2023年12月11日掘金水产链：周期有望复苏，预制菜兴起专题报告行业评级：看好证券研究报告分析师孟维肖研究助理王琪邮箱邮箱电话电话证书编号S1230521.

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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告|2022023 3年年1111月月2 27 7日日大宗农产品投资分析框架大宗农产品投资分析框架玉米玉米行业研究行业研究 深度报告深. 

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?本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。农小. 

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?本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从产值来看，2010 年以来，河南省“第产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值”均呈现持续正增态势。细分产值除 2021 年外，整体表现为“农业总产值牧业总产值林业总产值渔业总产值”的结构。?2.?从种植业重点产业概况来看，河南省产规模常年位列全国前 3 位的“粮、油料、蔬菜、果、果”中，粮积的增主要来的拉动，产量已连续 6 年保持在 6500 万吨以上；油料产量连续 3 年保持在 650 万吨以上，其中，花产量所占重近 90%；蔬菜种植积连增 4 年，产量稳定在 7600 万吨以上；果园积波动下降，果产量稳定在 2500 万吨左右，其中，果产量所占重近 60%，果积与产量的 80%以上为西。?3.?从畜牧业业重点产业来看，河南省类总产量在猪、禽产量的拉动下稳中有增，类产常年保持“猪禽”的产量结构；猪出栏量近 6000 万头，存栏量回升洲猪瘟前平；禽蛋产量超 450 万吨；奶产量连续 4 年呈现幅逐年增态势；蜂蜜产量已降 5 万吨以下。?4.?从林业和渔业重点产业来看，河南省材产量在 250 万左右波动，油茶籽产量已来连续 4 年保持在 5 万吨以上；产品产量趋稳态势明显，其中88%以上为“养殖淡产品”，常年保持“类淡产品虾蟹类淡产品类淡产品”的产量结构90%以上为“类淡产品”。?2 录 CONTENTS?1.?产值概况.4 1.1.?“农林牧渔业增加值”突破 6000 亿元.4 1.2.?农林牧渔业总产值接近 1.1 万亿元.5 2.?种植业重点产业概况.6 2.1.?农作物种植积常年占全国的 8.5%以上.6 2.2.?粮.7 2.2.1.?积的增主要来的拉动.7 2.2.2.?产量连续 6 年保持在 6500 万吨以上.8 2.3.?油料：花产量所占重近 90%.11 2.4.?蔬菜：种植积连增 4 年，产量稳定在 7600 万吨以上.13 2.5.?菌：产量持续正增.14 2.6.?果.15 2.6.1.?果园积波动下降，果产量稳定在 2500 万吨左右.15 2.6.2.?品类结构：以果为主.15 2.6.3.?果产量常年在 1500 万吨左右波动，80%以上为西.16 3.?林业重点产业概况.18 3.1.?材产量在 250 万左右波动.18 3.2.?油茶籽产量连续 4 年保持在 5 万吨以上.19 4.?畜牧业重点产业概况.20 4.1.?类总产量在猪、禽产量的拉动下稳中有增.20 4.2.?猪：出栏量近 6000 万头，存栏量回升洲猪瘟前平.23 4.3.?禽蛋：产量超 450 万吨.24 4.4.?奶：产量连续 4 年呈现幅逐年增态势.24 4.5.?蜂蜜产量已降 5 万吨以下.25 5.?渔业重点产业概况.26 5.1.?产品总产量的 88%以上为“养殖淡产品”.26 5.2.?常年保持“类虾蟹类类”的产品产量结构.27?3 前?河南省是全国农产品产省，据国家统计局数据显，河南省“第产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值、农业总产值、牧业总产值、农作物种植积、粮种植积与产量、油料种植积与产量、蔬菜种植积与产量、果产量、果产量、类产量、猪存栏量与出栏量及猪产量、禽蛋产量、蜂蜜产量”均居全国前 3 位。?图表 1：2022 年河南省主要涉农指标数据及在全国位次?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?本基于农蜂在运营过程中积累的：河南省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对河南省农业产业现状及发展趋势进简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?4 1.产值概况?1.1.“农林牧渔业增加值”突破 6000 亿元?据国家统计局数据显，河南省第产业增加值常年位列全国第三位，农林牧渔业增加值常年位列全国第 2 位。2022 年，河南省第产业增加值为5817.78 亿元，再次稳居全国第 3 位，在全省 GDP（61345.05 亿元）中的贡献约为 9.48%；农林牧渔业增加值为 6169.8 亿元，位列全国第 2 位，仅次于东省（6769 亿元），对全省 GDP（61345.05 亿元）的贡献约为 10.07%。?图表 2：河南省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，河南省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈现持续正增态势。2023 上半年河南省“第产业增加值”为2308 亿元，同较 2022 上半年增加了 1%，在 2022 全年河南省“第产业增加值”中重约 39.67%；2023 下半年，随着农作物不断进采收期、牲畜出栏规模不断增加，河南省“第产业增加值”也会持续增加。?5 1.2.农林牧渔业总产值接近 1.1 万亿元?据国家统计局数据显，2010 年以来，河南省“农林牧渔业总产值”持续正增，前已连续两年（20212022 年）保持在 1 万亿元以上，2022 年已增 10952.24 亿元接近 1.1 万亿元，位列全国第 2 位，同较 2021 年的10501.2 亿元增加了 451.04 亿元、增幅约 4.3%。?图表 3：河南省农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?细分产值除 2021 年外，整体表现为“农业总产值牧业总产值林业总产值渔业总产值”的结构。其中，“农业总产值”除 2016 年有过 0.99%的幅下降外，其余年份整体呈现逐年增趋势，2022 年已增 6948.3 亿元，位列全国第 1 位。?“牧业总产值”主要在 2014 年有过 0.27%的幅下降，在 2015 年有过3.39%的幅下降，在 2018 年受洲猪瘟等综合因素影响有过 12.72%的下降，在 2022 年受环境保护、养殖地指标审批相关政策以及猪价格下跌等 6 综合因素影响有过 3.73%的下降，其余年份整体呈正增态势。2022 年河南省“牧业总产值”为 2832.3 亿元，位列全国第 3 位。?“林业总产值”主要受产业结构调整等综合因素影响，在 2015 年有过11.89%的下降，在 2016 年有过 9.68%的下降，2020 年有过 10%的下降，其余年份整体呈正增态势。2022 年河南省“林业总产值”为 149.55 亿元，位列全国第 19 位。?“渔业总产值”主要在 2019 年有过 3.71%的下降，在 2020 年有过0.45%的下降，其余年份整体呈正增态势。20212022 年已连续两年保持在140 亿元以上，2022 年为 147.45 亿元，位列全国第 16 位。?2.种植业重点产业概况?2.1.农作物种植积常年占全国的 8.5%以上?据国家统计局数据显，20102016 年，河南省农作物种植积呈现明显的逐年增态势，其后受产业结构调整等综合因素影响在 2017 年、2019 年、2020 年分别有过 1.14%、0.47%、0.18%的下降，近年来趋稳态势明显，整体稳定在 2.2 亿亩以上，在全国农作物种植积中所占重保持在 8.5%以上。2022 年，河南省农作物种植积为 22067.27 万亩（约合 2.21 亿亩），在全国重约 8.65%。?图表 4：河南省农作物种植积变化趋势?7（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.2.粮?2.2.1.积的增主要来的拉动?据国家统计局数据显，20102016 年，河南省粮种植积整体呈正增态势；20172019 年，受、两主要粮作物种植积下降等综合因素影响，河南省粮种植积持续下降；2018 年以来，河南省粮及、种植积趋稳态势明显，其中粮种植积整体稳定在 16100 万亩以上，种植积整体稳定在 8500 万亩以上，种植积稳定在 5800 万亩左右。?2022 年，河南省粮种植积为 16167.6 万亩（约合 1.62 亿亩），在2022 年全国粮种植积（17.75 亿亩）中重约 9.13%，位列全国第 2 位；同较 2021 年的河南省粮种植积（16158.47 万亩）增加了 9.13 万亩，增幅约为 0.07%；与 2010 年的河南省粮种植积（15040.5 万亩）相，近12 年间增量达 1127.1 万亩，增幅达 7.49%，年均复合增率为 0.6%。?图表 5：河南省粮及、种植积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?8 从主要细分产品来看，2022 年，河南省种植积为 8523.68 万亩，在2022 年河南省粮种植积（16167.6 万亩）重约 52.72%；在 2022 年全国种植积（35277.75 万亩）中重约 24.16%，位列全国第 1 位；同较 2021 年的河南省种植积（8536.04 万亩）下降了 12.36 万亩，降幅约为 0.14%；与 2010 年的河南省种植积（8046.84 万亩）相，近 12 年间增量达 476.84 万亩，增幅约为 5.93%，年均复合增率为 0.48%。?2022 年，河南省种植积为 5786.28 万亩，在 2022 年河南省粮种植积（16167.6 万亩）重约 35.79%，与种植积合计在 2022 年河南省粮种植积（16167.6 万亩）重约 88.51%；在 2022 年全国种植积（64605.15 万亩）中重约 8.96%，位列全国第 5 位；同较 2021 年的河南省种植积（5780 万亩）增加了 6.28 万亩，增幅约为 0.11%；与 2010年的河南省种植积（4850.25 万亩）相，近 12 年间增量达 936.03 万亩，增幅约 19.3%，年均复合增率为 1.48%整体增速于河南省种植积增速。?2.2.2.产量连续 6 年保持在 6500 万吨以上?据国家统计局数据显，2010 年以来，随着河南省粮种植积的增加以及单产平的提升，河南省粮产量整体呈正增态势，前已连续 6 年（20172022 年）保持在 6500 万吨以上，按粮收获季节来分类，河南省粮产常年保持“夏粮秋粮”的产量结构。?2022 年，河南省粮产量为 6789.37 万吨，在 2022 年全国粮产量（68652.8 万吨）中重近 10%（约 9.89%），位列全国第 2 位；同较2021 年的河南省粮产量（6544.17 万吨）增加了 245.2 万吨，增幅约为3.75%；与 2010 年的河南省粮产量（5581.82 万吨）相，近 12 年间增量达 1207.55 万吨，增幅约为 21.63%，年均复合增率为 1.65%较河南省粮种植积复合增率（0.6%）出 1.05%。?9 图表 6：河南省粮及夏粮、秋粮产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?据国家统计局数据显，河南省夏粮产量常年居全国位。2022 年，河南省夏粮产量为 3813.05 万吨，在 2022 年河南省粮产量（6789.37 万吨）中重约 56.16%；在 2022 年全国夏粮产量（14740.3 万吨）中重超 1/4（约25.87%），稳居全国第 1 位；同较 2021 年的河南省夏粮产量（3803.19 万吨）增加了 9.86 万吨，增幅约为 0.26%；与 2010 年的河南省夏粮产量（3129.48 万吨）相，近 12 年间增量达 683.57 万吨，增幅达 21.84%，年均复合增率为 1.66%。?2022 年，河南省秋粮产量为 2976.32 万吨，在 2022 年河南省粮产量（6789.37 万吨）中重约 43.84%；在 2022 年全国秋粮产量（51100.1 万吨）中重约 5.82%；同较 2021 年的河南省秋粮产量（2741 万吨）增加了235.32 万吨，增幅约为 8.59%；与 2010 年的河南省秋粮产量（2452.34 万吨）相，近 12 年间增量达 523.98 万吨，增幅达 21.37%，年均复合增率为 1.63%。?进步细分产品来看，2010 年以来，河南省、产量也整体随种植积的增加以及单产平的提升呈现波动增趋势，产量常年稳居全国第1 位，产量常年稳居全国第 6 位。?10 2022 年，河南省产量为 3812.71 万吨，在 2022 年河南省粮产量（6789.37 万吨）中重约 56.16%；在 2022 年河南省夏粮产量（3813.05 万吨）中重约 99.99%；在 2022 年全国产量（13772.3 万吨）中重约27.68%，稳居全国第 1 位；同较 2021 年的河南省产量（3802.81 万吨）增加了 9.9 万吨，增幅约为 0.26%；与 2010 年的河南省产量（3121万吨）相，近 12 年间增量达 691.71 万吨，增幅达 22.16%，年均复合增率为 1.68%。?图表 7：河南省粮及、产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2022 年，河南省产量为 2275.05 万吨，在 2022 年河南省粮产量（6789.37 万吨）中重约 33.51%，与合计在 2022 年河南省粮产量中重约 89.67%；在 2022 年河南省秋粮产量（2976.32 万吨）中重约76.44%；在 2022 年全国产量（27720.3 万吨）中重约 8.21%，位列全国第 6 位；同较 2021 年的河南省产量（2051.73 万吨）增加了 223.32万吨，增幅约为 10.88%；与 2010 年的河南省产量（1795.31 万吨）相，近 12 年间增量达 479.74 万吨，增幅达 26.72%，年均复合增率为1.99%。?11 2.3.油料：花产量所占重近 90%?据国家统计局数据显，受河南省农业产业种植结构调整等综合因素影响，20102016 年，河南省油料种植积连降 7 年；2017 年开始再次回升；2020 年开始，增速逐渐放缓；2021 年达到峰值（2406.56 万亩）；2022 年呈现幅下降趋势。得益于油料作物单产平的提升，河南省油料产量主要在2011 年、2014 年、2021 年受积波动以及极端候等综合因素影响出现过幅下降现象。?2022 年，河南省油料种植积为 2388.68 万亩，在 2022 年全国油料种植积（19710 万亩）中重约 12.12%，位列全国第 2 位；同较 2021 年的河南省油料种植积（2406.56 万亩）下降了 17.88 万亩，降幅约为 0.74%；与2010 年的河南省油料种植积（2147.52 万亩）相，近 12 年间增量达241.16 万亩，增幅为 11.23%，年均复合增率为 0.89%。?图表 8：河南省油料种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2022 年，河南省油料产量为 684.03 万吨，在 2022 年全国油料产量（3653 万吨）中重约 18.73%，稳居全国第 1 位；同较 2021 年的河南省油料产量（657.28 万吨）增加了 26.75 万吨，增幅约为 4.07%；与 2010 年的 12 河南省油料产量（515.66 万吨）相，近 12 年间增量达 141.62 万吨，增幅为27.46%，年均复合增率为 2.04%整体于河南省油料种植积增速。?从主要细分产品来看，河南省油料作物以花为主，花种植积、产量在河南省油料中的重分别在 70%以上、80%以上，且常年稳居全国花产规模第 1 位。2010 年以来，河南省花种植积主要在 2012 年、2022 年受农业产业种植结构调整等综合因素影响有过幅下降现象；花产量主要在2011 年、2014 年、2021 年受极端候等综合因素影响出现过幅下降现象。?2022 年，河南省花种植积为 1930.68 万亩，在河南省 2022 年油料种植积（2388.68 万亩）中重约 80.83%；同较 2021 年的河南省花种植积（1939.4 万亩）下降了 8.72 万亩，降幅约为 0.45%；与 2010 年的河南省花种植积（1488.21 万亩）相，近 12 年间增量达 442.47 万亩，增幅为29.73%，年均复合增率为 2.19%。?图表 9：河南省花种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2022 年，河南省花产量为 615.41 万吨，在河南省 2022 年油料产量（684.03 万吨）中重约 89.97%；同较 2021 年的河南省花产量 13（588.21 万吨）增加了 27.2%；与 2010 年的河南省花产量（429.64 万吨）相，近 12 年间增量达 185.77 万吨，增幅为 43.24%，年均复合增率为3.04%。?2.4.蔬菜：种植积连增 4 年，产量稳定在 7600 万吨以上?据国家统计局数据显，2010 年以来，受河南省农业产业种植结构调整等综合因素影响，河南省蔬菜种植积与产量波动均相对较。种植积整体呈现先降后增趋势，最值为 2014 年的 2482.26 万亩，最值为 2022 年的2673.75 万亩；20192022 年来，河南省蔬菜种植积已连增 4 年。蔬菜产量主要在 2013 年、2018 年、2021 年有过幅下降现象，其余年份整体保持正增态势；20202022 年间，河南省蔬菜产量已连续 3 年稳定在 7600 万吨以上。?2022 年，河南省蔬菜种植积为 2673.75 万亩，稳居全国第 1 位；同较 2021 年的河南省蔬菜种植积（2637.11 万亩）增加了 36.64 万亩，增幅约为 1.39%；与 2010 年的河南省蔬菜种植积（2580.2 万亩）相，近 12 年间增量为 93.55 万亩，增幅为 3.63%，年均复合增率为 0.3%。?图表 10：河南省蔬菜种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?14 2022 年，河南省蔬菜产量为 7660.35 万吨，稳居全国第 2 位；同较2021 年的河南省蔬菜产量（7607.15 万吨）增加了 53.2 万吨，增幅为 0.7%；与 2010 年的河南省蔬菜产量（6760.21 万吨）相，近 12 年间增量为 900.14万吨，增幅为 13.32%，年均复合增率为 1.05%。?2.5.菌：产量持续正增?菌产业是河南省促进农增收、农业增效、农村繁荣和加快现代农业发展的重要柱产业，在河南省乡村振兴中发挥着重要作。河南省菌产量和产值常年稳居全国第 1 位。?据国家统计局数据显，20122017 年，河南省菌产量由 140.66 万吨逐年增 180.86 万吨；2018 年，受河南省菌产过程中制棒灭菌环节散煤污染问题处理以及河南省污染治理、农业能源结构调整优化等综合因素影响，河南省菌产量下降 165.26 万吨，降幅约 8.63%；2019 年开始，河南省菌产量再次回升，到 2022 年已连增 4 年。?图表 11：河南省菌产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2022 年，河南省菌产量达 184.95 万吨为 2012 年以来最值；同较 2021 年的河南省菌产量（178.16 万吨）增加了 6.79 万吨，增幅约为 15 3.81%；与 2012 年的河南省菌产量（140.66 万吨）相，近 10 年间增量为 44.29 万吨，增幅为 31.49%，年均复合增率为 2.78%。?2.6.果?2.6.1.果园积波动下降，果产量稳定在 2500 万吨左右?据国家统计局数据显，2010 年以来，河南省果园积整体呈先增后降趋势，峰值为 2013 年的 715.79 万亩，值为 2022 年的 602.79 万亩；果产量则得益于科技的发展以及管理平与单产平的提升，在果园积呈现明显下降趋势的 20182022 年间仍稳定在 2500 万吨左右。?图表 12：河南省果园积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.6.2.品类结构：以果为主?2022 年，河南省果产量为 2542.03 万吨，位列全国第 3 位，其中，果产量达 1506.9 万吨，稳居全国位，在全省果产量中所占重约59.28%；苹果产量为 421.23 万吨，在全省果产量中所占重约 16.57%；梨产量为 140.8 万吨，在全省果产量中所占重约 5.54%；葡萄产量为 16 90.47 万吨，在全省果产量中所占重约 3.56%；柑橘产量为 5 万吨，在全省果产量中所占重约 0.2%。?图表 13：2022 年河南省果产量结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.6.3.果产量常年在 1500 万吨左右波动，80%以上为西?河南省作为中国最的果种植区以及北果最早成熟的地区，果种植积与产量常年稳居全国位，在调节全国的果品供应、平衡全国果市场发挥着重要作。?2012 年以来，受河南省农业产业结构调整等综合因素影响，河南省果产量整体随种植积同步，呈现稳中有降的变化趋势，但得益于科技的发展以及单产平的提升，产量降幅整体于种植积降幅。果种植积最值为2021 年的 425.15 万亩，最值为 2017 年的 477.35 万亩；果产量最值为2021 年的 1459.49 万吨，最值为 2017 年的 1670.46 万吨。?17 图表 14：河南省果种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2021 年，河南省果种植积为 425.15 万亩，同较 2021 年的河南省果种植积（451.59 万亩）下降了 26.44 万亩，降幅约为 5.85%；与 2012年的河南省果种植积（462.07 万亩）相，近 10 年间下降了 36.92 万亩，降幅约为 7.99%。?2022 年，河南省果产量为 1506.9 万吨，同较 2021 年的河南省果产量（1459.49 万吨）增加了 47.41 万吨，增幅约为 3.25%；与 2012 年的河南省果产量（1515.71 万吨）相，近 10 年间下降了 8.81 万吨，降幅约为0.58%。?从产结构来看，据河南统计年鉴数据显，河南省果种植积与产量均常年表现为“西甜草莓”的产结构。以 2021 年数据为例，西种植积为 343.21 万亩、产量为 1256.46 万吨在 2021 年河南省果种植积与产量中重分别为 80.73%、86.09%；甜种植积为 62.03 万亩、产量为 166.88 万吨在 2021 年河南省果种植积与产量中重分别为14.59%、11.43%；草莓种植积为 15.89 万亩、产量为 27.81 万吨在2021 年河南省果种植积与产量中重分别为 3.74%、1.91%。?18 图表 15：2021 年河南省果种植积与产量结构对?（数据来源：河南统计年鉴?制图：农蜂?）?3.林业重点产业概况?3.1.材产量在 250 万左右波动?据国家统计局数据显，2010 年以来，河南省材产量最值为 2015 年的 229 万，最值为 2011 年的 279 万，整体在 250 万左右波动，年间同增速在-12.59.65%之间不等。2022 年，河南省材产量为 247 万，位列全国第 13 位，同较 2021 年的 273 万下降了 9.52%。?19 图表 16：河南省材产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?3.2.油茶籽产量连续 4 年保持在 5 万吨以上?据国家统计局数据显，2010 年以来，河南省油茶籽产量整体呈正增态势，2017 年开始突破 3 万吨，2018 年开始突破 4 万吨，2019 年开始突破 5 万吨，20192022 年已来连续 4 年保持在 5 万吨以上。2022 年为 55773 吨（约合 5.58 万吨），同较 2021 年下降了 8.86%，位列全国第 10 位。?图表 17：河南省油茶籽产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?20 4.畜牧业重点产业概况?据国家统计局数据显，河南省是我国畜牧产重点省，畜牧业总产值常年位列全国前 3 位；类总产量以及猪产量常年稳居全国第 3 位；产量常年位列全国第 9 位；、禽产量常年位列全国第 6 位。?4.1.类总产量在猪、禽产量的拉动下稳中有增?据国家统计局数据显，2010 年以来，河南省类产量常年在 600 万吨以上，主要在 20192020 年受洲猪瘟影响带来的猪产量下降等综合因素影响降 600 万吨以下，最值为 2020 年的 544.05 万吨，最值为 2014 年的719 万吨。猪产量常年在 400 万吨以上，主要在 20192020 年受洲猪瘟影响降过 400 万吨以下，最值为 2020 年的 324.8 万吨，最值为 2018 年的479.04 万吨。产量在 20102016 年间连降 6 年后，开始趋于稳定，其后的 20172022 年整体在 35 万吨左右波动。产量呈现幅波动上升趋势，其中 20102018 年整体在 25 万吨左右波动；2018 年以来，受洲猪瘟影响带来的猪供给下降以及猪价格上涨带来的替代效应等综合因素影响，呈现幅波动上升趋势，但增幅相对较，整体趋稳态势明显。禽产量整体呈正增态势，从关键时间节点来看，2012 年开始突破 110 万吨；2018 年开始突破120 万吨；2019 年受前期洲猪瘟影响带来的猪供给下降以及猪价格上涨带来的替代效应等综合因素影响，猛增 145.24 万吨，同增量为 23.3 万吨，增幅为 19.11%；2022 年已突破 150 万吨。?21 图表 18：河南省类及细分产品产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2022 年，河南省类产量为 660.04 万吨，在 2022 年的全国类产量（9227 万吨）中重约 7.15%，位列全国第 3 位；同较 2021 年的河南省类产量（646.81 万吨）增加了 13.23 万吨，增幅约为 2.05%；与 2010 年的河南省类产量（638.37 万吨）相，近 12 年间增量为 21.67 万吨，增幅为3.39%，年均复合增率为 0.28%。其中“猪禽”产量为 655.27 万吨，同较 2021 年增 2.2%，在 2022 年河南省类产量中重约 99.28%。?河南省类产常年保持“猪禽”的产量结构。2022年，河南省猪产量为 434.89 万吨，在 2022 年河南省类产量中重约65.89%；在 2022 年全国猪产量（5541 万吨）中重约 7.85%，位列全国第 3 位；同较 2021 年的河南省猪产量（426.78 万吨）增加了 8.11 万吨，增幅约为 1.9%；与 2010 年的河南省猪产量（408.29 万吨）相，近 12 年间增量为 26.6 万吨，增幅约为 6.52%，年均复合增率为 0.53%。?22 2022 年，河南省禽产量为 154.63 万吨，在 2022 年河南省类产量中重约 23.43%；在 2022 年全国禽产量（2443 万吨）中重约 6.33%，位列全国第 6 位；同较 2021 年的河南省禽产量（149.98 万吨）增加了 4.65万吨，增幅约为 3.1%；与 2010 年的河南省禽产量（101.32 万吨）相，近12 年间增量为 53.31 万吨，增幅约为 52.62%，年均复合增率为 3.59%。?2022 年，河南省产量为 36.71 万吨，在 2022 年河南省类产量中重约 5.56%；在 2022 年全国产量（718 万吨）中重约 5.11%，位列全国第 9 位；同较 2021 年的河南省产量（35.53 万吨）增加了 1.18 万吨，增幅约为 3.32%；与 2010 年的河南省产量（58.67 万吨）相，近12 年间下降了 21.96 万吨，降幅约为 37.43%。?2022 年，河南省产量为 29.05 万吨，在 2022 年河南省类产量中重约 4.4%；在 2022 年全国产量（525 万吨）中重约 5.53%，位列全国第 6 位；同较 2021 年的河南省产量（28.87 万吨）增加了 0.18 万吨，增幅约为 0.62%；与 2010 年的河南省产量（25.2 万吨）增加了 3.85 万吨，增幅约为 15.28%，年均复合增率为 1.19%。?