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0人已浏览 2023-12-14 108页 5星级

前言 在当下用云发展趋势下，企业管理者越来越需要全局视角来帮助管理云服务在自身企业的有效落地实施。埃森哲联合阿里云发布的云治理企业成熟度发展：2023 年度报告，结合埃森哲云上咨询理论知识和实践经验，以及阿里云用户调研、产品体验反馈、标杆客户案例，提炼出鲜明的观点和充分的论证支持，对云治理在市场和企业现状以及发展趋势做出前瞻性洞察。本次调研报告数据来源于 326 家企业参与的问卷调研和云产品使用体验反馈，横跨金融、互联网、新零售、跨国企业等多个行业，问卷反馈者主要为运维、架构师、技术人员等对企业在云上资源使用有充分了解、并具有代表的相关人员。在本报告中，我们将在核心结论部分，展示本次调研报告的关键发现。之后，报告将帮助读者理解云治理的概念和企业用云实践的现状，并基于云治理框架的五大分类（即稳定性、安全合规、卓越运营、成本效益和高效性能）进行调研数据展开和详细解读，包括市场与企业实践现状、高低成熟度差异、企业案例等。最后，我们将为读者展示不同行业企业的治理成熟度的不同趋势，以及如何基于云治理框架进行云上架构优化，为读者后续云旅程中的持续治理提供参考借鉴。在本份报告中，根据用户实际情况的调研和云产品使用深度反馈，我们将调研企业大致分为云治理高成熟度和云治理低成熟度两类。高成熟度企业在云治理各个领域（稳定性、安全合规、卓越运营、成本效益和性能）的解决方案应用面、和产品功能使用深度上，综合计算得分更高，相比之下，低成熟度企业在云治理领域内的方案或产品功能实践均有欠缺，因此综合计算得分较低。1 https:/ 2 https:/ 第一章 核心结论 到 2024 年，70%的企业会将工作负载转移至云端1。仅公有云而言，2024 年全球最终用户在公有云服务上的支出预计将达到接近 6800 亿美元2。云计算对企业的价值包括但不限于业务敏捷性或按需使用灵活性，以及更快速进入新业务市场等。云上的创新业务模式，以及以 AI为代表的科技驱动力，同时也要求企业向内进行 IT 治理方式的转变与升级。根据埃森哲多年客户服务经验，多数企业上云后，没有更新适合自身发展情况的云上 IT 治理实践方式，因此一定程度上，限制了云计算帮助企业实现全面数字化转型的潜力、并阻碍了创新业务增长的敏捷性。综合本次埃森哲联合阿里云进行的企业客户调研反馈，以及标杆案例客户的深度研究，分析总结得出以下结论：1.云治理对企业而言是一个持续过程，并非一劳永逸。在整个云旅程中，无论企业对云计算的使用程度处于哪个阶段，都需要进行全面完善的云治理。在针对初上云的企业调研中发现，早期的云治理架构设计和规划，可以帮助企业搭好云底座的基础并加固；用云渐深的企业，亟需通过云治理实践，对当前用云现状进行分析和复盘，不断提升企业用云能力和水平。2.通过调研信息收集和数据对比分析，我们发现企业目前的云治理实践现状与自身的治理目标之间，存在落差。如云上稳定性、安全和成本，企业将其设为关注的热点问题，但落地实践上并未达到期望目标。例如：l 企业将稳定性列为优先级较高的治理领域，但是，约半数企业目前并不具备成熟的稳定性架构设计，在容灾、容错和容量的三要素上缺乏落地实践。在精细化管理和可观测实践上，企业目前并未完全覆盖从云基础设施、到应用、再到业务层面的全链路监控。故障根因分析和快恢自愈能力上，也仅有 23.9%企业有完善的根因分析机制能快速定位问题。l 企业反馈当下最关注的风险类型为数据安全（71.8%企业列为第一关注），但对于数据安全的核心工作，如数据加密、分类分级和脱敏，仍有一半企业缺乏落地实践。与 之相比，身份权限安全在企业的关注度偏低（29.8%企业列为第一关注），反而会造成管理疏漏，例如，企业未搭建更高安全度的多账号统一管控架构，或通过 SSO 单点登录方式进行账号运维，容易造成管理混乱、效率低下、且存在隐患。l 近六成企业反馈在今年度有云上降本和效益优化的计划，但普遍缺乏对云上成本管理和优化的实践经验。调研反馈发现，目前仍有近七成企业在基础的成本分摊环节尚不清晰，成本监测与优化的实践手段也非常单一。3.企业客户的云治理现状随着成熟度水平的高低不同，呈现出明显差距。在本份报告中，我们根据用户实际情况的调研和云产品使用深度反馈，将调研企业大致分为云治理高成熟度和云治理低成熟度两类。通过数据对比分析，低成熟度企业普遍缺乏治理规划和落地实践，而大部分的高成熟度企业在云治理框架下的各个领域，都已完成基础治理项目实践，并进入优化提升阶段。例如：l 高成熟度企业在自动化能力建设上，普遍比低成熟度企业更为进阶。94%的高成熟度企业使用 Open API 进行自动化资源创建，有半数的高成熟度企业自建 CI/CD（持续集成、持续交付、持续部署）平台或使用开源流水线工具，这些均能够降低人为风险，提高应用部署和构建的工作效率和准确率。而低成熟度企业仅有 23%使用 API，绝大部分用户依赖控制台手动操作。l 低成熟度企业有高达 38%没有进行过性能测试，缺乏评估系统或组件处理峰值流量的能力，对比高成熟度企业目前 17%没有相关实践经验。3 https:/ 第二章 云治理概览与发展趋势 云治理是一个过程，并非一劳永逸 根据行业研判，全球范围内云基础设施投入逐年增加的同时，推行先进云战略（混合云或多云管理、云投资治理等）是企业云采用的大趋势，国家在政策法规方面对云上安全合规的要求逐年加强，这些都给企业在云上运营管理带来了不同程度的压力，尤其成本管控、安全合规、专业技能不足、治理不善等问题日益显现3。这样的发展趋势之下，企业需要通过云治理来完善用云的规范，主动控制与降低风险，提高云投资效益可见度与回报度，才能顺应变化，最终帮助企业达成在云基础设施之上，实现整体运营的可持续发展的综合目标。那么，如何定义云治理呢？根据埃森哲研究，治理是在诊断执行动作中，找到健康正确的管理路径并给予指导，目标是找到不依赖于人的管理路径，为管理打下基石并明确方向。若将企业的运营发展比作道路（如下图），管理就好比在道路上正确和安全驾驶，而治理则相当于对道路进行安全建设规划，包括道路方向标识和警示牌等。只有通过治理，才能为企业管理指明正确的方向、明确安全行驶规则、并优化未来畅通行驶的道路。在云旅程中，云管理指通过自助服务门户提供单个或者多个云的配置和管理资源的能力，侧重于实施管理动作；云治理则全面提供了成本、预算、操作、安全性以及多云合规的管理规范与最佳实践能力，从而构建企业安全合规、可扩展的云采用架构和迭代流程。简而言之，云治理指帮助企业搭建规范用云策略，保障用云的合理性、安全性、和高效性。根据埃森哲的客户项目经验和调研反馈，初上云的企业，如果没有进行良好的云治理架构规划，会缺乏对自身企业用云现状的了解与把握，可能导致资源与成本失控、稳定性隐患、和安全风险敞口等问题。对于已进入用云深水区的企业而言，治理不善带来的云上资产问题和挑 战已浮出水面，企业同时也希望可以借助云治理手段，来释放更多业务发展的空间，从而迎来二次增长的机遇。因此，云治理对于在云旅程任一阶段中的企业，都具有重要的发展意义，并非一劳永逸的任务，云治理是企业可持续用云的地基与关键要素。全面的云治理，从五大领域展开 根据本次调研数据和埃森哲行业研究，用云企业的痛点主要集中在如何确保应用系统安全稳定、如何优化云成本、如何保障高效运营等。因此，我们总结了以下云治理五大领域方向：云上稳定性：让业务系统利用现代云平台的基础设施达到高可用，做到面向失败设计，具备一定容灾性的能力。同时把控应用系统的变更流程、部署架构、配置规范等，制定企业应用治理规范，设定应用层面的治理标准。安全合规：识别内部、外部的安全要求和监管诉求，在云环境中针对网络安全、身份安全、主机安全、数据安全等全方位地进行规划和实施，最大限度的确保数据和工作负载的安全性，满足区域法律合规等的要求，同时持续对威胁进行检测和快速响应。卓越运营：高效资源部署管理，实现可持续地运营、监管和管理应用系统，通过关注应用研发态、运行态相关工具与系统的构建和使用，以及日常操作流程定义等，实现云上自动化，指引企业构建自己的运营模型。成本效益：为了平衡业务目标与云上成本支出的实践行为，包括通过充分高效使用云服务来构建业务应用，尽可能提升云环境和业务需求之问的契合度，通过持续优化来避免资源浪费，减少不必要的云上开支并提升运营效率等。高效性能：根据性能监控指标自动触发弹性伸缩能力，通过云平台的资源储备应对流量高峰，建立完备的可观测性体系协助定位性能瓶颈。通过性能测试手段建立性能基线，验证架构设计目标并持续优化。体系化、工程化、整体化去了解云平台上的工作负载，才能更好理解云治理五个方向的关系：稳定性、安全合规和高效性能这三个领域专注于提高企业基于云平台原生的治理能力，而成本效益和卓越运营则关注如何更有效地利用云平台增强运营能力，提供更出色的云运营体验并实现收益增长。稳定性是一切的基础，在此基础之上进行安全合规的加固，通过在安全护栏上进行性能和效率提升，与此同时，需要权衡架构是否能经受住成本瘦身考验，并将重复性或模版化工作融入到组织业务流中。这两类不同侧重的领域早期需要平衡处理、长期需要协同共进，从而实现强大的云平台和卓越的云运营能力。第三章 云上稳定性 云上系统稳定性是指系统在运行过程中面对各种非预期事件影响下能够持续提供可靠服务的能力，是系统建设的重中之重。云上稳定性架构治理，以增强企业系统及应用的稳定性（RTO 恢复时间目标/RPO 恢复点目标），保证业务 7x24 小时可靠运行为核心目标。云计算平台服务通过动态资源分配降低负载压力，提供冗余存储和备份能力，综合提升系统的可拓展性和可靠性。根据本次调研反馈，61.7%企业担心由于缺乏数据备份而导致数据丢失；约 50%的企业关注人为变更影响、突峰流量影响、及软硬件故障问题。企业实践现状 1.然而，根据问卷调研数据反馈，约半数企业现状还不具备成熟的稳定性架构设计，在容灾、容错和容量的稳定性架构设计三要素上缺乏落地实践。其中治理成熟度较高的企业，87%会进行集群架构、无单点的容灾设计；70%会通过压测获取集群的峰值容量，根据业务峰值进行扩容；67%会在大促前进行系统容量评估；67%企业会配置重试及超时策略。这些稳定性强化措施的实践比例显著高于低成熟度企业，低成熟度企业普遍仅有三成左右的落地率。2.针对核心应用的云资源日常巡检任务上，云治理高成熟度企业的重视度与完成度均显著优于低成熟度企业。整体来说，企业对云监控配置和数据备份整体最为关注（如下图），而 在多可用区架构和开启删除保护上，高成熟度比低成熟度企业的领先差距较大。低成熟度企业调研中有高达 12.4%比例（相比高成熟度企业仅 2.2%）日常不关注资源巡检问题，这样粗放式的云上运营模式很容易带来资源与成本失控隐患。3.云治理高成熟度企业在基础设施和应用层面的可观测体系建设程度，显著优于低成熟度企业。尤其是云资源层面(如云主机 CPU 利用率等)可观测建设上，有高达87%的高成熟度企业有落地实践。搭建可观测体系能够更好地帮助企业监控、分析和管理系统运行状态。在云原生、微服务等技术流行当下，系统的可观测性变得越来越复杂，只有从监控指标、链路追踪、日志记录、监控看板和事件告警等方面来进行综合设计，才能实现云上全方面的可观测性体系能力建设。然而在业务行为的可观测设计与实践上，需要从基础设施到应用再到业务的全链路追踪，此方面在访谈调研中发现，多数企业普遍缺乏有效实践。4.故障根因分析和故障快恢自愈方面，企业整体实践落地比例较低，调研反馈仅23.9%企业有完整的根因分析机制能快速定位问题。目前，高成熟度企业普遍具备监控告警（74%）和应急处理能力（68%），通过统一的告警平台、或者分散的监控告警渠道（如云监控、ARMS 应用实时监控服务、或其他自建开源告警工具）实践落地。监控告警平台只是故障管理的第一步，当前企业普遍反馈的痛点是，如何在海量的告警信息中区分哪些是跟基础设施层有关、哪些是跟应用层有关，如何发现关联问题，从而快速定位真正的故障根因。这就需要企业不断完善监控体系与响应机制的建设，建立一个高效的应急响应流程机制和可靠的技术平台，实现故障风险实时发现、应急团队有效协同、故障快速止损和恢复。企业案例 某知名汽车零部件制造业公司，监控可观测一直是该企业关注的痛点问题。从基础设施到应用再到上层的业务缺乏一个体系化的可观测设计，导致缺乏全局视角。该企业存在多套监控系统，相应也存在多个告警渠道导致告警泛滥，由于监控指标分散在不同监控平台，因此在故障定位上困难重重，难以第一时间发现核心故障问题。该企业通过加强完善应用、业务监控指标、统一监控大盘，实现全局视角观测系统健康情况，缩短从发现故障、到根因定位、再到问题解决的故障排查周期。通过这套规范化的可观测指标和大屏建设，帮助企业及时关注基础设施、应用以及业务的情况，快速发现问题并推进故障恢复，从而保障业务连续性。同时，还加强云资源层面的配置巡检规则部署，对于上千款云资源能够做到每日分钟级的巡检，全面、高效识别风险。基于巡检结果，SRE 人员（Site Reliability Engineering 站点可靠性）可立即完成治理优化，典型规则如：关键数据库实例未 开启备份、ECS（云服务器）磁盘未开启快照、核心 ONS（云消息队列）资源规格过低、核心RDS（云数据库）资源未开启删除保护等。该企业结合事前的风险识别、事中故障发现告警及事后的应急预案，有效地保障系统稳定运行，借助全面监控了解资源利用情况，从而为后续的成本、性能等治理打好基石。第四章 安全合规 如何利用云技术来保护数据、系统和资产，对于企业来说至关重要。对于不同阶段企业现状的洞察发现，随着云计算的应用逐步加深，企业在安全合规上的关注程度与能力建设力度同步持续加强。云上安全合规的范围广阔，本次调研分析中，我们集中针对以下四大重点领域展开：数据安全、基础设施安全（网络/主机）、身份和访问控制、合规审计。企业实践现状 1.数据安全是企业目前最关注的风险问题。根据调研数据结果，71.8%的企业选择数据安全作为第一关注的风险类型；其次是 54%企业关注云上网络安全风险。相比之下，仅有1/3 企业表示关注主机安全、合规风险、应用安全与身份安全风险，但这些场景均有容易疏漏的安全隐患，企业需加强关注和治理投入以避免潜在风险。2.数据安全作为首当其冲的风险类型，是企业的生命线，云治理成熟度较低的企业中仍有超过一半缺乏落地实践，在数据分类分级、脱敏和加密的治理工作有所欠缺。建议企业按 照数据分类分级保护制度,来确定业务或行业的重要数据具体目录,进而对列入目录的数据进行重点保护，制定云上数据分级保护架构，同时还能够灵活的根据企业数据保护的管理要求去调整相关的安全控制措施。3.企业对于网络安全的重视度和完成度均较高，其中高成熟企业在云防火墙和网络防护上的建设已经达到了80%的落地实践比例，低成熟度企业中也有超过 50%比例落地实践。云上业务系统可能位于网络中的任何位置，每个网络层次上都需要有完善的安全体系，来确保各类业务的安全访问。4.本次调研显示，超过 90%以上的企业有使用 RAM 用户，但通过 SSO 单点登录方式，进行账号运维管理在企业侧实践比例较低，高成熟企业仅有 12%采用，低成熟度的采用率仅有1%。这反映出来企业在云上身份管控的实操层面，仍有较大的治理提升空间。拥有良好的身份和权限的设计，能够确保只有授权身份才能够在指定的条件下访问对应的云资源，才能最大程度保障企业信息安全。5.日志跟踪及巡检，作为企业合规审计的基础，是云上治理成熟度的高低差距较大的实践落地工作之一。高成熟企业有 66%进行操作日志跟踪并按照相关合规要求存储 180 天以上，确保云上运维管理的操作记录可追溯，相比之下，低成熟度企业仅有 1%企业履行。企业案例 某国内知名的 SaaS 企业，随着业务快速发展，用户规模和云上资源都在不断扩大，尤其是企业的大客户都非常重视 SaaS 系统的数据安全及网络强隔离。具体来说，该企业有以下三方面的安全合规关注重点：1、全面的数据安全保障，尤其是针对客户敏感数据保护。2、网络安全需求，客户要求该企业的服务单独部署在一个 VPC 专有网络内，包括应用及数据都要跟其他客户强隔离。3、身份权限安全，内部研发及运维人员经常会有转岗、离职等流动，而目前企业的应用程序是明文将 AK 写在代码中，非常容易出现 AK 泄露风险。针对这三点挑战，该企业的安全团队从以下三方面进行专项治理：1、通过数据加密方案对关键数据进行端到端加密。比如针对 OSS 对象存储，开启服务器端加密，在不影响程序性能的同时可以确保数据安全。借助 KMS 密钥管理服务对敏感数据进行加密再保存到数据库，开启 RDS 云数据库的透明加密，确保备份文件也是被加密过。2、借助云防火墙的东西向防护能力，能够有效在不同 VPC 之间做好东西向防护，有效防御恶意流量的非法访问。3、通过安全扫描和巡检报告，定期检测云上身份权限安全，如闲置 RAM 用户的定期清理，高权限 RAM 配置 MFA 多因子认证。尤其加强对 AK 访问密钥的集中管控，通过加密、轮转等方案来降低 AK 及密钥泄漏、AK 误删等风险。除此之外，企业也严格遵循权限最小化的精细化管理原则，持续巡检治理，收敛不必要的权限外溢带来的风险隐患。通过以上三个举措，保障了该企业系统安全、数据安全，实现内部人员身份的有效管理，优化云上用户体验的同时，也保证了良好的安全成熟度水位。第五章 卓越运营 卓越运营包括企业运营组织搭建，标准化变更管理，以及企业的自动化高效部署管理，使团队能够将更多时间和精力用在构建让业务受益的新功能上，减少用于维护和处理突发事件的资源，帮助开发人员始终如一地实现高质量的结果，推动持续集成和持续交付，构建适合企业自身的云运营流程和模型。为了达成卓越运营的目标，即运营效率和部署开发质量的双提升，企业目前主要关注通过自动化和标准化操作，来进行变更管理和部署管理。企业实践现状 1.本次调研显示，有超过50%的企业，没有建立专门的云运营部门进行业务服务质量管理，多数企业选择由原有的技术开发团队负责。而调研中，我们也发现部分金融机构和公司，已采用设立科技子公司的方式进行云运营，保障集团企业间的云资源统一管理。企业搭建云运营组织一方面为了实现对内的云资源管理，一方面也支持对外的云服务供应。2.对于平台系统的变更管理，云治理高成熟度的企业中超过 50%建立了标准化执行手册 SOP，并进行了指导实施，低成熟度企业仅有31%有相关工作落地。企业进行变更管理旨在在对关键系统和服务进行操作的同时,最大限度的减少服务中断的风险。建立标准的变更管理流程是变更管理最佳实践的第一步。3.自动化部署管理水平的高低，是企业在云治理成熟水位差异的关键体现。部署管理旨在通过自动化手段实现自动化基础设施管理和应用部署，以减少人工运维投入、降低手动操作风险。在本次调研中，我们着重关注以下三个部署管理相关的指标：资源创建的自动化率，即非控制台创建的资源比率；IaC 工具使用比例；应用自动化发布比例。l 云治理高成熟度企业普遍已经深入接触、并实践过云上基础设施自动化。94%高成熟度企业使用 Open API 进行自动化资源创建，节约开发运维人员的时间和精力，降低出错风险，实现效率提升和卓越运营；而低成熟度企业仅有 23%使用 API，绝大部分使用控制台手动操作。有 41%的高成熟度企业日常使用 Terraform 和 ROS 编排工具，进行云资源和服务的自动化部署，而低成熟度企业中仅有 15%有相关自动化工具实践。l 根据调研数据结果，低成熟度企业中高达57.5%选择手工实现应用打包与部署，这使得他们在面对复杂应用程序背后的大量代码文件、配置文件等，时间消耗以及错误量显著较高。相比之下，半数左右高成熟度企业已经实现自动化应用发布，以提高应用部署和构 建的工作效率和准确率。据问卷显示，高成熟度企业中选择自建 CI/CD 平台的客户占比最多，其次是使用开源流水线工具如 Jenkins。企业案例 某国内大型互联网公司，业务类型及业务团队分散且庞大，不同业务团队对资源管理方式不统一，导致无法使用一套技术栈来统一运维。另外，不同业务团队有自己独立的运维团队，随着企业高层推进云战略优先和云转型，集团全部业务决定迁移到公有云。因此，摆在集团CTO 面前以下两点挑战，需要尽快解决：1、业务线的运维团队不统一，造成云上业务运维很难统一规范，整体运营效率低下。2、不同业务线用云方式差异较大，有的团队是通过人工控制台，有的团队是通过脚本API，有的团队是通过 Terraform。针对以上这两点挑战，CTO 也参考了云服务商的最佳实践，决定从以下两方面进行治理：1、构建 CCOE（云卓越）团队，将不同业务部门的运维、架构师、网络、安全、财务等骨干人员，组建了一支公司内部联合团队。由这支团队来负责云上登录区 Landing Zone 规划设计，并通过 Well-Architected 卓越架构方案持续对后续的用云、管云巩固规范。2、经过内部多轮技术研讨，最终 CTO 决定采用 Terraform 来做基础设施管理。能够对基础设施做到状态和版本化管理，便于后续状态追踪及快速回滚。通过以上这两项举措，该企业在 3 个月时间内完成了云上基础设施环境的搭建和巩固，统一各业务云上资源开通流程与技术栈，为后续业务快速上云、用好云打下扎实基础。第六章 云上成本效益 企业上云目前进入深水区，伴随深度用云而来的费用问题频现，加剧了企业对云上成本效益的管理与优化的诉求。根据埃森哲客户服务经验，上云后成本费用混乱是企业用云面临的主要挑战之一，且部分企业由于缺乏最佳实践指导，云产品资源使用存在闲置浪费现象。本次调研反馈，60%的企业明确表达有云上成本优化的期望，由此可见，企业进行成本精细化分析与监控，并进行成本效益的提升，已是大多数企业在目前市场态势下的战略选择。根据埃森哲多年客户实践，将企业的云上成本优化分为以下四个步骤：第一步，组织流程搭建，指云财务成本管理团队以及管理流程的搭建；第二步，云上财务管理，包括内部分账，云支出和使用情况分析报告等工作；第三步，资源配置管理，针对资源闲置等进行优化，保障最佳的供需平衡；第四步，持续的架构优化。企业实践现状 1.根据埃森哲客户实践经验和本次调研数据总结，尚有多数企业仍未建立云资源成本的管理团队和体系。企业设置专门的云财务/成本管理团队，更有利于形成完善的云成本汇报和管控体系的有效模式。建立团队或者设置专员，不仅可以实现内部成本的统一管控，以及辅助其他部门进行资源监控、优化和报告等工作，更可以进行成本维度的整体架构优化、成本管理体系的搭建以及平台运营运维等。2.本次调研发现，仅有32%的企业的云资源能够清晰准确地分账到对应的部门或业务线，实现精准有效的成本和用量监控。29%的企业大部分云资源能够拆分到部门/业务，但少量共享资源无法拆分；还有 15%的企业无法分账，即大部分云资源费用归属混乱，无法掌控各部门和项目如何消耗资源。超过一半的高成熟度企业，能够通过使用自定义标签或资源组对云资源进行打标或分组，以支持部门或业务分账，比低成熟度企业完成度显著要高。3.通过资源目录来进行云上多账号的统一规划与管理，普遍采用率不高。云治理高成熟度企业有 35%的采用率，而低成熟度企业仅有2%采用率。但通过埃森哲的客户服务经验发现，采用多账号统一管理体系的企业，能通过划分每个账号的职责权限，在方便业务更好地使用云账号资源的前提下，兼顾安全合规统一管控，提升运维效率，并为成本管理和效益优化打下基础。4.企业目前对云上成本效益优化的实践工作普遍缺乏，且措施单一。云治理低成熟度企业，仍有15%企业尚未实践过任何成本监测优化的手段。调研发现，60%以上的高成熟度企业 通过资源包购买和闲置资源发现等手段，来提升资源利用率。另外有 52%的云治理高成熟度企业通过变更资源购买方式来进行成本优化。然而，整体企业在异常费用（或高额消费）预警设置、云产品资源使用的定制优化上，进行成本优化相关经验目前较少。调研访谈中发现，高成熟度企业往往会跟进云厂商不断发布的新服务和功能，检查现有的架构设计并进行优化，确保架构具有最佳成本效益。而低成熟度企业，一般会惯性固守原有服务架构或功能，既而导致举措更新不及时，错失成本优化的机遇。企业案例 某知名新零售企业，由于各业务线使用的云资源种类繁杂，成本无法分摊到各个项目，导致财务团队无法准确的核算经营成本。内部人员的变动也导致部分资源购买后未投入使用，出现较多资源闲置的情况。基于这两个痛点，该企业通过设计统一完善的标签体系、搭建财务单元，将云资源成本有效和准确地分摊到业务线。通过技术手段去提升云资源的分析下探能力并优化成本效益，例如：针对用量大的业务优先看看哪些资源占比高，给出相应的优化方案；针对数据库用量，可以进行规格上的降配、存储容量的缩容等；针对存储类资源可以开启冷热数据分层存储；针对闲置资源设计巡检规则，定期识别并释放闲置资源实例，同时监测成本异常使用情况。这一系列举措，成功帮助该企业降低用云成本，提升资源利用率，继而推动账单管理和成本效益的进一步优化。第七章 高效性能 如何高效利用云平台的资源，以更好地满足用户对它的需求，是企业在深入云资源使用之后常见的痛点，尤其是面对海量用户量和高并发场景的行业，如互联网等，对高效性能的关注度显著更高。高效性能，指借助云原生产品和能力，设计和优化应用架构，通过监控、压测等发现性能问题，持续进行性能优化，打造高效性能的业务应用。具体来说，包含以下三步的工作：首先，在架构设计的初期，进行针对客户自身的高性能设计，选择合适的产品和服务；其次，通过完善的性能测试手段和全面的性能监控体系，建立性能基线，协助定位性能瓶颈；在以上基础上，进行优化策略规划，设计针对性性能提升的目标和解决方案，并继续反哺到应用架构设计中去，形成持续优化的闭环。企业实践现状 1.低成熟度企业有高达38%的企业没有进行过性能测试，缺乏评估系统或组件处理峰值流量的能力。企业做性能测试，是为了通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件，来测试各项性能指标，以建立性能基线，验证架构设计目标并持续优化。据本次调研数据显示，40%左右的高成熟度企业会使用云产品（PTS）或开源工具（JMeter 等）进行性能压测，并定期（业务上线前、周期性）进行性能压测，有 33%的高成熟企业还会对业务上下游进行全链路压测。2.企业关注的性能监控涵盖了可以反映性能问题的各类指标或数据，包括但不限于超时错误数、缓存命中率、FullGC 次数与耗时、CPU 使用率、平均负载等等。根据调研结果发现，高成熟度企业中有 54%通过收集应用日志实现性能问题追踪，37%通过压测设定性能基线，以此为基准进行告警，或通过全链路追踪（如 OpenTelemetry）监控性能指标，或为业务设定性能目标。低成熟度企业的性能监测落地手段较少，有23%反馈以上手段均没有实践。企业案例 某互联网旅游行业头部企业，存在大量用户的高并发访问情况，需要存储海量数据，并且有高峰访问流量带来的压力。该企业使用性能测试 PTS（Performance Testing Service）进行云上应用的压测，通过性能压测，持续架构调优，确定常态容量和容量上限；针对海外访问流量，利用阿里云全球加速 GA、CDN 节点设置等，优化网络路径，降低海外访问延迟；结合数据库自治服务 DAS，洞察和优化数据库性能。这套规范化的性能测试和监控，保障该企业的业务稳定性和连续性，降低访问延迟情况，并通过持续的性能优化，提高用户满意度和产品竞争力。第八章 云治理的未来展望 行业洞察和趋势 新零售企业：l 稳定性：稳定的基础设施和应用系统，可以保证数据在整个供应链中顺利流转，将有助于整个供应链产能的提高，助力零售行业实现从传统零售转型新零售的升级。l 安全合规：新零售企业的系统一般是使用多个供应商或分包商，来进行整体开发和管理，因此在整个人员身份和权限的管理重视程度高，并且对消费者信息数据安全加密上尤为关注。l 成本效益：新零售企业面临着大量碎片化的数据和全渠道零售的挑战，因此更希望通过云治理实现企业 IT 支出的下降和成本效益的提升，以及对全渠道供应链的稳定支持，用以提高业务运营效率和发展潜力。l 性能优化：零售电商场景客户非常看重应用架构设计和高可用。在线上业务增长背景下，需要提升业务系统的稳定性、提升高并发场景下的系统应对能力等。对 C 端系统的可观测性监控、运维可视化需求尤为突出。互联网企业：l 稳定性：互联网行业往往面对突发业务峰值流量的情况，对云上稳定性的高要求集中于容量，可考虑引入弹性伸缩策略，预约或根据流量变化触发系统自动扩缩容，以确保以尽量低成本来自动化满足突发峰值情况，并通过合理的云资源架构，对突发故障做到高度的容错容灾。l 安全合规：据调研发现，互联网企业对数据安全的关注在各个行业对比中尤为突出。一方面受到监管部门的合规要求。另一方面，海量的 C 端用户无疑是互联网企业的核心竞争力，若数据安全不能保障，会直接影响用户信任度以及产品竞争力。l 卓越运营：互联网企业大多已经完成云上数字化转型或是在云原生环境成长起来，对用云的部署管理自动化水平更加成熟，因此更加关注用云的灵活性，以保证业务快速发展所需 要的高效云资源使用。l 性能优化：互联网行业在网络性能方面重点关注时延、丢包率、带宽、吞吐量、每秒请求数、并发连接数、新建连接数等。多数云治理高成熟度的互联网企业，进行全面的压测和持续的监控，以明确工作负载的核心指标并定位链路瓶颈，针对瓶颈进行优化提升，对提供更好的产品服务、提高用户满意度、增加营收等都有重大意义。金融企业：l 安全合规：据调研发现，金融行业在身份权限管控上更为关注、成熟度也相对更高。例如在不使用主账号登录、不使用主 AK、资源组分组率以及 SSO 单点登录集成等调研反馈上，金融行业企业的落地实践比例均更高。在金融机构不断提升安全合规的监管要求下，各金融企业不断加强保障客户资金安全和信息安全，并适应数字化金融环境的演进，维护金融系统的稳定性和可靠性。l 卓越运营：金融机构及金融科技公司的云上运营组织模式以设立科技子公司为主，将金融与科技高度融合，以赋能客户和全新生态体系。在运营组织架构设计上，领先于其他行业并且，在自动化相关工作上，金融机构和企业也显示出了较高的发展成熟度。跨国企业：l 安全合规：跨国企业往往面临各国家不同的数据安全要求，并需要兼顾全球总部 IT 部门管控要求的双重考验，因此从架构设计上，不仅要保证云上数据资产的的合规性，还要遵循企业全球总部 IT 已有云治理体系，尤其在多云策略的趋势下，要形成统一的安全合规管控规范。l 卓越运营：跨国企业的总部 IT 部门往往有着严格的管控要求，在其他区域上云时，通常需要遵循企业全球总部 IT 已有的上云标准和成熟的治理体系，尤其在多云策略的前提下，基本沿用统一的运营模式以及自动化方式，因此基本展现出较高的运营成熟度。l 成本效益：随着全球业务的不断发展，跨国企业对上云之后的 IT 成本管控更加严格、透明度要求更高，并需要 IT 部门能够随时以更精细化的颗粒度展现云上成本和账单的分摊；除此之外，跨国企业的分支及部门众多，用云的业务部门多，对成本效益转化的要求也更复杂。综上所述，不同行业的企业客户，云治理现状和关注重点各有不同。例如：互联网行业云上自动化水平普遍更高，多数已经完成稳定安全架构设计更新，更加关注用云的灵活性，以及挖掘云技术实现业务二次增长的机会。新零售和金融行业对数据、身份安全的关注度更高，其中新零售行业对成本效益优化也给予高度重视；跨国企业以符合当地法规和兼顾总部统一管控为云治理核心工作。因此，各行各业在进行云治理时，通常会根据其特定需求和挑战来确定重点关注方向和优先级，根据自身行业特性制定相应云治理发展战略。云治理的实践路径 在云治理的具体实践阶段，企业面临的重要问题，例如从哪个领域开始着手、如何设定成果目标、如何组织内部人员和管理资源、如何采用具体的工具来展开落地工作、如何持续治理优化等，这些都需要有一套可持续发展的实践路径以供参考遵循。基于本报告的企业调研总结，我们建议在云治理的过程中，首先学习并吸收业内的最佳实践经验，沉淀对云治理领域的认知和理解。其次，针对企业自身的用云现状，使用科学的度量模型进行定量评估，并配合专业和深度的定性调研，了解并记录当前的现状发现。在学习和度量的基础之上，推进有效的云治理优化动作。1.学习：即学习云治理各个专项领域的知识、经验和最佳实践。2.度量：即通过科学先进的度量模型及手段，客观度量和主观度量一起来综合评估企业当前在云治理的现状成熟度水位，帮助企业对自身的情况有更加清晰具体的认识，以便于后续进行针对性的治理优化。其中，客观度量是通过云治理多个领域维度的模型计算评估得分（定量），主观度量是通过专业人员对企业进行调研访谈等方式（定性）对无法数据量化的情况进行分析解读。3.优化：即治理方案，基于企业现状的度量结果发现，梳理企业的治理需求和优先级，制定个性化的治理优化方案并最终落地。通过学习-度量-治理的有机路径，能够帮助企业规避“盲目治理”现象，更好的基于科学精确的度量结果，为企业提供更具个性化的指导建议和方案，最终实现可持续发展的云旅程和成熟健康的云现代化之路。出品团队 阿里云计算有限公司 埃森哲（中国）有限公司 撰写作者：唐雨微、朱玥、曲骏、周玥琳、朱彩辉、程超、麻芃、周金龙、王觯程 特别鸣谢：戴虹、何登成、姚靖宇、宋广宇、刘湘雯

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1十大“双实企业”标杆数实融合 焕新动能百年未有之大变局的另一面，是百年未有之大机遇。1习近平总书记说，“面向未来，我们要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。”我们相信，当下这一轮以 AI 人工智能、数智化为代表的新技术变革，必定在未来迸发出巨大的生产力，而数智一体赋能实体、数实融合提质增效不仅是企业转型发展的必由之路，也是经济高质量发展的底座之一。基于这样的研判，经济日报社旗下中国企业家邀请工程院院士邬贺铨、中国上市公司协会会长宋志平、知名经济学家贾康、任泽平、管清友、薛云奎以及知名财经作者吴伯凡、吴晓波等行业专家组成评审组，于 2023 年 3 月发起国内首次“数实融合新动能，寻找双实企业标杆”系列调研，历时 275 天在全国范围内寻找“双实企业”标杆并最终形成这份数据报告，以飨读者。前 言11 习近平总书记 2021 年 10 月 18 日主持中共十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话 2目 录CONTENTS060110数实融合新范式推动产业变革前 言双实企业穿透“数实融合”核心价值数实融合 焕新动能3 143638实践典范十大“双实企业”标杆长期主义成就智慧未来参考资料十大“双实企业”标杆 4数实融合 焕新动能钟云华中国企业家杂志社社长吴晓波财经作家、890 新商学创始人管清友经济学家、如是金融研究院院长薛云奎长江商学院教授“双实企业”标杆调研专家组成员宋志平中国上市公司协会会长贾 康华夏新供给经济学院研究院创始院长吴伯凡新物种研究院院长任泽平经济学家、泽平宏观创始人邬贺铨中国工程院院士 “双实企业”评价指标我们将市值在 100 亿人民币以上或估值达到独角兽级别的 1000 多家实体企业以及进入国家智能制造试点的企业，作为重点筛选对象。邀请 9 位行业专家组成评审组，设定出四大评价指标进行全面评定。数智化水平：企业在技术研发、生产制造、企业管理等环节的数字化和智能化程度；数实融合度：企业的传统业务板块与新的数智化业务板块高效协同、同频共振程度；产业带动力：企业凭借自身数智化优势，助推上下游产业链实现提质增效的水平；实体赋能值：企业赋能其他实体经济，帮助其实现数字化、智能化转型升级的水平。十大“双实企业”标杆5 6数实融合 焕新动能数实融合新范式推动产业变革信息技术发展进入数实融合新赛道，中国迎来信息化浪潮，现在处于最好的历史机遇期。1 中国工程院院士邬贺铨焕新动能：数字化到数智化，一字之差的聚变我国的数字化发展历程，以 1984 年中共中央关于经济体制改革的决定发布为标志，先是开启信息化发展的序幕，开始加速推进经济社会的信息化建设，并在此基础上逐步向数字化转型。在信息化阶段，数据是零散、静止和孤立的，到了数字化阶段，伴随着互联网技术的普及，数据向整合、动态和互联过渡。到 2002 年，国家提出“两化融合”，即信息化和工业化的融合，希望以信息化带动工业化、以工业化促进信息化。再到 2016年“十三五”国家信息化规划的发布，正式将“数字中国建设卓有成效”作为“十三五”期间信息化工作的总体目标。此后，我国的数字化建设进入全面加速期，一方面是我国数字领域的基础设施建设日渐完备，从信息网络到数据中心再到硬件设备，综合水平和发展速度都处于世界领先水平，2019年5G应用正式迈入商用阶段；另一方面，在顶层设计上，我国数智化发展的路径和架构也在不断完善。国民经济1 在“数实融合的第三次浪潮”2023 新经济智库大会上的发言7 十大“双实企业”标杆和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标中，将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇。2020 年后关于数字化、数字中国的相关政策更是密集出台，比较有代表性的有国务院发布的“十四五”数字经济发展规划、工业和信息化部发布的 “十四五”智能制造发展规划 和 “十四五”信息化和工业化深度融合发展规划等。可以看到，我国的数字化改革一直与工业和制造业深度绑定，经过这些年的整体发展已驶入深水区。所谓深水区，代表数字化改革不再停留在企业自身某个环节、流程或某个行业的数字化转型，而是面向整个产业链，充分发挥出了数字化、智能化的要素价值。也就是说，当前的数字化已经迭代到了数智化阶段。相较于数字化，一字之变的数智化，其“智”体现在以人工智能技术为抓手，从简单的机器自动化变为万物可联可通的智能化；体现在通过智能化驱动创新业务模式，将传统产品数字化或数字化产品和服务，使之转型成的新增长引擎；体现在数字化技术能与不同业务场景深度融合，打造数字化原生场景。8数实融合 焕新动能以实赋实：实体企业如何“智”变2022 年党的二十大报告中强调，要把发展经济的着力点放在实体经济上，同时指出要“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。“十四五”数字经济发展规划中也提到，数字经济发展要“以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。”根据工信部发布的数据显示，在数字技术与制造业的渗透融合上，我国工业互联网产业规模在 2023 年一季度突破了 1.2 万亿元；截至 2023 年 6 月全国工业企业的关键工序数控化率已达到 60.1%，数字化研发设计工具普及率达到了 78.3%，这代表“数字化”已普遍走入制造业。但“数实融合”并非简单的数字化呈现，更多的是将数字生产要素通过智能化手段使其发挥出最大能效。这在制造业领域更为凸显，因为智能制造不能靠单个企业9 十大“双实企业”标杆的转型就能做到，它需要上下游的支持，只有合作伙伴实现了数智化，整个产业链才能更加高效。因此，在数智化转型上，企业要做的一方面是通过数智化转型为自身带来效益，此外还要实现对其他实体经济的价值溢出。这是一场已在进行中的深刻变革，它隐藏在企业的车间、生产线、实验室及研究院里。从时间轴来看，我国企业最早进行全面数字化转型大都始于本世纪第一个十年前后，差不多同一时间，美国和德国提出了工业互联网和工业 4.0 的概念，从转型升级的成果看，我国整体上较欧美国家还存在一定差距，但从头部企业看，其数智化水平在全球范围内已处于领先地位。工信部发布的数据显示，在数字技术与制造业的渗透融合上 我国工业互联网产业规模在 2023 年一季度突破了1.2 万亿元 截至 2023 年 6 月全国工业企业的关键工序数控化率已达到60.1%数字化研发设计工具普及率达到了78.3数实融合 焕新动能1 人工智能，赋能智慧城市的主战场，黄奇帆，瞭望新闻周刊，2023 年 25 期2 市值 100 亿人民币是指在 A 股和港股上市，截至 2023 年 11 月 30 日市值在 100 亿以上的制造业企业双实企业穿透“数实融合”核心价值国内首次：275 天，1000 家企业海选2023 年 3 月，中国企业家发起了为期 275 天“寻找双实企业标杆”系列调研活动。所谓“双实企业”，特指那些自身就是实体或具备实体性质的企业，它们已经在数智化转型上取得成效，摸索出了自己的方法论，同时更为重要的是，它们能够赋能其他实体经济，带动产业链上下游实现数智化升级。我们将市值在 100 亿人民币以上或估值达到独角兽级别的 1000 多家实体企业以及进入国家智能制造试点的企业，作为重点筛选对象2。经过第一轮筛选，从 1000 多家企业中选出 32 家进入候选名单；6 月中旬，发起“双实企业”网络投票和推荐活动。线下，我们邀请工程院院士邬贺铨、中国上市公司协会会长宋志平、知名经济学家贾康、任泽平、管清友、薛云奎以及知名财经作者吴伯凡、吴晓波等行业专家组成评审组，设定四大维度进行全面评定，并和部分专家先后走访了联想集团、海尔集团、三一集团、立讯精密、小米集团、酷特智能、特来电等一批先进制造企业。综合专家当前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，数字化、网络化、智能化在构建新发展格局、建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势方面释放出强劲动能。1中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席黄奇帆11十大“双实企业”标杆组的评分和推荐、网络投票得票数以及企业的经营指标，最终有 10 家企业入围本次“双实企业”标杆。需要特别注明的是，除了企业自身数智化转型成果之外，本次调研更看重那些赋能了其他实体经济或产业链上下游、对外输出了数智化解决方案的企业，在指标设定里提高了“产业带动力”和“实体赋能值”两项指标的评分占比，尤其是“实体赋能值”一项，是决定一家企业是否属于“双实企业”的关键。调研组成员深入一线，在联想集团南方智能制造基地、在三一重能的风电机组生产车间、在酷特智能的数字化流水线、在海尔智家生态体验中心，可以直观感受到数智化为这些制造企业带来的巨大变革，车间工人的经验是如何转化成为数据，又如何在数据的基础上利用最新的技术来提高效率。而在数智化平台上，我们能知道最微观的物料动态、订单进展以及设备生产状态。从钢铁、石化、新能源到物流、医疗、服饰等等各个领域，大量企业尤其是中小型企业在被“双实企业”赋能后，解决了业务中的“痼疾”，例如：生产过程的检测、产品库存的管理等。“双实企业”评价指标指标描述权重占比 数智化水平：企业在技术研发、生产制造、企业管理等环节的数字化和智能化程度；15%数实融合度：企业的传统业务板块与新的数智化业务板块高效协同、同频共振程度；15%产业带动力：企业凭借自身数智化优势，助推上下游产业链实现提质增效的水平；30%实体赋能值：企业赋能其他实体经济，帮助其实现数字化、智能化转型升级的水平。40数实融合 焕新动能核心价值：实体、赋能、链主“三位一体”透过“双实企业”来看数智化转型，会变得更加立体和具体。作为实体，“双实企业”的经营发展实力突出，是所在行业的领军者；作为赋能者，“双实企业”借助数智化优势，赋能其他实业，助力其实现提质增效和转型升级。虽然我国工业企业在某些关键工序数控率上的数字化程度已经超过 50%，但放眼到整个实体经济领域，实现了数智化转型和价值外溢，成为产业链的关键环节并将其能力渗透到不同行业及产业链中间成为“链主”的企业数量并不多，不仅是我国，在世界范围内，这种实现了数实融合以及实体、赋能、链主“三位一体”的“双实企业”数量也同样稀少，这也是为何我们将本次调研活动称之为，“寻找”标杆。根据中国电子技术标准化研究院发布的报告显示，我国 79%的中小企业处于数字化转型的初探阶段，12%的企业处于应用践行阶段，达到深度应用的企业仅占 9%。如果说工业 4.0 代表了德国制造业、工业互联网代表13 十大“双实企业”标杆了美国制造业，那么“数实融合”智能制造则是中国制造业未来的发展方向。虽然三者的核心都指向智能化，但与工业 4.0 和工业互联网相比，“数实融合”智能制造的内涵和场景更为丰富，涵盖面也更广，除了企业和行业之外，整个产业链和供应链也被囊括其中。此外，智能制造也是整个数字中国建设的基础。实现了数实融合的“双实企业”，其特性具体体现为：第一，实体性。是直接承担商品和服务的生产、流通任务；第二，科技性。能将研发、生产、供应、销售、服务全链条串起来的全面智能化；第三，生态普惠性。具备新基础设施特征，在产业链具有类似“链主”角色，能带动上下游及供应链的数智化转型，并且有对外输出数智化解决方案的能力。中国电子技术标准化研究院发布的报告显示，在数字技术与制造业的渗透融合上我国79%的中小企业处于数字化转型的初探阶段12%的企业处于应用践行阶段达到深度应用的企业仅占9数实融合 焕新动能近我们一直呼吁是该全力拼经济了。以联想集团为代表的双实企业就是全力拼经济的践行者，后疫情时代拼经济也需要发挥更多双实企业的引领作用。1实践典范十大“双实企业”标杆 经济学家、泽平宏观创始人任泽平标杆：十大“双实企业”经过 275 天筛选、调研及专家评审，最终 10 家企业入围了 2023 年度“双实企业”标杆。在数智化转型上，这 10 家企业代表了我国的最高水平，它们给所在行业及产业链，均带来了巨大的推动和引领作用，它们转型成果的价值外溢已见成效，比较典型的像围绕华为形成的“华链”、围绕联想集团形成的“新 IT 生态”以及 SHEIN（希音）在广州打造的供应链总部“SHEIN 村”。分析 32 家候选企业，从成立时间看，大多数都是成立时间在 20 年以上的相对成熟的企业，其中最集中的时间段为 1990 2000 年，有 12 家候选企业在此期间创立。32 家企业中，除了华为、大疆和 SHEIN 三家超级独角兽企业外，其他 29 家均为上市企业（整体上市或下属企业上市）。再看行业分布，从大类来看，32 家候选企业基本为制造业企业。按照申万一级标准，分属在 12 个不同领域，其中，比较集中在家用电器、汽车1“2023 年中国经济十大预测”年终直播秀上的演讲内容15 十大“双实企业”标杆和电子三个领域，需要注明的是，候选企业中很多的主营业务早已不止一类，这里选取了其最广为人知的一项。最终入围的 10 家标杆“双实企业”都是行业领军企业，平均市值/估值在4000 亿人民币以上、平均员工人数为 14 万人。通过梳理 10 家标杆企业的公开资料和财报数据，可以看出从企业启动数字化转型开始到 2022 年，转型带来的新业务板块收益均实现了较快增长，本次入公司简称数智化水平数实融合度产业带动力实体赋能值比亚迪3.93.54.53.1海尔集团4.04.04.94.3华为公司5.03.94.64.8酷特智能3.03.94.24.2联想集团4.35.04.54.9美的集团3.54.03.94.4三一集团3.33.84.14.5SHEIN3.42.15.03.9TCL 集团4.13.93.83.8徐工集团3.93.74.64.0备注：排序按企业名称首字母；分数为 5 分制 16数实融合 焕新动能围的海尔、美的和 TCL，按业务收入占比来看也不能再简单将其归为白电类企业。再比如联想集团，2023/24 财年第二季度财报中，整体营收达到 1044 亿人民币，连续两个季度环比提升，毛利率同比提升至 17.5%，创二季度历史新高。非 PC 业务占比超过 4 成，同比提升近 3 个百分点。过去几年，联想集团传统的 PC 业务收益虽有下滑，但通过数智化转型其方案服务业务、运营业务等新兴业务板块收益均实现了快速增长，不仅带动了整体营收的新高，更是推动了利润的增长。长江商学院教授薛云奎指出1，联想集团 2022 及 2023 财年是有史以来首次连续两年净利润突破百亿。不仅如此，从经营活动现金净流入对净利润的倍数来看，联想集团的净利润含金量倍数高于同类企业，表明其净利润是有现金支持的利润。此外，10 家标杆企业在转型过程中，都打造了自己的数字化转型平台，比较有代表性的包括：三一集团旗下的树根互联，其前身是三一集团物联网事业部，主打工业互联网操作系统；美的集团打造的美擎工业互联网平台通过大数据、物联网、人工智能、云计算等技术赋能智能制造及产业互联，已助力打造了 5 座世界“灯塔工厂”，在为自身工厂赋能提效的同时，通1联想的企业价值与社会价值，薛云奎个人公众号，2023 年 6 月 30 日17十大“双实企业”标杆过美云智数对外推动其他制造业的数字化升级，已服务了超 1000 家企业，包括汽车汽配、电子半导体、农牧食品、日化酒饮、装备制造、医药医疗等众多行业。企业名称数字化/智能化平台比亚迪Dilink 智能网联系统海尔集团海尔 cosmoplat华为公司华为云、工业互联网平台 FusionPlant酷特智能酷特 C2M 产业互联网平台联想集团联想集团供应链智能控制塔（SCI）美的集团美擎工业互联网平台三一集团树根互联-依云平台SHEINSHEIN-MarketplaceTCL 集团格创东智-东智工业应用智能平台徐工集团汉云工业互联网平台来源：薛云奎个人公众号 18数实融合 焕新动能案例：“双实企业”创新实践在本轮“双实企业”调研中，我们了解到企业数智化转型的很多痛点，其中三点比较有共性：一、数据断点多、数据不全，场景化推进难；二、数据难打通，容易形成自己的信息孤岛，积累的大量数据资源无法实现共享；三、制造企业缺乏统一的数据标准，尤其是自动化装备数据与信息化系统数据不能实现互联互通。而标杆企业正是在上述痛点方面实现突破，在解决共性问题上摸索出了一套自己的方法论并拥有成功案例。19十大“双实企业”标杆 联想集团联想集团本身就是实体经济的耕耘者和智能制造的先行者。目前，在全球拥有 30 多家制造基地，包括中国、匈牙利、阿根廷、巴西、印度、墨西哥、日本和美国等，同时具备自主设计和生产制造能力。联想集团深耕制造业 30 多年，以实干践行“双实企业”担当，逆势加码智能制造。2022 年 6 月匈牙利布达佩斯工厂正式落成投产、2023 年 5 月深圳南方基地规模投产、2023 年 11 月代表行业最高零碳智造水准的创新产业园(天津)全面落成，构建了包括武汉、合肥、天津、深圳等在内的“东西南北中”智能制造全方位布局。早在 6 年前，联想集团已经预见了人工智能将会带来的时代机遇，开始推进智能化转型，从智能物联网终端、智能基础设施和行业智能三个维度入手，围绕“端-边-云-网-智”新 IT 技术架构，加大投资技术创新，加快以解决方案和服务为导向的业务转型，致力于成为各行各业智能化转型的引领者和赋能者。“新 IT”是联想集团在业内首创和首倡的理念，以千行百业智能化变革的场景化需求为驱动，以模块化、陪伴式服务为主导，以行业领先实践为引领，以普慧算力为基础，以“端-边-云-网-智”为技术架构，是联想集团 30 多年一线探索和积累出的围绕企业数字化、智能化转型所必备的一套方法论。它不仅能够大大帮助企业降本增效，创新商业模式，也是支撑中国经济高质量增长、实现全社会绿色低碳转型的抓手。联想集团不但率先实现自身的数智化转型，另一方面也在利用自身沉淀的“新 IT”能力，通过“内生外化”的方式向外赋能，助力更多企业、特别是实体经济企业高质量发展，以实现“众行远”的协同共进效应。作为能力外化的基础，联想集团构建灵活的“新 IT”服务能力，并打造一系列丰富的标杆案例。20数实融合 焕新动能【案例一】算法赋能产业智能质检青岛特钢一家钢产品制造企业，拥有线材、扁钢、棒材三大品种系列产品。对于青岛特钢来说，生产过程中依赖人工进行检测是一直以来的困扰，以轧钢线材产线为例，高速线材生产线的工艺流程大致分为三个区域：加热炉区、轧机区、精整区。全线点位包括上料台架、加热炉、水箱、污水处理、粗轧、中轧、精轧、吐丝、集卷、打捆、卸卷等。传统产线依赖人工对异常工况进行观察和处置，面临诸多挑战：一方面，钢坯处于高速运动状态，人工观察和处置的效率满足不了智能化时代的需要，而且有些点位无法通过人工识别异常工况，如加热炉内的钢坯的位置状态；另一方面，工人巡视需要保持精神集中，若漏报误报或处置不及时，将影响生产进度，甚至导致停机，造成更大损失。联想集团以计算机视觉技术的识别和预警系统，代替产线监控工人；以自动识别和预警，提高监控预警质量，保证质检不受疲劳情绪等人为因素影响，全天候 24 小时稳定可靠监控。21十大“双实企业”标杆联想集团所提供的解决方案主要优势如下：基于视觉智能技术，小样本学习传统视觉和深度学习结合，小样本快速启动稳步落地，解决传统算法正负样本不均衡、样本数量少、落地周期长等问题。2个产线共26个点位部署了38台边缘计算机，为运行智能算法提供边缘算力，具备安全、可靠、环境适应性强等特性，保证了高速线材实时识别和预警的严格要求。完备的标注、训练、部署工具链，远程一键部署，远程迭代更新，可视化平台入口便于远程查验。得益于联想集团技术及解决方案支持，青岛特钢已为其高速线材产线升级，用智能化的集中控制中心代替原来产线上分散的传统的小控制室，创建智慧工厂。人均效率提升 15%、协同效率提升20%、停机时间减少 15%。此外，每条产线少用 6 人，成为国内人力成本最低的特钢高线产线。为企业赢得荣誉：2021 年度国家工信部智能制造示范工厂、2021 年度山东省工信厅智能工厂。22数实融合 焕新动能为了应对这些挑战并实现期望的目标，联想研究院上海分院提出了将 AI 视觉自动检查方案应用于整车静音房质检环节，并在静音房整车质检工段部署了一套自动化车辆外观质检系统。通过这个系统，可以提高生产效率的同时获得更严格的质量把控，真正实现降本增效。除了提供自动化车辆外观质检系统，联想集团还为路特斯提供了一揽子的服务，包括咨询设计、算力设备、算法软件和后期运维等方面的支持。具体而言，联想集团基于小样本学习优势，在数据采集方面采用了传统视觉和深度学习技术的融合，成功解决了车型适配、人员遮挡和关键帧算法等多个关键应用解决数据采集难的问题；在现场部署方面，专业团队通过多次现场勘测，根据客户的实际情况进行硬件选型，并合理规划检测区域，解决了现场部署的问题；在算法优化方面，通过对神经网络算法的优化，调整网络结构、参数和优化方法，提高了算法的计算速度和准确性；后期运维方面，支持后期兼容更多车型，并在板链下方安装编码器，随时监控板链速度，降低了后期维护的难度，并优化了文字语言的处理。【案例二】AI 自动检测实现降本增效路特斯（Lotus）是世界著名的跑车和赛车生产商，2017 年，吉利控股集团收购路特斯集团 51%股份，成为旗下高端品牌。总装是汽车生产的最后一道工序，其中总装出厂前的整车外观质检非常重要。这个过程包含数百项检测项目，具体检测项目会因车型配置的不同而有所区分。传统的人工检测方式依赖经验和肉眼视力，速度较慢，容易漏检，而且标准也存在差异，可能存在质量隐患。同时，人工录入检测结果也不利于高效地细化统计，影响整体组装效率。另外，由于装配部件的颜色、材质、位置、方向等特征可选项较多，组合形态复杂，精准检测难度也较大。23十大“双实企业”标杆 华为公司华为的全面数智化转型启动于 2016 年；2018 年发布了 AI 战略和全栈全场景 AI 解决方案；2020 年，发布昇腾智能制造使能平台。在结合自身在制造业领域积累的优势和经验，提出了“战略驱动是根本、数据治理是基础、数据智能是方向”。构造“一云一网一平台 N 应用”的全链条数智化。“一云”是以华为云为坚实云底座，统一工具链技术栈，加速应用构建；“一网”是华为链接万物的网络平台，为智能制造构筑一张高速、稳定、智能的网络基座；“一平台”是以华为生产数字平台为数据底座，对数据进行汇聚，统一清洗，建模，整合和多维分析，支撑工厂级应用，提供决策数据支持；“N”个智能应用则是基于鲲鹏、昇腾、华为云、盘古大模型等全栈 AI 能力，为制造企业提供训推一体化 AI 平台，加速工厂质量检测、生产排程等场景 AI 算法的开发训练效率，提升工厂智能化水平。【案例】数据管理的全链路打通中铁物贸集团是专业从事物资集中采购和物资贸易的大型企业集团。形成了以钢铁、水泥、钢轨、道岔、油品化工、煤炭、矿石、有色金属、木材等产品为主的经营业务品种和模式。中铁物贸在作业实施中长期存在数据标准不统一、数字化作业平台缺失、数字化运营能力缺乏等问题。基于中铁物贸集团面临的挑战与期望达成的目标，华为云分别提出数据管理咨询：构建统来源：华为的企业数字化转型及实践 24数实融合 焕新动能来源：华为云官方网站一数据治理体系，定义数据标准。数据管理实现从“数据接入”到“数据分析”全链路打通。构建数据治理体系，为业务可视、分析、决策等数据消费提供数据服务，进而提高业务运转效率，提升工作效率。打造了符合中铁物贸的数据治理管理体系，包括组织职责、制度文件等。同时梳理数据架构，明确数据标准和数据模型，结合管理体系，持续提升物贸数据质量，推动数据在业务系统间高效流转。华为数据治理方法论与华为云 DataArtsStudio 产品深度融合，为客户提供了有着丰富数据管理实践的数据湖技术体系架构和数据使能平台。通过将多场景中产生的异构交易数据整合转换成企业级的一致、可信的数据对象，形成数据平台技术。25十大“双实企业”标杆 三一集团三一集团的数智化转型大致可分成为三个阶段：第一阶段（2013 年至2015 年）：三一重工加强信息化改革，建设数字化工厂平台，实现生产全流程的数字化管理，以提高生产效率和降低成本。在此期间，三一集团打造专业管理平台（ARIS），奠定“流程文件化、平台信息化”的基础，并启动多个信息化项目；第二阶段（2016 年2017 年）：在持续推进信息化项目的同时，三一集团探索企业数字化路径。通过收集生产现场、能耗和设备数据，降低管理成本并提高生产效率。此外，三一成立树根互联股份有限公司，打造工业互联网平台，实现从研发到后市场服务的全价值链数字化转型。第三阶段（2018 年至今）：三一集团确立数字化、国际化发展战略，实现经营全流程数字化。重点推行“流程四化”“八大软件”，从机器替代、机器决策、产品智能化三个层面展开全面数字化升级，逐步实现“一切流程在线化”“一切业务数据化”和“一切数据业务化”。【案例】智能驱动助力快递行业运力升级长沙优力电驱动系统有限公司（简称：长沙优力）是一家专注于低速电动车智能动力系统及其应用平台研发的高新技术企业，致力于打造“中国快递行业运力保障服务平台”。传统电动车存在许多问题，如电池、车易被盗，且失窃找回率低；电动车充电存在安全隐患，威胁消费者生命安全；电池寿命短且无法管理。因此，致力于打造“中国快递行业运力保障服务平台”的优力电驱动需要对电池的生产、电动车整车的管理以及售后服务等业务进行升级优化。三一集团旗下的工业互联网平台树根互联基于“根云”为优力电驱动建设优力售后服务运营平台和数据服务管理平台。具体方案包括：建设物联监控服务平台、建设网上商城、建设面向产品质量提升、精准营销、智慧服务、客户行为分析的大数据分析平台等。此外，基于客户需求和行为数据，提供个性化、智能化的服务，提高客户满意度和忠诚度。树根互联的平台还具备客户行为分析、预测分析、数据驱动决策等功能，为企业决策提供支持，提高决策的科学性和准确性。26数实融合 焕新动能来源：案例优力电驱动：智能动力锂电池领跑者经过树根互联提供的解决方案，长沙优力的企业服务型业务收入增加 30%以上，车辆安全事故减少：通过电池数据的实时监控与智能预警，降低过充过放、车辆被盗等事故发生率 50%以上；电池寿命平均延长：通过过对电池数据进行大数据分析及电池寿命模型的预测，延长电池寿命 10%以上。27十大“双实企业”标杆【案例】为石化行业智能化升级增效产能北京康吉森自动化技术股份有限公司，是中国石化行业安全及关键控制系统综合解决方案龙头供货商、中国本地控制阀制造领航者、技术领先的流程行业分布式控制解决方案供应商以及工业软件开发商。康吉森公司在项目中遇到诸如设备监控和维护的局限性、故障响应和处理的延迟、服务成本高、用户体验不佳等问题。为解决这些问题，TCL 格创东智采用了以下几点解决方案：1.供应链协同：利用格创东智的供应链管理平台，实现计划、采购管理、供应商协同和物流配送的信息传递系统化、少纸化和高效化。TCL 集团TCL 集团的数字化转型以 2009 年创立 TCL 华星为起点，开始从一家传统消费电子产品制造商，向拥有智能终端、半导体显示、新能源光伏三大核心产业群的大型高科技产业集团迈进。2015 年将智能制造确定为企业发展战略：一是以数智变革驱动制造转型。结合业务场景适配优化，确保技术的投入产出实效；二是赋能实体经济业态重构，打造数字化供应链；三是发挥头部企业效应，带动产业链上下游数智转型。基于在数智转型方面的成功经验，TCL 集团积极对外输出优势经验，赋能产业链上下游；四是推动工业绿色低碳，助力可持续发展。2018 年整合集团内部业务资源孵化了工业互联网平台企业格创东智，并推出东智工业应用智能平台，面向全行业开放自身数字化转型升级核心能力。2019 年，TCL 集团以重大资产重组支持专业化布局，TCL 集团被分拆为 TCL 科技和 TCL 实业控股两大产业集团。前者聚焦半导体显示及材料产业，以产业金融与投资创投支持主业发展，加速向技术/资本密集型的高科技产业集团转型；后者聚焦智能终端业务及其平台支撑和生态圈业务，打造 TCL 智能科技产业集团。2020 年，TCL 集团明确了“全球领先”的战略目标，力争成为全球领先的智能科技产业集团。28数实融合 焕新动能2.设备互联互通：通过格创 IOT 平台，实时采集生产、品质、自动化等设备数据，实现在线监控、异常告警和可视化应用。同时，通过 EHM 设备监控管理系统，实现设备智能维保全场景闭环。3.品质追溯管理：通过格创 QMS 系统，实现生产全流程的品质追溯管理。利用格创 AI 天枢视觉检测，实现 SMT 产品缺陷自动判定与分类，过程不良智能识别及防呆管理。4.大运营：利用格创的大数据平台，拉通从订单到交付 OTD 的全价值链的生产运营数据，为管理提供数据支持。对异常数据进行智能化分析及预警，辅助管理决策。通过以上解决方案，康吉森公司成功地实现了设备远程运维和诊断、备件精准预测、增强用户体验、减少服务成本以及拓展后服务商业模式的目标。29十大“双实企业”标杆 美的集团美的集团的数字化转型分为：孵化阶段（2012 年-2016 年）：推行 632 数字化转型：PLM、ERP、APS、MES、SRM、CRM 6 大运营系统；BI、FMS、HRMS 3 大管理平台和 MIP、MDP2 大技术平台。美擎 1.0 阶段（2016 年-2019 年）：数据驱动 C2M 客户定制(数字营销、数字企划、柔性制造)，打造美的工业互联网，将硬件、软件和工业知识的结合，IoT 驱动的业务价值链拉通；美擎 2.0 阶段（2020 年-2021 年）：美擎 2.0 发布“美擎”品牌正式推向市场，启动模式。创新ToB 能力集成；美擎双跨阶段（2022 年-2025 年）：以平台赋能为终极手段，升级服务模式，入选国家双跨平台。来源：美擎工业互联网官网 30数实融合 焕新动能【案例】数据驱动企业级大平台长安汽车是中国知名汽车制造企业、中国品牌汽车产销累计突破 1000 万辆的车企。在业务处理过程中，长期存在下列问题：1.缺乏客户舆情系统性，运营海量舆情发现慢，信息不全，分析不准确，无法对重大负面事件迅速处理，无法有效把握客户心声。2.用户规模大，渠道众多，企业云关注用户周期管理，期望通过大数据用户画像，在产品企业规划，用户运营和精准营销等方面创造价值。3.内部运营存在数据信息孤岛、管理缺乏标准、数据分析颗粒度粗等问题，导致企业运营没有统一标准，业务流程无法拉通分析，无法有效驱动管理提升。4.随着汽车产业网联化、智能化、共享化、电动化趋势的发展，长安在移动互联方面需要统一端口，借助 APP 对内统一移动开发平台，快速满足移动业务需求，对外增强用户满意度和粘度。美云智数为长安汽车量身打造了水晶球、观星台、陀螺仪三个企业级应用，协助长安汽车实现以客户为中心的数字化转型，通过数据驱动管理，实现企业级的统一平台、统一数据、统一运营，借助数据运营，驱动企业变革。31十大“双实企业”标杆【案例】智能柔性生产推动产业升级青岛瑞华集团有限公司是一家主要从事梭织服装、印染、牛仔、针织服装、水洗服装、环保设备的生产销售及国际贸易服务活动，产品主要销往欧美、日本及东南亚地区等。在外部环境与疫情的双重冲击下，企业开始出口转内销，并从传统大货代工，向“小单快反”转型。在转型过程中，瑞华面临缺乏柔性生产能力，数字化水平较低等问题。针对瑞华打造柔性快反工厂的需求，海尔卡奥斯 COSMOPlat 对瑞华智能制造定制化的解决方案进行顶层规划设计，确定了精益化、自动化、信息化的三条改造主线，为瑞华集团打造了软硬件一体的智能制造整体解决方案，实现工厂生产全流程的数据打通与有效管理，让人机物真正实现互联。一、构建了平台数字化的管理模式，瑞华基于卡奥斯 COSMOPlat 搭建的数字化平台，数据成为管理者的决策支撑，管理效率总体提升了 80%。二、打造了一体化的运作模式，卡奥斯 COSMOPlat 平台帮助瑞华打通生产方、品牌销售方、面海尔集团2012 年，海尔集团提出了网络化战略，开启了数字化转型工作。在这一阶段，海尔集团将传统的大规模生产转变为大规模定制模式，搭建“互联工厂”以实现平台化企业，探索如何利用数字化技术提升企业的竞争力。2017 年，海尔集团推出首创的以大规模定制为核心、引入用户全流程参与体验的工业互联网平台卡奥斯 COSMOPlat。通过该平台，构建了跨行业、跨领域、跨区域立体化赋能新范式，赋能多个行业数字化转型升级。2020 年，海尔集团宣布进入第六个战略发展阶段，提出了生态品牌战略，并全面推行数字化。目前，海尔集团在卡奥斯 COSMOPlat 平台的基础上，继续深化数字化转型，将数字化技术应用于产品研发、生产制造、物流配送、售后服务等各个环节，实现了全流程的数字化和智能化。32数实融合 焕新动能料方产业链数据，实现了三端协同，通过三方数据实时共享，实现了 B2B 向 B2C 和 C2M 的转型，生产出的商品直达用户端，帮助品牌方解决了库存问题，众多国内头部服装品牌也向瑞华投来了橄榄枝，企业订单量增加了 30%，订单附加值提高了 150%。三、实现了“小单快反”的柔性生产，通过 OMS、MES、WMS 等信息化系统的协同调度，瑞华具备了不同批量的个性化定制生产能力，由“大流水作业”转变为“小流水作业”，实现了从“大货代工”向“小单快反”的柔性生产转型，产品起订量从 1 万件缩短至 1 件。四、实现了人机物的全面互联，卡奥斯 COSMOPlat 通过物联网技术的应用大幅提升了瑞华的生产效率，把每一个参与者和每一个产品及流程全部集中在数据库当中，日产能提高了 35%。具体而言，联想集团基于小样本学习优势，在数据采集方面采用了传统视觉和深度学习技术的融合，成功解决了车型适配、人员遮挡和关键帧算法等多个关键应用解决数据采集难的问题。来源：卡奥斯COSMoPlat官网33十大“双实企业”标杆【案例】搭建智能化数字系统实现增效易华润东是国内规模最大的 PVC 塑料地板生产厂家之一。在进行业务处理过程中存在下列问题：1.现场管理落后，纸质单据丢失、失准：客户现场主要以纸质单据进行管理，人工填写订单、工单和领料单等，纸质单据经常发生遗失，数据失准、签字难以辨认导致生产过程中内耗严重，降低生产效率；2.仓储管理落后：缺乏条码管理，无法及时查询库存信息，盘点数量不准确，出入库大量的纸质单据无法保存，导致数量丢失，企业财产损失；3.无统计报表，分析效率低下：缺少自动化统计分析工具，往往靠人工统计数据，在电子表格里计算，数据分析通常需要在第二天甚至第三天才能出具分析报告，时效性已失去实时数据意义。依据易华润东所面临的问题，徐工汉云采用以下策略进行解决：1.先进的数字化管理：建立线上系统，取消车间纸质单据，由系统生成，线上审核、线上出具单据、线上出具报表、打造电子化生产流程管理，实现无纸化；2.智能化的仓储管理：对仓储产品进行条码化管理，实现从来料条码、生产条码、入库条码、成品条码、出货条码五码关联，实现实时库存明细可查；3.高效的分析报表：对生产数据实现现场看板，线上实时报表展示，生产透明化，工单完成及出具报表，分析报表时效性提高 90%以上，能够作为决策参考数据。徐工集团1徐工集团数字化转型第一个阶段为信息化基础建设，体现在“见事早、定位准”。1998 至 2007年，在行业内率先探索实践 ERP 系统建设，连续三年被评为中国信息化 500 强。第二个阶段为“两化”深度融合，关键是“基础牢、融合深”。20082013 年重点内容为企业价值链业务的电子化、信息化。第三个阶段是数字化提升，重点是“布局快、产业新”。“十三五”期间，率先成立行业首家专业化信息技术股份公司和徐工工业电子商务公司。制定互联网 融合行动方案徐工智能制造实施方案。第四个阶段是大数据时代下的智能化升级，特征为“场景多、质量高”。2018 年全面开启智能化转型新阶段，以智能制造为主攻方向，推进“三高一可”发展。1 王民：深化新一代信息技术与制造业融合，加速工程机械数字化转型，中国电子报 2021 年 4 月 34数实融合 焕新动能比亚迪将数字化转型视为汽车产业转型的重要方向，重点体现在：1.信息化建设能力：比亚迪在口罩机生产中展现了强大的信息化建设能力。零基础制造口罩机，并在短时间内实现了信息化、智能化的生产，这体现了比亚迪在数字化生产线建设方面的实力。2.打造了多个车间数字化项目。通过引入一刀云 AMES 产线级数字化管控系统，实现了产线柔性自动化装配，提升了生产效率。3.解决生产制造难题：面对市场竞争和生产制造的挑战，比亚迪通过数字化转型，努力解决生产效率瓶颈、成本压力、产线精细化管理困难以及生产数据黑盒等问题。4.持续引领变革：比亚迪不仅在电池制造、新能源汽车等原有领域持续创新，还在电力电池、轨道交通等领域拓展。数字化转型为比亚迪提供了新的动力，使其在多个领域持续引领行业变革。【案例】联创数字融促中心比亚迪联合深圳市坪山区人民政府联合打造深圳市工智联产业数字融合发展促进中心，未来融促中心将以工业数字化为创新引擎，依托坪山区域政策和生态资源，以打造 1 个促进中心、1 个工业互联网研究院、2 个信息技术平台、3 大赋能中心协同运行的“1 1 2 3”格局为基础，提供数字化转型的技术支持、认证、大赛等服务，打造工业互联网公共服务平台，推动数字生态建设，为坪山区加快成为深圳高端制造业高质量发展核心承载区提供坚强技术支撑和服务保障。比亚迪35十大“双实企业”标杆【案例】C2M 大规模服装定制服装是酷特 C2M 产业互联网平台的首个成熟的实践案例及落地场景，酷特智能首先聚焦西装、衬衣 C2M 产业互联网平台的建设，数据驱动从客户需求到研发设计、面辅料管理、生产制造、客服、物流等服装全价值链条的一站式解决方案，再横向进行品类拓展，形成服装行业的产业互联网生态。通过柔性化生产流程，从每天 1 套到每天 4000 套，酷特智能是目前全球唯一大规模个性化西装定制生产企业，目前已赋能数百家企业。酷特智能酷特智能的前身是 1995 成立的红领集团，从 2003 年开始进行数字化转型，提出了工艺数字化的概念；2007 年，酷特智能从集团独立出来；2011 年将 C2M 上升为公司战略，；2013 年，开始企业组织架构和流程改造；2015 年，被工信部列为 46 个智能制造试点企业之一；2016 年，酷特 C2M 产业互联网研究院成立，以 C2M 产业互联网和企业治理体系作为主要研究对象，致力于输出新的制造模式、商业模式、治理模式的新范式，为传统企业转型升级提供全价值链、全生态的一站式解决方案。来源：酷特智能官网 36数实融合 焕新动能【案例】智能柔性供应链华高服饰是一家小型制衣厂，跟很多同类企业一样，常会出现产品质量不能满足质检要求，现有的管理水平也无法支撑持续扩张生产体量的问题，无法实现“小单快反”。通过 SHEIN 的柔性基建，打造了数字化设备、精细化管理、让碎片化的订单也能产出一定标准的品控、质量和效率。此外，SHEIN 帮助其完善后端管理、持续提升人效，通过 SHEIN 供应商数字化的管理工具，实现从库存管理系统到排产系统的数字化。从 2020 年与 SHEIN 合作之初，华高服饰工厂一年的产值大约 2000 万，第二年就翻了五倍产值攀升至亿级，预计 2023 年仍将有一个明显涨幅。SHEINSHEIN 数字化体系主要围绕 SCM 供应链系统、MES 工艺管理信息系统、“小单快返”模式三方面，其中：利用 SCM 系统来管理前端和后端的供应链。前端供应链负责产品出厂后的配送，而后端供应链则涵盖了商品中心、供应链中心和系统研发中心；采用 MES 工艺管理信息系统，能够对每个订单的各个环节进行实时追踪，通过设定变量和固定参数，计算出供应商需要的备货下单数；“小单快返”的模式，通过少量产品测试市场反应，再决定是否大规模生产。37十大“双实企业”标杆启示：以“他山之石”，探突破之径数智化转型先行于各类制造企业，制造业的数智化成果反过来赋能其他实体经济。从标杆“双实企业”的案例中可以看出，制造业是整个经济社会的基础，制造业不论其产品是面向 B 端还是 C 端，行业门槛都很高，因为它涉及的环节、规模以及场景都非常庞杂，任何一项技术在制造业领域都必须经过多次迭代后才能逐步成熟并推广。在那些看得见的自动化和看不见的数字化相结合的产品和服务中，“双实企业”不断打磨自己的智慧能力。在联想集团的南方智能制造基地里，从数字化切入到智能化，体现为 80%的订单是 5台以下的小订单，甚至可以接 1 台的订单。柔性生产对接的是精细化，但如果没有技术创新所具体解决的精细化，这一整个流程是无法想象的；借助数智化转型，三一集团旗下三一重能创造了“100 天生产 800 台风机”的业内奇迹，这背后是产线的自动化、设备的集成化、生产的智能化、运营的可视化及经营的数字化；华为打造的 FusionPlant2.0 工业互联网平台，以云为基础，以“数据 AI”为核心，通过“工业新四化”，实现工业现场全面实时感知、业务全流程协同和智能决策，并持续学习自进化，构建企业端到端场景数字化转型能力。在实体经济领域，能涌现出一批代表先进制造业和新型工业化水平，并能带动更多周边企业和行业共同发展的实体型、生态型、共荣型平台企业。“双实企业”就是代表未来的实体型平台企业，它们蹚过了数智化前期的所有沟壑，在摸索中逐步形成了自己的“双”实力，同时为其他将要进行数智化转型企业提供了参考路径。38数实融合 焕新动能长期主义成就智慧未来拥抱未来：找到“确定性”从工业化到信息化再到数智化是无法绕开的总进程，目前方兴未艾的数智化正在全球范围内推进，就如同 20 世纪工业革命历程中那些掌握并成功运用新技术的国家将成为世界发展的推动者和引领者一样，在这轮以人工智能为代表的新技术浪潮中，谁能掌握新技术和应用新技术，谁就能在不确定的未来找到确定性的路径。随着数实融合的基础产业程度不断加深，数据驱动和技术赋能加速了数实融合的进程，市场的连接和融通效应越来越明显。未来，数实融合从技术层面要实现的是人工智能的普惠，使大模型在各行各业落地应用，特别是保护隐私和数据安全的问题，同时实现生产力的解放。为了解决这些问题，联想集团提出通过公共大模型和私有大模型的混合应用，包括企业级和个人级大模型，来实现人工智能的普及。联想集团董事长兼CEO杨元庆认为，2 随着数字技术日益融入经济社会发展的各个领域和阶段，创造包容、普惠中 国 制 造 的 未 来 是 以 实 体 经 济 为 本，沿 着“新”“强”“数”“融”的方向，向实而行，向上跃升。1人文财经观察家秦 朔1 今天，中国实体经济的新标杆是谁，公众号“秦朔朋友圈”2022 年 11 月 7 日2 在 2023 年世界互联网大会上的主题演讲内容，演讲题目为发展混合式人工智能，提速行业智能化转型39十大“双实企业”标杆穿越周期：与长期主义同行“智能制造”一词，最早是由中国工程院院士、机械工程专家杨叔子提出的，历经三十余年从概念变为现实，背后是制造业不断穿越周期的能力，和将新技术与实际业务深入融合的能力，不同于消费互联网，技术在制造领域的应用不会出现突进，总是在不断尝试和摸索中逐步确立。在数智化转型已成必由之路的当下，智能制造的内涵也在不断丰富，背后包含着数智融合、大模型、人工智能等一系列前沿技术。众所周知，在技术转化为最终成果的过程中，最后一公里往往是最难的，这一步恰恰落在企业身上，标杆“双实企业”已经为后来者打通了路径，并用自己的实践证明不论过去还是未来，只有长期主义者才能赢得未来。的数字世界非常紧迫。混合式人工智能在各行各业的广泛应用将推动“智能”普及，促进数字经济和实体经济的深度融合，建立开放、包容、公平、公正和非歧视的数字经济和智能经济发展环境。大力推动数字经济和实体经济深度融合，工信部党组，求是杂志 2023 年 9 月 数字经济和实体经济融合发展报告 2022，新华网、中国电子信息产业发展研究院中国数实融合发展趋势白皮书 2022，21 世纪经济报道助力新型工业化：华为云“在工业、为工业”，通信产业报 2023 年 5 月数字中国建设发展成就与变革，中国网信 2022 年 10 月 变革年代，智慧启航联想集团“新 IT”赋能实体经济转型实践，联想集团 2023年 1 月“聪明”的工厂，中国企业家 2021 年 2 月 数字洼地到产业互联网化，独家揭秘 SHEIN 服装柔性供应链，南方都市报 2023年 8 月科特勒 2023-2024 品牌出海绿皮书，科特勒咨询集团 2023 年参考资料：数实融合 焕新动能 40

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2022年，对于中国企业来说是全球化“沸腾”的一年，光伏、储能等新能源等产业，在这一年进入了国际化高景气周期；同时去年也被国内工业机器人企业定义为国际化元年，众多机器人企业均表示从2023年开始将会大力拓展国际业务，将人员、资源投入到海外市场。中国企业主动或被动地加速了全球化步伐，大众和行业切实感受到了海外市场浪潮汹涌、企业积极迈向全球化的状态。消费、机器人、光伏、汽车、储能等多个细分行业中的科技企业正在加速海外发展步伐。积极拓展国际市场，已成为中国科技企业优化资源配置、实现可持续发展和提升全球竞争力的重要战略选择。基于中国当前拥有的数字化能力、供应链优势、工程师红利、技术人才等诸多优势，中国企业国际化的内核正在发生从商品贸易型国际化到技术国际化的结构性变化，中国市场与海外市场有了新形态的连接方式。自麻省理工科技评论成立之初，就一直关注那些正在颠覆现有格局并创造新的市场机会的技术，以及那些将这些技术落地、并利用这些技术影响我们生活的科技企业。在上述我们讨论的语境下，麻省理工科技评论中国同样也认为“技术全球化”逐渐成为中国科技企业全球化的重要组成部分。在这个转变的过程中，如何更好地进行本地化人才/全球化团队招聘和培育，打造稳定的全球供应链，怎样对海外市场进行本地化拓展、运营，打造全球化品牌影响力都至关重要。面对当前新的经济、政治和文化时代背景，麻省理工科技评论中国与 DeepTech 团队将目光聚焦中国科技企业的全球化现状，对当前国际化背景、全球化主体、行业现状、挑战和未来趋势进行了拆解和分析，争取为科技企业提供一些可行的思路和方向。同时，为了更好地了解中国科技企业全球化现状，麻省理工科技评论麻省理工科技评论 中国中国、DeepTechDeepTech 与领领英英（LinkedInLinkedIn）中国中国联合进行企业评价，并共同发布GlocalINGlocalIN TopTop5050 中国全球化企业之科技面孔中国全球化企业之科技面孔企业图谱，以期更真实地呈现企业和行业当前的发展面貌。领英作为全球领先的职场和商业社交平台，拥有10亿会员，6700万企业用户，覆盖200多个国家和地区。领英的大数据洞察，依托于标签数据、会员行为动态数据和预测性数据，绘制出全球的“经济图谱”，可以将人才与企业、行业和地区联系起来，为企业提供前瞻性、预测性的全球洞察。领英聚焦于赋能中国企业在海外的人才招聘、品牌营销和技能培训，全面助力中国企业全球化发展，为本次评价中全球化人才、品牌营销等方向的建设提供了宝贵的数据支持和分析。本次评选，综合热度最高热度最高、企业势能最强企业势能最强、技术更硬核技术更硬核等要素，锚定智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗医疗健康健康、新能源新能源四大领域，设定了技术与创新实力技术与创新实力、国际化人才建设国际化人才建设、国际市场国际市场/品牌影响力品牌影响力、全球化取全球化取得的成就得的成就、产业影响与价值产业影响与价值等五大评价维度，通过定性访谈调研与定量数据统计分析的研究方法、统计分析百余家公司数据，最终选出50家具有代表性的企业，希望用更全面的方式展现中国科技企业的全球化成就和影响力。我们相信，它们是中国科技企业全球化的典型代表、也是缩影，未来会出现更多依靠“科技领先性”或“科技壁垒”实现全球化发展的公司，迎来更广阔的发展空间和新的增长点。Preface2海上海上“风浪风浪”越来越大越来越大，当前该用怎样的视角理解当前该用怎样的视角理解企业全球化企业全球化？01Globalization新的经济、政治和文化时代背景赋予了当前中国科技企业全球化新的语境和新的历史机遇。首先，我们需要承认的一个现状是，近五年中国有少部分的制造企业、能源企业、医疗健康企业不断登上世界舞台、打破行业记录、迸发出领军者的势能，它们在全球范围内崭露头角，以不凡的技术实力和产品服务赢得了世界的关注。中国科技企业在全球范围内的话语权和参与感明显增强了，全球主要市场对中国企业的技术实力认可度也大幅提升。其次，我们观察到最大的一点不同是，近五到十年成立的公司近五到十年成立的公司，从诞生之时就属于全球从诞生之时就属于全球化性质的企业化性质的企业，甚至谈不上国际化这一概念甚至谈不上国际化这一概念。就如就如2121世纪出生的新生儿一样世纪出生的新生儿一样，自出生之际即自出生之际即是互联网时代的是互联网时代的“数字原住民数字原住民”，这些科技企业也是如此这些科技企业也是如此，自出生之际就浸润在高度全球化的经济体系中。这让中国科技企业已经站在了前所未有的“巨人高度”，为其全球化发展奠定了强供给能力、链接能力。这也意味着这些企业的创立者和管理者，天然就拥有全球视野和国际化的经营思维。很自然地，我们应该将这样一种天然带有全球化属性的发展体系迁移到之前所说的国际化问题上来。上一个十年，我们所讨论的企业全球化，还没有将其放置在今天这样的技术优势、工程师红利等话语体系中进行讨论，更多是指企业为了寻求更广阔的市场、更多的资源和更好的发展机遇，基于中国业务模式和产品，向海外市场拓展销售渠道和服务的行为。通常来说，企业全球化是一种战略，是企业在国际市场上扩大业务范围的方式。行至今日，在如今这样的新语境下，企业全球化的行为/战略从某种程度上来讲，其实会快速升级为全球化发展策略，甚至当前已经有少部分企业在践行这样的全球化发展策略，它更多指的是企业在初期设定发展目标之时，就在全球范围内实现战略、组织、文化和管理的统一化和标准化。例如基于战略规划建立全球化的人力资源战略，包括组织架构和授权的本地化，内部制度、流程、审核机制、授权的统一化等；从成立之日就开始搭建全球研发体系、全球品牌营销能力等。它不再单纯是一种经济贸易行为，还包括文化输出、本地人才培育等方面的愿景。企业全球化的目的是实现全球资源配置的最优化、利润最大化、品牌全球化、提高全球竞争力等，近几年很多品牌从诞生第一天就将自身定义为全球化的企业。3纵观中国科技企业的全球化落地路径纵观中国科技企业的全球化落地路径，可划分为三阶段：可划分为三阶段：“走出去走出去本地化本地化 全球全球化化”。当前多数中国科技企业仍处于走出去向本地化阶段迈进当前多数中国科技企业仍处于走出去向本地化阶段迈进。“走出去走出去”是指中国企业已经不再是“全球工厂”的全球化1.0状态，而是进阶到“主动”走出去的全球化2.0阶段，即中国企业开始自主主导全球化进程，不再仅仅依赖外部市场需求的推动，而是积极主动地开拓海外市场，寻求第二曲线的增长逻辑，积极寻求全球化发展的新动力，此时大多企业的海外业务营收占比较低（不高于20%）。“本地化本地化”是指处在这一阶段的企业，已基本进入到某些海外市场，可稳健地扩大海外业务，海外业务营收占比超过20%，但不高于50%的阶段。但若想长久站稳脚跟，进一步打开市场，则需要打造本地化的生产、销售和服务体系，完成走出去到走进去，实现本地化的蜕变。但此时和真正全球化企业还有一定差距。“全球化全球化”是指企业的海外业务营收占比超过50%的阶段。企业不再仅仅聚焦中国本土业务，而是迅速升级为全球化企业，逐步将国际化战略的重心由增长向优化运营转变，力求建立精耕细作的本土化运营能力，如海外营销能力、海外供应链、海外技术能力建设等。该阶段企业已基本建立全球一体化的运营模式，愈加通过全球化经营与协同提升自身抵御外部冲击能力。科技企业全球化阶段演变：科技企业全球化阶段演变：行至中途行至中途，从走出去到本地化再到全球化从走出去到本地化再到全球化024 成熟阶段：成熟阶段：已经克服大多数中国国际化企业所面临的困难，并逐步将国际化战略的重心向优化运营转变，力求建立精耕细作的本土化运营能力，成为全球化企业。扩张阶段：扩张阶段：企业在国际市场中影响力不断增强，开始建立人才、产品、营销供应能力，但尚未实现全球化生产的规模化优势。发展阶段：发展阶段：企业仍主要聚焦本土业务，但开始主动拓展海外市场“走出去”，此时海外市场份额与国际化程度较有限。全球化：茁壮成长全球化：茁壮成长本地化：破局本地化：破局走出去：起步走出去：起步0回顾近二十年来的中国企业全球化历程，早期大部分企业主要依靠生产低价代工产品的模式向全球输出“中国制造（Made in China）”。现阶段，得益于中国企业科技水平及国际化运营能力的大幅提升，中国企业全球化已从早期依靠传统贸易的“产品国际化产品国际化”，演变到现阶段深度优化海外市场运营的“能力国际化能力国际化”，企业技术能力外溢的国际化进程正在向纵深发展。当前中国企业全球化的角色和态度，已经从过去的“被动参与”转变为“主动走出去”通过构建自主研发、产品创新和品牌建设，以及本地化的生产和销售网络，不断提升自身在国际市场上的竞争力和地位，深入且精细化地运营海外市场。对比十余年前的商品贸易全球化对比十余年前的商品贸易全球化，当前依托中国技术红利当前依托中国技术红利、工程师红利工程师红利、供应链优势等供应链优势等诸多优势诸多优势，智能硬件、工业机器人、医疗健康和新能源等硬科技行业正在成为中企全球化航行主要面孔。伴随走出去方式的不同，和走出去主体的更新换代，中国企业全球化也将很快迎来不同于互联网时代企业国际化的新格局。从传统到新势力从传统到新势力，四大行业成全球化航行新面孔：四大行业成全球化航行新面孔：智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源035新能源新能源研发能力强、产品开发敏捷、响应迅速、集中全产业链优势能提供极具高性价比的整体解决方案工业机器人工业机器人工程师红利和强产品研发能力、积极寻求新的增长机会，将目光投向了海外市场智能硬件智能硬件拥有庞大的制造业基础和完善的供应链体系、在 AI、物联网等领域存在技术优势技术全球化：能力国际化技术全球化：能力国际化技术能力外溢，深度优化海外市场运营的“能力国际化”“主动走出去者”商品全球化：产品国际化商品全球化：产品国际化依靠生产低价代工产品的模式向全球输出“中国制造”“被动参与者”医疗健康医疗健康原料和产品供应稳定、制造能力夯实、创新药进展迅速、部分前沿技术（双抗、抗体偶联）创新能力位居世界领先地位New Generation智能硬件智能硬件 随着中国制造业踏上从“中国制造”到“中国智造”的转型之路，一股制造业转型升级的浪潮涌现，推动着中国企业纷纷布局全球市场，技术全球化的呼声日益高涨。在这股潮流下，智能硬件企业凭借其长期以来在技术技术、供应链供应链、市场等领域市场等领域的积累的积累，显然拥有天然的优势。首先，中国的强大制造业基础和完善的供应链网络为智能硬件企业海外扩张提供了坚实的基础。不仅如此，中国企业踏出国门已不再局限于传统的机械制造、基础建设和上游资源等实体工业领域，它们也展现出了数字化的一面。从研发从研发、制制造造、流通到售后运营流通到售后运营，数字化已成为企业数字化已成为企业的基石的基石，中国企业优越的供应链管理、智能化水平和创新设计能力已经赢得了全球的认可。其次，近年来智能硬件企业在技术研发方面取得了持续的突破，尤其在人工智能、物联网等领域具备强大的实力和竞争优势，这使得它们在国际市场上更具竞争力。尤其全球疫情推动了远程办公技术、从传统到新势力从传统到新势力，四大行业成全球化航行新面孔：四大行业成全球化航行新面孔：智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源036数字化场景激增，加之这一领域已有多项技术突破，包括数据挖掘、自然语言处理、生物特征识别等，以及实时翻译设备、刷脸支付、自动驾驶、对话式人工智能等技术的商业应用逐步深化，都让智能硬件领域企业的业务拓展受益匪浅。全球化战略已经成为企业的重要举措，随着企业体量和规模的指数级增长，如何通过创新变革实现持续盈利成为至关重要的课题。广阔的海外市场已然成为智能硬件企业开启新增长曲线的重要选择。例如，小米凭借出色的性价比在国际市场取得了显著成功，仅在2022年境外市场收入就达到了1378亿元，占总收入的49.2%。商用服务机器人公司普渡科技商业版图已覆盖亚洲、北美、欧洲等60个国家和地区的600多个城市，其全球累计出货量近70000台，超80%的销量来自海外市场，是全球规模最大的商用服务机器人公司之一。通过持续的技术创新、市场拓展和战略合作，这些智能硬件企业成功进军海外市场，为全球智能科技注入了新的活力。New Generation工业机器人工业机器人 随着规划战略的稳步推进，国产机器人成果丰硕，“外需”和“内因”促使工业机器人企业频频走出去，海外市场已逐渐出现中国机器人的身影，展示属于中国智造的科技实力。“外因外因”即海外机器人需求持续增即海外机器人需求持续增长长。国际机器人市场目前正在强劲复苏。据国际机器人联合会（IFR）统计，2021年全球制造业领域工业机器人使用密度已达到126台/万人，全年安装量甚至超过了2018 年的创纪录水平，可见全球范围内“机器换人”趋势特征日益明显。加之近三年新冠疫情导致劳动力大规模流失，叠加人口老龄化加重等多重因素，海外工业机器人需求剧增。在人口红利褪去、制造业增速不减的宏观背景下，重构生产力成为了工业生产最关键的任务，兼顾稳定性和灵活性的机器人成为了解决问题的重要因子。“内因内因”则有多重因素，“工程师红利工程师红利”是主要竞争优势之一。相比于其他国家，中国的工程师有着较高的技术水平和创新能力，且人力成本较低，形成本土市场竞争能从传统到新势力从传统到新势力，四大行业成全球化航行新面孔：四大行业成全球化航行新面孔：智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源037力外溢。此外，中国工业机器人在产品性价比、项目交付能力以及售后服务能力等方面，已积累了全球竞争的显著优势。例如，极智嘉目前已在美国、英国、德国、日本、新加坡、韩国、中国香港设置区域总部，在全球40多个国家拥有销售、运营和服务能力。据公开Interact Ana领英sis数据统计，极智嘉连续5年全球AMR市场份额第一，连续3年全球仓储物流机器人市场份额远超第二和第三名的总和。深耕制造业的斯坦德机器人，2019年正式出海日本和美国市场，陆续在美国威士康星州、加利福尼亚州，以及日本、东南亚等十余个国家和地区完成众多项目交付，覆盖汽车汽配、电子、半导体、生物医药等行业。同时，国内市场竞争愈发激烈，在此过程中不可避免地出现了一些问题，如同质化严重、打价格战等，甚至一些企业在项目测试阶段，就给到客户免费试用或者极低的租赁价格，但种种做法并没有给企业带来更多的营收和利润，更不利于行业的长期健康发展。因此，企业亟需寻找新的增长点，而海外 劳 动 力 成 本 高，客 户对 投 入 产 出 比（Return on Investment,ROI）敏感度较低，海外机器人产品售价远超国内售价，企业能够获取更高的毛利率，可观的项目毛利正驱动着机器人企业迈向全球。New Generation医疗健康医疗健康 中国医疗企业面临着市场需求变化、医保集采和控费政策落地、同质化竞争等挑战变革。相比国内市场，海外市场的销售价格远高于中国，越来越多的医疗企业将目光放到国际市场，更关注价值成长和创新，“全球化布局”成为医疗企业共识。医疗企业全球化路径主要分为两大类：创新药及医药服务创新药及医药服务 我国生物医药已从仿制我国生物医药已从仿制1 1.0 0时代迈向了时代迈向了创新为主导的新阶段创新为主导的新阶段，近年来国内药企研发近年来国内药企研发投入持续增加投入持续增加，为本土新药为本土新药“国际化国际化”提供提供了大量候选药物了大量候选药物。其中如非小细胞肺癌、特应性皮炎和红斑狼疮等细分领域，中国药企开发的创新药物在临床试验中都表现出了优异的数据，可与市场上的主流药物相媲美，为国产创新药物走向国际市场提供了坚实的基础。与此同时，受带量采购带量采购、医保谈判医保谈判等因素影响，国内市场的创新竞争更加激烈，进一步催化中国创新药企走向国际市场。在一些前沿技术上，如双抗、抗体偶联药物(ADC)等，中国药企的技术实力已位居世界前列。对外授权（License-out）已经成为大多数创新药企进军全球市场的主要方式。据从传统到新势力从传统到新势力，四大行业成全球化航行新面孔：四大行业成全球化航行新面孔：智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源038行业不完全统计，仅2023年上半年我国已有超过20款国产创新药实现了对外授权，已披露总金额达143亿美元，是去年同期的3倍多。医疗器械医疗器械 国际化的中国医疗器械企业在研发技术、产品生产、临床试验、市场营销等方面已形成了成熟的价值链条，在全球范围内具有极高的性价比，从成本成本、质量及供应链质量及供应链这三大核心来讲，具备全球化竞争优势。在质量方面，越来越多的国产器械龙头获得美国FDA和欧盟MDR的批文，代表国产器械品种逐渐达到发达市场要求。在成本方面，与其他国家医疗器械企业相比，中国企业在性能相同、价格更低的基础上，企业端仍普遍具备更好的盈利能力，国内人工和制造费用较低和销售费用率较低，国产器械凭借高性价比，全球化水道渠成。例如，迈瑞医疗海外布局22年，在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区的约40个国家设有超过50家境外子公司，在近年全球百佳医院榜单中，有超过80%的医院都已安装了迈瑞的产品。2022年全球医疗器械公司排行榜显示，迈瑞医疗位列全球医疗器械排行榜第27名。迈瑞医疗在海外逐步树立起“全球领先的医疗器械以及解决方案供应商”的品牌形象，也成为“中国智造”全球化的卓越代表。New Generation新能源新能源 “双碳”已经成为了构建可持续发展的关键一步和全球共识，低碳和绿色转型迫在眉睫。一些不确定的外部因素，如全球气候变化、地缘政治不稳定等共同导致了能源价格的飙升，引发全球性能源危机，进一步刺激新能源的高速发展。为摆脱对传统能源的依赖，新型能源材料布局正在加快。从光伏、风电到储能，新型能源材料正成为中国制造在海外的又一张闪亮名片。光伏光伏 近年来，中国的光伏产业在高效晶硅电池技术方面，如如PERCPERC、TOPConTOPCon、HJTHJT、IBCIBC等领域取得了持续的突破等领域取得了持续的突破。同时，在半片、双面、叠瓦、多主栅等关键技术的不断成熟与应用下，光伏电池的量产效率和光伏组件的功率得以持续提高，大幅降低了单位生产成本和下游系统成本。相较而言相较而言，中国光伏产业链在全球范围内具备绝对优中国光伏产业链在全球范围内具备绝对优势势，硅料、硅片、电池片、组件各环节全球产能占比在80-90%左右。中国光伏企业如中国光伏企业如天合光能天合光能、晶科能源等晶科能源等，凭借在技术创新凭借在技术创新、成本降低以及产业链完整性等方面优势成本降低以及产业链完整性等方面优势，已成为国际光伏市场上的重要参与者。从传统到新势力从传统到新势力，四大行业成全球化航行新面孔：四大行业成全球化航行新面孔：智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源039风电风电 中国已成为全球最大的风电装备制造基地。尽管大型、需要安装的风电设备难以轻易出口，然而在安装所需属性较弱的环节，如铸件等领域，得益于原材料占比原材料占比相对较低以及我国的人工成本优势相对较低以及我国的人工成本优势，中国风电企业将为各国提供具有高性价比的整体解决方案。例如，金风科技、远景能源等企业自进军国际市场以来，取得了令人瞩目的成就。这些中企在风电领域拥有广泛经验和领先技术，在国际市场上取得了显著份额，为全球提供了高效、可靠的风能解决方案。储能储能 从外部环境来看从外部环境来看，海外储能需求旺盛海外储能需求旺盛，电价机制使储能产品得以有效利用。在全球能源危机，电价、天然气价格高企等驱使下，全球储能装机量出现大幅攀升，中国储能企业正在这一波红利中猛力出击。例如，2022年比亚迪在美国和英国储能市场占有率分别高达30%和 80%，同期获得的储能全球订单总量超 14GWh。年初，宁德时代也与英国新能源投资商GreshamHouse储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。中国储能企业在全球市场中展现出强大竞争力，正积极参与并主导着全球储能产业的快速增长。当当“全球化全球化”成为企业的必选项时成为企业的必选项时，新的挑战也在沉默中酝酿着新的挑战也在沉默中酝酿着。在未来的全球化阶段中，中国企业的海外之旅并不平坦，将面临多重挑战。1 1.地缘政治风险地缘政治风险 国际市场的政治和经济环境十分复杂，中国企业需要面对的地缘政治风险包括当地政府政策、地缘关系紧张、政治动荡等。这些风险可能会对企业的业务和利润带来不利影响，如新能源领域。2 2.文化与语言文化与语言 中国国际化企业需适应不同国家的市场和文化，以满足当地消费者的需求。不同国家和地区的语言和文化存在较大的差异，这可能会影响企业与当地市场和客户之间的沟通和合作。3 3.竞争压力竞争压力 在全球市场上，企业面临着激烈的竞争压力。这可能包括来自本土竞争对手的竞争、来自国际市场上其他国家企业的竞争以及来自新技术和新市场的挑战等。直面直面“全球化全球化”六大挑战：六大挑战：当前中国科技企业海外面临哪些问题与挑战当前中国科技企业海外面临哪些问题与挑战？04104 4.合规风险合规风险 全球化必须优先解决安全合规的问题，全球现在有超过130个国家拥有数据保护和隐私相关的法律法规。目前欧洲的 GDPR（GeneralDataProtectionRegulation，通用数据保护条例）是最严格的数据保护条例，大多数地区都将其作为范本。企业通过定义合规架构，可以充分满足各国法律对业务合规的要求，最终实现合规商业化。中国企业在全球化过程中需要做好安全合规。用户同意风险：用户同意风险：用户充分告知与授权同意数据活动对数据主体的透明程度，同时使数据主体控制数据。数据跨境风险：数据跨境风险：数据生产、传输、接收、本地存储问题（如核心研发数据不允如核心研发数据不允许离境或本地留存备查等许离境或本地留存备查等）。数字营销风险：数字营销风险：搜索引擎网站的广告政策。各国政府，如英国政府颁布性别歧视和负面性刻板印象的行业新规。技术出口风险：技术出口风险：符合中华人民共和国技术进出口管理条例，其中涉及到的企业语音和数据推送等相关条例。Challenge5 5.组织与人才组织与人才 在当前愈加复杂和充满不确定的全球竞争环境之下，归根结底“人”才是制胜的关键去精准连接并影响那些作用于企业全球化发展的关键人群，全面激活人的力量。人才招募：人才招募：招募合适的人才组成本土化团队是全球化的必经之路。根据领英平根据领英平台数据洞察台数据洞察，即使是中国头部企业，在海外市场人才招募时依然会面临“雇主品牌缺乏吸引力”、“缺少当地人才市场洞察”、“海外需求人才画像不准”以及“劳动法规地区性差异”等难题。人才培养：人才培养：招募难，管理更难。不同文化背景的员工需要接受跨文化培训，以适应新的工作环境和文化差异。同时，如何对表当地的法律条件，进行合理的成本控制而又充分激励员工，建立具有归属感的工作团队绝非易事。此外，面对不同国家和地区的文化和市场需求，企业需要有一支具备多语言、跨文化和专业能力的国际化团队。直面直面“全球化全球化”六大挑战：六大挑战：当前中国科技企业海外面临哪些问题与挑战当前中国科技企业海外面临哪些问题与挑战？04116 6.品牌营销建设品牌营销建设 根据根据领英领英平台数据洞察平台数据洞察，中国企业在全球化路径上面临缺乏品牌优势、对陌生市场洞察不足、营销触达不精准且效果不佳三大挑战。缺乏品牌优势：缺乏品牌优势：在国内，中国企业可以利用本土优势，例如中国文化和品牌传播方式。但在国际市场上，企业需要重新树立品牌形象，让消费者对其品牌有信任感和认可度。部分科技企业在海外市场不注重品牌经营，尤其缺少本地化运作，在当地客户看来中国这些企业只是来赚钱的“外人”，无法从心理获得认同和好感。对市场洞察不足对市场洞察不足、营销触达不精准：营销触达不精准：部分中国企业在“走出去”的过程中，缺乏对海外市场的深入了解和洞察，无法精准地把握海外消费者的需求和习惯。同时，由于海外市场的文化、语言、法律等方面存在差异，中国企业也难以适应和理解这些不同之处，进而影响营销活动。营销能力建设通常需要较长时间的探索与沉淀。当下企业开拓海外市场的理念比较单一，全球化思路也只停留在“走出去”，而未上升到国际市场“本地化”。Challenge企业全球化的过程中往往面临水土不服、融入难等问题，主要是由于与当地的文化环境差异、沟通障碍造成的隔阂，这种隔阂将严重影响企业深入到当地市场，以及运营效率。“融入融入”是中国企业海外市场的本地是中国企业海外市场的本地化必经之路化必经之路。在海外业务拓展初期，企业往往采取散点式布局方式，以建设销售和服务能力为主。这种模式在刚开始可能行之有效，但作为长期深耕海外市场的企业而言，未必是智举。对当地市场的深入理解对当地市场的深入理解，进行商业模进行商业模式决策和创新式决策和创新，并并实践本地化运作实践本地化运作（海外海外市场资源市场资源、合作伙伴合作伙伴、当地客群等维度当地客群等维度）已已逐渐成为大势所趋逐渐成为大势所趋。未来全球化企业需要在打法上完成从之前“空军”的轻模式向“海军陆战队”的重模式转变，保证业务未来趋势洞察一：何以突围未来趋势洞察一：何以突围？从野蛮生长到如鱼得水从野蛮生长到如鱼得水，加加强海外市场的本土化运营实力是制胜关键强海外市场的本土化运营实力是制胜关键0512和团队的“上岸”。深化企业融入国际市场的本地化经营能力，从而实现“全球化”企业升维。具体包含技术具体包含技术、组织组织、品牌等层面品牌等层面。首先在本地市场持续强化研发和制造的本土化能力，关注不同市场的本地化需求。只有不断提高全球配置资源能力，才能更好地实现本土化。第二是全球化的人才管理体系，做到团队既有本地化人才又有全球化人才，实现相互借力和共享。人才管理、把控人才效能等也是本土化运营的关键。第三是海外品牌及销售，国际化企业要做好总部与海外当地市场团队的协同，统一品牌全球化战略并持续耕耘，助力自身业务在国际市场上走得更远、更好。只有建立在深度本地化经营和深刻市场洞察基础上的全球化，才能拥有更广阔的发展前景。产品产品/技术迭代技术迭代调整和调整和演化的适应性能力演化的适应性能力组织及人才的本土化组织及人才的本土化国际品牌及销售国际品牌及销售适应全球化经营的适应全球化经营的本土化运营模式本土化运营模式自上而下的全球化战略自上而下的全球化战略“技术外溢技术外溢”正成为中国企业全球化正成为中国企业全球化进程的一条主线逻辑进程的一条主线逻辑。显而易见的是，技术浓度和产品含金量正在提高。在过去，中国企业主要是以劳动密集型、资本密集型的产品出口为主，但是随着技术能力的提升和激烈的市场竞争环境的加剧，中国企业开始积极推进技术国际化，通过将技术输出到海外市场来实现企业的国际化发展。中国全球化产业正在经历从劳动密集型、资本密集型的产品出口到技术驱动型的升级之路。科技企业海科技企业海外拓展市场外拓展市场，需要拥有过硬的技术实力作需要拥有过硬的技术实力作支撑支撑，才能在激烈的国际竞争中占据优势才能在激烈的国际竞争中占据优势地位地位。此外，还将考验企业技术/产品落地能力。在研发领域，中国企业可以在国外未来趋势洞察二：硬实力是关键未来趋势洞察二：硬实力是关键技术驱动全球化创技术驱动全球化创新新，增强技术硬实力和自适应能力增强技术硬实力和自适应能力0513建立研发中心、加强与当地用户的交流和合作等能力，以确保产品在国际市场上的适应性和可持续性。一方面希望能够在未来的全球竞争态势中拥有立足之地，另一方面也希望能够借助本土化研发团队的力量为本土客户提供更贴合需求的产品。自我调整和演化的适应性能力也是自我调整和演化的适应性能力也是关键关键。国际市场需求和环境不同于国内市场，可能需要企业进行技术和产品的改进、调整和升级。在这个过程中，企业需要能够及时反馈市场的需求和变化，调整和改进产品和服务，以满足不同国家和地区的需求。0101过硬的技术实力过硬的技术实力过硬的技术实力是全球化成功的第一步。企业不仅可以在市场中获得良好的口碑和市场地位，还可以在国际市场中占据领先地位，提高企业的竞争力和国际声誉。0202产品落地能力产品落地能力企业的技术/产品落地能力十分关键。企业需要将自己的技术和产品在海外市场上实现真正落地，达到客户预期效果，以此赢得当地用户的信任和认可。0303自我调整和演化的自我调整和演化的适应性能力适应性能力适应性和自我调整能力是企业在国际市场成功的关键。国际市场充满变化，企业需要快速调整战略、产品和服务，以满足不同国家需求，保持竞争力和持续增长。在过去在过去，金融支付金融支付、数字营销数字营销、零售物零售物流流等行业的服务商是全球化基础设施的建设者，是潮水背后真正推手。展望未来展望未来，节能科技节能科技、AI AI 等等多项前沿技术将成为瞩目的全球化技术趋势。首先，应对全球环保意识的迅速提升，正催生出倡导绿色生活的新潮流。全球脱碳行动势在必行，能源转型升级成为当务之急。在这一背景下，节能科技节能科技已经成为持续涌入国际市场的主流技术之一。特别是智能便携式储能等新兴技术正迅速崭露头角，展现出强劲的市场增长潜力。这个趋势的背后，不仅受到了全球对绿色能源的日益迫切需求的驱动，还离不开中国在锂电池和电芯技术方面的领先地位。在储能制造方面，中国的储能企业拥有独立自主研发的电池等核心技术，形成了完整的本土供应链，涵盖了从电池到系统集成、PCS、EMS等全产业链。在电芯技术领域，企业着重在成本、循环寿命和安全等方面进行研发，一些企业如宁德时代、比亚迪等已经在电芯循环寿命和降本方面取得显著突破，成为海外市场新增量，进一步扩大全球化趋势。未来趋势洞察三：哪些创新技术将外溢未来趋势洞察三：哪些创新技术将外溢？节能科技节能科技、AI AI 等成为新增量等成为新增量0514此外，新能源汽车出口也为国际化机会打开新的大门。近年来，国内汽车企业在海外投资建厂等资产配置方面展现出坚实的步伐，中国汽车产品的出口量逐年攀升，同时供应链也在不断向海外延伸。特别是在电动化领域，中国部分汽车企业已经获得了在全球范围内竞争的实力。从智能便携式储能到新能源汽车，中国企业在这些领域展现出了强大的创新和竞争力，预示着未来的海外之路将充满无限的潜力。其次其次，从基础技术和应用落地优势角从基础技术和应用落地优势角度来看度来看，AI AI 是目前国内少数在这两方面是目前国内少数在这两方面均保持不落后甚至领先的领域之一均保持不落后甚至领先的领域之一，被普遍视为实现快速超越的机遇所在。上一个十年成立的AI企业已在国内积累了足够的数据和应用场景，但国内市场目前已处于十分激烈的竞争态势，而国际市场则展现出蓝海的潜力，其增长速度有望超越国内，促使很多AI公司走向海外。目前，商汤、旷视、依图、地平线等这些公司都已经有一些全球化动作。当前当前，国产国产 CARCAR-T T疗法疗法正逐步进入丰正逐步进入丰收期收期。然而，与技术本身相比，国内市场前景尚不尽如人意，依然受制于多重因素。医生和患者的认知水平，以及支付能力的限制等仍是制约因素。虽然相对而言，国内CAR-T疗法的定价已经较为低廉，约为120万元左右，然而治疗成本等因素使得总费用超过200万元。如果这些产品能够成功走向国际市场，情况将大有不同。以传奇生物以传奇生物 CARCAR-T T为例为例，其成功走向其成功走向国际市场为解决商业化难题提供了最佳国际市场为解决商业化难题提供了最佳范本范本，也为众多国内制药企业揭示了海外也为众多国内制药企业揭示了海外市场的巨大潜力市场的巨大潜力。这也预示着未来CAR-T疗法有望成为医药领域走向国际市场的主要技术之一。此外此外，抗体偶联抗体偶联（ADCADC）药物药物研发火热研发火热，是创新药领域的热门赛道是创新药领域的热门赛道。据PatSnap新药情报库数据统计，目前全球有近700款抗体偶联在研药物，其中中国就有230多款在研药物。从国内的研发进展来看，进入临床阶段的抗体偶联药物接近100款，其中2款申请上市。预计2023年抗体偶联药物将延续近几年抗体偶联药物密集未来趋势洞察四：哪些创新技术将外溢未来趋势洞察四：哪些创新技术将外溢？医药领域：医药领域：CARCAR-T T、抗体偶联抗体偶联、双抗或成为全球化热门技术双抗或成为全球化热门技术0515获批的态势，将会有多款药物获批上市。一旦完成上市进程一旦完成上市进程，抗体偶联药物全抗体偶联药物全球化势在必行球化势在必行，这一趋势已初有苗头这一趋势已初有苗头。从国际化速度来看，2021年仅有荣昌生物一款抗体偶联药物走向海外，2022年4家药企抗体偶联药物实现全球化，2023年短短5个月就迎来8家药企抗体偶联药物海外捷报，可以预见未来抗体偶联企业出国将迎来高潮期。双抗药物双抗药物研发火热研发火热，在研药物数量众在研药物数量众多多。据PatSnap新药情报库数据统计，目前全球有800多款双抗在研药物，其中中国400多款在研药物，占比超50%。2022年12月，康方生物宣布一项重要的“全球化”授权协议，涉及旗下双特异性抗体依沃西，总交易金额高达50亿美元，其中首付款为5亿美元。这次交易标志着中国药企正积极将高度创新的双特异性抗体引入美国、加拿大、欧洲和日本等市场，也展示了双抗药物成为全球生物制药领域战略规划的重要里程碑。“人才是创新的根基，创新驱动实质上是人才驱动，谁拥有一流的创新人才，谁就拥有了科技创新的优势和主导权。”对于全球化业务也一样，企业全球化进程中不只是国际间产品、资本的流动，更是全球化人才的流动。对于全球化企业而言对于全球化企业而言，拥有丰富本土资源且文化契合的本土业务拥有丰富本土资源且文化契合的本土业务人才能够在很大程度上决定该国家或地区人才能够在很大程度上决定该国家或地区的业务发展水平的业务发展水平。因此，企业国际化的第一步是人才先行，具体来看，企业可从三个方向构建企业海外人才战略布局。“有是前提有是前提”全球化前人才盘点全球化前人才盘点与定位：与定位：在走出国门前通过大数据可以洞悉全球各个地区人才市场的动态变化，为企业提供真实有效的数据指导，帮助企业明确当地市场的人才战略，找到确保人才供应的清晰路径，减少海外人才供需失衡的风险。具体包括确定对目标市场战略未来趋势洞察五：本地化人才建设未来趋势洞察五：本地化人才建设，功以功以“才才”成成。“有有”是前提是前提，“找到找到”是必备是必备，“留住留住”是关键是关键0516定位和方向、目标市场是否有合适国际化人才等。“找到是必备找到是必备”关键人才团队关键人才团队的搭建：的搭建：通过业务战略解码至人才画像勾勒，获取本地人才网络和资源，分析并打通高效的招募通道。随着职位要求的动态变化和复合型增强，更多企业开始采用更高效、创新型的人才选择方式，通过技能标签进行精准高效的人才招聘。“留住留住”是关键是关键中国企业应抱有开放包容中国企业应抱有开放包容、刚刚柔并济的管理姿态柔并济的管理姿态，为全球人才提供有价值的发展平台，打造文化融合的人才长期管理体系，使得海外员工从企业视角，了解业务发展需求，进而推动企业增长。同时，以未来技能需求导向，鼓励员工持续学习，为员工创造学习机会和氛围，通过赋能员工构建适应未来竞争的技能，帮助组织实现内生性的进化，实现全球化组织的不断成长。构建本土化人才团队：“有”是前提，构建本土化人才团队：“有”是前提，“找到”是必备，“留住”是关键。“找到”是必备，“留住”是关键。拥有丰富本土资源且文化契合的本土业务人才能够在很大程度上决定该国家或地区的业务发展水平。全球化前人才盘点与定位选育本土化人才，促进文化融合关键人才团队的搭建中国全球化产业正从劳动密集型的产品出口到技术创新型、品牌先导型的升级之路。中国企业也开始意识到对品牌的持续耕耘有助于在国际市场上走得更远、更好。全球化企业对于品牌建设的需求正在逐步提高。根据领英调研数据根据领英调研数据，近六成的企业（59%）将打造自有品牌并逐步提升海外市场对企业的认知作为海外营销的首要目标之一。如果单纯依赖行业垂直媒体曝光和线下展会等形式，较难与目标客户建立长期联系，持续跟踪转化，并且难以衡量营销效果。随着中国企业全球化的实力得到增强，企业对于海外营销的理解和认知更加成熟，也更加看重数字营销的价值和作用。未来趋势洞察六：何以突围未来趋势洞察六：何以突围？实现精准本地营销实现精准本地营销，提高全球化品牌运营能力提高全球化品牌运营能力0517一方面一方面，企业对于利用在线媒体等进企业对于利用在线媒体等进行精准触达行精准触达，更加拥抱更加拥抱。通过领英等专业媒体精准触达垂直细分专业客户群体，个性化定制产品和服务，开展多样化营销渠道，将提高品牌知名度和美誉度，赢得市场份额和消费者信任。根据领英营销团队数据，企业品牌露出及讨论度在平台上增加10%，可以带来销售额3%的提升。未来，线上精准触达与线下营销相结合，将提升企业整体的营销效率。另一方面另一方面，不管企不管企业处于全球化哪个阶段业处于全球化哪个阶段，在营销上都要平在营销上都要平衡短期效果和长期价值衡短期效果和长期价值，坚持投入品牌建坚持投入品牌建设设，铸造护城河铸造护城河。头部企业在内容营销时通常会采用“金字塔”架构，最上端为企业社会责任感，主要体现企业的思想领导力和品牌价值观。领英认为品牌基因是企业品牌、雇主品牌、产品品牌三位一体组成的，通常会以三位一体为目标提供全球营销服务，从而高效地帮助中国科技企业提升全球的品牌信任和品牌认知。内部：线下内部：线下 线上（数字化营销）线上（数字化营销）75%的企业表示主要通过社交媒体去获取海外新用户，未来企业如果可以将线上与线下营销相结合，将提升企业整体的营销效率。LinkedIn(领英）中国营销解决方案三位一体的品牌建设三位一体的品牌建设领英认为品牌基因是企业品牌、雇主品牌、产品品牌三位一体组成的，企业在营销上要平衡短期效益和长期价值，坚持投入品牌建设，铸造护城河。18为了更好地了解中国科技企业全球化现状，麻省理工科技评论中国、DeepTech 与领英（LinkedIn）中国，联合进行企业评价、并联合发布GlocalIN Top50中国全球化企业之科技面孔 企业图谱，以期更真实地呈现企业和行业当前的发展面貌。领英作为全球领先的职场和商业社交平台，拥有10亿会员，6700万企业用户，覆盖200多个国家和地区。领英的大数据洞察，依托于标签数据、会员行为动态数据和预测性数据，绘制出全球的“经济图谱”，可以将人才与企业、行业和地区联系起来，为企业提供前瞻性、预测性的全球洞察。领英聚焦于赋能中国企业在海外的人才招聘、品牌营销和技能培训，全面助力中国企业全球化发展，为本次评价中全球化人才、品牌营销等方向的建设提供了宝贵的数据支持和分析。本次评选，综合热度最高热度最高、企业势能最强企业势能最强、技术更硬核技术更硬核等要素，锚定智能硬件智能硬件、工业机器人工业机器人、医疗健康医疗健康、新能源新能源四大领域，设定了技术与创新实力技术与创新实力、国际化人才建设国际化人才建设、国际市场国际市场/品牌影响力品牌影响力、全球化取得的成就全球化取得的成就、产业影响与价值产业影响与价值等五大评价维度，通过定性访谈调研与定量数据统计分析的研究方法、统计分析百余家公司数据，最终选出50家具有代表性的企业，希望用更全面的方式展现中国科技企业的全球化成就和影响力。1.1.技术与创新实力：技术与创新实力：主要考察企业的技术实力和其技术/产品在海外市场本地化部署时创新与适应情况。2.2.国际化人才建设：国际化人才建设：主要考察企业是否基于全球化战略规划建立人力资源战略，并实行有效的人才招聘、培养、考核与激励，保证人才和组织架构能够满足长期发展目标需求。（该部分由领英提供数据支持，统计时间截至2023年9月底）3.3.国际市场国际市场/品牌影响力：品牌影响力：主要考察企业为助力境外业务拓展与运营而进行的品牌建设、推广与营销策略规划等。（该部分由领英提供数据支持，统计时间截至2023年9月底）4.4.全球化取得的成就：全球化取得的成就：企业在海外市场拓展和全球化经营方面所取得的重要成就和里程碑，这包括了企业在全球化经营中所实现的各种成功和突破。5.5.产业影响与价值：产业影响与价值：主要考察企业在同行业、资本、媒体的评价与影响。GlocalINGlocalIN Top50 Top50 中国全球化企业之科技面孔中国全球化企业之科技面孔评价维度及相关数据统计说明评价维度及相关数据统计说明19一级维度一级维度 技术与创新实力技术与创新实力国际化国际化人才建设人才建设国际场国际场/品牌品牌影响力影响力全球化取得的全球化取得的成就成就产业影响与价值产业影响与价值总计总计维度权重30 0%技术与创新实力二级维度技术综合实力技术专利情况公司业务规模公司研发投入加总维度权重40% 0%国际化人才建设二级维度海外员工数量海外员工占公司员工比例是否有海外高管职位招聘海外职位招聘数量海外职位招聘数量占公司所有招聘职位占比海外招聘覆盖的国家和地区数量海外招聘职位类别数据海外招聘职位的总申请数平均每个海外职位的申请数量加总维度权重22.5.5%8%8%8%8%8%7.5%7.50%国际市场/品牌影响力二级维度2022年发帖频率总粉丝数2022新增粉丝数2022总触达人数互动率单篇po文互动次数加总维度权重25%0.0%全球化取得的成就二级维度所拓展的海外区域情况海外市场所取得的营收是否与海外大企业建立合作海外营收占总收入情况加总维度权重150 50.0%产业影响与价值二级维度是否有产业相关人士推荐媒体关注度资金支持/资本情况加总维度权重34330.0%*该部分由领英提供数据支持，统计时间截至2023年9月底*该部分由领英提供数据支持，统计时间截至2023年9月底 GlocalINGlocalIN Top50 Top50 中国全球化企业之科技面孔中国全球化企业之科技面孔评价维度及相关数据统计说明评价维度及相关数据统计说明21从入选企业的成立时间来看，它们集中在2011-2015年（本次入选企业成立年份如下图所示）创立，大多经历了约十年左右的发展，才达到今天这样的全球化业务局面。值得注意的是，本次入选的新能源企业大多成立在2015年以前，入选的工业机器人企业均成立在2015年及以后，彼时也是国内工业机器人行业发展高峰期。储能风电光伏逆变器仓储物流机器人协作机器人清洁机器人移动机器人医疗器械医药服务服务机器人智能家居智能手机智能硬件0510152025新能源工业机器人医疗健康智能硬件从入选企业所属行业来看，新能源企业入选20家，工业机器人、医疗健康、智能硬件共30家，入选领域比例也和全球化现状、市场容量强相关。从细分的业务领域来看，光伏企业占比最多，其次是医疗器械、储能、仓储物流机器人、逆变器及医药服务。入选企业洞察：成立时间及所在行业入选企业洞察：成立时间及所在行业图丨入选企业按照成立年份分布图图丨入选企业按照业务领域分布图1015202000年及之前2001-2005年2006-2010年2011-2015年2016-2020年2021至今企业数量22入选企业的国际市场目的地来看入选企业的国际市场目的地来看，欧美地区成为入选企业拓展国际市场的必争之地欧美地区成为入选企业拓展国际市场的必争之地，但但各企业选择的切入路径各有不同各企业选择的切入路径各有不同。入选的新能源企业中，光伏领域企业普遍将东南亚视为进军海外市场的首发地光伏领域企业普遍将东南亚视为进军海外市场的首发地，再逐步再逐步扩大至美国扩大至美国。例如，隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能等企业均采取这一策略，积极布局全球市场。同时，一些企业也逐渐拓展中东、印度等潜力巨大的市场。储能领域的入选储能领域的入选企业海外发展地则主要集中在欧洲和美国市场企业海外发展地则主要集中在欧洲和美国市场，这两个地区的电力市场相对成熟、盈利潜力较大，因此成为中国储能产业链企业的首要业务重心，例如宁德时代、比亚迪等头部企业已经在全球储能电池市场上占据领先地位，欧美市场则是它们的关键布局区域。这些现象反映了中国企业在新能源领域的不同全球化策略和市场选择。工业机器人的入选企业中工业机器人的入选企业中，全球化全球化路线主要划分为两条路线主要划分为两条。第一条路线是前往欧美、东亚等发达市场，和发达国家产品相比，国产机器人产品有明显的高性价比优势，极智嘉、牧星等企业在全球化选择时则采用这种路径。第二条路线是前往拉美、东南亚等制造业发展迅速的市场。入选的医疗健康企业入选的医疗健康企业，海外发展主要国家则优先选美国海外发展主要国家则优先选美国、德国和日本等发达地区德国和日本等发达地区，因为这些国家在医疗技术和设备方面具有高需求和市场规模。例如，迈瑞医疗海外布局22年，深度渗透全球高端市场，在技术、产线的协同共振之下，成为医疗器械全球化企业领头羊。智能硬件入选企业中智能硬件入选企业中，业务不同全球化路径也大有不同业务不同全球化路径也大有不同。其中，智能手机企业将其全球化地区从东南亚地区已逐步扩展到欧洲，它们在全球市场的影响力正逐渐扩大。例如，2023年上半年，vivo成功超越三星，成为印度最大的智能手机制造商；荣耀今年在海外市场增速超过200%，GfK数据显示，荣耀已经成为英国市场占有率第一的中国手机品牌和法国市场增长最快的手机品牌。在服务机器人市场，则优先拓展欧美等发达地区。例如，擎朗智能先后进入美国、德国、加拿大、意大利等国家和地区；普渡科技也逐渐在北美、欧洲、东亚等区域已构建发展布局。入选企业洞察：国际化地区选择和布局入选企业洞察：国际化地区选择和布局23近三年来中国企业全球化方式和经营形态和之前有诸多不同，首先更加注重海外市场本地人才的阶梯式培育和招引、做好国际化人才建设，让海外对话通道和渠道掌握在中国企业自己手里。其次，企业花费更多精力在人才/全球化团队的建设，也有助于品牌影响力的管理、目标市场终端消费者的理解。这种情况下，确实中国企业也需要面对更“重”的经营模式，但可能这也是真正被全球市场认可产品能力、品牌价值的必经之路。从海外营收及占比来看从海外营收及占比来看，新能源入选企业中，隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能四家企业 2022 年海外营收均超 400 亿元。与入选的光伏企业相比，逆变器企业在海外市场依赖性方面甚至更强。例如，阳光电源在 2018 年的海外营收为13.82 亿元，而 2022 年则增长至 190.62 亿元，锦浪科技、固德威在海外营收同样呈现出大幅上升的趋势。在海外营收占比方面，阳光电源、锦浪科技、固德威海外营收基本在 50%甚至以上。医疗健康中，入选企业迈瑞医疗则是典型代表，过去两年其海外市场营收保持在百亿元级别，2022 年海外营收达 116.98 亿元。在工业机器人领域，入选企业快仓、牧星、极智嘉、海柔创新、未来机器人等企业在 2022 年的海外订单占比已接近甚至超过 50%。在智能硬件领域，小米在 2022 年境外市场收入就达到 1378 亿元，占总收入的 49.2%，服务机器人企业擎朗智能的海外业务量也已经超过国内业务。此外此外，入选的企业中超入选的企业中超 9595%企业均开始海外本地化运营企业均开始海外本地化运营。例如，工业机器人企业快仓等厂商积极推行“本地化”战略，开设海外服务办事处、构建海外服务网络，彰显中国移动机器人竞争力，目前在全球已有 10 余个销售和服务办事处，在德国、英国、西班牙等重点区域成立分公司；作为箱式仓储机器人领航者，海柔创新牵头制定全球首个箱式仓储机器人标准已发布，并在全球30多个国家和地区拥有综合服务和运营能力。服务机器人企业擎朗智能成立于2010年，目前已于美国洛杉矶、德国杜塞尔多夫、日本东京、韩国首尔、阿联酋迪拜、中国香港等地设有主要海外分支机构，业务覆盖全球600 城市及地区，在海外多个市场实现了本土化运营。入选企业洞察：海外营收及本土化运营情况入选企业洞察：海外营收及本土化运营情况版权声明版权声明本报告由麻省理工科技评论中国发布，其版权归属北京演绎科技有限公司（DeepTech），麻省理工科技评论中国对此报告拥有唯一著作权和解释权。没有经过DeepTech及麻省理工科技评论中国的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播等。任何未经授权使用本报告的相关商业行为，DeepTech及麻省理工科技评论中国将依据中华人民共和国相关法律、法规追究其法律责任。免责申明免责申明本报告所载数据和观点仅反映麻省理工科技评论中国于发出此报告日期当日的判断。麻省理工科技评论中国对报告所载信息的准确性、完整性或可靠性做尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述均不构成任何投资等建议，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。不同时期，麻省理工科技评论中国可能会发布其它与本报告所载资料、结论不一致的报告。同时 麻省理工科技评论中国对本报告所载信息，可在不发出通知的情形下做出修改，读者应自行关注。关于关于 麻省理工科技评论麻省理工科技评论 中国中国麻省理工科技评论(MIT Technology Review)于1899年在美国麻省理工学院创刊，是世界上历史最悠久、影响力最大的技术商业类杂志。内容覆盖广泛，涉及互联网、通讯、计算机技术、能源、新材料和生物医学领域。2016年，麻省理工科技评论(MIT Technology Review)与DeepTech合作落地在中国，并以麻省理工科技评论中国为主体发掘改变世界的新兴科技，以全球新兴科技创新服务平台，影响那些关注科技及其影响的人。关于关于 DEEPTECHDEEPTECHDeepTech成立于2016年，是一家专注新兴科技的资源赋能与服务机构，以科学、技术、人才为核心，聚焦全球新兴科技要素的自由链接，为产业、政府、高校、科研院所、资本等科技生态的关键角色提供服务，通过科技数据与咨询、出版与影响力、科创资本实验室三大业务板块，推动科学与技术的创新进程。24

