2023年猫/狗保健品行业调研报告淘宝&抖音猫/狗保健品行业调研报告淘宝&抖音张杨老师带你看品牌 解数咨询第213期报告 目录猫/狗保健品行业整体概况淘宝&抖音01热门品牌调研02 REDDOG/红狗&MAG猫/狗保健品行业整体概况淘宝&抖音猫/狗保健品行业-行业规模（2023年8月）2023年8月，猫/狗保健品行业在淘宝的销售额达到了1.9亿，抖音的销售额在500W750W，该行业销售渠道主要以淘宝为主2023年8月成交额1.9亿猫/狗保健品行业2023年8月成交额500w750w猫/狗保健品行业-行业基础数据2023年8月，该行业支付转化率同比下降10.62%，但其访客数同比上涨达到了33.12%，销售额同比上涨达到了14.85 23年8月1.90亿元888.4万104.9121.16!.43销售额访客数客单价支付转化率UV价值 14.85% 33.12% 3.61%-10.62%-13.73%猫/狗保健品行业-近13个月基础数据（2022年8月-2023年8月）猫/狗保健品的经营需重点关注618和双十一，在618和双十一期间，GMV超过了2亿1.66亿元1.60亿元2.10亿元2.07亿元1.71亿元1.31亿元1.59亿元1.81亿元1.78亿元2.02亿元2.15亿元1.63亿元1.90亿元667.3万人624.9万人741.9万人740.9万人600.7万人631.7万人636.7万人716.9万人780.0万人857.0万人852.0万人781.0万人888.4万人2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月销售额&访客数销售额访客数104.91105.60120.36119.82118.66105.69105.53106.72104.55106.12106.2694.78101.2523.68$.25#.54#.35#.99.56#.61#.61!.86.26#.73.01!.16 22年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月客单价&支付转化率客单价支付转化率猫/狗保健品行业-卖家数概况（2022年8月-2023年8月）2022年8月，卖家数超过6万，在2022年9月，卖家数减少8700，之后即使卖家数呈现上升趋势，但仍未能达到6万；有交易卖家数整体呈现上升趋势，没有竞争力的商家逐渐退场65,66856,96854,10755,07655,97251,54550,65351,22453,36554,76655,39757,39659,9619,4179,2899,5149,4539,2978,5089,44610,16810,28010,27110,05310,06210,08614.34.31.58.16.61.51.65.85.26.75.15.53.82 22年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月近13个月卖家概况卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比猫/狗保健品行业-TOP10品牌市场份额占比（2023年3月-2023年8月）猫/狗保健品的TOP4品牌占有率一直维持在30%左右品牌占有率情况品牌3月4月5月6月7月8月Nourse/卫仕8.95%9.26%9.71.42%8.28%8.77%INPLUS/麦德氏7.35%7.19%7.75%8.12%6.93%7.56%RedDog/红狗7.89%7.59%7.84%8.14%7.46%7.42%MAG6.65%6.28%7.52%6.79%5.67%6.20%vetwish1.81%1.99%2.05%2.27%1.94%2.50%谷登2.36%2.19%2.11%2.01%2.09%1.87%普安特2.17%2.08%1.76%1.74%1.89%1.78%Vets Best1.29%1.24%1.45%1.52%1.28%1.45%瓜洲牧1.74%1.81%1.65%1.44%1.52%1.34%派迪诺0.29%0.45%0.70%0.82%1.45%1.20%猫/狗保健品行业-TOP品牌市场份额占比（2023年3月-2023年8月）猫/狗保健品行业TOP10品牌市场份额在逐渐减少，TOP1品牌市场份额基本不变；TOP1品牌在618期间，其市场份额占比在10%左右8.95%9.26%9.71.42%8.28%8.772.261.523.323.200.26#.76X.80Y.22V.97V.37a.46g.47 23年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月品牌市场份额占比TOP1TOP2-10其他猫/狗保健品行业-TOP30品牌销售额&占比（2023年8月）2023年8月，品牌NOURSE/卫仕的销售额占比达到了8.7768.7万元1438.1万元1411.9万元1180.9万元476.1万元355.6万元338.2万元275.8万元255.9万元228.4万元212.7万元8.77%7.56%7.42%6.20%2.50%1.87%1.78%1.45%1.34%1.20%Nourse/卫仕INPLUS/麦德氏RedDog/红狗MAGvetwish谷登普安特Vets Best瓜洲牧派迪诺MYFOODIE/麦富迪sashasBelcol/拜卡恒草健牵尼贝尔Bein(猫/狗保健品)hipidog/嬉皮狗江小傲唯特医生维倍思EVSCO/医仕高GIMBORN/俊宝添赐力汉维宠仕新宠之康凯锐思大宠爱LANBoTo小宠A Big Hug/布拉迪TOP30品牌销售额&占比销售额占比猫/狗保健品行业-TOP20品牌概况（2022年8月VS2023年8月）品牌VETWISH、派迪诺、恒草健和HIPIDOG/嬉皮狗，是新上榜的品牌；TOP4品牌同比去年8月，品牌排名基本不变品牌2023年8月排名2023年8月销售额2022年8月排名2022年8月销售额同比2023年8月汰换情况Nourse/卫仕11668.7万元11993.7万元-16.30%持平INPLUS/麦德氏21438.1万元21446.5万元-0.58%持平RedDog/红狗31411.9万元31222.7万元15.48%持平MAG41180.9万元4731.5万元61.43%持平vetwish5476.1万元_上升谷登6355.6万元5483.0万元-26.39%下降普安特7338.2万元7279.3万元21.08%持平Vets Best8275.8万元10190.5万元44.79%上升瓜洲牧9255.9万元8211.7万元20.88%下降派迪诺10228.4万元_上升MYFOODIE/麦富迪11212.7万元18116.7万元82.20%上升sashas12176.4万元13160.2万元10.09%上升Belcol/拜卡13160.2万元19113.2万元41.50%上升恒草健14159.8万元_上升牵尼贝尔15154.9万元22101.2万元53.07%上升Bein(猫/狗保健品)16154.5万元11167.5万元-7.77%下降hipidog/嬉皮狗17144.3万元_上升江小傲18139.7万元20111.1万元25.76%上升唯特医生19131.7万元_上升维倍思20119.4万元2385.4万元39.81%上升猫/狗保健品行业-TOP20店铺情况（2022年8月VS2023年8月）猫/狗保健品的TOP20店铺在2023年8月有4个店铺新上榜，7个店铺排名呈现下降情况，TOP4店铺基本不变店铺2023年8月排名2023年8月销售额2022年8月排名2022年8月销售额同比2023年8月汰换情况nourse卫仕旗舰店11018.9万元11009.8万元0.90%持平麦德氏旗舰店2784.2万元2648.0万元21.03%持平mag旗舰店3767.4万元4435.9万元76.05%上升RedDog红狗旗舰店4754.0万元3591.8万元27.40%下降vetwish旗舰店5438.9万元_上升金多乐旗舰店6338.0万元9228.7万元47.79%上升普安特旗舰店7335.4万元5278.2万元20.56%下降派迪诺旗舰店8217.1万元_上升瓜洲牧旗舰店9192.5万元14175