数字经济行业系列报告2023年12月05日中航证券研究所发布证券研究报告请务必阅读正文后的免责条款部分行业评级：增持虚拟数字人行业专题报告：有“智”者事竟成中航证券社会服务团队分析师：裴伊凡证券执业证. 

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深圳市元宇宙产业白皮书深圳市元宇宙产业白皮书起草组（2023版）深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）I目目录录参编单位.III一、元宇宙概述.1二、元宇宙产业发展分析.5（一）元宇宙涉及产业.5（二）元宇宙产业发展意义.6（三）下一阶段发展重点.8三、国内外元宇宙发展态势对比.10（一）国际社会态度迥异.10（二）国内元宇宙发展环境积极向好.121.国内总体政策正向赋能.122.标准建设为元宇宙产业保驾护航.133.地方政府及时响应产业支撑.14（三）深圳市元宇宙产业蓬勃发展.171.政策支撑赋能深圳市元宇宙产业持续推进.172.深圳创意催生元宇宙活动精彩纷呈.213.龙头企业引领元宇宙发展步步为营.23四、深圳市元宇宙行业典型应用案例.26（一）工业生产.261.华为技术有限公司AR（增强现实）油气智慧巡检.26（二）文化旅游.271.深圳华为云计算技术有限公司华为云河图 KooMap“数游溪村”AR 文旅营销项目.27（三）融合媒体.291.北京虚拟动点科技有限公司电视节目虚拟主持元宇宙方案.29（四）教育教学.321.深圳市博乐信息技术有限公司沉浸式交互轻课程打造未来教育新范式.322.深圳职业技术大学传播工程学院、深圳未来立体教育科技有限公司、深圳市宜达数深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）II字有限公司中华优秀传统文化虚拟交互视频.353.深圳市未来感知科技有限公司基于虚拟现实和数字孪生的智能网联汽车车路协同教学辅助系统.36（五）体育健康.381.中兴通讯股份有限公司AI 云计算上的双宇宙亚运会.382.深圳市万景数字有限公司舒心元 VR 慢性疼痛数字疗法42（六）商贸创意.441.深圳华为云计算技术有限公司福田区节日大道 AR 商圈营销项目.443.小象智能（深圳）有限公司车载 XR 智能座舱.48（七）演艺娱乐.52.深圳市明源云科技有限公司不动产营销数字孪生系统.4601.深圳广播电影电视集团比亚迪汉唐双旗舰冠军版超级发布会.502.卡莱特云科技股份有限公司深圳首家 XR 综合影棚.543.深圳市洲明科技股份有限公司XR 虚拟制片影棚在影视演艺中的应用.564.深圳广播电影电视集团第八届英雄联盟全国高校联赛总决赛.585.海信电子科技（深圳）有限公司海信首款自研 VR 6DoF 一体机 XR-V3.626.影石创新科技股份有限公司影石创新全景相机 5G VR 赋能行业应用.647.海信电子科技（深圳）有限公司下一代空间计算平台：Pancake MR 一体机65（八）城市管理.661.深圳华为云计算技术有限公司福田区 AR 巡检-城市精细化治理项目.66五、产业推进措施.69（一）突破关键核心技术.69（二）推进重点行业应用.69（三）优化高端人才培养.70（四）完善产业标准体系.70（五）加强产业集聚效应.71（六）强化产业发展监管.71附件.73深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）III参参编编单单位位北京虚拟动点科技有限公司电子信息产品标准化国家工程研究中心国家虚拟现实/增强现实产品质量检验检测中心海信电子科技(深圳)有限公司华为技术有限公司卡莱特云科技股份有限公司利亚德光电股份有限公司联想（北京）有限公司全国信标委 计算机图形图像处理及环境数据表示分委会全国信标委多媒体分委会全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会深圳大学深圳广播电影电视集团深圳华为云计算技术有限公司深圳赛西信息技术有限公司深圳市 8K 超高清视频产业协作联盟深圳市博乐信息技术有限公司深圳市酷开网络科技股份有限公司深圳市明源云科技有限公司深圳市万景数字有限公司深圳市未来感知科技有限公司深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）IV深圳市宜达数字有限公司深圳市洲明科技股份有限公司深圳未来立体教育科技有限公司深圳职业技术大学小象智能（深圳）有限公司影石创新科技股份有限公司中国电子技术标准化研究院中兴通讯股份有限公司（按首字母排序，不分先后）主主要要起起草草人人杨嘉欣、朱博成、梁继允、冯大权、崔超、白建军、刘莉、王雁楠、刘洋、张雯、夏虹、李超、李美娜、孙寅、黄琨华、李秋蕾、肖华、包厚华、曾杰、郑贵桢、黄孟怀、刘靖康、陈永强、朱文臻、李恩祥、冯晨远、曾有兰、王炼、严哲峰、刘廷文、张圣科、苏昌雅、连巧珍、冯南飞、杨坤华、黄剑榕、乐鹏辉。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 1 页 共 74 页一一、元元宇宇宙宙概概述述元宇宙概念脱胎于国外的科幻作品，本质上是将现实世界的一切数字化，在高端技术的支持下使数字世界重现现实世界，二者高度互通的沉浸式互联空间，它能够满足人类包括社交、娱乐、购物、游戏等远程交互需求，甚至成为未来社会的“基础设施”。在新一代信息技术的快速发展铺垫，以及在疫情和用户需求等原因的作用下，元宇宙概念进入了大众的视野，在 2021 年爆发成为新的聚焦点。元宇宙实际上并不是一项技术，而是多种技术的融合运用，目前公认的元宇宙构建六大技术分别是区块链技术、交互技术、电子游戏技术、AI 人工智能技术、网络及运算技术和物联网技术，而实际上，元宇宙的技术范畴将随着科技发展不断发生变化。图 1 元宇宙六大技术近几年来，元宇宙产业在全球范围内飞速发展，由于元深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 2 页 共 74 页宇宙互联网发展的前瞻远景方向，也是聚集了各种高端科技的前沿领域，因此初期的时候各国政企都在积极布局元宇宙产业，争取快人一步抢占市场份额。而随着深入探索、碰壁，人们也意识到元宇宙不仅仅只是简单的技术融合，其发展仍需面临许多问题，目前世界各国对元宇宙产业发展的态度主要为一方面颁布政策和指导方针，规范和促进元宇宙产业发展；另一方面也通过出台法令法规，约束限制元宇宙带来的各方面的安全问题。企业也是在寻求技术突破的同时，努力实现元宇宙在各个领域的落地应用。现阶段的元宇宙概念则被赋予了更丰富具体的含义，它不仅是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间，更是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业。由于目前数字化程度不够，各项技术也不够成熟，我们离最终的元宇宙还有一定距离，但部分技术的融合运用已经在工业制造、金融服务、医疗行业和电子游戏领域中实现了落地应用。值得注意的是，丁文华院士深圳大学团队通过梳理数字生成技术的发展进程，从我国数字化进程和国情出发，提出“复合宇宙”（Complex Universe，Comverse）概念。（以下相关内容由深圳大学冯大权副教授根据丁文华院士复合宇宙概念整理）要实现复合宇宙的虚实融合需要具备五个必备要素：虚深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 3 页 共 74 页拟世界入口、数字环境、数字化身和虚拟世界规则、反作用代理。图 2 复合宇宙五大必备要素复合宇宙是虚实共生的，现实世界与虚拟世界是共同构造的，其中必然存在相互作用机制。复合宇宙中两个世界的互作用表现为，不是现实世界单向作用于虚拟世界，而是现实世界中的事物可以在虚拟世界中找到映照的同时，虚拟事物同样可以反作用于现实世界并产生现实影响。图 3 复合宇宙关键支撑技术深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 4 页 共 74 页未来，可以期待元宇宙从复合宇宙等更多新视角展开更多维的研究，助推产业多向发展。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 5 页 共 74 页二二、元元宇宇宙宙产产业业发发展展分分析析（一）元宇宙涉及产业元宇宙产业链涉及的产业较多，这里主要分为六个层面，首先是基础设施层，包含 5G、6G、芯片、GPU、传感器以及相关材料等；然后是交互层，这一层主要涉及接入元宇宙的设备和技术，包括 VR/AR 设备、脑机接口、裸眼 3D、全息影像以及相关的人机交互识别技术等；基础软件层，包括操作系统、数据库、通信协议等；去中心化层，该层主要包括区块链、数字货币、数字身份等；创作层，包括物理引擎、三维建模、数字孪生等创造还原现实世界的技术工具；应用开发层，该层是直接关联用户体验的应用，涉及游戏、社交、广告、教育、航天、航空、汽车、工业等领域。图 4 元宇宙涉及的产业领域深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 6 页 共 74 页目前元宇宙发展处于在各个领域落地应用的阶段，还在发展壮大各个领域各自的小型元宇宙，如工业元宇宙、游戏元宇宙、社交元宇宙、内容元宇宙、影视元宇宙、动漫元宇宙等等，这些独立的子元宇宙有望在发展成熟后，在未来实现互联互通，组成一个整体的元宇宙。（二）元宇宙产业发展意义互联网的诞生给人们的生产生活带来了翻天覆地的变化，缩短了人们的距离，而随着互联网普及率接近顶峰，其增长速度逐渐放缓，人们便将目光放到了互联网的下一阶段元宇宙。而元宇宙使用诸多最先进技术，发展成熟后能够进一步缩短人们之间的距离，足不出户的享受面对面交流的便利。元宇宙不仅能够给娱乐、社交、文旅、教育等传统行业带来新的发展点，对于医疗、航空等高新技术也能够发挥极大的促进作用。娱乐方面，目前元宇宙在游戏方面的发展最为突出，全新的娱乐方式带给人们沉浸式的体验，未来还具有很大的想象空间；教育方面，透过元宇宙，可以轻松实现全球各地学生的互动学习，还能给学生提供沉浸式的学习体验，还能通过游戏式学习和趣味竞赛等形式，让教育变得更具趣味和吸引力；旅游方面，元宇宙使得用户可以足不出户通过虚拟现实技术参观世界各地的景点、名胜古迹，甚至包深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 7 页 共 74 页括一些对公众关闭的区域；医疗方面，元宇宙可以提供精细的景观和环境模拟，医生可以利用元宇宙进行虚拟手术训练，病人也可以在其中进行康复训练，更重要的是，元宇宙可以克服地理隔离，医生可以通过虚拟的方式为远程医疗的患者提供咨询和治疗。在市场销售方面，元宇宙能够带来的好处在多方面体现，为创造全新数字经济带来了无限可能，形成一种全新的交易方式，许多新的商业模式将能在此孕育和发展。在元宇宙中，新型的虚拟经济将成为主流，用户可以购买和交换虚拟物品，这种虚拟经济可以促进数字货币的发展，甚至可以形成一种新型的数字货币经济；另外，元宇宙给营销带来了新的机遇，用户可以在无视距离的情况下，近距离全方位地对商品进行观察，并且目前许多品牌十分看重元宇宙营销形式，游戏、虚拟社交软件、NFT、虚拟数字人等元宇宙产物为品牌营销提供了更加多元化的场景，利用震撼人心的最新技术体验拉近用户和品牌之间的距离，摆脱时间空间的束缚，帮助品牌破圈，提升宣传效果。元宇宙的发展能够改变我们对社交、经济、艺术、教育和医疗的认知，为各行各业注入新的发展动力。而随着技术的发展，我们有理由相信，未来的元宇宙会带来更多对科技、社会和文化的积极影响，使我们的生活更富有创新和想象。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 8 页 共 74 页（三）下一阶段发展重点元宇宙的底层技术众多，需要各项技术均衡统筹发展。算力、网络、区块链等底层核心技术来支撑元宇宙的运行构建；计算机视觉、机器学习、智能语音等关键技术拓展功能，扩展元宇宙功能性；数字孪生、数字人、XR 等应用技术影响用户的场景体验，丰富元宇宙的内容和交互性。目前看来，我国在各项技术上还存在短板，需要在下一阶段加大关注力度，重点发展。算力是元宇宙发展的最底层核心支持，影响着元宇宙世界的各个方面，数据、交互、场景等实现都需要算力的支持。随着芯片和计算架构近些年的高速发展，全球算力已达一定规模，其中我国的算力居世界前列，已经具备支撑元宇宙的基础，但核心技术方面还存在卡脖子的情况，在集成电路的设计和制造、人工智能和量子信息等方面与国外还存在一定差距，并且在国际上被卡住了脖子，对元宇宙的数据安全可控造成威胁，拖延国内元宇宙发展的进度。区块链技术主要为元宇宙提供去中心化、安全性等方案，确保元宇宙正常有序运行，但目前成熟度不够，过多的冗余运算导致还无法大规模的落地运用，另一方面去中心化的无管理模式与现有的法律法规还存在冲突问题，也需要进一步规范。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 9 页 共 74 页VR/AR/XR 等视觉交互技术作为元宇宙的入口是目前以及未来一段时期的发展重点，目前 VR/AR 芯片不断更新迭代，苹果、PICO 等行业巨头也在不断追寻用户体验，降低产品成本来扩大用户群体。目前主要面临产品硬件成本高，还未达到消费级水平，以及优质内容匮乏的问题。数字人技术在近几年处于稳步发展阶段，将在未来元宇宙中广泛使用，虚拟化身、AI 助理、虚拟偶像等将成为元宇宙构建的必备元素。目前的话发展时间较短，技术还不够成熟，无法在一些专业、强交互的场景应用，另外也缺乏对应的法律法规约束规范。其他诸如计算机视觉、机器学习、数字孪生等技术仍然需要长期投入和关注，元宇宙是一个技术融合体，只有各项技术协调整体发展才能推动元宇宙的快速发展。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 10 页 共 74 页三三、国国内内外外元元宇宇宙宙发发展展态态势势对对比比（一）国际社会态度迥异从元宇宙爆发到发展逐渐趋于平缓，各国政府对元宇宙的态度也存在明显不同，各国企业方面则是不断寻求新的突破点，一方面加大元宇宙技术研发投入，力争在全球化元宇宙赛道快人一步，另一方面迎合用户需求，将技术在各个产业应用落地，扩大消费群体，努力实现良性循环。各国政治态度不一，但对元宇宙未来发展都持乐观态度，美国和欧洲未专门出台支持元宇宙发展的产业政策，但都加强了对数据安全、区块链和加密货币等创新和市场的监管，美国 2022 年签署确保负责任地发展数字资产总统令，要求各机构对加密货币、数字资产等技术创新和监管政策进行研究，强调加强美国在全球金融体系以及数字资产方面的领导地位；欧洲陆续通过的数字服务法案、数字市场法案 都强调要加强数据安全、保护用户隐私和用户选择权、强化反垄断打击。日本和韩国在元宇宙领域的布局则较为积极和领先，韩国政府早在 2021 年元宇宙概念刚刚爆发的初期便领导组建了包含 LG、三星电子等 25 家机构和企业在内的“元宇宙联盟”旨在通过政府和企业的合作打造国家级增强现实平台，同年 11 月，首尔市政府发布元宇宙首尔五年计划，分三个阶段在经济、文化、旅游、教育、信访等领深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 11 页 共 74 页域打造元宇宙行政服务生态，目前第一阶段的封闭式试运行已经开始；日本政府则是积极拥抱元宇宙，2022 年 10 月，日本政府表示日本将投资数字转型服务，包括了 NFT 和元宇宙，11 月日本数字部制定了创建去中心化自治组织的计划，以帮助政府机构进入 Web3 领域。企业方面，美国 OpenAI 在 2022 年 11 月推出了人工智能聊天机器人 chatgpt，它是一款基于人工智能技术驱动的自然语言处理工具，能够通过学习和理解人类的语言来进行对话，随着不断地版本更迭，chatgpt 已经能够帮助人们撰写代码、文案、视频脚本、甚至撰写学术论文等，提高人们的学习、工作的效率，引发了新一轮大模型的技术风暴。苹果公司在 2023 年 6 月发布了混合现实头戴式设备 Vision Pro，这对元宇宙行业无疑是一剂强心剂，它结合了增强现实(AR)和虚拟现实(VR)，为用户创造出身临其境的体验，使 Vision Pro成为对消费者更具吸引力的选择，再加上苹果拥有庞大而忠诚的客户群，它进入 MR 市场能够扩大元宇宙的受众群体。韩国和日本企业则主要是依托本土优势资源，提升元宇宙竞争地位。近些年，韩国音乐、电影以及电视剧在全球的流行度得到很大提升，韩国流行音乐产业（KPOP）已十分庞大，是国民总收入最主要的来源之一，KPOP 文化与技术元宇宙中的融合也是韩国娱乐产业发展的重点关注领域，虚深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 12 页 共 74 页拟音乐会等娱乐形式已经逐渐被接受，下一步则是要发展KPOP 元宇宙；三星也在自行开发类似 chatgpt 的 AI 工具，并在旗下的家用电器中引入生成式 AI 功能。动漫、游戏等IP 资源是日本近百年积累的先天优势，也是元宇宙中不可或缺的核心竞争力，日本在这些产业方面也不断借助元宇宙新技术来更好地输出这些文化和 IP，VR/AR 作为新的视听体验，在动漫游戏展会以及各大企业平台上反响良好。（二）国内元宇宙发展环境积极向好1.国内总体政策正向赋能国内方面，总体政策态度相对理性积极，要求元宇宙在监管下有序发展。一方面，高层多次发声对元宇宙概念投机炒作及相关风险需审慎监管，另一方面，地方政府推出专项政策支持元宇宙产业链内的积极应用和技术赛道发展。2022 年 1 月，央行印发金融科技发展规划(2022-2025年)，提出“以线下为基础，依托 5G 高带宽、低延时特性将增强现实(AR)混合现实(MR)等视觉技术与银行场景深度融合”；同月，工信部在支持中小企业发展工作情况发布会上明确表示将“培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业”。2022 年 11 月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布 虚深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 13 页 共 74 页拟现实与行业应用融合发展行动计划(20222026 年)也展现出国家对元宇宙政策支持的力度越来越大，尤其国家顶层规划和支持的政策开始相继落地，表明元宇宙产业趋势向上，要以长远眼光布局产业发展。2023 年 9 月，中国工业和信息化部正式发布元宇宙产业创新发展三年行动计划(20232025 年)，其中，主要对我国元宇宙的发展目标和主要内容做出了规划，计划的主要内容即五大发展任务：“构建先进元宇宙技术和产业体系”“培育三维交互的工业元宇宙”“打造沉浸交互数字生活应用”“构建系统完备产业支撑”“构建安全可信产业治理体系”。同时，提出了多项保障措施，包括：强化统筹协调、优化人才培养、深化国际合作等方面。2023 年 9 月 12 日，工业和信息化部工业文化发展中心牵头成立的工业元宇宙协同发展组织在北京召开 AI 应用工作组筹备会，正式成立 AI 应用工作组，旨在促进 AI 技术在工业及各产业的应用和推广，实现 AI 技术在产业端和企业端的应用落地，帮助企业解决在应用过程中遇到的技术、管理和安全等方面的问题。2.标准建设为元宇宙产业保驾护航在标准方面，我国同样十分重视元宇宙相关标准的制修订，为深入贯彻落实国家标准化发展纲要部署要求，持深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 14 页 共 74 页续完善新兴产业标准体系，前瞻布局未来产业标准研究，充分发挥标准的行业指导作用，推动新产业高质量发展，2023年 8 月，工业和信息化部联合科技部、国家能源局、国家标准委印发了新产业标准化领航工程实施方案（20232035年），聚焦包括新一代信息技术、元宇宙在内的新兴产业和未来产业，统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化。2023 年 9 月，工信部科技司公开征求对工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）的意见，力求元宇宙标准化生态齐头并进。3.地方政府及时响应产业支撑各地方政府分别出台了当地支撑元宇宙产业的相关政策及发展激励。四川省经济和信息化厅等 16 部门也于今年联合印发 四川省元宇宙产业发展行动计划（2023-2025 年），明确提出以工业元宇宙为主线推动四川元宇宙产业发展，以元宇宙核心技术应用为切入点打造四川元宇宙典型应用场景，成为上海市、河南省、浙江省后，第四个出台的省级元宇宙专项政策的省份。在 2023 全国元宇宙产业创新发展峰会上，成都分享了成都元宇宙典型应用场景案例集并发布2023年元宇宙场景建设机会清单，聚焦大数据、人工智能、区块链、动作捕捉、3D 渲染、虚拟仿真等元宇宙底层技术在深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 15 页 共 74 页成都工业、文旅、消费、城市治理、会展、教育、健康、元宇宙平台的八大应用场景中的创新应用。山东省工业和信息化厅发布了山东省加快元宇宙产业创新发展的指导意见，提出“一核引领、双擎驱动、多点支撑”的产业发展格局，到 2025 年，努力把山东省建设为国内领先具有全球竞争力的元宇宙科技创新高地、产业集聚区和融合应用示范区的发展总目标，并提出了产业链条进一步完善、创新能力进一步增强、梯次结构进一步优化、应用赋能进一步深入。从加强组织领导、加大财政支持、健全治理体系、强化宣传推广 4 个方面明确要求，重点任务、保障措施部分都明确了部门责任分工。山东是继上海、河南、四川、浙江等地之后，第五个发布元宇宙产业专项政策的省级地区。福建省数字福建建设领导小组办公室印发福建省做大做强做优数字经济行动计划（20222025 年）意在引导企业布局元宇宙。厦门市发布厦门市元宇宙产业发展三年行动计划（2022-2024 年），力争打造元宇宙生态样板城市，从研究平台、应用场景、优质企业、创新人才、产业联盟、行业标准等角度，全面建设厦门良好的元宇宙产业发展生态。北京市经济和信息化局在北京市促进数字人产业创新发展行动计划（20222025 年）中为数字人产业发展提深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 16 页 共 74 页供了指引，大力发展数字消费，包括开展数字人直播、数字人流媒体等具体业务。苏州市文化广电和旅游局于 2023 年发布了苏州市文旅元宇宙行动方案（2023-2025 年）（征求意见稿），提出力争到 2025 年，苏州文旅元宇宙创新生态基本形成，发展水平位居全国前列，产业规模突破 100 亿元，形成 2-3 个具有全国影响力的文旅元宇宙产业园区。围绕景区旅游、演艺活动、文博场馆、节庆会展、文化艺术交流学习等领域形成 30 个应用场景示范项目。根据征求意见稿要求，苏州将重点在文旅元宇宙通信网络基础、创新数字生产工具应用、苏州特色标准体系、元宇宙创新生态系统、终端设备生产研发等多个方面加快推进，为当地文旅元宇宙发展营造良好的产业发展环境。青岛市印发了青岛市虚拟现实产业发展行动计划（2022-2024 年），提出要建设具有竞争力的虚拟现实产业研发制造基地。青岛市还发布了关于促进元宇宙产业高质量发展的若干政策措施，对元宇宙企业的技术研发提供专项补贴，设立元宇宙产业发展基金，帮助元宇宙企业快速发展。重庆市经济和信息化委员会印发重庆市元宇宙产业发展行动计划（2023-2025 年），计划到 2025 年，全市元宇深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 17 页 共 74 页宙相关产业规模达 1000 亿元，培育 10 家行业头部企业，20家细分领域专精特新企业。打造 3 个市级以上元宇宙相关创新平台，在数据流通、内容生产、数字孪生、感知交互、网络与计算等领域突破一批关键核心技术，进一步夯实产业基础支撑能力。推动元宇宙与工业、文旅、消费等领域深度融合，打造 15 个元宇宙典型应用场景，形成一批可复制、可推广的标志性成果。在 2023 年 9 月 20 日举行的第二届世界元宇宙大会上，上海嘉定在安亭打造的汽车元宇宙基地“元创湾”正式揭牌。根据安亭汽车元宇宙产业规划目标，到 2025 年，汽车元宇宙小镇初具雏形，实现产业规模超过 1000 亿元；培育产值超过 100 亿元的头部企业 2 家、产值超过 20 亿元的高成长性企业 10 家。还将建设汽车芯片产业园等特色园区，载体面积达 10 万平方米。（三）深圳市元宇宙产业蓬勃发展1.政策支撑赋能深圳市元宇宙产业持续推进2022 年 6 月 10 日，深圳市人民政府发布了深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见，其中明确了发展“20 8”产业的重点方向，包括与元宇宙发展相关的技术底座，如智能终端、智能传感器软件、区块链、脑科学等。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 18 页 共 74 页2022 年 6 月 22 日，深圳市政务服务数据管理局联合市发展改革委发布了深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划。规划提出，到 2025 年，打造国际新型智慧城市标杆和“数字中国”城市典范，成为全球数字先锋城市；到 2035 年，数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革成效更加显著，实现数字化到智能化的飞跃，全面支撑城市治理体系和治理能力现代化，成为更具竞争力、创新力、影响力的全球数字先锋城市。2022 年 9 月 28 日，深圳市人民政府正式印发了深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施，其中提出，强化布局新兴平台软件及行业通用软件。重点支持云计算、大数据、人工智能、区块链、5G、虚拟现实和增强现实、物联网、工业互联网、元宇宙等新兴技术平台软件。2022 年 11 月 1 日，深圳经济特区人工智能产业促进条例 正式施行，这是全国首部人工智能产业专项立法。条例从深圳人工智能产业发展实际出发，围绕“明确范围 补齐短板 强化支撑 抢抓应用 集聚发展 规范治理”等环节进行探索创新，为促进深圳人工智能产业发展提供了坚实的法治保障。2022 年 11 月 10-11 日，由深圳市工业和信息化局指导，中国移动通信联合会主办的 2022 全球元宇宙大会深圳站在深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 19 页 共 74 页深圳南山区隆重召开。