证券研究报告报告评级：强于大市（维持）跨境电商物流行业跨境电商物流行业专题专题观商流之变，抓物流机遇观商流之变，抓物流机遇国联证券交运研究团队国联证券交运研究团队20232023年年1212月月131. 

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Me t a 跨境电子商务2023调查结果报告2023年1月1内容关键内容部分关于中国CBB的关键统计数据(1)来自中国的全球出口率(2)中国卖家GMV(3)中国卖家的广告支出(4)在CBB上的类别数据跨境电子商务来自中国CBB的规模，以及增长预测(1)大陆和市场潜力全球跨境电子商务的规模市场分析-潜在赢家12个潜在市场赢家市场分析和优先级化框架消费者趋势3.塑造全球电子商务行为的消费者趋势附录(1)中国作为一个跨境电子商务市场(2)市场观2全球跨境电子商务的规模3资料来源：1“顶级跨境电子商务市场业务应扩展到2022年及以后”，航空公司，2022年9月2“25.5%欧洲电子商务是跨境的”，电子商务新闻，2021年3月发表的3跨境商务”研究由Yo u Go v（元委托在线研究16093名18岁 ，AU，BR，DE，JP，SA，TH，英国，美国，5月22日）*基于平均7个欧盟市场B2C跨境业务（CBB）在前三大跨境市场的价值超过5000亿美元，但由于许多人尚未进行跨境购物，仍有增长空间2021年CBB值（美元）3015亿39%的网上购物者已经购买了CBB中国2020年CBB值（美元）1579亿57%的网上购物者已经购买了CBB*欧洲2021年CBB值（美元）1039亿33%的网上购物者已经购买了CBB美国4B2B跨境电子商务正跟上B2C的增长，其市场规模将是B2C跨境电子商务的6倍B2B CBB是一个不断增长的行业，但也没有放缓，跟上了B2C CBB，并提供了更高的市场规模B2B的在线业务正迫使许多企业转向电子商务来进行交易全国65%的B2B公司到2022年，各行业将进行全面的在线交易b 2b 银行18%的收入直接来自电子商务在英国、美国和中国，有49%的B2B用户都是在网上购买的2022-2030年CAGR20.2 22-2030年CAGR25.8%来源：1“跨境B2C电子商务市场规模报告”，大研究，访问2023年1月18日，2跨境B2B电子商务市场规模报告，大研究，访问2023年1月18日32022年完整指南，教育商业，访问2022年12月20日2030 B2B CBB 预测价值（美元）33.3万亿2030 B2C CBB 预测价值（美元）5.6万亿5最大尺寸：亚太是值得的2.99万亿美元2021年（比北美大3倍，比西欧大5倍）最大的增长机会：拉丁美洲和北美地区的预期增长超过30%从地区来看，APAC仍然是最大的电子商务市场，但其他地区也在加速增长资料来源：1“全球顶级电子商务市场”，内幕情报，于2022年12月12日访问6中国和美国仍然是最大的电子商务采购市场，而英国则远远位居第三然而，印度、巴西、俄罗斯和阿根廷正逐渐成为高增长的市场尽管印度、巴西、俄罗斯和阿根廷等新的高增长市场正在崛起，但中国和美国的电子商务支出仍保持在榜首位置资料来源：1“全球顶级电子商务市场”，内幕情报，于2022年12月12日访问7消费者正在购买跨境电子商务，以获得更便宜的价格和各种产品跨境采购更便宜的价格在他们的国家没有产品独特的产品开展跨境电子商务业务的企业面临的挑战：语言障碍航运问题支付和货币问题营销并发症法律法规网上购物者购买国外企业销售的产品的五大原因：*更便宜更好的选择更容易发现新的/有趣的产品更好的质量更多的排斥是消费者的主要动机增强对外国品牌的信任度1825CS%资料来源：Yo u Go v 的1“跨境商业”研究（m e t a 委托16093名在线研究，年龄为18岁的 ，AU，BR，DE，JP，SA，TH，英国，美国，5月22日）8然而，消费者和卖家在海外销售仍存在障碍消费者跨境购买的主要动机-更便宜的价格产品不可用他们的国家独特的产品资料来源：1Yo u Go v 的“跨境商业”研究（16093名委托在线研究18人，年龄为18岁的 ，AU，BR，DE，JP，SA，英国，美国，5月22日）2“2022年跨境电子商务完整指南”，地中海商业，2022年12月20日访问网上购物者不购买国外企业销售的产品的五大原因：*交货时间长质量问题想要支持当地的企业缺乏信任更贵21)1B%消费者壁垒广告商的障碍开展跨境电子商务业务的企业面临的挑战：语言障碍航运问题支付和货币问题营销并发症法律法规9增长的CBB给中国大陆的广告商提供的机会6446707568361,6321,7553,364比利时法国意大利南韩香港日本荷兰德国合众国中国2021年是全球领先的出口国家十亿美元）中国继续成为世界上最大的商品出口国，几乎是美国价值的两倍资料来源：1统计网站，于2022年12月12日访问113.874.164.303.953.694.114.624.584.666.052.052.212.342.272.102.262.492.502.593.3629.9%-20%-10%0 0%0.001.002.003.004.005.006.007.002000021中国货物进出口价值（数万亿美元）进出口货物总额出口进出口总额（年变动）出口（同比变化）在新冠肺炎疫情后的急剧反弹之后，中国在全球出口方面的主导地位预计将持续下去，出口增长将超过进口总额和出口总额资料来源：1“商品进出口”，中国商务部，2022年1月13日访问12从2021年至2025年，中国B2B跨境出口也没有放缓至22B和B2C CBB都将在中国实现巨大增长，这表明应对对消费者和企业的销售浪潮至关重要从2021年至2026年，中国的B2C跨境出口预计将以15%的CAGR值增长资料来源：1统计网站，于2022年12月12日访问13预测还预测，中国的B2C出口只会激增，预计2021年至2026年的CAGR为15%0.91.31.62.32.73.23.74.34.95.52002020212022*2023*2024*2025*2026*中国B2C跨境电子商务出口市场规模2017-2026年（预计），单位：万亿元15%年复合增长率1.41.622.63.24.25.77.49.311.2024687200212022*2023*2024*2025*B2B跨境电子商务市场规模出口中国2016-2025年（预计）人民币十亿元22%年复合增长率%网上购物者购买由国外企业销售的产品：网上购物者购买由国外企业销售的产品：*服装食品和饮料健康与美丽娱乐消费电子产品家具/家居装饰视频/手机游戏玩具体育用品金融服务教育（如在线课程）珠宝18.5 .0!.5#.5&.7(.6).17.2E.0I.6T.5e.2%就消费者受欢迎程度而言，服装、食品和健康美容在全球跨境购买中占主导地位资料来源：Yo u Go v 的1“跨境商业”研究（m e t a 委托16093名在线研究，年龄为18岁的 ，AU，BR，DE，JP，SA，TH，英国，美国，5月22日）148.411.716.216.819.515.0其他消费电子产品家用产品户外和运动服装和鞋类合计按类别预计CAGR 21-2026总体而言，所有类别的B2C需求都将增长，时尚、户外和体育以及家用产品的增长速度将快于平均水平资料来源：1“商品进出口”，中国商务部，2022年1月13日访问，2统计局，2022年12月12日访问2022年消费者类别出口价值（前3名）（亿美元）2022-2030年CAGR$232B2022-2030年CAGR$69B2022-2030年CAGR$228B时尚服装家用产品消费电子产品22635476632425203003502002020212022*2023*2024*2025*2026*2017-2026年，中国卖家在主要第三方跨境网站上生成的GMV（数十亿美元）亚马逊河 阿里特快公司成立于1995 年9 月想要资料来源：1统计网站，于2022年12月12日访问中国卖家负责主要跨境电子商务平台的巨额销售，这些平台预计只会进一步增长162021年至2026年亚马逊河阿里特快公司成立于1995 年9 月想要16$%7%2%预计未来几年全球B2B出口将会激增甚至比B2c 更多这对中国B2B商家来说是个好消息随着世界都依赖于中国产品的生产，中国的工业出口仍然是一个巨大的市场中国B2B CBB的总市场规模仅为工业出口的Th e 规模左右，而在B2C，中国B2C CBB约占总商品和服务出口的70%$844总计10亿美元CBB3$3 213十亿美元在工业和主要货物出口20214年尽管如此，CBB在B2B领域仍未得到充分利用：中国B2B CBB的市场规模（4100亿美元）是2.1倍B2C CBB（8400亿美元）2022.资料来源：1统计，2022年12月12日，22021全球跨境电商趋势洞察，尼尔森智商，2022年11月，3商品进出口，中国商务部，2022年1月13日由于中国是一个主要的出口中心，B2B CBB仍然是中国商人利用的巨大机会17资料来源：12021全球跨境电商趋势洞察，尼尔森智商，2022年11月访问高度优先考虑的B2B CBB市场位于巴西、巴基斯坦和菲律宾，这两个国家从中国获得的B2B出口率增长最大。182020年至2021年的年交通增长率出现显著增长，巴西、菲律宾和巴基斯坦等市场出现显著增长。然而，美国和英国仍然是这两个国家最大的市场。市场分析：潜在的赢家19国内生产总值（十亿美元）15362,3883,6685,4064,3941,6736,3445331,3344,16229,1031,5765.5%8.7%5.7%5.9%8.7%7.9%3.9%8.0.8%7.4%5.7%6.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.0,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000ARG BRA FRA DEUIND综合数字网美国墨西哥银行20202026F年复合增长率3.8%3.6%3.9%3.7%4.0%5.8%5.2%2.6%3.5%6.9%5.4%4.1%0%1%2%3%4%5%6%7%阿尔格 胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会扎夫图尔GBR美利坚合众国美克斯20202026F电子商务支出占总GDP 12的%*根据国家电子商务收入和国内生产总值的估算具有高GDP和高电子商务消费占总GDP比例的市场：阿根廷(ARG)巴西（BRA）法国（FRA）德国(DEU)印度（IND）印尼综合数字网日本（JPN）南非(ZAF)土耳其（TUR）英国(GBR)美国（美国）12个出口市场根据2个标准缩小：(a)GDP增长率(b)电子商务支出占总GDP墨西哥（墨西哥）资料来源：1统计网站，于2022年12月12日访问20过去几年，随着数字化步伐的加速，全球电子商务市场出现了激增。预计成熟市场将继续实现高增长，而发展中市场则拥有巨大的增长空间和未开发的机会。人均电子商务收入（美元）12*基于根据国家和人口统计数据对电子商务收入进行的估算和预测值522008238487825633658944324968阿尔格胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会扎夫图尔GBR美利坚合众国201920222027F2022-2027年世界11.2%阿根廷18.6%巴西18.4%法国12.4%德国13.0%印度15.7%印尼12.2%日本15.0%墨西哥10.5%南非15.2%火鸡19.3%英国12.8%合众国12.9%高增长的市场，大型的电子商务市场413593978美克斯图表标题这些市场的电子商务增长高于世界平均水平土耳其、阿根廷和巴西领先其后；日本、英国和美国是最大的市场资料来源：1统计网站，访问2022年12月12日，2，世界银行，访问2022年12月12日2140qf74%)dB6%0 0Pp%阿尔格胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会美克斯扎夫图尔GBR美利坚合众国购买过CBB的网上购物者的%来自巴西、法国和南非的超过五分之三的网上购物者都在跨境电子商务平台上购物。印尼和土耳其等市场在进行海外数字购买方面表现不佳。然而，只有一些市场能够广泛接受巴西央行，特别是在巴西、法国和南非等市场资料来源：1支付和电子商务报告2022，PPRO，访问2022年12月12日222022年顶级跨境电子商务购物原产地市场阿根廷23%6%巴西62#%3%法国46%8%德国38%8%印度26#%8%印尼41%日本320%南非27%*火鸡*英国美国*49%6%*没有可用的百分比数据中国是最受欢迎的购物国家之一，在英国和德国等强势竞争者中占据了很大比例的原产地市场份额。在成熟市场方面，美国在中国进口量方面优于欧盟和东盟地区，南非、巴西、印度和日本正成为大型进口国。集市进口产品来源：墨西哥497%5%资料来源：1支付和电子商务报告2022，PPRO，访问2022年12月12日2370%零售总额电子商务销售到2024年，全球移动商务零售销售额将达到近4.5万亿美元，占电子商务零售总销售额的69.9%。13%2%2%3%9%-1%2%6%4%3%1%-2%0%2%4%6%8%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0阿尔格 胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会扎夫图尔GBR美利坚合众国20202027年复合增长率互联网普及率（每100人）24.9%5.8%6.1%6.2.2.8%5.9.6%7.5%3.9%3.3%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0.0.0.0.0 .002030405060708090100阿尔格 胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会扎夫图尔GBR美利坚合众国201520202025F2015年至2025年智能手机普及率（占人口的%）3在全球范围内，移动商务仍然是消费者的首选渠道。对于阿根廷、巴西、印度尼西亚、印度、南非和土耳其等新兴市场来说，鉴于互联网和移动普及率的快速增长，电子商务的采用率正处于一个转折点美克斯3%资料来源：1支付和电子商务报告2022，PPRO，访问2022年12月12日2统计，访问2022年12月12日24资料来源：世界银行1物流绩效指数，于2022年11月访问各市场的最新LPI得分表明，11个关键市场的后勤支持水平相当不错，尽管阿根廷和巴西仅略低于全球3.14分的平均得分阿尔格胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会美克斯扎夫图尔GBR美利坚合众国物流绩效指标得分2.833.84.23.23.24.133.3343.9物流绩效指标排名64576531216物流绩效指标：贸易质量和运输基础设施2.82.944.42.92.94.333.23.144物流绩效指标：各国国际出货量的及时性3.33.64.14.43.53.74.33.53.73.64.34.1物流绩效指标：跟踪和跟踪所有国家的货物33.144.33.43.44.133.434.14.1然而，薄弱的实体物流基础设施可能会阻碍CBB的增长，特别是对阿根廷、巴西和土耳其等新兴市场25资料来源：1统计网站，访问2022年12月12日2 Wo c u 波动工具阿根廷和土耳其的通胀率令人担忧，这使得市场向外扩张的潜力较低，而印度、印度尼西亚、巴西和日本则面临着可控的通胀率。基于消费者价格指数1的通货膨胀率自2010年01月01日以来的波动率*截至2022年12月08日土耳其、阿根廷和巴西的高汇率波动使得利润转换为人民币时存在不确定性。相比之下，美元兑人民币汇率仍是最稳定的汇率。货币对的货币波动性2阿尔格胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会美克斯扎夫图尔GBR美利坚合众国CPI增长48.48.31.63.14.91.6-0.37.84.619.62.54.72017 2021(%)全球平均3.99ARS/CNYBRL/CNY欧元/c n y在/c n yIDR/CNYJPY/CNYMXN/CNY扎尔/c n y试试GBP/CNYUSD/CNY17.2.6%7.4%7.1.6%9.0.8.0.9%8.1%3.6%即使形势有前景，动荡的经济状况也可能对新兴国家的电子商务增长构成重大威胁26欧盟市场以及传统的关税巨头英国和美国的关税税率都很低，这使得它们的扩张选择具有吸引力，尽管印度、印度尼西亚和日本的潜力超过了所征收的关税税率。阿尔格胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会美克斯扎夫图尔GBR美利坚合众国所有国家的关税税率（适用于此）产品（%，2020年）12.1913.551.711.719.426.292.31167.113.611.882.87贸易关税也可能成为向阿根廷和巴西等新兴国家进口商品的潜在威慑因素资料来源：1世界银行，于2022年12月12日访问27阿尔格胸罩法德IND综合数字网日本奥林匹克委员会美克斯扎夫图尔GBR美利坚合众国电子商务人均收入对CBB购物的创造性对中国产品的接受性是通过CBB 不断增长的数字渗透物流性能通货膨胀率货币波动率贸易关税图例：强的高增长综合几个因素的观点，巴西和土耳其是大型赌注市场，而法国、日本和美国是中国商人可以探索的快速双赢市场28强劲的市场高电位集市消费者趋势29随着消费者获得更多的独家品牌和服务，界限随着对方便和轻松的期望的提高，消费者正在接受新的购物模式和行为，以减少有时甚至消除通常涉及到选择的摩擦，3个将影响电子商务行为的消费者趋势回收文化围绕奢侈品的情况已经不那么明显了。购买和接收产品。消费者正在重新评估他们的身份通过联系和拥抱他们的社区的历史和文化遗产。可达到的豪华31地理相关性类别相关性至主流的时间对跨境电子商务的影响高中低图例：根据趋势专家的预测高于平均值平均低于平均水平图例：随着世界远离价格点和排他性，同时更多地关注可分享的时刻，确保你的品牌能够提供容易被分享的高质量的商品是很重要的。制造商还希望开始直接向国外消费者销售，允许质量和价格控制，以确保大众能够负担得起自己的产品。最后但并非最不重要的是，各品牌必须开始考虑利用数字资产来接触到全球更广泛的消费者，这使他们能够在网上展示自己的虚拟豪华影响力。餐饮、美容及个人护理家居用品汽车和移动，时尚和服装媒体与娱乐旅游消费者技术金融服务零售健康与幸福可达到的奢侈0-1年1-3年3-5年5 年31阿迪达斯创建了一个POAP（出席证明协议）这是一种数字收藏形式，是一个人“参加”活动的纪念品。POAP是过去是参加活动的实体纪念品票根、照片、VIP吊带。时尚和美容品牌已经开始将它们作为一种鼓励忠诚度、奖励参与的手段，并在不跟踪个人数据的情况下保持与消费者的关系。阿迪达斯的POAP似乎并不是为了纪念一个活动，而是为了庆祝在元时代一开始就“在那里”的忠实粉丝激活和连接持有者与独家的内容和提供。阿迪达斯的POAP收藏品全球1高端虚拟机意大利/全球2古驰与精灵合作，一个阿凡达平台允许用户装扮数字人物在古驰时尚和通过社交媒体与朋友分享像应用，应用和脸书信使.古驰已经多次进军虚拟世界化身和虚拟商品在过去的几年里，使品牌可供消费者希望认同品牌在线和离线。可达到的奢侈表达式2：著名像素32It a l i c 是一个直接面向消费者的品牌，销售来自制造商和工匠的产品，也生产高端设计师产品。不同之处在于，It a l i c 提供了高端产品，但没有抬高奢侈品价格的品牌标志。斜体字称自己是“没有标签的奢侈品”，并对其销售的产品进行最小的加价。虽然它过去是收取会员费，但最近已经下降了，因为他们已经固化了制造商并以更高的数量销售给忠诚的客户。无品牌的设计师产品U.S.3Ly n k&Co 是瑞典沃尔沃和中国吉利的移动性合资企业。他们以前只是一个汽车销售商，现在已经进入了豪华摩托车市场。Ly n k 并不像汽车行业的传统做法那样使用经销商，而是直接向消费者销售产品。Lyn k&Co 为其汽车采取的另一种方法是让买家参加每月的会员计划，包括保险、税收和服务，或者将会员与现有车主联系起来，这些车主将在不使用时将车租给其他人。会员模式还没有为其摩托车，但可能会在不久的将来。豪华摩托车直接中国和欧洲4表达式3：直接来自制造商可达到的奢侈33你给消费者什么选择作为进入你的奢侈品牌的“垫脚石”？它是通过一系列可负担得起的品牌产品或体验的吗？你是否在考虑你的品牌在数字领域的可用性和排他性？近期激活思维开启者你的品牌如何用排他性和独特的叙述来平衡大众文化的相关性和可获得性？你的品牌可以利用哪些更新的、以年轻人为导向的文化符号或与公众人物合作，以保持文化相关性？长期影响可达到的奢侈你如何超越品牌，通过虚拟化身和试用等体验来建立一个奢华的形象，同时也关注制作过程中的手工本质？时尚服装健康与美容家庭和园艺你如何关注通过新的方式传递奢侈品的信息，比如产品的材料，而不是包装和品牌名称？你如何提供属于一个与家庭同步工作的豪华模式家族的入门级产品，以吸引人们进入这个生态系统？34无摩擦购物35地理相关性类别相关性至主流的时间对跨境电子商务的影响高中低图例：根据趋势专家的预测高于平均值平均低于平均水平图例：随着消费者寻求更无缝的在线和线下购物方式，跨境销售的品牌将需要将他们的实体功能整合到他们的数字店面中，复制在实体商店购物的体验。除了整合现场客户服务官之外，它还通过数字测试、检查以及现场问答来帮助建立参与度和信任，比如在商店中获得的体验。此外，随着消费者开始影响自己的生活，将跨境商店整合到除智能手机之外还具有数字功能的设备中是关键。餐饮、美容及个人护理家居用品汽车和移动，时尚和服装媒体与娱乐旅游消费者技术金融服务零售健康与幸福无摩擦购物0-1年1-3年3-5年5 年35意大利家具制造商纳图兹已经创建了一个存在于虚拟现实中的在线模型展示室。在微软的Ho l o Le n s 2提供的虚拟展示厅里，消费者可以输入自己家的规格，并看到最新的Na t u z z i 家具，显示纹理和家具尺寸。宜家等家具制造商此前曾推出了AR家具应用程序，但这是第一个拥有较年长消费者基础的高端家具品牌。纳图兹计划将这些虚拟展厅扩展到许多市场，以减少库存和房地产空间。虚拟家具购物意大利/美国。1西班牙初创公司Ro b i n Br i c k 正在为拥有实体和数字业务的零售商建立视频商务业务。它的工具之一是一对一的视频通话，让在线购物者与店内专家聊天。李维斯、多克和锐步等品牌已经与罗宾合作，在网上购物时为消费者提供视频通话。该公司还让顾客可以很容易地与销售人员亲自预约购物。混合植物生长方法在大流行期间出现了，但即使取消了限制，许多购物者也能从询问产品专家关于产品适合度、颜色和产品特征的问题中受益。物理商务西班牙2无摩擦购物表达式1：生理波36意大利的Pc u p s 是一种灵活、可折叠、环保的杯子，可以使用NFC技术进行付费。用户可以简单地扫描这些杯子作为一种支付形式。对于大型活动策划者和组织者来说，这使得跟踪饮料的销售情况更容易。英国顾客可以从Co s t a 咖啡公司购买可重复使用的旅行咖啡杯，使他们的外卖习惯更快、更可持续。由于聪明杯采用了巴克莱卡的支付技术，消费者可以使用银行的应用程序给他们的杯子充值。这个杯子的支付能力并不局限于科斯塔的一些地点它可以在任何接受非接触式支付的地方使用。按杯付款意大利/英国。3NFT，尤其是数字艺术作品，正成为主流欢迎，但购买NFT艺术的市场是分散的，对普通消费者来说难以驾驭。为了解决这个问题，三星在其一些智能电视上增加了一个NFT平台，它将聚合NFT，供消费者预览、促进购买和交易，并作为展示数字艺术品的媒介。三星的其中一款机型，名为Fr a m e，通过提供水平和垂直方向，以及防眩光、低反射和哑光屏幕，承诺提供真实的艺术观看体验。通过将n f t 纳入其产品，三星可以弥合元世界和物理世界之间的差距全球消费者。电视上的NFT全球4表达式2：重新设计的数字设备无摩擦购物37耐克已经在其位于上海的商店推出了一个天气穹顶系统。消费者可以使用穹顶在商店的模拟天气条件下测试他们的装备。无论是极端寒冷、雨、沙漠干燥，还是雪，穹顶的用户都可以通过环境照明、多向音频声音场景、人工风和大规模的互动环境来进行模拟的充满冒险的旅程。耐克还在巴黎等城市的旗舰创新之家”的创新零售中心创造了类似的天气穹顶。中国5个天气穹顶安装室FULU是一个指甲安装的触觉界面，它使用蓝牙和增强现实技术，让消费者可以触摸到数字世界中遥远的纹理。用户可以通过“触摸电话”发送和接收来自远方的家庭成员或亲人的联系。从本质上讲，FULU创造了“增强触摸”，通过它，用户可以无缝地同时体验虚拟和物理触摸。其结果是一种无与伦比的个人体验。长距离触摸日本6表达式3：感官上的数字体验无摩擦购物38您的品牌是如何利用店外数据来增强店内体验？你如何确保人们能够访问或与你的品牌体验保持联系，无论他们在哪里或去哪里？您的品牌如何才能使线上和线下的客户体验更紧密地结合起来？客户在不同渠道体验的主要方式是什么？什么可以合并获得更大的效果？近期激活思维开启者你什么时候准备定期使用地理定位和ETA计算来提供及时交货？你的竞争对手呢？你是否评估了超快配送的成本？更深层次的互动形式会影响你的战略或品牌计划周期吗？它将如何影响你可以告诉消费者的故事？长期影响无摩擦购物你如何超越虚拟尝试，提供更多基于感官的虚拟互动，比如通过触觉技术的织物材料？时尚服装健康与美容家庭和园艺你如何超越产品的特性，去展示它在不同条件下的影响，比如当地天气对相关跨境市场的影响？您如何通过NFC技术整合产品，提供虚拟展厅，并扩大产品的使用？39回收文化40地理相关性类别相关性至主流的时间对跨境电子商务的影响高中低图例：根据趋势专家的预测高于平均值平均低于平均水平图例：随着来自新兴市场的消费者开始从中国购物，各大品牌需要能够通过传统产品的现代版本将其引入中国文化。同样，与出口市场与当地产品合作将有助于将几种不同的文化融合在一起，从而更多地发现和采用中国产品。传统的部落、小团体和习俗将重新成为一种热门商品，特别是由于以前没有跨境贸易的世界都无法接触到它们。餐饮、美容及个人护理家居用品汽车和移动，时尚和服装媒体与娱乐旅游消费者技术金融服务零售健康与幸福再生培养0-1年1-3年3-5年5 年40北京新成立的水健康诊所旨在为年轻的观众实现中医（TCM）现代化，在光滑、极简的室内空间提供最好的中医结合西方护理。按照中国传统的方式，经络能量诊断提供了通过12个经络点的5个元素（土、金、木头、火和空气）的健康分析。然后开适当的水疗和医疗治疗处方。从宁静的环境到治疗和食物服务，Aq u a 健康灌输了一种“通过5个元素从内部和外部治愈”的理念。中国1中度子午线分析表达1：文化遗产再生培养“我们是勇士”是一个由土著嘻哈艺术家No o k y 举办的内容、服装零售和政治研讨会的平台，旨在庆祝澳大利亚各行业中“爆炸”的卓越成就，并支持土著青年。第一个同类平台的设计方式既是一个行动主义平台，又是一个品牌。它发射于1月26日，也就是澳大利亚日，但也被一些人称为“生存日”，表明了它的双刃剑性质国家的创始日。澳大利亚2庆祝土著青年41你能真正地在你的产品、沟通或公司精神中注入文化的特殊性和相关性的元素吗？你如何让你的客户通过表达他们的文化遗产来探索或与他人联系？近期激活思维开启者通过支持特定的文化，你如何才能避免疏远一些消费者呢？有可能利用传统来吸引大众吗？哪些文化传统可能对其他市场的消费者具有出口或大众吸引力？长期影响再生培养你如何利用全球的年轻大使，突出现代风格的当地文化服装？时尚服装健康与美容家庭和园艺你如何以新的形式关注传统产品，突出自然性，起源，并向大众讲故事来教育当地文化？你如何调整您的设计和产品，以反映家庭和园艺产品的旧习俗，同时提供同样的便利和用户友好的现代设备和电器？421.新冠肺炎环境后，跨境业务反弹，到2026年B2C CAGR达到15%，达到5.5万亿美元。2.B2B也是跨境业务的一个很高的潜在机会，能够跟上与B2C类似的增长。3.服装、健康和美容仍然是CBB的前三大类产品消费者，确保交货及时和给予保证是接受的关键。4.阿根廷、巴西、土耳其是利用高GDP利率的潜在市场，但要对其物流表现保持谨慎。5.美国、英国、日本和法国都是同样也不应被忽视的大本营市场。宏观环境宏观环境关键要点：1.三个趋势提到：文化，可获得的豪华，无摩擦购物2.持续监测消费者的发展趋势是很重要的，以便产品能够面向国际受众3.从头开始了解消费者所面临的痛点是预测电子商务前景的关键消费者趋势消费者趋势43

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跨境电商长效溢价之路美通社华南区海外传播产品专家 郑旭拥有十五年媒体行业从业经验，毕业于中国传媒大学，曾供职中央电视台，现于美通社服务华南出海企业，对全球媒体，广告等领域有深入洞察，长期服务消费电子，整车，新能源，制造业，AI等领域的Top企业。123456美通社简介跨境电商推广现状分析跨境电商企业的品牌之道增强品牌可信度品牌故事塑造（进阶）危机管理和声誉维护CISION集团成员集团成员美通社：全球领先的美通社：全球领先的企业传播企业传播服务机构服务机构全球全球18个国家个国家设有办公室70年年历史We will tell your story to the world40 语言50% 财富500强企业24/7/365全年无休170 国家/地区发布覆盖TOP 100Agency 首选供应商70,000 全球客户我们的客户我们的客户卖家平台现状分析：现状分析：大潮退去大潮退去同质化渠道差异化和市场定位是关键强竞争需制定独特的竞争策略高成本寻找成本效益高的推广方式低利润提高销量和利润的平衡在跨境电商领域，以带货为目的的市场销售思维占据主导地位，注重销售成果。产品力为主的品牌导向。缺乏整体品牌化思维可能限制了长远发展。以带货为目的以带货为目的,市场销售思维市场销售思维是否有专门的品牌PR团队？常见的推广方式常见的推广方式1SNS社媒营销活动推广社媒营销活动推广通过社交媒体平台营销活动，吸引用户关注。2EDM邮件营销邮件营销 利用电子邮件发送节假日营销活动信息，管理品牌客户流量池。3KOL红人测评视频红人测评视频&直播直播与知名KOL合作，通过评测和直播，吸引更多买家。4Affiliates联盟推广联盟推广通过联盟平台以及联盟客推广产品，增加品牌曝光，提高产品销量.。5PR新闻媒体报道新闻媒体报道&博客测评软文推广博客测评软文推广通过媒体和博客发布产品测评，产品介绍，专利技术等上海品茶相关的文章，扩大产品影响力6Google Ads广告广告利用Google广告平台投放广告，提高品牌曝光度。7Facebook Ads广告广告通过Facebook广告平台投放广告，吸引目标受众。8Deals折扣网站折扣网站在折扣网站上发布产品折扣信息，吸引用户购买。6产品产品品牌品牌 价格价格价值价值品牌（价值）产品（价格）SNSKOLPR媒体&博客Facebook AdsEDMAffiliatesGoogle AdsDeals折扣网站长效投入和回报：长效投入和回报：跨境电商中的品牌化战略跨境电商中的品牌化战略跨境电商的成功离不开长期的投入和回报。通过采用整体运营思维和品牌化战略，可以在市场中建立起强大的影响力，提高品牌认知度和忠诚度。品牌化战略的重要性 数据来自美通社集团Cision全球舆情分析平台品牌之道品牌之道=长效收益长效收益激发情感关联激发情感关联实现价值定位实现价值定位增加市场竞争力（应对挑战）增加市场竞争力（应对挑战）市场定价和长期业务发展市场定价和长期业务发展推动新产品拓展推动新产品拓展企业品牌故事企业品牌故事建立信任建立信任内容内容有影响力的媒体渠道有影响力的媒体渠道 碎片化渠道碎片化渠道复合多元渠道复合多元渠道渠道渠道 美联社美联社，The Associated Press（AP）美国最大的通讯社，合作伙伴有1700多家报纸，5000多家电视和广播电台；全球有243家新闻分社，在120个国家设有办事处。新闻内容：Aliving开创了咖啡桌的新时代努力使用最环保的材料和施工方法来生产每件家具。发布时间：2022年5月5日 雅虎财经雅虎财经，Yahoo!finance雅虎！财经是雅虎旗下的媒体资产，它提供财经新闻、数据和评论，包括股票报价、新闻稿、财务报告和原创内容。月访问量2亿 ，similarweb数据中在新闻和媒体出版商（美国）类别排名第10.新闻内容：狩猎服装行业的领导者 TideWe 自豪地推出最新款 DeepWade Zip 防水裤发布时间：2023年1月5日 韩国第一搜索门户韩国第一搜索门户,NNaver是韩国第一个自主开发和使用的搜索引擎及综合门户，韩国最大的新闻站点，月访问量12亿 ，similarweb数据中在新闻和媒体出版商（韩国）类别排名第1，韩国网站排名第1，全球网站排名25.新闻内容：OneOdio A10 被 CNET 评选为“2023 年最佳入耳式耳机”OneOdio A10 降噪耳机体现了该品牌坚定的承诺发布时间：2023年11月13日 欧罗巴通讯社欧罗巴通讯社,Europa Press是一家西班牙的通讯社，关注西班牙和世界的新闻和实际情况，新闻领域包括政治、经济、驱逐、文化、科学、社会和社会等。月访问量2400万，similarweb数据中在新闻和媒体出版商（西班牙）类别排名第25新闻内容：BLUETTI EP760 家庭备用电池系统将在欧洲推出发布时间：2023年9月5日 11月焦点话题趋势联合国气候变化大会UN Climate Change Conference重要节日Festivals&Events媒体报道趋势Media Reporting Trends11月海外传播话题推荐November PR Calendar重点公关日：5-10 November,China International Import Expo|中国进博会14 November,World Diabetes Day|世界糖尿病日20 November,World Childrens Day|世界儿童节21 November,Thanksgiving|感恩节24 November,Black Friday|黑色星期五27 November,Cyber Monday|网购星期一其他话题参考：1 November,World Vegan Day|世界素食日5 November,World Tsunami Awareness Day|世界海啸意识日7 November,World Beauty Day|世界美容日16 November,International Day for Tolerance|国际宽容日17 November,International Students Day|世界学生节（印度）19 November,International Mens Day|世界男人节21 November,World Hello Day|世界问候日25 November,International Day for the Elimination of Violence against Women|制止暴力侵害妇女行为国际日11月海外媒体关注话题打折购物季21 November,Thanksgiving|感恩节24 November,Black Friday|黑色星期五27 November,Cyber Monday|网购星期一感恩节/黑五/网购星期一是美国传统的打折促销季，双十一购物节的规模也逐渐走向国际化。在感恩节，品牌可以通过分享其对社会、客户和合作伙伴的感激之情，强调公司文化和核心价值观。黑色星期五是品牌向消费者推送优惠和折扣的大好时机，刺激消费者在这个购物打折季进行消费。网购星期一则为电商和线上品牌提供了一个绝佳的平台，让他们可以通过各种在线优惠和活动，吸引更多的线上消费者。在整个打折购物季期间，企业也可以重点关注消费趋势、通过消费数据分享市场洞察等深度内容输出。C C端品牌适合主题：端品牌适合主题：促销折扣环保礼品促销包装跨品牌或类别合作B B端品牌适合主题：端品牌适合主题：消费趋势预测参与促销技巧分享活动消费洞察与总结感恩节感恩节黑五黑五网购网购星期一星期一20222022年年1010月月-12-12月三大节日的谷歌搜索声量趋势月三大节日的谷歌搜索声量趋势11月近期海外媒体关注话题趋势November PR Calendar近期海外记者报道话题参考 气候变化：新能源与气候变化、可持续发展、供应链减碳计划、未来城市商业科技：新经济、下一个技术增长市场、AI、金融科技、网络安全、成本控制、零售自动化社会福祉：最佳工作场所、繁荣城市、循环经济、退休、AI驱动医疗行业 数据来自美通社海外ESG传播趋势报告话题扩展话题扩展 数据来自美通社海外ESG传播趋势报告 数据来自美通社海外ESG传播趋势报告用用企业新闻企业新闻，打造企业的品牌故事打造企业的品牌故事品牌塑造品牌塑造通过新闻发布树立企业品牌形象信息传递信息传递向媒体和消费者传递关键和完整的信息口碑维护口碑维护响应危机和负面事件信息传递信息传递向媒体和消费者传递关键和完整的信息口碑维护口碑维护沟通沟通通过分享企业的发展、重要里程碑和社会责任履行等方面的新闻，可以增强跨境电商企业的品牌可信度。这些新闻可以树立企业坚实的品牌声誉，赢得媒体和消费者的信任和忠诚度。从硬实力到软实力从软实力再到“”用用企业新闻企业新闻，增强品牌可信度增强品牌可信度海外主要的新闻内容浏览入口是谷歌、必应、ChatGPT,而美通社（PRNewswire）作为这些平台认可的信息源，将为企业带来最大的能见度。思考：通过Bing AI搜索品牌方的信息，回复了据PRNewswire（美通社)报道的品牌方介绍，说明我们发布的信息作为AI的数据源正在被广泛使用，那是不是可以认为，越早且越全面的建立主动披露体系的品牌，在网络上的互联网资产就会越丰富，在未来就会被各种AI平台溯源，曝光给更多的用户？用用企业新闻企业新闻，实现实现长效收益：互联网资产沉淀长效收益：互联网资产沉淀通过新闻发布来传达品牌故事是关键。品牌故事的力量不可忽视，我们可以将其纳入品牌化营销的策略中，从内部挖掘开始，并结合监测行业媒体报道的方向，以打造深入人心的品牌 产生情感联系体现品牌认知度 全球本土化 GLOCALIZATION独特性品牌故事塑造品牌故事塑造（进阶）（进阶）共情摘自上外学者沈悦从软实力到“暖实力”：中国国际传播理念创新的话语、维度与愿景人类与生俱来的能力，引发情感共鸣是快速拉近传播主体与受众/用户心理距离的“捷径”。数据来自美通社集团Cision全球舆情分析平台全局统筹声量，触达率，曝光量的趋势情况受众属性行业概况，受众的属性参数话题方向围绕核心话题的扩展内容 数据来自美通社集团Cision全球舆情分析平台应对挑战应对挑战,新闻发布在危机管理和声誉新闻发布在危机管理和声誉维护中的作用维护中的作用新闻发布在跨境电商企业危机管理中扮演着关键角色。通过运用新闻发布来应对危机和负面事件，可以减轻声誉受损。关键作用关键作用,迅速而全面的对话迅速而全面的对话 声誉维护声誉维护建立信息透明度传达核心价值观消除谣言和虚假信息传递法律立场 危机管理危机管理快速响应管理信息流恢复声誉美国总统发难波音，美国总统发难波音，美通社首发新闻美通社首发新闻发布时间：2016年12月6日新闻内容：（几个小时内发布）波音正在执行一个1.7亿美元的前期合同旨在研究复杂的军用机型为美国总统独特要求服务的能力事件后续：各大媒体援引美通社消息并跟踪报道波音股价迅速止跌回升在接下来的三个交易日大涨超过10%市值创下历史新高如果不定义如果不定义自己自己，则将定义的权力交到别人手里，则将定义的权力交到别人手里掌握主动权：我们的服务我们的服务Traditional&Trade Media 我们的合作媒体我们的合作媒体*合作媒体部分罗列通讯社通讯社传统媒体传统媒体网络媒体网络媒体移动移动/社交媒体社交媒体连续多年，美通社成为连续多年，美通社成为CES&MWC官方合作伙伴官方合作伙伴美通社为CES搭建展商新闻媒体中心

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2023跨境电商支付研究报告前言根据交易场景分析，跨境支付可分为境外线下支付、跨境线上支付与跨境转账汇款三大类，主要应用在出境旅游、跨境电商交易、传统B2B贸易等。从业务发展潜力来看，跨境出口电商行业持续向好，交易规模不断扩大，驱动第三方跨境支付行业蓬勃发展。可以说，跨境支付不再仅仅被视为一种交易功能，而是关键的创收加速器和降低成本的有效工具。本报告是亿邦智库2023全球化新品牌洞察报告的专题报告，借助以万里汇(WorldFirst)为代表的第三方支付机构一站式综合服务能力，结合对出口电商跨境收款行业的深刻理解及深入调研，为支付机构如何提供差异化创新服务、如何成为商家生意增长合作伙伴，提供策略方向。跨境电商规模持续扩大，驱动第三方支付行业繁荣发展海关总署数据显示，2023年前9个月跨境电商进出口额达1.7万亿元，其中出口1.3万亿元，为主要贡献方，同比增长17.7%。跨境电商是发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。相较于传统外贸，跨境电商其“小额、高频”的线上交易场景，更贴合第三方支付机构的跨境收款服务；同时政策红利不断释放，引发第三方支付机构全力布局跨境收款赛道。根据调研，出海商家会同时选择不同的跨境收款方式组合，其中，近八成商家选择第三方收款工具。1.7 2.0 2.1 1.7 1.1 1.4 1.6 1.3 2020202120222023（1-9月）进出口出口2020-2023我国跨境电商进出口额（万亿元）数据来源：海关总署、亿邦智库调研2023出海企业的跨境收款主要方式377.509.507.50%3.50%第三方收款工具境内银行收款结汇中国香港离岸账户收款海外银行账户收款其他跨境电商收款链路复杂性，导致商家面临诸多挑战跨境出海商家收款链路境外买家平台/独立站境外银行/收单机构收单支付服务商中国香港合作银行账户换汇付款商家境外账户分发与境内银行/支付机构合作转账商家境内账户出海商家在收款中所遇挑战回款账期长，进度难追踪汇率波动带来收益风险费率高店铺管理和商户订单系统数据不同步商户对监管政策理解存在信息差在跨境贸易中，资金流和支付服务是出海底层支撑。对于商家而言，能够将多国外币货款安全收回至国内人民币账户（即跨境收款）是核心需求。然而，在整个收款流程中，由于跨境金融参与主体多元化、链路复杂性等特点，引发商家在收款过程中遇到诸多挑战。跨境金融参与主体多元化跨境电商平台境内外银行/支付机构、跨境金融机构国内外金融监管机构等主体支付服务商境外银行账户结算资料来源：第三方公开资料整理￥4支付服务商海外合作结汇账户汇率波动、费率高、到账时效慢为跨境商家主要痛点根据调研，41.5%的商家将汇率不稳定视为跨境收款面临的主要挑战。由于汇率波动，商家时刻面临额外成本增加的风险，有效锁定汇率成为重中之重。此外，有超过三成的企业关注到费率较高和到账时效较慢的问题。41.55.54.5 .0.5.5%7.0%7.0%汇率不稳定费率高到账时效慢结汇繁琐退税难流程不透明资金难追踪账户冻结其他出海商家在跨境收款方面存在主要痛点数据来源：亿邦智库调研5出海商家可以采用跨境支付解决方案，如第三方收款工具，以实现更实时、高效及低成本的资金结算通过选择合适的支付机构，出海商家可以降低汇损、减少手续费开支、并加速到账时间，从而提高整体财务效率品牌信誉成为商家选择收款服务商首要因素在跨境支付机构选择方面，“品牌信誉”“金融牌照”是近50%出海商家最看重的因素，说明合规经营对生意决策的影响已不容忽视。从传统市场到新兴市场，最核心关键是要选择具备支付牌照覆盖广、交易成本低、到账时效快、服务多元化的跨境支付机构，助力商家稳健出海。数据来源：亿邦智库调研49.5G.0.55.54.5.5.5.5.5%8.5%2.5%品牌信誉金融牌照价格因素到账时效安全风控电商平台覆盖度技术实力客户服务系统操作难易度开店及贷款等增值服务其他商家选择第三方支付机构衡量标准迈入品牌全球化新阶段，合规化经营已成为出海商家的必选项第三方支付机构已成为出海商家实现生意稳健增长的战略伙伴6精细化运营及合规化经营，对跨境支付服务提出更高要求010203小白商家快速上轨腰部商家经营提效KA商家品牌化发展 如何选择平台？如何快速开店？如何建立市场认知？如何安全收回货款？如何获取低成本资金？如何进行快速融资？如何提升经营效率？如何提升盈利空间?如何优化经营链路？如何构建独立站？如何打造品牌提高溢价？如何拓展本地化运营?如何构建海外仓服务?内部挑战：不同规模商家经营需求伴随行业发展，精细化运营及合规化经营给跨境商家带来挑战的同时，也对支付服务有着不同的期待和要求。跨境支付机构需要将视角延伸到商家业务场景，通过专业化服务帮助商家提升运营能力，应对平台及境外市场政策，合规展业。可以说，做好跨境支付已成为商家拓展海外市场的关键因素。平台监管外部挑战：市场合规化标准日益提升境外合规服务升级市场风险频发导致不确定性增加，海外电商平台准入门槛逐渐提高、出海商家应从产品、技术、支付、供应链等方面加强精细化运营，合规管理境外合规要求提升，海外税务政策复杂多变成本上升。此外，数据保护、知识产权保护、VAT等成为运营痛难点，需要商家对境外市场政策深刻了解，合规展业行业进入高质量发展阶段，出海商家开始注重差异化竞争定位及价值主张，积极拥抱品牌出海，从产品合规、经营合规、市场合规及组织能力等方面提出更高要求7跨境电商迈向全球化经营，出海商家业务场景和需求变得多元，都给第三方支付服务提出新要求，也为第三方支付平台的产品及服务能力带来巨大考验。面对需求升级，出海商家不再简单寻求单一服务，而是需要一站式的跨境专业服务覆盖成长全周期，驱动生意增长。业务需求，催生跨境支付向金融综合服务迈进支付准入服务综合金融服务融资、保理、多币种资金管理、外汇、风控等综合性金融服务增值金融服务全景金融服务本地化战略服务收单、收款、结售汇等跨境支付相关的金融服务开店培训、营销推广、ERP及财税、物流售后等服务连接更多本地化资源，包括合作伙伴关系、本地报税服务、个性化金融解决方案，本地化专业团队连接更多场景的跨境金融服务，包括资金管理、仓储物流、技术服务等各类跨境电商所需服务大数据分析利用大数据技术对细分场景和用户进行深度分析，助力产品创新人工智能应用5G及人工智能算法和机器学习技术，提升业务效率和精确度，防范风险区块链技术通过区块链技术实现去中心化和数据不可篡改性，提高交易安全性物联网智能物联网技术用于实现支付、物流追踪和售后服务等环节的智能化和自动化一站式全链条金融服务平台8监管趋严叠加竞争加剧，对第三方支付行业带来考验数据来源：亿邦智库调研9 增长趋缓：第三方支付机构市场格局形成的同时，也带来竞争进一步加剧 产品同质化：如何提供多元化及创新化的服务，从而持续满足出海商家的核心诉求？运营难度提升：除交易功能外，支付如何成为商家创收加速器和降低成本的有效工具？本地化服务挑战：由于涉及多国用户，提供统一的良好用户体验可能变得更为具有挑战性第三方支付机构市场竞争加剧90%主流支付机构其他跨境支付行业主要挑战从支付机构主体看，以万里汇、Paypal、Payoneer、连连国际及PingPong等主流支付机构占据主要市场份额，竞争进一步加剧 监管复杂性：牵涉到不同国家和地区的法规和监管体系，增加了运营复杂性和成本 风险管理：涉及到不同国家的货币和支付体系，汇率波动、支付违规和欺诈风险都需要有效管理 安全性和隐私问题：由于涉及国际数据传输，数据隐私和支付安全问题变得尤为突出 技术标准和兼容性：需要确保各种不同技术系统和标准之间的兼容性，这可能导致系统集成和协作的复杂性监管趋严和竞争加剧既是行业发展的压力，也是推动行业提升的机会。在这一过程中，支付机构需要灵活应对，通过不断提升自身的合规水平和服务创新能力，确保能够在激烈市场环境中保持竞争优势，为用户提供更安全、便捷、高质量的支付服务。跨境支付行业监管政策、风险管理、安全与隐私及本地化服务等挑战日益凸显，特别是涉及合规性要求的差异和跨境资金流动的监管等第三方跨境支付机构代表-万里汇(WorldFirst)作为服务全球跨境中小企业的一站式数字支付和金融服务平台，万里汇（WorldFirst）是蚂蚁集团旗下单位，也是支付宝的兄弟品牌。依托蚂蚁集团多年积累的安全风控、人工智能、隐私计算、区块链等前沿技术能力，万里汇可为中小企业跨境贸易提供一站式数字支付结算和数字金融服务；在安全合规的前提下，帮助中小企业高效全球经营、有效节约资金成本、提升周转效率、快速捕捉全球商机。全球收款100 跨境电商平台20 支付网关(独立站)国际电汇款项收款工具资金管理便捷支付1688外币直采服务商快付VAT缴税虚拟信用卡批量付款汇兑服务信贷服务网商贷美金贷实时兑换汇率分级汇率提醒指定汇率兑换指定汇率提款账户功能多级账户管理 多操作员管理 API对接支付宝小程序 微信小程序 全球远航全球展业近30家热门平台官方绿色通道批量极速开店全球开店跨境收款人民币账户（包含支付宝账户）外币账户灵活提款*跨境交易与信贷服务是万里汇(WorldFirst)联合境内持牌主体和合作金融机构提供。信贷服务案例-破解中小跨境商家资金难题在跨境电商市场规模不断扩大的背后，隐藏着中小型跨境电商的融资困境。很多出海商家面临回款时间长、贷款渠道少、门槛高、利率高等难题。由于跨境电商本身轻资产的模式，商家一般较难获得银行大额授信，再加上跨境业务的复杂性，交易周期长、仓储成本高等问题加大卖家资金周转压力。为解决融资难题，万里汇联合合作金融机构，为跨境商家定制安全、高效、低成本的信贷产品，纯信用、无抵押，大幅提升中小企业的融资效率和成功率。万里汇的贷款服务很好的帮我们解决短期且大量的贷款需求。万里汇根据我们亚马逊店铺销售额，结合我们销售品类淡旺季明显特性，给了我们满意的贷款额度放在账户内，等需要资金的时候随时借用，按照我们资金规划随时还款，没有最短借用时间。明年我们打算扩大亚马逊销售，也需要依靠万里汇提供的贷款服务。”iPlayiLearn 叶浩瀚，财务总监网商贷美金贷仅限中国内地主体商户使用回款账 期长123 融资渠道少、利率高、信用缺失 担保能力弱：跨境出海企业普遍规模较小，缺乏有效的质押物 跨境电商交易时间长，整个交易 周期一般长达十几天到数月不等 企业经营周转压力较大 传统金融机构评估难，由于信息不对称，传统金融机构无法准确评估借贷风险，放贷难出海企业面临三大资金难题万里汇信贷服务最高额度300万人民币最长可贷12个月无需抵押，3分钟申请，1秒授信可免费提前还款最高额度1000万美金无抵押、循环额度信用贷12个月等额本息还款按日计息，支持任意金额提前还款仅限中国香港主体商户使用11*信贷服务由合作金融机构提供服务本地化运营案例 海外账户助力中国商家解锁新机遇跨境电商竞争格局加剧，很多新兴国家地区为保护本土制造业和中小微企业的利益，提高电商平台的跨境商家的经营壁垒，甚至只开放本土卖家入驻，导致一些中国商家“被迫”走上本地化进程。另一方面，越来越多的商家主动破局，通过海外经营主体参与到深度的全球化进程中，实现长期可持续的增长。本地化运营战略，逐渐成为中国品牌出海的成功关键。万里汇目前支持近 40 个国家和地区本地开户，全流程线上申请，无需面签，费率低、币种全、汇率优，助力中国商家海外资金高效管理。越南中国斯洛伐克拉脱维亚爱沙尼亚波兰立陶宛奥地利匈牙利塞浦路斯共和国马耳他希腊斯洛文尼亚意大利保加利亚克罗地亚列支敦士登葡萄牙罗马尼亚西班牙卢森堡德国瑞士荷兰丹麦挪威英国冰岛比利时爱尔兰法国支持币种美元本地USD持续增加中加元本地CAD澳元本地AUD捷克克朗本地CZK英镑本地GBP瑞典克朗本地SEK欧元本地EUR日元本地JPY墨西哥币本地MXN新加坡元多币种SGD新西兰元本地NZD香港多币种HKD芬兰瑞典捷克新加坡澳大利亚印度尼西亚泰国美国马来西亚12API集成案例-助力商家降本增效在业绩增长和管理提效的双重压力下，越来越多的出海商家选择通过财务ERP系统优化财务管理过程，汇集财务资料，实现数据更统一，管理过程更清晰，决策更及时，从而提高企业的财务效率。为跨境出海企业构建一流的财务系统，万里汇开放API平台集成，轻松实现全球资金收、管、付的自动化管理，支持标准化接口快速接入，实现自动对账、资金分发，支持余额查询，账单对账，结汇额度获取等功能。13深圳元鲸信息技术有限公司，深耕跨境电商行业近十年，主营家居、户外、运动等类目管理现状：在全球订单及财务管理方面，主要通过自建ERP系统实现企业诉求：自建ERP系统，总会收到无法实时获取账单、对账需要登陆多端、运营账户与资金账户无法隔离等一系列问题的困扰获取集成测试环境，快速完成API能力对接用时：2周做法：把万里汇成熟的资金管理中心“嫁接”至元鲸的ERP系统，实现资金管理中心集成满足元鲸内部财务管理需求大幅提升财务管理效率有效降低账户密码泄露风险等问题万里汇API集成解决方案助力商家降本增效账户管理账单余额一键查询多账户高效管理外汇管理汇率实时查询极优汇率外汇兑换结汇额度管理自动获取人民币结汇额度资金管理多币种支付（供应商付款）独家支持提款到支付宝账号人民币批量分发四大资金管理场景 完善的开发者工具：高质量开发者功能、文档和API组件 一流的技术团队：世界一流技术团队，全方位全流程支持 轻量级API接口：提供轻量级接口，解决复杂需求 安全的对接流程：通过加解密逻辑防止第三方篡改，存储加密，密钥管理，保证数据安全万里汇API集成解决方案优势企业案例介绍14附件支付知识小科普外卡收单指帮助出海商家收取国外消费者的货款，主要应用于出口业务场景，涵盖国外信用卡及其他支付工具本地收单指交易发生地的本地主体，通过与具备当地收单资质的本地收单行，向当地消费者进行收单收单收单行指跨行交易中兑付现金或与商户签约进行跨行交易资金结算，并且直接或间接地使交易达成转接的银行收单行，连同发卡行和支付卡组织（VISA/万事达/银联等），构成了商户和持卡人之间支付处理的主要实体收单行必须获得当地金融监管机构和银行卡组织发放的牌照方可交易收款PSP支付服务商虚拟信用卡卡组织发卡机构指一种银行联合国际信用卡组织签发给资信良好的人士并可以在全球范围内进行透支消费的卡片，同时该卡也被用于在国际网络上确认用户的身份国际信用卡支付服务提供商(PSP)为商家提供通过信用卡、数字钱包等方式进行电子支付所需支持。支付服务提供商也可被称为第三方支付处理公司15指平台与商户之间的资金流转。例如第三方平台在收到消费者的款项后，需要将这笔款项转到商户的海外账户或收款商户账户，再通过结售汇将外币转换为人民币，最终汇入商户的人民币银行账户指针对没有国际信用卡或者因担心信用卡付款安全的用户需要国外网上购物、激活各类网上账号、充值等情况推出的产品发卡机构是指向消费者或企业提供信用额度或借记卡或预付卡的组织，可以是银行、信用合作社、储蓄贷款协会、政府实体（比如邮政组织）或零售商指国际上六大信用卡组织，分别是VISA、MasterCard（万事达卡）、American Express（美国运通）、UnionPay（银联）、JCB和Diners Club。除银联和JCB外，其余四大信用卡均起源于美国支付知识小科普16BNPL（Buy now pay later），也叫“先享后付”或“先用后付”，即购物时先收到商品再付款的一种新型的支付方式，本质上是一种短期信贷产品先买后付BNPL电汇A2A账户对账户支付指从一个账户直接支付到另一个账户指在结汇和售汇完成后，银行之间进行货款结算的过程。当结汇或售汇完成后，银行将向客户收取外汇手续费，并将客户的货款转换成目标货币，最后通过银行的国际结算网络进行货款结算清算指汇出行应汇款人的申请，采用SWIFT（环球银行间金融电讯网络）等电讯手段将电汇付款委托书交给汇入行，由银行按指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。电汇方式的优点是收款人可迅速收到汇款，不过手续费用较高合规:KYC、KYB支付牌照：MSB、MSOMSB 牌 照（MoneyServicesBusiness)，指由美国财政部下设机构金融犯罪执法局监管并颁发的一类金融牌照。在美国从事金钱服务相关的业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营MSO 牌 照（MoneyServiceOperator），指金钱服务经营者。获得中国香港MSO牌照，标志着该企业正式获得开展货币兑换与跨境汇款业务的许可。办理中国香港MSO牌照能够在香港地区给全球客户提供包括货币兑换和跨境汇款等金融服务AML(Anti-Money Laundering），反洗钱。指金融服务公司通过监测，防止发生金融犯罪活动，特别是洗钱犯罪KYC（Know your customer），实名认证。指在为客户提供服务的时候，银行、保险和信托等金融机构需要对账户的实际持有人和实际收益人进行详细的审查，必须确认客户是否符合国家反洗钱法和反恐怖主义融资等多方面的监管要求KYB（Know Your Business），了解你的企业。对于金融机构和其他企业，进行合规KYB可以帮助防范欺诈、洗钱和其他不法行为，确保业务伙伴和客户的合法性，降低潜在的法律和金融风险。这通常包括对企业文件、注册信息、财务状况等进行详尽的调查和核实结汇、购汇结汇指将外汇兑换成本国货币的行为，即将外汇资金转换为本国货币购汇指在跨境贸易、投资和个人跨国转账等场景下，将人民币兑换成外币的过程。简单来说，就是将人民币换成其他国家的货币合规：AML2000亿累计美金交易额100万服务全球商户数120支持电商平台和网关19年跨境支付经验7*15小时本地客服365天无休19全球办事处关于万里汇(WorldFirst)万里汇(WorldFirst)2004年成立于英国伦敦，一直致力于为全球跨境电商和外贸B2B商户提供更优质的跨境收付兑服务。2019年加入蚂蚁集团，依托集团在安全风控、人工智能、区块链等前沿技术能力，以及跨境金融领域的全球生态合作网络，万里汇为中小企业打造更加丰富的金融产品解决方案与资金安全保障，极大缩短资金周转周期，确保交易与资金安全。万里汇微信公众号获取最新品牌资讯与行业洞察万里汇微信小程序手机操作更便捷400 976 6666如需了解更多信息，欢迎访问我们的官方网站：

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新机遇：从制造出海到品牌出海跨境电商系列深度之一行业评级：看好2023年11月26日证券研究报告分析师汤秀洁证书编号S01证书编号跨境行业的“变”与“不变”1、不变：跨境电商为发.