图表 19：2022 年河南省类产量结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?23 4.2.猪：出栏量近 6000 万头，存栏量回升洲猪瘟前平?据国家统计局数据显，2010 年以来，河南省猪出栏量与存栏量主要在洲猪瘟爆发后有过明显的下降现象，出栏量最值为 2020 年的 4311.12 万头，最值为 2018 年的 6402.38 万头；存栏量最值为 2019 年的 3170.46万头，最值为 2012 年的 4587.28 万头。?图表 20：河南省猪出栏量与存栏量变化趋势对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2022 年，河南省猪出栏量为 5918.83 万头，在 2022 年的全国猪出栏量（69995 万头）中重约 8.46%，位列全国第 3 位；同较 2021 年的河南省猪出栏量（5802.77 万头）增加了 116.06 万头，增幅约为 2%；与 2010年的河南省猪出栏量（5382.8 万头）相，近 12 年间增量为 536.03 万头，增幅约为 9.96%，年均复合增率为 0.79%。?2022 年，河南省猪存栏量为 4260.52 万头，在 2022 年的全国猪存栏量（45256 万头）中重约 9.41%，位列全国第 1 位；与 2022 年的河南省猪出栏量（5918.83 万头）相差 1658.31 万头；同较 2021 年的河南省猪存栏量（4392.29 万头）下降了 131.77 万头，降幅约为 3%；与 2010 年的河南省猪存栏量（4547.05 万头）相，近 12 年间下降了 286.53 万头，降幅约为 6.3%。?24 4.3.禽蛋：产量超 450 万吨?据国家统计局数据显，2010 年以来，河南省禽蛋产量整体呈正增态势，主要在 2014 年、2017 年、2021 年出现过幅下降现象。20192022年，河南省禽蛋产量连续 4 年保持在 440 万吨以上，2022 年已超 450 万吨。?2022 年，河南省禽蛋产量为 456.24 万吨，在 2022 年全国禽蛋产量（3456 万吨）中重约 13.2%，位列全国第 2 位；同较 2021 年的河南省禽蛋产量（446.42 万吨）增加了 9.82 万吨，增幅约为 2.2%；与 2010 年的河南省禽蛋产量（388.59 万吨）相，近 12 年间增量为 67.65 万吨，增幅为17.41%，年均复合增率为 1.35%。?图表 21：河南省禽蛋产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?4.4.奶：产量连续 4 年呈现幅逐年增态势?据国家统计局数据显，20102015 年，河南省奶产量连增 5 年并达到峰值 342.2 万吨；2016 年开始，受“全国农业普查”后对奶产量相关数据进了修正等因素的影响，河南省奶产量连降 3 年 202.65 万吨；2019 年 25 来，随着奶品种的优化以及管理平的提升，河南省奶产量呈现幅逐年增态势。?2022 年，河南省奶产量为 213.17 万吨，在 2022 年全国奶产量（3932 万吨）中重约 5.42%；同较 2021 年的河南省奶产量（212.15 万吨）增加了 1.02 万吨，增幅约为 0.48%；与 2010 年的河南省奶产量（290.91 万吨）相，近 12 年间下降了 77.74 万吨，降幅为 26.72%；与“第三次全国农业普查”后的最值（2018 年的 202.65 万吨）相，近 4 年间增量为 10.52 万吨，增幅为 5.19%，年均复合增率为 1.27%。?图表 22：河南省奶产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?4.5.蜂蜜产量已降 5 万吨以下?河南省是全国蜂蜜产省，蜂蜜产量常年稳居全国前 3 位。据国家统计局数据显，20082009 年，河南省蜂蜜产量曾连续两年保持在 10 万吨以上；其后的 20102015 年虽已开始波动下降，但也整体保持在 9 万吨以上；2016 年开始降 9 万吨以下；2017 年开始降 8 万吨以下；20182021 年整体保持在 6 万吨以上；20212022 年随着蜜蜂养殖成本的进步增加，河南省 26 蜂蜜产量持续下降，2022 年已降 4.84 万吨，同降幅约 5.37%但仍位列全国第 3 位。?图表 23：河南省蜂蜜产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?5.渔业重点产业概况?5.1.产品总产量的 88%以上为“养殖淡产品”?据国家统计局数据显，河南省产品全为淡产品，其中 88%以上为“养殖淡产品”。20102016 年，河南省产品总产量在“天然产淡产品产量、养殖淡产品产量”增的拉动下由 57.86 万吨逐年增128.35 万吨；2017 年以来开始趋于稳定，整体在 95 万吨左右波动。20102022 年，河南省“养殖淡产品”产量在产品总产量中的重在88.22.01%之间不等。?2022 年，河南省产品总产量为 94.25 万吨，其中，“养殖淡产品”产量为 83.15 万吨，重约 88.22%；“天然产淡产品产量”为 11.09万吨，重约 11.78%。?27 图表 24：河南省产品产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?5.2.常年保持“类虾蟹类类”的产品产量结构?据国家统计局数据显，河南省产品常年保持“类淡产品虾蟹类淡产品类淡产品”的产量结构，20102016 年，河南省产品总产量的增主要来于“类淡产品产量”增的拉动；20102022 年，河南省“类淡产品产量”在产品总产量中的重在 90.27.81%之间不等。?2022 年，河南省“类淡产品”产量为 86.05 万吨，在全省产品总产量中的重约 91.3%；“虾蟹类淡产品”产量为 7.32 万吨，在全省产品总产量中的重约 7.77%；“类淡产品”产量为 0.6 万吨，在全省产品总产量中的重约 0.64%。?28 图表 25：河南省产细分产品产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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中国香蕉市场监测报告 Monthly Report for Banana Market Supply and Demand（2023年10月）云南唯恒基业科技有限公司 YUNNAN WEIHENG JIYE TECHNOLOGY Co.,LTD 编 制 说 明 本报告由云南唯恒基业科技有限公司基于“农业农村部农垦局”热作农业中香蕉相关数据，关联农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测数据、“中华人民共和国海关总署”统计数据编制，仅供报告购买方内部使用，未经云南唯恒基业科技有限公司同意，请勿公开使用或传播本报告的相关内容。本报告所使用数据为2023年10月的香蕉市场行情动态数据，其中，产量数据、产地综合平均价格数据来自的“农业农村部农垦局”，空间范围涵盖“广东省、广西壮族自治区、云南省、海南省、福建省”5大香蕉主产区；总交易量、总交易价值、最高价、最低价、平均价等交易数据来自农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”;对外贸易数据（进口量、进口金额、主要进口来源地，出口量、出口金额、主要出口销往地）来自“中华人民共和国海关总署”。为便于使用者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中所使用的术语说明如下：环比：本月发展水平与上月发展水平之比，表明现象逐期的发展速度。同比：本期发展水平与去年同期发展水平之比，表明现象同期的发展速度。备注：报告中部分数据因单位换算以及结果保留小数点后相应位数取近似数时的四舍五入处理，月度明细数据汇总求和或取平均值结果与年度数据略有差异；每日明细数据汇总求和或取平均值结果与月度数据略有差异。月度市场主要指标(2023年10月)117.7 2.7 29.3%9.0%-主产区总产量 产地综合平均价格 主产区总产量 产地综合平均价格 (万吨)(元/公斤)环比 环比 2.6 1.61 4.0%2.1%-批发市场总交易量 批发市场总交易价值 批发市场总交易量 批发市场总交易价值 (万吨)(亿元)环比 环比 6.6 5.7 6.1 -3.2%-日平均最高价 日平均最低价 全月平均价格 全月平均价格 (元/公斤)(元/公斤)(元/公斤)环比 11.48 6818.61 9.3%4.0%-进口量(万吨)进口金额(万美元)进口量同比 进口金额同比 0.25 294.30 90.70.8%-出口量(万吨)出口金额(万美元)出口量同比 出口金额同比 一、全国香蕉主产区产量及产地价格 图表1：全国香蕉主产区总产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，全国香蕉主产区总产量为117.7万吨，与上月相比，增加了29.3%；与去年同期相比，减少了4.7%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，全国香蕉主产区总产量从82.6万吨波动至117.7万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-26.3%变化至29.3%；近一年峰值为2023年10月的117.7万吨，谷值为2023年2月的60.2万吨。图表2：全国香蕉主产区产地综合平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，全国香蕉主产区产地综合平均价格为2.7元/公斤，与上月相比，上涨了9%；与去年同期相比，上涨了43.8%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，全国香蕉主产区产地综合平均价格从2.7元/公斤波动至2.7元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从18.1%变化至9.0%；近一年峰值为2023年2月的3.4元/公斤，谷值为2023年8月的1.8元/公斤。图表3：全国香蕉主产区本月产量及产地价格对比 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）细分产区来看，2023年10月，全国香蕉主产区按产量从高到低排名依次是：广西壮族自治区60.7万吨、广东省38.0万吨、云南省10.0万吨、海南省6.0万吨、福建省3.0万吨；按产地均价从高到低排名依次是：广西壮族自治区3.2元/公斤、云南省2.8元/公斤、海南省2.6元/公斤、福建省2.5元/公斤、广东省2.0元/公斤。（一）、广东省香蕉产量及产地价格 图表4：广东省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，广东省香蕉产量为38.0万吨，与上月相比，减少了5%；与去年同期相比，减少了9.5%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，广东省香蕉产量从28.0万吨波动至38.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-24.3%变化至-5.0%；近一年峰值为2023年7月的42.0万吨，谷值为2023年3月的27.0万吨。图表5：广东省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，广东省香蕉产地平均价格为2.0元/公斤，与上月相比，下降了4.8%；与去年同期相比，上涨了33.3%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，广东省香蕉产地平均价格从2.1元/公斤波动至2.0元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从5.0%变化至-4.8%；近一年峰值为2023年3月的2.4元/公斤，谷值为2023年8月的1.0元/公斤。（二）、广西壮族自治区香蕉产量及产地价格 图表6：广西壮族自治区香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，广西壮族自治区香蕉产量为60.7万吨，与上月相比，增加了95.8%；与去年同期相比，减少了6.6%。从历史数据来看，2022年12月2023年10月，广西壮族自治区香蕉产量从54.0万吨波动至60.7万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-8.5%变化至95.8%；近一年峰值为2023年10月的60.7万吨，谷值为2023年5月的8.5万吨。图表7：广西壮族自治区香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，广西壮族自治区区香蕉产地平均价格为3.2元/公斤，与上月相比，上涨了14.3%；与去年同期相比，上涨了60%。从历史数据来看，2022年12月2023年10月，广东省香蕉产地平均价格从2.0元/公斤波动至3.2元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-4.8%变化至14.3%；近一年峰值为2023年5月的3.6元/公斤，谷值为2022年12月的2.0元/公斤。（三）、云南省香蕉产量及产地价格 图表8：云南省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，云南省香蕉产量为10.0万吨，与上月相比，增加了100%；与去年同期相比，减少了9.1%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，云南省香蕉产量从29.0万吨波动至10.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从123.1%变化至100.0%；近一年峰值为2023年3月的38.0万吨，谷值为2023年8月的4.0万吨。图表9：云南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，云南省香蕉产地平均价格为2.8元/公斤，与上月相比，下降了3.5%；与去年同期相比，上涨了12%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，云南省香蕉产地平均价格从3.5元/公斤波动至2.8元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-12.5%变化至-3.5%；近一年峰值为2023年2月的4.5元/公斤，谷值为2023年7月的2.3元/公斤。（四）、海南省香蕉产量及产地价格 图表10：海南省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，海南省香蕉产量为6.0万吨，与上月相比，减少了33.3%；与去年同期相比，增加了140%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，海南省香蕉产量从1.1万吨波动至6.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从10.0%变化至-33.3%；近一年峰值为2023年5月的27.0万吨，谷值为2023年1月的1.1万吨。图表11：海南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，海南省香蕉产地平均价格为2.6元/公斤，与上月相比，基本持平；与去年同期相比，下降了18.8%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，海南省香蕉产地平均价格从3.7元/公斤波动至2.6元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从2.8%变化至0.0%；近一年峰值为的3.9元/公斤，谷值为2023年9月、2023年10月的2.6元/公斤。（五）、福建省香蕉产量及产地价格 图表12：福建省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，福建省香蕉产量为3.0万吨，与上月相比，减少了50%；与去年同期相比，基本持平。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，福建省香蕉产量从1.5万吨波动至3.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-78.6%变化至-50.0%；近一年峰值为2023年8月、2023年9月的6.0万吨，谷值为2023年2月、2023年3月、2023年4月、2023年5月、2023年6月的1.0万吨。图表13：福建省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：农小蜂）2023年10月，福建省香蕉产地平均价格为2.5元/公斤，与上月相比，下降了21.9%；与去年同期相比，上涨了25%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，海南省香蕉产地平均价格从2.0元/公斤波动至2.5元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-9.1%变化至-21.9%；近一年峰值为2023年9月的3.2元/公斤，谷值为2023年1月、2023年7月、2023年8月的2.0元/公斤。二、全国农产品批发市场香蕉交易行情 （一）、交易量 图表14：全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：农小蜂）2023年10月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量为2.6万吨，与上月相比，增加了4%；与去年同期相比，减少了16.1%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量从1.9万吨波动至2.6万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-24.0%变化至4.0%；近一年峰值为2023年3月的2.8万吨，谷值为2023年1月的1.9万吨。（二）、交易价值 图表15：全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：农小蜂）2023年10月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值为16145.8万元，与上月相比，增加了2.1%；与去年同期相比，减少了9%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值从12392.4万元波动至16145.8万元；每月对应的增加/减少幅度也从-25.7%变化至2.1%；近一年峰值为2023年3月的19783.2万元，谷值为2023年1月的12392.4万元。（三）、价格行情 图表16：全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高价、最低价月度走势 （数据来源：农业农村部 制图：农小蜂）2023年10月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值为6.6元/公斤，最低值为5.7元/公斤，价格极差为0.9元/公斤。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值从6.3元/公斤波动至6.6元/公斤，近一年峰值为2023年7月的7.4元/公斤，谷值为2023年1月、2023年8月的6.3元/公斤；日平均价格最低值从5.5元/公斤波动至5.7元/公斤，近一年峰值为2023年6月的6.5元/公斤，谷值为2023年1月的5.5元/公斤。图表17：全国重点监测的农产品批发市场香蕉平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：农小蜂）2023年10月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉全月平均价格为6.1元/公斤，与上月相比，减少了3.2%；与去年同期相比，增加了13%。从历史数据来看，2023年1月2023年10月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉月平均价格从6.2元/公斤波动至6.1元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从-4.8%变化至-3.2%；近一年峰值为2023年7月的6.8元/公斤，谷值为2023年2月、2023年8月、2023年10月的6.1元/公斤。图表18：全国重点监测的农产品批发市场香蕉本月平均价格日走势(单位：元/公斤)（数据来源：农业农村部 制图：农小蜂）从每日价格来看，2023年10月1日31日，全国重点监测的农产品批发市场香蕉每日平均价格从5.8元/公斤波动至5.5元/公斤。近一个月来，价格峰值为2023年10月1日、2023年10月2日、2023年10月3日、2023年10月4日、2023年10月5日、2023年10月6日、2023年10月9日、2023年10月14日、2023年10月15日、2023年10月16日、2023年10月29日的5.8元/公斤，谷值为2023年10月31日的5.5元/公斤。三、外贸 （一）、年度走势及规模 从长期趋势来看，我国香蕉进口规模远大于出口规模。由于适宜香蕉生长的气候条件决定了香蕉种植区域主要分布在我国南方区域，种植面积有限，加之香蕉枯萎病导致收益越来越低，农民种植香蕉的热情减少。受土地资源约束及枯萎病影响，国内大面积扩种香蕉可能性较小，我国自产的香蕉远不能满足国内市场需求，每年从菲律宾等国进口大量香蕉。图表19：我国香蕉进、出口数量年度走势对比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：农小蜂）中华人民共和国海关总署数据显示：2009年2022年，我国香蕉进口量从49.13万吨波动增加至181.07万吨；近14年峰值为2019年的194.00万吨；谷值为2009年的49.13万吨。香蕉出口量则从1.32万吨波动至2.21万吨；近14年峰值为2019年的2.48万吨；谷值为2014年的0.43万吨。香蕉贸易逆差量也随之从47.81万吨波动增加至178.86万吨；近14年峰值为2019年的191.52万吨；谷值为2009年的47.81万吨。图表20：我国香蕉进、出口金额年度走势对比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：农小蜂）从贸易额来看：2011年2022年，我国香蕉进口金额从4.02亿美元波动增加至11.63亿美元；近12年峰值为2022年的11.63亿美元；谷值为2013年的3.36亿美元。香蕉出口金额则从0.07亿美元波动至0.25亿美元；近12年峰值为2019年的0.25亿美元；谷值为2014年的0.04亿美元。香蕉贸易逆差金额也随之从3.95亿美元波动增加至11.38亿美元；近12年峰值为2022年的11.38亿美元；谷值为2013年的3.28亿美元。（二）、月进口规模及来源 图表21：全国香蕉进口量、进口金额月度走势及本月变化 进口量同比 进口金额同比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：农小蜂）2023年10月，我国香蕉进口量为11.48万吨，进口金额为6818.61万美元，与去年同期相比，进口量增加了9.32%，进口金额增加了3.98%。从历史数据来看，2022年10月2023年10月，全国香蕉进口量从10.50万吨波动至11.48万吨，近一年峰值为2023年3月的19.62万吨，谷值为2022年10月的10.50万吨；进口金额从6557.50万美元波动至6818.61万美元，近一年峰值为2023年3月的12001.98万美元，谷值为2022年10月的6557.50万美元。2023年110月，我国香蕉累计进口146.42万吨，金额累计约91242.08万美元。图表22：本月香蕉主要进口来源地进口量、进口金额对比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：农小蜂）细分市场来看，2023年10月，全国香蕉主要进口来源地按进口量从高到低排名依次是：菲律宾53632.59吨、厄瓜多尔24183.10吨、柬埔寨18972.37吨、越南14967.01吨、老挝2022.02吨、泰国614.95吨、墨西哥392.02吨、斯里兰卡0.001吨；按进口金额从高到低排名依次是：菲律宾3125.06万美元、厄瓜多尔1516.84万美元、柬埔寨1224.91万美元、越南721.29万美元、老挝118.12万美元、泰国76.24万美元、墨西哥36.14万美元、斯里兰卡0.0019万美元。（三）、月出口规模及市场 图表23：全国香蕉出口量、出口金额月度走势及本月变化 出口量同比 出口金额同比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：农小蜂）2023年10月，我国香蕉出口量为0.25万吨，出口金额为294.30万美元，与去年同期相比，出口量增加了90.68%，出口金额增加了110.82%。从历史数据来看，2022年10月2023年10月，全国香蕉出口量从0.13万吨波动至0.25万吨，近一年峰值为2022年12月的0.32万吨，谷值为2023年1月的0.05万吨；出口金额从139.60万美元波动至294.30万美元，近一年峰值为2022年12月的356.30万美元，谷值为2023年1月的31.52万美元。2023年110月，我国香蕉累计出口1.88万吨，金额累计约1856.52万美元。图表24：本月香蕉主要出口销往地出口量、出口金额对比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：农小蜂）细分市场来看，2023年10月，全国香蕉主要出口销往地按出口量从高到低排名依次是：中国香港1014.50吨、俄罗斯690.53吨、蒙古333.00吨、中国澳门273.78吨、吉尔吉斯斯坦200.25吨、德国5.96吨、美国5.26吨、阿根廷1.00吨、日本0.80吨、泰国0.50吨、以色列0.01吨；按出口金额从高到低排名依次是：中国香港180.72万美元、俄罗斯51.74万美元、吉尔吉斯斯坦27.73万美元、蒙古13.91万美元、美国7.71万美元、中国澳门5.14万美元、德国4.80万美元、日本1.05万美元、阿根廷0.95万美元、泰国0.53万美元、以色列0.01万美元。云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务，实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。WHWEIHENGVC.COM免费咨询了解云果了解农小蜂农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从价格情来看，2021 年以来，受种植成本上涨、陈稻价格位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格整体呈现波动上涨趋势，2023 年 10 已上涨 2822 元/吨，与 2021 年初相，平均每吨上涨了 200 多元。分时间段来看，20212022 年，全国每吨早籼稻平均收购价格每年上涨 100 元左右，2021 年平均收购价格在 25332674 元/吨之间不等，2022 年平均收购价格在26172723 元/吨之间不等，2023 年 110 平均收购价格在 26782822 元/吨之间不等，估计 2023 全年平均收购价格将在 2900 元/吨以内。?2.?从产规模及发展趋势来看，20202023，全国早稻种植积已连续 4 年在7100 万亩左右波动，平均单位积产量已连续 4 年在 390 千克/亩左右波动；20212023，全国早稻产量已连续 3 年保持在 2800 万吨以上。在全国早稻种植积趋稳、单位积产量增阶段性挑战增加的背景下，预计早稻产量将呈现稳中有增的变化趋势。?3.?从产区分布来看，中国早稻产主要分布在“湖南省、江西省、东省、西壮族治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10 个省域，受地理位置及候差异等综合因素影响，早稻在各产区的产分布极不均衡，积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省。