汇聚政、产、学、研、用多方促进元宇宙产业集群的落地，带动深圳数字经济产业高质量发展。大会期间宣布成立了“深圳元宇宙研究院”。图 5 2022 全球元宇宙大会深圳站2023 年 5 月 31 日，深圳正式印发深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024 年），同步发布首批“城市 AI”应用场景清单，统筹设立规模 1000亿元的人工智能基金群，以最充足的算力、最大的政策支持、最优的产业生态、最好的人才环境、最丰富的场景应用，积极打造国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区，努力创建人工智能先锋城市。2023 年 6 月 6 日，深圳市工业和信息化局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新委员会发布深圳市培育发展网络与通信产业集群行动计划（2022-2025 年），深圳深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 20 页 共 74 页明确提出到 2025 年要建设 1-2 个国家级创新平台，加强核心技术研发，鼓励企业推进融合 AI、AR/VR、超高清等新技术的多形态、多功能终端研发，加快提升终端设备性能和应用成熟度，加速推进网络与通信行业融合终端在工业互联网、医疗、教育、超高清制播、车联网等领域落地实施。同日，深圳市福田区科技创新局印发深圳市福田区支持未来产业集群发展若干措施，明确支持区块链及元宇宙、量子信息、类脑智能等未来产业，对元宇宙底层技术发展支持提出最高 100 万元的支持力度。2023 年 6 月 9 日，深圳市政府发布了深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023），致力于建设“数实融合、同生共长、实时交互、秒级响应”的数字孪生先锋城市。建设一个一体协同的数字孪生底座、构建不少于十类数据相融合的孪生数据底板、上线承载超百个场景、超千项指标的数字孪生应用、打造万亿级核心产业增加值数字经济高地，建设国内领先、世界一流的智慧城市和数字政府，推动城市高质量发展。2023 年 8 月 29 日，随着元宇宙产业创新发展三年行动计划（20232025 年）在全国印发，深圳市依托坚实的元宇宙相关技术产业基础，积极为元宇宙的产业应用落地提供政策保障和场景应用支持。深圳市在底层技术、基础技术深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 21 页 共 74 页和人机交互等方面有着深厚的产业优势，能够加快元宇宙从技术创新到产业应用的全面实现。2.深圳创意催生元宇宙活动精彩纷呈2023 年 1 月 2 日晚，央视新闻联播聚焦元旦假期，推出报道全国各地多彩活动欢度新年，欢乐祥和迎新年，人们在丰富多彩的活动中欢度元旦假期。在深圳，由中共深圳市宝安区委宣传部主办的“聚势耀世界领湾向未来”元宇宙 AR 秀，以光影为笔，以前海地标建筑群为卷的光影秀，让人们欣赏到城市上空幻化出的宇宙星空。图 6“聚势耀世界领湾向未来”元宇宙 AR 秀2023 年 6 月 18 日，由深圳市南山区人民政府指导；深圳市虚拟现实产业联合会、深圳市人工智能产业协会、元宇宙三十人论坛、前沿经济技术信息研究（广东）院共同主办的大湾区元宇宙生态大会成功举办。大会以领导致辞、嘉宾主题演讲、圆桌论坛、揭牌仪式、颁奖现场签约仪式为核心深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 22 页 共 74 页议程，相关领导、近八百位行业精英、专家学者以及媒体一同出席活动现场，探索产业协同赋能道路，促进交流与合作，共建元宇宙生态。图 7 大湾区元宇宙生态大会2023 年 7 月 27 日，由中国电子技术标准化研究院和深圳赛西信息技术有限公司共同承办、深圳市 8K 超高清视频产业协作联盟等协办的虚拟现实与电子信息行业“双进”活动及标准体系研讨会在深圳成功举办。来自广东、湖南、湖北、江西等地的工业和信息化主管部门领导及虚拟现实产学研用单位代表等 100 余人出席。当天下午也召开了虚拟现实标准体系第二次研讨会。共商虚拟现实与电子信息行业的标准发展与产业落地。在工信部主管司局指导下，中国电子技术标准化研究院将继续优化虚拟现实标准体系建设指南，完善虚拟现实（含增强现实、混合现实）领域标准体系，持深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 23 页 共 74 页续深入推动虚拟现实领域标准化工作。图 8 虚拟现实标准体系研讨会3.龙头企业引领元宇宙发展步步为营（1）深圳两企业高居2023 胡润中国元宇宙潜力企业榜前五胡润研究院于 2023 年 7 月 20 日在广州南沙发布2023胡润中国元宇宙潜力企业榜。诞生于深圳的华为高居榜单第二，而另一家巨头腾讯也位居榜单第四，足以彰显深圳市在元宇宙产业的巨大潜力。早在 2019 年，华为就发布了华为 VRGlass，厚度仅26.6mm，具备 3200*1600 分辨率和 90视场角，支持 3.5mm耳机和蓝牙耳机，在元宇宙硬件领域迈出关键一步。华为推出的一系列 5G 相关芯片、HarmonyOS、河图、华为云等一连串布局，无不彰显其对于元宇宙发展的持续关注与多维推动。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 24 页 共 74 页位于深圳的另一家巨头腾讯，独家代理了轰动一时的Roblox 在中国区的产品发行，为其融资提供了重要支持。2021 年，腾讯以 33 亿美元收购了 Epic Game 49.9%的股权，进一步巩固了其在元宇宙领域的地位。随后，腾讯通过投资Snapchat、成立数字孪生产品部等活动，构建了面向产业的数字孪生底座，进一步助力产业数字化转型。（2）深圳五企业入选“2023 中国 VR50 强企业”2023 世界 VR 产业大会于 2023 年 10 月 19 日在江西南昌开幕。在开幕式上，虚拟现实产业联盟名誉理事长、中国工程院院士赵沁平发布“2023 中国 VR50 强企业”名单（具体名单见附件 1）。从企业营收规模来看，近年来，“中国 VR50 强企业”营收规模整体稳步提升。2021 年，年销售额超过 1 亿元的企业占比首次超过 50%，2022 年增长到 28 家，2023 年则达到 34家。从企业分布地区来看，北京 VR50 强企业领跑，深圳稳居第二梯队，有影石、创维数字、亿境、瑞立视、积木易搭共 5 家企业入选。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 25 页 共 74 页（3）深圳五企业上榜 2023 年度虚拟现实先锋应用案例2023 年 9 月 26 日，经地方推荐、专家评审，工信部发布入选 2023 年度虚拟现实先锋应用案例的企业名单，最终深圳上榜 5 家，分别为华为技术有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、小象智能（深圳）有限公司、影石创新科技股份有限公司、深圳华为云计算技术有限公司。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 26 页 共 74 页四四、深深圳圳市市元元宇宇宙宙行行业业典典型型应应用用案案例例（一一）工工业业生生产产1.华为技术有限公司AR（增强现实）油气智慧巡检油气行业一线作业员工多，作业区分散，安全性要求高，油气田存在大量巡检作业场景。传统巡检工作强度大、工作质量依赖人的素质和经验；传统巡检工具存在的点检数据零散单一、缺少统一可视化工具支持整个作业流的数字化管理。巡检方案通过头戴式 AR 设备解放双手，由直观的 UI（用户界面）展示立体画面，实时传递设备内外运作的状况，将传统巡检变成更加直观、更加智能，提升一线作业员工的技能；通过点云数据采集生成视觉定位地图、导航地图、基于巡检任务优化路径规划。AR 视觉定位的精度实现业界领先的厘米级，结合 AR AI（人工智能）联动融合后台与现场工况让问题一目了然，纵览全局；通过 AR 空间标注，结合 3D 空间音视频通信，指向明确，远端辅助指挥，提升沟通效率。通过端边云网络化协同，突破传统 AR 单机部署的限制，通过智能边缘设备和 5G/WiFi6 网络的连续覆盖实现大规模场站的连续巡检作业支撑。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 27 页 共 74 页图 9 智慧巡检整体架构以及各部分功能模块华为公司与中国石油西南油气田公司川中北部采气管理处联合创新的该方案，已经完成测试验证并进入商用阶段，所落地的局点巡检作业时间节约 20%，编组人员由 3 人优化到 2 人。该方案创新对于油气场站巡检工作的标准化、智能化、安全化程度做出了有益的探索并取得实效。（二二）文文化化旅旅游游1.深圳华为云计算技术有限公司华为云河图KooMap“数游溪村”AR 文旅营销项目华为云河图 KooMap 服务部隶属于华为云计算技术有限公司，业务定位为致力打造使能数字孪生全场景的云服务。基于时空数据生产与治理服务、时空数据引擎及时空应用使能三大时空信息云服务，基于自研技术核心竞争力，在数字深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 28 页 共 74 页孪生城市/数字孪生水利/水务/交通/测绘遥感、智慧文商旅等领域实现自主可控、精度高、时效快、质量好、易使用的数字孪生云服务。一站式实现游前（远程云漫游） 游中（AR 导航）的强交互 AR 游览参会体验。通过 H进行体验，提升用户体验便捷性。会前，通过华为云官网发布了体验二维码，参会者及非参会者均可预先通过云漫游的方式浏览实景 3D 的主要会场地点。会中，参会者进入溪村后，可以根据议程对应的地点，通过 H即可便捷体验 AR 步行导航；在溪村经典建筑物前也可看到 AR 形式的典故介绍；随时查看大会议程及华为云官网的业务介绍。为参观者提供了长期有效的 AR 游溪村体验方式。案例成效显示，三天内现场参会 7800 人，活跃用户数共计 6322 人，使用转化率 81%。收益方面，数字招商 VIP客户投放 AR 广告，收益合计 100w 人民币。该项目的技术亮点包括：（1）空间计算：ECCV2022 顶会地图赛道定位 Top1，精度 98.1%；特殊场景定位：四季、夜晚、重复纹理、远景的定位速度及精准度超越业界。跨模态定位：定位成功率超过 80%，达到业界领先水平。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 29 页 共 74 页（2）AR 地图生产线：有效提升数据复用率，业内首创实现极致体验、高价值、城市地标级覆盖及地图快速更新。（3）实景三维重建：大规模平差技术（顶会/专利）：支持城市级覆盖范围的三维场景高性能重建。显示辐射场技术（专利）：业界独家，照片级、真实还原多视角光影效果。图 10 华为云河图 KooMap 极致体验区域（三）融合媒体1.北京虚拟动点科技有限公司电视节目虚拟主持元宇宙方案北京虚拟动点科技有限公司成立于 2017 年，是利亚德集团的全资子公司，公司总部位于北京，在北美设有研发中心。虚拟动点以 AI 赋能，构建了以空间计算为战略主体，以 AI 大模型、硬件设备、空间数据为三大核心的“一体三核”发展战略，目前公司已经沉淀了包括光学计算、惯性计算、无标记点识别计算等多项空间计算的算法技术，实现了包括深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 30 页 共 74 页肢体、手势、表情以及体积面积、位置关系、形态大小等人体、物体空间计算场景应用，形成了影视、教育、工业、游戏、体育、文化艺术等九大行业解决方案，以及虚拟拍摄、工业仿真、数字人交互、远程医疗、电商直播、运动康复等数十种场景应用。图 11 虚拟动点电视节目虚拟主持元宇宙拍摄2022 年 1 月 1 日，湖南卫视全新综艺你好星期六温暖呈现。“小漾”作为实习主持人首次亮相，“小漾”是由 5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室及湖南芒果幻视科技有限公司自主研发的数字主持人，节目中与何炅及一众嘉宾主持，为观众呈现一场充满浓郁艺术氛围的新年视听盛宴。利亚德虚拟动点全程参与你好星期六的节目录制，运用动捕技术，将“小漾”最真实、生动的一面呈现给观众。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 31 页 共 74 页图 12 虚拟动点电视节目虚拟主持元宇宙制作拍摄过程中，利亚德虚拟动点在现场架设了 34 台Optitrack 动捕摄像机，运用 Motive3.0 软件对动捕演员的身体动作进行识别、分析，形成骨骼数据，并将骨骼数据流传输至 Motionbuilder，实时驱动数字主持人“小漾”，为其注入活力，模拟完成主持人的工作。同时配合节目组进行与主持人间的对位，保障动捕系统与 AR 实时渲染端系统的正常对接、现场多系统间的时码同步，确保节目顺利进行。图 13 电视节目虚拟主持效果深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 32 页 共 74 页（四四）教教育育教教学学1.深圳市博乐信息技术有限公司沉浸式交互轻课程打造未来教育新范式沉浸式交互轻课程是一种基于现代科技和教育理念的教育教学模式，能够提供全新的学习体验，培养核心素养和综合素质，提高学习效果，适应未来教育的发展趋势。图 14 沉浸式交互轻课程沉浸式交互轻课程采用了 AR/MR 技术，提供了更加生动、立体的教学内容。这种技术可以为用户提供更好的学习体验，提高学习效果。依托 SLAM 空间定位、图像追踪、距离感知、3D 交互、实时渲染等高新技术综合应用，在不改变原场地任何现实空间布局的基础上，基于元宇宙混合现实技术的轻量部署，快速实现可看、可听、可体验、可回味的元宇宙场景交互，构深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 33 页 共 74 页筑极具创新性、科技感的多主题沉浸式虚拟现实空间。在元宇宙技术的深度应用下，博乐信息构建了沉浸式交互教学应用，打造沉浸式交互教学“1 2 3”新模式，即“教材 教学 实践”模式，让全国学校的学生都可以享受到优质普惠的数字化教育资源。图 15 深圳市人民政府在线媒体报道沉浸式交互轻课程应用沉浸式交互教学 1 2 3 新模式中由 1 个平台（云教育交互轻课程平台），2 个中心（教材中心和教具配套中心），3套产品（融媒轻课 XR 创作平台 轻课体验空间）构成。以核心素养为导向，秉持“全面育人”理念，旨在利用 AR/MR元宇宙技术加持，打造全新的情景式、沉浸式、交互式的元宇宙互动教学模式。助力教育数字化优质教育资源均衡发展，促进教育公平，加快推进教育数字化资源平等共享。在沉浸式交互轻课程体验中，博乐信息以数字内容深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 34 页 共 74 页为核心，以元宇宙技术为抓手，通过重塑常规的教学方式，打造仿真化、互动化、游戏化为基础为师生教与学带来别样创新科技体验。基于 AR、MR 的教学方式极大程度上优化了教与学过程，解决了普通课堂教学缺乏实践弊端。在教育部“课程教材研究所”举办的校本课程建设典型案例评选中，沉浸式交互轻课程从全国 4000 多个项目中脱颖而出，成功入选校本课程建设典型案例，更凭借其在课程建设中的优秀实践效果和典型示范作用，在 50 个“校本课程建设典型案例”荣膺“科技类典型案例”，获得了评委会的高度认可。图 16 元宇宙互动教学模式XR 创作平台是一个高效率、低门槛、低代码的自主创作平台，可以让学生将自己的创作成果收纳到资源库中。通过混合现实、人工智能和数字化手段，学生可以将自己的作品在虚拟空间中立体化呈现，打破时空限制，让观众欣赏到深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 35 页 共 74 页教师和学生的教育学习成果。这种平台还提供了沉浸式的数字化云展厅体验，让学生和观众能够更加深入地了解和感受教育学习的成果。2.深圳职业技术大学传播工程学院、深圳未来立体教育科技有限公司、深圳市宜达数字有限公司中华优秀传统文化虚拟交互视频中华优秀传统文化视频是旨在弘扬中华传统文化，挖掘汉字深层内涵的作品。虚拟交互视频中的“慕”字和数学广角参杂了创作者的独特思考和创作成果，将传统文化与现代生活相结合，唤起中小学生对传统文化的共鸣和关注。通过交互的方式引起学生注意，从而进一步传承和弘扬中华传统文化，让更多的人了解和热爱语文和数学，促进现代文化与传统文化的融合发展。汉字作为中华文明的瑰宝，蕴含着丰富的历史、文化和哲学意义，具有无限的魅力和价值。作品通过视频形式展示，对汉字“慕”进行梳理与探究的成果。从“慕“字的形成再到甲骨文以及汉字“慕”在字义上代表着向往、崇拜、向内心所爱之物追求的情感态度等不同角度出发，通过创意的方式，解析“慕”字的文化内涵，探索其背后的深刻意义。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 36 页 共 74 页图 17 中华优秀传统文化虚拟交互视频应用数学广角案例以数字交互的形式，丰富有趣的交互元素，提高学习积极性、参与度，有效推进传统文化进教材，通过观察、猜测、操作等活动，使学生经历探索简单事物规律的过程；养成学生有序、不重、不漏的思考习惯；发展学生的符号意识；感受中华优秀传统文化的魅力。本案例具有数字化、成效显著、可复制推广的优势。3.深圳市未来感知科技有限公司基于虚拟现实和数字孪生的智能网联汽车车路协同教学辅助系统基于虚拟现实和数字孪生的车路协同教学辅助系统从理论演示实践教学、技能实训教学和项目综合实训教学层面出发，提供“硬件 软件 资源 服务”的系统化、整体化解决方案。主要包括：一体化实训中心、体系化教学资源、系统化师资培训以及完善的行业技能大赛支持服务。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 37 页 共 74 页实训中心以微型路侧系统、微型智能网联车、基于虚拟现实和数字孪生的车路协同管控及仿真系统、以及开发者开放系统（含车路协同算法二次开发平台及模拟沙盘构建平台）、服务器、网络设备等为核心，同时围绕教学需求以及汽车文化对实训空间进行设计装修，将理论与实践、讲授与示范、操作与考核等溶于一体；教室、实验室与实训场地等教学条件配置于一体；形成以“教、学、做”为一体的教学环境和专业综合性实训基地，完成智能网联汽车技术应用的理论教学与实训教学。以产业发展、技术发展、人才需求为切入点，以学生职业发展为导向，形成以纸质理论教材、实验指导手册主体，以视频演示资源及仿真实训软件、开发者开放平台为辅助的智能网联汽车仿真实训体系化教学资源。该系统为合作院校提供教师培训服务，主要包括平台及工具基础培训、专业模块培训、专业课程教学培训和项目开发实训，逐步打造一支实力强大的师资队伍。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 38 页 共 74 页此外，每年定期举行车路协同模拟系统算法线上线下训练营，训练内容包括辅助驾驶、无人驾驶、智能传感器、底盘线控、计算平台、智能座舱以及整车测试等项目，以提高车路协同模拟系统中的协同指数。图18 基于虚拟现实和数字孪生的智能网联汽车车路协同教学辅助系统（五）体育健康1.中兴通讯股份有限公司AI 云计算上的双宇宙亚运会基于 5G、云渲染边缘云、AI 三维建模、神经渲染的快速三维场景重建等技术和算力支持，建设虚实共生的亚运元深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 39 页 共 74 页宇宙，包括基础层、资产台、应用层和访问层四个部分。其中，基础层基于天翼云大规模即时渲染、实时通信、云资源弹性调度等技术，搭建元宇宙应用运行的基础设施；资产层依托于三维场景重建技术，为元宇宙低成本、大批量地创建三维虚拟场景，构建虚拟资产；应用层分为用户侧及管理两大模块，对各类活动进行管理、审核及资源调度，保障各项活动的合规与稳定开展，为亚运元宇宙的用户和管理方提供游览和管理的各项功能；vSTB 边缘云将电视访问元宇宙并大屏交互成为现实。图 19 中兴通讯 AI 云计算双宇宙亚运会构架基于文本的自适应表情动作生成技术在传统的动画生产流程当中，对口型是一项相当繁重的工作。中兴通讯 AI云计算双宇宙亚运会项目自主研发了支持口型、动作同步系统，可根据文本自动生成对应的口型与肢体动作的动画，显著降低了动画的生产成本，在不降低质量的同时极大地提高深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 40 页 共 74 页了产量。除了口型以外，根据配文本的情绪做出恰如其分、栩栩如生的表情，和动作也是动画生产中的必要的环节。本项目开发的语音生成表情技和动作术，在保证口型准确的同时，可以自动分析配音台本所含情绪并生成对应的表情动画，且可以近似实时地看到反馈，对动画生产效率有质的提升。三维场景重建技术在虚拟场景技术方面，可以通过输入多张不同角度环绕拍摄的物体图像、视频，基于神经隐式场重建 SDF 表示的三维几何，再映射到三维网格表示，以及基于 Patch 优化从每张图提取质量最高的局部纹理像素块，再融合成完整纹理贴图，输出带纹理的精细三维网格模型，可以低成本地、大批量地创建虚拟美术资产，用于搭建、布置、装修虚拟场景。在高反光物体等商业软件效果不好的场景下，精度优于商业软件，并可以替代商业软件，避免美术制作人员的人工操作。超大型场景承载技术对于场景承载方面，服务端实现了一套分布式核心逻辑服务和网关服务框架，通过服务逻辑分线，来解决大型或者超大型线上活动中出现的大量同时在线人数问题。同时实现了一套“感兴趣区域”（Area Of Interest)域跨服务器频道订阅机制，来解决视野内大量人数时的实时同步以及跨服务器时虚拟角色可见、可交互的问题，可以实现 10 万虚拟角色同时在线。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 41 页 共 74 页图 20 中兴通讯 AI 云计算双宇宙亚运会构架基于神经渲染的快速三维场景重建助力 3D 数字资产快速生成在制作 3D 模型过程中，传统流程为照片辅助人工建模方式，该流程强依赖建模师，制作周期长、人工成本高。为实现快速、便捷、批量数值化建模，现有 AIGC-3D 神经渲染技术，可让用户手机拍摄物体，自动快速数字化建模，不需大量人工干预；但亚运元宇宙中的 3D 内容要求高质量Mesh 与贴图，并且要求高效率，不让用户等的时间过长。目前现有神经渲染 3D 算法重建技术在效率和精度上通常无法兼顾。现有算法的局限：高质量重建算法非常耗时，例如NeRF 结合隐式曲面的 NeuS 算法，可以通过隐式曲面 SDF重建出非常完整的 3D mesh 网格，但需要 10 小时之久；快速重建算法精度较低，无法直接引入应用；预处理不稳定，深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 42 页 共 74 页实拍物体位姿估计视角丢失严重，物体边框估计过大围绕以上难点，我们基于 NeRF 结合隐式曲面的神经渲染重建算法进行改进，充分利用 Instant-NGP 中的 Tiny-cuda-nn 技术，并结合预训练 MVSNet 的 3D 点云先验，实现了快速且质量有保证的 3D 建模方案。重建流程包括稀疏重建与数据预处理（物体分割、位姿估计、边框估计、3D 凸包）、神经渲染重建、纹理贴图。针对重建过程中的不同模块，我们进行了多方面的算法优化与创新，包括：深度学习位姿估计、物体边框估计、物体分割与 3D 凸包、位置编码与网络压缩、无偏 SDF 体渲染、多尺度与多视角监督、点云监督、梯度重要性采样、MLP 高效替换、采样和体渲染加速等。提出的三维重建解决方案，整体流程耗时 15 分钟左右，mesh 重建耗时 10 分钟左右。2.深圳市万景数字有限公司舒心元 VR 慢性疼痛数字疗法本案例为以虚拟现实为载体的数字疗法，为慢性疼痛患者提供住院及居家的疼痛综合管理方案。以虚拟现实技术模拟疼痛的多学科综合治疗方法。促进患者认知转变，激活副交感神经、促进分泌、激活内源性阿片系统，弱化大脑对于疼痛的记录和表达，降低患者疼痛感受。通过标准化训练，刺激大脑多个区域，扭转慢性疼痛的外周敏化和中枢敏化过深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 43 页 共 74 页程，逆转被慢痛改变了的脑部功能和结构。非药物，0 介入，风险低，无副作用及依赖性。解决传统药物治疗耐药性、成瘾性、副作用等问题。并针对慢性疼痛患者睡眠障碍，抑郁倾向、康复锻炼依从性差等问题，提供有效的心理调节和康复训练，整体改善患者身心的健康状态。图 21 虚拟现实数字疗法产品整体采用课程式、模块化的内容安排，可根据不同的适应症，个性化匹配相应的慢性疼痛疗程，疗程涵盖多感官分心、疼痛认知调节、心理调节、互动式复健运动等治疗方法。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 44 页 共 74 页图 22 舒心元 VR 慢性疼痛数字疗法以虚拟现实技术建构患者所需的复愈性环境，360全景，配合脑波音乐、疼痛认知教育、正念冥想、呼吸训练等，促进患者认知转变，激活副交感神经、促进分泌、激活内源性阿片系统，降低患者疼痛感受，扭转慢性疼痛的外周敏化和中枢敏化过程。（六）商贸创意1.深圳华为云计算技术有限公司福田区节日大道AR 商圈营销项目深圳华为云计算技术有限公司在深圳节日大道区域上线河图 KooMap 虚实融合的元宇宙玩法，基于 AR 技术，融合元宵传统民俗，提供“萌兔合影”、“福凤巡游”、“趣味灯谜”、“喜摇元宝”等多种交互体验，带给消费者全新的元宇宙游园体验。活动当天超 2300 人参与体验，增添商圈人气，促进消费。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 45 页 共 74 页图 23 福田区节日大道 AR 商圈 1 号点河图 KooMap 由于同时覆盖数字孪生及 XR 领域，基于业界领先的 AR 地图构建、空间计算、AI 场景理解等能力，针对城市级大空间场景、夜景定位难等问题，提供流畅精准的 AR 交互体验，短时间内具有一定的不可替代性。由于河图 KooMap持续积累的竞争力及对市场的精准锚定，已经陆续获得政府、商圈、展商、房地产商等数三十家客户就数字文旅、数字文博、数字园区等方面的数字化营销合作意向沟通。随着数字中国战略方向的指引，数字文化、数字经济的加速发展，结合市场需求，该产品形态的易复制，易推广性，保守预估 2024 年，市场空间可达至少数十亿量级。