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跨境电商 汇率风险中性白皮书 PingPong FX 1 前言前言 全球化正经历深刻的变革，基于比较优势和效率的世界贸易正在发生改变。随着美苏地缘政治冲突的缓和，30 多年来，全球化好处似乎是显而易见且无可争议的，世界各地的企业和政府在运作时都假设经济和金融全球化将继续快速发展，生产、消费和投资流的相互关联为消费者提供了更广泛的选择和有吸引力的价格，使企业能够扩大市场并提高供应链的效率，同时，全球资本市场扩大了私人和公共借款人获得信贷的机会并降低了其成本，理论上世界各国能够基于互惠互利的自由贸易建立一系列双赢的伙伴关系。然而，发展的不同步、全球再分配让一部分人群感受到边缘化和疏远感，政治极化现象在一些国家出现，最为明显的表现是英国公投脱离欧盟，美国的政治素人特朗普当选、并发动针对中国的贸易战和关税战，新冠疫情和俄乌战争又进一步全球供应链的调整，尤其是地缘政治冲击之下，部分企业开始选择增加供应链弹性而非单纯考虑效率，从“效率优先”转向“以防万一”。我们认为，全球化的模式将会发生深刻的变化，过去的全球化是基于各国的禀赋优势，美欧发达经济体提供资金、技术，并作为消费国提供消费市场和全球金融市场，澳大利亚、巴西、加拿大和俄罗斯等作为生产的资源提供国，而中国和东亚及东南亚国家则作为生产国，整合资源之后生产，并销往欧美等消费国，而资源国和生产国获得的销售资金又回到消费国的发达金融市场进行投资，从而完成全球货物贸易、服务贸易和资金的大循环。 2 图 1：全球贸易分工格局 但过去的全球化模式使得部分国家的分配不公日益凸显，感觉被边缘化的人群使得其政治态度极化，部分国家开始推动逆全球化浪潮，试图通过“友岸外包”、“近岸外包”和“去风险”等方式推动全球供应链分散化。即便如此，我们认为全球化并不会逆转，“碎片化的全球化”是全球经济最有可能出现的情况，全球化将从“资源国”、“生产国”到“消费国”的贸易大循环，向更多贸易集团演变，各个贸易集团内仍然会有生产和消费的分工，贸易集团之间也仍然会基于禀赋和效率进行跨集团贸易。这是当今世界面临的深刻变化，在这个转变的过程之中，世界贸易将暂时呈现日益分裂的特征，一些贸易集团可能比其他大多数集团更具流动性，全球化将变得更加复杂和多极化，这将导致全球范围内的通货膨胀维持在更高水平，短期内也将降低全球的潜在经济增长，避免这种结果的关键在于各国政府和多边机构如何应对新的经济现实。日益碎片化的全球化中，过去以美元为中心的结算体系也将被改变，转向更多元化的结算货币，更多的本地货币将参规则体系规则体系 贸易规则 知识产权 劳动权益 环境规则 资金结算体系资金结算体系 清算规则 Swift，Chips 等 金融市场 消费国消费国 生产国生产国 资源国资源国 跨国企业跨国企业 跨国生产 跨国贸易 技术转移 中国、东南亚、日本、韩国及德国等 澳大利亚、南美、中东、俄罗斯及非洲等 美国、欧盟及英国等 3 与到全球贸易的结算之中，也就意味着跨境贸易企业也将面临更为复杂的汇率风险环境。在人民币汇率上，经过“811 汇改”之后，人民币双向波动日益显著，并随着中国外贸的发展和国际化步伐的推进，尤其是通过跨境电商，我国贸易企业与越来越多的新兴市场国家开展直接面向终端消费者的贸易往来，直接接受消费者的本地货币付款。更多的本地货币收款，使得跨境电商面临更复杂的人民币汇率环境，尤其是小币种，一方面，人民币兑小币种的汇率波动更为显著，不确定性更大，汇率风险更高；另一方面，人民币兑小币种的套期保值工具仍不够完备，套期保值衍生品缺乏，交易流动性也比较差。因此，在人民币双向波动常态化的背景下，汇率风险中性已经成为跨境电商风险管理的重要议题，让跨境电商企业聚焦主业，通过合理的套期保值工具降低汇率风险，尽量降低汇率波动对企业经营的影响，首先，需要跨境电商梳理清晰的汇率风险管理目标，建立制度和流程，明确考核指标；其次，需要行业机构为跨境电商客户提供科学可量化的工具，以实现汇率风险的计量、分析和策略执行的有效性评估，在专业资源、策略机制和系统支撑等关键能力上为跨境电商提供帮助。为响应监管部门大力提倡的汇率风险中性理念，PingPong 作为支撑我国跨境电商新业态发展的重要服务机构，撰写和发布面向跨境电商的汇率风险中性白皮书，以期在原有全球化格局正在被深刻变革重构、新秩序正在形成的环境中，利用 PingPong 的专业优势，为跨境电商提供更为完整的汇率风险中性实践框架，尤其是帮助跨境电商客户理解宏观环境演变，解读人民币汇率政策演变和市场趋势的变化，认识汇率风险中性所需要的外汇套期保值产品、保障制度和专业系统， 4 助力跨境电商提升抵御风险的能力、实现汇率风险中性，促进跨境电商新业态的更好发展，也将有助于我国供应链在“碎片化的全球化”的新局面中继续保持竞争力。 5 一、一、宏观背景宏观背景（一）（一）贸易全球化走向多体系贸易全球化走向多体系 近些年来，我国货物贸易正经历深刻变化。首先，从整体贸易的角度，我国货物贸易连续 6 年保持全球第一大货物国地位，同时国际市场布局更加多元化。随着 2001 年加入 WTO，我国与全球的贸易额迅速增长，截至 2022 年末，我国已经成为全球第一大货物贸易国，按照美元计，2022 年，货物进出口总额 6.31万亿美元，其中出口 3.59 万亿美元，出口占全球份额达 14.4%；从出口目的地来看，新兴市场尤其是东南亚、非洲、大洋洲和拉丁美洲呈现上升趋势，尤其是东南亚和其他“一带一路”国家正成为我国重要的货物贸易伙伴国。图 2：中国对外贸易出口目的地变化 其次，从全球的视角来看，全球贸易格局正经历重塑，全球价值链未来将呈全球价值链未来将呈现“友岸化”和“近岸化”特征现“友岸化”和“近岸化”特征。此前，全球价值链布局以效率为先，跨国企业倾向于在全球范围内选择经济成本较低而效益较高的区域进行产业链布局，但2016 年以来，中美贸易摩擦、新冠疫情及乌克兰危机等事件的冲击之下，欧美部分国家以“安全性”需求为借口试图重塑全球价值链，将给全球贸易带来深刻影9%6%4%8%2%6%5%5%3%0%2%4%6%8 %东盟美国欧盟拉丁美洲非洲日本大洋洲2010年2022年 6 响。一方面，美国和欧洲试图降低对我国供应链的依赖度，反过来我国出口对美国市场依赖度也将被动降低，实际上，根据世界贸易组织（WTO）的报告测算，两个假设的地缘政治集团之间的货物贸易增长比集团内部的贸易增长慢 4%至6%1；另一方面，我国将构建“内循环”和“外循环”的经济发展模式，在“外循环”的经济协作中更加积极融入全球价值链，通过融入与东盟十国 RCEP 协定，继续展开中日韩自贸协定（FTA）谈判，深化和非洲的贸易合作，甚至加入新版本的全面与金部跨太平洋伙伴关系协定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），通过削减关税和非关税壁垒，强化区域内贸易投资往来，塑造我国参与国际经济合作和竞争新优势。在这样的格局下，过去多边贸易框架下以中国、美国、德国和日本等为主的生产制造国为核心的贸易格局，有可能演变为多个体系的贸易格局。1 世界贸易组织（WTO）：2023 世界贸易报告 7 图 3：全球贸易格局示意图2 此外，从货物贸易形态来看，贸易数字化使得全球贸易碎片化将日益显著，贸易环节、贸易服务和贸易主体的数字化不断升级，跨境电商等外贸新业态快速发展，将成为高效率地弥合全球供应链和全球消费者的重要手段。一方面，推行脱钩、友岸外包、近岸外包等逆全球化举措，将缩短全球价值链，不可避免导致全球贸易呈现出集团化、区域化、碎片化和分散化的特点；另一方面，信息技术在贸易各环节中的广泛应用催生出新的模式和业态，有助于降低国际贸易中的信息不对称，信息技术不仅使得线上贸易的供求信息和资金交易数据可以以近乎零边际成本迅速地在世界范围内传输，同时也为专业机构提供数字化的企业资源管 2 资料来源：“三足鼎立”的新全球化双层治理体系，鞠建东，彭婉，余心玎。中国中国 HUN BLR NOR GBR GRC CZE AUT UKR SVK LTU ROM BGR FRA RUS NLD BEL ESP POL FIN PRT SWE DNK 德国德国 SVN IRL ITA CHE VNM KWT DNK IRN LAO THA ISR IDN OMN MYS KHM IND SGP MAC HKG PAK KOR MMR KAZ LBN TUR BRN JPN PHL NZL ZAF DZA MAR BRA ARG AUS EGY PER NGA OOL CHL 美国美国 CAN MEX 8 理系统、运输管理系统、线上销售平台和便捷的跨境电子支付手段，使得兼具高效率、低成本优势的服务成为可能。以跨境电商为形态的贸易数字化，能够使得供应链和消费者供需双方产生信息反馈，快速接纳需求，快速部署生产和销售，并通过跨境支付便捷地完成交易，因此能够更好弥合全球产业链和消费者的需求。实际上，根据商务部的数据，近年来跨境电商保持快速发展势头，5 年来增长近10 倍，2022 年跨境电商出口 2.1 万亿元，同比增长 9.8%，“跨境电商 产业带”已经成为推动我国外贸转型升级和高质量发展的新动能。图 4：我国货物和服务贸易与 GDP 情况 数据来源：Wind -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000-15%-10%-5%0%5 %0 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022货物和服务净出口GDP增长贡献率货物和服务净出口（亿人民币） 9 图 5：货物贸易占 GDP 比重（单位：%）数据来源：Wind（二）全球汇率市场波动加剧全球汇率市场波动加剧 1人民币汇率市场化改革带来常态化双向波动人民币汇率市场化改革带来常态化双向波动 对于跨境电商而言，无时不刻不受到汇率市场变化的影响，其中人民币往往作为电商的主流财务记账货币，境内采购和运营成本普遍以人民币支付，但作为出口跨境电商，往往收到的是外币资金，因此人民币汇率的波动对跨境电商有巨大的影响。追根溯源，我们不妨回顾人民币汇率形成机制经历的 30 多年的改革，理解以市场为基础双向波动的市场化汇率形成机制的意义。这个过程大致可以分为三个阶段。 10 图 6：人民币汇率与美元指数走势 数据来源：Wind 第一个阶段是 1994 年 1 月至 2005 年上半年。1994 年开始，人民币汇率终于迈出市场化改革的第一步，标志性事件是人民币汇率双轨制度被终结，官方汇率与外汇调剂价并轨，人民币汇率从 5.8 一次性贬值至 8.6，贬值幅度大约 33%，并允许人民币每天挂牌汇率在0.3%之间波动。不过，很快遇到 1997 年亚洲金融危机，鉴于部分国家货币汇率大幅度下跌，我国则维持人民币汇率兑美元基本锚定 8.27 左右的水平，高度稳定持续到 2005 年 7 月份。第二个阶段是 2005 年 7 月至 2010 年，我国又重启人民币汇率制度改革，方向还是以市场供需为基础，允许人民币对美元“双向波动”。不过，很快又遇到2008 年美国“次贷危机”导致的金融危机，人民币重新钉住美元，基本稳定在6.83 左右交易；金融危机稳定之后的 2010 年 6 月，人民币兑美元从 6.83 的固定汇率制度又回到有管理的浮动汇率制度，此后，2012 年 4 月人民币兑美元的汇率波动幅度进一步扩大至1.0%，2014 年进一步扩大至2.0%，市场化改革开始加速。第三个阶段是 2015 年 8 月份至今。2015 年 8 月 11 日，央行宣布调整人民6070809005.506.006.507.007.508.008.509.009.501993-12-152000-12-152007-12-152014-12-152021-12-15美元兑人民币美元指数（右轴） 11 币对美元汇率中间价报价机制，做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率，向中国外汇交易中心提供中间价报价，虽然“811”汇改带来了人民币汇率的巨大波动，但通过这次改革，形成了“收盘汇率 一篮子货币汇率变化”的人民币中间价定价机制，并且这个制度在往后不断完善，人民币汇率制度的规则性、透明度、市场化水平显著提升。所以，为什么跨境电商需要关注汇率风险？从人民币汇率改革的脉络也可以看出，人民币汇率的演进方向非常明确，外汇市场供需是基础，汇率双向波动是常态，未来人民币汇率目标仍是合理均衡。实际上，从上图可以看出，尽管在不同的阶段人民币汇率都会有涨跌，但整体的趋势波动幅度加大，并且双向波动、不可预测性越来越强。图 7：美元兑人民币月度波动率的年平均水平 数据来源：Wind 表表 1：人民币汇率改革的重要节点：人民币汇率改革的重要节点 时间时间 标志性措施标志性措施 事件描述事件描述 1994-2005 汇率并轨 一次性从 5.78 贬值至 8.67，亚洲金融危机开始后，收紧人民币汇率波动幅度，对美元价格维持在 8.27 元上下 此阶段的特征是逐步以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制 人民币兑美元的日内波动幅度限制在0.3%之间 -2%0%2%4%6%8%-1%0%1%2%3%4%5%696920002000420052006200720082009200000222023平均月波动年度波动幅度（右轴） 12 时间时间 标志性措施标志性措施 事件描述事件描述 2005-2015“721”汇改 2005 年 7 月 21 日，央行宣布“实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”；当日人民币交易价格调整为 1 美元兑换 8.11 元人民币，升值约 2%；2007 年 5 月 21 日人民币汇率浮动幅度由 0.3扩大至 0.5 2012 年 4 月 14 日又由 0.5扩大至 1 2014 年 3 月，人民币兑美元汇率波幅由 1%扩至 2 15-至今“811”汇改 2015 年 8 月 11 日，人民币中间价形成机制改革 2015 年 10 月，远期购汇风险准备金 20 16 年 4 月，全口径跨境资金宏观审慎管理 2017 年 5 月，引入逆周期因子 2018 年 8 月，外汇风险准备金上调至 20%从人民币汇率机制改革的进程可以看出，市场化改革的核心目的是打消人民币汇率的一致性预期，主要体现实际的供求关系。当人民币汇率出现一致性贬值或升值预期时，监管仍然会采取一系列政策工具进行引导，如下表所示。表表 2：人民币汇率管理的重要工具：人民币汇率管理的重要工具 管理工具管理工具 出现时间出现时间 贬值贬值 升值升值 最近使用最近使用 当前状态当前状态 外汇存款准备金率 2005 年 下调 上调 2023 年 9 月 下调 2 个百分点至 4%远期售汇风险准备金率 2015 年 上调 下调 2022 年 9 月 由 0%上调至 20%跨境融资宏观审慎调节参数 2016 年 上调 下调 2023 年 7 月 全口径上调至 1.5 离岸央行票据发行 2018 年-发行 2023 年 9 月 滚动续作，增发 100 亿元 逆周期调节因子 2017 年 启用 启用 不定时间 启用 因此，跨境电商要关注汇率，关注汇率双向波动之后造成的潜在汇率风险，但绝对不能押注在升值或贬值的趋势上，其中，中间价机制便是理解人民币双向波动的重要途径。2人民币汇率中间价形成机制更讲究双向波动人民币汇率中间价形成机制更讲究双向波动 人民币汇率的交易基本逻辑包括中间价（fixing）和市场交易价格形成两个部分，中间价由各家报价银行每天早晨报出，人民银行会进行处理并于 09:15 分向市场公布，银行间市场参与者在 09:30 正式开盘后，会在以中间价中枢的2%的涨跌停范围内交易。因此，人民币的中间价与市场供求关系都会对当天的汇率 13 产生显著影响。具体来看，在中间价形成部分，2015 年 8 月人民银行针对人民币兑美元的中间价形成机制进行改革，并在 2017 年 5 月引入逆周期因子，如下所示。当日人民币兑美元汇率中间价当日人民币兑美元汇率中间价=上一日收盘价上一日收盘价 一篮子货币一篮子货币 逆周期因子逆周期因子 这样的机制意味着，前一天的市场供求关系、以及夜间国际汇率市场的波动都会影响当天的中间价，并且在市场出现一致性的贬值或升值预期时，逆周期因子还将发挥重要影响。“供求关系 国际汇率波动 市场情绪”三大要素都会影响第二天的中间价，这就会使得人民币汇率价格更市场化，充分反映国际市场的变化。同时，该机制还不会让企业和机构“追涨杀跌”形成一致性预期，简单地说，若市场上贬值预期太浓厚，大家都赌贬值，或者反过来都赌人民币升值，那么逆周期因子就会发挥作用把每天成交的中枢往回拉。这就要求跨境电商企业，千万不能赌人民币汇率的单向预期，不要赌具体点位，根本原因在于难以把握影响汇率的诸多的因素。图 8：美元兑人民币与主流货币对波动率 数据来源：Wind-5.0%0.0%5.0.0.0 .0%.0 2320222020000920082007200620052004200320022009819971996美元兑人民币欧元兑美元英镑兑美元美元兑日元美元兑瑞士法郎美元兑加元澳元兑美元 14 图 9：银行代客远期交易量持续上升 数据来源：Wind 图 10：银行代客收付款差额与人民币走势 数据来源：Wind 3全球货币汇率波动加剧全球货币汇率波动加剧 近年来，国际外汇市场经历了较大的波动，核心原因在于新冠疫情爆发时，欧美发达国家纷纷实施量化宽松货币政策，向市场注入大量的流动性，而当疫情结束，又于 2022 年开启流动性收缩和加息的进程。当发达国家的货币如潮水涌向全球，便会带动全球股票、债券和大宗商品价6.006.206.406.606.807.007.207.40005006007008009002010/3/12010/9/12011/3/12011/9/12012/3/12012/9/12013/3/12013/9/12014/3/12014/9/12015/3/12015/9/12016/3/12016/9/12017/3/12017/9/12018/3/12018/9/12019/3/12019/9/12020/3/12020/9/12021/3/12021/9/12022/3/12022/9/12023/3/1代客远期结汇签约银行代客远期售汇签约美元兑人民币（右轴）66.577.588.5-800-600-6008--------------06银行代客涉外收付款差额美元兑人民币（右轴，逆序） 15 格走强，以及新兴市场国家货币的升值，带动全球通胀上升；而当潮水退去，则出现高估值的权益资产价格下跌，汇率波动增大。美元潮水的上涨与退潮使得各国货币兑美元的汇率造成剧烈波动，自然也会反映在这些国家的货币兑人民币的汇率中，并且由于交叉货币之间存在价格关系，例如对于欧元兑人民币（EUR/CNY）汇率有大致的无套利关系：EUR/CNY=EUR/USDUSD/CNY 因此，各国货币兑美元的汇率波动，必定导致人民币兑各国货币的更加剧烈的波动。这对于在全球各个站点进行平台销售、结算本地货币的跨境电商而言，实际意味着更为复杂的汇率市场环境，在关注这些货币兑人民币的汇率时，不光要理解全球汇率市场变化的逻辑，还要关注美元与人民币的汇率走向。图 11：主要发达国家货币货币兑美元波动情况 数据来源：Wind -20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0.0.0%欧元兑美元日元兑美元英镑兑美元澳元兑美元瑞郎兑美元加元兑美元 16 图 12：主要新兴市场货币兑美元波动情况 数据来源：Wind 图 13：人民币兑主要货币的年涨跌幅 数据来源：Wind 4汇率不可预测要求跨境电商回归套保本质汇率不可预测要求跨境电商回归套保本质 如同图 13 所示，人民币兑主要货币的年度涨跌幅度平均在 5%以上，而对于跨境电商而言，天然存在境内采购到海外平台销售回款的时间差，如果不能及时有效地对汇率风险进行管控，则容易收到汇率不利波动的影响，从而造成结汇价格变差所产生汇兑损失，而汇兑损益则会计入财务费用，直接影响跨境电商的净利润。-37.2%-30.1%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0.0 .0%雷亚尔兑美元墨西哥比索兑美元韩元兑美元越南盾兑美元印尼卢比兑美元印度卢比兑美元卢布兑美元林吉特兑美元200222023-7.7%-12.5%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0.0.0 .0%人民币兑欧元人民币兑英镑人民币兑日元人民币兑澳元人民币兑加元人民币兑美元人民币兑瑞郎人民币兑墨西哥比索 17 汇率不利波动汇率不利波动汇兑损益科目汇兑损益科目财务费用财务费用净利润净利润 按照已经上市的跨境电商平均不足 10%的净利润率分析，假设外币收款遇到 2%幅度汇率的不利影响，对净利润率的影响将达到 20%；而且这种影响并无法被时间平滑，如简单地理解为今年出现汇兑损失，明年就会有汇兑收益，实际的情况可能是操作人员被市场推着走，出现“追涨杀跌”心理，从而导致“吃肉的时候没怎么吃上，挨打的时候没少挨打”。以某一家在 A 股上市的跨境电商企业为例，其年度报告详细记录了当期和上期的汇兑损益情况。作为出口跨境电商，该公司 2021 年全年人民币仅仅升值1.4%，却遭遇 6522 万人民币的汇兑损失；而在 2022 年和 2023 年半年度，人民币分别贬值 9.1%和 5.7%，按道理应该获得更多的汇兑收益，但该公司实际上能够获得汇损收益远远低于遭遇汇兑损失时的金额。表表 3：某：某 A 股上市跨境出口电商的汇损损益情况（股上市跨境出口电商的汇损损益情况（单位单位：元元）科目科目 2023 上半年上半年 2022 年年 2021 年年 汇兑损益 3-7,335,949.66-13,984,111.00 65,223,621.69 财务费用 66,283,073.48 101,045,215.10 239,553,376.61 净利润 6,186,860.35 17,842,262.58 673,483,128.69 数据来源：Wind 3 汇兑损益在财务科目中，正数表示汇兑损失，负数表示汇兑收益。 18 二、二、跨境电商汇率风险管理现状跨境电商汇率风险管理现状（一）（一）跨境电商汇率风险管理的整体情况跨境电商汇率风险管理的整体情况 为梳理我国跨境电商企业汇率风险管理过程中存在的问题，我们针对不同规模、品类和目的市场的跨境电商，通过问卷调查的方式，针对跨境电商对汇率风险的了解、汇率风险管理的目标和存在的问题等维度进行调研。从接受调研的跨境电商的规模来看，小型电商占比 18.2%，中型、大型和特大型分布占比 45.5%、27.3%和 9.1%。从品类来看，主要集中在 3C 消费电子、家居、服饰鞋履、玩具、户外和宠物类。从销售目的地来看，主要以欧美和日韩发达市场为主，多数跨境电商同时在多个市场平台销售，其中 80%的客户在北美站点销售，同时有 60%电商在欧洲有销售。图 14：调研跨境电商的规模分布 数据来源：调研 18.2E.5.3%9.1%小型中型大型特大型 19 图 15：调研跨境电商的品类分布 数据来源：调研 图 16：调研跨境电商主要市场分布 数据来源：调研（二）（二）跨境电商汇率风险管理的认知跨境电商汇率风险管理的认知 从接受调研的跨境电商来看，近 70%的电商知道汇率波动风险的存在或者接触过汇率风险中性的宣传，对汇率风险管理的必要性也有所感知，并且有 10%的电商表示已经和银行开展过汇率套期保值的交易，但同时，也有 20%的受访者表示并没有听说过“汇率风险中性”或“汇率久赌必输”。19.0%9.5#.8.3%4.8%9.5%9.5%4.8%4.8%家居宠物类3C服饰鞋履汽配玩具户外个护其他80%0 0Pp%北美欧洲日韩东南亚 20 图 17：跨境电商对汇率风险中性的了解情况 数据来源：调研 对于所关注的风险类型方面，所有客户都表示关注资金安全，并由 60%的客户选择关注汇率风险，这显示汇率风险已经成为多数客户的显性问题。图 18：跨境电商关注的风险类型 数据来源：调研 而对于“如果进行汇率套期保值，会对业务敞口的多大百分比进行套期保值”的问题，40%的受访者会考虑对冲 30%以下的敞口，30%考虑对冲 30%至 70%的敞口，30%的受访者考虑对冲比率设定在 70%-100%，没有受访者表示会设定超400 %0%5 %05E%知道“汇率久赌必输”知道汇率风险中性知道且和银行做过套保没有听说100%0%0 00%资金安全风险汇率风险利率风险其他： 21 过 100%的对冲比率。从这个结果来看，相当部分的跨境电商客户还是习惯于随行就市，有资金需求时才去进行换汇操作。图 19：调研跨境电商的套期保值比例分布 数据来源：调研 对于跨境电商汇率风险的来源，70%的受访者表示其主要来源是电商业务的外汇回款，另有 40%的客户意识到账上的外汇资金也有汇率风险。10%的客户表示境外的外币付款也是造成其汇率风险的来源。图 20：客户认为的汇率风险来源 数据来源：调研 4000%0%0%5 %05E%低于300%-70p%-100%高于100p%0%0%0 0Pp%电商收款境外付款外币负债外汇资金海外并购其他 22 （三）（三）跨境电商汇率风险管理现状及问题跨境电商汇率风险管理现状及问题 我们同时也针对跨境电商在开展汇率风险管理问题的现状和面临的问题开展调研，在汇率风险管理过程中，制度、管理办法和流程设计非常重要，但遗憾的是，80%的受访者表示当前并没有成文的管理办法。图 21：跨境电商是否有汇率风险管理制度 数据来源：调研 除了缺乏管理制度，受访者中 60%还表示缺乏专业人员是造成其汇率风险管理的障碍，也有 50%的受访者表示缺乏相关的专业知识，20%的受访者缺乏相应的管理系统。但并没有受访者表示缺乏交易机构，这也意味着获得汇率风险管理的渠道是畅通的，主要问题还是跨境电商自身如何建立制度和组建相应的人才队伍。20%0 0Pp%有没有 23 图 22：跨境电商汇率风险管的难点 数据来源：调研 对于“如果管理汇率风险，将会考虑采用何种外汇产品”的多选问题，50%的受访者考虑使用外汇远期和即期，这表明简单易懂的外汇产品是跨境电商企业的首选，对于更为复杂的外汇掉期和外汇期权也有 10%的跨境电商表示可以考虑使用。显示在跨境电商开展汇率风险管理时，相关机构应该以直接和简单的外汇产品为主要的服务方向。图 23：对冲外汇风险使用产品分布 数据来源：调研 50%0 %0 0Pp%缺乏专业知识缺乏专业人员缺乏交易机构缺乏管理系统没有障碍不清楚50P%0 %0 0P%外汇即期外汇远期外汇期权外汇期货外汇掉期其他 24 对于汇率风险管理效果的期待，70%的受访者表示其主要预期是降低汇率风险，但也有 10%的受访者表示希望获得更高的收益，另有 10%的受访者是希望能够增加业务量，20%的受访者表示不清楚。这显示仍有部分跨境电商受访者，并不十分清楚汇率风险管理对企业经营的真正意义不在于获得高收益，通过汇率风险管理也并不能直接推动业务量增加。图 24：开展外汇衍生品的预期目标 数据来源：调研 70 %0 0Pp%降低风险追求高收益增加业务量不清楚 25 三、三、企业践行“汇率风险中性”时存在的问题企业践行“汇率风险中性”时存在的问题（一）（一）缺乏制度性保障缺乏制度性保障 除了部分上市公司，当前我国大多数跨境电商并没有完整的汇率风险管理制度，缺乏成文的制度。首先，缺乏制度保障会导致汇率风险管理目标不明确，执行人员不敢作为，缺乏激励相容的手段。一方面，成文的汇率风险管理制度，能够让公司的管理层、财务人员以及业务人员都能够理解公司开展汇率风险中性的必要性以及目标，管理层需要意识到汇率风险可能对利润造成不利影响，剧烈的汇兑损益将会直接影响净利润，上窜下跳的汇兑损益一方面让企业难以正确评估哪些是确定性的经营收益，哪些是单纯市场汇率波动带来的影响，容易干扰企业经营的注意力；另一方面，有些年份过高的汇兑收益，会让一些企业以为市场汇率会对它继续有利，甚至走向赌汇率方向；而某些年份遭遇巨大的汇兑损失，又可能直接影响企业的正常经营。管理层需要明确，汇率风险管理的目的并不是为了“增加利润”，也不是为了完全“消灭汇率风险”，而是为了“锁定主业合理的利润”，让财务报表中的汇兑损益控制在合理的水平区间。其次，缺乏制度保障使得执行部门缺乏安全感，也缺乏主动进行汇率风险管理的意愿。财务部或资金部作为企业汇率风险管理的执行部门，但没有明确的管理制度保障，执行部门往往会出现“不敢做”和“不愿做”的问题，“不做不错”和“少做少错”，“套保交易 盈利 时老板觉得是应该的”，“而套保交易 亏损时老板会质疑是否应该做”。最后，缺乏制度明确的汇率风险管理目标，也就缺乏相关的激励机制，使得执行人员在真正落地执行时，缺乏安全感，在工作过程中，可能已经按照专家的 26 建议执行汇率风险中性，或者已经按照既定策略将套期保值比率控制在合理水平，但由于这些目标并非公司内部通过制度明确的目标，或者仅仅是执行部门与管理层口头约定的目标，在最终考核时，公司往往将风险管理目标与利润目标混为一谈，难以针对清晰的风险管理目标对执行人员进行合理的考核和激励。（二）（二）缺乏专业团队缺乏专业团队 缺乏专业人员已经成为制约我国跨境电商开展汇率风险中性的重要因素。企业在执行汇率风险中性的过程中，事前需要分析公司的业务特征以确定汇率风险来源，指定汇率风险中性的目标；事中涉及汇率风险敞口测算，情景分析和压力测试，并且需要最终指定套期保值的交易策略，以及将其执行落地；事后则要对套期保值的有效性进行回溯，并完成相关的报告。每一个环节都需要具备一定外汇产品知识、理解外汇市场和风险管理制度的专业人才。但在跨境电商领域，除了少数规模较大的电商企业配置完善的外汇风险管理岗位，多数电商企业并没有专职的外汇岗位人员，一般是财务或资金岗位人员兼职，有时甚至是老板自己下场进行结汇或购汇操作，难以形成专业人做专业事情的局面。（三）（三）汇率风险中性的意识不够汇率风险中性的意识不够 跨境电商企业的“汇率风险中性”意识仍然相对薄弱，普遍认为汇率有涨有跌、有时挣有时亏，没必要套期保值，以及在商品定价时已经留有足够的成本汇率，只要收到外汇回款再结汇就行。当然也有更多人存在一定的侥幸心理，认为只要没有锁汇，就能够有机会获得更高的结汇汇率。（四）（四）跨境电商开展汇率中性的特殊性跨境电商开展汇率中性的特殊性 一是，跨境电商的应收应付产生汇率风险敞口，但与传统贸易基于合同订单的交易方式不同，跨境电商应收应付具有高频、碎片化以及币种多的特点，使得 27 电商企业汇率风险测算难度较大，如果基于订单测算敞口，订单可能又来自于不同平台，数据格式以及数据更新的频率有差异，加上数据量大使得企业面临数据处理难题，如果基于预测的订单，则又存在预测敞口与实际订单敞口有差距的问题。二是，跨境电商的收款账户多和币种较多，在诸多的业务环节产生汇率风险敞口，管理汇率风险难度较之传统外贸企业更大。一方面，诸多的跨境电商可能在全球多个国家设有站点，跨境 B2B 的客户也与世界各国的企业发生着贸易业务，随着支持更多本地化币种结算的第三方支付公司出现，所涉及的外汇币种则更多；另一面，跨境电商在境内外的银行账户，以及第三方支付公司的收款账户中的存量外汇资金也可能带来汇率风险敞口，但这些账户往往也较为分散，难以高效率地统一管理。此外，电商在平台订单、物流订单、平台佣金、广告费用以及境外缴税等环节都会产生汇率风险敞口，其中有些敞口可以形成自然对冲，有一些敞口涉及多个货币对，无法自然对冲，则需要跨境电商对其进行专门的汇率风险对冲。 28 图 25：跨境电商多平台经营往往面临多样化的结算货币 数据来源：市场调研 三是，跨境电商高频小额的订单交易，与传统银行的服务模式有较大差别。跨境电商无论是进行平台销售，还是独立站销售，都会面临电子化的高频订单源源不断生成，并且不同国家的站点还有不同的币种，也就意味着从汇率风险管理的角度，面临订单碎片化、币种分散化的特点。当然，在实际操作中，跨境电商可以通过预测性销售额来计量外汇风险敞口，但也存在的准确性以及后续的调整问题。67.913.223%5.426%4.601%2.813%1.965%1.142%0.923%0.569%0.313%0.311%0.237%0.206%0.175%0.130%0.037%0.009%0.007%0.002%0.566%USDEURGBPJPYCADMXNHKDCNHAUDPLNSGDIDRPHPTHBAEDRONMYRCZKNZD 29 图 26：跨境电商基本业务流程 图 27：跨境电商产生汇率风险的环节（五）（五）跨境电商开展汇率中性的必要性跨境电商开展汇率中性的必要性 首先，电商收款的汇款周期相对较长。跨境电商往往需要先行采购、生产并通过跨洋运输进入电商平台当地的仓库，再进行平台销售，如果受到物流延误、销售淡旺季的影响，叠加平台设置的账期等因素，从采购生产到最终外汇回款往往有 2-3 个月的周期，在 2-3 个月的时间里，汇率市场可能已经出现剧烈的波动，如果不进行有效的汇率风险管理，则可能出现财务损失，甚至因为汇兑损失侵蚀净利润。境内经营境内经营人民币采购发生人民币采购发生成本汇率成本汇率跨境物流跨境物流平台销售平台销售平台结算平台结算平台账期平台账期提现结汇提现结汇结汇成人民币结汇成人民币实际结汇汇率实际结汇汇率跨境电商跨境电商 B2C 平台平台 B2B 平台平台 境外消费者境外消费者 跨境物流跨境物流 境外物流境外物流 收单机构收单机构 跨境支付跨境支付 物流 资金流 跨境物流 10-20 天 平台账期 10-20 天 配送 2-20 天 结算 2-14 天 国内供应商国内供应商 境内物流 跨境支付 预期利润=平台汇款成本汇率-人民币成本 实际利润=平台汇款实际结汇汇率-人民币成本 30-60 天 汇率可能不利变化 30 图 28：人民币兑主要货币月波动分布4 数据来源：Wind 其次，跨境电商以中小企业为主，从采购到资金汇款的链条长，涉及的环节也多，一旦遇到汇率大幅度波动，其抗风险能力弱；另一方面，如果跨境电商在定价时预留充足的汇率成本，则可能影响前端产品的竞争力，反之，如果基于静态汇率的折算报价比较激进，由于跨境电商本身的净利润率普遍较低，激进的报价又可能影响净利润。简而言之，跨境电商的汇率风险和综合资金管理已经成为维持稳健经营的重要因素。（六）（六）跨境电商的汇率风险管理之路跨境电商的汇率风险管理之路 首先，中小跨境电商可以树立较为明确的套期保值比率目标，并且采用尽可能简单的策略。一方面，中小电商企业可以梳理业务回款、平台费、物流费和广告费等支出，尽量利用应收和应付的自然对冲，减少需要对冲的汇率风险敞口；另一方面，在风险敞口的测算方面，根据历史上同类账单周期的订单记录，以及当期的市场环境等预测粗略的风险敞口，并利用远期、挂单和即期等产品，实现 4 时间维度是 2021 年至 2023 年 9 月末。5.2%6.3%8.0%7.8%6.0%6.6%2.2%2.8%1.2%3.4%2.6%3.6%0.7%1.0%1.0%1.5%1.0%1.5%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%人民币兑美元人民币兑欧元人民币兑英镑人民币兑日元人民币兑韩元人民币兑澳元最高中间平均最低 31 既定的套期保值比率目标，同时根据线上订单的变化不断调整敞口预测和套期保值交易。例如：预测口径敞口：预测口径敞口：平台销售预测金额-外币平台费用-广告费-其他外币支出 实际发生口径敞口：实际发生口径敞口：已发生未套保订单金额-外币平台费用-广告费-其他外币支出 锁汇比率指定：锁汇比率指定：回款比率 60%，设定设定远期锁汇比率：远期锁汇比率：例如 N%，40%预测口径敞口40%实际发生口径敞口40%设定实时换汇比率：设定实时换汇比率：100%-N%，60%预测口径敞口60%实际发生口径敞口60%其次，规模较大的跨境电商，则应该建立覆盖汇率风险管理的事前防范、事中监控和事后处理的框架。这个体系包括管理制度、专业岗位和流程控制，其中，汇率风险管理制度昭示公司自上而下来开展汇率风险管理，所以制度将会明确汇率风险管理的目标，规定风险管理业务的权限审批制度、授权程序、授权额度和应急预案；明确各个团队的职责，以及对执行结果的考核标准，制度的核心目的是给执行的团队建立“敢做”、“应该如何做”和“如何评判做得好不好”的保障。同时，有条件的跨境电商还应该建立明确的执行专业团队，负责梳理公司跨境业务和资金流的梳理，以建立合理的汇率风险敞口计量模型，开展压力测试，根据制度执行套期保值目标，分析和报告套期保值的有效性结果。 32 四、四、跨境电商汇率风险中性路径跨境电商汇率风险中性路径 在风云变幻的外汇市场面前，跨境电商天然面临着汇率风险，避无可避，逃无可逃，只能选择积极面对。在诸多的应对策略中，最科学、最稳健的策略是，秉承风险中性意识，建立汇率风险中性的制度和流程体系，以规避当前存在的套保主动性不强、受汇率走势影响大、专业性不足等问题。下文将从企业实务出发，具体地阐述如何建立汇率风险中性的制度和流程体系，以及在体系框架下，如何制定精细化的管理策略。（一）（一）建立汇率风险中性的制度和流程体系建立汇率风险中性的制度和流程体系 企业汇率风险管理，首先就需要基于企业自身实际情况，建立风险中性、简单适用、流程规范、落地高效的管理机制。一个有效的的管理制度有利于“敞口分析管理决策交易审批事后评价内外部监督”五大环节的实施顺畅，具体可分为规范制度、团队建设、部门协作、考核评价规范制度、团队建设、部门协作、考核评价四个部分。1规范制度：确定目标、制度和流程规范制度：确定目标、制度和流程（1）基本原则：静态基本原则：静态/动态保值，年度内不轻易变更动态保值，年度内不轻易变更 基于一个公认的基本原则来决策，是汇率风险管理的首要前提。否则各个部门、团队各有各的想法，各有各的目标，风险管理这件事情就无法持续地、统一地贯彻下来。为了将基本原则固化下来，且落到制度层面，外汇保值操作小组需要在公司层面制定一份年度外汇套期保值策略，又外汇交易领导小组领导共同签署，明文约定，根据公司业务特征，公司确定何种策略作为外汇保值中长期策略。如因敞口特征变化、管理策略变更等原因，公司内部需要调整管理原则，需经由内部一致同意，重新制定年度外汇套期保值策略，一经制定，不可 33 轻易变更。（2）决策制度：分层决策，层级内扁平化管理决策制度：分层决策，层级内扁平化管理 为了决策高效，同时规避教练员又是运动员的情况，建议团队划分为领导小组、交易小组 2 层。决策层听取并制定长短期策略，并通过 OA 等形式留档，操作层根据定稿的策略执行计划，无需一一汇报，进而提升决策效率。（3）策略落地策略落地：交易先行，策略范围内的交易无需汇报交易先行，策略范围内的交易无需汇报 为高效地捕捉市场机会，减少频繁汇报对外汇保值操作小组的时间占用，建议交易先行，在月度策略范围内的交易执行无需汇报。在精细化的管理模式下，每日都可能发起交易，且市场瞬息万变，汇报前后可实际成交的汇率都可能发生巨大变化，这对申请人、审批人都有决策挑战，因此，笔笔审批不具备可行性、合理性，也未必可实现公司效益的最大化。（4）审批流程：增加月度策略审批，简化单笔交易审批审批流程：增加月度策略审批，简化单笔交易审批 为兼顾合规性和高效性，建议增加月度策略的正式审批、用印和留档，且保障单笔交易审批流程，交易先行，流程及时后补及审批完成。部分企业仍停留在单笔审批，或微信群沟通的形式完成汇报，虽然从操作上更为简便，但从效率上、规范上都有待提升，且通过群聊沟通的形式在事后回溯会存在较大困难。2团队建设：人力、物力等基础设施团队建设：人力、物力等基础设施（1）人力储备：领导层人力储备：领导层 执行层执行层 人力支持是外汇管理得以支撑的根本。而在企业实务中，中小型的企业通常不会为外汇配备较全面的人力，而仅仅由财务/资金经理兼任。在成熟的企业结构中，建议构建“领导层 执行层”的双层结构，各个层级相应的权责需要明确划分，且落在制度层面，可供参考的详情如下： 34 1）外汇交易领导小组的权责外汇交易领导小组的权责 第一，第一，制定目标套保比率。制定目标套保比率。外汇交易领导小组组员根据自身风险偏好，在互不干扰的情况下，独立决策选择自身的基准指标，经汇总后交由外汇交易领导小组组长，由组长制定最终的套保比率指标。领导小组可制定基准目标套保比率，也可制定“目标 浮动”区间，具体根据公司的风险偏好、外汇团队的授权程度。第二，第二，审批年度套保额度。审批年度套保额度。外汇交易领导小组根据年度业务范围、敞口预计情况，以及上一年度的衍生品额度，制定本年度的套保额度。若是上市公司，还需要涉及信息披露，需由操作小组提交董办。关于套保额度的公告需由董办、业务部门双方共同关注，由董办提醒，业务部门提交年度需求，需避免衍生品额度中断的情况。第三，第三，敲定月度套保策略。敲定月度套保策略。外汇交易领导小组根据提报的月度策略，结合对未来业务发展的预计、汇率走势的观点、套保比率的倾向，审阅、修正、敲定月度套保策略。月度策略一旦制定，需通过正式文件发出，且当月外汇保值操作小组需在月度策略的框架内严格执行。2）外汇保值操作小组外汇保值操作小组的权责的权责 第一，第一，敞口的统计与预判。敞口的统计与预判。明确被套期业务的范围，及时按管理频率收集、统计存量情况，并按管理策略预估未来敞口情况。在精细化的管理模式下，需外汇保值操作小组自行监控敞口变化情况，至少保持每周更新的频率，原则上更新频率不宜过低，否则起不到精细化管理的效果。第二，第二，制定日常制定日常/专项管理策略。专项管理策略。针对日常经营的外汇风险，按月由外汇保值操作小组根据敞口情况、市场分析及预判独立制定，其内容涵盖月度市场分析、套保策略、交易策略等，以文档形式提报给领导小组。针对日常敞口以外的外汇 35 风险，由外汇交易专员制定专项保值方案，经外汇交易组长审批通过后操作；因银行授信不足、外管政策限制等客观因素无法操作套期保值的背景业务，由外汇交易员制定间接对冲方案，经外汇交易组长审批同意后操作，上述类型的业务以管理风险为最终目的，建议不纳入外汇交易考核范围。第三，第三，日常外汇交易实操。日常外汇交易实操。根据公司确定的和不确定的敞口，在套保比率区间内择机操作外汇保值，在控制公司汇率风险的前提下，优化保值成本。外汇保值操作小组需遵循的细则：在交易过程中，外汇保值操作小组需遵循五大原则，包括总敞口指导交易原则、交易主体相匹配原则、到期日按实分布原则、逐笔合同匹配原则、保值业务转换原则。第四，第四，风险对冲情况自查。风险对冲情况自查。风险对冲情况主要侧重于套期有效性，包括套保比率的稳定性、合规性，以及损益对冲情况，通常以内部自查为主，外部监控为辅。内部自查需由外汇保值操作小组贯彻到工作习惯中，包括通过系统/台账的形式，掌握分主体、分期限的、实时的敞口情况、套保比率情况、套保损益情况。外部监管需主要关注于是否存在交易违规，包括内控制度、上市公司披露制度等，对上市公司尤为重要。第五，第五，外汇交易档案管理。外汇交易档案管理。在精细化管理的同时，做好交易明细记录，交易申请书、证实书、估值书留档，形成固定流程，为后续应对监管做好档案管理工作。（2）资源储备：授信资源储备：授信/保证金保证金 资源储备和资金支持是对冲交易得以开展的基本条件。对于企业发起的外汇交易来说，银行/机构通常是需要占用授信额度或者收取保证金，以保证衍生品在市场波动的情况下，确保交易的安全和信誉。部分企业因为经营效益较好，信 36 誉较佳，且有稳定的结售汇实需，可以获得银行/机构给予的外汇交易授信，即可在不缴纳保证金的情况下发起外汇交易。对企业来说，从优化管理成本的角度，一定是优先争取授信，其次支付保证金。如遇到不同机构的换汇价格有差异，需要结合资金成本、换汇成本两部分综合考虑，来选择最终想要成交的对手方。（3）产品储备：“一个原则、三个不做”产品储备：“一个原则、三个不做”企业汇率避险通常需要遵循“一个原则、三个不做”，主要解释了要不要做衍生品对冲、如何选择合适的产品的问题。“一个原则”即自然对冲为主、衍生品交易为辅。通常外贸企业以外币收汇为主，部分企业会优先以同币种的外汇支付给国内供应商，或会通过外币融资来对冲净结汇风险，即设定融资币种和收入币种相匹配，进而实现提前收汇，未来可归还到期的外币融资。“三个不做”原则，即看不懂的不做、带观点的不做、多重目标的不做。第一，产品角度，以简单适用为原则，选择汇率风险管理工具应与自身业务能力相匹配。回避与自身业务能力不匹配、过于复杂的外汇衍生品，防止因套期保值工具运用不当放大风险。实务中，某些企业会产生畏难情绪，首次接触便觉得衍生品过于复杂、看不懂，但不得不提醒的是，越早掌握外汇产品的逻辑，便越早掌握了未来应对汇率风险的工具，懂得大企业、同业都是在通过什么途径管理，以及其中的哪些可以借鉴到本企业中。第二，期限角度，建议结合合同订单情况，初期无需采取过于复杂的交易策略，敞口管理方式上通常可以相对粗糙，优先以建立机制、熟悉产品、了解其对报表的影响为主；在成熟期，可在敞口精细化管理的基础上，以不同的产品对不 37 同的敞口类型做保值，如固定敞口以远期为主，浮动敞口以期权为主。第三，交易处置，建议在初期就充分了解外汇交易对现金流的影响，切忌在交易到期才意识到主体错配、资金不足、期限错配等问题。通常来说，优先交割，其次选择展期，最次平仓。交割更符合套期保值原理，且对报表影响低，无需使用套期会计就可以达到风险对冲的目的；而平仓看似对现金流管理的影响小，但会放大企业对交易损益的感受度，甚至可能导致企业从保值走向投机。为了规避如上可能出现的情况，可以在资金平衡排布时提前考虑外汇交易的交割情况，如确实无需交割，也建议通过“掉期 平仓”来进行。（4）系统储备：“手工系统”、“低频高频”系统储备：“手工系统”、“低频高频”系统储备是汇率风险管理的一大利器。当前，大部分跨境企业依旧在使用Excel 表格来管理汇率风险，在公司小、业务单一、贸易量少的情况下尚可运转，但随着公司逐渐壮大，便可发现手工模式面临敞口更新慢、信息收集难、呈现不直观等问题，在市场变动剧烈的时候可能来不及应对，甚至发现的时点非常滞后。ManaX 是企业财资管理的科技大脑，旨在通过系统解决企业在汇率风险管理、资金管理两大模块的痛点问题。在汇率风险部分，海量财经资讯给企业送上密切相关的国家、货币相关的消息，且通过打通财务和业务维度，可实现即时的、全面的风险敞口管控；此外，一键直连 PingPong 换汇平台，还可享受全场景、各币种、各品类的换汇服务，无论市场和业务如何变化，都可随时随地、实时生成最新的汇率风险对冲效果的评估报告。总的来说，通过系统来管理汇率风险可以降低风险、控制成本、提高竞争力，并帮助企业做出更明智的决策，企业经营者和外部投资者来说都是非常重要的。3部门协作：重视风险，密切协作，提高配合度部门协作：重视风险，密切协作，提高配合度 38 汇率风险潜藏在公司日常经营的各个环节，无时无刻不在发生，包括资金部的一笔即期换汇，业务部签订一笔订单，以及会计部做一笔分录。这就导致了，汇率风险管理不可能仅仅依靠外汇率风险管理不可能仅仅依靠外汇团队，而是需要公司内相关团队都对自己工作汇团队，而是需要公司内相关团队都对自己工作可能导致的汇率风险有充分的敏感性，对风险管理给予更高的关注度和主动性。可能导致的汇率风险有充分的敏感性，对风险管理给予更高的关注度和主动性。通常，公司内资金部、业务部、会计部与汇率风险管理的关系最为密切，需要在事前达成一致、事中密切协作、事后科学评判。团队协作做得好，可以让部门间的隐形门消失无踪，而通常，因为汇率风险管理天然的跨部门问题，部门的掣肘、分歧会极大地影响最终的套保策略的落地和效果的保障。（1）资金部：优先统一管理，其次保持密切协作资金部：优先统一管理，其次保持密切协作 在很多企业中，资金部会统管资金和即期交易，远期交易可能由资金部统管，也可能由财务部、业务部提出，这就导致了其中存在管理目的冲突、管理界限不明的问题。通常来说，通常来说，凡外汇交易凡外汇交易通常通常需要纳入需要纳入外汇外汇团队内统一管理，团队内统一管理，包括即远期、外币存款等。如根据公司实际情况，外汇交易分别由 2 个团队管理，则需要保持密切沟通、协作，遇到冲突时有决策者统一目标，明确指令。（2）业务部：更新已有敞口，及时捕捉新风险业务部：更新已有敞口，及时捕捉新风险 业务部需及时提供已有业务的敞口数据，包括已签订的采购销售合同、未来一定期限内预计发生的购销业务（如有），以供外汇团队提前部署未来一定期限的交易。与业务部相关的制度中，需要约定允许的敞口预测浮动范围，即在浮动范围内的预测偏差是可容忍的，浮动范围外的偏差而导致的汇兑损益需要各个业务线自行承担。针对潜在敞口，业务部和外汇团队共同负责在业务前线捕捉新增的汇率风险，将汇率风险管理前置到商务环节，包括参与商定业务模式、定价模式等。 39 （3）会计部：及时处理，且严格遵循会计准则会计部：及时处理，且严格遵循会计准则 会计部需遵循金融工具准则，及时核算衍生品损益，包括平仓盈亏、浮动盈亏、保证金占用（如有）等。随着未来交易对手方逐渐增加，内部管理逐渐精细化，交易品种、频次、择机程度大概率会增加，交易的核算方式也可能有差异，这将对未来会计部的衍生品核算提出更高的要求。4考核评价：从执行情况、损益情况两个角度出发考核评价：从执行情况、损益情况两个角度出发 外汇衍生品业务属于高风险业务，关于外汇交易的执行情况、损益情况的合理考核则尤为重要。考核做得好，可便于监控风险对冲情况，降低公司客观、外汇团队主观操作可能的风险。建议考核制度可从执行情况、损益情况两个角度出发，综合评价外汇团队的管理情况。套期保值的评价方法众多，建议从“执行情况”、“损益情况”2 个角度出发，分为四个维度对外汇团队进行综合评价。实操中，需要根据台账/系统支持情况，以不增加过多工作量为原则，尽可能兼顾 2 个角度，适度选择合适自身的评价方法，无需强求在考核角度面面俱到。此外，考核制度通常滞后于管理制度，需待管理和交易机制逐渐完善之后，再完善考核制度为时不晚。表表 4：套保效果的评价方法套保效果的评价方法 序号序号 项目项目 公司维度公司维度/团队维度团队维度 1 套保执行情况 各项得分 2 套保有效性 3 套期保值成本 4 套期保值效果 综合计分 算术平均/加权平均 （1）套保执行情况套保执行情况 第一，第一，套保比率超限。套保比率超限。外汇保值操作小组负责外汇衍生品交易，考核期间内，对确定性、不确定性业务的实际套保比率不得超出目标区间。套保比率超限即指 40 的是，在考核期的某时间段内违背套保比率原则的情况，通常包括以下无意超限和有意超限，具体可通过统计超出的次数、幅度及持续天数。第二，第二，交易规模及额度超限交易规模及额度超限。根据衍生品额度，制定外汇团队的交易规模/保证金/额度上限，并据此实时监控，频率可根据公司实需设定。从实操角度，建议初期按月监控，在月度报告中说明，如是上市公司，还需要在定期报告月份及时告知信息披露团队。（2）套保有效性套保有效性 无论是否选用套期会计，都可以基于套期保值的定义，通过套期保值需要遵循的原则来判断套保有效性情况。若选用套期会计，则可得出定量的结果；若不选用套期会计，则可从定性角度，评价实际的套保交易与公司业务背景的匹配程度，即外汇保值操作小组需遵循五大原则，包括总敞口指导交易原则、交易主体相匹配原则、到期日按实分布原则、逐笔合同匹配原则、保值业务转换原则。