1、Fastdata极数极数 2020年中国互联网发展趋势报告 数据说明 移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存 储及统计分析。 PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。 宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。 统计周期：报告重点数据截止日期为2020年2月29日。 免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责
2、 任。 oPqPpPmQrMoQoMoPpQyRsR7NdNaQmOoOmOqQeRmMmQkPqQwP8OnNuMvPmQmNxNoNrM 目 录 用户与互联网基础设施 互联网投融资及领导企业 移动支付与电商 本地生活服务 视频 视频直播与在线音乐 企业服务与在线教育 旅游与医疗健康 应用分发与工具类应用 用户与互联网基础设施 下沉市场用户争夺战结束，互联网市场进入终场之战 需求不会消失，只会不断迁移，低幼人口及银发群体仍存在增长机会 用户WiFi依赖显著降低，数据流量不再成为制约手机使用场景的因素 5G手机出货量占比达37.3%，5G时代已经来临 2020年1-2月，规模以上互联网企业营业
3、收入1311亿元，同比增长4.5% 中国互联网行业正式迎来“个位数增长时代” 3,317 4,229 5,444 6,651 7,902 9,797 12,061 1,311 32.1% 27.5% 28.7% 22.2% 18.8% 24.0% 21.4% 4.5% 0% 10% 20% 30% 40% 0 3000 6000 9000 12000 15000 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月 中国规模以上互联网企业营业收入及同比增速营业收入（亿元）同比增速（%） 2020年2月，中国移动互联网用户达10.8亿 主力用户群体互联网化完成
4、 7.5 8.7 9.5 10.2 10.7 10.8 0 2 4 6 8 10 12 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2月 中国移动互联网用户规模（亿） 适龄人群互联网普及完成，下沉市场流量争夺结束 拼多多、今日头条、快手、抖音等为最大受益者 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1岁 3岁 5岁 7岁 9岁 11岁 13岁 15岁 17岁 19岁 21岁 23岁 25岁 27岁 29岁 31岁 33岁 35岁 37岁 39岁 41岁 43岁 45岁 47岁 49岁 51岁 53岁 55岁 57岁 59岁 61岁 63岁 65岁
5、67岁 69岁 71岁 73岁 75岁 中国各年龄段人口规模（万） 三年自然灾害出生人口 互联网主力人口互联网主力人口 关注低幼及银发用户群体增长机会 10岁以下与65岁及以上人口达3.2亿，互联网用户仍处于高速增长中 16787 15210 10岁以下65岁及以上 10岁以下与65岁及以上人口数量（万人） 27.4% 31.9% 10岁以下65岁及以上 2020年1-2月10岁以下与65岁及以上互联网用户同比增速（%） 一线城市用户需求更加趋同，更利于新服务规模化快速落地 下沉市场及低幼用户需求更加多样，更为包容 210 296 307 322 0 50 100 150 200 250 30
6、0 350 65岁及以上一线城市下沉市场14岁以下 每百人不同App使用数量-枚举法（款） 注：数据不包含用户使用的手机系统自带应用 2020年1-2月，移动网络流量资费，比上年末下降14%，平均每GB流量4.8元 推动下沉市场用户手机使用场景更加丰富、更加碎片化 131.4 74.1 46.2 22.3 8.5 5.5 4.8 0 30 60 90 120 150 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月 移动网路流量价格（人民币元/GB） 2020年1-2月，移动互联网用户月均流量消耗达8.88GB，同比增长45.5% 疫情期间用户对互联网愈发依赖 0