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2023北京成（深圳）律师事务所有效合规管理体系构建及热点问题分析作者：谢烨蔓律师COMPLIANCE CLUB作者简介谢烨蔓律师北京成（深圳）律师事务所的级合伙、董事成公司与商业事务部理事深圳市律师协会数据合规委员会副主任CISP-PIP注册个信息保护专员EXIN DPO律师数据交易合规师谢烨蔓律师具有近年的律师执业经验，主要从事数据合规与隐私保护、企业合规管理、国资监管与政府公共事务、房地产诉讼、商事诉讼领域和公司综合类法律事务，具有多年服务国企、上市公司的经验。谢烨蔓律师为北京成（深圳）律师事务所级合伙、董事，成公司与商业事务部理事，深圳市律师协会数据合规委员会副主任，成数字化中副秘书。谢烨蔓律师期担任国企、型知名企业常年法律顾问，在国企对外投资、国有股权转让、国有资产出售或者出租、国企董监责任等领域的合规操作上形成专业指引，同时协助企业进合规体系建设、专项合规等，具有丰富的合规实践经验。其前服务的国企达22家，包括深业集团有限公司、深业鹏基（集团）有限公司、深业南地产（集团）有限公司、深圳市深业基建控股有限公司、中油深圳新能源研究院有限公司、深圳市投控发展有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司及控股公司、参股公司、深圳市特（集团）股份有限公司、深圳能源燃投资控股有限公司、深圳市才安居集团有限公司、深圳航凯亚有限公司等，且服务年限均较；其服务的知名企包括顺丰速运有限公司、OPPO东移动通信有限公司、深圳美西西餐饮管理有限公司/喜茶（深圳）企业管理有限责任公司，其中OPPO公司2014年服务今，顺丰公司2018年服务今。编委会成员王若菡实习律师 北京成（深圳）律师事务所 律师助理专业领域：国资监管与政府公共事务、公司综合类、数据保护与隐私合规主要从事国资监管与政府公共事务、商事领域诉讼、公司综合类和数据合规类法律事务，具体包括为国有企业产权变动、对外投资，以及公司综合治理、数据治理、投融资项提供专业的法律服务，并代理与之相关的商事诉讼。同时，其亦负责为常年法律顾问单位提供常法律咨询服务、起草、审查合同作，助顾问单位合法合规经营。服务客主要为国有企业和国内知名企，包括：深圳市天隆播电视络有限公司、深圳市天宝播电视络有限公司、深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司、悦城控股集团物业服务有限公司深圳分公司、深圳市华鑫汇珠宝有限公司、中电传媒有限公司。王倩实习律师北京成（深圳）律师事务所 律师助理专业领域：国资监管与政府公共事务、公司综合类、数据保护与隐私合规擅企业合同管理、常运营过程中的法律险管理和控制、辅助决策、法律性件起草审查。代表性客包括：深圳市天隆播电视络有限公司、深圳市天威告有限公司。梅江May媒体法律Compliance Club 创始合规小的锤炼计划创始 小红书合规领域垂直赛道头部博主Compliance Club是个合规与社交相结合的组织，并致打造陪伴Compliance小伙伴深度社交、智识成、灵陪伴的社群。Compliance Club强调以共创、赋能为的。Club旨在将不同业、不同领域的优秀 才聚集起来，通过“学之、补之短”、碰撞花。坚信集体的量帮助每个成，从而得到集体的成。在Compliance Club，我们寻找的不是单纯的知识，而是认知、启发、穷的可能性。刘卓欢某投资公司 法务经理Compliance Club 成员企业合规师专业领域：投融资并购重组；公司治理与商业模式合规；融不良资产投资与处置法律业从业经验超年，具有近年的律师执业经验。执业期间先后为农业银州分、发银州分、银州分、中国银州分红、东省粤科资产管理股份有限公司、东粤科商业保理有限公司等型融国有企业提供过诉讼或诉法律服务。编委会成员北京成（深圳）律师事务所、Compliance Club保留对本书的所有权利。未经权利书许可，任何不得以任何形式或通过任何式复制或转载本书内容。如您欲进步了解本书所涉及的内容，您可以通过下列联系式联系我们。联系式北京成（深圳）律师事务所级合伙：谢烨蔓律师 深圳办公室Compliance Club 创始：梅江 May邮箱：扫码添加好友 2023版权小红书名称/账号：谢律talk/925799099电话： 86 137 6015 1608个介绍： 录录一、一、前言前言.1二、二、合规管理合规管理词源及其渊源词源及其渊源.1（一）合规词源.1（二）合规渊源.5三、三、合规管理体系建设关键要素解析合规管理体系建设关键要素解析.7（一）合规要求之组织架构完善.7（二）合规要求之资源支持.11（三）合规要求之运行监督.11（四）合规要求之信息化建设.13（五）合规要求之建立合规体系并持续改进.14（六）合规要求之合规文化氛围形成.16四、四、不同领域专项指引不同领域专项指引.18（一）数据安全保护专项.18（二）反商业贿赂专项.26（三）反垄断专项.27（四）劳动用工专项.30（五）知识产权专项.33五、五、合规典型案例合规典型案例.37（一）事前合规.37（二）事后合规.38六六、合规管理体系建设和有效运行的整体优势、合规管理体系建设和有效运行的整体优势.42（一）刑事责任方面的激励.43（三）合规不起诉案例简析.44（三）行政责任方面的激励.47（四）行政和解案例简析.47结语结语.481/48一、一、前言前言合规管理体系构建是指企业在遵守法律法规、社会道德和商业道德的基础上，通过内部控制和外部审查，证明企业行为符合相关标准的过程。中央企业合规管理办法（以下简称央企办法）和 ISO 37301:2021 是两个重要参考标准。其中，合规体系认证又称贯标认证是合规管理体系有效性评价的一种，一般而言，在对企业进行合规管理认证时参考的标准为ISO 37301:2021 或 GB/T 35770-2022。央企办法是中国政府颁布的关于企业合规管理的指导性文件。该办法主要强调了中央企业必须遵守的法律法规、企业伦理和社会责任等方面的要求。同时，该办法还规定了企业合规管理的组织结构、内部控制、风险评估和监督检查等方面的要求，强化了企业在合规管理方面的责任意识和能力。ISO 37301:2021 是国际标准化组织最新发布的企业合规管理标准，旨在帮助组织建立和维护有效的合规管理体系。该标准包含了企业合规管理的基本原则、组织架构、策略规划、资源配置等内容，并提供了一套适用于各种类型和规模组织的实施指南和评估要求。同时 GB/T 35770-2022 等同采用 ISO 国际标准：ISO37301:2021。1企业合规认证不仅可以加强企业合规管理的能力和水平，提高企业在市场中的竞争力和信誉度，还可以从根本上保障企业的经营稳定和可持续发展。因此，在实践中，企业应当根据央企办法和 ISO 37301:2021 等参考标准，制定相应的合规管理方案，并通过内部控制和外部审查进行自检和认证。这样，企业才能更好地建立起一套有效的合规管理体系，为企业的可持续发展提供坚实的基础和保障。二、二、合规管理合规管理词源及其渊源词源及其渊源（一）（一）合规词源合规词源1.“合规”词义辨析“合规”一词的起源可以追溯到汉朝时期。在古代，为了统治国家和维持社会秩序，当时的统治者们制定了一系列规章制度，包括国家法律法规、伦理规范、1https:/ 60 年的历史。最早的文献可以追溯到 1962年的 James R.Withrow Jr.的文章Making Compliance Programs Work，而 2001年的安然公司破产和安达信会计事务所解体事件使得“合规”成了英美法等国金融证券市场中逐渐成为经营生态重塑的重要环节。“合规”的词源本身就具有“服从”的含义，同时，“规”这个字义具有多重含义，不仅包括国家法律法规，还包括伦理规范、行业自治规则和承诺等。因此，“合规”有时也会被称为“组织尽责”(organizational due diligence)。从企业立场上来看，合规更多和“风险管理”(risk management)、“内控体系”(internal control)联系在一起。企业合规内涵可以从以下两方面着手。一方面是由 COSO2在 1992 年发布了内部控制整体框架(Internal Control-Integrated Framework)，该框架为企业提供了一个评估其内部控制质量的标准，被广泛地应用于各个行业和国家。COSO 框架包括五大组成要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督。另一方面则是指 PCAOB3所界定的内涵，即“由实体的董事会、管理层和其他人士执行的，用于提供合理的与操作、汇报和合规相关的目标实现的过程”。对于外部监督者（规制者、执法者、行业管理者、社会行动者）而言，合规是“组织采用的，防止违反法律和确保对外部权威的服从，由此采取步骤来发现违规的政策和控制系统”4。作为对法律服从的合规，通常认为由三个要素组成：2COSO 是指控制框架委员会（Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission），它是由五个专业组织美国注册会计师协会（AICPA）、美国金融经理协会（FEI）、美国内部审计师协会（IIA）、美国证券业协会（SIA）和美国管理会计师协会（IMA）所组成的联合体。3PCAOB 是美国公认会计师事务所监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board）的缩写。PCAOB 成立于 2002 年，是一个非营利的、由政府设立的机构，其主要职责是监管和规范对公开公司的审计工作，保护投资者利益。PCAOB 负责制定审计准则、审计标准和相关法规，并对注册会计师事务所进行监管和检查，确保其执行的审计工作符合法律法规和行业标准。此外，PCAOB 还能够对违反法规或规范的审计师事务所进行处罚和制裁，例如暂停或取消其注册资格，罚款等。PCAOB 的监管适用于上市公司及其附属机构的审计工作，这些公司必须接受 PCAOB 的审计程序并遵守其规定。4Miriam Hechler Baer，Governing Corporate Compliance，50 B.C.L.Rev.949，958(2009).3/48一是公司确立发现和阻止高频发生的犯罪行为的内部机制；二是这一机制应当持续完整地运作；三是尽管公司可以依据不同的标准进行特殊分工，但应当采取广泛的预防措施。这些通常被更具象地形容为“一套正式行为准则、一个合规部门和官员以及一个面向员工的热线电话”5。2.美国合规沿革美国企业合规管理的发展是一个渐进的过程。最初，合规被视为一种轻微违规监管处罚的替代工具，要求公司承诺特定行为。随后，合规因素成为减轻处罚的考虑因素，然后逐渐成为监管部门要求采用的一般机制。尤其是从美国国防部开始，出现了在合规中要求主动汇报和完全配合调查的义务。当美国国防部发展出对公司内的合规体系进行评估的制度时，法律的执法方式就又向前跃进了一大步。实践探索为之后的法定合规制度塑造了原型。这些法律上的变化，体现了现代经济规制的特性，被视为美国回应型法律发展的典型制度。而回应型监管(responsive regulation)，也成了监管领域的趋势共识和代表性标签。随着经济和社会规制针对组织的处罚的增加，刑事责任的需求凸显出来。组织量刑指南（联邦量刑指南的一个章节）就是针对企业行为的量刑规定。1984年的量刑改革法创立了一个量刑委员会，来制定量刑指南，其中涉及对组织的缓刑和罚款事项。应国会的要求，该委员会在 1988 年发布了草稿，其中并没有明确规定若企业已采取合规管理体系就可以减少罚金的机制，只是建议减少“累犯”的适用。草案提醒法院，在决定量刑的时候，应当考虑阻遏的收益，是否会显著超过对私人经营活动的司法监督的明显成本。1991 年 4 月，联邦委员会制定了新的指南，明确了合规体系作为量刑处罚的考虑因素如果存在有效的系统来阻止和发现违法行为时仍然存在违规，则可以在量刑打分上获得奖励，从而降低罚金。2004 年的修订要求合规应推动组织文化，鼓励伦理行为。指南的出现和不断改进，促成了合规成为正式的具有激励效果的法律制度和普遍的商业实践。有评价认为指南是精心起草、累年经验和专家意见的产品。5Philip A.Wellner，Effective Compliance Programs and Corporate Criminal Prosecutions，27 Cardozo L.Rev.497，501(2005).4/48“汤普森备忘录”是由美国司法部副部长撰写的，明确规定检察官在对组织进行调查、指控和辩诉交易的时候，应当考虑 9 个因素，其中 3 个涉及有效的公司合规体系：第一，公司及时和自愿披露错误行为，表现出愿意配合调查其代理人的意愿，如必要，放弃公司的律师客户(attorney-client)保密和工作底稿(workproduct protection)保护权利；第二，存在并且充分的公司合规体系；第三，公司的救济行动，包括实施或改进有效公司合规体系的任何努力、更换负责的管理层，对错误行为人进行纪律处分或者开除、支付补偿，以及与相关政府人员合作等。3.中国合规沿革中国合规管理体系的构建历史与美国合规管理发展有所不同。中国的合规管理起步时间相对较晚，并主要表现为自上而下的法律革新。中国的合规管理始于20 世纪 70 年代末，当时三资企业的建立将欧美跨国企业集团的合规管理理念和实践引入中国。中国的合规管理发展历程大致可以分为萌芽探索时期、快速发展时期以及合规强化时期。在合规萌芽探索时期，仅有赴国外上市公司以及外国资本在华公司关心合规问题，而合规概念并未被广泛接受。直到 2006 年银保监会公布并实施了商业银行合规风险管理指引以及 2008 年证监会公布与实施了证券公司合规管理试行规定中密集强调“合规”和“合规总监”之概念，中国的合规管理才得到广泛关注。2022 年国资委发布并实施了央企办法中提出“首席合规官”，进一步推动了中国法上引入合规管理制度的发展。随着金融市场的不断发展和监管要求的逐步加强，越来越多的金融机构、上市公司开始重视合规风险管理，并通过制定合规政策、加强内部控制、加强监督检查等手段来确保其经营活动的合法性和合规性。尤其是两个公司治理危机标志性事件的出现，更加促使企业注重自身经营、管理合规性风险审查，层叠地推动了一般公司去严肃审视这一机制。第一个标志性事件发生于 2007 年并于 2011年受到人们普遍关注“中国概念股”公司在美国上市之后遭遇到各种信息披露和财务欺诈问题，这一事件促进了域外律所自此开始提供合规引导的服务。第二个标志性事件是由于“域外长臂管辖原则”6的确立，使得跨国公司的经营6域外长臂管辖原则是指一个国家的法院可以在其领土之外对跨国公司或个人进行司法管辖的原则。它是现代国际法的一个重要原则，主要用于解决跨国公司的国际商务纠纷。在这种情况下，一个国家可以5/48管理风险上升到可能遭受刑事处罚的层面，如中兴通讯、华为等案件7，这些事件涉及国际贸易、知识产权保护、国家安全等多个领域，对于跨国公司和国际经济发展都有着重要的影响。这些事件的发生使得企业合规管理成为了时下学界和业界的热点话题。具有国外业务的公司开始购买有关合规的法律服务，合规管理、认证成为律师行业的蓝海。监管部门也受到此次事件的重大影响，不断强调合规概念。综上所述，合规管理源自于美国，从不同的部门兴起，从最开始的分流和不同目标，逐步在近年来合并成干流，并成为多个法律部门的共享制度。从经济和社会规制中的行为监管，到作为刑事制裁的替代手段，再到公司法中的社会责任和注意义务，到最后，形成这一制度的共同目标：引导公司成为“良善公民”(good citizen)。这是一个逐步演化、由分到合的过程。企业合规具有重大意义，不仅能够避免违反法律规定而带来的罚款和声誉损失，还能够提高企业的形象和市场竞争力，从而实现可持续发展。（二）（二）合规渊源合规渊源“合规规范”并非法定术语，国内外标准、指南中并未使用“合规规范”作为专用术语。根据央企办法第三条：“本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求”可知，企业合规实际上具有两层含义：第一，用以阻止非法行为，尤其是防止诸如洗钱、内幕交易、贿赂、会计和银行欺诈，也包括违反规制，包括不当价格政策等垄断行为所引发的刑事和民事责任，以及属于侵权的如工作场所性骚扰、职业安全、隐私以及环境保护等。在这个层面上，在没有实际存在的联系或活动的情况下，向其领土之外的个人或企业施加管辖权。长臂管辖原则通常适用于以下情况：跨国公司在该国家内的子公司或分支机构有实际活动；跨国公司的行为在该国家内产生了后果或影响；跨国公司与该国家的民众或企业有着商业上的关系或者合同关系。长臂管辖原则有助于解决跨国公司在国际商务活动中可能引起的纠纷，保护被侵权方的权益，并促进国际贸易的健康发展。但同时也要注意，这种管辖权应该在国际法和相关国际协定的框架下行使，避免滥用和对其他国家主权的侵犯。7在 2018 年，美国政府指控中兴通讯违反了对伊朗和朝鲜的贸易禁令，因此对该公司实施了制裁，并暂停了其在美国的业务。后来，中兴通讯同意缴纳罚款并达成和解，以解决此次贸易争端。华为也曾遭遇了一些类似的贸易争端。在 2019 年，美国政府指控华为涉嫌违反了对伊朗和朝鲜的贸易禁令，以及窃取商业机密。美国政府还通过行政令禁止美国企业向华为出售技术和设备。这一事件引发了国际上对于华为在国际市场上的地位和发展的广泛讨论和关注。这些事件涉及到国际贸易、知识产权保护、国家安全等多个领域，对于跨国公司和国际经济发展都有着重要的影响。同时也反映了在全球化和自由贸易背景下，国家间的经济和政治关系的复杂性和敏感性。6/48合规强调的是减少雇员的非法行为风险，公司由此可以降低所承担的上级(respondent superior)责任。第二，合规体系通常需要趋向具体企业的内部价值观用以填补法律之空白，通常要求雇员还需要遵守除了法律之外的企业内的行为准则和惯例。属于商业伦理规则或者与社会责任相关的内容。这样的外部与内部的两种区分，也被学者形象地称之为：合规与正直(integrity)8。具体而言包括：外部合规规范内部合规规范国际条约、国际规则以及国际组织决定企业与第三方之间订立的合同或协议境外设立的企业应遵循所在地国家、地区的法律法规、监管要求、行业准则、司法判例、商业惯例等企业对外自愿性承诺，如环境承诺、促销承诺等国内法渊源企业章程、股东会决议、董事会决议、管理层决议等行业强制性准则行业自律性准则强制性标准企业依选择适用的非强制性国家标准、行业标准以及企业标准法院判决和行政决定企业内部规章管理制度商业惯例/道德准则/由于合规规范包括外部规范与内部规范两个面向，从而导致企业会因为自身的经营模式、所在地区、行业领域以及企业性质不同而有所差异。因此，企业合规管理体系构建的首要任务即企业应根据 ISO 37301:2021 以及央企办法的要求建立、实施、保持和持续改进合规管理体系，包括所需要的过程及其相互作用，同时企业的合规管理体系应反映组织的价值观、目标、战略和合规风险，并且应考虑组织环境，尤其是企业应持续改进合规管理体系的适宜性、充分性和有效性，当确定合规管理体系需要变更时，组织应按计划实施变更，组织应考虑：变更的目的及其潜在后果、合规管理体系设计和运行的有效性、充足资源的可用性、职责和权限的分配或再分配。总而言之，实施有效的企业合规可以帮助企业降低经营风险、提高声誉和市场竞争力、防范违法行为，同时也有助于增强投资者和消费者的信心。因此，合规规范是企业在构建合规体系前必须要厘清的首要前提：第一，企业应尽快收集、梳理可适用于本企业的所有合规规范，并建立完整的合规规范库，并持续跟进合规规范的最新发展，正确理解合规规范的规定，8Lynn Sharp Paine，Managing for Organizational Integrity，72 Harv.Bus.Rev.106(1994).7/48准确把握新的合规规范对本企业的影响，并适时作出风险评估；第二，企业在识别自身合规义务时既要注意外部规范义务的落实更要注意内部规范、承诺的落实；第三，定期开展企业内部员工的合规培训，及时的普法释法。三、三、合规管理体系建设关键要素解析合规管理体系建设关键要素解析央企办法的颁布预示着我国中央企业的合规管理更科学、规范。习近平总书记强调，守法经营是任何企业都必须遵守的一个大原则，企业只有依法合规经营才能行稳致远。党中央明确提出加快建设世界一流企业的目标，一流的企业必须要有一流的法治工作为保障。当前国际竞争越来越体现为规则之争、法律之争，在如此的大背景下，无论是中央企业还是地方国企，抑或是私企，无不面临着日趋严峻的国内外环境和风险挑战，必须加快提升依法合规经营管理水平，确保改革发展各项任务在法治轨道上稳步推进。为此，国资委深入贯彻落实习近平法治思想，在总结中央企业合规管理实践、借鉴国际大企业先进做法的基础上起草了央企办法，经由国资委党委会、委务会审议通过后印发并实施。此次央企办法的出台可谓是对国际合规标准合规管理体系要求及使用指南（ISO 37301:2021）的中国化转译，二者均采用 PDCA 管理循环9的原理，需要企业不断对自身的合规管理体系及合规管理工作进行持续优化。常见的具体的企业合规合理化建议包括：第一，建立完善的规章制度和内部控制体系；第二，加强员工教育和培训，增强员工法律意识和合规意识；第三，完善供应商管理，并要求供应商遵守企业合规要求；第四，对企业业务进行定期风险评估，及时采取风险控制措施；第五，与政府部门积极沟通合作，了解最新的法律法规变化。企业合规是企业管理中的重要环节，对企业长期发展具有战略性意义，在全球化和市场化的今天，加强合规建设已成为企业必不可少的任务之一。（一）合规要求之组织架构完善（一）合规要求之组织架构完善1.解读解读：9PDCA 是全面质量管理的思想基础和方法依据。PDCA 循环的含义是将质量管理分为四个阶段，即Plan（计划）、Do（执行）、Check（检查）和 Act（处理）。在质量管理活动中，要求把各项工作按照作出计划、计划实施、检查实施效果，然后将成功的纳入标准，不成功的留待下一循环去解决。这一工作方法是质量管理的基本方法，也是企业管理各项工作的一般规律。万融：商品学概论，中国人民大学出版社，2013。8/48ISO 37301:2021 第 5.3 条划定了合规管理职能部门的“Roles，responsibilitiesand authorities”，5.3.1 明确了“Governing body and top management”的职责权限，即“治理机构和最高管理者应确保在组织内分配和沟通相关岗位的职责和权限”；5.3.2 明确了“Compliance function”的职权划分与监督责任；5.3.3 明确了执行人员“Management”的职责（具体详见下表）。与此相对，央企办法对合规管理组织架构也作了进一步调整与优化，明晰了各合规管理组织的权责划分。此次修订，央企办法还增加党委（党组）负合规的领导职责；明确央企主要负责人应作为第一责任人落实央企合规管理要求；首次提出央企应设置首席合规官，并对其具体合规管理职责予以明确；进一步明确合规管理“三道防线”的权责划分，总之，此次修改是对国际标准的有效回应。2.相关条款相关条款：ISO 37301:2021央企办法5.3 Roles，responsibilities and authorities5.3.1 Governing body and top managementThe governing body and top management shall ensure thatthe responsibilities and authorities for relevant roles areassigned and communicated within the organization.The governing body and top management shall assign theresponsibility and authority for：a)ensuringthatthecompliancemanagementsystemconforms to the requirements of this document；b)reportingontheperformanceofthecompliancemanagement system to the governing body and topmanagement.The governing body shall：ensure that top management is measured against theachievement of compliance objectives；确保最高管理者的管理绩效可以根据合规目标的实现程度进行测量；exercise oversight over top management regarding theoperation of the compliance management system.对最高管理者运行合规管理体系的情况进行监督。Top management shall：allocateadequateandappropriateresourcestoestablish，develop，implement，evaluate，maintain andimprove the compliance management system；为建立、开发、实施、评估、保持和改进合规管理体系，配置足够且适宜的资源；ensure that effective systems of timely reporting oncompliance performance are in place；确保建立及时有效的合规绩效报告制度；第五条 中央企业合规管理工作应当遵循以下原则：（一）坚持党的领导。充分发挥企业党委（党组）领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。第二章 组织和职责第七条 中央企业党委（党组）发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，推动合规要求在本企业得到严格遵循和落实，不断提升依法合规经营管理水平。央企业应当严格遵守党内法规制度，企业党建工作机构在党委（党组）领导下，按照有关规定履行相应职责，推动相关党内法规制度有效贯彻落实。第八条 中央企业董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：（一）审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等。9/48ensure alignment between strategic and operationaltargets and compliance obligations；确保战略和运营目标与合规义务相协同；establish and maintain accountability mechanismsincluding disciplinary actions and consequences；建立和维护问责机制包括纪律处分和结果；ensure the integration of compliance performance intoperformance appraisals of personnel.确保合规绩效与人员绩效考核挂钩。5.3.2 Compliance functionThe compliance function shall be responsible for theoperation of the compliance management system includingthe following：facilitating the identification of compliance obligations；促进识别合规义务；documenting the compliance risk assessment(see 4.6)；记录对合规风险的评估(参见 4.6)；aligning the compliance management system with thecompliance objectives；使合规管理体系与合规目标保持一致；monitoring and measuring compliance performance；监视和测量合规绩效；analysing and evaluating the performance of thecompliance management system to identify any need forcorrective action；分析和评估合规管理体系的绩效，以决定是否需要采取纠正措施；establishing a compliance reporting and documentingsystem；建立合规报告和记录制度；ensuringthecompliancemanagementsystemisreviewed at planned intervals(see 9.2 and 9.3)；确保按计划的时间间隔对合规管理体系进行评审(参见9.2 和 9.3)；establishing a system for raising concerns and ensuringthat concerns are addressed.建立质疑以及确保质疑得到解决的制度。The compliance function shall exercise over-sight that：responsibilitiestoachieveidentifiedcomplianceobligations are appropriately allocated throughout theorganization；履行已识别的合规义务的职责在整个组织内得到有效分配；compliance obligations are integrated into policies，processes and procedures；合规义务纳入方针、过程和程序；all relevant personnel are trained as required；所有相关人员按要求接受培训；compliance performance indicators are established.建立合规绩效指标。The compliance function shall provide：（二）研究决定合规管理重大事项。（三）推动完善合规管理体系并对其有效性进行评价。（四）决定合规管理部门设置及职责。第九条 中央企业经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，主要履行以下职责：（一）拟订合规管理体系建设方案，经董事会批准后组织实施。（二）拟订合规管理基本制度，批准年度计划等，组织制定合规管理具体制度。（三）组织应对重大合规风险事件。（四）指导监督各部门和所属单位合规管理工作。第十二条 中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。第十三条 中央企业业务及职能部门承担合规管理主体责任，主要履行以下职责：（一）建立健全本部门业务合规管理制度和流程，开展合规风险识别评估，编制风险清单和应对预案。（二）定期梳理重点岗位合规风险，将合规要求纳入岗位职责。（三）负责本部门经营管理行为的合规审查。（四）及时报告合规风险，组织或者配合开展应对处置。（五）组织或者配合开展违规问题调查和整改。中央企业应当在业务及职能部门设置合规管理员，由业务骨干担任，接受合规管理部门业务指导和培训。第十四条 中央企业合规管理部10/48personnel with access to resources on compliancepolicies，processes and procedures；向相关人员提供与合规方针、过程和程序有关的资源；advice to the organization on compliance-relatedmatters.就合规相关事宜向组织提供建议。The organization shall ensure that the compliance functionis given access to：seniordecision-makersandtheopportunitytocontribute early in the decision-making processes；接触高级决策者，并在决策过程中有早期提出建议的机会；all levels of the organization；接触组织的所有层级；all personnel，documented information and dataneeded；接触所有需要的人员、文件化信息和数据；expert advice on relevant laws，regulations，codes andorganizational standards.就相关法律、法规、规范和组织标准收集专家意见。5.3.3 ManagementManagement shall be responsible for compliance within itsarea of responsibility by：cooperatingwith and supporting the compliancefunction and encouraging personnel to do the same；配合和支持合规职能并鼓励员工共同参与；ensuring that all personnel within their control arecomplying with the organizations compliance obligations，policies，processes and procedures；确保其管理范围内的所有人员都遵守组织的合规义务、方针、过程和程序；identifying and communicating compliance risks intheir operations；识别其运营中的合规风险并进行沟通；integratingcomplianceobligationsintoexistingbusinesspracticesandproceduresintheirareasofresponsibility；在其职责范围内将合规义务融入现有的商业惯例和程序；attending and supporting compliance training activities；参加并协助合规培训活动；developingpersonnelawarenessofcomplianceobligations and directing them to meet training andcompetence requirements；培养员工的合规意识，指导他们满足培训和能力要求；encouragingtheirpersonneltoraisecomplianceconcerns and supporting them and precluding any form ofretaliation；鼓励并支持员工提出合规质疑，并防止任何形式的报复；activelyparticipatinginthemanagementandresolution of compliance-related incidents and issues as门牵头负责本企业合规管理工作，主要履行以下职责：（一）组织起草合规管理基本制度、具体制度、年度计划和工作报告等。（二）负责规章制度、经济合同、重大决策合规审查。（三）组织开展合规风险识别、预警和应对处置，根据董事会授权开展合规管理体系有效性评价。（四）受理职责范围内的违规举报，提出分类处置意见，组织或者参与对违规行为的调查。（五）组织或者协助业务及职能部门开展合规培训，受理合规咨询，推进合规管理信息化建设。中央企业应当配备与经营规模、业务范围、风险水平相适应的专职合规管理人员，加强业务培训，提升专业化水平。11/48required；根据要求积极参与合规相关事件和问题的管理、解决；ensuring that，once the need for corrective action isidentified，appropriate corrective action is recommendedand implemented.确保一经确定需要采取纠正措施时，适当的纠正措施能够得到推荐并实施。（二）（二）合规要求之资源支持合规要求之资源支持1.解读解读：ISO 37301:2021 第 7.1 条明确规定“资源：组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进合规管理体系所需的资源”。与此对应，央企办法第六条也规定了中央企业应当在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件。合规管理体系的建立离不开人力、财力、物力三个方面的全方位支持，被视为合规管理体系是否有效的评价指标之一。虽然 ISO 37301:2021 将这些支持定义为“Resources”，而办法将其定义为“必要条件”，但本所律师认为，即便表述不同，其内涵均要求企业为合规构建全方位多维度的资源与条件供给。2.相关条款相关条款：ISO 37301:2021央企办法7.1 ResourcesThe organization shall determine and provide the resourcesneededfortheestablishment，implementation，maintenance and continual improvement of the compliancemanagement system.第六条 中央企业应当在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件，保障相关工作有序开展。（三）（三）合规要求之合规要求之运行运行监督监督1.解读解读：ISO 37301:2021 第 A8.3 条规定了组织人员可提出“合理怀疑：必要时，应逐级上报至最高管理层和治理机构，包括相关委员会。即使当地法规没有要求，组织也应考虑建立匿名或保密的举报机制，以便组织的人员和代理方进行举报或寻求应对不合规行为的指导，且不必担心遭到报复”，随后，第 A8.4 条对举报后续过程的“调查程序”进行了具体规定，即“有效的合规管理体系应具有良好的运作机制，以及时、彻底地调查对本组织、其人员或有关第三方不当行为的任何指控或怀疑。这包括组织的应对性文件、采取的一切纪律或补救措施，以及在吸取经验教训后对合规管理体系的修订。应查明包括管理者、最高管理层和治理12/48机构在内的不当行为的根源、合规管理体系的漏洞和责任缺失的原因。缜密的根源分析涉及人员的数量、水平，以及不合规的程度、普遍性、严重性、持续时间和频率。组织还应确保调查是公正和独立的。且应酌情考虑设立独立的委员会监督调查活动，并保证调查的完整性和独立性”。同时，调查结束之后“组织应建立调查报告机制，包括报告调查结果的级别（注：法律有时会要求组织报告不合规情况。对此，应根据适用的法规或其他商定的方式通知监管机构）”，然而“即使法律不要求组织报告不合规行为，组织也可以考虑主动向监管机构披露不合规行为，以减轻不合规行为的后果”。与此相对，央企办法第十三条明确央企及职能部门承担合规管理主体责任并组织或配合开展相关调查与整改工作，同时第二十四对于举报机制作出了更为细致的规定，包括设立违规举报平台，公布举报电话、邮箱或者信箱的违规举报途径，还特别提及对于举报人的身份与举报事项进行保密、对举报属实的举报人进行奖励等激励性、保护性新举措。央企办法所规定的这一“举报机制”与 ISO 37301:2021 中“报告疑虑制度”效果类似，均确定了“对举报内容、举报者保密”“保护举报者免于遭受报复”等原则。然而，央企办法对于后续的调查程序与处理并未作出详尽规定，而 ISO37301:2021 不仅规定了调查程序外而且增加了对于确认情况后的处理措施，即从相关部门接受举报移交责任追究部门，到对涉嫌违纪违法的按照规定移交纪检监察等相关部门或者机构，将举报中发现的问题与追责问责流程衔接起来，将举报渠道与司法处罚机制相衔接，因此，我国央企合规职能部门在处理相关问题时可参考适用国际标准。2.相关条款相关条款：ISO 37301:2021央企办法A.8.3 Raising concernsWhere appropriate，escalation should be to top management and thegoverning body，including relevant committees.Even when not required by local regulation，organizations shouldconsider developing a whistleblower mechanism to allow foranonymity or confidentiality，whereby the organizations employeesand agents can report or seek guidance of noncompliance withoutfear of retaliation.For more guidance on whistleblowing management systems seeISO/DIS 37002.第十三条 中央企业业务及职能部门承担合规管理主体责任，主要履行以下职责：（五）组织或者配合开展违规问题调查和整改。第二十四条 中央企业应当设立违规举报平台，公13/48A.8.4 Investigation processA characteristic of an effective compliance management system is awell-functioningmechanismforthetimelyandthoroughinvestigation of any allegations or suspicions of misconduct by theorganization，its personnel or relevant third parties.This includesthe documentation of the organizations response，including anydisciplinary or remediation measures taken，and revisions of thecompliance management system considering lessons learned.An effective investigation mechanism identifies the root causes ofmisconduct，vulnerabilities of the compliance management systemand accountability lapses，including among managers，topmanagement and the governing body.A thoughtful root-causeanalysisaddressestheextentandpervasivenessofthenoncompliance，the number and level of the personnel involved，andthe seriousness，duration and frequency of the noncompliance.Organizations should make sure that the investigations are fair andindependent.They should consider，when appropriate，creatingindependent committees to oversee the investigation and guaranteetheir completeness and independence.The organization should establish a reporting mechanism oninvestigations，including the level up to which the findings ofinvestigations are to be reported.NOTE Organizations are sometimes required by law to reportnoncompliance.In such cases，regulatory authorities are informed inaccordance with the applicable regulations，or as otherwise agreed.Eveniforganizationsarenotrequiredbylawtoreportnoncompliance，they can consider voluntary self-disclosure ofnoncompliancetoregulatoryauthoritiestomitigatetheconsequences of noncompliance.布举报电话、邮箱或者信箱，相关部门按照职责权限受理违规举报，并就举报问题进行调查和处理，对造成资产损失或者严重不良后果的，移交责任追究部门；对涉嫌违纪违法的，按照规定移交纪检监察等相关部门或者机构。中央企业应当对举报人的身份和举报事项严格保密，对举报属实的举报人可以给予适当奖励。任何单位和个人不得以任何形式对举报人进行打击报复。（四）（四）合规要求之信息化建设合规要求之信息化建设1.解读解读：ISO 37301:2021 第 7.5 条规定了“文件化信息控制：组织应控制合规管理体系和本文件所要求的文件化信息，以确保其一方面，在需要的场所和时间均可获得并适用；另一方面，得到充分的保护（例如：防止泄密、不当使用或完整性缺损）”。同时，还规定了“为控制文件化信息，适用时，组织应实施以下活动：分发、访问、检索和使用；储存和保护，包括保持易读性；变更的控制（例如：版本控制）；保留和处置”。不仅如此，“组织应识别其确定的合规管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时应予以控制”，国际标准中的文件化信息是组织需要控制和保持的信息及其载体，涉及内容非常广泛。与此相对，央企办法通过第一章原则与第六章专章规定的方式也要求央企建立合规管理信息化控制系统。三十三条至第三十六条阐述了运用信息化手段促进制度、财务、业务等各方面的合规管理，尤其是将合规制度、典型案例、合14/48规培训、违规行为记录等纳入信息系统，与 ISO 37301:2021 对文件化信息的管理理念不谋而合。当前已有普遍共识，即信息系统处理文件化信息有助于流程清晰、高效管理，防止人为疏漏。同时，在建立信息系统的同时，需要遵守我国网安法数安法个保法，以及其他相关法律法规等规定。对于跨境经营的中央企业，则还需遵循欧盟通用数据保护条例、美国数据隐私和保护法案等国际法律法规。2.相关条款相关条款：（五）（五）合规要求之合规要求之建立合规体系并持续改进建立合规体系并持续改进1.解读解读：ISO 37301:2021 第 4.4 要求建立“合规管理体系：组织应根据本文件的要求建立、实施、保持和持续改进合规管理体系，包括所需的过程及其相互作用”，“合规管理体系应反映组织的价值观、目标、战略和合规风险，并且应考虑组织环境（参见 4.1）”。第 10.1 对持续改进作出了具体规定“组织应持续改进合规管理体系的适宜性、充分性和有效性”，“当确定合规管理体系需要变更时，组ISO 37301:2021央企办法7.5.3 Control of documented informationDocumentedinformationrequiredbythecompliance management system and by thisdocument shall be controlled to ensure：a)it is available，and suitable for use，whereand when it is needed；b)it is adequately protected(e.g.from loss ofconfidentiality，improper use，or loss ofintegrity).For the control of documented information，the organization shall address the followingactivities，as applicable：distribution，access，retrieval and use；storageand preservation，includingpreservation of legibility；control of changes(e.g.version control)；retention and disposition.Documented information of external origindeterminedbytheorganizationtobenecessary for the planning and operation ofthe compliance management system shall beidentified，as appropriate，and controlled.第五条 中央企业合规管理工作应当遵循以下原则：（四）坚持务实高效。建立健全符合企业实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。第六章 信息化建设第三十三条 中央企业应当加强合规管理信息化建设，结合实际将合规制度、典型案例、合规培训、违规行为记录等纳入信息系统。第三十四条 中央企业应当定期梳理业务流程，查找合规风险点，运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程，针对关键节点加强合规审查，强化过程管控。第三十五条 中央企业应当加强合规管理信息系统与财务、投资、采购等其他信息系统的互联互通，实现数据共用共享。第三十六条 中央企业应当利用大数据等技术，加强对重点领域、关键节点的实时动态监测，实现合规风险即时预警、快速处置。15/48织应按计划实施变更”，“组织应考虑：变更的目的及其潜在后果；合规管理体系设计和运行的有效性；充足资源的可用性；职责和权限的分配或再分配”。与此相对，央企办法第三章对制度建设提出了具体要求，并要求中央企业依照制度环境变化对其企业合规制度进行持续性改进。无论是国际标准还是国内规章，均认为有效且优质的合规管理体系其核心特点表现为实效性，企业应具备持续改进和发展的能力。总而言之，本质上是要求企业根据组织环境的变化，相应调整内部规章制度的建立。2.相关条款相关条款：ISO 37301:2021央企办法4.1 Understanding the organization and its contextThe organization shall determine external and internal issuesthat are relevant to its purpose and that affect its ability toachieve the intended result(s)of its compliance managementsystem.For this purpose，the organization shall consider a broadrange of issues，including but not limited to：the business model，including strategy，nature，sizeand scale complexity and sustainability of the organizationsactivities and operations；商业模式，包括组织活动和运营的战略、性质、规模、复杂性和可持续性；the nature and scope of business relations with thirdparties；与第三方业务合作的性质和范围；the legal and regulatory context；法律和法规要求；the economic situation；经济环境；social，cultural and environmental contexts；社会、文化、环境因素；internal structures，policies，processes，procedures andresources，including technology；内部组织架构、方针、过程、程序和资源包括技术；its compliance culture.自身的合规文化。4.4 Compliance management systemThe organization shall establish，implement，maintain andcontinually improve a compliance management system，including the processes needed and their interactions，inaccordance with the requirements of this document.The compliance management system shall reflect theorganizations values，objectives，strategy and compliancerisks，takingintoaccountthecontextofthe第三章 制度建设第十六条 中央企业应当建立健全合规管理制度，根据适用范围、效力层级等，构建分级分类的合规管理制度体系。第十七条 中央企业应当制定合规管理基本制度，明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等内容。第十八条 中央企业应当针对反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护等重点领域，以及合规风险较高的业务，制定合规管理具体制度或者专项指南。第十九条 中央企业应当根据法律法规、监管政策等变化情况，及时对规章制度进行修订完善，对执行落实情况进行检查。16/48（六六）合规要求之合规文化氛围形成）合规要求之合规文化氛围形成1.解读解读：在合规文化方面，ISO 37301:2021 引言部分开篇即指出“本文件的目标之一是协助组织发展和传播积极的合规文化。同时，组织应将有效及可靠的合规风险管理视作一种值得追求和利用的机遇，因其能够为组织提供下列优势：增加商业机会、助力可持续发展；保护并提升组织的声誉和信誉；考虑各相关方的期望；表明组织致力于切实有效管理其合规风险的决心；提升第三方对组织能够取得持续成功的信心；最大限度地降低违规行为发生的风险及相应的费用和声誉损失”，文件第 3.28 条还指出“合规文化贯穿整个组织（3.1）的价值观、道德准则、信仰和行为（3.29），并与组织结构和控制系统相互作用，产生有利于合规（3.26）的行为规范”，最后文件第 5.1.2 条要求“组织应建立、维护并在其各个层级上推广合规文化。治理机构、最高管理者和各管理层应做出整个组织所需的、关于共同行为准则的积极、显现、一致且持续的承诺。最高管理者应鼓励促进和支持合规的行为，应阻止且不容忍损害合规的行为”。与此相对，央企办法则提出了包括：将合规管理纳入党委（党组）法治专题学习新增领导专题学习要求，对企业合规管理的建立具有十分重要的支撑作用，领导合规意识的加强，将有助于自上而下的影响企业员工合规意识的培养。同时，员工合规意识培训是培养企业合规文化的基础，是加强合规意识的重要举措。企业的培训机制只有涵盖培训计划构建、具体内容制定、适当方式选择、形organization.(see 4.1)10.1 Continual improvementThe organization shall continually improve the suitability，adequacy and effectiveness of the compliance managementsystem.When the organization determines the need for changes tothe compliance management system，the changes shall becarried out in a planned manner.The organization shall consider：thepurposeofthechangesandtheirpotentialconsequences；thedesignandoperationaleffectivenessofthecompliance management system；the availability of adequate resources；the allocation or reallocation of responsibilities andauthorities.17/48式要件完备、合规培训经费充足等全方位提供支撑，才能在企业内部真正形成良好的合规文化。可以说，央企办法为央企构建完备的合规体系提供了具体的操作指南，是我国结合自身国情而对国际标准的进一步量化。例如：建立常态化合规员工培训机制、适时发布合规指引，定期组织签订合规承诺文件等。2.相关条款相关条款：ISO 37301:2021央企办法IntroductionOne of the objectives of this document is to assist organizationsto develop and spread a positive culture of compliance，consideringthataneffectiveandsoundmanagementofcompliance related risks should be regarded as an opportunity topursue and take，due to the several benefits that it provides to theorganization such as：improving business opportunities and sustainability；protecting and enhancing an organizations reputation andcredibility；taking into account expectations of interested parties；demonstrating an organizations commitment to managing itscompliance risks effectively and efficiently；increasingtheconfidenceofthirdpartiesintheorganizations capacity to achieve sustained success；minimizing the risk of a contravention occurring with theattendant costs and reputational damage.3.28 Compliance culturevalues，ethics，beliefs and conduct(3.29)that exist throughout anorganization(3.1)and interact with the organizations structuresand control systems to produce behavioural norms that areconducive to compliance(3.26).5.1.2 Compliance cultureThe organization shall develop，maintain and promote acompliance culture at all levels within the organization.The governing body，top management and management shalldemonstrate an active，visible，consistent and sustainedcommitment towards a common standard of behaviour andconduct that is required throughout the organization.Top management shall encourage behaviour that creates andsupports compliance.It shall prevent and not tolerate behaviourthat compromises compliance.第五章 合规文化第二十九条 中央企业应当将合规管理纳入党委（党组）法治专题学习，推动企业领导人员强化合规意识，带头依法依规开展经营管理活动。第三十条 中央企业应当建立常态化合规培训机制，制定年度培训计划，将合规管理作为管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容。第三十一条 中央企业应当加强合规宣传教育，及时发布合规手册，组织签订合规承诺，强化全员守法诚信、合规经营意识。第三十二条 中央企业应当引导全体员工自觉践行合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，对自身行为合规性负责，培育具有企业特色的合规文化。无论是作为国际标准的 ISO 37301:2021，抑或是国资委制定并颁布的央企办法，二者之间存在较多的内在联系，且性质上二者均属于最新最权威的合规管理指导性规定。因此，企业在构建合规体系、明晰合规权责时都不可忽视。尤其是在，经济一体化需求与区域性贸易壁垒强化这一相互矛盾的背景下，企业更18/48不能顾此失彼，需要依照上述两种标准加速构建合规管理体系以及尽快取得国内外合规管理的认证。四、四、不同领域专项指引不同领域专项指引根据央企办法第十八条规定，中央企业应当针对反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护等重点领域，以及合规风险较高的业务，制定合规管理具体制度或者专项指南。企业应该针对 央企办法中提到的各项专项合规风险，梳理相应的专项指引，并明确企业在这些领域建立合规体系的基本指导和有效帮助。在制定合规管理制度或专项指南时，企业应该重视有效防控相关合规风险，确保合规计划的有效实施。这些专项合规指引不应仅仅被视为一种纸面上的“合规流程”，而应该把握其中的实质内容，以确保企业在这些领域合规运营。（一）（一）数据安全保护专项数据安全保护专项企业在数据合规方面需要根据相关数据法律法规的要求来落实数据安全相关责任与义务。自 2021 年以来，国家陆续出台了多项数据安全相关的法律、法规及部门规章。其中，中华人民共和国民法典（以下简称民法典）于2021 年 1 月 1 日起施行，明确规定了“隐私权和个人信息保护”的相关要求；中华人民共和国数据安全法（以下简称数安法）于 2021 年 9 月 1 日起施行，明确规定了针对整个数据处理活动的数据安全保护责任及义务；中华人民共和国个人信息保护法（以下简称个保法）于 2021 年 11 月 1 日起施行，明确规定了个人信息处理者对于个人信息处理活动各个阶段的保护要求及个人信息主体相关权利要求等。此外，国务院及各部委也在 2021 年发布了很多重要的数据安全相关政策与法规，如 2021 年 7 月 30 日发布的关键信息基础设施安全保护条例、2021 年 12 月 28 日发布的网络安全审查办法等。同时，许多地方在 2021 年及之后也出台了一些地方数据相关的法规，如北京市的北京市公共数据管理办法、上海市的上海市数据条例、江苏省的江苏省公共数据管理办法等。19/48针对数据安全合规最基础的法律法规，包括中华人民共和国网络安全法（以下简称网安法）数安法个保法等，以及地方针对数据安全或公共数据所颁布的数据管理条例或办法等文件，企业应该认真遵守其中的各项合规要求。下面将针对数据合规最重要的数安法个保法的合规要求进行具体分析。此外，还有一些指导文件和地方性的数据合规指引也需要企业引起注意。1.数安法数安法合规分析合规分析角色法律条款合规分析其他相关法律法规相关标准数据处理者第二条 在中华人民共和国境内开展数据处理活动及其安全监管，适用本法。数据存储、处理是否都在境内GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求；GB/T37988-2019信息安全技术数据安全能力成熟度模型；GB/T41479-2022信息安全技术网络数据处理安全要求；GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范；GB/T37964-2019信息安全技术个人信息去标识化指南第二条 在中华人民共和国境外开展数据处理活动，损害中华人民共和国国家安全、公共利益或者公民、组织合法权益的，依法追究法律责任。数据出境需重点关注是否涉及国家重要数据、公共数据、个人信息、组织数据等未经批准的情况GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范第八条 开展数据处理活动，应当遵守法律、法规，尊重社会公德和伦理，遵守商业道德和职业道德，诚实守信，履行数据安全保护义务，承担社会责任，不得危害国家安全、公共利益，不得损害个数据处理如涉及国家重要数据、公共数据、个人信息、组织数据 等，是否有合法审批或授权20/48人、组织的合法权益。第二十七条第一款开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。是否制定了各类数据安全管理制度，涵盖数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等各个处理活动；是否制定了组织保障制度，以及定期开展数据安全培训；是否采取了数据分类分级、数据加密、脱敏、访问控制、水印、审计、备份等各类技术措施。网安法个保法密码法第二十七第二款重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任。是否制定了组织保障制度，并明确了相关负责人及机构的责任第二十八条 开展数据处理活动以及研究开发数据新技术，应当有利于促进经济社会发展，增进人民福祉，符合社会公德和伦理。数据处理是否对经济或社会公德等造成伤害互联网信息服务算法推荐管理规定21/48第二十九条 开展数据处理活动应当加强风险监测，发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施；发生数据安全事件时，应当立即采取处置措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。是否制定了数据安全风险监测、应急响应、风险报告等相关制度；是否采取了相关风险监测、预警分析等相关技术措施第三十二条 任何组织、个人收集数据，应当采取合法、正当的方式，不得窃取或者以其他非法方式获取数据。收集数据是否获得了合法的授权或审批；授权或审批包括数据收集的范围、使用的目的等第三十四条 法律、行政法规规定提供数据处理相关服务应当取得行政许可的，服务提供者应当依法取得许可。是否取得了法律、法规规定的行政许可第三十五条 公安机关、国家安全机关因依法维护国家安全或者侦查犯罪的需要调取数据，应当按照国家有关规定，经过严格的批准手续，依法进行，有关组织、个人应当予以配合。是否配合公安要调取数据、国安等因公需第三十六条 中华人民共和国主管机关根据有关法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定，或者按照平等互惠原外国司法或执法机构要求企业提供数据，是否向主管机关进行报批22/48则，处理外国司法或者执法机构关于提供数据的请求。非经中华人民共和国主管机关批准，境内的组织、个人不得向外国司法或者执法机构提供存储于中华人民共和国境内的数据。重要数据的处理者第三十条 重要数据的处理者应当按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估，并向有关主管部门报送风险评估报告是否定期开展风险评估，并向主管部门报送评估报告网络安全审查办法第三十一条 关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理，适用中华人民共和国网络安全法的规定；其他数据处理者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理办法，由国家网信部门会同国务院有关部门制定。数据出境是否经网估批准信办进行评估批准数据出境安全评估办法23/48第三十八条 国家机关为履行法定职责的需要收集、使用数据，应当在其履行法定职责的范围内依照法律、行政法规规定的条件和程序进行；对在履行职责中知悉的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息等数据应当依法予以保密，不得泄露或者非法向他人提供。收集和使用数据是否有法律法规依据；是否对个人信息、商业信息等有保密制度及技术措施第三十九条 国家机关应当依照法律、行政法规的规定，建立健全数据安全管理制度，落实数据安全保护责任，保障政务数据安全。是否制定了各类数据安全管理制度，涵盖数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等各个处理活动；是否制定了组织保障制度，以及定期开展数据安全培训；是否采取了数据分类分级、数据加密、脱敏、访问控制、水印、审计、备份等各类技术措施。网安法个保法密码法关键信息基础设施安全保护条例网络安全审查办法GB/T39477-2020信息安全技术政务信息共享数据安全技术要求2.个保法个保法合规分析合规分析角色法律条款合规分析其他相关法律法规相关标准24/48个人信息处理者第五十一条 个人信息处理者应当根据个人信息的处理目的、处理方式、个人信息的种类以及对个人权益的影响、可能存在的安全风险等，采取措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，并防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。是否有制定相关管理制度；是否制定个人信息分类规范；是否采取了数据加密、数据脱敏等相关技术；是否有制定相关培训制度及组织培训；是否制定个人信息安全事件应急预案数安法密码法GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范；GB/T37964-2019信息安全技术个人信息去标识化指南第五十二条 处理个人信息达到国家网信部门规定数量的个人信息处理者应当指定个人信息保护负责人，负责对个人信息处理活动以及采取的保护措施等进行监督。是否指定了个人信息保护负责人第五十四条 个人信息处理者应当定期对其处理个人信息遵守法律、行政法规的情况进行合规审计。是否定期组织合规审计第五十五条 有下列情形之一的，个人信息处理者应当事前进行个人信息保护影响评估，并对处理情况进行记录。是否制定了个人信息安全评估制度网络安全审查办法GB/T39335-2020信息安全技术个人信息安全影响评估指南第五十七条 发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、丢失的，个人信息处理者应当立即采取补救措施，并通知履行个人信息保护职责的部门和个人。是否有个人信息安全事件应急处置制度25/483.数据合规评估思路数据合规评估思路数据安全合规评估主要关注企业是否符合法规要求，与从数据安全能力视角进行的数据安全评估在评估目标、评估模型和评估方法上存在明显差异。数据安全合规评估的主要思路如下：第一步是构建数据安全法律法规知识库，全面梳理及分析该组织所应遵循的国家法律、政策法规，并输出合规评估相关材料，包括合规调研问卷、合规知识库、合规指标参数等。第二步是制定数据安全合规能力成熟度模型，包括数据安全合规覆盖整个数据处理活动、数据安全组织保障、规范制度与技术工具等方面，成熟度等级分为基础级、标准级和优化级。第三步是执行数据安全合规评估，基于合规分析及数据安全合规能力成熟度模型，采用自动化评估工具进行评估。虽然基于评估人员调研的方式存在一定的问题，包括评估人员业务技能要求高、评估时效性差、应用场景难以覆盖等，但是建议采用以自动化评估工具为主、重要互联网平台服务/用户数量巨大/业务类型复杂的个人信息处理者第五十八条 提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者，应当履行下列义务：（一）按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系，成立主要由外部成员组成的独立机构对个人信息保护情况进行监督；（二）遵循公开、公平、公正的原则，制定平台规则，明确平台内产品或者服务提供者处理个人信息的规范和保护个人信息的义务；（三）对严重违反法律、行政法规处理个人信息的平台内的产品或者服务提供者，停止提供服务；（四）定期发布个人信息保护社会责任报告，接受社会监督。是否建立个人信息保护合规制度；是否有外部成员进行监督；是否制定了平台对个人信息处理的规则，以及个人信息保护相关规范；是否有对违反个人信息保护的产品或服务停止服务的机制；是否定期发布个人信息保护社会责任报告互联网信息服务算法推荐管理规定26/48人工调研为辅的方式进行展开。总之，数据安全合规评估的目的是确保企业符合法规要求，提高数据安全合规水平。数据安全合规评估要点数据安全合规评估要点（二）（二）反商业贿赂专项反商业贿赂专项1977 年，美国国会通过了反海外腐败法，要求上市企业必须建立包括会计控制在内的内控机制，以强化企业自我管理与犯罪预防。然而，由于部分上市企业未完全依据规定构建、实施内控机制，为加强上市企业内控机制监管，美国于 2002 年和 2008 年相继出台了萨班斯奥克斯利法案和多德弗兰克法案。这些法律直接通过立法规定形式，强制企业构建、实施反腐败合规，强化企业自我管理与犯罪预防，并将构建、实施符合法律监管要求的合规计划逐渐上升为企业的法定义务。同时，基于实现企业自我管理与犯罪预防理念的认同，合规计划逐渐融入各国法律实践，并广泛应用于企业犯罪的预防和规制领域。在我国，商业贿赂的立法是分散式的，主要集中在反不正当竞争法以及关于禁止商业贿赂行为的暂行规定的规定中。此外，一些法律、法规以及规基基础级础级标标准级准级优化级优化级组织保障建立了数据安全组织架构，并任命了数据安全责任人。数据安全组织架构分为决策、管理、执行及监督几个层面，并分别任命了具体负责人及职责要求。任命的人员技能是否与职责匹配。规范制度制定了数据安全相关的规范制度，包括数据分类分级规范、数据安全管理规范、数据安全运营管理规范、数据安全培训制度、数据安全投诉举报制度、数据安全报告制度等。数据安全规范制度均有执行结果，如数据分类分级规范可以校验数据分类分级标签、数据培训制度可以校验是否有培训会议纪要等。数据安全规范制度落实效果评估，如数据安全培训进一步评估培训会议效果是否达到；数据安全运营管理规范是否有按规范要求组织相关运营措施，如数据安全应急演练、数据安全漏洞排查。技术工具数据处理活动关键点采用了数据鉴权控制、数据访问控制、数据加密、数据脱敏、数据分类分级、数据水印、数据审计等技术措施进行数据安全控制。数据安全技术工具有实际使用，如数据访问控制有配置访问控制策略、数据加密有配置加密策略、数据脱敏有配置脱敏策略等。数据安全技术工具应用效果评估，如各类安全策略是否有效。27/48范性文件也有相应的规定，如中华人民共和国行政处罚法中华人民共和国保险法中华人民共和国商业银行法中华人民共和国建筑法中华人民共和国价格法中华人民共和国政府采购法中华人民共和国税收征收管理法 国务院关于在对外活动中赠送和接受礼品的规定治理产权交易中商业贿赂工作实施方案 中国保险业监督管理委员会关于明确保险机构不正当竞争行为执法主体的复函以及中国银行业监督管理委员会办公厅关于银行业金融机构不正当竞争有关问题的批复。一些国家将企业构建、实施合规计划作为法定抗辩事由，以推动企业主动实施自我管理与犯罪预防。例如，英国通过立法设立了“商业组织预防贿赂失职罪”并将合规计划规定为法定抗辩事由；2001 年，意大利颁布的第 231 号法令第 6条规定，如果企业能够证明在犯罪行为发生之前业已确立旨在防止各类犯罪行为的合规计划，并保障合规计划有效运行，企业可以免于承担刑事责任。在加拿大和瑞士的立法实践中，企业只要能证明其具备有效的合规计划，主动实施自我监管，并有效预防犯罪，就可以免除企业的刑事责任。因此，在企业犯罪预防实践中，社会所能期待的是企业是否做出符合规范的行为。如果企业和相关管理者已经努力地采取了合规计划，但企业内部的员工仍然实施了犯罪行为，那么公司制裁就可以被免除。（三）（三）反垄断专项反垄断专项2018 年 9 月 18 日，国务院发布了 国务院关于经营者集中申报标准的规定；2020 年 9 月 11 日，国家反垄断委员会印发了经营者反垄断指南；2022 年，中华人民共和国反垄断法进行了修订；2023 年 3 月，市场监管总局发布了四部反垄断法配套规章，包括：制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定禁止垄断协议规定禁止滥用市场支配地位行为规定和经营者集中审查规定，自 2023 年 4 月 15 日起开始施行。这些反垄断规范文件的出台标志着我国反垄断合规的规范基础已经初步确立。对于企业垄断的合规治理，这些规范文件可为企业提供框架性指引，具有重要意义。企业垄断的合规治理是一个系统工程，包括垄断风险管控、合规治理保28/48障等多个内容单元。以内部自治为中心，重点强调事前预防的合规治理逻辑以及垄断风险的复杂性。这决定了企业应该在类型化思维的指引下，对垄断风险进行“识别评估提示与控制”的管理。1.垄断风险的识别垄断风险的识别识别垄断风险是展开类型化控制的前提，大型企业提升垄断风险识别能力的关键路径有两个。第一是任命合规官，组建专业合规治理团队。合规官是企业推行合规治理的关键人物，他以及其他合规治理人员负有勤勉义务，应该严格依据反垄断法律法规，运用专业知识和经验，准确识别、评估和控制企业在经营过程中发生的垄断风险。第二是组织开展反垄断合规培训。合规培训有助于企业及其员工充分理解合规治理的内容、目的和意义，养成识别垄断风险的意识和能力，厘清行为合规与违规的边界。反垄断合规培训应当覆盖企业全员，并对一些重点对象，如高管、与竞争对手可能有业务接触的一线员工，开展多轮培训和专项培训。此外，合规治理人员应该根据企业业务特性并结合数字市场竞争状况等外部因素有针对性地提炼垄断风险识别要点。反垄断合规培训的内容需要根据企业业务性质、企业所在相关市场最易发生或曾经多发的垄断行为等因素综合确定并及时更新。2.垄断风险的评估标准与类型判定垄断风险的评估标准与类型判定风险判断不应以直觉和恐惧为依据，而应通过对特定事项发生概率和结果严重性的动态发现过程来进行评估。对于垄断风险的评估，合规治理人员可以根据风险发生的可能性和损害后果的严重性来划分垄断风险的等级，并将其分为高、中、低三个等级。高等级垄断风险是指，企业很可能因为垄断行为被反垄断执法机构处罚或被法院判决承担责任，具体情况详见下表。相比之下，中等级垄断风险是指，虽然具有一定的发生概率，但企业可能会因为垄断行为被反垄断执法机构调查或被法院判决担责，例如大型企业收购初创企业，即使未达到反垄断法规定的申报标准，反垄断执法机构也可能会依法展开调查。对于这类风险，合规治理人员应该持续跟踪并定期开展新一轮评估。而低等级垄断风险则指发生可能性较小，企业不太可能面临反垄断执法和司法责任的风险。在确认低等级垄断风险29/48时，合规治理人员应该非常谨慎，例如对于企业集中行为，必须有充分的事实和证据表明相关市场的市场集中度较低，参与集中行为的各个企业在相关市场的市场份额很小，对市场的控制力较弱，经营者集中不会产生反竞争效果，方可认定为低风险。为确保评估结论的准确和客观，垄断风险评估应受到严格的程序约束，评估应获得董事会或高管层的授权，确保合规治理人员可以独立开展评估活动。高风险行为垄断协议涉嫌利用数据、算法、平台规则、技术手段固定价格、分割市场、限制产（销）量、限制新技术（产品）、联合抵制交易；涉嫌利用数据、算法、平台规则、技术手段固定转售价格、限定最低转售价格；涉嫌组织或者协调平台内经营者达成垄断协议；滥用市场支配地位涉嫌利用数据、资本、流量等优势以低于成本价格销售商品（服务）；涉嫌在算法、技术、平台规则、流量分配等方面设置不合理的限制和障碍；涉嫌控制平台经济领域必需设施，拒绝与交易相对人交易；涉嫌通过屏蔽店铺、搜索降权、流量限制、技术障碍等限定交易；涉嫌利用格式条款、弹窗、操作必经步骤等交易相对人无法选择、更改、拒绝的方式实施搭售行为；涉嫌通过搜索降权、流量限制、技术障碍等强制交易相对人接受其他商品或者服务；涉嫌过度收集用户信息或者附加与交易标的无关的交易条件、服务项目；涉嫌基于大数据和算法，根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等实行差异性定价；涉嫌要求平台内经营者在商品价格、数量等方面向其提供优于竞争性平台的交易条件；10 涉嫌利用服务协议、交易规则手段，对平台内经营者在平台内交易、交易价格以及与其他经营者的交易进行不合理限制或附加不合理条件经营者集中涉嫌达到国务院关于经营者集中申报标准的规定规定的申报标准，但未申报经营者集中；涉嫌申报后未经批准即实施集中；涉嫌违反限制性条件实施集中；3.类型化思维下垄断风险的差异化提示与控制类型化思维下垄断风险的差异化提示与控制对于高等级垄断风险，合规治理人员应该立即向董事会或高管层报告，并建议企业立即停止涉风险业务。合规治理人员可以提出合规整改方案，并在董事会或高管层的同意下，要求涉风险业务的具体负责人有针对性地调整业务模式。例30/48如，对于企业涉嫌实施“二选一”行为，合规治理人员应该要求业务具体负责人调整企业规则，充分保障企业内经营者的选择权。合规治理人员重新评估通过后，企业方可继续开展业务。对于中等级垄断风险，合规治理人员应该及时向董事会或高管层报告并建议企业立即停止涉风险业务。合规治理人员可以向反垄断律师、专家学者或反垄断执法机构咨询业务是否合规。例如，大型企业在并购初创企业前，可以通过商谈程序向反垄断执法机构披露并购的具体情况，征询执法机构意见，确认并购合规后再继续推进合并工作，避免垄断风险。对于低等级垄断风险，合规治理人员应该向董事会或高管层书面报告该评估结论的具体理由。相关业务可以不停止，但合规治理人员应该持续跟踪相关业务进展，并定期对该垄断风险展开新一轮评估。（四）（四）劳动用工专项劳动用工专项人力资源是企业最为重要的资源，因此人才的竞争也成为企业之间竞争的重要方面。对于企业来说，如何进行合规合法的人才管理、减少人才流失、避免人才管理过程中的法律风险，都是一个重大的挑战。在劳动用工方面，企业需要注意五个主要方面的法律风险及防范措施。第一，员工应聘入职的法律风险及防范，企业需要审慎选择应聘者，确保其符合招聘条件，并在入职前对其进行全面背景调查。第二，签订劳动合同的法律风险及防范，企业需要确保劳动合同的内容符合法律法规要求，避免因合同条款不合规而产生法律纠纷。另外，入职后社会保险缴纳也是一个重要的法律风险及防范方面，企业需要按照法律规定及时缴纳社会保险费用，避免因此产生法律风险。第四，劳动关系调解及劳动争议处理的法律风险及防范，企业需要建立健全的劳动关系调解机制，并及时咨询专业律师处理劳动争议。第五，劳动就业监管的法律风险及防范，企业需要及时了解和遵守国家劳动就业监管政策，确保用工合法合规。1.员工应聘入职法律风险及防范员工应聘入职法律风险及防范1.1 存在的风险因素31/48根据就业促进法，禁止性别、年龄、学历、疾病等因素对就业进行歧视。因此，在招聘员工入职阶段，企业需要避免因为被招聘人员未达到法定工作年龄而招聘童工，以及在招聘广告中出现就业歧视性条件等违反法律法规的情况。如果企业在招聘过程中存在违法行为，可能会导致企业与员工之间产生纠纷，并面临劳动行政部门的处罚风险。例如，被招聘人员未满 16 周岁而被招聘为童工，或者在招聘广告中出现就业歧视性条件，这些都可能会导致企业被追责并面临处罚，增加企业的违法成本。因此，企业需要严格遵守相关法律法规，确保招聘程序合法合规，避免在招聘过程中出现违法行为。企业可以通过完善招聘流程、规范招聘广告、加强内部培训等方式，提高企业员工的法律意识，降低企业在招聘过程中的法律风险。1.2 风险防范措施企业应当建立公平、公正、公开、透明的招聘和考核制度，以能力和绩效为标准招聘、考核、晋升员工。在这个过程中，各单位无合法正当理由不得以性别、肤色、宗教、年龄、民族或性取向等与工作内容要求无关的个人特征作为招聘标准或工作评价因素，不得以任何理由歧视任何员工。企业应当严格规范招聘管理流程，不招募 16 周岁以下的童工，招聘广告中不得出现针对被招聘人员的容貌、身高、疾病、户籍、性别等的歧视性条件。企业应当科学合理地设计招聘和录用条件，对员工的身份、工作经历等信息进行真实性调查。在用工方面，企业应当摒弃侥幸心理，合规地调整用工方式，避免路径依赖对企业利润及对“人”的影响。企业应当制定合适的用工方案，建立健全的用工制度。这包括合理设计员工的工作岗位、工作任务和薪酬待遇，以及对员工的培训和职业生涯规划提供支持，以提高员工的工作积极性和满意度。企业还应当加强内部管理，建立健全的投诉机制和处理程序，及时处理员工的投诉和意见反馈，保障员工的合法权益。企业应当秉持公平、公正、公开、透明的用人原则，营造良好的上海品茶和用人环境，吸引更多优秀人才的加入，提高企业的核心竞争力。2.签订劳动合同法律风险及防范签订劳动合同法律风险及防范2.1 风险因素32/48劳动合同是约束用人单位和劳动者用工的书面法律文件，对劳动者而言更是维权的有力凭证。然而，由于现在的劳动力市场是资方市场，用人单位占据主导地位，导致劳动合同的签约率不高。在实际用工过程中，存在许多用人单位不与劳动者签订劳动合同的情况。根据现行的劳动合同法规定，如果用人单位不与劳动者签订劳动合同，将会面临被劳动者要求支付二倍工资的情况。因此，用人单位应当严格遵守相关法律法规，与劳动者签订正式的劳动合同，并按照合同约定履行相关义务。2.2 风险防范措施企业应当依法建立和完善劳动用工管理制度，实行全员劳动合同制度，遵守相关就业和用工许可监管要求，保障员工取得劳动报酬、休息休假、参加社会统筹保障、接受职业培训等各项合法权益，不得以任何形式规避对员工的法定义务。守法经营是每个企业的社会责任。企业应及时与劳动者签订劳动合同，且劳动合同的内容应符合相关法律的要求，避免无效合同或无效条款的出现。如果是续签劳动合同，也应符合续签的相关规定。如果劳动者不签劳动合同，企业应该果断与该劳动者解除劳动合同并不承担任何法律责任。如果因为企业的疏忽大意，导致员工入职超过一个月未能签订劳动合同，企业应与员工进行充分沟通，采取相应的补救措施而不能不了了之。总之，企业应积极主动地解决签订劳动合同的问题，确保合法合规经营。3.入职后社会保险缴纳法律风险及防范入职后社会保险缴纳法律风险及防范3.1 存在的风险因素社会保险是我国社会保障体系中最重要的一环，用人单位为劳动者缴纳社会保险是企业的一项责任。早在 2018 年，我国实行国税、地税合并的税制改革，社会保险费交由税务部门统一征收，如果不缴纳将承担相应的责任。税收具有强制性，如果企业不能依法、按期向税务部门足额及全员缴纳社保费用，可以预见，企业将会存在巨大的违法成本和法律风险。3.2 风险防范措施33/48企业应当严格遵守适用的劳动用工相关的法律法规，其中中国内地各单位应遵守中华人民共和国劳动法和中华人民共和国劳动合同法等法律法规，香港各单位应遵守香港雇佣条例等法律法规。企业应当建立和完善职业健康及劳动保护制度，严格执行所在国家及地区的劳动安全卫生健康规范和标准，为员工提供符合要求的劳动保护措施，对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查，营造安全卫生的工作环境，保障员工的健康和安全。（五）（五）知识产权专项知识产权专项1.企业知识产权合规风险企业知识产权合规风险有关企业的知识产权合规风险主要集中在三个方面：第一，知识产权获取合规风险；第二，知识产权维护合规风险；第三，知识产权运用合规风险。知识产权获取合规，是指企业在生产经营过程中应加强对于知识产权布局的统筹规划，有针对性地做好知识产权的布局和申请。以专利申请为例，应进行充分的前期行业技术调研、检索和分析，在确定合理的专利组合布局方案的基础上再及时申请注册。如果企业已经或计划开展海外业务，则在目标国家也需要有相应的知识产权前期布局，以保护权利在海外不受到侵权，避免发生如商标等标识性知识产权被他人抢注的情形。还需要提醒的是，在海外进行知识产权布局应遵守我国相关合规性的要求与规定。例如，在国外申请专利之前的保密审查申请程序；限制技术进出口的审查和批准等等。知识产权维护合规，是指企业应加强对于已获知识产权的风险管控，明晰和维护知识产权的管理规定。其中包括但不限于，明确专利职务发明成果的界定条件；明确委托或合作开发成果知识产权归属的处置原则，明确有关专利权、商标权、著作权等知识产权转让、许可、投资、质押的管理措施和工作程序等。例如：在研发生产过程中，企业除可采用专利申请、软件著作权登记等多种措施对研发成果进行保护的制度规范，对于核心数据、源代码、技术图纸、材料成分配比、生产工艺、设计制造、生产及检验的数据参数等重要技术秘密还应当考虑通过建立相关保密管理制度加以规范。34/48知识产权运用合规，是指企业应加强对知识产权资产的盘点管理与处置运营。企业应关注在商业经营各个环节中所可能涉及的各类知识产权事务的管理措施和工作程序。同时，还应加强知识产权合规文化的建设，针对所有员工就知识产权运用进行常态化的合规教育、指导和培训。例如，应严格规范企业员工在经营活动中未经授权使用他人享有版权的图片或字体，以避免可能的侵权指控引发的法律责任，经济损失以及对企业声誉所带来的负面影响。2.企业知识产权管理合规系统的构建企业知识产权管理合规系统的构建知识产权系统的构建需要注重各个模块的有机结合，知识产权管理系统的构成可以分为输入子系统、转换子系统、输出子系统或者保护、获取、利用和许可等子系统的有机组成。围绕着企业知识产权业务的核心，根据国务院印发的“十四五”国家知识产权保护和运用规划中明确要全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平的要求。要形成全方位、立体化的网络布局，知识产权管理系统可以形成“纵横两条线”的系统构架，设立出“规范性、实效性”的审批流程，构建分级授权管理体系，打造知识产权管理闭环。企业知识产权管理系统的基本架构企业知识产权管理系统的基本架构如上图所示，就横轴而言，是按种类进行分类，与文化企业相关联的主要有著作权管理、专利管理、商标管理、商业秘密管理、地理标志管理等，与企业业务相关联的业务模块。就纵轴而言，是按照知识产权交易链条进行划分：登记系35/48统、交易系统、维权系统、管理系统。在横纵之外，辅之以宣传培训模块。各个模块间相互影响、相互促进、相互交融。2.1 登记系统以著作权为例，著作权完成即自动获取。登记是确定著作权人、作品完成时间的初步的重要证据，对于后续企业申请著作权登记证书或者进行维权活动具有重要的作用。对于企业而言，是否是法人作品还是个人作品，在初始阶段即要明确出来，避免日后与员工进行纷争。同时，在这个模块中可以加入区块链等有助于著作权明确的技术，适时加入登记系统模块中。对于专利、商标管理来说，是企业通过行政方式获取证书后进行企业内部登记的系统，有利于企业掌握自主知识产权的情况。2.2 交易系统根据交易对象不同，可以分为两个子系统，即企业集团内部交易子系统及集团外部交易子系统。就集团内部交易来说，可以进行如著作权的许可、转让、质押等交易行为，以管理企业宣传素材库的“商用字体、图片库”为例，为了避免文化企业在商用宣传上不当使用其他方字体或者图片，可由集团统一采买并将具有许可的字体、图片放置该模块中，子公司按需采购使用，并在制度上明确集团内所有子公司的宣传部门在做宣传海报时使用的唯一渠道即为系统交易模块的素材库，杜绝从网络上使用无授权许可的宣传物料，可从源头上避免著作权侵权行为。在企业集团外部的交易中，该模块可以承载盘活企业知识产权资源，实现知识产权效益最大化的功能。根据交易金额、交易方式等维度对交易权限进行管控，但需要业务部门与企业内控合规部门共同参与，业务部门提交交易的可行性，内控部门审核，纪检监察作为第三道防线确保交易的可行性、合规性。根据知识产权无形的特点，需要交易过程中、交易完成后对无形资产进行跟踪，随时进行策略调整。2.3 维权系统36/48维权系统是企业知识产权管理的重要手段之一，是确保自有知识产权保值增值的核心功能。对于核心的资源，应当保持常态化的维权机制，定时开展排查活动，并视侵权程度，及时发现和监控知识产权被侵犯的情况，适时运用行政和司法途径保护开展企业维权行为。预警机制十分重要，要对预警信息进行收集发布。2.4 管理系统管理系统作为监测、量化数据的重要板块，内设两个子模块，一是信息记录及提示功能。对企业所有登记、交易、维权的知识产权进行管理，实时提示及更新状态，如对于到期要续展的商标、著作权授权使用期限、软件正版化账号提示等均在此模块进行体现。或者对版权数据进行分析：实现每月监测知识产权相关数据，实现实时掌握、实时汇总、实时分析的功能。通过信息化手段将合规要求全面融入经营管理活动，利用大数据、云计算等对重点领域、关键节点开展实时动态监测，加快提升合规管理数字化、智能化水平。二是分析功能，突出问题导向、目标导向、结果导向，综合运用管理系统对全系统内部分、子公司进行统计，对于知识产权管理落实不力、侵权现象频发的公司或职能部门通报批评，结合内控考核标准与评估细则，建立起一套可衡量改革进度、可检验改革实效的“标尺”。2.5 培训宣传系统而培训系统作为前四个板块的综合提升模块，构建大宣传格局、普及教育工程，要注重基础培训以及宣传推广。针对宣传培训模块而言，要全方位开展培训工作，注重“以学促抓”，培训模块分为知识产权方面的培训材料、业务流程、操作手册、典型案例等，一线业务人员及专业管理人员都可从该模块中获取资源进行知识产权水平的提升，同时，定期组织并举办相关的人才培训工作，推动知识产权进干部培训课堂，加快产学研一体化。宣传模块则进行宣传表彰，强化正面激励效果，根据实际情况，突出表彰一批知识产权管理的先进单位、先进个人，进行专项表彰，激发管理活力动力。通过系统管理，改变大而全的单一管理模式，通过系统化、智能化的手段，动态采集分析管理，提升管理效能，推动企业高质量发展。37/48五、五、合规典型案例合规典型案例目前的企业合规体系的建立一般分为两种情况：事前合规与事后合规。事前合规是指涉案企业在犯罪行为发生前已经建立的合规管理体系，往往能够为企业带来责任切割或罪责减免的激励效果；而事后合规是指涉案企业在犯罪行为发生后，通常是在刑事诉讼过程中、在检察机关或者合规监管人的监督下进行的合规整改活动，司法机关基于处刑必要性、一般预防效果、社会公共利益等综合考量给予涉案企业宽缓处理。美国 组织量刑指南 等立法例规定的合规有效性标准，几乎都是针对事前合规确立的基本要素，属于一种“面向未来的合规计划”。企业一旦建立合规培训、合规监控、合规举报等合规管理制度就被认为履行了对未来可能发生违法行为的防范义务，因而事前合规可以作为罪责减免甚至责任抗辩事由。与此不同的是，涉案企业事后合规整改既需要建立面向未来的专项合规计划，更应当首先完成“面向过去的制度纠错”，在分析犯罪原因的基础上进行针对性的管理漏洞填补和制度缺陷修复。（一）（一）事前合规事前合规1.招商局集团的合规体系的建立招商局集团的合规体系的建立2016 年国资委印发关于在部分中央企业开展合规管理体系建设试点工作的通知（国资厅发法规201623 号），将中国石油、中国移动、东方电气集团、招商局集团、中国中铁等五家企业列为此次合规试点的企业。招商局集团的合格手册共五章一百四十三条，其中内容涉及合规理念；合规管理目标；合规管理基本原则；制定依据；适用范围；合规管理组织体系；合规管理制度体系；企业合规义务包括合法规范劳动用工义务、依法纳税义务、反垄断义务、反不正当竞争义务、反洗钱义务、遵守出口管制和经济制裁规则义务、商业伙伴合规义务、财务报告真实准确和上市公司信息披露义务、安全生产义务、环境保护义务、质量合规义务、数据保护和信息安全义务；员工行为准则包括忠诚义务、维护企业财产义务、保密义务、反腐败义务、禁止内幕交易义务、弘扬集团文化和维护企业形象义务、举报义务。38/48与上述合规体系相配套的规定主要有三个方面：第一，基本制度：招商局集团合规管理规定；第二，配套规定：招商局集团合规风险识别机制方案招商局集团合规检查领域和对象的定性定量标准 招商局集团合规检查操作指引 招商局集团年度合规工作考核验收管理细则集团总部部门内部及跨部门合规管理工作标准化沟通流程图；第三，专项合规管理制度：招商局集团劳动用工合规管理办法招商局集团商业伙伴合规管理办法招商局集团捐赠与赞助合规管理办法招商局集团环境保护合规管理办法招商局集团总部纪念品与接待合规管理办法招商局集团反垄断合规管理指引招商局集团海外项目法律合规工作指引。2.中国中化的合规体系建设中国中化的合规体系建设中国中化的合规体系主要包括三个方面：合规义务公约 诚信合规手册合规责任书。合规义务公约从遵守国有资产管理义务、遵守依法纳税义务、反腐败、反垄断、数据安全、上市公司信息披露、知识产权等 16 个方面明确了企业和员工应遵守的合规义务，以全面、概括、凝练的规定内容表明公司合规经营的底线要求。诚信合规手册旨在为公司经营管理行为及员工行为提供原则性合规指引，指导员工以规范的行为和更高的道德标准履行职责，帮助公司及员工合法合规开展各项经营管理活动。在诚信合规手册中，“董事长致辞”部分明确倡导“我们将坚持诚信合规优先于经济利益的理念，将诚信合规作为首要原则体现在企业经营管理的方方面面，渗透于企业经营管理和文化建设当中，不断提升每一位员工的诚信合规理念。”同时，合规责任书的签订更有助于企业合规文化的形成，领导人带头签署合规承诺书、组织全体员工进行合规宣誓、组织合规竞赛等方式倡导、宣传企业的合规文化，让合规的观念深入人心。（二）（二）事后合规事后合规涉案企业需要针对已经发生的违法违规行为，建立与其密切相关的专门性合规管理体系。1.湖南建工的合规体系建立湖南建工的合规体系建立39/48湖南建工集团有限公司是一家位列中国 500 强的大型国有企业，该公司曾参加由世界银行资助的一起道路翻修项目的竞标，并提供了全套旨在证明自身具有施工经验和竞争实力的证据材料。世界银行廉政局（INT）经过审查发现，该公司在竞标时提交的业务经验文件是不真实的，构成了世界银行集团诚信合规指引所定义的欺诈行为。对此，湖南建工予以承认，并配合了世界银行的调查。2013 年 10 月，世界银行对该公司做出了“附解除条件的取消资格”两年的制裁决定。根据这份制裁决定，湖南建工集团（包括其关联企业）在两年内不得参与世界银行资助的项目，也不得因世界银行贷款而获得收益。两年期满后，该公司满足以下两个条件的，就可以申请恢复资格：一是针对被制裁的违规行为采取了适当的补救措施；二是建立并执行了符合世界银行要求的、有效的诚信合规计划。世界银行的制裁给湖南建工集团既造成了贷款融资上的困难，也带来了声誉上的重大损失。为挽回声誉，避免更大损失，尽早解除制裁，湖南建工在世界银行的监控和指导下开始了建立有效合规计划的行动。2017 年 6 月 29 日，湖南建工监理和实施诚信合规体系的努力得到了世界银行的认可，收到了世界银行的解除制裁通知书，这标志着世界银行对该公司的制裁正式撤销。以下是湖南建工集团在三年时间里建立的诚信合规体系：一是颁布合规政策和程序。湖南建工集团依照世界银行的建议，并参照世界银行诚信合规指引的标准，制定并实施了诚信合规政策和程序，使其成为公司实施合规体系的基础性规范。同时，集团还颁布了与之配套的诚信合规管理办法，从顶层制度、组织结构、人员配备、工作程序等方面构建了一套完整的合规工作机制。二是建立合规组织体系。湖南建工成立了直接隶属于董事会的诚信合规委员会，集团纪委书记担任该委员会负责人，集团主要高层管理人员为该委员会成员，集团任命了首席合规官，该项职位由集团总法律顾问兼任。与此同时，集团设置了合规部门，将合规职能划入原来的法律事务部，将其名称改为法律合规部。法律合规部下设合规处，负责集团诚信合规体系的建立和实施工作，在法律合规部下设若干合规专员。不仅如此，集团还将所属各单位原来的法律事务部统一更名40/48为法律合规部，增加其诚信合规工作职能，负责各单位诚信合规管理工作，每个单位的法律合规部下设若干合规专员。三是组织合规培训。集团要求每位员工宣读、遵守合规宣言；每年定期接受合规培训，并签署合规证书。四是对商业伙伴加强合规管理。集团与商业伙伴（第三方）进行合作之前，在进行合规尽职调查的前提下，要求其签署 反贿赂陈述、保证与承诺函 及 合规证书，承诺在合同期内遵守集团诚信合规政策和程序以及有关反商业贿赂的法律。五是展开合规风险评估。由集团合规委员会对合规风险进行定期评估，对集团每个部门和分公司、子公司进行高、中、低三类风险级别分类。六是组织合规审计。集团审计部每年对内部遵守反贿赂反欺诈法律以及执行诚信合规政策和程序的情况进行合规审计，尤其是高风险的部门或分公司、子公司进行重点审计。七是建立举报制度。集团及其所属单位设立咨询举报热线，鼓励员工或任何第三方对集团的任何欺诈、贿赂、腐败、串通、施加压力和其他不符合合规政策的行为进行举报。八是全面配合世界银行的合规审查和持续监督。按照世界银行的合规要求，接受制裁的企业要向世界银行定期汇报合规进展情况，接受世界银行战略委员会顾问、首席合规官的诚信合规检查，世界银行还会聘请独立的合规监督员对企业合规建设进展情况进行监督和审查。在实施合规体系过程中，湖南建工集团不仅定期向世界银行进行了合规进展情况报告，而且数次接待世界银行首席合规官和独立合规监督员的现场检查，接受他们有关改进合规体系的建议和要求。并按照该银行的要求进行整改，最终在合规体系建设上得到了世界银行的首肯。2.以阿里巴巴及蚂蚁集团为首的反垄断合规案例以阿里巴巴及蚂蚁集团为首的反垄断合规案例2021 年 4 月 6 日，国家市场监管总局以阿里巴巴公司“滥用市场支配地位”、违反中华人民共和国反垄断法为由，作出了高达 182 亿多元的行政罚款。在作出严厉行政处罚的同时，该部门还向阿里巴巴公司发出一份行政指导书，41/48向该公司提出了完善反垄断合规体系的指导意见，并要求该公司据此制定整改方案，明确整改任务和完成时限，并在三年内，每年报送“自查合规报告”。同时建议该公司主动向社会公开合规情况，接受社会监督。国家市场监管总局向阿里巴巴公司提出了五个方面的合规整改意见：一是全面规范自身竞争行为，包括展开自查、申报和承担相关法律义务；二是严格落实平台企业主体责任，包括强化完善交易规则，与经营者展开公平合作，建立外部评价机制等；三是完善企业内部合规控制制度，包括完善合规咨询、合规检查、合规汇报、合规考核、合规培训和定期合规汇报等制度；四是保护平台内经营者和消费者合法权益，包括保护经营者和消费者知情权、公平交易权和自由选择权等；五是维护公平竞争促进创新发展，包括加大资源端口开放力度，尊重用户选择权等。2020 年 12 月，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团进行了约谈，针对该公司金融业务中存在的垄断、不正当竞争和资本无序扩张等问题，督促其建立专门团队，并指导其制定整改方案。2021 年 4月，上述金融管理部门再次对蚂蚁集团进行约谈，要求其“正视金融业务活动中存在的严重问题和整改工作的严肃性”，按照整改方案，进行深入和有效的整改。上述金融管理部门批准的整改方案，其实是一项针对蚂蚁集团金融合规风险所确立的合规管理体系。该体系并不是一项系统性的金融合规计划，而是针对该公司经营模式所存在的管理漏洞和制度隐患，所提出的一套“去违法化”和“去犯罪化”的制度改造方案。这套整改方案具有较大的可操作性，明显改变了蚂蚁集团的商业模式和经营方式。2021 年 4 月，国家市场监管总局为规范网络平台企业的经营行为，重点解决这类企业强迫实施“二选一”行为，限制市场竞争，遏制创新发展的问题，要求各平台企业 1 个月之内全面自检自查，逐项彻底整改，并向社会公开依法依规经营承诺，接受社会监督。市场监管部门将组织对平台整改情况进行跟踪检查，整改期后发现平台企业继续强迫实施“二选一”等违法行为的将一律从重从严处罚。随后，包括爱奇艺、百度、滴滴、当当、美团、搜狗、携程、阿里、网易、腾讯、字节跳动等在内的 34 家平台企业，相继发出 依法依规经营承诺书，42/48承诺依法依规从事经营活动，杜绝垄断行为，公平参与市场竞争，落实平台责任，强化商业内容治理，杜绝虚假宣传，履行知识产权保护义务，保护消费者权益，加强个人信息保护，等等。六六、合规管理体系建设和有效运行的整体优势、合规管理体系建设和有效运行的整体优势审视构建合规管理体系优势的前提需要从两个方面对有效合规进行全面论述，因为对于企业而言，合规本质上为一种基于风险防控的公司治理方式，而这种治理方式无法通过企业自行运转而自发构建，同时合规贯标认证则是对企业合规管理体系有效运行的“证明”。根据现今理论与司法实践已形成的普遍共识认为“无监管即无合规”，也就是说，若没有行政机关、司法机关以及国际组织的外部推动，就不会有任何企业会自主自发地建立合规管理体系。因此，自 2005年我国监管部门引入合规监管方式以来，我国企业通常沿着两条道路推进合规管理体系的建设：其一，在行政监管部门的指导和监督下，企业以预防相关合规风险为主要出发点，建立常态化的合规管理体系；其二，在行政机关、司法机关的执法压力下，或者在国际组织采取制裁措施的情况下，涉案企业以追求减轻处罚或者取消制裁为目标，针对业已暴露的违法、违规或者犯罪行为，采取有针对性的合规整改措施。由此，我国企业有效合规管理大体形成了两种相对独立的制度模式：一是日常性合规管理模式，二是合规整改模式。其中，日常性合规管理又称“面向市场的合规计划”是企业在行政监管部门的指导和监督下，以预防相关合规风险为主要出发点，建立常态化的合规管理体系为目标的风险预防防控体系；合规整改模式又称“应对危机的合规计划”则是企业在行政机关、司法机关的执法压力下，或在国际组织采取制裁措施的情况下，以减轻处罚或者取消制裁为目标，针对业已暴露的违法、违规或犯罪行为，采取有针对性的合规整改措施。因此对于企业而言，积极构建合规贯标认证体系不仅需要对日常风险防患于未然，还要建立完备、高效的合规应急方案，以帮助企业全方面全方位建立完备、安全且高效的企业防火墙制度，其优势具体包括：第一，增强品牌信誉度。合规认证能够证明企业遵守相关法规，提高企业在客户、供应商以及合作伙伴中的信誉度。第二，降低合规风险以及责任。合规认证能够帮助企业识别和降低合规风险，从43/48而减少与法律冲突的可能性。第三，提升营销竞争力。获得合规认证可以成为企业在市场上进行营销的有效手段，提高企业在同行业竞争中的优势。第四，改善内部管理。合规认证不仅要求企业遵守相关法规，还要求企业在内部建立完善的管理制度，有利于企业加强内部管理。第五，安全保障。通过合规认证，企业能够确保产品或服务符合相关安全标准，从而保障消费者的安全。（一一）刑事责任方面的激励刑事责任方面的激励随着企业合规监督考察制度改革的深入推进，有关企业合规整改及其标准的讨论变得日益重要和紧迫。一方面，在合规整改方面，检察机关无论是采取相对不起诉模式，还是采取附条件不起诉模式都需要审查涉案企业的合规整改方案，企业唯有制定了切实有效的合规计划，检察机关才能对其作出相对不起诉的决定，或者将其纳入合规考察的对象。另一方面，在合规验收环节，检察机关要对被提出合规整改建议或者被纳入合规考察对象的企业，作出是否提起公诉的决定，也需要依据一些可操作的客观标准，以避免自由裁量权的失控，确保合规不起诉决定的公信力。迄今为止，我国检察机关经过改革探索，推出了两种合规整改模式：一是“简式合规模式”，二是“范式合规模式”，前者适用于那些由中小微企业涉嫌实施的轻微单位犯罪案件，后者则适用于那些由大型企业涉嫌实施的重大单位犯罪案件。对于适用简式合规模式的案件，检察机关通常先作出相对不起诉的决定，然后向企业提出检察建议，责令其在特定期限内开展合规整改工作。对于适用范式合规模式的涉案企业，检察机关对其合规整改报告经过审查，一旦启动合规考察程序，就可以安排六个月至一年的合规考察期，指派独立的第三方合规监管人，监督并指导企业开展合规建设，在合规考察期结束前还要进行专门的整改验收。因此，无论是简式合规模式还是范式合规模式，合规整改都不应仅止步于有针对性的制度纠错和管理修复。为克服制度纠错和管理修复活动所具有的局限性，涉案企业需要建立一种完整的合规管理体系。这种管理体系可以从整体、全面和长远的角度发挥预防相关犯罪的效用。因此，企业具有充分的刑事责任豁免激励去自主自发地引入一种有针对性且持续有效的合规管理体系。44/48（三）（三）合规不起诉案例简析合规不起诉案例简析1.基本案情上海某网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）成立于 2016 年 1 月，是一家致力于为本地商户提供数字化转型服务的互联网大数据公司。公司现有1000 余名员工，年纳税总额超过 1000 万元。自成立以来，网络科技公司已成功协助 2 万余家商户完成数字化转型，为本地经济发展做出了重要贡献。此外，公司还拥有 10 余项计算机软件著作权，并于 2020 年被评定为高新技术企业。然而，2019 年至 2020 年期间，网络科技公司为吸引更多的客户，未经上海某信息科技有限公司（以下简称“信息科技公司”）的授权许可，采取了一些不当手段。由网络科技公司首席技术官陈某某指使，汤某某等多名技术人员通过“外爬”“内爬”等爬虫程序，非法获取信息科技公司运营的外卖平台（以下简称“外卖平台”）数据。其中，汤某某技术团队实施“外爬”，通过非法技术手段或利用外卖平台网页漏洞，突破并绕开信息科技公司设置的 IP 限制、验证码验证等网络安全措施，大量获取信息科技公司存储的店铺信息等数据。而王某某技术团队则实施“内爬”，利用掌握的登录外卖平台商户端的账号、密码及自行设计的浏览器插件，违反外卖平台商户端协议，通过爬虫程序大量获取信息科技公司存储的订单信息等数据。这些行为严重侵犯了信息科技公司的合法权益，造成了巨大的经济损失。案发后，网络科技公司及陈某某等人均认罪认罚，并积极赔偿被害单位的经济损失并取得谅解。2020 年 8 月 14 日，上海市公安局普陀分局以陈某某等人涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪提请上海市普陀区检察院审查逮捕。8 月 21日，普陀区检察院经审查认为，陈某某等人不具有法律规定的社会危险性，依法决定不批准逮捕。2021 年 6 月 25 日，上海市公安局普陀分局以陈某某等人涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪移送普陀区检察院审查起诉。最终，2022 年 5月，普陀区检察院依法对犯罪嫌疑单位网络科技公司及犯罪嫌疑人陈某某等 14人作出不起诉决定。2.合规整改情况及效果45/48一是在侦查中介入，明确案件定性。由于本案罪名涉及专业领域，作案手法也非常复杂，因此在侦查初期，普陀区检察院就应该接受公安机关的邀请并介入侦查，引导取证，明确鉴定方向。一方面，普陀区检察院引导公安机关固定网络科技公司的爬虫程序、云服务器的电子数据，以查清爬虫的运行模式、被爬取的数据属性等关键事实并加以鉴定。同时，检察院还走访被害企业，深入核实被害企业的数据防护措施、直接经济损失等，为认定案件事实补充完善证据链条。另一方面，普陀区检察院引导公安机关在讯问时关注作案动机、网络科技公司现状及发展前景等与企业合规相关的问题，督促网络科技公司积极赔偿被害企业损失，消除影响。同时，普陀区检察院还会同执法司法机关、监管部门、专家学者，围绕爬虫的技术原理、合法性边界、法律适用及数据合规重点、难点，深入开展研讨交流，为案件定性、开展企业合规整改奠定工作基础。二是认真审查，启动合规考察。案件移送审查起诉后，普陀区检察院经实地走访网络科技公司查看经营现状以及会同监管部门研商公司运营情况发现，网络科技公司管理层及员工存在重技术开发、轻数据合规等问题，此次爬取数据出于自身拓展业务的动机，未进行二次售卖。普陀区检察院考虑到网络科技公司是一家成长型科创企业，陈某某等 14 名涉案人员均已认罪认罚，积极赔偿信息科技公司经济损失并取得谅解，网络科技公司合规整改意愿强烈，提交了适用刑事合规不起诉申请书及企业经营情况、社会贡献度等书面证明材料，普陀区检察院经审查对网络科技公司做出合规考察决定。三是因案制宜，围绕数据合规专项计划精准治理，对涉案企业开展专业第三方监督评估。经走访座谈、办案调研，普陀区检察院发现，网络科技公司存在管理盲区、制度空白、技术滥用等合规风险。因此，普陀区检察院向网络科技公司制发合规检察建议书，从数据合规管理、数据风险识别、评估与处理、数据合规运行与保障等方面提出整改建议。网络科技公司积极整改，并聘请法律顾问制定数据合规专项整改计划。同时，鉴于开展数据合规的专业性要求较高，本案第三方组织吸纳网信办、知名互联网安全企业、产业促进社会组织等的专家成员，通过询问谈话、走访调查、审查资料、召开培训会等形式，全程监督网络科技公46/48司数据合规整改工作。具体而言，普陀区检察院要求网络科技公司在数据来源上合规，与信息科技公司达成合规数据交互约定，彻底销毁相关爬虫程序及源代码，对非法获取的涉案数据进行无害化处理，并与信息科技公司 API 数据接口直连，实现数据来源合法化。在数据安全方面，网络科技公司设立了数据安全官，专项负责数据安全及个人信息安全保护工作；构建了数据安全管理体系，制定、落实了数据分类分级管理制度 员工安全管理等级；加入了区级态势感知平台，提升安全威胁的识别、响应处置能力，分拆服务，提高云访问权限，数据及时脱敏、加密，增强网络攻击防护能力。在数据管理制度方面，网络科技公司建立了数据合规委员会，制定了常态化合规管理制度，开展了合规年度报告。四是“云听证”，以确保监督评估考察的公正透明。在三个月的考察期限届满后，第三方组织对涉案企业和个人进行了全面评估，并认为他们积极采取合规整改措施，包括建立合规组织、完善制度规范和提升技术能力，已经完成了数据合规建设。随后，普陀区检察院通过听取汇报、现场验收和公开评议等方式充分审查了监督考察结果。最终，网络科技公司在 2022 年 2 月被评定为合规整改合格。为了保障涉案企业及时复工复产，普陀区检察院于同年 4 月 28 日开展了“云听证”，邀请了全国人大代表、人民监督员、侦查机关、第三方组织、被害单位等线上参加或旁听。经过评议，各方参与听证一致同意对涉案人员作出不起诉决定。同年 5 月 10 日，经过审查后，检察机关认为，由于本案犯罪情节轻微，网络科技公司及犯罪嫌疑人具有坦白、认罪认罚等法定从宽处罚情节，积极退赔被害企业损失并取得谅解，系初犯，主观恶性小，社会危害性不大，且网络科技公司合规整改经第三方考察评估合格，依法对网络科技公司、陈某某等人分别作出不起诉决定。五是企业合规整改见实效、显长效。为了确保企业将数据合规内化为长效机制，检察机关不定期回访了解情况后发现，网络科技公司认真贯彻落实合规整改要求，并与信息科技公司达成数据交互合作，通过 API 数据接口直接获取平台数据，确保了合法合规。同时，网络科技公司将其与信息科技公司的合作模式进行复制和移植，与三家大型互联网企业达成数据合作。由于网络科技公司扎实开47/48展企业合规工作，建立了健全的数据合规长效机制，公司实现了稳步发展，分支机构在全国覆盖面进一步扩大，员工人数比 2020 年底增加了 400 余人，2021 年度全年营收达到了 2 亿余元，纳税总额超过了 1700 万元。（三三）行政责任方面的激励行政责任方面的激励正如前文所述，对于贯标认证企业而言，有效合规管理体系的构建不仅于刑事责任豁免上对其具有一定的正向激励，对于行政和解也具有相当程度的正向激励效果。虽说行政法上的企业合规制度体系尚未完全建构起来，但是企业合规治理在我国法治体系中，发挥着越来越显著的作用。因此即便是企业合规在行政监管领域的积极作用未充分展现的当今，其作用仍不能忽视。行政和解作为一种带有协商性、合作性和妥协性的行政执法方式，行政和解制度已在我国经过数年试验之后，已经在反垄断执法和证券监管领域得到初步确立，这对于提高行政执法效率、优化行政执法资源的配置、保障经营者和投资者的利益、恢复市场秩序，都具有积极的意义。（四）（四）行政和解案例简析行政和解案例简析2019 年 4 月，中国证监会与高盛（亚洲）有限责任公司、北京高华证券有限责任公司等 9 名申请人达成了历史上首个行政和解案例。据中国证监会公告，此前高盛亚洲的自营交易员通过在高华证券开立的高盛经纪业务账户进行交易，并向高华证券的自营营业员提供业务指导。在 2015 年 5 月至 7 月期间的 4 个交易日的部分交易时段，双方从事了其他相关股票及股指期货合约交易，这一行为被中国证监会视为违规行为，于 2016 年 7 月对申请人立案调查。随后，高盛亚洲、高华证券等 9 名申请人提出申请，与中国证监会达成行政和解协议，被责令缴纳 1.5 亿元的行政和解金，并采取必要措施加强公司的“内控管理”，在完成后向中国证监会“提交书面整改报告”。作为回报，中国证监会终止了对申请人有关行为的调查和审理程序。另外，2020 年 1 月，中国证监会与司度（上海）贸易有限公司、富安达基金管理有限公司、中信期货有限公司、国信期货有限责任公司、北京千石创富资本管理有限公司等五家公司达成行政和解协议。这五家公司因涉嫌违反账户管理48/48有关规定、资产管理业务有关规定，被中国证监会进行监管调查。最终，这些公司分别被责令缴纳 6.7 亿元、180 万元、1000 万元、235 万元和 100 万元的和解金，并采取必要措施加强公司的“内控管理”，完成后向中国证监会“提交书面整改报告”。作为回报，中国证监会终止了对申请人有关行为的调查和审理程序。这两个案例都是中国证监会试点行政和解制度下的典型合规案例。行政和解将调查和审理程序的时间和成本降至最低，提高了监管效率，同时也为公司提供了一种合法的、快速解决争议的方式。对于申请人而言，行政和解可以减轻罚款和制裁的程度，同时也能够维护公司的声誉和信誉。而对于监管机构而言，行政和解则可以在保障市场公正和公司合规的前提下，促进市场的稳定和发展。结语结语总而言之，企业合规贯标认证需要企业尽可能地消除“幸存者偏差”心理因素的干扰，无论是大型央企、国企抑或是私企，积极落实合规贯标体系认证建立良好的企业合规管理评估系统具有重要意义。因此，评估企业有效合规可以具体包括以下几点：第一，合规管理流程的完善程度：企业应该建立完善的合规管理流程，包括合规政策、内部控制流程、风险评估、监督检查等方面。评估这些流程是否完善和实施是否到位可以帮助评估企业的合规管理效果。第二，合规违规事件的发生率：合规违规事件的发生率可以反映企业合规管理的效果，如果合规违规事件的发生率较低，则说明企业的合规管理效果较好。第三，内部控制的有效性：企业应该建立有效的内部控制机制，确保管理人员和员工遵守内部规章制度和合规政策。评估内部控制的有效性可以帮助评估企业的合规管理效果。第四，合规培训的效果：企业应该对员工进行合规培训，增强员工的合规意识和能力。评估合规培训的效果可以帮助评估企业的合规管理效果。第五，客户满意度：客户是企业的重要利益相关者，他们对企业的合规管理效果也有所关注。通过客户满意度调查可以了解客户对企业合规管理的看法和评价，从而评估企业的合规管理效果。总之，评估企业合规管理的效果需要综合考虑多方面因素，建立相应的评估体系和指标，进行科学的评估和分析。