（3）套期保值成本套期保值成本 套期保值交易的成本，包括保证金、手续费、利息费用等方面。成本越低，则可说明外汇团队采取的套期保值措施越有效，对公司的效益贡献越大。建议的测算方式为，通过 ManaX 系统支持，自动计算每笔交易的远期汇率和实际成交汇率的差异，体现出银行的劣化点差，以激励外汇团队、资金部努力寻找新的对手方，或接入新银行时加大谈判力度，在每笔交易实操中尽可能对比各个银行的报价，成交时优化价格等等。（4）套期保值效果套期保值效果 套期保值效果可以区分 2 个视角，即业务维度、财务维度，其原因在于，由 41 于汇兑损益的核算规则限制，业务视角和财务视角的汇兑损益有天然差异，考核制度需要界定 2 个视角择其一，或者 2 者兼顾三种方案。需要注意的是，考核与否存在其利弊，首先需要确定的是，是否需要通过考核损益来评价外汇团队。好处在于，可通过考核激励团队熟悉市场、优化成本、择优成交，尽可能地为公司效益做贡献。弊端在于，考核可能激发外汇团队的道德风险，如为了博取更好的价格私自投机，持有过大仓位等。在评价角度，可从采用绝对值、收益率 2 个视角，根据实需采用。建议在管理初期的企业，优先采用【计算公式【计算公式 1】，待管理模式成熟后选用【计算公式【计算公式 2】。针对上市公司，损益触及【计算公式【计算公式 3】的情况下需及时在公司内预警。【计算公式【计算公式 1】考核总损益=目标套保比率*确定性业务总损益 保值业务总损益【计算公式【计算公式 2】外汇交易收益率=R/P 其中，R 为某段时间的考核总损益，P 保值交易实际占用授信/保证金金额。【计算公式【计算公式 3】合计损益/上一经审计归母净利润-10%，且合计损失大于 1000 万人民币，需预警。5 5 参考资料：深圳证券交易所上市公司规范运作指引第六章 第一节 上市公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币的，公司应当及时披露。 42 （二）（二）制定精细化的管理策略制定精细化的管理策略 在建立起汇率风险管理的制度和流程之后，就需要根据企业实需，选择适合自身的精细化管理策略。本节列举了六类不同的管理策略，涵盖了业务、财务、现金流等各个视角，包含了存量敞口、未来敞口等维度，企业可以采用某一种、某几种方式组合的方式管理，以构成最适合企业自身的、行之有效的管理模式。表表 5：精细化管理的“六大策略”精细化管理的“六大策略”避险视角避险视角 避险方式避险方式 业务特征业务特征 适用企业适用企业 基于业务购销订单 完全避险 确定性高、期限明确 跨境电商客户、一般贸易企业 基于目标套保比率 动态避险 确定性 预测业务 制度上充分放权、拥有专业的外汇团队 基于现金管理 综合策略 重点关注存量资金管理 重视资金管理、资金富余的企业 基于预期现金流 预算避险 合同周期较长 大型企业，资金部统管外汇 基于报表管理 财务维度避险 关注会计风险 编制财务报表的企业，财务部统管外汇 基于最大 VaR 关键指标避险 其他模式的辅助指标 适用面广，资产类型多 1基于业务购销订单的完全避险：逐笔管理基于业务购销订单的完全避险：逐笔管理 从企业实际购销环节分析，基于业务视角可以发现企业的“签订订单实际收付”往往存在时间差，进而产生避险需求。该类业务通常为高可能性以及确定性的业务，由于实际发生的概率高，且日期相对明确，因此可设置相对较高的套保比率。由于成本汇率、订单利润都较为明确，企业通常也愿意按照账期管理风险敞口。该模式适用于 2 类企业：一是跨境电商客户，通常有固定的账期；二是一般贸易企业，可能是处于发展初期的小公司，或者是某大公司在有明确的合同的场景下、针对特定敞口进行专项套保。该模式的优点在于，套保关系非常明确，不太可能出现超额套保的情况；但缺点在于，较高的套保比率虽然可以大比例地规避汇率风险，但同时需要较高的保值成本，且放弃了择机交易可能获得的更高的套保效果。 43 2基于目标套保比率的动态避险：滚动管理基于目标套保比率的动态避险：滚动管理 在企业业务类型丰富、订单/合同量较大的情况下，随着公司逐渐壮大，以及外汇团队能力的提升，基于订单的完全避险可能已无法满足公司实需，可考虑转变为基于目标套保比率的动态避险。该管理模式对于业务类型的限制更少，除了确定性较高的业务外，也可以基于公司的稳健经营的预期，锁定更长的套保期限，降低固定套保频率，而将工作重心转向根据市场分析结论动态调整套保比率，追求套保整体的损益最大化。该模式适用的企业，一是企业制度上充分放权给外汇团队，有较好的风控机制来规避道德风险；二是团队专业度较高，有人力来进行通盘的管理，且有能力分析、研判瞬息万变的外汇市场。其原因在于，团队要想结合市场分析灵活操作，必须要有快速的反应机制，不受事前授权、审批资金等等环节的限制，而避免错过宝贵的市场机会。该模式的优点在于，充分发挥团队能力，抓住市场机会，尽可能优化套保成本；但缺点在于，若市场行情不符合预期，或衍生额外的道德风险，可能会增加公司套保成本。3基于现金管理的综合策略：存量资金管理基于现金管理的综合策略：存量资金管理 针对某些资金充裕的跨境电商企业，以及重视资金管理的企业，也会选择针对账户中存量的货币资金进行统筹管理。该管理模式的主要标的就是企业内各个主体、各个账户中存量的资金，各个币种需要结合其对应的汇率走势，以及收付款计划的判断，选择合适的时机进行即期结售汇、远期、掉期等操作，目的是为了提高综合的持有收益。该模式适用的企业主要是重视资金管理的企业，以及资金富余的企业，该类 44 企业主要面临的汇率风险就体现在账户中的货币资金，而在其他的业务类型上面临的汇率风险几乎为零，或者存在小额敞口，但对整体效益没有太大的影响。该模式的优点在于，一是管理标的非常明确，时机的好坏对企业的感知最为直接；二是损益的测算相对简单，且可以直观地体现在账面中。该模式的缺点在于，一是对汇率风险的应对能力很低，更多地是随行就市，把握短线机会，一旦出现趋势性行情，可能出现持币观望、但再也等不到机会的情况；二是对汇率风险的管理风险局限，忽略了未来业务导致的未来现金流的影响。4基于预期现金流的预算避险：未来资金管理基于预期现金流的预算避险：未来资金管理 针对模式 3 存在的缺陷，部分企业会选择叠加管理未来资金流，即预算套保模型。该模式通常适用于大型企业，或合同周期较长、资金规模较大的企业，该类企业从业务视角出发，提前部署对于未来现金流的潜在风险，通常由资金部统管外汇。针对未来现金流部分，由于其确定性相对较低，属于可能性敞口，因此其套保比率目标需要低于确定性敞口。如何界定预期现金流，最快速、最全面的方法是利用公司编制预算的契机，同步编制外汇敞口预算表。例如，中大型跨境企业或上市公司，会定期编制半年度/年度财务预算，在获取本币维度的预算数据同时，可以同步获取外币的情况，根据最新情况调整预算。该模式的优点在于，一是可以提前部署管理未来汇率波动风险；二是对汇率风险管理的维度更为全面，考虑了未来敞口的影响。但是，该模式的缺点在于，从现金流的角度出发，通常无法兼顾对财务报表的影响，而大型公司、尤其是上市公司需要面临投资者对报表的关注，又需要尽可能降低汇兑损益对报表的影响。 45 5基于报表管理的财务维度避险：资产负债管理基于报表管理的财务维度避险：资产负债管理 针对模式 4 存在的缺点，基于报表管理的财务维度避险模式可以有效地规避这类问题。本模式主要针对会计风险，就表内的外币货币性项目，以及未来的表外因素入表后将对报表产生影响的项目进行管理。该模式的适用面最广，规范编制财务报表的大中小企业都可采用，通常由财务部主导，主要目的是为了规避汇率风险对报表的影响，其中最为关注的是利润表中的汇兑损益科目。因此，不少企业会按月滚动对冲，月初开仓，月末平仓，以最直接、最粗暴的方式对冲账面汇兑损益。该模式的优点在于，一是敞口取数较为简单，不需要从业务维度出发，节约人力；二是减少了跨部门协同的问题，财务部基本可以独立管理。该模式的缺点在于，一是敞口取数虽然简单但粗糙，忽略了预期现金流发生的时点，对冲期限选择上受限；二是容易忽略隐性的汇兑损益，如未来的表外因素入表后对报表的影响。6基于最大基于最大 VaR 的关键指标避险：指标管理的关键指标避险：指标管理 VaR 模型对企业来说看似陌生，但其管理方式其实和企业常用的情景分析十分类似。VaR（Value at Risk）即在险价值，是指给定持有期间和置信水平（通常是 95%或 99%），在市场波动稳定的情况下，企业持有的敞口可能发生的最大潜在损失。即在正常市场的情况下，对某一投资组合或金融工具可能发生的损失加以度量，表示潜在盈亏的大小。从企业实务出发，单一使用该模式的可行性不高，而最优选择是将其作为其他模式的辅助指标。如，在对冲效果相类似的外汇产品中，优先选择对公司的潜在损失最小的对冲策略。 46 基于最大 VaR 的关键指标避险模式，其最大优点是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中的潜在损失直观地表达出来；第二，若企业内还存在其他类型的资产的风险，如股票、期货，也可通过 VaR 来评估，使得不同类型资产的风险之间具有可比性，逐渐成为联系整个企业或机构的各个层次的风险分析、度量方法。其缺点在于，企业无法通过简单的计算自行获得，而需要依赖系统支持，但这一点无须担心，ManaX 风险管理系统中即将可提供 VaR 的指标管理维度的服务。

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2023天猫国际跨境消费趋势前瞻2023天猫国际跨境消费趋势前瞻2023天猫国际跨境消费趋势前瞻惜云身处韧性时代，受益于消费升级和中国进口消费者对于品质的追求，跨境进口消费市场活力不减。天猫国际持续将高品质海外商品和服务带给中国消费者的同时，也见证了海外品牌的“新秀”辈出。新人群、新场景、新需求的出现，正在为全球品牌创造生意跃迁的热战场。这一过程中，我们也观察到了许多进口消费新趋势。天猫国际即将走到第十年，站在这个节点，我们发布2023天猫国际进口消费趋势前瞻，和市场一同见证穿越周期的力量。天猫国际总经理叶挺进口消费的规模在持续增长，而消费者的偏好和生活方式也在疫情后时代发生变化。从基础的商品需求，延伸到更个性的场景和体验需求。新的消费趋势，给平台和商家带都来了机会和挑战。这份报告基于行业发展和消费者的购物洞察，产出天猫国际消费者的六大购物趋势，期待这份报告可以帮助品牌更好、更加全面的了解市场。抓住新的机会增长点淘宝教育负责人黄磊在全球品牌看来，中国消费者是最有可能发动新一轮消费周期的引擎。历史进出口同期数据在增长，优质购买人群、具有消费趋势引领性的人群成为跨境消费的主力。同时，利好政策的叠加，数字基建的精细化，正在构建充分的基础设施。过往电商平台所提供的相对单一的开店出货模式，正在通过丰富的内容营销形态将消费者和品牌拉得更近，在此过程中，企业经营环节的可数据化、可优化、可结果导向化，正在成为平台与品牌的共赢点。一财商学院院长刘虎在人口老龄化和肥胖患病率逐渐增高的背景下，骨关节炎已成为日益严重的公众卫生问题。数据显示，40岁以上人群原发性骨关节炎的患病率高达46.3%，其主要源自关节软骨的磨损退化，及早预防、科学补充营养是主要的干预手段。秉持让人们免受关节不适带来的痛苦与不便的初心，Move Free益节品牌始终专注银发人群的关节健康问题，深耕关节健康领域，为健康中国行动添砖加瓦。利洁时曼伦-网络销售部COO邵敏伴随科学技术，医疗技术的进步，人类寿命延长，当前已进入“人生百年时代”。报告显示，2022年线上中老年保健营养品消费规模同比几乎翻倍。FANCL是拥有四十多年历史的大品牌，致力于延长消费者的健康寿命。其丰富的产品选择，覆盖了全年龄段人群的健康需求。让不同性别，不同年龄层的消费者都能在“人生百年时代”中，以更好的身体状态，保持美丽与健康，享受高品质人生。国药大健康产业有限公司新零售总监近年来，中国宠物食品行业蓬勃发展。首先，越来越多的宠主开始意识到科学养宠的重要性。他们更加注重宠物食品的营养价值和配方的科学性。其次，功能性宠物食品正迅速崭露头角。消费者对功能性食品越来越关注。此外，消费者也日益关注宠物食品生产和包装对环境的影响。未来几年普瑞纳将围绕全球布局、本土服务的原则，只为更好服务中国消费者。陈晓东雀巢普瑞纳大中华大区宠物食品业务负责人罗烨纯净美妆作为一种新消费方式，是大自然带来的馈赠。来至可溯的纯净成分、严苛的加工工艺、100%可回收包装和非动物的零残忍测试，多重标准之下，纯净美妆不是一个被包装出来的概念，它真正做到了为敏感肌带来更好的功效护肤体验。联合利华高端美妆也一直在该邻域不断完善品牌矩阵来满足时下消费者的需求。自2014年成立以来，已经在该细分赛道拥有了英国天然纯净美妆的鼻祖，护肤品牌REN、奢华，动物友好彩妆品牌Hourglass、天然护肤品牌Tatcha。联合利华高端美妆中国总经理2023天猫国际跨境消费趋势前瞻3跨境电商进口发展趋势天猫国际消费趋势01022023天猫国际跨境消费趋势前瞻01跨境电商进口发展概览2023天猫国际跨境消费趋势前瞻-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,00020020202120222023E2024E2025E2017-2025E 中国跨境电商进口总额（亿元）数据来源：商务部，海关总署，亿欧智库5中国跨境电商进口总额持续增长，预计2025年达到13,000亿元。同时，伴随我国跨境电商进口支持政策及数字化供应链系统的建设，中国跨境电商进口规模有望进一步扩大。中国跨境电商进口总额持续增长，跨境政策和数字供应链为进一步发展保驾护航中国跨境电商进口支持政策不断优化、供应链基础设施完善 传统基础建设：2000 海外仓，171个保税仓 全国设立7批共165个跨境电商综试区，实现了除港澳台外,我国内地31个省级行政区跨境电商综试区全覆盖。加快基建体系建设 海运运输能力：上海港、宁波舟山港、深圳港的集装箱吞吐量连续位居世界前列 中欧班列：截止至2021年，共有15183列，年增长率106%国际物流建设 海关依托信息化系统实现跨境进口报关信息自动比对，秒级通关 进一步优化进出区流程、实施24小时通关服务保障数字化助力“秒级通关”政策供应链跨境电子商务零售进口商品清单自2016年出台以来先后经过多次调整，商品税目数量不断增加，类别逐渐丰富，国内居民消费“购物车”在调整中扩容提质，有力促进了跨境电商的蓬勃发展。2016年清单发布的1240项商品中，涵盖了食品饮料、服装鞋帽、家用电器以及部分化妆品、儿童玩具、生鲜、保健品等国内热销商品。2018年增加了健身器材等商品，清单税目数达到1321个。2019年新增了冷冻水产品、酒类、电器等商品，清单税目数达到1413个2023年，在跨境电子商务零售进口商品清单（2019年版）基础上增加了滑雪用具、家用洗碟机、高尔夫球用具等29项近年来消费需求旺盛的商品，涉及食品、家用电器、运动用品等多类别，清单商品数达到1476个。2023天猫国际跨境消费趋势前瞻35QRWhu%0 %平台口碑好服务好，退换无忧体验好，内容购买一站式正品保障货品优，种类多价格好消费者选择跨境电商进口平台的决策因素0 0P%天猫国际平台1平台2平台3平台4平台52022Q3 跨境电商进口市场交易份额数据来源：亿欧智库，TMIC，N=5106淘天集团集结最优质的的进口矩阵，服务超过一亿优质进口用户。在品类、性价比、物流、内容、和服务等方面不断打磨创新，满足消费者多变的需求，成为亿级消费者的首选跨境电商进口平台。天猫国际是消费者首选，好货、好价、好逛、好服务满足消费者的多元需求天猫国际平台核心策略和平台优势好货Excellent Supply【全球造新】46,000 品牌6,000 类目好逛Excellent Experience【从货架到内容】前沿海外生活一站式发现好服务Excellent Service【从路人到粉丝】高品质的进口购物体验好价Value For Money【价格力升级】进口生活好而不贵2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：阿里消费洞察7近3年，天猫国际销售额持续增长，不断增长的购买人数是推动市场增长的主要因素。其次，消费者的消费升级、一次多件的消费习惯也在助力平台需求持续提升。天猫国际销售持续扩张，高净值年轻用户为增长提供动力0 00%-10 20 30 40 50 60 70 80 90MAT2021MAT2022MAT2023十亿MAT2021-MAT2023 天猫国际销售表现金额线性(金额)0%1%2%3%4%购买人数件单价人均件数购买频次MAT2023 天猫国际销售额增长驱动因素（CAGR）Premium高净值用户高净值用户80%指，淘系88VIP用户中，80%是天猫国际的消费者7Xmale女性用户18-34岁年轻世代7X%7X%MAT2023 天猫国际平台核心消费人群2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：阿里消费洞察8入驻到天猫国际的品牌和商家稳步增长，品牌大多来自日韩、美国、澳洲等国家。不同国家的进口品类差异化明显，美国以宠物粮为主，澳洲在奶粉和保健品供给上更具优势，韩国的高丽参和隐形受到欢迎。天猫国际全球品牌供给活力十足，各国特色品类丰富多彩2023天猫国际跨境消费趋势前瞻004000500060007000MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-MAT2023 天猫国际新品牌数量表现品牌数线性(品牌数)数据来源：阿里消费洞察9近3年，天猫国际不断有新品牌入驻。天猫平台推出“超新星孵创营”计划，不断升级品牌、内容、趋势、平台扶持、和权威背书。在下个阶段，预计洞悉全球300款商品，通过内容IP矩阵、数字化运营，帮助新品全年全链路成长。天猫国际新品牌成长迅速，超新星孵创营计划全链路帮扶助力超新星孵创营，资源全面升级品牌发现号新店速递进口日 全球开眼日 新品情报局流浪地球权威推荐年度盛典/榜单平台扶持对赌激励 资源包趋势升级全球开眼/趋势溯源内容升级造新推荐官体系品牌升级造新IP矩阵五大超新星福利口服建发营养品近三年淘系口服健发营养品人群在整体健发产品市场渗透率持续提升，口服健发营养品在健发市场的影响力日益扩大。来自联合利华的口服健发营养品NUTRAFOL，在天猫国际平台获得较好成长。品牌亮相，造势大事件新品牌联合传播“Hello,China“内容升级，分赛道孵化IP矩阵：达播、影视IP、新品公告牌趋势升级，影响力MAX特色矩阵：小黑盒、榜单、头条运营升级，全链路扶持特色矩阵：小黑盒、榜单、头条新品牌孵化策略Nutrafol-NF黄金胶囊女士型膳食补充剂Nutrafol-NF黄金胶囊男士型膳食补充剂0040005000600070008000MAT2021MAT2022MAT2023MAT2022-MAT2023 天猫国际新品牌破千万品牌数量持续增长品牌数线性(品牌数)2023天猫国际跨境消费趋势前瞻02天猫国际消费趋势2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：阿里消费洞察11从海淘初期演变至今，跨境电商进口消费群体不断扩大，商品种类不断丰富。消费者需求从基础生活场景延伸到个性化探索，商品种类也逐渐从母婴等生活必须品拓展到彰显生活态度的趣味性商品。跨境电商进口步入3.0时代，需求更个性化，消费追求新、奇、特品类趋势 3.0 医药保健品类趋势 2.0 美妆洗护品类趋势 1.0 母婴孕产天猫国际跨境电商进口发展历程200192022海淘发展初始期跨境消费蓬勃发展期跨境消费个性化发展期原装进口全世界我的全球新发现人：消费者需求个性化货：探索新、奇、特商品推动力：5G、支付方式等推动电商发展人：消费者跨境网购常态化货：商品品质升级推动力：政策及转运、保税等多种模式推动电商发展人：进口品购买群体扩大货：商品品类变得多样化推动力：跨境物流及配套技术发展推动海淘企业20232023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：阿里消费洞察12天猫国际消费品类多样，目前已发展到以美妆洗护为支柱，以医药保健和母婴孕产为精细化增长力，以宠物、影音、运动户外为个性化创新驱动的跨境3.0时代。2023天猫国际跨境电商进口消费6大行业气泡大小：客单价女装箱包宠物养护运动户外影音电子医药保健美妆洗护母婴行业个护清洁零食饮品生活电器-3%2%7%销售额CAGR销售额占比MAT2023 天猫国际平台消费主要行业分布小众高端行业支柱行业趋势行业2023天猫国际跨境消费趋势前瞻2023天猫国际跨境电商进口消费6大趋势银发保健趋势一功能美妆趋势二低敏育儿2.0趋势三健康养宠趋势四精英运动趋势五声音体验趋势六2023天猫国际跨境消费趋势前瞻TREND ONE银发保健银发海淘风渐起，健康消费开启第二人生2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：国家统计局，中国社科院世界社保研究中心，Wind，前瞻产业研究院，千瓜，外部资料搜集，文汇报15伴随生育率下降和医疗水平的提高，我国老龄化问题日益严重。预计2035年，60岁及以上老年人口占总人口的30%。此外，年轻人养老意识崛起，也推动中国养老产业持续扩大，预计2023年迎来增长拐点。中老年人互联网养老加深和年轻人养老意识崛起共同助推养老产业持续发展2000-2021年迈入中度老龄化社会2022-2035年迈入重度老龄化社会058-2026E 中国养老产业市场规模（万亿元）51%中老年群体日均上网时长超过4小时52%的老年人（60岁及以上）会进行网购老年人养老进行时和年轻人养老规划现状年轻人养老焦虑日益增加据2022当代青年养老规划调查图鉴统计，90.3%的受访青年认同养老要越早准备越好。43.7%觉得人无远虑必有近忧，已经慢慢开始了解养老产品。1亿 小红书“养老”相关笔记阅读量/月（2023年）中老年人网购占比50%，互联网养老进行时年轻人养老意识崛起，未雨绸缪规划进行时11.4.9.6.5.2.9 .0%0.0%5.0.0.0 .0%.0 020202120222035E2012-2022年 中国65岁及以上人口占总人口比重2023天猫国际跨境消费趋势前瞻0%5 %05EP%-200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 2,000,000,000MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-MAT2023 天猫国际50岁 自购银发保健营养品销售表现金额金额同比0%5 %购买人数件单价人均件数购买频次MAT2023天猫国际50岁 自购银发保健营养品消费增长表现（CAGR）数据来源：TMIC，N=682，阿里消费洞察0 0P%品牌数CAGR商品数CAGRMAT2023 天猫国际银发保健营养供给品牌供给具有活力，商品丰富度提升16老年人身体健康关注度达90%，心理健康关注度也超60%。并且，随着大众对保健营养品认同感的提升，越来越多的中老年人会自发自购保健营养品，并且购买单价及件数逐步提升。同时，品牌供给提升，商品也更加丰富。聚焦身心健康，中老年人自购保健营养品习惯养成，银发营养第四餐受瞩目34Fg.51上门护理文娱生活心理健康身体健康50岁 中老年人4类主要需求分布2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：阿里消费洞察17未病状态下，复合维生素和口服美容成为中老年人维持精气神的主要产品。67%的中老年人处于亚健康状态，慢病类型也多种多样，各类保健品为银发人群全面呵护。重病状态下，特医保健和中草药提取物帮助他们加速恢复。银发人群需求结构化，多元品类全面覆盖未病、慢病、重病状态未病状态-基础维矿需求高，口服抗衰正当时亚健康状态-品类多样，覆盖率高重病状态-特医 滋补，双管齐下身体3大状态对症保健品发展趋势-10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000MAT2023天猫国际基础抗衰保健营养品销售TOP品类表现-20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 180,000,000MAT2023 天猫国际慢病调理相关保健营养品销售TOP品类表现-2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000MAT2023 天猫国际重病养护相关保健营养品销售TOP品类表现基础维矿抗衰美容精力焕活肠胃养护特医营养中草药提取物品类趋势2023天猫国际跨境消费趋势前瞻13y%0 0Pp0%包装规格成分功效消费者对银发保健营养品成分的期待占比数据来源：TMIC，N=682，阿里消费洞察0 0Pp%成分无副作用成分天然易吸收成分无依赖性有效成分含量提升成分科技创新消费者对银发保健营养品成分的期待占比数据来源：阿里消费洞察数据来源：百度百科/外部资料搜集安全高效是主要诉求，新成分、新功效需求层见迭出除基础功效外，消费者最关注成分。新型成分通过浓缩和吸收率提升带动效果升级，依赖性降低。如，鱼油的升级成分“磷虾油”和“海豹油”，褪黑素的升级成分“GABA”，记忆力提升成分PPQ等。18-20%0 000%-5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000MAT2023天猫国际新型成分保健营养品销售及供给表现金额金额复CAGR成分天然，吸收率UP，副作用小治疗呼吸系统疾病：祛痰、止咳抗癌：抑制多种恶性肿瘤抗炎：降低过敏反应神经保护：提高大脑记忆力、预防老年痴呆、缓解失眠和焦虑护肝功能：促进肝脏代谢和解毒超强抗氧化：护心、延缓衰老槲皮素PQQ吸收率90% 来自小体型磷虾，有效避免重金属富集具有脂溶性色素虾青素，有效抗氧化OMEGA-3 不饱和脂肪酸含量20%-25%，为自然界中动物之最含有天然抗氧剂不含胆固醇磷虾油GABA2023天猫国际跨境消费趋势前瞻银发保健 代表品牌MoveFree氨糖绿瓶&红瓶氨糖系列产品：Move Free益节迎合关节问题高发银发群体生活习惯，围绕其生活半径，在社区/广场/菜场等场所开展参与性较强的科普公益活动；媒体投放上也会侧重于新潮等社区媒体，并迎合银发APP使用习惯，选择在视频号/抖音/美篇/糖豆等平台，携手相关机构/专业人士开展专业性较强的益节学院系列科普；同时产品根据用户关节不适的不同阶段，通过氨糖、骨胶原等多种有效成分针对性定制配方，满足TA多样的关节养护需求。品牌自进入中国市场以来，连续6年天猫国际氨糖品类No.1。Move Free益节氨糖绿瓶产品，连续三年蝉联天猫国际跨境保健品No.1单品；在人口老龄化程度逐步加深的背景下，骨关节炎已成为日益严重的公众卫生问题，对人们的身体健康和生活质量带来极大影响。关节是骨与骨的连接，也是人们与美好生活的连接。“秉持让人们免受关节不适带来的痛苦与不便的初心，Move Free益节品牌始终专注银发人群的关节健康问题，深耕关节健康领域，为健康中国行动添砖加瓦。”FANCL创立至今已有43年的历史，凭借拥有200多名在职研究员，获得过400多项专利的强大研发能力，旗下的健康食品品牌FANCLHealthScience目前已在中国市场成功推出超过 60 款畅销健康食品。FANCL健康食品在保健食品领域中一直坚守核心理念-“无添加”和“体内效率”，通过不断优化生产技术，提升产品的精细化程度，致力于在FANCL健康食品里，总能找到一款适合消费者的健康食品。连年在进博会上都有新品亮相，将更好的产品带给中国消费者。多年龄段男女性综合营养包多年龄段男女性综合营养包：人生到了银发阶段对健康问题一直都不容小觑，提前保养延缓衰老的意识也在不少的中青年人士的范围内扩散。人们从“吃什么才能补”慢慢变成了，“怎么吃才补的更有效”“怎么补才更均衡”这使得保健品行业不断扩大，进而使得保健食品也越来越趋向于精细化，专业化和科学化。营销动力：为迎合国内保健品消费市场，FANCL健康食品自2021年以来与多位明星艺人合作。如，品牌代言人吴磊、热控系列代言人娜扎等，美图新年福拍活动，天猫国际第四餐，FANCL健康食品逐渐在保健品市场中有了更多的声音MoveFree高钙氨糖信息来源：品牌商家提供2023天猫国际跨境消费趋势前瞻TREND TWO功能美妆清醒式变美人均专业党，功效型护肤趋势显著2023天猫国际跨境消费趋势前瞻情绪满足成为美妆护肤新刚需，香氛疗愈功能受大众认可作为生活重要组成部分，消费者在美妆护肤产品实用功能之上，期望在美妆产品的使用获得情绪价值。香氛、香水的放松舒缓与情绪疗愈的功能受到大众认可，天猫国际香氛香水品类呈现多元化增长，年均消费多件香氛香水商品的消费者数量增长提升，一人多香的趋势兴起。2146%女性消费者期望美妆产品带来自我宠爱、开心、放松/解压的情绪价值香水香氛,25%口红,18%面霜,14%精华,12%防晒,11%高光,5%面膜,4%其他,11%“松弛感”美妆笔记内容品类词分布2022年1月1日-2023年5月31日数据来源：英敏特，千瓜，小红书，阿里消费洞察MAT2021-MAT2023天猫国际香氛香水行业市场分布香水精油扩香线香香氛喷雾固体香膏香片MAT2023年消费金额占比气泡大小表示MAT2023年人均消费金额天猫国际香氛香水行业消费人群按购买件数分布1件2件3件4件消费人数占比近三年人群增速主流形态高增形态便于携带，暗香缭绕质地油润，补香润肤香雾滋润，护发增香代表商品BalmainHair巴尔曼美发发丝香氛喷雾代表商品日本香堂NipponKodo随身名片香料代表商品TAMBURINS固体香膏近3年消费金额增速2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：阿里消费洞察，TMIC消费者调研（N=517）科学用香，植物芳香分子助力情绪自由情感性需求是消费者使用香水的关键心理动因，香水消费者在不同情绪状态下尝试不同的香调以自我疗愈。总体来看，柑橘调、木质调、花香调、果香调的情绪疗愈功能在各类情景下都较为通用，植物芳香分子经过科学调香技术为使用者带来身心慰藉。22使用香水带给消费者的主要作用505)BHPh%融入群体遮盖体味/异味助眠安神，提高睡眠质量隆重场合需要与服饰和妆容搭配唤起特定的场景记忆还原自然场景，身临其境表达当下心情和情绪放松解压，缓解情绪增添自信，散发个人魅力提升气质，体现品位愉悦心情，获得快乐感情感性99%实用性63%人群占比提振精神舒缓放松安定镇静平息怒易纾解低落安抚悲伤馥奇调柑橘调皮革调花香调柑橘调木质调木质调果香调绿叶调东方调绿叶调木质调花香调美食调馥奇调果香调花香调柑橘调（TGI100的TOP3选项）对于不同情绪疗愈功能，消费者偏好的香调不同香调代表商品托斯卡纳的古老制香术，清凉古典药香，独特舒缓治愈前调 香柠檬 苦橙 月桂中调 薰衣草 丁香 百里香 迷迭香后调 广藿香 雪松 秘鲁香脂SMN扑扑莉香水 花香调使用嗅觉技术来复制森林中产生的PHYTONCIDES，人们在森林中能感受到“放松舒适”的状态主要和PHYTONCIDES在自然状态下释放的气态有机物有关，它对人体具有积极作用。可帮助人们降低压力、舒缓紧张情绪、提升幸福感。THE NUE CO舒缓情绪香水森韵 木质调强烈的疗愈感和向上的朝气，承载着祖玛珑女士对美好生活的期待。灵魂还原香气，香氛治愈生活。芒果芬芳热带水果气息，瞬间把人拉入明亮热烈夏天，不开心时闻一下它，眉头会舒展，嘴角会不自觉上扬。JO LOVES泰芒青柠香 果香调2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：TMIC消费者调研（N=517），阿里消费洞察嗅觉体验驱动个护消费，香氛洗护正当时香氛不局限于香水领域，也逐渐成为个人洗护用品的关键决策因子与加分项。随着消费者对个人全面护理的追求，天猫国际香氛洗护消费多样化增长，多品类“香氛 ”个护产品如护发精油、牙膏、护手霜、护发产品、身体护理油等逐步融入消费者沉浸式精致护理流程。23嗅觉成为个人洗护用品购买关键决策因子53%香气香味是我购买个人洗护用品的决定性因素之一非决定性因素，但有我喜欢的香气香味是产品的加分项44%3%通常不看重个护产品的香气香味，不会影响我的决策香气香味对消费者选择个人护理产品的影响程度香氛洗护市场MAT2021-MAT2023消费金额 11X%MoltonBrown沉香金箔香氛沐浴露优雅的香气携着复杂的黑暗。一开始有佛手柑和辛辣的肉桂叶，揽香树和浓郁的红茶撞击，金色蜂蜜刺激着嗅觉，香根草和温暖的末药的味道更加浓郁。Davines大卫尼斯欧艾洗发水馥郁木香发丝香水，东方木质香调，馥郁丰盈留香长达48h ，余味悠长天然植物精油调香Skandinavisk 森林香氛护手霜来自丹麦的香氛个护品牌，致力于用香氛和设计去换原斯堪的纳维亚的气息和生活方式。香调清新冷静，“森林”透出北方森林的味道。HARNN佛手柑檀香沐浴spa护肤油佛手柑橘子香高谷维素清爽SPA香氛洗护代表货品MAT2021-MAT2023天猫国际香氛行业市场分布洗发水沐浴露身体乳牙膏身体磨砂膏/去角质膏身体护理油护发精油发膜/护发产品护手霜身体护理套装护发素其它护发身体喷雾近3年消费金额增速MAT2023年消费金额占比气泡大小表示MAT2023年消费人群量级进阶品类基础品类2023天猫国际跨境消费趋势前瞻信息来源：天猫国际2023年天猫国际全球超级成分白皮书追求美妆护肤有效性，产品成分至关重要功效和成分成为消费者购买护肤品时首要考虑因素；18-24岁成分心智渗透高，79%的人会考虑成分，同时，30 人群是护肤品消费成分导向显著人群，成分为第一重要的比例较年轻群体高出8%。消费者出于对什么成分真正有效的兴趣驱动而主动关注、了解成分。249!$HWaq%包装产品形态生产商容量研发背景博主/亲友推荐科技水平质地价格品牌成分功效32%将成分列为首要考量因素58%同时关注成分和功效消费者购买护肤品时的考量因素1922-24岁成分重要性为TOP1成分重要性为TOP2成分重要性TOP3成分重要性为TOP3以下2008%-29岁28&%965岁 不同年龄段人群在护肤品购买考虑因素中对成分选项的重要性排序79%考虑成分70%考虑成分60%考虑成分消费者开始关注成分的契机58%关注成分关注功效51Ua%*购买护肤品势考虑成分的受访者因为追求某些产品功效，所以去了解什么成分更能达到相关功效觉得护肤品智商税太高，希望搞清楚成分，为自己避坑越来越多的品牌宣传，也慢慢关注起来2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：天猫国际2023年天猫国际全球超级成分白皮书，阿里消费洞察科学成分为功效加成，实验室成分受重视抗老、美白是消费者普遍期望成分型护肤品能够实现的功效，同时，根据不同肤质，消费者对控油/祛痘、保湿、抗敏等功效也有所追求。面对消费者的功效诉求，前沿实验室将功效转化为成分语言，向丰富多样的新颖成分寻找答案。各类实验室成分以严谨标准的形象呈现，颇受消费者青睐。25消费者购买护肤品期望追求的功效79qbXR%抗老美白控油/祛痘保湿抗敏*购买护肤品势考虑成分的受访者天猫国际美妆护肤行业不同功效下趋势成分与特色单品原型VC抗氧化利器，促进胶原蛋白合成代表商品IS Clinical基因精华卓效抗老，临床实证。含有20%原型VC与专研极端酶等成分，有效减少皱纹细纹，促进细胞再生依克多因减淡泛红，修护屏障代表商品BR LAB速安精华液适合油痘肌，提亮肤色，清爽控油，改善粗糙。壬二酸抑出油、熊果苷提亮肤色、复合植萃配方稳肌肤补骨脂酚抗氧效果更优，且无光敏性、更温和代表商品圣歌兰紫原霜品牌主张科学抗老真实可见的护肤理念，植物A醇补骨脂酚，百倍抗氧、有效预防胶原流失油橄榄舒缓褪红，修护肌底代表商品欧玛橄榄精华通过萃取技术中的热处理及碱处理等多项复杂程序，保证橄榄苦苷与羟基酪醇的稳定性能，长效维稳视黄醛pro新一代抗老A醛，精修顽固老化痕迹代表商品慕拉得A醛PRO精华美国黑科技临床医学护肤品牌，新一代抗老A醛仅一步转化作用于肌肤，提升皮肤弹力，改善皱纹熊果苷焕亮肌肤，帮助提亮肤色代表商品修丽可色修精华乳适合油痘肌，提亮肤色，清爽控油，改善粗糙。壬二酸抑出油、熊果苷提亮肤色、复合植萃配方稳肌肤2023天猫国际跨境消费趋势前瞻信息来源：公开资料整理，天猫国际纯净美妆迎来2.0时代：天猫国际消博会增加新标准“成分有效”让纯净更有效围绕环保这一热门议题，美妆行业不断涌现出可持续相关的产品趋势。相比于国外消费者受可持续生活方式选择而进行纯净美妆，国内美妆护肤成分党更聚焦于产品对于肌肤的安全性与功效。天猫国际联合中检科化妆品，共同发布纯净美妆新的平台定义，为纯净美妆群体提供更放心、便捷的购买体验。26成分无害 零添加：不含六大争议的成分（parabens防腐剂/增塑剂/SLS表面活性剂/矿物油/硅油/人工香精）动物亲善 零残忍：无动物试验/无动物成分环境亲善-零伤害：不用非RSPO认证的棕榈油可持续环保 零浪费：使用可回收/可降解包材*Clean Beauty起源于欧美市场，在国外拥有比较成熟的技术和行业准则，但国内纯净美妆市场起步较晚，目前仍在快速发展和法规逐步规范过程中。2020年2027年（预估）54.4亿美元115.6亿美元什么是纯净美妆？纯净美妆消费者全球纯净美妆市场纯净美妆2.0 一二线城市女性为主90、95后女性白领，受过高等教育，经济基础好，消费能力强对肌肤、颜值的高标准要求国内纯净美妆重点人群画像国内、外纯净美妆消费态度大有不同国内消费者注重成分功能价值更为关注主打功效的活性物成分或者是否致敏。持积极态度，旦观念趋于理性化和专业化，聚焦于产品安全性和功效上，如无污染原料、天然有机提取物无添加，无防腐等。国外消费者生活方式的选择更倾向成分属性为无污染、无伤害/潜在伤害、无添加香精/防腐剂、拒绝过度包装、有助于环保可持续。天猫国际联合品质联盟认证机构“中检科化妆品”发布平台标准有效护肤温和亲肤环保再生2023天猫国际跨境消费趋势前瞻信息来源：公开资料整理，天猫国际可持续消费意识助长“无水美容风潮，低碳节水同时全面呵护敏感肌“无水”概念以减少水资源的浪费、降低碳排放的特点成为美容行业最重要的趋势之一，这一前沿美容护肤消费趋势逐渐由国外进入国内消费者视野。无水产品减少化学防腐剂的使用以减轻肌肤负担、保护肌肤，因而受到国内美妆护肤先锋消费者的关注。27无水美妆产品，并非单指产品成分不含水，广义上指通过生产工艺的改进，或产品配方、剂型的调整等方式，实现产品的成分表无水化，或产品使用过程无需用水。为什么无水？减少包装材质及成本 减少二氧化碳足迹，对环境影响更小 更少防腐剂，减少肌肤对合成乳化剂、香料以及染色剂等产生的反应 无水情况下，核心成分浓度更高 方便携带，适合旅游等场景（飞机随身不可携带超过100毫升液体）无水美妆产品配方与形态洗面乳面膜浓缩精油粉饼口红固体洗发精护发乳棒无水美妆应用于各类产品市场主流无水配方方向以油类/植物提取物/微生物发酵滤液取代水。例如，微生物发酵滤液、植物提取物、鲜榨果汁以固体、粉末等剂型规避用水。例如，冻干粉、洁颜粉、皂类等产品国内、外消费者无水美妆消费态度国内消费者高纯功效防腐剂减少，减轻各类防腐剂对肌肤造成的伤害无水情况下，意味着核心成分浓度更高，有效成分不被稀释，从而认为无水美妆产品的功效更为显著。国外消费者环保理念无水美妆在欧美的时兴，更多与其所提倡的节水、环保、可持续理念相关。消费者对品牌在节水节能、可回收、零浪费理念的品牌立场和产品研发的认可。什么是无水美妆？2023天猫国际跨境消费趋势前瞻功能美妆 代表品牌全新淡香精-美第奇花园系列SMN的品牌策略正是表达个性穿香理念，22年品牌正式入驻天猫国际，开设海外旗舰店，以800年的品牌历史作为框架背景，推出经典的1221系列古龙水，以花草等香气再现历史的传承，讲述关于香氛的独特表达。10月底，SMN携全新淡香精-美第奇花园系列在上海油罐艺术中心#天猫双11超级发布#参与了双11超级线下大事件。10月28日晚，SMN中国区品牌负责人LP Chen现身超级舞台现场，为现场嘉宾与数百万名观看直播的观众带来一场超级旅程，共同探秘美第奇别墅花园，鉴赏珍奇植物与匠心园艺，探索流芳数百载的花草绘卷。Santa Maria Novella圣塔玛利亚诺维拉源起文艺复兴，800余年意术传承。1221年，佛罗伦萨的修道士们在新圣母堂种下一片草本花园，造就了世界上最古老的药房。在文艺复兴的思潮下，富有时代意义和文艺色彩的Santa Maria Novella迅速发展，并在1533年为法国皇后凯瑟琳创造出优雅高贵的皇后之水。随后的几个世纪里，Santa Maria Novella成为王室御用品牌，声名远播。DS DERMASENSA 德玛森氏DS DERMASENSA 德玛森氏是由众多美国整形科医生和皮肤科医生在2012年联合创立的皮肤学护肤品牌。从成分选择到配方研发，德玛森氏始终兼顾功效和安全，选高效的活性成分，通过科学配比，平衡稳定性和有效性，保证活性功效成分最大程度上发挥作用，并寻求从根源上解决肌肤问题。科技力支撑成分护肤德玛森氏将临床经验融入功效护肤。在产品方向上，更注重精细化的解决用户需求，比如眼部产品，对眼纹，眼袋，黑眼圈分别研发出不同的针对性的产品。在功效上，更注重配方的选择而不是一味的高浓度叠加，比如维k眼霜，通过将维k vcip 咖啡因 山金车花提取物行程原料组，实现多维度对抗黑眼圈营销动力 以实证有效为基础的功效宣称德玛森氏与多家知名三甲医院和权威第三方检测机构进行合作,开展针对亚洲肌肤的多个项目临床测试，已验证其安全性和功效性。截止目前为止，累计完成测试93项目，参与完成实验受试者1508人。信息来源：品牌商家提供2023天猫国际跨境消费趋势前瞻TREND THREE精细养娃进阶爸妈低敏育儿、分龄营养刻进都市父母DNA低敏育儿2.02023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：中国疾病预防控制中心妇幼保健中心2015年9月发布的中国城市婴幼儿过敏流行病学调查，易观，阿里消费洞察数据来源：TMIC，N=603，阿里消费洞察儿童防敏零售市场持续扩张，抗敏措施更细分品类更多元，由内向外齐发力过敏性疾病（湿疹、食物过敏、哮喘等）已经成为影响我国婴幼儿健康的主要疾病之一，随着儿童过敏性疾病发病率的提高，中国儿童防敏零售市场规模也呈逐步上升趋势。过敏类型中，皮肤及眼鼻等外部及表皮抗敏占比较多，其次是肠胃敏感及呼吸道等内部抗敏。300200400600800820022E2023E2024E2025E2018-2025E中国儿童防敏零售市场规模（亿元）0%5 %05E%-200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-2023 天猫国际低敏育儿市场销售表现金额金额同比中国城市婴幼儿过敏流行病学调查0-2岁婴幼儿过敏发病率40.9%中国0-6岁儿童患过敏性疾病人数年均2000万 过敏性疾病被世界卫生组织列为21世纪三大疾病之一0-1岁婴幼儿湿疹发病率达40% 我国儿童食物过敏的发病率为3%，04岁婴幼儿和学龄前儿童食物过敏的发病率最高我国儿童过敏症状发生概率80T%0 0Pp%低敏奶粉低敏辅食低敏营养品低敏护肤品低敏洗浴低敏清洁食物过敏皮肤过敏儿童食物过敏和皮肤过敏购买品类分布2023天猫国际跨境消费趋势前瞻0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%-50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-MAT2023 天猫国际低敏食品销售表现规模规模渗透率67i%0.00.00 .000.00.00P.00.00p.00.00%包装设计产品容量性价比高黄金奶源带牧场品牌知名度高正品保障医生推荐产品口碑好水溶解性好营养成分多样配方升级，安全健康提升小分子易吸收消费者购买低敏奶粉关注因素分布数据来源：阿里消费洞察伴随父母抗敏防敏意识增强，低敏奶粉规模和在奶粉市场的渗透率逐步提升。69%的消费者关注小分子和配方升级带来的安全感。水解奶粉体量大，但氨基酸奶粉增速最快。低敏奶粉热度不减，适度水解奶粉是主流，氨基酸奶粉快速增长0 0P%深度水解奶粉适度水解奶粉氨基酸奶粉水解奶粉氨基酸奶粉-20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000MAT2023 天猫国际各类低敏奶粉销售表现金额金额复合增速312023天猫国际跨境消费趋势前瞻DHA钙铁锌维生素益生菌婴幼儿保健食品果/菜/肉/混合泥米粉/米糊/汤粥泡芙清凉/调理/奶伴糖果销售额CAGR销售额MAT2023 天猫国际低敏辅食和低敏营养品叶子类目销售表现低敏营养品低敏辅食数据来源：阿里消费洞察低敏饮食品类多元，伴随孩子成长，低敏辅食和营养品也逐渐加入孩子食谱中。低敏营养品中，益生菌最受欢迎，热度居高不下。低敏辅食中，米粉/米糊类占比最高，泡芙和蔬果肉泥增长最好。低敏饮食品类细分程度加深，低敏辅食和低敏营养品快速扩张气泡大小：客单价-10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000低敏辅食低敏营养品MAT2021-MAT2023 天猫国际低敏食品销售表现MAT2021MAT2022MAT2023 7X% 9X%儿童面膜，让宝宝独立地安全地探索美儿童益生菌全线呵护肠道，提升免疫力兰骑士1300亿婴儿菌守护新生儿0岁可用康萃乐 舒鼻益生菌4大专研菌株比奥拉舒鼻益生菌巧克力HiPP喜宝低敏婴儿米粉原料全球精选，有机品质有机种植有机饲养有机产品为了预防宝宝食物及消化道过敏，82%的父母关注低敏营养品54%的父母关注低敏辅食322023天猫国际跨境消费趋势前瞻皮肤过敏鼻子过敏眼睛过敏儿童过敏类型分布数据来源：TMIC，N=603，阿里消费洞察儿童过敏类型中，皮肤过敏最常见，红、肿、痒是困扰宝宝和宝妈的皮肤问题。在皮肤呵护上，护肤和润肤是首要选择；衣物清洗、皮肤温和清洁、和温和洗浴同样是呵护皮肤的重要一步。低敏护肤步骤延伸，护肤润肤仍为首要，洗浴清洁提升品类丰富度-20%-15%-10%-5%0%5 %0%-10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000低敏护肤低敏洗浴低敏清洁MAT2023 天猫国际低敏洗护细分市场销售表现金额金额CAGR79u4 %0.00.00 .000.00.00P.00.00p.00.00.00%皮肤泛红、红肿、红斑皮肤刺痒脱皮水肿水疱孩子皮肤过敏常见身体表现332023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：千瓜，阿里消费洞察伴随户外运动的场景增加，儿童低敏护肤也更集中在运动中的防晒保护及运动后的晒后修复上，婴童防晒和儿童面膜销售增长迅速。同时，在产品形态、成分配方上也推陈出新，植物气垫防晒和卡通造型面膜让孩子爱用，父母放心用。迎合户外敏肌护肤需求，儿童防晒和晒后修复等低敏产品让孩子玩耍更自由儿童面膜，让宝宝独立地安全地探索美主打功效：晒后修复、镇定敏感肌主打卖点：EWG绿色等级成分、未添加过敏原成分、植物天然保湿因子造型可爱、趣味升级婴童防晒，在玩耍运动中细致保护皮肤形态new：气垫防晒霜成分new：植物舒缓成分-五枝汤、桑葚、舒缓up：处方药成分-炉甘石添加气泡大小：购买人数按摩油儿童淡疤护理（非药儿童面膜护臀膏润肤乳爽身粉/痱子粉/爽身水洗浴护肤礼盒婴童防晒婴童护唇/润唇婴童乳液/面霜-50%0P00%销售额CAGR销售额MAT2023 天猫国际低敏护肤市场不同商品类型销售表现05002023年1-9月 小红书户外运动互动量342023天猫国际跨境消费趋势前瞻低敏育儿2.0 代表品牌爱他美ESSENSIS奇迹白罐奇迹白罐系列：爱他美奇迹白罐3是专为小敏感宝宝定制的适度水解奶粉。每罐270亿原生“低敏菌”BBM-16V，是来自宝宝肚肚的优选菌种。并且含100 结构益生元，促进低敏菌繁殖，帮助建立“耐敏”屏障，以此来帮助支持“耐敏力”发展。奇迹白罐系列营销举措：提出核心理念：#抓住黄金期 耐敏占先机#抛出核心问题：耐敏也有黄金期？引发大众对于耐敏黄金期的关注科普耐敏黄金期概念：达人关联产品多角度种草电商IP活动高效承接：联合天猫国际低敏日完成营销闭环过敏是全球性的健康问题。预计到2050年，过敏将会影响全球40亿人口，食物过敏将影响全球8%的婴幼儿，牛奶过敏是主要原因。敏感逐渐成为一个社会性议题，但如何正确应对，依然存在很多争议和困惑。爱他美奇迹白罐作为适度水解奶粉希望通过对“黄金期”的科普教育唤醒耐敏意识，帮助更多小敏感宝宝建立获益医生的“耐敏力”。0敏星球的创立源于7年前，创始人无意中发现自己的孩子是个敏宝，由于缺乏对过敏的正确认知，跟很多普通的妈妈一样，让自己的孩子不断试走了不少“弯路”。创立0敏星球的初心是希望通过提供产品和服务，提供国际前沿的过敏健康管理，为每一个过敏家庭打造一个现实中的“0敏星球”。为孩子不再做试验品，为了让抗敏家庭不再是孤岛，让小敏感星人们都能在这个星球上茁壮成长。线上儿童过敏测评0敏星球陪护策略：中国有超过4成的婴幼儿正在或曾经发生过过敏症状。在婴幼儿奶粉减量竞争的市场环境下，奶粉企业正在探索外延式的增长点。这个增长点，最有机会的是宝宝低敏食品，除了奶粉外，包括辅食、零食等品类围绕过敏宝宝市场的机会正不断扩大。0敏星球以“分段防敏、全程陪护”的核心理念，按照孩子不同年龄段、成长阶段提供匹配适合的产品，并全程陪护孩子防敏、脱敏全过程，让每个妈妈和敏宝家庭得到安心舒心的陪伴。