7、.20 0.38 0.75 1.73 4.42 7.82 8.88 45.5% 0% 40% 80% 120% 160% 200% 0 2 4 6 8 10 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月 移动互联网用户月均使用流量（GB/月）移动互联网用户月均使用流量（GB/月）同比增速（%） 2020年2月，中国手机出货量为638.4万部，同比下降56% 638.4 -56.0% -60% -40% -20% 0% 20% 0 1000 2000 3000 4000 5000 2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年1
8、1月2020年1月 中国手机出货量及同比增速出货量（万部）同比增速（%） 5G时代已来，2020年2月5G手机出货量占比达37.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月 2G、3G、4G及5G手机出货量占比（%） 5G4G2G+3G 37.3% 62.0% 截止2020年2月末，中国智能手机市场共上市5G手机54款 用户选择不断丰富，价格不断下探 1 4 4 9 2 4 11 8 11 0 2 4 6 8 10 12 2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月201
9、9年10月 2019年11月 2019年12月2020年1月2020年2月 中国5G手机新机上市数量（款） 互联网投融资与领导企业 全球VC资本退潮，投资从用户逻辑，向价值逻辑回归 相比全球，中国风险投资市场衰退更严重，创业企业强者生、平者让、庸者亡 市值最高的50家互联网企业总市值近6.8万亿美元，同比增长6.6% 2019年全球风险投资总金额达2310亿美元，同比下降21.1% VC仍然是创新及创业的最重要驱动要素之一 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 20
10、15Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 0 200 400 600 800 1,000 全球VC投资金额（亿美元） Totally：2310亿美元 全球风险投资平均交易金额呈现持续上涨趋势，VC种子轮平均投资达180万美元 资金对优质项目的竞争更加激烈 1.8 7.9 19.2 0 5 10 15 20 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
11、 2017年 2018年 2019年 全球VC早期阶段投资平均交易规模（百万美元） 天使轮/种子轮A轮B轮 30.3 60.5 0 20 40 60 80 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 全球VC中后期阶段投资平均交易规模（百万美元） C轮D+轮 2008年5月 2009年12月 2011年7月 2012年5月 2013年3月 2014年1月 2014年11月 2015年9月 2016年7月 2017年5月 2018年3月 2019年2月 0 200 400 600 800 中国私募股权投资案例数（起） 2020年1月 2018年
12、起，受到宏观经济困难及私募股权税收政策调整影响 私募股权投资案例持续下滑，2020年1月投资案例仅171起 相比全球，中国风险投资衰退更为严重 2019年中国市场风险投资总额同比下降62.7%，仅358亿美元 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
13、 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 中国VC投资金额（百万美元） Totally：358亿美元 2019年大额融资事件美国独占鳌头，仍然受到风险资本的青睐 欧洲、中国及印度位居第二梯队 中 国欧洲全球其他地区美 国 GreenSky 战略融资60亿美元 Rivian 融资16.5亿美元 Wework 融资75亿美元 JUUL融资7.85亿美元 Mission Lane 融资5亿美元 Compass G轮融资3.7亿美元 Root Insurance E轮3.5亿美元 Fundbox C轮 3.26亿
