敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告|行业深度报告 2023 年 12 月 14 日 推荐推荐（维持）（维持）E E/E/E 架构升级架构升级+线束减量线束减量，至繁归于至简至繁归于至简 中游制造/. 

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2023 年深度行业分析研究报告 UXpZgUdYiYRYpXcZjZ8ObP8OmOnNsQtQfQnNrPlOoPsP8OnMqQvPtRqRwMnQmO 内容目录内容目录 1.拥抱智能化新时代，.

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2023年智能座舱北京车质网信息技术有限公司凯睿赛驰咨询（北京）有限公司车质网 凯睿赛驰 Car Research凯睿赛驰产品现状01质量现状02用户需求03目录产品现状对市场主流产品进行专业智能座舱.

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2当前，汽车产业变革路径正向电动化、网联化和智能化不断推进。智能座舱作为引领汽车行业变革的重要方向之一，对于用户的用车体验有着极为直观的影响。依托“华舆奖”评选，J.D.Power|君迪与同济大学HVR Lab从用户体验、技术配置、人机交互、安全性、场景智能等多个维度深入剖析，呈现出不同视角下的智能座舱新蓝图。目录ContentsPart 1Part 2Part 3Part 4消费者体验成为智能座舱关键竞争力AIGC为汽车智能座舱的突破提供新机遇2023 智能座舱十大前瞻趋势2023 典范智能座舱点评消费者体验成为智能座舱关键竞争力5随着智能时代的来临，J.D.Power 2023中国新车购买意向研究SM(NVIS)的研究揭示了消费者购买行为的转变，在购车决策中价格对消费者的影响力减弱，而汽车智能化配置、功能体验等重要性不断攀升，智能化在购买决策因素中的权重占比由2022年的12%上升至14%。此外，消费者也更愿意为智能化体验付费，无论是新能源车消费者，还是燃油车消费者，都表示愿意为智能化提升而提高预算，且增幅分别为9%和47%。14 222023汽车的智能化体验购买体验价格产品设计产品性能汽车质量品牌1.9%0.0%-1.4%-0.3%-0.3%0.6%-0.4%1新能源汽车潜客为“我最想购买的车型”选择新能源车型的人群*数据来源：2023年中国新车购买意向研究SM(NVIS)年份增加预算比例增加预算金额20221.38361元20231.41680元燃油车潜客2为智能化体验提升增加的额外预算年份增加预算比例增加预算金额20221.16%51元20231.60757元2燃油车汽车潜客为“我最想购买的车型”选择燃油车车型的人群 9%YoY图2新能源车潜客1为智能化体验提升增加的额外预算 47%YoY图1：潜客购车决策影响因素权重图2：潜客为智能化体验增加额外预算2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力图162023年，行业品牌最高配情况下，安装先进科技配置的数量为11个，而消费者可感知到的先进科技配置数量仅为3.8个，反映出车企设计并运用在车辆上的先进配置，与消费者实际感知间存在较大差距，各品牌间感知装配率和使用的先进技术配置数量各不相同。图3：感知装配并使用的先进技术配置数量（根据感知装配并使用的数量排序）TOP321.921.719.69.59.28.7小鹏理想蔚来24.017.317.88.66.15.0极氪深蓝汽车广汽埃安15.915.511.16.45.65.0梅赛德斯-奔驰林肯路虎15.013.612.06.94.14.0特斯拉长安福特江铃福特自主新势力44BD65(0606EF03.114.116.15.55.14.8领克坦克广汽传祺自主创新传统自主主流国际豪华品牌注：只显示有效样本足量(n=100)的品牌。1.感知装配使用的配置数量：受访者在TXI调研中选择装配并使用过的先进技术配置平均。2.最大装配数量：通过抓取调研车型的官网配置和第三方公开材料，以品牌为基础计算出的各品牌的先进技术配置的综合装配数量的理论最大值。这是一个客观数值，不受抽样和被访者偏差影响，但受制于抓取到的官网配置和第三方公开材料的精确性。3.配置渗透比例为感知装配使用的数量除最大装配数量。感知装配使用的数量1最大配置数量2%品牌先进配置渗透比例3图32023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力7在线实时导航和车载智能语音助手被大多数用户接受，渗透率分别达到59%和51%。官方车控APP渗透率（39%）和OTA在线升级渗透率（38%）进一步提升，且增速较快，这四项配置也是今年研究中用户最频繁感知到的配置组合，逐渐确立其在智能化体验中的基石地位。技术接纳曲线是根据对美国大量的产品和公司进行的研究发现创新技术的扩散是在不同阶段被不同人群接纳的过程。根据创新的扩散理论，新的技术（产品）在从“早期采用者”向“早期多数派”的渗透过程中，产品将面临需求差异较大的人群，“早期多数派”更偏“实用主义”，他们可能无法被吸引“早期采用者”的功能和场景触动，导致新技术向主流市场的渗透遭遇“鸿沟”。因此，识别主流市场消费者的需求将成为下一阶段智能化渗透的关键。图4迟缓者创新者早期采用者早期采用人群后期采用人群数据来源：The Diffusion of Innovations，Rogers，E.（2003）主流市场早期市场图5：技术接纳曲线图52023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力8仅显示足量样本配置(N=100)技术采纳曲线阈值跨接纳人群的渗透增长同接纳人群的渗透增长图4：先进技术配置渗透趋势2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力9拥堵辅助驾驶、自动泊车辅助、驾驶员监测、车家互联、多账户登录设置和数字钥匙的装配率均达到或超过了16%，已初步“跨越鸿沟”。其中，数字钥匙是六个“跨越鸿沟”配置中粘度最高的配置，接近六成的用户频繁使用数字钥匙，同时有接近四成用户表示下次买车一定需要这项配置。乘客娱乐显示屏和车外智能灯光的渗透率分别为1%和2%，但拥有这些配置的用户中超过一半会频繁使用它们。反映出早期市场对于车内娱乐功能和车外个性展示有一定需求，值得关注。创新者早期采用者早期多数派晚期多数派2.5P%配置名称框的颜色代表技术采纳曲线阈值象限分割为市场平均；气泡大小和配置名称后的百分比代表装配率；红色字体的配置为2023年“跨越鸿沟”的配置粗体配置为频繁使用高比例超过50%的配置图6：再购意愿 vs.频繁使用比例图6图62023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力1027.632.430.113.710.88.0202120222023PP100平均每个先进配置的PP1001.00.40.60.61.31.30.92.52.53.33.03.74.01.11.82.62.73.74.84.40.90.91.32.21.32.7自动泊车辅助数字钥匙车家互联行业平均每个先进技术配置驾驶员监测多账户登录设置拥堵辅助驾驶故障/无法工作工作不稳定/不准确不易理解/难以使用吵闹/让人分心在市场深度上升，配置持续渗透的背景下，行业整体先进技术配置的问题数，由2022年的32.4个PP100（每百辆车问题数）下降至30.1个PP100。其中，智能座舱先进技术配置的PP100从27.1个下降到23.9个，而智能驾驶先进技术配置的PP100从16.4个下降到10.8个，先进配置的质量水平得到较大提升。图7&图8图7：功能表现指数PP100图8：各问题类别PP1002023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力11图9图9：智能座舱先进配置各问题类别PP100占比3%9%7G8D234 2120222023吵闹/让人分心不易理解/难以使用不稳定/不准确故障/无法工作自主新势力品牌在豪华和主流品牌细分市场的表现突出，占据领先位置。主流品牌的“第一梯队”来自于自主新势力品牌和自主新创品牌，其在市场深度和功能表现均领先于行业；传统自主品牌中一部分品牌在市场深度方面表现优于主流平均，但功能表现指数优于主流平均的品牌数量较少；多数主流国际品牌在功能表现和市场深度两个方面均落后于主流平均。图10&图11研究显示，智能座舱中不易理解/难以使用的问题占比达到34%，反映出随着智能化配置渗透率逐渐提高，越来越多的购车人群开始接触到先进科技配置，易用性和易理解性成为此项技术能否被大众广泛接受的关键要素之一。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力12图10：豪华品牌与主流品牌TXI创新定位注：仅显示足量样本的品牌（N=100)象限分割为细分市场平均图11：TXI创新&市场深度&功能表现指数2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力AIGC为汽车智能座舱的突破提供新机遇14在当今时代，生成式人工智能（AIGC）正在给汽车智能座舱带来前所未有的变革。这些技术不仅提高了汽车内部的交互体验，还大大增强了汽车与乘客之间的互动性。在此，我们将探讨AIGC技术如何影响汽车智能座舱，包括适合的场景、应用中的挑战，以及对座舱形态的影响。AIGC在汽车智能座舱中的应用，首先要强调的是其对场景的适应性。与聊天、绘画等功能不同，AIGC需要专门针对汽车出行场景进行优化。例如，在驾驶过程中，AIGC系统能够提供实时导航、车况监控等实际价值高的服务，而非仅仅是娱乐性内容。AIGC的一个重要应用是帮助驾驶者和乘客规划行程。与传统导航系统相比，AIGC能够根据用户的个性化需求（如出行时间、饮食偏好、停车场位置偏好等）制定更为精确和个性化的路线。举例来说，如果用户喜欢避开拥挤的餐厅，AIGC可以实时监控并推荐人流较少的就餐地点。在智能座舱中，AIGC的另一大优势是能够预测并理解用户未明确表达的需求。例如，当用户唤醒语音助手时，系统可以根据上下文预判用户可能想要调节空调或是寻找附近的餐厅，并主动提出建议，类似于母亲通过孩子的非言语行为理解其需求。要实现这些高级功能，AIGC系统必须基于强大而深入的数据训练。这不仅仅是传统意义上大数据的样本量问题，更重要的是如何将不同类型的数据（例如，关于用户的停车偏好、行驶习惯等）深度整合和分析，从而提供更为精准的服务。然而，这些数据目前并没有被汽车企业和互联网巨头所充分采集和掌握。尽管AIGC在智能座舱中的应用充满潜力，但它仍面临着生成信息的真实性与准确性方面的挑战。由于AIGC生成的内容并非直接来源于搜索引擎，而是通过算法生成，因此可能与实际情况存在偏差。例如，推荐的餐厅的名称或地址可能与实际情况不符，这会给用户带来不便，甚至还有可能带来安全风险。这就需要更加精确和可靠的算法来确保信息的真实性和准确性。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 消费者体验成为智能座舱关键竞争力15当前智能座舱的设计以触摸式中控屏作为交互的核心，这种设计方式虽然存在驾驶分心的问题，并可能导致内饰设计的同质化，但它也具有独特的优势：第一，输入与输出界面二合一。触摸式中控屏将输入和输出界面结合在一起，用户可以直接在屏幕上看到并操作信息。这种“所见即所点”的方式，相比HUD（平视显示器）等其他显示技术，提供了更直接的交互体验。用户不需要在不同的界面之间切换视线，大大降低了操作的复杂度。第二，操作直观性。通过触摸屏幕，用户可以直接控制车辆的各种动作，例如调整后备箱开启的角度。这种直观的操作方式，使得用户能够更加直接地与车辆互动，相比于物理旋钮或触控板，触摸式中控屏提供了更为灵活和直观的用户体验。第三，信息展示的灵活性。触摸式中控屏能够展示大量信息，通过层层深入的界面设计，在有限的屏幕空间内显示几乎无限的内容。与传统的功能按键相比，这种设计在信息展示方面具有明显优势，能够满足现代驾驶者对信息获取的多样化需求。第四，系统能力的清晰界定。触摸式中控屏还具有明确的能力边界，系统能提供的功能和服务都直观地展示在屏幕上。这种清晰的界面设计，相比于语音控制等其他交互方式，为用户提供了更为明确的操作指引和功能理解。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 AIGC为汽车智能座舱的突破提供新机遇162023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 AIGC为汽车智能座舱的突破提供新机遇随着AIGC技术在汽车智能座舱中的成熟和普及，它将对当前依赖触摸式中控屏的交互方式带来重大变革。第一，输入与输出的不对等性。AIGC技术的一个核心特点是能够通过非常少量的用户输入提供大量的内容输出。这意味着输入与输出量不再处于同一数量级，也就不再需要触摸屏这种输入输出面积1:1的设备。AIGC可以通过分析用户的简短命令或者习惯，自动生成复杂的响应和解决方案，使得传统的触摸式操作方式变得不那么必要。第二，操作的简化。AIGC能够帮助用户判断何时进行何种操作以及操作的程度，大部分时候用户只需要进行简单的确认。这种智能化的辅助减少了用户自己进行精确操作的需求。例如，在调节车内温度或选择导航路线时，AIGC可以根据用户的习惯和当前环境条件提出建议，用户只需简单确认即可。第三，信息处理过程无需展示出来。与目前的触摸式中控屏不同，AIGC处理的大量信息通常对用户来说是不可见的。用户只需关注最终结果，而不是过程中的每个细节。这意味着，大量的信息不需要在屏幕上展示和折叠，从而减少了对复杂界面和操作的依赖。第四，AIGC的无限潜能。理论上，AIGC的能力是无限的，它不受传统硬件界面的限制。这意味着用户不需要完全理解系统的能力边界。AIGC能够根据需求不断学习和适应，提供超出传统系统限制的服务和功能。172023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 AIGC为汽车智能座舱的突破提供新机遇综合前文的分析，随着AIGC技术的成熟，未来智能座舱在设计和形态上可能会出现以下变化：输入设备：中控区域的设计将不再以大面积的触摸屏为核心。相反，可能只需要一个小面积的屏幕或智能表面来进行简单的点击输入。此外，语音和眼动等非触摸式的输入方式将成为重要的互动手段。这些变化将使得驾驶员和乘客能够以更加自然和直观的方式与车辆互动，同时降低驾驶过程中的分心风险。输出设备：当屏幕不再需要触摸功能时，其布局和位置将更加灵活。屏幕可以被放置在中控台前方，或者以HUD的形式集成到汽车的前挡风玻璃上，提供更大的显示面积和更丰富的视觉体验。此外，用于渲染动态氛围的灯光和条形屏幕也将成为重要的元素，增强乘坐的舒适性和愉悦感。智能座舱具体发展方向将受到技术发展程度的影响，以及领先汽车企业的产品设计。2023智能座舱十大前瞻趋势19极氪ZEEKR X可滑动的中央屏幕开启了智能座舱布置的新方向。在当前汽车市场车型内卷严重，价格竞争日趋激烈的今天，控制成本成为所有主机厂的重中之重。在控制硬件数量，利用设计的灵活性和可变性达到与更多硬件类似的用户体验是值得主机厂去尝试的新思路。从用户体验的角度看，可移动的中控屏在副驾屏幕的使用和体验上看完全不逊于固定副驾屏幕，这一点从用户体验研究中可以得到佐证。传统HUD的主要功能是将行车信息投射到前挡风玻璃，这样驾驶者可以在不偏移视线的情况下获取行车信息，保证驾车的安全性。HUD的广泛使用将会大幅度压缩仪表屏的大小，甚至完全取代仪表屏。取消仪表屏后座舱的设计将会更加灵活，空间布置更游刃有余。同时，除了VR实景导航和实时显示行车信息外，HUD将会被赋予更多的功能，例如夜间增强显示，兴趣点实时显示，视频投影屏幕等等，这些新功能将会极大的增强用户的行车安全，提升用户用车体验。从这次华舆奖对于HUD的使用上看，HUD将会迅速的被大范围投入使用。从消费者研究中看，副驾屏幕并不是必备品，对于没有配备副驾屏幕的车型来说，只要座舱体验良好，消费者仍然会给与很高的评价。如果配备了副驾屏幕，那么消费者对于副驾屏幕还是有一定要求的，最基本的要求就是屏幕尺寸。对于专注于副驾娱乐的功能，提供较大的屏幕能提高播放视频的体验是消费者一项基本需求，那些提供了副驾屏幕但是尺寸相对有限的车型，对于副驾屏幕的消费者体验都不甚理想，即使提供了全尺寸副驾屏幕的车型来说，屏幕素质（分辨率、刷新率等）也会直接影响消费者的评价，只有全尺寸加上良好的屏幕素质的副驾屏幕才有可能获得消费者的青睐。从目前市场看，在智能座舱消费者体验方面，蔚小理以其先进的车机理念和成熟的设2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023智能座舱十大前瞻趋势20计思路仍然在智能座舱的用户体验方面处于第一梯队，同时其它品牌通过功能创新和聚焦特定人群的方式正在逐步缩小与第一集团的差距，某些品牌甚至在用户体验方面已经超越了第一集团。一方面，部分主机厂在不断的优化现有功能，期望能够带给消费者更好的使用体验；另一方面，部分主机厂提供创新的功能，为消费者提供不同的使用体验，两者在此次华舆奖中均获得不错的消费者反馈，所以根本点取决于是否能够击中目标人群的痛点。从此次华舆奖参选车型以及市场趋势看，主机厂都努力在空调和座椅方面加大投入，希望能够在这两方面产生差异化并提供给消费者更舒适的感受。空调方面，领克08 EM-P的如然系统将空调与外界环境相结合，提供车内乘员更加贴近自然风的体验，根据乘员需求主动进行调节，符合智能化空调的发展方向。座椅方面，零重力座椅越来越成为主流，各座椅之间不同的组合搭配为车内乘员提供了灵活的空间使用，适应不同的场景需求。我们相信，空调和座椅将很快迎来更加突破性的发展。随着汽车智能座舱的不断发展,越来越多与驾驶无关的娱乐与生活服务功能进入到了车内，让座舱成为了一个真正第三空间。但是，其中很多功能需要驾驶员长时间注视屏幕,会造成极大的视觉分心,应该在行车过程中限制使用。例如,在车内播放电影、刷短视频时,必然需要用户长时间注视屏幕来观看。在进行智能座舱设计的时候，需要对那些与驾驶无关的、有巨大视觉分心隐患的功能进行筛查。在车辆行驶过程中,中控屏、仪表屏上不能出现需要驾驶员长时间注视的功能,包括但不限于观看视频、玩有动态画面的游戏、阅读无优先级排序的长列表(如餐厅菜单、新闻、微博等)。对这些功能的限制，不仅要针对车机内原生的相关应用，还需要针对车机网页浏览器、手机-车机投屏等其他形式的应用。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023智能座舱十大前瞻趋势21数字化的重要发展方向之一是将虚拟世界与真实世界融合，让人们在其中享受无缝的自由体验。在智能座舱中，虚拟界面与真实环境相互叠加可以把外界的环境同步投射在屏幕中的三维画面中，例如将雨雪、日落等真实环境显示出来，或者将周围车辆的状态展现出来。虚实叠加还可以通过AR-HUD把虚拟的画面投射在真实场景的视野之内，例如将导航信息、ADAS警示信息、目的地的相关信息投射出来，叠加在真实的物体之上，让用户无需低头、无需进行认知匹配，就可以清晰地了解这些信息。随着AI技术的快速发展，可以为虚实叠加带来更多的想象空间。一方面，AI可以更加准确、提前地判断出用户的意图，筛选出必要的显示信息。另一方面，AI可以通过感知用户和环境的状态，生成出完全个性化的信息和氛围，例如与心情、天气、周围建筑相匹配的屏幕壁纸。人机交互系统给汽车座舱带来了丰富的功能和创新的体验，但也给智能座舱设计带来了同质化方面的挑战。越来越多的车型使用1516英寸的横向悬浮中控屏，让座舱的设计千篇一律。未来的智能座舱，会更多地考虑屏幕与内饰造型的关系，在保证交互系统可用性的同时，让屏幕成为内饰的构成，让内饰成为屏幕的延续，并做到品牌之间的差异化。为了实现交互界面与内饰造型和谐共融，异形屏、曲面屏是重要的设计方法之一。由于汽车内饰的造型常常呈现出复杂的曲面和曲线，一块方形的平面屏幕就容易显得格格不入。这时，异形屏可以与内饰的曲线相呼应，曲面屏也可以成为内饰曲面的一部分。而在屏幕的界面之中，色彩、图形的设计也应当考虑与内饰本身相呼应，让智能座舱成为一个完整的、不割裂的空间。人机交互的重要方向之一是自然交互，即通过人们日常生活中的方式，尤其是人与人交流的方式来与机器进行交互。除已经较为普及的语音交互，在座舱内潜力巨大的自2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023智能座舱十大前瞻趋势22然交互还包括手势交互、眼动交互、头姿交互、表情交互、唇语交互等。这些新的交互方式可让用户在车内的体验更加自然化、直觉化，从而降低学习成本和认知负荷。这些自然交互（语音除外）所传递的信息精度通常不高，一般无法独立地完成较为复杂的交互任务。因此，我们需要将这些自然交互模态与现有的交互方式相结合，例如语音 手势交互、按键 眼动交互等。优秀的舱内自然交互不仅需要传感器拥有较高的探测精度，更需要富有想象力的多模态融合交互的设计，赋能现有交互，让其体验更进一步。优秀的自然交互也离不开AI技术的加持。仅通过传感器和简单的算法，有时很难精确地识别用户的动作，并判断交互的起点和终点，所以我们还需要利用AI技术，将用户的行为放在特定的环境与上下文之中，进行预判和校准。在智能科技迅速发展的当下，汽车行业正经历一场前所未有的变革。特别是AIGC （生成式人工智能）正在重塑我们与汽车的交互方式。AIGC在汽车中的应用场景远远超出了简单迁移其他领域的功能。该技术需要能够理解和适应出行环境的特殊性。AIGC技术在行程规划方面的应用具有革命性意义。通过综合分析用户的行为习惯、历史偏好以及实时路况，AIGC能够提供定制化的出行建议。例如，它可以推荐符合用户口味的餐厅，或者根据实时交通状况优化行程路线。这种个性化服务不仅提高了驾驶体验，也使得每次出行都成为独特的记忆。