2023中国米粉品类发展报告中国餐饮年度观察和大数据系列图书主编柴锐目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明：（1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析；（2）数据时间：2023年1-11月数据；（3）数据同比：2022年1-11月1-11月米粉米线交易额同比增长2023年11月米粉米线门店数大盘有望破5万亿，米粉产业整体稳步回升国家统计局数据显示，2023年110月份，全国餐饮收入41905亿元，同比增长18.5%。其中10月份，餐饮收入4800亿元，同比增长17.1%。美团数据显示，截至2023年11月，国内米粉米线门店超30万家，1-11月的米粉米线交易额同比增长33.2%数据来源：国家统计局30万 33.2%1-10月全国餐饮收入同比增长1-10月全国餐饮收入41905亿18.5%数据来源：美团1-11月小吃快餐收入同比增长2023年11月小吃快餐门店数367万 23.2%米粉米线成为仅次于快餐简餐和西式快餐的小吃品类；订单量年增速高于20%美团数据显示，2023年1-11月，小吃快餐的细分品类中，快餐简餐仍是第一大细分品类，订单量占比达24.7%。除此外，米粉 米线的订单占比量达到11.2%，成为仅次于快餐简餐和西式快餐的细分品类。从订单增长速度来看，米线和米粉的订单同比增长速度均超过了20%。数据来源：美团快餐简餐24.7%西式快餐/汉堡27.1%西式快餐/汉堡11.7%鸡架24.7%米粉米线11.2%饵丝饵块24.6%地方小吃9.3%西式快餐/三明治20.8%面条7.4%米粉米线20.5%炸鸡炸串5.3%国外小吃18.6%麻辣烫4.5%面条18.3%粥3.7%生煎18.3%其他小吃快餐3.6%小龙虾16.6%包子3.1%饺子16.4 23年1-11月订单占比top102023年1-11月订单占比top102023年1-11月订单量同步增速top102023年1-11月订单量同步增速top10连锁化率超小吃快餐的平均水平；百店规模成行业分水岭；百店内门店数占连锁门店数的47%；61%的品牌集中在3-10家店规模区间内。19$%0 0%全国平均小吃快餐平均米粉米线品类连锁化率品类连锁化率规模区间品牌分布门店分布1000-5000家0P0-1000家00-500家4P-100家4-50家30$%3-10家61 232023米粉米线品类连锁规模分布米粉米线品类连锁规模分布市场集中度CR10仅10%，品牌发展面临的竞争与机会相等top10品牌门店数占米粉米线总门店数不足5%；订单量top10品牌仅占市场总订单量的10%。有待跑出市场头部品牌。4.6%9.0%4.9.0%0.0%5.0.0.0%top10品牌门店数市场占比top10品牌订单量市场占比20年米粉米线市场集中程度数据指标年米粉米线市场集中程度数据指标2022年2023年门店数top10品牌订单量top10品牌柳州螺蛳粉柳州螺蛳粉五谷渔粉融柳大铁牛螺蛳粉无名缘米粉蒙自源米线蒙自源米线五谷渔粉融柳大铁牛螺蛳粉螺太二云南米线阿香米线小蛮螺螺蛳粉螺鼎记螺蛳粉曾三仙米线无名缘米粉正宗柳州螺蛳粉牦牛道米线阿香米线阿生哥螺蛳粉高线城市45.5%的门店撬动61.4%的订单一线城市快速恢复市场活力，三线及五线城市迸发发展潜力数据来源：美团8.0.0.5 .9 .0.6.3$.4 .8.6.3%8.76.4.8.3#.5 .0#.0%0.0.0 .00.0.0%0.0%5.0.0.0 .0%.00.0%一线新一线二线三线四线五线2023米粉米线门店及订单分布、订单同比增长2023门店分布2023年订单分布订单同比增长率11-20元是主流消费区间，50元以上门店及订单增速双高1120元人均是主流消费区间；订单按照价格由低至高也呈现出增长由低至高的状态。门店同比增长率呈现出50元以上区间门店增长最快，其次是21-30元区间的门店增长。