14、美元 Robinhood E轮 3.23亿美元 Lime D轮 3.1亿美元 Samsara F轮 3亿美元 Clearbanc B轮 3亿美元 Automattic D轮 3亿美元 Brex融资2亿美元 Radiology 融资7亿美元 网易云音乐 B2轮 7亿美元 滴滴出行融资6亿美元 理想汽车 C轮 5.3亿美元 拜腾企业 C轮5亿美元 知乎 F轮 4.34亿美元 阿里本地生活服务战略融资 30亿美元 哈罗单车 融资4亿美元 微盟完成11.57亿港元融资 易完成 E轮1.2亿美元 云帐房 D轮8500万美元 高灯科技B轮 10亿元 奇安信Pre-IPO 15亿元 明略数据D轮 20亿元
15、快手F轮30亿美元 OneWeb 融资12.5亿美元 Galapagos 融资11亿美元 Rappi 融资10亿美元 FlixMobility F轮 5.64亿美元 Swissport融资6.6亿欧元 Babylon Health C轮5.5亿美元 City Football 5亿美元 Deliveroo 融资5.75亿美元 Kaseya 融资5亿美元 Checkout 融资5亿美元 N26 D轮 4.7亿美元 Klarna 融资4.6亿美元 BioNTech B轮 3.25亿美元 CMR Surgical C轮2.54亿美元 OneTrust A轮 2亿美元 巴西金融科技企业Nubank F
16、轮融 资4亿美元，腾讯参投 印度Ola J轮融资4.9亿美元 Udaan D轮融资3.73亿美元 3rdFlix 融资3.5亿美元 加拿大Nuvei融资2亿美元 印度Grab融资45亿美元 印度Dmart融资5.75亿美元 Ivanhoe Mines 融资4.64亿美元 加拿大Stars 融资2.36亿美元 墨西哥Sanfer融资5亿美元 阿根廷Minera Exar融资1.6亿美元 阿根廷Uala融资1.5亿美元 非洲Opay融资1.2亿美元 2019年全球典型投资事件 市值最大的二十家互联网公司美国独占12家，是全球互联网的基石 中国占据六席，处于第二梯队领跑位置 11,386 10,84
17、0 9,459 7,631 5,059 4,713 4,469 1,567 1,473 1,307 1,096 670 587 520 515 470 438 386 349 338 微 软 苹 果 亚 马 逊 谷 歌 阿 里 巴 巴 腾 讯 FACEBOOK 奈 飞 奥 多 比 赛 富 时 PAYPAL 美 团 点 评 京 东 SERVICENOW BOOKING 优 步 暴 雪 网 易 ATLASSIAN 百 度 2020年3月29日 TOP20全球上市互联网及软件公司市值（亿美元） 总部位于荷兰 总部位于澳大利亚 市值最高的五十家互联网企业总市值近6.8万亿美元，同比增长6.6% 同期标
18、普500指数下跌达10.3% 63,813 67,997 2019年3月29日2020年3月29日 2020年3月29日TOP50市值互联网企业市值增长分析（亿美元）2020年3月29日标普500指数同比涨幅 标普500指数涨幅 -10.3% +6.6%+6.6% 在新冠疫情全球蔓延，美股大跌形势下 近一年，美国大型互联网企业总市值仍然增长3439亿美元 53,109 13,135 1,753 49,670 12,265 1,878 美国中国其他 TOP50全球市值最高互联网企业分国别总市值（亿美元） 2020年3月29日2019年3月29日 第三方移动支付与电商 第三方移动支付交易金额近25
19、0万亿元，是互联网最重要的基础服务 移动支付场景不断拓展、微信支付与支付宝双寡头争霸 超级平台社会职能强化，抗疫期间成为政府提升管控能力的重要抓手 电商市场“一超两强”格局稳定，京东模式抗疫期间优势显现 2019年中国第三方移动支付用户净增长7000万，用户规模达9.5亿 3.8 6.9 8.8 9.5 128.4% 8.0% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 0 2 4 6 8 10 2016年2017年2018年2019年 中国第三方移动支付用户规模及同比增速 用户规模（亿）同比增速（%） 85,604 51,910 3,896 2,211 1,134 微信支付支付宝云闪付