AIGC在智能座舱中还可以对用户需求进行即时理解和响应。无论是语音助手的唤醒还是手势控制的实现，AIGC都能迅速分析用户的意图和上下文，提供相应的服务。例如，当用户询问附近的餐厅时，AIGC不仅能提供列表，还能根据用户过往的选择推荐符合口味的餐厅。这些应用不仅是技术上的挑战，也是对数据解读和应用的创新。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023智能座舱十大前瞻趋势2023 典范智能座舱点评24别克E5将蓝、金色界面与座舱内饰完美结合，突显了品质感，也显示出美系车设计的底蕴。中控界面的图层式卡片设计不仅可以实时显示导航、媒体、空调等界面状态，还降低了常用任务的交互层级，减少操作步骤的同时提高了交互效率。中控台的空调实体按键便于盲操，同时也为中控屏失控等紧急情况下提供了其它选择。别克E5的座舱全景该车型采用了非对称式中控台布局，整体布局简洁清爽，搭配双屏内饰配色，以及中控台上分辨率达到6K、10亿种色彩的30寸一体式弧面屏，使得车内充满科技感。别克E5的EYEMAX 30吋一体弧面6K屏2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评25深蓝S7的座舱全景深蓝S7作为一款中型SUV展现出了对屏幕的独特理解，也为全车用户创造了新的体验。15.6英寸的向日葵屏能根据场景自动执行偏转运动，满足主驾和副驾使用需求。12.3英寸的副驾屏替代了传统的遮阳板，具备遮阳和娱乐功能。屏幕内置主流音乐、视频APP等，支持投屏，可通过语音操控或触控调节，并支持通过手机虚拟控制器进行控制。语音对于观影场景支持充分，车主不仅可用语音打开爱奇艺，优酷，小视频，芒果TV等应用，还可以选择特定视频并在视频内进行倍速、选集、快进等操作。用户可远程控制车锁车窗等常用车控功能，同时可随时暂停开关后备箱，这些精细化的操作令人耳目一新。将来如果能够远程控制空调开关，将更好地满足用户对远程车控的需求。用户可使用手机APP自定义场景模式设置语音指令为触发词，与音乐、音量调节等娱乐模块联动，不仅如此，还可联动车控及其他功能，例如空调、座椅、方向盘加热、车窗、导航、信息查询、WiFi、蓝牙等，满足了用户千人千面的场景化需求。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评26内置的小憩模式，该模式能够播放舒缓音乐、调整座椅，并提供闹钟叫醒服务。主副驾驶座椅都配备零重力座椅模式，为车内多位乘客提供短时休息的舒适环境。深蓝S7取消了所有中控按键，采用了创新的交互方式，包括手势操作来进行听歌、挂断电话、接听电话、收藏歌曲、静音等操作。远程车控和车内环境调节功能较为完备，可以远程控制车锁、车窗、后备箱等常用功能，同时也支持远程控制空调、座椅加热和通风等功能。内置的场景模式丰富多样，包括小憩、露营、音乐灯光秀等。通过连接唱吧应用的麦克风，用户可以进行K歌，调整音响为音乐厅、影院、现场Live等模式，还提供了少量小游戏等功能。美中不足之处在于不支持用户自定义场景模式。深蓝S7的座舱副驾2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评27广汽埃安昊铂GT的座舱全景埃安昊铂GT最大程度展现了个性和运动感，既是实用的交通工具，也是有趣的玩具。昊铂GT配有8.8英寸高清全液晶智能仪表和14.6英寸2.5K高清触控中控屏；电动旋翼门不仅炫酷，而且开门角度高达43，即便车位两边都有车，也可轻松开门下车；三段式尾翼，在高速行驶时跟随速度自动调节，可有效增强下压力，同时还能通过车机和语音控制，自由开启。作为激进派的一员，昊铂GT取消了中控台所有实体按键，从而使中控台格外简约，但是当中控屏失灵时，驾驶者可能会因此变得束手无策。仪表位置进行了创新性的前置，可方便观察。中控屏左侧的卡片设计降低了导航、媒体、电话以及车控等主要界面的交互层，减少操作步骤的同时提高了交互效率。作为一辆GT，如果能优化其坐姿，可有效提升运动感。车主可远程控制开关车锁、车窗、后备箱等常用车控，其反应速度较快，均在5秒以内。座舱能够较好满足用户K歌和游戏的需求，例如，车机装有唱吧APP，既可连接唱吧USB麦克风，也可连接Switch。用户还可利用自定义场景模式满足个性化需求，例如可将时间延时、空调、雨刮、后视镜、座椅、车窗、音量调节、媒体、氛围灯、语音播报等功能进行联动。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评28广汽传祺E9将智能和舒适给到第二排，同时让驾驶者拥有惬意的环境。传祺E9配有14.6英寸中控屏，画质细腻，高通骁龙8155芯片使系统流畅，图标设计清晰且功能实用性高。副驾配有12.3英寸娱乐屏，可体验影音娱乐功能，通过蓝牙，还可实现“唱吧”体验。中控台的水晶档把具有很强的“把玩性”，能有效缓解驾驶者的用车疲劳。传祺E9后排配了15.6英寸的超大屏和SPA座椅，为后排乘客提供了舒适的乘坐及娱乐体验，他们不仅可以通过后排屏观看高清电视直播和丰富多彩的在线视频，还能利用投屏功能进行手机投屏，欣赏在线音乐，或与好友K歌。二排座椅扶手上有两个触控小屏，专供后排乘客调节座椅。独立四音区的功能让后排乘客的需求得以精准识别与执行。常被视为短板的第三排也享有背垫多级可调、可升降调节的头枕、专属水杯、充电插口等配置。广汽传祺E9的座舱全景2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评29传祺E9以语音为主要交互方式，用户可用语音控制导航、媒体、电话、空调、车控等功能，它还支持连续对话，一键唤醒语音助手功能，在该功能下用户就可持续使用语音控制功能。Dock栏的车控、座椅、空调等相关快捷按键的设置，减少了用户在二级菜单搜索的步数和操作时间；屏幕左侧可编辑的卡片，增加了屏幕的可触及性的同时，也减少了用户对导航和媒体等功能的操作步数。除能够通过车主App查询车辆状态信息，如续航里程和车况等信息，用户还可以通过APP控制车内外环境，例如，开关空调，设置温度等；同时能对车辆进行深度控制，例如，开关车窗和后备箱等。此外，用户能自定义用车场景，例如，可根据特定的场景，自定义车窗的开闭、播放的音频内容、设置空调、氛围灯、媒体音量以及座椅的加热通风等。广汽传祺E9的车内控制面板2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评30理想L7的座舱全景理想L7将座舱打造成了真正的“第三空间”，针对副驾、后排的乘客，L7都提供了丰富的功能与恰当的交互方式。理想L7配有13.35英寸彩色HUD，用于显示导航、行驶相关信息；中控配有双15.7英寸的LCD连屏，支持Type-C有线投屏，有效满足主副驾的娱乐、导航等需求；后排也配有15.7英寸的LCD屏幕，支持手势控制，可一线直连任天堂Switch和AR眼镜。此外三块屏幕还可联动，支持多人看球或打游戏的场景。副驾屏与后排屏均提供了独立音源输出的解决方案，让每一位乘客可以享受不受干扰的娱乐体验。理想L7语音系统功能强大，不仅能出色完成基础任务，还拥有两大功能，一是支持语义联想，自然对话等语音进阶功能。二是支持音区识别及锁定，当乘客在不同位置下达相同指令时，系统会自动识别音区，并在当前音区执行操作。该车型新增“声纹识别”功能：在设置中录制不同乘员的声纹，并自定义昵称，下次唤醒理想同学时，便可根据声纹叫出用户昵称，同时支持“声纹识别”记忆用户位置的功能。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评31理想L7的图标大多以白色为主，和圆角的功能卡片协调统一，其触控屏页面布局清晰，主要功能模块都有对应卡片，歌曲、导航等功能卡片能在使用过程中显示实时状态。左侧的车控设置界面也比较简洁，条理清晰。打开车控界面就可以有序看到所有设置模块，节省了查找对应功能的麻烦。触屏下方的dock栏区域支持快捷操作，极大提升了操作效率。理想L7的触控屏路特斯ELETRE的座舱全景2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评32作为一款豪华运动的大型SUV，路特斯ELETRE的座舱设计没有随波逐流，而是呈现出了科技感、豪华感、运动感完美结合的效果。以Lotus Hyper OS为核心而构建的座舱，简洁而不简单。正中央屏幕显示清晰、色彩丰富，画面真实自然。值得一提的是，下电时，中控屏会自动收平，解锁上车，时中控屏会自动升起，满满出行仪式感。仪表与副驾屏幕别具一格，对称设计成非常隐蔽的横条形状。后排屏幕支持座椅、空调、天窗、音响、媒体播放及调节屏幕角度等功能。基于UNREAL ENGINE虚幻引擎打造的实时渲染座舱操作系统，车门解锁、后备箱门开启、尾翼调节、悬架高度调节等都可以实时联动，界面的动效色彩非常华丽细腻。大部分界面以3D渲染的车控画面作为底层，更多的设置菜单悬浮在整个3D界面上。不过，界面的背景颜色和图标颜色相似，区分度低而且图标较小，没有快捷卡片，操作上相对不够便捷。由于自身的超跑调性，路特斯ELETRE的座椅有一定包裹性，除靠背角度和支撑还可调节靠背侧翼支撑外，它还具备可调节的10档透光PDLC智能全景天幕，三档可调的尾翼，以及不同驾驶模式下最高五档可调的底盘高度。路特斯将赛道基因融合进Lotus Hyper OS中，向用户提供“赛道报告”，进一步引入了赛道教练功能，辅助用户对于最佳路径的把控。路特斯ELETRE的座椅2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评33座舱中控台有一条贯穿式灯带，不仅可充当氛围灯，能通过改变颜色和光效来提供灯光交互，在来电提醒、温度调节以及显示电池充电状态时与氛围灯联动，例如调高温度时氛围灯变红色，调低温度时氛围灯变蓝色。路特斯ELETRE的语音交互支持最高60秒内的连续对话和四音区识别等功能，目前不支持免唤醒、oneshot、可见即可说等其他功能。整体语音识别率较高、响应速度快。其没有应用市场，车机虽然只有QQ音乐、B站以及优酷视频三个娱乐类应用，但是整车的视听体验非常棒，释放出清澈、通透的声音。值得一提的是，路特斯自建的闪充站不仅提供优秀的导航与补能体验，还提供闪充站入场指引信息，同时支持预约充电桩，中控屏幕一键降地锁。车主APP支持通过3D模型查看车辆状态和大多数车控功能，而且操作简单，图标清晰易读，远程执行速度快，但是操作没有身份验证和确认过程，安全性略有欠缺。车主还可以查看每一段行程的时间、起点终点和距离、路线地图以及平均车速等信息。路特斯的闪充站2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评34领克08EM-P的座舱全景领克08EM-P将手机和车机的融合带上新高度，是一个极具设计感和科技感的座舱。领克08EM-P配有12.3的英寸仪表屏和15.4英寸的中控屏，AR-HUD增强现实平视显示器，视觉效果可达到92英寸，能够投射在人眼焦距10米的位置，并可随视线调节而改变高度，这些为用户带来了强烈的科技感和沉浸感。当手机与车机连接后，手机应用可无缝投至车载大屏，无需安装，不费流量，即便在导航时。副驾也可以打开手机应用，接听第三方视频通话；语音还能实现跨端的可见即可说，车内发出语音指令时，由汽车麦克风收取，执行则交给手机，更加充分地利用手机的功能。在桌面布局方面，领克08EM-P提供地图、壁纸、3D实况三种桌面形态，车主可以选择喜欢的桌面形态进行切换。3D实况桌面可以根据一天中的时间变化自动更新显示效果，映射现实世界的阴晴雨雪到桌面。打开音乐App时使用导航，音乐App以小窗形式展现，导航搜索栏会进行位置避让，方便用户同时操作这两款App。但当打开车辆设置等界面时，音乐App则变为浮窗，避免遮挡控制界面，也方便用户再次打开音乐App。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评35哪吒S不仅是一台高性价比的家用轿车，还在语音交互和场景设计创造新突破。整个座舱系统集中在三块屏幕以及HUD抬头显示中。中控屏尺寸为17.6英寸，加上瀑布式的布局，给视觉造成巨大冲击力；副驾屏为12.3英寸，用户可以观看视频、设置导航及K歌等；仪表盘采用嵌入式设计，十分独特；投射在7米外的49英寸超大AR-HUD系统不仅可以展示仪表信息，还可以结合路面实景展示导航。美中不足的是虽然中控屏和副驾屏都提供了很多年轻化的休闲娱乐生态资源，但是屏幕之间的互动却比较少。车机系统和“抖音”深度适配，使用期间和导航途中都可浏览美食视频和获取美食定位，但在行车过程中能让车主查看抖音美食视频，可能会带来一些安全隐患。语音小助手反应灵敏，不仅支持连续对话和可见即可说，更值一提的是可以通过语音助手对座椅进行精准调节，连续对话无须唤醒。与此同时其还支持四个不同音区同时语音交互，语音助手会逐一响应，车内有摄像头可帮助实时监控后排情况，为家庭出哪吒S的座舱全景2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评36行提供了保障。哪吒S多数按键采用压感按键设计，如方向盘和主副驾侧的控制按键，科技感十足，但灵敏度还有提升空间。哪吒S的中控屏哪吒S的副驾屏蔚来ES6的座舱全景新款蔚来ES6保持了车型的传承、交互设计的克制和内饰设计的自然，它让科技感自然地融入用车环境。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评37新款ES6配备了12.8英寸的高分辨率中控屏，具有高对比度和全色域，呈现出卓越的显示效果和细腻度；屏幕采用悬浮设计，边框极窄，轻盈纤薄，完美融入座舱整体风格。触控界面的快捷卡片与负一屏快捷功能操控页面，以及隐藏交互层级页面设计都有效减少了驾驶员的操作负荷，大幅提升了交互效率。作为智能座舱情感交互的实体，Nomi拥有110 种不同表情，对话流畅亲和，反应速度无延迟，提供接近真人般的交互体验；支持4音区语音识别，实现连续对话，1分钟内可响应30 指令。然而，Nomi表现过于引人注目，可能对驾驶员造成一定视觉干扰。Nomi新增的记事功能也让其更加智能：其可以基于时间做出提醒，例如：“10分钟后提醒我喝水”；也可以基于车辆状态做，如：“提醒我下车前拿手机”；还可以基于地理位置，例如：“快到家时提醒我取快递”。新款ES6还新增了与N-Box系统深度适配的AR眼镜NIO Air AR Glasses，能够实现最大等效于6米外201寸的大屏体验，使观众获得身临其境的参与感。新款ES6不仅提供丰富的自定义场景模式，还拓展了语音交互能力。在完成基本指令的同时，还能主动提供相关的拓展任务，实现了简化层级和简化交互的效果。副驾驶座位具备一键放倒的功能，并提供包括腿托和脚托在内的22向调节，结合场景模式的联动，能够更好地满足乘坐者暂时休息的需求。蔚来的NIO Air AR Glasses2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评38荣威D7的座舱全景荣威D7把完善的智能化融入到高性价比的家用轿车上。座舱总体布局由双12.3英寸的一体双联屏构成，可见区域多采用皮质材料和木纹饰板进行装饰，设计风格简约而富有科技感。车载系统的操作逻辑类似于手机，使用简便；语音识别准确且灵敏，触控流畅。中控台的空调设备实体按键方便盲操，同时为中控屏失灵等紧急情况提供了其他选择。然而，中控屏上的图标和文字整体较小，特别是导航界面的主要文字图标高度大多在5mm左右，增加了在驾驶过程中的识别和触控的难度。远程车辆控制支持大部分常用的车辆控制功能，并且可在一步之内完成操作。未来如果能增加远程开关车窗等功能，可能会为用户提供更多远程控车的场景。音频类内容十分丰富，包含在线音乐、收音机、在线电台、播客、听书以及针对儿童的音频内容。内置了小憩模式等场景模式，开启小憩模式后可自动熄屏并播放适合休息的音乐。未来如果能与座椅、灯光、空调等模块实现联动，可能会为用户打造更加舒适的休憩空间。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评39魏牌蓝山DHT-PHEV的座舱全景魏牌蓝山DHT-PHEV让大型6座SUV拥有了全新的硬件和交互，有趣味不乏味。蓝山DHT-PHEV的中控台由12.3英寸全液晶仪表和27英寸触控屏组成，基于Coffee OS 2咖啡智能座舱系统。该系统为用户提供了多种交互方式，包括多模交互、影音娱乐、生态服务和场景引擎等功能。蓝山DHT-PHEV提供了丰富的人机交互方式，除了语音交互，用户还可以使用手势与蓝山进行互动。例如，可以通过比V的手势拍照或比嘘的手势实现静音功能。甚至更加自然的头部动作也可以用于交互，如点头确认或摇头拒绝。当行驶到路口时，用户还可以通过“车外Say Hi”功能与行人进行示意。在该车机主界面布局上，其将音视频内容整合到了同一界面，呈现出独特的多媒体分类风格。而中控屏和副驾屏的一体化设计给人一种焕然一新的感觉。此外，中控区的实体按键不仅方便用户操作空调和360影像等常用功能，也为用户提供了安心感。不过，稍显不便的是中控按键不能调节空调温度。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评40用户可以通过车主APP实现大部分常用车辆控制功能，并且响应速度通常在5秒以内。不过，如果车内环境相关功能入口能够进一步整合，将大大提高远程控制的便利性。车内设置了小憩模式，可以联动座椅、车内动画、音乐和屏幕亮度。此外，后排车窗的物理遮阳帘设计很好地满足了用户的小憩需求。在视频观看方面，语音控制可以实现对视频的深度控制，包括语音选集、倍速、快进等功能，这让用户可以轻松仰躺享受观影过程。小鹏G6的座舱全景小鹏G6保持了一贯的高度智能化，尤其是持续进化的语音交互，作为小鹏的首款中型SUV，带给更多家庭用户智能化体验。座舱整体非常简洁，几乎没有物理按键，车机主界面以地图为底，常用功能菜单上下排列于屏幕左侧，地图上悬浮着三个常用快捷卡片。方向盘按键功能较为丰富，左侧按键还可调节空调相关设置。用户登录小鹏车机后，导航、座椅以及车控设置都会同步调整，满足用户的个性化需求。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评41语音助手小P具备可玩性，支持换装和变脸功能。除连续对话能力、四音区识别、可见即可说之外，小P还支持全车全时语音对话。车内四个位置同时发出的语音指令可全部执行，同时小P还能通过离用户最近的扬声器给予语音反馈。然而小P有时过于灵敏，存在误唤醒的情况。小鹏G6支持地图上海品茶在设定的通勤时间内主动展示通勤路线，此时小P也会主动问候用户，为通勤增添仪式感。小鹏G6还支持车道级定位的精细化导航，能够自动规划充电路线。在小鹏自建的充电桩上可以清晰看到每个充电桩的使用情况，中控屏上还支持一键解锁充电桩。在小鹏G6的应用商店，K歌、音乐、视频等都可以自由下载，不过暂未上架游戏类应用，总体应用偏少。小鹏G6提供三种音响模式：共享模式、驾享模式和私享模式，勾选主驾音响智能切换功能后，若监测到副驾存在乘客，系统将自动切换到驾享模式。车主APP功能丰富，除基础功能外，还提供更精细的功能，例如查看车的位置后，用户可以直接导航到车，无需跳转高德等第三方地图；在规划行程时，用户可通过地图显示沿途所有充电站点，自定义补能策略以及路线偏好；车主APP支持查看能耗数据，电驱、空调等能耗分布状况，还可自主选择统计周期。小鹏G6可自定义场景，开放给用户自定义的能力包括车内外温度、地理位置、车辆驾驶控制等，几乎覆盖了所有座舱功能。这使得小鹏G6在车机已有的冥想空间、睡眠空间之外，还能够提供更多个性化第三空间的体验。小鹏G6的座舱2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评42极氪ZEEKR X的座舱全景极氪ZEEKR X关注年轻个人和小家庭的用车需求，注重前排用车体验，定位独特。极氪ZEEKR X的车门改变了一如既往的门把手，全部配备了电动车门，可通过按键一键控制。隐藏式的充电口也是电动开合。后排还贴心的设计了电动抬起座椅的按键，以方便安置家中的宠物。副驾驶的零重力座椅可以一键放倒，还可与小憩模式联动，短时休息时甚至便捷和舒适。与此同时，中控扶手箱可以通过按键控制前后移动，为前排提供不同的体验并满足不同的空间需求。氛围灯的设计采用了镂空形式，在副驾驶和前排车门内都是镂空的中国山水和城市印象，十分美观。极氪ZEEKR X的中控屏幕可以通过按键或三指滑动在主驾驶和副驾驶之间无缝切换。同时还增加了车外声音等新鲜的功能，用户可以外放音乐和声音与路人交互。但是主页功能排列略显凌乱，靠近车辆解锁的同时，可以同步登陆车机账号，上车不用来回切换账号，细心又省事。2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评43车机可连接麦克风实现车内K歌，用户也可以实现在车内打游戏等。除了支持常用的远程车控，极氪ZEEKR X的3D模型可视化显示后备箱、车窗状态，科技感十足。极氪ZEEKR X的电动滑移智慧屏2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 2023 典范智能座舱点评2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书编委会45X蔡 明 J.D.Power 中国区汽车产品事业部首席咨询师龚在研同济大学汽车学院博士、人车关系实验室负责人王庆华 J.D.Power 中国区联合研究总经理夏鹏凯 J.D.Power 中国区联合研究资深项目经理2023年度中国汽车智能座舱典范研究白皮书 编委会同济大学HVR LAB 刘大川 陆金 胡芬 张弟 孙虹文对此报告亦有贡献。J.D.Power|君迪地址：上海市静安区南京西路1515号嘉里中心1601室邮编：200040电话：(8621)8026-5800邮箱：China.M同济大学 HVR Lab(人车关系实验室)地址：上海市嘉定区曹安公路4801号113室邮编：201804邮箱：官方微信官方微博

