海南自由贸易港法律法规及政策解读跨境资金流动篇1根据由中共中央、国务院于2020年6月1日印发的海南自由贸易港建设总体方案(以下称“自贸港总体方案自贸港总体方案”)以及由全国人民代表大会常务委员会于2021年6月10日通过的中华人民共和国海南自由贸易港法(以下称“自贸港法自贸港法”)，海南自由贸易港(以下称“海南自贸港海南自贸港”)将建立适应高水平贸易投资自由化便利化需要的跨境资金流动管理制度，分阶段开放资本项目，逐步推进非金融企业外债项下完全可兑换，推动跨境贸易结算便利化，有序推进海南自由贸易港与境外资金自由便利流动。为落实自贸港总体方案和自贸港法关于建立适应高水平贸易投资自由化便利化需要的跨境资金流动管理制度的要求，海南自贸港已在跨境资金流动方面出台一系列的改革试点措施。本文将梳理贸易外汇收支、资本项目外汇业务和自由贸易账户体系等三个方面的改革试点措施，以供市场主体参考。一、贸易外汇收支为贯彻落实自贸港总体方案关于“进一步推动跨境货物贸易、服务贸易和新型国际贸易结算便利化，实现银行真实性审核从事前审查转为事后核查”的要求，国家外汇管理局海南省分局(以下称“海南省外汇局海南省外汇局”)于2022年7月8日发布关于开展优质企业贸易外汇收支便利化试点的指导意见(2022年版)(以下称“指导意见指导意见(20222022版版)”)，决定在海南自贸港进一步优化贸易外汇收支便利化试点。根据指导意见(2022版)，在海南自贸港内注册经营的试点银行，向海南省外汇局备案后可对本行推荐的优质企业开展货物贸易或服务贸易外汇收支便利化试点。黄建贤顾问金融证券部汪杜宇主办律师金融证券部姚诗奕律师助理金融证券部相较于尚未实行贸易外汇收支便利化试点的其他地区，目前海南自贸港的贸易外汇收支便利化试点的便利化措施如下：二、资本项目外汇业务目前海南自贸港在资本项目外汇业务方面的改革试点措施主要包括以下内容：2区域区域海南自贸港海南自贸港其他未实行试点的地区其他未实行试点的地区单证审核方面除资金性质不明确的业务外，银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”原则为试点企业办理货物贸易或服务贸易外汇收支业务；对于单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇支出可事后事后核验核验服务贸易等项目对外支付税务备案表银行办理货物贸易/服务贸易外汇收支业务，应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核1；办理单笔等值5万美元以上的服务贸易对外支付，银行应核验服务贸易等项目对外支付税务备案表2货物贸易超期限等特殊退汇业务单笔等值5万美元以上的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务，可在银行直接办理，免于到所在地外汇局办理登记手续免于到所在地外汇局办理登记手续对于A类企业单笔等值5万美元以上(不含)或B、C类企业的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务，企业应在收汇前到所在地外汇局审核真实性后办理登记3进口报关单核验手续银行能确认试点企业货物贸易付汇业务真实合法的，可免可免于办理进口报关电子信息核验手续于办理进口报关电子信息核验手续银行办理货物贸易对外付汇业务，可按照展业原则，自主决定是否对相应进口报关电子信息办理核验手续4代垫或分摊业务服务贸易项下非关联关系的境内外机构间发生的或超非关联关系的境内外机构间发生的或超1212个个月的代垫或分摊业务月的代垫或分摊业务，由银行审核真实性、合理性后办理服务贸易项下具有关联关系的境内外机构间发生的代垫或分摊费用，原则上不得超过12个月51经常项目外汇业务指引(2020年版)第十一条、第四十八条。2经常项目外汇业务指引(2020年版)第四十九条。3经常项目外汇业务指引(2020年版)第二十三条。4经常项目外汇业务指引(2020年版)第十六条。5经常项目外汇业务指引(2020年版)第四十九条。1.一次性外债登记改革试点根据海南省外汇局于2020年2月7日发布的关于支持海南自由贸易港建设外汇创新业务政策的通知(琼汇发20201号)，注册地在海南自贸港内，且满足以下条件的非金融企业法人，可根据实际融资需求向所在地外汇局申请办理一次性外债登记业务：（1）成立时间满一年(含)以上且有实际经营业务活动，并已经选择全口径跨境融资宏观审慎管理模式借用外债；（2）近三年无外汇违规行政处罚记录(成立不满三年的企业，自成立之日起无外汇违规行政处罚记录)；及（3）企业不属于房地产企业、政府融资平台、融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构，以及选择“投注差”模式借用外债的企业。企业办理一次性外债登记后，可以不再办理外债逐笔签约登记，并且可在登记额度内凭业务登记凭证在银行直接办理外债账户开立、外债资金汇出入和结售汇手续。2.跨境融资(外债)便利化业务鉴于部分初创期的科技型企业由于自身净资产小而面临无法获得更多跨境融资等难题，海南省外汇局于2022年1月27日发布洋浦经济开发区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点实施细则(以下称“洋浦开发区试点细则洋浦开发区试点细则”)，决定在中国(海南)自由贸易港洋浦经济开发区(以下称“洋浦开发区”)开展非金融企业外债便利化额度试点，允许注册地在洋浦开发区内的符合条件的高新技术企业在一定额度内(最高不超过等值500万美元)借用外债。2023年12月8日，国家外汇管理局发布关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知(汇发202328号)(以下称“进进一步促进贸易投资便利化的通知一步促进贸易投资便利化的通知”)，决定在全国推广跨境融资(外债)便利化试点政策。根据进一步促进贸易投资便利化的通知，海南自贸港的跨境融资(外债)便利化额度将提高至等值1000万美元，并且试点主体范围将扩大至符合以下条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业：（1）成立时间一年(含)以上且存在实际经营活动(房地产企业、地方政府融资平台企业除外)；（2）获得国家或地方相关部门认证；（3）如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易外汇管理分类结果应为A类；（4）近两年无外汇行政处罚记录(成立不满两年的，自成立之日起无外汇行政处罚记录)；（5）宏观审慎模式不适用或无法满足企业实际对外债务融资需求。33.资本项目收入使用范围根据2022年1月27日发布的洋浦开发区试点细则，海南省外汇局决定在洋浦开发区开展扩大非金融企业(房地产企业、地方政府融资平台除外)的资本项目收入(包括外商直接投资资本金、外债资金等)使用范围的改革试点。2023年12月8日，国家外汇管理局发布进一步促进贸易投资便利化的通知，决定在全国范围内完善资本项目收入使用负面清单管理。结合前述规定，我们在此就洋浦开发区和其他地区对资本项目收入使用范围的管理要求对比如下：基于上表可以看出，洋浦开发区和其他地区对资本项目收入使用范围的管理要求大致上是一致的，但由于洋浦开发区试点细则规定的资本项目收入使用负面清单并不包含“向非关联企业发放贷款”，故洋浦开发区内企业仍保留了使用资本项目收入向非关联企业发放贷款的可能性。4区域区域洋浦开发区洋浦开发区除洋浦开发区等除洋浦开发区等4 4个特定区域个特定区域6 6以外的其他地区以外的其他地区使用原则使用原则原则上在经营范围内真实自用遵循真实、自用原则负面清单负面清单不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出不得直接或间接用于国家法律法规禁止的支出不得直接或间接用于证券投资不得直接或间接用于证券投资或其他投资理财(风险评级结果不高于二级的理财产品及结构性存款除外)不得直接或间接用于建设、购买非自用房地产或向房地产企业、地方政府融资平台提供投融资不得用于购买非自用的住宅性质房产(从事房地产开发经营、房地产租赁经营的企业除外)/不得用于向非关联企业发放贷款(经营范围明确许可的情形以及4个特定区域除外)64个特定区域包括中国(上海)自由贸易试验区临港新片区、中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区、中国(海南)自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区。4.跨境资金池目前海南自贸港内可供选择的跨境资金池方案主要包括全功能型跨境双向人民币资金池和跨国公司本外币一体化资金池。总体上来说，跨国公司本外币一体化资金池对境外成员企业的入池条件(特别是营业收入方面)有着更高的要求，企业可根据实际情况选择搭建合适的跨境资金池。两种跨境资金池方案的简要对比分析如下表所示：5资金池类型资金池类型全功能型跨境双向全功能型跨境双向人民币资金池人民币资金池跨国公司本外币跨国公司本外币一体化资金池一体化资金池适用地区适用地区海南自贸港海南自贸港洋浦经济开发区主管部门主管部门中国人民银行海口中心支行国家外汇管理局海南省分局备案方式备案方式主办企业向银行提交申请，并由银行形成内部报告后向人民银行备案由主办企业直接报经国家外汇管理局海南省分局备案主办企业准入主办企业准入海南自贸港内企业7或境外企业均可作为主办企业取得跨国公司授权履行主体业务备案、实施、数据报送、情况反馈等职责的境内公司可作为主办企业成员企业准入成员企业准入股权关系层面：股权关系层面：包含3家或以上的境内外(含境内区外)生产及经营型成员企业，且企业应有股权关系，而不能仅是通过协议控制；业务层面：业务层面：对成员企业的营业收入等财务指标未作要求股权关系层面：股权关系层面：成员企业为跨国公司内部相互直接或间接持股的、具有独立法人资格的各家境内外公司，且包括分公司和主办企业的兄弟公司；业务层面：业务层面：境内成员企业上年度营业收入合计金额不低于100亿元人民币，且上年度本外币国际收支规模合计金额不低于70亿元人民币；境外成员企业上年度营业收入合计金额不低于等值20亿元人民币账户和汇兑管理账户和汇兑管理主办企业开立相应的自由贸易账户(FT账户)作为主办账户；一线(即境外成员企业与海南自贸港内主办企业之间，或境外主办企业与境内成员企业FT账户之间)可以自行选择本币或外币进行归集，企业凭收付指令即可完成资金划转，但资金池内资金划出境外后应在1年内返回资金池；二线(即境外主办企业或海南自贸港内主办企业与境内成员企业普通账户之间)只能以人民币进行归集主办企业在银行开立国内资金主账户(该账户为多币种账户)办理资金池业务。主办企业国内资金主(子)账户结汇资金可不进入结汇待支付账户，而直接进入人民币国内资金主(子)账户；主办企业借入的外债或归集的境内成员企业资金，无需通过委托贷款框架，可由国内资金主账户直接下拨至成员企业自有账户办理相关业务；主办企业一定额度内通过国内资金主账户意愿购汇，购汇所得外汇资金可存入国内资金主账户并优先用于对外支付额度限制额度限制一线的资金净流出(入)额度无限制；跨二线的人民币资金净流出(入)额上限为资金池应计所有者权益*宏观审慎政策系数(1)外债集中额度=(主办企业及参与集中的境内成员企业上年末经审计的所有者权益)跨境融资杠杆率(2)宏观审慎调节参数(1)；境外放款集中额度=(主办企业及参与集中的境内成员企业上年末经审计的所有者权益)境外放款杠杆率(0.8)宏观审慎调节参数(1)7在海南自贸港成立时间不满一年的企业也可作为主办企业，但不能作为成员企业加入资金池并以该企业的所有者权益计算资金池的净流出(入)额；该企业成立满一年后，可调整为成员企业并计入资金池净流出(入)额。三、自由贸易账户体系1.FT账户体系2019年1月1日，海南自由贸易账户体系(以下称“海南海南FTFT账户账户”)正式上线运行。海南FT账户是银行等金融机构为在海南自贸港内的境内外客户开立的本外币合一账户。在制度设计上，海南FT账户学习借鉴上海自贸区的自由贸易账户体系，按照开户主体的不同可分为以下类型：6资金池类型资金池类型全功能型跨境双向全功能型跨境双向人民币资金池人民币资金池跨国公司本外币跨国公司本外币一体化资金池一体化资金池资金来源资金来源入池资金应为产生自企业生产经营活动和实业投资活动的现金流，且外部融资产生的现金流不得参与归集未明确限制参与归集的资金来源资金用途资金用途可用于满足集团内成员的经营性融资需求、境内市场投资、以保值增值为目标的财务管理需求以及理财等功能，但禁止用于非自用房地产和股票市场投资不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出，不得向非关联企业发放贷款，不得直接或间接投资有价证券及非自用房地产账户类型账户类型账户标识账户标识开户主体开户主体机构类自贸港内机构自由贸易账户FTE在海南自贸港内依法成立的企业(包括法人和非法人组织)；境外机构驻海南自贸港内机构；海南自贸港内注册的个体工商户境外机构自由贸易账户FTN在境外(含港、澳、台地区)注册成立的法人和其他组织金融同业自由贸易账户FTU境内其他金融机构的自贸区分账核算单元和境外金融机构个人类自贸港内境外个人自由贸易账户FTF持有境外身份证件、在海南自贸港内工作一年以上、持有中国境内就业许可证的境外(含港、澳、台地区)自然人总体而言，海南FT账户的资金划转遵循“一线放开，二线管住、有限渗透”原则，具体规则如下：(图片来源：海南省商务厅微信公众号)（1）一线放开：一线放开：一线(即FT账户与境外账户、境内的非居民账户(NRA、OSA账户)以及FT账户之间)的资金划转自由，即银行可凭客户提交的收付款指令直接办理人民币或外币资金划转，客户无需提供佐证业务背景或交易真实性的资料(如合同、发票、报关单证、批文等)；（2）二线管住二线管住、有限渗透：有限渗透：二线(即FT账户与境内普通账户(含同户名账户)之间)的资金划转视同跨境业务，FT账户的开户行均需逐笔审核客户提交的收付款指令及全套佐证业务背景的资料后，方可办理结算。同时，该等划转只能以人民币进行，外币应结算为人民币，而不得通过FT账户进入境内。2.EF账户体系为贯彻落实自贸港总体方案自贸港法关于构建多功能自由贸易账户体系、建立资金“电子围网”的要求，中国人民银行海口中心支行于2023年8月11日发布海南自由贸易港多功能自由贸易(电子围网)账户业务管理办法(征求意见稿)(以下称“电子围电子围网账户管理办法网账户管理办法(征求意见稿征求意见稿)”)，向社会公开征求意见，且意见反馈截止时间为2023年8月22日。本文在此就电子围网账户管理办法(征求意见稿)规定的多功能自由贸易(电子围网)账户(简称“EFEF账户账户”)的相关制度进行了简要梳理和分析，以供市场主体参考。7（1）EF账户概述根据电子围网账户管理办法(征求意见稿)，多功能自由贸易(电子围网)账户是以现有海南FT账户为基础，由海南自贸港内金融机构根据客户需要开立的规则统一的本外币账户。与海南FT账户体系类似，海南自贸港内机构、境外机构、境外个人和同业机构可以分别开立以下EF账户：（2）EF账户的资金划转规则总体而言，EF账户的资金划转遵循“一线放开、二线按照跨境管理、同名账户跨二线有限渗透”原则，具体规则如下：1）一线放开：一线放开：与海南FT账户的“一线放开”原则类似，EF账户的“跨一线”(即EF账户与境外账户、OSA账户、NRA账户、FT账户之间以及EF账户之间)资金划转自由。同时，通过EFE账户开展证券投资以外的资本项下跨境业务，无需受到投注差外债、全口径跨境融资、境外放款相关额度和审批限制，不需要到外汇管理部门开展前置业务登记、备案或开立专户等；2）二线按照跨境管理二线按照跨境管理、同名账户跨二线有限渗透：同名账户跨二线有限渗透：在“跨二线”(即EF账户与境内普通账户(含同户名账户)之间)资金划转方面，EF账户的资金划转规则亦类似于海南FT账户，但在“跨二线”同名划转上有一定突破。“跨二线”资金划转的具体规则如下：8账户类型账户类型账户标识账户标识开户主体开户主体机构类自贸港内机构EFE账户EFE海南自贸港内注册成立的机构、组织以及在自由贸易港内注册的个体工商户境外机构EFN账户EFN在境外(含港、澳、台地区)注册成立的机构同业机构EFU账户EFU境内其他金融机构的分账核算单元和境外金融机构个人类境外个人EFF账户EFF海南自贸港内学习、就业、生活的境外个人或海南自贸港相关部门审定的境外高端人才和紧缺人才（3）EF账户与FT账户的衔接海南自贸港内机构的EF账户与FT账户的衔接将按照如下规则处理：1）已开立FT账户的，金融机构仍可根据客户需求为其开立EF账户，原FT账户不再保留；2）已开立EF账户的，不得再开立FT账户。尽管目前中国人民银行海口中心支行仍尚未发布电子围网账户管理办法(征求意见稿)的正式版本，但据我们了解，海南自贸港的部分金融机构已经在人民银行的指导下着手建立EF账户分账核算业务相应的内部制度、风险防控机制和业务系统。作为海南自贸港金融基础设施的重要组成部分，我们相信EF账户体系的构建和完善将为海南自贸港与境外实现跨境资金自由便利流动提供更好的基础条件。9EFEF账户类型账户类型“跨二线”资金划转规则“跨二线”资金划转规则EFN账户EFN账户与境内居民账户之间“跨二线”资金划转视同跨境交易管理，应使用人民币EFE账户异名划转异名划转：EFE账户与境内居民非同名普通账户之间的划转仅限于货物贸易项下资金结算(该等结算视同进出口管理)，应使用人民币；同名划转同名划转：EFE账户与境内同名普通账户之间按照“负面清单 额度管理”原则实行有限渗透。同名渗透应使用人民币，不得用于负面清单内用途，且两个账户的开户行均为海南自贸港银行机构。在遵循以下要求的情形下，凭收付款指令办理：1.1.同名渗透资金参照负面清单管理：同名渗透资金参照负面清单管理：不得直接或间接用于经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；除另有规定外，不得直接或间接用于证券投资或其他投资理财(风险评级不高于二级的理财产品及结构性存款除外)；除经营范围中有明确许可的情形外，不得用于向非关联企业发放贷款；不得用于建设、购买非自用房地产；2.2.同名划转有限渗透额度实行双向规模管理：同名划转有限渗透额度实行双向规模管理：a.企业主体同名划转净流入额度上限=该企业上一年度所有者权益*宏观审慎调节参数(暂定为1)*流入杠杆率(暂定为2.5)b.企业主体同名划转净流出额度上限=该企业上一年度所有者权益*宏观审慎调节参数(暂定为1)*流出杠杆率(暂定为2.5)EFF账户EFF账户可为境外个人提供薪酬汇划、就医、旅游等工作生活方面及前置部门同意的其他方面的资金结算便利服务，EFF账户与境外账户、海南自贸港内普通账户之间关于上述用途的资金划转凭收付款指令即可办理；EFF账户与海南自贸港内普通账户之间资金划转应使用人民币碳金融系列文章（二）我国碳金融市场的机会与挑战版权声明：金杜律师事务所保留对本书的所有权利。未经金杜律师事务所书面许可，任何人不得以任何形式或通过任何方式（手写、电子或机械的方式，包括通过复印、全录音、录音笔或信息收集系统）复制本书任何受版权保护的内容。金杜律师事务所2023年版权所有亚太 欧洲 北美 中东结语跨境资金流动自由便利是自由贸易港的基本特征，也是实现贸易投资自由化便利化的基础条件。随着海南自贸港封关运作准备工作进入关键阶段，除研究完善海南自贸港多功能自由贸易账户体系外，海南自贸港也正在同步研究制定与海南自贸港建设相适应的跨境资金流动管理办法，并探索完善海南自贸港跨境资金流动监管平台。我们将持续关注和解读海南自贸港在跨境资金流动管理制度上的改革措施，为相关主体从跨境资金流动的角度布局海南自贸港提供参考。

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角逐品牌力，把握出海营销新范式创业邦研究中心GLOBALBRANDING2023出海营销洞察报告BACKGROUND研究背景在过去，出海营销尚未形成系统化的粗放型运作机制，企业对于海外市场营销的理解仅仅停留在买量、投放和广告代理的基础概念之上。而如今，随着越来越多品牌出海，出海领域竞争加剧，因此出海营销的重要性也在逐渐凸显，精细化运营分工的诉求与日俱增。同所有出海业态相似，出海营销同样面临着本土化挑战。因而出海领域的各行各业在营销布局层面都体现出鲜明的特征：跨境电商领域通过DTC独立站模式去重塑新的营销获客模型；消费品通过直播间带货实现品效合一；游戏和视频等泛娱乐市场通过内容作为营销制胜的法宝；而SaaS出海企业在营销获客层面更多是处于刚刚起步的状态针对于此，我们希望从出海品牌和出海营销服务商这两大角度来切入，聚焦在当前出海领域的差异化挑战及痛点，探讨每个细分领域如何运用独有获客模型去实现持续增长，同时又对营销方案提供商提出了哪些新的服务能力诉求？KEY POINTS核心观点l中国企业出海产品不断迭代、丰富和升级，消费场景也日趋多元。随之而来的便是，出海营销市场竞争加剧，从此前的增量角逐时代进入存量角逐时代l随着疫情好转，以及线上营销模式日趋同质化，出海企业正在打开海外线下营销的入口。但海外线下营销对出海企业在产品、服务、运营等维度的“本土化”能力提出了新的要求l算法能力强弱是决定出海营销厂商为出海企业提供营销解决方案有效与否的重要因素。优质敏锐的底层算法会带来对特定内容在特定圈层中的曝光，从而有效吸引用户心智l海外红人营销是一种可以实现品效合一的新兴营销模式。随着AIGC等技术的发展，虚拟红人营销也在慢慢起势，可以通过技术手段实现更多创意裂变l不论是在短视频/中长视频业态，游戏行业，亦或SaaS出海行业，原创内容正在成为出海企业差异化营销过程中的杀手锏l私域空间运营是深度留存用户的有效路径，而DTC独立站模式（跨境电商）及直播间这两种模式具备私域空间运营的天然条件01.出海行业发展现状02.出海细分行业营销模式03.出海营销产业图谱04.差异化出海营销解决方案05.2023出海营销趋势CONTENTS目录出海行业发展现状2022年出海属地国布局概况PART 1出海行业投融资数据概况出海营销的意义与必要性l 近年来，海外市场成为国内企业寻求新的增长曲线与生命周期的广阔阵地。2023伊始，尽管国际环境延续了此前的波澜起伏，且全球经济下行显著，但透过海外各地差异化的用户需求，我们仍然能从中发现新兴市场逐步崛起。结合当前一带一路等政策支持、技术基础配套设施等布局，中东、南美等地出海热度正在攀升；此外，也有新兴消费品类、新兴终端及垂直领域内容不断涌现出海产业生态在不断精细化分工数据来源：百炼智能，公开资料等，2023年11月，创业邦研究中心整理差异化需求促使企业出海生态精细化，中东、拉美等地热度攀升30.97.02.58.84.65&.84 .69%.24.88!.94.36 .16.88%北美中美南美北欧西欧东欧南欧中东南亚东亚东南亚大洋洲非洲2023年中国企业出海区域布局渗透率（即有X%的统计口径中出海企业在某地布局）分布l 政策利好：2022年12月，首届中国阿拉伯国家峰会在沙特阿拉伯召开，辅以一带一路政策的加持，对于中国企业出海至阿拉伯地区在政策层面是显著的利好和支持l 消费人群分层化：整体消费意愿较高，但也呈现出较大贫富差距。对于出海企业来说，持续深挖当地用户需求迫在眉睫l 重要出海目的地区：延续了便捷的地理交通位置、完善的城市基础设施、高素质劳动力人才等出海优势l 差异化市场各自崛起：多元文化背景组成的东南亚市场，对于细分品类及业态的需求逐渐精细化l 线上化业态有限：现下，南美地区的线上零售市场份额相对来说较低，仅占10%，对于电商出海来说无疑是一块蓬勃发展的蓝海市场l 用户需求攀升：当前南美地区许多国家面临数字化转型，中产阶级规模不断增长，带动了线上消费需求上升1.0时代2.0时代3.0时代深度裂变，再到质变营销粗放生长精细化、多渠道破局出海营销进入精细化运营阶段，中国品牌塑造是争相角逐的方向过去重复性的盲目买量当下匠心独运的品牌构建未来文化输出，生成世界级IPl 出海营销已经从单纯买量的1.0时代，过渡到了以洞察、创意和精细化运营为主的2.0品牌构建时代，且深度裂变，文化输出的3.0时代也正在到来l 当前出海品牌精细化营销在细分赛道的体现有：消费品自主创立品牌，依据精细分化的品牌体系分别借势大、中、小型营销活动来横纵分别抬升品牌力；社交领域企业出海需要深度融入当地文化氛围，通过产品本土化、服务体系精细化运作来满足差异化用户需求；企服领域虽然难以依靠流量直接变现，但可利用数智化转型来延展渠道、完善内容生态，以期实现精准营销，沉淀品牌资产l 回归到最原始的营销增长模型，出海营销的愿景同样旨在品效合一，即在实现用户心智吸引的时候，同时提升转化能力 和构建品牌能力，助力品牌在海外市场增长获客、输送供应链、文化输出、提升ROI和生态整合l 随着企业出海正在从精细化运营的2.0时代迈入深度裂变营销的3.0营销时代，企业出海营销新范式也正在诞生出海营销旨在品效合一：提升转化能力的同时构建品牌能力效果营销获取ACQUISITION激活留存变现推荐ACTIVATIONRETENTIONREVENUEREFERRAL海外市场获客海外市场用户增长留存及深度转化品牌营销全球IP打造终极品牌效应关联关系反应报酬RelevanceReactReturnRelation4R品牌营销模型用户效果转化链条266.92504.2391.2207.9172.6222创业邦睿兽统计2019-2023H1中国出海领域一级市场投融资分布已披露获投规模（亿元）获投事件数量1.21 2.31 1.05 2.00 4.11 200222023创业邦睿兽统计2019-2023H1中国出海领域创投事件单笔融资规模（亿元）分布l如上图所示，根据创业邦睿兽分析统计，近五年来，出海领域投融资总规模在2020年最高，融资事件数量在2021年最高。而2023年上半年累计完成42起出海投融资事件，融资总规模高达172.6亿l如下图所示，单笔融资金额则是在4.11亿，达到近年来最高点（此处统计口径中不包含IPO、定增、股权转让等）l基于以上，不难看出，资本市场对出海项目的出手特征表现在阶段不断后移，成熟期项目更受青睐；此外，出手在精不在多，愈加回归价值投资本身出海领域单笔融资规模急剧攀升，达近年来最高点CAGR为135.8 23H1数据来源：睿兽分析，2023年8月，创业邦研究中心整理数据来源：非凡产研平台等公开渠道，睿兽分析，2023年8月，创业邦研究中心整理l如下左图显示，出海营销投融资市场的表现在近年来处于不断震荡的周而复始中。2020年疫情前，出海营销行业投融资规模处于平稳的上升趋势，但在疫情第一年遭遇腰斩，数量和规模均创较低纪录；在此之后，出海营销投融资市场迅速回暖，截至2022年Q3，当年投融资规模在年度纪录中也以创新高，反映出资本市场对出海营销赛道的长期押注0.051.433.2714.815.8022Q32017-2022年Q3出海营销行业融资概况融资金额（亿）融资事件数量近年来出海营销领域部分大额融资事件统计项目名称融资时间融资轮次融资金额项目定位QuickCEP2023年6月A轮数千万人民币中国品牌出海营销SaaS服务商2022年6月Pre-A轮数千万人民币卧兔网络2022年4月A轮数千万人民币跨境红人营销推广服务商钛动科技2022年2月B 轮数亿元人民币一站式出海解决方案平台2021年8月B轮未披露SparkX邑炎科技2021年10月B轮数亿元人民币跨境数字营销服务商2021年5月A轮未披露红毛猩猩PONGO2021年4月A轮5000万人民币国货品牌出海网红营销平台OneSight2020年9月A轮2000万人民币海外营销服务提供商飞书深诺2020年7月C轮未披露海外数字营销解决方案综合服务商2022年6月Pre-A轮数千万人民币出海营销领域投融资规模创新高，部分玩家一年内获投多次备注：每家企业最多展示两轮融资沿革PART 2细分行业营销模式跨境电商消费品出海视频出海游戏出海SaaS出海企业服务、文化娱乐及电子商务在出海领域企业获投赛道中位居前三企业服务18%文化娱乐 15%电子商务 10%汽车交通 6%人工智能 6%教育培训 6%医疗健康 5%智能制造 5%传统行业 5%硬件 5%金融 4%消费 3%大数据 2%生活服务 2%物流仓储 2%工具软件 2%物联网 1%VR/AR 1%社区社交 1%旅游 1 20-2023中国出海领域创投事件所处行业分布2023热门出海赛道分布企业服务文化娱乐电子商务其他SaaS服务技术服务营销服务支付服务手游VR/AR音视频网文IP社交电商独立站直播电商综合电商智能硬件宠物经济潮玩周边生物医药数据来源：睿兽分析，2023年11月，创业邦研究中心整理990263243556580243450212022E2023E2024E2025E2016-2025年中国出海营销市场规模（亿美元）电子商务游戏应用程序其他赛道数据来源：非凡产研等公开渠道，2023年11月，创业邦研究中心整理l从出海营销市场容量来看，近年来呈现出急剧扩增的特征。据估测，在2023年中国出海营销市场规模预计达到344亿元，其中电商领域的营销份额占比最高，超过1/3，其次是游戏此份额分布特征在出海的每个阶段均保持一致，体现出电商出海和游戏出海领域的企业对于营销、增长、获客及转化存有长期持久的需求。在品牌出海阶段，企业品牌综合能力则被提出新的要求CAGR为23%n第一阶段是2015/2016年前，主要为劳动力出海n营销需求较为微弱n第二阶段是2016/2017年后至2021年，进入产品出海阶段。该阶段出海市场对于营销的诉求在逐步显现、攀升和增长，主要分布在电子商务、游戏和应用程序三个主要方向n在劳动力出海阶段，该三大领域的营销诉求相差不大；进入到产品出海阶段后，游戏赛道逐步崭露头角n2022年后，进入到品牌营销阶段，出海各个领域的营销形态得到重塑n该阶段出海主体为新消费品牌和精品跨境DTC电商，渠道更加广泛，包括DTC独立站为主的线上和线下全渠道电商营销领域占据绝对市场份额，品牌力角逐至关重要北美等存量市场优势显著，而中东、拉美等增量市场不断扩充11.96%6.16.14%8.27.25%9.90%7.34%8.84%6.92%7.74%9.77%7%7.68%北美中美南美北欧西欧东欧南欧中东南亚东亚东南亚大洋洲非洲2023年中国跨境电商出海区域布局渗透率（%）分布l 尽管全球范围内经济下行，但中国跨境电商仍保持着一定的增幅。而随着基础设施不断完备，中国跨境电商在海外市场的重要性与日俱增。从存量市场表现上看，欧美市场及东南亚等区域表现仍然突出。如下图所示，2023年在针对有海外布局的中国跨境电商中，接近12%在北美有所渗透，这也是传统跨境电商企业已覆盖的地盘；其次是西欧和南美，分别占据10.25%和10.14%；在亚洲地区，东南亚和中东分别占据了9.77%和8.84%l 通过对不同出海企业所处属地国政策、支付及物流供应链配套设施的研究，我们发现在中东、东南亚、南美（拉美）地区市场中，重要细分产业经济正在不断崛起，尤以一带一路政策深刻影响之下的沙特、阿联酋等中东地区为代表2022下半年，受制于复杂的国际形势、通胀及用户习惯回归线下，传统欧美跨境市场需求受到冲击，整体上增长放缓反观拉美市场，成为各大跨境电商争相角逐的蓝海市场eMarketer数据统计显示，2022年其线上消费预计为1678.1亿美元，同比增速20.4%，这一增速仅次于东南亚地区，排名全球第二随着“一带一路”的政策倡议，中东各国与我们的贸易往来关系更为密切。加之其在文化、语言、宗教等方面较为接近，为跨境电商企业的本土化运营带来一定便捷此外，年轻化的人口结构（地区平均年龄25岁）及高互联网渗透率（接近100%）使得中东地区跨境电商渗透率超过50%eMarketer统计显示，2022年零售电商销售额增长率排名前十的国家中，菲律宾位居榜首。此外，东南亚地区还有印尼、越南、马来西亚和越南也榜上有名，带来跨境电商在其中的增量机会。需注意的是，东南亚地区文化语言更为多元，部分配套设施尚未健全电商出海数据来源：百炼智能等公开渠道，2023年11月，创业邦研究中心整理l 截至目前，以阿里速卖通、拼多多Temu、字节跳动-TiktokShop、SHEIN为代表的4家全球跨境电商头部品牌，被誉为中国电商出海“四小龙”，分别以综合电商、社交电商、直播电商和垂直电商的模式在海外占有一席之地l 其中，速卖通、Temu及Tiktok的经营模式主要通过流量优势为跨境电商卖家的入驻提供“渠道”，而SHEIN则是从独立站模式不断壮大升级。基于不同战略定位和商业模式，他们在出海营销层面所构建的方式及策略也各有侧重（注：由于覆盖品类无明显偏好，本次研究对速卖通等综合电商营销模式不做过单独探讨）跨境电商企业通过寻求渠道或自建渠道（DTC）而实现持续增长阿里速卖通AliExpress拼多多-Temu综合电商社交电商面向全球市场打造的在线交易平台，被广大卖家称为国际版“淘宝”。通过速卖通平台把商品编辑成在线信息，发布到海外，通过国际快递送至用户手上拼多多旗下同样通过低价切入海外的电商平台，主打买得人越多，价格越低，旨在把低价玩到极致n 布局区域广，涵盖品类多，海外服务体系健全。营销风格中规中矩n 通过主流社媒渠道进行公域铺设投放买量n 低价营销，占取市场初代用户n 社交裂变营销，通过交互增强用户粘性字节系-TikTokShop直播电商短视频平台TikTok推出的跨境电商平台，通过短视频或直插向消费者推荐产品并实现销售n C端聚焦在年轻社交媒体用户n 通过短视频及直播业态进行引流和留存n 借助完备的KOL生态深度留存，私域运营SHEIN经营定位垂直电商、独立站商业模式营销增长策略专注于女性快时尚的跨境B2C,成立之初以独立站为市场突破点，搭载当时“网红热”的口风，开启“KOL营销”之路n DTC站内视觉营销、数字营销n 投流搜索引擎、公域社媒渠道n 通过KOL网红营销拓展增存量市场电商出海基于直播内容生态，TikTok构建海外营销生态闭环l 作为新兴跨境电商的直播电商头部厂商，TikTok Shop在多个国家地区实现的市场规模齐头并进。跨境电商数据显示，2022上半年东南亚开放其入驻以来，全年GMV数据的月均复合增长率接近90%；此外，2022下半年其在英国市场平均交易客单价同比增长率也超过了40%l 在重要节点的营销赋能方面，TikTok Shop也实现了爆发式的增长。2022年圣诞节期间，跨境市场GMV同比2021年增幅接近三倍商家提速生态构建TikTok Shop商家入驻“北极星Polaris优质商家计划”商业化投流品牌冷启达人建联生态闭环商业化投流品牌冷启达人建联扩大服务生态类目引入优质服务生态伙伴创建增加激励机制扩充覆盖区域范围扩大服务生态类目引入优质服务生态伙伴创建增加激励机制扩充覆盖区域范围营销多节点爆发n 对重要营销节点，如东南亚的斋月、双11、复活节、黑五等全面覆盖n 基于直播、短视频、橱窗等内容电商模式，通过精细化的内容运营，实现选品及货盘精准匹配场域多样化驱动n 通过精准的人群洞察，给到不同国家市场机会类目推荐，鼓励商家在垂直类目上深耕，提升品类经营的专业度市场精细化运营触达用户橱窗展示视频带货直播带货Dou 推广开通小店电商出海社交电商Temu借助低价商品，社群裂变扩充商业版图l 社交电商拼多多旗下的海外平台Temu市场扩张速度和其社交裂变属性一脉相承自2022年9月首站进入美国市场，Temu上线仅一周便冲进了当地购物应用的第14名；9月17日，Temu在Google Play商店的购物应用下载量超越亚马逊和SHEIN；一个月之后，超越Amazon登顶美国App Store免费购物应用榜单TOP1。纵观当前Temu布局过的海外区域，其在菲律宾拥有东南亚最高的增速，年复合增速达到20%l Temu在营销层面投入相当可观的财力及人力。Q3季度财报中，其营销费用支出141亿元，较去年的30亿元同比增幅接近400%社交裂变营销：铺垫“社交 电商”的流量营销渠道广告投放：多渠道疯狂氪金以初代获客留存n高额营销费用投入品牌曝光活动：进入北美市场第一个月，拼多多准备了10亿元推广曝光，在用户心中建立买得人越多，价格越低的性价比品牌形象n多元渠道推广：Temu在Facebook上也进行了大量投放，同时也联合TikTok红人推出开箱试穿变装的活动，除此之外也在谷歌搜索、Apple Search Ads等平台进行了推广n低价切入：初步切入北美市场时，Temu热销商品和平台推荐商品定价大都集中在0.09-20美元之间n折扣活动：为新用户提供30%的折扣力度，支持所有商品免费包邮，支持3个月的免费退货服务。在享受低价折扣的基础上，新用户还能领到3张全品类7折优惠券。同时，会对老顾客不定时提供满20减10的优惠低价营销策略：实现初代用户转化，迅速占取心智Temu团购营销社交化购物娱乐化Temu小游戏推新奖励玩法返利佣金老带新n持续流量收割：裂变营销的特点是初期微弱后期爆发n老带新用户裂变：老带新活动，如果一位用户拉来五个用户，将会得到20美元的报酬刺激用户分享流量收割北美：美国首度上线东南亚市场：菲律宾、马来西亚欧洲：英法德东亚：日韩2022年9月2023年4月2023年7月2023年8-9月中东：以色列2023年8月电商出海DTC独立建站开启私域流量增长，便于营销策略站内外多管齐下l 作为品牌电商出海的重要业态，独立站近年来的热度不减。尽管其高昂的成本使得资金压力较大的商家望而却步，但独立站作为渠道的认可度正逐步加强。尤其2021年后受诸如亚马逊“封店潮”等平台不稳定因素影响，因此仍有大批卖家选择布局独立站，使得多种营销策略可以在站内外分工明确。此外，独立站模式对于私域空间运营具备天然优势20021202225.50.10H.10.80C.106.502.70H.901.90.10%全球独立站店铺新增数量及GMV增幅趋势DTC店铺数量DTC商家GMV多管（渠道/销售途径）齐下数据信息沉淀、追踪及分析去冗杂中间商环节独立站对品牌出海营销的降本提效n在平台销售建立信任的基础上，降低二次购买的费用(平台佣金、处理费等)n增加销售平台，提高流量和销量，同时降低单一平台销售的风险n沉淀、追踪并分析访客及买家数据信息，用于二次营销等，提高ROI品牌运用独立建站（DTC）可以运用的营销策略站内营销站外营销其他营销邮件营销n 基于产品数据及选择偏好进行推荐、追加销售n 改进电子邮件活动，捕获更多电子邮件订阅者视觉营销n 基于用户需求，优化网站、店铺及APP等端口的视觉呈现设计优化搜索引擎信息流广告网红营销n 优化Google的SEO优化，例如平台关键词，以便更容易搜索到n 以独立站的角色在Facebook、Twitter等流量平台进行广告投放n 入驻卖家在站外社媒平台上建立账号进行带货，直接面向C端n 基于站内数据的积累及智能化算法，对上述营销策略进行组合数据算法营销电商出海数据来源：Shopify财报，其他公开渠道，2023年11月，创业邦研究中心整理SHEIN的营销策略组合：有效捕捉营销爆款、节点、红人及渠道l 作为快时尚行业出海的领头军DTC企业，SHEIN在市场营销领域表现突出，采取了诸如网站设计、社媒互动、网红KOL、节点等多种营销策略以保持其市场领先地位。值得注意的是，他们在搜索引擎优化（SEO）上投入了大量精力和成本网站设计营销节点营销社媒互动营销l 网站界面贴近用户生活l 引导用户购买转化，提升便捷度l 突出重点，降低决策成本突出产品价格栏展示突出加购按钮展示价格低廉，符合SHEIN调性展示产品图片由用户生产不使用工作室拍摄基于数据侧写增添产品标签引导需求模糊用户进行购买Instagram Reels视频宣发添加时尚灵感，融入IG生态积极参与TikTok活动，吸引潜在潮流消费者分享客户视频传播文化滚动式播放产品广告大幅买量，随机投放FacebookInstagramTikTok网红KOL营销1.明确定位品牌调性及领域2.积累拓展合作网红KOL3.直播带货，流量变现与fashion、style、beauty、makeup领域的红人合作定位物美价廉的快时尚维持稳定的红人推广节奏开发更多私域流量免费邮寄衣服给到网红提供红人佣金/独家折扣码与头部KOL付费打造内容共创包裹开箱/超人街拍/试穿解说吸引粉丝/潜在用户入驻站点l 双十一 X 黑五联动折扣营销l 其他节点营销举措l Google搜索 X 黑五预热营销Google搜索结果页投放标题描述内容设计推出最新折扣信息提升用户参与度激发用户兴趣超过300K热门商品降价，限时免费送货隐藏部分促销活动信息，维持活动神秘感其他搜索引擎预热充足购买信息指引增加促销产品数量投放数字广告有节奏地部署双节折扣促销活动电商出海服饰鞋帽再次拔得头筹，居家办公、智能厨房等场景催化细分品类消费品出海20.60.10%9.70%6.50%6.30%3.60%3.20%3.20%3%3%2.90%2.90.20%9.20%6.30%6.80%4%3%3.40%3.60%2.50%2.40%3.10%服饰鞋帽美妆个护手机数码珠宝及衍生物运动与户外食品饮料箱包家装建材保健品爱好与收藏汽车用品玩具和游戏2023H1 VS 2022H1出海店铺数占比同比变化20232022细分热门消费场景及对应品类居家办公电脑、电脑配件打印机配件办公桌/站立桌、办公椅白板印章等办公配件运动休闲运动内衣、瑜伽裤掌上游戏机及配跑步机、瑜伽垫、哑铃庭院游戏器材扑克、桌游智能厨房电炸锅/空气炸锅搅拌机/破壁机烤饼机/电饼铛/三明治机酸奶机/冰淇淋机电烤箱/烤盘其他消费品扫地机器人定制化纪念品宠物食品/用品/配件体温计/温度计棉签、棉球和棉棒数据来源：GoodsFox营销数据研究平台，2023年11月，创业邦研究中心整理服饰类广告投放份额最高，图片为载体的投放素材占据绝对份额4.6%-0.9%0.3%0.5%-0.8%-0.2%0.8%0.1%-1.5%-1.2%服饰鞋帽美妆个护运动与户外家装建材珠宝及衍生物保健品食品饮料家具爱好与收藏母婴用品2023H1 独立站消费品类投放份额占比同比变化66.7c.5.5.6.2a.6.0).82.72.93.42.3%6.3%6.7%6.8%6.6%6.4%6.1 23年1月2月3月4月5月6月2023H1 独立站消费品类投放素材类型占比图片视频其他消费品出海l 与出海店铺占比数据相呼应，服饰类独立站消费品今年上半年投放份额同比增幅也达到最高（如下图所示，达到4.6%），其次是食品饮料这类刚需消费品。而受制于经济下行，爱好收藏品投放份额同比减少1.5%，在消费品大类中降幅最大l 数据显示，在投放素材统计中，2023年1-6月中图片类占据绝对优势，均超过了60%；视频类媒介虽在崛起，但消费品的视频类投放素材目前占比在三成左右。图片类投放素材开年最高，视频类素材在5月份达到最高数据来源：GoodsFox营销数据研究平台，2023年11月，创业邦研究中心整理网红KOL和线下布局是消费品出海本土化营销的重要路径消费品出海l 在消费品市场的一众营销策略中，网红KOL营销和线下布局是其中距离用户最近的两条路径：前者为线上，后者为线下。因此，这是消费品打入属地国市场不可或缺的营销路径，能够通过与当地用户0距离沟通交互来拉近彼此之间的距离，从而实现转化和深度留存红人营销实体店营销线上转化侧重效果线下体验侧重品牌属地国本土化p 红人营销及线下渠道的本地属性都较为明显，尤其是线下渠道。譬如，某品牌在A国的成功经验虽得到了验证，但在B国未必可行。这其中的原因需要考量到每个国家地区不同政策、文化及配套设施，同时也要将用户消费习惯、偏好品类等用户画像作为重点p 僵化的执行或者单一复制其他国家的经验，模式很难跑通Statista数据统计显示，全球网红营销市场规模在2022年达到164亿美金，相比于2019年的65亿美金增长规模实现翻倍。原因如下：n 用户：疫情培育用户养成短视频使用习惯n 品牌：新型交互营销模式可以建立品牌及用户的信任感，对于出海企业尤为重要，因为外来品牌与本地用户的信任度始终是海外扎根痛点之一n 生态：可与现下数字化营销基础设施相配合，形成营销闭环线下门店营销是最原始和复古的营销终端，在数字化营销大肆席卷全球消费市场之时，回归实体店营销使得品牌在线下业态迸发了新的活力线上玩家延伸线下的触角：门店打卡、品牌挑战赛、IP巡游、实地产品体验线下刚需性品类入手：家电，需要线下交互体验的新兴品类，eg盲盒、香薰等线下营销铺设的出海品牌举例VeSync：智能厨房用具名创优品：IP形象巡游海尔：赞助活动赛事在沃尔玛、BestBuy、Target 等连锁零售商中销售在海外已经有超过2000家门店，目前它正在开拓亚洲、北美、拉美等重点市场（截至2022Q4）围绕节点举办活动，比如季节性产品上市、新品发布、大型节庆（沙特），在线下设置广告位等营销服务&数据运维方内容生产方上游广告主：出海品牌、零售商社交媒体、音视频内容论坛平台上游C端目标用户KOL网红投放平台MCN机构电商平台内容投放流量支持l 对于游戏出海企业来说，早期可以通过买量进行初期营销，但如今盲目砸钱已经失去了意义。内容为王的精细化运营时代，各游戏出海厂商更需从品牌首次上线预热、预注册推广，到正式上线冲量、获客等环节搭建线上线下全域营销组合拳l 如下图所示，不论同比或环比，2022年游戏出海市场收入呈现出下降趋势。尽管疫情期间宅经济对于文化娱乐消费有一定促进作用，但当前存量用户对于游戏产品优质内容的要求进入了新的阶段增长遭遇瓶颈，进入存量竞争阶段，优质产品内容举足轻重15.9614.4615.1215.3514.4614.5313.9914.2514.3713.545.30%-9.40%4.60%1.50%-5.80%0.50%-3.70%1.80%0.90%-5.80%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2022年1-10月中国游戏出海市场收入规模（亿美元）及增减趋势分布收入规模（亿美元）增长率0洞察不同国家/地区市场用户的游戏类型及内容素材偏好，通过买量广告素材风格，迎合其需求喜好p 例如，在印尼市场游戏玩家选择手游来进行社交和休闲放松，出海游戏厂商可考虑超休闲游戏赛道或融合休闲游戏玩法的产品，以研发或迭代现有游戏产品体系；此外，也可以考虑在投放策略中适当增加休闲游戏的元素，以吸引更多用户心智深谙本土文化掌握细分区域市场的语言习惯p 例如语言翻译和本地化（例如当地俚语），本质上所有营销活动都应该满足当地玩家的需求。此处值得注意的是，翻译的精妙和创意比逐字对照更重要了解本土独特宗教文化风俗，实现素材爆量p 例如，明艳色彩和大胆创意的广告设计。例如，在印尼市场，绿色是很多广告素材会使用的颜色，因为它与穆斯林文化有着较强的关联性；此外，马卡龙粉色和绿色在印尼市场也受到了欢迎用户深度洞察，优质内容为王2023游戏出海遭遇瓶颈带来的增长启示游戏出海数据来源：中国游戏产业研究院，伽马数据（CNG），2023年11月，创业邦研究中心整理2022年手游数据表现相对保守，不同细分市场或可调整投放策略l 以手游出海市场为例，如下图所示，2022年的手游下载总量及收入规模数据来看，同比出现正向增长的区域仅有东南亚、非洲、拉美和亚洲，其中只有拉美在两个数据上均达到了正向增长；而亚洲市场在收入规模层面下滑明显。综合各项数据走势，拉美和非洲在声量增长上值得关注，其营销模式应乘胜追击，对于新增细分市场潜力不断挖掘；而其余存量市场应适当调整此前旧有买量模式6%5.50%2.10%1.80%-3.60%-3.60%-4.10%-12.10%-6.80%-0.50%4.20%-10.40%-9.40%-7.90%-1.90%-8.30%东南亚非洲拉美亚洲（除东南亚）欧洲北美大洋洲中东2021-2022年全球各地区手游下载总量及收入规模增减变化趋势分布下载总量收入规模传统存量市场新兴增量市场游戏出海2023北美游戏市场增长乏力东南亚、其他亚洲市场保持下载总量提升n北美作为全球最大的移动端游戏市场之一，一度也是游戏出海的主力地区n尽管北美游戏用户消费能力较强，付费模式成熟，但经济下行使得非刚需的游戏支出使其2022年的手游下载总量及收入规模环比双双下滑，2020至2023年北美市场的中国游戏安装规模也有所下滑n东南亚稳坐中国手游出海目的地的头把交椅，用户下载总量从2021年到2022年增幅达到6%，得益于其与国内相似的文化背景和优越的地理位置，但其收入规模在同等区间范围内也呈现出6.8%的下滑n从具体国家来看，泰国是东南亚手游收入最高的市场n沙特政府目前对在线游戏、电子游戏的投资和支持力度高，市场潜力很大n当地高达一半以上的游戏用户有强烈的社交需求：棋牌类等游戏发展机会很大非洲等市场不容小觑拉美：唯一一个下载量及收入规模双双有增幅的地区中东：数据表现欠佳，但政策给予大力支持n人口数量大，支付便捷、语言宗教变数少n巴西和墨西哥共有超过3.2亿的人口，是一个非常庞大的增量市场支付方面，巴西、阿根廷、哥伦比亚的电子支付基础配套设施相对发达n非洲年轻用户月付费能力达到了30-40美元的水平，游戏玩家数量也在快速增长数据来源：中国游戏产业研究院，伽马数据（CNG）等公开渠道，2023年11月，创业邦研究中心整理粉丝营销品牌认知社媒营销二次创作重塑游戏出海品牌生态游戏出海-营销模型l 疫情期间，宅经济需求提升，游戏用户从核心玩家扩展到了所有具备休闲娱乐需求的人。长尾效应之下，游戏用户在全球存在持续增长的可能，因此对于游戏出海厂商来说，占领玩家心智的重要性逐步提升l 从前在买量时代单纯投放信息流广告在现下的增长收效甚微（stage 1），因此在第二阶段，游戏品牌资产来源于IP本身的设定及魅力；第三阶段的二创内容才能有效破壁、打通玩家创作生产链路二次创作重内容营销模型重塑游戏出海产业生态Stage 1 买量时代，信息流广告投放Stage 2 通过人气IP角色扩大影响力，提升粉丝对游戏产品内容认同感nOneSight帖文分析统计显示，原神游戏的社媒矩阵中，OS评分最高的TwitterTOP3帖文均与角色相关n通过角色IP的辐射及影响，在社交媒体上构建影响力、加深与粉丝之间互动的游戏品牌Stage 3 与粉丝深度互动，自发生成多种二次创作内容原神1800万粉丝n数据显示，去年3月份，二次元游戏放置少女开展了“4周年挑战赛”，进行了4次品牌挑战赛，吸引了大量用户来主动参与共创游戏营销内容制作n二次或多次共同创作实现了游戏品牌曝光和UGC内容沉淀，带动玩家UGC内容生态的长线发展，也为游戏品牌自身构建IP内容生态打通了“玩家创作”的链路放置少女4.3W视频投稿量基于存量市场积淀通过打造成熟IP打通站内外KOL营销击穿玩家圈层创意内容裂变游戏出海GoogleMeta，InstagramMintegralApplovin头部媒体渠道垂类视频广告渠道UnityVungle游戏品牌资产外形故事能力游戏互动营销专属社媒粉丝福利短期游戏热度爆发定制贴纸品牌专属音乐meme营销1.18亿视频播放量数据来源：OneSight，2023年11月，创业邦研究中心整理从浅至深，多渠道押注，在不同调性社媒渠道选取合适内容精准买量l 公开数据显示，海外市场有近五成泛游戏用户表示每月都会在社媒平台上观看有关游戏攻略、秘籍和教程的视频海外社媒平台成为游戏玩家重要聚集阵地。同时由于社交属性，他们可以流转在社交场景里的每个环节，通过一键分享实现高效转化l 基于此，游戏品牌可以在游戏玩家所聚拢的不同类型社交媒体中进行对应的内容素材投放，实现精准买量游戏出海预告片视频宣发幕后视频宣发教程/攻略互动分享KOL合作宣发网红营销Youtube付费广告品牌标签挑战赛开屏广告超级首位广告信息流广告品牌广告红人合作更新游戏发展社区添加游戏指南进行游戏演练游戏内容直播同听众互动发布游戏预告片开设游戏工作室流媒体合作游戏直播图片/视频宣发点击广告多广告位投放深度用户宣发加入细分游戏社群加入生态中的非游戏社群（软性植入）发布教程攻略细分社群交叉发布忌讳直接发布链接泛社媒流量细分业态/主题社媒流量深度社媒流量用户基数可观的视频搜索引擎，15%内容与游戏相关青少年受众多，内容调性古怪有趣，偏向移动游戏玩家可以购买、下载、讨论、上传和分享游戏和软件视频游戏直播和电子竞技平台，隶属于亚马逊流行的“社交新闻聚合”和讨论网站，游戏主题最受欢迎粉丝页面官方品牌页面官方游戏页面游戏社区视频/图像/内容Facebook Ads（付费广告）可达到89%精准度的熟人社交媒体平台，用户基数可观直接销售游戏降价折扣促销提前发行测试版粉丝裂变营销关键词标签展示创建游戏社区帮助全球游戏玩家结交新朋友，获取游戏攻略融合内容及工具等属性，短剧等跨次元视频业态海外走红l 作为泛娱乐出海中的重要组成部分，视频出海的多元业态扮演着愈加跨次元的角色定位。最初始，视频业态发挥的是工具属性；尔后，随着流量不断汇聚，社交属性及内容属性不断呈现。而随着视频业态在海外市场深入扎根，短视频业态也在海外市场驶入“快车道”，我们可以从中看出二者因定位不同而对应的差异化买量投放增长方式：长视频以优爱腾为代表，短视频则以TikTok、快手等为代表。其中短视频的增长方式更为多元，融合了内容、工具及社交等多种属性视频出海不同类型业态维度对比视频类型时长生产模式视频呈现形式盈利模式出海企业代表营销/获客模式短视频1-3分钟文化属性较弱的UGC竖屏（专业程度较低）信息流广告直播带货等TikTokKwaiKOL营销、网红/直播营销为主内容营销为辅中长视频3-30分钟（中视频）30分钟以上（长视频）文化属性较强的PUGC、OGC横屏（专业程度较高）会员费硬广植入直播等爱优腾芒B内容营销为主其他硬广植入为辅短视频平台中长视频平台视频出海短剧内容营销：侧重内容主题短视频KOL营销：侧重内容形式与粉丝保持高频互动不断加强KOL个人形象/人设引入强代入感、生动形象内容引入直播业态，私域流量运营创作剧情具有爆炸性的短剧依循一定剧集结构运营账号内容制作结合属地国文化特征保持较高的发布频率尽管短剧出海内容营销目前处于早期发展阶段，但大量短剧公司在的入局激发了市场活力，入局厂商包括两类中文在线旗下的ReelShort，11月1日Reelshort在美国iOS免费榜还处在402名，于11月12日跃升至第2名，娱乐榜位升至第1名。17日，其在美国iOS应用榜排名第29名、娱乐榜位列第4名网文厂商：中文在线、新阅时代、阅文集团短视频平台：快手、抖音、爱奇艺长视频平台在出海社媒影响力品牌中位居翘楚：根据2022年底OneSight统计，非游戏类出海品牌社媒影响力榜单中，WeTV、爱奇艺和芒果TV占据前三位，均为长视频平台腾讯：WeTV泰国等东南亚市场主打泰剧爱奇艺：IQIYI国产剧、韩剧、泰剧和马来西亚剧优酷：综艺IP打造英澳市场芒果&B站：文化输出国创内容为主：漫画&游戏等数据来源：公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理从大屏向小屏，从横屏到竖屏，Kwai重塑巴西本土短视频内容业态l 短视频出海的赛道里，快手出海一直在另辟蹊径。近年来，快手海外商业化推出了广告投放平台 Kwai for Business，旨在面向拉美、中东和东南亚地区推出短视频产品。如下所示，在占据巴西短视频消费市场的过程之中，Kwai通过具有戏剧冲突、生活化的故事情节，形成了以“女性，25岁以上，经济独立自主”为主力消费军的较高粘性用户群体。此外，Kwai也通过积累本地品牌资产的形式与当地同业异业品牌进行了连结，实现了高曝光、强互动的品效双赢视频内容供给本土用户触达多元营销场景p 2022年4月，Telekwai被引入巴西p 上线巴西3个月里，运营成果如下站内互动营销本土化同业营销本土化异业营销内容触达用户用户留存转化站内内容营销视频出海直给的叙事技巧风趣幽默的对话2分钟左右的小剧场距离用户生活更近的剧情30亿浏览量180 短剧账号短剧月活用户规模 2500万 播放量 75.3亿 p 通过纯内容营销积累一定品牌资产有料的爆款内容-IP营销软植入广告内容用户心智逐步占取消费转化，品牌裂变p 基于品牌资产积累玩转互动营销彩蛋营销-优秀创作者剧情模仿挑战线上线下剧情话题讨论开屏互动、影评互动用户可以模仿剧情，发布影评等各式各样的视频直接与电视剧团队进行更多互动；声量曾超6亿p 同巴西第二大电视网络平台SBT合作宣发营销宣传新上线的青少年成长剧Poliana MoaSBT团队专门制作竖屏视频，并主动与用户互动拉近和创作者、用户距离制造情节爆点p KwaiX金融领域合作：同巴西本地信用卡公司ELO合作以Kwai为营销阵地，为ELO拍摄短视频来推广创作注重具体消费场景：演出、宠物就医、影院消费融入喜剧化元素，创造内容爆点，团购福利应运而生数据来源：公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理高客单价及强付费意愿不断催化SaaS企业出海，但服务能力有待提升l 随着全球数字化转型的加速，各地区各行各业对SaaS服务的需求正在持续增长，但每个地区本土SaaS服务商数量众多，其SaaS产品也呈现出同质化严重的问题l 关于中国SaaS企业出海，不同属地国的落地难易差异程度相对ToC类型的企业来更显著：欧美市场虽然发展成熟，付费意愿高，但高标准化也带来了高入场门槛；拉美、东南亚和中东市场的进入优势则不尽相同，东南亚市场属地国文化及配套设施与国内市场最为接近，中东市场主要得源于政策普惠欧美：市场成熟，落地需谨慎东南亚：潜力亟待开发SaaS出海当地SaaS行业成熟度出海企业本地化难度中东：政策助力蕴含商机拉美：新兴市场待开垦p 市场现状：美国是全球SaaS发展最成熟的市场，底层IT基础设施配备完善，业务SOP程度最高p 客户规模：基数较为可观p 付费意愿：高p 市场氛围：在合规、数据安全、隐私保护等方面有严苛详细的规则，对于外来企业是必须要考虑在内的风险p 获客成本：高，因为国内SaaS厂商面临的竞争对手将是盘踞在此多年的本土化专业玩家n市场现状：目前SaaS市场刚起步n客户规模：经济成长迅速，消费需求增加，带动对To B服务需求的增加n付费意愿：地区性参差不齐，整体适中待开发n市场氛围：与中国地缘相近、文化相似，政策法规、以及在合规性上要求没有那么严格，客观上提供了更多的发展机会和灵活性n获客成本：较高，客户对软件价值的认知和付费习惯还有待被教育n市场现状：仅有10%本土企业使用了SaaS产品，增量市场待开发n客户规模：适中n付费意愿：强n市场氛围：随着“一带一路”建设的稳步推进，大规模科技基础设施建设中，沙特、阿联酋、卡塔尔等富庶国家面临着数字化转型的需求频繁出现，对于SaaS企业需求会逐步抬升n获客成本：较低p 市场现状：数字化进程高速推进中p（SaaS）客户规模：基数较为可观p 付费意愿：整体经济相对较为富裕，如巴西、墨西哥和智利等都是拉美地区的经济大国，因此付费意愿相对较强p 市场氛围：相对较为开放，对外来产品和服务有需求，接受度也相对较高p 获客成本：较低，尤其与欧美发达市场相比，进入这些国家的难度较小数据来源：公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理SaaS出海营销：基于高专业标准属性，擅用高质量互动及内容营销生态内上下游互动营销内容营销邮件营销：基于海外企业及SaaS等企服领域企业常用的联系方式邮件来互动社媒专业化营销：专业博客内容输出&专业社媒运营效果数据分析：通过运营转化数据分析来调整投放组合（下为部分海外效果数据分析工具）p Instagram Insights：允许用户查看帖子的受众、互动和印象等数据p YouTube Analytics：帮助分析在YouTube上的视频的性能和受众。例如，可以通过观看次数、观看时长、订阅者数、广告收入等方面数据来组合分析，也可以定位受众群体的地理位置，结合性别、年龄、职业及爱好等维度进行分析p LinkedIn Page Analytics：为企业提供详细的页面分析报告，包括浏览量、关注者增长率、互动率等p Facebook Insights：帮助企业了解其Facebook页面上的受众群体画像和内容表现效果p 了解用户受众：通过了解受众的兴趣、喜好和行为精准勾画用户画像，更好地制作内容并选择适当的平台p 规划输出内容：社交媒体推广需要制作大量的高质量内容，包括文本、图片和视频等多种形式，以此来保持内容的多元多样性和新鲜感。此外，需注意的是，内容风格与目标受众的兴趣需求保持一致p 确定运营平台：不同的社交媒体平台具有不同的优缺点，选择合适的平台可以更好地实现目标p 持续优化内容：通过分析数据和用户反馈，可以了解哪些内容策略更容易触达转化用户，哪些内容效果更好，并进行相应的调整和优化属地国政府扶持计划生态外部链接典型案例：IT运维管理软件Zoho（卓豪）p 高质量本土化服务体系：在本土化运营上，Zoho在全球新建了59个办事处，配备本地化团队，解决客户的紧急需求；在交付上，Zoho在世界各地有专业的本地化团队完成交付，各区域团队服务客户分工明确p 峰会活动互动营销：在世界各地恢复举办Zoholics会议，这是Zoho一年一度的用户大会，邀请客户参加并传递产品新功能及动态，现场1v1交流答疑KA客户裂变营销p 为自己争取拿下第一个高质量的对标客户，配以高质量的服务体系持续获客，是建立品牌信任度的好方法p 拥有优质创新产品方案的企业提供重要的背书，譬如新加坡咨询通信媒体发展局 旗下的企业认证计划（AccreditationSG Digital）SEO大量优化：让内容为产品带来持续长尾效应搜索引擎活动营销：线上线下举办垂直行业相关峰会活动来传达服务体系及理念l 与其他出海赛道相比，面对B端客户的SaaS出海企业在获客的时候，很难纯粹通过流量获取去转化以实现客户留存。因此，在营销层面，SaaS出海企业面临着不少挑战和风险。首先，属地国本土化落地仍然是固有的挑战，法律法规、文化习惯、消费偏好和竞争环境驱使其需要充分调研市场，适应当地的需求和规范l 其次，SaaS企业在海外市场需要通过当地企业惯用的模式来建立和维护海外的销售渠道、客户关系和技术支持在生态内上下游，通常可以采用互动营销、内容营销及搜索引擎优化等营销策略来获客，其中内容营销同ToC的企业社群运营有异曲同工之处；在生态外部，则可以借助当地政府计划来夯实品牌背书SaaS出海数据来源：公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理PART 3出海营销产业生态出海营销产业生态图谱数据来源：出海企业调研统计，2023年8月，创业邦研究中心整理出海营销产业生态图谱营销投放渠道：协助出海企业获客，实现营销转化、精准匹配海外市场C端人群上游下游需求侧：有营销诉求的出海企业供给侧：为出海企业提供营销解决方案文化娱乐新消费信息技术电子商务医疗健康教育培训先进制造汽车交通传统行业IP出海企业食品饮料企业工具软件企业机器人厂商综合电商医疗器械厂商一站式教育平台智能出行电力设备厂商游戏出海企业消费电子企业物联网企业芯片企业DTC生物医药厂商K12教育平台新能源汽车能源企业出海营销生态中其他参与者：关注出海营销的潜在进入玩家、第三方平台、研究机构及投资机构等内容营销广告投放及代理精准营销海外KOL营销整合营销IP传播玩家二创搜索引擎优化邮件营销效果广告信息流投放品牌广告品效合一数字营销DSP/ASA用户运营个性化扩张KOL/KOC网红营销直播营销短视频营销ONLINEOFFLINE线上公域流量空间私域流量空间线下投放终端l 社交平台l 电商平台l 搜索引擎l 媒体资讯l 音视频平台l 应用商店l 独立站l 社群平台l 公众号l Facebook等社交账号l 小程序l 直播间l 私域达人l 自助终端l 大型商超l 连锁门店l 交通广告l 纸媒渠道l 线下购物节p 性别p 年龄/代际p 收入p 国家/地区p 职业p 兴趣爱好p 购物渠道p 意识形态p 宗教信仰p 用户画像出海营销生态不断完备，全渠道助力企业营销获客，线上线下齐发力PART 4差异化出海营销解决方案细分赛道营销现状概览出海营销企业所处不同阶段出海营销服务商案例分析输送供应链构建品牌力提升ROI获客资源整合文化输出资源盘点传统营销解决方案？新兴营销解决方案？单一营销解决方案？组合营销解决方案？如何基于个性化发展的出海企业营销痛点量身打造解决方案？l 以电商出海企业为例，广义上的营销链条如下：CHALLENGESSOLUTION出海领域热门细分赛道营销现状概览细分赛道营销阶段新兴市场举例主要营销痛点营销策略电商出海趋于内卷期拉美、中东东南亚物流供应链本土化挑战营销渠道分散营销模式同质化网络红人营销社群营销、低价营销、社交媒体投放节点营销消费品出海高速发展期（品类分化较多）遍布全球各地投放素材同质化渠道多样化且难以有效整合无法精准识别用户画像多地运维困难信息流广告投放网络红人营销线下实体店互动营销游戏出海趋于内卷期中东、非洲东南亚游戏买量成本较高无法精准锁定用户需求喜好IP营销、粉丝营销、二次创作内容营销线上线下活动赛事营销社交媒体投放视频出海高速发展期中东转化效果难以衡量品牌营销定位不明确短视频KOL营销短剧内容营销SaaS出海启动期-成长期中东、拉美新产品/系统推广难度大合规风险专业性营销邮件营销搜索引擎优化对于不同阶段出海企业，差异化营销解决方案的核心要素不同。出海企业发展全周期营销核心要素轻获客破瓶颈精细化趋于内卷期全渠道营销核心要素营销核心要素营销核心要素高速发展期成长期启动期SaaS产品层l牛信云是一家以技术驱动为核心的云通信公司，致力于通过短信、语音、DID号码、WhatsApp、Viber等通信与社媒产品，为企业提供覆盖用户全生命周期的身份验证、营销推广、客服对话、消息触达等一站式通信服务，帮助企业实现全球用户链接与营销增长l其产品服务体系包含CPaaS和SaaS两大板块，CPaaS产品提供基础通信服务，SaaS产品则致力于私域营销到智能客服一体化，帮助B端客户与其C端消费者建立深度连接，助力企业高效提升ROICPaaS产品层1.0 时代2.0 时代在运营层面，针对营销转化的SaaS产品层三个模块的功能更迭可在1-2周内实现。客户可根据相应需求去定制不同模块进行组合，形成灵活的营销解决方案模块1p 在1.0时代，牛信云主要通过提供通信通道令国内出海企业在任何国家/地区都能链接至C端。同时，1.0时代的通信服务基因为2.0时代的营销获客服务打下夯实基础WhatsAppViber短信电话p 基 于 1.0 时 代 的CPaaS的产品层搭建，2.0时代SaaS产品层会在私域构建基础之上，提供精细化营销服务p 精细化营销服务主要由三个重要环节的模块构成客户沉淀，构建私域私域空间精细化运营通过客服系统二次营销1.客户聚拢及筛选2.客户画像标签化3.企业号链接4.API打通7.形成私域空间雏形6.客户分组管理5.授权同步客户信息8.建立客户数据库9.组织营销活动10.全渠道触达用户11.精细化营销多语种客服文本机器人7x24h客服机器人客户一体化提振客户复购工单系统语音优惠券支付券新产品上市信息短信电话其他通信渠道模块功能集成完善解决方案模块2模块3通过智能机器人来稳定输出高频次的二次触达动作，通过二次营销降本提效牛信云：通过升级至SaaS应用层，分模块构建集成营销解决方案数据来源：企业访谈调研，公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理l基于以上2.0时代形成的SaaS产品层系统，牛信云分模块集成的营销解决方案服务了大量热门出海赛道的企业，主要分布于跨境电商、出海游戏、在线社交、视频直播、高新技术及实体零售等。在多元化场景的营销转化过程之中，牛信云的营销解决方案通过产品模块发挥着“毛细血管”的渗透作用，重点聚焦在关键节点通过不同路径去链接C端消费者，通过底层算法对C端消费画像及B端客户画像不断更新，以此反哺产品功能的更迭出海游戏其他跨境电商跨境物流行业品类用户渗透到客户所处聚焦选中擅长的链接至C端对客户进行第一层筛选，锁定当下热门赛道及品类协助客户对其用户进一步精细化筛选，绘制详细用户画像发货通知物流节点通知提货通知新品等后续产品营销触达二次转化触达在站外重复性地持续触达游戏用户，在强化账户安全的同时也提升用户体验，促活留存推送游戏活动券点积分活动抽奖活动通知用户本地O2O在线社交高新技术在线教育实体零售l在不同场景协助企业获客的方式主要有两种路径：第一种是通过新客触达和转化，进行老客户积累和资源沉淀，并通过口碑裂变不断拉新；第二种则是基于SaaS营销系统，通过产业生态合作同WhatsApp等通讯平台建立联系，进而链接到合作产业生态背后规模可观的潜在客户，实现持续获客游戏升级福利p 在牛信云的服务对象划分体系中，跨境物流被纳入跨境电商子版块p 通过全场景通信服务，协助客户加强隐私保护、提升服务质量和订单签收率视频直播为视频直播平台提供全闭环通信服务l 增强获客效果l 提升用户粘性l 增加用户留存提醒用户开播时间提高用户的参与率推送创意活动推送用户回赠活动举办粉丝活动通过多渠道注册福利、充值优惠购买成功通知牛信云：藉由不同场景协助客户营销转化，以杠杆效应撬动持续获客数据来源：企业访谈调研，公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理雨果在跨境电商人、货、场模型的重构中所提供的服务体系l雨果跨境（原名：雨果网）于2014年7月正式上线，其发展经历了三个阶段：从最初的跨境电商新媒体，到跨境电商智能服务平台，再到如今的“品牌出海产业互联网平台”。平台聚焦帮助中国跨境出口电商卖家链接全球的电商平台、服务商、供应商等，通过跨境服务业务，独立站营销业务和品牌出海业务三块主营业务为品牌出海企业提供0-1及1-100的全生命周期与全出海产业链条的一站式服务 凭借出海媒体起家的高质量内容，锁定超百万跨境卖家，覆盖宠物、露营、服饰、家居、美妆及3C电子等热门品类 重点合作客户包括小狗、德尔玛、地贝等品牌，美的、康佳、TCL等民族品牌也正在展开合作雨果跨境：专注于服务跨境电商，重构人、货、场模型上游：跨境品牌商 连接海外超百个电商平台和社交流量渠道，吸纳服务商、供应商建立战略合作中游：零售经销及其他渠道下游：属地国消费人群货场人n 经销渠道：链接包括Amazon在内的超过110个全球电商平台n 投放渠道：链接Facebook、Google和TikTok等社媒渠道，协助广告开户、旺季扶持等营销活动n 针对无平台经验的卖家，通过资金实力、产品属性等维度判断其是否适合出海，以此选择0-1或1-100的服务体系n 以海外需求为驱动进行“货”层面的分析调研，结合合作平台提供的大数据分析和流量支持，与国内品牌方针对性的开发制造产品n 邀请当地KOL，本土新闻媒体等，对上游选品进行包装、宣传，占取用户心智，打造当地产品爆款具体服务项目案例-某空调品牌n 遵循当地人的文化理念和生活习惯n 雨果的海外属地化团队不断跟进用户进行本土化产品调研，洞察海外人群消费需求项目承做团队项目承做产品项目承做目的本土化营销方案输出雨果跨境-韩国属地化团队空调挂机产品韩国本土化并销售项目承做环节p 属地化（韩国）市场调研p 调整外观符合用户需求p 调整功能符合当地电器法p 邀请合适品牌代言人p 在Youtube等渠道商进p 节点营销方案部署p 全链条数据跟踪营销服务体系产品包装设计渠道集成KOL营销内容营销本地爆款打造社媒平台营销渠道广告代理数据来源：企业访谈调研，公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理雨果跨境：在站内站外，通过已沉淀的DTC服务资源落实营销获客l随着独立站建站需求与日俱增，雨果跨境作为专注跨境电商的服务平台在DTC独立建站方面为大中小跨境卖家提供了针对性的服务体系。迄今为止，雨果目前累积对接了超2000家工厂及供应商，集结了300多家对口服务商，通过选品物流支付&收款建站引流网站运营品牌营销的全方位服务链条来通过站内站外两大服务阵地去落实建站-获客-留存和转化雨果跨境-独立站为跨境卖家提供的营销服务体系选择建站工具获取域名选择网站模板修改模板添加产品设置付款方式选择物流方式网站测试建站完成品牌推广建站支付&收款选品引流物流雨果跨境DTC建站流程站内营销上线前上线后产品陈列优化端口呈现优化开屏页优化框架设计用户交互设计网站内容优化邮件营销：线上（email）&线下实体邮件形式并存用户数据分析，辅助二次获客FacebookTikTokGoogleShopify0成本流量加速计划春田计划绿色快速解封通道JBP计划通道站外营销Coupon百万计划广告预审核绿色通道DTC品牌出海计划客户雏鹰计划新手卖家成长计划潜力电商客户品牌出海计划官方针对性服务海外市场洞察官方授权解封通道官方品类数据洞察营销商学院（Shopify Academy）SMB成长扶持JTP联合战略计划数据来源：企业访谈调研，公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理lSuperADS线条科技是一家成立于2017年的全链路出海营销服务商，已建立起海外大媒体开户充值、海外大媒体优化代投、Affiliate联盟营销、全球媒体公关解决方案、海外媒体管理智投SaaS五大业务服务板块。通过多年的海外媒介资源积累，SuperADS线条科技已与Google、Facebook、TikTok、Kwai等主流媒体建立官方合作关系；与多个联盟营销平台达成深度合作；并在欧美、东南亚、中东等地区设立本地化媒介运营团队线条科技：为中国企业出海提供全链路效果化营销解决方案客户需求定制化和非标化移动化互动体验跨平台无缝体验 客户希望根据自身特定的需求和偏好，获得量身定制的个性化产品服务 C端用户越来越倾向于通过移动应用和社交平台进行交流和购物。因此未来B端企业可能会加强在移动端和社交媒体上的服务和推广 B&C的用户在线上线下多渠道平台上进行交互和购买，企业亟待加强不同平台之间的整合数字化自助服务 客户对便捷、高效的服务期望也在增加。自助服务平台、在线订购系统和自助结账等工具将更加普及，客户可以方便地自行完成各种操作和交易产品服务体系基础产品服务进阶产品服务海外大媒体开户充值Affiliate联盟营销全球媒体公关解决方案海外大媒体优化代投海外媒体代理商管理SaaSSuperX一站式海外信息流广告投放工具落地解决方案定制化转化链区域化用户运营组合广告投放类型搭建供应链管理系统定制化支付方式、语言体系通过社交媒体、电子邮件营销等渠道与不同地区用户进行沟通互动社媒广告搜索引擎本地媒体与当地供应商和物流合作伙伴建立合作关系，确保产品能够及时交付合规游戏消费品牌应用电商应用场景素材制作数据追踪投放起量海外发行研报洞察数字营销精细化CPS结算SuperAI一键生成营销素材数据来源：企业访谈调研，公开资料搜集，2023年11月，创业邦研究中心整理PART 52023出海营销趋势出海品牌出海品牌营销服务商出海品牌在营销原创性-私域向-品牌定位方面不断推陈出新线上虚拟营销业态线下实体营销业态属地国本土用户/客户原创素材塑造差异化营销内容为王，横跨多个出海领域洞察用户深层次情绪需求讲好品牌IP故事树立夯实品牌海外调性品牌内涵距离用户更近私域空间运维：直播间等回归线下实体店营销，形成品牌营销网络闭环，丰富品牌调性与形象塑造线下强冲击式体验线上线下营销协同CreativityBrandingPrivate营销路径渠道出海品牌定位网红、达人、KOL营销营销内容素材出海服务商需精准明晰市场需求，助力企业海外良性经营增长p 对于出海营销服务商来说，大数据、AI、深度学习等先进算法已深度应用于出海营销、获客、增长及转化，而随着以ChatGPT为代表的生成式AI技术革命浪潮袭来，各行各业数智化转型会加速进行p 随着客户数智化能力的提升，服务商的技术迭代能力将会被提出更高的要求营销方案定制规划能力技术迭代更新能力深度理解出海客户需求本土资源整合能力p“文化差异背景”是出海企业面临的固有痛点，这是未来服务商在协助企业进行获客之时体现服务能力的重要方面p 本土资源指代两个方向：首先是客户所处赛道产业生态内部，包括上下游协同运作；此外也指代生态外部，基于异业联盟跨界整合，或可助力在获客层面实现降维打击p 面临出海企业个性化发展路径，他们的营销获客模型在将来必然会基于快速提效而转向多元化路径p 服务商需要具备从战略角度来定制化营销方案的能力，协助其客户在所处赛道中把握好每一个获客节点，每一条营销路径。同时也能够对该方案进行及时更新迭代，以适应客户最新增长需求p 对于ToB业态的服务商来说，理解企业客户的需求具有极大挑战性，尤其是在海外市场p 协助企业完成营销获客不只是短期内的效果转化，ROI的提升，更多需要从长期主义切入，助力企业从产品包装、服务体系、品牌定位等维度不断树立起品牌意识和理念，从而授之以渔，促进企业在海外市场的长效增长经营创业邦创业邦是领先的国际创新生态服务平台，为高成长企业、金融机构、产业大公司、政府园区提供全方位的媒体资讯、数字会展、数据研究、创新咨询、教育培训、资本对接等服务。睿兽分析是创业邦旗下横跨一二级市场的综合性创新数据平台，致力于通过即时、有效、可触达的行业一手数据，为大企业、地方政府、金融机构、投资机构等经济主体，提供强有力的创新驱动与投资决策依据。睿兽分析A B O U T U S关于我们

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2023年前三季度中国海外投资概览安永中国海外投资业务部安永中国海外投资业务部2023年11月27日Click for EnglishOverview of China outbound investment of the first three quarters of 2023中国对外直接投资持续增长，海外并购金额有所反弹但数量继续萎缩，市场复苏仍待观察2023年前三季度中国海外投资概览第2页今年前三季度，尽管面对复杂严峻的国际环境，中国国内生产总值仍实现同比增长5.2%1，国民经济持续恢复向好。11月初，因表现强于预期，IMF上调了今年中国经济增长0.4个百分点至5.4%。三季度以来，中国坚持高水平对外开放，充分借助金砖国家领导人会议、上海合作组织成员国政府首脑会议、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、APEC会议等国际合作平台支持建设开放型世界经济，为中企的国际化发展提供更有利的政策协调环境，我们期待未来中企海外投资动能进一步释放。周昭媚周昭媚中国海外投资业务部全球主管中国海外投资业务部全球主管第2页资料来源：1.中国国家统计局2023年前三季度中国海外投资概览第3页本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外对外承包工程承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读本期摘要资料来源：1.中国商务部；2.Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2023年11月2日下载；安永分析中国全行业对外直接投资1,139.7亿美元，同比增长6.7%；非金融类对外直接投资959.6亿美元，同比增长11.8%，其中对“一带一路”共建国家非金融类直接投资234.8亿美元，占同期总额近四分之一。对外直接投资对外直接投资1中企宣布的海外并购总额为245.3亿美元，同比增长11.6%，并购金额连续两季度环比实现增长。前三季度宣布的并购数量为340宗，同比下降15.8%，创近十年同期新低。从行业角度，按金额计前三大热门行业为TMT*，先进制造与运输业以及房地产、酒店与建造；按并购数量，前三大热门行业为TMT、先进制造与运输和金融服务业。本期并购金额和数量增长最多的行业均为电力与公用事业，医疗与生命科学行业近两年海外并购则迅速降温。从区域来看，北美洲、拉丁美洲和大洋洲宣布的并购金额大幅增长；但从并购数量看，所有大洲中仅有北美洲录得增长，交易活跃度仍待复苏。海外并购海外并购2对外承包工程新签合同额1,406亿美元，同比下降4.4%；完成营业额1,090.3亿美元，同比增长1.9%。“一带一路”共建国家占比分别超八成。对外承包工程对外承包工程1*TMT行业包括科技、媒体和娱乐以及通信业数据显示，2023年前三季度：2023年前三季度中国海外投资概览第4页对外直接投资（ODI）本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外对外承包工程承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读对外直接投资持续增长，“一带一路”共建国家占非金融类投资近四分之一对外直接投资持续增长，“一带一路”共建国家占非金融类投资近四分之一中国全行业对外直接投资额（亿美元）中国全行业对外直接投资额（亿美元）数据显示，2023年前三季度：中国全行业全行业对外直接投资1,139.7亿美元亿美元，同比增长6.7%。非金融类非金融类对外直接投资959.6亿美元亿美元，同比增长11.8%。对“一带一路”共建国家非金融类对“一带一路”共建国家非金融类直接投资234.8亿美元亿美元，占同期总额近四分之一。注：图表数据统一保留至整数位，并由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等资料来源：中国商务部月度简明统计数据4051,4651,4521,3291,171264 257 318 343 405 310 292 396 345 349 296 458 358 380 386 301 322 381 397 05001,0001,500200222023一季度二季度三季度四季度1,1402023年前三季度中国海外投资概览第5页海外并购（M&A）本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读宣布的海外并购金额同比实现增长，但交易数量持续萎缩宣布的海外并购金额同比实现增长，但交易数量持续萎缩2023年前三季度：中企宣布的海外并购总额宣布的海外并购总额为245.3亿美元亿美元，同比增长11.6%。今年以来，中企海外并购额已连续两个季度实现环比增长，三季度单季宣布的并购金额环比增长47.4%。中企宣布的交易数量宣布的交易数量为340宗，同比下降15.8%，创近十年同期新低，市场复苏仍待观察。从收购方的地区来看，今年前三季度中国大陆地区宣布的中企海外并购金额和数量占比均维持在50%左右，为近年来较低水平。注：图表数据统一保留至整数位，并由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等资料来源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2023年11月2日下载；安永分析中企宣布的海外并购金额中企宣布的海外并购金额（亿美元）（亿美元）中企宣布的海外并购宗数中企宣布的海外并购宗数6485345355824674743769379788228590 160 139 113 0200400600800200222023一季度二季度三季度四季度333245141 123 140 127143156 153 122 13894171 118 138 139103180 140 135 144 0200400600800200222023一季度二季度三季度四季度5483402023年前三季度中国海外投资概览第6页海外并购（M&A）（续）本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读2023年前三季度：按交易金额计，前三大热门行业为TMT，先进制造与先进制造与运输业运输业以及房地产、酒店与建造房地产、酒店与建造，共占总交易额的58%。按交易数量计，前三大热门行业为TMT、先进制造与先进制造与运输业运输业和金融服务业金融服务业，共占总交易额的58%。TMT继续为第一大热门行业，宣布了109笔交易，占总交易量超三成，远超其他行业。本期仅有TMT以及电力与电力与公用事业公用事业的并购数量同比录得增长。本期并购金额和数量增长最多的行业均为电力与公用电力与公用事业事业。医疗与生命科学医疗与生命科学行业近两年海外并购则迅速降温，今年前三季度宣布的海外并购数量仅为2021年同期的约三分之一，金额不足五分之一。资料来源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2023年11月2日下载；安永分析按交易金额按交易金额按交易数量按交易数量行业行业分析分析TMT30%先进制造与运输15%房地产、酒店与建造13%电力与公用事业13%消费品11%采矿与金属6%金融服务5%医疗与生命科学5%其他2%前五大行业前五大行业宗数宗数同比同比增长率增长率1 TMT109 5%2 先进制造与运输50-2%3 金融服务39-13%4 消费品34-13%5 医疗与生命科学26-50%TMT32%先进制造与运输15%金融服务11%消费品10%医疗与生命科学8%房地产、酒店与建造6%采矿与金属6%电力与公用事业6%其他6%前五大行业前五大行业金额金额（亿美元）（亿美元）同比同比增长率增长率1 TMT74.3-12%2 先进制造与运输35.8 67%3 房地产、酒店与建造32.0 104%4 电力与公用事业30.9 434%5 消费品27.4 106 23年前三季度中国海外投资概览第7页海外并购（M&A）（续）本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读区域分析区域分析金额宗数大洲大洲亚洲51.3亿美元130宗欧洲63.9亿美元96宗北美洲63.9亿美元68宗大洋洲26.4亿美元25宗非洲7.3亿美元8宗拉丁美洲32.5亿美元13宗资料来源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2023年11月2日下载；安永分析2023年前三季度中国海外投资概览第8页海外并购（M&A）（续）本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读区域分析区域分析资料来源：1.世界经济展望报告，国际货币基金组织（IMF），2023年10月按并购金额计，主要投向TMT行业（占比77%）和医疗与生命科学行业（占比15%）。加拿大为本期最受欢迎的并购目的地，主要由于一笔某中企收购加拿大某电子元器件分销商（约38亿美元）的大型交易。近日，中美在旧金山举行元首会晤达成一系列共识和成果，主要包括双方决定加强高层交往，推进并启动在商业、经济、金融、出口管制等各领域的机制性磋商，同意启动续签中美科技合作协定磋商，同意建立人工智能政府间对话机制，启动中美“强化气候行动工作组”等。IMF报告显示，近期美国经济增长前景改善，其消费和投资展现出了韧性，因此将其2023年增速上调0.3个百分点至2.1%1。同比增长 78.5c.9 亿美元亿美元同比增长 1.5h 宗宗北美洲北美洲按并购金额计，主要热门行业为TMT，房地产、酒店与建造业以及先进制造与运输业。主要目的地为英国、波兰和德国，合计并购金额占中企在欧洲宣布的并购总额的78%。本期中企在欧洲宣布的最大并购交易为某中企收购波兰某电子游戏厂商多数股权（约14.9亿美元）。目前，欧洲经济持续疲软，IMF进一步下调2023年欧元区的经济增长预期0.2个百分点至0.7%，西班牙经济增长将优于欧元区平均水平，增长2.5%，而德国经济面临0.5%的负增长。预计明年欧元区经济将温和反弹至1.2%1。同比增长 3.5c.9 亿美元亿美元同比下降 25.6 宗宗欧欧洲洲同比下降43.8Q.3 亿美元亿美元同比下降 8.50 宗宗亚洲亚洲按并购金额计，本期中企在亚洲并购的主要行业为先进制造与运输业，消费品以及房地产、酒店与建造业。但按并购数量计，TMT仍为第一大热门行业，占亚洲总并购数量的35%。亚洲主要并购目的地为新加坡和韩国，合计占总并购金额的64%。近年来，中国与亚洲国家经贸往来逐渐深入，近九成的亚洲国家为“一带一路”共建国家。10月中旬举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果丰硕，预计将进一步促进亚洲区域经济协调发展。此外，中国与东盟国家的自贸区3.0版谈判，与上海合作组织各成员国的合作关系也取得积极进展，重点聚焦于数字经济、绿色经济、供应链互联互通以及贸易和投资便利化等领域。IMF预计2023年亚洲发展中经济体的经济增速将达到5.2%，远高于全球3.0%的平均水平。其中，印度和东盟五国预计将分别实现6.3%和4.2%增长1。2023年前三季度中国海外投资概览第9页海外并购（M&A）（续）本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读区域分析区域分析主要投向先进制造与运输业和金融服务业，主要并购目的地为埃及、南非和利比里亚。IMF预计今年非洲主要国家中，埃塞俄比亚、肯尼亚和埃及经济将分别增长6.1%、5.0%和4.2%，领先于其他非洲国家1。主要投向澳大利亚的消费品，采矿与金属业，房地产、酒店与建造行业。11月初，澳大利亚总理七年来首次访华，为双方关系稳定发展迈出了积极一步。在访华期间，澳大利亚总理表示愿积极推进两国经贸往来，加强在清洁能源、气候变化等领域合作，并推进实施区域全面经济伙伴关系协定。IMF预计今年澳大利亚和新西兰经济将分别增长1.8%和1.1%，弱于全球整体增速1。同比增长 127.8&.4 亿亿美元美元同比下降 26.5% 宗宗大洋洲大洋洲同比下降 9.2%7.3 亿亿美元美元8 宗宗非洲非洲同比下降 20%资料来源：1.世界经济展望报告，国际货币基金组织（IMF），2023年10月主要投向秘鲁的电力行业及巴西的先进制造业。目前，中国持续保持拉丁美洲第二大贸易伙伴国地位，拉丁美洲正逐步成为中企重要的经贸合作伙伴。11月初，第16届中国拉美企业家高峰会在北京成功举办，300多家中企和100多家拉美企业在电子信息、跨境电商、农业食品、医药健康、文化旅游、物流运输、新能源光伏、汽车等领域达成一批初步合作意向，中拉未来合作前景广阔。IMF预计今年拉美地区整体经济增长为2.3%，其中墨西哥、巴西经济将分别增长3.2%和3.1%，领先其他拉美国家，阿根廷经济预计将衰退2.5%1。同比增长 185.9%3.3 亿亿美元美元同比下降 40.9 宗宗拉丁美洲拉丁美洲2023年前三季度中国海外投资概览第10页海外并购（M&A）（续）本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读区域分析区域分析2023年前三季度中企宣布的海外并购前十大目的地年前三季度中企宣布的海外并购前十大目的地（按交易金额，亿美元）（按交易金额，亿美元）2023年前三季度中企宣布的海外并购前十大目的地年前三季度中企宣布的海外并购前十大目的地（按交易数量，宗数）（按交易数量，宗数）资料来源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2023年11月2日下载；安永分析目的地目的地2023年年前三季度前三季度2022年年前三季度前三季度同比同比增长率增长率1加拿大38.2 0.7 5,412%2秘鲁30.3/3澳大利亚26.4 11.5 130%4美国25.7 35.1-27%5新加坡21.5 38.1-44%6英国21.3 12.8 66%7波兰15.0/8德国13.3 4.2 218%9韩国11.2 12.0-6荷兰6.8 23.5-71%目的地目的地2023年年前三季度前三季度2022年年前三季度前三季度同比同比增长率增长率1美国5759-3%2新加坡4535 29%3德国2422 9%4澳大利亚2232-31%5日本2130-30%6英国1735-51%7韩国1625-36%8意大利138 63%9越南123 300加拿大118 38 23年前三季度中国海外投资概览第11页对外承包工程（EPC）本期摘要本期摘要对外直接投资对外直接投资海外并购海外并购对外承包工程对外承包工程安永推荐阅读安永推荐阅读对外承包工程新签合同额同比微降，“一带一路”共建国家占比超八成对外承包工程新签合同额同比微降，“一带一路”共建国家占比超八成2023年前三季度，中企对外承包工程中企对外承包工程新签合同额1,406亿美元亿美元，同比下降4.4%。在“一带一路”共建国家和地区，新签合同额1,167.2亿美元亿美元，同比下降3.3%，占同期总额的83%。完成营业额1,090.3亿美元亿美元，同比增长1.9%。在“一带一路”共建国家和地区，完成营业额896亿美元亿美元，同比增长3.7%，占同期总额的82%。第三季度中企在海外新签EPC大项目1包括：1.安哥拉炼油厂项目（总投资额约60亿美元）2.塞尔维亚铜金矿开发项目（合同金额约38.1亿美元）3.科威特新城基础设施建设项目（合同金额约11亿美元）4.玻利维亚碳酸锂工厂项目（投资额约8.6亿美元）中国承包商在国际市场的竞争力也在不断提高，工程新闻纪录（ENR）最新发布的“全球最大 250 家国际承包商”排名显示，2023年有81家中国企业进入榜单，占比超三成三成，较2022年增加两家2。中国上榜企业数量与业务规模在各国企业中均中国上榜企业数量与业务规模在各国企业中均持续位居首位持续位居首位，展现了中国对承包工程行业发展的强大竞争力。注：图表数据统一保留至整数位，并由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等资料来源：中国商务部月度简明统计数据2023年前三季度中国对外承包工程新签合同额（亿美元）年前三季度中国对外承包工程新签合同额（亿美元）资料来源：1.公开信息整理；2.2023年度“250家国际承包商”榜单，工程新闻纪录（ENR），2023年8月2023年年前三季度前三季度中国对外承包工程完成中国对外承包工程完成营业营业额（亿美元）额（亿美元）506554535 474 432 553 518 569 562 515 408430492 435 459 1,060 01,0002,0003,000200222023一季度二季度三季度四季度2,6031,4062,5312,5552,585331 280 301 290 317 372326378416391 338370864747548005001,0001,5002,000200222023一季度二季度三季度四季度1,0901,5501,5491,7291,5602023年前三季度中国海外投资概览第12页安永中国海外投资业务部：全球网络安永中国海外投资业务部（COIN）在美洲、EMEIA（欧洲、中东、印度及非洲）和亚太各大区现有的中国业务团队的基础上，将全球的安永专业人员连接在一起，在海外投资的各个阶段，从投资计划到执行和投后整合，为中国客户提供一站式服务。国际化背景和本土化专业人才国际化背景和本土化专业人才多种语言的无缝专业服务多种语言的无缝专业服务丰富的跨国服务经验和全面的服务领域丰富的跨国服务经验和全面的服务领域全球服务网络覆盖的国家和地区协助开展海外业务的中企数量执行的中企海外服务项目数量*以上为过去三年的数据协助在“一带一路”共建国家开展业务的中企数量在“一带一路”共建国家执行的中企服务项目数量服务网络覆盖的“一带一路”国家和地区70 3,500 80,000 90%1,700 38,000 美洲区美洲区加拿大美国加勒比地区以色列玻利维亚厄瓜多尔牙买加墨西哥秘鲁委内瑞拉阿根廷巴西智利澳大利亚新西兰日本韩国文莱柬埔寨印度尼西亚老挝马来西亚缅甸菲律宾新加坡斯里兰卡泰国越南亚太区亚太区奥地利比利时捷克丹麦芬兰法国德国希腊匈牙利意大利哈萨克斯坦吉尔吉斯斯坦卢森堡荷兰挪威巴基斯坦波兰葡萄牙罗马尼亚西班牙瑞典瑞士土耳其英国乌兹别克斯坦巴林埃及科威特沙特阿拉伯阿联酋印度阿尔及利亚安哥拉喀麦隆刚果民主共和国埃塞俄比亚利比亚莫桑比克尼日利亚南非南苏丹乌干达赞比亚津巴布韦欧洲、中东、印度及非洲区欧洲、中东、印度及非洲区2023年前三季度中国海外投资概览第13页我们的全球COIN网络如欲取得更多有关中国海外投资业务部的信息，请浏览我们的网站 2629 香港吕晨吕晨中国海外投资业务部全球税务主管 86 21 2228 2798 上海苏丽苏丽大中华区战略与交易咨询服务主管 86 21 2228 上海朱亚明朱亚明大中华区能源资源行业联席主管大中华区基础设施咨询主管 86 10 5815 3891 北京郝进军郝进军中国企业海外投资税务中心联合主管 86 10 5815 北京刘国华刘国华大中华区财务会计咨询服务主管 86 21 2228 上海 美洲区美洲区张晓青张晓青中国海外投资业务部美洲区主管 1 617 375 美国波士顿徐清华徐清华中国海外投资业务部EMEIA区主管 33 1 4693 4363qinghua.xu-法国巴黎孙轶孙轶中国海外投资业务部欧洲西部主管 49 211 9352 德国杜塞尔多夫李素雯李素雯中国海外投资业务部英国、爱尔兰主管 44 20 7951 英国伦敦亚太区亚太区曾友强曾友强中国海外投资业务部东盟区主管 65 6309 6564yew-新加坡李强李强中国海外投资业务部大洋洲区主管 61 2 9248 5008 澳大利亚悉尼海外海外区域区域张毅强张毅强华北区审计服务市场主管 86 10 5815 北京 欧洲、中东、印度及非洲（欧洲、中东、印度及非洲（EMEIA）区）区陈凯陈凯安永中国主席大中华区首席执行官全球管理委员会成员 86 10 5815 北京张顺源张顺源国际及并购重组税务咨询合伙人安永（中国）企业咨询有限公司 86 21 2228 上海大中华区大中华区蔡伟年蔡伟年大中华区国际及并购重组税务咨询主管华北区税务咨询服务主管 86 10 5815 北京谢明发谢明发大中华区咨询服务市场拓展主管 86 21 2228 上海江海峰江海峰中国海外投资业务部全球金融主管 86 21 2228 上海Janice Stein Vidal中国海外投资业务部拉丁美洲主管 56 22 676 智利圣地亚哥张嘉琪张嘉琪中国海外投资业务部拉丁美洲副主管 55 11 9625 巴西圣保罗安永是指 Ernst&Young Global Limited 的全球组织，加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体，各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst&Young Global Limited 是注册于英国的一家保证（责任）有限公司，不对外提供任何服务，不拥有其成员机构的任何股权或控制权，亦不担任任何成员机构的总部。请登录 。2023 安永，中国。版权所有。APAC no.03018945ED None.本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。 of China outbound investment of the first three quarters of 2023EY China Overseas Investment Network 27 Nov 2023点击浏览中文版2023年前三季度中国海外投资概览Chinas ODI sustained growth,while overseas M&A value rebounded amid volume contraction,the market recovery remains uncertainOverview of China outbound investment of the first three quarters of 2023In the first three quarters of this year,despite a challenging global environment,Chinas GDP achieved a growth of 5.2%YOY1,indicating a positive development trend for Chinas economy.In early November,due to the better-than-expected performance,the IMF raised Chinas 2023 economic growth forecast by 0.4 percentage points to 5.4%.Chinas commitment to high-level openness and utilization of international platforms such as the BRICS Summit,Shanghai Cooperation Organization(SCO)Summit,the Third Belt and Road Forum for International Cooperation,and Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC)meetings supported the creation of an open world economy.This has provided a more favorable policy coordination environment for the internationalization of Chinese enterprises.We look forward to the continued release of momentum in China outbound investment in the future.Loletta ChowGlobal Leader of EY China Overseas Investment NetworkPage 2Source:1.National Bureau of Statistics of ChinaOverview of China outbound investment of the first three quarters of 2023SummarySummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCSources:1.China MOFCOM.2.Refinitiv,Mergermarket,including data from Hong Kong,Macau and Taiwan,and deals that have been announced but not yet completed,data was downloaded on 2 November 2023;EY analysisODI1Chinas overall outward direct investment(ODI)amounted to US$114 billion,up 6.7%year-on-year(YOY).Non-financial ODI reached US$96 billion,up 11.8%YOY.Non-financial ODI in Belt and Road(B&R)partner countries amounted to US$23.5 billion,constituting nearly a quarter of the total for the same period.Overseas M&As2Chinese enterprises announced a total overseas merger and acquisition(M&A)value of US$24.5 billion,growing by 11.6%YOY.M&A value has also achieved an increase quarter-over-quarter(QOQ)for two consecutive quarters this year.However,the number of deals totaled 340 in the first three quarters,declining by 15.8%YOY,hitting a near-decade low.Sector-wise by deal value,the top three sectors were TMT*,advanced manufacturing&mobility,and real estate,hospitality&construction.In terms of deal volume,the leading sectors were TMT,advanced manufacturing&mobility,and financial services.The power&utilities sector saw the highest growth in both M&A value and volume.In contrast,the health care&life sciences sector has experienced a rapid decline in overseas M&As in recent two years.Regionally,the announced M&A value has significantly increased in North America,Latin America,and Oceania.However,among all continents,only North America has recorded an increase in terms of deal volume,indicating that M&A activity is still in need of recovery.Overseas EPC1The value of newly-signed China overseas engineering,procurement and construction(EPC)projects amounted to US$140.6 billion,down 4.4%YOY.The completed turnover reached US$109.03 billion,up 1.9%YOY.B&R partner countries contribute more than 80%for both.