20、翼支付华为钱包 2020年2月第三方移动支付活跃用户数 2019年第三方支付占据移动支付市场近四成份额 银行业金融机构仍然占据60.9%市场份额 60.9% 58.7% 57.1% 60.9% 39.1% 41.3% 42.9% 39.1% 2016年2017年2018年2019年 银行、第三方移动支付市场占比分析（交易额）第三方支付银行业金融机构 2019年第三方移动互联网支付交易金额达249.9万亿元，同比增长20.1% 2016Q22016Q42017Q22017Q42018Q22018Q42019Q22019Q4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 中国第三方互联网支付
21、交易规模（万亿元） Totally:Totally: 249.9 249.9 注：第三方移动支付包括移动互联网支付、短信支付和近端支付 2019年第三方移动支付为用户提供超7200亿笔支付服务 市场竞争“六三一”格局显现 1,639 2,867 5,306 7,200 2016年2017年2018年2019年 中国第三方移动支付支付笔数（亿笔） 58.4% 33.7% 7.9% 2019年12月第三方移动支付市场份额（按支付笔数） 微信支付支付宝其他 第三方移动支付应用场景不断丰富，单笔支付金额持续降低 2019年Q4，用户平均每次交易金额为338.6元 338.6 2016Q22016Q42
22、017Q22017Q42018Q22018Q4 2019年Q22019年Q4 0 100 200 300 400 500 600 700 第三方移动支付平均每笔交易金额（元/笔） 微信及支付宝等超级平台已具备公共基础设施属性 抗疫期间，微信及支付宝健康码，在全国范围有效提升了防疫效率 活动轨迹 数据 支付及银行 认证信息 身份及生物特 征信息 消息下发及 触达用户 超级APP 数据获取 微信及支付宝核心数据监测能力 微信支付及支付宝健康码 支付宝健康码支付宝健康码微信健康码微信健康码 2020年2月，下沉市场物流受阻，电商用户活跃度大幅下降 京东活跃用户超越拼多多，排名第二 54,315 48
23、,925 28,223 19,345 23,056 22,755 0 15,000 30,000 45,000 60,000 2019年12月2020年2月 2020年2月 TOP3电商平台月活用户数（万）淘宝拼多多京东 京东自建物流及前置仓优势显现 疫情期间为城市居民物资补给的重要来源 京东模式竞争优势2020年2月京东用户订单创建趋势 用户创建订单量环比增速 +8.4% 自建物流 自建前置仓 第三方卖家 入仓 本地化配送 注：创建订单指用户提交订单，不代表最终完成履约订单 年轻女性青睐逛淘宝，中年大妈热衷拼多多“砍价” 80后及90后男性为京东最重要的用户群体 38.7% 51.2% 43
24、.5% 61.3% 48.8% 56.5% 淘宝京东拼多多 淘宝、京东及拼多多用户性别分析 男性女性 0% 10% 20% 30% 40% 70后80后90后00后其他 TOP3电商平台用户年龄分析 淘宝拼多多京东 本地生活服务 社会消费品零售总额达41.2万亿元、本地生活线上化率低，增长潜力大 生鲜用户规模大幅飙升，为疫情期间居民生鲜食品补给的重要渠道 阿里本地生活战略升级，产品全面迭代、再战美团 中国年社会消费品零售总额达41.2万亿元 在线本地生活服务消费占比不足5%，市场价值尚待进一步挖掘 30.1 33.2 36.6 38.1 41.2 10 15 20 25 30 35 40 45
25、 2015年2016年2017年2018年2019年 中国社会消费品零售总额（万亿元） 线上本地生活服务消费市场潜力巨大 本地生活消费线上交易额占比 5% 线上本地生活消费用户潜力 9亿+ 餐饮外卖、到店服务、生鲜及新零售为目前本地生活的主要赛道 医药、家政、维修等领域增长强劲 餐饮外卖到店服务生鲜与新零售医药其他 垂垂 直直 专专 业业 平平 台台 综综 合合 平平 台台 物物 流流 服服 务务 生生 态态 平平 台台 本地生活重要赛道 2020年2月，生鲜平台活跃用户大幅飙升 成为“保民生”的重要力量，是城市居民重要的生鲜食品物资补给通道 2,616 2,051 1,326 477 302