数据来源：美团17.7.3.8%4.5%1.1%0.6.6Y.3.6%4.6%1.2%0.8%-1%122$PP%-10%0 0P%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上2022-2023米粉米线门店价格区间分布及数量同比变化2022年2023年门店数同比增长6.4a.1%.8%5.4%1.0%0.3%6.0Y.3.3%5.9%1.2%0.4.5.5$.4$.45.15.1.9.9Q.9Q.9b.8b.8%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上2022-2023米粉米线订单人均区间分布及订单量同比增长2022年2023年订单量同比增长21-30元区间内米粉米线消费订单比例远高于同区间内门店占比的比例；31-50元区间门店（供给）增长速度远低于订单（消费）增长速度-9.6%0.0%8.7%1.3%0.0%-0.3%订单分布订单分布 减去减去 门店分布门店分布20.6.9%2.9&.4(.0.0元以下 11-20元 21-30元 31-40元 41-50元 50元以上订单增长 减去 门店增长目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明：（1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析；（2）数据时间：2023年1-11月数据；（3）数据同比：2022年1-11月人口大省贡献高比例订单旅游服务促进米粉米线发展省份人口数（万）广东省12601山东省10153河南省9937江苏省8475四川省8367河北省7461湖南省6644浙江省6457安徽省6103湖北省5775数据来源：美团数据来源：国家统计局，全国第七次人口普查广东省人口超过1.2亿，订单占比也远超其他省份。订单量top10的省份中有7省市全国人口数top10的省份。从消费订单的增长情况来看，一线城市和旅游省市均列于前位，例如近些年火热起来的西部旅游，带动了当地特色小吃产业的发展速度和发展质量。广东省23.4%新疆维吾尔自治区58.8%广西壮族自治区7.2%西藏自治区53.8%四川省5.6%上海市49.0%湖南省5.4%甘肃省40.6%河南省4.7%青海省36.8%江苏省4.5%吉林省34.2%云南省4.3%海南省32.5%山东省4.3%河南省29.5%浙江省4.0%江西省28.2%福建省2.9%陕西省27.0 23年订单占比top10省份2023年订单增长top10省份华东 华南市场的米粉米线消费占全国的一半。西北地区的米粉米线市场集中度最高，区域品牌发展势头迅猛。19$%0 0%各地区订单top10品牌站当地市场交易比例5%81%6%0 0 23年米粉米线订单地域分布数据来源：美团2180.8%2.3%1.9%1.7%1.9%-0.9%3.9%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.01015202530东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区各区域米粉米线人均消费及同比增长2022年2023年人均同比增长西南市场米粉米线人均消费增长最快，华北地区人均消费水平最高。各地域订单量top10品牌东北地区华北地区西北地区无名缘米粉融柳大铁牛螺蛳粉吴佳拌米粉大理寺过桥米线无名缘米粉啊臻味道米粉金盛园云南过桥米线阿香米线玲玲米粉三品阁过桥米线子固路老南昌拌粉辣风芹酱香米粉灵芝妹子姐弟俩土豆粉米字格米粉新疆炒米粉九师公螺蛳粉米粉阵胖土豆土豆粉柳蛳蛳螺蛳粉张记桂林米粉云南一品过桥米线格朗合一粉一城二迷糊饭包酸辣粉霸蛮约粉嗦喜哥螺蛳粉大理寺过桥米线温暖十里传世手工米粉华东地区华中地区华南地区西南地区融柳大铁牛螺蛳粉阿生哥螺蛳粉蒙自源米线朱小小螺蛳粉阿香米线五谷渔粉螺太二螺鼎记螺蛳粉鑫花溪螺鼎记螺蛳粉三品王螺旋桨魔都三兄弟关虎屯老味米线五谷渔粉莱得