*The TMT sector refers to technology,media&entertainment and telecommunicationsPage 3Data reveals that in the first three quarters of 2023,Overview of China outbound investment of the first three quarters of 2023ODISummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCODI continued to grow,with B&R partner countries accounting for nearly a quarter of the non-financial ODIChina overall ODI(US$billion)Data reveals that in the first three quarters of 2023:China overall ODI reached US$114b,up6.7%YOY.China non-financial ODI reached US$96b,up 11.8%YOY.Non-financial ODI in B&R partner countries reached US$23.5b,accounting for nearly a quarter of the total.Note:The round-up statistics in this article may not add to the actual totals.Source:Monthly Statistics in Brief,China MOFCOM117.1132.9145.2146.5Page 426.425.731.834.340.531.029.239.634.534.929.645.835.838.038.630.132.238.139.7050020202120222023Q1Q2Q3Q4114.0Overview of China outbound investment of the first three quarters of 2023SummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCOverseas M&AsAnnounced M&A values achieved YOY growth,while deal volume continued to declineIn the first three quarters of 2023:Chinese enterprises announced a total overseas M&A value of US$24.5b,up 11.6%YOY.This year,China overseas M&A has seen consecutive quarterly growth,with a 47.4%QOQ increase in deal value in the third quarter(Q3).However,the total number of announced deals dropped 15.8%YOY to a near-decade low of 340.Market recovery is still under observation.From the perspective of the acquirers region,Mainland China maintained a 50%share in both overseas M&A value and volume,at arelatively low level in recent years.Value of announced China overseas M&As(US$billion)Note:The round-up statistics in this article may not add to the actual totals.Sources:Refinitiv,Mergermarket,including data from Hong Kong,Macau and Taiwan,and deals that have been announced but not yet completed,data was downloaded on 2 November 2023;EY analysisPage 516.97.316.74.74.37.69.37.97.88.228.59.019.79.412.025.216.013.911.3020406080200222023Q1Q2Q3Q472000400600200222023Q1Q2Q3Q478.241.658.233.324.5648534535548340Volume of announced China overseas M&As Overview of China outbound investment of the first three quarters of 2023Sector analysisIn the first three quarters of 2023:The top three sectors were TMT,advanced manufacturing&mobility,and real estate,hospitality&construction,collectively representing 58%of the total M&A value.In terms of deal volume,the top three sectors were TMT,advanced manufacturing&mobility,and financial services,representing 58%of the total.TMT continued to be the leading sector,with 109 announced deals,accounting for over 30%of the total,surpassing other sectors significantly.In this period,only TMT and power&utilities sectors recorded a YOY increase in deal volume.The power&utilities sector saw the highest growth in both M&A value and volume.In contrast,the health care&life sciences sector has experienced a rapid decline in overseas M&As in recent two years;the number of announced deals,in the first three quarters of this year,is only about one-third compared to the same period in 2021,with the amount being less than one-fifth.Overseas M&As(contd)SummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCPage 6By deal valueBy deal volumeTop 5 sectors*Value US$bYOY%1 TMT7.4-12%2 AM&M3.6 67%3 RHC3.2 104%4 P&U3.1 434%5 CP2.7 106%Top 5 sectors*VolumeYOY%1 TMT109 5%2 AM&M50-2%3 FS39-13%4 CP34-13%5 HCLS26-50%*AM&M refers to advanced manufacturing&mobility;RHC refers to real estate,hospitality&construction;HCLS refers to health care&life sciences;FS refers to financial services;CP refers to consumer products;P&U refers to power&utilities;M&M refers to mining&metals.Sources:Refinitiv,Mergermarket,including data from Hong Kong,Macau and Taiwan,and deals that have been announced but not yet completed,data was downloaded on 2 November 2023;EY analysisTMT30%AM&M15%RHC13%P&U13%CP11%M&M6%FS5%HCLS5%Others2%TMT32%AM&M15%FS11%CP10%HCLS8%RHC6%M&N6%P&U6%Others6%Overview of China outbound investment of the first three quarters of 2023Overseas M&As(contd)Regional analysisSources:Refinitiv,Mergermarket,including data from Hong Kong,Macau and Taiwan,and deals that have been announced but not yet completed,data was downloaded on 2 November 2023;EY analysisSummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCPage 7AsiaUS$5.1130EuropeUS$6.496North AmericaUS$6.468OceaniaUS$2.625AfricaUS$0.78Latin AmericaUS$3.313ContinentDeal value Deal volumeOverview of China outbound investment of the first three quarters of 2023EuropeBy deal value,the main sectors were TMT,real estate,hospitality&construction,and advanced manufacturing&mobility.The primary destinations were the United Kingdom(UK),Poland,and Germany,accounting for 78%of the total deal value.The top Chinese M&A in Europe in this period is an acquisition of majority stake in a Polish gaming company for around US$1.5 billion.Currently,the European economy continues to face challenges,leading the IMF to revise down the 2023 economic growth forecast for the Eurozone by 0.2 percentage points to 0.7%.Spain is projected to outperform the Eurozone with a 2.5%growth,whereas Germany is expected to undergo a 0.5%contraction.A modest rebound to 1.2%is anticipated for the Eurozone next year1.Overseas M&As(contd)up 3.5%YOYUS$6.4bdown 25.6%YOY96 dealsRegional analysisSummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCPage 8Sources:1.World Economic Outlook,IMF,Oct 2023By deal value,mainly invested to the TMT(77%share)and health care&life sciences(15%share)sectors.Canada emerged as the most popular destination for M&A in this period,driven by a US$3.8 billion acquisition of a Canadian electronics distributor.Recently,the summit between China and the United States(US)in San Francisco resulted in various agreements to enhance high-level exchanges and initiate consultations in fields such as business,economy,finance,and export controls.In addition,both parties agreed to renew negotiations on the China-US Science and Technology Cooperation Agreement,establish a government dialogue on artificial intelligence,and launch the China-US Enhanced Climate Action Working Group.The recent IMF report indicates an improved outlook for economic growth in the US,with resilience observed in both consumption and investment.As a result,its growth forecast for 2023 has been revised upward by 0.3 percentage points to 2.1%1.up 78.5%YOYUS$6.4b68 dealsNorth Americaup 1.5%YOYdown 43.8%YOYUS$5.1b130 dealsAsiaBy deal value,top sectors were advanced manufacturing&mobility,consumer products,and real estate,hospitality&construction.However,in terms of deal volume,TMT remains the leading sector,comprising 35%of the total.The top M&A destinations were Singapore and South Korea,accounting for 64%of the total deal value of the same period.In recent years,Chinas economic and trade ties with Asian countries have deepened,with nearly 90%of Asian countries participating the Belt and Road Initiative.The Third Belt and Road International Cooperation Summit Forum held in mid-October yielded fruitful results,expected to further boost regional economic coordination.Additionally,negotiations for the upgraded version of the China-ASEAN Free Trade Area 3.0 and cooperation with Shanghai Cooperation Organization member countries have progressed positively,mainly focusing on digital and green economies,supply chain connectivity,and trade and investment facilitation.The IMF predicts a robust 5.2onomic growth for Asias developing economies in 2023,well above the global average of 3.0%.India and the ASEAN-5 are anticipated to achieve growth rates of 6.3%and 4.2%,respectively1.down 8.5%YOYOverview of China outbound investment of the first three quarters of 2023Overseas M&As(contd)Regional analysisMain investments targeted the advanced manufacturing&mobility and financial services sectors.Key M&A destinations include Egypt,South Africa and Liberia.The IMF predicts that Ethiopia,Kenya,and Egypt will lead economic growth among major African countries,with projections of 6.1%,5.0%,and 4.2%,respectively1.down 9.2%YOYUS$730mdown 20%YOY8 dealsOceaniaup 127.8%YOYUS$2.6b25 dealsAfricaMain investments are directed towards the consumer products,mining&metal,and real estate,hospitality&construction sectors in Australia.In early November,the Prime Minister of Australia paid the first visit to China in seven years,taking a positive step for stable bilateral relations.During the visit,the Australian Prime Minister expressed willingness to actively promote bilateral economic and trade exchanges,strengthen cooperation in clean energy,climate change,and further advance the implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP).The IMF forecasts Australia and New Zealands economies to grow by 1.8%and 1.1%in 2023,respectively,below the global average1.SummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCPage 9down 26.5%YOYSources:1.World Economic Outlook,IMF,Oct 2023Main investments are directed towards the power sector in Peru and the advanced manufacturing&mobility sector in Brazil.Currently,China remains Latin Americas second-largest trading partner,and the region is gradually becoming a crucial economic and trade partner for Chinese enterprises.In early November,the 16th China-Latin America Business Summit was successfully held in Beijing.Over 300 Chinese and 100 Latin American companies reached preliminary cooperation intentions in fields such as electronics,cross-border e-commerce,agriculture,healthcare,culture and tourism,logistics,solar energy,and automotive,signaling broad prospects for future collaboration between the two regions.The IMF predicts a 2.3%overall economic growth in the Latin American region this year,led by Mexico(3.2%)and Brazil(3.1%),while Argentinas economy is expected to contract by 2.5%1.Latin Americaup 185.9%YOYUS$3.3bdown 40.9%YOY13 dealsOverview of China outbound investment of the first three quarters of 2023Overseas M&As(contd)Regional analysisTop 10 destinations of China overseas M&As in the first three quarters of 2023(By deal value:US$billion)Top 10 destinations of China overseas M&As in the first three quarters of 2023(By deal volume)Sources:Refinitiv,Mergermarket,including data from Hong Kong,Macau and Taiwan,and deals that have been announced but not yet completed,data was downloaded on 2 November 2023;EY analysisSummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCPage 10DestinationQ1-Q3 2023Q1-Q3 2022YOY%1US5759-3%2Singapore4535 29%3Germany2422 9Justralia2232-31%5Japan2130-30%6UK1735-51%7South Korea1625-36%8Italy138 63%8Vietnam123 300Canada118 38stinationQ1-Q3 2023Q1-13 2022YOYanada3.8 0.1 5,412%2Peru3.0/3Australia2.6 1.1 130%4US2.6 3.5-27%5Singapore2.2 3.8-44%6UK2.1 1.3 66%7Poland1.5/8Germany1.3 0.4 218%9South Korea1.1 1.2-6Netherlands0.72.3-71%Overview of China outbound investment of the first three quarters of 2023EPCThe value of newly-signed EPC projects slightly decreased YOY,with over 80%attributed to B&R partner countriesIn the first three quarters of 2023:The value of newly-signed China overseas EPC projects reached US$140.6b,down 4.4%YOY.New contracts in B&R partner countries totaled US$116.7b,down 3.3%YOY,comprising 83%of the total.The completed turnover of China overseas EPC projects was US$109b,up 1.9%YOY.The completed turnover in B&R partner countries reached US$89.6b,up 3.7%YOY,comprising 82%of the total.In Q3,significant China overseas EPC projects included1:1.Angola refinery project(total investment value:around US$6 billion)2.Serbia copper-gold mine development project(contract value:around US$3.8 billion)3.Kuwait new city infrastructure construction(contract value:around US$1.1 billion)4.Bolivia lithium carbonate plant project(investment value:around US$860 million)Furthermore,Chinese contractors are steadily advancing their competitiveness on the global stage.According to the latest ranking of the Top 250 International Contractors by Engineering News-Record(ENR),81 Chinese companies made the list in 2023,representing over 30%,a gain of two from 20222.China continues to lead in both the number and scale of listed enterprises,demonstrating strong competitiveness in the international contracting markets.Value of newly-signed China overseas EPC contracts(US$billion)260.3255.5258.5253.1Value of completed turnover of China overseas EPC contracts(US$billion)172.9156.0154.9155.0SummaryODIOverseas M&AsOverseas EPCPage 11Note:The round-up statistics in this article may not add to the actual totals.Source:Monthly Statistics in Brief,China MOFCOM50.655.453.547.443.255.351.856.956.251.540.843.049.243.545.9113.6105.298.9106.000222023Q1Q2Q3Q4140.633.128.030.129.031.737.232.637.841.639.131.830.739.536.438.370.864.747.548.00020202120222023Q1Q2Q3Q4109.0Sources:1.Public domain information.2.2023 Top 250 Global Contractors,Engineering News-Record(ENR),Aug 2023Overview of China outbound investment of the first three quarters of 2023COIN links EY professionals around the globe,building on the existing China Business Group in the Americas,EMEIA and Asia-Pacificareas,and provides Chinese clients with one-stop services,covering all stages of overseas investment,from planning to executionand post-deal integration.Global reach and local expertiseMultilingual seamless service teamsExtensive cross-border transaction experience and full coverage of services70 Countries and territories in the EY global service network3,500 Chinese clients assisted overseas80,000 Overseas service projects*Data from the last 3 years90%1,700 Chinese clients assisted in B&R partners countries 38,000 Service projects assisted in B&R partners countries Countries and regions along the B&REMEIA AreaAmericas AreaCanadaUnited StatesCaribbean RegionIsraelBoliviaEcuadorJamaicaMexicoPeruVenezuelaArgentinaBrazilChileAustriaBelgiumCzech RepublicDenmarkFinlandFranceGermanyGreeceHungaryItalyKazakhstanKyrgyzstanLuxembourgNetherlandsNorwayPakistanPolandPortugalRomaniaSpainSwedenSwitzerlandTurkeyUnited KingdomUzbekistanBahrainEgyptKuwaitSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesIndiaAlgeriaAngolaCameroonDemocratic Republic of CongoEthiopiaLibyaMozambiqueNigeriaSouth AfricaSouth SudanUgandaZambiaZimbabweAustraliaNew ZealandJapanSouth KoreaBruneiCambodiaIndonesiaLaosMalaysiaMyanmarPhilippinesSingaporeSri LankaThailandVietnamAsia-Pacific AreaChina Overseas Investment Network(COIN)Global networkPage 12Overview of China outbound investment of the first three quarters of 2023China Overseas Investment Network(COIN)global contactsFor more information about EY COIN,please visit the website at or contact:Page 13ChinaAmericasAsia-Pacific EMEIAQinghua Xu-pionchonEMEIA Area COIN Leader 33 1 4693 4363qinghua.xu-Paris,FranceYi SunEurope West COIN Leader 49 211 9352 Dusseldorf,GermanySuwin LeeThe United Kingdom and Ireland COIN Leader 44 20 7951 London,UKJohn LiOceania COIN Leader 61 2 9248 Sydney,AustraliaShau ZhangAmericas Area COIN Leader 1 617 375 Boston,USAFernanda ChangLATAM COIN Deputy Leader 55 11 9625 San Paulo,BrazilYew Kiang ChanASEAN COIN Leader 65 6309 6564yew-Singapore Loletta ChowGlobal COIN Leader 852 2629 Hong KongErica SuStrategy and Transaction Services Leader,Greater China 86 21 2228 ShanghaiJesse LvGlobal COIN Tax Leader 86 21 2228 2798 ShanghaiAlex Zhu Energy&Resources co-leaderInfrastructure Advisory leaderGreater China 86 10 5815 BeijingJulie HaoCo-LeaderChina Tax Outbound Center 86 10 5815 2805 BeijingLawrence Lau Financial Accounting Advisory Services Leader,Greater China 86 21 2228 ShanghaiWood ZhangAssurance Services Markets Leader,China North 86 10 5815 BeijingJack ChanChairman,ChinaRegional Managing Partner,Greater ChinaMember of The Global Executive 86 10 5815 BeijingSoon Yen ChongInternational Tax and Transaction Services PartnerErnst&Young(China)Advisory Limited 86 21 ShanghaiAreas/RegionsAndrew ChoyInternational Tax and Transaction Services Leader,Greater ChinaTax Services Leader,China North 86 10 5815 BeijingEric Chia Greater China Consulting Markets Leader 86 21 2228 3388 ShanghaiJanice Stein VidalLATAM COIN Leader 56 22 676 Santiago,ChileAlex JiangGlobal COIN FSO Leader 86 21 2228 ShanghaiEYCOINFollow us on WeChatScan the QR code and stay up-to-date with the latest EY news.EY|Building a better working worldEY exists to build a better working world,helping to create long-term value for clients,people and society and build trust in the capital markets.EY embraces innovation and adopts advanced technologies,helping clients identify market trends,capture opportunities and accelerate business transformation through integrated high-quality services.Working across assurance,consulting,strategy,tax and transactions,EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.EY refers to the global organization,and may refer to one or more,of the member firms of Ernst&Young Global Limited,each of which is a separate legal entity.Ernst&Young Global Limited,a UK company limited by guarantee,does not provide services to clients,nor does it own or control any member firm or act as the headquarters of any member firm.Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via member firms do not practice law where prohibited by local laws.For more information about our organization,please visit .2023 Ernst&Young,China.All Rights Reserved.APAC no.03018945ED None.update the application form and UK letter to EY UK This material has been prepared for 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全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 版权声明 本报告版权属上海数据交易所有限公司所有，并受法律保护。转载、编撰或其他方式使用本报告文字或观点，应注明来源全球数据跨境流动规则全景图。违反上述声明者，将追究其相关法律责任。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 编写组（排名不分先后）林梓瀚、杜国、林丽颖、王荣、有梅、杨辉 编写单位（排名不分先后）商务部国际贸易经济合作研究院 中国图书进出口（集团）总公司 上海数据交易所 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 录 Contents 报告要点.?、数据跨境流动对经济全球化的影响.?（）数据跨境流动成为全球增新动能.?（）数据跨境流动推动投资结构新变化.?（三）数据跨境流动重塑国际贸易新形态.?（四）数据跨境流动重构国际经贸新规则.?（五）数据跨境流动催全球数据价值链.?、国际组织推动数据跨境流动“软法”的构建.?（）UN 积极搭建数据治理国际合作平台.?（）WTO 电商务谈判中关于数据跨境流动议题分歧较.?（三）OECD 开创全球隐私保护和数据跨境流动规制的尝试.?（四）APEC 推动 CBPR 认证体系便利数据跨境流动.?（五）G?/G?框架下“基于信任的数据由流动”影响不断提升.?三、国际贸易协定破除数据跨境流动壁垒.?（）CPTPP 励建缔约国规则互操作机制.?（）RCEP 允许“例外规则”的程度保留.?（三）DEPA 提出数据跨境流动创新性条款.?（四）USMCA 强化与国际“软法”的衔接.?（五）UJDTA 沿袭“美式模板”核规则.?四、主要经济体围绕利益诉求提出规则主张.?（）中国构建完善法体系划下数据出境安全红线.?全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama （）美国主张“有限例外”的由流动规则.?（三）欧盟对外实充分性认定规则.?（四）东盟落地施“范合同条款”机制.?（五）新加坡适多元规则强化与国际对接.?（六）英国脱欧后推“英国 GDPR”.?（七）本在保护个信息的基础上构建数据跨境态圈.?（）韩国聚焦个信息细化跨境传输规则.?（九）俄罗斯以数据本地化存储作为数据跨境流动必要前提.?（）澳利亚以“合理措施”规制数据跨境流动.?（）巴西调整数据跨境流动规则强化“ANPD”.?（）印度适“通知限制”规范数据跨境流动.?五、全球数据跨境流动规则特点与制约因素.?（）规则特点.?（）制约因素.?六、全球数据跨境流动规则的趋势研判及对我国的影响.?（）趋势研判.?（）对我国的影响.?七、思考建议.?（）探索数据跨境流动安全管理便利化机制.?（）推进数据保护可信认证试点与新技术应.?（三）增强数据安全保障能.?（四）推数据跨境流动中国治理案.?（五）企业做好“出境”与“境”的合规.?（六）利上海数据交易所国际板探索数据跨境新模式.?参考献.?全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 1 报告要点 当前，数据跨境流动正在逐步超过贸易、投资全球化，成为驱动全球经济增长的新动能。本次报告，从国际组织、国际贸易协定、经济体三个层次切入，聚焦十大国际机制安排（五个国际组织与五个国际贸易协定）与十二大经济体，分析其关于数据跨境流动的规则与特点，并研判未来规则发展趋势，为我国参与全球数字经济规则的制定提供借鉴与参考。研究发现，在国际组织层面，主要国际组织在全球层面推动数据跨境流动“软法”的构建，典型的如联合国（UN）建立数据跨境流动国际合作平台，经合组织（OECD）首创有关数据跨境流动与个人数据和隐私保护的基本原则，世界贸易组织（WTO）在电子商务谈判中推动数据跨境流动议题讨论等。在区域及双边框架层面，主要经济体通过加入或缔结区域或双边自贸协定及数字经济专项协定，如美墨加协定（USMCA）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、数字经济伙伴关系协定(DEPA)等，将数据跨境流动相关条款纳入相关协定中，旨在破除各国间数据跨境流动壁垒，促进全球数据自由流动。在主要经济体层面，包括中国、美国、欧盟、英国、韩国、印度、巴西、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、日本等，出于维护自身数据安全的必要，纷纷进行立法规制，明确数据出境安全前提。纵观纳入研究的十大国际机制安排与十二大经济体，发现在国际组织“软法”的影响下，国际贸易协议、主要经济体演变出其有关数据跨境流动规则的独有特点。本次报告将上述关于数据跨境流动规则的安排划分为三种类型，分别为开放进取型、严格监管型以及监管例外型。开放流动型主要表现为强调数据跨境的自由流动，典型的经济体如新加坡、东盟、美国等，国际经贸协定如 DEPA、USMCA 等。严格监管型主要强调数据跨境的事前监管，通过安全要求后方可进行数据出境，典型的代表为中国、俄罗斯、巴西等，国际贸易协定主要为 RCEP 等。监管例外型虽然强调数据跨境的监管，但是如若在白名单或者生态机制内则可以享有“监管例外”的权利。未来，各国数据跨境流动的规则主张愈发倾向于“数据重商主义”，不过随着数据要素重要性的提升，未来数据跨境流动的规则亦会呈现出行业精细化的趋势等，同时数据主权、数据安全与个人隐私依然是数据跨境流动规则制定时关键考量。基于现有趋势，认为未来我国数字企业出海将面临更多的数据合规风险，我国数字贸易面临较高的政策不确定性，同时我国数字产业发展面临的数据壁垒有可能将继续提升等。因此，建议我国继续加强与 CPTPP、DEPA 等国际经贸规则的对接，并对 CPTPP、DEPA 中有关数据跨境流动的创新机制率先在上海等地进行探索试验，如 DEPA 中的监管沙盒机制、数字身份、数据保护可信任标志等。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 2、数据跨境流动对经济全球化的影响（）数据跨境流动成为全球增新动能 数据跨境流动是信息、知识、要素、商品的全球流动、传播与共享，数据跨境流动正在逐步超过贸易、投资全球化，成为驱动全球经济增长的新动能。长期以来，国际贸易和跨国投资一直充当了推动全球化快速发展的重要力量，全球贸易总额占 GDP 比重从 1986 年的 33.98%上升至 2006 年的 57.21%；其中，货物贸易总额占 GDP 比重从 28.63%上升到 47.29%。而 2008 年经济危机后，这种趋势出现逆转，全球贸易增速一直慢于全球 GDP 的增速，全球外国直接投资（FDI）也始终增长乏力。近年来受中美贸易战、俄乌冲突等影响，全球贸易增长速度放缓，全球直接投资流量下降。根据世界贸易组织（WTO）2023 年 4 月发布的贸易统计与展望，全球货物贸易量继 2022 年增长 2.7%之后，2023 年预计将增长 1.7%，最新预测进一步调低，预计 2023 年世界商品贸易量增长 0.8%。根据联合国贸发会议（UNCTAD）发布的世界投资报告，2022 年全球外国直接投资(FDI)流量下降了 12%，下降至 1.3 万亿美元。与之形成鲜明对比的是，全球数据流动对全球经济增长的贡献却显著增强。根据麦肯锡的研究报告，早在2014年，数据流动直接创造的价值就高达2.8 万亿美元，预计到 2025 年，数据跨境流动对全球 GDP 的贡献价值将达到 11 万亿美元。“数字全球化”的作用日益超过贸易和投资全球化，数据跨境流动的重要性愈发凸显。此外，数据跨境流动将创造更加高效的全球市场，进一步降低全球化的参与门槛，全球化的包容性将进一步增强。如果说 20世纪全球化是以贸易和投资的全球化为主要特征，那么 21 世纪的全球化将以数据跨境流动为主要驱动力量。（）数据跨境流动推动投资结构新变化 数据要素的重要性日益凸显，国际投资区位选择的决定因素发生变化，数字平台型跨国公司快速增长，推动国际投资发生结构性变化。一是数据成为新的生产要素，土地、人力和资金等传统生产要素的投资区位决定作用相对下降。在数字跨国公司的对外投资中，数据资源是否丰富、数字技术是否先进、数字基础设施是否完善、数据跨境流动是否便利成为跨国公司国际投资区位选择的重要因素，对国际投资流动的方向发挥着日益重要的作用。二是数字跨国公司快速增长，数字跨国公司的平台化特征日益明显。根据 UNCTAD 发布的2021 年数字跨国企业 TOP100，自 2016 年以来，数字 100 强跨国公司的海外投资、海外销售、总利润持续上升。据普华永道(PwC)“2023 全球市值 100 强上市公司”排行榜显示，2023 年全球市值排名前 10 位公司中，数字平台型跨国公司占据了 7位（苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、特斯拉、脸书），数字平台型跨国公司日益成为国际投资的主体。表 1“2023 年全球市值 100 强上市公司”排行榜（前十位）排名 排名 公司 公司 总部所在地 总部所在地 领域 领域 1 苹果(APPLE INC)美国 信息技术 2 微软(MICROSOFT CORP)美国 信息技术 3 沙特阿美(Saudi Arabian Oil Company)沙特 能源 4 ALPHABET INC(谷歌母公司)美国 通信服务 5 亚马逊(AMAZON.COM INC)美国 非必需消费品 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 3 排名 排名 公司 公司 总部所在地 总部所在地 领域 领域 6 英伟达(NVIDIA CORP)美国 信息技术 7 伯克希尔(Berkshire Hathaway Inc.)美国 金融 8 特斯拉(TESLA INC)美国 非必须消费品 9 META PLATFORMS(脸书母公司)美国 通信服务 10 维萨(Visa Inc)美国 金融 资料来源：普华永道(PwC)“2023 全球市值 100 强上市公司”排行榜 三是数字跨国公司的国际投资模式发生显著变化，呈现出轻资产、低就业海外布局的特征。数字跨国公司通过在线平台市场而非商业实体进行海外销售，依托平台的数据和算法优势，通过复制其贸易模式为加快轻资产海外布局。据调研，中国跨境电商独角兽企业希音（Shein）布局海外 150 多个国家，年销售额约 300亿美元，其海外员工总数仅有 6000 多名。据 UNCTAD 发布的2021 年数字跨国企业 TOP100，相较于传统跨国公司，数字跨国公司海外销售额与海外资产的比值更高，尤其是纯平台型公司及数字解决方案提供商1，该指标是传统跨国公司的 2 倍多，表明数字跨国公司以较少的海外资产实现了较大比例的海外销售。（三）数据跨境流动重塑国际贸易新形态 数字时代的每一笔国际贸易都依赖数据跨境流动，数据跨境自由流动是开展数字贸易的基本前提条件。根据经合组织（OECD）、世界贸易组织（WTO）、国际货币基金组织（IMF）等国际组织对数字贸易的概念界定，从交易方式上分，数字贸易可以分为数字订购和数字交付的贸易，既包含以货物为载体的跨境电商，也包含以服务为载体的数字服务贸易，无论是跨境电商还是数字服务贸易，数字贸易的开展都离不开海量的数据跨境流动。根据交易方式的差异，广义的数字贸易可分为数字订购型(digitally ordered)、平台支持型(platform enabled)、数字交付型(digitally delivered)。其中，以数字形式订购的跨境交易指直接通过专门用于接收或下订单的计算机网络进行的商品或服务交易，其支付环节及货物或服务的交付通过线上或线下完成均可。该模式不包括以电话、传真等形式达成的交易，仅覆盖通过网页、外部网、电子数据交换达成的交易。平台支持型数字贸易指间接通过中介平台进行的商业交易，中介平台为供应商提供设施和服务，但不直接销售商品，例如阿里巴巴、亚马逊、淘宝、京东商城等。数字交付型数字贸易指直接通过信息及通信技术网络远程提供的服务产品，包括可下载的软件、电子书、电子游戏、流媒体视频、数据服务等，但不包括有形货物的交付。正如美国学者马修斯劳特(Matthew J.Slaughter)和大卫麦考密克(David H.McCormick)所说，当今的国际贸易是关于数据的“永动机”，贸易的过程消耗数据、处理数据、分析数据，又源源不断产生海量新数据，而云计算、5G 等技术又为大数据的存储、计算和快速处理提供了技术支撑。国际贸易由跨国公司主导的大宗贸易模式转向数字平台主导的个性化、分散化数字订购模式，以货物、服务为载体的数字订购模式的数字贸易依托数字平台和数据跨境流动。跨境电商等贸易新业态兴起并成为国 1 榜单将数字跨国公司分为互联平台（包括搜索引擎、社交络、其他共享经济类平台）、数字解决案（包括电付、数字融、软件提供商、其他数字解决案提供商）、电商务（物流、互联零售、其他电商）、数字内容（数字媒体、游戏、信息和数据）四类。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 4 际贸易增长的新引擎，中小微企业甚至个人通过跨境电商平台和线上支付方式参与国际贸易，平台在国际贸易中发挥越来越重要的作用。2022 年，我国跨境电商进出口规模突破 2 万亿元，五年增长了近 10 倍，跨境电商主体超 10 万家，跨境电商贸易伙伴遍布全球，涌现出了阿里速卖通、Shein、Temu 等一批全球性数字平台企业，直连我国上万家中小微制造业企业与海外市场，高效组织供应链，带动数以万计的中小企业以数字化方式进入国际市场，重塑了我国贸易竞争新优势。数据跨境流动支撑、拓展了可数字化交付的数字服务贸易增长，以服务为载体的数字交付模式的数字贸易依赖于数据跨境流动和数字技术的应用。跨境数据流动支撑、拓展了数字广告、数字营销、数字音乐、数字视频、游戏、动漫、软件研发、远程医疗、在线教育等数字服务贸易发展，5G、人工智能、大数据等数字技术的应用提高了服务的可贸易性。根据UNCTAD 测算数据，2022 年全球可数字化交付服务出口额3.94 万亿美元，在全球服务出口占比达到 55.3%。其中，发达经济体占主导优势，2022 年可数字化交付服务出口 3万亿美元，占全球市场份额的 76.1%。发展中经济体可数字化交付服务出口 9460 亿美元，同比增长 12.6%，占全球市场份额的 22.1%。2022 年，我国可数字化交付的服务进出口额达到 2.51 万亿元，同比增长 7.8%，居全球第五位。其中，可数字化交付的服务出口 1.42 万亿元，同比增长 12.2%，我国数字交付的服务组织国际竞争力稳步提升，Tiktok 等社交媒体平台风靡全球。但总体而言，虽然我国数字服务贸易增长较快，数字服务贸易占服务贸易的比重从 2011 年的 36.2%提升至 2022 年的 48.4%。但横向对比来看，与发达国家仍存在较大差距。美国、英国、日本等发达国家数字服务贸易占服务贸易的比重超过 70%，而中国只有 48%左右。图 1 2022 年全球可数字化交付的服务进出口总额前十 数据来源：UNCTAD 113295 148435 163842 232121 165973 205284 231960 375413 302792 646111 144475 143660 139043 96220 170218 158935 215355 179565 344458 388407 0200000400000600000800000000日本法国新加坡印度荷兰中国德国英国爱尔兰美国日本法国新加坡印度荷兰中国德国英国爱尔兰美国出口额5842302792646111进口额0523444583884072022年全球可数字化交付服务进出口额前十（亿美元）年全球可数字化交付服务进出口额前十（亿美元）出口额进口额全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 5 表 2 数字贸易的分类 交易方式 交易方式 交易对象 交易对象 说明及举例 说明及举例 数字订购 货物 货物类跨境电商 服务 网上订票、分时租赁 数字交付 数字产品或内容 游戏、动漫、短视频、数字音乐、数字影视等 数据服务 搜索引擎、社交平台、数字广告等 ICT 服务 软件服务、大数据服务、云计算服务、区块链服务、工业互联网服务 其他可数字化交付的服务 远程医疗、在线教育、数字金融与保险服务、专业技术服务 平台支持 货物或服务 通过中介平台进行的商业交易，中介平台为供应商提供设施和服务，但不直接销售商品，如阿里巴巴、亚马逊、淘宝、京东商城等。资料来源:根据 OECD、WTO、IMF 对数字贸易的定义整理（四）数据跨境流动重构国际经贸新规则 数据的特殊属性、全球贸易投资形态的改变以及各国利益的再分配要求形成具有新的国际共识的经贸规则体系。数据的特殊属性要求形成新的国际经贸规则。现有国际经贸规则不能解决跨境数据流动中出现的新问题，关于数据的定价和权属的制度缺失。当前国际经贸规则体系以世界贸易组织（WTO）及前身关税与贸易总协定（GATT）为主体框架，其运行和治理的依据是以贸易类型（商品或服务贸易）、贸易额、贸易地点（来源地和目的地）为主的统计数据。如商品贸易相较服务贸易而言，受到更多贸易规则的约束，产品的原产地则决定了该产品将适用怎样的关税和贸易限制政策。而这套规则体系不能适用于跨境数据流动，首先，以跨境数据流动驱动的贸易过程中商品贸易和服务贸易难以区分开。例如通过跨境电商平台购买实物商品，这个过程还包含了营销、跨境支付结算、跨境物流等一系列服务，很难将商品贸易和服务贸易区分开。其次是数据的价值难以确定。如个人网购记录及浏览记录，这是从个人活动和行为中收集的原始数据，伴随着交易其他商品和服务而产生，数据本身并没有产生直接的经济价值，但是经过分析处理可以产生价值，第三是跨境数据流动的“地域”问题即数据主权的问题难以确定。传统贸易中商品或服务生产、消费每个环节所在地点都可以由一个国家领土范围所决定，而数据因为无形、开放的特征，难以用以前的规则（如原产地规则）来适用于跨境数据流动，例如跨国公司云存储的数据属于哪个国家，数据产生、数据存储和数据开发的国家不同该如何确定。以数据跨境流动为支撑的跨境电商、数字服务贸易快速发展，新的数字贸易形态要求形成新的数字贸易规则。传统国际经贸规则包括货物、服务的市场准入、待遇、关税、贸易投资便利化、知识产权规则。而在数字贸易形态下，转变为数字市场准入、数字产品待遇、数字税收、数字贸易便利化、在线消费者保护等规则。此外，数字贸易高度依赖于数字技术、数据流动、网络和数字平台，催生一系列新兴议题。如在数字技全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 6 术领域，催生出源代码保护、加密 ICT 产品、人工智能、金融科技等新兴议题；在数据流动方面，催生出数据跨境流动、个人隐私保护、计算设施位置等议题；在信息网络方面，催生出互联网接入、网络安全等议题；在数字平台方面，催生出平台责任、数字平台竞争等议题。图 2 数字贸易规则主要议题 各国贸易利益的再分配必然导致国际贸易规则的再调整。数据跨境流动催生出以数据为关键要素的全球数据价值链，推动全球产业分工体系发生深刻变化，发达国家和发展中国家通过数据流动获益的能力存在显著差距，各国之间竞争合作的攻守利益因为技术和产业形态的变化而发生了根本性的改变，利益的再分配必然导致国际经贸规则的再调整。（五）数据跨境流动催全球数据价值链 数据跨境流动催生全球数据价值链，全球性数字平台在全球数据价值链中占据重要地位，各国在应用数据价值的能力方面差异巨大，拥有大型数字平台的国家通过数据价值链获益最多。数据价值链是以数据采集、存储、处理以及数据可视化等环节组成的价值链，其核心环节在于数据收集和处理能力并转化为数字智能，通过数据增值服务实现数据货币化，数据已经成为创造和捕获价值的新经济资源（UNCTAD，2019）。在传统贸易中，进出口产品的结构代表了一国的技术水平，出口产品的技能和技术含量的提高代表了国内附加值的增加，也表征着一国在全球价值链中的地位。而就跨境数据流动而言，在数据价值链的背景下，大多数发展中经济体是原始数据的出口国和增值数据产品的进口国，而那些拥有主要数据优势和处理原始数据能力更强的国家是原始数据的进口国和增值数据产品的出口国，位于数据价值链的中高端环节。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 7 全球性的数字平台在全球数据价值链的各个环节中发挥日益重要的作用。一方面，大型数字平台以自身技术或服务换取来众多用户的海量原始数据，并借助网络效应、规模经济和范围经济，获得超强数据收集能力，并将原始数据转化为具有经济价值的数据产品。数字广告是数字平台实现数据盈利的主要方式之一，全球数字平台在数字广告市场的主导地位逐步增强，根据eMarketer 数据，预计到2022 年，数字广告支出预计将达到媒体广告支出总额的 60%，是 2013 年的两倍左右，前五大数字平台在数字广告总支出中所占份额预计将超过 70%。另一方面，全球性数字平台通过收购初创企业实现横向和纵向扩张，增强其在数据价值链中市场力量。如，处理海量数据的数字平台也越来越多地投资于人工智能（AI），而 AI 技术反过来又帮助平台企业更有效利用数据、改善用户体验并吸引新用户，进一步收集更多用户数据。从人工智能领域初创企业并购数来看，2016 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 22 日期间，共有 308 宗并购交易，价值 284 亿美元。按同期收购人工智能初创企业数量计算，全球排名前五的并购公司是美国的大型科技公司，其次是中国的百度（第六）和腾讯（第八）。其中苹果公司位居首位，谷歌和微软紧随其后。大型数字平台在人工智能方面的领导力将进一步增强其在全球数据价值链中的地位。美国和中国参与全球数据价值链并从中受益的能力最强。根据 UNCATD报告，中美两国拥有的超大规模数据中心约占全球 50%，两国的 5G 普及率最高，占全球初创人工智能企业融资总额的 94%，占世界顶尖人工智能研究人员的 70%，占全球最大数字平台市值的近 90%。中美两国的数字平台，如美国的苹果、微软、亚马逊、Alphabet(谷歌)、Facebook，和中国的腾讯和阿里巴巴，正越来越多地投资于全球数据价值链的每个环节。这些平台通过面向用户的平台服务进行数据收集；通过海底电缆和卫星进行数据传输；数据存储(数据中心)；以及通过人工智能等方式进行数据分析、处理和使用。这些数字巨头公司已经成为全球范围内的数据公司，拥有巨大的金融、市场和技术力量，并控制用户的大量数据。在疫情期间，这些公司的规模、利润、市场价值和主导地位进一步加强。例如，纽约证券交易所综合指数在 2019 年 10 月至 2021 年 1 月期间增长了 17%，但顶尖数字平台的股票价格的涨幅从 55%（Facebook）到 144%（苹果）不等。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 8、国际组织推动数据跨境流动“软法”的构建（）UN 积极搭建数据治理国际合作平台 联合国发布全球数字契约推进数据跨境流动治理创新。2023 年 5 月，联合国发布我们的共同议程政策简报 5:全球数字契约为所有人创造开放、自由、安全的数字未来（Our Common Agenda Policy Brief 5:A Global Digital Compactan Open,Free and Secure Digital Future for All）。该简报建议制定一项全球数字契约，为推进开放、自由、安全、以人为本的数字未来制定原则、目标和行动，实现数字领域的可持续发展。在该简报中，联合国提出了迫切需要多利益相关方合作的八个重点领域，而数据保护和赋权是其中一个重点议题。在数据保护和赋权方面，联合国建议制定多层次、可互操作的标准，以实现安全可靠的数据流动以及推动全球经济包容发展。该简报根据主体身份的不同，区分了成员国、区域组织和所有利益相关方应采取的行动措施。首先，对于成员国及区域组织，应注重法律对个人数据和隐私的强制保护，考虑通过一项关于数据的宣言以确保严格的数据驱动决策、互操作性和可移植性，防止行为操纵和歧视，通过全球数据契约,寻求数据治理原则共识。另外，对于所有利益相关方而言，应监控并执行通用定义和数据标准，加强人们对个人数据使用的影响和控制，由多利益攸关方制定全球数据契约。中国就制定全球数字契约向联合国提交了相关意见，表明了坚持多边主义、坚守公平正义的数字治理立场。在数据保护方面，中方坚持以下观点。第一，应以事实为依据全面客观看待数据安全问题，促进数据依法有序自由流动；反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据，以及利用其从事危害他国国家安全和社会公共利益的行为。第二，各国应尊重他国主权、司法管辖权和对数据的安全管理权，未经他国法律允许不得直接向企业或个人调取位于他国的数据；各国如因打击犯罪等执法需要跨境调取数据，应通过司法协助渠道或其他相关多双边协议解决。国家间缔结跨境调取数据双边协议，不得侵犯第三国司法主权和数据安全。第三，信息技术产品和服务供应企业不得在产品和服务中设置后门，非法获取用户数据、控制或操纵用户系统和设备；产品供应方应承诺及时向合作伙伴及用户告知产品的安全缺陷或漏洞，并提出补救措施2。联合国积极搭建数据治理国际合作平台。2006 年11 月，联合国根据信息社会世界首脑峰会（WSIS）的决议，正式设立了联合国互联网治理论坛（Internet Governance Forum，简称 IGF）。该论坛致力于将集聚不同利益相关方，讨论与互联网相关的公共政策问题。2022 年 11 月 28 日至 12 月 2 日，第 17 届 IGF 召开，并集中讨论了全球数字契约中涉及到的五个重要主题。其中，在“数据治理和隐私保护”主题方面，会议认可了跨境数据流动对电子商务和数字贸易的重要性。同时，会议总结认为，有效的区域内贸易和供应链管理依赖于数据以及货物、服务和资本的顺畅流动，因此需要考虑复杂的交叉因素：监管的趋同性、法律框架的协调、互联网治理、信息和通信技术政策改革以及战略性区域基础设施实施。然而，目前多边、区域和双 2 参中国关于全球数字治理有关问题的场，http:/ 年 10 23 访问。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 9 边贸易协定不能完全适用于当前和未来的跨境数据流动，国家法律制度之间几乎没有一致性，数据跨境流动都在基本不受监管的环境中运作。由于各国采用的方式不同，且各有背景，故容易造成贸易壁垒，许多国家目前没有足够的立法或执法能力。综上，制定和协调管理跨境数据流动的措施愈发必要。IGF 希望促进不同背景下的发展和经济价值创造，同时尊重国家主权和用户隐私3。2023 年 10 月 8 日至 12 日，第 18 届 IGF在会议讨论中同样涉及了跨境数据流动有关内容。为了使数据效能促进发展，IGF 认为需要创建可信且安全的方法实现数据跨境共享。可信的数据自由流动现在被广泛讨论为国际数据管理和数据跨境流动的框架概念。需要制定原则和实际措施来发展“基于信任的数据自由流动”（Data Free Flow with Trust，以下简称“DFFT”）的概念，并为数据传输创建共同基础，以利用数据促进发展，同时解决各主体对数据隐私和数据主权的担忧。至关重要的是，发展中国家应充分参与有关跨界数据流动的讨论，反映他们的需要和关切。此外，联合国还举办了联合国世界数据论坛（United Nations World Data Forum,简称“UNWDF”），至今已举办四届。UNWDF 以“可持续发展数据”为主题，是为落实“联合国可持续发展目标(简称 SDGs)”搭建的国际合作交流平台，旨在促进数据创新、培育伙伴关系、动员高级别政治、以及财政支持，为可持续发展建立更好的数据途径。2023 年 4 月 24 日至 27 日，第四届联合国世界数据论坛以“拥抱数据 共赢未来”为主题口号在杭州开幕。在杭州宣言中，联合国重申通过数据战略和我们的共同议程，为人类和地球建立更好的联合国数据生态系统和测度方法提出共同愿景，并呼吁利益攸关群体要加快行动，制定与全球行动计划相一致的数据管理方法。中国国家主席习近平向本届联合国数据论坛发贺信指出，中国愿同世界各国一道，在全球发展倡议框架下深化国际数据合作，以“数据之治”助力落实联合国 2030年可持续发展议程，携手构建开放共赢的数据领域国际合作格局，促进各国共同发展进步4。联合国多次发布政策研究报告推进数据治理。联合国近年来先后多次发布数字经济报告（Digital Economy Report）、G20 成员国跨境数据流动规则（G20 Members Regulations of Cross-Border Data Flows）等多份报告，从不同角度对各成员国的数字监管政策进行了调查，介绍了数据的多维性质以及各国相关政策和立法，讨论了多利益攸关方监管方法之间的共同点、差异和融合要素。联合国调查突出了跨境数据流动有关法律法规的多样性，认为目前成员国对跨境数据流动的监管存在不同政策，始终坚持力图促进成员国之间达成共识、建立协调的数据治理方法的立场5。（）WTO 电商务谈判中关于数据跨境流动议题分歧较 世界贸易组织(WTO)自 1995年创立以来，为全球贸易自由化与便利化做出了突出贡献，是引领与制订多边贸易规则最重要的国际组织。早在 1998 年，WTO电子商务工作计划就开始启动关于电子商务议题 3 See Addis Ababa IGF Messages,https:/igf2022.intgovforum.org/en/content/igf-2022-outputs(last visited Oct.24,2023).4 参习近平向第四届联合国世界数据论坛致贺信，https:/ 年10 24 访问。5 See Digital Economy Report 2021,https:/unctad.org/publication/digital-economy-report-2021(last visited Oct.24,2023)；G20 Members Regulations of Cross-Border Data Flows,https:/unctad.org/publication/g20-members-regulations-cross-border-data-flows(last visited Oct.24,2023).全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 10 的讨论，早期侧重于对全球电子商务发展中出现的新议题的讨论，但并未取得实际进展。自 2015 年 12 月内罗毕部长级会议后，WTO 有关电子商务讨论的活跃度和参与度迅速上升，WTO 成员提交了大量电子商务提案和讨论文件，日本、新加坡、澳大利亚、加拿大、欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西等成员的提案数量较多。2017 年 12 月，在布宜诺斯艾利斯第十一次部长级会议（MC11）上，71 个 WTO 成员开创性发布了电子商务联合声明，推动 WTO 就贸易相关的电子商务议题进行谈判，这标志着 WTO 框架下关于电子商务问题探索由议题讨论进入了规则谈判的新阶段。2019 年 1 月，在瑞士达沃斯举行的电子商务非正式部长级会议上,包括中国在内的 76 个 WTO 成员发布了第二份电子商务联合声明，宣布正式启动与贸易相关的电子商务诸边谈判，号召更多成员国加入谈判，推进在现有协定和电子商务联合声明框架基础上构建高标准电子商务国际规则。截至 2020 年 12 月，共有 86 个 WTO 成员方加入电子商务谈判，贸易额占全球贸易总额比重超过 90%。2021 年 12 月，澳大利亚、日本和新加坡作为联合召集人发表联合声明，表明在电子签名和认证、在线消费者保护、未经请求的电子商业信息、开放政府数据、电子合同、透明度、无纸化交易以及互联网开放这 8 项条款的谈判中取得了实质性进展，同时将加强电子传输免关税、跨境数据流动、数据本地化、源代码、电子交易框架、网络安全、电子发票以及关于市场准入等领域加强谈判。2022 年 6 月，在WTO 第十二届部长级会议（MC12）上，各方同意将电子传输临时免征关税的期限延长至下一届。此外，澳大利亚、日本和新加坡作为谈判的共同召集人发表联合声明，与瑞士一起启动电子商务能力建设框架，以加强数字包容性缩小数字鸿沟，帮助发展中国家和最不发达国家从数字经济发展中获益。该框架将提供广泛的技术援助、培训和能力建设，支持各国参与电子商务谈判。具体包括：成立一个新的数字咨询和贸易援助基金（DATA FUND）（澳大利亚和瑞士正在为该基金提供资金），日本通过日本国际协力事业团（JICA）和日本对外贸易组织（JETRO）提供数字能力建设支持，新加坡通过新加坡-WTO第三国培训计划（TCTP）提供支持。2023 年 8 月，根据 WTO 电子商务谈判最新合并文本，目前 WTO 电子商务谈判的参与者基本就数字贸易便利化条款达成一致，但关于隐私和跨境数据流动、电子传输关税、数据本地化、源代码等议题分歧较大，谈判进展较为迟滞。图 3 WTO 电子商务谈判演进 资料来源：根据公开资料整理 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 11 根据WTO 电子商务谈判文本，WTO 电子商务谈判主要包括六个章节。第一节是电子商务便利化措施，主要包括电子交易便利化措施和数字贸易便利化，在电子交易便利化方面，包括电子交易框架、电子认证和电子签名、电子合同、电子发票和电子支付服务；在数字贸易便利化和物流方面，包括无纸化贸易、最低限度规则、海关程序、改善贸易政策、单一窗口数据交换和系统互操作性、物流服务、增强贸易促进、使用技术释放和清关货物、提供贸易促进和支持服务。第二节是开放与电子商务，主要包括非歧视待遇和责任、信息和数据流动、电子传输关税、以及互联网和数据访问，其中包括数据跨境流动，也是整个谈判最核心且分歧最大的议题。第三章是信任和电子商务，包括消费者保护、隐私以及商业信任，商业信任议题下就包含禁止将转让源代码或算法作为市场准入前提等议题。第四章是交叉领域的议题，包括透明度、国内监管与国际合作机制，网络安全，能力建设等议题。第五章是电信章节，包括更新 WTO 电信服务参考文件，以及与电子商务相关的网络设备和产品。第六章是市场准入，主要包括服务市场准入、与电子商务相关人员的暂时入境和逗留，以及商品市场的准入。表 3 电子商务谈判的主要议题 A.电子商务便利化措施 A.1 电子交易便利化措施：电子交易框架、电子认证和电子签名、电子合同、电子发票和电子支付服务。A.2 数字贸易便利化和物流：无纸化贸易、最低限度、海关程序、改善贸易政策、单一窗口数据交换和系统互操作性、物流服务、增强贸易促进、使用技术释放和清关货物、提供贸易促进和支持服务。B.开放性和电子商务 B.1 非歧视和责任：数字产品的非歧视待遇、交互式计算机服务（限制责任）、交互式计算机服务（侵犯）。B.2 信息与数据流动：跨境电子方式传输信息/跨境数据流动、计算设施位置、金融信息/覆盖金融服务供应商的金融计算设施位置 B.3 电子传输的关税 B.4 互联网和数据的访问：开放政府数据、开放互联网访问/有关电子商务的互联网访问和使用原则、在线平台访问/竞争 C.信任和电子商务 C.1 消费者保护：在线消费者保护；未经请求的商业电子信息 C.2 隐私：个人信息保护；个人数据保护 C.3 商业信任：源代码；使用密码术的信息和通信技术产品 D.交叉领域的议题 D.1 透明度、国内监管和合作：透明度；贸易相关信息的电子可用性；国内监管；合作；合作机制 D.2 网络安全 D.3 能力建设：能力建设和技术援助的选择 E.电信 E.1 更新 WTO 电信服务参考文件：范围；定义；竞争保障；互连；普遍服务；许可和授权；电信监管机构；稀缺资源的分配和使用；基础设施；解决争端；透明 E.2 网络设备和产品：与电子商务相关的网络设备和产品 F.市场准入 服务市场准入；与电子商务相关人员的暂时入境和逗留；商品市场准入 资料来源：根据 WTO 电子商务谈判最新发布的联合声明整理 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 12 数据跨境流动是 WTO 电子商务谈判中分歧较大的议题之一。2019 年 1 月,76 个 WTO 成员签署电子商务联合声明,确认启动与贸易有关的电子商务议题谈判,旨在制订电子商务/数字贸易领域的国际规则。在WTO 电子商务谈判中，总共有 12 个成员的提案涉及数据跨境流动问题。此外，还有以中国为代表的一些成员，并未在提案中提及数据跨境流动，倾向于不将数据跨境流动列入谈判议程，而只将电子商务便利化相关议题纳入谈判议程。以成员对数据跨境流动的态度分类，可以分为三组。以美国提案为代表，主张数据跨境自由流动，但近期美国贸易代表凯瑟琳泰（Katherine Tai）在 WTO谈判中放弃了数据跨境自由流动要求。2019年由特朗普政府提出的美国提案中“通过电子方式进行的跨境信息转移”条款与美墨加协定第 19.11 条完全一致，体现了美国试图通过 WTO 谈判打破数据壁垒以维护其产业竞争优势的意图6。美国主张 WTO 成员之间不应对以商业为目的的数据跨境流动作出限制，但其提案支持设置合理例外条款。日本提案内容并未公开，通过相关文献和其之前提交的文件来看，其与美国立场基本一致7。新加坡和巴西提案基本沿袭 CPTPP 的规定，与美国、加拿大提案实质内容相同，但承认各成员在数据跨境流动方面的监管要求8。值得关注的是，2023 年10 月25 日，美国贸易代表凯瑟琳泰（Katherine Tai）在 WTO 谈判中放弃了美国长期以来对数据跨境自由流动的要求，以便为国会提供调控、监管大型科技公司的空间。以欧盟提案为代表，重视个人隐私和数据保护。欧盟在大方向上与美国持一致的立场，禁止成员通过四种方式限制跨境数据流动，包括要求使用本国计算设施处理数据，要求数据存储和处理本地化、禁止在其他成员境内存储或处理数据以及将使用本国计算设施或数据本地化作为允许数据流动的条件等9。但是，欧盟重视个人隐私和数据保护，并将其作为禁止限制跨境数据流动的例外情形，即“可以采取和维持其认为适当的保护措施，以确保对个人数据和隐私的保护，包括通过采取或适用个人数据的跨境传输规则”10。6 静霞：数字经济背景下的 WTO 电商务诸边谈判：最新发展及焦点问题，p.7 7 静霞：数字经济背景下的 WTO 电商务诸边谈判：最新发展及焦点问题，p.5；WTO,Joint Statement on Electronic Commerce Initiative-Proposal for the Exploratory Work by Japan,INF/ECOM/4,25 March 2019;李墨丝:WTO 电商务规则谈判：进展、分歧与进路；See WTO,Proposal for the Exploratory Work by Japan,Joint Statement on Electronic Commerce Initiative,JOB/GC/177(INF/ECOM/4),12 April 2018,pp.1-5;Communication from Japan,Joint Statement on Electronic Commerce Initiative,List of the Key Elements and Ideas on Electronic Commerce,JOB/GC/180(INF/ECOM/7),13 April 2018,pp.1-2.8 静霞：数字经济背景下的 WTO 电商务诸边谈判：最新发展及焦点问题，p.7；WTO,Joint Statement on Electronic Commerce-Communication from Singapore-Text Proposal,INF/ECOM/25，30 April 2019；WTO,Joint Statement on Electronic Commerce-Communication from Brazil,INF/ECOM/27,30 April 2019.9 静霞：数字经济背景下的 WTO 电商务诸边谈判：最新发展及焦点问题，p.7；WTO,Joint Statement on Electronic Commerce-EU Proposal for WTO Disciplines and Commitments Relating to Electronic Commerce:Communication from the European Union,INF/ECOM/22,26 April 2019.10 李墨丝：WTO 电商务规则谈判：进展、分歧与进路，p.9；WTO,Communication from the European Union,Joint Statement on Electronic Commerce-EU Proposal for WTO Disciplines and Commitments Relating to Electronic Commerce,INF/ECOM/22,26 April 2019,para.2.8.2.全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 13 以中国提案为代表，不主张在 WTO 谈判中纳入数据跨境流动议题。中国在国内有关于数据跨境流动的法律规定，但在 WTO谈判层面，中国、俄罗斯等国家回避该问题，基本谈判立场是以保障国家安全为前提，服务于网络强国的战略目标和数字经济发展的客观需要11。（三）OECD 开创全球隐私保护和数据跨境流动规制的尝试 OECD较早参与到隐私保护的全球规则探讨中。经济合作与发展组织（OECD，简称“经合组织”）最早于 1960 年由加拿大、美国及欧洲经济合作组织的成员国等 20 个初始国家成立，并签署经济合作与发展组织公约。由于信息技术、数据跨境流动与经济发展和国际经贸活动密不可分，而 OECD 的成员国均是科技和经济较为发达的国家，因此 OECD 也较早参与到隐私保护和数字经济发展的全球规则探讨中。OECD 最早于 1968 年在科学政策委员会下成立了计算机应用工作组(Group on Computer Utilization)，以调查计算机和通信等涉及的技术、经济和法律问题。1974 年 OECD 成立了资料库专门小组，考察计算机化的个人资料库涉及的政策问题。1977 年，工作小组召集政府、私人行业、国际资料传送网络的使用者、资料处理服务商和跨国组织的代表，召开跨境数据流动与隐私保护研讨会。1978 年，OECD 设立临时性的跨境数据障碍与隐私保护专家组，由其负责制定有关数据跨境流动与个人数据和隐私保护的基本原则，并促进与国内立法的融合。在充分研究讨论了与跨境数据流动和信息保护相关议题后，专家组于 1979年提出了下述指南草案。OECD于 1980年发布关于隐私保护与个人数据跨境流动指南（以下简称“OECD隐私指南”“指南”）（Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data），并于 2013 年进行修订。此后，OECD 于 1985 年和 1998 年分别发布了“跨境数据流动宣言”（Declaration on Transborder Data Flows）（以下称“1985宣言”）和“关于保护全球网络隐私的部长级宣言”（Declaration on the Protection of Privacy on Global Networks）（以下称“1998 宣言”），对数据跨境和隐私保护问题表明立场。OECD 隐私指南是全球层面对数据跨境流动进行规制的首次尝试，也是全球个人信息保护法规的历史源头之一。指南明确了个人数据保护的八项基本原则，即限制收集、数据质量、目标明确、限制使用、安全保护、公开透明、个人参与以及问责，设定了个人信息保护的最低标准。指南确立了数据跨境流动的基本原则，即鼓励数据自由流动及对数据跨境流动的合法限制。指南针对数据跨境流动的规定集中于第四部分，其赋予成员国基于保护个人隐私对数据跨境流动采取合理限制的权力，但限制措施应尽量减少对数据自由流动的影响，不能超出必要限度，应当遵循比例原则，需要结合数据的类型、敏感程度、数据处理目的和范围等因素综合考量；指南明确数据跨境所带来的风险应当由数据控制者承担相应责任；指南规定了两种成员国应该避免设定数据跨境限制的具体情形，第一类是当其他国家已经充分的遵守了OECD 的相关指南；第二类是数据传输目标国家已经具备了充足的安全防护，安全防护既包括强制执法机制也涵盖了数据控制者所采取的措施。OECD隐私指南成为全球各国及国际组织制定隐私保护与数据跨境制度的重要参考。指南虽然仅以指南形式制定，不具备强制效力。但OECD 作为较早提出隐私保护制度的组织，以非强制方式为各国提供了包容各国不同情况的制度框架。一方面，指南成为 OECD成员国制定国内个人数据保护法规的参 11 WTO 电商务规则谈判与中国的应对案_徐程锦,p.10.全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 14 考。如OECD 的成员国澳大利亚、新西兰、加拿大、韩国等在指南原则的基础上进行取舍和创新，纷纷开始加快国内个人数据保护的立法进程。另一方面，指南确立的八项基本原则还对许多非成员国国家、国际组织确立新的个人数据保护原则提供了指导。如欧洲委员会个人数据自动处理中的个人保护公约（简称108 公约）、亚太经合组织APEC 隐私框架中确立的隐私保护原则。近年来，OECD 通过数字经济政策委员会（CDEP）及其数据治理和隐私工作小组(DGP)，致力于推动全球数据治理，促进数据跨境流动，发布了一系列关于数据跨境流动的建议和研究分析报告。OECD 对数据跨境流动的建议还包括：在隐私保护执法中开展跨境合作、增强数据访问和共享、加强数字安全等。图 4 OECD 数据跨境流动相关的指南、建议及研究报告 资料来源：根据公开资料整理 OECD 及时总结全球前沿政策举措和规制方式。2021 年，OECD 发布跨境数据转移的规制方式的共同点（Mapping Commonalities In Regulatory Approaches To Cross-Border Data Transfers），该研究报告归纳总结了当前全球促进跨境数据流动的具体工具，并梳理了各种工具之内和之间的共同点，以帮助厘清跨境数据流动国际规制的现状，促进全球数据跨境流动。2022 年 10 月，OECD 发布跨境数据流动盘点关键政策和举措（Cross-border Data FlowsTaking Stock of Key Policies and Initiatives），总结七国集团促进可信跨境数据流动的政策和举措。根据 2021 年 OECD 发布的研究报告，可以将全球主流的规制数据跨境流动政策工具归纳为四类。一是单边机制，包括开放的保障机制和预先授权的保障机制。其中开放的保障机制不需要政府部门的事前审批，赋予私营部门更多自由裁量空间，如事后问责机制、合同、私营部门主导的充分性认定。而预先授权的保障机制需要政府部门的事前审批，如公共部门充分性认定和公共部门领导的事前保障机制，这两种方式都需要公共部门对另一司法辖区的隐私和数据保护水平进行评估，确保数据接收地的数据保护和执法水平与国内一致，单边的相关文本包括标准化的合同、有约束力的合同规则、或其他经批准的法律指令或计划（如行为准则、认证计划等）。OECD 对 46 个经济体使用的单边机制的统计显示，预先授权的保障机制是最常使用的单边机制。二是多边安排，多边安排往往通过区域组织来建立规则或达成共识，数据跨境数据流动的多边安排通常基于隐私和个人数据保护而制定。根据监管方式的可执行性，多边安排可以分为无约束力的多边安排和全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 15 有约束力的多边安排。无约束力的多边安排如OECD隐私指南，通过设立具有共识的数据保护原则，提高成员国之间法律框架的互操作性，进而促进数据跨境流动的同时确保隐私保护。有约束力的多边安排如欧洲委员会的108 号公约和108 号公约 ，国家承诺通过国内立法来对违反公约的行为进行制裁和救济。APEC 的 CBPR 系统也包含具有约束力的方面，当国家和公司均同意加入该系统时，公司需承担相应责任。多边安排中的原则和内容都逐步被成员国的国内立法所吸收，同一多边安排下各经济体的隐私和数据保护法规的重叠程度很高，如108 号公约成员国的监管条款重叠度高达 76%；OECD 隐私指南成员国的监管条款存在 71%重叠，而 APEC 系统的成员国由于多样性更强，因此其重叠程度相对较低为 68%。三是贸易协定及数字经济伙伴关系。由于 WTO 电子商务谈判中数据跨境流动等议题目前分歧仍然较大，各国探索通过自由贸易协定解决数据跨境流动问题。在目前的贸易协定中，按照对数据跨境流动的规制方式，可以分为三类：无约束力的数据跨境流动条款、有约束力的跨境数据流动条款，以及开放未来谈判的条款。协定大多规定不限制因商业活动而产生的数据跨境流动，但合法公共政策目标例外，且例外需要满足非歧视和必要原则。目前的自由贸易协定中的跨境数据流动规则越来越具有约束力，各国政府越来越倾向于利用贸易协定来实现促进数据跨境自由流动和保护隐私及其他公共政策目标双重目标。四是标准和技术工具。标准和技术工具通常由非政府和私营部门组织开发，以处理跨境数据流动带来的隐私和安全问题。标准工具包括，组织在监管数据跨境流动中保护隐私和安全的标准和原则，如 ISO制定的与隐私和个人数据保护相关的标准；技术驱动工具指使用隐私增强技术（PETs），如密码学，可以用来防止或减少由于隐私和机密泄露所带来的风险；数据沙盒可以为加强数据控制和保护的能力。标准和技术驱动的规制工具是一个快速发展的领域，两者不互相排斥，公司既可以应用国际标准化组织（ISO）标准，也可以使用隐私增强技术来保护数据(有时后者是实现前者的一种手段)。虽然基于标准和技术的工具应用在组织层面，但提供标准和技术方面的示例可以帮助企业和组织选择合适的工具来建立基于信任的数据跨境流动。在 2022年 OECD发布的报告中，进一步将全球跨境流动的关键措施分为单边政策、政府间安排以及中介和组织措施，在技术和组织措施下，特别关注到数据空间、数据中介和隐私增强技术等举措。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 16 图 5 数据跨境流动的四种工具 资料来源：OECD跨境数据转移的规制方式的共同点，2021 图 6 可信跨境数据流动的主要政策及举措 资料来源：OECD 发布的跨境数据流动盘点关键政策和举措 总体而言，OECD 是参与全球数据流动治理最主要的多边机制之一，多年来 OECD 通过理事会建议的形式，或以分析性研究的形式，致力于推动构建全球数据跨境流动的共同框架。其最早提出了全球隐私保护和数据跨境流动规制的原则，成为许多国家和贸易协定中制定规则的指南。近年来通过总结全球数据跨境流全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 17 动对全球数据跨境流动治理的弥补了各国监管体系和机构设置之间的差异性，促进了不同国家监管框架的一致性，增进了跨境数据流动各方间的信任。（四）APEC 推动 CBPR 认证体系便利数据跨境流动 APEC 电子商务指导小组以OECD 隐私指南为蓝本，于 2005 年发布APEC 隐私框架（APEC Privacy Framework）。早在 1998年，APEC就成立了电子商务指导小组（Electronic Commerce Steering Group，简称“ECSG”），其任务之一是推动亚太统一的法律和政策环境构建。2005 年，ECSG 发布了APEC隐私框架（APEC Privacy Framework），并于 2015 年对其进行了更新12。APEC 隐私框架以原则和实施指南为核心，继承了OCED 隐私指南中的基本原则，提出信息隐私九大原则，即避免伤害、通知、收集限制、个人信息的使用、选择性原则、个人信息的完整性、安全保护、查询及更正、问责制。APEC隐私框架旨在促进亚太地区对隐私和个人信息保护措施的一致性，指导亚太地区数据跨境自由流动。建立 CBPR跨境隐私规则体系（Cross-Border Privacy Rules,简称“CBPR”），形成一套由政府背书、自愿、可执行的数据隐私保护认证机制。2007年，APEC批准了数据隐私探路者倡议（APEC Data Privacy Pathfinder Initiative），建立数据隐私探路者（Data Privacy Pathfinder），以促进亚太地区负责任的数据跨境流动13。2011 年，APEC 21 个经济体首脑共同建立了 CBPR 体系。CBPR 是对APEC 隐私框架的具体实施，是由隐私执法机构、问责代理机构和企业三方共同参与的数据隐私认证。具体而言，成员政府支持该规则的实施，企业可以加入该认证，以证明自己遵守国际公认的数据隐私保护，并据此可以在特定地区收集、传输和利用信息资源。而问责代理机构则负责对认证企业的行为进行监督和处罚，主要由违规企业所在国的隐私执法机构对企业进行法律制裁14。CBPR体系目前已有美国、墨西哥、日本、加拿大、新加坡、韩国、澳大利亚、中国台北和菲律宾共 9 个经济体或地区加入。在 CBPR 体系下，APEC 建立针对数据处理者的认证体系数据处理者隐私识别（Privacy Recognition for Processors，以下简称“PRP”）体系。由于 CBPR体系的规制目标对象是数据控制者，并不适用于数据处理者。APEC 成员经济体和数据控制者希望建立一套针对数据处理者的认证体系。2015 年，数据处理者隐私识别（PRP）体系应运而生。CBPR 联合监督小组（Joint Oversight Panel）根据 CBPR 体系框架，采用类似于 CBPR 认证中的评估手段对数据处理者进行评估。数据处理者通过 PRP 体系认证可以证明自身的数据处理至少符合 CBPR 体系对数据控制者的数据处理隐私保护要求。这也帮助了数据控制者识别和选择合格数据处理者。CBPR 建立了隐私执法机构和问责代理机构来确保企业隐私保护水平符合国际公认标准。为保证加入该体系的成员经济体能够按照隐私框架的最低要求约束本国企业，CBPR 体系设定的准入条件是：申请国至少有一个隐私执法机构加入跨境隐私执法安排（Cross-border Privacy Enforcement Arrangement，简称“CPEA”）。12 See APEC Privacy Framework(2015),https:/www.apec.org/publications/2017/08/apec-privacy-framework-(2015)(last visited Jul.25,2023).13 See https:/www.apec.org/about-us/about-apec/fact-sheets/apec-privacy-framework(last visited Jul.25,2023).14 See What is the Cross-Border Privacy Rules System，https:/www.apec.org/about-us/about-apec/fact-sheets/what-is-the-cross-border-privacy-rules-system(last visited Jul.25,2023).全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 18 成员经济体向 APEC 提出加入 CBPR 的申请后，联合督导组将对申请国已加入 CPEA 的隐私执法机构进行调查，确定该机构在国内切实拥有针对隐私框架九大原则 50项具体要求的执法权力。该审核制度保证了凡是获准加入CBPR 体系的成员经济体能够按照隐私框架的最低要求对本国企业进行执法，保证了APEC 隐私框架在加入国的法律效力，而隐私框架也为协调亚太各国隐私保护政策提供了一个法律平台15。此外，CBPR还通过问责代理机构来衡量加入国认证企业的隐私保护水平。当一个成员经济体获准加入 CBPR 体系后，该国还要至少有一个 APEC 认可的问责代理机构（Accountability Agent)为该体系提供服务。问责代理机构的职责是:证明企业制定的跨境隐私保护政策符合 APEC隐私框架并为其认证，为消费者提供渠道解决其对企业的隐私保护投诉。使用问责代理机构是 CBPR 体系的一大关键创新。问责代理机构通过提供独立的第三方认证证实某组织的隐私政策和做法符合 APEC 隐私框架，从而在 CBPR 体系中发挥着不可或缺的作用16。表 4 APEC 及 CBPR 体系介绍 APEC 隐私框架 CBPR 2005 年发布，2015 年更新 2011 年 以 原 则 和 实 施 指 南 为 核 心，继 承 了OCED 隐私指南中的基本原则，提出信息隐私九大原则，即避免伤害、通知、收集限制、个人信息的使用、选择性原则、个人信息的完整性、安全保护、查询及更正、问责制。CBPR 是对APEC 隐私框架的具体实施，是由隐私执法机构、问责代理机构和企业三方共同参与的数据隐私认证。资料来源：根据公开资料整理（五）G20/G7 框架下“基于信任的数据由流动”影响不断提升 日本在 G20 框架下启动“大阪轨道”，首倡“基于信任的数据自由流动”（Data Free Flow with Trust，以下简称“DFFT”）。2019 年 1 月，日本首相安倍晋三在达沃斯世界经济论坛上首次提出 DFFT 概念。同年，在G20 大阪峰会茨城筑波贸易和数字经济大臣会议上，作为阶段性成果文件的部长级声明就 DFFT 的实施，提出了“尊重国内和国际的法律框架”“合作以鼓励不同框架之间的互操作性”“确认数据在发展中的作用”的主张。在 G20大阪峰会领导人数字经济特别会议上，成员国宣布启动“大阪轨道”，并签署大阪数字经济宣言，重申 DFFT，建立运行数据跨境自由流动的“数据流通圈”，强调要在更好保护个人信息、知识产权和网络安全的基础上，推动全球数据自由流通并制定可靠的规则。但G20 成员国中的印度、印尼与南非没有在宣言上签字。2020 年，G20 利雅得领导人宣言承认有信任数据自由流动和跨境数据流动的重要性，并提出“进一步促进数据自由流动，加强消费者和企业的信任”。2021 年，G20 集团罗马领导人宣言继续承认 DFFT 的重要性，表示“继续促进共识，努力确定现有监管方法和工具之间共同点、互补性，使数据能够信任地流动，以促进未来的互操作性”。15 永钦,王健.APEC 跨境隐私规则体系与我国的对策J.国际贸易,2014(03):31.16 永钦,王健.APEC 跨境隐私规则体系与我国的对策J.国际贸易,2014(03):31-32.全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 19 图 7 G20 框架下 DFFT 提出和演进过程 资料来源：根据公开资料整理 借助 G7 平台，DFFT 概念的推广和实施不断深化，影响力不断提升。由于 G20 成员国印度、印度尼西亚和南非拒绝加入“大阪轨道”倡议，日本继而选择缩小平台，在不包含新兴和发展中经济体的 G7 框架下推广和实施 DFFT。2021 年，G7 数字轨道和贸易轨道致力于 DFFT 问题的探索，在 4 月份的数字技术部长会议中，通过DFFT 合作路线图，内容包括数据本地化、监管合作、值得信赖的政府访问数据和优先领域的数据共享四个关键领域。强调释放数据在经济和社会力量中的重要性，试图利用“志同道合、民主、开放和外向型国家的共同价值观来支持一个工作计划，旨在实现数据自由流动和信任带来的益处”。同时，在 G7 贸易部长制定的数字贸易原则中强调了关于建立一个开放数字市场和基于信任的跨境数据自由流动的相关内容。在 2022 年德国担任 G7 轮值主席国期间，数字技术部长会议通过促进 DFFT 行动计划，行动计划重申了四个合作领域，表示致力于加强 DFFT 的证据基础，建立共同点，促进未来数字监管的互操作性、在数字贸易背景下促进 DFFT 以及分享有关“国际数据空间”（一种新兴互操作数据共享架构）建设构想等。2023年 4 月在日本举行的数字技术部长会议则提出了更为详细的DFFT 实施计划，划定了 DFFT 落地的五项行动，即加强 DFFT 的证据基础并深入了解现有监管方法和工具，基于现有监管方法和工具促进可操作性，继续监管合作支持 G7 政策官员和监管机构之间的对话，在数字贸易的背景下推动 DFFT，以及共享关于国际数据空间前景的知识。宣言的附件中还涵盖了 DFFT 实施的更详细信息，包括从政策、工具、技术、法律层面促进 DFFT 具体实施，如开发兼容的政策、工具，增强隐私技术的研发，注重 DFFT 法律实践相关的探讨（模板合同条款和认证机制，国际隐私框架等）。此外，日本还寻求就 DFFT建立专门平台支持，并启动“DFFT 伙伴关系机制性安排”（Institutional Arrangement for Partnership on DFFT，IAP）。日本希望在经合组织等国际组织的框架下，围绕 DFFT 成立秘书处以建立讨论、制定全球数据治理规则和框架的专门场合，并已启动“DFFT 伙伴关系机制性安排”，以促进更强有力的规则落实。2022 年 G7 数据保护和隐私机构圆桌会议发表题为通过信任和知识共享促进数据自由流动：国际数据空间的未来前景的公报，突出强调个人隐私增强技术（Privacy-enhancing Technologies，PETs）对跨境数据流动的显著贡献。其应用不仅有助于确保数据共享的安全性和合法性，为数据跨境流动提供有力支持，还为全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 20 跨国创新者、政府部门以及广大公众提供了重大利益。因此，G7 数据保护和隐私机构将积极寻求推动 PETs的创新应用，以确保跨境数据流动在安全、高效和可持续的基础上发展，促使国际数据空间的进一步发展。图 8 G7 框架下 DFFT 推进过程 资料来源：根据公开资料整理 总体而言，DFFT 在 G20 框架下由日本主导提出，在 G7 框架下不断发展并扩大其规则影响力，未来OECD、G20等国际组织可能进一步积极响应该倡议，并利用多边机制的广泛影响力，迅速达成相关协议，形成基于信任的数据自由流通圈。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 21 三、国际贸易协定破除数据跨境流动壁垒 在区域及双边框架下，各国通过加入或缔结区域或双边自贸协定及数字经济专项协定，并在协定中纳入数据跨境流动相关条款，旨在破除各国间数据跨境流动壁垒，促进全球数据自由流动。目前纳入数据跨境流动相关议题的区域及双边贸易协定主要包括美墨加协定（USMCA）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等为代表的区域或双边自贸协定，以及以美日数字贸易协定（UJDTA）、数字经济伙伴关系协定（新加坡-智利-新西兰，DEPA）、新加坡-澳大利亚数字经济伙伴关系协定（SADEA）、韩国-新加坡数字经济伙伴关系协定（KSDPA）为代表的数字经济专项协定，相关议题主要包括“个人信息保护”、“通过电子方式跨境传输信息”、“计算设施的位置”等三类条款。