26、 125.1% 56.9% 156.5% 32.5% 241.5% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 京东到家多点每日优鲜盒马叮咚买菜 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2020年2月生鲜及新零售平台活跃用户及环比增速（%）MAU(万）环比增速（%） 本地生活生鲜项目成为资本青睐的标的 阿里本地生活服务融资30亿美元，成为最大融资案例 2019年-2020年3月生本地生活融资事件 龙米农业Pre-A轮 3000万元 搜农坊战略融资1000万元 仙泉湖B轮4000万元 易久批 B+轮 1亿美元 美邻美社区A轮 1亿元 朴朴超市B
27、轮5500万美元 松鼠拼拼B轮3100万美元 掌贝B+轮 20000万美元 阿里本地生活服务战略融资 30亿美元 好慷在家C+轮3亿元 吉及鲜PreA轮400万美元 吉及鲜A轮1000万美元 好室好得 A轮数千万元 大鲜浪天使轮 数百万元 飞熊领鲜PreA轮1000万 元 呆萝卜A轮 6.34亿元 疯狂的小狗B轮3亿元 苏宁小店4.5亿美元 瑞幸咖啡B+轮1.5亿美元 邻几B轮3000万美元 谊品生鲜B轮 20亿元 海鲜君Pre-A500万元 生鲜传奇B+轮1亿元 叮咚买菜B+轮 五谷磨房战略融资1.31 美元 食行生鲜C+轮 2.5亿元 易久批战略融资8000万 美元 友宝Ubox 16亿元
28、 兴盛优选B轮 2亿美元 同程生活B轮 1亿美元 极宠家A轮5亿元 信良记B轮3亿元 本来生活D轮2亿美元 农苗小二天使轮 洪九果品C轮 5亿元 辣工坊战略融资1000万元 王饱饱A轮数千万元 朴朴超市B+轮 1亿美元 肉联帮肉联帮A轮 绿城服务战略融资9.64亿元 钱大妈D轮 10亿元 云菜园B轮 数亿元 乖宝宠物B轮5亿元 懒龙龙 A轮 2300万元 食务链B轮 数千万元 十荟团A轮8830万美元 易久批D+轮 冻品到家A+轮 3500万元 饭团外卖A轮1200万美元 快衣天使轮1000万元 锅圈食汇B轮5000万美元 卖座网战略融资904万元 2019年Q12019年Q22019年Q32
29、019年Q42020年1-3月 阿里巴巴本地生活服务战略升级 本地生活公司组织架构调整，支付宝改版聚焦本地生活 阿里巴巴本地生活服务发展历程 2018年 2016年2017年2019年 2020年 一季度 2015年 阿里巴巴集团与蚂 蚁金服联合成立口 碑 阿里巴巴与蚂蚁金 服联合战略投饿了 么资12.5亿美元 阿里巴巴集团再次 注资饿了么，领投 10亿美元战略融资 口碑App上线 阿里巴巴与蚂蚁金服 95亿美元收购饿了么。 成立本地生活服务公 司 大力推进新零售战略 本地生活收入持 续增长，2019年 第四季度本地生 活服务营收75.84 亿元，同比增长 47% 本地生活服务公司组织架 构调
30、整，成立到家、到店、 商家中台和创新三大事业 群，即时配送，新零售和 生活服务事业部， 支付宝改版，聚焦本地生 活服务数字化 2020年本地生活市场战事升级 阿里本地生活重新出发，再战美团 美团点评阿里巴巴本地生活 VS. 视频 疫情期间，泛娱乐行业活跃用户再创峰值 信息资讯“视频化”趋势不断加强，视频消费热点化、本地化 基于兴趣命中的推荐算法，用户体验下降 短视频平台电商带货能力进一步释放 综合视频格局大变，爱奇艺与腾讯视频双雄争霸，B站快速崛起 快手F轮融资30亿美元，为与抖音的短视频霸主之争备足弹药 2019年-2020年2月中国视频行业典型融资事件 影谱科技战略融资6.8亿元， 中金公
31、司、建银国际投资 她拍 A轮融资400万美元，贝 塔斯曼领投。 奇霖传媒A轮，蓝图创投投 资 张逗张花B轮，见证投资 爱影互联A轮，优客工场 军武次位面 B轮融资5000万 人民币，真诚投资 大佬微直播A轮数百万元 三感VideoA+轮融资1000万 视知S+轮，数千万人民币， 新东方投资 比特星光A轮，阿里影业、 零一创投、险峰长青投资 我播盒子种子轮190万美元 刷宝短视频战略融资， 数千万美元，聚美投资 刷刷看天使轮，1000万 美元，IDG投资 五月美妆Pre-A轮，1000 万元，新图资本投资 彦祖文化天使轮，数百 万元。 OnVideo A轮，1500万 美元 目睹科技B轮融资1.