.0万元10.03%上升迈仕宠物用品专营店10179.7万元13186.6万元-3.70%上升谷登旗舰店11154.3万元8232.7万元-33.69%下降牵尼贝尔旗舰店12154.1万元19101.2万元52.30%上升华元宠物用品专营店13152.3万元10214.7万元-29.07%下降波奇网旗舰店14150.5万元7236.0万元-36.23%下降八公叔叔宠物用品旗舰店15140.4万元12198.0万元-29.09%下降恒草健旗舰店16140.0万元_上升江小傲旗舰店17134.4万元18107.5万元24.96%上升唯特医生旗舰店18125.1万元_上升欣欣宠物医院19122.1万元3566.5万元83.66%上升毛伊兽药20115.7万元16134.6万元-14.02%下降猫/狗保健品行业-TOP10爆款商品（2023年8月）猫狗保健品行业的TOP10商品中，主要品类为猫狗通用营养膏，该品类下共有7款商品入榜TOP10商品榜单商品排行商品信息红狗化毛膏MAG【IFOS认证】狗狗专用鱼油红狗鳀鱼油猫用狗用麦德氏鲨鱼软骨素狗狗关节宝化毛膏猫咪红狗鱼油卫仕猫多维片猫咪用营养复合维生素猫卫仕化毛膏猫咪专用卫仕营养明星三件猫维生素卵磷脂化毛球片vetwish宠物鱼油猫用卵磷脂普安特猫咪维生素b主图品类猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫狗通用营养膏猫特色保健品猫卵磷脂/鱼油/海藻粉猫氨基酸/维生素/钙铁锌店铺名RedDog红狗旗舰店mag旗舰店RedDog红狗旗舰店麦德氏旗舰店金多乐旗舰店nourse卫仕旗舰店 nourse卫仕旗舰店 nourse卫仕旗舰店vetwish旗舰店普安特旗舰店店铺交易金额754.0万元767.4万元754.0万元784.2万元338.0万元1018.9万元1018.9万元1018.9万元438.9万元335.4万元单品交易金额161.9万元141.2万元138.1万元134.8万元120.6万元119.3万元104.5万元99.3万元94.0万元91.3万元规格120g/支500mg/粒223ml/瓶340g/盒120g/支100g/罐120g/支100g/罐、180g/罐50g/瓶200片/瓶支付转化率20.20.05.61.03$.35%7.50.065.55%9.19.04%用途预防毛球、营养排毛美毛护肤、提升皮肤免疫力美毛护肤、防止皮肤老化润滑关节、减缓不适预防毛球、营养排毛美毛护肤润滑肠道排毛营养滋补、靓丽毛色、温和排毛球美毛护肤美毛护肤、营养滋补、增强免疫力猫/狗保健品行业-行业用户画像（2023年8月）猫/狗保健品行业在淘宝的客群主要是以女性为主，占比达到了73.14%，年龄分布在18-29岁，客群对象较为年轻，主要集中在广东、江苏、浙江等地女男73.14$.74%.38.24.00.36.39%9.63242529303435394049=50年龄结构12.18.21%8.73%6.45%5.92%5.77%4.69%4.23%3.75%3.48%广东省江苏省浙江省上海四川省山东省北京河南省河北省湖北省地域结构猫/狗保健品行业-行业热点（2023-08-082023-09-06）猫/狗保健品行业的热搜词主要是以品类词为主，消费者对该行业的品牌认知度不高搜索词热搜排名搜索人数点击人气点击率支付转化率化毛膏1145,66639,19364.747.12%鱼油猫用2100,49934,30477.59.82%化毛膏 猫咪365,70426,28568.87A.19%羊奶粉 猫462,25325,54977.23(.41%羊奶粉 狗551,57123,59677.91(.42%鱼油狗狗650,42824,07880.59$.93%卫仕747,10613,66736.93 .02%化毛膏猫咪专用842,34420,20068.11C.37%麦德氏940,54411,18636.28.16%红狗化毛膏1035,98317,09359.84.56%红狗1134,89311,71641.13 .71%绿十字猫草片1234,77519,46969.210.15%猫草片1333,92519,20375.452.49%益生菌猫咪专用1432,44117,62672.481.28%猫咪维生素1531,27916,46671.883.74%羊奶粉幼猫1630,36317,63484.450.68%猫咪益生菌1729,98916,84171.810.54%mag鱼油1829,85813,14148.37.98%猫咪鱼油1928,69416,83180.37$.63%益生菌狗狗2026,47815,83670.053.18%品牌词,19.73%品类词,80.27%搜索人数占比猫/狗保健品行业热搜词热搜词搜索人数占比抖音抖音-猫/狗保健品-行业基础数据（2023年6月-2023年8月）猫/狗保健品行业在抖音平台整体呈现上升趋势，2023年8月销售额环比为30.69%，同比为418.58%销售额销售额环比250w500w250w500w500w750w30.69%4.27A.02%销售额同比418.58(5.994.88%抖音-猫/狗保健品行业-TOP品牌情况（2023年8月）2023年8月TOP10品牌中，都乐时、麦德氏和MAG的品类平均成交价超过100元，品牌MAG销售同比增长达到5702.08%品牌排行排名品牌品类商品数品类评价成交价品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比1麦富迪1739.491w2.5w9.38uw100w15.11%-1.50d.55%2都乐时19125.53250050001.20%w50w6.15q5.81%-3繁鱼有约19.252.5w5w15.22%w50w5.74%8.51%-4麦德氏27147.66100025000.88%w50w5.306.15G5.53%5三生宠411.271w2.5w9.38%w50w4.31%-37.48%-6MAG8183..54w25w4.021.04W02.08%7纽维特49.981w2.5w9.34w25w3.80%-71.98%-8维倍思847.78250050001.36w25w2.662.71%-9拜卡2179.49100025000.64w25w2.08$1.15%-10宠康源337.07250050001.35w25w2.04 .42.69%抖音-猫/狗保健品行业-TOP商品情况（2023年8月）在抖音平台，商品主要通过达人播的渠道销售，达人播占比基本在90%以上商品排行排行品牌商品品牌自播/店铺/达人播最新到手价平均成交价销量销售额1麦富迪麦富迪犬用羊奶粉300g进口奶源贴近母乳易吸收27.33%/0.79%/71.88%￥39.00-99.00￥44.42 1w2.5w 50w75w2繁鱼有约繁鱼有约猫咪化毛膏去毛球成猫幼猫营养膏美毛补钙增肥狗狗营养膏0%/0.02%/99.98%￥6.90-18.90￥9.29 2.5w5w 25w50w3三生宠三生宠宠物复合维生素猫咪狗狗营养补充剂220片养宠常备0%/0%/100%￥9.90-29.70￥11.27 1w2.5w 25w50w4-【进口秘鲁鱼油】猫咪狗宠物鱼油猫犬明眸美毛营养补充剂犬猫通用0%/0%/100%￥19.90-73.90￥11.08 1w2.5w 10w25w5都乐时【达人专属】都乐时南极深海五纯磷虾油猫狗通用美毛护肤0%/0%/100%￥79.00-377.00￥136.88 1000250010w25w6纽维特纽维特猫草化毛球片试吃装成猫吐毛球排毛片营养补充剂一袋20片0.07%/9.16%/90.77%￥9.90-19.80￥9.94 1w2.5w 10w25w7-PAWBERRY/陪不累宠物犬猫rTG鱼油胶囊高浓度美毛护肤深海营养0%/0%/100%￥198.00￥193.59 1000250010w25w8MAG【MAG狗狗关节生高浓缩软骨素80片瓶装】1片抵5片狗狗专用0.57%/0%/99.43%￥198.00￥196.70 7501000 10w25w9-【进口深海鱼油】滴剂猫咪狗狗宠物鱼油犬猫美毛益脑营养补充剂犬猫0%/0%/100%￥19.90-74.00￥12.13 1w2.5w 10w25w10麦德氏【1 12鱼油卵磷脂套餐】麦德氏犬鱼油卵磷脂美毛掉毛滋养护毛-自营99.36%/0%/0.64%￥313.00￥312.64 250500 10w25w抖音-猫/狗保健品行业-人群画像（2023年8月）在抖音平台的客群主要为女性，占比达到了67%，年龄集中在18-40岁，主要分布在广东、江苏和浙江等地；根据相关搜索词，消费者会在抖音平台学习产品的选择和使用女男673 .56$.51$.65.38.91-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁年龄结构11.14%8.43%7.10%6.97%6.00%5.71%4.99%4.95%4.80%4.45%广东江苏山东河南四川辽宁安徽浙江河北湖北地域结构序号相关搜索词1猫猫可爱视频2猫哥评测3猫咪用品4猫咪5猫和老鼠6猫叫声吸引猫专用7猫8狗狗保健品9狗保健品教程10狗保健品推荐热门品牌调研REDDOG/红狗REDDOG/红狗-品牌介绍品牌简介RedDog红狗是宠物营养保健食品品牌，以“吃红狗营养膏，猫狗少生病”为理念，致力于让人类的科学技术同样为人类的忠诚伴侣服务，运用科学改善每个宠物的健康状况。