《创业邦:2023Q3全球独角兽企业观察报告(20页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《创业邦:2023Q3全球独角兽企业观察报告(20页).pdf(20页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、创业邦研究中心2023年7月2023Q3全球独角兽企业观察2023Q3 Global Unicorn Enterprise Observation01 数据速览和观点 02 新晋独角兽分析03 存量独角兽融资04 独角兽退出情况目录独角兽概念定义及数据说明l 独角兽企业:指估值超10亿美元的非公开上市企业。其中,狭义独角兽企业是指成立10年以内、估值超10亿美元的非公开上市企业;广义独角兽企业则包括成立时间超过10年的独角兽企业。在本报告中,以狭义独角兽企业为主要研究对象,除备注外,报告中独角兽均代指狭义独角兽企业。l 独角兽轮次:指企业获得融资、估值达到10亿美元的融资轮次,即成为独角兽的融
2、资轮次。l本报告数据来源于创业邦睿兽分析数据平台和公开披露信息。l数据时间范围为2023年7月1日至2023年9月30日(融资披露时间)。l报告中涉及的融资金额单位均以投融资货币为主,其他涉及的货币换以2023年10月14-15日汇率计算。概念定义数据说明123关键数据速览数据来源:睿兽分析413家+171.73亿美元2023Q3全球新晋独角兽13家,总估值171.73亿美元,平均估值13.21亿美元。7个国家2023Q3新晋独角兽主要分布在7个国家,其中美国新增5家(占比38%),中国、印度各新增2家(各占比15%),三国贡献了全球69%的新晋独角兽。7个行业2023Q3全球新晋独角兽分布在
3、7个行业中,主要分布在人工智能(3,23%)、区块链(3,23%)、金融(3,23%)等行业。139个+358.47亿美元2023Q3全球存量独角兽企业完成68融资事件,已披露融资总额206.94亿美元。其中,新晋独角兽企业完成13个融资事件,披露融资总额19.03亿美元,平均融资额1.46亿美元。GLOBAL全球关键数据速览数据来源:睿兽分析52023Q3中国新晋独角兽企业 2家2023Q3中国新晋独角兽企业融资事件2个,披露融资总额为4.58亿美元,存量独角兽企业融资事件21个,披露融资总额为65.9亿美元。2023Q3中国新晋独角兽集中在金融(1,50%)、能源电力(1,50%)两个行业
4、,存量独角兽获得最新融资集中在汽车交通、人工智能等行业。2023Q3有7家中国存量独角兽企业完成IPO。CHINA独角兽中国行业融资IPO12独角兽观察数据来源:睿兽分析6受宏观环境影响,创投市场交易趋于冷静且理性。2023Q3全球新晋独角兽数量环比下降43%,同比下降66%,2023Q3全球新晋独角兽平均估值环比下降9.2%,同比下降12.3%。2023Q3全球新晋独角兽集中在人工智能、区块链、金融等赛道。中国新晋独角兽则集中在金融、能源电力领域。可以预见近期内,人工智能等赛道持续火热。全球新晋独角兽数量显著下降人工智能、区块链、金融等赛道持续火热3受一二级市场不景气影响,全球投资机构投资增
5、速放缓,存量独角兽面临融资放缓、估值下降等风险,部分海外独角兽被折半并购。存量独角兽持续面临融资放缓、估值下降的风险01 数据速览和观点03 存量独角兽融资04 独角兽退出情况目录整体概况:全球新增独角兽13家,美中印三国贡献近七成2023Q3全球新增13家独角兽企业,数量环比下降43%(2023Q2新晋独角兽23家),同比下降66%(2022Q3新晋独角兽39家)。新晋独角兽平均估值13.21亿美元,环比下降9.2%(2023Q2平均估值14.55亿美元),同比下降12.3%(2022Q3平均估值15.07亿美元)。2023Q3新晋独角兽主要分布在7个国家,其中美国新增5家(占比38%),中