同时，人工智能、5G、区块链等技术的发展推动全球数字经贸的相关议题与规则不断进行调整，全球经济体开始围绕新技术在数字贸易协定中打造新兴的规则。除数据跨境自由流动与数据存储本地化等传统原则性条款外，DEPA 等协定新加入了人工智能、开放政府数据、数字身份、数据监管沙盒等创新性条款。在个人信息保护议题下，由于个人信息保护是制约数据跨境流动的主要因素之一，主要贸易协定均要求各缔约方在考虑国际组织关于个人隐私保护原则和指南的基础上，设立个人信息保护法律框架，基于非歧视原则为境外个人信息提供境内保护。此外，由于各缔约方可能采取不同的法律方式保护个人信息，各国个人信息保护制度的不兼容、不互认将限制数据跨境流动，因此，主要贸易协定均鼓励各缔约方建立促进各国个人信息保护制度兼容性和可互操作性的机制，便利跨境信息传输。在“通过电子方式跨境传输信息”及“计算设施位置”议题下，目前主要区域及双边自贸协定基本采取“鼓励数据自由流动/禁止计算设施本地化 合法公共政策目标例外”的框架，即不得限制或禁止商业活动中的跨境数据流动、不得将计算设施本地化作为市场准入的条件，但可以为实现合理的公共政策目标实施例外措施，前提是例外措施不得构成歧视和变相贸易限制或超过必要限度（即限制措施需满足非歧视性和必要性原则），各协定对例外条款的限制程度有所不同。不同 表 5 现有国际贸易协定中数据跨境流动相关议题 议题 CPTPP USMCA UJDTA RCEP DEPA SADEA KSDPA 个人信息保护 第 14.8 条 第 19.8 条 第 15条 第 12.8 条 第 4.2条 第 17 条 第 14.17 条 通过电子方式跨境传输信息 第 14.11 条 第 19.11 条 第 17.17条金融章节 第 11条 第 12.15 条 第 4.3条 第 23 条 第 14.14 条 计算设施的位置 第 14.13 条 第 19.12 条 第 17.18条金融章节 第 12条 第 12.14 条 第 4.4条 第 24 条 第 14.14 条、第 14.15 条 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 22 议题 CPTPP USMCA UJDTA RCEP DEPA SADEA KSDPA 争端解决 适用，部分给予马来西亚和越南 2年过渡期 适用 不包含争端解决专章 不适用争端解决机制 适用 适用 适用 资料来源：作者根据协定内容自行整理 本次报告从贸易协定涵盖缔约国的广度、协定的国际影响力、相关条款的创新性三个维度综合考虑，最终选取 CPTPP、RCEP、DEPA、USMAC、UJDTA 等五个贸易或数字经济协定为代表，梳理各协定的历史演进过程，分析各协定中数据跨境流动相关条款，探寻各国通过加入或缔结贸易协定，如何在平衡国内监管要求的同时，破除数据跨境流动壁垒，以促进区域内的数据跨境自由流动。（）CPTPP 励建缔约国规则互操作机制 CPTPP 的前身是跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。TPP 是自 2002 年开始酝酿的多边自由贸易协定，由新西兰、新加坡、智利和文莱四国基于跨太平洋战略经济伙伴关系协议（P4）率先发起。美国于 2008年谈判加入 TPP，自此美国开始占据领导位置，发挥主导作用。2015 年，美国、日本及加拿大等 12 个国家达成 TPP，但未得到所有成员国立法部门的批准。2017年，美国总统特朗普在就任当天正式宣布美国退出TPP，称退出 TPP 有利于保护美国工人权益17。美国的退出增加了 TPP 的不确定性。为推动协议生效，日本与加拿大、新加坡、新西兰等其余十个国家，对协定内容进行了新的讨论，并签订新的自由贸易协定，新名称为 CPTPP。各方经过多轮磋商，于 2018 年 1 月完成 CPTPP 谈判，并于 3 月 8 日在智利举行新协定的签署仪式，CPTPP 最终于 2018 年 12 月 30 日正式生效18。2023 年 7 月 16 日，英国正式被批准加入 CPTPP，成为其生效以来第一次扩容的国家，也成为第一个加入 CPTPP 的欧洲国家。目前中国正在全面推进加入 CPTPP 的议程。2020 年 11 月 20 日，习近平主席以视频方式出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议并发表重要讲话。宣布“中方将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”19。2021 年 9 月，中国商务部部长王文涛向 CPTPP 保存方新西兰贸易与出口增长部部长奥康纳提交了中国正式申请加入 CPTPP的书面信函。在近期举行的商务部记者会上，商务部新闻发言人表示，目前我国已对CPTPP 全部条款进行深入全面的分析、研究和评估，梳理可能需要采取的改革举措和修改的法律法规，并在有条件的自贸试验区和海南自贸港主动对照先行先试，我国正在全面推进加入 CPTPP议程，以更大力度改革推进更高水平开放。17 越南贸部部：11 国就跨太平洋伙伴关系协定达成框架协议N澎湃新闻,2017.18 CPTPP：中国步迈向全球化的阶梯N.澎湃新闻,2019.19 第观察|次！习主席说中国将积极考虑加这个协定N.新华,2020.全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 23 CPTPP 是全球范围内较早生效的包含数字贸易规则的多边协定。CPTPP 在第 14 章节集中规定了数字贸易相关规则，其中关于数据跨境流动的三个核心条款为个人信息保护（第 14.8 条）、通过电子方式跨境传输信息（第 14.11 条）和计算设施的位置（第 14.13 条）。在“个人信息保护”议题下，CPTPP 要求各缔约方在考虑国际组织关于个人隐私保护原则的基础上，建立个人信息保护法律框架，基于非歧视原则为境外个人信息提供保护。此外，由于各缔约方可能采取不同的法律方式保护个人信息，各国个人信息保护制度的不兼容、不互认将限制数据跨境流动，因此 CPTPP鼓励建立促进各国个人信息保护制度兼容性和可互操作性的机制，包括对监管结果的互认、共同安排、更广泛的国际框架等，以便利数据跨境传输。在“通过电子方式传输信息”议题下，CPTPP采取了“鼓励数据跨境流动 合法公共政策目标例外”的基本框架。首先，CPTPP 肯定各国对跨境信息传输监管的权力，即各成员国有权设置不同的数据跨境传输监管要求。其次，CPTPP 要求数据跨境自由流动，但可以为实现合法公共政策目标对跨境数据流动实施限制，但该限制措施不能构成歧视或变相贸易限制，且不得超过必要限度（即限制措施需满足非歧视性和必要性原则）。在“计算设施位置”议题下，CPTPP采取了“禁止计算设施本地化 合法公共政策目标例外”的基本框架。首先，CPTPP认可成员国基于通信机密和安全的需求，对其境内计算设施的使用具有监管权力。其次，CPTPP 要求各缔约方不得将计算设施本地化作为在其领土内开展业务的前提条件，但可以为实现合理的公共政策目标实施例外措施，前提是例外措施不得构成歧视和变相贸易限制或超过必要限度（即限制措施需满足非歧视性和必要性原则）。总体而言，CPTPP 在促进数据跨境自由流动方面设置了较高的开放标准，它鼓励建立个人信息保护制度兼容性和可互操作性机制，支持数据跨境自由流动及计算设施非强制本地化，但 CPTPP承认各国对于数据跨境流动、计算设施位置的监管要求，容许有条件的例外，但对例外条例的宽容度较低，仅允许有条件、有限度的例外。表 6 CPTPP 数据跨境流动条款内容 协定 条款 条款内容 CPTPP 第 14.8 条 承认个人信息保护的价值，并将其纳入消费者的权益范畴而加以规制；要求各方建立起个人信息的保护框架，并以现存的国际标准作为参考；要求境外个人信息输入后享受非歧视的境内保护；要求公开企业所应遵守的法律法规以及私人主体可获得的救济途径；鼓励建立包含互认机制在内的兼容机制。第 14.11 条 认可“成员方关于跨境信息传输有其自身的规制要求”；要求数据跨境自由流动；“公共政策目标例外”，为实现公共政策目标可对跨境信息流动实施限制，但该措施的实施方式不构成对贸易的任意或不合理的歧视或变相限制且是适度的，不超过实现目标所需的限制水平。第 14.13 条 承认各缔约方有各自监管要求，包括通信安全和保密要求；不得以本地化作为开展业务条件；全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 24“公共政策目标例外”，可以为实现合理公共政策目标采取不符措施，但该措施的实施方式不能构成任意或不合理歧视或变相限制贸易，且不得超过实现目标所必需的限度。（）RCEP 允许“例外规则”的程度保留 RCEP 2012 年由东盟发起，由包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共 15 方成员制定的协定。2020 年 11 月，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议以视频方式举行，会后东盟 10 国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15 个亚太国家正式签署了区域全面经济伙伴关系协定。2021 年3 月，商务部国相关负责人表示，中国已经完成 RCEP 核准，成为率先批准协定的国家。同年 4 月，中国向东盟秘书长正式交存区域全面经济伙伴关系协定核准书。2022 年 11 月，中国与东盟发布了中国东盟全面战略伙伴关系行动计划(2022-2025)强调共同全面有效落实 RCEP，并加强在数字经济、网络和数据安全等的合作。第十二章第八条规定的线上个人信息保护条款外，RCEP数据跨境规则主要集中于第八章“服务贸易”中的附件一“金融服务”和附件二“电信服务”以及第十二章“电子商务”中。RCEP附件一“金融服务”第九条要求每一缔约方承诺不得阻止开展业务所必需的信息转移或信息处理，但是第九条同时承认每一个缔约方对其信息转移与信息处理的管理权利，强调上述规定不得阻止每一缔约方的监管需求与数据安全保护。附件二“电信服务”第四条则要求每一缔约方应当保证，另一缔约方的服务提供者可以使用公共电信网络和服务在其领土内或跨境传输信息。对于信息的安全性和机密性，附件二“电信服务”第四条同意每一缔约方可以采取必要措施进行保护，但是前提是不能阻碍服务贸易的进行。第十二章“电子商务”第十四条对计算设施的位置进行规定，明确了数据存储非强制本地化的要求，但是第十四条第三款为该要求设置了前提，如果缔约方为了实现其合法的公共政策目标，以及为了保护其安全利益，则可以采取缔约方认为的必要措施。这里的合法公共政策的必要性应当由实施政策的缔约方决定，因此赋予了缔约方决定是否进行数据存储强制本地化的权利。第十二章第十五条“通过电子方式跨境传输信息”采取了与第十四条一样的规定方式。第十五条第二款对跨境传输电子信息的自由进行了强调，明确“一缔约方不得阻止涵盖的人为进行商业行为而通过电子方式跨境传输信息”，但是缔约方出于公共政策目标以及安全利益所需可以进行相应的阻止，对于公共政策目标的界定也由缔约方决定。此外，由于缔约方国内数据相关立法水平不一，第十五条第二款对个别成员国适用该款进行了保留，如柬埔寨、老挝和缅甸在协定生效之日起五年内不得被要求适用该款等。第十二章第十四条、第十五条通过将数据存储本地化、数据跨境流动的决定权赋予缔约方，强调缔约方的“安全例外”，极大地维护了各缔约方的数据主权。表 7 RCEP 数据跨境流动条款内容 协定 条款 条款内容 RCEP 第八章 附件一 缔约方认识到，每一缔约方可就信息转移和信息处理设臵其管理要求。一缔约方不得采取下列措施阻止：全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 25 协定 条款 条款内容 其领土内的金融服务提供者为进行日常营运所需的信息转移，包括通过电子方式或其它方式进行数据转移；或者其领土内金融服务提供者进行日常营运所需的信息处理。上述中的任何规定并不阻止一缔约方的监管机构出于监管或审慎原因要求其领土内的金融服务提供者遵守与数据管理、存储和系统维护、保留在其领土内的记录副本相关的法律和法规，只要此类要求不被用作规避一缔约方在本协定项下之承诺或义务的手段。以及不限制一缔约方保护个人数据、个人隐私，以及个人记录和帐户机密性的权利，包括根据其法律和法规进行保护的权利，只要此类权利不被用作规避一缔约方在本协定项下的承诺或义务的手段。第八章 附件二 每一缔约方应当保证，另一缔约方的服务提供者可以使用公共电信网络和服务在其领土内或跨境传输信息，包括此类服务提供者的公司内部通信，以及接入任何缔约方领土内数据库所包含的信息，或者以机器可读形式存储的信息。尽管有上述规定，一缔约方可以采取此类必要措施，以保证信息的安全性和机密性，并且保护公共电信网络或服务终端用户的个人信息，只要此类措施不以对服务贸易构成任意的或不合理的歧视或者构成变相限制的方式实施。第十二章 十四条 缔约方认识到每一缔约方对于计算设施的使用或位置可能有各自的措施，包括寻求保证通信安全和保密的要求。缔约方不得将要求涵盖的人使用该缔约方领土内的计算设施或者将设施臵于该缔约方领土之内，作为在该缔约方领土内进行商业行为的条件。“公共政策目标例外 安全例外”。缔约方可以为实现合法的公共政策目标决定计算设施的位置，只要该措施不构成任意或不合理的歧视或变相贸易限制的。该缔约方可以为基本安全利益采取任何不符措施，且其他缔约方不得对此类措施提出异议。第十二章 十五条 各缔约方对电子方式传输信息有各自的监管要求；一缔约方不得阻止为进行商业行为而通过电子方式跨境传输信息；“公共政策目标例外 安全例外”。缔约方可以为实现合法的公共政策目标采取限制数据传输的措施，只要该措施不构成任意或不合理的歧视或变相贸易限制的。该缔约方可以为基本安全利益采取任何不符措施，且其他缔约方不得对此类措施提出异议。（三）DEPA 提出数据跨境流动创新性条款 随着全球数字技术的快速发展以及全球数字贸易发展的形势变化，以新加坡为代表的小国家认为 CPTPP容易造成新的贸易壁垒，同时 RCEP 由于例外规则的保留降低了规则的约束力，且 RCEP 所涵盖的数字贸易规则标准较低，因此 2019 年 5 月，在新加坡主导下，新加坡、新西兰和智利共同宣布开启数字经济伙伴关系协定（DEPA）谈判。经过多轮谈判，新加坡等三国于 2020 年 6 月签署 DEPA，并于 2021 年 1 月 7日正式生效。同时，2020年 8月，新加坡与澳大利亚签订新加坡-澳大利亚数字经济协议（SADEA）。DEPA 与 SADEA 的签订标志着以新加坡为代表的小国成为亚太地区，乃至全球数字贸易规则制定的重要力全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 26 量，构建起数字贸易规则的“新式模板”，推动亚太地区数字贸易规则的多元化发展。2021 年 11 月 1 日，中国商务部代表中方向数字经济伙伴关系协定保存方新西兰正式提出申请加入 DEPA。DEPA 关于数据跨境流动的原则性条款主要涵盖在第 4.2、4.3 与 4.4 条款中。作为数据跨境流动的重要前提，数据安全的保护，尤其是个人信息安全的保护日益引起全球范围内的关注。DEPA 第 4.2 条列举了缔约国国内个人信息保护法应该涵盖的内容，包括收集限制、数据质量、用途说明等，然而 DEPA 更强调各缔约国在个人信息保护体制之间的兼容性和交互操作性。DEPA 第 4.2.6 至 4.2.10 条规定各缔约国通过建立监管互认机制、认证框架互认、采用数据保护可信任标志等方式来进一步促进各缔约国的国际合作。在数据跨境自由流动与数据存储本地化规则方面，DEPA 第 4.3 条在强调数据跨境自由流动并将个人信息纳入可跨境传输范畴的同时，明确如果缔约方为了合法公共政策目标而阻碍数据跨境流动，则其所采取的措施必须控制在所需限度之内。第 4.4 条的计算设施位置规则采取与第 4.3 条相同的表述方式，要求数据存储非强制本地化，并将为实现合法公共政策目标而阻碍该要求的措施控制在必要范围之内。除数据跨境自由流动与数据存储本地化等传统原则性条款外，DEPA新加入了人工智能、开放政府数据、数字身份、数据监管沙盒等具象的创新性条款。DEPA 同时关注政府数据的跨境流动以及跨境流动数据的应用，相关的内容主要集中在 DEPA 的第 8.2条“人工智能”以及第 9.5 条“开放政府数据”中。第 8.2 条强调缔约方建立可信、安全和负责任的人工智能框架，同时考虑到“数字经济的跨境性质”，DEPA 旨在最终实现此类框架的国际一致性。第 9.5 条要求缔约方保证以开放数据形式向公众开放政府信息，并合作确定可扩大获取和使用公开数据的方式以及制定允许任何人进行访问、使用和修改的开放数据许可模式，从而增加和创造商业机会。而在数字身份、监管沙盒等数据监管方面，DEPA 旨在实现各缔约方的互操作性以及实现数据驱动的创新。DEPA 第 7.1 条要求各缔约方建立框架，实现数字身份制度的互操作性并建立共同的标准，同时规定缔约方将数字身份纳入各自的法律框架或互认数字身份的法律和监管效果。不过第 7.1 条也设置了实现“合法公共政策目标”的例外情形。对于数据监管沙盒，DEPA 第 9.4 条认为企业在数据监管沙盒机制下进行数据共享的有利于促进创新，以及可信的数据共享框架可以促进数据在数字环境中的使用，因此 DEPA 要求各缔约方在数据共享项目和机制、数据新用途的概念验证(包括数据沙盒)等方面开展合作。表 8 DEPA 数据跨境流动条款内容 协定 条款 条款内容 DEPA 第 4.2 条 缔约方认识到保护数字经济参与者个人信息的经济和社会效益，以及此种保护在增强数字经济和贸易发展的信心方面的重要性。每一缔约方应采用或维持为电子商务和数字贸易用户的个人信息提供保护的法律框架。在制定保护个人信息的法律框架时，每一缔约方应考虑相关国际机构的原则和指南。缔约方认识到，健全的保护个人信息法律框架所依据的原则应包括:收集限制;数据质量;用途说明;使用限制;安全保障;透明度;个人参与;以及责任。每一缔约方应在保护电子商务用户不受其管辖范围内发生的违反个人信息保护行为的影响方面采取非歧视做法。每一缔约方应公布关于其为电子商务用户提供的个人信息保护的信息，包括:(a)个人如何寻求救济;及(b)企业如何遵守任何法律规定。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 27 协定 条款 条款内容 认识到缔约方可采取不同法律方法保护个人信息，每一缔约方应致力于制定机制，以促进不同个人信息保护体制之间的兼容性和交互操作性。这些机制可包括:对监管结果的承认，无论是自动给予还是通过共同安排更广泛的国际框架:可行时，对各自法律框架下的可信任标志或认证框架所提供的相当水平的保护给予适当承认;或缔约方之间个人信息转移的其他途径。缔约方应就第6 款中的机制如何在各自管辖区内实施交流信息，并探讨扩大这些或其他适当安排的途径，以促进它们之间的兼突性和交互操作。缔约方应鼓励企业采用数据保护可信任标志，以帮助验证其8 符合个人数据保护标准和最佳做法。缔约方应就数据保护可信任标志的使用交流信息并分享经验。缔约方应努力相互承认其他缔约方的数据保护可信任标志作为便利跨境信息传输的同时保护个人信息的有效机制。第 4.3 条 1.认可“成员方关于跨境信息传输有其自身的规制要求”。2.义务款，要求数据跨境自由流动。3.“公共政策目标例外”，为实现公共政策目标可对跨境信息流动实施限制，但该措施的实施方式不构成对贸易的任意或不合理的歧视或变相限制且是适度的，不超过实现目标所需的限制水平。第 4.4 条 1.认可“成员方关于有其自身的规制要求”。2.任何缔约方不得要求一涵盖的人在该缔约方领土内将使用或设置计算设施作为在其领土内开展业务的条件。3.“公共政策目标例外”，为实现公共政策目标可对跨境信息流动实施限制，但该措施的实施方式不构成对贸易的任意或不合理的歧视或变相限制且是适度的，不超过实现目标所需的限制水平。第 7.1 条 1.认识到缔约方在个人或企业数字身份方面的合作将增强区域和全球互联互通，并认识到每一缔约方对数字身份可能有不同的实现工具和法律方式，每一缔约方应努力促进其各自数字身份制度之间的可交互操作性。这可能包括：(a)建立或维持适当框架，以促进每一缔约方数字身份制度之间实现技术可交互操作性或建立共同标准；(b)每一缔约方各自法律框架为数字身份提供同等保护，或通过自动授予或共同协议方式相互认可其法律和监管效果；(c)建立或维护更广泛的国际框架；以及(d)就与数字身份相关的政策和法规、技术实现工具和保障标准以及用户采用的最佳实践交流知识和专业技术。2.为进一步明确，本条中任何内容不得阻止一缔约方采取或维持与第1 款不符的措施以实现一合法公共政策目标。第 8.2 条 1.缔约方认识到，在数字经济中人工智能(AI)技术的使用和采用日益广泛。2.缔约方认识到为可信、安全和负责任使用人工智能技术而制定道德和治理框架具有经济和社会重要性。考虑到数字经济的境性质，缔约方进一步承认不断增进共同谅解并最终保证此类框架的国际一致性的益处，从而尽可能便利在缔约方各自管辖范围之间接受和使用人工智能技术。3.为此，缔约方应努力促进采用支持可信、安全和负责任使用人工智能技术的道德和治理框架(人工智能治理框架)。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 28 协定 条款 条款内容 4.在采用人工智能治理框架时，缔约方应努力考虑国际公原则或指导方针，包括可解释性、透明度、公平性和以人为本的价值观。第 9.4 条 1.缔约方认识到，跨境数据流动和数据共享能够实现数据驱动的创新。缔约方进一步认识到，企业在数据监管沙盒机制下，根据缔约方各自法律法规共享包括个人信息 13 在内的数据，进一步增强创新。2.缔约方还认识到，数据共享机制，例如可信数据共享框架和开放许可协议，可便利数据共享并促进其在数字环境中的使用，从而：(a)促进创新和创造；(b)便利信息、知识、技术、文化和艺术的传播；以及(c)促进竞争和培育开放高效的市场。3.缔约方应努力在数据共享项目和机制、数据新用途的概念验证(包括数据沙盒)方面开展合作，以促进数据驱动的创新。第 9.5 条 1.缔约方认识到，便利公众获得和使用政府信息可促进经济和社会发展、竞争力和创新。2.在一缔约方向公众提供政府信息(包括数据)时，应努力保证以开放数据方式提供此类信息。3.缔约方应努力合作确定缔约方可扩大获取和使用公开数据的方式，以期增加和创造商业机会。4.本条下的合作可包括下列活动：(a)共同确定可利用开放数据集、特别是具有全球价值的数据集促进技术转让、人才培养和创新的部门；(b)鼓励开发以开放数据集为基础的新产品和服务；(c)推动使用和开发通过可在线获得的以标准化公共许可证为形式的开放数据许可模式，此类模式允许任何人出于缔约方各自法律法规所许可的任何目的自由访问、使用、修改和分享开放数据，且此类模式依赖于开放数据格式。（四）USMCA 强化与国际“软法”的衔接 USMAC 由北美自由贸易协定（NAFTA）演化而来。2020 年1 月29 日，美国总统特朗普签署USMCA，标志着实行 20 多年的 NAFTA”改名换姓”，并将其升级为新的版本20。NAFTA 最早于 1992 年签订并于 1994 年生效，由此形成的北美自由贸易区曾是发达国家与发展中国组成自由贸易区、开展经济合作的典范。早在 20 世纪 80 年代，墨西哥开始推行市场化改革，1986 年加入关贸总协定，对外开放度显著提高，为北美自由贸易协定的谈判创造机遇和条件。1990 年，美国与墨西哥开始谈判。1991 年，加拿大加入谈判。1992 年 12 月 17 日，三国领导人签订了北美自由贸易协定。1994 年 1月 1 日，北美自由贸易协定正式生效，北美自由贸易区宣布成立21。根据该协定，成员国相互之间的关税税率在 15 年内基本削减为 0；其中，汽车产业只要满足 62.5%的北美原产地标准，则在 5-10 年间减免成员国间的全部关税；各国之间减少投资障碍，对外商直接投资实行非歧视待遇，但与国家安全相关的产业、墨西哥的能源产业、加拿大的文化产业除外。不同于其他的关税同盟、自由贸易区等形式的区域经济组织，北美自由贸易区由两个属于七国集团成员的发达国家和一个发展中国家组成，三国在政治、经济、文化方面差距 20 曹永福.北美由贸易协定的前世今J.经济,2020(Z1):152-154.21 曹永福.北美由贸易协定的前世今J.经济,2020(Z1):152-154.全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 29 很大。因此，北美自由贸易区主要通过垂直分工来体现美、加、墨三国之间的经济互补关系。具体而言，美国和加拿大以其发达的知识、技术密集型产业，通过商品和资本流动加强在墨西哥的优势地位，扩大墨西哥市场；墨西哥则可利用本国廉价劳动力，发展劳动密集型产业，将劳动密集型产品销往美国，同时可以获取美国的巨额投资和技术转让，促进本国产业结构调整。在发达国家贫富差距不断扩大、低技能劳动者失业浪潮、以及数字贸易兴起的大背景下，美国主导了对NAFTA 的修订及谈判。在 2016 年的美国总统竞选活动中，特朗普承诺将重新谈判或撤出 NAFTA，并且不止一次称 NAFTA 是“有史以来最糟糕的贸易协议”。此后在美国主导下，三国在 2017-2018 年就 NAFTA 的修订进行了谈判。2018年 11月，美国、墨西哥、加拿大三国领导人在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯签署USMAC，替代原来的 NAFTA22，USMAC 于 2020 年 7 月 1 日正式生效。值得关注的是，相较于 NAFTA，USMAC 除了在汽车原产地规则、劳工标准、环境保护、知识产权保护等方面发生变化以外,USMAC 还首次将“数字贸易”作为独立章节纳入自由贸易协定。在数字产业快速发展、数字贸易高速增长的背景下，USMAC 反映了美国在数字时代维护其贸易利益的主张，对未来全球贸易规则制定产生巨大影响。USMCA 的总体目标是建立一个灵活的数字贸易框架，努力让缔约方在数字法规、政策、执法和合规方面加强相互合作，并在一定程度上依赖以 APEC 和 OECD 为代表的现有国际原则。USMCA 在第 19 章中集中规定了数字贸易相关规则，其中数据跨境流动相关的三个核心条款为个人信息保护条款（第 19.8 条）、通过电子方式跨境传输信息条款（第 19.11 条）、计算设施的位置条款（第 19.12 条）。另外，USMCA 在金融服务章节（第 17 章）中，也特别规定了金融领域的电子方式跨境传输信息条款（第 17.17 条）和计算设施位置条款（第 17.18 条）。在“个人信息保护”议题下，由于个人信息保护是制约数据跨境流动的主要因素之一，USMCA同其他主要贸易协定的基本态度相同，要求各缔约方在考虑国际组织关于个人隐私保护原则和指南的基础上，设立个人信息保护法律框架，基于非歧视原则为境外个人信息提供境内保护，并鼓励各缔约方建立促进各国个人信息保护制度兼容性和可互操作性的机制。具体而言，在要求各缔约国设立个人信息保护法律框架方面，USMCA 明确可以参考 APEC亚太经合组织跨境隐私规则(CBPR)体系和经合组织隐私保护和个人数据跨境流动指南。在鼓励各国建立促进个人信息保护制度兼容性和可互操作性机制方面，由于美国、墨西哥、加拿大均加入 APEC 的 CBPR 体系，因此 USMCA 承认 CBPR 系统是保护个人信息同时促进跨境信息转移的有效机制。这也反映出OECD 隐私指南和APEC 跨境隐私规则及 CBPR 体系对 USMCA 相关规则形成的影响力，以及美国正在着力推动 CBPR 体系作为区域性数据跨境流动的制度安排。在“通过电子方式传输信息”议题下，USMCA同其他主要贸易协定一致，采取了“数据自由流动 合法公共政策目标例外”的框架，即不得限制或禁止商业活动中的跨境数据流动，但可以为实现合理的公共政策目标实施例外措施，前提是例外措施不得构成歧视和变相贸易限制或超过必要限度（即限制措施需满足非歧视性和必要性原则）。在各主要贸易协定中，USMCA最为严格地禁止实施数据自由流动的限制性措施。一方面，USMAC 删除了“各方可能有自己的监管要求”的表述，另一方面 USMAC 还将数据跨境流动的范围扩大至金融服务领域。22 美墨加三国领导在阿根廷签署新版贸易协定N新华,2018.全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 30 在“计算设施位置”议题下，目前主要区域及双边自贸协定基本采取“禁止计算设施本地化 合法公共政策目标例外”的框架，不得将计算设施本地化作为在其领土内开展业务的条件，但可以为实现合理的公共政策目标实施不符措施，前提是例外措施不得构成歧视和变相贸易限制或超过必要限度（即限制措施需满足非歧视性和必要性原则）。但是，USMCA最为严格地禁止将计算设施本地化作为市场准入的前置条件，没有设置合法公共政策目标例外。此外，USMAC 还将禁止计算设施本地化的范围扩大至金融服务领域。而其他贸易协定均承认各方基于通信安全和保密要求，可能有自己的监管要求，且设置合法公共政策例外。总之，USMAC 最大程度强调数据跨境自由流动、禁止计算设施本地化，并着力推动 CBPR 体系作为区域性数据跨境自由流动的一项制度安排,将 CBPR 体系作为增强各国个人信息保护机制兼容性的参照。表 9 USMCA 数据跨境流动条款内容 协定 条款 条款内容 USMCA 第 17.17 条 任何一方均不得阻止传输信息。本条的任何规定均不限制缔约方采取或维持保护个人数据、个人隐私以及个人记录和账户机密性的措施的权利。第 17.18 条 一方可直接、完整和持续的访问金融监管机构获取相关人员的信息，并需要消除对该访问的任何潜在限制；任何缔约方均不得要求使用或定位其领土作为在该领土开展业务的条件。第 19.8 条 缔约双方认识到保护数字贸易用户个人信息的经济和社会效益，以及保护其对增强消费者对数字贸易信心的贡献；各方应考虑相关国际机构的原则和准则采用或维持一个法律框架，规定保护数字贸易用户的个人信息；各方认识到确保遵守个人信息保护措施的重要性，并确保对个人信息跨境流动的任何限制都是必要的，且与所呈现的风险相称；各方应努力采取非歧视性做法保护数字贸易用户；各方应公布其向数字贸易用户提供的个人信息保护信息；各缔约方应鼓励制定机制以促进这些不同制度之间的兼容性，认可CBPR 体系是便利跨境信息传输、同时保护个人信息的有效机制。第 19.11 条 各方不得禁止或限制为开展商业活动而通过电子方式跨境传输信息；“公共政策目标例外”。为实现公共政策目标可对跨境信息流动实施限制，但该措施的实施方式不构成对贸易的任意或不合理的歧视或变相限制且是适度的，不超过实现目标所需的限制水平。第 19.12 条 任何缔约方均不得要求将计算设施本地化作为在该领土开展业务的条件。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 31（五）UJDTA 沿袭“美式模板”核规则 继 USMAC 签署约一年之后，2019 年 10 月，美国和日本正式签署了 UJDTA。UJDTA 谈判以 TPP 为起点，是美日数字贸易治理博弈的最新产物，也是数字贸易规则“美式模板”的代表之一，其在数据跨境流动、数字产品待遇、源代码保护等核心议题上的标准较高23。UJDTA 中的多数规则承袭了 USMCA 数字贸易章节中的相关规则24，但也基于美日两国贸易的实际情况作出了一定调整。总体而言，UJDTA 共包含 22 条内容，关于数据跨境流动相关的核心条款包括个人信息保护条款（第 15 条）、通过电子方式跨境传输信息条款（第 11 条）、计算设施的位置条款（第 12 条）。在“个人信息保护”议题下，具体内容为“各缔约方应设立保护数字贸易用户个人信息的法律框架；各缔约方应公布其为数字贸易用户提供的个人信息保护的相关信息；各缔约方应鼓励创建机制，以促进不同制度之间的互操作性；缔约双方认识到遵守个人信息保护措施的重要性，且确保对个人信息跨境流动的限制是必要的且与所出现的风险相称。”可见，UJDTA 无论是在要求各缔约国设立个人信息保护法律框架方面，还是在鼓励各国建立促进个人信息保护制度兼容性和可互操作性机制方面，都基本承袭了 USMCA 的相关规定。在“通过电子方式传输信息”议题下，UJDTA 基本沿袭了 USMAC 的相关规定，同样采取“数据自由流动 合法公共政策目标例外”的框架，且严格地禁止实施数据自由流动的限制性措施，同样删除了“各方可能有自己的监管要求”的表述。在“计算设施位置”议题下，UJDTA 也基本沿袭了 USMAC 的相关规定，严格禁止将计算设施本地化作为市场准入的前置条件，没有设置合法公共政策目标例外。不同于 USMAC的是，UJDTA 禁止计算设施本地化的范围不适用于金融服务领域。表 10 UJDTA 数据跨境流动条款内容 协定 条款 条款内容 UJDTA 第 11 条 任何一方均不得禁止或限制为从事商业活动通过电子方式跨境传输信息；“公共政策目标例外”。为实现公共政策目标可对跨境信息流动实施限制，但该措施的实施方式不构成对贸易的任意或不合理的歧视或变相限制且是适度的，不超过实现目标所需的限制水平。第 12 条 任何一方不得将本地化作为在该领土开展业务的条件；不适用于第 13 条所涵盖的金融服务提供者。第 15 条 各缔约方应采用或维持一个法律框架，以保护数字贸易用户的个人信息；各缔约方应公布其为数字贸易用户提供的个人信息保护信息；各缔约方应鼓励创建机制，以促进这些不同制度之间的互操作性；缔约双方认识到确保遵守个人信息保护措施的重要性，以及确保对个人信息跨境流动的任何限制必要且与所出现的风险相称。23 周念利,吴希贤.美式数字贸易规则的发展演进研究基于美数字贸易协定的视J.亚太经济,2020(02):44-51 150.DOI:10.16407/ki.1000-6052.2020.02.006.24 Matthew Pereira.U.S.-Japan Digital Trade Agreement and U.S.-Japan Trade Agreement Finalized EB/OL.2019-10-11.https:/ Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 32 四、主要经济体围绕利益诉求提出规则主张 根据中国信息通信研究院 2022 年 12 月发布的全球数字经济白皮书（2022）显示，2021 年各国数字经济规模排名前 20的国家分别为美国、中国、德国、日本、英国、法国、韩国、印度、加拿大、墨西哥、意大利、巴西、俄罗斯、澳大利亚、爱尔兰、西班牙、新加坡、瑞士、瑞典、荷兰25。由于欧盟通用数据保护条例（GDPR）适用于欧盟区域内国家，如法国、意大利、爱尔兰等，加之瑞士联邦数据保护法与GDPR 的相似性以及GDPR 在欧洲经济区内的适用力，因此对于欧洲区域内的国家数据跨境的规则统一为欧盟 GDPR规则。同时，美国与墨西哥、加拿大签订了美国-墨西哥-加拿大协定，在其中美国一直强调数据跨境自由流动，“美国规则”占据主导地位。因此，通过调整，本次白皮书纳入研究的经济体包括中国、美国、欧盟、东盟、英国、韩国、印度、巴西、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、日本等 12 个主要经济体。（）中国构建完善法体系划下数据出境安全红线 继2016 年网络安全法发布后，2021 年，中国陆续出台个人信息保护法 数据安全法等法律，并基于三大法出台了关键信息基础设施安全保护条例 网络数据安全管理条例（征求意见稿）等行政法规，构建起中国数据出境安全保护的顶层规则体系。由于网络空间个人信息往往不可避免主动或被动地流出境外，因此网络安全法第 37条首先强调进行“数据本地化”要求，规定关键信息基础设施的运营者应当在境内存储个人信息、重要数据。网络安全法第 37条还明确了数据出境的安全评估要求，规定因业务需要，确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。网络安全法第 37 条的规定标志我国开始进入数据出境强监管的时代。数据安全法关于数据出境的安全规则集中在第 24 条数据安全审查制度，第 25 条出口管制制度以及第 31 条重要数据出境安全管理等。其中，数据安全法第 31 条与网络安全法第 37 条规定的重要数据内容进行了衔接，其规定关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理，适用中华人民共和国网络安全法的规定，进一步解决重要数据出境安全评估的法律效力问题。对出口管制数据的范围以及重要数据的界定，网络数据安全管理条例（征求意见稿）第 73条进行了明确，并将出口管制数据纳入重要数据范畴。此外，数据安全法第 36 条明确基于国际条约、协议等缘由向外国司法或者执法机构提供境内数据的，须经主管机关批准。个人信息保护法第三章建立了个人信息跨境流动的规则。第 38 与 39 条对于向境外提供个人信息设置了前置条件，包括出境安全评估、个人信息保护认证、订立标准合同以及出境事项告知并取得个人单独同意等。个人信息保护法补充了网络安全法第 37 条有关个人信息跨境流动管理的相关内容，主要体现在第 40 条个人信息出境安全评估条款。个人信息保护法第 41 条则与数据安全法第 36 条相呼应，明确即使基于国际条约、协议等缘由向外国司法或者执法机构提供境内个人信息的，也需要经主管机关批准。25 中国信息通信研究院：全球数字经济书（2022），p15,http:/ 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 33 除出台网络安全审查办法 数据出境安全评估办法等部门规章外，我国针对个人信息出境制定了相应的国家标准，进一步保障数据出境安全，细化数据安全出境操作路径。为落实数据安全法第 24条关于数据安全审查制度的规定，国家对原基于网络安全法制定的网络安全审查办法进行修订。除保留原先的安全审查内容外，网络安全审查办法主要增加了网络平台运营者在国外上市的规定，强调“掌握超过 100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查”。数据出境安全评估办法细化网络安全法第 37 条、数据安全法第 31 条以及个人信息保护法第 40条关于重要数据、个人信息出境评估的要求。数据出境安全评估办法明确了评估事项，评估所需材料、评估申请流程、评估所需期限等内容。至于哪些情形需要申请出境安全评估，数据出境安全评估办法明确了具体的范围，主要是包括：重要数据出境；关键信息基础设施运营者和处理 100 万人以上个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；自上年 1 月 1 日起累计向境外提供 10 万人个人信息或者 1 万人敏感个人信息的数据处理者向境外提供个人信息以及出于兜底需要的其他情形。对于个人信息出境，目前有三种路径，除适用数据出境安全评估办法外，还可适用个人信息跨境处理活动安全认证规范 V2.0与个人信息出境标准合同。个人信息出境标准合同办法明确个人信息出境标准合同适用的是未达到安全评估门槛的个人信息出境情形并且由个人信息处理者自我审查决定，与数据出境安全评估办法有清晰的界限。同时，个人信息出境标准合同与东盟的 MCCs 类似，个人信息出境标准合同办法明确个人信息处理者可以与境外接收方约定其他条款，但不得与标准合同相冲突。个人信息跨境处理活动安全认证规范 V2.0则是依托第三方专业机构对个人信息处理者开展个人信息出境进行安全认证，不过与其他两种路径有清晰的适用范围相比，其缺乏较为具体的认证适用范围。2023 年 9 月 28 日，国家互联网信息办公室发布规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）（下称“规定”），旨在保障国家数据安全，保护个人信息权益的基础上，进一步规范和促进数据依法有序自由流动。本次规定的重点内容主要包括重申需申报数据出境安全评估的场景；明确无需申报数据出境安全评估的情形；赋予自由贸易区制定“负面清单”的权利等。本次规定的出台与此前发布的法律法规构成我国数据出境更加完善的规则体系，在厘清数据安全红线的前提上，踩下了数据出境的“油门”。（）美国主张“有限例外”的由流动规则 美国在与其他经济体签订的双边或者多边贸易协议中一直强调有限例外原则，旨在推动数据跨境自由流动，从而利用自身技术市场优势实现数据跨境流动的经济利益最大化。1997 年开始，美国基于有限例外原则在全球电子商务框架（The Framework for Global Electronic Commerce）中提出在尽量保障个人隐私的基础上，信息要尽可能自由跨境流动，如果各国在信息跨境流动方面采取不同的政策，那么有可能形成非关税贸易壁垒。此后，美国在 2000 年与欧盟签订安全港协议（U.S.-EU Safe Harbor Framework），允许网络运营商忽略欧盟各国法规差异，在美国与欧盟国家之间合法传输网络数据。在安全港协议的保护下，谷歌、脸书等多家美国公司频繁将欧洲用户数据输往美国存贮及分析。由于施雷姆斯案，2015 年 10 月，欧盟判决认定安全港协议无效。为弥补安全港协议失效后美欧数据跨境流动的限制，2016 年，美国与欧盟签署欧美隐私盾协议（EU-U.S.Privacy Shield）。美国强调在加强政府安全监管的基础上允许数据的自由流动。截至 2020 年，超过 5000 家美国企业根据该协定传输并处理其欧洲用户的数据。此后，欧盟认为美国的全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 34 数据保护未达到欧盟标准，最终于 2020 年 7 月宣布欧美隐私盾协议无效。2023 年 7 月，欧盟与美国在跨境数据流动领域达成第三份协议欧盟-美国数据隐私框架（EU-US Data Privacy Framework）。通过近三年的长久谈判和强力的政治行政手段，欧美恢复了跨境数据流动的规制体系。在其他双边、多边协议中，坚持有限例外原则下的数据跨境自由流动依然是美国的出发点。2012 年，美国与韩国签署美韩自由贸易协定（US-Korea Free Trade Agreement），提出双方应避免限制跨境数据流动，实现数据自由流动。在美墨加协定（USMCA）、跨境隐私规则体系（CBPR）、全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等中，美国一直强调数据流动的全球属性，禁止数据与数字基础设施本地化，旨在打开推行数据本地化存储的国家的市场。出于维护数据安全和数据霸权的需要，美国对数据采用严格的出口管制并适用长臂管辖。在出口管制方面，美国出口管理条例(Export Administration Regulations)限制特定领域的数据出口，受管制的技术数据若传输到位于美国境外的服务器，则需获得美国商务部产业与安全局（BIS）的出口许可。此外，2023 年 10月 25 日美国贸易代表凯瑟琳泰（Katherine Tai）在世界贸易组织（WTO）的谈判中放弃了长期的美国数字贸易要求，以便为国会提供监管大型科技公司的空间。美国正撤回 2019年由特朗普政府提出的提案，这些提案坚决要求 WTO 电子商务规则允许自由的跨境数据流动，并禁止数据本地化和软件源代码审查的国家要求。此举目的在于为从严监管国内科技巨头做好政策铺垫，未来将继续要求科技巨头做好数据本地化，限制科技巨头的数据出境等。在长臂管辖方面，美国则于 2018 年出台澄清境外数据的合法使用法案（CLOUD 法案），规定无论网络服务提供商的通信内容、记录或其他信息是否存储在美国境内，只要该网络服务提供者拥有、控制或监管上述内容、记录或信息，均需要按照该法令的要求保存、备份、披露。通过 CLOUD 法案美国将过去数据管辖的数据存储地原则转变为数据控制者原则，扩大了其获取海外数据的权力。此外，外国政府若想通过网络提供商访问调取储存在美国的本国数据，则必须是 CLOUD 法案所定义的符合条件的外国政府并满足其所要求的一系列条件。（三）欧盟对外实充分性认定规则 欧盟的数据跨境流动主要分为内部成员国之间的数据跨境流动，以及跨欧盟疆界的数据流动。通用数据保护条例（GDPR）规定的跨境指的就是跨越欧盟的疆界。在内部成员国之间，欧盟旨在推动数据的自由流动，构建欧洲单一数据市场26。欧盟身处数字经济边缘，几无大型数字平台，仅占全球 70 个大型数字平台市值的 4%（中美占 90%）27，而欧盟的大部分大型数字平台企业来自美国，因此，基于维护数据主权、保障数据安全的需要，欧盟构建了数据跨境流动的充分性认定规则框架。在1995 年的关于个人数据处理保护与自由流动指令（Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data）中，欧盟提出了充分性认定的要求，其第 25 条 A 款规定如果欧盟范围以外的其他国家能够对欧盟公民的个人隐私和数据提供充分的 26 林梓瀚.基于数据治理的欧盟法律体系建构研究J.信息安全研究,2021,7(04):27 晶.欧盟的规则，全球的标准?数据跨境流动监管的“逐顶竞争”J.中外法学,2023,35(01):全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 35 保护，那么欧盟公民的个人隐私和数据可以从欧盟境内转移到欧盟境外的其他国家。从那时起，欧盟将“充分性认定”作为数据（信息）跨境传输的基本准则。此后，对充分性认定的要求，GDPR 第 45 条第一款做了进一步规定，明确当欧盟以欧委会决定的形式认定某个国家、某个国家的特定区域或行业或者某个国际组织能够提供充分的数据保护水平时，个人数据即可向前述国家、区域或国际组织传输，而无需欧盟的额外授权。因此，如果数据要流出欧盟边境，得到欧盟的充分性认定是前提。目前，获得欧盟充分性认定的国家地区包括以色列、日本等，中国尚不在充分性认定名单之中。如果达不到欧盟充分性认定的标准，则有另外两种方式，分别是约束性企业规则（BCRs）和标准合同条款（SCCs）。BCRs是适用于在跨国公司内部进行个人数据跨境流动的规则。跨国公司如果具备欧盟成员国数据管理机构认可的BCRs，则可以直接进行公司内部的数据跨境传输。不过，当跨国公司适用BCRs 时，个人数据跨境流动仅限于跨国公司内部的数据传输，如果该跨国公司将个人数据传输至其他外部主体时，则不得适用 BCRs 模式，即使该外部主体也有资格适用 BCRs。SCCs 是个人数据跨境传输的标准合同文本，欧盟委员会通过制定强制性条款内容约束数据输出者和数据输入者以确保个人数据获得充分的保护。SCCs主要包括数据输出者和数据输入者的义务，第三方受益人权利条款，以及责任分担条款。不过，SCCs在适用方面存在较大缺陷，每一次个人数据的跨境流动都需要专门签订合同，因此，难以适用于大量的数据跨境流动，同时，大量的合同文本也会很容易造成合规风险漏洞。除上述规则外，GDPR 第 42 条和第 43 条规定了个人数据跨境流动合规性认证的制度，由欧盟各国数据监管当局认可的认证机构对第三国数据接收方进行认证，通过认证获得认证证书后方可进行个人数据的跨境流动。2018年，欧盟数据保护委员会发布关于 GDPR第 42和 43条规定的认证和认证标准的指南（Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation）对认证规则进行了细化。不过，某个成员国的认证机构颁发的认证证书只对该国有效，除非第三国数据接收方申请欧洲通用级认证方可在欧盟境内通用。（四）东盟落地施“范合同条款”机制 2016 年，东盟依托东盟经济共同体蓝图 2025和东盟信息通信技术总体规划 2020，出台东盟个人数据保护框架。该框架旨在统一东盟内的网络安全和数据流动标准,以东盟整体增强数据保护水平，同时为确保成员国的对该框架的适用，该框架在内容上灵活适应成员国在数据和隐私保护监管方面的不同的成熟度。此后，随着全球数字经济的发展，东盟寻求更加具有前瞻性以及有利的治理框架与政策以促进数字经济的增长，因此出台了东盟数字数据治理框架。东盟数字数据治理框架提出四大战略优先事项，分别为数据生命周期系统、数据跨境流动、数字化和新兴技术以及法律法规和政策，而为了支撑这四大战略优先事项的落地，该治理框架对应提出东盟数据分类框架、东盟数据跨境流动机制、东盟数字创新论坛、东盟数据保护和隐私论坛等四大倡议。其中，对于东盟数据分类框架，东盟数字数据治理框架明确制定一个宽泛的数据分类框架是比较有利的，而且这个分类框架也不意味着穷尽了数据的分类。而对于东盟数据跨境流动机制，东盟数字数据治理框架认为成员国进行数据跨境流动时须明确哪类数据可以流动以及数据流向的对象是谁，但同时在建立东盟数据跨境流动机制时也应该考虑成员国的发展水平与法律环境。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 36 此后，鉴于对国际现有标准的适用，如美国 NIST 800-60将信息和信息系统的类型映射到安全类别的指南、ISO 27001信息安全管理体系、ISO 27701隐私信息管理体系等以及相关机构制定数据治理架构的需要，东盟将东盟数据分类框架调整为东盟数据管理框架，并在第一届东盟数字部长会议上正式发布。东盟数据管理框架提出了数据治理框架的六大组成部分，分别为治理与监管、政策与程序性文件、数据清单、影响与风险评估、控制、监控与持续性提升，其中数据清单的制定对使用、收集的数据进行识别和归类，而控制则是根据分配的类别和数据的全生命周期，在系统内设计和执行数据的保护性控制。在落实东盟数据跨境流动机制建设方面，东盟出台东盟跨境数据流动机制的关键方法，在其中建议东盟重点建设“东盟示范合同条款”和“东盟跨境数据流动认证”两个机制。2021 年 1 月，东盟发布东盟数据跨境流动示范合同条款（MCCs）。MCCs 根据数据传输方式的不同，提供了“数据控制者到数据处理者”及“数据控制者到数据控制者”两种合同模板，在合同中通过必备条款、可选条款以及选择相关条款明确了数据跨境流动双方的责任、所需的数据保护措施和相关义务。与欧盟的 SCCs 相比，东盟 MCCs 缺少欧盟 SCCs 的另外两中场景的模板，即“数据处理者到数据处理者”和“数据处理者到数据控制者”。东盟的 MCCs 只是自愿性标准和指导性范本，东盟鼓励各成员国将 MCCs 作为数据跨境流动的最低标准。MCCs 的使用并不要求成员国将其直接内化为国内法或修改成员国现有的法律，仅仅将其作为最低要求的非约束性条款。对于 MCCs 合同条款的修订，合同双方可依据 2016 年东盟个人数据保护框架规定的原则或成员国法律的要求，通过书面协议修订 MCCs，同时，在不与 MCCs 相矛盾的情况下，也可以通过书面协议协商添加条款。尽管 MCCs 是为了东盟成员国之间的数据跨境流动而设计，但是东盟不排斥企业在东盟成员国以外适用 MCCs。除施行 MCCs 外，东盟也承认国际标准化组织有关安全和隐私技术的系列标准以及亚太经合组织跨境隐私规则、亚太经合组织数据处理者隐私识别体系等机制。（五）新加坡适多元规则强化与国际对接 从 2006 年开始，新加坡政府就开始致力于智慧国家的建设。其代表性事件是，新加坡在 2006 年启动了“智能国家 2015”计划，并在 2015 年升级为“智慧国家 2025”计划。而随着“智慧国家 2025”建设的推进，数据的流通与安全，尤其是个人数据的流通与安全日益引发重视。为此，2012 年新加坡制定了2012 年个人数据保护法，并针对个人数据的出境制定了基本要求。新加坡2012 年个人数据保护法第 26 条明确，在新加坡境内，负责数据跨境流动的监管部门主要是个人数据保护委员会（Personal Data Protection Commission，PDPC）。对于具体的出境传输要求，第 26 条规定，对于跨境传输的数据，机构应当按该法律规定建立个人信息保护标准，确保被传输的数据得到与新加坡法律相当的保护，否则不得进行跨新加坡国境传输。第 26 条同时给予 PDPC 豁免的权利，规定 PDPC 可以根据机构的申请，通过书面通知豁免机构前述跨境合规义务。对于豁免的具体适用情形，PDPC 有权利可以随时增加、改变或撤销。此后，新加坡对2012 年个人数据保护法进行了补充修订，并于 2021 年出台了2021 年个人数据保护条例，进一步补充了新加坡数据跨境传输的规定。2021 年个人数据保护条例第三部分对2012 年个人数据保护法第 26 条进行了补充完善，除第 9 条再次强调其所指的数据跨境流动是指数据出境外，第 10 条细化了个人数据出境的相关要求。规定个人数据出境必须获得个人同意并遵循“出境必要论”与“目的纯粹论”，明确将个人数据传输给新加坡以外的国家或地区的接收方，对于保护数据主体利全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 37 益以及国家利益是必要的，同时传输机构确保数据接收方不会为除了数据处理目的之外的其它任何目的而使用或披露该个人数据。同时，第 10 条再次对2012 年个人数据保护条例第 26 条进行了回应，规定传输方应采取合理的措施，确保其对所传输的数据提供的保护不低于新加坡法律规定的标准等。为强化与国际接轨，除适用本国的法律与东盟层面相应规则外，2021 年个人数据保护条例第 12 条明确承认亚太经合组织跨境隐私规则体系（APEC CBPR 体系）和亚太经合组织处理者隐私识别体系（APEC PRP 体系）在新加坡境内的有效性。数据的境外接收方通过 APEC CBPR 认证或者 APEC PRP 认证，则可视为满足新加坡法律对于数据传输接收方的合规要求。APEC CBPR体系的目标对象是数据控制者而非数据处理者，数据处理者则可通过 APEC PRP 体系认证，证明自身的数据处理至少符合 APEC CBPR 体系对数据控制者的数据处理隐私保护要求。基于第 12 条，PDPC 建立了一项与 APEC CBPR 认证、APEC PRP认证对接的认证，拟申请认证的企业需要向新加坡通信和信息部下属的新加坡信息通信和媒体发展局（IMDA）提交申请。通过申请评估后，企业即可通过 APEC CBPR 认证、APEC PRP 认证。每次认证的有效期为 1 年，企业需要至少在有效期届满的 3 个月前向 IMDA 再次申请认证。（六）英国脱欧后推“英国 GDPR”英国脱欧过渡期结束后，可以自由决定自己的国际贸易政策，但同时也丧失了作为欧盟成员国的权利。自 2021 年 1 月 1 日起，欧盟法律（包括欧盟 GDPR）不再直接适用于英国。为了应对这一转变，英国修订了现行的2018 年数据保护法，将 GDPR的要求和原则纳入其中，形成了英国 GDPR（United Kingdom General Data Protection Regulation）28。该法第五章允许个人数据在充分性认定、适当保障措施（如标准数据保护条款和有约束力的公司规则）或该法规定的其他条件的基础上从英国流向第三国。英国 GDPR 第 45 条设立了“数据保护充分性认定”规则。英国 GDPR 规定的充分性检验标准是通过对第三国数据保护法律、实施、执行和监督的整体效果进行分析评估，确保当个人数据进行国际传输时，英国 GDPR 规定的保护水平不会受到削弱。除以上评估标准外，还应特别考虑第三国关于法治、尊重人权和基本自由、独立监管机构的存在和有效运作以及相关国际承诺。英国脱欧后，无法通过欧盟单一数据市场下成员国之间的自由流动机制实现数据跨境传输。双方需要一个长期解决方案以应对可能面临的个人数据跨境传输中断和企业合规成本高昂的风险。2021 年 6 月 28 日，欧盟委员会通过了两项将个人数据传输到英国的充分性认定的决定。这些决定意味个人数据可以从欧洲经济区流向英国，而无需适当的保障措施。然而，为防止未来出现分歧，欧盟委员会引入日落条款（sunset clause），将充分性认定有效期限制为四年，并受到定期监测和审查。此外，如果欧盟充分性认定决定被撤销或修改，将个人数据从欧盟转移到英国则需要遵循GDPR 第 46 条规定的额外保障措施。目前，英国已制定了脱欧后充分性认定的评估方法、评估模板和相关指南。英国进行充分性评估的优先国家是韩国、美国、澳大利亚、迪拜国际金融中心和哥伦比亚，长期优先国家是印度、巴西、印度尼西亚和肯尼亚。英国已经通过与韩国的充分性认定，“英美数据桥”（UK-US data 28 See United Kingdom General Data Protection Regulation,https:/www.legislation.gov.uk/eur/2016/679/introduction 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 38 bridge）也将于 2023 年 10 月 21 日生效，届时将允许英美相关组织通过“欧盟-美国隐私框架的英国扩展”进行英美两国间的数据跨境传输。当第三国未通过英国充分性认定时，公共部门和私营部门可以通过英国 GDPR 第 46 条规定的适当保障措施进行跨境数据传输。政府公共部门之间的数据传输可以通过政府机构之间的法律文书和行政安排进行。私营部门可以通过标准数据保护条款、约束性企业规则、数据保护行为准则（Data protection codes of conduct）和认证计划（Certification schemes）进行数据跨境传输。标准数据保护条款是双方在传输数据之前必须签署的现成的合同条款，旨在为向第三国组织传输个人数据提供适当的保障。2022 年 3 月 21 日，新的英国国际数据传输协议（IDTA）和新的 2021 年欧盟标准合同条款的附录（SCCs 附录）开始生效，取代了旧的欧盟标准合同条款（旧 SCCs），作为符合英国 GDPR 的传输工具。然而，由于英国在未脱欧前认可并使用的是欧盟 SCCs，因此，2022 年 9 月 21 日之前依据旧的欧盟 SCCs 签订的合同继续有效，直到 2024 年 3月 21 日之后，适用旧欧盟 SCCs 的旧合同将需要根据 IDTA 进行修订。对于 2022 年 9 月 21 日或之后签订的新合同，组织必须使用 IDTA 或 SCCs 附录。约束性企业规则是适用于跨国公司、企业集团或从事联合经济活动（如特许经营，合资企业或专业合伙企业）的企业使用的规则。申请者在满足英国 GDPR 第 47、48 条以及信息专员办公室（ICO）发布的准则和要求时可以将个人数据合法地传输到英国以外的其他子公司。此外，在 2020 年 12 月 31 日持有欧盟批准的具备约束性企业规则的公司，如果在 2021 年 6 月 30 日之前满足相关条件，经信息专员批准可得英国认可。数据保护行为准则是经ICO 批准的规定了适当保障措施的特定行业准则，可由行业协会和其他代表机构制定。如果相关组织做出具有约束力和可强制执行的承诺、遵守准则并应用适当的保障措施，则可以依靠这些措施将个人数据传输到英国境外。认证计划是证明相关主体符合英国 GDPR 所规定的保护水平的机制。通过认证必须得到 ICO 的批准，并遵守 ICO 认证指南中规定的标准。但是数据保护行为准则和认证计划目前并未在数据跨境流通领域充分应用。（七）本在保护个信息的基础上构建数据跨境态圈 2003 年 5 月，日本通过个人信息保护法（Act on the Protection of Personal Information）（以下简称“APPI”）建构数据跨境传输规则29。该法在附则中规定，法律施行后，政府每三年就应当根据形势变化进行相应的修订。基于该规定，个人信息保护法历经数次修订，最近一次的修订案已于 2023 年 4 月 1 日正式实施。APPI确定了个人信息跨境传输以取得数据主体同意为原则，不同意为例外的出境规则。对于事前同意机制，APPI 第 28 条规定，当个人信息处理者向境外提供个人数据取得数据主体同意时，必需根据个人信息保护委员会（PPC）的规定，事先向数据主体提供有关外国个人信息保护的制度、第三方采取的个人信息保护措施以及其他可供参考的信息。有三类情形可不需要取得数据主体的同意，分别是充分性认定规则、PPC 规定的充分的隐私保护标准和APPI 第 27 条规定的七种例外情形。充分性认定规则是指 APPI 第 28 条所规定的在保护个人的权利利益方 29 See Act on the Protection of Personal Information,https:/www.ppc.go.jp/en/legal/全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 39 面与日本具有同等水平的个人信息保护制度的国家可以实现数据跨境自由流动，而不需要获得数据主体的同意。此前，为达成欧盟 GDPR 要求的充分性认定要求，日本修订了个人信息保护法以加强个人信息保护达到欧盟 GDPR 所要求的同等保护水平。此外，制定基于充分性决定处理从欧盟和英国转移的个人数据的个人信息保护法补充规则以弥合与欧盟在数据保护水平的差距。2019 年 1 月 23 日，日欧实现了数据保护充分性双向认定，数据传输方可以将个人数据从日本转移到欧盟，而无需采取特定数据主体同意或特殊合同条款等措施。根据 APPI 的执行规则，“类似适当的隐私保护标准”是指经营者处理个人信息的做法至少与 APPI 规定的个人信息保护要求相等，或者经营者获得了有关个人信息处理的国际框架的认证。亚太经济合作组织（APEC）跨境隐私规则（CBPRs）可作为将个人数据传输给日本境外第三方的一种选择。亚太经合组织于2016 年 1 月批准日本信息处理开发中心（JIPDEC）成为 CBPR 系统下日本的第一家责任代理机构。日本信息处理开发中心可向日本企业颁发证书，证书一旦颁发，即被视为在所有亚太经合组织国家有效，可保证经认证的实体已制定符合亚太经合组织隐私框架的程序。此外，APPI 第 27 条规定的七种情形，可作为未经数据主体同意将个人信息提供给第三方的例外。这七种情形分别是：法令要求；为保护人的生命、身体财产需要且难以取得本人同意；为改善公共卫生或促进儿童发展需要且难以取得本人同意；国家机关、地方人民政府或者受其委托的人员需配合执行法律规定的事务，征得本人同意，可能会妨碍该事务的执行；信息处理者是学术研究机构且为公开学术研究成果或传授学术研究成果必需提供个人数据；信息处理者是学术研究机构且出于学术研究目的需要提供个人数据；第三方为学术研究机构且出于学术研究目的必需处理个人数据。在保护个人信息安全的基础上，日本对外推动“可信赖数据自由流动倡议”（Data Free Flow with Trust，DFFT）以构建数据跨境流动生态圈。DFFT 是日本在 2019 年的达沃斯世界经济论坛上提出的倡议，其邀请邀请各国领导人建立一个可信赖数据自由流动的国际秩序，并将此倡议命名为“大阪轨道”。DFFT的概念旨在促进数据的自由流动，同时确保隐私、安全和知识产权方面的信任。随后，在G20 大阪峰会上，各国政府首脑对实现数据自由流动与信任（DFFT）愿景表示了赞同，确认了大阪轨道的价值。此后，日本积极通过多种途径推行 DFFT。（）韩国聚焦个信息细化跨境传输规则 韩国个人信息保护法（Personal Information Protection Act，以下简称“PIPA”）和个人信息跨境传输规定（以下简称规定）建构了个人数据跨境的主要规则。PIPA 于 2011 年 9 月 30 日首次实施，后经历了多次重大修订，最新修订的 PIPA 于 2023 年 9 月 15 日生效30。新修正案在很大程度上简化了 PIPA 下有关海外个人数据转移的现行框架，设置了多元化数据跨境传输条件及处罚制度，并授予个人信息保护委员会（PIPC）强制停止跨境转移的权力。然而，值得注意的是，修订后的 PIPA 没有规定标准合同条款或具有约束力的公司规则作为跨境转让的法律依据。2023 年 7 月 26 日，PIPC 发布了规定的草案，2023 年 10 30 See Enforcement Decree of the Personal Information Protection Act Enforcement Date September 15,2023,https:/www.pipc.go.kr/eng/user/lgp/law/lawDetail.do 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 40 月 16 日，规定正式生效31。该规定旨在更好地执行修订后的个人信息保护法以及个人信息保护实施令，该规定也将进一步完善韩国的跨境传输制度。根据 PIPA，数据传输方在将个人数据转移给境外的第三方之前，必须事先取得数据当事人的同意。同样，在后续数据传输中，个人数据的第一个境外接收方将作为个人数据的转让方受到 PIPA 的约束。尽管有上述限制，如果传输被认为是出于签订、履行合同需要而存储或委托处理的目的所必需，数据控制者可在未征得数据主体/用户同意的情况下，将个人数据传输到韩国境外，前提是已经在隐私政策或通过电子邮件中披露了接受方的详细信息。除知情-同意外，还有两种替代性传输机制，分别是数据跨境传输认证和充分性认证。跨境传输认证是对数据接收方所提供的处理及保护措施是否符合 PIPA 规定的保护水平进行的认证，包括个人信息保护认证和个人信息跨境传输认证。个人信息保护认证是指个人信息保护委员会就海外接收方的数据处理及保护措施是否符合 PIPA 的规定进行认定。个人信息跨境传输认证是指根据规定，由个人信息保护认证机构和跨境转移专家委员会就个人信息保护水平以及对个人信息主体权利的保护是否充分进行评估和审查，并提交PIPC审查认定。针对两项认定的优先级，规定明确，PIPC 在进行跨境传输认证审查时，应同步确定跨境转移认证的隐私保护水平是否符合个人信息保护法第 32-2 条规定的个人信息保护认证。如果 PIPC 经审查确认该跨境转移认证的隐私保护水平未达到第 32-2条规定的个人信息保护认证的隐私保护水平，该跨境传输认证应同时适用个人信息保护认证结果。在达到认定标准时，海外接收方还采取必要措施保护个人数据安全和数据主体权利，并采取个人信息移转所在国的数据保护认证规定的必要措施进行数据处理。PIPA 规定的充分性认定框架与 GDPR 充分性认定机制一致。根据 PIPA 第 28-8 条，个人信息可以跨境转移到 PIPC 认可的具有基本等同于 PIPA 要求的数据保护水平的国家或国际组织。欧盟委员会于 2021 年 12月 17日通过了一项针对韩国的充分性决定，承认韩国对个人数据的保护水平基本相当，规定向韩国的数据可以转移到欧洲经济区（EEA）国家，而无需额外的转移工具或条件，也无需获得欧洲经济区数据保护监管机构的授权。随后，2022年 7月 5日，英国和韩国就跨境数据传输原则上达成了充分性协议，该协议于2023 年 11 月 23 日生效。（九）俄罗斯以数据本地化存储作为数据跨境流动必要前提 根据 2015 年 9 月 1 日生效的数据本地化相关法律第 242-FZ 号联邦法（Federal Law No.242-FZ）的规定，数据控制者收集的与俄罗斯公民有关的个人数据必须在俄罗斯境内的数据库中进行操作32。早在 2015 年8 月 3 日，俄罗斯联邦通信与大众传媒部（Minsviaz）就发布了关于数据本地化存储的书面指南，说明了第242-FZ 号联邦法实施的新的个人数据本地化要求。指南表明，只要遵循俄罗斯关于个人数据的其他法律，就可以将有关俄罗斯公民的个人数据转移出俄罗斯。但是，俄罗斯公民的个人数据必须首先在俄罗斯数据库中“记录、系统化、累积、存储、修改、更新和检索”，随后才可以转移到俄罗斯以外的其他数据库。31 See South Korea:PIPC publishes draft regulations on overseas transfer of personal information for public comment,https:/ 32 See Primer on Russias New Data Localization Law,https:/ 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 41 满足数据本地化存储的要求后，个人数据在符合俄罗斯个人保护数据法和为保护公民道德、健康和合法利益而禁止或限制个人数据跨境传输的个人数据主体权利保护授权机构决策规则33（以下简称授权机构决策规则）构建的个人数据跨境传输规则下可以进行国际传输。个人数据保护法根据境外第三方对个人数据的保护程度，制定了差异化的个人数据跨境流动规则。根据个人数据保护法和授权机构决策规则的规定，如果目的地国为俄罗斯联邦通信监管局（Roskomnadzor）认定的对个人数据提供充分性保护的国家，则可以在通知 Roskomnadzor 后进行传输。充分性认定标准包括第三国是否具备有效的个人信息保护法律、是否设立了个人信息保护机构，以及是否针对违反个人信息保护法律的行为建立了有效的惩罚措施等。个人数据保护法修订时将关于个人数据自动化处理的个人保护公约（Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data，简称108 号公约）缔约国及处理个人数据时保证数据保密性和安全性方面符合该公约规定的非缔约国认定为提供充分性保护的国家。然而，自 2022 年 9 月起，Roskomnadzor 将独立决定哪些国家在跨境数据传输方面被认定为充分。因此，Roskomnadzor 可以决定是否将108 号公约缔约国列入充分国家名单。2022 年 8 月 5 日，Roskomnadzor 发布第 128 号命令将中国、印度、吉尔吉斯共和国等国纳入充分性认定名单中。若目的地国为非通过充分性认定的国家，除为保护个人数据主体或其他人的生命、健康和其他切身利益而必须进行个人数据跨境传输外，个人数据传输主体向 Roskomnadzor通报并通过审查后方可进行传输。在特殊情况下，如果个人数据跨境传输会使国防、安全或宪法秩序的基础受到威胁，Roskomnadzor会做出限制或禁止传输的决定。在做出禁止或限制决定后，数据传输主体应确保数据接收主体销毁此前接收的个人数据。（）澳利亚以“合理措施”规制数据跨境流动 澳大利亚隐私法（Privacy Act）34和澳大利亚信息专员办公室发布的澳大利亚隐私原则指南（Australian Privacy Principles Guidelines，以下简称指南）构成了其数据跨境流动的基本框架35。根据隐私法和指南的规定，除非适用某些豁免，否则数据传输方只有在采取合理措施（reasonable steps）确保海外接收者不会违反与信息有关的隐私原则时才可以进行个人数据跨境传输。指南指出，何为合理措施取决于个案情况，包括个人信息的性质(如是否为敏感信息)、数据传输方与海外接收者的关系、信息处理不当对个人造成伤害的风险以及采取特定措施的可行性等。通常，数据传输方会与海外接收方会通过合同安排，加入要求实体遵守隐私法相关的条款及明确规定关键要求。33 俄罗斯联邦政府 2023 年 1 16 发布的第 24 号命令 ,，于 2023 年 3 1 效。34 See Privacy Act 1988,https:/www.legislation.gov.au/Details/C2023C00347 35 See Australian Privacy Principles Guidelines,https:/www.oaic.gov.au/_data/assets/pdf_file/0009/1125/app-guidelines-july-2019.pdf 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 42 隐私法和指南规定了3 种合理措施豁免的情形。第一，澳大利亚法律或法院/法庭命令要求或授权披露信息。这一豁免仅涵盖有限的情况，例如，根据澳大利亚法律（如反洗钱法或有关刑事互助的法律）必须向外国当局披露个人信息的情况。第二，获得数据主体对披露信息的“知情同意”。数据传输方要明确告知个人（通过明确的口头或书面声明），如果个人同意将其数据传输到境外，那么数据传输方将不再需要采取“合理措施”来确保海外接收者遵守指南。第三，存在允许披露“一般情况”。这些情况包括：有理由相信，为减轻或防止对任何个人的生命、健康或安全，或对公共健康或安全的严重威胁，且征得个人同意不合理/不可行，有必要进行此类披露；有理由怀疑，已经、正在或可能发生与本组织职能或活动有关的非法活动或性质严重的不当行为，且本组织有理由相信披露信息对于本组织就该事项采取适当行动是必要的；有理由相信有必要披露信息，以协助任何组织或实体查找所报告的失踪人员。对于以上例外，组织应保留审计线索，以证明其决定符合合理相信或合理步骤要求的依据。除保留审计线索外，数据传输方还必须在收集个人信息时或之前（如不可行，则在收集之后尽快）通知被收集个人信息的个人一些事项，包括数据传输方是否可能向海外接收者披露他们的个人信息，并在可行的情况下说明这些接收者可能位于哪些国家。除“合理措施”规则及豁免外，数据传输主体还可以根据澳大利亚加入的国际条约和标准认证进行数据跨境传输。除需遵守隐私法和指南的规定外，医疗健康、金融及税收等领域的数据传输还需符合数据本地化存储等额外要求。如医疗健康领域，2012年我的健康记录法（My Health Records Act 2012,MHR）规定，受 MHR 管辖的操作者不得将记录持有或带出澳大利亚，与消费者或 MHR 系统参与者的个人信息或者与身份识别无关的的记录不受此限制。在金融领域，根据强制性综合信用报告制度，信用机构有义务将所有综合信用信息保存在澳大利亚境内或符合澳大利亚信号局公布的适当云平台上。而受监管的金融实体，除需要遵守隐私法及指南中有关个人信息跨境传输的固定外，还需要满足澳大利亚审慎监管局(APRA)或澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)关于数据跨境传输的要求。（）巴西调整数据跨境流动规则强化“ANPD”此前，巴西关于数据跨境流动的规则主要体现在通用数据保护法（General Data Protection Law，LGPD）中36。LGPD 第 33 条明确了巴西个人数据跨境传输的法律机制：（1）第三国或国际组织提供的个人数据保护水平达到了 LGPD 规定的充分性程度。（2）当控制者提供和证明符合 LGPD 规定的原则、数据主体权利和数据保护制度的保证文件时，其形式为：用以传输的具体合同条款；标准合同条款；全球性的公司规则（类似于欧盟有约束力公司规则，即 BCR）；定期发布的印章、证书和行为准则。（3）根据国际法律文书，政府情报，调查和警察机构之间的国际法律合作需要传输；（4）为了保护数据主体或第三方的生命或身体安全；（5）巴西数据保护局(ANPD)授权传输；（6）通过国际合作协议承诺传输；（7）履行公共政策或法定公共服务职责之必要；（8）数据主体明确同意，且传输目的可清楚地区别于其他目的；（9）遵守法律或监管义务；合同程序；司法、行政、仲裁中正常行使权利。36 See General Data Protection Law,https:/iapp.org/resources/article/brazilian-data-protection-law-lgpd-english-translation/全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 43 巴西数据保护局（“ANPD”）于 2023 年 8 月 15 日发布了个人数据跨境传输条例（草案）（简称条例草案）和配套标准合同条款以征求公众意见37。一旦条例草案获得批准并生效，公司将有 180 天的时间将ANPD 的版本纳入其现有的个人信息跨境传输协议或根据 ANPD 发布的配套标准合同条款起草新的协议。条例草案是对现有数据跨境传输机制的细化。条例草案明确其适用于两类数据跨境传输方式，一类是提供符合 LGPD 充分保护水平的国家或国际组织；一类是“提供并保证遵守 LGPD 规定的原则、权利和数据保护制度”，包括标准合同条款、全球性企业规则等。条例草案规定，ANPD 将确定具有充分保护水平的国家或地区名单，以允许个人数据在巴西与这些国家或地区之间自由流动。条例草案明确，ANPD将优先评估保证巴西互惠待遇的外国或国际组织的数据保护水平。ANPD 在评估国家或国际组织个人数据保护水平时将考虑以下内容：现行立法的一般规则和部门规则；数据的性质；遵守 LGPD 中规定的保护个人数据和数据主体权利的一般原则；采取适当的安全措施，尽量减少对持有人（holder）公民自由和基本权利的影响；是否存在尊重个人数据保护权的司法和制度保障；与跨境传输有关的其他具体情况。与欧盟标准合同条款有 4个模块不同，条例草案只规定了一种模式。根据条例草案，标准合同条款不得做任何修改，任何附加条款或其他规定不得直接或间接排除、修改或反驳条款规定。但是，经ANPD 审查批准后，其他国家的标准合同条款可以视为条例草案标准合同的有效替代方案。全球性公司规则适用于同一经济集团的组织之间的数据传输，对该集团的所有成员都具有约束力。条例草案规定，通过此种方式跨境传输个人数据则公司必须建立和实施隐私治理计划，并概述了该计划的最低要求，如采取内部流程和政策确保遵守个人数据保护相关规则和良好实践。全球性公司规则制定后，需交由 ANPD 进行审批。（）印度适“通知限制”规范数据跨境流动 印度议会于 2000 年 10 月 17 日颁布 IT 法案，并于 2008 年 12 月 23 日颁布了信息技术（修正）法案（Information Technology(Amendment)Act,2008）38。IT 法案及其修正案是印度处理网络犯罪和电子商务相关事项的主要法律。该法案及其修正案适用于在印度境内外处理以下个人信息的个人和组织：（1）在印度境内的个人信息；和（2）个人信息在印度境外，但使用位于印度的计算机、计算机系统或计算机网络处理的个人信息。虽然该法案及其修正案中的部分条款规定了针对网络上个人信息使用的保护，但主要侧重于信息安全，而不是数据保护。法案第69A 条赋予了政府基于特定目的，禁止公众访问任何形成、传输、接收、存储或托管在任何计算机资源中的数据的权力。其中，该条所规定的特定目的包括，保护印度主权及保护国家安全与公共秩序，维持与外国友好关系，以及防止煽动实施与前述有关的任何可识别罪行等。这一条款为印度限制或禁止向境外传输的数据类型提供了一定的弹性空间，即任何类型的数据只要被政府认定为有损害 37 See Aberta Consulta Pblica sobre norma de transferncias internacionais de dados pessoais,https:/www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/aberta-consulta-publica-sobre-norma-de-transferencias-internacionais-de-dados-pessoais 38 See Information Technology Act,https:/www.meity.gov.in/content/information-technology-act；Information Technology(Amendment)Act,2008，https:/www.meity.gov.in/writereaddata/files/itact2000/it_amendment_act2008.pdf 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 44 以上目的的风险，都有可能被禁止访问。实践中，印度信息电子与技术部曾援引 IT 法案 69A 条禁止用户在印度境内访问 59 款中国 APP，理由在于这些 APP 以非法方式收取用户数据并传输至境外的服务器，可能损害印度的主权以及国家安全与公共秩序。信息技术（合理的安全实践和程序及敏感个人数据或信息）规则（Information Technology(Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information)Rules,2011）（以下简称“SPDI 规则”）由印度通信和信息技术部于 2011 年 4 月 11 日颁布39。SPDI 规则是 IT 法案项下的具体实施规则。该规则定义个人信息和敏感个人数据或信息，规定法人团体（或代表法人团体的个人）收集和处理敏感个人数据或信息时应遵守的具体要求，并界定了法人团体（或代表法人团体的个人）是否遵守合理的安全实践和程序的判定标准。SPDI要求数据接收实体要确保与数据传输实体在 SPDI 规则下所遵守的相同数据保护水平。对于敏感个人数据或信息的跨境传输需履行数据传输实体和数据提供者之间的合法合同所必需；以及数据提供者同意。根据 SPDI 规则，收集和处理敏感个人数据或信息的任何实体（包括印度境外的实体）都必须实施合理的安全实践和程序。目前，SPDI规则项下的合理的安全实践和程序包括：(1)国际标准 IS/ISO/IEC 27001；或(2)经印度中央政府批准和通知的行业协会最佳实践规范。上述合理的安全实践和程序还需经中央政府正式批准的独立审计师定期认证或审计。审计师应每年至少一次或当相关实体对其流程和计算机资源进行重大升级时进行审计。对于敏感个人信息以外的其他个人信息和非个人信息的跨境传输，印度目前尚无具体限制。印度个人数据保护立法从2018 年个人数据保护法案开始，因法案过于严格等问题经反复修改、撤回以及更名，于 2022 年 11 月方才形成了第四版的2022 年数字个人数据保护法案。在2022 年数字个人数据保护法案的基础上，印度对立法进行相应的调整，并形成2023年数字个人数据保护法案（Digital Personal Data Protection Bill，DPDP），2023 年 8 月 9 日，DPDP 最终在印度上院通过并于 8 月 11 日获得印度总统批准颁布于公报。在数据出境方面，DPDP 修改了2022 法案中较为严格的仅在中央政府进行必要因素评估后通知数据受托人方可个人数据出境的规定，改为中央政府可通知限制相应的个人数据出境行为。然而，DPDP 也指出其较为宽松的规定并不限制印度现行有效的任何法律的适用性，如该法律在与任何个人数据或数据受托人或其类别相关的方面为在印度境外的数据受托人转移个人数据提供更高程度的保护或限制。39 See Information Technology(Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information)Rules,2011，https:/www.wipo.int/wipolex/en/text/338328 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 45 五、全球数据跨境流动规则特点与制约因素（）规则特点 1.多边机制推动数据跨境流动原则共识形成 多边机制和国际组织高度重视数据跨境流动的跨国协调问题，联合国、WTO、OECD、APEC、G20、G7多年来致力于协调各国监管要求、提升各国监管一致性、促进数据跨境安全有序流动，成为推动共识形成的重要平台。联合国发布了全球数字契约，以开放、自由、安全为共同原则，针对成员国、区域组织和所有利益相关方等主体就数据保护和赋权这一议题提出了相应要求，致力于实现数字未来可持续发展。另一方面，联合国先后举办了联合国互联网治理论坛（IGF）和联合国世界数据论坛（UNWDF）以深化在全球发展倡议框架下的国际数据合作。IGF 致力于协调不同利益相关方形成具有一致认同和有效监管的跨境数据流动公共政策，发展“基于信任的数据自由流动”（DFFT）的概念，在利用数据传输创造经济价值的同时，解决各主体对数据隐私与主权的担忧。UNWDF 则更侧重于数据的可持续发展，通过促进数据创新和培育伙伴关系，营造更好的联合国数据生态系统。WTO作为贸易协定的管理者和贸易立法的监督者，自创立以来便十分关注电子商务规则与数据跨境流动。2015 年至 2023 年八年间，不同成员国在多届部长级会议上相继发表电子商务联合声明，由此开启与贸易相关的电子商务多边谈判，推进制定高标准电子商务国际规则和搭建电子商务能力建设框架。但截至目前，WTO电子商务谈判针对数据跨境流动议题分歧较大。OECD开创了全球隐私保护和数据跨境流动规制的首次尝试。在成立相关工作组和专家组、召开研讨会等一系列早期准备的基础之上，OECD 于 1980 年发布OECD 隐私指南，明确了个人数据保护和数据跨境流动的基本原则，成为全球制定隐私保护与数据跨境制度的重要参考。近年来，OECD 通过数字经济政策委员会及数据治理和隐私工作小组发布众多研究报告，及时总结整理全球前沿政策和规制方式，弥补各国监管体系和机构设置之间的差异性。同样是区域性经济组织的 APEC也积极投入到数据跨境流动治理中来。从 2005年起，APEC 发布了APEC 隐私框架，并建立 CBPR 跨境隐私规则体系。一方面，CBPR 面向数据处理者建立了数据处理者隐私识别体系；另一方面，CBPR 创新性地建立了隐私执法机构和问责代理机构来衡量加入国认证企业的隐私保护水平，促进亚太地区个人信息保护措施的一致性和负责任的数据跨境流动。G20 主要围绕“基于信任的数据自由流动”的概念，不断推动各成员国形成共识，使数据能够信任地流动。大阪数字经济宣言标志 DFFT 进入实践阶段，利雅得领导人宣言 罗马领导人宣言继续承认 DFFT 的重要性。此后，借助 G7 平台，通过DFFT 合作路线图 促进 DFFT 行动计划 DFFT 实施计划，DFFT 概念得到不断推广和深化。表 11 多边机制和国际组织关于数据跨境流动的主张 主要主张 主要主张 数据治理相关组织机制 数据治理相关组织机制 相关研究报告 相关研究报告 联合国 全球数字契约 全球行动计划 联合国互联网治理论坛 联合国世界数据论坛 数字经济报告 G20 成员国跨境数据流动规则 WTO 电子商务工作计划 电子商务联合声明 部长级会议 非正式部长级会议 OECD 关于隐私保护与个人数跨境数据流动与隐私保护跨境数据转移的规制方全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 46 据跨境流动指南“跨境数据流动宣言”“关于保护全球网络隐私的部长级宣言”研讨会 跨境数据障碍与隐私保护专家组 数字经济政策委员会 数据治理和隐私工作小组 式的共同点 评估数据流的全球政策和举措报告 新兴的隐私增强技术：当前的监管和政策方法报告 APEC APEC 隐私框架 CBPR 跨境隐私规则体系 电子商务指导小组 G20/G7“基于信任的数据自由流动”2.全球数据跨境流动规则呈现三模式特征 目前 WTO 电子商务谈判中，各成员方针对数据跨境流动等核心议题仍然存在较大分歧，规则共识在短期内难以达成，全球数据跨境流动规则呈现碎片化特征。而区域性贸易协定或数字经济专项协定成为促进数据跨境流动的主要方式，这种灵活性能够消除数据跨境流动障碍，从而为数据跨境流动治理提供有益示范，各国政府也越来越倾向于利用贸易协定来实现促进数据跨境自由流动，同时平衡和兼顾隐私保护及其他公共政策目标。据统计，截至 2023 年 5 月，已有 70 多个国家或地区都对数据跨境流动有所规制，已有超过 180个区域贸易协定中增设了包括数据跨境流动在内的数字贸易规则专门章节或专门条款。例如以美墨加协定 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 区域全面经济伙伴关系协定为代表的区域或双边自贸协定，以及以美日数字贸易协定 数字经济伙伴关系协定等为代表的数字经济专项协定，都将数据跨境流动治理、数据隐私保护等相关议题纳入了协定条款。而在主要经济体层面，互联网技术的发展催生了与物理空间相对应的网络空间，数据跨境流动极大冲击了基于国家疆界的传统国家主权，尤其是一国的司法执法管辖权。对此，“信息主权”“数据主权”等概念被学者们相继提出。各国也纷纷出台维护数据主权的政策举措，但部分国家容易滥用数据主权，这些举措构成了对数据跨境流动的限制。因此，通过归纳总结纳入研究的十大国际机制安排与十二大经济体，发现在国际组织“软法”的影响下，国际贸易协议、主要经济体演变出其有关数据跨境流动规则的独有特点。本次报告将上述关于数据跨境流动规则的安排划分为三种类型，分别为开放流动型、严格监管型以及监管例外型。开放流动型主要表现为强调数据跨境的自由流动，典型的经济体如新加坡、东盟、美国等，国际经贸协定如 DEPA、USMCA等。不过新加坡与美国所表现的方式有所不同，新加坡以及以新加坡等国家为主的DEPA 体现的是外流特点，既是以新加坡为重要轴点向东南亚、亚太甚至全球流动。美国以及以美国为主导的 USMAC体现的是内流特点，美国在与其他经济体签订的双边或者多边贸易协议中一直强调有限例外原则，旨在推动数据跨境自由流动，将全球数据流向美国境内，从而利用自身技术市场优势实现数据跨境流动的经济利益最大化。不过美国在主张数据自由流动的同时通过“长臂管辖”扩张其数据主权。如上文所述，美国的澄清域外合法使用数据法案（CLOUD法案），提出了管辖“数据控制者”的新模式，即规定无论通信、记录或其他信息是否位于美国境内，美国的电子通信服务(ECS)或远程计算服务(RCS)提供者都有义务按照法定要求，保存、备份或者披露其拥有、监管或控制的用户或订户的通信内容以及任何记录或其他信息。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 47 CLOUD法案赋予美国执法机构访问和调取存储于美国域外数据的权利，其他国家对境内数据的控制权被削弱。严格监管型主要强调数据跨境的事前监管，通过安全要求后方可进行数据出境，典型的代表为中国、俄罗斯、巴西、印度等，国际贸易协定主要为 RCEP 等。中国、俄罗斯、巴西等国家目前尚强调数据满足要求后才可出境，更加严格的如印度。2018 年 4 月，印度要求所有支付系统提供商应确保其系统运营相关的全部数据，包括端到端交易的完整详细信息，存储在印度境内的系统中，以便印度中央银行可以“不受限制地监管访问这些系统提供商存储的数据，以及他们的服务提供商/中介机构/第三方供应商和支付生态系统中其他实体存储的数据”。而 RCEP虽然强调数据的自由流动，但是赋予了缔约国以“合法公共目的与安全例外”终止数据跨境流动的权利，事实上也强调了缔约国的事先监管权利。监管例外型虽然强调数据跨境的监管，但是如若在白名单或者生态机制内则可以享有“监管例外”的权利。典型的经济体如欧盟、英国、日本、韩国，国际贸易协定为 CPTPP 等。欧盟利用 GDPR 进行数据出境的监管，但是存在充分性认定的白名单，日本建立保护个人信息出境的监管机制，但是推动数据跨境生态圈与充分性认定规则。3.标准和技术驱动的规制具提供数据跨境安全传输新路径 一方面，部分国家和国际组织探索制定和出台了监管数据跨境流动的标准和原则以处理隐私保护与数据安全问题。美国国家标准与技术研究院（NIST）发布了 SP 800-66隐私权利和数据泄露通知标准；国际标准化组织（ISO）制定了 ISO/IEC 27701全球性隐私信息管理体系标准，为数据跨境流动中的隐私保护和数据安全制定标准。另一方面，近年来，区块链、隐私计算等技术的发展和数据中介的出现为数据跨境传输提供了新的范式。国际数据空间协会提出利用数据空间，基于开放、透明和标准的数据共享系统，以实现安全可信的数据访问和共享传输。此外，隐私增强技术（PETs）、数据监管沙箱等也为数据跨境流动的应用实践提供了新的选择，如联合国 PET实验室通过隐私增强技术为符合隐私保护的跨境数据传输提供技术解决方案。在国际数据空间建设方面，欧洲已有国际数据空间组织（IDSA）、Gaia-X、Open DEI、FIWARE、My Data 等相关研究并推进数据空间的组织。目前，IDSA 是欧洲数据空间建设的重要推动者，其取得的成效也最为显著。根据 IDSA 数据统计，截止到 2023 年 10 月，共有 64 个使用 IDSA 技术标准的案例，以及 43个使用 IDSA 技术标准的国际数据空间，合计 107 个应用场景。IDSA 将 107 个应用场景划分为移动交通、制造业、绿色协议、能源、供应链、汽车、跨领域、智慧城市、健康以及农业等十大类。按照IDSA 定义，数据空间是指“基于共同约定原则进行数据共享流通的可信任分布式数据生态系统基础设施”。在数据空间中，重要的不再是集中存储所有的数据，而是确保应用程序（如深度学习算法）能够以正确的方式接收和使用正确的数据。数据空间将提供能够实现数据互操作性的软基础设施。软件基础设施由技术中立的协议和标准组成，规定了组织和个人参与数字经济的方式，以及根据共同同意的规则和指令进行行事和行为的方式。由于所有参与者实施了相同的最小功能、法律、技术和运营协议和标准，因此无论他们处于哪一数据空间，他们都可以用相同的方式进行交互。构成软件基础设施的元素是互补关系，因此从一开始就整体设计这些协议和标准将使数据空间具备耦合性。为了建立符合特定行业的数据空间，需要用行业特定的措施来补充软件基础设施。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 48 由于欧洲数据空间的实践，国内以中国信通院为代表的智库参考欧洲数据空间的建设，正在基于特定行业与公共数据积极推动国内可信数据空间的构建。按照中国信通院定义，可信数据空间是数据要素流通体系的技术保障，通过在现有信息网络上搭建数据集聚、共享、流通和应用的分布式关键数据基础设施。可信数据空间以体系化的技术安排确保所签订的数据流通协议能够履行和维护，解决数据要素供方、使用方、服务方、监管方等主体间的安全与信任问题。因此，可信数据空间在平衡规模经济效益和竞争效益方面具有天然优势，它可以搭建安全可信的数据流通环境，构建共同认可的规范及价值，在空间内实现数据集聚，发挥数据乘数效应，实现数据赋能全行业发展。未来，基于数据空间的数据跨境流动将成为数据跨境流动新范式。（）制约因素 1.各经济体在数据价值链中的利益冲突制约数据跨境流动 数据跨境流动催生全球数据价值链，带来巨大的经济价值，但各国由于收集处理分析数据的能力、数字技术水平等方面的差距，从数据跨境流动中的获益能力也存在显著差异。在数据价值链背景下，拥有先进数字技术和大型跨国数字平台的国家处于数据价值链的中高端位置，是原始数据的进口国和增值数据产品的出口国，从数据跨境流动中的获益能力最强。而大多数发展中国家和最不发达经济体是原始数据的出口国和增值数据产品的进口国，位于数据价值链低端环节，这些国家不仅少从数据跨境流动中获益，其数字产业甚至部分传统产业还可能受到发达国家跨境电商和数字产品的冲击。这意味着数据跨境流动将不可避免带来新的利益冲突，而各国为了维护自身利益对数据跨境流动采取不同态度，如何协调各国利益冲突成为制约数据跨境流动国际规则形成的主要因素。具体而言，美国凭借其全球领先的数字技术、竞争力最强的跨国数字平台和全球领先的数字服务贸易，在全球数据价值链中收益能力最强，因此主张数据跨境自由流动和计算设施非强制本地化存储。美国拥有苹果（Apple）、微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)、元（Meta）等数量最多、影响力和竞争力最强的跨国数字平台，根据联合国贸发会议发布的数字经济报告 2021，截至 2021 年 5 月，全球百家数字平台中有 41 家来自美国，市值占比为 67%，远高于其他国家。美国在云计算等数字服务贸易方面领先，美国的云计算提供商如亚马逊云服务（AWS）和微软 Azure 也占据了全球云计算市场的主导地位，它们通过提供全球性的数据存储和处理服务而产生巨大经济价值。根据 Gartner 发布的 2021 年全球云计算 IaaS 市场追踪数据，亚马逊和微软分别占全球云计算 IaaS 市场 38.92%和 21.07%的市场份额。美国数字服务贸易全球领先，根据联合国贸发会议（UNCTAD）测算数据，2021 年，美国可数字化交付服务贸易出口额为6130.12 亿美元，居全球首位。美国是全球数字内容产业领域最先起步发展的国家，其中数字动漫、网络游戏、数字音乐以及网络视频是美国数字内容产业中发展最为迅速的部分。数据跨境自由流动给美国带来的利益最多，而本地化要求会给美国数字企业全球化经营带来额外负担。因此，基于其在数字经济和数字技术领域的领先优势，美国不断谋求在 OECD、G20、APEC等有关数据流动的国际讨论中发挥主导作用，还通过缔结贸易协定占据国际规则制定的先机，强调数据跨境自由流动，以便破除数据流通壁垒，实现他国数据流动向美国的流动。欧盟数字经济的幼儿、数字规则的巨匠。欧盟身处数字经济边缘，缺乏大型数字平台，因此欧盟以“保障基本权益 构建单一市场”为主要诉求，实施“内松外严”的数据保护政策致力于构建欧盟单一数字市场，进全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 49 而通过单一数字市场优势引领全球数据规则和标准的制定。根据联合国贸发会议发布的数字经济报告2021，截至 2021 年 5 月，全球百家数字平台仅有 12 家企业来自欧洲，市值占比仅为 3%，远低于美洲和亚洲。欧盟于 2018 年正式生效实施通用数据保护条例（GDPR），在欧盟内部统一实施单一的个人数据保护法令，推动欧盟范围内数据自由流动，打造单一数字市场。而此后 2019年非个人数据自由流动框架条例则补充了对非个人数据传输的法律规制，欧盟的基本立场是禁止数据本地化，确保除个人数据以外的数据在欧盟内自由流动40。对于欧盟境内个人数据向欧盟境外传输，欧盟树立了高标准数据保护规则，即个人数据只可以流向数据保护水平和欧盟相同的国家或地区。在具体实施路径上，通过欧盟委员会“充分性认定”41，确定数据跨境自由流动白名单国家，而非获认定地区的各类组织和企业可以根据欧盟认可的标准合同条款、约束性公司规则、行为规范、认证机制等进行数据跨境传输。近年来，欧盟凭借其市场优势，不断将数据保护的“欧洲标准”上升为“全球标准”，产生数据治理领域的“布鲁塞尔效应”，对世界范围内的数据治理变革发挥引领作用。以 GDPR 为例，不仅越来越多的国家以 GDPR 为范本制定数据保护规则，而且诸多大型跨国企业基于 GDPR 进行数据和业务合规。新加坡作为一个小而开放的国家，是亚太地区数据中心、各类先进数字技术试验地和各类新兴业务的发源地，是全球数据汇聚与流动、数字技术应用创新的重要枢纽和节点，高度依赖数据跨境流动促进数字经济增长和数字技术创新发展。新加坡自 2000年完全放开电信市场，解除国外企业以直接或间接投资方式进入本国电信产业的限制，有力推动新加坡数字基础设施建设，成为亚太地区数据中心。Salesforce、Digital Realty、Equinix、Meta、脸书、谷歌、字节跳动和中国移动、腾讯等大型跨国科技企业均在新加坡投资建设数据中心，微软 Azure、亚马逊 AWS、谷歌云、阿里云、腾讯云、金山云等云计算公司均将新加坡作为区域运营中心。此外，新加坡以鼓励投资和创新为导向，对加密货币、金融科技、人工智能等领域持开放包容的监管态度，构建数字技术创新发展生态。因此，新加坡致力于寻求区域内的数据自由流动。新加坡于 2018年加入了 APEC 跨境隐私规则系统（CBPR）和处理器隐私识别系统（PRP）。此外新加坡主导与多个主要经济体签订多双边数字经济规则协定，破除数据跨境流动壁垒。2022 年以来，新加坡与智利和新西兰签订数字经济伙伴关系协定（DEPA），与澳大利亚签订新加坡-澳大利亚数字经济协定（SADEA），与英国英国新加坡数字经济协定（UKSDEA），与韩国签订韩国-新加坡数字经济协定（KSDPA）；2023年 2月，新加坡与欧盟签订欧盟新加坡数字伙伴关系协定，下一步将推动与欧盟之间的数据跨境流动。中国在数字技术和数字平台竞争力方面仅次于美国，我国数字贸易比较优势集中在以货物为载体的跨境电商方面，数字服务贸易增长迅速。中国拥有数量和市值仅次于美国的跨国数字平台，根据联合国贸发会议发布的数字经济报告 2021，截至 2021年 5月，全球百家数字平台中有 45家来自中国，市值占比为 40 REGULATION(EU)2018/1807 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 November 2018 on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union(Text with EEA relevance)Article 1 Subject matter This Regulation aims to ensure the free flow of data other than personal data within the Union by laying down rules relating to data localization requirements,the availability of data to competent authorities and the porting of data for professional users.41 截 2023 年 7 10，欧盟官公布的通过数据保护充分性认定的国家或地区共计 15 个：安道尔公国、阿根廷、加拿（限于商业组织）、法兰群岛、根西岛、以列、恩岛、本、泽西岛、新西兰、韩国、瑞、英国、乌拉圭、美国。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 50 29%，仅次于美国。中国跨境电商优势明显，2022 年，我国跨境电商进出口规模突破2 万亿元，五年增长了近 10 倍，跨境电商主体超 10 万家，跨境电商贸易伙伴遍布全球，涌现出了阿里速卖通、Shein、Temu 等一批全球性数字平台企业。中国数字服务贸易增长迅速，根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）测算，2011-2022年中国数字服务出口年平均增速为 9.88%。中国是全球数字内容产品进出口大国，目前是仅次于美国的全球第二大网络游戏出口国。由于中国数字贸易发展优势仍集中于以货物为载体的跨境电商，因此近年来中国在 WTO 电子商务谈判中主要诉求集中在电子商务便利化方面。而在数据跨境流动方面，对外主张以保障国家安全、尊重各国监管要求为前提，对内则构建基本完善的数据出境安全管理框架，总体而言，我国数据跨境流动监管制度较为严格。2023 年 9 月 28 日，国家网信办就规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）公开征求意见，有望在数据跨境流动方面迎来新突破。而对发展中国家和最不发达经济体而言，数字经济发展进一步加深了发达国家同发展中国家、最不发达经济体之间的数字鸿沟，数字不平等问题日益严重。与发达国家主张数据自由流动、促进数字贸易全球发展不同，发展中国家、最不发达经济体由于在数字经济发展中的滞后性，当前主要关注如何改善数字鸿沟、提升数字能力建设的问题，坚持保留国内产业政策空间，要求数字经济增长不仅要关注效率还需兼顾公平。如尽管在 2019 年的 G20 峰会上 24 个国家签署了日本主导的“大阪数字经济宣言”，发展“基于信任的数据自由流动”，但印度、南非、印尼等发展中国家并未签字。在WTO 电子商务谈判中，发展中国家主张不将数据跨境流动议题纳入谈判议程。2.数据安全险阻碍数据跨境流动 数据跨境流动给全球带来发展机遇的同时也产生了新的安全风险。伴随数字技术的快速发展，数据安全问题日益凸显，自 2013年“斯诺登”事件后，各国日益重视数据跨境流动引发的国家安全风险。个人信息的泄露容易导致国家公民的个人信息被境外所窃取、利用，造成对个人隐私的侵害，甚至引发针对个人的网络诈骗与电信诈骗，严重危害公民个人财产与人身安全。国家重要数据、核心机密数据的泄露将导致国家秘密的外泄，容易被境外不法分子、恐怖主义所利用，对国家的政治安全、经济安全等构成巨大威胁，严重侵犯国家主权和安全利益。例如，2022年，国家计算机病毒应急处理中心在西北工业大学遭遇美国国家安全（National Security Agency,NSA）网络攻击事件的调查报告中指出，NSA 下设的“特定入侵行动办公室”近年来对我国开展恶意网络攻击高达上万次，通过控制各类网络设备先后窃取了超过 140GB的高价值数据，对我国国家安全和数据主权造成了严重侵害。再如，据2020 年中国互联网网络安全报告，境外“白象”“海莲花”“毒云藤”等 APT攻击组织以“新冠肺炎疫情”“基金项目申请”等相关社会热点及工作文件为诱饵，向我国重要单位邮箱账户投递钓鱼邮件，诱导受害人点击仿冒该单位邮件服务提供商或邮件服务系统的虚假页面链接，从而盗取受害人的邮箱账号和密码。