打破了文旅、商圈、展会、园区等传统的营销推广模式，数字孪生 XR 技术的应用，通过科技感的视效、高效便捷的功能、创新的表达理念，更易获得年轻群体的认知、认可及深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 46 页 共 74 页行为习惯，助力传统文旅、实体经济突破时空壁垒、表达方式、触达受众成本、受众体验门槛、转化率、粘度等易受限的要素，加速实现数智化转型。2.深圳市明源云科技有限公司不动产营销数字孪生系统基于不动产领域在营销、招商等场景对与未来城市及建筑的展示需求，深圳市明源云科技有限公司深度运用数字孪生技术，以数字化建设为切口，打造了一套契合不动产多场景的数字孪生系统，并与深圳湾科技生态园、雄安中交未来科创城等多项目达成深度合作落地。明源云不动产数字孪生系统通过真实还原的镜像再生，图 24 雄安中交未来科创城展厅实拍图加持有价值有故事的内容提炼，给不动产客户打造沉浸式、深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 47 页 共 74 页可视化、有打动力的参观体验！它借助UE物理引擎与AI智能模拟，实现元宇宙中昼夜更替到四季变换的真实还原、全球领先的实时渲染技术呈现8K分辨率的视觉效果、通过AI人机联动实现高度灵活的丝滑交互；同时更拉通不动产领域的销售及运营需求，全链路拉通数据，从展示到运营再到管理，全流程赋能不动产营销。目前，明源云不动产数字孪生系统在数字化城市展示、产业园区招商运营、开发项目销售展示的券生态场景实现了运用，可挂载LED展示大屏、融媒体交互中屏幕、移动终端小屏的全终端。未来，明源云不动产数字孪生系统更将加持AIGC全能力，联动虚拟数字人超强的延展能力必将带来不动产元宇宙的无尽想象。中交雄安未来科创城是雄安新区落地的首个产业智慧园区，作为智慧园区示范样板，兼具政企接待、招商运营及销售展示等多种场景需求。明源云携手中交，为雄安项目打造了一套从雄安片区解读到建筑实景漫游的元宇宙VR系统，更结合园区智慧交通的定位打造进行了第一视角的智慧交通模拟，从前期展示到后端运营，全面赋能园区的数字化链接与平台生态能力。与深圳湾科技生态园一样，该项目体现了明源云打造全新一代不动产市场营销数字化云平台的决心与投入，真实还原的展示与身临其境的体验，全流程提升客户转化，让不动产营销更智能、更简单、更高效。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 48 页 共 74 页3.小象智能（深圳）有限公司车载 XR 智能座舱车载 XR 智能座舱为乘客重塑了一个虚拟平行世界，打破物理时空边界的同时，保留了车辆加减速、停止、转弯、颠簸等属性带来真实体感，借助专有定位、仿真、防晕等核心算法，从视听触等多维度提升用车的专有体验，同时作为出行元宇宙和现实世界之间构筑的桥梁，为智能汽车的发展提供了一个全新的着力点,并通过提供站式的 XR 产品、运营解决方案，助力行业用户快速搭建符合车辆车型的多维虚拟视界。除此之外，车载 XR 智能座舱将车载技术与 XR 技术相融合。通过 XR 技术，车辆可以与多媒体内容、车辆姿态、空调、香氛等进行联动，为乘车者带来更加真实的娱乐体验。同时，XR 融合车周环境，利用车辆雷达、视觉传感器等技术，将虚拟或增强现实的元素与真实世界相结合，映射丰富的 XR 内容。XR 融合还可以利用真实地图作为基础，构建一个虚拟世界，供企业和用户共同创造和共享。在这个虚拟世界中，用户可以通过 XR 技术感受到真实的路网和出行场景，为乘车者和驾驶员提供更加有趣、舒适的出行体验。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 49 页 共 74 页图 25 车载 XR 智能座舱面向出行用户，基于小象车载 XR 缓解乘车眩晕的核心技术，将乘客平均每月 40 小时的乘车空闲时间释放出来，根据现有乘客使用 APP 习惯，预计可直接产生 7.9 亿元/年的经济价值。（参考 2022 年 12 月省市公路乘车人数计算）从产业链角度，汽车出行过程使用 VR、MR 相关沉浸式内容，以及做到汽车快速驾驶过程虚实融合能力，需要汽车或周边道路可提供高带宽、低延时的网络通讯服务，以及多款出行应用服务，以便用户能有更好的出行沉浸式体验。车载 XR 智能座舱项目可带动云端渲染、车载 5G 或更高等级网络通讯产业、XR 出行内容开发应用产业的发展，如车载无线通讯流量使用增加、车载 5G TBOX 搭载量上升、深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 50 页 共 74 页城市无线通信基站及设备组建、车载沉浸式出行领域相关评价检测设施建设等，带动云端服务、通信管道、XR 应用服务的一体化服务建设，全面促进车载 XR 智能座舱产业链发展。（七）演艺娱乐1.深圳广播电影电视集团比亚迪汉唐双旗舰冠军版超级发布会当前，全国广电行业正处于行业转型期，传统的电视播出平台既无法满足观众的收视习惯，也无法适应广告客户的宣传投放需求。深圳广电集团在这样的情况下，主动求新求变，打造了超级发布会这一品牌产品，既为企业制作优质的多样化的产品发布会，提升宣传效能，同时也为自身发展拓宽了渠道，进一步利用自身优势推动企业的市场化转型。而在这个过程中，采用实景制作超级发布会，其产品宣传场景相对单一，而受制于绿箱抠像技术的局限，传统虚拟制作又很难避免绿反射问题，这在制作汽车产品发布会时问题尤为突出。在这个时候，基于虚拟现实的 XR（扩展现实）制作与 VP（虚拟制片）制作技术为以上两个问题提供了很好的解决方案。得益于 LED 大屏显示技术的进步，XR 制作技术可以将虚拟场景投射在 LED 大屏上的同时将 LED 屏外的内容与屏内进行完美无缝的拼接与融合，这让发布会的现场延伸到了深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 51 页 共 74 页可以无限扩展的虚拟世界，大大提高了发布会的信息量，以多元的视角展示企业产品卖点和用户使用场景。而 VP 技术的结合，可以带来更加逼真沉浸的拍摄体验，同时能够提供多样化的拍摄素材，将产品发布与广告宣推在一次拍摄中同步制作，提高了效率，为客户节省了成本，同时可看性进一步提高，让品牌表现力得到彻底解放。2020-2023 年，超级发布会栏目已经和比亚迪合作了 18 次，而比亚迪汉唐双旗舰冠军版超级发布会是超级发布会 栏目为比亚迪 2023 款汉 EV 创世版冰川蓝和 2023款唐 DM-i 冰川蓝这两款新车量身打造的一场新型科技赋能发布会。从传统大屏舞美到 AR、实时绿幕抠像再到 XR、VP，我们携手品牌在“冠军自进化”的路上高歌猛进。该场发布会于 3 月 16 日在深圳卫视、深广电旗下网络平台和各大媒体平台全网同步大直播，将产品宣推效果推到了空前的高度，取得了极大的成功。图 26 深广电比亚迪汉唐双旗舰冠军版超级发布会深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 52 页 共 74 页根据项目前期的沟通，为了凸显两款新车冰川蓝这一特色，并且适配新车的使用场景，创意团队以冰川为主题，将高端、时尚、科技、探索的冰川蓝和自然探索结合，定制了极地冰川和雪地露营两大虚拟场景，让整场发布会呈现科技与生态自然融合的画面质感。此次发布会的制作面临着不小的挑战，一是录制时间短，制作团队需要在 2 天内完成 3 位嘉宾的 TED 演讲录制以及TVC 的拍摄，同时还要满足嘉宾到场录制的时间有限的要求。二是既要满足 TED 演讲录制时大场景的拍摄需求，又要满足TVC 精度更高的电影级拍摄需求。为了能够顺利完成制作任务，制作团队首次尝试采用了 XR VP 双系统的拍摄方案，将拍摄地点定在位于坪山影视基地的腾讯 LED 虚拟影棚。影棚配置了 40m*6m 的 240弧形 LED 立面屏幕，并配有可上下移动的 100 多平方米的 LED 天幕屏，LED 点间距 2.3，可以同时满足 XR 和 VP 的拍摄需求；影棚还配备了 Hecoos XR虚拟制作系统和 Ndisplay VP 虚拟制片系统。在拍摄过程中，制作团队可以根据拍摄需求，快速地切换不同的虚拟场景和虚拟制作系统。TED 演讲部分，采用的是 XR 虚拟制作系统。利用 XR制作技术，可以将极地冰川的虚拟场景通过实时渲染在 LED屏幕上直接投射，同时将 LED 屏外的场景与屏内场景进行无深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 53 页 共 74 页缝融合。制作团队不再需要花费大量时间、金钱、精力去制景布景，也不需要跋山涉水去到真实的冰川雪地，就能给演讲嘉宾带来全新的沉浸式体验，在一望无垠的冰川雪地任意发挥。而 TVC 的部分，则采用精度更高的 VP 制作方案，观众可以跟随体验官的视角，在雪山露营场景里如身临其境般体验新车。在整个所见即所得的虚拟制作过程中，录制嘉宾和制作团队还可以直接预览拍摄效果，并且可以通过实时调整虚拟场景和拍摄方式，来达到预期的拍摄效果。目前在国内大部分影棚，VP 和 XR 都是分开建设的，制作团队在同一个影棚只能选择其中一种拍摄方案。深圳广电的制作团队首次尝试了 XR VP 双系统的拍摄方案来打造比亚迪汉唐双旗舰冠军版超级发布会，制作团队在拍摄现场根据制作需求灵活切换系统，不仅可以满足各种定制化需求，同时也大大提高了拍摄的效率，省时省力，充分验证了 XR VP 双系统拍摄方案的可行性和可推广性。虚拟现实技术在本场发布会的运用，不仅可以很好地突出产品特性，适配产品使用场景，助力产品发布和品牌表现，同时相较传统拍摄和普通虚拟制作，XR VP 双系统拍摄的方案，又进一步节省了产品介绍和 TVC 需要分开制作的时间成本。对于企业客户来说，既达到了宣传效果，又提高了效率、节约了成本。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 54 页 共 74 页另外在此次发布会制作过程中，深圳奥拓电子的 LED 屏幕，北京澜景的 Hecoos XR 虚拟制作系统，和深圳爱图仕的平板灯具这些国产设备的成功应用，也为以后虚拟制作国产化替代方案提供了很好的示范作用和参考价值。2.卡莱特云科技股份有限公司深圳首家 XR 综合影棚卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域综合化解决方案的高科技公司。依托先进核心技术，卡莱特产品被广泛应用于 XR 虚拟拍摄、智慧城市、重要庆典活动、大型赛事、演艺舞台、电视演播厅、商业中心等场合，为全球用户提供全链路的视频图像综合解决方案。元宇宙的热潮正席卷全球，驱动传统媒体迅速转型升级，XR 虚拟拍摄应运而生，冲破现实距离的枷锁重新塑造人们对空间的想象，XR 技术迅速占领了影视制作、广告拍摄、产品发布、直播平台、婚纱摄影、主题公园、广电系统、学校相关专业的实验室等众多领域。卡莱特行走在行业前端，2022 年在龙岗华南城，打造了深圳首家 XR 综合影棚，向各行业客户展示全流程的 XR 综合解决方案。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 55 页 共 74 页图 27 卡莱特 XR 综合影棚综合影棚包括 150 平米的大型 XR 影棚、30 平米的小间距 XR 演播厅、130 平米的无影箱影棚。卡莱特多款专业图像处理软件及硬件相配套的虚拟渲染系统，定制化内容制作、Genlock 同步系统、影视级摄像机、超精度定位追踪系统、专业动捕系统、环境补光系统以及其他的辅助系统等专业的虚拟拍摄制作设备。数百套定制化数字资产，现场体验即拍即取，扫描二位码即可在线观看，也可快速下载体验视频共享至社交平台。图 28 卡莱特 XR 综合影棚拍摄现场深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 56 页 共 74 页卡莱特 XR 综合影棚量身定制个性化 XR 全链路解决方案，以逼真的虚拟环境和全新的智能交互，广泛应用于影视制作、广告拍摄、视频直播等，进入 XR 摄影棚就像进入了元宇宙世界。3.深圳市洲明科技股份有限公司XR 虚拟制片影棚在影视演艺中的应用目前，XR 虚拟拍摄主要应用于影视拍摄、广告拍摄、广电演播、直播、教育教学等方面，其中，影视拍摄和广告拍摄为虚拟拍摄的主流应用。影视制作中非实时、创意实现难度高等长期以来困扰制制作人的难题将得到了完美的解决。基于 LED 屏的虚拟制作是目前技术的最高形式，它将实时引擎的图像输出与摄影机跟踪相结合，生成完全位于镜头内的最终图像，用于投射演员所在的场景，消除了绿幕制片的不确定性，降低剪辑、摄影、场地、外景等影视拍摄成本。洲明科技率先开 XR 虚拟拍摄 LED 场景解决方案研究，建设了 110 余个虚拟影棚，相关技术已在多部影片中应用，如西部世界、权利的游戏、曼达洛人、长空之王、瞬息全宇宙等，从高品质视觉预览、情节性动画，到可以大量节省制片时间的镜头内视觉特效，此项技术正在揭开影视叙事的全新篇章。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 57 页 共 74 页上海烧糖文化影棚是洲明主品牌 LED 产品在国内也是全球第一个落地的商业影棚。影棚总面积约 2000 平方米，由LED显示龙头企业洲明科技与全球顶尖的VP虚制技术团队烧糖文化共同打造。该影棚采用 200 余平米 LED“立面 天幕 移动”显示屏及全套 XR 虚拟拍摄解决方案，整套影棚配备了影视级别 LED 显示屏、全球领先的硬件软件设备、工业化拍摄流程以及专业的拍摄营运制作团队，从而实现对LED 屏幕的精确控制，以及摄影机跟踪系统、数控威亚系统、LED 灯光等设备的实时同步。洲明科技基于与烧糖文化此前在 曼达洛人 制作合作，响应客户需求，赋能烧糖文化，让国内影视工业化在虚拟拍摄这一领域进行迭代升级。图 29 烧糖文化 VP 影棚深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 58 页 共 74 页该影棚目前已经进行商业化运营，拍摄了例如鲸鱼，街头对决多个样片，影棚正在开展培训班，吸引了北电、中传、上戏优秀毕业生过来学习，正在对外开放，洲明与烧糖文化正在安排将影棚项目在全国复制。项目是 XR 虚拟制片影棚在影视演艺中的典型应用，已入选工信部“虚拟现实先锋应用案例名单”。4.深圳广播电影电视集团第八届英雄联盟全国高校联赛总决赛2020 年 7 月，受疫情影响，全国各大城市一切的线下大型活动和大型体育、电竞等赛事无法落地举办。按照疫情情况是无法承接来自全国各地参赛队员一起来深参加线下赛事，更无法聚集执行此项目。在此背景下，腾讯互娱英雄联盟高校赛与深圳广电旗下深圳市天擎数字有限责任公司共同携手，双方基于 AR 增强现实技术，借助虚幻 4 引擎所打造的高质量 CG 场景为直播观众带来 360 度全虚拟沉浸式体验，虚拟包装工作室团队根据实际绿幕虚拟空间的功能性布局，针对赛事需求及场景主题，设计出充满英雄联盟游戏元素的多元的游戏环境氛围，给观众以身临其境的体验。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 59 页 共 74 页图 30 第八届英雄联盟全国高校联赛总决赛效果于此也打破了电竞需要线下落地执行的问题，也将全国参赛人员通过参赛人员在本地网上联机（不需要来现场），在线直播，节目录制等方法，为广大观众带来了沉浸式的感受，结合动画特效加持，大大提高了线上观众的视觉感受，也获得了虎牙 掌盟 PV 1108W，同比增长 150%；虎牙 掌盟UV 421W，同比增长 158%的好成绩。此次英雄联盟高校联赛总决赛是广东地区第一次由地方广电和游戏厂商合办的大型电竞赛事决赛。第八届英雄联盟全国高校联赛总决赛于七月中旬落下战幕。受疫情影响，赛事以线上直播的形式举办，由深圳广电旗下深圳市天擎数字有限责任公司进行虚拟场景的打造。本次比赛的云顶之弈场景恢弘奇幻，大量英雄联盟中熟悉元素的融合令人眼前一亮，真实细腻的场景渲染与光影动效，深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 60 页 共 74 页让人仿佛置身其中。想要制作出符合赛事需求的虚拟场景绝非易事，需要考虑到比赛的各项环节，并糅合团队创意与技术实力，从而为比赛呈现出最佳的视觉效果。此次英雄联盟高校联赛与深圳广电携手，双方基于 AR增强现实技术，借助虚幻 4 引擎所打造的高质量 CG 场景为直播观众带来 360 度全虚拟沉浸式体验，深圳广电旗下深圳市天擎数字有限责任公司团队根据实际绿幕虚拟空间的功能性布局，针对赛事需求及场景主题，设计出充满英雄联盟游戏元素的多元的游戏环境氛围，给观众以身临其境的体验。在有限空间内(包含机位空间)，需要完成多种功能布局及虚拟场景结构设计的规划，团队将绿箱分为 A、B 两个虚拟演播空间，A 区为赛事区域，承担选手比赛对战与奖杯造型功能，B 区主要以主持人开场及颁奖功能为主，并配有独立的 C 区解说间，配套搭建一套虚拟系统，结合跟踪传感技术和次世代实时渲染技术，描绘出一个庞大而奇幻的游戏世界。在此基础上，它又在 ZeroDensity 虚拟引擎和 RayTracing光线追踪技术的帮助下提升了未来感。虚拟场景总计 4 台高清 4K 摄像机，分别使用 Unreal3D 引擎或者 Vizrt 在线包装引擎制作相关虚拟场景。360 度的全虚拟 AR 场景，实现了开场的虚拟摄像画面与现场跟踪摄像机画面的无缝衔接。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 61 页 共 74 页图 31 第八届英雄联盟全国高校联赛总决赛模拟区域在场景设定方面，巨大的空中岛屿后方参考了游戏设定：五种属性铭文、防御塔石像以及能量石、水晶石；结合高校元素于岛屿中心打造书型奖杯底座，并有赛事 LOGO 及校徽、校门元素；空中岛屿中央的水晶奖杯是整个虚拟场景制作中的亮点部分，封存冠军奖杯的蓝色水晶，在最后的竞争队伍中揭晓呈现，破碎效果极富视觉冲击力。虚拟制作团队在前期策划阶段，收集了大量的电影和游戏 CG 视频及图片，英雄联盟官网、游戏资料、往届游戏赛事相关视频资料等。火焰、符文及各种材质、UE4 灯光的后期调校，也经过了仔细斟酌与研究，力求高度还原物体真实的质感。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 62 页 共 74 页图 32 第八届英雄联盟全国高校联赛总决赛效果比赛的精彩呈现，除了赛场上英雄的热血拼搏，也离不开幕后英雄的默默付出。每一处精细调整都体现了团队对项目精益求精的态度，团队在积累宝贵经验的同时，也展现了自身的优异实力，这也是虚拟包装工作室交出的一份诚意满满的答卷。5.海信电子科技（深圳）有限公司海信首款自研 VR6DoF 一体机 XR-V3如何感知 VR 玩家的头部移动和手柄移动，需要 VR 上的摄像头采集环境图像，来得出头部相对环境的位置，并通过摄像头抓拍手柄上的红外光斑信息，来得出手柄在空间中的位置。其中核心的技术是 6 自由度交互技术。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 63 页 共 74 页图 33 VR 6DoF 一体机 XR-V3海信全新自研了 6DoF 交互算法，具有如下特点：（1）高精度定位，动态定位误差小于 3mm，静态定位误差小于 1mm，抖动误差亚毫米；（2）高帧率低延迟位姿输出，位姿输出 500Hz，运算延迟 2ms；（3）抗光照干扰，覆盖家居，商场，餐厅，游戏厅等用户场景，室外强光环境仍能正常工作。基于海信首款软硬件自研的 VR 6DoF 一体机 XR-V3，借助海信自研毫米级手柄视觉追踪算法和音视频编解码及渲染技术，为游戏玩家提供稳定可靠达到 4K 分辨率的 VR有线串流游戏体验。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 64 页 共 74 页6.影石创新科技股份有限公司影石创新全景相机5G VR 赋能行业应用影石创新全景相机突破了传统视频及图片的固有限制，给用户 360 度全空间的视角、颠覆性的视觉体验，满足消费者不同时期和不同场景下的影像需求。目前公司旗下产品覆盖 VR 全景影像专业级与消费级市场，并针对政府、企业和普通消费者形成了多条产品线和完善的解决方案，广泛应用于文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、演艺娱乐和智慧城市等多个领域的 360 度全景拍摄。图 34 影石创新的用户遍布世界各地影石创新始终坚持自主研发核心技术，近 3 年年均研发费用过亿元，自主研发六大核心技术全景图像采集拼接技术、FlowState 防抖技术、AI 影像处理技术、计算摄影技术、软件开发技术框架及模块化防水相机设计技术，在支撑产业链供应链、掌握关键核心技术等国家支持重点方向均有深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 65 页 共 74 页所突破，填补了国内全景影像领域的技术空白，在全景领域做到了技术储备领先全球。7.海信电子科技（深圳）有限公司下一代空间计算平台：Pancake MR 一体机采用行业主流的 Pancake 光学方案，基于 XR2 的电路设计，提供虚实融合的双 RGB 彩色视频透视方案，支持自研四鱼眼 6DoF 空间定位和红外手柄视觉追踪算法、自研 3D手势、SLAM 等算法。VR 头显的沉浸感、佩戴舒适度、光学显示效果等对于产品体验尤为重要，而采用 Pancake 短焦折叠光学技术的 VR光学模组，其重量和体积较传统方案更低，尤为符合 VR 头显轻便化发展趋势，目前已成为业内 VR 光学显示解决方案的主流选择。透视技术是 MR 的核心技术，视频透视 VST（VideoSee Through）技术：真实世界是通过相机捕捉到实时视图，然后与计算机图像技术结合在一起，呈现在不透明的显示器上。使用 VST，算法可以完全控制视觉集成，允许虚拟和真实物体之间的完全遮挡，甚至可以对真实物体进行更高级别的修改。随着今年苹果 VisionPro 的发布，VST 将成为 VR的主流方向。海信新一代 PancakeMR 一体机将采用 VST 方案，为用户提供 MR 透视效果。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 66 页 共 74 页图 35 Pancake MR 一体机（八）城市管理1.深圳华为云计算技术有限公司福田区 AR 巡检-城市精细化治理项目图 36 福田区 AR 巡检-城市精细化治理项目福田区 AR 巡检-城市精细化治理项目执行了福田区“一深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 67 页 共 74 页榜三令”高效执行机制、“攻城必拔”A 类任务事项“实施数字引领转型行动”，加快建设“数字孪生福田”和“元宇宙”应用先行区，推动 AR 巡查试点落地。AR 地图构建覆盖超过 65 万平米的面积区域，此次试点选取了福田区天健花园社区周边街道。工作人员在天健花园社区周边进行城市部件巡检时，通过手机精准定位查看电力井盖、路灯、消防设施、监控设施等部件编码、启用及变更时间、责任主体信息、养护单位及定位地址等详细信息，实现及时报修报丢预警等措施手段，高效排除街道安全隐患；在社区单元巡检过程中，通过手机设备在每个社区单元建筑体外部扫描，实时精准定位到需重点关注的困境家庭单元，一键即可了解家庭成员信息及帮扶对象近况，及时提供社区保障服务及风险预警。在巡检商业体时，初次抵达该片区的工作人员可以“不进楼”一扫即可了解商业楼体内入驻公司情况，快捷高效查看企业位置、资质、人员、经营态势等信息；同时也可使用手机高效便捷完成实时编辑巡检目标信息。此次“福田街道 AR 巡检”成功实现了福田区政数局对AR 巡检场景探索的落地，客户前往现场体验后获得认可，合作模式简易可复制，基于通用的服务运行底座，针对不同深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 68 页 共 74 页城市精细化巡检需求，设计场景方案并完成数字内容从制作、测试到部署发布。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 69 页 共 74 页五五、产产业业推推进进措措施施（一）突破关键核心技术加强产学研用协同合作，推动元宇宙相关基础理论、共性技术和应用技术研究。在各领域独立元宇宙阶段，加大力度发展各领域关键核心技术，促进区块链技术、交互技术、电子游戏技术、AI 人工智能技术、网络及运算技术、物联网技术以及更多的相关技术的有侧重的发展。推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术的创新突破，发展关键基础软件，开发面向元宇宙的操作系统和中间件，突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎。在高端电子元器件方面，加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件、光学显示器件等基础硬件的研发创新。结合产业实际情况以及发展状态，逐步点亮我国元宇宙产业的科技树。（二）推进重点行业应用引导和支持元宇宙和产业结合发展，推动元宇宙技术产品在工业、教育、文旅、娱乐、商贸等行业领域的应用，创新融合。加强建设探索工业元宇宙创新布局，强化工业元宇宙数字化程度，打造基础通用模型数据库、仿真设计与验证平台以及基于工业元宇宙的营销平台和虚拟培训系统，有效推动工业关键流程的元宇宙化改造。建设文旅元宇宙，围绕文化场馆、旅游景区和街区、节事活动等应用场景，提供数深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 70 页 共 74 页字藏品、数字人讲解、XR 导览等产品和服务。打造数字演艺、“云旅游”等新业态，打造数智文旅沉浸式体验空间。（三）优化高端人才培养作为前沿领域，元宇宙在技术上需要持续不断精研，这意味着需要长期且持续地对元宇宙技术进行投资，并持续吸纳高端人才补给。需要鼓励支持高等院校加强元宇宙相关学科的专业人才培养，深入推进产学研合作，鼓励企业与高校、科研机构联合培养人才，支持建设元宇宙技术技能人才实训基地，增强高水平人才供给。加强人工智能、区块链、虚拟现实等新一代信息技术融合创新海外高层次人才引进力度。选拔和支持一批元宇宙相关领域高水平管理、技术、技能人才，提高企业人才集聚能力（四）完善产业标准体系发挥标准对产业的引导支撑作用，切实研究元宇宙产业发展路径，建设健全元宇宙产业标准规范体系，根据元宇宙产业链标准化需求，分级分类推动标准规范制定。加强标准体系顶层设计，着力做好基础性、公益性、关键性技术和产品的国家/行业/团体标准制修订工作，有效支撑和服务产业发展。着力推动标准国际化工作，加快我国国际标准化进程。加快重点标准研制，加大基础类、安全类、应用类等标准制定力度，规范接口数据、程序接口、互联互通等标准。构建深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 71 页 共 74 页元宇宙产品 评估评测体系，提升元宇宙产品和服务质量。（五）加强产业集聚效应未来元宇宙企业和项目的落地需专业园区来承载，当前全国已经成立了不少元宇宙专业园区，如上海漕河泾元创未来特色产业园、杭州钱塘元宇宙新天地产业园等。而深圳市目前还缺乏元宇宙集聚园区，区域品牌影响力较弱。深圳要打造自己的元宇宙品牌，形成元宇宙产业集群发展，需要构建香港和深圳元宇宙产业链体系，重点打造元宇宙基础软件和平台开发集群、智能化体感设备集群、元宇宙虚拟物品集群三大元宇宙集群。成立产业联盟、协会等元宇宙产业相关行业组织，整合全球优质资源，引进国内外优秀元宇宙产业链巨头企业，优先引进元宇宙领域龙头企业如 Meta、亚马逊、微软等元宇宙业务落地，吸引国内外掌握元宇宙核心技术的团队在深圳创新创业；通过成立组织、引进国内外龙头企业，形成相对完整的元宇宙产业链生态体系。（六）强化产业发展监管持续完善元宇宙政策法规，加强元宇宙风险跟踪研判，打造部门协同、社会参与的治理体系。明晰元宇宙监管主体职能，完善内容审查、风险处置、违规处理等规则流程。开展元宇宙伦理研究，将主流价值和伦理要求贯穿技术研发应用全过程。加强社会监督，防范概念过度炒作，保障产业公深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 72 页 共 74 页平健康发展。遏制虚假有害信息传播，切实防范网络诈骗等违法活动。加强元宇宙数据安全和管理，规范企业对用户信息的收集、存储、使用等行为，提升数据安全治理能力和个人信息的保护水平。利用法律法规引导产业内商业竞争，促进产业发展，提高人们对元宇宙的信任度，进一步提升元宇宙的用户群体。深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 73 页 共 74 页附件关关于于深深圳圳市市 8 8K K 超超高高清清视视频频产产业业协协作作联联盟盟深圳市 8K 超高清视频产业协作联盟（简称“联盟”）是在深圳市发展和改革委员会指导下，经深圳市民政局批准备案，由中国电子技术标准化研究院联合华为、创维、康佳、腾讯等十余家发起单位共同组建的 5G 8K 领域社会团体。联盟汇聚了一批产业领军企业，以“支撑政府 服务产业”为宗旨，积极推动产业研究、标准研制、产品检测等各项技术服务，发布了统一多媒体接口、AM MiniLED、超高清视频内容保护等关键技术标准，推动“智慧教室”等系列产品评估，为产业发展贡献标准化最大价值。图图 1 1 8 8K K 联联盟盟服服务务自成立来，8K 联盟作为深圳市超高清视频显示产业集群“一集群一联盟”体系的联盟组织，积极主动落实深圳市8K 超高清视频产业发展行动计划（20192022 年）深圳 市 培 育 发 展 超 高 清 视 频 显 示 产 业 集 群 行 动 计 划深圳市元宇宙产业白皮书（2023 版）第 74 页 共 74 页（2022-2025 年）等文件精神，在业务主管部门指导下，连续举办了三届深圳国际 8K 超高清视频产业发展大会、2020全球 5G 应用大赛、全球 5G 创新应用展等重大产业活动，支撑深圳推进 8K 超高清视频全系列、全链路重点技术突破、标准研制和产业协同应用。图图 2 2 8 8K K 联联盟盟活活动动截至目前，8K 联盟成员单位共 104 家，涉及前端采集、视频制作、网络传输、终端呈现、超高清产业链各领域的深圳重点企事业单位、机构和科研院校等。未来，8K 联盟将持续推动超高清产业资源共享，携手会员单位及业界伙伴聚焦产业重点细分领域关键环节，持续强化标准制定，共建全链路的标准生态，助推深圳市超高清视频显示产业迈向价值链高端。