6、国和印度均新增2家(各占比15%),三国贡献了全球68%的新晋独角兽。2023年Q1-Q3全球新晋独角兽数量和平均估值2023Q3新晋独角兽的国家分布数据来源:睿兽分析美中印三国新晋独角兽数量领先,领跑全球全球新晋独角兽数量、平均估值同比均显著下降824231319.2814.5513.2302023Q12023Q22023Q3新晋独角兽数量(家)平均估值(亿美元)线性(新晋独角兽数量(家))线性(平均估值(亿美元))522美国中国印度韩国开曼群岛 以色列德国新晋独角兽数量(家)中美对比:美国新晋独角兽平均估值下降,中国新晋独角兽平均估值环比略有回升
7、与2023Q2比较,2023Q3中国新晋独角兽数量下降75%,美国新晋独角兽数量下降44.4%。与2022Q3比较,中美新晋独角兽数量分别下降88.88%、64.29%。2023Q3,中国新晋独角兽平均估值环比略有回升(环比提升18.4%),且高于美国新晋独角兽平均估值(环比下降19.5%)。与2022Q3比较,中国新晋独角兽平均估值上升9.2%,美国新晋独角兽平均估值下降0.9%。数据来源:睿兽分析2023年Q1-Q3全球新晋独角兽数量国家对比2023年Q1-Q3全球新晋独角兽平均估值国家对比99951520252023Q12023Q22023Q3美国中国其他国家13.
8、5415.8612.7725.7212.6314.9514.5015.1713.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002023Q12023Q22023Q3美国中国其他国家热点城市:旧金山新晋独角兽2家2023Q3海外新晋独角兽分布在12个城市或地区,旧金山有2家新晋独角兽。新晋独角兽融资事件中,中国因滴灌通获得C轮4.58亿美元融资,成为2023Q3新晋独角兽融资最高的公司,美国旧金山的人工智能公司Imbue和智能销售平台Apollo分别获得B轮2亿美元和D轮1亿美元融资,其次是柏林的Helsing的B轮2.09亿欧元。2023Q3中国新晋独角兽分布在2个城市
9、,浙江衢州1家(一道新能源),海南海口1家(滴灌通)。2023Q3全球新晋独角兽城市分布2023Q3中国新晋独角兽城市分布10数据来源:睿兽分析20.330.60.757111.55222.21544.583(2)(1)0 1 2 3 4 5(5)(4)(3)(2)(1)0 1 2 衢州芝加哥开曼群岛首尔古吉拉特邦帕洛阿尔托特拉维夫加利福尼亚帕雷尔柏林海口旧金山新晋独角兽数量(家)融资金额(亿美元)114.58(2)2 6(6)(5)(4)(3)(2)(1)0 1 2 衢州海口新晋独角兽数量(家)融资金额(亿美元)未披露未披露行业赛道:人工智能、区块链、金融新晋独角兽最多
10、2023Q3全球新晋独角兽完成13个融资事件,已披露融资总额19.04亿美元。人工智能、区块链、金融领域分别新晋3家独角兽。披露融资总额排名前列的行业依次是人工智能(5.77亿美元)、金融(5.67亿美元)、区块链(2.6亿美元)。2023Q3全球新晋独角兽融资事件的行业分布2023Q3中国新晋独角兽完成2个融资事件,已披露融资总额4.58亿美元。新晋独角兽数量最多的行业是金融、能源电力,均有1家,其中滴灌通于2023年8月2日获得4.58亿美元C轮融资,一道新能源于2023年7月28日获得Pre-IPO轮融资,融资金额未披露。2023Q3中国新晋独角兽融资事件的行业分布全球新晋独角兽集中在人
11、工智能、区块链、金融赛道中国新晋独角兽集中在能源电力、金融赛道11数据来源:睿兽分析33311115.67 2.65.77 212(8)(4)0 4 8(10)(6)(2)26 金融区块链人工智能材料电子商务能源电力生活服务新晋独角兽数量(家)融资金额(亿美元)114.58(6)(2)2 6 10(10)(6)(2)26 金融能源电力新晋独角兽数量(家)融资金额(亿美元)未披露未披露2023Q3全球新晋独角兽捕手榜(按参与投资新晋独角兽数量)梳理2023Q3新晋独角兽的历史投资方和独角兽轮次投资方,有131家投资机构参与其融资事件。其中128家机构参与投资1家独角兽(占比95%),3家机构参与