2023 年，除“安徽省、西壮族治区、江西省”外，其余 7 个省域早稻单位积产量均在同年的全国平均平（399.13 千克/亩）之上，且均已超 400 千克/亩。?2 录 CONTENTS?1.?价格情.3 2.?产规模.4 2.1.?积连续 4 年在 7100 万亩左右波动.4 2.2.?产量连续 3 年保持在 2800 万吨以上.6 2.3.?平均单位积产量接近 400 千克/亩.8 3.?产区分布.9 3.1.?积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省.9 3.2.?七个省域单位积产量超 400 千克/亩.10?3 前?根据国家统计局的指标解释，“早稻”指“早籼稻”，是中国上市最早的季稻，也是当年种植、当年收获的第季粮作物。早籼稻根据粒型和腹可以分为普通早籼稻（常规）和优质早籼稻，普通早籼稻般于储备；优质早籼稻则主要于精、免淘、留胚、蒸、营养强化以及“便饭、便粥、便、饼、营养糕点、糕团”等制品的加，其中，作做配的例相对较。?本基于农蜂在运营过程中积累的全国早稻收购价格及产相关数据，从价格情、产规模、发展趋势、产区分布等对全国早稻产业进分析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.价格情?据国家粮和物资储备局数据显，全国主要粮类稻品种平均收购价格整体表现为“中晚籼稻粳稻早籼稻”。2021 年以来，受种植成本上涨、最低收购价格提、以及陈稻价格位企稳等综合因素影响，全国早籼稻平均收购价格整体呈现波动上涨趋势，平均最低价为 2021 年 7 5 的 2533 元/吨；2021 年 7 19，全国早籼稻平均收购价格再次回升 2600 元/吨以上；2021 年 9 20 的 2674 元/吨为 2021 年全国早籼稻平均收购价格相对最值，其后呈现明显的波动下降趋势；2022 年 1 24 的 2617 元/吨为2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后呈现明显的波动上涨趋势；2022 年 9 7，全国早籼稻平均收购价格开始突破 2700 元/吨；2022 年 12 21 的 2723 元/吨为 2022 年全国早籼稻平均收购价格相对最值，其后仅在 2023 年 4 降过 2700 元/吨以下；2023 年 110 的全国早籼稻平均收购价格基本都在 2650 元/吨以上；2023 年 4 12 的 2678 元/吨为 2023 年 4 全国早籼稻平均收购价格相对最低值，其后再次呈现明显的波动上扬趋势；2023 年 9 20，全国早籼稻平均收购价格开始突破 2800 元/吨；2023 年10 18 已上涨 2822 元/吨，与 2021 年初相，平均每吨上涨了 200 多元。?图表 1：全国早籼稻平均收购价格变化趋势?（数据来源：国家粮和物资储备局?制图：农蜂?）?2.产规模?2.1.积连续 4 年在 7100 万亩左右波动?据国家统计局数据显，1949 年以来，全国早稻种植积最值为 1976年的 19525.2 万亩（约合 1.95 亿亩）对应的在粮种植积中的重（10.78%）也为 1949 年以来最值；早稻种植积最值为 2019 年的 6675万亩对应的在粮种植积中的重（3.83%）、在稻种植积中的重（14.99%）也均为 1949 年以来最值；早稻种植积在稻种植积中的重最值为 1972 年的 36.15%。?5 图表 2：全国早稻种植积与在粮、稻种植积中所占重变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?受全国饮需求变化以及农业产业结构调整等综合因素影响，19491976年，全国早稻种植积整体呈正增态势，1955 年开始突破 1 亿亩；19772019 年间整体呈现下降趋势，其中，19772003 年间降幅相对较，2001 年开始降 1 亿亩以下，20042019 年间降速逐渐放缓、整体呈现稳中有降的变化趋势；2020 年开始再次回升 7100 万亩以上，前已连续 4 年（20202023 年）在 7100 万亩左右波动。近 5 年来，全国早稻种植积在粮种植积中所占重整体在 4%左右波动，在稻种植积中所占重整体在 15%左右波动。?2022 年，全国早稻种植积为 7132.65 万亩，在同年的全国粮种植积（177498.15 万亩）与稻种植积（44175.15 万亩）中所占重分别为4.02%、16.15%；2023 年，全国早稻种植积为 7099.65 万亩，同较 2022年下降了 33 万亩，降幅约为 0.46%。?6 图表 3：2022 年全国早稻种植积在粮、稻种植积中所占重对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.2.产量连续 3 年保持在 2800 万吨以上?据国家统计局数据显，1949 年以来，全国早稻产量最值为 1949 年的995.8 万吨，最值为 1984 年的 5330.5 万吨；早稻产量在粮产量中所占重最值为 2019 年的 3.96%，最值为 1972 年的 19.02%；早稻产量在稻产量中所占重最值为 2019 年的 12.53%，最值为 1976 年的 41.05%。?图表 4：全国早稻产量与在粮、稻产量中所占重变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?19491984 年，全国早稻产量整体随种植积的增加以及单产平的提升呈现正增态势，1950 年，全国早稻产量开始超过 1000 万吨，1958 年，全国早稻产量开始超过 2000 万吨，1969 年，全国早稻产量开始超过 3000 万 7 吨，1971 年，全国早稻产量开始超过 4000 万吨，1974 年，全国早稻产量开始超过 5000 万吨；19852003 年，全国早稻产量受种植积下降影响，呈现显著的下降趋势，1985 年，全国早稻产量次降 5000 万吨以下，2000年，全国早稻产量次降 4000 万吨以下，2003 年，全国早稻产量次降3000 万吨以下；20042016 年，得益于科技的发展以及单产平的提升，全国早稻产量连续 13 年在 3100 万吨左右波动，未随种植积调减呈现幅下降趋势，其中，20142016 年以及后的 20172019 年，受种植积持续下降影响，全国早稻产量呈现幅逐年下降趋势，2017 年再次降 3000 万吨以下，2019 年曾降 2627 万吨；20202023 年，全国早稻产量持续回升，20212023 年已连续 3 年保持在 2800 万吨以上。近 5 年来，全国早稻产量在粮产量中所占重整体在 4%左右波动，在稻产量中所占重整体在 13%左右波动受单产差异的影响，全国早稻“在稻产量中所占重”略低于“在稻种植积中所占重”。?2022 年，全国早稻产量为 2812.3 万吨，在同年的全国粮产量（68652.77 万吨）与稻产量（20849.5 万吨）中重分别为 4.1%、13.49%；2023 年，全国早稻产量为 2833.7 万吨，同较 2022 年增加了 21.4万吨，增幅约为 0.76%。?图表 5：2022 年全国早稻产量在粮、稻产量中所占重对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?8 2.3.平均单位积产量接近 400 千克/亩?据国家统计局数据显，1949 年以来，全国早稻平均单位积产量整体呈正增态势，最值为 1949 年的 118.07 千克/亩，1965 年开始超过 200 千克/亩，1979 年开始超过 300 千克/亩，1990 年开始超过 350 千克/亩，其后随着全国农业产业结构的调整、农业绿发展相关政策的推（化肥、农药使量持续减少）等不确定因素的增多以及单产基数的增加，全国早稻单位积产量增阶段性挑战增加、难度逐渐加、增速逐渐放缓，最值为 2023 年的399.13 千克/亩同较 2022 年增加了 4.84 千克/亩，增幅约 1.23%，与1990 年的 358.01 千克/亩相，近 33 年间增量约 41.12 千克/亩、增幅约11.49%、年均复合增率约 0.47%。?图表 6：全国早稻与稻平均单位积产量变化趋势对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?与全国稻平均单位积产量对来看，除 19651982 年外，全国早稻平均单位积产量整体低于稻平均单位积产量，20172022 年平均每亩差距均在 70 千克以上，2022 年差距为 77.68 千克/亩。?9 3.产区分布?3.1.积与产量的 50%以上集中在湖南省与江西省?据国家统计局数据显，中国早稻产主要分布在“湖南省、江西省、东省、西壮族治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10 个省域，其余省（治区、直辖市）没有早稻产。?从产规模排名来看，各省早稻种植积与产量排名基本致，受地理位置及候差异等综合因素影响，早稻在各产区的产分布极不均衡，主要集中在以“湖南省、江西省”为代表的江南地区，“东省、西壮族治区、福建省、海南省”等华南地区和“云南省”所在的西南地区产规模均相对较。?图表 7：2023 年中国早稻种植积与产量在各省分布?10（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2023 年，产规模最的湖南省早稻种植积为 1807.2 万亩，产量为743.2 万吨在 2023 年全国早稻种植积（7099.65）与产量（2833.7 万吨）中重分别为 25.45%、26.23%；产规模位列全国第位的江西省早稻种植积为 1803.3 万亩，产量为 684.5 万吨在 2023 年全国早稻种植积与产量中重分别为 25.4%、24.16%。?其余的“东省、西壮族治区、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”8 个省域 2023 年早稻种植积在 28.651299 万亩之间不等，早稻产量在 11.9529.7 万吨之间不等；2023 年早稻种植积合计为3489.3 万亩、产量合计为 1406 万吨在 2023 年全国早稻种植积与产量中重分别为 49.15%、49.62%。?3.2.七个省域单位积产量超 400 千克/亩?据国家统计局数据显，2023 年，除“安徽省、西壮族治区、江西省”外，其余七个省域早稻单位积产量均在全国平均平（399.13 千克/亩）之上，且均已超 400 千克/亩。其中，福建省早稻单位积产量相对最，约为 424.89 千克/亩，较全国平均平出 25.76 千克/亩；早稻种植积与产量均居全国第位的江西省早稻单位积产量相对最低，约为 379.58 千克/亩，与全国平均平相差 19.55 千克/亩。?11 图表 8：2023 年中国早稻主产省（治区、直辖市）单位积产量对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据了解更多免费咨询WHWEIHENGVC.COM

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概 要 粮食及农业状况核算粮食真实成本，促进农业粮食体系转型封面图片 Curioso.Photography/S西班牙：巴塞罗那La Boqueria市场的水果摊位。引用格式要求：粮农组织。2023 年。2023 年粮食及农业状况：核算粮食真实成本，促进农业粮食体系转型 概要。罗马。https:/doi.org/10.4060/cc7937zh本概要包含 2023 年粮食及农业状况 的要点和内容。文中图表的编号与全本报告中的一致。|3|目 录要 点4前 言6概 要9在决策中考虑农业粮食体系的成本和收益10 图 1 资本流动评估如何为农业粮食体系转型杠杆提供参考11 图 3 两阶段农业粮食体系评估进程13对 154 个国家农业粮食体系隐性成本的初步评估15 图 5 分析范围：农业粮食体系阶段和隐性成本显现的路径16 图 6 2020 年按成本类别（左）和子类别（右）划分的农业粮食体系量化隐性成本17 图 7 按收入分组划分的农业粮食体系量化隐性成本总额18 图 8 按收入分组划分的农业粮食体系量化隐性成本与国内生产总值的比例（右侧为人均隐性成本）18 图 9 按收入水平划分的选定国家按子类别分列的农业粮食体系量化隐性成本（右侧为隐性成本与国内生产总值的比例2020 年购买力平价美元）19有针对性的真实成本核算：两阶段中的第二阶段20 图 11 启动和扩大有针对性的农业粮食体系评估的四步流程21 图 13 场景设想在为政策制定提供参考方面的作用22将真实成本核算纳入农业粮食体系转型：机遇与挑战23 图 15 农业粮食体系转型杠杆24粮农组织有史以来首次以连续两期粮食及农业状况探讨同一主题261农业粮食体系的价值毋庸置疑 包括提供营养，维持经济，塑造文化特征。然而，我们还必须考虑与该体系相关的环境、社会和健康隐性成本。2利用真实成本核算，可以估算这些由市场、制度和政策失灵产生的隐性成本，为决策者提供依据，纠正这些失灵现象，努力改善农业粮食体系。3真实成本核算基于长期以来的经济价值评估传统，可为决策服务；然而，缺乏高质量数据，包括隐性成本和行动成本数据，往往限制了真实成本核算的应用。4本报告提出了一个分为两阶段的评估过程。首先利用国家一级的真实成本核算来提高认识（在本报告中介绍），然后再进行深入和有针对性的核算，以确定解决方案的优先次序并指导转型行动（这将是2024年报告的重点）。5今年的报告首次尝试对154个国家进行国家一级的评估。即使存在较大的不确定性，并忽略了一些影响，但本报告仍非常确信，按2020年购买力平价计算，全球农业粮食体系的量化隐性成本达到10万亿美元以上，这表明迫切需要将隐性成本纳入农业粮食体系转型决策。6从全球来看，主要的量化隐性成本由导致疾病和劳动生产率下降的膳食结构产生。这些与健康相关的成本在不同国家之间存在很大差异，但在高收入和中等收入国家最为突出。7环境隐性成本虽然没有列举穷尽，但占量化隐性成本的20%以上，相当于农业增加值的近三分之一，大多与温室气体和氮排放相关，并与所有收入组别的国家相关。8低收入国家的隐性成本负担似乎更大。据估计，这些成本与国内生产总值（GDP）之比平均为27%，而中等收入国家和高收入国家的比例分别为11%和8%。要 点|4|9解决贫困和食物不足问题仍然是低收入国家的优先事项，因为这些问题约占低收入国家量化隐性成本总额的一半。10以上国家级别的最新估算即使不全面，并具有较高的不确定性，但却是提高认识的第一步。除此之外，还必须进行有针对性的真实成本核算，考虑不同改善行动的成本（这将是明年报告的重点），以便决策者了解如何利用政策、法规、标准和私人资金，建设可持续农业粮食体系。11为了大规模推广真实成本核算，需要在研究和数据方面进行创新，并加大数据收集和能力建设方面的投资，扩大真实成本核算的应用范围，特别是在低收入和中等收入国家，从而使真实成本核算成为可行的工具，以透明和一致的方式为决策提供参考。|5|当今世界，气候危机、生物多样性丧失、经济放缓下行、贫困加剧等各类全球挑战此起彼伏、相互交织，严重损害粮食供应、获取和可负担性。人类正处在关键的历史时刻。我们今天的选择、设定的优先事项、实施的解决方案，将决定人类共同的命运走向何方。因此，我们就全球农业粮食体系作出决定时，必须重视这些相互关联的挑战。国际社会愈发认识到，转变农业粮食体系以提高其效率、包容性、韧性和可持续性，是一项必不可少的全方位设计规划，有助于实现 2030年可持续发展议程。变革的东风促成了联合国秘书长于2021年9月召开了首届联合国粮食体系峰会，并由意大利政府于2023年7月下旬在联合国粮食及农业组织（粮农组织）举办联合国粮食体系峰会阶段成果总结推进大会。各国在会议上展现出强烈的政治意愿，各利益相关方支持通过创新解决方案和战略，努力转变农业粮食体系，并利用转型成果，促进所有可持续发展目标取得进展。为了实现这些目标，包括粮农组织推动农业粮食体系转型，实现更好生产、更好营养、更好环境、更好生活，不让任何人掉队的愿景，务必确保我们在这些体系内采取的行动保持影响透明。粮农组织正在对这一基本需求作出回应，自1947年 粮食及农业状况 发布以来，这份旗舰出版物将首次连续两期专注于揭示全球农业粮食体系对知情决策的积极和消极影响。今年的报告以真实成本核算为抓手，揭示了农业粮食体系对环境、健康和生计的潜在影响，以便农业粮食体系行为主体作出知情决策。人们往往会担心，如果考虑粮食生产的所有隐性成本，价格就会上涨。但是，将这些成本纳入决策过程，以及面向生产者和消费者的激励措施，理应是农业粮食体系更广阔转型进程的一部分。真实成本核算旨在支持国家和私营部门做出正确投资决策，降低现有成本，而非使其永久固化。|6|前 言2023年版报告进一步强调，为扩大真实成本核算的应用，需要克服方法和数据方面的挑战，特别是在低收入和中等偏下收入国家。本报告尽可能以一致和可比方式，量化了154个国家农业粮食体系的隐性成本。这些初步结果涵盖了温室气体排放、氮排放、蓝水使用、土地用途转变和贫困的隐性成本，以及不健康膳食结构和食物不足造成的生产力损失。本报告呈现的结果不应被视为确定性评估，而应被视为激发辩论和对话的起点。事实上，尽管这些结果有助于我们看到农业粮食体系隐性成本的全貌，但消减这些成本的行动必须在国家一级开展。在此背景下，下一期 粮食及农业状况 将利用具体国家的信息及国内利益相关方和专家的智力投入，在本期初步的量化和分析之上更进一步，为规划更深入、更有针对性的分析提供参考，指导特定国家的转型政策行动和投资。作为转变农业粮食体系运作方式更大努力的一部分，将隐性成本纳入决策过程是出于迫切需要，因为今年的研究结果揭示出惊人数字。尽管这些数字只是初步结果，并且在2024年还将进一步完善，但初步结果有力地表明，虽然没有涵盖某些隐性影响，计算结果也存在较大不确定性，但全球农业粮食体系的隐性成本超过了10万亿美元。最触目惊心的发现之一是，这些隐性成本给低收入国家带来了异乎寻常的负担。在这些国家，隐性成本平均达到国内生产总值的27%，主要源于贫困和食物不足。与此相比，中等收入国家所受影响程度平均为11%，高收入国家为8%，各国经济发展差距造成的影响十分明显。显然，解决贫困和食物不足问题仍然是低收入国家的优先事项，因为贫困和食物不足造成的隐性成本，约占这些国家所有量化隐性成本的一半。|7|前 言膳食结构导致非传染性疾病，并由此造成的生产力损失是农业粮食体系总隐性成本最主要的来源，对高收入和中等偏上收入国家来说尤其如此。环境隐性成本占总量化隐性成本的20%以上，相当于农业增加值的近三分之一。明年的报告旨在提供更有针对性的核算案例，将隐性成本与可以采取的降本行动联系起来。这两份连续的报告是粮农组织将真实成本核算方法纳入农业粮食体系评估和政策建议的更大战略的一部分。2023年版报告的发现凸显了农业粮食体系转型的迫切需要，同时展示了真实成本核算催化转型的潜力 真实成本核算是揭示隐性成本、提供决策参考、改善农业粮食体系价值定位的得力工具。当我们阅读本期报告并期待明年的报告继续推进这项工作时，让我们切记，农业粮食体系乃至地球的未来取决于我们是否愿意尊重规模不一的粮食生产者的付出，承认并重视这些真实成本，同时了解我们自身在其中发挥的影响。为降低成本采取行动，符合所有人的利益。我真诚地希望，这份报告将成为政策制定者、私营部门、研究人员、消费者等所有利益相关群体的行动呼唤，激发集体努力，共同促进农业粮食体系转型，为改善所有人的福祉作出贡献。屈冬玉联合国粮农组织总干事|8|概 要|9|在日常生活中，公众、企业和政府并不一定知晓自身决定对农业粮食体系的可持续性有何影响 无论是积极的还是消极的。一方面，农业粮食体系为社会带来巨大的利益，尤其是保证了 人类的营养，为十多亿人提供了工作和生活依靠，因此农业粮食体系对社会的价值可能远远超过国内生产总值所能衡量的。另一方面，支撑农业粮食体系的市场、政策和制度失灵，则会增加隐性成本，如气候变化、自然资源退化、健康膳食费用过高等。那么，问题就是：如何调整农业粮食体系，让其为社会带来更大价值？今年的 粮食及农业状况 聚焦于农业粮食体系的真实成本。本报告引入了农业粮食体系的隐性成本和隐性收益概念，并提供了评估成本和收益的框架，以此启动一个进程，使决策者更好地为行动做好准备，引导农业粮食体系实现环境、社会和经济上的可持续。概 要|10|在决策中考虑农业粮食体系的成本和收益国际社会已形成共识，即转变农业粮食体系，提高其效率、韧性、包容性和可持续性，是实现 2030年可持续发展议程 的必要条件。在这方面，将农业粮食体系的整体评估纳入决策过程，对于实现许多（甚至全部）可持续发展目标至关重要。真实成本核算（TCA）为上述全面评估创造了前所未有的机遇。真实成本核算是一种整体系统的会计方法，用于测量和评估农业粮食体系产生的环境、社会、健康及经济成本和收益，促使决策者、企业、农民、投资者和消费者作出更好选择。虽然真实成本核算是一种理想化的做法 因为纳入农业粮食体系的所有隐性影响和依存关系及其相关成本和收益是一项大工程，需要大量的资源和数据 但其目标是帮助决策者和其他利益相关方避免在没有充分评估的情况下作出决定。在这方面，真实成本核算使决策者能够实事求是地利用现有数据和信息，初步了解农业粮食体系，包括最重要的数据缺口，以更好地指导干预 措施。了解农业粮食体系的影响和依存性农业粮食体系受到政策、商业和消费决定的影响。农业粮食体系的活动还依赖并影响自然、人力、社会和人造资本，这些资本构成了 人类福祉、经济成功和环境持续的基础（图1）。例如，自然资本为农业粮食体系贡献了生物量增长和淡水；反之，农业粮食体系可以通过温室气体排放和污染，对自然资本产生负面影响。相反，如果使用再生农业，生产活动则有助于生态系统的恢复。社会资本可以通过文化知识为农业粮食体系作出贡献，并影响获取土地等资源的习惯；而农业粮食体系则根据其效率、韧性和包容性，反过来保障粮食安全和营养（或导致粮食不安全和食物不足）。人造资本有助于研发，而农业粮食体系产生收入、利润、租金和税收作为回报。尽管这些双向流动看起来很直观，但除了人造资本的流动之外，很少有人对其他流动进行衡量并管理其影响。经济评估中通常包括的数据|10|图 1 资本流动评估如何为农业粮食体系转型杠杆提供参考人造资本 机械和基础设施 能源、燃料、肥料和农药 研究与开发 信息技术 金融自然资本 生物质生长 淡水 授粉 病虫害防治 养分循环 动物福利 生态系统恢复 毁林及生物多样性丧失 温室气体排放 污染社会资本 社会网络 土地获取/权属 文化知识 粮食（不）安全与营养（不良）合作或社会疏离的机会人力资本 劳动 技能 工资 工作条件 营养食品农业粮食体系健康膳食的成本与可负担性食物环境对福祉的贡献：对环境、经济、营养、健康和社会的影响农业粮食体系转型杠杆贸易和市场干预措施挂钩（脱钩）补贴一般性服务支持法律法规行为政策私人资本自愿标准其他杠杆农业生产及食品供应链 初级生产 食品仓储、加工及包装 食品流通：批发、零售及国际贸易 粮食损失和浪费支持农业粮食体系的其他系统 环境 社会保护 健康 交通运输 能源 其他消费者行为 选择在哪里购买、准备、烹饪、储藏和食用何种食物 有关营养和健康以及选择带来的影响的信息和认识膳食 数量 质量 多样性 安全性 充足性 收入 利润和租金 税收资料来源：改编自粮农组织、农发基金、联合国儿童基金会、粮食署和世卫组织。2022。2022 年世界粮食安全和营养状况：调整粮食和农业政策，提升健康膳食可负担性。罗马，粮农组织。https:/doi.org/10.4060/cc0639zh；生态系统与生物多样性经济学。2018。农业与粮食的生态系统与生物多样性经济学：科学与经济基础。日内瓦，联合国环境署。https:/teebweb.org/wp-content/uploads/2018/11/Foundations_Report_Final_October.pdf|11|概 要涉及人造资本的流动和影响，在某种程度上，也涉及通过市场机制交易的人力资本（例如劳动力和工资）的流动和影响，因而容易观察、衡量和量化。相比之下，与自然资本、社会资本和（部分）人力资本相关的流动和影响则不容易观察、衡量和量化，因此这些资本的流动和影响在经济评估中很大程度上是不全面的，且没有系统性。如果决策者没有全面评估影响资本存量和流动的农业粮食体系活动（例如生态系统服务），由此产生的知识差距会妨碍农业粮食体系的可持续发展。这尤其是因为，虽然在改善粮食安全和营养方面取得了一些积极进展，但农业粮食体系的负面影响日益凸显。在本报告中，没有反映在产品或服务市场价格中的负面影响被称为隐性成本。为了简单起见，并考虑到大多数利益可能被市场内部化，本报告中的术语“隐性成本”包括净隐性成本，因此也包括以负隐性成本表示的隐性利益。将所有隐性成本和收益纳入决策过程并非易事。决策者面临相互冲突的目标，解决农业粮食体系的隐性成本可能需要对目前的生产和消费习惯进行重大调整，这可能会遭到政府、企业、生产者和消费者的抵制，他们可能会倾向于维持现状，因为担心转型成本高昂，或需要改变文化传统习惯。抵制变革的另一个原因是可能出现利弊相抵的情况。例如，使用农用化学品提高生产率可以减少贫困，但随着时间的推移也会导致生态退化。这使得决策变得更加复杂。在全球范围内，谁从农业粮食体系中受益，谁为此付出代价，这两者之间也存在着巨大差异，即向新的生产和消费模式过渡，可能对分配产生重大影响。缺乏足够的数据和信息也可能导致人们抵制变革，例如政策变化的成本（即“改善成本”）。这就提出了一个以实用方式评估成本的问题。因此，应优先投入资源实现相关信息的披露。建议通过真实成本核算进行两阶段评估在这一背景下，本报告建议通过真实成本核算，分两阶段进行评估，以|12|使决策者全面了解农业粮食体系，确定改善其可持续性的干预领域（图3）。第一阶段是进行国家一级的初步评估，利用现有数据尽可能多地分析和量化农业粮食体系对不同资本造成的隐性成本。第一阶段的主要作用是提高对挑战严重性的认识。第二阶段专门针对农业粮食体系的具体组成部分、价值链或部门进行深入评估，以指导特定国家的转型政策行动和投资。目标的选择可以来自第一阶段的核算结果，但也可以通过与相关利益相关方协商，按照国家优先事项决定。所涉及的利益相关方 图 3 两阶段农业粮食体系评估进程改进农业粮食体系转型并重新评估和监测进展的干预措施决策与利益相关方进行对话，根据初步评估和国家优先事项就农业粮食体系的优先重点达成一致根据与利益相关方对话商定的优先重点，对重点具体情况进行有针对性的深入评估 初步国家一级评估，以总体了解农业粮食体系的影响和隐性成本进程开始于此第一阶段第二阶段资料来源：作者自行阐述。2023 年粮食及农业状况 概要|13|缅甸人们在曼德勒的市场购买食物。Tony Wu/P可能因背景而异，但他们通常是政策制定者、研究和会计机构，以及农业粮食体系中主要行为主体的代表，如农业生产者、加工者和经销商。对154个国家农业粮食体系隐性成本的初步评估迄今为止，研究者已通过各种尝试，来估算与全球农业粮食体系相关的隐性成本。特别是，粮食和土地利用联盟（2019）与Hendricks等人（2023）的两项研究认为，相对于市场上交易的粮食产品的价值，隐性成本的规模相当巨大。然而，尽管这两项研究都很全面，但都是汇总性研究，没有提供国家一级的估计数据。在此背景下，作为第一阶段的起点，本报告进行了初步的真实成本核算，以量化154个国家农业粮食体系的隐性成本。报告使用国家级数据来模拟各种影响，并将这些数据与货币化估算相结合，以评估（货币化）隐性成本。这使得分析结果能够在不同维度和地理范围内进行汇总和比较，并用作与决策者对话的基础。隐性收益被视为负隐性成本。然而，由于食物具有无形价值 比如，用以表达文化身份 一些益处无法货币化，因此被排除在分析之外。且由于缺乏数据，还忽略了其他一些隐性成本，例如，与儿童发育迟缓、农药污染、土地退化、抗微生物药物耐药性和不安全粮食导致的疾病相关成本。因此，量化的隐性成本包括温室气体和氮排放、用水和土地用途变化（环境路径）；不健康膳食结构导致的生产力下降（健康路径）；与食物不足相关的贫困和生产力损失（社会路径）（图5）。本报告估计，2020年全球农业粮食体系的量化隐性成本约为12.7万亿2020年购买力平价美元（图6）。与世界经济的价值相比，这些成本几乎相当于2020年全球国内生产总值购买力平价的10%。按日计算，这些成本相当于每日350亿2020年购买力平价美元。这些估算考虑到了成本计算中的巨大不确定性。据估计，全球隐性成本有95%的概率达到10.8万亿美元或更高。由于缺乏氮排放对生态系统服务影响的了解，环境隐性成本的不确定性最大。然而，即使是下限也揭示了农业粮食体系转型不可否认的紧迫性。2023 年粮食及农业状况 概要|15|概 要大部分隐性成本产生于中等偏上收入国家（总量化隐性成本的39%）和高收入国家（36%）。中等偏下收入国家占22%，低收入国家占3%（图7）。各国隐性成本不仅在规模上不同，而且在不同收入水平的国家，构成也不同。在低收入国家以外的所有国家组别中，导致非传染性疾病的膳食结构造成的生产力损失，是农业粮 图 5 分析范围：农业粮食体系阶段和隐性成本显现的路径价值链维度消费者农业粮食部门林业下游非食品（加工木材、棉花、烟草、生物燃料等）农业投入品初级生产（食品和非食品）食品生产加工食品零售食品消费粮食浪费肥料生产带来的温室气体排放土地用途改变和能源使用造成的温室气体排放 氮排放蓝水消耗栖息地丧失垃圾、垃圾焚烧和废水处理产生的温室气体排放污水产生的氮排放能源、运输、包装、冷藏和废弃物产生的温室气体排放能源使用、运输、加工、包装和垃圾产生的温室气体排放食物不足农业粮食体系就业人员的贫困家庭能源使用产生的温室气体排放膳食结构造成的疾病负担分析覆盖的农业粮食体系范围初级生产和土地利用环境路径社会路径健康路径注：有关分析范围、数据来源和成本估算的更多信息，见全本报告附件 1。