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No.202312中国信息通信研究院虚拟现实与元宇宙产业联盟（XRMA）2023年11月元宇宙元宇宙白皮书白皮书(2022023 3 年年)版权声明版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院、虚拟现实与元宇宙产业联盟，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院、虚拟现实与元宇宙产业联盟”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。本白皮书版权属于中国信息通信研究院、虚拟现实与元宇宙产业联盟，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院、虚拟现实与元宇宙产业联盟”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。前言前言随着信息技术的迅猛发展，人们生活在一个虚拟和现实日渐融合的进程中，“元宇宙”概念的流行，是对这一趋势的回应。元宇宙是以人为中心的、沉浸式、实时永续、具备互操作性的互联网新业态，将催生 3D 虚实融合的数字体验，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态，将创造由数字“比特”与人类“原子”深度融合的新型社会景观。元宇宙的核心功能原理是数字网络空间与物理世界的开放互联与深度融合，其发展路径可分为虚拟型元宇宙、增强型元宇宙两类，其体系架构涉及技术、体验、经济与社会多维视图，有望形成新信息形态、新数字器官、新经济模式、新社会景观等发展趋势。元宇宙发展初步形成了“四层两线”的技术产业体系。从整体结构看，自下而上可分为基础设施层、平台赋能层、前端体验层、创新应用层四部分，前端体验层、平台赋能层将成为体系核心。从技术驱动力看，形成以 XR 为代表的沉浸式技术和基于区块链的分布式技术两条主线。从产业范畴看，元宇宙暂不涉及某些从无到有的全新产业，却加速了消费电子、音视频、先进计算、无线通信、云服务等既有产业围绕元宇宙特征内涵的自主演进过程。元宇宙反映了未来产业形成与发展的动态过程，可大致分为三时期五阶段。在要素准备时期（2030 年前），依托沉浸式与分布式信任两大技术主线，依次完成元宇宙适人终端、3D 沉浸视听层、两类云服务平台（沉浸式计算云服务平台数据资产及交易服务平台）的关键技术储备与新产品定型。在生态塑型时期（2030-2050 年），真正步入高速发展与生态成型阶段，相关用户规模达到十亿量级，新产业分化与规模经济效益显著。在生态成熟时期（2050 年后），用户规模达到互联网渗透率，3D 数字世界与物理世界无缝融合。为主动把握元宇宙发展机遇，白皮书梳理了国内外发展脉络，提出了元宇宙概念内涵与总体架构，建立了技术产业体系和发展路线图，总结了当前困难挑战，提出参考建议。限于编写时间、项目组知识积累与产业尚未完全定型等方面的因素，内容恐有疏漏，烦请不吝指正。目录目录一、发展背景与概念内涵.1（一）发展背景.1（二）概念特征.2（三）政策布局.4二、体系架构与发展趋势.7（一）体系架构.7（二）发展趋势.10三、元宇宙技术产业要素.15（一）产业体系视图.15（二）智能终端有望迎来新的“iPhone”时刻.17（三）3D 沉浸影音将触发音视频产业第三轮重大技术产业变革.18（四）沉浸式计算云服务平台将重定义“虚拟”与“现实”.21（五）Web3 数据资产与交易服务平台驱动互联网价值逻辑由“信息经济”向“信任经济”拓展.23（六）新型算力、通信、地理信息与信任成为元宇宙基础设施.24四、发展阶段与存在问题.27（一）发展路线图.27（二）问题与挑战.31五、发展建议.33（一）技术创新.33（二）产业推进.34（三）应用示范.35（四）标准体系.36（五）监管治理.36（六）国际合作.37图 目 录图 目 录图 1 元宇宙体系架构.10图 2 智能终端技术供需发展情况.13图 3 元宇宙价值体系互联互通发展趋势.14图 4 元宇宙技术产业视图.17图 5 基于 A-U 产业经济模型的元宇宙发展路线图（多视角）.28元宇宙白皮书（2023 年）1一、发展背景与概念内涵（一）发展背景（一）发展背景元宇宙成为全球 ICT 领域热点议题。自 2021 年起，元宇宙概念快速升温，国内外政府给予高度关注和政策部署，Meta、谷歌、脸书、英伟达等全球市值前十科技企业在内的国内外 ICT 巨头与初创企业纷纷发声，主要从三个方面展开布局：一是依托消费电子领域发展大众创新应用，如 Meta、苹果等企业重点布局新型智能终端与下一代音视频。2023 年 6 月，苹果发布首款里程碑式的头戴式设备 Vision Pro，再次引爆社交媒体，为产业发展注入强心剂。二是依托工业互联网与云服务领域发展工业、企业元宇宙创新应用，如英伟达、微软等重点布局新型工业仿真、企业办公云服务及配套 3D图形算力基础设施。三是依托区块链领域拓展互联网业务新的交易模式与经济活动，如 OpenSea、MetaMask 等初创企业积极布局元宇宙背后的新型数字资产与身份标识。元宇宙概念引发大众舆论争议。当前，业界缺少元宇宙内涵要素的普遍共识，概念边界过于膨胀泛化，技术体系和演进脉络缺少体系化界定，运行机制和治理体系尚未构建，诸多乱象争先出现，导致各种观点和争议充斥。一是部分观点认为元宇宙是投资圈、区块链币圈、游戏圈的营销炒作，概念缺少相关技术积累与产业实践。2022 年标杆企业 Meta 元宇宙用户数不足预期一半，亏损超过百亿美元，市场表现不尽人意，发展前景充满质疑。二是元宇宙成为部分人新的圈钱手段。2022 年，银保监会处置非法集资部际联席会议办公室发布了元宇宙白皮书（2023 年）2关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示，警惕虚假项目、非法集资、恶意炒作等违法活动。三是部分人文社科学者质疑元宇宙的发展意义，元宇宙具有人机深度交互、沉浸体验和对现实社会“补偿效应”的特点，可能成为个人逃避现实的“电子乌托邦”，引发线上线下身份认同混淆，影响现实社会安全稳定。四是元宇宙成为部分互联网企业应对行业监管的政治策略。在反垄断、用户隐私、有害信息传播等监管力度加大背景下，国外 Meta 等互联网巨头高调宣布进军元宇宙，被质疑为重新定位以应对日渐严格的互联网监管。（二）概念特征（二）概念特征我们认为，元宇宙在一定程度上回应了未来数字世界发展的必然趋势。随着信息技术的迅猛发展，人们生活在一个虚拟和现实日渐融合的进程中，生活重心不断地向虚拟世界转移。“元宇宙”概念的流行，是对这一趋势的回应。当前，业界对元宇宙含义未有明确界定，广泛共识是元宇宙概念呈现出多元宽广的技术图谱，未来发展愿景具备极大的想象空间。但将元宇宙等同于下一代互联网的论断尚言之过早，元宇宙概念也有望孕育出下一代互联网的某些新元素、新趋势。我们认为，元宇宙不是某项“新的技术”，而是区块链、虚拟现实（XR）、宽带通信、人工智能等现有技术发展到一定阶段后“新的组织聚合方式”，并由此衍生出的互联网新业态。相比当前互联网业务，元宇宙具备 3D 沉浸式用户体验、实时永续的网络访问、多重互操作性等若干关键特征。沉浸式体验为用户提供了由三维数字与物理世界虚实融合带来的视听临场感。如果这一虚元宇宙白皮书（2023 年）3拟环境具备持久性，即不存在传统 APP“使用完成后即关闭消失”的情况。要实现持久性，需要计算和数据架构能够托管始终在线、各虚拟场景空间互联互通、高带宽低时延的无线网络访问。元宇宙互操作性旨在为用户提供可无缝跨越不同终端、网络、云平台与企业的沉浸体验连续性与数字资产流动性。我们总结认为，元宇宙是以人为中心的、沉浸式、实时永续、具备互操作性的互联网新业态，将催生 3D虚实融合的数字体验，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态，将创造由数字“比特”与人类“原子”深度融合的新型社会景观，其概念内涵主要涉及技术、经济、社会多层面。从技术视角看，元宇宙是基于多种信息技术有机结合，沉浸式、自主化、虚实融合的数字网络空间。其中，“多种信息技术”是指区块链、虚拟现实、宽带通信、人工智能、数字孪生、先进计算等相关支撑性技术。“沉浸式”强调用户身临其境的临场体验，元宇宙沉浸式业态主要涉及 3D 交互性音视频、新型智能终端与云服务平台。“自主化”是指用户可在一定程度上实现的自主参与与自由交互，不再局限于类似传统游戏中预先规定好的内容叙事程式。元宇宙概念下的新型数字世界既包括仅依赖网络空间而存在的虚拟空间，也包含多元数字信息所叠加融合后的现实场景。从经济视角看，元宇宙是基于互联网平台价值重构、数字内容通证化、内容创作货币化、开放互通的新型经济体系。在元宇宙概念下，用户与平台企业在未来互联网经济活动中的权益与影响力或将此消元宇宙白皮书（2023 年）4彼长。一方面，基于区块链分布式信任机制的“数字内容通证化”加速互联网经济活动水平贯通。用户可借助分布式数字身份（DID）等实现个人信息跨平台，依托非同质化通证（NFT）1等实现数字物品资产所有权跨平台认定。另一方面，“内容创作货币化”反映出互联网内容主导权由平台企业向大众创作者（UGC）转移，相比既有的网红流量经济，创作者经济的价值收益模式由流量货币化向内容货币化转变，基于用户点对点订阅费成为创作者新的收益来源。除数字世界诸多经济活动彼此互通外，元宇宙概念下新经济活动要超越投机，须横跨数字与现实世界鸿沟，整合传统金融与法律体系，并探索拥有自身规范的经济体系如何与现实世界互动。从社会视角看，元宇宙是基于现实世界社会活动与人际关系时空深度延伸的新型网络社会。在工业社会中，大众对自身能力的初步延伸停留在有限的物理空间。在传统网络社会中，“地球村”的概念反映出大众对自身能力的进阶延伸拓展至全局物理世界。在元宇宙概念下，时空维度被“折叠”进数字技术中，技术一旦具有自身在内的时空逻辑，就不可避免地形成建构和组织社会的能力。元宇宙概念愿景下，相关数字技术的社会嵌入或将推动社会生活的发展演进，影响现有社会分工、社会传播与社会关系构型。（三）政策布局（三）政策布局全球元宇宙相关政策布局呈现三种策略。一是，以美国为代表，政策焦点并未冠以“元宇宙”概念本身，而是集中在既有相关重大1NFT(Non-Fungible-Token）是一段部署在区块链上用于证明数字资产所有权的代码（去中心化资产凭证），无须中央认证者证明所有权，具有独一无二、不可篡改性。元宇宙白皮书（2023 年）5领域的未来演进上，即沉浸式技术、基于区块链的分布式技术作为元宇宙概念技术面、经济面两大主攻方向。在重大技术研判上，2022年 7 月，美国国会通过 2022 年芯片与科学法案，授权拨款约 2000亿美元用于促进美国未来十年的科研创新，并将先进的通信和 XR为代表的沉浸式技术列入十项重大技术领域之一。同期，美国国会研究服务局（CRS）2发布研究报告元宇宙：概念内涵及国会考虑的问题，总结支撑元宇宙发展的三大核心技术虚拟现实、5G/6G、区块链。在经济体系框架构建上，为填补加密货币技术的“政策空白”，2022 年拜登总统签署关于确保负责任地发展数字资产的行政命令，这是美国政府首次采取全面措施来应对数字资产及其基础技术风险的文件，表明美国正式推动构建基于美元的数字资产体系，强化数字资产风险防范，维持和保护美国在数字资产领域创新的领先地位3。此外，该政策传递了美国政府对涵盖 Web3 概念在内的数字资产发展总体上持正面态度，并对美国商品期货交易委员会（CFTC）、证券交易委员会（SEC）等机构在加密资产监管职权分工上提供指导。二是，以韩国为代表，高举元宇宙新产业的发展旗帜，从技术创新、经济发展、社会民生全局开展元宇宙顶层设计，明确提出以“元宇宙”为政策落点的规划举措。2022 年韩国政府公布元宇宙新产业领先战略培育数字新政 2.0 引领新产业发展，以“数字新大陆，迈向元宇宙的韩国”为愿景口号，提出到 20262美国国会官方智库，在为国会提供信息服务与决策研究分析。3政策确立了数字资产 6 个重点工作，即保护美国的消费者、投资者和企业；保护美国和全球金融稳定，降低系统性风险；减轻滥用数字资产带来的非法金融和国家安全风险；加强美国在全球金融体系的领导地位；促进安全和可负担的金融服务的发展；支持促进负责任地开发和使用数字资产的技术进步。其中，前3 项任务旨在防范数字资产风险，后 3 项是为维持和保护美国在数字资产领域创新的领先地位。元宇宙白皮书（2023 年）6年，元宇宙产业规模全球前五，专业人才规模不少于四万，50 亿韩元以上元宇宙企业数量不低于 220 家，并围绕生产生活诸多领域挖掘落地 50 个“元宇宙 ”创新应用场景。三是，以欧盟为代表，执行严格行业监管保护市场。近年来欧盟不断加强在数字领域的监管力度，建立人工智能法案、数字服务法案、数字市场法案等立法保障体系，通过严格监管手段防范国际巨头市场垄断。欧盟委员会考虑于 2023 年将元宇宙纳入立法，倡导构建一个安全和公平的元宇宙发展环境。2023 年 6 月，欧洲议会下辖公民权利和宪法事务政策部发布元宇宙研究报告，指出元宇宙可能对公民生活、健康、工作和安全带来潜在挑战，建议构建更适应元宇宙的监管模式，鼓励创新合作的同时保障公民、企业的基本权利。我国各地政府开始布局元宇宙赛道。2023 年初，工信部提出将前瞻布局未来产业，加快布局元宇宙等前沿领域。2023 年 3 月，北京市科委等部门联合印发关于推动北京互联网 3.0 产业创新发展的工作方案（2023-2025 年），提出推动北京率先建成具有国际影响力的互联网 3.0 科技创新和产业发展高地。北京市通州区、石景山区也相继印发相关文件，构建互联网 3.0 产业发展体系。2022年 7 月，上海市政府印发培育“元宇宙”新赛道行动方案，提出到 2025 年上海元宇宙产业规模达 3500 亿元；2023 年 6 月，上海市科委发布 上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（20232025年），提出了以沉浸式技术和 Web3 技术为两大主攻方向，加快推进元宇宙关键技术攻关突破。截止目前，合肥、武汉、杭州、成元宇宙白皮书（2023 年）7都、青岛、广州等地政府相继布局元宇宙，各地主要从新一代互联网、数字经济、未来产业等视角编制元宇宙发展政策。二、体系架构与发展趋势（一）体系架构（一）体系架构元宇宙的核心功能原理是数字网络空间与物理世界的开放互联与深度融合，其体系架构涉及技术、体验、经济与社会多维视图。根据数字与物理世界融合方式，元宇宙可划分为两大发展路径，即虚拟型元宇宙、增强型元宇宙。前者由实入虚，强调虚拟世界的真实体验，后者由虚入实，聚焦物理世界的数字信息锚定叠加。相比传统互联网业务，元宇宙新业态呈现出以人为中心、沉浸体验、永续实时、互联互通的发展特点，应用场景覆盖文娱休闲、工业生产、教育培训、商贸创意等生产生活诸多领域。从技术视图看，沉浸式技术与分布式信任成为元宇宙两大技术驱动主线，两者发展走向确定性存在差异。前者有望重构互联网信息形态与交互范式，呈现数字与物理世界虚实分离到融合的确定性发展走向。依托虚拟现实、宽带通信、人工智能等现有技术领域有机结合,互联网业务不再是“浏览旁观式”的用户体验，人们将“活”在虚实融合的三维数字空间，计算与现实彼此嵌入，数字与物理世界不再是从属关系。后者或将基于区块链分布式信任机制部分重构互联网价值传递范式，相比当前互联网平台兼顾效率与安全的业务特点，“去中心化”成为元宇宙经济系统交易模式中的一个新选项。元宇宙白皮书（2023 年）8由于“不可能三角”4这一经验规律，Web35发展轨道存在不确定性。一方面，去中心化的 Web3 正显示出再中心化的迹象；另一方面，Web3 很难替代 Web2，预计两者在元宇宙中将以某种混合态存在。从体验视图看，元宇宙沉浸式数字网络空间有望从多方面助推电子信息与通信业的创新发展。一是终端入口，推动包括手机、XR眼镜、脑机接口等消费电子终端接入与计算能力。传统智能终端难以承载自然互动、虚实沉浸、使用舒适的新型人机交互需求，元宇宙概念终端将由信息处理向适人体验方向发展，XR 眼镜有望进化为新的数字器官。二是 3D 沉浸影音，超高清视频等画质维度的常规迭代难以带来用户体验的增量跃升，身临其境的视听体验有赖于互联网数字内容形态由2D弱交互向3D强交互的沉浸影音生态整体演进。三是沉浸式计算平台，聚焦高性能、大规模的 3D 实时图形渲染与空间计算能力，有望实现对虚拟与现实世界的重定义。四是信息基础设施，算力、通信、地理信息与信任将成为支撑元宇宙应用早日落地的关键基础设施。从经济视图看，交易渠道、数字资产与创作者经济成为元宇宙新型经济体系中的组成要素。一是交易渠道，涉及跨平台数字钱包与身份标识。元宇宙中高吞吐量的经济活动或将在中心化和去中心化交易实例间的分散实现。二是数字资产，区块链与资产所有权概念的碰撞衍生出 NFT 等新的价值主张，NFT 为元宇宙中多元数字4“不可能三角”是指区块链架构中安全性、去中心化、效率性能三者难以兼顾，当前 Web2 形式的互联网平台聚焦效率与安全，新兴 Web3 概念聚焦去中心化与安全。5根据中国信通院全球 Web3 技术产业生态发展报告定义，Web3 经济空间是以区块链为技术支撑，以数字资产为媒介，以分布式应用为形态的用户自主身份和数据之间开展的多种经济活动的集合。元宇宙白皮书（2023 年）9资产提供一种证明所有权的形式，主要涵盖人像、多媒体、日用品、艺术品与虚拟土地等门类。三是创作者经济，元宇宙大众创作者经济的价值收益模式由当前网红流量货币化向内容货币化转变，并将提升大众对互联网平台经济中的数字内容的编辑与议价影响力。从社会视图看，元宇宙有望创造一种新的、虚实融合的社会景观，并对现有网络社会产生影响。一是社会生活，元宇宙相关数字技术的社会嵌入将加速人与数字信息的融合进程，数字内容与石头、树木一样共同成为现实景观与生活体验的组成。二是社会分工，元宇宙发展愿景为平台经济注入活力，总体上有望增加众多新兴就业岗位与工作类型。三是社会关系，既包含现实关系在元宇宙网络空间映射延伸，也涵盖数字世界人际关系在现实中的渗透影响。四是社会传播，数字技术带来的持续加速导致人际沟通与群体互动变成了一种流动的状态，进而导致大众注意力经济的重构。元宇宙白皮书（2023 年）10来源：中国信息通信研究院图 1 元宇宙体系架构（二）发展趋势（二）发展趋势元宇宙概念的兴起既反映出当前互联网发展的痛点局限，又承载了人们对未来生活的目标愿景。从元宇宙各体系看，将形成多维度的发展趋势。1.新信息形态：元宇宙数字世界与物理世界不再是从属关系元宇宙中数字信息形态将由虚实分离向虚实融合演进。当前大众对美好生活的进阶需求对数字内容的体验方式提出了新要求，分元宇宙白皮书（2023 年）11辨率、帧率等视听质量维度的常规迭代难以带来用户体验的增量跃升。在元宇宙概念下，现实世界与虚拟世界不再彼此分割，而是逐渐融合，进入元宇宙这一虚实融合的沉浸空间有两条技术路径。其中，虚拟型元宇宙是纯粹建立在虚拟世界里的数字空间，可独立于现实世界自主运行，上课、健身、娱乐、办公与购物等多元体验发生在虚拟世界，即虚拟世界真实化。增强型元宇宙须依附于现实世界存在，可基于用户在真实世界中实时位置、周围环境提供个性化的数字信息助手服务，即物理世界数字化。目前，苹果、脸书、微软、华为等 ICT 巨头对虚拟型、增强型元宇宙均有布局。元宇宙沉浸体验的构建开放有赖于 2D 弱交互生态向 3D 强交互升级。传统互联网业务在实现用户虚实融合、身临其境的数字体验方面主要存在两大局限，一是 2D 化的虚拟世界与 3D 化物理世界难以直接融合，3D 技术产业链条的垂直突破与水平贯通将驱动元宇宙虚实融合数字空间成型，在这一背景下，当前涉足元宇宙的 ICT 巨头纷纷积极布局 3D 数据格式、传输、存储、渲染、建模、仿真与交互等细分领域。二是虚拟世界中“浏览旁观”的交互方式难以承载大众在现实世界中的“自主体验”，元宇宙 3D 虚实融合的数字空间将解锁“加强版”交互体验的新形态，除既有交互精度、频度与广度外，业界正对交互深度这一新方向大力投入。交互深度将推动人与虚实融合世界的自然交互，实现所见即所知，以视觉自然交互为基础的人物交互机制 HTI（Human Things Interaction）有望成为元宇宙中革命性的人机交互方式。元宇宙白皮书（2023 年）122.新数字器官：元宇宙终端入口将以信息处理为中心向以适人体验为中心演进元宇宙新型智能终端将向适人体验方向发展。随着终端技术在感知、计算、传输、显示等方面的发展迭代，一方面，手机对移动互联网大众日常业务存在一定程度上性能过剩的迹象。另一方面，以手机为代表的传统智能终端难以承载新型人机交互的需求，桌面计算针对信息处理，智能手机聚焦沟通互动，元宇宙概念下终端入口或将是“体验式的”，适人体验成为终端用户的新需求与技术供给的新航道，沉浸体验、自然交互与使用舒适成为终端适人化的主要特点。沉浸体验契合元宇宙中数字信息虚实融合的体验形态，助力推动 3D 音视频处理、渲染与空间计算能力发展。自然交互旨在让用户聚焦交互活动本身，忘记交互界面（承载终端）的存在，人机交互界面愈发“透明”，呈现自然化、情景化与智能化的发展趋势。使用舒适会结合人因工程、社交通识等因素，重点关注聚焦元宇宙终端的佩戴舒适性与大众接受度。虚拟现实头显将成为元宇宙重要的终端入口。虚拟现实头显将成为元宇宙重要的终端入口。个人电脑、XR 眼镜、脑机有望成为元宇宙终端入口的代表形态。手机等传统终端在虚实沉浸、自然交互、使用舒适方面存在适人体验的固有限制，脑机接口准确率与效率距商用有较大差距。相比之下，国内外 ICT 巨头聚力抢位的 XR 终端有望成为元宇宙新兴终端入口的发展焦点。以 XR 为代表的适人化新终端存在多重技术挑战，一是功能性能与舒适性的再平衡，当前终端沉浸体验与重量体积、眩晕控制等部分舒适性指标间元宇宙白皮书（2023 年）13存在潜在冲突。二是日常使用与隐私保护的再平衡，元宇宙中用户环境隐私、行为隐私在种类、数量上呈现新的发展特点。三是终端交互效率与用户注意力分散的消长联动，信息交互效率的持续跃升将致使终端用户信息过载及注意力分散。来源：中国信息通信研究院图 2 智能终端技术供需发展情况3.新经济模式：元宇宙有望催生互联网经济活动新业态基于数字内容通证化探索元宇宙场景中的互联互通体系。元宇宙场景下，将依托于数字内容通证化探索建设互联互通的新型互联网价值体系，用户数字资产或将不再由具备“超级权限”的业务平台掌控，即实现用户及其资产在元宇宙多元应用间的“星际穿梭”。在用户账户信息跨平台方面，借助新型数字钱包、DID 实现个人信息跨平台验证，“钱包”中存放的不再是货币，而是由个人而非平台掌握的用于验证元宇宙中数字身份的私钥，用于存储用户资产在区块链上对应的地址信息，DID 结合区块链技术实现用户身份自主可控和数据可信交换；在数字资产跨平台方面，即借助 NFT 等新型数字资产实现数字元宇宙白皮书（2023 年）14物品的资产所有权与数字身份绑定，与特定应用平台则可实现解绑。同时，虚拟经济活动会带来新的监管挑战，如假借元宇宙名义进行恶意炒作、非法集资、金融诈骗等。来源：中国信息通信研究院图 3 元宇宙价值体系互联互通发展趋势创作者经济有望推动平台经济的价值重构。当前，任何拥有手机的人都已成为潜在的内容创作者，然而除了一些很有影响力的人外，大多数创作者并未得到相关经济回报。