RedDog红狗为全球兽医师提供系统、专业的临床营养教育课程和临床营养解决方案，提高兽医师临床营养治疗水平，达到更精准的营养治疗水准。帮助兽医师建立“诊疗、药品、营养”完整的临床体系，弥补临床营养的短板。品牌文化RedDog红狗坚守“猫狗健康第一”的基本价值观，秉承“吃红狗营养膏，猫狗少生病”的基本诉求。为猫狗宠物的健康保驾护航，同时创造人与宠物的共同和谐、美好生活。品牌标语吃红狗营养膏，猫狗少生病品牌发展历程2016年6月RedDog红狗来华建厂并设立亚洲唯一的红狗临床营养研究院2018年2月RedDog红狗美国公司携新品参展北美兽医师展2018年10月全球首场人宠彩跑赛事“红狗杯2018DOGRUN彩跑北京站”在北京莲石湖生态公园炫彩开跑2019年1月第二届RedDog红狗美国戴维斯游学完美落幕2019年6月RedDog红狗独家冠名的国内首档宠物医疗观察类真人秀宠物医院纪录片获东方卫视点赞，登陆东方卫视晚间黄金档上星播出品牌REDDOG红狗成立于2011年，2016年6月来华建厂并设立亚洲唯一的红狗临床营养研究院REDDOG/红狗-月度销售情况（2023年3月-2023年8月）品牌红狗在天猫官旗的销售额远高于在抖音平台的销售额月度销售情况日期天猫官方旗舰店销售额抖音品牌销售额2023年3月928.4万元100w250w2023年4月879.8万元100w250w2023年5月1098.6万元250w500w2023年6月1197.2万元250w500w2023年7月780.6万元250w500w2023年8月908.1万元250w500w猫/狗保健品-行业排名情况3月4月5月6月7月8月天猫222223抖音/112REDDOG/红狗-产品梳理&人群洞察猫狗通用营养膏女性占比76.01%年龄主要集中在18-29岁主要分布在广东、江苏、浙江等地主营产品猫狗通用营养膏鱼油性别年龄多年龄层女性多年龄层女性鱼油女性通过直播渠道占比在72%年龄主要集中在18-40岁主要分布在江苏、广东、浙江等地REDDOG红狗旗舰店热门品牌调研MAG数据来源公开数据收集、国家统计局、解数中台、蝉妈妈、蝉魔方、抖查查、千瓜等版权声明本报告页面所有内容(包括但不限于文字、数据、图表、设计等)版权均解数咨询所有。经解数咨询授权使用报告的，可在授权范围内使用，比如阅读、引用、内部传阅，不得提供给第三方。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规，解数咨询保留追其法律责任的权利。免责条款本报告仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供参考资料。本公司对报告的数据及观点不承担法律责任，解释权归本公司所有。数据说明cqu部分报告目录美妆护肤美妆护肤美妆美容工具行业调研面部彩妆行业调研美妆护肤美妆护肤-防晒行业调研美妆护肤-面膜行业调研报告2022年海外美妆行业及品牌复盘美妆行业调研-科颜氏&HBN&谷雨品牌拆解面部彩妆、彩妆套装、男士彩妆行业拆解报告面部彩妆粉饼行业分析美妆护肤行业2022年双十一复盘Into you品牌分析报告彩棠品牌拆解报告花西子抖音崛起之路防晒行业调研HBN品牌拆解报告抖音彩妆护肤分析报告以油养肤行业分析报告彩妆行业2022半年度复盘护肤行业2022半年度复盘祖玛珑品牌拆解报告复盘2021，瞭望2022美妆新风口修丽可品牌调研报告2021美妆品牌营销战果复盘千瓜数据x解数咨询：小红书内容营销数据洞察白皮书2021年8月彩妆报告2021年8月护肤报告卸妆市场调研报告摇滚动物园 品牌分析报告解数咨询：usmile 品牌调研报告2021年7月护肤行业数据报告2021年7月彩妆行业数据报告食品饮料食品饮料七年五季品牌拆解饮料行业调研肉类&卤味零食行业调研保健食品行业调研螺蛳粉行业调研咖啡行业调研膳食营养-益生菌行业调研报告传统中式糕点行业调研食补粉粉行业调研报告食品饮料品牌调研速溶咖啡行业调研报告低度潮饮酒趋势及品牌打法低温乳制品行业分析报告咖啡麦片冲饮行业2022年半年度复盘月饼行业报告认养一头牛品牌调研雪糕行业发展趋势预制菜行业调研低度酒行业调研报告奶酪博士&小鹿蓝蓝张杨直播分享薄荷健康品牌拆解保健食品行业报告隅田川品牌分析报告小鹿蓝蓝品牌拆解零食2021年7月数据报告冲饮2021年7月数据报告食品饮料行业商机洞察零食2021年6月报告2021年6月饮料行业数据报告元气森林品牌调研报告零食2021年5月数据报告冲饮2021年5月数据报告母婴母婴钙铁锌行业调研报告 宝宝零食行业调研 婴幼儿营养品益生菌调研babycare全域打法大复盘宝宝辅食行业调研DHA行业调研婴幼儿营养品调研婴幼儿牛奶粉行业调研宝宝零食行业婴儿手推车/学步车行业调研报告婴童水杯行业调研母婴行业-婴童用品、婴童乳液面霜婴童用品&婴童护肤调研爷爷的农场品牌分析报告2022年618个护市场调研bebebus品牌全域拆解 奥特曼玩具行业分析奶酪博士&小鹿蓝蓝张杨直播分享戴可思品牌调研报告儿童水杯行业分析报告小鹿蓝蓝品牌分析报告婴幼儿辅食行业全域拆解戴可思拆解：母婴明星品牌是如何快速崛起的宠物宠物猫/狗保健品行业调研报告淘宝&抖音猫零食行业调研全价猫主粮行业调研猫狗药品行业调研狗主粮行业调研水族世界行业调研猫主粮行业调研宠物智能用品品牌调研猫砂行业及品牌拆解宠物行业人群分析、阿飞和巴弟营销玩法拆解宠物品牌调研小萌宠大赛道，2000亿宠物市场机会点分析2022年618宠物市场调研猫粮行业凯锐思品牌拆解宠物用品品牌-Pidan全域拆解“萌宠经济”中如何抓住行业机遇解数咨询：宠物新浪潮下的入局态势及明星打法拆解泛行业泛行业厨房小家电行业分析报告东方甄选抖播数据调研和拆解2022年618大促复盘个护行业分析报告露营市场行业分析 抖音品牌运营分析 小红书品牌分析 快手平台品牌分析 罗永浩与“交个朋友”抖音直播账号矩阵拆解拖鞋市场行研抖音崛起分析报告冰墩墩-一墩难求 2021那些靠精细化运营制胜的品牌2021年11月榜单张杨带你看-2021年双十一复盘戴森品牌调研报告2021双十一白皮书新国货品牌调研2021年618大促复盘之夜2021年618前瞻报告文胸行业&内外、Ubras数据研究报告2020年双十一类目top100数据监控2020年双十一白皮书规则解读&收割大全钟薛高、蕉下、高姿的夏日运营策略盘点2020年618大促复盘之夜2020年618电商大促最全玩转指南深挖抖音带货成绩单！新晋互联网电商品牌这么干没毛病揭秘！李佳琦直播带货后单品追踪解数已更新213期，更多报告请扫码领取扫码领取目标假设方法618、双11的筹备与复盘阶段对于行业、对标竞品、新锐品牌的调研，新品开发阶段的调研等；基于300 品牌客户的服务经验，42种解数自研分析模型，基于解数数年来专业流程培养的成熟分析师，为客户全域洞察新机会、新打法；基于解数多年专注电商咨询领域的深耕，拥有完备的数据供应链和高效的内部协同，最快1周出调研报告。解数情报通=一个人的工资=一个研究部门的能力 数据库不用担心人员不稳定带来的信息对称困难，解数团队可以一如既往提供稳定且高质量的服务。解数情报通扫码了解解数情报通扫码了解解数情报通合 作 伙 伴目标假设方法