32、1亿 元 灰斑马 A轮2000万元 回形针天使轮数百万 元，复兴集团投资 古早娱乐天使轮，数 千万元 纳斯直播天使轮，数 千万元 4Fun A轮融资数千万 元 海藻影视 天使轮融资 200万元 一枝花传媒种子轮融资 150万元 大鹅文化A+轮融资 快手 F轮融资30亿美元， 腾讯投资领投、淡马锡、 云峰基金跟投。 沉浸文化天使轮，数百 万元 八开揽月天使轮1000万元 风马牛传媒战略融资， 字节跳动投资 来画视频B+轮 数千万元 2019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42020年1-3月 2020年2月，短视频月活用户达8.8亿，创历史新高 87,924 40,000 60,0
33、00 80,000 100,000 2018年8月2018年10月2018年12月2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月 短视频月活用户数（万） 信息资讯“视频化” 趋势不断加强 2020年2月，用户每日启动短视频App超32亿次，获取疫情及其他热点信息 1.2 1.8 3.6 10.4 21.7 22.9 27.1 26.1 31.5 32.5 24.9% 14.1% 28.0% 26.5% -100% 100% 300% 500% 700% 0 5 10 15 20 25 30 35 2016年6月 2016年12月 2017
34、年6月 2017年12月 2018年6月 2018年12月 2019年6月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 用户每日启动短视频App次数（亿次）日均启动总次数（亿次）同比增速（%） 短视频内容消费热点化、本地化趋势加强 基于兴趣命中的推荐算法，用户体验呈现下降趋势 医疗内容观看次数 2020年2月，不同类型短视频内容观看次数同比增速 +15.7倍+3.2倍 36.7 30.5 16.2 10 15 20 25 30 35 40 第一周第二周第三周 新增用户兴趣标签内容观看趋势（集视频/次） 本地内容观看次数 52,081 38,327 12,147 11,004 9,604
35、6,813 4,976 3,572 2,479 1,438 1,250 1,025 915 604 602 320 294 262 132 118 54 2020年2月TOP20短视频应用月活用户数（万） 2020年2月，抖音月活用户再次突破5.2亿，排名榜首 百度好看视频超越西瓜视频，跻身三强 36,209 52,081 26,981 38,327 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2018年8月2018年11月2019年2月2019年5月2019年8月2019年11月2020年2月 抖音与快手月活用户规模 （万）抖音快手 2020年1-2月，抖音斩
36、获新冠疫情及春节带来的大部分短视频红利 快手用户规模与抖音的差距再次扩大 短视频电商带货再次爆发 品牌及商家短视频流量变现欲望及能力持续增强 硬核知识 技术流 0101 小姐姐、小哥哥 颜值即流量 模仿秀，才艺表演 我是这条街最靓的仔 逗比、卖萌、讲段子 开心就好 全链路商品 渠道打通 产品曝光、展示 转化、流量变现 短视频主流带货内容类型短视频流量变现 2020年2月，抖音流量持续向头部账号倾斜 TOP20抖音账号入围门槛达到2622万粉丝，中心化趋势不断加强 7,440 6,302 4,330 4,284 4,118 4,006 3,917 3,649 3,392 3,390 3,387
37、3,359 3,177 3,104 3,096 3,026 2,999 2,810 2,684 2,622 人民日报 央视新闻 一禅小和尚 陈翔六点半 会说话的刘二豆 郭 聪 明 李佳琦Austin 人民网 多余和毛毛姐 李子柒 浪胃仙 一条小团团OvO 高火火 摩登兄弟 papi酱 麻辣德子 祝晓晗 七舅脑爷 新闻联播 惠子ssica 2020年2月抖音TOP20账号粉丝数量（万） 相比抖音，快手流量分配更加去中心化、更为扁平 鼓励更多用户“记录世界记录你” 4,829 3,890 3,759 3,666 3,442 3,408 3,193 3,096 2,986 2,933 2,852 2