在元宇宙概念下，各大平台为获得创作者开展军备竞赛，创作者消费者间的“付费直通”将为海量“长尾化”普通创作者提供内容变现的新机会，创作者经济有望兴起，将为众多互联网内容平台的“无薪实习生”提供新的就业生计。同时，创作者经济或将削弱互联网平台的价值中介能力与编辑议价权。由于订阅付费使得创作者与消费者直接绑定，为创作者提供了一条直接与用户交流的途径，便于自身订阅粉丝跨平台转移，极大提升内容议价能力。当前互联网平台被元宇宙用户“分权”，掌控力下降，功元宇宙白皮书（2023 年）15能定位也在变化，即除内容推荐者与聚合外，在内容委托与策划方面发挥积极作用。4.新社会图景：元宇宙有望创造虚实融合的社会景观元宇宙有望创造由数字“比特”与人类“原子”深度融合的新型社会景观。作为一种社会媒介化技术，当前移动互联网推动了群体互动，日渐嵌入社会生活，人际沟通的物理距离溶解在双方所构建的虚拟空间中，并开始以一种持续加速的状态跳跃和流动。作为物理世界社会生活时空深度延伸的新型网络社会，元宇宙将加速人与数字信息的融合进程，大众通过技术对自身能力的延伸不再局限于物理空间，每一代人都比之前一代更加数字化。例如，在社会生活上，娱乐、社交、工作、上学、购物等体验也将发生在新型数字世界。在社会分工上，元宇宙或将总体增加就业岗位与工作类型，如聚焦沉浸式技术工具的元宇宙世界的“建材商”、提供元宇宙人物环境海量场景内容的“开发商”、在元宇宙中组织经营多元生产生活体验活动的“运营商”。在社会传播上，元宇宙中网络效应的隐性强制程度与社会节奏或将进一步提升，呈现处处是中心、无处是边缘的发展态势，大众在信息过载的同时，难以在个体层面“下线”。三、元宇宙技术产业要素（一）产业体系视图（一）产业体系视图元宇宙产业体系包括基础设施层、平台赋能层、前端体验层、元宇宙白皮书（2023 年）16创新应用层四部分。基础设施层旨在支撑元宇宙这一虚实融合 3D数字世界的持久运行以及海量用户的群体互动，通信、算力、地理信息与信任成为元宇宙关键基础设施。平台赋能层提供元宇宙多元创新应用的技术驱动力，主要涉及云计算、云服务与电子商务产业，可按照元宇宙两大技术聚合能力划分为沉浸式计算云服务平台、数据资产及交易服务平台。前端体验层触发软硬协同的用户体验闭环，主要涉及智能终端、音视频产业，XR 眼镜与 3D 沉浸视听成为元宇宙接入终端与视听内容的新形态。基于前序环节的生态建设，创新应用层旨在解决大众消费、行业赋能与公共服务方面的多元需求。我们认为，前端体验层、平台赋能层将成为元宇宙产业体系的核心。从技术驱动力看，以 XR 为代表的沉浸式技术将塑造前端体验层、平台赋能层中的沉浸式计算服务，基于区块链分布式信任机制有望助推平台赋能层中的数据资产与交易服务。从产业范畴看，元宇宙不涉及某些从无到有的全新产业，而是加速了消费电子、音视频、先进计算、无线通信、云服务等既有产业围绕元宇宙特征内涵在更大技术愿景下的自主演进过程。元宇宙白皮书（2023 年）17来源：中国信息通信研究院图 4 元宇宙技术产业视图（二）智能终端有望迎来新的“（二）智能终端有望迎来新的“iPhone”时刻”时刻虚拟现实成为消费电子新蓝海，XR 迎来起飞提速的关键时窗。2022 年工信部等五部门发布 虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年），提出“发展新一代适人化虚拟现实终端”的总体目标。发展虚拟现实终端也已成为 Meta、苹果、谷歌、高通等 ICT 终端企业的战略共识。2023 年 6 月，苹果发布首款头戴式设备 Vision Pro，这一里程碑事件标志着 XR 终端迎来主导设计6，产业发展有望进入起飞提速的关键时窗。具体包括：一是首款无外设6主导设计是指能赢得市场信赖的一种产品设计，通过综合既往产品变化中各自采用的技术创新而形成的一种新产品（或一些列特征）为形式的设计，是众多市场追随者必须奉行的一种设计。元宇宙白皮书（2023 年）18的 XR 终端，以裸手、眼动、语音组合式交互为核心，配置 12 个摄像头、5 个传感器、6 个麦克风强化感知能力，提供更为自然的交互模式；二是新一代空间计算平台，应用 3D 操作系统 visionOS，内嵌空间计算子系统、多应用 3D 引擎等模块，结合苹果 M2 与 R1 双芯片算力支持，实现真实世界和虚拟空间的融合互动；三是低门槛的 3D 相机及播放终端，依托空间视频、空间音频等功能，成为首款打通 3D 内容制作流程的消费电子产品；四是引入 XR 设备隐私防护新范式，实现在本地存储虹膜生理、眼动行为、现实环境等新型隐私信息，并与开发者隔离。（三）（三）3D 沉浸影音将触发音视频产业第三轮重大技术产业变革沉浸影音将触发音视频产业第三轮重大技术产业变革3D 沉浸影音成为继超高清视频后视听领域技术创新与生态建设的重要方向。音视频是信息呈现与传播的主要载体7，也是信息产业的重要底层技术。自上世纪 50 年代至今，音视频产业经过模拟信号到数字信号、标清到高清/超高清的两轮重大技术变革8。美国、日本、韩国、欧盟纷纷角逐发力，涌现了索尼、三星、杜比等一批具备国际影响力的龙头企业。自工信部等三部门印发超高清视频行动计划（2019-2022 年）以来，我国电信运营商、京东方、TCL、华为、腾讯等企业在音视频内容采集、制作、传输、显示、应用多环节加速发展，当前我国超高清视频产业规模超过万亿元。与此同7人类每天接收信息的 80%来自视觉，超过 80%的互联网流量来自视频。8模拟视频时期 20 世纪 50 年代到 80 年代，数字标清时期 1990-2000 年，高清时期 2000-2010 年，超高清视频 2010 年至今。元宇宙白皮书（2023 年）19时，人们对美好生活的进阶需求给数字内容的体验方式提出了新要求，分辨率、帧率等视听质量维度的常规迭代难以带来用户体验的感知跃迁。在元宇宙概念下，大众视听体验发生在三维数字空间，3D 沉浸影音有望成为继超高清视频后视听产业发展的“新站点”。一方面，用户可显著感知到三维化、强交互的音视频体验新维度。另一方面，3D 沉浸影音将助推内容采集、编辑制作、传输分发、终端呈现等视听产业链上下游的迭代升级。3D 沉浸影音成为元宇宙前端体验层在音视频领域的培育重点，业界主要从多方面入手布局。一是视听形态，加速推进 2D 到 3D 音视频的生态建设。相比 2D 平面媒介，元宇宙呈现出有形体的、看得见的数字世界，3D 技术产业链条的垂直突破与水平协同将驱动元宇宙虚实融合三维数字空间成型，背后需要 3D 数据格式、3D 音视频采集、3D 建模、3D 渲染、3D 仿真、超低时延 3D 传输与编解码、3D 搜索算法、3D 播放终端与 3D 操作系统等全链整体演进。其中，3D 数据模型的格式定义、3D 开发软件与终端的软硬协同成为发展热点。二是内容交互，积极推进弱交互到强交互音视频的生态建设。在元宇宙技术语境下，音视频不再限于大众被动浏览观看等体验形式，用户交互行为将触发视频呈现内容的实时改变。目前，强交互视频主要有 VR 全景视频、自由视角、体积视频、非线性视频等方向。其中，东京奥运会提供了超过百小时的 VR 全景直播，涵盖开闭幕式及排球、体操等比赛项目。如 2022 年，北京冬奥会采用自由视角视频，实现观众 360 度无死角地观看赛事活动、文娱演出等精元宇宙白皮书（2023 年）20彩瞬间。体积视频可显著提升用户沉浸体验，流媒体企业 NextVR推出采用该技术的 NBA 篮球点播服务。非线性视频通过采集用户实时心率、眼动、语音、微表情等生理指标，构建定制化的视频内容。三是主题对象，探索推进虚拟人领域的生态建设。作为 3D 数字空间中诸多生产生活的参与主体，虚拟人可归纳为原生虚拟人与虚拟化身两类。原生虚拟人在现实世界中并不存在对应的真人，是具有人的外观、特点、行为，依赖显示设备展示的虚拟形象，可分为身份 IP 型和服务助手型等类别。虚拟化身在现实世界中存在对应的真人，受限于 2D 视频及有限追踪感知能力，虚拟化身难以被视为用户本人。相比之下，元宇宙中用户虚拟化身的感知与控制构成了不再脱钩的交互闭环，即追踪采集的用户数据被实时投射于虚拟化身外观及行为表现，外貌、姿态、情绪等日益多元精细的身态语汇激活了虚拟化身潜藏的社交表现力。当前，虚拟人关键细分领域如动捕终端、CG 底层工具、基模数据库、虚拟人算法、人设 IP 策划可能分散在不同企业，技术能力的不足与分散致使虚拟人制作成本、生产周期高居不下，元宇宙较为宽广复合的技术谱系将加速虚拟人技术能力的协同融合，实时驱动、普及易用、高度拟真成为发展趋势。四是生产来源，稳步推进 PGC（专业机构生成内容）到UGC、AIGC（人工智能生成内容）的生态建设。3D 沉浸影音内容采编播传等产业链远未成熟，十倍以上大幅降低制作成本与缩短工期是新型视听业务普及的关键，Meta、微软、字节跳动、腾讯等企业积极探索 3D 沉浸影音规模生产之路，其中，以抖音、快手为代元宇宙白皮书（2023 年）21表的 UGC 以及 ChatGPT、Midjourney 为代表的 AIGC 成为重要探索方向。（四）沉浸式计算云服务平台将重定义“虚拟”与“现实”（四）沉浸式计算云服务平台将重定义“虚拟”与“现实”沉浸式计算云服务平台呈现基于图形计算的云渲染、基于空间计算的云化增强现实两类技术路径与产品形态。在图形计算方面，Meta 围绕 VR 眼镜、社交网络两大优势打造了元宇宙业务平台Horizon Worlds，提供基于 3D 虚拟化身的社交、健身、办公等场景服务。英伟 Omniverse 定位为工业元宇宙平台，围绕 GPU 图形渲染算力、人工智能算力构建生态，面向工业、建筑等多行业应用提供3D 模拟仿真与协同开发环境，现已被数百家企业采用。2023 年，PICO 计划推出元宇宙品平台 Project PICO Worlds，支持用户创建全身化身、实时 3D 内容和虚拟 VR 世界等。在空间计算方面，谷歌、苹果、Meta、PTC 等企业围绕自身在增强现实领域的优势积累，大力构建与现实世界强关联的增强型元宇宙生态平台，有望成为人们“全息智能”生活助理，通过手机或佩戴 XR 终端，即可在合适地点、合适时点、以合适的虚实融合呈现方式、推送合适的信息、给合适的人。2022 年，谷歌宣布升级谷歌地图 AR 功能，提供沉浸式的 3D 街景图像以及数字化 AR 标记信息。云渲染平台有望实现对元宇宙“虚拟世界”的重定义。平台侧重视频处理与图形渲染的能力优化，对现有互联网业务平台提出进阶需求。一是内容拟真度，“拟真计算”的概念边界将由虚拟世界中影音感官真实性拓展至结果的“真实”。例如英伟达表示高保真元宇宙白皮书（2023 年）22度图形渲染的下一步将不仅是更为真实地模拟视觉效果，亦可遵循力学、电磁学、光学和声音等知识原理模拟出实际生产流程，并将工业品的三维建模、渲染、交互、动画、仿真等各类软件数据，以在线同步的方式实现多人实时异地协作。二是交互自由度，打造一种多个现实玩家在同一共享虚拟环境中共处体验的理念由来已久，近年来 Roblox 等元宇宙特色应用兴起，用户逐渐实现各类以往只能在现实生活中经历的自由互动体验。三是时空在线数。2022 年 10月，VR 游戏平台 Steam 在线用户数量迈过 3000 万大关。云化增强现实有望实现对“现实世界”的重定义。元宇宙概念下，现实世界将孕育出“全新”的内涵，呈现多方面特点趋势。一是“差异化”的现实，现实中人们在同一时空将出现不同的空间体验，现实空间不再是同质固定，其结构与层次的呈现取决于不同元宇宙应用。二是“可组合”的现实，沉浸式计算嵌入现实，现实嵌入计算，一个物理场景可锚定多个元宇宙数字内容，元宇宙应用将“安装”在物理世界，进而产生多重现实体验。三是“开放式”的现实，元宇宙应用互联互通，是非静态的现实，用户与特定应用平台解耦，沉浸体验可在室内室外任意空间区域、不同虚实融合应用场景无感转接、连续运行。四是“可编辑”的现实，用户可在现实世界特定景物上留下让他人可发现、可共享、可使用、可互动的虚拟内容，UGC 概念由数字世界向现实世界拓展。五是“强交互”的现实，基于位置服务、视觉定位（VPS）与自然输入等主被动交互方式，低摩擦交互将触发以视觉自然交互为基础的元宇宙人物交互元宇宙白皮书（2023 年）23机制诞生。（五）（五）Web3 数据资产与交易服务平台驱动互联网价值逻辑由“信息经济”向“信任经济”拓展数据资产与交易服务平台驱动互联网价值逻辑由“信息经济”向“信任经济”拓展业界探索互联网“信任经济”发展之路，从多方面构建元宇宙中新经济体系。目前的经济形态因其多样性与全球化等特点，跨越传统行业边界、汇聚数据资源、构建可信产业链的需求日渐显著。Web3 依托共识机制与智能合约对组织、业务赋予了更加自由灵活的价值分配模型，使价值关系回归到“谁创造，谁拥有”，有望重构数字经济时代的信任机制，影响数据要素的流通和市场化配置情况。在元宇宙愿景下，Web3 服务平台有可能融入现有互联网经济体系中，并据此形成基于区块链分布式信任机制的原生组件。在用户身份上，数字身份标识化驱动网络实体资源的身份从托管走向自主管理，使得网络实体资源身份注册、验证与授权不再依赖于中心化平台，降低了中心化信任风险，保证身份标识的主体在安全可信的前提下实现数据使用权的传递。万维网联盟（W3C）等多个标准化组织及开源社区都在积极开展 DID 相关技术的标准化研制，形成了链下身份认证、链上身份聚合、链上信用评分、链上行为确认等类型9。当前，DID 面临算法验证工具缺乏、性能和容量较低等问题，尚缺乏一套完整技术可信、性能可靠的应用场景验证机制和认证体系，个人身份数据的匿名化处理、凭证留存等还需要监管规则指引。9如业界知名的 Spruce DID 服务与以太坊生态系统兼容，可同 Web2 身份系统实现互操作，旨在构建一个跨平台、跨公链的 Web3 身份认证系统。元宇宙白皮书（2023 年）24在数据资产上，NFT 的出现是把一项数字物品或服务以较低成本铸造转化成了一个数字资产，NFT 较大波动性或将衍生新的风险模型并创建不同类别的资产篮子。全球 NFT 市场快速发展，耐克、三星、麦当劳、LV、Gucci、新鸿基等企业纷纷跟进，根据内容题材类型形成了日用快消品、艺术奢侈品、虚拟土地等领域的 NFT 服务平台10。当前，国外大多数 NFT 都是在以太坊公链上进行，我国主要通过联盟链实现 NFT 确权。我们认为，元宇宙经济体系并非一定由去中心化的 Web3 代替当前中心化的 Web2，一方面，区块链并非元宇宙经济空间存续的必要条件，用户可使用传统电子支付系统完成交易，平台提供商可就开放和通用标准达成一致，从而在没有区块链的情况下实现元宇宙数据资产的互操作性。另一方面，基于区块链的分布式信任机制可在特定环节限定程度上影响元宇宙经济活动，两者存在融合趋势。（六）新型算力、通信、地理信息与信任成为元宇宙基础设施（六）新型算力、通信、地理信息与信任成为元宇宙基础设施一是元宇宙算力聚焦分布式、实时性沉浸计算能力。应用侧的巨大变化需要算力基础设施升级，电影头号玩家里的全民应用“绿洲”是一种潜在的元宇宙场景。现有的多人在线中心游戏服务器架构仅能支持局部区域信息互通和计算，难以实现类似承载海量用户群体互动的虚拟世界。实现像互联网一样全球互联互通或相比10例如 OpenSea 现已经发展为全球最大的去中心化数字商品交易市场，交易品类超过 80 万种，NFT 数量超过 3000 万，涵盖艺术品、音乐、域名、游戏、体育等广泛领域。元宇宙白皮书（2023 年）25目前更高维更逼真的仿真计算，需要算力架构实现由云原生向分布式云原生的演进，即支持从局限于某个客户端项目，拓展至一个完整的虚拟世界。在网络与计算深度融合的大趋势下，算力基础设施的发展重点不再仅限于算力体量，而是算力效率，发展算力网络旨在打造“一点接入、即取即用”的社会级服务，最终实现“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”。二是元宇宙传输网络聚焦低延迟、高稳定、高流畅的全球跨域确定性通信能力。元宇宙中实时音视频交互、全球万人同服、随时随地接入、开放的可编辑世界、临场感体验等诸多功能诉求，需要低延迟、高稳定、高流畅的全球跨域确定性通信实现沉浸式交互，在不可控的互联网上实现稳定可靠的跨域传输服务，提升业务的可达性。由于人机交互程度提升、终端轻量化等因素，未来元宇宙计算处理与显示输出将存在一定程度分离。终端主要承担光学、显示、环境和动作的感知，实时渲染和空间计算将通过超宽带低时延可靠网络，传递到云端进行处理。其中，5ms 级时延、99%帧可靠性、Gbps 上行等将成为网络能力新需求。当前，业界积极构筑千兆网络基础设施支撑，不断地探索传输推流、编解码、最低时延路径、虚实融合业务、AI 识别等新的技术路径，旨在实现无卡顿、无花屏、高低清画质切换无感知等用户体验，加速元宇宙沉浸式业态的落地应用。三是元宇宙地理信息数据聚焦实景三维能力。元宇宙可基于用户在现实世界中位置环境提供个性化的生活信息服务。相较于传统元宇宙白皮书（2023 年）26地理信息的发展变化主要表现为：从“抽象”到“真实”，对现实世界进行抽象描述，转变为真实描述。从“平面”到“立体”，对现实世界进行二维表达，转变为三维表达。从“静态”到“时序”，不仅能反映现实世界某一时点当前状态，还可反映多个连续时点状态，时序、动态展示现实世界发展与变化。从“按要素、分尺度”到“按实体、分精度”。从对现实世界分尺度表达，转变为按“实体粒度和空间精度”表达。从“人理解”到“人机兼容理解”，“机器难懂”转变为“机器易懂”。结合上述趋势，元宇宙有望为用户打造多人共享、三维虚实融合的新型信息服务底座。四是元宇宙信任底座聚焦安全保障、互操作性等重点能力。Web3 平台不应作为一场金融衍生品的去中心化实践，而是应用区块链技术，来探索塑型元宇宙“信任经济”，并推动生产制造、商业交易等实体经济创新发展的实践。参考工信部关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见等规划部署，基于区块链技术的安全保障与互操作性成为元宇宙中的数据资产与交易平台发展的重要支撑。其中，基于零信任11的安全保障落地条件逐步成熟，标准化、产业化趋势显著12，智能合约实现区块链节点计算资源的供需匹配，助推分布式算力体系构建与资源调用接口走向统一，涵盖分布式计算、分布式存储与加密通信的信任基础设施正在成型，面向元宇宙低摩擦经济活动技术愿景的区块链跨链需求日渐显现。11零信任是指不信任任何机构或个人,只信任链上逻辑。区块链上的逻辑通过一种叫做智能合约的代码实现,逻辑上链即公开且不可修改,奉行“代码即法律”的原则，Web3 是零信任网络。122022 年首个零信任国家标准信息安全技术 零信任参考体系架构（征求意见稿）发布。元宇宙白皮书（2023 年）27四、发展阶段与存在问题（一）发展路线图（一）发展路线图元宇宙反映了未来产业形成与发展的动态过程，可大致分为三时期五阶段。产业经济技术创新动态模型13（A-U 模型）揭示了技术创新与新兴产业演进间的内在逻辑，通过引入主导设计的概念，把产品创新、工艺创新及产业组织发展划分为流动、转移与特性时期14。据此，以产业经济学为顶层视角，以元宇宙技术产业体系为落地视角，以元宇宙三大核心特征为辅助视角，提出了依托多视角综合研判的元宇宙发展路线图。在要素准备时期（2030 年前,对应A-U 模型中流动时期），元宇宙产品原型在技术与商业上不断试错，该时期的核心任务在于“准备好配料”，旨在实现元宇宙运行的先决条件。具体表现为依托沉浸式与分布式信任两大技术主线，完成元宇宙前端体验层、平台赋能层中的关键技术储备与新产品定型。这一时期包含三个子阶段的要素准备，依次对应元宇宙前端体验层中的适人终端、3D 沉浸视听以及平台赋能层中沉浸式计算云服务平台、数据资产及交易服务平台。在生态塑型时期（2030-2050 年，对应 A-U 模型转移时期），元宇宙真正步入高速发展与生态成型时期，元宇宙的网络经济价值开始显现15，规模化应用落地，生态系13技术创新动态模型(A-U 模型)由哈佛大学 Abernathy 与麻省理工学院 Utterback 教授提出。14在流动时期，产品原型创新频繁且不确定性大，企业不知何种产品具有最大的市场潜力，产品变化快，设计具有多样性，主导设计尚未确定，该阶段产品彻底失败风险最大。在转移时期，主导设计出现后，产品基本稳定，创新重点从产品创新转移到工艺创新，加剧了产品价格与性能竞争，致使生产工艺变革。在特性时期，依循渐进性技术创新模式，生产过程和企业组织日趋专业化和纵向一体化，该阶段对应技术学习曲线的成熟期，对应产品生命周期的后期。15梅特卡夫定律指出网络价值跟用户数的平方成正比，用户越多，网络价值越大，即网络经济高渗透率。元宇宙白皮书（2023 年）28统的成型将决定元宇宙的广泛采用和发展程度，该阶段核心任务在于创新重点由产品创新向工艺创新转移，具体表现为元宇宙前端体验层、平台赋能层用户规模达到十亿量级，产品创新率急剧下降，产品性能与成本竞争致使工艺革新，元宇宙生态的新产业分化与规模经济效益显著。在生态成熟时期（2050 年后，对应 A-U 模型特性时期），元宇宙生态完全成熟，核心任务在于产品与工艺的渐进式技术改进模式，具体表现为在元宇宙四层产业体系中，彻底的产品创新和工艺创新频率低，市场需求稳定，元宇宙用户规模达到当前移动互联网渗透率，3D 数字世界与物理世界无缝融合，元宇宙业务互操作性的体验流畅无碍，经济体系实现双向联动（现实资产进入元宇宙，也包括元宇宙原生数字资产转移到现实），反垄断、内容审核、隐私保护、数字鸿沟等法规与伦理治理体系趋于完备。来源：中国信息通信研究院、XRMA 联盟图 5 基于 A-U 产业经济模型的元宇宙发展路线图（多视角）元宇宙白皮书（2023 年）292030 年元宇宙前端体验层、平台赋能层的产品主导设计形成，并围绕 XR 智能终端、3D 沉浸视听、沉浸式计算与分布式信任经济云服务平台，按 L1 至 L3 阶段梯次实现。在 L1 阶段（2016-2023年），元宇宙入口以手机、PC 等传统终端为主，随着虚拟现实元年至 2023 年苹果第一代 XR 智能眼镜发布，针对元宇宙的新型适人终端完成主导设计，出货量规模由当前千万达到 2030 年前亿级水平。在 L2 阶段（2024-2026 年），沉浸视听的 3D 开发工具链与全景视频、自由视角、体积视频等方向的主导设计形成，3D 沉浸式数字内容数量由千万达到 2030 年前亿级水平；虚拟化身可实现较为精准与较低时延的捕捉驱动能力，外貌与动作拟真度提高，开发成本万元以内，5.5G 进入商用。在 L3 阶段（2027-2030 年），英伟达 Omniverse、Meta Horizon 等云渲染平台以及 Meta、PTC 等云化增强现实平台用户规模达亿级，新型身份标识、数字钱包、数据资产等基于区块链分布式信任机制的资产与交易平台形成主导设计。生态成型、规模经济、产业分化与需求升级或将成为 2030-2050年（L4 阶段）元宇宙的发展主题。在生态成型方面，元宇宙作为互联网发展的新业态，随着 L1-L3 阶段其三大关键组件主导设计形成（XR 智能终端、3D 沉浸视听、沉浸式计算与分布式信任云服务平台），元宇宙产品体系形态趋于稳定。在 L4 阶段，元宇宙“散装”状态的结束标志着其生态塑型的开端，产业发展将进入快速通道，面向消费、企业与工业元宇宙的规模化应用开始普及。发展至 L5阶段，元宇宙生态完全成型，新技术、新产品进入千行百业。在规元宇宙白皮书（2023 年）30模经济方面，元宇宙前端体验层中的 XR 终端、3D 沉浸视听内容规模达到 10 亿量级。得益于 UGC 与 AIGC 内容工具链的普及推广，3D 沉浸式音视频与虚拟人本身无须额外开发成本。在平台赋能层中，沉浸式计算云服务平台用户规模达到 10 亿水平，业务体验的边际成本变为固定成本。信息经济与信任经济局部融合，Web3 与 Web2 在特定应用、限定程度上组合使用，其中 DID、跨链互操作形成主导设计。达到 L5 级，元宇宙经济体系实现双向联动。在产业分化方面，元宇宙发展过程中出现链条延伸与扩张分化。在前端体验层中，元宇宙 XR 终端生态的战略价值将从整机设备向上游关键器件延伸，形成专用 SoC 计算芯片、近眼显示屏与光波导镜片以及眼动追踪、肌电传感、沉浸声场等配套器件市场。元宇宙沉浸视听由 2D 向 3D采编播传整体演进，覆盖数据格式、动捕、拍摄、传输、存储、渲染、建模、仿真与交互等多环节大纵深的产业链条。在平台赋能层中，计算与现实彼此嵌入，新型云渲染与空间计算将触发元宇宙云服务新市场。达到 L5 级，伴随脑机接口等前沿技术落地，实现 3D沉浸内容展现与现实虚实难辨，多元宇宙间实现互联互通。在需求升级方面，为支撑元宇宙 3D 数字世界的持久运行，实现像互联网一样的全球沉浸互通和海量用户互动，2030 后元宇宙的业务需求将由沉浸体验向实时永续、互操作性特征拓展。在 L4 阶段，以 6G通信、算力与实景三维为代表的基础设施层将取代前端体验层、平台赋能层成为元宇宙发展新的“木桶短板”。随着元宇宙基础设施的进阶完善，3D 数字世界与群体互动的规模体量将跨越量变到质变元宇宙白皮书（2023 年）31的发展裂谷，届时达到 L5 级，3D 数字与物理世界无缝融合，相关法规与伦理治理体系逐步完善，基础设施达到无感调用、即取即用水平。（二）问题与挑战（二）问题与挑战1.创新发展承载元宇宙发展愿景的前置技术生态远未成熟。在新终端方面，当前 XR 新型终端市场渗透率较低，除体积重量外，沉浸体验与大众预期存在落差，如基于人眼生理特性等眩晕控制问题尚难完全消减。在新视听方面，3D 强交互视频采集、制作、计算、分发、播放等全产业链尚未成熟，难以规模化生产，虚拟人动作行为与表情神态不够自然，尚须十倍以上降低制作成本与缩短工期。在新平台方面，受限于高性能云渲染、云化增强现实领域的技术产业储备，元宇宙沉浸式服务平台缺乏多人实时交互、三维虚实融合、网联云控等关键能力。Web3 平台框架尚未稳定，其同公有区块链、加密资产等技术概念的工程实现之间的关系存在诸多不确定性。在新应用与基础设施方面，全球海量用户群体互动、随时随地高速低时延访问、开放可编辑虚拟世界、三维沉浸体验等元宇宙应用侧的巨大变化需要算力、通信与地理信息等基础设施革新，现阶段承载这一水平的全新特色业务与配套信息基础设施尚不存在。国内外骨干企业对元宇宙发展的战略资源投入缩减。在全球经济环境整体下行、地缘政治不稳定、收入增长动力有限、监管加强元宇宙白皮书（2023 年）32等多重挑战下，国内外互联网企业进行战略收缩，旨在降本增效，将有限资源投入收益高、见效快的发展领域。例如，2023 年初微软裁员万人，解散了成立不足半年的工业元宇宙部门（IndustrialMetaverse Core），缩减 AR 终端部门规模，并将资源集向 OpenAI等人工智能领域倾斜，反映出 ICT 巨头在元宇宙这一收益期长、需大量资金投入领域的态度变化。Meta 公司开启新一轮的万人裁员计划，并取消数千个岗位招聘。同期，国内代表性企业也在相关领域进行了部门缩减、项目终止等战略收缩。2.潜在风险元宇宙超越了传统网络社会的运行模式，同时也给产业发展与数字治理带来了一系列新挑战。在公平多样性方面，元宇宙发展愿景的实现或将超越当前互联网接入的要求，同新型智能终端等硬件设施与用户数字技能水平高度相关，对老年人群、贫困人口、残障人士等弱势群体将拉大数字鸿沟。在隐私保护方面，元宇宙沉浸式技术对用户生物及行为数据的采集能力将上涨一个量级。