据2020 年中国互联网网络安全报告，2020 年，中国共发现国内基因数据通过网络出境 717 万余次，流向境外 170 个国家和地区。数据流动与数据安全之间存在天然冲突，各国高度重视数据跨境流动带来的安全风险。目前各国都存在不少基于国家安全考虑限制数据跨境流动的立法，即使是数据安全保护能力最强、主张数据跨境自由流动的美国也不例外。以美国为例，2010 年，美国建立了受控非密信息清单（Controlled Unclassified Information，简称“CUI”）。美国信息安全纲要规定，需要保护和控制传播的非密信息均属于 CUI，需采取严格的管理全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 51 措施。近几年，美国政府大幅提升了对CUI 清单的管控力度，CUI 包括关键基础设施、国防、金融、移民、情报、国际协议、税收、核等 20 大类、124 子类，按照风险程度予以不同管控。我国在网络安全法及特殊敏感行业规定中确立了数据跨境流动管理的要求，确立了分级分类管理制度，如针对金融、交通、健康、保险、征信、地图、网络出版等特定行业数据，均设置了“禁止出境”或本地化存储的要求。3.个隐私保护制约数据跨境流动 个人隐私保护问题是数据跨境流动规则制定最早也是最核心的关切。个人隐私保护和促进数据流动二者相悖，个人隐私保护需要以舍弃数据流动性为代价，而数据流动往往会导致隐私泄露42。OECD、APEC 等国际组织早期关于数据跨境流动规制的尝试均围绕个人隐私保护问题展开，即如何在保护个人信息的前提下促进数据跨境流动。如 OECD于 1980年发布的隐私指南是全球层面对数据跨境流动进行规制的首次尝试，即明确了个人数据保护的八项基本原则，成为各国及其他经济体制定个人信息保护法律制度的重要参考。隐私保护问题是美欧长期以来在数据跨境流动问题上最大的冲突点。欧盟将个人数据保护视为基本权利，并予以严格的高标准保护。欧盟认为其境内个人数据只能流向保护水平与其等同的国家或地区，不能流向保护水平不如欧盟的“洼地”，并通过 GDPR 在全球范围内推行。而美国在隐私保护方面更强调市场驱动，并未将个人隐私视为基本权利，只是将其纳入市场经济中消费者保护的范畴。在联邦层面，美国没有统一的个人信息保护立法，只是由美国联邦贸易委员会(FTC)确保消费者对其信息数据的使用有知情和同意的权利。因此美国实际上反对个人信息保护欧盟的“高标准”，而是主张各国可以按照自己的方式予以保护，并促进各国个人信息保护制度的兼容性，提出限制个人信息跨境流动应该是“必要的且与所面临风险成比例”。围绕个人信息保护问题，欧美之间从安全港协议到隐私盾协议的破产,再到 2023 年 7 月 10 日欧盟委员会通过欧盟-美国数据隐私框架的充分性认定,欧美双方围绕隐私保护问题产生多次冲突与摩擦，不断推翻原有协议，终于再次建立起稳定的跨大西洋数据流动安排。42 专访 滨兴：破解数据要素流动与隐私保护相冲突的局，2023 年 05 07.全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 52 六、全球数据跨境流动规则的趋势研判及对我国的影响（）趋势研判 当前,全球数据跨境流动规则尚未达成最终共识，全球数据治理呈现碎片化特征，各国家基于国家安全产业发展等情况,构建了特征不同的数据跨境流动监管制度与治理模式。美欧基于自身利益诉求形成较为明晰的规则主张，并致力于在全球范围内构建基于信任的数据跨境流动自由圈，同时，数据主权、安全、隐私问题仍是全球数据跨境流动治理的核心关切。1.数据跨境流动规则主张趋向“数据重商主义”各经济体数据跨境流动规则主张建立在自身经济利益基础上,呈现“数据重商主义”趋势。何一种规则主张的本质都是各国基于发展实际和国家利益而做出的“数据重商主义”选择。例如,开放流动型的美国基于自身数字技术、数字平台发展优势,在国际上高调呼吁推动数据跨境自由流动,但同时也通过制定重要数据清单对一些涉及安全或关键技术的数据进行出境限制,呈现出“宽入严出”的特点。监管例外型的欧盟所推行的数据跨境自由流动则是以高标准的个人数据保护为前提。欧盟对内以非个人数据自由流动条例框架 数据治理法案等促进数据在各成员国之间自由流动;对外则是通过设立高标准个人数据保护壁垒对内部数据流出进行严格限制,呈现出“内松外严”的特点。严格监管型的俄罗斯印度则以数据本地化政策要求数据回流,以保护主义政策推动本国 IT产业发展。中国和新加坡所主张的数据跨境自由流动则是以维护数据主权和保障国家安全为前提。各国根据实际利益制定形形色色的跨境数据流动规则来保护本国数字产业发展,全球数据跨境流动规则与治理呈现“数据重商主义”趋向。同时，在“数据重商主义”的驱动下，以美国、欧盟、日本为代表的国家基于信任关系或意识形态趋同推动构建数据跨境流动圈,全球数据跨境流动规则制定呈现出“政治泛化”特征。美国正在通过强势的外交政策拉拢其盟友推动基于信任关系的数据自由流动，并针对中国俄罗斯等“敌对国家”实行数据封锁,印度等国家和地区也在跟进对我国实行数据跨境流动限制。经合组织(OECD)的数字经济政策委员会(CDEP)在2020 年12月声称:“努力实现政府对私营部门持有的个人数据的可信任的访问,是一个紧迫的优先事项”,而“缺乏受信任的政府访问个人数据的共同原则,可能会导致对数据流动的不适当限制,造成有害的经济影响”。美国与欧盟日本韩国意识形态和政治利益趋同,是传统的政治军事盟友,美国正在拉拢盟友将所谓“缺乏受信任”的国家政府排除在数据自由流动圈子之外。首先，美国在 OECD、APEC、G20、G7 等国际组织中谋求主导地位。美国于 2015 年主导建立 APEC 的 CBPR 体系，目前共有 9 个国家或地区加入。近年来美国寻求将 CBPR 体系独立于APEC 框架外，允许更多非APEC 成员加入，此举被认为是为了排除中国加入CBPR 体系。其次，美国及其盟友通过区域贸易协定或数字贸易专项协定，已经基本打通数据跨境自由流动圈。欧盟与美国 2022年在已废除的隐私盾协议基础上建立了欧美数据隐私框架，欧盟委员会于 2023 年 7 月投票通过了欧美数据隐私框架的充分性认定，美欧之间继安全港协议 隐私盾协议之后再次建立起稳定的数据跨境流动框架。此外，日本-欧盟经济贸易协定美国-韩国自由贸易协定、美国-日本数字贸易协定等区域贸易协定或数字贸易协定均已生效,且都专门设定了包括数据跨境流动在内的数字贸易规则章节或条款。此外，美国与欧盟成立美欧贸易与技术委员会(U.S.-EU Trade and Technology Council,以下简称“TTC”)，主导与全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 53 澳大利亚、日本等 13国启动“印度太平洋经济框架”（IPEF），建立更多合作机制，与盟友在政策上寻求协调，在规则上寻求共识，将在包括关键技术数据出口、数据跨境流动等方面采取更多努力，遏制竞争对手。表 12 主要经济体达成的数据跨境流动先关协议、协定 国家、地区 国家、地区 框架 框架 签订时间 签订时间 美国 欧盟 跨大西洋数据隐私框架 2022.03.25 欧盟-美国数据隐私框架协议 2023.07.10 英国 大西洋宣言：二十一世纪美英经济伙伴关系框架 2023.06.08 新加坡 欧盟 欧盟新加坡数字伙伴关系协定 2023.02.01 英国 英国新加坡数字经济协定（UKSDEA）2022.02.25 智利、新西兰 数字经济伙伴关系协定（DEPA）2020.06.12 欧盟 阿根廷 欧盟数据保护充分性认定 2021.04 前已通过 日本 安道尔公国 加拿大 法罗群岛 根西岛 以色列 马恩岛 泽西岛 新西兰 瑞士 乌拉圭 韩国 2021.12.17 英国 2021.04.13 美国 2023 年 7 月 欧盟 GDPR 国家和地区 奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰人、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典；挪威、列支敦士登、冰岛；亚速尔群岛、马提尼克岛、圣马丁岛等 APEC 数据隐私框架国家和地区 美国、墨西哥、日本、加拿大、新加坡、韩国、澳大利亚、菲律宾、中国台湾 2.数据跨境流动规则呈现业精细化趋势 各国数据跨境流动规则针对重要行业数据进行精细化分级分类管理,数据跨境流动规则呈现行业精细化趋势。欧盟美国等都根据本国产业实际需要确立了重要数据目录清单并制定了具体细则,构建了数据跨境流动分级分类监管模式，旨在对涉及国家战略商业秘密国家安全、高科技等敏感数据的出境进行限制。如美国制定CUI（非密受控信息）清单，对关键基础设施、国防、金融、移民、情报、国际协议、税收、核等20 大全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 54 类、124子类，按照风险程度予以不同管控。美国还通过限制重要技术数据出口以及特定领域的外国投资进行数据跨境流动管制。2018 年 8 月签署生效的美国出口管制改革法案规定，出口管制不仅限于“硬件”出口，还包括“软件”，如科学技术数据传输到美国境外的服务器或数据出境，必须获得商务部工业和安全局（BIS）的出口许可。在外国投资审查方面，2018年 8月，美国通过了外国投资风险评估现代化法案（Foreign Investment Risk Review Modernization Act，简称“FIRRMA”），并建立了与 ECRA 之间的联动机制43，进一步收紧了对外国投资的国家安全审查程序。该法案规定了外商投资中的数据出境行为。根据FIRRMA 第 1703 条，涉及敏感个人数据、关键基础设施和关键技术的美国企业的其他投资（包括非控制性外商投资）也要受美国外商投资委员会的审查，以防止外国投资者通过投资来获取美国的个人数据或关键技术。我国也在网络安全法以及相关行业规定中确立了数据跨境流动管理要求,以数据出境安全评估制度和数据分级分类管理机制为主,以国家安全为导向,对金融、交通、健康、保险、征信、地图、网络出版等特定行业数据科研性质的特殊数据等核心数据严禁出境。3.主权与安全隐私仍是规则制定的核考量 数据主权、数据安全、隐私保护问题仍是未来数据跨境流动治理面临的核心关切，如何协调各国监管要求、贸易利益同时促进数据跨境流动是未来须应对的难题。一方面，目前许多国家和地区都在推进数据主权战略部署，尤其针对重要数据、敏感数据、核心机密数据、特定行业数据出境进行严格管制。如美国虽然基于其经济利益主张数据跨境自由流动，但同时也是全球最早部署数据主权战略建设的国家,其长臂管辖尤为突出。俄罗斯的数据主权战略囊括在其严格实施的数据本地化政策框架之下,颁布一系列法案对数据主权进行保护。我国则出台了网络安全法 数据安全法 个人信息保护法等顶层法律、配套细则办法以及特定行业规制，构建数据出境安全管理框架，旨在对重要数据出境进行安全评估和管理,维护我国数据主权。未来随着大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术越来越广泛应用于经济社会、军事国防等各个领域，数据作为基础性、战略性资源的重要性将日益凸显，“数据主权”成为继边防、海防、空防之后的另一个主权空间。另一方面，数据安全面临新技术冲击。5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等数字技术的发展及应用，给数据安全、隐私保护带来新的威胁，隐秘在新技术外衣下的数据泄露、数据贩卖、数据侵权等数据安全事件频发。如在使用ChatGPT 的过程中，可能涉及个人信息、重要数据出境行为，如果使用不当，将对个人隐私、商业秘密、国家安全造成严重威胁。再如，大量数据通过各类传感器或终端采集，包括人脸数据、基因数据等个人敏感信息，及关键基础设施分布等关系国家安全的重要数据。相关机构估算，一辆自动驾驶测试车辆每天产生的数据量最高可达 10TB44。随着数字技术的深入发展和应用，数据主权、数据安全、隐私保护等核心问题将更加突出，未来如何协调各国监管要求、贸易利益同时促进数据跨境流动成为难题。43刘瑛,孙冰.与外资安审联动的美国技术出口管制制度及中国应对J.国际贸易,2020,(06):44位两会代表委员建智能汽数据安全：匣要掌握在中https:/ 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 55（）对我国的影响 当前，各国加快构建符合自身发展利益的数据跨境流动制度体系，各国数据跨境流动规则主张趋向“数据重商主义”，全球数据跨境流动规则呈现多样化、复杂化、差异化、行业精细化特征。一方面，美西方国家正在基于信任关系构建排除我国的数据跨境流动自由圈，数据主权、数据安全、隐私保护等核心问题仍然制约着数据跨境流动全球治理与规则形成。在此趋势下，我国数字企业出海将面临越来越多的数据合规风险，我国数字产业发展面临数据封锁困境，我国数字贸易面临较高的政策不确定性。另一方面，我国于 2021年正式申请加入 CPTPP 和 DEPA,目前正在积极推进谈判进程。加入 CPTPP 和 DEPA 将为我国数字企业出海、数字产业合作、数字贸易发展营造稳定制度环境。但 CPTPP 和 DEPA 在数据跨境流动议题上的开放标准较高，我国仍需进一步借助自贸试验区、自贸港等高水平开放平台，对标高标准规则，开展先行先试和压力测试。1.我国数字企业出海将临数据合规险 当前，我国数字企业正处于加速成长、出海拓展的关键时期，阿里速卖通、Shein、Temu、Tiktok等一批数字平台企业加速出海，数据合规成为未来数字企业拓展海外市场的“必修课”。一方面，美西方国家泛化安全问题，我国出海数字企业面临越来越多的数据合规风险。当前美西方国家正在主导建立基于信任关系的数据跨境流动自由圈，而我国作为“不受信任国家”被排除在外。近年来，美国针对我国应用程序的数据安全性审查持续不断。2023 年 4 月 14 日，美国美中经济安全审查委员会(US China Economic and Security Review Commission，简称“USCC”）45发布Shein,Temu 和中国电商：数据风险、货源违规和贸易漏洞专项调查报告，提出 Shein利用用户数据和搜索历史，通过 AI算法预测时尚趋势，但Shein 缺乏有效的用户数据保护措施。纽约州于 2022 年对 Shein 的母公司 Zoetop 处以 190 万美元的罚款，原因是个人数据处理不当导致 3900 万个账户的用户数据泄露。中国出海社交媒体平台 TikTok 更因数据存储安全和算法推荐操纵的问题受到美国制裁，目前美国蒙大拿州众议院已通过全面禁止 TikTok的法案。在欧洲方面，自 2018 年欧盟 GDPR 正式落地实施以来，欧盟针对跨国数字平台企业数据合规的执法力度正在逐步加强，据统计 2021 年欧盟数据保护监管机构针对 GDPR 违规的罚单总金额约 10 亿欧元，2022 年 GDPR罚单总金额达到 16.4 亿欧元。如近年爱尔兰数据保护委员会对 Meta 分别处以 4.05 亿欧元、3.9 亿欧元、12亿欧元的巨额罚款，卢森堡数据保护委员会对亚马逊平台处以 7.46 亿欧元罚款。而目前我国不在欧盟 GDPR数据保护充分性认定白名单中。我国出海数字平台均涉及大量用户数据，随着我数字平台企业在欧美市场的竞争力和影响力逐步增强，未来美欧势必不断泛化数据安全问题，对我国数字企业进行打压，未来我国数字企业出海如何规避数据合规风险成为亟需解决的难题。另一方面,我国申请加入 CPTPP 和 DEPA 等高标准数字经济协定，将为我国数字企业开拓海外市场降低数据合规成本、提供稳定的制度保障。2021 年，我国正式提出申请加入 CPTPP 和 DEPA。目前，在我国签署的贸易协定中，仅 RCEP 涉及“电子方式跨境传输信息”规定，代表了我国在数据跨境流动议题上最高开放 45 USCC 是美国国会创的个独政府机构，直接向美国国会和总统提供政策建议，虽然其发布的内容没有法律约束，但是有可能对美国联邦法产深刻影响。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 56 水平。DEPA 和 CPTPP 比 RCEP 在数据跨境流动方面标准和要求更高，这要求我国对标高水平数字经济规则，依托自贸试验区、自贸港等高水平开放平台进行先行先试和压力测试。近期，国家网信办就规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿），向社会公开征求意见。该意见赋予自贸试验区可自行制定“负面清单”的权力，我国数据跨境流动监管将迎来新突破。从我国数字企业在全球数据价值链中的地位来说，我国拥有阿里巴巴、腾讯、滴滴、拼多多、TikTok等全球性数字平台，在全球数据价值链中占据重要地位。加入CPTPP 和 DEPA 将为我国数字企业进入东盟、日本等特定市场提供良好的制度保障和便利的数据跨境流动机制，将降低数字企业数据合规成本，符合我国数字企业的发展诉求。2.我国数字产业发展的数据壁垒可能加深 目前我国关键数字产业面临着核心技术受制于人的困境，高端芯片、操作系统、工业设计软件等均是我国被“卡脖子”的短板。而我国关键数字产业实现突破创新将面临数据封锁困境。一方面,数据跨境流动规则的政治化、阵营化和行业精细化趋势，使我国数字产业发展面临数据封锁困境。芯片作为现代工业的基础、数字经济的引擎，已经深深嵌入到汽车、通信、能源、国防等许多行业的数字化进程中，也影响着人工智能、5G、边缘计算等关键数字技术的发展，决定了数字产业发展的未来。而芯片行业是资本、知识、技术密集型行业，是高度全球化和各国发挥比较优势分工协作的结果。全球芯片供应链具有高度复杂性、如欧盟在芯片设计环节的核心知识产权领域和制造环节的生产设备领域具有优势，但在先进芯片制造环节依赖亚洲（如韩国等），芯片设计工具依赖美国。欧美等国基于产业利益和数据主权制定“数据重商主义”色彩浓厚附带意识形态偏见针对高科技敏感行业进行封锁的数据跨境流动规则，将阻碍我国融入全球开放创新生态和贸易投资网络，切断我国重要数字产业的供应链，可能会阻碍我国数字产业升级发展,导致关键数字产业难以突破底层核心技术,数字产业安全风险增加。另一方面,我国申请加入 CPTPP 和 DEPA,有利于同东盟国家探索数字产业合作机会。当前我国积极参与WTO 电子商务谈判,同时申请加入 CPTPP、DEPA 等区域贸易协定,正在为构建一个凝聚更多共识、尊重各方利益的数字贸易治理规则框架而努力。东盟是我国第一大贸易伙伴,同时包括新加坡在内的东盟大部分国家都是 RCEP、CPTPP 成员国,新加坡是 DEPA 的主要成员。加入 CPTPP 和 DEPA，有利于我国数字产业在被欧美打压的情况下，同新加坡为代表的东盟国家开展更多有益合作,挖掘新的产业增长点。如新加坡是亚太地区数据中心、各类先进数字技术试验地和各类新兴业务的发源地，是全球数据流动、数字技术应用创新的重要枢纽和节点。此外，新加坡以鼓励投资和创新为导向，对加密货币、金融科技、人工智能等领域持开放包容的监管态度，构建数字技术创新发展生态。未来我国可以同新加坡在人工智能、金融科技、数字货币等领域探索开展更多数字产业合作和政策对接，形成互惠互利的合作模式，打造中新数字产业开放创新生态。3.我国数字贸易临较的政策不确定性 当前，数据跨境流动规则所呈现出的碎片化、动态化、政治化、阵营化等趋势,导致出口企业面临的贸易政策不确定性显著增强,制约我国数字贸易创新发展。一方面,数据跨境流动规则所呈现的碎片化、动态化、多样化等趋势,导致出口企业面临的贸易政策不确定性增强。目前各国基于自身利益诉求及监管目标制定本国数据跨境流动规则。如美国对数据跨境流动保持全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 57“宽入严出”的政策。欧盟制定“内松外紧”政策,在个人隐私和个人权益得到保证前提下允许数据自由流动。目前欧盟 GDPR 构建了多层次的个人数据跨境传机制(充分性认定SCCs 与 BCRs 等其他额外数据保障措施),但大多数国家并未制定与之互认的传输机制。我国基在网络安全法 个人信息保护法 数据安全法顶层立法及配套实施细则、指南的规制下，建立了严格的数据出境安全制度。虽然我国一定程度上借鉴了GDPR 的 SCCs 和认证机制等,但仍坚持着严格的事前监管原则(数据出境安全评估机制等)。严格且具有差异性的数据出境安全管理制度一定程度上造成了数字贸易发展壁垒，给数据密集型的跨国数字企业带来高昂的制度成本。主要国家对数据跨境流动监管的差异性将带来数字贸易政策的不确定性,监管政策的动态发展也会扰乱出口企业对未来收益与损失情况的权衡,提高企业面临的不确定性,阻碍我国数字贸易发展。另一方面,我国申请加入 CPTPP 和 DEPA,对标高标准数字经济规则，在区域内探索形成便利的数据跨境流动机制、可互操作的贸易便利化措施、以及稳定的数字贸易环境，将有利于我国数字贸易发展。就数据跨境流动议题而言，CPTPP 和 DEPA 均强调促进各国个人信息保护制度的兼容和可互操作。如 CPTPP、DEPA列举了可能的兼容性机制：对监管结果的互认、更广泛的国际框架、对各自法律框架下数据保护可信任标志或认证框架的互认。由于新加坡国内建立了数据保护可信任标志，因此在 DEPA 中推进数据保护可信任标志的互认。目前我国在数据保护可信认证方面尚处于探索阶段，通过对标高标准数字经济规则，加快推进我国数据保护可信认证落地实施并与主要经济体互认，将有利于构建便利化的数据跨境流动机制，促进我国数字贸易发展。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 58 七、思考建议 当前，全球数据跨境流动治理与规则正处于形成过程中，美欧等大国围绕数据跨境流动的规则博弈不断加剧，我国初步构建了较为严格的数据出境安全管理制度，尚未形成具有全球约束力的数据跨境流动全球治理和规则体系。下一步我国应统筹安全与发展，试点探索数据跨境流动安全管理便利化机制，增强数据跨境流动安全保障能力，推广数据跨境流动治理中国方案，提升全球数据治理话语权。同时，鼓励我国境内企业在数据出境时按照我国相关法律做好出境安全合规，在将数据引入我国时，遵守数据来源国的相关法律要求，并利用利用上海数据交易所国际板探索数据跨境流动新模式。（）探索数据跨境流动安全管理便利化机制 目前我国依托自由贸易试验区、自贸港等高水平开放平台探索数据跨境流动安全管理试点，如上海自贸试验区临港新片区、北京自贸试验区、海南自由贸易港、雄安新区片区等都加快推出了包括实施国际互联网数据跨境安全有序流动、促进数字产业开放发展等制度突破创新等举措。2023 年 9 月 28 日，国家网信办就规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）公开征求意见，赋予自贸试验区制定数据出境“负面清单”的权利。下一步应充分发挥开放平台制度创新优势，在数据出境安全评估、个人信息保护认证、标准合同备案等方面率先探索，逐步探索形成数据跨境流动便利化路径，形成可复制、可推广的经验。支持北京、上海、粤港澳大湾区等地在实施数据出境安全评估、个人信息保护认证、个人信息出境标准合同备案等制度过程中，试点探索形成可自由流动的一般数据清单。支持各自贸试验区统筹安全与发展，结合企业数据出境的实际需求，探索制定数据出境“负面清单”。依托上海数据交易所等数据交易平台，提供数据跨境流动合规服务，如设立数据安全与治理公共服务平台，吸引一批有数据跨境需求的企业以及优质数据合规的服务机构入驻，为数据出境企业提供政策咨询、风险评估、安全培训、自评估报告完备性审查等数据安全合规服务。（）推进数据保护可信认证试点与新技术应 数据保护可信认证是很多国家和区域及数字贸易协定中常用的数据跨境流动机制，其本质是对数据保护水平达到一定标准的“白名单”认证。如新加坡建立了数据保护可信任标志，并在 DEPA 中推进成员国对数据保护可信任标志的互认，促进数据跨境流动。上海作为跨国公司集聚地，可结合企业数据出境实际需求，率先探索推进数据保护可信认证便利化试点，为已部署数据保护措施并达到数据合规标准的企业提供便利化认证方式，并探索与主要经济体实现数据保护可信任标志的互认，实现在国际贸易、学术合作、跨国生产制造和市场营销等活动中产生的非重要非敏感数据跨境自由流动。同时，近年来，区块链、隐私计算等技术的发展和数据中介的出现为数据跨境传输提供了新的范式。如欧盟基于盖亚云（Gaia-X）建立的欧洲公共数据空间、日本数据社会联盟建立的数据交换平台（Data-EX）等。此外，隐私增强技术（PETs）、数据监管沙箱等也为数据跨境流动的应用实践提供了新的选择。下一步，应支持和鼓励各地数据交易所加快新技术新模式的研究，应用数据空间、数据监管沙箱等新工具，探索数据跨境安全流动新方式。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 59（三）增强数据安全保障能 数据跨境流动将会带来一系列安全风险，如数据泄露、数据滥用等，对国家安全构成威胁。因此推进数据跨境流动必须增强数据安全保障能力。一方面，支持建设数据安全监测系统。如支持上海数据交易所等平台建立智能化数据安全监管系统，加强数据安全风险评估、信息共享、监测预警等技术能力建设。支持政府部门与数据安全企业协作，建设数据跨境流动安全威胁感知和监测预警基础设施，统筹数据安全威胁信息的获取、分析、研判、预警工作，强化数据安全事件日常监测、通报预警、快速响应、追踪溯源恶意行为等技术能力。另一方面，强化前沿数据安全技术研发。支持上海数据交易所等平台强化数据安全技术研发，针对数据跨境流动过程中可能的数据泄露、个人隐私风险、数据滥用等一系列安全风险，支持差分隐私、零知识证明、同态加密、多方计算、联邦学习等前沿数据安全技术研究，支持安全产品研发及产业化应用，为数据跨境流动安全提供切实可行的技术方案，降低数据跨境流动安全风险。（四）推数据跨境流动中国治理案 目前全球数据跨境流动治理与规则正处于形成过程中，美欧等西方国家正在基于信任关系加速构建将我国排除在外的数据跨境流动自由圈。而我国尚未明确提出我国数据跨境流动治理方案，也尚未与世界主要经济体、我国主要贸易伙伴建立数据跨境传输便利化机制，参与数据跨境流动全球治理不足。一方面，我国应以“一带一路”建设为契机，基于互利互惠、安全便利等原则，提出有利于我国发展的数据跨境流动治理方案，推动形成可互认的数据保护认证、标准合同条款等机制，实现区域内数据跨境自由流动。另一方面，我国应积极推进 CPTPP、DEPA谈判议程。新加坡作为亚太地区重要数据枢纽，是 CPTPP发起成员，也是DEPA 的主要推动方。我国应加强同新加坡在数据跨境流动方面的对接与合作，探索数据跨境流动可操作路径，进而将相关经验推广至 CPTPP、DEPA 其他成员。（五）企业做好“出境”与“境”的合规 目前，网络安全法 数据安全法 个人信息保护法等立法以及数据出境安全评估办法等规章构建了我国数据跨境流动的安全规则体系，因此企业在数据出境时需按照现有法律要求做好数据出境安全合规，如进行数据分类分级，涉及核心数据、重要数据等需进行数据出境安全评估等。数据跨境流动不仅涉及数据出境，还有数据入境，当前全球主要经济出于保障数据主权的需要对本区域内的数据出境进行立法规制，典型的如欧盟的 GDPR 等。因此企业在将境外的数据引入中国境内时，需按照数据来源国的法律要求做好安全合规，在满足数据来源国合规的要求的前提下，将数据流入中国境内。（六）利上海数据交易所国际板探索数据跨境新模式 上海数据交易所已经开设运行国际板，建设国际化数据交易平台，探索形成便捷、高效、安全的数据跨境流动规则体系，积极赋能我国国际数字贸易的发展，为我国参与国际数字贸易规则制定贡献探索实践的经验，同时服务于企业数据“走出去”与“引进来”。企业在开展数据跨境流动时，可利用上海数交所国际板开展数据产品合规评估审查，提高数据产品交易效率，同时依托上海数据交易所，加快企业向全球进行数据产品推介的步伐。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 60 专栏：案例研究 学术数据跨境流动 基于中国图书进出口（集团）有限公司的实践 一、企业背景 学术数据跨境流动 基于中国图书进出口（集团）有限公司的实践 一、企业背景 中国图书进出口（集团）有限公司（下称“中图”）是一家与共和国同龄的大型国有文化企业。中图始终坚持引进国际先进科技文化成果服务社会经济建设，持续推动中华文化“走出去”。目前，公司拥有国内外分支机构 28 家，服务全球 170 多个国家和地区上万家图书馆、大学、科研机构，已成为我国规模大、实力强的出版物进出口贸易企业、数字资源提供商和国际性书展服务机构。近年来，中图完成了由传统贸易商向内容服务商的第一次数字化转型。进入新时代，踏上新征程，中图公司正在加快推进由内容服务商向数据运营商的第二次数据化转型和国际化再布局，努力构建“智慧中图”，为国家“科技强国”“文化强国”“数字中国”建设做出新的更大贡献。二、在上海数据交易所国际板挂牌数据产品的实践 二、在上海数据交易所国际板挂牌数据产品的实践 自 2023 年 7 月起，中图作为数据供应方数商，实现在上海数据交易所国际板挂牌数据产品。以中图独家代理的美国 IPDataLab 公司的系列数据产品为例，7 月 7 日，挂牌“美国药品专利链接”，“日本药品专利链接”，类型为数据服务；7 月 28 日，挂牌“药品专利链接”，类型为数据应用；10 月 18 日挂牌“标准必要专利 SEP”，类型为数据集。中图公司完成在上海数据交易所数据交易系统的用户注册和实名认证，包括线下签署上海数据交易所供需方服务协议并上传至平台，在数据交易所开通账号后，便可进行数据产品的登记和挂牌。中图公司挂牌 IPDataLab 公司的数据产品包括以下程序：1.产品登记：在【登记管理】中的【系列产品登记】处，完成产品系列新建；在产品系列下的【登记产品】处，完成数据产品基本信息、内容说明、使用描述、来源证明等信息填写并提交交易所进行初审和复审；审核通过后系统生成数据产品说明书，完成产品登记。2.产品挂牌：填写挂牌申请需要的信息，包括选择应用板块、产品挂牌描述、使用案例，和交易信息等，提交审核通过后，生成可交易数据产品说明书，产品即挂牌成功。中图建立了 Pharmspot数据服务产品系列，其下登记挂牌“日本药品专利链接”、“美国药品专利链接”；PharmspotTM 数据应用系列，其下登记挂牌“药品专利链接数据库”；SEP-Express 数据集系列，其下登记挂牌“标准必要专利 SEP”。在产品登记过程中，根据上海市数据条例以及上海数据交易所的相关规定，数据产品和服务的形成以“实质性加工”和“创新性劳动”为前提，中图重点从以上两个方面对数据产品和服务进行认定。1.实质性加工方面：1）Pharmspot、PharmspotTM系列产品。提升了药品数据和专利数据的颗粒度，药品数据增加了药物靶点、适应症等信息，对药品新适应症-获批日期以表格化视图做了呈现；专利数据增加了 Claim Chart 对照表，增加了药品专利到期日字段，并精准计算出最准确的药品专利到期日。产品并对美国、日本两国的数据字段进行了标准化处理，并提供清晰的对照表格，方便用户使用，例如美国药品申请号和日本药品批准号在 Pharmspot 中统一为同一字段。2）SEP-Express 系列产品，数据加工上的主要精力投入到了专利号的核实和标准化方面，以人工智能 手动核对的方式标准化了权利人向 15 个标准制定组织（Standard Setting Organization，SSO）所声明的专利。2.创新性劳动方面：1）Pharmspot、PharmspotTM系列产品，建立了药品数据和专利数据之间的链接，链接的发现与建立需要基于 know-How 的专业技能，是一种创新性劳动。本数据产品全面考虑到药品专利到期日的影响因素，以 AI 算法结合人工核对的方式计算出了药品的精确专利到期日，提升了药品信息和专利信息的透明度并促进了用户对信息及数据的轻松获取，目前还没有同类型产品能做到列出专利到期日字段并精准计算。2）SEP-Express系列产品，该产品使用人工智能 手动核对的方式标准化了权利人向 SSO(Standard Setting Organizations)所声明的专利。数据产品“标准必要专利 SEP”中，对所有声明专利的申请和公开号，并通过家族信息对重复声明的专利（就同一个发明专利的多个家族成员向 SSO多次声明）予以去重，该产品中使用的标准化方法为自行开发，属于创新性劳动。三、中图数据产品的使用场景与合规性 三、中图数据产品的使用场景与合规性（一）使用场景 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 61 专栏：案例研究 根据上海数据交易所秉承“不合规不挂牌、无场景不交易”的原则，是否具有明确的使用场景是认定产品是否可交易的条件之一，中图对挂牌产品使用场景的描述，来源于真实使用场景。1.Pharmspot、PharmspoTM药品专利链接使用场景：1）医药公司查询所关注的美国药品，日本药品，获得其专利情况及各专利到期日，用于自身药品研发、上市的商业决策。2）行业分析公司查询所关注的医药企业，获得其美国药品、日本药品、及专利整体情况，用于市场预测、企业评级等。3）准确的专利到期日有助于辅助仿制药上市决策，有助于原研药厂制定专利策略。据此，用户获取到透明的药品对应专利信息，准确的专利到期日，从药品的专利图景中，可以实现原研药专利策略概览，展开药品竞争态势预测和分析，识别出药品的核心专利信息，外围专利信息，对市场进入开展壁垒分析，为药品研发提供技术情报。2.SEP-Express 标准必要专利 SEP 使用场景：1）通信、物联网等行业公司获取全球标准必要专利最全面的数据，用于市场竞争、企业专利资产、技术演变分析等，并辅助相应的商业决策。2）作为 SEP 许可费率谈判的数据依据，以及专利的标准必要性法律分析的数据基础。这些是实施某标准技术时不可规避的专利。（二）合规评估与质量评估 产品信息登记的一个重要环节是提交包括“数据产品合规评估报告”、“数据产品质量评估”等信息。数据产品的合规评估，需要评估数据来源的合法性、数据产品的可交易性、数据产品的流通风险等要点。1.数据来源的合法性：数据来源于官方机构或标准制定组织。2.数据产品的可交易性：数据产品的底层数据的更新与官方同步，数据产品有固定的更新频率，也可以根据用户的需求进行定制化更新。中图已经证明了 Pharmspot、PharmspotTM、SEP-Express，具有明确的使用场景，可定价。3.数据产品的可交易风险：主要考察 Pharmspot、PharmspotTM、SEP-Express数据产品中，是否包含个人数据、不能够进行交易和禁止交易的重要数据、核心数据等。4.数据产品的流通风险：无场景不交易这一原则体现在流通过程中，中图根据场外的市场推广经验，预设适用场景，主要从是否有特殊限制、跨境数据流动过程是否安全等方面评估。关于数据产品质量评估：按照定量指标和非定量指标两个方面进行评价，定量指标包括数据的规范性、完整性、准确性、一致性、时效性、可达性；非定量指标包括固有特性、说明性质量、可访问质量、环境性质量等。根据上述指标，对挂牌数据产品进行了质量评估：Pharmspot、PharmspotTM药品专利链接：数据来源于官方，客观可靠，规范标准化程度高，数据内容覆盖全面，无空值，具备实体、引用、完整性，域完整性，例如在药品专利到期日计算上，充分考虑了影响变量，当对应变量字段的输出内容发生变化时，Expiry Date 专利到期日也会重新计算，得出新的输出数值。每个字段均有清晰的格式标准，对美国、日本不尽相同的数据字段做了标准化处理，能够满足数据分析要求和用户使用需求。在数据处理加工的环节，对数据质量、格式、输出、做了多重一致性检查，保障数据一致性。同一数据元素的类型和含义在不同的需求方、使用者的系统和不同数据处理环节上保持了一致与清晰。时效性上数据及时性很高，每月更新，包括药品信息更新和专利信息更新。数据容量较低，收录了美国和日本获批药品 25400 以上，获批药品核心专利信息 9200 以上，20 万件以上全球专利同族，可嵌入传统的医药数据库亦可嵌入专利数据库，数据的可达性满足市场需求。“药品专利链接”提供的药品相关专利及其准确的到期日，从药品专利图景中进行原研药专利概览，提供商业策略依据，具有极高的价值密度。SEP-Express 标准必要专利 SEP：收录了 15 个标准制定组织 SSO 的专利权人声明的 SEP，每一条SEP 记录都包含三个数据字段：1）专利号；2）对应的标准；3）声明公司。15 个标准制定组织为：ETSI欧洲电信标准化协会，IEEE 电气电子工程师协会，ISO 国际标准化组织，CCSA 中国通信标准化协会，OMA 开发移动联盟，IMT 国际移动通信，OneM2M 物联网，TIA 美国通信工业协会，ATIS 世界无线通信解决方案联盟，ITS-T 国际电信联盟-电信标准化部门，ITS-R 国际电信联盟-无线电通信部门，IEC 国际电工委员会，IETF 国际互联网工程任务组，ANSI 美国国家标准局，TTA 韩国电信技术协会。产品提全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 62 专栏：案例研究 取的数据，如果在提取时该专利已经被授权，提供授权的专利号，如果仍在申请过程中，提取专利的申请号，当申请专利已获批，会在数据更新时更新为授权专利号。总体而言，在上海数据交易所国际板完成国际数据产品的挂牌，是中图在推动国际数字资源到数据要素市场聚合，以数据要素流通促进数字经济发展的创新实践。未来，中图将围绕科研学术服务，在数据跨境流通标准化服务等方面，参与到推动数据要素流通的多主体、多层次、多场景建设之中，为我国科研学术发展提供更安全、更高效、更智能的产品和服务，更好助力数字中国、科技强国建设。全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 63 参考献 1 林梓瀚,游祎,史渊.基于生物识别技术的全球个人信息安全治理研究J.世界科技研究与发展 2 林梓瀚.基于数据治理的欧盟法律体系建构研究J.信息安全研究 3 林梓瀚,黄丽华.全球主要经济体数据跨境流动规则研究J.中国信息安全 4 林梓瀚.东盟数据跨境流动制度研究：进程演进与规则构建J世界科技研究与发展 5 吴沈括,胡然.数字平台监管的欧盟新方案与中国镜鉴围绕数字服务法案 数字市场法案提案的探析J.电子政务 6 吴沈括,崔婷婷.欧盟委员会 2020 年欧洲数据战略研究J.信息安全研究 7 洪延青.数据跨境流动的规则碎片化及中国应对J.行政法学研究 8 洪延青.数据竞争的美欧战略立场及中国因应基于国内立法与经贸协定谈判双重视角J.国际法研究 9 洪延青.推进“一带一路”数据跨境流动的中国方案以美欧范式为背景的展开J.中国法律评论 10 胡海波,耿骞.数据跨境流动治理研究：溯源、脉络与动向J/OL.情报理论与实践 11 林梓瀚,计丽娜.浅析我国金融业数据出境安全规则J.中国金融电脑 12 冉从敬,郭潇凡,何梦婷.国际跨境数据流动治理合作：机理、困境与变革J/OL.图书馆论坛 13 张相君,易星竹.数字贸易中跨境数据流动的国际法挑战与中国因应J.福州大学学报(哲学社会科学版)14 梅傲,李淮俊.数字贸易中数据跨境流动规则的新发展基于数据出境安全评估办法与 DEPA的比较J.企业经济,2023,42(04):153-160.15 朱勤,刘玥.数字贸易发展背景下跨境数据流动国际治理及我国的探索J.科技管理研究 16 梅傲,李淮俊.论数据出境安全评估办法与 DEPA 中数据跨境流动规则的衔接J.上海对外经贸大学学报 17 丁晓东.数据跨境流动的法理反思与制度重构兼评数据出境安全评估办法J.行政法学研究 18 王丽颖,王花蕾.美国数据经纪商监管制度对我国数据服务业发展的启示J.信息安全与通信保密 19 翟军,李昊然,孙小荃,李剑锋.美国开放政府数据法及实施研究J.情报理论与实践 20 赵丽莉,郑蕾.美国数据与隐私安全保护制度进展述评J.重庆理工大学学报(社会科学)21 金耀.数据产业法律规制路径研究以美国数据经纪人制度为视角J.司法改革论评 22 金晶.个人数据跨境传输的欧盟标准规则建构、司法推动与范式扩张J.欧洲研究 23 金晶.欧盟的规则，全球的标准?数据跨境流动监管的“逐顶竞争”J.中外法学 24 吴希贤.东盟数据治理：全球背景、规制框架与中国合作J.亚太经济 25 刘箫锋,刘杨钺.东盟跨境数据流动治理的机制构建J.国际展望 26 谢谦.全球数字经济规则议题特征、差异与中国应对J/OL.改革 全球数据跨境流动规则全景图 Global Cross-border Data Flows Rules Panorama 64 27 郭丰,林梓瀚,胡正坤.基于全球网络空间稳定进程的“国际软法”建构与演变J.信息通信技术与政策 28 全球数字治理白皮书 2022R.中国信息通信研究院 29 全球数字治理白皮书 2021R.中国信息通信研究院 30 全球数字经济白皮书 2021R.中国信息通信研究院 31 跨境数据流动：相关政策和举措的盘点R.经合组织（OECD）32 G20 成员国跨境数据流动规则R.联合国贸易和发展会议 33 全球数字贸易发展趋势报告 2022R.商务部国际贸易经济合作研究院 34 数字贸易发展与合作报告 2022R.国务院发展研究中心 35 数字化新外贸趋势发展报告R.中国国际经济交流中心

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中国对外贸易形势报告中国对外贸易形势报告2022 年秋季商务部国际贸易经济合作研究院2目 录中国对外贸易形势报告一、2022 年以来中国对外贸易发展情况二、中国对外贸易发展环境专栏专栏一 非凡十年：贸易高质量发展迈出新步伐专栏二 重大展会见证中国高水平开放的决心专栏三 数字贸易助力对外贸易创新发展专栏四 支持外贸稳定发展若干政策措施附件附件一 世界经济贸易形势附件二 中国宏观经济形势附件三 中国服务贸易发展概况统计资料表 12012-2022 年 1-10 月中国进出口总体情况表 22012-2022 年 1-10 月中国出口商品结构表 32012-2022 年 1-10 月中国进口商品结构3表 42012-2022 年 1-10 月中国出口分贸易方式表 52012-2022 年 1-10 月中国出口分企业性质表 62012-2022 年 1-10 月中国出口分国别（地区）表 72012-2022 年 1-10 月中国进口分国别（地区）表 82014-2022 年 1-10 月中国出口分省（区、市）表 92014-2022 年 1-10 月中国进口分省（区、市）联系方式中华人民共和国商务部国际贸易经济合作研究院地址：北京安定门外东后巷 28 号（100710）电话：刘老师（010）64404339 白老师（010）64515049传真：（010）642121754中国对外贸易形势报告中国对外贸易形势报告2022 年以来，受复杂严峻的国际环境和多重超预期因素影响，进出口保持稳定增长压力加大。随着党中央、国务院部署的多轮稳外贸政策出台实施，前 10 个月进出口保持增长，结构持续优化，展现出较强韧性，为稳定宏观经济大盘作出了积极贡献。一、2022 年以来中国对外贸易发展情况前 10 个月，货物进出口总额 34.6 万亿元，同比（下同）增长 9.5%。其中，出口 19.7 万亿元，增长 13.0%；进口 14.9万亿元，增长 5.2%；顺差 4.8 万亿元，扩大 46.7%。按美元计价，货物进出口总额 5.3 万亿美元，增长 7.7%。其中，出口 3.0 万亿美元，增长 11.1%；进口 2.3 万亿美元，增长 3.5%；顺差 7277 亿美元，扩大 43.8%。前三季度，货物和服务净出口对经济增长贡献率为 32.0%，拉动 GDP 增长 1 个百分点。5图图 12022 年以来月度进出口年以来月度进出口金额及金额及增速增速数据来源：中国海关统计，下同。（一）对主要贸易伙伴保持增长（一）对主要贸易伙伴保持增长前 10 个月，东盟继续保持第一大贸易伙伴地位，对东盟进出口5.3万亿元，增长15.8%，占同期进出口总额的15.2%，较上年同期提高 0.8 个百分点；其中，出口 3.1 万亿元，增长 22.7%；进口 2.2 万亿元，增长 7.5%。对欧盟、美国进出口分别为 4.7 万亿元、4.2 万亿元，分别增长 8.1%、6.8%。对 RCEP 其他成员国进出口 10.6 万亿元，增长 8.0%，占同期进出口总额的 30.7%。对非洲和拉丁美洲进出口分别增长16.2%和 13.1%。6图图 22022 年年前前 10 个月个月与前十大贸易伙伴进出口金额及占比与前十大贸易伙伴进出口金额及占比金额单位：亿元金额单位：亿元（二）（二）国内区域布局国内区域布局更趋更趋均衡均衡前 10 个月，中西部地区进出口 6.3 万亿元，增长 13.6%，高于进出口总体增速 4.1 个百分点；占进出口总额的 18.2%，较上年同期提高 0.7 个百分点。其中，出口 4.0 万亿元，增长 19.7%，高于出口总体增速 6.7 个百分点；进口 2.3 万亿元，增长 4.3%。中部六省进出口 3.1 万亿元，增长 16.6%，高于进出口总体增速 7.1 个百分点，占进出口总额的 9.0%。西部12 省（区、市）进出口 3.2 万亿元，增长 10.9%，高于进出口总体增速 1.4 个百分点，占进出口总额的 9.1%。东部地区进出口 28.3 万亿元，增长 8.4%，占进出口总额的 81.8%。（三）商品结构持续优化（三）商品结构持续优化前 10 个月，机电产品出口 11.3 万亿元，增长 9.6%，占出口总额的 57.1%。高质量、高技术、高附加值产品出口增7长较快，其中汽车（包括底盘）、集成电路、手机出口分别增长 72.0%、8.1%、8.7%。纺织品、服装、塑料制品、家具及其零件、鞋靴、玩具、箱包及类似容器等七大类劳动密集型产品合计出口3.5万亿元，增长11.2%，占出口总额的18.0%。农产品出口 5302.7 亿元，增长 22.2%。表表 12022 年年前前 10 个月个月出口主要商品数量、金额及增速出口主要商品数量、金额及增速商品名称单位数量同比增长（%）金额（亿元）同比增长（%）自动数据处理设备及其零部件-13189.30.5服装及衣着附件-9747.58.6集成电路亿个2303.8-10.88511.58.1纺织纱线、织物及其制品-8259.58.5手机万台68987.1-10.27790.48.7塑料制品-5867.814.2钢材万吨5635.8-1.85392.827.4家用电器万台284323.1-11.44772.1-10.2汽车零配件-4441.611.3家具及其零件-3798.9-1.4鞋靴万双768850.28.73123.127.2汽车（包括底盘）万辆261.552.83091.772.0通用机械设备-3059.911.3玩具-2712.313.1灯具、照明装置及其零件-2503.5-2.2成品油万吨3990.9-24.52387.533.8音视频设备及其零件-2084.9-1.9箱包及类似容器万吨248.427.31926.134.6陶瓷产品万吨1496.7-1.11731.410.9液晶平板显示模组万个137295.6-1526.2-未锻轧铝及铝材吨5676246.124.9148950.9水产品万吨302.30.11226.510.1船舶艘4394.08.61161.5-0.1医疗仪器及器械-1038.9-2.6肥料万吨2019.3-31.1632.9-5.8粮食万吨259.1-5.598.66.1中药材及中式成药吨119277.38.173.212.2稀土吨41471.03.860.074.18商品名称单位数量同比增长（%）金额（亿元）同比增长（%）农产品*-5302.722.2机电产品*-112505.79.6高新技术产品*-52609.94.8注：农产品*、机电产品*、高新技术产品*包括本表中已列名的有关商品。（四）大宗商品进口量减价（四）大宗商品进口量减价扬扬除铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬。前 10 个月，进口铁矿砂 9.2 亿吨，减少 1.7%，进口均价（下同）每吨 796.1 元，下跌 29.1%。进口原油 4.1亿吨，减少 2.7%，每吨 4812.7 元，上涨 53.1%；煤 2.3 亿吨，减少 10.5%，每吨 976.7 元，上涨 56.3%；天然气 8873.7 万吨，减少 10.4%，每吨 4095.4 元，上涨 58.5%；大豆 7317.7万吨，减少 7.4%，每吨 4429.7 元，上涨 25.6%；初级形状的塑料 2526.6 万吨，减少 10.8%，每吨 1.24 万元，上涨 8.0%；成品油 1990.5 万吨，减少 10.9%，每吨 5141.9 元，上涨 31.7%。表表 22022 年年前前 10 个月个月进口主要商品数量、金额及增速进口主要商品数量、金额及增速商品名称单位数量同比增长（%）金额（亿元）同比增长（%）集成电路亿个4580.2-13.223107.83.0原油万吨41353.3-2.719902.148.9铁矿砂及其精矿万吨91741.6-1.77303.3-30.3粮食万吨12233.4-11.34459.912.5天然气万吨8873.7-10.43634.142.1大豆万吨7317.7-7.43241.516.2自动数据处理设备及其零部件-3204.3-9.0铜矿砂及其精矿万吨20768.43178.45.5初级形状的塑料万吨2526.6-10.83129.8-3.7未锻轧铜及铜材吨4817770.18.83003.711.6汽车（包括底盘）万辆74.6-6.62979.73.5医药材及药品吨232481.925.223570.0煤及褐煤万吨23009.8-10.52247.339.99商品名称单位数量同比增长（%）金额（亿元）同比增长（%）汽车零配件-1722.2-16.3肉类（包括杂碎）万吨603.4-251714.6-2.8二极管及类似半导体器件亿个5168.9-16.215901.0美容化妆品及洗护用品吨354257.3-10.91260.8-5.2纸浆万吨2431.7-3.21205.310.5成品油万吨1990.5-10.91023.517.4钢材万吨911.5-23958.3-2.5原木及锯材万立方米5806-24.8897.3-13.5干鲜瓜果及坚果万吨648.6-7.1860.72.2液晶平板显示模组万个125056.1-845.9-医疗仪器及器械-790.7-3.8天然及合成橡胶（包括胶乳）万吨586.17.1702.811.1纺织纱线、织物及其制品-670.1-20.6食用植物油万吨442.8-50.2430.4-26.8机床台80724-10.9401.1-9.6空载重量超过 2 吨的飞机架96-40.7353.7-33.0肥料万吨758.5-2.9272.285.7稀土吨103837.214.58846.7农产品*-12713.38.5机电产品*-57804.1-3.5高新技术产品*-42246.7-3.3注：农产品*、机电产品*和高新技术产品*包括本表中已列名的有关商品。（五）（五）民营企业带动作用民营企业带动作用增增强强前 10 个月，民营企业进出口 17.5 万亿元，增长 14.4%，高于进出口总体增速 4.9 个百分点；占进出口总额的 50.4%，较上年同期提升 2.2 个百分点。其中，出口 11.9 万亿元，增长 19.0%，占出口总额的 60.2%；进口 5.6 万亿元，增长 5.7%，占进口总额的 37.4%。外商投资企业进出口 11.6 万亿元，增长 1.5%，占进出口总额的 33.4%。国有企业进出口 5.6 万亿元，增长 14.5%，占进出口总额的 16.0%，较上年同期提高0.7 个百分点。10（六）（六）贸易方式更加优化贸易方式更加优化前 10 个月，一般贸易进出口 22.1 万亿元，增长 13.3%，占进出口总额的 63.8%，较上年同期提升 2.1 个百分点。其中，出口 12.6 万亿元，增长 18.4%，占出口总额的 63.7%,较上年同期提高 2.9 个百分点；进口 9.5 万亿元，增长 7.2%，占进口总额的 63.9%，较上年同期提高 1.2 个百分点。加工贸易进出口 7.0 万亿元，增长 3.2%，占进出口总额的 20.3%，较上年同期下降 1.2 百分点。其中，出口 4.5 万亿元，增长5.0%；进口 2.6 万亿元，与上年同期基本持平。以保税物流方式进出口 4.3 万亿元，增长 9.2%，占进出口总额的 12.4%，较上年同期下降 0.1 个百分点。其中，出口 1.7 万亿元，增长 13.2%；进口 2.6 万亿元，增长 6.8%。表表 32022 年年前前 10 个月个月进出口贸易方式情况进出口贸易方式情况贸易方式出口进口金额同比增长（%）占比（%）金额同比增长（%）占比（%）（亿元）（亿元）总值197112.713.0100149052.85.2100一般贸易125628.718.463.795303.27.263.9加工贸易44720.95.022.725516.8017.1其他贸易26763.13.513.628232.83.319.0（七）服务贸易继续保持增长（七）服务贸易继续保持增长前 10 个月，服务进出口总额 4.92 万亿元，增长 17.2%。其中，出口 2.36 万亿元，增长 18.1%；进口 2.56 万亿元，增长 16.4%；逆差 2022.6 亿元。剔除旅行服务，服务进出口增长 18.6%，其中出口增长 19%，进口增长 18.1%。知识密集11型服务进出口 2.05 万亿元，增长 10.3%，其中出口 1.15 万亿元，增长 14.3%，出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，分别增长 17.3%、16.3%；进口 8978.8亿元，增长 5.6%，进口增长较快的领域是保险服务，增长57.1%。前 10 个月，中国企业承接离岸服务外包合同额 8757亿元，执行额 6170 亿元，分别增长 14.6%和 11.1%。专栏一 非凡十年：贸易高质量发展迈出新步伐党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国对外贸易规模不断扩大，质量稳步提升，展现出强大韧性和活力。一是贸易大国地位一是贸易大国地位更加更加巩固巩固。2021 年货物进出口达 39.1 万亿元，较 2012年增长 60.1%。以美元计，2013 年货物进出口规模突破 4 万亿美元后，2021 年又连续跨过 5 万亿、6 万亿美元两个台阶。货物进出口占国际市场份额从 2012年的 10.4%提升到 2021 年的 13.5%。货物贸易规模自 2017 年起保持全球第一，服务贸易规模自 2014 年起稳居全球第二。二是贸易结构持续优化。二是贸易结构持续优化。2021 年一般贸易进出口占进出口总额的比重达61.6%，较 2012 年提升 9.6 个百分点。商品结构持续优化，汽车、船舶等高技术、高附加值产品逐步成为出口新增长点；先进技术装备、关键零部件、优质消费品等进口不断扩大。中西部地区进出口占进出口总额比重显著提高，2021 年占比达 17.7%，较 2012 年提升 6.6 个百分点。知识密集型服务贸易占服务贸易比重从2012 年的 33.6%提升至 2021 年的 43.9%。三是贸易创新发展成效显著三是贸易创新发展成效显著。贸易新业态新模式蓬勃发展。跨境电商综试区12增至 165 个，区内企业建设海外仓超过 2400 个，跨境电商零售进口试点范围不断扩大，进出口规模 5 年增长近 10 倍。市场采购贸易方式试点增至 39 个，出口规模 7 年增长 7 倍。对外开放平台作用充分发挥，2021 年，综合保税区、自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口分别增长 23.8%、26.4%和 57.7%。服务贸易创新发展试点地区增至 28 个，37 个服务外包示范城市加快转型升级，各类特色服务出口基地加快建设。四是国际市场四是国际市场布局更加布局更加均衡均衡。外贸“朋友圈”不断扩大，市场多元化取得积极进展。2021 年与欧盟、美国、日本、韩国等发达市场进出口合计占外贸总额的 38.3%；与东盟、非洲、拉丁美洲等新兴市场进出口合计占比从 2012 年的 22.2%提升到 2021 年的 26.2%，东盟连续两年成为第一大贸易伙伴。同时，与“一带一路”沿线国家贸易关系持续深化，20132021 年，与“一带一路”沿线国家进出口额从 6.5 万亿元增至 11.6 万亿元，年均增长 7.5%，占外贸总额比重从 2013年的 25%提升到 2021 年的 29.7%。累计与 26 个国家和地区签署 19 个自贸协定，与自贸伙伴贸易额占比达到 35%。五是五是对经济社会对经济社会发展贡献更加突出发展贡献更加突出。2021 年货物与服务净出口拉动 GDP 增长 1.7 个百分点，对 GDP 增长贡献率达到 20.9%。外贸直接和间接带动就业 1.8亿人，稳主体稳就业保民生作用进一步发挥。2021 年，有进出口实绩的外贸企业数量达到 56.7 万家，较 2012 年增长 1.7 倍。民营企业进出口 2019 年首次超过外资企业，成为第一大外贸主体。2021 年，中国进口国际市场份额达 11.9%，创历史新高，对全球进口增长的贡献率达 13.4%，有力促进了世界经济复苏，与世界更多分享中国发展红利。13二、中国对外贸易发展环境（一）国际环境（一）国际环境当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界经济增长放缓，全球化遭遇逆流，地缘政治风险上升，国际能源资源供需不平衡加剧，产业链供应链格局深刻调整，中国外贸发展面临的不稳定、不确定性增多。全球经济全球经济衰退风险衰退风险上升上升。国际货币基金组织（IMF）10月发布世界经济展望报告，预计 2022 年全球经济增长3.2%，与 7 月预测持平，并下调 2023 年全球经济增速 0.2个百分点至 2.7%。IMF 指出，当前全球经济面临诸多挑战，通货膨胀水平达到几十年来最高，主要发达经济体货币政策收紧，地缘冲突加剧，新冠肺炎疫情持续，新兴市场债务风险上升。联合国贸发会议（UNCTAD）10 月发布2022 年贸易和发展报告，预计 2022 年全球经济增长 2.5%，2023年增长 2.2%，其中发展中国家平均增速将降至 3%以下。经济合作与发展组织（OECD）11 月发布经济展望报告，预计 2022 年全球经济增长 3.1%，2023 年将进一步放缓至2.2%。全球贸易全球贸易增速大幅放缓增速大幅放缓。世界贸易组织（WTO）10 月发布贸易统计及展望报告指出，全球贸易增长动能减弱，预计 2022 年全球货物贸易量增长 3.5%，2023 年仅增长 1%。联合国贸发会议（UNCTAD）7 月发布全球贸易更新报14告指出，短期看，俄乌冲突、利率上升、债务问题、经济刺激措施逐步退出将带来负面影响；中长期看，全球供应链加快调整，绿色转型挑战增多，也将影响贸易发展。全球通胀压力全球通胀压力持续持续。IMF10 月预计 2022 年全球通胀率将升至 8.8%，较 7 月预测上调 0.5 个百分点，远高于 2021年的 4.7%，2023、2024 年将分别为 6.5%和 4.1%。欧洲央行9 月预计欧元区 2022 年通胀率将高达 8.1%，2023 年将回落至 5.5%。美联储 9 月预计美国 2022、2023 年通胀率将分别为 5.4%和 2.8%。全球产业链供应链加速调整全球产业链供应链加速调整。两链本土化、区域化、多元化趋势明显，跨国公司更多采取“中国 N”战略，美欧等国寻求供应链重组，由“离岸外包”转向“在岸外包”、“近岸外包”、“友岸外包”，将对全球产业和贸易格局产生深远影响。（二）国内环境（二）国内环境党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变，产业基础坚实有力，高水平开放深入推进，创新动能持续释放，企业韧性不断增强，政策合力加快形成，推动贸易高质量发展仍具备诸多有利条件。经济经济长期向好长期向好的的基本面基本面不会不会改变改变。党的十八大以来，中15国经济实力实现历史性跃升，经济增速高于世界平均水平。20132021 年，中国经济年均增长 6.6%，居世界主要经济体前列，高于同期世界平均增速（2.6%）和发展中经济体平均增速（3.7%），对世界经济增长的平均贡献率达 38.6%，超过 G7 国家贡献率的总和。2022 年以来，中国经济克服多重超预期冲击的不利影响，主要指标恢复回稳。前三季度国内生产总值（GDP）按不变价计算增长 3.0%，比上半年加快0.5 个百分点。居民消费价格温和上涨，就业形势总体稳定，国际收支基本平衡。高水平高水平开放为外贸发展开放为外贸发展提供动力提供动力。党的十八大以来，中国实行更加积极主动的开放战略，截至目前，中国经贸伙伴230 多个，是 140 多个国家和地区的主要贸易伙伴，累计与26 个国家和地区签署 19 个自贸协定，成功举办中国国际进口博览会等重大展会，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。党的二十大报告提出，推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国，将为外贸发展注入新的活力。专栏二 重大展会见证中国高水平开放的决心党的二十大报告强调，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更16好惠及各国人民。当前，经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义抬头，世界经济衰退风险上升，中国坚定践行推进高水平对外开放的承诺，中国国际进口博览会（简称“进博会”）、中国进出口商品交易会（简称“广交会”）和中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）三大展会如约举办，向全球宣示中国以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福的信心和决心。服贸会服贸会。9 月举办的 2022 年服贸会共吸引线下参展企业 2400 余家、线上参展企业 7800 余家，举办论坛会议推介洽谈等 200 余场活动，累计入场 25 万余人，共达成各类成果 1339 个，百余项新产品、新技术首发首秀。作为扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，本届服贸会集中展出了国产大飞机 C919、南沙港全自动化码头沙盘模型等行业领域重大成果，首次设置环境服务专题展，更加突出数字技术新元素，集中盘点中国服务贸易十年发展成就，为促进全球服务业和服务贸易发展作出积极贡献。广交会广交会。4 月举办的第 131 届广交会官网累计访客数 1009 万人，访问量 3390万次；境内外参展企业累计上传展品 305.2 万件，其中新产品 95.2 万件；广交会全球合作伙伴已达 170 家，其中“一带一路”沿线国家合作伙伴 78 家，RCEP成员国合作伙伴 40 家，实现 RCEP 成员国全覆盖。10 月举办的第 132 届广交会共有近 3.5 万家企业线上参展，上传展品总量超 330 万件，参展企业和展品总数均创历史新高。官网累计访客数 1042 万人，访问量 3856 万次，分别较上届增长3.3%、13.8%。“朋友圈”进一步扩大，229 个国家和地区的 51 万名境外采购商齐聚云端开展贸易合作。参展结构进一步优化，品牌企业和拥有国家级高新技术企业、中华老字号、中国海关 AEO 高级认证、国家企业技术中心认证的优质企17业约 5000 家，较上届增长 5%；上传的智能产品、绿色低碳产品、自主知识产权产品分别较上届增长 21%、11%和 14%。2022 年 10 月 25 日至 2023 年 3 月 15日，广交会线上平台进入常态化运行阶段，在线展示、即时沟通、贸易配对、大会服务等功能持续开放，将为进一步“链接”国内国际两大市场，帮助企业抓订单、拓市场持续作出积极贡献。进博会进博会。11 月举办的第五届进博会是党的二十大胜利闭幕后中国举办的首场重大国际展会，共有 145 个国家、地区和国际组织参展，24 场虹桥论坛活动顺利举办。来自 127 个国家和地区的 2800 多家企业参加企业商业展；展示 438项代表性首发新产品、新技术、新服务，超过上届水平。首次搭建的数字进博平台吸引 368 家技术装备企业线上参展，组织直播或转播活动 64 场，浏览量达 60万次。69 个国家和国际组织亮相线上国家展，较上届增长 13%。“中国这十年对外开放成就展”综合展示区全方位、立体化展示新时代中国对外开放辉煌成就。第五届进博会按一年计意向成交金额 735.2 亿美元，比上届增长 3.9%。企业商业展质量更优，共有 284 家世界 500 强和行业龙头企业参展，数量超过上届，回头率近 90%。食品及农产品展区吸引 104 个国家的 1076 家企业参展。医疗器械及医药保健展区吸引全球十五大药品巨头、十大医疗器械企业参展。创新孵化专区 153 家科技创新小微企业集中展示创新产品。对外贸易创新发展动能持续增强对外贸易创新发展动能持续增强。中国加快发展外贸新业态新模式，培育外贸发展新动能。截至目前，已设立全国市场采购贸易方式试点 39 个、跨境电子商务综合试验区 165个，外贸新业态先行先试“试验田”不断扩大。在全国增设1829 个国家进口贸易促进创新示范区，累计达 43 个，覆盖东中西部和东北地区。服务贸易创新发展试点全面深化，知识密集型服务贸易以及文化、中医药等特色服务出口快速发展，数字贸易方兴未艾，将进一步拓展服务贸易发展空间。专栏三 数字贸易助力对外贸易创新发展近年来，随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术广泛应用，以数据为生产要素、信息网络为载体、数字技术赋能的数字贸易正在成为全球贸易发展的重要趋势和增长新引擎，引发国际贸易格局深刻变革。OECD、WTO、IMF 发布的关于衡量数字贸易的手册将数字贸易定义为“所有通过数字化形式订购和/或数字交付的贸易”。数字贸易不仅通过数字技术和数字服务带来各领域颠覆性创新，催生出大量贸易新业态新模式，为经济增长持续注入新动力；还通过数据流动强化各产业间知识、信息、技术要素共享，促使制造业、服务业紧密融合，带动传统产业数字化转型。联合国贸发会议（UNCTAD）数据显示，2021 年全球跨境数字服务贸易（international trade in digitally-deliverable services）规模超过 3.8 万亿美元，同比增长 14.2%。中国数字服务进出口总额达 3596.9 亿美元，增长 22.4%，其中出口占服务总出口比重达 49.7%，进口占服务总进口比重达 37.4%。UNCTAD 指出，新冠肺炎疫情给全球经济带来了高度不确定性，但所有经济体的电子商务交易总额一直在增长，这反映了商业和贸易数字化的持续发展。eMarketer 报告显示，2022 年全球电商销售额预计将首次突破 5 万亿美元，占整体零售总额的 1/5；中国电商销售额预计将占全球电商销售总额的 50.2%。19稳外贸政策合力加快形成。稳外贸政策合力加快形成。面对复杂严峻的国际形势，党中央、国务院部署实施了一系列政策举措，为稳外贸提供了有力支撑。5 月 17 日，国务院办公厅印发关于推动外贸保稳提质的意见，帮扶外贸企业应对困难挑战，助力稳经济稳产业链供应链。5 月 24 日，国务院印发扎实稳住经济一揽子政策措施，对重点外贸外资企业复工达产作出部署。9月 13 日，国务院常务会议通过了支持外贸稳定发展若干政策措施。9 月 27 日，商务部等 6 单位印发海运 航空 铁路口岸外贸进口货物标准作业程序参考，统筹各类口岸在疫情条件下提升进口货物流转效率。专栏四 支持外贸稳定发展若干政策措施当前，世界经济增长前景不容乐观，外贸面临的风险挑战明显增多，进出口稳定增长压力加大。9 月 13 日，国务院常务会议通过了支持外贸稳定发展若干政策措施。主要包括以下内容：一一、保生产保履约保生产保履约，支持优势产品开拓国际市场支持优势产品开拓国际市场。各地方强化外贸企业防疫、用能、用工、物流等各方面保障，必要时全力予以支持，确保外贸订单及时履约交付。结合有关国家做法和我国实际市场需求，研究优化中长期险承保条件，加大出口信用保险支持力度。统筹利用外经贸发展专项资金等现有资金渠道，进一步支持中小微外贸企业开拓国际市场。把外经贸发展专项资金加快用到位。二二、积极支持企业参加各类展会抓订单积极支持企业参加各类展会抓订单。各地方积极利用外经贸发展专项资金等相关资金，支持企业参加本地区、其他地区或贸促机构、会展企业举办的各20类境外自办展会，鼓励有条件的地方扩大境外自办展会规模。各地方加强指导，支持企业提升境外代参展人员服务水平和工作积极性，持续提升代参展成效。对外贸企业人员常态化疫情防控下出国出境进行参展、商洽等商务活动的，各地方外事、商务主管部门和移民管理机构要进一步加强服务保障。三三、办好第办好第 132 届广交会线上展届广交会线上展。扩大参展企业范围，除实体展的 2.5 万家参展企业外，支持所有符合参展资格标准的企业自愿申请参展。延长线上展示时间，将展期由 10 天延至 5 个月。加强招商引流，综合运用多种渠道宣传推荐，进一步提高采购商注册观展数量。优化平台功能，便利供采对接，提高成交实效。四四、发挥外贸创新平台作用发挥外贸创新平台作用。抓紧新设一批市场采购贸易方式试点、进口贸易促进创新示范区、跨境电子商务综合试验区。新增一批可开展二手车出口业务的地区。对于 2022 年稳外贸工作表现突出、对全国外贸增长贡献较大的省（区、市），在后续增设外贸创新平台试点和广交会新增展位数量安排中予以适当倾斜。五五、进一步发挥跨境电商稳外贸的作用进一步发挥跨境电商稳外贸的作用。出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施。研究年内启动服务贸易创新发展引导基金二期，进一步带动社会资本，并统筹利用外经贸发展专项资金等现有资金渠道，共同支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。在依法合规、风险可控的前提下，进一步加强出口信用保险对海外仓建设和运营的支持力度。优化海关备案流程，加强中欧班列运输组织，支持海外仓出口货物运输。加快出台便利跨境电商出口退换货的税收政策。六六、进一步促进贸易畅通进一步促进贸易畅通。提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运。保障产业链供应链稳定。持续清理口岸不合理收费，加强对港内及港外堆场等海运口岸收费主体监管。印发口岸外贸进口货物标准作业程序参考，推介口岸提质增效好经验好做法，促进各口岸和地方互学互鉴，督促货主企业及21其代理尽快提离货物，降低货物通关成本。各口岸要保障出口方向畅通。加强对外贸企业的通关便利化服务保障，进一步提升货物通关效率，实现到港货物快进快出。在确保防疫安全的前提下，全力提升深圳香港陆路运输通行能力和效率，最大程度满足企业陆路运输需求。22附件附件一一世界经济贸易形势世界经济贸易形势2022 年以来，全球疫情反复，通胀高企，主要发达经济体加快收紧货币政策，地缘政治冲突影响持续外溢，粮食和能源安全风险凸显，全球经济承压加大、贸易增长放缓。一、当前世界经济贸易总体形势1、世界经济增长动能减弱、世界经济增长动能减弱世界经济面临严峻挑战，通胀压力持续，金融环境收紧，地缘政治冲突复杂化长期化，全球产业链供应链仍受疫情扰动，主要经济体经济增长放缓。据国际货币基金组织（IMF）预计，占全球经济三分之一左右的国家将在今年或明年发生经济萎缩。国际组织相继预测世界经济增长将进一步放缓。IMF 10月预测 2022 年世界经济将增长 3.2%，2023 年放缓至 2.7%。联合国贸发会议（UNCTAD）10 月预测 2022 年世界经济将增长2.5%，2023年放缓至2.2%。经济合作与发展组织（OECD）9 月预测 2022 年世界经济将增长 3.1%，2023 年放缓至 2.2%。世界银行 10 月将 2023 年全球经济增长预期从 6 月的 3%下调至 1.9%。23表表 12020-2023 年世界经济增长趋势年世界经济增长趋势单位：单位： 20202120222023世界经济世界经济-3.06.03.22.7发达国家发达国家-4.45.22.41.1美国美国-3.45.71.61.0欧元区欧元区-6.15.23.10.5英国英国-9.37.43.60.3日本日本-4.61.71.71.6新兴经济体和发展中国家新兴经济体和发展中国家-1.96.63.73.7俄罗斯俄罗斯-2.74.7-3.4-2.3中国中国2.28.13.24.4印度印度-6.68.76.86.1巴西巴西-3.94.62.81.0南非南非-6.34.92.11.1注：2022 年和 2023 年数值为预测值；印度数据为财年数据。数据来源：国际货币基金组织，世界经济展望，2022 年 10 月。2、国际、国际贸易贸易增速增速大幅大幅下滑下滑世界贸易组织（WTO）10 月发布贸易统计与展望报告表示，预计 2022 年全球货物贸易量增长 3.5%。其中，以出口计，中东地区贸易量增速最高为 14.6%，其后是非洲（6.0%），北美（3.4%），亚洲（2.9%），欧洲（1.8%）和南美（1.6%）。同时，该机构还发出预警，自 2022 年下半年以24来全球贸易景气下滑，预计 2023 年全球货物贸易量增速将大幅降至 1.0%，远低于 4 月预测的 3.4%。表表 22020-2023 年世界贸易增长趋势年世界贸易增长趋势 单位：单位： 20202120222023世界货物贸易量世界货物贸易量-5.29.73.51.0出口：北美洲出口：北美洲-8.96.53.41.4中南美洲中南美洲-4.95.61.60.3欧洲欧洲-7.87.91.80.8亚洲亚洲0.513.32.91.1进口：北美洲进口：北美洲-5.912.38.50.8中南美洲中南美洲-10.725.45.9-1.0欧洲欧洲-7.38.35.4-0.7亚洲亚洲-1.011.10.92.2注：2022 年和 2023 年数值为预测值。数据来源：世界贸易组织，贸易统计与展望，2022 年 10 月。3、全球投资下行、全球投资下行压力压力加大加大UNCTAD 发布的2022 年全球投资报告显示，2021年全球 FDI 总额达 1.58 万亿美元，增长 64%，超过疫情前水平。但发达经济体和发展中国家分化明显，发达经济体吸引外资增长 200%，发展中国家仅增长 30%，南北发展不平衡问题进一步加剧。乌克兰危机、能源和粮食价格上涨以及全球债务压力加剧将对 2022 年全球 FDI 形成较大下行压力。25二、世界经济贸易发展中需关注的问题1、全球通胀保持高位、全球通胀保持高位全球通胀压力持续，影响宏观经济稳定。IMF 10 月预计，全球通胀率将在 2022 年底见顶，但通胀水平保持高位的时间将比预期更长。预计 2022 年全球通胀率从 2021 年的 4.7%升至 8.8%，2023、2024 年通胀率分别降至 6.5%和 4.1%。粮食和能源价格涨幅较高，世界银行 10 月发布大宗商品市场展望报告预计，2022 年能源价格上涨约 50%、农产品价格上涨约 18%，2023 年分别下降 12%、8%，但仍保持相对高位。同时，此轮通胀波及较广，全球核心通胀率从 2021年底的 4.2%上升到 2022 年 7 月的 6.7%。2、发达经济体紧缩政策影响外溢、发达经济体紧缩政策影响外溢2022 年以来，主要发达经济体加速收紧货币政策，负面溢出效应不断显现，全球金融市场波动加大，跨境资本流动不稳。2022 年约 90 个发展中国家的货币对美元贬值，其中超过 1/3 的国家货币贬值幅度超过 10%。UNCTAD贸易和发展报告指出，美国等经济体加息将使发展中国家收入大幅减少。3、全球贸易壁垒增多全球贸易壁垒增多WTO 报告显示，2022 年 5-10 月，G20 成员贸易限制措施增加，给全球经济增长和就业造成负面影响。其中，常规贸易限制措施维持高位，新实施 47 项与疫情无关的措施，月均新增 9.4 项，创 2012 年以来新高，影响贸易额 1601 亿26美元；仍有 20 项疫情相关措施正在实施，影响贸易额 1220亿美元。IMF 总裁格奥尔基耶娃表示，过去一年贸易壁垒增多，将使全球经济损失 1.5%，即 1.4 万亿美元。对亚洲地区来说，潜在损失可能超过 GDP 的 3%。4、地缘冲突、地缘冲突及及疫情影响疫情影响持续持续俄乌冲突复杂化长期化，欧洲能源价格大幅波动，生产成本上升，制造业尤其是能源密集型产业受到冲击，供应链局部中断。其中波罗的海国家和东欧等抗风险能力较弱的国家受影响相对更大，二、三季度经济急剧放缓。同时，疫情持续影响部分地区产业链供应链，病毒变异等因素仍将给全球经济带来较大不确定性。三、主要国家和地区经济展望美国美国高通胀、高利率对美国经济影响较大，美联储2022 年 3 月以来已 6 次累计加息 375 个基点至 4%，幅度之大、节奏之快历史罕见。上半年美经济连续两个季度萎缩，2022年一、二季度实际GDP环比折年分别下降1.6%和0.6%，三季度反弹，增长 2.9%。10 月美 CPI 上涨 7.7%，涨幅为今年 1 月以来最低，但仍处于历史高位。美联储加息步伐或将放缓，但利率峰值仍未到来。美联储 9 月预计 2022、2023年美国经济将分别增长 0.2%和 1.2%，较 6 月预测下调 1.5和 0.5 个百分点。欧元区欧元区欧元区受到俄乌冲突直接冲击，经济发展前景不确定性上升，经济金融风险增加，下行压力加大。同时疫27情管控放松，也给该地区旅游等服务业带来较大提振。前三季度欧元区 GDP 环比分别增长 0.6%、0.8%和 0.2%；为控制通胀、对冲美联储加息外溢影响，欧洲央行 7 月以来 3 次累计加息 200 个基点。11 月欧元区通胀率仍高达 10%。欧盟委员会 11 月预计 2022 年欧元区经济增速为 3.2%，2023 年将大幅降至 0.3%。日本日本日本仍保持超宽松货币政策，虽对经济起到一定刺激作用，但日元大幅贬值也不断推高能源等商品进口成本，经济走势不稳。前三个季度日本 GDP 环比分别下降 0.1%、增长 0.9%、下降 0.3%。企业信心受到打击，核心机械订单 9月环比下降 4.6%。IMF 预计 2022 年日本经济将增长 1.7%，2023 年增长 1.6%。新兴经济体和发展中国家新兴经济体和发展中国家新兴经济体和发展中国家面临财力不足、债务违约和货币贬值等多重挑战，经济下行风险较高。IMF 预计，2022、2023 年新兴经济体和发展中国家经济总体均增长 3.7%。从重点国别看，印度印度仍将是增速最快的国家，IMF 预计其 2022、2023 财年经济分别增长 6.8%、6.1%。俄罗斯俄罗斯采取应急措施避免经济崩溃，但制裁负面影响持续显现，俄经济发展部 9 月预计 2022、2023 年俄经济分别下降 2.9%、0.6%。南非南非经济恢复动能不足，失业问题极为严重，IMF 预计 2022 年南非经济将增长 2.1%，2023 年增长1.1%。巴西巴西经济表现好于预期，巴经济部 9 月将 2022 年巴经济增速预期从 2%上调至 2.7%，2023 年预期维持 2.5%。28附件附件二二中国宏观经济形势中国宏观经济形势面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情新发多发等多重挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实落实稳经济各项举措，积极释放政策效能，国民经济总体上延续了恢复态势，经济社会发展大局保持稳定。一、国民经济延续恢复，发展质量不断提升前三季度，国内生产总值（GDP）870269 亿元，按可比价格计算同比增长 3.0%，比上半年加快 0.5 个百分点。分产业看，第一产业增加值 54779 亿元，增长 4.2%，占 GDP 比重为 6.3%，与上年同期持平。第二产业增加值 350189 亿元，增长 3.9%，占 GDP 比重达 40.2%，较上年同期提升 1.1 个百分点。第三产业增加值 465300 亿元，增长 2.3%，占 GDP 比重为 53.5%。现代服务业增势较好，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长 8.8%，金融业增加值增长 5.5%。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为 9.3%、48.8%、41.9%。能源消费结构继续改善，非化石能源消费占能源消29费总量比重较上年同期提高 0.6 个百分点。图 12021 年以来 GDP 增速数据来源：国家统计局，下同。二、农业生产总体稳定，秋粮有望再获丰收前三季度，全国夏粮早稻合计 17553 万吨，同比增加 155万吨。秋粮生产总体稳定，全年粮食产量有望丰收。畜牧业生产平稳发展，猪牛羊禽肉产量增长 4.4%，其中猪肉、牛肉、禽肉、羊肉产量分别增长 5.9%、3.6%、1.7%、1.5%。三季度末，生猪存栏 44394 万头，增长 1.4%，其中能繁殖母猪存栏 4362 万头，连续 5 个月增长，产能处于合理区间。三、工业生产持续增长，新动能引领作用凸显1-10 月，全国规模以上工业增加值按可比价格计算增长4.0%。新动能引领作用凸显，高技术制造业增加值增长 8.7%，持续快于整体工业。电气机械和器材制造业增加值增长3011.9%，增速快于规模以上工业 7.9 个百分点。绿色低碳智能产品增长较快，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长108.4%和 35.6%。受疫情影响，11 月制造业景气度有所回落，中国制造业采购经理指数（PMI）为 48.0%，低于临界点。图 22021 年以来规模以上工业增加值累计增速四、固定资产投资稳定增长，高技术产业投资增长较快1-10 月，固定资产投资（不含农户）471459 亿元，增长5.8%。从投资主体看，国有控股投资增长 10.8%；民间投资增长 1.6%，占总投资比重为 54.8%。分产业看，第一产业投资增长 1.4%；第二产业投资增长 10.8%，其中制造业投资增长 9.7%；第三产业投资增长 3.7%，其中基础设施投资增长8.7%，连续六个月回升。高技术产业投资增长 20.5%，其中，高技术制造业投资增长 23.6%，增速高于全部投资 17.8 个百分点。全国房地产开发投资 113945 亿元，下降 8.8%。前三季度，资本形成总额对经济增长贡献率为 26.7%，拉动 GDP31增长 0.8 个百分点。五、消费市场基本平稳，线上消费占比提升1-10 月，社会消费品零售总额 360575 亿元，增长 0.6%。分地区看，城镇消费品零售额 312649 亿元，增长 0.5%，乡村消费品零售额 47926 亿元，增长 0.8%。分消费类型看，餐饮收入 35348 亿元，下降 5.0%；商品零售 325227 亿元，增长 1.2%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长 9.0%、6.6%。实体店铺零售逐步改善，1-10 月，限额以上实体店零售额增长 2.0%，其中超市、便利店零售额分别增长 3.7%和 4.6%。线上消费需求持续释放，全国网上零售额增长 4.9%，其中实物商品网上商品零售额增长 7.2%，占社会消费品零售总额的比重为 26.2%，较上年同期提升 2.5 个百分点。前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为 41.3%，拉动 GDP 增长 1.2 个百分点。图 32021 年以来社会消费品零售总额增速32六、开放型经济稳步发展，贸易投资持续优化1-10 月，进出口总额 34.62 万亿元，增长 9.5%。其中，出口 19.71 万亿元，增长 13.0%；进口 14.91 万亿元，增长5.2%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为 63.8%，较上年同期提高 2.1 个百分点；民营企业进出口占比为 50.4%，较上年同期提高 2.2 个百分点。随着 RCEP 正式生效实施，对东盟进出口占外贸总额比重提高至 15.2%。1-10 月，实际使用外资金额 10898.6 亿元，增长 14.4%。从行业看，高技术产业实际使用外资金额增长 31.7%，其中高技术制造业增长 57.2%，高技术服务业增长 25.0%。从区域分布看，中、西部地区实际使用外资分别增长 33.6%和26.9%，增速分别较东部地区快 21.2 个和 14.5 个百分点。1-10 月，对外非金融类直接投资 6274 亿元，增长 10.3%。其中，流向租赁和商务服务业 320.8 亿美元，增长 22.2%，制造业、批发和零售业、建筑业等领域对外投资保持增长。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 172.5 亿美元，增长6.7%，占总额的18.3%。对外承包工程完成营业额7909.9亿元人民币，增长 5.8%。“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额 641.7 亿美元，占总额的 53.9%。七、居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落1-10 月，居民消费价格（CPI）上涨 2.0%。其中，城市33和农村居民消费价格均上涨 2.0%。分类别看，交通通信价格上涨 5.6%，教育文化和娱乐价格上涨 1.9%，食品烟酒价格上涨 2.3%，生活用品及服务价格上涨 1.1%，居住价格上涨0.8%，医疗保健价格上涨 0.7%，衣着价格上涨 0.5%。扣除食品和能源价格后的核心 CPI 上涨 0.6%。生产领域价格涨幅有所回落，1-10 月，工业生产者出厂价格上涨 5.2%，工业生产者购进价格上涨 7.5%，涨幅分别比上半年回落 2.5 和 2.9个百分点。图 42021 年以来居民消费价格、工业生产者出厂价格及购进价格同比涨跌幅八、就业形势总体稳定，居民收入增速回升1-10 月，全国城镇调查失业率均值为 5.6%。农民工就业状况有所改善，三季度末，外出务工农村劳动力总量 18270万人，比二季度末增加 146 万人。居民收入持续增长，前三34季度，全国居民人均可支配收入 27650 元，实际增长 3.2%，与经济增长基本同步。其中，城镇居民人均可支配收入 37482元，实际增长 2.3%；农村居民人均可支配收入 14600 元，实际增长 4.3%，较城镇居民快 2.0 个百分点。九、财政金融运行稳定，宏观调控持续发力1-10月，全国一般公共预算收入 17.34万亿元，下降 4.5%，扣除留抵退税因素后增长 5.1%；一般公共预算支出 20.63 万亿元，增长 6.4%。财政支出结构持续优化，民生等重点领域保障有力，教育、社会保障和就业、卫生健康支出分别增长6%、7.4%、12.6%。稳健货币政策精准发力，金融运行总体平稳，流动性保持合理充裕，10 月末，广义货币（M2）余额 261.29 万亿元，增长 11.8%；狭义货币（M1）余额 66.21万亿元，增长 5.8%；流通中货币（M0）余额 9.84 万亿元，增长 14.3%。金融体系有力支持实体经济，10 月末，对实体经济发放的人民币贷款余额为 209.84 万亿元，增长 10.9%。外汇储备余额 3.05 万亿美元。表2020 年-2022 年前三季度中国宏观经济主要指标单位：%指标名称2020 年2021 年2022 年1-3 月1-6 月1-9 月国内生产总值增速2.28.14.82.53.0规模以上工业增加值增速2.49.66.53.43.9全社会固定资产（不含农户）2.94.99.36.15.935投资增速出口增速（人民币计）4.021.213.213.013.8进口增速（人民币计）-0.721.58.44.95.2居民消费价格涨幅2.50.91.11.72.0M0 增速9.27.79.913.813.6M1 增速8.63.54.75.86.4M2 增速10.19.09.711.413.6数据来源：中国商务部、国家统计局。36附件附件三三中国服务贸易中国服务贸易发展概发展概况况2022 年以来，中国服务贸易继续保持增长，且增速加快、逆差缩减，国际竞争力进一步提升。一、2022 年 1-9 月中国服务贸易总体情况1、服务进口、出口均保持较快增长、服务进口、出口均保持较快增长1-9 月，服务进出口总额 44722.7 亿元（人民币，下同），同比增长 18.2%，增速较上年同期加快 6.6 个百分点，位居全球主要经济体前列。其中，服务出口 21480.2 亿元，增长20.5%，增速略低于上年同期水平；进口 23242.6 亿元，增速由上年同期的 0.5%大幅提升至 16.1%。服务出口增速高于进口 4.4 个百分点，带动服务贸易逆差下降 19.6%至 1762.4 亿元。主要领域中，除建筑服务、金融服务及个人、文化和娱乐服务进出口下降外，其余领域均实现不同程度增长，其中运输服务进出口增幅继续领先，高达 39.8%，在服务进出口总额中的占比上升至 36.1%。37图 12022 年 1-9 月分行业服务进出口额及增速数据来源：中国商务部。2、旅行服务贸易恢复增长旅行服务贸易恢复增长新冠肺炎疫情爆发以来，全球旅行服务贸易遭受严重冲击，中国旅行服务贸易 2020、2021年分别下降 48.3%和22.5%，在服务贸易中占比分别降至 22.3%和 14.9%。2022 年 1-9 月，旅行服务贸易扭转下降态势，实现恢复性增长，达到 6236.6亿元，增长 7.4%，在服务贸易中的占比为 13.9%。其中旅行服务进口恢复速度较快，增长 9.7%，但出口仍下降 14.7%，旅行服务逆差扩大 592.7 亿元。3、知识密集型服务贸易稳定增长知识密集型服务贸易稳定增长1-9月，知识密集型服务进出口 18648.7亿元，增长10.2%，占服务进出口总额的 41.7%。其中出口 10430.2 亿元，增长3814.9%，占服务出口总额比重为 48.6%，出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、其他商业服务，分别增长 22.5%、17.4%和 14.6%。进口 8218.5 亿元，增长4.8%，占服务进口总额比重为 35.4%，进口增长较快的领域是保险服务，增速达 56.2%。知识密集型服务贸易总体实现顺差，其中电信计算机和信息服务顺差 2436.7 亿元，增长38.3%；其他商业服务顺差 2282.7 亿元，增长 30.8%。图 22022 年 1-9 月服务出口构成数据来源：中国商务部。39图 32022 年 1-9 月服务进口构成数据来源：中国商务部。4、离岸服务外包、离岸服务外包转型升级加快转型升级加快1-10 月，承接服务外包合同额 15353 亿元，执行额 10555亿元，分别增长 14.4%和 13.3%。其中，承接离岸服务外包合同额8757亿元、执行额6170亿元，分别增长14.6%和11.1%，离岸服务外包执行额占服务外包执行总额比重达 58.5%。从业务结构看，承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为 2679 亿元、1025 亿元和 2465 亿元，分别增长 4.6%、16.4%和 16.7%。从国际市场看，承接美国、香港地区、欧盟离岸服务外包执行额分别为1362亿元、1225亿元和805亿元，分别增长10.5%、18.7%和 19.6%，合计占离岸服务外包执行额的 55.0%。承接40RCEP 成员国离岸服务外包执行额 1463 亿元，增长 7.5%，占离岸服务外包执行额的 23.7%。随着服务外包产业转型升级不断取得新进展，“中国服务”品牌国际影响力和综合竞争力快速提升。二、中国服务贸易发展展望1、从从外部环境外部环境看，面临新的机遇和挑战看，面临新的机遇和挑战风险挑战风险挑战仍然较多仍然较多。当前，世界经济前景低迷，贸易保护主义思潮蔓延，全球服务市场需求低迷，IMF 预计 2023年全球货物和服务贸易增速呈下滑态势，进口、出口增速将分别放缓至 2.4%、2.6%。服务业领域跨国投资恢复缓慢，商业存在模式下的服务贸易面临增长停滞风险。跨境运输价格回落，运输服务贸易规模面临收缩。部分国家推动“脱钩断链”，电信计算机和信息服务等知识密集型服务贸易面临冲击。同时也面临有利条件同时也面临有利条件。世界各国逐步放宽或取消旅行限制，10 月以来，中国多家航空公司宣布陆续恢复及增班多条国际航线，国际旅行服务及与人员流动相关的服务贸易有望持续恢复。全球供应链逐步改善，纽约联邦储备银行数据显示，全球供应链压力指数已持续 5 个月回落，运输服务贸易效率将进一步提升。信息技术快速应用，加速服务贸易数字化趋势，全球数字贸易蓬勃发展。联合国贸发会议（UNCTAD）数据显示，近五年全球可数字化服务出口在全球服务出口中的占比由 51.4%提升至 62.8%，预计 2022 年规模将超过 4 万41亿美元，占比将继续提升，成为带动服务贸易持续复苏的强大引擎。2、从国内发展看，服务贸易创新发展步伐加快从国内发展看，服务贸易创新发展步伐加快稳步扩大服务领域制度型开放稳步扩大服务领域制度型开放。将进一步放宽服务领域市场准入，提高跨境服务贸易开放水平，努力构建高标准服务业开放制度体系。在全国范围内推进实施跨境服务贸易负面清单，制定与负面清单相配套的监管措施和监管制度。以申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA）为契机，对接国际高标准经贸规则，提升各类要素跨境流动的便利化水平。不断创新不断创新服务贸易发展机制服务贸易发展机制。将推动全面深化服务贸易创新发展试点各项举措持续落地，推广制度创新成果和最佳实践案例。制定完善国家服务贸易创新发展示范区总体方案，推进特色服务出口基地提质升级。发挥好服贸会等展会开放平台作用，持续深化服务贸易领域国际合作，加强与“一带一路”沿线国家、金砖国家、上合组织等在服务贸易领域合作。用好区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）实施带来的重要机遇，扩大与各成员国的服务贸易规模。加快发展服务贸易加快发展服务贸易新业态新模式新业态新模式。将提升知识密集型服务贸易数字化交付能力。推动保税研发、检测、艺术品展示交易等新兴服务贸易发展。扩大研发设计、节能降碳、环境服务、医疗等服务进口，推动知识密集型服务出口，鼓励成42熟产业化技术出口，推动知识产权、法律等专业服务走出去。扩大文化服务、中医药服务等出口，打造“中国服务”品牌。表2022 年 1-9 月服务进出口情况金额单位：亿元人民币金额单位：亿元人民币注：分类遵照 2019 年 9 月发布的国际服务贸易统计监测制度。数据来源：中国商务部。服务类别进出口出口进口贸易差额金额同比（%）金额同比（%）金额同比（%）总额总额44722.718.221480.220.523242.616.1-1762.4运输运输16125.739.87718.541.08407.238.7-688.7旅行旅行6236.67.4469.2-14.75767.59.7-5298.3建筑建筑1730.2-5.11337.7-0.9392.4-17.1945.3保险服务保险服务1350.936.3195.2-22.31155.756.2-960.5金融服务金融服务435.9-12.6246.46.6189.5-29.256.9电信、计算机和信电信、计算机和信息服务息服务6286.910.94361.817.41925.1-1.52436.7知识产权使用费知识产权使用费2942.45.4683.422.52259.01.1-1575.6个人、文化和娱乐个人、文化和娱乐服务服务208.3-13.589.92.0118.4-22.4-28.6维护和维修服务维护和维修服务594.110.3393.89.3200.312.4193.5加工服务加工服务1087.012.41043.711.743.430.21000.3其他商业服务其他商业服务7424.310.44853.514.62570.83.32282.7政府服务政府服务300.422.187.216.1213.224.7-126.1统计资料表表 12012-2022 年年 1-10 月中国进出口总体情况月中国进出口总体情况金额单位：亿美元金额单位：亿美元年份进出口出口进口差额总额增速（%）总额增速（%）总额增速（%）201238671.26.220487.17.918184.14.32303.1201341589.97.522090.07.819499.97.22590.2201443030.43.423427.56.119602.90.43824.6201539569.0-822749.5-2.916819.5-14.15930.0201636855.7-6.820981.5-7.715874.2-5.55107.3201741045.011.422635.27.918409.815.94225.4201846230.412.624874.09.921356.415.83517.6201945761.3-1.024990.30.520771.0-2.74219.3202046462.61.525906.53.620556.1-1.15350.3202160514.930.033639.629.926875.330.16764.32022.1-1052568.07.729922.511.122645.53.57277.0资料来源：中国海关统计。下同。44表表 22012-2022 年年 1-10 月中国出口商品结构月中国出口商品结构金额单位：亿美元金额单位：亿美元年份20000212022.1-10总值总值20487..522749.520981.522635.224874.024990.325906.533639.629922.5初级产品1005.61072.81127.11039.81050.71177.11350.91339.41154.71400.31369.7食品及活动物520.7557.3589.2581.6610.5626.4654.7649.9635.527.5602.1饮料及烟类25.926.128.833.135.434.737.134.824.8223.125.3非食用原料143.4145.7158.3139.2130.8154.4180.2172.2159.2427.9209.1矿物燃料、润滑油及有关原料310.1337.9344.5279.4268.4353.5468.1470.9321.123.3502.6动、植物油脂及蜡5.45.86.26.45.68.110.711.514.032239.330.7工业制成品19481.621027.422300.421709.719930.821458.123520.223599.924751.72642.828552.8化学品及有关产品1135.71196.61345.91296.01218.91413.31675.31617.81691.95409.52676.7按原料分类的制成品3341.53606.54003.83913.13512.03680.54047.54067.74342.316183.35034.5机械及运输设备9643.610392.510706.310594.59845.110829.112080.611955.012583.17599.314192.7杂项制品5346.65814.56221.75881.55296.25477.75658.15835.35848.9404.36286.7未分类的其他商品14.217.322.724.658.657.658.7124.1285.533639.6362.445表表 32012-2022 年年 1-10 月中国进口商品结构月中国进口商品结构金额单位：亿美元金额单位：亿美元年份20000212022.1-10总值总值18184.119499.919602.916819.515874.218409.821356.420771.020556.126875.322645.5初级产品6349.36576.06474.44730.14401.65770.67016.17289.46770.79770.69031.6食品及活动物352.6417.0468.2505.0491.4542.9648.0807.3981.976.31090.5饮料及烟类44.045.152.257.760.970.376.776.662.14282.557.9非食用原料2696.62861.42701.12104.62019.12602.32722.12850.62944.84038.13393.8矿物燃料、润滑油及有关原料3130.83149.13167.91988.01762.82478.43491.63461.12675.4145.84391.8动、植物油脂及蜡125.3103.484.974.867.376.877.893.8106.517104.797.7工业制成品11834.712926.913128.512089.411472.612639.214340.213435.013785.42640.513613.9化学品及有关产品1792.91903.01933.71713.21640.11937.42236.82187.72133.32100.22243.9按原料分类的制成品1462.61482.91724.21333.21218.51350.71514.51400.41682.810058.91667.8机械及运输设备6529.47103.57244.56834.26579.47348.58395.27865.18285.91700.97914.7杂项制品1362.21390.11398.41347.41260.11341.71437.61442.11460.1604.11128.2未分类的其他商品687.71047.4827.6861.3774.5660.8756.1539.8223.326875.3659.246表表 42012-2022 年年 1-10 月中国出口分贸易方式月中国出口分贸易方式金额单位：亿美元金额单位：亿美元年份20000212022.1-10总值总值20487.122090.023427.522749.520981.522635.224874.024990.325906.533639.629922.5一般贸易9879.010875.312036.812157.011310.412300.914009.914439.515373.720498.319076.4加工贸易8626.88608.28843.67977.97156.07588.37971.77354.77024.88263.16789.2其他1981.42606.52547.12614.62515.12746.02892.43196.03508.04878.24056.9表表 52012-2022 年年 1-10 月中国出口分企业性质月中国出口分企业性质金额单位：亿美元金额单位：亿美元年份20000212022.1-10总值总值20487.122090.023427.522749.520981.522635.224874.024990.325906.533639.629922.5国有企业2562.52489.92564.92423.92156.12312.32572.62356.12074.82689.32364.7外商投资企业10226.210442.610747.310047.39169.59775.610360.29660.69322.711529.89515.3其他企业7698.49157.510115.310278.39655.910547.311941.312973.614508.919420.518042.647表表 62012-2022 年年 1-10 月中国出口分国别（地区）月中国出口分国别（地区）金额单位：亿美元金额单位：亿美元年份20000212022.1-10总值总值20487.122090.023427.522749.520981.522635.224874.024990.325906.533639.629922.5亚洲10068.111347.111883.811408.510422.810963.511881.112203.912310.615774.114030.7日本1516.21502.81494.51356.71292.61373.21470.81432.71426.61658.51443.0韩国876.8911.81003.51013.0937.11027.51087.91110.01125.01488.61364.1中国香港3234.33847.93631.63308.42877.22793.53020.72789.52726.63506.22435.3中国台湾367.8406.4462.8449.0403.7439.9486.5550.8601.4783.6692.8东盟*2042.52440.72718.22774.92559.92791.23192.43594.23837.24836.94639.2新加坡407.4458.6488.4520.1444.8450.2491.7547.3575.4552.6635.3非洲853.1928.11061.51086.7922.2947.41049.11132.01142.21483.71354.6欧洲3964.04057.74388.94033.43896.74290.64747.44996.45359.07008.96213.6欧盟*3352.63389.83709.03558.83390.53720.44086.34287.03909.85182.54727.7德国692.1673.5727.2691.6652.1711.4775.5797.7868.31151.9980.1法国269.0267.2287.1267.5246.6276.7306.8329.9369.6459.4387.2意大利256.5257.6287.6278.4263.6291.7331.7335.0329.4436.3432.5荷兰589.0603.2649.3594.6574.5671.4728.5739.6790.11024.4986.6英国463.0509.5571.4595.8556.9567.2565.6624.1726.1870.4682.4俄罗斯440.6495.9536.8347.8373.3429.0479.8497.4505.8675.7596.0拉丁美洲1352.21342.71362.61322.21138.61308.31487.91519.81507.62290.12143.8北美洲3801.13978.44262.84393.34126.34612.75137.64556.34939.66277.15403.9加拿大281.2292.2300.1294.3273.1313.8351.6369.2421.1515.2457.5美国3517.83684.33960.94095.43850.84297.54784.24186.74518.15761.14945.748大洋洲448.7446.2465.5505.4475.1512.6571.0581.9647.4805.7775.8澳大利亚377.3375.6391.2403.2372.9414.4473.4482.0534.8663.9644.6注：*东盟：文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。*欧盟：比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚；自 2020 年起欧盟数据不包括英国。49表表 72012-2022 年年 1-10 月中国进口分国别（地区）月中国进口分国别（地区）金额金额单位：亿美元单位：亿美元年份20000212022.1-10总值总值18184.119499.919602.916819.515874.218409.821356.420771.020556.126875.322645.5亚洲10382.910901.710856.09547.89058.410293.711929.911461.711555.114833.312450.4日本1778.31622.81630.01429.91455.31656.51805.81717.61748.72055.51557.0韩国1687.41830.71901.91745.21588.71775.12046.41735.71727.62134.91699.4中国香港178.8162.2129.0127.7168.573.284.990.969.897.063.4中国台湾1322.01566.41520.31433.11392.21553.91776.01730.02006.62499.82017.6东盟*1958.91995.42083.11946.81962.22357.02686.32820.43008.83945.13345.6新加坡285.3300.5308.0275.6259.5342.2337.2352.2315.5387.9286.2非洲1132.51174.31157.8703.7569.0752.6992.8955.0727.51059.21010.8欧洲2866.93241.93363.62932.12877.03268.33794.43768.93716.64780.44064.0欧盟*2121.52200.62442.62088.82079.72448.72735.32766.02585.53098.72386.0德国919.2942.01050.3876.2860.7969.51063.31051.11052.61199.3933.1法国241.2231.1270.9246.6224.8267.9322.2325.8296.9391.3287.1意大利160.7175.8193.0168.5167.0204.3210.6214.1222.5303.2226.1荷兰87.098.393.587.997.9112.4123.3112.1127.9140.1103.8英国168.1190.9237.4189.4186.5223.1238.8239.0197.6256.4185.5俄罗斯441.6396.2416.4332.8322.3412.0590.8610.5571.8793.2943.4拉丁美洲1260.71273.01273.01043.31027.01270.21586.11654.01658.82225.81953.5北美洲1561.71778.71842.91750.81528.11744.51837.11511.51570.52101.51770.7加拿大232.1252.2252.2262.5183.1203.7283.8281.6218.8303.8315.5美国1329.01525.81590.11487.41344.01539.41551.01227.11349.11795.31452.650大洋洲916.71085.61096.2830.3803.81076.71212.11386.71307.21854.51385.3澳大利亚846.2988.2977.7736.4706.7948.21054.51214.31148.41648.21198.8注：*东盟：文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。*欧盟：比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚；自 2020 年起欧盟数据不包括英国。51表表 82014-2022 年年 1-10 月中国出口分省（区、市）月中国出口分省（区、市）金额金额单位：单位：亿亿美元美元年份20002020212022.1-10全国全国23427.522749.520981.522635.224874.024990.325906.533639.629922.5北京623.5546.7518.4585.0741.7750.0670.1946.4705.7天津526.0511.8442.9435.6488.1437.9443.6599.7488.9河北357.1329.4305.8313.6339.9343.8364.6469.0417.9山西89.484.299.3102.0122.7116.9127.3211.4151.9内蒙古63.956.543.749.457.554.750.474.174.7辽宁587.6507.1430.7449.0488.0454.5383.3512.5456.7吉林57.846.542.144.349.447.042.054.763.0黑龙江173.480.350.451.444.550.752.069.362.0上海2101.61959.41834.71936.82071.71990.01981.12433.12137.0江苏3418.73386.73192.73633.04040.43948.33962.85035.44398.8浙江2733.52766.02678.62868.93211.53345.93632.74661.24358.8安徽314.9322.8284.4304.8362.1404.1455.8633.8587.5福建1134.61130.21036.81049.31155.61201.71224.01674.11499.7江西320.4331.3298.1326.9339.6362.1420.9568.2640.0山东1447.51440.61371.61471.01601.41614.51890.42722.32487.7河南393.8430.7427.9470.3537.8542.2593.0778.1671.5湖北266.5292.1260.2305.0340.9360.0390.6543.1529.2湖南200.2191.4176.7231.8305.7445.5478.6652.4624.7广东6462.26435.15988.66227.86466.86291.86283.77819.16665.0广西243.3280.3229.6274.6328.0377.5391.9454.5418.752海南44.237.421.243.744.949.940.151.585.1重庆634.1551.9406.9426.0513.8538.0605.3800.1685.0四川448.5332.3279.3375.5504.0563.9672.5884.1764.9贵州94.099.547.457.951.247.462.375.456.8云南188.0166.2114.8115.4128.1150.2221.4273.5211.7西藏21.05.94.74.44.35.41.93.55.4陕西139.3147.9158.3245.6316.0272.2278.9397.3382.8甘肃53.358.140.918.322.119.112.415.015.6青海11.316.413.74.24.72.91.82.63.4宁夏43.029.825.036.527.421.612.527.125.4新疆234.8175.1156.1177.3164.2180.4158.4197.1247.053表表 92014-2022 年年 1-10 月中国进口分省（区、市）月中国进口分省（区、市）金额金额单位：单位：亿亿美元美元年份20002020212022.1-10全国全国19602.916819.515874.218409.821356.420771.020556.126875.322645.5北京3533.12649.52301.92652.23382.33411.62680.33763.83792.8天津813.2631.6583.7693.8737.2628.5615.7726.0567.9河北241.7185.4160.5184.5198.9236.6273.3369.2268.0山西73.162.967.169.885.092.891.4133.782.1内蒙古81.671.072.489.699.3104.5100.2117.2107.2辽宁552.0452.5434.6545.5656.3598.3561.3682.3546.1吉林206.0142.8142.4141.1157.3142.0142.9177.7130.9黑龙江215.6129.6114.9136.7219.6220.3169.9239.5259.3上海2562.52533.02503.72824.43084.72948.93050.83852.93101.0江苏2218.92069.51902.62278.22600.02347.02464.93033.32506.1浙江817.9707.5686.4910.01113.21126.41246.71749.71563.6安徽177.8156.9158.9231.5267.7283.3324.6437.1360.4福建640.4563.4531.7661.0719.7729.5802.61180.9967.0江西107.493.4102.6117.8142.8147.2157.3202.5197.3山东1323.7976.9970.51159.51322.51348.51294.11813.91616.1河南256.5307.7284.0305.8290.5282.5376.2492.9417.7湖北164.2163.8133.2158.1187.1211.5230.2288.3251.9湖南110.0101.985.8128.7159.6183.5226.7274.8228.1广东4305.13793.63566.53836.94380.34070.03952.64976.43717.7广西162.2232.4248.7297.5295.4304.6311.0462.5353.154海南114.6102.292.160.082.681.795.2177.2161.7重庆320.4192.9220.8240.0276.6301.7336.5438.3364.7四川254.0182.4213.9305.7395.4416.7495.5589.1490.6贵州14.222.79.623.724.818.316.725.932.4云南108.279.084.1119.7170.8186.7168.1213.1215.9西藏1.53.33.14.32.91.61.22.70.4陕西134.8157.2140.9155.9217.2238.3266.2339.2229.7甘肃33.221.827.932.237.936.141.560.960.0青海5.92.91.62.32.32.51.52.21.9宁夏11.38.17.813.910.413.35.36.17.1新疆41.921.720.529.335.956.755.545.946.9