0敏星球上线一年，服务用户50000 ，国家级持证育婴师1vs1服务71400 过敏家长目前线下店筹备启动中，产品范围涵盖奶粉、营养品、洗护全链路服务体系信息来源：品牌商家提供352023天猫国际跨境消费趋势前瞻健康养宠TREND FOUR育儿式养宠，仿真态父母更多年轻人带宠模拟人生2023天猫国际跨境消费趋势前瞻宠物健康宠物主粮宠物零食宠物用品宠物服装宠物美容95tbB %过去一年养宠人群支出增加去向阿里消费洞察阿里消费洞察阿里消费洞察渗透率=天猫国际宠物健康市场规模/宠物行业整体健康养宠心智成熟，天猫国际宠物健康市场发展蓬勃，行业渗透快速提升宠物主科学养宠理念养成，除定期驱虫、清洁等基础健康保障外，也会根据宠物阶段需求进行营养补充和疾病预防；宠物健康消费热度提升，近3年天猫国际宠物健康消费规模复合增长超260%，健康市场在宠物行业整体份额快速上升37平时会定期驱虫，同时也会定期做眼鼻口清洁会在宠物消化不良/便秘/脱毛期，购买肠胃补充剂，如益生菌、化毛膏重视毛发和皮肤健康，会日常摄入鱼油，保护毛发宠物日常活泼爱动，会购买软骨素钙片等营养剂保护骨骼健康定期医院体检，根据检查结果适量补充确实营养剂及时治疗，基于相应症状购买医疗或保健品会在病毒高发期，购买检测试纸，定期检测84hWI1 23养宠人群宠物健康保障方式MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-2023天猫国际宠物健康行业规模及渗透率成交金额行业渗透率复合增长超2XX 23天猫国际跨境消费趋势前瞻国产品牌进口品牌MAT2022-MAT2023天猫宠物健康行业不同国别品牌需供比变化MAT2022MAT2023需求持续上升供给缺口扩大注：需供比=需求增速/供给增速TMIC消费者调研TMIC消费者调研、阿里消费洞察健康消费选择专业化，进口品牌需求加深，天猫国际商品供给趋于丰富进口健康品牌需求持续上涨，供给缺口扩大；消费者选择进口产品的核心考虑因素在于对品牌、原料、成分和先进工艺技术的信赖，也更加偏好在平台跨境电商渠道选购；近两年，天猫国际宠物健康市场供给大幅增长，商品丰富化的同时，用户购买需求正在快速释放38宠物健康进口品牌消费考虑因素品牌知名度高、更值得信赖原材料品质更高产品成分多样化，成分更精细全面产品生产标准更严格，安全放心生产工艺、技术更先进产品效果更好天猫国际宠物健康动销商品数复合增长MAT2021-MAT2023养宠人群购买宠物健康进口品牌渠道偏好平台跨境电商渠道，如天猫国际品牌线上官方店铺，如天猫旗舰店海淘APP，如亚马逊等TOP1TOP2TOP3 1XX% 2XX%天猫国际宠物健康成交人数复合增长MAT2021-MAT20232023天猫国际跨境消费趋势前瞻化毛膏益生菌软骨素钙片贻贝鱼油卵磷脂磷虾油维生素乳铁蛋白羊奶粉营养膏矿物质微量元素牛磺酸辅酶q10蔓越莓海藻粉赖氨酸补血肝精MAT2023天猫国际宠物保健品市场成分趋势MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-2023天猫国际宠物保健品市场销售规模阿里消费洞察阿里消费洞察阿里消费洞察宠物保健产品精细化，益生菌、鱼油、钙片、辅酶Q10、软骨素趋势向好天猫国际宠物保健品市场销售规模复合增长270%，宠物主对肠胃消化、口腔健康、免疫系统及泌尿系统关注度较高，多元需求带动宠物保健产品精细化发展，除常规化毛膏外，宠物益生菌、辅酶、软骨素鱼油等成分消费成熟且保持较快增长，蔓越莓、海藻粉等成分消费兴起39复合增长超27X%成交金额成交金额同比功效：美毛亮毛功效：呵护肠胃功效：骨骼关节功效：呵护心脏功效：泌尿系统MAT2023天猫国际宠物保健需求搜索分布2023天猫国际跨境消费趋势前瞻阿里消费洞察TMIC消费者调研TMIC消费者调研宠物保健产品包装形态更加人性化，使用便捷性和安全性大幅提升宠物主对保健品包装形态关注度提升，其中独立包装、次抛包装、真空包装在内容渠道互动趋势显著提升，超60%宠物主认为创新的人性化包装能够有效提升使用便捷度和安全性4010 25577V%按压头设计喷雾设计刻度罐装设计易剪口胶囊常规瓶装滴管设计真空管设计次抛瓶设计独立小包装养宠人群保健品包装偏好调研使用起来更便捷安全卫生，使用更放心人性化设计更耐保存TOP1TOP2TOP3定量摄入更精准TOP4适口性更好，更容易喂食TOP5宠物保健品人性化包装吸引养宠人群的主要原因70eI7%人数比例MAT2023MAT2022独立包装,26%次抛,96%真空,236%滴管,38%喷雾,-66%互动量互动量同比 15%小红书宠物保健品包装讨论热度MAT2023各类型包装小红书互动趋势2023天猫国际跨境消费趋势前瞻阿里消费洞察阿里消费洞察阿里消费洞察宠物药品逐渐纳入“家庭药箱”，“专配食谱”功能性处方粮热度较高近两年，宠物医药在站外内容平台讨论热度持续上升，越来越多宠物家庭开始常备驱虫药、皮肤用药、耳部清洁用品，其中宠物皮肤用药需求持续上升，供给仍有较大提升空间；此外，更适配特定健康问题的功能性处方粮保持较高热度，肠胃健康、泌尿健康、低敏、低脂处方粮最为热销410%5 %05%肠胃健康泌尿健康低敏低脂肾脏/胰腺健康肝脏健康糖尿病其他MAT2023天猫国际宠物行业各功能处方粮消费规模分布气泡大小为供需比驱虫药耳清洁皮肤用药眼部健康MAT2023天猫国际宠物医药市场细分品类趋势宠物医药宠物处方粮MAT2023宠物医药&宠物处方粮小红书讨论热度趋势MAT2022MAT2023成交金额成交金额同比 35% 2 23天猫国际跨境消费趋势前瞻宠物主对宠物健康产品升级期待方向TMIC消费者调研宠物健康宠物基因检测MAT2023天猫宠物基因检测人均客单VS宠物健康整体4.XX倍阿里消费洞察阿里消费洞察健康科技护航宠物成长，健康预警等精细化健康管理成新潮养宠人群尤为期待创新科技赋能宠物成长，对健康数据监测、健康预警和居家自检功能兴趣显著；其中，养宠人对宠物健康基因检测具备显著支出意愿，自检泌尿疾病的猫砂消费兴趣上升，居家健康管理逐渐成为宠物健康生活新方式。42宠物健康数据监测宠物健康预警居家养宠自检TOP1TOP2TOP3功能升级，如可预警疾病猫砂TOP4科技升级，智能化产品TOP560HA1%创新健康科技MAT2022MAT2023MAT2023天猫宠物行业自检猫砂搜索趋势 9X%了解了更多可能的健康风险隐患，比如在49项遗传状况检查中，有一个折耳和软骨发育不良的基因风险需重点关注基因检测很科学，希望更多人科学养宠，不仅仅是了解宝贝血统和血型，更重要能够了解是否有遗传病风险，避免潜在风险，有预警作用。消费者说猫咪患上尿路感染时，很难及时发现。通过尿液3秒检测出猫咪是否存在尿隐血症状，如果有尿血的情况猫砂就会变成蓝色，只需要铲屎的时候就可以发现添加显色颗粒，可以检测猫咪是否正常泌尿在普通猫砂的功能上多了一项检测功能！预防是一件很重要的事情，在猫咪生病初期发现可以更快及时治疗哦消费者说2023天猫国际跨境消费趋势前瞻健康养宠 代表品牌低脂低卡体重控制猫粮营销效果：据中国宠物医疗行业白皮书数据显示，中国宠物的医疗健康方面需求正在逐年增加，进口处方粮整体知名度较低，线上销售渠道中可选择的进口品牌较少。Diamond CARE针对宠物健康中肠胃健康、皮肤毛发健康、泌尿健康、肥胖等高发问题，引进了对应的猫粮、狗粮产品。并针对产品特点在小红书、抖音等新媒体渠道进行品牌宣传。同时针对处方产品，开通了兽医免费在线问诊的通道，帮助宠物主人更好的解决问题。双十一期间，店铺成交入围黑马新商榜TOP3，DiamondCARE体重控制猫粮单日成交突破10万元，泌尿护理猫粮、皮肤护理狗粮等多款产品供不应求。据中国宠物医疗行业白皮书数据显示，中国宠物的医疗健康方面需求正在逐年增加，且宠物处方粮需求明显。Diamond Care是美国原装进口品牌，由全球排名第5大、全美规格最高的宠物食品工厂Diamond Pet Foods研发制造，专注于功能处方粮，致力于宠物健康成长。是美国权威测评网站DFA星级推荐品牌、符合美国饲料管制协会(AAFCO)营养标准，并获得GMP认证、HACCP认证等多项国际权威认证，是美国兽医推荐品牌。宠物健康消费选择专业化，进口品牌保健品需求细分多元，益生菌、鱼油、钙片、辅酶Q10、软骨素趋势向好的背景下。针对该趋势，Candypeti品牌布局软骨素，鱼油等产品进军中国市场。取到了天猫国际超新星商家，进口猫狗通用营养膏类目top3，双11增幅同比超500%的成绩。乳铁蛋白猫用商品系列宠物狗关节炎修复商品系列信息来源：品牌商家提供低脂低卡体重控制狗粮宠物猫商品系列：源自德国奥斯纳布吕克动物医学实验室，帮助宠物猫抗病毒，增强免疫力，双效合一。实测巅峰纯度97%，生物膜重建技术实现30min快速吸收，微滤-超率联用技术使除菌率达99%。宠物狗关节炎修复商品系列：源自德国的宠医首选，针对宠物狗髌骨脱位，腰椎损伤，走路坡脚腿瘸，关节终章疼痛。商品含天然姜黄素，具有抗氧化作用防止骨关节发言，帮助宠物狗远离疼痛。独有的专利磷脂技术，帮只吸收率提高30倍432023天猫国际跨境消费趋势前瞻精英运动TREND社交复兴 户外风起精英运动褪去滤镜 走向大众体验FIVE2023天猫国际跨境消费趋势前瞻阿里消费洞察小幅提升大幅提升维持现状有所减少疫情后户外运动意愿度调研棒球冲浪垂钓/路亚登山攀岩橄榄球高尔夫篮球露营骑行跆拳道网球游泳瑜伽足球MAT2021-2023天猫国际细分类型户外人数趋势及年消费支出人数复合增长率人均年消费金额MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-2023天猫国际运动户外市场规模精英运动大众化，以骑行、网球、路亚、高尔夫为代表的“贵族”运动由小众走向大众解压经济持续影响户外消费，近三年天猫国际户外运动市场规模持续扩张，年复合增长超20%；其中，高尔夫、网球、路亚、骑行等小众运动用户受众面持续拓宽，精英运动逐渐大众化阿里消费洞察阿里消费洞察年复合增长率2X%放松解压强身健体周末游玩60pu%参与户外运动的主要原因452023天猫国际跨境消费趋势前瞻MAT2022-2023天猫国际户外产品价位段人数占比变化MAT2022MAT2023户外新人持续涌入，首次购买户外装备更倾向一步到位和品质化消费天猫国际户外运动行业迎来人数和客单双增长引擎，新客持续增长且人均花费持续提升，超50%消费者优先选择高品质、高性能装备，追求一步到位，中高端产品需求快速释放，其中600-1000元价位段人数同比增长近60%阿里消费洞察阿里消费洞察 4X% 6X% 2X#44T%追求低价，对折扣和优惠关注较高追求颜值，对装备的外观关注较高装备齐全后再开始进行户外运动先从入门单品开始，慢慢补充追求品质，对装备的功能性关注较高天猫国际消费者户外装备首次选购理念同比 1X%同比 1X%MAT2023天猫国际户外运动行业增长驱动因素拆解GMV成交人数人均客单462023天猫国际跨境消费趋势前瞻骑行场景拓展，解压、社交、出游为核心需求，万元自行车成为主流选择骑行场景不断拓展，周末休闲、城市游玩、社交聚会、通勤场合需求成为主流，内容平台上，骑行路线、骑行交友、骑行穿搭、骑行派对等话题热度居高不下；整车成为核心装备，高端需求显现，10000-20000元自行车最受欢迎阿里消费洞察阿里消费洞察MAT2023天猫国际自行车价位段人数分布5000元5000-10000元10000-20000元20000元15!13%专业骑行/远距离骑行休闲夜骑通勤/上下班社交/打卡/朋友出行城市游玩骑行周末休闲骑行天猫国际消费者骑行场合调研MAT2023小红书平台骑行热门话题472023天猫国际跨境消费趋势前瞻骑行装备升级，骑行头盔、骑行眼镜、骑行服饰在追求舒适、防护基础上向高颜值进阶近三年天猫国际骑行消费者在配件上人均年支出突破1900元，装备丰富度和品质度持续升级，在追求舒适度、功能性的基础上，逐步向高颜值进阶，其中骑行头盔、骑行裤、骑行眼镜等骑行用品需求快速增长，且对商品颜值关注度相对更高黑科技便捷性品牌知名度价格材质颜值/外观功能/安全防护舒适度骑行配件决策关注点调研阿里消费洞察、TMIC消费者调研TMIC消费者调研阿里消费洞察、TMIC消费者调研骑行头盔更多零件/配件骑行服坐垫/鞍座袖/腿套/束管带自行车锁脚踏自行车灯自行车水壶自行车包自行车刹车装置捆扎带/车把带骑行鞋曲柄骑行裤自行车头巾骑行眼镜/风镜牙盘自行车花鼓车篮车铃MAT2021-2023天猫国际骑行配件叶子类目消费趋势 1X%天猫国际骑行配件客单价驱动因素拆解84412071977MAT2021MAT2022MAT2023天猫国际骑行配件人均年消费天猫国际消费者骑行花费增加原因装备数量变多向更高品质/功能升级购买人数*标亮为颜值关注TGI显著品类人数增速人均件数消费单价 3X%更齐全更专业5X%2XH2023天猫国际跨境消费趋势前瞻300g碳铝合金碳纤维MP拍面OS拍面49网球成为城市青年的日常化运动，网球装备呈现精细化、专业化趋势伴随国内网球生态逐渐完善，网球用户规模已接近两千万，网球频率更加日常化，60%消费者网球频率为每周；网球装备精细化，网球拍为核心装备需求，不同材质、重量、拍面类型迎来细分需求群体。数据来源：2021全球网球报告、智篆GI天猫国际消费者调研阿里消费洞察阿里消费洞察每天都会基本每周都会打基本每月都会打半年内偶尔会打网球运动频次调研球拍材质60%根据新手、进阶等阶段需求选择球拍网球拍核心决策因子：球拍材质重量拍面1992万1.1万4.9万我国网球人口我国网球教练数量我国网球球场数量545%8%球拍克重拍面类型人数同比人数占比MAT2023天猫国际网球拍各属性消费趋势MAT2023天猫国际网球市场叶子类目金额分布492023天猫国际跨境消费趋势前瞻阿里消费洞察阿里消费洞察数据来源：千瓜四大网球穿搭风起势，温网老钱、美式复古、新派学院、专业运动风备受瞩目网球穿搭成趋势，天猫国际平台超20%网球装备消费者选择同时购买服饰搭配，网球服饰年消费支出接近1000元；与此同时，内容平台上小红书种草互动声量同比增长超230%，国际大牌专业装备种草精细化，温网老钱、新派学院，美式复古、专业运动风备受欢迎50X%2X%MAT2022MAT2023MAT2022-2023网球风穿搭在天猫国际网球装备人群占比变化温网老钱美式复古新派学院专业运动辣妹风100 0000P000200互动量同比增速互动量级MAT2023小红书网球穿搭风格讨论互动量及互动趋势MAT2022MAT2023小红书网球风穿搭内容互动量 230%天猫国际网球消费者网球服饰天猫人均年消费金额MAT2023小红书网球穿搭互动声量TOP国际品牌WilsonRALPH LAURENLacoste（万）约千元TOP1TOP2TOP32023天猫国际跨境消费趋势前瞻阿里消费洞察阿里消费洞察阿里消费洞察路亚运动年轻化，纺车轮、路亚钓竿涨势迅猛，轻量化垂钓装备消费兴起越来越多的年轻人在入坑路亚，这种拟饵的新鲜玩法让年轻一代玩家享受到了更多的可玩性。路亚相关产品消费需求快速上涨，路亚竿、纺车轮、水滴轮等搜索热度最高，轻量化消费需求增长显著，当前供给存在较大缺口50 0-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-49岁50-59岁60岁 MAT2023天猫国际路亚消费画像人数占比VS垂钓TGI路亚 381%垂钓 190%MAT2023小红书路亚互动声量趋势vs垂钓254%5X%需求增速商品增速MAT2023天猫国际轻量化路亚装备供需趋势对比纺车轮水滴轮路亚竿PE线路亚饵前导线碳线路亚包路亚钳控鱼器饵盒销售额同比增速横轴：销售规模*气泡代表规模大小MAT2023天猫国际路亚品类消费趋势消费者对于超轻、便携、可收纳的路亚装备快速增长，且有较高愿意购买高品质产品、轻量化路亚装备人均年支出超千元2023天猫国际跨境消费趋势前瞻精英运动 代表品牌Stooky 短款飞行夹克营销效果：雪地和山地运动中，都需要有极好的保温性能和结实耐磨性的专业衣服来保护身体，滑雪服式的羽绒服成为EIDER品牌的强项产品。随着户外运动逐渐大众化，和人们对时尚感的要求增加，EIDER品牌对羽绒服设计进行不断创新改良，Stooky鹅绒服正是在这种背景下设计产生，Stooky 短款飞行夹克鹅绒服采用耐磨性强的防泼水面料，内充高品质天然鹅绒，650蓬松度充分保证了产品的保暖性能，同时短款设计更加方便各种户外活动，夹克式造型也更加具有时尚感。自2015年在韩国面世以来，仅在韩国地区销售数量就突破40万件，是历年鹅绒服销量中的佼佼者，也成为EIDER品牌的代表性畅销产品。户外运动市场在过去几年中一直保持着快速增长的态势。EIDER 品牌在1962年成立于法国，创始人 Georges Ducruet 热衷于雪地和山地运动，他发现在那个年代，很难找到一款真正适合雪地和山地户外运动的服装，裁缝出身的他开始自主研发生产，其以独特的精神，创造性的研发了真正适合雪地和山地户外运动的服装。这也奠定了EIDER羽绒服高性能和舒适性的基因。Wilson（威尔胜）始于1914年，是提供专业运动装备，运动服装和运动配件的百年品牌。其核心系列涵盖篮球、网球、高尔夫球、棒球、橄榄球等。一个世纪以来，Wilson威尔胜凭借对运动员的洞察及科技创新，用心制造高性能的运动装备、运动服装和运动配件。传奇运动员RogerFederer（罗杰费德勒）网球、Serena Williams（塞雷娜威廉姆斯）网球等使用Wilson的装备。首次举办本土赛事Ace Girl 深圳场打造更年轻化、高颜值、全新的网球体验、Wilson厂牌网球打卡小红书话题：#Ace Girl#挥出灵感#30万 曝光Ace Girl北京场信息来源：品牌商家提供结合法网赛事，同步营销RG系 列&Wilsonsportprofessional系列小红书话题：#Ace Girl#挥出灵感#33万 曝光Wilson各类平台主播深度合作超头 李佳琦蜜蜂心愿社蜜蜂惊喜社吉杰 向佐抖音 B站王猛徐静雨，车澈，东方甄选2023天猫国际跨境消费趋势前瞻声音体验TREND疗愈人生 体感沉浸沉浸式声音体验治愈当代“精神内耗”SIX2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：阿里消费洞察影音市场回暖，天猫国际音响、耳机升级趋势显著随着影音消费热度回升，天猫国际影音行业重点品类无线耳机、音箱/音箱、头戴耳机与黑胶唱片机持续向好。从核心品类耳机与音响的价格带分布来看，音响3,000元以上和耳机2,000元以上高价位段占比稳健提升，带动行业整体增长。54MAT2021-MAT2022天猫国际影音行业市场规模及增长黑胶唱片机头戴耳机无线耳机音箱/音响MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-MAT2022天猫国际影音行业市场规模及增长近3年消费金额增速MAT2023年消费金额占比MAT2021-MAT2022天猫国际影音行业音响与耳机品类消费规模按价格段分布耳机MAT2021MAT2022MAT20231000以内-5000音响MAT2021MAT2022MAT2023-20 2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：TMIC消费者调研（N=800）音响高阶消费人群国际品牌心智显著，天猫国际经典品牌新品迭出从音响不同价位段消费者的品牌偏好来看，随着消费者购买产品价格段的提升，对国际品牌的倾向性逐渐突出。千元以下消费者看重国际品牌的品牌辨识度，中及中高价位段消费者则追求国际品牌的产品品质，而高阶消费者追逐小众品牌、前卫产品。55更倾向本土品牌的人群占比更倾向国际品牌的人群占比不同价格段消费者购买音箱/音响时偏好的品牌类型1000元以下-50元以上技术工艺精细，品质更好经典型号产品久经市场考验知名品牌更具辨识度参数表现优秀造型设计更前卫喜欢的品牌本身很小众不同价格段消费者购买音箱/音响时偏好国际品牌的原因天猫国际音箱/音响代表品牌与商品*深色表示TGI100，颜色越深表示偏好度越高B&O Beosound A5MarshallStanmore 3代JBL Pulse5哈曼卡顿琉璃4代2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：TMIC消费者调研（N=800），用户评论来源于网络声音体验场景化，居家生活随心切歌居家环境下，声音以间歇性又碎片化的方式渗透进生活的各个场景。声音振动传递能量，同时也可作为情感的传递媒介，与人的身心实现共振。超过七成音响消费者主要出于氛围的打造而购买音响，尤其是过半消费者期望通过音响高品质听歌以疗愈情绪，音响使用让用户的一日活动均有悦耳声音的陪伴。567 R%专业发烧友，收藏各式设备被颜值外观吸引，成为家居陈设的组成部分音乐爱好者，提升音乐体验高品质听歌，疗愈情绪、增添生活情趣消费者近一年购买音箱/音响的主要动因在家中会打开音响的情景91%休闲放松69%居家运动52%睡前助眠38%晨间唤醒早上醒来的时候，很爱用它来播放古典乐或者爵士乐开启新的一天，在那些舒缓而又梦幻的旋律中，仿佛拥有大雨里躲在被窝中被柔软的棉被全身心包裹的舒适，那一刻能抚平我的焦虑情绪，让我可以短暂地逃离一地鸡毛的生活。“”在夏夜的晚风里，开上一瓶微甜的小白干，随便播放点梦幻小甜曲，感觉就像是在给大脑补充糖分，全身心沉浸在这片氤氲气氛中时，摇摆之间仿佛泡了一个甜蜜温泉。“”2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：TMIC消费者调研（N=800），阿里消费洞察音箱家居化，高颜值与技术创新同等重要除了音质听感等产品功能因素，音箱/音响用户尤为关注设计与审美，消费者期望音响产品能够带来视听与美学的通感享受在天猫国际平台，氛围感、设计感、琉璃/水晶、透明等关键词搜索UV显著提升，家居化形态的高颜值音箱受到热捧。57有尖端科技/黑科技经久耐用与家装风格融合一致外观造型体现审美品位音效音质人群占比影响消费者选购音箱/音响的关键因素家居化音箱热门款式氛围 14X%音箱/音响类目颜值相关热门搜索词琉璃/水晶 3X%透明 2X%设计感 2X%MARSHALL马歇尔Stanmore 3代焕新设计，把舞台带回家哈曼卡顿琉璃4代蓝牙音箱销量冠军推陈出新，三年磨一剑Transparent透明音响极简北欧风BO A9四代家用音响1500W 震撼音效不是什么专业音响大神，就是冲着颜值买的。又好看、说话又好听，对我来说非常够了。“”神话级变换色采，实物真的漂亮，有五种变化模式，还能调节高低音，人声DJ都能随心应手，让人仿佛陷入音乐的世界。“”音响颜值很高，搭配新家的装修一定是点睛之笔，音质更没得说，算是顶尖的享受了！“”2023天猫国际跨境消费趋势前瞻数据来源：TMCI消费者调研（N=800）穿搭配饰化，可穿戴科技方向渐成热点耳机购买从产品设备需求，逐步转向情绪价值与审美情趣需求，尤其是年轻群体将耳机视为“电子器官”，在选购耳机时更为重视颜值外观。随着社交媒体加速审美潮流的扩散，耳机融入日常造型成为新的时尚配饰，引动耳机市场新的消费趋势。58不同代际的耳机用户每天佩戴耳机的时长1小时1-3小时3-5小时5-10小时 10小时18-24岁25-29岁30岁 耳机对于你来说意味着什么？I人福音“耳机就是我的保护罩，免受一切社交魔法攻击。”“city walk再配个耳机，我都不敢想我得有多开朗”E人狂欢年轻群体”新器官”，颜值才是第一要义耳机穿搭 x 潮流风格GenZ消费者选购买耳机时如何看待耳机造型/颜值与日常穿搭造型的适配性？51%与我审美风格一致的耳机设计是加分项42%与日常穿搭风格相配是我购买耳机的关键决策因素之一7%我不会考虑造型颜值nothingNothingEar2标志性原创透明外壳设计Bose QuietComfort 45轻量舒适Ambie耳夹式蓝牙耳机时尚耳夹设计，多种流行色彩2023天猫国际跨境消费趋势前瞻声音体验 代表品牌独特的优美设计B&O的产品设计风格独特，注重简约、时尚和优雅，外形造型独特，色彩搭配丰富，且具有良好的工艺和质感，广受音乐爱好者的喜爱。B&O天猫国际店铺目前近1亿年销售额，店铺始终保持高速增长，现为天猫跨境行业KA商家，曾获得2022年天猫国际品类冠军奖项bang&Olufsen(B&O)于1924年创立于丹麦，是世界顶级试听品牌，宾利，兰博基尼等顶级豪车均用的是B&O的音响，音质为世界顶级。旗下的产品除了非常注重声学调校之外，做工和用料也非常具有设计感和高级感，可以看做是音频产品中的艺术品或是奢侈品。NOTHINGNothing于2020年在伦敦成立，是一家获得了谷歌、众明星（The Weeknd,swedish house mafia(瑞典音乐团体)）投资的新锐品牌。NOTHING Ear做行业独一无二的设计，透明的设计让消费者看见产品内部，做简单、真实、有温度的产品设计理念，让透明设计更有质感、更高级，像工艺品/艺术品般的电子产品。营销动作 全域种草在短视频、直播带货的趋势下，Nothing也通过在各个媒体平台短视频种草、图文种草以及头部主播推荐带动店铺销售、结合站内各渠道推广，助力全域种草，提升店铺成交。入选天猫国际降噪蓝牙耳机第1名、入选天猫国际牙耳机新品榜第1名A9四代音箱EX降噪耳机H95头戴耳机信息来源：品牌商家提供2023天猫国际跨境消费趋势前瞻趋势赛道策略方向把握趋势紧跟潮流趋势，抓住机遇强化产品优势依赖产品品质与创新迭代，吸引消费者定位品牌寻找品牌用户和商品切入点低敏育儿进阶2.0精英运动高普及健康养宠正当时声音体验更个性银发保健崛起功能美妆需求释放品类多样化成分升级、功效进阶情绪疗愈，科学护肤，可持续美妆低敏品类细分化，低敏辅食崛起低敏洗护精细化小众户外运动大众化骑行品质升级网球专业化路亚年轻化宠物健康管理升级养宠科技化音响视觉化、家居化耳机配饰化2023天猫国际跨境消费趋势前瞻报告作者&致谢报告指导委员会淘天集团品牌业务发展中心淘天集团品牌业务发展中心淘宝教育智篆GI天猫国际总经理市场部负责人负责人副总经理惜云双悦叶挺王丽智篆GI智篆GI智篆GI智篆GI智篆GI报告作者高级数据咨询专家高级数据咨询专家高级数据分析师高级数据分析师高级数据分析师李烨羽程芷涵王艺代安娜孙泽智篆GI智篆GI智篆GI视觉设计高级创意设计高级体验设计专家资深设计周笑宇程功莫柳毅报告共创本报告由淘天集团品牌业务发展中心与智篆GI共同完成。淘天集团品牌业务发展中心-天猫国际：弈乐、剪窗、韶文、辰筠、鹿海、珞汐、鱼汤、为源、跃音、梦息、曦纯、思琪、子妍淘宝教育：周劼婷、李雪燕特别鸣谢感谢Movefree、Fancl、Santa Maria Novella、DS DERMASENSA、爱他美、0敏星球、Diamond Care、Candypeti、EIDER、Wilson、bang&Olufsen(B&O)、NOTHING等商家品牌的大力支持（按报告出现顺序露出，排名不分先后）联系我们联系邮箱微信公众号2023天猫国际跨境消费趋势前瞻关于我们&免责声明数据来源数据周期及指标说明智篆GI新消费领域数字化增长研究咨询服务机构智篆GI隶属于杭州智篆文化传播有限公司，专注新消费领域数字化增长研究，以全域数据为驱动，为客户提供行业研究、战略咨询、消费者洞察、全域数字化增长解决方案等专业服务，助力客户商业决策及增长创新。2023中国天猫国际跨境消费趋势前瞻 产出报告数据基于阿里消费洞察、TMIC问卷调研、市场公开信息等数据来源。报告整体时间段：MAT2021-MAT2023年，即2020年7月1日-2023年6月30日，具体数据指标请参考各页标注。知识产权声明本数据报告页面所含的全部内容(包括但不限于文字、数据、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)知识产权等权益均归杭州智篆文化传播有限公司(以下简称“我司”)所有。凡未经我司书面授权，任何单位或个人不得对数据报告部分或全部内容进行复制、转载、公开展示，亦不得截取、重制、修改、改编、或以任何形式提供给第三方使用。任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯我司知识产权等合法权益，我司将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。免责条款本报告所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，不代表版权或发布方存在任何商业上的承诺或保证。

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2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼识咨询灼识咨询中国跨境出口中国跨境出口电商行业蓝皮书电商行业蓝皮书灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致电或致函。3目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析4电商渗透率,%电商零售额,万亿美元14.5.3).4%4.1.4%欧洲欧洲亚太地区亚太地区拉丁美洲拉丁美洲中东及非洲中东及非洲北美洲北美洲2002120222023E2024E2025E2026E2027E2.83.44.35.05.35.86.36.97.58.0全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主流的消费方式之一。流的消费方式之一。全球电商零售额及电商渗透率，全球电商零售额及电商渗透率，2022万亿美元全球电商零售额，全球电商零售额，2018-2027E资料来源:灼识咨询20221.1320220.1720220.0820220.6720223.395消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境电商的高速增长带来了机遇。电商的高速增长带来了机遇。技术进步为跨境电商发展提供基础技术进步为跨境电商发展提供基础物流行业不断引进先进技术有助于提高电子商务物流的效率。物流效率提高使得部分原本不适合远途运输的货物的跨境运输成为可能。同时，物流技术的发展还降低了物流成本，进一步为跨境电商发展提供可能。物流和仓储物流和仓储营销服务营销服务生产和运营生产和运营SaaS 平台服务数字化运营云计算云计算数据挖掘数据门户大数据大数据智能物流风险控制AI区块链区块链监测可追溯性降低成本在线支付在线支付典型应用场景典型应用场景消费者对海外商品产生需求消费者对海外商品产生需求消费者对来自海外的高质量、价格公道的产品的需求也在增长，给跨境电商行业的发展带来了较大增量。消费者选择跨境电商的原因消费者选择跨境电商的原因1更低的价格国内没有的产品质量更好的产品对国外产品的信任交货速度快60D %9%全球互联网用户数量持续增长，为跨境电商提供了巨大的市场基础。供应链管理能力迭不断发展供应链管理能力迭不断发展当今以中国为主导、包括东南亚等地区的全球制造中心拥有强大的供应链优势，推动了跨境电商的发展。互联网用户持续增长互联网用户持续增长201851.9 1955.8 2057.4 2158.6 2259.6 23E60.3 24E49.2 25E61.2 26E61.7 27E3.74.04.34.54.64.74.84.95.05.160.8%互联网普及率(%)互联网用户(十亿)全球互联网渗透率及用户数量，全球互联网渗透率及用户数量，2018-2027E北美洲北美洲欧洲欧洲日本日本澳大利亚澳大利亚东南亚东南亚中国中国资料来源:International Post Corporation，灼识咨询6在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持续增长。续增长。1.21.62.22.53.03.74.45.26.06.92002120222023E2024E2025E2026E2027E中国跨境出口电商交易额中国跨境出口电商交易额,2018-2027E万亿元跨境电商定义跨境电商定义跨境电商是指分属不同关境的交易主体通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示洽谈、成交等环节电子化，并通过跨境电商物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，主要包括 B2B 和B2C两种模式，对其中某个国家而言可以分为进口和出口两种贸易方向。本蓝皮书讨论的中国跨境出口电商行业范围仅包含中国跨境B2C出口电商，是指中国大陆境内企业借助计算机网络达成交易，采用快件、小包等方式通过跨境电商物流直接将商品送达处于其他关境的消费者手中的交易过程。中国作为制造业大国，依靠全球领先的产业链供应链优势在世界范围内提供大量极具竞争力的产品，随着国内品牌在海外的受认可程度逐年提高和全球电商零售渗透率的持续提升，中国跨境出口电商交易额不断增长，占全球跨境电商零售交易额的比例持续提升。资料来源:灼识咨询7广州广州女装、箱包、个人配饰、美容产品泉州泉州男装、鞋类、箱包中国先进产业集群部分概览中国先进产业集群部分概览广东省佛山佛山童装、玩具顺德顺德家用电器深圳深圳电子消费品、女装福建省浙江省义乌义乌个人饰品、运动装备、美容产品永康永康硬件及五金织里织里童装江苏省南通南通家纺河北省白沟白沟箱包辽宁省葫芦岛葫芦岛泳装中国的制造业供应链经历了巨大的发展。改革开放后，许多制造企业从学习国外先进产品和技术起步，逐步建立起了强大地供应链体系和位于广东、福建、河北、辽宁、江苏等地的先进产业集群。规模效应的形成和制造能力的提升使得中国品牌在全球声誉不断提高，全球发达市场对中国品牌的品牌认知和购买意向均有提升，促进了中国跨境出口电商行业的发展，跨境出口电商行业涉及多个产品品类。中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者对中国制造的对中国制造的认可度提高认可度提高，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。中国跨境出口电商出口额占比，分品类，中国跨境出口电商出口额占比，分品类，2021 111.6.2%8.8%8.4%5.1%4.0%2.8%2.2%1.9%1.1C.0%特殊交易品及未分类品杂项制品纺织原料及制品机电、音像设备及其零件、附件贱金属及其制品塑料、橡胶及其制品矿物材料制品；陶瓷品；玻璃及制品鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品革、毛皮及制品；箱包；肠线制品光学、医疗等仪器；钟表、乐器其他资料来源:中国电子商务报告（2021），灼识咨询8序号序号国家国家/地区，地区，2022国家国家/地区，地区，2021国家国家/地区，地区，20201美国美国马来西亚2马来西亚马来西亚美国3新加坡英国新加坡4澳大利亚韩国英国5越南日本菲律宾6韩国加拿大荷兰7泰国新加坡法国8菲律宾荷兰韩国9印度菲律宾中国香港10日本澳大利亚沙特阿拉伯部分新兴市场电商销售额，部分新兴市场电商销售额，2022东南亚东南亚中欧中欧&东欧东欧拉丁美洲拉丁美洲28.5109.5172.157.4175.8261.440.3126.7226.5电子商务平台的繁荣和电子商务模式的日益多样化，推动了全球电商行业的快速发展。随着欧美地区市场的逐步饱和以及政策性合规风险的加剧，欧美等成熟电商市场的吸引力有所下降，而中东欧、拉丁美洲等新兴经济体将随着移动互联网的发展和跨境网购需求的上升成为未来中国跨境出口电商发展的新增长点。主要电子主要电子商务平台商务平台十亿美元，%3.0.3.7%5.3&.32.5%2.8%5.3%8.0 1820222027E电商渗透率新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电商发新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电商发展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，2020-2022 2资料来源:中国电子商务报告（2022）,中国电子商务报告（2021）,中国电子商务报告（2020）,灼识咨询9跨境出口电商服务跨境出口电商服务建站服务建站服务软件工具软件工具跨境支付跨境支付跨境营销跨境营销跨境出口电商物流跨境出口电商物流上游中游下游跨境出口电商行业价值链跨境出口电商行业价值链在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者；此外，其他服在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者；此外，其他服务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。商家商家 消费者消费者货架电商平台货架电商平台兴趣电商平台兴趣电商平台独立站独立站资料来源:灼识咨询10目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析11精品模式精品模式泛品模式泛品模式产品特征产品特征精品模式专注于一个或几个品类，追求品类深度，重视品牌打造。因此产品以少数的战略大单品为主，注重产品品质带来的品牌壁垒建构。泛品模式采用多品类布局，产品以日用品、服饰鞋履等小商品为主，更大范围地满足消费者需求，经营策略灵活，抗风险能力更强。核心能力核心能力供应链管理能力:前期精确选品;产品研发设计;品牌营销能力运营管理能力:精准定位市场需求;库存管理能力;灵活的经营策略优势优势品牌效应强，客户复购率高品牌溢价高，提升利润空间紧跟市场需求，流量转化率高规模化经营，抗风险能力强劣势劣势研发、营销等成本投入大选品、市场分析等技术门槛高库存风险更高品牌壁垒低典型品牌典型品牌跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了更多的产品品类。更多的产品品类。跨境出口电商商家定义跨境出口电商商家定义跨境出口电商商家指位于中国境内通过电子商务平台向境外交易主体售卖商品，并通过跨境电商物流运送完成商品交付的生产商或商家。这种跨境出口电商商家一般可分为精品模式商家和泛品模式商家两种，其主要区别在于售卖商品的品类丰富度，精品模式下商家一般专注于一个或几个商品品类，追求品类深度，重视品牌打造；而泛品模式下商家则采用多品类布局，更大范围地满足消费者需求，因而具有更灵活的经营策略以及更强的抗风险能力。大单品大单品SKU较少较少注重品质注重品质小商品小商品SKU庞大庞大同质化同质化资料来源:灼识咨询12背景背景中国加入WTO，海外互联网平台中Google是消费者购物流量的核心入口，国内部分白牌卖家抓住Google红利期开始开展跨境销售业务跨境出口电商行业逐渐完善，中国生产商可以通过独立站或第三方电商平台直接接触消费者，千禧一代和Z世代的消费影响力逐渐增大，对产品个性化风格的要求提高，跨境销售产品品类趋于多元化跨境出口电商、社媒及营销渠道进一步发展，兴趣电商逐渐发展起来中国制造业的飞速发展使中国产品品质逐渐受到全球使中国产品品质逐渐受到全球认可认可，中国文化也受到全球追捧，中国商家开始打造自身品牌，争取国产品牌在国际社会的话语权境内生产商职责境内生产商职责代工生产，仅负责按照合同条款进行生产制造仅负责按照合同条款进行生产制造根据投放测品结果采购/生产商品，负责商品采负责商品采购购/生产生产、销售渠道销售渠道、履约方式等必要的商业运履约方式等必要的商业运营环节营环节根据终端消费者意见决定产品设计，负责把控商品定负责把控商品定位位、生产节奏生产节奏、销售渠道销售渠道、履约方式履约方式、品牌运营及客品牌运营及客户服务等全链路的商业运营环节户服务等全链路的商业运营环节订单特点订单特点订单数量大数量大、频次低频次低、周期性强周期性强订单数量中等、频次较高，呈现小批量聚集特数量中等、频次较高，呈现小批量聚集特征征订单数量小数量小、频次非常高频次非常高，呈现碎片化呈现碎片化、零散化零散化、反反应快速特征应快速特征产品价格产品价格国内制造企业供应链条短，服务价值有限，产品价格为to B批发价大卖模式下产品价格为零售端价格，但粗放型的销售方式无法产生品牌溢价，价格相对低廉供应链条直接触达消费者，更注重品牌管理和品牌壁垒塑造，产品开始出现品牌溢价，产品价格相对提升中国跨境出口电商行业发展历程中国跨境出口电商行业发展历程中国跨境出口电商中国跨境出口电商品牌品牌逐渐走向精细化运营，逐渐走向精细化运营，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，品品牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。-20202021 至今至今时间时间品牌数量品牌数量资料来源:灼识咨询跨境出口电商行业从跨境出口电商行业从B2B模式起步模式起步行业精细化运营程度加深精细化运营程度加深，对运营效率要求更高，部分B2C大卖商家开始进行品牌化转型品牌化转型,B2C跨境出口电商品牌应运而生；品牌模式下国内生产商能够直接与消费者接触，生产、销售链条缩短，销售过程更加精简快速。跨境出口电商运营精细化趋势跨境出口电商运营精细化趋势B2C大卖商家快速扩张大卖商家快速扩张中国卖家以以B2C大卖模式大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购/排期生产，最终售卖给消费者。出海产品销售以出海产品销售以B2B模式为主模式为主，国内生产商承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量化生产。132020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业商家侧共发生月，跨境出口电商行业商家侧共发生26起融资事件，涉及起融资事件，涉及19家品牌企业；其中，融资轮家品牌企业；其中，融资轮次处于早期阶段，家居产品为最主要的主营产品类型，品牌及供应链建设为主要融资用途。次处于早期阶段，家居产品为最主要的主营产品类型，品牌及供应链建设为主要融资用途。资料来源:灼识咨询跨境出口品牌企业融资轮次较早，跨境出口品牌企业融资轮次较早，处于发展早期阶段处于发展早期阶段在2020年至2023年10月的26起针对跨境出口电商商家侧的融资事件中，约82%的融资事件发生在B 轮及以前，约70%的融资事件发生在A轮及以前。其中，天使轮与A轮融资占比最大，均占27%。总体来看，跨境出口电商行业商家侧仍处于发展早期仍处于发展早期阶段阶段，大量新生品牌企业得到资本市场青睐。家居、家居、3C数码、运动用品为跨境出口数码、运动用品为跨境出口品牌企业的主要产品类型品牌企业的主要产品类型品牌建设、供应链建设为最主要的品牌建设、供应链建设为最主要的融资用途融资用途家居 3C数码运动 服饰 箱包 饰品 宠物 工业制品日化用品办公用品跨境出口电商商家侧融资轮次，跨境出口电商商家侧融资轮次，2020-2023.1012%8%种子轮天使轮4%Pre-A轮A轮A 轮B轮战略投资4%跨境出口电商品牌企业主营产品类型，跨境出口电商品牌企业主营产品类型，2020-2023.102020年至2023年10月的融资事件涉及的19家企业中，主营产品类型中包含家居产品的企业数量最多家居产品的企业数量最多，达到12家，其后依次为3C数码、运动、服饰。跨境出口电商品牌企业主营产品类型覆盖广泛，家居、家居、3C数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品类型。类型。企业个数已披露的跨境出口电商商家侧融资用途，已披露的跨境出口电商商家侧融资用途，2020-2023.10在已披露融资用途的融资事件中，品牌及供应链建设为最主要的资金用途，占比达54%。海外拓展与技术研发同样提及较多，均占31%。众多融资用途中，品牌建设与供应链建设品牌建设与供应链建设最受跨境出口电商品牌企业关心，或将成为跨境品牌企业实力建设的关键环节。品牌建设供应链建设海外拓展技术研发团队建设产品开发资金储备54T11#%8公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类SeaOne2023-08-08天使轮未透露天使投资人女性时尚单品叠溪科技2023-03-24种子轮300万未透露手机、电视机和智能音箱等悦孚斯科技2022-11-01A轮未透露红杉资本中国,IDG资本办公家具、运动器械、生活家居等无疆跨境BOUNDLESS2022-03-12Pre-A轮500万BAI资本,宽窄创投,壹叁资本拥有包括 Jouer、BODY404、R!CH 在内的3个非标品的独立站品牌，产品覆盖服饰、饰品、3C 配件等2021-09-07天使轮千万级峰瑞资本2021-04-12种子轮1000万宽窄创投,壹叁资本Newme2022-02-22天使轮数百万华映资本灯具、厨房小家电、卫浴小家电和电动工具等家居产品2021-11-26天使轮数百万惟一资本-微影资本,青赢创投2020-11-25种子轮数百万云沐资本,执势资本征鸟出海2022-01-10战略投资1亿因赛集团居家生活、运动、户外、3C电子、宠物等2021-08-11A轮数亿亚商资本,华睿投资,考拉基金,云岫资本,前海恒昇基金,祥融财富中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询15公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类集海科技2021-11-02A轮数千万同创伟业,头头是道投资基金扫地机器人、智能洗地机、宠物清洁器等2021-03-29天使轮千万级同创伟业和生创新2021-08-19A 轮未透露真格基金,源码资本家电、厨电产品等2021-03-18A轮数千万九派资本,日初资本HHO2021-07-09天使轮数千万元璟资本智能宠物产品、3C数码产品等蓝深科技2021-05-12A轮数千万IDG资本,SheIn领添科技,安克创新乐器子不语2021-05-10B轮2600万Calor Capital,Aloe Tower服饰、鞋帽、饰品等原石星球BOOMJOO2021-04-22天使轮数百万知春资本珠宝首饰，旗下品牌包括BOOMJOO、SPARKLECARAT等中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询16公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类Cupshe2021-03-03战略投资数亿嘉御资本沙滩场景快时尚帕拓逊2021-01-28战略投资数亿鼎晖投资,顺为资本,小米集团,SheIn领添科技,纵腾集团,厦门汉瑞投资,北京知点投资音频类、智能家居类、户外运动类、五金产品及键鼠等，拥有MPOW、VICTSING、VICTEC等多个自营品牌囊萤映雪2021-01-20A轮未透露惟一资本-微影资本医疗，家纺，家居，户外，运动，汽车配件等致欧科技2020-11-24战略投资未透露IDG资本,嘉御资本,前海母基金家居厦门吉客印2020-06-18战略投资1.2亿吉宏股份家居百货、户外运动、美容个护、电子电器、精品鞋服、箱包手提等四衡网络2020-05-23A轮未透露深创投手机配件配饰、汽车配件、电脑配件、游戏机配件、电子设备线材、数码设备、衣服、发饰、手表、休闲运动用品等澳鹏网络OrderPlus2020-02-20B轮1亿凯辉基金服装、鞋包、配饰、家居、母婴用品、健身器材和3C等中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询17安克创新安克创新品牌案例品牌案例1：安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造，在公司传统的线上销售渠道之外借助品牌力大力安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造，在公司传统的线上销售渠道之外借助品牌力大力发展线下渠道，打通了以北美为主的多个海外市场。发展线下渠道，打通了以北美为主的多个海外市场。2011Anker品牌在美国加州注册湖南海翼电子商务有限公司在湖南注册成立进入美国、英国、德国、法国、意大利等欧美市场2012进入日本、西班牙、加拿大市场2014入驻美国连锁超市Staples，拓展线下市场2020安克创新在A股创业板上市消费电子出海龙头企业，专注消费电子行业，主营业务收入持续增长消费电子出海龙头企业，专注消费电子行业，主营业务收入持续增长线上线下双渠道出海，出口到北美为主的多个海外市场线上线下双渠道出海，出口到北美为主的多个海外市场重视研发能力和上新速度，纵向研发差异化产品满足细分客户需求重视研发能力和上新速度，纵向研发差异化产品满足细分客户需求主品牌主品牌智能创新类产品智能创新类产品音频类产品音频类产品充电产品无线音频智能家居智能激光投影3D打印机智能办公硬件5267940022安克创新主营业务收入安克创新主营业务收入亿元线上模式是公司的主要销售渠道，随着公司品牌影响力在全球的提高，线下渠道占比快速提升北美是公司出口的主要市场，欧洲、日本也占据较大比例。关键分析关键分析56.03.7%5.6%4.8P.9.9.6%5.4%3.7%7.6%亚马逊其他第三方平台自有品牌/独立站线下北美欧洲日本中东中国大陆其他市场研究市场研究概念评估概念评估可行性评估可行性评估产品设计产品设计小批量生产小批量生产试产验证试产验证量产量产安克创新研发流程安克创新研发流程2022年公司研发费用10.8亿元，比2021年同比增加38.8%，占2022年销售收入的7.6%。安克创新高度重视产品设计，深入调研市场需求、消费者偏好与售后反馈，持续更新产品矩阵。资料来源:灼识咨询12318多品类、多渠道的经营战略多品类、多渠道的经营战略积极探索进行品牌化转型方式积极探索进行品牌化转型方式拥有全球仓储物流网络布局，主要通过拥有全球仓储物流网络布局，主要通过Amazon平台销售商品平台销售商品顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势，调整公司经营战略顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势，调整公司经营战略随着出口跨境出口电商规模与流量优势逐步建立、国内跨境出口电商供应链的完善 及同质化竞争的加剧，跨境出口电商出口“品牌化”的趋势越来越明显。赛维时代基于多年积累的品牌运营经验、专业的营销推广团队及成熟的激励体系，提升公司品牌知名度、产品美誉度和消费者忠诚度，助力公司“品牌化”战略的施行。产品生态丰富的泛品类出海品牌产品生态丰富的泛品类出海品牌配合品牌化战略对公司架构和经营方式进行调整赛维时代赛维时代2020-2022年公司已孵化63个营收超过千万及21个品牌营业收入过亿的自有品牌，其中的主要品牌如上图所示，品牌涵盖的产品类型丰富，包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等品类。20202021202270.1.6.9%赛维时代在赛维时代在Amazon平台销售占比平台销售占比公司拥有全球仓储物流网络布局，在欧洲、北美均建设有海外仓赛维时代主要依靠Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方电商平台进行产品销售，其中对Amazon平台的依赖性最强，正在积极拓展自营网站销售渠道减少第三方平台上的店铺数量减少第三方平台上的店铺数量持续调整人员结构持续调整人员结构1,4059337222020202765795656857734539720202029182157产品开拓产品采购产品生产物流仓储管理人员2012前身深圳市哲果服饰有限公司成立2015对外提供物流服务2016执行品牌战略2018加大自营网站建设，投入柔性供应链系统2019缩减非品牌运营团队，扭亏为盈2023.07.12成功在深交所创业板上市赛维时代营业收入过亿的自有品牌，赛维时代营业收入过亿的自有品牌，2020-2022品牌品牌产品类型产品类型家居服男装女士内衣运动器材家居用品占20-22年公司销售收入的77.4%品牌案例品牌案例2：赛维时代是领先的泛品类出海品牌，产品生态丰富，主要在第三方电商平台销售，积极进行品牌化赛维时代是领先的泛品类出海品牌，产品生态丰富，主要在第三方电商平台销售，积极进行品牌化转型。