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敬请阅读末页的重要说明证券研究报告|行业联合报告 2023 年 12 月 03 日 推荐推荐（维持）（维持）宠物行业深度系列（一）宠物行业深度系列（一）消费品/食品饮料 中国宠物食品行业在过去十几年间.

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宠物经济小微观察报告202303PART01它经济中的小微力量宠物经济快速发展，个体工商户占比75.8%销量前十的宠物品牌，小微企业占6成06PART02饮食用品更讲究养儿式养宠成趋势增长驱动：宠物养.

0人已浏览 2023-11-28 19页 5星级

1证券研究报告作者：行业评级：上次评级：行业报告|请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明强于大市强于大市维持2023年11月18日（评级）分析师 吴立SAC执业证书编号：S02分.  

0人已浏览 2023-11-22 18页 5星级

宠物食品宠物食品行业分析报告行业分析报告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年8月Research Report目录/CONTENTS目录/CONTENTS01宠物食品行业概况宠物食品行. 

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 本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之.

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1 证证 券券 研研 究究 报报 告告 Ta行业行业研究研究 行业专题研究行业专题研究 农林牧渔行业农林牧渔行业 宠物产业链的投资机会在哪个环节？宠物产业链的投资机会在哪个环节？投资要点：投资要点：. 

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行业研究行业研究行业深度行业深度农林牧渔农林牧渔请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明Table_Reportdate2023年年11月月08日日table_inve.