资料来源：Lord,S.。2023。农业粮食体系的隐性成本及2016至2023年的最新趋势 2023年粮食及农业状况 背景文件。粮农组织农业发展经济学技术研究，第31期。罗马，粮农组织。|16|食体系损害的最主要因素，其次是环境成本。毫无意外，社会隐性成本是低收入国家的主要问题（超过所有量化隐性成本的50%）。将隐性成本呈现为国内生产总值的比例，有助于更好地了解国民经济所承受的负担，并表明应在哪些方面优先使用国际资源，从而降低这些成本（图8）。然而，这一比例在低收入国家最高，平均为27%，但可超过75%。这表明改善低收入国家的农业粮食体系将有助于解决这些隐性成本，特别是与贫困和食物不足相关的成本，仅这一项就相当于国内生产总值的14%。在低收入和中等偏上收入国家，隐性成本占国内生产总值的比例分别为12%和11%。然而，社会隐性成本仅在中等偏下收入国家具有显著相关性。在中等偏上和高收入国家，大部分隐性成本来自不健康膳食结构（图9）。量化隐性成本，采取政策措施对隐性成本的描述，旨在帮助确定重点干预措施和投资的切入领域。在这方面，第一步应该是确定特定农业粮食体系中的哪个环节隐性成本最大，以及是由什么活动造成的。从环境层面开始，相关估计表明，隐性成本主要发生在初级生产阶段，而初级生产前后产生的成本仅占总量化 图 6 2020 年按成本类别（左）和子类别（右）划分的农业粮食体系量化隐性成本2 8689 33921 5169 3105205112 74912 74902 0004 0006 0008 00010 00012 00014 0002020年购买力平价（10亿美元）食物不足贫困不健康膳食结构社会健康环境氮土地水气候注：所有数值均为预期数值。资料来源：Lord,S.。2023。农业粮食体系的隐性成本及 2016 至 2023 年的最新趋势 2023 年粮食及农业状况 背景文件。粮农组织农业发展经济学技术研究，第 31 期。罗马，粮农组织。2023 年粮食及农业状况 概要|17|概 要 图 8 按收入分组划分的农业粮食体系量化隐性成本与国内生产总值的比例（右侧为人均隐性成本）0%5% 0%高收入中等偏上收入中等偏下收入低收入量化隐性成本与国内生产总值的比例（2020年购买力平价美元）环境社会健康5758482 0153 832注：健康隐性成本仅通过不健康膳食结构来反映。资料来源：改编自Lord，S.。2023。农业粮食体系的隐性成本及 2016 至 2023 年的最新趋势 2023 年粮食及农业状况背景文件。粮农组织农业发展经济学技术研究，第 31 期。罗马，粮农组织。图 7 按收入分组划分的农业粮食体系量化隐性成本总额012345高收入中等偏上收入中等偏下收入低收入量化隐性成本（万亿2020年购买力平价美元）环境社会健康注：健康隐性成本仅通过不健康膳食结构来反映。资料来源：改编自Lord，S.。2023。农业粮食体系的隐性成本及 2016 至 2023 年的最新趋势 2023 年粮食及农业状况背景文件。粮农组织农业发展经济学技术研究，第 31 期。罗马，粮农组织。|18|图 9 按收入水平划分的选定国家按子类别分列的农业粮食体系量化隐性成本（右侧为隐性成本与国内生产总值的比例 2020 年购买力平价美元）低收入阿富汗布基纳法索刚果民主共和国埃塞俄比亚 马达加斯加莫桑比克尼泊尔尼日尔苏丹乌干达27!uYWE%注：国家的选择基于人口、面积和地理位置。所有国家的结果见全本报告附件 2。资料来源：改编自Lord，S.。2023。农业粮食体系的隐性成本及 2016 至 2023 年的最新趋势 2023 年粮食及农业状况背景文件。粮农组织农业发展经济学技术研究，第 31 期。罗马，粮农组织。中等偏下收入孟加拉国埃及印度印度尼西亚伊朗伊斯兰共和国尼日利亚巴基斯坦菲律宾坦桑尼亚联合共和国越南12%8%8%9)%9%中等偏上收入阿根廷巴西中国哥伦比亚伊拉克墨西哥俄罗斯联邦南非泰国土耳其11%9%8%8%高收入加拿大智利德国以色列意大利日本大韩民国沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国美利坚合众国8%8%7%5%8%5%4%8%6%8%食物不足贫困不健康膳食结构氮土地水0 0%气候|19|概 要隐性成本的不到2%。换言之，初级部门应成为影响环境路径转型的主要切入领域。从全球来看，通过环境路径产生的农业隐性成本，相当于农业增加值的近三分之一。对一些国家而言，干预重点可能是处于弱势的行为主体，特别是要关注农业粮食体系导致中度贫困的问题，也就是收入充足但总体分配失灵的问题。报告发现，为了避免农业粮食体系中的分配失灵成本，在低收入国家，农业粮食体系就业的中等贫困人口需要平均增加57%的收入，而在中等偏下收入国家，需要平均增加27%。另一个显而易见的重点领域是饮食摄入导致的人均生产力损失。在全球范围内，这一损失相当于2020年国内生产总值购买力平价的7%；低收入国家报告的数值最低（4%），而其他收入组别国家报告的数值为7%或更高。总体而言，研究结果表明，即使考虑到不确定性，与农业粮食体系相关的量化隐性成本对所有国家来说都是巨大的。研究结果揭示了所需转型的规模，但没有评估缓解或预防不同挑战的成本，也没有说明缓解或预防是否可行。相反，研究结果表明了各种活动或污染物的相对贡献，并强调了在下一步有针对性的评估中需要进一步调查的领域，以填补数据空白并了解改善所需成本。只有通过下一步有针对性的评估，才有可能指导公共和私营实体采取干预措施，改善农业粮食体系。有针对性的真实成本核算：两阶段中的第二阶段第一阶段在国家层面的评估工作仅仅产出了初步结果，因此需要通过第二阶段有针对性的评估，获得更准确的分类数据，对第一阶段的结果进行补充。第二阶段的目标是识别可能的转型行动，比较未来选项，权衡利弊得失，也就是通过比较每项行动的成本和收益，将资源分配给最可行和最具成本效能的行动。随后是实施政策、投资和其他干预措施，解决所发现的问题（图11）。政策和场景分析在有针对性的真实成本核算中具有基础性和补充作用。场景分析可用来比较各种潜在的未来路径，并评估不同政策和管理选项的影响和有效性（图13）。这样|20|图 11 启动和扩大有针对性的农业粮食体系评估的四步流程审核多国快速评估结果（预筛选）锁定主要问题并确定关键的可持续发展问题步骤1框定问题确定解决关键问题的杠杆收集和分析有关措施成本的数据通过成本效益分析等方式评价和比较措施的收益估计减少隐性成本的好处全球卫生计量和评估研究所全球和本地混合粮农组织，世卫组织，世界银行地方农业部卫生部环境部财政部选定来源和指标环境空气污染鱼类资源、粮食损失、膳食成本粮食浪费农药使用、抗微生物药物耐药性塑料污染农村贫困步骤2记录和分析现有数据步骤3评估杠杆实施杠杆（例如改革激励措施和调整投资方向）步骤4利用杠杆和扩大真实成本核算收集和分析有关关键问题的可用国家（地方）数据扩大真实成本核算评估注：AMR 即抗微生物药物耐药性；IHME 即卫生计量和评估研究所；TCA 即真实成本核算；世卫组织即世界卫生组织。资料来源：改编自Markandya,A.。2023。在缺乏数据的情况下核算农业粮食体系的隐性成本 2023 年粮食及农业状况背景文件。粮农组织农业发展经济学工作文件，第 23-12 号。罗马，粮农组织。2023 年粮食及农业状况 概要|21|概 要做对于确定不作为带来的新问题以及有作为带来的协同增效或得失相抵结果至关重要。然后，就可以通过成本效益分析或成本效能分析，仔细权衡各种利弊，以制定更强有力的战略，评估不同潜在行动的有效性。真实成本核算可促进农业粮食企业和投资可持续发展单靠政策不可能解决所有问题。农业粮食体系的核心是私营部门的努力，私营部门必须承担减少隐性成本的部分责任。真实成本核算为企业更全面、更准确地评估和管理其影响和依存关系提供了一个框架。通过将真 图 13 场景设想在为政策制定提供参考方面的作用 综合政策制定进程采用探索性场景（评估问题是否得到解决）、寻 找 目标场景（评估目标是否实现）、政策筛选场景（根据多个指标评价每个干预方案的绩效）。探索性场景对一切照常场景进行分析，以确定当前和未来（即将出现和新出现的）问题。确定关键指标。寻找目标场景确定雄心勃勃但可实现的政策目标，以解决问题的根本原因和制定关键绩效指标，涵盖发展的各个维度。政策筛选场景政策影响分析，用于估计几种可用政策工具对实现既定目标的影响。这些场景包括对单个干预措施以及干预措施组合（一揽子政策）的分析。监测与评价政策制定问题确认（议程设置）成本效益分析 成本效能分析多标准分析实施政策评估决策资料来源：作者基于 Bassi,A.（2023）自行阐述。应用 TEEBAgriFood 进行政策评估的指南。日内瓦，环境署自然经济股。|22|实成本核算整合到企业日常决策和管理战略中，农业粮食企业可以监控和抓住供应链不同阶段的机会，实现可持续生产，吸引私人投资，利用政府激励措施。如果被政策采纳并得到法律法规的支持，真实成本核算将重新定义关键绩效指标，通过纳入人力、社会和自然资本，来改变商业成功的评价方式。简而言之，真实成本核算重新定义了“成功企业”的概念。通过真实成本核算对成本和收益进行全面评估，也有助于企业调动财政资源，向可持续发展过渡，帮助企业应对消费者对供应链透明度日益增长的要求，促进企业获得自愿认证（如公平贸易认证）和政府激励。将真实成本核算纳入农业粮食体系转型：机遇与挑战基于真实成本核算的杠杆可改善农业粮食体系的可持续性有不同的杠杆可用来影响农业粮食体系的内部运作，包括影响供应方（生产和中介）、需求方（消费），以及支持农业粮食体系的公共产品（图15）。通过以真实成本核算进行有针对性的评估，可对杠杆进行重新定向或改革，以支持和扩大有前途和新兴农业粮食体系可持续发展战略。杠杆的选择取决于场景和政策分析的结果、具体情况下的需求、优先事项和可用资源。除了政府之外，其他行为主体 研究机构、民间社会组织、企业和金融机构 也在影响农业粮食体系的绩效方面发挥着重要作用。同样，在此过程中也需要考虑农业粮食体系之外的部门（例如卫生保健和能源部门），并考虑各种协同增效或得失相抵的情况，以创造激励措施，改善农业粮食体系的可持续性。关注隐性成本会提高粮食价格吗？一个常见的问题是，关注农业粮食体系的隐性成本是否会提高粮食价格。基本假设是，这取决于要解决的隐性成本和采用的工具。例如，解决分配失灵造成的社会隐性成本可以提高粮食和农业部门的生产率，对粮食价格施加下行压力，从而广泛惠及消费者。相反，如果让生产者为转型措施买单（污染者付费原则）比如通过税收或法规要求采用对环境危害较小的做法 而没有同时建议生产者在发生隐性成本时如何2023 年粮食及农业状况 概要|23|概 要 图 15 农业粮食体系转型杠杆杠杆影响领域潜在转型路径决策者或影响杠杆控制的利益相关方政府企业和金融机构研究及民间社会组织粮食消费一般性服务农业粮食供应链激励可持续和健康膳食消费消费者财政补贴抑制构成不健康和不可持续膳食的食品消费对构成不健康和不可持续膳食的食品征税促进营养食品消费营销和推广使消费者有能力选择营养和可持续食品标签和认证制定价格激励或抑制措施，以刺激可持续和营养食品的生产贸易和市场干预措施激励特定可持续和营养食品的生产并影响投入品使用生产者财政补贴限制环境影响，保障劳工福祉，管理食品安全、食品标签和食品强化法律法规促进投资于可持续和透明的生产流程和业务公共和私人资本优先考虑信息清晰、体现价值的产品消费者购买力锁定导致效率低下、食品昂贵以及粮食损失和浪费的瓶颈（例如投资于冷藏设施）基础设施支出管理食品安全检验服务推进科学、创新和技术，提高农业粮食体系可持续性研究与开发传播可持续农业粮食体系实践方式和技术知识知识转让服务资料来源：作者自行阐述。|24|降低生产成本，那么生产成本将表现为更高的粮食价格，沿着价值链向下传递或传递给消费者。另一种方法是应用受益者付费原则，即将覆盖农业粮食体系活动真实成本的负担放在受益者身上 通常是公众，但也可能是特别受到其并未参与的活动影响的特定群体。在这种情况下，相关政策不应导致粮食价格上涨。一个例子是为环境服务付费，即受益人向可能损害环境的当事方付费，以改变其行为。涉及到将污染者付费原则和受益者付费原则结合起来的一套政策是改变农业补贴的用途。然而，补贴给本已稀缺的财政资源增加了 负担。最终，政策工具的选择将取决于对公平的影响，而公平又取决于谁是受益者。有针对性的真实成本核算可以为设计税收方案和调整补贴用途提供参考，以改变相对粮食价格，支持更有营养和可持续的选择。如果税收收入用于促进健康和可持续膳食，家庭食物预算可能保持不变。从长远来看，公共卫生的改善促进生产力提升，从而提高家庭收入。在这种情况下，即使更健康的膳食可能更贵，收入的增加也有助于抵消额外支出。然而，需要更多的研究来了解所涉及的 成本。创造有利环境，扩大真实成本核算在农业粮食体系转型中的应用扩大真实成本核算的应用范围，不能指望少数几个行为主体的努力，而是需要影响农业粮食企业运作的不同利益相关方共同努力，优势互补。政府可通过政策、法律法规发挥核心作用，为扩大真实成本核算创造有利环境。在完善真实成本核算方法、制定数据收集标准方面，研究机构和标准制定机构也发挥着关键作用。这对于保证农业粮食体系真实成本和收益的透明度至关重要。最终，还要依靠生产者、企业和消费者 以及他们建立的联盟 作出改变并实施新的标准。要大规模实现真实成本核算，尤其是在中等偏下收入国家，必须克服两大障碍：数据稀缺和能力不足。2023 年粮食及农业状况 概要|25|概 要粮农组织有史以来首次以连续两期粮食及农业状况探讨同一主题粮农组织以连续两期报告专门探讨这一主题，目的在于披露相关信息，指导农业粮食体系决策走向可持续。今年的报告通过呈现初步国家评估的全新发现，创造了前所未有的机会，来支持世界各地的决策者查明本国农业粮食体系面临的广泛（隐性）挑战，并启动一个进程，构建农业粮食体系转型的共同愿景。明年的报告将关注如何在具体情况下，根据政策制定者的优先事项，进行有针对性的评估，目的是展示真实成本核算在不同范围内 从整个农业粮食体系到单一产品 应用的灵活性。作为本报告启动工作的继续，下期报告将在真实成本核算中纳入场景和政策分析，审查未来的多种可能，包括各种政策或管理选项的结果和有效性，以指导农业粮食体系向好的方面转型。n|26|2023年粮食及农业状况（全本 将于2023年12月发布）粮农组织，2023年 CC7937ZH/1/11.23保留部分权利。本作品根据署名 非商业性 使用 相同方式共享3.0政府间组织许可公开。粮食及农业状况 核算粮食真实成本，促进农业粮食体系转型农业粮食体系为社会带来巨大利益，包括滋养人类的食物以及十亿多人的就业和生计。然而，“一切照常”式的活动和做法难以为继，其负面影响导致气候变化、自然资源退化、健康食品价格居高不下。如何应对这些负面影响，是个重大挑战，因为公众、企业、政府及其他利益相关方在日常决策时，对自身活动如何影响经济、社会和环境的可持续性缺乏全面了解。2023年粮食及农业状况 为打造可持续的农业粮食体系核算了真实的粮食成本。本报告介绍了农业粮食体系的环境、社会和健康隐性成本和收益的概念，提出了评估这些成本和收益的方法 真实成本核算。为了落实真实成本核算方法，报告提出了一个两阶段的核算进程，首先是依靠国家一级的真实成本核算来提高认识，然后再进行深入和有针对性的核算，以确定解决方案的优先次序并指导农业粮食体系的转型行动。本报告首次尝试对154个国家进行核算，结果表明，全球农业粮食体系的隐性成本至少达到10万亿2020年购买力平价美元。核算表明，相对于国民收入而言，低收入国家的农业粮食体系隐性成本负担最大。尽管这些估算是初步的，但分析表明，迫切需要将隐性成本纳入农业粮食体系转型决策。各国需要在研究和数据方面进行创新，同时在数据收集和能力建设方面进行投资，以扩大真实成本核算的应用范围，特别是在中等偏下收入国家，从而使真实成本核算成为一个可行工具，以透明和一致的方式为决策提供参考。

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?据国家统计局数据显，中国夏粮种植积与产量在粮种植积与产量中的重常年在 1/5（即：20%）以上。1949 年以来，中国夏粮种植积在粮种植积中的重最值为 1993 年的 28.69%，最值为 2020 年的 22.41%；中国夏粮产量在粮产量中的重最值为 1997 年的 25.84%，最值为 1953 年的 13.61%。近年来，中国夏粮产规模稳中有增，种植积常年在 4 亿亩左右波动，产量、单位积产量已连续 5 年（20192023 年）分别保持在 1.4 亿吨以上、350 千克/亩以上。?2.?从产区分布来看，全国主要有“河南、东、安徽、江苏、河北、湖北、新疆、四川、陕西、云南、肃、贵州、西、重庆、浙江、东、天津、西、湖南、江西、宁夏、福建、北京、海南、上海”25 个省（治区、直辖市）涉及夏粮的规模化产。其中，“河南、东、安徽”夏粮种植积与产量常年稳居全国前3 位；“上海、东、河北、河南、安徽、天津、新疆、江苏”8 个省域夏粮单位积产量超全国平均平（366.12 千克/亩），除“新疆、江苏”外，其余 6个省域夏粮单位积产量均在 400 千克/亩以上。?3.?从作物结构来看，中国夏粮作物以为主。2023 年，中国夏收粮类种植积为 34588.5 万亩（约合 3.46 亿亩），产量为 13453.5 万吨（约合 1.35亿吨）在 2023 年全国夏粮种植积（39912.9 万亩，约合 3.99 亿亩）与产量（14612.9 万吨，约合 1.46 亿吨）中重分别达 86.66%、92.07%。?2 录 CONTENTS?1.?产规模及发展趋势.3 1.1.?积常年在 4 亿亩左右波动.3 1.2.?产量连续 5 年保持在 1.4 亿吨以上.4 1.3.?单位积产量连续 5 年保持在 350 千克/亩以上.5 2.?产区分布.6 2.1.?“河南、东、安徽”产规模稳居全国前 3 位.6 2.2.?单位积产量：有 6 个省域超 400 千克/亩.7 3.?作物结构.8 3.1.?积与产量的 85%以上为.8 3.2.?夏收单位积产量连续 4 年在 385 千克/亩以上.9 3.3.?陕西、四川、西夏收积均在 800 万亩以上.10?3 前?夏粮，也称“夏收粮”，在东、西等地叫“春收粮作物”，在重庆等地叫“春粮作物”，指“上年秋、冬季和本年春季播种”且“收获季节在、季度”的全部粮作物，包括冬、夏收春、元、蚕、豌、夏收铃薯等。?本基于农蜂在运营过程中积累的全国夏粮产相关数据，从产规模、产趋势、产分布及作物结构等对全国夏粮产情况进分析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.产规模及发展趋势?1.1.积常年在 4 亿亩左右波动?据国家统计局数据显，1949 年以来，中国夏粮种植积在粮种植积中重常年在 1/5（即：20%）以上，1993 年曾达 28.69%，其后随着全国农业产业结构的调整，夏粮种植积在粮种植积中重呈现明显的波动下降趋势，2004 年次降 1/4 以下，2020 年曾降 22.41%为 1978 年以来最值。?1991 年，中国夏粮种植积曾达到 4.83 亿亩为 1978 年以来第历史位；新世纪以来，中国夏粮种植积常年在 4 亿亩左右波动，最值为 2004年的 3.78 亿亩，整体趋稳态势明显；2022 年，中国夏粮种植积为 3.98 亿亩，在粮种植积中重约 22.42%；2023 年，中国夏粮种植积为 3.99 亿亩，同增量为 0.01 亿亩（117.8 万亩），增幅约 0.3%。?4 图表 1：中国夏粮种植积与在粮种植积中重变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?1.2.产量连续 5 年保持在 1.4 亿吨以上?据国家统计局数据显，1949 年以来，随着科技的发展、产管理平的提升，中国夏粮产量规模（以“万吨”为单位）由 4 位数增 5 位数，最值为 1949 年的 1895.6 万吨，最值为 2022 年的 14740.3 万吨（约合 1.47 亿吨），1990 年次突破 1 亿吨（5 位数），20192023 年已连续 5 年保持在1.4 亿吨以上；夏粮产量在粮产量中重最值为 1953 年的 13.61%，最值为 1997 年的 25.84%，2010 年以来重均在 1/5（即：20%）以上。?2022 年，中国夏粮产量为 14740.3 万吨，在粮产量中重约 21.47%；2023 年，中国夏粮产量为 14612.9 万吨（约合 1.46 亿吨），同虽较 2022年下降了 127.4 万吨，降幅约为 0.86%，但仍保持在较平处于历史第位（仅次于 2022 年）。?5 图表 2：中国夏粮产量与在粮产量中重变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?1.3.单位积产量连续 5 年保持在 350 千克/亩以上?从单产平来看，据国家统计局数据显，1949 年以来，中国夏粮单位积产量（以“千克/亩”为单位）已由 2 位数增 3 位数，最值为 1961 年的42.38 千克/亩，最值为 2022 年的 370.41 千克/亩，1975 年次突破 100 千克/亩，1986 年次突破 200 千克/亩，2010 年次突破 300 千克/亩，2017年开始突破 350 千克/亩，20192023 年已连续 5 年保持在 350 千克/亩以上。?2023 年，中国夏粮单位积产量为 366.12 千克/亩，虽受 5 下旬河南等地“烂场”天影响以及云南、贵州等西南地区冬春连旱影响不及预期，同较 2022 年下降了 4.29 千克/亩，降幅约为 1.16%但仍处于历史第三位（仅次于 2022 年的 370.41 千克/亩、2021 年的 368.06 千克/亩）。?图表 3：中国夏粮单位积产量变化趋势?6（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.产区分布?2.1.“河南、东、安徽”产规模稳居全国前 3 位?据国家统计局数据显，中国夏粮产主要分布在河南、东、安徽、海南、上海等 25 个省（治区、直辖市）。其中“河南、东、安徽”3 省夏粮种植积与产量常年稳居全国前 3 位。?2023 年，河南夏粮种植积为 8531.1 万亩，产量为 3550.1 万吨在2023 年全国夏粮种植积（39912.9 万亩）与产量（14612.9 万吨）中重分别为 21.37%、24.29%均在 1/5 以上，稳居全国位；同分别较 2022 年的河南夏粮种植积（8525.7 万亩）与产量（3813.1 万吨）增加了 5.4 万亩、263 万吨，增幅分别为 0.06%、7.41%。?图表 4：2023 年中国夏粮种植积与产量在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?7 东 2023 年夏粮种植积为 6014.85 万亩，产量为 2674.1 万吨在2023 年全国夏粮种植积与产量中重分别为 15.07%、18.3%，均居全国第2 位；同分别较 2022 年的东夏粮种植积（6007.05 万亩）与产量（2641.6 万吨）增加了 7.8 万亩、32.5 万吨，增幅分别为 0.13%、1.23%。?安徽 2023 年夏粮种植积为 4294.95 万亩，产量为 1740.8 万吨在2023 年全国夏粮种植积与产量中重分别为 10.76%、11.91%，均居全国第3 位；同分别较 2022 年的安徽夏粮种植积（4274.85 万亩）与产量（1722.4 万吨）增加了 20.1 万亩、18.4 万吨，增幅分别为 0.47%、1.07%。?其余的“江苏、河北、北京、海南、上海”等 22 个省（治区、直辖市）2023 年夏粮种植积在 32.13720.75 万亩之间不等，产量在10.41498.6 万吨之间不等；2023 年夏粮种植积合计为 21072.19 万亩，产量合计为 6648.2 万吨在 2023 年全国夏粮种植积与产量中重分别为52.8%、45.5%。?2.2.单位积产量：有 6 个省域超 400 千克/亩?从单位积产量来看，2023 年，全国 25 个夏粮主产省（治区、直辖市）中，有“上海、东、河北、河南、安徽、天津、新疆、江苏”8 个省域夏粮单位积产量超全国平均平（366.12 千克/亩），除“新疆、江苏”外，其余 6 个省域夏粮单位积产量均在 400 千克/亩以上。上海夏粮单位积产量相对最，达 457.94 千克/亩，较全国平均平出 91.82 千克/亩；夏粮种植积与产量常年稳居全国前 3 位的“河南、东、安徽”夏粮单位积产量均在全国平均平之上，且均已超 400 千克/亩；西夏粮单位积产量相对最低，约为 160.98 千克/亩，与全国平均平相差 205.14 千克/亩。?8 图表 5：2023 年中国夏粮主产省（治区、直辖市）单位积产量对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?3.作物结构?3.1.积与产量的 85%以上为?据国家统计局数据显，2023 年，中国夏粮种植积与产量的 85%以上为。具体来看，2023 年，中国夏收粮类种植积为 34588.5 万亩（约合 3.46 亿亩），产量为 13453.5 万吨（约合 1.35 亿吨）在 2023 年全国夏粮种植积（39912.9 万亩）与产量（14612.9 万吨）中重分别达86.66%、92.07%。?9 图表 6：2023 年中国夏粮作物结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?3.2.夏收单位积产量连续 4 年在 385 千克/亩以上?据国家统计局数据显，20202023 年，中国夏收粮类种植积呈现逐年增态势，前已连续 4 年保持在 3.4 亿亩以上；夏收粮类产量主要在 2023 年受 5 份下旬河南等地遭受严重“烂场”天带来的单产下降影响，出现过 123 万吨的下降，降幅约为 0.91%，其余年份整体呈正增态势，前已连续 4 年保持在 1.3 亿吨以上。?图表 7：中国夏收粮类种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?10 从单产平来看，20202023 年，中国夏收粮类单位积产量已连续 4 年保持在 385 千克/亩以上，峰值为 2022 年的 394.16 千克/亩。20202022 年呈现明显的逐年增趋势；2023 年，河南等地 5 份下旬遭受严重“烂场”天影响，导致灌浆期光照不、成熟期萌动发芽，收获后颗粒不饱满、千粒重下降，全国平均单位积产量同较 2022 年下降了 5.22 千克/亩，降幅约为 1.32%。?图表 8：中国夏收粮类单位积产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?3.3.陕西、四川、西夏收积均在 800 万亩以上?前，全国已发布 2023 年夏收粮类种植积和产量相关数据的省级政区有“陕西、四川、西”3 个。?其中，陕西 2023 年夏收粮类种植积为 1411.58 万亩，同较2022 年的 1437.01 万亩下降了 25.43 万亩，降幅约为 1.77%；发育期势较好，虽然遭遇了连续阴天，但连阴期间部分未到收割期，对产量影响相对较，单位积产量为 295 千克/亩，同较 2022 年的299 千克/亩下降了 4 千克/亩，降幅约为 1.34%；产量为 416.63 万吨，同较2022 年的 429.78 万吨下降了 13.15 万吨，降幅约为 3.06%。从产业地位来 11 看，陕西 2023 年夏收粮类种植积与产量在 2023 年全国夏收粮类种植积（34588.5 万亩）和产量（13453.5 万吨）中重分别为 4.08%、3.1%；在 2023 年陕西夏粮种植积（1634.7 万亩）和产量（463.7 万吨）中重分别达 86.35%、89.85%。?四川 2023 年夏收粮类产形式相对良好，种植积 879 万亩，单位积产量为 300.3 千克/亩，产量为 264 万吨同分别较 2022 年增了0.8%、5.7%、6.6%。从产业地位来看，四川 2023 年夏收粮类种植积与产量在 2023 年全国夏收粮类种植积和产量中重分别为2.54%、1.96%；在 2023 年四川夏粮种植积（1664.85 万亩）和产量（452.6 万吨）中重分别为 52.8%、58.33%。?西通过紧盯苗情转化关键期，科学分析有利和不利因素，采取有效措施趋利避害、扬避短。针对 2022 年冬以来冬区温总体偏低、局部缺墒等问题，加密监测预警，推动抗旱保苗、浇保墒等技术措施落实到，促弱苗转化、控旺苗稳，冬势良好，类例达到 83，苗情好于 2022 年，也好于常年，为夏粮丰收丰产打牢基础。2023 年夏收粮类种植积为 803.8 万亩，同较 2022 年增加了 0.2%，在 2023 年全国夏收粮类种植积中重约 2.32%，在 2023 年西夏粮种植积（803.85 万亩）中重达 99.99%，产量约为 247 万吨。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据了解更多免费咨询WHWEIHENGVC.COM

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  证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 行业深度报告行业深度报告农林牧渔农林牧渔 20232023 年年 1010 月月 2424 日日 Table_Title转基因转基因.