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2023年11月国家概览采购动向最低工资对比全球贸易政策体制原材料价格趋势宏观经济指标第21期孟加拉国 柬埔寨 中国 印度 印度尼西亚巴基斯坦 菲律宾 泰国 土耳其 越南 中美洲跨国采购报告钱慧敏 张朝辉 卢慧玲 江志宗 翁昕 Marco Chen 跨国采购报告 第 21 期 综 述 于动荡世界中领先一步 世界经济复苏不如预期。今年年初，中国取消所有旅行限制，重新向世界开放。市场和消费者信心大振，冀望中国推动全球疫后经济快速增长。中国经济经历了初期反弹后，却在第二季度增长乏力。直到第三季度，国内消费才在中央和地方政府的一系列扩张性政策推动下重拾增长势头。世界各国通胀水平自2022年峰值逐步回落，但尚未降至各自央行设定的目标范围以内。为此，央行官员对降息态度谨慎，严防通胀反弹。美欧国家经济低迷、高利率更加抑制进口需求，影响大多数利丰研究中心监测的采购国出口表现。自2020年底以来一直折磨服装和鞋类出口商的高运费和高原材料、能源成本，自今年开始下降，预计会继续呈下降趋势。中国集装箱运价指数从2022年2月11日3,587.91点的历史高位跌至今年9月28日851.96的三年低点。费用的持续走低将进一步缓解服装和鞋类出口商的成本压力。货币层面，今年9月底的美元指数显示，美元兑一篮子货币收复了自2022年最后几个月的大部分跌幅，致使亚洲货币兑美元汇率在 2023 年前 9 个月再次下跌，但是跌幅比去年同期大幅缩小。土耳其里拉和巴基斯坦卢比例外，二者兑美元较今年年初分别贬值 31.7%和 21.4%。因此，服装制造商的进口原材料成本依旧会上升。另一方面，许多服装采购地提高了最低工资水平，以支持低薪工人应对生活成本上涨。截至2023年9月，利丰研究中心监测的23个服装生产国中有14个国家提高了最低工资水平，分别是柬埔寨、中国、埃及、危地马拉、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、菲律宾、土耳其和越南，工资上涨幅度从3.1%到37.0%不等。全球供应链继续受到地区冲突的干扰。俄乌冲突结束遥遥无期，巴以冲突却在今年10月进一步升级，让本已出现和解曙光的中东地区再次阴云密布。如果战争蔓延出两国国界，苏伊士运河将首先受到影响，随后是霍尔木兹海峡。这将对从亚洲到欧洲的集装箱运输航线造成严重干扰。中东冲突必然导致油价上涨，进一步增加全球供应链的复杂性。中美两国官员今年接触增加，但两国经济关系却有恶化趋势。截至 10 月，美国商务部将另外82家中国实体列入“实体清单”（列入清单的实体获取美国软件和技术的能力將受严格限制），并于 10 月份发布了三项新规定，进一步收紧先进芯片对中国的出口。美国总统拜登8月发布行政命令，限制美国对中国某些科技 跨国采购报告 第 21 期 存在，无论2020年美国总统选举结果如何也改变不了这一局势。在我们看来，其原因在于，中美之间最主要的予盾不是贸易问题，而是地缘政治竞争。中长期而言，高关税的持续压力和长期的中美贸易摩擦会让一些跨国企业将他们的部分生产甚至整个制造过程从中国转移到其他国家，以避开关税，并将地缘政治风险减至最低。这一选择甚至适用于那些向美国市场出口的中国企业。目前，进口自中国的超过九成服装和一半鞋履仍要被征收额外的美国关税（虽然在中美第一阶段经贸协议下，大部份此类产品的额外关税已由15%减至7.5%，而其余产品则要被征25%额外关税）。一些亚洲国家（包括越南和柬埔寨）及中美洲国家有望成为中美贸易战的受益者，其时装产品对美出口将实现增长。自由贸易协定及贸易优惠 在劳动力成本上升及贸易保护主义抬头的背景下，充分利用自由贸易协定及单边优惠贸易安排（即容许某些成员国或受益国享受优惠的市场准入），或可帮助跨国企业避开高关税。今年值得注意的相关进展包括，美国墨西哥加拿大贸易协定(USMCA）自7月1日替代北美自由贸易协定(NAFTA)、欧盟越南自由贸易协定(EVFTA)于8月1日生效以及欧盟自8月12日起在“除武器外全部免税”（EBA）贸易安排下部分撤销了给予柬埔寨制造的特定成衣、鞋履及所有旅行用品免关税、免配额的优惠待遇。其他可能让美国时装企业受益的现有自由贸易协定及贸易优惠安排还包括多米尼加中美洲自由贸易协定（CAFTADR）、非洲增长与机遇法案（AGOA）、“合格工业区”（QIZ）协议（只适用于埃及和约旦），以及根据美国普惠制（GSP）授予从符合GSP资格的国家（包括柬埔寨、缅甸及菲律宾）出口的旅行用品提供的免税优惠。除了前述的欧盟越南自由贸易协定，欧盟的服装企业也可善用欧盟土耳其关税同盟，涵盖巴基斯坦及菲律宾的欧盟GSP 方案，以及涵盖孟加拉国、缅甸和众多非洲国家的EBA方案。这一策略的弊处在于，旨在通过自由贸易协定及贸易优惠安排获得关税减免机会的企业须面对多重及不时重叠的关税、标准和规管制度。再者，给惠国或会基于受惠国的收入水平增加、对人权状况的担忧或其他广泛事项单方面终止有关优惠，使贸易优惠安排受到干扰。采购成本 虽然劳动力成本在诸如机器人之类的科技进步下，变得愈见无足轻重，但时装行业（尤其是纺织及服装 领域的投资。作为反制，中国自今年 8 月 1 日起对 14 种镓和锗产品实施出口限制，这些金属是生产芯片和其他电子元件的关键金属。尽管中美贸易战升级、全球供应链更加碎片化，今年区域贸易集团却继续成形。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已获得 15 个成员国中14 个国家的批准，菲律宾是今年 6 月批准该协定，是该协定的最新生效国。在采购来源国出口表现不佳的大背景下，RCEP区内贸易成为亮点。例如，2023年前9个月，柬埔寨对全球的出口同比下降了17.8%，但对RCEP其他成员国的出口却同比增长23.6%。同一时期，东盟超过美国成为中国最大的出口市场。在世界的另一边，墨西哥和加拿大今年超过中国，成为美国前两大进口来源国这是自2007年以来，中国首次失去美国最大进口货源地的地位。全球范围内，双边/多边自由贸易协定和安排亦取得进展。10月，欧洲议会投票通过将现行普惠制再延长四年至2027年，继续为发展中国家向欧洲市场的出口提供免税或最低关税。6月，英国政府推出新的发展中国家贸易计划，取代普惠制，向更多的发展中国家提供更低的关税、更优惠的待遇和简化的贸易规则。与此同时，印度澳大利亚合作与贸易协定于2022年12月29日生效，巴基斯坦和土耳其特惠贸易协定于2023年5月1日生效，而其他国家之间还有更多贸易协定已签署或正在谈判进程中。据利丰研究中心的观察，2023 年，已有多个制造业国家通过加速采用数字化和进行数字化方面的合作，提高企业的生产力和竞争力。例如，新加坡和柬埔寨合作实施“金融透明走廊倡议”，允许两国的金融机构交换有关各自国家中小企业买家和卖家的可靠信息，以评估融资支持力度。信息交流的加强还有助于中小企业接通更广泛的数字贸易网络，例如 Business Sans Border Proxtera 全球网络，并为中小企业在东盟和其他增长区域内提供更强的贸易连通性。与此同时，采购国致力于构建更加环保的全球供应链。为鼓励非欧盟国家进行更清洁的工业生产，欧盟提议通过碳边界调整机制，对进口碳排放水平较高的产品征税。碳边界调整机制于2023年10月1日进入过渡性实施阶段，首先适用于碳排放量高、“碳泄漏”风险大的进口商品和原材料，涉及行业包括水泥、钢铁、铝、化肥、电力和氢气等。这一机制最终将涵盖欧盟排放交易体系内所有部门排放量的50%以上。我们的业界专家表示，随着碳边境调整机制适用范围的扩大，纺织服装作为碳密集型行业，必然会被纳入其中。因此，纺织服装行业的采购代理商和制造商如果想在全球供应链中保持优势，必须未雨绸缪，立即采取可持续发展措施，减少碳足迹。未来的世界只会更加动荡。全球采购企业需要更大的灵活性和弹性，并要不断采用新技术，以便快速应对紧急情况。尽管北美、EMEA（欧洲、中东和非洲）和亚洲三大贸易组团正在逐步形成，近岸化趋势亦不断加强，但由此得出中国正在失去全球供应链中心地位的结论却过于仓促。墨西哥和越南等国作为采购国的地位的确不断提高，但中国对这些国家的直接投资也正在增加。此外，亚洲在劳动力和运营成本方面仍然 跨国采购报告 第 21 期 具有竞争优势，其完整的区域供应链更能够提供采购所需的灵活性。因此，该地区将继续成为时尚产品的主要生产基地。中国作为全球最具竞争力的纺织服装生产国，将继续成为亚洲服装出口国机械、原材料和资金的重要供应国，在全球采购链中发挥着不可或缺的作用。在这个动荡和充满不确定性的世界中，政府和企业都必须保持创新并秉持成长心态，以应对全球经济和供应链面临的下一次重大冲击。跨国采购报告 第 21 期 章节 参与报告的当地业务部门人员 页 国家概览 冯氏集团利丰研究中心 1 孟加拉国 Uday Pathak,Rahul Dhand,Anamica Bhardwaj,冯氏集团利丰研究中心 2 8 柬埔寨 Bunna Long,Regina Villamiel,冯氏集团利丰研究中心 9 14 中国 Fanny Cheng,Rodger Lee,冯氏集团利丰研究中心 15 20 印度 Uday Pathak,Anamica Bhardwaj,冯氏集团利丰研究中心 21 26 印度尼西亚 Irene Yustitia,Claudia Larisa,冯氏集团利丰研究中心 27 32 巴基斯坦 Umar Bin Asad,Uday Pathak,Anamica Bhardwaj,冯氏集团利丰研究中心 33 39 菲律宾 Haluk Demirtel,Anna Tran,Binh Tran,冯氏集团利丰研究中心 40 45 泰国 Supreeda Keeratiwasin,冯氏集团利丰研究中心 46 50 土耳其 Yesim Tekin,Caglar Gurakan,冯氏集团利丰研究中心 51 55 越南 Haluk Demirtel,Anna Tran,冯氏集团利丰研究中心 56 60 中美洲 Lucas Mayorga,冯氏集团利丰研究中心 61 65 全球贸易政策体制 冯氏集团利丰研究中心 66 74 汇率变动 冯氏集团利丰研究中心 75 原材料价格 冯氏集团利丰研究中心 76 82 亚洲各国最低工资 冯氏集团利丰研究中心 83 89 目 录 此报告由利丰研究中心及利丰遍布各生产国的业务部门通力合作撰写，旨在通过最前线的一手资料为读者展示各国的发展现状。此报告的内容主要涵盖各国的国家发展和采购动向、主要多边双边自由贸易协定、原材料价格趋势、以及宏观经济指标和外汇汇率等。跨国采购报告 第 21 期 2022 年人口（百万)2021 年 年龄中位数 2021 年或最近一年识字率（）2022 年GDP 实际增长率（）2022 年通货膨胀率（）2021 年占世界服装出口比例 2022 年制造业工人每月基本工资*（美元）中国 1,412.2 37.9 97.2 3.0 1.9 32.1 607.0 孟加拉国 171.2 26.3 74.9 7.1 6.2 6.5 127.0 印度 1,417.2 27.6 74.4 6.3 5.5 2.9 330.0 巴基斯坦 235.8 20.2 58.0-0.5 29.2 1.5 174.0 土耳其 85.3 30.9 96.7 5.5 72.3 3.4 504.7 柬埔寨 16.8 26.5 83.9 5.2 5.3 1.5 246.0 印度尼西亚 275.5 29.4 96.0 5.3 4.2 1.7 374.0 菲律宾 115.6 24.5 96.3 7.6 5.8 0.1 248.0 泰国 71.7 39.3 94.1 2.6 6.1 1.0 385.0 越南 98.2 32.0 95.8 8.0 3.2 5.7 277.0 墨西哥 127.5 29.0 95.2 3.9 7.9 0.8 365.2 萨尔瓦多 6.3 26.3 90.0 2.6 7.2 0.4 359.2 危地马拉 17.4 22.1 83.3 4.1 6.9 0.3 389.2 洪都拉斯 10.4 23.4 88.5 4.0 9.1 0.8 416.9 尼加拉瓜 6.9 24.5 82.6 3.8 10.5 0.3 221.3 海地 11.6 23.0 61.7-1.7 27.6 0.2 151.5 数据来源：人口（2022 年）：世界银行数据库，于 2023 年 9 月 19 日下载 年龄中位数（2021 年）：联合国 2022 年世界人口展望 识字率（2021 年或最近一年）：世界银行数据库，于 2022 年 10 月 28 日下载 GDP 实际增长率、通货膨胀率（2022 年）：国际货币基金组织世界经济展望，2023 年 10 月出版 占世界服装出口比例(2021 年)：世界贸易组织数据库，于 2023 年 9 月 25 日下载 每月工资（2022 年）：JETRO亚洲和大洋洲的日本附属公司调查，2022 年 12 月出版*土耳其和其他非亚洲国家的工资水平为截至 2023 年 8 月 31 日的每月最低工资。各国工资按官方或彭博社发布的 2023 年 8 月 31 日即期汇率转换为美元。1 国 家 概 览 2 跨国采购报告 第 21 期 孟加拉国 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 2023-24 财政年度（2023 年 7 月至 2024 年 6月），孟加拉国出口额达到 137 亿美元，同比增长 9.5%，但低于该年度 140 亿美元的出口目标。9 月份出口 43 亿美元，同比增长 10.4%，但仍低于 46 亿美元的战略目标。本财年第一季度，服装出口额同比飙升 13.1%，达到 116 亿美元。孟加拉国财政部 6 月发布的孟加拉国经济评论初步估计，该国 2022-23 财年国内生产总值增长将为 6.0%。2023 年 7 月，世界银行将孟加拉国 2022-23 财年国内生产总值增长预测维持在 5.2%不变。由于通胀持续高企、政策不确定性和外部需求疲软，预计该国经济增长将放缓。2023 年 10 月，国际货币基金组织将孟加拉国 2023-24 财年 国内生产总值预测下调至 6%，低于 4 月份预测的 6.5%。2023 年 9 月，孟加拉国通胀率从 8 月的 9.9%小幅回落至 9.6%。然而，3 月份以来，持续高于 9%的通胀率不断侵蚀民众购买力，给该国经济带来了不小的挑战。2023 年 1 月至 3 月期间，孟加拉国外商直接投资净流入 6.3 亿美元，比上年同期的 8.9 亿美元下降 29.5%。与上一季度相比，该数字较 2022 年 10 月至 12 月期间的 7.1 亿美元下降 11.0%。截至 9 月 27 日，孟加拉塔卡兑美元的汇率为110.5，自 2023 年 1 月 1 日以来贬值了 3.2%。由于对外支付压力不断加大，塔卡在超过一年半的时间里一直波动，但出口和汇款却没有跟上其步伐。因此，随着塔卡兑美元和其他主要货币的贬值，该国的外汇储备开始萎缩。孟加拉国的外汇储备进一步下降，继 9 月 5 日录得的 232 亿美元之后，于 9 月 20 日降至 215 亿美元。储备的持续下降是由于市场上美元严重短缺，这迫使央行从储备中向银行出售美元。外汇储备下降还可归因于 7 月和 8 月央行向亚洲清算联盟支付了 13 亿美元。亚洲清算联盟是一个支付结算平台，允许参与的中央银行按净多边方式结算地区内的交易。政策法规 2023 年 6 月，孟加拉国银行宣布自 2023 年 7月 1 日起不再以贴现汇率出售任何外汇。预计在2023 年第三季度内建立以市场为基础的浮动、3 跨国采购报告 第 21 期 灵活和统一的汇率制度，塔卡将在市场驱动下自由浮动，所有国际貿易将会基于新的汇率结构处理汇算。然而，根据 2023 年 10 月 16 日媒体报道，汇率尚未完全市场化浮动。孟加拉国银行家协会主席表示，实施完全市场化的汇率制度还需要更多时间。孟加拉国统计局决定发布该国国内生产总值季度报告。首个季度报告将于 2023 年 11 月发布，报告将公布 7 月至 9 月季度的国内生产总值数据。这一举措是在满足国际货币基金组织对向孟加拉国提供 47 亿美元贷款提出的条件。国际货币基金组织建议孟加拉国公布国内生产总值的季度数据，以便可以更清楚地了解该国最新的经济形势。7 月 17 日，孟加拉国内阁批准了 2023 年国家关税政策，旨在提高国内制造的商品在全球市场的竞争力。该国的内部资源司和国家税务局将负责监督该政策的实施，孟加拉国贸易和关税委员会将提供支持。根据该政策，进口层面的关税和税费将进行调整，以与孟加拉国向世界贸易组织承诺的约束税率保持一致。该政策将优先考虑海关系统的透明度，以简化海关程序并减少不必要的复杂流程。对类似产品，此政策会采用公平一致的关税和税率。在宪报发布后的六个月内，国家税务局将制定一项有时间限制的行动计划，以使国家的关税制度与政策目标保持一致。行业与采购发展 根据最新的 2022-23 年孟加拉国商业信心调查報告，2022 年 12 月至 2023 年 6 月，孟加拉国商业信心指数达到 74.4（满分 100），高于2022 年 3 月至 8 月期间的 63.6，表明商业前景有所改善。然而，受访企业对控制企业成本，包括电力、水费、天然气费、租金和材料等方面持悲观态度。2022 年 12 月至 2023 年 6 月期间的商业成本信心指数从 2022 年 3 月至2022 年 8 月的 35.8 下降至 22.4，反映出对成本的深切担忧。该商业信心指数调查是由美国国际开发署资助的“培养未来孟加拉国贸易活动”项目支持下的“商业主导发展倡议”在 2022 年 9月至 11 月期间进行的。从 567 家企业访问结果反映，尽管面临经济逆风，孟加拉国企业对 2022 年 12 月至 2023 年 6 月期间的市场需求、订单量、销 孟加拉国 国家发展与采购动向 4 跨国采购报告 第 21 期 售价格、商业活动、就业和投资充满信心。2023 年，孟加拉国出口加工区管理局(BEPZA）与来自中国的多家服装和纺织公司签署了协议。在今年年初，SSH（BD）可持续时尚有限公司宣布将在 BEPZA 经济区投资 2410 万美元，以建立高端服装设施。今年 2 月，中国的 IHM 服装和纺织有限公司宣布将在伊斯瓦尔迪出口加工区投资 870 万美元，建立一个服装工厂。9 月，中国工厂 M/s QSL.S 服装公司将投资1,950 万美元在勐拉出口加工区建立服装工厂。劳工和工厂合规 2013 年拉纳广场惨案发生后，孟加拉国所有以出口为导向的成衣工厂都成为结构、防火和电气安全检查以及后续整改的目标。根据政策研究中心今年 4 月发布的题为“成衣行业职业安全与健康的新问题：公共和私营监测机构的角色”的报告，在过去十年尤其是拉纳广场事故发生后的头几年孟加拉国成衣行业在职业安全与健康方面取得了明显的改善。在 2020-2021 财年，总共进行了 47361 次检查，其中 6227 次是针对孟加拉国的成衣工业进行的。然而，根据政策研究中心的报告，一些检查员没有按照规定执行检查任务。安全检查质量仍令人担忧。此外，与孟加拉国成衣行业相关的事故不断增加引起了人们的忧慮。2021 年成衣行业事故数量为 180 起，较 2020 年的 177 起有所增加。2017 年和 2018 年成衣工人因工作场所事故死亡的总人数分别为 15 人和 10人。这个数字在 2019 年降至仅有 2 人，在2020 年降至 1 人，但在 2021 年跃升至 13人。该报告指出，需要对当前的职业安全与健康监测机制进行修订，以确保成衣工业的长期可持续性。政策研究中心建议应对主要监测机构和举措进行制度和业务审查。2023 年 4 月 9 日，劳工和就业部成立了新的工资委员会，以审查成衣工人的工资。社会期待委员会成员需要为超过 400 万成衣工人提出某个金额作为工人们的每月最低工资。然而，委员会的第二次会议已于 8 月份结束，却未达成任何决定。在会议上，业主和工人代表都没有提出具体建议。委员会必须在 2023 年底前宣布新的工资结构。根据孟加拉国劳动法和劳动规则，政府每五年组建一个新的工资委员会。目前，成衣工人的每月最低工资为 8,000 塔卡，该标准于 2018 年 12 月生效。成衣行业的大多数工会要求将最低月工资上调至23,000 塔卡。国家发展与采购动向 孟加拉国 5 跨国采购报告 第 21 期 自由贸易协定、贸易优惠及便利化 在 2022 年 10 月底，美国商务部国际贸易管理局（ITA）的贸易促进机构“美国商业服务”在达卡开设了第一个办事处。这个新办事处将与孟加拉国密切合作，协助一些正在考虑进入孟加拉国市场或扩大孟加拉国业务的美国企业。该办事处还将协助提供一对一的商业咨询服务，提供孟加拉国市场信息，并通过商务对接服务和其他活动来促进美国和孟加拉国的合作伙伴之间的联系。2023 年 4 月，孟加拉国和印度同意以本国货币结算部分双边贸易交易，以减轻两国外汇储备的压力。为了促进双边交易，两家孟加拉国银行Sonali Bank 和 Eastern Bank 和两家印度银行印度国家银行（State Bank of India）和印度工业信贷投资银行（ICICI Bank）将在对方国家互相开设账户。孟加拉国银行将推出塔卡-卢比双币借记卡，称为“Taka Pay Card”。用户可以在国内购买时使用孟加拉塔卡结算付款，并在前往印度时以印度卢比消费，该服务将于 2023年 9 月开始提供。此外，从 9 月起，孟加拉和印度将开立塔卡和卢比进出口信用证。今年 6 月，加拿大议会通过了一项财政法案，将孟加拉国产品进入加拿大的免税待遇从 2026 年延长至 2034 年，这将使孟加拉国在 2026 年从最不发达国家(LDC)身份毕业后受益。根据普惠制安排，这种市场准入包括放宽服装产品的原产地规则，并为其他各种产品提供免税准入。目前的 普惠制计划将于 2024 年底到期。加拿大是继英国和澳大利亚之后，让孟加拉国可以在 2026 年后维持优惠贸易待遇的第三个国家。香港与孟加拉国于 2023 年 8 月签署全面避免双重征税安排。该安排旨在消除对所得税的双重征税，并防止逃税和避税。根据该安排，在孟加拉国缴纳的任何税款，无论是通过直接支付还是扣除的方式，都将可以抵免在香港对同一收入的税务责任。如果能在 2023 年完成批准程序，该安排将于 2024 年 4 月 1 日在香港生效，并于 2024年 7 月 1 日在孟加拉国生效，分别适用于各自的评估年度。基础设施与环境可持续发展 2022 年 10 月，孟加拉国、印度尼西亚、巴基斯坦和越南联合启动了一项耗资 4,300 万美元的计划，以减少纺织行业的化学废料。国家发展与采购动向 孟加拉国 6 跨国采购报告 第 21 期 国家发展与采购动向 孟加拉国 该计划由联合国环境规划署牵头，将帮助企业管理工人面临的风险并消除生产过程中的有毒化学品。在五年计划中，环境署将与四个政府和公司合作，逐步淘汰整个行业使用的某些危险化学品。2 月 15 日，印度启用德里航空货运中心处理孟加拉国的过境货物。此前，于 2022 年，孟加拉国允许印度使用吉大港和勐拉港处理印度过境货物。孟加拉国服装制造商和出口商协会评论称，只有部分出口商在使用印度的空运转运服务，该服务价格昂贵，而且两国陆港之间的交货时间较长。协会敦促印度政府加强其陆路港口的基础设施，以促进两国之间的贸易和物流活动顺利进行。据 BGMEA 称，目前从中国进口的货物至孟加拉国仅需要 18 天，而从印度进口货物则需要 30 天。同样值得注意的是，孟加拉国决定不再依赖邻国提供的区域转运服务，而是立志成为区域转运中心，并已开放海陆港口服务周边市场。吉大港码头和马塔巴里深海港将发展成为主要的区域转运枢纽。谢赫哈西娜总理于 2023 年 10 月启用了哈兹拉特沙阿贾拉勒国际机场(HSIA)第三航站楼。完成系统整合和校准后，第三航站楼计划于明年底全面投入使用，供旅客使用。一旦第三航站楼全面投入运营，预计达卡机场的年旅客吞吐量将从目前的 800 万人次增至2,400 万人次，年货物吞吐量将达到 50 万吨。第三航站楼的设计包括与多式联运系统的无缝连接，确保国际机场旅客顺利出入境。自 2019 年 12 月 28 日开始，第三航站楼项目总成本为 2,130 亿塔卡。政府出资 500 亿塔卡，其余资金由日本国际协力事业团提供。2023 年 10 月，孟加拉国收到来自俄罗斯的第一批铀燃料，用于其核电站，鲁普普尔核电站，使其成为世界上第 33 个、南亚第三个能够生产核能的国家。这个耗资 126.5 亿美元的项目主要由俄罗斯提供贷款，偿还期为 28 年內，宽限期为 10 年。由于新冠疫情以及对俄罗斯的制裁，核电站的建设已被推迟。该电厂建成后，预计能解决孟加拉国的电力危机，并支持其不断增长的经济。目前，孟加拉国在发电方面依赖于进口的天然气，而在俄乌危机中，天然气价格变得非常昂贵。7 跨国采购报告 第 21 期 其他 澳大利亚驻达卡高级专员公署和国际金融公司合作启动了孟加拉国经济参与计划-私营部门发展伙伴关系项目。该消息于 2023 年 6 月宣布。该举措旨在动员超过 5,000 万美元的投资来支持孟加拉国的关键增长部门，提高经济韧性和促进包容性，以应对新冠疫情带来的挑战。该项目预计将从 2023 年持续到 2027 年，重点是增强三大支柱下关键经济领域的竞争力、多元化、准入性和可持续性。第一个支柱强调监管改革，以改善商业环境并吸引特别是在受疫情影响的部门下的包容性的私人投资，尤其注重为女企业家创造机会。第二个支柱旨在加强金融部门的准入和包容性，而第三个支柱则力求抓住前两个支柱范围之外的战略机遇。国家发展与采购动向 孟加拉国 8 跨国采购报告 第 21 期孟加拉国 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 23 3 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202 23 3 年年 8 8 月月 20202 23 3 年年 9 9 月月 大中型制造业量化指数（基准：2005-06=100，同比增长%）2.2 12.3 消费价格指数（同比增长%）9.2 9.9 9.7 9.7 9.9 9.6 出口总值（同比增长%）-16.5 26.6 2.5 15.3 3.8 10.4 出口总值（百万美元）3,956.0 4,849.6 5,031.5 4,592.9 4,781.2 4,310.3 其中:-针织服装（百万美元）1,830.3 2,310.4 2,460.1 2,266.5 2,314.7 2,180.4 -梭织服装（百万美元）1,494.8 1,742.9 1,900.7 1,687.3 1,728.1 1,438.5 -家纺（百万美元）80.9 84.2 70.3 56.8 67.3 64.4 -鞋类*（百万美元）79.0 106.2 105.0 100.8 91.2 74.0 -皮革产品（百万美元）30.7 38.5 34.9 30.6 30.8 29.4 进口总值（同比增长%）-24.1-31.6-26.9-36.4-进口总值（百万美元）4,706.9 5,631.8 4,505.9 5,663.4 -*包括皮鞋 数据来源：孟加拉国统计局，孟加拉国银行，孟加拉国出口促进局 汇率 数据来源：孟加拉国银行 102.00104.00106.00108.00110.00112.00美元：孟加拉塔卡买入价(2023年4月9月）9 跨国采购报告 第 21 期 柬埔寨 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 受旅游业、国内消费和服装出口推动，2022 年柬埔寨经济同比增长 5.2%，然而，2023 年初以来，由于欧盟和美国市场需求疲软，柬埔寨的出口持续下降。其最大外汇收入来源 服装相关行业（在此章节指服装、鞋类、旅行用品和其他纺织相关产品，下同）的出口在 2023 年前 9 个月同比下降了 17.8%，导致多家工厂关闭，数千人失业。尽管出口部门暂时面临困境，但由于柬埔寨国内政治环境稳定、旅游业强劲复苏以及服务业和农业部门的高增长预期，今年柬埔寨整体经济前景仍然乐观。2023 年 10 月，国际货币基金组织预测该国经济今年将增长 5.6%，明年则会增长 6.1%，并且是东盟经济体这两年增速最快的国家。2023 年 9 月，经济学人智库预测，到 2024 年，柬埔寨将与文莱、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、菲律宾、越南和乌干达一起成为世界上增长最快的经济体。柬埔寨海关和税务总署的数据显示，2023 年前九个月，柬埔寨的出口总额为 169 亿美元，同比小幅下降 0.8%。1 到 9 月，美国仍然是柬埔寨出口的最大市场，出口额达到 69 亿美元（占柬埔寨总出口额的 40.7%），其次是越南（20 亿美元，12.0%），中国（11 亿美元，6.2%）和日本（8.857 亿美元，5.2%）。服装相关行业出口额同比下降 17.8%至 82亿美元，但仍是 1 到 9 月期间柬埔寨最大的出口品类，占同期出口额的 48.4%。电机、设备及零部件是第二大出口品类，同比增长93.5%至 25 亿美元，占柬埔寨同期出口总额的 14.6%。谷物排名第三，出口额为 12 亿美元，出口占比 7.0%。2023 年 9 月 29 日，柬埔寨瑞尔兑美元收报4,122，自年初贬值 0.12%。政策与法规 2023 年 10 月 4 日，柬埔寨公布了 2023-2028年金融科技发展政策，旨在提升金融包容性，维护金融稳定，并促进创新。该政策在柬埔寨数字支付开始大幅增长之际推出。柬埔寨国家银行的数据显示，2022年，该国电子钱包注册账户数量将增至1,950 万个，交易总数将达 10 亿笔，交易总金额达 2,728 亿美元，约为柬埔寨当年国内生产总值的 9 倍。该发展政策为促进金融行业技术应用、充分发挥金融科技潜力以促进柬埔寨数字经济和社会发展提供了路线图。2023 年 9 月，柬埔寨矿业和能源部决定将工农业用户电价降低 10%到 20%，为期三个月，直 10 跨国采购报告 第 21 期 至年底。根据所采用的平均费率、按用电时间计费的消费者或已将太阳能电池板安装连接到国家电网超过六个月的消费者将从电费减免中受益。符合条件的消费者将在周一至周六的上午 7 点至晚上 9 点享受月均能源价格 10%的折扣，周一至周六的晚上 9 点至上午 7 点以及周日和公共假日全天的平均月能源价格的折扣为 20%。这一决定旨在促进工厂和企业的生产，为人民创造更多的就业机会和收入。约 21,000 家工厂企业将受益于这一政策。2023 年 8 月 18 日，柬埔寨国家银行和老挝人民民主共和国银行启动了两国之间跨境二维码支付的第一阶段，这使得访问老挝的柬埔寨游客、商人和移动银行用户可以通过扫描老挝商家或店铺的二维码，使用柬埔寨瑞尔进行跨境支付。此次启动跨境支付互联互通是两国落实 2022 年 11 月 21 日签署的金融创新和支付系统开发合作谅解备忘录后的第一步。柬埔寨是第一个与老挝成功对接并开展二维码跨境支付的国家。除老挝外，柬埔寨还与邻国泰国开展跨境二维码支付合作。柬埔寨国家银行和老挝人民民主共和国银行正在合作开展第二阶段的工作，该阶段将允许老挝游客通过扫描柬埔寨的商家或商店的柬埔寨二维码，以老挝货币基普支付商品或服务。柬埔寨新税法于 2023 年 5 月 22 日颁布，此前诺罗敦西哈莫尼国王签署了颁布新法律的皇家法典。该法律由 20 章和 255 条组成，对之前版本的 7 章和 155 条进行了扩充。业内专家表示，它填补了现有财政法的空白，并将 15 个税种的法规合并为一部法律。该法律提高了柬埔寨税收制度对国际标准和经济条件的遵守程度，并鼓励征收过程中的问责、效率和透明度。该法律通过将一系列税法和法规编制成单一法令来促进、改进和确保一致性，并实现与投资法、商业企业法和劳动法等国家其他主要法律的统一。该法律还明确了潜在投资者选择目标行业的税收相关激励措施。2023 年 7 月 5 日，柬埔寨政府批准了原产地规则法。该法共 9 章 35 条，确立了完全符合世界贸易组织原产地规则协定的进出口货物原产地原则和规则。该法为负责确定货物原产地并发放原产地证书的部门建立了明确的法律基础，从而为柬埔寨出口货物享受相关国家通过自由贸易协柬埔寨 国家发展与采购动向 11 跨国采购报告 第 21 期 提供的贸易优惠提供了额外的保障。截至 2023 年 9 月 30 日，柬埔寨已与 11 个国家和地区签订了避免双重征税协定，其中 9 个目前已生效。柬埔寨税务总局副局长表示，柬埔寨避免双重征税协定伙伴名单包括新加坡、泰国、文莱、越南、印度尼西亚、马来西亚、韩国、土耳其、中国内地及香港、澳门特别行政区。与土耳其和中国澳门特别行政区的避免双重征税协定预计将于 2024 年 1 月生效，目前正处于法律程序的最后阶段。行业与采购发展 服装相关行业是柬埔寨最大的外汇收入来源，平均每年占柬埔寨年出口总额的 50%左右。截至 2023 年 10 月，该行业由 1,332 家工厂和分支机构组成，雇用 84 万名工人，其中大多数是女性。由于欧洲、美国和加拿大等主要出口市场的经济放缓，以及来自越南和孟加拉国等其他服装生产国的竞争，该行业今年遇到的困难仍多。服装相关行业出口放缓导致多家工厂关闭，致数千人失业。据劳动和职业培训部称，今年前 7 个月，86 家工厂暂停或关闭，39,719 名工人暂时失业。自 2023 年 4 月起，柬埔寨政府启动一项计划，为服装相关行业因工厂关闭或停工而失去收入的工人提供财政支持。对于被暂停雇佣合同的工人，劳动和职业培训部、经济和财政部以及工厂主商定，在合同暂停期间，每人每月将获得 70 美元的补贴。其中，由工厂主出资 30 美元，政府出资 40 美元。根据柬埔寨劳动和职业培训部的声明，7 月和 8 月有 23 家服装相关行业工厂的工人被暂停劳动合同，他们将按照这项政策获得补贴。劳工与工厂合规 柬埔寨政府决定从 2024 年 1 月 1 日起，将 服装相关行业工人/雇员的月最低工资从目前的 200 美元提高到 204 美元。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 自 2023 年 6 月 19 日起，柬埔寨享受英国发展中国家贸易计划提供的贸易优惠，该计划在六月生效后取代了英国原有的普惠制优惠。发展中国家贸易计划为向英国出口的产品提供较原有普惠制更低的关税和更简化的原产地规则要求（最低 25%的本地成分）。该贸易计划适用于属于以下类别之一的 65 个国家：柬埔寨 国家发展与采购动向 12 跨国采购报告 第 21 期 -联合国定义的最不发达国家-世界银行定义的低收入和中低收入国家。2023 年 6 月 8 日，柬埔寨商务部长和阿联酋外贸国务部长在金边签署了柬埔寨阿拉伯联合酋长国全面经济伙伴关系协定。该协定旨在通过大幅削减关税、减少非关税贸易壁垒以及促进货物、服务和投资贸易来增加双边贸易并使其多样化。这是继 2022 年与中国和韩国签署的双边贸易协定之后，柬埔寨签署的第三个双边贸易协定。柬阿全面经济伙伴关系协定涵盖了货物贸易、服务贸易、技术贸易壁垒、原产地规则、海关和贸易便利化、卫生与植物检疫措施、贸易救济、电子商务、投资以及知识产权等领域。协议涉及的其他领域还包括经济和技术合作、中小企业发展、透明度、争端解决、行政和制度性规定、一般规定和例外条款以及最终条款等。2022 年，柬埔寨与阿联酋的货物和服务贸易额为 1.05 亿美元，其中，柬埔寨对阿联酋的出口额为 7,000 万美元，从阿联酋进口的总额为 3,500 万美元。柬埔寨从该协议中受益的主要出口产品包括农产品、自行车、电动汽车、旅行包、鞋类和服装。而阿联酋的建筑、工程和环境保护以及专业和商业服务的服务出口则将受益于该协定。2023 年 2 月 10 日，柬埔寨和中国在北京签署2023-2024 年经贸合作行动计划（以下简称计划）。计划旨在充分利用柬中自由贸易协定、中国东盟自贸协定、区域全面经济伙伴关系协定等优惠安排，促进柬中贸易和投资。该计划是洪森首相在对中国进行为期三天的访问期间签署的 12 项双边合作协议之一，旨在进一步深化两国全面战略伙伴关系。计划建立了实现目标的机制，并将每年进行更新。今年计划中的机制包括在柬埔寨西北部的洞里萨湖地区共同建设“鱼米走廊”，以发展现代生态农业并促进鱼类和大米的进出口；建立工业发展走廊，作为西哈努克省规划的多功能经济区样本；支持柬埔寨企业参加中国进出口商品交易会。该行动计划是柬埔寨与中国建立密切贸易关系、实现出口多元化、开拓潜力巨大的中国市场的又一具体举措。基础设施与环境可持续发展 2023 年 10 月 16 日，位于柬埔寨西北部的新暹粒国际机场开始运营。新机场距离被联合国教科文组织列为世界遗产的吴哥考古公园约 40 公里，距离暹粒省城 50 公里。随着新暹粒国际机场开始运营，旧暹粒国际机场也完全关闭。新机场占地 700 公顷，跑道长 3,600 米。是 国家发展与采购动向 柬埔寨 13 跨国采购报告 第 21 期 一座 4E 级国际机场，可起降世界各地的长途航班。从 2024 年起，该机场每年将可接待700 万名旅客、处理 10,000 吨货物，从2040 年起每年可接待 1,200 万名旅客、处理 65,000 吨货物。这个 11 亿美元的项目是在柬中两国政府领导人的主导下，通过柬中“钢铁友谊”和“钻石合作”政策启动的。这被认为是柬埔寨航空业发展的历史性里程碑。相信这个通往文化省份暹粒的新“国际门户”将把该省转变为更大的旅游、贸易和投资中心。2023 年 10 月，公共工程和交通部在一份新闻稿中表示，他们正在与中国路桥总公司合作审查百色河物流系统和水路运输发展项目的框架协议草案。百色河物流系统和水路运输发展项目旨在新建一条从湄公河的 Prek Takeo 通往白马省海域，长达 180 公里的新水道，途经干丹省Koh Thom 县百色河的 Prek Ta Ek 和 Prek Ta Hing。这在柬埔寨水路运输史上尚属首次。耗资 17 亿美元的百色河导航和物流系统项目或“Funan Techo 运河”项目于 2023 年 5月 19 日获得国民议会内阁批准。柬埔寨王国政府于 2023 年 6 月 7 日成立了一个部际委员会来推进该项目的实施。内阁已指派副总理兼经济和财政部长 Aun Pornmoniroth 牵头研究该项目的投资形式，并指派水资源和气象部长 Lim Kean Hor 通知湄公河沿岸国家。2023 年 7 月 13 日，新加坡金融管理局宣布已与柬埔寨国家银行签署了谅解备忘录，就金融透明走廊倡议进行合作。该倡议旨在建立支持性数字基础设施，以辅助新加坡和柬埔寨中小企业之间的贸易和相关跨境金融服务。金融透明走廊倡议允许柬埔寨和新加坡金融机构交换有关各自国家中小企业买家和卖家的可信信息，以进行融资评估。信息透明度的增加可以帮助柬埔寨和新加坡的中小企业访问更大的数字贸易网络，如 Business Sans Border Proxtera 全球网络，并为中小企业在东盟和其他增长地区提供更大的贸易连通性。今年 3 月，两国合作跨境共享个人消费信用档案，使两国公民更容易在其居住国获得金融服务。金融透明走廊倡议将进一步将两国之间的跨境信息共享扩展到企业，以增强他们跨境融资的能力。国家发展与采购动向 柬埔寨 14 跨国采购报告 第 21 期 柬埔寨 宏观经济指标 20202323 年年 3 3 月月 20202323 年年 4 4 月月 20202323 年年 5 5 月月 20202323 年年 6 6 月月 20202323 年年 7 7 月月 20202323 年年 8 8 月月 消费价格指数（同比增长%）0.7 1.1 0.5 0.1 1.9 3.2 出口总值（同比增长%）-0.7-1.8 9.4 17.7-12.9 16.8 出口总值（十亿柬埔寨瑞尔）8,543.0 7,507.6 8,022.3 9,407.8 8,507.0 8,972.0 其中：-服装（十亿柬埔寨瑞尔）2,316.5 2,017.5 2,652.1 3,548.5 3,363.1 3,190.8 -鞋类（十亿柬埔寨瑞尔）494.4 461.5 500.5 585.9 445.3 340.0 -电气零件（十亿柬埔寨瑞尔）925.1 825.6 932.3 1,217.4 986.2 1,089.0 -自行车（十亿柬埔寨瑞尔）285.5 197.2 219.1 248.6 122.8 157.6 进口总值（同比增长%）0.5-19.9-26.6-23.4-38.3-21.7 进口总值（十亿柬埔寨瑞尔）9,326.7 8,420.6 8,975.8 8,738.3 8,026.4 8,710.9 数据来源：柬埔寨国家银行 汇率 数据来源：彭博社 3,9754,0004,0254,0504,0754,1004,1254,1504,175美元：柬埔寨瑞尔即期汇率（2023年4月9月）15 跨国采购报告 第 21 期 中国 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 2023 年 1 月至 9 月，商品出口总值达到 25,203亿美元，同比下降 5.7%。9 月份商品出口总值为 2,991 亿美元，同比下降 6.2%。9 月份纺织品和服装出口 262 亿美元，同比下降 6.6%。其中，服装出口 146 亿美元，同比下降 8.9%；纺织品出口 116 亿美元，同比下降 3.6%。2023 年 1 月至 9 月，纺织品和服装出口总值为 2,466 亿美元，同比下降 9.5%。其中，服装出口 1,329 亿美元，同比下降 8.8%；纺织品出口 1,137 亿美元，同比下降 10.3%。9 月份鞋类出口总值为 39 亿美元，同比下降17.6%。2023 年 1 月至 9 月，鞋类出口总值为 375 亿美元，同比下降 11.5%。9 月份玩具出口总值为 44 亿美元，同比下降15.0%。2023 年 1 月至 9 月，玩具出口总值为 309 亿美元，同比下降 12.9%。2023 年 1 月至 9 月，东盟取代美国，成为中国最大出口市场；欧洲也超过美国，成为中国第二大出口目的地。同时，中国在美国进口国排名中退居墨西哥和加拿大之后，位列第三，这是十五年来中国第一次失去美国最大進口國的地位。2023 年 1 月至 9 月，中国与“一带一路”沿线国家的贸易和投资保持增长。期內，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额达到14.3万亿元，同比增长3.1%。同期，中国企业在“一带一路”沿线国家的对外直接投资达到235亿美元，同比增长20.3%。越南、埃塞俄比亚等许多“一带一路”国家纷纷邀请中国投资者扩大投资。居民消费价格：居民消费价格指数(CPI)同比增速从 8 月份的 0.1%放缓至 9 月份的 0.0%。2023 年 1 月至 9 月，CPI 同比增长 0.4%。中游价格：工业产品出厂价格近期有所上升。工业生产者出厂价格指数(PPI)8 月环比上升0.2%，9 月环比上升 0.4%。2023 年 1 月至 9 月，PPI 同比下降 3.1%。上游价格：生产资料价格近期有所上升。8 月和9 月工业生产者购进价格指数分别环比上升0.3%和 0.6%。2023 年 1 月至 9 月，工业生产者购进价格指数同比下降 3.6%。国内生产总值实际同比增长率从 2023 年二季度的 6.3%放缓至三季度的 4.9%。2023 年前三季度，中国经济同比增长 5.2%。16 跨国采购报告 第 21 期 2023 年 1 月至 9 月，年收入超过 2,000 万元的工业企业利润总额达到 5.4 万亿元，同比下降9.0%。在各行业中，纺织业的利润同比下降10.2%，达到 460 亿元，而纺织服装、服饰业的利润则同比下降 7.2%，达到 384 亿元。2023 年 1 月至 9 月，纺织业生产同比下降1.3%，而 2022 年全年则同比下降 2.7%。9 月份，中国的布产量为 27 亿米，同比减少3.5%。2023 年 1 月至 9 月，布产量为 230亿米，同比减少 3.4%。2023 年 1 月至 9 月，纺织业固定资产投资（不含农户）同比减少 2.2%。2023 年 1 月至 9 月，中国吸收外商直接投资达到 9,200 亿元，同比减少 8.4%。其中，高技术制造业实际使用外资同比增长 12.8%。2023 年 1 月至 9 月，中国社会消费品零售总额达到 34.2 万亿元，同比增长 6.8%。其中，服装鞋帽、针纺织品类零售额 9,935 亿元，同比增长10.6%。期内，实物商品网上零售额 9.0 万亿元，同比增长 8.9%，占社会消费品零售总额的26.4%。人民币兑美元在 2023 年 1 月至 9 月期间贬值5.5%。根据彭博社数据，人民币兑美元的即期汇率从 2022 年 12 月 30 日的 6.8986 下跌至2023 年 9 月 28 日的 7.2980。今年人民币兑美元贬值的原因包括美国持续加息、2022 年底人民币升值过快、中国经济复苏弱于预期等。中国官员表示，中国经济基本面良好，人民币不存在长期贬值的基础。2023 年 1 月至 10 月期间，河北、山西、青海、贵州、安徽、陕西、上海、北京、西藏、云南和山东上调了最低工资标准。中国的就业市场在近几个月保持稳定。31 个大城市的城镇调查失业率从 8 月份的 5.3%下降至9 月的 5.2%。自 2020 年底以来困扰中国出口商的高运费逐步回落并恢复到疫情前的水平。中国出口集装箱运价指数（反映从中国港口出口的集装箱货物运输价格）从2022年2月11日的历史高点3,587.91下跌至 2022 年 12 月 30 日的 1271.31，并于今年 9 月 28 日下跌至三年低点 851.96。政策与法规 中共中央政治局在 7 月 24 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥货币政策工具作用。中国 国家发展与采购动向 17 跨国采购报告 第 21 期 中国 国家发展与采购动向 会议强调，要积极扩大国内需求。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务等消费。此外，会议还指出，要大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。1 月 11 日，商务部等 14 个部门公布实行内外贸一体化试点地区名单的通知，包括北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、重庆和新疆。试点计画的目标是梳理解决在内外贸一体化发展中遇到的制度性问题，帮助市场主体充分利用内外贸市场，实现内外贸高效运行。具体任务包括加强规则对接，充分发挥自由贸易试验区和自由贸易港的作用，加强改革创新，促进内外贸规则的有效衔接，推进内外贸产品同线同标同质等。今年以來，中国政府采取了多项措施来支持外贸。例如：自2023年1月1日起，对1,020项商品削减进口关税，包括部分抗癌药物原料、咖啡机、钾肥、燃料电池用氧化铱、药品等。此外，7月1日起，对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步和最后一步降税。调整后中国关税总水平从7.4%降至7.3%。国务院办公厅于4月25日印发关于推动外贸稳规模优结构的意见，提出18项具体措施，以促进对外贸易和优化外贸结构。中国将实施帮助企业稳订单拓市场的政策组合，包括恢复线下展览和交易会、畅通境外商务人士签证，以及增加进出境航班等。此外，中国还将通过中央财政政策、增加信贷和保险支持、优化跨境结算服务，加大对贸易行业的金融支持。国务院于6月29日印发通知，表示将在其中五个自由贸易区（自贸区）上海、广东、天津、福建和北京以及海南自由贸易港实施一系列国际经贸规则。新措施是主动对接全面与进步跨太平洋伙伴关系协定规则的先行先试。开放措施包括推动货物贸易创新发展、推进服务贸易自由便利、便利商务人员临时入境、促进数字贸易健康发展、加大优化营商环境力度、健全完善风险防控度等六大方面的33个项目。11月1日，新疆自贸区正式成立，这是中国第22个自贸区，也是中国在西北沿边地区设立的首个自贸区。最近几个月中国政府公布了一系列促进消费的措施，以刺激经济。例如：国务院于6月29日召开常务会议，宣布了促进家居消费的新政策措施。这些政策措施将与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、废旧物资回收网络完善等政策协同配合，形成扩大消费的合力。18 跨国采购报告 第 21 期 中国 国家发展与采购动向 7月20日，国家发展和改革委员会（国家发改委）发布了关于促进汽车和电子产品消费的两个通知。在汽车消费方面，政府将放宽汽车限购，鼓励老旧汽车更新消费，降低新能源汽车购置使用成本，加强新能源汽车配套设施建设等。在电子产品消费方面，将加快电子产品技术创新，打造更多电子产品消费新场景，推动家电下乡，优化电子产品消费环境等。7月31日，国家发改委公布关于恢复和扩大消费的措施。国家发改委表示，要刺激各类商品和服务的消费，包括新能源汽车、家居、电子、餐饮、文旅行业以及农村地区的消费。国家发改委还承诺支持“刚性”和改善性住房需求。8 月 13 日，国务院发布关于进一步优化外商投资环境加大吸引外资力度的意见，提出了提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇、持续加强外商投资保护、提高投资运营便利化水平、加大财税支持力度、完善外商投资促进方式等六方面 24 项具体措施，以吸引外资来华。行业与采购发展 过去几年，中国工业自动化的步伐迅速加快。中国现在是全球最大的工业机器人市场，去年全球安装的工业机器人一半以上在中国。工业机器人 在新能源汽车、锂电池、光伏等新兴行业的应用的增长尤其迅速。自动化不仅帮助中国工厂应对劳动力萎缩和工资上涨的挑战，还有助推动它们转向更高端的制造工序。今年1月发布的“机器人 ”应用行动实施方案提出，中国将加快机器人在制造业、农业、物流、能源、医疗、教育、养老等领域的应用，推动中国在2025年成为全球机器人强国。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 中国致力于签署更多的自由贸易协定（自贸协定），升级现有的自贸协定，旨在加快对外开放，形成面向全球的高标准自由贸易网络。中国今年完成了多个自贸协定谈判。4月 1日，中国和新加坡宣布，已实质性完成两国自贸协定升级后续谈判。5月11日，中国与厄瓜多尔签署自贸协定。8月31日，中国与尼加拉瓜签署自贸协定。10月17日，中国与塞尔维亚签署自贸协定。中国也正在与多个贸易伙伴进行自贸协定谈判，如中国日本韩国自贸协定、中国海湾阿拉伯国家合作委员会自贸协定和中国洪都拉斯自贸协定。19 跨国采购报告 第 21 期 中国 国家发展与采购动向 政治与地缘政治 美国商务部分别于 2023 年 3 月 6 日、4 月 17 日和 10 月 11 日将 28 家、12 家和 42 家中国实体列入实体清单，限制它们获取美国软件和技术。美国商务部长雷蒙多 9 月 5 日表示，在美国贸易代表办公室完成审查之前，拜登政府不会改变特朗普政府对中国进口商品加征的 301 条款惩罚性关税。目前尚不清楚美国贸易代表办公室何时完成审查。2022 年，约 2,900 亿美元的中国产品被美国加征惩罚性关税。基础设施与环境可持续发展 3 月下旬，中国政府公布了加快建设交通强国五年行动计划（20232027 年），未来五年将继续对高速公路、高铁、港口和机场进行大量投资。中国的目标是到 2035 年基本建成交通强国，基本形成“全国 123 出行交通圈”，实现都市区一小时通勤、城市群两小时通达、全国主要城市三小时覆盖，以及打造“全球 123 快货物流圈”，实现国内一天送达、周边国家两天送达、全球主要城市三天送达。中国消费者越来越意识到快时尚对环境的影响。因此，中国时尚行业正加快采用注重可持续发展的商业模式，例如“慢时尚”（相对于快时尚）和环保生产。20 跨国采购报告 第 21 期中国 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 23 3 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202 23 3 年年 8 8 月月 20202 23 3 年年 9 9 月月 季度国内生产总值（实际同比增长%）6.3(二季度)4.9(三季度)制造业采购经理指数（经季节调整）48.8 49.0 49.3 49.7 50.2 49.5 工业生产者购进价格指数（同比增长%）-3.8-5.3-6.5-6.1-4.6-3.6 工业生产者出厂价格指数（同比增长%）-3.6-4.6-5.4-4.4-3.0-2.5 居民消费价格指数（同比增长%）0.1 0.2 0.0-0.3 0.1 0.0 出口总值（同比增长%）7.1-7.4-12.3-14.3-8.7-6.2 出口总值（十亿美元）289.8 282.2 284.2 281.5 284.8 299.1 其中：-服装（十亿美元）12.9 13.3 15.4 16.0 16.2 14.6 -鞋类（十亿美元）4.3 4.6 4.5 4.5 4.3 3.9 -玩具（十亿美元）3.5 3.2 3.4 3.8 4.5 4.4 进口总值（同比增长%）-8.6-4.9-6.8-12.2-7.3-6.3 进口总值（十亿美元）203.5 216.7 214.5 201.3 216.5 221.3 数据来源：中国国家统计局，中国海关，中国物流与采购联合会 汇率 数据来源：国家外汇管理局 6.56.76.87.07.17.37.4美元：人民币官方汇率（2023年4月9月）21 跨国采购报告 第 21 期 印度 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 印度 9 月份出口同比下降 2.6%至 344.7 亿美元，连续八个月收缩。同月进口额也同比下降 15%至 538.4 亿美元。9 月份该国贸易逆差达到 193.7 亿美元。印度 4 月至 6 月季度的国内生产总值同比增长 7.8%。虽然略低于印度储备银行预期的8%，但仍是四个季度以来最高的增长率。然而，印度储备银行对本财年（2023 年 4 月至 2024 年 3 月）国内生产总值增长率的预测为 6.5%，是一個更为保守的预期。经季节性调整的 IHS Markit 印度制造业采购经理指数从 8 月的 58.6 小幅下降至 9 月的 57.5。尽管有所下降，但到今年 9 月，该指数已连续 27 个月保持在扩张区间。印度 9 月份基于消费价格指數的通涨率从 8 月份的 6.8%下降至 5.1%，主要是由于食品和燃料价格增長放緩。9 月份，印度基于批发价格指數的通胀率为-0.26%，高于 8 月份 的-0.52%。批发价格指數已连续第六个月处于通缩区间。2023 年 4 月至 6 月期间，印度的外商直接投资流入总额同比下降 34%，至 109 亿美元，原因是计算机硬件和软件、电信、汽车和制药行业的投資流入量减少。2023 年 1 月至 3 月外商直接投资流入量同比下降 40.6%至 93 亿美元。根据国际货币基金组织的数据，截至 9 月 27日，印度卢比对美元的汇率为 1 美元兑换 83.2卢比，自今年 1 月 1 日以来贬值了 0.5%。政策与法规 2022 年 11 月，商务部决定恢复每月发布一次月度进出口数据的做法，以更清晰地反映国家的贸易情况。自 2020 年 10 月以来，该部每月发布两次贸易数据，即第一周发布初步数据，月中发布修正数据。初步贸易数据主要从电子数据交换门户收集，而修订数字則是基于从电子数据交换和非电子数据交换门户收集的数据。这一改变有助于纠正因初步贸易数据与同月修正数据之间巨大差別而造成的混乱。政府官员评论说，数据变化是由于非电子数据交换门户和一些经济特区的数据收集延迟造成的。3 月，印度政府批准了一项 445 亿印度卢比的预算，用于建设七个 PM 大型综合纺织地区和服装园区。这七个园区位于泰米尔纳德邦、泰伦加纳邦、古吉拉特邦、卡纳塔克邦、中央邦、北方邦和马哈拉施特拉邦。政府预计这些园区将吸引 7000 亿卢比的投资，并创造 200 万个就业岗位。22 跨国采购报告 第 21 期 9 月 17 日，印度总理启动了国家物流政策，旨在确保最后一公里的快速交付，消除与运输相关的挑战，减少运输周期和成本，并防止农产品浪费。預期国家物流政策有助降低国家的运输、仓储和库存成本，目标是在未来 5 年内将整体物流成本降低至国内生产总值的 8%左右。最终，国家物流政策还将有助于提高印度商品的竞争力，促进经济增长，增加就业机会。国家物流政策的主要项目包括：-综合物流行动计划，包括综合数字物流系统、实物资产标准化、服务标准制定、人力资源开发、能力建设、物流园区发展等。-统一物流接口平台把所有与运输部门相关的数字服务整合到一个门户中。-一个新的数字平台名為“简便物流服务”将连接行业和政府机构，共同处理运营问题。印度政府已将出口产品关税和税费减免计划延长九个月，直至 2024 年 6 月 30 日。该计划于 2021 年 1 月首次推出，为多种出口项目提供关税和税款减免，此后经历了多次延期。最后一次延期已于 2023 年 9 月 30 日到期。2021 年 1 月至 2023 年 3 月期间，该计划花费了 2,702 亿卢比。本财年，已分配 1,501 亿卢比的预算来支持 10,610 个产品线。行业和采购发展 联合纺织部部长皮尤什戈亚尔于 6 月宣布，當国家时装技术研究所进行的全国调查完成后，印度将很快制定服装身材尺寸的印度标准。2019 年，纺织部启动了 INDIAsize 项目，旨在创建人体尺寸表，以提高服装的合身性并满足印度体型的需求。目前，国际和印度国内品牌的服装尺码均遵循美国和英国标准。据国家时装技术研究所称，该项目使用三維人体扫描技术收集年龄在 15 至 65 岁之间合共超过 25,000 名人士的人体测量数据。该部长还提到，印度鞋类尺寸也将标准化，但需要更多时间才能完成该项目。劳工与工厂合规 德里政府宣布提高无组织部门工人的最低工资，自 2023 年 4 月 1 日起生效。根据新的标准，熟练工人的每月最低工资从 20,357 卢比增加到 20,903 卢比。半熟练工人加薪 494 卢比，每月最低工资 印度 国家发展与采购动向 23 跨国采购报告 第 21 期 达到 18,993 卢比。不熟练工人的每月最低工资也从 16,792 卢比提高到 17,234 卢比。印度国家样本调查办公室发布的第 19 次周期劳动力调查显示，2023 年 4 月至 6 月期间，城市地区 15 岁及以上公民的失业率从 2022 年同期的 7.6%下降至 6.6%。从性别来看，15 岁及以上的男性和女性失业率分别从 2022 年同期的 9.5%和 7.1%下降至 2023 年 4 月至 6 月的 9.1%和 5.9%。15 岁及以上的劳动力参与率从 2022 年同期的 47.5%增至 2023 年 4 月至 6 月的 48.8%。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 2022 年 12 月 29 日，印度-澳大利亚合作与贸易协定生效。该协定预计将涵盖印度和澳大利亚之间 90%的双边贸易。一方面，印度将受益于澳大利亚在所有关税项目上提供的优惠市场准入。另一方面，印度将对澳大利亚商品当中超过 70%的关税项目提供优惠准入。这些商品包括煤炭、矿石和葡萄酒等原材料和中间产品。该协定是一项临时贸易协议。澳大利亚和印度目前正在就扩大该协定的范围进行谈判，以达成更高级的自由贸易协定，即全面经济合作协定。印澳合作与贸易协定将成为全面经济合作协定恢复谈判的基础。兩国于 2011 年 5 月启动全面经济合作协定谈判，经过 9 轮谈判后于 2016 年决定暂停谈判，等待其他多边谈判结果。2023 年 3 月，印度和澳大利亚承诺在今年年底前完成全面经济合作协定谈判，旨在将双边贸易额提升至 1,000 亿美元。全面经济合作协定还有望创造新的就业机会，提高两国的生活水平。2023 年 3 月 10 日，美国商务部长吉娜雷蒙多与印度商工部长皮尤什戈亚尔在新德里签署了一份谅解备忘录，旨在于印美商业对话框架下建立半导体供应链和创新伙伴关系。这是时隔三年后重新启动的印美商业对话。该谅解备忘录旨在建立两国之间的合作机制，以确保半导体供应链的弹性和多样化。该谅解备忘录还旨在促进商业机会和创新生态系统的发展。吉娜雷蒙多表示，印度可能成为半导体行业和整个电子供应链的主要供应商。双方还同意进一步加强商业合作，探索包括数字和新兴技术等多个领域的市场潜力。此外，美国和印度宣布成立一个关于人才、创新和包容性增长的新工作组。国家发展与采购动向 印度 24 跨国采购报告 第 21 期 今年六月，印度总理纳伦德拉莫迪应美国总统乔拜登的邀请进行对美国的国事访问。在这次访问期间，两国成功解决了六起在世界贸易组织提出的贸易争端，此前，双方各提出三起案件。这些贸易争端涉及对印度某些热轧碳钢板材产品的反补贴措施、与太阳能电池和组件相关的某些措施、可再生能源领域的措施、与出口相关的措施以及对美国钢铁和铝产品的措施。此外，印度已同意取消对 28 种美国产品的报复性关税。这些关税原是作为对 2018 年美国基于国家安全理由而征收的钢铁产品进口关税 25%和某些铝产品进口关税 10%的回应。今年四月，印度和俄罗斯开始就自由贸易协定进行谈判。俄罗斯副总理兼贸易部长丹尼斯曼图罗夫表示，俄罗斯期待与印度以及欧亚经济委员会一起加强自贸协定谈判。自贸协定将帮助两国在石油和天然气、黄金和钻石、木材、制药、农业、航空、铁路和物流等领域开展合作。尽管在 2022 年 2 月俄乌冲突爆发后，西方国家呼吁印度与俄罗斯保持距离，但印俄自由贸易协定谈判代表了两国之间经济关系的深化。5 月 16 日，印度-欧盟贸易和技术理事会首次部长级会议在布鲁塞尔举行。印度和欧盟代表一致认为有必要加快正在进行的自由贸易协定谈判。然而，双方之间的一些贸易争端必须得到解决。其中一個争议是印度计划就欧盟提议对从印度进口的钢铁、铁矿石和水泥等高碳商品征收 20%至 35%的关税向世贸组织提出申诉。印度和欧盟已经同意在 2026 年 1 月碳边境调整机制或对欧盟出口的碳税生效之前保持持续对话。此外，印度向欧盟国家出口的智能手机、信息技术产品和服务可能会受到 7 月 14 日起生效的欧盟“外国补贴条例”的影响。拟议的条例禁止外国补贴，并授权欧盟执行机构欧盟委员会调查外国补贴扭曲欧盟内部竞争的案件。通过该条例，欧盟委员会现在可以调查从印度进口的产品是否获得任何激励措施，例如生产挂钩激励措施、快速采纳和制造的电动汽车优惠或当地其他的出口优惠。2023 年 8 月，印度和东盟同意就审查东盟-印度货物贸易协定进行快速谈判，该协定于 2009 年签署并于 2010 年 1 月实施。经济部长会议之前举行了该协定联合委员会会议，审议了审查路线图，最终确定了审查谈判的职权范围和工作计划。印度 国家发展与采购动向 25 跨国采购报告 第 21 期 印度和英国之间的自由贸易协定谈判取得良好进展，两国都致力于尽早结束谈判。第 13 轮会谈于 9 月结束。英国贸易谈判代表在 10 月前往印度，就与自由贸易协定一起签署的双边投资条约进行进一步磋商。其他 根据联合国发布的2022 年世界人口展望，预计到了 2050 年，印度人口将达到 16.7 亿，而中国人口则下降至 13 亿。联合国最新数据显示，截至今年 4 月底，印度已超过中国成为世界上人口最多的国家，达 14.3 亿人口。联合国预计印度人口将在未来 30 年持续增长，并于 2064 年达到约 17 亿的峰值。目前，该国拥有世界上最多的青年人口（15-24 岁的青年人口为 2.54 亿），这是一支充满活力的劳动力队伍，使印度具有强大的增长和发展潜力。联合国人口基金预计，到 2030 年，印度老年人口将增加近一倍，达到 1.92 亿，主要住在在南部和西部各邦。联合国人口基金还预计，到了 2050 年，每五位印度人就有一位是长者。印度政府现在应该为可持续的劳动力供应以及长者健康和经济安全制定计划。印度消费者经济和印度公民环境研究机构的一份报告预测，到了 2047 年，印度中产阶级占总人口的比例将近乎翻倍，达到 61%，高于 2020-21 财年的 31%。报告将这一增长归因于持续的政治稳定和经济改革，以及未来 25 年持续保持在 6%至 7%左右的年经济增长率。根据报告，印度的中产阶级预计在未来几年将大幅增长。到 2030-31 财年，中产阶级预计将达到 7.15 亿人，到了 2047 年将达到10.2 亿人，届时印度总人口预计将达到 16.6亿。报告还指出，中产阶级占印度收入、支出和储蓄的一半，预计到了 2031 年将占增量消费的 55%。印度前国家发展政策委员会首席执行官兼印度 G20 谈判代表阿米塔布坎特表示，随着中产阶级家庭数量的增加，对优质医疗、教育、住房、消费品和其他服务的需求将会增加。政府应更加关注教育、卫生和创造就业机会。印度預期在 2047 年成为完全发达国家的愿景意味着中产阶级需要成为该国增长的关键驱动力。印度 国家发展与采购动向 26 跨国采购报告 第 21 期印度 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 23 3 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202 23 3 年年 8 8 月月 20202 23 3 年年 9 9 月月 季度国内生产总值（实际同比增长%）7.8（一季度）工业生产指数（同比增长%）4.2 5.2 3.8 5.7 10.3 -标普全球制造业采购经理指数 57.2 58.7 57.8 57.7 58.6 57.5 批发价格指数（同比增长%）-0.8-3.5-4.2-1.2-0.5-0.3 消费价格指数（同比增长%）4.7 4.3 4.8 7.4 6.8 5.0 出口总值（同比增长%）-12.7-10.3-22.0-10.0 3.8 -2.6 出口总值（百万美元）34,661.8 34,982.7 32,966.4 34,520.7 38,439.6 34,465.3 其中：-针织服装（百万美元）526.6 587.1 612.1 584.4 560.0 -梭织服装（百万美元）686.9 649.4 637.5 558.3 574.3 -鞋类（百万美元）188.0 229.9 232.0 245.7 233.6 -家具（百万美元）183.4 185.1 191.8 198.2 226.3 -进口总值（同比增长%）-14.1-6.6-17.5-17.0-5.2-15.1 进口总值（百万美元）49,895.8 57,101.7 53,099.3 52,955.1 58,637.7 53,842.6 印度财政年度从 4 月开始 数据来源：统计和计划执行部，商业和工业部，标普全球采购经理指数报告 汇率 数据来源：彭博社 80.581.081.582.082.583.083.5美元：印度卢比即期汇率（2023年4月9月）27 跨国采购报告 第 21 期 印度尼西亚 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 2022 年，印尼国内生产总值同比增长 5.3%，较2021 年 3.7%的增速明显改善。2023 年第二季度，印尼经济同比增长 5.2%。受厄尔尼诺现象和全球市场大宗商品价格下跌影响，9 月份印尼出口额同比大幅下降 16.2%至201 亿美元。當月该国实现贸易顺差 34 亿美元，这是自 2020 年 5 月以来该国连续 41 个月实现贸易顺差。同月，美国、中国和菲律宾成为印尼贸易顺差的最大贡献者，而澳大利亚、泰国和巴西对印尼的贸易逆差最高。制造业已连续 25 个月保持扩张，9 月份采购经理指数为 52.3，尽管自 5 月份以来增速放缓。9 月份的数据仍然反映了印度尼西亚具备抵御全球经济不确定性的能力。2023 年上半年，印尼吸引国内外投资约 452 亿美元，同比增长 16.1%。这一数额占 2023 年目标的 48.5%。过去几年，新加坡一直是印尼最大的外国直接投资来源地。2021 年，新加坡的外国直接投资达到 94 亿美元，2022 年增至 133 亿美元。今年 1-6 月，新加坡仍然是印尼最大的外国投资来源国，达 77 亿美元。其次是中国（38 亿美元）、中国香港特别行政区（35亿美元）和日本（20 亿美元）。在这六个月期间，大部分 外国直接投资流向基本金属、金属制品、非机械和设备行业，总价值为 54 亿美元。运输、仓储和电信行业位居第二，吸引 外国直接投资达 32 亿美元。此外，西爪哇省吸引的外国直接投资金额最多，2023 年上半年达到 45 亿美元。2023 年 9 月，印度尼西亚的通胀率为同比 2.3%，自 2022 年 9 月以来持续下降。通胀是由于所有支出类别的价格上涨，包括食品和饮料、烟草制品、服装和鞋类、住房、水、电、家用燃料、家用工具、设备、日常维护、医疗保健、交通、信息和通信等。9 月 29 日，印尼盾兑美元收于 15,487 印尼盾，自今年 1 月 1 日以来贬值 0.7%。政策与法规 自 2023 年 6 月起，印度尼西亚政府禁止铝土矿出口，并进一步鼓励国内铝土矿加工和精炼行业的发展。此外，总统佐科维多多在 2 月初宣布，他将公布另一项禁止原铜出口的政策。印尼政府决定不再出口本土的自然资源，而 28 跨国采购报告 第 21 期 是发展国内自然资源下游加工业，以提高出口附加值。与铝土矿矿石出口相比，铝土矿下游加工业将为经济带来更高的附加值并创造更多就业机会。通过铝土矿行业的工业化，总统预计国家收入将增加近三倍，从 21 万亿印尼盾增加到 62 万亿印尼盾。行业与采购发展 据海事和投资统筹部长称，印度尼西亚加工镍出口额从 2021 年的 81 亿美元增至 2022 年的 338 亿美元。2022 年，佐科维多多总统禁止镍矿石出口，但允许出口更高价值的镍产品，迫使企业在境内加工和制造。镍矿石出口禁令的目的是加强国内加工设施，将镍供应链的下游部分留在印尼进行，并刺激印尼就业和经济发展。此外，由於这种金属是电动汽车电池行业廣泛使用的原料，印度尼西亚正努力使自己成为此產業不可或缺的参与者。印度尼西亚政府已订定其在 2027 年成为全球前三大电动汽车电池制造商的目标。为了实现这个愿望，印度尼西亚利用其丰富的镍资源，积极吸引相关电动汽车电池和其他电动汽车领域的投资。劳工与工作场所合规 2022 年 12 月，雅加达省政府发布了关于 2023年雅加达省最低工资的 2022 年第 1153 号雅加达省长令。根据新规定，雅加达的最低工资将增加至每月 4,901,798 印尼盾，自 2023 年 1 月 1 日起生效。据当地媒体报道，除了最低工资调整外，政府还推出了其他政策来提高雅加达本地工人的福利，包括交通服务和教育援助以及以实惠价格提供食品。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 印度尼西亚贸易部长祖基菲里哈桑和印度商业和工业部长 Piyush Goyal 于 3 月 14 日在新德里举行会议。会议期间，印度尼西亚贸易部长提出两国可以开始自 2020 年以来一直在考虑的双边优惠贸易协定谈判。在会议上，两位部长讨论了与双边贸易有关的一些问题，包括印度尼西亚轮胎和纤维产品对印度的出口，以及印度尼西亚对印度水牛肉、汽车、糖和大米的进口。双方还讨论了加强信息技术、卫生、纺织、家具、教育和人力资源等领域的双边合作。印度尼西亚 国家发展与采购动向 29 跨国采购报告 第 21 期 印度尼西亚和欧盟于 5 月中旬在比利时完成了印度尼西亚-欧盟全面经济伙伴关系协定第 14 轮谈判。该轮谈判讨论了货物贸易、原产地规则、服务贸易、贸易安全、投资、政府采购、透明度和监管实践、争端解决、制度规定、知识产权等 18 个主要议题。该协定谈判自 2016 年以来一直在进行。印度尼西亚和欧盟的目标是在今年年底前完成谈判。5 月 23 日，经过三年七轮谈判，印度尼西亚和伊朗签署了优惠贸易协定。根据协定，伊朗将扩大印度尼西亚进口产品的市场准入，包括加工食品、橡胶、药品、纸张、纺织品、鞋类、棕榈油、咖啡和香料，而印度尼西亚将对伊朗进口产品（包括化石燃料、石油和铝）将降低关税。5 月26 日至27 日，印度尼西亚经济协调部长艾朗加哈尔塔参加了在底特律举行的印度-太平洋经济繁荣框架部长级会议。在会议期间，印度尼西亚部长强调了关键矿物的重要性，并建议将该问题纳入 框架贸易第一支柱的讨论中。关键矿产是发展国防和绿色技术产业的重要材料。它们的供应可能会因地质稀缺、地缘政治不确定性和其他不稳定因素而中断。根据美国 2022 年的通胀减缓法案，镍被列为关键矿产。对于印度尼西亚这一對美國及其他國家的电动汽车电池主要出口国，镍作為發展电动汽车生态系统的角色非常重要。印度尼西亚贸易部长祖基菲里哈桑和马来西亚国际贸易和工业部长东姑扎夫鲁阿齐兹于6 月8 日在吉隆坡签署了印尼-马来西亚边境贸易协议的更新版本。该边境贸易协议最初于 1970 年生效，后来根据最新发展和变化进行了修订，重点是满足人民需求、便利贸易、完善监管机制、加强监管。尽管印度尼西亚和马来西亚都是东盟成员国，不征收关税，但该协议包括一些进出口要求的例外情况，旨在减轻边境人民的负担。协议签署后，两国将根据各自规定批准后方可实施。该协议的更新预计将使居住在两国边境地区的公民受益。基础设施与环境可持续发展 3 月中旬，印度尼西亚总统佐科维多多和新加坡总理李显龙在新加坡举行领导人非正式会议期间，印度尼西亚和新加坡签署了一份关于开发印度尼西亚新首都努山塔拉的谅解备忘录。国家发展与采购动向 印度尼西亚 30 跨国采购报告 第 21 期 在领导人会议期间，20 家新加坡私营企业提交了投资新首都的意向书。据新加坡总理称，谅解备忘录旨在促进两国在智能和可持续基础设施的建设、融资和创新方面的合作。新加坡将通过知识共享活动、研究活动和联合开发来支持印度尼西亚。新加坡对印度尼西亚新首都项目的参与是印度尼西亚政府吸引更多投资新首都发展的重要一步。10 月 2 日，中国“一带一路”重大基础设施项目印度尼西亚雅万高铁正式投入商业运营。该列车是东南亚首条高铁线路。可容纳 600 人的子弹头列车“Whoosh”最高时速为 350 公里，只需 45 分钟即可往返于相隔 140 公里的首都雅加达和万隆。与之前 3 小时的火车行程相比，这是一个显着的进步。维多多总统表示，雅加达至万隆高铁代表了高效、综合的大众交通系统，象征着公共交通的现代化以及与其他交通方式的无缝连接。10 月 8 日，印度尼西亚交通部长表示，雅加达至泗水高铁的蓝图已经制定。如果该项目完成，雅加达和泗水之间的行程时间将从目前的 11 小时缩短为 3.5 小时。其他 印度尼西亚央行于 2023 年 1 月下旬宣布将发布数字卢比的概念验证。数字卢比概念也称为中央银行数字货币。目前，确定数字卢比发行已进入最后阶段，印度尼西亚央行的目标是在 2024 年 3 月完成概念验证。拟定发行两种类型的数字印尼盾：-批发数字印尼盾将仅由中央银行指定方使用并分发，用于批发交易。-零售数字印尼盾将由公众使用并分发，用于零售交易。数字印尼盾项目补充了印度尼西亚央行推动国家数字化转型议程的各种举措。通过该项目，印度尼西亚央行旨在通过支付数字化和印尼盾去中心化来发展数字化经济。数字印尼盾被认为是比实物货币和储备账户更安全、更高效的货币。数字印尼盾的发展分为三个阶段。-第一阶段：印度尼西亚央行将探索批发数字印尼盾的使用，包括发行、赎回和各方之间转移资金的功能。-第二阶段：零售数字印尼盾的功能和服务将得到扩展，以支持金融市场的交易。国家发展与采购动向 印度尼西亚 31 跨国采购报告 第 21 期 -第三阶段：将测试批发数字印尼盾和 零售数字印尼盾的端到端集成。因新冠疫情，印度尼西亚在 2021 年失去中高收入国地位后，最近失而复得。7 月，世界银行发布了按收入水平划分的国家分类，将印度尼西亚的地位从“中低收入国家”升级为“中高收入国家”。世界银行每年 7 月发布国家分类，根据人均国民总收入（按最新汇率换算成美元）将国家分为四组，包括低收入（1,135 美元）、中低收入（1,136-4,465 美元）、中高收入（4,446-13,845 美元）和高收入（13,845 美元以上）。此分组决定了各国使用世界银行设施的资格，例如贷款定价。据世界银行报告，印度尼西亚的人均国民总收入从 2021 年的 4,170 美元飙升 9.8%，至 2022 年的 4,580 美元。国家地位的提升反映了印度尼西亚近年来的经济韧性和可持续增长。7 月 20 日，经济事务统筹部长艾朗加哈尔塔宣布印度尼西亚正在积极争取加入经济合作与发展组织。据该部长称，印度尼西亚认为自己有资格成为经合组织成员，因为该国重新获得了中高收入国家的地位，在 2022 年成功举办了G20 峰会，并在新冠疫情、地缘政治紧张局势和气候变化等困难情况下领导了东盟峰会。为了获得经合组织成员资格，印度尼西亚将在其立法程序中采用更高的标准，包括制定法律以及跨多个部委和机构执行法规和标准。这些标准的提高旨在确保提高国家立法程序的质量和有效性。如果印度尼西亚成为经合组织成员国，它将成为继日本和韩国之后第三个加入该组织的亚洲国家。国家发展与采购动向 印度尼西亚 32 跨国采购报告 第 21 期印度尼西亚 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 23 3 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202 23 3 年年 8 8 月月 20202 23 3 年年 9 9 月月 季度国内生产总值（实际同比增长%）5.2（二季度）标普全球制造业采购经理指数 52.7 50.3 52.5 53.3 53.9 52.3 实际零售指数（同比增长%）1.5 -4.5 7.9 1.6 1.1 1.0 消费价格指数（同比增长%）4.3 4.0 3.5 3.1 3.3 2.3 出口总值（同比增长%）-29.4 0.9 -21.2-18.4-21.2-16.2 出口总值（百万美元）19,284.1 21,706.8 20,605.1 20,862.2 21,998.0 20,759.3 其中：-纺织品及服装（百万美元）736.7 1,045.9 1,032.6 1,074.4 1,236.4 -鞋类（百万美元）443.0 599.1 529.7 527.6 558.2 -家具（百万美元）123.1 157.9 139.1 140.5 144.7 -体育用品（百万美元）36.5 59.5 59.5 65.9 67.0 -进口总值（同比增长%）-22.3 14.3 -18.3-8.3-14.8-12.5 进口总值（百万美元）15,347.6 21,279.6 17,150.5 19,570.3 18,879.8 17,341.5 数据来源：印度尼西亚统计局，印度尼西亚银行，标普全球采购经理指数报告 汇率 数据来源：印度尼西亚银行 14,00014,50015,00015,50016,000美元：印度尼西亚卢比买入价（2023年4月9月）33 跨国采购报告 第 21 期 巴基斯坦 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 2023 财年（2022 年 7 月至 2023 年 6 月）巴基斯坦经历了一段经济困难时期，国内生产总值同比仅增长 0.3%。进入 2024 财年（2023 年 7月至 2024 年 6 月），尽管道路曲折,但巴基斯坦的经济已逐渐显出复苏迹象。国际货币基金组织在 2023 年 10 月 10 日发布的世界经济展望报告中,将巴基斯坦经济增长预期维持在 2.5%。今年 7 月，国际货币基金组织批准了为期 9个月、金额约为 30 亿美元的备用安排，暂时缓解了巴基斯坦的债务违约压力。但是，经济的长期稳定和可持续增长只能通过根本性的经济改革才能实现，这需要坚定的决心和更长时间的努力。2023 财年大型制造业产出同比下降了 10.3%，但 在 2023 年 7 月（2024 财年第一个月）,此指数同比仅下降了 1.1%。2023 年 9 月通胀率为同比增 31.4%，低于2023 年 5 月创纪录的 38.0%；然而，相对于 8 月的 27.4%和 7 月的 28.3%，9 月的通胀率仍略有回升。8 月份燃料价格两次大幅上涨以及能源关税的上调，将会增加未来几个月的通胀压力，为巴基斯坦经济和人民生活继续带来沉重负担。国际货币基金组织在 10 月份预测巴基斯坦2024 财年的通胀率将为 23.6%，略高于 4月份预测的 21.9%。2023 财年,巴基斯坦出口同比下降 12.7%至 277 亿美元。2024 财年首三个月（2023 年 7月至 9 月），出口则同比下降 3.8%至 72 亿美元。与此同时，由于政府执行严格的限制进口措施，巴基斯坦 2023 财年贸易逆差同比收窄42.9%至 276 亿美元，2024 财年首三个月同比收窄 42.3%至 53 亿美元。2023 财年,流入巴基斯坦的外国直接投资净额为 14.6 亿美元，较上一财年的 19.4 亿美元同比下降 24.8%。2024 财年首两个月，外国直接投资净流入额同比增长 16.1%至 2.4 亿美元。巴基斯坦国家银行的数据显示，2023 年 7月至 8 月间，电力部门（热电、水电和煤炭发电）吸引了最高的外国直接投资额，达到9,760 万美元（占外国直接投资净流入额的41.7%），其次是石油和天然气勘探（2,920万美元，12.5%）、制药和非处方药品（2,540 万美元，10.9%）以及金融业务部门（2,430 万美元，10.4%）。同一时期,中国是巴基斯坦最大的投资国，投资额为 5,040 万美元，占外国直接投资净 34 跨国采购报告 第 21 期 流入额的 21.6%，其次是荷兰（4,260 万美元，18.2%）、瑞士（3,650 万美元，15.6%）、中国香港特别行政区（3,300 万美元，14.1%）和阿拉伯联合酋长国（1,710 万美元，7.3%）。2024 财年首两个月,外国直接投资净流入的增加表明，外国投资者对巴基斯坦走出债务危机的能力信心增强。信心来自国际货币基金组织批准的备用安排，以及中国、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等友好国家的支持。这些国家一直努力帮助巴基斯坦化解债务危机，使其得以从国际组织获得更多资金。这些国家对巴基斯坦的原有贷款实施展期,并在 2023 财年最后三个月为巴基斯坦提供数十亿美元的新贷款。2023 年 9 月 28 日，巴基斯坦卢比兑美元收于 287.8848，较年初贬值 21.4%。行业与采购发展 纺织品是巴基斯坦最大的出口部门，约占出口总额的 60%。目前，巴基斯坦称该国纺织和服装业有 6,300 家注册制造公司及 1,800 多个合作社。其中在商务部注册的纺织品和服装出口商就有 2,000 家。2023 财年伊始，巴基斯坦的纺织服装行业出口增长大幅降低，状况低令人担忧。纺织品出口同比下降 14.6%至 165 亿美元。不过其出口仍稳占巴基斯坦本财年出口总额的59.5%。出口下降主要有三个原因与纺织行业相关的能源关税优惠自 2023 年 3 月1 日起不再实施、当地棉花价格上涨以及融资成本上升。同期，纺织机械进口下降了 57.0%，表明纺织行业的扩张或现代化进程在近期也会放缓。进口禁令、汇率波动、高能源成本、利率上升、棉花产量减少以及政治和经济的不确定性继续给 2024 财年的出口行业带来不确定性。2024 财年的首三个月（2023 年 7 月至9 月），纺织品出口同比下降 10.0%至 41亿美元，占同期巴基斯坦出口总额的57.5%。身处巴基斯坦的中国投资者看到了该国纺织行业的一个积极趋势，让该行业得以进一步实现现代化、提高生产效率。-巴基斯坦纺织工业的许多主要织物品类大量使用棉花，但与其他南亚竞争者相比，利润率较低。由于目前棉纱短缺，当地企业加大了涤纶的使用比例。-在巴基斯坦，纺织品数字印花的应用亦越来越多，因为数字印花提供了更好、更清晰的纺织品印花设计，并减少废水和能耗。甚至一些小规模工厂也拥有先进的纺 巴基斯坦 国家发展与采购动向 35 跨国采购报告 第 21 期 纺织材料和技术，如聚氨酯涂层、芳纶整理、防水整理等。-中国专业从事纺织助剂和有机硅产品的制造商一直与巴基斯坦当地合作伙伴联手，为巴基斯坦的纺织印染行业提供技术创新支持。截至 2023 年 9 月 30 日，巴基斯坦的棉花到厂量（指某一棉花季中从农场到达梳棉工厂的棉花数量）已达到 500 万包，比去年同期增长 71%。棉花是巴基斯坦纺织业的主要原材料。巴基斯坦轧棉厂协会高级官员乔杜里瓦希德阿尔沙德表示，近年来，巴基斯坦棉花产量不断下降，主要原因是气候变化和种植面积减少。去年，灾难性洪水席卷全国，巴基斯坦的棉花业遭受重大挫折。上一季棉花产量同比下降 34%。出口导向型纺织业不得不从美国进口棉花来弥补缺口，而巴基斯坦严格限制进口的措施，最终导致纺织工厂长时间关停。本季秋季作物迄今为止表现出色，巴基斯坦棉花行业明显复苏。到厂量已经与上一季整季产量持平；巴基斯坦临时商务部长 Gohar Ejaz 表示，2023-24 棉花季（大致相当于 2024 财年）的棉花到厂量预计将达到 1,200 万包。巴基斯坦商务部还继续致力于支持和促进棉花行业，认识到其在国家经济发展和全球竞争力中不可或缺的作用。2023 年 10 月初，在出口大幅下降、利率飙升和能源价格飙升的情况下，商务部向该国特别投资便利化委员会施压，要求提供新的纺织品出口补贴。该部提出的纺织品出口激励措施包括：基于成本的优惠电价、延期偿还贷款本息、恢复免征销售税计划、优先向出口商分配天然气、解决出口商 240 亿卢比的退税要求，指示银行将出口行业的融资信贷限额提高100%。持反对意见者认为，纺织行业的优先融资可能会像过去一样被误用和滥用，导致资源错配并阻碍创新，反而有可能无法有效保护该行业。全巴基斯坦纺织厂协会执行委员会成员 Rehman 先生认为，巴基斯坦的纺织业在经历了一年多的停滞后，迎来积极增长的势头，在政策干预下，8 月份出口较 7 月份出现明显反弹。劳工与工厂合规 自 2023 年 7 月 1 日起，旁遮普省、俾路支省、开伯尔-普赫图赫瓦省和伊斯兰堡首都特区非熟练工人的每月最低工资从 25,000 卢比增加到 巴基斯坦 国家发展与采购动向 36 跨国采购报告 第 21 期 32,000 卢比。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 2023 年 10 月 5 日，欧洲议会投票决定将现行的普惠制再延长四年至 2027 年，包括巴基斯坦在内的发展中国家向欧洲市场出口可享受免税或最低关税优惠。现行的普惠制规定原本将于今年年底到期，欧洲议会和成员国理事会于 2023 年 1 月开始谈判，以制定新的规则。此次延期为欧洲议会和成员国就新规则达成一致提供了更多时间。这一进程因两个悬而未决的问题陷入停滞：理事会希望在关税优惠与义务之间建立联系，以及在不造成过度贸易壁垒的情况下保护稻米生产者。欧盟是巴基斯坦的最大出口市场。欧盟为巴基斯坦出口商提供“普惠制 ”货物出口优惠，即在普惠制下更优惠的地位，为符合条件的发展中国家 6,000 多种产品提供免关税或减关税进入欧盟市场的优惠。虽然该安排附带一些条件，但这个出口优惠为巴基斯坦出口商，特别是纺织品出口商提供了免关税进入欧洲市场的机会。2023 财年（2022 年7 月至 2023 年 6 月）巴基斯坦对 27 个欧盟成员国的出口总额达 82 亿美元，而 2022 财年则为 86 亿美元。巴基斯坦在欧盟的最大出口市场是德国、荷兰、西班牙、意大利和比利时。巴基斯坦对欧盟的主要出口类别包括服装、纺织品、棉花和纺织品中间产品。2023 年 7 月 12 日，国际货币基金组织执行董事会批准了巴基斯坦为期 9 个月的备用安排，金额为 22.5 亿特别提款权（约合 30 亿美元），以支持巴基斯坦的经济稳定计划。2023 年 6 月 29 日，国际货币基金组织驻巴基斯坦工作组组长与巴基斯坦当局签署了关于备用安排工作层面的协议。备用安排预计会为巴基斯坦处理内外债失衡问题提供政策支撑，并为多边和双边伙伴提供财务支持建立框架。备用安排为仍在应对严重国际收支危机和外汇储备收缩的巴基斯坦解决了燃眉之急。备用安排的批准可让巴基斯坦立即获得 8.9 亿特别提款权（约合 12 亿美元）的拨付。剩余金额将在该计划期间分阶段支付，并接受两次季度审查。尽管如此，穆迪投资者服务公司和惠誉评级警告称，巴基斯坦将需要大量资金来偿还 2024 财年（2023 年 7 月至 2024 年 6 月）的 250 亿美元债务，并为经济复苏提供资金支持。巴基斯坦和土耳其之间的优惠贸易协定于 2023年 5 月 1 日生效。国家发展与采购动向 巴基斯坦 37 跨国采购报告 第 21 期 根据该优惠贸易协定，巴基斯坦 261 个关税细目产品以优惠税率进入土耳其市场，涵盖了皮革、大米、枣、芒果、海鲜、加工农产品、餐具、胶管和轮胎、塑料、体育用品和工程产品。这些税目的平均关税约为 2-3%。此外，巴基斯坦在 123 个税目项下产品的关税已降至零，包括 5 种农产品和 118种工业产品。巴基斯坦向土耳其提供 130 个关税细目的关税优惠，包括红茶、加工食品和调味品、工业原材料和机械零部件以及电子设备零部件等产品。两国同意在未来五到十年内，土耳其将另外92 个税目关税降至零，巴基斯坦则将会对另外 16 个关税线路采取同样的措施。2023 年 2 月 23 日，美国和巴基斯坦在华盛顿完成第九次美巴贸易和投资框架协议理事会会议。这次会议的重点是促进两国之间的农业和数字贸易。巴方希望美国信息技术市场进一步向巴基斯坦产品和专业人员开放，并寻求扩大对美国市场的农产品出口。巴基斯坦和美国的贸易和投资框架协议于2003 年签署，旨在为两国讨论双边贸易问题提供平台。美巴贸易和投资框架协议理事会同意至少每年举行一次会议，但由于两国之间的政治关系紧张，直到第九次会议之前，双方自 2016 年的会议后就没有再举行过会晤。下一次美巴贸易和投资框架协议理事会会议计划于 2024 年在伊斯兰堡举行。基础设施与环境可持续发展 2023 财年，巴基斯坦国家电网新增装机容量2,378 兆瓦。在油气领域，中巴经济走廊经济特区供气项目已完成。天然气计划的完成将促进各经济特区的工业发展。2024 财年，巴基斯坦政府计划向国家电网注入 2,378 兆瓦的额外容量，并在 2024 年 6 月前向国家输电和电力采购机构注入 1,728 兆瓦的容量。传输基础设施将通过增加 3,750 兆伏安的容量，并分别在 500 千伏和 220 千伏网络上增加6,900 兆伏安的容量来加强。到了 2024 年 6 月，132 千伏电压等级的配电部门容量将会增加到 4,199 兆伏安。到時,将有 逾 140 万 名 消费者和 近 7,000 个村庄获得电力供应。2023 年 9 月，巴基斯坦政府宣布计划到 2023 年 12 月完成价值 778 亿卢比的 83 个互联互通项目，于 2023 年 12 月前为全国偏远和未覆盖地区提供互联网和电信接入服务。这些项目由普遍服务基金管理。