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经济增长企稳回升企业发展预期改善企业付款及时性指数报告2023年第三季度邓白氏中国研究院2023年12月6.946.566.922023年第三季度各行业付款及时性变化（较上季度）制药医疗设备生产医疗设备销售医药流通医疗机构医药与健康上年同期上季度7.797.137.62各行业付款及时性变化（较上季度）电子元件计算机制造计算机及外设销售通信设备软件开发信息技术与通信上年同期上季度8.127.507.69各行业付款及时性变化（较上季度）整车制造汽车零部件制造汽车及零部件上年同期上季度8.317.208.42各行业付款及时性变化（较上季度）机械设备仪器仪表工业设备上年同期上季度7.927.247.87各行业付款及时性变化（较上季度）化工燃料加工能源和化工上年同期上季度五大主要行业企业付款及时性指数医药与健康产业整体付款情况较上季度保持稳定，但产业内不同行业表现不一。其中，医疗设备销售行业和医疗机构行业及时付款交易数量和金额占比同步增加，付款表现得到改善。而医疗设备生产行业在逾期付款金额占比大幅上升的同时，逾期付款交易数量占比增加，付款表现恶化。信息技术与通信产业整体付款情况相较上季度保持稳定，但产业内不同行业表现不一。其中，计算机相关行业及时付款记录数量和金额占比同步上升，付款表现得到改善。而通信设备行业30天以上逾期付款金额占比上升，付款表现不及上季度。汽车及零部件产业整体付款表现相比上季度显著改善。整车制造和汽车零部件制造两大行业均见证了及时付款交易数量占比的增长，而汽车零部件制造行业逾期付款金额占比也大幅下降。工业设备产业整体付款表现较上季度保持稳定。其中，仪器仪表行业整体逾期付款金额占比有所上升，值得关注。能源和化工产业整体付款及时性相比上季度保持稳定。其中，燃料加工行业尽管逾期付款交易数量占比下降，但120天以上逾期付款金额占比显著上升，付款表现恶化。长三角地区整体付款情况相比上季度保持稳定。其中，安徽省得益于及时付款金额占比上升，付款表现得到改善。三大经济区域企业付款及时性指数说明企业付款及时性指数是一个反映特定行业或区域的企业或机构在商业交易中所支付账款及时程度的季度指标，基于“邓白氏付款信息交流计划”收集的企业对外付款信息，综合行业及区域整体付款记录、逾期金额占比、中长期延迟金额比例等因素，经过整合、分析和计算后得出。企业付款及时性指数的分值在0-10分之间，其中10分代表付款及时性程度最好，0分代表最差。指数分值及细分行业季度环比变动趋势定义：分值范围 付款及时性 含义6分以下较差 逾期付款记录占比较高，且逾期金额占比高，存在较为明显的拖欠行为6.00-6.49一般 逾期付款记录或逾期金额占比较高，可能有较为明显的拖欠行为6.50-6.99中等 逾期付款记录或金额占比中等，或逾期付款记录较低，但逾期金额比例较高7.00-7.49较好 逾期付款记录及逾期金额占比两者中任一较低，付款长期拖欠的情况较少7.50及以上优良 逾期付款记录占比较低，且逾期金额占比低，付款长期拖欠的情况较少大幅下降下降0.5分以上小幅下降下降0.2-0.5分变化较小上下变化在0.2分以内小幅提升上升0.2-0.5分大幅上升上升0.5分以上7.736.897.71各省市付款及时性变化（较上季度）上海市江苏省浙江省安徽省长三角地区上年同期上季度7.976.978.02各省市付款及时性变化（较上季度）北京市天津市河北省京津冀地区上年同期上季度7.216.877.19各省市付款及时性变化（较上季度）广东省香港特别行政区、澳门特别行政区粤港澳大湾区上年同期上季度粤港澳大湾区整体付款表现相比上季度保持稳定。其中，广东省及时付款记录占比上升，及时付款金额占比也有所增长。京津冀地区企业付款表现保持稳定，三地及时付款记录占比均有所上升。在逾期付款金额占比上，北京市略有上升，而天津市和河北省则呈现下降趋势。Public 目录 第一章：宏观经济与制造业概览 第二章：制造业子行业分析 2.1 医药与健康 2.2 信息技术与通信 2.3 汽车及零部件 2.4 能源和化工 2.5 工业设备 第三章：区域工业企业分析 3.1 长三角地区 3.2 京津冀地区 3.3 粤港澳大湾区 Public 第一章：宏观经济与制造业概览 2023 年第三季度，国内生产总值达 319,992 亿元，同比增长 4.9%，环比增长 1.3%，经济运行持续好转。三季度，规模以上工业增加值为 100,295 亿元，同比增长 4.2%。其中，制造业增长 4.5%，制造业 PMI 持续回升，重返扩张区间，制造业回稳向好。三季度，国民经济延续恢复态势，工业生产平稳增长。2023 年第三季度，制造业实现利润总额15,036.0 亿元，同比增加 4.7%，环比增加10.0%，呈现回升态势。图 1：2019 年第四季度-2023 年第三季度制造业 利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，制造业营业收入为291,912.9 亿元，同比减少 3.2%，环比增加6.9%。与此同时，营业收入利润率为 5.2%，同比增加 0.4 个百分点，环比增加 0.1 个百分点。三季度，制造业营业收入利润率的回升弥补了营业收入的下降，推动利润总额的上涨。图 2：2019 年第四季度-2023 年第三季度制造业 营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，制造业应收账款为210,148.8 亿元，相当于 66.2 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 8.8 天，环比减少 0.5 天。三季度，制造业应收账款营运能力有所下降。图 3：2019 年第四季度-2023 年第三季度制造业 应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05,00010,00015,00020,00025,0000%1%2%3%4%5%6%7%80,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000季度营业收入 亿元 季度营业利润率007080 Public 在下面的章节中，我们将基于国家统计局数据，从商品价格、出口市场和/或成本费用结构入手，分析邓白氏中国重点关注行业和区域在 2023 年第三季度的盈利能力，并呈现其应收账款营运能力变化趋势，作为企业付款及时性指数的补充。本报告所有金额均以人民币为单位。企业付款及时性指数未包括台湾省，其余各项数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。Public 第二章：制造业子行业分析 2.1 医药与健康 2023 年第三季度，受到医疗行业政策等因素的影响，医药制造业营业收入和利润率均延续下降趋势，整体利润受到冲击。此外，应收账款营运能力也有所减弱。2023 年第三季度，医药制造业实现利润总额 765.6 亿元，同比减少 23.0%，环比减少15.2%。图 4：2019 年第四季度-2023 年第三季度医药制造业 利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，营业收入为 5,923.9 亿元，同比减少 14.9%，环比增加 2.9%。与此同时，营业收入利润率为 12.9%，同比减少 1.4 个百分点，环比减少 2.8 个百分点。三季度，医药制造业营业收入有所下滑，加上盈利能力的减弱，拉低了利润总额。图 5：2019 年第四季度-2023 年第三季度医药制造业 营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，医药制造业平均工业生产者出厂价格指数为 100.7，同比增加0.2，环比增加 0.8，营业收入减少主要系销量所致。季度出口交货值为 488.3 亿元，占营业收入 8.2%，同比减少 0.4 个百分点，环比减少 0.6 个百分点，内需不振是营业收入下行的主要因素。图 6：2019 年第四季度-2023 年第三季度医药制造业 出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0000%5 %0,0004,0006,0008,00010,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率 75900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第三季度，医药制造业的管理费用率和财务费用率分别为 6.9%和 0.3%，同比分别增长 0.7 和 0.6 个百分点。期间费用的上涨削弱了盈利能力。图 7：2019 年第四季度-2023 年第三季度医药制造业 成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，医药制造业应收账款为6,123.7 亿元，相当于 95.1 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长15.8 天，环比保持稳定。三季度，医药制造业应收账款营运能力有所下降。图 8：2019 年第四季度-2023 年第三季度医药制造业 应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销 费用率管理费用率财务费用率00708090100 Public 2.2 信息技术与通讯 2023 年第三季度，计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入不及去年同期，而期间费用的上升削弱了盈利能力，拉低了整体利润。与此同时，应收账款营运能力有所下降。2023 年第三季度，计算机、通信和其他电子设备制造业实现利润总额 1,859.9 亿元，同比减少 11.3%，环比增加 2.7%。图 9：2019 年第四季度-2023 年第三季度计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入为 38,933.3 亿元，同比减少 3.1%，环比增加 9.9%。与此同时，营业收入利润率为 4.8%，同比减少 0.4 个百分点，环比减少 0.3 个百分点。三季度，受到营业收入减少和营业收入利润率降低的双重影响，计算机、通信和其他电子设备制造业的利润总额缩水。图 10：2019 年第四季度-2023 年第三季度计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，计算机、通信和其他电子设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 98.2，同比减少 1.6，环比减少 0.3。商品价格下跌导致营业收入下滑。季度出口交货值为 17,004.9 亿元，占营业收入 43.7%，同比减少 0.4 个百分点，环比增加 2.2 个百分点。内需乏力是营业收入下降的重要因素。图 11：2019 年第四季度-2023 年第三季度计算机、通信和其他电子设备制造业出口交货值与生产者 出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0000%1%2%3%4%5%6%70,00020,00030,00040,00050,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0 0Pu900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第三季度，期间费用上升是计算机、通信和其他电子设备制造业盈利能力减弱的主要因素。其中，财务费用率和管理费用率相比去年同期分别抬升 0.5 和 0.2 个百分点。图 12：2019 年第四季度-2023 年第三季度计算机、通信和其他电子设备制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款为 37,061.8 亿元，相当于 87.6 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 5.3 天，环比减少 1.8 天。三季度，计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款营运能力有所减弱。图 13：2019 年第四季度-2023 年第三季度计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销 费用率管理费用率财务费用率020406080100120 Public 2.3 汽车及零部件 2023 年第三季度，在国家促消费政策的带动下，汽车制造业营业收入有所增长。但受到营业成本占比抬升的拖累，行业利润缩水。与此同时，应收账款营运能力有所减弱。2023 年第三季度，汽车制造业实现利润总额 1,283.6 亿元，同比减少 18.6%，环比减少 5.4%。图 14：2019 年第四季度-2023 年第三季度汽车制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，汽车制造业营业收入为26,218.6 亿元，同比增长 4.1%，环比增长11.5%。与此同时，营业收入利润率为4.9%，同比减少 1.4%，环比减少 0.9%。三季度，汽车制造业的盈利能力表现不佳。营业收入的增长未能弥补营业收入利润率的降低，导致利润总额减少。图 15：2019 年第四季度-2023 年第三季度汽车制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，汽车制造业平均工业生产者出厂价格指数为 98.6，同比减少 1.5，环比减少 0.3。销量是本季度营业收入增长的主要驱动力。季度出口交货值为 2,121.3 亿元，占营业收入 8.1%，同比增长 1.2 个百分点，环比减少 0.5 个百分点。外需构成营业收入的重要支撑。图 16：2019 年第四季度-2023 年第三季度汽车制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,00010,00015,00020,00025,00030,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%2%4%6%8u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 成本占比上升是营业能力下降的重要因素。2023 年第三季度，营业成本占营业收入的86.7%，同比增加 0.6 个百分点。图 17：2019 年第四季度-2023 年第三季度汽车制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，汽车制造业应收账款为24,276.3 亿元，相当于 85.2 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 20.9 天，环比减少 3.2 天。三季度，汽车制造业应收账款营运能力明显减弱。图 18：2019 年第四季度-2023 年第三季度汽车制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销 费用率管理费用率财务费用率00708090100 Public 2.4 能源化工 2023 年第三季度，石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入下降，但成本费用结构优化改善了盈利能力，推动行业由亏转盈，但应收账款营运能力有所减弱。与此同时，化学原料和化学制品制造业营业收入实现增长，但是盈利能力表现不佳，导致行业利润缩水。好在应收账款营运能力未受冲击。2023 年第三季度，石油、煤炭及其他燃料加工业实现利润总额 300.1 亿元，同比扭亏为盈。图 19：2019 年第四季度-2023 年第三季度石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入为 14,231.8 亿元，同比减少 14.6%，环比减少 7.7%。与此同时，营业收入利润率为 2.1%，同比实现由负转正，环比上升 1.7 个百分点。三季度，石油、煤炭及其他燃料加工业盈利能力大幅提升，弥补了营业收入的颓势，带动了利润总额的上涨。图 20：2019 年第四季度-2023 年第三季度石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，石油、煤炭及其他燃料加工业平均工业生产者出厂价格指数为88.3，同比减少 34.0，环比增加 3.9。商品价格回落，对营业收入产生不利影响。季度出口交货值为 459.6 亿元，占营业收入 3.2%，同比增加 0.2 个百分点，环比增加 0.5 个百分点，营业收入下滑主要系内需乏力所致。图 21：2019 年第四季度-2023 年第三季度石油、煤炭及其他燃料加工业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 600 400 20002004006008001,000 4%2%0%2%4%6%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%2%4%6%8u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 成本费用结构优化是盈利能力提升的重要因素。2023 年第三季度，营业成本和财务费用分别占营业收入 84.1%和 0.5%，同比分别下降 5.4 和 0.2 个百分点。图 22：2019 年第四季度-2023 年第三季度石油、煤炭及其他燃料加工业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款为 2,804.7 亿元，相当于18.1 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增加 5.3 天，环比增加 3.3天。三季度，石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款营运能力有所下降。图 23：2019 年第四季度-2023 年第三季度石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，化学原料和化学制品制造业实现利润总额 1,119.0 亿元，同比减少26.5%，环比减少 1.0%。图 24：2019 年第四季度-2023 年第三季度化学原料和化学制品制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销 费用率管理费用率财务费用率0501,0001,5002,0002,5003,000 Public 2023 年第三季度，化学原料和化学制品制造业营业收入为 23,365.1 亿元，同比增加6.0%，环比增加 15.4%。与此同时，营业收入利润率为 4.8%，同比减少 2.1 个百分点，环比减少 0.8 个百分点。三季度，盈利能力表现不佳。营业收入的上涨未能弥补营业收入利润率的下滑，导致行业利润总额减少。图 25：2019 年第四季度-2023 年第三季度化学原料和化学制品制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，化学原料和化学制品制造业平均工业生产者出厂价格指数为89.4，同比减少 15.9，环比增加 1.7。销量是营业收入上涨的重要因素。季度出口交货值为 1,590.0 亿元，占营业收入 6.8%，同比增加 0.3 个百分点，环比增加 0.9 个百分点。内外需共同作用，推动营业收入上涨。图 26：2019 年第四季度-2023 年第三季度化学原料和化学制品制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，营业成本占营业收入86.1%，同比增长 0.4 个百分点。与此同时，财务费用率为 1.0%，同比增长 0.3 个百分点。成本费用的上升削弱了盈利能力。图 27：2019 年第四季度-2023 年第三季度化学原料和化学制品制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，化学原料和化学制品制造业应收账款为 10,118.1 亿元，相当于39.8 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比减少 0.3 天，环比减少 3.6天。三季度，化学原料和化学制品制造业应收账款营运能力保持相对稳定。图 28：2019 年第四季度-2023 年第三季度化学原料和化学制品制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%2%4%6%8,00010,00015,00020,00025,00030,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%2%4%6%8u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数50p0%营业成本率销 费用率管理费用率财务费用率00 Public 2.5 工业设备 2023 年第三季度，在年内需求淡季叠加周期性下行压力的影响下，尽管通用设备制造业、专用设备制造业与仪器仪表制造业的盈利能力均有所改善，但受到营业收入下滑的拖累，导致利润总额缩水。与此同时，应收账款营运能力均有所下滑。2023 年第三季度，通用设备制造业实现利润总额 862.8 亿元，同比减少 1.6%，环比减少 4.2%。图 29：2019 年第四季度-2023 年第三季度通用设备 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，通用设备制造业营业收入达 11,698.1 亿元，同比下降 3.8%，环比上升 1.0%。与此同时，营业收入利润率为7.4%，同比增加 0.2 个百分点，环比减少 0.4个百分点。三季度，通用设备制造业盈利能力略有提升，但未能弥补营业收入的颓势，导致利润总额的下滑。图 30：2019 年第四季度-2023 年第三季度通用设备 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，通用设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 99.6，同比减少1.0，环比减少 0.1。价格下行是营业收入减少的重要因素。季度出口交货值为 1,711.3 亿元，占营业收入 14.6%，同比增长 0.2 个百分点，环比保持稳定。外需构成营业收入的重要支撑。图 31：2019 年第四季度-2023 年第三季度通用设备 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%5 u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 成本费用结构的优化是盈利能力提升的主要因素。2023 年第三季度，营业成本占营业收入 80.3%，同比减少 1.7 个百分点，环比减少0.6个百分点。管理费用也有所下降，管理费用占营业收入的 5.2%，同比减少 2.0个百分点。图 32：2019 年第四季度-2023 年第三季度通用设备 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，通用设备制造业应收账款为 13,674.2 亿元，相当于 107.5 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 12.1 天，环比增加 2.2 天。三季度，通用设备制造业应收账款营运能力有所下滑。图 33：2019 年第四季度-2023 年第三季度通用设备 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，专用设备制造业实现利润总额 725.0 亿元，同比减少 4.7%，环比减少 6.3%。图 34：2019 年第四季度-2023 年第三季度专用设备 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，专用设备制造业营业收入为 8,758.1 亿元，同比减少 5.6%，环比增加 0.8%。与此同时，营业收入利润率为8.3%，同比增加 0.1 个百分点，环比减少0.6 个百分点。三季度，专用设备制造业盈利能力相对稳定，但受营业收入拖累，利润总额缩水。图 35：2019 年第四季度-2023 年第三季度专用设备 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销 费用率管理费用率财务费用率020406080006008001,0001,2000%2%4%6%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率 Public 2023 年第三季度，专用设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 99.7，同比减少0.7，环比保持稳定。营业收入减少主要系销量所致。季度出口交货值为 1,438.4 亿元，占营业收入 16.4%，同比增加 1.0 个百分点，环比增加 0.9 个百分点。内需低迷是营业收入减少的重要原因。图 36：2019 年第四季度-2023 年第三季度专用设备 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 营业成本下降是利润提升的重要驱动力。2023 年第三季度，营业成本占营业收入77.1%，同比减少 1.6 个百分点，环比保持稳定。图 37：2019 年第四季度-2023 年第三季度专用设备 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，专用设备制造业应收账款为 12,277.3 亿元，相当于 129.0 第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 20.8 天，环比增加 2.2 天。三季度，专用设备制造业应收账款营运能力显著降低。图 38：2019 年第四季度-2023 年第三季度专用设备 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%5 u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数50p0%营业成本率销 费用率管理费用率财务费用率0204060800 Public 2023 年第三季度，仪器仪表制造业实现利润总额 277.5 亿元，同比减少 2.3%，环比减少 6.4%。图 39：2019 年第四季度-2023 年第三季度仪器仪表 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，仪器仪表制造业营业收入为 2,501.3 亿元，同比减少 3.9%，环比增加 3.6%。与此同时，营业收入利润率为11.1%，同比增加 0.2 个百分点，环比减少1.2 个百分点。三季度，仪器仪表制造业盈利能力有所提升，但未能弥补营业收入的下滑，导致利润总额减少。图 40：2019 年第四季度-2023 年第三季度仪器仪表 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，仪器仪表制造业平均工业生产者出厂价格指数为 100.2，同比减少1.6，环比减少 1.3。价格下跌是营业收入下降的重要因素。季度出口交货值为 365.5 亿元，占营业收入14.6%，同比保持稳定，环比增加 0.6 个百分点。内需乏力导致营业收入下降。图 41：2019 年第四季度-2023 年第三季度仪器仪表 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05003003504000%2%4%6%8001,0001,5002,0002,5003,0003,500季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%5 %u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 营业成本下降是盈利能力提升的重要因素。2023 年第三季度，营业成本占营业收入73.5%，同比下降 2.0 个百分点，环比下降0.4 个百分点。图 42：2019 年第四季度-2023 年第三季度仪器仪表 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，仪器仪表制造业应收账款为 3,291.1 亿元，相当于 121.0 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 19.6 天，环比增加 1.3 天。三季度，仪器仪表制造业应收账款营运能力有所降低。图 43：2019 年第四季度-2023 年第三季度仪器仪表 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销 费用率管理费用率财务费用率0204060800180 Public 第三章：区域工业企业分析 3.1 长三角地区 2023 年第三季度，江苏省、浙江省和安徽省的营业收入持续增长，伴随盈利能力的增强，导致利润总额上升。而上海市受到营业收入和盈利能力的双重压力，利润总额显著缩水。此外，江浙沪皖的应收账款营运能力均出现下滑。2023 年第三季度，上海市工业企业实现利润总额 654.6 亿元，同比减少 24.2%，环比减少 13.9%。图 44：2019 年第四季度-2023 年第三季度上海市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，上海市工业企业营业收入为 11,409.6 亿元，同比减少 11.2%，环比增长 4.5%。与此同时，营业收入利润率为 5.7%，同比减少 1.0 个百分点，环比减少 1.2 个百分点。三季度，上海市工业企业盈利能力有所减弱。营业收入的下滑叠加营业收入利润率的减少，拉低了利润总额。图 45：2019 年第四季度-2023 年第三季度上海市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，上海市工业企业应收账款为 9,807.9 亿元，相当于 79.1 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增加 10.8 天，环比增加 1.4 天。三季度，上海市工业企业应收账款营运能力有所下降。图 46：2019 年第四季度-2023 年第三季度上海市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 005006007008009001,0000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率00708090 Public 2023 年第三季度，江苏省工业企业实现利润总额 2,369.4 亿元，同比增加 9.7%，环比增加 9.4%。图 47：2019 年第四季度-2023 年第三季度江苏省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，江苏省工业企业营业收入为 42,714.1 亿元，同比增长 2.7%，环比增长 3.9%。与此同时，营业收入利润率为5.5%，同比增加 0.4 个百分点，环比增加 0.3个百分点。三季度，江苏省工业企业盈利能力提升。营业收入和营业收入利润率的增长共同推高了利润总额。图 48：2019 年第四季度-2023 年第三季度江苏省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，江苏省工业企业应收账款为 37,417.4 亿元，相当于 80.6 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 7.9 天，环比增加 1.8 天。三季度，江苏省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 49：2019 年第四季度-2023 年第三季度江苏省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5000%1%2%3%4%5%6%7,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率020406080100120 Public 2023 年第三季度，浙江省工业企业实现利润总额 1,585.1 亿元，同比增长 10.0%，环比减少 7.8%。图 50：2019 年第四季度-2023 年第三季度浙江省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，营业收入为 28,738.2 亿元，同比增长 3.5%，环比增长 3.3%。与此同时，营业收入利润率为 5.5%，同比增加0.3 个百分点，环比减少 0.7 个百分点。三季度，浙江省工业企业盈利能力提升。营业收入和营业收入利润率的增长共同推高了利润总额。图 51：2019 年第四季度-2023 年第三季度浙江省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，浙江省工业企业应收账款为 22,669.5 亿元，相当于 72.6 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 4.7 天，环比增加 0.8 天。三季度，浙江省工业企业应收账款营运能力有所减弱。图 52：2019 年第四季度-2023 年第三季度浙江省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，安徽省工业企业实现利润总额 692.1 亿元，同比增加 35.0%，环比增加 18.3%。图 53：2019 年第四季度-2023 年第三季度安徽省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0070809000400500600700800900 Public 2023 年第三季度，安徽省工业企业营业收入为 13,038.6 亿元，同比增长 4.7%，环比增长 9.4%。与此同时，营业收入利润率为5.3%，同比增加 1.2 个百分点，环比增加 0.4个百分点。三季度，安徽省工业企业盈利能力持续提升。营业收入的上升伴随营业收入利润率的增长，导致利润总额大幅上涨。图 54：2019 年第四季度-2023 年第三季度安徽省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，安徽省工业企业应收账款为 10,383.9 亿元，相当于 73.3 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 9.2 天，环比减少 0.7 天。三季度，安徽省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 55：2019 年第四季度-2023 年第三季度安徽省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%1%2%3%4%5%6%7%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率007080 Public 3.2 京津冀地区 2023 年第三季度，天津市和河北省的盈利能力表现良好，推动利润总额的上升。而北京市盈利能力不及去年同期，尽管营业收入有所增长，但利润总额缩水。京津冀地区应收账款营运能力均受到冲击，有待修复。2023 年第三季度，北京市工业企业实现利润总额 406.8 亿元，同比减少 41.1%，环比减少 10.6%。图 56：2019 年第四季度-2023 年第三季度北京市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，营业收入为 7,134.9 亿元，同比增加 1.1%，环比增加 8.9%。与此同时，营业收入利润率为 5.7%，同比减少4.1 个百分点，环比减少 1.2 个百分点。与去年同期相比，本季度盈利能力下滑明显，营业收入的增长未能弥补营业收入利润率的下跌，利润总额缩水。图 57：2019 年第四季度-2023 年第三季度北京市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，北京市工业企业应收账款为 6,831.7 亿元，相当于 88.1 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 14.5 天，环比减少 2.1 天。三季度，北京市工业企业应收账款营运能力减弱。图 58：2019 年第四季度-2023 年第三季度北京市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4000%2%4%6%8 ,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率00708090100 Public 2023 年第三季度，天津市工业企业实现利润总额 476.7 亿元，同比增加 20.7%，环比增加 23.6%。图 59：2019 年第四季度-2023 年第三季度天津市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，天津市工业企业营业收入为 6,112.2 亿元，同比增加 0.5%，环比增加 3.0%。与此同时，营业收入利润率为7.8%，同比增加 1.3 个百分点，环比增加 1.3个百分点。与去年同期相比，本季度盈利能力上升，叠加营业收入增长的影响，拉升了利润总额。图 60：2019 年第四季度-2023 年第三季度天津市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，天津市工业企业应收账款为 4,131.6 亿元，相当于 62.2 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 8.3 天，环比增加 2.2 天。三季度，天津市工业企业应收账款营运能力有所下降。图 61：2019 年第四季度-2023 年第三季度天津市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，河北省工业企业实现利润总额 354.0 亿元，同比增加 74.6%，环比增加 7.9%。图 62：2019 年第四季度-2023 年第三季度河北省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 005006000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0070005006007008009001,000 Public 2023 年第三季度，河北省工业企业营业收入为 12,857.6 亿元，同比减少 0.6%，环比增加 6.2%。与此同时，营业收入利润率2.8%，同比增加 1.2 百分点，环比保持稳定。与去年同期相比，本季度河北省工业企业盈利能力的上升，弥补了营业收入的下滑，推动利润总额的大幅增长。图 63：2019 年第四季度-2023 年第三季度河北省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，河北省工业企业应收账款为 7,787.9 亿元，相当于 55.7 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 6.8 天，环比减少 0.8 天。三季度，河北省工业企业应收账款营运能力有所减弱。图 64：2019 年第四季度-2023 年第三季度河北省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%1%2%3%4%5%6%7%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0070 Public 3.3 粤港澳大湾区 2023 年第三季度，广东省工业生产稳步回升，工业企业营业收入实现增长，加上盈利能力的提升，利润总额有所增长。与此同时，应收账款营运能力不及上年同期。2023 年第三季度，广东省工业企业实现利润总额 3,044.7 亿元，同比增加 21.5%，环比增加 0.1%。图 65：2019 年第四季度-2023 年第三季度广东省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，营业收入为 48,082.8 亿元，同比增加 4.2%，环比增加 3.9%。与此同时，营业收入利润率为 6.3%，同比增加0.9 个百分点，环比减少 0.2 个百分点。三季度，广东省工业企业盈利能力得到改善。营业收入的增长叠加营业收入利润率的上升，推高了利润总额。图 66：2019 年第四季度-2023 年第三季度广东省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第三季度，广东省工业企业应收账款为 35,378.4 亿元，相当于 67.7 天第三季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 5.3 天，环比增加 1.8 天。三季度，广东省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 67：2019 年第四季度-2023 年第三季度广东省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0000%1%2%3%4%5%6%7%80,00020,00030,00040,00050,00060,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率007080

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6.736.846.487.837.597.758.237.638.247.828.037.66 7.477.287.10医药与健康产业整体付款情况较上季度有所改善，但产业内不同行业表现不一。其中，医疗设备生产行业120天以上逾期付款金额占比增加，付款表现不佳。而医疗机构行业整体逾期付款金额占比大幅上升，付款表现恶化，值得关注。2023年第一季度各行业付款及时性变化（较上季度）制药行业医疗设备生产医药流通医疗设备销售医疗机构医药与健康上年同期上季度各行业付款及时性变化（较上季度）电子元件计算机制造通信设备计算机及外设销售软件开发信息技术与通信上年同期整车制造和汽车零部件制造两大行业尽管逾期付款记录数量占比增加，但逾期付款金额占比降低，因此汽车及零部件产业整体付款表现相比上季度保持稳定。信息技术与通信产业整体付款情况保持稳定，其中，软件开发行业得益于及时付款记录数量占比增加，付款表现得到改善。但通信设备行业30天以上逾期付款金额占比显著增加，付款表现不及上季度。各行业付款及时性变化（较上季度）整车制造汽车零部件制造汽车及零部件上年同期能源和化工产业整体付款及时性相比上季度有所改善。其中，化工行业30天以上逾期金额占比降低，而燃料加工行业及时付款记录数量和金额占比同步增加。各行业付款及时性变化（较上季度）化工业燃料加工能源和化工上年同期工业设备产业整体付款表现较上季度保持稳定。其中，仪器仪表行业及时付款记录数量占比上升，30天以上逾期付款金额占比下降。各行业付款及时性变化（较上季度）机械设备仪器仪表工业设备上年同期上季度上季度上季度上季度五大主要行业企业付款及时性指数Public7.797.297.637.977.29 7.877.136.887.06长三角地区整体付款表现保持稳定。其中，江苏省和安徽省得益于及时付款金额占比上升，付款表现相比上季度有所改善。京津冀地区企业付款表现保持稳定。其中，天津市及时付款记录数量和金额占比均显著上升，因此付款表现优于上季度。粤港澳大湾区整体付款表现相比上季度保持稳定，但三地30天以上逾期付款金额占比均有所上升。其中，广东省及时付款记录数量占比下降，付款表现不及上季度。各省市付款及时性变化（较上季度）各省市付款及时性变化（较上季度）各省市及特别行政区付款及时性变化（较上季度）上海市安徽省江苏省浙江省北京市天津市河北省广东省香港特别行政区上年同期上季度上年同期上季度上年同期上季度三大经济区域长三角地区京津冀地区粤港澳大湾区企业付款及时性指数说明企业付款及时性指数是一个反映特定行业或区域的企业或机构在商业交易中所支付账款及时程度的季度指标，基于“邓白氏付款信息交流计划”收集的企业对外付款信息，综合行业及区域整体付款记录、逾期金额占比、中长期延迟金额比例等因素，经过整合、分析和计算后得出。企业付款及时性指数的分值在0-10分之间，其中10分代表付款及时性程度最好，0分代表最差。指数分值及细分行业季度环比变动趋势定义：分值范围 付款及时性 含义6分以下 较差 逾期付款记录占比较高，且逾期金额占比高，存在较为明显的拖欠行为6.00-6.49 一般 逾期付款记录或逾期金额占比较高，可能有较为明显的拖欠行为6.50-6.99 中等 逾期付款记录或金额占比中等，或逾期付款记录较低，但逾期金额比例较高7.00-7.49 较好 逾期付款记录及逾期金额占比两者中任一较低，付款长期拖欠的情况较少7.50及以上 优良 逾期付款记录占比较低，且逾期金额占比低，付款长期拖欠的情况较少大幅下降下降0.5分以上小幅下降下降0.2-0.5分变化较小上下变化在0.2分以内小幅提升上升0.2-0.5分大幅上升上升0.5分以上澳门特别行政区Public Public 目录 第一章：宏观经济与制造业概览 第二章：制造业子行业分析 2.1 医药与健康 2.2 信息技术与通信 2.3 汽车及零部件 2.4 能源和化工 2.5 工业设备 第三章：区域工业企业分析 3.1 长三角地区 3.2 京津冀地区 3.3 粤港澳大湾区 Public 第一章：宏观经济与制造业概览 2023 年第一季度，随着疫情防控平稳转段，经济如期回暖，国内生产总值达 284,997 亿元，同比增长 4.5%，实际增速高于预期，释放出经济整体好转的积极信号。规模以上工业增加值同比增长 3.0%，总体企稳回升。其中，制造业增长 2.9%，制造业 PMI 连续三个月位于景气区间，制造业走势稳健。一季度，随着工业生产的恢复，企业逐步释放潜力，总体开局平稳。2023 年第一季度，制造业实现利润总额10,207.6 亿元，同比减少 30.7%，环比减少42.9%。当前制造业处于疫后修复阶段，同时面临复杂国际环境的严峻挑战，企业利润承受一定压力。图 1：2019 年第二季度-2023 年第一季度制造业 利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，制造业营业收入为267,371.7 亿元，同比减少 1.3%，环比减少18.7%。与此同时，营业收入利润率为3.8%，同比减少 1.6 个百分点，环比减少 1.6 个百分点。一季度，制造业盈利能力有所减弱。营业收入的减少伴随营业收入利润率的降低，导致了利润总额的下降。图 2：2019 年第二季度-2023 年第一季度制造业 营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05,00010,00015,00020,00025,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7%80,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业利润率 Public 2023 年第一季度，制造业应收账款为189,785.5 亿元，相当于 63.9 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 7.7 天，环比增长 10.0 天。一季度，制造业应收账款营运能力有所下降。图 3：2019 年第二季度-2023 年第一季度制造业 应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 在下面的章节中，我们将基于国家统计局数据，从商品价格、出口市场和/或成本费用结构入手，分析邓白氏中国重点关注行业和区域在 2023 年第一季度的盈利能力，并呈现其应收账款营运能力变化趋势，作为企业付款及时性指数的补充。本报告所有金额均以人民币为单位。企业付款及时性指数未包括台湾省，其余各项数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。00702019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 第二章：制造业子行业分析 2.1 医药与健康 2023 年第一季度，受海外需求萎缩影响，医药制造业营业收入下降。成本费用的上升削弱了盈利能力，进一步挤压了利润空间。与此同时，应收账款营运能力也有所减弱。2023 年第一季度，医药制造业实现利润总额 892.2 亿元，同比减少 16.3%，环比减少17.8%，盈利潜力有望在二季度释放。图 4：2019 年第二季度-2023 年第一季度医药制造业 利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，医药制造业营业收入为6,740.9 亿元，同比减少 2.8%，环比减少17.2%。与此同时，营业收入利润率为13.2%，同比减少 2.1 个百分点，环比减少0.1 个百分点。一季度，受到营业收入减少和营业收入利润率降低的双重影响，利润总额缩减。图 5：2019 年第二季度-2023 年第一季度医药制造业 营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，医药制造业平均工业生产者出厂价格指数为100.2，保持相对稳定，营业收入减少主要系销量所致。受海外需求萎缩影响，季度出口交货值为516.5 亿元，占营业收入 7.7%，同比减少4.0 个百分点，环比增加 1.0 个百分点。图 6：2019 年第二季度-2023 年第一季度医药制造业 出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%5 %0,0004,0006,0008,00010,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0%5 u9002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第一季度，期间费用上升是医药制造业盈利能力减弱的主要因素。其中，销售费用率增长幅度较大，相比去年同期抬升1.2 个百分点，管理费用率也有所增长，同比上升 0.6 个百分点。此外，营业成本率为58.2%，同比增长 0.6 个百分点。图 7：2019 年第二季度-2023 年第一季度医药制造业 成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，医药制造业应收账款为6,112.4 亿元，相当于 81.6 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长8.1 天，环比增长 13.7 天。一季度，医药制造业应收账款营运能力有所下降。图 8：2019 年第二季度-2023 年第一季度医药制造业 应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0 19Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1营业成本率销售费用率管理费用率财务费用率007080902019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2.2 信息技术与通讯 2023 年第一季度，计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入不及去年同期，叠加营业成本上升、盈利能力减弱，利润总额缩水。应收账款营运能力也有所下降。2023 年第一季度，计算机、通信和其他电子设备制造业实现利润总额 607.3 亿元，同比减少 57.6%，环比减少 70.5%。图 9：2019 年第二季度-2023 年第一季度计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入为 32,359.7 亿元，同比减少 4.2%，环比减少 26.7%。与此同时，营业收入利润率为 1.9%，同比减少 2.4个百分点，环比减少 2.8 个百分点。一季度，计算机、通信和其他电子设备制造业盈利能力相比去年同期显著减弱。营业收入的下降叠加营业收入利润率的大幅降低，导致了利润总额的缩水。图 10：2019 年第二季度-2023 年第一季度计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，计算机、通信和其他电子设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 100.0，同比减少 1.4，环比减少 1.1。量价齐降，导致营业收入减少。季度出口交货值为 14,174.8 亿元，占营业收入 43.8%，同比减少 2.8 个百分点，环比增加4.6个百分点。外需较上季度有所提振，但仍不及去年同期水平，带动营业收入下行。图 11：2019 年第二季度-2023 年第一季度计算机、通信和其他电子设备制造业出口交货值与生产者 出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%70,00020,00030,00040,00050,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0 0Pu9002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 营业成本上升是计算机、通信和其他电子设备制造业盈利能力下降的重要因素。2023年第一季度，计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本率为 88.2%，同比增长 0.8个百分点，环比增长 2.3 个百分点。图 12：2019 年第二季度-2023 年第一季度计算机、通信和其他电子设备制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款为 33,782.1 亿元，相当于 94.0 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 9.3 天，环比增加 16.9 天。一季度，计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款营运能力有所减弱。图 13：2019 年第二季度-2023 年第一季度计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0 19Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1营业成本率销售费用率管理费用率财务费用率0204060801001202019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2.3 汽车及零部件 2023 年第一季度，汽车制造业在国内车市降价和海外强劲需求的驱动下，营业收入有所增长。但营业成本的上升削弱了盈利能力，拉低了整体利润。此外，应收账款营运能力明显减弱。2023 年第一季度，汽车制造业实现利润总额 819.4 亿元，同比减少 28.7%，环比减少49.2%。图 14：2019 年第二季度-2023 年第一季度汽车制造业 利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，汽车制造业营业收入为21,412.1 亿元，同比增长 0.7%，环比减少20.1%。与此同时，营业收入利润率为3.8%，同比下降 1.6%，环比减少 2.2%。一季度，汽车制造业营业收入相对稳定，但受盈利能力拖累，利润总额缩水。图 15：2019 年第二季度-2023 年第一季度汽车制造业 营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，汽车制造业平均工业生产者出厂价格指数为 99.3，同比减少 1.3，环比减少 0.3。销量是稳定营业收入的主要驱动力。季度出口交货值为 1,816.6 亿元，占营业收入 8.5%，同比增长 2.0 个百分点，环比增长 1.3 个百分点。外需持续增长，构成营业收入的稳定支撑。图 16：2019 年第二季度-2023 年第一季度汽车制造业 出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7%8%9,00010,00015,00020,00025,00030,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0%2%4%6%8u9002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第一季度，汽车制造业营业成本率为 87.4%，同比增长 1.5 个百分点，环比增加 2.7 个百分点。成本的上升挤压了汽车制造业的盈利空间。图 17：2019 年第二季度-2023 年第一季度汽车制造业 成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，汽车制造业应收账款为21,072.6 亿元，相当于 88.6 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 24.7 天，环比增加 24.8 天。一季度，汽车制造业应收账款营运能力明显减弱。图 18：2019 年第二季度-2023 年第一季度汽车制造业 应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0 19Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1营业成本率销售费用率007080901002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2.4 能源化工 2023 年第一季度，石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入环比下降，但营业成本率的降低改善了盈利能力，推动行业扭亏为盈。应收账款营运能力也略有提升。与此同时，化学原料和化学制品制造业营业收入下滑，叠加营业成本率上升的影响，行业利润缩水。应收账款营运能力也有所减弱。2023 年第一季度，石油、煤炭及其他燃料加工业实现利润总额 17.7 亿元，同比减少97.1%，但相比去年第四季度的颓势，扭亏转盈。图 19：2019 年第二季度-2023 年第一季度石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入为 15,377.1 亿元，同比增长 1.2%，环比减少 7.8%。与此同时，营业收入利润率为 0.1%，同比下降 4.0 个百分点，环比上升 2.1 个百分点。一季度，盈利能力虽不及去年同期，但保持上升势头，跨入正数区间。而营业收入未能继续增长，导致利润总额仍处于低位。图 20：2019 年第二季度-2023 年第一季度石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，石油、煤炭及其他燃料加工业平均工业生产者出厂价格指数为100.5，同比减少 30.6，环比减少 8.1。在国际油价波动和国内煤炭产能释放的影响下，商品价格继续走弱，对营业收入产生负面影响。季度出口交货值为 497.7 亿元，占营业收入3.2%，同比增长 0.9 个百分点，环比减少 2.5个百分点，回归平常区间。图 21：2019 年第二季度-2023 年第一季度石油、煤炭及其他燃料加工业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析-600-6008001,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2023Q1-4%-2%0%2%4%6%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0%2%4%6%8u9002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2023Q1季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第一季度，石油、煤炭及其他燃料加工业营业成本率为 86.7%，同比增长 4.1个百分点，环比减少 2.0 个百分点。相比去年第四季度，成本的下降是利润提升的重要驱动力。图 22：2019 年第二季度-2023 年第一季度石油、煤炭及其他燃料加工业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款为 2,353.2 亿元，相当于13.8 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比减少 1.2 天，环比减少 0.3天。一季度，石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款营运能力有所改善。图 23：2019 年第二季度-2023 年第一季度石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0 19Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2023Q1营业成本率销售费用率管理费用率财务费用率059Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2023 年第一季度，化学原料和化学制品制造业实现利润总额 891.2 亿元，同比减少55.3%，环比减少 36.0%。图 24：2019 年第二季度-2023 年第一季度化学原料 和化学制品制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，化学原料和化学制品制造业营业收入为 20,307.0 亿元，同比减少6.7%，环比减少 13.5%。与此同时，营业收入利润率为 4.4%，同比减少 4.8 个百分点，环比减少 1.5 个百分点。一季度，盈利能力继续减弱，叠加营业收入的萎缩，拉低了行业的利润总额。图 25：2019 年第二季度-2023 年第一季度化学原料 和化学制品制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，化学原料和化学制品制造业平均工业生产者出厂价格指数为 93.7，同比减少 25.1，环比减少 1.1。商品价格的持续下跌带动了营业收入的减少。季度出口交货值为 1,261.8 亿元，占营业收入 6.2%，同比减少 0.3 个百分点，环比增加 0.8 个百分点。国内市场需求相对低迷。图 26：2019 年第二季度-2023 年第一季度化学原料 和化学制品制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，化学原料和化学制品制造业营业成本率为 87.0%，同比增长 4.2 个百分点，环比增长 1.5 个百分点。成本的持续上升叠加出厂价格的走低，构成了利润的双重压力。图 27：2019 年第二季度-2023 年第一季度化学原料 和化学制品制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2023Q10%2%4%6%8,00010,00015,00020,00025,00030,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0%2%4%6%8u9002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数50p0 19Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2023Q1营业成本率销售费用率管理费用率财务费用率 Public 2023 年第一季度，化学原料和化学制品制造业应收账款为 9,335.3 亿元，相当于 41.4天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 3.9 天，环比增长 4.7 天。一季度，化学原料和化学制品制造业应收账款营运能力略有下降。图 28：2019 年第二季度-2023 年第一季度化学原料 和化学制品制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2.5 工业设备 2023 年第一季度，在内需的支撑下，通用设备制造业、专用设备制造业与仪器仪表制造业均实现了营业收入的增长。其中，通用设备制造业盈利能力提升，利润显著增长。仪器仪表制造业顶住了期间费用上涨的压力，依旧实现了利润增长。而专用设备制造业期间费用的上升挤压了利润空间，利润总额下滑。2023 年第一季度，通用设备制造业实现利润总额 563.8 亿元，同比增长 6.5%，环比减少 46.5%。图 29：2019 年第二季度-2023 年第一季度通用设备 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，通用设备制造业营业收入达 10,505.8 亿元，同比增长 0.9%，环比减少 21.7%。与此同时，营业收入利润率为5.4%，同比增加 0.3 个百分点，环比减少 2.5个百分点。一季度，通用设备制造业盈利能力提升。营业收入和营业收入利润率的增长共同推高了利润总额。图 30：2019 年第二季度-2023 年第一季度通用设备 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，通用设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 99.9，同比减少2.6，环比减少 0.2。与去年同期相比，销量是本季度营业收入增长的主要驱动力。季度出口交货值为 1,527.0 亿元，占营业收入 14.5%，同比减少 1.1 个百分点，环比增长 1.6 个百分点。内需构成营业收入的重要支撑。图 31：2019 年第二季度-2023 年第一季度通用设备 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0%5 u9002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 营业成本下降是通用设备制造业盈利能力提升的主要因素。2023 年第一季度，营业成本率为 82.1%，同比减少 1.0 个百分点，环比增长 1.9 个百分点。图 32：2019 年第二季度-2023 年第一季度通用设备 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，通用设备制造业应收账款为 12,658.3 亿元，相当于 108.4 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 11.0 天，环比增加 21.0 天。一季度，通用设备制造业应收账款营运能力大幅下滑。图 33：2019 年第二季度-2023 年第一季度通用设备 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0 19Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1营业成本率销售费用率管理费用率财务费用率0204060801001202019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2023 年第一季度，专用设备制造业实现利润总额 510.4 亿元，同比降低 17.1%，环比降低 48.7%。图 34：2019 年第二季度-2023 年第一季度专用设备 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，专用设备制造业营业收入为 8,414.1 亿元，同比增长 1.3%，环比减少 26.6%。与此同时，营业收入利润率为6.1%，同比减少 1.3 个百分点，环比减少 2.6个百分点。一季度，专用设备制造业盈利能力下滑。与去年同期相比，营业收入的上涨未能弥补营业收入利润率的降低，导致利润总额减少。图 35：2019 年第二季度-2023 年第一季度专用设备 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，专用设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 100.0，同比减少1.3，环比减少 0.1。销量是营业收入上涨的主要因素。季度出口交货值为 1,252.8 亿元，占营业收入 14.9%，同比减少 0.7 个百分点，环比增加 3.2 个百分点。与去年同期相比，内需的增长是本季度营业收入的重要支撑。图 36：2019 年第二季度-2023 年第一季度专用设备 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%2%4%6%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0%5 u9002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第一季度，专用设备制造业管理费用率为 5.9%，同比增长 0.5 个百分点，环比增长 0.8 个百分点。期间费用的上涨削弱了盈利能力。图 37：2019 年第二季度-2023 年第一季度专用设备 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，专用设备制造业应收账款为 11,547.3 亿元，相当于 123.5 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 11.5 天，环比增加 31.3 天。一季度，专用设备制造业应收账款营运能力显著降低。图 38：2019 年第二季度-2023 年第一季度专用设备 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0 19Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1营业成本率销售费用率管理费用率财务费用率02040608002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2023 年第一季度，仪器仪表制造业实现利润总额 139.2 亿元，同比增长 3.3%，环比减少 59.6%。图 39：2019 年第二季度-2023 年第一季度仪器仪表 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，仪器仪表制造业营业收入为 2,058.2 亿元，同比增长 6.8%，环比减少 32.9%。与此同时，营业收入利润率为6.8%，同比减少 0.2 个百分点，环比减少 4.5个百分点。一季度，仪器仪表制造业盈利能力有所下滑。但营业收入的上涨弥补了营业收入利润率的下滑，拉升了利润总额。图 40：2019 年第二季度-2023 年第一季度仪器仪表 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，仪器仪表制造业平均工业生产者出厂价格指数为 102.1，同比增长1.3，环比减少 0.5。量价齐升，促成营业收入增长。季度出口交货值为 310.7 亿元，占营业收入 15.1%，同比减少 0.2 个百分点，环比增加 3.1 个百分点。内需构成营业收入的重要支撑 图 41：2019 年第二季度-2023 年第一季度仪器仪表 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05003003504002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%2%4%6%8001,0001,5002,0002,5003,0003,5002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0%5 %u9002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第一季度，销售费用和管理费用分别占仪器仪表制造业营业收入 5.7%和7.0%，同比分别上升 0.4 和 0.3 个百分点。期间费用的上涨挤压了利润空间。图 42：2019 年第二季度-2023 年第一季度仪器仪表 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，仪器仪表制造业应收账款为 2,973.7 亿元，相当于 130.0 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 12.8 天，环比增加 39.2 天。一季度，仪器仪表制造业应收账款营运能力明显降低。图 43：2019 年第二季度-2023 年第一季度仪器仪表 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0 19Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1营业成本率销售费用率管理费用率财务费用率02040608001802019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 第三章：区域工业企业分析 3.1 长三角地区 2023 年第一季度，上海市、江苏省和安徽省工业企业营业收入同比有所增长，呈现稳定恢复态势，而浙江省在外需不振和内需乏力的双重压力下，工业企业营业收入不及去年同期。与此同时，长三角地区四省市盈利能力和应收账款营运能力均有所减弱。2023 年第一季度，上海市工业企业实现利润总额 476.0 亿元，同比减少 20.4%，环比减少 42.7%。图 44：2019 年第二季度-2023 年第一季度上海市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，上海市工业企业营业收入为 10,279.1 亿元，同比增长 1.1%，环比减少 20.2%。与此同时，营业收入利润率为4.6%，同比减少 1.3 个百分点，环比减少 1.8个百分点。一季度，上海市工业企业盈利能力下降，营业收入的上升未能弥补营业收入利润率的下滑，导致了利润总额的缩水。图 45：2019 年第二季度-2023 年第一季度上海市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，上海市工业企业应收账款为 8,841.5 亿元，相当于 77.4 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 6.5 天，环比增加 10.4 天。一季度，上海市工业企业应收账款营运能力有所减弱。图 46：2019 年第二季度-2023 年第一季度上海市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 005006007008009001,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率007080902019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2023 年第一季度，江苏省工业企业实现利润总额 1,540 亿元，同比减少 20.3%，环比减少 47.4%。图 47：2019 年第二季度-2023 年第一季度江苏省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，江苏省工业企业营业收入为 36,901.2 亿元，同比增长 1.7%，环比减少 17.4%。与此同时，营业收入利润率为4.2%，同比减少 1.2 个百分点，环比减少 2.4个百分点。一季度，江苏省工业企业盈利能力不及去年同期。营业收入的增长未能弥补营业收入利润率的下滑，导致利润减少。图 48：2019 年第二季度-2023 年第一季度江苏省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，江苏省工业企业应收账款为 33,218.5 亿元，相当于 81.0 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 7.9 天，环比增长 10.6 天。一季度，江苏省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 49：2019 年第二季度-2023 年第一季度江苏省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0204060801001202019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2023 年第一季度，浙江省工业企业实现利润总额 860.6 亿元，同比减少 34.4%，环比减少 40.2%。图 50：2019 年第二季度-2023 年第一季度浙江省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，浙江省工业企业营业收入为 23,843.0 亿元，同比减少 2.3%，环比减少 16.8%。与此同时，营业收入利润率为3.6%，同比减少 1.8 个百分点，环比减少 1.4个百分点。一季度，浙江省工业企业盈利能力继续减弱。营业收入的下滑叠加营业收入利润率的减少，导致了利润总额的降低。图 51：2019 年第二季度-2023 年第一季度浙江省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，浙江省工业企业应收账款为 20,595.8 亿元，相当于 77.7 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 9.2 天，环比增长 9.7 天。一季度，浙江省工业企业应收账款营运能力有所减弱。图 52：2019 年第二季度-2023 年第一季度浙江省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，安徽省工业企业实现利润总额 429.6 亿元，同比减少 25.6%，环比减少 38.1%。图 53：2019 年第二季度-2023 年第一季度安徽省 工业企业利润总额 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7%8%9,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率007080901002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q4005006007008009002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，安徽省工业企业营业收入为 11,491.2 亿元，同比增长 4.7%，环比减少 16.5%。与此同时，营业收入利润率为3.7%，同比减少 1.5 个百分点，环比减少 1.3个百分点。一季度，安徽省工业企业盈利能力相比上年减弱。营业收入的上升未能弥补营业收入利润率的下滑，拉低了利润总额。图 54：2019 年第二季度-2023 年第一季度安徽省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，安徽省工业企业应收账款为 9,110.1 亿元，相当于 71.4 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 3.9 天，环比增长 10.8 天。一季度，安徽省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 55：2019 年第二季度-2023 年第一季度安徽省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%1%2%3%4%5%6%7%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0070802019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 3.2 京津冀地区 2023 年第一季度，京津冀地区工业企业营业收入实现增长，但未能弥补盈利能力的减弱，导致利润总额缩水，应收账款营运能力也普遍下降。2023 年第一季度，北京市工业企业实现利润总额 362.7 亿元，同比减少 23.7%，环比增加 7.0%。图 56：2019 年第二季度-2023 年第一季度北京市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，北京市工业企业营业收入为 6,358.9 亿元，同比增加 0.3%，环比减少 13.8%。与此同时，营业收入利润率为5.7%，同比减少 1.8 个百分点，环比增加 1.1个百分点。与去年同期相比，本季度盈利能力下降，营业收入的增长未能弥补营业收入利润率的下跌，导致利润总额减少。但是相比上一季度，利润率的回升带动了利润总额的增长。图 57：2019 年第二季度-2023 年第一季度北京市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，北京市工业企业应收账款为 6,220.6 亿元，相当于 88.0 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 13.0 天，环比增长 16.2 天。一季度，北京市工业企业应收账款营运能力减弱。图 58：2019 年第二季度-2023 年第一季度北京市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%2%4%6%8 ,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率007080901002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2023 年第一季度，天津市工业企业实现利润总额 324.4 亿元，同比减少 16.1%，环比增加 2.9%。图 59：2019 年第二季度-2023 年第一季度天津市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，天津市工业企业营业收入为 5,373.3 亿元，同比增长 0.2%，环比减少 12.5%。与此同时，营业收入利润率为6.0%，同比减少 1.2 个百分点，环比增加 0.9个百分点。与去年同期相比，本季度的盈利能力下降，在营业收入相对稳定的情况下，拉低利润总额。但是相比上一季度，利润率的回升带动了利润总额的增长。图 60：2019 年第二季度-2023 年第一季度天津市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，天津市工业企业应收账款为 3,706.9 亿元，相当于 62.1 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 8.3 天，环比增加 11.2 天。一季度，天津市工业企业应收账款营运能力有所下降。图 61：2019 年第二季度-2023 年第一季度天津市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05003003504004505002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率00702019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 2023 年第一季度，河北省工业企业实现利润总额 240 亿元，同比减少 26.9%，环比增加 20.0%。图 62：2019 年第二季度-2023 年第一季度河北省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，河北省工业企业营业收入为 12,585.6 亿元，同比增加 6.8%，环比减少 7.4%。与此同时，营业收入利润率1.9%，同比减少 0.9 个百分点，环比增加 0.4个百分点。与去年同期相比，本季度河北省工业企业盈利能力有所下降，营业收入的上升未能弥补营业收入利润率的下跌，拉低了利润总额。但相比上一季度，利润率的上升带动了利润总额的增长。图 63：2019 年第二季度-2023 年第一季度河北省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，河北省工业企业应收账款为 7,028.9 亿元，相当于 50.3 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 1.8 天，环比增加 3.2 天。一季度，河北省工业企业应收账款营运能力略有减弱。图 64：2019 年第二季度-2023 年第一季度河北省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 005006007008009001,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率00702019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 Public 3.3 粤港澳大湾区 2023 年第一季度，受到营业收入和盈利能力的双重压力，广东省工业企业利润总额显著缩水。与此同时，应收账款营运能力也不及上年。2023 年第一季度，广东省工业企业实现利润总额 1,482.5 亿元，同比减少 21.0%，环比减少 43.5%。图 65：2019 年第二季度-2023 年第一季度广东省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，广东省工业企业营业收入为 39,435.7 亿元，同比减少 0.7%，环比减少 18.3%。与此同时，营业收入利润率为3.8%，同比减少 1.0 个百分点，环比减少 1.7个百分点。一季度，广东省工业企业盈利能力显著减弱。营业收入的减少叠加营业收入利润率的下滑，导致了利润总额的降低。图 66：2019 年第二季度-2023 年第一季度广东省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第一季度，广东省工业企业应收账款为 31,159.2 亿元，相当于 71.1 天第一季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 7.3 天，环比增加 10.4 天。一季度，广东省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 67：2019 年第二季度-2023 年第一季度广东省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 （本报告终）05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q10%1%2%3%4%5%6%7%80,00020,00030,00040,00050,00060,0002019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1季度营业收入(亿元)季度营业收入利润率0070802019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1

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经济常态化运下企业经营前景稳定企业付款及时性指数报告2023年第季度邓中国研究院2023年96.926.576.73医药与健康产业整体付款情况较上季度保持稳定。其中，医疗设备产业和医疗设备销售业不仅证了及时付款额占的上升，及时付款交易数量占也有所增。2023年第季度各业付款及时性变化（较上季度）制药医疗设备产医疗设备销售医药流通医疗机构医药与健康上年同期上季度7.627.287.83信息技术与通信产业整体付款情况相较上季度有所恶化，但产业内不同业表现不。其中，电元件、通信设备、计算机制造业得益于逾期付款额占下降，付款表现得到改善。各业付款及时性变化（较上季度）电元件计算机制造计算机及外设销售通信设备软件开发信息技术与通信上年同期上季度7.697.837.82整制造和汽零部件制造两业尽管逾期付款额占增加，但逾期付款交易数量占下降，因此汽及零部件产业整体付款表现相上季度保持稳定。各业付款及时性变化（较上季度）整制造汽零部件制造汽及零部件上年同期上季度8.427.508.23业设备产业整体付款表现较上季度保持稳定。其中，机械设备和仪器仪表业逾期付款额占均有所下降。各业付款及时性变化（较上季度）机械设备仪器仪表业设备上年同期上季度7.876.897.47能源和化产业整体付款及时性相上季度有所改善。其中，化业及时付款交易数量和额占同步增加，燃料加业得益于中期逾期付款额占幅下降，付款表现显著改善。各业付款及时性变化（较上季度）化燃料加能源和化上年同期上季度五大主要行业企业付款及时性指数三经济区域企业付款及时性指数说明企业付款及时性指数是个反映特定业或区域的企业或机构在商业交易中所付账款及时程度的季度指标，基于“邓付款信息交流计划”收集的企业对外付款信息，综合业及区域整体付款记录、逾期额占、中期延迟额例等因素，经过整合、分析和计算后得出。企业付款及时性指数的分值在0-10分之间，其中10分代表付款及时性程度最好，0分代表最差。指数分值及细分业季度环变动趋势定义：分值范围 付款及时性 含义6分以下较差 逾期付款记录占较，且逾期额占，存在较为明显的拖为6.00-6.49般 逾期付款记录或逾期额占较，可能有较为明显的拖为6.50-6.99中等 逾期付款记录或额占中等，或逾期付款记录较低，但逾期额例较7.00-7.49较好 逾期付款记录及逾期额占两者中任较低，付款期拖的情况较少7.50及以上优良 逾期付款记录占较低，且逾期额占低，付款期拖的情况较少幅下降下降0.5分以上幅下降下降0.2-0.5分变化较上下变化在0.2分以内幅提升上升0.2-0.5分幅上升上升0.5分以上7.716.887.79三地区整体付款情况相上季度保持稳定。在逾期付款额占上，上海市和安徽省略有下降，江苏省和浙江省均有所增。各省市付款及时性变化（较上季度）上海市江苏省浙江省安徽省三地区上年同期上季度8.027.157.97京津冀地区企业付款表现保持稳定。其中，天津市得益于及时付款额占上升，付款表现优于上季度。各省市付款及时性变化（较上季度）北京市天津市河北省京津冀地区上年同期上季度7.196.787.13粤港澳湾区整体付款表现相上季度保持稳定。其中，东省尽管及时付款交易占上升，但及时付款额占下降。各省市付款及时性变化（较上季度）东省港特别政区、澳特别政区粤港澳湾区上年同期上季度 Public 目录 第一章：宏观经济与制造业概览 第二章：制造业子行业分析 2.1 医药与健康 2.2 信息技术与通信 2.3 汽车及零部件 2.4 能源和化工 2.5 工业设备 第三章：区域工业企业分析 3.1 长三角地区 3.2 京津冀地区 3.3 粤港澳大湾区 Public 第一章：宏观经济与制造业概览 2023 年第二季度，国内生产总值达 308,038 亿元，同比增长 6.3%，比一季度加快 0.8 个百分点，经济增长回升态势明显。二季度，规模以上工业增加值为 99,765 亿元，同比增长4.5%。其中，制造业增长 4.9%。生产经营活动预期指数持续位于景气区间，企业对市场前景较为乐观。二季度，随着经济全面恢复常态化运行，工业生产逐渐恢复。2023 年第二季度，制造业实现利润总额13,667.1 亿元，同比减少 20.3%，环比增长33.9%。需求疲软，加上原材料价格波动导致的成本上涨，与去年同期相比，制造业利润承压。图 1：2019 年第三季度-2023 年第二季度制造业 利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，制造业营业收入为272,998.7 亿元，同比减少 8.2%，环比增加2.1%。与此同时，营业收入利润率为 5.0%，同比减少 0.8 个百分点，环比增加 1.2 个百分点。与去年同期相比，二季度制造业盈利能力有所减弱。营业收入的减少叠加营业收入利润率的降低，导致了利润总额的缩水。图 2：2019 年第三季度-2023 年第二季度制造业 营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，制造业应收账款为200,152.7 亿元，相当于 66.7 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 12.1 天，环比增长 2.8 天。与去年同期相比，二季度制造业应收账款营运能力有所下降。图 3：2019 年第三季度-2023 年第二季度制造业 应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05,00010,00015,00020,00025,0000%1%2%3%4%5%6%7%80,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000季度营业收入 亿元 季度营业利润率007080 Public 在下面的章节中，我们将基于国家统计局数据，从商品价格、出口市场和/或成本费用结构入手，分析邓白氏中国重点关注行业和区域在 2023 年第二季度的盈利能力，并呈现其应收账款营运能力变化趋势，作为企业付款及时性指数的补充。本报告所有金额均以人民币为单位。企业付款及时性指数未包括台湾省，其余各项数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。Public 第二章：制造业子行业分析 2.1 医药与健康 2023 年第二季度，随着疫情防控平稳转段，相关医疗需求减少，叠加去年高基数的影响，医药制造业营业收入和利润率均有所下滑，拉低了整体利润。此外，应收账款营运能力也有所减弱。2023 年第二季度，医药制造业实现利润总额 902.3 亿元，同比减少 21.1%，环比增长1.1%。图 4：2019 年第三季度-2023 年第二季度医药制造业 利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，营业收入为 5,755.1 亿元，同比减少 18.6%，环比减少 14.6%。与此同时，营业收入利润率为 15.7%，同比减少 0.5 个百分点，环比增长 2.4 个百分点。与去年同期相比，二季度医药制造业营业收入大幅下滑，加上盈利能力的减弱，拉低了利润总额。图 5：2019 年第三季度-2023 年第二季度医药制造业 营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，医药制造业平均工业生产者出厂价格指数为 99.9，保持相对稳定，营业收入减少主要系销量所致。季度出口交货值为 508.3 亿元，占营业收入8.8%，同比减少 0.1 个百分点，环比增加 1.2个百分点，内需不振导致营业收入下行。图 6：2019 年第三季度-2023 年第二季度医药制造业 出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0000%5 %0,0004,0006,0008,00010,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率 75900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第二季度，期间费用上升是盈利能力减弱的主要因素。其中，销售费用占营业收入百分比增长幅度较大，相比去年同期抬升 2.1 个百分点，管理费用占营业收入百分比也有所增长，同比增长 0.4 个百分点。图 7：2019 年第三季度-2023 年第二季度医药制造业 成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，医药制造业应收账款为 6,015.7 亿元，相当于 95.1 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 19.1 天，环比增长 13.5 天。与去年同期相比，二季度医药制造业应收账款营运能力下滑明显。图 8：2019 年第三季度-2023 年第二季度医药制造业 应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销售费用率管理费用率 费用率00708090100 Public 2.2 信息技术与通讯 2023 年第二季度，计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入不及去年同期，但营业收入利润率的回升，拉升了利润总额。与此同时，应收账款营运能力有所下降。2023 年第二季度，计算机、通信和其他电子设备制造业实现利润总额 1,810.2 亿元，同比增长 0.5%，环比增长 198.1%。图 9：2019 年第三季度-2023 年第二季度计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入为 35,416.4 亿元，同比减少 2.7%，环比增加 9.4%。与此同时，营业收入利润率为 5.1%，同比增加 0.2 个百分点，环比增加 3.2 个百分点。与去年同期相比，二季度计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入利润率的回升，弥补了营业收入的下降，推动利润总额的上涨。图 10：2019 年第三季度-2023 年第二季度计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，计算机、通信和其他电子设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 98.5，同比减少 2.0，环比减少 1.4。商品价格下跌导致营业收入下滑。受到海外需求萎缩的影响，季度出口交货值为 14,684.5 亿元，占营业收入 41.5%，同比减少 2.5 个百分点，环比减少 2.3 个百分点。图 11：2019 年第三季度-2023 年第二季度计算机、通信和其他电子设备制造业出口交货值与生产者 出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0000%1%2%3%4%5%6%70,00020,00030,00040,00050,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0 0Pu900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第二季度，计算机、通信和其他电子设备制造业主要成本费用占营业收入百分比保持相对稳定。图 12：2019 年第三季度-2023 年第二季度计算机、通信和其他电子设备制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款为 34,781.1 亿元，相当于 89.4 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 8.0 天，环比减少 4.6 天。与去年同期相比，二季度计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款营运能力有所减弱。图 13：2019 年第三季度-2023 年第二季度计算机、通信和其他电子设备制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销售费用率管理费用率 费用率020406080100120 Public 2.3 汽车及零部件 2023 年第二季度，随着政策措施逐步发力，汽车制造业营业收入有所增长。成本费用结构的优化进一步改善了盈利能力，带动行业利润上涨。与此同时，应收账款营运能力有所减弱。2023 年第二季度，汽车制造业实现利润总额 1,356.9 亿元，同比增长 38.6%，环比增长 65.6%。图 14：2019 年第三季度-2023 年第二季度汽车制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，汽车制造业营业收入为23,519.2 亿元，同比增长 19.9%，环比增长9.8%。与此同时，营业收入利润率为 5.8%，同比增加 0.8%，环比增加 1.9%。与去年同期相比，二季度汽车制造业的盈利能力上升。营业收入和营业收入利润率的增长共同推高了利润总额。图 15：2019 年第三季度-2023 年第二季度汽车制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，汽车制造业平均工业生产者出厂价格指数为 98.9，同比减少 1.7，环比减少 0.4。销量是本季度营业收入增长的主要驱动力。季度出口交货值为 2,014.8 亿元，占营业收入 8.6%，同比增长 1.7 个百分点，环比增长 0.1 个百分点。外需持续增长，构成营业收入的重要驱动力。图 16：2019 年第三季度-2023 年第二季度汽车制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4001,6001,8000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,00010,00015,00020,00025,00030,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%2%4%6%8u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 成本费用结构的优化有效改善了盈利能力。2023 年第二季度，营业成本、管理费用、销售费用和 费用分别占营业收入的87.2%、3.1%、2.0%和 0.0%，同比分别减少 0.2、0.6、0.1 和 0.1 个百分点。图 17：2019 年第三季度-2023 年第二季度汽车制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，汽车制造业应收账款为 22,854.9 亿元，相当于 88.4 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 16.4 天，环比减少 0.1 天。与去年同期相比，二季度汽车制造业应收账款营运能力明显减弱。图 18：2019 年第三季度-2023 年第二季度汽车制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销售费用率管理费用率 费用率00708090100 Public 2.4 能源化工 2023 年第二季度，石油、煤炭及其他燃料加工业与化学原料和化学制品制造业营业收入下滑，叠加盈利能力减弱的影响，导致行业利润大幅缩水。同时，应收账款营运能力出现下降。2023 年第二季度，石油、煤炭及其他燃料加工业实现利润总额 70.2 亿元，同比减少87.5%，环比增长 296.6%。图 19：2019 年第三季度-2023 年第二季度石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入为 15,418.5 亿元，同比减少 7.6%，环比增加 0.3%。与此同时，营业收入利润率为 0.5%，同比下降 2.9 个百分点，环比上升 0.3 个百分点。与去年同期相比，二季度石油、煤炭及其他燃料加工业盈利能力减弱叠加营业收入下滑的影响，利润总额仍处于低位，但与一季度相比，已有明显好转。图 20：2019 年第三季度-2023 年第二季度石油、煤炭及其他燃料加工业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，石油、煤炭及其他燃料加工业平均工业生产者出厂价格指数为84.4，同比减少 51.4，环比减少 16.1。受到国际市场原油价格回落和有色金属价格波动影响，商品价格持续下跌，对营业收入产生不利影响。季度出口交货值为 417.2 亿元，占营业收入2.7%，同比减少 0.4 个百分点，环比减少 0.5个百分点，国内外市场需求低迷。图 21：2019 年第三季度-2023 年第二季度石油、煤炭及其他燃料加工业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 600 400 20002004006008001,000 4%2%0%2%4%6%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%2%4%6%8u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 2023 年第二季度，石油、煤炭及其他燃料加工业主要成本费用占营业收入百分比保持相对稳定。图 22：2019 年第三季度-2023 年第二季度石油、煤炭及其他燃料加工业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款为 2,518.7 亿元，相当于14.9 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增加 1.6 天，环比增加 1.1天。与去年同期相比，二季度石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款营运能力相对稳定。图 23：2019 年第三季度-2023 年第二季度石油、煤炭及其他燃料加工业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，化学原料和化学制品制造业实现利润总额 1,130.7 亿元，同比减少52.7%，环比增加 26.9%。图 24：2019 年第三季度-2023 年第二季度化学原料和化学制品制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销售费用率管理费用率 费用率0501,0001,5002,0002,5003,000 Public 2023 年第二季度，化学原料和化学制品制造业营业收入为 20,255.6 亿元，同比减少16.2%，环比减少 0.3%。与此同时，营业收入利润率为 5.6%，同比减少 4.3 个百分点，环比增加 1.2 个百分点。与去年同期相比，二季度盈利能力表现不佳，叠加营业收入的萎缩，拉低了行业的利润总额。图 25：2019 年第三季度-2023 年第二季度化学原料和化学制品制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，化学原料和化学制品制造业平均工业生产者出厂价格指数为 87.6，同比减少 26.5，环比减少 6.1。商品价格的持续下跌带动了营业收入的减少。季度出口交货值为 1,194.5 亿元，占营业收入 5.9%，同比减少 0.8 个百分点，环比减少 0.3 个百分点。内需乏力是营业收入下降的重要因素。图 26：2019 年第三季度-2023 年第二季度化学原料和化学制品制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，营业成本占营业收入87.4%，同比增长 4.4 个百分点，环比增长0.4 个百分点。成本的上升叠加出厂价格的走弱，构成了利润的双重压力。图 27：2019 年第三季度-2023 年第二季度化学原料和化学制品制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%2%4%6%8,00010,00015,00020,00025,00030,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%2%4%6%8u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数50p0%营业成本率销售费用率管理费用率 费用率 Public 2023 年第二季度末，化学原料和化学制品制造业应收账款为 9,675.8 亿元，相当于43.5 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 6.7 天，环比增长 2.1天。与去年同期相比，二季度化学原料和化学制品制造业应收账款营运能力有所下降。图 28：2019 年第三季度-2023 年第二季度化学原料和化学制品制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 00 Public 2.5 工业设备 2023 年第二季度，受高端装备制造和绿色低碳产业链发展带动，通用设备制造业、专用设备制造业与仪器仪表制造业均实现了利润总额的增长。但应收账款营运能力均有所下滑。2023 年第二季度，通用设备制造业实现利润总额 900.7 亿元，同比增长 14.0%，环比增长 59.8%。图 29：2019 年第三季度-2023 年第二季度通用设备 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，通用设备制造业营业收入达 11,577.0 亿元，同比下降 2.8%，环比上升 10.2%。与此同时，营业收入利润率为7.8%，同比增加 1.1 个百分点，环比增加 2.4个百分点。与去年同期相比，二季度通用设备制造业盈利能力显著提升，弥补了营业收入的颓势，带动了利润总额的上涨。图 30：2019 年第三季度-2023 年第二季度通用设备 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，通用设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 99.7，同比减少1.7，环比减少 0.2。价格下行是营业收入减少的重要因素。季度出口交货值为 1,694.9 亿元，占营业收入 14.6%，同比增长 0.2 个百分点，环比增长 0.1 个百分点。外需构成营业收入的重要支撑。图 31：2019 年第三季度-2023 年第二季度通用设备 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%5 u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数 Public 成本费用结构的优化是盈利能力提升的主要因素。2023 年第二季度，营业成本占营业收入 81.0%，同比减少 2.1 个百分点，环比减少1.1个百分点。管理费用也有所下降，占营业收入的 5.0%，同比减少 1.6 个百分点，环比减少 0.5 个百分点。图 32：2019 年第三季度-2023 年第二季度通用设备 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，通用设备制造业应收账款为 13,403.6 亿元，相当于 105.4 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 13.2 天，环比减少 3.1 天。与去年同期相比，二季度通用设备制造业应收账款营运能力有所下滑。图 33：2019 年第三季度-2023 年第二季度通用设备 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，专用设备制造业实现利润总额 773.7 亿元，同比增长 13.0%，环比增长 51.6%。图 34：2019 年第三季度-2023 年第二季度专用设备 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，专用设备制造业营业收入为 8,692.2 亿元，同比减少 3.8%，环比增加 3.3%。与此同时，营业收入利润率为8.9%，同比增加 1.3 个百分点，环比增加 2.8个百分点。与去年同期相比，二季度专用设备制造业盈利能力回升，弥补了营业收入的降低，拉升了利润总额。图 35：2019 年第三季度-2023 年第二季度专用设备 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 50p0%营业成本率销售费用率管理费用率 费用率020406080006008001,0001,2000%2%4%6%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率 Public 2023 年第二季度，专用设备制造业平均工业生产者出厂价格指数为 99.6，同比减少1.4，环比减少 0.4。量价齐降，导致营业收入减少。季度出口交货值为 1,352.4 亿元，占营业收入 15.6%，同比增加 2.1 个百分点，环比增加 0.7 个百分点。内需不足是营业收入减少的重要原因。图 36：2019 年第三季度-2023 年第二季度专用设备 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 营业成本下降是利润提升的重要驱动力。2023 年第二季度，营业成本占营业收入77.1%，同比减少 2.5 个百分点，环比减少1.9 个百分点。图 37：2019 年第三季度-2023 年第二季度专用设备 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，专用设备制造业应收账款为 12,110.1 亿元，相当于 126.8 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 21.9 天，环比增加 3.3 天。与去年同期相比，二季度专用设备制造业应收账款营运能力显著降低。图 38：2019 年第三季度-2023 年第二季度专用设备 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%5 u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数50p0%营业成本率销售费用率管理费用率 费用率0204060800 Public 2023 年第二季度，仪器仪表制造业实现利润总额 296.4 亿元，同比增长 16.5%，环比增长 112.9%。图 39：2019 年第三季度-2023 年第二季度仪器仪表 制造业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，仪器仪表制造业营业收入为 2,413.9 亿元，同比增长 8.0%，环比增加 17.3%。与此同时，营业收入利润率为12.3%，同比增加 0.9 个百分点，环比增加5.5 个百分点。与去年同期相比，二季度仪器仪表制造业盈利能力提升。营业收入和营业收入利润率的上涨共同推高了利润总额。图 40：2019 年第三季度-2023 年第二季度仪器仪表 制造业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，仪器仪表制造业平均工业生产者出厂价格指数为 101.5，同比增长0.5，环比减少 0.6。量价齐升，促成营业收入增长。季度出口交货值为 339.1 亿元，占营业收入14.0%，同比保持稳定，环比减少 1.0 个百分点。内需构成营业收入的重要支撑。图 41：2019 年第三季度-2023 年第二季度仪器仪表 制造业出口交货值与生产者出厂价格指数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 成本的降低是盈利能力提升的主要因素。2023 年第二季度，营业成本占营业收入73.9%，同比下降 2.1 个百分点，环比下降1.5 个百分点。图 42：2019 年第三季度-2023 年第二季度仪器仪表 制造业成本费用结构 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05003003504000%2%4%6%8001,0001,5002,0002,5003,0003,500季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0%5 %u900季度出口交货值占营业收入百分比季度平均工业生产者出厂价格指数50p0%营业成本率销售费用率管理费用率 费用率 Public 2023 年第二季度末，仪器仪表制造业应收账款为 3,176.0 亿元，相当于 119.7 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 11.7 天，环比减少 10.3 天。与去年同期相比，二季度仪器仪表制造业应收账款营运能力有所降低。图 43：2019 年第三季度-2023 年第二季度仪器仪表 制造业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0204060800180 Public 第三章：区域工业企业分析 3.1 长三角地区 2023 年第二季度，在营业收入和利润率增长的双重驱动下，江浙沪地区工业企业利润总额均有所上升。而安徽省盈利能力不及去年同期，利润缩水。此外，仅上海市应收账款营运能力得到改善。2023 年第二季度，上海市工业企业实现利润总额 760.3 亿元，同比增长 51.8%，环比增长 59.7%。图 44：2019 年第三季度-2023 年第二季度上海市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，上海市工业企业营业收入为 10,920.0 亿元，同比增长 16.5%，环比增长 6.2%。与此同时，营业收入利润率为 7.0%，同比增加 1.6 个百分点，环比增加 2.3 个百分点。与去年同期相比，二季度上海市营业收入和营业收入利润率的增长，共同推高了利润总额。图 45：2019 年第三季度-2023 年第二季度上海市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，上海市工业企业应收账款为 9,327.4 亿元，相当于 77.7 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比减少 3.0 天，环比增加 0.3 天。与去年同期相比，二季度上海市工业企业应收账款营运能力有所提升。图 46：2019 年第三季度-2023 年第二季度上海市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 005006007008009001,0000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率00708090 Public 2023 年第二季度，江苏省工业企业实现利润总额 2,165.2 亿元，同比增加 6.0%，环比增加 40.6%。图 47：2019 年第三季度-2023 年第二季度江苏省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，江苏省工业企业营业收入为 41,116.1 亿元，同比增长 5.5%，环比增长 11.4%。与此同时，营业收入利润率为5.3%，同比保持稳定，环比增加 1.1 个百分点。与去年同期相比，二季度江苏省工业企业盈利能力相对稳定。营业收入是利润总额增长的重要推动力。图 48：2019 年第三季度-2023 年第二季度江苏省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，江苏省工业企业应收账款为 35,589.8 亿元，相当于 78.8 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 6.4 天，环比减少 2.2 天。与去年同期相比，二季度江苏省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 49：2019 年第三季度-2023 年第二季度江苏省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，浙江省工业企业实现利润总额 1,719.6 亿元，同比增长 2.9%，环比增长 99.8%。图 50：2019 年第三季度-2023 年第二季度浙江省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5000%1%2%3%4%5%6%7,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率020406080006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000 Public 2023 年第二季度，营业收入为 27,831.8 亿元，同比增长 2.6%，环比增长 16.7%。与此同时，营业收入利润率为 6.2%，同比保持稳定，环比增加 2.6 个百分点。与去年同期相比，本季度在盈利能力相对稳定的情况下，营业收入的上涨带动了利润总额的增长。图 51：2019 年第三季度-2023 年第二季度浙江省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，浙江省工业企业应收账款为 21,941.4 亿元，相当于 71.7 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 5.4 天，环比减少 6.0 天。与去年同期相比，二季度浙江省工业企业应收账款营运能力有所减弱。图 52：2019 年第三季度-2023 年第二季度浙江省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，安徽省工业企业实现利润总额 585.1 亿元，同比减少 12.1%，环比增加 36.2%。图 53：2019 年第三季度-2023 年第二季度安徽省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0070809000400500600700800900 Public 2023 年第二季度，安徽省工业企业营业收入为 11,917.3 亿元，同比增长 0.5%，环比增长 3.7%。与此同时，营业收入利润率为4.9%，同比减少 0.7 个百分点，环比增加 1.2个百分点。与去年同期相比，二季度安徽省工业企业盈利能力相比上年同期减弱。营业收入的上升未能弥补营业收入利润率的下滑，拉低了利润总额。图 54：2019 年第三季度-2023 年第二季度安徽省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，安徽省工业企业应收账款为 9,686.2 亿元，相当于 74.0 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 9.6 天，环比增长 2.6 天。与去年同期相比，二季度安徽省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 55：2019 年第三季度-2023 年第二季度安徽省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%1%2%3%4%5%6%7%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率007080 Public 3.2 京津冀地区 2023 年第二季度，仅北京市工业企业营业收入实现增长，但未能弥补盈利能力的减弱，导致利润总额缩水。京津冀地区盈利能力和应收账款营运能力均受到冲击，有待修复。2023 年第二季度，北京市工业企业实现利润总额 454.9 亿元，同比减少 4.3%，环比增加 25.4%。图 56：2019 年第三季度-2023 年第二季度北京市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，营业收入为 6,552.7 亿元，同比增加 8.9%，环比增加 3.0%。与此同时，营业收入利润率为 6.9%，同比减少1.0 个百分点，环比增加 1.2 个百分点。与去年同期相比，本季度盈利能力下降，营业收入的增长未能弥补营业收入利润率的下跌，导致利润总额减少。图 57：2019 年第三季度-2023 年第二季度北京市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，北京市工业企业应收账款为 6,493.8 亿元，相当于 90.2 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 8.0 天，环比增长 2.1 天。与去年同期相比，二季度北京市工业企业应收账款营运能力减弱。图 58：2019 年第三季度-2023 年第二季度北京市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 02004006008001,0001,2001,4000%2%4%6%8 ,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率00708090100 Public 2023 年第二季度，天津市工业企业实现利润总额 385.7 亿元，同比减少 9.5%，环比增加 18.9%。图 59：2019 年第三季度-2023 年第二季度天津市 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，天津市工业企业营业收入为 5,936.0 亿元，同比减少 0.2%，环比增加 10.5%。与此同时，营业收入利润率为6.5%，同比减少 0.7 个百分点，环比增加 0.5个百分点。与去年同期相比，本季度的盈利能力下降，在营业收入相对稳定的情况下，拉低利润总额。图 60：2019 年第三季度-2023 年第二季度天津市 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，天津市工业企业应收账款为 3,910.8 亿元，相当于 60.0 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 6.0 天，环比减少 2.1 天。与去年同期相比，二季度天津市工业企业应收账款营运能力有所下降。图 61：2019 年第三季度-2023 年第二季度天津市 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，河北省工业企业实现利润总额 328.0 亿元，同比减少 38.1%，环比增加 36.7%。图 62：2019 年第三季度-2023 年第二季度河北省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05003003504004505000%1%2%3%4%5%6%7%8%9,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0070005006007008009001,000 Public 2023 年第二季度，河北省工业企业营业收入为 12,110.5 亿元，同比减少 14.0%，环比减少 3.8%。与此同时，营业收入利润率为 2.7%，同比减少 1.1 个百分点，环比增加 0.8 个百分点。与去年同期相比，本季度河北省工业企业盈利能力有所下降。营业收入的减少叠加营业收入利润率的下跌，导致利润总额缩水。图 63：2019 年第三季度-2023 年第二季度河北省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，河北省工业企业应收账款为 7,516.2 亿元，相当于 56.5 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 12.5 天，环比增加 6.2 天。与去年同期相比，二季度河北省工业企业应收账款营运能力持续减弱。图 64：2019 年第三季度-2023 年第二季度河北省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 0%1%2%3%4%5%6%7%8,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率0070 Public 3.3 粤港澳大湾区 2023 年第二季度，广东省工业生产逐渐恢复，工业企业营业收入有所增长。加上盈利能力的提升，广东省工业企业利润总额显著增长。与此同时，应收账款营运能力不及上年同期。2023 年第二季度，广东省工业企业实现利润总额 3,042.6 亿元，同比增加 24.1%，环比增加 105.2%。图 65：2019 年第三季度-2023 年第二季度广东省 工业企业利润总额 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度，营业收入为 46,264.4 亿元，同比增加 1.2%，环比增加 17.3%。与此同时，营业收入利润率为 6.6%，同比增加 1.2 个百分点，环比增加 2.8 个百分点。与去年同期相比，二季度广东省工业企业盈利能力得到改善。营业收入的增长叠加营业收入利润率的上升，推高了利润总额。图 66：2019 年第三季度-2023 年第二季度广东省 工业企业营业收入与利润率 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 2023 年第二季度末，广东省工业企业应收账款为 33,488.2 亿元，相当于 65.9 天第二季度日均营业收入。季度应收账款周转天数同比增长 6.3 天，环比减少 5.2 天。与去年同期相比，二季度广东省工业企业应收账款营运能力有所下降。图 67：2019 年第三季度-2023 年第二季度广东省 工业企业应收账款周转天数 资料来源：国家统计局、邓白氏分析 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0000%1%2%3%4%5%6%7%80,00020,00030,00040,00050,00060,000季度营业收入 亿元 季度营业收入利润率007080

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November 2023,IDC#CHC50734323 IDC MarketScape IDC MarketScape:中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估 Len Li Yanxia Lu IDC MARKETSCAPE 图图 图图 1 IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库：中国分布式关系型数据库，2023 来源:IDC,2023 2023 IDC#CHC50734323 2 请参照附录的详细研究方法，市场定义和评分标准。IDC 观点观点 随着互联网、物联网和大数据技术的飞速发展，数据量呈现爆炸式增长，传统的单机数据库无法满足大规模数据处理的需求，同时受到疫情和整体经济形势影响，降本增效也成为近两年企业讨论的重点内容，传统数据库大厂高昂的产品及运维服务费用首当其冲，市场在成本与性能之间寻找新的技术方案。分布式关系型数据库摆脱硬件依赖且获得更高性能的产品价值，逐步成为支撑企业核心交易系统的新选择。无论是 share-storage 还是 share-nothing 的架构模式，分布式关系型数据库都以横向扩展资源的方式大大提升了数据库的性能上限和可用性，但大规模的服务器集群也提高了分布式关系型数据库的运维难度。而随着云计算技术的普及，云基础设施为分布式关系型数据库的发展提供了更灵活的扩展空间，满足了企业对数据处理能力不断增长的需求，并简化了大规模集群的运维管理，使得分布式关系型数据库得到进一步发展。IDC 认为，目前国内分布式关系型数据库市场呈现以下特点：头部厂商在分布式关系型数据库市场中重点聚焦金融行业。金融行业由于拥有雄厚的技术积累，且降本增效需求巨大，能够率先开展分布式关系型数据库的技术验证，并确保产品与现有系统的兼容性。而 IT 实力较弱的企业往往对商业化产品依赖较高，因此对产品的兼容性要求更为严格，希望产品能够与现有业务系统无缝对接，以减少迁移成本和风险。尽管分布式关系型数据库产品在功能方面仍存在不完善和不稳定的问题，但企业客户对其保持开放态度。他们愿意与厂商进行紧密协作，共同完成产品的场景化迭代和功能完善。这种合作模式有助于厂商更好地理解客户需求，同时也使客户能够更快地适应并应用新技术，实现双方的共赢。在金融、电信等大场景下，分布式关系型数据库的私有化部署已成为主流，但大集群的私有化部署增加了分布式关系型数据库的运维难度，使得企业不得不依赖厂商的运维服务。为此，多数厂商未来的产品战略方向是基于大模型、机器学习等 AI 技术的智能运维，以提高运维效率，降低运维成本，并为企业提供更加个性化的服务。目前，生态建设是大部分数据库厂商的短板。由于缺乏活跃的社区、有效的认证人员和丰富的公开资料等，企业客户往往无法获取有效的资源进行自运维。这限制了分布式关系型数据库的普及和应用，厂商需要在未来加强生态建设，提高客户的自运维能力。降本增效在分布式关系型数据库的应用中已初具成效。无论是在集中式数据库替代场景还是在MySQL 分库分表替代场景中，分布式关系型数据库都能显著降低硬件成本和提高产品的扩展性和稳定性。在集中式数据库替代场景中，大型分布式关系型数据库集群相比传统一体机可节省50%的硬件成本。而在 MySQL 分库分表替代场景中，企业选择使用公有云平台的分布式关系型数据库方案，不仅能降低硬件成本，还能大大降低自运维成本，进一步提高企业的运营效率和市场竞争力。IDC MARKETSCAPE 厂商入选标准厂商入选标准 入选IDC MarketScape:中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估报告的厂商需符合如下标准：作为分布式关系型数据库技术供应商，必须具备商业化交易型分布式关系型数据库产品。在 2022 年分布式关系型数据库产品线的产品营收具备一定规模。在过去一年内参与实施过至少三个商业化项目。给技术买家的建议给技术买家的建议 根据自身场景考虑采用分布式关系型数据库的必要性。在数字化时代，数据被誉为企业的“新石油”。但是，随着业务量的增长，传统的关系型数据库可能会遇到瓶颈。这时，分布式关系型数据库进入了我们的视野。但选择它并不意味着简单地追求技术潮流。企业首先需要深入分2023 IDC#CHC50734323 3 析自身的业务场景和需求。例如，对于数据量巨大、读写频繁的金融交易场景，分布式数据库能够提高数据处理速度、确保高可用性。而在数据分析、报表等读密集场景，传统的集中式数据库可能更合适。因此，选择分布式关系型数据库之前，必须明确其能否真正解决现有业务痛点。不要盲目追求混合事务/分析处理（Hybrid Transactional/Analytical Processing,HTAP）等新技术。HTAP 等新技术在近年来备受关注，它结合了交易和分析处理的能力，在满足 TP 场景高性能和高一致性的基础上，提供一定的实时 AP 能力，以满足部分分析场景高实时性的需求，如反欺诈、实时营销等。企业在选择产品时，对于 HTAP 等新技术的考量，要结合实际需求，评估落地效果，以确定新技术的业务价值，避免盲目投入。充分评估数据库改造成本和对应用层的影响。从集中式数据库迁移到分布式数据库，涉及的成本不仅仅是软硬件投入，更包括迁移过程中的研发、测试、培训等成本。同时，应用层也可能需要相应的调整和优化。企业在决策前应充分预估这些成本和影响，确保项目的经济性和可行性。重视厂商服务能力。分布式数据库作为复杂的技术产品，其后续的运维、技术支持和培训等都非常重要。一个有着强大服务能力的厂商，能为企业提供持续的技术支持和培训，确保数据库的稳定运行，助力企业更好地应对各种挑战。在选择数据库产品时，厂商的服务能力也应该是一个重要的考量因素。不应仅仅关注产品本身的功能和性能，也要深入了解厂商的服务体系、技术支持能力和经验等，以确保在后续的合作中能够获得满意的服务和支持。厂商综合概况厂商综合概况 本章节简要地解释了 IDC 通过厂商在 IDC MarketScape 中的位置得出的关键发现。在附录中概述了各个厂商基于各项标准的评估，该处展示了对各厂商的优势与机会的总结。本章节中的厂商介绍按厂商简称的拼音首字母顺序排列。阿里云阿里云 阿里云在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于领导者类别。阿里云的 PolaDB-X（PolarDB 分布式版，PolarDB for Xscale）是一款云原生分布式关系型数据库，历经多次双 11 业务考验，可以支持海量高并发写入与 PB 在线数据存储能力。借助其云原生能力，PolarDB-X 可以提供透明的分布式关系型数据库能力，简化运维管理的同时，提高底层分布式架构的灵活性，同时通过三层解耦和冷数据归档，进一步降低企业用户的总体拥有成本。PolarDB-X 借助阿里云平台，为用户提供优质的生态资源和技术服务，使得企业用户可以获得有力的服务支持和成功保障。优势优势 Serverless。作为云原生数据库，PolarDB-X 提供无上限的计算能力、跨机扩容和缩容能力、基于热备技术的秒级切换能力、集群维度的高性能全局一致性以及热资源池实现秒级横向弹性等。这些能力使得阿里云瑶池数据库能够更好地满足企业不断变化的业务需求，提高企业的业务响应速度和性能。同时，PolarDB-X 的 Serverless 能力基于三层解耦能力，也降低了企业的运维成本和管理复杂度，为企业提供了更加高效、稳定、安全的数据库服务。透明分布式。PolarDB-X 提供的透明分布式能力使数据库根据实际使用情况进行自动化维护，能力包括数据自动分布、数据集合表组、在线 DDL 和热点均衡等。数据自动分布技术可以让用户无需制定拆分键进行自动分析，并自动建立二级索引，提高系统的可用性和并发性能；数据集合表组方便对具有业务关系的表进行整体操作，减少分布式事务；在线 DDL 可以在不中断业务的情况下进行数据库结构变更操作，减少对业务的影响；热点均衡技术则支持将热点散列或者提取到多个分区，保证了系统的稳定性和性能。PolarDB-X 的这些特性为企业级分布式关系型数据库管理提供了强大的解决方案。在线归档。PolarD-X 将热点数据和非热点数据进行分离存储，非热点数据被存入 OSS bucket，实现数据归档和存储资源的隔离，同时提供 Spark 和 Flink 的获取方式，保证数据的可读性，这种在线归档能力有助于减少数据流动带来的额外成本和实时性开销，提高数据处理效率。2023 IDC#CHC50734323 4 挑战挑战 私有化部署。PolarDB-X 基于阿里云平台提供了强大的分布式能力，但在私有化部署环境当中，目前仅支持本地磁盘部署，确保了公共云和专有云分支的一致性，但在弹性变配的效率方面，本地磁盘部署要弱于共享磁盘的部署方式。柏睿数据柏睿数据 柏睿数据在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于竞争者类别。柏睿数据成立于 2014 年，是一家以数据库为核心的“Data AI”数据智能基础软件公司，基于自主研发的新一代全内存分布式数据库产品体系和人工智能产品体系，打造软硬一体化数据处理产品。Rapids TXDB 是一款安全可靠、性能极致的企业级交易型数据库系统，是柏睿数据基于 OpenGauss 开发推出并提供技术支持服务的商业发行版本，可为各行业客户的交易型（OLTP）应用场景提供安全、稳定、快速的联机事务处理支持。优势优势 数据安全。Rapids TXDB 注重数据安全，采用三级密钥管理体系，覆盖安全功能，如访问控制、加密认证、数据库审计等功能，能够为从数据存储到数据应用全生命周期的业务场景提供完善的安全防护，全面保障企业级和政务级业务应用和数据安全。易于维护。Rapids TXDB 提供一键式管理工具和可视化的集群部署、运维管理工具，使得数据库的维护与管理更加便捷高效，支持一键式收集诊断信息，使得问题的定界定位快速准确，降低了数据库的维护难度和运维成本。挑战挑战 分布式能力。虽然 Rapids TXDB 是以华为的开源分布式数据库 OpenGauss 为核心，但落地部署多以集中式为主，其分布式能力还有待提升和验证。华为云华为云 华为云在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于领导者类别。华为云的分布式关系型数据库核心产品为 GaussDB 以满足大型完整分布式部署场景，结合华为硬件提供软硬协同能力，旨在满足企业在数字化转型过程中对数据库高性能、高可用性、高安全性等方面的需求。GaussDB 融合了混合负载高性能与弹性扩展的特性，能够应对各种复杂场景下的数据处理需求，并具备金融级高可用与全密态安全的特性，保障了数据库的稳定运行和数据安全，同时引入了 AI-Native 自治的能力，通过智能化运维管理和优化，提升了数据库的性能和可靠性。华为云致力于打造全球领先的数据库产品和服务，以“五高两易”的产品定位，为企业提供更好的数字化转型解决方案，推动产业的数字化发展。优势优势 全密态数据库。GaussDB 是国内首批全密态数据库，为企业提供更加安全、可靠的数据存储和管理解决方案，保障企业的数据安全和隐私保护。GaussDB 确保数据在传输、存储和使用过程中的安全性，支持对数据进行脱敏处理，保护用户的隐私信息，有效防止数据泄露和非法访问，避免敏感数据被滥用，同时帮助企业满足相关合规性要求，避免因数据安全问题而引发的法律风险。AI-Native。AI 智能化是未来市场的发展方向，众多厂商将智能化运维纳入产品战略，GaussDB在智能化层面已取得突破，其通过智能化运维、智能化诊断、智能化查询优化和自动化管理等技术，提高了数据库的性能、稳定性和易用性，在处理大规模数据和复杂查询时尤为明显，为企业数字化转型提供更高效、更智能的数据管理解决方案。压缩技术。GaussDB 提供多级压缩技术，包括选择性行列压缩和行级别的自动冷热数据分离，通过智能算法自动识别数据的冷热程度，并对较冷的数据进行压缩，从而节省存储空间和提高数据库的性能，当冷数据被调用时可以在秒级恢复数据热度状态。该技术具有高压缩率、低业务影响、低侵入性等优势，满足不同业务场景的需求，提高企业的存储利用率和降低运维成本，为企业的数字化转型提供更好的支持。2023 IDC#CHC50734323 5 挑战挑战 云底座。在金融、政府等高数据敏感行业部署时，其核心应用做私有化部署是必然选项。GaussDB 作为云数据库产品，在做私有化部署时仍需要基于其云底座的微环境。虽然GaussDB 已经在大力轻量化其部署方式，但部分客户仍希望其可以进一步简化，实现透明化运维管理。金篆信科金篆信科 金篆信科在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于领导者类别。金篆信科是中兴成立的全资子公司，致力于分布式交易型数据库研发，是当前国内注册资金最多的数据库研发企业之一，公司主要为研发团队，其销售和交付依托中兴集团的对应团队，主要聚焦金融和电信行业大客户。金篆信科的核心产品为 GoldenDB，一款高性能、高可靠、高扩展、高兼容的金融级分布式关系型数据库，其主要面向传统核心 OLTP 数据库替换场景，针对金融行业的核心特定场景做了深度产品适配，金融级高可用达到 99.9999%。优势优势 可配的高可用策略。区别于标准的 Paxos 一致性协议只能进行自动化处理，GoldenDB 基于自主研发的 gTank 协议，允许用户在高可用和高服务之间进行平衡，根据实际业务场景需求和优先级，配置在判定事务写入成功前需要响应的分组数量，从 0 到最大分组之间可灵活调整，避免造成事务反馈延迟、用户体验下降等。容器化部署。GoldenDB 支持容器化部署，可以在 Docker 或 Kubernetes 等容器环境中。通过容器化部署，GoldenDB 可以更加便捷地进行部署、管理和扩展，提高系统的可伸缩性和可靠性。同时，容器化部署也使得 GoldenDB 能够更好地与云环境和其他微服务进行集成，满足现代应用程序的需求。扩展率达 95%以上。GoldenDB 在分布式环境下增加一个新节点时的性能提升可以达到对应硬件的 95%以上。当需要增加系统性能或存储容量时，GoldenDB 可以通过简单地增加更多的节点或设备来实现近线性的性能提升和存储容量扩展，大幅度降低同等性能下的硬件成本。这种高度的扩展性使得 GoldenDB 能够应对不断增长的数据需求和业务压力，保证系统的高性能和稳定性。挑战挑战 HTAP。GoldenDB 目前主要仅聚焦在 OLTP 场景中，没有做列分片以支持 HTAP 场景，且在未来的产品发展路线中也未涉及相关内容。但金融场景在反欺诈、反洗钱等特定场景下存在对HTAP 能力的实际需求。南大通用南大通用 南大通用在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于竞争者类别。南大通用主要提供新型交易型数据库产品及服务，并逐步向数据仓库及数据管理延伸。作为一款分布式交易型数据库管理系统，GBase 8C 基于 share-nothing 架构，展现出高性能、高可用性和弹性伸缩等优越特性。它为用户提供了安全、稳定和可靠的数据存储及管理服务，并以其高安全性备受赞誉。GBase 8C 作为金融级分布式交易型数据库产品，全局事务处理能力强，确保数据强一致性。此外，GBase 8C 支持计算存储分离、灵活的数据分布及部署方式，并能在线扩容缩容和升级，使其在满足业务需求的同时，适应多变市场环境。优势优势 多部署形态。GBase 8c 通过多租户方式实现多种部署形态，可提供单机部署、主备部署及分布式部署三种部署形态，并通过统一运维管理平台来进行管理，分别面向企业核心交易和未来海量事务型场景，打造差异化竞争力。空间数据库能力。GBase 8C 支持地理空间数据的存取和快速检索，并全面支持地理坐标系和投影坐标系，且能实现不同坐标系间的转换，并遵循 OGC 规范，支持主流地理空间数据类型，如矢量、栅格、网格等。同时，它也支持点、线、面这三种基本的几何形状，并通过空间索引提高查询效率。GBase 8C 在 GIS、地理位置服务等领域有着广泛的应用前景。2023 IDC#CHC50734323 6 挑战挑战 语法兼容性。GBase 8C 对于 Oracle 和 MySQL 的语法兼容性均未达到足够的兼容度，使得在面对外部数据库迁移项目时，会产生额外的工作量，导致迁移风险增加。OceanBase OceanBase 在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于领导者类别。OceanBase 是一款由蚂蚁集团自主研发、历经多年打磨和优化的金融级分布式关系数据库。作为蚂蚁金服内部 100%核心交易系统的支撑平台，不仅为阿里和蚂蚁金服内部的多个关键业务提供稳定的服务，还服务于金融、互联网、政企等企业客户，同时提供本地化和公有云服务，以满足不同场景的部署要求。OceanBase 以其原生分布式、原生多租户、HTAP、高级数据压缩等技术特性成为分布式交易型数据库的代表厂商，单机分布式一体化的产品定位更是打破了集中式与分布式关系型数据库的场景隔离，用一个数据库产品伴随客户业务的成长。优势优势 单机分布式一体化。单机分布式一体化架构是 OceanBase 的一种创新的数据库架构方式，旨在兼顾分布式架构的扩展性与集中式架构的性能优势。这种架构使得 OceanBase 在单机和分布式两种部署场景下具备相同的事务 ACID 能力。在单机场景下，OceanBase 可以提供高性能、高可用的服务，满足企业对数据库的基本需求；同时，OceanBase 可以通过在线扩展转化为分布式架构，方便企业根据业务需求灵活调整数据库规模，应对业务增长带来的扩容问题。HTAP。OceanBase 的 HTAP 能力突出，也是其长期投资的产品重点。基于 Share nothing 的MPP 架构，OceanBase 采用行列混合存储、编译执行、多级别资源隔离等技术，在高性能OLTP 的基础上支持实时分析、跑批等分析性场景，真正通过“一个系统”提供同时处理交易及实时分析，“一份数据”用于不同的工作负载，从根本上保持数据的一致性并最大程度降低数据冗余，帮助企业大幅降低总拥有成本。混合云部署。OceanBase 提供基于多家云基础设施的公有云服务，通过打通不同云厂商 VPC 网络，实现同个 OceanBase 集群的跨云部署，同时将私有部署与公有云通过安全网络设施相互联通，单一服务遇到负载压力、故障与灾难时，能够快速将负载切换到其它云服务。其一站式多云管控平台能够对所有部署的实例进行管理，纳管多云主机资源，实现运维界面的统一，大幅提升管理效率，降低风险。挑战挑战 服务。OceanBase 目前自建服务团队规模相对较小，生态伙伴的发展也正在进行中。随着市场份额和客户数量的快速增长，发展与之相匹配的服务能力成为 OceanBase 未来需要提升的关键方向，主要表现在扩大服务团队规模、服务流程标准化、生态伙伴服务能力培养等方面。腾讯云腾讯云 腾讯云在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于领导者类别。TDSQL 是腾讯云企业级分布式数据库，旗下涵盖金融级分布式和云原生的多引擎融合的完整数据库产品体系，提供业界领先的金融级高可用、计算存储分离、企业级安全等能力。客户主要覆盖金融、泛互联网和泛零售等行业，其专家服务团队为客户提供成熟完整的解决方案和基于标准方法论的体系化服务，保障项目顺利上线和客户成功。腾讯云以高可用、高性能、高稳定为目标，结合业界最佳实践和云数据库的特点进行创新，努力探索数据库与量子计算的技术融合。优势优势 智能运维。TDSQL 通过智能化运维和自助化运营管理台等多种工具，实现全白屏运维。其扁鹊智能运维平台基于机器学习和大数据分析技术，能够快速定位和解决数据库故障，提高系统的稳定性和可靠性，并通过管理平台完成数据库创建、备份、恢复、监控等操作，旨在帮助 DBA快速上手，提高运维效率。通过使用这些工具，DBA 可以更好地了解数据库的运行状况和性能趋势，做出更准确的运维决策。2023 IDC#CHC50734323 7 数据闪回。TDSQL 基于闪回及回收站技术，在备份回档基础上，实现 DML、DDL、备份回档和跨集群回档，提供更丰富更快速的数据恢复能力，使数据库发生故障或异常时，快速回溯到历史某一时间点，保证数据的一致性和可靠性。服务体系。TDSQL 具有核心系统双轨项目上线的标准化项目实施方法论，保障项目按照最佳项目交付实践顺利完成项目上线。同时，基于行业经验，TDSQL 向客户提供针对数据割接、双轨上线、双轨逃生等完整的场景化行业解决方案和模板，帮助企业构建稳定、高效、安全的数据库系统，满足不同业务场景的实施需求。挑战挑战 数据压缩。TDSQL 目前不支持数据压缩，在从其他有压缩过程的数据库表迁移到 TDSQL 时会出现数据表体积膨胀的现象，在数据量小时可以忽略，但在大数据的场景下会造成硬件成本提高。天云数据天云数据 天云数据在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于主要厂商类别。天云数据定位于数据基础设施软件服务，具备完整的数据原生全产业服务链。推出完全自研 GO 语言编写的分布式云原生数据库 Hubble，并用 AI 特征工程和推理服务满足数据库实时高并发要求，定位于面向海量数据场景的 HTAP 数据库，覆盖传统数据库替换、数据仓库替换和金融 HTAP 等场景。Hubble数据库在研发过程中融合 SQL、图计算、机器学习 ML 等能力，提高数据库智能化程度及整体性能，于AI 场景做了深度产品适配，实现 AI-Native 数据库。优势优势 多模数据融合：Hubble 数据库支持多模数据融合，可以处理图场景融合、3D 点云、AI 融合、Hive 等多种数据类型，利用联邦服务技术能力，实现异构数据（结构化数据、半结构化数据、非结构化数据）的统一管理，统一探查，统一服务。这使得它能够适应更广泛的应用场景，满足企业不同的数据需求。AI-Native。Hubble 利用深度学习等 AI 算法的优势，实现了数据库分层设计，使数据库在存储、计算、调度以及解析上更加智能，提供卓越的分析速度和事务处理速度。同时，Hubble 数据库在 SQL 服务基础之上，还支持 Graph、Vector（支撑大模型的向量库）、NeRF（神经射线场）、NL2SQL，库内 ML，实现多模数据融合。挑战挑战 AI 策略透明度。Hubble 在产品应用过程当中的多个节点增加了 AI 辅助能力，整体提升数据库性能和流畅度，但 AI 策略缺乏透明度使得用户对于 AI 的信任度降低，也无法根据特定业务场景进行干预。星环科技星环科技 星环科技在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于主要厂商类别。星环科技是一家专注于企业级大数据基础软件的公司，提供数据全生命周期的基础软件与服务。其自主研发的产品包括一站式大数据基础平台 TDH、分布式分析型数据库 ArgoDB 及分布式交易型数据库KunDB 等。KunDB 具备高性能、高兼容性和高可靠性，能充分满足高并发、大数据量的交易型业务场景，是 Oracle、MySQL 等传统数据库的替代方案。同时，它还提供全链路高可用、一致性备份恢复等容灾能力，以及完备的安全管理、资源管理能力，确保不同业务场景的顺利运行。通过星环科技的产品和解决方案，企业能够更有效地管理和利用大数据，推动业务的创新和发展。优势优势 向量化执行引擎。在内存中使用列存储的方式对数据进行转换存储后再进行计算，相比于内存行式数据管理，在内存资源占用、分析函数实现、表达式求值性能、压缩支持上，都更加有优势。另一方面，执行引擎基于多协程技术，采用了基于流水线的并行处理框架，支持并行的数据扫描、算子间数据交换、算子计算、结果集返回等全链路过程，对于数据可分拆执行的场景，性能有大幅提升，同时降低了内存资源的使用。2023 IDC#CHC50734323 8 丰富的查询优化规则和算子。KunDB 基于火山模型重新设计了查询优化器，面向分布式存储丰富了查询优化的规则，包括了分片下推、子查询去关联化、列裁剪、表达式和条件评估、谓词下推、基于统计信息的 Join Reorder 等十多种查询优化规则，相应的扩展和优化了 block hash join、Index Lookup Join、Nested Loop Join、Hash Aggregation、Apply 等二十多个算子。挑战挑战 兼容性。作为分布式关系型数据库市场的新玩家，虽然 KunDB 与 Oracle 和 MySQL 等数据库进行了兼容性改造，但在实际迁移过程中，仍可能存在一些兼容性问题，导致迁移和运维成本增加。移动云移动云 移动云在“IDC MarketScape：中国分布式关系型数据库 2023 年厂商评估”中属于竞争者类别。移动云是中国移动旗下的云计算平台，它提供了一系列的云计算服务，包括云主机、云存储、云网络、云数据库等。海山数据库 He3DB 是移动云推出的具有完全自主知识产权的分布式数据库产品，采用存储计算分离的架构，具备分布式易扩缩、高性能、高可用、安全可靠、兼容 MySQL 生态等重要特性。优势优势 战略投入。He3DB 在移动内部取得成功后，在外部政企市场通过内部场景复制迅速推广。He3DB 作为移动云平台的战略性产品，基于移动云多年的数据库技术积累，在未来的发展将获得足够的平台资源投入与快速的团队发展，推动产品快速迭代，进一步打开政企、互联网等行业市场。市场定位。He3DB 虽起步较晚，但市场定位明确，精准把握分布式关系型数据库的核心能力，选择最佳技术路线，产品发展路径清晰，并且准确感知未来分布式关系型数据库产品的发展方向。挑战挑战 市场验证。在主流的市场玩家已经出现的情况下，对于新玩家 He3DB 的发展必会造成较大压力，客户对于新玩家的包容度也会降低。He3DB 虽有明确的定位和发展路径，但其产品的落地能力以及产品是否可以获得大量的市场验证和客户背书仍有待观察。附录附录 解读解读 IDC MarketScape 图图 基于该分析的目的，IDC 将成功的潜在关键因素分为两大类：能力和战略。Y 轴反应了厂商目前的能力、服务菜单、及该厂商与客户需求的匹配程度。能力范畴集中讨论企业和产品此时此刻的能力。在该范畴中，IDC 的分析师将着眼于那些使厂商能够实现其在该市场中已确定的发展战略的发展/交付能力。X 轴或战略轴分析了厂商未来的战略与客户未来 3 到 5 年的需求的匹配程度。战略范畴集中讨论基于未来 3 到 5 年的产品、细分用户、业务和市场推广的高层决策和基本假设。气泡的大小则反映了该企业 2022 年在分布式关系型数据库产品线的整体收入，这其中不包括应用层收入及服务。企业具体营收数字不会体现在报告中。IDC Marketscape 研究方法研究方法 IDC MarketScape 的选择标准、权重和厂商得分代表了 IDC 对市场和特定厂商的判断。IDC 的分析师通过与市场领导者、参与者和最终用户进行有组织的讨论、调查和访谈，来评估厂商，并制定了一系列标准特征。市场权重是基于用户访谈、买方调查、以及 IDC 专家审查组对各个市场的意见。IDC 分析师基于对厂商的详细调查和访谈，公开信息和最终用户反馈等对各厂商进行评分，并确定各厂商在 IDC MarketScape 中的位置，力求对各个厂商的特征、行为和能力提供精确的、一致的评估。2023 IDC#CHC50734323 9 市场定义市场定义 本次 IDC MarketScape 研究对象涵盖基于 share-nothing 架构的商业化分布式关系型数据库市场，主要用于为 OLTP 场景下企业交易系统提供数据运算、存储和基本查询服务，涉及场景主要包括传统集中式数据库升级改造、集中式一体机数据库升级改造、MySQL 中间件架构升级改造和基于分布式关系型数据库的新交易系统开发等。优秀的分布式关系型数据库产品应具有高性能、高可用和高扩展等特性，尤其在金融、电信等大型场景的核心系统的数据库升级改造项目当中，替换传统数据库巨头厂商的顶级解决方案，需要大规模集群，同时满足强一致性等要求。战略和能力标准战略和能力标准 本节中提出的标准用于评估本次研究中的参与供应商。权重反映了每项标准对分布式关系型数据库产品/能力组件买家的相对重要性。表 1 侧重于厂商战略（即未来能力的规划），表 2 侧重于厂商目前的能力。同时，战略和能力构成了 IDC MarketScape 图的两个轴（参见图 1）。表表 1 成功的关键战略措施：中国分布式关系型数据库成功的关键战略措施：中国分布式关系型数据库 战略指标 具体定义 权重（%）产品规划 产品研发投入 产品发展路线图 新技术投资 40.0 生态规划 整体生态 服务体系 25.0 市场规划 市场营销活动 市场机会洞察 10.0 业务规划 业务增长战略 业绩指标完成情况 业务需求变化洞察 25.0 合计合计 100.0 来源：IDC,2023 表表 2 成功的关键能力措施：中国分布式关系型数据库成功的关键能力措施：中国分布式关系型数据库 能力指标 具体定义 权重（%）产品能力 性能 高可用 扩展性 60.0 2023 IDC#CHC50734323 10 表表 2 成功的关键能力措施：中国分布式关系型数据库成功的关键能力措施：中国分布式关系型数据库 能力指标 具体定义 权重（%）部署 兼容性 安全性 服务能力 技术支持 定制化能力 服务创新能力 10.0 生态 合作伙伴 生态支持 开源生态 5.0 价格 定价模式 价格优势 5.0 市场 客户规模 市场营销 客户满意度 10.0 研发 研发投入 研发成果 10.0 合计合计 100.0 来源：IDC,2023 进一步研究进一步研究 相关研究相关研究 中国商业智能软件厂商技术评估，2023（IDC#CHC50482623，2023 年 11 月）中国知识管理软件市场分析,2023（IDC#CHC50482423，2023 年 10 月）AI 大模型技术能力评估报告，2023（IDC#CHC49698923，2023 年 7 月）IDC Market Glance:中国 AI 大模型市场概览，3Q22（IDC#CHC48744322，2022 年 9 月）大模型成为 AI 开发新范式/市场新趋势（IDC#CHC45878520，2022 年 6 月）大纲大纲 本 IDC 研究聚焦于中国分布式关系型数据库的技术提供商。IDC 针对入选厂商的战略、能力进行评估，主要标准包括其产品能力、服务能力、生态、市场化等多个评估维度，各维度进一步划分为若干评分项，并配以不同权重，从而形成 IDC MarketScape 综合评分体系。通过 IDC 分析师对厂商和最终用户的深入访谈，集中分析并确定各服务商在 IDC MarketScape 中的相对位置，并探讨各供应商的优势及战略思路，总结市场发展现状与痛点趋势，为数字内容的提供者与行业终端用户选择分布式关系型数据库技术提供商及伙伴提供参考。2023 IDC#CHC50734323 11 IDC 中国软件市场研究经理李凌霄表示：“近年来中国的分布式关系型数据库相关技术和产品在全球降本增效的浪潮中获得快速发展，并在众多大型场景中完成了对传统集中式数据库的改造和升级，让市场看到分布式关系型数据库在性能与成本的博弈与平衡中展现出的巨大潜力。在这个市场中，升级改造带来的巨大效能提升使得终端用户展现出对于技术提供商足够的开放性和包容性，加速分布式关系型数据库产品的迭代与技术创新。当前，分布式关系型数据库的崛起已深度影响中国交易型数据库的市场格局。预计在未来五年里，分布式关系型数据库市场将维持强劲的增长势头，而竞争格局亦将经历一轮新的重塑与洗牌。”关于关于 IDC 国际数据公司（IDC）是在信息技术、电信行业和消费科技领域，全球领先的专业的市场调查、咨询服务及会展活动提供商。IDC 帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。IDC 在全球拥有超过 1100 名分析师，他们针对 110 多个国家的技术和行业发展机遇和趋势，提供全球化、区域性和本地化的专业意见。在 IDC 超过 50 年的发展历史中，众多企业客户借助 IDC 的战略分析实现了其关键业务目标。IDC 是 IDG 旗下子公司，IDG 是全球领先的媒体出版，会展服务及研究咨询公司。IDC China IDC 中国（北京）：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 E 座 901 室 邮编：100013 86.10.5889.1666 Twitter:IDC 版权与商标声明 本 IDC 研究文件作为 IDC 包括书面研究、分析师互动、电话说明会和会议在内的持续性资讯服务的一部分发布。欲了解更多 IDC 服务订阅与咨询服务事宜，请访问 。如欲了解 IDC 全球机构分布，请访问 IDC 服务的价格及更多信息，或者有关获取额外副本和 Web 发布权利的信息，请拨打 IDC 热线电话 800.343.4952 转 7988（或 1.508.988.7988），或发邮件至 。版权所有 2023 IDC。未经许可，不得复制。保留所有权利。