转型。资料来源:灼识咨询19致欧科技致欧科技持续优化改进产品持续优化改进产品深度绑定亚马逊，主攻欧美市场深度绑定亚马逊，主攻欧美市场致欧科技在深交所创业板上市企业初创，主要业务是to B贸易20072010全面转型到to C贸易2023.6.21品牌案例品牌案例3：致欧：致欧科技专注于家具品类，三个子品牌定位清晰，覆盖家居全场景，深度绑定亚马逊平台，主要在科技专注于家具品类，三个子品牌定位清晰，覆盖家居全场景，深度绑定亚马逊平台，主要在欧美市场进行售卖。欧美市场进行售卖。专精家具品类，品牌定位清晰，覆盖场景全面专精家具品类，品牌定位清晰，覆盖场景全面48.14.7%9.9%7.0%0.3%家具系列家居系列庭院系列宠物系列其它产品20202021202239.759.653.8致欧科技主营业务收入，致欧科技主营业务收入，2020-2022亿元致欧科技主营业务，分产品类别，致欧科技主营业务，分产品类别，2022家居品牌宠物家居品牌风格家具品牌品牌品牌矩阵矩阵2016在中国及美国组建产品研发设计团队，产品开发从“选品模式”向“自研模式”转型2021坚持品牌引领发展之路结构创新结构创新结构优化降低包装尺寸，菱形设计符合市场潮流工艺创新工艺创新缩短表面处理环节步骤和工时产品创新产品创新头枕可调功能提升用户体验84.0%3.3%1.8%0.9.0%亚马逊ManoManoCdiscounteBay其它线上B2C平台57.0A.7%0.9%0.4%欧洲地区北美地区日本地区其它地区致欧科技主营业务，分平台，致欧科技主营业务，分平台，2022致欧科技主营业务，分地区，致欧科技主营业务，分地区，2022资料来源:灼识咨询20子不语子不语品牌案例品牌案例4：子不语是北美领先的第三方服装电商卖家，借助数字化供应链管理协同各类供应商，建设高效的设：子不语是北美领先的第三方服装电商卖家，借助数字化供应链管理协同各类供应商，建设高效的设计产出流程。计产出流程。浙江子不语在杭州成立2011亚马逊注册店铺，业务转型向跨境出口电商业务2014港交所上市2022.11.11自主研发的信息技术系统（包括ERP及SCM系统）建成2017自营网站业务快速发展，GMV超过1亿元人民币2019资料来源:灼识咨询数字化供应链管理实现高效运营数字化供应链管理实现高效运营2019年以来子不语营业收入持续提升，2022年达30.7亿元人民币。公司主要出口到北美市场，2022年北美营业收入占子不语全部营业收入的96.2%。子不语营业收入，子不语营业收入，2019-2022子不语爆款品牌子不语爆款品牌品牌品牌产品类型产品类型主要销售平台主要销售平台女装亚马逊男装亚马逊女士套装亚马逊鞋履自营网站、Wish女士运动服亚马逊2002214.319.023.530.7亿元96.2%3.0%0.8%北美洲欧洲其他子不语营业收入，分地区，子不语营业收入，分地区，2022设计师进行设计师进行市场调研市场调研系统辅助自系统辅助自主设计主设计向向OEM供应供应商采购产品商采购产品供应链及物供应链及物流管理流管理电商平台电商平台通过智能选品和设计辅助系统实现快速设计，公司能够在最短7天内完成设计及生产，并在15天内将产品交付客户。子不语构建了较为完善的的数字化供应链体系协同各类供应商，将核心业务实现数据驱动和自动化流转，优化库存管理能力。智能化选品智能化选品21吉客印吉客印品牌案例品牌案例5：吉客印是亚洲地区跨境社交电商龙头企业，借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运：吉客印是亚洲地区跨境社交电商龙头企业，借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运营能力，持续打造爆品。营能力，持续打造爆品。资料来源:灼识咨询Geego购物APP上线美国Shopify项目启动仓储系统正式运行北京吉客印成立西安吉客印和青岛吉客印成立首个台湾仓成立电商管理系统1.0正式启动200172021在部分亚洲区域成立独立品牌；与“华为云”签订战略合作智能选品智能广告投放智能设计与素材生成、智能翻译智能客服客户拒签境外快递客户签收快递公司代收货款第三方支付机构卖家收款投放广告产生订单选品采购商品页面设计 客服审核中转仓分拣发货海外仓提高数智化能力多项AIGC技术沉淀丰富的产品矩阵支撑业务规模增长丰富的产品矩阵支撑业务规模增长先进的数智化能力赋能销售全链路先进的数智化能力赋能销售全链路美妆个护养生保健钟表配饰母婴玩具户外运动潮流服饰精品鞋履箱包手袋电子电器家居百货吉宏股份互联网业务收入，吉宏股份互联网业务收入，0229.311.925.528.531.7公司业务流程公司业务流程选品模型ChatGiikin-68 帮助丰富商品标签体系，挖掘有效关系投放助手G-king可以帮助提升广告效率，减少广告预算设计与素材生成模型GiiAI有效帮助提高翻译和设计效率智能客服Giikin3.0可帮助公司节省客服人力亿元22目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析23出海品牌随之持续扩张渠道矩阵出海品牌随之持续扩张渠道矩阵多渠道的销售矩阵布局优势较为明显：多渠道的销售矩阵布局优势较为明显：i)帮助品牌更好地满足不同消费者群体的需求，触达更多元的消费者群体，增加市场覆盖率，增加多元化销售机会ii)降低市场风险。避免市场波动或政策变化带来的某个单一渠道的潜在风险iii)多渠道增强知名度和可信度，使品牌在消费者心目中树立更加稳固的地位。出海出海品牌品牌货架电商货架电商独立站独立站兴趣电商兴趣电商线下渠道线下渠道跨境出口电商平台跨境出口电商平台在出海过程中在出海过程中形式逐渐丰富，精品独立站和新流量平台逐步兴起，出海品牌随之扩展渠道矩阵形式逐渐丰富，精品独立站和新流量平台逐步兴起，出海品牌随之扩展渠道矩阵以求触达更多的消费者群体，构建品牌壁垒。以求触达更多的消费者群体，构建品牌壁垒。跨境出口电商平台定义跨境出口电商平台定义跨境出口电商平台指主体在中国境内的帮助中国品牌向境外售卖商品的电子商务平台，其存在形式较为多样，除传统的主流电商平台之外，精品独立站和兴趣电商模式也在逐步兴起，不同电商平台的引流模式和可以触达的消费者群体有较大差异，商家随着跨境出口电商平台商业模式的丰富随之丰富自己的渠道矩阵。由于经济、人才、技术等方面的限制，中小企业在借助亚马逊等海外平台出海的过程中容易遭遇开店难、运营难等痛点，时间、人力和运营成本较高，而跨境出口电商平台可以减少中小企业出海的成本要求，降低出海运营难度，从而帮助中国的中小型商家更容易地将商品通过电商渠道贩卖到海外。运营难度运营难度商家需要从头自主搭建设计网站、购买域名、构建支付系统成熟电商平台已形成一套自有的运营模式电商平台发展历程相对较短，但已经初步形成了体系化的运营模式商家资质要求商家资质要求对商家的资质、库存无任何限制需要商家资质证明，部分销售模式下需要商家储备部分存货需要商家资质证明，部分销售模式下需要商家储备部分存货数据可得性数据可得性掌握在商家手中，可针对品牌特性进行“再营销”引导客户二次下单主要掌握在平台手中，仅向商家提供部分数据，商家矩阵越丰富，客户数据越多，能够通过分析海量数据帮助客户进行个性化推荐，提高留存主要掌握在平台手中，仅向商家提供部分数据，商家矩阵越丰富，客户数据越多，能够通过分析海量数据帮助客户进行个性化推荐，提高留存流量获取途径流量获取途径品牌借助Facebook、Google等媒体资源方的外部流量对自身网站和商品进行宣传、推广提供站内营销工具，帮助商家在站内流量中进行宣传、推广；少量商家会使用外部媒体资源进行宣传，同时帮平台实现引流通过短视频等方式帮助商家投放用户感兴趣的内容从而吸引顾客进入选购，帮助商家在站内流量中进行宣传、推广典型案例典型案例主流电商出海渠道对比主流电商出海渠道对比独立站独立站货架电商平台货架电商平台兴趣电商平台兴趣电商平台资料来源:灼识咨询24跨境电商平台和商家的合作关系持续创新，全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链跨境电商平台和商家的合作关系持续创新，全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链上游的工厂型及工贸一体化生产商，以更具纵深化的服务增强竞争能力。上游的工厂型及工贸一体化生产商，以更具纵深化的服务增强竞争能力。资料来源:灼识咨询全托管模式指商家只负责产品的供给，上架、流量、发货、售后等工作都交由平台来负责的运营模式；半托管模式是指商家自主定价、销售，平台提供物流仓配、专属营销活动、逆向退货等运营支持方案的运营模式。全托管及半托管模式可以解决部分非电商基因公司对电商运营没有经验、无法参与到跨境电商产业链条的痛点，引入该类模式可以帮助跨境电商平台完善生态体系，与商家自主运营模式形成互补。跨境电商平台商家消费者商家自主运营模式商家自主运营模式半托管模式半托管模式全托管模式全托管模式商家商家平台商家商家与平台协商定价平台定价商家平台对物流服务费定价，平台负责仓配物流商家无物流费用，平台负责仓配物流商家平台负责平台负责全品类全品类主要是性价比产品：时尚配件、电子数码、家居用品、服饰鞋帽等阿里速卖通、TikTok等阿里速卖通Temu、阿里速卖通、TikTok等物流履约物流履约店铺经营店铺经营商品定价商品定价电商平台业态具有强双边网络效应，大量丰富且优质的SKU将吸引更多买家加入平台进行选购，而更多的买家也将吸引来更多卖家加入平台挖掘商业机会，消费链条两端的参与者互相促进，平台业态不断丰富。全托管及半托管模式可有效降低供应链型企业入驻电商平台的门槛，进而吸引大量工厂、工贸一体等供应链类型企业加入平台，该类企业带来了更多价廉质优的产品，最终提高了平台内在售商品的性价比，强化了供给侧的产品多样性。电商平台有望借此强化自身电商生态，借助双边网络效应进一步扩大自身规模。从商业模式的角度，电商平台也将借助托管模式获取零售端利润，进一步扩大自身的商业潜力。长远来看，全托管及半托管的商业模式对供应商的吸引力在于这种商业模式能够为商家带来的利润空间，因此托管模式竞争最终将考察各个平台的运营能力和运营效率。全托管及半托管模式定义全托管及半托管模式定义退货服务退货服务涉及平台涉及平台商品品类商品品类252020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业渠道侧共发生月，跨境出口电商行业渠道侧共发生30起融资事件，涉及起融资事件，涉及16家企业；其中，融资标的以家企业；其中，融资标的以独立站为主，融资轮次集中于独立站为主，融资轮次集中于B轮及以前，主营产品类型上出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势。轮及以前，主营产品类型上出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势。资料来源:灼识咨询独立站成为跨境出口电商平台独立站成为跨境出口电商平台突破口，受到资本青睐突破口，受到资本青睐2020年至2023年10月期间发生融资事件的16家平台企业中，绝大部分企业平台类型为独立站绝大部分企业平台类型为独立站，占比高达94%；兴趣电商平台仅有一家，为小红书。在货架电商平台格局相对稳定，且平台内部规则趋严、竞争激烈的背景下，新兴的独立站成为跨境出口电商新兴的独立站成为跨境出口电商平台的突破口，受到资本市场青睐。平台的突破口，受到资本市场青睐。跨境出口电商渠道侧涌现大量独立站跨境出口电商渠道侧涌现大量独立站新秀，投资机会较多新秀，投资机会较多服饰、鞋履为主要产品类型，出现品类服饰、鞋履为主要产品类型，出现品类内部细分及布局新兴垂类的趋势内部细分及布局新兴垂类的趋势8762211111136服饰鞋履饰品箱包美妆日用品玻璃制品母婴用品派对装饰全品类10家居3C数码1发生融资事件的跨境出口电商平台类型，发生融资事件的跨境出口电商平台类型，2020-2023.1033%天使轮Pre-A轮A轮A 轮B轮E轮F轮G轮战略投资3%3%3%7%跨境出口电商渠道侧融资轮次，跨境出口电商渠道侧融资轮次，2020-2023.1030起针对跨境出口电商渠道侧的融资事件中，约83%的融资事件发生在B 轮及以前，约60%发生在A轮及以前。其中，天使轮融资占比最大，达33%。较为后期的融资轮次主要由SheIn贡献，总体来看，以独立站为代表的渠道侧仍处于发展早期阶段，涌现仍处于发展早期阶段，涌现出许多新生的独立站投资标的。出许多新生的独立站投资标的。平台个数跨境出口电商平台主营产品类型，跨境出口电商平台主营产品类型，2020-2023.102020年至2023年10月的融资事件涉及的16家企业中，主营产品类型中包含服饰的平台数量最多服饰的平台数量最多，达10家，其后依次为鞋履、饰品、箱包。唯一的全品类平台为兴趣电商平台小红书；独立站的主营产品逐渐出现品类细分化趋势，意味着部分玩家品类细分化趋势，意味着部分玩家已开始探索利基市场。已开始探索利基市场。94%6%独立站兴趣电商平台女装大码女装26公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示SheIn领添科技2023-05-17G轮20亿红杉资本中国,General Atlantic泛大西洋投资,穆巴达拉Mubadala Investment Company2022-04-07F轮数亿红杉资本中国,General Atlantic泛大西洋投资,Tiger Global老虎海外,Coatue Management2020-08-04E轮数亿未透露BloomChic2022-12-19B轮数千万美元 L Catterton2021-08-12A 轮数千万五源资本,万物资本2021-02-19A轮数百万明势资本,绿洲资本 Vitalbridge2020-12-30天使轮数百万明势资本,中缔资本MU162022-08-22天使轮近千万未透露2021-12-20天使轮1000万尚承投资TOSPINO2021-12-06天使轮未透露华盛人和中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询27公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示小红书2021-11-08战略投资5亿腾讯投资,阿里巴巴,天图投资,淡马锡Temasek,元生资本POVISON缪斯科技2021-11-08A轮近千万天际线创投2020-02-05天使轮数百万eWTP基金-阿里巴巴Chicpoint2021-10-11天使轮1000万浙江东方,毓信投资Cider2021-09-02B轮1.3亿DST Global,Andreessen Horowitz-a16z,Greenoaks Capital Management2021-06-07A轮数千万IDG资本,德迅投资,DST Global,Andreessen Horowitz-a16z2020-12-17Pre-A轮千万级和玉资本2020-09-25天使轮千万级IDG资本,德迅投资,Andreessen Horowitz-a16z,初心资本,峰瑞资本中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询28公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示TIJN海湾趋势2021-07-29战略投资未透露百度风投全量全速doublefs2021-06-17A轮1亿红杉资本中国,IDG资本,五源资本,今日资本,山行资本2020-07-29天使轮3000万红杉资本中国,IDG资本,五源资本,今日资本,高榕资本,山行资本,天善资本心潮无限Infinite Waves2021-06-16天使轮数千万红杉资本中国,字节跳动StyleWe细刻网络2021-04-23B轮5000万腾讯投资,星纳赫资本中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询29公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方平台页面展示平台页面展示Urbanic2021-04-12B轮数千万红杉资本中国,鼎晖投资2020-03-30A 轮1000万复星锐正资本VIVAIA斯达领科2021-03-03A 轮数亿基石资本,字节跳动,大钲资本,纵腾集团2020-09-19A轮3亿红杉资本中国,祥峰投资Vertex,天图投资,灵犀资本2020-08-03Pre-A轮数千万荐闻天下派对屋PARTYWOO2020-05-11天使轮数百万尚承投资Hibobi2020-03-23Pre-A轮数百万零一创投,励石创投,Orderplus中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业渠道侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(4/4)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业渠道侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询30平台案例平台案例 1：速卖通扎根我国本土资源，将中国制造的高性价比产品跨境销售，成为中国跨境出口：速卖通扎根我国本土资源，将中国制造的高性价比产品跨境销售，成为中国跨境出口B2C平台龙头。平台龙头。2009.8.6阿里巴巴全球速卖通正式进入试运行阶段2010.4速卖通全平台开放2013.3速卖通陆续关闭淘代销等工具，鼓励进行精细化运营2012.9速卖通开通淘代销连通速卖通和淘宝卖家后台2022推出全托管模式，平台全权负责店铺运营、物流、售后等环节依托本土资源，主打跨境策略，将中国制造销往全球依托本土资源，主打跨境策略，将中国制造销往全球整合集团资源，菜鸟物流网络支持整合集团资源，菜鸟物流网络支持出海市场覆盖广泛，不断开拓新兴市场出海市场覆盖广泛，不断开拓新兴市场覆盖220个个不同的国家和地区支持38个个本地支付渠道2023财年速卖通在新市场韩国的订单量增长超过30.2%7.0%7.1%6.9%4.9.9%巴西法国西班牙美国韩国其他 2023年年7月流量占比，分区域月流量占比，分区域130%在51个个国家和地区支持本地货币付款自动将卖家上自动将卖家上传的商品翻译传的商品翻译成成18种语言种语言 类别类别佣金率佣金率安全、家用电器、家具5%鞋子和运动鞋、消费类电子产品、电话配件、汽车与摩托车、电脑及配件、运动的、园林工具、游戏、时尚配饰5%-8%服饰与配饰、婴儿、电子元件、内衣、办公和学校用品、钟表8%特别类别（食品）8%-10%为入驻的优质品牌提供特殊标识及多项扶持举措AE Mall全托管全托管Choice速卖通负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节，商家只需提供货品，备货入仓主打极具性价比的货品不断推出新项目帮助商家出海不断推出新项目帮助商家出海 30 23财年30%的订单在15天内送达速卖通平台接受客户收到产品后15天天内退货类别类别物流项目物流项目经济类物流菜鸟超级经济、菜鸟专线、中国邮政小包、菜鸟无忧物流、菜鸟特供专线简易类物流菜鸟无忧物流、菜鸟大包专线、菜鸟专线、菜鸟特供专线、菜鸟无忧集运标准类物流中国邮政挂号小包、e邮宝、燕文航空挂号小包、DHL、Aramex中东专线、威海选仓无忧资料来源:similar web,灼识咨询31平台案例平台案例 2：Lazada以本地化战略深入东南亚市场，凭借强大的海外基础设施建设和淘系架构支持，提供覆盖东以本地化战略深入东南亚市场，凭借强大的海外基础设施建设和淘系架构支持，提供覆盖东南亚六国的一站式跨境销售服务。南亚六国的一站式跨境销售服务。202020022在东南亚成立开启跨境业务发布新国货出海计划开启日韩跨境业务海外仓业务全面开启启动Laz Go Global 六国互卖业务深耕东南亚市场，重视本地化发展深耕东南亚市场，重视本地化发展马来西亚 新加坡泰国菲律宾印尼越南人口数（万）34650276409853互联网普及率96.8.9.3s.1w.0y.15岁以下人口占比56.26.6A.4d.6V.3R.2 22年电商规模（亿美元）590140东南亚市场人口红利显著：东南亚市场人口红利显著：东南亚六国人口众多，大量年轻人活跃于互联网平台，为电商产业提供了巨量的消费人群，成为跨境出口电商平台增量发展的沃土。坚持本地化策略：坚持本地化策略：90%的员工为东南亚本地人，根据东南亚市场实际情况开通货到付款模式，基于六国间的发展差异定制化电商服务体系。六国跨境销售一站式服务：六国跨境销售一站式服务：入驻Lazada的企业可一次性开通六国销售渠道，一站式实现东南亚市场全覆盖。自建立体物流网络，重视基础设施建设自建立体物流网络，重视基础设施建设海外仓海外仓中心仓中心仓国内直邮国内直邮立体跨境电立体跨境电商物流网络商物流网络出海专线 平均7-8日达布局香港、东莞99.5$小时出库，平均5-6日达东南亚本地发货90% 1-3日达覆盖东南亚六国17个城市建立30 仓库 3000 自提点，配送范围覆盖海岛、渔村背靠阿里巴巴，拥有成熟“淘系”架构背靠阿里巴巴，拥有成熟“淘系”架构2016年，阿里巴巴入股Lazada，上线“淘宝精选平台”，使Lazada成为阿里巴巴全球化战略布局的重要组成。相似的架构使国内商家在Lazada跨境出海更加便捷。直播大数据体系平台管理支付向海外推广国内淘系电商的成熟模式资料来源:灼识咨询32平台案例平台案例 3：TEMU专注白牌低价格带商品，采取类自营模式，快速实现流量和规模扩张，截至专注白牌低价格带商品，采取类自营模式，快速实现流量和规模扩张，截至2023年年11月已覆月已覆盖全球盖全球48个国家和地区。个国家和地区。20182022.9.12022.9.15拼多多宣布将投入10亿美元用于拓展海外市场Temu平台在美国上线，并进入平台测试期Temu全量开放售卖，目前已经拓展至德意法英日等多个国家和地区采取类自营销售模式，快速扩张多个海外市场采取类自营销售模式，快速扩张多个海外市场坚持低价策略，产品生态丰富坚持低价策略，产品生态丰富关键分析关键分析商家在备货过程中可以在选择VMI或JIT两种模式，VMI模式下卖家首先将货物发往TEMU国内仓由其负责存储，卖家只需承担一般的到仓费用，但一旦TEMU仓库缺货，售卖链接将面临下架风险；JIT模式下只要货物通过审核即可上架预售，客户下单之后商家再将货物送至仓库，但一旦延时将产生赔款，目前大部分卖家都选择VMI模式供货。TEMU 2022年9月登陆美国，至2023年11月已经覆盖了全球48个国家和地区，发展迅速。Temu 截至截至2023年年11月全球市场覆盖情况月全球市场覆盖情况女装女装曲线女士内衣&睡衣女鞋男装大码男装男士内衣&睡衣男鞋童装童鞋箱包&行李智能家居家庭&厨房用具家庭电器家居装修庭院装饰宠物用品消费电子产品手机&配件母婴用品乐器汽车用品户外用品办公室&学校用品艺术、工艺和园艺化妆品珠宝首饰Team up,Price down类自营模式下商家仅负责供货，类自营模式下商家仅负责供货，TEMU管理运营管理运营商家入驻商家入驻上架商品上架商品卖家寄样卖家寄样价格核算价格核算首单少量备货首单少量备货批量发货至批量发货至国内仓备货国内仓备货上架销售上架销售上架销售上架销售收到备货单的收到备货单的T 2日将日将货物发至转运仓货物发至转运仓VMI模式模式JIT模式模式资料来源:灼识咨询总部设立于美国波士顿33平台案例平台案例 4：TikTok电商平台依靠独特的营销模式和活跃的社群氛围，依托丰富的服务生态和庞大的用户基础影电商平台依靠独特的营销模式和活跃的社群氛围，依托丰富的服务生态和庞大的用户基础影响消费者购买意愿，帮助品牌塑造品牌影响力。响消费者购买意愿，帮助品牌塑造品牌影响力。TikTok独特的营销方式影响消费者购买意愿独特的营销方式影响消费者购买意愿多类服务生态支持多种服务多类服务生态支持多种服务依托依托TikTok庞大的用户基础，实现快速增长庞大的用户基础，实现快速增长1TikTok shop新加坡小店上线2022.6泰国、越南、马来西亚、菲律宾全面上线跨境电商业务2022.4海外版抖音正式上线2017.5TikTok shop英国小店上线2021.4TikTok shop印尼本土小店上线（非跨境电商）2021.2跨境服务商跨境机构和联盟跨境直播基地商家消费者TikTok发展出了跨境服务商（TSP）、跨境达人机构（MVN）和达人联盟（TAP）、跨境直播基地等多累服务生态，为商家和达人提供一站式服务截至2022年12月，TikTok Shop跨境电商入驻服务方近2000家，构建了丰富的服务生态保障。10亿亿 月活月活150 国家和国家和地区地区35种种语言语言270 22年圣诞季期间跨境GMV比2021年同期同比提升90%跨境东南亚市场全年GMV月平均复合增速40 22年12月英国市场跨境平均交易客单价同比品牌方品牌方消费者消费者KOL/KOC通过兴趣互动、内容种草影响消费决策影响消费决策信任与长期粘性粘性二次分享二次分享传播消费体验反哺反哺销售增长销售增长吸引合作吸引合作树立口碑树立口碑反馈反馈粉丝意见直接直接触达客户筛选合适KOL合作合作更加信任社群用户的真实分享通过社群用户发现好物购后进行产品使用分享参与品牌相关的社群活动57SH0%TikTok平台营造了活跃的社群氛围，品牌和借势放大影响力平台营造了活跃的社群氛围，品牌和借势放大影响力沉淀品牌价值沉淀品牌价值资料来源:TikTok Shop跨境电商2023年度策略报告,灼识咨询3420022由四名联合创始人发起由四名联合创始人发起推出推出SHEIN应用程序应用程序建立独立的供应链中心建立独立的供应链中心服务于服务于150 国家，成为全球国家，成为全球搜索次数最多的时尚品牌搜索次数最多的时尚品牌SHEIN（希音）是一家总部设在新加坡的中国大陆在线快时尚零售商，作为世界各地千禧一代和Z世代经常使用的热门电商平台，知名于贩售相对平价的服装。平价女装美妆鞋类年轻女装复古品牌宠物品牌运动服饰个护品牌潮牌高端女装内衣品牌品牌生态品牌生态平台案例平台案例 5：SHEIN作为全球生活方式类电商龙头，旗下品牌生态丰富，是独立站类跨境出口电商领先品牌，依作为全球生活方式类电商龙头，旗下品牌生态丰富，是独立站类跨境出口电商领先品牌，依托于出色的供应链管理能力着力推进“自营品牌托于出色的供应链管理能力着力推进“自营品牌 平台模式”双引擎发展。平台模式”双引擎发展。资料来源:灼识咨询SKU矩阵丰富，日上新量均达千件产品迭代速度快物流速度快大数据分析及时捕捉领先趋势本地化运营把握当地消费者喜好平均价格更低，性价比相对更高多多快快好好省省引入其他商家家，布局平台业务引入其他商家家，布局平台业务SHEIN在巴西和美国推出了综合市场，允许第三方卖家加入市场并触达自身客户群，目前领先鞋类品牌Skechers和母婴护理品牌Lansinoh已经登陆SHEIN市场。2023.06.192023.06.19SHEIN墨西哥紧随其后推出综合市场，同步推出全球卖家授权计划AcceleraSHEIN，为所有市场卖家提供全面的支持系统。2023.06.222023.06.222023.09.192023.09.19SHEIN在深圳举办平台招商战略大会，聚焦于家居、美妆、男装、童装、3C电子以及鞋靴和配饰珠宝六大非女装品类，并推出自主运营和代运营两种模式，一站式助力平台商户出海。自营品牌供应链管理自营品牌供应链管理35目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析物流侧分析 其他服务侧分析36跨境出口电商物流服务是指第三方跨境出口电商物流服务商通过自身的整合物流资源，依靠互联网、大数据等工具为跨境出口电商客户提供指定服务，主要包括主要完成除大宗商品以外的消费品、化学用品的境内运输、跨境运输、仓储、进出口清关、配送等,除此之外，跨境出口电商物流服务商还可能提供一定增值服务，如跨境出口电商技术解决方案、跨境出口电商培训服务等。跨境出口电商物流服务模式主要有直邮模式和海外仓模式两种。跨境出口电商物流服务定义跨境出口电商物流服务定义跨境出口物流是连接买卖双方的渠道，在其中扮演决定商品流通效率的主要角色，跨境出口电商物流服务的不断跨境出口物流是连接买卖双方的渠道，在其中扮演决定商品流通效率的主要角色，跨境出口电商物流服务的不断进步是跨境出口电商得以持续发展的重要保证。进步是跨境出口电商得以持续发展的重要保证。2026334758688596982962018 2019 2020 2021 2022 2023E2024E2025E1101112026E1261282027E4962863191221253直邮海外仓亿件中国跨境出口电商包裹量，分业务模式，中国跨境出口电商包裹量，分业务模式，2018-2027E国内仓的业务模式更适用于拥有更广范围SKU的商家，方便其在境内进行库存管理，从而降低资金周转压力。海外仓模式的订单配送时效性更强，能够保障消费者的购物体验，降低平均的物流成本，对商家的品牌建立过程更为有利。关键分析关键分析低/慢高/快跨境出口电商物流不同模式分析跨境出口电商物流不同模式分析直邮直邮业务业务模式模式海外仓业务模式海外仓业务模式路径路径模式模式邮政小包邮政小包价格价格时效时效稳定性稳定性商业快递商业快递国际专线国际专线国内邮政境外邮政国内揽收海外末端服务分拨分拨国际商业快递国内揽收海外末端服务分拨国际专线国内揽收海外末端服务国内仓海外仓首公里首公里国际干线国际干线分拨国际干线国际干线目的国配送目的国配送适用适用 产品产品轻型、小型、高价值、耐用和个性化产品，如珠宝、化妆品、奢侈品等。重型、大型、低价值和易碎产品，如服装、鞋子、玩具、家居用品等。资料来源:灼识咨询37关键分析关键分析由于跨境出口电商的运输距离相对较远，因此对跨境出口电商服务的技术和成本控制要求相对较高，跨境出口电商物流服务的发展直接影响了跨境出口电商行业的发展，创新和高效物流解决方案将有助于满足全球市场需求，提高竞争力，促进行业繁荣。跨境出口电商物流服务行业的市场规模随着跨境出口电商行业的快速发展而不断扩大，未来随着物流科技的快速发展和交通工具的持续改进，跨境出口电商物流服务能力将进一步优化，助推跨境出口电商行业的规模扩大，并反过来推动跨境出口电商物流服务行业的规模扩张。跨境出口电商物流市场规模随着跨境出口电商市场规模的扩大而不断扩大，未来跨境出口电商物流成本的进一步跨境出口电商物流市场规模随着跨境出口电商市场规模的扩大而不断扩大，未来跨境出口电商物流成本的进一步降低将为跨境出口电商市场带来更大增量，最终反哺跨境出口电商物流服务市场。降低将为跨境出口电商市场带来更大增量，最终反哺跨境出口电商物流服务市场。中国跨境出口电商物流侧市场规模，中国跨境出口电商物流侧市场规模，2018-2027E187.4238.9359.8474.6586.4618.1751.0894.71,053.01,232.32002120222023E2024E2025E2026E2027E十亿元资料来源:灼识咨询382020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业物流侧共发生月，跨境出口电商行业物流侧共发生25起融资事件，涉及起融资事件，涉及12家企业；其中，融资标的覆家企业；其中，融资标的覆盖目的地范围相对分散，融资轮次相对早期，融资目的以产品研发和技术升级为主。盖目的地范围相对分散，融资轮次相对早期，融资目的以产品研发和技术升级为主。资料来源:灼识咨询获得融资的跨境电商物流服务商覆盖范获得融资的跨境电商物流服务商覆盖范围相对分散，新兴电商市场受到关注围相对分散，新兴电商市场受到关注欧洲和北美欧洲和北美是2020年至2023年10月期间获得融资的跨境电商物流服务商覆盖最多的目的地，均各有6家服务商覆盖。东南亚、拉美等跨境电商新兴市场东南亚、拉美等跨境电商新兴市场同样受到关注，对该部分市场有覆盖的跨境电商物流服务商在资本市场中获得青睐。跨境电商物流测投资轮次相对早期，跨境电商物流测投资轮次相对早期，赛道内仍有投资空间赛道内仍有投资空间跨境出口电商物流服务商业务覆盖范围，跨境出口电商物流服务商业务覆盖范围，2020-2023.1016( %8%A 轮B轮C轮4%D轮12%战略投资4%天使轮Pre-A轮A轮4%D 轮4%跨境出口电商物流侧融资轮次，跨境出口电商物流侧融资轮次，2020-2023.1025起针对跨境出口电商物流侧的融资事件中，约72%的融资事件发生在B 轮及以前，其中Pre-A及A轮融资占比最大，共占48%。后期的融资轮次主要集中在大型物流商之中，且融资时间相对较早。产品研发和技术升级是物流服务商产品研发和技术升级是物流服务商最多的最主要的融资用途最多的最主要的融资用途已披露的跨境出口电商物流侧融资用途，已披露的跨境出口电商物流侧融资用途，2020-2023.10在已披露融资用途的融资事件中，产品研发是物流服产品研发是物流服务商应用最广泛的资金用途务商应用最广泛的资金用途，占比达54%。海外拓展技术升级、市场拓展、人才引进和海外仓建设同样受到重视。产品研发技术升级市场拓展人才引进海外仓建设市场营销公司运营50D933f332211东南亚拉美中亚非洲欧洲全球北美澳洲39公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类元巢物流2023-10-16A轮数千万九合创投,险峰东南亚电商本土化服务体系，为广大卖家提供头程物流、海外仓储、跨境供应链等一站式跨境运营综合服务。2023-03-22Pre-A轮数千万经纬创投,险峰2022-09-21天使轮未透露险峰芯宏科技2023-06-09Pre-A轮数千万人民币繸子财富为拉美跨境电商提供基础设施服务，目前拥有中山超过2万平方米的中转仓，墨西哥近3万平方米的海外仓，以及8000平方米的中转仓、智利4000平方米的海外仓。return helper2023-05-15Pre-A轮150万美元COLOPL NEXT,基石创投,AVA Fund（领投）提供电商服务领域端到端的退货管理解决方案，帮助优化在线零售商的退货流程和售后市场活动。Surpath驿玛科技2023-02-12A轮数千万易达资本提供供应链物流信息化完善的解决方案，包括FBA和海外仓服务、一键获取运输成本和价卡信息。2022-06-21Pre-A轮数千万北极光创投2021-10-28Pre-A轮1亿经纬创投2021-02-06天使轮数千万招商局创投,少年资本中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询40公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类来赞宝2022-08-17B轮数千万美元复星锐正资本,泰合资本（财务顾问）基于过往在电商领域的经验数据积累和自有国际仓配体系，为出海东南亚的商家提供从供应链选品、物流履约、电商运营到本地化营销等的全链条服务。2021-12-01A轮1600万美元五源资本（领投）,盈动资本,浅月资本（财务顾问）2021-01-04Pre-A轮数千万人民币繸子财富智慧云服2021-11-11Pre-A轮数百万扬子区块链基金利用数字化证书及身份核验技术，以可信身份服务为电商提供一站式、不见面、可视化服务的创新模式2020-11-14天使轮未透露金雨茂物万邑通2021-09-22战略投资未透露洪泰基金,不惑创投主要业务包括物流、信息、金融，营业务以代办进出口贸易手续、中国出口退税、跨境支付、外汇结汇、供应链管理、保险及金融服务、网站推广（包括翻译服务）等2021-07-27战略投资未透露头头是道投资基金,远海中原物流2021-05-27C轮未透露创新工场纵腾集团2021-08-19战略投资未透露景林投资,字节跳动,中金资本,兴业国信资管,建鑫投资为跨境电商商户提供海外仓储、专线物流服务及商品分销、供应链服务等一体化物流解决方案2020-07-06C轮5亿隐山资本,建发新兴投资,泰康人寿,福州金控,浙商创新资本,安诚资本中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询41公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类泛鼎国际2021-08-16A 轮数亿鼎晖投资,招商局资本,MindWorksVentures概念资本,众源资本,之宝创投,鸿晟资本跨境物流服务提供商，业务包括跨境物流进出口业务、海外仓仓储服务、FBA头程/转仓业务、跨境供应链流通服务，如海外代采、分销、电商代运营、电商培训、供应链金融等2020-11-23A轮数亿鼎晖投资,MindWorks Ventures概念资本,惟一资本-微影资本,鸿晟基金运去哪2021-06-29D 轮5000万中信资本,襄禾资本为外贸企业提供包括海运、空运、拖车、报关、仓库内装、货运保险等国际物流综合服务。2021-05-25D轮1亿源码资本芒果海外仓2021-04-15A轮3000万长合商业投资为国内实体外贸企业提供品牌自营、代运营、自建站、跨境网络平台服务飞盒跨境2020-11-30天使轮1000万元璟资本拥有全套自主研发的OMS、WMS、TMS仓配一体化系统，为中国跨境电商卖家提供货物揽收、干线运输、仓储管理、海外派送等一站式物流解决方案中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业物流侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业物流侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询42物流案例物流案例 1：菜鸟全球布局数字贸易枢纽，通过数智物流科技和完善的跨境配送网络，可在全球：菜鸟全球布局数字贸易枢纽，通过数智物流科技和完善的跨境配送网络，可在全球224个国家实现个国家实现高性价比的数智化物流服务。高性价比的数智化物流服务。2013菜鸟网络成立2022菜鸟物流科技出海，在泰国打造东南亚最大自动化仓2021菜鸟欧洲最大智慧物流枢纽正式启用2015开办首届菜鸟物流大会2018开设首条电商专用洲际航线加拿大加拿大美国美国俄罗斯俄罗斯韩国韩国马来西亚马来西亚日本日本澳新澳新北欧北欧中东中东非洲非洲南美南美洲洲东欧东欧eHub-杭州杭州eHub-香港香港eHub-吉隆坡吉隆坡eHub-迪拜迪拜eHub-列日列日eHub-莫斯科莫斯科菜鸟全球网络业务覆盖菜鸟全球网络业务覆盖菜鸟已建成位于杭州、香港、吉隆坡、杭州、香港、吉隆坡、莫斯科及列日莫斯科及列日的6个eHub，全球干线网络已覆盖速卖通75%以上以上的中小企业，占速卖通包裹量90%以上以上。菜鸟在主要跨境出口电商海外国家/地区，例如日本、韩国、美国、澳新、英国等均建有集货仓，利用庞大的储利用庞大的储货量可进一步降低边际成本、提升业货量可进一步降低边际成本、提升业务效率。务效率。随着阿里巴巴不断收购东南亚电商Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等等，菜鸟的跨境电商物流网络将进一步延伸进一步延伸。高性价比的跨境电商物流服务高性价比的跨境电商物流服务优先标准经济高性价比高性价比，全程追踪全程追踪针对西班牙、荷兰、英国、比利时等市场需求旺盛国家的全链路升级解决方案分段强控分段强控，时效最优时效最优搭配免费揽收，一件起揽等快捷服务操作简单操作简单，覆盖全面覆盖全面适用于8美元以下的国际小包，提供更丰富全面的跨境商品供给菜鸟凭借自建覆全球的物流网络和对核心物流节点的强大控制，实现全链路顺畅可控，降低交接成本，推出高性价比的跨境出口电商物流服务，实现“一杯咖啡钱送全球”深耕数智化物流科技深耕数智化物流科技跨境跨境电商电商物流物流网络网络跨境跨境仓库仓库布局布局跨境跨境电商电商平台平台出库分拨分拣派送约20 扫描环节海外节点传统人工扫描人民币人民币2-3元元/次自研RFID射频识别技术人民币人民币0.01元元/次自研RFID电子标签芯片出货量超1亿片，物流企业中排名第一80.8% 业界平均菜鸟自研RFIDRFID识别准确率识别准确率资料来源:灼识咨询43物流案例物流案例 2：纵腾依靠完善的物流基础设施建设提供跨境电商物流服务，覆盖跨境电商企业全流程及各阶段发展：纵腾依靠完善的物流基础设施建设提供跨境电商物流服务，覆盖跨境电商企业全流程及各阶段发展需求，大力发展信息化智能化技术提升业务效率。需求，大力发展信息化智能化技术提升业务效率。2009前身纵腾网络成立2014转型跨境服务商2016启动第三方海外仓业务2021成为中国首家跨百万级的海外仓企业2022成为首家自有波音B777F机型的民营企业纵腾提供从企业成品物流服务、采购物流服务到供应链金融的一站式跨境电商物流供应链服务，满足企业一站式供应链需求。规模优势规模优势业务效率优势业务效率优势全面服务优势全面服务优势跨境电商物流基建完善跨境电商物流基建完善业务覆盖全面业务覆盖全面采购物流服务成品物流服务供应链金融服务北美 7.2万 m2欧洲 4.3万 m2日本 0.8万 m2澳洲 2.7万 m2纵腾海外仓分布及规模，纵腾海外仓分布及规模，2022全球海外仓面积120万万 服务电商商户数量20,000 日均包裹处理量140万件万件 纵腾业务架构纵腾业务架构海外仓服务专线物流服务定制化物流服务中国仓、国际货运代理等服务企业基础需求企业需求向原材料采购端延伸企业规模扩张期信息化智能化发展信息化智能化发展大数据平台数据服务数据大屏与可视化AI建模仓储优化模型等订单预测算法决策算法等大数据大数据人工智能人工智能机器人机器人智能优化仓储货物状态全程可追溯数据指导货物调配决策提前预测订单降低人员需求减少人为失误纵腾借助技术力量，推动业务信息化智能化发展，使智能仓效率提升2至3倍，准确率达99.99%，减少了50%人工投入纵腾数据技术储备纵腾数据技术储备日均订单处理量自营国际物流专线集货中转中心100 40万万 30 资料来源:灼识咨询44目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析其他服务侧分析45ERP软件提供商软件提供商综合综合SaaS服务提供商服务提供商软件工具提供商软件工具提供商建站服务建站服务跨境出口电商服务商定义跨境出口电商服务商定义跨境出口电商服务商分为衍生型和支撑型服务商，赋能跨境出口电商品牌在跨境出口电商服务流程中的多个环节，跨境出口电商服务商分为衍生型和支撑型服务商，赋能跨境出口电商品牌在跨境出口电商服务流程中的多个环节，帮助中国跨境出口电商品牌出海。帮助中国跨境出口电商品牌出海。AC跨境出口电商服务商即在跨境电子商务过程中为跨境出口电商商家提供服务的商业主体，商务部将中国电子商务服务业按照从事业务类型的不同和赋能环节的差异进行了分类。除了主要以促进网上交易为目的的电子商务交易平台外，跨境出口电商服务商还包括围绕电子商务的物流、资金、信息流等方面开展服务的支撑型服务商，和从事伴随着电子商务应用的深入发展而催生的各类专业服务的衍生型服务商。衍生型服务商一般赋能跨境出口电商的1-2个环节，而支撑型服务商则赋能3-5个环节。中国跨境出口电商其他服务商图谱中国跨境出口电商其他服务商图谱支撑型服务商衍生型服务商跨境支付跨境支付/税务税务/金融金融E国际物流国际物流D采购采购销售销售推广推广运输运输交付交付跨境出口电商服务商赋能多个基础流程跨境出口电商服务商赋能多个基础流程软件工具软件工具提供商提供商广告营销广告营销建站服务建站服务国际物流国际物流跨境支付跨境支付/税务税务/金融金融广告营销广告营销B资料来源:灼识咨询46其他跨境出口电商运营管理过程中可能需要的服务内容数据分析OA协作式应用程序HCM 指对主要电子商务业务流程的综合管理库存管理采购管理财务管理订单管理帮助商家接触特定受众，进行精准营销，从而提高转化率并优化营销策略推广工具折扣和促销流量推荐工具帮助跨境出口电商商家建立在线商店销售产品，同时帮助商家获得用户流量后台管理商品陈列展示通过汇编客户数据和使用数据分析来更多地了解目标受众，更好地满足他们的需求。消费者管理流量转换精准营销客户服务CRM跨境出口电商跨境出口电商SaaS平台平台ERP销售和销售和营销营销其他其他店铺运营店铺运营跨境出口电商跨境出口电商ERP服务帮助企业管理综合业务流程，跨境出口电商服务帮助企业管理综合业务流程，跨境出口电商 SaaS 是部署在云端的电子商务数字化管理系是部署在云端的电子商务数字化管理系统。统。电子商务 SaaS（软件即服务）是指部署在云端而不是部署在企业内部的电子商务数字化管理系统。电商可通过向 SaaS 提供商支付年费、月费或现收现付的方式订购某些应用功能，并通过互联网使用这些功能和服务。电子商务 SaaS 提供与电子商务商家所需的业务运营相关的数字化工具。它包含日常运营的各个方面，包括在线商店的建立和管理、销售和营销、ERP、CRM 等。跨境出口电商跨境出口电商 SaaS 的定义和分类的定义和分类资料来源:灼识咨询47跨境出口电商营销服务商是指在跨境出口电商企业出海过程中帮助企业准确定位消费者，帮助跨境出口电商出海企业提供营销指导，选择合适的营销方式，优化营销活动，规避营销风险，帮助客户实施并管理营销策略以实现其业务目标的服务提供商。预算分配和和形式的指导，以获得更好的营销效果。跨境出口电商营销服务商提供的服务包括制定有价值的营销策略、实时营销解决方案，评估营销结果等。中国的出境数字营销服务提供商为跨境出口电商商家侧提供全面的数字营销服务，帮助其构筑品牌力，实现更好中国的出境数字营销服务提供商为跨境出口电商商家侧提供全面的数字营销服务，帮助其构筑品牌力，实现更好的销售表现。的销售表现。跨境出口电商数字营销服务定义跨境出口电商数字营销服务定义精准营销与用户行为分析精准营销与用户行为分析基本属性基本属性浏览偏好浏览偏好社交偏好社交偏好爱好和兴趣爱好和兴趣标签分类标签分类购物偏好购物偏好年龄、性别、地区、行业、教育程度等。单身/有伴侣/已婚/学生/工人等。消费能力、消费周期、获得信贷的机会、品牌偏好等。在线使用时间、在线点击频率、终端信息等。金融、汽车、房地产、医疗保健、娱乐体育、音乐、旅游、阅读、游戏等。实时优化根据用户画像进行精准营销准确量化广告效果，为上游企业节省广告预算全渠道渗透中国跨境出口电商数字营销服务市场占比，按渠道，中国跨境出口电商数字营销服务市场占比，按渠道，202127.6$.3.8%4.6 .7cebookGoogleTiktokAmazon其他市场销售人员消费者提出营销需求跨境出口电商数字营销服务提供商合作媒体提供综合数字营销服务执行营销人员要求购买广告投放权展示广告跨境出口电商商家制定营销目标资料来源:灼识咨询48跨境出口电商建站服务商通过提供成熟的模块化系统帮助客户搭建站点，商业模式相对成熟，在竞争中较为看重跨境出口电商建站服务商通过提供成熟的模块化系统帮助客户搭建站点，商业模式相对成熟，在竞争中较为看重服务能力。服务能力。建站服务商成本支出成本支出相对更低，可通过购买服务商套餐功能和安装插件实现建站相对更高，需要聘请专业人才，并需长期支付开发与维护费用运营要求运营要求要求更低，建站服务商素材库实时更新，工具运营更便捷，服务内容更丰富要求更高，需要自助开发内容并进行迭代运营内容精准度运营内容精准度相对受限，只能使用建站服务上开发的运营工具可以根据品牌特性自主开发迭代特殊功能数据安全性数据安全性相对较低，有数据丢失风险完全留存数据，实现数据安全和增值自建站低高第三方电商平台给了跨境出口电商品牌初期成长的空间，但部分品牌在业务体量达到一定规模后会在第三方平台遭遇增长乏力或发展有限的困境，从而谋求建立独立站，构建自身商业壁垒和品牌声誉，寻求其他发展曲线。在建站初期，出海品牌可以选择自建独立站或者寻求建站服务商的帮助。建站服务商将应用统一部署在自己的服务器上供卖家根据自己的需求订购和挑选，通过成熟的模块化系统快速帮助用户从网站开发、设计和集成等维度搭建站点。跨境出口电商建站服务商定义跨境出口电商建站服务商定义根据站内卖货抽佣服务费服务费广告流水广告流水会员订购会员订购佣金佣金根据订阅时长、帐号数量及模块功能收费根据提供代建站服务收费给广告主提供广告展示收费跨境出口电商建站服务商商业模式跨境出口电商建站服务商商业模式客户关注的建站服务商功能客户关注的建站服务商功能铺货型卖家品牌型卖家 流行模板 店铺代运营 页面丰富度与美感 商品一键迁移 自主建站打造品牌建站服务在跨境出口电商服务商中出现相对较早，应用也更为成熟，产品标准化程度高，在应用场景中渗透率较高行业内集中度较高，竞争格局相对稳定，Shopify市场份额最大，占比将近60%中国跨境出口电商建站服务商中，Shopline受到客户普遍信任，占市场份额比例也比较可观。资料来源:灼识咨询49商家通过电子商务平台跨境进行贸易时，第三方支付平台可以赋能其中多个环节，在未来还将进一步与商家通过电子商务平台跨境进行贸易时，第三方支付平台可以赋能其中多个环节，在未来还将进一步与SaaS平平台等形成合作，不断深化服务能力。台等形成合作，不断深化服务能力。跨境出口电商支付端服务商未来将与跨境出口电商支付端服务商未来将与SaaS平台等形成平台等形成合作，不断深化拓展服务能力合作，不断深化拓展服务能力支付相支付相关的基关的基础能力础能力数据分数据分析与综析与综合服务合服务端到端端到端的支付的支付处理处理数据分数据分析与报析与报表功能表功能开放能力数据沉淀API数据流现金流跨境出口电商品牌跨境出口电商品牌下单并支付商品价款支付消费者消费者软件服务商软件服务商3241 对付款环节提供聚合支付服务 与软件服务商合作，集在线下单、线上支付、运单跟踪、确认收货、运单管理、金融服务等功能于一体 为上下游提供收单服务，帮助企业间完成支付行为 提供垫资、余额理财、信贷、保险等金融服务321跨境出口电商支付服务是指第三方支付平台所提供的，在中国商家通过电商平台出口到其他国家或地区时，通过自身搭建的支付系统帮助实现资金跨国和跨地区转移的服务，包括支付工具、决策分析、反洗钱、反欺诈、虚拟账户等多种服务。跨境出口电商支付服务定义跨境出口电商支付服务定义物流服务商物流服务商其他服务商其他服务商 第三方电商平台第三方电商平台/自营独立站自营独立站第三方支付平台第三方支付平台银行账户银行账户34跨境出口电商支付端服务商赋能跨境出口电商交易流程多个环节跨境出口电商支付端服务商赋能跨境出口电商交易流程多个环节支付工具支付工具决策分析决策分析反洗钱反洗钱反欺诈反欺诈虚拟账户虚拟账户其他服务其他服务支付支付公司公司核心核心服务服务SaaS资料来源:灼识咨询502020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业其他服务侧共发生月，跨境出口电商行业其他服务侧共发生58起融资事件，涉及起融资事件，涉及35家企业；其中，融资轮家企业；其中，融资轮次主要在次主要在A轮及以前，主要提供应用于日常运营及营销环节的软件服务，产品研发、团队建设为主要融资用途。