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研究报告 1 蓄势待发、前景可期蓄势待发、前景可期 智能驾驶产业链发展情况智能驾驶产业链发展情况简析简析 近年来，汽车产业“电动化 智能化”转型加速，高级驾驶辅助系统在乘用车中普及率明显提高，突出智能化特点的车企市场表现整体较好。2022 年及 2023 年前三季度，以“造车新势力”为代表的国内相关车企业绩表现差异大，部分企业毛利率低、期间费用侵蚀利润，仍处于亏损状态，而个别企业因产销已达一定规模，固定成本和费用被有效摊低，已处于扭亏的临界点，面临良好的发展局面。汽车企业对智能驾驶的研发方向、技术路线有所差异，近年来通过大规模研发投入，取得了较大进展，目前行业整体已基本具备 L3 级自动驾驶的技术准备，智能驾驶面临由“辅助驾驶”向“无人驾驶”的过渡期。未来，政策的放开、法规的完善，有望加快 L3 级及以上智能驾驶应用的拓展，而汽车智能化水平的升级将使其对消费者的吸引力得以增强，汽车行业的盈利模式也将得以丰富，具备技术积累的车企有望取得先发优势。智能驾驶的发展需要多领域配套的跟进，具有良好的产业带动效应。近年来各种传感器、域控制器、线控转向、线控制动的应用快速增长，整体仍有较大发展空间。目前，相关的零部件领域的行业集中度普遍较高，国内企业在摄像头、激光雷达、域控制器及功能集成、软件算法方面具有较强竞争力，国外知名企业在毫米波雷达、线控制动、线控转向等产品以及各类部件涉及的上游核心元器件（如各类芯片）领域处于主导地位，不利于国内供应链的稳定。但中国是全球最大的汽车生产国，随着智能驾驶的升级、发展，零部件需求的增长有望带动国内企业在相对薄弱的领域加大研发和生产投入、提升竞争力，从而逐步实现国产替代。联合资信 工商评级一部|丁媛香|李成帅|孙长征 研究报告 2 一、一、智能驾驶技术及产业概况智能驾驶技术及产业概况 经过多年的积累，目前智能驾驶正处于由辅助驾驶向无人驾驶发展的过渡经过多年的积累，目前智能驾驶正处于由辅助驾驶向无人驾驶发展的过渡阶段；阶段；智能驾驶的发展需要上游智能驾驶的发展需要上游多个领域配套多个领域配套的跟进，具有很强的产业带动作用的跟进，具有很强的产业带动作用。1智能驾驶的基本概念 智能驾驶（又称“自动驾驶”）是指通过对汽车配置传感、控制、执行等软硬件设施，使得汽车可以感知道路环境信息，并根据相关信息控制汽车的运行方向和速度，从而使车辆能够安全、可靠地在道路上行驶并到达预定地点的功能体系。人类对智能驾驶技术的研究迄今已有近七十年的历史，智能驾驶由实验室走向产业化，技术的进步由对人类驾驶员提供越来越多的辅助，发展到在更多操作上取代人类驾驶员，乃至逐步代替驾驶员实现无人驾驶。为了更准确地描述车辆的自动驾驶能力，汽车行业普遍按照国际汽车工程师协会（SAE）所提出标准，将自动驾驶划分为六个等级；2021年 8 月，中国全国汽车标准化技术委员会发布了 汽车驾驶自动化分级（GB/T40429-2021），该标准与 SAE 标准较为接近。等级等级 名称名称 定义定义 驾驶操驾驶操 作作主体主体 环境监环境监 测主体测主体 支援主体支援主体 L0 无自动化 系统辅助增强驾驶员对环境和危险的感知，但驾驶员全权操作汽车 驾驶员 驾驶员-L1 驾驶员辅助 系统对方向盘和加减速中的一项操作提供辅助，其他驾驶动作均由驾驶员操作 驾驶员 驾驶系统 驾驶员 驾驶员 L2 部分自动化 系统对方向盘和加减速中的多项操作提供辅助，其他驾驶动作由驾驶员操作 驾驶员 驾驶系统 驾驶员 驾驶员 L3 有条件自动化 系统完成绝大部分驾驶操作，驾驶员根据系统请求提供适当应答 驾驶系统 驾驶系统 驾驶员 L4 高度自动化 在限定道路和环境条件下，系统完成所有驾驶操作，驾驶员不一定需要对所有系统请求作出应答 驾驶系统 驾驶系统 驾驶系统 L5 完全自动化 系统完成所有驾驶操作，驾驶员在可能的情况下接管，不限定道路和环境条件 驾驶系统 驾驶系统 驾驶系统 资料来源：公开信息，联合资信整理 表表 1 智能驾驶分级标准智能驾驶分级标准 在上述等级划分中，L2 级以下的智能驾驶通常被称为 ADAS（高级驾驶辅助系统），其特点是，系统只在特定场景下对驾驶员提供协助，车辆行驶决策权在驾驶员， 研究报告 3 驾驶员需要承担所有的责任与后果；在 L4 和 L5 级的智能驾驶中，系统主导驾驶行为，责任主体为汽车生产或智能驾驶服务商。L3 级是技术发展的必经阶段，由于该级别的智能驾驶只能在特定条件下代替人，并且在系统失效时需要人及时接管车辆，在实际应用中的可操作性及责任界定问题存在较大争议。2中国智能驾驶相关政策 智能驾驶的发展有利于汽车产业的转型，符合国家推进增长方式转变的政策，得到了政府部门的支持。近年来，中国政府大力推动经济增长方式转变，并积极引导汽车行业向“新能源”和“智能化”的方向转型，中央和地方政府出台了一系列支持智能驾驶发展的政策、措施。时间时间 政策政策 发布部门发布部门 主要相关内容主要相关内容 2015.05 中国制造 2025 国务院 将智能网联汽车列入我国智能制造的重点发展领域 2017.12 国家车联网产业标准体系建设指南 工信部 国家标准委 确立智能网联汽车的标准体系建设指导思想、基本原则和建设目标 2020.12 关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见 交通运输部 提出到 2025 年自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地 2021.04 智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南 工信部 规定了 L3、L4 级自动驾驶企业及产品的准入要求 2022.07 深圳经济特区智能网联汽车管理条例 深圳市 人大常委会 给予 L3、L4 级智能驾驶汽车上路权，但要求汽车保留人工驾驶模式，行驶中驾驶人负责监控车辆运行状态和周围环境，随时准备接管车辆 2022.08 自动驾驶汽车运输安全服务指南 交通运输部 在保障安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共客运经营活动 2022.08 关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知 自然资源部 在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点 2022.11 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知 工信部 选择符合条件的企业和具备量产条件的自动驾驶功能汽车，开展准入试点 2023.03 智能汽车基础地图标准体系建设指南 自然资源部 加强智能汽车基础地图标准规范的顶层设计，推动地理信息在自动驾驶产业的安全应用 2023.09 公路工程设施支持自动驾驶技术指南 交通运输部 对公路设施中的自动驾驶云控平台，以及交通感知、交通控制与诱导、通信、定位、路侧计算、供配电和网络安全设施和技术指标进行统一，提出公路工程设施提供辅助信息的能力与范围 研究报告 4 资料来源：公开信息，联合资信整理 表表 2 近年来中国智能驾驶相关政策出台情况近年来中国智能驾驶相关政策出台情况 除上述政策外，上海、成都、西安等多地近年来先后出台了地方性政策，指导、规范智能网联汽车的测试、示范运营等行为。中央及地方所出台政策涵盖了行业整体发展、标准建设、规范完善、基础设施和平台搭建等各个方面，展现出国家全面推动自动驾驶生态体系构建的重视态度，有利于中国自动驾驶的推广普及。3智能驾驶发展现状 汽车的智能化需要各种电子器件完成，其功能的扩展伴随着能耗的增加，因而汽车的“电动化”对“智能化”天然地具有一定支持。2020 年以来，新能源汽车产销率的大幅增长，同时，随着新事物接受能力更强的“90 后”人群成为消费主力，智能驾驶等新功能所带来驾乘体验的提升也促进了电动车产品力的进一步提升，“智能化”对终端用户购车决策的影响明显上升。资料来源：中国汽车工业协会、wind 图图 1 近年来中国新能源车销售情况近年来中国新能源车销售情况（单位：万辆、（单位：万辆、%）资料来源：高工智能汽车研究院、国信证券经济研究所 图图 2 2022 年以来年以来 L2 级及以上功能乘用级及以上功能乘用车渗透率车渗透率 根据工信部数据，2020 年，中国乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率约为 15%；2021 年，该比率上升至约 20%。2022 年以来，中国乘用车智能驾驶 L2 级及以渗透率继续提高，根据高工智能汽车研究院数据，2023 年 7 月，标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率为 37.0%，较上年同期提高 8.8 个百分点。目前常见的 L2 级自动驾驶普遍具有自适应巡航、车道保持、自动刹车辅助和自动泊车四大类基本功能，主流汽车厂商均已导入了 L2 级的辅助驾驶产品，行业技术研发的主流已聚焦于 L3 及以上级别的功能。智能驾驶从 L2 向 L3 的跃升，意味着驾驶权从“人”过渡到“车”，属于重要分水岭，从技术层面看，首先需要驾驶系统算法（决策能力）的突破，其次需要系统感 研究报告 5 知能力的提升。2022 年以来，更高级的人工智能算法和深度学习技术被应用于智能驾驶系统，核心算法取得重大突破，行业步入城市 NOA1时代；同时，越来越多的车型引入4D毫米波雷达或激光雷达、高清摄像头等部件，系统感知能力得以明显提升。目前，从厂家所介绍功能看，普遍认为特斯拉的 Modle 3、Modle Y、Modle S 和 Modle X，小鹏的 P5、P7，以及长安 Uni-T、问界 M7、蔚来 ES8 等产品在感知能力、算力等方面已经可以满足 L3 级自动驾驶的需要（因法律许可等问题，多数车企在正式场合尚不能使用“L3”进行宣传）。从法律层面，L3 级自动驾驶的落地，需要政府部门出台相关规定，开放车辆的路权许可并厘清驾驶人、主机厂等各方的责任边界。2022 年 7 月，深圳市出台地方法规，放开 L3 级以上自动驾驶汽车路权，限于当前技术条件，规定发生事故时责任仍由驾驶员承担，大大降低了车企的顾虑。从工信部等部门相关人员的表态看，工信部正在积极推动智能网联汽车准入和上路通行试点。未来，随着相关政策的逐步放开，国内 L3 级自动驾驶的研发、试验和推广有望加速。4智能驾驶产业链基本情况 汽车的智能驾驶的实现，可以简要归结为感知层、决策层和执行层三大部分的配合，三个部分分别相当于人类的眼耳、大脑和四肢。其中，感知层负责感知周围环境并进行识别和分析等，探测的精度、广度与速度是影响系统安全性的重要因素，该部分的核心为毫米波雷达、摄像头、激光雷达等传感器件。决策层负责路径规划和导航等，主要载体为域控制器2，其功能的实现依赖于主控芯片、软件操作系统和应用算法等多层次软硬件的结合。执行层通过线控装置取代人类的手和脚来执行刹车、加减速、转向的操作，主要包括线控制动系统、线控转向系统等。智能驾驶产业链的下游环节为整车生产厂家，中游环节主要为向汽车厂家供应集成类部件的企业（tier1），上游主要为基础元器件厂家。按上述划分模式，智驾领域产业链概况如下表所示。项目项目 中游中游 产品产品 中游主要供应商中游主要供应商 上游核心元器件（及主要供应商）上游核心元器件（及主要供应商）感知层 毫 米 波雷达 博世、大陆、安波福、维宁尔、经纬恒润、威孚高科、联合光电、世运电路、胜宏科技、沪电股份、深南电路、隼眼科技、保隆科技等 射频 MMIC 芯片（NXP、英飞凌、意法半导体、瑞萨电子、得捷电子等）、高频 PCB（生益电子、沪电股份、松下、ROGERS 等）1领航辅助，Navigate on Autopilot。2 为避免传统汽车分布式架构所存在的布线复杂、算力浪费、协同困难等弊端，主流的智能汽车基于功能对动力、底盘、座舱、自动驾驶、车身五大区域分设域控制器。 研究报告 6 摄像头 舜宇光学、联创电子、欧菲光、德赛西威、豪恩汽电、麦格纳、大陆、采埃孚、松下、索尼、法雷奥、德尔福、海康威视、大华股份等 光学镜片（舜宇光学、大立光等）、滤光片（水晶光电、欧菲光等）、CMOS 图片传感器（韦尔股份、豪威科技等）等 激 光 雷达 禾赛科技、图达通、速腾聚创、Luminar 览沃科技、Velodyne Lidar、Aeva 等 激光器（美国 IPG、德国通快、大族激光、华工科技等）、FPGA（AMD、Intel 等）、模拟芯片（德州仪器、亚德诺、英飞凌等）等 决策层 域 控 制器 及 功能集成 德赛西威、华为、经纬恒润、毫末智行、福瑞泰克、佑驾创新、纵目科技、超星未来、易航智能等 主控芯片（mobileye、高通、英伟达、地平线、黑芝麻、华为、恩智浦、英飞凌、瑞萨等）；底层操作系统及中间层软件（未动科技、纽劢科技、中科创达、东软瑞驰以及映驰科技等）软 件 算法 华为、商汤、文远知行、天瞳威视、魔视智能、虹软科技、仙途智能、中科慧眼、禾多科技、觉非科技、流马锐驰等；车企自研（如特斯拉、蔚来、小鹏）执行层 线 控 制动 博世、大陆、采埃孚、日立、爱德克斯、布雷博、伯特利、亚太股份、同驭汽车、格陆博等 ECU（英飞凌、意法半导体等）、制动电机、制动器、传感器等 线 控 转向 德尔股份、世宝股份、kayaba、博世、拿森科技、耐世特、捷太格特等 ECU（英飞凌、意法半导体等）、电动机、扭矩传感器、车速传感器等 资料来源：公开信息，联合资信整理 表表 3 智能驾驶产业链基本组成智能驾驶产业链基本组成 根据乘用车市场信息联席会数据，2021 年和 2022 年，中国智能驾驶硬件市场规模分别约为 104 亿元和 337 亿元，根据部分市场研究机构预测，2025 年，中国智能驾驶硬件市场规模有望超 1200 亿元。在前述主要中游产品中，国内企业在车载摄像头、激光雷达、域控制器及功能集成、软件算法领域已具备较强的竞争力；国外企业在毫米波雷达、线控制动和线控转向产品领域居于主导地位，而随着国内企业竞争力的提升，国产替代正在逐步进行；但在各类部件涉及的上游核心元器件（主要是各类芯片）领域，国内企业仍较为薄弱，中高端产品主要依靠进口，对产业链稳定性具有不利影响。二、智能驾驶相关二、智能驾驶相关整车企业情况整车企业情况 1相关主要车企销售表现 2023 年以来，年以来，以智能化作为重要卖点的车企市场表现较好，销量增速总体快于以智能化作为重要卖点的车企市场表现较好，销量增速总体快于新能源汽车市场总体增速。新能源汽车市场总体增速。智能驾驶技术经过多年的积累，在 2022 年之后发展速度明显提高。目前，L2 及以上等级智能驾驶在新能源汽车的渗透率大幅领先于传统汽车，而同时，新能源车企之间的竞争围绕续航能力、价格、智能化水平等多个维度开展，不同的企业现阶段对 研究报告 7 自动驾驶的重视程度、投入有所差异。本部分选取在智能驾驶领域投入较大，以智能化作为产品重要卖点的部分新能源汽车企业进行分析。车企车企 2023 年年 9 月月 9 月份同比月份同比 9 月份月份环比环比 2023 年年 19 月月 累计同比（累计同比（%）特斯拉中国 7.41-10.90-11.98 69.89 44.67 广汽埃安 5.16 71.89 14.58 35.10 92.51 理想汽车 3.61 212.72 3.28 24.42 180.95 蔚来汽车 1.56 43.79-19.08 11.00 33.43 小鹏汽车 1.53 80.80 11.83 8.14-17.36 合众汽车 1.32-26.63 9.15 9.78-12.07 极氪汽车 1.21 45.64-2.03 7.90 100.20 岚图汽车 0.50 98.89 24.97 2.76 102.31 资料来源：公开信息，联合资信整理 表表 4 2023 年年 9 月部分新能源车企销量月部分新能源车企销量（单位：万辆，（单位：万辆，%）2023 年 19 月，中国新能源汽车销量为 627.8 万辆，同比增长 37.5%。从前述8 家企业的情况看，2023 年前三季度，8 家企业中，蔚来汽车交付量同比增幅与新能源汽车总体增速接近，广汽埃安、理想汽车、极氪汽车、岚图汽车和特斯拉上海工厂等 5 家企业交付量的同比增幅明显高于新能源汽车总销量增幅。小鹏汽车、合众汽车交付量同比下降，主要系自身产品周期、产品定位调整等因素影响所致，但该两家企业 9 月份销量环比已出现增长。以智能化作为重要产品卖点的新能源汽车企业，销售情况明显好于新能源汽车行业总体情况，值得注意的是，广汽埃安、极氪汽车和岚图汽车分别作为传统汽车集团（广汽集团、吉利集团和东风汽车集团）的子公司，其良好的增长态势反映了传统车企对“电动 智能化”转型的重视和取得的进展。2样本企业盈利情况 2022 年及年及 2023 年前三季度，年前三季度，造造车车新势力新势力企业的业绩表现差异较大企业的业绩表现差异较大，部分企业部分企业毛毛利率低、期间费用对利润侵蚀大，利率低、期间费用对利润侵蚀大，仍仍处于处于亏损亏损状态状态，而，而个别企业因规模扩张，固定性个别企业因规模扩张，固定性成本、费用被有效摊低，已处于扭亏的临界点成本、费用被有效摊低，已处于扭亏的临界点。为便于数据获取，本部分仅以前述 8 家企业中的 4 家上市公司为样本企业为分析对象。其中，特斯拉是全球新能源汽车行业的龙头，而“蔚小理”（蔚来、理想和小鹏）是中国“造车新势力”乃至智能电动汽车行业的代表性企业。 研究报告 8 资料来源：wind，联合资信整理 图图 3 2022 年及年及 2023 年上半年样本汽车企年上半年样本汽车企业营业总收入数据比较业营业总收入数据比较3（单位：亿元）（单位：亿元）资料来源：Wind，联合资信整理 图图 4 2022 年及年及 2023 年上半年样本汽车企业年上半年样本汽车企业净利润数据比较净利润数据比较（单位：亿元）（单位：亿元）特斯拉作为全球新能源汽车的标杆企业，自 2017 年第三季度起推出大众化中型轿车（Model 3）并加大力度发展全球领先的自动驾驶平台（FSD），自 2019 年第三季度起实现单季盈利，并自 2020 年（成立的第 18 年）起持续实现年度盈利。近年来，特斯拉的收入、利润均大幅领先于其他新能源车企。2022 年及 2023 年上半年，特斯拉的收入仍保持高速增长（同比增长率分别为 65.33%和 45.57%）。2022 年，特斯拉净利润同比增长 148.52%，而因率先发起价格竞争，2023 年上半年其净利润增幅仅为0.70%，明显落后于收入增幅。国内三家企业中，2022 年以来，理想汽车业绩表现最为突出，因其主要产品既对消费者提供了智能化体验，又通过“增程式”技术缓解了现阶段人们存在的“里程焦虑”，销量大幅增长，摊低了单车固定成本和费用。2022 年，理想汽车营业总收入同比增长 67.67%；2023 年上半年，其营业总收入同比增长 159.31%，并成为“造车新势力”中唯一扭亏的企业。而同样注重产品智能化的蔚来和小鹏，因尚不能形成规模效应，业绩表现不佳，2022 年收入同比增幅分别为 36.34%和 27.95%，弱于新能源汽车行业整体水平；2023 年上半年，因产品周期等原因，营业总收入分别有不同程度的下降，净利润仍处于亏损状态，且亏损规模有所扩大。3 各期的收入、利润、成本费用等数据均已按期末汇率中间价折合为人民币，下同。 