在下一代光纤网络和服务计划下，普遍服务基金已经取得了重大进展。预计已经签约的 国家发展与采购动向 巴基斯坦 38 跨国采购报告 第 21 期 超过 16,000 公里光纤电缆将惠及全国约3,150 万人口。普遍服务基金致力为从前未得到服务的地区铺设光纤电缆，并安装 4G和 3G 基站，这将在巴基斯坦实现前所未有的数字普及。根据 2023-24 年 公共部门发展计划，政府已向航空部门拨款 54.5 亿卢比。大部分的预算（50 亿卢比）已用于建设俾路支省新瓜达尔国际机场。该机场对于瓜达尔战略港口城市的进出航空交通至关重要。政府还拨款 5,000 万卢比，在曼塞拉区风景秀丽的卡干山谷建立了一个气象观测站，收集有关天气现象和气候变化的数据。信德省苏库尔市和旁遮普省木尔坦市亦会设立天气监视雷达收集全国各地的天气数据,总拨款達6,000 万卢比。国家发展与采购动向 巴基斯坦 39 跨国采购报告 第 21 期巴基斯坦 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 23 3 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202 23 3 年年 8 8 月月 20202323 年年 9 9 月月 大型制造业量化指数（同比增长%）-9.5-9.9-10.3-1.1 消费价格指数（同比增长%）36.4 38.0 29.4 28.3 27.4 31.4 出口总值（同比增长%）-26.3-16.2-19.1-8.1-4.7 0.8 出口总值（百万美元）2,136.8 2,199.9 2,356.3 2,067.9 2,366.0 2,465.0 其中：-服装（百万美元）569.2 600.4 711.6 639.3 -床上用品（百万美元）218.0 201.5 240.4 216.9 -体育用品（百万美元）32.7 31.8 34.3 26.1 进口总值（同比增长%）-55.0-36.0-46.3-25.6 -25.3 进口总值（百万美元）2,997.5 4,327.6 4,219.3 3,705.0 3,954.0 贸易平衡（百万美元）-860.7-2127.7-1863.0-1637.1 -1489.0 注：因巴基斯坦统计局近期暂时无法登入，2023 年 7 月-8 月数字未能完全更新 数据来源：巴基斯坦统计局 汇率 数据来源：巴基斯坦国家银行 256.0264.0272.0280.0288.0296.0304.0312.0美元：巴基斯坦卢比加权平均客户买入价（2023年4月9月）40 跨国采购报告 第 21 期 菲律宾 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 2023 年第二季度菲律宾国内生产总值同比增长4.3%，低于第一季度同比 6.4%的增长率,也低于预期。家庭消费放缓和政府支出减少是造成增长放缓的主要因素。鉴于通胀率上升、利率高企，国际货币基金组织在 2023 年 10 月将对菲律宾 2023 年经济增长的预测从 7 月的 6.2%下调至 5.3%。而另一方面，世界银行则维持对菲律宾 2023年 5.6%的增长预测不变。在其 2023 年 10月发布的东亚与太平洋经济展望中，世界银行将菲律宾视为东亚与太平洋地区增长最快的经济体之一。截至 2023 年 7 月，标普全球菲律宾制造业采购经理指数已连续 12 个月保持在 50.0 的荣枯线以上,但是该指数在 8 月跌至 49.7。9 月份,该指数则回升至 50.6，显示了该国制造业的实力和韧性。8 月份总体通胀率连续第七个月回落，降至 4.7%，但 8 月份和 9 月份分别反弹至 5.3%和 6.1%。因此，菲律宾央行审慎地将政策利率维持在 6.25%，如果通胀继续上行，不排除进一步加息的可能性。国际货币基金组织预计，该国今年的平均通胀率接近 6%，并将于 2024 年降至接近 3.5%。2023 年前 8 个月，菲律宾出口额同比下降6.6%至 478 亿美元。在此期间，电子产品是该国第一大出口产品，出口总额达 268 亿美元，占该国出口总额的56.1%。其次是其他工业制成品（26 亿美元，占出口总额的 5.4%）和其他矿产品（21亿美元，占 4.5%）。同一时期,美国是菲律宾最大的出口市场，占菲律宾出口总额的 15.4%（74 亿美元），其次是中国大陆（72 亿美元，15.0%）、日本（70 亿美元，14.6%）、中国香港特别行政区（55 亿美元，11.5%）和新加坡（25 亿美元，5.3%）。6 月，菲律宾政府经济学家将 2023 年出口增长预测从同比 3%下调至同比 1%，认为在全球经济疲弱的背景下，海外需求疲软将进一步削弱菲律宾未来几个月的出口表现。根据菲律宾中央银行的数据，2023 年 1 月至 7 月，菲律宾的外国直接投资净额同比下降 14.7%至 47 亿美元。日本是该时期外国直接投资净额的最大来源国（3.8 亿美元），其次是德国（1,420 亿美元）、新加坡（9,820 万美元）、美国（6,090 万美元）和韩国（2,880 万美元）。外国直接投资主要流向制造业（5.3 亿美 41 跨国采购报告 第 21 期 元）、房地产（6,120 万美元）、信息和通信（5,150 万美元）、批发和零售贸易（4,770万美元）以及运输和仓储（3,130 万美元）。另一方面，2023 年上半年，菲律宾批准的外国投资从 2022 年同期的 79 亿比索（1.4 亿美元）激增至 4,230 亿比索（76 亿美元）。投资委员会称，这一增长主要是由海上风电项目等可再生能源领域的投资推动。2023 年 9 月 29 日，菲律宾比索兑美元收报56.964，较年初贬值 1.48%。政策与法规 2023 年 7 月 13 日，菲律宾政府正式启动战略投资绿色通道，以加快、简化和自动化优先投资和战略投资的政府审批和注册流程。战略投资符合菲律宾 2023-2028 年发展计划。根据“绿色通道”战略，投资委员会将设立一个战略投资一站式行动中心，该中心将作为所有符合战略投资资格项目的单一入口。拥有被视为战略投资项目的投资者可以到投资委员会获取认可证书，然后向国家政府机构和地方政府单位出示该证书，以加快其许可证和执照的处理进度。“绿色通道”战略是继 2022 年 3 月，菲律宾外国投资法最新修正案允许国际投资者在当地设立并全资拥有国内企业后，菲律宾政府为吸引外国直接投资的又一举措。在吸引外国投资方面,菲律宾历来落后于其东南亚邻国，并因其拥有最严格的外国投资法规而备受批评。菲律宾政府希望能够通过制定“绿色通道”战略并不断修订外国投资法规，来吸引更多国际资本。5 月 22 日，菲律宾众议院批准了一项法案，用以制定从 2023 年到 2052 年的 30 年国家基础设施计划。第 8078 号众议院法案，即30 年国家基础设施计划法案（以下简称法案）重点关注具有国家层面意义的国家基础设施支柱项目。该计划将是一个全面的计划，不仅涵盖道路、桥梁和高速公路等公共工程，还包括能源、水资源、信息和技术、农业渔业、食品物流以及校舍和其他教育设施等社会性建筑。该法案规定，该计划的年度拨款总额应至少占菲律宾国内生产总值的 5%，同时要遵守宪法对教育给予预算优先的规定。政府还可以利用官方发展援助作为资金来源。该法案旨在为未来 30 年菲律宾国内重大基础设施的公共和私人投资提供一个整体框架，无论日后国家领导层如何变动，都能确保项目的开发和实施持续进行。菲律宾 国家发展与采购动向 42 跨国采购报告 第 21 期 众议员们认为，该法案将建立一个长期公共基础设施项目支持体系，为经济发展提供强劲动力，创造更多的就业和创收机会，并建立一个具弹性且可靠的国家基础设施网络。众议院将把该法案提交给参议院进行进一步审议。行业与采购发展 2023 年 1 月 8 日，菲律宾政府和美国国际开发署启动了为期五年的加强私营企业数字经济”计划，旨在加速和促进菲律宾中小企业的数字化。该计划旨在帮助中小企业采用安全、可靠且经济实惠的数字技术解决方案；鼓励使用电子支付系统和金融科技创新；促进电子商务平台与物流供应链的整合。菲律宾贸易和工业部表示，该计划与该部门目前针对中小微企业的数字化计划保持一致。该部门的数字化计划包括推出电子商务路线图、与菲律宾信息和通信技术部合作建立免费电子商务平台，并实施推动实现供应链数字化的“大带小数字化项目”。菲律宾央行行长表示，“加强私营企业数字经济”计划将与央行促进中小微企业采用数字支付和金融服务的政策相辅相成。劳工与工厂合规 菲律宾政府将国家首都地区非农业部门的每日最低工资从 570 比索提高到 610 比索，将雇用 15 名或以下工人的农业、服务业和零售企业以及经常雇员少于 10 名的制造业企业的每日最低工资从 533 比绍提高到 573 比索。新的最低工资在 2023 年 7 月 16 日生效，而劳工组织联盟就工资提起的上诉也在进行中。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 2023 年 9 月 7 日，菲律宾和韩国在印度尼西亚举行的第 43 届东盟峰会期间签署了菲律宾韩国自由贸易协定。该自由贸易协定预计将于2024 年上半年生效。两国于 2021 年 10 月完成自由贸易协定的谈判，在 2022 年 6 月就协定的所有条款达成最终协议。2022 年 10 月，双方完成了技术层面的法律文本审核。根据菲律宾韩国自由贸易协定及现有的东盟韩国自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系协定，韩国将取消对菲律宾 94.8%进口产品的关税，而菲律宾将取消对韩国 96.5%产品的关税。菲律宾农产品将受益于菲律宾韩国自由贸易协定。具体而言，根据该协定，目前 菲律宾 国家发展与采购动向 43 跨国采购报告 第 21 期 对菲律宾香蕉（东盟韩国自由贸易协定中排除的商品）征收的 30%关税将在未来五年逐步降至零。韩国汽车业尤其受益于菲律宾韩国自由贸易协定，因为菲律宾是东盟的主要汽车进口国。取消汽车和汽车零部件关税可以增强韩国在菲律宾汽车市场相对于日本、美国和中国的竞争地位。此外,该协定还通过在未来 15 年内取消农渔产品的关税，进一步加强韩国主要农渔产品在菲律宾的市场占有率。在菲律宾-韩国自由贸易协定的框架下，两国还签署了一项经济和技术合作协议。该协议的目的是为推动疫苗和医疗、气候变化、稀有金属加工、创新生态系统、文化、电影、电子商务和知识产权等各个领域的前瞻性经济合作与协作奠定基础。2022 年，菲律宾向韩国出口了价值 31.2 亿美元的商品，韩国是菲律宾的第七大出口市场。菲律宾政府于 4 月 3 日向东盟秘书长提交加入区域全面经济伙伴关系协定的批准书，该协定在六十天后，即 2023 年 6 月 2 日在菲律宾生效。在 15 个区域全面经济伙伴关系协定国家中，菲律宾是除缅甸外最后一个批准该协定的国家。2021 年 9 月,时任菲律宾总统罗德里戈杜特尔特批准了该协定，并将其提交参议院。协定本身于 2022 年 1 月 1 日生效，然而，菲律宾参议院却未能在 2021 年 12 月之前批准该协定。菲律宾参议院最终于 2023年 2 月 21 日批准了该协定，完成了该贸易协定的所有程序。2023 年 4 月 20 日，菲律宾国家经济和发展局董事会还批准了一项行政命令，以落实该国在区域全面经济伙伴关系协定下的关税承诺。该行政命令在区域全面经济伙伴关系协定于菲律宾生效同日生效（即 6 月 2 日）。这项关于区域全面经济伙伴关系协定的行政命令在现阶段维持大多数产品的现行关税，以保护国内产业免受廉价进口商品的冲击。基础设施与环境可持续发展 今年 10 月，菲律宾能源部和亚洲开发银行初步挑选出九个菲律宾港口进行重建，以满足海上风电项目的要求。这些港口大多位于吕宋岛和维萨亚斯群岛，包括北伊罗戈省的库里毛港、卡加延河谷的艾琳港、菲律宾国家石油公司位于八打雁的能源供应基地港口，以及八打雁、民都洛、巴科洛德和伊洛伊洛的其他港口。开发商建设海上风电项目的其中一个关键要 国家发展与采购动向 菲律宾 44 跨国采购报告 第 21 期 素是当地港口能提供健全的基础设施,透过基地港口,海上风电项目可以进行运营和维护、存储报废部件、物流和供应链管理。菲律宾能源部官员表示，政府迄今已授予总共79 项海上风电服务合同，可以生产 61.9 千兆瓦的清洁能源。然而，由于水深不足和航道狭窄，目前菲律宾境内的港口均无法满足海上风电项目的标准。菲律宾能源部官员表示，他们正在与亚洲开发银行进行一项研究，以评估如何重建这九个港口以符合菲律宾海上风电场需要。预计该研究将于明年完成。国家发展与采购动向 菲律宾 45 跨国采购报告 第 21 期菲律宾 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 2 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202 23 3 年年 8 8 月月 20202 23 3 年年 9 9 月月 季度国内生产总值（实际同比增长%）4.3(二季度)标普全球制造业采购经理指数 51.4 52.2 50.9 51.9 49.7 50.6 总体制造业生产价格指数（同比增长%）2.61 2.35 0.69/0.53 消费价格指数（同比增长%）6.6 6.1 5.4 4.7 5.3 6.1 出口总值（同比增长%）-20.2 2.4 0.9-1.2 4.2 出口总值（百万美元）4,903.8 6,473.9 6,703.0 6,144.7 6,701.8 其中：-木制品和家具（百万美元）23.4 30.2 25.5 26.2 27.9 -服饰用品（百万美元）43.3 61.5 64.1 60.2 75.9 -旅行用品和手袋（百万美元）37.6 53.2 46.4 61.8 49.8 进口总值（同比增长%）-15.0-8.1-15.0-15.3-13.1 进口总值（百万美元）9,746.3 10,919.0 10,645.3 10,345.6 10,829.4 数据来源：菲律宾统计局，标普全球采购经理指数报告 汇率 数据来源：菲律宾中央银行 53.053.554.054.555.055.556.056.557.057.5美元：菲律宾比索央行参考汇率（2023年4月9月）46 跨国采购报告 第 21 期 泰国 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 2023 年第二季度泰国国内生产总值同比增长1.8%，低于路透调查中经济学家预期的 3.1%的增长率。主要原因是旅游业复苏缓慢和出口疲软，让泰国经济复苏落后于其他东盟国家。国际货币基金组织 10 月将泰国 2023 年的经济增长预测从 3.4%下调至 2.7%，将 2024年的经济增长从 3.6%下调至 3.2%。同月，在今年东盟国家经济普遍放缓的预期下，世界银行也将泰国 2023 年的经济增长预期从 3.6%下调至 3.4%，将 2024 年的增长预期从 4 月份的 3.7%下调至 3.5%。2023 年 8 月 22 日 Srettha Thavisin 当选为泰国新总理，让 5 月 14 日大选以来新政府组阁的不确定性烟消云散。这有利于稳定投资情绪，并让国家重新专注于经济发展。2023 年 9 月 27 日，泰国货币政策委员会投票决定将基准利率上调 0.25 个百分点至 2.5%，达到十年来的最高水平。泰国的制造业在 9 月份加速收缩。标普全球泰国制造业采购经理人指数从 8 月份的 48.9 降至 9月份的 47.8，表明该国制造业的状况恶化。2023 年前八个月泰国出口同比下降 4.5%，降至1,876 亿美元。8 月份，该国的出口同比增长了2.6%，达到 243 亿美元，结束了自 2022 年 10月以来连续 10 个月的收缩。2023 年 1 至 8 月间，美国是泰国最大的出口市场，占期内泰国出口总额的 16.9%，其次是中国（占出口总额的 12.4%）、日本（9.0%）、马来西亚（4.2%）和澳大利亚（4.1%）。期内主要出口产品包括汽车（288 亿美元，占出口总额 15.4%）、农产品（257 亿美元，13.7%）、电子产品（209 亿美元，11.2%）、电器（18.9 美元）亿美元，10.1%）和机械设备（157 亿美元，8.4%）。泰国出口能够实现增长的泰国企业比例呈下降趋势从 2022 年上半年的 64%下降到2022 年下半年的 54%，并在 2023 年上半年下降到 46%。这种下降使得泰国的出口表现得分低于地区平均水平和全球平均水平。泰国央行的数据显示，2023 年上半年，泰国的外国直接投资净额同比下降 55.6%，降至 31 亿美元。中国香港特别行政区是 1 到 6 月间外国直接投资的最大来源地（8.909 亿美元），其次是中国大陆（7.247 亿美元）、美国（6.212 亿美元）、中国台湾地区（3.011 亿美元）和英属维尔京群岛（1.938 亿美元）。47 跨国采购报告 第 21 期 外商直接投资主要流向房地产业（11 亿美元）、金融和保险业（6.680 亿美元）、电气设备制造（5.138 亿美元）、批发和零售贸易（2.963 亿美元）、计算机、电子和光学产品制造（2.142 亿美元）。2023 年上半年，泰国投资委员会共收到 507 个外国投资项目申请，投资总额达 3,040 亿泰铢（约合 85 亿美元）。与 2022 年同期相比，项目数量增长 33.1%，投资金额增长了 140.9%。从投资金额来看，2023 年 1 至 6 月外国申请项目量排名前五的分别是中国（615 亿泰铢，132 个项目）、新加坡（591 亿泰铢，73 个项目）、日本（353 亿泰铢，98 个项目）、韩国（324 亿泰铢，9 个项目），美国（240 亿泰铢，21 个项目）。2023 年上半年批准和申请的外国直接投资有所增加，表明尽管在泰国大选年，政治存在不确定性，但泰国仍是东南亚地区有吸引力的投资目的地。泰国与该地区其他国家相比，经济更加发达，支持外国直接投资的力度也更大。中国投资者将生产基地从中国转移到泰国的趋势日益明显。部分原因是由于政府采取了明确的投资促进措施，泰国被认为是该地区电动汽车行业的佼佼者。一些中国投资者和企业已经对泰国电动汽车行业进行了大量投资，其中包括上汽 MG、长城汽车、比亚迪和合众 Neta。另外两家公司长安汽车和广汽新能源也宣布了投资该行业的计划。除了汽车生产外，投资者还带来了相关产业，例如电池生产和电动汽车的其他关键零部件。政策与法规 泰国的新投资促进战略，即五年投资促进战略（2023-2028）于 2023 年 1 月 3 日生效。该战略旨在 推进对泰国长期发展和竞争力至关重要的行业和部门的增长。该战略致力于促进投资，帮助泰国经济转型为(1)由技术、创新和创造力驱动；(2)具有竞争力和适应性并实现高增长；(3)重视环境和社会的可持续性发展，创造就业机会并减少不平等的经济。符合投资促进的行业包括：(1)生物循环绿色产业（农业、食品、医疗）；(2)基础支持产业（金属和材料、化工和石化、公用事业）；(3)先进技术产业（机械和车辆、电气和电子）；(4)数字创意产业和高价值服务。此外，位于 10 个特别边境经济区、东部特别发展区以及四大经济走廊的项目也适用特别的促进措施。行业与采购发展 2023 年 5 月 31 日，泰国九家国有银行签署合作备忘录，提供 20 亿泰铢（约合 5,830 万美 泰国 国家发展与采购动向 48 跨国采购报告 第 21 期 元）的贷款，支持橡胶行业发展。签字仪式由财政部长 Arkhom Termpittayapaisith 主持。签署方包括泰国商会、泰京银行、泰国农业与农业合作银行、泰国信用担保公司和泰国进出口银行等机构。该备忘录旨在增强泰国橡胶产品在世界市场上的竞争力。支持范围涵盖从上游橡胶树种植、中游橡胶乳胶和橡胶木加工、到下游以橡胶乳胶和木材为原料生产医疗产品、汽车零部件、建筑材料等产品的整个橡胶生产链参与者。下游的大多数经营者是中小型企业。据泰国国家托运人委员会称，泰国橡胶出口额每年达 6,800 亿泰铢，橡胶生产链为约600 万人提供了就业机会。尽管泰国许多其他商品的出口正在萎缩，委员会预计 2023 年橡胶出口将同比增长 5%。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 与其他国家的部分地区签订迷你自由贸易协定是泰国促进贸易、投资和经济合作的一项重要政策。到 2023 年 8 月，泰国已与四个国家的八个地区签署了迷你自由贸易协定。这些地区包括中国的海南、甘肃、云南和深圳；日本甲府；印度特伦甘纳邦；韩国的釜山和京畿道。2023 年 3 月 15 日，泰国和欧盟宣布重启双边自由贸易协定谈判。与欧盟达成自由贸易协定一直是泰国政府的长期目标，但自 2014 年泰国军事政变后，贸易谈判陷入了近十年的停滞。欧盟在 2019 年泰国举行选举时开始重新开启谈判渠道。2023 年 2 月，泰国内阁批准了泰国商务部长 Jurin Laksanawisit 的提议，决定继续进行谈判。重新启动的谈判将涵盖商品和服务贸易以及对欧盟热衷于增加其份额的泰国关键产业的投资，例如可再生能源、电动汽车和芯片制造等。泰国的目标是在汽车和汽车零部件、电子产品、服装和纺织品、食品和橡胶等领域取消对 27 个欧盟国家的出口关税。欧盟是泰国第四大贸易伙伴。2022 年，欧盟与泰国贸易总额达 410 亿美元，占泰国当年外贸总额的 7%。双方希望在两年内完成谈判，并于 2025 年达成协议。与欧盟的新自贸协定将是泰国与其他经济体的第 15 个自贸协定。这也将是继2019 年新加坡和 2020 年越南之后欧盟在东南亚的第三个双边自由贸易协定。2023 年 2 月 7 日，泰国商务部长 Jurin Laksanawisit 宣布，泰国与阿拉伯联合酋长国同意就全面经济伙伴关系协定展开工作，并签署谅解备忘录成立联合商业理事会，以扩大双边贸易和投资合作，目标是今年泰国对阿联酋的出口增 国家发展与采购动向 泰国 49 跨国采购报告 第 21 期 加 300 亿泰铢。两国计划在今年内完成对协定细节的磋商，让协定得以在 2024 年年中生效。基础设施与环境可持续发展 泰国将推出新的国家能源计划，以实现其削减二氧化碳排放的庄严承诺。该计划预计在今年年底最终成型。能源部常务秘书 Prasert Sinsukprasert 先生表示，根据该计划，到 2037 年，可再生能源将占发电燃料的近 50%。2023 年 3 月，泰国机场管理局宣布，将推进其计划，将苏凡纳布国际机场附近的 723 莱（116公顷）土地转变为“机场城市”。此前，泰国内政部已批准将苏凡纳布国际机场周围的农田转为基础设施和建筑物。泰国机场管理局计划用一年时间修建一座连接机场和这 723 莱土地的桥梁和道路，并增加一些简单的基础设施。然后，机场管理局将聘请一家私营公司将这一机场城市发展成为农产品贸易中心、出口品质监控中心和出口货物分销中心。还将建造仓库供在线商家和进口货物使用。该机场项目旨在提升苏凡纳布国际机场潜力，同时将使机场管理局的非航班收入比例从 43%提高到 50%。苏凡纳布国际机场位于曼谷东部的沙没巴干府，占地 8,000 公顷，年货物处理能力 300万吨，年旅客吞吐量 4,500 万人次。它是东南亚最大的国际机场之一，也是该区域的一个航空枢纽。2022 年 12 月 26 日，泰国副政府发言人宣布，政府将投资 1.35 万亿泰铢，到 2037 年将东海岸的东部经济走廊转变为区域金融中心和世界级智慧城市。东部经济走廊是该国的先进开发区，横跨三个东部省份：春武里府、罗勇府和差春骚府。该计划将分为两个阶段，前十年重点发展金融领域、公共和私人办公室以及医疗和教育设施。第二阶段的重点是到 2037 年建设东部经济走廊智慧城市。东部经济走廊智慧城市计划成为全国智慧城市发展的典范，预计到 2032 年将拥有约 35万居民，创造至少 20 万个新就业岗位。国家发展与采购动向 泰国 50 跨国采购报告 第 21 期泰国 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 23 3 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202 23 3 年年 8 8 月月 20202 23 3 年年 9 9 月月 季度国内生产总值（实际同比增长%）1.8（二季度）工业生产指数（增值加权，未经季节性调整，同比增长%）-8.7-3.0-5.0-4.7-7.7-6.1 标普全球制造业采购经理指数 60.4 58.2 53.2 50.7 48.9 47.8 制造品生产价格指数（同比增长%）-3.4-5-6.6-5.1-3.1-1.8 消费价格指数（同比增长%）2.7 0.5 0.2 0.4 0.9 0.3 出口总值（同比增长%）-7.7-4.6-6.4-6.2 2.6 出口总值（百万美元）21,723 24,341 24,826 22,143 24,280 其中：-纺织品及服装（百万美元）484.20 568.15 525.18 501.14 523.32 -家具（百万美元）102.25 130.47 137.30 121.41 138.99 -鞋类（百万美元）40.18 60.47 52.56 46.54 43.39 进口总值（同比增长%）-7.2-3.2-10.3-11.0-12.8 进口总值（百万美元）23,195 26,190 24,768 24,121 23,920 数据来源：国家经济及社会发展委员会，产业经济办公室，泰国银行，商务部，标普全球采购经理指数报告 汇率 数据来源：泰国银行 32.033.034.035.036.037.038.0美元：泰铢中间价（2023年4月9月）51 跨国采购报告 第 21 期 土耳其 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 今年 2 月份土耳其发生了灾难性的地震，但其2023 年二季度的国内生产总值依旧实现同比增长 3.8%，超过了 3.5%的预期（根据路透社对12 位经济学家调查所得的预测中位数）。消费、政府支出和投资都为经济增长作出了贡献。2023 年一季度，土耳其的国内生产总值同比增长 3.9%。2022 年整体经济同比增长 5.5%，超出了约 5.2%的市场预期。该国东南部地区发生的两次严重地震造成了逾 45,000 人丧生，摧毁了 23 万栋建筑。该地区在 2022 年占土耳其国内生产总值的约10%，总出口的约 9%。此次灾难可能在土耳其造成约 1,050 亿美元的损失，其中 80%与建筑物、企业、工厂等的破坏直接相关，余下的 20%与生产、出口和其他活动的中断有关。根据 2023 年 9 月 6 日发布的土耳其 2024-2026 年中期计划，预计土耳其经济在 2023年增长 4.4%，2024 年增长 4%，2025 年增长 4.5%，2026 年增长 5%。2023 年 1 月至 8 月，土耳其出口同比下降0.4%至 1,648 亿美元，而进口同比增长 3.4%，达到 2,471 亿美元。这八个月的贸易逆差同比增长 11.9%至 823 亿美元。8 月份的出口数据创该月历史最高水平，由以下类别推动：汽车出口额为 27 亿美元，其次是化工（26 亿美元）、成衣（17 亿美元）、电气和电子（14 亿美元）、钢铁（13亿美元）等。8 月份，土耳其最大的出口伙伴是德国（出口收入 18 亿美元）、美国（13 亿美元）、伊拉克（11 亿美元）、英国（11 亿美元）和意大利（8.77 亿美元）。2022 年，土耳其年度出口额达到 2,540 亿美元，2021 年出口额为 2,254 亿美元。2023年，出口仍将是土耳其的优先任务，其目标是实现年出口额 2,650 亿美元，并在 2028年达到 4,000 亿美元。土耳其制造业采购经理指数从 8 月份的 49.0 升至 9 月份的 49.6，但仍低于 50 荣枯线。这是制造业连续第三个月收缩。发布土耳其制造业采购经理人指数的标普全球表示，9 月份生产收缩反映出市场状况持续疲软，价格压力降低了客户需求，导致新订单增长放缓。尽管一些公司因新订单疲软而减少了招聘，但本月总体就业人数继续缓慢增长。2023 年上半年土耳其的外国直接投资流入量达48 亿美元。其中合并、收购或资本流入约占 25亿美元。52 跨国采购报告 第 21 期 在首六个月内，约 56%的投资来自欧盟国家。从投资总额来看，荷兰占 23%，其次是俄罗斯（15%）、阿联酋（13%）、德国（7%）、爱尔兰（7%）。从产业看，批发和零售业、电力生产、信息和通信业是获得外商直接投资最多的行业。2023 年下半年，土耳其预计将吸引 71 亿美元的额外投资。2022 年土耳其的外国直接投资流入量为 130 亿美元。土耳其政府推出了“土耳其世纪投资招待会”活动，以吸引对土耳其的投资。自 6 月以来，土耳其还在伦敦、巴黎、米兰、维也纳、北京、新加坡、吉隆坡、东京、首尔、华盛顿、纽约、阿布扎比等大城市举办相关活动。此次活动意在展示土耳其的经济增长潜力、政治稳定和重要地缘战略位置。为应对通货膨胀并释放采用更传统货币政策的信号，土耳其中央银行在过去几个月大幅提高了利率。2023 年 6 月的同比通胀率下降至 38.2%，为 2022 年 10 月触及 85.5%的 24 年高位以来的最低水平。自 6 月以来，通胀率稳步上升，2023 年 9 月达到 61.5%。最近的税制改革、土耳其里拉的进一步贬值以及工资、能源和食品价格的上涨都导致了通货膨胀的加剧。土耳其央行预测 2023 年余下时间的通胀将呈上升趋势。然而，土耳其央行承诺将继续实施紧缩的货币政策，以确保 2024 年通胀下降。自 6 月以来，土耳其央行已四次提高政策利率，总计 2,150 个基点，从 8.5%提高至 30%。6 月份的调整是 27 个月以来的首次加息。9 月份最近一次加息 500 个基点则在市场预期之内。经济学家和信用评级机构预测，政策利率将在年底前提高到 40%。政策与法规 自 2023 年 7 月 1 日起，土耳其法定每月最低工资净额增加了 34%，达到 11,402 里拉（按 10 月 23 日汇率计算，约合 407 美元）。这是土耳其政府 2023 年第二次调整最低工资标准。最低工资标准的调整将提高土耳其工薪阶层急需的购买力，他们一直面对着严峻的国内通货膨胀。土耳其政府上一次提高最低工资是在 2023 年 1 月，当时最低工资上调了 54.4%，达到 8,500 里拉。行业与采购发展 4 月 17 日，土耳其总统埃尔多安主持了伊斯坦布尔金融中心和商业区的试运行仪式，旨在使土耳其对标伦敦和迪拜等其他大型金融中。埃 土耳其 国家发展与采购动向 53 跨国采购报告 第 21 期 尔多安总统表示，国际金融中心可以帮助土耳其与世界其他金融市场建立联系，促进国际资本流动并吸引投资。国际金融中心位于伊斯坦布尔亚洲一侧的乌姆拉尼耶区。国际金融中心的 21 栋办公楼将成为土耳其最大金融机构（即土耳其中央银行、伊斯坦布尔证券交易所、土耳其银行监理署、土耳其资本市场委员会）的新基地，许多土耳其银行也会将新总部设在这里。与此同时，国际金融中心将成为众多金融投资和投资组合管理公司以及保险公司的所在地。2023 年初，阿里巴巴宣布计划在土耳其投资 10亿美元。阿里巴巴董事兼总裁迈克埃文斯公布了投资伊斯坦布尔机场附近物流中心以及安卡拉数据中心的计划。阿里巴巴将土耳其视为其中东和欧洲市场的战略要地。土耳其强大的生产能力和较短的产品交付周期是此项投资的考虑因素。阿里巴巴还持有土耳其本土电子商务平台Trendyol 的 86.5%股份，该公司也是土耳其第一家“十角兽”公司估值超过 100亿美元的私营公司。Trendyol 已于 5 月拓展至阿塞拜疆，并于 8 月拓展至阿联酋和沙特阿拉伯两个海湾国家。这将促进土耳其与这三个国家之间的贸易，改善物流和电子商务基础设施，并促进该地区的跨境贸易和经济增长。Trendyol 还计划在不久的将来将业务扩展至英国、卢森堡和荷兰。土耳其继续发展成为中东和欧洲市场的贸易战略要地。土耳其拥有强大的生产基地，向上述两个市场的产品交付周期也短。Trendyol 向国外市场的进一步扩张，也将使更多土耳其中小企能够在线上售卖其产品，帮助土耳其增加生产量和出口量。美国电商巨头亚马逊在土耳其的首个物流中心于2023 年 10 月 4 日正式投入运作。该中心耗资 1亿美元，创造了数百个就业岗位，同时促进了土耳其的跨境电子商贸。亚马逊已在土耳其运营五年，协助 45,000 家企业出口了价值超过 5 亿美元的商品。亚马逊等平台将支持土耳其供应商在数字时代进入全球市场。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 7 月 18 日，英国和土耳其宣布启动自由贸易协定的更新谈判。新协议将取代目前仅涵盖商品贸易的自由贸易协定。新协议将比英国脱欧时土耳其与英国谈判达成的原有自由贸易协定更加全面，并将涵盖服务、数字化和数据等范畴。正式谈判最早要到 2024 年才会进行，但升级自贸协定的意愿标志着双边贸易关系的深化。从消费者的角度来看，新的自由贸易协定或会为英国和土耳其带来更便宜的商品和国家发展与采购动向 54 跨国采购报告 第 21 期 更多的选择。2022 年，英国是土耳其第四大出口目的地，出口总额达 130 亿美元，主要出口产品类别为服装、车辆和电机等。基础设施与环境可持续发展 土耳其正在与多家核技术公司敲定投资谈判，预计将获得价值 400 亿美元的投资，在土耳其黑海地区锡诺普省建设该国第二座核电站。该项目的创始人兼项目经理 TNA 将于今年稍后在该地主持动工。该核电厂计划安装总装机容量为 4,560 兆瓦的四台压水堆核电机组，年发电量目标为340 亿千瓦时。土耳其希望这个大型项目以及目前正在土耳其梅尔辛省建设中的第一座核电站可使土耳其在能源方面更加独立，减少对进口能源的依赖。5 月初，土耳其总统埃尔多安宣布，在与叙利亚和伊拉克接壤的东南部舍尔纳克省发现油田。石油位于 2,600 米深处，将通过 100个油井开采。据估计，这个油田每年将为土耳其经济贡献 29 亿美元。发现这一油田的土耳其国家石油公司表示，若实现每日 10 万桶的目标产量，该油田将使土耳其的石油产能增加一倍以上，帮助该国实现能源独立。目前，土耳其的石油消费主要依赖进口。最近，土耳其还发现许多其他天然气田和油田。2022 年 12 月，在加巴尔山发现了蕴藏1.5 亿桶石油的油田，总价值 120 亿美元。此外，今年 4 月初，在黑海发现了总价值5,000 亿美元的天然气田，足以满足土耳其15 至 20 年的天然气消费量。国家发展与采购动向 55 跨国采购报告 第 21 期土耳其 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 23 3 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202323 年年 8 8 月月 20202 23 3 年年 9 9 月月 季度国内生产总值（实际同比增长%）3.8（二季度）工业生产指数，制造业（2015=100，同比增长%）12.0 10.5 10.4 4.3 2.2-工业周转指数，制造业（2015=100，同比增长%）42.0 35.3 42.8 63.3 55.7-伊斯坦布尔工业协会制造业采购经理指数 51.5 51.5 51.5 49.9 49 49.6 生产价格指数（同比增长%）52.11 40.76 40.42 44.5 49.41 47.44 消费价格指数（同比增长%）43.68 39.59 38.21 47.83 58.94 61.53 出口总值（同比增长%）-17.5 14.3-10.8 7.8 1.6-出口总值（百万美元）19,258.8 21,637.6 20,837.0 19,983.6 21,614.8-其中：-针织服装（百万美元）776.7 854.2 875.4 837.2 908.9-梭织服装（百万美元）654.0 719.1 693.4 621.8 659.1-家具（百万美元）386.9 461.7 447.0 382.3 437.8-进口总值（同比增长%）-4.8 15.6-17.5 10.5-6.9-进口总值（百万美元）28,061.0 34,191.7 26,062.4 32,294.5 30,271.4-数据来源：土耳其统计局，伊斯坦布尔工业协会采购经理指数报告 汇率 数据来源：土耳其中央银行 10.013.517.020.524.027.531.034.5美元：土耳其里拉买入价（2023年4月9月）56 跨国采购报告 第 21 期 越南 国家发展与采购动向 宏观经济趋势 2023 年第三季度越南国内生产总值同比增长5.3%，而第一季度和第二季度分别增长 3.3%和4.1%。第三季度的数字明显低于 2022 年第三季度 13.7%的增长率，该增长是基于 2021 年第三季度经济因新冠肺炎收缩 6%后而出现的反弹。2023 年 1 月至 9 月，越南贸易总额为 4,963 亿美元。出口同比下降 8.5%至 2,590 亿美元，进口同比下降 14.0%至 2,373 亿美元。在这 9 个月期间，该国实现贸易顺差 217 亿美元，较 2022年同期的 68 亿美元大幅增加。工贸部将越南出口下降归因于多种因素，包括全球经济缓慢复苏，美国、欧盟和中国等主要市场需求下降以及高利率。而货币政策收紧和主要市场库存水平上升进一步加剧了这些因素的影响力。越南采购经理人指数继 8 月份的 50.5 后，9 月份跌至 49.7。该指数反映了越南制造商经营状况的恶化。2023 年第三季度越南消费价格指数同比增长2.9%。仅 9 月份，消费价格指数同比上涨3.7%，环比上涨 1.1%。截至 2023 年 9 月 20 日，越南在 2023 年吸引外国直接投资近 202 亿美元，同比增长 7.7%。其中，约 102 亿美元分配给 2,254 个新项目，项目数量较去年同期增长 66.3%，投资额增长43.6%。制造和加工行业是外国直接投资的最大接收者，吸引了超过 140 亿美元，其次是房地产行业（19 亿美元）。新加坡以 40 亿美元位居对越投资国家榜首，中国和日本分别为第二和第三大外国投资者，投资额分别为 29.2 亿美元和 29 亿美元。9 月 29 日越南盾兑美元收于 24,089 美元，自今年 1 月 1 日以来贬值 2.0%。政策与法规 越南政府延长了今年早些时候实施的减免土地租金三成的政策。该决定自 2023 年 11 月 20 日起再延续一年有效。该政策的受益人是直接向政府租赁土地的组织和个人。财政部强调，由于经济形势充满挑战，新政策是必要的。许多企业，特别是房地产、农业和采矿业企业，一直难以取得银行贷款。在越南，土地属于集体所有。个人可以通过向政府缴纳租金获得其房产的土地使用权。57 跨国采购报告 第 21 期 行业与采购发展 在 5 月 26 日举行的印度-太平洋经济框架部长级会议上，波音公司负责全球公共政策的高级副总裁 Steve Biegun 与越南工业和贸易部长阮鸿延讨论了一项投资计划。波音公司计划深化其在越南的航空业务，包括增加对飞机零部件和设备制造的投资，深化与越南航空公司的商业关系，以及加强在直升机和运输等多个具体领域的合作。工业和贸易部长对波音公司的计划表示欢迎，并邀请该公司加快在该国的培训和技术转让。该部长表示，越南供应商目前为波音商用飞机生产一些零部件，但主要从事低价值的小零部件和配件的生产。高价值飞机零部件则主要由美国、日本和韩国的外商投资企业制造。10 月，越南欧洲商会公布了 2023 年第三季度越南商业信心指数，较第二季度小幅上升 1.6 点，得分为 45.1。尽管第三季度数据仍低于 50 点门槛，但小幅上升反映出经济的积极势头正在显现。与第二季度相比，在第三季度对越南当前商业形势的持悲观情绪的受访者下降了 3 个百分点，持乐观情绪的則上升了 6 个百分点。在对下一季度的预测方面，与第二季度和第三季度的调查结果相比，预计下一季度经济稳定和增长的企业增加了 11 个百分点。相反，预测业务呈负面趋势的企业则下降了五个百分点。越南仍然对外国投资者有吸引力，超过一半的受访者预计到 2023 年底越南的外商直接投资会有所增加。31%的受访者将越南视为他们的三大外商直接投资目的地。为了进一步提高越南对外国直接投资的吸引力，受访者强调了精简官僚机构、改善监管环境、升级交通基础设施以及放宽外国专家签证和工作许可要求的重要性。自由贸易协定、贸易优惠及便利化 3月22日，经济合作与发展组织与越南签署多边税务行政互助公约，使参加该公约的司法管辖区总数达到147个。公约旨在改革国际税务规则并确保跨国企业缴纳公平份额的税款。根据经合组织发起的全球最低税率政策，自2024年起，年收入7.5亿欧元及以上的企业有资格享受最低税率15%。公约签署将为越南与其他 146 个司法管辖区交换信息铺平道路。此外，越南与国际社会一起努力加强税务合作和信息交流，并进一 越南 国家发展与采购动向 58 跨国采购报告 第 21 期 步加强该公约在亚洲的影响力。然而，最低税率政策对越南吸引外国直接投资也造成挑战。据媒体报道，最低税率政策生效后，超过 1000 家在越外资企业将受到影响。澳大利亚总理安东尼阿尔巴尼斯和越南总理范明正于6月初就促进双边合作达成协议。两国之间部分合作文件完成交换，包括：关于建立部长级贸易对话机制的谅解备忘录。2017 年宣布的关于实施 Aus4Innovation 计划第二阶段的谅解备忘录，旨在帮助越南发展国家创新体系。交换关于洗钱和恐怖主义赞助的金融情报信息。为胡志明市经济大学和西悉尼大学的越南学生提供奖学金。授予越南航空和越捷航空证书，以运营更多两国之间的直飞航班。应越南党委书记阮富仲邀请，美国总统拜登于 9月 10 日至 11 日对越南进行正式访问。访问期间，越美两国领导人发表领导人联合声明，将越美关系提升为全面战略伙伴关系。领导人重申经济合作和包容性增长在双边关系中的重要性。双方承诺促进市场准入，解决贸易壁垒并支持越南向市场经济转型。他们强调需要建立公平和透明的多边贸易体系，并对印太经济繁荣框架取得的进展表示赞赏。领导人还强调尊重劳工权利、加强知识产权和加强航空合作的重要性。美国承诺在制造业、基础设施发展、能源转型、农业以及参与全球供应链等领域向越南提供支持。越南总理范明正于九月对巴西进行正式访问。访问期间，越南政府总理和巴西总统卢拉就加强经贸、农业、科技等各领域合作达成一致。9 月 25 日，两国领导人同意启动越南与南方共同市场之间的贸易协定谈判。该协议将有力促进双方贸易、经济和投资合作。就巴西承认越南的市场经济地位和避免双重征税问题,双方表示致力加快进行讨论并达成协议。9 月 25 日会谈后，两国领导人见证了两国外交、国防、教育和农业领域多项合作文件的签署。国家发展与采购动向 越南 59 跨国采购报告 第 21 期 其他 2022 年，越南城镇化率达到 41.7%，比上年提高 1.2 个百分点。截至 2022 年 11 月，越南有 888 个城市地区，其中包括两个特殊区域、22 个一级城市、33 个二级城市、47 个三级城市和 94 个四级城市。越南建设部的目标是到 2023 年将越南城市化率提高到 53.9%。建设部將加快城乡体系规划编制，启动 2023年国家城市发展管理督察计划。2023年1月17日，越共中央委员会同意阮春福不再担任2021年至2026年越南国家主席、中央政治局委员、中央委员会委员、国防安全委员会主席的职务。自 1 月 18 日起，副主席武氏英春接任越南代总统职务，直至国会选出新主席为止。在 2016 年至 2021 年担任总理期间，阮春福因相当成功地指导和管理新冠肺炎的预防和控制而受到赞扬。然而，作为领导人，阮春福也因允许包括两位副总理和三位部长在内的几位官员犯下严重违规行为而受到批评。因此，阮春福决定辞去职务并退休。两名副总理已辞职，两名部长和其他几名官员则面临刑事指控。国家发展与采购动向 越南 60 跨国采购报告 第 21 期越南 宏观经济指标 20202 23 3 年年 4 4 月月 20202 23 3 年年 5 5 月月 20202 23 3 年年 6 6 月月 20202 23 3 年年 7 7 月月 20202 23 3 年年 8 8 月月 20202 23 3 年年 9 9 月月 季度国内生产总值（实际同比增长%）4.1（二季度）5.3（三季度）工业生产指数（同比增长%）-2.4 0.5 1.7 2.3 3.5 5.1 标普全球制造业采购经理指数 46.7 45.3 46.2 48.7 50.5 49.7 生产物料价格指数（同比增长%）-1.5（二季度)-2.6（三季度）工业产品生产价格指数（同比增长%）-1.5（二季度)-2.5（三季度）消费价格指数（同比增长%）2.8 2.4 2.0 2.1 3.0 3.7 出口总值（年初至今同比增长%）-16.4-9.3-10.3-1.8-6.2 2.9 出口总值（百万美元）27,864.4 28,040.1 29,449.5 30,068.1 32,760.8 30,682.3 其中：-纺织品及服装（百万美元）2,540.5 2,916.4 3,060.4 3,268.1 3,448.8 2,567.7 -鞋类（百万美元）1,846.9 1,865.6 1,764.9 1,790.3 1,718.5 1,337.6 -玩具及体育用品（百万美元）288.0 283.1 333.9 368.9 399.2 319.0 进口总值（年初至今同比增长%）-22.4-20.2-18.2-11.6-5.6 0.3 进口总值（百万美元）25,207.9 26,035.1 26,362.3 27,001.1 29,322.0 28,482.8 数据来源：越南统计局，越南海关，标普全球采购经理指数报告 汇率 数据来源：彭博社 22,75023,00023,25023,50023,75024,00024,25024,500美元：越南盾即期汇率（2023年4月9月）61 跨国采购报告 第 21 期 中美洲 国家发展与采购动向 地区最新情况：出口数据 美国商务部国际贸易署纺织品暨成衣办公室的数据显示，截至 2023 年 8 月 31 日年度，美国服装进口量（按平方米当量计算）同比下降 24.8%（图表 1）。按地区划分，来自“加勒比海盆地计划”地区和多米尼加中美洲自由贸易协定地区的服装进口量同比分别下降35.6%和16.3%。同一时期，按照平方米当量计算，从多米尼加中美洲自由贸易协定国家的进口占美国同期服装进口总额的 9.7%。该地区最大的服装供应国是洪都拉斯，其次是尼加拉瓜和萨尔瓦多，这三个国家分别占美国服装进口市场份额的3.1%、2.4%和2.0%。按美元计算，期内来自哥斯达黎加和多米尼加共和国的进口同比分别增长了8.7%和0.7%，而来自危地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯的进口同比则分别下降15.4%、14.2%和10.7%。来自尼加拉瓜的进口也同比下降 2.0%。图 1：截至 2023 年 8 月 31 日年度美国服装进口数据 地区/国家 平方米等量（单位：百万）美国海关完税价值（单位：百万美元）本年度 去年 百分比 本年度 去年 百分比 同比变化 份额 同比变化 份额 全球 25,034.507 33,286.966-24.79 100.00 84,102.759 100,309.140-16.16 100.00 墨西哥 714.112 815.015-12.38 2.85 2,969.728 3,140.691-5.44 3.53 加勒比盆地计划地区 275.689 428.379-35.64 1.10 778.307 1,095.000-28.92 0.93 多米尼加中美洲自由贸易协定地区 2,435.863 2,911.720-16.34 9.73 9,084.480 10,025.523-9.39 10.80 其中：-洪都拉斯 769.627 928.316-17.09 3.07 2,711.921 3,037.263-10.71 3.22-尼加拉瓜 611.842 669.016-8.55 2.44 2,428.293 2,477.605-1.99 2.89-萨尔瓦多 489.318 645.678-24.22 1.95 1,667.834 1,942.885-14.16 1.98-危地马拉 335.388 414.055-19.00 1.34 1,628.390 1,925.355-15.42 1.94-多米尼加 227.840 252.859-9.89 0.91 631.577 627.264 0.69 0.75-哥斯达黎加 1.848 1.797 2.84 0.01 16.465 15.150 8.68 0.02 数据来源:利丰研究中心根据美国商务部国际贸易署纺织品暨成衣办公室数据汇总，2023 年 10 月 62 跨国采购报告 第 21 期 主要采购国聚焦 1.墨西哥 近年大量亚洲公司进入墨西哥，与当地制造商建立合资企业，以将其生产设施放在更接近其西半球主要市场的地方。例如，巴基斯坦的 Artistic Milliners 和越南的 Phong Phu International(PPJ)正在将 GAP 和 Target 的订单转移到墨西哥。2.危地马拉 几十年来，该国的服装制造一直由韩国公司主导。韩国投资者在这里建立起强大的纵向整合的纺织和服装集群。最近几个月，中国公司也开始考察中美洲地区，并选择危地马拉作为其运营和投资基地。Artistic Milliners 的子公司 Star Fade International 于 2023 年 6 月在危地马拉开设分公司，负责中美洲地区的业务。10 月 2 日以来，危地马拉一直处于总统选举后的政治危机之中。总检察长办公室采取了前所未有的行动，对选举舞弊指控进行调查，并扣押了选举当局的选票统计资料。这些行动引发民众不满。数千名抗议者封锁了危地马拉各地的道路，导致原材料、燃料和货物的运输停滞了一个多星期。3.萨尔瓦多 台湾 Makalot 集团选择萨尔瓦多建立针织和梭织服装制造厂。这不是该集团第一次投资萨尔瓦，2000 年初，他们也在该国建立了一家工厂。Old Navy 今年早些时候开始在萨尔瓦多生产，目前他们的生产基地体系中仅有这一家萨尔瓦多工厂。4.洪都拉斯 2023 年 7 月底，北美最大的 T 恤制造商之一 Gildan Activewear 关闭了其在圣米格尔的缝纫厂。该工厂雇用 2,700 名工人。Northern Textiles 是一家前卫的圆机织造公司，是 GK Global 的洪都拉斯子公司。2023 年 7 月，它与 Hansae 结成战略联盟，以增强其在中美洲地区的面料采购和生产能力，并最大限度地提高其近岸外包优势。洪都拉斯于 2023 年 3 月与中国建立外交关系，结束了与台湾长达数十年的联系。6.海地 2023 年 9 月，多米尼加共和国总统下令关闭所有边界，以报复海地在两国界河水域挖掘运河。这让海地疲软的经济面临严重压力。海地辩解称，修建这条运河是迫于干旱原因。海地的工业生产依赖多米尼加共和国的原材料，边境关闭对其工业造成严重影响。中美洲 国家发展与采购动向 63 跨国采购报告 第 21 期 中美洲 国家发展与采购动向 韩国服装制造商 Hansae Co.,Ltd.与面料制造商 Willbes Dominica Synthetic Mill 建立战略合作伙伴关系，为其海地制造业务建立本地化的合成纺织品采购渠道。5.尼加拉瓜 2023 年，尼加拉瓜服装市场收入预计将达到1.910 亿美元，而其 2023 年至 2028 年的年均复合增长率则为 1.28%。2023 年，最大的细分市场将是女装，市场规模预计达到 8,576 万美元。中美洲纺织业投资最新情况 萨尔瓦多 2023 年 2 月，纵向制造公司 Intradeco Holdings 宣布收购 Indera Mills。Intradecon Holdings 向美国、墨西哥和加拿大主要零售商供应高品质休闲服装和保暖内衣,而 Indera Mills 则是全球最大的保暖内衣供应商之一，生产领先品牌 Coldpruf 和 Indera。Intradeco Holdings 是 HUGE（洪都拉斯、美国、危地马拉、萨尔瓦多）商业和投资委员会的创始成员，并在萨尔瓦多生产纱线。此次收购预计会对 Intradeco 在萨尔瓦多运营和员工造成影响，同时也会对萨尔瓦多的纺织工业和经济产生一定影响。危地马拉 2023 年 5 月，哥伦比亚公司 Spataro Napoli 确认，其对危地马拉纺织和服装行业的初始投资为 1,000 万美元，目的是利用多米尼加中美洲自由贸易协定的优惠向美国出口产品。该公司首席执行官表示，投资主要用于纺织部分，另一部分用于缝纫。初步的业务计划中，预计在运营的第二年创造约 750 个就业岗位。生产计划是从每年 30 万件衬衫开始，平均每月生产 2.5 万件服装。2024 年 1 月，产量将增至每月 5 万件，2024 年 4 月产量将增至每月 7.5 万件，从 2024 年 7 月开始，产量将增至每月 10 万件。目标是到 2026 年生产 300 万件服装。西班牙纺织工业集团 Nextil 承诺在 2023 年为其位于危地马拉的新工厂拨款 4,000 万美元，用于生产服装和弹性面料。拨款的一半已经投资到位。该公司预计这项投资将创造超过 1,300 个直接就业岗位和 3,000 个间接就业岗位。洪都拉斯 2023 年 9 月，美国国际开发署向北卡罗来纳州立大学威尔逊纺织学院提供为期两年、价值 200 万美元的拨款，用于在洪都拉斯北部开展一项名为 Hilando Oportunidades（“纺纱机会”）的技术纺织培训项目。该项目旨在通过提供纺织 64 跨国采购报告 第 21 期 中美洲 国家发展与采购动向 行业职业技能培训来改善洪都拉斯年轻人的生活。2023 年 2 月，私营跨国公司 GK 在洪都拉斯圣巴巴拉省的基米斯坦成立了新公司 Northern Textiles。Northern Textiles 是一家纵向一体化纺织厂，拟参与世界一流供应链基础设施的竞争。公司希望通过从负责任的来源获取纤维和面料和构建透明供应链的方式来提供可持续的面料解决方案。其战略合作伙伴之一是美国创新设计和优质服装供应商 Next Level Apparel。Northern Textiles 利用 GK Textiles 的纤维、纱线、纺织品和服装纵向业务，通过区域供应链供应 100%美国棉织物。尼加拉瓜 Kaitai Nicaragua S.A.位于尼加拉瓜马那瓜，未来将会成为一个自由贸易区。该企业是 Kaitai美国和 CATHAY HOME NICARAGUA,S.A.通过战略合伙设立的合资企业，计划于 2024 年开始运营。公司将成为第一家为全球知名品牌生产全系列涤纶家用纺织品、毛毯和床罩的公司。该公司投资计划 1 亿美元，预计在初始阶段将会创造 2,000个直接就业岗位。生产成本 1.最低工资最新情况 2023 年，中美洲有四个国家调整了最低工资（均自1 月 1 日起生效），分别是墨西哥（较之前上调20.0%）、洪都拉斯（较之前上调 8.0%）、尼加拉瓜（较之前上调 8.0%）和危地马拉（较之前上调3.7%）。截至 2023 年 9 月，现行的月最低工资分别为：洪都拉斯 10,267.16 伦皮拉（合 416.9 美元），危地马拉 3,062.63 格查尔（合 389.2 美元），墨西哥 6,223.20 比索（合 365.2 美元），尼加拉瓜 8,098.34 科多巴（合 221.3 美元），海地20,550.00 古德(合 151.5 美元)，萨尔瓦多 359.2 美元。2.汇率 2023 年前 9 个月，墨西哥比索和海地古德兑美元升值强劲，而区内其他国家货币则保持相对稳定。在此期间，墨西哥比索兑美元汇率飙升 11.75%，其次是海地古德，升值 9.23%。而危地马拉格查尔、尼加拉瓜科多巴和洪都拉斯伦皮拉兑美元汇率则分别小幅贬值 0.16%、0.22%和 0.70%（图表 2）。65 跨国采购报告 第 21 期 中美洲 国家发展与采购动向 图 2：兑美元汇率（2023 年 1 月至 9 月）注：百分比变化表示基于 2023 年 1 月 2 日的汇率水平，选定货币兑美元的汇率表现 数据来源：彭博社的汇率数据，利丰研究中心汇总整理 -10.0%-5.0%0.0%5.0.0.0 .0%美元：墨西哥比索11.75%美元：海地古德9.23%美元：危地马拉格查尔-0.16%美元：尼加拉瓜科多巴-0.22%美元：洪都拉斯伦皮拉-0.70f 跨国采购报告 第 21 期 英国 美国 欧盟 越南 土耳其 泰国 菲律宾 巴基斯坦 印度 尼西亚 印度 中国 柬埔寨 孟加拉国 GSTP D-8 FTA GSTP,BIMSTEC FTA GSTP D-8 FTA,GSTP,SAFTA,BD-PK FTA D-8 FTA,GSTP,BD-ID PTA APTA,GSTP,SAFTA,BIMSTEC FTA APTA 柬埔寨 ASEAN-EU FTA AFTA,RCEP AFTA,RCEP AFTA,RCEP AFTA,RCEP AIFTA ACFTA,CCFTA,RCEP 中国 EU-CN CAI ACFTA,RCEP ACFTA,RCEP ACFTA,RCEP CPFTA ACFTA,RCEP APTA 印度 IN-UK FTA EU-IN BTIA AIFTA,GSTP AIFTA,GSTP,BIMSTEC FTA,IN-TH FTA AIFTA,GSTP GSTP,SAFTA AIFTA,GSTP,IN-ID PTA 印度 尼西亚 ASEAN-EU FTA,EU-ID CEPA AFTA,GSTP,RCEP D-8 FTA,IT-CEPA AFTA,GSTP,RCEP AFTA,GSTP,RCEP D-8 FTA,GSTP,ID-PK PTA 巴基斯坦 GSTP D-8 FTA,ECOTA,PK-TR PTA GSTP,PK-TH FTA GSTP 菲律宾 ASEAN-EU FTA,EU-PH FTA AFTA,GSTP,RCEP AFTA,GSTP,RCEP 泰国 ASEAN-EU FTA,EU-TH FTA AFTA,GSTP,RCEP TH-TR FTA 土耳其 UK-TR FTA EU-TR CU 越南 UKVFTA CPTPP ASEAN-EU FTA,EVFTA 欧盟 EU-UK TCA 美国 UK-US MRA 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟和部分亚洲国家的双边及多边贸易协定 备注：1.自 2020 年 1 月 31 日脱欧后，英国不再属于欧盟成员国。2.红色标示的协定表示目前正在谈判状态。3.协议细节请参考此报告后面列表。67 跨国采购报告 第 21 期 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟和部分亚洲国家的双边及多边贸易协定 词汇：已生效的自由贸易协定：正在谈判的自由贸易协定：ACFTA 东盟中国自由贸易区 ASEAN-EU FTA 东盟欧盟自由贸易协定 AFTA 东盟自由贸易区 BD-ID PTA 孟加拉国印度尼西亚优惠贸易协定 AIFTA 东盟印度自由贸易区 BD-PK FTA 孟加拉国巴基斯坦自由贸易协定 APTA 亚太自由贸易协定 BIMSTEC FTA 环孟加拉湾多部门技术和经济合作倡 CCFTA 柬埔寨中国自由贸易区 议自由贸易协定 CPFTA 中国巴基斯坦自由贸易协定 EU-CN CAI 欧盟中国投资协定 D-8 PTA 发展中八国集团优惠关税协定 EU-ID CEPA 欧盟印度尼西亚全面经济伙伴协定 ECOTA 经济合作组织贸易协定 EU-IN FTA 欧盟印度自由贸易协定 EU-TR CU 欧盟土耳其关税同盟 EU-PH FTA 欧盟菲律宾自由贸易协定 EU-UK TCA 欧盟英国贸易合作协定 EU-TH FTA 欧盟泰国自由贸易协定 EVFTA 欧盟越南自由贸易协定 IT-CEPA 印度尼西亚土耳其全面经济伙伴协定 GSTP 发展中国家全球贸易优惠制度 IN-ID PTA 印度印度尼西亚优惠贸易协定 ID-PK PTA 印度尼西亚巴基斯坦优惠贸易协定 IN-TH FTA 印度泰国自由贸易协定 PK-TR PTA 巴基斯坦土耳其优惠贸易协定 IN-UK FTA 印度英国自由贸易协定 RCEP 区域全面经济伙伴关系协定 PK-TH FTA 巴基斯坦泰国自由贸易协定 SAFTA 南亚自由贸易协定 TH-TR FTA 泰国土耳其自由贸易协定 UK-TR FTA 英国土耳其自由贸易协定 UK-US MRA 英国美国互认协议 UKVFTA 英国越南自由贸易协定 待批准的自由贸易协定 CPTPP 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 68 跨国采购报告 第 21 期 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟1和部分亚洲国家2的双边及多边贸易协定 备注：1 自 2020 年 1 月 31 日脱欧后，英国不再属于欧盟成员国 2 孟加拉国、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、泰国、土耳其及越南 3 为方便读者参考，美国、加拿大、欧盟和选定亚洲国家以蓝色标示 4 资料来源：世界银行 5 资料来源：世界银行 已生效自由贸易协定 协议名称 状态 签署国3 签署国 2022 年总人口4(世界总人口占比)签署国 2022 年国内生产总值5(世界总值占比)ACFTA 东盟中国自由贸易区 自 2005 年起生效。2022 年 11 月 ACFTA 3.0 的谈判启动。第一轮、第二轮和第三轮谈判分别于2023 年 2 月、4 月和 6月举行。ACFTA 3.0 旨在提高现有 ACFTA 的开放合作水平。它将涵盖货物贸易、投资、数字和绿色经济等多个领域。文莱、柬埔寨、中国、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南 20.92 亿 (26%)215,860 亿美元 (22%)AFTA 东盟自由贸易区 自 1993 年起生效 文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南 6.79 亿 (9%)36,220 亿美元 (4%)AIFTA 东盟印度自由贸易区 自 2010 年起生效。2021年 2 月，印度和东盟成员国同意检讨自由贸易协定内容。第 20 届东盟-印度经济部长会议 于 2023年 8 月举行。双方已经批准了谈判的路线图和工作计划。部长们同意制定季度谈判时间表，目标是在2025 年完成检讨。文莱、柬埔寨、印度、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南 20.97 亿 (26%)70,070 亿美元 (7%)APTA 亚太自由贸易协定 自 1976 年起生效。2020年 9 月,蒙古正式成为APTA 第 7 个成员国 孟加拉国、中国、印度、韩国、老挝、蒙古、斯里兰卡 30.85 亿 (39%)235,810 亿美元 (24%)CCFTA 柬埔寨中国自由贸易区 自 2022 年起生效 柬埔寨、中国 14.29 亿(18%)179,930 亿美元(18%)69 跨国采购报告 第 21 期 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟1和部分亚洲国家2的双边及多边贸易协定 已生效的自由贸易协定 协议名称 状态 签署国3 签署国 2022 年总人口4(世界总人口占比)签署国 2022 年国内生产总值5(世界总值占比)CPFTA 中国巴基斯坦自由贸易协定 自 2007 年起生效。第二阶段协议已于 2019年 4 月签署，并于2020 年 1 月 1 日生效。2022 年 3 月，巴基斯坦开始寻求与中国就 38 项对华出口项目重新进行谈判。中国、巴基斯坦 16.48 亿 (21%)183,400 亿美元 (18%)D-8 PTA 发展中八国集团优惠关税协定 自 2011 年起生效。7个成员国(不包括埃及)已经批准了此协定。2022 年 7 月，D8 成员同意在 2022 年 10 月之前全面实施协定。孟加拉国、埃及、印度尼西亚、伊朗、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦、土耳其 12.20 亿(15%)48,110 亿美元 (5%)ECOTA 经济合作组织贸易协定 自 2008 年起生效但仍未实施 阿富汗、阿塞拜疆、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 5.39 亿 (7%)20,720 亿美元 (2%，不包括阿富汗及土库曼斯坦)EU-TR CU 欧盟土耳其关税同盟 自 1996 年起生效，但关税同盟仅限于工业品和加工农产品。2023年 9 月，双方同意重启谈判。欧盟、土耳其 5.33 亿 (7%)174,020 亿美元 (17%)EU-UK TCA 欧盟英国贸易合作协定 自 2021 年起生效 欧盟、英国 5.15 亿(7%)195,200 亿美元(19%)EVFTA 欧盟越南自由贸易协定 自 2020 年起生效 欧盟、越南 5.46 亿(7%)169,720 亿美元(17%)GSTP 发展中国家全球贸易优惠制度 自 1989 年起生效 42 个发展中国家，包括孟加拉国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、泰国、越南和南方共同市场(MERCOSUR)39.67 亿(50%)169,400 亿美元(17%,不包括古巴,北韩及委内瑞拉)70 跨国采购报告 第 21 期 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟1和部分亚洲国家2的双边及多边贸易协定 已生效的自由贸易协定 协议名称 状态 签署国3 签署国 2022 年总人口4(世界总人口占比)签署国 2022 年国内生产总值5(世界总值占比)ID-PK PTA 印度尼西亚巴基斯坦优惠贸易协定 自 2013 年起生效。2019 年 7 月启动了将 PTA 升级为 FTA 的谈判，但谈判因新型肺炎而暂停。在 2022 年 5月 25 日举行的第三次双边磋商论坛上，两国就促进双边贸易的各种建议达成一致。印度尼西亚、巴基斯坦 5.11 亿(6%)16,960 亿美元(2%)PK-TR PTA 巴基斯坦土耳其优惠贸易协定 自 2023 年 5 月起生效。巴基斯坦、土耳其 3.21 亿(4%)12,830 亿美元(1%)RCEP 区域全面经济伙伴关系协定 自 2022 年起生效。2023 年 2 月，第 14个成员国菲律宾已批准了协定，只剩下缅甸仍未批准。澳大利亚、文莱、柬埔寨、中国、印度尼西亚、日本、韩国、老挝、菲律宾、马来西亚、缅甸、新西兰、新加坡、泰国、越南 22.99 亿(29%)294,050 亿美元(29%)SAFTA 南亚自由贸易协定 自 2006 年起生效。阿富汗于 2011 年 8 月 7日正式加入南亚自由贸易协定，成为第八个成员国。孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡 19.19 亿(24%)43,430 亿美元(4%,不包括阿富汗及不丹)UK-TR FTA 英国土耳其自由贸易协定 自 2021 年起生效。2023 年 7 月，双方宣布计划改进现有自由贸易协定，并将在协定中增加服务、数字和数据等内容。英国、土耳其 1.52 亿(2%)38,320 亿美元(4%)UK-US MRA 英国美国互认协议 自 2019 年起生效 英国、美国 4.00 亿(5%)244,430 亿美元(24%)UKVFTA 英国越南自由贸易协定 自 2021 年起生效 英国、越南 1.65 亿(2%)34,010 亿美元(3%)71 跨国采购报告 第 21 期 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟1和部分亚洲国家2的双边及多边贸易协定 待批准的自由贸易协定 协议名称 状态 签署国3 签署国 2022 年总人口4(世界总人口占比)签署国 2022 年国内生产总值5(世界总值占比)CPTPP 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 2018 年 3 月签署。2018 年12 月 30 日，在 11 个成员国中的 6 国生效，此后，2019 年 1 月 14 日在越南，2021 年 9 月 19 日在秘鲁，2022 年 11 月在马来西亚，2023 年 2 月在智利和 2023 年 7 月在文莱正式生效。2023 年 7 月，英国加入協定，成为第 12 个成员国。中国大陆、中国台湾、乌克兰、哥斯达黎加、乌拉圭和厄瓜多尔也申请加入此協定。澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、越南、英国 5.15 亿(7%,不包括英国)115,500 亿美元(12%,不包括英国)72 跨国采购报告 第 21 期 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟1和部分亚洲国家2的双边及多边贸易协定 谈判中的自由贸易协定 协议名称 状态 签署国3 签署国 2022 年 总人口4(世界总人口占比)签署国 2022 年 国内生产总值5(世界总值占比)ASEAN-EU FTA 东盟欧盟自由贸易协定 谈判于 2007 年开展，但于 2009 年暂停以让欧盟与各东盟成员国分别进行双边自由贸易协定谈判。2022 年 12 月，双方在布鲁塞尔举行首届峰会，纪念建交 45 周年。尽管处于俄乌战争、缅甸危机等各种地缘政治问题的阴影下，双方仍以达成欧盟-东盟协议為一个长期目标，需要双方共同努力。文莱、柬埔寨、欧盟、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南 11.27 亿(14%)202,640 亿美元(20%)BD-ID PTA 孟加拉国印度尼西亚优惠贸易协定 自 2019 年以来一直在谈判中。2023 年5 月，双方结束了第四轮谈判。计划于2023 年完成谈判。孟加拉国、印度尼西亚 4.47 亿(6%)17,790 亿美元(2%)BD-PK FTA 孟加拉国巴基斯坦自由贸易协定 谈判于 2003 年开展，现仍在进行 孟加拉国、巴基斯坦 4.07 亿(5%)8,370 亿美元(1%)BIMSTEC FTA 环孟加拉湾多部门技术和经济合作倡议自由贸易协定 在 2004 年达成协定框架后，各国于2014 年正式启动谈判。在 2018 年 11月的贸易谈判委员会第 21 次会议中，主要集中完成協議的草案文本，包括商品贸易协定、海关事务合作与互助协定和調解争端程序和机制协議。在 2023 年 6 月，该合作倡議的一位高级官员表示，成员国现正考虑实施几乎落实的协定的部份内容，而不是等待整个协定完成後才实施。孟加拉国、不丹、印度、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国 17.68 亿(22%)45,150 亿美元(5%,不包括不丹)EU-CN CAI 欧盟中国投资协定 谈判于 2013 年开展。2020 年 12 月 30 日，欧盟和中国原则上结束了此协定的谈判。关于通过和批准该协定的审议工作尚未进行。然而，欧洲议会通过了一项决议，冻结对此协定的批准，以回应中国对欧洲人权倡导的制裁。欧盟、中国 18.60 亿(23%)346,050 亿美元(34%)73 跨国采购报告 第 21 期 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟1和部分亚洲国家2的双边及多边贸易协定 谈判中的自由贸易协定 协议名称 状态 签署国3 签署国 2022 年 总人口4(世界总人口占比)签署国 2022 年 国内生产总值5(世界总值占比)EU-ID CEPA 欧盟印度尼西亚全面经济伙伴协定 谈判始于 2016 年开展。在 2023 年 7月举行第 15 轮谈判。会议涉及政府支出、国有企业、出口关税、环保商品标准化、投资纠纷等五大战略问题。第 16 轮谈判预计将于 2023 年底在布鲁塞尔举行。欧盟、印度尼西亚 7.23 亿(9%)177,600 亿美元(18%)EU-IN FTA 欧盟印度自由贸易协定 谈判于 2007 年开展，但自 2013 年起谈判一直停滞不前。双方于 2022 年 6 月恢复谈判，并于2023 年 6 月完成第五轮谈判。第六轮谈判于 10 月在欧洲举行。欧盟、印度 18.65 亿(24%)194,730 亿美元(19%)EU-PH FTA 欧盟菲律宾自由贸易协定 谈判于 2015 年 12 月正式启动。然而，在第二轮谈判之后，双方的谈判陷入僵局。2023 年，双方同意于 9 月开始进行初步讨论，并于 2024 年初开始正式的自贸协定谈判。欧盟、菲律宾 5.64 亿(7%)170,180 亿美元(17%)EU-TH FTA 欧盟泰国自由贸易协定 谈判于 2013 年展开，但由于泰国在2014 年军事政变而搁置。2023 年 3 月，双方同意恢复谈判。谈判将举行三次，第一次在 9 月，第二次及第三次将于 2024 年 1 月及 6 月举行。双方的目标是在 2025 年之前达成协议。欧盟、泰国 5.20 亿(7%)171,850 亿美元(17%)IT-CEPA 印度尼西亚土耳其全面经济伙伴协定 谈判于 2018 年 7 月正式启动。第四轮谈判于 2020 年 1 月举行。两国总统在 2022 年 11 月的 G20 峰会上会晤后，双方同意继续谈判，并尽快达成协议。印度尼西亚、土耳其 3.61 亿(5%)22,250 亿美元(2%)IN-ID PTA 印度印度尼西亚优惠贸易协定 谈判于 2011 年正式启动，但一直被搁置。印度于 2019 年 11 月退出区域全面经济伙伴关系协定后，双方重启谈判。在 2023 年 3 月會議中，印度尼西亚表示两国可以开始就双边协定进行谈判。印度、印度尼西亚 16.93 亿(21%)47,040 亿美元(5%)74 跨国采购报告 第 21 期 全球贸易政策体制 美国、英国、欧盟1和部分亚洲国家2的双边及多边贸易协定 谈判中的自由贸易协定 协议名称 状态 签署国3 签署国 2022 年 总人口4(世界总人口占比)签署国 2022 年 国内生产总值5(世界总值占比)IN-TH FTA 印度泰国自由贸易协定 谈判于 2000 年正式启动，早期收获计划亦于 2004 年起实施，但之后谈判搁置。在印度于 2019 年 11 退出区域全面经济伙伴关系协定后，印度将与东盟成员国一起检讨东盟印度自由贸易协定。印度、泰国 14.89 亿(19%)38,800 亿美元(4%)IN-UK FTA 印度英国自由贸易协定 谈判于 2022 年 1 月正式启动。双方于2023 年 8 月完成第 12 轮自贸协定谈判，并于 9 月举行了第 13 轮谈判。印度、英国 14.84 亿(19%)59,020 亿美元(6%)PK-TH FTA 巴基斯坦泰国自由贸易协定 谈判于 2015 年开展。2019 年 4 月，泰国向巴基斯坦提交了 100 种产品的清单，爭取加入协定中。2021 年 5 月，双方同意争取早日缔结自贸协定。泰国正在等待巴基斯坦对拟议协定的回应。巴基斯坦、泰国 3.08 亿(4%)8,720 亿美元(1%)TH-TR FTA 泰国土耳其自由贸易协定 谈判于 2017 年启动。第七轮谈判已经完成，并于 2021 年 12 月举行了中期谈判。在 2023 年 1 月举行的经济技术合作联合委员会第四次会议上，双方讨论要加快协定的谈判。泰国、土耳其 1.57 亿(2%)14,010 亿美元(1%)75 跨国采购报告 第 21 期 过去半年或一年间兑美元的升/贬值 汇率变动 数据来源：根据报告前面章节引用的汇率计算整理-1.0%-1.4%-1.7%-3.3%-3.5%-4.3%-4.4%-4.8%-7.1%-30.1%-1.8%-20.8%-0.1%-1.6%-1.8%-1.1%3.4%-5.1%3.2%-32.4%-36%-34%-32%-30%-28%-26%-24%-22%-20%-18%-16%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%正值：兑美元升值负值：兑美元贬值变化率（2023年9月底对比2023年3月底）变化率（2023年9月底对比2022年9月底）76 跨国采购报告 第 21 期原材料价格 趋势与预测 能源 煤（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 煤：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 原油：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 天然气（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 天然气：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 原油（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 5662687480869298美元每桶布伦特迪拜WTI 77 跨国采购报告 第 21 期原材料价格 趋势与预测 金属与矿物 铝：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 铜（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 铜：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 铁矿石（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 铁矿石：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 铝（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 1,5001,7001,9002,1002,3002,5002,700美元每公吨铝(伦敦金属交易所)78 跨国采购报告 第 21 期原材料价格 趋势与预测 金属与矿物 铅（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 铅：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 镍（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 镍：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 锡（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 锡：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 79 跨国采购报告 第 21 期原材料价格 趋势与预测 金属与矿物 锌（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 锌：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 所有碳钢产品综合价格（2022 年 6 月至 2023 年 5 月）数据来源:MEPS 钢铁价格 不锈钢综合价格等级 304（2022 年 6 月至 2023 年 5 月）数据来源:MEPS 钢铁价格 80 跨国采购报告 第 21 期原材料价格 趋势与预测 纺织纤维 棉花（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 棉花：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 合成纤维（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：Wood Mackenzie 丝绸（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：中国商务部 81 跨国采购报告 第 21 期原材料价格 趋势与预测 纺织纤维 中国灰鹅绒（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：羽绒金网 - 中国白鹅绒（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：羽绒金网 - 0550650750850人民币每公斤90pP%澳大利亚羊毛（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：国际货币基金组织 46810121416美元每公斤粗羊毛细羊毛 82 跨国采购报告 第 21 期原材料价格 趋势与预测 其他原材料 木材（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 木材：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 橡胶（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：世界银行 橡胶：价格趋势与预测 数据来源：世界银行 牛皮（2022 年 10 月至 2023 年 9 月）数据来源：国际货币基金组织 0.40.50.60.70.8美元每磅美国本地重型阉牛牛皮 83 跨国采购报告 第 21 期 最低工资 亚洲各国比较 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币）生效日 备注 孟加拉国 8,000 塔卡 2018 年 12 月 1 日 针对入门级（7 级）的服装行业工人，较之前标准上涨 51%。入门级最低工资通常被认为是这个国家的最低工资。柬埔寨 194 美元 2022 年 1 月 1 日 只限服装及鞋履工人，较之前标准上调1.0%。自 2023 年 1 月起，该行业的每月最低工资将会上调至 200 美元。中国（货币单位：人民币）-广西 一档地区:1,990；二档地区:1,840；三档地区:1,690 2023 年 11 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,810,1,580 及 1,430 上调(2020 年 3 月 1 日至 2023 年 10月 31 日有效)-山东 一档地区:2,200；二档地区:2,010；三档地区:1,820 2023 年 10 月 1 日 分别较之前三档最低工资 2,100,1,900 及1,700 上调(2021 年 10 月 1 日至 2023 年 9月 30 日有效)-云南 一档地区:1,990；二档地区:1,840；三档地区:1,690 2023 年 10 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,900,1,750,及 1,600 上调(2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9月 30 日有效)-西藏 2,100 2023 年 9 月 1 日 较之前的 1,850 上调(2021 年 7 月 1 日至2023 年 8 月 31 日有效)-北京 2,420 2023 年 9 月 1 日 较之前最低工资 2,320 上调(2021 年 8 月 1日至 2023 年 8 月 31 日有效)-上海 2,690 2023 年 7 月 1 日 较之前最低工资 2,590 上调(2021 年 7 月 1日至 2023 年 6 月 30 日有效)-陕西 一档地区:2,160；二档地区:2,050；三档地区:1,950 2023 年 5 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,950,1,850,及1,750 上调(2021 年 5 月 1 日至 2023 年 4月 30 日有效)-安徽 一档地区:2,060；二档地区:1,930；三档地区:1,870；四档地区:1,780 2023 年 3 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,650,1,500,1,430，及 1,340 上调(2021 年 12 月 3 日至 2023 年 2 月 28 日有效)-贵州 一档地区:1,890；二档地区:1,760；三档地区:1,660 2023 年 2 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,790,1,670,及 1,570 上调(2019 年 12 月 1 日至 2023 年 1月 31 日有效)84 跨国采购报告 第 21 期最低工资 亚洲各国比较 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币）生效日 备注-青海1,880 2023 年 2 月 1 日 较之前最低工资 1,700 上调(2020 年 1 月 1日至 2023 年 1 月 31 日有效)-河北一档地区:2,200；二档地区:2,000；三档地区:1,800 2023 年 1 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,900,1,790,1,680 及 1,580 上调(2019 年 11 月 1 日至2022 年 12 月 31 日有效)另：地区档位划分亦有调整-山西一档地区:1,980；二档地区:1,880；三档地区:1,780 2023 年 1 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,880,1,760 及 1,630 上调(2021 年 10 月 1 日至 2022 年12 月 31 日有效)-福建一档地区:2,030；二档地区:1,960；三档地区:1,810；四档地区:1,660 2022 年 4 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,800,1,720,1,570 及 1,420 上调(2020 年 1 月 1 日至2022 年 3 月 31 日有效)-重庆一档地区:2,100；二档地区:2,000 2022 年 4 月 1 日 分别较之前两档最低工资 1,800 和 1,700 上浮(2019 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日有效)-湖南一档地区:1,930；二档地区:1,740；三档地区:1,550 2022 年 4 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,700,1,540,1,380 及 1,220 上调(2019 年 10 月 1 日至2022 年 3 月 31 日有效)另：地区档位划分亦有调整-四川一档地区:2,100；二档地区:1,970；三档地区:1,870 2022 年 4 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,780,1,650 及 1,550 上浮(2018 年 7 月 1 日至 2022 年 3月 31 日有效)-河南一档地区:2,000；二档地区:1,800；三档地区:1,600 2022 年 1 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,900,1,700,及1,500 上浮(2018 年 10 月 1 日至 2021 年12 月 31 日有效)-广东一档地区:2,360(深圳),2,300(广州)；二档地区:1,900；三档地区:1,720；四档地区:1,620 2021 年 12 月 1 日 深圳:自 2,200 上调(2018 年 7 月 1 日至2021 年 11 月 30 日有效)其他地区:分别自 2,100,1,720,1,550 及1,440 上调(2018 年 7 月 1 日至 2021 年 11月 30 日有效)-内蒙古一档地区:1,980；二档地区:1,910；三档地区:1,850 2021 年 12 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,760,1,660,1,560 及 1,460 上调(2017 年 8 月 1 日至2021 年 11 月 30 日有效)另：地区档位划分亦有调整 85 跨国采购报告 第 21 期 最低工资 亚洲各国比较 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币）生效日 备注 -海南 一档地区:1,830；二档地区:1,730；三档地区:1,680 2021 年 12 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,670,1,570，及1,520 上浮（2018 年 12 月 1 日至 2021 年11 月 30 日有效）-吉林 一档地区:1,880；二档地区:1,760；三档地区:1,640；四档地区:1,540 2021 年 12 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,780,1,680,1,580 及 1,480 上调(2017 年 10 月 1 日至2021 年 11 月 30 日有效)-辽宁 一档地区:1,910；二档地区:1,710；三档地区:1,580；四档地区:1,420 2021 年 11 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,810,1,610,1,480，及 1,300 上浮(2019 年 11 月 1 日至2021 年 10 月 31 日有效)-湖北 一档地区:2,010；二档地区:1,800；三档地区:1,650；四档地区:1,520 2021 年 9 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,750,1,500,1,380 及 1,250 上调(2017 年 11 月 1 日至2021 年 8 月 31 日有效)-甘肃 一档地区:1,820；二档地区:1,770；三档地区:1,720；四档地区:1,670 2021 年 9 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,620,1,570,1,520 及 1,470 上调(2017 年 6 月 1 日至2021 年 8 月 31 日有效)-宁夏 一档地区:1,950；二档地区:1,840；三档地区:1,750 2021 年 9 月 1 日 分别较之前三档最低工资 1,660,1,560 及1,480 上调(2017 年 10 月 1 日至 2021 年 8月 31 日有效)-江苏 一档地区:2,280；二档地区:2,070；三档地区:1,840 2021 年 8 月 1 日 分别较之前三档最低工资 2,020,1,830 及 1,620 上浮(2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7月 31 日有效)-浙江 一档地区:2,280；二档地区:2,070；三档地区:1,840 2021 年 8 月 1 日 分别较之前四档最低工资 2,010,1,800,1,660 及 1,500 上调(2017 年 12 月 1 日至2021 年 7 月 30 日有效)另：地区档位划分亦有调整-天津 2,180 2021 年 7 月 1 日 自 2,050 上调(2017 年 7 月 1 日至 2021 年6 月 30 日有效)-江西 一档地区:1,850；二档地区:1,730；三档地区:1,610 2021 年 4 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,680,1,580,及1,470 上调(2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3月 31 日有效)86 跨国采购报告 第 21 期 最低工资 亚洲各国比较 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币）生效日 备注-黑龙江 一档地区:1,860；二档地区:1,610；三档地区:1,450 2021 年 4 月 1 日 分别较之前五档最低工资 1,680,1,450,及1,270 上调(2017 年 10 月 1 日至 2021 年 3月 31 日有效)-新疆 一档地区:1,900；二档地区:1,700；三档地区:1,620；四档地区:1,540 2021 年 4 月 1 日 分别较之前四档最低工资 1,820,1,620,1,540 及 1,460 上调(2018 年 1 月 1 日至2021 年 3 月 31 日有效)印度(货币单位：印度卢比)-德里 非熟练工:17,234；半熟练工:18,993；熟练工:20,903 2023 年 4 月 1 日 适用于除文书及督导人员外的所有在册雇员。分别较之前三档最低工资 16,792,18,499 及 20,357 上调（自 2022 年 10 月 1日生效）-古吉拉特 1 区(每日)非熟练工:452；半熟练工:462；熟练工:474 2023 年 4 月 1 日 适用于所有在册雇员;1 区为古吉拉特邦内在市政机关及在有关城市发展当局的管辖范围的地区；2 区为除 1 区之外的其他地区 2 区(每日)非熟练工:441；半熟练工:452；熟练工:462 87 跨国采购报告 第 21 期最低工资 亚洲各国比较 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币）生效日 备注-卡纳塔克邦1 区 非熟练工:14,424.63;半熟练工:15,583.41;熟练工:16,858.07;高级技工:18,260.20 2023 年 4 月 1 日 适用于除办公室文员及司机外的所有在册雇员。1 区为班加罗尔大都市区;2 区为除 1 区之外的其他所有都市区;3 区为除 1 区和 2 区之外的其他行政区划 4 区为除 1 区、2 区和 3 区之外的其他部分 2 区 非熟练工:13,872.83;半熟练工:14,976.43;熟练工:16,190.39;高级技工:17,525.75 3 区 非熟练工:13,347.30;半熟练工:14,398.35;熟练工:15,554.51;高级技工:16,826.28 4 区 非熟练工:12,846.80;半熟练工:13,847.80;熟练工:14,948.90;高级技工:16,160.11 巴基斯坦（货币单位：巴基斯坦卢比）-旁遮普省32,000 2023 年 7 月 1 日 非熟练工；较上期工资水平增长 28.0%-俾路支省32,000 2023 年 7 月 1 日 非熟练工；较上期工资水平增长 28.0%-开伯尔普什图省32,000 2023 年 7 月 1 日 非熟练工；较上期工资水平增长 28.0%-信德省25,000 2022 年 6 月 1 日 非熟练工；较上期工资水平增长 31.6%-伊斯兰堡首都区32,000 2023 年 7 月 1 日 非熟练工；较上期工资水平增长 28.0%菲律宾-首都区610 菲律宾比索（每日）2023 年 7 月 16 日 非农工人;较 2022 年 6 月 4 日生效的标准每日提高了 40 比索 88 跨国采购报告 第 21 期最低工资 亚洲各国比较 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币）生效日 备注 印度尼西亚(货币单位：印度尼西亚卢比)-亚齐3,413,666 2023 年 1 月 1 日 2015 年颁布的工资条例第 78 条引入了省级最低公司计算的固定公式：新的最低工资=之前地区最低工资 (之前地区最低工资 x(年通胀率 年 GPD 增长率)-北苏门答腊2,710,493-西苏门答腊2,742,476-南苏门答腊3,404,177-廖内3,191,662-廖内群岛3,279,194-占碑2,943,033-勿里洞群岛3,498,479-明古鲁2,418,280-雅加达4,901,798-万丹2,661,280-西努沙登加拉2,371,407-东努沙登加拉2,123,994-西加里曼丹2,608,601-南加里曼丹3,149,977-中加里曼丹3,181,013-东加里曼丹3,201,396-巴厘岛2,713,672-摩鹿加群岛2,812,827-北摩鹿加群岛2,976,720-哥伦打洛2,989,350-东南苏拉威西2,758,595-中苏拉威西2,599,456-西苏拉威西2,608,601-南苏拉威西3,385,145-北苏拉威西3,485,000-巴布亚岛3,864,696-西巴布亚3,282,000-楠榜2,633,284-西爪哇1,986,670-中爪哇1,958,169-东爪哇2,040,244-日惹1,981,782-北加里曼丹3,251,702 89 跨国采购报告 第 21 期国家/地区/省份 月最低工资（当地货币）生效日 备注 泰国-曼谷353 泰铢（每日）2022 年 10 月 1 日 适用于所有行业;较之前标准上调 6.6%至 22泰铢/天。自 2022 年 1 月 1 日起，泰国在各省 9 个群組每日最低工资上调 5-8%至 328-354 泰铢不等。土耳其 13,414 里拉(未扣除税费和减免)2023 年 7 月 1 日 对于超过 16 岁的所有工人;较之前标准上调 34%;扣除税费和减免后,每月最低净工资为11,402.3 里拉。越南（货币单位：越南盾）-1 区468 万 2022 年 7 月 1 日 1 区为河内、胡志明市、海防市的城镇地区及部分农村地区，以及头顿市、边和市及土龙木市-2 区416 万 2 区为河内、胡志明市、海防市的剩余地区，以及芹苴和岘港的城镇地区，及其他城市-3 区364 万 3 区为其余省级城市以及某些省份的行政地区-4 区325 万 4 区为其他剩余所有地区 资料来源：各国家或地区政府,截至 2023 年 10 月中旬 最低工资 亚洲各国比较 冯氏集团利丰研究中心 冯氏集团利丰研究中心收集和分析有关全球采购，供应链，分销，零售及科技的市场资讯。冯氏集团利丰研究中心总部设于香港。研究中心借助其独特的关系网络和资讯网络监测上述资讯，进行研究并重点分析中国的发展概况和未来趋势，以及撰写相关报告。研究中心透过定期出版研究报告及其他刊物与各地的企业，学者和政府分享市场资讯和独到见解。冯氏集团是一间以香港为基地的跨国公司，研究中心作为集团的智库，亦为集团及其合作伙伴就进入中国市场，企业架构，税务，牌照及其他政策法规方面的事宜提供专业意见及顾问服务。冯氏集团利丰研究中心于 2000 年成立。关于冯氏集团 冯氏控股（1937）有限公司总部设于香港，是一家私人全资拥有的跨国集团。冯氏控股是冯氏集团的主要股东，集团的核心业务涵盖消费品市场的整个全球供应链管理，包括采购、物流、分销及零售。冯氏集团在全球逾 40 个国家聘用超过 15,000 名员工。冯氏集团的发展历程源远流长。集团始创于 1906 年，由经营出口贸易业务发展成全球供应链管理业务，集团见证了香港与珠三角地区蜕变为当今世界生产及贸易重地之一的光辉历史。今天，集团聚焦于创造未来的供应链，协助品牌和零售商在数码经济中驰骋，并在全球各地为品牌创造新机遇、开拓新产品类别和拓展新市场。集团旗下的上市公司包括利亚零售有限公司(香港联交所股份代号 00831)。集团的私营业务包括利丰有限公司、利弘投资有限公司、利时控股有限公司、利童服饰（控股）有限公司、玩具“反”斗城（亚洲）业务及 Suhyang Networks。如欲了解详情，请浏览公司网址： 版权 2023 冯氏集团利丰研究中心版权所有。冯氏集团利丰研究中心致力于提供准确而可靠的资料，但并不保证本出版物的内容绝对无误。倘其中有任何错误之处，本中心恕不负责。本出版物也并非旨在涵盖所有内容。对文中的信息是否准确或完整本中心不作任何明示或暗示的承诺或保证。冯氏集团利丰研究中心不会对任何个人或单位因阅读了本出版物采取某项行动或未采取某项行动的后果承担任何责任。如欲征求具体建议或希望获取文中所提及事宜的更多信息，请与您在冯氏集团利丰研究中心的联络人或文中所示的联络人联络。钱慧敏 副总裁 张朝辉 高级研究经理 sophiezhangF 卢慧玲 高级研究经理 江志宗 高级研究经理 翁昕 高级研究经理 Marco Chen 总经理 marcochenF 利丰研究中心 香港九龙长沙湾道 868 号利丰大厦11楼 电话:(852)2300 2271 传真:(852)2635 1598 电邮: 网址:http:/ 跨国采购报告 第 21 期