38、,501 2,371 2,320 2,280 2,229 2,167 2,141 2,140 2,140 散打哥 辛有志 辛巴 818 二驴的6点直播 人民日报 高迪 白小白 小伊伊 浪子吴迪素养 张二嫂 爱美食的猫妹妹 FZ方丈 上官带刀 许华升 刘大美人 绝世的陈逗逗 黑暗萝莉大美 大胃浪胃仙 驴嫂平荣JLV 表哥破2200万。 球球 2020年2月快手TOP20账号粉丝数量（万） 2020年新冠疫情及春节因素叠加 视频日活用户规模创历史新高，峰值DAU超5.5亿 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2019/7/12019/8/12019/9/12
39、019/10/12019/11/12019/12/12020/1/12020/2/1 综合视频日活用户规模（万） “疫情”及春节因素叠加“疫情”及春节因素叠加 综合视频领域爱奇艺与腾讯视频双雄争霸 优酷逐步远离争霸行列，哔哩哔哩月活用户过亿，排名第四 35,343 32,291 18,211 11,088 4,217 4,043 3,070 2,193 1,596 1,011 902 804 爱奇艺腾讯视频优酷哔哩哔哩芒果TV搜狐视频小米视频央视影音百度视频暴风影音乐视视频咪咕视频 2020年2月综合视频月活用户规模（万） 第一梯队第一梯队 3,532 0 1000 2000 3000 400
40、0 2018/7/12018/8/302018/10/292018/12/282019/2/262019/4/272019/6/262019/8/252019/10/242019/12/232020/2/21 哔哩哔哩日活用户数（万） B站用户规模增长气势如虹 2019年跨年晚会技压群雄，用户规模飙升，峰值DAU超3500万 学生开学学生开学 哔哩哔哩已成为重要的鬼畜、游戏、搞笑、教育及Vlog内容博主聚集平台 老番茄粉丝近900万排名榜首，李子柒B站粉丝达469万，排名十四 895 777 734 654 615 603 549 532 524 508 502 494 472 469 461
41、 458 445 414 414 393 老番茄 敬汉卿 LexBurner 敖厂长 papi酱 共青团中央 翔翔大作战 暴走漫画 华农兄弟 机智的党妹 凉风Kaze 伊丽莎白鼠 渗透之C君 李子柒 某幻君 信誓蛋蛋 中国BOY超级大猩猩 周六野Zoey 我是郭杰瑞 木鱼水心 2020年2月哔哩哔哩TOP20账号粉丝数量（万） 直播及在线音乐 直播平台专业化趋势增强，游戏直播需求旺盛、秀场直播被短视频蚕食 视频直播“马太效应”持续增强，五大平台占据用户八成直播观看时长 版权之战网易云音乐逐渐掉队，用户增长乏力，腾讯系优势进一步巩固 游戏直播平台逐渐脱颖而出 2020年2月，虎牙与斗鱼活跃用户排
42、名TOP2 3,256 2,203 1,841 1,595 1,427 586 343 315 301 201 虎牙斗鱼花椒YY直播映客人人美客NOW直播一直播酷狗直播快猫 2020年2月TOP10视频直播月活用户数（万） 2020年1-2月，视频直播用户粘性快速飙升 视频直播在教育、职业培训、“云监工”等领域快速拓展应用场景 26.8% 27.6%27.7% 29.6% 30.5% 30.0% 32.3% 36.7% 39.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月
43、2020年2月 视频直播用户粘性（%） 2020年2月，用户平均观看直播72.4分钟 虎牙、斗鱼、YY、花椒及映客五大平台占据用户八成直播播观看时长 46.6 67.8 72.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2019年1月2019年5月2019年9月2020年1月 用户日均观看直播时长（分钟） 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018年6月2018年10月2019年2月2019年6月2019年10月2020年2月 TOP5直播平台用户使用时长占视频直播使用总时长比例 虎牙+斗鱼+YY+花椒+映客其他 70.1%80.2% 29.9%19.8% 短视频Ap