研究报告 9 资料来源：wind，联合资信整理 图图 5 20202022 年及年及 2023 年上半年样本汽年上半年样本汽车企业毛利率数据比较（单位：车企业毛利率数据比较（单位：%）资料来源：Wind，联合资信整理 图图 6 20202022 年及年及 2023 年上半年样本汽年上半年样本汽车企业车企业 ROE 数据比较数据比较（单位：（单位：%）从毛利率数据来看，四家企业的毛利率与其销量呈现正相关关系，2022 年及 2023年上半年，特斯拉和理想的毛利率明显高于蔚来和小鹏，体现了汽车行业的“规模经济”特性；2023 年上半年，因价格竞争加剧，特斯拉、蔚来和小鹏的毛利率较上年均有不同程度的下降，而理想汽车因其销量大幅增长摊薄固定成本，毛利率不降反升。规模效应对车企的影响也体现在期间费用的摊薄方面。近年来四家企业均投入大量资金进行智能化等方面的研发，以研发费用为主的期间费用规模很大。但销售规模大的企业，期间费用对利润影响较小，以 2023 年上半年为例，特斯拉和理想汽车的期间费用率分别为 8.25%和 16.94%；蔚来、小鹏的期间费用率分别高达 58.80%和61.49%，进一步拖累了其业绩表现。受前述因素影响，近年来特斯拉的 ROE 始终为正值，理想汽车 2023 年上半年扭亏，ROE 由负转正，而蔚来和小鹏仍处于亏损状态，ROE 为负值且呈下降趋势。3主要企业研发情况 近年来，相关主要企业的研发方向、技术路线有所差异，通过大规模研发投入，近年来，相关主要企业的研发方向、技术路线有所差异，通过大规模研发投入，均取得了较大的进展，目前行业整体已具备向均取得了较大的进展，目前行业整体已具备向 L3 级自动驾驶过渡的技术准备。级自动驾驶过渡的技术准备。（1）研发成果 特斯拉：2021 年特斯拉首次将 BEV Transformer 的算法形式引入到自动驾驶，开启了以大模型视觉算法为主的自动驾驶时代。根据相关预测，其 FSD V12 有望于2023 年底落地，V12 实现了全 AI 端到端的驾驶控制，有效提升自动驾驶算法性能。小鹏汽车：2021 年和 2022 年，小鹏分别推出高速 NGP 和城市 NGP。小鹏通过自研 BEV 感知技术架构，进而开发出感知网络 XNet，XNet 通过将多个摄像头采集的数据进行多帧时序前融合，输出 BEV 视角下的动态目标物的 4D 信息（如车辆速 研究报告 10 度、运动预测等）和静态目标物的 3D 信息，利用神经网络实现端到端数据驱动算法迭代，提升车辆的智能辅助驾驶能力。小鹏有望在 20232024 年实现 XNGP（全场景智能辅助驾驶），并于 2025 年起向无人驾驶突破。理想汽车：理想汽车于 2021 年推出高速 NOA 功能，2023 年 6 月开启城市 NOA内测，计划在 12 月份将布局范围扩大至全国 100 个城市。同时，理想汽车计划 2023年底向用户推送 AD Max 3.0 正式版软件，提供全场景 NOA 能力。与小鹏汽车需要高精地图辅助、对车辆 AI 算力要求较低的 NGP 不同，理想汽车 NOA 不依赖高精地图也不依赖激光雷达，但对于车辆的 AI 算力要求较高。理想的 AD Max3.0 引入大模型 AI 算法，融合了静态 BEV 道路结构感知网络、动态 BEV 网络和通用障碍物感知Occupancy 网络，能够实现实时感知、决策和规划路线。蔚来汽车：蔚来汽车于 2020 年 10 月发布基于高精地图的 NOP 高速领航功能。2023 年 9 月，蔚来发布国内首个整车全域操作系统天枢 SkyOS 和首款自研芯片产品“杨戬”，并宣布增强领航辅助 NOP 从高速进入城区，10 月份开始逐步为用户开通心愿路线，提供全域增强领航辅助驾驶服务。蔚来 NT2.0 平台相较于 NT1.0 平台增配激光雷达，芯片转为算力更高的英伟达 Orin，新增换电站全自动领航泊车、NAD辅助驾驶等功能，提升自动驾驶体验感及安全性。除前述四家样本企业外，近年来华为依靠其在信息技术、芯片等领域的优势，积极介入智能驾驶领域的研发。2023年4月以来，华为与赛力斯合作的量产车问界M5、M7 先后得以发布，产品搭载华为 ADS2.0 高阶智能驾驶系统，该系统融合感知 BEV网络 华为融合感知 GOD 网络 道路推理网络，可实现城市 NOA 功能，以及接近 L3级别的智能驾驶体验。华为是国内唯一一家可实现自动驾驶芯片、大模型训练芯片、软件算法和数据分析算法等全栈自研的企业，其拥有 1.8EFLOPS 的学习训练算力，仅次于特斯拉。（2）研发投入 资料来源：wind，联合资信整理 资料来源：Wind，联合资信整理 研究报告 11 图图 7 20202022 年样本汽车企业研发费用数年样本汽车企业研发费用数据（单位：亿元）据（单位：亿元）图图 8 20202022 年样本汽车企业研发费用年样本汽车企业研发费用占营业收入的比重占营业收入的比重（单位：（单位：%）从研发费用看，近年来，四家样本企业研发费用均持续增长，符合行业转型期的特点；特斯拉的研发费用远超 3 家中国“造车新势力”车企，但其研发费用占营业收入的比例明显低于三家中国企业，且始终未超过 5%。三家中国企业研发费用率整体较高，特别是蔚来汽车和小鹏汽车，2022 年研发费用率在 20%左右，研发费用对利润形成了很大侵蚀。三、供应链分析三、供应链分析 1各类零部件单车价值量 汽车智能驾驶将产生较大的增量价值需求，汽车智能驾驶将产生较大的增量价值需求，从选取的主要零部件来看，智能驾驶从选取的主要零部件来看，智能驾驶系统三大组成部分中，域控制器的单车价值量最高。系统三大组成部分中，域控制器的单车价值量最高。智能驾驶系统主要分为感知、决策和执行三大部分，由此带来的新增零部件主要有传感器（摄像头，各类雷达等）、域控制器和线控制动、线控转向部件等。各部分部件的价值如下表所示。域控制器域控制器 自动驾驶域自动驾驶域 动力域动力域 座舱域座舱域 车身域车身域 底盘域底盘域 L2 级级 L3 级及以上级及以上 单车价值量 2000 元 300010000 元 600010000 元 2000 元 15002000 元 15002000 元 线控线控 线控制动线控制动 线控转向线控转向 线控油门线控油门 线控换挡线控换挡 单车价值量 20002500 元 5000 元 3000 元 400500 元 合计合计 感知层感知层 域控制器（五域）域控制器（五域）执行层执行层 单车价值量单车价值量 1500020000 元元 1400026000 元元 840011000 元元 注：在感知层，目前行业普遍采用的 1112 颗摄像头、5 颗毫米波雷达、13 颗激光雷达方案的成本在 1.5 万元2 万元水平 数据来源：联合资信根据公开资料整理 表表 5 智能驾驶系统各主要环节单车价值量智能驾驶系统各主要环节单车价值量 2智能驾驶主要部件的应用情况及市场规模 感知层面，毫米波雷达渗透迅速，出货量增速可观；车载摄像头渗透率逐步提高；感知层面，毫米波雷达渗透迅速，出货量增速可观；车载摄像头渗透率逐步提高；国内激光雷达市场“后来居上”，渗透率快速提高。决策层面，国内乘用车域控制器国内激光雷达市场“后来居上”，渗透率快速提高。决策层面，国内乘用车域控制器发展迅速，但规模仍较小，渗透率较低；执行层面，智能驾驶对制动及转向的灵敏度发展迅速，但规模仍较小，渗透率较低；执行层面，智能驾驶对制动及转向的灵敏度要求更高，线控制动市场渗透率提升快速，线控转向政策限制解除，未来发展空间大。要求更高，线控制动市场渗透率提升快速，线控转向政策限制解除，未来发展空间大。 研究报告 12 从传感器来看从传感器来看，2023 年 17 月，前视摄像头的渗透率为 51.7%；2023 年上半年，环视摄像头渗透率达到 39.60%，超声波雷达由于很早便作为倒车雷达应用于汽车倒车辅助中，因此渗透率达到 79.4%，已达到渗透高位；毫米波雷达作为汽车 ADAS 的核心传感器之一，被广泛应用在自适应巡航控制、前向防撞报警、盲点检测等高阶自动驾驶功能中，2023 年上半年，毫米波雷达市场渗透率达到 20.5%；激光雷达方面，国内自 2021 年底才开始大规模应用，根据中商产业研究院数据，2022 年中国激光雷达市场约为 26.4 亿元，预计 2023 年将达到 75.9 亿元，据车载前装激光雷达全球发展报告（2022）预计，全球搭载前装激光雷达的乘用车渗透率将从 2021 年的 0.12%，提升到 2027 年的 1.5%，国内车企激光雷达搭载量的增加，理想 L 系列、蔚来 ET 系列等品牌带动的市场增量、增速较为显著，推动国内激光雷达市场快速增长至全球的73%左右，中国区的渗透率将接近 10%。数据来源：易车网、汽车之家、华安证券，联合资信整理 图图 9 环视摄像头市场渗透率及出货量情况环视摄像头市场渗透率及出货量情况 数据来源：易车网、汽车之家、华安证券，联合资信整理 图图 10 超声波雷达市场渗透率及出货量情况超声波雷达市场渗透率及出货量情况 研究报告 13 数据来源：易车网、汽车之家、华安证券，联合资信整理 图图 11 毫米波雷达市场渗透率及出货量情况毫米波雷达市场渗透率及出货量情况 从以上市场渗透率及出货量来看，智能驾驶感知层涉及的摄像头、雷达零部件产品出货量逐年增长，市场渗透率逐年提高；毫米波雷达出货量增长最为明显，市场渗透率迅速提高。域控制器层面，域控制器层面，根据弗若斯特沙利文数据，2020 年2022 年，国内自动驾驶域控制器的市场规模由 14 亿元迅速增长至 98 亿元，年均复合增长率高达约 164%；细分来看，国内域控制器以 OEM 为主，但第三方供应商域控制器市场规模及 OEM 域控制器市场规模均迅速增长。渗透率方面，2022 年国内域控制器渗透率为 4.5%，相比 2020 年大幅提升，高于全球 2.6%的渗透率，但仍有很大的渗透空间。数据来源：知行汽车招股说明书、联合资信整理 图图 12 乘用车自动驾驶域控制器市场规模乘用车自动驾驶域控制器市场规模（单位：亿元）（单位：亿元）数据来源：知行汽车招股说明书、联合资信整理 图图 13 乘用车自动驾驶域控制器市场渗透率乘用车自动驾驶域控制器市场渗透率 执行层面，执行层面，汽车智能化对转向与制动的灵敏度和反应速度提出了更高的要求，原有的液压制动、助力转向等技术已不能满足要求，转向系统需要向冗余 EPS（电动助力转向系统）及线控转向（SWB）发展，而制动系统需要向 EHB（电子液压制动系 研究报告 14 统）和 EMB（电子机械制动系统）方向发展。中国汽车工程学会发布的线控转向技术路线图预计，2025 年 SBW 渗透率将达到 5%，2030 年将达到 30%；根据交强险数据，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装搭载线控制动系统上险交付497.39万辆，同比增长 56.56%，前装搭载率为 24.95%，较 2021 年的 15.04%快速提升，市场规模达 84.56 亿元。线控制动单车价值量在 20002500 元左右，线控转向单车价值量约为 5000 元。数据来源：观研天下、联合资信整理 图图 14 我国线控制动前装出货量及市场规模我国线控制动前装出货量及市场规模 数据来源：中国汽车工程学会，东吴证券，联合资信整理 图图 15 我国线转向动市场渗透率预测我国线转向动市场渗透率预测 新国标放宽约束，促进线控转向系统落地。2021 年汽车转向系基本要求新国标（GB17675-2021）发布，新国标删除了原“不得装用全动力转向机构”的规定，在方向盘位置、转向偏转性、转向系统设计与装配等方面修订了原标准，放宽了对转向系统的约束，线控转向将进一步落地。3竞争格局 车载摄像头中价值较高的车载摄像头中价值较高的 CMOS 图像传感器被国际巨头垄断，且随着技术要求图像传感器被国际巨头垄断，且随着技术要求的提高，其“马太效应”明显，未来行业集中度可能进一步提高；车载镜头呈现“一的提高，其“马太效应”明显，未来行业集中度可能进一步提高；车载镜头呈现“一超多强”局面，国内厂商也积极进行布局，多家厂商已进入主机厂配套名单；激光雷超多强”局面，国内厂商也积极进行布局，多家厂商已进入主机厂配套名单；激光雷达领域受国内需求拉动，多家国内厂商进入，市场集中度较高；毫米波雷达被海外厂达领域受国内需求拉动，多家国内厂商进入，市场集中度较高；毫米波雷达被海外厂商垄断，国内处于培育期。国内域控制器竞争格局集中度高，商垄断，国内处于培育期。国内域控制器竞争格局集中度高，OEM 厂商占据龙头地厂商占据龙头地位，第三方厂商占比较低。线控方面，国内基本被海外厂商垄断，其中线控制动处于位，第三方厂商占比较低。线控方面，国内基本被海外厂商垄断，其中线控制动处于商业化初期，国内厂商已有布局，有望后来居上；线控转向尚未完全商业化商业化初期，国内厂商已有布局，有望后来居上；线控转向尚未完全商业化，预计商预计商业化前期仍将保持海外厂商领先业化前期仍将保持海外厂商领先的局面。的局面。目前车载摄像头市场份额较大的公司均为全球领先的一级零部件供应商，其下游客户基本覆盖了全球主要的整车企业。CMOS 图像传感器、光学镜头和模组封装是车 研究报告 15 载摄像头重要构成部分，其中 CMOS 图像传感器由国际巨头垄断，主要厂商涉及安森美、豪威科技、三星、索尼等，随着智能驾驶的发展，对其技术要求逐渐提高，加之用户粘性大，行业壁垒将在技术和供应链资源的集中之下不断提高；目前车载摄像头领域呈现“一超多强”的局面，舜宇光学连续十年全球市场占有率第一，国内方面近年来也有联创电子、经纬恒润、欧菲光等后起之秀。以舜宇光学、联创电子等为代表的光学镜片厂商正积极从光学镜片向下游镜头模组业务进行扩展，逐步承接摄像头模组的封装业务。数据来源：华经产业研究院、联储证券、联合资信整理 图图 16 2022 年年全球车载镜头竞争格局全球车载镜头竞争格局 数据来源：华经产业研究院、联储证券、联合资信整理 图图 17 2022 年全球车载年全球车载 CMOS 图像传图像传感器竞争格局感器竞争格局 激光雷达行业市场集中度较高，行业竞争激烈。根据中商产业研究院数据，2022年，激光雷达行业 CR7 达到 95%，其中，国内厂商禾赛科技市场占有率全球第一，图通达依靠蔚来汽车的持续出货，居全球份额第二，国内厂商速腾聚创市场占有率 9%，另有多家国内创业公司及整车厂商进入该领域。毫米波雷达技术壁垒较高，全球市场被外国零部件领先企业所垄断，前几大供应商为国外领先企业，但毫米波雷达行业在我国处于市场培育期，参与企业较少。数据来源：中商产业研究院、联合资信整理 数据来源：智研咨询、联合资信整理 研究报告 16 图图 18 2022 年全球激光雷达竞争格局年全球激光雷达竞争格局 图图 19 2022 年中国毫米波雷达竞争格局年中国毫米波雷达竞争格局 域控制器方面，域控制器方面，我国乘用车自动驾驶域控制器市场高度集中，分为 OEM 与第三方供应商，OEM 模式最大参与者为特斯拉，2022 年市场份额达到 51.7%，蔚来 OEM占比为 14.2%；第三方域控制器供应商中，德赛西威占比最高，其次为知行科技；CR10为 96.8%，行业集中度高。序号序号 类型类型 公司名称公司名称 中国市场份额中国市场份额 1 OEM 特斯拉 51.7%2 第三方 德赛西威 14.8%3 OEM 蔚来 14.2%4 第三方 知行科技 8.6%5 第三方 宏景智驾 2.3%6 第三方 创时智家 1.6%7 第三方 福瑞泰克 1.4%8 第三方 经纬恒润 0.8%9 第三方 博世 0.7 第三方 大陆集团 0.5%其他 3.2%总计总计 100.0%数据来源：知行汽车科技招股说明书、联合资信整理 表表 6 中国市场域控制器竞争格局中国市场域控制器竞争格局 线控方面线控方面，线控转向系统落地难度大，线控转向预计将在 2024 年左右开始实现商业化落地，早期供应商仍以海外 Tier1 为主。线控转向技术建立在 EPS 技术之上，且芯片等核心零部件均由海外主机厂掌握，预计早期的市场份额仍将主要由博世、采埃孚等海外 Tier1 占据。根据高工智能汽车研究院数据，2021 年国内 EPS 市场份额前五大供应商分别为博世、NSK、采埃孚、JTEKT、豫北光洋，市占率分别为 18.82%、18.62%、17.51%、12.25%、8.48%。线控制动方面，我国线控制动市场目前主要被海外品牌博世占据，根据可获得的最新公开数据，2021 年博世市占率达到 65%，大陆市占率达到 23%，国内领先供应商有伯特利、亚大股份等，目前线控制动处于商业化初期，随着未来市场的放量，国内厂商有望后来居上。四、未来展望四、未来展望 研究报告 17 近年来，近年来，新能源汽车的普及、车企的持续投入、算法的提升以及配套产业的新能源汽车的普及、车企的持续投入、算法的提升以及配套产业的跟进跟进已为汽车产品智能化转型打下良好基础，未来，已为汽车产品智能化转型打下良好基础，未来，政策的政策的放开放开、法规的完善，、法规的完善，有望使有望使智智能驾驶拓展应用能驾驶拓展应用的速度加快，的速度加快，汽车行业汽车行业的盈利模式的盈利模式将将得以丰富得以丰富，具备具备技术积累的车企技术积累的车企有望取得有望取得先发优势；智能驾驶的发展，也先发优势；智能驾驶的发展，也将将为零部件厂商带来新的增长点。为零部件厂商带来新的增长点。商业模式变更商业模式变更 城市城市 NOA 落地加速，智能驾驶前景可期。落地加速，智能驾驶前景可期。随着智能驾驶的渗透，越来越多的车企将采用“硬件预埋软件付费”的方式，以售出的硬件为基础，在平台加成下，推出软件包、软件订阅服务等功能，将商业模式拓展到汽车全生命周期，实现销售数量与价格的双重提升。另外，近年来，各主要企业 NOA 由高速向城区迈进，2023 年将成城市 NOA 重要落地年份。以新势力为代表的自主车企（理想、小鹏、蔚来、华为赛力斯）年内均有城市辅助驾驶落地规划。总体来看，华为和小鹏处于相对领先地位，落地时间上领先国内其他企业。后续结合法规政策向好趋势以及数据量逐渐积累，2023 年城市 NOA 发展水平有望迎来全面提升。产业链逐步完善，智能驾驶蓄势待发。产业链逐步完善，智能驾驶蓄势待发。智能驾驶对产业链提出的新增需求，也对技术提出了更高要求。目前，产业链部分关键环节仍被海外巨头垄断，未来或将有所突破；传统燃油车供应商将调整产品结构，更多的应用于电动化及智能化产品。另外，整车企业或将通过品牌、制造和软件的分离，加速产业链成熟进程。目前国内已经有华为和赛力斯、奇瑞等合作的问界和智界品牌，及蔚来与江淮的合作等。由于整车制造的重资产特征和产能过剩的局面，制造方和品牌方均有合作诉求。2023 年 7 月，大众公告拟用小鹏的智能车技术，在中国推出多款纯电动车型。智能化与电动化天然耦合的优势叠加软件端高研发壁垒，技术领先的新势力车企有望实现智能化技术输出，而传统车厂在自主转型受阻的情况下，可通过合资合作引入智能化架构，实现智能化层面的快速追赶。 研究报告 18 联系人联系人 投资人服务投资人服务 -8759 免责声明免责声明 本研究报告著作权为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“联合资信评估股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本研究报告的，联合资信将保留向其追究法律责任的权利。本研究报告中的信息均来源于公开资料，联合资信对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本研究报告所载的资料、意见及推测仅反映联合资信于发布本研究报告当期的判断，仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本研究报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。联合资信对使用本研究报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