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企业数据资产化调研报告 基于上海数据交易所的挂牌企业企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业2IMA 管理会计师协会（The Institute of Management Accountants,简称 IMA）成立于 1919 年，是全球领先的国际管理会计师组织，为企业内部的管理和财务专业人士提供最具有含金量的资格认证和高质量的服务。作为全球规模最大，最受推崇的专业会计师协会之一，IMA 恪守为公共利益服务的原则，致力于通过开展研究、CMA 认证、继续教育、相关专业交流以及倡导最高职业道德标准等方式，转变传统财务领域的思维模式，服务全球财务管理行业，从而推动企业优化绩效，成就个人职业发展。IMA 在 150 个国家和地区拥有规模超过 140,000 名 CMA 考生及持证者，以及 300 多个分会和精英俱乐部。IMA 的总部位于美国新泽西州的蒙特维尔市，将全球划分为四个区域，美洲、亚太、欧洲以及中东/印度，提供本地化服务。了解详情，请访问 IMA 管理会计师协会网站:https:/上海国家会计学院（SNAI）于 2000 年 9 月正式组建，是财政部直属事业单位，实行党委领导下的院长负责制，学院董事会主席由财政部部长担任。学院秉持朱镕基同志亲笔题写的“不做假账”校训，坚持高层次、国际化、应用型的办学理念，培育具有家国情怀、开阔视野和专业深度的高端人才。形成高端培训与学位教育齐头并进、人才培养与智库建设相辅相成、服务国内与面向国际融合互动的事业格局，积极服务财政中心工作，服务于现代化经济建设。学院打造了全国高端会计人才培养工程、全国大中型企事业单位总会计师培养（高端班）、国际化高端会计人才培养工程等一批品牌性人才培养项目。与香港中文大学联合推出我国第一个高级管理人员会计硕士学位项目，与美国亚利桑那州立大学合作的 EMBA 项目名列英国金融时报全球排名前列。学院推动构建“政产学研”融通的会计发展生态。设有会计、审计、金融、企业管理和应用经济 5 个系，并发起设立了大数据与会计发展、智能财务、数字服务、医院运营管理等多个跨学科研究中心，积极开展应用型研究。联手亚洲开发银行等合作伙伴，打造了亚洲评价周、管理会计年度论坛、会计基础设施助推“一带一路”等高端交流平台。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业3上海数据交易所是由上海市人民政府指导下组建的准公共服务机构。上海数据交易所以构建数据要素市场、推进数据资产化进程为使命，承担数据要素流通制度和规范探索创新、数据要素流通基础设施服务、数据产品登记和数据产品交易等职能。目前，上海数据交易所正在围绕打造全球数据要素配置的重要枢纽节点的目标，紧扣建设国家数据交易所的定位，体现规范确权、统一登记、集中清算、灵活交付“四个特征”，积极打造高效便捷、合规安全的数据要素流通与交易体系，引领并培育发展“数商”新业态，为我国在 2025 年之前在数据要素市场化配置基础制度建设、数据要素流通规则建立等方面的探索做出重大贡献。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业4关于作者课题负责人季周博士上海国家会计学院数字服务研究中心学术主任课题组成员（排名不分先后）单雨飞CPA，CMA，CSCA，CFE，PMPIMA 管理会计师协会研究与知识总监李琳上海国家会计学院博士钟世虎上海国家会计学院博士吴宇霆上海国家会计学院硕士张双双上海国家会计学院硕士卓训方上海数据交易所博士赵晓鸽中南大学博士企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业5目录一、研究背景与价值.7(一)研究背景.7(二)研究内容.9(三)研究价值.9二、从数据到资产.10(一)政策梳理.101.国家政策.102.地方探索.11(二)文献研究.111.数据.122.资产.123.数据资产.13(三)国际动态.141.数据资产确认.142.数据资产计量和披露.14三、数据应用模式和资产化路径.15(一)企业数据应用模式.15(二)企业数据产品（服务）.16(三)数据资产化路径.17四、会计视角下数据资产核算.19(一)数据产权规则.191.数据资源持有权.192.数据加工使用权.193.数据产品经营权.20企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业6目录(二)企业商业模式.20(三)财务核算 .20(四)企业调研和反馈.201.数据资源化.212.数据产品化.223.数据资产化.23五、报告建议.27(一)政策建议.27(二)实务建议.27(三)研究建议.28附件.29参考文献.35企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业7一、研究背景与价值(一)研究背景党的十九届四中全会首次提出数据可作为生产要素按贡献参与分配；2020 年中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见明确数据和土地、劳动力、资本、技术并列成为五大生产要素，并指出“加快培育数据要素市场”；2022 年 6 月，中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（下文简称“数据二十条”），意见指出数据作为新型生产要素已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划指出要全面赋能经济社会发展，第一是做强、做优、做大数字经济。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数据要素作为数字经济发展的核心引擎，可以协同推进技术、模式、业态和制度创新，数据蕴含新的竞争优势，数据带来新的发展动能。2022 年我国数据产量达 8.1ZB，同比增长 22.7%，全球占比达 10.5%，位居世界第二。2022 年我国数字经济实现更高质量发展。根据中国信通院发布的中国数字经济发展研究报告（2023），我国数字经济实现量的合理增长。2022 年，我国数字经济规模达到 50.2 万亿元，同比名义增长 10.3%，已连续 11 年显著高于同期 GDP 名义增速。数字经济占 GDP 比重达到 41.5%，这一比重相当于第二产业占国民经济的比重。同时，数字经济结构优化促进质的有效提升，2022 年我国数字产业规模化达到 9.2 万亿元，产业数字化规模为 41 万亿元。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业8数字经济发展必须贯彻新发展理念，大力推进数据资源化、要素化、市场化发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，同时发挥政府作用，确保数据资源优化配置到生产实践中。数据要素市场化改革包括强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通和创新数据要素开发利用机制。鼓励市场力量挖掘数据价值，推动数据价值产品化和服务化，促进数据、技术、场景深度融合，满足各领域数据需求，实现数据从资源到资产的演变。从农业经济时代的土地、劳动力、贵金属到工业经济时代的厂房、设备等“实物资产”，到知识经济时代的科技、品牌、客户关系、知识产权、专利等“无形资产”，再到数字经济时代数据成为新型生产要素，“资产”的属性、范畴、范围经历了一个不断扩张和深化的过程。数据要素从资源到资产，未来可能成为资本的演变，也就是数据要素价值产生和实现的过程，数据要素同时具有对其他生产要素放大叠加倍增效应。加快推进数据资产的宏观统计核算和微观会计核算，衡量和评价数据要素对于经济发展的贡献度，是我国数字经济发展的客观要求。数据具有价值已经获得普遍认同，但是从微观视角企业如何开发利用数据资源实现数据价值，数据资产化路径的研究尤为重要。同时对于数据资产的相关会计核算成为数字化转型过程中的企业关心的实践问题（叶雅珍等，2019），也是亟待研究学者探讨的理论问题（Leonelli，2019；陈国青等，2020）。图 1：我国数字经济与名义 GDP 增速对比数据来源：中国数字经济发展研究报告 20238.4.5.5%7.3%2.7.4%5.3.9 .3 .9.6%9.7.2.3%0.0%5.0.0.0 .0%.0 0022GDP 增速数字经济增速图 2：我国数字产业化和产业数字化规模6.26.47.17.58.49.221.0 24.928.831.737.241.0 05540452002020212022产业数字化（万亿元）数字产业化（万亿元）企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业9(二)研究内容探索数据生产要素的核算制度，反映数据生产要素的经济价值，对于建立数据生产要素价值和贡献相适应的利益分配机制，推进数据要素市场化配置具有重要现实意义。目前数据要素市场化和数据资产化面临许多亟待解决的问题，如法律角度的确权问题、市场角度的流通交易问题、会计角度的确认计量等问题。2021 年上海数据交易所成立后，促进数据要素市场化建设培育数商生态，并确立若干重要研究方向，其中之一是“数据要素资产化和资本化的路径”，包括数据要素资产化的前提条件、路径设计和案例研究。上海国家会计学院接受上海数据交易所和 IMA管理会计师协会委托，从 2022 年下半年开始开展上海数据交易所数据产品挂牌企业调研，开展数据资产化研究。通过政策梳理和文献研究提出数据资产相关概念，通过调研访谈了解数据要素型企业数据应用模式，企业数据价值实现方式，最后通过案例研究讨论数据资产“入表”制约因素和初步会计处理方式。(三)研究价值数据是数字经济的关键生产要素，已经成为国家重要的战略性资源，也成为企业一项重要的资产。从微观角度研究企业数据要素价值实现路径，探索用货币计量数据的资产价值，建立数据要素的会计核算制度，为下一步构建数据资产“入表”奠定基础，具有十分重要的现实意义。第一、数据资源价值显性化数字经济时代，数据资产在会计核算体系中如何体现成为一个来自实践的新命题。在现行的经济和会计核算制度下，数据要素型和平台型企业出现市值远大于净资产的特征，如 2021 年财富杂志榜单公布腾讯公司的账面价值1710 亿人民币，同期腾讯公司的市场价值为 4.7 万亿元。说明传统的资产负债表未能准确反映公司实际资产情况，数据要素的价值被市场“视而不见”或严重低估。对于由数据要素驱动的企业，需要探索数据资产的会计确认、计量和报告，提高数据要素型企业现有会计报表资产的信息和质量，推动资本市场发现企业潜在价值。建立数字经济下企业数据资源的核算体系，推动企业数据资源价值显性化。第二、激励数据产品流通交易“数据 20 条”提出按照“谁投入、谁贡献、谁受益”原则，着重保护数据要素各参与方的投入产出收益，依法依规维护数据资源资产权益。科学合理的市场评价机制，能够促进劳动者贡献和劳动报酬相匹配，实现“由市场评价贡献，按贡献决定报酬”能够最大限度地激发数据交易各方参与数据流通交易的积极性。建立数据资产核算机制有利于提升企业数据资产意识，引导企业加强数据资源管理，有效激活数据产品/服务的市场供给，增强数据流通共享意愿，为企业对数据进行深度开发利用提供动力和保障。支持企业数据资产开展抵押、融资、租赁等金融行为，形成数据交易流通的“放大效应”。第三、培育数据产业生态我国人口、产业规模巨大，数据要素资源禀赋居全球前列。企业积累的数据资产规模十分可观，数据资产化对培育和壮大数据产业具有重要作用。能够有效带动数据清洗、数据标注、存储计算、质量评价、资产评估等数据服务产业发展，深化数字技术创新应用，激发数字经济发展活力。促进数据生产要素为数字经济赋能、提质和增效，营造繁荣的数字生态，使我国从数据大国迈向数据强国。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业10二、从数据到资产数字经济时代，数字要素通过参与实体经济和企业经营的方式，创造出与实物生产要素同等重要的经济价值。数据逐渐成为企业不可或缺的重要资产和核心竞争能力。通过对相关政策、会计准则以及相关学术研究的梳理，理解数据到资产的政策逻辑，讨论数据、资产、数据产品和数据资产的相关概念。(一)政策梳理1.国家政策党的十八大以来，党中央，国务院高度重视数字经济发展，推动产业数字化和数字化产业化转型发展的政策环境、制度环境不断健全，为数据要素市场化配置改革奠定了兼顾发展和安全的坚实基础。国家高度重视推动数据要素市场化配置改革，加快培育全国统一数据大市场工作，相关政策密集出台。2019 年10 月，党的十九届四中全会首次提出将数据作为一种生产要素纳入收入分配序列。2020 年 4 月，中共中央、国务院发布 关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，强调要加快培育和发展数据要素市场，2020年11月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议明确提出建立数据资源，产权交易流通，跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，推动数据资源开发利用，促进数据要素市场流通，鼓励市场主体探索数据资产定价机制，推动形成数据资产目录，逐步完善数据定价体系。2021 年国家统计局发布数字经济及其核心产业统计分类（2021）。2022 年 3 月国务院印发“十四五”数字经济发展规划。4 月，中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见中再次强调要加快培育数据要素市场，建立健全数据安全、权利保护等基础制度和标准规范，深入开展数据资源调查，推动数据资源开发利用。12 月，中共中央、国务院全文发布关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（下文简称“数据二十条”），标志着数据要素基础制度“四梁八柱”初步形成，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等配套政策。2023 年 3 月，党和国家机构改革方案正式印发提出组建国家数据局。全国人大及常委以网络安全法、数据安全法、个人信息保护法为引领，以国家安全法、密码法等为支柱，建立网络安全和数据保护的基础性立法体系。数据要素市场化配置上升为国家战略后，2021 年 11 月会计改革与发展十四五规划纲要中明确提出要加强企业会计准则前瞻性研究，主动应对新经济、新业态、新模式的影响，积极谋划会计准则未来发展方向。财政部会计司针对会计改革与发展十四五规划纲要的解读文章提出，会计改革与发展要密切跟踪当前经济社会中的热点问题如数据资产等，不断完善企业会计准则体系，为核算新的商业模式提供标尺。2023 年 8 月，财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定，表明数据资源相关会计核算已经在国家层面列入政策议程。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业112.地方探索以北上广深为代表的地方先后出台发展数字经济相关政策和条例，另据不完全统计，全国 31 个省（自治区、直辖市）中已有 28 个组建专门的大数据管理职能机构。各地区各部门强化大数据行业管理，以“数据红利”牵引带动“改革红利”，已经形成广泛共识。地方层面的政策更为多元，表述也更加具体。北京、深圳从政策层面鼓励数据资产相关金融创新，例如数据资产抵押、融资担保、保险以及数据资产证券化等。上海、贵阳的相关政策鼓励数据资产评估、定价等理论研究和实践探索。数据资产确权登记是地方政策比较关注的核心问题，各地也相继开展数据资产登记和评估相关试点工作。部分省市积极开展数据资产核算试点和制度创新。2020 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(20202025)，授权深圳开展数据生产要素统计核算试点。2021 年 7 月，广州市数字经济促进条例提出探索数据资产管理制度，建立数据资产评估、登记保护、争议裁决和统计等制度，推动数据资产凭证生成、存储、归集、流转和应用的全流程管理。2021 年 11 月上海数据交易所成立，上海数据交易所是由上海市人民政府指导下组建的准公共服务机构，以构建数据要素市场、推进数据资产化进程为使命，承担数据要素流通制度和规范探索创新、数据要素流通基础设施服务、数据产品登记和数据产品交易等职能。上海市数据条例同期发布，提出建立健全数据要素配置的统计指标体系和评估评价指南，科学评价各区、各部门、各领域的数据对经济社会发展的贡献度。2022 年 11 月，深圳数据交易所正式挂牌。2023 年 1 月北京市数字经济促进条例提出探索建立数据生产要素会计核算制度，推动数据生产要素资本化核算，激发企业在数字经济领域投资动力。从企业实践层面来看，部分企业已经探索数据资产估值和核算。2021 年中国光大银行发布商业银行数据资产估值白皮书；南方电网发布中国南方电网有限责任公司数据资产定价办法（试行），规定了公司数据资产的基本特征、产品类型、成本构成、定价方法并给出相关费用标准，推动数据要素市场化，这也是能源行业央企的首个数据资产定价方法。浦发银行与 IBM、中国信通院共同发布商业银行数据资产管理体系建设实践报告，阐明银行业数据资产的概念、数据资产管理体系的内涵与外延、体系框架、管理规则等内容，旨在为商业银行数据资产化之路提供有价值的参考。2022 年光大银行发布商业银行数据要素市场生态和商业银行数据资产会计核算研究报告，率先提出将数据资产使用权和数据资产经营权列入资产负债表中无形资产二级科目进行核算。(二)文献研究从远古人类的结绳记事到信息社会的二进制编码，从农业文明到工业文明，从古登堡印刷术到互联网科技，人类文明发展历程就是记录和利用数据不断认识和改造世界的过程。从经济史的角度，无论是对知识信息还是数据的利用与价值发挥，实际上都伴随着信息通信技术发展的漫长历程，走过了上千年的历史。在研究和思考数据作为一种新型生产要素的时候，实际上我们需要思考三个问题。数据是什么？资产是什么？数据资产又是什么？企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业12基于企业数字资产化路径的研究思路，从会计视角讨论数据资产是否符合准则定义的“资产”和确认标准，包括确认、计量和报告。本文对相关概念、文献进行梳理和讨论，为下文数据资产化路径研究奠定基础。1.数据新牛津美式词典将数据定义为“收集到一起进行分析的事实和统计信息”，该定义强调了数据在反映客观事实方面的作用。国际标准化组织(ISO)将数据定义为“以适合于通信、解释或处理为目的，以格式化方式对信息重新解释的表达(ISO11179)”，强调数据的电子性质并假定数据需要格式化处理，该定义的挑战在于没有解释非结构化数据的概念。国际数据管理协会（DAMA）认为“数据是信息的原材料，信息是在上下文语境中的数据”，具有价值的数据通常具有体量大、种类多、价值高、更新速度快等特点，数据包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。中国信通院认为，数据是对客观事物（如事实、事件、事物、过程或思想）的数字化记录或描述，是无序的、未经加工处理的原始素材，可以是连续的值，如声音、图像，也可以是离散的，如符号、文字。德勤认为数据是对客观事物进行记录，未被加工的原始素材，是基础生产资料。知名数字技术咨询公司 Gartner 基于数据的商业模式描述数据的特性，具有无限共享性（数据的使用不具排他性）、价值递增性（数据越使用越有价值）、非折耗性（数据的服务潜能不会因使用而耗损）、整合性（数据和其他数据整合后有价值）、准确性（数据越准确价值越高）和时效性（数据越及时越有价值）。传统信息理论根据数据加工情况分为零次信息、一次信息、二次信息和三次信息。有学者借鉴这种方法，根据数据开发利用阶段把数据分为原始数据（0 阶数据）、脱敏数据（1 阶数据）、模型化数据（2 阶数据）和人工智能化数据（3 阶数据）四个层面（于施洋等，2023）。0 阶和 1 阶数据统称为原生数据，即主要以数据集或数据接口等方式流通的数据资源，对应数据资源市场；2 阶与 3 阶数据统称为衍生数据，即依托原生数据所衍生出的各种数据属性、产品和服务，对应数据产品和服务市场。该分类解释了数据作为生产要素的可流通性和使用价值。2.资产资产是一种经济资源，能被拥有或控制并产生经济利益。财政部 企业会计准则基本准则(2014)规定：“资产是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。”符合资产定义的资源，同时还需满足以下条件才能确认为资产：（一）与该资源有关的经济利益很可能流入企业；（二）该资源的成本或者价值能够可靠地计量。国际会计准则理事会（以下简称“IASB”）于2018年修订了 财务报告概念框架，其中就资产进行了重新定义，即“主体由于过去事项而控制的现时经济资源，经济资源指有潜力产生经济利益的权利”，指出经济资源是一项权利。资产确认标准需满足相关性和如实反映的要求，“有潜力”不再强调该潜在可能性的概率必须很高，也就是说如果概率低于 50%情况下，也可能符合资产的定义从而考虑纳入计量。从结果导向来看，IASB 在概念框架中对资产定义的修订相当于把资产的“确认”条件放宽，转而把经济流入可能性的估计纳入了计量范畴。简而言之，会计主体企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业13将确认一项金额较小的资产而并非完全不确认任何资产。我们可以从最新的概念框架修订方向中观察到国际准则制定机构的动向。3.数据资产2012 年瑞士达沃斯世界经济论坛发布的大数据、大影响：国际发展的新可能报告指出，数据就像货币和黄金一样，将成为新的经济资产类别。从农业经济，工业经济发展到现在的数字经济，生产要素已经从土地和劳动力扩大到资本与技术，数据成为新型生产要素。企业在组织、生产与运营等活动产生了大量数据，在优化生产流程、提高效率、降低风险、增加营收等方面存在巨大应用潜力，是现代企业的宝贵资源。但是，由于企业数据管理意识和能力的局限性，以及相关会计确认规则和核算方法的欠缺，绝大部分数据资源实际上未能够进行有效的价值确认与计量，学术界近十年来展开了数据资产相关的理论探索，目前国内外学者对于数据资产的定义尚未统一。有学者把数据资产定义为拥有数据权属（包括勘探权、使用权和所有权）、有价值、可计量、可读取的网络空间中的数据集（朱扬勇等，2018）。部分学者基于企业视角对数据资产的概念进行探索，张俊瑞等（2020）根据数据资产的独特属性，将其定义为“由企业拥有或控制的具有数据化形态的可辨认非货币性资产”；季周等（2022）把数据资产定义为“由企业拥有或者控制的、通过市场流通或交易为企业带来未来经济利益的数据产品或信息服务。”许宪春等（2022）参考国民经济核算国际标准（SNA2008）将数据资产定义为拥有应用场景，且在生产过程中被反复或连续使用一年以上的数据。除了讨论数据资产相关概念之外，国内外学术界越来越重视数据资产“入表”问题，围绕现有会计准则对“资产”定义和确认标准，学术研究领域存在三种主要观点，分别主张“数据资产”表内确认、表外披露和无需确认。表内确认观点认为企业数据资源如果满足资产的定义，同时满足资产的确认标准，就可以在资产负债表中确认为资产。数据资产的确认可以为财务报告使用者提供对其决策有用的信息，比如提高资产负债表的完整性、重新评估新经济企业的财务状况、提高利润表的相关性、降低企业市净率等。表外披露观点认为由于数据资源所有权或控制权的不确定性、计量的不确定性、公允价值难以获取、存在减损风险等，因此主张数据资产可以在管理层讨论和分析予以披露。无需确认观点认为利润是企业有形资产和无形资产综合产生的经济增加值，企业无需辨认、确认和计量包括数据这种独特的无形的资产。利润表和资产负债表相互勾稽、互为补充，投资者可根据利润表的数据预计企业可产生的未来现金流量从而做出决策，且规避数据资产计量的不确定性。虽然学者们对于数据资产的概念尚未统一，但是对于数据如何成为资产的必要条件几乎达成一致，也就是数据具备成为资产所需的明确的经济所有权归属和收益性。从会计准则角度，本报告把数据相关概念分为“数据资源”和“数据资产”。数据资源是指企业拥有、控制或授权使用的有助于其价值创造但尚未通过会计程序确认、计量和报告的数字化资源。数据资产是指企业拥有或控制的有助于其价值创造且经过会计程序确认、计量和报告的数据资产（黄世忠等，2023）。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业14(三)国际动态1.数据资产确认国际会计准则理事会（IASB）于 2018 年发布修改后的概念框架，该概念框架对资产定义作了一定修改。资产是因过去事项形成的，由主体控制的现有经济资源，经济资源是有潜力产生经济利益的权利。资产的定义关注：是否存在一项满足经济资源的定义的权利，即使其产生经济利益的可能性很低也可能确认一项资产。而我国的企业会计准则-基本准则（2014）对资产的确认较为严格，要求相关经济利益必须很可能流入企业且该资产能够可靠计量。未来若我国企业会计准则与国际财务报告准则的概念框架趋同，更多的数据资源有望确认为数据资产。欧洲财务报告咨询组（EFRAG）于 2021 发布的报告认为，企业内部开发形成的数据库（包括客户数据）可参考无形资产确认为资产。EFRAG 在 2021 年发布的关于无形资源的更好信息：何种方法最佳（讨论稿）（Better Information on Intangibles：Which Is the Best Way to Go）中指出，针对自创无形资产长期未能入表反映的问题，有四种可供选择的解决方案：(1)确认所有的自创无形资产，将自创无形资产的支出全部资本化；(2)设置确认门槛，初始确认时达到规定门槛（支出已发生且可单独辨认、主体有能力决定未来经济利益如何分摊）即可确认为自创无形资产；(3)持续评估(评估是否符合资产的定义和确认标准)，符合条件即可确认为自创无形资产(具体分为三种情况：一是不符合条件时，先确认为费用，待符合条件时转为自创无形资产；二是一开始即确认为自创无形资产，同时全额计提减值，待符合条件时转回减值损失；三是不符合条件时，先计入其他综合收益，待符合条件时再转为自创无形资产)；(4)不确认自创无形资产，相关支出全部费用化。2.数据资产计量和披露欧洲财务报告咨询组（EFRAG）于 2015 年发布的报告认为应当根据企业使用资产产生经济利益的商业模式对资产进行分类计量。国际财务报告准则第 9 号（IFRS9）对金融工具的分类和计量就是以商业模式为基础。修改后的国际财务报告准则概念框架也强调了商业模式的重要性。关于数据资源的信息披露，EFRAG（2021）认为应首先满足报表主要使用者的需求，披露与企业商业模式相关的风险和机会，旨在为报表使用者提供关于数据资源未来现金流量的相关信息；其次应参考可持续发展信息披露准则，披露数据资源相关的环境、社会、治理等方面的信息。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业15三、数据应用模式和资产化路径数字经济环境中，数据中蕴含了经济社会运行从宏观到微观方方面面的规律和趋势，潜在价值无比巨大。自人类文明诞生以来大数据就存在，现代信息技术使得我们方便快捷获得海量数据成为可能，但是数据本身并不能直接产生价值，只有把数据应用到企业具体的业务场景，才能改善业务效率、控制风险或增加营收从而实现其使用价值。这个过程就是数据驱动业务，助力企业降本增效或者洞察客户需求，实现数据价值的过程；也是企业拥有或控制的“数据资源”实现未来的经济利益，并通过会计确认和计量有可能成为“数据资产”的资产化路径。(一)企业数据应用模式随着数字技术和实体经济各领域的融合应用不断深化，数据的应用规模与应用方式在不断的延伸和扩展。数据价值实现的方式，一定程度上取决于企业所采用的商业模式或业务方式。因此，深入分析理解企业数据的应用模式与场景对于推动数据资产化进程至关重要。德勤和阿里研究院（2019）将数据分为“业务的数据化”与“数据的业务化”。“业务的数据化”主要是指企业将组织、生产、运营过程中产生的数据进行收集整理分析，用于服务自身经营决策、业务流程，从而提升公司的盈利能力。“数据的业务化”主要是指对于数据进行搜集、整理、分析、计算形成可对外提供的服务或产品。经合组织（OECD，2020）将数据分为“数据增强型（Data-enhanced）”与“数据使能型（Data-enabled）”。“数据增强型”是通过数据分析提升当前业务的效率和附加值，在已有的商业模式下创造新的价值增值；“数据使能型”是指基于“数据驱动”从事相关数字业务，数据是数据要素型企业运营的命脉，数据能力是核心业务活动的关键。表 1：企业数据的应用模式分类分类应用模式应用说明研究者I数据增强型 Data-enhanced提升业务效率和附加值OECD 2020数据使能型 Data-enabled数据驱动相关数字业务II业务数据化自用型阿里&德勤 2019数据业务化交易型信通院（2022）认为激活数据要素的根本目的是以多样创新的方式投入生产，为经济社会生产创造更大的价值，随着信息技术的发展和产业应用的演化，数据要素投入生产的途径可以概括为三次价值释放过程。一次价值是数据支撑业务贯通。数据投入生产的一次价值体现在支撑企业的业务系统运转，实现业务间的贯通，数据对业务运转与贯通的支持是企业数字化转型，提高内部管理效率的第一步。二次价值是数据推动数字决策。数据要素投入生产的二次价值释放体现在通过数据的加工、分析、建模使生产、经营、服务、治理等环节的决策更智能，企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业16更精准。三次价值是数据流通，对外赋能。数据要素投入生产的三次价值释放，让不同来源的优质数据在新的业务需求和场景中汇聚融合，实现双赢或者多赢的价值利用。综合以上企业数据应用模式分类的论述，考虑到数据资产化过程当中数据相关形态、价值确认和计量的实际问题，结合国内企业普遍采用的“业务的数据化”与“数据的业务化”分类，根据数据经开发利用产生的使用价值和交换价值类型，本报告把企业数据应用模式分为“自用型数据”与“交易型数据”。自用型数据（业务的数据化/数据增强型）：将组织生产运营过程中产生的数据进行整理分析，服务自身经营决策；如制造业企业、互联网企业搜集生产数据并运用于优化生产流程；搜集和分析用户行为数据、市场数据用于提高营销能力等。制造企业通过对生产过程各种设备、各个环节产生的数据进行分析，进行参数优化，提高产品的良品率，降低物料损耗。美国通用电气公司(GE)在工业互联网：打破智慧与机器的边界白皮书中提出“1%的威力”(the Power of 1 Percent)概念，即通过数据优化为企业带来的收益。交易性数据（数据的业务化/数据使能型）：将数据搜集、整理、分析后形成对外服务的数据产品，如企业整合一系列的相关数据并以此提供付费数据库服务、数据信息服务，或者通过数据算法模型提供解决方案等。电商平台基于其所拥有的海量用户数据及数据挖掘技术，为用户消费行为画像并提供个性化内容推荐，促进流通交易；也可以基于用户购买、搜索、使用、评价等数据信息提供算法模型，商户能够更准确地把握市场形势、了解用户喜好、预测需求变化，精准研发生产和销售，将来自市场信息不对称的影响降到最低。(二)企业数据产品（服务）数字经济作为一种经济活动，其交易产品的确认也相当重要（许宪春等，2020）。2008 年“国民账户体系”产品类别中包含货物、服务与知识载体产品，其中新增“知识载体产品”类别。知识载体产品是指那些以消费单位能重复获取知识的方式而提供、存储、交流和发布的信息、咨询和娱乐。在数字经济时代，知识载体产品是交易中的重要对象。经合组织（OECD,2017b）提出数字经济概念框架，在数字经济交易产品的范围中也单独添加了“信息/数据”这一项，可见信息/数据这类具有知识载体性质的产品是数字经济交易中不可或缺的重要内容。调研发现，我国企业在实践领域已经开始积极探索可交易数据产品，数据产品实现使用价值向交换价值转变。浦发银行将基础型数据进行加工后，以数据分析为驱动，直接参与可衡量价值的业务场景的提炼信息，形成“数据 算法 场景”组合。进一步将一个或多个服务型数据要素加工、包装形成用于辅助用户做出更优决策或行动的一种创新的数据产品形式并可以在集团内外共享流通。南方电网公司在其 2021 年发布的数据资产管理体系白皮书中定义企业数据产品是以数据价值发现为目标，根据特定的业务需求和场景，对数据按照一定的逻辑进行加工处理，最终形成多种形式的程序、结果数据或根据数据产品形成的结果性文件等。上海数据交易所自成立以来挂牌产品超过 1600 个，挂牌企业数量近 200 个，2023 年成交额预计超过 10 亿元，覆盖金融、航运交通、国际、贸易、先进制造等行业。所有挂牌产品均符合可交易数据产品的六个条件：即内容合企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业17规真实可用；数据来源可确权；具有明确的使用场景；能提供使用案例和测试数据；供方具有可持续供给的技术能力和数据更新能力；符合可定价的要求。所有挂牌数据产品均通过了上海数据交易所认证的数据合规性评估企业的评估，确保内容合规、真实可用以及数据来源可确权。符合条件的数据产品获得上海数据交易所颁发的数据产品登记证书并获得登记编号，进行挂牌。图 3：上海数据交易所数据交易流程交易前交易中交易后产品登记交易测试交易签约数据交付交易结算凭证发放纠纷处理产品挂牌图 4：数据产品登记证书数据具有使用价值，数据产品具有交换价值。数据产品是将数据资源加工、封装形成用于辅助用户做出更优决策或行动，可以在组织内外共享或流通的、可产生经济效益的数据产品或服务。数据产品是企业数据资源变成数据资产的中间桥梁。(三)数据资产化路径企业数据资产化是数据采集加工、开发利用并通过流通交易给使用者或所有者带来经济利益的过程，数据资产化本质是形成使用价值和交换价值、最终实现资产价值的过程。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业18本报告在文献研究和企业实务研究基础上，结合前文“数据资源”、“数据产品”和“数据资产”相关定义，提出企业数据资产化路径的研究框架（见图 3）。企业数据资产化路径分为数据资源化、数据产品化、数据资产化三个阶段。数据资源化指数据经过搜集、清洗、标注、脱敏等加工过程，原始数据变为可产生使用价值或可实现经济利益的数据资源的过程。资源化标志是组织通过数据战略构建数据资源全景图，提升数据规模和质量，实现业务数据化。数据产品化指以价值发现为目标，根据特定的业务需求和场景，通过用户、业务或流程逻辑进行数据治理，最终形成数据产品或服务的过程。自用型和交易型数据产品是根据数据应用需求和场景不同发挥数据产品的内外部价值。数据资产化是指数据产品通过流通交易给使用者或所有者带来经济利益，符合企业会计准则“资产”的定义和确认条件，进而在会计系统中“确认和计量”的过程。图 5：企业数据资产化路径数据产权规则估值定价财务核算收益分配原始数据数据资源数据产品数据资产I 资源化II 产品化III 资产化季周，李琳.会计视角下数据资产化路径探索 J.财务与会计，2022数据战略数据治理数据应用场景产品技术开发数据产品经营数据资产管理企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业19图 6：三权分置的数据产权制度四、会计视角下数据资产核算(一)数据产权规则“数据 20 条”完整、准确、全面贯彻新发展理念，以维护国家数据安全、保护个人信息和商业秘密为前提，以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，确立了数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四项制度。在具体实践中，解决数据产权的归属问题跳出所有权的思维定式，不纠缠于“数据归谁所有”，而聚焦于各项具体的数据权利的归属。首次提出了建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等“三权分置”的产权运行机制，构建新型数据产权制度框架。数据资源持有权数据加工使用权数据产品经营权1.数据资源持有权对于数据持有人和第三方使用人来说，其对数据资源的采集，加工流转运用投入了资本和劳动，衍生数据因而成为具有价值创造的数据资源。按照“谁投入谁受益”的市场原则，其合法权利应当得到法律认可，这些数据的持有和实际控制权应归投入方。基于此，“数据 20 条”当中淡化了对数据所有权的表述和讨论，而选择以数据持有权作为数据要素流通中产权界定的起点。2.数据加工使用权数据加工权是指数据资源持有者在相关数据主体的授权同意下或者其他市场主体在数据资源持有者和相关数据主体的授权同意下对数据进行加工分析等处理，应用于具体业务场景，从而提升运营效率，创造经济社会效益的权利。在现实经济社会活动中，数据权利的实现最终要落到数据的使用上。数据能够带来的相关收益需要通过数据的使用来获得，数据交易的对象实质上也是使用数据的权利。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业203.数据产品经营权数据产品经营权是指市场主体在数据资源持有者和相关数据主体的授权同意下对数据进行实质性加工和创造性劳动，形成数据产品和服务对外提供，从而获得经济收益的权利。数据产品的具体表现形式可能表现为软件平台，指数模型，算法报告等多种形态。而大多数数据产品或服务中均不同程度包含了数据、算法和算力三类基本要素。(二)企业商业模式从财务角度看，商业模式是指企业获取营业收入，经营利润和现金流量的主要方式。如何为客户创造价值？如何向客户传递价值？如何通过服务客户的过程使股东等利益相关者获得价值，是商业模式的核心要义。商业模式在会计核算中发挥着重要作用，比如说资产的分类、确认、计量和收入的确认方法很大程度上与企业的商业模式有关。首先，商业模式决定着资产的分类方法，同样一项资产应运用于该资产的商业模式不同，可能被分类为不同的项目；其次，商业模式决定着资产计量属性的选择；最后商业模式还决定着收入的确认方法。(三)财务核算 分析数据资产化不同阶段的成本和收益、数据的应用场景、交易价格等因素，有助于确定数据资产分类和计量属性，进而确认计量单元、资产列报和披露等。从数据资源到数据资产的过程类似原油提取为石油等化工产品的过程，从数据资源到数据资产的“艰苦一跃”，既是实现数据经济价值的过程，也能为数据资产化的必经之路。厘清数据资产化路径一方面可以解决资产“入表”必须解决的“确定性”问题，判断企业数据资源是否符合会计准则中“资产”的确认条件；另一方面可以有助于解决资产计量问题。同时表内确认数据资产可以为数据资产化提供激励，但是数据资产“入表”并不是数据资产化的先决条件。(四)企业调研和反馈随着我国数字经济的深入发展，关于数据资产统计核算的实践探索不断涌现，在国家政策支持下，地方试点和企业实践不断取得新成果。课题组选取上海数据交易所数据产品的挂牌企业（或即将挂牌），覆盖金融、航运交通、国际贸易、信息服务等不同行业展开调研访谈（见附件表 4），同时根据财政部关于企业数据资源相关会计处理暂行规定收集来自企业的反馈。上海数据交易所挂牌的一千多个数据产品，产品形式根据需求特征和服务方式主要分为三类数据集：数据资源经过加工处理后，形成有一定主题的、可满足用户模型化需求的数据集合。数据服务：数据资源经过加工处理后，可提供定制化服务，为用户提供满足其特定信息需求的数据处理结果。数据应用：数据资源经过软件、算法、模型等工具处理，或经过工具处理后可提供定制化服务，形成的解决方案。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业211.数据资源化企业的原始数据来源于产生数据的业务和其他数据源（如物联网设备、外部数据等），数据采集包括业务信息系统、数据采集工具、数据采集设备和系统等，原始数据通过数据标准管理、元数据管理、数据质量管理和主数据管理等数据中台，完成数据归集、数据治理等重要环节。企业的数据资源是来自于不同源头的数据集，按照一定的逻辑归集后达到一定规模，且具有可获取、可加工、可使用的数据集合。数据资源化是指企业根据管理需求或业务目标，把直接或间接采集或获取的原始数据加工、整理、归集和存储，形成数据资源的过程。以某商业银行数据资源化为例，银行内部产生数据是基于信息系统采集原始数据。总行层面建设 600 多个系统，基于原始数据分析归类后形成数据资产目录（基础性数据资源）便于后续管理。外部购买数据是遵循集约共享，合法合规的原则，引入外部数据，主要是为了提升客户服务质量以及银行内部管理效能。银行主要与政府数据商合作，引入企业工商数据，征信数据，法院数据，以及路透，彭博和万得金融市场数据。图 7：商业银行数据资源内部产生数据：基于信息系统采集原始数据。总行层面建设 600 多个系统。基于原始数据分析归类后形成数据资产目录（基础性数据资源）便于后续管理。外部购买数据：遵循集约共享，合法合规的原则，引入外部数据，主要是为了提升客户服务质量以及银行内部管理效能。银行主要与政府数据商合作，引入企业工商数据，征信数据，法院数据以及路透，彭博和万得金融市场数据。工商数据（企业综合信息服务项目）：按企业查询，按人员查询，风险预警，关联关系以及集团族谱、受益所有人识别，受益所有人监测、红黄绿核验和监控、尽职调查定制、天眼项目定制。征信数据：采购能提高风险防范能力的数据多头评分，信用评分，失联修复和贷中预警。法院数据：天眼系统司法涉诉信息数据采购项目：裁判文书信息，法院公告信息，执行公告信息。开庭公告信息，失信公告信息，案件流程信息。曝光台信息，涉诉规则及指标信息。金融数据：Wind 定制数据。金融信息服务行业的企业数据来源于外部购买和内部采集，数据资源包括证券资料、行业咨讯、历史行情、财报信息等外部数据和内部业务数据。这些数据与业务深度融合，成为企业提供数据产品或服务的原材料，根据商业模式和业务模式，可以分为行情数据和增值数据服务两类。又如数字农业服务企业，围绕农业产前、产中和产后各环节。一头收集各类传感器、气象站、摄像头等物联网终端，实时监测农业生产环境信息，及时获得环境预警报告，能够为农业生产者种养殖决策提供数据支持。另一头收集农户，可以远程控制农场基地的物联网设备，如智能农机、温室卷帘、水塘增氧机等智能终端，提高工作效率。用户通过企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业22电脑端或手机端管理界面，可以清晰地看到地块种养殖品种、种养殖面积、采收时间、预计产量、播种、施肥、撒药、采摘等第一手数据资源。2.数据产品化数据产品是指对数据资源投入实质性加工或创造性劳动形成的、可满足内外部用户需求的、可持续提供以数据为内容的、可辨认的服务形态。数据产品的形式可分为产品和服务，前者如数据 算法 服务终端，后者是实现数据交付服务，如 APP、网页查询、API、SaaS、VPN 等。数据资源形成数据产品需要明确数据服务对象（内部客户、外部客户）、进行数据加工处理以及数据产品设计。数据加工处理包括标签化、建立数据模型、文本处理、自然语言处理（NLP）或图像/声音处理等，根据特定需求，进行数据解析配置、建立主题库和服务终端等工作，最终形成“封装”的数据产品。比如金融信息服务行业，如同花顺、大智慧的增值数据主要是对外购的数据资源根据客户需求和业务需求，智能抓取，数据传输，清洗加工，进入分类数据库中，这部分数据可以根据不同的应用场景形成不同的数据产品或定制化数据服务（图 8）。图 8：金融信息服务行业的数据资源/数据服务信息来源清洗加工数据同步智能抓取交易所政府监管机构媒体网站第三方权威机构基础数据库高频数据库应用数据库特色数据库用户数据库股票证券资料行业概念历史行情实时行情财务数据预测评级公司事件宏观评级债券期货指数基金期权外汇.中远海科以中国远洋海运集团为依托，开拓航运信息化领域的数据产品“船视宝”。这款以船舶航行全生命期行为的智能识别技术为基础推出的数字化平台产品，具有深度航运科技能力和强大产品粘性的平台型产品。目前平台已汇聚全球约 26 万艘商船 290 亿条船位数据，覆盖全球 5000 余个港口、4 万多个泊位，识别动态数据 6000多万条。平台服务目前分为三个方向：第一是面向船舶和船队管理服务，包括单船、船型、船队的运行效率、风险管控、能耗、碳排放和海事监管规则遵守程度等功能，主要客户包括各类船东公司、海事局等。第二是面向全球供应链的企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业23服务，包括供应链可视化、供应链优化以及供应链智能管控等内容。比如智能找船功能，通过智能算法，实现对于货物运输的智能匹配，自动推荐最为适合的船舶并排定优先级。第三是航运大数据分析服务，通过航运大数据分析可以生成各类航运运营相关指标，是分析经济运行的重要参考指标，主要客户为期货、船舶租赁、保险等金融机构以及高校、研究机构提供高质量高价值的经济数据。数库科技 SAM 产业链在 GICS 分类标准上将产品分布扩充至十二层，将原有的广义行业进行多重细分，从广义的行业到细分业务再到细分产品，最终建成了动态产业链生态网络体系：包括产品上下游关系、公司产品分项明细表、产品-行业映射表、主营产品递推计算表等诸多数据，数据覆盖公开企业近 4 万家公司以及非公开企业超过6000 万家中国企业，并对数据进行实时数据更新，保证数据的实时和完整。该数据产品具备较强的产业链、供应链投研跟踪能力，在相关产业链节点发生有效变动情况下，及时有效进行产品、行业标签的更新；借助人工智能数据审核，及时同步财报信息，更新相应企业的产品、供应链数据；有效地对产业链、供应链相关的原始数据进行解析，获取年报和舆情等原始信息追踪比对，成为投资者的重要参考。表 2 整理了部分在上海数据交易所挂牌的数据产品，包含数据产品名称、企业名称、应用板块、产品类型、产品描述、关键词、使用案例、数据来源、合规评估、质量评估和产品价格的主要信息。3.数据资产化数据资产的前提是数据产品价值化，即数据产品持续服务内部或外部客户经营或决策，从而给企业带来可持续的经济利益的过程。数据资产是指企业拥有或控制的、预期会给企业带来可持续经济利益（内部价值或外部收益）、以数据为主要内容和服务的可辨认形态。相关企业初步建立数据资产化战略，数据产品可以通过自用、共享、交易等形式流通，可交易数据产品的价值通过交易合约体现。数据资产入表是指企业拥有或控制的符合“资产”确认条件的数据资源。根据企业会计准则（2014）和财政部 企业数据资源相关会计处理暂行规定，资产的定义和确认条件：资产是由过去交易或事项形成的；资产应为企业拥有或控制的资源；资产预期会给企业带来经济利益流入；同时该资源的成本或价值能够可靠计量。对于企业数据产品进行数据资产确认的优势，调研企业普遍认为并不是企业所有的数据资源都可以带来经济利益的流入，资产化需要“以终为始”即以经济利益流入为目标开发数据产品；数据产品的可使用状态或可交易状态符合“无形资产”的确认条件，便于判断无形资产是否达到预定用途；数据产品收入作为获取收益的途径，可以推动企业做好成本和收入的配比。调研企业同时指出暂行规定中对于企业“数据资源”的定义不明确，对于实务操作存在一定困惑，不利于企业辨认相关数据资源；如果确认“无形资产：数据资源”，相关成本和费用分摊、后续计量都会成为技术难点；数据资产评估的方法和依据都有待更多的理论和实务探索。由于暂行规定明确未来适用法，目前大部分调研企业尚未开展数据资源相关的实质性会计处理。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业24产品名称财汇金融资讯数库产业链图谱中远海科船视宝数字三农领导驾驶舱供方名称大智慧财汇数库科技中远海科左岸芯慧应用板块金融金融综合、航运交通、国际综合数据主题企业信息企业信息海洋交通农业信息产品类型数据集数据集数据服务数据应用产品描述大智慧财汇中国金融数据库采用先进的数据库设计技术，由一系列子数据库构成，内容涉及国内沪深京三大交易所所有上市股票、债券、公募基金的基本面数据、财务数据、行情数据等，可为投资决策、市场研究、风险控制、证券估值、金融工程等提供全面的数据支持。数库精准定位中国超过 5000 万家上市及非上市企业的主营业务并形成海量上下游产业关系及产业链条之间的网络关系，构筑了完整的中国实体经济产业结构。该数据体系既可以作为产业上下游结构参考直接应用于产业及公司分析，亦可作为数据串联逻辑整合市场全量宏观、中观及微观数据，将市场全量数据基于产业逻辑重新编排组装。提供全球船舶、港口及航线的全生命期行为动态数据，主要包括船舶当前动态、历史挂靠港口、下一港及预抵时间预测、船舶事件等船舶动态数据，港口动态、泊位动态、港口流量动态、港口拥堵指标等港口动态数据，全球历史航线、港口间距、任意港对航线规划、航线动态监控等数据。本次挂牌的产品为船舶近6 个月船舶历史挂港记录。系统涵盖了上海农业主体信息、农业地块信息、农业生产以及农产品销售等数据，能够实时了解上海农业主体生产和销售情况的详细变化。关键词金融，资讯，证券产业图谱，产业链数据，产业营销船舶，港口，航线三农信息，农业地块，农业生产更新频率实时每日实时每年覆盖范围全国A 股、港股、三板、发债企业、中国大陆工商企业产业链及主营业务明细全球 70000 余商船，4000 余港口等上海、旌阳、上饶等50 余个县域使用案例可应用于券商和基金公司等金融机构的投研业务，对于证券市场投资交易、量化分析及风险监控等业务场景具有重要意义。可投资交易系统、信评系统、估值系统进行数据对接，为券商及基金公司等金融机构多业务场景提供数据支持。目前全国各类主流金融机构已有90%以上选择财汇金融数据应用于金融市场投研分析银行数字化领域政务数字化领域券商及金融监管数据使用方根据船舶名称缩写等条件快速查询船舶最近 6 个月的挂靠港口历史，包括：启运港、目的港、航程时长、航程里程等四川某镇使用平台有效地完成日常农村数据采集查询分析以及相关政策指定的辅助决策，对该镇的三农数据进行有效的监测和分析，运用现代信息技术全方位赋能传统农业，推动农业供给侧结构性改革。表 2：上海数据交易所挂牌数据产品（部分）企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业25产品名称财汇金融资讯数库产业链图谱中远海科船视宝数字三农领导驾驶舱数据内容略略略略来源描述自行生产、公开收集、协议取得公开收集、协议取得自行生产自行生产合规评估报告有有有有质量评估报告有有有有资产评估报告无无无无产品价格面议面议2 万元/年300 万/年产品名称亿通碳数宝钢联数据智能版启信经营全景科创智数供方名称亿通国际钢联电子合合信息新诤信应用板块综合金融、综合、贸易金融金融数据主题企业信息工业信息企业企业产品类型数据服务数据应用数据服务数据服务产品描述根据目的地类型选择不同计算标准，输入或选择货物的起点、终点、重量、体积、运输方式、运输工具规格、运输工具使用能源类型等数据，调取适用的碳排放因子数据，按照标准计算反馈碳排放数值。钢联数据智能版覆盖了黑色、有色、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料和再生资源八大板块等，总共一百多条产业链，900 多个品种的大型数据库。内容涉及国内外宏观经济、期货以及大宗商品相关的产销存、运量、价格、指数、进出口、物流、Mysteel调研等数据，总计 113 个大宗商品行业数据库。启信宝通过收集各地政府采购网、国土资源部网站、中国海关公布网站等多个政府类网站，将涉及到企业经营相关的数据进行了清洗整理，汇总形成了特色的企业经营信息数据库，涵盖包括企业招投标、招聘、海关登记及企业购地等维度信息，便于机构用户及时了解关注企业的各种经营性动态。科创版已上市企业科创属性数据库关键词碳足迹，碳计算，碳排放钢联数据，大宗商品，我的钢铁网经营、企业科创、企业服务、上市公司更新频率实时每年每日实时覆盖范围全球各港口之间江运、河运和海运全国经营信息数据库科创板上市企业企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业26产品名称亿通碳数宝钢联数据智能版启信经营全景科创智数使用案例本产品面向有商品流通领域碳排放计算要求的企业用户，可帮助物流供应链上下游企业计算货物流转运输中的碳排放数据，并支持以多种方式呈现，产品可以为企业在国内贸易改善供应链、应对国际碳关税等业务场景下提供决策支持和数据参考。某集卡陆运企业依据所运货物体积、车辆能源类型、起点、终点等信息查询其所装载货物在运输路程上上的碳排放估算总量。场景一：大宗商品现货贸易的结算依据和参考标准；场景二：场外衍生品市场（OTC）金融合约的结算标的；场景三：上中下游企业经营风险控制的参考依据。辅助调查全景资信情况：可用于查询企业经营信息。助力合同签订、并购交易、企业投研、企业资信调查、合规审查、合作商入围、企业授信等业务初步尽职调查，了解分析企业经营情况。基于此数据产品开发的企业科创能力评估工具，以上海证券交易所科创板上市要求为基础，以六大战略新兴产业为分析重点，通过可视化图表能够帮助拟上市企业进行科创属性的自我诊断，定位识别需要提升改进的领域；指导用户从持续创新力、市场转化力、风险管控力、技术控制力以及技术先进性这五大维度对企业进行评价，为重新审视企业的技术竞争力和专利布局提供有力参考。数据内容略略略略来源描述自行生产、协议取得公开收集、自行生产自行生产、公开收集自行生产合规评估报告有有有有质量评估报告有有有有资产评估报告无无无无产品价格面议面议面议面议企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业27五、报告建议数据作为当前数字经济时代全新的关键性生产要素，贯穿于数字经济发展的全程，数据要素可显著提升生产要素组合效率、促进产业结构升级、推动实现商业模式创新，为高质量发展提供新动能。生产要素演变和发展会从根源上改变经济发展的结构和社会治理的方式，要求用于反映客观经济活动的法律政策规范与时俱进。同时，系统和科学地记录、评价不同领域和不同类型的数据要素对于经济社会发展的贡献度，可以更好地推进动经济秩序规范的建立。企业拥有的数据资源或数据开发利用能力如何在财务会计报表中计量，如何把数据资产的隐性价值“显性化”，如何推动企业数字化转型都是重要的时代命题。本报告结合理论和实务研究，提出三点建议。(一)政策建议根据“数据 20 条”确立的“三权分置”数据产权框架，推进数据确权相关法律法规，如加快明确数据资源、数据资产解释细则等，帮助企业依法合规将数据资源/资产纳入企业财务会计核算系统，进行记录、计量和报告。会计准则是反映经济活动的技术标准，是生成和提供财务信息的重要依据，是政府规范经济秩序实现社会资源优化配置和参与国际经济活动的重要手段。建议尽快启动对企业会计准则 基本准则的修订和完善，根据国际会计准则理事会对资产的最新概念框架（2018），相应修改我国的资产定义，有利于数据要素型企业或平台企业将符合资产确认条件、可计量的数据资产入表反映。针对无形资产准则，建议适当放宽企业自创无形资产的确认条件，对于数据资产未来经济利益的不确定性，可以在计量环节中通过调整未来现金流量的折现率或者合理的数据资产估值方法等方式予以考虑，而不应在确认环节因计量的不确定性就将数据资产排斥在外，提升会计信息的价值相关性。针对暂行规定，企业调研也反馈关于企业“数据资源”并没有给出明确定义，在实务操作中“数据资源”定义的缺失不利于企业辨识数据资源，进而进行恰当的会计处理。目前其他部委出台的文件中对于数据资源或数据资产存在不同表述，建议相关部门尽快形成规范统一的定义。(二)实务建议“数据二十条”、企业数据资源相关会计处理暂行规定和数据资产评估指导意见的相继出台，为数据资产的核算和估值提供规范指引。引导和推动相关企业先行先试，分阶段、有步骤开展数据资产会计核算项目试点，总结成功模式，提炼经验做法。在数据资产会计核算的制度建构和技术路径上形成试行方案。强化企业的“数据资产管理”理念和行动，充分理解和认知业务数据化和数据业务化的重要性，加强数据归集和治理能力，建立数据资产管理体系。在企业数字化转型过程中同步建立完善与数据资产化相匹配的财会部门与信息科技部门联动机制。探索促进企业成为数据资产会计核算主体的有效模式和措施，加大引导和支持。鼓励金融机构、企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业28互联网平台、数字科技、交通能源等信息化基础好，数字化程度高，数据资产规模占比较大的企业率先开展核算试点，“以点带面”形成规范合理、科学高效的数据资产核算标杆行业/企业。(三)研究建议建议高校、研究机构和专业服务行业协会持续开展公共数据授权运营、企业数据资产化、数据资产估值和数据资产入表等专项研究，发挥“政产学研”联动优势，聚焦数交所挂牌企业和数据要素型企业，积极探索商业模式创新和促进数字技术与实体经济融合，更好地发挥数据要素促进数字化转型及数字经济高质量发展的作用。积极推动暂行规定落实实施，选择金融、交通、能源等数据密集型行业或企业开展数据资产入表的案例研究，为相关政策制定提供反馈意见和决策参考，为完善数字经济治理体系提供科学决策建议，为产业数字化和数字产业化发展提供会计信息支撑，为资本市场发现和了解企业价值提供有用信息，为数字经济高质量发展提供决策支撑。持续加强数据资源相关会计研究，跟踪国际会计领域对数据资源的研究进展，以我国数字经济发展实践为基础加强会计理论前瞻性研究，促进会计理论实践与经济社会发展的有机结合，持续发挥会计在服务数据资源业务和数字经济发展方面的基础性作用。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业29附件附件 1表 3：国家（部委）层面数据要素相关政策一览表发布时间政策名称2015 年 8月促进大数据发展行动纲要2019 年 10月中共中央十九届四中全体会议公报“数据成为生产要素”2020 年 5月中共中央国务院 关于构建更加完善的要素市场化配置体系机制的意见2021 年 3月国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化。2021 年 5月国家统计局发布 数字经济及其核心产业统计分类（2021）2022 年 3月中央发改委 “十四五”数字经济发展规划2022 年 12 月中共中央国务院 关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见2023 年 2 月中共中央国务院 数字中国建设整体布局规划2023 年 8月财政部 关于企业数据资源相关会计处理的暂行规定2022 年 10月中国资产评估协会 数据资产评估指导意见表 4：地方层面数据要素相关政策摘录时间部门相关政策2021 年 8月上海市发改委上海市促进城市数字化转型的若干政策措施2021 年 9月上海市国资委关于推进本市国资国企数字化转型的实施意见2021 年 10月上海市人民政府上海市全面推进城市数字化转型十四五规划2021 年 11月上海市第十五届人大上海市数据条例2022 年 7月上海市人民政府上海市数字经济发展十四五规划2022 年 5月北京市经信委北京市数字经济全产业链开放发展行动方案2021 年 7月广东省人民政府广东省数据要素市场化配置改革行动方案企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业30时间部门相关政策2021 年 7月深圳市第七届人大深圳经济特区数据条例2022 年 9月深圳市第七届人大深圳经济特区数字经济产业促进条例2021 年 12 月贵州省大数据发展领导小组办公室贵州省十四五数字经济发展规划2022 年 9月贵阳市大数据发展管理局贵阳市十四五数字经济发展专项规划2023 年 1月北京市第十五届人大北京市数字经济促进条例2023 年 7月广州市政数局广州市数据条例（征求意见稿）表 5：调研企业一览表企业名称行业数交所挂牌1数库科技信息技术服务是2合合信息信息技术服务是3同花顺金融信息服务4大智慧金融信息服务是5亿通国际贸易是6欧冶云商电商是7久事交通交通是8浦发银行金融9光大银行金融10新诤信服务是11上海农商行金融12左岸芯慧数字农业是13中远海科航运是14钢联电子互联网及相关服务是企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业31附件 2：数据资产入表十问十答数据作为关键生产要素，其乘数效应的发挥离不开数据要素保有量的丰富程度、数据要素市场的发展成熟度以及数据要素应用路径的清晰度。财政部 2023 年 8 月 21 日发布了企业数据资源相关会计处理暂行规定，标志着企业数据资源入表迈出了 0 到 1 的关键一步。在国家促进数据要素市场化配置系列政策指导下，上海数据交易所以问答形式对数据要素市场近期的几个问题进行分析和讨论。Q1.数据要素是什么？数据要素如何参与实体经济运行？数据要素指数据作为一种生产要素，与其他生产要素结合时能够增加产出。数据作为生产要素，反映了随着数字化转型加速发展，数据对提高生产效率起到乘数的凸显作用，是具有时代特征的新型生产要素。数据要素的概念是 2019 年党的十九大四中全会首次提出的，自那时起，我国将数据与劳动、资本、土地、知识、技术和管理并列作为重要的生产要素。生产要素本身是经济学的一个基本概念，指的是进行社会生产经营活动所需要的各种社会资源，是维系国民经济运行及市场主体生产经营过程中所必须具备的基本因素。数据要素与其他生产要素的主要区别在于数据要素是以电子形式存在的，一般通过计算的方式参与到生产经营活动并发挥重要作用。企业通过对获得的数据资源进行创新性劳动或者实质性加工，最终形成数据产品对外提供服务或者支持内部使用场景。传统经济学的产品一般是指企业跟用户价值交换的媒介，数据产品是指以数据集、数据信息服务、数据应用等为可辨认形态的产品类型。数据产品是数据要素参与实体经济运行的重要载体。Q2.数据资产是什么？多数时候，人们习惯称某一项对企业有经济价值的资源为“资产”，这其实对应着会计准则中资产“经济利益有可能流入企业”的判断条件。除此之外，会计准则的资产还应该满足：企业过去的交易或者事项形成、企业拥有或者控制、成本或者价值能够可靠计量这些条件。毫无疑问，数据资产的本质依然是资产，它指的是以数据为主要内容和服务的、满足资产确认条件的数据资源。值得注意的是，在暂行规定出台之前，市场上大多数的“数据资产”并不一定满足会计准则的资产确认条件，换句话说，不一定能“入表”。在暂行规定之后，我们应该更多从能否入表的角度来判断相关数据资源是否可以称之为数据资产。数据产品不一定满足资产的确认条件，如有的数据产品可能不能给企业带来经济利益流入，有的数据产品使用方式与无形资产类似，但生命周期可能不超过一年，而会计上不超过一年一般不计入无形资产。但企业实践中确认数据资产往往以数据产品作为载体。基于数据产品确认数据资产的优势主要在于：数据产品的可使用状态或者可交易状态更容易辨认，可以更直观地判断该资产是否达到预定用途；数据产品也更方便企业进行内部管理。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业32Q3.数据资产入表是指什么？数据资产入表的专业术语是数据资产会计核算。在暂行规定出台之前，很多企业的数据产品研究和开发阶段所产生的支出大都是费用化，直接计入损益表，但企业有一部分数据产品本质是满足会计准则资产确认条件的，那么在暂行规定出台之后，企业就可以把这部分资产在资产负债表相关科目进行列报和披露。企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合企业的实际情况，在无形资产或者存货项目下面，以“其中：数据资源”二级科目的形式进行列报，并按照外购、自行开发/加工等类别，对无形资产、存货的数据资源相关会计信息进行披露。数据资产入表到底是计入无形资产科目还是存货科目，本质上要看企业在对外服务或者交易的过程中，数据产品权属是否发生转移。举个例子，如果企业是为客户提供定制型的数据产品，采用卖断的方式交易，那么这部分如满足资产确认条件，则一般计入存货；如果企业的数据产品可以提供给多个客户，客户一般只有数据产品的使用权，卖给 A 客户不影响再卖给 B 客户，那么该类型的数据产品满足资产确认条件的一般是计入无形资产。Q4.数据资产入表的意义有哪些？暂行规定的正式发布意味着我国推进数据成为一种新型生产要素从会计报表上开始显性化，标志着我国正式迈出了数据资产入表从 0 到 1 的关键一步，意味着企业数字化转型成果逐步被社会大众所认知。我国关于企业数据资源的相关会计探索不仅有助于监管部门完善数字经济治理体系，还有助于我国在国际会计准则制定等工作中贡献中国智慧、提供中国方案。从数据资产入表的角度看，基础会计工作的重要性体现在以下几个方面：第一是审慎的从成本的角度梳理数据资产的规模，一方面提升全社会对数据要素的认知，另一方面又不至于引起数据资产泡沫；第二是提高企业数据资产信息披露的质量，企业可以通过梳理内部满足资产确认条件、真正有发展潜力的数据产品来提高数据资产的管理水平；第三是提升报表质量，减少数据要素型企业与投资者之间信息不对称，进一步推进数据资产创新应用，帮助企业吸引投资、优化财务结构、提升公司估值等等。数据资产入表可以显著提升大众对数据要素的认知，促进数据要素的交易与流通，进而对数据交易所提出更高的合规性、便利性等要求，有助于繁荣数据要素市场。Q5.数据资产入表怎么做？根据暂行规定，对于企业按照会计准则相关规定可以确认为无形资产或者存货的数据资源，数据资产入表一般包括数据资产初始计量、后续计量、处置和报废等，这与其他类别资产入表操作基本类似，难点主要在于数据产品的研发一般涉及多项数据资源投入、多部门人员投入等，成本归集较传统资产难度较大，需要企业在前期就为数据产品成本归集做一些准备，如调整组织架构、提高内部管理能力、建立台账等。暂行规定最大的亮点是强调数据资源相关信息披露。对于企业合法拥有或者控制、预期会给企业带来经济利益流入，但不满足企业会计准则相关资产确认而未确认为资产的数据资源，则可以根据暂行规定中“其他披企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业33露要求”进行披露。值得注意的是，虽然暂行规定在“入表”部分是强调未来适用法，但企业过往投入形成数据资产的信息依然可以根据这一指引进行详细披露。我们建议企业以暂行规定为纲，以应批尽批为指导思想，认真梳理和排摸数据资产规模。Q6.数据资产评估方法主要有哪些？根据数据资产评估指导意见，数据资产的评估方法主要包括成本法、收益法和市场法。其中，成本法的本质是重置成本法，指的是对被评估数据资产以特定应用场景开发为前提，通过溯源分析重新开发该数据产品可能发生的成本，并结合数据产品的实际情况进行调整。收益法指的是根据数据资产历史应用情况和未来应用场景，结合企业经营情况分析该资产经济利益流入情况，并重点考虑数据资产的贡献比例、相关风险等等。市场法需要考虑类似数据资产是否存在合法合规、活跃的公开交易市场，根据相关资产的特点选择合适的可比案例，并根据其中差异做相应调整。从各种方法的适用情况出发，我们建议企业可以综合选用多种方法去做数据资产评估，一方面可以多维度考察数据资产的投入与产出，另一方面也可以给数据资产内部管理提供决策支持。Q7.数据资产入表和数据资产评估的关系是什么？一般来说，数据资产入表和评估是没有关系的。数据资产入表是客观的会计核算过程，满足资产确认条件的数据资产即可根据暂行规定以实际成本法进行列报与披露。数据资产评估一般是对评估基准日特定目的下的数据资产价值进行评定和估算，其中特定目的可能是数据资产入表后续计量中的减值测试、数据资产交易等等。值得注意的是，市场上很多人认为数据资产评估是数据资产入表的前置步骤，这实质上是混淆了“价值评价”和“资产评估”的概念。只有特定场景如并购、出资等，企业需要首先对数据资产进行评估，以形成数据资产的交易对价，但此价格是作为交易对手的成本，计入其资产负债表相关科目。其余大多数的情况，企业应该根据暂行规定的指引，梳理数据产品的研究和开发阶段的支出（此处考虑大多数计入数据资源无形资产的情况），以实际成本法完成入表操作。数据资产评估是发现数据资产市场价值的一种方法，有助于提高企业管理数据资产的能力和效率。对于市场主体来说，要进行某项数据资产的评估工作，一般意味着该资产应该在企业会计报表中列示。Q8.数据资产入表与数据交易的关系是什么？数据要素要成为类比土地、资本等生产要素，就需要形成交易与流通的要素市场，通过市场化的交易行为来发现数据资产的价值。而数据资产入表是数据要素价值显性化的关键一步，一方面提升企业数据资产管理意识，激活数据要素市场供给主体，提高数据交易与流通意愿；另一方面数据交易也将更大程度激发潜在的应用场景，更好的发挥数据要素的二次甚至多次使用价值。发现数据资产的价值是数据要素交易与流通的另外一大功能，即通过建设合法合规、活跃的公开市场，为数据资产评估市场法提供足够数量的可比案例，进一步完善数据资产评估的理论方法。企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业34Q9.数据资产入表和评估与全国大统一数据要素市场的关系是什么？经济运行的三大规律是价值规律、供求规律、竞争规律。价值规律是市场经济发展的基本规律，每个产品都有内在价值和使用价值，对于数据产品而言，数据资产入表和评估首先能够起到数据资产价值发现的功能，一方面通过梳理企业相关的投入来显性化数据资产的成本价值，另一方面通过资产评估探索数据资产的潜在价值。供求规律一般是围绕着价值规律而展开，但数据资产有其自身的特点，即不同的数据在不同的主体所发挥的作用是不一样的，也就是说传统的供求规律在数据资产中可能不完全适用，从而为数据资产的交易与流通提出更大的挑战。数据资产入表和评估将能够有效改善数据要素市场的供求格局，减少供给与需求的信息不对称程度，促进交易与流通。竞争规律一般指的是各个不同的利益主体为了获得最大的经济效益，互相争取有利的投资和销售条件。对于数据要素市场来说，数据资产入表和评估将能够促使一批高效率的企业显性化并在竞争中胜出，同时淘汰一批低效率的企业，促进产业结构更迅速、有效、合理调整。Q10.上海数据交易所如何助力数据资产入表与评估工作？国家数据交易所需要从三个维度为市场提供支持：首先是为数据要素交易提供基础设施服务，包括产品登记、信息披露等，其次是提高数据产品和数据资产的流动性，最后是为数据资产创新应用提供机制保障和服务体系。为了提高财政部暂行规定的执行效果，上海数据交易所一方面通过组织举办数据资产研修班、DSM、DET等系列活动，推动数据资产化意愿强、数据产品化水平高、行业代表性和影响力强的国有企业、行业龙头企业、互联网平台企业、数据要素型企业等率先展开研究，释放数据要素价值，激活数据要素市场发展内生动力；另一方面携手专业数商机构，展开以企业真实业务数据和财务数据为基础的数据资产入表模拟和估值测算，以淬炼一批可复制、可推广的数据资产入表典型案例，形成一定体量的数据资产，创新一批基于数据资产的创新应用场景，形成更多“上海方案”，为国家探索数据资产入表的路径和方法提供助力。在数据资产入表和估值案例研究的基础上，上海数据交易所不断推进数据资产凭证的理论和实践创新。该凭证依托于互联互通数据交易链，真实记录了数据产品成本、权属、质量、合约和交易等一系列信息，具有不可篡改的、客观真实的特点，可以成为企业数据资产入表和评估的可靠信息来源，成为数据资产创新应用的重要凭证资料，同时有效赋能企业数据资产管理工作。作者：赵丽芳，上海数据交易所研究院研究员徐彦尧，上海数据交易所副总经理 企 业 数 据 资 产 化 调 研 报 告 基 于 上 海 数 据 交 易 所 的 挂 牌 企 业351.徐涛，尤建新，曾彩霞，石涌江.企业数据资产化实践探索与理论模型构建.外国经济与管理，2022,44(06)2.季周，李琳.会计视角下数据资产化路径探索.财务与会计，2022,No.664(16)3.许宪春，张美慧.中国数字经济规模测算研究基于国际比较的视角.中国工业经济，2020(05)4.黄丽华，杜万里，吴蔽余.基于数据要素流通价值链的数据产权结构性分置 J.大数据，2023,9(02):5-15.5.叶雅珍，刘国华，朱扬勇.数据资产相关概念综述 J.计算机科学，2019,46(11)6.李晓华，王怡帆.数据价值链与价值创造机制研究.经济纵横，2020(11)7.黄世忠.信息资源的七大定律及其确认与计量.财会月刊，2020,(04)8.刘国英，周冬华.IASB 概念框架下数据资产准则研究.财会月刊，2021,(21)9.黄世忠，叶丰滢，陈朝琳.数据资产的确认、计量和报告基于商业模式视角.财会月刊，2023,44(08)10.于施洋、王建冬、黄倩倩.论数据要素市场M 上海：人民出版社，202311.普华永道、上海数据交易所 数据要素视角下的数据资产化研究报告，202212.中国信通院中国数字经济发展报告 EB/OL,202213.中国光大银行、粤港澳大湾区大数据研究院.商业银行数据资产会计核算研究报告，202214.Ackoff.R L.From Data to WisdomJ.Journal of Applied Systems Analysis,1989,1615.EFRAG.Better Information on Intangibles:Which Is the Best Way to Go EB/OL.www.efrag.org,202116.IASB.Conceptual Framework for Financial Reporting S.201817.EFRAG.Getting a better framework:proft or loss versus OCI EB.201518.国务院.“十四五”数字经济发展规划.中华人民共和国国务院公报，202219.叶雅珍，朱扬勇 数据资产 M 北京：人民邮电出版社，202120.张俊瑞，危雁麟.数据资产会计：概念解析与财务报表列报 J.财会月刊，2021(23)21.熊巧琴，汤珂.数据要素的界权、交易和定价研究进展 J.经济学动态，2021,(02)22.中央网信办.数字中国发展报告(2022 年)参考文献