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 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.NielsenIQ A&I Food Team掘金萌宠“它”经济点燃时代“新”商机宠物食品行业洞察宠物食品行业洞察 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2宠物猫数量近几年出现井喷式增长,达双位数增幅2022年宠物猫数量6536万只，增速 12.6%宠物犬数量5119万只，跌幅-5.7%犬市场规模1475亿，同比增长 3.1%猫市场规模1231亿，同比增长 16.1ta Source:APPA,Pet Industry Market Size,Trends&Ownership Statistics 2022年中国宠物消费报告278088400250030002018年2019年2020年2021年2022年城镇宠物犬猫消费市场规模(亿元)犬猫总体总体 18.5% 2.0% 20.6% 8.7%增长率2022年我国宠物消费市场规模约2706亿元，增速8.7%（ 16.1%）（ 3.1%）（ 19.9%）（ 21.2%）（-5.1%）（ 17.8%）（ 13.3%）（ 19.6%）*销售额（增长率）中国宠物市场规模持续攀升，宠物猫、狗主流赛道并行成长 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.3中国宠物渗透率和单宠平均消费力较发达国家仍有巨大发展潜力中国每户家庭宠物平均消费金额 4,021 vs 美国11500 元.宠物食品作为刚需，仍是消费最核心部分，占比50.7%.三成中国消费者宠物食品消费频率每月1次或以上.70WR6(%美国澳大利亚加拿大英国德国日本中国主要国家宠物渗透率22682600300035002019年2020年2021年2022年单只宠物年平均消费金额(元)犬猫单只犬猫平均消费呈增长趋势GR%6.8%*渗透率：宠物家庭户数规模Data Source:国家统计局,日本宠物协会,APPA,公开资料整理 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2021年15岁及以上女性未婚人口数95,891千人，增幅 48岁及以上男性未婚人口数142,861千人，增幅 44%4增加生活乐趣，缓解工作压力 喜欢乐趣缓解压力陪伴单身经济 宠如家人6.770246802018 2019 2020 2021 2022Million新生儿数量出生率单身群体的增长趋势促使低人口出生率2022年人口出生人口956万，出生率仅6.772023年预计跌破800万出生率每降低1%，市场规模预计增加约0.55%低出生率趋势下，紧抓无孩潜力群体女性人口每增加1%，市场规模预计增加约0.28%深入了解女性消费群体，触达和满足这类群体需求达成更强的购买转化15-64岁人群对宠物消费市场有着强贡献(0.58%)但对于这个人口基数不再激增的市场，需要在需求创造上做到市场的增量居民人均可支配收入每增加1%，市场规模预计增加约0.67%科学养宠对经济实力有一定的要求，精细化喂养激发销售潜力宠物市场规模影响因子及预测“喜欢”是养宠的首要原因，满足消费者陪伴寄托型情绪价值需求Data Source:中国国家统计局,尼尔森中国宠物消费趋势报告,尼尔森零售数据模型分析 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.70前,7.6 70后,16.2 80后,20.3 90后,19.1 95后,36.8 5200224000元以下4000-9999元10000-14999元15000元以上截至22年,90年 的养宠人较21年增加9.6%疫情后高收入养宠人群迅速增加,中层收入者占比扩大29.740.020.26.33.8养宠时间1年以内1-3年3-6年6-10年10年以上其中95后多为新手宠主,3年以内养宠时间超7成3岁以内猫数量占比71.4后新增猫主人占比57.4%3岁以内犬数量占比42.2%收入高宠龄低新手多年龄小高消费养宠人群占比23.2%二线城市高消费宠主反超一线 44.7%vs 38.3c.6%的宠主月收入低于1万元，36.5%在1万以上*高消费人群：月均消费500元以上舍得花15.847.815.2 8.56.82.93.1高消费人群收入分布4000元以下4000-9999元1000-14999元15000-19999元20000-29999元30000-39999元40000元及以上男女女性多顾客群体画像男女比例3：7居一二线18.528.333.419.8超一线一线二线三线及以下一线省会及二线城市宠主占比最高61.7%，超一线重要性较去年同期减少2.6%。养宠潮兴起，女性消费者占据半壁江山，抓住Z世代养宠主力军“人”Data Source:尼尔森宠物消费者调研,派读宠物数据平台&全国伴侣动物标准化技术委员会联合出品2022年中国宠物消费报告*宠主收入分布 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.6干粮主食仍为宠物食品核心品类,近一年湿粮的比重逐步加强,尤其猫类湿粮增涨更胜.以冻干肉泥为主的猫零食增速也远超犬类零食宠物食品赛道精细化发展满足全周期差异化需求宠物主粮满足宠物每日全面营养和能量需求的宠物食品宠物零食吸引宠物注意力，口味调剂的宠物加餐类产品宠物营养品补充强化宠物生理所需的营养素及功能性食品工艺多样化湿粮干粮阶段细分精细化幼猫/狗粮形态多样重喜爱冻干咬胶洁齿棒肉泥饼干功能明确 26.8%宠物用品增速22年全年较21年同期*字体大小按偏好顺序排列护肤美毛强化免疫口腔护理肠胃调理补钙壮骨化毛产品祛泪痕绝育护理关节保护抗老鱼油成猫/狗粮“货”主粮根据宠物生命年龄段更加精细化区分，对幼猫幼犬的细分产品更加专业成猫粮占比80.2%，增速 32.5%成犬粮占比78.5%，增速 12.4%伴随养猫人群的增加，幼猫粮的增速也较幼犬粮更快（ 14.5%vs 10.9%）近几年针对老龄宠物的产品逐步推行，丰富消费者购物选择主粮形态除了传统干粮，湿粮也在稳步增长，猫粮增速更为亮眼猫干粮占比77.9%，增速 28.3%犬干粮占比94.7%，增速 11.1%湿粮作为非刚需形态占比仍有成长空间，尤其猫类湿粮增速更优（ 9.3%vs 6.1%）近几年通过工艺区别子类细分更加丰富，烘焙粮/膨化粮/双拼粮/补水罐/奶糕罐层出不穷零食在宠物喂养中主要扮演调节的作用，宠主和宠物的日常互动以及训练多依靠零食作为奖励。其中，猫零食增长较快，增速达 58%产品种类方面，除肉类冻干的营养补充外，易具有功能性和补充剂的作用，如洁齿磨牙、鱼油添加美毛护毛等。Data Source:NIQ Ecommerce data Scan Track数据时间维度：MAT 2306 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.7网上评分和评价43%vs FMCG 36%口碑建议30%vs FMCG 19%包装/广告上排名信息31%vs FMCG 28%影响口碑首选项1.宠物医生推荐2.亲朋好友安利0070营养配比配料组成适口性好坏品牌知名度主粮单价保质期购买评价产地特殊功能不含抗生素专业人士推荐成分可以溯源特定年龄专用单包总价前五关注因素Q:什么外界因素影响了消费者购买决策？其中0 0P%特殊配比产品（如不含麸质坚果等过敏原）更健康的选择（无碳水化合物等）无转基因/有机/天然/生物友好型营养功效（添加矿物质和维生素等）根据个体独特的饮食或健康需求定制卫生/安全/保护要求健康相关因素宠物主购买主食和零食消费决策因素%宠主对健康的关注更加精细化,配料/配比/营养成分标准高/科学化趋势宠主购买宠物食品时更关注口碑和评价，专家意见与亲朋推荐最有效Data Source:NIQ BASES Survey数据说明：问题为多选题,总和大于100 23 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.816.622.618.423.117.71.6头部腰部尾部31.624.217.815.39.71.3头部腰部尾部46.93.9.1%本地品牌进口品牌增速18.8%增速19.8%猫市场仍处高速扩容期,市场洗牌过程中头腰部厂商寻求破局机遇,长尾品牌成长性更佳猫犬市场发展周期及阶段呈现差异化竞争格局，犬类头部食品厂商更集中Data Source:NIQ Ecommerce data猫、犬宠物食品前10品牌销额份额及变化(基于猫/犬类市场)|MAT 2306 3.4% 28.4% 21.8% 2.6% 13.6%-18.3%*CR10*CR1039.7.3 .0% 28.4% 20.8% 32.2% 32.8%-4.5%-32.0 23 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.原料、配方和生产工艺决定了宠物食品的产品力9原材料无谷鸡肉猫干粮无谷配方，减少淀粉摄入，营养均衡蒙脱石散添加预防软便调理肠胃冻干鲜肉喷涂,81%动物蛋白,适口性好全冻干猫粮96%高含肉量，阿根廷进口牛肉&火鸡&三文鱼。96%含肉量48%高蛋白4%营养素0%谷物工艺/技术率先引用澳洲兽医 Drian 提出的barf 喂养理念，通过合理搭配肉/骨/内脏/天然食材比例，模仿野生环境猎物饮食羊奶与肉的全新跨界搭配，含丰富的奶蛋白 肉蛋衔接幼猫母乳营养，同时解决猫咪乳糖不耐受痛点口味功效慢火低温蒸煮工艺,锁住营养科学化 品牌化 精细化是发展趋势“货”Data Source:2022年中国宠物消费报告 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.10定制化营养从2019年3月到2020年2月，欧洲有72%的宠物食品和用品的新品具有功能型标注（例如免疫系统、关节和肌肉、神经系统)。