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2023 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 报告亮点报告亮点.4 市场概况：巴西玉米三季种植、转基因渗透率高市场概况：巴西玉米三季种植、转基因渗透率高.5 种业规模：170 亿元，相当于中国的.

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202310.1(一)全国苗木供需总体情况回顾.1(二)2024-2026 年度全国苗木需求预测.3.7(一)东北地区.71.东北地区苗木供需情况回顾.72.2024-2026 年度东北地区苗木需求预. 

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?1 1.市场供应情况?芒果是世界 5 果之，产规模在热带果中排名第 3 位，原产于印度和来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最。据考证，我国唐代开始从印度引种芒果，前已发展成为世界芒果主产国之，产区集中在海南、西、云南、四川、东、福建、贵州以及台湾等地。?图表 1：中国芒果市场主要产区及销区?（信息来源：已公开的资料?整理及制图：云果产业脑）?国内芒果主栽品种有：煌芒、台农 1 号、贵妃芒、椰芒、凯特芒、桂热芒 82 号、帕拉英达芒、圣芒、肯特芒、景东晚芒、红芒、象芒、百花芒（蜂蜜芒）、爱芒、红象芒等。?2 图表 2：中国芒果主产区及主要品种关系图?（信息来源：已公开的资料?整理及制图：云果产业脑）?2023 年 9，我国芒果主要产西、云南和四川等地。其中，西产区集中在百地区，主要供应品种为四季蜜芒；云南产区集中在沙江流域和澜沧江流域，主要供应品种为凯特芒、圣芒，同时有少量的景东晚芒上市；四川产区集中在攀枝花地区和凉州地区，主要供应品种为凯特芒，同时有少量的肯特芒上市。?2.价格波动情况?2.1.市场综合平均价?2023 年 9，随着节令的变化，各产区芒果成熟度不断提，损耗险相对较，采购商逐渐减少，地头价不断低。西产区的“四季蜜芒”、云南产区的“圣芒、凯特芒”、四川产区的“凯特芒”地头收购平均价均在 45元/公左右；四川产区的“肯特芒”地头收购平均价相对点，在 5.56.5?3 元/公左右；与 2022 年 9 相，各产区主要芒果品类地头收购平均价呈现明显的下降趋势。?图表 3：2023 年 9 中国芒果主产区及主要品种地头收购价?主产区?品类?2023 年 9 地头收购平均价(元/kg)?2022 年 9 地头收购平均价(元/kg)?西?四季蜜芒?45?89?云南?圣芒?45?67?凯特芒?45?56?四川?凯特芒?45?67?肯特芒?5.56.5?67?（数据来源：中国农垦（热作）?制表：云果产业脑）?从农业农村部全国农产品批发市场价格情来看，2023 年 9，受末的中秋、国庆等双节消费需求拉动，全国农产品批发市场的芒果均价 11.4 元/公，同上涨 1.8%，环上涨 2.7%。细分类来看，台农 1 号市场批发平均价相对最，约为 11.8 元/公，同上涨 16.8%，环上涨 11.3%；煌芒市场批发平均价为 7.2 元/公，同下跌 35.1%，环上涨 12.5%。?图表 4：2023 年 9 全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价?品类?2023 年 9 市场批发平均价(元/kg)?2023 年 8 市场批发平均价(元/kg)?同(%)?环(%)?芒果?11.4?11.1?1.8?2.7?台农 1 号?11.8?10.6?16.8?11.3?煌芒?7.2?6.4?-35.1?12.5?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?4 2.2.细分市场及品种批发价?结合细分市场及近期价格来看，2023 年 10 中旬以来，随着节假的逝去，全国主要农产品批发市场芒果批发价幅波动下跌。以 2023 年 10 17为例，新疆、北京、肃、东、西等全国主要农产品批发市场芒果批发均价为 10.94 元/公，较 9 的 11.4 元/公下跌了 0.46 元/公，跌幅约4.04%。其中，新疆、北京、肃等芒果产区的市场批发价依然相对较，西等分布有芒果产区的市场批发价则相对较低。?图表 5：2023 年 10 17 全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg)?省域?批发市场?最低价?中间价?最价?新疆?新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场?20?20?-?北京?北京朝阳区洋路综合市场?13?18.5?24?肃?陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司?18?18.4?18.8?肃?武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中?16.5?16.7?17?湖北?湖北商集团股份有限公司?15.2?15.6?16?江苏?徐州农副产品中批发市场?8?14?20?河南?淮农产品股份有限公司?12?13.6?18?东?岛市城阳蔬菜产品批发市场有限公司?8?13?14?东?东威海市农副产品批发市场?11?12?12?新疆?新疆绿珠九农产品经营管理有限公司?-?12?-?江苏?江苏凌家塘市场发展有限公司?12?12?20?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?9?11?13?东?济南堤果品批发发展有限责任公司?8?11?16?安徽?蚌埠海吉星农产品物流有限公司?10?10.5?11?新疆?新疆克拉玛依农副产品批发市场?10?10.5?11?江省华博农产品市场有限公司?10?10.5?11?宁夏?宁夏四季鲜农产品综合批发市场?-?10?-?5 安徽?亳州农产品有限责任公司?-?10?-?湖南?红星实业集团有限公司红星农副产品市场?9.6?9.8?10?安徽?天市永福农副产品批发市场?9?9.5?10?天津?天津碧城农产品批发市场?9?9.5?10?安徽?鞍市安农副产品贸易有限公司?9?9.4?9.8?江苏?江苏锡朝阳农产品市场?-?9.37?-?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?9.18?9.45?10.2?西?治市鑫果批发市场?7?9?11?西?西太原丈头农产品物流园（原城东利）?8?8.5?9?西?西省太原市河西农产品有限公司?7?8.3?9.6?河北?魏县现代农业产业发展服务中?7?8?10?天津?天津市红旗农贸综合批发市场有限公司?7?8?10?河南?河南万邦国际农产品物流股份有限公司?7?8?9?新疆?新疆通汇市场有限公司?8?8?20?湖北?湖北四季农贸市场管理有限公司?6?7?8?东?滕州市农副产品物流中有限公司?6?6?11?西?南宁农产品中有限责任公司?4.8?5?8?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?细分品种来看，10 17，“北京新发地农副产品批发市场信息中”的台农 1 号市场批发价相对较，整体在 1820 元/公之间不等，平均批发价约 19 元/公，较 2023 年 9 全国农产品批发市场的台农 1 号平均价（11.8 元/公）出 7.2 元/公。“兰州国际原夏菜副品采购中”的台农 1 号市场批发价在 8.649.6 元/公之间不等，平均批发价约 8.9 元/公，与 2023 年 9 全国农产品批发市场的台农 1 号平均价（11.8 元/公）相差 2.8 元/公。?6 图表 6：2023 年 10 17 全国主要农产品批发市场台农 1 号批发价(单位：元/kg)?省域?批发市场?最低价?中间价?最价?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?18?19?20?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?8.64?8.9?9.6?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?煌芒随着供应量的减少，前主要监测到肃省的“兰州国际原夏菜副品采购中”2023 年 10 17 的批发价在 9.5410.6 元/公之间不等，平均批发价约 9.82 元/公，较 2023 年 9 全国农产品批发市场的煌芒平均价（7.2 元/公）出 2.62 元/公。?除“台农 1 号、煌芒”等主流产品外，还监测到：“阳芒”在肃省“兰州国际原夏菜副品采购中”2023 年 10 17 的批发价在9.1810.2 元/公之间不等，平均批发价约 9.45 元/公；“芒果(红象 9号)”在东省“滕州市农副产品物流中有限公司”2023 年 10 17 的批发价在 312 元/公之间不等，波动相对较，平均批发价约 4 元/公整体处于相对较低平。?图表 7：2023 年 10 17 全国主要农产品批发市场其他芒果批发价(单位：元/kg)?品类?省域?批发市场?最低价?中间价?最价?阳芒?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?9.18?9.45?10.2?芒果(红象 9 号)?东?滕州市农副产品物流中有限公司?3?4?12?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?7 3.进出情况?前，中国外贸规模最的芒果类商品主要为：“鲜或的芒果”、“芒果汁”两类，其中，“鲜或的芒果”以出贸易为主，“芒果汁”以进贸易为主。?前中国海关发布的统计数据最新时间节点为 2023 年 8，出于数据权威性的考虑，后芒果进出分析均以中国海关发布的数据为准，监测时间截 2023 年 8。?3.1.鲜或的芒果?3.1.1.贸易规模?据中国海关数据显，2015 年以来，除 2020 年和 2022 年外，“鲜或的芒果”出量常年于进量，2023 年 18，我国“鲜或的芒果”累计进量为 6183.68 吨，与累计出量（33372.94 吨，约合 3.34 万吨）相差27189.26 吨（约合 2.72 万吨）。?图表 8：中国“鲜或的芒果”进量及出量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?8 受进、出数量差异及贸易单价等综合因素影响，进额则常年低于出额，2023 年 18，我国“鲜或的芒果”累计进额为 729.99 万美元，与累计出额（3936.12 万美元）相差 3206.13 万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或的芒果”进规模可能会整体呈下降趋势，出规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进步拉。?图表 9：中国“鲜或的芒果”进额及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.1.2.主要进来源地?2023 年 8，我国“鲜或的芒果”进量为 187.96 吨、进额为37.96 万美元，主要进“泰国、中国台湾、巴基斯坦、菲律宾”4 个国家/地区。其中，进“泰国”的“鲜或的芒果”数量最多、额最。?图表 10：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要进来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?9 结合主要进省(市、区)来看，2023 年 8，共有“福建省、上海市、江苏省”3 个省域“泰国”进的“鲜或的芒果”，其中，“福建省”“泰国”进的“鲜或的芒果”数量最多、额最，规模分别为 104.64吨、23.16 万美元在 2023 年 8 我国“泰国”进的“鲜或的芒果”进量（106.9 吨）及进额（24.97 万美元）中重分别为 97.89%、92.75%；在 2023 年 8 我国“鲜或的芒果”总进量（187.96 吨）及进额（37.96 万美元）中重分别为 55.67%、61.01%。?图表 11：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源地?进量(千克)?进额(美元)?福建省?泰国?104644?231613?福建省?中国台湾?60085?87815?江苏省?中国台湾?8568?7347?西壮族治区?巴基斯坦?7875?16964?上海市?中国台湾?4500?17687?上海市?泰国?1590?12065?江苏省?泰国?667?6067?福建省?菲律宾?35?79?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.1.3.主要出销往地?2023 年 8，我国“鲜或的芒果”出量为 10562.54 吨（约合 1.06万吨），出额为 1058.84 万美元。主要出销往“越南、中国港、俄罗斯、来西亚、新加坡、中国澳、泰国、尼泊尔、菲律宾、蒙古、美国、乌兹别克斯坦、澳利亚、本、加拿、印度尼西亚、斯洛伐克、荷兰、乌克兰、捷克”20 个国家/地区。其中，出“越南”的“鲜或的芒果”的数?10 量（6905.87 吨）及额（562.53 万美元）规模相对最，分别占 2023 年 8我国“鲜或的芒果”总出量及总出额的 65.38%、53.13%。?图表 12：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要出销往地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合出省(市、区)来看，2023 年 8，共有“云南省、西壮族治区、江苏省、浙江省、四川省、湖北省、福建省”7 个省出“鲜或的芒果”销往“越南”。其中“云南省”出销往“越南”的“鲜或的芒果”数量、额均相对最，具体规模分别为 4299.96 吨、278.28 万美元在2023 年 8 我国出销往“越南”的“鲜或的芒果”出量（6905.87 吨）及出额（562.53 万美元）中重分别为 62.67%、49.47%；在 2023 年 8我国“鲜或的芒果”总出量（10562.54 吨）及出额（1058.84 万美元）中的重分别为 40.71%、26.28%。?11 图表 13：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?云南省?越南?4299.96?278.28?西壮族治区?越南?1231.64?140.97?江苏省?越南?1052?107.86?湖南省?中国港?902.44?137.97?内蒙古治区?俄罗斯?518.2?60.03?东省?中国港?509.12?73.61?四川省?来西亚?305.61?37.27?浙江省?越南?228.12?25.59?东省?中国澳?211.82?8.11?福建省?来西亚?170.5?18.48?江省?俄罗斯?157.48?28.34?安徽省?新加坡?130.54?17.15?肃省?来西亚?123.1?14.53?四川省?新加坡?94.16?11.64?福建省?新加坡?77?10.78?东省?来西亚?73.8?10.03?北京市?俄罗斯?72?9.69?东省?尼泊尔?63.47?4.85?四川省?越南?50.17?5.55?四川省?泰国?47.3?4.11?湖北省?越南?43.91?4.13?东省?新加坡?35.75?5.11?西壮族治区?新加坡?23.1?3.23?福建省?泰国?21.31?2.48?东省?俄罗斯?18?2.97?陕西省?俄罗斯?18?2.99?12 新疆维吾尔治区?俄罗斯?17.5?1.93?东省?新加坡?14.88?1.94?辽宁省?俄罗斯?14.79?2.22?云南省?中国港?8.5?1.79?湖南省?菲律宾?7.59?1.52?湖南省?来西亚?5.03?1?内蒙古治区?蒙古?4.5?0.65?浙江省?乌兹别克斯坦?3.03?1.61?福建省?美国?2.6?5.97?上海市?澳利亚?1.45?3.39?东省?美国?1.29?5.68?东省?本?0.7?1.49?福建省?加拿?0.43?0.48?福建省?印度尼西亚?0.38?1.11?福建省?斯洛伐克?0.36?0.76?陕西省?美国?0.26?0.77?湖北省?来西亚?0.25?0.18?福建省?荷兰?0.21?0.13?安徽省?乌克兰?0.16?0.27?福建省?越南?0.07?0.15?河南省?捷克?0.05?0.08?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?13 3.2.芒果汁?3.2.1.贸易规模?据中国海关数据显，2015 年以来，我国“芒果汁”进规模常年于出规模，净进量在 262 吨2253.15 吨之间不等。?图表 14：中国“芒果汁”进量及出量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2023 年 18，我国“芒果汁”累计进量为 1069.27 吨，较累计出量（211.13 吨）出 858.14 吨；累计进额为 232.92 万美元，较累计出额（37.78 万美元）出 195.14 万美元。?14 图表 15：中国“芒果汁”进额及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?据中国海关数据显，2023 年 18，我国均有“芒果汁”进和出贸易，2023 年 8，我国“芒果汁”进量为 98.46 吨，较出量（47.12吨）出 51.34 吨；进额为 17.41 万美元，较出额（8.6 万美元）出 8.81 万美元。?15 图表 16：2023 年，中国“芒果汁”进规模及出规模势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.2.主要进来源地?2023 年 8，我国“芒果汁”进量为 98.46 吨、进额为 17.41 万美元，主要进“菲律宾、印度、以列、德国、阿联酋”5 个国家/地区。其中，进“菲律宾”的“芒果汁”数量为 79.2 吨、额为 14.78 万美元，分别占我国 2023 年 8“芒果汁”总进量及总进额的 80.44%、84.89%。?16 图表 17：2023 年 8 我国芒果汁主要进来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)来看，2023 年 8，“菲律宾”进“芒果汁”的省级政区全为“东省”；“印度”进“芒果汁”的省级政区为“上海市、天津市”2 个；“以列”进“芒果汁”的省级政区全为“上海市”；“德国”进“芒果汁”的省级政区全为“北京市”；“阿联酋”进“芒果汁”的省级政区全为“东省”。?图表 18：2023 年 8 我国“芒果汁”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源地?进量(吨)?进额(万美元)?东省?菲律宾?79.2?14.78?上海市?印度?17.2?2.28?上海市?以列?1.2?0.24?北京市?德国?0.73?0.09?东省?阿联酋?0.12?0.01?天津市?印度?0.01?0.01?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?17 3.2.3.主要出销往地?2023 年 8，我国“芒果汁”出量为 47.12 吨、出额为 8.6 万美元，主要出销往“来西亚、美国、新加坡、中国港、朝鲜、德国、加拿”7 个国家/地区，最外销市场为“来西亚”，具体出量为 23.76 吨，出额为 3.46 万美元分别占 2023 年 8 我国“芒果汁”总出量和总出额的 50.42%、40.23%。?图表 19：2023 年 8 我国“芒果汁”主要出销往地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要出省(市、区)来看，2023 年 8，出“来西亚”的“芒果汁”全部从“东省”出；出“美国”的“芒果汁”全部从“福建省”出；出“新加坡”的“芒果汁”主要从“四川省、东省”2 个省域出；出“中国港”的“芒果汁”全部从“东省”出；出“朝鲜”的“芒果汁”全部从“辽宁省”出；出“德国”的“芒果汁”全部从“北京市”出；出“加拿”的“芒果汁”全部从“上海市”出。?18 图表 20：2023 年 8 我国“芒果汁”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?东省?来西亚?23.76?3.46?福建省?美国?10.01?2.7?东省?中国港?3.89?0.76?辽宁省?朝鲜?2.94?0.27?四川省?新加坡?2.76?0.64?东省?新加坡?2.69?0.53?北京市?德国?0.63?0.08?上海市?加拿?0.45?0.16?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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中国香蕉市场监测报告 Monthly Report for Banana Market Supply and Demand（2023年9月）云南唯恒基业科技有限公司 YUNNAN WEIHENG JIYE TECHNOLOGY Co.,LTD 编 制 说 明 本报告由云南唯恒基业科技有限公司基于“农业农村部农垦局”热作农业中香蕉相关数据，关联农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测数据、“中华人民共和国海关总署”统计数据编制，仅供报告购买方内部使用，未经云南唯恒基业科技有限公司同意，请勿公开使用或传播本报告的相关内容。本报告所使用数据为2023年9月的香蕉市场行情动态数据，其中，产量数据、产地综合平均价格数据来自的“农业农村部农垦局”，空间范围涵盖“广东省、广西壮族自治区、云南省、海南省、福建省”5大香蕉主产区；总交易量、总交易价值、最高价、最低价、平均价等交易数据来自农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”;对外贸易数据（进口量、进口金额、主要进口来源地，出口量、出口金额、主要出口销往地）来自“中华人民共和国海关总署”。为便于使用者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中所使用的术语说明如下：环比：本月发展水平与上月发展水平之比，表明现象逐期的发展速度。同比：本期发展水平与去年同期发展水平之比，表明现象同期的发展速度。备注：报告中部分数据因单位换算以及结果保留小数点后相应位数取近似数时的四舍五入处理，月度明细数据汇总求和或取平均值结果与年度数据略有差异；每日明细数据汇总求和或取平均值结果与月度数据略有差异。月度市场主要指标(2023年9月)91 2.5 35.8B.7%-主产区总产量 产地综合平均价格 主产区总产量 产地综合平均价格 (万吨)(元/公斤)环比 环比 2.3 1.45 9.5%6.6%-批发市场总交易量 批发市场总交易价值 批发市场总交易量 批发市场总交易价值 (万吨)(亿元)环比 环比 6.3 5.7 6.1 -10.3%-日平均最高价 日平均最低价 全月平均价格 全月平均价格 (元/公斤)(元/公斤)(元/公斤)环比 10.95 6570.9 -3.1%-5%-最新进口量(万吨)最新进口金额(万美元)最新进口量同比 最新进口金额同比 0.21 237.47 -7.5%6%-最新出口量(万吨)最新出口金额(万美元)最新出口量同比 最新出口金额同比 一、全国香蕉主产区产量及产地价格 图表1：全国香蕉主产区总产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，全国香蕉主产区总产量为91.0万吨，与上月相比，增加了35.8%；与去年同期相比，减少了2.7%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，全国香蕉主产区总产量从112.0万吨波动至91.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-10.5%变化至35.8%；近一年峰值为2022年12月的112.0万吨，谷值为2023年2月的60.2万吨。图表2：全国香蕉主产区产地综合平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，全国香蕉主产区产地综合平均价格为2.5元/公斤，与上月相比，上涨了42.7%；与去年同期相比，上涨了25.6%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，全国香蕉主产区产地综合平均价格从2.3元/公斤波动至2.5元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从5.7%变化至42.7%；近一年峰值为2023年2月的3.4元/公斤，谷值为2023年8月的1.8元/公斤。图表3：全国香蕉主产区本月产量及产地价格对比 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分产区来看，2023年9月，全国香蕉主产区按产量从高到低排名依次是：广东省40.0万吨、广西壮族自治区31.0万吨、海南省9.0万吨、福建省6.0万吨、云南省5.0万吨；按产地均价从高到低排名依次是：福建省3.2元/公斤、云南省2.9元/公斤、广西壮族自治区2.8元/公斤、海南省2.6元/公斤、广东省2.1元/公斤。（一）、广东省香蕉产量及产地价格 图表4：广东省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，广东省香蕉产量为40.0万吨，与上月相比，增加了2.6%；与去年同期相比，减少了7%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，广东省香蕉产量从37.0万吨波动至40.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从2.8%变化至2.6%；近一年峰值为2023年7月的42.0万吨，谷值为2023年3月的27.0万吨。图表5：广东省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，广东省香蕉产地平均价格为2.1元/公斤，与上月相比，上涨了110%；与去年同期相比，上涨了23.5%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，广东省香蕉产地平均价格从2.0元/公斤波动至2.1元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从11.1%变化至110.0%；近一年峰值为2023年3月的2.4元/公斤，谷值为2023年8月的1.0元/公斤。（二）、广西壮族自治区香蕉产量及产地价格 图表6：广西壮族自治区香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，广西壮族自治区香蕉产量为31.0万吨，与上月相比，增加了106.7%；与去年同期相比，减少了3.1%。从历史数据来看，2022年11月2023年9月，广西壮族自治区香蕉产量从59.0万吨波动至31.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-9.2%变化至106.7%；近一年峰值为2022年11月的59.0万吨，谷值为2023年5月的8.5万吨。图表7：广西壮族自治区香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，广西壮族自治区区香蕉产地平均价格为2.8元/公斤，与上月相比，下降了6.7%；与去年同期相比，上涨了33.3%。从历史数据来看，2022年11月2023年9月，广东省香蕉产地平均价格从2.1元/公斤波动至2.8元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从5.0%变化至-6.7%；近一年峰值为2023年5月的3.6元/公斤，谷值为2022年12月的2.0元/公斤。（三）、云南省香蕉产量及产地价格 图表8：云南省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，云南省香蕉产量为5.0万吨，与上月相比，增加了25%；与去年同期相比，增加了11.1%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，云南省香蕉产量从13.0万吨波动至5.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-40.9%变化至25.0%；近一年峰值为2023年3月的38.0万吨，谷值为2023年8月的4.0万吨。图表9：云南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，云南省香蕉产地平均价格为2.9元/公斤，与上月相比，下降了3.3%；与去年同期相比，上涨了7.4%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，云南省香蕉产地平均价格从4.0元/公斤波动至2.9元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从48.2%变化至-3.3%；近一年峰值为2023年2月的4.5元/公斤，谷值为2023年7月的2.3元/公斤。（四）、海南省香蕉产量及产地价格 图表10：海南省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，海南省香蕉产量为9.0万吨，与上月相比，增加了200%；与去年同期相比，增加了50%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，海南省香蕉产量从1.0万吨波动至9.