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韧性竞争力2023产业带品牌出海洞察报告2023.11发布单位：亿邦智库（亿邦动力）联合发布：亚马逊全球开店、中国（杭州）跨境电子商务综合试验区前言随着全球经济形式愈发复杂多变，中国外贸天花板压顶，亟需冲破中低端锁定。长期以来我国在 OEM 及 ODM 模式下，一部分外贸工厂具备高标准高质量的生产能力，一部分外贸工厂具备研发、设计能力且有自主品牌。如何通过产品力、运营力和品牌力构建，转换增长新动能、换取发展新空间、以实现高质量的韧性增长，是产业带商家勇破新局的关键所在。本报告是亿邦智库2023全球化新品牌洞察报告的专题报告，结合亚马逊全方位赋能，呈现产业带商家品牌出海典型案例和成功路径，供传统外贸企业、贸易型商家、品牌商及有意从事品牌出海和关注本领域的各方提供策略参考和指引。CNTENTS01 中国出海产业带概览02 产业带品牌出海案例研究03 产业带品牌出海启示中国出海产业带概览/01产业带出海从传统外贸迈入品牌发展新阶段更准的营销策略产品本土化123传统外贸跨境B2C模式起航品牌出海新浪潮供应链能力大幅提升，高质量品牌出海正式拉开帷幕跨境自主品牌、自建独立站、直播电商、全托管等分化模式出现依托产业带供应链优势，品牌全市场、全品类及全渠道发展数字化、合规化、本土化成为企业经营必选项4跨境B2B模式探索以ODM/OEM代工为主境内有进出口经营权的企业开展进口或出口的交易活动，并通过国际物流，将商品送达买方，进行线下验收和支付以电子化及在线交易为主要模式跨境电商B2B发展模式初形成通过B2B平台，探索将线下交易、支付、物流等流程实现全链条电子化-20122013-2019以亚马逊、速卖通为代表的跨境电商渠道不断涌现，线上生态更为完善，服务能级持续提升推动外贸产业集聚数字化转型，线上交易规模占比不断提升跨境电商渠道和品类实现快速扩张，交易规模持续高速增长2020-今5跨境电商 产业带为高质量出海提供强劲动力中国跨境电商产业带各有特色，在政策红利不断释放下，诸多传统外贸产业带通过跨境电商实现了全球业务拓展和品牌打造。同时，部分跨境电商产业带从沿海发达地区向中西部内陆地区转移，呈现多点开花的全新格局。6深圳消费电子、深圳医疗健康、佛山家具、中山灯具、汕头玩具、泉州鞋靴、石狮服装杭州纺织服装、宁波小家电、宁波办公文具、永康五金、南通家纺、温州眼镜、安吉椅类、南京新能源汽配川渝汽摩配、成都鞋履、许昌假发、郑州纺织服装地区珠三角地区长三角地区中西部地区华北地区青岛纺织服装、即墨母婴童玩、沧州原材料、白沟鞋履箱包特色产业带2022年11月 国务院2023年4月 国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商 产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口本次扩围后，中国共有165个跨境电商综试区，覆盖全国31个省份。新设的33个跨境电子商务综合试验区所在城市外贸基础较好，地理分布上逐渐由东部、南部沿海地区向内陆省份扩展，从中心城市、省会城市向二三线城市延伸国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复传统优势品类继续保持领先，从细分类目切入成为广泛共识调研数据显示，服装鞋帽、数码3C、美妆个护位列跨境电商出口热门品类前三，分别有37.50%、36.57%和31.02%的商家销售相关类目产品。此外，家居家具、运动户外也是跨境电商出海热销品类，分别有30.09%及24.07%的商家销售。在品类层面，从细分类目切入成为广泛共识。37.506.571.020.09$.07.06.13%9.72%9.72%9.26%9.26%服装鞋帽数码3C美妆个护家居家具运动户外小商品、工艺品家电手工园艺其他宠物用品汽车配件数据来源：亿邦智库调研2022跨境电商十大热销品类7产业带品牌出海案例研究/02数据来源：深圳市商务局、深圳特区报、亿邦智库调研深圳是全国乃至世界知名消费电子产业基地，电子信息产业已成为引领深圳经济外贸出口高质量发展的重要引擎。2022年，深圳跨境电商进出口额超过1900亿元，其中，电子产品占据了出口总额的主要份额。主要产品包括充能类、音视频类及配件类三大类别，依托科技含量高、单位体积小、盈利能力强的优质单品打开市场。深圳消费电子产业带音视频类配件类充能类以钢化膜、手机壳、手机支架等品类为主含投影仪、充电器、移动电源、扫地机器人、电动滑板等品类含耳机及电脑等品类消费电子产品出口三大品类市场规模：2022年深圳电子信息制造业产值2.48万亿元，电子信息产业规模约占全球十分之一，占全国六分之一产业带转型：经营模式需要迭代，从规模引领到品牌引领转变企业规模：电子信息制造企业超4100家，年产值千亿级企业5家，过百亿企业27家，五亿以上企业近400家，全国电子信息百强企业21家产业带特点：外贸出口仍是深圳电子消费企业重要的销售渠道，超半数出口企业跨境电商交易规模占总出口比重80%深圳消费电子产业带9产业带痛点：铺货型企业交易规模较大，但产品同质化比较严重，无核心竞争力物流优势：背靠香港，物流基础设施优势明显，港口、铁路枢纽、空港、公路四路协同 MEEPO创始人得益于深圳消费电子产业带供应链优势，MEEPO精准切入高性价比和小而美的电动滑板细分品类。创立不过短短5年多时间，通过独立站 亚马逊双轨销售深度链接海外用户。截至2022年，已在全球范围内拥有超10万名用户，累计近13万件出货量，全球产品销量超2万台。【MEEPO】精准切入高性价比电动滑板赛道，打造从独立站到亚马逊的品牌出海之路STEP1：洞察海外电动滑板品类机遇STEP3:凭借独立站在欧美国家崭露头角MEEPO带着一款不足400美元的产品通过独立站渠道进入欧美国家通过视频传播、社群营销等方式，产品迅速闯入海外消费者视野,受到粉丝群体强烈追捧STEP4:正式登录亚马逊拓展增量由于独立站流量有限，MEEPO从纯粹的独立站卖家转型成为亚马逊卖家2020年8月，正式登陆亚马逊美国站点，上线一年，年销破千万，电动滑板细分类目销量排名第一，随后业绩逐年翻番随着滑板发烧友数量趋于饱和，想要获得更大的增长空间，MEEPO必须拥抱全新的消费人群，而拥有美国1/3用户的亚马逊无疑是更好的选择。10万 全球用户13万件全球累计出货量STEP2：改造电动滑板利用社媒引爆全网2万 台2022年全球产品销量MEEPO从独立站到亚马逊品牌出海路径2017年，创始人作为资深滑板玩家，开始接触电动滑板海外用户针对电动滑板有两个选择，价格相对较低但体验不尽如人意，或购买1600美元甚至更贵产品普遍存在研发设计缺陷和供应链不成熟等共性问题，400-1500美元区间高性价比产品成为市场空白主修机械设计和自动化，品牌创始人亲身感受市面上产品痛点，成功改造出属于自己的第一款电动滑板将电动滑板命名为MEEPO并贴上标签，上传至YouTube等海外社媒网站，凭借几条组装滑板的视频火爆全网，开启出海之路STEP5:继续扩大亚马逊站点未来，MEEPO还会在亚马逊上开拓更多的站点，推动滑板运动走向全球化10【MEEPO】五大亮点助力品牌扎根亚马逊，精细化运营实现业绩倍增MEEPO扎根亚马逊实现销量倍增的底层逻辑11MEEPO从产品研发、场景细分、深挖评论、善用工具及配送体验五大维度精细化运营助力品牌不断扎根，“登陆”亚马逊第一年就取得了破千万的销售业绩,，不仅细分类目销量第一，随后业绩更是逐年翻番。FBA服务改善配送体验入驻前：MEEPO一直为配送包装损坏、送达时间不准确等问题困扰入驻后：站内订单都使用FBA物流，官网也使用亚马逊多渠道配送MCF美国地区90%订单采取FBA MCF配送模式，平均时间缩短1-3天，物流成本下降约15%亚马逊品牌工具拥抱新流量重视用户真实评论重视差评：评论数最多的一条链接超过1000条，重视差评带来的反馈评价累积：电动滑板独特社交属性帮助品牌在亚马逊上快速积累相当数量的客户评价持续优化：积极发掘用户真实需求,找到优化方向并高效执行细分场景持续“上新”场景多元细分：老幼皆宜，年轻人遛狗神器，老年人运动帮手功能延伸：在具体场景功能上，防水性、抗震性以及智能诊断等持续跟进产品研发和技术迭代专业团队：坚持打磨好产品，团队成员大多是产品硬件设计相关出身研发研发投入：零部件改良上所做的研发投入远超同行5个产品线：街板轻度通勤、重度通勤、极限竞速，及越野板的轻度通勤、极限竞速效果显著：高效触达用户及营销场景拓展，实现站内外流量串联，打造良性流量闭环品牌工具：如ABA、Vine计划、帖子Posts、虚拟捆绑及买家互动（MYCE）增加用户粘性技术驱动：研究如何使一款滑板适用于多种使用场景，只需更换轮子，提高安全性和通用性品牌建议：从新品期、成长期到最后的稳定期，亚马逊提供诸多品牌运营建议第一年亚马逊美国站销售额破千万细分类目销量第一随后业绩逐年翻倍福建晋江鞋业产业带作为全国乃至全球知名的运动鞋生产基地，经过数十年的发展，福建晋江鞋业产业集群已经形成了完整的运动鞋及鞋辅材料产业链，涵盖生产、设计、销售等多个环节，年产值过千亿元。好价 品质 保障省心 优选晋江市运动鞋相关企业共计已有1259家，在泉州市占比55.0%，在福建省占比33.2%，拥有21家体育用品上市公司，如安踏、361、特步等晋江鞋业产业集群以生产运动鞋和旅游鞋为主，运动鞋和旅游鞋产量分别占全国总产量的40%和世界总产量的20%。2022年，鞋服产业达4000亿元，年产运动鞋10亿双 订单不稳定、产品同质化严重且附加值低，需要加大创新研发，从材料、工艺、设备、品牌、渠道等全链条创新，通过自主拓展海外渠道，实现以中国制造品牌出海抢占价值链中高端2022年泉州市进出口总值2711.9亿元人民币，同比增长3.6%，进出口规模首次突破2700亿元大关，创历史新高。其中，鞋靴出口282.2亿元，增长34.6%，出口产品主要来自晋江市场规模一双运动鞋从丝线、布料、鞋底到成品，有100多道工序，在晋江能够快速找到研发设计、生产制造一双运动鞋的所有材料配件、研发团队、技术工人等，产业链条完整企业分布产业带特色出口规模产业带转型数据来源：企查查、中国纺织工业联合会、公开资料收集福建晋江鞋业产业带产品品类以运动鞋及旅游鞋为主12【SAGUARO】以户外涉水鞋细分品类为突破口，差异化构建品牌竞争力品牌起势四大支撑很多海外用户特别喜欢户外生活，一双舒适、耐用的户外鞋，是众多户外爱好者的出行必备品创始人热爱户外运动，喜欢琢磨运动装备，将自己的使用体验代入，思考能为用户提供什么，什么功能和产品才能真正打动消费者2015年入驻亚马逊，SAGUARO品牌从最开始“多站点、全品类”经营到立足于自身兴趣打造出多个爆款鞋产品，在欧州站迅速起势并逐渐站稳脚跟2021年洞察发现日本地理位置优势可以节省成本且易于售后管理，开始精耕日本站获取增量蓝海SAGUARO所在的福建晋江被称为“中国鞋都”，是国内重要的运动鞋和旅游鞋的制造基地制作“涉水鞋”工艺是晋江产业带的一大优势，由于品牌前期接触到许多当地的供应链及工厂，因此初步建立起供应链网络用户需求深刻洞察充分利用产业链资源亚马逊各站点探索实践深耕细分品类很多传统运动品牌尚未专精“涉水鞋”类目，即使有相应的产品，“足下体验”也并不专业、完善深入挖掘欧美用户喜好和功能需求后，确定深耕品类方向用户的评价，无论好坏都很有价值。虽然我们的鞋定位为“涉水鞋”,但用户的反馈帮我们打开了思路，让品牌找到了更多意想不到的机会。SAGUARO早在2015年就入驻亚马逊，起初从全站点、全品类经营，到后来立足于创始人个人兴趣，深耕户外鞋品类。通过海外用户需求洞察，以户外涉水鞋细分品类为突破口，依托福建晋江鞋业产业带优势及亚马逊各站点探索实践，在功能创新和使用场景等方面下功夫，定义独特的用户需求和品牌价值。SAGURAO 创始人13重视用户反馈提升产品力专业组织能力提供有效支撑专业团队组织能力组建专业运营、技术和研发团队，提升市场敏感度，挖掘用户需求，支撑产品迭代供应链组织管理能力整合供应链上下游，实现产能快步调整与优化，确保产品品质、供货能力及周期传递品牌内涵打造强势品牌力构建差异化品牌定位日本消费者对品牌忠实度高，在满足消费者对于产品功能的需求外，需要提供更高层次的精神价值通过品牌故事提升品牌价值“SAGUARO”是生长在沙漠中的一种神奇植物，具有“韧性”和“耐性”，SAGUARO品牌传承这种精神，致力以自然永续方式，为用户打造舒适体验优化品牌旗舰店提升用户体验通过亚马逊品牌工具，用优质视频、图文内容丰富优化Listing，全方位展示产品和品牌形象聚焦本土化选品逻辑无法照搬欧美选品逻辑，通过深度调研 生产经验，调整出适合日本消费者的楦型和楦长，满足用户需求从反馈中找到研发灵感在用户“差评”中发现新的产品功能定位，找到研发灵感实现产品迭代，拥有专利数量300 使用专业工具提升选品成功率通过亚马逊官方选品工具，提升爆品打造机会，选品成功率达80%【SAGUARO】从零起步走上增长快车道，深耕日本站点实现年销售额上千万通过对日本户外涉水鞋消费者的深度洞察，SAGUARO于2021年进军亚马逊日本站。仅用短短一年，在日本站的销售额突破千万，2022年会员日期间，更是实现销售额翻倍增长，让户外运动品牌SAGUARO走进日本消费者的日常生活。产品力突破千万一年时间日本站销售额翻倍增长2022年Prime会员日期间组织力品牌力14山东青岛纺织服装产业带纺织服装产业是青岛市传统产业，发展历史悠久，产业链完整。青岛纺织服装产业链包括纺织原料、纺纱、织布、印染、服装制造、服装品牌运营及零售等环节。市场规模及企业规模青岛纺织服装产业的70%以上集中在即墨区，该区拥有纺织服装企业3800余家，年产值621亿元，年产各类服装约8亿件，在全国童装、针织类产业集群中排名第四位出口规模2022年青岛即墨区纺织服装产品出口138.7亿元，增长8.5%，出口地区主要包括欧美及日韩地区外需萎缩，同质化低成本路径难以为继，传统外贸企业以产品化、品牌化、数字化及智能化为重点，从代工到品牌，借助跨境电商弯道超车产业带转型政策扶持出台关于推进传统产业高质量发展的意见青岛市高端化工及传统制造业产业链发展三年行动计划（2021 2023 年）等政策文件，从品牌建设、技术创新、市场营销等方面扶持纺织服装企业发展纺织产品种类繁多，包括床单、被套、枕套、窗帘、抱枕、地毯等青岛纺织服装产业带纺织品主要品类15数据来源：即墨区工业和信息化局、青岛市即墨区2022年国民经济和社会发展统计公报即墨区建立了技术改造和工业互联网改造项目培育库，滚动培育入库项目。2022年为90余家纺织服装企业争取工业互联网改造等各类扶持资金3700余万元数字化改造【YOUFAN】稳扎稳打做垂类，以产品差异化为核心提升附加值公司发展历程1996开始从青岛、胶州、烟台、威海陆续设立加工厂,凭借给美国本土客户提供服务积累买手资源1992成立公司第一个部门，做研发和设计，接外贸的设计单2015在美国设立新公司，找到精通跨境电商的合伙人2018国内电商2016正式登陆亚马逊开启跨境电商之路0102030405充分利用自身供应链和设计研发优势，开发尚未满足的产品需求产品差异化定位专注细分品类专注细分品类，聚焦家居装饰类，而非功能性产品，不断提升产品附加值和消费者体验产品品质高标准产品质量把控延续OEM时期的高标准，从长远考量摆脱低价竞争，符合亚马逊精品化品牌化方向发挥产品设计优势未来发力“地毯”产品，邀请供应链专家为设计师讲工艺、面料、产地以及定价原理知识，更好设计产品高效利用数据通过亚马逊数据反馈深度洞察客户需求，反向进行产品定向开发，双向促进我们一直不做蛋糕，而是做蛋糕上的那颗樱桃。体量不大，但附加值高。青岛源丰实业创始人YOUFAN(青岛源丰实业)是一家工贸一体型企业，主要经营家居装饰用品。目前业务板块包括传统OEM、跨境电商及国内电商。2016年正式入驻亚马逊开启跨境电商之路，主力产品为抱枕，主要销往美国、欧洲及日本等地区。以产品为核心的品牌运营理念2005海阳工业园区建成投产16企业端打造第二增长曲线山东纺织服装产业链条完整，工贸一体型企业适合做跨境电商国内业务饱和，海外消费者对品牌接受度高，叠加跨境电商网站提供品牌保护，拥抱变化打造第二增长曲线产品端打造差异化渠道端与亚马逊深度合作策略端产品到品牌的有效打法官方工具为品牌方知识产权保驾护航，商家可将重心转移到产品优化和站点开发上亚马逊综合能力强，包括仓储系统、稳定可靠的FBA物流网络、前端系统更新，购买保障等针对亚马逊规则不断调整相关业务及细节，合规经营依托供应链优势，同类产品可先通过竞争性价格进入海外地区，产品认可后做品牌升级持续研发具有前瞻性引领性的产品，高附加值产品快速起势【YOUFAN】从外贸工厂到品牌化转型的核心关键面对新的外贸环境，山东工贸一体型商家应发挥自身优势，在产品研发、供应链资源、渠道布局及合规经营等关键环节上积极布局，通过跨境电商打造第二增长曲线。从外贸工厂到品牌化转型的核心关键产品打差异化，专注细分品类专业人员运营，包括产品、视觉、摄影、物流、社媒等17江苏纺织服装产业集聚纺织服装是江苏省传统支柱产业，也是外向型经济的主导产业，具有产业规模大、门类齐全，产业集聚度高等优势，无论是体量规模还是品牌知名度在全国一直处于领先地位。2022年全省服装产量全国占比近10%，营业收入全国占比达13%以上，出口交货值全国占比15%。苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群成功入选国家先进制造业集群；南京凭借高效服务体系和营商环境，跨境电商规模占全省比重近五成。2022全省纺织服装产业规模规模以上企业数量占全国12% 服装产量全国占比近10%营业收入全国占比达13% 利润总额全国占比达15% 2022全省13市服装行业营收无锡、苏州、南通三市营业收入占全省61.48%无锡、苏州、南通、南京和常州五市营业收入超100亿南京和泰州营收实现两位数增长出口纺织服装3409.3亿元，增长2.4%苏州、常州和南京为主要出口城市南京跨境电商规模占全省近五成2022全省纺织服装出口规模传统市场外需转弱，下行压力大紧抓RCEP和“一带一路”政策红利，拓展新市场深耕朋友圈低附加值产业转移同时，推进品牌化、数字化、智能化转型升级，向高端价值链跃迁外贸出口转型方向政策支持印发关于进一步推动全省纺织服装产业高质量发展的若干政策措施，培育世界级高端纺织集群；出台高端纺织集群培育实施方案等文件支持集群发展，指导规划集群提档升级江苏省纺织服装产业情况数据来源：江苏省人民政府、2022年江苏服装行业经济运行简报、南京海关、公开资料收集18【Yvette】深植女性运动内衣与装备赛道，以“专业性”实现海外破圈专业性离不开对用户需求、产品研发、底层工艺的深刻洞察和长期投入。坐落于江苏南京，Yvette（薏凡特）以女性运动内衣为核心，构建运动女装全系列产品矩阵、覆盖低中高强度运动场景，旨在为全球运动女性提供健康、舒适的专业运动内衣与装备。凭借功能满足与态度表达，Yvette成功打造20 舒适、专业、个性、时尚及环保的高品质女性运动内衣爆款，成功实现海外破圈增长。面料坚持高品质合作商，全球顶级面料和纱线设计拥有德国、芬兰的设计中心，集结全球知名研发设计团队，每件产品30 道工序精心打磨研发研发投入占比10%，拥有20 项产品专利严谨原料选控、精准设计打版、严苛生产工艺赢得消费者心智环保运动内衣供应链多且长，设计、生产、销售是一个系统工程，需要成熟供应链有效支撑深挖需求，推陈出新，每月上新30 SKU，1500 SPU单品选择上新欧美内衣品牌代工经验丰富，清晰把握海外消费者画像生产经验多年累积的供应链配套优势快反100 测试员运动场景下动静态试穿，根据评价迅速设计生产产品海外用户深刻洞察，挖掘被忽视的隐形需求，聚焦细节满足功能性及舒适度多元需求定位以运动内衣为核心，为全球女性提供健康、舒适的专业内衣与装备本土摈弃无尺码以及简单的S/M/L码，60 细化尺码选择满足差异化需求功能前开拉链一步穿脱，底围自由调节、胸垫可拆卸、工字背扣功能升级差异每个站点的工作人员至少有一人具有本土学习和生活经历根据人群及场景细分打造新产品。通过用户精细化运营表达态度和主张人群专注于18-35岁的运动女性场景运动女装全系列产品矩阵覆盖中高强度运动场景态度表达舒适、专业、个性、运动、环保、时尚的健康生活方式品类95%产品线为运动内衣供应链优势19研发创新深刻洞察撬动细分注重安全与环保，通过OEKO-TEXSTANDARD100纺织品行业权威认证及GRS国际环保体系认证在欧洲正式成立品牌战略调整为专业运动内衣方向入驻国内电商网站入驻欧洲200 线下门店4截至20172018【Yvette】多触点渗透品牌独特内涵，线上线下推动全球化出海高增长正式入驻亚马逊2019国际线上业务销售额实现6倍增长在芬兰及德国成立分公司2016未来1-2年全球入驻线下门店7600 24年品牌成长路径Yvette多触点渗透品牌独特内涵借力亚马逊加速品牌全球化营销升级塑造品牌形象定义品牌基因赋予独特内涵定义品牌基因，为女性健康运动而生（One And Only,Dare To Be）赋予品牌精神内涵，让品牌成为消费者的“导师、辅助和朋友”借助常规的KOC、KOL合作投放赛事赞助、跑团或运动团体赞助在芬兰首开First Show走秀活动，矩阵式传播扩大声量，当天粉丝上涨将近一倍多亚马逊的专业服务、基于数据的趋势指导、选品指南、旺季备货、销售推广路径、品牌发展指引等，帮助快速打开销路。薏凡特副总经理Yvette凭借独特内涵点亮品牌价值，通过线上线下精准矩阵品牌传播策略成功塑造品牌形象。2018年线上借助亚马逊推动高速增长，第一年跨境电商销售额增长6倍，之后几年一直保持2-3倍的业务增速。同时，线下经营持续扩大半径，未来1-2年计划入驻全球7600 线下门店。First Show场景化营销满足多元需求四大运动应用场景满足女性全天候24h的运动需求传播场景营销,包括推广视频、直播、社群种草等，以体验深度链接消费者第一年跨境电商销售额增长6倍之后几年业务增速一直保持2-3倍亚马逊日本站、德国站品类销售名列榜首活动当天涨粉100% 中强度运动高强度运动运动休闲低强度运动20企业规模出口规模标准引领新塘街道现有出口型企业30家，年出口超1000万美元以上企业15家目前已诞生三星羽绒、柳桥迪欧达、胜利羽绒等数家跨境电商领域亿级商家产业带转型出口渠道萧山羽绒及制品年出口约60亿元，在全区六大类出口产业中占比10%，占全区出口约7%。羽绒出口占全国出口额的60%，是萧山外向型经济的重要组成部分打造传统跨境电商网站、独立站、海外仓等多渠道融合型跨境电商销售新模式，产品远销全球近百个国家和地区萧山是“中国羽绒之都”，羽绒历史悠久、基础良好，构建了较为完备的产业链，形成了明显的产业集聚效应。目前萧山共有羽绒及其制品加工类规上企业150余家，规上企业57家。2022年1-11月，萧山羽绒及其制品行业完成工业总产值87.15亿元，出口总值40.57亿元，占萧山区对外贸易出口总值的5.1%，居全国四大羽绒集散地之首，是萧山外向型经济的重要组成部分。2023年2月21日，萧山区羽绒协会成立全区首个行业协会标准化机构，旨在以高标准助推羽绒行业高质量发展目前，萧山区羽绒协会牵头制定的“防水羽绒”“浙江制造”标准正在申报立项杭州萧山羽绒出口产品杭州萧山羽绒产业带杭州萧山羽绒产业带数据来源：萧山区政府门户网站、萧山区统计局面临外需下滑、品牌意识比较薄弱等问题借助数字化、智能化等科技手段创新产品设计、迭代工艺技术，打造高端品牌助推转型升级21以产品思维洞察细分品类机会深度调研寻找空白需求以凉被产品为切入点，历时8个月在美国深度调研，发现市场空白需求如“填充物面料够凉但透气度不够、盖一会儿就热”等痛点2023年8月，亚马逊Best Seller排名第七亚马逊销售商品单价239美元起/条，附加值高亚马逊交易额增速快,毛利高全渠道多触点覆盖打造高势能品牌REST是三星羽绒旗下品牌，以技术创新和品类突破为导向，通过深挖需求精准击中海外用户痛点，填补凉被市场空白。坚持“品牌向上、渠道向下”方法论，以数智化供应链为有效支撑，制定及实施科学化及系统化的全渠道多触点整合营销策略，快速构建用户基本盘，精细化运营持续做深价值。产品上线仅一年左右，利用独立站 亚马逊双轨运营形成叠加效应驱动销量快速增长。产品研发持续迭代满足用户需求联合海内外高端面料工厂，运用新科技进行品类创新产品更具透气性，散热比棉花快10倍整合营销助推销量转化开启系统化全触点整合营销私域流量沉淀用户资产高复购助推销量爆发增长强力度广告投放引爆声量Facebook等社交媒体大力度广告投放大曝光快速提升品牌声量，加速品牌破圈传播聘请海外PR公司拉高品牌势能产品占据家居行业各大媒体，包括各种大奖、排行榜及电视台,促进转化率提升双轨运营形成叠加效应驱动销量增长产品上线半年实现20%-30%高复购率精准站外流量导入助长亚马逊增长飞轮自然流量 REST品牌词搜索转化占亚马逊销售的75%品牌名称搜索成为流量来源第一位，大于广告投放来源【REST】坚持“品牌向上、渠道向下”方法论，驱动品牌势能及销量双提升亚马逊提供优质服务和物流售后保障最大的全球化线上渠道，深得用户信赖易于流量高效转化独立站 亚马逊双轨并行实现1 12的效果对我们而言，如果没有更高的溢价，就没必要去做跨境电商了。有定价权、有高附加值才能正向推动我们去做产品研发和品牌建设。三星羽绒董事长23工厂改造升级三星羽绒董事长亲自挂帅，一号位工程组建特别团队改造原有工厂、优化生产流程数字化放大供应链价值构建敏捷柔性供应链构建小单快反能力，收到三个差评立刻分析数据，找到改进方法次日出新样品可按周安排生产计划,无淡旺季之分，无库存压力，订单更安全盈利推动正向循环发展REST订单已占到上游协同工厂三分之一产能高毛利提升盈利水平，推动工厂向研发方向演进，企业实现正向循环发展【REST】数字化供应链与新型全球化组织构建是业绩增长的两大支撑新型全球化组织构建全球化团队分工REST海外全球化团队包括设计、拍摄、创意、客服、数据分析等团队非全职员工，灵活且成本低数字化软件管理提升效率使用数字化协同管理软件提升管理和运营效率从市场研究到客服共使用30 SARS工具，跳出人才边界全球化领导力全球化本地人才的有效管理对公司管理层提出更高要求对于传统外贸企业而言，从B端到C端演进，首先考验的是柔性供应链能力。三星羽绒以长期发展为根，积极拥抱变化，在REST成立之初组建特别生产小组，构建高效敏捷柔性供应链，加强精益生产与产销协同，保证更安全更灵活的订单交付。同时，新型全球化组织构建是扎根全球的关键一步，一方面，充分利用数字化管理协同软件提升本地人才的工作效率；另一方面，全球化视野及跨文化领导力对管理层提出更高要求。三星羽绒不落地羽绒生产线REST凉被产品/03产业带品牌出海启示核 心 观 点OEM/ODM衍生出自有品牌，以柔性供应链为有力支撑，通过亚马逊等多渠道布局走上品牌全球化之路贸易型商家从铺货向品牌转型升级，借助独立站或亚马逊等线上渠道打造自有品牌，并在部分站点快速起势路径二在OEM/ODM业务过程中，积累了一定的海外地区经验和资本实力，具有强大的供应链优势。特别在供给侧及时调整了适应海外C端品牌业务的柔性供应链体系，这是这一类企业区别于贸易型商家核心能力所在，也是中国产业带众多外贸工厂型特别是工贸一体型企业可借鉴之路路径三路径一直接借助独立站或亚马逊等线上渠道从零起步实现快速突破的做法较为常见。整合供应链资源和细分选品是关键，这也是贸易型商家最容易模仿、相对门槛较低的一条出海路径这类企业先期在海外注册品牌，积极拓展海外线下渠道零售业务。通过亚马逊布局线上渠道，实现线上线下全渗透，驱动品牌全球化高增长OEM/ODM转型打造海外品牌，先行布局海外线下门店，而后借助亚马逊驱动品牌全球化三大路径：每条路径都是产业带品牌出海的有效实践全链路品牌建设是产业带商家全球化转型的必由之路无论是上游供应链管理还是产品差异化竞争，抑或是下游市场需求的深度挖掘及本土化运营，品牌建设的每个环节都是产业带商家走向品牌全球化之路的核心关键亚马逊是中国企业逐浪品牌全球化的重要线上渠道之一亚马逊作为中国企业品牌全球化重要线上渠道，拥有用户信任感强、覆盖地区广泛、各业务板块相对完整和成熟、品牌工具多等优势，是产业带商家凭借跨境电商渠道快速打开销路的有效路径之一25产业带品牌出海三大路径五大能力：驱动品牌韧性增长，向价值链高端跃迁随着海外消费需求的日益多元化，越来越多的产业带出海商家开始注重差异化竞争定位及价值主张，积极拥抱品牌出海，逐步从原有的生产制造环节向研发、设计、品牌营销、供应链等领域延伸。这一转变使这部分产业带商家逐渐摆脱了技术创新不足、产品同质化严重、价格无序竞争、品牌力不强等现实痛点，通过打造差异化及高附加值产品及服务，把握增长新机遇，强化核心竞争力，向价值链高端跃升。合规经营能力产品合规：产品质量、资质许可、产品包装等经营合规：税务、履约、贸易规模、平台规则等市场合规：数据安全、隐私保护、金融支付组织能力：专业人才引培、本地化能力供应链协同能力生产数字化：大数据分析精准选品、实现基于柔性供应链的以销定产降本增效，提升全链条协同效率履约能力：涵盖仓配、物流可视化及数据智能水平及退换货能力品牌建设能力品牌文化：适配的品牌定位、标识、形象及理念品牌营销：提供专业内容，通过站内外引流获得人群关注与追随用户运营：聚焦用户全生命周期管理，精细化运营品牌效果：提供高品质产品和优质服务获得消费者信任和忠诚度产品创新能力产品研发：在原有品类基础上通过新材料、新功能加持，解决消费者痛点品类细分：通过开拓新品类，挖掘细分场景新的价值点，满足空白市场需求渠道渗透能力全市场渗透能力：传统市场&新兴市场的覆盖能力线上渠道渗透能力：第三方平台、直播带货、独立站等线下渠道渗透能力：向海外实体商超供货或开设实体店铺销售 品牌出海五大能力借力而行：洞悉趋势方向用好适配资源，助推品牌价值提升与转化工欲善其事，必先利其器。产品带商家品牌出海要充分利用好跨境电商渠道提供的品牌扶持政策、相关数据、工具、技术及服务，联动相关资源提升海外渠道的销售额和市场份额，通过全球化布局抢占价值高地，持续增强品牌知名度和影响力。200 23.6 VS 2020.6,亚马逊上中国品牌型卖家增长数量50% 中国卖家在接下来的一年会加大在品牌建设和研发创新投入亚马逊全球开店产业带启航十条商机启航助力产业带对接全球多元发展机遇成长启航创新本地服务，满足产业带转型需求品牌启航助力中国“智”造，打造国际化品牌人才启航为当地“产业带 跨境电商”可持续发展赋能启航100打造100个中国“智”造出海标杆品牌272023亚马逊品牌运营地图数据来源：亚马逊数据2023亚马逊品牌运营地图升级3倍 过去一年,中国品牌卖家数量的增速 VS.非品牌卖家 亿邦智库是亿邦动力旗下产业研究咨询机构。亿邦智库以“更懂行业”见长，以“专业、专注和专家”为特色，有敏锐的新观点洞察，有一线调研数据，有鲜活企业案例，有电商及产业数字化方法论，在未来零售、跨境电商、产业互联网等领域具有领先的智库品牌影响力。亿邦智库也是长期为商务部、发改委等国家部委及各级政府，提供电子商务及产业数字化政策研究服务的知名专业机构。面向零售、跨境电商和产业互联网行业，进行专业研究、趋势前瞻是企业创新、风险投资和股票市场的重要参考，由亿邦专家级发布人召开双线发布会，全网传播下载，多家媒体分发重点报告：未来零售、跨境电商、产业互联网等系列发展报告依据客户个性化需求，针对性帮助客户完成符合需求的行业研究，真实展示客户的行业趋势洞察和引领能力，为相关合作伙伴企业决策提供专业的研究参考适用对象：有行业创新引领能力的企业梳理企业商业模式，提炼企业产业互联网、跨境电商或新消费品牌价值，形成可持续发展的商业模式。面向人群：产业互联网、跨境电商、新消费品牌企业决策人由亿邦智库署名发布的研究性文章，基于事实研究，协助企业讲透商业价值，展示创新引领能力，积极影响上下游客户和资本市场的高维产品适用场景：Pre IPO、股权融资、合作伙伴的专业沟通场景亿邦智库部分研究成果面向零售、跨境电商和产业互联网创新企业形成有行业引领效应的媒体联合传播，并将成果分享给风险投资机构、券商、基金及产业政策研究部门参考关于亿邦智库报告编写组亿邦智库 首席分析师樊 飞报告主笔报告指导亿邦智库 董事长郑 敏亿邦智库亿邦智库 执行院长亿邦动力 联合创始人王 姗刘 宸

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南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 DOI:10.14116/j.nkes.2023.09.007 114 中国出口内涵要素结构与外贸 高质量发展路径 马 涛 王楠倩 摘 要：本文借助多国投入产出模型构建了多生产要素视角下分解增加值贸易生产要素结构的单国模型。运用该模型将出口总值分解为出口中国内增加值、出口中进口国增加值和出口中第三(其他)国增加值，分别对三类出口增加值进行要素结构解析，测算出资本和三种劳动力要素对出口贸易的贡献，最后用结构分解分析法对各要素在增加值贸易中的贡献变动进行影响因素分析。结果显示：在研究期间，中国单位出口增加值中资本和高技能劳动力的贡献总体呈上升趋势，高技能劳动力扩大了各行业创造增加值的差距。在此期间，出口规模正效应影响着多数行业的三类增加值；入世后，多数制造业的三类增加值受到出口中第三(其他)国增加值变动负效应和出口中进口国增加值变动正效应的影响，2008 年国际金融危机后，则转变为受出口中第三(其他)国增加值变动正效应和出口规模负效应的影响，且多数行业的三类增加值受要素质量负效应的影响减弱。在新发展阶段，中国贸易高质量发展路径的关键在于知识密集型服务业、知识密集型制造业、资本密集型服务业、公共服务业四个产业和高技能劳动力、资本两种生产要素。通过提升上述产业资本和高技能劳动力的投入数量和质量，攀升价值链路径融入国际循环，提升中国贸易增长韧性。关键词：增加值贸易；要素结构；高质量发展；国际循环；结构分解分析 一、引 言 自加入世界贸易组织(WTO)后，中国对外贸易取得了举世瞩目的发展。跨境贸易在快速增长的同时，中国进出口贸易结构也在不断调整中沿着高质量发展路径前进。2020 年，中国政府提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略部署。改革开放初期，对外贸易的国际大循环战略成功克服了中国外汇短缺、缺乏现代资本的发展瓶颈，为中国经济走上高速发展道路做出了重要贡献，极大促进了“大进大出”的加工贸易和一般贸易的发展模式，这也是 1987 年中国宏观经济学会秘书长王建提出“国际大循环”发展构想的初衷。在融入全球价值链分工体系的几十年间，中国的出口贸易产品中包含大量进口上游国家的中间品，同时出口产品中一部分也会成为下游国家的中间投入品，价值链上多个国家的生产与贸易合作形 马 涛，中国社会科学院世界经济与政治研究所，中国社会科学院大学(邮编：100732)，E-mail：；王楠倩(通讯作者)，中国社会科学院大学研究生院(邮编：102488)，E-mail：W。本文是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(22JJD790009)的阶段性成果。南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 115 成了贸易的国际循环体系。在此背景下，中国要实现经济增长动力在更高水平对外开放基础上的内外平衡，既要对内深化改革、又要积极参与国际合作，顺应和推进经济全球化，最终实现国内国际双循环相互促进(黄群慧，2020)。在构建双循环新发展格局下，通过探讨增加值出口贸易中内涵要素(factors embodied in export trade in value-added)的贡献结构问题，既可以研判中国对外贸易是否沿着高质量发展路径不断提升，也可以追溯中国贸易融入国际循环的渠道。江小涓等(2021)提出，国内国际循环双轮驱动，特别是外循环发挥重要作用，是中国增长表现优异的重要解释因素。在全球生产体系下，国际循环特别对中国对外贸易增长的深度和广度起到关键作用，但是贸易增长的二元边际并不能体现出贸易发展的质量问题，需要用一种新的方法进一步探讨贸易结构的变化。因此，要充分利用增加值创造高的生产要素，向服务型行业、高端制造业转型升级，这是沿着价值链路径不断攀升的必经之路。本文利用多国投入产出模型和全球价值链参与度指数，将中国增加值出口贸易划分为出口国内增加值、外国进口增加值和间接增加值出口，量化出中国行业/产业层面出口贸易融入国际大循环的运行渠道，为研究贸易的国际循环绘制出了一个精细的结构“图鉴”。二、研究综述 在产品内分工下，国际贸易属性最重要的变革之一就是全球价值链上遍布多国的各个生产过程之间日益紧密的联系，各个国家在对外贸易国际循环背景下专业化于生产过程的特定阶段，并进行着对应的任务贸易(task trade)。随着国际贸易理论的演进，学界对出口贸易结构以及贸易质量问题的测度方法也不断深入发展。（一）垂直专业化分工下出口贸易结构与贸易质量 定量分析垂直化生产和贸易的奠基性文献是 Hummels、Ishii 和 Yi(2001)(简称HIY)的研究，文中使用垂直专业化比率(vertical specialization share，简称 VSS)测算了出口产品中来自外国投入品的份额，不仅可以算出总的份额，同时还能分离出来自不同国家的贡献内容。该计算方法虽然也用到了投入产出表(I/O)，但是在两国或者多国框架下没有考虑到双边投入品的投入产出的交叉关系，所以不能准确厘清出口中的增加值问题(Johnson and Noguera，2012a)。Koopman 等(2014)考虑了跨境投入品在相互出口中的构成，并且把标准 I/O 表中的系数矩阵拆分成加工贸易和非加工贸易，这样就更加准确地测度出一国出口中的增加值构成，在测算技术上有了很大进步。伴随着比较优势的动态演化，中国产业价值链(尤其是制造业)得以不断升级(余淼杰，2010)。此领域研究进展主要表现在不同阶段用到的分析方法上，本文通过大量文献把相关的研究方法总结为四个方面：第一，最早的研究就是通过出口贸易的技术结构或整体技术水平来分析中国在全球价值链体系中的位置变化，许多文献利用出口 马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 116 贸易的显示性比较优势，即用人均收入的方法估算出口产品的技术构成，以此反映技术进步和价值链的提升路径(樊纲等，2006；Rodrik，2006)。第二，对于出口质量的研究，学者们较早使用出口技术含量来加以衡量。考察出口产品的技术含量(或者出口产品的复杂度)，通常是根据产品层面的出口技术含量分离出国内贡献的份额，以此确定技术是否升级(姚洋和张晔，2008)；还有就是参与产品内国际分工对于提升价值链具有显著的促进作用，通常是把出口相似度指数(export similarity index，简称 ESI)作为价值链升级的指标，如果与发达国家的出口结构越相似就说明处在全球价值链的位置越高(唐海燕和张会清，2009)。第三，考察出口中的垂直专业化程度，这是近些年来国际上引用较高的一种方法。垂直专业化程度越高，说明出口产品中进口中间品的份额越大，主要体现了外国贡献内容，也是测度价值链升级的方法(平新乔等，2006；文东伟和冼国明，2010)。第四，本领域最新的研究进展是测度出口产品增加值构成的方法，这些方法的核心是通过投入产出模型，把出口产品的国内增加值和外国增加值分离，以此比较一国价值链动态变化的路径，同时还可以进行多国投入产出的交叉分析，使得此类方法更加科学和准确(Koopman et al.，2008、2014；Dean and Fung，2011)。（二）全球价值链下的增加值贸易核算方法 全球价值链下的增加值贸易核算方法是指用国际贸易中各国国内增加值取代进出口贸易总价值作为国际贸易统计的新标准，是对传统基于国境进出口贸易统计的有益补充和创新。多年来，各国际组织和学者致力于开发与增加值贸易核算方法有关的数据库以及建立一个基于全球价值链的增加值贸易分解和统计的方法，以求更加准确地描绘全球贸易格局。Hummels、Ishii 和 Yi(2001)运用单国投入产出表统计了国外增加值，即一国出口中包含的进口成分(垂直专业化，简称 VS)、一国出口中作为中间品被别国进口的成分(一国增加值的间接出口，简称 VS1)来分析一国的垂直专业化水平，但是 HIY 方法测算 VS 时有两个假设使得对垂直专业化的测算不准确：其一，只考虑了单向的中间品流动，而没有考虑一国进口中间品加工再出口的情况；其二，国内消费产品和出口品的进口中间品投入密集度一样，因此使用该核算方法无法准确测算增加值贸易的来源。针对 HIY 方法第一个假设条件，即没有考虑中间品的双向流动造成计算结果的不准确，Wang 等(2009)即运用多国投入产出表，在将一国不同行业出口分解为国外成分和国内成分的基础上，分解出不同国家对一国出口国外增加值的贡献，并将出口中的国内增加值分解为直接增加值以及通过出口中间品经国外加工再回流本国而形成的间接增加值。同时，Daudin 等(2011)首次定义了增加值贸易的概念并区分了进口品中经过国外加工又返回国内的成分。Johnson 和 Noguera(2012b)则定义了增加值出口(value-added export，简称 VAX)为一国生产最终在别国被消化吸收的增加值的概念和度量方法。HIY 方法的第二个假设，即没有考虑不同贸易方式甚至是不同性质的行业对于指标测算的影响。刘遵义等(2007)构建了考虑加工贸易的非竞争型投入产出表，将生产 南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 117 活动分为国内需求生产(D)、加工出口的生产(P)以及非加工出口(N)，提出了一个国 家总出口与分行业商品单位出口对国内增加值和就业的拉动效应的计算方法(简称DPN 法)。考虑到不同所有权形式企业出口行为异质性对一国增加值贸易的影响，Ma 等(2015)在 Koopman 等(2014)基础上，构建了同时区分贸易方式和企业性质的非竞争型投入产出表，分别考察了不同所有权性质企业在不同出口方式下的国内成分，据此分解了不同类型企业在参与贸易过程中获得的收入，将一国参与全球价值链的贸易利益进行了所有权分解。Koopman 等(2008)首次构建了规范的增加值贸易统计框架。其在 2014 年又逐步将一国出口中的增加值较为详细地分解为国内增加值和国外增加值，并将国内增加值进一步分解为直接增加值出口、间接增加值出口、国内增加值回流三个部分。王直等(2015)进一步提出对多个层面(包括国家/行业层面、双边/行业层面)的总贸易流量的分解法，将所有的双边中间品贸易流量根据其产地和被最终吸收的目的地一共分解为16 个部分。此外，还有学者从异质性企业的微观视角研究了中国出口贸易的国内增加值情况(Kee and Tang，2016)。（三）贸易要素结构及其影响因素的结构分解分析法 近些年来，全球生产体系下商品、要素的国际流动和企业异质性使得参与全球价值链分工的基本单位从国家或行业层面细分到产品或要素层面。在此背景下，贸易要素结构的研究分为单国和双边两类。Riemer(2006)、Trefler 和 Zhu(2010)以贸易总量为统计口径构建了贸易要素含量测度框架，剔除国外贸易要素含量以此测量单国对外贸易的净要素结构，其中前者区分了中间品和最终品贸易，后者融入了国家间技术差异；Stehrer(2012)、Los 等(2010)缩小了增加值贸易的统计口径，构建了增加值贸易要素分解方法来测量单国对外贸易的净要素结构，解决了总贸易统计的重复计算问题，同时也分析了出口对就业的扩大效应。程大中(2015)利用增加值贸易的要素分解方法并基于国家间投入产出表(ICIOs)，同时考虑中间品的国内循环和国际循环，提出了适合全球价值链分工体系的双边贸易要素含量和要素贸易的测算框架。通过以上综述可以发现，无论是增加值贸易核算体系的演进，还是贸易要素结构以及影响因素研究进展，目前国内外学者更多地把研究重点放在增加值贸易的测算、国家在全球价值链中的分工地位和参与度测算，较少关注单国、双边甚至是世界各国增加值出口贸易的结构以及影响因素的分解。本文采用结构分解分析法(structural decomposition analysis，简称 SDA)对增加值出口贸易要素结构的影响因素进行分解，SDA 通过将某因变量在一个时期内的变化分解为几个自变量的变化来观察各个自变量的变化对因变量变化的影响程度的大小。目前国内学者应用该方法的文献主要是围绕出口贸易对碳排放的影响的议题(彭水军等，2015)。Dietzenbacher 和 Los(1998)指出，SDA 往往存在“非唯一性问题”，即从不同的因素排列顺序进行分解会得到不同的分解方式，Koller 和 Stehrer(2010)、刘瑞翔等(2011)在实际应用中采用层级结构分解法(HSDA)来克服这一问题，即采用“两极 马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 118 化分解的平均值”方法，首先将因变量的跨期变化表达式分解为几个自变量乘积的跨期相减，然后从第一个自变量开始进行加减相消，第二步是在前一步基础上对第二个自变量进行加减相消，按照顺序一直进行到最后一个变量；随后用同样的方法，但是从最后一个变量开始再一次进行分解，然后取两种不同分解的平均值，由此分解出不同自变量在该时期变化导致因变量的变化程度。综合增加值贸易核算方法的演进以及出口贸易内涵要素结构分解方法的文献评述，本文的主要创新之处在于：第一，根据多国投入产出模型将出口总值的结构分解为出口中国内增加值、出口中进口国增加值和出口中第三(其他)国增加值，为中国融入国际循环构建了可以量化分析的全球价值链路径；第二，利用增加值贸易要素分解法细分了高技能劳动力、中技能劳动力、低技能劳动力和资本四种要素在上述三种增加值贸易中贡献的变化，文章从时间序列、产业/行业、不同要素的增加值贡献三个维度的实证结果，获得中国外贸高质量发展路径；第三，采用层级式结构分解分析法，从出口规模效应、要素质量效应和出口贸易的全球价值链参与度指数结构效应(出口中国内增加值、出口中进口国增加值和出口中第三(其他)国增加值变动效应)进行增加值贸易内涵要素结构变动的影响因素研究。三、增加值贸易内涵要素结构的模型构建与数据来源 本文利用多国投入产出模型构建了一个多生产要素视角下分解增加值贸易内涵要素结构的单国模型，对四种生产要素在增加值贸易中的贡献进行分解，用结构分解分析法对各要素在增加值贸易中的贡献变动进行影响因素分析，以此考察中国行业/产业层面贸易高质量发展的情况。（一）基于多国投入产出模型和全球价值链参与度指数的结构分解 根据 Leontief(1936)原理，国家中全部直接或者间接参与一件产品生产的所有要素创造的总增加值，应该等于产品的全部产量。假设世界上存在 G 个国家和 N 个行业，国家集合,Gs rtG=，所有产品既可被用作中间品也可用作最终产品被本国和外国消耗：srsrrsrEA XY= 因此，根据市场出清条件，s 国的总产出满足如下平衡：,GGsssssssrrsrsttstt s rt s rXA XYA XYA XY= (1)其中，srE为 s 国对 r 国总出口，sX、rX和tX分别表示 s、r 和 t 国的总产出；ssA、srA和stA分别表示 s、r 和 t 国消耗的来自 s 国的直接中间品投入，即 s、r 和 t 国产品对s 国中间品的直接消耗系数；ssY、srY和stY分别表示 s、r 和 t 国对 s 国的最终产品需求。将式(1)整理得到多国投入产出模型：1()XIAYBY=(2)南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 119 式(2)中，X为各国的产出矩阵，A 为直接消耗系数矩阵。令 B1()IA，即里昂惕夫逆矩阵或称作完全消耗矩阵，例如：系数srB被称为“完全消耗系数”，它表示 r 国最终需求多增加 1 单位所需投入的出口国 s 国的产出。定义多国多行业直接增加值系数矩阵 V，其各元素表示各国各行业的直接增加值占行业总产出的份额：12()000000GGN GNVVVV|=|(3)其中单国的直接增加值系数矩阵/sssVVAX=，其各元素表示 s 国各行业的直接增加值占行业总产出的份额：12=NssssVvvv 进一步定义多国的增加值份额矩阵 VB(具体公式见附录 7)，其各元素表示一单位最终需求所拉动的各国增加值的份额。从得到的多国的增加值份额矩阵 VB 中提取 s国的增加值份额矩阵，其矩阵对角线上的元素反映的是来源 s 国国内的增加值系数sssV B，矩阵各行非对角线元素之和表示来源第三国 t 的增加值系数,ttst s rV B，矩阵各列非对角线元素之和表示来源进口国 r 的增加值系数rrsr sV B，则 s 国的完全增加值系数可以分解为,1sssrrsttsr st s rV BV BV B =，即由此得到 s 国的国内增加值乘子、进口国 r 增加值乘子和第三国 t 增加值乘子：212(1)12NssssssNNNNNiiiiiiNsssssssssssssssssssssiiiNNNNNssssssbbbbbbV Bvvvv bv bv bbbb|=|212(1)12NrsrsrsNNNNNiiiiiiNrsrsrsrrsrrrrrsrrsrrsiiiNNNNNrsrsrsbbbbbbV Bvvvv bv bv bbbb|=|212(1)12NtststsNNNNNiiiiiiNtstststtstttttsttsttsiiiNNNNNtststsbbbbbbV Bvvvv bv bv bbbb|=|(4)A 为中间品的直接消耗系数矩阵，中间品可分为国内生产的和从外国进口的两种类型。因此，中间品直接消耗系数矩阵可分为国内直接消耗系数矩阵 Ad和进口直接消耗系数矩阵 Am，于是有 A=Ad Am，为了剔除在国内生产的中间品和生产活动创造国内的劳动力需求带来的国内资本的收益，本文计算过程中使用完全消耗矩阵 B1()dIA。马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 120 基于(4)式中 s 国的国内增加值乘子和国外增加值乘子的关系，可以将 s 国出口总值分解如(5)式，右边三项依次为 s 国出口中包含的来自 s 国国内各部门的增加值；s国出口中包含的来自进口国 r 各部门的增加值；s 国出口中包含的来自第三(其他)国 t各部门的增加值；“#”表示两个矩阵对应元素相乘(点乘)：,#TTTsssssrrssttssr st s rEV BEV BEV BE= (5)Koopman 等(2010)构建了指标以衡量一国某行业在全球价值链参与度指数(Participation Index)。通过间接价值增值(IV)、国外价值增值(MV)，可以得到国家 r行业 i 的 GVC 参与度指数：iririrparticipationirirIVMVGVCEE= 。如果一国处于上游环节，它会通过向其他国家提供原材料或者中间品来参与国际生产，其 IV 会大于 MV；相反，如果一国处于生产的下游环节，就会使用大量来自别国的中间品来生产最终产品，此时IV 会小于 MV。在此思想指导下，全球价值链参与度指数可以转型为全球价值链的位置指数：ln 1ln 1iririrPositionirirIVMVGVCEE= 该指标越大，表明一国在全球价值链上所处的位置就更高；该指标越小，则表明一国在全球价值链上的位置越靠近下游。借鉴全球价值链参与度指数和式(5)，本文对 s 国出口总值分解结果做出如下定义：将 s 国出口中包含的来自第三(其他)国 t 各部门的增加值定义为sOVA，即出口中的第三(其他)国增加值，这部分增加值来自从第三(其他)国进口的中间品和原材料，以此来生产最终产品：,#Tsttsst s rOVAV BE=(6)将 s 国出口中包含的来自进口国 r 各部门的增加值定义为sMVA，即出口中的进口国增加值，此增加值来自从进口国进口中间品和原材料用于其生产最终产品：#=Tsrrssr sMVAV BE(7)将 s 国出口中包含的来自 s 国国内各部门的增加值定义为sDVA，即出口中的国内增加值，这部分增加值来自除去从外国进口的中间品和原材料等上游产品以外，本国在出口中贡献的部分，可以体现一国将更多的出口收益留在本国的能力：#=TsssssDVAV BE(8)（二）构建分解增加值贸易内涵要素的单国模型 本节重点细分一国出口中的第三(其他)国增加值(OVA)、出口中的进口国增加值(MVA)和出口国内增加值(DVA)的要素贡献。测算所需要的数据分别来自世界投入 王直等(2015)认为，总出口中返回并被本国吸收的国内增加值(RDV)并不构成一国的增加值出口，而是出口国 GDP 隐含于出口中的一部分。本文根据研究目的无需单独分解出来进行研究。本文结合增加值出口和价值链的前后向联系进行出口内涵要素结构的分解，鉴于 DVA 和 RDV 是基于产业部门间后向联系计算的，但RDV 不计算增加值出口，本文用 DVA 衡量后向联系，用 MVA 衡量前向联系，因此将出口分解为三个部分。南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 121 产出数据库(WIOD)中的 ICIOs、国家投入产出表(NIOT)以及社会经济账户。首先，根据受教育程度的不同，按照国际教育划分标准(ISCED)的定义把劳动力分为高技能劳动力 LH、中技能劳动力 LM和低技能劳动力 LL，分别使用高技能、中技能和低技能三种劳动力的补偿(labor compensation)代表不同劳动力创造的增加值，资本的补偿(capital compensation)则代表资本在使用中创造的增加值。在行业层面，用每种劳动力在全部劳动力补偿中所占的份额，乘以总的劳动力补偿数量，再除以该行业的增加值，由此获得各行业单位增加值中三种技能水平劳动力的贡献，各行业单位增加值中资本的贡献使用同样的方法计算。HHS、HMS、HLS分别是各行业高技能、中技能和低技能劳动力报酬在全部劳动力报酬中的比重，LCP是各行业全部劳动力的总报酬，VA 是行业的增加值，KCP是各行业资本运营的报酬。例如，行业 1 高技能劳动力在全部劳动力补偿中所占份额为 HHS1，行业 1 的劳动力补偿为 LCP1，HHS1LCP1就是行业 1 高技能劳动力的补偿数量，然后再除以行业 1 的增加值 VA1，其他行业也是同样，用矩阵 S表示如式(12)。矩阵 S 中各元素就表示某一行业单位增加值中所包含的不同生产要素的贡献程度，对某国 N 个行业而言是一个N 4 的矩阵。22222222222333333333333333333333333=HSCPMSCPLSCPCPHSCPMSCPLSCPCPHSCPMSCPLSCPLSCPHLHLHLKVAVAVAVAHLHLHLKVAVAVAVASHLHLHLHLVAVAVAVA(9)根据式(6)、式(7)、式(8)和式(9)可以计算各个行业的单位出口中的第三(其他)国增加值(OVA)、出口中的进口国增加值(MVA)和出口国内增加值(DVA)中高技能、中等技能、低技能劳动力和资本的贡献，计算公式如下：,#Td OVsSttsst s rJS OVASV BE=(10),#Td MVsSrrsst s rJSMVASV BE=(11),#Td DVsSssssJSDVASV BE=(12)（三）增加值贸易内涵要素结构变动的影响因素分解 本节采用 HSDA 方法对出口中的第三(其他)国增加值(OVA)、出口中的进口国增加值(MVA)和出口国内增加值(DVA)的内涵要素结构的影响因素进行分解。影响因素可以根据 HSDA 方法进行结构拆分，但是结构分解往往存在“非唯一性问题”，即从不同的因素排列顺序进行分解会得到不同的分解方式(Dietzenbacher and Los，1998)，借鉴“两级分解法”(刘瑞翔等，2011)，可以避免此类问题。根据式(10)、式(11)和式(12)，按照 HSDA 方法，可以得到从0t期到1t期的跨期形式的结果：脚标数字代表行业代码，本文只研究 WIOD 表中包含的 33 个行业，具体行业/产业代码见附录表 1。马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 122 ,101,10,0,10#TTd OVd OVtttttsS ttttss tt s rt s rttJJSV BESV BE=(13),101,10,0,10#TTd MVd MVtttrrsS ttrrss tr s rr s rttJJSV BESV BE=(14),101,10,010#TTd DVd DVtttsssS ttssss tttJJSV BESV BE=(15)首先，对出口中的第三(其他)国增加值(OVA)进行分解，将式(13)分解成如下两种形式，然后取两式最后一个等号结果的平均值，就可以得到 OVA 的内涵要素结构的影响因素决定方程式(16)，其中，令：,Tttst s rOV B=，10ttIII=，10ttSSS=，,1,0s ts tEEE=(),10101,101,100,0#= d OVd OVtttttS tttS tttS tJJSSOESOESOE ()1,1010,100,100,0#= tS ttttS tttS tttS tS OESOOESOESOE 1,10,100#= tS ttS tttSS OESO ESOE (),1011,1,011,000,0#= d OVd OVttttS tS tttS tttS tJJSOESSOESOE ()11110,010,000,0#= ttStttS tttS tttS tSOESOOESOESOE 111,00,0#= ttStS ttS tSOESO ES OE (),1#22= d OVd OVd OVttttttSttttJJJSOSOESOEOE要素质量变动效应出口规模变动效应 1,00,11#2 tS ttS tSO ESO E出口中第三(其他)国增加值变动效应(16)同理，对出口中的进口国增加值(MVA)进行分解处理，得到 MVA 的生产要素内涵结构的因素决定方程式(17)，其中，令：=Trrsr sMV B，10ttMMM=。,10111,00,0#d MVd MVttttStS ttS tJJSMESMESME= ,10000,11,1#d MVd MVttttStS ttS tJJSMESMESME= (),1011001#2d MVd MVd MVttttttSJJJSMSME= 出口规模变动效应 11001#2ttttSMEME 要素质量变动效应1,00,11#2tS ttS tSMESME 出口中进口国增加值变动效应(17)同样，对出口国内增加值(DVA)进行分解处理，得到 DVA 的生产要素内涵结构的因素决定方程式(18)，其中，令：TsssDV B=，10ttDDD=。,10111,00,0#d DVd DVttttStS ttS tJJSDESD ESDE= ,10000,11,1#d DVd DVttttStS ttS tJJSDESD ESDE= (),1011001#2d DVd DVd DVttttttSJJJSDSDE= 出口规模变动效应 南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 123 11001#2ttttSDEDE 要素质量变动效应1,00,11#2tS ttS tSD ESD E 出口国内增加值变动效应(18)根据分解结果，出口中的第三(其他)国增加值(OVA)、出口中的进口国增加值(MVA)和出口国内增加值(DVA)内涵要素结构的影响因素分别包括如下三个不同的变量，其中前两个影响因素相同：(1)出口规模变动效应，用符号E表示，分别是公式(16)至(18)的第一部分，体现的是出口总额的变动引起的出口中第三(其他)国增加值(OVA)、进口国增加值(MVA)和国内增加值(DVA)变动中各要素贡献程度的变化；(2)要素质量变动效应，用符号S表示，分别是公式(16)至(18)的第二部分，体现的是内涵要素结构发生变动引起的出口中第三(其他)国增加值(OVA)、进口国增加值(MVA)和国内增加值(DVA)变动中各要素贡献程度的变化；(3)全球价值链的参与度指数结构效应，分别是公式(16)至(18)的第三部分，分别对应的含义是出口中的第三(其他)国增加值变动效应引起的出口中的第三(其他)国增加值变动中各要素贡献程度的变化，用符号O表示；出口中的进口国增加值变动效应引起出口中的进口国增加值变动中各要素贡献程度的变化，用符号M表示；出口国内增加值变动效应引起的出口国内增加值变动中各要素贡献程度的变化，用符号D表示。（四）数据来源与产业划分 上文式(5)各变量数据来自 WIOD 数据库中的 ICIOs、NIOT，式(9)各变量数据均来自 WIOD 数据库中的社会经济账户(SEA)。鉴于 2016 年发布的 SEA 数据中只有区分中国劳动力和资本的数据，没有细分高、中、低技能劳动力的数据，并且 2016 年版本的 ICIOs、NIOT、SEA 数据表对行业分类进行了较大的调整。因此，采用 2014 年发布的 SEA 账户数据，囿于数据库的数据更新的限制，本文数据时间跨度为 19952009年。其中，“劳动力补偿”“资本补偿”衡量的分别是劳动力和资本在使用中创造的增加值，“每种劳动力在全部劳动力补偿中所占份额”指高、中、低技能劳动力创造的增加值分别占全部劳动力创造增加值的比重，数据均来源于 WIOD 数据库 2014 年发布的 SEA 账户。文章借鉴张亚斌等(2015)以及 Nagengast 和 Stehrer(2015)对产业进行分类的标准，按要素密集度的分类标准对 WIOD 的 33 个行业进行分类并整合为 8 大产业。四、中国增加值出口贸易内涵要素结构变动分析 本节分析了中国总体/产业层面要素结构的趋势变化，利用公式(10)至(12)计算 了中国 33 个行业的单位增加值出口贸易中高、中和低技能劳动力以及资本要素的 贡献。按要素密集度的分类标准对 WIOD 的 33 个行业进行分类并整合为 8 大产业，具体分类结果请见附录中附表 1，读者可扫描本文上海品茶二维码，获取电子版附录，下同。马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 124 （一）中国总体层面和产业层面要素结构的趋势变化 1.基于受教育程度的劳动力质量结构的趋势变化 劳动力结构指的是一个国家或者地区的劳动力组合，根据劳动力在不同视角中的数量组合、比例和关系分解为不同的结构。国内外对于高、中和低技能劳动力总共有以下三个划分标准：(1)工作性质；(2)薪资报酬；(3)受教育程度。鉴于前两种划分标准没有明确界限，涉及主观性判断及数据的可获得性，本文选择第三种划分标准。基于质量结构，即劳动力的技能水平的视角来分解劳动力结构，划分标准是不同受教育水平的劳动力占总劳动力的比重，分类标准具体见附录附表 5。本部分基于中国 31 个省级行政区(不包括港澳台地区)20062020 年就业人员受教育程度构成的数据，测度了中国总体层面和行业层面基于质量结构的劳动力结构的趋势变化，数据来源于各年度的中国人口和就业统计年鉴。20062020 年中国高技能劳动力呈现逐年上升的趋势，但是低技能劳动力仍然占了超过一半的比重。图 1 呈现了研究期间中国总体层面高技能劳动力、中技能劳动力、低技能劳动力占比的变化趋势。从图 1 可以发现，自 2009 年起，中国高技能劳动力呈现稳步上升的趋势，从占比 7.4%快速上升至 22.8%，2020 年的占比有所下降；整个研究期间中技能劳动力在 11.9.5%范围内呈现先升后降的小幅度变化趋势；低技能劳动力则呈现明显的下降趋势，从占比 74.8%快速下降至 56.3%。由此可见，中国劳动力供给不足主要是由于缺乏高技能劳动力，而供给过剩的是低技能劳动力，中国还需要加大对就业人员教育水平提高的投入，由此优化劳动力结构。图 1 中国总体层面劳动力结构中各技能劳动力占比的趋势变化 数据来源：根据中国人口和就业统计年鉴各年份数据计算整理。中国人口和就业统计年鉴自 2011 年开始使用新国民经济行业分类，作者根据前文的产业划分标准将新国民经济行业分类归类到八大产业中。劳动力结构中高技能劳动力占比在不同产业中甚至在产业内部的不同行业中都存在显著的区别。不同产业中高技能劳动力占比和上升幅度从大到小依次是知识密集型产业、资本密集型产业和劳动密集型产业。在初级产品和制造业中，采矿业劳动力 基于受教育程度的劳动力分类请见附录中附表 5。中国行业层面劳动力结构中高技能劳动力占比的趋势变化请见附录附表 2。南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 125 结构中高技能劳动力占比呈现波动式大幅上升趋势，比重从 15%开始上升，最高可达到 26.6%；而农林牧渔业高技能劳动力占比极其微小且几乎不变。制造业的劳动力结构中高技能劳动力占比呈现小幅稳步上升的趋势，比重从 11.5%开始上升，最高可达到 17.3%。在资本密集型服务业中，电力燃气及水的生产和供应业、房地产业劳动力结构中高技能劳动力占比相近且都呈现小幅波动的趋势，前者变化范围在 36.6E.2%，后者范围在 30.98.9%；交通运输、仓储和邮政业的占比小于另外两个行业，呈现小幅稳步上升趋势。在劳动密集型服务业中，建筑业、批发和零售业劳动力结构中高技能劳动力占比几乎接近且变化极其微小，范围在 10%之内；相反，住宿和餐饮业中，20112015 年该比重从 20.7%急剧上升至 64.6%，但从 2016 年开始，该比重几乎保持不变。在知识密集型服务业中，金融业、科学研究、技术服务和地质勘查业劳动力结构中高技能劳动力占比几乎接近且都呈现小幅上升的趋势，前者变化范围在52.4q.8%，后者范围在 58.3u.1%；信息传输、计算机服务和软件业该比重呈现小幅波动的变化趋势，变化范围在 12.3%。上述分析可见，知识密集型产业对高技能劳动力的需求最大；在对外出口中，中国凭借廉价劳动力的竞争优势使得劳动密集型产业占比大幅增加，但鉴于该产业对高技能劳动力的需求相对较小，本质上不利于劳动力结构改善。2.中国分行业资本存量的测算结果与趋势变化 资本作为基本生产要素，包括资金及厂房、设备、原材料等具备实际物质形态的资源。本文的资本定义中的基本生产要素指的是生产性要素，不包括土地、人力资本。学术界将资本核算分为资本存量和资本服务量的核算，资本存量核算指的是用于生产的基本生产要素的总量；资本服务量指的是用于生产的基本生产要素为生产提供的“服务”，核算结果可以作为“资本投入”，用于生产函数。鉴于国内缺乏衡量资本服务量的基础，因此大多数学者选择采用资本存量来衡量资本投入。本文基于 Goldsmith 于1951 年所提出的永续盘存法(PIM)关于资本存量的计算公式以及借鉴翁宏标和王斌会(2012)的技术处理方法来计算 20022020 年分行业的资本存量。分行业资本存量的计算结果与分析。在已经计算出 20022020 年中国各行业的折旧率的前提下，可以计算得到 20022020 年中国分行业的资本存量。第一，从行业角度看，20022020 年中国行业按资本投入均值从大到小排序依次是批发和零售业、其他服务业、制造业、金融和房地产业、信息传输计算机服务和软件业、电力燃气及水的生产和供应业、采矿业、农林牧渔业、科技业和建筑业。第二，从各行业增长情况来看，研究期间资本投入总体呈现上升趋势的行业有：农业、采矿业、制造业、批售业、信软业、金融业、科技业和其他服务业，剩余两个行业电气水和建筑业则呈现大幅下降 趋势。（二）中国产业层面（总体）增加值出口贸易内涵要素结构的趋势变化 我们根据附表 1 划分的八个产业，具体分析了单位增加值出口贸易中高技能劳动 20022020 年分行业的资本存量的计算公式与过程请见附录。20022020 年中国分行业的资本存量及变化趋势请见附表 3 和附图 1。马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 126 力和资本要素贡献的趋势变化。其中，附表 1 中的八种符号代表了八个产业，图 2 趋势散点图体现出八个产业单位增加值出口贸易中的高、中、低技能劳动力和资本四种要素贡献程度的时间和产业维度分布情况。下文主要归纳出高技能劳动力和资本两种要素从时间和产业分布的两个结论：1.19952009 年，各产业单位增加值出口贸易中高技能劳动力贡献程度最大的一直是公共服务业，其次是知识密集型服务业，贡献程度最小的一直是劳动密集型制造业。除农业外，各产业该比重都大幅上升且不同产业之间的差距逐渐扩大，上升幅度前几位的产业依次是公共服务业、资本密集型服务业和知识密集型制造业。其中，教育业该比重从 19.25%上升到 38.8%，电力、燃气及水的供应业从 2%上升到 5.52%，电气和光学设备制造业从 2.03%上升到 4%。从劳动力技能看，中国贸易结构转型升级应向着技术含量高的产业调整，高质量的要素在这些产业出口中创造的增加值贡献越来越大。各产业特别是技术含量高的产业快速发展扩大了对高技能劳动力的需求，高技能劳动力反过来拉大了各行业创造增加值的差距。图 2 中国增加值出口贸易内涵要素结构分解趋势散点图 数据来源：根据 WIOD 数据计算整理，使用 Python 绘制。注：(H_HSL_CP)/VA 为每个行业单位增加值出口贸易中的高技能劳动力的贡献；(H_MSL_CP)/VA 为每个行业单位增加值出口贸易中的中技能劳动力的贡献；(H_LSL_CP)/VA 为每个行业单位增加值出口贸易中的低技能劳动力的贡献；K_CP/VA 为每个行业单位增加值出口贸易中资本的贡献。图中符号形状的具体含义参考附表 1 所示，P1(初级产品和制造业)用“”表示；P2(劳动密集型制造业)用“*”表示；P3(资本密集型制造业)用“”表示；P4(知识密集型制造业)用“v”表示；P5(资本密集型服务业)用“x”表示；P6(劳动密集型服务业)用“”表示；P7(知识密集型服务业)用“”表示；P8(公共服务业)用“”表示。2.在此期间，各产业单位增加值出口贸易中资本要素贡献程度最大的是资本密集型服务业，其次是资本密集型制造业、劳动密集型制造业、知识密集型制造业。这些产业中的各行业资本要素贡献的比重都大幅上升，占比范围分别从 50.24.14%、46.55x.75%、45.97r.28%、55.72c.9%变为 70.1.13%、64.95r.1%、57.67x.17%、60.63r.13%。其中，增长幅度最大的产业是劳动密集型服务业，各行业占比范围从 30.81V.41%大幅升至 48.98u.83%。由此可见，资本是各产业增加值出口贸易中贡献最大的要素，特别是资本密集型产业在很大程度上 南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 127 是由资本驱动发展的。尽管资本自身不分质量高低，但是资本投向具有高质量发展潜质的产业，也就具备了高质量要素的属性，它有助于产业向价值链高端攀升，也有利于扩大产业的收益。（三）中国产业层面（细分）增加值出口贸易内涵要素结构的趋势变化 1995 年和 2009 年中国各行业增加值贸易内涵要素结构分解结果从产业大类和具体行业列举出单位增加值出口贸易中各要素贡献的变化趋势，从中可以归纳出四个结论。1.从 19952009 年，单位增加值出口贸易中资本和高技能劳动力要素贡献总体呈上升趋势，而中、低技能劳动力贡献呈下降趋势。这说明中国参与全球价值链分工的技术水平在提升，但是发展空间还很大，参与国际分工创造的增加值更多是以资本收益的形式获得。下文三个结论又细分了初级产业、制造业和公共服务业三个产业的增加值贸易内涵要素结构变化情况，从四种要素的相对数量和配置情况来看，初级产业出口增加值的创造得益于低技能劳动力的成本优势，而资本被更多地投资于制造业和服务业出口增加值的创造。2.在此期间，初级产业由劳动要素创造的出口增加值主要来自低技能劳动力。农业中劳动要素的贡献远远大于资本要素，劳动要素的比重从 87.52%上升到 94.84%(具体见附表 5)。其中，劳动要素的贡献主要是低技能劳动力的贡献，低技能劳动力的比重从 83.68%上升到 88.87%。采矿业中资本要素的贡献大于劳动要素，资本要素的比重从 53.79%上升到 64.76%，劳动要素中主要是低技能劳动力的贡献，高技能劳动力的贡献较低但呈现增加趋势，占比从 0.68%上升到 1.96%。可见，中国农业等初级产品部门主要依靠劳动力优势获得长远发展，可以有效防范依赖外国市场的不利局面，保障中国各产业对资源产品和初级产品的国内需求。对于该产业而言，应该增强低技能劳动力的素质和能力，进而带动技术创新以提高劳动力生产效率，由此将该产业依赖于劳动力禀赋条件获取的产品成本转换成为产品质量优势。3.在此期间，绝大多数制造业行业的出口增加值主要是以资本收益形式存在且占比呈增加趋势。特别是，皮革及制鞋业、造纸印刷出版业单位出口增加值中资本要素贡献占比反超劳动要素占比；焦炭精炼石油及核燃料加工业和运输设备制造业单位出口增加值劳动要素贡献中技能劳动力占比最大且呈增长趋势；P4 产业单位出口增加值劳动要素贡献中的中技能劳动力占比上升到最大，而高技能劳动力上升幅度最大，各行业占比范围从 1.49%2.03%扩大到 3.09%4.19%。制造业的劳动要素收益中主要是低技能劳动力且比重呈现减小趋势，高技能劳动力贡献占比较小但呈现增长趋势。4.在此期间，公共服务业单位出口增加值中主要是劳动要素的贡献，其他服务业资本要素贡献占比最大。劳动要素中主要是中技能劳动力的贡献，高技能劳动力占比呈明显增加趋势。P6 产业中除建筑业外，其他行业单位增加值中资本要素贡献占比从50%大幅上升到 70%，劳动要素贡献中主要是中技能劳动力，且中、低技能劳动力占比 中国各行业增加值出口贸易内涵要素结构分解结果请见附表 4。马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 128 大幅减小，高技能劳动力占比明显增加。P5 产业中各行业都呈现出单位增加值中资本要素贡献要高于劳动要素的特点。P7 产业单位增加值中要素占比也呈现了相同的特点。与其他服务业不同，P8 产业单位出口增加值中主要是劳动要素的贡献，资本要素贡献呈现增加趋势，占比范围从 5.385.52%上升至 13.27f.92%。所以，从以上分析产业出口增加值中各要素贡献的比重看，资本和高技能劳动力成为提升贸易质量的主要因素。其中，知识密集型服务业、知识密集型制造业、资本密集型服务业和公共服务业在研究期间符合贸易高质量发展的条件，在未来也是引领外贸转型升级的关键领域。同时，劳动密集型、资本密集型和知识密集型产业在高、中、低技能劳动力和资本的配置应采取差异化的策略。劳动密集型和资本密集型产业单位增加值中资本的贡献明显优于劳动力，而中、低技能劳动力的贡献也远大于高技能劳动力的贡献，其中对劳动密集型产业而言，资本投入对提高增加值的作用逐渐减小，因此可以适当减少资本投入，着重提高中、低技能劳动力素质；反之，对资本密集型产业而言，资本和高技能劳动力的贡献明显上升，因此应当加大资本的投入，着重培育和引进高技能劳动力。知识密集型产业中资本和高技能劳动力对提升增加值的作用都有显著增加，因此除去增加资本和技术投入外，应该进一步提升高技能劳动力的素质，并实行分行业要素差异性配置。五、中国增加值出口贸易内涵要素结构变化的影响因素分析 基于经济环境的变化(2001 年中国入世和 2008 年国际金融危机)，本文以 2001 年和 2008 年作为时间节点，将整个研究期分为 19952001 年、20022007 年、20082009 年以及整个研究期间(19952009 年)四个期间。文章使用 SDA 法分别对出口中的第三(其他)国增加值(OVA)、出口中的进口国增加值(MVA)和出口国内增加值(DVA)中四种生产要素变动的影响因素做跨期分解研究。（一）增加值出口贸易中高技能劳动力贡献变化的影响因素 表 1 列出了增加值贸易内涵四种要素结构变化的影响因素结果，本节分析高技能劳动力贡献变化的影响因素。19952009 年，各产业增加值贸易要素结构中高技能劳动力占比较小，但研究期间该比重有了明显的增加。可见，中国出口贸易发展受到了高技能劳动力缺口的制约且影响程度加大。进入高质量发展阶段后，高技能劳动力更成为推动经济高质量发展的关键。通过分析单位出口增加值中高技能劳动力贡献程度变化的影响因素，发现劳动力数量和劳动力素质是提升高技能劳动力贡献程度的关键，全球价值链参与度指数结构逐渐发挥了正向影响。整个研究期间，出口规模效应是影响增加值出口贸易内涵要素结构中高技能劳动力贡献程度变化的主要因素。在出口中的第三(其他)国增加值(OVA)、出口中的进口国增加值(MVA)和出口国内增加值(DVA)中该比重分别是 20.8%、17.7%和 21.7%(见表 1 的 HL 部分)。这表明在整个研究期间，通过参与全球价值链分工，中国高技能劳 南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 129 动力要素投入所创造的增加值主要产生的是“量变”效应。要素质量正效应的影响次之，在分解出来的上述三种增加值中所占比重分别是 9%、17%和 8.8%，这也说明，在全球价值链分工下促进高质量发展有利于帮助本国的跨国企业实现利益的最大化。出口中的第三(其他)国增加值变动效应(O)、出口中的进口国增加值变动效应(M)和出口国内增加值变动效应(D)就表明了中国融入全球贸易的国际循环的渠道和路径，既有加工贸易出口中包含的进口中间品、为别国出口贡献的投入品等，还有进口的最终品和初级产品供国内的最终需求以及再加工需求。2001 年后，O、M和D减弱甚至转负，比重从 7.5%、3.7%和 19.4%下降至-19.6%、-3.1%和-3.1%，这体现了入世之后中国的贸易收益受到中间品贸易和行业技术含量的限制。2007 年之后，O转正、M的负效应大幅扩大、D负效应相对减弱。以上结果说明，金融危机后中国从进口中间品使用者向出口中间品的提供者转变，在以出口国内增加值代替间接增加值出口、从“输入”到“输出”的动态转换过程中，多数行业处于贸易结构转型升级阶段。表 1 增加值出口贸易内涵要素结构变化的影响因素分析(单位：百分比)HL ML LL CAP 时期 E S D E S DE S DE S D 19952009 20.8 009.0003.3 009.4 025.10-1.5010.70014.9007.430.0 0-3.5 006.5 19952001 93.1-79.5019.4 031.9 002.00-0.8045.800-9.30-3.530.0 0-3.5 006.5 20022007 25.1 011.00-3.1 072.3-30.80-8.5-23.60075.7-19.240.3 0-4.7 0-2.6 20082009 34.3 000.00-1.3 034.3 000.00-1.3034.30000.00-1.334.3 000.0 0-1.3 E S M E S ME S ME S M 19952009 17.7 017.00-1.7 040.6 0-7.30-0.3033.00-24.5024.526.1 008.6 0-1.8 19952001 21.6 007.6003.7-23.2 032.6023.6439.1-422.1016.012.3 0-2.0 022.7 20022007 28.8 007.40-3.1 097.3-27.6-36.7030.30-11.4014.113.9 006.1 013.0 20082009 54.9 000.0-21.9 054.9 000.0-21.9054.90000.0-21.954.9 000.0-21.9 E S O E S O E S O E S O 19952009 21.7 008.8002.5 033.3 0-4.7004.4034.50-11.7010.228.7 001.9 002.3 19952001 17.8 007.8007.5 025.5 003.8003.7013.80013.9005.340.4-12.6 005.3 20022007 42.5 010.2-19.6 071.8-29.00-9.9012.00013.7007.332.6 015.7-15.3 20082009 27.3 000.0005.7 027.3 000.0005.7027.30000.0005.727.3 000.0 005.7 数据来源：根据 WIOD 数据计算整理。注：表中变量E 表示出口规模变动效应；S 表示要素质量变动效应；HL 表示高技能劳动力；ML 表示中技能劳动力；LL 表示低技能劳动力；CAP 表示资本。（二）出口中第三（其他）国（OVA）内涵要素结构变化的影响因素分产业分阶段的结果 1.整个研究期间，OVA 的变动主要是受到出口规模(E)正效应和出口中的第三(其他)国增加值变动(O)效应的影响，要素质量(S)效应发挥的作用微乎其微。各行业出口规模效应的比重在 02.6%，O效应的比重在-1.6%0.7%。受要素质量正效应影响较小的行业有造纸印刷出版业、焦炭精炼石油及核燃料加工业、化学工 出口中第三(其他)国(OVA)内涵要素结构变化的影响因素分产业分阶段的结果请见附录图 2。马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 130 业、零售业；受要素质量负效应影响较小的行业有农业、食品业、饮料和烟草业、纺织业、机械与设备制造业、建筑业；受到O正效应影响的产业主要有 P1、P2、P5 和P8 产业，这说明研究期间上述产业更多依赖进口中间品。2.入世后，中国出口规模正效应影响的行业范围有所扩大。从之前的 28 个行业扩大到 31 个行业，各行业该效应的占比范围从-1.2%2.9%扩大到 03.8%；要素质量负效应影响行业范围进一步扩大，从之前的 23 个行业扩大到 30 个行业，各行业该效应的占比范围从-3.5%3.2%减小到-0.6%0，受要素质量效应影响由负转正的行业有 P1 产业和建筑业；受O负效应影响的行业范围有所扩大，从之前的 13 个行业扩大到 17 个行业，各行业该效应的占比范围从-2%1.5%减小到-2.3%0.8%，受O效应影响由正转负的行业有纺织业、废品回收及其他制造业、空运业、不动产业、建筑业，以及 P3 和 P4 产业。可见，出口规模效应影响增强，要素质量负效应和出口中的第三(其他)国增加值(O)负效应的影响减弱。这一结论说明，入世初期中国间接增加值出口主要来自出口规模，这一时期中国主要输出给贸易伙伴国低附加值、低技术含量行业的中间品供其加工组装后再出口。入世使得受到出口规模正效应影响的行业范围扩大甚至影响到全行业，金融危机后出口规模负效应影响行业范围扩大，受到出口规模正效应影响而转负的行业有食品业、饮料和烟草业、纺织业、皮革及制鞋业、机械与设备制造业、运输设备制造业、建筑业。同时，入世使得要素质量负效应、出口中的第三(其他)国增加值(O)负效应影响的行业范围逐渐扩大。3.2008 年国际金融危机后，各行业出口规模负效应影响行业范围扩大。各行业该效应的占比范围从 03.8%转变为-3%3%。之前有两个行业受出口规模负效应影响而扩大到七个行业受负效应影响。受出口规模正效应影响而转负的行业有食品业、饮料和烟草业、纺织业、皮革及制鞋业、机械与设备制造业、运输设备制造业、建筑业；要素质量负效应影响减弱，作用也不显著；出口中的第三(其他)国增加值(O)受负效应影响的范围有所扩大，从之前的 17 个行业扩大到 22 个行业，该效应的占比范围从-2.3%0.8%扩大到-3.7%4%，受到出口中的第三(其他)国增加值(O)效应影响由正转负的行业有采矿业、焦炭精炼石油及核燃料加工业、内陆运输业、批发业、住宿和餐饮，以及 P7 和 P8 产业。可见，金融危机后，中国从进口中间品使用者向出口中间品的提供者转变，且出口中间品的技术含量提高，发挥着全球价值链重要纽带的作用。要素质量和出口中的第三(其他)国增加值(O)负效应影响程度都逐渐减弱，表明中国中间品出口受要素质量制约的程度逐渐减弱。（三）出口中进口国增加值（MVA）内涵要素结构变化的影响因素分产业分阶段的结果 1.整个研究期间，MVA 的变动主要受到出口规模正效应和出口中的进口国增加值(M)正、负面效应的影响，要素质量效应发挥的作用甚微。各行业出口规模效应的比重在 02.4%范围内，出口中的进口国增加值(M)效应的比重在-1.4%0.5%范围内。受出口规模负效应影响的行业是农业；受到要素质量微小正效应影响的行业有农 出口中进口国增加值(MVA)内涵要素结构变化的影响因素分产业分阶段的结果请见附录图 3。南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 131 业、造纸印刷出版业、焦炭精炼石油及核燃料加工业；受要素质量轻微负效应影响的行业有食品、饮料和烟草业、纺织业、电力、燃气及水的供应业、建筑业；受出口中的进口国增加值(M)负效应影响的行业有采矿业、纺织业、皮革及制鞋业、金融业等 11 个行业。各行业 MVA 变动的影响因素呈现两个特征：一是要素质量对于各行业的影响很小，作用并不显著；二是各行业始终受出口规模正效应的影响，只有农业受出口规模负效应的影响，因为中国农作物出口相对较少。2.入世后，出口规模正效应影响行业范围扩大，基本覆盖了全部行业，各行业该效应的占比范围从-20%9.7%缩小到-7.8%4.3%，受出口规模正效应转负影响的行业有农业、建筑业；要素质量负效应影响行业范围也有所扩大，从原先 20 个行业扩大到 32 个行业，各行业该效应的占比范围从-12.1%5.3%减小到-0.2%0；出口中的进口国增加值(M)正效应影响行业范围也显示扩大，从原先 21 个行业扩大到 27 个行业，各行业该效应的占比范围从-4.3%4.1%减小到-4.1%1.2%。受出口中的进口国增加值(M)负效应转正影响的行业有皮革及制鞋业、木材加工业、建筑业、零售业、住宿和餐饮等 9 个行业。上述三种效应的影响都有所减弱，这说明，入世初期中国对进口中间品的依赖程度加大，出口中的进口国增加值受到出口规模、国内低劳动力成本优势、出口中的进口国增加值(M)效应的促进影响和劳动力质量的抑制影响。入世之后，出口中的进口国增加值(M)正效应影响的行业明显扩大，几乎覆盖了所有制造业，说明这个阶段中国制造业融入全球价值链并逐步成为“世界工厂”。3.金融危机后，出口中的进口国增加值(MVA)的变动主要是受到出口规模正效应和出口中的进口国增加值(M)负效应影响，要素质量效应没有发挥作用。所有行业都受到出口规模正效应影响(受出口规模负效应转正效应的行业有农业和建筑业)，各行业该效应的占比范围从-7.8%4.3%扩大到 1.99.1%；原先有 27 个行业受到出口中的进口国增加值(M)正效应影响，6 个行业受到负效应影响，转变为两个行业受到出口中的进口国增加值(M)正效应影响，31 个行业受到负效应影响，各行业该效应的占比范围从-4.1%1.2%减小到-8.1%0.4%，受到出口中的进口国增加值(M)正效应转负影响的行业有内陆运输、不动产业、批发业、金融业、公共管理和国防、社会基本保障、教育。可见，这一时期出口规模效应带动了外国进口增加值的扩大，而服务业的发展受到出口中的进口国增加值(M)负效应的影响，即该效应对进口中间品的依赖起到了阻碍作用。金融危机之后，部分服务业的出口中的进口国增加值(M)效应由正转负且影响程度增加，表明对进口中间品的依赖过高制约了中国各行业特别是服务业的产业转型升级。（四）出口国内增加值（DVA）内涵要素结构变化的影响因素分产业分阶段的结果 1.整个研究期间，出口国内增加值的变动主要受出口规模效应的正向影响和出口国内增加值(D)效应微小的负面影响，要素质量效应发挥作用甚微。各行业出口规模效应的比重在 0.3%1.4%范围内，出口国内增加值(D)效应的比重在-0.5%0 范围 出口国内增加值(DVA)内涵要素结构变化的影响因素分产业分阶段的结果请见附录图 4。马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 132 内。其中，食品、饮料和烟草业、木材加工业、机械回收工业、水运业、其他辅助运输活动、旅行社活动、不动产业、批发贸易和经纪贸易、零售业和金融业受到出口国内增加值(D)效应较小的正面影响。2.入世后，受到出口规模正效应影响的行业范围有所扩大，从原先 28 个行业扩大到 32 个行业，各行业该效应的占比范围从 0.3%1.4%扩大到-1%2.2%，出口规模负效应转正的行业有采矿业、食品、饮料和烟草业、纺织业、金属制品业、非金属制品业和内陆运输业。要素质量负效应影响的行业范围也有所扩大，从原先 25 个行业扩大到30 个行业，各行业该效应的占比范围从-2.4.1%减小到-0.3%0.8%，只有 P1 产业、建筑业和其他社区、社会及个人服务业受到要素质量正效应的影响。受到出口国内增加值(D)负效应影响的行业范围显著扩大，从原先 12 个行业扩大到 24 个行业，各行业该效应的占比范围从-1%1.8%减小到-0.9%1.1%，只有 P1 产业、水运业、空运业、不动产业、零售业、住宿和餐饮业和金融业受到出口国内增加值(D)正效应的影响。这反映了入世初期，中国出口国内增加值主要获益于“量变”和低技能劳动力成本优势，受到行业技术含量、劳动力素质和中国在全球价值链参与度的限制，中国只能获得相对较低的贸易增加值。入世使得受出口规模正效应影响的范围扩大甚至影响到全行业，特别是采矿业、食品业、饮料和烟草业、纺织业、金属制品业和非金属制品业、内陆运输业等低技术行业，这些行业主要依靠劳动力优势参与了国际产业分工，也说明这个阶段要素质量负效应制约了行业参与全球价值链分工。3.2008 年国际金融危机后，各行业都受到出口规模正效应影响，各行业该效应的占比范围从-1%2.2%减小到 0.9%1.5%。其中，有 10 个行业受到出口国内增加值(D)正效应影响，23 个行业受到负效应影响。各行业该效应的占比范围从-0.9%1.1%减小到-0.5%0.1%，受到出口国内增加值(D)负效应转正影响的行业有木材加工业、化学工业、电气和光学设备制造业、批发业等七个行业。要素质量负效应减弱直至负效应消失、出口国内增加值(D)正效应影响的行业类型发生改变，说明这一时期高技术含量、高附加值的行业特别是制造业受到出口国内增加值(D)正效应影响，将创造更多的国内贸易增加值。金融危机之后，化学工业、电气和光学设备制造业等高技术行业在价值链分工中发挥优势，更多地将出口创造的增加值留在国内。六、研究结论与政策建议 本文借助多国投入产出模型对 19952009 年中国增加值出口贸易按所使用的四种生产要素进行了分解，并用 SDA 方法对四种要素在增加值贸易中的贡献变动进行影响因素分析。本文的主要结论如下：第一，从各行业的劳动力结构总体分析发现，20022020 年知识密集型产业对高技能劳动力的需求是相对最大的且这种需求呈现上升的趋势，其中的信息传输、计算机服务和软件业的高技能劳动力投入占比明显不足。第二，从各行业的资本投入总体分析可以看出，20022020 年各大产业按资本投 南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 133 入均值从大到小排序依次是劳动密集型产业、知识密集型产业和资本密集型产业，其中制造业的资本投入一直呈现稳步上升趋势，20152020 年批售业、信软业、金融和房地产业和科技业的资本投入呈现大幅上升趋势。第三，整个研究期间，中国单位增加值出口贸易中资本和高技能劳动力要素贡献总体呈现上升趋势，前者幅度更大，而中、低技能劳动力要素贡献呈现下降趋势。第四，高技能劳动力供给不足制约了大部分国内制造业的收益，该要素加大了各行业创造的增加值的差距。中国对外贸易质量提升路径在于大力发展知识密集型服务业、知识密集型制造业、资本密集型服务业和公共服务业。第五，各行业出口中国内增加值变动的影响因素呈现两个特征：一是入世使得受出口规模正效应影响的行业范围扩大至全行业。二是 2008 年国际金融危机后，知识密集型制造业中的高技术行业在价值链分工中发挥优势，创造了更多的出口国内增加值。第六，各行业出口中的进口国增加值变动的影响因素呈现三个特征：一是要素质量对于各行业出口中的进口国增加值的影响甚微；二是各行业始终受到出口规模正效应的影响；三是入世之后出口中的进口国增加值(M)正效应影响的行业扩大到了大多数制造业，说明中国对进口中间品的依赖程度提高。第七，各行业间出口中的第三(其他)国增加值变动的影响因素呈现两个特征：一是入世使得受出口规模正效应影响的行业范围扩大至全行业，而金融危机后出口规模负效应影响行业范围扩大；二是入世使得要素质量负效应、出口中的第三(其他)国增加值(O)负效应影响的行业范围逐渐扩大，金融危机后两者的负效应影响程度都逐渐减弱。在构建国内国际双循环新发展格局的背景下，如何提升中国对外贸易质量与价值链位置，关系到新发展阶段以国际循环促进国内循环的发展问题。面对当前国内外的发展形势，本文给出以下政策建议：第一，当前，中国产业结构转型升级面临着制造业处于全球价值链“中低端锁定”、服务业整体竞争力不强、生产要素成本持续上升等因素制约。外贸结构转型升级是推动贸易高质量发展的重点，而外贸结构转型升级应该依靠要素结构的转变。2021 年，商务部发布的“十四五”对外贸易高质量发展规划提出，开展新业态、产业链供应链效率提升、要素配置等试点示范，推动传统劳动密集型产业转型升级，提高精深加工和高附加值农产品出口比重。实行分行业要素差异性配置，行业要素结构优化有利于提升中国行业全球价值链地位进而促进获取贸易利益。第二，从贸易结构转型升级过程中可以看出，中国正在经历从“劳动力数量驱动”向“劳动力质量驱动”的转型，这个过程也是人力资本积累的过程，特别是高质量人力资本要素的重要性在日益凸显。根据上文影响因素分解结果可知，“要素动力主要依靠资本”“高技能劳动力要素培育不足”等因素导致了目前不利现状。因此，积极培育国内高技能劳动力要素，以科技创新促进生产率提高，加大高质量资本投入对增加值的贡献，促进产业向价值链高增加值环节升级是中国产业高质量发展路径。第三，近年来，随着全球保护主义卷土重来以及国内要素禀赋优势的改变，为维护全球产业链的稳定发展，并鉴于我国产业各层面的要素禀赋充裕且健全，可以在部分适合产业建立全产业链条，以此积极推动构建以内需拉动、创新驱动等为动力的国内大循环为主体的“双循环”新发展格局。马 涛、王楠倩：中国出口内涵要素结构与外贸高质量发展路径 134 参考文献 1 程大中.中国参与全球价值链分工的程序及演变趋势基于跨国投入产出分析J.经济研究，2015(9)：4-16，99.2 樊纲，关志雄，姚枝仲.国际贸易结构分析：贸易品的技术分布J.经济研究，2006(8)：70-80.3 黄群慧.奋进新时代 开启新征程学习贯彻党的十九届五中全会精神笔谈(上)J.经济研究，2020(12)：4-45.4 江小涓，孟丽君.内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环国际经验与中国实践J.管理世界，2021(1)：1-19.5 刘遵义等.非竞争型投入占用产出模型及其应用中美贸易顺差透视J.中国社会科学，2007(5)：91-103，206-207.6 刘瑞翔，安同良.中国经济增长的动力来源与转换展望基于最终需求角度的分析J.经济研究，2011(7)：30-41，64.7 彭水军，孙文城.中国居民消费的碳排放趋势及影响因素的经验分析J.经济研究，2013(3)：124-142.8 平新乔等.中国出口贸易中的垂直专门化与中美贸易J.世界经济，2006(5)：3-1195.9 唐海燕，张会清.产品内国际分工与发展和国家的价值链提升J.世界经济，2009(9)：81-93.10 文东伟，冼国明.中国制造业的垂直专业化与出口增长J.经济学(季刊)，2010(2)：78-105.11 翁宏标，王斌会.中国分行业资本存量的估计J.统计与决策，2012(12)：89-92.12 王 直，魏尚进，祝坤福.总贸易核算法：官方贸易统计与全球价值链的度量J.中国社会科学，2015(9)：108-127，205-206.13 武可栋，阎世平，朱梦春.数字技术、劳动力结构与全要素生产率的关系J.企业经济，2022(8)：35-46.14 薛俊波，王 铮.中国 17 部门资本存量的核算研究J.统计研究，2007(7)：49-54.15 邢文杰.数字经济对中国劳动力结构的影响效应D.江西财经大学，2022.16 姚 洋，张 晔.中国出口品国内技术含量升级的动态研究来自全国及江苏省、广东省的证据J.中国社会科学，2008(2)：67-82，205-206.17 余淼杰.中国的贸易自由化与制造业企业生产率J.经济研究，2010(12)：97-110.18 张亚斌，范子杰，冯迪.中国 GDP 出口分解及贡献新测度J.数量经济技术经济研究，2015(9)：21-38.19 Dietzenbacher E.，Los B.Structural Decomposition Techniques：Sense and SensitivityJ.Economic Systems Research，1998，10(4)：307-324.20 Dean J.，Fung K.C.，Wang Z.Measuring Vertical Specialization：The Case of ChinaJ.Review of International Economics，2011，19(4)：609-625.21 Daudin G.，Rifflart C.，Schweisguth D.Who Produces for Whom in the World Economy?J.南 开 经 济 研 究 NANKAI ECONOMIC STUDIES2023 年 第 9 期 No.9 2023 135 Canadian Journal of 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importer used in the production of gross exports(MVA for short)and value added from other countries used in the production of gross exports(OVA for short)，studied the factor structure of three types of export in value added respectively，calculated the contribution of four factors to the trade in value added，finally analyzed the influencing factors on contribution to factors of trade in value added by SDA.The results showed that the overall contribution of capital and high-skilled labor on Chinese unit export in value added was on the rise，high-skilled labor expanded the gap in value added created by various industries during the study period.The effect of export scale affected the three types value added of most industries positively during the whole period.After joining the WTO，Chinas most manufacturing industries were affected by the value added from other countries negative effect and the value added from the direct importer positive effect.After the financial crisis，that were affected by the value added from other countries effect and the export scale negative effect，and the negative impact of factor quality on most industries has been decreased.In the new stage ofdevelopment，the quality upgrading area of Chinas foreign trade will include knowledge-intensive services，knowledge-intensive manufacturing industries，capital-intensive services，public services industries and high-skilled labor，capital factors，especially increasing the inputquantity and quality of capital and high-skilled labor in above industrial to promote the trade growth tenacity.Keywords：Trade in Value-added；Factor Structure；High-Quality Development；International Circulation；Structural Decomposition Analysis JEL Classification：F14(责任编辑：张鲁瑶)(责任校对：刘 威)