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2023关于本报告关于伊拉克中资企业协会致辞助力联合国可持续发展目标的实现可持续发展管理0304050911在伊中资企业介绍展望读者意见反馈表798586带动产业发展建设基本工程开展多方合作152127价值创造促区域共繁荣助力教育发展热心公益事业搭建沟通桥梁717476真情汇聚共筑幸福生活加强环境管理绿色低碳运营生态环境保护535558和谐共生绘就美好画卷强化安全管理提升安全意识打造安全环境诚信合规运营61626568提供就业机会提升本地化水平赋能员工发展联合培育人才关心关爱员工多元文化融合333537434648以人为本打造活力团队行稳致远铸稳运营基石关于伊拉克中资企业商会伊拉克中资企业商会成立于 2012 年 12 月，是由在伊拉克从事经贸、工程承包、投资活动中资企业和机构发起成立的自律性、非盈利性民间组织。商会于 2022 年 6 月完成换届选举，现有会员单位 44 家，涵盖石油炼化、电力、基础设施、房屋建筑、信息通讯、建筑材料和物流服务等产业，是中伊经济贸易的中坚力量，为中伊贸易的发展作出了积极的贡献。商会下设理事会和秘书处。理事会由会长单位、常务副会长单位、副会长单位及秘书长单位组成，负责商会重大决定的审议。目前商会理事会由 9 家会员单位组成。商会秘书处是商会的执行机构，负责商会日常工作及会员活动组织，代表商会对外开展工作。商会的宗旨是推动中国与伊拉克经贸合作，维护中资企业合法权益，加强中资企业联系和交流，推动行业自律，指导和协调中资企业守法有序经营，提升中资企业形象。随着伊拉克重建进程的推进，越来越多中资企业来到伊拉克，对伊拉克中资企业商会建设提出更高要求。商会将在各界的支持下，一如既往地发挥自身优势并与时俱进创新工作方法，为在伊中资企业的深耕和两国的长远发展做出更大贡献。为会员企业提供伊拉克有关安全、政策、法律、法规和市场信息等咨询服务，组织会员企业开展交流合作 协调会员开展合法经营活动，维护有序与公平的市场竞争环境 帮助会员解决重大经营问题 协助沟通企业与政府的联系 根据会员的要求，出面协调会员之间的纠纷商会的主要职能与工作关于本报告尊敬的读者中国和伊拉克于 2015 年签署共建“一带一路”合作文件以来，两国多领域合作取得丰硕成果。近年来，在伊中资企业积极参与伊拉克的基础设施完善、产业发展、技术进步、教育医疗水平提升以及民生改善项目。本报告选取近年来在伊中资企业履行经济、环境和社会责任的重点项目、典型实践，以可持续发展报告的形式，向公众展现中资企业根植伊拉克、发展伊拉克的意愿、实践与成绩。报告组织范围伊拉克中资企业商会部分会员。编制依据本报告遵循真实、客观、规范的原则，按照联合国全球契约十项原则的基本要求，并参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的 可持续发展报告标准（GRIStandards2021）编制。报告发布形式本报告分为中文和阿拉伯文两种语言版本，如有歧义请以中文版本为准。意见反馈本报告仅为了解在伊中资企业全面履责的窗口，如您想了解更加丰富、详尽的信息，或对本报告中的内容有任何反馈或建议，可将相关需求、建议发送至chen_，感谢您的阅读。34可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克伊拉克是最早同新中国建交的阿拉伯国家之一，2015 年 12 月，中伊两国发表联合声明，宣布建立战略伙伴关系，开启了中伊友好新篇章。建交以来，两国牢牢把握双边关系发展方向，始终相互理解、相互信任、相互支持。值此共建“一带一路”倡议提出十周年和中伊建交 65 周年之际，我谨代表中国驻伊拉克大使馆，对本报告的发布表示祝贺。以本报告为基础，中资企业将携手各利益相关方，开创中伊战略伙伴关系美好的未来。中伊双方在国际、多边领域相互支持，务实合作不断深入中伊互为重要经贸伙伴，两国在油气、电力、交通、通信领域合作成效显著。中方愿同伊方一道，推动高质量共建“一带一路”，推进全球发展倡议走深走实，加快落实联合国 2030 年可持续发展议程，不断开创发展新机遇，开拓发展新动力，增进双方共同利益，更好造福两国人民。中伊传统友谊深厚，民心相通日益紧密，友好交往源远流长中伊同为文明古国，在 2000 年的友好交往史中交相辉映。和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神中融汇着中阿两大文明的智慧和贡献，丝绸之路带给两国的是温馨的回忆和传承至今的友谊与合作。中方愿同伊方共同践行全球文明倡议，增进文明交流互鉴，丰富人文交流，借鉴彼此优秀文化成果，弘扬全人类共同价值，为人类文明发展进步作出积极贡献。维护和平、推动发展、实现国家复兴是中伊两国人民的共同心愿习近平主席提出的全球安全倡议，旨在消弭国际冲突根源、完善全球安全治理，推动国际社会携手为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，实现世界持久和平与发展。中方愿同伊方一道积极弘扬和落实全球安全倡议，协调推进安全治理，做共铸安全的伙伴，共同维护地区和平稳定，共同推动构建人类命运共同体，守护世界和平安宁。中伊双方不断夯实政治互信，加强发展战略对接，做共谋发展的伙伴中国式现代化作为人类文明新形态，与全球其他文明相互借鉴，必将极大丰富世界文明百花园。当前，伊拉克正致力于推进国家发展和振兴，中国也正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中方愿继续深化中伊战略伙伴关系，开辟两国关系的美好明天。致辞深化中伊战略伙伴关系开创两国关系的美好明天中华人民共和国驻伊拉克共和国特命全权大使崔巍可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克651958 年 8 月 25 日，中华人民共和国和伊拉克共和国建立外交关系。65 年来，在中伊双方共同努力下，无论国际形势如何风云变幻，两国始终牢牢把握双边关系发展方向，中伊友好之船在时代的波涛中始终朝着正确方向破浪前行。同时，在伊中资企业高度重视可持续发展，积极融入当地经济社会发展，打造了一批民生工程，为当地社区提供就业岗位，培养本土化专业人才，造福伊拉克人民，用实际行动推动构建人类命运共同体。秉持共商、共建、共享原则，积极参与支撑伊拉克经济发展、惠及民生的项目在伊中资企业与所在地区政府、合作伙伴通力协作，紧紧抓住伊拉克战后石油工业重建的历史机遇，发挥各自优势和作业能力，协助伊拉克实现油气复产和上产；坚持扩大投资，承接一大批能源、电力、交通、通讯领域项目，为实现伊拉克战后重建、经济振兴提供“中国智慧”和“中国方案”；积极参与伊拉克的各项工程建设，为当地民众带来幸福生活的希望。坚持以人为本的管理理念，培养国际化、属地化的人才队伍，带动行业人才和上下游产业发展在伊中资企业严格遵守当地法律法规，优先雇佣本地员工，重视人才培养，完善员工培训和培养体系，改善员工工作和生活环境，努力为员工营造开放、多元、包容、成长性的环境和发展空间；落实当地安全法律法规，完善安全管理体系，全力保障员工生命健康安全。秉承绿色发展理念，保护脆弱的生态环境，与自然环境和谐共处，共同构建人与自然生命共同体在伊中资企业严格遵守伊拉克政府有关环境保护的相关法律法规，防治污染，保护和改善生态环境，最大限度降低项目施工、生产、运营各环节的环境影响，助力打造“绿色伊拉克”。致力与当地社区民心相通、发展成果共享，助力当地社会可持续发展、造福当地百姓在伊中资企业以开放的心态与当地政府和社会公众沟通交流，尊重当地文化，为项目所在社区改善医疗、教育、道路等设施，解决当地民生问题，促进当地社区可持续发展。在伊中资企业将与伊拉克人民继续携手共进，持续带动当地产业发展，分享发展成果，助力改善社区民生，共创繁荣。致辞携手共进持续带动当地产业发展分享发展成果助力改善社区民生共创繁荣伊拉克中资企业商会秘书长陈琦78可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克在伊中资企业致力于通过多元业务，助力联合国可持续发展目标在伊拉克的落实落地，创造人类共同的可持续价值。助力联合国可持续发展目标的实现关爱贫困居民，加大对伊拉克欠发达地区公益投入，为当地居民解决实际困难，改善生活条件在阿尔拜恩节、宰牲节和开斋节等开展慈善活动保障员工的健康与安全，为员工提供防疫知识宣贯及防疫用品、制定公共安全防范方案，确保员工的人身安全在学校开展各类活动，改善当地学校教育条件，与当地学校合作培养复合型人才，设立奖学金助力伊拉克籍学生赴华留学为所有人包括女性提供平等的机会积极发挥中资企业的优势，帮助当地建设污水处理厂、公共水基础设施，为当地居民提供生活用水开展能源领域合作，为伊拉克当地电网提供安全、可靠、清洁的能源保障助推伊拉克经济的快速发展，创造大量就业机会，注重本地员工的雇用与培养帮助伊拉克修建道路、机场、提供电力，完善社区基础设施，并积极参与当地的抢险救灾工作支持伊拉克当地社区发展，努力帮助当地社区发展经济、教育、医疗等事业开展环境治理项目，如污水处理、固体废弃物管理、废气处理等环保工程，建设高质量住宅项目优化生产工艺、技术，提高能源使用效率；建设工业园区积极应对气候变化，强化在运营中的节能减排，在施工、生产等环节减少能源使用设立防污屏，避免尾水超标，助力伊拉克当地海洋环境的保护和治理重视对陆地生态系统的保护，在施工中注意减少对当地生态环境的破坏在伊中资企业严格遵守国内国际法律和当地风俗习惯，执行当地规范标准和行业规则，积极推进合规管理要求和责任落实注重与伊拉克政府、国际组织、当地机构和公众的沟通与合作，促进全球伙伴关系发展目标我们的行动目标我们的行动910可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克可持续发展管理当前，世界百年未有之大变局加速演进，中国直面世界之变、时代之变、历史之变，先后提出三大全球倡议，即全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，顺应世界人民对和平与发展的美好期待，也反映了中国对完善全球治理的新思考，通过落实“三大倡议”推动构建人类命运共同体，充分展现中国胸怀天下的使命担当和为人类谋进步的历史主动精神。在伊中资企业在响应共建“一带一路”倡议的过程中，立足于构建人类命运共同体的理念，践行“三大全球倡议”，与伊拉克政府和人民共谋当地发展与繁荣，共创文明交流与互鉴，共享发展、安全、文明成果。构建人类命运共同体全球发展倡议全球安全倡议全球文明倡议价值创造促区域共繁荣真情汇聚共筑幸福生活和谐共生绘就美好画卷以人为本打造活力团队行稳致远铸稳运营基石中资企业始终秉持互利共赢的合作理念，不断拓展基建、能源、石油等领域的务实合作，助力伊拉克打造多元、可持续的经济。中资企业致力于为当地创造更多的就业机会，珍视每一位员工的才能和贡献，完善培训体系，保障员工权益，尊重当地习俗文化。中资企业致力于人与自然环境的和谐，保护和改善当地生态环境，最大限度降低项目施工、生产、运营各环节的环境影响。中资企业不断强化合规管理体系建设、提升安全管理水平，筑牢发展根基，用高度的使命感和责任心对待安全，确保企业和项目的安全运营。中资企业主动融入当地社会，从当地政府和民众急待解决的问题着眼，积极参与社区建设，尊重项目所在地文化，促进社区发展。1112可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克2023 年是中伊建交 65 周年，在伊中资企业秉持共商、共建、共享原则，与运营所在地政府、合作伙伴通力协作，谱写中伊务实合作新篇章。随着“一带一路”倡议在伊拉克的深度落地，中资企业与当地合作伙伴加强产业投资合作，携手构建命运共同体，为伊拉克地区经济繁荣提供“中国智慧”和“中国方案”。价值创造促区域共繁荣带动产业发展1615伊拉克石油资源丰富，探明石油储量居世界第五。多年来，中资企业紧紧抓住伊拉克战后重建的历史机遇，发挥各自优势和作业能力，通过油田的发展、炼化工程的建设、石油出口量的增加，以及大批工程建设，为伊拉克创造更多收入，改善人民的生活水平，促进当地经济复苏，推动社会的进步。提升原油产能中资石油企业通过先进的管理方法和技术经验提高原油产量，帮助伊拉克实现油气复产和上产，助力一座座现代化油田在战后重建的伊拉克建设运营，持续深化中伊两国能源合作。中国石油作为伊拉克油气领域主要的参与方、技术服务商之一，采用先进适用的管理、技术和设备，全力推动项目产能建设，原油年均增长约 1000 万吨，实现油田的高效开发和快速上产。其中，艾哈代布项目提前 3 年实现二期年600 万吨产能；哈法亚项目提前 15 个月满足合同要求的 7万桶/日产量目标；鲁迈拉项目提前 2 年实现增产 10%的目标。中国石油在伊拉克实现高效开发与快速建产哈法亚油田是伊拉克七大巨型油田之一，目前年产油 2000 万吨，是中国石油在海外最大规模的作业者项目，为保障伊拉克能源出口发挥了重要作用。2012 年 6 月，哈法亚项目一期工程正式投产；2014 年 8 月，二期年产 1000万吨产能建设工程提前投产；2018 年 9 月，三期年产 2000 万吨产能建设项目比合同提前 70 天进油投运，每天40 万桶原油正从这里源源不断地输送至全球各地。该油田增产效果、成本控制和建设工期均创伊拉克同类油田最好水平，该项目被誉为伊拉克国际招标项目中“速度最快、执行最好的项目”。哈法亚油田地质条件复杂，中国石油开展联合攻关，以哈法亚项目为主的“中东巨厚复杂碳酸盐岩油藏亿吨级产能工程及高效开发”于 2019 年获中国国家科学技术进步奖一等奖。鲁迈拉油田是伊拉克最大的油田，资源储量位列世界第六。该项目自 2010 年成立鲁迈拉油田作业管理机构接手油田管理开始，合同各方充分发挥自己的优势，齐心协力共同推动油田的开发生产和现代化油田建设。中国石油接管 6 个月内，即实现了原计划 3 年时间原油增产 10%的目标，成为在伊拉克第一个启动回收的项目；项目运营第二年，即跨入自我滚动、规模发展的良性循环轨道。2018 年至目前，产量持续保持在日均 140 万桶/天，累计产油 63.6 亿桶，通过稳定上升的产量为伊拉克贡献了 40%以上的原油产量，成为战后伊拉克经济复苏的典范。艾哈代布油田是伊战后中国石油与振华石油首次进入伊拉克的新建油田项目。该项目启动初期，在物资匮乏、人员短缺的情况下，中国石油与振华石油发挥一体化优势，仅用 3 年时间，实现了“三年三步走”的战略目标，于 2011 年底在毫无石油工业依托的伊拉克瓦西特省建成年600万吨产能。截至2023年8月底，油田累计生产原油超 6000 万吨。艾哈代布油田三年建成年 600 万吨产能哈法亚油田一、二、三期均实现高效建产鲁迈拉油田提前 2 年实现增产 10%的目标中国石油艾哈代布采油厂作业现场可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克1718可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克东巴格达油田位于伊拉克首都巴格达东部，是伊拉克五个巨型油田之一，共分为北、中、南三个区域。自 2018年 6 月正式接手该油田以来，振华石油东巴项目人踔厉奋发抢进度、科技创新提产量，不断创造新纪录。在项目开采过程中，由于各种原因，新钻机迟迟无法到位，新井部署又被叫停，产能建设严重偏离预期。为实现合理配产，振华石油项目公司对 S1 区、S2 区产能进行评估与摸排，通过低产低效井挖潜、老井扶躺，新增产能近 3000 桶/天。之后，随着 S1 区 PTF 电脱装置投运后，迅速提升产量，并一度冲到近 12000 桶天，B-2 井实现累产 130 万桶。目前，东巴南油田平均日产原油约 3 万桶，未来计划提高到 8 万桶。振华石油助力东巴格达油田日产约 3 万桶Majnoon 油田在伊拉克的能源战略中扮演着重要的角色，是世界上最大的油田之一。安东石油自 2018 年 7 月正式接管 Majnoon 油田以来，凭借技术、人才和管理优势，保障了油田的安全平稳生产运行，取得各项优异成绩。该项目是我国目前在海外独立管理的储量最大的油田。WIP 注水先导项目是探索 Majnoon 油田长期最佳开采方式之一，同时也是 Majnoon 生产历史上首次进行注水先导实验。安东石油主持的该项目设计最大注水能力为 80000 桶/天，通过注水先导实验来探索 Majnoon 不同油藏的最佳注水方式和注水能力，获取注水参数及油藏反应特征，为下一步油田长期稳定开发提供基础。安东石油助力 Majnoon 油田迈向新里程碑安东石油 Majnoon 油田智能仓储项目现场剪彩仪式Majnoon 油田模式的成功将对整个伊拉克石油行业产生积极的影响，它展示了伊拉克在石油领域的潜力和能力，吸引了国际石油公司的投资和合作，这种合作将带来技术转移、经验分享和资源整合。伊拉克现副总理兼石油部部长哈扬阿卜杜勒加尼WIP 注水先导项目使油田在最优的技术条件下进行生产，更加稳定有效地增加油田的产能，快速达到油田增产目标，进一步提高原油采收率，为未来类似项目的实施提供了有力的参考。2022 年 9 月 7 号，Majnoon 油田召开了智能仓储项目交付及注水项目奠基仪式。米桑油田位于伊拉克东南部，为亿吨级大型油田，也是伊拉克环境最为恶劣的油田之一。中国海油自 2010 年根植伊拉克以来，以先进技术和管理经验带动伊方合作伙伴开展油田建设。在中国海油主导下，一座现代化油田在战后重建的伊拉克拔地而起，2022 年 11 月 2 日，伊拉克米桑油田日产原油量首次突破 30 万桶（约 4.5 万吨），累计产油已超 10 亿桶，极大推动中伊两国共建“一带一路”能源合作和助力伊拉克石油工业发展。在项目开发期间，中国海油凝心聚力、攻坚克难，克服油田自然递减、作业装备和支持保障资源受限等不利因素影响，采取一系列管理创新手段和技术攻关举措，有效破解了制约上产的瓶颈问题，较原计划提前实现日产30万桶目标，并全力保障高峰产量七年稳产。米桑油田达产 30 万桶誓师动员大会中国海油破解米桑油田增产难题，日产原油 30 万桶米桑油田项目中海油、米桑石油公司、国际承包商和当地承包商为米桑油田做出了重大贡献，米桑油田项目建设拉动了当地经济发展、创造工作机会并提高了就业率。伊拉克前石油部部长贾巴尔卢艾比1920可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克中国石油哈法亚项目在开发初期就将部分生产的伴生气输送到当地卡哈拉电厂，使其成为伊拉克第一个有效利用伴生气发电的电厂。从项目启动至 2022 年第一季度，已向卡哈拉电厂输送伴生气超过 50 亿立方米，有效缓解了当地燃料不足、电力紧张的问题。哈法亚天然气处理厂位于伊拉克米桑省，是伊拉克南部最大的天然气处理项目，2023 年投产后，将成为伊拉克历史上首个成规模的油气联动项目。项目每年可减少二氧化硫排放量近 3 万吨，生产的液化石油气每年可实现 50 亿千瓦时的发电量，满足当地 400 万户家庭用电，对改善当地民众生活条件、减少环境污染起到积极作用，实现环境保护与经济效益双赢。中国石油哈法亚天然气处理厂 中国石油管道局施工作业现场中国石油建设天然气处理厂 中国石油积极克服困难，稳步推进天然气处理厂建设，为解决当地民生问题作出突出贡献。伊拉克现副总理兼石油部部长 现电力部部长哈扬阿卜杜勒加尼齐亚德建设炼化工程为了让更多附加价值留在伊拉克，中资企业不断强化炼化工程技术创新，为伊拉克石油工业提供高品质、具有竞争力的炼化工程装备、产品、材料与服务，投资合作建设世界一流的炼油厂，助推伊拉克石油与天然气产业的本土化发展。中国石油积极参与伊拉克能源基础设施重建，先后完成了艾哈代布输油管道、米桑原油外输等一系列重大工程。米桑原油外输管道由中国石油管道局（CPP）承建，全长 272 公里，管径 42 英寸，年设计输油能力 5000万吨。中国石油在建设中创新应用管道漂管工艺技术，成功破解雨季沼泽施工难题。米桑原油外输管道于2014 年 8 月全线贯通投产，与原有的 KRG 主管线等连接，形成横贯南北的伊拉克战略外输通道，被誉为伊拉克“外输生命线”，使伊拉克南部石油出口能力实现跨越式提升。建成米桑原油外输管道，提升石油出口能力中国石油扩大油气外输能力扩大外输能力中资企业持续推进伊拉克油气外输能力，保障当地能源的稳定供应和出口，为振兴当地经济带来希望。中国石油建设的艾哈代布油田外输管道总长 532 公里，穿越多条河流，横跨戈壁沙漠，途经 30 多条公路、160多个村庄，于 2011 年 8 月 10 日实现全线贯通，一次投产成功，为艾哈代布油田的平稳运行提供了外输保障，创造了伊拉克管道施工新纪录。建成艾哈代布油气外输管道，保障油田平稳运行为解决哈法亚天然气处理厂项目（GPP）投产时液化石油气（LPG）外输瓶颈，中国石油伊拉克哈法亚和 MOC联合对项目LPG管线的泵站、分输点及设计走向进行了实地踏勘。管道链接巴士拉-巴格达现有16寸LPG管线，线路长度为 193 公里，管径 16 英寸，投产后可极大地解决哈法亚 LPG 外输和缓解伊拉克部分民生问题。哈法亚 LPG 外输管道缓解伊拉克部分民生问题2122可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克建设基本工程中资企业积极响应伊拉克提出的“发展经济，改善民生”的政策，坚持继续扩大投资，提升互联互通与融合水平，为实现伊拉克战后重建、经济振兴、“一带一路”建设注入新的动力。保障电力供应中资企业携手伊拉克电力部有计划地实施电力保障供应，造福当地社区百姓，改善当地民众生活质量，不仅为伊拉克电力事业的发展做出了贡献，也进一步促进中伊两国在能源领域的合作。伊拉克华事德电站项目是上海电气首个自主 EPC 总承包、长期运维的大型总包工程，该项目包括 4 台 330 兆瓦和2 台 610 兆瓦燃油机组，是伊拉克境内最大的热力发电厂，占伊拉克电网发电量的 20%左右。作为首批进入战后伊拉克参与重建的企业之一，20 余年来，上海电气的工程师们历经多重考验，完成了工程培土动工、6 台机组厂房次第开工、交钥匙工程等重大里程碑节点。上海电气坚持用国际领先的技术和优质服务，建设现代化、数字化的伊拉克电力系统，以运维服务提供商身份，开创“EPC 运维”的先河，参与 6 台机组现场运维服务，保障电力稳定输出，达成电厂历史总发电量突破 1400亿千瓦时大关。由中国电建建设的鲁迈拉 730 兆瓦循环电站项目位于伊拉克南部城市巴士拉以西约 50 公里，是伊拉克战后首个使用中国资金融资的电站项目，项目已于 2022 年 4 月全部建成投产。截至 2023 年 8 月底，鲁迈拉项目已为伊拉克人民提供超过 45 亿度电。该电站的建成将为伊拉克南部地区电网提供安全、可靠、清洁的能源保障，极大缓解伊拉克南部地区用电紧张问题，为促进当地经济发展和改善当地民生做出了重要贡献。作为中国电建在伊拉克战后实施的首个融资项目，项目由中国设计、中国制造、中国建设，标志着中伊两国在能源领域合作取得了又一显著成果。为降低对进口能源的依赖，减少碳排放，伊拉克政府大力推动能源转型，加快发展太阳能、风能等新能源。伊拉克 750 兆瓦光伏电站项目位于伊拉克穆萨拉省首府、幼发拉底河畔城市萨玛沃，是伊拉克首个大型光伏电站项目，标志着中国电建与伊拉克电力部签署的 2 吉瓦光伏项目总承包框架协议的正式落地。该项目建成后，将有效缓解穆萨纳省电力短缺问题，加快伊拉克新能源发展。上海电气首个自主 EPC 总承包、长期运维的大型总包工程中国电建建设鲁迈拉 730 兆瓦联合循环电站中国电建建设伊拉克 750 兆瓦光伏电站项目伊拉克华事德电站项目鲁迈拉 730 兆瓦联合循环电站项目23中国企业在伊拉克阿玛拉项目位于伊拉克米桑省阿玛拉市东南 20 公里处，是哈尔滨电气国际工程有限责任公司推进“一带一路”建设、成功进入伊拉克市场的首个 EPC 电站总承包项目。该项目在伊拉克电力部现有的 49E（GE 燃机）500 兆瓦单循环电厂基础上，扩建 4 台余热锅炉和 2 台 125 兆瓦汽轮发电机组，最终实现 75 兆瓦联合循环发电。阿玛拉单循环改联合循环扩建项目让阿玛拉电力部实现了在不需要额外燃料的情况下提供更多电力的目的，助力业主实现机组稳定投入商业运行，为伊拉克应对夏季用电高峰及为后续机组整体移交奠定坚实基础。阿玛拉单循环改联合循环扩建项目阿玛拉项目是伊拉克政府和电力部的重点建设项目，机组投入商业运行将极大缓解伊拉克电力短缺的状况，为伊拉克人民在夏季酷暑中提供可靠电力，也为伊拉克应对夏季用电高峰奠定坚实基础，具有重要战略意义。伊拉克现总理苏达尼畅通交通枢纽中资企业为伊拉克建设交通枢纽，打通地区经济发展的动脉，改善伊拉克区域交通条件，提升交通运量，促进国际贸易和旅游业发展，加强当地与世界各国交流，提升区域投资环境，让伊拉克变为经济、历史和文化机遇的汇聚之地。由中国建筑股份有限公司承建的纳西里耶国际机场 EPC 项目，位于伊拉克济加尔省首府纳西里耶市，规划年客流量 75 万人次，远期规划年客流量 200 万人次，工程建设内容包括新建主航站楼、VIP 航站楼、航管楼、货运楼、酒店、行政办公楼、消防救援站及附属设施、新建及改建机场连接线以及升级改造跑道、停机坪等。项目建成后将成为伊拉克西南部地区的航空、物流中心，极大地改善伊拉克西南部区域交通，加快区域发展，提升区域投资环境。该项目是中国建筑重返伊拉克的首个基础设施工程，时任伊拉克总理穆斯塔法 卡迪米见证项目签约并亲自参加奠基仪式。中国建筑承建纳西里耶国际机场 EPC 项目中国建筑带来了中国先进技术工艺和科学的管理模式，伊拉克方工人和管理者都要虚心学习，与中国企业取长补短，互帮互助，促进中伊建筑事业长远发展。伊拉克现内阁秘书长哈米德加兹24可持续发展报告（2023）2526可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克伊拉克新港口一期疏浚项目由中交天津航道局有限公司承建，主要施工内容包括码头基槽、港池及航道疏浚工程，是“一带一路”倡议的共建重点工程。该项目位于“世界热极”伊拉克南部的巴士拉省法奥地区，是伊拉克连接波斯湾和内河水系的唯一枢纽，总工程量约 1.06 亿立方米，计划于 2025 年 7 月完工。项目建成后将成为伊拉克最大港口，届时能彻底扭转伊拉克海岸线短、港口吞吐能力差的短板状况，为伊拉克连通世界海上交通奠定基础，为中东地区经济发展增添新动能。中国交建参与建设伊拉克最大港口中国在过去二十年互联网崛起中所积累的领先技术与数字化经验，在伊拉克受到了极大的欢迎。华为同伊拉克运营商一起，在伊拉克全境建设了10000 多个 4G 基站，为伊拉克人民提供无线语音及宽带互联网服务，并提供了 200 万线光纤到户（FTTH）覆盖伊拉克全境。同时，利用网络设备、IT 设备以及光等核心产品协助伊拉克的众多中小型企业进行网络建设，助力伊拉克政务、能源、电力等各个行业数字化发展。信息时代，通信不仅丰富了人们的沟通和生活，也在灾害救助、疫情防控、多种重大活动保障中发挥着重要作用。作为 ICT 基础设施解决方案和服务提供商，保障客户网络和业务平稳运行，让人们随时随地都能获得信息与通信服务是华为的首要责任。在伊拉克，华为多次同运营商客户一起，7x24 小时守护通讯网络，对阿拉伯海湾杯足球赛、阿尔拜因节等重大活动进行专项保障，确保业务高峰时段为民众提供持续、稳定的网络服务。通讯数智发展建设工业厂房水泥厂项目等工业基础设施是落实好首届中阿峰会和两国领导人会晤成果，不断推进中伊共建“一带一路”高质量发展的战略性项目。中资企业不负重托，以一流的管理推进项目高质量履约，打造中伊产能合作示范标杆，为中伊两国建交 65 周年献礼。中国电建伊拉克 DCCP 日产 6000 吨水泥熟料生产线及电厂项目位于伊拉克库尔德地区埃尔比勒省，包括新建 1 条日产 6000 吨水泥熟料生产线及 1 座52 兆瓦重油电站作为自备电源。项目充分利用当地矿山资源，为伊拉克市场提供优质建材的同时，也将创造就业机会，提高居民收入。2023 年 6 月22 日，水泥厂项目举行奠基仪式。中国电建 DCCP 日产 6000 吨水泥熟料生产线及电厂项目中国电建 DCCP 日产 6000 吨水泥熟料生产线及电厂项目奠基水泥厂项目符合库尔德地区经济多元化发展的需求，项目建设过程中将提供约 1000 个工作岗位，建成后将大大降低对水泥进口的依赖。水泥厂注定会成为库尔德地区最重要的工业设施之一，并将在推进伊拉克国家重建工作中发挥关键作用，有望成为库尔德地区工业进步的灯塔。伊拉克库尔德地区总理马斯罗尔巴尔扎尼2728可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克2022 年，由中国机械设备工程股份有限公司（CMEC）总承包的伊拉克萨拉哈丁 2630 兆瓦燃油气电站项目，1号机组于 6 月 19 日高标准投产，2 号机组于 11 月 21 日正式投产发电，成功实现一年“双投”目标。萨拉哈丁电站项目位于中部萨拉哈丁省萨迈拉市，建设规模为两台 630 兆瓦燃油气机组的交钥匙工程，是目前伊拉克国内在建的单机容量最大的电站项目。作为中国设计、制造和施工的一座现代化电厂，项目建成为伊拉克电力稳定供应、经济社会发展作出积极贡献。工程建设中，萨拉哈丁项目团队超前策划，全过程管控，协调各方力量，合理调配现场人员和机械设备，稳步推进工程进度。项目团队采取有效措施，在确保疫情防控措施有效、员工健康安全的前提下，统筹施工、及时补位，全力以赴保障工期，打造海外精品工程，赢得了业主高度赞赏与肯定。萨拉哈丁 2X630 兆瓦燃油气电站项目实现一年“双投”目标开展多方合作中资企业积极与当地合作伙伴加强产业投资合作，携手构建命运共同体，为伊拉克经济社会发展增添新动能，谱写中伊务实合作新篇章。打造精品工程中资企业大力推广国内先进成熟的建造技术、管理模式和规则标准，强化项目全过程管控，为业主和客户打造品质工程，实现完美履约。伊拉克萨拉哈丁 2X630 兆瓦燃油气电站项目米桑油田群项目是中国海油首次作为项目的主合同方开发和管理的一个大型整装油田。由中国海油建设的米桑油田天然气处理厂设计规模 15 亿方/年，是伊拉克最大的油气水电一体化处理中心，主要包括增压单元、脱硫单元、硫磺回收单元、供热站、循环水站、变配电室、控制室等设施。2014 年以来，中国海油伊拉克公司始终坚持合作共赢的发展理念，突出技术攻关、实施技术引领，不断在理念、管理和技术上创新，赢得了米桑项目“经营策略、开发技术、合作关系、建设规模和项目效益观念的转变”。2018 年 4 月，天然气处理厂顺利投产，为伊拉克电力部、米桑油田电厂等终端稳定供气，并为油田电力供应提供坚实的保障。伊拉克境内最大的油气水电一体化处理中心正式建成并投用米桑油田天然气处理厂投产剪彩2930可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克由中信建设以 EPC F 总承包模式实施的米桑电厂项目，位于伊拉克米桑省南部阿玛拉市以西约 20 公里区域，建筑总面积约为 14.1 万平方米，是伊拉克迄今质量标准和效率最高，技术和设备最先进的项目之一。中信建设米桑项目在施工控制、设备安装、系统调试等方面进行技术创新和升级，结合伊拉克国家电网的特性，开展了联合循环全场热效率研究；同时，优化和协调各厂家设备之间的配合，研究出如何实现更大范围以及系统整体的一键启停，对实现电厂降本增效具有重要的社会及经济价值。该项目推动中国高技术、高附加值和自主知识产权、自主品牌产品开拓国际市场，带动国内技术、标准和服务输出。伊拉克米桑省 800 兆瓦燃气轮机联合循环项目提升科技水平中资企业持续提高科技创新管理水平，以行业领先的技术能力、创新的技术水平，在关键核心技术攻坚战中，为伊拉克打造高质量发展科技引擎。东巴南油田项目是巴格达地区电站及炼厂所需原油的重要来源，在振华石油项目团队接手东巴格达油田时，EB-2井已封井 40 余年。面对挑战，振华石油项目团队积极引入新技术，开展科研攻关、专家会诊，进行了为期一个月的艰难修井工作，终于率先在 EB-2 井 Z5-Z6 小层成功复产，最高测试产量超过 1 万桶天，为完成初始商业产量要求奠定了基础。之后，科研团队继续深化地质认识，深入进行成藏主控因素分析，通过转层恢复试油在 Z4 层获得新发现，在工艺突破与地质认识创新“双核”驱动下，第一口累产百万桶油井 EB-2 井诞生，使东巴格达油田产能建设攻坚战取得阶段性成果，帮助该油田甩掉“边际油田”帽子，有力带动了当地经济发展和民生建设。振华石油东巴项目创新“双核”驱动，产能攻坚获新成果中国建材伊拉克 Al-Douh 水泥生产管理项目位于伊拉克穆森那省萨马沃市西南40 公里水泥工业园区内，包括一条日产 3300 吨新型干法熟料生产线、一个年产 120 万吨水泥的水泥粉磨站、一个 6 台 5.5 兆瓦燃油机组的重油自备电厂，于 2014 年顺利投产。在项目进行过程中，团队人员通过不断的技术改进，成功提高了整条生产线的熟料和水泥生产能力，并降低生产运营成本，Al-Douh 生产的水泥品牌也在当地水泥市场上赢得了更大的份额，证明了其在市场上的竞争力和品质优势，得到了业主的肯定，助力当地经济的发展。中国建材伊拉克 Al-Douh 水泥生产管理项目提供优质服务中资企业以强大的现场执行力和贴心的服务，持续提升项目质量以及履约能力，赢得业主认可，构筑起值得信赖的品牌形象。作为中资企业在战后伊拉克启动的第一批重点建设项目之一，由上海电气参与建设的华事德电厂项目，使用中国设备和中国标准，为曾饱受停电煎熬的伊拉克民众带来稳定的电力供应。华事德电站在当地建设、运维 10 余年，始终坚持“高标准、高质量、高要求”服务理念，成功保证 6 台机组安全、稳定运行，为当地居民输送源源不断电力。2022年，该电站发电量达170亿千瓦时，累计总发电量达1400亿千瓦时，为保障当地电力供应作出重要贡献。华事德项目部面对当地天然气短缺、部分燃机电站无法发电等情况，顶住压力、迎难而上，积极响应伊拉克电力部要求，为 6 台机组安全、稳定运行保驾护航，有效缓解首都巴格达等地区电力紧缺现象。坚守现场，保障电力供应中方技术人员给我留下了深刻印象，通过与专业、可靠、优质的中国公司合作，伊拉克取得了巨大发展。华事德电厂现任厂长阿迪勒马纳蒂该项目直接使用本地生产的天然气作为燃料，减少伊拉克对进口天然气的依赖，为国家电网提供更多的电力保障。项目的建成投产是对伊全国电力供应构成的重要补充。伊拉克前总理卡迪米中国建材伊拉克 Al-Douh 水泥生产管理项目收到业主表扬信伊拉克米桑省 800 兆瓦燃气轮机联合循环项目华事德电厂项目在伊中资企业致力于为当地创造更多的就业机会，优先雇佣伊拉克籍人员，严格遵守伊拉克劳动法律法规，珍视每一位员工的才能和贡献，完善培训体系，保障员工权益，尊重当地习俗文化，关心员工的身心健康，努力为员工营造开放、多元、包容、成长性的环境和发展空间。以人为本打造活力团队3334可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克提供就业机会在伊中资企业持续深化校企合作长效机制，积极参与伊拉克校园招聘、加强青年人才培养，推动属地化招聘、人才共建，为解决伊拉克当地就业问题贡献力量。安东石油在业务不断扩展的同时，积极推动用工当地化，不断加大对伊拉克本地雇员的招聘力度。2022年8月31日，安东石油伊拉克公司米桑业务部人力团队组成校招工作组，对米桑大学进行拜访，为米桑大学管理层详细介绍了安东本地化人才招聘计划和本地化人才培养方案，并进行了校园宣讲、笔试、面试等招聘流程，招聘硕果累累，为安东石油推行本地化用工储备了大量优秀人才，也为在伊拉克的本地化发展注入更大力量。米桑大学校长对安东石油公司的来访表示感谢，并肯定了安东石油在本地化用工方面所作出的努力。安东石油开展米桑大学校招安东石油米桑大学校招现场为实现中伊两国在建筑业、技术领域、人才培养等方面的强强联合与“双赢”，推动属地化招聘、人才共建，促进伊拉克当地社会就业，2023 年 6 月 21 日，中国建筑伊拉克纳西里耶国际机场 EPC 项目与济加尔大学工程学院在学院内开展“专筑蓝海”校企合作-校园招聘会，各系统中外籍员工代表及工程学院百余名毕业生参加本次招聘会。招聘会上项目提供了工程、机电、设计、市政道路等岗位机会，累计收到 100 余份简历，并在招聘会现场进行一对一初次面试。开展校企合作-校园招聘会中国建筑纳西里耶国际机场 EPC 项目与济加尔大学工程学院开展“专筑蓝海”校企合作校园招聘会与中国建筑共同举办校园招聘会是一次难得的机会,鼓励毕业生抓住机遇,争取到中国建筑实习与工作,学习先进建筑技术,为伊拉克建筑业发展注入新活力,共同建设美丽家园。现济加尔大学工程学院副院长马斯罗尔巴尔扎尼3536可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克提升本地化水平中资企业坚持把企业发展和促进伊拉克的经济社会发展融为一体，通过优先雇佣本地员工，为当地居民提供更多就业机会，改善伊拉克家庭经济收入状况，与当地民众共享发展成果，共同开创美好未来。中国石油遵循伊拉克法律法规，建立完善员工录用、培养、岗位考核和奖惩制度，推进本土化与多元化，努力培养锻炼了一支以当地员工为骨干力量的近万人团队，员工本土化率总体达到 85%。其中，艾哈代布项目本地化率为 85.4%，哈法亚项目为 80%以上，鲁迈拉项目为95%，西古尔纳项目为 89%。中国能建天津电建承建的米桑省 800 兆瓦燃气轮机联合循环项目始终坚持走属地化发展之路，在项目最高峰期共有 326 名属地员工，主要分布在建筑、安装、焊接、水暖、防腐、车辆驾驶、后勤服务、安保等领域，整体属地化使用率为 4:1。振华石油东巴石油公司在伊拉克积极践行本地化雇佣，员工本地化比例高达 80%，远超 50%的伊拉克政府最低要求，其中 43%的本地员工在东巴石油公司工作时间超过 5 年，公司所有部门均有伊拉克籍副经理或经理助理。东巴石油公司已为当地提供直接就业机会 643 个，间接带动就业岗位 1700 余个，普惠当地民众，解决当地就业问题。不同于其他国际石油公司将“采油厂”委托承包商运行的模式，振华石油东巴石油公司是在伊拉克唯一一家自我运行采油厂的国际石油公司。目前公司采油厂（运维部）共有员工 424 人，本土化率高达 96%。2023 年 4 月 19 日，伊拉克现任副总理兼石油部长哈扬先生考察东巴项目，对东巴石油公司在本地化人才培养的做法予以高度的赞赏。振华石油东巴石油公司积极践行伊拉克本地化雇佣中国石油鲁迈拉油田项目员工伊拉克现任副总理兼石油部长哈扬考察东巴石油公司3738可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克中交天津航道局有限公司伊拉克新港口一期疏浚工程项目部紧抓“人才资源服务发展大局”，持续推进人才供应链建设。中国石油采取“师带徒”“结对子”派遣培训等方式，不断提高伊拉克当地员工操作技能。2020 年以来，在鲁迈拉项目上，引入储罐施工和管道焊接新标准、新技术，举办培训班，以传帮带的形式教当地员工使用新设备，学习运用新的施工方法，培养出了 20 多名储罐施工人员和 30 多名焊接技术人员。十多年来，中国石油管道局培训当地员工 500 多人。哈法亚、鲁迈拉和西古尔纳项目每年分别投入 500 万美元员工培训费；哈法亚项目建立培训中心，为伊拉克雇员提供石油专业技能培训。此外还开办海外钻探技能培训班、开展地震物探全方位培训等。多元化培训助力人才供应链建设提高伊拉克当地员工操作技能赋能员工发展在伊中资企业秉承“人才兴企”的战略，把人才作为企业最宝贵的资源，重视人才队伍建设，因地制宜制定员工培养发展计划，通过多层次、多形式对员工进行技能培训和激励晋升，释放人才活力，实现企业与员工同进步、共发展。强化全面培养中资企业实施人才优先发展战略，健全教育培训制度，推进完善培训体系，为员工成长搭建平台。项目部依托“每月技术一讲”“班子课堂”等活动，开展专业课堂 60 余节；结合在建工程，利用视频演示、案例举证、现场实操等方式，助力员工吸收专业知识，做到学以致用，用以促学。鼓励青年员工走上讲台，参与授课，提出自己的学习见解；成立“一对一”结对帮带，同部门青年组成互助小组；定期开展业务知识竞赛和线上答题，检验阶段性学习成果，督促青年在薄弱环节下功夫，并对排名靠前的员工进行物质奖励，调动学习热情。青年人才培养项目部依托典型施工经验，通过对高标准的边坡施工进行复盘，形成基槽施工技术总结、绞吸船开挖高质量粘土边坡施工工法等技术成果，利用“总工课堂”对施工船舶和项目部职工进行工法讲解，为员工提供类似项目案例指导，为后续沉管隧道项目、海警码头基槽项目等高质量边坡要求的工程培育技术人员；通过开展竞赛，发掘船舶操作“高招”，组织竞赛优胜班组分享过程经验，促进项目员工整体业务能力提升。技能人才培养充分利用“双师带徒”“岗位练兵”，制定有针对性的培养计划，助力新入岗员工成长。新员工培养3940可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克振华石油东巴石油公司充分挖掘内部讲师资源，定期组织内部讲师授课，课程涵盖油田开发、石油工程、财税、法律、贸易等。邀请当地大学知名学者、石油部高级专家、行业专家、公司内部专家等授课 43 次，累计约 1300 人次参加，累计内部培训学时 2600 小时；公司组织外部培训11次，累计约231人次参加，累计外部学时 4600 小时。“蚂蚁训练营”是安东石油针对校园招聘雇员制定的专项培养计划，为应届毕业生提供职业介绍和指导，提供上海品茶、QHSE、管理制度、专业技能等培训。2022 年 6 月 2 日，为期两周的第十五期“蚂蚁训练营”伊拉克绿洲站培训活动圆满完成。113 名新入职的伊拉克员工顺利完成培训和拓展活动，在安东大家庭中筑梦启航，共同成长。中国电建重视当地员工职业规划和个人发展，在开展职业技术培训基础上，支持员工深造学习。Ghadeer 是中国电建伊拉克示范学校项目的一名阿语翻译，2022 年 9 月中国电建受邀参加了 Ghadeer 在瓦西特大学的硕士学位论文答辩，以实际行动支持当地员工在职学习、提升学历。瓦西特大学学院负责人及答辩委员会对中国电建帮助 Ghadeer 学习深造、促进当地学生就业表示感谢。挖掘内外部讲师资源，助力员工成长筑梦启航，共同成长举办“蚂蚁训练营”培训活动支持在职员工提升学历知名专家培训东巴石油公司内部讲师授课中国电建伊拉克籍员工 Ghadeer 硕士答辩合影中国石油开展多种员工培训活动4142可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克激励人才成长人才是企业发展的核心动力之一，是企业最具有能动性的宝贵财富。中资企业畅通人才发展通道，持续完善人才激励扶持机制，激发员工成长成才的动力，鼓励员工根据自身情况选择适合自己的发展道路，最大化地实现自我价值。中国石油重视对伊拉克杰出员工的评选奖励工作，完善晋升通道，连续多年开展伊拉克杰出员工的表彰大会，提高杰出员工的薪酬待遇，并组织杰出员工赴中国参观考察。2021 年 5 月，艾哈代布项目举行伊拉克杰出雇员表彰大会，为26名杰出雇员颁发荣誉证书并给予嘉奖，极大鼓舞和激发了当地员工成长成才的动力，增强了当地员工的归属感和自豪感，激励了当地员工的工作积极性。哈法亚项目注重对优秀的本地员工创造更多的晋升机会，2021 年，96 名本地员工得到晋升，部分员工已经升职到部门副经理、科长等岗位。中国石油伊拉克优秀员工在北京表彰奖励伊拉克杰出雇员，激发员工积极性搭建良好的职业发展通道穆罕默德莫森阿里于2015 年毕业于拉菲丹大学机械工程系，入职哈电国际后，从一个普通的学员开始，经过两年零两个月不懈的努力和学习，逐步晋升为阿玛拉电厂的运行操作员主管。项目施工技术员 Mostafa（中）振华石油东巴石油公司在践行“本地化”政策过程中，坚持系统思维，坚持“内外部培训、考核与激励、因人制宜”，打造全面能力提升体系。针对本地员工，公司设置了完备的评审表彰体系，对表现优异的员工及时表彰嘉奖。设置完备评审表彰体系东巴石油公司表彰优秀本地员工真的非常感谢中国建筑给我们的宝贵工作机会，中国企业实行现代化、扁平式管理，采用最先进的建造技术，我学会了很多。保障现场、按技术要求施工是我的责任。大家每天都能工作，保证收入，我们都非常开心，每次检查现场不时传来属地员工悦耳的歌声。中国建筑伊拉克米桑油田项目施工技术员Mostafa在伊拉克的女孩子能够得到一份收入稳定的工作的机会很难得，我愿意一直在中国电建干下去。感谢中国电建，让我得到了不错的工资报酬，现在我也有车啦，再也不用乘坐出租车上下班啦。中国电建伊拉克示范学校项目伊方阿语翻译Hiba中国工人认真、勤奋的工作态度令我非常印象深刻，中国公司不光给我们提供了就业岗位，还让我们还学到了许多新的施工技术，积累了较为丰富的房建施工经验。中国电建伊拉克示范学校项目伊方技术工程师埃米尔4344可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克联合培育人才在伊中资企业重视当地社区人才发展，通过多种形式与当地高校合作培养人才，有力推动了“一带一路”人才共建、文化共建，体现了中国企业社会责任担当。华为始终致力于为当地提供优质的数字人才教育资源和产业创新平台，通过“未来种子”等项目在全球构建 ICT（信息和通信技术）人才培养网络，鼓励本地 ICT 产业创新，不断激发数字时代的活力。“未来种子”项目通过选拔全球青年人才围绕数字技术参与短期集训、全球大赛与持续校友会活动的方式，为他们提供一个了解行业创新技术、体验跨文化交流、培育企业家精神的重要平台。2017 年，华为在伊拉克发布首届“未来种子”项目，2017-2022 年共有 156 名伊拉克学生参与该活动。华为 ICT 学院是华为公司主导、面向全球的校企合作项目，主要面向全球在校大学生传递华为 ICT 技术与产品知识，鼓励学生参加华为职业技术认证，在全球范围内为社会及 ICT产业链培养创新型和应用型技术人才。2018 年，华为与伊拉克萨拉哈丁大学签署合作协议，开设第一家华为 ICT 学院，截至 2022 年底，华为已在伊拉克开设 12 家华为 ICT 学院，通过举办华为 ICT 大赛，为伊拉克大学生提供国际化竞技与交流平台，累计培养学生超过五千人。振华石油联合中国教育部、西南石油大学，启动伊拉克籍学生赴华学历教育项目，是伊拉克首个提供滚动长期奖学金项目的外资石油公司，受到各界广泛关注和高度认可。振华石油东巴石油公司于 2022 年 3 月首次启动奖金学项目，于 2023 年起每年提供 30 至 50 个赴华攻读硕士、博士学位名额，推动与伊方全面合作，促进两国文化交流与文明互鉴。经过持续不断的努力，2023 年 3 月 21 日，首批 14 名留学生成功抵达西南石油大学，正式开始学习。2023 年 4 月 23 日，为进一步帮助振华奖学金项目首批伊拉克留学生更好适应和融入中国的校园生活，振华石油联合西南石油大学及留学生共 200 余人，在西南石油大学开展了“友谊杯”足球赛，进一步促进了中伊两国的人文交流与民心相通，为青年成才与文明对话注入了新活力。华为构建全球 ICT 人才培养网络振华石油设立奖学金项目华为 ICT 大赛 2022-2023 全球总决赛在深圳举行振华石油-西南石油大学伊拉克留学生足球赛振华石油奖学金项目首批留学生开班仪式培养下一代信息技术人才是一项长期的任务，需要政府、大学和企业共同努力，我们期待更多像华为这样的国际公司加入，继续推动政府和企业之间的人才培养模式。感谢振华石油提供的长周期、多学科的全额奖学金项目，此项目将极大助力伊拉克石油部人才培养和未来产能建设战略，愿中伊继续加强在石油、能源领域的全方位合作。疫情造成的教育中断可能进一步扩大教育差距，加剧数字鸿沟。因此，我们的优先事项是确保创新地使用信通技术，以加强教育和终身学习的包容性和公平性。我们期待着与华为合作，与学术专业人士一起，分享他们通过数字学习确保教育持续发展的经验和资源。伊拉克库尔德斯坦地区高教部部长阿拉姆穆罕默德卡迪尔伊拉克现任副总理兼石油部长哈扬阿卜杜勒加尼教科文组织信息技术教育研究所主任展涛4546可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克中国建筑纳西里耶国际机场 EPC 项目与伊拉克济加尔大学工程学院共同构建长效合作机制，开展在校生进校园实习活动，为伊拉克高校在校生提供实践的机会与平台，为培养新型人才、复合型人才、国际化人才提供有利条件，为中伊两国建筑领域交流与发展做出积极贡献。项目根据每一位实习生专业和学习情况为他们分配了部门和导师，分别到项目工程、测量、机电、设计、安全 4个部门进行实习，充分发扬传承公司传、帮、带的优良传统，确保精细化教学与管理。项目部以中国传统方式“敬茶拜师”的方式为实习生和导师们举行了拜师仪式，并预祝实习生在实习期间能够学有所用，学以致用，导师们将会倾囊相授。中国石油在鲁迈拉营地建起符合国际标准的培训中心，无偿为当地人员提供焊接、电工、铆工、安装及 HSE 等石油工程建设方面的培训。聘请国内高级教师进行现场培训，并开展远程网络视频教学，累计培训人员超千人次。该中心被授予“巴士拉大学实训基地”，每年订单式培养巴士拉大学工程学院挑选的 70 名大学生，树立负责任的国际一流石油工程建设公司品牌与形象。中国建筑“专注蓝海校企合作实习活动”中国石油培训中心提供技能培训这次活动为实习生们提供了更广阔的国际视野和实践平台，希望他们能把握这次机会，在机场项目上锻炼自我，也希望中国建筑与济加尔大学校企合作顺利推进。济加尔大学工程学院教授Soha关心关爱员工在伊中资企业努力建设和谐的劳动关系，鼓励和倡导员工健康生活、快乐工作，丰富员工业余生活，给予员工无微不至的关爱，增强员工幸福感和归属感。为丰富员工业余文化生活，平衡员工工作与生活，中资企业举办一系列丰富多彩的文体活动，营造和谐融洽的氛围，提高员工的归属感。中资企业坚持以员工为中心，解决员工最关心、最直接、最现实的问题，用心关爱员工，做员工最坚强的后盾。中国能建天津电建伊拉克米桑联合循环电厂项目采购一定数量的西瓜、绿豆和制冰机自制冰块，在高温天气时，定期组织“送清凉”活动，为现场属地员工发放绿豆汤、饮料等。定期举办“送清凉活动”中国能建伊拉克米桑联合循环电厂项目夏送清凉中国石油哈法亚油田营区全景 中国石油工程公司伊拉克培训中心当地焊接人才培训班开班典礼4748可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克2022 年 12 月 18 日，中国建筑纳西里耶国际机场 EPC 项目举办“世界阿拉伯语日”语言学习活动，旨在帮助员工更高效、更顺利开展工作。活动中，项目部伊拉克籍员工向中方员工介绍阿拉伯文化，包含语言介绍、书法欣赏、服饰特色、建筑特征等，并带来声情并茂的阿拉伯诗歌朗诵。在“我会我教”日常阿拉伯语教学环节中，由阿拉伯员工现场教学，组成练习小组练习，以小测试当场检验教学成果。中方员工在阿拉伯语日活动中感受到了浓厚的阿拉伯文化魅力，也激发了对阿拉伯语的学习兴趣，希望未来能够在工作中运用到所学的阿拉伯语知识，以工作促学习，以学习提高工作效率。举办“世界阿拉伯语日”活动2022 年阿拉伯语日活动多元文化融合中资企业坚持相互尊重的原则，充分尊重当地风俗习惯和员工宗教信仰，积极了解和融入伊拉克当地文化，学习当地文化和语言，通过中伊员工相互参加两国的传统重要节日，促进各自文化的发展和传承，加深中伊友谊与合作。为促进了中外员工之间文化交流，中国建筑纳西里耶国际机场 EPC 项目部于 2022年 10 月 28 日组织了第一届“快乐工作，健康生活”中外员工运动嘉年华活动。嘉年华活动设置了羽毛球比赛、跳绳比赛、呼啦圈比赛、接力跑、拔河比赛等多个体育项目，丰富员工的业余生活，增强员工身体素质。作为一家国际化公司，华为重视员工的多样性，致力于建立一个包容和机会平等的工作环境。同时倡导“高效工作，快乐生活”，丰富员工业余生活，开展丰富多彩的团队活动，如员工运动会、员工生日会等。开展“快乐工作，健康生活”中外员工运动嘉年华活动华为倡导“高效工作，快乐生活”华为举办员工运动会中国建筑纳西里耶国际机场 EPC 项目举办“深情系海外，先锋七十载，奋进新征程”宰牲节中外员工台球友谊赛中国石油致力于促进多元文化的融合，每逢重大节日，各项目纷纷举办形式多样的文化交流活动，让中外员工感受不同文化的魅力，使具有不同文化背景的员工能够彼此理解和信任，相互欣赏和学习，不断提升员工队伍的凝聚力、向心力和归属感。例如，中国传统春节组织诸如包饺子、聚餐和写对联等活动；在开斋节，会向伊拉克雇员送去牛羊肉、椰枣、巧克力，举办丰盛的烧烤活动；在圣诞节，各项目组织开展趣味活动及平安夜庆祝活动。中国石油鲁迈拉项目是一个由中英伊三方组成的国际大家庭，存在三种不同的文化、语言和制度。为充分发挥各方潜力，实现多元文化融合，从尊重合作伙伴不同文化入手，倡导“One Team，One Target”的文化理念，发布中、英、阿语三种版本的道德规范。举办各类跨文化沟通培训班，先后举办了国际化运营模式、阿拉伯风俗文化、中国石油生产作业管理方式等 70 余场专题业务讲座。实现多元文化融合共赢4950可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克自 2019 年中国能建天津电建米桑联合循环电厂项目建设以来，注重在中伊传统节日共同开展庆祝活动。在伊拉克传统节日，伊方员工邀请中方员工共同庆祝，品尝伊拉克的传统美食、载歌载舞，公司为伊拉克籍员工送去羊羔、食物等。在中国的传统节日，中方员工邀请伊拉克籍员工除夕夜一起联欢、吃年夜饭、包饺子，端午节一起包粽子、赛龙舟，中秋佳节一起赏月、吃月饼。中伊员工共同庆祝传统节日中伊员工共同欢度传统节日中国建筑纳西里耶国际机场 EPC 项目部因地制宜开展各类人文关怀活动，同时弘扬中国文化，增进相互理解，拉近中外员工的心理距离。在宰牲节和开斋节到来前夕，项目部举办活动，为属地员工和工友们发放礼盒和慰问品，并向他们致以节日的问候和美好生活的祝愿。项目部组织开展元宵喜乐会特别活动，中国员工邀请伊拉克籍员工一起制作中国传统元宵，进行猜灯谜、套圈等中国传统游戏，让伊拉克籍员工体验中国传统民俗魅力。开展员工慰问礼盒活动宰牲节慰问活动伊拉克劳务代表Aisha非常感谢中国建筑和中国同事在工作中对工友们的帮助，中国建筑是有温度的公司，中伊人民就像兄弟姐妹一家亲。中资企业致力于人与自然环境的和谐共生，严格遵守伊拉克政府有关环境保护的相关法律法规，防治污染，保护和改善生态环境，最大限度降低项目施工、生产、运营各环节的环境影响。和谐共生绘就美好画卷5354可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克加强环境管理伊拉克地区生态环境脆弱，在伊中资企业致力于成为绿色家园的守护者，持续加强环境管理，提升环保意识，实现管理护绿、持续发展。环境管理体系中资企业严格遵守当地环境保护规定和要求，建立健全环境保护管理体系，通过制定并实施环境管理制度、环保施工方案、环境风险评估等，不断提升环境管控能力。中国电建伊拉克鲁迈拉项目部为加强和规范环境保护管理工作制定伊拉克鲁迈拉项目部环境保护管理办法，实行分行业管理、分级负责和相关部门协同工作机制，管理工作做到法治化、规范化。倡导环保理念中资企业把尊重自然、保护自然融入日常生活，积极开展绿色行动，提倡绿色、低碳、环保、可持续，提升公众保护环境的意识，与自然环境和谐共生。中国石油艾哈代布油田组建了一支全部由伊拉克员工参加的绿色行动队，负责向当地群众宣传绿色环保理念相关知识，收集当地民众对油区环境的意见和诉求。行动队向村民们介绍如何保护油田地下管线、保护农田等绿色环保知识。4 年多来，绿色行动队累计收集白色垃圾 260 车，保持油田作业区的清洁环境，得到了当地民众的好评。组建绿色行动队，宣传环保理念“海尔磁悬浮杯”绿色设计与节能运营大赛由暖通空调产业技术创新联盟及中国制冷协会主办，是行业首个关注产品全生命周期节能的比赛，致力于推动暖通空调行业绿色设计技术的进步和建筑业的绿色发展。中国电建伊拉克纳西里耶医院项目获得绿色设计先锋奖2022 年大赛中获得绿色设计多联机组先锋奖（二等奖）中国电建伊拉克鲁迈拉 730 兆瓦联合循环电站项目围绕六五环境日：共建清洁美丽世界，编制宣传海报，张贴于办公室和办公大厅，提高大家对生态环境保护的意识；开展节能减排宣传片学习，通过视频短片了解碳达峰、碳中和对地球环境的重要性；在水龙头及电源开关处粘贴节约用水、用电提示宣传图片，提醒大家保护环境、节约资源。举办环境保护宣传活动 中国石油在沙漠里建起艾哈代布项目营区5556可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克中国能建葛洲坝集团承建的伊拉克苏维拉污水处理厂位于伊拉克瓦西特省苏维拉市东南方向，工程主要由 347.9千米的管网工程、七座提升泵站、一座 3 万立方米的污水处理厂组成。伊拉克苏维拉污水处理厂中国能建建设伊拉克苏维拉污水处理厂葛洲坝集团主要承担一期污水、雨水管网收集系统，14 个提升泵站系统及污水处理系统的建设工作。该项目于2012年11月5日开工，历时10年之久，在葛洲坝人的坚持和团结下，项目部努力追赶滞后的工期，有效保证了工作的顺利推进。项目让当地居民告别了罐车转运污水的时代，有效解决当地雨水污水溢流、排水困难等问题，提升周边片区的污水收集处理能力，改善水环境质量。随着伊拉克苏维拉污水处理项目建设投产，苏维拉城市建设从一座小城、旧城，蜕变成极具现代化风格的地级城市，市区人口也从之前的 1.2 万户增加至现在的 1.8 万余户，当地生活环境和城市面貌得到了极大的改善，获得市政部污水司的高度评价。随着一个个民生项目的推进，我越来越感到自己工作的价值和意义。期待中伊合作惠及更多当地民众，我也将继续通过社交媒体平台记录下两国友谊的美好瞬间，鼓励更多年轻人投身中伊友好事业。伊拉克污水司司长亚罗布称赞伊拉克苏维拉污水处理项目中国电工与伊拉克公共事业部签署协议，建设希拉污水处理厂项目，项目位于希拉市西南方约 10 公里处，占地15 万平方米，污水日处理量为 10.7 万立方米。项目于 2013 年开始建设，2017 年建成完工，将在未来的 25 年内满足希拉市 50 万人口的污水处理需求。该项目建设内容还包括希拉市约 1000 公里污、雨水收集管网设计，以及配套 19 座污水泵站、14 座雨水泵站的设计工作。2021 年，巴比伦省政府成为希拉污水处理厂新业主，鉴于希拉污水处理厂采用了国际流行的先进处理工艺，设备高端，自动化程度高等特点，2022年2月巴比伦省政府与中国电工伊拉克分公司签订为期24个月的运行维护合同。在中国电工希拉项目部的精心维护下，污水厂运行平稳，出水水质符合伊拉克当地的排放标准。中国电工建设希拉污水处理厂中交天津航道局有限公司伊拉克新港口一期疏浚工程项目部依托“伊路工艺技术创新团队”开展课题研究，针对泥样特点，派遣小队前往迪拜采购防污屏，有针对性地控制泄水口水质，并通过安装 TSS 监测仪器实时获取浊度数据，根据气象和泥塘吹填进度，动态调整泄水口闸板高度，有效避免尾水排放超标。设立防污屏，避免尾水超标管线人员安装防污屏中国石油运用多种绿色技术减少环境污染，使用清洁能源促进油田节能减排。哈法亚油田项目切实将生态保护与油田生产紧密结合起来，采取“边建设、边治理、边回收”的做法，将废液收集到用水泥和橡皮垫做底的蒸发池中，防止废液渗入地下，蒸发后可回收利用；对土壤、大气、地下地表水进行定期监测；采用原油返排技术进行清井作业，实现原油回收不落地、燃烧无黑烟，降低环保风险，并缩小井场征地的面积，实现环境保护与经济效益的双赢。艾哈代布项目将能源开发和生态保护紧密结合起来，采用多种手段监管作业现场的环境保护工作。引入高标准废泥浆先进处理系统，对油田钻修井泥浆进行无害化处理，成为伊拉克石油部推广学习的典范。建立垃圾焚烧处理站，对可燃化学品废弃物进行无害化焚烧处理，年处理工业垃圾 300 吨以上，大幅降低油区垃圾对环境的污染。投用硫磺成型回收系统，进行酸性废气深度处理，生产出纯度超过 99.99%的硫磺，助力绿色油田建设。打造绿色油区，实现环境保护与经济效益双赢绿色低碳运营在伊中资企业致力于在所有运营领域开展环境保护，加强“三废”全生命周期管理，加大节能减排力度，尽量降低生产经营对环境造成的负面影响，助力建设绿色伊拉克。5758可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克石油开采过程中会产生大量伴生气，但由于天然气处理投资巨大、周期长、技术难度大，在伊拉克油田开采过程中，大量伴生气被直接燃烧处理，不仅浪费资源而且对环境造成严重污染。2019 年以来，中国石油工程建设公司积极配合伊拉克石油部，承诺 3 年之后“消灭”火炬，先后承接了鲁迈拉BNGL、哈法亚天然气处理、马季努酸气 3 个天然气处理项目，累计年处理天然气量可达 85 亿立方米。仅哈法亚天然气处理厂项目投产后，每年就可以减少近 3 万吨二氧化硫的排放。有效利用伴生气发电为解决用水难问题，中国海油伊拉克米桑油田项目启动了取水泵站和水管线的新建工作，经过两年的建设，24 寸水管线全线贯通，将底格里斯河的淡水水源引向米桑油田及管线沿线，日输水能力 8000 方，高峰输水能力 12000方，有效解决了油田用水短缺的问题，疏通了米桑油田内的水生命线，极大改善了当地水资源状况，保障周边村庄的生活用水、灌溉用水和畜牧用水。建设公共水基础设施，保护水资源水管线项目建设社会意义很大，感谢中国海油！也希望中国海油进一步做好老管线改造新建，为当地居民提供淡水资源，保证灌溉、畜牧和生活。参与过新老管线建设的伊方老员工Kasim hasan中国海油伊拉克米桑油田项目取水泵站和水管线的新建工作伊拉克小景生态环境保护在伊中资企业致力于保护项目所在地的生态环境，尊重和保护当地生物多样性，努力创造经济、社会和环境的综合价值。中国海油米桑油田项目建设水处理厂，保障生产用水，将生产污水进行处理回注；设立生活用水模块，保证各生产现场、作业区、各营地的生活用水，不定期取水样化验，水质达到生活用水标准。主营地的生活用水利用污水处理系统实现循环利用，一部分用作绿植养殖、一部分排放到湖泊里进行养殖，改善生态环境。循环利用，改善生态环境伊拉克米桑原油外输管道以生态地质环境最复杂、环保要求最高而著称。为避免对大河进行截流、影响河流生态，中国石油采用定向钻穿越施工方案，避免因开挖河流导致的环境破坏。穿越河流后，施工方及时恢复河道，并购买上万尾鱼苗放到河中，保护当地生态环境，赢得了当地民众的称赞。哈法亚油区的哈维则湿地，是伊拉克唯一一处受保护的湿地，生态环境高度敏感。哈法亚油田严格执行 HSE 标准，努力保护湿地候鸟，减少人为活动给湿地带来的污染，合理利用二次水源，打捞废弃物，安装环保标识，严格湿地作业要求，促进湿地生态的良性循环，有效保护了候鸟栖息生活的“乐园”。2020-2021 年，中国石油鲁迈拉项目环保团队通过表层高含油土壤清理回收、微生物降解、安全回收滴漏的原油，以及对 10 个脱气站产出水蒸发池进行防渗漏改造等，共修复改善土地面积约 20.7 万平方米。保护当地生态环境，实现人与自然和谐共生合规、安全运营是企业可持续发展的基石与生命线，也是中资企业赢得伊拉克当地企业、社区等利益相关方信任的基本准则。在伊中资企业不断强化合规管理体系建设、提升安全管理水平，筑牢发展根基，用高度的使命感和责任心对待安全，确保企业和项目的安全运营。行稳致远铸稳运营基石6162可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克强化安全管理提升安全意识在伊中资企业坚持“以人为本，生命至上”的理念，结合在伊拉克运营的实际情况，进一步健全制度体系，制定针对性安全管理方针、制度，并严格落实安全管理措施，确保施工安全始终受控。在伊中资企业坚持事前预防和事后救援并重原则，强化安全履责、宣传安全知识、组织员工安全培训并开展应急演练，规范培养员工的安全观念、态度、知识、技能、行为习惯和氛围，提升员工安全红线意识和底线思维。中国电建伊拉克鲁迈拉 730 兆瓦联合循环电站项目部完善 HSE 管理制度、安全生产标准化规范，对重点施工项目制定开挖作业安全管理程序起重作业安全管理程序脚手架作业安全管理程序等制度。对较大施工项目编写专项施工方案，并按照程序进行审核、组织专家论证、批准等，制定专项的安全防护措施，安环部进行旁站监督，每天对现场作业条件进行检查确认，确保施工前各项安全防护要求、措施落实到位，持续加强现场施工安全过程控制。制定多项制度，保障施工安全可控中国建筑伊拉克纳西里耶国际机场 EPC 项目高度重视安全生产工作，召开安全生产责任制宣贯暨安全教育警示大会，对全岗位及各职能部门的安全生产职责进行了宣贯培训，项目经理、领导班子、部门经理及员工代表逐一签订了安全生产责任书，组织全员观看了中国建筑防线系列安全教育警示片，通过学习事故案例，牢固树立安全生产底线思维和红线意识。召开安全生产责任制宣贯暨安全教育警示大会及安全之星表彰大会中国石油与合作伙伴接管鲁迈拉油田后，为强化安全管理，参照国际石油公司的安全管理经验，在油田范围内全面推行了包括高空作业、安全许可、限制性空间、变更管理、能源隔离、起重、动土、爆炸物、驾驶安全等安全生产“九条黄金法则”，使员工做到有章可循，并严格落实到生产安全和日常工作中，确保了油田安全平稳运行和员工的安全。2022 年 5-6 月，由中国石油管道局承建的伊拉克马季努恩项目、中国石油工程建设公司承建的马季努恩酸气处理项目和鲁迈拉 BNGL 项目、分别获得业主巴士拉石油公司（BOC）和壳牌公司颁发的“百万安全人工时证书”，彰显了项目施工者精细的项目管理能力、高度的安全生产意识和完善的 HSSE 管理体系。精细化管理为安全保驾护航安全之星表彰大会中国石油鲁迈拉 BNGL 项目开展安全质量教育活动安全教育警示大会此外，项目部还组织召开了全员安全生产教育暨“行为安全之星”表彰大会。项目部讲解施工现场临时用电、高处作业、起重机械、施工车辆、脚手架、消防管理等存在的安全风险及安全预控措施，并对在施工过程中表现优秀的个人发放“行为安全之星”表彰卡和物质奖励。6364可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克中交天津航道局有限公司伊拉克新港口一期疏浚工程项目部为压实现场的安全管理工作，梳理出安全教育重点，利用高温、雨天停工等间隙时间开展安全微课堂，通过“一问一答”“实操演练”等多样方法，保障作业人员将安全意识入脑入心，并在每周例会上通过安全警示动画、事故案例图片等方式帮助项目职工吸收安全知识，理解安全操作规程。同时，项目部阶段性开展安全知识竞赛，检验全员教育成果，并根据考核情况，动态调整下阶段安全教育重点，全方位搭建安全教育体系。2022 年 11 月，中国建筑伊拉克纳西里耶国际机场 EPC 项目开展主题为“抓消防安全、保高质量发展”的消防应急演练活动。项目安全员结合项目实际向项目全员讲述了建筑工地及生活区做好防火安全的重要性和必要性，以及防火措施、人员自救、正确报警、防火注意事项等内容，并演示灭火器、消防水带、心肺复苏、和人工呼吸等操作步骤及注意事项。进行火灾现场的模拟演练，指导工人正确使用手提灭火器和推车灭火器。演练结束后，结合演练过程的火源、火势、风向、灭火器操作等重要事项进行复盘分析，加强全员在处置火灾突发事件的应变能力、处理机制，进一步加深项目全员的消防安全意识。搭建全方位安全教育体系开展消防应急演练活动救生衣教学心脏复苏教学中国电建伊拉克鲁迈拉 730 兆瓦联合循环电站项目开展分包单位现场负责人及现场骨干安全培训，并进行起重吊装、施工用电、脚手架、有限空间作业等重点岗位、工种的实操培训和技能考核。对分包单位进行安全培训6566可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克打造安全环境在伊中资企业注重现场安全管控，重视员工职业健康与安全，严格遵守伊拉克职业健康安全管理体系标准，加强职业病危害监测、职业健康体检，在项目建设全过程为员工提供安全、健康的工作环境。安全隐患排查中资企业积极制定隐患排查计划，组织开展隐患排查工作，坚决守护生产安全防线。职业健康安全中资企业把员工的生命和健康放在第一位，严格遵守当地职业健康相关法律法规，采取多种措施保障员工职业健康，为员工提供各项健康服务。中国电建开展常态化安全隐患排查治理。伊拉克鲁迈拉 730 兆瓦联合循环电站项目部每月更新问题隐患和制度措施“两个清单”，上传到公司 ERP 系统、区域总部，通过 HSE 综合信息平台每日上传现场检查发现的违章、违规作业及整改反馈信息。伊拉克示范学校项目部成立危险源辨识评价小组领导组织机构，建立重大危险源管理体系，开展项目危险源辨识评价工作。通过编制危险源辨识、风险评价和控制程序等方案措施，示范学校项目部发布危险源辨识结果和控制清单，HSE 管理部门人员每天到现场巡视，发现隐患立即督促分包商整改，定期更新风险源清单和控制措施，做到了发现问题立即解决，避免由小隐患变成大隐患，大隐患变成事故。开展常态化的安全隐患排查治理中国石油管道局伊拉克项目部注重防范工作场所中所有可能危及员工健康与安全的隐患。项目部要求员工除正规穿戴劳保服装、反光服以外，必须配戴护目镜和头巾，以避免当地白虫侵害。盛夏之际，项目部还自制冰块为员工降温，搭设防晒棚供施工人员休息，并专设卫生室，配备洗眼器为不慎扬沙入眼的员工清洗眼睛。规避安全隐患保护员工健康中国建筑伊拉克米桑油田 BUT 永久营地项目按照属地政府部门及集团公司对安全生产相关要求，开展安全生产自查自纠工作，25 名管理人员带领 300 余名中伊员工开展安全自查，确保施工现场人员、设备安全。持续强化现场管理，确保风险作业得到有效管控。严格按照要求配备消防器材、消防设施，全面检查临边高处作业的安全防护措施，确保现场防护栏杆、安全防护棚、安全平网、安全立网牢固可靠。开展安全生产自查自纠工作建立员工医疗救治的绿色通道中国石油在巴士拉地区打造伊拉克员工医疗救治的绿色通道，建设了国际标准的 SOS 医疗诊所。当员工突发意外、出现危重病情时，SOS 诊所在第一时间给予处置，伤员可由“空中救护车”送到迪拜机场，在迪拜 SOS 指定医院就医。期间所有救治信息同步传输至 SOS 救助体系，实现救援无缝对接，在最短时间内最大限度挽救员工生命。中国石油哈法亚项目设立“医生 急救队 健康管理师 HSSE顾问”的复合型岗位。遇到紧急情况时，以油田现场急救站和伊拉克当地医疗资源为基础，以国际 SOS 国际医疗救援网络为支撑，依托国际SOS全球化的医疗应急救援平台，协调多渠道、多部门医疗应急资源，确保高效率、高标准的医疗救援服务，最大限度挽救员工生命携手抗疫6768可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克中交天津航道局有限公司伊拉克新港口一期疏浚工程项目属地巴士拉被称为“世界热极”，属亚热带沙漠气候，七月极其炎热，平均气温高达 40以上。项目部充分考虑到极热天气下作业人员可能面临的状况，积极筹备预防极热天气的物资，如遮阳棚、防晒服、清凉油、藿香正气水等防暑物资，组织开展专项防暑降温安全教育，严格控制不同高温天气下的户外作业时间，保障员工生命安全。保障高温天气下员工健康安全2020 年起，新冠疫情席卷全球。中国建筑通过严密的部署和科学的防控，有力保证了员工身心健康及项目生产有序进行。中国建筑伊拉克米桑油田项目部制定伊拉克米桑油田项目疫情防控工作方案，成立疫情工作小组，统一领导，明确分工，强化责任，迅速部署项目疫情防控工作；每天对项目部进行全覆盖消毒、防护用品及药品物资检查；进行防疫教育及应急演练督促全员保护自己和他人的健康。加强疫情防控中国能建米桑联合循环电厂项目疫情防控 日常消杀诚信合规运营在伊中资企业严格遵守国内国际法律和当地风俗习惯，执行当地规范标准和行业规则，积极推进合规管理要求和责任落实。恪守商业道德和市场规则，坚持诚实守信、平等协商、互利共赢原则，维护公正公平的竞争秩序。严格遵守反商业贿赂、反不正当竞争等当地法律法规和国际惯例。自 2020 年以来,新冠疫情肆虐全球。中国能建天津电建驻伊拉克大量员工身处一线，项目部高度重视疫情防控工作，周密部署、迅速行动,认真做好各项疫情防控工作,确保各项工作有效落实。项目部组织开展各项防疫工作。每周组织防疫检查，对防疫工作存在漏洞的区域及时提出并监督整改，每月对人员进行防疫交底，每月组织相关防疫活动，对生活区、现场、办公区防疫内容进行更换、张贴，利用多媒体渠道进行防疫播报，对现场防疫工作进行报道；医务室每天对现场药物进行盘点更新，形成台账并制定需求计划；项目部制定突发情况的隔离方案及突发情况处置方案，严格管控进场及隔离流程，对储备物资、隔离区域、防控资料进行定期检查。中国能建天津电建伊拉克米桑油田电网北线项目部关注项目人员身心健康，不定期开展现场健康检测，确保人员身体健康，情绪稳定。开展项目全员血压、心率健康体检及基础病排查工作，形成健康档案。特别是对现场施工人员、高空作业人员、特殊工种人员进行血压测量、心率测量并逐一问询基础疾病及遗传病史。为员工进行身体健康检查解民生之忧，谋民生之利。中资企业主动融入当地社会，从当地政府和民众急待解决的问题着眼，积极参与社区建设，以平等开放的心态沟通交流，促进项目所在地社区发展。真情汇聚共筑幸福生活7172可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克助力教育发展中小学教育是功在当代、利在千秋的事业。中资企业支持当地教育事业的发展，包括改善教学环境，捐助学习用品和助学金，帮助青少年获得公平教育机会，逐步提高周边社区的文化教育水平和改善教育条件，帮助缓解伊拉克教育资源紧张的局面，共同开创教育美好明天。成立于 2005 年的布泽干小学是伊拉克米桑油田范围内唯一的小学，教育覆盖布泽干、阿布等周边村庄。自 2011年中国海油开始参与伊拉克米桑油田群的开发起，公司为学校提供巨大支持，不仅翻修了学校、援建各类设施，每年还不定期举办各类慰问活动，学校的办学条件不断得到改善。中国海油伊拉克公司中外员工精心策划参与布泽干小学的年度活动，为同学们带去玩具、书本、食品，并结合实际情况讲授消防知识、安全知识、防雷防蛇等知识。伊拉克小学生们在中国海油朋友的指导下，愉快地开展活动和游戏。中国海油伊拉克公司为布泽干小学捐赠中国电建向当地学校捐赠物资伊拉克示范学校项目作为伊拉克的“希望工程”，对伊拉克现代教育的发展与改革至关重要，是伊政府最优先、最重点、最关切的一号战略民生项目。由中国电建承建的伊拉克示范学校项目分布在伊拉克中部和中南部十个省份，共计 679 所学校。中国电建连续克服高温高热和沙尘暴等恶劣环境带来的负面影响，组织人员迅速进入施工状态并取得良好成绩，开启了伊拉克教育事业发展的新篇章。目前，伊拉克还有数百万孩子面临上学难题，伊拉克示范学校项目建成后，预计可解决全国约 13%（43 万）孩子的上学问题。伊拉克示范学校中国海油伊拉克公司帮助布泽干小学改善办学条件中国电建积极支持伊拉克教育事业的发展，在建设示范学校项目的同时，还通过向当地学校捐赠图书、文具、电风扇和学习标语等物资的形式，改善当地教学条件。捐赠助学中国电建建设伊拉克示范学校项目十分感谢中国企业对于我们教育事业的大力支持，他们所做的一切体现了对伊拉克人民的高度尊重。希望伊中两国友谊长存！今天我们在中国朋友的关怀下成长，希望长大后我也能够成为一名中国企业的石油工程师，为建设家乡、促进伊中友谊做出贡献。布泽干小学校长贾巴尔库代尔哈拉夫学校学生艾哈迈德7374可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克在安东石油伊拉克公司项目施工临近的沙克林小学，小学建成至今十年来一直没有做过修缮，教舍及电力设施陈旧老化，缺少活动设施，整体条件落后，并且存在安全隐患。2022 年 3 月，安东石油米桑业务部人力资源部发起主题为“奉献爱心，温暖你我”的爱心捐助活动，员工们积极响应，捐款总额约合人民币 3.7 万元。安东哈法亚工程维修项目部采购所需物资，调派人员进行现场修缮施工，克服新冠疫情、天气炎热等重重影响，经过近两个月的紧张施工完成修缮工作。中国电工希拉污水处理项目旁是图拉斯高中，男女学生合计约1500人。因伊拉克反恐战争，所有教育经费停止拨付，2017 年图拉斯高中校长找到希拉项目部，恳请项目部对学校进行帮助。项目部无偿为图拉斯中学进行翻新改造，共计投入人工四百余个，大型机械近 50 个台班，使用水泥约 20 吨，砂石料近 3000 立方米等。经过调研，该校公厕内外异味刺鼻，污物横流，无立足之地；操场坑洼不平，无排水系统，遇雨季操场积水严重；硬件设施陈旧，在夏季达 50的环境下，使用低效能风扇降温；照明设施缺失严重等问题。项目部在抓紧推进项目施工的同时，抽调部分施工力量，对公厕内部全部拆除，更换新的排水系统，铺装水磨石地面，增加厕所隔断，安装新冲水箱，安装盥洗盆；操场铺垫砂石料，用大型机械压实压平；增设操场排水系统；建立旗杆，新建主席台；新建两百平米混凝土羽毛球场地；更换全部照明设施；增加 16 套长椅，增加 50 个休息石凳；捐赠 8 台立式空调等。建设中的沙克林小学安东石油向沙克林小学捐赠物资2022年5月11日，安东石油团队与伊拉克米桑省有关部门代表、当地社区小学共同举行庆典，庆祝学校修缮完成，并为学校的学生捐赠学习用品。安东石油此次援建捐赠活动是第一次有外资企业在当地开展公益建设，当地政府领导对安东团队高质量的维修工作给予高度赞扬。安东石油伊拉克米桑业务部援建当地社区小学中国电工翻新当地中学图拉斯高级中学教室修复前后对比中国石油向伊拉克巴士拉省捐赠教育物资经过翻新改造，图拉斯高级中学面貌焕然一新，从根本上提升了该校的教学环境。图拉斯中学的翻新改造，使中国电工赢得了希拉居民及当地宗教领袖的高度赞誉。7576可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克中国石油捐建卡哈拉市场顶棚工程中国石油通过组织健康巡诊、捐赠医疗设备等方式，改善当地社区医疗条件，提高居民健康水平，为居民提供更加便利可靠的医疗服务。其中，哈法亚项目通过社区贡献基金，将投资社区 Muael 医疗中心移交给当地卫生局，服务于油田地区百姓；鲁迈拉项目为巴士拉儿童医院捐赠星载视频会议设备，用于支持当地医疗事业的发展。西古尔纳项目出资翻新Madinat 地区的诊所，为诊所提供最新的医疗器械和药品等物资；鲁迈拉项目还在当地妇女和学生中开展“健康教育”活动，增强居民的健康知识，树立起居民健康理念，为疾病防治以及新冠疫情防控打下良好基础；同时组织健康巡诊活动，上门为老弱病残义务巡诊，为当地居民提供便捷和个性化的医疗服务。中国电建建设的伊拉克纳西里耶医院项目位于伊拉克济加尔省纳西里耶市，是当地重要的民生工程。该项目医疗综合楼共有 7 层，设有门诊、医技、住院、办公、会议等功能区域。作为纳西里耶艾茵大学医学院的重要组成部分，该项目建成后将大为缓解济加尔省的就医需求，提高当地人民的健康水平，有助于提高济加尔省对突发公共卫生事件的处置能力，为济加尔省乃至伊拉克整个医疗行业做出积极贡献。由于在医院建设过程中表现出色，中国电建赢得艾茵大学董事会的高度认可，获得董事会颁发的荣誉奖杯。中国石油关注当地健康医疗中国电建建设伊拉克纳西里耶医院项目纳西里耶医院纳西里耶医院项目获得艾茵大学董事会颁发的荣誉奖杯作为负责任的企业公民，中资企业帮助项目所在社区解决民生问题，支持当地传统活动，关怀弱势群体，携手相关组织为社区的灾难救助、健康福利等慈善活动作贡献，为增进当地的民生福祉作出更多贡献。在伊拉克内战期间（ISIS 反恐战争），很多沦陷区的难民向南逃离躲避战乱，中国电工希拉污水处理厂项目周边就有很多来自沦陷区的难民，项目部在了解到难民的生活窘困之后，经过商议讨论，收留了 15 名来自战区的难民，安排其在项目上工作并预支部分工资，以解其燃眉之急。中国电工希拉污水处理厂项目部时常到难民家中走访，了解他们面临的困难，并尽可能提供帮助。2017 年 7 月伊拉克摩苏儿收复，这些难民在返回故乡前，深情与项目部同事们告别。中国电工安置战争难民，缓解燃眉之急热心公益事业中国石油哈法亚项目为卡哈拉镇体育运动中心捐赠运动器材7778可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克阿尔拜恩节慈善活动现场中国人民同伊拉克人民的友好交往源远流长。中资企业致力于成为中伊友谊使者，通过庆祝传统节日，文化交流活动的举行，充分尊重彼此的文化，促使中伊两国员工的友谊进一步加强，也更好地促进东西方文化的交流和创新。每年在什叶派穆斯林阿尔拜恩节朝觐期间，中国电建在卡尔巴拉省、瓦西特省和卡迪西亚省等多个省份的朝觐沿途设立服务点，给当地和来自世界各国的朝觐者提供饮料、食品，为他们顺利抵达圣城充能助力。朝觐者与志愿者热情交谈、合影留念、互道珍重。中国电建志愿者成为朝觐路上的一道亮丽东方风景线，受到了伊方各界关注和好评，多家伊拉克媒体对此进行了采访报道。伊拉克网友盛赞“中国是最美丽的国家，拥有最美丽的人民”。中国电建开展阿尔拜恩节慈善活动中国建筑举办“筑梦蓝海伊路启航”之“我是小小工程师”六一儿童节活动搭建沟通桥梁中国建筑纳西里耶国际机场 EPC 项目在项目营地内举办了主题为“筑梦蓝海伊路启航”之“我是小小工程师”六一儿童节活动。活动邀请了伊拉克纳西里耶市福利院的孩子们来到项目，现场体验当一名小小工程师，拉进项目与周边民众的距离。活动中，孩子们在中伊员工的指导下学习了简单的中文，并在互动小游戏中，赢得了如飞机模型、挖掘机、塔吊、叉车等工程机械相关的小玩具。随后孩子们体验了“我是小小工程师”活动，大家身着反光马甲，头戴安全帽，在中国建筑员工的陪同下参观了项目现场，看到了手中的玩具工程车在现场操作的场景。活动最后，孩子们用手中的画笔在纸上为伊拉克纳西里耶国际机场主航站楼填上了五彩缤纷的颜色，共同绘制充满童真的航站楼蓝图。非常感谢中国建筑伊拉克纳西里耶国际机场项目组织本次活动，让孩子们走出福利院，有更多社会实践的机会。中文教学活动和小小工程师体验，增长了孩子们对中国文化和建筑知识的了解，不少孩子表示长大后也想成为一名工程师，建设自己的家乡福利院院长纳赛尔孩子们在伊拉克纳西里耶国际机场项目现场参观孩子们为伊拉克纳西里耶国际机场主航站楼填色在伊中资企业介绍中国石油天然气集团有限公司中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油）是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司，在全球32个国家和地区开展油气投资业务。公司位列2023年 财富世界 500 强第五，位居 2023 年世界石油企业 50 强第三。目前，中国石油参与投资运作的四大上游项目，包括艾哈代布项目、哈法亚项目、鲁迈拉项目和西古尔纳项目，共有10 多家服务保障单位在伊拉克开展业务，范围涵盖工程技术、工程建设、物资装备和后勤保障等内容。中国电力建设集团有限公司中国电力建设集团有限公司（以下简称中国电建）于 2011 年 9 月成立，是一家跨国经营的综合性特大型中央企业，业务和机构遍及全球 130 多个国家和地区，是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务“一带一路”建设的龙头企业，可在工程领域为全球客户提供投融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案。中国电建位居 2023 年财富世界 500 强第 105 位，在 2023 年 ENR 全球工程设计公司 150 强中排名第一，连续四年蝉联榜首，在 2023 年 ENR 全球承包商 250 强和国际承包商 250 强排名中分别位列第 6 位、第 8 位。中国电建积极践行“一带一路”倡议，多年来在伊拉克建设多个重大工程项目，包括鲁迈拉 730 兆瓦联合循环电站项目、伊拉克示范学校项目、纳西里耶医院项目、750兆瓦光伏电站项目、DCCP日产6000吨水泥熟料生产线及电厂项目等项目，涉及电力、房建、基础设施等多个领域，为伊拉克战后国家重建、经济复苏、民生福祉、能源转型做出突出贡献。中国建筑股份有限公司中国建筑股份有限公司（以下简称中国建筑），正式组建于 1982 年，是中国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团。公司位列 2022 年财富世界 500 强第 9 位，连续 9 年稳居 ENR“全球最大 250 家工程承包商”第 1 位。中国建筑的经营业绩遍布中国及海外一百多个国家和地区，业务布局涵盖投资开发（地产开发、建造融资、持有运营）、工程建设（房屋建筑、基础设施建设）、勘察设计、新业务（绿色建造、节能环保、电子商务）等板块。伊拉克是中国建筑走向世界、最早进入国际承包市场的国家，1979 年 8 月在伊拉克设立中建伊拉克办事处，80 年代在伊拉克先后承建凯菲尔希纳菲亚工程、辛迪亚坝水利枢纽工程及北佳齐拉灌溉项目等多个重点项目。近年来，中国建筑积极践行“一带一路”倡议，承建伊拉克纳西里耶国际机场、祖拜尔燃气电站、米桑油田 BUT 和米桑油田 WORKBASE 新建设施项目。中国能源建设股份有限公司中国能源建设股份有限公司（以下简称中国能建）成立于 2011 年 9 月 29 日，是一家为全球能源电力、基础设施等行业提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的综合性特大型集团公司。公司连续 10 年进入世界 500 强，在 ENR 全球工程设计公司 150 强、国际工程设计公司 225 强、全球承包商 250 强和国际承包商 250 强排名中位居前列，在 90 多个国家和地区设立了 200 多个境外分支机构，业务遍布世界 140 多个国家和地区。伊拉克是中国能建的重点市场，近年来，中国能建国际集团发挥技术优势，整合集团全产业链资源，参与了建设华事德2X610 兆瓦电站项目、萨拉哈丁2X630 兆瓦电站项目、米桑 800 兆瓦联合循环电站项目，以总承包身份承接苏维拉污水处理厂项目，为伊拉克提供一体化解决方案，助力伊拉克战后重建与经济发展。中国海洋石油集团有限公司中国海洋石油集团有限公司是 1982 年 2 月 15 日经国务院批准成立的特大型国有企业，是中国最大的海上油气生产运营商。公司注册资本 1138 亿元，共有 5 家控股境内外上市公司。公司主要业务板块包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等，并积极发展海上风电等新能源业务。公司在 2023 年财富世界 500 强中排名第 42 位，2020 年以来连续两年在普氏能源公布的“全球能源企业 250 强”排名中位列前十。公司主要经营业绩指标在央企位居前列，连续 19 次获评国务院国资委中央企业经营业绩考核 A 级。公司穆迪评级为 A1，标普评级为A ，展望均为稳定。公司拥有伊拉克米桑油田群的技术服务合同63.75%的参与权益，并担任该油田群技术服务中的主承包商。2022年，公司在米桑油田采取管理手段创新和技术攻关举措，持续调整优化增产项目方案，总产量成功上产30万桶油当量天，并持续稳产。上海电气集团股份有限公司（以下简称上海电气）是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商，专注于智慧能源、智能制造、数智集成三大业务领域，业务遍及全球。公司聚焦高端、智能、绿色的发展方向，以科技赋能推动中国及全球工业高质量发展，为人类美好生活创造绿色可持续价值。在电力工程领域方面，上海电气是全球领先的电力设备制造商，同时也具备丰富的全球国际工程执行经验，可以为客户提供包括传统清洁热电、燃机、新能源电站等在内的设备制造、EPC 承包、项目融资、电站运维及大修改造等的全生命周期工程服务。上海电气已连续 15 年入榜 ENR 全球最大 250家国际承包商排名，2023 年名列第 62 位。上世纪 90 年代上海电气进入伊拉克市场并持续耕耘，期间完成了该国最大的热电站-华事德 4X330 兆瓦 2X610 兆瓦电站的建设工作，并支持该电站运维服务至今超过 10 年。截至目前，电站总发电量超过 1400 亿千瓦时，占期间全国整体发电量的 20%，并创造当地就业岗位超五千人，为当地的民生及经济发展提供了有力的支持。上海电气集团股份有限公司7980可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克中国机械设备工程股份有限公司中国机械设备工程股份有限公司（以下简称中设集团、CMEC）是世界 500 强企业国机集团的核心子公司。公司成立于 1978 年，是中国第一家工贸公司。历经 40 多年发展，中设集团已经成为一家以工程承包和产业开发业务为核心，融合贸易、设计、勘察、物流、研发等全产业链支撑的大型国际化综合性企业集团，工程建设和贸易服务遍布 160 多个国家和地区，在包括中国在内的近 60 个国家和地区，特别是“一带一路”沿线的能源、水务、环保、农业合作、基建、交通设施、工业工程、通讯等领域打造了一大批精品工程。公司于 1998 年首次进入伊拉克市场，历经 20 多年的辛勤耕耘，伊拉克已成为其重点市场，在伊建设的重点项目包括：木拉阿卜杜拉 6X36 兆瓦燃气轮机电站项目、萨拉哈丁 2X630 兆瓦燃油气电站项目、巴士拉 650 兆瓦燃机联合循环电站扩建项目、卡拉乔 6000TPD 水泥厂项目等。这些项目的成功实施，不仅助力了伊拉克的基础设施建设，同时也推动了伊拉克经济社会稳步发展。华为技术有限公司 华为创立于 1987 年，是全球领先的 ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。我们的 20.7 万员工遍及 170 多个国家和地区，为全球 30 多亿人口提供服务。我们致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。华为重视研究与创新，坚持走开放创新的道路，愿意与学术界、产业界一起，共同探索科学技术的前沿，推动创新升级，不断为全行业、全社会创造价值，携手共建美好的智能世界。华为在中东中亚地区开展业务 26 年，来自不同国家的 5000 员工共同协作，为区域内 21 个国家提供高质量的产品、服务和解决方案，为每个客户创造价值。2003 年华为进入伊拉克市场，在伊拉克深耕近 20 年，与本地客户、伙伴深度合作，共同为伊拉克通信基础设施建设和伊拉克数字化转型贡献力量。中国电力工程有限公司中国电力工程有限公司（以下简称中国电工）是一家国有大型国际化专业工程公司，已连续数年被美国 ENR 列入全球国际工程承包商 225 强，主要承担国内外火力发电、水力发电、输变电、清洁能源及能源综合利用、环保、市政、建筑、矿山、交通及工厂建设等各类工业工程，可提供包括咨询、融资、设计、采购、施工、运营、维修、改造等为一体的全价值链一站式工程服务。中国电工已与世界上 70 多个国家和地区建立了经济和贸易往来，累计完成国内外各类工程项目上千个，组织引进技术数十种，进出口产品涉及各个行业。伊拉克希拉污水处理项目是中国电工在伊拉克完成的第一个工程，工作范围包括：一座日处理能力为 10.7 万吨的污水处理厂的 EPC 总承包，33 座雨污水泵站及超过 1000 公里的雨污水管网的勘察及设计。该污水处理厂的高标准建成，满足了巴比伦省首府希拉市全市的污水处理需求，受到当地居民，巴比伦省政府及伊拉克市政部的认可和赞誉。中国交通建设集团有限公司中国交通建设集团有限公司（以下简称中国交建）是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务，产品和服务遍及全球 150 多个国家，位居 2023 年财富世界 500 强第 63 位。中国交建在伊拉克建设了多个重大工程项目，包括摩苏尔四桥五桥、巴士拉污水处理厂四期、伊拉克新港口一期疏浚等项目，为伊拉克带来了便捷的交通、清洁的环境和顺畅的地区物流。中国中信集团有限公司中国中信集团有限公司（简称中信集团）按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，以“深化国企改革、加强科技创新和融入区域战略”为工作主线，深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。2023 年中信集团连续第 15 年上榜美国财富杂志世界 500 强，位居第 100 位。中信集团在伊拉克在施的米桑联合循环电厂项目，为伊拉克的能源领域及石油化工领域注入了生机与活力，优化了能源结构的同时，极大提升了区域电网的稳定性，为当地经济发展、科技创新和人口就业做出了卓越贡献，米桑电厂的建设和运行至少为当地创造了 2000 人次的就业机会，受到了当地政府及各方的高度赞赏和一致好评。中国建材集团有限公司中国建材集团有限公司（简称中国建材）是全球最大的综合性建材产业集团、世界领先的新材料开发商和综合服务商，连续 13 年荣登财富世界 500 强企业榜单，2023 年排名 247 位。截至 2022 年底，水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、水泥玻璃工程技术服务等 7 项业务规模居世界第一；超薄电子玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、超特高压电瓷等多项新材料业务国内领先。中国建材是一家国际化公司，是我国建材行业“走出去”参与“一带一路”建设的排头兵，水泥玻璃工程国际市场占有率达 65%。中国建材在伊拉克投资建设了年产 2 万吨钢结构制作生产基地，为伊拉克境内最大的钢结构生产基地。作为建材行业的排头兵，公司自 2007 年进驻伊拉克水泥市场，先后承建水泥厂生产线 7 条，目前在伊拉克境内由中国建材集团生产的水泥总量已经超过伊拉克总水泥产量的 1/3，为伊拉克带来了就业岗位超过 2000 个。8182可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克振华石油控股有限公司振华石油控股有限公司（以下简称振华石油）于 2003 年成立，总部位于北京，是国家重点支持的主要从事油气产业投资、油气勘探开发、国际油气贸易、油品储运、石油炼化等业务的国际化石油公司，是共建“一带一路”重要团队之一，积极参与全球绿色低碳发展和能源合作。振华石油致力于打造行业领先的发展机制，在市场开拓、技术创新、项目运营、资本运作、风险管控、国际资源整合等方面特色明显的竞争能力。截至目前，振华石油已经在世界范围内运营 7 个油气勘探开发项目，拥有地质储量 20.04 亿吨，在产油气田年产量超 1000 万吨，原油、天然气等年贸易量最高超 7000万吨，年营业收入逾 1700 亿元。在伊拉克，振华石油与中石油作为联合作业者共同开发建设艾哈代布油田；2018 年，振华石油与伊拉克石油部签署油田生产开发服务合同，以独立作业者身份开发建设东巴格达南油田。2022 年，振华石油在伊建立振华奖学金，是伊拉克首个提供滚动长期奖学金项目的外资石油公司，极大助力伊拉克石油部人才培养和未来产能建设战略。哈尔滨电气集团有限公司哈尔滨电气集团有限公司（以下简称哈电集团）是我国建设最早的发电设备研究制造基地，公司形成了以水电、核电、煤电、气电、风电、船舶动力装置、电气驱动设备、电力工程总承包、金融服务和投资业务等为主，涵盖发电设备研究制造、工程建设和制造服务的产业布局，产品出口到亚洲、非洲、欧洲、美洲的 60 多个国家和地区，是中央管理的关系国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业。哈电集团在伊拉克建设了伊拉克阿玛拉单循环改联合循环扩建项目（4X9E），为伊拉克带来更多电力支持，缓解了伊拉克电网夏季缺电压力，促进伊拉克能源独立进程。8384可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克未来展望中伊 1958 年建交以来，两国始终相互理解、相互信任、相互支持。受战争侵扰，伊拉克基础设施遭到严重破坏，战后重建需求巨大。伊拉克作为中国“一带一路”倡议的重要合作伙伴，中资企业在“走出去”的过程中，积极响应落实伊拉克政府的决策部署，帮助伊拉克重建基础设施、加快经济发展、增进民生福祉。中资企业尊重当地习俗，注重弘扬两国传统文化，增进两国人民友谊；积极支持、呼应全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，共同推动构建人类命运共同体，展现了中资企业在经济、社会、环境等方面负责任的角色意识和责任担当。未来，随着疫情影响逐步淡化和伊拉克政治、经济及安全形势的改善，以及政府出台相关政策参与本国基础设施战后重建等，中资企业将进一步推动双边关系发展，加强双方在经济、科技和文化方面的联系，在不断巩固现有合作成果的基础上，拓宽合作领域，创新合作方式，推动中伊合作高质量、可持续发展，为深化两国战略伙伴关系、构建中伊命运共同体贡献力量。在新的征程上，在伊中资企业将赓续中伊传统友谊，践行环境、社会与治理（ESG）理念，为“一带一路”倡议和“走出去”战略的深化与发展提供本地化的实际支持，为推动当地经济社会发展、促进就业和改善民生发挥重要作用，共同推动可持续发展！意见反馈表尊敬的读者：非常感谢您阅读本报告,为了不断改进我们报告编制工作，我们特别希望倾听您的意见和建议。恳请您在百忙之中能够对我们的报告进行评价，协助完成以下反馈意见表中提出的相关问题，并反馈给我们：选择性问题（请在相应的位置打“”）本报告全面、准确地披露了中资企业在伊拉克对经济、社会、环境的履责绩效？很好 较好 一般 较差 很差本报告对利益相关方所关心的问题有所回应和披露？很好 较好 一般 较差 很差本报告披露的信息、指标、数据清晰、准确、完整？很好 较好 一般 较差 很差本报告的可读性，即报告的逻辑主线、内容设计、语言文字和版式设计？很好 较好 一般 较差 很差开放性问题1、您对本报告的整体评价？2、您认为还有哪些您需要了解的信息在本报告中没有反映？3、您对我们今后发布中资企业在伊拉克履责白皮书有何建议？您的信息姓名：职务：传真：工作单位：联系电话：E.mail:8586可持续发展报告（2023）中国企业在伊拉克

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部门：企服研究一组2023 iResearch Inc.中国企业出海用云实践研究报告署名：穆春阳 黄椿钰2目 录CONTENTS01中国企业出海用云背景简析02中国企业出海用云特征洞察03中国企业出海用云趋势探索OverviewInterpretationDevelopment trend3摘 要Abstract发展趋势：从出海地域分布看，出海热点逐步从欧美地区向亚太地区转移。一方面，云厂商加速在东南亚地区基础设施建设；另一方面，中国出海企业倾向于将东南亚地区作为出海第一站，将更多新兴业务优先部署在东南亚地区。从出海业务类型看，中国企业出海内容日渐丰富，从人力、资源出海向技术、资金出海升级；从单纯的数字内容出海，向“数实并重”出海转型；从单一的生产要素出海，向产业链整体迁移转变。发展背景：从需求方角度看，1）中国互联网行业市场趋于饱和，以游戏、音视频为主的数字内容生产者通过出海寻找业务增长空间。2）传统行业数字化成果颇丰，行业头部企业及行业新势力，通过产业链外移和全球化资源配置，进一步实现降本增效。从供给方角度看，中国整体云市场增速趋于缓和，云厂商通过海外市场拓展营收来源。行业特征：从地域结构看，欧美地区是中国云出海市场营收贡献的主要来源，但欧美云出海市场更多是存量客户为主。云出海市场增量空间则主要来源于东南亚、中东、拉美等新兴市场。从行业结构看，互联网行业是中国云出海市场的主体。传统行业整体加速海外业务布局，金融、制造行业逐步成为传统行业出海重点。市场表现：2022 年中国整体云出海市场规模达到 257 亿元，市场增速为 42.8%。在出海领域，中资企业客户较为偏向“中外混合”的云厂商选择模式。目前，云出海市场格局，外资背景云厂商占据出海市场的主要份额，且在欧美地区具有主导地位；中资背景云厂商加速海外布局，业务增长快速，在亚太地区更具有影响力。SMSSMS4企业出海用云背景简析0152023.11 iResearch I企业出海驱动因素：政策促贸政策与外资引流，企业主动出海；行业管理政策驱严，企业被动出海来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内外政策共振促进企业出海逆向驱动时间颁发部门相关文件主要内容2022.11工信部、发改委、国资委关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知1.稳定工业产品出口工作，指导各地建立重点外贸企业服务保障制度；2.提升产业链供应链韧性和安全水平2022.9商务部支持外贸稳定发展若干政策措施1.支持中小微外贸企业开拓国际市场；2.支持企业参加各类贸易展会接洽商务；3.发挥外贸创新平台的促进作用；4.提升物流运输效率，保障跨境贸易畅通2022.1（生效）中、日、韩等15国区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，显著降低域内贸易成本2021.11国务院国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见1.支持运用新技术新工具赋能外贸发展；2.提升传统外贸数字化水平2021.10商务部等关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知加快发展新型文化 企业、文化业态、文化消费模式，鼓励优秀传统文化产品、文化创意产品和影视剧、游戏等数字文化产品出海时间 颁发国家相关政策主要内容2020印度印度2020年外国直接投资（FDI）综合政策吸引和促进外国直接投资，以补充国内资本、技术和技能2020澳大利亚全球贸易与投资大趋势利用人工智能、机器学习和数据科学完善澳大利亚的贸易和投资吸引力战略，促进外国直接投资2021韩国尖端外国人引资战略集中力量吸引外国投资疫苗、尖端材料、零部件、装备等国家产业政策相关的184个核心产业2021泰国投资促进法鼓励当地和外商在泰国进行投资活动，并就促进项目提供税收和非税收类的优惠政策2021泰国东部经济走廊法时间颁发部门相关文件主要内容2022.3发改委等关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知明确了虚拟货币交易的非法金融活动属性2021.9新闻出版署关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知限制向未成年人提供网络游戏服务的时间2021.9人民银行等关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知禁止金融机构开展和参与虚拟货币相关业务，清理取缔境内虚拟货币交易和代币发行融资平台正向驱动促贸政策外资引流政策行业监管政策62023.11 iResearch I2023.11 iResearch I5.6%4.9%3.5%3.3%3.3%3.2%3.2%3.1%以色列韩国美国瑞典日本比利时 澳大利亚德国GERD占GDP的百分比（%）中国：2.44%注释：GII是全球创新指数。来源：WIPO2022年全球创新指数报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：GERD是国内研发总支出中的国外资金占比。来源：OECD，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业出海驱动因素：技术通过出海促进技术交流，提升企业创新能力，摆脱单一技术路径依赖当前我国创新能力及创新投入仍有待提升，因此需要企业积极对外进行长期、稳定、可持续的技术交流。发达国家技术创新水平高，同时对外资包容性强，是我国企业对外拓展业务版图和技术链路、进行技术交流的良好契机。尤其在汽车行业自动驾驶及IGBT芯片、3C行业智能芯片、光刻机、医药行业药品研发等技术领域，企业可以通过对外布局研发中心向海外学习新技术。2021年部分国家GERD占GDP的比重经济体投入产出总数美国9615新加坡8311中国369中国香港639以色列729马耳他448韩国437日本336塞浦路斯426瑞士235爱沙尼亚415冰岛3252022年排名首位GII指标数量最多的经济体中国的投入类创新指标与产出类不匹配中国仍有向发达经济体提升创新投入的空间72023.11 iResearch I2023.11 iResearch I注释：1.中国平均劳动力成本=全国城镇单位就业人员平均工资/单位就业人员劳动时间。2.东南亚各国劳动力成本为对外投资合作国别（地区）指南中月/日平均薪资结合2021年汇率换算得到。3.中国及东南亚各国资源价格为对外投资合作国别（地区）指南中各国工业用水用电第一梯队价格均值结合2021年汇率换算得到，计算中不含环保费、污水处理等费用。4.本页内计算结果绝对值或与实际情况存在细微差异，但计算逻辑与口径相同，基于相对值输出本页观点。来源：国家统计局，商务部对外投资合作国别（地区）指南，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：益普索中国品牌全球信任指数，2022年中国游戏产业报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业出海驱动因素：经济生产要素价格上涨驱动企业海外设厂；市场饱和促使企业出海创收企业的经营管理朝着规模化生产和精细化运营方向探索，受成本和收入两方面影响，部分企业开始向海外拓展业务布局。1）成本层面：国内劳动力、基础设施资源等成本呈增长态势，为降低生产成本和用工成本，部分企业选择将生产线或产业链迁移至海外，尤其是东南亚、非洲、南美等制造成本相对低廉的地区。2）收入层面：一方面，中国的品牌影响力提升，海外用户接受度提高，为企业进入新市场打下基础；另一方面，电商、游戏、直播等部分行业在国内渗透率较高，且用户消费习惯相对固定，市场竞争激烈。在此背景下，企业为寻求新增长高地，往往会选择出海拓展新市场。2019-2021年各国品牌全球信任指数变化情况 6% 4% 3% 1%-2%-4%-5%中国印度美国日本德国韩国英国资源价格劳动力成本（美元/时）用电（美元/千瓦时）用水（美元/立方米）中国6.70.090.64柬埔寨3.60.120.19马来西亚4.40.070.46泰国2.80.120.61越南2.00.080.402021年中国与东南亚部分国家生产要素成本对比东南亚部分国家生产要素相比国内有比较优势中国的品牌影响力在全球范围内提升82023.11 iResearch I企业出海用云关注重点安全是基础，技术是关键，服务是重点，生态是保障中国出海企业客户用云核心诉求包括：1）安全、稳定、合规：出海企业客户需要满足在全球不同地区开展业务的安全合规要求，尤其是对于数据监管的要求；同时，企业需要云厂商提供安全、稳定、全面的云基础设施以支持其业务发展和跨区域业务管理，在业务峰谷期都可以保障业务的顺利进行。2）“一站式”解决方案：出海企业客户要求云厂商可以提供丰富的、完整的、覆盖多业务场景的行业解决方案，帮助出海企业客户可以实现“一站式”用云，迅速将云与业务对接，将云服务转化为生产力。此外，出海企业客户需要云厂商可以针对区域差异结合业务发展的不同阶段，及时推送更有针对性的产品，并保证产品及时更新迭代。3）定制化产品与服务：为更好地实现降本增效，出海企业客户希望云厂商提供更灵活的定价策略和产品组合，同时能够提供贴近业务实际的服务能力。4）丰富生态：出海企业客户希望云厂商可以提供覆盖从上云咨询、用云迁移、云上运维各环节的完整服务，借助云厂商完整的生态体系和本土化团队，帮助出海企业顺利接入海外市场。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业在海外经营需要满足海外当地安全合规监管要求，所使用的云产品及服务需要安全、稳定云厂商体需要提供便捷高效的云服务，帮助客户实现“开箱即用”，满足用户多场景业务需要服务体验贴合中国客户业务特征，减少客户沟通成本，提供海外本地支持，保证服务效率与质量生态伙伴种类丰富，满足企业上云、用云各环节、全生命周期支持92023.11 iResearch I中外云厂商出海业务特征（1/2）广泛的全球基础设施、功能全面的云服务产品及业务生态、经验丰富的本土化团队是外资背景云厂商的主要优势。1）外资背景云厂商在业务初期即定位面向全球客户提供云服务，且母公司大多长期在全球提供数字化服务，因此其全球基础设施完善，尤其是在部分非热门区域也有节点可以满足高质量云服务的要求。2）相较于在中国仅能提供有限的云产品及服务，外资背景云厂商在全球区域能提供更全面、完善、精细化的云产品供出海客户使用；同时，相较于国内云厂商更聚焦于服务互联网出海客户，外资背景云厂商能为更多传统行业客户如金融、零售、制造、能源等企业提供更多样的出海云服务支持；此外，使用外资背景云厂商产品的出海企业客户，可以以云平台为媒介，进一步接入云厂商所在广泛生态体系，不仅利用云作为技术支持，更可以获得业务拓展的相关支持。3）外资背景云厂商在全球多数地区均设有分支机构，并成立本土化服务团队，熟悉海外各区域的安全合规要求，有效保障中国出海企业客户可以满足全球不同市场的监管要求，并为企业客户提供及时的本土化支持。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。外资云厂商服务出海企业客户特征外资云厂商：以全面技术能力为支撑，为客户提供标准服务全球基础设施完善，节点分布广泛，可以为客户在海外各地区提供高质量云基础设施云产品及解决方案多样，生态伙伴丰富，可以为客户主要业务场景提供精细化、标准化产品长期从事海外业务，提供本土化团队支持，提供的产品及服务满足海外合规及监管要求102023.11 iResearch I中外云厂商出海业务特征（2/2）中资云厂商：以企业用云特征为导向，为客户提供灵活服务更贴合中国上海品茶的服务方式，针对特定行业（如游戏、音视频、新零售）的长期服务经验，灵活的市场策略是中资云厂商的主要特点。1）中资云厂商的出海企业客户，多数已经是现有客户，向其提供的海外云服务内容更多是国内云业务的延伸。相较于外资背景云厂商面向中国出海客户仅提供标准化的产品及服务，中资背景云厂商则更立足于中国出海企业业务特征，结合双方长期合作经验，为其提供更多的定制化产品，并简化服务流程，提升服务效率。2）提供出海服务的中资背景云厂商以互联网背景云厂商为主，针对出海客群的主体：泛互联网企业，中资背景云厂商具备丰富的商业实践，因此可以立足自身积累，在技术能力上提供更贴合业务场景的精细化产品和服务，在商业发展上提供相关生态支持及发展建议。3）针对出海客户群体，中资云厂商结合客户用云规模、所在行业、出海目的地等因素，提供更多的产品及服务折扣。此外，从全球化角度看，中资背景云厂商目前也积极完善全球基础设施布局，完善全球节点；从区域化角度看，东南亚、中东、拉美地区是中资云厂商目前出海服务布局的重点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中资云厂商服务出海企业客户特征长期服务中国企业客户，熟悉中国企业客户业务特征与用云需求，客户服务高效便捷除统一标准化产品，可进一步结合企业客户业务场景需要，提供定制化开发，满足企业客户个性化需求在全球主要区域均已构建完善节点，并围绕中国企业出海重点区域，重点投资基础设施112023.11 iResearch I云出海市场整体规模云出海市场持续升温，成为推动整体云市场增长的第二曲线2022 年中国整体云出海市场规模达到 257 亿元，市场增速为 42.8%。1）从地域结构看，欧美地区仍是中国云出海市场营收贡献的主要来源，但欧美云出海市场更多是存量客户持续用云支出。云出海市场增量空间则主要来源于东南亚、中东、拉美等新兴市场。2）从行业结构看，互联网行业是中国云出海市场的主体。目前国内互联网市场渐趋饱和，驱动相关企业出海寻求新机遇。除互联网行业外，传统行业中数字化基础雄厚的头部企业、产业数字化催生的各类“行业新势力”均积极布局海外市场，或利用自身技术优势对外实现能力输出，或借助比较优势将产业链中部分生产要素外移以更好实现降本增效。备注：云出海市场详细口径见附录。来源：专家访谈、公开市场资料、艾瑞估值模型推算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。749666386137.59.7B.8B.95.83.50.0 20202120222023e2024e2025e2026e2020 2026年中国整体云出海市场规模及增速中国整体云出海市场规模（亿元）中国整体云出海市场增速（%）122023.11 iResearch I云出海市场竞争格局在出海领域，中资企业客户较为偏向“中外混合”的云厂商选择模式，结合出海地域信息技术基础设施情况、安全合规监管要求、用云投入成本等综合因素，将不同的业务分配给不同的云厂商以实现用云效益最大化。从整体市场看，外资云厂商在云出海市场中占据主导地位，其中，亚马逊云科技占据中国云出海市场61.8%的市场份额；从地域市场看，外资背景云厂商目前在欧美云出海市场优势较为显著，但在东南亚等新兴经济体区域，中国云厂商有望收获更多市场份额。61.8.0%6.1%6.0%4.0 22年中国公有云 IaaS PaaS 出海市场竞争格局亚马逊云科技阿里云腾讯云Azure华为云其他外资背景云厂商占据主导地位，中国云厂商加速海外市场布局备注：云出海市场详细口径见附录。来源：专家访谈、公开市场资料、艾瑞估值模型推算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。13企业出海用云特征洞察0214企业出海用云的地域特征北美地区欧洲地区亚太地区拉美与非洲地区152023.11 iResearch I市场相对自由，产业基础设施完善，适合各类出海企业进行业务布局，并能为处于不同业务发展阶段的出海企业提供有效支持。资本市场活跃，对新技术及新概念投资热情较高，中小企业及初创企业出海易获得超额回报。科技创新环境好，高新技术企业密集，便于出海企业获得技术能力支持。产品及服务迭代迅速，有效保证技术能力处于最新状态。云出海重点区域 北美地区北美地区是中国云出海市场营收贡献占比最高区域。从需求侧角度看：在业务初期，北美地区科技创新氛围活跃，为各类内容创新、知识创新、技术创新型企业提供更为完善的基础设施及配套生态，有助于新概念加速落地、新技术快速迭代；在业务加速期，除了在能力上为创新提供支持，北美地区资金充足，且资本市场对各类创新概念较为青睐，企业容易获得外部投融资，为研发投入、产品更新、业务拓展提供必要资金支持；在业务成熟期，北美客户相较其他区域有更强的消费能力，能帮助出海企业更易收获超额回报。因此，虽然北美地区出海业务相较于其他区域需要更长的建设周期，但以北美为主要出海目的地的企业更愿意承担潜在时间与资金风险。从供给侧角度看：全球主要头部云厂商及科技企业的业务中心均集中在北美，可以为出海客户提供更为完备的本土支持，云厂商的新产品与新服务也更早在北美地区落地，便于出海客户能迅速利用最新的能力工具提升生产效率。31.3%北美地区欧洲地区亚太地区其他地区来源：专家访谈、公开市场资料、艾瑞估值模型推算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。科技创新氛围浓厚，金融资本市场活跃，出海投资回报率高2022年云出海市场地域结构及地区特征162023.11 iResearch I云出海重点区域 欧洲地区欧洲地区在中国云出海市场中营收贡献占比与北美地区接近，是云出海市场的重要构成。从宏观角度看，欧洲政治经济一体化不断完善，整体数字化基础设施完备，可以为各类出海企业提供坚实的技术资源支持。从微观角度看，相较于北美更青睐第三产业出海，欧洲生产制造行业产业链完备，传统企业数字化转型较早，实体行业数字化实践丰富，为第二产业出海，提供更为全面的支持。但是，相较于北美更欣赏“激进”的创新基因，欧洲科技发展更追求“平衡与稳定”，且市场监管内容更精细，合规要求更严格。因此，中国企业出海欧洲地区对企业的技术及资金能力要求较高，出海企业类型更多为中国本土各行业头部企业，或已长期专注于海外业务的成熟企业。由于欧洲地区的经济发展特征及主要客群类型，云厂商在欧洲地区的营收来源集中在行业头部企业的持续用云支出，更聚焦于维护存量客户，对内深度挖掘现有客户的潜在用云场景；对外围绕企业在行业产业链中的位置，不断打通上下游各要素，助力企业构建数字化产业链。29.5%北美地区欧洲地区亚太地区其他地区来源：专家访谈、公开市场资料、艾瑞估值模型推算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字基础设施完善、市场监管机制成熟、出海市场准入门槛高2022年云出海市场地域结构及地区特征区域整体经济发展较为平衡，数字化程度较高，出海企业目的地选择广泛，且能综合利用区域内各国家优势资源。传统行业产业链完善，生产制造等第二产业能力突出，数字化经验丰富，可为传统行业出海提供更多经验及能力支持。市场监管合规要求高，企业业务建设周期较长；对“创新”相比北美较为“保守”，更适合行业头部企业，或资金及技术密集型企业出海。172023.11 iResearch I云出海重点区域 亚太地区发挥地缘优势，吸纳新兴产业，东南亚地区成为出海新热点亚太地区在中国云出海市场中虽然营收占比较低，但近年来市场增速显著，已逐步成为中国企业出海新热点。首先，在政策层面上，中国“一带一路”的重点区域集中于亚太地区，与诸多亚太国家持续强化对外合作关系、深化合作内容，为国央企等大型企业出海提供便利。其次，在企业层面上，得益于良好的地缘优势，中国企业可以更高效地搭建、运营、管理在亚太地区的海外业务，便于中国企业平衡内部管理的“一体化”与业务发展的“多元化”。同时，亚太地区生产要素相较于欧美地区更为廉价，发展中国家市场环境较为宽松，进一步提升对中小企业出海的吸引力。目前，亚太地区（尤其是东南亚地区）不仅是中国企业出海的焦点，也是云厂商竞争的重点。相较于欧美市场更多被外资背景云厂商占据，中资背景云厂商在亚太地区具有相对更强影响力。28.4%北美地区欧洲地区亚太地区其他地区来源：专家访谈、公开市场资料、艾瑞估值模型推算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年云出海市场地域结构及地区特征具备突出地缘优势，方便企业实现业务的统一管理和业务的快速部署拓展。中国政策主要倾斜区域，技术服务商业务主要覆盖区域，容易获得“国内支持”。主要生产要素成本较低，对新概念、新产业包容性强，适合中小企业出海。企业出海试错成本低，适合作为企业出海的“第一步”。中国企业产品、技术能力具备比较优势，消费者习惯与中国较为类似。方便企业迅速将自身优势能力转化为商业实践，并取得商业成果。182023.11 iResearch I云出海新兴区域 拉美与非洲地区改善基础设施，加速产业升级，出海市场潜在增量空间广阔拉美及非洲区域的大部分国家数字化基础设施质量参差不齐，企业与个人消费者购买力相对有限。因此，上述区域目前并不是中国企业出海的主要目的地，但随着东南亚、中东等地区逐步成为热点，拉美及非洲地区的部分新兴经济体国家有望成为中国企业出海的新目标。目前从需求侧来看，在拉美及非洲地区布局出海业务的中国企业，主要集中在以输出数字内容为主的泛互联网产业，以及与中国在贸易领域有政策关联的相关产业。但是上述企业在拉美及非洲地区为保证产品及服务质量，更倾向于私有化部署，用云比例有待提升。因此从供给侧来看，全球头部云厂商已逐步加大在拉美及非洲地区的基础设施建设，并强化与本土技术服务企业的合作，优化对出海企业的技术服务保障，鼓励更多出海客户加速上云、用云。10.8%北美地区欧洲地区亚太地区其他地区来源：专家访谈、公开市场资料、艾瑞估值模型推算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年云出海市场地域结构及地区特征区域数字化水平参差不齐，企业出海更聚焦于当地新兴经济体。区域整体数字化基础设施有待完善以保证业务的稳定进行。区域处于产业数字化升级阶段，对外部技术、资金、资源需求较高，潜在市场空间较为广阔。企业出海不能单纯完成产品输出，需要与云厂商及其他技术服务提供商、生态伙伴相互合作，完成区域内产品、技术共建，多方参与者协同发展。19企业出海用云的行业特征互联网行业金融行业零售行业制造行业202023.11 iResearch I互联网行业：云出海市场规模及趋势游戏、音视频是主要赛道，行业未来出海增速逐渐放缓来源：1.市场规模：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制；2.中国数字文化出海接受度：当代中国与世界研究院中国数字文化出海年度研究报告（2022年）。2022年互联网行业占云出海规模比重2022-2026年互联网行业云出海规模及增速预测CAGR=31%Live Stream认同度高707040关注度高网文音乐动漫短视频影视剧游戏2022年中国数字文化出海的海外接受度图谱出海环境：相似的互联网成熟度有相似度玩法偏好，游戏及音视频海外认同度高，且日韩、欧美地区互联网发展指数排名靠前，因此二者是中国互联网企业出海主要目的地，东南亚等地需求逐渐释放。市场特征：互联网行业出海受两方面因素驱动：1）国内对数字文化内容监管趋严，同时国内市场趋于饱和，企业发展受限；2）中国游戏、影视剧等内容在海外关注度及认同度颇高，同时海外用户付费意愿更高，出海有利于市场拓展。互联网行业是当前云出海市场的主力军，其中游戏、音视频是互联网行业主要出海赛道。未来随着其他行业出海规模陆续壮大，互联网行业出海增速会逐渐下降。55.2%互联网占云出海市场比重（%）其他行业占云出海比重（%）141.6417.720222026e互联网行业云出海市场规模（亿元）212023.11 iResearch I互联网行业：出海企业用云特征公有云部署为主，关注云厂商的节点布局的全面性和节点运行的稳定性来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏行业特点音视频社交娱乐工具类选型偏好区域偏好需求共性：存在更新版或版本快速迭代需求；用户：分布广，节假日存在高并发需求共性：存在大规模内容分发及审核需求；直播及多屏互动连麦场景：对时延及高并发要求高；点播：对流媒体传输能力、画质清晰度和编解码算法有要求产品类型：产品以满足用户单人或多人互动为目的，以多种社交功能与互动方式为卖点产品类型：包含协同工具、数据分析、开发等工具；需求共性：要求具有兼容性和稳定性，同时符合当地用户使用习惯性能：尤其MOBA类游戏对计算性能、网络延时要求高，对GPU有需求；节点：需要完善的全球CDN节点布局，保障游戏跨服、跨云运行顺畅，不中断性能：对产品的弹性扩容与弹性负载均衡能力有要求节点：对海外CDN节点布局、负载均衡和分发稳定性有较高要求；产品：偏好有视频直播、点播解决方案及AI技术支持的厂商产品：偏好具备IM RTC综合解决方案的厂商，要求具备文本与视频传输稳定、实时传输能力；性能：希望产品能实现海量用户数据存储及处理，保障高可用性和用户体验产品：要求产品具备可靠的存储与数据备份功能，同时具备数据加密及访问控制能力，同时具有可扩展、自动化工作流和数据处理能力；部署：涉及内部核心业务的产品偏好私有部署欧美市场：消费意愿高，云基础资源稳定；日韩市场：游戏偏好相似；东南亚市场：用户基数大，消费潜力大222023.11 iResearch I牛信云CPaaS SaaS产品矩阵，为用户提供实时、稳定、优质的云通信服务牛信云专注于出海通信领域，以CPaaS SaaS产品矩阵为基础，依托全球节点布局和强大的技术开发能力，结合行业理解和客户服务经验，为用户提供多场景一体化通信解决方案。其中，牛信云的CPaaS系列产品覆盖号码、消息、语音、社媒四大类别，为企业客户和开发者提供稳定、优质的通信产品；SaaS平台NXLink由数字营销和呼叫中心两大板块组成，为出海企业提供标准化的产品解决方案。发展至今，牛信云的业务已覆盖全球220个国家和地区，帮助3万多家企业客户击破出海业务拓展难点。牛信云CPaaS SaaS产品矩阵赋能企业出海注释：文中 WhatsApp 指 WhatsApp Business，Viber 指 Viber Business。来源：企业及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。终端用户触达10亿 年消息收发总量35亿 年通话分钟总数8亿 稳定运行时间99.95%服务企业数量3万 全渠道通信平台（CPaaS）全渠道融合通信 AI呼叫调度系统SaaS客户联络平台NXLink自动化营销和客服消费者数据平台CDP数字营销呼叫中心产品架构综合优势01全球资源互联 链接全球1000 合作伙伴运营商02丰富的产品品类和场景覆盖 全品类CPaaS、SaaS云通信产品 覆盖泛互、教育、电商等行业03研发实力雄厚 精通云通信底层技术及AI开发能力04属地化运营 业务覆盖220 国家和地区 可提供本地化技术服务支持虚拟号码隐私号码号码检测号码消息语音通知语音验证码SIP Trunk语音WhatsAppViberZalo社媒短信验证码营销短信通知短信232023.11 iResearch I牛信云一站式海外通信解决方案，帮助企业全渠道触达用户，实现高效留存转化牛信云拥有丰富的通信产品和覆盖全球的渠道资源，通过深入研究出海行业多种运营需求，为泛互、教育、电商等企业出海业务拓展提供贯穿用户全生命周期、满足多样化通信场景需要的一站式海外通信解决方案。在泛互联网行业应用场景中，牛信云为出海企业提供全流程闭环的通信服务，精准击破企业在海外触客难、拓客难、用户粘性低等痛点，打造极致的海外用户体验，助力企业海外业务高效增长。未来，牛信云将持续创新产品和服务，为企业提供更加稳定、全面的通信技术支撑，提升企业海外市场竞争力。注释：文中WhatsApp均指：WhatsApp Business。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。牛信云泛互联网解决方案提升企业出海竞争力泛互联网解决方案解决方案适用千行百业跨境电商跨境物流本地O2O在线教育高新技术在线社交视频直播出海游戏预热造势拉新推广用户留存用户召回 营销短信 验证短信 营销短信 WhatsApp营销 NXLink WhatsApp客服服务 通知短信 NXLink 预注册形式 广告投放 增加曝光度 扩大用户规模 定向优化分析 提升用户留存 召回流失付费用户 促活沉默用户业务探索期业务起步期业务成长期业务成熟期低成本高回报产品松耦合全流程数据分析生命周期全覆盖降低获客成本提升用户体验提高用户留存强化账户安全保障用户账号安全降低盗号风险维护平台与用户利益定期促活提升粘性召回沉默用户巩固高价值用户消息实时通知属地化服务精细化运营多渠道用户触达提升用户转化率提升品牌知名度泛互行业通用解决方案特点效果通信需求运营策略242023.11 iResearch I腾讯云高性能基础架构 弹性扩缩容，让BIGO从容应对海量并发，直播更流畅来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。客户简介BIGO Live是一款直播社交平台，以直播和短视频为主要内容，持续在印尼、中东、等国家开辟新市场客户需求 优化底层IT基础架构：BIGO面对覆盖全球的庞大用户群体，以及游戏直播领域的竞争环境，急需提升终端用户精准推荐，需要对支撑海量基础数据做模型分析以及推荐算法优化；底层资源扩容：由于直播中瞬时突发量场景较多；短视频内容聚合分离，对计算资源的扩缩容、灵活调度、性能及成本要求提升 优化基础架构：使用腾讯云流量调度服务，兼容开源，分钟级快速部署集群；业务的部署通过客制化模板化操作，简单易用；数据中心之间通过独享总计 TB 级带宽专线连接达到全球低延时高带宽的互联互通，达到网络加速的目的，提高用户的访问与接入速度，提升用户体验；大数据平台实现跨可用区高可用、数据自动备份；基础架构I/O性能调优、资源灵活调度；提升业务表现：凭借腾讯云提供的基础构架和弹性扩缩容，BIGO旗下各产品轻松应对海量并发苛刻要求，帮助全球150个国家的4亿多用户获得高质量的流畅直播观看体验客户需求概述腾讯云基础架构解决方案方案效果腾讯云夯实BIGO海外技术底座 高性能基础架构：支持终端用户算法推荐模型训练以及海量存储需求；自动扩缩容能力：优化BIGO的资源动态调整以及成本优化；数据安全：腾讯云网络层面将不同业务对应的VPC进行隔离，使用不同的专线网关连接不同云上及私有IDC业务，保证关键业务访问、数据访问、调度系统在私有数据中心与云上的安全加密传输终端域名DNSEIP主节点边端节点网关接入服务CDNCeph存储业务访问数据访问调度系统自研RTCSQLNoSQL缓存数据库内容安全短信AIIM直播/点播大数据分析平台日志系统Ceph存储第三方监控DevOps内网LBS音视频图片文件自动部署252023.11 iResearch I腾讯云腾讯云TRTC服务提升时间在线音视频品质与并发量，实现中东业务快速扩张来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。客户简介时间在线(Lightchat Entertainment)是一家致力于发展东南亚音视频市场的技术驱动型公司客户需求 高品质：音质要求高、用户覆盖东北亚等区域；高并发：数万人同时在线，需要支持高并发；兼容性：用户特征多样，需要与多种型号终端设备匹配；安全合规：出海合规要求，业务满足本地数据安全合规 高品质：超低延迟：全链路延时优化，延迟300ms内；AI智能降噪：原子天籁实验室，腾讯会议同款3A引擎；音频：支持192Kbps/双声道立体声；混流旁路支持HE-AAC；海外节点覆盖，用户本地接入，更流畅的播放体验；内网转推到腾讯云 CDN，免推流费用；无缝上下麦，提升互动体验。客户需求概述腾讯云泛娱乐出海解决方案方案效果 高并发：支持单个房间百万人同时观看超低延时直播；兼容性与安全合规：语聊房服务接入腾讯云TRTC服务，依靠腾讯云覆盖全球的专线网络以及平台合规方案，全球均可互通，提供覆盖手机、桌面全平台的客户端 SDK 以及云端 API；实施效果：客户在2周内完成腾讯云 TRTC 和现网系统对接，为中东用户提供低延时、稳定高质量的音频和视频服务，目前月时长1亿分钟。Lightchat APPELB注册/登录上传预览TKE容器服务素材管理后台管理系统业务后台CDN自研AI能力数据审核素材库COSTKE GPU节点人脸融合业务数据库人像变换人脸核身上传服务集群图片上传预览腾讯云赋能Lightchat拓展海外业务262023.11 iResearch I金融行业：云出海市场规模及趋势来源：Gemini2022全球加密货币状况，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年金融行业占云出海规模比重2022-2026年金融行业云出海规模及增速预测CAGR=48%出海环境：传统金融：一方面借中国企业出海浪潮拓展业务，通过理财及支付业务承载企业出海资金需求，向欧美地区拓展；另一方面跟随人民币国际化的脚步，沿着“一带一路”沿线国家及东南亚、中东、拉美、非洲等新兴市场深耕。金融创新型业务：主要出海区域聚焦金融基础建设成熟、监管完善的美国、西欧、日韩、澳新等发达市场。其中加密货币受监管限制颇为严格，逐渐从欧美向东南亚、南美等地延展。市场特征：金融行业按业务类型可分为传统金融和互联网金融。传统金融如银行、保险、证券、支付、租赁等，多为国内业务主动向海外延伸；金融创新型业务以第三方支付、加密货币、P2P借贷为代表，部分业务受监管要求被迫出海。金融行业是继互联网之外的主要出海赛道，金融电子化和移动化为传统金融出海创造更多机会，传统金融企业沿支付、信贷、理财的方向拓展业务。加密货币发展势头正盛，预计未来3年内区块链金融会成为出海营收贡献的主体。2022年部分地区虚拟货币持有比例金融创新型业务出海重心向监管相对宽松的区域转移亚洲南美洲亚洲亚洲亚洲非洲非洲亚洲北美洲印尼巴西阿联酋新加坡以色列尼日利亚南非香港墨西哥41A50(&%$%9.3%金融占云出海市场比重（%）其他行业占云出海比重（%）23.9114.120222026e金融行业云出海市场规模（亿元）272023.11 iResearch I金融行业：出海企业用云特征私有云为主，传统金融重视安全合规和运维能力，创新型业务侧重稳定性来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统金融区域偏好从金融基建完善的欧美地区向用户基础大、经济发展潜力较高的新兴市场拓展金融创新加密货币：市场波动较大，且为全天候交易机制，需要实时响应、动态扩展的交易系统和承载高并发的技术底座产品：偏好海外节点丰富的云服务商，关注云服务的稳定性、容错性和自动化故障恢复机制；对服务商能力要求：安全合规节点数量稳定性可靠性以新兴区块链金融市场（瑞士、新加坡）为主，监管相对宽松，市场包容度高行业特点选型偏好企业类型：包含银行、保险、证券、租赁等需求共性：整体呈现风险厌恶，要求服务商适应当地法规政策，偏好有成熟出海服务经验的云服务商银行证券保险产品类型：主要出海业务为跨境存汇款、结算和理财；需求共性：跨境结算业务对网络稳定性要求高，5G业务、AI、虚拟人等场景对算力有需求长周期险种为主保险机构：偏好能长期、稳定提供服务的云厂商；短期险种为主的保险机构：关注云产品时效性及售后服务及时性部署：公有云部署占比约40%，私有云比重逐步提升；节点：私有云主要用于存储用户核心数据，通常会选择在香港、新加坡等地部署节点；产品：银行衍生产品多，偏好产品生态系统完善的云厂商，便于内部各体系衍生的新应用能够快速上云；对服务商能力要求：安全合规稳定性可靠性性价比售后服务性能：业务中产生大量或需要长期存储的用户隐私信息，因此对系统稳定性、带宽保障及存储性能要求高；对厂商能力要求：安全合规性价比稳定性/存储性能/售后服务需求共性：业务中产生大量热数据对厂商能力要求：安全合规低时延可靠性性价比售后服务282023.11 iResearch I22.881.220222026e零售行业云出海市场规模（亿元）零售行业：云出海市场规模及趋势跨境电商是出海主体，欧美地区是主要出海目的地，亚太地区增速快来源：eMarketer，海关总署，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年零售行业占云出海规模比重2022-2026年零售行业云出海规模及增速预测CAGR=37%出海环境：欧美成熟市场是跨境需求集中地，但市场相对饱和亚洲零售市场近年凭借人口红利与互联网普及逐步崛起市场特征：零售行业根据销售模式可分为传统零售和跨境电商。传统零售顺应品牌影响力辐射路径出海，朝着线上线下一体化方向拓展；跨境电商的发展得益于综试区和联盟国伙伴间贸易政策利好，向需求旺盛、物流、支付体系完善的地区拓展。跨境电商是零售行业出海主体。但零售行业的规模扩张与当地品牌影响力、生产供应质控、仓储物流效率和销售模式均有关联，需长期布局，预计未来3年内发展相对平缓。25.9%.5#.0.2.0.6.3.0.0.9%菲律宾印度印度尼西亚巴西越南阿根廷马来西亚泰国墨西哥美国2022年全球各国电子商务零售额增速TOP10（%）2022年全球各国电子商务零售额增速TOP102022年中国跨境出口电商目的地分布美国,34.3%其他,54.6%英国德国8.9%零售占云出海市场比重（%）其他行业占云出海比重（%）292023.11 iResearch I零售行业：出海企业用云特征传统零售用云集中在数据存储，跨境电商用云关注高峰并发与弹性来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统零售跨境电商平台型跨境电商：多与阿里速卖通、亚马逊等平台合作，获取流量倾斜和管理工具；需求共性：更依赖电子商务平台、支付集成、物流和海关通关等方面的云服务，以支持在线销售、跨境支付和国际物流产品：零售活动呈现周期性，企业关注零售活动高峰时期云产品的稳定性和弹性；性能：B2B电商平台会涉及大量的数据和计算，需要更强的算力、存储和网络资源；B2C电商则更注重前端界面交互流畅性与产品使用稳定性；部署：跨境电商整体用云积极性相对传统零售更高，且用云以公有云为主；出海对厂商能力要求：产品性能性价比售后服务安全合规高净值商品：出海目的地以欧美地区为主；高性价比商品：出海目的地以东南亚、南美及非洲地区为主企业类型：多为集生产制造及销售为一体的企业，但生产比重较轻，通常有两种出海模式：装配式商品多在海外设生产点，就近销售；标准产品多为国内生产，海外设仓储点按需发货产品：云服务需求以服务器、数据库、数仓为主；部署：整体数字化程度较低；对厂商能力要求：产品性能性价比售后服务选型偏好区域偏好行业特点东南亚、南亚等地与我国消费习惯相近，是传统零售主要拓展区域302023.11 iResearch I01亚马逊云科技覆盖出海零售全链路的产品及解决方案，全方位帮助企业快速拓展海外业务亚马逊云科技（Amazon Web Services）是亚马逊面向客户提供的云平台，目前已为数百万客户提供优质的云服务。在跨境零售领域，亚马逊云科技融合了亚马逊包括电商和物流等全球业务体系和全球合作伙伴体系，围绕企业出海业务中海外建站、业务部署、用户触达、访问加速与内容分发、业务安全和跨境合规、出海路径规划、全球开店服务、产品智能化升级到数字化营销推广等环节，为企业提供全面的产品和全链路解决方案，帮助企业从容应对全球市场的挑战。亚马逊云科技的产品和服务一方面保障跨境零售电商网站的高可用性、弹性扩展和全球部署，保障终端用户的购物体验；另一方面将全球数据安全与合规经验封装成解决方案，全方位保障企业和客户数据的安全。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。亚马逊云科技跨境电商产品及服务矩阵海外用户触达Amazon Simple Email ServiceAmazon ConnectAmazon Simple Notification ServiceQnABot on AWSListmonk电子邮件营销跨境业务部署AWS Direct ConnectAmazon Virtual Private Cloud网络编排解决方案Data Transfer Hub海外建站Amazon EC2Amazon Route 53Amazon S3WordPress 一键部署建站解决方案无代码可视化建站方案全球业务安全Amazon WAFAWS ShieldAmazon GuardDutyAmazon WAF 安全自动化基于 Keycloak 的身份及访问控制系统Amazon Network Firewall跨境合规Amazon ConfigAWS Audit ManagerAWS CloudTrail敏感数据保护解决方案Amazon Network Firewall访问加速与内容分发Amazon LightsailAmazon CloudFrontAmazon Kinesis Video StreamsElastic Load BalancingAWS虚拟等候室Amazon Interactive Video ServiceAmazon CloudFront Extensions边缘安全媒体交付解决方案AWS PrivateLink产品及服务解决方案亚马逊云科技 Marketplace&合作伙伴解决方案优势020304成熟丰富的全球客户实践及覆盖跨境业务全链条的产品和解决方案可靠的数据安全及业务合规解决方案亚马逊全球业务体系如电商、物流等强大支持助力企业成功出海合作伙伴共创生态多维度满足企业出海需求05全球覆盖的优质基础设施能力和充分验证的业务稳定性06中国团队的全球业务支持312023.11 iResearch I亚马逊云科技安全合规经验及丰富的数据库产品组合，赋能零售企业自建独立站出海企业搭建海外项目时，亚马逊云科技丰富的全球资源和产品种类，同时能满足几乎所有全球监管机构的合规性需求，针对丰富的产品和服务，亚马逊云科技提供完善的在线文档和演示教程，以及商务、技术团队的培训支持，让零售企业快速上线海外项目。企业经营海外业务时，经营性数据通过独享光缆专线进行脱敏汇总和分析，既保障了全球多区域部署服务和运营的合规要求，又提供了便捷的管理能力和高速稳定的全球通信支持。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。亚马逊云科技助力泡泡玛特拓展海外零售业务客户简介POP MART泡泡玛特是成立于2010年的潮流文化娱乐品牌，致力于将国有潮玩品牌推广到全球客户需求 通过自建独立站的形式进军海外电商市场，推广国有IP和品牌，拓展商业版图；需要有全球资源丰富和稳定支持的技术厂商支持；希望有完整的方案支撑在线商城的搭建和后续运营 安全合规：亚马逊云科技满足全球监管机构合规性需求，有效降低审计成本；稳定高效：亚马逊云科技独有光缆通信服务和丰富的云资源及产品选择，保障业务稳定运营并提升经营分析能力；降本提效：运用亚马逊云科技产品大幅缩短了项目合规周期，以更低成本完成全球在线商城的部署运作客户需求概述泡泡玛特基于亚马逊的架构示意静态图片S3 StandardS3 INTIAMGuarddutySecurity HubCloudwatcheu-central-1互联网访问CloudFront CDN分发服务WAF 应用防火墙动态网页ELB SubnetAvailability Zone 1Availability Zone 2EKS Pod Subnet商品管理订单管理支付管理物流管理EKS Node SubnetManaged Streaming for KafkaRedisDatabaseELB SubnetEKS Pod Subnet商品管理订单管理支付管理物流管理EKS Node SubnetManaged Streaming for KafkaRedisDatabaseALBPodEKS Node GP写入节点只读节点VPC方案效果322023.11 iResearch I20.582.920222026e制造行业云出海市场规模（亿元）制造行业：云出海市场规模及趋势出海路径以中国为中心向周边地区延展，智能制造是出海主体来源：e-works2023中国制造企业出海现状调研报告（n=247），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年制造行业占云出海规模比重2022-2026年制造行业云出海规模及增速预测CAGR=42%出海环境：中国制造业出海路径主要以中国为中心向周边人力、原材料、租金等性价比高的地区辐射，将生产线逐步迁至海外。目前制造业企业用云需求集中在基地内部生产制造、内部行政管理和产品销售。随着海外生产与研发基地数量增多、各环节的数字化程度逐步提升，用云需求将向研发侧仿真模拟与跨区域生产管理倾斜。市场特征：根据制造过程的技术应用，可将制造行业划分为传统制造和智能制造。智能制造是出海主体，主要目的是为了通过全球化市场资源的最优配置，实现产业链降本提效和市场拓展。随着出海布局深入，中国制造业已从单一业务单元出海向全产业链出海递进，管理模式也从粗放式管理向精细化运营转变。以重型机械、3C产品和新能源车为代表的智能制造将成为出海新势力。714亚洲欧洲北美洲非洲南美洲大洋洲企业数量（家）2022年中国制造业出海地区排名8.0%制造占云出海市场比重（%）其他行业占云出海比重（%）332023.11 iResearch I制造行业：出海企业用云特征传统制造以冷数据存储为主，智能制造以热数据处理为主来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统制造智能制造用云场景：1)研发端用云：仿真模拟、生产协同等涉及计算、数据存储，但目前在海外设立研发机构的制造业企业数量较少；2)生产端用云：生产数据同步、备份、车间管理；3)使用端用云：图像视频实时渲染、实时计算等，售后数据备份、数据同步等；4）汽车制造主要用云需求在生产协同和车联网；用云现状：虽然用云需求量大，但用云深度尚有待深入，没有大量算力和定制化需求部署：公有云上处理商品中产生的图像处理、AI识别、工单请求等热数据，并存储必要的图片、视频等内容；私有云存放少量核心技术、客户敏感算法等数据；对厂商能力要求（生产端）：性价比安全合规产品性能售后服务；对厂商能力要求（使用端）：产品性能安全合规性价比售后服务欧美地区：客群数量大，设立研发及生产基地为主；东南亚、南亚等地：我国商品在东南亚市场接受度高，企业以设立工厂为主，获取高性价比原材料，就地销售；南美、非洲、大洋洲：由于经济水平限制了消费能力，云投入比重很少企业类型：集生产制造及销售为一体的企业；产品：装配式商品多在海外设生产点，就近销售；标准产品多为国内生产，海外设仓储点按需发货产品：整体数字化程度较低，云服务需求以服务器、数据库、数仓为主；出海对厂商能力要求：安全合规性价比产品性能选型偏好区域偏好行业特点根据产品属性、地区环境及用户偏好有所差异；东南亚、南亚等地与我国消费习惯相近汽车制造其他智能制造产品：随着自动驾驶的发展，企业偏好选择AI能力突出的云厂商，获取一定技术支持；部署：公有云部署为主，主要涉及座舱网联业务，私有云部署企业内部管理系统，因此对云厂商的节点布局有要求；对厂商能力要求：产品性能性价比安全合规售后服务34企业出海用云趋势探索03352023.11 iResearch I企业出海业务发展趋势新兴产业积极拥抱海外市场，新创意与新要素逐步走向全球相较于国内更注重“数实结合”，强调技术能力要有效支持实体经济，产品能力要具备更强的实践性，海外市场（尤其是新兴经济体）则对仍处在雏形阶段的新概念、新内容、新技术具有更强的包容性，提供更多的激励计划以吸引初创企业或开发者。伴随区块链、元宇宙、生成式AI等新热点的不断涌现，游戏设计、音视频内容的日益丰富，许多科创企业逐步尝试将海外市场作为其新创意的“试验田”，推动新兴产业出海。此外，在中国产业数字化升级进程中涌现的“行业新势力”和传统行业中数字化基础较为雄厚的头部企业，逐步将数字化能力推广到其全球化业务运营和供应链管理中，以更有效地挖掘和利用全球优势资源。例如，中国智能制造、智能汽车等行业已逐步将其产业链中的部分要素转移到海外，从单纯的制成品出海向生产要素出海转变。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统出海新型出海出海业务及出海产业持续升级出海要素多元：从单一的内容出海向更多的生产要素出海升级，从单一的生产要素出海向整体产业链出 海升级，更多资金和技术相关要素加速出海，利用海外空间从成本控制变为利润产出。出海行业丰富：从以互联网行业出海为主，向互联网行业与传统行业并重升级。以金融、制造等资金、技术密集型产业加速出海。出海内容升级：泛互联网行业从以音视频、游戏等内容输出为主，向以区块链、元宇宙、AI等新概念、新内容升级，构建行业新影响力。出海内容单一：以游戏、音视频为主。更多是将在中国已经发展成熟的互联网产品向海外转移，拓展市场空间，缺少与新经济、多行业的联系，以及针对海外市场的原创内容。出海行业单一：以互联网行业为主，传统行业出海有限。且出海企业更多将海外作为业务分支，并非业务重点。出海要素有限：出海更多为企业提供业务增长的附加值，出海要素更多是产业链中资源、人力密集型内容，用海外去分担成本而非赚取利润。362023.11 iResearch I企业出海地域分布趋势云厂商由欧美存量市场加速向亚太地区及其他新兴市场渗透欧美地区数字化基础设施完善，市场机制成熟，行业监管严格。企业向欧美地区出海的资金、技术门槛较高，项目建设周期较长。从需求侧角度看，中国出海企业逐步将亚太地区（如东南亚、中东）作为出海首选目的地，以便用更低的运营成本实现更高效的业务搭建，并在不影响业务推进的前提下保留充足的“试错空间”。从供给侧角度看，欧美地区虽然是云厂商出海业务营收的主要来源，但欧美地区云市场格局稳固，云业务更多是存量客户持续用云投入，新客增长有限且拓客成本较高。因此，云厂商也逐步将云业务布局重点转向亚太地区及其他新兴经济体，以此来拓展增量空间。未来，在亚太地区及其他全球新兴市场，云厂商会加速完善云基础设施布局，升级对区块链、元宇宙、NFT、AI、IoT等新业态的激励计划，强化区域业务及技术生态体系，进一步在新兴市场中塑造差异化竞争优势，在新赛道中构筑先发优势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。出海企业云服务商出海热点由欧美地区向亚太地区转移新兴产业加速在东南亚地区落地。借助东南亚地区地缘优势、中国与亚太其他国家在技术、资金领域的比较优势，中小企业积极将东南亚地区作为出海首选目标。完善在亚太地区的基础设施建设，扩大数据中心规模，为企业客户提供完善的资源与能力支持。完善亚太地区生态体系，强化合作伙伴激励，为企业上云、用云提供广泛支持。37附录 企业及市场份额统计口径说明 产品范围界定：IaaS为基础云服务厂商向其客户提供的基于云/虚拟化的通用计算、存储、网络资源与服务。具体包括1）计算服务：虚拟机、弹性计算、云主机、裸金属服务、GPU云服务器、FPGA云服务器、高性能计算2）存储服务：对象存储、文件存储、块存储、表格存储、云硬盘3）网络服务：宽带、CDN与加速、负载均衡、网关、VPNPaaS为云服务商向其客户提供的基于云的应用开发工具、开发技术、开发平台、开发环境。具体包括1）数据库：关系型数据库：支持/兼容MySQL、SQLServer、PostgreSQL数据库产品/数据库管理工具非关系型数据库：支持/兼容MongoDB、Redis、Memcache的数据库产品/数据库管理工具2）大数据：支持/兼容MapReduce及其生态的大数据计算/分析产品、流数据计算/分析产品数据查询/搜索、数据仓库/数据湖 3）人工智能：器学习、语音技术（语音识别、语音合成、语音检测）、计算机视觉（人脸识别、人体识别、字符识别、图像识别/搜索、内容审核/安全、自然语言理解（机器翻译、知识图谱）4）云原生：容器服务（实例/镜像/编排/管理）、DevOps、微服务、Serverless（函数计算）5）云视频：云直播、云点播、实时音视频、视频处理6）云通信：即时通信、短信服务、语音服务7）其他开发工具：消息队列 部署模式界定：云服务基础设施由云服务厂商所有并管控，资源向所有客户开放共享。时间范围：2022年自然年1月-12月 地域范围：出海市场：前述口径下，云厂商在中国内地市场以外（含港澳台地区）的营业收入，合同签订地点为中国内 地或海外，合同签署方为中国内地企业法人/政府/事业单位，交付地点位于中国内地以外区域。39LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明