12、投资2家及以上独角兽。其中Y Combinator参投3家,Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达均参投2家。12活跃机构:Y Combinator、Nexus Venture Partners、NVIDIA较为活跃数据来源:睿兽分析新晋独角兽捕手榜:Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达占据前列独角兽轮次投资者:Nexus Venture Partners、NVIDIA英伟达占据前列梳理2023Q3新晋独角兽的独角兽轮次融资事件,44家机构参与。其中42家机构参与1个独角兽轮次融资事件(占比95%),2家机构参与2个独角兽轮次融资事件,Ne
13、xus Venture Partners参投独角兽公司为Apollo.io、Zepto,NVIDIA英伟达参投独角兽公司为AI21 Labs、Imbue,均为AIGC领域相关公司。2023Q3参与独角兽轮次的活跃投资机构(按独角兽轮次融资事件)独角兽早期发现者:高瓴创投较活跃梳理2023Q3新晋独角兽的早期(A轮及之前)融资事件,34家机构参与。其中33家机构参与1家新晋独角兽早期融资(占比97%),1家机构参与2家新晋独角兽早期融资,Y Combinator参与了Apollo.io、Imbue两家独角兽公司的早期融资。322012345Y CombinatorNexus Venture Pa
14、rtnersNVIDIA英伟达2201234Nexus Venture PartnersNVIDIA英伟达01 数据速览和观点02 新晋独角兽分析03 存量独角兽融资04 独角兽退出情况目录融资概况:全球存量独角兽大多处于成长期2023Q3总体存量独角兽的融资轮次分布全球存量独角兽大多处于成长期2023Q3中国21家存量独角兽完成21个后续融资事件,已披露融资总额65.9亿美元。早期(天使轮-A轮)事件4个(占19.0%),早期事件全发生在中国,已披露融资总额7.42亿美元,即智元机器人、T3出行、远程汽车和中伟新能源分别处于A轮、A+轮;成长期(B-C轮)事件12个(占57.1%);后期(D
15、-Pre-IPO轮)事件5个(占23.8%),积塔半导体(半导体芯片研发制造商)获近20亿美元融资。壁仞科技、智元机器人、数梦工场和中伟新能源7家企业未披露融资金额。2023Q3全球66家存量独角兽(在2023年Q3之前已成为独角兽的企业)完成68个后续融资事件,已披露融资总额206.94亿美元。其中Anthropic(美国人工智能安全服务商)获得2次融资,Reliance Retail(印度零售连锁店运营商)获得2次融资。早期(天使轮-A轮)事件4个(占5.9%);成长期(B-C轮)事件29个(占43.28%),披露总额103.99亿美元;后期(D-Pre-IPO轮)事件34个(占50.74
16、%)。2023Q3中国存量独角兽的融资轮次分布中国存量独角兽成长期融资金额占比大14数据来源:睿兽分析429347.42103.9996.52020406080100120早期成长期后期融资事件(个)融资金额(亿美元)41257.4245.0413.50早期成长期后期融资事件(个)融资金额(亿美元)行业赛道:人工智能、企业服务、汽车交通行业存量独角兽融资较火热 2023Q3总体存量独角兽融资事件的行业分布 2023Q3中国存量独角兽融资事件的行业分布2023Q3总体存量独角兽融资事件最多的行业分别为人工智能(13个)、企业服务(12个)、汽车交通(7个)。披露融资总额排名
17、前4名的行业是汽车交通(32.43亿美元)、企业服务(28.28亿美元)、人工智能(26.24亿美元)和大数据(22.4亿美元)。硬件积塔半导体(半导体芯片研发制造商)获得近20亿美元融资,为单笔最高。2023Q3中国存量独角兽融资事件最多的行业依次是汽车交通(7个),其次是人工智能(6个)、能源电力(3个)、企业服务(2个)。可见我国汽车交通赛道近期持续火热。披露融资总额前3名的行业是汽车交通(32.43亿美元)、硬件(19.29亿美元)、能源电力(9.29亿美元)。全球存量独角兽融资集中在人工智能、企业服务,汽车交通融资总额最高中国存量独角兽融资集中在汽车交通、人工智能赛道15数据来源:睿