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汽车行业报告汽车出海系列二：复盘日本汽车全球化之路薛玉虎(证券分析师)王琭(联系人)S0350521110005S证券研究报告2023年12月08日汽车 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2重点.

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 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 北交所汽车产业链标的梳理 Table_IndNameRptType 汽车汽车 行业研究/深度报告 行业评级：增持行业评级：增持 报告日期：2023-12.

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1 行业行业报告报告行业深度研究行业深度研究 请务必阅读报告末页的重要声明 汽车汽车：从华为看智能汽车系列（二）：从华为看智能汽车系列（二）高速连接器加速，国产替代正当时高速连接器加速，国产替代正当时.

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敬请参阅最后一页特别声明 1 核心观点：智能车时代智能车时代是“软件定义汽车”的时代是“软件定义汽车”的时代，爆款车需软硬件实力兼具，爆款车需软硬件实力兼具。23 年为“城市 NOA 元年”，智驾进展.

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 0华为自动驾驶技术详解华为自动驾驶技术详解功力深厚显真章功力深厚显真章证券研究报告|行业深度汽车整车2023年12月11日证券分析师证券分析师姓名：陆强易资格编号：S01邮箱：1.

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 2023 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 AI 大模型加速无人驾驶发展大模型加速无人驾驶发展.5 模型：大模型如何赋能智能驾驶？模型：大模型如何赋能智能驾驶？.7 数据：虚拟仿真、影子模式、.

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专业|共享|高效|创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年11月27日关于我国汽车后市场发展现状及其推动高质量发展的相关政策分析政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新问题的提出CPCA乘联会CPCA乘联会 近年来，我国汽车保有量保持快速增长，截至2023年9月底，全国汽车保有量达到3.3亿辆，位居全球第一，围绕汽车使用环节的后市场日益成为汽车消费的重要组成部分。但是，目前我国汽车后市场发展尚不成熟，规模化、规范化、品牌化发展水平不高，行业发展水平与汽车产业发达国家相比仍有差距。为此，2023年9月28日，商务部等九部委联合印发关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见。指导意见围绕汽车后市场相关维修、配件、赛事、营地、文化、金融等重点环节、关键领域作出总体部署和安排，破除体制机制障碍，激发创新发展活力，提升产业服务能力和水平，更好满足汽车后市场消费需求，为稳定和扩大汽车消费、加快建设汽车强国提供有力支撑。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出，“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”。对于汽车行业管理，从“购买管理”转向“使用管理”，是刺激汽车消费需求、恢复经济增长的重要治理转型，亟待政策的配套跟进和各地的支持配合。因此，有必要对我国汽车后市场发展现状及其推动高质量发展的相关政策进行分析。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新我国汽车后市场发展现状CPCA乘联会CPCA乘联会我国汽车后市场规模不断扩大 汽车后市场是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称，涉及汽车维修、汽车养护、汽车用品、汽车金融、二手车及汽车租赁等多个细分行业。近年来，我国汽车电动化、智能化、网络化推进，新能源汽车的高质量发展，以及机动车驾驶人数的快速攀升，对汽车后市场快速发展提供了强大的现实支撑，也产生了更大的配套需求。据公安部最新发布的数据显示，截至2023年9月底，全国机动车保有量已达4.3亿辆，其中汽车数量超过3.3亿辆，新能源汽车超过1821万辆。其中，有90个城市汽车保有量超过100万辆，成都、北京、重庆汽车保有量更是超过600万辆。同时，全国汽车驾驶人达到4.3亿人。庞大的汽车市场规模，为汽车后市场的蓬勃发展奠定了稳固的根基，也给汽车后市场各细分领域企业提供了广阔的发展空间，推动我国汽车后市场行业市场规模持续快速发展。2023年6月举办的第20届中国（郑州）国际汽车后市场博览会实现现场交易额达114亿元，带动相关消费98亿元。中商产业研究院发布的报告显示，2022年我国汽车后市场规模约为6.3万亿元，同比增长10.53%。2023年市场规模将达到6.9万亿元。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新我国汽车后市场发展现状CPCA乘联会CPCA乘联会我国促进汽车后市场行业发展的相关政策不断完善 近年来，我国围绕汽车后市场行业发展先后出台了一系列直接或涉及相关细分行业的政策措施，支持汽车后市场快速健康发展。例如，2019年4月22日，国务院令发布报废机动车回收管理办法，鼓励老旧机动车提前报废更新；2020年12月20日，交通运输部发布小微型客车租赁经营服务管理办法，自2021年4月1日起施行；2021年4月7日，商务部等三部委办公厅 印发关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知；2022年1月，国家发改委等10部委印发关于进一步提升新能源汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见；2021年12月10日，交通运输部等四部委办公厅印发关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知；2022年12月29日，中国银保监会印发关于进一步规范汽车金融业务的通知，促进汽车金融行业高质量发展；2023年6月8日，国务院办公厅发布关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见；2023年8月，交通运输部发布汽车维修标准体系（2023年）标准等。另外，近期出台的关于促进汽车消费的若干措施、关于印发汽车行业稳增长工作方案均涉及优化汽车购买使用管理，促进汽车后市场发展的政策。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会优化汽车配件流通环境 关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见（以下简称指导意见）提出七个方面的主要任务，其中第一个方面即优化汽车配件流通环境。以下围绕指导意见的政策为主进行分析。指导意见提出，优化汽车配件流通环境。规范汽车后市场配件流通秩序，制定实施汽车后市场配件流通有关标准，营造透明、有序、高效的配件流通环境。创新配件流通模式，鼓励发展连锁经营、电子商务等配件流通新业态、新模式。积极拓展汽车配件流通渠道，构建多渠道、多业态的汽车配件流通网络，满足消费者对汽车后市场配件的多元化需求。随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加，以及汽车配件市场的扩大，我国汽车配件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。预计到2025年汽车配件市场规模将达4.86万亿元。但是，目前汽车配件行业仍存在市场竞争激烈、汽车配件市场无法全面满足客户多元化需求等问题。因此，汽车配件行业应按照指导意见的要求，创新经营模式，发展连锁经营，提高服务质量。同时，建议国家有关部委按照指导意见要求出台规范、标准、政策等具体意见。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会促进汽车维修服务提质升级 指导意见提出，促进汽车维修服务提质升级。引导汽车生产企业持续完善售后服务网络，加强售后维修等人员管理培训，为车主提供规范、便捷的车辆维护维修服务。督促汽车相关企业严格落实大气污染防治法汽车维修技术信息公开实施管理办法，全面及时公开汽车维修技术信息，推动维修技术进步，提升维修服务品质，更好保护车主合法权益。加快新能源汽车维修技术标准体系建设，有效支撑我国新能源汽车产业高质量发展。大力发展汽车绿色维修，提升汽车维修业绿色环保水平。积极推进汽车维修电子健康档案系统应用，提升汽车维修业数字化服务能力和水平。促进汽车维修服务提质升级的重点任务着重关注两点。一是要求严格落实汽车维修技术信息公开实施管理办法。该办法明确汽车生产者应采用网上信息公开方式，公开所销售汽车车型的维修技术信息。二是要求加快新能源汽车维修技术标准体系建设。2023年8月，交通运输部发布汽车维修标准体系（2023年），其重点开展的标准化工作与指导意见的要求相一致。汽车保有量的持续增长，新能源汽车的加快推广普及，为汽车维修服务与标准化工作带来新的挑战和发展机遇。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会构建多层次汽车赛事格局 指导意见提出，构建多层次汽车赛事格局。支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动，发挥汽车赛事促进作用，以赛促研、以赛促产、以赛促用。利用地方历史文化和当地特色资源，策划具有地方特色、高水平、高质量的汽车运动精品赛事。全面促进各项国家级专业汽车运动赛事高质量发展，打造专业汽车赛事品牌，挖掘市场潜力和商业价值。举办国际高级别汽车赛事，推动国内汽车赛事品牌国际化发展。推动群众性汽车赛事，推广卡丁车等初级赛事，扩大汽车运动参与人群。2022年7月5日，体育总局办公厅印发关于体育助力稳经济促消费 激活力的工作方案的通知。方案提出，进一步挖掘户外运动、绿色出行等领域消费潜力。同日，商务部等17部门印发的关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知共提出六个方面十二项政策措施。其中在优化汽车使用环境第十一项措施提出，发展汽车文化旅游等消费，在用地等方面支持汽车运动赛事、汽车自驾运动营地等项目建设运营，研究制定传统经典车辆认定条件，促进展示、收藏、交易、赛事等传统经典车相关产业及汽车文化发展。因此，多层次开展汽车赛事活动对扩大汽车消费将发挥重要作用。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会加快传统经典车产业发展 指导意见提出，加快传统经典车产业发展。制定实施传统经典车认定标准。积极探索研究传统经典车国内管理和进口政策。支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务，举办传统经典车露营集结赛，促进传统经典车巡展、赛事、文化旅游等发展。经典车是拥有一定车龄，遵循历史原状维护，依靠机械动力驱动，通常不作为日常交通工具使用，具有技术及文化价值的公路车辆。近年来，伴随着经典车收藏的升温，境外很多国家和地区已经建立了成熟的经典车认定和管理体系。国内引进和自发组织的经典车赛事也越来越多地得到大众的关注。但是，我国还没有明确的经典车认定评价规范，并缺乏有效监管和政策支持引导。目前，中国汽车工业协会正在推动中国经典车评价规范制定及相关管理办法的拟定。指导意见首次提出制订传统经典车认定标准，探索传统经典车国内管理和进口政策，以及支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务、举办露营集结赛等。这些措施将有力推动我国传统经典车管理制度改革，促进传统经典车国内交易流通和进口，并通过巡展、赛事、文化旅游等活动，扩大传统经典车文化发展。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会支持自驾车旅居车营地建设 指导意见提出，支持自驾车旅居车营地建设。支持政府和社会资本合作建设不同类型、不同档次、特色突出的自驾车旅居车等露营营地，持续完善营地配套基础设施。各地在编制相关规划时，科学布局营地建设，保障各类营地供给。鼓励各地根据需求、因地制宜，在符合管理要求的前提下利用各类空间建设露营公共营地，打造以全国自驾车旅居车露营集结赛为代表的营地休闲赛事活动，依据有关标准组织开展自驾车旅居车营地质量等级认定工作。鼓励有条件的地区将露营营地建设纳入地方旅游产业发展类专项资金的支持范围。2021年12月22日，国务院印发的“十四五”旅游业发展规划提出，推进自驾车旅居车旅游，实施自驾游推进计划，形成网络化的营地服务体系和比较完整的自驾车旅居车旅游产业链，推出一批自驾车旅居车营地和旅游驿站。2022年11月，文化和旅游部等十四部门印发了关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见。指导意见旨在促进国家有关部委规划和意见落实，吸引越来越多的企业和资本参与投资建设自驾车旅居车露营营地，为自驾车旅居车露营者带来更好的旅游体验。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会丰富汽车文化体验 指导意见提出，丰富汽车文化体验。支持地方发挥自身优势，结合汽车文化消费趋势，协调推进汽车博物馆、汽车影院等项目建设运营。积极组织开展汽车主题交流活动、主题展览、博览会、嘉年华等丰富多彩、形式多样的汽车文化活动，普及汽车文化知识，营造浓厚汽车文化氛围。汽车文化是指与汽车相关的所有文化元素的总和，包括汽车的设计、制造、销售、使用，以及影响社会生活的方方面面。汽车文化还包括了各种汽车活动和文化节庆，例如汽车展览、汽车赛事、汽车主题音乐节等。汽车文化也在推动着科技进步和创新，例如无人驾驶技术、新能源汽车等都是汽车文化推动的创新。新能源汽车和智能化技术的发展使得汽车更加环保和智能化，随着电动汽车的普及和自动驾驶技术的发展，将对汽车文化带来全新的变革。近年来，我国汽车展会、博物馆、嘉年华、主题公园等汽车文化活动日益丰富，但是，我国现有汽车文化项目大多存在规模小、功能重叠、辐射能力弱等问题，对汽车消费的带动作用并未充分发挥。因此，指导意见提出丰富汽车文化体验的具体举措，旨在推动加快发展汽车文化产业，促进形成与汽车大国相匹配的汽车文化氛围。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会优化汽车消费金融服务 指导意见提出，优化汽车消费金融服务。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，优化对汽车使用 消费的金融服务，规范开展汽车附加品融资。发展汽车融资租赁，规范售后回租模式的融资租赁业务。引导金融机构优化资源配置和业务布局，加大农村地区汽车消费信贷支持。鼓励支付服务主体在防控风险的前提下，针对线上汽车消费特定场景提高单笔支付额度。据2023年4月中国银行业协会发布的中国汽车金融公司行业发展报告（2022）分析，截至2022年末，全国25家汽车金融公司零售新车贷款车辆600.91万辆，经销商批发贷款车辆363.48万辆，分别占2022年我国汽车销量和产量的22.37%和13.45%；二手车贷款余额为451.88亿元，同比增长68.47%。另据罗兰贝格发布的2022年中国汽车金融报告分析，2022年汽车金融市场，商业银行占据42%市场份额，汽车金融公司占据41%，融资租赁公司占据17%。目前我国新车金融渗透率达到50%左右，汽车金融市场仍有巨大发展潜力。因此，指导意见提出的优化汽车消费金融服务的举措，有利于发挥好金融服务对汽车消费市场的促进作用，更好的激活汽车消费潜力。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会推动指导意见落实的保障措施 指导意见确定的总体目标是，力争到2025年，汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，后市场在汽车产业链、价值链、创新链中的作用更加突出，新产品、新技术应用更加普及，新业态、新模式发展更加成熟，行业管理制度更加完善，汽车使用环境持续优化，更好满足消费者多样化汽车消费需求，有效推动汽车后市场高质量发展。为确保任务和目标落到实处，指导意见提出了三项保障措施。一是加强组织领导。加强统筹协调，建立健全工作机制，完善各项促进政策，形成推进汽车后市场高质量发展的强大合力。二是完善制度建设。加快汽车后市场相关法规标准体系、质量认证体系建设，提高依法行政和标准化水平。加强规划引导，优化产业布局，积极打造特色鲜明的汽车后市场项目。研究建立汽车后市场重点企业联系制度，畅通政企沟通交流渠道，着力解决企业发展中面临的突出问题。三是发挥行业组织作用。充分发挥行业组织的桥梁纽带作用，及时反映行业企业诉求，搭建行业交流服务平台。加强相关领域人才队伍建设，开展专业技能培训，鼓励建立专家库，夯实行业基础研究。加强行业自律，推动企业诚信经营，优化市场发展环境。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会促进户外运动设施建设与服务提升行动方案中的有关政策 2023年10月17日，国家发展改革委等五部门联合印发促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（20232025年）旨在满足人民群众日益增长的户外运动需求，推动户外运动产业高质量发展。方案包括五个方面共十九项要求。其中与汽车后市场有关的有以下两项：一是支持露营场地建设。鼓励有条件的旅游景区、旅游度假区、乡村旅游点、环城游憩带、郊野公园、体育公园等，在符合相关规划及规划环评要求的基础上，划出露营休闲功能区。构建全国营地服务网络体系，形成露营旅游休闲精品线路，满足群众节假日休闲露营需求。结合城市发展规划，引导道路、水电、排污等设施向露营场地延伸，并在周边建设加油站、充电桩、停车场、城市观景平台等配套设施。二是培育汽车自驾运动营地。加强汽车自驾运动营地区域协作，协调推进京津冀、长三角、泛珠三角，哈尔滨至三亚、北京至乌鲁木齐、上海至三亚“三圈三线”自驾路线的营地设施建设。支持营地完善车辆维修、快速补给、便捷医疗、应急救援、餐饮住宿等综合服务。健全汽车自驾运动信息的统计、监测与预警系统，合理引导汽车自驾运动游客流量和流向。如有疑问或需求请联系乘联会秘书处021-愿 景：最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构宗 旨：为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献价值观：专业 共享 高效 创新上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室200062

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 敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告|行业深度报告 2023 年 12 月 09 日 推荐推荐（维持）（维持）华为汽车华为汽车产业链产业链深度专题深度专题 TMT 及中小盘/电子 华为大力布局汽车业.