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2022年2022年全球独角兽企业观察全球独角兽企业观察2023.0202全球新晋独角兽分析03 中国新晋独角兽分析04 新晋独角兽名单目录独角兽概念定义及数据说明l独角兽企业：指估值超10亿美元的非公开上市企业。其中，狭义独角兽企业是指成立10年以内、估值超10亿美元的非公开上市企业；广义独角兽企业则包括成立时间超过10年的独角兽企业。在本报告中，以狭义独角兽企业为研究对象，报告中独角兽均代指狭义独角兽企业。l超级独角兽：又称“十角兽”，指估值超过100亿美元的独角兽企业。l百角兽：指估值超过1000亿美元的独角兽企业。l独角兽轮次：指企业获得融资、估值达到10亿美元的融资轮次，即成为独角兽的融资轮次。l本报告数据来源于创业邦睿兽分析数据平台和公开披露信息。l数据时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日（融资披露时间）。l报告中涉及的融资金额单位均以投融资货币为主，其他涉及的货币换以2023年2月10汇率计算。概念定义数据说明123数据来源：睿兽分析4u 315家新晋独角兽u 总估值5454.6亿美元，平均估值17.5亿美元u 分布于31个国家，其中美国新增157家、中国新增76家，印度新增16家u 企业服务、医疗健康、区块链三个行业新晋独角兽企业数量最多，分别为60家、35家、31家u 2022年全球新晋独角兽企业在2022年完成378起融资，融资金额745.7亿美元。1亿美元以上融资事件占比73%全球中国u 76家新晋独角兽u 总估值1276.6亿美元，平均估值17.3亿美元u 分布于17个省市自治区，其中广东新增19家、上海新增16家，北京新增13家u 汽车交通、能源电力、智能制造三个行业新晋独角兽企业数量最多，分别为16家、12家、12家u 2022年中国新晋独角兽企业在2022年完成103起融资，融资金额224亿美元。1亿美元以上融资事件占比63%关键数据速览12 3 4独角兽观察数据来源：睿兽分析5受宏观环境影响，全球创投市场交易趋于冷静且理性，2022年全球新晋独角兽企业数量持续下滑，2022年1-4季度全球新晋独角兽企业数量分别为140家、103家、40家、32家，1-4季度中国新晋独角兽企业数量分别为28家、17家、16家、15家。各国经济发展阶段不同，产业政策环境差异较大，影响资本投资方向。2022年海外新晋独角兽企业主要分布在企业服务、区块链、金融等领域，中国新晋独角兽企业主要分布在汽车交通、能源电力、智能制造等领域，中国和海外投资热点领域走向差异化。2022年全球新晋独角兽企业315家，其中美国新增独角兽企业157家，中国新增76家，中美两国贡献了全球近3/4的新晋独角兽，持续领跑全球。印度、英国新晋独角兽企业均超过10家，以色列、德国、韩国新晋独角兽企业均超过5家。2022年中国新晋独角兽企业76家，分布在17个省市自治区，集中在三大城市群和长江经济带，跨越胡焕庸线，在青海首次诞生独角兽，另外成都、重庆西部城市也都有新晋独角兽企业布局。资本寒冬全球新晋独角兽企业数量持续下滑中美引领中美两国新晋独角兽持续领跑全球西部延伸中国新晋独角兽企业向中西部延伸平行世界中外独角兽企业行业走向差异化601 数据速览和观点03 中国新晋独角兽分析04 新晋独角兽名单目录整体概况：2022年全球新晋独角兽企业315家，各月新晋独角兽数量持续下滑数据来源：睿兽分析72022年1-12月全球新晋独角兽企业数量（单位：家）n根据创业邦睿兽分析统计，2022年全球新晋独角兽企业数量315家。从2022年各月新晋独角兽企业数量来看，从1月的57家持续下滑至12月的8家，速度下滑明显；从季度来看，其中2022年一季度140家、二季度103家、三季度40家、四季度32家。574439403924007020220032022042022052022062022072022082022092022212一季度，140家二季度，103家三季度，40家四季度，32家国家分布：中美两国持续全球领跑，美国新晋独角兽企业占比近五成n2022年全球新晋独角兽315家，主要分布在31个国家，其中美国新增157家（占比49.8%），中国新增76家（占比24.1%），印度新增16家（占比5.1%），英国新增11家（占比3.5%），以色列新增7家（占比2.2%）。2022年新晋独角兽企业的国家分布（TOP10）数据来源：睿兽分析86333050100150200美国中国印度英国以色列德国韩国澳大利亚瑞典泰国49.8$.1%5.1%3.5%2.2%美国：157家，平均估值17.6亿美元中国：76家，平均估值17.25亿美元企业从创立到独角兽，平均用时5年左右n 从2022年全球新晋独角兽企业的发展历程来看，从创立到发展成为独角兽所用时间主要集中在45年，占比达到30.7%，其中2018年成立的企业数量最多，达到50家，其次为2017年的47家。数据来源：睿兽分析92022年全球新晋独角兽企业成立时间分布75032262530020000212022行业分布：主要集中在企业服务、医疗健康、区块链等领域n 2022年全球新晋独角兽主要分布在企业服务、医疗健康、区块链、金融等行业。其中，企业服务领域新晋独角兽企业数量最多，达到60家，汽车交通领域新晋独角兽企业平均估值最高，达到28.7亿美元。数据来源：睿兽分析3.121.927.213.928.716.415.912.516.610.6企业服务医疗健康区块链金融汽车交通智能制造能源电力人工智能传统行业消费新晋独角兽企业数量平均估值（亿美元）2022年全球新晋独角兽企业行业分布（数量、平均估值）2022年全球新晋独角兽主要行业分布图谱数据来源：睿兽分析11企业服务，19%医疗健康，11%区块链，10%金融，9%汽车交通，7%智能制造，6%能源电力，5%人工智能，4 22年全球新晋独角兽企业估值TOP10，汽车交通、区块链共占九席数据来源：睿兽分析12企业名称一句话简介地区估值（2022年）成立时间行业Altos Labs抗衰老疗法研发商美国250亿美元2021年医疗健康Kucoin数字货币交易所塞舌尔100亿美元2017年区块链EV Co.新能源汽车研发商印度90亿美元2022年汽车交通Tata Passenger Electric Mobility印度电动汽车供应商印度90亿美元2021年汽车交通Optimism以太坊扩展解决方案提供商美国90亿美元2019年区块链FTX US美国加密货币交易所美国80亿美元2020年区块链Guildfi泰国NFT游戏基础设施研发商泰国80亿美元2021年区块链长安新能源新能源汽车研发生产商中国重庆500亿人民币2018年汽车交通宾理科技智能电动车生产商 中国北京60亿美元2021年汽车交通广汽埃安智联新能源汽车研发商中国广东390亿人民币2017年汽车交通全球新晋独角兽融资：2022年逐月下滑趋势明显n 2022年全球新晋独角兽企业在2022年完成378起融资，融资金额745.7亿美元，均实现大幅增长。从新晋独角兽在2022年各月的融资事件来看，融资事件数量、融资金额均呈现持续下滑态势。数据来源：睿兽分析13全球新晋独角兽企业2017-2022年融资情况全球新晋独角兽企业2022年1-12月融资情况83437811.315.922.951.3124.7745.70.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.005003003504002002020212022融资事件数量（起）融资金额（亿美元）6252484746252128.6 107.5 68.8 114.4 67.4 45.8 27.8 42.4 41.1 48.1 22.8 31.1 02040608002030405060702022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12融资事件数量（起）融资金额（亿美元）融资轮次分布：主要集中在成长期n 全球新晋独角兽企业2022年融资事件主要集中在B轮、C轮。成长期（B轮、C轮）融资事件数量占比54.2%、融资金额占比50.1%，早期（种子轮、天使轮、A轮）融资事件数量占比23.5%、融资金额占比31.8%，后期（D轮及之后、Pre-IPO）融资事件数量占比21.4%、融资金额占比17.3%。数据来源：睿兽分析142022年全球新晋独角兽企业融资轮次分布情况2022年种子轮即独角兽企业企业介绍融资金额Yuga Labs美国区块链游戏开发商，代表项目“无聊猿”4.5亿美元flow美国房屋租赁初创企业，美版“自如”3.5亿美元Binance.US美国加密货币交易所2亿美元Stability AI英国AI图像生成器研发商1.01亿美元4203111.022.8203.2217.8156.092.129.55.32.20.050.0100.0150.0200.0250.0020406080100120种子轮天使轮A轮B轮C轮D轮E轮F轮Pre-IPO轮融资事件数量（起）融资金额（亿美元）融资地区分布：美国、中国引领全球独角兽企业融资n 全球新晋独角兽企业2022年融资事件中，美国以181起融资事件、365亿美元融资金额位居国家榜首，中国以103起融资事件、224亿美元融资金额紧随其后，中美两国融资遥遥领先其他国家，印度、英国、韩国、德国、以色列、澳大利亚、泰国、意大利进入前十。数据来源：睿兽分析1977433365.0 224.0 26.4 13.5 18.3 15.4 8.0 4.9 13.9 8.7 05003003504000204060800180200美国中国印度英国韩国德国以色列澳大利亚泰国意大利融资事件数量（起）融资金额（亿美元）2022年全球新晋独角兽企业融资事件国家分布（TOP10）融资行业分布：主要集中在企业服务、区块链、医疗健康等领域n 全球新晋独角兽企业2022年融资事件主要集中在企业服务、区块链、医疗健康等领域，汽车交通以104.8亿美元融资金额位列行业金融首位。企业服务、区块链行业融资事件超六成集中在美国，能源电力、汽车交通行业融资事件超七成集中在中国。数据来源：睿兽分析16全球新晋独角兽企业2022年融资事件行业分布（TOP10）754035343027261010993.2 68.3 92.3 67.0 48.6 104.8 53.2 16.2 20.9 14.5 020406080304050607080企业服务区块链医疗健康能源电力金融汽车交通智能制造人工智能文化娱乐物流仓储融资事件数量（起）融资金额（亿美元）全球大额融资事件：1亿美元以上融资事件占比73%n 全球新晋独角兽企业在2022年完成378起融资，其中1亿美元及以上融资事件276起，占比73%，10亿美元及以上融资8起。数据来源：睿兽分析1亿美元以下1（含）-2亿美元172（含）-3亿美元3（含）-5亿美元未披露5亿美元及以上公司国家行业融资金额融资时间融资轮次Altos Labs美国医疗健康30亿美元2022-01-19A轮Tessera Therapeutics美国生物科技30.00亿美元2022-04-19C轮广汽埃安中国汽车交通182.94亿人民币2022-10-20A轮宾理科技中国汽车交通100亿人民币2022-02-15A轮Guildfi泰国区块链10亿美元2022-02-12天使轮Divergent3D美国智能制造10亿美元2022-04-25C轮Unstoppable Domains美国区块链10亿美元2022-07-27A 轮TeraWatt Infrastructure美国汽车交通10亿美元2022-09-13A轮2022年全球新晋独角兽企业融资事件的金额分布82起82起226起166起44R起52起144起34起9$起24起6 起20起5 22年全球新晋独角兽企业大额融资事件（10亿美元及以上）新晋独角兽捕手榜：老虎环球基金以39家新晋独角兽战绩位列捕手榜首n 从投资2022年全球新晋独角兽企业的机构来看，老虎环球基金、Softbank Vision Fund位列新晋独角兽企业捕手榜前两位，A16Z在新晋独角兽企业的早期融资中表现突出。数据来源：睿兽分析450Tiger Global Management 老虎环球基金Softbank Vision FundSequoia CapitalAndreessen Horowitz(A16Z)Insight Partners红杉中国Y CombinatorIDG资本Coinbase VenturesLightspeed Venture Partners光速创投32222001002040Tiger Global Management 老虎环球基金Softbank Vision FundAndreessen Horowitz(A16Z)Insight PartnersSequoia CapitalLightspeed Venture Partners光速创投Coatue ManagementGeneral CatalystIDG资本腾讯投资2022年新晋独角兽捕手榜独角兽轮次投资者独角兽早期发现者220109702040Andreessen Horowitz(A16Z)Y CombinatorIDG资本Coinbase VenturesSequoia CapitalSV Angel红杉中国Tiger Global Management 老虎环球基金Kleiner Perkins深创投2022年全球新晋独角兽企业19超级独角兽（“十角兽”）估值超过100亿美元估值50亿美元（含）100亿美元估值40亿美元（含）50亿美元估值30亿美元（含）40亿美元估值20亿美元（含）30亿美元2001 数据速览和观点02 全球新晋独角兽分析04 新晋独角兽名单目录整体概况：2022年中国新晋独角兽企业76家，各季度数量持续下滑n 2022年中国新晋独角兽企业76家，从2022年个季度新晋独角兽企业数量来看，一季度28家、二季度17家、三季度16家、四季度15家，速度下滑明显。数据来源：睿兽分析24650246802200320220420220520220620220720220820220920222122022年1-12月中国新晋独角兽企业数量（单位：家）一季度，28家二季度，17家三季度，16家四季度，15家区域分布：三大城市群、长江经济带构成了2022年新晋独角兽空间格局n 2022年中国新晋独角兽企业76家，主要分布在17个省市自治区，广东、上海、北京位列前三，数量均超10家。2022年中国新晋独角兽企业的省市分布数据来源：睿兽分析22385222111111111广东上海北京江苏湖北四川天津浙江安徽福建河北湖南青海山东香港重庆西藏区域分布：上海数量最多，北京估值总额最高，重庆平均估值最高数据来源：睿兽分析23上海北京深圳广州武汉苏州成都常州重庆0.050.0100.0150.0200.0250.0300.00246802022年新晋独角兽企业数量估值总额（亿美元）圆圈大小表示独角兽企业平均估值n北京、上海2022年新晋独角兽企业估值总额超过200亿美元，平均估值分别为20亿美元和15亿美元；n深圳、广州2022年新晋独角兽企业总值总额超过100亿美元，广州平均估值21亿美元，位居一线城市之首，深圳平均估值14亿美元；n武汉、苏州2022年新晋独角兽企业数量均为4家，平均估值分别为19亿美元和16亿美元；n成都、常州2022年新晋独角兽企业数量均为2家，平均估值分别为13亿美元和11亿美元；n重庆2022年新晋独角兽企业1家，长安新能源估值500亿元人民币。行业分布：主要汽车交通、能源电力、智能制造等领域n 2022年中国新晋独角兽企业主要分布在汽车交通、能源电力、智能制造等领域，数据均超过10家，其中汽车交通行业新晋独角兽企业平均估值25.4亿美元，位居各行业首位。数据来源：睿兽分析242022年中国新晋独角兽企业行业分布（数量、平均估值）2225.416.814.714.817.512.212.011.611.010.0汽车交通能源电力智能制造医疗健康材料人工智能VR/AR消费电子商务企业服务新晋独角兽企业数量平均估值（亿美元）2022年中国新晋独角兽主要行业分布图谱数据来源：睿兽分析25汽车交通，21%能源电力，16%智能制造，16%医疗健康，12%材料，7%人工智能，5%VR/AR，4%消费，4 22年中国新晋独角兽企业估值TOP10，汽车交通包揽前三数据来源：睿兽分析26企业名称一句话简介地区估值（2022年）成立时间行业长安新能源新能源汽车研发生产商重庆500亿人民币2018-05-28汽车交通宾理科技智能电动车生产商 北京60亿美元2021-06-11汽车交通广汽埃安智联新能源汽车研发商广东-广州390亿人民币2017-07-28汽车交通思朗科技高性能芯片研发商北京300亿人民币2016-06-16信息通信欣旺达EVB电动汽车电池包解决方案提供商广东-深圳300亿人民币2014-10-29能源电力岚图汽车高端新能源汽车品牌湖北-武汉近300亿人民币2021-06-26汽车交通诺威健康生物科技合约研究组织机构上海30亿美元2017-11-17医疗健康英诺赛科半导体晶圆片及芯片研发商江苏-苏州200亿人民币2017-07-21智能制造融通高科锂电池材料研发生产商湖北-黄石180亿人民币2016-10-14材料高景太阳能光伏硅片研发制造商广东-珠海170亿人民币2019-07-03能源电力融资趋势：2022年融资事件数量在下半年下滑、融资金额在下半年有所提升n 2022年中国新晋独角兽企业在2022年完成103起融资，融资金额224亿美元，均实现大幅增长。从新晋独角兽在2022年各月融资事件来看，融资事件数量总体呈现持续下滑态势，融资金额由上半年的101.4亿美元上升至下半年的122.6亿美元数据来源：睿兽分析27032.9 4.5 4.5 12.5 24.7 224.0 050002040608000212022融资事件数量（起）融资金额（亿美元）06565055400246802022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12融资事件数量（起）融资金额（亿美元）中国新晋独角兽企业2017-2022年融资情况中国新晋独角兽企业2022年1-12月融资情况融资轮次分布：主要集中在B轮n 中国新晋独角兽企业2022年融资事件主要集中在B轮，成长期（B轮、C轮）融资事件数量、融资金额分别占比59.2%和53.7%，早期（天使轮、A轮）融资事件数量、融资金额分别占比28.2%和36.8%，后期（D轮及之后、Pre-IPO）融资事件数量、融资金额分别占比12.6%和9.5%。数据来源：睿兽分析2822743189312.2 80.4 103.4 17.0 18.2 0.8 2.2 020406080520253035404550天使轮A轮B轮C轮D轮E轮Pre-IPO轮融资事件数量（起）融资金额（亿美元）2022年中国新晋独角兽企业融资轮次分布情况融资地区分布：上海、深圳、北京、广州领先n 中国新晋独角兽企业2022年融资事件主要发生在广东、上海、北京，融资事件数量及金额都明显领先其他地区。数据来源：睿兽分析29中国新晋独角兽企业2022年融资事件省份分布（TOP10）中国新晋独角兽企业2022年融资事件城市分布（TOP10）2822.0 29.9 42.6 17.3 19.2 2.1 3.1 9.5 2.8 2.1 007080051015202530广东上海北京江苏湖北河北福建山东四川天津融资事件数量（起）融资金额（亿美元）2229.9 24.2 42.6 37.9 11.9 8.2 2.1 3.5 2.8 7.3 05540450510152025上海深圳北京广州武汉苏州 石家庄 常州成都黄石融资事件数量（起）融资金额（亿美元）融资行业分布：能源电力、汽车交通受资本追捧，新一代信息技术领域遇冷n 中国新晋独角兽企业2022年融资事件主要分布在能源电力、汽车交通、智能制造等行业，能源电力行业27起、55.6亿美元，汽车交通行业20起、80.2亿元，智能制造15起、23.6亿元，位列行业前三，而人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术领域融资在2022年遇冷。数据来源：睿兽分析30中国新晋独角兽企业2022年融资事件行业分布272011111155.6 80.2 23.6 16.6 21.2 5.1 4.9 1.9 3.0 1.4 3.4 2.0 1.5 1.0 1.0 0.9 0.8 00708090051015202530能源电力汽车交通智能制造医疗健康材料企业服务人工智能VR/AR消费物流仓储农业大数据物联网文化娱乐信息通信电子商务区块链融资事件数量（起）融资金额（亿美元）中国大额融资事件：1亿美元以上融资事件占比63%n 中国新晋独角兽企业在2022年完成103起融资，其中1亿美元及以上融资事件65起，占比63%，5亿美元及以上融资11起。数据来源：睿兽分析31公司省份行业融资金额融资时间融资轮次广汽埃安广东汽车交通182.94亿人民币2022-10-20A轮宾理科技北京汽车交通100亿人民币2022-02-15A轮中材锂膜山东能源电力65亿人民币2022-11-25B轮欣旺达EVB广东能源电力60亿人民币2022-08-16B轮诺威健康上海医疗健康7.60亿美元2022-01-20B轮融通高科湖北材料50亿人民币2022-08-17D轮长安新能源重庆汽车交通49.77亿人民币2022-01-18B轮岚图汽车湖北汽车交通45.50亿人民币2022-11-18A轮先导薄膜安徽材料45亿人民币2022-09-29B轮国氢科技北京能源电力45亿人民币2022-12-08B轮航天飞鸿北京智能制造38亿人民币2022-12-19B轮中国新晋独角兽企业2022年融资事件的金额分布中国新晋独角兽企业2022年大额融资事件（5亿美元及以上）5亿美元及以上1亿美元以下1（含）-2亿美元2（含）-3亿美元3（含）-5亿美元未披露11起11起10.7起10起9.7起12起11.72起32起31.1%起25起24.3起13起12.6%新晋独角兽捕手榜：IDG资本、红杉中国、中金资本等机构活跃n 从投资2022年中国新晋独角兽企业的机构来看，IDG资本、红杉中国位列新晋独角兽企业捕手榜前两位、独角兽轮次投资者前两位、独角兽早期发现者前两位，中金资本、深创投等机构在独角兽企业的投资中表现活跃。数据来源：睿兽分析3265505101520IDG资本红杉中国中金资本深创投腾讯投资经纬创投尚颀资本金石投资启明创投高瓴资本86654443330510IDG资本红杉中国中金资本尚颀资本高榕资本广汽资本金石投资深创投腾讯投资经纬创投2022年新晋独角兽捕手榜独角兽轮次投资者独角兽早期发现者051015IDG资本红杉中国深创投华创资本尚颀资本中网投高榕资本腾讯投资中金资本经纬创投2022年中国新晋独角兽企业33估值50亿美元（含）100亿美元估值30亿美元（含）50亿美元估值20亿美元（含）30亿美元估值10亿美元（含）20亿美元3401 数据速览和观点02 全球新晋独角兽分析03 中国新晋独角兽分析目录附录：2022年全球新晋独角兽企业名单（TOP60）序号企业介绍成立时间行业国家成为独角兽的时间1Altos Labs抗衰老疗法研发商2021医疗健康美国2022-01-232Kucoin数字货币交易所2017区块链塞舌尔2022-05-103EV Co.新能源汽车研发商2022汽车交通印度2022-07-074Tata Passenger Electric Mobility印度电动汽车供应商2021汽车交通印度2022-05-315Optimism以太坊扩展解决方案提供商2019区块链美国2022-03-186FTX US美国加密货币交易所2020区块链美国2022-01-267Guildfi泰国NFT游戏基础设施研发商2021区块链泰国2022-02-128长安新能源新能源汽车研发生产商2018汽车交通中国2022-01-189宾理科技智能电动车生产商 2021汽车交通中国2022-02-1510广汽埃安智联新能源汽车研发商2017汽车交通中国2022-03-2111Staffbase分散式大型组织内容员工关系平台2014企业服务德国2022-03-1812Binance.US美国加密货币交易所2019区块链美国2022-04-0613Summit Carbon Solutions脱碳业务平台2021环保美国2022-03-0214思朗科技高性能芯片研发商2016信息通信中国2022-02-1415欣旺达EVB电动汽车电池包解决方案提供商2014能源电力中国2022-02-2435数据来源：睿兽分析附录：2022年全球新晋独角兽企业名单（TOP60）序号企业介绍成立时间行业国家成为独角兽的时间16岚图汽车高端新能源汽车品牌2021汽车交通中国2022-11-1817Globalization Partners全球化人才服务平台提供商2012企业服务美国2022-01-2318Yuga Labs区块链游戏开发商2021区块链美国2022-03-2319Abnormal Security美国电子邮件安全服务提供商2018企业服务美国2022-05-1020Wonder新食品配送初创公司2018生活服务美国2022-06-1421Eikon Therapeutics生物制药公司2019医疗健康美国2022-01-0622Astera Labs美国无晶圆厂芯片供应商2017智能制造美国2022-11-1723WorldCoin数字货币服务商2021区块链德国2022-03-2324Flutterwave金融支付服务商2016金融美国2022-02-1625Nextracker全球市场份额第一的太阳能跟踪器公司2013传统行业美国2022-02-0226Lattice企业绩效管理SaaS平台服务商2015企业服务美国2022-01-1927Lionheart Studio在线游戏开发商2017文化娱乐韩国2022-06-3028Group14 Technologies美国新型锂离子电池材料生产商2015智能制造美国2022-05-0529inxeption区块链电子商务平台 2017区块链美国2022-01-1330诺威健康生物科技合约研究组织机构2017医疗健康中国2022-01-2036数据来源：睿兽分析附录：2022年全球新晋独角兽企业名单（TOP60）序号企业介绍成立时间行业国家成为独角兽的时间31英诺赛科半导体晶圆片及芯片研发商2017智能制造中国2022-02-1632Nutrabolt运动营养市场补充剂生产商2014医疗健康美国2022-12-0833Dream Games土耳其游戏厂商2019文化娱乐土耳其2022-01-1834TRIDGE数字交易和市场情报中心2016区块链韩国2022-08-2535Velocity Global人力资源服务商2014企业服务美国2022-05-1836融通高科锂电池材料研发生产商2016材料中国2022-07-1937SiFive芯片解决方案提供商2015智能制造美国2022-03-1738高景太阳能光伏硅片研发制造商2019能源电力中国2022-04-1339Somatus美国肾病健康管理服务商2016医疗健康美国2022-02-2340A24电影发行和影视制作商2012文化娱乐美国2022-03-0941Immutable区块链游戏工作室2018区块链澳大利亚2022-03-0842Jetti Resources美国铜提取技术服务商2014传统行业美国2022-10-2443Electrify America快速充电站服务提供商2016汽车交通美国2022-06-2844Accelerant英国保险服务提供商2018金融英国2022-01-1245Jeeves一体化费用管理平台2019企业服务瑞典2022-03-2337数据来源：睿兽分析附录：2022年全球新晋独角兽企业名单（TOP60）序号企业介绍成立时间行业国家成为独角兽的时间46PayFit自动化工资管理系统研发商2015企业服务法国2022-01-0647中材锂膜高性能锂电池隔膜研发商2016智能制造中国2022-11-2548Aptos去中心化网络服务商2021区块链美国2022-03-1549洛轲智能越野车研发商2021汽车交通中国2022-01-2550Stax支付应用研发商2014金融美国2022-03-0851Mysten Labs web3 安全工具开发商2021区块链美国2022-09-0852Copper加密货币资产管理服务提供商2018区块链美国2022-07-2453Magic EdenSolana链上NFT市场 2021区块链美国2022-06-2154Monte Carlo数据可观察平台2019企业服务美国2022-05-2455Mashgin非接触式结账系统2014金融美国2022-05-0956Hugging 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Finance区块链金融及技术服务提供商2018-08-01区块链香港2022-05-2539数据来源：睿兽分析附录：2022年中国新晋独角兽企业名单序号企业介绍成立时间行业城市成为独角兽的时间16航天飞鸿无人机系统研发商2018-04-17智能制造北京2022-12-1917国氢科技氢能源供应商2017-05-11能源电力北京2022-12-0818杉杉锂电锂电材料技术研发商2014-12-04材料上海2022-04-1919丽豪半导体半导体材料研发商2021-04-29材料西宁2022-09-2720海辰储能绿色能源解决方案提供商2019-12-27能源电力厦门2022-10-1821维泰瑞隆生物制药公司2018-01-01医疗健康北京2022-08-0222神策数据大数据分析服务商2015-05-15大数据北京2022-05-0623中伟新能源锂电池正极材料前驱体综合服务商2016-12-26能源电力长沙2022-12-2624镁伽科技生命科学智能自动化提供商2016-06-30人工智能北京2022-06-1525太若科技AR/MR眼镜研发商2017-01-25VR/AR深圳2022-08-2626沐曦高性能GPU芯片等集成电路研发商2020-09-14智能制造上海2022-07-0527臻格生物大分子生物药研发商2017-11-07医疗健康上海2022-01-1228福瑞泰克FreeTech自动驾驶解决方案研发商2016-09-28汽车交通嘉兴2022-11-2829先导薄膜溅射靶材和蒸发材料研发商 2017-07-12材料合肥2022-09-2930中芯种业种猪育种服务商2021-09-13农业广州2022-09-3040数据来源：睿兽分析附录：2022年中国新晋独角兽企业名单序号企业介绍成立时间行业城市成为独角兽的时间31书亦烧仙草优质茶饮连锁品牌2013-08-27消费成都2022-02-0632鲜生活冷链生鲜冷链物流服务商2016-11-24物流仓储拉萨2022-03-1133所托瑞安国际商用车安全驾驶服务提供商2014-06-06汽车交通天津2022-03-2834云豹智能集成电路芯片及产销售商2020-08-28智能制造深圳2022-05-1235科工火箭运载火箭及航天器研发商2016-02-16智能制造武汉2022-06-2736海普洛斯超微量肿瘤液体活检研发商2014-09-12医疗健康深圳2022-07-2637超参数科技游戏AI解决方案提供商2019-01-09文化娱乐深圳2022-01-0438方拓生物基因治疗药物研发商 2020-11-17医疗健康南京2022-07-1939鹍远生物肿瘤早筛及液体活检技术研发商2015-01-23医疗健康上海2022-06-0840梅卡曼德工业机器人智能解决方案提供商2016-09-12人工智能北京2022-06-2041如祺出行智能移动出行平台2018-03-29汽车交通广州2022-04-2642HARMAY話梅高端化妆品电商平台2013-05-07电子商务北京2022-04-0843硅谷数模模拟与混合信号多媒体芯片制造商2016-09-28智能制造苏州2022-01-2544ClinChoice昆翎临床开发外包服务商2019-10-25医疗健康天津2022-07-0545微容科技MLCC产品生产商2017-09-29汽车交通云浮2022-08-1641数据来源：睿兽分析附录：2022年中国新晋独角兽企业名单序号企业介绍成立时间行业城市成为独角兽的时间46巨湾技研超级快充锂电池研发商2020-09-07能源电力广州2022-04-0147坤天新能源锂离子电池负极材料生产商 2018-05-25能源电力石家庄2022-10-3148承芯半导体第三代半导体技术研发商2019-09-27智能制造常州2022-01-2149航顺芯片MCU研发设计企业2013-08-15智能制造深圳2022-06-3050鑫芯半导体半导体硅片研发商 2017-09-20材料徐州2022-01-0551如果新能源太阳能光伏产品研发商2017-10-12能源电力太仓2022-06-0752智齿科技一体化客户联络解决方案提供商2014-05-21人工智能北京2022-02-1453地上铁新能源物流汽车租赁服务提供商2015-04-24汽车交通深圳2022-01-1754魔珐科技虚拟智能交互技术研发商2017-10-10VR/AR上海2022-04-0655科伦博泰创新药物研发商2016-11-01医疗健康成都2022-12-2956Flexiv非夕科技机器人系统研发商2016-11-17人工智能上海2022-06-2957合见工软高性能工业软件及解决方案提供商2020-05-29企业服务上海2022-06-0158东方晶源半导体制造商2014-02-18智能制造北京2022-11-2559禾多科技自动驾驶解决方案提供商2017-03-27汽车交通北京2022-11-1160轻舟智航无人驾驶技术研发商2019-11-20汽车交通深圳2022-12-0242数据来源：睿兽分析附录：2022年中国新晋独角兽企业名单序号企业介绍成立时间行业城市成为独角兽的时间61德兰明海分布式储能产品和微电网技术研发商2013-06-18能源电力深圳2022-09-1762深信生物新型疫苗及药物研发商2019-11-07医疗健康深圳2022-03-2863店小秘全球跨境电商一站式服务平台2014-03-26电子商务深圳2022-03-0164星期零植物成分人造肉研发生产商2017-05-16消费深圳2022-01-1165WOW COLOUR彩妆集合店品牌2019-11-05消费广州2022-01-0166芯擎科技汽车电子芯片研发商2018-09-18智能制造武汉2022-07-1967Innovusion激光雷达和自动驾驶软硬件解决方案2019-01-10汽车交通苏州2022-01-0168厚生新能源锂电池隔膜制造商2017-11-10能源电力常州2022-09-1369启源芯动力综合智慧能源服务商2020-10-27能源电力上海2022-11-1670享道出行互联网专车服务商2018-04-03汽车交通上海2022-08-1571Unity中国实时3D内容开发平台2021-11-29VR/AR上海2022-08-0972分贝金服企业支出管理平台2015-05-28企业服务北京2022-02-1773移芯通信蜂窝物联网芯片研发商2017-02-21物联网上海2022-01-1274科工空间空间工程技术研发商2017-12-22智能制造武汉2022-01-1475美克生能源安全低碳绿色能源服务商2018-01-19能源电力上海2022-10-1076远程汽车商用车品牌2021-07-15汽车交通杭州2022-10-2643数据来源：睿兽分析

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X中国并购市场研究报告中国并购市场研究报告2023年第三季度CYZONE RESEARCH CENTER创业邦研究中心X目 录2023年Q3中国并购市场概述2023年Q3中国并购市场-预披露事件分析2023年Q3中国并购市场-完成事件分析2023年Q3跨境并购分析2023年Q3中国并购市场典型案例2023年Q3中国市场政策举措2023年Q3中国并购市场概述2023年Q3中国并购市场-预披露事件分析2023年Q3中国并购市场-完成事件分析2023年Q3跨境并购分析2023年Q3中国并购市场典型案例2023年Q3中国市场政策举措2023年Q3交易量略有上升，交易规模趋于保守2023年Q3交易量略有上升，交易规模趋于保守从月度数据来看，2023年前两个季度交易数量保持平稳，第三季度交易量有所上升，于9月交易量达到最高，发生268个并购事件，但交易规模趋于保守。从交易规模来说，长江电力在2月9日以804.84亿元人民币完成对云川水电的收购，单笔拉高2月份并购整体交易规模，使得2月并购交易规模达到最高，涉及金额1342.87亿元人民币。其次为8月，涉及金额1239.21亿元人民币。2023年Q3并购市场概述2023年Q3并购市场概述68268773.811342.87754.71784.13318.86724.121004.011259.00841.240.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.0005003001月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年中国企业并购事件月度走势概况事件数交易金额单位：个单位：亿/人民币据睿兽分析统计，2023年Q3国内披露并购事件共711个，披露金额的事件590个，涉及交易规模达3104.26亿元人民币。其中，已完成事件213个，涉及交易金额678.53亿元人民币，占比29.96%。预披露事件474个，涉及交易金额1958.66亿元人民币，占比66.67%。失败事件24个，涉及交易金额647.07亿元人民币，占比3.38%。2023年Q3并购市场概述2023年Q3并购市场概述711711并购事件总数（个）事件交易总金额（亿元/人民币）3104.263104.26预披露事件：指已发布公告披露但未完成交易的事件；完成并购事件：指在当前时间点已完成交易的事件；2023Q3并购事件711个，涉及交易金额3104.26亿元2023Q3并购事件711个，涉及交易金额3104.26亿元66.67c.10).96!.86%3.38.05%0 0Pp0%事件数交易金额2023Q3并购事件分布2023Q3并购事件分布进行中完成失败2023年随着各行业生产经营逐步恢复，以及相关政策对资本市场的支持，如2023年8月证监会宣布阶段性紧缩IPO、降低投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例、以及证券交易印花税实施减半征收等系列政策的实施，并购市场的活跃有望达到新的高度。传统行业仍较活跃，企业服务交易规模突出传统行业仍较活跃，企业服务交易规模突出从预披露的并购事件数量来看，在2023年Q3预披露并购事件共474个，涉及交易金额1958.66亿元人民币。其中，传统行业、医疗健康和智能制造等领域的并购活动较为活跃，分别涉及了101个、54个和45个并购事件。从预披露并购事件交易金额规模而言，在2023年Q3中传统行业预披露的交易规模最高，达到420.42亿元人民币。其中山东黄金更新公告以127.6亿元收购银泰黄金20.93%股权占该行业交易规模的30.35%，是Q3预披露事件里交易金额最大的并购案例。其次是企业服务领域（326.76元人民币）和消费（164.31亿元人民币）。并购市场预披露事件热门行业分析并购市场预披露事件热门行业分析272221420.4251.17156.06124.74326.7646.45164.3139.82147.2582.1179.6971.589.44134.2328.840.651.478.3748.490.004.673.850.796.800.70 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00020406080100120传统行业医疗健康智能制造能源电力企业服务材料消费环保物流仓储金融汽车交通生活服务文化娱乐农业生物科技教育培训信息通信旅游电子商务硬件物联网大数据工具软件人工智能VR/AR预披露事件-行业分布事件数交易金额单位：个单位：亿/人民币在传统行业中，有101个并购事件正在进行，涉及金额420.42亿元人民币。其中制造业成为传统行业领域热门二级行业，有43个并购事件正在进行，占42.57%。昊华化工拟发行股份购买资产的方式以72.44亿元股份对价收购中化蓝天100%股权，完善氟化工产业链布局。在医疗健康领域，有54个并购事件正在进行，涉及金额51.17亿元人民币。其中医药服务为医疗健康领域热门二级行业，有17个并购事件正在进行，占31.48%。同时在医疗健康领域中，头部公司加快产业布局，横向并购明显。如中玒口腔子公司收购5家公司股份；爱尔眼科拟8.6亿元人民币收购包括19家位于全国各个地的眼科医院，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系。在智能制造领域，有45个并购事件正在进行，涉及金额156.06亿元人民币。其中高端制造设备为智能制造领域热门二级行业，有27个并购事件正在进行，占60%。路畅科技拟发行股份购买资产的方式以94.24亿元股份对价并购湖南中联，通过注入快速发展的高空作业机械业务以改善公司盈利状况。并购市场预披露事件热门二级行业分析并购市场预披露事件热门二级行业分析传统行业医疗健康智能制造传统行业医疗健康智能制造医药服务为医疗健康热门赛道，占31.48%医药服务为医疗健康热门赛道，占31.48$69304050纺织工业石油矿采能源房产家居建筑制造业预披露事件传统行业热门二级行业事件数：个2248520医疗信息化专科服务医疗器械患者服务医疗机构健康保健医药服务预披露事件医疗健康热门二级行业预披露事件医疗健康热门二级行业事件数：个2202530智能工厂航空航天集成电路高端制造设备预披露事件智能制造热门二级行业预披露事件智能制造热门二级行业事件数：个2023年Q3预披露事件474个，已披露金额事件387个，涉及金额1958.66亿元人民币。平均单笔金额为5.06元人民币。其中交易金额主要集中在01000万元（142个），其次是2亿5亿元人民币（51个）、1000万3000万元人民币（48个）的交易区间。并购市场预披露事件交易规模分析并购市场预披露事件交易规模分析01000万元交易规模为主要区间，占比29.96000万元交易规模为主要区间，占比29.96248296487020406080001000万10003000万30005000万50001亿元1亿2亿元2亿5亿元5亿元10亿元1020亿元2050亿元50亿元100亿元100亿元及以上未披露预披露事件-交易规模分布预披露事件-交易规模分布事件数单位：个广东地区并购活跃、山东交易规模位居首位广东地区并购活跃、山东交易规模位居首位并购市场预披露事件地区分析并购市场预披露事件地区分析从事件数量来看，2023年Q3正在进行的并购事件主要集中在广东，发生58个并购事件。其次是江苏（51个）、北京（38个）。从交易规模来看，北京交易规模最大，涉及交易金额348.26亿元人民币。其中贝恩资本拟31.6亿美元收购秦淮数据，单笔拉高北京地区交易规模。其次为广东（307.19亿元人民币），内蒙古（194.79亿元人民币）。585232755443222211307.19115.12348.26107.33118.6413.2527.6288.51157.3240.3431.6825.1011.689.3874.9235.4319.893.84194.7951.175.694.869.862.05117.223.1310.182.770.954.0716.460.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.000070广东江苏北京浙江上海湖北山东安徽湖南辽宁福建四川河南江西香港天津河北陕西内蒙古重庆山西新疆广西甘肃贵州云南吉林宁夏海南黑龙江西藏青海预披露事件-地区分布预披露事件-地区分布事件数交易金额单位：个单位：亿/人民币在预披露的并购事件中，初创期和成长期的标的方较为集中，成立时间在10年及以内的公司占比达到60.13%，超过半数。特别是在成立时间在5年内的公司是Q3主要的并购目标，共有169家，占比35.65%。新成立公司为主要并购目标，占比近36%新成立公司为主要并购目标，占比近36%并购市场预披露事件标的分析并购市场预披露事件标的分析80018005年510年1015年1520年2025年2530年30年及以上预披露事件-标的公司成立年限分布预披露事件-标的公司成立年限分布单位：个据睿兽分析统计，在474家标的公司中，有84家公司曾获得融资，其最新融资轮次主要分布在A轮（22家），其次是天使轮（18家）、新三板定增（11家）。其中威马汽车是睿兽分析在预披露并购事件中监测到累计融资最多的标的公司，已披露融资总额超340亿元人民币，历史参投机构包括百度资本、腾讯投资、红杉中国等。其最新融资轮次为2022年6月在Pre-IPO轮中融资6亿美元。84家标的公司曾获得融资，最新融资轮次主要分布在A轮84家标的公司曾获得融资，最新融资轮次主要分布在A轮并购市场预披露事件标的分析并购市场预披露事件标的分析2225A轮天使轮新三板定增上市公司定增新三板挂牌B轮IPOC轮Pre-A轮D轮Pre-IPO轮A 轮种子轮预披露事件-标的公司最新融资轮次分布预披露事件-标的公司最新融资轮次分布事件数单位：个并购市场预披露事件VC/PE分析并购市场预披露事件VC/PE分析医疗健康将成机构退出热门行业医疗健康将成机构退出热门行业在预披露事件中，有VC/PE支持的并购事件有20个，主要分布于传统行业行业（6个）、企业服务（3个）、智能制造（2个）等行业。涉及金额481.08亿元人民币。其中贝恩资本宣布以31.6亿美元收购秦淮数据，单笔拉高企业服务领域交易规模。6324.22247.1112.000.7115.542.766.800.301.254.384.7511.260.0050.00100.00150.00200.00250.00300.0001234567传统行业企业服务智能制造消费汽车交通大数据人工智能教育培训医疗健康金融材料农业预披露事件-VC/PE支持并购行业分布预披露事件-VC/PE支持并购行业分布单位：个单位：亿/人民币在预披露事件中，机构以并购方式退出的事件有49个，涉及金额547.70亿元人民币。主要聚集于医疗健康（19个）、传统行业（9个）、智能制造（5个）等行业。其中，爱尔眼科收购19家眼科公司，安星资产拟回笼资金6.85亿元人民币。11110.52155.7095.408.4766.320.0026.02120.545.374.672.604.3847.710.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00024680医疗健康传统行业智能制造能源电力消费硬件环保农业企业服务物联网生物科技金融电子商务预披露事件-VC/PE退出行业分布预披露事件-VC/PE退出行业分布单位：个单位：亿/人民币标的简称标的简称行业行业金额亿元）金额亿元）退出机构退出机构基金基金退出方式退出方式新晶电路智能制造22.66工商银行北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）股权转让中环领先智能制造22.01国泰鑫能徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）股权转让老凤祥消费21.79国新张创央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）股权转让隆平农业农业8.01农银国际新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）股权转让湖南中联智能制造6.29基石资本长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限合伙）芜湖达恒基石股权投资合伙企业（有限合伙）收购湖南中联智能制造3.07君来资本北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）收购武冈爱尔来宾爱尔汉川爱尔艾维眼科医疗健康2.93安星资产湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）收购五洲整形武汉韩辰医疗健康2.82朗姿韩亚资管芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）收购瑞德丰生物农业近2.5广垦太证广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权转让2023年Q3私募基金拟退出部分案例2023年Q3私募基金拟退出部分案例并购市场预披露事件交易细节分析并购市场预披露事件交易细节分析协议收购依然为主流并购方式，市场拓展需求强烈协议收购依然为主流并购方式，市场拓展需求强烈从并购方式来看，协议收购仍然为主流并购方式，占比75.16%，其次为发行股份购买资产（11.35%）、吸收合并（6.21%）。从买方并购目的来看，以企业横向整合为主，占比52.73%。可以看到在并购市场预披露事件中，超一半公司进行并购的目的主要是拓展市场，完善市场布局，推进公司长远发展。协议收购75.16%发行股份购买资产11.35%吸收合并6.21%增资4.07%二级市场收购(含产权交易所)1.93%国有股权行政转换或变更0.43%预披露事件-并购方式分布预披露事件-并购方式分布横向并购52.73%资产调整18.18%多元化战略11.43%战略合作9.87%其他并购目的6.49%买壳上市0.52%预披露事件-并购目的分布预披露事件-并购目的分布并购市场已完成事件热门行业分析并购市场已完成事件热门行业分析从已完成并购事件数量来看，在2023年Q3共完成213个并购事件，交易金额达到678.53亿元人民币。其中，传统行业、能源电力和智能制造等领域的并购活动较为活跃，分别涉及了53个、26个和20个并购事件。从已完成并购事件交易规模而言，传统行业领域在2023年Q3中交易规模达233.40亿元人民币，其次是智能制造（111.34亿元人民币）和金融行业（84.93亿元人民币）。铜陵有色通过发行股份购买资产的方式以66.73亿元人民币收购中铁建铜冠，以向上市公司注入优质矿产资源，增强公司核心竞争力。此次交易于2023年9月13日完成。5326207665443333211111233.4068.71111.3422.745.6484.9320.9912.0618.838.601.2531.713.611.5110.266.801.390.0422.1610.650.030.000.030.001.860.0050.00100.00150.00200.00250.0000传统行业能源电力智能制造材料企业服务金融汽车交通医疗健康农业生活服务生物科技物流仓储环保信息通信旅游大数据消费文化娱乐人工智能电子商务硬件教育培训人企业服务社区社交体育已完成事件-行业分布已完成事件-行业分布事件数交易金额单位：个单位：亿/人民币传统行业完成数量及规模位居榜首传统行业完成数量及规模位居榜首制造业依然为传统行业热门赛道，占比52.83%制造业依然为传统行业热门赛道，占比52.83%并购市场已完成事件热门行业分析并购市场已完成事件热门行业分析在传统行业中已完成53个并购事件，其中制造业为传统行业领域热门二级行业，完成28个并购事件，占52.83%。山东路桥以25.88亿元人民币完成收购山东高速86.73%股权，以解决同业竞争，整合路桥施工板块。交易于2023年7月1日完成。传统行业传统行业2357828051015202530能源纺织石油矿采房产家居建筑制造业已完成事件传统行业热门二级行业已完成事件传统行业热门二级行业事件数：个能源电力能源电力在能源电力领域中中已完成26个并购事件，其中矿产资源为能源电力领域热门二级行业，已完成9个并购事件，占34.62%。乐凯新材料通过发行股份购买资产的方式以33亿元股份对价收购航天能源、航天模塑各自100%股份以提高公司盈利能力和以及实现产业转型升级的需要。交易于2023年8月3日完成。0传统能源油气新能源能源服务矿产资源已完成事件能源电力热门二级行业事件数：个智能制造智能制造在智能制造行业中已完成20个并购事件，其中高端制造设备为智能制造领域热门二级行业，已完成14个并购事件，占70%。中船科技通过发行股份购买资产的方式以约92亿元并购5家公司股权，以践行“双碳”政策，把握新能源行业发展机遇。交易于2023年8月22日完成。无人机电力设备集成电路高端制造设备已完成事件智能制造热门二级行业事件数：个并购市场完成事件交易规模分析并购市场完成事件交易规模分析01000万元交易规模为主要区间，占比19.72000万元交易规模为主要区间，占比19.72 23年Q3已完成并购事件213个，其中已披露金额事件185个，涉及金额678.53亿元人民币。单笔平均交易金额金额为3.67亿元人民币。其中交易金额主要集中在01000万元（42个），其次是2亿5亿元人民币（31个）以及5000万1亿元（26个），1亿2亿元人民币（26个）的交易区间。422092626355404501000万10003000万30005000万50001亿元1亿2亿元2亿5亿元5亿元10亿元1020亿元2050亿元50亿元100亿元100亿元及以上未披露已完成事件-交易规模分布事件数单位：个并购市场已完成露事件地区分析并购市场已完成露事件地区分析广东地区并购活跃、上海交易规模位居首位广东地区并购活跃、上海交易规模位居首位从事件数量来看，Q3已完成的并购事件主要集中在东部和南部地区，其中广东表现最活跃，共完成28个并购事件。其次是江苏（23个）、浙江（22个）。相较而言中西部地区则表现平淡。从交易规模来看，上海交易规模最高，涉及交易金额88.91亿元人民币。其次为北京（79.42亿元人民币），安徽（70.74亿元人民币）。2823222055444433333222211149.7034.3268.4179.4257.4030.1488.9170.748.5423.126.382.405.1264.4913.0321.1816.212.220.022.031.951.727.1310.689.193.470.510.080.01 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00051015202530广东江苏浙江北京四川山东上海安徽辽宁河南云南陕西湖北重庆新疆河北内蒙古香港黑龙江湖南福建海南山西吉林贵州江西西藏广西青海已完成事件-地区分布事件数交易金额单位：个单位：亿/人民币并购市场已完成事件标的分析并购市场已完成事件标的分析在已完成并购事件中，初创期和成长期的标的方较为集中。成立时间在10年及以内的公司占比达到51.17%。与预披露事件不同的是，在Q3已完成的并购事件中，成立时间在510年内的公司是Q3主要的并购目标，共有57家，占比26.76%。52574022230506005年510年1015年1520年2025年2530年30年及以上已完成事件-标的公司成立年限分布单位：个成立时间510年的公司为主要并购目标，占26.76%成立时间510年的公司为主要并购目标，占26.76%据睿兽分析统计，在已完成的213家标的公司中，有52家公司曾获得融资，其最新融资轮次主要分布在A轮（12家）、天使轮（11家）、A轮（10家）。其中乾景园林是睿兽分析在已完成并购事件中监测到累计融资最多的标的公司，已披露融资总额约8.49亿元人民币，历史参投机构包括国晟能源、海富通基金、仁和智本等。52家标的公司曾获得融资，最新融资集中在新三板定增52家标的公司曾获得融资，最新融资集中在新三板定增并购市场已完成事件标的分析并购市场已完成事件标的分析14新三板定增天使轮A轮新三板挂牌B轮上市公司定增D轮IPO种子轮Pre-A轮已完成事件-标的公司最新融资轮次分布单位：个传统行业成机构退出热门行业，智能制造行业回笼金额最多传统行业成机构退出热门行业，智能制造行业回笼金额最多据睿兽分析统计，在已完成事件中有VC/PE支持的并购事件有13个，涉及44.6亿元人民币。其聚集于传统行业（4个）、农业（2个）。润鹏半导体拟增资扩股并引入深创投等外部投资者。本次交易完成后，润鹏半导体注册资本将由24亿元增加至150亿元，并且由华润微科技、国调基金、深重投、深创投、宝安产业集团、宝安区产业投资引导基金等共同控制润鹏半导体。42111111130.420.590.041.700.008.700.003.180.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0000.511.522.533.544.5传统行业农业汽车交通 医疗健康 人工智能 智能制造旅游金融企业服务已完成事件-VC/PE支持并购行业分布单位：个单位：亿/人民币在已完成的事件中，有16个并购事件退出方包含机构，涉及金额142.42亿元人民币。主要聚集于传统行业（4个）、智能制造（6个）、能源电力（2个）等行业。中船科技以约92亿元人民币完成收购5家公司股权，中银资产，惠华基金，工商银行等机构通过此次并购退出。43221111138.4164.6112.402.882.210.001.240.0220.650.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0000.511.522.533.544.5传统行业 智能制造 能源电力 企业服务 医疗健康 物流仓储环保文化娱乐 人工智能已完成事件-VC/PE退出行业分布单位：个单位：亿/人民币并购市场预披露事件VC/PE分析并购市场预披露事件VC/PE分析标的简称标的简称行业行业金额（亿元）金额（亿元）退出机构退出机构基金基金退出方式退出方式传音控股智能制造54.75源科基金源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权转让世纪华通汽车交通28.68火线资本上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）股权转让圣久锻件传统行业8.7深创投深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）收购中国海装智能制造6.91中金资本重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）收购拓荆科技智能制造5.21临芯投资嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）收购中国海装智能制造4.37工商银行江苏疌泉航天工融股权投资合伙企业（有限合伙）收购中国海装海为新能源智能制造4.21前海中船智慧海洋基金前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）收购ST准油传统行业3.50中植融云湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）收购日发精密机床智能制造3.41国家制造业转型升级基金国家制造业转型升级基金股份有限公司股权转让2023年Q3私募基金已退出部分案例2023年Q3私募基金已退出部分案例并购市场已完成事件并购细节分析并购市场已完成事件并购细节分析并购方式以协议收购为主，横向整合为主要并购目标并购方式以协议收购为主，横向整合为主要并购目标从并购方式来看，在2023年Q3已完成事件中，并购方式主要以协议收购为主，占比77.18%。其次为发行股份购买资产（8.25%）、二级市场收购（5.34%）、以及增资（4.85%）。从买方并购目的来看，同预披露事件一样，以横向整合为主，占比56.03%，其次是资产调整（13.09%）、多元化战略（12.04%）。协议收购77.18%发行股份购买资产8.25%二级市场收购(含产权交易所)5.34%增资4.85%吸收合并3.40%国有股权行政转换或变更0.49%资产置换0.49%已完成事件-并购方式分布横向整合56.03%资产调整13.09%多元化战略12.04%其他并购目的10.99%战略合作7.33%垂直整合0.52%已完成事件-并购目的分布2023年Q3跨境并购事件分析2023年Q3跨境并购事件分析德国为主要标的所在国家，医疗健康为跨境热门领域德国为主要标的所在国家，医疗健康为跨境热门领域2023Q3发生跨境并购事件30个，披露金额的有19个，涉及交易金额约123.97亿美元。其中出境并购29个，入境并购1个。从标的所在国家来说，德国为国内企业选择的主要出境国家，有6个标的公司分布在德国。其次是美国（5个），意大利（2个）等国家。6522222234567德国美国意大利新加坡英属维尔京群岛加拿大开曼群岛荷兰瑞典日本英国越南俄罗斯中国巴基斯坦墨西哥跨境并购国家分布单位：个从行业数量来说，主要集中在医疗健康领域，涉及6个并购事件，其次是汽车交通（4个）、传统行业（3个）。从交易规模来说，智能制造交易规模最高，达到42.82亿美元，其次是企业服务（31.6亿美元）、消费领域（21.6亿美元）。其中文晔科技9月14日宣布，以38亿美元收购加拿大电子元器件授权代理商富昌电子（Future Electronics）100%股份，为本季度监测到最大跨境案例。644322211111111.0317.624.4242.820.100.071.4331.601.380.100.1321.601.670.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0001234567医疗健康传统行业汽车交通智能制造信息通信金融硬件企业服务能源电力材料旅游消费文化娱乐物流仓储跨境并购行业分布单位：个单位：亿/人民币2023年Q3典型并购案例2023年Q3典型并购案例中船科技重大资产重组收购风电等新能源资产中船科技重大资产重组收购风电等新能源资产中船科技中船科技中船科技是我国大型钢结构、成套机械工程制造基地，以大型钢结构工程、机械制造、船配件为主要产品。2010年，公司入选了中国建筑金属结构协会和上海市金属结构行业协会共同授权的钢结构中国品牌。2021.12.29停牌筹划2022.11.15国资委批准2022.11.23证监会受理2023.07.06发审委通过2023.08.22完成2022年1月13日中船科技发布公告，拟通过发行股份购买资产的方式以91.98亿元人民币收购中国海装、中船风电、海为新能源、双瑞风电及凌久电气5家公司股份，其中股份支付对价87.43亿元，现金支付4.55亿元。此次交易主要是基于国家大力推行“双碳”战略，以及深化国有企业改革的背景下提出，通过此次交易，中船科技通过此次并购重组，提高公司资产质量，把握新能源行业发展机遇。经过层层审批，交易于2023年8月22日完成交易影响：交易影响：此次并购的标的资产为新能源行业资产，业务范围涵盖风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等，有利于中船科技产业结构优化，提高公司资产质量。并且通过积极响应“碳达峰、碳中和”重大战略的重要举措，把握新能源行业发展机遇，有利于持续打造中国船舶集团旗下高科技、新产业的发展平台。2023年Q3典型并购案例2023年Q3典型并购案例文晔科技宣布以38亿美元收购富昌电子，加快全球布局文晔科技宣布以38亿美元收购富昌电子，加快全球布局富昌电子（Future Electronics）富昌电子（Future Electronics）富昌电子是一家总部位于加拿大的全球知名电子元器件授权代理商，主要从事半导体、无源器件、连接器和机电零部件产品的分销服务，并提供微控制器及微处理器等开发工具。富昌电子成立于1968年，在全球美洲、欧洲、亚洲、非洲和大洋洲44个国家/地区设有169个分支机构。文晔科技成立于1993年，总部位于中国台湾，是一家半导体元器件代理商。2023 年9月14日文晔科技股份有限公司宣布已签署最终协议，以38 亿美元全现金交易收购富昌电子100%股份，预计于2024年上半年完成交割。市市值7亿元人民币的开心汽车，拟收购估值170亿元的威马汽车值7亿元人民币的开心汽车，拟收购估值170亿元的威马汽车威马汽车威马汽车威马汽车是一家智能电动汽车开发商，基于中国市场用户需求的新能源智能汽车品牌，提供车联网及售后服务等。威马汽车自2016年成立以来历经10轮融资，已公开融资金额超340亿元人民币，历史参投机构包括百度资本、腾讯投资、红杉中国等。其最新融资轮次为2022年6月在pre-ipo轮中融资6亿美元。2023年9月11日，开心汽车正式宣布已经和威马汽车签署了非约束性并购意向书，计划增发一定数量的新股并购其股东持有的100%股权。值得注意的是Apollo智慧出行于今年年初宣布与威马汽车达成战略并购，在开心汽车发布公告前几日便宣布结束收购威马汽车，至此威马汽车借壳Apollo智慧出行上市失败。2023年Q3典型并购案例2023年Q3典型并购案例爱尔眼科拟收购海南爱尔、枣庄爱尔等19家医疗机构爱尔眼科拟收购海南爱尔、枣庄爱尔等19家医疗机构爱尔眼科爱尔眼科爱尔眼科是一家规模眼科连锁机构，专注于眼科的检查和治疗，企业拥有数十家连锁店，致力于为人民提供良好的眼科服务。2023年9月20日，爱尔眼科宣布拟8.6亿元收购19家爱尔眼科拟8.6亿元人民币收购包括19家位于全国各个地的眼科医院。安星资产，远洋资本将通过此次并购退出。此次并购有利于爱尔眼科尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。贝恩资本宣布私有化秦淮数据贝恩资本宣布私有化秦淮数据秦淮数据秦淮数据秦淮数据专注于云计算基础设施的产业生态规划、投资、建设、测试和运营。在数据中心建设运营、IT服务器硬件定制运维、宽带接入增值业务、长途传输链路解决方案等业务的资源开发、项目运营和维护方面提供给合作伙伴全生态产业链的产品与服务。秦淮数据于2015年成立，经过两轮融资，在2019年于纳斯达克上市。2023年8月12日，贝恩资本宣布，已与秦淮数据达成私有化协议，以8.60美元/ADS的价格，收购其所有已发行的股份，总估值约231.22亿元人民币。序号序号被并购方被并购方被并购方行业被并购方行业并购方并购方并购方行业并购方行业交易金额（亿元）交易金额（亿元）股权变动股权变动当前状态当前状态1秦淮数据企业服务Bain Capital贝恩金融231.2204-进行中进行中2银泰黄金传统行业山东黄金传统行业127.6000 20.93%进行中进行中3瓮福集团农业ST毅达传统行业113.2500 100.00%进行中进行中4盐港港口运营物流仓储盐田港运输100.1500 100.00%进行中进行中5湖南中联智能制造路畅科技硬件94.2400 100.00%进行中进行中6珠海免税集团消费格力地产房地产89.7800 100.00%进行中进行中7中化蓝天传统行业昊华化工材料72.4400 100.00%进行中进行中8中铁建铜冠金融铜陵有色传统行业66.7300 70.00%完成完成9新能矿业能源电力凯鸿科技企业服务66.7000 100.00%进行中进行中10合肥维信诺消费维信诺制造业65.6100 40.91%进行中进行中11中国海装智能制造中船科技传统行业60.9300 100.00%完成完成12Xiaoju Smart Auto汽车交通小鹏汽车汽车制造54.2300 100.00%进行中进行中13东袤置业传统行业陆家嘴地产房地产48.7600 30%完成完成14商社集团电子商务重庆百货电子商务47.7100 100.00%进行中进行中15北京昆庭金融中邮人寿保险42.5600 100.00%进行中进行中16鹏利置业生活服务上海邕鹏企业服务41.4200 100.00%进行中进行中17世茂新领域传统行业远洋资本金融39.1000 100.00%进行中进行中18山东高速传统行业山东路桥传统行业25.8800 86.73%完成完成19天津聚元新能源材料美利云传统行业23.4600 100.00%进行中进行中20中建信息企业服务宁夏建材制造业22.9400 100.00%进行中进行中2023年Q3典型并购案例TOP202023年Q3典型并购案例TOP202023年Q3市场政策举措2023年Q3市场政策举措经中国证监会批准，上交所、深交所、北交所发布通知，修订融资融券交易实施细则，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9月8日收市后实施。证监会围绕合理把握IPO、再融资节奏，作出安排。其中包括阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。并购市场有望带来新的活跃。财政部、税务总局发布关于减半征收证券交易印花税的公告（2023年第39号）：为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收证券交易印花税实施减半征收。2023.08.278月25日，证监会就关于修改公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组的决定公开征求意见，延长涉及发行股份的重组项目的财务资料有效期延长涉及发行股份的重组项目的财务资料有效期，由原来的“6个月有效期 1个月的延长期”调整为“6个月有效期 3个月的延长期”，意在提高重组市场效率，支持上市公司通过重组提质增效，做优做强。2023.08.25

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重塑供应和制造全价值链能力 打造韧性企业 开创增长新局从洞察到行动，创造非凡价值。概要识别韧性增长机遇三大举措构建韧性加速投资正逢其时全球洞察调整供应布局与提升数字化成熟度并举 韧性企业的中国视角研究方法作者及中国业务联系人参考资料关于调研36924283234352打造韧性企业 开创增长新局目录概要过去几年，制造业在端到端供应、生产和运营领域面临了诸多挑战，包括需求波动、成本 上涨、极端天气事件和技术创新带来的影响等。这些挑战大大降低了制造业的韧性，导致企业错失了大量的收入增长机遇（参见图1）。许多企业的应对之法是引入短期解决方案，将其快速应用到复杂的全球网络当中，以提高成本效率并争取准时交付。另一些企业则采取了被动型策略比如增加库存，然而这样做代价不菲，因为用于生产的存货价值已 攀升至1.9万亿美元。1近年来的一系列外部冲击全球新冠疫情数字产品和在线体验需求意外增长卡车司机短缺引发物流困难2020年地缘冲突原材料和关键矿产短缺促使能源价格飙涨2022年全球主要市场通胀急剧上升全球人才短缺极端天气事件以生成式人工智能为代表的技术突破2023年下一个必然出现的未知状况2030年生产线受到网络攻击半导体元器件严重短缺2021年40%过去两年，产品交货周期（从订单到交付）延长了40%。17%仅有的受访企业认为自身拥有一支由多技能复合人才组成的员工队伍。 3.6%高韧性企业的营收较竞争对手高出3.6%。1.6万亿美元每年错失的收入增长高达1.6万亿美元。3打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研为了充分考察企业如何应对并管控工程、供应、生产和运营等领域所受的冲击，埃森哲创建了一套涵盖31项关键能力的韧性评估框架，并面向全球11个行业的1200多位高管开展了调研，评估他们的企业在这些能力上的投资和成熟度。受访高管表示，由于企业在端到端供应和制造领域受到冲击，自身企业错失的收入增长高达7.4%。通过调研分析我们发现，高韧性企业（评估中位于韧性成熟度前25%）图1：不确定性导致企业每年错失新增收入1.6万亿美元工业设备高科技公用事业石油和天然气消费品和服务生命科学化工金属和采矿航天和国防汽车（辅材/部件）汽车（整车制造）更好地把握了契机，营收较位于成熟度后25%的同行高出3.6%。更强的韧性还为其带来竞争优势，他们的息税前利润（EBIT）比率超出韧性较低的同行1.2个百分点。这些高韧性企业正对一系列韧性关键 能力组合进行投资，并取得了愈加出色的业务成果。本报告将深入探讨企业如何提高关键能力成熟度，从而在供应和制造全价值链上构建更强大的韧性，化挑战为机遇，打开增长新格局。企业错失的增长机遇433026900610490（亿美元）4104打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研韧性我们以工程、供应、生产和运营领域为背景，将韧性定义为企业主动感知外部冲击，快速调整、适应新环境并从中恢复的能力，从生产到物流，从销售到交付都能比竞争对手更迅速地应对变化。5打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研5识别韧性增长机遇全球本地面对当今充满挑战的商业环境，高管们正在重新评估自身采购和生产布局的多样化与本地化。的受访企业将在三年内施行多地生产的产品制造策略，而目前这样做的企业仅为41%。78%过去几年，外部环境的不确定性迫使企业重新审视其高度全球化的供应和生产网络存在的弱点。企业开始减少对战略商品独家采购的依赖。当前有42%的受访企业在采用多源采购战略，相比之下，未来有此计划的企业将增至72%。区域化采购也再度受到重视。未来三年，主要通过本地区采购的企业比例将从目前的38%跃升至65%。企业还在优先考虑基于就近原则来设置业务中心，将生产设施和销售集中于同一地区，以精简物流、改善库存管理，并加快对市场需求的响应速度。我们发现，未来三年内，产品在多家工厂制造的企业比例有望从现在的41%上升到78%。与该增长态势一致，企业在同一销售区域内生产商品的倾向也不断提高，预计三年后此类企业的比例将从43%增加至85%。除了区域采购和就近生产，企业还在积极探索搬迁和回流策略，以减少对任何特定地区或供应商的依赖。7打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研企业必须以韧性为核心提升能力成熟度，化解未来可能遭遇的冲击。从今天全球化的工业价值链.转向未来本地化、可灵活调整且 低碳的价值链。凭借庞大的全球业务触角，通过商品和服务的自由流动，服务于世界各地客户的模式；有限的本地采购程度；作为当今主流的专业化工厂模式（例如，在单一地点建立工厂，大规模生产某种特定产品）。根据开展业务的市场或地理位置，对工厂和供应商加以分散化和本地化的模式；系统性地采用集中、本地采购并举的方法；灵活的生产模式，能够同时在多个区域平衡 生产运营；消除过度依赖单一供应基地或位置的风险；实施搬迁计划，使生产地更贴近消费地。扩展新的生产和供应选择，将为企业面对变化时保持韧性提供更多机遇。然而，随着供应网络的多元化，复杂性也将随着新供应商的扩充而水涨船高，并且会出现更多的运营孤岛企业很快就会发现，必须跨越不同的地区和国界，适应截然有别的监管法规。在围绕去风险对业务网络进行重大改革时，企业需要评估自身以韧性为中心的能力，以及数字化成熟度水平，才能更好地释放价值并避免引发更多问题，这项任务极为重要却也面临诸多挑战。令人振奋的是，过去几年技术创新的突飞猛进，为各类规模企业提供了充分机会，来提升数字化成熟度并战略性地应对冲击。8打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研三大举措构建韧性适应前进若想建立韧性，零敲碎打的解决方案远远不够。打造韧性要求企业彻底地审视业务和运营模式，进而制定涵盖整个企业的战略，为重塑企业奠定基础。面对当今日新月异的消费者需求和技术驱动型的世界，期望释放全新价值并以此实现转型的企业，需要围绕韧性投资打造31项能力，提高自身成熟度（参见图2）。在数据、数字技术和人工智能的助推下，这些能力将支持企业开展广泛变革从提升员工和客户体验，延伸至可持续发展，同时增加收入、降低成本。在这31项能力中，我们建议企业优先投资11项“韧性2.0能力”，这些关键能力与卓越韧性成果的关系最为密切。例如，动态化、可持续的产品开发能力使企业能够更快地触达客户在更短的周期内完成产品由构思、生产再到上市的全过程，同时帮助工程师设计出更具相关性、可持续性和差异化的产品与体验。10打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研图2：我们的研究全面衡量了工程、供应、生产和运营领域中31种韧性支持能力的成熟度这些能力代表了企业应优先投资的最重要领域紫色条目为韧性2.0能力。敏捷组织创建跨职能、基于平台的组织，采取扁平化领导结构，并强化数字 核心能力以实现敏捷性。将决策权下放至执行部门，并在各个层面上保持透明 远程专家支持能力（充分利用增强现实、虚拟现实等手段）前瞻性的风险管理框架和业务连续性计划 广泛使用全企业范围的共享服务/资源池来实现服务和支持功能 针对非核心活动广泛采用外包服务 利用先进的网络安全实践，全面部署云端IT基础设施灵活的员工队伍培育持续学习的上海品茶，以此为基础创建能力全面、适应性强且多元化的员工队伍。打造跨越供应链、生产和运营的多面手/多技能员工队伍，以 促进资源的重新分配 采用灵活的员工合同，根据业务强度快速调配资源 使用数据分析进行技能需求管理，快速匹配能力与需求 通过有效的程序和方法，确保团队在超出监管能力的灾难性事件（如自然灾害、暴力/恐怖事件）中的安全自主生产打造低碳化产业系统，能够快速、无缝地重新配置和调整以适应变化。引入高度灵活的自动化生产线概念，专门满足高度定制化需求，或能够根据变化快速重新配置 动态排产能力 库存优化模型 在资本支出中纳入可持续相关的考量需求预测能够预见和预测业务需求及客户需求的变化，以及更广泛的社会和文化转变。（在利用客户的历史数据进行预测之外）利用结构化分析工具，提前判断需求的上升或下降 前瞻性地进行客户细分，在出现短缺时权衡需求的紧迫程度 建立客户趋势控制塔来收集数据洞见（市场、互联产品、客户旅程、情感分析），据此设计新产品并为其定价端到端智能控制塔运用可视化解决方案，贯穿整条价值链更迅速地预测和识别风险、管理冲击，并分析原因。具备“what-if”情境模拟能力的、动态化数据驱动型的计划 预测性地识别运营问题（质量缺陷、故障、维护需求、不合格）可支持端到端运营实时可视的数字驾驶舱 运用数字工具，快速了解供应短缺、生产或运输延迟对销售及成本的影响动态化、可持续的产品开发采取生态设计及协同工程方法来开发新型产品与流程的能力，充分利用贯穿整个产品生命周期的反馈闭环。依托数字孪生平台的协作方法 通过生态设计方法，在设计过程中植入可持续因素（例如，碳足迹、循环经济）不断升级产品和服务，适应客户需求（例如，产品服务升级、基于OTA的产品功能升级）以敏捷方法开发硬件组件（例如，系统、机电一体化、机械装置）在设计中注重韧性（例如，标准化、模块化方法、更广泛的供应基地方案）基于数据分析和物联网，在服务过程中建立数字化的反馈闭环本地化、可灵活调整的供应链缩小供应网络的区域分布，建立更加本地化、低碳化的供应基地和运输网络。使用网络模拟/优化工具来完善生产、优化供应布局 建立供应风险预警系统，识别供应商群体中的风险（从第1级到第n级）提升存储或货运量的能力 模拟需求波动、供应瓶颈并识别影响的能力11打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研63成熟度得分范围：0100 概念验证和试点部分能力部署持续转型革新工作方式 5040302026327808483808779747976717376航天和国防公用事业汽车（辅材/部件）石油和天然气生命科学所有行业平均分消费品和服务高科技化工工业设备金属和采矿汽车（整车制造）62656555550总体平均值后25%平均值 前25%平均值 不过，实现目标仍任重而道远。虽然大多数受访高管计划在未来三年内提高以韧性为中心的能力，但他们也坦承，目前自身企业在端到端供应和制造领域的整体韧性水平还很低。我们的分析显示，以百分制衡量，调研受访企业所有31项韧性能力（参见图2）的平均成熟度得分为56分（参见图3）。尽管企业纷纷开始转型，但并非所有组织都认识到了转型和新能力的益处，因为他们的工作方式并未实质性改变。这些企业正在运用零敲碎打、局部式的方法推动转型，结果导致效益非常有限，成熟度止步不前。图3：韧性成熟度得分（按行业统计）12打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研企业若想增强韧性并创造更多收入，需要通过三项举措重点发力。投资开发关键技术，以增强可见性、可预测性和业务连续性举措/01部署“前置”工程能力，在设计中嵌入韧性举措/02培养多技能员工队伍以实现敏捷性举措/0313概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研打造韧性企业 开创增长新局CCA AABBBCA收到报警的时间 了解和响应的时间恢复的时间冲击表现行动最迅速的企业 2时间（天数）企业平均行动最迟缓的企业 ABC52投资开发关键技术，以增强可见性、可预测性和业务连续性举措/01企业需要切实管控运营并实现其可见性。凭借此类能力，他们可以实时洞察供应商、工厂、车间、配送中心、物流承运商和客户，并共享数据。但这还远没有成为常态，已具备这些能力的受访企业仅占16%，而只有十分之一的企业具备了近乎实时的报警能力。缺乏可视化阻碍了企业有效觉察冲击、采取行动并从中恢复。我们的研究表明，从收到冲击预警到完全恢复的平均时长为三个月，甚至可能达到五个月之久（参见图4）。57%的企业需要一周或更长时间才能发现生产或供应网络受到了冲击。即便如此，近80%的高管表示，还要再投入至少一周时间来评估冲击的影响。动态化、可持续的 产品开发韧性2.0能力包括：敏捷组织灵活的员工队伍本地化、可灵活 调整的供应链自主生产需求预测端到端智能控制塔 动态化、以数据驱动的计划 预测性地故障识别 需求激增/下滑分析 超自动化的生产线 客户细分图4：具有高度韧性的企业能够更迅速地觉察到冲击，这意味着他们也将更快地了解、响应冲击并实现恢复冲击是指对客户、产品、工厂或销售具有重大影响的事件。恢复是指在计划和采购、或是重新启动生产线或工厂方面，灵活调整供应链所需的时间。行动最迅速的企业是指韧性前25%企业的平均表现。行动最迟缓的企业则是指后25%企业的平均表现。14打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研希望缩短恢复时间的企业应当进行需求预测，并打造端到端智能控制塔。他们需要努力实现可灵活调整的供应网络和自主生产，由此使供应商到客户整条价值链实时可视和可控。需求预测能力包含结构化分析和客户趋势洞察，能够促进推出新产品与服务，并在出现短缺时帮助权衡需求紧迫程度。端到端智能控制塔可以提供情境分析和端到端实时可视，以便及早发现并纠正运营问题。可灵活调整的供应链和自主生产则构成了灵活的主干系统，使企业在面临持续波动时能够动态地改变某一地点的生产运营，或是转移生产运营地点，由此保持生产水平。更高的可视化、灵活调整能力，以及可以实现自动化装配流程的快速爬坡来应对 消费者偏好的突然转变，将支持企业前瞻性地提升运营效率、优化资源配置并调整生产效率水平，实时或近乎实时地应对冲击。这不仅有助于增强韧性，随着消费者对高度个性化和 定制化产品的持续需求，企业需要善于运用 自主生产能力，及时把握收入增长契机。展望未来，生成式人工智能将通过多种 方式支持更强有力的跨组织协作，包括基于 共享数据为会议创建行动计划，为分处不同 地区的与会者实时翻译会议内容，乃至实现 跨部门的自动信息交换。15打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研成功案例：通过提高生产可视化和运营连续性来增强韧性。业务挑战一家生产重型高价值设备的跨国公司由于 缺乏对自身生产流程的实时可视，难以确保 运营效率和连续性，无法达成生产目标。解决之道公司借助工业物联网（IIoT）技术平台，部署了依托云环境的智能互联工厂。集成化的传感器和互联工具将工厂中的实物资产与 数字世界联系起来，持续提供富有价值的实时洞见。卓越成果六个月内，该公司的运营效率提升了四分之一，在提高生产率的同时减少了浪费。同样重要的是，运营连续性得以加强。工厂车间 现在拥有了更高的可视化和数据共享能力，使管理人员可以做出数据驱动的前瞻性决策，以防范外部冲击并避免设备宕机。这一综合 方法可确保更高的效率并最大限度地降低潜在风险，使生产流程更具韧性、更能适应困难 局面。这次成功的部署证明，投资以可视化、可预测性和连续性为焦点的技术，不仅可以彻底革新运营，还能保障可扩展性支持未来发展。16打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研16动态化、可持续的 产品开发韧性2.0能力包括：敏捷组织灵活的员工队伍本地化、可灵活 调整的供应链自主生产需求预测端到端智能控制塔 依托数字孪生平台的协作方法 持续的产品和服务升级 可持续的生态设计部署“前置”工程能力，在设计中嵌入韧性举措/02当前，企业正面临着重重压力不但必须提高韧性，同时还要降低成本、缩短生产周期和提高产品质量。而“前置”战略能够根本性地改变现状，助力实现这些目标。该战略是指：在开发过程早期就进行相关活动，使企业在第一时间就打造出正确的产品、流程和工作方式，在实际生产开始之前就能消除潜在问题，从而在工程设计阶段便着手构建韧性。围绕动态化、可持续的产品开发的韧性2.0能力可以帮助企业成功实施“前置”战略。这些能力可以在设计阶段预判冲击对产品的 潜在影响；并且促进缩短交货周期，提高客户和收入留存率。数字孪生解决方案通过提高透明度、提供生产活动的实时可视来帮助建立韧性。作为实体生产设施的数字副本，这些系统可以深入每一台装配线和每一台机器，支持产品设计师和工程师前瞻性地识别和排除原型的潜在问题或缺陷，并在生产开始之前迭代完善设计。数字孪生解决方案还可以帮助相关人员更便捷地访问高价值的产品数据和洞察，从而促进研究和设计阶段的协作。我们的调研发现，三分之二的高管期望未来三年转向完全嵌入式的协作方法，将运营中所有的利益相关方都纳入其中。17打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研不仅如此，我们的调研还显示，计划加强韧性设计的高管人数将在未来三年内从目前的17%跃升至63%。这包括引入流程标准化以提高成本效率、利用模块化设计方法 提高灵活性，以及部署备选供应基地来降低脆弱性。利用“前置”战略尽早使供应商和客户参与其中，企业还能够避免客户不断变化的需求和期望所引发的 不满。为了实现该目标，企业应在产品开发或服务增强阶段收集客户反馈，参照这些信息不断升级产品和服务。而数字孪生解决方案也将增强这种能力。更严格的环境法规意味着企业必须在产品设计过程中纳入可持续发展因素，例如碳足迹、环境影响和循环性等。使用“前置”的生态设计方法，企业可以从开发工作 伊始就将可持续原则整合到产品设计之中，并将它们嵌入整条价值链。18打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研成功案例：运用“前置”战略，在生物制药技术转型中加强韧性。业务挑战一家全球领先的生物制药公司面临着与日俱增的压力，需要加快其新兴产品组合的交付，同时确保安全性、合规性和卓越的客户体验。为了保持其作为全球领军制药企业的地位，公司期望彻底改变从研发到生产的信息传递来增强韧性，在开发过程的早期就解决潜藏的设计问题。解决之道公司通过投资数字孪生技术实施“前置”战略，精确模拟未来运营模式的工作状态。同时，与值得信赖的合作伙伴共同设计了一套平稳顺畅的数字化交接流程，促进研发和生产团队之间的紧密协作。卓越成果“前置”战略的影响力远远超出了运营效率范畴。技术转化周期从12个月大幅缩短至七到八周，使该公司能够将可以挽救病患生命的产品更迅速地推向市场。这一过程的加快不仅提升了企业竞争优势，还强化了其业务韧性。得益于在开发过程的早期就洞察并化解了可能出现的问题，公司提升了遭遇挫折时的恢复能力。这种方法能够确保供应链做好周全准备，妥善管理更复杂的产品组合。其结果是，面对日新月异的市场需求，该企业展现出了充分的敏捷性和适应性，有力地支撑韧性水平。“前置”战略使该公司能够将韧性作为核心价值，提高识别、预测和清除潜在障碍的能力，产品上市更快、更安全且更合规，切实巩固了其在全球制药行业中的领先地位。19打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研19动态化、可持续的 产品开发韧性2.0能力包括：敏捷组织灵活的员工队伍本地化、可灵活 调整的供应链自主生产需求预测端到端智能控制塔 分散化的决策 远程专家支持能力（充分利用增强现实、虚拟现实等手段）多面手/多技能的员工队伍培养多技能员工队伍以实现敏捷性举措/03韧性企业需要分散化的决策，由贴近运营的一线团队快速做出决策。这些团队应当有能力使用数据驱动的新型预测工具，在遇到冲击时及时制定策略并缩短恢复时间。不过，为了使这种更加敏捷的组织模式发挥作用，员工需要具备有效利用这些先进功能的技术能力。埃森哲2023年开展的“全球技能调研”揭示，首席高管们高估了员工的技能就绪程度。虽然50%的受访高管认为企业正在有效地帮助员工培养未来发展所需的技能，但抱有同样想法的员工仅占28%。另一方面，尽管54%的受访首席高管确信，本企业员工掌握的工作技能在三到五年内依然有用且能创造价值，但只有34%的员工认可这一观点。2毋庸置疑，采购、运营、生产和物流等领域的专业知识始终十分重要，但那些精通数字化、具备多元技能，并且可以跨职能进行全局思考的人员，亦能发挥无可估量的宝贵作用，帮助企业适应前所未遇的纷繁态势。例如，员工需要知晓如何使用预测工具和可视化工具，并基于数据进行决策，以此驾驭现代供应链的复杂性。单一职能团队很难厘清这些复杂局面，企业需要能够跨部门工作的员工。我们的调研数据揭示，超过68%的企业正在投资建设多技能的员工队伍，同时使用数据分析和技能体系完善需求管理，并增加员工合同的灵活性以利用更广泛的人才资源。借助这些数据洞见，企业越来越多地发现，组织中的现有员工是新兴技能需求的理想 候选人（参见图5）。20打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研当企业因冲击事件面临人员和技能短缺时，技术可以有效助力企业提高敏捷性。例如，企业可以充分利用增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术，以助力拥有必要技能的员工，由他们帮助完全处于另一地点的同事成功完成任务。图5：总体而言，企业正在通过灵活的合同、技能提升和技能需求管理，显著提高员工队伍的多样性企业正越来越多地采用灵活的员工合同（受访者的比例）企业正在壮大多技能的员工队伍（受访者的比例）83g3%部分采用新模式的试点项目目前未来三年完全采用的项目682%部分采用新模式的试点项目目前未来三年完全采用的项目691%部分采用新模式的试点项目目前未来三年完全采用的项目企业正在更多地利用数据分析和技能体系进行需求管理（受访者的比例）21打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研本质而言，确保持久的韧性取决于结合科技与人智的技能提升和技能再培训战略。企业应当创建定制型干预措施即个性化的学习路径（参见图6），以一种可行、可扩展且具有成本效益的方式弥合技能差距。借助这一战略，企业可以更有效地应对 关键技能的短缺，打造敏捷文化，并快速、灵活地实现技能提升。图6：重塑角色从机器操作员到自主生产维护团队的领导者 时间管理 口头交流 设备维护 文档管理 工作场所安全 维护安全 电气规程 工厂自动化 生成式人工智能 预测性维护 工作场所安全规划 时间管理 设备维护 电气规程 工厂自动化 生成式人工智能 预测性维护 适应能力 工作积极性 职责义务 团队合作 沟通互动 文档管理 传感仪器 数字孪生 适应能力 工作积极性 职责义务 团队合作 沟通互动 维护安全 传感仪器 数字孪生当前角色未来角色可转移的技能所需技能确定需要培训的技能机器操作员自主生产维护团队的领导者工厂自动化潜力：高 人工智能增强潜力：低工厂自动化潜力：低 人工智能增强潜力：高个性化学习路径.从生产角色转变为确保工厂正常运行的管理角色。资料来源：埃森哲商业研究院基于世界经济论坛消费行业“未来的工作”试点工作组、美国职业信息网络（O*NET），以及美国劳工部劳工统计局的分析。22打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研成功案例：数字技能再培训战略支持油气企业分散化决策。业务挑战一家拥有近五万名员工的国有油气公司希望加快数字化转型进程、开发新的业务线，并更快地实现可持续发展目标。为了达成这一愿景，公司需要一支高韧性的员工队伍，能够进行分散化决策并使用以数据驱动的新型预测工具来缩短业务危机恢复时间。但是，若想开启这种模式并运用这些先进能力，前提是其员工必须提升和重塑技能。解决之道公司管理团队实施了全面的技能提升和技能再培训战略。他们通过开发依托人工智能的游戏化学习平台，促进整个组织的基准数字技术娴熟度。这一创新平台鼓励各级员工不断学习和增强能力从首席执行官一直延伸到基层团队。此外，公司还开创性地建立了一套云解决方案，分析十年来的绩效数据，据此确定适合采购和IT职能部门全新数字化角色的员工。这种基于数据的精准方法能够节省人才管理时间、消除管理偏见，并支持员工主动评估和弥补技能差距。卓越成果技能提升和再培训战略改变了公司的工作方式，培育出了具有敏捷性和适应性的文化。因此，面对不确定性，该组织仍能保持韧性，在不断演变的油气行业中取得长期成功和可持续发展。23打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研23加速投资正逢其时风险回报许多企业仍处于韧性转型的早期阶段，计划着力投资于此。他们的成功之路上横亘着哪些阻碍？未来三年，计划投资于设施搬迁、自动化和数字化来增强韧性的高管人数将日渐增多（参见图7），从而带动投资水平上升2.5倍至4倍目前，此类投资计划平均占企业营收的4.5%，金额略高于10亿美元。企业还在平衡自身在回流/搬迁和建立数字化成熟度（包括增强自动化）之间的投资，两方面的平均金额分别为4.5亿美元和5.75亿美元（参见图8）。不过，企业并非有十足信心能将这些宏大的计划完全转化为竞争优势，只有三分之一的企业认为自己已大幅领先于竞争对手。造成该局面的原因在于：此类规模巨大且代价高昂的变革并非寻常之举，任何相关决策都必须经得起时间的考验。而在筹划这些改变的同时，企业还必须保持股东价值并降低成本。因此，他们需要推出令人信服的愿景和明确的权责来支撑所有投资计划，确保既能带来短期价值，又能为长期转型奠定坚实基础。图7：计划在未来三年对回流/搬迁、工业自动化和数字化进行重大投资的企业数量正持续增加表示将采取下列行动的受访者百分比.金额超过5亿美元的回流或搬迁项目金额超过1亿美元的供应链和生产数字化项目金额超过5亿美元的工厂和仓库的工业自动化项目当前未来三年25打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研回流、搬迁或新投资 工厂和仓库的工业自动化 平均投资总额*生产和供应网络的数字化 企业在构建生产和供应链韧性方面的平均投资总额10亿美元4.5亿美元 3.25亿美元 2.5亿美元 图8：企业正在通过投资于搬迁、自动化和数字化来增强自身韧性这将是一次持续的征程，而非一蹴而就的改变。企业必须将 针对运营效率的各种战术投资融汇在一起，提高前瞻和预测的 透明度。信息技术（IT）和运营技术（OT）两大职能部门必须联合起来解决更广泛的问题，而战术性的第一步需要与业务优先事项保持一致。企业应通盘考虑搬迁、数字化和自动化投资的综合影响，以及怎样平衡这些投资。否则，企业的投资和技术将呈分散状态，无法完整构建未来的韧性运营模式，以及如何在实现这一目标的同时挖掘价值。那些 由于削减成本或难以确定优先次序而裹足不前的企业，很可能会 错失创建长期韧性的机遇。*本次埃森哲调研受访企业的平均规模为230亿美元。26打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研全面行动，打造完整韧性前所未遇的一轮轮冲击席卷着全球每一个行业，这凸显出从工程、生产、运营乃至供应链，所有业务领域都迫切需要提升韧性。企业必须努力适应变化，并在运营中植入以韧性为中心的各种能力，以确保产品的制造具备成本效益，并且安全、准时、可持续。我们的分析表明，投资于韧性能力建设和提高数字化成熟度的企业明显超越了同行。积极引入这些做法的先行者（即最具韧性的企业）已平均斩获了8.3亿美元的新增年度营收，而欠缺韧性的企业无法分享这份成功。目前，年均高达1.6万亿美元的潜在收入有待企业把握，这无疑是一项值得全力争取的回报。那么，企业如何才能开启征程，贯穿供应和制造全价值链提升韧性？评估上述每个领域的当前韧性能力，识别出存在的差距。建立愿景，明确企业韧性的远景目标。通过开放式协作工作坊讨论和分享愿景，并根据需要不断完善。整体评估投资需求，平衡用于迁移、数字化和自动化的投资，确保投资获得切实回报。构建财务和执行监管机制，将信息技术和运营技术两类预算和解决方案结合起来，加速提升数字化成熟度。积极投资发展韧性能力并夯实数字基础的企业，将从那些步伐迟滞的组织手中夺取市场份额。下一波冲击浪潮尚未涌起，当下是迅速行动、加大投入的绝佳良机。27打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研韧性企业的 中国视角调整供应布局与提升数字化成熟度并举作为全球的制造和产业链中心，几年来 中国企业同样受到了疫情等一系列事件的 冲击。在全球不确定性持续攀升、国内市场复苏承压的背景下，优化供应链布局，围绕韧性构建各项能力已成为企业的当务之急。调研显示，中国企业在韧性能力建设上投资意愿 积极，受访的中国企业计划将营业收入的6%用于韧性建设，这一比例高于全球的4.5%。这些投资一半将用于供应和生产设施的数字化和 自动化，另一半将用于供应链迁移和优化。这个结果并不意外，因缺乏韧性，过去两年中国企业年平均产品的交货周期（从订单到交付）延长了36%错失了8%的收入增长机会 36%8)打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研韧性得分：0100 试点部分部署转型正在进行中国全球完成转型 50403020100需求预测动态化、可持续的产品开发自主生产本地化、可灵活调整的供应链端到端智能控制塔灵活的员工队伍敏捷组织后25%平均值 前25%平均值 通过调研我们发现，无论在全球还是中国范围内，强化制造和供应能力的韧性都是企业的一项优先要务。对于中国企业来说，这一要务更显得紧迫且任重道远。大部分中国受访企业还处于韧性建设的过程中，与更早和在更大范围承受供应链冲击、并早一步据此做出调整的全球企业相比，中国企业在韧性各个维度的能力建设都存在一定差距（参见图9）。图9：企业韧性成熟度30打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研在紧迫感之余，结合全球发现和中国企业特点，我们建议中国企业从四个领域发力，强化韧性能力建设。随着中国企业出海步伐加速，全球企业推进区域化供应和生产，中国企业必须结合市场目标，前瞻性和体系性地规划本土及 全球的供应链和生产布局。虽然有近1/3的受访中国企业对冲击事件有预警能力，但大部分 企 业仍 然 需 要 至 少 一周时 间 才能完全了解冲击造成的影响，并需要两到三个月才能从影响中恢复。企业应当重点增强供应链和生产流程的可见性，实时跟踪运营并展开协作，从而在受冲击期间更迅捷地做出决策和响应。将韧性打造前移至开发过程的早期，可以支持企业在第一时间创建恰当的产品、流程和工作方式，在产品设计阶段一体化地考虑供应链和生产支持。如数字孪生系统，可以支持在产品设计和工程阶段完善和迭代设计，并确保产品的可供应性和可制造性。2022年，中国数字孪生的投融资近40%集中在制造行业，3 少数中国企业已开始全面部署数字孪生系统，未来几年，数字孪生技术的场景应用和落地将成为企业能力差异化的关键。企业必须提高员工在数据、人工智能和其他数字技术方面的能力，以便使用预测工具和可视化工具在业务一线推动数据驱动型决策。半数中国受访企业希望，未来三年建成一支具备多元技能且精通数字技术的员工队伍。要达成此目标，企业必须加强和加快跨领域、跨部门的复合型数字人才的培养。建立韧性的供应和生产布局。打造端到端可见性。在设计初始即嵌入韧性。培育全新工作方式。0102030431打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研8022112各行业受访者数量航天和国防化工1高科技2金属和采矿汽车（整车制造）工业设备汽车（辅材/部件）生命科学3消费品和服务公用事业石油和天然气112关于本次调研调研基于埃森哲关键能力框架开展美洲地区欧洲、中东和非洲地区亚太地区43%（524）37%（461）20%（245）埃森哲开发了一套评判框架，由31项促进韧性的关键能力组成。以此为基础，我们展开全球调查，评估企业在建立和加强这些能力方面的成熟度。我们访问了11个行业，1230位工程、供应、生产和运营领域的企业高管，受访者来自于美洲、欧洲、中东、非洲和亚太等地区的14个国家。调查覆盖的国家和地区包括：澳大利亚、加拿大、巴西、法国、德国、墨西哥、意大利、中国、西班牙、印度、英国、日本、瑞典和美国。我们评估了他们的采购和生产战略、对于冲击的响应能力，以及针对这些冲击的韧性建设进度。1 包括石化产品；2 消费技术/企业技术，包括部件；3 包括生物技术和医疗技术。32打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研我们就企业目前运用31项韧性能力的情况与专家进行了访谈，基于他们的反馈开发了一款成熟度模型。例如，我们询问了在搬迁/回流、自动化、数字化和库存方面的投资。我们运用一套回归框架分析了能力成熟度及其对业务绩效的影响，结果取决于行业、企业规模、所在位置、生产和采购战略，以及自动化和数字化投资力度等因素。我们依据从“未开始”到“已完全部署且工作方式已改变”的分阶段评判标准，对每项能力给予数字评分。接下来，我们评估了企业在普遍受到长时间冲击期间的表现。对冲击影响的分析基于收入影响、利润侵蚀、恢复时间、息税前利润（EBIT）和交货周期等维度。我们还考察了供应网络和生产方面的表现，以及受访企业收到预警、了解冲击和从中恢复所需的估计时间（以天为单位）。通过跨行业、跨冲击周期地分析31项能力的成熟度，我们能够明确三项韧性增强举措：构建成熟度模型冲击影响分析审视现有能力是采取韧性行动的基础投资开发关键技术，以增强可见性、可预测性和业务连续性。01/部署“前置”工程能力，在设计中嵌入韧性。02/培养多技能员工队伍以实现敏捷性。03/33打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研作者中国市场业务联系人其他撰稿人致谢塞夫图玛（Sef Tuma）埃森哲工业X工程与制造业务全球主管余鸿彪埃森哲大中华区工业X事业部总裁拉什达阿夫扎勒（Rushda Afzal）帕斯卡尔布罗塞特（Pascal Brosset）史蒂芬克罗尼耶（Stephane Crosnier）利亚姆弗列尔（Liam Friel）英格奥斯特胡伊斯（Inge Oosterhuis）迈克波兰（Mike Poland）卡米尔普罗斯特（Camille Prost）玛丽亚雷伊-马斯顿（Maria Rey-Marston）阿尔卡苏卡萨纳（Aakarshuk Sarna）奈杰尔斯泰西（Nigel Stacey）马特托马斯（Matt Thomas）克里斯蒂默曼斯（Kris Timmermans）王柯郁亚萍大卫李维辛奇教授（David Levi Simchi），麻省理工学院衷心感谢以下人士为本报告贡献的真知灼见：亚历山大穆塔（Alexa Mouta）、卡特琳娜罗德里格斯（Catalina Rodriguez）、迪帕克坦特里（Deepak Tantry）、伊斯苏扬布林甘（Iys Suyambulingam）、劳拉科佩克（Laura Kopec）、马尔钦博德齐亚尔（Marcin Bodzial）、皮埃尔胡雷（Pierre Hure）、苏米奥兰詹梅开普（Somioranjan Mekap）、陶拉伊尼亚鲁瓦塔（Taurai Nyaruwata）、肖叶叶（音，Yeye Xiao）、阿贾伊西瓦拉马克里什南（Ajay Sivaramakrishnan）、露丝基恩（Ruth Keane）、特伦斯保罗（Terence Paul）和杰米伯恩（Jamie Byrne）。潘峥埃森哲大中华区战略与咨询事业部董事总经理、供应链与运营业务主管马克斯布兰切特（Max Blanchet）埃森哲战略供应链与运营业务全球主管苏妮塔苏亚纳拉扬（Sunita Suryanarayan）埃森哲供应链与运营业务北美区韧性业务主管杰夫惠利斯（Jeff Wheless）埃森哲商业研究院工业X研究首席总监斯蒂芬迈耶（Stephen Meyer）埃森哲商业研究院供应链与运营研究首席总监34打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研术语表参考资料31项能力 31项技术和工具，对此进行投资能够推动工程、供应、生产和运营等方面的韧性。敏捷性 企业适应变化的能力，衡量标准为从收到预警、了解冲击到恢复所需的时间。协同工程 一种全面涵盖内部和外部利益相关方（包括工程、产品研发、设计、运营、营销、网络安全和可持续发展等团队，以及供应商和客户）的协作流程，能够在设计和制造产品时共同决策。设计 开发和测试产品的过程，包括研发和设计工程。数字孪生 实体系统或流程的虚拟副本，可用于实时模拟和优化行为。冲击 影响企业工程、供应或生产运营的事件，如地缘政治变化、极端天气或技术突破。效率 无宕机、无缺陷地加工产品。交货周期 产品从订单到交付之间的时间跨度。更全面、更强大的韧性企业 更全面、更深入地投资于31项韧性能力的企业。OEE 总体设备效率（OEE）是一种绩效指标，通过计算设备可用性、性能比率和输出质量来衡量设备、生产线或设施的效率。运营主管 工程、制造、供应链和运营领域的高级专业人员，负责管理运营活动以提高效率、实现目标、控制预算，并与其他高级领导者合作以实现组织目标。生产 使用离散型或流程型的制造模式，调动研发、工程或维护、维修及运营等职能，将组件或原材料转变或制造为产品。质量问题 产品被客户拒绝或发生现场故障，如早期损坏或潜在着设计缺陷。韧性我们在工程、供应、生产和运营的背景下定义韧性。它是指一家企业主动感知、吸收、适应冲击并从中恢复的能力，比竞争对手更快地生产商品、提供服务、满足和提升客户需求，并对变化做出响应。供应 供应链、物流及相关运作。1.全球制造业库存创下1.8万亿美元纪录，日经亚洲，2022年6月2.成为技能驱动型企业，埃森哲技能调研，2023年3.2023年中国数字孪生行业研究报告，36氪，2023年4月35打造韧性企业 开创增长新局概要|识别韧性增长机遇|三大举措构建韧性|加速投资正逢其时|韧性企业的中国视角|关于调研埃森哲公司注册于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公司，帮助企业、政府和各界组织构建数字化核心能力、优化运营、加速营收增长、提升社会服务水平，更快且更规模化地创造切实价值。埃森哲是财富 世界500强企业之一，坚持卓越人才和创新引领，目前拥有约73.3万名员工，服务于120多个国家的客户。我们是技术引领变革的全球领军者之一，拥有强大的生态协作网络。凭借在云、数据和人工智能方面深厚的行业经验、独特的专业技能，以及翘楚全球的卓越技术中心和智能运营中心，我们独树一帜地为客户提供战略&咨询、技术服务、智能运营、工业X和Accenture Song等全方位服务和解决方案，为客户创造切实价值。埃森哲致力于通过卓越的服务能力、共享成功的文化，以及为客户创造360价值的使命，帮助客户实现重塑并建立长久信任。埃森哲同样以360价值衡量自身，为我们的客户、员工、股东、合作伙伴与整个社会创造美好未来。埃森哲在中国市场开展业务36年，员工队伍分布于北京、上海、大连、成都、广州、深圳、杭州、香港和台北等多个城市。作为可信赖的数字化转型卓越伙伴，我们正在更创新地参与商业和技术生态圈的建设，帮助中国企业和政府把握数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部署云计算等实现转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在全球。详细信息，敬请访问埃森哲公司主页 。埃森哲商业研究院针对全球企业组织面临的重大问题，洞悉发展趋势，提供基于数据的深入见解。我们的研究团队包括近300名研究员和分析师，分布于全球20个国家，并与世界领先研究机构建立长期合作关系。将创新的研究方法与工具与对客户行业的深刻理解相结合，我们每年发布数以百计的拥有详实的数据支持报告、文章和观点，帮助客户拥抱变革，创造价值，用技术推动创新与发展。详细信息，敬请访问埃森哲商业研究院主页 2023埃森哲版权所有。埃森哲及其标识均为埃森哲公司的商标。欢迎与我们互动 埃森哲中国官方微博埃森哲中国招聘求贤榜埃森哲中国官方微信埃森哲中国官方小程序