18、兽分析32.24 28.28 32.43 13.85 4.55 11.69 15.23 22.40 4.82 7.90 2.98 10.00 0.95 1.00 0.85 5.00 0.50 19.29(40)(30)(20)(10)0 1020 30 40 人工智能企业服务汽车交通电子商务金融能源电力消费大数据医疗健康智能制造农业传统行业工具软件环保教育培训生活服务体育物流仓储信息通信硬件融资事件(个)融资金额(亿美元)763211132.43 4.69 9.29 0.30 19.29(40)(30)(20)(10)0 10 汽车交通人工智能能源电
19、力企业服务传统行业消费硬件融资事件(个)融资金额(亿美元)未披露未披露未披露未披露大额融资事件:亿美元以上事件占比67%2023Q3完成68个存量独角兽融资事件中,其中未披露融资金额事件8个,亿美元以下事件15个,1(含)-3亿美元事件27个,3(含)-5亿美元事件有4个,5亿美元以上事件14个。公司行业国家成立时间融资轮次融资金额融资时间积塔半导体硬件中国2017 B轮135亿人民币 2023-09-03Vantage Data Centers大数据美国2010D轮15亿欧元2023-09-13Anthropic人工智能美国2021 C4轮13亿美元2023-09-25Reliance Re
20、tail消费印度 2006C轮10.03亿美元 2023-08-23Redwood Materials环保美国 2017 D轮10亿美元2023-08-29Wayflyer企业服务爱尔兰2019 B+轮10亿美元2023-09-05ROX洛轲智能汽车交通中国2021 B+轮10亿美元2023-09-22哪吒汽车汽车交通中国2014 Pre-IPO轮 70亿人民币 2023-08-29Lazada Group电子商务新加坡 2012I+轮8.45亿美元2023-07-20海辰储能能源电力中国 2019 C轮45亿人民币 2023-07-05远程汽车汽车交通中国 2016 A轮6亿美元2023-0
21、7-20Databricks大数据美国2013 I轮5亿美元2023-09-14Getir物流仓储土耳其2015 E+轮5亿美元2023-09-08Quest Global企业服务新加坡1997D轮5亿美元2023-08-08阿维塔科技汽车交通中国2018 B轮30亿人民币 2023-08-30Axiom Space智能制造美国 2016C轮3.5亿美元2023-08-21PharmEasy电子商务印度2015G+轮3亿美元2023-07-12Ramp企业服务美国2019D轮3亿美元2023-08-23 2023Q3全球存量独角兽大额融资事件(3亿美元以上)2023Q3全球存量独角兽融资事件的
22、金额分布5亿美元以上14个21%3(含)-5亿美元4个6%27个40%15个22%7个12%1(含)-3亿美元亿美元以下未披露16数据来源:睿兽分析01 数据速览和观点 02 新晋独角兽分析03 存量独角兽融资04 独角兽退出情况目录独角兽退出:11家独角兽因IPO、SPAC上市退出公司一句话简介行业城市成立时间交易所IPO时间发行市值最新市值第四范式人工智能技术与服务提供商人工智能北京 2014-09-17 香港证券交易所2023-09-28258亿港元265.2亿港币途虎养车汽车养护服务品牌汽车交通上海 2014-06-26 香港证券交易所2023-09-26227亿港元273.9亿港币宜