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-16.7%变化至200.0%；近一年峰值为2023年5月的27.0万吨，谷值为2022年12月的1.0万吨。图表11：海南省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，海南省香蕉产地平均价格为2.6元/公斤，与上月相比，下降了13.3%；与去年同期相比，下降了18.8%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，海南省香蕉产地平均价格从3.6元/公斤波动至2.6元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从5.9%变化至-13.3%；近一年峰值为的3.9元/公斤，谷值为2023年9月的2.6元/公斤。（五）、福建省香蕉产量及产地价格 图表12：福建省香蕉产量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，福建省香蕉产量为6.0万吨，与上月相比，基本持平；与去年同期相比，减少了25%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，福建省香蕉产量从7.0万吨波动至6.0万吨；每月对应的增加/减少幅度也从0.0%变化至0.0%；近一年峰值为2022年12月的7.0万吨，谷值为2023年2月、2023年3月、2023年4月、2023年5月、2023年6月的1.0万吨。图表13：福建省香蕉产地平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部农垦局 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，福建省香蕉产地平均价格为3.2元/公斤，与上月相比，上涨了60%；与去年同期相比，上涨了60%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，海南省香蕉产地平均价格从2.2元/公斤波动至3.2元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从0.0%变化至60.0%；近一年峰值为2023年9月的3.2元/公斤，谷值为2023年1月、2023年7月、2023年8月的2.0元/公斤。二、全国农产品批发市场香蕉交易行情 （一）、交易量 图表14：全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量为2.3万吨，与上月相比，增加了9.5%；与去年同期相比，减少了50%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易量从2.5万吨波动至2.3万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-7.4%变化至9.5%；近一年峰值为2023年3月的2.8万吨，谷值为2023年1月的1.9万吨。（二）、交易价值 图表15：全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值为14507.0万元，与上月相比，增加了6.6%；与去年同期相比，减少了50.5%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉总交易价值从16685.1万元波动至14507.0万元；每月对应的增加/减少幅度也从10.1%变化至6.6%；近一年峰值为2023年3月的19783.2万元，谷值为2023年1月的12392.4万元。（三）、价格行情 图表16：全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高价、最低价月度走势 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值为6.3元/公斤，最低值为5.7元/公斤，价格极差为0.6元/公斤。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉日平均价格最高值从6.8元/公斤波动至6.3元/公斤，近一年峰值为2023年7月的7.4元/公斤，谷值为2023年1月、2023年8月、2023年9月的6.3元/公斤；日平均价格最低值从5.8元/公斤波动至5.7元/公斤，近一年峰值为2023年6月的6.5元/公斤，谷值为2023年1月的5.5元/公斤。图表17：全国重点监测的农产品批发市场香蕉平均价格月度走势及本月变化 （数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉全月平均价格为6.1元/公斤，与上月相比，减少了10.3%；与去年同期相比，增加了7%。从历史数据来看，2022年12月2023年9月，全国重点监测的农产品批发市场香蕉月平均价格从6.2元/公斤波动至6.1元/公斤；每月对应的上涨/下降幅度也从10.7%变化至-10.3%；近一年峰值为2023年7月的6.8元/公斤，谷值为2023年2月、2023年8月、2023年9月的6.1元/公斤。图表18：全国重点监测的农产品批发市场香蕉本月平均价格日走势(单位：元/公斤)（数据来源：农业农村部 制图：云果产业大脑、农小蜂）从每日价格来看，2023年9月1日30日，全国重点监测的农产品批发市场香蕉每日平均价格从5.9元/公斤波动至5.8元/公斤。近一个月来，价格峰值为2023年9月1日、2023年9月17日的5.9元/公斤，谷值为2023年9月7日、2023年9月12日、2023年9月15日、2023年9月18日、2023年9月19日、2023年9月20日、2023年9月21日、2023年9月22日、2023年9月23日、2023年9月24日、2023年9月25日、2023年9月26日、2023年9月29日的5.7元/公斤。三、外贸 （一）、年度走势及规模 从长期趋势来看，我国香蕉进口规模远大于出口规模。由于适宜香蕉生长的气候条件决定了香蕉种植区域主要分布在我国南方区域，种植面积有限，加之香蕉枯萎病导致收益越来越低，农民种植香蕉的热情减少。受土地资源约束及枯萎病影响，国内大面积扩种香蕉可能性较小，我国自产的香蕉远不能满足国内市场需求，每年从菲律宾等国进口大量香蕉。图表19：我国香蕉进、出口数量年度走势对比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：云果产业大脑、农小蜂）中华人民共和国海关总署数据显示：2009年2022年，我国香蕉进口量从49.13万吨波动增加至181.07万吨；近14年峰值为2019年的194.00万吨；谷值为2009年的49.13万吨。香蕉出口量则从1.32万吨波动至2.21万吨；近14年峰值为2019年的2.48万吨；谷值为2014年的0.43万吨。香蕉贸易逆差量也随之从47.81万吨波动增加至178.86万吨；近14年峰值为2019年的191.52万吨；谷值为2009年的47.81万吨。图表20：我国香蕉进、出口金额年度走势对比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：云果产业大脑、农小蜂）从贸易额来看：2011年2022年，我国香蕉进口金额从4.02亿美元波动增加至11.63亿美元；近12年峰值为2022年的11.63亿美元；谷值为2013年的3.36亿美元。香蕉出口金额则从0.07亿美元波动至0.25亿美元；近12年峰值为2019年的0.25亿美元；谷值为2014年的0.04亿美元。香蕉贸易逆差金额也随之从3.95亿美元波动增加至11.38亿美元；近12年峰值为2022年的11.38亿美元；谷值为2013年的3.28亿美元。目前中国海关发布的统计数据最新时间节点为2023年8月，出于数据权威性的考虑，后文香蕉进出口月度分析均以中国海关发布的数据为准，监测时间截至2023年8月。（二）、月进口规模及来源 图表21：全国香蕉进口量、进口金额月度走势及2023年8月变化 进口量同比 进口金额同比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，我国香蕉进口量为10.95万吨，进口金额为6570.90万美元，与去年同期相比，进口量减少了3.15%，进口金额下降了5.01%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，全国香蕉进口量从11.30万吨波动至10.95万吨，近一年峰值为2023年3月的19.62万吨，谷值为2022年10月的10.50万吨；进口金额从6917.25万美元波动至6570.90万美元，近一年峰值为2023年3月的12001.98万美元，谷值为2022年10月的6557.50万美元。2023年18月，我国香蕉累计进口122.75万吨，金额累计约76882.54万美元。图表22：2023年8月香蕉主要进口来源地进口量、进口金额对比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分市场来看，2023年8月，全国香蕉主要进口来源地按进口量从高到低排名依次是：菲律宾46340.35吨、厄瓜多尔29867.67吨、越南15656.02吨、柬埔寨14029.80吨、老挝2658.02吨、墨西哥544.75吨、泰国355.03吨、中国台湾1.79吨；按进口金额从高到低排名依次是：菲律宾2752.48万美元、厄瓜多尔1949.34万美元、柬埔寨870.27万美元、越南745.99万美元、老挝159.86万美元、墨西哥50.04万美元、泰国42.78万美元、中国台湾0.13万美元。（三）、月出口规模及市场 图表23：全国香蕉出口量、出口金额月度走势及2023年8月变化 出口量同比 出口金额同比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：云果产业大脑、农小蜂）2023年8月，我国香蕉出口量为0.21万吨，出口金额为237.47万美元，与去年同期相比，出口量减少了7.47%，出口金额增加了6.02%。从历史数据来看，2022年8月2023年8月，全国香蕉出口量从0.23万吨波动至0.21万吨，近一年峰值为2022年12月的0.32万吨，谷值为2023年1月的0.05万吨；出口金额从223.99万美元波动至237.47万美元，近一年峰值为2022年12月的356.30万美元，谷值为2023年1月的31.52万美元。2023年18月，我国香蕉累计出口1.41万吨，金额累计约1343.37万美元。图表24：2023年8月香蕉主要出口销往地出口量、出口金额对比 （数据来源：中华人民共和国海关总署 制图：云果产业大脑、农小蜂）细分市场来看，2023年8月，全国香蕉主要出口销往地按出口量从高到低排名依次是：中国香港1364.28吨、蒙古348.70吨、中国澳门284.23吨、俄罗斯125.89吨、美国4.41吨、捷克0.05吨、瑞士0.02吨；按出口金额从高到低排名依次是：中国香港201.81万美元、蒙古14.67万美元、俄罗斯9.46万美元、美国6.00万美元、中国澳门5.44万美元、捷克0.05万美元、瑞士0.04万美元。云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。云果&农小蜂出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?2022 年，中国李（鲜李及刺李、梅及李）进出贸易总量为 16.72万吨、进出贸易总额为 3.79 亿美元，其中，进量为 12.65 万吨、进额为 3.23 亿美元，出量为 4.07 万吨、出额为 0.56 亿美元。与 2015 年相，中国李进出贸易总量增了 10.48 万吨，增幅约为 167.83%，年均复合增率约为 15.11%；进出贸易总额增了 2.13 亿美元，增幅约为 128.2%，年均复合增率约为 12.51%。?2.?从进出贸易产品来看，2022 年，中国进的李产品中，“鲜李及刺李”和“梅及李”的进量在全国李进量中所占的重分别为 81.79%、18.21%，进额在全国李进额中所占的重分别为 83.67%、16.33%；中国出的李产品中，“鲜李及刺李”的出量和出额在全国李出量和出额中所占的重分别为 95.17%、93.42%，“梅及李”的出量和出额所占的重分别为 4.83%、6.58%。?3.?从贸易伙伴来看，中国李主要进智利、美国、澳利亚等国家/地区，出主要销往越南、中国港、泰国等 28 个国家/地区，2022 年，中国从智利、美国、澳利亚进的李进量在全国李进量中所占的重分别为84.45%、5.44%、3.78%；销往越南、中国港地区、泰国的李出量在全国李出量中所占的重分别为为 72.06%、6.57%、4.37%。?2 录 CONTENTS?1.?贸易规模及近年趋势?.?4 1.1.?进出贸易总规模持续增?.?4 1.2.?贸易逆差进步扩?.?5 1.3.?进出贸易单价变化趋势?.?6 2.?贸易产品?.?7 2.1.?鲜李及刺李进出贸易趋势?.?9 2.2.?梅及李进出贸易趋势?.?10 2.3.?进出贸易单价对?.?12 3.?贸易时间?.?13 3.1.?进贸易集中在 25?.?13 3.2.?出贸易集中在 69?.?15 4.?贸易伙伴?.?17 4.1.?中国 80%以上的李进智利?.?17 4.2.?中国 70%以上的李出销往越南?.?20 5.?贸易基地?.?22 5.1.?东、上海、浙江是中国主要的李进基地?.?22 5.2.?中国李出集中在云南、东、西等省域?.?25?3 前?李是蔷薇李属多年落叶乔的果实，果树达 912，花期 4，果期 78，是中国传统的“五果”（桃、李、杏、枣、板栗）之。我们的祖先采李果的历史可以追溯到 50006000 年前的新器时代，栽培历史少在 3000 年以上，国内各省区均有野或栽培的李树资源。?李果果实饱满圆润、泽艳丽、酸甜可，富含多种维素、有机酸和矿物质，具有津渴、活破瘀、清热利、滑肠等功效，是深受们喜爱的夏季传统果之。除鲜外，通过制，可以将李制成红、乌、去李；也可以糖制为糖罐头、李蜜饯、李脯、李酱、话李等；还可以榨汁、酿制果酒等。李树树形美观、枝叶茂密，作为观赏植物在休闲农业及园林绿化中应泛。?作为重要的温带果树之，李树具有丰富的多样性，全球约有 6000 个李品种，来约 40 个种，其中，种植规模较的品种包括起源于欧洲的欧洲李、起源于西亚和中亚的樱桃李、起源于北美洲的美洲李、起源于中国的中国李等。我国境内保存或栽培的李品种主要有中国李、乌苏李、杏李和樱桃李、欧洲李、刺李、美洲李、加拿李以及乌荆李等 9 个种。前，商业化栽培的李品种主要有中国李和欧洲李两类。?李树适应极强，是重要的经济林栽培树种，中国、罗尼亚、智利、塞尔维亚、伊朗、美国等是世界上最主要的李产国。近年来，全球李产量不断增，进出贸易市场持续繁荣。中国是世界上李种植和产国，种植积和产量常年居世界位，在产量、种质资源及价格等具有明显优势，但中国李的贸易规模在国际市场上所占重较低，出数量占产总量的例也相对较低，与产规模地位极不相称，且为了满国内消费市场的需求，每年量进李，中国李国际贸易呈净进态势，进出贸易逆差还将进步扩。随着世界格局的进步变化，作为中国重要的果产业之，李产?4 业在国际市场上临更多的机遇和挑战，中国李进出贸易的潜有待进步发掘。?本基于农蜂和云果产业脑在运营过程中采集积累的李产业进出贸易数据，从贸易规模、产品、时间、进出贸易伙伴、进出贸易基地等度对近年来中国李贸易状况进拆解分析，为想要了解李产业的农业从业者、企业等主体提供参考。?1.贸易规模及近年趋势?1.1.进出贸易总规模持续增?2022 年，中国李（鲜李及刺李、梅及李）进出贸易总量为16.72 万吨、进出贸易总额为 3.79 亿美元，其中，进量为 12.65 万吨、进额为 3.23 亿美元，出量为 4.07 万吨、出额为 0.56 亿美元。与2015 年相，中国李进出贸易总量增了 10.48 万吨，增幅约为167.83%，年均复合增率约为 15.11%；进出贸易总额增了 2.13 亿美元，增幅约为 128.2%，年均复合增率约为 12.51%。?图表 1：中国李进出贸易规模变化趋势?5（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?近年来，中国李进出贸易规模持续增，2023 年 18，中国李进出贸易总量为 16.55 万吨、进出贸易总额为 3.79 亿元，其中，进量为11.08 万吨、进额为 3.24 亿美元，出量为 5.47 万吨、出额为 0.55亿美元。由此可，2023 年中国李进出贸易规模将较 2022 年实现较幅度的增，其增在进额、出量及出额表现的较为明显。?1.2.贸易逆差进步扩?近 5 年来，中国李进量从 5.49 万吨波动增 12.65 万吨，增了7.16 万吨，增幅约为 130.4%，年均复合增率约为 23.2%；出量从 3.41 万吨波动增 4.07 万吨，增了 0.66 万吨，增幅约为 19.46%，年均复合增率约为 4.54%。对进出贸易情况来看，中国李进出贸易量常年保持净进态势，且在近年来快速增，从 2018 年的 2.08 万吨增 2022 年的8.58 万吨，增了 6.5 万吨，增幅约为 311.89%，年均复合增率约为42.46%。?图表 2：中国李进出贸易量变化趋势?6（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2022 年，中国李进额从 1.29 亿美元波动增 3.23 亿美元，增了 1.94 亿美元，增幅约为 150.44%，年均复合增率约为25.8%；出额从 0.43 亿美元波动增 0.56 亿美元，增了 0.13 亿美元，增幅约为 30.71%，年均复合增率约为 6.92%；由于中国李进额增速明显于出额增速，2018 年 2022 年，中国李进出贸易额逆差从 0.86 亿美元波动增 2.67 亿美元，增了 1.81 亿美元，增幅约为209.77%，年均复合增率约为 32.67%。?图表 3：中国李进出贸易额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?1.3.进出贸易单价变化趋势?整体来看，2018 年 2023 年，中国李进贸易单价呈波动增趋势，从 2.35 美元/公波动增 2.93 美元/公，增了 0.58 美元/公，增幅约为 24.7%；出贸易单价呈波动下降趋势，从 1.25 美元/公波动下降 1.01?7 美元/公，下降了 0.24 美元/公，降幅约为 19.6%。其中，2020 年中国李进单价为 2.23 元、出单价为 1.75 元，是近年来进单价最低出单价最的年份。?图表 4：中国李进出贸易单价变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.贸易产品?2022 年，中国进的李产品中，鲜李及刺李的进量为 103472.88吨、在全国李进量中所占的重约为 81.79%，梅及李的进量为23031.41 吨、所占的重约为 18.21%；鲜李及刺李的进额为 27008.61万美元、在全国李进额中所占的重约为 83.67%，梅及李的进额为 5271.43 万美元，所占的重约为 16.33%。?8 图表 5：2022 年中国李产品进量及进额结构?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?中国出的李产品中，鲜李及刺李的出量为 38738.89 吨、出额为 5215.39 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为95.17%、93.42%；梅及李的出量为 1968.06 吨、出额为 367.51 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为 4.83%、6.58%。?图表 6：2022 年中国李产品出量及出额结构?9（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.1.鲜李及刺李进出贸易趋势?2018 年 2022 年，中国鲜李及刺李进量从 48603.6 吨增103472.88 吨，增了 54869.28 吨，增幅约为 112.89%，年均复合增率约为 20.79%；进额从 11752.94 万美元增 27008.61 万美元，增了15255.67 万美元，增幅约为 129.8%，年均复合增率约为 23.12%。虽然鲜李及刺李的进规模表现出明显的增趋势，但鲜李及刺李进量及进额仍然存在短期下滑的险，且其在全国李进量及进额中所占的重呈下降趋势，其中，进量所占的重下降了 6.73%、进额所占的重下降了 7.51%。?图表 7：中国鲜李及刺李进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?在出，2018 年 2022 年，中国鲜李及刺李出量从 33533.27吨波动增 38738.89 吨，增了 5205.62 吨，增幅约为 15.52%，年均复合增率约为 3.67%；出额从 4029.61 万美元增 5215.39 万美元，增?10 了 1185.78 万美元，增幅约为 29.43%，年均复合增率约为 6.66%；其中，2020 年是近年来中国鲜李及刺李出规模最的年份，鲜李及刺李出量为 54973.39 吨、出额为 9489.82 万美元。鲜李及刺李出规模增速明显低于进规模增速，与全国李进出贸易规模增速相也呈明显劣势，中国鲜李及刺李出量及出额在全国李出量及出额中所占的重分别下降了 3.24%、0.93%。与进规模相，2022 年，中国鲜李及刺李净进量为 64733.99 吨，贸易逆差为 21793.22 万美元。?图表 8：中国鲜李及刺李出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.2.梅及李进出贸易趋势?2022 年，中国梅及李进量为 23031.41 吨、进额为 5271.43 万美元，与 2018 年相，中国梅及李进量增了 16727.65 吨，增幅约为265.36%，年均复合增率约为 38.25%；进额增了 4134.88 万美元，增幅约为 363.81%，年均复合增率约为 46.75%；梅及李进量及进?11 额增速均明显于鲜李及刺李，在全国李进量及进额中所占的重呈现明显的上升趋势。?图表 9：中国梅及李进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?从出来看，2022 年，中国梅及李出量为 1968.06 吨、出额为367.51 万美元，与 2018 年相，中国梅及李出量增了 1424.35 吨，增幅约为 261.97%，年均复合增率约为 37.93%；出额增了 125.93 万美元，增幅约为 52.13%，年均复合增率约为 11.06%；与进增速相，梅及李出量增速略低于进量增速，但出额增速较进额增速差距明显；与进规模相，2022 年，中国梅及李净进量为 21063.35 吨，贸易逆差为 4903.92 万美元。?12 图表 10：中国梅及李出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.3.进出贸易单价对?从进出贸易单价来看，2022 年，中国鲜李及刺李进单价接近出单价的 2 倍，梅及李进单价出单价出 22.57%，鲜李及刺李进单价梅及李进单价出 14.04%，鲜李及刺李出单价梅及李出单价低 27.9%。与 2018 年相，鲜李及刺李进单价增了7.94%、出单价增了 12.03%；梅及李受加技术的发展和变化以及贸易细分商品类型、等级、规格差异等综合因素影响，进单价增了26.95%、出单价下降了 57.97%。?13 图表 11：2018 年、2022 年中国李产品进出贸易单价对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?3.贸易时间?3.1.进贸易集中在 25?从进时间分布来看，受国内李上市周期以及供需规模等综合因素影响，中国李进主要集中在 25，2022 年，中国 25 的李进量在全年李进量中所占的重合计约为 82.7%。与 2018 年相，中国李进量在时间粒度上的分布进步集中，2 份进量所占的重明显下降，5 份进量所占的重明显提升，主要集中进份向后迁移。?14 图表 12：中国李进量时间粒度分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?中国李进额在时间粒度上的分布与进量分布情况较为致，但受春节期间市场情波动等综合因素影响，李 2 份进额在全年进额中所占的重较，5 份进额所占的重较，中国李进额在 25 集中更为明显，25 份进额在全年进额中所占的重合计约为 80.26%。与 2018 年相，中国李进额的集中程度有所下降，但25 份进额所占的重有所提升。?15 图表 13：中国李进额时间粒度分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?3.2.出贸易集中在 69?由于国产李成熟上市时间多集中在 58，受成熟时间限制，中国李出主要集中在 69 份，2022 年，中国 69 李出量在全年李出量中所占的重合计约为 92.25%。与 2018 年相，中国 69 份李出量在全年所占的重合计略有降低，整体集中程度有所降低；具体来看，6、7李出量所占的重均有所下降，8、9 李出量所占的重均呈增趋势，中国李出量也向集中份的后期偏移。?16 图表 14：中国李出量时间粒度分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?与出量相，2022 年，中国 69 份李出额在全年李出额中所占的重合计约为 90.56%，整体分布较出量更为分散。与 2018 年相，中国 69 份李出额在全年李出额中所占的重有所增，集中态势更为明显，且同样呈现出向后偏移的趋势。?17 图表 15：中国李出额时间粒度分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?4.贸易伙伴?4.1.中国 80%以上的李进智利?中国李主要进智利、美国、澳利亚等国家/地区，2022 年，中国从智利进的李进量为 106830.72 吨、进额为 27595.82 万美元，其进量和进额在全国李进量及进额中所占的重分别为84.45%、85.49%，进产品以鲜李及刺李为主，智利是南半球主要的李供应国，产的李果多汁、核，李成熟上市时间可以从每年 11 中旬持续到次年 4 中旬，在中国市场具有明显的错峰优势；从美国进的李进量为 6878.72 吨、进额为 2209.5 万美元，其进量和进额在全国李进量及进额中所占的重分别为 5.44%、6.84%，主要进梅及李，但鲜李及刺李进额所占重较；从澳利亚进的李进?18 量为 4785.21 吨、进额为 1525.26 万美元，所占的重分别为 3.78%、4.73%。?图表 16：2022 年中国李进贸易伙伴排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?前获得我国新鲜李检验检疫准资格的国家/地区主要有西班、美国、智利、澳利亚、新西兰以及我国台湾地区。2018 年 2023 年，中国从智利进的李进额在中国各个李进来源国中直排名第；中国从美国进的李进额常年排名第，但 2023 年 18 中国从美国进的李进额低于乌兹别克斯坦和澳利亚，排名第四；2018 年，中国从西班进的李进额排名第三，2019 年，中国李进额排名第三的进来源国从西班变为澳利亚，且在 2019 年 2023 年（18 份）间常年维持第三位。?19 图表 17：中国李进额 TOP5 进贸易伙伴变化情况?年份?2018 年?2019 年?2020 年?2021 年?2022 年?2023 年 18?第?智利?智利?智利?智利?智利?智利?第?美国?美国?美国?美国?美国?乌兹别克斯坦?第三?西班?澳利亚?澳利亚?澳利亚?澳利亚?澳利亚?第四?澳利亚?西班?法国?法国?乌兹别克斯坦?美国?第五?法国?法国?西班?西班?西班?西班?（数据来源：中国海关?制表：农蜂?、云果产业脑）?从市场集中程度来看，2018 年 2022 年，中国从李进额最的贸易伙伴进的李进额在全国李进额中所占的重（CR1）从76.27%波动增 85.49%；从进额排名前三的贸易伙伴进的李进额在全国李进额中所占的重（CR3）从 95.48%波动增97.06%；从进额排名前五的贸易伙伴进的李进额在全国李进额中所占的重（CR5）从 99.45%波动增 99.71%；从进额排名前的贸易伙伴进的李进额在全国李进额中所占的重（CR10）从 99.99%增 100%。中国李进贸易来源国的集中态势进步增强，头部集中趋势尤为明显。?20 图表 18：中国李进贸易伙伴市场集中率变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?4.2.中国 70%以上的李出销往越南?2022 年，中国李出主要销往越南、中国港、泰国等 28 个国家/地区，其中，越南是中国最的李出市场，中国向越南出李 29333.34吨，在全国李出量中所占的重约为 72.06%；出额为 3754.16 万美元，在全国李出额中所占的重约为 67.24%。销往港地区的李出量为 2675.75 吨，在全国李出量中所占的重约为 6.57%；出额为504.43 万美元，在全国李出额中所占的重约为 9.04%；销往港地区的李出量和出额在中国 28 个出贸易伙伴中均排名第。