44、p对秀场直播具有极强的替代性 使用短视频的秀场直播用户更易流失 100.0% 40.8% 17.7% 10.4% 100.0% 45.6% 31.4% 16.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 当日30日60日90日 短视频对秀场直播用户侵蚀分析（%）使用短视频App秀场直播用户不使用短视频App秀场直播用户 注：秀场直播：除游戏直播平台之外的娱乐直播平台 阿里领投网易云音乐7亿美元B+轮融资，补强音乐领域短板 腾讯1.11亿美元投资MX Player，不断强化自身在线音乐市场竞争优势 2019年-2020年2月音乐行业典型融资事件 如微乐器天使轮融资数百万 人民币，正安吉他
45、投资 全景声科技A轮融资1000万 人民币，北航资本领投 Festicket E轮 融资460万美元 豆瓣 FM战略融资，腾讯文 娱及挚信资本投资 AI音乐学院天使轮数字数千 万人民币，基因资本、粤港 资本等投资 Boomplay非洲最大音乐流 媒体平台，A轮融资2000万 美元，麦星资本领投、云石 资本跟投 北京国际音乐节A轮 融资数千万元，华强 资本、峰巧资本投资 100AudioA轮融资数千 万元，光远资本投资 KK点歌 PreA轮 Sofar Sounds B轮融资 2500 万 美 元 ， Union Square Ventures领投 HiFive嗨翻屋A+轮，数 千万元，华人文化
46、投资 Headfone战略融资，复 兴锐正资本。 boAt战略融资1.6亿卢比 网易云音乐B+轮融资7 亿美元，阿里巴巴领投 东方音乐梦工厂天使轮 融资数百万元 JioSaavn融资14亿卢比 华音悦听战略融资，网 易云音乐领投。 Beatdapp Software 天使轮242 万美元 MX Player 战略融资1.11亿美 元，腾讯领投 Vibenomics PreA轮 500万美 元，High Alpha投资 Majelan A轮融资1000万欧元。 Idinvest Partners 、 Bpifrance 投资 奕颗贝壳天使轮融资数百万 元 TVC乐秀链战略融资 SoundClou
47、d战略融资7500 万美元，SiriusXM投资 Shotgun天使轮融资220万 欧元，Newfund、Venrex 投资 Flutin种子轮融资50万美 元。 2019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42020年1-2月 腾讯音乐娱乐集团旗下酷狗音乐、QQ音乐及酷我音乐牢牢占据霸主地位 音乐版权之争网易云音乐疲态尽显，月活用户已不足6700万 19,860 14,665 7,796 6,619 1,614 1,513 1,017 834 597 473 酷狗音乐QQ音乐酷我音乐网易云音乐虾米音乐百度音乐咪咕音乐多米音乐阿里星球千千音乐 2020年2月TOP10在线音乐App月
48、活用户数（万） 企业服务与在线教育 线上办公平台赋能中小企业复工、学生复课，钉钉日活用户峰值超1.1亿 K12教育用户粘性大幅提升，月活用户超2.1亿 公考类App活跃用户增长显著，公务员考试人数或将再创新高 2017年以来，企业服务领域融资金额超一万亿元 ToB业务成为科技巨头竞争的重要战场 214 349 1,087 1,776 1,733 2,719 4,134 3,430 410 0 1000 2000 3000 4000 5000 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-3月15日 企业服务行业融资金额（亿元） 注：融资金额包含IPO、新三板、私募股权融资、VC融资等融资数据 线上办公平台数字化赋能中小企业复工，学生复课 钉钉DAU呈火箭式蹿升，峰值DAU超1.1亿 11,023 3,368 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2020/1/12020/1/8 2020/1/15 2020/1/22 2020/1/29 2020/2/5 2020/2/12 2020/2/19 2020/2/26 2020/3/4 20
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