0人已浏览 2023-11-29 36页 5星级

 2023H1专精特新小巨人企业资本市场发展报告创业邦研究中心2023年7月摘要：n 经历了2022年专精特新概念火热后，2023年以来专精特新小巨人企业一级市场热度有所回落，同时上市步伐加速。n 一级市场：2023H1，专精特新小巨人企业共发生融资事件118起，同比下降62.7%，披露融资金额174.2亿元，同比下降29.8%。2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要集中在北京、上海等地。n 新三板挂牌：2023H1，专精特新小巨人企业新三板挂牌43家，环比下降23.2%，同比增长115%。截至2023年6月30日，专精特新小巨人企业新三板挂牌1143家，占全部新三板挂牌公司数量的17.7%。n 上市企业：2023H1，专精特新小巨人企业新增上市69家（其中创业板20家、北交所19家、科创板18家、深证主板4家、上证主板3家、港股3家、美股2家），同比增加16.9%，其中A股上市64家，占一季度A股新增上市企业的37.0%，浙江、江苏两地新增小巨人上市企业数量领先。截至2023年6月30日，专精特新小巨人企业累计上市749家，A股上市738家，占全部A股上市企业数量的14.1%。n 第五批小巨人：2023年7月14日，各省市公示第五批专精特新小巨人企业名单、第二批专精特新小巨人复核通过企业名单，根据睿兽分析初步统计，江苏795家位居首位，广东（含深圳）638家位居第二位，浙江（含宁波）384家位居第三位，我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。n 相关政策：各省市持续加大对专精特新企业支持力度，北京发布支持专精特新企业发展新政策，在首制首试首用方面，单个企业最高支持3000万元；6月30日，证监会公示“专精特新”专板建设方案备案名单（第一批），北京股权交易中心等9家区域性股权市场入选。2数据说明：n 本报告中，专精特新“小巨人”企业为工信部及各省市（含计划单列市）工信部门公示的国家级专精特新“小巨人”企业。n 2023年7月14日，各省市（含计划单列市）公示第五批专精特新“小巨人”企业（3671家）和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业（1079家）名单，我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。本报告中一级市场融资事件、新三板挂牌企业、上市企业等均以前四批专精特新“小巨人”企业为基础进行分析，相关数据统计截至2023年6月30日；2023年7月14日公示的第五批及第二批复核通过小巨人企业，在本报告第四部分进行了单独分析。n 本报告所使用的数据及信息，来源于创业邦睿兽分析，引用相关机构的数据、信息等均已在文中标注。3Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS n2023年上半年，专精特新小巨人企业共发生融资事件118起，同比下降62.7%，披露融资金额174.2亿元，同比下降29.8%。其中，2023Q1融资事件62件，同比下降62.9%，已披露融资金额59.7亿元，同比下降59.4%；2023Q2融资事件56起，同比下降62.4%，已披露融资金额114.5亿元，同比增长13.14%。数据来源：睿兽分析受整体融资环境低迷影响，小巨人融资事件数量持续下滑，融资金额有所回升322208.61440.481511.041839.461436.031258.45050000500025003000350040002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2中国一级市场投融资事件季度走势事件数量（起）融资金额（亿元）6256146.86 101.18 126.87 232.48 59.67 114.54 050002040608001802002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2专精特新小巨人企业投融资事件季度走势事件数量（起）融资金额（亿元）数据来源：睿兽分析6行业分布：智能制造为主，材料、人工智能等融资活跃度紧随其后n从行业分布看，2023年上半年智能制造领域专精特新小巨人企业融资事件数量和融资金额均明显领先于其他行业，材料、人工智能等领域投融资也比较活跃，医疗健康、生物科技融资金额在20亿元以上。5027755221170.2731.4821.816.7918.164.930.410.45.71.916.327.80.901.05060708000智能制造材料人工智能 汽车交通 物联网 企业服务 医疗健康 传统行业 信息通信 能源电力硬件生物科技 大数据 物流仓储环保农业VR/AR2023H1专精特新小巨人企业融资事件行业分布事件数量（起）融资金额(亿元)区域分布：北京、上海专精特新小巨人企业融资活跃数据来源：睿兽分析n从2023年上半年各省市专精特新小巨人企业融资态势来看，北京、上海处于领先水平，融资事件数量分别为18起和17起。四川省宜宾市25.78亿元融资事件发生在宜宾锂宝新材料有限公司，由力合科创、晨道资本、中信建投资本等机构投资。74433328.4547.2931.54.98 4.9943.725.20.910.30055404550024680北京上海江苏广东浙江四川辽宁山东湖北安徽湖南江西2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要地区分布事件数量(起)融资金额（亿元)22228.4547.292.786.117.924.990.93.54.200.96.90554045500510152025北京上海深圳苏州成都杭州武汉南京青岛西安天津徐州2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要城市分布事件数量(起)融资金额（亿元)轮次分布：A轮B轮融资事件最多数据来源：睿兽分析n2023年上半年，专精特新小巨人企业融资事件主要集中在A轮、B轮（共64起）。从已披露的融资金额看，B轮最高，达55.5亿元，D轮之后融资事件较少。8055天使轮A轮B轮C轮D轮E轮Pre-IPO轮2023H1小巨人企业融资事件轮次分布（单位：起）0.4545.8355.5255.0617.0500.300天使轮A轮B轮C轮D轮E轮Pre-IPO轮2023H1小巨人企业融资事件轮次分布（单位：亿元）4762304050601000万以下1000-3000万3000-5000万5000万-1亿1亿-2亿2亿以上2023H1专精特新小巨人企业融资金额分布（单位：起）金额分布：1000万元以下融资事件占比相对较高数据来源：睿兽分析n2023年上半年，专精特新小巨人企业融资金额在1000万元以下的事件最多，占比44.8%，其次为2亿元和5000万-1亿元区间，分别为22起和15起融资事件。944.8%5.7%1.9.3.4!.0 23H1大额融资事件（部分）数据来源：睿兽分析10企业简介地区轮次融资时间融资金额投资机构宜宾锂宝锂电池正极材料研发商四川宜宾B轮2023-04-1225.78亿人民币力合科创、晨道资本、格林美、象屿创投、广汽资本、南粤基金、中信建投资本、中金资本、弘芯投资、天原集团、谨孚基金、海南元佑、瑞鹏投资、超兴投资、宜宾发展控股集团生工生物DNA合成产品生产商上海A轮2023-04-1920.00亿人民币德福资本、CPE源峰、景林投资、华盖资本、国开科创、华胜资本士兰半导体集成电路芯片设计生产商四川成都C 轮2023-05-3015.87亿人民币国家集成电路产业投资基金、士兰微惠生重工海洋工程承包商和装备制造商江苏南通A轮2023-01-1315亿人民币南通产业投资云知声语音识别技术研发商北京D 轮2023-06-277.00亿人民币中金汇融、历城控股、磐谷创投、来宾鑫隆、华创深大、金达投资基金、水木春锦、挚信资本、好未来战略投资部博康信息光刻胶单体产业化生产商江苏徐州C 轮2023-04-19过6.00亿人民币中平资本、国开科创、青松资本、泽森清泉、浑璞投资、云晖资本、山东铁路发展基金、清枫资本、汇誉投资、赛睿基金、五牛基金、国发创投、聚丰投资博雷顿新能源工程机械及重卡研发制造商上海C轮2023-01-055.79亿人民币财信产业基金、金华创新投资、淳信宏图、星月璞瑜科技微纳星空卫星整星研发制造商北京B 轮2023-01-16近4亿人民币国家制造业转型升级基金、越秀产业基金、东瑞投资、海通创新证券投资倍谙基动物细胞悬浮培养产品及服务提供商上海C轮2023-05-15过3.00亿人民币纽尔利资本、利欧股份、惠每资本、翼朴资本、建发新兴投资、毅达资本、清松资本、君联资本、阳光融汇资本芯翼信息物联网通讯芯片制造商上海C轮2023-03-173亿人民币中网投、钧山投资、海通创新、盛盎投资百斯杰生物工业酶制剂研发商江苏南京A轮2023-05-302.50亿人民币高瓴资本、华泰紫金、道兴投资、置柏投资、海南萱湾运通智能人工智能出行系统解决方案提供商广东广州B轮2023-06-032.20亿人民币广州城发基金、深投控、番禺产投、银泰股权投资、广州金控、弘图广电、广州产投、广州商贸基金、科金控股、云天控股、中宏公用事业股权投资、广州保承银基科技汽车智能网联系统供应商上海B 轮2023-05-302.00亿人民币奇安投资、华控基金、博将资本、厦门合方核芯互联数模混合信号链芯片研发商山东青岛B轮2023-04-04数亿人民币招商资本、华强创投、东方富海机构投资者踊跃参与投资专精特新小巨人企业数据来源：睿兽分析n根据睿兽分析统计数据，2023年上半年，中金资本投参与投资专精特新小巨人企业数量最多，毅达资本、深创投等机构其次。2012345中金资本毅达资本深创投君联资本达晨财智深投控国开科创中科院资本深圳高新投洪泰基金2023H1投资机构投资专精特新小巨人企业数量（TOP10）VC/PE,298,91%大企业创投,30,9 23H1投资专精特新小巨人机构类型分布（投资企业数量）Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS 新增小巨人新三板挂牌企业数量出现下滑数据来源：睿兽分析n2023年上半年，43家专精特新小巨人企业在新三板挂牌，环比下降23.2%，同比增长115%。专精特新小巨人企业新三板挂牌的数量在2022年三季度的大幅上涨后，于10月份下跌，并在之后缓慢上升，2023Q2新增挂牌企业数量出现明显下滑。截至2023年6月30日，专精特新小巨人企业在新三板挂牌的数量达到1143家，占全部挂牌公司数量（6458家）的17.7%。131 4 14 7 15 14 3 8 9 10 11 11 1 3 7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 456789620222023专精特新小巨人企业新三板挂牌企业数量月度走势（单位：家）新三板挂牌专精特新小巨人企业市场分层情况数据来源：睿兽分析n2023年上半年，42家专精特新小巨人企业在新三板基础层挂牌，1家在新三板创新层挂牌。截至2023年6月30日，有117家专精特新小巨人企业在新三板创新层挂牌，占比89.8%，1026家在新三板基础层挂牌，占比10.2%。141,2.3B,97.7 23H1新三板专精特新小巨人市场分层创新层基础层117,10.226,89.8%全部新三板专精特新小巨人企业市场分层创新层基础层地区分布：江苏、广东新增新三板挂牌小巨人企业位居前列数据来源：睿兽分析n2023年上半年，43家新三板挂牌的小巨人企业中，江苏8家，广东6家、浙江5家，位居全国前三，北京、湖南各4家，安徽、山东各3家。45678910江苏广东浙江北京湖南安徽山东四川福建河北河南湖北江西辽宁上海新疆2023H1新三板挂牌小巨人企业地区分布（单位：家）4432222012345东莞北京南通成都嘉兴温州珠海2023H1新三板挂牌小巨人企业主要城市分布（单位：家）Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS 75920253035400222023专精特新小巨人企业IPO数量月度走势（单位：家）n2023年上半年，专精特新小巨人企业IPO数量69家，环比下降38.4%，同比增加16.9%。分月来看，2023年1月IPO小巨人企业3家，为近一年来最低，随后开始增加并趋于稳定，2023年6月IPO小巨人企业15家。截至2023年6月30日，小巨人上市企业达749家。专精特新小巨人企业IPO数量持续恢复，但仍低于2022年下半年水平2022Q124家2022Q235家2022Q357家2022Q455家2023Q126家数据来源：睿兽分析172023Q243家n2023年上半年A股新增173家上市企业中，专精特新小巨人企业64家，占比37.0%，其中2023Q2，A股新增105家上市企业中，专精特新小巨人企业42家，占比40.0%，同比增长20.0%，环比增长90.9%。截至2023年6月30日，专精特新小巨人上市企业达749家，A股上市738家，占目前A股全部上市企业总量（5237家）的14.1%。A股新增上市企业中，超1/3为专精特新小巨人企业数据来源：睿兽分析、中国上市公司协会，数据截至2023年6月30日468224227.1A.7B.9C.52.4.0%0.0.0 .00.0.0P.0040608001802002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2专精特新小巨人A股上市企业数量季度走势及占比A股上市企业专精特新小巨人A股上市企业专精特新小巨人占比3542205788000上证主板深证主板创业板科创板北交所截至2023年6月底A股各上市板块小巨人企业分布情况及占比全部上市企业小巨人上市企业n2023年上半年新增专精特新小巨人上市企业数量69家，其中创业板20家、北交所19家、科创板18家、深证主板4家、上证主板3家、港股3家、美股2家。截至2023年6月30日，专精特新小巨人A股上市企业数量达到738家，其中创业板261家、科创板233家、北交所85家、深证主板81家、上证主板78家，其中，科创板上市企业中小巨人占比达到43.0%，居各板块首位，北交所小巨人占比为41.5%，创业板小巨人占比20.3%。板块分布：创业板小巨人企业数量最多，科创板小巨人企业占比最高数据来源：睿兽分析，数据截至2023年6月30日4.6%5.3 .3C.0A.5342052025上证主板深证主板创业板科创板北交所港股美股2023H1专精特新小巨上市板块分布地区分布：浙江、江苏新增小巨人上市企业数量领先n2023年上半年，浙江、江苏、广东新增专精特新小巨人上市企业数量位于前列，其中浙江省有16家上市。总体来看，截至2023年6月30日，江苏以131家专精特新小巨人上市企业数量位居全国首位，浙江125家位居第二，广东、上海、北京超过50家，其余省份不足50家。2043633292322020406080100120140江苏浙江广东上海北京安徽山东四川湖北河南截至2023年6月底专精特新小巨人企业IPO地区分布TOP10数据来源：睿兽分析2222024681012141618浙江 江苏 广东 上海 安徽 北京 河南 山东 湖北 湖南 江西 辽宁 重庆2023H1专精特新小巨人企业IPO主要地区分布城市分布：上海新增小巨人上市企业数量领先数据来源：睿兽分析n从城市来看，2023年上半年上海、北京、深圳、苏州、杭州、金华等城市专精特新小巨人上市企业数量位居全国前列，主要集中在中东部地区。从各城市专精特新小巨人上市企业累计量来看，上海、北京、深圳、苏州、杭州五地领先，均超30家。22424222050607080上海北京深圳苏州杭州成都无锡南京合肥台州截至2023年6月底专精特新小巨人企业IPO地区分布TOP3456上海北京深圳苏州杭州金华2023H1专精特新小巨人企业IPO主要城市分布n2023年上半年，69家新增专精特新小巨人上市企业中，智能制造34家领先，其次为材料（7家）、传统行业（6家）、汽车交通（6家）、信息通信（3家）、医疗健康（3家）、能源电力（2家）、农业（2家），企业服务、物联网、消费、硬件、物流仓储等行业各1家。智能制造行业主要集中在仪器设备、机械制造、集成电路等细分领域。行业分布：智能制造领先数据来源：睿兽分析2234766332252025303540智能制造材料传统行业汽车交通信息通信医疗健康能源电力农业企业服务 物联网消费硬件物流仓储人工智能2023H1专精特新小巨人上市企业行业分布n2023年上半年，69家新增专精特新小巨人上市企业市值总额3962亿元，平均市值53.5亿元，市值中值46.9亿元，市值100亿元以下占比87%。截至2023年6月30日，749家存量专精特新小巨人上市企业市值总额4.99万亿元，平均市值66.8亿元，市值中值43.1亿元。从市值分布来看，20-50亿元市值区间的专精特新小巨人上市企业最多，占比42.6%；100亿元以下专精特新小巨人上市企业631家，占比84.4%；500亿元以上企业仅3家。市值分布：集中在50-100亿元区间，平均市值53.5亿元，超八成企业市值低于100亿数据来源：睿兽分析2333678208300350500-1000亿200-500亿100-200亿50-100亿20-50亿10-20亿10亿以下存量专精特新小巨人上市企业市值分布情况-500亿100-200亿50-100亿20-50亿10-20亿10亿以下2023H1专精特新小巨人上市企业市值分布情况2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况（1/5）数据来源：睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据24上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值中科飞测封装检测设备研发商广东深圳2023/5/19科创板75亿元232亿元芯动联科MEMS传感器研发生产商安徽蚌埠2023/6/30科创板106亿元171亿元华曙高科3D打印设备和材料研发商湖南长沙2023/4/17科创板110亿元149亿元曼恩斯特涂布技术解决方案提供商广东深圳2023/5/12创业板92亿元134亿元日联科技智能检测装备制造商江苏无锡2023/3/31科创板121亿元132亿元航天环宇高端微波通信及航空航天工艺装备产品研发商湖南长沙2023/6/2创业板88亿元118亿元时创能源光伏电池技术研发商江苏常州2023/6/29科创板76亿元110亿元禾赛科技3D传感器（激光雷达）制造商上海2023/2/9美国纳斯达克23.66亿美元15亿美元茂莱光学光学元件和系统制造商江苏南京2023/3/9科创板36.8亿元103亿元纳睿雷达全极化有源相控阵雷达技术研发产商广东珠海2023/3/1科创板72.2亿元90亿元华海诚科半导体器件及集成电路封装材料研发商江苏连云港2023/4/4科创板28亿元89亿元南湖电子预警雷达生产商湖北荆州2023/5/18科创板71亿元86亿元新相微液晶驱动芯片生产商上海2023/6/1科创板51亿元82亿元龙迅股份集成电路研发商安徽合肥2023/2/21科创板44.85亿元76亿元安杰思医学内镜微创诊疗器械研发商浙江杭州2023/5/19科创板72亿元71亿元2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况（2/5）数据来源：睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据25上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值美芯晟模数混合电路芯片设计厂商北京2023/5/22科创板60亿元69亿元鑫宏业电线电缆生产商江苏无锡2023/6/2创业板65亿元68亿元金海通半导体封装测试设备研发商天津2023/3/3上交所主板43.7亿元67亿元中科磁业永磁铁氧体磁钢和钕铁硼磁钢生产商浙江金华2023/4/3创业板36亿元67亿元德尔玛电器品牌服务商广东佛山2023/5/18创业板68亿元67亿元真兰仪表计量仪表研发生产商上海2023/2/20创业板78.26亿元67亿元西山科技医疗器械研发商重庆2023/6/6科创板71亿元66亿元宿迁联盛光稳定剂化工产品制造商江苏宿迁2023/3/21上交所主板53.84亿元63亿元涛涛车业户外短途交通代步工具研发制造商浙江丽水2023/3/21创业板80.31亿元59亿元高华科技MEMS传感器及传感物联网集成商江苏南京2023/4/18科创板50亿元58亿元亿道信息智能终端平板产品和相关技术开发服务商广东深圳2023/2/14深交所主板49.16亿元57亿元亿华通燃料电池系统研发生产商北京2023/1/12港交所70.5亿港元54亿港元双元科技智能仪器及生产检测系统开发商浙江杭州2023/6/8科创板74亿元54亿元未来电器低压电器附件研发生产商江苏苏州2023/3/29创业板41.99亿元53亿元安达科技动力锂电池正极材料研发商贵州贵阳2023/3/23北交所79.5亿人民币52亿元2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况（3/5）数据来源：睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据26上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值荣旗智能检测、组装装备制造商江苏苏州2023/4/25创业板38亿元51亿元英特科技换热器制造商浙江湖州2023/5/23创业板38亿元50亿元鼎智科技控制类电机开发制造商江苏常州2023/4/13北交所14亿元49亿元新莱福磁胶材料生产商广东广州2023/6/6科创板40亿元48亿元易点云办公IT综合解决方案供应商北京2023/5/25港股58亿港元46亿港元亚光科技制药设备制造商浙江温州2023/3/15上交所主板24.09亿元46亿元华纬科技弹簧生产商浙江绍兴2023/5/16深证主板37亿元43亿元鑫磊股份空压机制造商浙江台州2023/1/19创业板32.49亿元42亿元同星科技制冷零部件生产商浙江绍兴2023/5/25创业板25亿元41亿元南昌集团矿山机械制造商江西南昌2023/4/10深证主板31亿元40亿元北方长龙军事装备研发商陕西西安2023/4/18创业板34亿元39亿元恒勃股份内燃机进气系统研发商浙江台州2023/6/16创业板36亿元38亿元三联锻造汽车锻造零部件研发生产商安徽芜湖2023/5/24深证主板31亿元36亿元华塑科技蓄电池监测产品生产商浙江杭州2023/3/9创业板33.9亿元36亿元亚华电子智能护理通讯系统研发商山东淄博2023/5/26创业板33亿元36亿元2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况（4/5）数据来源：睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据27上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值科瑞思磁环绕线产品研发商广东珠海2023/3/28创业板27.11亿元31亿元中润光学光学镜头及光电产品研发商浙江嘉兴2023/2/16科创板21.01亿元31亿元普莱得电动工具产品研发生产公司浙江金华2023/5/30创业板26亿元29亿元美硕科技继电器研发商浙江温州2023/6/28创业板26亿元29亿元维天运通物流信息平台安徽合肥2023/3/9港交所15.3亿港元27亿港元小爱机器人智能机器人技术和平台运营服务提供商上海2023/3/9美国纳斯达克4.92亿美元26亿元开创电气电动工具制造商浙江金华2023/6/19创业板14亿元24亿元民士达芳纶纸及其衍生产品制造商山东烟台2023/4/25北交所9亿元23亿元巨能股份各类智能机械零部件的研发、生产和销售商宁夏银川2023/5/12北交所4亿元18亿元中裕科技高分子材料软管生产商江苏泰州2023/4/24北交所12亿元16亿元宁新新材高纯石墨及碳素制品制造商江西宜春2023/5/26北交所13亿元13亿元东方碳素石墨材料生产商河南平顶山2023/6/30北交所14亿元11亿元东和新材耐火材料生产商辽宁鞍山2023/3/30北交所14.37亿元9亿元易实精密汽车零部件制造商江苏南通2023/6/8北交所5亿元8亿元天宏锂电储能锂电池研发企业浙江湖州2023/1/19北交所4.57亿元7亿元2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况（5/5）数据来源：睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据28上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值明阳科技汽车零部件生产商江苏苏州2023/3/15北交所6.13亿元7亿元一致魔芋魔芋及其相关产品研产销售商湖北宜昌2023/2/21北交所8.16亿元7亿元华原股份发动机过滤产品研发生产商广西玉林2023/5/15北交所5亿元7亿元天罡股份整体供热节能解决方案服务商山东威海2023/6/27北交所7亿元6亿元汇隆活塞柴油机及空气压缩机活塞生产商辽宁大连2023/6/21北交所5亿元5亿元旺成科技传动部件产品生产制造商重庆2023/4/19北交所5亿元5亿元铁大科技铁路信号与通信设备生产商上海2023/3/10北交所4.62亿元4亿元驰诚股份环境及安全监测领域仪器仪表研发商河南郑州2023/2/16北交所3.77亿元4亿元花溪科技农机生产商河南新乡2023/4/6北交所3亿元3亿元专精特新小巨人上市企业市值TOP1029上市企业简介地区上市时间上市板块22年底市值最新市值爱美客生物医用材料研发、生产和销售商北京2020-09-28创业板1287亿元993亿元恩捷股份锂电池隔膜、包装企业云南玉溪2016-09-14深证主板1376亿元937亿元华大九天EDA工具软件提供商北京2022-07-29创业板481亿元634亿元江波龙移动数据储存产品技术服务商广东深圳2022-08-05创业板267亿元480亿元凯莱英绿色制药工艺创新研发企业天津2016-11-18深证主板559亿元453亿元圣邦微电子模拟集成电路制造商北京2017-06-06创业板576亿元407亿元斯达股份功率半导体元器件研发商浙江嘉兴2020-02-04上证主板588亿元405亿元佰维存储固态硬盘生产商广东深圳2022-12-30科创板69亿元395亿元凯赛生物生物制造的产业化技术开发商上海2020-08-12科创板357亿元374亿元天孚通信光网络连接精密元器件制造商江苏苏州2015-02-17创业板90亿373亿元数据来源：睿兽分析，最新市值为2023年6月30日数据与2023Q1末相比，派能科技、上机数控、禾迈电子3家公司市值排名跌出专精特新小巨人企业前十，佰维存储、凯赛生物、天孚通信3家企业市值进入前十Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS 4835994964253973853532952902572447368605937272560080001600江苏广东浙江山东北京上海湖北安徽湖南四川河南河北福建辽宁重庆江西天津陕西山西广西云南贵州吉林新疆黑龙江甘肃内蒙古宁夏海南青海西藏专精特新小巨人企业总量：超过1.2万家，江苏、广东、浙江位居前三资料来源：睿兽分析31n2023年7月14日，各省市（含计划单列市）公示第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单，经过睿兽分析初步统计，江苏省以1477家位居首位，超越浙江、广东、山东，由第四位跃升至第一位，我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。795658384300243206252634545530080001600江苏广东浙江山东北京上海湖北安徽湖南四川河南河北福建辽宁重庆江西天津陕西山西广西云南贵州吉林新疆黑龙江甘肃内蒙古宁夏海南青海西藏全国专精特新小巨人企业地区分布第一批（复核）第二批（复核）第三批第四批第五批第五批专精特新小巨人企业（3671家）：江苏、广东遥遥领先资料来源：睿兽分析32n根据各省市公示的第五批专精特新小巨人企业名单，经睿兽分析初步统计，江苏以795家领先全国，广东（含深圳310家）658家位居第二位，浙江384家、山东（含青岛39家）300家、北京243家紧随其后。79565838430024325245400500600700800900江苏广东浙江山东北京湖北上海安徽湖南四川河北天津江西重庆河南福建辽宁陕西云南山西吉林黑龙江新疆广西贵州甘肃内蒙古宁夏海南青海西藏第五批专精特新小巨人企业地区分布第五批专精特新小巨人企业（3671家）：深圳、北京、苏州、上海位居前四资料来源：睿兽分析33n根据各省市公示的第五批专精特新小巨人企业名单，经睿兽分析初步统计，深圳以310家领先全国城市，北京、苏州、上海超过200家，无锡、广州、杭州、南京、武汉超过100家。376459555000350深圳市 北京市 苏州市 上海市 无锡市 广州市 杭州市 南京市 武汉市 常州市 成都市 东莞市 宁波市 南通市 天津市 重庆市 合肥市 嘉兴市 济南市 长沙市第五批专精特新小巨人企业城市分布（TOP20）第二批小巨人复核通过企业（1079家）：浙江、山东领先，平均复核通过率68.1%资料来源：睿兽分析34n根据各省市工信部门公示名单数据统计，第二批专精特新小巨人复核通过企业1079家，浙江123家位居各省市首位，山东95家位居第二位，河北、江苏、福建都在60家以上；初步统计，第二批专精特新小巨人企业平均复核通过率为68.1%，浙江省以86%的复核通过率位居首位，山东、河北、安徽、天津、贵州等省市复核通过率也超过80%。595953833386.0.5.5v.8.7I.6g.8.6W.6h.3h.3a.5c.3c.3d.7s.8g.4.0f.7.7U.6E.8G.8.0F.7P.0.0E.5.0(.6%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0.0.00406080100120140浙江山东河北江苏福建广东河南安徽北京上海湖南辽宁四川重庆山西湖北陕西天津云南江西广西甘肃宁夏贵州新疆吉林内蒙古黑龙江海南青海各省市第二批专精特新小巨人复核通过企业数量及复核通过率第二批小巨人（复核）第二批小巨人复核通过率平均复核通过率68.1%安徽省：599家专精特新小巨人企业，位居全国第八，主要集中在合肥资料来源：睿兽分析35n根据睿兽分析初步统计，安徽省专精特新小巨人企业总量599家，占全国小巨人企业总量约4.9%，位居全国第八位。第一批（复核）11家、第二批（复核）51家、第三批150家、第四批258家、第五批129家；合肥174家，位居安徽省内首位，芜湖78家，位居第二位，滁州、安庆、马鞍山、宣城四地小巨人企业数量均超30家，297.1%4.7%5.1%5.9%3.5%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.000300350400第一批（复核）第二批（复核）第三批第四批第五批安徽省各批次小巨人企业数量及全国占比数量占比050100150200合肥芜湖滁州安庆马鞍山宣城蚌埠阜阳六安黄山铜陵池州淮北淮南宿州亳州安徽各市专精特新小巨人企业数量第一批（复核）第二批（复核）第三批第四批第五批31511964安徽省：2023年专精特新小巨人企业融资事件资料来源：睿兽分析，其中长飞先进半导体、哈工库讯、泽升科技为第五批专精特新小巨人企业36企业简介城市融资轮次融资金额融资时间投资机构大唐存储存储控制芯片设计研发商合肥A轮未披露2023-07-19临芯投资、国联通宝、华安嘉业长飞先进半导体第三代半导体研发生产服务商芜湖A轮过38亿人民币2023-06-28云岫资本、光谷金控、浙江国改基金、中平资本、中建材新材料产业基金、中金资本、国元金控、鲁信创投、东风资产等善孚新材固体环氧树脂研发生产商黄山A轮未披露2023-06-11国元金控城市云数据中心云计算服务商合肥B轮未披露2023-05-12中金资本、兴泰资本哈工库讯移动机器人及智能仓储解决方案提供商合肥A轮数千万人民币2023-04-27毅达资本泽升科技化学试剂生产商安庆B轮未披露2023-03-28高榕资本、古道资产、兴业国信资管、宁波股权交易中心、厦门建鑫投资有限公司、建发新兴投资、济峰资本、招银国际资本禾臣新材料高性能膜新型材料研发商马鞍山B轮1亿人民币2023-01-06深圳高新投、马鞍山工投、海成投资、辉旺资本、东方富海、朴石资产安徽省：2023年专精特新小巨人上市企业资料来源：睿兽分析，市值为2023年7月27日数据37企业简介城市融资金额融资时间上市板块市值埃科光电工业成像部件研发商合肥12.47亿人民币2023-07-19科创板45.75亿人民币芯动联科MEMS传感器研发生产商蚌埠14.76亿人民币2023-06-30科创板158.80亿元人民币三联锻造汽车锻造零部件研发生产商芜湖7.93亿人民币2023-05-24深证主板35.18亿人民币维天运通物流信息平台合肥1.25亿港元2023-03-09港交所30.94亿港元龙迅股份集成电路研发商合肥11.21亿人民币2023-02-21科创板64.80亿人民币Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS 近期政策：符合“专精特新”专板建设的区域性股权市场名单公示n2023年6月30日，证监会公示“专精特新”专板建设方案备案名单（第一批）。2022年11月18日，中国证监会、工信部联合印发关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见，提出提高区域性股权市场“专精特新”专板建设质量，通过与其他层次资本市场的有机衔接，使企业更快进入资本市场，补齐多层次资本市场的结构性短板。资料来源：中国证券监督管理委员会，创业邦研究中心整理序号区域性股权市场1北京股权交易中心2浙江省股权交易中心3江西联合股权交易中心4齐鲁股权交易中心5武汉股权托管交易中心6广东股权交易中心7重庆股份转让中心8宁波股权交易中心9青岛蓝海股权交易中心“专精特新”专板建设方案备案名单（第一批）提供高水平服务 基础服务：管理支持、管理咨询、培训交流、政策对接等；融资服务：综合运用股权、债券、信贷以及地方金融工具；上市培育：证券交易所、全国股转系统与区域性股权市场共同建立企业上市培育系统；股权激励：为股权激励和员工持股计划相关的股份（股权）、期权提供登记托管、转让、信息披露等服务；服务创新：基础服务、融资服务、投后服务、财务顾问、创业债权、优先股（权）等，可申请单项业务试点。尚未达到规范层或培育层标准的专板企业。分层管理体系孵化层规范层培育层专精特新中小企业；获得过B轮以上私募股权融资的专板企业。专精特新“小巨人”企业；拟上市后备企业；主营业务明确，具有持续经营能力，营业收入、净利润等财务指标达到上海、深圳、北京证券交易所或全国股转系统创新层相应指标50%以上，且具备上市潜力或具有明确上市规划的企业。鼓励已进入上市辅导期的企业和拟申请IPO的全国股转系统摘牌企业进入培育层。关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见39近期政策：北京在专精特新企业首制首试首用方面，单个企业最高支持3000万元n2023年6月13日，北京市经济和信息化局发布关于实施十大强企行动激发专精特新企业活力的若干措施，激发北京市专精特新企业活力，持续推动企业梯队培育，助力专精特新企业高质量发展，推动更多中小企业走“专精特新”发展之路。若干措施覆盖企业成长不同过程，给出了“真金白银”的支持，其中在支持专精特新企业加大技术产品创新和首制首试首用方面，最高支持3000万元。资料来源：北京市经济和信息化局，创业邦研究中心整理序号强企行动主要内容1创新领航支持专精特新企业加大技术产品创新和首制首试首用，给予集成电路“首流片”、新材料“首批次”、医药“首试产”、信创“首方案”等奖励支持，单个企业最高支持3000万元。2融通入链对通过全国大中小企业融通创新服务平台成功“揭榜”大型企业技术创新需求的专精特新企业给予支持。3场景育新对专精特新企业参与创新技术突破类场景攻关、创新技术应用类场景建设给予资金支持。4千亿畅融联合金融机构发布更丰富更精准“专精特新贷”产品和纯信用贷产品。5数智转型支持制造业专精特新企业开展数字化转型升级，按照合同额的20%给予最高100万元的资金支持。鼓励专精特新企业实施上云上平台改造，按照合同额的30%给予最高30万元的资金支持。序号强企行动主要内容6挂牌倍增对进入北京“专精特新”专板规范层、培育层的优质企业，给予最高30万元的一次性奖励。支持企业在A股或境外主要证券交易所上市，市级财政按规定给予每家总额不超过300万元的资金补贴，区级财政资金补贴不低于市级标准。7专利护航支持符合条件的专精特新企业享受知识产权优先审查政策。8京才荟聚优先引进国家级“小巨人”企业中的高级经营管理人才和高级专业技术人才。9品牌点亮对上年度入选品牌强国工程等国际国内知名品牌榜单的专精特新企业，按照不超过品牌宣传推广费用的30%，给予最高30万元的资金支持。10服务聚合首批试点建设10个专精特新特色园区，促进专精特新企业集聚发展。40关于实施十大强企行动激发专精特新企业活力的若干措施近期政策：各地加大专精特新企业支持力度（1/2）资料来源：创业邦研究中心整理41时间政策名称发布单位主要内容2023年3月2日进一步提振信心恢复活力推动经济社会平稳健康发展的若干措施陕西省人民政府严格执行科技型中小企业研发费用100加计扣除政策，对首次认定的国家专精特新“小巨人”和省级“专精特新”中小企业分别奖励50万元、20万元，对隐形冠军企业创新能力提升项目最高给予300万元奖补。2023年3月16日省级股权投资基金体系建设实施方案安徽省经济和信息化厅省经济和信息化厅对口指导省投资集团延续设立总规模约200亿元的省中小企业（专精特新）发展二期基金。专精特新基金。计划设立3只基金，每只基金规模不低于14亿元，其中，母基金认缴出资额不超过4亿元，围绕创新型、专精特新、“小巨人”、“单项冠军”等优质中小企业开展投资。2023年3月31日2023年北京市支持中小企业发展资金实施指南北京市财政局中小企业服务券补贴。北京市普通中小微企业年补贴上限2万元，北京市“专精特新”中小企业年补贴上限10万元，北京地区国家级专精特新“小巨人”企业年补贴上限20万元。单笔合同补贴金额最高不超过合同总金额的30%。中小企业数字化赋能补贴。“专精特新”中小企业上云上平台项目，给予最高30万元的补助。“专精特新”制造业企业购买数字化赋能服务或产品，给予最高100万元的补助。2023年4月11日江苏省航空航天产业发展三年行动计划的通知（20232025年）江苏省人民政府办公厅对于符合条件的专精特新中小企业创新能力提升项目，按规定给予不超过500万元补助，对符合条件的重大技术改造项目按规定给予专项资金支持。2025年，全省航空航天产业产值超过1500亿元，新增省级以上专精特新企业50家以上。2023年4月29日山东省制造业创新能力提升三年行动计划（20232025年）山东省工业和信息化厅到2025年，努力推动培育专精特新中小企业1万家，专精特新“小巨人”企业1000家左右，省级以上制造业单项冠军企业达到1000家左右。加快培育一批专注细分市场、聚焦主营业务、创新能力突出、成长潜力较高的优质中小企业，形成专精特新、瞪羚、独角兽、制造业单项冠军企业梯度培育成长体系。近期政策：各地加大专精特新企业支持力度（2/2）资料来源：创业邦研究中心整理42时间政策名称发布单位主要内容2023年5月8日深圳市智能建造试点城市建设工作方案深圳市人民政府办公厅将智能建造重大技术装备纳入首台（套）重大技术装备推广目录方向。支持智能建造企业申报国家高新技术企业、“专精特新”企业。2023年5月18日上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）上海市人民政府办公厅实施“专精特新”企业培育计划，推动中小企业提升竞争力，市级“专精特新”企业达到1万家，国家级专精特新“小巨人”达到1000家，制造业单项冠军企业和产品达到50个。对企业“小升规”提供专项支持和服务，每年新增规上工业企业1000家左右。用好“成长券”，推动“小升规”企业发展壮大为“专精特新”企业。2023年5月24日安徽省专精特新中小企业扩面认定管理办法安徽省经济和信息化厅建立专精特新中小企业白名单推送共享机制，鼓励金融机构为专精特新中小企业授信赋能。将专精特新中小企业纳入省新兴产业引导基金群投资项目库。2023年6月13日关于实施十大强企行动激发专精特新企业活力的若干措施北京市经济和信息化局支持专精特新企业加大技术产品创新和首制首试首用，给予集成电路“首流片”、新材料“首批次”、医药“首试产”、信创“首方案”等奖励支持，单个企业最高支持3000万元。“数智转型”行动支持制造业专精特新企业开展数字化转型升级，按照合同额的20%给予最高100万元的资金支持。“品牌点亮”行动对上年度入选品牌强国工程等国际国内知名品牌榜单的专精特新企业，按照不超过品牌宣传推广费用的30%，给予最高30万元的资金支持。2023年7月14日中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见中共中央国务院支持提升科技创新能力。培育一批关键行业民营科技领军企业、专精特新中小企业和创新能力强的中小企业特色产业集群。

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创业邦研究中心2023年10月摘要n 2023年以来专精特新小巨人企业一级市场融资热度持续回落，逐渐成为A股IPO主力军。n 一级市场：2023Q3，专精特新小巨人企业共发生融资事件144起，同比下降46.1%，披露融资金额124.0亿元，同比下降59.8%。2023Q3专精特新小巨人企业融资事件主要集中在广东、北京等地。n 新三板挂牌：2023Q3，29家专精特新小巨人企业新三板挂牌，环比增长107.1%，同比下降35.6%。截至2023年9月30日，专精特新小巨人企业新三板挂牌1433家，占全部新三板挂牌公司数量的22.4%。n IPO企业：2023Q3，41家专精特新小巨人企业在A股IPO（其中创业板20家、科创板10家、北交所8家、上证主板3家），占A股新增IPO企业总量的45.1%，广东、江苏两地新增小巨人IPO企业数量领先。截至2023年9月30日，专精特新小巨人企业累计上市924家，A股上市904家，占全部A股上市企业数量的17.1%。n 第五批小巨人：2023年7月14日，各省市公示第五批专精特新小巨人企业名单（3671家），根据睿兽分析统计，江苏795家位居首位，广东（含深圳）638家位居第二位，浙江（含宁波）384家位居第三位，我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。n 近期动态：2023年8月21日，北京市经信局发布通知，对未更新信息、严重失信、跨省迁移的174家专精特新企业拟取消相关资质，部分企业三年内不得再次申报。2数据说明n 本报告中，专精特新“小巨人”企业指工信部及各省市（含计划单列市）工信部门公示的国家级专精特新“小巨人”企业，其中第一批和第二批为复核通过企业，第三批、第四批、第五批为公示企业。我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家，本报告中一级市场融资事件、新三板挂牌企业、上市企业等均以全部专精特新“小巨人”企业为基础进行分析，除标注日期外，相关数据统计截至2023年9月30日。n 本报告所使用的数据及信息，来源于创业邦睿兽分析，引用其他相关机构的数据、信息等均已在文中标注。3Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 IPO企业Part 04 政策动态CONTENTS受整体融资环境低迷影响，2023年以来小巨人融资事件数量持续下滑数据来源：睿兽分析。一级市场，包括种子轮、天使轮、A轮至Pre-IPO轮3293825330.9 1493.8 1587.2 1911.5 1551.7 1406.7 1322.5 04008000240005000250030003500400045002022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3中国一级市场投融资事件季度走势事件数量（起）融资金额（亿元）3052292672294.7 193.3 308.5 340.5 177.1 199.7 124.0 050030035005003003504004505002022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3专精特新小巨人企业投融资事件季度走势事件数量（起）融资金额（亿元）5n2023Q3，专精特新小巨人企业共发生融资事件144起，同比下降46.1%，披露融资金额124.0亿元，同比下降59.8%。2023年以来，专精特新小巨人企业一级市场融资持续下滑，2023Q1融资事件216件，同比下降29.2%，已披露融资金额177.1亿元，同比下降39.9%；2023Q2融资事件162起，同比下降29.3%，已披露融资金额199.7亿元，同比增长3.3%。数据来源：睿兽分析6行业分布：智能制造为主，材料、人工智能等融资活跃度紧随其后n从行业分布看，2023Q3智能制造领域专精特新小巨人企业融资事件数量和融资金额均明显领先于其他行业，材料、人工智能等领域投融资也比较活跃，智能制造、人工智能、汽车交通、能源电力行业融资金额在10亿元以上。64262543222161.1 8.6 29.0 3.3 9.4 25.8 7.4 5.9 17.6 3.0 8.3 1.8 2.0 0.0 0.9 0.0 007000708090100智能制造材料人工智能传统行业医疗健康汽车交通企业服务物联网能源电力信息通信生物科技硬件物流仓储大数据环保VR/AR2023Q3专精特新小巨人企业融资事件行业分布事件数量（起）融资金额（亿元）区域分布：广东、北京专精特新小巨人企业融资活跃数据来源：睿兽分析n从地区分布看，2023Q3广东、北京处于领先水平，融资事件数量分别为33起和27起，融资金额均超30亿元；从城市分布看，北京、深圳、上海、广州、苏州位列前五，融资金额均超7亿元。733272222211134.432.915.68.73.38.33.38.53.00.0 0.1 0.0 0.0 0.01.80.01.10.03.00.05.010.015.020.025.030.035.040.0055404550广东北京江苏上海浙江湖南山东四川湖北陕西重庆河北辽宁安徽福建贵州天津河南新疆2023Q3专精特新小巨人企业融资事件主要地区分布事件数量（起）融资金额（亿元）2732232.920.88.739.37.35.5003.35.53.90.53035055404550北京深圳上海广州苏州成都杭州无锡济南南京株洲重庆武汉2023Q3专精特新小巨人企业融资事件主要城市分布事件数量（起）融资金额（亿元）轮次分布：早期、成长期融资事件最多数据来源：睿兽分析。本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮；“成长期”指B轮、C轮；“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。n从轮次分布看，2023Q3专精特新小巨人企业融资事件主要集中在A轮、B轮和C轮（共116起），D轮之后融资事件较少；从已披露的融资金额看，C轮最高，达49.63亿元，其次为B轮的31.4亿元。824040045天使轮A轮B轮C轮D轮E轮GPre-IPO（不含）Pre-IPO2023Q3小巨人企业融资事件轮次分布（单位：起）09.831.449.6315.9311.92.400天使轮A轮B轮C轮D轮E轮GPre-IPO（不含）Pre-IPO2023Q3小巨人企业融资事件轮次分布（单位：亿元）94260405060708090100500万以下500-1000万1000-3000万3000-5000万5000万-1亿1亿-2亿2亿以上2023Q3专精特新小巨人企业融资金额分布（单位：起）金额分布：2亿元以上融资事件占比相对较高数据来源：睿兽分析n从金额分布看，除去未披露融资金额事件，2023Q3专精特新小巨人企业融资金额在2亿元以上的事件最多，共计25起，占比19.7%，其次为1-2亿元和5000万-1亿元区间，分别为9起和7起融资事件。919.7%7.1%5.5%0.8%4.7%1.6t.0 23Q3专精特新小巨人企业大额融资事件（1/3）数据来源：睿兽分析10企业简介地区轮次融资金额融资时间投资机构精控能源电化学储能系统解决方案提供商江苏苏州D轮过3亿人民币2023-09-28博裕资本、泊富基金、红榕资本、锦沙资本思坦科技Micro-LED全套解决方案技术提供商广东深圳B轮亿级人民币2023-09-22中金资本、赛富投资基金汉司科技粘合剂研发生产商上海金山A轮数亿人民币2023-09-21华登国际领投、勤合资本、国科京东方、中芯聚源、接力基金、中际旭创、上海湾区科创中心产业基金孔辉科技乘用车空气悬架系统前装配套供应商浙江湖州C轮过3亿人民币2023-09-20招银国际资本、国投招商、穗开投资、晨道资本、中广核创健医疗重组胶原蛋白生物材料研发商江苏常州B轮2亿人民币2023-09-16L Catterton 路威凯腾、中信证券、创东方投资、銘丰资本国华科科微波陶瓷功能材料研发商广东肇庆A轮近亿人民币2023-09-15国投创业、华工科技投资致瞻科技碳化硅器件和先进电驱系统研发商上海浦东新区B轮数亿人民币2023-09-13国新基金、临创投资、张江浩珩投资、国泰君安、华泰紫金、千乘资本、启高资本汉腾生物生物大分子药物CDMO企业广东广州C轮过3亿人民币2023-09-13国投创业、太朴生科、乾银投资、粤民投嘉晨电子新能源电动车辆控制系统产品研发商湖北武汉D轮数亿人民币2023-09-06招银国际资本、洪泰基金、联通中金产业基金霍里思特X射线智能分选系统研发商北京大兴B轮数亿人民币2023-09-05国风投基金、五矿创投、无限基金SEE Fund、证裕投资顺华锂业废旧锂电池回收处理服务商湖南株洲B轮近亿人民币2023-09-04中矿资源、浙商创投、盛世景、雄韬股份、鳌图投资菲特检测视觉智能检测解决方案提供商天津静海C轮过亿人民币2023-09-04豫资涨泉基金、天津市滨海产业基金、海创天成踏歌智行矿用无人驾驶方案提供商北京海淀C轮4亿人民币2023-09-01国家能源投资集团、合肥产投集团、鲁信创投、新时代文化旅游基金、清石资产、合肥鑫城、合肥国鑫资本2023Q3专精特新小巨人企业大额融资事件（2/3）数据来源：睿兽分析11企业简介地区轮次融资金额融资时间投资机构冠群信息ICT产品研发商北京海淀B轮过1亿人民币2023-08-31中科图灵基金、中冀投资、华软资本安牧泉芯片先进封装测试服务商湖南长沙C轮过4亿人民币2023-08-29湘江国投、东方富海、联想创投、华金资本、长江资本追一科技AI数字员工提供商广东深圳E轮数亿人民币2023-08-27中网投、中移创新产业基金、五源资本、高榕资本立方新能源锂离子电池制造商湖南株洲B轮数亿人民币2023-08-23前海母基金、美联新材、一村资本、安仕新能源、卓瑜投资深势科技人工智能和分子模拟算法平台北京海淀B轮过7亿人民币2023-08-18哈勃投资、众源资本、和玉资本、正心谷资本清能德创工业机器人伺服产品生产商北京朝阳B轮过亿人民币2023-08-17国风投基金、国新基金、中车资本、京国创创辉投资、海创天成、国资管理中心国星宇航AI卫星互联网科技服务提供商四川成都C轮过5亿人民币2023-08-16洪泰基金、策源资本、泰山城建集团、远大创投、海发集团、秀湖基金引航生物合成生物产品研发销售商江苏苏州D轮数亿人民币2023-08-11礼来亚洲基金、夏尔巴投资中贝能源智能电气保护设备研发商广东东莞B轮亿级人民币2023-08-10汇川产投、瑞可达、长瑞当代资本、比亚迪、辰峰资本、深亚讯资本SRT软体机器人软体机器人研发商北京海淀C轮1.5亿人民币2023-08-07神骐资本（原58产业基金）熙重电子身份识别解决方案服务商福建厦门C轮近2亿人民币2023-08-04和盛实业集团中科富海低温装备制造商北京海淀C轮8亿人民币2023-08-03建信股权、中国国有企业混改基金、国投招商、工商银行、越秀产业基金、兴业国信资管、中科先行创投、中科创星中科兴业高分子聚合材料研发商四川眉山C轮3亿人民币2023-08-03锡创投、恒邦资本2023Q3专精特新小巨人企业大额融资事件（3/3）数据来源：睿兽分析12企业简介地区轮次融资金额融资时间投资机构华源智信数字电源管理芯片设计研发商广东深圳B轮亿级人民币2023-08-03容亿投资、基石资本、矽芯投资、南山战新投弘玑CycloneAI企业级应用服务商上海闵行C轮4000万美元2023-08-03未披露赛克赛斯PEM纯水电解制氢设备研发商山东济南B轮数亿人民币2023-07-31朝希资本、海通开元、山东铁路发展基金捷盟智能一站式智能装备解决方案提供商广东广州A轮数亿人民币2023-07-31建信股权、瀚晖投资、兴证资本、建信投资、金鼎资本、峰和资本、盈峰资本、鼎晖投资、俱成资本、电科投资、凯楷创投华科精准神经外科领域创新产品研发商北京大兴D轮过亿人民币2023-07-31德诺资本、信达鲲鹏、共青城星创、钧山投资、汇誉投资禾多科技自动驾驶解决方案提供商广东广州C轮3亿人民币2023-07-18粤科金融、广汽资本威拉里金属增材制造整体解决方案提供商江苏徐州A轮近亿人民币2023-07-17未披露时代速信射频微波芯片研发生产商广东深圳C轮数亿人民币2023-07-17金融街资本、国投创业、善金资本、华西证券、深投控、熙诚致远、华西金智、绘王动漫琻捷电子高性能车规芯片研发商江苏南京D轮过5亿人民币2023-07-14中国国有企业混改基金、吉利控股、广汽资本、国汽智联投资、晨道资本灵动科技人工智能视觉AMR机器人研发商北京海淀C轮2亿人民币2023-07-12合肥高投、合肥产投集团、安徽省科技成果转化引导基金欧谱曼迪光学医疗器械研发生产商广东佛山Pre-IPO轮2亿人民币2023-07-12建信股权、华金资本、国信资本、彬复资本速腾聚创RoboSense智能激光雷达系统开发商广东深圳G轮11.9亿人民币2023-07-01宇通集团、吉利控股、路特斯汽车、北汽产投、广汽集团、比亚迪、德赛西威、华晟资本、云锋基金、昆仲资本、景林投资、晨岭资本、东方富海、康成亨投资、中新融创、香港立讯科技机构投资者踊跃参与投资专精特新小巨人企业数据来源：睿兽分析n根据睿兽分析统计数据，2023Q3，深创投、长江资本参与投资专精特新小巨人企业数量最多，均为5家，晨道资本、国投招商等机构其次。130123456深创投长江资本晨道资本国投招商洪泰基金尚颀资本中芯聚源吉利控股中车资本电科投资2023Q3投资机构投资专精特新小巨人企业数量（TOP10）Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 IPO企业Part 04 政策动态 CONTENTS新增小巨人新三板挂牌企业数量环比大幅提升数据来源：睿兽分析，全国中小企业股份转让系统n2023Q3，29家专精特新小巨人企业在新三板挂牌，环比增长107.1%，同比下降35.6%，其中2023年9月新增挂牌16家，为2023年以来最高。专精特新小巨人企业新三板挂牌的数量在2022年三季度的大幅上涨后，2022年10月下跌，在之后缓慢上升，2023Q2新增挂牌企业数量出现明显下滑。截至2023年9月30日，专精特新小巨人企业在新三板挂牌的数量达到1433家，占全部挂牌公司数量（6391家）的22.4%。746808920222023专精特新小巨人企业新增新三板挂牌企业数量月度走势（单位：家）新三板挂牌专精特新小巨人企业市场分层情况n2023Q3，29家专精特新小巨人企业在新三板基础层挂牌，无企业在创新层挂牌。截至2023年9月30日，有147家专精特新小巨人企业在新三板创新层挂牌，占比10.3%，1286家在新三板基础层挂牌，占比89.7%。16147,10.386,89.7%全部新三板专精特新小巨人企业市场分层创新层基础层0,0.0),100.0 23Q3新三板专精特新小巨人企业市场分层创新层基础层数据来源：睿兽分析，全国中小企业股份转让系统地区分布：浙江、山东、湖北新增新三板挂牌小巨人企业位居前列数据来源：睿兽分析n2023Q3，浙江、山东、湖北各有4家专精特新小巨人企业在新三板挂牌，位居全国省份前三，广州、济南、荆门、武汉各2家，位居全国城市前列。浙江 山东 湖北 广东 安徽 福建 辽宁 四川 北京 广西 河南 湖南 上海 天津2023Q3新三板挂牌小巨人企业地区分布22221111110123广州济南荆门武汉北海北京滁州大连德阳杭州2023Q3新三板挂牌小巨人企业主要城市分布Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 政策动态CONTENTS9642450203040508920222023专精特新小巨人企业IPO数量月度走势（单位：家）n2023Q3，41家专精特新小巨人企业IPO，环比下降18.0%，同比下降38.8%。分月来看，2023年1月专精特新小巨人企业IPO 6家，为近一年来最低，随后开始增加并趋于稳定。截至2023年9月30日，专精特新小巨人上市企业数量达924家。专精特新小巨人企业IPO数量有所回落2022Q130家2022Q243家2022Q367家2022Q465家2023Q129家数据来源：睿兽分析192023Q250家2023Q341家n2023Q3，A股新增91家IPO企业中，专精特新小巨人企业41家，占比45.1%。截至2023年9月30日，专精特新小巨人A股上市企业904家，占目前A股上市企业总量（5295家）的17.1%。A股新增IPO企业中，超四成为专精特新小巨人企业数据来源：睿兽分析、中国上市公司协会，数据截至2023年9月30日2085849484134.1Q.2P.4P.86.8E.7E.1%0.0.0 .00.0.0P.0.0040608001802002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3专精特新小巨人A股IPO企业数量季度走势及占比A股上市企业专精特新小巨人A股上市企业专精特新小巨人占比n2023Q3，41家专精特新小巨人企业在A股IPO，其中创业板20家、科创板10家、北交所8家、上证主板3家。截至2023年9月30日，专精特新小巨人A股上市企业总量达到904家，其中创业板330家、科创板279家、北交所105家、上证主板102家、深证主板88家；科创板上市企业中小巨人占比达到49.8%，居各板块首位，北交所小巨人占比为47.5%，创业板小巨人占比25.0%。板块分布：创业板小巨人企业数量最多，科创板小巨人企业占比最高数据来源：睿兽分析，数据截至2023年9月30日20152025上证主板深证主板创业板科创板北交所2023Q3专精特新小巨人企业IPO板块分布056022915002000上证主板深证主板创业板科创板北交所截至2023年9月底A股各板块专精特新小巨人企业分布全部上市企业小巨人上市企业6.0%5.8%.0I.8G.5%地区分布：广东、江苏新增小巨人IPO数量领先n2023Q3，广东、江苏新增专精特新小巨人IPO企业数量位于全国前列，其中广东9家、江苏6家。总体来看，截至2023年9月30日，江苏以179家专精特新小巨人上市企业数量位居全国首位，浙江144家位居第二，广东133家位居第三，上海、北京超过50家，其余省份均不足50家。22数据来源：睿兽分析963322222220246810广东江苏上海湖北北京安徽湖南江西山东陕西浙江2023Q3专精特新小巨人企业IPO主要地区分布644037343024220204060800180200江苏浙江广东上海北京安徽山东四川湖北湖南河南截至2023年9月底专精特新小巨人企业IPO主要地区分布TOP10城市分布：深圳新增小巨人IPO数量领先数据来源：睿兽分析n从城市分布来看，2023Q3深圳、上海、苏州等城市新增专精特新小巨人IPO数量位居全国前列，主要集中在中东部地区。从各城市专精特新小巨人上市企业累计量来看，上海、深圳、北京、苏州四地领先，均超50家。2373322220246810深圳上海苏州北京合肥武汉西安2023Q3专精特新小巨人企业IPO主要城市分布857764604730406080100上海深圳北京苏州杭州南京无锡成都广州合肥截至2023年9月底专精特新小巨人企业IPO主要城市分布TOP10n2023Q3，智能制造行业13家专精特新小巨人企业IPO，数量位居各行业首位，其次为材料（8家）、传统行业（6家）、汽车交通（5家）、环保（2家）、医疗健康（2家），企业服务、生物科技、物联网、信息通信、硬件等行业各1家。智能制造IPO企业主要集中在高端装备、集成电路等细分领域。行业分布：新增小巨人上市企业主要分布在智能制造、材料等行业数据来源：睿兽分析24103691215智能制造材料传统行业汽车交通环保医疗健康企业服务生物科技物联网信息通信硬件2023Q3专精特新小巨人企业IPO行业分布n截止2023年10月17日，2023Q3新增的41家专精特新小巨人IPO企业市值总额达2046亿元，平均市值49.9亿元，市值中值36.8亿元，市值50亿元以下占比58.3%。截至2023年10月17日，924家存量专精特新小巨人上市企业市值总额5.2万亿元，平均市值56.7亿元，市值中值37.9亿元，从市值分布来看，20-50亿元市值区间的专精特新小巨人企业最多，占比49.7%；市值在100亿元以下的企业811家，占比87.7%；市值在500亿元以上企业仅4家。市值分布：集中在20-50亿元区间，平均市值49.9亿元，近六成企业市值不足50亿数据来源：睿兽分析，最新市值为2023年10月17日数据25152025200-500亿100-200亿50-100亿20-50亿10-20亿10亿以下2023Q3新增专精特新小巨人IPO企业市值分布438500500500-1000亿200-500亿100-200亿50-100亿20-50亿10-20亿10亿以下存量专精特新小巨人IPO企业市值分布2023Q3新增专精特新小巨人IPO企业市值TOP10数据来源：睿兽分析。最新市值为2023年10月17日数据26上市企业简介地区IPO时间IPO交易所IPO市值最新市值盟固利锂电池正极材料研发商天津2023-08-09创业板24.45亿元203.38亿元固高科技自动控制产品供应商广东深圳2023-08-15创业板48亿元174.72亿元锦波生物生物蛋白产品研发商山西太原2023-07-20北交所32.99亿元130.65亿元德福科技电解铜箔研发商江西九江2023-08-17创业板126.06亿元120.61亿元精智达显示器件检测设备研发生产商广东深圳2023-07-18科创板43.97亿元86.37亿元金凯生科医药生产商辽宁阜新2023-08-03创业板48.66亿元74.21亿元波长光电激光光学及红外线产品研发商江苏南京2023-08-23创业板34亿元69.15亿元金帝股份轴承保持器供应商山东聊城2023-09-01上证主板47.7亿元68.33亿元豪恩汽电汽车智能驾驶感知系统研发商广东深圳2023-07-04创业板36.6亿元67.43亿元浙江荣泰耐高温绝缘云母新型复合材料研发商浙江嘉兴2023-08-01上证主板42.9亿元66.61亿元存量专精特新小巨人IPO企业市值TOP1027上市企业简介地区IPO时间IPO交易所最新市值爱美客生物医用材料研发、生产和销售商北京2020-09-28创业板799亿元恩捷股份锂电池隔膜、包装企业云南玉溪2016-09-14深证主板622亿元华大九天EDA工具软件提供商北京2022-07-29创业板569亿元盛美半导体晶圆清洗服务商上海2021-11-18科创板516亿元江波龙移动数据储存产品技术服务商广东深圳2022-08-05创业板405亿元凯莱英绿色制药工艺创新研发企业天津2016-11-18深证主板380亿元圣邦微电子模拟集成电路制造商北京2017-06-06创业板377亿元景嘉微电子军用电子产品研发生产企业湖南长沙2016-03-31创业板355亿元柏楚电子激光加工自动化解决方案提供商上海2019-08-08科创板348亿元华海清科化学机械抛光设备及配套耗材产销商天津2022-06-08科创板327亿元数据来源：睿兽分析，最新市值为2023年10月17日数据与2023H1末相比，斯达股份、佰维存储、凯赛生物、天孚通信4家公司市值排名跌出专精特新小巨人企业前十，盛美半导体、景嘉微电子、柏楚电子、华海清科4家公司市值进入前十Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 IPO企业Part 04 政策动态CONTENTS第五批专精特新小巨人企业名单公示（3671家）：江苏、广东遥遥领先资料来源：睿兽分析29n2023年7月14日，各省市（含计划单列市）公示第五批专精特新“小巨人”企业，经睿兽分析初步统计，江苏以795家领先全国，广东658家（含深圳310家）位居第二位，浙江384家（含宁波69家）、山东300家（含青岛39家）、北京243家紧随其后。我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。79565838430024325245400500600700800900江苏广东浙江山东北京湖北上海安徽湖南四川河北天津江西重庆河南福建辽宁陕西云南山西吉林黑龙江新疆广西贵州甘肃内蒙古宁夏海南青海西藏第五批专精特新小巨人企业地区分布北京174家专精特新企业被取消资质n2023年8月21日，北京市经济和信息化局发布北京市经济和信息化局关于对部分专精特新梯队企业因不符合相关规定取消复核资格或撤销称号的企业名单进行公示的通知，针对不符合相关规定的部分专精特新梯队企业，取消其复核资格或撤销称号。涉及174家专精特新中小企业和82家创新型中小企业，其中36家三年内不得再次申报。资料来源：北京市经济和信息化局，创业邦研究中心整理30取消资质原因企业数量相应措施企业未更新信息。未按要求进行2022年度信息更新。创新型中小企业78家，专精特新中小企业131家拟取消上述未更新信息企业的到期复核资格。企业严重失信。因发生重大安全事故或列入严重失信黑名单。创新型中小企业3家，专精特新中小企业33家拟撤销上述3家企业的北京市创新型中小企业称号及33家企业的北京市专精特新中小企业称号，且三年内不得再次申报。企业跨省迁移。因注册地址跨省迁移。创新型中小企业1家，专精特新中小企业10家拟撤销上述1家企业的北京市创新型中小企业称号及10家企业的北京市专精特新中小企业称号。近期政策：各地加大专精特新企业支持力度（国家部委）资料来源：创业邦研究中心整理31时间政策名称发布单位主要内容2023年7月14日中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见中共中央 国务院支持提升科技创新能力。培育一批关键行业民营科技领军企业、专精特新中小企业和创新能力强的中小企业特色产业集群。2023年7月28日轻工业稳增长工作方案（20232024年）工业和信息化部、国家发展改革委、商务部培育一批专精特新企业。开展“轻工产业带中国行”活动，在江苏、浙江、广东、福建、山东等地率先开展试点，为中小企业提供政策解读、平台对接、技术交流等线上线下联动服务，提升中小企业发展质量。培育一批轻工领域专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业，开展大中小企业融通发展行动。2023年8月10日关于印发电子信息制造业20232024年稳增长行动方案的通知工业和信息化部 财政部进一步加快培育电子信息制造业专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业和中小企业特色产业集群，鼓励地方对符合条件的企业和集群给予支持。推动各地高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业水平。2023年8月20日关于加强财税支持政策落实，促进中小企业高质量发展的通知财政部支持中小企业专精特新发展。中央财政继续通过中小企业发展专项资金支持国家级专精特新“小巨人”企业发展，并已经下达有关预算。各地财政部门要抓紧向纳入支持范围的国家级专精特新“小巨人”企业拨付资金，引导企业加大创新投入、加强产业链上下游协作配套、促进数字化网络化智能化改造等。2023年9月8日元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）工信部、教育部、文旅部、国务院国资委、广电总局到2025年，培育3-5家具有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造3-5个产业发展集聚区。培育元宇宙“名企”。建立元宇宙企业梯次培育库，培育遴选专精特新“小巨人”、单项冠军和领航企业。近期政策：各地加大专精特新企业支持力度（地方）资料来源：创业邦研究中心整理32时间政策名称发布单位主要内容2023年7月22日立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）上海市人民政府办公厅打造数据类标杆企业集群。优化云网边端布局，重点发展一批云服务企业、网络连接企业、新型智能终端企业。到2025年，培育数据类专精特新企业300家，独角兽企业10家。2023年7月28日上海市制造业数字化转型实施方案上海市经济和信息化委员会明确配套支持政策，每年依据打分结果和年度工作量对诊断服务商予以补贴。逐步将数字化诊断及分级结果纳入每年“工赋链主”、市级国家级重点专项、中小企业“专精特新”、产业高质量发展专项、“平台 园区”试点示范专项支持等评选依据。加强数字化诊断企业向数字化转型贯标转化。2023年8月16日北京市促进机器人产业创新发展的若干措施北京市经济和信息化局培育机器人“专精特新”企业。加大机器人领域“专精特新”企业培育力度，组织专业机构为机器人创新型中小企业和“专精特新”企业提供孵化、投资等服务，根据服务绩效对符合条件的机构予以奖励。对首次“升规”和产值首次突破1亿元的“专精特新”机器人企业予以支持。对进入北京“专精特新”专板、全国中小企业股份转让系统和上市的优质企业予以奖励。支持机器人专精特新企业快速申报北交所，提高发行上市审核效率。2023年9月8日北京市促进未来产业创新发展实施方案北京市人民政府办公厅创新伙伴协同行动。推动大型科研设施与仪器向未来产业主体开放共享。支持“链主”企业牵头组建产业创新中心等创新联合体，带动培育一批独角兽企业、专精特新“小巨人”企业。2023年9月15日中关村科学城通用人工智能创新引领 发展实施方案（20232025年）北京市海淀区人民政府培育一批创新企业，打造涵盖行业领军企业、独角兽企业、专精特新企业、高新技术企业等的企业梯队，形成具有技术主导权的产业集群，人工智能核心产业规模超2300亿元，集聚大模型企业、机构超100家，国家级专精特新小巨人企业超60家，新培育独角兽企业510家。

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融入AI，是中小企业发展的必经之路3Report on the Digital Intelligence Development of Small and Medium Enterprises in the AI Era中小企业智能化发展报告时代AIAI 时代中小企业智能化发展报告01前言AI，中小企业的智能化增长利器02第一章 融入AI，是中小企业发展的必经之路 06一、技术、政策与资本合力加持，助推中小企业智能化发展07二、复杂经济局势下，中小企业对智能化升级的需求尤为迫切13第二章 拥抱AI，中小企业准备好了吗？16 一、中小企业智能化发展整体现状17二、重点行业中小企业智能化发展现状22第三章 中小企业智能化发展典型案例 28案例一：某AIGC下的全新图文故事社区运营商29案例二：某AI医疗成像解决方案提供商30案例三：某汽车线控底盘生产商31案例四：某智能客服机器人/虚拟数字人研发商32案例五：某IT类课程职业教育厂商33第四章 直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行 35一、政策层面对中小企业智能化的支持建议38二、企业层面中小企业智能化发展路径建议39附录一：中小企业智能化发展评测模型40附录二：中小企业智能化发展样本分布43CONTENT目 录AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路02继蒸汽机、电气化、信息化时代之后，由第四次工业革命开启的智能化时代已然来临。工业 4.0 是指利用物联信息系统将生产中的供应、制造、销售的信息数据化、智慧化，最后达到快速、有效、个人化的产品供应，最早由德国于 2013年的汉诺威工业博览会上正式提出，致力于提高德国工业的竞争力，在新一轮工业革命中占领先机。与前三次工业革命不同，第四次工业革命以智能革命为主要内容，以云计算为载体，以数字为新的生产要素，应用人工智能、区块链、物联网、大数据等新一代数字技术，赋能企业业务降本增效和创新、组织管理的变革，技术创新与企业的业务创新、组织创新、管理创新之间相互作用，表现为一种双向的互馈和形塑关系，形成了全新的发展范式。其中，人工智能技术是第四次工业革命的核心技术创新的驱动力，促使智能化、自适应、个性化趋势加速演变。在这个过程中，算法、算力、数据作为AI核心三要素，相互影响，相互支撑，共同推动了技术的突破。其一，我国数据资源丰富，据国际数据公司（IDC）测算，预计到 2025 年，中国产生的数据总量将达 48.6ZB，占全球的 27.8%，位居第一。其二，各类硬件发展迭代为高性能计算提供强有力保障。AI前言 PREFACE中小企业的智能化增长利器AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路03其三，机器学习、深度学习等人工智能算法在通过对海量大数据进行学习和分析后提取出有价值的信息和知识，不断喂养智能化引擎，使系统的学习能力、推理能力、决策能力得到显著提升，进一步拓展应用范围，形成百花齐放的智能化生态，为企业生产提质降本、实现个性化生产、促进产业升级，为工业 4.0 带来颠覆性的变化。随着数据资源的累积、算力的增强、算法的创新，人工智能迈入繁荣发展的新时期。2023 年被称为“AI 元年”，标志着人工智能的崛起和普及。AI 不仅在医疗、金融、教育、娱乐等各个行业取得了突破性的进展，也在人类的日常生产生活中扮演着越来越重要的角色。借力智能化浪潮，中小企业笃步前行方能快速成长、更优更强。技术方面，深度学习技术不断进步，尤其是生成式 AI 应用产品 ChatGPT 出圈，行业迎来爆发。大模型升级迭代为 AIGC 性能跨越式发展奠定基础；Transformer架构的引入使得大模型可以处理更复杂、更广泛的任务；Diffusion 模型所需训练数据更少，精度更高，更具“艺术模仿与创造”的能力；跨模态深度学习模型CLIP 能够将文本与图像进行关联，拥有“文生图”的功能。生成式 AI 的出现和落地将加速各行业的数智化转型，重塑人机交互模式，提升社会生产力，影响社会生活的方方面面。根据 OpenAI官网发布的论文研究结果显示，约 80的美国劳动力可能至少有 10的工作任务受到大型语言模型（LLM）引入的影响，而约19的工人可能会看到至少 50的工作任务受到影响。资本方面，当 AI 应用前景逐渐明晰，相关投资和创业活动也变得空前活跃。根据创业邦 2023 年 H1AIGC 产业报告对上半年 AIGC 领域大额融资事件的梳理，国外，微软参投 OpenAI（智能机器人产品研发商）、谷歌参投 Anthropic（人工智能安全服务商）、英伟达参投 InflectionAI（AI 语言模型会话 API 研发商）等等；国内，美团花费 20.65 亿元收购光年之外，minimax、潞晨科技、澜舟科技等大模型明星创业公司层出不穷。下半年，智谱 AI 宣布今年已累计获得超 25 亿人民币融资，百川智能也已完成 3 亿美元 A1 轮融资。政策方面，各国政府为抢占科技高地，出台了一系列人工智能相关政策支持。例如，我国政府提出了新一代人工智能发展规划 生成式人工智能服务管理暂行办法，旨在推动和规范人工智能技术和应用的发展；美国政府发布“人工智能国家战略”，旨在通过长期投资、公私合作和创新加强美国在人工智能领域的领导地位。AI 时代中小企业智能化发展报告前言AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路04产业方面，我国快速发展的数字经济为 AI 应用提供了坚实的基础，AI 技术将大幅提升我国丰富数据资源的使用价值，推动我国数字经济跨越式发展。国家网信办的数据显示，2022 年我国数字经济规模达 50.2 万亿元，占国内生产总值比重提升至 41.5%。当数字经济核心产业中人工智能、互联网行业的技术高度成熟，能为更多中小型企业甚至个人提供云化和工具化的 AI 产品赋能，规模化地降本增效，便真正过渡到制造业等实体经济与技术深度结合，实现第四次工业革命成果智能技术成为一种全新的劳动力，释放出极大的数据价值，创新和改变企业的业务模式的发展阶段。因此，中小企业需要紧跟时代步伐，积极探索 AI 应用，以实现可持续发展和开放式创新。然而，我国中小企业数量多、市场分散、企业发展不均衡、产业链话语权弱、抗风险能力差，因此需要精准研判中小企业数智化的现状、焦点、挑战，结合数智化领先企业的典型案例，帮助中小企业在 AI 时代找到适合自身特征的发展路径。正是基于这个理念，创业邦联合惠普，共同发起撰写了这份研究报告。长期以来，惠普一直坚持“在中国，为中国”的理念，积极推动中国中小企业的数字化智能化转型。AI 技术的投资风口与惠普植根中国 40 年的洞察高度契合，惠普通过算力平台及一站式解决方案助力 AI 创新迈向质的飞跃，支持初创公司全面转型；在 AI 时代，惠普将以触手可及的算力平台加速赋能中小企业的智能化发展。创业邦作为创新生态服务平台，长期聚焦科技创新，16 年来一直关注创新经济及推动者，提供数据研究、企业成长加速、产业创新、品牌活动等专业服务，并于今年 8 月正式推出创投大模型，为产业、企业和投资行业的决策者和创新者深度赋能。创业邦希望切实帮助广大的创业者运用数智化利器实现业务增长。基于共同的理念，我们发起了这份研究报告的撰写。本研究从实现智能化的基础能力、认知能力、资源能力、生态能力、应用能力构建中小企业智能化发展评测的“五力模型”（详细模型请参考附录一），站在中小企业的角度、结合 AI 发展特征，借鉴国家相关机构和数字化厂商相关案例，构建客观、合理的中小企业智能化评测“五力”研究模型，为中小企业智能化转型提供客观评估以及动态评测的工具。我们针对全国中小企业采集了 240 份调查样本（样本分布请参考附录二），并从中挑选了 5 个典型案例进行分析。通过调研，我们深入分析中小企业在AI 时代的机遇，评估中小企业当前智能化的现状，找出智能化过程中遇到的痛点，给出中小企业应对 AI 时代的路径建议。我们的主要发现如下：AI 时代中小企业智能化发展报告前言AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路05 在对 AI 的认知方面，降本增效是短期内中小企业使用 AI 技术最为迫切的需求；推动行业创新是中小企业对 AI 技术较为长远的期待；创业门槛的降低，可能导致行业竞争加剧是中小企业对 AI 技术较大的担忧。在智能化发展现状方面，中小企业智能化处在从初级向中级发展的过渡期，企业有着加大资金、人力等资源投入 AI 应用的意愿，但受制于数据质量、算力、算法基础能力的限制，在 AI 应用的落地执行方面进展缓慢。AI 技术在中小企业的应用环节，当前主要在生产管理和业务流程、客户体验与经营决策层面，研发环节的 AI 应用仍相对较低。不同成长阶段的中小企业智能化呈现不同的发展特征，对于成立不久的初创企业来说，缺乏使用 AI 的数据基础和资金投入是 AI 应用的较大挑战；企业成立 5-10 年处在高成长阶段的中小企业，推进智能化的意识和能力最强；而成立超过 10 年的中小企业，虽然在 AI 应用的基础能力和资源能力与 5-10 年的企业不相上下，在智能化升级的数据、算法、算力和资金、人才投入方面有一定保障，但是该阶段的企业在智能化的认知执行方面相对偏弱，在长期的市场竞争中，成立年限较长，已具备一定规模的企业，形成了较为成熟且固化的业务模式、经营管理理念及拥有一定的稳定市场份额，更为畏惧智能化升级投入导致的不确定性风险。因此，中小企业趁着成长期智能化转型，有助于快速发展。软件等新一代信息技术、人工智能技术服务、教育培训等领域的智能化程度评分较高，AI 技术与教育场景天然契合，前期资源投入“催熟”AI 教育应用落地；作为我国工业领域重要力量的制造业中小企业智能化程度各项数值偏低；在文化娱乐领域，虽然近期 AIGC 的爆发将对行业带来巨大影响，但是成功训练人工智能模型需要海量、全面、准确、可靠的数据，算法基础也影响着用户体验，AI 技术目前在文化娱乐中小企业的应用也相对偏低；拥有丰富数据资源的电商行业，受制于资源投入能力，AI 应用不及预期。综合看来，各行业企业智能化水平和面临的情况虽有所不同，但大多与基础能力、应用能力显著相关，中小企业需要在满足客户需求的前提下，摸索出适合自身的智能化路径。我们期待以此抛砖引玉，引发更多的思索和探讨。AI 时代中小企业智能化发展报告前言AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路06融入 AIPART 01AI 时代中小企业智能化发展报告Digital Intelligence Development Report是中小企业发展的必经之路AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路07I n t e g r a t i n g i n t o A I技术、政策与资本合力加持，助推中小企业智能化发展一1.AI商业化进程驶入快车道，中小企业迎来融入AI的机遇近年来，随着 AI 技术的日趋成熟、中国人工智能基础设施的不断完善、应用场景的持续落地，中国人工智能市场的规模不断攀升，人工智能技术向垂直领域加速渗透。Frost&Sullivan的统计数据显示，2022 年中国人工智能行业市场规模为 3716 亿人民币，2022-2027E 市场规模的年复合增速有望突破 34%，预计 2027 年将会达到 15372 亿人民币，预计至 2027 年人工智能的渗透率将达到 39.5%。其中，交通、制造、金融、医疗等多个领域将首先得到大规模应用，而 AIGC 的爆发，也赋予了文娱、教育等消费领域赛道新活力。当前，人工智能浪潮正席卷社会各个角落，尤其是 2023 年初 ChatGPT 的现象级爆红，刷新了社会对人工智能能力的认知。而作为中国经济主体的广大中小企业，也逐渐融入这场大潮中，踏浪前行。这既源自于 AI 技术日趋成熟、AI 产品应用边界不断拓展，以及政府政策积极推动 AI应用场景落地和资本持续加持的外部力量驱动，也来自于中小企业在新经济周期下，希望通过 AI技术提升运营效率、构建企业核心竞争力的内在需求。融入 AI是中小企业发展的必经之路AI 时代中小企业智能化发展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路08中国人工智能市场规模及渗透率近3年（2020-2023H1）我国人工智能应用场景细分领域投融资事件数分布1800018045.00.005.000.00%.00 .00.00.00%5.00%0.00000000060400040200020000539756077.70.20.90.50$.602.709.50%复合增长率34 2120222023E2024E2025E2026E2027E数据来源：Frost&Sullivan数据来源：睿兽分析市场规模（亿元人民币）投融资事件数渗透率从中国一级投融资市场的趋势看，人工智能在企业服务、工业、汽车、文娱、教育、医疗、农业等领域的应用，也是近3年投资的重点领域。睿兽分析数据显示，以工业机器人、医疗机器人、服务机器人主要投资领域的机器人赛道和智能驾驶、AI医疗、AI企业服务、AI创作为代表的AI应用场景赛道是近3年最为热门的投资领域。垂直领域机器人和AI 场景应用解决方案投融资事件数1928 件，占近3年人工智能赛道投融资事件数的61.8%，反映投资人普遍看好AI 在垂直领域落地带来的商业机会。6662423836332827232016智能驾驶AI医疗AI企业服务AI创作AI医疗AI制造AI营销AI教育AI安防AI交通AI零售AI金融AI营销AI物流智能家居AI 时代中小企业智能化发展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路08AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路09近3年（2020-2023H1）我国垂直领域机器人投融资事件数分布350300250200150100500数据来源：睿兽分析投融资事件数353229工业机器人医疗机器人服务机器人家用机器人特种机器人物流机器人教育机器人仓储机器人聊天机器人娱乐机器人军用机器人农业机器人物流配送机器人人工智能向垂直领域的加速渗透，一方面源自于我国人工智能产业基础取得重要发展，另一方面，AI 技术的成熟和 AI 训练成本的大幅降低，为垂直领域的应用，尤其是中小企业应用 AI 技术提供了巨大的机会。近年来，我国的人工智能基础设施建设不断加快。我国人工智能在数据、算力、算法和应用场景等方面取得了重要进展。2022 年，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。在场景应用方面，深圳市人工智能行业协会数据显示，截至2022 年底，全国人工智能创新应用先导区已经增至 11 个。由于模型算法的迭代、框架优化和工具的改进，人工智能训练成本正持续下降，应用人工智能的门槛不断降低。根据 ARK Invest Big Ideas2023报告显示，类似 GPT-3 级别性能的大型语言模型的训练成本从 2020 年的 460 万美元暴跌至 2022年的 45 万美元，成本下降已经是一个显著趋势。根据 ARK Invest2023 报告，预测 AI 相关计算单元（RCU）生产成本，即 AI 训练硬件成本每年应下降 57%，导致到 2030 年 AI 训练成本降低 70%。通过提高效率和可扩展性，人工智能软件培训成本每年可降低 47%。AI 时代中小企业智能化发展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路09AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路10AI训练硬件成本AI训练软件成本数据来源：ARK Invest Big Ideas20232.政策层面“真金白银”积极推动中小企业赋智行动自人工智能被纳入“十四五”期间国家重大科技项目以来，国家各部委及地方政府，密集出台政策，促进人工智能产业的发展。尤其是2023年以来，北京、上海、深圳接连发布支持人工智能的政策文件，人工智能成为今年的产业政策主线。从发布政策的内容重点看，人工智能政策在继续强化对算力、算法和数据要素等基础设施的政策支持之外，各地政策也在强力推动人工智能的场景应用。例如北京市强调将推动在政务服务、医疗、科学研究、金融、自动驾驶、城市治理等领域的示范应用；而深圳市则推进“千行百业 AI”鼓励金融、商务、工业、交通等行业基于 AI 技术进行产业升级。作为人工智能产业发展的重要组成部分，广大的中小企业也是国家及各地政策重点支持的目标群体。从当前的政策内容看，人工智能领域中小企业相关政策，重点在以下几个方面：一是通过平台对接等方式，促进人工智能科技成果在中小企业的积极转化，推动中小企业参与人工智能场景创新。如工信部等十部委 2023 年 5 月份发布的科技成果赋智中小企业专项行动（20232025 年），制定了完善赋智对接平台的目标和赋智“深度行”活动落地规划。二是积极推动以民营经济为主要代表的中小企业参与人工智能科技攻关。为此，发改委在今年 8月发布 关于实施促进民营经济发展近期若干举措，支持民营企业参与人工智能等重大科技攻关项目。三是通过发行“算力券”、资金补贴等方式，切实解决中小企业 AI 应用面临的资金难题。北京市支持符合条件的软件、制造业企业申请算力券补贴，降低企业智能算力使用成本；上海市则对租用上海市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的中小企业，最高按合同费用 20%进行支持。深圳市鼓励市产业主管部门可以对企业开展智能化改造、技术装备升级换代改造给予资金支持。AI 时代中小企业智能化发展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路11近2年中小企业智能化发展国家部委及一线城市重要支持政策数据来源：睿兽分析国家部委/地方政府文件发布时间主要内容工信部等十九部委“十四五”促进中小企业发展规划2021.12.17推动中小企业服务方式变革升级：探索运用大数据、工业互联网、云计算、人工智能、5G、区块链等新一代信息技术，整合线上线下服务资源，创新电子商务、远程服务、视频服务等服务方式。工信部等十部委科技成果赋智中小企业专项行动（20232025 年）2023.5.22到 2025 年，健全成果项目库和企业需求库，完善赋智对接平台体系，遴选一批优质的科技成果评价和转移转化机构，推动一批先进适用科技成果到中小企业落地转化；开展不少于 30 场赋智“深度行”活动，有效促进科技成果转化应用，实现产学研用深度合作；围绕培育更多专精特新中小企业，健全成果转化服务格局，促进中小企业产出更多高质量科技成果，形成闭环激励机制，构建成果“常态化”汇聚、供需“精准化”对接、服务“体系化”布局的创新生态，实现成果价值和经济效益持续增长。发改委关于实施促进民营经济发展近期若干举措2023.8.1支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。科技部、教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、国家卫生健康委关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见2022.7.29大力支持专精特新“小巨人”、独角兽、人工智能初创企业等积极开展场景创新，参与城市、产业场景建设，通过场景创新实现业务成长。北京市北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施2023.5系统构建大模型等通用人工智能技术体系，推动通用人工智能技术创新场景应用，推动在政务服务、医疗、科学研究、金融、自动驾驶、城市治理等领域的示范应用人工智能算力券实施方案（20232025 年）支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。深圳市深圳经济特区人工智能产业促进条例2022.9.6推动人工智能技术在科技创新、产业发展、生产制造、商贸流通、金融服务等领域规模化应用，支持企业应用人工智能提升研发、生产和服务的智能化水平。鼓励企业利用人工智能技术开展技术改造。市产业主管部门可以对企业开展智能化改造、技术装备升级换代改造给予资金支持。深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（20232024 年）2023.5.31推进“千行百业AI”。实施人工智能软件应用示范扶持计划，鼓励金融、商务、工业、交通等行业企业基于人工智能技术对现有生产、服务和管理方式进行升级。上海市上海市促进人工智能产业发展条例2022.9.22推动人工智能、信息技术与制造业深度融合创新，推动智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用。支持企业通过促进产业高质量发展专项政策开展技术改造升级，促进制造业数字化、智能化转型。上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施2023.5.17助力中小企业数字化转型。发放“AI 算力券”，重点支持租用上海市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业，最高按合同费用 20%进行支持。实施中小企业“工赋伙伴”计划，打造数字化服务专员队伍和联合体。AI 时代中小企业智能化发展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路123.资本持续加持下的AIGC和AI 分赛道，将深刻影响中小企业的商业运作受经济环境及市场情绪影响，中国人工智能一级市场投资仍处在修复阶段，从 2023 年一级市场趋势看，今年上半年，AI 行业一级市场投融资事件数 398 起，略低于去年同期投资事件数（412件），市场仍未走出迷雾。虽然整体低迷，但在 AIGC 和 AI 等细分领域仍孕育着巨大的机会。创业邦睿兽分析的数据显示，中国 AIGC 投融资事件占人工智能投融资事件总数的比重、中国 AIGC 金额总数占人工智能投融资获投金额的比重呈上升趋势，尤其是 2023年 H1 尤为显著，2023 年上半年 AIGC 事件数占 AI赛道的比重为 23.9%，远高于前几年；在 AI 分赛道，近 3 年垂直领域机器人和 AI 场景应用解决方案投融资事件数 1928 件，占近 3 年人工智能赛道投融资事件数的 61.8%。在资本加持下，我国的AIGC赛道将迎来爆发，近年资本在 AIGC 赛道的重金投入，可能在未来三到四年形成商业闭环，推动 AIGC 商业应用的落地，大量可用的 AIGC 产品涌现。AIGC 的发展将加速垂直领域的商业变革，为中小企业提供了低成本融入人工智能技术的新机遇，比如 AIGC 能规模化地为中小企业甚至个人提供智能化赋能工具，帮助中小企业实现降本增效的目标。近10年AI行业一级市场投融资趋势000000600060004000400020002000002958602056209202020223982023H1数据来源：睿兽分析事件数金额（亿元）AI 时代中小企业智能化发展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路12AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路13近5年（2018-2023H1）中国AIGC投融资状况35030040.0%035.00.0%.0 .0.0.0%5.0%0.0 002120222023H1中国AIGC融资事件数中国AIGC融资金额（亿元）中国AIGC占AI行业融资事件比重中国AIGC占AI行业融资金额比重9.7.3.0.2.9#.9.53.9).2(.6(.85.4%数据来源：睿兽分析数据来源：中国中小企业协会我国大部分中小企业处在价值链中低端，普遍存在议价能力弱、同质低价竞争、抗风险能力低等特点。在当前外部风险挑战仍存、市场仍待恢复的背景下，我国不少中小企业面临着生存发展的较大压力。中国中小企业协会发布的中国中小企业发展指数显示，三季度中小企业发展指数(SMEDI)为89.2，比上季度上升 0.2 点，高于 2022 年同期水平，但低于 2021 年同期持平，仍处在景气临界值 100 以下。我国中小企业面临着市场需求不足，物价和销售持续低迷，叠加成本压力不减，企业增收不增利，亏损有所加大。数据显示，今年三季度，效益指数为 74.3，与上季度持平，仍处于历史较低位。中国中小企业发展指数089.389.188.788.488.38889.38989.22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3复杂经济局势下，中小企业对智能化升级的需求尤为迫切二AI 时代中小企业智能化展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路13AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路14在这种复杂局势的交织下，中小企业期待着降本增效的“利器”。被誉为是企业运营“终极”解决方案AI因此成为2023年最值得关注的新兴技术之一，人工智能技术能帮助企业创新商业模式、降本增效、消除技能差距、保护网络安全和保持竞争力。我们的调研发现，中小企业从业者们非常关注AI技术可能对企业带来的影响。调研数据显示，近 68.8%的中小企业核心从业人员表示非常了解或较为了解人工智能，研究或观察 AI 技术对企业的影响。中小企业核心从业者对AI的了解程度数据来源：创业邦研究中心非常了解，实时追踪相关信息，研究 AI 对企业的影响较为了解，经常关注动态，观察 AI 对企业的影响一般了解，偶尔关注 AI 技术，留意 AI 对企业的影响不怎么了解，不关注 AI 技术，对自己企业关联度不大完全不了解，与企业业务毫不相关37.31.5!.4%5.3%4.5%调研发现，我国中小企业核心从业人员认为，人工智能对企业产生的影响可能体现在行业创新、市场格局和企业运营（重点在于业务流程和企业决策）三个方面：降本增效是短期内中小企业使用 AI 技术最为迫切的需求。调研显示，54.2%的中小企业核心从业人员认为 AI 技术将改变公司的生产和业务流程，提升效率，将业务人员从简单、重复的工作中解放出来。根据 ARK 的研究，到 2030 年，人工智能将使知识工作者的生产力提高 4 倍以上。如果百分百采用，约 41 万亿美元支出的人工智能，可以提高劳动生产率约 200 万亿美元，远超知识工作者 32 万亿美元的工资；到 2030 年，像Copilot 这样的人工智能编程助手可以让软件工程师的产出增加 10 倍。除降本增效之外，识别潜在的商业机会，帮助企业精准决策（30.1%）和提升客户体验，实现与客户的实时、深度互动（25.83%）也是中小企业使用 AI 较大的诉求。推动行业创新是中小企业对 AI 技术较为长远的期待。45.6%的中小企业表示 AI 技术催生的新业务、新模式和新技术，可能改变企业所处行业的商业惯例，推动行业创新。尤其是在软件和新一代信息技术行业（52.4%）、教育培训（51.2%）、制造业（47.2%）、文化娱乐（43.1%）、汽车交通（42.3%）等行业的从业者感受到了人工智能技术带来的改变。处于数字化应用核心的中小企业，包括传统的软件和新一代信息技术服务商，或是AI 时代中小企业智能化发展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路14AI 时代中小企业智能化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路15中小企业核心从业者对AI给企业和行业带来影响的判断数据来源：创业邦研究中心改变生产和业务流程，提升效率：将业务人员从简单、重复的工作中解放出来54.2%推动行业创新：AI技术催生新业务、新模式和新技术，改变企业所处行业的商业惯例45.6%降低创业门槛，改变市场格局：AI 带来的创新机会，可能更多竞争者加入，提高行业竞争42.1%精准决策，识别潜在的商业机会，降低不确定风险30.1%提升客户体验，实现与客户的实时、深度互动25.8%改善企业营商环境：智能化能降低企业行政审批等环节的办事成本5.6%更聚焦的人工智能产品或解决方案的服务商，他们率先应用生成式 AI 在不同领域精耕细作，构建起自己的竞争优势。创业门槛的降低，可能导致行业竞争加剧是中小企业对 AI 技术较大的担忧。AI 技术在给企业带来巨大机遇的同时，也可能降低行业创业门槛，吸引更多竞争者加入，从而提高行业竞争，改变市场格局，这成为中小企业从业者对 AI 技术较大的担忧，42.1%的中小企业从业者对此表示担心。例如在电商行业，以往创业者开设一家中等规模的电商服装网店，需要经历一系列复杂的步骤，以及人员和影棚租赁等的投入。如今，借助 AI 工具，电商行业正发生着天翻地覆的变化。从开店伊始，AIGC 不仅可以做文案策划、图片设计，还可以打造 AI 数字人直播间，极大降低了电商行业的创业门槛，吸引竞争者加入。AI 时代中小企业智能化发展报告融入 AI，是中小企业发展的必经之路15AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？16拥抱 AIPART 02AI 时代中小企业智能化发展报告Digital Intelligence Development Report中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？17从调研结果看，我国中小企业智能化发展呈现以下主要特征：1.中小企业智能化处在从初级向中级发展的过渡期，企业有着加大资金、人力等资源投入 AI 应用的意愿，但受制于数据质量、算力、算法基础能力的限制，在 AI 应用的落地执行方面进展缓慢。面对人工智能时代的发展机遇，中小企业有着智能化升级的内在驱动力。然而，AI 技术的应用，除了需要具备一定的算力、算法和数据基础之外，也需要中小企业对 AI 新技术有客观的认知，制定与自身业务发展相匹配的发展战略，明确与核心业务需求相匹配的应用场景。在当前经济环境下，拥抱 AI 带来的成本投入，对不少处在存亡边缘的中小企业而言，也是不小的挑战。为了更清楚客观地认知我国中小企业智能化升级的现状，我们分别从企业实现智能化的基础能力、认知能力、资源能力、生态能力、应用能力构建中小企业智能化升级能力的“五力模型”，从 14 个二级维度对中小企业智能化现状进行分析。中小企业智能化发展整体现状一E m b r a c e A I拥抱 AI中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？18中小企业数智化水平整体情况中小企业数智化水平整体情况数据来源：创业邦研究中心数据来源：创业邦研究中心低于 5 万元（含）16.3%5-20 万元（含）29.6 -50 万元（含）35.8P-100 万元（含）7.90 万元以上10.4%调研结果显示，中小企业基础能力、认知能力、资源能力、生态能力、应用能力的评分均在 2 分（初级）至 3 分（中级）区间。其中，资源能力的评分相对较高，达到 2.82分，但是，企业的生态能力、认知能力评分相对较低，为 2.3 分和 2.51 分。在 AI 应 用 的 资 金 投 入 方 面，35.8%的中 小 企 业 预 计 2023 年 在 AI 方 面 的 投 入 为20-50 万元，29.6%的企业预计投入 5-20 万元，处在引用小模型或者对 AI 模型进行调优的投入阶段；16.3%的企业预计投入低于 5 万元，基本上选择利用开源工具；部分企业（约10.4%）计划投入超过 100 万元，用于模型的训练。AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？19在 AI 技术的人才储备方面，32.1%的中小企业缺乏 AI 相关人才或者需要外部支持，探索 AI与业务的融合；35.4%的中小企业的技术人才能在 AI 应用的数据、算法和算力基础方面，大部分中小企业拥有了一定量级的数据，数据数量评分 2.8 分，但在数据质量和算法能力方面偏弱，仅有 15%的中小企业能深度挖掘和分析数据，5%的中小企业的数据可用于机器学习和人工智能等领域的应用；在算法基础方面，45.8%的中小企业没有算法团队或者依赖第三方提供的通用算法。基本满足 AI 应用需求，能持续提升模型精度和加速推理，中小企业的 AI 技术人才储备呈现参齐不齐的现状。中小企业AI技术人才储备情况中小企业数据质量评估数据来源：创业邦研究中心数据来源：创业邦研究中心技能领先，具有深度学习、人工智能框架等丰富经验，能深入探索前沿技术，制定公司技术标准与框架7.1%构建了高级数据算法模型，实现了数据全面分析与预测，数据用于驱动业务决策，支持实时数据处理与应用5.0%高级技能，能支持大模型研发及业务落地进行重点难点技术攻关工作，快速解决业务需求问题25.4%数据整合工作基本完成，数据闭环管理已实现，部分业务数据可供挖掘与深度分析15.0%企业级数据平台搭建完成，支持数据的集成与分享数据能够跨部门、跨业务领域进行共享与协作33.8%数据实现在线化，建立了基本的数据编码和规则，支持跨系统交换23.8%技能满足业务需求，能持续提升模型精度和加速推理35.4%无 AI 专业人员，依靠外部支持，探索 AI 与业务的融合21.3%有数字化人才，但缺乏 AI 专业人才10.8%数据存在断片化，无法进行系统化分析22.5%AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？20除了数据质量和算法算力遇到挑战之外，生态能力也是中小企业智能化遇到的难题。35.42%的中小企业没有或很少在 AI 领域的合作伙伴，20%的中小企业有合作伙伴，加入行业内 AI 合作伙伴计划，平时有一定业务往来。数据质量、算法算力和生态合作方面存在的短板，也导致中小企业虽然认识到了 AI 技术的中小企业智能化应用能力的评估数据来源：创业邦研究中心深刻影响，但在 AI 的落地执行方面却进展缓慢，反映企业执行落地的认知能力方面评分仅为 2.51分。虽然 57.1%的中小企业的高层有推动智能化的意向或者核心决策层对智能化达成了共识，但仅有 10.4%的中小企业有着智能化相关规划，7.1%的中小企业搭建了相关团队或人员安排，开始实施。生产管理和业务流程、客户体验与经营决策分别是当前中小企业评分较高的 AI 应用环节，分别为 2.86、2.76 和 2.69 分。调研显示，生产管理和业务流程是目前中小企业 AI 技术应用程度相对较高的环节。21.73%的中小企业表示已将 AI 整合到一些关键业务流程中，提高了效率和准确性；29.17%的中小企业 AI在业务流程中得到广泛应用，在多个业务环节实现了智能化，并不断改进和升级 AI 解决方案。在业务流程领域，机器人流程自动化（RPA）与人工智能的集成，能够使得机器人流程自动化处理涉及非结构化数据、自然语言处理、决策和从经2.AI 技术在中小企业的应用，当前主要在生产管理和业务流程、客户体验与经营决策层面验中学习的更复杂的任务，帮助中小企业提升生产效率。客户体验与营销决策是当前 AI 技术应用层度较高的另两个领域。81.67%的中小企业在改善客户体验中用到了 AI 技术，25.83%的中小企业对AI 在提升客户体验中，能够通过文本和语音分析，更好地理解客户，并提供更有针对性的服务，实现客户体验的极致优化。在电商和金融服务领域，AI对经营决策环节有较强的助力，企业能够通过使用人工智能和机器学习，从与客户互动产生的大量数据中，预测客户的行为，绘制客户画像，为客户推送符合客户需求的产品或服务。AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？21同时，在 AI 应用层面，研发环节的 AI 应用仍相对较低。32.5%的中小企业在研发环节尚未引入 AI 技术，26.25%的中小企业开始在一部分研发项目中尝试应用 AI 技术，但应用范围有限。研发环节使用 AI，面临着数据数量偏少、数据质量偏低等难题。例如在生物制药环节，AI 算法需要庞大的数据去学习，但生物制药实验室的数据昂贵，药企数据难以共享，高精度数据获取成本过高，这些都限制了 AI 技术在医药研发环节的应用。不同成立年限中小企业智能化发展特征分析初创期（3年以下）成长期（3-5年）高成长期（5-10年）成熟期（10年或以上）基础能力资源能力认知能力生态能力应用能力2.272.322.512.022.21数据来源：睿兽分析2.612.392.782.152.703.102.783.312.143.292.812.962.382.972.51对于成立不久的初创企业来说，缺乏使用AI 的数据基础和资金投入是 AI 应用的较大挑战。51.8%的成立年限在 3 年以下的中小企业基本上没有数据积累或者虽有少量数据积累，但不能支撑有效分析和决策；54.4%的企业在 AI 应用的投入低于 20 万元。针对不同成立年限的中小企业的调研结果显示，处在不同成长阶段的中小企业，智能化发展的现状存在一定的差异。企业成立年限在 5-10 年的中小企业，智能化各项能力评估均居前，各项评分超过或接近中级水平（基础能力 3.1 分，认知能力 3.31 分，资源能力 3.29 分，生态能力 2.96 分，应用能3.不同成长阶段的中小企业智能化呈现不同的发展特征，企业成立 5-10 年处在高成长阶段的中小企业，推进智能化的意识和能力最强力 2.97 分）。这个阶段的企业成立于人工智能高速发展期，对 AI 的价值有着深刻的认知；从驱动力上，该阶段企业往往会因为业务扩张和内部整合，对智能化有较高的需求；从 AI 应用的可行性上看，该阶段的企业在资金和人才、数据等方面有了一定的积累，拥有 AI 资源投入和 AI 基础能力。AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？22而成立超过 10 年的中小企业，虽然在 AI 应用的基础能力和资源能力与 5-10 年的企业不相上下，在智能化升级的数据、算法、算力和资金、人才投入方面有一定保障，但是该阶段的企业在智能化的认知执行方面相对偏弱，仅有 20.68%的企业表示制定了智能化规划或正在实施，而成立时间在 5-10 年的中小企业，该项的占比达到42.2%。在长期的市场竞争中，成立年限较长，已具备一定规模的企业，形成了较为成熟且固化的业务模式、经营管理理念及拥有一定的稳定市场份额，更为畏惧智能化升级投入导致的不确定性风险。尽管中小企业普遍智能化程度不高，普遍处在从初级向中级发展的阶段，但不同行业的智能化发展程度呈现出一定的差异。从调研数据看，软件等新一代信息技术、人工智能技术服务、教育培训等领域的智能化程度评分较高，而作为我国工业领域重要力量的制造业中小企业（国家统计数据显示，在工业领域，2020 年我国中小企业数量占全部规模以上企业户数的 97.99%，总资产占比 53.63%，营业收入占比 58.3%），智能化程度各项数值偏低；在文化娱乐领域，虽然近期 AIGC 的爆发将对行业带来巨大影响，但是成功训练人工智能模型需要海量、全面、准确、可靠的数据，算法基础也影响着用户体验，AI 技术目前在文化娱乐中小企业的应用也相对偏低。不同行业中小企业智能化发展现状对比餐饮住宿电子商务教育培训金融与商务服务人工智能技术服务文化娱乐制造业软件和新一代信息技术基础能力资源能力认知能力生态能力应用能力2.672.422.171.94数据来源：睿兽分析2.172.792.272.272.463.032.383.302.503.582.952.102.601.672.272.483.003.282.893.083.002.883.232.682.892.892.442.642.002.181.911.812.131.651.981.10AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？重点行业中小企业智能化发展现状二AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？23制造业与整体智能化指标对比数据来源：睿兽分析1.数据质量、算法和认知执行方面的窘境，导致中小企业制造业智能化发展程度偏低调研数据显示，制造业在基础能力、认知能力、资源能力、生态能力和应用能力等方面均普遍低于中小企业整体数据。制造业在数据、算法和认知方面存在的痛点，制约了智能化发展的进程。制造业智能化在数据方面存在着数据难以共享，数据挖掘深度、精准度不够的难题。制造业智能化需要整合生产制造、经营管理等多个系统数据，各生产环节数字化程度参差不齐，整合的难度导致大数据资产盘点难以推进，数据质量不佳。调研显示，74.2%的制造业中小企业表示目前的数据存在断片化，无法进行系统化分析。制造业的高精度生产与 AI 大模型存在的幻觉之间的冲突，目前难以有效解决。幻觉是目前影响 AI 大模型的重要问题，和事实知识冲突的幻觉可能给制造业带来巨大风险。例如，大模型在医药研发过程中，可能会捏造错误的剂量，误导研发人员，产生风险。在短期内，幻觉问题仍然很难得以解决，即使是OpenAI。智能化基础方面存在的难点，导致制造业的智能化升级进展相对迟缓，93.2%的制造业中小企业表示目前没有推动智能化升级的意向。智能化升级的迟缓，也导致智能化技术在制造业中小企业的应用，基本上仅限于物流仓储环节，但也仅限于通过数字化方式完成某些基本任务，如库存跟踪或订单处理。AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？242.软件和新一代信息技术与人工智能的融合不断加速，AI 功能成为行业的标杆人工智能技术的快速发展将为软件行业带来翻天覆地的改变。智能技术通过机器学习和数据驱动的方式，自动学习和生成代码，大大提高了软件开发效率；同时，智能技术的发展也为软件开发提供了更多的创新可能性，能够通过智能化分析用户的行为，进行智能化推荐和匹配，提升用户体验，提高用户的转化和留存。作为新兴技术领域的重要参与者，软件和新一代信息技术的中小企业已经深刻认识到人工智能带来的价值。软件和新一代信息技术 80.1%的核心从业者表示非常了解或比较了解 AI 技术，实时追踪相关信息，研究或者观察 AI 对企业的影响。为抓住 AI 时代的市场机遇，强化企业竞争力，软件和新一代信息技术的中小企业在 AI 技术方面进行较大的投入。调研显示，软件和新一代信息技术 34.1%的中小企业 2023 年在 AI 方面的投入超过 50 万元，21.4%的软件和新一代信息技术行业中小企业今年预计的投入超过 100 万元；软件和新一代信息技术领域 67.8%的中小企业都构建了自己的算法团队，37.5%的企业表示自己的算法团队可以进行复杂算法的开发（如大模型），已经对业务产生积极影响或者是为企业创造了显著的竞争优势。软件和新一代信息技术行业与整体智能化指标对比数据来源：睿兽分析AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？25文化娱乐行业与整体智能化指标对比数据来源：睿兽分析3.人工智能有望重塑文化娱乐行业，但受制于基础能力，智能化的现实与理想之间仍存在较大落差AIGC 技术正以前所未有的方式改变着文化娱乐行业，助力文化娱乐企业降本增效。AIGC提升着内容生产的效率，让创作者拥有一个更加高效的智能创作工具，优化内容创作，大幅提升效率并降低成本；提升创作效率的同时，同样提升了反馈生成效率，有助于实现实时交互内容。文化娱乐行业中小企业的从业者已经切身感受到 AIGC 给行业、给企业带来的影响。59.3%的从业者认为 AI 技术将改变行业所处的商业惯例；53.2%的从业者担心 AI 技术可能降低行业的创业门槛，可能吸引更多竞争者加入，让行业竞争更为激烈。虽然意识到 AIGC 对行业的深刻影响，但是成功训练人工智能模型需要海量、全面、准确、可靠的数据，算法基础也影响着用户体验，这可能成为文化娱乐行业中小型企业融入 AI 的重要障碍。调查显示，文化娱乐领域 43.1%的中小企业有意向推动智能化，但有着智能化规划和正在执行的，仅占整体的 9.3%。AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？264.AI 技术与教育场景天然契合，前期资源投入“催熟”AI 教育应用落地AI 技术正在被越来越多的教育机构和学校采用，以提供更好的教育体验和教育结果。调研显示，AI 技术在教育行业的综合评分居前，这主要得益于AI 在教育领域较为成熟的应用能力。AI 技术在教育培训的课程研发、经营决策、市场营销、客户体验等环节均有着较广泛的应用。这主要得益于以下几方面的因素：AI技术和教育场景天然契合。算法推荐、自适应系统能够“因材施教”，1对1地、自动地提供个性化教育；智能语音、元宇宙带来全新沉浸式的交互体验；大模型建立教育数字底座，智能涌现；数据采集通过AI学习机变得直接且有效，AI教育迎来全新增长点。教学过程中，学习目标的制定（教育和生涯规划）、发生动作（学习机交互）、任务执行（虚拟教学助手和在线课程）、反馈（智能评估与自动化批改），硬软件结合下，数字化、数据结构化路径清晰。早些年教育行业被资本大量催熟，行业 AI 资源能力大幅提升，AI 服务商龙头发挥示范性作用。百度、网易有道、科大讯飞等 AI 龙头企业均在教育行业有所布局，步步高、松鼠 AI 等也在技术上有所突破。讯飞星火认知大模型发布后，AI 教育早已成为科大讯飞的第一赛道。政策支持 AI 教育长足发展，促进教育智能化基础设施建设。近年来，我国高度重视人工智能与教育的融合发展，围绕构建智慧学习环境、探索智慧教育模式、助推教师队伍建设、提升教育治理能力等，开展了一系列工作：出台了推进教育新型基础设施建设的指导意见，设立了 18 个“智慧教育示范区”，启动了两批“人工智能助推教师队伍建设试点”，开展了“人工智能条件下教育社会实验”。教育培训行业与整体智能化指标对比数据来源：睿兽分析AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱AI，中小企业准备好了吗？275.拥有丰富数据资源的电商，受制于资源投入能力，AI 应用不及预期AI 技术在电商领域有着广泛的应用场景，电商企业通过利用 AI 技术可以提高销售效率，优化客户体验，提升品牌形象和竞争力，主要应用场景有：人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服等。此外，在互联网时代成长起来的电商，已经积累了丰富的数据资源。调研显示，电商行业的数据数量评分 3.13 分，远高于整体水平（2.84），电商的数字化程度、算法基础和数据质量也高于或基本与整体水平相当。电商领域的中小企业也存在着推动智能化的意愿，70%的中小企业从业者表示存在推动智能化的意愿或达成了共识，但在落地执行的占比仅为 9.2%。拥有丰富数据资源，具备较强AI基础能力的电商行业，在AI应用层面也并不如预期，仅在经营决策（买方缩短购买商品时的决策链）、业务流程（卖方降低操作流程的复杂度）环节较大程度使用AI。调研显示，在AI应用的关键环节中，电商行业在经营决策方面（均值3.07）和业务流程（均值3）的智能化应用能力高于整体水平，其他环节均低于整体水平。电商行业推动智能化升级的难处，在于近年来电商获客成本高企，企业利润受到压缩，导致资金和人才资源投入方面的匮乏。调研显示，60%的电商领域中小企业 2023 年在 AI 方面的投入为 5 万至20万，26.7%的电商行业中小企业预计的投入低于5万元。在 AI 人才投入方面，36.7%的电商中小企业没有AI专业人员，主要依靠外部支持；63%的电商中小企业人员处于满足AI运维基本需求的水平。近年来，京东、阿里、美团、拼多多等为代表的公域电商平台平均获客成本不断升高。公域电商获客成本日益高企，私域电商目前正成为零售企业数字化转型的重要落地手段。获客成本的提高压缩了电商平台企业的盈利空间，零售商转而通过生成式 AI 技术建立私域流量池。但 AIGC 技术目前还不够成熟，企业对 AI 的可靠性、稳定性存在疑问，例如“AI 直播”对平台算力造成了巨大考验。电商行业与整体智能化指标对比数据来源：睿兽分析AI 时代中小企业智能化发展报告拥抱 AI，中小企业准备好了吗？AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例28虽然大部分中小企业AI应用处在初级阶段，尚未在关键业务环节实现智能化。但是，在调研中，我们也发现，一些处在AI供需两端的中小企业，对智能化发展有着可供业内借鉴的经验。我们从中选取了文化娱乐、教育培训、汽车制造、医疗器械和数字人服务中小企业的几个典型案例，在关注AI应用场景基础上，分析各自遇到的挑战和解决方案。中小企业PART 03AI 时代中小企业智能化发展报告Digital Intelligence Development Report智能化发展典型案例AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例29AI 应用的挑战和解决方案技术上的挑战主要来自于两方面：1.AI 很多技术目前成熟度不够高，在产品用户体验方面还需要优化，比如，用户写提示词的门槛太高和很难可控地生成连续性画面。2.AI 技术团队上，AIGC 相关技术迭代太快，技术储备不够充足。面对挑战，一方面公司内部紧跟着 AI 技术的发展，不断尝试找到新技术的落地应用场景；另一方面，公司也不断补充新的 AI 技术人员，增强公司在 AI 方面的技术能力。案 例C A SE某AIGC下的全新图文故事社区运营商所处行业 文化娱乐成立时间 2016年成立城市天津企业规模 员工人数50-99人公司简介公司成立于2016 年 5 月，属于以 AI 为核心的互联网创新型企业，率先把深度学习推荐算法引入小说行业。公司的愿景是成为全球最大的小说故事社区。公司产品是国内首家，也是最大的图文对话小说原创平台，旗下拥有签约作家 10 万名，超过 250 万部原创小说，每日新发布书籍超过 3000 部，总用户超过 2500 万。核心用户群是新一代的年轻小说爱好者。AI 应用现状：应用场景与价值作为一家科技型中小企业，产品应用 AI 技术比较早，最开始是深度学习下的算法推荐技术，公司基于自研自训练的模型开发使用。该技术一改原来编辑推荐的相对落后的形式，对公司这几年的业务发展的帮助非常巨大。今年 AIGC 大模型流行起来，公司主要将技术应用在两个大方面。第一是小说的文本美化，通过大模型自动帮助作者美化小说段落、纠正错别字。现在接近20%的用户每天都在使用小说的文本美化功能，用户渗透率高，反馈良好。这得益于公司一直以来对大模型技术的关注。第二是 AI 绘图，公司开辟全新的项目，方便用户运用 AI 大模型的能力进行图片故事创作，目前在内测打磨阶段，还未对外发布。AI 技术给公司以及文娱行业带来的红利在两方面，一在于降本增效，AI 技术在降低成本上极其有效，比如各种推广素材、虚拟数字人、AI 配音等等的制作，大大节省人力成本；二是 AI 变革了内容生态，让每个人可以非常方便地通过 AI 绘图工具讲述唯美的故事，降低了创作的门槛，形成了全新的市场。AI 时代中小企业智能化发展报告中小企业智能化发展典型案例AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例30AI 应用的挑战和解决方案公司在 AI 应用中遇到的挑战，一方面是算法和模型的选择，人工智能算法层出不穷，需要找到最符合实时成像要求的算法和模型；另一方面是数据质量和数据量，要做到第三方独立，支持所有厂家的设备，就必须积累足够的数据，还要满足数据安全和监管法规的要求。对此公司已拥有一定的应对经验，并在增强MRI 获得了重要的智能化进展通过 AI 算法的优化，可以保证在低剂量造影剂下提供标准影像的效果；或是在正常剂量的造影剂下，提供双倍精度的医学影像。在数据方面，由于每家医院的数据保护严密，公司希望有关部门成立数据中心，或者有像ImageNet 这样的大数据平台等等供科研人员使用。产学研联动共创，推动 AI 在医疗领域迸发出更大的价值。在算法模型方面，目前大模型在医院端都需要本地化部署，大规模服务器集群不太现实，所以如何将训练好的模型小型化是中小型服务商、医疗大模型服务商都要考虑的重要问题之一。案 例C A SE某AI医疗成像解决方案提供商所处行业 医疗成立时间 2017年成立城市美国加州帕罗奥多市企业规模 员工人数50-99人公司简介2017 年，公司由创始人成立于斯坦福大学，早期研发的医学成像产品有 SubtlePET 和SubtleMR。公司第三款产品 SubtleGAD则专注于提高 MRI 检测质量且避免 MRI 检测中钆沉积的问题，已与国际领先医药公司开展超千万美元的商务合作。AI 应用现状：应用场景与价值公司从一开始就明确了产品方向只做AI来协助医学影像成像，提供成像效率和质量，并提升成像安全性。产品开发的第一准则是准确性，在临床的应用中，提高扫描速度急切且重要，增加每天的病人检查量是各大医院的期许。产品结合临床痛点，在保证图像诊断及可看性的情况下提高速度，成像速度达到临床认可的范围临界。通过人工智能算法来恢复和增强，保障用于最终诊断的准确性，通过灵活的设计和模型选择，最后可以根据医生反馈来微调最终图像效果，以满足医生诊断习惯的需求。2023年，公司已在前7个月拿下近亿订单。目前公司全球主要业务普遍是以医院方按例付费、持续付费形式商业落地。其商业逻辑较为简单为医院创造价值、辅助医生高效诊断、缩短病人扫描时间。AI 时代中小企业智能化发展报告中小企业智能化发展典型案例AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例31AI 应用的挑战和解决方案公司所在的汽车制造业应用 AI 的巨大挑战在于，第一，如何用自己的系统能力和算法能力打破芯片垄断，实现产品落地；第二，由于核心零部件的长期缺乏，很多上游供应链并不成熟，需要通过方案和工艺设计帮助他们一起成长。这是因为线控制动系统面临着从纯机械到电子机械的智能化转变，线控制动集成化趋势明显，需要大规模产业化经验积累。案 例C A SE某汽车线控底盘生产商所处行业 制造业成立时间 2015年成立城市上海企业规模 员工人数100-499人公司简介公司是一家拥有线控制动、车辆稳定控制等线控底盘核心技术并自主掌握软件、硬件、机械结构、系统集成等核心技术的硬科技企业,团队拥有 ISO26262 功能安全正向开发及产业化经验,具有国内领先的技术创新、技术迭代及产业化能力。公司所涉及的主要产品有 ESC 电子车身稳定性控制系统、EHBI 电子液压制动系统(集成式 Onebox产品)、EHBH 电子液压制动系统(Twobox 产品,配合 ESC 实现整体制动系统解决方案)、EPB(电子驻车系统)等。公司常熟线控底盘智造工厂厂房占地面积约 10000 余平方米，多个线控底盘产品生产线已正式开启投产，批量生产的智能制动和线控制动产品及关键零部件已集成完善的 VDC 车辆运动学算法和高阶 VMC 算法，支持整车在电动化、智能化领域更高安全冗余、更精准主动控制和全效能的能量回收的要求。AI 应用现状：应用场景与价值常熟线控底盘智造工厂以先进的工业化和信息化融合理念为设计基准，融合柔性化生产及标准化工艺，实时监控、追踪和控制生产过程，打造汽车零部件行业智能工厂新标杆。公司在产品方面持续融入 AI 技术。算法方面，基于系统能力来平衡软硬机等方面的优劣，并利用控制算法来增加相关自适应学习及反馈迭代控制，基于高精度车辆模型采用前馈控制，实现了保证控制精度和一致性水平为前提的高性价比产品。公司的 VMC 方案采用多输入多输出架构，结合以前馈为主的智能决策算法和精确车辆模型，能够实现传感器融合算法可以提升 70%的车辆参数测量精度；驱动轴收敛速度降低 50%，让车辆获得更敏锐的加速、更精确的制动和更高阶的动态性能。AI 时代中小企业智能化发展报告中小企业智能化发展典型案例AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例32AI 应用的挑战和解决方案尽管落地领域广泛，但数字人的落地应用仍面临不小的挑战。以电商为例，同时支撑巨大量级的数字人直播对于算力的稳定性而言是巨大的考验。此外，围绕模型训练如何实现安全可控、用户数据如何确权、幻觉问题该如何解决，公司有着自己独到的解决方案。今年 5 月，公司发布了炎帝大模型多模态的行业脑，将私有域知识用LLM 大模型技术训练而成，叠加 AIGC 数字人技术，为对应行业提供“劳动力”，支持自动生成短视频、数字人直播、数字永生、数字文娱等。建设快速生成多模态数字人的模型底座，需要的是数字人相关的视频数据。数据来源一方面是公司自己录制的一系列视频，同时在提供服务的过程中，在保护客户和用户数据隐私的前提下，做了很多数据处理、脱敏、标注等工作，构建了炎帝大模型数据的来源。公司已拥有全球最为庞大的、数量最为可观的数字人行业数据库。另外，所有的模型训练和数据库建设都在私有云上进行，只有对外提供生成服务的时候是在公有云上。两者的数据严格区分，避免了对外泄露的情况。案 例C A SE某智能客服机器人/虚拟数字人研发商所处行业 人工智能技术服务成立时间 2017年成立城市南京企业规模 员工人数100-499人公司简介公司是全球首创AIGC数字人模式的科技公司，2017 年发布了全球首个 AI 电话机器人并获得专利，先于谷歌一年时间。目前已积累了包括人工智能、云计算、神经渲染、实时交互、计算机图形学等领域在内的100余项专利，技术壁垒深厚。作为AIGC虚拟数字人赛道的排头兵，率先享受到了这波热度带来的红利，去年还只克隆了数万名数字人，今年宣布克隆数字人达到40万。公司制定了看似激进的目标2024 年成为第一家收入百亿元的 AI 创业公司，2025年实现百亿元利润。他们将生产1亿个包含数字人在内的硅基劳动力。这源自在数字人的数据库达到一定量级后，几乎可以0成本生成，而数字人的数量在极速增长。一家数字人公司现在的销售价格，还是近一年前的4倍。AI 应用现状：应用场景与价值公司的一系列产品已经实现了视频生成、直播生成、数字文娱、DUIX的四大应用，覆盖了达人经济、跨境电商服务、本地生活知识电商、名医律师IP、企业家IP、服务、中小企业直播、乡村振兴、虚拟偶像、AI 短剧、AI 音乐、AI 二创、数字永生、感情陪伴、名人复刻等具体场景下的应用。AI 时代中小企业智能化发展报告中小企业智能化发展典型案例AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例33案 例C A SE某IT类课程职业教育厂商所处行业 教育成立时间 2009年成立城市北京企业规模 员工人数50-99人公司简介公司成立于 2009 年，主要是为国内本科院校、中高职业院校提供 IT 类课程服务系统，课程服务领域覆盖了数字人力、财会核算、数字营销、区块链、工业互联网及其他新 IT 领域，通过软件集成的方式形成了 IT 类综合教育产品及云服务解决方案。同时，也可以为高校、企业和政府提供大数据、云计算、人工智能及网安等专业方向的教学教研、实验研发及竞赛平台等技术支持。AI 应用现状：应用场景与价值在对外销售的智能化产品维度（即，职业教育课程产品/系统）中，AI 应用较为深入和成熟。例如，人工智能实训平台作为该厂商的智能化解决方案之一，运用了在 AI/大数据/深度学习等方面的行业技术积累，是一套由该厂商自主研发的针对于人工智能实验教学的平台。该自主学习平台基于 Docker、KVM、OpenStack等混合云研发而成，系统采用私有云 B/S 架构来进行部署。该系统所支持的课程包含系统基础与编程语言、机器学习、深度学习、数字图像处理、计算机视觉、自然语言处理、语音识别、人工智能交叉领域等，能够满足本科人工智能专业、中高职人工智能技术服务等人工智能相关专业的教学需求，为高校人工智能领域培养复合型人才。此外，还有大数据实训平台、云计算教学实训平台及网络空间安全实训平台等产品服务解决方案。不论哪一类实训平台，从教师及学生用户视角来看，考试管理、资源管理、课程管理、试题管理及实训管理等细分场景也都可基于上述智能化学习系统来实现，这些细分场景中的应用管理也形成了丰富多元的数据沉淀。在硬件设施上，该厂商配套了无人车、机器人、智能计算套件等实验设备（有相对稳定的产业链上游供应商合作）来支持上述提及到的综合性专业建设方案，以应用在无人驾驶、智能机器人、智慧实验室/校园等细分应用场景中。该厂商对于智能化产品的投入度也可从研发团队规模中有所体现。根据调研，该厂商的研发团队在全部人数中占比达到 1/3，包括技术开发、产品测试及上线等环节。AI 时代中小企业智能化发展报告中小企业智能化发展典型案例AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例34AI 应用的挑战和解决方案除了产品研发，在对内对外的运营管理环节中，AI 的应用相对较为局限。调研显示，使得该教育服务厂商虽然建立了内部的算法团队能够进行诸如小模型研发等一些基本的自主算法开发（如小模型），但目前应用落地范围有限，目前仅在绩效核算、合同审批等单项业务环节实现了数字化。且同时，受制于其为了业务协同而与母公司采用同套系统之下的效率低下，这部分自主研发的数字化系统在实践中的功能更迭较为缓慢。而这部分业务环节也是公司接下来会投入一定资金进行数智化转型的方向。此外，在数据积累层面，虽然该厂商目前有少量数据资源沉淀，但对于公司战略决策层面尚难以提供较多支持和导引。目前，该厂商对于 AI 技术的应用在对外销售的产品层处于相对成熟阶段，但在对内运营管理层面仍处于初步尝试阶段。AI 时代中小企业智能化发展报告中小企业智能化发展典型案例AI 时代中小企业数智化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路35直面挑战PART 04AI 时代中小企业智能化发展报告Digital Intelligence Development Report在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路36随着人工智能向垂直领域的加速渗透，我国大多数中小企业都已经或即将面临 AI 给所处行业和企业经营带来的深刻影响，AI 必然成为中小企业必备的技术能力和重要的战略组成部分。但是，正如我们调研中发现的，我国中小企业在意识到AI 深刻影响、希望积极融入 AI 时代的同时，受制于 AI 基础能力、企业资金和人力的承受能力、企业决策层的认知能力等方面的约束和挑战，导致中小企业的智能化发展处在初级或中级阶段，这在制造业、文化娱乐等领域表现得更为突出。调研数据显示，AI 投入成本超过企业承受能力（59.3%）、对 AI 投入成效不明确（54.3%）、不具备 AI 应用基础能力（46.5%）以及专业人才缺乏（37.4%）是中小企业对智能化最大的担忧。F a c e t h e C h a l l e n g e直面挑战在智能化发展道路上砥砺前行中小企业智能化升级遇到的挑战数据来源：创业邦研究中心AI 技术、工具产品和解决方案使用成本太高，超出企业承受能力59.3%有应用 AI 的需求和条件，但市面上缺乏有针对性的优质的 AI 服务商20.0%对 AI 应用的成效不明确，担心投入产出率低54.3%AI 技术的可靠性、稳定性还存在疑问18.8%还不具备大规模使用 AI 技术的基础能力（如缺乏网络、缺乏数据、缺乏硬件等）46.5%公司对 AI 技术的使用场景不清晰17.5%缺乏相关数字化智能化人才37.4%可能存在信息安全风险13.3%企业内部集成和数据共享困难23.8%缺乏管理层支持，在企业各组织中执行困难7.1%AI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路37除此以上中小企业核心从业人员意识到的资源投入方面的挑战之外，正如第二章中小企业评测模型所揭示的，我国中小企业在 AI 基础能力、生态能力、认知能力和应用能力方面，同样存在不容忽视的短板。毫无疑问，在这个席卷社会各个角落的AI 时代，机遇与挑战并存，如果中小企业缺乏直面 AI 时代挑战的勇气，勇立潮头，顺势而上，则很可能会被拥有创新精神的竞争者所淘汰。智能化能力存在的挑战政策层面解决方案企业层面解决方案基础能力基础设施不具备大规模应用 AI 能力，算力不足通过资金补贴、算力券等方式降低算力使用成本鼓励共享算力平台根据业务需求合理评估算力需求和投入选择优质的 AI 基础设施服务商参与算力共享大模型训练成本过高拓展大模型应用场景，促进大中小企业 AI 融通发展构建 AI 开源生态构建第三方 AI 应用模型评测机制根据业务需求合理评估算法需求和投入与大模型优质厂商合作，通过资源互换降低成本使用开源平台、工具、代码数据的数量、质量不高，数据共享困难完善数据治理体系，保障数据要素价值释放结构化数据，构建数据库数据业务化认知能力缺乏系统化的智能化目标规划制定中小企业智能化行动计划，激励中小企业智能化发展明确公司关键应用场景，合理评估资源投入，制定智能化发展规划成立时间较长、业务较 为 成 熟 的 某 些 企业，升级动力不足制定中小企业智能化行动计划，激励中小企业智能化发展培育企业创新文化学习借鉴标杆企业的经验资源能力AI 应用成本过高，超过企业负担能力通过资金补贴、算力券等方式降低算力使用成本拓展大模型应用场景，促进大中小企业 AI 融通发展根据业务需求，合理评估 AI 应用投入参与算力共享与大模型优质厂商合作，通过资源互换降低成本使用开源平台、工具、代码对 AI 应用成效不明确实施中小企业智能化示范工程学习借鉴标杆企业的经验AI 专业人才缺乏，人力成本过高人才补贴政策专家培训活动鼓励数字化智能化人才专业培训选择优质的 AI 运维服务商生态能力合作伙伴有限，合作稳定性、持久性不足构建社会化的人工智能公共服务平台，促进协同创新提高参与生态建设的意识和能力寻找互补性强的合作伙伴建立数据、资源和利益的有效共享和交换机制应用能力AI 使用场景不明确拓展 AI 应用场景通过专业的数字化智能化咨询，明确核心应用场景，制定发展规划学习借鉴标杆企业的经验我国中小企业智能化发展遇到的挑战和解决方案建议数据来源：创业邦研究中心AI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路38从中小企业遇到的挑战出发，政策层面可对中小企业的智能化发展提供以下支持：1.构建中小企业智能化发展的政策支持体系，为中小企业的智能化发展给予资金、人才、技术等多方面的支持。在资金方面，加大中小企业发展基金对智能化发展的支持，企业数字化转型费用视同研发费用，适用加计扣除政策；支持中小企业购买人工智能算力等服务；在人才方面，鼓励发展智能化专业人才外包服务，发行“引才券”，促进人工智能专业人才的培训和交流；在技术方面，鼓励 AI 技术优势企业向中小企业提供开源的平台、工具、代码及数据。鼓励中小企业参与人工智能核心技术的攻关。2.推进中小企业智能化基础设施的建设。依托各地目前的网络基础条件和全国的算力资源，构建算力资源共享平台，以平台为枢纽，汇聚整合各类云商算力服务能力，推动算力资源供给方和中小企业需求方的有效对接，促进跨区域数据算力资源协同创新。3.完善数据治理体系，保障数据要素价值释放。充分发挥政府有序引导和规范发展的作用，在保障数据安全的前提下，围绕数据来源、数据产权、数据质量、数据使用等内容，构建数据共在 AI 时代，中小企业自身需要具备较为客观合理的智能化认知，寻找到符合自身业务需求和承受能力的发展路径。同时，也需要包括政府相关部门、大企业、金融机构、第三方服务机构等社会各方的积极参与，共同打造中小企业智能化发展的生态合作体系。享和交换的机制。健全数据安全与监管体系，加快推进数据确权、网络安全、风险识别、防泄漏等领域法律体系建设。4.推动中小企业智能化发展合作平台的构建。鼓励共享算力平台建设，降低中小企业算力成本；构建社会化人工智能公共服务平台，依托科技创新服务机构的专业力量，打造生态合作平台，促进 AI 技术企业与应用企业、大企业与中小企业在应用场景方面的深度合作，促进协同创新；培育一批优质的第三方 AI 应用模型评测机构，助力中小企业与 AI 优质服务商的深度合作。5.实施中小企业智能化示范工程。发挥第三方服务机构的专业能力，选择一批优质的算力、算法和数据服务商，对存在智能化需求的中小企业提供个性化服务方案，降低中小企业AI 运维成本；在制造业、文化娱乐、电子商务、教育、餐饮等中小企业数量较多的行业，选择标杆性智能化应用典型案例，在行业内宣贯、推广，提升中小企业对智能化投入产出、执行落地等方面的认知。政策层面对中小企业智能化的支持建议一AI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路39在AI浪潮席卷下，中小企业应该明确自身的定位，量力而行，顺势而上，在AI时代找到属于自己的位置：1.在认知能力方面，建立对 AI 的客观认知。通过多种渠道积极了解、尝试和学习与 AIGC 有关的各种内容，理解其工作原理、能力限制以及潜在风险；与 AI 服务商积极沟通交流，理解 AI技术如何提升企业决策、业务流程等方面的智能化水平；学习借鉴行业智能化标杆案例，尽力避免智能化过程中遇到的误区；通过人工智能专业咨询机构的服务，明确企业智能化的关键业务需求、存在的短板，确定智能化发展路径。2.在基础能力方面，选择适合中小企业实力的智能化基础设施构建方式。积极参与算力生态合作，通过算力共享、资源互换、使用开源平台、工具、代码等方式，降低算力使用成本；选择优质的可信赖的算力服务商，降低 AI 运维的成本；通过大模型与自身业务数据的结合，构建适合自身业务流程需求的小模型；在确保数据安全的前提下，通过数据资源共享参与大模型厂商的合作，降低大模型使用的成本；基于数字化积累的数据资源，构建知识库，提升数据质量。3.在资源能力方面，将有限资源投入到智能化的关键业务环节，积极拓展外部资源合作，降低资源投入成本。鉴于资金压力，中小企业需要根据企业的核心业务需求先小规模使用 AI，例如电商行业先重点聚焦营销服务和客户服务，再逐步扩大 AI 应用场景。根据业务需要，选择不同量级的投入，在拥有数据积累和有业务需求的条件下，考虑超百万元级别的大模型应用投入；在人力成本方面，在加大专业人才培养的同时，通过外包等方式降低运维成本。4.在生态能力方面，积极拓展 AI 领域生态合作。提高生态参与意识，寻找更多有价值且互补性强的合作伙伴，建立稳定而持久的合作关系；与平台服务商或 AI 供应商建立公平合理的资源共享机制，实现数据、资源和利益的有效共享和交换。5.在应用能力方面，准确识别企业核心的应用场景需求。中小企业通过识别关键业务场景与人工智能技术应用的契合点，进而聚焦核心业务场景进行智能化升级。企业层面中小企业智能化发展路径建议二AI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路40E v a l u a t i o n M o d e l中小企业智能化发展评测模型附录一APPENDIX中小企业 AI 应用水平评测体系基础能力认知能力应用能力生态能力资源能力数字化程度、数据质量、数据数量、算法基础研发设计生产管理（制造业）业务流程（生产性服务及其他行业）物流仓储经营决策市场营销客户体验AI 认知与执行AI 资金投入、AI 人才AI 生态合作强度AI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路41一级指标二级指标观望级（1分）初级（2 分）中级（3 分）高级（4 分）顶级（5 分）基础能力数字化程度有数字化规划，但没实施单个业务环节实现了数字化关键业务环节实现了数字化绝大部分业务环节实现了数字化所有业务环节基本实现数字化覆盖数据质量数据存在断片 化，无 法进行系统化分析数据实现在线化，建立了基本的数据编码和规则，支持跨系统交换企业级数据平台搭建完成，支持数据的集成与分享。数据能够跨部门、跨业务领域进行共享与协作数据整合工作基本完成，数据闭环管理已实现。部分业务数据可供挖掘与深度分析构建了高级数据算法模型，实现了数据全面分析与预测。数据用于驱动业务决策，支持实时数据处理与应用数据数量无数据积累：缺乏可用数据，几 乎 没有积累的数据资源。有 限 数 据 积累：有少量数据资源，但还不足以支持有效的分析和决策。一定数据积累：积累了一定数量的数据，能够进行基本的数据分析。大规模数据积累：拥有大量数据资源，可以进行深度分析和挖掘。海量数据积累：拥有海量数据资源，可以支持复杂的数据应用和高级分析，包括机器学习和人工智能等领域的应用。算法基础没有建立专门的算法团队，对 AI 算法了解甚少。了解算法的重要性，但仍然依赖第三方提供 的 通 用 算法，没有进行自主开发。企业建立了内部的算法团队，能够进行一些基本的自主算法开发（如小模型），但应用范围有限。企业的算法团队在多个领域有所涉猎，可以进行复杂算法的开发（如大模型），对业务产生积极影响。企业的算法团队属于行业领先水平，能够自主研发前沿算法，并将其应用于业务，为企业创造了显著竞争优势。认知能力AI 认知与执行公司有一定数字化基础，但没有智能化的意向公司创始人或高管有推动智能化意向公司核心决策层对推动智能化达成共识公司已经制定智能化相关规划公司有智能化规划，搭建了相关团队或人员安排，开始实施资源能力AI 资金投入低于 5 万元（含）5-20万元（含）20-50 万元（含）50-100 万元（含）100 万元以上AI 人才有数字化人才，但 缺 乏AI 专业人才无 AI 专 业 人员，依靠外部支持，探索 AI与业务的融合技能满足业务需求，能持续提升模型精度和加速推理高级技能，能支持大模型研发及业务落地，进行重点难点技术攻关工作，快速解决业务需求问题技能领先，具有深度学习、人工智能框架等丰富经验，能深入探索前沿技术，制定公司技术标准与框架生态能力AI 生 态 合作强度无合作伙伴，或有较少合作伙伴但基本上没有实际上的业务合作有合作伙伴，加入行业内 AI合 作 伙 伴 计划，平时有一定业务往来与合作伙伴有深度合作，涉及资源置换，包括算力、资金、技术、场景等形成战略合作伙伴关系，产品联营、联 合 开 发、价值共创有长期、稳定、紧密的合作伙伴，不仅资源置换、联合开发，并且协同创新中小企业AI应用水平评测体系AI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告融入AI，是中小企业发展的必经之路4242应用能力研发设计尚 未 引 入 AI技术进行研发设计，仍然采用原数字化方法进行产品或解决方案的研发设计。企业开始在一部分研发项目中尝试应用 AI技术，但应用范围有限。企业在研发设计过程 中 广 泛 应 用 AI技术，包括数据分析、模型微调或训练等，但还存在改进空间。企业在研发设计中充分利用 AI 技术，实现了高度自动化和智能化，提高了研发速度和质量。企业处于 AI 研发设计的领先地位，采用最新的 AI 算法和技术，实现了高度智能化的产品设计和研发过程，持续创新并取得了竞争优势。生产管理（制造业）生产管理仍主要依赖传统 方 法，几乎没有数字化和 AI 的应用。开始尝试AI的应用，部分生产环节采用智能化化设备，但整体生产链尚未实现智能化。一些关键环节开始 应 用 AI 技 术。AI 用于优化生产计划、预测需求，提高了生产效率和资源利用率。工厂生产线上普遍采用了智能化设备和机器人。AI在质量控制和生产调度中发挥关键作用。生产管理已全面智能化。生产线几乎完全由AI和机器人管理，能够自动适应市场需求，实现柔性生产。业务流程（生产性服务业及其他行业）尚 未 利 用 AI来优化业务流程某些业务流程已经部分实施基础的 AI 解决方案，但仍然有很大的提升空间。AI 已经整合到一些关键业务流程中，提高了效率和准确性。AI 在业务流程中得到广泛应用，在多个业务环节实现了智能化，并不断改进和升级 AI 解决方案。高度 AI 化，能够自动实时响应不同的业务需求，AI 辅助达到自优化，为企业创造了明显的竞争优势。物流仓储几乎没有运用 AI 技 术，仓储管理仍然主要依赖于传统手工操作和基本的数字工具。用了一些数字化技术，但仅限于某些基本任务，如库存跟踪或订单处理。这些应用对仓储流程的影响有限。AI 在物流仓储中得一定应用，例如用于优化库存管理、路线规划和仓库自动化。这些应用已经提高了效率和准确性。实现了高级的 AI应用，例如使用AI进行需求预测、智能拣货或自动化 仓 库 操 作。AI在仓储决策中发挥了重要作用。实现全智能仓储，实现了仓储、运输、配送、测算，以及辅助决策和自动决策。经营决策几 乎 没 有 AI和数据应用，企业决策主要基于经验分析方法。尝试使用 AI，但主要集中在数据收集和整理上，可用于数据可视化。可自动进行数据分析和预测工作，能够为决策者提供有关市场趋势和客户行为的见解。AI 能够分析大规模数据，提供深入的业务见解，可用于风险管理、预测和规划等场景。决策过程基本上都能使用 AI 分析和预测，能够自动发现趋势、提供高级策略建议，并快速适应市场变化。市场营销几乎没有应用 AI，市 场活动缺乏个性化和定制化初步投入使用AI，但其应用范围有限，仅限于电子邮件营销或社交媒体广告，个性化程度较低。AI 的使用显示出一定潜力，能够自动化形成一些市场活动方案，如营销内容的个性化推荐。但仍然需要人工监督和干预。表现出色，广泛应用于个性化推荐、内 容 优 化、客户细分等领域。市场活动更具针对性和效率。能够通过深度学习和数据分析实现高度个性化的市场营销策略。市场活动几乎完全自动化，能够精准地满足客户需求。客户体验尚未在 AI 应用中实施客户体验方面的 改 进，客户无法感知到 AI 的应用。表现一般，客户反馈不太满意，可能存在语义理解、幻觉、系统错误或性能问题。达到了一定水平，AI 技术被用于提高客户互动的智能性。采用虚拟助手等工具，提供更快速的客户支持和响应，但仍有改进的空间。能够分析客户的情感和需求。通过文本和语音分析，企业能更好地理解客户，并提供更有针对性的服务行业领先水平，用户体验极佳，AI 能够深度理解客户，提供高度个性化的服务，实现客户体验的极致优化。AI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例43S a m p l e D i st r i b u t i o n中小企业智能化发展样本分布被调查企业行业分布数据来源：创业邦研究中心软件和新一代信息技术17.3%文化娱乐15.3%制造业14.9%电子商务12.5%教育培训11.3%金融与商务服务7.8%人工智能7.5%生物医药3.3%物流仓储2.5%餐饮住宿2.5%生活服务2.1%汽车交通2.1%建筑业0.9%附录二APPENDIXAI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例44被调查企业从业人员职位分布数据来源：创业邦研究中心公司创始人或联合创始人15.0%公司核心专家或业务核心人员13.7%公司高管(如 CEO、COO、CFO 等)10.0%公司创始人兼公司高管(如 CEO)21.7%公司核心部门(如财务、人力、研发、业务部门等）管理人员39.6%被调查企业成立年限分布被调查企业人员规模分布数据来源：创业邦研究中心数据来源：创业邦研究中心10 年或以上12.1%5-10 年（含）18.8%0-49 人17.1%3-5 年（含）45.3P-99 人49.2%1-3 年（含）19.60-499 人23.3%1 年或以下4.2P0-999 人10.4%AI 时代中小企业智能化发展报告直面挑战，在智能化发展道路上砥砺前行AI 时代中小企业数智化发展报告45由于数据来源、技术方法、研究能力等可能存在局限，研究团队力求但不保证所提供数据信息、模型的完全准确性，分析所得结论仅供参考，创业邦不对报告中信息和结论的准确性、完整性和适用性做任何保证。任何机构或个人援引或基于本报告中数据和结论所采取的任何行动，其所造成的法律后果均与创业邦无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。本报告由创业邦研究中心编制，报告中文字，图片，表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归创业邦研究中心所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有，创业邦研究中心不承担任何责任或义务，仅供用户参考。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的规定，最终解释权归创业邦研究中心所有。免责声明版权说明声明AI 时代中小企业智能化发展报告声明AI 时代中小企业数智化发展报告中小企业智能化发展典型案例46介绍创作团队指导：南立新 黄翔 研究团队：陈文燕 何懿文 熊婷婷支持团队：韩翔东 张浩楠 设计团队：李智 李斌才邮箱： 地址：北京市朝阳区利泽西街东湖国际中心A座9层关注创业邦AI 时代中小企业智能化发展报告介绍后续五力模型自测小工具也将在惠普战Club发布，欢迎扫码关注，获取一站式创业资源 IT服务