在2019年3月至2020年2月期间，在欧洲上市的宠物食品和宠物用品中，约有53%的产品都标注了天然成分，并在过去五年中呈稳步增长的态势。其中43%的新产品以“不含添加剂/防腐剂”的字样为主。在亚太地区,优化维生素和矿物质的标注在过去五年中增长了12个百分点。年轻和年长的宠主对天然食物有显著偏好差异。美国18-34岁的宠主中，41%的人认为纯天然的宠物食品是回购的重要因素，而55 的人仅为29%。在有机成分方面差异更为明显。18-34岁的宠主中，有25%将有机成分列为重要的购买因素，而55 仅为9%。伊利推出一对一定制化宠粮概念,力求在一周内将定制专属宠粮送到消费者手中.自制新鲜宠饭喂养讨论度提高，但门槛较高，消费者更多在驻足观望目前one on one仅在小红书、抖音等社交媒体上进行投放引流，在微信小程序上售卖相关产品，传统电商平台尚未上线。美国The Farmers Dog根据每只狗狗的体重、年龄、活动水平和健康状况等个体差异量身定制的，走“定制化”路线这种个性化的食品计划可以满足不同狗狗的特殊需求，提供更健康、更全面的营养。清洁标签保健功能法国Beaphar零食含有治疗焦虑和缓解疼痛大麻二酚(CBD)，可以增强活力，刺激免疫系统，支持关节和肌肉。韩国Along It Chu富含小球藻。这种成分富含叶绿素，有助于消化，增强免疫功能，并能消除口腔异味。西班牙Gosbi狗湿粮不含谷物和转基因成分，也未在动物身上做实验，配方100%天然成分“货”成分配料定制化/天然化以及增添保健功能是目前创新发展的核心方向Data Source:公开资料整理 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.111161DDC&#%3%宠物主消费习惯电商平台为宠物消费者主要消费阵地线下商超体量相对较小宠物店导购性质依旧为针对性心智培育渠道93.689.24.29.12.21.7MAT 2206MAT 2306线上综合电商线上抖音电商线下零售渠道28.331.1MAT2206MAT2306HyperSuperMiniCVSGroceryGR% 3.9(.828.752.056.219.215.0MAT 2206MAT 2306JD TotalTmall TotalOthers线下渠道大卖场体量整体收窄,超市承接流量迅速增长，O2O赋能带来新增量O2O场景快速发展，YTD TY增速 7.7%美团平台潜力喜人（增速10.8%） 16.6%综合电商为消费者核心购买渠道,年度销售双位数成长,天猫主导优势持续放大0.00.51.01.52.02.53.03.5 154.7%双11618618抖音电商经过一整年的孵化不断突破天花板,内容 电商将打开全新消费模式宠物食品各渠道销售额占比|MAT 两年 165.6%扩大增量做稳存量激活变量传统线下O2O“场”“易种草”电商平台为主要消费渠道，抖音电商大促年度呈三位数增幅Data Source:NIQ BASES survey,NIQ Ecommerce data数据说明：问题为多选题,总和大于100 23 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.12本地品牌 进口品牌30.627.530.533.0MAT LYMAT TYTOP20 品牌电商各渠道集中度京东60.5%(-0.7 vs LY)天猫49.0%(-0.5 vs LY)传统电商本地vs进口比例较为平均和稳定；以本地小品牌为主的抖音则出现洗盘，头部进口品牌开始拓宽渠道扩大增量麦富迪营养森林肉松狗粮1.3kg*2Ave.Price 29.2/kg本地品牌：主播种草高端线，小包试吃更省心伯纳天纯生鲜系列双拼冻干犬粮12kgAve.Price 36.9/kg消费者痛点：长时间单一食品，担心宠物挑食，寻求专业指导大包装购买后适口性低，造成浪费买到假货，诱食剂添加等不健康产品抖音-本地品牌热卖单品抖音解决方案：针对自身需求，主播实时解惑推荐合适单品，针对性喂养指导实现心智培育试吃装宠物反馈立竿见影，减少浪费官旗购入，高质量新品优先推广，质保无忧19.920.829.728.2MAT LYMAT TY2.54.627.626.1MAT LYMAT TY抖音30.7%( 0.6 vs LY)进口品牌：主打核心单品拓宽渠道渗透86.014.0渴望-猫渴望-犬抖音电商中Orijen以猫粮为头阵扩大市场，份额同比增长近10%GR#-5月猫类 270.4%犬类 81.7%抖音电商销售额渴望抖音销额贡献34.5%国产品牌凭借直播种草热卖高端新品,小包试吃装更省心,进口品牌进军拓宽核心单品新渠道抖音变量打开渠道新切口，进口头部厂商洗盘推动渠道成长Data Source:NIQ Ecommerce data 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.13本地品牌占比 41.5%( 0.8%)进口品牌占比 31.6%( 0.9%)1325.124.27.816.47.44.3CAT LOCALCAT MNCCAT othersDOG LOCALDOG MNCDOG othersOthers23.323.25.317.47.54.1*外圈MAT TY内圈MAT LY202222222200320220420220520220620220720220820220920222302202303202304202305202306CAT LOCALCAT MNC猫类综合电商总体销售额(000RMB):综合电商猫犬类产品销售额占比|MAT 2yrs做稳存量定期囤货型消费，平价、大包装猫类占比 57.1%( 5.3%)犬类占比 28.1%(-0.9%)猫 犬销额占比85.2s%的受访者有意向购买中国产宠物食品18-34岁群体中高达82%开价单品10-15kg日常囤货经典产线国产品牌日常销售额领先而电商大促节点进口品牌表现更为亮眼，大力折扣下消费者囤货式购买高客单价单品促销力度（vs MAT 均价）大促节点头部进口品牌头部本地品牌3.8女生专场-10 -12% 0a8年中折扣-9 -12%-3 2%双十一狂欢-7 -10% 0 1%头部进口品牌在大促期间促销力度更加吸引消费者，而本地品牌专注把握非促月份，价格优势形成日常补货型消费传统电商以定期囤货型开价大包规产品为核心,国产品牌非大促期持有价格优势,但进口猫粮集中大促加大折扣力度实现销售峰值国产品牌崛起，猫类国产增长更胜，但进口猫类峰点集中大促Data Source:NIQ Ecommerce data,NIQ BASES consumer outlook survey 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.14品牌认可健康营养价值原料质量包规大小KOL推荐朋友推荐广告宣传易于使用折扣促销随购赠品18-34China广告宣传朋友推荐品牌认可健康营养价值KOL推荐易于使用包规大小随购赠品折扣促销原料质量18-34China本地品牌关注产品质量，优化品牌效应进口品牌增强宣传路径，强化产品优势本地品牌后来居上，竞争激烈，多平台宣传背后更需要用产品说话。年轻消费者支持国产的同时也希望买的放心，用的安心。进口品牌品质保证，产地背书自带高信赖度，但酒香也怕巷子深，适当的营销&口碑才能拓宽渠道。年轻消费者通常会综合评估市场口碑和品牌质量实现购买。购买因素Top10购买因素Top10发挥品牌长处，更有效的触达吸引消费者Data Source:NIQ BASES consumer outlook survey 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.帕特去焦虑营销共情力圈粉Z时代消费者，拉高品牌真诚度，为优质产品赋能。未卡 X miss candy未卡 X Manner伯纳天纯让爱，不退役工作犬公益行动，走进工作犬们的世界，帮助退役工作犬找到归宿。名人代言跨界联名社会品牌形象提升抖音出品、皇家宠物食品独家冠名的首档宠物医疗人文纪实真人秀宠物医生，用真实的镜头记录了一群年轻医生们的工作与成长，以及他们与患病动物家属们的多维情感关系。pidan X 王者荣耀限定合作款宠物用品帕特官宣代言人陈伟霆，标语“以爱之名，不霆陪伴“2020年，麦富迪签约谢霆锋为品牌代言人资深猫奴胡歌代言宠幸旗下品牌“卫仕，拍摄短片【希望你一直都在】影视综艺背书2020年，麦富迪赞助电视剧三十而已二十不惑2020年麦富迪与Discovery合作纪录片寻鲜溯源 Myfoodie麦富迪引入美国版家有恶猫真人秀强强联手,品牌与品牌之间相互借力,叠加出双倍甚至更强的关注度和吸引力,取得1 12的市场营销效果多平台综合营销 宠爱联名 多维跨界 Data Source:桌面资料整理15 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.16购买新动机养宠风潮兴起，新手宠主需求产生，尝试各类产品种草做功课线上做功课，各方攻略和联名推广积极影响种草转化率信息全搜罗主动/被动获得口碑、评分和产品配方等内容，多方对比促进购买决策渠道巧选择抖音直播实时种草尝新，传统电商常规囤货，消费者紧抓大促遇好价品牌慎决定国货新品牌多赛道崛起，进口品牌依靠英雄单品常青，百花齐放，消费者多方位选择消费者决策全链路抓住人货场，激活营销造势，强化产品优势，促进最终转化反馈促转化购买体验在社交媒体的反馈达到口口相传效应，对潜在用户产生影响，联合广告效应促成转化