在元宇宙前端体验层中，XR 终端可在较短使用时间内记录用户更多生理语言与现实环境信息。攻击者可利用不同的虚拟化身融入元宇宙世界，在未经用户知情同意的情况下，进行隐私数据收集与交易。在伦理规则方面，元宇宙作为各种社会关系的超现实集合体，其价值理念、道德准则等复杂规则和现实世界间可能会出现明显分化甚至是异化对立，或试图将元宇宙中的规则应用于现实生活中，从而导致现实世界的道德伦理冲突。此外，元宇宙沉浸体验对现实社会的“补偿元宇宙白皮书（2023 年）33效应”可能引发用户线上线下身份认同混淆，数字环境的用户成瘾致使元宇宙成为逃避现实的“电子乌托邦”。在舆论传播方面，作为一种新型社会传播媒介，元宇宙具有信息呈现维度更广、互动程度更深，持续时间更久等特点，容易形成各种社会思潮高度交织，信息失真、信息茧房、造谣生事、舆论斗争等问题将进一步凸显。在市场垄断方面，元宇宙对算法算力等关键要素的进阶需求可能使产业资源进一步向少数科技巨头集中，超大型平台在元宇宙中形成超市场支配力量。在金融安全方面，元宇宙数字资产运行的基础设施与监管机制尚待完善，金融安全风险存在从虚拟世界向现实世界传导渗透可能。五、发展建议引导业界理性看待元宇宙发展，凝聚元宇宙发展共识，切实加强前瞻性思考、全局性谋划与战略性布局。（一）技术创新（一）技术创新增强元宇宙技术竞争力，加大沉浸式技术与分布式信任两大技术主线的研发投入。在沉浸式技术方面，推动高质量、低门槛的三维沉浸式视听内容生产，大力发展全景视频、体积视频、沉浸式音频、全息视频、渲染引擎、虚拟人以等新型音视频内容制作与编解码技术，推动图形计算向软硬耦合、质量效率兼顾的精细化方向发展；推动感知交互向自然化、智能化方向发展，发展高性能、低功耗的手势追踪、眼动追踪、全身动捕、高精度环境理解与三维重建技术，加强肌电传元宇宙白皮书（2023 年）34感、触觉反馈、脑机接口等多通道交互技术研发；发展低延迟、高稳定、高流畅的全球跨域确定性通信与融合感知、无感调用的智能算力网络。在分布式信任方面，开展 DID、NFT 等应用需求领域的技术布局，推进跨链与加密通信的信任基础设施领域的技术研发，构建软件定义边界、身份安全管理、微隔离等零信任/弱信任安全技术体系。（二）产业推进（二）产业推进激活元宇宙生态系统，构建从产品创新到新兴产业形成的内生机制，加快元宇宙新终端、新视听容与新平台等前置生态关键领域落地推广。在新终端方面，布局元宇宙前端体验层中的适人终端入口。着力提高虚拟现实终端渗透率，优化重量体积、功耗续航、画面质量、智能感知等多维指标，提升 XR 芯片、微显示屏、先进光学等关键器件以及 3D 操作系统的供给水平，实现 XR 终端更轻、更小、更沉浸，推动脑机接口的产品化与商业化。在新视听方面，布局元宇宙前端体验层中的 3D 沉浸视听数字内容。打造拍摄采集、编辑制作、分发传输等 3D 音视频生产工具链，拓展多自由度摄制、全息视频、虚拟人等 3D 音视频产品形态，探索基于 UGC、AIGC的 3D 音视频产品的商业模式。在新平台方面，布局元宇宙平台赋能层中的沉浸式计算服务、数字资产及交易服务平台。支持具备更高交互自由度、视觉及规律拟真性的云渲染平台，构建 3D 虚实融合数字空间平台产品的运营服务能力。探索推进新型身份标识、数字资产等发展，丰富元宇宙经济活动的服务平台。元宇宙白皮书（2023 年）35（三）应用示范（三）应用示范聚焦应用创新的多元探索，提高概念落地的认知程度。探索大众、企业与工业元宇宙应用试点场景，鼓励开发“衣食住行康乐购”等各类虚拟物品与数字场景，深挖具备潜在推广价值的先导应用，“让能跑的先跑起来”。在工业生产场景，推动元宇宙在设计、制造、运维、培训等产品全生命周期重点环节的应用，建设跨领域跨环节的模拟仿真与协同开发环境，强化与数字孪生模型及数据的兼容，面向电子信息、汽车制造、轨道交通、航空航天、高端装备、能源电力、建筑工程等重点行业，探索构建三维化、人数物融合、深度协作的工业互联网新业态。在文旅文博场景，支持文化展馆、园区景点、特色街区等资源借助虚实融合、深度交互的 3D 数字内容“活起来”。在媒体演艺场景，支持体育赛事、新闻报道、舞蹈音乐、民俗节庆等优质资源网络播出，探索适合线上观演的云原生内容。在生活资讯场景，基于用户位置、三维重建与环境理解所生成线上影像与线下实景的深度融合信息，提供个性化生活助手服务。在教育培训场景，开发一批基于教学大纲的沉浸式数字课程，强化学员与各类虚拟物品、复杂现象与抽象概念的互动实操，推动教学模式由被动接受向自主体验升级。此外，聚焦行业特色组织开展现场会、供需对接、人才培训等系列活动，引导优秀经验复制共享。鼓励在各类技术产业活动中，引入元宇宙元素的会展形式，提升社会对元宇宙应用的认知与商业化水平。打造一批元宇宙前瞻应用展示体验中心，提供技术咨询、测试验证、应用孵化、交流培训等公元宇宙白皮书（2023 年）36共服务，增强企业元宇宙数字化创新技能与应用意愿。（四）标准体系（四）标准体系聚焦标准体系的统筹推进，凝聚生态发展的深层共识。落实 国家标准化发展纲要部署要求，强化未来产业标准布局，充分发挥标准在技术进步、加强行业指导、服务企业发展、引领产业升级方面的引领性作用。支持有条件的单位积极参与元宇宙相关国际标准化组工作，积极推动国内技术和标准向国际标准转化。提升元宇宙标准与产业科技创新联动水平，推进先进适用科技创新成果向标准转化。做好元宇宙标准建设的协同与聚焦。在协同推进方面，强化元宇宙与虚拟现实、区块链、超高清视频、人工智能、未来网络、数字孪生等技术领域的标准统筹规划，避免标准重复制定、模糊制定的问题，强化元宇宙标准的统一管理与协调实施。在重点聚焦方面，开展元宇宙标准研究，面向身份形象、智能终端、数字资产、3D 内容、隐私伦理、网络能力、增强现实等元宇宙焦点议题，开展跨场景、跨终端、跨平台、跨数据、跨企业的多重互操作性的需求研究与标准研制，支撑元宇宙深度互通、永续实时的业务体验。（五）监管治理（五）监管治理坚持发展和规范并重的监管理念，适时开展元宇宙监管治理研究，抓好规则构建，引导形成价值共识。一是开展用户隐私保护研究。推动智能终端、虚拟人、沉浸式计算平台等重点领域的用户隐私安全，探索研究用户知情同意的元宇宙隐私交易机制，加速潜在元宇宙白皮书（2023 年）37创新所须的数据流动，公平补偿用户产生的生理、行为等隐私信息。二是适度推进超大型平台元宇宙生态反垄断监管。重点关注超大型平台的元宇宙规则公平性、数据集中、并购行为等方面进行反垄断审查。关注数据封锁问题，鼓励平台开放数据 API 接口，推动企业间数据流通，促进数据的共享利用。三是开展元宇宙数字资产与知识产权研究。研究用户数字资产减损责任分担、虚拟创作品知识产权归属及其收益分配、DID 及虚拟化身控制权等问题，降低元宇宙数字资产的安全风险。四是弥合元宇宙的数字鸿沟。对弱势群体给予帮助扶持，开展元宇宙相关数字技能宣传培训，提高 XR 眼镜与3D 视听内容普及率，加快推动信息无障碍建设，提高元宇宙基础设施和智能产品服务能力。五是推进元宇宙伦理与社会规则研究。秉持以人为本的基本伦理观念，分析元宇宙引发的伦理、道德纠纷等社会关系与现实社会的差异性，推进相关伦理规则与自治规则建立，引导科技向善发展。（六）国际合作（六）国际合作营造安全开放元宇宙环境，实现共同体价值。加大双多边国际合作，不断扩大数字领域“朋友圈”。积极建立体现跨文化、跨国家的价值标准，建设相互尊重的全球性元宇宙文化合作机制。针对元宇宙建设技术标准、运行规则等重点议题，围绕国际电信联盟等国际平台，主动输出元宇宙相关数字规则与中国方案，提升国际影响力。中国信息通信研究院地址：北京市海淀区花园北路 52 号邮编：100191电话：传真：网址：

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虚拟现实产业发展的新供给新应用中国电子信息产业发展研究院院长、虚拟现实产业联盟副理事长 张立暨虚拟现实产业发展白皮书（2023年）发布全球消费电子下行背景下，虚拟现实出货量投融资势头放缓2629.723.53115111.61.23.14.42.24.60552022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2VR头显出货量AR头显出货量单位：万台单位：万台单位：亿元单位：亿元单位：起单位：起2020H1-2023H1我国虚拟现实行业融资并购情况2022Q1-2023Q2我国VR/AR头显出货量2.811.437.1 143.375.8 61.523.4 248020406080040801201602020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1国内融资并购金额国内融资并购数量国内AR眼镜凭借性价比优势快速抢占全球市场单位：万台单位：万台2021Q1-2023Q2全球AR眼镜出货量1.21.31.51.92.32.83.54.93.24.64.85.466.45.95.86.210.86.56.20246810122021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2国内海外32.9.9.7.0%5.2%8.2%雷鸟创新NrealRokid华为影目科技其他2023年上半年我国消费级AR眼镜线上销售市场格局“五区共生”的产业分布格局基本形成江西 2022年全省虚拟现实及相关产业营业收812亿元，2023年上半年营业收入超450亿元，全年预计可突破千亿华为、阿里、腾讯、高通、海康威视等一批国内外头部企业相继扎根江西广东 产业发展环境优越多类主体助力企业发展北京 虚拟现实产业链完善各环节合作协同紧密山东 2022年，山东省虚拟现实产业链200余家重点企业实现营收730亿元为Meta、索尼等国际一流客户提供整机产品服务上海 拥有张江数链元宇宙特色园区、张江在线新经济产业园区等一批特色产业园区载体近眼显示技术加速成熟助力终端轻薄化、成像高质量发展Fast LCD98%Mini LED0.94%OLED0.94%硅基硅基OLED0.08 22年VR/AR头显显示方案占比多模态传感融合感知技术助力交互体验升级虚拟键盘输入苹果Vision Pro传感器分布抛弃手柄算力是未来虚拟现实行业应用的核心驱动要素近年来，在我国对于新型信息基础设施建设的高度重视下，我国算力中心规模与技术水平取得了长足进步。2022年底，我国算力总规模达到180EFlops，位居全球第二，近5年年均增速近30%，新增算力设施中智能算力占比过半。我国智能算力规模预测（EFLOPS）2022-2026全球AI服务器出货量（千台）突破软件及开发工具成为提升我国产业竞争力的关键我国多采用国外研发的软件及开发工具，无法选择和控制软件的功能和安全性，面临技术支持不及时、漏洞修复不完善等问题，关键核心数据泄露风险加剧。我国需尽快提升虚拟现实软件及开发工具的开发和应用能力国外在实时三维引擎、虚拟空间创作平台、3D沉浸式实时通信系统等方面起步早于我国。赋能赋值赋智新应用在工业生产等重点领域遴选了个先锋案例。虚拟现实技术正加快落地推广，与各行各业融合发展，赋能数字经济。VR 工业生产领域VR 文化旅游领域VR 融合媒体领域VR 教育培训领域VR 体育健康领域VR 商贸创意领域新应用VR 演艺娱乐领域VR 安全应急领域VR 残障辅助领域VR 智慧城市领域新应用建议一：加强试点应用引领产业创新应用“虚拟现实 ”重点领域做好虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（20222026年）和“2023年度虚拟现实先锋应用案例”的宣贯工作。残障辅助工业生产融合媒体文化旅游教育培训智慧城市体育健康演艺娱乐商贸创意安全应急“虚拟现实 ”融合应用领航示范城市及园区。建议二：夯实产业高质量发展的技术底座在底层关键技术创新上持续加力发力核心芯片显示器件传感器内容生成工具操作系统存储显示感知通信计算在关键技术环节加快突破建议三：加快构建完善虚拟现实标准体系推动虚拟现实标准国际化工作，为全球产业发展贡献中国标准，提高虚拟现实、元宇宙等新赛道上中国标准影响力。加快构建涵盖全产业链的虚拟现实综合标准体系建议四：培育龙头企业促进产业集聚发展发挥链主企业作用，带动上下游企业共同成长，促进产业集聚发展。促进大中小企业融通发展，形成具有较强国际竞争力的产业集群。加快培育一批产业生态主导能力强、创新水平高、核心竞争力突出、市场前景广阔的链主型龙头企业。链主型龙头企业链主型龙头企业专精特新中小企业专精特新“小巨人”企业链主型龙头企业专精特新中小企业赛迪虚拟现实领域咨询成果1编制虚拟现实产业发展指导意见支撑服务2虚拟现实产业发展指导意见宣贯与落实3江西省虚拟现实产业跨越式发展五年行动方案4江西省虚拟现实产业发展规划5江西省元宇宙产业发展指导意见6北京市虚拟现实技术创新与应用发展研究7南昌VR特色小镇产业规划纲要8南昌市高新区“5G VR”特色产业发展规划9惠州市虚拟现实产业发展战略研究省部级及地方虚拟现实研究、规划虚拟现实相关活动虚拟现实系列白皮书VR 医疗健康主题论坛数字人主题论坛政策宣贯支撑国家虚拟现实创新中心建设研究团队：赛迪智库电子信息研究所联系方式：

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中国中国AIAI基础软件基础软件市场研究报告（市场研究报告（20232023）目录目录12执行摘要执行摘要简介过去十年，是人工智能从实验室走向产业化的十年。AI技术革命掀起的产业浪潮，势不可挡地席卷了全球的各行各业。作为现今最为活跃的创新领域，人工智能在迅速融入细分场景的同时也在不断地重塑传统行业模式，为经济社会输出独一无二的未来价值。大模型是人工智能迈向通用智能的里程碑技术。业内人士认为，在基于数据的互联网时代和基于算力的云计算时代之后，将进入基于大模型的AI时代。大规模数据集和模型训练算力等领域取得的突破性进展，离不开AI基础软件的底层支撑。尽管大模型当前表现优异，但对于各行业使用者来说，实际应用于业务场景仍然存在较高的技术和成本门槛。当前大模型的参数标准并不统一，相对于参数级，模型的效果且是否能够支持快速迭代对于用户实际应用来说更为重要。用户能够在一个白盒大模型基础上快速地、低成本地微调和迭代出客制化的小模型，才能高效地实现丰富场景的大模型应用。这就再次点明了AI基础软件工具链的重要性。随着AI基础软件不断发展，近年来大模型落地应用呈现加速态势。在开发层面，AI基础软件可帮助提供大模型能力萃取；在训练层面，其提供了硬件层之上的高效大模型分布式训练框架；在运维层面，其作为企业的基础设施，可增强企业管理、上线模型的能力。本报告旨在明晰AI基础软件框架的基本概念和分类，通过对行业发展历程及产业链的梳理探究行业核心驱动因素，剖析当下AI基础软件行业市场趋势，并基于应用、产品及生态三大关键维度构建厂商竞争力体系，评估主流玩家的核心竞争优势及综合壁垒，形成对中国市场AI基础软件框架发展情况的客观评价，并为行业未来发展提供参照建议与关键启发。来源:弗若斯特沙利文AIAI基础软件产业协同发展图基础软件产业协同发展图开发者生态模型 基础软件 生态协同加速产业智能化反哺支撑AI基础软件大模型开发者生态模型开发模型训练模型运维企业行业或业务数据特殊元学习生成内部ChatGPT-like模型企业缺失自研大模型训练框架的能力企业面临繁复的多模型管理硬件层之上的高效大模型分布式训练框架企业基础设施管理/上线模型能力落地落地落地调整需要升级3关键发现点在人工智能技术迭代的过程中，AI基础软件行业整体格局将逐步成型。科技巨头生态体系建设叠加中国肥沃的政策和技术土壤，将为业内厂商提供前所未有的发展机遇。本报告将从行业宏观环境洞察市场需求，从技术规律把握未来趋势，进而识别出在AI浪潮之下领先的AI基础软件厂商，并对其综合竞争实力进行分析：驱动因素：驱动因素：随着上游硬件、算力升级以及数据量增加，AI基础软件行业下一阶段的驱动因素主要包含三个层面。其一其一，在全球在全球AIAI政策环境持续优化的政策环境持续优化的趋势下趋势下，中国对大模型技术的宏观战中国对大模型技术的宏观战略规划将为行业提供肥沃的成长土壤略规划将为行业提供肥沃的成长土壤。北京市政府已明确出台政策，加快建设算力中心，支撑多模态大模型、科学计算大模型等研发。其二其二，下游大下游大模型加速渗透应用场景和规模化应用模型加速渗透应用场景和规模化应用将为行业带来曙光将为行业带来曙光。从2023年AI预训练大模型的应用来看，大模型已开始在工业质检、智慧交通、时尚设计等多个行业中落地，其距离实现预训练大模型规模化商业化应用仍有一定的距离。其三其三，头部科技企业加速布局头部科技企业加速布局和产业生态体系垂直整合和产业生态体系垂直整合，将为不同将为不同厂商提供多元化的战略切入点厂商提供多元化的战略切入点。目前，业内已形成算力、基础软件、平台和服务纵向一体化的共识，从而为云服务企业、AI头部企业及AI芯片巨头提供了多环节的战略布局思路。相关头部AI企业，有望引领本轮生态体系建设。市场趋势：市场趋势：在核心驱动因素的催化下，中国AI基础软件行业展现出三大主要趋势，并在这个过程中逐步明晰竞争格局。其一其一，中国原创技术创新突破中国原创技术创新突破加之人工智能政策导向加之人工智能政策导向，将推动市场将推动市场产学研用融合创新共同体的成型产学研用融合创新共同体的成型。中国具备全球领先的视觉、自然语言处理、语音识别等智能任务的工程实现水平，人工智能原创技术创新正处于活跃期。大模型的技术突破结合2023年各省发布的支持政策，将引导行业形成连通企业、高校、研究院所、政府等创新主体的共同体生态。其二其二，大模型应用逐步落地大模型应用逐步落地，将带来行业发将带来行业发展新需求展新需求。作为模型生态系统的中坚力量，AI基础软件将会成为大模型应用落地的最主要的效率支撑，并通过大模型 小模型的方式，形成模型训练新范式。基础软件的重要性具体表现有三点：一是基础软件工程化的易用性、完备性；二是AI基础软件要与场景结合，能够进行完备的运维过程；三是需要具备安全可信保障条件。竞争格局：竞争格局：在竞争格局渐趋明晰的过程中，相关厂商需要跨越技术、人才、资金和品牌四方壁垒，在技术实力、生态规模和功能体验三大成功要素上展开角逐。来源:弗若斯特沙利文关键发现数据集模型任务数据集模型任务AI 1.0AI 1.0单一领域数据集，割裂的模型缺乏纵效，劳动密集型数据标注AI2.0是由大数据、云计算和人工智能技术等多种技术的融合所构成的，是一个巨大的平台式机会，将会在未来为各行业提供更加深入和全面的解决方案。随着AI 2.0 时代的到来，基础模型不再需要人工标注数据，也可以自行学习和阅读海量的文本。而且模型通过微调就能以低成本训练适应不同领域的任务。其中，AI2.0相关的应用、平台和基础设施，将会成为包括产业及投资在内的热点。AI基础软件作为AI大模型训练、管理、应用的重要平台将会在AI2.0的长风中顺势演化出巨大的产业机会。AI2.0时代到来开启巨大的平台型机会章节一章节一 中国中国AIAI基础软件发展背景基础软件发展背景李开复博士看好三类未来的创业机会李开复博士看好三类未来的创业机会:4GPTGPT-3.53.5GPTGPT-4 4文心一言文心一言GPTGPT-2 2GPTGPTAI 1.0AI 1.0时代：割裂小模型、人工数据标注的时代时代：割裂小模型、人工数据标注的时代AI 2.0AI 2.0时代：通用大模型崛起的时代：通用大模型崛起的AIAI平台时代平台时代AI 2.0AI 2.0文字、语言、图像等多模态数据任务集任务集通用大模型行业小模型行业小模型跨领域知识的“基础模型” “行业模型”、海量数据进行基础训练AIAI 2.02.0智能应用智能应用（各行各业的垂类应用，提（各行各业的垂类应用，提高社会生产力）高社会生产力）AIAI 2.0 2.0 平台平台（基础大模型（基础大模型 平台能力，平台能力，中间层工具）中间层工具）AIAI 基础设施基础设施（基础软件、算法、框架等，（基础软件、算法、框架等，压缩计算量，更好地进行模压缩计算量，更好地进行模型运维、管理、训练。）型运维、管理、训练。）来源:弗若斯特沙利文“AI1.0就像是发明电，AI 2.0就是电网。AI 2.0时代的来临，首先它是巨大的平台式机会，这个机会将比移动互联网大十倍，而且它是中国的第一次机会。”创新工场创新工场 李开复李开复“自1980年首次看到图形用户界面（graphical user interface）以来，OpenAI的GPT人工智能模型是我所见过的最具革命性的技术进步。”比尔比尔 盖茨盖茨庞大的数据基础为国内AI大模型发展提供根基n!#$%&()#$* !#$%&()#$* ,-././012345*67012345*67!#$89:;?ABC#$,DEFGHIJB,KL-012#$CMNOP,QRS02#$STU,B!#$CVWX,YZ./_abc12deIfg,hihij,./BC!#$klm:nFG#$,o;p hiqi jLrstu0vo;phihwj,xiyz|3./C#$L8!BC,!#$./C#$,Ahiv“,!#$”./12,9:#$F./bcrv数据量的爆发为人工智能的发展注入燃料数据量的爆发为人工智能的发展注入燃料n#$)C3n67#$C3446#$)C3n67#$C34467#$5*C7#$5*CvC#$)hijphihj,hqhq-phqhq,o;hihxhihxjpjpxxxx,Ls,ZO3v0#$C,#$C%v-67#$On0C,n C34vK,#$n#$5*Cv,”2C#$#$E#$,#$N5*”C#$v5!#!#$%&$%&()&()&* , -./01-234-56* , -./01-234-567!#-89()&:);56?A&BCDEFGH&IJKLGH&IJKLM MNOPQJNOPQJ!R!RM M!S!ST TUVWUVWXYZXYZ!#RRR!#!#_R_!#!#SS!R!#!ShR!#$#%&#abcdefOP#$1L#$1LhihhihjjCChihxhihxjjCCxhxh.-hyhyvv中国中国AIAI预训练大模型预训练大模型，20232023年年图片音乐视频文本CV大模型NLP大模型多模态大模型科学计算大模型场景1场景2场景N模型1模型2模型n微调&部署预训练迭代迭代收集大量数据，并训练超大规模神经网络收集大量数据，并训练超大规模神经网络对模型微调以达到特定的场景应用对模型微调以达到特定的场景应用/行业应用行业应用来源:弗若斯特沙利文关键发现AI基础软件市场定义与解读AI基础软件包含一系列企业级AI应用所需的平台软件产品及解决方案，是为大模型应用落地的最主要的效率支撑，AI基础软件的发展决定了人工智能发展的深度、高度、广度，其催化大模型应用快速发展，推动政府和企业AI规模化应用。AIAI基础软件定义与解读基础软件定义与解读章节章节二二 中国中国AIAI基础软件市场基础软件市场概览概览AI2.0时代的到来，让各行业对大模型应用的需求日渐提升，对大模型对于业务的支撑力也更为重视，但大多数企业都会工程、技术等能力不足的问题。AI基础软件作为AI基础设施的重中之重，为企业客户提供全方位的AI调度以及模型服务，包含机器学习平台等一站式模型平台，以及数据智能平台、实时决策中心、数据湖、数据仓库等服务于AI的数据平台，从而降低各行业客户训练自己人工智能模型的门槛，实现降本增效。算力数据传输AIAI基基础础设设施施基础框架及算法机器学习平台实时决策中心AI基础软件基础大模型基础大模型6数据智能平台数据湖、数据仓库开源框架算法（开源学习、因果学习.）AIAI2.02.0平平台台多模态大模型科学计算大模型CV大模型NLP大模型来源:弗若斯特沙利文AIAI2.02.0智智能能应应用用金融交通制造政府能源电力行业小模型通信中国中国AIAI模型的演进历程模型的演进历程，20232023年年训训练练办办法法数数据据需需求求AIAI模模型型的的演演进进以监督学习为主。这一阶以监督学习为主。这一阶段表现较优的神经网络算段表现较优的神经网络算法为支持向量机（法为支持向量机（SVMSVM），），SVMSVM采用监督学习采用监督学习神经网络向深层次发展应神经网络向深层次发展应用场景更多，由于数量不用场景更多，由于数量不够，因此非监督学习成为够，因此非监督学习成为这一时期的主流学习方法这一时期的主流学习方法CNNCNN的发展促进监督学的发展促进监督学习再次成为主流习再次成为主流TransformerTransformer模型的发展使得模型的发展使得AIAI进入大模型时代，无监进入大模型时代，无监督和半监督学习方法兴起督和半监督学习方法兴起这一阶段应用场景较为简单，人工智能模型仅需要人工智能模型仅需要少量的数据就可以实现少量的数据就可以实现神经网络向深层次发展，其适用的应用场景更多，其适用的应用场景更多，因此需要更多的数据进行因此需要更多的数据进行学习学习这一阶段数据量被认为是提升AI智能水平的关键，开源标注数据量快速兴起深度学习的出现使得数据量呈现爆发性增长，模型的性能与数据量高度相关朴素贝叶斯逻辑回归决策树隐马尔可夫模型卷积神经网络自编码器支持向量机迁移学习随机森林图神经网络生成对抗网络自监督学习Transformer模型BERT模型ViT模型GPT模型蓬勃的AI大模型市场为AI基础软件发展注入动力7在数据层面，模型训练数据的质量和规模对模型迭代的效果至关重要，尤其是目前内外数据共享和数据共创、数据类别不均衡、极端场景数据缺失等问题，呼唤业内对AIGC结构化数据合成领域的技术探索在技术层面，生成式AI模型的推理能力愈发重要，同时对AI的可信度、可解释度的需求也在提升，呼唤自动机器学习、深度学习、因果学习等领域的基础软件性能提升在商业模式层面，随着大模型的逐渐成熟，通用大模型 行业小模型会成为越来越多企业采用的落地模式，因此，帮助企业自建AI模型的AI基础软件成为大势所趋20062006年之前年之前20062006年年20112011年年20122012年年20172017年年20172017年至今年至今来源:弗若斯特沙利文利好的政策为AI基础软件市场提供制度保障数据优势智能服务算力中心算法推理平台建设大模型赋能加快数字化发展，建设数字中国数字中国，同时打造数字经济新优势，充分发挥海量数据数据和丰富应用场景优势。同时指出要加强关键数字技术创新应用：聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域；建设重点行业人工智能数据集人工智能数据集，发展算法推理训练算法推理训练场景中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要支持人工智能算法库、工具集等研发。加快发展新型机器学习、生物特征识别、自然语言理解、新型人机交互、智能控制与决策智能控制与决策等产品和服务。推动人工智能开放平台人工智能开放平台建设。推进面向行业企业智能服务应用。面向金融、电信、能源等行业，推动智能信息技术服务平台的建设应用，构建智能服务体系智能服务体系。“十四五”软件和信息技术服务业发展规划将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大多模态大模型、科学计算大模型模型、科学计算大模型等研发.