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自驾游正全面重塑中国主流车市汽车自驾游洞察报告(2023版)易车研究院2023年11月22日团队成员周 丽 君高英院长/首席分析师行业分析师石 本 雅行业分析师疫情防控彻底放开的2023年，自驾游瞬间超越上下班，成为中国车市“第一购车诉求”，该突变会如何重塑中国主流车市？数据来源：易车研究院 在2020-2022年的三年疫情防控期间，虽然各种不确定性或长期化的封控政策，严重制约了中国车市用户的驾驶渴望与用车场景，严重束缚了车企的正常产销和战略优化，但中国车市的内在诉求演变非常剧烈，自驾游强势触底反弹。2022年自驾游诉求占比升至33.03%，十分逼近上下班，2023年加速释放，升至49.06%，一举超越上下班，摇身一变为中国车市的“第一购车诉求”；任何一个购车诉求，都有对应的消费特征，“第一购车诉求”对应主流车市消费特征，随着自驾游快速成为“第一购车诉求”，更好满足自驾游诉求将成为中国主流车市的核心特征，成为主流车企优化顶层战略、产品布局、品牌建设等的核心逻辑；目前，部分车企完全没有意识到自驾游诉求会如此快速爆发，根本没有针对性的战略规划与产品布局，等于一个木头人0 0P 18-2023年中国车市自驾游、上下班的购车诉求走势自驾游上下班0 %自驾游上下班代步接送孩子日常更换2023年中国用户购车诉求TOP52007年之前，中国主流车市以先富群体与单位用户为主，用车场景聚焦公商务，涌现了奥迪A6L、雅阁、帕萨特等高端车型05000250030002000-2022年中国乘用车终端销量走势(万辆)中国主流车市第一阶段特征 核心场景：公商务 核心用户：先富群体与单位用户 代 表车 型：奥迪A6L、雅阁、帕萨特等高端产品；受益企业：以海外品牌绝对为主中国主流车市第一阶段代表车型 上世纪末本世纪初，以先富群体为主的私人用户加速涌入中国车市，他们多数是首购用户，购车的核心目的是服务生意，再结合政府、国有企业、军队等单位用户，共同组成了中国主流车市第一阶段的消费主体。当时如果发生撞人事件，受害者一般不敢吭声，一是担心被打，二是担心赔钱。因为车里的非富即贵，就怕还有暴力倾向，经常能在电视新闻里看到山西煤老板或温州暴发户下车打人的画面，一般老百姓真惹不起；由于中国主流车市第一阶段的核心场景是公商务，以领导、客户等关键用户的接送为主，用户在购车时非常注重品牌、品质、空间等，涌现了奥迪A6L、雅阁、帕萨特、老桑塔纳等高端车型，也诞生了有中国特色的“L车”，成就了奥迪、大众、丰田、本田等一批有强大品牌号召力的全球车企。当时，吉利、长城、比亚迪、奇瑞等一大堆中国品牌，挣扎于低端、低价、低质之边缘车市，还在“猥琐发育”雅阁奥迪A6L桑塔纳帕萨特2007-2018年，中国主流车市以首购青年家庭用户为主，用车场景聚焦上下班，涌现了朗逸、轩逸、哈弗H6等入门车型05000250030002000-2022年中国乘用车终端销量走势(万辆)中国主流车市第一阶段特征 核心场景：公商务 核心用户：先富群体与单位用户 代 表 车 型：奥迪A6L、雅阁、帕萨特等高端产品 受益企业：以海外品牌绝对为主中国主流车市第二阶段代表车型中国主流车市第二阶段特征 核心场景：上下班 核心用户：首购青年家庭用户 代表车型：朗逸、速腾、轩逸、哈弗H6等入门产品 受益车企：海外品牌为主，中国品牌为辅 2007-2008年左右，大量以结婚购车为主的80后首购青年家庭用户快速涌入中国车市，瞬间成为中国主流车市第二阶段的消费主体。购车主体成了娶妻生子的青年用户后，下车打人的少了，因为买车为了结婚生子，打什么架呀，但碰瓷的多了，觉得涉世不深的青年用户好忽悠、好欺负；中国主流车市第二阶段的核心场景是上下班，非常注重车子的实用、经济与品牌等，涌现了中庸设计、拉长空间等独特卖点，培育了朗逸、速腾、轩逸、哈弗H6等大量入门车型，滋润了大众、丰田、本田、日产、别克、现代等众多全球车企。在第二阶段的中后期，吉利、长城(哈弗)、长安等少部分中国品牌快速崛起，分到一杯羹朗逸轩逸速腾哈弗H62019-2022年，中国主流车市快速向再购中年家庭用户和自驾游场景倾斜，初期涌现了理想ONE、坦克300等多元化车型05000250030002000-2022年中国乘用车终端销量走势(万辆)中国主流车市第三阶段(初期)代表车型中国主流车市第三阶段(初期)特征 核心场景：自驾游 核心用户：再购中年家庭用户 代 表 车 型：坦 克300、理 想 one、Model Y、宋PLUS等多元化产品 受益车企：中国品牌为主，海外品牌为辅中国主流车市第一阶段特征 核心场景：公商务 核心用户：先富群体与单位用户 代 表 车 型：奥迪A6L、雅阁、帕萨特等高端产品 受益企业：以海外品牌绝对为主中国主流车市第二阶段特征 核心场景：上下班 核心用户：首购青年家庭用户 代表车型：朗逸、速腾、轩逸、哈弗H6等等入门产品 受益车企：海外品牌为主，中国品牌为辅 2019-2022年，过去首购青年用户的年龄纷纷超过35岁，甚至40岁，摇身一变为典型的大叔用户，不仅油腻了，而且不按套路出牌，一直被边缘化的自驾游诉求快速爆发，曾经热销的朗逸、轩逸、哈弗H6、奥迪A6L、帕萨特等，要么大规模降价促销，要么销量大幅下滑，理想ONE、坦克300、Model Y、宋PLUS等原本属于非主流车市的产品，倒反更容易爆款。这几年，碰瓷的明显减少了，因为油腻大叔见多识广；2017-2019年，随着中国车市的快速趋冷，别克、雪佛兰、大众等不少主流车企，纷纷制定了新战略，且大众SUV战略等成效显著。2019-2022年，原本属于中国车市战略转型的关键期，诸如大众SUV战略抓紧向节能化转型升级、别克雪佛兰进一步整合大车战略。谁知半路杀出个“程疫情”，2020-2022年的严格封控，迫使多数车企停滞有本土特色的转型方案，机械式照搬欧美纯电战略，多数车企快速脱节于中国车市演变节奏坦克300Model Y理想one宋PLUS2023年自驾游一举超越上下班成为中国车市“第一购车诉求”，把中国主流车市的新场景正式推向自驾游主导的新时代0 0P 0218-2023年中国车市自驾游、上下班的购车诉求走势自驾游上下班中国主流车市第一阶段特征 核心场景：公商务 核心用户：先富群体与单位用户 代 表 车 型：奥 迪A6L、雅阁、帕萨特等高端产品；受益车企：以海外品牌绝对为主中国主流车市第二阶段特征 核心场景：上下班 核心用户：首购青年家庭用户 代表车型：朗逸、速腾、轩逸、哈弗H6等入门产品 受益车企：海外品牌为主，中国品牌为辅中国主流车市第三阶段(初期)特征 核心场景：自驾游 核心用户：再购中年家庭用户 代 表车 型：坦克300、理想one、ModelY、宋PLUS等多元产品 受益车企：中国品牌为主，海外品牌为辅 2023年自驾游一举超越上下班成为中国车市新“第一购车诉求”，具有重要的行业价值，该现象不仅承袭了2020-2022年自驾游诉求触底反弹的走势，而且明确了未来几年中国车市的演变趋势；基于再购占比、中年化等不断强化的趋势，易车研究院判断自驾游诉求的快速主导并非偶然，而是趋势，2019-2022年是该趋势的初期酝酿期，2023年正式定型，我们把2019年起统称为中国主流车市的第三阶段，一个更优质、更多元化的阶段，也可能是中国品牌的黄金发展阶段。至于第三阶段何时结束，目前无法有效预判数据来源：易车研究院家庭自驾游是车企角逐第三阶段中国主流车市的核心突破口，中国式自驾游以家庭成员、短距离、短时间、观光休闲为主0P0%夫妻孩子父母朋友亲戚同事情侣同学独自一人宠物2023年自驾游主要陪伴人员分布TOP100P0%周末小长假大长假寒暑假随时年假调休出差其它2023年自驾游主要进行时间分布0 0P公里内50-100公里101-200公里201-500公里500公里以上2023年自驾游主要行驶半径分布0 %半天及以内1天2-3天4-7天7天以上2023年自驾游主要行驶时长分布0P0%观光自驾游休闲自驾游亲子自驾游兴趣自驾游长途自驾游极限自驾游其它2023年自驾游主要游玩类型分布 中国车市蓬勃发展的自驾游诉求，具有自身鲜明特征：同行人员以家庭成员为主，2023年夫妻同行占比超70%，孩子同行占比超60%，父母同行占比超30%；以家庭成员为主，使得出游时间集中周末、小长假和大长假，2023年三者占比分别为66.86%、49.75%和37.60%；出游时间集中周末和小长假，使得出游天数集中2-3天和1天，2023年占比分别为40.98%和32.49%；出游天数集中三天即以内，使得出游半径集中50-100公里和101-200公里，2023年占比分别为27.03%和24.01%；出游半径集中200公里以内，使得游玩类型集中观光自驾和休闲自驾，2023年两者占比分别为65.49%和61.90%家庭成员为主、短距离、短时间、观光休闲环环相扣，共同铸就了中国式自驾游家庭自驾游，与欧美的长途游、挑战游等形成鲜明区别数据来源：易车研究院车企角逐自驾游车市的落脚点在产品，中国式自驾游更关注空间、安全、能耗，更偏好多功能，更倾向越野硬朗与大气高端 家庭为主的中国式自驾游的特殊性，最后都会体现在产品层面：从关注点看，中国式自驾游非常注重空间，占比高达82.26%，如果说之前车企关注L车型，接下来就要积极研发2L车型，甚至是3L车型，日后类似“大平层”概念会屡见不鲜，会投放更多中大型、大型等大车。其次是安全、舒适与能耗，这些都是家庭用户的核心关注点。动力、操控、通过性等彰显个性的传统自驾游的核心关注点，在以家庭为主的中国式自驾游的关注排行中都比较靠后；由于空间是中国式自驾游的核心关注点，提升了MPV、SUV等多功能品类和越野硬朗、大气高端等类型产品的诉求。进入自驾游主导的时代，轿车份额大概率会不断萎缩，由主流品类成为非主流品类；车企无论角逐哪个阶段的主流车市，核心竞争力都在产品。车企能否脱颖而出于中国式自驾游车市，关键看能否提供有竞争力的MPV、SUV等多功能产品，和越野硬朗、大气高端等类型产品，以及相关产品能否全面突出空间、安全、舒适与能耗等优势0 VEREVPHEV2023年不同预购新能源自驾游购车诉求0 23年不同预购级别自驾游购车诉求0 0Pp%MPVSUV轿车跑车2023年不同预购品类自驾游购车诉求0 0Pp 23年主流预购产品类型自驾游购车诉求0P0%空间安全舒适能耗配置动力操控价格通过性品牌2023年预购自驾游车型的购车关注诉求排行TOP10数据来源：易车研究院聚焦家庭自驾游与凸显节能、多功能的腾势、坦克、理想，领衔2023年主流品牌的自驾游诉求排行榜 2023年，腾势私人用户的自驾游诉求的渗透率高达72.84%，非常适合家庭自驾游的腾势D9是核心推动者与受益者，月销量快速突破万辆，角逐自驾游没有特别优势的N7、N8则出师不利。腾势仅用一年时间，就从正反两面充分论证了中国车市的自驾游趋势，希望这能为2024年N8 MAX和N9两款同样适合家庭自驾游的新产品，创造良好的战略氛围。2024年起，除了腾势，魏牌、岚图、捷途(山海)、奇瑞(风云)、比亚迪(高端产品)等一大堆类似品牌，都会积极布局自驾游车市；2023年，坦克以70.37%位居自驾游诉求第二，截至2023年11月底，性价比突出的坦克300表现依旧稳定，全系主打节能且性价比突出的坦克400和坦克500渐入佳境，坦克品牌充分尝到了中国式自驾游爆发的甜头。2024年起，除了坦克，方程豹、北汽越野、丰田(新普拉多)等一大堆类似品牌，都会积极布局自驾游车市；理想以68.78%，位居主流品牌自驾游诉求排行榜第三，从理想L7/8/9到大型纯电MPV MEGA，几乎都是为有中国特色的家庭自驾游用车场景量身打造的。但增程、非硬派等，也是理想汽车的明显短板，部分论证了主打插混的腾势与主打硬派的坦克的自驾游诉求为何会小幅高于理想。如果易车研究院建议理想汽车研发PHEV，相信会被嗤之以鼻，不过研发硬派产品的建议，我们想提一提，哪怕是基于增程的硬派产品。通过构建L系与硬派系两大差异显著的产品体系，做深做精以自驾游为主的中国新主流车市，期待未来五年理想汽车的国内年销量可以实现200万辆72.84p.37h.78e.32b.70a.61.63.06X.82V.52V.35T.55T.19S.80S.65R.89Q.61P.60P.28I.56%腾势坦克理想汽车北京越野上汽大通福特广汽传祺路虎林肯捷途哈弗领克星途别克丰田沃尔沃凯迪拉克宝马魏牌吉利2023年中国车市主流品牌自驾游购车诉求TOP20数据来源：易车研究院；主流品牌：2023上半年在华终端销量超过1万辆2023年，坦克、魏牌、哈弗加速节能化转型，2024年起长城具备角逐以自驾游场景为主的新主流车市领导者的潜质 2023年是长城汽车加速新能源转型的关键年：蓝山、高山助力魏牌基本实现新能源转型；主打混动的400、500助力坦克加速向节能化转型升级；大狗、二代大狗与猛龙，助力哈弗积极开拓硬派新蓝海，并助推节能化 坦克、魏牌与哈弗的战略优化，凸显了硬派、节能与高端几个关键字，这些关键字正是角逐以自驾游为主的新主流车市的核心卖点。2023年，坦克、哈弗、魏牌三大主打混动的品牌(不含纯电欧拉)，均位列主流品牌自驾游诉求TOP20。2024年产品结构进一步优化后，相信还有提升空间；长城的战略优化与中国车市新演变趋势相得益彰，充分体现了战略家老魏的价值。只要战略方向没问题，设计、定价等战术层面的优化就容易多了，甚至都不需要麻烦战略家老魏，让专业人士干专业的事，共同助力长城汽车称雄以自驾游为主的中国新主流车市0 0Pp0 23年前三季度坦克、哈弗、魏牌新能源占比走势哈弗魏牌坦克数据说明：横轴为车长mm，纵轴为中位价万元，圆圈大小为2023年前三季度终端销量数据来源：易车研究院0P0%腾势坦克理想汽车北京越野上汽大通福特广汽传祺路虎林肯捷途哈弗领克星途别克丰田沃尔沃凯迪拉克宝马魏牌吉利2023年中国车市主流品牌自驾游购车诉求TOP20哈弗H5哈弗猛龙哈弗大狗哈弗二代大狗哈弗H9哈弗C级SUV哈弗H6坦克300坦克400坦克500坦克700(限量版)坦克700(走量版)高山X山蓝山摩卡-555754400460048005000520054002023年前三季度哈弗、坦克、魏牌主流产品布局坦克硬派战队突出价格优势与基于Hi4-T加速节能化转型，积极角逐高端家庭自驾游车市魏牌高端战队除加速节能化转型，努力突出品质、空间与性价比等优势，积极角逐高端家庭自驾游车市哈弗主流战队基于大狗、二狗与猛龙等新产品，突出硬派风格与节能卖点，积极角逐普通家庭自驾游车市2023年比亚迪刚称雄，2024年又得马不停蹄转战以自驾游为主的新主流车市，方程豹、腾势、比亚迪高端产品被给予厚望2022年比亚迪国内销量超160万辆，紧逼丰田、大众。2023年，比亚迪全球销量有望挑战300万辆，国内有望挑战270万辆，瞬间超越大众、丰田，称雄中国车市；在比亚迪快速称雄中国车市之际，中国主流车市也在快速演变，瞬间由上下班主导转向自驾游，快速暴露了比亚迪称雄中国车市的隐患：2023年前三季度，比亚迪销量仍集中紧凑型及以下级别，虽然秦、宋对比亚迪2023年称雄中国车市功不可没，但两者不是角逐新主流车市的拳头产品；2023年前三季度，原本被寄予厚望的唐、汉不同程度遭遇挑战，部分说明唐与汉的定位与造型设计，也不是角逐新主流车市的拳头产品；2021-2023年前三季度，比亚迪低级别产品的市占率提升幅度强于高级别产品，客观上不利于比亚迪角逐以自驾游为主的新主流车市腾势D9的快速爆款、方程豹5的快速爆红等，反向论证了以自驾游为主的新主流车市的快速崛起，并说明了比亚迪加速布局新主流车市的迫切性；2024年，方程豹、腾势、比亚迪高端产品等将被寄予厚望，但上述品牌与序列的既定产品规划需要进一步优化：方程豹的战略中轴线应是豹5和豹8，基于此积极开发衍生产品，如豹5L(类似宋L)、豹5 MAX(类似宋MAX)、豹8L、豹8 MAX等，以及豹3混动版。上述产品渐入佳境后，再考虑跑车、豹3 EV等新产品也不迟；N7和N8的出师不利，进一步论证了D9的价值，N8 MAX和N9的权重理应高于轿车项目快速称雄后，正常情况下，车企产品布局的核心思维一定是多元化，构建更多的护城河。该战略思维的前提条件是，主流车市维持不变，如未来主流车市仍以秦和宋主导的上下班场景为主。但2023年中国的新主流车市瞬间转向了自驾游场景，即2024年起比亚迪还得马不停蹄去攻占新主流车市，且打法不一样，产品布局的重点得由之前上下班场景加速转向自驾游场景，不变的是，产品布局思维仍是聚焦再聚焦。目前，2024-2025年比亚迪产品布局，更多是基于2021-2022年的背景制定，不幸中的万幸是，“快速调整”正是王总领导下的比亚迪的核心竞争优势之一0 0 23年腾势、比亚迪自驾游的购车诉求与方程豹预判数据来源：易车研究院0P0%腾势坦克理想汽车北京越野上汽大通福特广汽传祺路虎林肯捷途哈弗领克星途别克丰田沃尔沃凯迪拉克宝马魏牌吉利2023年中国车市主流品牌自驾游购车诉求TOP200 0Pp0 21-2023年前三季度比亚迪乘用车(比亚迪 腾势)各级别终端销量占比走势大型中大型中型紧凑型微小型0%5 % 21-2023年前三季度比亚迪乘用车(比亚迪 腾势)在中国各级市占率走势微小型紧凑型中型中大型大型奇瑞较早洞悉到国内自驾游机遇，2024年三箭齐发，重点在节能大车，奇瑞有可能成为角逐新主流车市中半路杀出的程咬金 奇瑞就像一只猎犬，嗅觉比谁都灵敏，早早就洞悉到了国内自驾游的机遇，2018年推出与2021年独立的捷途，就率先定位旅行 。但率先发现机遇的，未必就能成为最大受益者，过去20年，奇瑞没少遭遇这种尴尬。2023年，捷途与星途仅位居主流品牌自驾游诉求排行榜的第10和第13，奇瑞品牌都不在TOP20。2021-2023年前三季度，奇瑞乘用车在各级别市占率最高的，仍是微小型；2024年起，捷途的山海系、星途的星纪元系和奇瑞的风云系将三箭齐发(ICAR主打纯电)，杀气腾腾，产品布局的重点都在节能大车，论规模恐怕连比亚迪、长城、长安等劲敌都难以匹敌，奇瑞有可能成为角逐中国新主流车市中半路杀出的程咬金。如2024年海外车市仍能独领风骚，奇瑞将对比亚迪引领中国品牌的位置构成巨大挑战；虽然战略层面到位了，但捷途的山海系、星途的星纪元系和奇瑞的风云系三大军团在战术层面仍需细细打磨。还是那句话，奇瑞在战略层面几乎没输过(处于领先位置)，但在战术层面几乎没赢过(复制、跟随较多)0 0P 23年奇瑞、捷途和星途自驾游的购车诉求0P0%腾势坦克理想汽车北京越野上汽大通福特广汽传祺路虎林肯捷途哈弗领克星途别克丰田沃尔沃凯迪拉克宝马魏牌吉利2023年中国车市主流品牌自驾游购车诉求TOP200 0Pp0 21-2023年前三季度奇瑞所有品牌乘用车的各级别终端销量占比走势大型中大型中型紧凑型微小型0%1%2%3%4%5%6%7%8%9 21-2023年前三季度奇瑞(奇瑞 奇瑞新能源 捷途 星途)各级市占率走势微小型紧凑型中型中大型大型数据来源：易车研究院对比长城、比亚迪与奇瑞，吉利角逐以自驾游为主的新主流车市的潜力是最大的，前三者几乎都是明牌了 从吉利到领克再到极氪，吉利汽车的自驾游属性不是太明显：吉利多品牌矩阵在2023年主流品牌自驾游诉求TOP20的排行也不是特别显著，领克位居12，吉利位居20；吉利的大车、硬派、节能等标签不是特别突出；2023年被寄予厚望的银河系列的L7、L6和E8三款产品的核心场景都不是自驾游；2021-2023年前三季度，吉利销量重心仍是紧凑型及以下产品，占比仍高达90 23年，围绕角逐以自驾游为主的新主流车市，吉利的核心竞品长城、比亚迪、奇瑞等，都已基本完成调兵谴将与排兵布阵，2024年都会强势发力；理论上，自驾游场景更有利于释放吉利的雷神动力、领克08等新技术与新产品的潜能在角逐以自驾游为主的中国新主流车市中，期待吉利厚积薄发0 0P%领克吉利极氪2023年吉利、领克和极氪自驾游的购车诉求0P0%腾势坦克理想汽车北京越野上汽大通福特广汽传祺路虎林肯捷途哈弗领克星途别克丰田沃尔沃凯迪拉克宝马魏牌吉利2023年中国车市主流品牌自驾游购车诉求TOP200 0Pp0 23年吉利、领克和极氪终端销量新能源占比走势吉利领克极氪0 0 23年吉利汽车(吉利、领克和极氪)终端销量各级别占比走势大型中大型中型紧凑型微小型数据来源：易车研究院对比纯电M系，硬派(风格)增程产品更有利于理想汽车角逐以自驾游为主的新主流车市，全面挑战BBA与不断夯实高端车市 2022年理想汽车位居中国主流品牌自驾游诉求的榜首位置，2023年，随着腾势D9、坦克500 Hi4-T等的强势发力，腾势、坦克的自驾游诉求快速超越理性汽车。不过自己和自己比比，理想汽车的自驾游诉求仍呈现增长走势，由理想ONE主导的2022年63.73%，升至由理想L7/8/9主导的2023年68.78%；如自驾游成为新主流车市核心场景的判断经得起推敲，理想夯实高端家庭车市的战略，约等于不断挖掘高端自驾游潜力。其中MEGA为代表的纯电M系列是一种选择，但未必是最好选择，基于增程等现有技术，硬派(风格)可能更值得考虑。基于理想汽车注重细节打磨与突出差异化的企业理念，极有可能在硬派车市又能玩出不少新花样，对BBA等传统高端品牌形成更大挑战；截至2023年11月，理想汽车是极少数能将战略规划与战术安排有机结合的车企。优秀车企的领导者，不仅需要方向之类的战略思维，也需要产品之类的战术思维理想L7理想L8理想L9理想M7理想M8理想M9理想L6理想L5理想MEGA00704700480049005000554002023年理想汽车产品布局模拟图0 0Pp 2220232022-2023年预购理想汽车的自驾游购车诉求走势数据说明：横轴为车长mm，纵轴为中位价万元；未上市车型数据为预判数据来源：易车研究院L系能源：增程风格：稳重、大气M系能源：纯电风格：豪华、流线硬派系能源：增程风格：硬朗、性能0P0%腾势坦克理想汽车北汽越野上汽大通福特广汽传祺路虎林肯捷途哈弗星途别克丰田沃尔沃凯迪拉克极氪宝马魏牌吉利2023年中国车市主流品牌自驾游购车诉求TOP200 0P000250030002000-2027年中国乘用车终端销量与自驾游购车诉求走势(万辆)终端销量自驾游诉求中国主流车市第三阶段(初期)特征核心场景：自驾游核心用户：再购中年家庭用户代表车型：坦克300、理想one、ModelY、宋PLUS等多元化产品受益车企：中国品牌为主，海外品牌为辅中国主流车市第一阶段特征核心场景：公商务核心用户：先富群体与单位用户代表车型：奥迪A6L、雅阁、帕萨特等高端产品受益企业：以海外品牌绝对为主中国主流车市第二阶段特征核心场景：上下班核心用户：首购青年家庭用户代表车型：朗逸、速腾、轩逸、哈弗H6等等入门产品受益车企：海外品牌为主，中国品牌为辅中国主流车市第三阶段(成熟期)特征核心场景：自驾游核心用户：再购中年家庭用户代表车型：？受益车企：？未来十年自驾游将全面重塑中国主流车市，目前越来越多的车企已意识到自驾游的重要性，且少部分车企已开始积极布局 过去十多年，中国主流车市以首购青年家庭为主，聚焦上下班场景，多数车企习以为常，甚至觉得这就是中国车市的常态，导致战略陷入呆滞；近三四年，自驾游诉求加速释放，原本是广大车企积极应对新诉求的关键期，但偏偏来了个新冠疫情，车企不得不忙于疫情防控与生产保供，让原本战略呆滞再次陷入战略停滞，尤其是海外车企。疫情快速放开的2023年，多数车企瞬间遭遇了“战略脱节”的巨大挑战；2023年，自驾游诉求一举超越上下班，使得中国新主流车市的演变方向更加明确，理想、腾势、坦克等部分品牌率先受益，越来越多的车企也意识到了自驾游的重要性，少部分开始针对性布局；2024-2027年，基本预判中国车市的自驾游诉求仍会持续释放，诉求占比有望逼近60%，车企的战略优化务必要围绕有中国特色的家庭式自驾游展开，聚焦大气高端、越野硬朗、主流品质等产品，与SUV、MPV等多功能产品，努力突出空间、安全、节能、品质等卖点；哪些车型、哪些车企会最终受益，目前都是未知数。中国品牌虽然率先受益，但只要战略调整得当，相信海外车企仍有机会数据来源：易车研究院中国主流车市第三阶段(成熟期)代表车型虚拟待位虚拟待位虚拟待位虚拟待位版权声明本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有；没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用；如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。易车研究院定位：非商业数字化车市智库易车研究院使命：助力易车客户更好读懂中国车市目前易车研究院不做商业报告，全力为车企、经销商等易车客户赋能基于易车的数据优势，易车研究院的核心特征，就是用数据说话，就事论事，有一说一我们观点未必对，行业分析仁者见仁智者见智，不足之处，大家多指点与批评，让我们求同存异传播（媒体等）提炼（调研/咨询/协会/投行等）受众（车企/经销商/投资等）获取基础信息获取核心观点分享智慧与机遇获取信任与用户新物种(非商业数字化智库)优点：高效/专业缺点：封闭/功利性质：商业项目效用：提升决策/背锅侠优点：广而告之缺点：深度有限性质：流量转换效用：促进销售优点：取长补短；缺点：合作有限性质：观点传播；效用：提升影响媒体正努力强化数据分析与行业权威性，提升与车企的合作高度，如易车成立易车研究院等咨询等机构正强化数据挖掘能力与行业权威性，提升行业公信力与客户影响力，如麦肯锡的季刊车企、经销商等正强化自身数据体系建设与行业洞察能力，减少对外依赖，抢夺存量先机，如目前各大主机厂正抓紧建设各自的用户数据体系与打通各部门数据价值：对大众媒体圈有引导价值，实现长效互动；对商业提炼圈有合作价值，促成长效配合；对客户受众圈有信任价值，构建长效合作；特征：传播意识、提炼能力、受众基础汽车行业分析系列书籍见微知著截至2023年10月，本轮价格战已持续一年，这是非常不正常的。本轮价格战究竟有哪些特殊性？会如何重塑中国车市？传统价格体系会不会被推倒重来？深陷价格战泥潭的多数车企何去何从上述一系列追问，正是见微知著2023下重点探究的获取方式：车企、经销商等易车广大客户，可向易车服务人员索取；非易车客户的读者，可联系易车研究院(微信号：yicheresearch)汽车行业巡回交流项目洞若观火2023年12月-2024年1月，易车研究院将正式启动第七期“洞若观火”汽车行业走势分析巡回交流项目，本期的核心主题为“探究有中国特色的汽车消费”，助力车企避免简单的拿来主义与机械式的对标思维交流对象：以车企等易车客户为主，一对一交流交流主题：探究有中国特色的汽车消费交流时间：2023年12月-2024年1月报名方式：微信号yicheresearch（请提供姓名 职务 企业 手机）