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跨境电商宠物品类市场数据报告Learn More自疫情爆发以来，宠物带给人们情感慰藉的价值愈发凸显，也正是在这三年间，全球宠物市场迎来了飞速发展。就美国地区的调查数据显示，人们领养宠物的意愿从20年的6%增长至21年的14%。再看国内市场，“内卷”同样在宠物赛道上演，白热化的行业竞争、不断压缩的市场空间，都在逼迫我们布局海外。宠物品类和其他电商品类还有很大不同，因为产品/品牌的知名度，以及在养宠人士心中的情感认知、价值认可更能决定销量表现。所以，“重品牌、轻销售”的经营思路，需要宠物出海品牌在对产品进行推陈出新、保证高品质质量的同时，还要配合社媒营销、KOL品牌营销、电子邮件营销等多种打法，与海外消费者建立深厚的关系。本报告，希望能够帮助宠物DTC品牌、跨境电商卖家和想要入局宠物出海赛道的国内品牌，形成一个对全球市场现状和未来发展趋势的认知。关注Trendin公众号更多数据报告和营销干货扫码交流市场活动前 言关于我们Trendin Global Ads 是上海同翕国际贸易有限公司旗下的专注于提供海外广告营销服务的业务品牌。正如命名之意，Trendin 从数据化策略、本土化创意、精细化运营，来助力那些扬帆出海的广告主们，把握市场趋势、形成营销潮流、融入海外群体。目录ContentsPart 1.Part 2.Part 3.全球宠物市场发展概况重点地区分析美国潜力地区分析东南亚Part 1全球宠物市场发展概况疫情之下“它经济”高速增长电商渠道渗透率逐年提高美国地区宠物行业规模遥遥领先东南亚地区则呈现惊人涨势5007009000820017-21年全球宠物市场规模单位：亿美元05003003504002002020212017-21年全球宠物市场电商零售规模单位：亿美元全球宠物市场持续高速增长，电商渠道增长迅猛宠物市场不仅仅是猫狗鸟虫鱼等动物的购买，还包括宠物食品、服饰、玩具、器具用品、保健品、护理品、药品、美容、医疗诊治等全方位的投入。这样一个领域在近五年的表现都是向好的。尤其是在电商零售渠道，涨幅更是惊人，电商市场的规模复合年均增长率达29.3%，渗透率的符合年均增长达20.7%。因为疫情的缘故，线上购买宠物食品、用品这样的消费习惯，渐渐被宠物主们接受，并成为整体市场增长的主要驱动力。美国是全球第一养宠国，印尼、菲律宾等东南亚地区潜力巨大3637.541.348.460.563.265.466.969.5641.3俄罗斯澳大利亚意大利加拿大法国巴西日本德国英国美国2021年全球宠物市场规模Top 10国家17.3.4.8.8.0.8.9&.82.1F.0%巴西墨西哥挪威印度智利南非乌克兰阿根廷菲律宾印度尼西亚2021年全球宠物市场增长速度Top 10国家美国的宠物市场体量全球最大，且规模远超过了其他前九名国家之和。所以，宠物出海企业的第一目的地定为美国是准没错的。而在一众“潜力股”中，印尼和菲律宾表现最为亮眼，超高的市场规模增速，也显示了东南亚地区会是宠物出海的一片蓝海。Part 2重点地区分析美国美国宠物行业概览美国养宠消费趋势美国养宠人群画像及消费特点美国宠物渗透率全球最高,宠物市场消费支出保持上涨态势004000500060007000狗猫淡水鱼鸟小型动物爬虫马海洋鱼2021年美国拥有不同宠物的家庭数量单位：万户69590597040060080002002020212017-21年美国宠物消费支出美国宠物市场有着100多年的发展，其行业已经日趋成熟。宠物渗透率是世界最高（其次是澳大利亚、英国、日本和中国），养狗养猫的家庭占全国的70%，人们的养宠热情十分高。宠物消费受经济周期的影响较小，表现出了刚性的、稳定的需求。单位：亿美元美国宠物行业及消费特征：展现刚性需求行业特征消费特点宠物数量快速增加，宠物食品生产商大量出现宠物被视为家庭成员，宠物消费成为刚性需求，创新商品 个性服务成为新商业模式宠物数量和养宠人群低速增长，行业面临加速整合，头部企业集中度提升，商业化程度也在加深电商零售活跃，小型零售减少，大型连锁渐主流化以必需品消费为主，食品种类较为单一消费意愿持续提升，消费品类也在逐渐丰富宠物消费多元化、健康化，科学养宠成为流行观念注重环保可持续，宠物用户智能化，宠物营养品渐火热-6-4-2024685200014-21年美国宠物市场与GDP同比增速对比宠物产业增速GDP增速2.0%6.0.0.0 20.52020.92020.122021.11疫情期间美国养新宠物的比例宠物食品是消费支付最大品类，护理赛道值得关注02004006002002020212017-21年美国宠物市场市场规模41.88.18.6.5.3$.60.60.60.3).5!.7 .6 .1!.3!.4%8.9.7.8%7.8%8.9 02020212017-2021年美国宠物消费结构食品护理药品其他宠物食品是养宠的必备品，也是最大开支项目。美国的宠物食品其品类是十分丰富的，从适用的宠物年龄阶段分为幼年、成年、老年；从口味上分为奶酪味、水果味、薄荷味、花生酱味、海鲜味、蔬菜味、鸡/鸭肉味、猪/牛/羊味、牛奶味等；从食品原料上主打纯天然、无添加、富含蛋白、无谷物、素食、有机、低敏、鲜物、不含麸质等。其中干粮占比超50%，湿粮和零食类旗鼓相当，但是后两者的市场增速很快。消费者对高端产品信任度最高，这一市场赛道也十分集中，头部格局相对稳定。如今，科学养宠和精致养宠的理念正在流行与普及，宠物护理与健康这两条细分赛道同样很有潜力，值得关注与入局。美国宠物消费5大新趋势居家必备居家乐趣科技升级爱宠变美医疗保健美国宠物主在为爱宠选择宠物窝、沙发、猫架等日常居家必备品时，更注重品质和耐用性，舒适与实用于一体是更为看重的。在价格方面，100美元左右是最受欢迎的价位。强运动性球类玩具是养狗人士的最爱，毛绒羽毛类娱乐玩具是养猫人士的最爱。30美元是主流产品的基本定价，50美元最为热销。磨牙、消耗宠物精力的的花样玩具是提升宠物幸福度的关键道具。智能宠物设备已经成为宠物主解放双手、省时省力的最大需求，对于高消费能力的宠物主来说，多样化的科技养宠产品很有市场。安全性、易操作、智能性、强续航是人们最关注的要素。消费者对宠物清洁产品功效的愈加重视，未来清洁产品将趋向绿色、温和、精细化。宠物清洁刷、剃毛器等专业、细分品类产品更易满足宠物主特定清洁美容需求。日常清洁用品均价在30美元左右。健康服务和全面营养补充缺一不可，兼具性价比和功效的产品会更受欢迎，同时，好闻的气味、易分解、易咀嚼等功效更能打动宠物主。关节护理品类均价在50美元，其他保健产品均价约30美元。美国宠物用品市场产品分散化程度还是比较高的，所以品牌集中度较低的局面，适合出海企业瞄准入局机会；在个别赛道，如科技智能类产品、美容剃毛类产品，做到高垂直、精细化、专一性，会有更强的优势和发展。到了业务的成熟期，有了更雄厚的资金与经验，有了更深厚的客户基础和品牌认知，可以布局多赛道做到多元化，即采用“先单一后多元”的思路。美国宠物主人群画像美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体。他们之中有很多DIY达人、游戏爱好者、科技极客，性价比和便捷是他们的生活方式。45U%性别分布年龄分布职业分布Z世代1981-96年生人1965-80年生人其他1946-64年生人全职/兼职退休其他学生美国宠物主消费特点陪伴的情感需要是美国人养宠物的主要动机，一般女性是养宠的关键决策者。美国超七成消费者选择 Amazon 搜索畅销宠物产品，在Facebook、YouTube、Tik Tok等社媒上网红分享宠物日常也深受宠物主关注与喜爱。宠物超市是美国养宠人士购买宠物用品的主要渠道，专卖店和连锁店更受消费者信任。信用卡和电子钱包是当前北美消费者最常用的支付方式，先付后买也越来越成为人们的习惯。亚马逊谷歌搜索沃尔玛FacebookYouTubeInstagram品牌官网Tik Tok2021美国宠物主在线搜索宠物产品信息渠道其他社媒Part 3潜力地区分析东南亚东南亚宠物市场概览东南亚宠物消费特点东南亚热门宠物细分品类观察02004006008000201920202021近3年东南亚地区宠物关键词搜索次数单位：万次越南新加坡泰国印尼马来菲律宾狗53Rb6%猫35ViP%水族类24!1%鸟14%8%7$%7%9%兔子3%7%5%6%7%6%仓鼠3%7%3%3%6%3%爬行动物2%1%1%1%1%1%其他2%3%3%6%2%1 21年东南亚六国养宠率东南亚宠物关注热度持续上涨，高养宠率带来巨大市场红利疫情期间，东南亚人民的养宠热情不断攀升，“减少焦虑”、“提供陪伴”、“有安全感”是人们养宠的最大情感动力。整体来看，东南亚的养宠率很高。不过各个国家因为宗教文化、环境与生活习惯的不同，表现出了各异的市场特点，出海品牌需要因地制宜、看人下菜碟。在“猫狗大战”上，整体还是宠物狗更受欢迎，狗狗的搜索量是猫猫的5倍还多。东南亚宠物市场消费结构，食品占据了绝大头89.3.8.2.0.2%2.1%1.9%1.8%1.7%1.6%1.0%0.9%0.9%1.0%0.9%7.7%7.4%7.1%7.3%7.2 02020212017-21年东南亚宠物市场消费结构宠物食品宠物保健品宠物清洁品其他越南新加坡泰国印尼马来菲律宾猫零食0$.5.2d.64.7S.5%猫湿粮12.9.0.5%.8%9.4#.8%猫干粮20.7%5.2.33.4.5!.7%狗零食0%8.0.38.4%7.5H.5%狗湿粮15.0%2.1%7.4.3%4.85.8%狗干粮17.0%6.0%7.1).6.51.7 17-2021年东南亚各国宠物食品细分种类市场增长率在宠物花费上，食品仍是最大支出，且所占比例有着绝对优势。在整体市场表现中，狗粮是各国消耗最多的。不过在增速方面，猫零食最为突出。印尼和菲律宾无论从规模和增速上都是傲立于东南亚地区的。其他各国在干粮、湿粮和零食上呈现出了差异性。从食品价格上看，中高端档位是最热销的，狗粮的高端产品要比猫粮的高端产品好卖。线下消费依旧是主流，但线上渠道发展空间巨大东南亚地区人们还是更热衷实体门店的线下消费方式，专卖店是首选。印尼近7成宠物主倾向专卖店，菲律宾则是商超便利店更火。新加坡和马来的宠物主十分愿意尝试电商渠道，线上消费意愿强烈。东南亚地区本地支付方式繁多，电子钱包等支付方式超 50 种，电子钱包在各国都很流行。宠物官网电商平台商超便利店专卖店2021年东南亚各国宠物主消费渠道偏好印尼菲律宾马来西亚泰国新加坡东南亚各国消费人群特点一览印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国新加坡【男女占比】39:61【年龄分布】18-33岁占比超75%【月均宠物花费】少于15美元是大多数，占65%【宠物食品类型偏好】干粮需求最大，超50%【除食品外的消费物品】清洁用品、营养补充剂【宠物主消费观】性价比至上，注重产品成分、功能及实用性【男女占比】47:53【家庭养宠率】超40%的家庭至少养一只宠物【月均宠物花费】超过9美元是大多数，约占35%【宠物食品类型偏好】零食销量火热【除食品外的消费物品】居家用品、美容护理品【宠物主消费观】智能化是关注方向，精细化洗护需求大【男女占比】39:61【年龄分布】18-40岁占比接近75%，单身人士居多【月均宠物花费】11-22美元是大多数，接近40%【宠物食品类型偏好】猫粮占比高【除食品外的消费物品】居家用品、玩具用品【宠物主消费观】大容量、便携性更受青睐，食品讲究绿色营养【男女占比】21:79【年龄分布】20-39岁占比超85%，单身接近75%【宠物食品类型偏好】干粮需求最大【选择宠物食品的关注点】质量宠物喜好价格【除食品外的消费物品】居家用品、玩具用品【宠物主消费观】追求物美价廉，品牌观念强，注重产品成分、功能及实用性【男女占比】24:76【年龄分布】18-35岁是主要养宠群体【家庭养宠率】农村95%，城市53%【宠物食品类型偏好】混合宠物食品【除食品外的消费物品】玩具用品、美容护理品【宠物主消费观】低价产品爱好者，易受折扣吸引，偏爱水族类【男女占比】17:83【年龄分布】21-40岁占比超65%，单身接近60%【月均宠物花费】14-56美元是大多数，接近50%【宠物食品类型偏好】猫零食【除食品外的消费物品】清洁用品、美容护理品【宠物主消费观】热衷科技产品，品牌观念强，追求产品升级，精细化洗护需求大东南亚各国宠物市场潜力品类一览印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国新加坡【宠物家居与外出用品】喂食器、玩具、水族设备【服饰与配饰】宠物发饰、鞋袜、颈部配件【护理用品】毛发护理、口腔护理【服饰与配饰】宠物服饰、发饰、颈部配件【护理用品】毛发护理、指甲护理【服饰与配饰】宠物服饰、颈部配件【宠物家居与外出用品】喂食器、玩具【服饰与配饰】宠物服饰、颈部配件【服饰与配饰】宠物服饰、颈部配件、帽子【护理用品】口腔护理【宠物家居与外出用品】玩具、项圈、牵引绳【服饰与配饰】宠物服饰、颈部配件、帽子虽然食品是宠物消费的大头，但是食品在东南亚市场的竞争十分激烈，空间较小，且各地都对宠物食品、保健品的进口管制较为严苛，市场准入度低。不过，在居家与外出用品、服饰与配饰、清洁护理用品上，都有着不错的入局时机和起步环境。东南亚整体都是追求性价比、关注产品质量和耐用性，所以在绿色、全面、精致上，出海品牌可以做足文章。Thank You感谢观看 期待合作Email Contact Phone Contact Address Company北京，上海，深圳，苏州