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2023年央国企信创应用与实践研究报告研究范畴及目的1999年科索沃战争爆发，中国驻南联盟大使馆遭遇轰炸，时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统，“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处，也开启了中国信创产业的萌芽期。信创，即信息技术应用创新产业，主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域，是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑，逐渐发展演变出的创新产业。目前，信创产业已经从“试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段，与此同时，随着“数字中国”建设规划的推进，信创产业需求正在全面打开，市场订单成几何 级数增长。未来几年将是“大信创”发展的关键时期，行业发展空间广阔。作为国民经济的重要支撑、各行各业的中坚力量，央国企一直是信创产业的主力军，也必然会率先垂范成为推动国内信创进程的先锋力量。央国企信创有其自身的复杂性和特殊性，为了更好地了解央国企信创应用现状、行业痛点、发展趋势，为央国企信创建设提供参考，推动央国企信创发展进程，第一新声研究院发布2023年央国企信创应用与实践研究报告。本报告聚焦央国企信创应用实践，综合分析央国企信创建设必要性、发展阶段及发展程度、央国企信创建设核心环节与市场竞争格局，围绕信创基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四个环节，分析央国企信创发展痛点、央国企信创采购因素、各环节产品应用成熟度曲线及竞争力象限，通过深入研究分析央国企信创路径、能力模型、应用及优秀服务商，以期达到以下目的：研究梳理央国企信创实践发展阶段、现状和应用实践；重点分析央国企信创各环节的痛点、采购因素、成熟度曲线及竞争力象限；深入调研央国企信创厂商，挖掘行业中产品成熟、口碑良好、具有标杆案例效应的优秀服务商和标杆案例。2目录 CONTENTS003030505央国企信创建设研究背景 央国企信创范围：46万家国企、131家央企四大驱动因素：产业发展、经济建设、国家安全、自主创新政策全方位支持，推动央国企信创发展不同梯队挑战不同，不同领域应用程度不一基础设施是央国企预算占比最高的领域2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元产业格局：“三大四小集团”系统布局，“细分领域玩家”百花齐放基础设施四大核心领域痛点分析基础软件三大核心领域痛点分析应用软件核心领域痛点分析信息安全重点领域痛点分析央国企信创建设痛点分析央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析基础设施：甲方采购因素、产品应用成熟度曲线、信创云产品竞争力象限基础软件：甲方采购因素、产品应用成熟度曲线、数据库产品竞争力象限应用软件：甲方采购因素、产品应用成熟度曲线、协同办公产品竞争力象限信息安全：甲方采购因素、产品应用成熟度曲线、网络安全产品竞争力象限优秀服务商案例央国企信创建设核心目标及实施战略央国企信创架构建设框架央国企信创建设四个重点工作央国企信创建设替换策略央国企信创能力评估方法央国企信创产品采购评估央国企信创建设实施流程步骤央国企信创实践建议Authing标杆案例：某国有证券资管公司原圈科技标杆案例：华润置地0606专家观点专家观点 南大通用标杆案例：中石化蓝凌标杆案例：中国长城央国企信创建设研究背景央国企信创建设研究背景 Step 032023年中国现有央国企统计Step 032023年国资委下98家央企行业分布数据来源：国务院国有资产监督管理委员会，第一新声研究院6632能源电力运输物流煤炭 矿冶 黄金钢铁 机械 设备信息技术投资 服务石油 化工建筑 工程航天 军工农业 医疗 盐业旅游汽车央国企信创范围：46万家国企、131家央企根据国务院国有资产监督管理委员会数据，2022年国有企业营业总收入825967.4亿元，占全国GDP的68%。作为中国经济的重要组成部分，央国企在国家经济建设和社会发展中具有不可替代的重要作用。国企指国资委或地方国资委代表国家出资、控股或实际控制的企业。其中，央企是比较特殊的大型国企，主要由国务院国资委和银保监会等部门直接管辖。目前，中国共有国企46万家、央企131家。在131家央企中，26家是由财政部履行出资人职责的金融类企业，98家为国务院国资委履行出资人职责的实业类企业。数据来源：国务院国有资产监督管理委员会，第一新声研究院5四大驱动因素：产业发展、经济建设、国家安全、自主创新驱动央国企信创发展的核心因素有四方面。第一，产业发展：中兴/华为被美国制裁等事件发生，一些关键环节产品“美国不让卖”，让中国再次意识到由于产业链的不完整，导致关键环节被“卡脖子”的产业风险，在国际上的产业竞争优势不足、甚至出现直接掐断优势的现象；第二，经济建设：目前“数字经济”在中国经济发展中占据了重要的地位，未来推进我国经济社会数字化转型、实现高水平科技自立自强是大势所趋。只有推动和发展信创产业，才能真正摆脱海外厂商在“数字经济”底层软硬件关键领域的制约，从内到外实现“数字中国”自主建设与独立发展；第三，国家安全：伊朗核电站遭受病毒攻击、“棱镜门”、华为被制裁、“实体清单”等事件的出现，提醒我们在一些关键环节的产品上要做好“企业不要买”的准备。关键信息基础设施的自主可控和创新发展，不仅事关产品应用和产业发展，更是事关国家网络安全、信息安全、数据安全的国之大事；第四，自主创新：我国信创建设具有场景更复杂、用户量更大的特点，信创产品需结合中国国情及具体应用场景，进行产品解决方案创新。来源：第一新声研究院主要现状驱动因素多个事件表明，信创产业发展是事关国家网络安全、信息安全、数据安全的国之大事国家安全产业链不完整，导致关键环节被“卡脖子”，产业竞争优势不足、甚至出现直接掐断优势的现象产业发展驱动因素自主创新经济建设主要现状场景复杂、用户量大等因素下的产品解决方案创新在原有技术基础上的研发路径创新信创产业，事关“数字经济”、“数字中国”的自主建设和独立发展央国企信创建设研究背景 6来源：国务院，银保监会，交通运输部等官网，第一新声研究院整理政策全方位支持，推动央国企信创发展政策是驱动信创产业发展的最核心因素之一，近几年各部门更是不断出台相关政策，从宏观、微观及行业领域出发，促进和规范央国企信创发展。宏观层面：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，提出把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；微观层面：信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求指出，关键信息基础设施安全保护应在网络安全等级保护制度基础上，实行重点保护，并遵循三项基本原则；行业领域层面：关于规范金融业开源技术应用与发展的意见中，鼓励金融机构将开源技术应用作为提高核心技术自主可控能力的重要手段，关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见提出，到2035年，我国交通运输基础研究和原始创新能力要得到全面加强，关键核心技术自主可控。央国企信创相关政策（部分）时间发布文件信创相关内容2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑2021年12月“十四五”数字经济发展规划支持有条件的中大型企业打造一体化数字平台，全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通加快全价值链业务协同2022年6月关于加强数字政府建设的指导意见加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平2022年9月关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术2023年2月数字中国建设整体布局规划到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局2022年11月信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求关键信息基础设施安全保护应在网络安全等级保护制度基础上，实行重点保护，并遵循以关键业务为核心的整体防控、以风险管理为导向的动态防护、以信息共享为基础的协同联防的关键信息基础设施安全保护三项基本原则2021年10月关于规范金融业开源技术应用与发展的意见鼓励金融机构将开源技术应用作为提高核心技术自主可控能力的重要手段；探索自主开源生态，重点在操作系统、数据库、中间件等基础软件领域和云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术领域加快生态建设2021年8月关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见到2035年，我国交通运输基础研究和原始创新能力要得到全面加强，关键核心技术自主可控央国企信创建设研究背景 7Step 03央国企信创发展阶段及各阶段挑战来源：调研访谈，第一新声研究院不同梯队挑战不同，不同领域应用程度不一根据第一新声调研，央国企信创发展可分为三个梯队。第一梯队：集中在金融、电信、电力行业。比如，金融信创经过三期试点，开始步入信创深化期；第二梯队：集中在交通、石油、航天航空、教育、医疗行业，该梯队在2023年前后陆续进入试点建设期；第三梯队：集中在汽车、物流等N个行业，该梯队企业的信创建设刚开始起步试点。不同信创发展阶段，面临的挑战也不尽相同。根据第一新声调研，试点期主要挑战：央国企对国产替代产品安全性和可靠性的担心，如金融、电信等行业的信息化系统是支撑业务的主要平台，7x24连续运行的要求下，一个小时的停顿，就会造成几十亿甚至上百亿的损失；推广期主要挑战：央国企信创实施人员能力不足，信创产品性能相对较弱；深化期主要挑战：核心环节技术壁垒较高，如民航空中交通管制类软件ATC、空中流量管理类软件ATFM等。另外，现阶段，在信创建设的过程中，不同领域应用程度也不一致。央国企信创建设研究背景 8来源：第一新声研究院信创建设包含基础设施、基础软件、应用软件以及信息安全四大核心领域。基础设施包括芯片、存储、服务器、云计算等；基础软件包括操作系统、数据库、中间件等；应用软件包括基础办公软件、企业管理软件等；信息安全包括安全软件、安全硬件、安全服务等。根据第一新声调研，基础设施领域：是央国企预算占比最高、资金投入最多的环节；基础软件领域：决定央国企采购基础设施是否可用，主要解决关键技术架构适配和应用支撑问题，决定国产化替代整体可控和高效；应用软件领域：目前国内大部分通用应用软件厂商可实现信创替代，工业软件领域仍需攻关，行业特色软件还待突破；信息安全领域：贯穿信创建设全流程，关系央国企信创整体安全可控，是央国企实现安全可控信创建设的重要环节。基础设施是央国企预算占比最高的领域来源：第一新声研究院央国企信创建设研究背景 910225.6912291.7314283.2818710.5924848.1133777.02050000000250003000035000400002020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）2020-2025年信创市场规模数据来源：信通院、Gartner、IDC、公开数据、企业问卷、调研访谈等，第一新声研究院年复合增长率26.99 22年信创四大领域规模占比情况数据来源:工信部、国家统计局、安信证券、企业问卷、调研访谈等，第一新声研究院信息安全1.89%1.89%应用软件37.087.08%基础设施54.54T.54%基础软件6.49%6.49 23年信创产业市场规模预计为18710.59亿元根据第一新声调研分析，2023 年信创产业市场规模预计为18710.59亿元，到2025 年为33777.02亿元，2020-2025年复合增长率达到 26.99%。2022年信创市场规模中，基础设施的市场规模占比54.54%，应用软件的市场规模占比37.08%，基础软件的市场规模占比6.49%，信息安全的市场规模占比1.89%。央国企信创建设研究背景 10“三大四小集团”系统布局三大中国电子信创产业国家队，在信创产业链布局较早，通过投资、控股等方式，逐渐形成完善的信创产业链条中国电科华为华为通过“生态联盟、开源社区”等方式，构建信创产业链四小航天系航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在信创产业链中占据了自己的部分市场份额中科系浪潮股份紫光集团Step 03“细分领域玩家”百花齐放三大运营商互联网厂商互联网大厂信创建设特点：技术集群路线。以阿里为例，其龙蜥社区、AliSQL数据库社区是国内最大的操作系统和数据库开源社区。2022年阿里首颗针对云场景研发的CPU“倚天710”已大规模应用。数据库：南大通用中间件：东方通协同办公：泛微、致远互联、蓝凌.中国电信、中国联通、中国移动三大运营商信创建设特点：信创云优势明显，党政机关更偏向采购运营商云，以天翼云为例，已服务2000家央国企上云，2022年营收达579亿。来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院产业格局：“三大四小集团”系统布局，“细分领域玩家”百花齐放信创产业的发展离不开产业链中厂商的支持，特别是产业集团、细分行业龙头的全面赋能。从基础设施到基础软件、应用软件，信创产业链上下游的玩家，呈现出百花齐放的态势，形成了“三大四小集团、细分领域玩家”产业格局。“三大”：指中国电子、中国电科和华为，根据第一新声调研，以“三大”为代表的行业巨头已经基本形成较为完整的信创生态，中国信创产业也趋向集团化；“四小”：指航天系、中科系、浪潮股份及紫光集团，“四小”从信创局部市场切入，目前也在各领域形成竞争优势；此外，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商及阿里、腾讯等互联网厂商均加入信创市场的角逐，同时在各细分领域，头部厂商也在不断蓄力，如数据库领域南大通用、中间件领域东方通、协同办公领域泛微、致远互联、蓝凌等。细分领域竞争者央国企信创建设研究背景 112015年-至今2015年-至今1913年-1964年军团CBG关基行业客户区域政企客户区域中小客户政企CBG渠道CBG对应资源：规划、设计、产品、方案、交付、服务Step 03奇安信信创推广模式来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院信创军团模式华为、中国电子、中国电科信创战略布局“三大”布局特点：全栈自主、生态完善、军团模式根据第一新声调研，以华为、中国电子、中国电科为代表的“三大”信创巨头在信创建设与推广策略上有以下战略布局：（1）构建信创核心产品体系：华为、中国电子及中国电科都已构建各自信创核心产品体系，比如华为的六大数字技术产品体系、中国电子的“PKS”体系、中国电科的“WE”信创体系；（2）搭建生态合作伙伴：生态合作是推动信创产业协同发展的关键，如华为主要从技术和商业两个角度搭建生态，技术角度一般是SPDT(超级产品开发团队)为主决定如何搭建生态或谁能进入生态；商业利益角度，按照“总集模式”，集成其他厂商，共同服务客户；（3）全栈自主研发的安全体系：在产品与生态的背后，三大集团在数据安全、云安全、边界安全、终端安全等领域都进行了自主研发，并应用和贯穿于从底层到应用层的所有信创产品；（4）信创军团模式：信创军团是信创厂商重要推广策略，指成立专门团队对信创整体产品和服务实行统一规划协调，华为是最先成立信创军团的企业，中国电子和奇安信也在近年大力打造“军团”模式。央国企信创建设研究背景 122015年-至今2015年-至今“四小”信创领域战略布局“四小”战略布局领域该领域布局优势航天系信创业务主要集中在数据库、工业软件及密码产品三方面数据库神通数据库：核心产品包括神通关系型数据库、神通KStore海量数据管理系统、神通商业智能套件等，拥有全部核心源代码自主知识产权工业软件AVIDM：产品先进性可对标国际一流厂商，用于国家新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号的研制协同管理密码产品拥有商密网云数据中心，可提供计算、存储、网络、移动应用软件等综合性私有云服务中科系构建以芯片、操作系统及整机制造为主的信创体系芯片龙芯中科和海光信息：形成两条独立自主发展路线。龙芯基于MIPS架构，海光基于X86架构，由AMD授权操作系统中科方德：拥有成熟完善的服务器操作系统、桌面操作系统产品线整机制造中科曙光致力于突破基于国产处理器的高端计算机整机核心关键技术，国产高端计算生态日益完善浪潮股份信创业务优势主要为服务器及数据库领域服务器据IDC2022年中国服务器市场跟踪报告显示，2022年中国服务器市场规模为273.4亿美元，浪潮以28.1%的市场份额位列第一数据库目前浪潮股份已在数据库领域掌握了从核心部件到存储系统再到场景的全栈核心技术紫光集团在芯片及云计算领域拥有优势芯片拥有交通卡芯片、LOT芯片、SIM卡芯片、手机芯片等众多芯片门类，集成电路相关专利突破8000 云计算覆盖“云-网-算-存-端”的业务能力，可提供端到端产品、服务及解决方案来源：公开资料，第一新声研究院“四小”布局特点：局部切入、集团赋能、扬长避短以航天系、中科系、浪潮股份及紫光集团为代表的“四小”集团，主要从信创局部市场切入，在不同领域形成自有的独特竞争优势。航天系：主要集中在数据库、工业软件及密码产品三大方面，其中工业软件是航天系的重要优势，比如AVIDM，其产品先进性可对标国际一流厂商，被应用于战略导弹、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号的研制协同管理；中科系：构建以芯片、操作系统、整机制造为主的信创体系，中科系目前在芯片等多个领域形成了产业链优势，比如中科曙光，是国内能完成“芯-端-云”全产业链布局的头部企业之一；浪潮股份：主要优势在于服务器和数据库，目前浪潮股份已在数据库领域掌握了从核心部件到存储系统再到场景的全栈核心技术；紫光集团：主要优势集中在芯片和云计算领域，旗下核心企业新华三，在“云-网-算-存-端”全产业链进行了深度布局，在国内具备领先的市场优势和地位。央国企信创建设研究背景 13央国企信创建设痛点分析央国企信创建设痛点分析央国企信创基础设施环节各领域核心痛点环节 核心领域痛点重点介绍基础设施芯片关键原材料不足光刻胶和硅片是芯片生产领域上游关键原材料，目前，全球光刻胶市场90%以上的份额被日本垄断，全球半导体硅片90%市场份额被日本信越、日本三菱、环球晶圆、德国Siltronic以及韩国SK五家公司霸占关键设备制约半导体芯片制造过程中，光刻是最复杂工艺，光刻工艺的费用约占芯片制造成本的1/3左右，光刻工艺所需的光刻机是最贵的半导体设备。目前，光刻机市场被荷兰公司ASML垄断，市场份额达85%存储上游存储芯片依赖采购存储芯片是存储行业上游关键环节，中国是全球最大的存储芯片采购国，2022年采购全球存储芯片35%的份额，同年中国的存储芯片占全球存储芯片总产量不足5%高端固态硬盘研发技术制约高端固态硬盘最关键的闪存颗粒芯片，是晶圆经过光刻、封装、测试后的产品，光刻领域，高端EUV光刻机，完全由ASML垄断，高端固态硬盘也长期被美国的英特尔、美光，韩国的三星、海力士垄断服务器技术路线制约我国服务器厂商海光、兆芯采用X86路线，华为、飞腾主要采用ARM路线，目前，X86和ARM都难以获得最新技术授权，我国服务器需要走自研路线。以华为为例，其在服务器领域的发展从最早的X86和ARM路线并行，到ARM路线单线作战再到全力打造基于鲲鹏芯片研发的泰山TaiShan服务器运维难度大服务器内部元件包含处理器、主板、内存、驱动、网卡等，由于技术制约，当服务器电子元器件出现故障时，运维难度较大，如鲲鹏、海光服务器无法得到国外关键部件厂商的技术支持信创云适配难度大信创云适配难主要在于部分云厂商开放性不足，云上部署难度较大。根据第一新声调研，目前阿里云架构、接口只开放给合作厂商，其他厂商需通过技术文档进行适配多云管理难度大政府、大型企业中，多形态云基础设施逐渐铺开，云计算走向混合化架构发展之路，在混合架构下实现对跨厂商多云管理和统一监控成为发展重点基础设施领域核心环节市场份额及代表企业来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院芯片半导体市场份额情况：CPU、EUV光刻机等细分市场，海外厂商占比超90%部分国外代表企业：Intel、Micron、ASML、Qualcomm、Broadcom、Texas Instruments、NVIDIA部分国内代表企业：华为海思、飞腾、龙芯中科、中科曙光、申威科技、上海兆芯等存储市场份额情况：海外厂商占比超95%部分国外代表企业：Micron、Symantec、Dell EMC、IBM、HPE、HDS、CommVault部分国内代表企业：兆易创新、长鑫存储、长江存储等基础设施四大核心领域痛点分析基础设施是信创的技术底座，包含国产芯片、存储、服务器、云等核心领域，不同领域面临的痛点各有差异。芯片领域主要痛点：（1）关键原材料不足；（2）关键设备制约。存储领域主要痛点：（1）上游存储芯片依赖采购；（2）高端固态硬盘研发面临技术制约。服务器领域主要痛点：（1）研发技术路线制约；（2）运维难度大。信创云领域主要痛点：（1）适配难度大；（2）多云管理难度大。15央国企信创建设痛点分析央国企信创基础软件环节各领域核心痛点环节核心领域痛点重点介绍基础软件操作系统生态建设难度大操作系统主要包含服务器操作系统、桌面操作系统、手机端操作系统。服务器操作系统基于Linux构建，与国际同步，生态建设相对完善。桌面操作系统“Windows OS X”市场份额占比90%以上，闭源的Windows平台拥有较高的技术生态壁垒，生态建设难度大。手机端鸿蒙OS系统缺乏独立的生态链，需要兼容安卓应用程序才能正常运行技术路线不统一国产操作系统针对不同芯片架构形成十多种技术路线，软硬件适配采购难度较大数据库数据迁移难度大根据第一新声调研，目前海外数据库厂商在中国整体市场份额占比约50%，金融行业，海外厂商占据了核心事务型数据库90%以上市场份额，仅Oracle一家就近60%。在原有技术栈高度依赖的情况下，国产替代迁移过程中面临兼容性、数据安全、停机时间、数据校验和性能保证等挑战资源弹性不足数据库按架构可分为单机架构、分布式架构和存算一体架构，三种架构均面临资源弹性的挑战，即硬件资源在业务高峰时成为瓶颈，但在业务低谷时候又出现浪费中间件市场由外国企业主导IBM 和 Oracle目前已经在中国形成规模且稳定的客户群体，两大国外企业占据中国中间件领域超50%市场份额云原生环境下产品需迭代优化中间件作为系统软件与应用软件之间的桥梁，在云原生化转型的大趋势下，传统中间件无法满足云化架构的需求，需要进行自身产品形态与架构逻辑的更迭，逐步向云中间件、容器中间件、微服务架构平台等云基础设施进行转变操作系统市场份额情况：海外厂商占比超95%部分国外代表企业：Windows、Mac OS、Linux、Chrome OS部分国内代表企业：麒麟软件、统信软件、普华软件等基础软件领域核心环节市场份额及代表企业数据库市场份额情况：金融等行业，事务型关系数据库海外厂商占比超90%部分国外代表企业：Oracle、IBM、Microsoft部分国内代表企业：达梦数据库、人大金仓、南大通用、神舟通用等中间件市场份额情况：IBM和Oracle占比超50%，五大国产厂商占比15%部分国外代表企业：IBM、Oracle、BEA部分国内代表企业：东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕等基础软件三大核心领域痛点分析基础软件是信创产业的重要支撑，是信创产业发展的“灵魂”。基础软件包含操作系统、数据库、中间件等核心领域。不同领域面临的核心痛点各有差异。操作系统领域主要痛点：（1）生态建设难度大；（2）技术路线不统一。数据库领域主要痛点：（1）数据迁移难度较大；（2）数据库资源弹性不足。中间件环节主要痛点：（1）中间件市场目前依然主要由外国企业主导；（2）云原生环境下中间件产品需进行迭代优化。来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院16央国企信创建设痛点分析35央国企信创应用软件环节部分关键核心痛点应用软件核心领域产品痛点及具体描述通用软件OA供应商同质化：如公文业务场景，至少牵涉到34家同质化供应商，增加采购困扰；央国企需求差异化、个性化：目前大中型企业的OA软件订单中，80%要求个性化开发定制CRM业务场景复杂：CRM服务商需支持企业从营销、销售到服务的全流程自动化业务场景建设；适配兼容难度大：大多数CRM厂商并非信创产物，在信创建设中需进行数据库、操作系统等的适配行业软件EDA/CAD创建时间短、产品竞争力不足、国外巨头垄断：EDA市场被Synopsys、Cadence、Siemens EDA三家国际巨头所垄断；CAD被法国达索、德国西门子、美国PTC以及美国Autodesk垄断，占据90%以上市场份额ATC（空中交通管制）技术壁垒高，参与者少：民航空中交通管制类行业特色软件具有较高的技术壁垒，其还需符合国家有关标准和规章并进行多重测试、验证、鉴定。目前，ATC软件国外参与者包括法国泰雷兹、西班牙英德拉等，占中国超50%市场份额，国内参与者主要是莱斯信息、成都空管公司等来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院应用软件核心领域痛点分析信创国产应用软件是指由国内企业或个人开发、自主可控、具有国产替代能力的应用软件。信创应用软件主要分为通用软件和行业软件两大领域。通用软件以办公软件和企业管理软件为主，行业软件以工业软件和行业特色软件为主，不同领域面临的核心痛点各有差异。通用软件领域：（1）以OA为代表的办公软件，主要痛点是供应商同质化以及央国企需求的差异化和个性化；（2）以CRM为代表的企业管理软件，主要痛点是业务场景复杂及厂商适配兼容难度大。行业软件领域：（1）以EDA/CAD为代表的工业软件主要痛点为创建时间短、产品竞争力不足、国外巨头垄断；（2）以空中交通管制软件ATC为代表的行业特色应用软件领域，主要痛点为关键技术壁垒较高，中国企业参与者较少。17央国企信创建设痛点分析信息安全重点领域痛点分析信息安全是央国企信创建设不可缺少的保障部分，信息安全主要通过网络技术、密码技术等对搭建在计算机系统上的软硬件、系统数据及相关业务进行保护。根据第一新声调研，目前信创安全建设核心痛点主要集中在三个方面。（1）信创环境下，开源安全及安全漏洞问题更加严峻，尤其在高危开源软件漏洞方面；（2）目前，信创安全建设过程中外挂式安全依然普遍，且安全建设未能与信创建设相融合；（3）信创安全建设过程中异构统一管理难度较大，主要集中在终端异构统一管理以及异构云安全建设方面。央国企信创信息安全环节核心痛点环节痛点重点介绍信息安全信创环境下，开源安全及安全漏洞问题更加严峻根据第一新声调研，信创环境下，高危开源软件漏洞是信息安全建设最大的痛点。目前国内企业软件项目100%使用了开源软件，超8成软件项目存在已知高危开源软件漏洞外挂式安全普遍，与信创重构脱节目前信创安全普遍与信创重构脱节，根据第一新声调研，目前信创安全建设没有前期规划部署，需要后期根据需求进行适配，很难从内生性内部环节流程上保障安全；另外，目前的信创安全是在原有防护基础上做修补，未能真正与信创建设相融合异构统一管理难度大如在终端安全建设和云安全建设领域都存在异构统一管理问题。终端异构统一管理主要是终端产品、平台的业务统一访问，以浏览器为例，异构平台业务访问要求使用浏览器在Wintel终端与信创终端访问业务应用时，获得一致的访问体验，获得业务系统文件上传下载安全扫描能力，避免恶意代码在业务内网扩散传播；在云异构管理方面，目前，云计算正在走向跨平台、跨技术的异构云架构，异构云安全建设对安全运营、安全能力、架构兼容提出全新要求来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院18央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析2023年中国基础设施产品应用成熟度曲线基础设施采购关键因素TOP5基础设施甲方采购因素及产品应用成熟度曲线根据第一新声问卷和访谈调研显示，目前基础设施采购的TOP5关键因素分别是：信创适配兼容性、产品性能、行业应用案例、性价比、实施交付能力。52.63%的企业表示，第一考虑因素是信创适配兼容性。31.58%的企业表示，产品性能是采购过程中考虑的关键因素。此外，26.32%企业选择行业应用案例、21.05%企业选择性价比、15.79%企业选择实施交付能力。基础设施领域，处于起步期的产品分别是DRAM、NAND、FPGA等。DRAM领域的海外厂商三星、美光、SK海力士垄断近 95%的市场份额，国产DRAM代表厂商长鑫存储，在2019年成功研发国内首颗8GB DDR4芯片；处在发展期的产品分别是ASIC、容器云、GPU、混合云、CPU、私有云、桌面云等。截至目前，国产CPU已经占据了约25%左右的服务器市场份额；处在成熟期的产品分别是虚拟化、服务器、PC等。信创PC是信创产业的关键基础硬件产品，预计2023年出货量达480万台。15.79!.05&.321.58R.63%实施交付能力性价比行业应用案例产品性能信创适配兼容性国内应用时间：2年2-5年5-10年10年来源：第一新声研究院起步期发展期成熟期应用规模CPUGPUFPGAASICDRAMNAND桌面云容器云混合云私有云虚拟化服务器PC数据来源：调研访谈，第一新声研究院20央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析信创云信创云产品竞争力象限第一新声研究院对信创云领域厂商进行了大量调研工作，通过调研问卷、专家访谈、记者采访等多种方式展开深度调研，同时邀请央国企甲方CXO高管、产业专家、一线投资机构合伙人进行综合评估与推荐，最终于11月15日评选出23家代表厂商入选2023年中国信创云产品竞争力象限。领导者象限：天翼云、华为云、移动云、联通云；挑战者象限：阿里云、腾讯云、浪潮云、信服云、青云QingCloud、电子云；利基者象限：平安云、博云、云宏、威讯云、噢易云、骞云科技、灵雀云；高成长者象限：京东云、电科云、太极云、易捷行云、曙光云、同方有云。来源：第一新声研究院2023年中国信创云产品竞争力象限21央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析2023年中国基础软件产品应用成熟度曲线基础软件采购关键因素TOP5基础软件甲方采购因素及产品应用成熟度曲线根据第一新声调研，目前基础软件采购的核心关键因素TOP 5分别是：实施交付能力、信创适配兼容性、产品性能、厂商知名度及口碑、定制开发。其中，42.11%的企业表示，第一因素是实施交付能力。36.84%的企业表示，信创适配兼容性是采购关键因素之一。此外，31.58%的企业选择产品性能、21.05%的企业选择厂商知名度及口碑、15.79%的企业选择定制开发能力。基础软件领域，处于起步期的产品分别是NewSQL数据库、手机操作系统、云中间件等。NewSQL生于云时代，在可扩展性上具有优势，但现阶段，大多NewSQL只适用特定场景，距离普及仍需要一段时间；处于发展期的产品分别是桌面操作系统、服务器操作系统、SQL数据库、嵌入式操作系统等。其中国产服务器操作系统领域，银河麒麟、中标麒麟、统信UOS等均处在高速发展期；处于成熟期的产品分别是集成中间件和基础中间件，国内基础中间件领域，头部企业东方通，市场份额占比近30%。15.79!.051.586.84B.11%定制开发厂商知名度及口碑产品性能信创适配兼容性实施交付能力国内应用时间：2年2-5年5-10年10年来源：第一新声研究院起步期发展期成熟期应用规模NewSQL数据库手机操作系统云中间件桌面操作系统服务器操作系统嵌入式操作系统集成中间件SQL数据库基础中间件数据来源：调研访谈，第一新声研究院22央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析数据库数据库产品竞争力象限第一新声研究院对数据库领域厂商进行了大量调研工作，通过调研问卷、专家访谈、记者采访等多种方式展开深度调研，同时邀请央国企甲方CXO高管、产业专家、一线投资机构合伙人进行综合评估与推荐，最终于11月15日评选出26家代表厂商入选2023年中国信创数据库产品竞争力象限。领导者象限：达梦数据库、人大金仓、南大通用、华为云GaussDB、腾讯云TDSQL、神舟通用、OceanBase、阿里云PolarDB；挑战者象限：优炫软件、九章云极、星环科技、天云数据、海量数据库、巨杉数据库、万里数据库、亚信科技AntDB数据库；利基者象限：创邻科技、涛思数据、拓数派、矩阵起源、智臾科技；高成长者象限：柏睿数据、偶数科技、云和恩墨、爱可生、飞轮科技。来源：第一新声研究院2023年中国信创数据库产品竞争力象限23央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析2023年中国应用软件产品应用成熟度曲线应用软件采购关键因素TOP5应用软件甲方采购因素及产品应用成熟度曲线根据第一新声调研，目前应用软件采购的TOP5关键因素分别是：信创适配兼容性、产品性能、行业应用案例、数据安全能力、运维及售后服务能力。其中，41.18%的企业表示，第一考虑因素是信创适配兼容性。35.29%的企业表示，产品性能是采购考虑的关键因素之一。31.58%的企业表示，行业应用案例是采购考虑的关键因素之一。此外，29.41%的企业选择数据安全能力、26.32%的企业选择运维及售后服务能力。应用软件领域，处于起步期的产品分别是PDM、ATC、EDA等。其中EDA市场基本被美国企业垄断，Synopsys、Cadence，Siemens EDA拿下90%左右中国市场，中国EDA代表公司华大九天目前在国内市场占有率约6%；处于发展期的产品分别是CAE、RPA、CAD、PLM、电子签章、HRM等。2022年达索、西门子等四家CAD龙头企业占国内 2D 市场份额约60%；处于成熟期的产品分别是ERP、CRM、OA等。其中CRM和ERP市场，国产厂商市场份额均已超过70%。26.32).411.585.29A.18%运维及售后服数据安全能力行业应用案例产品性能信创适配兼容性国内应用时间：2年2-5年5-10年10年来源：第一新声研究院起步期发展期成熟期应用规模PDMATCEDACAERPACADPLM电子签章HRMERPCRMOA数据来源：调研访谈，第一新声研究院24央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析协同办公产品竞争力象限第一新声研究院对协同办公领域厂商进行了大量调研工作，通过调研问卷、专家访谈、记者采访等多种方式展开深度调研，同时邀请央国企甲方CXO高管、产业专家、一线投资机构合伙人进行综合评估与推荐，最终于11月15日评选出20家代表厂商入选2023年中国信创协同办公产品竞争力象限。领导者象限：泛微、致远互联、蓝凌、钉钉、企业微信、华天动力、万兴科技；挑战者象限：慧点科技、万户软件、金和网络、浪潮通软；利基者象限：金山办公、永中软件、石墨文档、小鱼易连、ONES、微宏科技；高成长者象限：友空间、云之家、蓝信。来源：第一新声研究院2023年中国信创协同办公产品竞争力象限25央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析2023年中国信息安全产品应用成熟度曲线信息安全采购关键因素TOP5国内应用时间：2年2-5年5-10年10年信息安全甲方采购因素及产品应用成熟度曲线根据第一新声调研，目前信息安全采购的TOP5关键因素分别是：数据安全能力、信创适配兼容性、团队技术背景及研发水平、产品性能、运维及售后服务。其中，52.63%的企业表示，第一考虑因素是数据安全能力。此外，26.32%的企业选择信创适配兼容性、21.05%的企业选择团队技术背景及研发水平、15.79%的企业选择产品性能、13.92%的企业选择运维及售后服务能力。信息安全领域，处于起步期的产品分别是网络靶场、ZTX、CSC、DSP等。DSP是数据安全赛道的新兴技术，数据安全孤岛的现状，是制约DSP落地的较大阻力；处于发展期的产品分别是API、身份认证、隐私计算、XDR、数据加密、数据防泄漏等。IDC报告指出，2022年API安全防护市场在中国处于初步发展阶段，产品和技术能力还需进一步加强；处于成熟期的产品分别是态势感知、数据库审计、IDS/IPS、抗DDoS、堡垒机、防火墙等。数据库审计是数据安全的基础环节，也是数据安全领域最容易落地的产品。13.92.79!.05&.32%运维及售后服务产品性能团队技术背景及研发信创适配兼容性数据安全能力52.63%来源：第一新声研究院起步期发展期成熟期应用规模网络靶场ZTXCSCDSPAPI身份认证隐私计算XDR数据加密数据防泄漏IDS/IPS抗DDoS数据库审计堡垒机防火墙态势感知数据来源：调研访谈，第一新声研究院26央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析第一新声研究院对网络安全领域厂商进行了大量调研工作，通过调研问卷、专家访谈、记者采访等多种方式展开深度调研，同时邀请央国企甲方CXO高管、产业专家、一线投资机构合伙人进行综合评估与推荐，最终于11月15日评选出26家代表厂商入选2023年中国信创网络安全产品竞争力象限。领导者象限：奇安信、深信服、华为、天融信、启明星辰；挑战者象限：新华三、电科网安、腾讯安全、绿盟科技、美亚柏科、安恒信息、亚信安全；利基者象限：数字认证、长扬科技、梆梆安全、派拉软件、美创科技、开源网安；高成长者象限：中孚信息、永信至诚、微步在线、青藤云安全、Authing、芯盾时代、瑞数信息、指掌易。网络安全网络安全产品竞争力象限来源：第一新声研究院2023年中国信创网络安全产品竞争力象限27Step 03南大通用部分客户中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国财政部中华人民共和国人力资源和社会保障部国家市场监督管理总局南大通用创立于2004年，是目前国内少有的专注于数据库产品研发，并且在金融、电信行业实现规模化应用的独立数据库服务商。南大通用二十年专注数据库产品研发，已经构建了覆盖数据管理全生命周期、全技术栈的数据库产品体系及服务解决方案。主要产品包括：GBase 8a分布式逻辑数据仓库、GBase 8s基于共享存储的数据库集群、GBase 8c多模多态分布式数据库、GCDW云数据仓库等。GBase系列数据库产品及服务范围覆盖全国，并远销30余个国家及地区；为金融、电信、政务、能源、交通、国防军工等百余个行业上万家用户提供产品和服务，运行节点超过35000个，管理数据总量超过400PB。优秀服务商案例国产数据库领先企业29（1）多类型统一管理：实现对企业三大类6种业务数据统一管理与访问，支撑了智能油田建设试点、胜利油田数据治理数据湖建设试点以及海洋采油厂智能油田建设等项目。（2）海量数据管理：为用户提供了并行海量复杂数据处理平台，帮助客户形成PB级以上的业务数据单一视图，为客户提供及时高效的数据分析结果。（3）大幅提高计算性能：在不同场景下，计算效率为原有系统的10-1000倍。服务成果最佳实践案例：中石化企业痛点：（1）公司原主要业务系统和数据处理均使用外国数据库，随着业务数据量激增，从信息安全和成本控制出发，需考虑数据库的国产化替换，国产数据库需要在稳定性、功能、性能等方面达到国外数据库相同指标；（2）提升数据处理能力和效率，将业务产生的结构化数据、图形文档、实时数据、地理信息数据、音视频数据和体数据6类数据进行汇聚统一处理；（3）提升管理效率，丰富中石化基础数据源，打破部门之间存在的数据壁垒，实现信息互联互通。执行策略：（1）基于某智云建设智能油气田云平台，补充和完善智能油气田标准化体系和技术支持体系，围绕油气藏、单井、管网、设备等油气田企业核心资产，实现油气藏动态管理与优化，单井、管网、设备的智能诊断与优化，打造国家级智能制造示范工程；（2）基于石化智云和基础设施云，搭建企业级数据湖，按照非涉密数据皆入湖的原则，将结构化数据、图形文档、实时数据、地理信息数据、音视频数据和体数据6类数据进行汇聚入湖。优秀服务商案例30部分央国企行业客户蓝凌MK-N信创数智化工作平台数智化办公专家蓝凌软件成立于2001年，是数智化办公专家、国家高新技术企业、知识管理国家标准参编单位、信创应用软件供应商10强；居于中国数字化办公与知识管理市场领先地位；公司秉承“让组织更智慧”的使命，通过新一代组织协同与应用开发平台，助力各类组织实现高效办公与数字化转型。蓝凌软件的OA、门户、BPM流程、低代码等产品，大量应用于国企、制造、金融、能源、医疗、教育等行业百强及中国500强企业，在120 细分行业积累了50000家中大型客户。优秀服务商案例31服务成果：（1）系统与21套业务系统深度集成，汇集18个第三方异构源，定制开发14个模块，已成为中国长城最重要的核心系统；（2）通过超2322条流程模板的构建与规范，实现集团到各子公司的流程一体化管控；（3）公文管理平台全面适配飞腾CPU、达梦数据库、金格等国产化软硬件，并支持三员管理机制；（4）蓝凌TIB集成平台，集成ERP、CRM、HR、SAP、SRM、PLM、项目管理等21套业务系统，18个第三方系统。最佳服务案例：中国长城企业痛点：（1）数据孤岛：业务系统多，系统集成存在难点；（2）组织架构整合难:中国长城人员多、事务杂、分子公司多；（3）国产化适配全：需要实现OA与国产CPU、操作系统、中间件、数据库、浏览器等产品的全面适配。执行策略：（1）以门户为集团管控落地载体，流程打通多地高效协作；（2）由基础协同切入，向精细化管理深化，集团多业态推广模式；（3）携手蓝凌打造支持国产化数据库、操作系统、数据库适配的“信创”环境下的协同办公平台。产品展示优秀服务商案例32优秀服务商案例国产化事件驱动的云原生身份治理平台Authing 身份云提供 PaaS 化的解决方案北京蒸汽记忆科技有限公司创立于2019年，主要产品为国内首款事件驱动的云原生身份治理平台 Authing 身份云，Authing 长期在信创领域投入，支持飞腾、鲲鹏、兆芯、麒麟等多种 X86、ARM 架构芯片，支持主流国产操作系统、数据库、中间件、浏览器客户端等。也是国内首家获得“金融信创生态实验室”优秀金融信创解决方案的身份厂商。Authing 的国产化身份治理平台通过基于图模型的 PaaS 化编排引擎实现身份全生命周期自动化高效管理和灵活连接。提供元数据驱动的可编排身份自动化平台，以及基于行为数据分析和 AI 引擎的身份安全管理能力。为企业提供高安全、高性能、高生产力的全场景身份治理能力。并提供行业化的全场景解决方案，具有极高的扩展性。Authing 身份云部分客户33优秀服务商案例最佳实践案例：某国有证券资管公司企业痛点企业痛点：（1）管理流程复杂：现有业务体系下，权限定义、分配流程复杂且重复；（2）系统数据割裂：员工入转调离生命周期与业务系统权限流程割裂；（3）疲于应对审计：权限数据采样、提取、抽查工作量巨大。执行策略：Authing 统一身份与权限管理平台基于云原生架构的高安全、高可用、开放性强且自主可控的企业级全场景身份与权限治理解决方案，灵活应用于金融行业 IT 管理、权限管理、IT 审计、安全风控、AD 替换等多种场景。核心能力包括：统一认证/单点登录、统一权限管理、MFA 多因素认证、统一安全审计、自定义元数据管理、策略编排引擎等。服务成果：（1）制定权限标准化体系：无权限、浏览、审核、复核、经办，统一不同角色下的数据权限；（2）打通上下游业务体系：Authing 打通资管公司的上游统一账号体系，通过统一权限网关集成业务系统，实现权限集中化的下放、分配和回收，一处配置，全局生效；（3）建立可视化审计平台：基于 Authing 的安全审计和可视化能力，实现对于员工、管理员的细粒度审计合规需求，保证事后追踪和溯源。按照角色、用户、组织等多维度进行权限审阅。统一认证：联邦认证、单点登录、三方登录等统一用户：组织机构管理、通用用户目录、身份编排统一应用：应用访问权限管理、应用集成网关统一权限：统一权限管理，多种权限模型统一安全：多因素认证、密码安全、AI持续自适应认证统一审计：用户行为日志、管理员操作日志34核心能力部分垂直地产行业客户高净值行业智慧营销服务提供商原圈科技坚持以科技创新为驱动，聚集服务 酒旅、空间、家装家居、新能源汽车、大客单门店零售等客单价高，频度低，线上营销推广，线下才能销售闭环的销售场景，以“智慧营销SaaS系统” “智慧联域流量” “增长运营服务”三维一体的商业模式，围绕客户需求打造产品-服务-生态完整的解决方案。原圈既提供标准化的SaaS软件，也面向KA提供定制化解决方案，实行多流量平台打通。优秀服务商案例35（1）企微对客平台基于企微原生触达能力,为华润置地提供营销对客运营的全流程解决方案。（2）客资留存防流失。企微对客平台打通多方系统积累基于企微的客户资产，在职/离职继承客户资产100%，打造华润私域客户池，到访阶段设置添加企微的环节，添加率达70%。（3）精细化客户营销能力提升，物料一键转发，企微聊天跟进记录自动生成，日常关怀、业务催办、客群运营自动化任务90%执行率。服务成果服务成果最佳实践案例：华润置地企业痛点：近年来房地产行业供需关系、增长逻辑、竞争要素等都发生了较大变化，客户资源即为公司最宝贵的核心资产，如何充分利用现有的客户资源，实现客户资源价值最大化尤为重要。行业内万科、保利、招商、金地、越秀等房企陆续完成了企微对客平台建设，通过建设企微对客平台实现对存量客户的激活与转化。执行策略：建设企微对客平台，沉淀客户资产，打造私域客池，提效运营转化；其次是辅助全渠道拓客，对客运营平台围绕案场核心角色的关键动作实现全场景赋能。优秀服务商案例36央国企信创实践建议央国企信创实践建议来源：调研访谈，CIO时代，第一新声研究院Step 03央国企信创建设实施战略Step 03央国企信创建设目标央国企信创建设核心目标及实施战略根据第一新声调研，央国企信创建设的核心目标是实现信息安全和供应链安全。在这一核心目标下实现央国企企业信息系统升级替换，推动央国企业务数字化创新与转型，实现自主可控的发展模式，创建高效稳定的技术平台，支撑业务应用场景创新，提升业务运营效率与央国企竞争力。为达成信创目标，央国企信创建设可采取以下战略进行整体布局和实施。一是信创体系规划，根据公司战略目标及业务发展方向规划信创建设体系；二是信创替代与业务场景融合，信创替代建设与公司业务场景融合，使信创建设产生业务价值；三是建立信创选型标准，根据公司信创规划及信创实施过程建立符合信创要求的选型标准；四是分步实施，把信创工作融入数字化建设过程中，统筹规划、分步实施；五是建立生态，央国企需要以业务场景需求为导向，建立信创支持方案及信创供应链生态。38央国企信创实践建议央国企信创架构建设框架央国企信创建设架构是指通过架构开发描述信创建设涉及的各层级、各领域、各要素之间的匹配关系，以便正确处理信创过程中的各种复杂关系。央国企信创架构主要采取自上而下的开发逻辑，包含以下四个具体步骤：（1）分析企业信创战略意图，从战略意图出发，分析企业信创建设的愿景和需求；（2）分析企业信创战略框架与战略意图是否匹配，如匹配则进入下一环节，如不匹配则进行架构变更，直至匹配后进入下一环节；（3）分析企业业务架构与战略意图及战略框架是否匹配，如匹配则进入下一环节，如不匹配则进行架构变更，直至匹配后进入下一环节；（4）分析企业信息系统架构与战略意图、战略框架及业务架构是否匹配，如匹配则进行信创产品采购替代，如不匹配则进行架构变更，直至匹配后进行采购与替代。39来源：调研访谈，CIO时代，第一新声研究院央国企信创实践建议来源：调研访谈，第一新声研究院央国企信创建设四个重点工作央国企信创应用建设实施过程中的重点工作主要包括制作应用台账表、技术路线选择、分类推进各业务替换工作、同步进行信创安全建设。具体如下，制作应用台账表：应用台账表应该包含业务分类、项目名称、目前供应商情况、所使用操作系统及数据库信息，并列出替换计划及预计替代完成时间；技术路线选择：从业务功能和性能需求两方面选择信创替换技术路线。业务功能主要考虑需要特殊语言运行环境的业务场景；性能需求指综合评估性能指标、稳定性需求、业务连续性需求，通过实验数据、三方报告及环境实测进行技术选择。技术路线选择没有最优解，建议做异构配置。分类推进各业务替换工作：不同业务，信创推进难度存在差异，按照不同业务分类推进替换业务，如综合办公系统，技术成熟，迁移难度较低；经营管理系统，需要制定个性化迁移方案；核心生产运营系统，需要进行严格的测试。同步进行信创安全建设：信创替换各环节普遍存在漏洞，信创安全建设需要与信创替换同步规划、同步建设、同步运营。40央国企信创实践建议来源：调研访谈，第一新声研究院央国企信创建设替换策略根据第一新声调研，央国企信创替换是一个逐步走向深水区的过程，一般采用“农村包围城市”的替换策略，即先从基础环节替换再到应用环节替换，应用环节先替换办公系统，再替换业务系统，业务系统先替换非核心系统，再替换核心系统。具体来看，一是对终端环节的替换，主要是采购国产芯片的PC及服务器；二是对基础软件环节的替换，主要是采购与PC和服务器相匹配的操作系统、终端桌面、中间件等；三是对综合办公软件的替换，主要是OA系统、电子邮件等；四是对经营管理系统的替换，主要包括CRM、ERP等；五是对生产运营系统的替换，也是对核心业务系统的替换，主要包括生产制造、运营管理等，通常对核心应用软件的替换是信创替换的最后环节。41央国企信创实践建议来源：CIO时代，第一新声研究院央国企信创能力评估方法央国企信创建设能力评估主要从以下六个方面进行：一是信创战略和治理能力，主要基于央国企当前的信创战略是否清晰明确可执行，是否可形成闭环评估体系进行分析；二是信创化模式，主要从当前总体IT基础技术架构模式、架构的安全性、稳定性、先进性、可扩展性等方面进行分析；三是信创化IT技术标准建设，主要评估央国企当前 IT 技术标准建设情况，IT 技术标准是否融入了信创化的要求；四是流程制度建设，分析现有的 IT 流程制度设计是否融入了有利于有序化推进信创化工作的管理要求；五是组织与人才保障，主要分析企业当前在信创化工作方面的组织岗位设置、人才配置情况以及信创化工作的相关职责划分是否明确；六是信创技术与产品生态建设，分析评估央国企当前正在着手推进的信创化工作，评估信创建设工作外部技术支持能力以及信创建设是否可形成完善的生态体系。42鞋服行业Step 03央国企信创采购保障性评估组织保障信创工作领导小组：对企业相关采购是否符合信创要求进行评估信创架构评审委员会：对所有相关的采购和项目进行架构评审信创架构小组：确保采购和系统建设符合信创要求资金保障信创专项资金：组织需要有相应的资金保障，包括信创的专项资金来支持信创工作的落地来源：调研访谈，CIO时代，第一新声研究院Step 03Step 03央国企信创采购厂商评估因素央国企信创实践建议央国企信创产品采购评估央国企信创采购包括厂商评估以及央国企内部采购保障性评估。信创采购厂商评估因素包括（1）信创认证，主要从厂商行业认证、信创适配认证等方面进行评估；（2）财务标准，主要从厂商注册资金、营收、净利、资金流水几大方面评估；（3）研发情况，主要从专利和著作权方面进行评估；（4）产品成熟度，主要从厂商服务案例、服务案例金额以及项目部署情况评估；（5）人员能力，主要从研发人员能力和售后人员能力评估；（6）测试，甲方从技术角度出发，进行验证测试。央国企信创采购保障性评估主要从组织保障和资金保障两方面评估。组织保障方面，成立信创工作领导小组，对企业相关采购是否符合信创要求进行评估。成立信创架构评审委员会，对所有相关的采购和项目进行架构评审。成立信创架构小组，确保采购和系统建设符合信创要求；资金保障方面，主要是成立专项资金，支持央国企信创工作的落地。43央国企信创实践建议来源：调研访谈，第一新声研究院央国企信创建设实施流程步骤央国企信创建设实施流程可分为项目准备阶段、业务需求分析与蓝图设计阶段、建设实施阶段、试运行阶段、效果及优化阶段。具体如下：第一，项目准备阶段，该阶段核心工作是对企业业务系统进行梳理，明确信创替换范围，创建信创工作小组，确认人员分工及流程规范，并搭建所需资源；第二，业务需求分析与蓝图设计阶段，该阶段核心工作是进行资产梳理，并按照信创替换范围，细化业务需求，并设计信创业务蓝图；第三，建设实施阶段，该阶段核心工作是为产品最终上线做准备，包括各模块测试、系统整合测试等，另外，对需再次开发的部分，进行编程开发；第四，试运行阶段，该阶段核心工作是监控项目运行效果，通过采集运行数据，建立运行问题记录、报告、处理流程，明确运维人员职责和决策，根据项目进度、项目应用情况，建立问题解决机制；第五，效果及优化阶段，该阶段核心工作是持续进行效果测验，进行问题修复和整改，理清二期任务规划。44央国企信创产品采购评估央国企信创产品采购评估：鞋服行业央国企信创采购包括厂商评估以及央国企内部采购保障性评估。信创采购厂商评估因素包括（1）政策合规，主要从厂商是否在产品采购名录、厂商营业执照及行业认证；（2）产品成熟度，主要从厂商服务案例、服务案例金额以及项目部署情况评估；（3）财务标准，主要从厂商注册资金、营收、净利、资金流水几大方面评估；（4）人员能力，主要从研发人员能力和售后人员能力评估；（5）研发情况，主要从专利和著作权进行评估；（6）测试，主要由甲方从技术角度出发，进行验证测试。央国企信创采购保障性评估主要从组织保障和资金保障两方面评估，组织保障方面，成立信创工作领导小组，对企业相关采购是否符合信创要求进行评估。成立信创架构评审委员会，对所有相关的采购和项目进行架构评审。成立信创架构小组，确保采购和系统建设符合信创要求；资金保障方面，主要是成立专项资金，支持央国企信创工作的落地。Step 03央国企信创采购保障性评估组织保障信创工作领导小组：对企业相关采购是否符合信创要求进行评估信创架构评审委员会：对所有相关的采购和项目进行架构评审信创架构小组：确保采购和系统建设符合信创要求资金保障信创专项资金：组织需要有相应的资金保障，包括信创的专项资金来支持信创工作的落地数据来源：第一新声研究部 调研访谈 CIO时代Step 03Step 03央国企信创采购厂商评估因素01政策合规0305020406产品采购名录 营业执照 行业认证产品成熟度财务标准人员能力研发情况测试注册资金营收 净利 资金流水专利 著作权案例 案例金额 项目部署情况研发人员能力 售后人员能力甲方从技术角度出发进行验证测试 专家观点部分专家观点（排名不分先后）信创是目前央国企数字化转型的核心诉求之一，虽然过程不再像早期时候那么迷茫，试探性地去进行改造，范围也从行业头部对象走向下沉与扩散，但是依然存在一些技术问题，蓝凌作为产业侧协同办公领域的领导者，也一直在实践中迭代产品、更新技术、连接生态，为信创产业发展贡献力量。“第一新声”2023央国企信创应用与实践研究报告从政策到案例、理论到实践、需求侧到产业侧对央国企信创进行了全面的分析研究与建议，立场独立，针砭时弊，相信可以为正在信创路上的企业指明方向。祝贺第一新声的2023年央国企信创应用与实践研究报告发布。这份报告从央国企信创的现状、痛点、市场分析及竞争格局都做了详细的阐述。近几年来，国内的数字化进程越来越快，国家对科技创新越来越关注。在国家的大力推动下，央国企的信创国产化建设走在最前面。泛微认为，办公系统的信创替代进程即将变为常态化与持续化。对每个企事业单位来说，信创即将成为组织数字战略的基本要求，而信创能力也会成为组织信息化技术的基本能力。2023年央国企信创应用与实践研究报告从基础设施、基础软件、应用软件和信息安全的四个核心环节，深入剖析了央国企IT技术设施的现状，客观反映了当前央国企推动信创改造的困难与挑战。针对已有规划且正在试点落地的央国企，厂商分析和标杆案例不仅指引央国企选择适合自身现状的供应商，也为央国企推动信创落地提振信心。而仍未有明确规划的央国企，可重点参考信创实践建议，理清整体规划与思路。46部分专家观点（排名不分先后）本报告系统性研究和阐述了央国企信创应用和实践的现状、痛点、趋势。信创应用与实践关乎国家安全与产业发展，而信息安全是确保信创应用稳步推进，保障信创业务安全运行的重要基石。保障信创业务的信息安全，首先要筑牢等级保护、关基保护、数据安全、商用密码等合规基础。其次针对信创业务运行部署特点，构建资产漏洞全生命周期的管理运营体系。同时，要充分利用AI大模型、零信任等创新技术，解决供应链攻击，未知漏洞、后门攻击等高风险顽疾。信创作为支撑数字经济发展的重要基石，已成为我国科技创新的主战场之一。经过数年的自主研发、苦练内功，一批优秀企业凭借持续不断地技术创新和深刻的场景需求洞察在国产化竞争中脱颖而出。与此同时，伴随着AI、云计算等新技术的融合，信创产业正步入技术、产品以及市场共同驱动的发展关键期。在承上启下之际，客观全面的复盘分析将为行业带来更多理性思考，正如报告所说，信创的壁垒极高，中国企业在关键技术以及生态建设方面仍有较长一段路要走，光源资本坚定看好信创行业未来的发展前景，始终坚持与优秀企业家同行，期待见证信创行业下一个独角兽的诞生，为科技强国之路添砖加瓦。信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是核心技术自立自强的重要抓手，也是解决卡脖子问题的核心所在。现在信创产业的有关企业还在不断涌现，整个行业的融资案件也在不断发生。整体的行业发展趋势及市场现状如何，期待读者从报告中找到自己的答案。47研究团队:研究团队李长华第一新声研究院合伙人第一新声研究院合伙人、Gartner前高管合伙人/副总裁、央企特聘信息化专家。李长华先生长期从事信息科技管理和研究工作，在Gartner期间，他是在中国大陆地区唯一拥有Gartner最高专业职级的高管合伙人，曾服务了数十家企业CIO，包括金融、交通、制造、石油、燃气、公共设施等行业。第一新声创始人兼CEO，负责第一新声研究、咨询、市场等部门工作，2023年中国快消企业数字化产品应用与实践报告、2023年中国信创产业研究报告、2023年中国服装供应链数字化应用与实践报告、2022年中国MarTech行业研究报告、2022年中国高成长企业级SaaS行业研究报告等报告总顾问。总顾问姚毅第一新声创始人兼CEO总顾问报告执笔：第一新声 韩冬雪报告审核：第一新声 Eason、Sunny参编单位：南大通用、蓝凌、Authing、原圈科技调研单位：南大通用、万里数据库、亚信科技AntDB数据库、深信服、Authing、中孚信息、永信至诚、同方有云、青云QingCloud、泛微、致远互联、蓝凌、万兴科技、统信软件、华为云、星环科技、微步在线、青藤云安全、博云、新鼎资本、光源资本特别感谢：第四范式、北极九章、帆软、多家银行、某保险、某投资公司、两家航空公司在内的近20家企业数字化高管，在第一新声央国企信创研讨会-大模型的创新与应用中分享的精彩观点。研究负责人：第一新声 COO Sunny报告校对：第一新声 Sherry、小新合作咨询：请联系第一新声BD Sherry（微信号Sherry_199909）特别说明本报告所涉及统计数据，主要来自于第一新声研究团队所调研的社会公开数据（如：国家统计局、工信部定期发布数据、上市企业公开数据、IT桔子/天眼查等数据库公开数据等）、桌面研究（包括企业公开信息、产品/服务、案例、白皮书、活动、新闻资讯等)，以及大量调研获取的一手数据（包括采访报道、专家访谈、企业用户访谈、问卷调查、企业数据征集、闭门活动等方式），未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的相关规定。在调研期间，第一新声收到了大量企业/专家的问卷、反馈、访谈、建议和支持，在这里重点感谢：南大通用、万里数据库、亚信科技AntDB数据库、深信服、Authing、中孚信息、永信至诚、同方有云、青云QingCloud、泛微、致远互联、蓝凌、万兴科技、统信软件、华为云、星环科技、微步在线、青藤云安全、博云、新鼎资本、光源资本等多家公司高管、专家顾问等的大力支持。同时，特别感谢第四范式、北极九章、帆软、多家银行、某保险、某投资公司、两家航空公司在内的近20家企业数字化高管，在第一新声央国企信创研讨会-大模型的创新与应用中分享的精彩观点。由于调研采样规模与调研颗粒度所限，本报告所含统计数据仅反映相关产业及服务商基本特征，未必与客观情况的细节完全一致。本报告仅作为市场参考资料，第一新声不因本研究报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。49独立、客观、第三方第一新声，对标Gartner，定位于中国科技产业研究平台，聚焦于新经济领域的高成长优秀公司，以研究、媒体、咨询、活动等业务，整合资本与产业资源，研究科技产业化、产业数字化的市场机会与发展趋势，致力于成为独立、客观、第三方的科技产业研究平台。第一新声咨询团队，主要来自于国际知名咨询公司、行业资深CIO成员、业务部门高管等背景，包括Gartner前高管合伙人/副总裁李长华、前阿里合伙人战略顾问/埃森哲资深总监钟明、TATA木门CIO乐勇斌、乌丫前CIO龚子国等十余位行业在职/离职CIO担任行业研究合伙人，聚焦“消费产业”“信创产业”“科技产业”等领域，定期发布行业数字化研究报告、产品应用与实践报告、企业数字化建设全链路诊断评估报告，帮助企业了解国内外行业数字化转型趋势、诊断内部数字化转型痛点、厂商产品应用与实践现状、未来数字化发展方向等内容。目前，第一新声以数字化咨询 诊断 研究的“数字化体检中心”模式，为多个行业企业提供独立、客观、第三方数字化咨询研究服务，包括：数字化前期咨询及调研报告、业务蓝图规划及可行性报告、中期项目应用与落地效果评估报告、后期整体项目评估报告、行业应用与实践研究报告等，帮助企业厘清数字化转型的业务痛点、规划重点、实施效果、行业对比等问题。科技产业研究平台

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创业邦研究中心2023年7月2023Q3全球独角兽企业观察2023Q3 Global Unicorn Enterprise Observation01 数据速览和观点 02 新晋独角兽分析03 存量独角兽融资04 独角兽退出情况目录独角兽概念定义及数据说明l 独角兽企业：指估值超10亿美元的非公开上市企业。其中，狭义独角兽企业是指成立10年以内、估值超10亿美元的非公开上市企业；广义独角兽企业则包括成立时间超过10年的独角兽企业。在本报告中，以狭义独角兽企业为主要研究对象，除备注外，报告中独角兽均代指狭义独角兽企业。l 独角兽轮次：指企业获得融资、估值达到10亿美元的融资轮次，即成为独角兽的融资轮次。l本报告数据来源于创业邦睿兽分析数据平台和公开披露信息。l数据时间范围为2023年7月1日至2023年9月30日（融资披露时间）。l报告中涉及的融资金额单位均以投融资货币为主，其他涉及的货币换以2023年10月14-15日汇率计算。概念定义数据说明123关键数据速览数据来源：睿兽分析413家 171.73亿美元2023Q3全球新晋独角兽13家，总估值171.73亿美元，平均估值13.21亿美元。7个国家2023Q3新晋独角兽主要分布在7个国家，其中美国新增5家（占比38%），中国、印度各新增2家（各占比15%），三国贡献了全球69%的新晋独角兽。7个行业2023Q3全球新晋独角兽分布在7个行业中，主要分布在人工智能（3，23%）、区块链（3,23%）、金融（3,23%）等行业。139个 358.47亿美元2023Q3全球存量独角兽企业完成68融资事件，已披露融资总额206.94亿美元。其中，新晋独角兽企业完成13个融资事件，披露融资总额19.03亿美元，平均融资额1.46亿美元。GLOBAL全球关键数据速览数据来源：睿兽分析52023Q3中国新晋独角兽企业 2家2023Q3中国新晋独角兽企业融资事件2个，披露融资总额为4.58亿美元，存量独角兽企业融资事件21个，披露融资总额为65.9亿美元。2023Q3中国新晋独角兽集中在金融（1,50%）、能源电力（1,50%）两个行业，存量独角兽获得最新融资集中在汽车交通、人工智能等行业。2023Q3有7家中国存量独角兽企业完成IPO。CHINA独角兽中国行业融资IPO12独角兽观察数据来源：睿兽分析6受宏观环境影响，创投市场交易趋于冷静且理性。2023Q3全球新晋独角兽数量环比下降43%，同比下降66%，2023Q3全球新晋独角兽平均估值环比下降9.2%，同比下降12.3%。2023Q3全球新晋独角兽集中在人工智能、区块链、金融等赛道。中国新晋独角兽则集中在金融、能源电力领域。可以预见近期内，人工智能等赛道持续火热。全球新晋独角兽数量显著下降人工智能、区块链、金融等赛道持续火热3受一二级市场不景气影响，全球投资机构投资增速放缓，存量独角兽面临融资放缓、估值下降等风险，部分海外独角兽被折半并购。存量独角兽持续面临融资放缓、估值下降的风险01 数据速览和观点03 存量独角兽融资04 独角兽退出情况目录整体概况：全球新增独角兽13家，美中印三国贡献近七成2023Q3全球新增13家独角兽企业，数量环比下降43%（2023Q2新晋独角兽23家），同比下降66%（2022Q3新晋独角兽39家）。新晋独角兽平均估值13.21亿美元，环比下降9.2%（2023Q2平均估值14.55亿美元），同比下降12.3%（2022Q3平均估值15.07亿美元）。2023Q3新晋独角兽主要分布在7个国家，其中美国新增5家（占比38%），中国和印度均新增2家(各占比15%)，三国贡献了全球68%的新晋独角兽。2023年Q1-Q3全球新晋独角兽数量和平均估值2023Q3新晋独角兽的国家分布数据来源：睿兽分析美中印三国新晋独角兽数量领先，领跑全球全球新晋独角兽数量、平均估值同比均显著下降824231319.2814.5513.2302023Q12023Q22023Q3新晋独角兽数量（家）平均估值（亿美元）线性(新晋独角兽数量（家）)线性(平均估值（亿美元）)522美国中国印度韩国开曼群岛 以色列德国新晋独角兽数量（家）中美对比：美国新晋独角兽平均估值下降，中国新晋独角兽平均估值环比略有回升与2023Q2比较，2023Q3中国新晋独角兽数量下降75%，美国新晋独角兽数量下降44.4%。与2022Q3比较，中美新晋独角兽数量分别下降88.88%、64.29%。2023Q3，中国新晋独角兽平均估值环比略有回升（环比提升18.4%），且高于美国新晋独角兽平均估值（环比下降19.5%）。与2022Q3比较，中国新晋独角兽平均估值上升9.2%，美国新晋独角兽平均估值下降0.9%。数据来源：睿兽分析2023年Q1-Q3全球新晋独角兽数量国家对比2023年Q1-Q3全球新晋独角兽平均估值国家对比99951520252023Q12023Q22023Q3美国中国其他国家13.5415.8612.7725.7212.6314.9514.5015.1713.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002023Q12023Q22023Q3美国中国其他国家热点城市：旧金山新晋独角兽2家2023Q3海外新晋独角兽分布在12个城市或地区，旧金山有2家新晋独角兽。新晋独角兽融资事件中，中国因滴灌通获得C轮4.58亿美元融资，成为2023Q3新晋独角兽融资最高的公司，美国旧金山的人工智能公司Imbue和智能销售平台Apollo分别获得B轮2亿美元和D轮1亿美元融资，其次是柏林的Helsing的B轮2.09亿欧元。2023Q3中国新晋独角兽分布在2个城市，浙江衢州1家（一道新能源），海南海口1家（滴灌通）。2023Q3全球新晋独角兽城市分布2023Q3中国新晋独角兽城市分布10数据来源：睿兽分析20.330.60.757111.55222.21544.583(2)(1)0 1 2 3 4 5(5)(4)(3)(2)(1)0 1 2 衢州芝加哥开曼群岛首尔古吉拉特邦帕洛阿尔托特拉维夫加利福尼亚帕雷尔柏林海口旧金山新晋独角兽数量（家）融资金额（亿美元）114.58(2)2 6(6)(5)(4)(3)(2)(1)0 1 2 衢州海口新晋独角兽数量（家）融资金额（亿美元）未披露未披露行业赛道：人工智能、区块链、金融新晋独角兽最多2023Q3全球新晋独角兽完成13个融资事件，已披露融资总额19.04亿美元。人工智能、区块链、金融领域分别新晋3家独角兽。披露融资总额排名前列的行业依次是人工智能（5.77亿美元）、金融（5.67亿美元）、区块链（2.6亿美元）。2023Q3全球新晋独角兽融资事件的行业分布2023Q3中国新晋独角兽完成2个融资事件，已披露融资总额4.58亿美元。新晋独角兽数量最多的行业是金融、能源电力，均有1家，其中滴灌通于2023年8月2日获得4.58亿美元C轮融资，一道新能源于2023年7月28日获得Pre-IPO轮融资，融资金额未披露。2023Q3中国新晋独角兽融资事件的行业分布全球新晋独角兽集中在人工智能、区块链、金融赛道中国新晋独角兽集中在能源电力、金融赛道11数据来源：睿兽分析33311115.67 2.65.77 212(8)(4)0 4 8(10)(6)(2)26 金融区块链人工智能材料电子商务能源电力生活服务新晋独角兽数量（家）融资金额（亿美元）114.58(6)(2)2 6 10(10)(6)(2)26 金融能源电力新晋独角兽数量（家）融资金额（亿美元）未披露未披露2023Q3全球新晋独角兽捕手榜（按参与投资新晋独角兽数量）梳理2023Q3新晋独角兽的历史投资方和独角兽轮次投资方，有131家投资机构参与其融资事件。其中128家机构参与投资1家独角兽（占比95%），3家机构参与投资2家及以上独角兽。其中Y Combinator参投3家，Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达均参投2家。12活跃机构：Y Combinator、Nexus Venture Partners、NVIDIA较为活跃数据来源：睿兽分析新晋独角兽捕手榜：Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达占据前列独角兽轮次投资者：Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达占据前列梳理2023Q3新晋独角兽的独角兽轮次融资事件，44家机构参与。其中42家机构参与1个独角兽轮次融资事件（占比95%），2家机构参与2个独角兽轮次融资事件，Nexus Venture Partners参投独角兽公司为Apollo.io、Zepto，NVIDIA英伟达参投独角兽公司为AI21 Labs、Imbue，均为AIGC领域相关公司。2023Q3参与独角兽轮次的活跃投资机构（按独角兽轮次融资事件）独角兽早期发现者：高瓴创投较活跃梳理2023Q3新晋独角兽的早期（A轮及之前）融资事件，34家机构参与。其中33家机构参与1家新晋独角兽早期融资（占比97%），1家机构参与2家新晋独角兽早期融资，Y Combinator参与了Apollo.io、Imbue两家独角兽公司的早期融资。322012345Y CombinatorNexus Venture PartnersNVIDIA英伟达2201234Nexus Venture PartnersNVIDIA英伟达01 数据速览和观点02 新晋独角兽分析03 存量独角兽融资04 独角兽退出情况目录融资概况：全球存量独角兽大多处于成长期2023Q3总体存量独角兽的融资轮次分布全球存量独角兽大多处于成长期2023Q3中国21家存量独角兽完成21个后续融资事件，已披露融资总额65.9亿美元。早期（天使轮-A轮）事件4个（占19.0%），早期事件全发生在中国，已披露融资总额7.42亿美元，即智元机器人、T3出行、远程汽车和中伟新能源分别处于A轮、A 轮；成长期（B-C轮）事件12个（占57.1%）；后期（D-Pre-IPO轮）事件5个（占23.8%），积塔半导体（半导体芯片研发制造商）获近20亿美元融资。壁仞科技、智元机器人、数梦工场和中伟新能源7家企业未披露融资金额。2023Q3全球66家存量独角兽（在2023年Q3之前已成为独角兽的企业）完成68个后续融资事件，已披露融资总额206.94亿美元。其中Anthropic（美国人工智能安全服务商）获得2次融资，Reliance Retail（印度零售连锁店运营商）获得2次融资。早期（天使轮-A轮）事件4个（占5.9%）；成长期（B-C轮）事件29个（占43.28%），披露总额103.99亿美元；后期（D-Pre-IPO轮）事件34个（占50.74%）。2023Q3中国存量独角兽的融资轮次分布中国存量独角兽成长期融资金额占比大14数据来源：睿兽分析429347.42103.9996.52020406080100120早期成长期后期融资事件（个）融资金额（亿美元）41257.4245.0413.50早期成长期后期融资事件（个）融资金额（亿美元）行业赛道：人工智能、企业服务、汽车交通行业存量独角兽融资较火热 2023Q3总体存量独角兽融资事件的行业分布 2023Q3中国存量独角兽融资事件的行业分布2023Q3总体存量独角兽融资事件最多的行业分别为人工智能（13个）、企业服务（12个）、汽车交通（7个）。披露融资总额排名前4名的行业是汽车交通（32.43亿美元）、企业服务（28.28亿美元）、人工智能（26.24亿美元）和大数据（22.4亿美元）。硬件积塔半导体（半导体芯片研发制造商）获得近20亿美元融资，为单笔最高。2023Q3中国存量独角兽融资事件最多的行业依次是汽车交通（7个），其次是人工智能（6个）、能源电力（3个）、企业服务（2个）。可见我国汽车交通赛道近期持续火热。披露融资总额前3名的行业是汽车交通（32.43亿美元）、硬件（19.29亿美元）、能源电力（9.29亿美元）。全球存量独角兽融资集中在人工智能、企业服务，汽车交通融资总额最高中国存量独角兽融资集中在汽车交通、人工智能赛道15数据来源：睿兽分析32.24 28.28 32.43 13.85 4.55 11.69 15.23 22.40 4.82 7.90 2.98 10.00 0.95 1.00 0.85 5.00 0.50 19.29(40)(30)(20)(10)0 1020 30 40 人工智能企业服务汽车交通电子商务金融能源电力消费大数据医疗健康智能制造农业传统行业工具软件环保教育培训生活服务体育物流仓储信息通信硬件融资事件（个）融资金额（亿美元）763211132.43 4.69 9.29 0.30 19.29(40)(30)(20)(10)0 10 汽车交通人工智能能源电力企业服务传统行业消费硬件融资事件（个）融资金额（亿美元）未披露未披露未披露未披露大额融资事件：亿美元以上事件占比67 23Q3完成68个存量独角兽融资事件中，其中未披露融资金额事件8个，亿美元以下事件15个，1（含）-3亿美元事件27个，3（含）-5亿美元事件有4个，5亿美元以上事件14个。公司行业国家成立时间融资轮次融资金额融资时间积塔半导体硬件中国2017 B轮135亿人民币 2023-09-03Vantage Data Centers大数据美国2010D轮15亿欧元2023-09-13Anthropic人工智能美国2021 C4轮13亿美元2023-09-25Reliance Retail消费印度 2006C轮10.03亿美元 2023-08-23Redwood Materials环保美国 2017 D轮10亿美元2023-08-29Wayflyer企业服务爱尔兰2019 B 轮10亿美元2023-09-05ROX洛轲智能汽车交通中国2021 B 轮10亿美元2023-09-22哪吒汽车汽车交通中国2014 Pre-IPO轮 70亿人民币 2023-08-29Lazada Group电子商务新加坡 2012I 轮8.45亿美元2023-07-20海辰储能能源电力中国 2019 C轮45亿人民币 2023-07-05远程汽车汽车交通中国 2016 A轮6亿美元2023-07-20Databricks大数据美国2013 I轮5亿美元2023-09-14Getir物流仓储土耳其2015 E 轮5亿美元2023-09-08Quest Global企业服务新加坡1997D轮5亿美元2023-08-08阿维塔科技汽车交通中国2018 B轮30亿人民币 2023-08-30Axiom Space智能制造美国 2016C轮3.5亿美元2023-08-21PharmEasy电子商务印度2015G 轮3亿美元2023-07-12Ramp企业服务美国2019D轮3亿美元2023-08-23 2023Q3全球存量独角兽大额融资事件（3亿美元以上）2023Q3全球存量独角兽融资事件的金额分布5亿美元以上14个21%3（含）-5亿美元4个6个40个22%7个12%1（含）-3亿美元亿美元以下未披露16数据来源：睿兽分析01 数据速览和观点 02 新晋独角兽分析03 存量独角兽融资04 独角兽退出情况目录独角兽退出：11家独角兽因IPO、SPAC上市退出公司一句话简介行业城市成立时间交易所IPO时间发行市值最新市值第四范式人工智能技术与服务提供商人工智能北京 2014-09-17 香港证券交易所2023-09-28258亿港元265.2亿港币途虎养车汽车养护服务品牌汽车交通上海 2014-06-26 香港证券交易所2023-09-26227亿港元273.9亿港币宜明昂科肿瘤免疫治疗产品研发商医疗健康上海2015-06-18 香港证券交易所2023-09-0569.42亿港元102.7亿港币固高科技自动控制产品供应商 智能制造深圳1999-10-29 深圳证券交易所2023-08-1548亿人民币174.7亿人民币华勤技术全球智能硬件平台硬件上海 2005-08-29上海证券交易所2023-08-08 585.2亿人民币585.5亿人民币Keep移动健身工具类应用体育北京2014-09-26香港证券交易所2023-07-12 152.02亿港元150.3亿港币科伦博泰创新药物研发商 医疗健康成都 2016-11-22 香港证券交易所2023-07-11 130.79亿港元196.1亿港币2023Q3，海外4家、中国7家广义独角兽（含成立超10年的独角兽）IPO或SPAC上市，其中美国B以SPAC形式上市，登陆纳斯达克市场。国内独角兽IPO方面，香港证券交易所IPO 5家，上海证券交易所和深圳证券交易所各有1家；城市分布以上海居多，共有3家；医疗健康领域2家。2023Q3中国独角兽IPO情况18备注：IPO市值源自企业招股说明书，最新市值按2023年11月14日的市值。公司一句话简介行业国家成立时间交易所IPO或SPAC上市时间发行市值最新市值Klaviyo电商营销自动化解决方案提供商企业服务美国2012纽约证券交易所2023-09-2092亿美元70.91亿美元Instacart生鲜杂货配送服务商电子商务美国2012纳斯达克证券交易所 2023-09-1983亿美元72.52亿美元B美国在线抵押贷款网站金融美国2014纳斯达克证券交易所 2023-08-2315亿美元3.17亿美元Oddity美国美容品牌运营商电子商务美国2018纳斯达克证券交易所 2023-07-1920亿美元18.03亿美元2023Q3海外独角兽IPO、SPAC上市情况独角兽退出：6家独角兽因并购退出公司行业国家城市成立时间并购前估值并购时间并购金额并购方MediaMath企业服务美国纽约200710亿美元2023-09-15未披露InfillionHulu企业服务美国洛杉矶2007150亿美元2023-09-12近90.00亿美元The Walt Disney Company迪士尼威马汽车汽车交通中国上海201825亿美元2023-09-12未披露开心汽车Scopely文化娱乐美国卡尔弗城201154亿美元2023-07-1249.00亿美元Savvy Gaming GroupPerimeter 81 企业服务以色列特拉维夫201810亿美元2023-08-174.90亿美元Check Point Software TechnologiesWeMakePrice电子商务韩国首尔201023.4亿美元2023-07-12未披露Qoo102023Q3，海外有5家广义独角兽（含成立超10年的独角兽）、中国有1家独角兽因并购退出。其中Hulu（流媒体服务商）被The Walt Disney Company迪士尼以近90亿美元收购，收并购金额最高。2023Q3全球独角兽收并购事件19备注：海外独角兽的并购前的估值参考 CB Insights数据和公开新闻，睿兽分析附录：2023Q3 全球新晋独角兽企业名单企业成立时间行业城市成为独角兽的时间Kin Insurance2016-01-01金融美国芝加哥2023-09-13一道新能2018-08-08能源电力中国衢州2023-07-28Zepto2021-01-01生活服务印度帕雷尔2023-08-25Apollo.io2015-01-01电子商务美国旧金山2023-08-28滴灌通2021-10-19金融中国海口2023-08-02ZYBER 3652023-01-01区块链印度古吉拉特邦2023-07-25Flashbots2020-01-01区块链开曼群岛2023-07-21BitGo2013-01-01区块链美国帕洛阿尔托2023-08-16Korea Credit Data2016-04-27金融韩国首尔2023-08-24AI21 Labs2017-11-01人工智能以色列特拉维夫2023-08-30Imbue2021-01-01人工智能美国旧金山2023-09-07Lyten2015-01-01材料美国旧金山2023-09-12Helsing2021-01-01人工智能德国柏林2023-09-1420数据来源：睿兽分析

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