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01.汽车行业参赛分析第十四届虎啸奖汽车行业参赛案例02.汽车行业营销洞察03.汽车行业营销趋势CONTENTS目 录第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例案例总结/公司访谈/趋势分析2023虎啸年度洞察报告汽车行业编者按面对今年以来全球经济下行的压力，我们仍惊喜地看到第十四届虎啸奖中很多汽车企业提报的精彩案例，其中不乏具有前瞻性、借鉴性意义的经典作品。基于此，本报告以第十四届虎啸奖中汽车企业提报和获奖案例为出发点，对其中的前沿动态和发展趋势进行梳理与观察。据最终统计，第十四届虎啸奖共收到来自品牌主、代理机构、媒体平台、技术公司等近850850家家参赛公司的积极参与，各类别案例作品的提报总数量达40004000件件。经由800 800 专业评审团严谨、严格、严肃的评审流程，在所有参赛公司中，有超过50P%的公司有作品入围终审，共计498498家家。在整体案例作品中，共有千余件入围终审，案案例作品例作品入围比例不超过总数的入围比例不超过总数的28(%，金银铜等级奖入围比率严格控制在18%以内。而这数千件案例背后均是一家家活跃在各行各业的一线实战品牌。本届虎啸奖涉及汽车行业的参赛案例300 300 件，汽车行业获得等级奖共计70 70 件，涉及品牌8 80 0 项。以下将从品牌案例实操的角度出发，对汽车行业进行详细分析和重点研究，为读者提供对汽车行业的深入了解和营销趋势预测。2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业参赛分析第十四届虎啸奖汽车行业参赛案例01012023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业参赛概况广告主家汽车汽车行业行业 参赛案例：300余件；汽车汽车行业行业 涉及广告主：61家、品牌80余项；汽车汽车行业行业 获奖企业案例数排名前三：上汽通用五菱汽车股份有限公司、凯迪拉克、广汽丰田；汽车汽车行业行业 分布国家：中国德国日本美国.参赛案例中国汽车获奖案例占比2023虎啸年度洞察报告汽车行业首字母品牌名称首字母品牌名称首字母品牌名称A阿维塔（阿维塔11）C长安（马自达）G广汽本田A奥迪（奥迪Q5L）C长城G广汽丰田（威兰达、丰田bZ4X）AAITO（问界M5）D东风本田G广汽三菱B宝马D东风日产（轩逸电驱版 e-POWER、东风英菲尼迪）G高合B保时捷D东风标致H哈弗B北京汽车（北汽蓝谷）D东风雪铁龙H红旗（E-HS9）B北京现代（库斯途、伊兰特）D大众途锐J极狐B比亚迪F福特电马Mustang Mach-EJ集度B别克（昂科威plus、别克威朗Pro、威朗Pro GS）G广汽埃安J吉利（睿蓝、星瑞）首字母品牌名称首字母品牌名称首字母品牌名称JJeepMMaserati China（玛莎拉蒂中国）SSmartK凯迪拉克（凯迪拉克XT6、凯迪拉克XT5、凯迪拉克XT4、凯迪拉克CT5）N哪咤W沃尔沃（沃尔沃XC60、沃尔沃XC90）K克莱斯勒O欧拉W五菱（五菱Air ev）L岚图O欧尚X现代集团L理想Q奇瑞（捷豹路虎、星途）X小虎L林肯Q起亚X小鹏L零跑R荣威Y一汽大众（高尔夫GTI）M梅赛德斯-奔驰S上汽（上汽奥迪、上汽荣威、飞凡）Y一汽丰田（汉兰达）M梅赛德斯-迈巴赫S上汽通用（上汽通用五菱、雪佛兰、上汽通用凯迪拉克）Y一汽M名爵S上汽大众Z智己汽车第十四届虎啸奖汽车行业参赛品牌2023虎啸年度洞察报告汽车行业序号广告主案例名称公司名称获奖等级1上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi EV x 迪士尼草莓熊IP跨界合作#KiWi的抱抱#上海擅美广告有限公司金奖2上汽通用五菱汽车股份有限公司Air ev 海外营销，全球热爱之旅上海擅美广告有限公司金奖3沃尔沃汽车沃尔沃汽车：人生重启时朗知传媒金奖4沃尔沃汽车沃尔沃汽车：人生重启时朗知传媒金奖5凯迪拉克一条专门给六个人看的影片SG胜加金奖6梅赛德斯奔驰赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好mediaman金奖序号广告主案例名称公司名称获奖等级1东风日产全新天籁，三屏联动跃屏而出东风日产小米商业营销银奖2东风本田汽车有限公司东风Honda X喜马拉雅：【2022年终职场盘点大会】喜马拉雅银奖3宝马中国BMW造梗社交引爆CNY营销：招财进宝马到成功微博宝马中国银奖4Maserati China（玛莎拉蒂中国）玛莎拉蒂 花样玛莎Female Campaign上海令行文化传媒有限公司银奖5上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi SHOWKiWi2023上市发布上海擅美广告有限公司银奖6上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi EV x 迪士尼草莓熊IP跨界合作#KiWi的抱抱#上海擅美广告有限公司银奖7保时捷中国保时捷中国911梦想家系列数字藏品上海咖菲信息科技有限公司银奖8Jeep#让世界路转粉#Jeep牧马人巴哈马沙滩粉限量版上市蓝标传媒银奖序号广告主案例名称公司名称获奖等级9中国第一汽车集团进出口有限公司一汽解放JoinChat项目中国第一汽车集团进出口有限公司银奖10东风日产东风日产 轩逸电驱版 用寻人启事开启一场技术科普A.M.A汽车营销银奖11凯迪拉克凯迪拉克XT4自在公式夏日出行广东省广告集团股份有限公司银奖12中国第一汽车进出口集团红旗挪威ExploreZero0碳之旅迪思传媒银奖13林肯林肯携手微信视频号后街男孩线上演唱会合作传立中国银奖14广汽丰田威兰达HUAWEI Ads智能探享体验营博之林广告（北京）有限公司银奖15长安马自达11.11长安马自达第三届超级马粉节博拉网络股份有限公司银奖16长安马自达11.11长安马自达第三届超级马粉节博拉网络股份有限公司银奖17宝马宝马虚拟工厂之旅：用手游玩转“工业元宇宙”BITONE比特视界银奖18宝马-中央市场部2022 BMW MISSION i全场景挑战赛华晨宝马银奖19别克别克油耗话题事件传播项目朗知传媒银奖20北京优捷信息科技有限公司驰骋OPPO营销阵地，打造汽车营销新玩法北京亨利嘉业科技有限公司银奖21梅赛德斯-奔驰梅赛德斯-奔驰客户服务 真实车主故事计划北京达观经纬广告有限公司银奖22沃尔沃汽车销售(上海)有限公司沃尔沃导航到心坎上的精准场景营销百度营销 x 沃尔沃银奖23凯迪拉克只留浪漫 不留吻痕SG胜加银奖金奖银奖第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例列表2023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例列表序号广告主案例名称公司名称获奖等级1长城汽车股份有限公司哈弗x Discovery探索生活节全国露营狂欢派对爱创营销与传播铜奖2广汽丰田广汽丰田bZ4X咪咕2022世界杯音乐盛典元钛（福建）数字科技股份有限公司铜奖3上汽通用凯迪拉克凯迪拉克蜂鸟底盘悬崖惊天救援易车铜奖4比亚迪汽车为梦想一路向前央视频融媒体发展有限公司铜奖5上汽大众、易车2023东南西北过大年小红书铜奖6五菱五菱Air 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广东省广告集团股份有限公司铜奖29凯迪拉克凯迪拉克XT5&XT6蜂鸟底盘悬崖营救整合营销 广东省广告集团股份有限公司铜奖30岚图汽车销售服务有限公司岚图梦想家声生不息IP整合营销案例广东省广告集团股份有限公司铜奖31岚图汽车销售服务有限公司岚图梦想家声生不息IP整合营销案例广东省广告集团股份有限公司铜奖32广汽丰田威兰达“猿”来这么有趣广东省广代博广告营销有限公司铜奖33吉利星瑞吉利星瑞只此青绿跨时空对话案例营销迪思传媒铜奖34宝马宝马虚拟工厂之旅：用手游玩转“工业元宇宙”BITONE比特视界铜奖35欧尚汽车长安欧尚Z6全球预售发布直播北京智颖科技有限公司铜奖36别克别克x北冰洋跨界营销项目朗知传媒铜奖37梅赛德斯-奔驰梅赛德斯-奔驰客户服务 真实车主故事计划北京达观经纬广告有限公司铜奖38智马达汽车有限公司smart跨界科技共创AIGC超凡画作百度营销 x smart铜奖39凯迪拉克新人来了SG胜加铜奖40梅赛德斯奔驰赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好mediaman铜奖41克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司 Jeep 360沉浸式营销华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司铜奖42克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司 Jeep 360沉浸式营销华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司铜奖2023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业获等级奖案例各预算类别说明01912201432金奖银奖铜奖1000万以上500-1000万100-500万0-100万金 银 铜 奖汽车行业汽车行业等级奖案例71件，其中金奖6件；汽车行业汽车行业预算集中在100万以上，其中500-1000万预算的获奖案例占比43.28%；汽车行业汽车行业投放类别分为社交媒体营销类、整合营销类、IP营销类、海外营销类、元宇宙营销-虚拟空间类、场景营销类等几个重点方向。各等级预算分布（单位：%）等级奖案例500-1000万预算占比2023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例0202汽车行业营销洞察2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业消费者身份特征新增女性人群，呈现年轻化、个性化趋势，心理特征趋向共鸣感、情绪共振。年轻情绪价值女性人群画像2023虎啸年度洞察报告汽车行业男性42女性58性别分布（单位：%）汽车行业汽车行业的细分市场呈现出了明显的用户身份特征差别，一方面，随着女性经济实力的上升、女性独立意识的崛起及新的家庭结构诞生，女性经济成为不可忽略的一方。比如第十四届虎啸奖案例中 Jeep牧马人巴哈马沙滩粉限量版上市，以限定车色力挺女性力量；花样玛莎引入花道这一载体作为理念表达，打破传统与女性情感沟通的多用故事的营销惯性。另一方面，00、90后加入使得客户圈层具有明显的年轻化、个性化，汽车营销方式逐步向年轻世代突破，比如BMW巧用翻译梗与年轻人玩在一起；凯迪拉克抓住年轻人群好玩的心，将XT4打造“自在出行与生活”的最佳搭档形象。722.727.919.715.86.918-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41-50岁 50岁以上年龄分布（单位：%）身份属性女性决策25-35岁人群占比女性化 年轻化数据来源：本页女性决策者数据取自贝恩咨询数据/年龄分布数据取自第十四届虎啸奖获奖案例2023虎啸年度洞察报告汽车行业情绪属性汽车行业汽车行业通过素人带话题，消费共鸣感更强，品牌向讨论维度多样，产品讨论浓度高。从第十四届虎啸奖案例中可以看到借势节点，与消费者建立情感联系；结合品牌历史，强化市场定位和使用场景，建立与消费者的连接点。虎啸奖代表案例1：【别克油耗话题社交营销】恰逢暑期入学季，“送娃上学”是8、9月份的热点内容，别克油耗以亲子感情作为内容切入点，用VLOG视角记录父女自驾旅途中的所见所谓和亲情互动，打造车主案例造势。软性传达品牌信息，引导关于别克汽车品牌和油耗的讨论和思考，并定向投放抖加，为话题聚合流量。虎啸奖代表案例2：【新人来了】情人节的营销，凯迪拉克CT5希望借势节点巩固产品定位一车两人的情侣和小夫妻用车。凯迪拉克邀请当代新人，由他们描述新式婚礼的样子运动会、音乐会和一场旅行，唤起共鸣的同时带来新的启发。共鸣感、情绪共振2023虎啸年度洞察报告汽车行业投放规划适配重阵多维汽车行业投放覆盖社媒、平台、车垂等多维度，根据其特性选择投放重阵和高度适配市场。2023虎啸年度洞察报告汽车行业电商平台排序（单位：%）汽车行业在选择平台投放时，社交圈层高集中及年轻人群高聚集的平台是更优解。第十四届虎啸奖案例中B站以其内容制作的出圈、创意居首位，垂类平台如汽车之家、易车等以其专业、聚焦紧随其后。虎啸奖代表案例1：【凯迪拉克XT5&XT6蜂鸟底盘悬崖营救整合营销】结合B站创新出框广告形式，配合悬崖惊险大片创意，以强大的视觉冲击力快速抢占用户注意力，刺激用户互动，并引爆话题讨论。虎啸奖代表案例2：【五菱宏光MINIEV百万潮派跨界营销】为突破五菱固有的品牌形象，扩大年轻用户群体，我们选择B站进行联动，通过实力主播 虚拟偶像 电子竞技的方式，共同打造一场集时尚、潮创、电竞于一体的线下狂欢派对。B站投放代表车企电商平台选择多维投放凯迪拉克雅 阁五菱宏光AITOB站44华为12喜马拉雅12汽车之家13易车13懂车帝6垂类平台322023虎啸年度洞察报告汽车行业社交媒体排序（单位：%）汽车行业在选择媒体投放时，社交媒体以其依托的强大用户群体和社交属性更容易抓住市场、博得关注。第十四届虎啸奖案例中，微博、微信以信息发布、曝光为主，抖音高度适配汽车的选择购买、评测实验等，小红书则是种草主阵地、投放层级分布头腰尾KOL。虎啸奖代表案例1：【小鹏汽车鹏克星球元宇宙直播引领新风向】小鹏汽车ALL IN抖音平台，以短视频“吸粉”，以直播“养粉”。结合热点话题实时打造有趣有料的内容，并与其他抖音博主进行联动，吸引粉丝持续互动，增加黏性，不断拉“新鹏友”。虎啸奖代表案例2：【广汽丰田威兰达【露营主题】小红书投放】本次投放为广汽丰田威兰达车型，以更低的投放成本帮助品牌主在小红书平台，以及沟通KOL站外分发，实现人群圈层渗透&露营场景可视化的体验，吸引消费者对车型的关注与好感度。代表媒体社交媒体选择媒体适配有趣的短视频和沉浸式的创新直播互动，持续吸粉并与粉丝实现内容共创；并自然植入产品科技，深化小鹏汽车“探索潮酷”品牌形象。10%头腰部达人增加私域（关注页） 公域曝光；30%腰部爆文区间达人优质内容增加公域（发现页）曝光；60%尾部KOL深化网红口碑。32251711842微博抖音微信小红书视频号 新闻媒体快手2023虎啸年度洞察报告汽车行业市场选择露营生活体验户外场景破圈，从注重硬实力转向考虑软性场景。踩准露营赛道，呈现给用户精致的户外生活方式。2023虎啸年度洞察报告汽车行业露营四大场景布置露营 户外品牌汽车行业深刻洞察到疫情当下，在复杂与压力生活中的人们对自然与户外及对自由生活的向往，从而引爆了城市周边露营潮。第十四届虎啸奖案例中哈弗坚持以用户至上的理念，兑现大家对美好生活的向往，联合国际高影响力Discovery集团，联动全国16城共同打造哈弗露营季活动。虎啸奖代表案例：【哈弗x Discovery探索生活节全国露营狂欢派对】小鹏汽车ALL IN抖音平台，以短视频“吸粉”，以直播“养粉”。结合热点话题实时打造有趣有料的内容，并与其他抖音博主进行联动，吸引粉丝持续互动，增加黏性，不断拉“新鹏友”。野餐场景露营野餐咖啡时光B篝火休闲围炉音乐草地弹唱D展车场景户外自然潮野露营C露营场景星夜露营夜宿山野A2023虎啸年度洞察报告汽车行业360线上线下媒体整合营销露营 户外综艺汽 车 行 业 捕 捉 到 露 营，逐 渐 成 为 社 交 中 的 热 门 话 题。第 十 四 届 虎 啸 奖 案 例 中Jeep需要重塑“自由与探索”的品牌精神，焕活品牌形象，成为更具偏好度和考虑度的SUV品牌。选择高流量聚集的长视频平台，Jeep合作国内首档潮流露营真人秀，共创户外驾驶体验内容。虎啸奖代表案例：【Jeep 360沉浸式营销】合作头部长视频平台爱奇艺，以高契合Jeep的户外综艺一起露营吧，用场景化方式具象展示Jeep的品牌价值和所倡导的品牌精神与生活方式。伴随节目上线，联动线上社交矩阵：微博综艺话题页，邀请KOL配合综艺节奏产出丰富Jeep x 露营内容，进行持续种草；线下通过投放户外LED大屏 电台，加强对重点市场的渗透以及强化品牌形象，高频次触达潜在受众。造势造势追时追时借事借事夯实夯实Jeep 一起露营吧沉浸式360营销2023虎啸年度洞察报告汽车行业41%微博平均声量提升23.84%微博新增粉丝增长240%Leads达成率品牌出海聚焦新能源海外海外营销，开启全球化新篇章。