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2023 国内品牌出海发展报告 2023 年 10 过去年，中国跨境电商出蓬勃发展。众多中国企业争相登陆国际舞台，积极探索海外市场的增机会。凭借着卓越的商品设计和质量，中国品牌在全球的知名度和购买意愿不断提；凭借着动的品牌故事，中国品牌在国际舞台上脱颖出，为更多中国企业开拓全球市场打下了坚实基础。另，国际宏观环境错综复杂、瞬息万变，企业临着益激烈的同质竞争、不断攀升的流量成本以及消费观念演变的多重挑战。这都要求跨境电商企业具备更强的综合能。展望未来，跨境电商企业应当更加注重内在实的修炼，在此基础上夯实品牌，激发全球商机。我们还发现，在近两三年间，中国品牌越来越重视合规化、品牌化、多元化（商品，渠道，及市场）与本地化。因此，Google 歌提出了“九能”框架，囊括了九个衡量出核竞争的单独模块，旨在为中国出海品牌提供前沿的、系统性的指导。在这份报告中，Google 歌和益普索 Ipsos 研究了中国成功出海品牌与美国本头部玩家的成功案例，针对九能中的四能详细建议了“赢”销海外的最佳案。我们希望此报告能为中国出海企业家提供定参考，助企业更好地进内部评估和优化，从容开展各项出海业务，轻松进军全球市场。2前摘要中国出海品牌背靠度整合的供应链优势及趋完善的跨境电商态系统，在向全世界消费者提供优质商品和服务的同时，也在积极推进品牌建设，海外的品牌声誉及关注度更是逐年递增。随着国内市场需求增速放缓、同竞争趋激烈，预计更多品牌将海外市场视为“下个增点”。从中短期来看，以美国为例的成熟市场仍是国牌出海的主要的地。赛道，时尚、美妆和消费电业，其海外消费者需求逐年稳步增，加之市场业竞争平较低，这为中国出海品牌提供了潜在的发展机遇。为助中国品牌出国，并在海外市场脱颖出，歌提出了“九能”框架，为企业有效地制定出海业务策略提供系统化的指导。此报告将聚焦在中国出海品牌层最为关注的四领域，即“品牌”、“营销”、“商品”以及“数据”能，为读者详细分析各个能提升的重要性，并附有具体的法论指导企业及时规划与落地。本报告之“品牌”章节，提供了品牌定位基本架构以及相应的实操指导。找到品牌核的、潜在的受众消费者群体是品牌定位的第步。从受众消费者需求出发，探究“商品功能价值”和“能引起消费者共鸣的情感价值”，两者缺不可。在此之上建的品牌故事更能引发消费者共鸣，增强品牌认同感及忠诚度，进提成单率。为了顺利地向消费者传递其品牌故事，持续的资投以及有效的本地化策略同样重要。可借鉴的成功品牌推策略包括：1）红营销策略；2）“视频 短视频”组合的视频策略；3）沉浸式体验的线下快闪店；4）品牌联名、合作活动。对新异的海外市场以及近年动荡的国际形势，拥有线上线下、多元化的销售渠道对于个出海企业来讲，关重要，它意味着更强的业务稳定性和销售弹性。对于论是成熟的出海品牌还是刚刚步出海阵营的企业，独站（除第三跨境电商平台店铺外）作为出海销售的重要环，其有序的站内运营及效的引流策略，成为了企业“潜修炼”的必修课。本报告之“营销”章节，将从以下，提供具体建议及成功案例：1）创意新颖的 UI 界设计；2）歌 SEM 的优化；3）质量视频告的制作；4）社交媒体平台上的软营销。本报告之“商品”章节，通过“商品设计”到“新品发布”的流程框架，帮助出海品牌更好地：1）根据消费者需求来调整、升级商品，实现本化；2）通过共创、与其他品牌合作研发的式，实现推陈出新；3）为新品发布制定专的营销策略，从前期预热，到中期声量最化，延续到后期再营销，实现最优宣传效果。数据，作为企业决策的重要撑，在商品开发、品牌建设和精准营销这三的作尤为突出。本报告之“数据”章节，建议企业定期分析公司内部数据（如经销商反馈、独站内信息搜集和销售数据跟踪），并结合专调研项的洞察产出（如消费者为研究、竞品分析和市场洞察等），建个完善的系统数据分析体系，为制定准确、有前瞻性的商务决策奠定基础。品牌营销商品数据3录01国牌出海兴未艾02如何制胜海外成熟市场03业动态及消费趋势洞察 时尚、美妆和消费电04附录4国牌出海兴未艾受益于全球消费者对中国品牌渐认可、中国企业在国际贸易中的相对优势，以及中国政府久以来的政策扶持，国牌出海业务有望实现可持续化增01501020304国牌出海兴未艾注释：1 中国主要品牌是指美国消费者讨论最多的品牌；2 基于 BrandZ分析和歌&YouTube 在线搜索索引；3 其余 7 个品牌属于新消费品，或者在国外创、国内外同步发展。信息来源：Google x Kantar BrandZ 中国全球化品牌 2021报告；Google x Kantar BrandZ中国全球化品牌 2023报告；益普索 Ipsos 基于 2022 年 4 到2023 年 3 从 Twitter、Instagram、YouTube、Reddit 等站积累的消费者话题的分析。图表 2：2023 年中国全球化品牌成明星榜（按品牌的英字顺序排列）蓝字体是指国牌出海图表 1：美国消费者对中国主要时尚和美妆品牌 的看法（按讨论热度从到低排序）时尚美妆2023 年，歌和家领先的市场研究机构进了“中国全球化品牌”研究，筛选出 15 个增势良好、能满消费者的功能和情感价值、并积极投于品牌建设的品牌 2（详图表 2）。其中 8 个是在国内市场起步后，再进步拓展海外市场的品牌 3。这些品牌在海外的成功经验与实践，将进步激励更多中国企业出国、提其在全球范围的认知度、并塑造更端的品牌形象。中国品牌借助其在本市场积累的营销经验和产效率优势，带着优质的商品和服务，协同极具吸引的品牌故事出国，快速进军海外成熟市场。从 2018 年到 2021 年，中国品牌在海外市场的品牌认知度和购买意愿分别增了 4.9%和 1.4%。由此可，中国品牌正在稳步汲取越来越多的关注，获得消费者的认可。其中，得益于国牌出海先锋们积极地讲述品牌故事以及输出品牌价值，海外消费者改往对于中国品牌的刻板印象，不再局限于“物有所值”，是与创新多元化的品牌形象、标签产共鸣。以美国市场为例（如图表 1 所），消费者对中国品牌的感知更多的是“我表达”、“胆设计”（针对时尚品牌），以及“科技”和“创新”（针对美妆品牌）。随着益增多的中国品牌进军全球市场，他们在性价、商品质量和供应链反应速度展出了明显的竞争优势。这些优势使得他们迅速在全球市场中占领席之地。近两年来，他们越来越重视品牌建设和品牌定位，致于打造引共鸣的品牌故事，来触动全球消费者，赢得海外业务的可持续增。然，复杂的国际环境，不断变化的业趋势及消费者购买为给出海业务的扩张带来重重挑战。歌作为中国出海品牌的合作伙伴，专注于为中国企业提供海外消费者洞察等站式出海业务咨询服务，助国牌出海更上层楼。“彭蓓（歌中国成型客事业部重点客业总监）中国品牌的全球知名度与俱增，提振企业发展出海电商业务之信深科技(BloomChic)Luvme Hair拼多多(TEMU)铂陆帝(BLUETTI)内外(NEIWAI)添可(Tineco)唐农(Donner)佩宠物(PETKIT)由莱科技(Ulike)花知晓(Flower Knows)泡泡玛特(POP MART)五菱汽(Wuling)莉莉秀客(LILYSILK)江娱互动(RiverGame)太若科技(XREAL)6我表达胆设计物有所值品质多样化的商品组合科技创新草本&天然物有所值独特01020304国牌出海兴未艾-8.7.7%注释：1 指国家统计局定义的规模以上服装企业；2 中国是世界上最的服装和纺织产国；2020 2022 期间，超过 6000个国内外美妆品牌进驻天猫并开设了旗舰店；3 国家外汇管理局发布的关于持贸易新业态发展的通知和国务院办公厅印发的关于加快发展外贸新业态新模式的意；4 中国海关总署发布的关于促进外贸保稳提质的条措施；5 商务部印发的“四五”对外贸易质量发展规划。信息来源：国家统计局；国家商务部；CSIMarket。国内市场需求增速放缓、竞争趋激烈，或将进步推动国牌出海2023 年上半年，国内零售市场相 2019 和 2021 年实现了较为可观的同增，但其他品类仍然增乏，尤其是休闲娱乐，以及汽、通信设备、和家电等价品类。另，国内激烈的市场竞争环境不断挤压企业利润空间，些中国品牌也在谋求出海之路来获得新的利润增点。如时尚和美妆业的例证：早在疫情之前，中国时尚业的盈利状况已经分严峻，过剩的产能和严重的同质化竞争使得部分公司纷纷离场。从 2019 年到 2022 年，时尚业的净利润呈现持续下降趋势，遭遇了连续三年的年负增 1（2019 年和 2020 年增率分别为-13%和-27%）。同时，随着各电商平台纷纷推出“百亿补贴”等促销活动，中国美妆业的线上收逐年低（详图表 3 中的红折线）。图表 4：中国线上成交总额与跨境（出）电商务出额的增率对（2015 2023E）鉴于中国市场供给端产能充 2、但需求端增乏的现状，越来越多的国内公司正积极拓展海外业务，特别向发达国家的成熟市场，以改善利润不的窘况。如图表 4 所，我国跨境电商出业务的增态势健康、强劲，在疫情后经济复苏阶段，其增更是明显跑赢国内电商。中短期，预计仍将保持强劲的增势头。此外，近年来，国家接连不断地推出系列励政策及指导意，旨在优化出业务态体系、促进出业务发展，这也成为了国牌出海过程中不可或缺的增助推器。主要政策包括：图表 3：中美美妆业线上收年增率较（2019 2022）400 %0%-10 022-4.9%-0.4%-7.5.5).33.2%中国美国7改善海外融态系统的限制 3，提外汇收效率。例如，提外汇收便利化平，如允许从事跨境电商的国内个通过个外汇账办理结汇，需使年度便利化额度。提供各种财政激励措施（例如税收返还、现补贴、优惠贷款等），持海外业务扩张，包括物流 4、产品认证等。在公共服务 5，商务部决继续扩跨境电商务试验区、孵化器。定期举办培训和交流活动，持业务发展。20002120222023E0 0%跨境电商出额同增率中国线上成交总额同增率01020304国牌出海兴未艾2000 年起，随着国内业化的不断提，供应链整合的循序渐进，国牌出海开始主攻产品性能及质量，通过“质量、性价”的产品输出，在海外好评如潮。纵观改开放以来的出海探索历程，我国品牌经历了从重“制”造到“质”造，再到“智”造的转变；打磨“智”讲好品牌故事，有望助推企业扬帆起航2020 年以来，发展“品牌”，增强与消费者的情感联结，调整品牌定位以适应新的市场趋势和购买为成为了出海企业重振消费者信，提市场竞争的重之。80 年代对外开放起，批中国企业凭借着成本的优势，开始了以中低端制造出外贸为主的“传统制造业出海”时代。重在制造从智造“过去两年我们在美国业务增达到 300%以上。强的珠三供应链为我们带来了很的效率，这拥有全球最的饰供应链和可穿戴设备市场，帮助我们低成本实现产品量产。同时，我们更加重视通过讲述品牌故事加深与消费者间的联系，鉴于海外消费者（尤其是发达国家的消费者）重视情感表达。我们的故事能引发消费者共鸣，在海外受好评，提了品牌和全球声誉，也拉动了销量增。8胜于质造多数为贴牌代模式(OEM,ODM)，以跑量为主，尚未建品牌意识。另，随着络基建及软件业的蓬勃发展，跨境电商态系统趋成熟，“跨境电商出海时代”悄然。D2C（企业直接向消费者销售产品）出海模式也成为必然。因此，在主打产品外，越来越多的公司也开始思考如何通过“品牌”与消费者建联结。他们以标受众为导向确定品牌定位，精打造出能引发其共鸣的品牌故事，建与其之间的智连接，进增强信任度和忠诚度。01020304国牌出海兴未艾信息来源：Trade Map（由国际贸易中开发的监测产品贸易出和进的具）。同增，2022 vs 2021X%中短期，发达经济体的成熟市场（尤其是美国）仍是我国出海的主要的地纵观全球，以美国、英国、欧盟各国以及本为代表的成熟市场，具有较的消费能与意愿，拥有丰富的经销商资源，是中国企业出海理想的的地。以时尚和美妆业为例（如图表 5 所），这些发达经济体占中国出总值的 40%。在美国市场，时尚、美妆和消费电业的稳定增有共睹，且竞争饱和度相对较低，或成为跨境电商出海的潜赛道。下章除了重点提及美国市场的经营之道，还将提供关于此三业的案例分析，志在唤起读者的共鸣和启发。此外，本报告的第三章节还将阐述三赛道的业概况和消费趋势洞察，供参阅。图表 5：中国时尚与美妆业出的地前 10 名（按的地的出价值总额排序；100%=10,552 亿币，2022年；以下 10 个出海的地的出额占该年出总额的 60%）与此同时，美国是这些发达经济体中出总值最的国家，在过去两年中实现了 7%的稳健增（详图表 5）。尽管近期国际环境复杂多变，但中短期内，美国仍会是中国最主要的出贸易合作伙伴。接下来的章节将以美国市场为例，分析企业经营的成功关键因素。美国7.2%东南亚国家联盟32.8%英国-7.8%韩国7.5%本澳利亚17.13.1%吉尔吉斯斯坦德国荷兰俄罗斯联盟11.4.3%-0.5%3.70如何制胜海外成熟市场本章以美国市场为例，依托歌的“九能”框架，聚焦于品牌、营销、商品、以及数据能，探索国牌出海过程中的关键成功要素02品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304在近期闭幕的歌出海领袖圆桌会议上，众多出海分享了他们对于识别和提升出海关键能的思考。特别是在企业已经具备较规模的情况下，如何科学地利数据驱动段提升品牌价值、不断磨练商品和营销基本功引发热议。品牌能商品能服务能运营能财务能物流能组织能营销能数据能重点研究的四能图表 6：歌“九能”框架以下是每种能的详细定义、解释:“王浩翾（歌中国国际增部国际增顾问）1.品牌能：打造富有意义的品牌故事，并通过全渠道营销提升品牌知名度2.商品能：精良的商品设计，并持续进优化与调整3.营销能：建完善的线上和线下销售络，实现销售业绩最化4.服务能：提供完备的售前咨询与售后服务5.运营能：建独站，并持续进优化与完善6.数据能：分析内部和第三数据（销售数据、消费者及市场洞察），以持企业的业务决策7.财务能：具备良好的融资和现流管理能，同时遵守当地市场法规，具备合规性8.物流能：完善的出供应链管理，包括缝跨境物流运输、海外仓和最后公交付的运营与管理9.组织能：有专的团队分管上述关键职能，并有明确的职责分配、标与绩效考核机制对复杂多变的国际环境以及益激烈的海外竞争，中国出海品牌想要实现业务期健康发展，“需要怎样的能、如何我提，进保持领先地位？”成为了中国品牌层要对的实际问题。11因此，歌提出了“九能”框架（详图表 6），考虑了中国企业资深管(CEO,CFO 等)、创始等最关注的话题，旨在协助中国出海品牌对能进全、系统性评估。对于其中的四能品牌、商品、营销以及数据能，本报告进了重点研究，挖掘最佳实践，为中国出海品牌提供了明确的指导向。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304 2.功能价值3.情感价值4.企业社会责任 /5.红营销6.“视频 短视频”组合策略7.线下交互（快闪店）8.品牌联名、合作 9.保证充 的品牌营 销预算10.数据（详第 32）其他有助于实现品牌定位的基础因素，例如组织架构、技术等，未在此报告中展开放眼当下，市场的竞争环境趋激烈，尤其海外成熟市场，越来越多的企业意识到，要在同中脱颖出，品牌竞争发挥着关重要的作。精准的品牌定位有助于企业形成差异化优势并提升溢价。个深的品牌故事能够将品牌定位清晰地传达给消费者，唤起他们对品牌的认可和共鸣，助品牌与其建更稳固和密切的关系，进步增强品牌忠诚度。近来，在歌举办的出海领袖圆桌会议上，72%的与会管表明了愿意为品牌建设付诸努的决。本节将逐步介绍品牌定位的基本框架（如下所），分享实操经验和案例，引导中国出海品牌上品牌建设质量增之路。1.确定标消费者 内容构成营销途径助因素品牌定位12品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304注释：*成熟品牌指有独特的品牌故事（涵盖消费者的功能、情感需求和创始的看法）以及品牌调性。信息来源：益普索品牌定位框架；益普索 2021 全球趋势报告。明确品牌的核消费者、潜在消费者以及标市场品牌定位是企业战略的要环节，指导着企业的常运营、商品销售和市场营销等作。个清晰的品牌定位，能够让企业明确的定位和优劣势，制胜于差异化竞争。先，要确定标消费者；其次，探究其在商品功能以及情感的真正需求，打造个能引发共鸣并具有说服的品牌故事。为了收获消费者尊重，并在其智中取得席之地，中国成熟出海品牌*在讲述品牌故事时，也可以融道德、社会和环境因素。企业可按照以下三个步骤识别标受众（详图表 7）:核消费者指对商品价格较不敏感，且对商品和品牌价值最忠诚的群，即商品设计的标群。品牌需洞悉核消费者对关键商品属性（如功能、尺、颜、格等）的需求和偏好，并为商品升级和创新提供指导向。潜在消费者指在市场中具有购买潜的客。其次，品牌需要持续扩标市场的范围，可进步涵盖从事类似市场活动的般消费群体。核消费者我们为谁设计？（例如健康活的倡导者）潜在消费者谁具有购买意向？（例如即饮茶消费者）标市场潜在的市场规模究竟有多？（例如涵盖茶叶消费者）功能价值是指围绕商品本的有形价值，例如商品属性、功效、为消费者解决什么问题等。如何在品牌故事中凸显功能价值，品牌可参照以下步骤：了解与竞品间的相似之处(Points of Parity)：全掌握市场上的商品情况，明晰与竞品相似或相同的特点、功能和价值。识别品牌差异(Points of Difference)：通过竞品分析，洞悉商品的独特之处即核竞争、与竞品间的功能差距以及市场中的空点。其中，后两或将为新产品开发提供灵感。更多信息，请参阅本报告的“数据能”章节。将的独特之处转化为卖点。在强调商品卖点时，更要清楚地向消费者传达这些卖点能为他们带来的实际利益。例如，消费电品牌可以强调某种技术能帮助消费者显著提作效率；时尚、美妆品牌可以强调为了满消费者在不同场景下的多样化需求，快速迭代和升级商品。图表 7：识别核及潜在受众的过程内容构成营销途径助因素品牌定位 1.确定标消费者 131.确定标消费者：了解消费者对商品功能的期望，将其转化为商品的“独特卖点”2.功能价值：2.功能价值3.情感价值4.企业社会责任/5.红营销6.“视频 短视频”组合策略7.线下交互（快闪店）8.品牌联名、合作 9.保证充 的品牌 营销预算10.数据品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304信息来源：益普索品牌定位框架；益普索 2021 全球趋势报告；哈佛商业评论客情感新学。美国消费者在购买时尚、美妆产品时最关注的功能需求运动服饰内舒适鞋履档装美妆护肤品及美容仪化妆品情感价值指消费者在使产品时的情感抒发和精神诉求。3.情感价值：品牌需要通过深洞察标受众在活中的主要追求，例如重视家庭、投社区建设、追求由等；识别其购物欲背后的情感动机嵌品牌故事中并加以强化和渲染。图表 8 列出了美国消费者购买时尚、美妆产品时最关注的情感需求，供品牌参考。消费者可能法清晰记住产品细节，但品牌带给他们的感受是难以忘却的。当消费者与品牌建情感纽带时，他们的价值（以消费、复购率衡量）仅对商品功能感到满意的消费者出图表 8：美国消费者在购买时尚、美妆产品时最关注的情感需求时尚52撑胸部透性弹性档料，如丝绸、等精致的剪裁冷、热传导速防防透性耐磨功能复合型产品，简化化妆流程裸妆感抗衰补控油（益普索 Ipsos 基于 2022 年 4 到 2023 年 3 从 Twitter、Instagram、YouTube、Reddit 等站积累的消费者话题的分析）（益普索 Ipsos 基于 2022 年 4 到 2023 年 3 从 Twitter、Instagram、YouTube、Reddit 等站积累的消费者话题的分析）追踪社情和消费者动态，了解他们的情感需求，并精准捕捉激发其购买欲的情感动机品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304图表 9：CSR 主题及具体活动举例注释：*成熟品牌指有独特的品牌故事（涵盖消费者的功能、情感需求和创始的看法）以及品牌调性。功能价值与情感价值相结合我们不只售卖饰我们还致于利智能饰来帮助们表达和传递爱意兔兔 totwoo 秉持着“智能饰联结爱”的信念，向消费者传递了“兔兔 totwoo 不仅仅是款饰品牌，更致于利科技帮助们表达和传递爱意，拉近相爱之彼此间的距离”的品牌理念。兔兔 totwoo 通过品牌营销，强调了产品在性能层的优势（例如物联技术），同时还成功引发了们对于爱情、友情以及亲情的共鸣，使品牌形象深、为传颂。近些年来，美国领先企业越发重视将 CSR 战略融品牌建设、营销和运营中。他们意识到，消费者希望品牌对社会和环境负责，倡导品牌采合乎道德标准的作和管理模式。4.企业社会责任(Corporate Social Responsibility,CSR)：的美国消费者表企业“承担道德、社会责任”与“提供品质的商品”同等重要。的美国消费者偏好从有社会责任感的公司购买商品。71S%员福利环境可持续社区发展15同同酬性别平等种族多元化理健康咨询领导培训减少排放节约纸、电等能源负责任的废物管理机制，例如完善的回收体系、倡导使可再能源等开展、持促进社区发展的项。例如：励、宣传化多样性教育、技能提升类项提供就业机会经销商赋能计划对中国成熟出海品牌*，应该将履社会义务与品牌建设相结合，赢得公众的持和信任讲述品牌故事时，同时突出商品功能和情感价值是打动消费者、增强其忠诚度的关键所在中国出海品牌可以从员福利、环境可持续、社区发展等寻求突破（详图表 9）。在美国深耕多年的中国成熟出海品牌可以将 CSR 融到品牌建设中。综合考虑可性、消费者需求相关性以及可视性（可视性越，消费者更容易感知企业想要传递的 CSR 信号），以此确定适合的 CSR 战略。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场010203041切实可的标，公众的参与，公开透明的机制是制定 CSR 战略的基础标要实际加强公众参与度公开透明2316寻找 CSR 战略的突破点时，可从可性、消费者需求相关性以及他们对品牌的印象着（如时尚品牌可以启动旧回收计划）。CSR 标需以可性为导 向，避免超出能（例如，将物料全部替换为可回收料），兼备挑战性（例如，励员为社区做出贡献，并承诺每位员每年少投 1%的时间参与社区志愿作）。通过设计活动环节，调动公众积极参与到 CSR 动中。例如，励消费者参与公司的物回收计划，或激励消费者将物、鞋履捐赠给发展中国家童。诚实地说明公司在企业社会责任存在的不，例如员多元化平较低。明确提出解决问题的具体计划并及时落实。定期（每年 1-2 次）公开CSR 报告，展阶段性成果、标以及遇到的挑战。尽可能频繁向员和消费者传达公司对于履 CSR 的承诺与决。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304注释：1 成熟品牌指有独特的品牌故事（涵盖消费者的功能、情感需求和创始的看法）以及品牌调性；2 参与度是指红收到的点赞和评论数量的平均值与总关注者数的值。企业在明确品牌定位后，下步的关键是要有效传达品牌定位，最限度地扩受众范围。通过与红合作，借助其影响和粉丝基础，提曝光度。此外，同时布局视频和短视频能满不同消费者的观看习惯和需求，吸引更多潜在受众。对中国成熟出海品牌 1，在线下积极与消费者互动，并尝试与其他品牌进联名和合作，也是提升品牌知名度的重要举措。红营销以其影响强、传播度等多优势成为当下品牌营销的主要式之。以美国为例，美国品牌进红营销的预算约占品牌营销预算的 50-60%。品牌与红合作，在社交媒体平台上，尤其是社交视频平台，发布真实可信的内容，达到推品牌的的。红会分享在常活中如何使该产品，展产品的各项功能，让消费者可以更直观地了解产品的性能和途；同时，消费者也可以向红提问，获得更多的信息和意。此外，红会分享与品牌相关的经历。消费者可以从故事中感受到品牌所倡导的价值和想传达的理念，进步与品牌在情感上产共鸣。KOL、有影响的内容创作者能够更好地激发对品牌的兴趣。曾经有位本 KOL 突发奇想把我们的全景相机叼在嘴，拍摄奔跑的画，引发更多加模仿，纷纷开启脑洞由创作，充分传达了我们“帮助们更好地记录和分享活”的品牌理念。“内容构成营销途径助因素品牌定位 1.确定标消费者 2.功能价值3.情感价值4.企业社会责任/5.红营销6.“视频 短视频”组合策略7.线下交互（快闪店）8.品牌联名、合作 9.保证充 的品牌 营销预算10.数据17与红合作，获得更多曝光和关注5.红营销：此外，选择个拥有质量内容的社交视频平台也同等重要。作为领先的社交媒体平台之，YouTube 致于培养有影响的创作者、艺术家以及媒体公司，确保发布在平台上的内容更有创意和深度。除此之外，参与度 2 也是个重要数据指标。1-3%的参与度属于良好平。然，对于粉丝规模较或者专注于众领域的红来说，他们的参与度应更，需达到约 4-10%。相超级或型红，与型（5 千5 万粉丝）和成型红（5 万50 万粉丝）合作是常有效的。此类红的粉丝互动率和信任度更，利于品牌拉近与消费者之间的距离。合作过类似品牌者优先。优先考虑与类似的品牌（在同细分市场中提供相似商品、服务的品牌）合作过的红。最好与业中的标杆品牌有过合 作，可视作背书。红的个形象和格应与品牌形象和定位相契合。例如，消费电产品可以选科技类红，其粉丝群体与品牌标受众度吻合；想要强调“我表达”的时尚品牌可以选择引领时尚潮流的红。同时，红制作的视频内容应彰显品牌的独特形象。选择合适的红是向成功的第步。以下提供了些策略和技巧，供参考：品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304注释：*成熟品牌指有独特的品牌故事（涵盖消费者的功能、情感需求和创始的看法）以及品牌调性。信息来源：歌消费者洞察。美国品牌仍常注重线下业务和店活动。在美国市场，时尚、美妆和消费电品类在线下渠道的销售额占均达到了 40-50%。对于尚未正式建线下业务的中国成熟出海品牌来说，快闪店以较低的成本迅速提升品牌曝光度和知名度，不失为让品牌近众的种策略。快闪店取得成功的关键在于抓住消费者的眼球，驱使他们产强烈的好奇参与到快闪活动中。此外，品牌更要注重趣味性，通过不断刷新感官的互动“玩法”进步“引爆”快闪活动。品牌在策划快闪活动时可参考以下思路:我们会持续与 KOL 合作、共同创作质量的内容，也会定期在社交媒体平台上发起 UGC 活动，励更多使影相机拍摄有趣的创意内容。我们发起的#咬全景相机#玩法挑战，全球参与发布的视频前已获得近 60 亿的播放量。“寻找个拥有专业红和质量“视频”的平台常关键，对于需要详细视频说明的商品尤为重要。例如，科技、消费电产品需要向消费者详解产品的核技术；彩妆产品需要向消费者演正确的化妆步骤、法和技巧。短视频内容创作具有娱乐性强的属性，加之时较短，观众能够利碎化时间完成内容观看，更适合现代化的活节奏。观众对短视频的观看量已超过电视剧和电影等传统影视形式。正因如此，越来越多的美国以及国内领先品牌采“视频 短视频”组合策略。短视频互利共，短视频吸引流量并增加内容传播度，视频提品牌专业和信任度，携助推品牌建设质量发展。近期，YouTube 短在观众中的受欢迎程度不断上升，平台价值和影响也在持续提。2022 年，YouTube 短、视频和带产品标签直播的观看次数超过 1,500 亿次。相较于只上传视频内容的频道，同时上传短视频和视频的频道在整体观看时间和订阅数上都有更好的表现。此外，品牌可以与红合作制作视频，然后将其剪辑成多个短视频在独站和社交媒体平台上投放。借助短视频的快速传播性，能更有效地触达标受众，加品牌曝光度。18“短视频”双引擎驱动，满不同受众的观看习惯和需求，实现受众触达最化6.“视频 短视频”组合策略：对中国成熟出海品牌*，与消费者进线下互动对于品牌建设也极为重要；快闪店逐渐成为展和推品牌的热式7.线下交互（快闪店）：借助科技增强购物体验邀请 KOL（关键意领袖）演商品在真实场景下的试体验除了常的商品介绍和展外，品牌可以邀请消费者在真实的商品使场景中进亲体验。例如，运动服饰品牌可以邀请消费者参加瑜伽活动，鞋履品牌可以组织城市漫步活动。美国领先时尚、美妆品牌经常邀请 KOL 或名（例如运动员、艺术家等）在线下店开设课程，或展商品法。此外，可以利科技为消费者提供量定制的服务（例如提供针对性治疗案的美容仪），及临其境的体验（例如虚拟试戴）。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304注释：*成熟品牌指有独特的品牌故事（涵盖消费者的功能、情感需求和创始的看法）以及品牌调性。新品发布，品牌联名，主题、周（例如以“促进健康”为主题），节假、促销季都是举办快闪活动的好时机。与此同时，品牌可以充分利线上线下的协同效应，在每个触点与消费者进互动。品牌可以通过快闪店将线下流量引导到独站，例如为消费者提供电优惠券或者升级配送服务；还可以在线上发帖，触达更多受众，增加线下活动的参与数。2023 年 6，内外 NEIWAI 在“世界健康周末”期间组织了场为期两天的快闪活动。内外 NEIWAI健康周末活动对中国成熟出海品牌来说*，可以考虑与其他品牌合作，充分发挥各的优势，通过资源互补和协同创新，打造出具有独特竞争的商品，实现互利互惠的共赢局。合作伙伴可以是同业品牌，也可以是品牌属性、价值相近的跨品类品牌，彼此之间更容易产协同效应。另外，通过与新兴设计师或艺术家的合作，品牌能够与年轻群体建更紧密的联结。品牌在选择合作伙伴时，可遵循以下策略：与其他品牌合作是提品牌知名度并推动品牌成轨迹的有效途径内外 NEIWAI 与欧洲奢侈品牌沃尔福特 Wolford 合作，推出可回收料系列，表明两个品牌持可持续性的决。198.品牌联名、合作：明确此次合作的主要标，例如提参与度，增强粘性等。当品牌与合作伙伴拥有共同的标和愿景时，更容易形成紧密的合作关系，并通过协同努实现既定的标。整个联名过程中（商品设计、营销活动等环节），品牌都应坚持定位，确保合作商品、活动与品牌形象脉相承，为消费者提供致的品牌体验。举办了系列有趣的互动来介绍其“慕斯触感系列”产品。除了产品陈列外，内外 NEIWAI 还邀请消费者穿着其产品参加桑巴、瑜伽等活动。让消费者在每次拉伸和舒展中体会到有机料的弹性和柔软，切实感受到品牌“复兴和恢复 Revitalize and Restore”的理念。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304注释：*成熟品牌指有独特的品牌故事（涵盖消费者的功能、情感需求和创始的看法）以及品牌调性。品牌营销预算占10%-300%-50%头部品牌成熟品牌*在当今竞争激烈的海外市场环境中，建个成功的品牌离不开源源不断的资投。多年来，美国领先品牌持续加品牌营销投，将精设计的品牌故事传播给消费者，让品牌融消费者的活，成为他们情感共鸣的部分。与优秀的伙伴开展合作是在海外市场取得成功的重要捷径。根据调查，有 23%的歌告客表，海外业务拓展临的最挑战之是找到可信赖的合作伙伴。歌商业解决案（Google Business Solutions,GBS）为中国出海品牌提供了持，成功帮助他们寻找到了品牌联名伙伴。迄今为，GBS 已经认证了 130 多个可靠的合作伙伴，在跨境付与收款、独站运营咨询、国际物流、财务与融资以及海外市场营销等各个领域为品牌提供商业资源和持。通过 GBS，中国出海品牌能够更加效地搜索和挑选合作伙伴，借助他们的专业能和知识，有效地拓展海外业务。王浩翾（歌中国国际增部国际增顾问）刚进新市场时，在重销售的同时，也应该分配定的资于品牌营销，逐步树起独特的品牌形象和认知度。不争朝，持续成。当销售业绩达到定平时（例如利润率连续三年保持良好和稳定），中国出海品牌可以重新分配营销预算，将预算例向品牌营销“倾斜”，胜在期主义。“中国美国内容构成营销途径助因素品牌定位 1.确定标消费者 2.功能价值3.情感价值4.企业社会责任/5.红营销6.“视频 短视频”组合策略7.线下交互（快闪店）8.品牌联名、合作 9.保证充 的品牌 营销预算10.数据20品牌营销的持续投能更好地保障品牌故事的传播效果9.保证充的品牌营销预算：品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304随着商家不断涌第三跨境电商平台，同质化竞争益激烈，众多的中国出海企业选择开拓多元化的销售渠道以寻求存，达到业务扩张的标。在这个复杂多变、不确定性极强的时代，开辟多个销售渠道对抵御险、增强业务稳定性尤为重要。因此，“如何找准时机开拓新渠道以最化销售收，同时避免渠道间蚕”成为了企业家值得深思考的问题，本章节也会围绕此话题进深探讨。除此之外，针对“营业收和利润”这两个企业经营中不可避免的话题，本节还将提供关于“如何通过提升独站的运能来吸引流量，增强互动，提转化”的具体实操指南，志在唤起读者的启发，并采取相应动。另，鉴于经销模式在出海业务中起着举轻重的作，对经销商进系统化的管理是双利益最化的基础。本节介绍了“如何借助海外经销商的资源和能，建互惠共赢的合作伙伴关系”。渠道营销运作1.独站2.第三跨境电商平台3.线下店4.界设计5.搜索引擎营销优化6.质量视频告7.社交媒体营销推8.经销商管理销售与营销 21品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304注释：1 新兴品牌指只会使基础的搜索、购物产品营销；2 成熟品牌指能够整合多平台营销（告，众筹，红，平台），定期更新质量较的素材，有专业的内容营销团队或者外包团队，且 CPA、ROI 期稳定向上；3 WERCSmart 是款向中型零售商的供应链安全管理系统，旨在对庞的供应商络和产品进统有效的管理；4 CE 认证是欧盟国家实的产品安全认证制度，的是为了保障欧盟国家的命财产安全。对于新兴品牌来说，第三跨境电商平台的进槛较低，且为品牌能提供站式解决案，有助于减少库存积压、降低资链断裂险。然，随着公司的发展，营销投需逐渐向独站“倾斜”，从逐步提品牌知名度、与消费者建紧密联系，为产品溢价以及期的利润增打下基础。相美国头部企业，加重独站的投资和完善其运营模式成为了中国出海品牌仍然需要努的。的在线购物者更喜欢直接从品牌的官、独店购买产品。他们认为从品牌直接购的产品第三零售商的质量更有保障。基于研究中国领先出海品牌与美国本头部玩家的成功案例，我们发现发展势头良好的企业很少依靠单个渠道进销售，是尽开拓多重渠道来达成销售标。对于刚出海的新兴品牌 1 来说，除了在第三跨境电商平台开店，建和运营的独站业务成为了海外销售的“必备项”。对于资等各资源丰富的成熟出海品牌 2，也可以考虑通过与当地零售商合作，拓宽线下渠道，以达成建线下体验店的终极标。成熟品牌可以考虑驻客流量的零售商，例如丝芙兰和沃尔玛。拥有本地型零售商的背书，有助提升品牌声誉及可信度。此外，品牌还可以利这些头部零售商丰富的营销资源（如 KOL 营销、线上与线下促销活动、宣传册和杂志营销等）增加曝光量，从进步拉动销售。进驻顶级零售商的要求参考，以沃尔玛为例：60%渠道营销运作销售与营销 1.独站2.第三跨境电商平台3.线下店4.界设计5.搜索引擎营销优化6.质量视频告7.社交媒体营销推8.经销商管理22对新兴品牌，第三跨境电商平台是种低槛的市场进模式；然，独站，作为新增点，可为品牌带来远红利1.独站&2.第三跨境电商平台：中国成熟出海品牌可以考虑通过开设线下店来实现渠道差异化战略 3.线下店：美国市场的年销售额不低于3-5 亿币。持有国际产品认证，例如 WERCSmart、CE 安全合格认证 等。未来 3-5 年的商业计划（包括新产品开发计划、销售和营销策略等），以更快通过零售店的内部评审。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场0102030410-20 亿币在美国市场的年销售额约回到线上独站的话题，中美企业的成功案例表明，持续加码站内运营和推的投，包括界设计、搜索引擎营销优化、质量视频告宣传和社交媒体软营销等，对源源不断地吸引流量，增加消费者的购买意愿起着关重要的作。线下渠道，建有效的经销商管理体系是实现出海业务可持续发展的另基。对于拥有多个销售渠道的企业来说，渠道差异化战略是减少渠道间相互蚕的关键。公司可以斟酌：良好的界设计可以为独站访客提供流畅且效的线上购物体验，利于增加留存。以下是摘录于由歌和 Shopify 联合发布的中国跨境电商 DTC 指南（链接）中关于独站建设和运营的“不容忽视的 5 守则”，可作为您站查验和优化的参考：1)专业正规、错落有致的站界，例如整洁的布局、清晰度的产品配图，准确的案、本地语选项等2)清晰、可信的产品信息3)便消费者付并保证交易安全的付款具4)多渠道沟通式，例如在的明显位置设置“联系式”按钮，并链接相应5)与消费者互动的内容展，例如在商品展包含照、视频的评论可以考虑在美国建线下体验店。在积累了够的资源之后，品牌可以尝试开设线下店。有助于壮新的销售增点，另，很程度改善消费者购物体验，拉忠诚度。相其他品类，科技、消费电顾客对于售前对咨询、产品试和售后维保服务有着更的期待。因此，线下体验店对于这两类品牌在美国期颇为重要。利歌解决案降低“每动成本”(Cost per Action,CPA)：位歌客因 CPA 过遇到了意增瓶颈。在共同复盘后，从的站体验度出发，建议独站设计和视频创意应更契合海外当地化。该客采纳此建议后，成功实现了 50%的转化率增及 40%的 CPA 减低。渠道营销运作销售与营销 4.界设计5.搜索引擎营销优化6.质量视频告7.社交媒体营销推8.经销商管理1.独站2.第三跨境电商平台3.线下店23持续优化独站的界设计，可以改进访客的浏览体验，从提升销售转化的可能4.界设计：在独站和线下旗舰店、快闪店、体验店销售季节限定和定制化产品，以传达品牌故事的核理念。对于常规或当季产品，在第三跨境电商平台和线下零售商低价售卖，以拉动销售。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304利歌 SEM 解决案(MaxMagic)实现品牌搜索增：视频营销的重要性与俱增。视频告以极具视觉吸引和动态效果的式动地展品牌故事及其产品和服务内容，更容易给受众留下深刻的印象。90%的消费者期望看到更多视频形式的告，不仅仅是字或者图。相于浏览商品的字信息或图，的消费者表在观看视频告后更愿意下单购买该产品。64$不断优化歌 SEM，以精准触达标受众5.搜索引擎营销优化：质量的视频（真实可信、融多种本地化元素）促使购买率更上层楼6.质量视频告：尾关键词的竞争对与短尾关键词较少，可以助品牌在搜索引擎结果中的排名更加靠前，提转化的可能。定期检测关键词的搜索热度也很重要。暂停使、修改搜索频率低的关键词，并将更多的预算分配给搜索率较的关键词。利多种歌质量关键词查找具，找出性价最的关键词。由此可，“创作极富感染的视频内容”成为了每个出海品牌必修的课题。中国出海企业可以运“ABCD”原则（该原则基于研究 YouTube 热视频得出，详第 25），以有效吸引受众的注意，提升对品牌的认知和记忆度。同时，为了更程度拉近与观众的距离，增强情感联结，视频告应尽量采当地的语叙述习惯和审美格，并融相关化背景。成式 AI 具，作为效的视频具，能够极程度提视频告的本化平。此外，将发创作的视频（如开箱测评、产品推荐、使教程等）然地嵌产品描述和评论，可以提升品牌可信度和商品信息的真实性。使优化后的关键词，该品牌成功提了搜索告的覆盖率。商品成交总额(GMV)增了 208%，告出回报率(ROAS)账平均值出 47%。歌 MaxMagic 帮助提取了该品类过去 30 天内搜索量最的关键词，供此客参考和优化。某中国消费电品牌在海外品牌搜索量持续低迷。尽管该品牌尝试了关键词拓展和优化，但效果依旧不理想。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304添加时下流标签和关键词，以提曝光量，并触达到更阔的受众。使歌 SEM 具有助于触达标受众，通过质量的视频和精设计的界能幅度留存受众。此外，品牌还能通过以下软营销策略，进步增加其在社交媒体上的热度，从为独站引流。Attention-引起注意在视频开始的前 5 秒“期”内迅速展现核故事情节。通过引胜的视听效果（如使对度的视觉效果和频，及紧凑的构图，清晰展物和产品），紧紧抓住观众的注意，使其沉浸在您的品牌故事中。Branding-亮出品牌在视频的开头尽早开始介绍品牌的核价值和产品信息，并将之贯穿于整个视频。同时，利琅琅上的频节奏和多样化品牌元素（如 LOGO、产品、告曲、代）来加深观众对品牌形象和定位的认知和记忆。Connection-建联系运直奔主题，简介明了的语讲述融合了产品功能和情感信息的品牌故事。同时，通过幽默的语、制造惊喜和悬念等式帮助观众建与品牌的感情联系、产共鸣。Direction-引导动视频结尾时使字展、动画效果或语提等多元式来引导观众采取关注或购买等动，励其下单购买，以增加转化。以品牌特有的元素（如 LOGO，明星、意领袖、红代）收尾，会使视频更令难忘。运“ABCD”原则来创作质量的视频告25在社交媒体平台开展极具吸引的软营销，为独站持续吸睛7.社交媒体营销推：增加与的互动频率，如定期举办有奖投票、问答和竞赛（主题可包括公司的新品发布、营销主题活动、企业社会责任举措等），以提参与度。利红视频和软营销，以及的真实反馈做信背书，以增强品牌和产品的可信度。尽可能多得出现品牌元素（颜、字体、消费者最关注的产品功能属性和品牌的情感触发点），以加深增强消费者对品牌定位的认知。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304我们很重视经销商关于当地市场的反馈。他们会分享些热销产品的信息（例如某款类型、颜），我们能更好地了解消费者的喜好，并相应地调整、升级我们的产品。此外，经销商还能够帮我们牵线美国头部零售商，我们也会充分利这些沟通机会向他们请教业动态、消费者购买习惯的变化趋势，以便进步缩与业内头部品牌在本地化平的差距。充分利经销商丰富的当地资源除了快速拉动销量，海外经销商还可以帮助中国出海品牌与当地市场的合作伙伴建联系，并在以下个领域提供重要持：品牌可以通过与经销商定期沟通（例如定期召开度、季度会议）来达成以上标。“234 通过经销商来实现分销仍然是中国品牌在短中期内海外销售的主要渠道（约占总销售额的 50-70%）。该模式有助于品牌在短时间内提收，并为海外运营节省量的时间，员和资成本，对与处在出业务初期品牌）。因此，如何管理现有的经销商，巧妙地利其当地资源，以战略合作伙伴的关系共同成，从实现在美国业务的可持续发展，是个富有启发性的课题。26与经销商建互惠互利的伙伴关系对于进步拓展海外市场具有深远影响8.经销商管理：如果可能的话，尤其对于刚出海的新兴品牌来说，可以与经销商共享设施（例如仓库）和其他服务的供应商资源（例如物流服务提供商），协助运输、退货甚售后服务。由经销商及时更新业研讨会和展会等商业活动的资讯。与中国出海品牌共享业界脉资源，如推荐有合作潜质的意领袖或络红、精专于某赛道的投资机构和头部零售商等。收集市场洞察，包括竞争格局（谁可能成为关键潜在竞争对）、消费者偏好以及法规、监管要求，这些对业务本化关重要。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304定期举办线上、线下培训课程，确保经销商理解品牌定位并提供标准化服务。可以参考以下主题：品牌指南、产品陈列式、营销叙事法、营销活动、售前和售后服务标准等。设定明确的标和与之对应的动计划(OKR 1)注释：1 OKR 全称 Objectives&Key Results，即标与关键成果；2 成熟品牌指能够整合多平台营销（告，众筹，红，平台），定期更新质量较的素材，有专业的内容营销团队或者外包团队，且 CPA、ROI 期稳定向上。确保合作伙伴关系有效运作，实现互惠共赢为经销商在当地市场的成功提供培训和持促进产品开发、营销和服务的深度合作 2327设定清晰的短期业务发展标。制定标导向、可量化的绩效衡量指标（传统 KPI，包括销售增、客满意度、库存周转率和净利润）。创建极具竞争的经销商返利、激励制度，以激发合作伙伴的积极性。明确、具体且实际可的 OKR 对于激发经销商的愿景和指导常业务关重要。有必要进定期的半年度、年度回顾，品牌与经销商互相分享现状、调整标。提供全的销售和营销材料持。例如，常问题解答模板，品牌和产品宣传册，以及与中美头部企业在销售和营销领域的最佳实践和成功案例等。让经销商参与产品选品、升级和创新阶段，以保证产品组合符合市场实际需求。品牌（尤其是中国成熟出海品牌 2）也可以考虑与经销商起开展营销活动，并分担营销资成本，以此来展对合作伙伴的坚定承诺，也能进步增强经销商对品牌的认可和信赖。科技品牌可以派遣程师到现场进技术培训，或者将经销商培养成为具备基本保养和维修功能的站点、服务中。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304商品设计、调整、升级以及本地化商品共创发布前发布中采购原材料、产及供应链管理（未在此报告中展开）追踪、分析销售数据并相应调整商品策略（未在此报告中展开）发布后商品开发周期放眼全球市场，数字化快速发展并深刻影响着们的活。消费者变得度信息化，能够通过互联、社交媒体平台和移动应轻松地获取各种商品和服务的信息。这种消费环境也促使们对精细化的商品和服务抱有更的期望（尤其是在市场益细分化、众化的发达国家）。为了在新异的海外市场中保持竞争并实现期可持续发展，中国出海品牌需要不断推陈出新，并且在深了解不同地区的市场环境、化背景和消费者习惯的基础上，加对商品本地化的投。值得提的是，为每次新品发布专定制系统化、全的营销策略能够增强品牌吸引流量的能，提商品在标市场中的曝光度和影响，从拉动销量。本节将按照以下流程框架，分享关于商品设计、调整、升级和本地化的指导针以及新品发布的营销策略，以帮助品牌更好地应对海外市场的挑战。2商品设计新品发布34528品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304“注释：*新兴品牌直接将国内商品（未经调整和改进）或商品销售到海外市场。信息来源：歌内部数据。1.商品设计、调整、升级以及本地化：为了在海外市场取得成功，中国出海品牌需要持续商品开发，根据当地消费者需求相应地调整商品设计、功能与特性。此外，与红和关键意消费者（KOC）合作（详下“商品共创”部分），借助他们对市场趋势的敏锐洞察，打造出更契合消费者偏好的商品。中国出海品牌（尤其是新兴出海品牌*）通常选择直接将国内在售的商品（在未经调整和改进情况下）销往海外市场，以迅速拉动销量。然，不同的市场具有不同的化、习惯偏好，国内商品的属性法完全满当地消费者的需求，所以实际的海外市场表现可能不尽如意，甚会持续下滑。因此，在将商品出到某海外市场之前，进本地化调整，从表明品牌在海外当地深耕的决，助其在该市场赢得良好的声誉和消费者共鸣。我们常重视产品升级、调整，以满当地消费者的需求。我们会通过歌数据发现不同市场在外观设计审美上的差异，根据不同地区的偏好调整产品颜、功能和规格。例如，美国消费者体型起国内消费者偏。我们会因此增加产品的宽度和承重能，使其更符合美国消费者的使为习惯。这样做收获的效果常理想，增加销量的同时也提了消费者满意度。前我们会根据消费者使为的变化不断升级产品，定期推出新的 SKU。追踪、分析销售数据并相应调整商品策略商品设计商品设计、调整以及本地化商品共创新品发布采购原材料、产及供应链管理图表 10：美国消费者最关注的时尚和消费电产品的共性特征了解海外消费者最关注的产品特性及功能（详图表 10），并在产品设计、调整、升级和本地化过程中重点打磨和提升这些领域的产品表现，才能进步提产品竞争。时尚业消费电业 229颜料格品牌材料、元件颜图案格以消费者为导向的商品调整和升级是实现销量可持续增的关键。品牌需要密切跟踪消费者需求和使习惯的变化，以及时调整商品研发向品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304注释：*新兴品牌直接将国内商品（未经调整和改进）或商品销售到海外市场。2.商品共创：与其他品牌进商品共创，尤其与在某垂直领域深耕多年并具备技术壁垒的品牌的合 作，可以让企业获取更多元的商品设计视 ，借助合作伙伴的技术专，以更具吸引和独特性的商品为消费者带来焕然新的体验。通过共同探索创新，合作双能为消费者提供更专业、全的商品解决案。以影Insta360 和徕卡 Leica 的合作为例：红和 KOC 在特定领域的专业知识以及对当地消费者需求的深理解对于商品开发常具有建设性意义。完成商品雏形或样品设计后，品牌可以邀请当地红和 KOC 对商品进反馈，并做出相应改进和调整，共创出能满消费者需求，并让其眼前亮（超出预期）的商品。以铂陆帝 BLUETTI 为例：铂陆帝 BLUETTI 是家专注便携式电源和太阳能解决案的中国品牌，提供、商储能系统、能源互联管理系统的设计、研发等体化服务。铂陆帝 BLUETTI 在独站和海外社交媒体平台上都设了“加社区”按钮，并设置了准问题，以过滤和筛选出对其商品兴趣度、有购买潜质的。商品正式发布前，铂陆帝 BLUETTI 会将新品送给社区中最活跃、互动最频繁的，收集他们对新品的反馈（如可改进之处，不必要功能等），并进商品调整和改进。基于对艺和创新的共同追求，影 Insta360 和徕卡 Leica 打造了款全景相机Insta360 ONE RS 英全景相机。影 Insta360 在全景技术，保持了如既往的准，并借助徕卡 Leica 在光学和数字成像的超技术，清晰捕捉暗部细节，压制噪点，抑制光，还原纯净通透的画。Insta360 ONE RS 英全景相机帮助更好释放全景相机的应潜，让不仅可以轻松捕捉活中的精彩瞬间，还能以更的品质展的创造，与他分享属于的故事。30在商品设计初期邀请红和 KOC 根据当地市场需求提供商品调整、升级建议品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304新品发布活动的收视率是多少？拉新成本是多少？从营销的度来看，新品发布通常经历三个阶段：发布前（预热）、发布中和发布后。只有合理分配投到这三个阶段的营销预算和资源，品牌才能够在新品发布过程中有效地吸引消费者的注意。中国出海品牌应持续追踪、评估新品的声量表现，并不断调整、优化营销策略，实现新品转化最化。图表 11：新品发布的三段式战略触达效果最化发布前（预热）发布中发布后5.发布后：3.发布前（预热）：4.发布中：由于在第阶段缺乏曝光度，导致新品讨论度和关注度不新品发布后没有持续进宣传和推，导致销售转化率不如预期商品设计追踪、分析销售数据并相应调整商品策略采购原材料、产及供应链管理新品发布发布前发布中发布后34531品牌触达到了多少新？第阶段宣传和营销活动效果的衡量指标包括：最佳新品发布时间是在预热后的 2 周内。新品发布后的 4 周是最关键的阶段，需要对新品热度进持续跟踪和监测。第三阶段宣传和营销活动效果的衡量指标包括：第阶段宣传和营销活动效果的衡量指标包括：先前不知道、不了解该商品的观众现在有多少表现出了兴趣？品牌关键词的搜索量是否有增加？有多少看到告后访问了独站？在预热阶段，品牌需要尽可能地激发观众对商品的好奇，通过各种式调动消费者的期待，例如发布预告、故事短，借助 KOL、名制造话 题，为正式商品发布“造势”并拉消费者的预期。新品正式推出市场时，品牌应该制定个完整的营销策略，实现声量最化，包括增加告投放频率、同时在多个渠道投放告，尤其是流量较的社交媒体平台或直播活动。新品发布后，品牌仍需对商品进宣传和推，以保持消费者的关注和兴趣。在此阶段，品牌可以与 KOL 合作，借助他们在社交媒体平台上的知名度和影响，励购买，实现销售转化的标。品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304公司每天都临着来独站、第三电商平台、社交媒体平台以及线下经销商产的量数据。这些数据对企业了解市场趋势、分析消费者需求以及优化商品与服务都起着关重要的作。通过收集、整理和解读这些数据，企业能够准确地把握市场动态，及时做出商业决策和调整。本节将详细展在商品开发、品牌建设和精准营销这三，如何收集有效数据并开展分析作。品牌建设商品开发精准营销消费者想要什么样的商品?通过解读终端需求、偏好、满意度、痛点和期望等数据，更效地进商品升级和开发。如何有效地与消费者沟通，并建情感共鸣?通过数据分析，品牌能够识别哪些功能最吸引消费者，是触发他们购买的关键因素；品牌还能够洞察消费者的情感需求，揭他们选择某品牌、商品的背后驱动，从创造出引胜的品牌故事，与消费者建情感联结。通过追踪并分析消费者购买过程中的全链路数据，选择投资回报率最的营销渠道，并利这些数据添加消费者标签，以达成精准投放的标。如何保持良好的告投资回报率?32品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304商品开发 Consumer Needs消费者需求Corporate Performance&Feasibility公司业绩和商品开发可性Competitors Strength竞争对优势33从了解客需求开始从竞争对上汲取灵感洞悉消费者需求和市场现有商品之间的差距，锁定空领域明确同业竞品与消费者期望、市场发展趋势之间的差距，分析其中的原因（例如，在耐性、性能表现，价格和服务等未满消费者预期），从找到空领域，为公司新品开发和价格调整等战略决策指引向。决策落地前，公司仍需要对技术、资、合规、运营和产排期等进全的可性评估。了解同业竞品的商品属性和销售业绩，分析其优势和短板。对业动态保持敏锐的洞察，以便更准确地预测中短期市场需求的变化。定期关注竞争对的重要战略举措（例如新品研发计划和定价策略），及时掌握市场竞争态势。了解当地潜在消费者在商品功能、尺、颜、格和使场景等的需求和偏好，密切关注他们的消费为变化，并捕捉背后的原因（例如由于习俗导致消费者购买为发的变化）。找到影响消费者购买决策的重要因素，洞察近年来的变化以及未来的趋势。洞察消费者对现有商品的满意度、未满的需求、以及对未来商品改进的期待。全分析消费者需求、公司以及竞品的销售表现，为商品升级和调整指明向品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304所需数据数据来源和调研法内部数据外部数据销售业绩（根据商品属性进分类，提取过去1-3年的销售数据）独站、电商平台、线下渠道、以及经销商端的销售数据/消费者需求根据商品属性进分类，过去 1-3 年的消费者需求及偏好变化/商品属性、概念测试调研歌趋势分析商品使体验、满意度、痛点和未满的需求通过消费者定性访谈、座谈会，深了解消费者对于商品的使体验和态度(Usage and Attitude,U&A)对商品改进、创新的期待/商品共创作坊歌趋势分析竞争对产品及其所具备的优势经销商反馈案头研究歌热销产品报告以下为些重点数据来源和调研法供参考：不同市场性消费者的材特征差异很，并且喜好不同（例如喜欢的颜）。如果洞察不到位，很有可能折损品牌形象。我们会利歌数据看整个业的趋势、流量热点、以及该业内消费者喜欢的产品款式、颜等。这些数据对我们的整个产品研发和市场营销帮助常。商品开发“34全分析消费者需求、公司以及竞品的销售表现，为商品升级和调整指明向经销商反馈利络爬技术从线上销售渠道（独站和电商平台）和社交媒体平台收集到的消费者反馈品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304消费者对情感动机和社会价值这两没有清晰的认知，甚乎没有认知，这给品牌如何搭建强有的品牌故事带来了挑战。在这种情况下，系统性的消费者研究和智挖掘显得尤为重要。以下以“洞悉消费者情感动机”为例，分析品牌如何运多种咨询及调研法，深挖掘消费者的情感需求与动机。数据来源和调研法主要标和解决案内部数据外部数据/品牌建设发掘情感动机量化情感动机，并按照消费者的关注程度进排序对核消费者的情感需求给予特别关注35通过更深的消费者研究，揭构建品牌故事的关键情感动机和社会价值对潜在消费者进定性研究，引导消费者主动分享其价值观，以及背后的考虑因素创建个情感动机清单，与消费者进头脑暴，引导他们分享更多想法基于上述收获，总结所有的情感动机通过定量调研来量化情感动机将消费者的情感动机与他们对品牌定位的认知相对照，分析得出两者间的联系与差距关注并重点解读核消费者（价格敏感度低，但品牌忠诚度的消费者群体）的数据，了解他们与潜在客在情感诉求与品牌感知的差异从核消费者的情感动机中选取 1-2 个与品牌使命、核价值有强关联的因素，帮助品牌巩固并强化形象，讲述出更富有感染的品牌故事内部团队观点经销商反馈竞品成功案例通过消费者定性访谈、座谈会，了解消费者的活追求、社会价值，及对于产品的使体验和态度消费者定量调研（线上、线下）每年定期启动品牌声誉跟踪项(Brand Health Tracker)，洞察消费者智变化品牌营销商品数据如何制胜海外成熟市场01020304注释：*成熟品牌使多渠道数据来辅助业务决策，并可能拥有规模的可视化技术、数据中。此外，消费者“购买漏”(Purchase Funnel)的数据也可以作为消费者分类的基础，品牌可参考以下列出的类别为消费者添加更细分和精准的标签。添加消费者标签是个持续的过程，需要不断收集并分析消费者画像，根据画像的各维度特点针对性指导、调整营销策略。与此同时，还需要结合消费者调研（例如，客群细分研究、产品使体验和品牌认知调研等）的结果，从确保数据标签的有效性和准确性。中国成熟出海品牌*可以将上述的消费者数据录客管理系统，定制“千千”的独站内产品展和客激励计划。例如邀请常客提前预购、给予独家优惠、提供推荐费或者赠送线下快闪店限量体验券等。这样的策略有助于增加产品销量并扩品牌影响，进步提升消费者互动率并提升品牌忠诚度。对于中国成熟出海品牌，建专的告、标签数据分析团队是个明智的决策，帮助品牌效解读数据，制定精准的营销策略客互动消费历史转化、成单路径消费者画像36精准营销分析消费者购买过程中的全链路数据，结合消费者调研，获取更精准的消费者画像和标签，争实现“千千”的独站内商品展，并提供定制化的激励计划向告主展了独站访客如何逐步成为品牌顾客的过程（消费者“购买漏”数据）。产品偏好购买频率客单价消费者在独站上的反馈、评论。于识别持者、反对者或需要额外服务的顾客。社交媒体互动，如评论、点赞、转发。消费者通信、沟通偏 好，如电邮件、社交媒体、短信等。年龄、性别、地区、收平、职业、受教育程度等。基础信息个性、兴趣和价值观等。理特征37业动态及消费趋势洞察 时尚、美妆和消费电本节将进步探讨时尚、美妆和消费电市场的业动态和消费趋势（将深研究以美国为代表的发达市场）03业动态以及消费趋势洞察时尚、美妆和消费电01020304注释：1 代指美国消费者对该品类的兴趣度和需求量；2 Cost per Click(CPC)：代指业竞争平。信息来源：歌搜索相关数据（数据截 2023 年上半年）。时尚、美妆和消费电或将成为中国品牌出美国市场最有潜的业疫情期间，幅增多的居家时间推动了消费电、家居&园艺，以及宠物品市场的增。如图表 12 所（横纵坐标分别为“美国消费者点击量”1 及“单次点击告费”2 增率），宠物品依旧深受美国消费者欢迎，但市场竞争激烈（单次点击告成本逐年速增）；家居与园艺类商品受消费周期、需求动不等客观因素影响，增趋势和其他零售业（如美妆、汽配件、宠物品等）相较缓。“单次点击告费”逐年增率美国消费者点击量逐年增率美国消费者点击量平均每年增率：7.4%节假装饰品与礼品婴品家居与园艺玩具宠物品汽配件美妆时尚消费电0图表 12：美国市场各关键业需求端增潜和业竞争平分析38中国出海品牌应敏锐洞察其所在领域的市场动态及消费者为变化，预测中短期的未来趋势，从及时做出商业决策的调整。从业来看，时尚，美妆和消费电市场的竞争饱和度相对较低（“单次点击告费”逐年低）且消费者点击率逐年快速增，对于中国出海品牌来说，发展潜巨。泡指美国消费者点击量逐年增率指 2023 年上半年相 2022 年同期的增率本章将深探讨这三个赛道时尚，美妆和消费电的业动态和消费趋势，希望对准备出海以及有志于进步拓展海外业务的中国企业家们有所启发。时尚美妆消费电业动态以及消费趋势洞察时尚、美妆和消费电020222027E2022 年，美国时尚业市场规模达到约4,470 亿美元（作为对，整个东南亚时尚业规模约 140 亿美元），预计未来 5 年将保持 3-4%的年均增速（详图表 13）；配饰将成为新的增引擎（详图表 14）。需求端，不断增的个可配收（2018-2022 年的年均复合增率约 4%）推动了时尚消费的端化。其次，疫情期间形成的购习惯也使得线上消费重持年年上扬的势。供给端，伴随着消费者购习惯的养成，更多的品牌商、零售商搭建独的上商店，采多元化的营销式来尽可能多得增加与消费者的触点及互动可能，特别是通过在YouTube 等社交媒体上由名及意领袖进的品牌或商品宣传。再者，以 AR 为主的数字科技进步优化了线上购物体验（例如虚拟试穿），定程度助线上业务增。信息来源：Statista;美国联邦储蓄系统（美联储）。图表 13：按销售渠道划分的时尚业收（2018-2027E；单位：10 亿美元）76.3A.1U.2D.8X.9v.3C0447553年复合增率：1%年复合增率：4%图表 14：按细分市场划分的线上收同增（2018 2027E）时尚业整体配饰服装鞋履30$%6%0 02120222023E2024E2025E2026E2027E美国时尚业规模增速 3-4%，配饰或将成为新的增引擎电商线下39时尚美妆消费电业动态以及消费趋势洞察时尚、美妆和消费电01020304注释：*颜以潘通(Pantone)卡为准。信息来源：益普索 Ipsos 基于 2022 年 4 到 2023 年 3 从 Twitter、Instagram、YouTube、Reddit 等站积累的消费者话题的分析。图表 15：增最快的胆*（消费者讨论度增速同增 20%）对于美国消费者来说，时尚有着举轻重的意义，并在近年来成为常表达我的有段。在时尚相关消费的过程中，消费者希望通过品牌及其设计灵感的选择来展个性，并借此吸引与志趣相投的。对时尚消费者来说，宣扬我的关键在于多样化设计格和多类型尺码供选择。以运动服饰为例，酷炫街头、运动休闲、外是近年来盛的格。同时，品牌越来越多地应胆的彩来触动消费者的神经、满其“表达我、与众不同”的情感认同。研究表明，2022 年 4 2023 年 3，亮粉、苔、霓虹粉和夜空蓝的是美国消费者讨论热度增最快的服饰颜（详图表 15）。渴望我表达亮粉212%苔76%霓虹粉47%夜空蓝43%深紫红38%灰绿31%霓虹绿23%杏22%翠绿21%舒适度在消费者的消费观念中直扮演着经久不衰的。疫情期间，消费者更是逐渐养成舒适着装的习惯，短期内还是会将这习惯“贯彻”下去。美国年轻代要求舒适、有机料、宽松的剪裁、弹性（如纯棉材料）。时尚业直在试图弥补其对环境和态造成的伤害。消费者为绿环保和环境可持续性的相关商品及服务买单的意愿在增强。以下是受到较关注的可持续性案：除了传统的速和防料，新兴科技料赋能更舒适的穿着体验，获得越来越多消费者的关注。如：舒适上关注可持续性科技创新满多样化功能性需求时下美国时尚业有四关键消费趋势渴望我表达、舒适上、关注可持续性、科技创新满多样化功能性需求40使可回收、可循环使的材料环保包装低碳运输式增强保暖功能的墨烯智能服装减少异味、汗味的物活性聚酯料消费电美妆时尚业动态以及消费趋势洞察时尚、美妆和消费电01020304注释：*指护发、除臭剂、剃须商品等除部护肤以外的头发、体护理。信息来源：Statista。2022 年，美国美妆业规模约 870 亿美元（整个东南亚美妆业规模约 280 亿美元），预计未来 5 年将保持 3%的年均增速（详图表 16）；化妆品和部护肤市场 2021 年以来引领增（详图表 17）。需求端，消费者寻求度专注于解决特定肤问题（如抗皱、提亮肤、美、紧致等）且安全有效的效能护肤品，推动品牌潜研发这类商品，以满不同消费者的特定需求。从供给端来看，社交媒体营销成为了业规模增的重要推。得益于极的实性、观赏性、娱乐性和创意性，化妆和护肤教程以及商品推荐类美妆视频成为了 YouTube 上最受欢迎的内容。另，短期内，线下店仍是美国消费者的主要购物渠道（2022 年，线下渠道销售额占为 67.2%），各品牌依旧重视线下零售、快闪店的布局和物的投，以提供更全的沉浸式消费体验。加之随着市场和观念的变化，多数Z世代消费者（指 1995 年 2009 年出的代）认为美妆不再只是性的专利，男性护肤、化妆也开始被接受、兴起；男性美妆商品的消费正在逐年增。因此，在市场营销、商品创新等更具性别包容性的品牌或将迎来机遇、脱颖出。图表 16：按销售渠道划分的美妆业收（2018-2027E；单位：10亿美元）2002120222023E2024E2025E2026E2027E25%5%-5%-15%-25%美妆业整体化妆品头发、体护理*部护理图表 17：按细分市场划分的线上收同增（2018-2027E）美国美妆业规模增速 3%，化妆品和部护肤持续引领市场增电商线下41 201820222027E81.12.8g.2U.1D.9.987101年复合增率：2%年复合增率：3%消费电美妆时尚业动态以及消费趋势洞察时尚、美妆和消费电01020304信息来源：益普索 Ipsos 基于 2022 年 4 到 2023 年 3 从 Twitter、Instagram、YouTube、Reddit 等站积累的消费者话题的分析。中性商品成为流趋势（尤其是化妆品和）护肤，“抗衰”成为焦点天然、安全、零残忍成分的美妆商品愈发受欢迎美国美妆业的三消费趋势：成分天然、安全、零残忍（不涉及动物试验）；中性商品（尤指彩妆和）；抗衰功能（针对护肤品）42天然成分，如坚果油、椰油，维素 E，花提取物等益受到消费者的睐。杜绝使与癌症，内分泌紊乱，器官、系统毒性有关的有害化学物质如苯甲酮、丁基羟基苯甲醚等，对于消费者来说变得愈发重要。避免利动物进商品、成分、配试验，体现品牌的关怀，能有效增加消费者的购买意愿。起度性化或男性化的商品，美国消费者更喜欢元性别、向所有性别的美妆商品。如：对于指甲油，消费者偏好、灰等中性颜。同样，中性趋受到消费者追捧。从配到包装，他们更希望商品是为所有设计的，仅针对男性或性。肤化问题，例如肤出现斑、皱纹等问题愈来愈受到美国消费者的关注。与中国市场趋势同异，视醇、玻因和胜肽是成为最受追捧的三抗成分。此外，消费者正在寻找类似“迷你实验室”的个性化护肤服务，即能够针对个的肤问题进配升级等定制案，从满不同程度的抗衰需求。美妆消费电时尚业动态以及消费趋势洞察时尚、美妆和消费电01020304注释：1 代指美国消费者对该品类的兴趣度和需求量；2 Cost per Click(CPC)：代指业竞争平。信息来源：美国海关及边境保护局；Statista；歌搜索相关数据（数据截 2023 年上半年）。图表 18：消费电各品类的需求端增潜和业竞争平分析泡指美国消费者点击量逐年增率指 2023 年上半年相 2022 年同期的增率美国消费者点击量逐年增率家电器打印，复印，扫描，传真设备厨房电器洗涤设备頻设备电配件影像设备电游戏机吸尘器机电源相机与光学设备电脑0得益于进品牌的不断涌以及线上销售和营销的推动，消费电商品在美国市场呈现出强劲的增态势；其中，相机、光学设备、电源、机和电脑的需求增快且业竞争平较低，预成为出海“潜股”432022 年美国消费电商品的进总额达到 4,980 亿美元，相 2021 年增了 8.4%。美国国内的通胀将持续拉动对具有价格优势的进商品的需求，预测未来两年进量仍稳步。与此同时，进品牌持续增加对多种形式线上数字营销（如搜索引擎营销、社交媒体、视频告和红、意领袖营销等）的投，以逐步提其在美国市场的知名度和商品考虑度。渠道，线上销售的份额占逐年增加。据Statista 预测，2025 年线上销售的例预计将达到 70%（2022 年为 60%）。另，越来越多的品牌将进步采先进技术（如智能、增强现实、虚拟现实、元宇宙和物联、5G、其他超速络）进新商品开发，突显商品的智能化、反应快速化、个性化和差异化。如图表 18 所，相机与光学设备、电源、机和电脑的市场营销回报率相对较（消费者点击率 快速增，“单次点击告费”逐年低），有望成为出海主要发赛道。“单次点击告费”逐年增率美妆消费电时尚业动态以及消费趋势洞察时尚、美妆和消费电01020304得益于们与俱增的环保意识和政策持，电动交通具（尤其是电动和电动滑板），的市场规模迅速攀升数字医疗正在不断发展美容仪是另个快速增的领域与此同时，电动交通具，数字医疗和美容仪正在海外市场迅速兴起44预计 2023 年美国电动的销量将达到 230 万辆，并在 2026 年底达到 300 万辆以上。并且，科技的加持（如数字显仪、GPS 导航、与智能机应的互联）将进步增强体验，需求激增。随着技术的进步（如机交互和智能），通过应程序（例如，为注意不，有多动症等为障碍提供解决案的应程序）和电设备提供治疗案的数字医疗势头迅猛。截 2023 年 1，该市场规模为 2.5 亿美元，预计未来年的年增率将超过 20%。此外，美国不断增的年，预计会进步促进“银发经济”发展，为通信设备（如处助听器和本转语技术）提供新机遇。随着均可配收和美容意识的提，们更加注重追求品质的时尚潮流活式。再加上活节奏的不断加快，使便携式、简单易的美容仪进居家美容受到越来越多中年消费者的欢迎。其中，脱仪的增最为明显，其次是清洁和祛痘类美容仪。45附录04附录01020304本报告结合 Google 歌专家和益普索 Ipsos 中美团队的前沿业洞察和成果，融合了外部业专家的观点。彭 蓓中国成型客事业部，重点客业总监王静仪中国成型客事业部，重点客业经理汪旌蓓中国成型客事业部，重点客业经理罗 茜中国成型客事业部，重点客业经理王浩翾 中国国际增部顾问张 岳 中国国际增部顾问张迪中国国际增部总监詹惠婷 歌告中华区市场部资深总监夙晔Strategy3，初级合伙向慧乐Strategy3，咨询顾问张周晖Strategy3，咨询顾问Adam BrowningJanis CondonAlexa Gusman 李思炜韩卓璇张 婷研究法根据 Google 歌和益普索 Ipsos 团队的内部讨论以及 Google 歌出海领袖圆桌会议的调查结果，此报告确定了中国出海品牌在拓展海外业务时最关注的话题和主要挑战。报告分享了“如何帮助出海国牌克服这些挑战，制胜海外成熟市场”的实操指南，为中国出海品牌提供定参考与借鉴。益普索 Ipsos 团队针对海外经验丰富的成熟国牌、正处于出海起步阶段但发展势头迅猛的新兴国牌，以及美国领先企业开展深度访谈，挖掘他们成功背后的关键因素。同时，益普索团队利国内外官数据库和站，并通过社交媒体数据聆听等法获取美国市场的业动态及消费趋势。此外，团队基于 Google 歌提出的“九能”框架和益普索 Ipsos 战略分析模型、具对此项洞进了全分析和总结。Google 歌和益普索 Ipsos 团队进了多次头脑暴研讨会，旨在为中国出海品牌提供最切实可且最适合当下国内外商业环境的业务解决案。46此报告由 Google 歌和益普索 Ipsos 联合编辑，我们由衷感谢参与本次研究的中国出海品牌及美国品牌对本报告的持。报告编写过程中也得到 Google 歌多个部的持，致以衷感谢。主要贡献Google 歌核项团队报告主要撰稿 益普索 Ipsos 团队特别感谢以下益普索 Ipsos 团队成员的协助附录01020304本报告由歌告（上海）有限公司（以下简称“歌”）和益普索（中国）咨询有限公司（以下简称“益普索”）联合发布。除报告中引的第三数据和公开信息外，本报告的归歌和益普索共同所有。任何机构和个不得以任何形式复制、翻版、分发、刊登、发表或引本报告中包含的任何信息。歌和益普索保留对此免责声明的最终解释权利。如需进步了解相关业务领域，敬请联系:夙晔电邮件：startwithus-也可扫描以下维码获取更多信息：47获取最新业报告，掌握市场深度洞察，欢迎扫码订阅：战略咨询 Strategy3，初级合伙电邮件：

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年度中国对外直接投资统计公报 中华人民共和国商务部 国家统计局 国家外汇管理局 年度中国对外直接投资统计公报一、中国对外直接投资综述二、中国对外直接投资流量、存量三、中国对世界主要经济体的直接投资四、中国对外直接投资者的构成五、中国对外直接投资企业的构成六、附表附表 各年中国对外直接投资流量情况(分国家/地区)附表 各年末中国对外直接投资存量情况(分国家/地区)附表 各年中国对外直接投资流量行业分布情况附表 各年末中国对外直接投资存量行业分布情况附表 各年中国对外非金融类直接投资流量情况(分省市区)附表 各年末中国对外非金融类直接投资存量情况(分省市区)附表 各年中国对欧盟直接投资流量情况附表 各年末中国对欧盟直接投资存量情况附表 各年中国对东盟直接投资流量情况附表 各年末中国对东盟直接投资存量情况附录 对外直接投资统计制度一、总说明二、报表目录三、调查表式(略)四、主要指标解释及概念界定五、附录(略)年度中国对外直接投资统计公报中华人民共和国商务部国家统计局国家外汇管理局 年 有关地区部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 按照党中央、国务院决策部署 统筹国内国际两个大局 统筹疫情防控和经济社会发展统筹发展和安全 坚持稳中求进工作总基调 完整、准确、全面贯彻新发展理念 加快构建新发展格局 推动共建“一带一路”高质量发展 受地缘政治紧张、通货膨胀、金融不稳定因素增加等下行风险影响 世界经济呈现复苏显著放缓态势 年全球外国直接投资流出流量下降 跨境并购规模大幅下降 中国对外直接投资 亿美元 蝉联世界第二位一、中国对外直接投资综述 年 中国对外直接投资净额(以下简称流量)为 亿美元 比上年下降 其中:新增股权投资 亿美元 占 当期收益再投资 亿美元 占 新增债务工具投资 亿美元 占 截至 年底 中国 万家境内投资者在国(境)外共设立对外直接投资企业(以下简称境外企业)万家 分布在全球 个国家(地区)年末境外企业资产总额 万亿美元 对外直接投资累计净额(以下简称存量)亿美元 其中:股权投资 亿美元 占 收益再投资 亿美元 占 债务工具投资 亿美元 占 表 年中国对外直接投资流量、存量分类构成情况分类流量存量金额/亿美元比重/金额/亿美元比重/合 计 金融类 非金融类 注:.金融类指境内投资者直接投向境外金融企业的投资 非金融类指境内投资者直接投向境外非金融企业的投资.年非金融流量数据与商务部 年快报数据(亿美元)差异主要为收益再投资部分联合国贸发会议()世界投资报告 显示 年全球对外直接投资流量 万亿美元 年末存量 万亿美元 以此为基数计算 年中国对外直接投资分别占全球当年流量、存量的 和 流量列全球国家(地区)排名的第二位 存量列第三位图 年中国与全球主要国家(地区)流量对比对外直接投资企业:指境内投资者直接拥有或控制 或以上股权、投票权或其他等价利益的境外企业对外直接投资的国家(地区)按境内投资者投资的首个目的地国家(地区)进行统计图 年中国与全球主要国家(地区)存量对比注:年中国对外直接投资数据来源于 中国对外直接投资统计公报 其他国家(地区)数据来源于联合国贸发会议 世界投资报告 年 中国对外金融类直接投资流量 亿美元 比上年下降 其中对外货币金融服务类(原银行业)直接投资 亿美元 占 年末 中国对外金融类直接投资存量 亿美元 其中对外货币金融服务类直接投资 亿美元 占 保险业 亿美元 占 资本市场服务(原证券业)亿美元 占 其他金融业 亿美元 占 年末 中国国有商业银行共在美国、日本、英国等 个国家(地区)开设 家分行、家附属机构 员工总数达 万人 其中雇用外方员工 万人 占 年末 中国共在境外设立保险机构 家 年 中国对外非金融类直接投资流量 亿美元 比上年下降 对外投资带动货物出口 亿美元 占中国货物出口总值的 对外投资带动货物进口 亿美元 占中国货物进口总值的 境外企业实现销售收入 亿美元 比上年增长 年末 中国对外非金融类直接投资存量 亿美元 境外企业资产总额 万亿美元中国国有商业银行包括中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行和中国邮政储蓄银行图 年中国对外投资带动货物出口情况 年 境外企业向投资所在国家(地区)缴纳各种税金总额 亿美元 增长 年末境外企业从业员工总数 万人 其中雇用外方员工 万人 增加 万人 占 二、中国对外直接投资流量、存量表 中国建立 对外直接投资统计制度 以来历年统计结果年份流量存量金额/亿美元全球位次比上年增长/金额/亿美元全球位次 注:.年数据为中国对外非金融类直接投资数据 年为全行业对外直接投资数据.年同比为对外非金融类直接投资比值(一)年中国对外直接投资流量.流量蝉联全球第二 占全球比重提升 个百分点联合国贸发会议()世界投资报告 显示 年全球对外直接投资流量 万亿美元 比上年下降 其中发达经济体对外直接投资 万亿美元 比上年下降 占全球流量的 发展中经济体对外投资 亿美元 比上年下降 占 年 中国对外直接投资流量 亿美元 与上年历史次高值相比 下降 占全球份额的 较上年提升 个百分点图 年中国对外直接投资流量占全球份额情况自 年发布年度对外直接投资统计数据以来 中国已连续 年位列全球对外直接投资流量前三 对世界经济的贡献日益凸显 年流量是 年的 倍 年均增长速度高达 党的十八大以来 中国累计对外直接投资达 万亿美元 相当于存量规模的 连续七年占全球份额超过一成 在投资所在国家(地区)累计缴纳各种税金 亿美元 年均解决超过 万个就业岗位 中国对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大包括欧盟、欧洲其他国家、加拿大、美国、澳大利亚、百慕大群岛、以色列、日本、韩国、新西兰图 年中国对外直接投资流量情况 注:数据来源于历年 中国对外直接投资统计公报图 年中国对外直接投资流量在全球的位次注:数据来源于历年 中国对外直接投资统计公报.受多重因素影响 对外投资并购数量和规模有所下降 年 全球经济复杂多变 外部环境不稳定、不确定、难预料因素增多 中国对外投资并购实际交易总额 亿美元 同比下降 其中 直接投资 亿美元 占并购总额的 占当年中国对外直接投资总额的 境外融资 亿美元 占并购总额的 企业共实施对外投资并购项目 起 涉及 个国家(地区)表 年中国对外直接投资并购情况年份并购金额/亿美元同比/比重/注:年并购金额包括境外融资部分 比重为并购金额中直接投资占当年流量的比重指境内投资者或其境外企业收购项目的款项来源于境内投资者的自有资金、境内银行贷款(不包括境内投资者担保的境外贷款)图 年中国企业对外投资并购十大目的地(按并购金额)表 年中国对外投资并购行业构成行业类别数量/起金额/亿美元金额占比/采矿业 制造业 科学研究和技术服务业 信息传输/软件和信息技术服务业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 农/林/牧/渔业 交通运输/仓储和邮政业 金融业 批发和零售业 租赁和商务服务业 水利/环境和公共设施管理业 卫生和社会工作 住宿和餐饮业 教育 其他 总计 年 中国企业对外投资并购涉及采矿业、制造业、科学研究和技术服务业等 个行业大类 从并购金额上看 采矿业 亿美元 居首位 涉及 个项目 制造业 亿美元 居次席涉及 个项目 科学研究和技术服务业 亿美元 居第三位 涉及 个项目 年 中国企业对外投资并购分布在全球 个国家(地区)从并购金额看 开曼群岛、巴西、中国香港、阿根廷、英国、新加坡、英属维尔京群岛、津巴布韦、加拿大、美国位列前十 年 中国企业对共建“一带一路”国家实施并购项目 起 并购金额 亿美元 占并购总额的 其中 阿根廷、新加坡、津巴布韦、韩国、哈萨克斯坦和印度尼西亚吸引中国企业投资并购规模均超 亿美元.收益再投资占比近半 股权投资较上年增长 从中国对外直接投资流量构成看 年境外企业的经营情况良好 七成企业盈利或持平 当年收益再投资(即新增留存收益)亿美元 为历史次高值 占同期中国对外直接投资流量的 年 股权投资较上年活跃 当年新增股权 亿美元 增长 占流量总额的 较上年上升 个百分点 债务工具投资(仅涉及对外非金融类企业)为 亿美元 比上年下降 占流量总额的 表 年中国对外直接投资流量构成年份流量/亿美元新增股权当期收益再投资债务工具投资金额/亿美元比重/金额/亿美元比重/金额/亿美元比重/图 年中国对外直接投资构成情况.投资领域广泛 六大领域投资占近九成 年 中国对外直接投资涵盖了国民经济的 个行业大类 其中流向租赁和商务服务、制造、金融、批发和零售、采矿、交通运输/仓储和邮政业的投资均超过百亿美元 租赁和商务服务业保持首位 制造业由上年第三位上升至第二位流向租赁和商务服务业的投资 亿美元 比上年下降 占当年流量总额的 投资主要分布在中国香港、英属维尔京群岛、澳大利亚、开曼群岛等国家(地区)流向制造业的投资 亿美元 比上年增长 占 投资主要流向专用设备制造、汽车制造、其他制造、计算机/通信和其他电子设备制造、金属制品、医药制造、非金属矿物制品、橡胶和塑料制品、黑色金属冶炼和压延加工、通用设备制造、电气机械和器材制造、有色金属冶炼和压延加工、纺织业、化学原料和化学制品、石油/煤炭及其他燃料加工业等 其中流向装备制造业的投资 亿美元 增长 占制造业投资的 流向金融业的投资 亿美元 比上年下降 占 年 中国金融业境内投资者对境外金融类企业的直接投资 亿美元 中国非金融业境内投资者投向境外金融企业的投资 亿美元流向批发和零售业的投资 亿美元 比上年下降 占 主要流向中国香港、新加坡、英属维尔京群岛、美国、荷兰、英国、中国澳门、瑞典、越南、马来西亚等国家/地区流向采矿业的投资 亿美元 比上年增长 占 流向交通运输/仓储和邮政业的投资 亿美元 比上年增长 占 上述六领域合计投资 亿美元 占当年流量的 此外 年流向电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 比上年增长 占 流向科学研究和技术服务业的投资 亿美元 比上年下降 占 流向房地产业的投资 亿美元 比上年下降 占 流向信息传输/软件和信息技术服务业的投资 亿美元 比上年下降 占 流向文化/体育和娱乐业的投资 亿美元 是上年的 倍 占 流向建筑业的投资 亿美元 比上年下降 占 流向居民服务/修理和其他服务业的投资 亿美元 占 流向农/林/牧/渔业的投资 亿美元 占 表 年中国对外直接投资流量行业分布情况行业流量/亿美元比上年增长/比重/合计 租赁和商务服务业 制造业 金融业 批发和零售业 采矿业 交通运输、仓储和邮政业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 科学研究和技术服务业 房地产业 信息传输/软件和信息技术服务业 文化/体育和娱乐业 建筑业 居民服务/修理和其他服务业 农/林/牧/渔业 卫生和社会工作 教育 水利/环境和公共设施管理业 住宿和餐饮业 .超七成投资流向亚洲地区 对北美洲、大洋洲投资快速增长 年 流向亚洲的投资 亿美元 比上年下降 占当年对外直接投资流量的 较上年提升 个百分点 其中对中国香港的投资 亿美元 下降 占对亚洲投资的 对东盟 国的投资 亿美元 下降 占对亚洲投资的 流向北美洲的投资 亿美元 比上年增长 占当年对外直接投资流量的 其中对美国投资 亿美元 比上年增长 加拿大 亿美元 增长 百慕大群岛 亿美元流向大洋洲的投资 亿美元 比上年增长 占当年对外直接投资流量的 投资主要流向澳大利亚、巴布亚新几内亚、新西兰等国流向拉丁美洲的投资 亿美元 比上年下降 占当年对外直接投资流量的 投资主要流向英属维尔京群岛、开曼群岛、墨西哥、秘鲁、巴西、智利、巴拿马等国家(地区)流向欧洲的投资 亿美元 比上年下降 占当年对外直接投资流量的 投资主要流向卢森堡、英国、德国、瑞典、意大利、匈牙利、俄罗斯联邦、塞尔维亚、瑞士、波兰、格鲁吉亚等国流向非洲的投资 亿美元 比上年下降 占当年对外直接投资流量的 投资主要流向南非、尼日尔、刚果(金)、埃及、科特迪瓦、赞比亚、厄立特里亚、尼日利亚、乌干达、毛里求斯、加纳、津巴布韦等国表 年中国对外直接投资流量地区构成情况洲别金额/亿美元比上年增长/比重/亚 洲 欧 洲 非 洲 北 美 洲 拉丁美洲 大 洋 洲 合 计 表 年中国对外直接投资流量前二十位的国家(地区)序号国家(地区)流量/亿美元占总额比重/中国香港 英属维尔京群岛 新 加 坡 美 国 开曼群岛 印度尼西亚 卢 森 堡 英 国 澳大利亚 中国澳门 德 国 瑞 典 越 南 阿拉伯联合酋长国 马来西亚 泰 国 土 耳 其 南 非 柬 埔 寨 尼 日 尔 合 计 .中央企业和单位投资降幅较大 地方企业占比提升 个百分点 年 中央企业和单位对外非金融类直接投资流量 亿美元 占非金融类流量的 比上年下降 地方企业 亿美元 下降 占 较上年提升 个百分点 其中 东部地区 亿美元 占地方投资流量的 下降 中部地区 亿美元 占 下降 西部地区 亿美元 占 增长 东北三省 亿美元 占 下降 浙江、广东、上海、山东、北京、江苏、天津、四川、江西、河北列地方对外直接投资流量前十位 合计 亿美元 占地方对外直接投资流量的 深圳市对外直接投资流量 亿美元 列计划单列市之首 占广东省的 表 年地方对外直接投资流量按区域分布情况地区流量/亿美元比重/比上年增长/东部地区 中部地区 西部地区 东北三省 合 计 注:.东部地区包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南.中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南.西部地区包括内蒙古自治区、广西壮族自治区、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区、西藏自治区.东北三省包括黑龙江、吉林、辽宁表 年地方对外直接投资流量前十位的省市序号省市名称流量/亿美元占地方比重/浙江省 广东省 上海市 山东省 北京市 江苏省 天津市 四川省 江西省 河北省 合 计 .非公有经济控股主体对外投资增长 占非金融类流量过半 年 在中国对外非金融类投资流量中 非公有经济控股的境内投资者对外投资 亿美元 增长 占 较上年提升 个百分点 公有经济控股对外投资 亿美元 占 下降 图 年对外非金融类直接投资流量所有制构成占比(二)年末中国对外直接投资存量.在全球的位置和比重 年末 中国对外直接投资存量 亿美元 较上年末减少 亿美元 是 年末存量的 倍 占全球外国直接投资流出存量的份额由 年的 提升至 年的 排名由第 位攀升至第 位 仅次于美国(万亿美元)、荷兰(万亿美元)从存量规模上看中国与美国差距仍然较大 仅相当于美国的 联合国贸发会议 世界投资报告 显示 年全球对外直接投资存量较上年末减少 万亿美元 缩减 图 年中国对外直接投资存量情况图 年中国对外直接投资存量在全球的位次表 年末全球对外直接投资存量上万亿美元的国家(地区)位次国家(地区)年末存量/亿美元占全球比重/美 国 荷 兰 中 国 英 国 中国香港 加 拿 大 日 本 德 国 卢 森 堡 新 加 坡 法 国 瑞 士 爱 尔 兰 合 计 注:年中国对外直接投资数据来源于 中国对外直接投资统计公报 其他国家(地区)数据来源于联合国贸发会议 世界投资报告 图 年末全球主要经济体对外直接投资存量占比.国家(地区)分布 年末 中国对外直接投资存量分布在全球的 个国家(地区)占全球国家(地区)总数的 年末 中国在亚洲的投资存量为 亿美元 占 主要分布在中国香港、新加坡、印度尼西亚、中国澳门、马来西亚、阿拉伯联合酋长国、越南、泰国等国家(地区)中国香港占亚洲存量的 中国在拉丁美洲的投资存量为 亿美元 占 主要分布在英属维尔京群岛、开曼群岛、巴西、秘鲁、阿根廷、墨西哥、巴哈马、智利、巴拿马、牙买加、委内瑞拉、厄瓜多尔等国家(地区)其中英属维尔京群岛和开曼群岛合计存量 亿美元 占对拉美地区投资存量的 中国在欧洲的投资存量为 亿美元 占 主要分布在荷兰、卢森堡、英国、瑞典、德国、俄罗斯联邦、瑞士、法国、意大利、爱尔兰、西班牙、格鲁吉亚等国家 年末 在中东欧 国的投资存量为 亿美元 占对欧投资的 中国在北美洲的投资存量为 亿美元 占 主要分布在美国、加拿大中国在大洋洲的投资存量为 亿美元 占 主要分布在澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、马绍尔群岛共和国、斐济等国家中国在非洲的投资存量为 亿美元 占 主要分布在南非、刚果(金)、埃塞俄比亚、尼日利亚、赞比亚、安哥拉、尼日尔、肯尼亚、阿尔及利亚、津巴布韦、毛里求斯、坦桑尼亚、埃及、莫桑比克、加纳等国家图 年中国对外直接投资存量地区分布情况中国对外直接投资存量的近九成分布在发展中经济体 年末 中国在发展中经济体的投资存量为 亿美元 占 其中中国香港 亿美元 占发展中经济体投资存量的 东盟 亿美元 占 年末 中国在发达经济体的直接投资存量为 亿美元 占 其中欧盟 亿美元 占在发达经济体投资存量的 美国 亿美元 占 澳大利亚 亿美元 占 英国 亿美元 占 加拿大 亿美元 占 百慕大群岛 亿美元 占 俄罗斯联邦 亿美元 占 瑞士 亿美元 占 韩国 亿美元 占 日本 亿美元 占 以色列 亿美元 占 新西兰 亿美元 占 表 年末中国在发达经济体直接投资存量情况经济体名称存量/亿美元比重/欧 盟 美 国 澳大利亚 英 国 加 拿 大 百慕大群岛 俄罗斯联邦 瑞 士 韩 国 日 本 以 色 列 新 西 兰 其他国家(地区)合 计 年末 中国对外直接投资存量前二十位的国家(地区)合计达到 亿美元 占中国对外直接投资存量的 分别是:中国香港、英属维尔京群岛、开曼群岛、美国、新加坡、澳大利亚、荷兰、印度尼西亚、卢森堡、英国、瑞典、德国、加拿大、中国澳门、马来西亚、阿拉伯联合酋长国、越南、百慕大群岛、泰国、俄罗斯联邦图 年末中国对经济体直接投资存量构成表 年末中国对外直接投资存量前二十位的国家(地区)序号国家(地区)存量/亿美元比重/中国香港 英属维尔京群岛 开曼群岛 美国 新加坡 澳大利亚 荷兰 印度尼西亚 卢森堡 英国 瑞典 德国 加拿大 中国澳门 马来西亚 阿拉伯联合酋长国 越南 百慕大群岛 泰国 俄罗斯联邦 合 计 .行业分布()按国民经济行业分 年末 中国对外直接投资覆盖了国民经济所有行业类别 存量规模上千亿美元的行业有 个租赁和商务服务业以 亿美元高居榜首 占中国对外直接投资存量的 其包括以投资控股为主的对外投资活动 主要分布在中国香港、英属维尔京群岛、开曼群岛、新加坡、澳大利亚、美国、英国、卢森堡等国家(地区)批发和零售业 亿美元 位列第二 占 金融业 亿美元 占 图 年末中国对外金融业投资存量构成制造业 亿美元 占 主要分布在汽车制造、计算机/通信及其他电子设备制造、专用设备制造、其他制造、医药制造、非金属矿物制品等领域 其中汽车制造业存量 亿美元 占制造业投资存量的 采矿业 亿美元 占 主要分布在石油和天然气开采、有色金属矿采选、黑色金属矿采选、煤炭开采和洗选等领域信息传输/软件和信息技术服务业 亿美元 占 是中国自然人对外投资较为集中的领域以上六个行业存量合计 亿美元 占中国对外直接投资存量的 其他主要行业分布情况:交通运输/仓储和邮政业 亿美元 占 主要分布在水上运输、多式联运和运输代理、航空运输、管道运输等房地产业 亿美元 占 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 占 主要为电力、热力生产和供应业的投资图 年末中国对外直接投资存量行业分布建筑业 亿美元 占 主要为土木工程、房屋建筑、建筑安装、建筑装饰/装修和其他建筑业的投资科学研究和技术服务业 亿美元 占 主要为科技推广和应用服务、专业技术服务、研究和试验发展等农/林/牧/渔业 亿美元 占 主要为农/林/牧/渔专业及辅助性活动、农业、林业的投资居民服务/修理和其他服务业 亿美元 占 主要为其他服务业以及居民服务业的投资文化/体育和娱乐业 亿美元 占 教育 亿美元 占 住宿和餐饮业 亿美元 占 卫生和社会工作 亿美元 占 水利/环境和公共设施管理业 亿美元 占 从不同地区的行业分布情况看 中国对各地区直接投资的行业高度集中图 年末中国对外直接投资存量行业比重表 年末中国对各洲直接投资存量前五位的行业地区行业名称存量/亿美元占比/亚洲租赁和商务服务业 批发和零售业 金融业 制造业 采矿业 小计 非洲建筑业 采矿业 制造业 金融业 租赁和商务服务业 小计 欧洲制造业 金融业 采矿业 租赁和商务服务业 房地产业 小计 拉丁美洲租赁和商务服务业 信息传输/软件和信息技术服务业 批发和零售业 制造业 金融业 小计 北美洲制造业 采矿业 金融业 租赁和商务服务业 批发和零售业 小计 大洋洲采矿业 租赁和商务服务业 金融业 房地产业 制造业 小计 ()按三次产业分 年末 中国对外直接投资存量的近八成集中在第三产业(即服务业)金额为 亿美元 主要分布在租赁和商务服务、批发和零售、金融、信息传输/软件和信息技术服务、交通运输/仓储和邮政、房地产等领域 第二产业 亿美元 占中国对外直接投资存量的 其中制造业(不含金属制品/机械和设备修理业)亿美元 占第二产业的 采矿业(不含开采辅助活动)亿美元 占 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 占 建筑业 亿美元 占 第一产业(农/林/牧/渔业 但不含农/林/牧/渔服务业)亿美元占中国对外直接投资存量的 图 年末中国对外直接投资存量按三次产业分类构成.按境内投资者工商行政管理注册类型分类 年末 在对外非金融类直接投资 亿美元存量中 国有企业占 非国有企业占 其中股份有限公司占 有限责任公司占 私营企业占 个体经营占 外商投资企业占 港澳台商投资企业占 股份合作企业占 集体企业占 其他占 图 年末中国对外非金融类直接投资存量按境内投资者注册类型分布情况图 年中国国有企业和非国有企业存量占比情况.省市分布 年末 地方企业对外非金融类直接投资存量达到 亿美元 占全国非金融类存量的 其中 东部地区 亿美元 占 西部地区 亿美元 占 中部地区 亿美元 占 东北三省 亿美元 占 广东省以 亿美元的存量位列地方对外直接投资存量之首 其次为上海市 亿美元 其后依次为浙江、北京、山东、江苏、天津、福建、安徽、河南等 在 个计划单列市中 深圳市以 亿美元位列第一 占广东省对外直接投资存量的 宁波市以 亿美元位列第二 占浙江省存量的 表 年末对外直接投资存量前十位的省市序号省市存量/亿美元广东省 上海市 浙江省 北京市 山东省 江苏省 天津市 福建省 安徽省 河南省 合计(占地方存量的 )图 年末地方企业对外直接投资存量地区比重构成三、中国对世界主要经济体的直接投资表 年中国对主要经济体投资情况表经济体名称流量存量金额/亿美元比上年/比重/金额/亿美元比重 中国香港 东 盟 欧 盟 美 国 澳大利亚 合 计 (一)中国内地对中国香港的投资 年 中国内地对中国香港的投资流量 亿美元 比上年下降 占当年中国对外直接投资总额的 占对亚洲投资流量近八成从流量行业构成情况看 投资流向租赁和商务服务业 亿美元 比上年下降 占 排名第一 批发和零售业 亿美元 下降 占 位居次席 交通运输/仓储和邮政业 亿美元 增长 占 采矿业 亿美元 增长 占 制造业 亿美元 增长 占 金融业 亿美元 下降 占 房地产业 亿美元 下降 占 年末 中国内地共在中国香港设立直接投资企业超 万家 年末投资存量为 亿美元 占中国内地对境外直接投资存量的一半以上 占对亚洲投资存量的 从存量的主要行业构成看 主要分布在租赁和商务服务业 亿美元 占 批发和零售业 亿美元 占 金融业 亿美元 占 采矿业 亿美元 占 制造业 亿美元 占 房地产业 亿美元 占 交通运输/仓储和邮政业 亿美元 占 信息传输/软件和信息技术服务业 亿美元 占 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 占 科学研究和技术服务业 亿美元 占 建筑业 亿美元 占 居民服务/修理和其他服务业 亿美元 占 文化/体育和娱乐业占 农/林/牧/渔业占 水利/环境和公共设施管理业占 其他行业占 表 年中国内地对中国香港直接投资的主要行业行业流量/万美元比重/存量/万美元比重/租赁和商务服务业 批发和零售业 金融业 采矿业 制造业 房地产业 交通运输/仓储和邮政业 信息传输/软件和信息技术服务业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 科学研究和技术服务业 建筑业 居民服务/修理和其他服务业 文化/体育和娱乐业 农/林/牧/渔业 水利/环境和公共设施管理业 其他行业 合计 (二)中国对东盟的投资 年 中国对东盟的直接投资流量为 亿美元 比上年下降 占当年流量总额的 占对亚洲投资流量的 年末存量为 亿美元 占存量总额的 对亚洲投资存量的 年末 中国共在东盟设立直接投资企业超过 家 雇用外方员工超 万人从流量行业构成情况看 投资的第一目标行业是制造业 亿美元 比上年下降 占 主要流向印度尼西亚、越南、新加坡和马来西亚 第二是批发和零售业 亿美元 增长 占 主要流向新加坡 采矿业位列第三 亿美元 增长 占 主要流向新加坡、印度尼西亚 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 增长 占 主要流向印度尼西亚、马来西亚、新加坡 金融业 亿美元 增长 占比 主要流向新加坡 租赁和商务服务业 亿美元 下降 占 主要流向印度尼西亚和柬埔寨 信息传输/软件和信息技术服务业 亿美元 增长 占 主要流向新加坡 教育 亿美元 上年同期为负流量 占 主要流向新加坡 居民服务/修理和其他服务业 亿美元 下降 占 主要流向新加坡 建筑业 亿美元 下降 占 主要流向新加坡、越南 交通运输/仓储和邮政业 亿美元 下降 占 主要流向新加坡、菲律宾从流向的主要国家看 新加坡位居首位 流量达 亿美元 比上年下降 占对东盟投资流量的 主要投向批发和零售业、制造业等 其次为印度尼西亚 亿美元 增长 占 主要投向制造业、采矿业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业等 越南位列第三 亿美元 下降 占 主要投向制造业、批发和零售业等从存量的主要行业构成看 投向制造业 亿美元 占 主要分布在印度尼西亚、新加坡、越南、泰国和马来西亚等 批发和零售业 亿美元 占 主要分布在新加坡、马来西亚、泰国等 租赁和商务服务业 亿美元 占 主要分布在新加坡、印度尼西亚、老挝等 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 占 主要分布在新加坡、印度尼西亚、马来西亚、缅甸和越南等 建筑业 亿美元 占 主要分布在柬埔寨、印度尼西亚、新加坡、老挝、马来西亚等 金融业 亿美元 占 主要分布在新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚等 交通运输/仓储和邮政业 亿美元 占 主要分布在新加坡、老挝等 采矿业 亿美元 占 主要分布在印度尼西亚、新加坡和缅甸等 农/林/牧/渔业 亿美元占 主要分布在老挝、新加坡、印度尼西亚、柬埔寨等 信息传输/软件和信息技术服务业 亿美元 占 主要集中在新加坡 房地产业 亿美元 占 主要分布在新加坡、印度尼西亚、老挝等从存量的国别构成看 中国对新加坡直接投资额位居首位 达 亿美元 占对东盟投资存量的 主要投向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业、金融业等 其次为印度尼西亚 亿美元 占 主要投向制造业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、采矿业等 马来西亚位列第三 亿美元 占 主要投向制造业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业、建筑业、批发和零售业等表 年中国对东盟直接投资的主要行业行业流量/万美元比重/存量/万美元比重/制造业 批发和零售业 租赁和商务服务业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 建筑业 金融业 交通运输/仓储和邮政业 采矿业 农/林/牧/渔业 信息传输/软件和信息技术服务业 房地产业 居民服务/修理和其他服务业 科学研究和技术服务业 水利/环境和公共设施管理业 教育 其他行业 合计 图 年末中国对东盟 国直接投资存量情况(三)中国对欧盟的投资 年 中国对欧盟的投资流量 亿美元 比上年下降 占流量总额的 年末 中国共在欧盟设立直接投资企业超 家 覆盖欧盟的全部 个成员国 雇用外方员工超 万人从流向的主要国家看 卢森堡位居首位 流量达 亿美元 比上年增长 占 主要投向金融业、科学研究和技术服务业、居民服务/修理和其他服务业、制造业等 其次为德国 亿美元 下降 占对欧盟投资流量的 主要投向制造业、电力/热力/燃气及水的生产和供应业等 瑞典 亿美元位列第三 增长 占 主要投向制造业、批发和零售业等从整体行业分布看 年中国企业投资欧盟的第一大行业是制造业 亿美元 比上年增长 占 主要流向瑞典、德国、卢森堡等 第二是金融业 亿美元 增长 占 主要集中在卢森堡、德国和爱尔兰 批发和零售业排在第三 亿美元 增长 倍 占 主要流向荷兰、瑞典等 科学研究和技术服务业 亿美元 增长 倍 占 主要流向卢森堡、荷兰、德国等 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 增长 占 主要流向德国、卢森堡等 居民服务/修理和其他服务业 亿美元 下降 占 主要流向卢森堡等 交通运输/仓储和邮政业 亿美元 增长 占 主要集中在德国等 租赁和商务服务业 亿美元 下降 占 主要流向德国、比利时、卢森堡等 建筑业 亿美元 占 农/林/牧/渔业 亿美元 占 年末 中国对欧盟直接投资存量为 亿美元 占中国对外直接投资存量的 存量上百亿美元的国家为荷兰、卢森堡、瑞典、德国 其中 对荷兰直接投资存量居首位 达 亿美元 占对欧盟投资存量的 主要投向采矿业、制造业、信息传输/软件和信息技术服务业、批发和零售业等 其次为卢森堡 亿美元 占 主要投向金融业、制造业、租赁和商务服务业等 瑞典位列第三 亿美元 占 主要投向制造业、房地产业、住宿和餐饮业等从存量的行业分布看 制造业 亿美元 占 主要分布在瑞典、德国、荷兰、卢森堡、意大利等 采矿业 亿美元 占 主要分布在荷兰、卢森堡等 金融业 亿美元 占 主要分布在卢森堡、德国、法国、意大利等 租赁和商务服务业 美元 占 主要分布在卢森堡、德国、法国、荷兰、爱尔兰等 房地产业 亿美元 占 主要集中在瑞典、德国等 批发和零售业 亿美元 占 主要分布在法国、德国、荷兰、卢森堡、意大利等信息传输/软件和信息技术服务业 亿美元 占 主要集中在荷兰、德国等 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 占 主要分布在卢森堡、德国、西班牙等 科学研究和技术服务业 亿美元 占 主要分布在卢森堡、德国、荷兰、意大利等 交通运输/仓储和邮政业 亿美元 占 主要分布在德国等 居民服务/修理和其他服务业 亿美元 占 主要分布在卢森堡、德国等表 年中国对欧盟直接投资的主要行业行业流量/万美元比重/存量/万美元比重/制造业 采矿业 金融业 租赁和商务服务业 房地产业 批发和零售业 信息传输/软件和信息技术服务业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 科学研究和技术服务业 交通运输/仓储和邮政业 居民服务/修理和其他服务业 住宿和餐饮业 农/林/牧/渔业 建筑业 文化/体育和娱乐业 其他行业 合计 (四)中国对美国的投资 年 中国对美国直接投资流量 亿美元 较上年增长 占当年中国对外直接投资流量的 存量为 亿美元 占中国对外直接投资存量的 占对北美洲投资存量的 年末 中国共在美国设立境外企业近 家 雇用外方员工超过 万人 年 中国对美投资覆盖国民经济 个行业大类 从构成情况看 流向金融业 亿美元比上年下降 占 制造业 亿美元 下降 占 位居次席 科学研究和技术服务业 亿美元 增长 占 批发和零售业 亿美元 下降 占 采矿业 亿美元 增长 倍 占 信息传输/软件和信息技术服务业 亿美元上年为 亿美元 占 从存量的行业构成看 主要分布在制造业 亿美元 占 金融业 亿美元 占 批发和零售业 亿美元 占 租赁和商务服务业 亿美元 占 采矿业 亿美元 占 科学研究和技术服务业 亿美元 占 房地产业 亿美元 占 信息传输/软件和信息技术服务业 亿美元 占 建筑业 亿美元 占 文化/体育和娱乐业 亿美元 占 交通运输/仓储和邮政业占 电力/热力/燃气及水的生产和供应业占 表 年中国对美国直接投资的主要行业行业流量/万美元比重/存量/万美元比重 制造业 金融业 批发和零售业 租赁和商务服务业 采矿业 科学研究和技术服务业 房地产业 信息传输/软件和信息技术服务业 建筑业 文化/体育和娱乐业 交通运输/仓储和邮政业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 农/林/牧/渔业 住宿和餐饮业 教育 其他行业 合计 (五)中国对澳大利亚的投资 年 中国对澳大利亚的投资流量 亿美元 比上年增长 占流量总额的 占对大洋洲投资流量的超九成 从行业分布情况看 投资主要流向:租赁和商务服务业 亿美元占 采矿业 亿美元 占 金融业 亿美元 占 卫生和社会工作 亿美元 占 交通运输/仓储和邮政业 亿美元 占 年末 中国对澳大利亚的投资存量为 亿美元 占中国对外直接投资存量的 占对大洋洲投资存量的 共在澳大利亚设立近 家境外企业 雇用外方员工超 万人 从存量的主要行业分布情况看 投向采矿业 亿美元 占 租赁和商务服务业 亿美元 占 金融业 亿美元 占 房地产业 亿美元 占 制造业 亿美元 占 农/林/牧/渔业 亿美元 占 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 亿美元 占 表 年中国对澳大利亚直接投资的主要行业行业流量/万美元比重/存量/万美元比重/采矿业 租赁和商务服务业 金融业 房地产业 制造业 农/林/牧/渔业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 批发和零售业 建筑业 交通运输/仓储和邮政业 科学研究和技术服务业 卫生和社会工作 住宿和餐饮业 居民服务/修理和其他服务业 其他行业 合计 四、中国对外直接投资者的构成 年末 中国对外直接投资者(以下简称境内投资者)超 万家 从其在中国市场监督管理部门登记注册情况看 私营企业占 是中国对外投资占比最大、最为活跃的群体 有限责任公司占 位列次席 股份有限公司占 外商投资企业占 国有企业占 港/澳/台商投资企业占 个体经营占 股份合作企业占 集体企业占 联营企业占 其他占 图 年末境内投资者按登记注册类型构成表 年末中国境内投资者按登记注册类型分类情况工商登记注册类型数量/家比重/私营企业 有限责任公司 股份有限公司 外商投资企业 国有企业 港/澳/台商投资企业 个体经营 股份合作企业 集体企业 联营企业 其他 合计 在境内投资者中 中央企业及单位 家 仅占 各省市区的地方企业投资者占 境内投资者数量前十位的省市区依次为:广东、上海、浙江、北京、江苏、山东、福建、天津、辽宁和四川 共占境内投资者总数的 广东省境内投资者数量最多 近 家 占 其次为上海市 超过 家 占 浙江省位列第三 超 家 占 从境内投资者的行业分布看 制造业是对外投资最为活跃的主体 占境内投资者的三成以上主要分布在计算机/通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、橡胶和塑料制品业、纺织业、纺织服装/服饰业以及汽车制造业等 批发和零售业紧随其后 占 此外 租赁和商务服务业占 信息传输/软件和信息技术服务业占 科学研究和技术服务业占 农/林/牧/渔业占 建筑业占 图 年末境内投资者行业构成情况表 年末中国境内投资者行业构成情况行业数量/家比重/制造业 批发和零售业 租赁和商务服务业 信息传输/软件和信息技术服务业 科学研究和技术服务业 农/林/牧/渔业 建筑业 交通运输/仓储和邮政业 房地产业 采矿业 居民服务/修理和其他服务业 文化/体育和娱乐业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 住宿和餐饮业 其他 合计 五、中国对外直接投资企业的构成(一)国家(地区)分布 年末 中国境内投资者共在全球 个国家(地区)设立对外直接投资企业(简称境外企业)万家 较上年末增加近 家 遍布全球超过 的国家(地区)其中 亚洲的境外企业覆盖率为 欧洲为 非洲为 北美洲为 拉丁美洲为 大洋洲为 表 年末中国境外企业各洲分布情况洲别 年末国家(地区)总数/个境外企业覆盖的国家(地区)数量/个覆盖率/亚 洲 欧 洲 非 洲 北 美 洲 拉丁美洲 大 洋 洲 合 计 注:.覆盖率为中国境外企业覆盖国家数量与国家(地区)总数的比率.亚洲国家(地区)数量包括中国 覆盖率计算基数未包括从境外企业的国家(地区)分布情况看 中国在亚洲设立的境外企业数量超 万家 占 主要分布在中国香港、新加坡、日本、越南、印度尼西亚、马来西亚、韩国、泰国、柬埔寨、老挝、印度、缅甸、阿拉伯联合酋长国等 在中国香港设立的境外企业超 万家 占中国境外企业总数的超三成 是中国设立境外企业数量最多、投资最活跃的地区在北美洲设立的境外企业超 家 占 主要分布在美国和加拿大 中国企业在美国设立的境外企业数量仅次于中国香港图 年末中国境外企业在各洲覆盖比率在欧洲设立的境外企业超 家 占 主要分布在德国、俄罗斯联邦、英国、荷兰、法国、意大利、卢森堡、西班牙等在拉丁美洲设立的境外企业近 家 占 主要分布在英属维尔京群岛、开曼群岛、巴西、墨西哥、秘鲁、智利、阿根廷、厄瓜多尔、玻利维亚等在非洲设立的境外企业超过 家 占 主要分布在埃塞俄比亚、赞比亚、尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、南非、加纳、安哥拉、乌干达等在大洋洲设立的境外企业超 家 占 主要分布在澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、斐济等表 年末中国境外企业各洲构成情况洲别境外企业数量/家比重/亚 洲 北 美 洲 欧 洲 拉丁美洲 非 洲 大 洋 洲 合 计 年末 中国设立境外企业数量前二十位的国家(地区)依次为:中国香港、美国、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛、德国、日本、越南、俄罗斯联邦、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、韩国、泰国、加拿大、柬埔寨、老挝、英国、印度、缅甸 合计近 万家 占中国在境外设立企业总数的 图 年末中国境外企业各洲分布情况(二)行业分布从中国境外企业分布的主要行业情况看 批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业依然是境外企业最为集中的行业 合计数量超过 万家 占境外企业总数 其中批发和零售业超 万家 占中国境外企业总数的 制造业 余家 占 租赁和商务服务业超过 家占 此外 建筑业占 信息传输/软件和信息技术服务业占 科学研究和技术服务业占 农/林/牧/渔业占 交通运输/仓储和邮政业占 采矿业占 居民服务/修理和其他服务业占 电力/热力/燃气及水的生产和供应业占 金融业占 表 年末中国境外企业的行业分布情况行业境外企业数量/家比重/批发和零售业 制造业 租赁和商务服务业 建筑业 信息传输/软件和信息技术服务业 科学研究和技术服务业 农/林/牧/渔业 交通运输/仓储和邮政业 采矿业 居民服务/修理和其他服务业 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 金融业 房地产业 文化/体育和娱乐业 住宿和餐饮业 教育 水利/环境和公共设施管理业 卫生和社会工作 合计 (三)省市分布 年末 境内投资者在境外设立非金融类企业近 万家 从境外非金融类企业的隶属情况看 地方企业占 中央企业和单位占 广东、浙江、上海、北京、江苏、山东、福建、天津、辽宁、云南位列地方境外企业数量前十 合计占境外企业总数的 广东是拥有境外企业数量最多的省份 占境外企业总数的 其次为浙江 占 上海位列第三 占 图 年末中国主要省市区设立境外企业数量

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