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中 泰 证 券 研 究 所 专 业 领 先 深 度 诚 信 证券研究报告 2 0 2 3.1 0.0 5 宠物食品行业研究框架 中泰农业团队中泰农业团队 分析师：姚雪梅分析师：姚雪梅 执业证书编号：执.  

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 2023 年深度行业分析研究报告 目 录我国宠物食品市场格局：竞争激烈，国产崛起.5分散的市场：成功易，守功难.8原因一：看空间，未来增量大，长期趋势不变.8 原因二：看壁垒，进入门槛低，寻找新护城河.

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2023年全价猫主粮行业调研报告醇粹高爷家目录醇粹高爷家热门品牌调研0201全价猫主粮行业整体概况全价猫主粮行业整体概况大盘概况速览全价猫主粮是宠物行业的稳定核心全价猫主粮市场供给更细化全价猫主粮核心.

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1报告研究范围及研究方法本报告以中国宠物行业业内人士，行业投资人士，及对宠物行业高度关注的专业人士为读者群体，针对宠物行业展开研究。本报告涵盖行业现状综述、潜力市场洞察、新兴市场洞察、零售市场（线上及.

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 艾普思咨询2023 中国宠物行业市场发展及营销洞察报告导导 读读亚宠研究院发布的宠物行业蓝皮书：2022 中国宠物行业发展报告显示，2021 年我国宠物市场规模达到 1500 亿元。随着养宠人群的不断. 

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它经济之风正盛，宠物用品迎新机遇报告日期：2023年9月7日分析师：陈腾曦分析师执业编号：S0800523030001证券研究报告CONTENTS目录CONTENTS目目录录重点个股投资风险02030.

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2宠物生命周期可分为“幼年宠物生命周期可分为“幼年-少年少年-壮年壮年-中老年”阶段，不同阶段宠物与其宠主的消费需求存在差异中老年”阶段，不同阶段宠物与其宠主的消费需求存在差异宠物犬、宠物猫的平均寿. 

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