既有乘势、吸引全球目光的现象级，也有深耕主要市场、提升知名度的。2023虎啸年度洞察报告汽车行业一国主导挪威第十四届虎啸奖案例中挪威作为红旗欧洲主要销售市场，纯电动智能SUV E-HS9于2021年9月正式出口挪威。出口一周年之际，挪威正值夏季旅游季。本地住户与外来旅游人数高，亟需通过一场活动，从政府到大众，从生活到出行，从行动到话题，注重可持续性，重视减少旅途中的碳足迹；从而绑定旅游圈层，提升销量。虎啸奖代表案例：【红旗挪威ExploreZero0碳之旅】红旗“Explore Zero”宣言，开启0探之旅话题，点明产品主张，和用户一起跨入挪威旅游季。以0碳理念形成先导传播。前期以先导大片方式先传递进行产品理念传播；以0碳打卡展现产品力。产品线下风景打卡，展现产品实力；以0碳手势形成病毒式扩散。打造“专属手势”形成线上用户广泛UGC。2023虎啸年度洞察报告汽车行业一主多从印度尼西亚面对疫情大环境下，国内市场的多面受限，第十四届虎啸奖案例中五菱将发展目光投向了海外，借助首款全球车Air ev晴空印尼的首发上市，突围海外市场，聚焦世界人民的内心所需，建立热度与好口碑，开启五菱新能源全球化新篇章。虎啸奖代表案例：【Air ev 海外营销，全球热爱之旅】选定印尼为全球主战场的第一站，多维度强化Air ev“中国智造”醒目标签，喜提媒体热搜，也成功圈粉了印尼总统为Air ev实力站台；同时借势G20峰会，聚焦全球目光。Air ev乘胜追击，全球之旅（印、日、德、法）精准打入高阶生活日常，场景化开创城市轻生活全新样本，以一场全球热爱的“轻出行”风尚，激发用户对Air ev的价值共鸣，引导口碑营销向销量的转化。多国业务扩展1000 媒体转载1.8亿 曝光量德国法国日本2023虎啸年度洞察报告汽车行业新兴手段沉浸式体验互动元宇宙打破虚拟和现实边界，沉浸式体验更容易调动用户兴趣与共鸣。2023虎啸年度洞察报告汽车行业元宇宙虚拟人、虚拟空间、NFT人人：元宇宙浪潮之下，车企纷纷入局企图抢占赛道。第十四届虎啸奖案例中品牌造“虚拟人”IP掀起智驾风潮，如五菱的Lil KiWi。虎啸奖代表案例：【KiWi SHOWKiWi2023上市发布】五菱创造了品牌首位超写实数字代言人Lil KiWi，以#OOTD Lil KiWi的每日潮驾分享#等传播内容，不断带动时髦出行话题，率先掀起了KiWi的智驾新风潮。空间空间：区别于“虚拟人”的IP形式，为大众带来丰富多维又超于现实的空间感受是多家车企专注研究的课题。如宝马的里达工厂、小鹏汽车的鹏克星球、广汽丰田的星座M元宇宙空间。虎啸奖代表案例：【宝马虚拟工厂之旅：用手游玩转“工业元宇宙”】“里达工厂”是宝马第一次尝试从设计之初就完全在虚拟空间规划和模拟的工厂，通过“数字化”方式让全球范围内更多用户在“里达工厂”开业之初游览体验、了解宝马先进制造是项目需求的原点。藏品藏品：随着元宇宙概念爆火，数字藏品凭借其具有唯一性、收藏价值的特性，成为时下年轻人追捧的时尚单品。车企紧跟潮流，如保时捷 911 数字藏品、雅阁数字藏品无线切面。虎啸奖代表案例：【保时捷中国911梦想家系列数字藏品】以保时捷经典车型 911 为蓝本，为中国用户专属定制，旨在与品牌爱好者共同打造虚拟世界的梦想之车，激发令人耳目一新的独特体验。数字代言人五菱数字藏品保时捷虚拟工厂宝马2023虎啸年度洞察报告汽车行业体验互动单一感官奔驰G-Box多感官体验东风日产AR沉浸第十四届虎啸奖案例中AR沉浸感受美好自然景色，享受雨夜的自然静谧，感受夕阳落日的无限暖意;欣赏秋日的落叶纷飞，体会与鲸同行的震撼壮阔。虎啸奖代表案例：【全新天籁，三屏联动跃屏而出】东风日产与OTT端、手机端、电脑端厂商合作，覆盖家庭、个人和办公三大核心场景。同时，创新性构建“天籁AR世界”，让都市精英人群打破虚拟与现实边界，感受“舒适之上，静享人生”的美好，并融入全新天籁产品亮点。多感官G-Box提供了别样的听觉体验、高质的视觉体验、软性的触觉体验，对奔驰G级越野车的赋能加持、让客户轻松自在地选购。虎啸奖代表案例：【赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好】G-Box为客户提供独特的多重感官体验。他们可以听到、看到、触摸和感受到各种“manufaktur”元素，这些元素将成为他们专属G级越野车的一部分。2023虎啸年度洞察报告汽车行业CP联合对话强化心智破圈跨界联名作为一种营销手段，依据营销目标的不同、从而影响品牌选择联名的对象和形式。2023虎啸年度洞察报告汽车行业动漫IP15亿 曝光量396万 互动量141%月销提升汽车作为高价特殊品类，在IP合作中仅将设计元素附加在产品之上，很难直接撬动市场、为产品的销量带来显著提升。与其打造一个平庸的联名产品，不如创造一个鲜活的人设。很显然，第十四届虎啸奖案例中KiWi和迪士尼IP的合作做到了。虎啸奖代表案例：【KiWi EV x 迪士尼草莓熊IP跨界合作#KiWi的抱抱#】在万物皆可跨界的时代，没有超级爆款，IP合作就没有意义。KiWi EV若要在此次与迪士尼顶流IP草莓熊的合作中强势破圈、占据流量高地，必然需要一个出场就能引爆声量的超级爆款！打造超级爆款时髦熊总的首台座驾；品牌和受众在线共创、互动时髦熊总的出逃奇遇。2023虎啸年度洞察报告汽车行业43%声量提升Z世代新增人群20.6%人群提升汽车作为耐用品，拥有的客户结构更多元。其中，年轻人是不可忽视的增量，也是车企更新营销形式的必经之路。第十四届虎啸奖案例中出现了品牌和年轻人沟通，从他们的兴趣着手，是车企向年轻化市场迈出的重要一步。虎啸奖代表案例：【凯迪拉克原神：解锁跨界联名营销的特别之旅】原神3.0版本更新，凯迪拉克9月与原神联名，携手游戏人物打造“北斗款”和“万叶款”，推出2款跨界联名限量款“痛车”，献礼凯迪拉克120周年庆。借势平台的游戏运营生态，打造品牌社交热点，实现此次跨界联名的声量引爆与人群流转。游戏IP2023虎啸年度洞察报告汽车行业1.18亿%曝光量1.4万 当月销量首个舞蹈诗剧新车发布会汽车行业随着油价持续走高，用户更青睐于省油产品。即使同一维度参数与功能全胜，用户依旧难以抵挡极致油耗的真香诱惑。竞品内卷化趋势严峻。为打破现状，解决用户认知下沉，第十四届虎啸奖案例中有的车企纷纷向外求索、向内修炼；外界联合艺术作品，内部分析用户画像，深化品牌形象、强化用户心智。虎啸奖代表案例：【吉利星瑞只此青绿跨时空对话案例营销】只此青绿以舞全新诠释古画，与星瑞的敢为精神内核相得益彰。双方强强联合，打造一场突破传统的新品发布会，打透青绿美学，向新传承文化，强化星瑞文化底蕴、弘扬传统的高端形象。围绕核心主张#高端家轿中国有星瑞#，展开预热、上市、长尾三阶段传播。文化IP2023虎啸年度洞察报告汽车行业内容传播真实感生活场景故事性真实的故事，最能打动人。生活的场景，最能抓住人。2023虎啸年度洞察报告汽车行业真实故事在得与失之间，用心去爱值得爱之人，珍惜每一天的生活记忆，珍惜每一位身边人，这恐怕就是人们在这个时代学会的“生命一课”。以人为本，第十四届虎啸奖的案例中车企关注到这样一群人，经历重大车祸时，因汽车性能的庇护而幸存的；探索车主丰富的故事及生活，体现车主群像的，由此展开一系列营销动作。虎啸奖代表案例：【沃尔沃汽车：人生重启时】沃尔沃汽车极致的安全性能，体现在唯爱与生命不可辜负这句Slogan上，为此特地成立了一个专门的组织：生命奇迹俱乐部。借三位俱乐部成员劫后余生的特殊生日现场，记录意外发生后，亲人、朋友如何用爱与陪伴帮助车主重启人生，以此传递唯爱与生命不可辜负的品牌主张。虎啸奖代表案例：【梅赛德斯-奔驰客户服务 真实车主故事计划】梅赛德斯-奔驰客户服务持续第三年打造真实车主故事计划IP，用心聆听车主真实故事，将爱延续，传递车与人、品牌与用户之间的共情，和勇于面对生活的态度。8支视频尤其成为真实车主故事计划的亮点：自我是希望、本我是克制、真我是每个人纯粹和本真的灵魂，秉持着这样的创作理念，贯穿每支视频的始终,从而与车主用户深度交互。2023虎啸年度洞察报告汽车行业生活场景汽车行业内卷严重、日渐同质化，如何凭借其优势直击消费者痛点，在营销海域中脱颖而出，成为各大车企眼下要攻克的难题。第十四届虎啸奖案例中有从潜在人群出发，与用户建立更紧密联系的出彩案例；也有深入生活场景，加强消费者对品牌及功能卖点认知的创意案例。虎啸奖代表案例：【一条专门给六个人看的影片】凯迪拉克XT6作为一辆拥有三排6座大座舱的豪华大型SUV，它的核心TA是：二胎家庭。这意味着在选择一辆SUV时，要满足一家6个人的需要。我们发现“座座皆平等”的 XT6的6个功能点正满足了6口之家的需求，首次尝试了一支同时给6个人看的6格影片形式。虎啸奖代表案例：【只留浪漫 不留吻痕】世界接吻日，也许大家都想要一个吻。但对于车来说，吻可不是什么好词，它意味着被擦碰。而凯迪拉克全系标配的AEB主动刹车系统，正好可以避免被吻。选择开车时最容易被擦碰的物品为主角，以幽默但不油腻的内心独白，拟人表现它们渴望被吻的心情。而凯迪拉克XT5，就是这暧昧情绪的打破者。2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业营销趋势案例总结/公司访谈/趋势分析03032023虎啸年度洞察报告汽车行业问卷收集及观点聚焦汽车作为一个特殊的商品，本身的购买行为就是一个漫长复杂的过程。在这个过程中，汽车行业的不同品牌主，基于自身品牌或车型定位，对营销有着不同考量和侧重。如何抓住产品核心卖点、服务产品销售，已经成为品牌主关注的核心命题。虎啸奖聚焦汽车行业服务多年的代理公司，在品牌主关注方向、代理应对方案、未来发展趋势等方面设置问卷、回收整理、深入探索，结合第十四届参赛案例、营销洞察、评审观察等综合得出汽车行业发展趋势。品牌主对营销传播过程，最关注的要点是什么？服务汽车行业相关项目，遇到的难点及解决方案？汽车行业未来发展，有哪些显性趋势和非显性趋势？2023虎啸年度洞察报告汽车行业品牌关注3.1汽车行业品牌主，对营销案例传播最关注的要点？2023虎啸年度洞察报告汽车行业我们可以感受到汽车营销市场这几年的一个变化受大环境影响，传播的预算不断削减，众多品牌主也把需求锚定“产品核心卖点”传播上，对于“品牌形象”的需求锐减（比如以上升品牌好感为核心的纯情感营销）。目前来说，品牌主们更多先考量的是，能否为产品核心卖点传播服务，从而传达购买理由，获取销售线索和促进来店；其次，才是创意度、吸引性、话题性等等的考量。观点解析在产品推广领域，重点是阐明车辆的独特功能和优势，使其在激烈的竞争格局中脱颖而出。汽车品牌所有者采用战略合作伙伴关系和精心设计的广告策略来获得广泛的曝光率。“产品卖点：产品力的打造；独特功能和优势的发挥。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业最关注效果回报，花出去的去预算能带来多少线索，但是这个单纯从传播角度而言很难衡量；其次是投放平台，这个也关联效果，另外就是关联用户。这个通常比较纠结，大众的平台贵又容易稀释流量，窄众平台价格不高、又担心太聚焦用户而对产品关注度减弱。观点解析“销售ROI：投入产出比；击中兴趣点、促成转化。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业营销无论怎么做最终都只有一个目的：销售；在这过程中，跟客户的沟通和带给客户的体验是至关重要的。这直接决定着你从哪里找到足够多对你产品感兴趣的客户以及在体验过程中促成购买。代理应对3.2服务项目过程中，遇到的难点有哪些？如何解决的？2023虎啸年度洞察报告汽车行业敏感、耐性、灵活：对行业变化保持敏感，积极应对；关注消费者变化，灵活调整。行业发展行业发展-日新月异日新月异：活动行业发展的趋势现在偏重线上线下的结合，未来也会不断演变出更多丰富多彩的活动模式，缺少任何一种都会损失这种方式带来的核心价值。客户预算客户预算-连年下跌：连年下跌：客户项目预算的逐年下降这个是大势所趋，无法改变。消费者身份消费者身份-复杂多变：复杂多变：在变化极快的市场环境里，半年前你分析的“人”并不完全适用于半年后我们所面对的真正消费者，他们会受到车市内卷的影响（可能是车市新物种、友商竞品降价潮等），又或者受市场经济等各种方面影响，最终让半年前计划的，变得不再那么可行。关注行业趋势关注行业趋势：保持高度敏感，持续关注市场的走向。匹配并服务客户：匹配并服务客户：尽力找到适合自己的客户，与客户的期望保持一致。关注受众变化关注受众变化：培养丰富的经验和耐性，关注受众的变化，并做出最快的反应去灵活调整传播计划。储备团队人员：储备团队人员：创意和专业兼备，吸引更多年轻人关注。遇到的问题应对方法不论是服务汽车行业还是其他行业，遇到的问题无外乎几个方面，活动行业发展日新月异，客户项目预算逐年下跌，消费者身份复杂多变，团队人手不足后继乏力。2023虎啸年度洞察报告汽车行业行业趋势3.3汽车行业未来，有哪些显性趋势与非显性趋势？2023虎啸年度洞察报告汽车行业在环保意识和快速发展的技术进步的推动下，电动汽车(EV)因其减少的排放和成本效益而日益受到关注。与此同时，自动驾驶汽车有望重塑交通运输、提高安全性并彻底改变移动服务。我们致力于向消费者宣传电动汽车的好处、充电方法和维护要求，这突显了我们在这一关键阶段在推动电动汽车发展中采取的承诺。观点解析“传统”传播的回归，无论社会化营销和跨圈传播，还是用户共创和IP共创，在形式上玩法上很有新意，但是真正能有影响力的凤毛麟角。传统议题式传播将会更加重视，也是性价比最后的方式，垂直媒体的用户流量池仍然是最大效果。“环保意识和技术推进：电动汽车的宣传推广和自动驾驶的备受关注（显性趋势）。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业国内自主品牌的崛起，由产品力向上引发的品牌力向上，加上爱国情绪的爆发，注定合资品牌多年来维持的高位变得十分高危，合资和自主之间如何出招、再见招拆招是每家车企和代理必修和不断实践的任务课题，这会让各种产品策略和营销打法变得有趣，十分值得关注期待。观点解析大家都将进一步缩减预算，传统汽车企业销量下降必然带来传播预算的削减，而被蚕食的销量被更多新势力品牌拿走，然后新势力品牌的营销方式更加传统化，也基本上不会因销量增加而增加预算，所以未来考验的是预算有限情况下的营销能力。“自主品牌和预算缩减：自主品牌促进策略和打法的升级；预算有限考验营销能力（非显性趋势）。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业观点总结纵观汽车营销市场这几年的一个变化受大环境影响，传播预算的不断削减，促使众多品牌主弱化对于品牌形象的纯情感营销，而是锚定在产品核心卖点上，更关注效果回报，花出去的预算能带来多少效果。品牌主的期望值与行业代理公司的执行落地达成一致性，需要信任的基础、细致的规划和前瞻性思维的融合，这样才能在专业领域中产生和谐共鸣。同时，城市化和可持续发展问题正在重塑传统的汽车拥有模式，进一步影响产业链上各方的思考、设计原则。挑战和机遇并存，在这种快速迭代的过程中，谁能掌握先机就能快人一步。通过多方面的动态保持警惕和响应，确保带来的客户体验不仅适应当前，而且朝向塑造汽车行业创新和可持续的未来。2023虎啸年度洞察报告汽车行业

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2023 年深度行业分析研究报告 目 录 一、需求：政策加码，欧美充电桩市场步入快速发展期.6 1.1 充电桩分类多元化，海外客户需求差异犹存.6 1.2 欧美充电桩需求共振，行业发展空间广阔.6 1.

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2 0 2 3 年深度行业分析研究报告目目 录录 前言：基于空间格局与成长路径二维标准筛选出乘用车座椅赛道前言：基于空间格局与成长路径二维标准筛选出乘用车座椅赛道 一、空间大：一、空间大：2025年国.

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2023年12月6日变革永不停歇的“链主”：特斯拉分析师邱世梁研究助理周艺轩邮箱邮箱证书编号S01证券研究报告新能源汽车及产业链系列研究（一）行业评级：看好添加标题95%摘要2作. 

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免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1 证券研究报告 汽车汽车 三维度三维度探究探究智能座舱智能座舱配置“真需求”配置“真需求”华泰研究华泰研究 汽车汽车 增持增持 (维持维.

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