轮及以前，主要提供应用于日常运营及营销环节的软件服务，产品研发、团队建设为主要融资用途。资料来源:灼识咨询跨境出口其他服务侧融资轮次集中跨境出口其他服务侧融资轮次集中于于A轮及以前，投资机会较多轮及以前，投资机会较多软件服务应用广泛，主要赋能跨境软件服务应用广泛，主要赋能跨境电商的日常运营及营销环节电商的日常运营及营销环节产品研发、团队建设成为最主要的产品研发、团队建设成为最主要的融资用途融资用途跨境出口电商其他服务侧融资轮次，跨境出口电商其他服务侧融资轮次，2020-2023.10跨境出口电商其他服务侧主营业务类型，跨境出口电商其他服务侧主营业务类型，2020-2023.10已披露的跨境出口电商其他服务侧融资用途，已披露的跨境出口电商其他服务侧融资用途，2020-2023.1016%5%5%3%种子轮天使轮Pre-A轮A轮A 轮B轮B 轮3%C轮2%D轮14%战略投资在2020年至2023年10月的58起针对跨境出口电商其他服务侧的融资事件中，约76%的融资事件发生在B轮及以前，约约60%的融资事件发生在的融资事件发生在A轮及以前。轮及以前。其中，A轮融资占比最大，达到22%。其他服务侧总体上处于发展早期阶段，仍存在较多的投资机会。2020年至2023年10月的融资事件涉及的35家企业中，83%的企业提供软件服务；其中，提供日常运营服务及营销服务的企业最多，占比分别为45%和41%。以ERP、营销支持为代表的软件产品、营销支持为代表的软件产品在跨境出口电商其他服务侧中得到广泛应用，可高效赋能日常运营、日常运营、营销等营销等跨境电商运营关键环节。在已披露融资用途的融资事件中，产品研发为最主要的资金用途，占比达69%。其次为团队建设，提及团队建设的融资事件占比为62%。产品研发、团队建设产品研发、团队建设为跨境出口电商其他服务侧的主要关注点，或与软件服务类企业占比较高有关。产品研发团队建设技术开发海外建设市场拓展业务运营平台建设市场推广品牌形象建设财务投资69b&#%5%5%软件服务其他服务83%日常运营服务营销选品代运营服务服务撮合平台人才培训金融服务建站服务其他45A%7%7Q公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类抖金文化2023-09-12Pre-A轮2000万博裕资本基于TikTok所开发的基础产品，为品牌出海提供有力支持。豆沙包2023-07-25战略投资未透露汇丰银行HSBC跨境电商保险，通过其API技术和先进的模型及算法，为跨境电商卖家提供更快捷、便利、且安全的资金解决方案2022-02-22B轮2000万Ventures Lab,深圳前海亿方泰来电子有限公司,Plug&Play China愚公科技2023-07-19Pre-A轮近千万微米云服,长禾资本,瑞丰信安自研售后运营系统，为跨境电商卖家提供售后代运营服务2021-08-18战略投资未透露微米云服,瑞丰信安,长禾资本快牛智营QuickCEP2023-06-26A轮数千万复星锐正资本,初心资本,源数创投基于自主研发的CEP(Consumer Engagement Platform)平台，专注为中国跨境独立站企业提供面向海外用户的一站式SaaS营销工具及解决方案。2022-06-07Pre-A轮数千万复星锐正资本,初心资本2022-02-16天使轮数百万初心资本,大观资本嘀嗒狗2023-04-20Pre-A轮数千万OXYZ Seafirst Capital专注于海外版抖音数据分析，基于人工智能优秀的数据处理能力，深度结合跨境卖家海外短视频带货的实际需求，开发了适配TK短视频和小店经营的功能数据，从而辅助卖家选品决策、运营增长，同时致力帮助国内优秀的产品进行海外商品推广鲸绽Tokowhale2022-11-07天使轮数千万白兔控股提供电商ERP服务,打通Shopify、店匠、Woocommerce等独立站平台，功能包括订单管理、数据报表、仓库管理、智能补货等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询52公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类及时语2023-06-26Pre-A轮数千万源渡创投提供强大的AI多轮交互能力，智能高效的客服工作台，多平台/多渠道集中统一管理等服务。2022-02-08Pre-A轮未透露聚水潭2021-06-16天使轮未透露零一创投积加ERP2022-08-29A 轮1.32亿复星锐正资本,云启资本,光源资本,众麟资本,eGarden Ventures,云时资本,环世物流为跨境电商卖家的数字化经营管理提供流量 供应链 品牌的一站式解决方案2021-07-05A轮1.8亿弘毅投资,云启资本,众麟资本,嘉实投资-嘉实基金,eGarden Ventures,上海拙朴投资,云时资本2021-03-15Pre-A轮3000万云启资本,上海拙朴投资奥创爱思2022-08-18A轮5000万联尚德胜资本跨境电商运营服务提供商店小秘2022-08-16D轮1.1亿红杉资本中国,纪源资本,Tiger老虎基金-中国,华兴新经济基金,软银愿景基金一站式服务的SaaS系统，提供行业趋势、优质货源、资金供应和买家营销等多维度服务，为全球电商卖家保驾护航。2022-03-01C轮1亿纪源资本,鼎晖投资,Tiger老虎基金-中国,高榕资本,华兴资本2021-06-02B 轮1.35亿纪源资本,鼎晖投资,高榕资本2021-01-18B轮1.5亿纪源资本,鼎晖投资,高榕资本,昆仑资本中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询53公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类中盈跨境2022-08-02Pre-A轮2000万五岳资本,鑫睿资本以数字风控、数字物流、数字供应链管理系统为核心，通过自主研发行业领先的跨境电商数字风控系统为供应商、服务商、金融机构等行业参与者提供一站式数字风控解决方案。EasyYa易芽2022-08-02B轮未透露广新产业基金,广东省外贸开发有限公司为跨境卖家提供大数据选品、精品采购、供应链账期等服务，聚焦于为跨境电商卖家提供新品开发与精品账期两大核心服务2021-07-15战略投资未透露大湾区共同家园发展基金2021-04-21A轮近亿深创投2020-09-14天使轮未透露越秀产业基金万里牛2022-06-23战略投资未透露老高电商圈子产品体系覆盖全渠道ERP、跨境电商ERP、WMS（仓储管理系统）、门店POS、CRM（会员管理系统）、B2B供应链系统（多牛订货）、智能BI等业务产品。2021-12-06B 轮千万级西湖科创直投基金2021-09-28B轮近亿263网络通信(二六三),龙腾资本,西湖科创直投基金三墨科技2022-06-15天使轮数百万浙江行早基于TikTok电商，一端连接海外红人、一端服务国内跨境商家、品牌、供应链完成生意闭环。欧税通2022-06-01A轮3亿博裕资本,高成资本作为创新型互联网SaaS跨境税务申报平台，为广大欧洲跨境卖家提供点（卖家）到端（欧洲多国）的VAT自主服务平台。2020-09-24战略投资1000万架桥资本,一亿中流,启利发展中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询54公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类Wotokol卧兔网络2022-04-26A轮数千万君品资本,云想科技专注于海外红人营销推广的决策分析，将旗下海外红人根据属性进行分类FunPinPin2022-03-21A 轮未透露梅花创投作为独立站建站服务平台，通过打通独立站生态圈，为中国卖家提供从建站到营销的一站式解决方案。2021-12-28A轮千万级创新工场丝路互联SILULINK2022-03-11Pre-A轮数千万熊猫资本,鸿晟资本主要提供亚马逊的代运营服务，包括生产计划、店铺运营、营销推广、仓储物流管理等渡河之众2022-03-09种子轮1000万昂喜资本为直播电商提供跨境多平台推流、内容优化、解说互动等服务，产品技术能满足跨境直播所需的合规要求，并能实现全球直播资源调度及多平台内容分发ASINKING领星2021-12-15C轮2.8亿顺为资本,钟鼎资本,源码资本,襄禾资本,高瓴创投协助亚马逊卖家构建完整的数据化运营闭环，功能覆盖财务利润核算、智能补货、供应链管理、广告投放、客服运营等模块2021-05-28B轮2亿顺为资本,Tiger老虎基金-中国,钟鼎资本,源码资本,蓝湖资本,高瓴创投2020-10-19A轮7000万顺为资本,蓝湖资本,高瓴创投2020-04-08Pre-A轮千万级青橙资本出海啦2021-11-23天使轮数千万熊猫资本,鸿晟资本提供跨境电商运营服务，包括亚马逊提供开店、代运营服务等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(4/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询55公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类一号创品OnePro2021-11-23天使轮数千万华运国际集团帮助铺货型跨境电商转型为精品卖家，建立国货自有品牌与渠道川流SaaS2021-09-08种子轮未透露米奥兰特提供跨境电商SaaS服务Chemball亿渡2021-08-18天使轮数百万初心资本通过外贸SaaS系统让工厂共享进出口贸易服务，衔接物流报关，对接金融和技术等服务斑马ERP2021-08-05A轮数千万考拉基金包括OA系统，拍摄管理系统、产品采集刊登系统、产品信息管理系统、订单管理系统、客服系统、供应链系统、供应商系统、生产管理系统、数据BI系统、营销系统、海关报关系统等马帮软件2021-08-02B轮3亿SoftBank capital,光云科技通过与全球电商平台对接，帮助跨境卖家实现一站式、跨平台、多店铺的管理，提供订单管理、物流管理、商品管理、客服管理、采购管理、仓库管理等服务2021-03-29A 轮近亿华映资本,微盟2020-12-25A轮数千万光云科技智六科技2021-07-29天使轮数千万光云科技提供以品牌跨境电子商务为核心的一站式商业解决方案，涉及跨境店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等橙意出海2021-06-25Pre-A轮数百万御势资本,北京网际星辰,杭州女装供应链目前主要提供两个出海相关业务，一是海外Tik Tok的自营商业化，二是为国内出海电商提供新媒体服务数魔跨境2021-06-21战略投资未透露聚水潭以大数据、智能化、程序化的产品帮助为传统行业发展跨境业务提供一体化运营及营销服务，包含数据统计插件、智能运营工具箱、智能广告投放机器人等中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(5/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询56公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类紫讯2021-06-04A轮数千万IDG资本,高榕资本,高成资本帮助跨境电商企业完成高效店铺管理、数据管理等，产品包含紫鸟浏览器、紫鸟数据魔方、酷鸟卖家助手等雨果跨境2021-05-25战略投资数千万中信资本品牌出海产业互联网平台PONGO红毛猩猩2021-04-22A轮5000万联想创投,什么值得买,励石创投帮助国货品牌拓展全球市场，塑造国际化品牌形象的SaaS服务平台船长BI2021-02-19A轮1亿同创伟业,钟鼎资本,纵腾集团为跨境企业提供深入数据分析、客户关系管理以及大数据驱动协作的商业智能乐其电商2020-05-22B 轮未透露CMC资本为品牌提供涵盖视觉设计、创意营销、电商运营、客服服务、极速物流等电商服务，拥有跨境电商业务、综合型零售电商业务、海外游戏业务、移动社交电商业务和生鲜电商业务，为品牌用户开展电商业务提供一站式服务火焱社2020-05-11战略投资1.2亿优贝迪基金电商教育品牌中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业其他服务侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(6/6)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业其他服务侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询57CIC灼识咨询灼识咨询电话： 86 21 2356 0288地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼如需更多信息，请访问：敬请致函：扫码关注公众号灼识扫码关注公众号灼识CIC扫码添加扫码添加CIC灼识小助手灼识小助手

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跨境电子商务发展报告联合发布言序河海不择细流，故能就其深。中小企业历来是成就中国经济韧性的重要基础，是助力双循环内外畅通的毛细血管。近年来，随着信息网络技术和物流基础设施的交织迭代发展，进出口跨境电商交易规模迅速增长，中国跨境电商步入品牌出海的全新时代。作为一家金融机构，如何充分运用金融手段，服务实体经济重点领域，通过普惠金融助力经济社会高质量发展，是渣打始终在思考和探索的重要议题。支持跨境贸易是渣打的DNA，渣打集团在全球范围内建立了广泛的网络和合作伙伴关系，为跨境电商企业提供便捷的国际支付解决方案，帮助企业降低支付风险，提高资金运作效率，同时通过智能化的金融科技工具为跨境电商企业提供全面的金融服务支持。通过完善跨境电商相关的产品体系，渣打银行不仅可以提供基础的结售汇产品，还将业务覆盖至全球资金管理、汇兑和融资产品等多个领域，帮助中国企业以更灵活的方式和渠道融入全球市场，更积极推进跨境电商实现商业价值与社会价值共赢。在行业机遇的窗口，渣打银行将积极通过金融创新，以“三专一全”为抓手，为中国中小企业疏通进出口业务的金融“脉络”。“三专”指的是：1.专属跨境电商的一站式收款服务；2.专注高效可靠的供应链金融生态圈；3.专业智能付汇平台解决方案。“一全”则是为中小企业量身定制的全方位“逸商跨境通”解决方案。借此，渣打中国致力于为跨境电商行业提供更加稳定的金融保障，赋能企业的长远发展。行而不辍，履践致远。渣打银行聚焦特定客户群体开展深度调研，通过输出权威和专业的内容，为中小企业提供更加精准、更加高效的金融解决方案。去年渣打银行推出了中小企业创新新引擎白皮书，以五章内容、五万余字，对北交所公司及创新型中小企业的最新发展情况进行全景分析，展现资本市场直接融资与银行体系间接融资对中小企业的多元支持路径，并聚焦长三角地区的中小企业，集合具体案例探讨了中小企业从银行体系获得融资的路径、难点，以及银行动态创新的解决方案。此次渣打银行携手上海社会科学院、邓白氏（Dun&Bradstreet）和理财周刊联合发布2023 跨境电子商务发展报告，通过数据分析、政策整理和企业调研，聚焦跨境电子商务行业的发展，为研究全球跨境电商提供系统性的分析框架，为跨境电商的健康稳定发展提供渣打智慧。砥砺奋进正当时，中国经济发展将持续回升向好。随着产业不断升级和跨境电商市场集中度的上升，跨境电商面临的机遇大于挑战。未来，渣打银行也将继续把握金融开放新机遇，聚焦重点区域及城市，依托金融科技，拓展金融创新和金融服务能力，赋能跨境新生态，助力跨境双循环，为中国跨境电商业务的长足发展贡献力量。李峰渣打中国副行长兼个人、私人及中小企业银行部总经理跨境电子商务发展报告言录前目近年来，由于技术进步、互联网连接的改善和消费者行为的变化，越来越多的消费者习惯在线购物，为跨境电商带来了巨大的潜在市场空间。尤其是 2020 年以后，伴随国际局势的深刻变化，双循环新发展格局加速形成，跨境电商迅速崛起，成为我国外贸新的增长点。一是消费者加快转向网上购物来满足日常需求，导致跨境电商销售额迅速激增。二是网购人群多元化。后疫情时代，不同年龄段人群都日益接受在线购物作为一种更安全的购物方式。三是产品类别的转变。除电子产品、服装和家居用品产品外，食品杂货、家庭用品等生活必需品的在线销售也呈现大幅增长态势。四是在线平台服务范围的扩张。亚马逊、阿里巴巴和 eBay 等在线平台的需求激增，越来越多的企业和个人卖家加入这些平台，以覆盖更广泛的客户群。全球跨境电子商务市场规模将持续增长，根据预测，未来五年年平均增长率预计将超过 15%。后疫情时代的全球跨境电子商务市场拥有广阔的发展前景。本报告由上海社会科学院、邓白氏（Dun&Bradstreet）、理财周刊和渣打银行在结合各自研究优势的基础上共同合作撰写，在对 2020 年以来全球跨境电子商务发展现状分析的基础上，通过构建跨境电商生态指数，对全球主要经济体的跨境电商生态环境进行度量，并结合邓白氏全球数据云，从微观层面对全球主要跨境电商平台企业的运营情况进行深度分析；此外，还对 2021 年以来国际组织及主要经济体跨境电商的政策变化进行回顾，最后介绍了渣打在跨境电商金融服务方面的创新案例。本报告旨在通过对全球跨境电子商务发展的生态环境、电商平台发展动向以及跨境电商服务案例分析的结合，为跨境电商上、下游产业链企业的业务运营拓展提供全面的实践指导和参考。一、2020年以来全球跨境电子商务发展现状二、全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数三、专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况四、国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化五、案例展示附录 1：全球各经济体最低免税申报额（De Minimis Thresholds）附录 2：全球部分经济体跨境电子商务政策变化（2021 年以来）附录 3：英文缩写及中文对应表4484339302316745在评估电子商务的经济作用时，除了电子商务销售的整体价值外，最重要的细节之一是关于国内交易和涉及国外客户的交易之间的区别。这为了解企业利用电子商务参与全球市场和产生出口收入的程度提供了重要的依据，而出口收入的增加将直接促进 GDP 和经济增长。因此，跨境电子商务（以下简称“跨境电商”）成为数字贸易的组成部分之一，同时也日益成为全球各经济体培育贸易增长点的重要手段。不过，目前仅有少部分国家公布跨境电商销售额的统计数据，其中许多国家是遵循欧共体调查模型开展统计的（UNCTAD,2023）。据 UNCTAD 最新发布的报告统计（图 1-1），在公布数据的 9 个经济体中，英国的跨境电商占全部商品和服务出口的比重最高，接近18%；法国的跨境电商占全部商品和服务出口的比重最低，仅为 3%左右。西班牙、加拿大和马来西亚的跨境电商出口占比相对较高，该比重介于 8%-12%之间；泰国、斯洛文尼亚、澳大利亚和波兰的跨境电商出口占比相对较低，其比重介于 4%-6%之间。数据来源：2018-2020 年数据来源于联合国贸易发展会议（UNCTAD），其他年份数据来自于各国官方统计网站。其中：“”为根据前三年复合平均增长率计算的估计值。澳大利亚：https:/www.abs.gov.au/statistics/industry/retail-and-wholesale-trade/retail-trade-australia/jun-2023；加拿大：https:/open.canada.ca/data/en/dataset/89077c3a-cfe1-4b6c-a35f-015cb8688f47/resource/5c1e1883-538e-4522-aa24-dae520c769d0 中国：http:/ 英国：https:/www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/retailindustry/datasets/retailsalesindexinternetsales 美国：https:/www.census.gov/retail/ecommerce.html表 1-1 2018-2022 年全球主要经济体电子商务零售规模及占比变化联合国贸发会议（UNCTAD）和全球主要经济体官方发布的最新统计数据显示（表 1-1），2020 年后，全球主要经济体的电子商务零售规模增长迅速，电子商务零售占全部零售的比重也上升明显。其中，中国的线上零售额从 2018 年的 10,604 亿美元上升到 2022 年的 20,483 亿美元，线上零售占全部零售的比重从 2018 年的 18.4%上升到 2022 年的 31.3%。美国的线上零售额从 2018 年的5,196 亿美元增加到 2022 年的 10,400 亿美元，线上零售占比从 2018 年的 9.9%增加到 2022 年的 14.7%。英国的线上零售额从 2018 年的 840 亿美元增长到2022 年的 2,079 亿美元，线上零售占比从 2018 年的 14.9%增长到 2022 年的26.2%。全球六个代表性经济体（中国、美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡）的线上零售的平均占比，从 2018 年的 13.9%上升到 2022 年的 22.2%。1770010604 8401355196139 16 2018 年203805980165 19 2019 年2495014143 28132 2020 年323942028652443 2021 年349 3071040081545 2022 年 5650 2390526904670 3402018 年 5640 2290545204620 320 2019 年 5600 2420563804520 270 2020 年5334277365226 5998318 2021 年79342854709506520343 2022 年13.9.4.9%5.6%9.9%3.0%4.7 18 年15.6 .7.8%6.3.0%3.6%5.9 19 年19.2$.9#.3%9.5.0%6.2.9 20 年21.9).70.8.2.7%8.7.6 21 年22.21.3&.2.8.7.5.1 22 年线上零售额（亿美元）全部零售额（亿美元）线上零售占比6个经济体合计年份英国中国美国经济体加拿大新加坡澳大利亚图 1-1 部分经济体 2021 年或最近一年跨境电商占商品和服务出口的比重资料来源：根据 UNCTAD(2023),第 25 页数据重新绘图。英国（2019）西班牙（2021）加拿大（2021）马来西亚（2021）泰国（2021）斯洛文尼亚（2021）澳大利亚（2021）波兰（2021）法国（2021）跨境电子商务出口占比（右）国内电子商务销售额（美元：十亿）跨境电子商务销售额（美元：十亿）00200020%8%4%0 20年以来全球跨境电子商务发展现状2020年以来全球跨境电子商务发展现状67一、研究方法在参考联合国贸易与发展会议（UNCTAD）关于“B2C 电子商务指数（The UNCTAD B2C E-commerce Index）”框架的基础上，本报告构建了跨境电商生态指数。全球跨境电商生态指数，从信息与通讯技术（ICT）基础设施环境、电子支付环境、网络安全环境及物流设施环境等四个方面构建指标体系，对各个经济体如何为跨境电商发展提供良好的内外部环境和基础进行比较，为企业、个人等微观主体开展跨境电商业务提供比较全面的参考。具体的指标框架、指标选取以及数据来源如表 2-1 所示。ICT 基础设施环境分指数，包括：互联网用户占比（%）。原始数据来自于国际电信联盟（ITU）。电子支付环境分指数，包括：在金融机构或移动金融服务提供商的账户所有权（15 岁及以上的人口百分比）。原始数据来自于世界银行。网络安全环境分指数，包括：安全互联网服务器数量（每百万人口）。原始数据来自世界银行。物流设施环境分指数方面，包括：综合物流绩效指数（LPI）得分。原始数据来自世界银行物流绩效指数。二、全球经济体“跨境电商生态指数”总指数排名本报告根据世界银行数据，对实际 GDP（2015 年不变价美元）排名前 120名的经济体的跨境电商发展生态总指数和分项指数的得分和排名变动进行比较，并分析其变动的原因。剔除指标缺失的经济体后，对全球 83 个经济体的全球跨境电商发展生态总指数和分项指数测算结果如表 2-2 所示。从指数总体得分看，2021 年全球跨境电商生态指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦(0.97)、新加坡(0.83)、荷兰(0.82)、瑞士(0.82)、芬兰(0.79)、德国(0.79)、全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数 中国海关的跨境电商统计首期工作于2014年启动，设立了特定的海关代码，并以“海关监管角度的CBEC（跨境电子商务）统计”为标签发布了初步结果。考虑到海关记录本身并不能全面反映跨境电子商务的总量，因为并非所有数字订购的商品都根据这些特定的 CBEC 程序向海关申报并从海关放行。为进一步提高邮包覆盖范围和统计范围，中国海关会同商务部、国家统计局开展试点研究，针对数字贸易活跃度较高的企业开展专项调查。目前，中国海关结合海关记录、调查信息等数据来源，对货物跨境电子商务进行统计。这些统计数据自 2021年起以“商业角度的跨境电商统计”类别发布。表 1-2 2019-2022 年中国跨境电商规模、同比和占比情况数据来源：中国海关；IMF et al.(2023),Handbook on Measuring Digital Trade,Second Edition,pp:113.2019 年2020 年2021 年2022 年复合增长率出口1,1601,5702,1502,300-进出口1,8702,3402,9703,090-进口7-出口4.6%6.1%6.4%6.4%-进出口4.1%5.0%4.9%4.9%-进口3.4%3.7%3.1%2.9%-出口24.95.57.4%6.7%.6%进出口17%.2%3.8.2%进口6.1%8.7%6.1%-3.8%3.6%年份占货物贸易比重价值（亿美元）同比 2017 年及 2021年缺失值分别使用 2014 年及2022年数据填补。注：参考 UNCTAD(2020)做法，对每个指标赋予算术平均权重。ICT 基础设施环境表 2-1“跨境电商生态指数”指标体系及数据来源电子支付环境网络安全环境物流设施环境0.250.250.250.25权重指标体系互联网用户占比（%）在金融机构或移动金融服务提供商的账户所有权（15 岁及以上的人口百分比）安全互联网服务器数量（每百万人口）综合物流绩效指数（LPI）得分指标名称2018、20212017、20212018、20202018、2023指标年份ITUWorld BankWorld BankLPI-World Bank指标来源此外，随着中国跨境电商的蓬勃发展，中国在跨境电商的统计探索方面也走在了全球前列。从疫情前后来看，中国的跨境电商规模和占货物出口的比重均呈现明显的上升趋势（表 1-2）。中国的货物跨境电商进出口额从 2019 年的 1,870 亿美元，上升到 2022 年的 3,090 亿美元，占全部货物进出口的比重从 4.1%上升到4.9%。从年均复合增长率来看，2019-2022 年中国跨境电商进出口、出口和进口的年均复合增长率分别为 18.2%、25.6%和 3.6%。特别是，中国的跨境电商出口占全部出口的比重从 2019 年的 4.6%上升到 2022 年的 6.4%，成为拉动中国出口稳步增长的新增长点。全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数2020年以来全球跨境电子商务发展现状89美国(0.78)、爱尔兰(0.76)、中国香港(0.75)、加拿大(0.73)、奥地利(0.72)、爱沙尼亚(0.72)、挪威(0.71)、比利时(0.71)、瑞典(0.71)、澳大利亚(0.70)、英国(0.70)、西班牙(0.70)、法国(0.69)、阿联酋(0.67)。这些经济体大都集中在欧洲。从排名变动来看，与 2018 年相比，2021 年全球跨境电商生态指数排名上升最快的前二十个经济体依次为：泰国( 9位)、中国香港( 8位)、爱沙尼亚( 7位)、拉脱维亚( 6 位)、马来西亚( 6 位)、立陶宛( 6 位)、斯里兰卡( 6 位)、斯洛伐克( 5 位)、希腊( 5 位)、巴西( 5 位)、秘鲁( 5 位)、西班牙( 4 位)、格鲁吉亚( 4 位)、萨尔瓦多( 4 位)、奥地利( 3 位)、南非( 3 位)、波黑( 3 位)、贝宁( 3 位)、芬兰( 2 位)、挪威( 2 位)。其中欧洲和亚洲经济体数量最多。表 2-2 全球主要经济体跨境电商生态指数排名（2021/2018）丹麦国别土耳其国别12021排名432021排名0.972021得分0.522021得分12018排名442018排名0排名变化 1新加坡荷兰瑞士俄罗斯罗马尼亚塞尔维亚2344445460.830.820.820.500.500.50325434645 1-1 1-1 1-1芬兰德国美国乌拉圭哈萨克斯坦波黑5674748490.790.790.780.490.480.46746495052 2-2-1 2 2 3爱尔兰中国香港加拿大乌克兰阿根廷斯里兰卡89105051520.760.750.730.460.450.448 80 1 2 6奥地利爱沙尼亚挪威哥斯达黎加伊朗越南50.720.720.710.440.430.427 3 7 2-5-14 2比利时瑞典澳大利亚印度格鲁吉亚哥伦比亚80.710.710.700.410.410.389-1-4-40 4 1英国西班牙法国秘鲁多米尼加墨西哥10.700.700.690.380.360.3692221645563-8 4 2 5-5 2巴拉圭加纳巴拿马2021226263640.670.670.670.360.350.3420-3-6-2 2-10阿联酋新西兰日本排名变化菲律宾印度尼西亚玻利维亚2324256566670.640.640.630.340.340.332330266762680 6 1 2-4 1乌兹别克斯坦埃及262768690.630.630.310.3032276669 60-20斯洛文尼亚拉脱维亚波兰马来西亚以色列阿尔及利亚28700.630.283470 60立陶宛萨尔瓦多尼日利亚洪都拉斯2930317172730.610.610.610.250.250.23243536757371-5 5 5 4 1-2贝宁老挝孟加拉国3233347475760.600.600.590.220.220.224 9-5-9 3 1-2津巴布韦35770.580.212979-6 2危地马拉喀麦隆363778790.570.570.210.1831397278-5 2-6-1意大利斯洛伐克希腊泰国塞浦路斯葡萄牙匈牙利克罗地亚沙特阿拉伯中国南非马里伊拉克383980810.560.560.170.1237428082-1 30 1智利保加利亚刚果（金）布基纳法索404182830.540.540.080.0833388381-7-3 1-2巴西420.5247 5跨境电子商务指标，2021跨境电子商务指标，2021图 2-1 跨境电商生态指数与在线交易 图 2-2 跨境电商生态指数与人均 GDP网络购物人数占互联网用户数比重（%），2021伊拉克贝宁格鲁吉亚哈萨克斯坦90807060504030201000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10阿根廷波黑越南印度尼西亚俄罗斯保加利亚塞浦路斯塞尔维亚克罗地亚波兰中国比利时瑞士新加坡德国瑞典英国荷兰丹麦法国斯洛伐克阿联酋日本沙特阿拉伯马来西亚南非泰国人均实际 GDP（2015 年不变价万美元），202.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10伊拉克埃及波黑日本芬兰荷兰丹麦挪威美国南非马来西亚爱沙尼亚西班牙比利时以色列阿联酋澳大利亚新加坡爱尔兰波兰乌拉圭葡萄牙巴拿马 网络购物人数占互联网用户数比重(%),2021 使用 2019 年数据衡量。全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1011三、分项指数得分与排名1.ICT 基础设施环境2021 年 ICT 基础设施环境分指数排名前二十位的经济体依次为：阿联酋（1.00）、沙特阿拉伯（1.00）、挪威（0.99）、丹麦（0.99）、马来西亚（0.96）、英国（0.96）、澳大利亚（0.95）、新西兰（0.95）、瑞士（0.94）、爱尔兰（0.94）、西班牙（0.92）、中国香港（0.91）、加拿大（0.91）、芬兰（0.91）、比利时（0.91）、奥地利（0.90）、荷兰（0.90）、美国（0.89）、德国（0.89）、拉脱维亚（0.89）。这些经济体大都来自欧洲和亚洲（图 2-3）。从排名变化来看，ICT基础设施环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：马来西亚（ 23位）、泰国（ 22位）、哈萨克斯坦（ 11位）、西班牙（ 11位）、爱尔兰（ 11 位）、乌兹别克斯坦（ 10 位）、乌克兰（ 8 位）、罗马尼亚（ 7位）、匈牙利（ 7 位）、墨西哥（ 6 位）、拉脱维亚（ 6 位）、加纳（ 5 位）、新西兰（ 5 位）、印度（ 4 位）、斯洛文尼亚（ 4 位）、沙特阿拉伯（ 4 位）、埃及（ 3 位）、乌拉圭（ 3 位）、奥地利（ 3 位）、澳大利亚（ 3 位），其中欧洲和亚洲的经济体数量最多（图 2-4）。2.电子支付环境2021 年电子支付环境分指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦（1.00）、德国（1.00）、奥地利（1.00）、英国（1.00）、荷兰（1.00）、瑞典（1.00）、爱尔兰（1.00）、加拿大（1.00）、芬兰（0.99）、瑞士（0.99）、挪威（0.99）、爱沙尼亚（0.99）、澳大利亚（0.99）、法国（0.99）、斯洛文尼亚（0.99）、比利时（0.99）、新西兰（0.98）、日本（0.98）、西班牙（0.98）、中国香港（0.97）。其中大多数经济体来自欧洲（图 2-5）。从排名变化来看，电子支付环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：越南（ 17 位）、英国（ 13 位）、爱尔兰（ 11 位）、菲律宾（ 10 位）、喀麦隆（ 10 位）、泰国（ 10 位）、奥地利（ 10 位）、秘鲁（ 9 位）、阿根廷（ 9位）、塞尔维亚（ 9 位）、斯洛伐克（ 9 位）、哈萨克斯坦（ 7 位）、德国（ 7位）、立陶宛（ 6 位）、波兰（ 6 位）、法国（ 6 位）、哥伦比亚（ 5 位）、波黑（ 5 位）、乌克兰（ 5 位）、斯里兰卡（ 5 位），其中欧洲和亚洲经济体数量最多（图 2-6）。图 2-3 ICT 基础设施环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）沙特阿拉伯阿联酋挪威丹麦马来西亚英国澳大利亚新西兰瑞士爱尔兰西班牙中国香港加拿大芬兰比利时奥地利荷兰美国德国拉脱维亚0.000.200.400.600.801.001.20马来西亚泰国哈萨克斯坦西班牙爱尔兰乌兹别克斯坦乌克兰罗马尼亚匈牙利墨西哥拉脱维亚加纳新西兰印度斯洛文尼亚沙特阿拉伯埃及乌拉圭奥地利澳大利亚2520151050图 2-4 ICT 基础设施环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1213图 2-5 电子支付环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）德国丹麦奥地利英国荷兰瑞典爱尔兰加拿大芬兰瑞士中国香港0.000.200.400.600.801.001.20挪威爱沙尼亚澳大利亚法国斯洛文尼亚比利时新西兰日本西班牙图 2-6 电子支付环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体英国越南爱尔兰菲律宾喀麦隆泰国奥地利秘鲁阿根廷塞尔维亚斯里兰卡024681012141618斯洛伐克哈萨克斯坦德国立陶宛波兰法国哥伦比亚波黑乌克兰3.网络安全环境2021 年网络安全环境分指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦（1.00）、美国（0.51）、荷兰（0.49）、新加坡（0.46）、瑞士（0.43）、爱尔兰（0.42）、德国（0.35）、爱沙尼亚（0.30）、芬兰（0.29）、中国香港（0.25）、斯洛文尼亚（0.18）、保加利亚（0.17）、立陶宛（0.17）、澳大利亚（0.14）、加拿大（0.14）、挪威（0.14）、英国（0.13）、法国（0.13）、奥地利（0.12）、匈牙利（0.12），其中大多数经济体来自欧洲（图 2-7）。从排名变化来看，网络安全环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：塞浦路斯（ 13 位）、立陶宛（ 8 位）、中国香港（ 8 位）、伊朗（ 7 位）、斯洛伐克（ 7 位）、哈萨克斯坦（ 6 位）、日本（ 6 位）、印度（ 5 位）、俄罗斯（ 5 位）、阿根廷（ 4 位）、西班牙（ 4 位）、奥地利（ 4 位）、美国（ 4 位）、萨尔瓦多（ 3 位）、巴拉圭（ 3 位）、比利时（ 3 位）、贝宁（ 2位）、老挝（ 2 位）、加纳（ 2 位）、泰国（ 2 位），其中亚洲和欧洲经济体较多（图 2-8）。图 2-7 网络安全环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）美国丹麦荷兰新加坡瑞士爱尔兰德国爱沙尼亚芬兰中国香港匈牙利0.000.200.400.600.801.00斯洛文尼亚保加利亚立陶宛澳大利亚加拿大挪威英国法国奥地利全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1415立陶宛中国香港伊朗斯洛伐克哈萨克斯坦日本印度俄罗斯阿根廷西班牙奥地利美国萨尔瓦多巴拉圭比利时贝宁老挝加纳泰国图 2-8 网络安全环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）塞浦路斯4.物流设施环境2021 年物流设施环境分指数排名前二十位的经济体依次为：新加坡（1.00）、芬兰（0.95）、德国（0.91）、瑞士（0.91）、荷兰（0.91）、丹麦（0.91）、阿联酋（0.86）、比利时（0.86）、奥地利（0.86）、瑞典（0.86）、中国香港（0.86）、加拿大（0.86）、西班牙（0.82）、日本（0.82）、法国（0.82）、美国（0.77）、意大利（0.73）、挪威（0.73）、英国（0.73）、澳大利亚（0.73）。其中大多数经济体来自欧洲和亚洲（图 2-9）。从排名变化来看，物流设施环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：拉脱维亚（ 26位）、格鲁吉亚（ 15位）、乌拉圭（ 14位）、立陶宛（ 14位）、希腊（ 14 位）、加拿大（ 13 位）、沙特阿拉伯（ 11 位）、秘鲁（ 11 位）、洪都拉斯（ 11 位）、菲律宾（ 9 位）、津巴布韦（ 8 位）、危地马拉（ 8 位）、萨尔瓦多（ 8位）、斯里兰卡（ 8位）、波黑（ 8位）、瑞士（ 8位）、芬兰（ 8位）、尼日利亚（ 7 位）、埃及（ 7 位）、南非（ 7 位）。其中欧洲的经济体最多（图 2-10）。图 2-9 物流设施环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）芬兰新加坡德国瑞士荷兰丹麦阿联酋比利时奥地利瑞典澳大利亚0.000.200.200.200.801.00中国香港加拿大西班牙日本法国美国意大利挪威英国拉脱维亚格鲁吉亚乌拉圭立陶宛希腊加拿大洪都拉斯秘鲁沙特阿拉伯菲律宾津巴布韦危地马拉萨尔瓦多斯里兰卡波黑瑞士芬兰尼日利亚埃及南非305101520250图 2-10 物流设施环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1617专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况根据联合国贸发会议（UNCTAD）和世界海关组织（WCO）的定义，跨境电商包含三重关键要素：在线订单、跨境物流、有形商品。按照商品所有权归属，跨境电商可分为平台型和自营型，卖家既可以通过入驻海外的电商平台进行销售，也可以设立海外分支机构、建立独立站等方式出海。从更广义的角度，跨境电商为电子商务在进出口贸易及零售中的应用。受近年来消费者行为转变和企业拓市的影响，全球 B2C 跨境电商发展迅速。利用跨境电商平台优势，传统成熟品牌可以充分利用全球市场资源，通过互联网消除地理限制，扩大销售范围，而跨境交易平台也为创业者和小微企业降低门槛，提高了交易效率。根据预测，到 2030 年，全球 B2C 跨境电商市场价值将从2021 年的 7,850 亿美元增长至 7.9 万亿美元。因此，本部分以 B2C 电商企业在全球跨境市场上的表现为分析重点。根据对跨境电商产业的观察和分析，结合邓白氏（Dun&Bradstreet）的全球数据能力，基于财务表现、组织运营、全球布局、增长潜力等多个维度进行分析，形成了全球跨境电商平台榜单。该榜单根据邓白氏全球数据云收录的企业数据，包括跨境电商平台对应的集团企业营收、员工人数、经营年限、全球企业家族树分布、增长轨迹预测等指标综合评估而成。表 3-1 全球跨境电商平台 50 强榜单234567891011北美北美亚洲亚洲北美北美亚洲欧洲亚洲北美AmazonHome DepotAlibaba GroupJD.comTargetBest BuyCoupangOtto GroupRakutenWayfair稳定收缩收缩增长增长收缩稳定增长增长收缩1北美Walmart收缩全球决策总部*所在地平台名称增长轨迹预测*排名12欧洲Zalando增长13拉丁美洲Mercado Libre增长14北美eBay增长02272829303373839欧洲拉丁美洲亚洲欧洲欧洲亚洲北美北美欧洲北美北美欧洲北美亚洲北美欧洲亚洲欧洲北美欧洲欧洲亚洲欧洲亚洲北美Next.co.ukMagaluSheinASOSWildberriesShopeeElektraEtsyCdiscountNeweggOverstockYoox Net-a-Porter GroupiHerbPChomeFlipkartAllegroMercariFarfetchFanaticsFnacIKEAGmarketLa Redoute11stWish稳定增长增长增长增长收缩增长收缩稳定收缩增长增长稳定稳定增长稳定增长稳定增长增长增长增长增长增长稳定40447484950亚洲大洋洲北美北美欧洲欧洲欧洲北美北美欧洲北美LazadaRedbubbleMyntraNetshoesBOzonJumiaGiltMacysJoom1stdibs增长增长增长增长稳定增长增长稳定增长稳定收缩数据来源：邓白氏全球数据云*注：决策总部（Decision HQ）、增长轨迹（Growth Trajectory）均是邓白氏（Dun&Bradstreet）用于企业洞察的分析指标。决策总部指根据邓白氏全球数据云中的所有权关系、交易行为等信息，判断一家公司的各级关联企业中做出决策的公司。增长轨迹以重大变化数据为基础，预测公司在未来12到18个月内是增长、保持稳定或收缩。Statista.(2023).Global B2C cross-border e-commerce market size 2021-2030.专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况1819一、主要跨境电商平台经营情况根据榜单综合评估，营收表现方面，沃尔玛（Walmart）以 6,110 亿美元居于榜首，亚马逊（Amazon）以 5,140 亿美元紧随其后，另外分别有家得宝（Home Depot）、阿里巴巴集团（Alibaba Group）、京东（JD.com）、塔吉特百货（Target）实现超过 1,000 亿美元的营收，而榜单第 21-50 位的跨境电商平台企业营收均在100 亿美元以下。在排名前 20 位的跨境电商企业中，70%的企业同时具有跨境零售和交易平台两类属性，例如拥有交易平台的最知名零售商亚马逊（Amazon），超过一半的销售额由入驻卖家完成。零售商增加平台模式，是吸引全球范围第三方卖家入驻、拓展消费者品类选择的一大举措，2023 年 5 月全球时尚和生活方式在线零售商Shein（希音）正式宣布推出平台模式，面向第三方卖家开始定向招募，未来推广并吸引全球更多本地品牌、商家以及第三方卖家入驻。图 3-1 全球跨境电商平台 50 强最新财年营收情况数据来源：邓白氏全球数据云10 亿美元以下，28-50 亿美元，36P-100 亿美元，100-500 亿美元，14%1,000-5,000 亿美元，8%5,000 亿美元以上，4%从注册成立和经营年限的角度看，榜单前 50 位跨境电商平台所属的集团公司中，仅有塔吉特百货（Target）一家企业成立经营 100 年以上，注册经营50 年以上的榜单企业占比 12%，包括沃尔玛（Walmart）、欧图集团（Otto Group）、Magalu、乐都特（La Reddout）等，大多带有早期实体零售的业务背景，并逐渐向数字化、在线零售转型。其中，欧图集团（Otto Group）于 1949 年在德国成立，是德国本土规模最大的电商平台，目前在欧洲、北美、南美以及亚洲的 30 多个国家设有 100 多家分公司，以服装服饰、生活用品、家居用品等零售为主。OTTO 除自营模式外，2019 年正式开放第三方卖家入驻，面向中国市场招募优质卖家。Magalu 是巴西最大的零售公司 Magazine Luiza 的在线购物平台，公司成立于 1957 年，以实体零售为起点，2017 年开始，其在线自营 平台的交易额不断增长。同时，以亚马逊（Amazon）为代表的平台模式是最近 30 年跨境电商流量经济快速发展的代表，其中，近一半的榜单企业注册经营发展在近 20 年以内，包括德国的 Zalando、韩国的酷澎（Coupang）等。从自建平台的零散流量，到“亚马逊效应”，主要跨境电商平台的市占率快速提升，流量红利带动了跨境电商卖家快速扩展海外市场。而目前，流量多元化格局日渐明显，主流平台的存量竞争加剧，也伴随着新兴的平台和业态出现，例如拼多多跨境 Temu、TikTok Shop 等平台和多样的品牌自建站。图 3-2 全球跨境电商平台 50 强注册成立年限分布数据来源：邓白氏全球数据云10 年以下，16-20 年，30 -50 年，40P-100 年，120 年以上，2%专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况2021员工人数方面，榜单前 50 家企业中，44%的公司在全球的员工人数为 1000-5000 人，5000 至 1 万人、1-5 万员工规模的公司在榜单中分别占比 8%、24%，而达到 5 万人及以上员工规模的企业均来自北美和亚洲市场，与此相比，欧洲的主要电商平台员工人数多集中在 1000-5000 人。随着 2022 年主流跨境电商陷入盈利困境，许多大型跨境平台公司纷纷采取裁员和组织精简的措施，以试图获得盈利。另一方面，由于人工智能等新技术的兴起和海外消费需求的缓慢恢复，跨境玩家保持轻装上阵是应对未来变数的灵活策略之一。图 3-3 全球跨境电商平台 50 强员工规模分布图 3-4 全球跨境电商平台 50 强决策总部分布数据来源：邓白氏全球数据云数据来源：邓白氏全球数据云100 万以上10 万-100 万5 万-10 万1 万-5 万5,000-1 万1,000 以下1,000-5,0002551015200大洋洲拉丁美洲亚洲欧洲北美二、主要跨境电商平台区域分布在全球分布方面，榜单企业来自多个区域市场，特别是有代表性的全球品牌，例如亚马逊（Amazon）、沃尔玛（Walmart）、阿里巴巴（Alibaba）、乐天（Rakuten）等。而通过企业关联关系穿透观察，可以发现榜单企业的全球最终母公司 40%来自北美，另外近三成位于欧洲，包括德国、英国、法国、卢森堡、荷兰等，榜单涉及的跨境平台还来自于亚洲、拉丁美洲及大洋洲。通过邓白氏全球数据云内的企业股权及控股关系建立的关联，也称为“企业家族树”（Corporate family tree）。透过企业家族树，可以观察到一家企业在跨境业务上布局的广度和深度。以全球知名的电商亚马逊为例，截至 2023 年 8 月，亚马逊在全球共拥有 2,456 个家族树关联企业，涉及母子公司、分公司、区域决策总部等，其中，除分公司以外达到 612 家，遍布全球 55 个国家或地区，除美国外，主要分布在德国、意大利、英国、法国、印度、加拿大、日本、巴西、西班牙和中国等区域市场。在亚马逊的家族树企业中，我们也发现在榜单前 50 位之外的一家阿联酋电商 Souq 以被收购的方式，成为了亚马逊在中东地区的触角，而沙特站是亚马逊推出亚马逊荷兰站后的第 18 个全球站点。目前 S 是一家亚马逊的公司，也是阿拉伯世界最大的电子商务网站，继收购完成后 Souq 已经全面更名为Amazon.ae，SouqSaudiArabia 更名为 Amazon.sa。类似地，通过对沃尔玛的企业家族树分析比较发现，沃尔玛在全球共拥有9,159个家族树关联企业，其中除分公司以外仅144家，涉及23个国家或地区，除美国外，主要分布于墨西哥、印度、南非、新加坡、智利、加拿大、哥斯达黎加等区域市场。2022 年，沃尔玛以 160 亿美元收购印度的知名跨境电商企业 Flipkart，而榜单综合分析中，印度的 Flipkart、Myntra 均显示为沃尔玛在印度的子公司之一。