销往泰国的李出量为 1779.17 吨，在全国李出量中所占的重约为 4.37%；出额为 295.3 万美元，在全国李出额中所占的重约为 5.29%；销往泰国的李出量在中国各个李出贸易伙伴中排名第四，出额排名第三。?21 图表 19：2022 年中国李出贸易伙伴排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2022 年中国李出额排名前三的三个国家中，出销往越南的李出额在中国李出贸易伙伴中常年排名第；出销往港地区的李出额在 2018 年、2021 年 2023 年（18 份）排名第三，2019 年排名第五，2020 年排名第四；出销往泰国的李进额在 2019 年 2021 年间从排名第下降排名第三，2022 年升回第三名，2018 年及 2023 年（18 份）均排名第五名以后。?图表 20：中国李出额 TOP5 出贸易伙伴变化情况?年份?2018 年?2019 年?2020 年?2021 年?2022 年?2023 年 18?第?越南?越南?越南?越南?越南?越南?第?中国港?泰国?印度?中国港?中国港?中国港?第三?印度尼西亚?印度尼西亚?泰国?本?泰国?本?第四?俄罗斯?印度?中国港?泰国?本?来西亚?第五?本?中国港?本?来西亚?印度?印度?22（数据来源：中国海关?制表：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2022 年，中国李出贸易伙伴出集中率呈先增后下降的变化趋势，其中，2020 年，中国李出市场最为集中。整体来看，中国李出贸易伙伴市场集中率 CR10 增了 1.21%，CR5、CR3、CR1 分别下降了1.22%、0.92%、1.94%，中国李出贸易伙伴整体呈进步集中的趋势，但在头部集中区反有所分散。?图表 21：中国李出贸易伙伴市场集中率变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?5.贸易基地?5.1.东、上海、浙江是中国主要的李进基地?2022 年，中国李进额排名前三的进省域依次是东、上海以及浙江，其中，东进的李进量为 66590.24 吨，在全国李进量中所占的重约为 52.64%；进额为 17398.39 万美元，在全国李进额中所占的重约为 53.9%。上海李进量为 21605.66 吨，在全国李进量中?23 所占的重约为 17.08%；进额为 5296.76 万美元，在全国李进额中所占的重约为 16.41%。浙江李进量为 13783.6 吨，在全国李进量中所占的重约为 10.9%；进额为 4201.73 万美元，在全国李进额中所占的重约为 13.02%。?图表 22：2022 年中国李进贸易基地排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2023 年（18），中国李进额排名第的贸易基地常年由东占据；排名第的位置在 2018 年、2021 年 2023 年（18）由上海占据，2019 年、2020 年由辽宁占据；排名第三的位置 2018 年由辽宁占据，2019 年、2021 年 2023 年（18）由浙江占据，2020 年由上海占据。?24 图表 23：中国李进额 TOP5 进贸易基地变化情况?年份?2018 年?2019 年?2020 年?2021 年?2022 年?2023 年 18?第?东?东?东?东?东?东?第?上海?辽宁?辽宁?上海?上海?上海?第三?辽宁?浙江?上海?浙江?浙江?浙江?第四?安徽?上海?浙江?辽宁?辽宁?辽宁?第五?东?安徽?安徽?东?东?新疆?（数据来源：中国海关?制表：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2022 年，中国李进贸易基地市场集中率均呈下降趋势，其中 CR10 下降了 1.14%、CR5 下降了 5.48%、CR3 下降了 11.26%、CR1 下降了 12.42%，中国李进贸易基地进步分散，越来越多的省域参与李进贸易，中国李进主要省域李进规模虽然在增，但其在全国李进市场中所占的重呈下降趋势。?图表 24：中国李进贸易基地市场集中率变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?25 5.2.中国李出集中在云南、东、西等省域?中国李出主要出省域包括云南、东、西等地区，2022 年，云南李出量为 21085.66 吨、出额为 2572.71 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为 51.8%、46.08%，出产品以鲜李及刺李为主，主要销往越南，少部分销往泰国及港地区；东李出量为 5049.71吨、出额为 921.16 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为 12.41%、16.5%，出产品中鲜李及刺李出量占 65.68%、主要销往越南和港地区等，梅及李出额占 26.33%、主要销往本和台湾地区等；西李出量为 4808.78 吨、出额为 645.76 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为 11.81%、11.57%，出产品以鲜李及刺李为主，其中，95%以上销往越南，少部分销往泰国。?图表 25：2022 年中国李出贸易基地排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2023 年（18），云南李出额在全国李出贸易基地中常年排名第位；排名第的位置多由东（2019 年、2020 年）、东?26（2021 年、2022 年）占据；排名第三的位置以西出现次数较多（2019 年、2022 年、2023 年 18）。?图表 26：中国李出额 TOP5 出贸易基地变化情况?年份?2018 年?2019 年?2020 年?2021 年?2022 年?2023 年 18?第?云南?云南?云南?云南?云南?云南?第?西?东?东?东?东?浙江?第三?东?西?辽宁?辽宁?西?西?第四?江?辽宁?东?东?东?江苏?第五?浙江?东?福建?福建?辽宁?东?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2022 年，中国李出贸易基地市场集中率先呈增趋势，在2020 年达到峰值之后快速下降。2022 年，中国李出贸易基地呈较为集中的态势，但与 2018 年相，集中程度明显下降，其中 CR1 下降了 16.59%，头部分散趋势尤为明显。?图表 27：中国李出贸易基地市场集中率变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务，实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。WHWEIHENGVC.COM了解农小蜂免费咨询了解云果农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。

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8，随着供应量的减少，各品种荔枝价格均有不同程度的上涨，其中，核、糯滋、带绿、观绿、仙进奉等区域特品种价格相对较，涨幅也相对较。?3 2.1.地头价?从地头价来看，观绿荔枝波动相对较，整体在 70100 元/公之间不等，环较 2023 年 7 上涨了 36.61%；井岗红糯荔枝波动区间相对较，整体在 6673 元/公之间不等，但涨幅相对最达 167.72%。?图表 3：2023 年 8 中国主要荔枝地头价及涨幅对?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?2.2.零售价?从零售价来看，核荔枝相对最，达 162.8 元/公，环较 2023 年 7上涨了 8.74%；从零售价涨幅来看，糯滋荔枝涨势最猛，环较 2023 年7 上涨了 123.72%，平均零售价达 143.2 元/公、仅次于核荔枝。双肩荷包荔枝零售价相对较低，为 46.46 元/公，环较 2023 年 7 上涨了33.84%。供应周期相对最的妃笑荔枝零售价为 78.3 元/公，环较2023 年 7 上涨了 94.73%。?图表 4：2023 年 8 中国主要荔枝零售价及涨幅对?4（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?3.进出情况?3.1.进情况?近年来，我国荔枝进商品主要为“鲜荔枝、荔枝罐头”和少量的“荔枝”，主要进来源地为越南、泰国和法国，主要进地区为云南省、西壮族治区、东省、浙江省、重庆市、上海市、东省。2022 年，我国进“鲜荔枝”0.28 万吨，进额 134.22 万美元，平均约 0.48 美元/公，同较 2021 年上涨了 0.04 美元/公；进“荔枝罐头”30.18 吨，进额 6.92万美元，进交易单价为 2.29 美元/公，同较 2021 年上涨了 0.06 美元/公；未进“荔枝”。?前中国海关发布的统计数据最新时间节点为 2023 年 7，出于数据权威性的考虑，后荔枝进出均以中国海关发布的数据为准，监测时间截2023 年 7。?3.1.1.鲜荔枝?据中国海关数据显，2023 年 13，我国均未进“鲜荔枝”，2023年 47，受“鲜荔枝”进单价下跌等综合因素影响，我国已累计进“鲜荔枝”3.1 万吨约是 2022 年我国“鲜荔枝”总进量（0.28 万吨）的11.07 倍；累计进额达 1196.34 万美元约是 2022 年我国“鲜荔枝”总进额（134.22 万美元）的 8.91 倍；平均进单价为 0.39 美元/千克（约合2.75 元币/千克）较 2022 年我国“鲜荔枝”平均进单价 0.48 美元/千克（约合 3.17 元币/千克）下降了 0.09 美元/千克（约合 0.42 元币/千克），且明显低于 2023 年 7 国内荔枝宗品种平均价格。?5 图表 5：中国“鲜荔枝”进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2023 年 7，我国共进“鲜荔枝”5256805 千克（约合 0.53 万吨），进额为 1937394 美元（约合 193.74 万美元），主要进省域为云南省，全部进越南。?3.1.2.荔枝罐头?据中国海关数据显，2023 年 12，我国均未进“荔枝罐头”。2023 年 3，中国开始泰国、法国、越南等地进“荔枝罐头”。到 2023年 7，已累计进“荔枝罐头”45025 千克（约合 45.03 吨），价值 88760美元（约合 8.88 万美元），主要进地区为东省、云南省、上海市、江省，主要进来源地为泰国、法国、越南。?2023 年 7，我国“荔枝罐头”平均进单价由 2023 年 4 的 4.29 美元/千克波动下降 1.69 美元/千克，进量猛增 28476 千克（约合 28.48吨），进额也随之增 48119 美元（约合 4.81 万美元）。?6 图表 6：中国“荔枝罐头”进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)及对应的来源地来看，2023 年 7，我国“荔枝罐头”主要进泰国和越南，主要进地区为东省、云南省、江省，其中，江省越南进的“荔枝罐头”数量为 18306 千克（约合 18.31吨）、额为 27540 美元（约合 2.75 万美元）分别占我国 2023 年 7“荔枝罐头”总进量（28476 千克）及总进额（48119 美元）的64.29%、57.23%。?图表 7：2023 年 7 中国“荔枝罐头”主要进省(市、区)及对应的来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.1.3.荔枝?据中国海关数据显，2023 年 16，我国均未进“荔枝”。2023年 7，中国从越南进了 436475 千克（约合 436.48 吨）“荔枝”，进?7 额为 395177 美元（约合 39.52 万美元），主要进省域为福建省、浙江省、西壮族治区、东省。?图表 8：2023 年 7 中国“荔枝”主要进省(市、区)及对应的来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.出情况?近年来，我国荔枝出商品主要为“鲜荔枝、荔枝罐头、荔枝”，2021年，出量分别为 2.24 万吨、2.15 万吨、38.83 吨，出额分别为 3411.69万美元、6363.41 万美元、18.49 万美元；2022 年，出量分别为 1.45 万吨、3.3 万吨、28.99 吨，出额分别为 4412.9 万美元、4864.35 万美元、17.73万美元。?主要出市场为“来西亚、中国港、印度尼西亚、法国、美国、新加坡、荷兰、菲律宾、澳利亚、墨西哥、德国、加拿、哥伦亚、英国、危地拉、泰国、印度、本、越南、奥地利、利时、中国澳、西班、韩国、葡萄、捷克、莱、意利、以列、新西兰、俄罗斯、阿联酋、巴西、法属波利尼西亚、瑞、秘鲁、中国台湾、买加、南、科威特、多尼加、巴基斯坦、波兰、求斯、俄罗斯、丹、巴拿、提尼克、尼泊尔、塞浦路斯、留尼汪、其、苏南、肯尼亚、斯兰卡、智利、尔代夫、柬埔寨、达加斯加、匈利、挪威、乌拉圭、斯洛伐克、爱沙尼亚、努阿图”65 个国家/地区；主要出地区为“福建省、东省、湖南省、东省、北京市、西壮族治区、浙江省、云南省、四川省、上海市、海南?8 省、江苏省、天津市、江省、安徽省、辽宁省、重庆市、西省、河北省、湖北省”20 个省（直辖市、治区）。?3.2.1.鲜荔枝?受我国荔枝供应周期影响，“鲜荔枝”出主要集中在 57。2023 年 2，我国开始对外出“鲜荔枝”，截 2023 年 7，我国已累计出鲜荔枝 19842586 千克（约合 1.98 万吨），累计出额为 49407806 美元（约合4940.78 万美元）。?图表 9：中国“鲜荔枝”出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?其中，2023 年 7 的“鲜荔枝”出量为 8261314 千克（约合 8261.31吨），出额为 17457433 美元（约合 1745.74 万美元），与 2023 年 7 的“鲜荔枝”进量（5256805 千克，约合 5256.81 吨）及进额（1937394 美元，约合 193.74 万美元）相，净出量为 3004.5 吨，贸易顺差为 1552 万美元。?2023 年 7 的“鲜荔枝”主要出销往“中国港、印度尼西亚、美国、菲律宾、新加坡、泰国、加拿、中国澳、来西亚、俄罗斯、本、韩国、英国、阿联酋、澳利亚、荷兰、意利、西班、法国、柬埔寨、肯尼亚”21 个国家/地区。?9 其中，出销往“中国港”的数量最多、额最，具体出量为3381.22 吨、出额为 804.38 万美元在 2023 年 7 的“鲜荔枝”总出量（8261.31 吨）及出额（1745.74 万美元）中重分别为 40.93%、46.08%。?图表 10：2023 年 7 中国“鲜荔枝”主要出销往地出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合出省（市、区）来看，2023 年 7 的“鲜荔枝”出涉及“东省、湖南省、福建省、浙江省、东省、海南省、江西省、内蒙古治区、四川省、西壮族治区、上海市、西省、贵州省、江省、北京市”15 个省域。其中，从东省出的“鲜荔枝”数量最多、额最，具体出数量为 4689.05 吨、出额为 1091.52 万美元，在 2023 年 7 中国“鲜荔枝”总出量（8261.31 吨）及出额（1745.74 万美元）中重分别为56.76%、62.52%。?10 图表 11：2023 年 7 中国“鲜荔枝”主要出省（市、区）出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.2.荔枝罐头?据中国海关数据显，2023 年 17，我国累计出“荔枝罐头”18627935 千克（约合 1.86 万吨），出额累计达 25457159 美元（约合2545.72 万美元）。?图表 12：中国“荔枝罐头”出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?11 其中，2023 年 7 出量为 6353.04 吨，出额为 884.87 万美元，环分别较 2023 年 6 的出量（2002.34 吨）及出额（272.11 万美元）增加了 4350.7 吨、612.76 万美元；同较 2022 年 7 的出量（6253.34吨）增加了 99.7 吨、出额（893.34 万美元）下降了 8.47 万美元；与2023 年 7 的“荔枝罐头”进量（28.48 吨）及进额（4.81 万美元）相，净出量为 6324.56 吨，贸易顺差为 880.06 万美元。?从外销市场来看，2023 年 7，我国“荔枝罐头”主要出销往“来西亚、印度尼西亚、法国、菲律宾、澳利亚、危地拉、新加坡、荷兰、墨西哥、西班、奥地利、德国、俄罗斯、哥伦亚、泰国、美国、莱、加拿、英国、阿联酋、瑞、捷克、意利、葡萄、利时、斯洛伐克、科威特、以列、新西兰、本、法属波利尼西亚、求斯、秘鲁、中国港、巴拿”35 个国家/地区。?其中，出销往来西亚的数量最多、额最，具体出数量为2640.28 吨，出额为 329.04 万美元分别占 2023 年 7 我国“荔枝罐头”总出量（6353.04 吨）及总出额（884.87 万美元）的 41.56%、37.19%。?12 图表 13：2023 年 7 中国“荔枝罐头”主要出销往地出规模对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?主要出地区按 2023 年 7 出量从到低排序依次为：福建省5788.21 吨，出额约 802.19 万美元；西壮族治区 213.78 吨，出额约 29.16 万美元；浙江省 89.68 吨，出额约 13.82 万美元；北京市84.37 吨，出额约 12.04 万美元；东省 71.55 吨，出额约 11.64 万?13 美元；天津市 67.85 吨，出额约 10.16 万美元；东省 36.66 吨，出额约 5.55 万美元；辽宁省 0.94 吨，出额约 0.31 万美元。?图表 14：2023 年 7 中国“荔枝罐头”主要出地区出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.3.荔枝?据中国海关数据显，2023 年 16，我国累计出“荔枝”8.79吨，累计出额为 9.61 万美元。?其中，2023 年 7 出量为 0.33 吨，出额为 0.19 万美元，同较2022 年 7 的出量（0.61 吨）下降了 0.28 吨、出额（0.69 万美元）下降了 0.12 万美元；环较 2023 年 6 的出量（1.59 吨）下降了 1.26 吨、出额（4.54 万美元）下降了 4.35 万美元；与 2023 年 7 中国“荔枝”进量（436.48 吨）及进额（39.52 万美元）相，净进量为 436.15吨，贸易逆差为 39.33 万美元。?14 图表 15：中国“荔枝”出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?从外销市场来看，2023 年 7，我国“荔枝”主要出销往“来西亚、荷兰”两个国家/地区，主要出地区均为“东省”。其中，出荷兰的“荔枝”数量最多、额最，具体出数量为 275 千克、出额为1825 美元分别占 2023 年 7 我国“荔枝”总出量（325 千克）及总出额（1890 美元）的 84.62%、96.56%。?图表 16：2023 年 7 中国“荔枝”主要出省域及对应的外销市场?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从产值来看，东省既是全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”最的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最的省域，细分产值中，“农业总产值”位列全国第位，“林业总产值”位列全国第位，“牧业总产值”位列全国第位，“渔业总产值”位列全国第四位。“第三次全国农业普查”后（2017 年以来），东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值、农业总产值、林业总产值”均呈现持续正增态势，“牧业总产值、渔业总产值”则受当地产业结构调整、洲猪瘟、远洋渔业相关政策等综合因素影响呈现先降后增趋势。?2.?从种植业重点产业来看，东省粮种植积与产量常年稳居全国第三位，产量连续两年保持在 5500 万吨以上；棉花种植积与产量稳居全国前 5 位，积、产量于 20182021 年连降 4 年后，2022 年出现幅回升趋势；油料种植积、产量分别位列全国第七位、第四位，近年来产量整体随种植积同步呈现波动下降趋势；蔬菜种植积常年位列全国前五位，产量整体随种植积同步呈现正增态势，且常年居全国位；果园积稳居全国前 10 位，果产量稳居全国前 2 位，前，果产量已连续 2 年保持在 3000 万吨以上。?3.?从畜牧业重点产业来看，20202022 年，东省类总产量已连增 3 年，且稳居全国位；禽蛋产量连续12年居全国位，20212022年均呈现下降趋势；奶产量连增 5 年，且稳居全国第四位，前规模已超 300 万吨。?4.?从渔业重点产业来看，作为全国渔业省，东省产资源丰富，产品总产量、海产品产量均位列全国第位，淡产品产量位列全国第位。因东省海产品产量整体以海产品为主（重常年在 80%以上），产品产量变化趋势整体与海产品同步。2022 年，东省产品总产量（不含远洋渔业产量）为 843.9 万吨，其中，海产品产量 724.9 万吨，淡产品产量 119 万吨。?2 录 CONTENTS?1.?产值概况.3 1.1.?“第产业增加值、农林牧渔业增加值”均居全国位.3 1.2.?农林牧渔业总产值：持续正增.5 2.?种植业重点产业概况.7 2.1.?粮：产量连续两年保持在 5500 万吨以上.7 2.2.?棉花：种植积、产量出现回升趋势.8 2.3.?油料：产量随种植积波动下降.9 2.4.?蔬菜：产量超 9000 万吨.10 2.5.?果：产量持续正增，已突破 3000 万吨.11 3.?畜牧业重点产业概况.13 3.1.?猪禽：产量连增 3 年.13 3.2.?禽蛋：产量连降两年.14 3.3.?奶：产量连增 5 年，规模已超 300 万吨.15 4.?渔业重点产业概况.16?3 前?东省位于中国东部沿海、河下游，全省陆域积 15.58 万平公，海洋积 15.96 万平公。境内系发达，然河流的平均密度每平公在 0.7 公以上，流 10 公以上的河流有 1500 多条。候属暖温带季候类型，降集中，热同季，春秋短暂，冬夏较。得天独厚的地理、候、资源条件，赋予了东省农业与俱来的发展优势。?全省农地积约 17271.45 万亩，占全省地总积的 72.92%，其中，耕地、园地、林地、草地和其他分别为 11410.5 万亩（全省均占有耕地 1.15亩）、1076.25 万亩、2226.15 万亩、8.7 万亩和 2549.85 万亩。全省实际划定的 9587.4 万亩永久基本农中，耕地 9000.06 万亩。?前，东省既是全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”最的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最的省域。“粮、棉花、油料、蔬菜、果、猪禽、禽蛋、奶、产品”等农产品产量常年稳居全国前10 位。?本基于农蜂在运营过程中积累的：东省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对东省农业产业现状及发展趋势进简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.产值概况?1.1.“第产业增加值、农林牧渔业增加值”均居全国位?据国家统计局数据显，多年来，东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”稳居全国位。结合“地区产总值”来看，2022 年，东省实现地 4 区产总值（GDP）87435.1 亿元，同增 4559.9 亿元、增幅约 5.5%，位列全国第 3 位。其中，第产业增加值 6298.6 亿元，上年增 269.6 亿元、增幅约 4.47%，位列全国第 1 位，在全国（88345.1 亿元）重约 7.13%，在全省 GDP 中的重约 7.2%；农林牧渔业增加值 6769 亿元，上年增 319.5亿元、增幅约 4.95%，也位列全国第 1 位，在全国（92582.4 亿元）重约7.31%，在全省 GDP 中的重约 7.74%。?图表 1：2022 年东省“地区产总值、第产业增加值、农林牧渔业增加值”在全国排名?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”整体呈正增态势，主要在 2016 年受“第三次全国农业普查”后数据 5 修正等综合因素影响有过幅下降现象。2022 年的东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”均为历史最位。?图表 2：东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?1.2.农林牧渔业总产值：持续正增?东省既是全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”最的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最的省域，细分产值中，“农业总产值”位列全国第位，“林业总产值”位列全国第位，“牧业总产值”位列全国第位，“渔业总产值”位列全国第四位。?6 图表 3：2022 年，东省农林牧渔业总产值及细分产值在全国排名(单位：亿元)?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省农林牧渔业总产值为 12130.7 亿元，在全国（156065.94 亿元）重约 7.77%，按可价格计算，上年增 4.8%，农业产稳步提升。从期趋势来看，2010 年以来，东省农林牧渔业总产值仅在 2016 年受“全国农业普查”后对农林牧渔业总产值及细分产值相关数据进了修正等因素的影响，有过 208.32 亿元的下降（降幅约 2.24%）外，其余年份整体呈现逐年增态势。?7 图表 4：东省农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元)?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?2.种植业重点产业概况?2.1.粮：产量连续两年保持在 5500 万吨以上?据国家统计局数据显，东省粮种植积与产量常年稳居全国第三位，仅次于江省、河南省。从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省粮总产量为 5543.8 万吨，同较 2021 年增了 43.05 万吨，增幅约 0.78%，在 2022 年全国粮总产量（68652.8 万吨）中重约 8.08%。其中，夏粮产量 2641.6 万吨，同较 2021 年增了 4.4 万吨，增幅约 0.17%，在东省 2022 年粮总产量中重约 47.65%，在 2022年全国夏粮总产量（14740 万吨）中重约 17.92%，是全国重要的夏粮产区；秋粮产量 2902.2 万吨，同较 2021 年增了 38.7 万吨，增幅约1.35%，在东省 2022 年粮总产量中重约 52.35%，在 2022 年全国秋粮总产量（51100 万吨）中重约 5.68%。?8 从期趋势来看，2010 年以来，东省粮总产量以及细分的夏粮、秋粮产量均整体呈正增态势，主要在 2018 年受极端候影响有过次下降现象。?图表 5：东省粮及细分农产品产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?2.2.棉花：种植积、产量出现回升趋势?据国家统计局数据显，2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省棉花种植积在全国各省（治区、直辖市）中位列第四位，依次居“新疆维吾尔治区、河北省、湖北省”之后；产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第三位，依次居“新疆维吾尔治区、河北省”之后（2022 年已赶超河北省，位列全国第位），平均单位积产量略于“湖北省”。?从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省棉花种植积为 169.95 万亩，同较 2021 年的 165.27 万亩增加了 4.68 万亩，增幅约 2.83%，在 2022 年全国棉花总种植积（4500 万亩）中重约3.78%；产量为 14.5 万吨，同较 2021 年的 14.03 万吨增加了 0.47 万吨，增 9 幅约 3.35%，在 2022 年全国棉花总产量（598 万吨）中重约 2.42%与积在全国重相差 1.36 个百分点，单产优势相对较弱。?图表 6：东省棉花种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，受农业产业结构调整等综合因素影响，加之全国棉花产业逐渐向新疆维吾尔治区等优势产区集聚，东省棉花产量整体随种植积同步呈现下降趋势，其中，20152017 年间降幅最为明显；2018年开始，降速逐渐放缓；2022 年是近 12 年来东省棉花种植积次出现回升趋势的年份，也是继 2014、2018 年来，东省棉花产量第 3 次出现回升趋势的年份，但增幅及增量均相对较。?2.3.油料：产量随种植积波动下降?据国家统计局数据显，2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省油料种植积在全国各省（治区、直辖市）中位列第七位，依次居“四川省、河南省、湖南省、湖北省、内蒙古治区、江西省”之后；产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第四位，依次居“河南省、四川省、湖北省”之后。?10 从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省油料产量为 274 万吨，同较 2021 年的 285.89 万吨下降了 11.89 万吨，降幅约 4.16%，在 2022 年全国油料总产量（3653 万吨）中重约 7.5%。?