北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施20222022年国家新一代人工智能开放年国家新一代人工智能开放创新平台创新平台1515个个20222022 年年国家人国家人工智能工智能创新应创新应用先导用先导区区8 8个个0202120222023E国家新一代人工智能创新发国家新一代人工智能创新发展的试验区数量展的试验区数量单位：个来源：第十三届全国人大四次会议来源：中华人民共和国工业和信息化部来源：北京市人民政府来源：中关村数智人工智能产业联盟各省份激励各省份激励AIAI基础软件产业发展基础软件产业发展各省份相关政策名称各省份相关政策名称来源单位名来源单位名数字经济全产业链开放发展行动方案北京市建设杭州国家人工智能创新应用先导区行动计划(2020-2024年)浙江省数字经济发展规划(2020-2025)湖南省广东省数字经济发展指引1.0广东省智慧海南总体方案(2020-2025年)海南省上海市促进人工智能发展条例上海市“十四五”新型基础设施建设规划四川省q国家积极布局人工智能产业国家积极布局人工智能产业在国家监管层面，中国积极布局人工智能产业，竞跑“未来赛道”。随着各行业、各领域对人工智能需求的日益增长，与实体经济深度融合的新模式不断涌现，形成了具有中国特色的研发体系和应用生态，引领着经济社会各领域从数字化、网络化向智能化跃升。以“大模型”为代表的技术爆发，加速了人工智能产业的发展。如何抓住这一轮技术变革的浪潮，促进区域以及产业发展，北京、上海、深圳等地纷纷出台相关政策举措。北京更是闻风而动，一天之内发布两项政策，冲刺“人工智能第一城”。最新地方政策文件中均重点提到了算力端发展，加大算力基础设施的投资力度，同时强调了人工智能的高质量发展，拓展AI创新应用场景的深度与广度。国家及地方出台的多项AI产业支持政策将给产业发展带来助推力，更进一步推动数字经济与实体经济的融合发展。国家指导政策国家指导政策推动推动AIAI基础软件发展基础软件发展北京市出台政策促进大模型研发北京市出台政策促进大模型研发8来源:弗若斯特沙利文9q降低降低AIAI基础软件的开发门槛基础软件的开发门槛开源代码通常是免费提供的，企业和个人可以不用支付高昂的许可费，降低了获取成本。开源的文档使得开发者可以更容易地学习和理解AI算法和模型，降低了开发门槛，使更多的人能够参与到开发中。q促进开发者的知识共享和协作促进开发者的知识共享和协作在AI基础软件领域，开源项目允许研究人员、工程师和开发者共享他们的算法、模型和技术，鼓励全球志愿者协助开发、修复其源代码，凝聚人才，集结大众智慧，促进了全球范围内的协作和创新以及集体智慧的发挥。q扩大扩大AIAI基础软件的应用领域基础软件的应用领域开源协同建设生态和供应链，加速AI开发创新。开源已成为全球流行的创新和协同模式。开源为广大开发者提供了高度灵活和可定制的基础，使他们能够根据具体应用场景来定制和优化解决方案，满足各种不同行业和应用的需求。开源概念最早可以追溯到1970 1970 年年，这一年也是“UNIX 元年”。1985 1985 年年，Richard Stallman 发表GUN 宣言，吸收“前 UNIX”和 BSD 的开源成果，开发推出 Emacs 编译器等自由软件（Free Software）。同年，自由软件基金会（FSF）正式成立。1991 1991 年年，Linus Torvalds 在Minix 和 GUN 成果的基础上开发了 Linux 操作系统（Linux 0.01）。1991 1991 年，年，中国与AT&T Bell labs USL/USG 合作，引进 UNIXSVR 4.2 版本源代码，并发布了中文版本，合作组建了中国 UNIX 公司。1999 1999 年年，中科红旗、中软网络在引进 Red Hat 公司 Linux 发行版的基础上，分别推出了最早的 Linux 中文版本。世世界界开开源源发发展展史史中中国国开开源源发发展展史史从中国开源发展阶段的维度看开源发展的变化从中国开源发展阶段的维度看开源发展的变化：围绕产品操作系统及其生态，解决“缺芯少魂”短板；围绕基于开源的深度信息技术（大数据、云原生、区块链、人工智能等）发展与应用，为第四次世界工业革命做准备；围绕开发/编制开源软件供应链以保障其安全，并保障其上游的网络安全，国家关键基础设施的安全。1999 1999 年至今年至今，中国开源已经发展了 32 年。这 32 年的开源发展大致可以分为三个阶段：第一阶段，主要围绕企业产品的操作系统及其生态建设；第二阶段，主要结合研发基于开源的深度信息技术（如大数据、云原生、区块链、人工智能等）及其应用；第三阶段，在经济双循环基础上规范建设或改造我国的供应链并主要在促进产业链、供应链数字化的基础上，采用取代物料表格式样的开源代码，保障其安全。26#%7%6%3%3%中国开源项目技术领域分布中国开源项目技术领域分布前端领域人工智能领域其他技术领域云原生领域大数据领域数据库领域中间件领域操作系统领域中国开源发展现状中国开源发展现状中国开源项目贡献者和星量统计中国开源项目贡献者和星量统计中国开源生态图谱中项目共有中国开源生态图谱中项目共获得位贡献者颗星（Star）注：此数据未进行去重数据说明：中国开源项目技术领域分布共统计931个项目，代码托管平台包括GitHubGiteeGirLabopenl启智社区等数据说明：中国开源项目贡献者和星量统计数据来源于托管在GitHub上的870个项目3月数据统计开源对开源对AIAI基础软件的意义基础软件的意义来源:弗若斯特沙利文开源演进为AI基础软件市场提供良好的生态土壤10AI基础软件主要位于产业链的中游。其产业链由上游基础设施与资源提供商、中游AI基础软件平台与一站式AI开发平台和下游应用领域企业构成。上游是人工智能软件部署的基础，为AI基础软件提供算力支撑。中游是产业链的核心，以模拟人的智能相关特征为出发点，构建应用技术路径，主要包括以基础开源框架、技术开放平台为代表的AI基础软件。下游主要为AI基础软件在各细分场景的应用，主要包括制造、安防、金融、医疗、零售、交通、等领域。位于产业链中游的AI基础软件具有极高的附加值10上游基础运算加速升级，赋能AI基础软件发展。基础运算作为AI基础软件的产业上游，主要为人工智能提供算力和数据的支持。中游应用技术趋于成熟，行业格局基本形成，主要包括AI基础软件平台与一站式AI开发平台。云厂商倾向于向客户提供端到端的整体解决方案，期望整体捆绑客户期望整体捆绑客户。相比之下，目前领先的AI基础软件平台能够以模块化的方式嵌入客户云的体系中，能够充分满足客户的自主性和可控性的要求，例如，九章云极采用“云中云”的战略部署，将自身软件技术嵌入天翼云的生态当中，以独立第三方的身份专注提供AI服务，对于大型客户来说更可控更独立。下游行业与应用场景深度融合，赋能行业加速发展。目前，主流AI基础软件已逐步应用于各类行业场景中，模拟人类解决实践问题。ResNet、GPT-3等模型不断提升视觉处理、阅读理解等基础智能任务水平，语音识别、自然语言处理和计算机视觉等感知类任务上的应用技术成就可直接应用于实践产品，带来了广阔产业应用前景。AIAI基础软件产业链基础软件产业链上游中游下游AIAI基础软件平台基础软件平台一站式一站式AIAI开发平台开发平台芯片传感器数据中心及服务智能制造应用领域企业：应用领域企业：中国AI开放平台的主要下游应用领域包括金融、安防、制造、医疗与教育等行业基础设施与资源提供商：基础设施与资源提供商：上游主体包括芯片与传感器等基础零部件供应商，与数据提供商等用户根据实际需求配置功能包、模型部署插件、计算引擎等，更易上手、更加轻量覆盖数据准备、模型开发训练、AI部署应用全流程，在同一平台环境中满足算法开发与生产的全生命周期需求智能安防智能金融智能医疗智能客服智能交通智能营销智能教育来源:弗若斯特沙利文11章节三章节三 AI AI 基础软件厂商竞争格局基础软件厂商竞争格局AIAI基础软件厂商竞争力图谱基础软件厂商竞争力图谱技术创新合作生态市场表现半径角度图标大小来源:弗若斯特沙利文12评估标准及主要成果评估标准及主要成果九章云极九章云极、亚马逊云科技亚马逊云科技、华为云华为云、阿里阿里云云、腾讯云腾讯云、DatabricksDatabricks和百度云和百度云被评为国内被评为国内AIAI基础软件市场的基础软件市场的 领导者领导者。o 这类厂商用大模型、云原生技术等提升应用数据安全、技术兼容性和AI基础软件开发部署能力，使应用体验更具安全性、先进性和易用性。此外，这些厂商还在各应用领域拥有强大的市场表现力，并始终如一地为客户提供完善的服务，以满足他们的需求。DataRobotDataRobot、商汤商汤、第四范式第四范式、星环科技和创新奇智星环科技和创新奇智被评为被评为国内国内AIAI基础软件市场基础软件市场的的 挑战者挑战者。o 这类厂商通过增加产品应用价效比、区别于竞争对手以及提供更多的AI技术开放性来获得推动增长的力量。白海科技白海科技被评为被评为国内国内AIAI基础软件市场的基础软件市场的 专家专家。o 这类厂商都是利基型企业，具有开发优质的应用产品和技术创新的潜力。主要研究结果主要研究结果评估标准评估标准qAIAI基础软件厂商的基础软件厂商的“技术创新技术创新“用圆心到坐标原点之间的距离用圆心到坐标原点之间的距离（半径半径）来表示来表示：距离衡量AI基础软件厂商在大数据管理、云安全治理、云原生架构、产品应用能力、可视化开发和底层框架等方面的技术能力，半径越大，AI基础软件厂商的技术能力越强。qAIAI基础软件厂商的基础软件厂商的“合作生态合作生态“用圆心与坐标原点到用圆心与坐标原点到Y Y正轴的夹角正轴的夹角（角度角度）表示表示：角度衡量AI基础软件厂商在国内市场各应用领域（主要包括政务、金融、医疗、交通、制造等）方面的合作伙伴和头部厂商的数量，角度越大，AI基础软件厂商的合作生态力越强：360度即表示合作生态力满分。qAIAI基础软件厂商的基础软件厂商的“市场表现市场表现”用图标大小来表示用图标大小来表示（图标大小图标大小）：图标大小衡量AI基础软件厂商在应用领域广度、易用性、客户服务和定价策略的市场表现力，每家厂商的竞争力都适用于代表不同服务能力的四个规模等级之一。在应用领域广度、易用性、客户服务和定价策略方面中的某一项中处于劣势领先的应用领域广度、易用性、客户服务和定价策略在应用领域广度、易用性、客户服务和定价策略方面中表现突出市场表现力有待发展来源:弗若斯特沙利文13附录附录名词解释ITUITU国际电信联盟国际电信联盟：国际电信联盟是联合国负责信息通信技术（ICT）事务的专门机构，旨在促进国际上通信网络的互联互通并制定技术标准以确保实现网络和技术的无缝互连。ITU从2016年开始开展人工智能标准化研究，目前是国际人工智能标准化领域的权威机构。ISOISO国际标准化组织国际标准化组织：国际标准化组织的主要活动是制定国际标准，协调世界范围的标准化工作，以及与其他国际组织进行合作，共同研究有关标准化问题。ISO主要在工业机器人、智能金融、智能驾驶方面等开展了人工智能标准化研究，是国际标准化领域中一个十分重要的组织。GPUGPUGraphics Processing UnitGraphics Processing Unit:GPU是图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。GPU使显卡减少了对CPU的依赖，能很好地解决电影级图像质量需要解决的透明性、高质量反走样、运动模糊、景深和微多边形染色等问题。ASICASICApplicationApplication-Specific Integrated Circuit Specific Integrated Circuit:ASIC是专用集成电路，是针对特定用户要求和特定电子系统设计、制造的专有应用程序芯片，其计算能力和计算效率可根据算法需要进行定制。ASIC芯片广泛应用于人工智能设备、虚拟货币挖矿设备、军事国防设备等智慧终端。IoTIoT物联网物联网:物联网是指互联网的延伸，其终端是嵌入式计算机系统及其配套的传感器，硬件或产品连上网所发生的数据交互称为物联网。CLIPCLIPContrastive LanguageContrastive Language-Image PreImage Pre-trainingtraining：CLIPCLIP是是一种基于对比文本-图像对的预训练方法或者模型。CLIP的训练数据是文本-图像对，通过对比学习，模型能够学习到文本-图像对的匹配关系。CLIP包括两个模型：其中Text Encoder用来提取文本的特征，而Image Encoder用来提取图像的特征。

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 I编委会编委会指导单位指导单位江西省科学技术厅江西省虚拟现实产业链专家咨询委员会编制单位编制单位江西省虚拟现实（VR）产业技术创新战略联盟江西省虚拟现实科技学会编写成员单位编写成员单位中国信通院江西研.

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虚拟现实产业发展的新供给新应用中国电子信息产业发展研究院院长、虚拟现实产业联盟副理事长 张立暨虚拟现实产业发展白皮书（2023年）发布全球消费电子下行背景下，虚拟现实出货量投融资势头放缓2629.723.53115111.61.23.14.42.24.60552022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2VR头显出货量AR头显出货量单位：万台单位：万台单位：亿元单位：亿元单位：起单位：起2020H1-2023H1我国虚拟现实行业融资并购情况2022Q1-2023Q2我国VR/AR头显出货量2.811.437.1 143.375.8 61.523.4 248020406080040801201602020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1国内融资并购金额国内融资并购数量国内AR眼镜凭借性价比优势快速抢占全球市场单位：万台单位：万台2021Q1-2023Q2全球AR眼镜出货量1.21.31.51.92.32.83.54.93.24.64.85.466.45.95.86.210.86.56.20246810122021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2国内海外32.9.9.7.0%5.2%8.2%雷鸟创新NrealRokid华为影目科技其他2023年上半年我国消费级AR眼镜线上销售市场格局“五区共生”的产业分布格局基本形成江西 2022年全省虚拟现实及相关产业营业收812亿元，2023年上半年营业收入超450亿元，全年预计可突破千亿华为、阿里、腾讯、高通、海康威视等一批国内外头部企业相继扎根江西广东 产业发展环境优越多类主体助力企业发展北京 虚拟现实产业链完善各环节合作协同紧密山东 2022年，山东省虚拟现实产业链200余家重点企业实现营收730亿元为Meta、索尼等国际一流客户提供整机产品服务上海 拥有张江数链元宇宙特色园区、张江在线新经济产业园区等一批特色产业园区载体近眼显示技术加速成熟助力终端轻薄化、成像高质量发展Fast LCD98%Mini LED0.94%OLED0.94%硅基硅基OLED0.08 22年VR/AR头显显示方案占比多模态传感融合感知技术助力交互体验升级虚拟键盘输入苹果Vision Pro传感器分布抛弃手柄算力是未来虚拟现实行业应用的核心驱动要素近年来，在我国对于新型信息基础设施建设的高度重视下，我国算力中心规模与技术水平取得了长足进步。2022年底，我国算力总规模达到180EFlops，位居全球第二，近5年年均增速近30%，新增算力设施中智能算力占比过半。我国智能算力规模预测（EFLOPS）2022-2026全球AI服务器出货量（千台）突破软件及开发工具成为提升我国产业竞争力的关键我国多采用国外研发的软件及开发工具，无法选择和控制软件的功能和安全性，面临技术支持不及时、漏洞修复不完善等问题，关键核心数据泄露风险加剧。我国需尽快提升虚拟现实软件及开发工具的开发和应用能力国外在实时三维引擎、虚拟空间创作平台、3D沉浸式实时通信系统等方面起步早于我国。赋能赋值赋智新应用在工业生产等重点领域遴选了个先锋案例。虚拟现实技术正加快落地推广，与各行各业融合发展，赋能数字经济。VR 工业生产领域VR 文化旅游领域VR 融合媒体领域VR 教育培训领域VR 体育健康领域VR 商贸创意领域新应用VR 演艺娱乐领域VR 安全应急领域VR 残障辅助领域VR 智慧城市领域新应用建议一：加强试点应用引领产业创新应用“虚拟现实 ”重点领域做好虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（20222026年）和“2023年度虚拟现实先锋应用案例”的宣贯工作。残障辅助工业生产融合媒体文化旅游教育培训智慧城市体育健康演艺娱乐商贸创意安全应急“虚拟现实 ”融合应用领航示范城市及园区。建议二：夯实产业高质量发展的技术底座在底层关键技术创新上持续加力发力核心芯片显示器件传感器内容生成工具操作系统存储显示感知通信计算在关键技术环节加快突破建议三：加快构建完善虚拟现实标准体系推动虚拟现实标准国际化工作，为全球产业发展贡献中国标准，提高虚拟现实、元宇宙等新赛道上中国标准影响力。加快构建涵盖全产业链的虚拟现实综合标准体系建议四：培育龙头企业促进产业集聚发展发挥链主企业作用，带动上下游企业共同成长，促进产业集聚发展。促进大中小企业融通发展，形成具有较强国际竞争力的产业集群。加快培育一批产业生态主导能力强、创新水平高、核心竞争力突出、市场前景广阔的链主型龙头企业。链主型龙头企业链主型龙头企业专精特新中小企业专精特新“小巨人”企业链主型龙头企业专精特新中小企业赛迪虚拟现实领域咨询成果1编制虚拟现实产业发展指导意见支撑服务2虚拟现实产业发展指导意见宣贯与落实3江西省虚拟现实产业跨越式发展五年行动方案4江西省虚拟现实产业发展规划5江西省元宇宙产业发展指导意见6北京市虚拟现实技术创新与应用发展研究7南昌VR特色小镇产业规划纲要8南昌市高新区“5G VR”特色产业发展规划9惠州市虚拟现实产业发展战略研究省部级及地方虚拟现实研究、规划虚拟现实相关活动虚拟现实系列白皮书VR 医疗健康主题论坛数字人主题论坛政策宣贯支撑国家虚拟现实创新中心建设研究团队：赛迪智库电子信息研究所联系方式：

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2022 年 8 月元宇宙面面观探索数字化未来目录引言.1元宇宙进化论：第一个五年.3谁能抢滩元宇宙新风口？.6超写实数字人 Web 3.0 时代，通往元宇宙的“桥梁”.8NFT 和元宇宙：如何将它们整合到企业战略中.10英伟达 实现元宇宙的关键.12 元宇宙面面观 1引言2021 年 9 月 27 日，前身为 Facebook 的 Meta 宣布向全球研究和项目合作伙伴投资 5,000 万美元，以帮助各方协作构建元宇宙。根据 Google Trends 的数据，在接下来的一个月里，搜索词“Metaverse”（元宇宙）的热度增长了 25 倍，并在 10 月底达到峰值。毫无疑问，“Facebook”更名为 Meta 在维持热度方面功不可没；而随着全球社区慢慢开始一探究竟，这一搜索词的热度竟持续了大约半年之久。“元宇宙”一词是由作家尼尔斯蒂芬森(Neal Stephenson)在他 1992 年出版的雪崩(Snow Crash)一书中首次提出的，用来描述一种无线的在线虚拟现实体验。无论是这项技术本身，还是它在商业环境中的使用，没有什么是全新的。IBM、DARPA 和 Google 等公司早在本世纪初就开始了这方面的宣传、研究和投资。但其热度从未像现在这样高，在过去一年左右的时间里，它在 GLG 客户研究中出现的次数也大幅增长。在我们开展过的访谈中，人们想要了解的问题包括：元宇宙是什么？它是否真实？我们什么时候才会开始看到它？我可以靠它赚钱吗？怎么做？我的角色是什么？GLG 专家，包括本白皮书中五篇文章的作者，与我们的许多客户进行了交流，解答了他们的上述疑问。虽然人与人之间的交流是不可取代的（没错，在本书中这样说有点讽刺），但您还是可以通过阅读本书中的文章，快速了解上述问题的答案。我个人觉得，Avi Bar-Zeev 的元宇宙进化论：第一个五年这篇文章中，关于元宇宙未来几年的发展的讨论值得一读；Steve Chen 的谁能抢滩元宇宙新风口？一文中则对价值链和技术进行了概述。唐迤的超写实数字人 Web 3.0 时代，通往元宇宙的“桥梁”概述了元宇宙和数字人发展的现状。John Keh 的 NFT 和元宇宙：如何将它们整合到企业战略中则帮助我们了解这些备受热议的话题之间的联系。元宇宙并不是一个新概念。作家尼尔斯蒂 芬 森 在 他 1992 年出版的著作雪崩中首次提出了这个词。 元宇宙面面观 2作为服务于半导体客户的 GLG 客户经理，我对 Alexander Ermolaev 的分析文章英伟达 实现元宇宙的关键特别感兴趣。孰胜孰负尚未见分晓，但毫无疑问，高性能的硬件和设备将是关键。无论是要满足更高带宽和更低延迟的网络要求、运行引人入胜的软件和游戏、发展 NFT 和其他有助于确保唯一性的基于区块链的技术、增强互操作性，还是要确保网络安全和数据隐私以提高用户信任和安全性，硬件都十分重要。如果您现在觉得以上所说的这些难以理解，别担心，阅读完白皮书中的这些文章后，我相信您很快就会明白了。元宇宙仍在不断变化。而一项不断变化的技术可以带来机遇，前提是您能洞察到机遇在哪里。希望这本白皮书中的 GLG 专家团成员见解能够带给您帮助。如果您想与 GLG 的任何专家探讨元宇宙，欢迎与我们联系。感谢垂阅！GLG 客户管理副总裁，ELAD GOLDMAN据说，元宇宙是一种有望改变人类互动方式的沉浸式技术，就在去年，它引起了极大的关注。Goldman Sachs 分析师预测，除了全球数字和虚拟经济的预期增长之外，在增强现实(AR)和虚拟现实(VR)领域的新一波技术创新推动下，元宇宙可以带来 8 万亿美元的机会。尽管有这样振奋人心的预测，但许多方面仍然存在不确定性，包括元宇宙的收入潜力，以及技术、隐私问题和不断变化的消费者偏好将会对这个蓬勃发展的市场产生的影响。人们对元宇宙的认识会随着时间而不断发展。当人们提到元宇宙时，他们实际上可能在谈论它的某些组成部分，例如 AR 云、虚拟世界、Web 3.0、不可替代通证(NFT)或比特币。了解元宇宙我们可以把元宇宙分成几个阶段。我们目前所处的阶段可以称为广告宇宙(adverse)阶段，也就是互联网收入主要源自广告的阶段。在虚拟世界中享受任何服务，要么得花钱，要么得花时间（看广告或完成推广任务），甚至要交出属于自己的隐私数据。我们开始触及元宇宙表面的阶段可以称为重现宇宙(dejaverse)阶段，它重现我们已经见过的场景，比如游戏第二人生所做的。Roblox也是这类游戏，已经存在多年了。所以，由 Facebook 更名而来的 Meta 并不是新鲜事物。我们刚刚开始进入的阶段是变革宇宙(transverse)，在这个阶段，公司一起制定标准。一项使我们的身份趋于标准化、私密化的运动正在进行中。前三个阶段通向了人们一直以来所说的元宇宙。但也许更准确的名字是计量宇宙(meterverse)，在这个世界里，我们做一切事情都需要花钱。如果我们看得更远一些，我们将会到达外在宇宙(exoverse)阶段。Niantic 和 Google 等公司已经在打造这个阶段。Google Maps 就是一个例子。它所做的就是绘制外在世界的地图。Niantic 也在探讨现实世界的元宇宙。美国户外体育用品公司 REI 也在涉足 AR 领域。它期望将低技术含量环境（例如可能由炉子和帐篷构成的露营环境）与 AR 技术相结合，以打造超越这一环境的沉浸式体验。最后，还有一个更深奥的阶段，我们称之为内在宇宙(esoverse)：这个词的前缀“eso”意思是“在内”，指的是使用技术来探索内在自我的阶段。目前一些冥想 App 所做的就是类似的事情。我想，将来会有这样一整个世界，我们能够在其中真正探究人类的意义。经过所有这些阶段后，我们将进入神圣宇宙(holiverse)，在这个阶段，一且都完整了，形成一个整体。它是上述所有阶段的整合。元宇宙进化论：第一个五年AVI BAR-ZEEV，GLG 专家团成员，APPLE 前 AR/VR/MR 体验原型设计负责人，AMAZON 前用户体验负责人（PRIME AIR 和 ECHO FRAMES），MICROSOFT 前首席架构师(HOLOLENS) 元宇宙面面观 3我们可以把元宇宙分成几个阶段。 元宇宙面面观 4很难确定各个阶段开始和更替的时间，但通常意义上的元宇宙可能会在未来五年到来。如今，“外在宇宙”阶段已经开始了，等设备普及到人手一台时，这个阶段才会成熟，这大概需要六七年。很难预测何时可以到达“内在宇宙”阶段，可能会在 10 年内开始成形。元宇宙与“玄学”随着元宇宙的发展，它正在变得玄乎其玄。作为数字世界中的创作者，我们可以赋予自己只在虚构小说中存在的那种超能力。这些超能力就像“魔法”一样，让我们能够控制周围的世界，能够同时出现在多个地点。如果想用一种简明的表达来描述“元宇宙”，那么它就是我们以数字分身或全息影像的方式居住其中的未来互联网。这种居住方式很重要的一点是，它是完全可互动的 马克扎克伯格(Mark Zuckerberg)将其称之为“具身化互联网”。想想如今的 Facebook。您不是直接见到某个人；您看到的是关于这个人的图片和帖子，但没有亲眼见到本人。元宇宙现在还不存在。要发展元宇宙还需要解决许多难题，包括基本的物理问题。从现在到今后五年内，我们只能取得一些初步成果。元宇宙与技术随着元宇宙的发展，我们也看到了对去中心化的推动，这其实反映的是人们对在生活中处处受到政府和企业影响的不满。我们想要民主化，但还没有人能解决这个问题。Facebook 在元宇宙的开发上投资了 100 亿美元。这是一个成本不菲的沙盒。元宇宙是否还有走向民主化，而非被资本充足的企业所支配的可能？大公司希望获得投资回报，因此我们可能会在不久的将来面临围墙花园和集中化的问题，就像 CompuServe 和 AOL 称霸早期互联网时一样。但随着每个人都有了实体设备 负担得起的 AR、VR 目镜，您可能会看到民主化方面的进步。一旦每个公司都推出了设备并且这些设备之间可以互操作，您可能会看到开放网络技术的激增，就像 90 年代的互联网一样。元宇宙与隐私元宇宙技术需要对每个人有深入的了解。如果这项技术成了别人利用我们的工具，那么我们必须取缔它。我希望，随着技术激增时代的来临，我们能够摆脱这些侵入式的商业模式。在众多 Web 3.0 技术中，一项颇有前途的技术是自我主权身份。它使我们每个人都能控制自己的身份数据，而不是将其提供给各种公司，这有利于解决隐私问题。零泄密证明是一项有趣的发展。它让网站或商家可以根据年龄或信誉等因素验证您。您可以在不泄露个人信息的情况下进行交易。您维护自己的数据，通过零泄密证明，除了验证所需的少量信息外，他们对您一无所知。随 着 元 宇 宙的 发 展，它正 在 变 得 玄乎其玄。 元宇宙面面观 5元宇宙与安全监管即使撇开广告和隐私侵犯的问题不谈，监管机构也需要解决虚拟世界中长期存在的安全问题。当您进入虚拟世界（如多人游戏）时，这不一定安全。有些人会在现实世界中从事犯罪或至少是高度反社会的事。