专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况亚洲Asia欧洲Europe大洋洲Oceania南美洲South America非洲Africa北美洲North America40%40$%223三、主要跨境电商平台企业增长潜力增长轨迹预测作为邓白氏针对企业洞察分析的指标之一，使用重大变化数据作为基础，预测公司在未来 12 至 18 个月内是否会增长、保持稳定或收缩。针对榜单综合分析的全球前 50 家跨境电商平台企业，六成预计将获得增长，24%的企业预计将保持稳定，而 16%的企业或有可能收缩，特别是在北美地区的跨境电商平台公司，而欧洲和亚洲地区的跨境电商平台则表现出相对更好的增长预期。事实上，2022 年，受全球经济下行影响，一些跨境电商企业增势与前两年疫情中的影响相比明显放缓，部分原先扩张的站点由于长期无法盈利等问题也面临关闭。虽然欧美市场较为成熟，但增长趋势放缓，越来越多的平台瞄准开发新兴市场、试图寻找第二增长曲线，东南亚、拉丁美洲、中东地区、日韩等区域市场也是目前跨境平台和卖家重点探索和拓展的方向。表 3-2 全球跨境电商平台 50 强增长轨迹预测欧洲亚洲拉丁美洲大洋洲合计北美12%4%0%0$%8 %6%2X%0%4%0%0%增长稳定收缩榜单企业决策总部所属区域数据来源：邓白氏全球数据云综合比较，除北美、欧洲的大型跨境电商平台，新兴市场玩家的全球布局程度还较弱，但对于卖家在特定区域市场的深耕挖掘更有优势，例如消费者已经较为熟悉的东南亚电商平台 Shopee、Lazada，也包括南美市场的 Mercado Libre、B2W marketplace、Netshoes 和 Magalu 等，虽然相关联的家族树企业分布涉及少于10个国家或地区，但在较为集中的区域市场上凭借自身历来的零售市场基础，对本地跨境消费的引流作用明显。国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化一、国际组织关于跨境电商的规则和倡议世界海关组织发布跨境电子商务标准框架修订版。2022 年 6 月 24 日，世界海关组织（WCO）理事会批准了跨境电子商务标准框架（E-Commerce FoS）的修订版和FoS 技术规范，这是对该框架和支持其实施的工具进行首次定期审议后产生的，并成为 WCO 电子商务一揽子文件的一部分。WCO 成员和利益相关者已于 2021 年对跨境电子商务标准框架（电子商务 FoS）技术规范中所述的电子商务商业模式以及电子商务利益相关者的角色和责任进行了全面审查，以反映电子商务的动态变化并进一步明确各电子商务利益攸关方的作用和责任。目前，WCO官网上已经更新电子商务一揽子工具包以及第四版 电子商务案例研究简编，案例简编内容包括成员电子商务监管中的预先电子数据交换、便利电子商务、安全和税收（包括最低起征点）等内容。万国邮政联盟（UPU）与世界海关组织（WCO）签署合作协议。2022 年 5月 9 日，新合作协议“Cooperation Agreement between the World Customs Organization and the Universal Postal Union”，将取代现有的跨境电商合作谅解备忘录，后者由双方于 1994 年签署并于 2007 年修订，以应对电子商务发展带来的邮件数量激增。2023 年 6 月，世界海关组织（WCO）和万国邮政联盟（UPU）在日本东京举行的 WCO-UPU 全球会议上签署了一份联合声明，提出了数字化、数据交换、供应链安全和能力建设等领域的共同目标。联合声明指出，以可靠的质量实施电子预报关数据（EAD），利用数字化和技术，以及在各个层面实现更大的协同作用，被认为是确保改善海关程序、提高合规性和提高全球邮政链条的效率、安全和保障的关键因素。世界贸易组织（WTO）决定重振电子商务工作方案，并维持现有的不对电子传输征收关税的做法。2022 年 6 月 17 日世界贸易组织（WTO）第十二次部长级会议决定，将根据 1998 年总理事会采纳的电子商务工作方案，重振电子商务工作，加强关于暂停关税的讨论，并指示总理事会根据世贸组织有关机构可能提交的报告进行定期审查，包括暂停电子传输关税的范围、定义和影响，并在下次会议（MC13）前，维持现有的电子传输免征关税的政策。https:/www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2023/june/the-2023-edition-of-the-wco-e-commerce-package-is-now-online.aspx https:/www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/programmesAndServices/postalSupplyChain/customs/wcoUpuCooperationAgreementEn.pdf https:/www.upu.int/en/Press-Release/2023/WCO-and-UPU-boost-e-commerce-through-enhanced-CustomsPost-cooperation https:/docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=285742&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHas h=1&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True 专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化2425经济合作与发展组织（OECD）与欧盟知识产权局（EUIPO）于 2021 年 10月共同发布了滥用电子商务进行假货贸易（Misuse of e-commerce for trade in counterfeits）报告，采用量身定制的统计方法评估了电子商务在假冒商品贸易中的滥用情况，报告还介绍了应对这一风险的主要政府行动和行业倡议。国际商会 ICC 发起数字标准倡议(DSI)。2021 年，国际商会（ICC）发起了数字标准倡议(DSI)，以建立一个全球统一的数字化贸易环境。倡议致力于促进政策一致性和协调数字贸易标准，以造福世界各地的企业、政府和人民。带头倡导在战略贸易国和贸易路线中采用联合国国际贸易法委员会的联合国国际贸易法委员会电子可转移记录示范法（2017年）。此外，它还旨在克服可互操作规则手册的挑战，使承运人、进口商、出口商、银行和海关官员能够获得一套统一的有关所有权管理要求的条款和规则。二、全球主要国家跨境电商的政策变化1.亚洲中国。2022 年 2 月，国务院发布关于同意在鄂尔多斯等 27 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复。自 2015 年在杭州设立首个跨境电商综试区以来，已经设立了共 132 个跨境电商综试区，跨境电商先行先试的试验田规模不断扩大。2022 年 2 月，财政部等 8 部门发布关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告（2022 年第 7 号），通知自 2022 年 3 月 1 日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单，经过此次优化调整，清单税则号列数达1476个。2022 年 11 月 24 日，国务院关于同意在廊坊等 33 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复正式发布，同意在廊坊市、枣庄市、拉萨市等 33 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。至此，中国跨境电子商务综合试验区数量达到 165 个，覆盖 31 个省份。2022 年 9 月-2023 年 1 月期间，中国先后与白俄罗斯、新加坡、巴基斯坦、泰国、老挝、菲律宾等国家签署双边电子商务合作备忘录，建立电子商务合作机制，开展政策沟通，进一步推动双边国际经贸合作。日本。2021 年 9 月，日本内阁批准电子商务发展行动计划，计划每年推动至少 10,000 家电子商务企业向业务发展部（DBD）注册、通过相关组织实施 10 个项目，以改善信息和通信技术（ICT）基础设施（例如云计算系统）和物流、金融等 EC 商业环境、开发电子市场以促进国内和跨境电商交易、实现境内注册电商平台及相关数字服务商销售额同比增长不低于 10%。韩国。韩国关税厅 2021 年 3 月成立电子商务清关部门，通过电子商务支持新的出口增长引擎，开发电子商务清关平台，建立电子商务清关中心，简化电子商务退货、退税手续等。马来西亚。马来西亚皇家关税局（马来西亚海关）2023 年 1 月 4 日发布公告，从2023年1月1日起，一年内国外低价值商品(LVG)总销售价值超过50万令吉（马来西亚货币单位）的网店卖家（无论是国内个人还是国外卖家），必须进行卖家注册。马来西亚海关 2023 年 1 月 6 日发布公告，从 2023 年 4 月 1 日起，马来西亚将对该国网上销售的低价值商品（LVG）征收 10%的销售税。印度尼西亚。2021 年 8 月起，印尼海关要求进出口货件需提供收件人的个人或者企业身份认证信息（税务号码、身份证号码或护照号）。2023 年 2 月，印尼财政部税务总局计划今年指定电商平台、市场为“税务员”，如果此法规通过，在 Shopee、Lazada、Tokopedia 等平台上开展业务的卖家将被征税。2023 年7 月 27 日，印尼贸易部拟公布新规定，根据这项新规定，印尼市场禁止以低于150 万印尼盾或 100 美元的价格销售进口商品。越南。2021 年 11 月，越南财政部发布了第 2146/QD-BTC 号决定，该决定为越南电子商务活动的税收管理实施解决方案的总体规划。越南提高税收征管效率适用于国内和跨境电商，其中专注于由在越南没有固定营业场所的外国提供商提供跨境数字服务。越南税务部门从 2022 年 7 月 1 日起在越南全国部署电子发票；推出跨境电商平台征税门户、国外供应商门户（Etaxvn.gdt.gov.vn）和 eTax Mobile注册应用程序。印度。2022 年 8 月颁布印度电商法，明确规定，印度政府将设立一个专门的电商监管机构，电商企业需要根据规定，在法案颁布 72 小时内将数据提交给印度政府部门，包括与国家安全、税务、法律、法令有关的信息。并规定，如果外国卖家将商品出口到印度，应明确展示原产国。另外，如果卖家使用付款代币（Payment Tokens）进行直播活动，也会受到政府监管，以确保消费者通过正当合法支付渠道达成交易，保证资金安全。2022 年 9 月 30 日 ONDC 在班加罗尔推出测试版，印度“数字商务开放网络”（Open Network for Digital Commerce，简称 ONDC）是印度政府推出的一项数字经济战略，旨在促进印度电子商务和数字支付的发展。该项目于 2020 年 12 月正式推出，由印度电子和信息技术部领导，旨在创建一个统一的数字支付和商务平台，为印度消费者和企业提供更方便、更安全、更开放的数字经济服务。https:/www.oecd-ilibrary.org/governance/e-commerce-challenges-in-illicit-trade-in-fakes_40522de9-en https:/www.dsi.iccwbo.org/http:/ https:/ https:/ https:/www.jetro.go.jp/biznews/2021/09/19d42dc9d9d67bc7.html http:/www.ictc.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=44 https:/ https:/ https:/ https:/ https:/ https:/ https:/ 国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化26272.北美洲和南美洲美国。2022 年初，美国国会众议院筹款委员会贸易小组委员会主席、民主党众议员埃尔 布卢姆诺尔提出进口安全与公平法案（Import Security and Fairness Act），主张修正现行价值不超过 800 美元跨境直邮小包裹免征关税的制度安排。2023 年 6 月 15 日，美国参议员 Sherrod Brown 和 Marco Rubio以及美国众议员 Earl Blumenauer 和 Neal Dunn 提出了“进口安全和公平法案”（Import Security and Fairness Act），提议阻止对来自某些国家（尤其是中国和俄罗斯）的进口进行快速、免关税处理，旨在取消对价值低于 800 美元的货物征收关税和税收的豁免政策，以遏制来自国外的跨境电商进口。南方共同市场。2021 年 4 月 29 日，乌拉圭、阿根廷、巴西和巴拉圭四国正式签署南方共同市场电子商务协定，为南方共同市场建立了统一的电子商务协议框架。巴西。2023 年，巴西工信部推出了电子商务追踪平台，提供了关于巴西电子商务发展的数据、法规、出版物和其他资源。该工具包含 2016 年至 2022 年间巴西通过发票开具进行的在线销售数据，是第一个汇总该国官方电子商务数据的公共工具。电子商务追踪平台是巴西政府应对数字转型的一部分，旨在促进电子商务的普及和竞争力。2023 年 8 月 23 日，巴西众议院经济发展委员会的特别会议通过了 ZNeto“要求举行公开听证会讨论跨境电商的征税问题”的申请。阿根廷。2021 年 1 月，阿根廷 12 个省份开始使用由仲裁委员会（COMARB）管理的电子商务统一纳税制度（SIRTAC），SIRTAC 旨在简化和统一使用数字支付方式支付的电子商务业务的总所得税预扣税。https:/ https:/www.brown.senate.gov/newsroom/press/release/sherrod-brown-rubio-blumenauer-dunn-introduce-bipartisan-bicameral-bill-protect-ohio-businesses-from-unfair-trade-regulations http:/www.diputados.gub.uy/data/docs/LegActual/Repartid/R0648.pdf www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/observatorio-do-comercio-eletronico https:/www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/2316892.htm https:/www.argentina.gob.ar/noticias/doce-provincias-adhirieron-al-sistema-unificado-de-pago-de-impuestos-para-comercio3.欧洲欧盟层面。欧盟的消费者保护法规（Consumer Rights Directive 2011/83/EU）于 2021 年 11 月 28 日在成员国成为法律，并于 2022 年 5 月 28 日起适用，该法规旨在确保消费者在跨境电商领域的权益得到保护，加强对在线非法内容和有害产品的管理，并提高透明度，以确保更公平和安全的交易环境。欧盟的 数据法案（Data Act）于 2022 年 2 月提出，旨在规范数据的共享、访问和携带方式，强调用户对连接设备生成的数据的访问和共享权，同时考虑到数据可能包含的商业敏感信息或商业秘密，并明确了该法案与通用数据保护条例（GDPR）之间的关系，确保跨境电商领域的数据处理更加公平、透明和安全。欧盟的数字市场法（Digital Markets Act,DMA）于 2022 年获批并将于 2024 年初开始实施，该法规自 2023年 5 月 2 日起适用，旨在规范大型技术公司的市场行为，确保公平竞争，特别是在跨境电商领域，其中涉及的规定可能会对 Amazon、Alibaba 和 AliExpress 等在线市场平台产生影响，要求它们提供更多的透明度和公平性，并对不遵守规定的公司处以高额罚款。法国。根据法国 2021 年 12 月 22 日的法令 n 2021-1734 对在线市场、价格降低的声明、不正当的商业实践以及与数字内容或服务的合同进行了明确规定，以更好地转化和现代化欧盟的消费者保护规则。根据法国 2021 年 6 月 1 日的法令n 2021-699提出的海关申报变更，要求新的进口申报数据要求和海关清关程序，以促进电子商务。意大利。意大利的 2021 年预算法案（Law No.178/2020）从 2022 年开始实施新的增值税规则，扩大了跨境交易的电子发票范围，并引入了预填充的增值税台账和申报，这对跨境电商领域可能会增加行政负担，但提高了税收透明度。意大利的立法法令 No.170/2021 强化了消费者商品的合法性保证和商业保证，加强了对在线零售的消费者保护，包括明确的一致性标准和退款要求。这对跨境电商领域可能会增加行政负担，但也可能提高税收透明度和合规性。https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011L0083 https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0068 https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32022R1925 https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546235?init=true&page=1&query=2021-1734&searchField=ALL&tab_selection=all https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238/https:/ https:/ 年更新了Taxation(Cross-border Trade)Act 2018中的脱欧后贸易规则，为英国脱欧后建立了新的关税和税务规定，明确英国和欧盟之间的跨境电商货物需要新的海关流程和申报。2021 年 1 月执行新的低值进口增值税规定，取消了低于 135 英镑的进口货物的增值税豁免，所有的进口商品都要缴纳增值税。但是以 135 英镑区分是否由平台代扣代缴。2021 年 1 月，英国更新The Payment Services Regulations 2017中的在线支付规则，包括强制客户认证要求等。2021 年 5 月 12 日发布了在线安全法草案(Draft Online Safety Bill)，建立了一个新的监管框架来应对在线有害内容，提出增加在线平台对非法和有害内容的责任。俄罗斯。2021 年 10 月 11 日，俄罗斯政府批准将无人机纳入俄罗斯单一空域的概念，并指出无人机领域的发展不仅为解决国家安全领域的问题，而且为解决各个领域的问题开辟了新的机遇。例如，无人机可用于快递、小件货物运输和电子商务、农业病虫害防治、森林火灾风险监测等危险场合。2022年6月7日，在第八届“俄罗斯零售周”国际论坛上，市场与商品卖家互动标准正式签署。该文件是俄罗斯工业和贸易部与在线商务市场参与者共同制定的，其主要目标是为市场与卖家的互动创造公平的做法，防止不公平竞争的表现并协助满足购买者对高品质消费品的需求。俄罗斯联邦于 2022 年 10 月 22 日完成批准程序以执行欧亚经济联盟国家元首于 2022 年 4 月签署的欧亚经济联盟（EAEU）航标用于跟踪运输的协议,并于 2023 年 4 月 3 日正式生效。电子导航封条的使用将确保对通过欧亚经济联盟领土的货物过境进行控制，减少海关手续时间，提高运输安全性，增加过境交通量和所有流程的透明度。该协议旨在开发欧亚经济联盟的过境潜力，简化国际贸易程序并提高跨境供应安全。https:/www.dfat.gov.au/trade/services-and-digital-trade/e-commerce-and-digital-trade/digital-trade-strategy https:/www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd2223a/23bd030 https:/www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd2122a/22bd050 https:/eta.gov.eg/ar/news/bd-ttbyq-almrhlt-alfryt-alawly-llmrhlt-althamnt-walakhyrt-lmnzwmt-alfatwrt-alalktrwnyt-atbara https:/eta.gov.eg/ar/news/asdar-dlylyn-arshadyn-llmaljt-aldrybyt-lmmarsy-altjart-alalktrwnyt-wsna-almhtwy https:/popia.co.za/https:/www.gov.za/documents/taxation-laws-amendment-act-20-2021-english-afrikaans-19-jan-2022-0000 https:/www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202201/45787taxationlawsamendmentact20of2021.pdf 4.大洋洲和非洲澳大利亚。2022 年 4 月，澳大利亚政府发布了数字贸易战略，数字贸易战略为澳大利亚提供了一个框架，通过塑造有利于数字贸易的环境来最大化经济增长。它指导澳大利亚作为数字贸易领导者的实际行动，为其制定数字贸易规则的工作提供信息，以提供商业利益并抵制数字保护主义。2022 年 3 月，隐私法规修正法（Privacy Legislation Amendment(Enforcement and Other Measures)Bill 2022）通过，加强了澳大利亚有关个人数据收集和处理的保护和对干扰隐私的处罚。2021 年 3 月，海关修正法规(Customs Amendment(Controlled Trials)Bill 2021)通过，为高数量的电子商务货物启用了快速海关申报和处理流程。埃及。2021 年，埃及财政部正式推出电子发票系统，并从 2023 年 4 月 1 日起，税务局在扣除或退还增值税以及在提交纳税申报表时证明成本或费用时，将仅考虑电子发票。这一信息化系统将帮助外国企业和埃及企业更好地从事电子商务，减少线上销售的负担。2022 年 3 月 28 日，埃及税务局发布了针对电子商务从业者和内容创作者的两项税务待遇指南。第一个指南是电子商务税务处理的规则和说明，包括通过互联网销售商品的电子商务，或通过互联网提供的所有形式的营销和咨询服务，以及自由职业者，此外还有电子学习，第二个指南包括规则以及内容创作者（包括 YouTuber、博主和影响者）的税务处理说明。南非。2021 年 6 月 30 日，个人信息保护法（POPIA，Protection of Personal Information Act)(Act No.4 of 2013)的最后宽限期到期，法规全面生效，全面的数据保护法对电子商务用户数据的收集和存储产生影响。2022 年 1 月，南非发布了税法修正案（Taxation Laws Amendment Act 20 of 2021），修改了 1964年的海关和消费税法，增加了关于续期的规定，这可能会影响跨境贸易的税收和流程。2023 年 3 月 30 日，南非消费者保护组织发布了南非消费者保护法规的2023 年最终用户和订户服务章程第四次修订条例，在修订条例中加强了对消费者数据和电子通信服务质量的保护。国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化 https:/www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/contents/enacted https:/ https:/www.legislation.gov.uk/uksi/2017/752/contents/made https:/www.gov.uk/government/publications/draft-online-safety-bill http:/government.ru/news/43502/https:/minpromtorg.gov.ru/eltorg/dpr http:/ 53个最有活力的市场，为来自 117 个市场的客户提供服务。渣打网络与“一带一路”沿线市场的重合度超过 75%。渣打的使命是利用独特的多样性促进商业繁荣和增进人类福祉。渣打的文化传承和企业价值都在品牌承诺“一心做好，始终如一（here for good）”中得到充分体现。作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，渣打从1858 年在上海设立首家分行开始，在华业务从未间断。2007 年 4 月，渣打（中国）有限公司成为第一批本地法人化的国际银行。目前，渣打中国的营业网点已覆盖近 30 个沿海和内陆城市，充分显示了渣打对中国市场的长远承诺。作为一家全球性银行，支持国际贸易并不断创新是渣打集团的基因。渣打集团深刻认识到跨境电商对经济增长和全球贸易的重要性，一直以来都积极支持和推动跨境电商发展，致力于为跨境电商企业提供全方位支持和服务。渣打集团在全球范围内建立了广泛的网络和合作伙伴关系，为跨境电商企业提供便捷的国际支付解决方案，帮助企业降低支付风险，提高资金运作效率。渣打集团还通过智能化的金融科技工具为跨境电商企业提供全面的金融服务支持。一、金融创新“三专一全”支持跨境电商在这样的行业机遇窗口，渣打中国也积极通过金融创新，以“三专一全”为抓手，为中国中小企业疏通进出口业务的金融“脉络”，为跨境电商行业提供“确定”的金融保障，赋能企业的长远发展。这里提到的“三专一全”就是渣打中国的核心能力，“三专”指的是：1 专属跨境电商的一站式收款服务；2 专注高效可靠的供应链金融生态圈；3 专业智能付汇平台解决方案。“一全”则是为中小企业量身定制的全方位“逸商跨境通”服务包。1.第一专：借力金融科技为跨境电商提供专属的一站式收款服务渣打以金融和科技联动支持大湾区、长三角、京津冀及中西部等区域内的跨境电商发展，重点围绕跨境收款业务，探索开发全新方案，推出重磅新产品“渣打 e 收”，致力于为跨境电商企业提供更便捷、更可靠的一站式收款服务。目前跨境电商出口业务中普遍存在收款链路长、提现时效低、手续费高昂、汇兑不灵活等多重难题。渣打运用金融创新着力解决跨境电商企业面临的痛点，为跨境电商企业提供更安全、合规的结汇收款途径，借助金融科技手段，确保跨境电商资金安全合规，为跨境电商收款和结汇提供高时效性和高便捷性的金融服务：第一，“渣打 e 收”搭建了严密的审核机制，确保客户信息和资金安全，且海外收款行代理行均为渣打，可实现合格跨境汇入汇款交易实时全额入账，为企业提供合规的境内外全程收款。第二，直连渣打全球汇率报价系统，支持交易货币汇率报价及货币假期实时查询，有助于企业获得有市场竞争力的汇率，且境内外收费明晰，便于成本管理与财务对账。第三，全流程可实时追踪，能接收、分析和同步亚马逊电商平台大量交易信息，并通过渣打全球网络资源和账户结构，全面提升国际清算效率，并能提供境外欧元增值税支付服务以及电子化国际收支申报等增值服务。渣打从外汇批发业务的参与者逐步转变为外汇线上系统的建设者，从外汇风险的承担者变为外汇风险的优化者，并扮演好外汇市场参与者和市场主体培育者的重要角色。为跨境电商提供最专业的外汇服务是渣打一直的目标，致力于打造服务更佳、效率更高、效益更好、让跨境电商更满意的外资银行。金融活，经济活；金融稳，经济稳。经济兴、金融兴；经济强，金融强。坚持服务经济实体是金融机构的职责所在，主业所在。渣打面对跨境电商的客户群，紧密结合地方经济社会发展规划，与多家数字伙伴一起研发一系列的跨境电商需要的特色化产品，立足大湾区的区域优势，积极融入跨境电商的发展大局，对不同体量的客户群分类采取不同的金融服务对策，加强特色化产品创新研发，与时代发展同步合拍。坚持差异化竞争，持续构建差异化竞争优势，保持战略定力，做到与合作方的数据驱动 全周期服务，线上赋能 线下拓客，产品创新 拓展新客的产品特色，形成渣打自身的独特优势。精细化管理，以合规为中心，做到了精细化管理岗位，精细化管理流程，精细化管理标准，精细化管理制度，精细化管理的执行等。2.第二专：专注打造高效可靠的供应链金融生态圈推动科技建设不仅仅是国家重要战略，也是外资银行实现科技赋能业务、推动金融数字化转型的重要契机。渣打以国家战略需求为导向，先试先行，探索出一条自主可控科技技术路线加强科技创新应用，加大业务线上化改造，实现多项跨境电商专属的外汇产品纯线上办理。并积极探索和不同金融科技伙伴协作，创新打造多款非接触式跨境金融服务。渣打以“供应链 区块链”的“双链合一”模式，开辟出一条高效可靠的金融服务“快车道”，助力核心企业将其信用快速传导至其一级、二级、三级等多层供应商的“神经末梢”，让银行资金更有效地服务于企业。2021 年底，渣打中国通过联易融跨境金融科技解决方案与深圳“单一窗口”平台成功对接，为企业跨境业务提供单一窗口进口付汇便利化方案。通过此方案，渣打中国的企业客户可借助深圳“单一窗口”，在线预授权全国不同关区的货物贸易单证，结合渣打网银完成购付汇申请，无需向银行提交任何纸质或电子形式的此类授权单证文件，解决了客户在全国案例展示3233范围内进口付汇线下处理大量单据及付款效率低的痛点。未来，随着技术的快速更迭，金融机构的业务创新与各类新兴科技的结合将会越来越紧密。渣打凭借在资金成本和全球金融产品上的显著优势，通过与联易融的战略合作，利用先进的科技手段提升客户所在生态圈的产融结合效应，让资金更有效地“灌溉”到产业链中，在供应链金融创新上将实现更多维度、更广覆盖、更深层次的合作，为实体经济提供更加多元化、定制化、智能化的供应链金融科技服务。3.第三专：联合金融科技战略合作伙伴推出专业的智能付汇平台解决方案依托金融创新的引擎和驱动作用，渣打联合珊瑚跨境和寻汇等金融科技战略合作伙伴，先后推出“汇 e 达”和“e 企达”两大拳头产品，为跨境贸易进出口业务提供更便捷、更低成本的结汇/付汇方案，着重解决跨境电商企业面临的国际汇率波动加剧、海外款项支付缓慢、线下手续办理受阻等多种难题。首先，这两个平台直连渣打全球汇率报价系统，支持超过 130种货币汇率报价查询。外汇更新报价实时可查，帮助企业灵活锁定汇率，实时转换支付，高效完成每笔交易结算；第二，平台为企业实时提供有市场竞争力的汇率，并对全球支付环节进行优化，提供优于市场的汇款手续费优惠折扣，帮助有大额支付需求的企业显著降低成本；第三，平台提供便捷的一站式线上服务，覆盖资料提交、线上交易等全流程线上操作，全面提升业务效率。同时，企业可实时查询账单明细，账户余额、收付款、外汇交易一目了然，充分体验更人性化的自主管理。自“汇 e 达”和“e 企达”推出以来已累计服务 500多家中小企业，外汇交易金额近 50 亿美元。这也标志着渣打与金融科技战略合作伙伴携手进入了一个更广泛领域、更深层合作的历史新阶段，为共同做好跨境电商服务保障架起了一座新桥梁。4.一全：量身定制全方位“逸商跨境通”服务包把握跨境贸易新机遇渣打为中小微外贸企业量身定制的“逸商跨境通”全方位解决方案，以金融“活水”精准灌溉中小企业，支持中小企业更好地拓展进出口业务，把握跨境贸易新机遇。渣打观察到，外贸发展环境日趋复杂，不确定性增加，中小微外贸企业面临的风险和压力也不容忽视。中小外贸企业在向跨境电商转型过程中往往会面临四大类金融痛点，包括：境外账户难获得，跨境结算慢又贵，汇率风险难把控，跨境融资望洋叹。针对这些观察，渣打从账户、结算、汇率、融资四方面，推出“逸商跨境通”服务包系统性地实现了包括“账户通”“结算通”“汇率通”和“融资通”在内的“四通”，旨在系统性地疏通进出口业务中的金融“脉络”：账户通：一站式的账户开立服务，满足中小企业跨境业务的账户需求。应中小企业的跨境业务主动需求，为中小企业联系海外渣打客户经理，助力中小企业拓展海外业务。结算通：越使用，越划算。随着中小企业增加使用逸商盈账户进账，渣打将提供递增式的境内和境外转账费折扣，帮中小企业节省境内外转账成本。汇率通：凭借全球网络，国际化的产品和本土化的理解，渣打的外汇专家团队可以为中小企业提供专业的外汇咨询和服务。除了提供常用币种服务，渣打还提供如韩币、泰铢、丹麦克朗等小币种服务。融资通：充分利用渣打多元化的跨境融资产品，为中小企业量身定制一站式融资方案，加速资金周转。通过高效便捷的银行账户服务、简易的一站式业务拓展融资方案、综合国际贸易解决方案、多币种货币结算及风险解决方案等全方位服务，渣打希望能进一步提升金融服务能级，为亟需跨境支持的企业在拓展国际市场的过程中补短板、增后劲，提供切实帮助其管理财务成本、汇兑风险，并实现可持续的融资。汇集最优资源支撑跨境电商享受一站式一条龙服务 共生共荣 服务粤港澳区有特质，才有未来，作为一家立足大湾区、深耕跨境的外资银行，渣打始终坚守“助力大湾区”的市场定位，聚焦主责主业，回归外汇业务的本源，深耕内地和香港市场，联动全球的资源投入金融创新试验区的经济社会发展，积极发挥大湾区突出的经济基础和科技创新环境的自身优势，真正做到以金融和科技以及资金网络联动大湾区的跨境电商发展。这也彰显了渣打在中国主动对接重大城市战略，紧贴区域多元经济结构和产业布局，在触摸区域经济的强劲动脉中一步步找到了贴合自身发展的增长点和创新点，以专业能力和差异化特色逐步构筑起线上跨境金融业务、实体业务、跨境业务的三大护城河，协调推动重点项目在大湾区落地，积极推进湾区内资本、资金和金融市场的互联互通，成为了跨境电商的首站首选银行、大湾区经济发展的重要伙伴银行和跨境业务首选主账户银行。差异体系 提升服务品质面对跨境电商这个新兴群体，渣打加强市场细分，建立了差异化的客户经营体系，实现了跨境电商客户群利率、费率、汇率的统一管理和差异化服务。在总行定价的基础上，实现全渠道、全产品及对客销售过程中的差异化计价，向客户提供了多维度、多方式的差异化计价服务，并可通过计价的参数化配置和快速发布，对接行内的国际外汇交易系统，支持快速响应市场化的计价需求。对客户的细分落实到了跨境电商市场战略规划中，将推广与销售策略、产品研发与服务改进、绩效考核与体制和内控管理都真正从跨境电商出发来配置资源。案例展示“四”轮驱动：3435 抱诚守真 提升客户关系渣打积极探索与互联网平台合作，坚持需求导向和长期导向来进行数字化营销与营运管理，突破传统思维和服务模式，为跨境电商提供更加精准、高质、高效的服务。在跨境电商产品设计初期，渣打就对客户进行了综合的评估分析，比如如何构建完整的标签，如何进行精细化分层管理，如何制定差异性营销策略，如何分析客群特征，如何提高营销活动的执行效率，如何进一步提升互联网营销方案的转换率。随即对跨境电商触达和交易数据都进行了算法分析，根据跨境电商卖家的生命周期进行了定制化的数字化改造，优化后的多次分众的营销方式能满足跨境电商卖家的时效性要求。渣打一直努力推进数字化转型，充分发挥金融科技和数字伙伴的叠加倍增作用，推进金融服务向线上化、数字化、智能化方向迁移，拓展客户边界和服务半径，降低运营管理成本，提升金融服务效率。合理合规 强化风险管控对于渣打而言，金融科技的应用并非一招一式，而是面对跨境电商客户群体进行统筹规划、整体布局、多方协同。将跨境出海的产品、服务、能力和资源，由一个个孤点，变成一张互相连通的“全球生态网络”。渣打建立起完善的跨境电商支付监督报告机制、信息反馈机制和违规问题整改机制，明确在跨境电商支付业务开展过程中相关部门的职责分工、报告路线以及整改责任人员，同时规范整改工作流程，确保整改措施能落实到位。对每笔跨境交易联机进行反洗钱校验、自动实现大额交易报送，并不断丰富可疑交易情况的报告机制，检验和完善管控措施的有效性，并适时调整完善相应的管控手段。风险管理与审计部门需定期对出口跨境电商业务开展现场和非现场检查，对交易的合规性、准确性和及时性进行评估，并对检查发现的问题督促整改。面对跨境电商卖家，只有树立了明确的战略目标，银行定制化的金融服务才能成为助力跨境电商业务发展的重要抓手。渣打银行会继续通过不断的推陈出新、定期优化产品和改善服务平台，在社会发展的大潮中担当责任，积极为国家分忧，为企业谋利。未来，渣打进一步加大对跨境电商企业的支持力度，为“走出去”的跨境电商的国际化经营保驾护航，以金融的力量为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出新的更大的贡献。二、跨境电商服务案例跨境电商是全球贸易的新业态、新模式，在推动国际贸易便利化和减少交易成本，加快重构全球生产链、供应链、贸易链、价值链等方面的作用越来越突出，正成为建设开放型世界经济的重要支撑。在数字化技术赋能下，中国跨境电商发展迅速。据海关统计，中国跨境电商进出口 2022 年规模达到 2.11 万亿元人民币，近 5 年的年复合增长率超过 100%。民营企业特别是中小企业持续不断积极投身跨境电商，助力中国经济韧性发展。海关数据显示，近 5 年来，民营中小企业跨境电商进出口量涨幅近 10 倍，在中国对外贸易的占比接近 40%，且以每年超过两位数的比率快速增长。跨境电商作为中国发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，已成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。2023 年，随着中国经济的稳健发展，中国跨境电商更是步入品牌出海的黄金时代。但跨境电商发展还面临着诸多挑战，迫切需要新的合作机制促进跨境电商自由化、便利化、规范化地发展。对于金融机构来说，如何运用互联网技术和数字工具，提升跨境电商新业态下的金融服务能力，也提出了更高的要求。1.助力实体经济 数字化引领转型跨境电商主要以中小企业为主，普遍缺乏汇率风险规避手段。面对不断扩大的汇率风险管理需求，市场上缺乏适合跨境电商企业的汇率风险管理产品。传统的外汇业务服务有一定的门槛，且申请流程复杂、涉及文件繁多、受理周期较长，审批结果也有一定的不确定性。坐落在深圳坂田跨境电商园的 A 企业主营电动工具配件类产品，在亚马逊美国站和欧洲站运营店铺成熟。该企业表示，虽然跨境电商业务稳中有增，不同的品类，出海仍有机遇，传统外贸的类目呈“非常卷”态势，而跨境电商平台上出海类目开始更垂直细分化与全品类化。展望全平台多渠道，企业坚信电动工具配件类这样的细分产品仍然有广泛的机会点。但是目前世界经济在复苏的进程中风险仍在积累，外部环境更趋于复杂、严峻，对于企业而言，资金管理的困难和矛盾逐渐显现，尤其是外汇资金管理难度仍然较大。渣打在认真梳理了客户需求后，了解到客户境外跨境电商主体有多币种结算业务以及境内工厂出口结汇需求。在境内外业务的汇率风险都很难转嫁的情况下，企业急需有专业的团队帮助其管理外汇风险。渣打的外汇挂单以及远期锁汇产品加上亚马逊店铺的收款，线上化流程正好匹配了跨境电商结售汇“短、小、频、急”的特点。随后渣打根据该企业的全球资金特点，定制了符合需求的专业外汇解决方案，企业高度认可渣打在账户上助力境内外业务深度联动，与之匹配的外汇工具也雪中送炭相得益彰。面对这样类型的中大型跨境电商，渣打的外汇团队针对线上交易的汇率风险，帮助卖家制定专项的风险管理制度，确定了汇率风险管理目标，明确止损限额和风险报告路径并定制了多样的应急处理预案，不仅能覆盖结售汇事前防范、事中监控和事后处理的各个关键环节，而且也改变了过去企业法人或财务的“听之任之”的做法或经验随行就市按需结汇的习惯，降低了汇率波动对跨境电商业务经营利润的侵蚀。案例展示3637经济是肌体，金融是血脉。将跨境电商的金融服务落实到实处，才能真正做到畅通大湾区的金融血脉。深耕跨境电商产品和服务，对于粤港澳大湾区建设和深圳跨境电商先行示范区建设等国家战略的实现，都有着重要的意义。2.支持新兴产业 顺势而为求发展B 企业为渣打现有客户，在广州从事美甲行业多年，目前在国内经营实体店铺以及国内电商，相比市场竞争激烈比较“内卷”的国内市场，跨境电商依然处在红利期。作为一家有生产和研发优势的工厂，该企业决定在跨境电商这片红海上继续发力，开始聘请、收购团队，转型、入局海外平台，但面对各种出海痛点仍然一筹莫展，相较于国内市场，跨境电商的区别涵盖了生产、销售、海外营销、电商平台、物流、海外仓和软件服务商等多个方面。其中与资金管理相关的痛点表现在：一是企业跨境资金清算成本高、效率低；二是出口项下销售货款回流难时间长；三是合规跨境支付渠道少、费率高。对于一家刚刚涉足跨境电商的企业而言，外汇汇率发生不可预知的变动更是带来了未知的经济风险、交易风险和会计风险。其中经济风险包括了在线交易时外汇汇率发生了不可预知的变动，从而引起了企业的价值出现了不同幅度的变动，这是可预期的经营利益的外汇风险。交易风险包括了从订单之日到收款结束的这段时间之内，由于平台的收款外币和人民币之间的汇率发生了不可预知的变动，人民币价值出现了不同幅度的变动而带来了风险。会计风险包括在实际交易的过程中，外币的汇率发生了变动，对企业财务会计管理产生了不利的影响，尤其是包括了资产负债表的风险与案例展示损益表的风险。渣打通过产品参数化、组件化、服务共享的业务模式，成立专项研讨小组，迅速捕捉这个企业的需求，充分利用专业知识，运用渣打为中小企业量身定做的“逸商跨境通”服务包与跨境电商“渣打e收”结合。根据客户业务特点，开立人民币一般户、美元结算户以及亚马逊北美/欧洲店铺收款账户，并提供专业的外汇市场分析及远期锁汇等服务，不仅能让卖家实时收集汇率市场信息，关注汇率变化趋势，还能增强汇率风险意识。而且客户可以在制定交割期间，在任意时间，多笔，分批地交割，从而最大程度上解决了客户在遇到回款确切时点不确定的痛点，帮助客户在应收账款回款现金流的管理效率上大大提升，降低汇率风险给客户带来的损失，真正做到了从单纯的外汇服务商变成跨境电商生态服务商，让企业实现了“风险锁得住，灵活交割用”。企业从小到大，是每一位企业家的必经之路。无论客户处于什么阶段，渣打始终践行以客户为中心，一心做好，始终如一，为企业提供专业化定制化的服务，让渣打银行成为跨境电商的密切合作伙伴。3.满足客户需求 支持中小企业东莞的 C 企业致力于全球货运代理服务，涵盖空运和海运等业务，尤其是新兴市场有丰富的资源。因为相比成熟的欧美市场，东南亚、拉美、中东非等小语种市场仍属于蓝海市场，也成为了诸多出海企业的下一个掘金重地。C 企业在境外有众多合作方，这些合作方为客户提供在境外的运输代理业务，所以每月在渣打有超过三百笔的对外支付，每笔支付金额从几百美元到几十万美元不等。C 企业表示在现有资金管理中链点众多，包括了“境内支付机构”“境外支付机构”“境内分发银行”“境外结售汇银行”“境外电商平台”“境内跨境电商卖家”“海关”和 “监管”，对于一个中小型企业老板和财务而言，对接东南亚、拉美和中东多国的金融机构有非常大的难度。面对众多的机构，信息流、资金流和商流数据流转效率慢，重复工作多并且沟通成本大。对于监管而言，这样的服务贸易机构也存在着监管的难点，参与方多，各国外汇管制不同，境外无牌支付机构混杂，交易数据失真，这些情况非常容易导致真实的数据错配。渣打与该企业深入沟通后，介绍了定制化产品“e 企达”，企业不仅可以实时查询超过 10 种小币种的汇率报价，还可以享受类似大企业的汇率优惠，最重要的是能通过“e 企达”平台实时查询账单明细，账户余额、收付款、外汇交易一目了然，能让客户充分体验更人性化的自主外汇管理。由于今年初外汇市场波动较大，欧元逐渐走强，C 企业的欧洲上游船公司希望以欧元代替美元进行结算。为了锁定价格低位，不得不考虑改用欧元结算，但又担心欧元波动导致在外汇交易中损失惨重，踌躇不定。渣打从客户的实际需求出发，利用账户支持多币种收付款的优势，分析欧元价格走势并帮助企业梳理合适的付款时机，成功通过锁汇的功能帮助企业锁定了满意的汇率点位。经过各部门通力协作，最终在操作时间有限的情况下成功于当日完成支付。在成本和效率上均为客户提供了优质服务，获得了客户的大力好评，愿意和渣打银行在国际贸易和跨境结算业务上开展多元化合作。未来，紧跟“一带一路”“大湾区”和“长江经济带”等国家战略，渣打将充分利用集团全球化的优势，借助科技创新驱动大力发展跨境电商和切实帮助中小企业等战略部署和政策红利，加快完善跨境电商服务体系，支持大众创业、万众创新，扶植实体经济，为跨境电商发展插上互联网金融的翅膀，彰显渣打在跨境金融服务领域的名片地位。3839展望全球电子商务在过去十多年中快速发展，从新兴贸易模式的探索，到新冠疫情等危机引致的加速增长，跨境电商已经成为全球贸易的重要一部分，对数字时代的消费方式、产品需求、技术应用和企业运营产生了深远的影响。“买全球、卖全球”不仅利用互联网消除地理限制，提高了交易效率，也提升了全球市场资源的流通效率，为中小企业降低交易门槛与交易成本。随着全球（特别是发展中经济体和新兴市场）数字基础设施、电子支付、网络安全环境以及物流设施的不断完善，跨境电商的交易环境将持续提升。同时，国际组织和全球主要经济体日益重视跨境电商的政策协调与合作机制，未来全球跨境电商的发展前景广阔、潜力巨大。2020年以来，习近平总书记多次作出重要指示，强调要推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。目前，全球跨境电商平台多元发展、海外客户采购习惯向线上转移，跨境电商已经成为外贸增长新引擎。然而，为了有效获客、规避风险、提升交易质效，精细化、数字化运营的重要性不言而喻，跨境卖家对金融、营销、供应链等增值服务的需求推动着跨境电商服务生态的发展，助力跨境电商的组织运营优化创新。如大数据、云计算技术推动综合形成客户画像，搭建客户关系管理和精准营销体系，实现精准营销、加强多渠道协同互动；区块链技术与供应链管理相结合，助力企业将其信用快速传导至其供应链网络，结合跨境电商支付监督报告与信息反馈机制，有效管理信用和交易风险。伴随着数字技术与跨境电商场景的深入结合，面向跨境电商卖家与平台的专业服务需求将不断增长。作为跨境电商生态链的重要部分，跨境电商服务企业汇集全球网络资源，助力缓解信息不对称的矛盾，有助于推动跨境交易优质增长、共同应对全球市场的挑战和机遇。因此，跨境电商服务生态的构建重点在于破除“孤岛效应”，面对跨境电商业务的多样化、客制化需求，需要系统规划、统筹协调、多方合作，以形成互联互通的全球网络。为了促进跨境电商带动外贸创新发展，将需要跨境交易商、服务商、中介机构等共生共融，以推动品牌出海生态不断优化、助力外贸高质量增长。1 United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD)(2023),Measuring the value of e-commerce,Geneva:UNCTAD.Retrieved from https:/unctad.org/publication/measuring-value-e-commerce.2 IMF et al.(2023),Handbook on Measuring Digital Trade,Second Edition,OECD Publishing,Paris/International Monetary Fund,/UNCTAD,Geneva 10/WTO,Geneva,https:/doi.org/10.1787/ac99e6d3-en.3 UNCTAD,2023.Twin transition for global value chains:Green and digital-UNCTAD Policy Brief No.111(UNCTAD/PRESS/PB/2023/5)03 Jul 2023.4 OECD,WTO.IMF.Handbook on measuring digital trade.Organization for Economic Co-operation and Development,World Trade Organization,International Monetary Fund,2020.5 United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD)(2022),E-commerce and the digital economy in LDCs:At breaking point in COVID-19 times,Geneva:UNCTAD.Retrieved from https:/unctad.org/publication/e-commerce-and-digital-economy-ldcs-breaking-point-covid-19-times.6 UNCTAD 2021.Global E-Commerce Jumps to$26.7 Trillion,Covid-19 Boosts Online Retail Sales.Available at:https:/unctad.org/press-material/global-e-commercejumps-267-trillion-covid-19-boosts-online-retail-sales.7 UNCTAD 2021.Impacts of the COVID-19 pandemic on trade in the digital economy.Available at:https:/unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d19_en.pdf.8 UNCTAD,2021.UNCTAD B2C E-commerce Index 2020:Spotlight on Latin America and the Caribbean-UNCTAD Technical Notes on ICT for Development No.17(TN/UNCTAD/ICT4D/17),17 Feb 2021.参考文献全球各经济体最低免税申报额以下为 88 个设定了最低免税申报额的国家/地区。