图表 7：东省油料种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，受农业产业结构调整以及候、环境变化等综合因素的影响，东省油料种植积逐渐向蔬菜、果等特产业让步，整体呈下降趋势；产量整体随种植积同步，呈现波动下降趋势，仅在 2017年、2020 年出现过幅增加现象，得益于产技术的进步以及油料作物单产平的提升，油料产量降速整体低于种植积降速。?2.4.蔬菜：产量超 9000 万吨?蔬菜产业在东省农业经济中占有重要位置。据国家统计局数据显，东省蔬菜相关作物种植积常年在全国各省（治区、直辖市）中位列前五位，产量常年居全国位。2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省蔬菜种植积在全国各省（治区、直辖市）中位列第三位，依次居“河南省、西壮族治区”之后；产量居全国位，较 2021 年位列全国第位的河南省（7607.15 万吨）出 1193.93 万吨。?11 从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省蔬菜产量为 9045.8 万吨，稳居全国第位，在 2022 年全国蔬菜总产量（79997.22 万吨）中重约 11.31%，同较 2021 年的 8801.08 万吨增加了244.72 万吨，增幅约 2.78%。?从期趋势来看，2010 年以来，东省蔬菜种植积整体在 2200 万亩左右波动，平均值为 2220.42 万亩，最值为 2016 年的 2181.5 万亩，最值为2021 年的 2287.02 万亩（2022 年数据暂未公布），主要在 2011、2012、2015、2016、2019 年受农业产业结构调整以及国家统计局数据修正等综合因素影响有过不同幅度的下降，其余年份整体呈正增态势；产量整体随种植积同步呈现正增态势，且常年居全国位，主要在 2019 年受种植积减少影响，有过 10.89 万吨的下降，降幅约 0.13%。?图表 8：东省蔬菜种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?2.5.果：产量持续正增，已突破 3000 万吨?据国家统计局数据显，20182021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省果园积连续 4 年在全国各省（治区、直辖市）中位列第位；果产量于 20102020 年间连续 11 年在全国各省（治区、直 12 辖市）中位列第位，2021 年开始被西壮族治区赶超连续两年（20212022 年）退居全国第位。?从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省果产量为 3095.6 万吨，同较 2021 年的 3032.59 万吨增加了 63.01 万吨，增幅约 2.08%，在 2022 年全国果总产量（31296.24 万吨）中重约9.89%。其中，园林果（苹果、桃、葡萄、梨等）产量 1966.1 万吨，重约 64.83%，同较 2021 年增加了 2.7%。?图表 9：东省果园积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，20102015 年间，在果市场效益驱动及相关政策扶持下，东省果园积持续正增，2016 年，受“全国农业普查”后对东省果园积相关数据进了修正等因素的影响，次出现下降趋势，20172018年，在果市场情以及东省农业产业结构调整的影响下，果园积连降两年，2019 年开始，在乡村振兴等各项政策的拉动下，东省果园积再次回升，2020 年开始超过 900 万亩，到 2021 年已连增 3 年；果产量则得益于管理技术以及单产平的提升，仅在 2018 年，受前期（20172018 年）果园积下降带来的挂果积下降影响，有过 15.51 万吨的下降，降幅约 0.55%，其 13 余年份整体呈正增态势，2021 年，东省果产量次突破 3000 万吨，到2022 年，东省果产量已连续两年保持在 3000 万吨以上。?3.畜牧业重点产业概况?3.1.猪禽：产量连增 3 年?据国家统计局数据显，20202022 年，东省类总产量连续三年居全国位。2022 年，细分类产品中，猪产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第五位，依次居“四川省、湖南省、河南省、云南省”之后；产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第位，仅次于“内蒙古治区”，差距约 11.47 万吨；产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第五位，依次居“内蒙古治区、新疆维吾尔治区、河北省、肃省”之后。?从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省猪禽产量为 838.4 万吨，同较 2021 年的 815.1 万吨增加了 23.3 万吨，增幅约 2.86%；在 2022 年全国猪禽总产量（9227 万吨）中重约9.09%。?图表 10：东省猪禽产量变化趋势?14（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2011 年以来，东省猪禽产量主要在 2014 年、2019 年发过下降现象，其中，2014 年下降数量为 5.2 万吨，降幅约0.68%，属于正常波动；2019 年主要受 2018 年的洲猪瘟影响，定程度损害到猪产能以及猪养殖产能，猪产量由 2018 年的 421.03 万吨猛降2019 年的 254.72 万吨，作为东省 2018 年及之前产能规模最的类产品（曾在东省 2018 年类产量中重达 49.57%），这下降对东省猪禽产量影响较，在其他各类综合因素的加持下，东省猪禽产量由 2018 年的 849.3 万吨猛降 698.6 万吨，降幅达 17.74%；2020 年开始，在猪价格的上涨、市场需求的拉动以及各项政策的扶持下，猪产量持续回升，在定程度上拉动了东省猪禽产量的增加，前已连增 3 年（20202022 年）。?图表 11：东省类产量结构对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?3.2.禽蛋：产量连降两年?东省是全国禽蛋产量第省，据国家统计局数据显，20102021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省禽蛋产量连续 12 年居全国位。?15 从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省禽蛋产量为 438.1 万吨，同较 2021 年的 455.43 万吨下降了 17.33 万吨，降幅约 3.81%；在 2022 年全国禽蛋总产量（3456 万吨）中重约 12.68%。?从期趋势来看，20102012 年，东省禽蛋产量呈现逐年增态势；20132014 年受蛋价下跌影响，养殖经营积极性下降，东省禽蛋产量出现过连续两年的下降；其后随着市场回暖以及“义务教育营养餐（农村中学每天免费吃个熟鸡蛋）”相关政策的推对市场需求的拉动，东省禽蛋产量连增 6 年（20152020 年）；20212022 年，东省猪产能尚未恢复洲猪瘟前平，类消费需求较，在禽、禽蛋发展“两抓”的背景下，东省禽类出栏量增加，禽产量增加，禽蛋产量下降。?图表 12：东省禽蛋产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?3.3.奶：产量连增 5 年，规模已超 300 万吨?据国家统计局数据显，东省是全国奶产量第四省，20172021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省奶产量连续 5 年在全国各省（治区、直辖市）中位列第四位，年产规模仅次于内蒙古治区、江省、河北省。?16 从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省奶产量为 304.4 万吨，同较 2021 年的 288.26 万吨增加了 16.14 万吨，增幅约 5.6%；在 2022 年全国奶总产量（3932 万吨）中重约 7.74%。?图表 13：东省奶产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，东省奶产量整体呈正增态势，主要在 2013 年、20152017 年，受农业产业转型升级以及产业链调整影响，出现过下降现在，其余年份随着国经济的发展、居活平的提升以及消费需求的拉动、政策的扶持等综合因素影响下，呈现增趋势，从最近年数据来看，20182022 年间已连增 5 年，2022 年，东省奶产量已突破 300 万吨（约达 304.4 万吨）。?4.渔业重点产业概况?东省位于中国东部沿海、河下游，境域包括半岛和内陆两部分，东半岛突出于渤海、海之中，同辽东半岛遥相对峙，是全国渔业省，产资源丰富。据国家统计局数据显，2022 年，东省渔业总产值位列全国第四位；2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较）产品产量、海产品产量位列全国第位，淡产品产量位列全国第位，其中，产品产量 17 仅次于东省，海产品产量仅次于福建省，淡产品产量依次居“湖北省、东省、江苏省、江西省、湖南省、安徽省、四川省、西壮族治区、浙江省”9 个省域之后。?从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省产品总产量（不含远洋渔业产量）843.9 万吨，在 2022 年全国产品总产量（6868.78 万吨）中重约 12.29%。其中，海产品产量 724.9 万吨，在2022 年东省产品总产量中重约 85.9%，在 2022 年全国海产品总产量（3465.94 万吨）中重约 20.91%；淡产品产量 119 万吨，在 2022 年东省产品总产量中重约 14.1%，在 2022 年全国淡产品总产量（3402.84万吨）中重约 3.5%。年末专业远洋渔船 553 艘。?图表 14：东省产品及细分的海产品、淡产品产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，海产品产量主要在 20172019 年受远洋渔业相关政策影响呈现逐年下降趋势，2022 年，因统计径不含远洋渔业产量产量较 2021 年下降了 15.4 万吨，降幅约 2.08%，其余年份整体呈正增态势；淡产品产量主要在 20142020 年，受东省农业产业结构调整以及候环境变化等综合因素影响连降 7 年，2021 年开始，随着产消费市场多元化发展，东省淡产品产业规模加速扩，产量再次提升，前已连增两年 18（20212022 年）；因东省海产品产量整体以海产品为主（重常年在80%以上），产品产量变化趋势整体与海产品同步。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据了解更多免费咨询WHWEIHENGVC.COM

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地头收购平均价(元/kg)?备注?西?煌芒?45?67?与四川、贵州致?桂热 82 号?45?1112?低于贵州?云南?帕拉英达?56?56?-?圣芒?56?56?-?热农 1 号?56?67?-?凯特芒?45?45?与四川致?景东晚芒?45?56?-?四川?百花芒?56?56?-?煌芒?45?45?与西、贵州致?凯特芒?45?56?与云南致?贵州?桂热 82 号?56?67?于西?煌芒?45?67?与西、四川致?（数据来源：中国农垦（热作）?制表：云果产业脑）?从农业农村部全国农产品批发市场价格情来看，2023 年 8，全国农产品批发市场的芒果均价 11.1 元/公，同下跌 5.1%，环下跌 2.6%。细分?4 品类来看，台农 1 号市场批发平均价相对最，约为 10.6 元/公，同上涨5%，环上涨 3.9%；为煌芒市场批发平均价为 6.4 元/公，同下跌33.3%，环下跌 19%。?图表 4：2023 年 8 全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价?品类?2023 年 8 市场批发平均价(元/kg)?2023 年 7 市场批发平均价(元/kg)?同(%)?环(%)?芒果?11.1?11.4?-5.1?-2.6?台农 1 号?10.6?10.2?5?3.9?煌芒?6.4?7.9?-33.3?-19?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?2.2.细分市场及品种批发价?结合细分市场及近期价格来看，2023 年 9 以来，随着芒果供应接近尾声，全国主要农产品批发市场芒果批发价幅波动上涨。以 2023 年 9 20 为例，新疆、北京、湖南、东、安徽等全国主要农产品批发市场芒果批发均价为 11.65 元/公，较 8 的 11.1 元/公上涨了 0.55 元/公，涨幅约4.96%。其中，新疆、北京、湖南、江苏等芒果产区的市场批发价相对较，东、西等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。?图表 5：2023 年 9 20 全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?新疆?新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场?25?25?-?北京?北京朝阳区洋路综合市场?13?18.5?24?湖南?红星实业集团有限公司红星农副产品市场?16.54?16.88?17.22?江苏?江苏锡朝阳农产品市场?-?16.64?-?5 河南?淮农产品股份有限公司?16?16?22?江?江省华博农产品市场有限公司?14?15?16?东?东威海市农副产品批发市场?12?14?14?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?12?14?16?湖北?湖北四季农贸市场管理有限公司?12?13?14?江苏?徐州农副产品中批发市场?10?13?16?西?治市鑫果批发市场?10?12?14?东?济南堤果品批发发展有限责任公司?8?12?20?安徽?鞍市安农副产品贸易有限公司?10?10.5?11?新疆?新疆克拉玛依农副产品批发市场?10?10.5?11?安徽?亳州农产品有限责任公司?-?10?-?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?9.54?9.82?10.6?河南?河南万邦国际农产品物流股份有限公司?9?9.5?10?河北?邯郸（魏县）天仙果菜批发交易市场服务中?8?9?10?河北?家庄桥西蔬菜中批发市场有限公司?8?9?10?西?西省太原市河西农产品有限公司?8?9?10?西?西太原丈头农产品物流园（原城东利）?7.8?8.2?9.5?西?南宁农产品中有限责任公司?6.4?7.2?8.5?安徽?安徽合肥周堆农产品批发市场?7?7.25?7.5?东?东汕头农副产品批发中市场?4.5?6.75?9?东?滕州市农副产品物流中有限公司?6?6?8?安徽?蚌埠海吉星农产品物流有限公司?4?4.25?4.5?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?细分品种来看，9 20，除“湖北商集团股份有限公司”和“北京新发地农副产品批发市场信息中”外，台农 1 号在肃、东等地的市场批发价均显著低于 8 全国农产品批发市场的平均价（10.6 元/公）。其中，?6“湖北商集团股份有限公司”台农 1 号价格相对较，整体在 1516 元/公左右波动；其次是“北京新发地农副产品批发市场信息中”，台农 1 号批发价在 1115 元/公之间不等；东省的“东江市新会区果品批发市场有限公司”台农 1 号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的持续上市，竞争仍然较为激烈，台农 1 号批发价在 3.44.2 元/公之间不等，远低于其他省（市、区）的市场批发价；肃省的“兰州国际原夏菜副品采购中”台农 1 号市场批发价在 8.649.6 元/公之间不等，在“芒果产区”市场中相对处于中等偏下平。?图表 6：2023 年 9 20 全国主要农产品批发市场台农 1 号批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?湖北?湖北商集团股份有限公司?15?15.5?16?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?11?13?15?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?8.64?8.9?9.6?东?东江市新会区果品批发市场有限公司?3.4?3.8?4.2?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?煌芒在分布有芒果产区的东等地的市场批发价也相对较低，显著低于8 全国农产品批发市场的平均价（6.4 元/公）。其中，在“东江市新会区果品批发市场有限公司”的市场批发价在 4.25.2 元/公之间不等，中间价约 4.7 元/公。在浙江、安徽、肃等“芒果产区”市场中的批发价相对较，其中，浙江省的“华果批发市场”的批发价在 1222 元/公之间不等，中间价约 15 元/公；安徽省的“天市永福农副产品批发市场”的批发价在 1416 元/公之间不等，中间价约 15 元/公。?7 图表 7：2023 年 9 20 全国主要农产品批发市场煌芒批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?浙江?华果批发市场?12?15?22?安徽?天市永福农副产品批发市场?14?15?16?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?9.9?10.2?11?东?东江市新会区果品批发市场有限公司?4.2?4.7?5.2?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?3.进出情况?前，中国外贸规模最的芒果类商品主要为：“鲜或的芒果”、“芒果汁”两类，其中，“鲜或的芒果”以出贸易为主，“芒果汁”以进贸易为主。?3.1.鲜或的芒果?3.1.1.贸易规模?据中国海关数据显，2015 年以来，除 2020 年和 2022 年外，“鲜或的芒果”出量常年于进量，2023 年 18，我国“鲜或的芒果”累计进量为 6183.68 吨，与累计出量（33372.94 吨，约合 3.34 万吨）相差27189.26 吨（约合 2.72 万吨）。?8 图表 8：中国“鲜或的芒果”进量及出量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?受进、出数量差异及贸易单价等综合因素影响，进额则常年低于出额，2023 年 18，我国“鲜或的芒果”累计进额为 729.99 万美元，与累计出额（3936.12 万美元）相差 3206.13 万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或的芒果”进规模可能会整体呈下降趋势，出规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进步拉。?图表 9：中国“鲜或的芒果”进额及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?9 3.1.2.主要进来源地?2023 年 8，我国“鲜或的芒果”进量为 187.96 吨、进额为37.96 万美元，主要进“泰国、中国台湾、巴基斯坦、菲律宾”4 个国家/地区。其中，进“泰国”的“鲜或的芒果”数量最多、额最。?图表 10：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要进来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)来看，2023 年 8，共有“福建省、上海市、江苏省”3 个省域“泰国”进的“鲜或的芒果”，其中，“福建省”“泰国”进的“鲜或的芒果”数量最多、额最，规模分别为 104.64吨、23.16 万美元在 2023 年 8 我国“泰国”进的“鲜或的芒果”进量（106.9 吨）及进额（24.97 万美元）中重分别为 97.89%、92.75%；在 2023 年 8 我国“鲜或的芒果”总进量（187.96 吨）及进额（37.96 万美元）中重分别为 55.67%、61.01%。?图表 11：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源地?进量(千克)?进额(美元)?福建省?泰国?104644?231613?福建省?中国台湾?60085?87815?江苏省?中国台湾?8568?7347?西壮族治区?巴基斯坦?7875?16964?上海市?中国台湾?4500?17687?10 上海市?泰国?1590?12065?江苏省?泰国?667?6067?福建省?菲律宾?35?79?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.1.3.主要出销往地?2023 年 8，我国“鲜或的芒果”出量为 10562.54 吨（约合 1.06万吨），出额为 1058.84 万美元。主要出销往“越南、中国港、俄罗斯、来西亚、新加坡、中国澳、泰国、尼泊尔、菲律宾、蒙古、美国、乌兹别克斯坦、澳利亚、本、加拿、印度尼西亚、斯洛伐克、荷兰、乌克兰、捷克”20 个国家/地区。其中，出“越南”的“鲜或的芒果”的数量（6905.87 吨）及额（562.53 万美元）规模相对最，分别占 2023 年 8我国“鲜或的芒果”总出量及总出额的 65.38%、53.13%。?图表 12：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要出销往地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?11 结合出省(市、区)来看，2023 年 8，共有“云南省、西壮族治区、江苏省、浙江省、四川省、湖北省、福建省”7 个省出“鲜或的芒果”销往“越南”。其中“云南省”出销往“越南”的“鲜或的芒果”数量、额均相对最，具体规模分别为 4299.96 吨、278.28 万美元在2023 年 8 我国出销往“越南”的“鲜或的芒果”出量（6905.87 吨）及出额（562.53 万美元）中重分别为 62.67%、49.47%；在 2023 年 8我国“鲜或的芒果”总出量（10562.54 吨）及出额（1058.84 万美元）中的重分别为 40.71%、26.28%。?图表 13：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?云南省?越南?4299.96?278.28?西壮族治区?越南?1231.64?140.97?江苏省?越南?1052?107.86?湖南省?中国港?902.44?137.97?内蒙古治区?俄罗斯?518.2?60.03?东省?中国港?509.12?73.61?四川省?来西亚?305.61?37.27?浙江省?越南?228.12?25.59?东省?中国澳?211.82?8.11?福建省?来西亚?170.5?18.48?江省?俄罗斯?157.48?28.34?安徽省?新加坡?130.54?17.15?肃省?来西亚?123.1?14.53?四川省?新加坡?94.16?11.64?福建省?新加坡?77?10.78?东省?来西亚?73.8?10.03?12 北京市?俄罗斯?72?9.69?东省?尼泊尔?63.47?4.85?四川省?越南?50.17?5.55?四川省?泰国?47.3?4.11?湖北省?越南?43.91?4.13?东省?新加坡?35.75?5.11?西壮族治区?新加坡?23.1?3.23?福建省?泰国?21.31?2.48?东省?俄罗斯?18?2.97?陕西省?俄罗斯?18?2.99?新疆维吾尔治区?俄罗斯?17.5?1.93?东省?新加坡?14.88?1.94?辽宁省?俄罗斯?14.79?2.22?云南省?中国港?8.5?1.79?湖南省?菲律宾?7.59?1.52?湖南省?来西亚?5.03?1?内蒙古治区?蒙古?4.5?0.65?浙江省?乌兹别克斯坦?3.03?1.61?福建省?美国?2.6?5.97?上海市?澳利亚?1.45?3.39?东省?美国?1.29?5.68?东省?本?0.7?1.49?福建省?加拿?0.43?0.48?福建省?印度尼西亚?0.38?1.11?福建省?斯洛伐克?0.36?0.76?陕西省?美国?0.26?0.77?湖北省?来西亚?0.25?0.18?13 福建省?荷兰?0.21?0.13?安徽省?乌克兰?0.16?0.27?福建省?越南?0.07?0.15?河南省?捷克?0.05?0.08?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.2.芒果汁?3.2.1.贸易规模?据中国海关数据显，2015 年以来，我国“芒果汁”进规模常年于出规模，净进量在 262 吨2253.15 吨之间不等。?图表 14：中国“芒果汁”进量及出量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2023 年 18，我国“芒果汁”累计进量为 1069.27 吨，较累计出量（211.13 吨）出 858.14 吨；累计进额为 232.92 万美元，较累计出额（37.78 万美元）出 195.14 万美元。?14 图表 15：中国“芒果汁”进额及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?据中国海关数据显，2023 年 18，我国均有“芒果汁”进和出贸易，2023 年 8，我国“芒果汁”进量为 98.46 吨，较出量（47.12吨）出 51.34 吨；进额为 17.41 万美元，较出额（8.6 万美元）出 8.81 万美元。?15 图表 16：2023 年，中国“芒果汁”进规模及出规模势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.2.主要进来源地?2023 年 8，我国“芒果汁”进量为 98.46 吨、进额为 17.41 万美元，主要进“菲律宾、印度、以列、德国、阿联酋”5 个国家/地区。其中，进“菲律宾”的“芒果汁”数量为 79.2 吨、额为 14.78 万美元，分别占我国 2023 年 8“芒果汁”总进量及总进额的 80.44%、84.89%。?16 图表 17：2023 年 8 我国芒果汁主要进来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)来看，2023 年 8，“菲律宾”进“芒果汁”的省级政区全为“东省”；“印度”进“芒果汁”的省级政区为“上海市、天津市”2 个；“以列”进“芒果汁”的省级政区全为“上海市”；“德国”进“芒果汁”的省级政区全为“北京市”；“阿联酋”进“芒果汁”的省级政区全为“东省”。?图表 18：2023 年 8 我国“芒果汁”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源地?进量(吨)?进额(万美元)?东省?菲律宾?79.2?14.78?上海市?印度?17.2?2.28?上海市?以列?1.2?0.24?北京市?德国?0.73?0.09?东省?阿联酋?0.12?0.01?天津市?印度?0.01?0.01?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?17 3.2.3.主要出销往地?2023 年 8，我国“芒果汁”出量为 47.12 吨、出额为 8.6 万美元，主要出销往“来西亚、美国、新加坡、中国港、朝鲜、德国、加拿”7 个国家/地区，最外销市场为“来西亚”，具体出量为 23.76 吨，出额为 3.46 万美元分别占 2023 年 8 我国“芒果汁”总出量和总出额的 50.42%、40.23%。?图表 19：2023 年 8 我国“芒果汁”主要出销往地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要出省(市、区)来看，2023 年 8，出“来西亚”的“芒果汁”全部从“东省”出；出“美国”的“芒果汁”全部从“福建省”出；出“新加坡”的“芒果汁”主要从“四川省、东省”2 个省域出；出“中国港”的“芒果汁”全部从“东省”出；出“朝鲜”的“芒果汁”全部从“辽宁省”出；出“德国”的“芒果汁”全部从“北京市”出；出“加拿”的“芒果汁”全部从“上海市”出。?18 图表 20：2023 年 8 我国“芒果汁”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?东省?来西亚?23.76?3.46?福建省?美国?10.01?2.7?东省?中国港?3.89?0.76?辽宁省?朝鲜?2.94?0.27?四川省?新加坡?2.76?0.64?东省?新加坡?2.69?0.53?北京市?德国?0.63?0.08?上海市?加拿?0.45?0.16?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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