23、明昂科肿瘤免疫治疗产品研发商医疗健康上海2015-06-18 香港证券交易所2023-09-0569.42亿港元102.7亿港币固高科技自动控制产品供应商 智能制造深圳1999-10-29 深圳证券交易所2023-08-1548亿人民币174.7亿人民币华勤技术全球智能硬件平台硬件上海 2005-08-29上海证券交易所2023-08-08 585.2亿人民币585.5亿人民币Keep移动健身工具类应用体育北京2014-09-26香港证券交易所2023-07-12 152.02亿港元150.3亿港币科伦博泰创新药物研发商 医疗健康成都 2016-11-22 香港证券交易所2023-07-11
24、130.79亿港元196.1亿港币2023Q3,海外4家、中国7家广义独角兽(含成立超10年的独角兽)IPO或SPAC上市,其中美国B以SPAC形式上市,登陆纳斯达克市场。国内独角兽IPO方面,香港证券交易所IPO 5家,上海证券交易所和深圳证券交易所各有1家;城市分布以上海居多,共有3家;医疗健康领域2家。2023Q3中国独角兽IPO情况18备注:IPO市值源自企业招股说明书,最新市值按2023年11月14日的市值。公司一句话简介行业国家成立时间交易所IPO或SPAC上市时间发行市值最新市值Klaviyo电商营销自动化解决方案提供商企业服务美国2012纽约证券交易所2023-09-2092亿
25、美元70.91亿美元Instacart生鲜杂货配送服务商电子商务美国2012纳斯达克证券交易所 2023-09-1983亿美元72.52亿美元B美国在线抵押贷款网站金融美国2014纳斯达克证券交易所 2023-08-2315亿美元3.17亿美元Oddity美国美容品牌运营商电子商务美国2018纳斯达克证券交易所 2023-07-1920亿美元18.03亿美元2023Q3海外独角兽IPO、SPAC上市情况独角兽退出:6家独角兽因并购退出公司行业国家城市成立时间并购前估值并购时间并购金额并购方MediaMath企业服务美国纽约200710亿美元2023-09-15未披露InfillionHulu企
26、业服务美国洛杉矶2007150亿美元2023-09-12近90.00亿美元The Walt Disney Company迪士尼威马汽车汽车交通中国上海201825亿美元2023-09-12未披露开心汽车Scopely文化娱乐美国卡尔弗城201154亿美元2023-07-1249.00亿美元Savvy Gaming GroupPerimeter 81 企业服务以色列特拉维夫201810亿美元2023-08-174.90亿美元Check Point Software TechnologiesWeMakePrice电子商务韩国首尔201023.4亿美元2023-07-12未披露Qoo102023Q3
27、,海外有5家广义独角兽(含成立超10年的独角兽)、中国有1家独角兽因并购退出。其中Hulu(流媒体服务商)被The Walt Disney Company迪士尼以近90亿美元收购,收并购金额最高。2023Q3全球独角兽收并购事件19备注:海外独角兽的并购前的估值参考 CB Insights数据和公开新闻,睿兽分析附录:2023Q3 全球新晋独角兽企业名单企业成立时间行业城市成为独角兽的时间Kin Insurance2016-01-01金融美国芝加哥2023-09-13一道新能2018-08-08能源电力中国衢州2023-07-28Zepto2021-01-01生活服务印度帕雷尔2023-08-
28、25Apollo.io2015-01-01电子商务美国旧金山2023-08-28滴灌通2021-10-19金融中国海口2023-08-02ZYBER 3652023-01-01区块链印度古吉拉特邦2023-07-25Flashbots2020-01-01区块链开曼群岛2023-07-21BitGo2013-01-01区块链美国帕洛阿尔托2023-08-16Korea Credit Data2016-04-27金融韩国首尔2023-08-24AI21 Labs2017-11-01人工智能以色列特拉维夫2023-08-30Imbue2021-01-01人工智能美国旧金山2023-09-07Lyten2015-01-01材料美国旧金山2023-09-12Helsing2021-01-01人工智能德国柏林2023-09-1420数据来源:睿兽分析