我们现在是依靠私营公司进行自我监管，但他们并非总能阻止欺诈、骚扰，或者比这些更糟的情况。仅仅依靠人工智能是不够的。这是政府监管面临的紧迫问题，我们现在能够监管的是商业模式本身。我可能听起来像一个悲观主义者，我有很多担忧，但从长远来看，我是乐观的。所有技术都应该为人们提供支持：让我们过上更好的生活，改善我们周围的世界。这就是我期待 AR，期待值甚至胜过 VR 的原因。AR 关系到我们如何认识世界以及我们在世界上扮演的角色。这可以帮助我们进行更好的互动，改善业务和个人关系。这是我希望改进的一个方面。这篇行业文章改编自 GLG 圆桌会议“数字革命新时代的元宇宙机遇”(Metaverse Opportunities Amid a New Era of Digital Disruption)。 元宇宙面面观 6近期“元宇宙”一词引爆资本圈。无论是黑客帝国头号玩家中的元宇宙的初步场景，还是 Facebook 正式官宣更名 Meta，各界充满着对这一前沿概念的憧憬和期待。据彭博近期预估，目前元宇宙的全球市场规模大约为 8000 亿美元。这一概念究竟何时可以真正落地？在哪些场景还存在更多想象空间？2021 年 11 月 30 日下午，GLG 格理集团专家团成员，曾参与 Roblox 早期合作的腾讯前战略总监 SteveChen 和我们就“元宇宙”这一热门话题进行了深入的探讨。以下为活动内容部分摘要。元宇宙呈现什么样的特点？从目前来看，我们理解的元宇宙主要涉及三方面特点。有高度沉浸式体验。这与之前由 AR、VR 等扩展现实（XR）设备创造的体验相一致。本身是一个永续发展的世界。元宇宙是一个基于新计算平台与现实相平行的虚拟世界，会与人日常衣食住行及之外的行为产生关联。价值交换。区块链技术的介入催生元宇宙中新的价值创造与价值交换。根据目前行业主要玩家传递的信息，元宇宙主要是基于以人为核心的体验，包括个人数字身份、社交互动、区别于故事型的日常沉浸式体验等。参与者并不是一个单纯的平行世界的“游戏玩家”，而是在一个真实场景中发生线上、线下的价值交换。同时，元宇宙还具有经济性与文明性，是一个可持续发展的体系。元宇宙中的主要参与阵营有哪些？目前元宇宙中的主要参与者可以分为以下四大阵营。1.VR/AR/MR 阵营：对于这部分参与方来说，元宇宙是移动互联网之后基于新交互方式的新计算平台与流量入口。ICT 行业每次大的迁徙都是始于芯片、计算平台、操作系统、内容聚合与分发、应用等五大层级。整个 XR 行业与元宇宙的沉浸式体验有着天然的关联性。2.游戏与互联网大厂：主要从虚拟世界、账号体系、O2O 价值关联等方面来体现。元宇宙本身被默认为一个类游戏向体验，历史上的游戏从某种意义上来说也是接近元宇宙的体验。此外，互联网大厂已具备自身的账号体系，符合元宇宙的延续性特征。互联网大厂基于其所做的生态布局，尤其是与线下的价值交换，或能将其中的权益平移到未来的元宇宙中。3.币圈/链圈：在移动互联网的布局中，其价值创造过程与利益分配被几大巨头不成比例地占有与分发。区块链技术走向公众后，这部分玩家强调基于区块链的去中心化价值交换。4.基础设施/交互技术供应商：包括原先的游戏引擎公司及提供渲染、工具、新交互技术等的公司，是目前更为落地、更具先导性的参与方。谁能抢滩元宇宙新风口？GLG 专家团成员，曾参与 ROBLOX 早期合作的腾讯前战略总监 STEVE CHEN据我们所知，元宇宙主要有三个特征。 元宇宙面面观 7元宇宙的主要支撑技术有哪些？从底层支撑技术来说，整个元宇宙大概涉及六大块技术内容。1.物联网：为虚实共生的平行宇宙提供可靠的数据保障。2.网络及计算：通信网络的提升是元宇宙的基础，而通信网络与云游戏为元宇宙提供了网络层面的技术。3.人工智能：为大量的应用场景提供声音、视觉的技术支撑。但以上三块技术基本都是强基础、高度分工、高度垄断的内容，对新入局者来说没有太多的投资机会，可参与度较低。而交互技术、游戏、区块链则是更符合玩家入局、投资的内容。4.交互技术：交互技术持续迭代升级，提供沉浸式虚拟现实体验，不断深化感知交互。包括基于 AR、MR、投影方面的硬件设备与引擎提供方，以及在不同产业节点都有布局的公司，更为落地的则是基于体感开发传感器技术（如动作捕捉、脑机交互、语音交互等）的企业。5.游戏：游戏为主要的呈现方式，具有交互灵活、信息丰富的特点，提供创作平台、交互内容和社交场景并实现流量聚合。主要包括游戏引擎、VR 系统构建、3D 建模、渲染技术等公司。然而虚拟世界的内容题材和玩法机制有先天限制，仅部分类型有机会进化至于元宇宙发生强关联。6.区块链：这其中与元宇宙较为相关的技术主要围绕以太坊展开，包括 NFT、DeFi、公链速率、智能合约、DAO 社交体系、去中心化交易所、分布式存储等区块链技术。这篇技术行业文章改编自 GLG 网络会议巨头争相布局“元宇宙”，会是 NFT 发展的新契机吗？元宇宙涉及六个重要技术组成部分。“元宇宙”热度加持下，“数字人”破圈而出，成为该产业最成熟的商业化应用之一。作为“元宇宙原住民”，数字人已在各种应用场景中大放异彩，包括虚拟偶像、品牌代言等等。那么，数字人的进化历程如何？其产业结构是怎样的？具有何种投资价值？针对这些主题，GLG 格理集团邀请了上海燃麦网络科技有限公司创始人兼 Co-President 唐迤先生，对数字人行业的发展进行了深入剖析。以下为活动内容摘要。数字人的发展历程是怎样的？虚拟人、数字人、虚拟数字人是基于 CG 技术创造出与人类形象接近的数字化形象，通过内容赋予特定人物身份，在视觉上拉近与人的心理距离，为人类带来更真实的情感互动。数字人的发展主要经历了四个阶段。1.萌芽阶段（20 世纪 80 年代）初尝将数字人物引入现实世界，技术以手绘为主。2.探索阶段（21 世纪初期）传统手绘逐渐被 CG、动作捕捉等计算机技术颠覆突破。3.初级阶段（近 5 年）深度学习算法取得突破，制作过程得到简化，AI 成为不可分割的工具，代表形象包括微软小冰、三星推出的数字人 NEON。4.成长阶段（当前）审美需求提升，技术全面提升突破，向智能化、便捷化、精细化、多样化发展，典型代表为 AYAYI、华志冰等。数字人的产业结构是怎样的？从产业结构来看，可分为以下几个层次。基础设施类公司 提供数字人制作的底层工具，比如建模、渲染、动作捕捉、资产的协作管理，代表企业包括 MAYA、Unity、ARNOLD。资产制作类公司 运用基础工具完成整个数字人的服务，比如数字王国、相芯科技；策划运营类公司 操作数字资产的 IP 化，实现数字资产衍生，比如 Brud、阅文集团、米哈游；平台性公司、行业客户 平台性公司主要指综合类/互联网技术服务商（如百度、火山引擎、腾讯），行业客户则包括品牌商、经纪公司、广电、互娱等等（如 CCTV、SM Entertainment、花西子、Bilibili），这些公司会利用数字人打通产业链或某项业务环节。超写实数字人 WEB 3.0 时代，通往元宇宙的“桥梁”GLG 专家团成员，上海燃麦网络科技有限公司创始人兼 CO-PRESIDENT 唐迤 元宇宙面面观 8逼真的化身可以拉近数字人和真人之间的距离，实现具有强烈真实感的情感互动。数字人具有何种投资价值？数字人有颜有趣，无成长束缚。其形象自带科技美感，使品牌的科技表述更具大众审美和传播性。数字人营销的创新性，可给品牌带来大量讨论度。虚拟身份叠加真实应用场景，能赋予品牌和用户跨次元的想象空间。从 B 端出发，数字人还能帮企业实现数字化转型及增效。同时，因数字人的出现，大众开始反思很多社会问题。在品牌层面上，数字人的投资价值还可从以下两个方面来看。相比明星代言人，数字人更可控可玩 人设稳定可控，生命周期长，能长期陪跑品牌，不会发生明星翻车的事故；有很多花式玩法，包含丰富的想象空间；利用技术操作，可稳定输出内容；能以用户为中心，并保持高频互动。相比传统品牌资产，数字人更长效全面 打造独一无二的品牌形象，为用户提供概念化的数字资产，而非松散的会员或积分体系；可通过交互实现品牌的人格化，情感化；数字人资产也强调用户的投入与共建，没有那么中心化。品牌可选择使用外部数字人或自建数字人。若用外部数字人，往往是寻找符品牌调性的数字人做短平快的营销，直接打热点，这样能为品牌带来关注度和流量，或测试市场上出圈的玩法，探索品牌转型的可能，但其效果更加碎片性。自建数字人的挑战就是成本更高，投入时间也更长，但通过长期运维可沉淀为品牌资产。若选择自建数字人，其成本大约在 800 1000 万人民币左右，包括技术、物料、人员运营；投资收益则来自于 IP 自身的延展，以及与品牌合作的 NFT、商务代言等。上线前，需明确自建数字人的目的，创建人物的角色、故事线、形象，比如我们在创作时，就要做 Focus Group，并撰写人物小传。上线后，还需赋能人物持续内容，开展 B 端与 C 端的商业带动与转化，涉及的长期运营工作包括内容策划、创意造型、视觉后期制作、商务 BD 等。这篇技术行业文章改编自 GLG 电话会议“超写实数字人 Web 3.0 时代，通往元宇宙的桥梁”。 元宇宙面面观 9在上线之前，有必要弄清您构造虚拟数字人的目的。 元宇宙面面观 10从 NFT（不可替代通证）到虚拟房地产，基于区块链的资产在过去的一年呈爆炸式增长。这种现象在一定程度上是由科技公司和国际品牌推动的，因为他们预测到未来人们的一部分生活将在虚拟世界中度过。这自然会吸引各个企业仔细研究抓住机遇的方法，在区块链中找到自己的利基市场，并利用它。什么是 NFT？NFT 用于代表存在于区块链上的某件独特物品（如数字艺术品）的所有权。可以将其视为无法修改的所有权证书。或者可以把它比作一张音乐会的票，您有一张特定日期、特定座位的票，这是不可替代的，因为在那个特定的日期，其他人不能坐在那个座位上。如今，NFT 的销售额已达到数十亿美元。收藏品和艺术品是 NFT 的热门利基市场。在过去的一年里，有一些 NFT 获得巨额回报的例子被广泛报道，使 NFT 成为众人瞩目的焦点。也许您听说了佳士得拍卖行(Christies Auction House)去年以 6,930 万美元的价格卖掉了由数字艺术家 Beeple 创作的 NFT。最近 2021 年 12 月，数字艺术家 Pak 又打破了 Beeple 的记录，以 9,180 万的价格将“The Merge”卖给了 28,983 名收藏家。数字内容是另一种可以应用 NFT 的领域，例如一段音乐或一部电影。比如说，音乐人可能有一个音乐采样包，其他音乐人可以将其中的元素合成到自己的音乐中。许多公司正在涉足 NFT 领域。以太坊(Ethereum)是较成熟的区块链平台，通过以太坊名称服务提供域名。它使用 NFT 为客户提供对以太坊地址的访问，这些地址具有易于记忆的名称。科切拉音乐节刚刚推出了 NFT 形式的科切拉音乐节终身门票，这些门票也是可交易的。这一用例与该技术的使用方式非常契合。在一些项目中，公司可以 NFT 形式抵押发票、债务和保险。在证券和衍生品领域，也有可以使用 NFT 的场景，特别是可以考虑以这种方式来保管通证、资产或保险。在许多与所有权相关的场景中，都可以使用这项技术。企业所能做的就是发挥创造力。确定公司的问题，然后实施有意义的 NFT 解决方案，也就是说，可以解决实际问题的解决方案。NFT 和元宇宙：如何将它们整合到企业战略中JOHN KEH，GLG 专家团成员，RUN THE CHAIN 创始人，GENESIS BLOCK 和 GBV CAPITAL 前首席营销官确定公司的问题，然后实施有意义的 NFT 解决方案。 元宇宙面面观 11什么是元宇宙？元宇宙是目前非常火的概念。元宇宙是一个虚拟世界，它将社交媒体与现实世界融合在一起，以提供互动体验。其理想状态是进入平台，体验各种各样可以做的事。您可以体验互动游戏，或者可以去加密货币交易市场，进行加密货币交易。目前，它只有一个泛泛的定义，只有在元宇宙诞生后，或者现有平台之间实现了跨平台的普遍互操作性之后，它才真正有价值。这些平台在过去一年中的确取得了进展。Wilder World 平台目前仍在发展中，但其上架作品的分辨率和画质与元宇宙早期的作品相比已有了巨大飞跃。元宇宙面临的最大挑战之一是互操作性。即使您拥有最好的技术环境，如果您是在小众链上构建，则无法在这个链上获得流动性，您在区块链上所做的任何形式的金融活动都可能是徒劳。资产可以移动吗？有没有一个功能，可以至少将它们换成现金，然后进行转移？这些都是考虑发展元宇宙时要注意的事项。NFT 和元宇宙趋势Nike 收购 RTFKT 是明智之举，因为他们所做的是基础设施投资。如果您有了 NFT 的“加工厂”，那么您就能产生引力。Nike 能够在与 Adidas 和 Bose 等大牌企业的竞争中脱颖而出，是因为他们通过收购 RTFKT 采取了坚定的态度。Adidas 选择的是合作，这可能会获得短期收益，但可能不会持续，因为它依赖于第三方。如果您是一个资源深厚的重要品牌，那么在内部发展 NFT 可能更有意义。目前以太坊链很拥挤。许多人正在寻找替代方案，如 Solana、Cardano 和 Polkadot，他们正在开发 NFT 和第 2 层技术解决方案（例如 IMX）。以太坊的代码靠得住，安全性较强。Solana 正在获得大量的机构投资。挑选平台就是要弄清楚什么是要点，并了解提供它的链，无论是风险还是投资方面。未来将出现什么情形？接下来，我们可能会看到一些从一开始就使用以太坊(ETH)和 BowsCoin(BSC)的项目，或者从一开始就使用 Solana 和 ETH 的项目。中立的平台或具有多链功能的平台将更加普遍。在元宇宙领域，Decentraland 是最早的平台之一，但它上架的图像较少。我认为 Wilder World 潜力很大。就领导者而言，我认为 Sandbox 或 Animoca 可以起到带头作用。我认为更名为 Meta 的 Facebook 并不能做到这一点。他们有资本购买合适的公司或聘请合适的人才成为领导者。这在商业上是合理的，但我认为，因为他们已经在人们心中形成了固有定位，人们可能不想支持他们。探索元宇宙意味着寻找有意义的参与方式。它需要有益于您的业务，而非给用户造成麻烦。如果您把区块链、加密货币、NFT 这些都整合到业务中，但不培养消费者，事情就会不太好办，而所做的一切也都会是徒劳。如果您想自行发展，您需要找到合适的人才。在公司内部发掘对加密技术充满热情的人才或许是有意义的。进行调查统计，找到有兴趣的人，然后组建一支熟悉您的企业的团队。即便如此，犯错仍是不可避免的。也许最重要的是，确保您知道试图解决的问题到底是什么。问问自己，为什么需要代币化？为什么需要发展 NFT？这对您的业务有何帮助？如果您无法回答，则要回过头来再想想。如果您能回答这些问题并找到合适的人，那就继续，但要灵活应变一些。技术变化如此之快，可能会让之前的理论不再有效。具备灵活性可帮助您根据市场来调整理论。当然，您还要开展尽职调查和研究。这篇金融行业文章改编自 GLG 网络会议“超越 Bored Apes：如何将 NFT 和元宇宙整合到企业战略中”(Beyond Bored Apes:Integrate NFTs and the Metaverse into Corporate Strategy)。元宇宙需要有益 于 您 的 业务，而非给用户造成麻烦。 元宇宙面面观 12英伟达非常适合与 Meta、Google 和 Amazon 等巨头一起助力元宇宙发展。英伟达的核心竞争力是生产功能强大的图形硬件，这些硬件带有能够并行运行大型计算的芯片。而支持大型元宇宙项目正需要这些东西。元宇宙很快会实现更多的技术进步和更大规模的扩展，许多必要的创新可能需要英伟达的参与，而不仅仅是使用它的硬件。英伟达有自己的元宇宙项目 Omniverse，它就像一个将所有必要组件整合在一起的工具包。什么是元宇宙？为了便于理解，我们先介绍一下元宇宙是什么。它是一个笼统的术语，各种在线的协作式开放设计环境都可以被称为“元宇宙”。确切地说，人们对这类环境并不陌生。几十年来，人们一直在这样的空间中会面、互动和创作内容。早期项目一般都采用块状图形，人物动作也很僵硬，例如游戏第二人生在 2003 年刚推出时就是这样。但现在的元宇宙项目已发展成好莱坞式的高清 3D 电脑动画，基于 AI，人物动作自然。要加入元宇宙，您需要一个自己的化身或数字形象。就像在视频游戏中，用户需要从静态的角色选项中选择要扮演的角色一样。但在元宇宙中，体验可以更进一步。用户可以不受限制地创作自己的化身，这通常是借助 Adobe Illustrator 等设计软件。元宇宙设计师还可以创作不同的构件，例如椅子或花朵，或具有定制背景的虚拟房屋或游乐园。在元宇宙中，一个人可以使用自己创作的化身去网上和别人交流，并以定义好的方式与之互动。他们可以用构件进行交易。如今的元宇宙人才和强大的计算能力是为如今的元宇宙进行各种创作的必要条件。与 20 年前浮在背景上的图块式角色不同，如今的设计师有能力创作动作如同真人的 3D 建模化身，画质堪比皮克斯电影（英伟达在其 Omniverse 项目中使用的正是与皮克斯一样的技术）。因此，即使化身是方块乐高角色，这个乐高角色也会像人一样做动作。如果化身是一匹马，它的动作就会像真的马一样。化身可以有面部表情，可以用任意语言说话。设计师可以决定化身在其他人眼里的样子。元宇宙的应用元宇宙不仅可以应用于社交和娱乐领域，它的应用范围几乎是无限的。相同的工具也可用于工程设计和制造场景。例如，汽车公司可以摆脱零碎的汽车模块设计方式，让他们的所有团队在元宇宙中进行协作。公司可以灵活地以协作方式设计汽车、工厂或训练机器人，从而提高在现实世界中的效率。来自世界各地的人们可以置身于元宇宙中的同一个办公室、同一个会议室内。光线追踪、姿态估计、通用场景描述等可以优化视觉效果和性能的技术进步，既难以实现又成本昂贵。而这一切主要涉及两个问题：3D 图形渲染以及 AI 的训练和实施。英伟达 实现元宇宙的关键ALEXANDER ERMOLAEV，GLG 专家团成员，英伟达前人工智能和开发者关系主管元 宇 宙 设 计师 还 可 以 创作 不 同 的 构件，例如椅子或花朵，或具有 定 制 背 景的 虚 拟 房 屋或游乐园。 元宇宙面面观 13长期以来，英伟达一直是图形处理单元(GPU)领域的创新者。其芯片可以执行大规模计算，减轻计算机中央处理单元(CPU)的负担。英伟达芯片包含数千个内核，可以并行执行 5,000 或 6,000 次计算。与 Intel 等一些竞争对手制造的芯片相比，其同步计算能力大约高出 100 倍，这意味着图像质量和计算密集型 AI 性能都将得到成倍提升。在 Omniverse 中，英伟达将硬件与一整套开发者软件相结合，这将发掘出元宇宙以全新方式发展的潜力。英伟达的 Omniverse 在软件堆栈中提供了 AI，并提供了可运行 AI 的硬件功能。更重要的是，由于许多软件都可以和 Omniverse 配合使用，因此拥有更多 AI 单元，但可能图形处理水平没有这么好的元宇宙巨头，例如 Amazon、Meta 和 Google 等，将能够用它来推动其元宇宙项目结构的巨大改进。但是这个工具并不是只能为大公司所用。Omniverse 是开放的，非常灵活，并支持多种设计功能。协作是指不同的人能够将自己的作品融入到环境中，并能按照他们期望的方式使用它。举个例子，由于 Omniverse 可以被视为现存最大的超级计算机之一，它对科学界很有吸引力。研究人员可以使用英伟达的 Omniverse 来运行气候建模场景或应用于量子物理学研究，这需要大规模的计算和开放的协作。但也许最重要的用户是开发人员，他们更像是将 Omniverse 当作一个软件堆栈来使用，用它来真正设计出整个元宇宙的外观。他们将可以访问库或设计环境，以及可以本机使用的预加载 AI 或图形堆栈。英伟达所期望的是，大多数设计师可以使用他们已有的工具，只需使用连接器或导入/导出功能将作品和构件导入 Omniverse。英伟达可以为设计师提供一些工具，同时为他们创造不局限在英伟达产品范围内的设计环境。英伟达并不期望人们只使用 Omniverse。英伟达和元宇宙英伟达可能会保留 Omniverse 的免费版本，这主要对个人设计师和开发人员来说很有意义。许多个人设计师可能负担不起大型英伟达软件硬件堆栈，因此他们可能会犹豫是否要使用它。免费版本让那些打零工挣钱或在家工作的人可以用上英伟达的软件和硬件堆栈。这一切要素 Omniverse 工具的连接性、与大公司和个人设计师合作的能力以及英伟达硬件的强大功能，让英伟达有望随着元宇宙的发展跻身重要地位。这篇技术行业文章改编自 GLG 圆桌会议“英伟达的 Omniverse 和元宇宙：人工智能和关注开发人员的重要性”(Nvidias Omniverse&the Metaverse:The Importance of AI and the Focus on Developers)。公司可以在元宇宙中灵活地以协作方式设计汽车、工厂或 训 练 机 器人，从而提高在现实世界中的效率。 元宇宙面面观 14AVI BAR-ZEEVAvi Bar-Zeev 是 AR/VR/MR 领域的先驱、架构师和顾问，具有近 30 年的丰富经验，他在许多公司从事过幕后工作，包括一些全球大型科技公司。最值得一提的是，他在 Microsoft 帮助创建并发明了 HoloLens，组装了首批 AR 原型，设计了演示和用户体验概念。他还为今天所谓的 AR 云构建了首批原型。他在 Amazon 帮助推出了 PrimeAir，并为现在名为 Echo Frames 的无显示屏可穿戴眼镜设计了用户体验。从 2016 年到 2019 年，他通过针对体验和硬件进行原型设计，帮助 Apple 推进了数个未公开项目的进度，同时研究新的用例来验证假设。1999 年，他参与了 Google Earth 后台公司的联合创建，随后又帮助定义了第二人生的核心技术。早在 90 年代中期，他就为 Disney 开发过开创性的 VR 体验，包括“阿拉丁魔毯 VR 之旅”(Aladdins Magic Carpet VR Ride)、“虚拟丛林巡航”(Virtual Jungle Cruise)和“飞越太空山”(Cyberspace Mountain)，担任许多项目的技术负责人。STEVE CHEN Steve Chen，自 2020 年至今担任 AI4FIT 首席运营官，该公司致力于以人工智能计算机视觉技术赋能家庭健身房。此前，自 2015 年至 2019 年，他在腾讯移动互联网事业群战略总监，曾参与 IEG（互动娱乐事业群）的企划项目，探索移动应用程序之外的下一代硬件和娱乐形式，如控制台、XR 和“元宇宙”，他参与的一些项目促成了腾讯与任天堂、Roblox 等公司的合作。在与Roblox 的早期对话中，他的工作包括分析“元宇宙”的竞争格局和主要玩家。唐迤唐迤先生，上海燃麦网络科技有限公司创始人、Co-President，曾创立头部泛娱乐 MCN 机构，对短视频营销与运营、元宇宙、虚拟人 IP 运营、NFT、数字藏品等均有了解。燃麦科技已开发并推出多个超写实数字人，其中 AYAYI 自 2021 年 5 月 20 日上线，目前在微博和小红书上拥有超过 60 万粉丝，其合作品牌与机构包含 Tiffany、BOSE、保时捷、BURBERRY、MAC 魅可、欧莱雅、天猫等，以及出色 WSJ 中文版、时尚芭莎等时尚刊物。专家简介 元宇宙面面观 15JOHN KEHJohn Keh 专门从事区块链、加密货币和去中心化金融(DeFi)的营销。他不仅在 2020 年至 2021 年期间担任过 Genesis Block 和 GBV Capital 的首席营销官，还是 Run the Chain 的创始人，这是一家加密货币营销机构，专门从事早期区块链初创公司的启动和营销。除了上述角色以外，John 还是 Ministry of Solana 的联合创始人、专注于 Solana 的推动者，也是基于区块链的约会生态系统 Radian 的顾问。去年 10 月，他创立了 Trinity Capital Ventures，这是一家原生使用加密货币的投资公司，专注于早期资产。ALEX ERMOLAEVAlex Ermolaev 目前担任 VasoGnosis 的顾问。在此之前，他是 TeamCamp 的执行董事。更早之前，他曾受雇于 Change Healthcare Inc.，担任 AI 总监。他还曾先后任职于 Nvidia Corporation、Alanta、Ergo Growth Partners 和 Microsoft。他在构建尖端软件业务方面拥有 20 年的经验。汇聚全球洞见 汇聚专业洞见，助力卓越决策我们如何提供帮助GLG 提供一整套定制服务，让您在需要时联系到拥有第一手经验的专家。深刻、明晰的洞见将帮助您自信地采取行动，GLG 对卓越合规的承诺则将为服务的安全性保驾护航。以由约 100 万名专家组成的庞大专家团为依托，我们随时准备为您提供专家咨询服务。GLG 专家访谈GLG 专家访谈通过电话访谈、私人会晤、人才服务等方式，帮助您与特定主题、业务或行业的专家直接建立联系。这种直接接触可帮助您获得真知灼见，帮助您做出更明智的决策。GLG 电话访谈将为您联系值得信赖的专家，进行一对一沟通、配备翻译的访谈或多方通话。GLG 私人会晤让客户可以与专家面对面沟通或进行线上会晤。GLG 人才服务直接帮您招贤纳士，让您的团队可以快速具备更深入的专业知识。GLG 定量研究无论您是需要评估入市、快速测试新想法，还是优化要传达的信息，我们经验丰富的定量研究团队都可以帮助您接触正确的群体，开展定量研究，如期实现您的研究目标。得益于我们高度多样化且具备第一手 B2B 专业知识的专家网络，GLG 定量研究能够汇集可信样本，帮助您快速测试假设，获得更深入的见解。GLG 定性研究GLG 定性研究为您提供线下或线上焦点小组会议、研讨会、小组讨论会、电话访谈及更多与专家团成员交流的机会，帮助您通过实时交互获得洞察，更好地实现研究目标。GLG 定制洞察领导者需要在时间和资源有限的情况下做出无数关键决策。GLG 定制洞察让我们的专家为您提供更长期、更深入的服务，让您更有效地利用他们的专业知识。GLG 定制洞察组合了多项服务，运用我们出色的定性和定量方法满足您的广泛需求，由具有深厚行业知识的资深行业顾问牵头开展研究。我们的工作包括全面管理的市场评估、尽职调查、竞争格局分析、品牌分析和客户心声研究(VoC)等。GLG 会议活动当发生可能引起市场变动的新闻事件时，您需要快速获取相关见解。GLG 会议活动将全球资深专家汇聚一堂，通过线上及线下圆桌会议、网络会议、电话会议和其他互动对话形式，让专家们各抒己见、讨论行业趋势及影响。GLG 会议纪要资料库订阅 GLG 会议纪要资料库，更好地开展研究和尽职调查，助力企业成长。该在线内容库可通过 MyGLG 访问，包含数千份电话会议纪要以及网上会议回播内容。这些活动和内容全部是由我们的全球主题专家主持的。除此之外，该资料库还会每天增添紧扣当下热点的新内容，包括以市场为导向的对话、专家主持的行业趋势观察，以及企业与行业分析。GLG 和 GLG 图标均为 Gerson Lehrman Group,Inc.的商标。2022 Gerson Lehrman Group,Inc.保留所有权利。想要了解更多？我们期待与您进一步交流。联系电话： 86 21 6193 0300|官方网站：

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