资料来源于：Global Express Association附录表 1：全球各经济体最低免税申报额（截至 2023 年 8 月 30 日）阿尔巴尼亚安哥拉亚美尼亚澳大利亚奥地利阿塞拜疆比利时文莱保加利亚巴林波黑孟加拉国布隆迪柬埔寨喀麦隆22 欧元995434.08 安哥拉宽扎200000 亚美尼亚德拉姆不超过 1000 澳元150 欧元个人非商业发货每月 300 美元150 欧元400 文莱元150 欧元300 巴林第纳尔150 欧元/25 欧元注：150 欧元（关税）（25 欧元的增值税/商品服务税）2000 孟加拉塔卡250000 布隆迪法郎205000 瑞尔50 美元是是是是是是是其他（请备注）注：不含是否否注：基于货物价值的任何其他成本是是是否是是是是是注：仅关税是是注：仅关税是是注：仅关税是注：B2C 发货的最低免税申报额为300巴林第纳尔；B2B 没有最低免税申报额是注：实物检查的情况除外是是是是20 美元注：23.54 美元至少 600 美元注：1950 美元401-450 美元注：约 440 美元超过 600 美元注：750 美元150 美元注：约 155 美元251-300 美元注：300 美元注：约 155 美元注：275 美元注：约 155 美元超过 600 美元注：仅适用于 B2C注：174 美元20 美元100 美元50 美元50 美元加拿大世界其他地区 20 加元（约 15 美元）是是注：美墨加以外的国家的货物最低免税申报额为 20 加元（约 15 美元）。对于来自美国和墨西哥的货物，最低免关税申报额为 150加元（约 110 美元），最低免税费申报额为40 加元（约 30 美元）。20 美元注：美墨加以外的国家的货物最低免税申报额为 20 加元（约15 美元）。对于来自美国和墨西哥的货物，最低免关税申报额为150加元（约110美元），最低免税费申报额为 40 加元（约 30 美元）。国家/地区 换算成美元大致是多少？海关当局是否采用了最低免税申报额制度，允许价值不超过一定金额的货物免除关税和税费？如果上述答案为“是”，则以当地货币计算的金额是多少？最低免税申报额是否基于货物本身价值计算（即不含运输和保险费用的货物成本）？（De Minimis Thresholds）案例展示附录 1:全球各经济体最低免税申报额4041智利33194 智利比索其他（请备注）注：最低免税申报额适用于偶尔的 B2C 发货是40 美元注：截至 2023 年 4 月 5 日约 41 美元中国否注：50 元人民币的一般最低免税申报额以到岸价计算10 美元注：关税/税费金额是注：中国海关的一般免税限额为 50 元人民币，且基于关税/税费金额，而非货物价值计算。中国海关还为价值5000元人民币（约700 美元）及以上的货物开通了专门的电子商务通关渠道，前提是满足一定的条件，比如运输商和平台的事先注册。使用此渠道的年度限额为 26000 元人民币（3,621 美元）50 人民币（一般）；5000 人民币（电子商务通关渠道）注：一般为 50 元人民币（约7美元）；电子商务通关渠道：5000 人民币（约 700 美元）厄瓜多尔格鲁吉亚以色列刚果民主共和国克罗地亚塞浦路斯捷克丹麦多米尼加爱沙尼亚芬兰法国加蓬德国加纳匈牙利爱尔兰400 美元300 格鲁吉亚拉里（30 千克）；（115 美元）非商业货物（B2C）75 美元；商业货物（B2B）0 美元200000 刚果法郎155 欧元150 欧元150 欧元150 欧元11052 多米尼加比索150 欧元150 欧元150 欧元50000 中非法郎150 欧元2000 加纳塞地150 欧元150 欧元是是是是是是是是是（离岸价）是是是是是是是是是是是是是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是是是是是是（仅关税）是是（仅关税）是（仅关税）注：400 美元。厄瓜多尔使用美元作为本国货币。110 美元注：75 美元100 美元注：约 155 美元注：155 美元注：155 美元注：155 美元注：200 美元注：约 155 美元注：约 155 美元注：约 155 美元80 美元注：约 155 美元200 美元注：约 155 美元注：约 155 美元萨尔瓦多希腊中国台湾哥伦比亚注：萨尔瓦多使用美元作为本国货币进口低值免税货物（完税价格不超过 2000 新台币）795298 哥伦比亚比索否注：包括保险和运费。是（离岸价）是是（仅关税）是注：第 11 条进出口快件报关单应通过在线通关增值网络向海关传输。进出口快件应根据其性质和价值分为以下几类分别处理：1.进口单证；2.进口低值免税货物（完税价格不超过 2000 新台币）是注：最低免税申报额有两种。从美国发出的价值不超过 200 美元的货物无需缴纳关税和增值税。来自所有其他原产国的货物无需缴纳关税，但需要缴纳增值税。详见美国哥伦比亚贸易促进协议301-350 美元注：小型非商业货物为 200美元，在线购买货物为 300美元。此二者仅适用于关税。需要海关申报单。注：约 155 美元60 美元注：按 2022 年 8 月 2 日汇率计算为 66 美元200 美元其他（请备注）注：非商业货物适用于到岸价；在线购买货物适用于离岸价是150 欧元注：对于价值不超过 150欧元（155 美元）的货物，只缴纳增值税。对于价值不超过 45 欧元（48 美元）的个人货物（如礼品），完全免税。附录 1:全球各经济体最低免税申报额牙买加意大利50 美元注：始终以美元计价150 欧元是（离岸价）是是注：为核实申报价值和内容需要进行实物检查是（仅关税）50 美元注：约 155 美元日本韩国波兰不超过 10000 日元。金额因海关不同而变化，部分应纳税甚至低于 10000 日元。150 美元（从美国运来的货物为 200 美元）150 欧元否是是是是（仅关税）140 美元注：按 8 月 1 日汇率计算，1 美元=140.64 日元150 美元注：一般货物最低免税额为 150美元；美国货物为 200 美元注：约 155 美元约旦肯尼亚100 约旦第纳尔180 肯尼亚先令注：官方最低免税申报额否注：包括保险和运费是是注：B2B 为 145 美元是140 美元20 美元莱索托前南斯拉夫马其顿共和国是是30 美元注：南部非洲关税同盟内部15 美元；南部非洲关税同盟外部 30 美元注：24 美元是是南部非洲关税同盟内部：249莱索托马洛蒂；南部非洲关税同盟外部：499莱索托马洛蒂22 欧元注：22 至 90 欧元仅适用于增值税；90 欧元以上适用于关税和增值税卢森堡马耳他荷兰马拉维新西兰巴拉圭秘鲁菲律宾摩洛哥尼日利亚挪威巴基斯坦马来西亚缅甸巴拿马150 欧元150 欧元150 欧元70000 马拉维克瓦查1000 新西兰元684729 巴拉圭瓜拉尼10000 菲律宾比索1250 摩洛哥迪拉姆105570 尼日利亚奈拉350 挪威克朗5000 巴基斯坦卢比500 马来西亚林吉特75 欧元100 巴拿马巴波亚是是是是是是是（到岸价）是否否否否否（到岸价）否（到岸价）否（到岸价）是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是是是是是是是是是是是是注：约 155 美元注：约 155 美元注：约 155 美元50 美元超过 600 美元100 美元200 美元180 美元120 美元201-250 美元30 美元20 美元110 美元注：87 美元100 美元毛里求斯1000 毛里求斯卢比否（到岸价）20 美元是注：仅适用于价值不超过 1000 卢比的非商业货物，相当于 20 美元墨西哥是注：美墨加以外国家的一般最低免税申报额为 980 比索（50 美元）。对于来自美国和加拿大的货物，最低免关税申报额为 117 美元，最低免税费申报额为 50 美元980 墨西哥比索50 美元注：对于来自美国和加拿大的货物，最低免关税申报额为 117 美元，最低免税费申报额为 50 美元否注：以托运人在航空货运单上申报的价值为基础计算是注：H7 模式下，如收货人支付运费，则运费也需计入4243葡萄牙150 欧元是是（仅关税）150 美元阿拉伯联合酋长国卡塔尔俄罗斯联邦斯里兰卡越南坦桑尼亚1000 阿联酋迪拉姆注：因为从 2023 年 1 月 1 日起降至 300 迪拉姆。B2C 为 1000 卡塔尔里亚尔。注：没有 B2B 最低免税申报额注：植物检疫、卫生和流行病控制、兽医检疫。5000 斯里兰卡卢比：礼品50000 斯里兰卡卢比：样品115800 坦桑尼亚先令否是是是否（到岸价）注：是；总价格不包括运费是是是是是是251-300 美元注：270 美元251-300 美元10 美元注：40 美元（礼品）；135 美元（样品）注：43 美元；212 美元50 美元新加坡400 新加坡元注：到岸价否（离岸价）是注：290 美元沙特阿拉伯是251-300 美元是1,000 沙特里亚尔，仅限 B2C注：B2C 发货最低免税申报额为 1000 沙特里亚尔。B2B发货需进行 D&T 手续和正式报关，不考虑金额。罗马尼亚卢旺达塞内加尔泰国塞尔维亚斯洛伐克斯洛文尼亚西班牙英国美国委内瑞拉瑞典瑞士150 欧元114000 卢旺达法郎100000 西非法郎到岸价不超过 1500 泰铢50 欧元150 欧元150 欧元150 欧元135 英镑800 美元150 欧元60 瑞士法郎是是是（离岸价）否（到岸价）是是是是是是是是否是（仅关税）是是是是是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是（仅关税）是是是（仅关税）是注：约 155 美元100 美元注：约 167 美元50 美元其他（请备注）注：约 155 美元注：约 155 美元注：约 155 美元150 美元超过 600 美元100 美元注：约 155 美元60 美元进口最低免税申报额 100 万越南盾；出口最低免税申报额 500 万越南盾注：美元值均为近期汇率换算的估计值，实际值与汇率实际变动相关。资料来源于：https:/global-express.org/index.php?id=271&act=101&profile_id=-1&countries=-2&search_terms=&question-filter=&qid_34=1&qid_34_optid=1&qid_35=1&qid_36=1&qid_92=1全球部分经济体跨境电子商务政策变化（2021 年以来）中国。2021年以来，中国各级政府出台了诸多促进跨境电商发展的政策措施，支持跨境电商进出口模式的多样化，支持跨境电商业务运营相关的平台、仓储、物流、支付等上下游配套产业的发展，便利跨境电商进出口退换货管理，进一步降低了跨境电商的运营成本，不断扩大国内跨境电商综试区先行先试的规模，继续拓展与沿线国家双边电子商务的合作和政策沟通，持续优化了跨境电商的生态圈建设。2021 年 3 月 18 日，商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局等六部门联合印发关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知（商财发202139）。2021 年 7 月 9 日，国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见对外公布，其中提出要在全国适用跨境电商 B2B 直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式，便利跨境电商进出口退换货管理，优化跨境电商零售进口商品清单；扩大跨境电商综试区试点范围。2021年10月，商务部、中央网信办、发展改革委三部门联合发布“十四五”电子商务发展规划，支持跨境电商高水平发展。鼓励电商平台企业全球化经营，完善仓储、物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局，支持跨境电子商务等贸易新业态使用人民币结算。2022 年 2 月，国务院发布关于同意在鄂尔多斯等 27 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复。自 2015 年在杭州设立首个跨境电商综试区以来，已经设立了共 132 个跨境电商综试区，跨境电商先行先试的试验田规模不断扩大。2022 年 2 月，财政部等 8 部门发布关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告（2022 年第 7 号），通知自 2022 年 3 月 1 日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单，经过此次优化调整，清单税则号列数达 1476 个。2022 年 9 月 9 日，广州市人民检察院、中国国际贸易促进委员会广州市委员会、广州市商务局、广州市邮政管理局、国家税务总局广州市税务局、广州市市场监督管理局、广州海关、黄埔海关等单位联合发布 广州市跨境电商行业合规指引（试行），该指引是中国首个由司法机关与行政监管部门联合发布的跨境电商行业的合规指引。http:/ https:/ http:/ http:/ 759c93f775.html https:/ https:/ 附录 1:全球各经济体最低免税申报额附录 24445 http:/ https:/ https:/ https:/www.ccpit.org/thailand/a/20220427/20220427jgd3.html https:/ 2023 年 1 月 4 日，中国商务部部长王文涛与菲律宾贸工部部长阿尔弗雷多 帕斯夸尔在北京签署了中华人民共和国商务部和菲律宾共和国贸易与工业部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，开展政策沟通，分享最佳实践和创新经验，通过电子商务促进优质产品贸易，加强企业、地方、智库等合作，共同为双边经贸关系注入新动力。2023 年 8 月 22 日，为支持跨境电商等新业态新模式加快发展，财政部、海关总署、税务总局联合发布公告，延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策。公告规定，对 2023 年 1 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日期间在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，且自出口之日起 6 个月内因滞销、退货原因原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还；出口时已征收的增值税、消费税，参照内销货物发生退货有关税收规定执行；其他规定仍按照财政部海关总署税务总局关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告（财政部海关总署税务总局公告 2023 年第 4 号）相关规定执行。新加坡。2021 年 2 月 16 日，新加坡副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰在发表 2021 年度财政预算案声明时宣布，新加坡将从 2023 年 1 月 1 日起对低价值进口商品征收消费税。新加坡政府将从 2023 年 1 月 1 日起对在新加坡注册消费税的海外公司提供的所有远程服务征收新的数字服务消费税。泰国。2021 年 8 月 31 日，泰国政府副发言人拉查达表示，内阁于 30 日批准了“国家电商发展一阶段行动计划”，该计划执行期为 2021 2022 年，目标是到 2022 年，推动电商收入由 2019 年的 4.03 万亿铢上升到超过 5.35 万亿铢；在 2021 2022 年间使中小企业电商年收入至少增长 5%；跨境电商年收入增长5%。2022 年 4 月 21 日，泰国商业部部长助理山盛-萨玛拉帕在 2022 年电子商务委员会会议后透露，泰国商业部已制定国家电子商务发展行动计划（第二阶段），涵盖 2023-2027 年，预计到 2027 年，泰国电商贸易额将达 7.1 万亿泰铢，平均每年增长 10%。该行动计划（第二阶段）主要涵盖 4 个方面：大力发展电商人才和相关从业者；大力推动支持电商的发展环境和体系；增强电商交易信心和安全度；大力发展国内和跨境的电商平台。2023年2月，泰国内阁批准了对“税收法”的修订草案，对所有电子商务交易征收 VAT（增值税，VAT 为 7%，增收门槛为180万泰铢）。目前，新法案仅针对没有在泰国进行商业注册登记的跨境电商，包括亚马逊、Google、Facebook 和 Line 等公司。附录 22022 年 9 月 28 日，中国商务部部长王文涛与白俄罗斯经济部部长切尔维亚科夫共同签署了中华人民共和国商务部和白俄罗斯共和国经济部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将加强政策沟通，支持企业合作，通过电子商务促进市场繁荣和优质特色产品进出口贸易，鼓励人工智能、区块链等新技术交流，探索移动支付、物流服务等领域合作，开展能力建设和联合研究，促进地方合作，为两国中小微企业提供更多的发展机遇和空间。2022 年 10 月 27 日，中国商务部部长王文涛与新加坡贸易及工业部部长颜金勇以视频方式共同签署中华人民共和国商务部和新加坡共和国贸易及工业部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，加强政策沟通，促进企业合作和地方合作，提升物流、移动支付等领域合作水平，开展能力建设和联合研究，在双方共同参与的区域及多双边经贸框架下加强合作。2022 年 11 月 2 日，中国商务部部长王文涛与巴基斯坦外交部部长比拉瓦尔共同签署了中华人民共和国商务部和巴基斯坦伊斯兰共和国商务部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，定期开展政策沟通，分享最佳实践，促进优质产品贸易，加强物流、电子支付等领域合作，共同为双边经贸关系注入新动力。2022 年 11 月 19 日，中国商务部部长王文涛与泰国副总理兼商业部部长朱林在泰国首都曼谷共同签署了中华人民共和国商务部和泰王国商业部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，促进优质产品贸易，加强物流、配送、电子支付等领域合作，开展联合研究和能力建设合作，为两国电子商务发展创造良好环境，进一步拓展双边经贸合作新渠道。2022 年 11 月 24 日，国务院关于同意在廊坊等 33 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复正式发布，同意在廊坊市、枣庄市、拉萨市等 33 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。至此，中国跨境电子商务综合试验区数量达到 165 个，覆盖 31 个省份。2022 年 11 月 29 日，中国商务部部长王文涛与老挝工贸部部长玛莱通 贡玛西共同签署中华人民共和国商务部和老挝人民民主共和国工业与贸易部关于电子商务合作的谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，开展政策交流和经验分享，推进能力建设和地方合作，支持企业合作，通过电子商务促进优质产品贸易，加强物流、移动支付等领域合作，助力两国经贸关系向更高水平发展。https:/ https:/ _5724081.htm http:/ https:/ _5728690.htm https:/ _5728874.htm https:/ W92D6Wr221204.shtml 4647菲律宾。美国援助署（USAID）于 2023 年 1 月 11 日宣布在菲律宾启动“增强私企经济数字化（SPEED）援助计划，帮助菲律宾中小企业开展电子商务。该项目资金 1800 万美元，拟创造高效和可互操作物流和数字支付生态系统，帮助建立促进包容性商业发展和中小企业参与全球供应链的国内和跨境电商流程，重点将提高中小企业能力和电商平台准入，扩展电子支付系统和其他金融技术项目，优化各电商平台和物流供应链的一体化，提高消费者的认识和保护。阿联酋。2020 年，阿联酋迪拜海关推出跨境电商平台，通过简化申报、自动退税等方式，使电子商务运营成本降低了 20%。2021 年 6 月，迪拜宣布居民从海外电商平台购买订单的免税金额从 1000 迪拉姆降至 300 迪拉姆，价值不超过300 迪拉姆的货物，以及通过邮政包裹、快递公司和公司用于个人目的进口的货物免征 5%的关税。沙特。2021 年，沙特中央银行首次批准针对电商快递的保险服务，支持电子商务的发展。2022 年，中东地区首个电子商务自贸区迪拜商业城启动第一阶段开发运营，将为区域电子商务贸易提供基础设施和包括战略咨询、地区电子商务法规指导以及物流解决方案等在内的综合服务。2023 年，由巴林、约旦、科威特、巴基斯坦和沙特联合创建的数字合作组织推出“提升 50”倡议，支持 5 万家中小型企业在未来 3 年内实现在线销售。智利。2021 年，智利经济部携手智利圣地亚哥商会电子商务委员会（CCS）联合成立线上平台，为中小企业提供线上开店、营销、物流、安全性保障等方面的培训和服务。2021 年 6 月，智利颁布了电子商务法规，该法规的目的是加强电子商务平台上向消费者提供的信息的透明度和质量，以鼓励适当知情的决策，从而加强消费者的自由选择权。该规定适用于在电子商务平台上以换取价格或费用提供商品或服务的卖家，以及提供第三方卖家产品的电子商务平台运营商。哥伦比亚。2021 年 3 月 15 日，哥伦比亚新的自由贸易区法令生效，新法令允许自由贸易区的工业用户生产用于跨境电商出口的货物，以及用于国内电子商务的货物。2021 年 8 月 24 日，哥伦比亚央行共和国银行公布了 对外监管公告 DCIN-83 的修改网关（支付服务提供商）条例草案，以征求意见。该草案的目标是根据 1692 年第 2020 号法令的规定，将聚合支付服务提供商参与电子商务运营，并简化信息和报告的职责，将其集中在网关中，以促进哥伦比亚的跨境电商发展。秘鲁。2022 年 6 月 30 日，秘鲁国会批准了塔克纳自由贸易区开展电子商务试点的法案，该法案将使通过电子商务从商业区购买产品成为可能，除所得税外，无需缴纳一般销售税、市政促进税和选择性消费税。2023 年，秘鲁国家电子商务商会（CANACEPPERU）启动了数字秘鲁计划，它将为企业家和企业主提供所有可用的技术工具，使他们能够掌握在线销售，并使其业务具有可扩展性。西班牙。根据西班牙皇家法令 Royal Decree-Law24/2021 中提出的通用电信法，要求像亚马逊和 eBay 这样的大型在线平台向西班牙监管机构通报运营和算法情况。根据西班牙皇家法令 Royal Decree-Law7/2021 中提到的关于数字消费者权利部分，要求加强在线条款的透明度、撤销权、退款和纠纷解决规则。总体来看，自 2021 年以来，西班牙引入了平台新的透明法规、加强了消费者保护以及为跨境电商引入了公平交易规则。瑞士。瑞士联邦委员会于 2021 年 9 月通过了关于修正增值税法的公告。修正内容包括向外国电商平台销往瑞士的商品征收增值税。此后，外国电商平台向瑞士出售商品将被视为提供服务，而不再是贩卖其他公司商品的平台，因此需要缴纳增值税。瑞士国内电商平台的商品都已缴纳增值税，如果不对外国平台的产品征税，会给国内平台带来税收劣势。2022 年 1 月生效的瑞士海关税法明确所有通过瑞士海关的进出口商品都需要进行关税申报和缴纳，规定可以根据国际协定和情况临时调整关税税率，这为跨境电商应对变化提供了灵活性。总体来说，这份法律加强了对跨境电商的监管。附录 2 https:/www-bworldonline-com.cdn.ampproject.org/c/s/ https:/ https:/ 4a0db2dd0cd7189e053a.shtml https:/www.ccpit.org/chile/a/20210422/20210422h3v8.html https:/www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1165504&f =2022-03-24 https:/.co/analisis/martin-gustavo-ibarra-402454/revolucion-del-comercio-electronico-transfronterizo-3190220 https:/www.banrep.gov.co/es/pr-sjd-dcin-002-del-24-agosto-2021-modificaciones-circular-reglamentaria-externa-dcin-83-pasarelashttps:/www.gob.pe/institucion/regiontacna/noticias/628295-congreso-aprueba-el-comercio-electronico-para-la-zona-franca-de-tacna https:/noticias.canacep.org.pe/la-camara-nacional-de-comercio-electronico-canacep-peru-lanza-el-programa-nacional-peru-digital-para-potenciar-los-resultados-de-todos-los-negocios/https:/www.boe.es/eli/es/rdl/2021/11/02/24/conhttp:/ 3英文缩写及中文对应表GDPEUIPOICCICTIMFITUOECDUNCTADUPUWBWCOGross Domestic Product，国内生产总值European Union Intellectual Property office，欧盟知识产权局International Chamber of Commerce，国际商会Information and Communications Technology，信息与通信技术International Monetary Fund，国际货币基金组织International Telecommunication Union，国际电信联盟Organization for Economic Cooperation and Development，经济合作组织United Nations Conference on Trade and Development，联合国贸易和发展会议Universal Postal Union，万国邮政联盟World Bank，世界银行World Customs Organization，世界海关组织48跨境电子商务发展报告

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2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 一、一、“出海出海”与传统与传统“出口出口”，区别何在？，区别何在？.6（一）ToC，终端产品直面消费者.6（二）泛品精品：出海模式变迁.8（三）线下餐饮.

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2022年中国跨境电商行业发展报告Trendin出品2022年8月目录跨境电商现状分析跨境电商生态观察跨境电商趋势预测跨境电商现状分析电商类型分类行业发展历程行业发展动力当下行业规模电商业内分类跨境电商是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。跨境电商是一种新型贸易方式，具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。按 货 物 流 向 区 分按 交 易 主 体 区 分按 运 营 模 式 区 分【出口跨境电商】将本国商品通过电子商务渠道销售至国外市场【进口跨境电商】将国外商品通过电子商务渠道销售至国内市场【B2B跨境电商】大批量、小批次、订单集中，公司组织对公司组织【B2C跨境电商】小批量、多批次、订单分散，公司组织对消费个体【C2C跨境电商】个体对个体，辅助、节约、繁杂，不为常见【跨境电商第三方平台】借助现有的第三方平台开通销售店铺，门槛低、流量大、限制多、同质化竞争激烈【跨境电商独立站】自己搭建网站用以展示与销售自主权高、利于数据沉淀和品牌建设，流量成本高行业发展历程1243萌 芽 期2 0 0 4 年 以 前成 长 期2 0 0 4-2 0 1 2 年2 0 1 3-2 0 1 7 年扩 张 期2 0 1 8 年 至 今成 熟 期环球资源网、中国制造网、阿里巴巴国际站等B2B跨境电商平台开始出现，线上主要提供商品相关信息展示，交易仍以线下为主2004年，能够提供在线交易的B2B跨境电商平台敦煌网成立。此后，我国跨境电商不断强化在线交易功能，逐步实现支付、物流等环节电子化，代表平台包括兰亭集势、全球速卖通、洋码头等2013年以来，系列跨境电商扶持政策密集出台，我国跨境电商行业进入高速扩张期。2013-2017年，我国跨境电商行业交易规模GAGR高达26.1%。此阶段，天猫国际、考拉海购等大型平台不断涌现，整合营销、交易、支付、结算、物流、金融等诸多功能，实现链路在线化我国跨境电商监管政策不断完善受全球贸易政策不确定性增加、亚马逊掀起“封号潮”等影响，跨境电商开始加速构筑品牌、渠道、供应链、营销等方面竞争优势，以应对宏观环境、平台限制等风险挑战，同步带动电商SaaS、物流仓储、跨境支付等跨境电商服务生态持续完善行业发展动力政 策资 本技 术010203为激发跨境电商对外贸和国民经济的带动作用，各级部门出台了多项政策文件。例如，设立跨境电商综合试验区、试行增值税和消费税免税政策、为跨境电商B2B出口申报和通关提供便利2021年以来，跨境电商领域投资热度回升明显。服务商成为跨境电商领域热门投资方向。跨境电商领域大额投资以早中期项目居多大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术快速发展，全面渗透跨境电商产业各个环节,数字技术推动跨境电商模式创新，数字化变革推动跨境电商行业降本增效需 求消费升级驱动下，进口跨境电商需求强劲。疫情推动线上消费增长，全球电商渗透率加速提升，我国出口跨境电商发展空间较大。跨境电商渗透率逐步提升，已成为我国外贸增长新动能04行业发展规模2.73.54.55.56.37.189.7110.50.60.91.21.81.92.52.83.22013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2013-2021年中国跨境电商进、出口交易规模出口交易规模进口交易规模33.955.96.97.58.59.710.90.20.30.40.81.21.522.83.32013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2013-2021年中国跨境电商B2B、B2C模式交易规模B2B交易规模B2C交易规模单位：万亿元单位：万亿元中国跨境电商出口占比近八成，到2021年，中国出口跨境电商交易规模达11万亿元。进、出口交易规模均在稳步提升，进口增速较快，行业前景发展一片向好。目前我国的跨境电商B2B交易模式依旧占据了更大的规模，但是B2C模式增速十分迅猛。到2021年，中国跨境电商B2C交易规模达3.3万亿元，占比为23.0%。B2C的跨境电商模式，潜力令人期待。跨境电商生态观察行业当下的生态结构供应商发展现状跨境电商平台发展现状服务商发展现状消费端企业经销商个人产业生态及供应商的增长逻辑生产商品牌方经销商供应商出口进口B2BB2CB2CB2C阿里巴巴国际站DHGGlobal Resources焦点科技亚马逊Ebay速卖通WishShopee安可创新SHEIN海拍客五洲会鑫网易商行云集团阿里巴巴国际站苏宁易购考拉海购天猫唯品会京东国际跨境电商平台支付物流SaaS营销服 务 商品牌方要通过所有生产环节的一体化把控管理，维护产品品质与口碑，注重品牌形象的打造，或提升品牌溢价，以高客单价获得增长，或以高性价比吸引消费者提升销量。经销商注重提升周转率，以销量的提升来带动增长。外贸工厂可在初期通过跨境业务消化已有产能，然后慢慢建立自主品牌，形成品牌溢价，同时减少中间环节，提升利润。B2B跨境电商平台B2B是我国跨境电商主要交易模式，其跨境贸易额占跨境电商贸易总额的77%。B2B跨境平台核心功能在于整合信息资源以促成交易，为买卖双方提供实时沟通渠道，缩短了信息传递链条，提升了交易效率，降低了交易成本。头部跨境B2B电商构建起全链条服务生态，通过提供集通关、跨境物流、支付结算、营销、SaaS建站、店铺运营等为一体的全流程增值服务，助力买卖双方提高交易效率，进一步增强客户粘性。供应商B2B跨境平台需求方线下专场采购会优 质 流 量行 业 信 息商 品 详 情商 家 信 息需 求 信 息优 质 流 量需 求 匹 配咨 询咨 询B2C跨境电商平台第三方平台和独立站是B2C出口电商的最主要模式，其中，第三方平台模式相对更为成熟。其中，亚马逊是中国B2C出口最热的第三方平台；Shopee深耕电商渗透率较低、产业结构较单一的东南亚市场；阿里速卖通重点深入俄、西、法市场；Wish面向欧美市场中低收入客户群体；TikTok在建立跨境电商平台中，SHEIN或将对第三方卖家开放新兴电商平台已呈现出差异化运营，且初具规模。独立站与第三方平台互为补充，独立站模式利于商家提升品牌力，灵活应对电商平台环境变化。第三方平台独立站产品营销物流代表模式品类全面，平台对入驻商家进行品质把控，入驻后卖家自主选品三方物流卖家物流自发货平台流量PPC广告价格竞争搜索流量社媒推广信息流广告亚马逊、Ebay速卖通、WishShopee安可创新、SHEIN傲基科技、赛维时代环球易购、执御兰亭集势分垂类和全品类，商家自主设计生产，产品迭代快，小单快反0亚马逊Shopee速卖通Wish202年B2C电商平台中国卖家出口GMV单位：亿美元服务商跨境物流跨境电商物流服务公司提供的服务主要包括前端揽收、库内操作、出口报关、干线运输、境外清关、中转分拨、尾程派送、退件处理。跨境电商运输的货物具有小批量、多批次、多SKU、体积重量差别大、运输流程长、物流履约难度大等特征，因此跨境物流企业要具备更强的全球响应能力海外仓、保税仓模式能够提升物流时效，降低物流成本，目前是各大品台与商家纷纷布局的模式邮政包裹跨境专线国际快递海外仓储出口物流分类模式各国邮政部门开设的邮政服务航空运输，货物到当地后交由第三方物流完成配送DHL、UPS、FedEx等国际快递海外建仓、租仓，提前存储定量货物运费时效适用商品2021年市场份额较低中等较低较低慢较慢较快快货值低、重量轻货值低、重量轻时效要求高、货值重量较大SKU标准、周转快、高销量30 %5E%服务商跨境支付收单收款结售汇 资金从付款方发卡行流转到收单机构的支付网关 各个国家地区、支付产品、文化背景、监管要求存在差异，交易风险把控门槛高，支付场景多元 多场景的风险管控能力与技术支撑能力、本地化运营能力是收单机构的核心竞争力 卖方将销售款项从收单工具提取到本国银行账户 要与不同区域卖方账户开卡行的系统对接，so敏捷的技术响应能力和风险把控能力是该业务的核心竞争力 安全合规、时效性是收款环节的重要考量因素将外币兑换成本币为结汇，将本币兑换成外币是购汇结售汇业务开展以牌照为门槛，银行往往覆盖大规模客户与银行合作，覆盖银行难以覆盖的客户群体及业务场景是第三方机构的核心优势及发展方向跨境电商趋势预测品牌化、多元化、精细化是必然趋势行业格局在向头部集中，一超多强或将形成相关业务的服务商潜力巨大，需要跟上节奏品牌化、多元化、精细化是跨境电商竞争的关键随着跨境电商第三方平台规则限制增多、流量红利减弱，各个品类的产品不断增多、技术不断更迭，消费者的选择增多、对服务的需求不断升级，跨境电商卖家从粗放式经营迈入了精耕细作的时代。品牌力、渠道力和运营力将成为卖家们立足脚跟、良性发展的必修内功。品牌化塑造多元化布局精细化运营品牌力塑造是提升消费者粘性并进而增加收益的关键。建立调性统一的产品体系，洞察消费者需求，突出品牌形象，打造核心竞争优势，实施精准营销跨境电商平台的数量在增多，规则也在严格。我们要合规化、多元化经营。或多平台开店，或自建独立站，不仅是分散经营风险，同时也是创造更多的增长点加强数字化运营能力，善用数字信息工具，实现生产、采购、交易、支付、物流、仓储、营销等整个跨境链条各环节的精细化管理跨境电商市场竞争程度白热化，行业格局在向头部靠拢集中010203B2C进口平台B2C出口平台B2B跨境电商平台这一类别因为集中度较高，渠道、供应链、营销等方面的优势，格外突出，所以头部厂商更利于巩固自身地位市场参与者不断增加，同质化竞争日渐激烈，市场份额在向着具备全链条服务能力的头部公司聚集第三方平台模式较为成熟，以亚马逊等知名平台主导；独立站的兴起，让细分赛道的领先者提升竞争壁垒，从而扩大市场份额整体来看，我国跨境电商市场以中腰部企业为主，但行业格局有望向头部集中。随着参与玩家越来越多，内卷竞争越来越白热化，细分领域的头部企业凭借市场占有率优势，经进一步提升。强者恒强，大者更大。市场需求不断增加，服务商大有可为、令人期待跨境物流海外仓、保税仓成厂商重点投入领域；全球化响应能力、多样化产品组合是物流企业的核心竞争力0101SaaS服务独立站的兴起，让SaaS建站变得广泛；SaaS服务提升供应链运作效率，赋能全链条的数字化0404跨境支付资质牌照、产品兼容性和风控能力是跨境支付企业的三大壁垒0202数字营销社交媒体是重要营销渠道，全域营销实现目标全覆盖0303独立站模式在这几年火爆兴起，据浙江省电商促进会的统计数据预测，中国独立站在B2C跨境电商中的占比将从2020年的25%上升至2025年的41%。而海外营销、跨境支付和独立运营是独立站的三大运营难题，这就刺激着跨境支付、SaaS服务、数字营销等服务商填补业务增长需求。跨境电商领域是当下最热门的投资方向，发展态势之迅猛，引来了源源不断的资本投入，市场规模的增大，使得服务商的规模也持续扩大。感谢阅读欢迎咨询Trendin，专注海外市场全案营销，助力出海品牌拥有更好营销表现北京，深圳，上海，苏州

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2022东南亚跨境电商市场观察T r e n d i n 出 品 2 0 2 2 年 8 月越南 泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚目录CONTENTS01.东南亚市场概况02.社交媒体和市场营销03.当地的出海政策法规当下是进入东南亚电商市场的时期，这里许多国家拥有乐观的互联普及率，庞大的移动和社交媒体的前沿户带来的红利，为电商、移动电商和数字付解决案等业务注入了强大动力01.东南亚市场概况东南亚五国人口、市场概况印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国:2.76亿GDP:1.16万亿美均GDP:4193美电商务交易额:303.1亿美同年增:49.0%:1.08亿GDP:3398亿美均GDP:3101美电商务交易额:35.5亿美同年增:42.5%:3280万GDP:3871亿美均GDP:11810美电商务交易额:44.6亿美同年增:37.3%:7000万GDP:5387亿美均GDP:7702美电商务交易额:72.9亿美同年增:42.8%:9820万GDP:3549亿美均GDP:3615美电商务交易额:60.3亿美同年增:36.3%东南亚五国电商消费倾向印度尼西亚菲律宾马来西亚泰国越南TOP3 电商平台:1.Tokopedia(15723万)2.Shopee(13278万)3.Lazada(2469万)畅销品类:-电产品-家具-时尚TOP3 电商平台:1.Shopee(7686万)2.Lazada(3902万)3.Zalora(169万)畅销品类:-电产品-家具-个人和家庭护理TOP3 电商平台:1.Shopee(5493万)2.PG Mall(2215万)3.Lazada(1282万）畅销品类:-电产品-时尚-个人和家庭护理TOP3 电商平台:1.Shopee(5697万)2.2.Lazada(3685万)3.3.Central Online(253万)畅销品类:-电产品-个人和家庭护理-饮料TOP3 电商平台:1.Shopee(8452万)2.The Gioi Di Dong(5403万)3.Dien May Xanh(2082万)畅销品类:-电产品-时尚-家具东南亚五国电商热销品类385.8193.9165.5162.5158.890.762.132.30500300350400电3C时尚玩具美妆个护家具食品饮料App2021年东南亚电商市场各品类收入金额（亿美元）东南亚是世界上最大的移动设备和社交媒体户的所在地。五个国家的移动渗透率都超过100。有些地区的消费者每天平均使近个时的社交媒体，搜索告、社交媒体和视频告等数字营销式，无疑是最有效的手段02.社交媒体和市场营销印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国东南亚互联网行为与消费喜好73.7%互联渗透率204.7M8h36m87.1%互联户日均在线时长电商渗透率-消费者喜好促销活动-倾向国际品牌的数码3C产品68%互联渗透率76M10h27m80.2%互联户日均在线时长电商渗透率-对外国品牌接受度高-人口结构年轻化，易于接受新兴科技和电商务77.8%互联渗透率54.5M9h06m83.6%互联户日均在线时长电商渗透率-品牌忠诚度高-更注重产品质量-电商务信任度高-喜好社交购物89.6%互联渗透率29.6M9h10m82.9%互联户日均在线时长电商渗透率-喜好促销活动-更喜欢中国品牌-购买力强73.2%互联渗透率72.1M6h38m80.2%互联户日均在线时长电商渗透率-喜爱西品牌-价格因素关注度高-电商务消费习惯未形成-对新产品缺少尝试兴趣东南亚国家拥有较的电商务渗透率和互联使率；各国消费者有共同点：偏好品牌和韩品牌。68.9%社媒渗透率191.4M370.1M 133.3%社媒户活跃移动设备移动渗透率79.1%移动电商渗透率63%移动电商在电商中所占份额电钱包在电商交易的使率39%印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国82.4%社媒渗透率92.1M156.5M140%社媒户活跃移动设备移动渗透率69.6%移动电商渗透率63%移动电商在电商中所占份额电钱包在电商交易的使率31.7%社媒渗透率30.3M42.1M127.7%社媒户活跃移动设备移动渗透率68.4%移动电商渗透率63%移动电商在电商中所占份额电钱包在电商交易的使率16.2%社媒渗透率56.9M95.6M136.5%社媒户活跃移动设备移动渗透率74.2%移动电商渗透率62%移动电商在电商中所占份额电钱包在电商交易的使率23x.1%社媒渗透率77M156M158.3%社媒户活跃移动设备移动渗透率61.4%移动电商渗透率62%移动电商在电商中所占份额电钱包在电商交易的使率25%东南亚社媒和移动电商占比数据东南亚数字营销投入概况17.4%同比年增长765.9M191.7M350M总出搜索告社媒告402.4M横幅告98.6M视频告-大马超级购物节-马来西亚购物嘉年华-马来西亚年中大促重要营销节点马来西亚印度尼西亚17.4%同比年增长765.9M191.7M350M总出搜索告社媒告402.4M横幅告98.6M视频告重要营销节点印尼伊斯兰新年、情人节、印尼国庆节21.1%同比年增长1070M352.7M452.6M总出搜索告社媒告408.4M横幅告218.8M视频告重要营销节点圣诞节、黑五 购星期一、年度大促菲律宾泰国21.4%同比年增长1180M303M385.9M总出搜索告社媒告432.7M横幅告352.9M视频告重要营销节点泼水节、农历新年、双一越南23.2%同比年增长812.9M360.9M443.8M总出搜索告社媒告368.6M横幅告43.7M视频告重要营销节点越南新年、双一、秋季购日93yfb%WhatsAppFacebookInstagramTelegramFB messenger89cc%WhatsAppInstagramFacebookTik TokTelegram94YcebookLineFBMessengerTik TokInstagram94vYcebookZaloFBMessengerTik TokInstagram96vpYcebookFBMessengerInstagramTik TokTwitter东南亚主流社媒使用概况马来西亚菲律宾越南印度尼西亚泰国Facebook 和 Instagram 在东南亚有着惊人的户基础，短视频平台 Tiktok 和聊天软件Telegram 在这两年也取得了巨大的增长。东南亚KOL营销市场兴起东南亚社媒平台的高度渗透，为KOL营销铺下了坚实良好的基础。Facebook、Instagram、Tik Tok在这里都有着巨大的户群体，受到了泛的关注与喜爱。尤其是Ins逐渐成为全球品牌推的首选平台，入场东南亚市场，KOL营销是必不可少的策略。印度尼西亚不仅是这五国中意见领袖影响力最大的国家，更是全球范围内追随意见领袖比例最高的国家。在众多印尼的红达人中，约有97使Instagram，同时大多数人倾向于使多平台策略（YouTube、Twitter、FB、Tik Tok）。KOL吸引的众多粉丝，对告主来说，可谓是相当精确的目标受众资源。在菲律宾，社交媒体上的户有66都至少关注了一位红博主。在越南，仅在Facebook上，这一数字就达到了85。东南亚的社媒户强烈偏好红推荐和种草内容的形式。在马来西亚和泰国，有70的YouTube户表示相比传统明星，更相信KOL的推荐。在YouTube观看次数最多的美妆频道中，86的商业推视频出KOL，源品牌的内容仅有14%。泰国和印度尼西亚针对实体经济的入场有着严苛的法律要求，通过跨境电商进入这两个国家更为合适。越南和菲律宾更加欢迎外国企业和品牌03.当地的出海政策法规基础设施市场成熟度入场策略消费者基础东南亚因国家、民族、语言习俗有着丰富的多样性，所以各个地区针对海外品牌经营的法律、政策也多有不同，所以具体到每个目标市场，要根据具体情况定。虽然在可为与不可为的特殊许可或备案面有着巨大差异，但是从整个东南亚市场来讲，绝大多数商品出口到这里的成本是合理的、低价的。我们不在税率问题上有太多担心，东南亚市场的最大吸引力就是相对较低的进入成本。东南亚除了新加坡以外，其他地区尚属于欠发达市场，市场结构不稳定，所以这对于众多海外产品来说有着充分的进场空间由于经济发展和地质条件的限制，当地的物流基础设施整体发展是不完善的，各国家更是层次不齐，所以特定区域上的物流耗时会很长。不过，Lazada和Shopee是全区域的，可以覆盖发展较缓慢的地区贫困、低消费依然是东南亚最为普遍的。所以很多地区或许并不适合电商去做渗透。但是，快速增长的城市化和中产阶级，在庞大的人口红利加持下，有着可以想象的潜力在当地建立实体实体不仅需要大量投资，也要适应众多法律政策条款。跨境电商仍是相对由、监管较为宽松，且没有明显的壁垒和高额的关税东南亚市场的挑战与机遇进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：0-10%轮台、水泥、肥料、水泵-Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)-TIKI-CEVA Logistics-Panalpina3.8天0.47美元印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：0-20%电3C、化学和建筑材料-Airspeed-MrSpeedy-NinjaVan-GrabExpress3.8天0.79美元进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：6%5-10%电池、玩具、电3C-Tiong Nam Logistics Holdings-DHL-CJ Century Logistics Holdings Berhad5.6天1.20美元进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：0-20%0-7%电3C、医疗器械、水泥-Kerry Express-Thailand Post-DHL-NinjaVan2.5天0.63美元-Viettel Post Joint Stock Company-Gemadept Corporation-Vietnam Post Corporation-Saigon Newport One Member LLC进口关税:增值税:主要物流服务供应商：产品需要认证：平均运输耗时：平均物流成本：0-10%5-10%玩具、电3C、燃料3.8天0.47美元东南亚国家外商投资法律要求经商便利指数：69.6在电商务中投资约700万美元或创造大于1000个作岗位的企业允许100外商直接投资无需法律实体即可进跨境销售Lazada 持特定国家的卖家进跨境销售印度尼西亚菲律宾越南马来西亚泰国经商便利指数：62.8电商允许净资产超过20万美元的公司100%外商持股(或超过10万美元净资产且拥有超50名本地员）无需法律实体即可进跨境销售Lazada 和 Shopee 允许特定国家的卖家进跨境销售经商便利指数：81.5私人有限公司（Sdn Bhd）允许外商100%持股无需法律实体即可进跨境销售Lazada 和 Shopee 允许特定国家的卖家进跨境销售经商便利指数：80.1在雇佣了一定数量的本地员后允许外商100%持股投资无需法律实体即可进跨境销售Lazada 和 Shopee 允许特定国家的卖家进跨境销售经商便利指数：69.6越南允许外商直接投资(FDI)，外资所有权最高可达100%。无需法律实体即可进跨境销售Lazada 持特定国家的卖家进跨境销售感谢阅读欢迎咨询Trendin，专注海外市场全案营销，助力出海品牌拥有更好营销表现北京，深圳，上海，苏州

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2023 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录跨境电商基本情况：高增速大赛道，平台出海时代即将到来跨境电商基本情况：高增速大赛道，平台出海时代即将到来.5 5行业大盘：中国跨境电商规模大增速快.5.

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 2 0 2 3 年深度行业分析研究报告目录2跨境电商及物流发展趋势跨境电商及物流发展历程及现状13跨境电商物流核心模式及主要玩家1、跨境电商发展历程2、跨境电商主要特征3、跨境电商物流主要模式及演变4.

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