快酸辣粉小高米线融柳大铁牛螺蛳粉柒小螺曾三仙米线子固路老南昌拌粉刘聋子周成芝螺蛳粉牦牛道米线五谷渔粉倾城螺小仙螺蛳粉螺阿玛螺蛳粉荣御城水城羊肉米线牦牛道米线公交新村粉店柳螺香鲜师傅大鼓米线螺专甲正宗柳州螺蛳粉螺公堂老汤和乌鸡米线蒙自源米线巧吴姐鲜汤米线爱国爱民螺蛳粉赵酸酸老坛四鲜米线目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明：（1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析；（2）数据时间：2023年1-11月数据；（3）数据同比：2022年1-11月总搜索量总搜索量同比评论量约77亿 7.6%约1000万 评论量同比增速点评评价/笔记条数点评评价/笔记条数增速49.38%约260万 88.6%搜索关键词：米粉|米线|螺蛳粉|肠粉搜索时间：2023年1-11月范围：全国2023年搜索量超77亿，评论量超千万品牌通过对评论和笔记的运营来积累市场口碑，对评论和笔记的运营注重的是消费前和产品消费后的整体流程体验 产品体验，而不是事后对内容的追踪排名米粉品类下热搜词top10米粉品类下热搜增速top10米线品类下热搜词top10米线品类下热搜增速top101螺蛳粉蒙自源米线大王米线荣御城水城羊肉米线2粉蝴蝶酸辣店过桥米线黑娃米线3米粉小满手工粉 金沙龙湖天街店云南过桥米线曾三仙重庆米线4柳州螺蛳粉拼好粉阿香米线正白旗特色手拍粉5螺狮粉柒小螺螺蛳粉蒙自源米线正弘汇美食6肠粉呱小侠曾三仙米线二火锅米线7米线拾螺记桂柳螺蛳粉蒙自源米线大王阿香米线（万达店）8新疆炒米粉真乡家新疆炒米粉胖大碗小锅米线迷一碗东北老式麻辣烫9融柳大铁牛螺蛳粉探十里砂锅米线甩碗小锅米线10五谷渔粉禹家面馆正宗云南过桥米线九咔米澜炸酱米线品类以及地域产品依然是搜索主流，地域品牌有待提升消费者搜索心智女性较男性消费增长更快，20-35岁为主流消费群体；35岁以上群体消费比例显著增加无论是订单的占比还是订单的增长情况，女性依然较男性更有优势。35岁为分水岭，35岁以上群体订单量占比显著增加，订单同比增长率远超30岁以下群体。数据来源：美团38b7c131122334%0 0Pp%男女米粉米线消费者线上订单性别分布及增速2022年2023年订单同比增长3.8.7&.3&.7.6%5.3%2.2%1.0%0.3%0.1%0.1.2$.6(.72.8S.3W.2U.8U.5b.6.4R.4%0.0 .0.0.0.00.0%0.0%5.0.0.0 .0%.00.0 以下20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-6565以上米粉米线消费者线上订单年龄分布及增速2022年2023年订单同比增长行标签行标签男男女女总计总计行标签行标签男男女女总计总计20以下2%2%4%4 以下2%2%4%4 -259# -259%9%-3010&%-3010!0-3510&0-35125-404%85-406%8-452%4%5%5-453%5%8%8E-501%1%2%2E-502%2%4%4P-550%1%1%1P-551%1%2%2U-600%0%0%0U-600%1%1%1-650%0%0%0-650%0%0%0e以上0%0%0%0e以上0%0%0%0%总计总计377cc00%总计总计45EUU00%米粉米线搜索用户画像米粉米线消费者画像30岁以上群体的线上搜索转化，是提升经营的重点之一30岁以上年龄的消费群体占比低于该年龄群体的搜索用户占比综合米粉米线类搭配品冷热菜品螺蛳粉螺蛳粉酸笋臭豆腐炸酱小锅米线炸酱小锅米线卤蛋红糖糍粑过桥米线过桥米线炸蛋一口小酥肉酸笋酸辣粉酸豆角咔吱鱼皮卤蛋阿香番茄米线炸腐竹绿豆沙酸辣粉牛肉粉鸭脚葱油粑粑阿香番茄米线牛肉拌粉萝卜牛肉锅盔老长沙臭豆腐羊肉粉鸡丝火小酥肉炸蛋番茄肥牛米线卤鸡爪三鲜冰粉牛肉粉麻辣米线牛肚包浆豆腐米粉米线门店消费者推荐菜top10辣口味为主的产品 酸为主的搭配；有深刻和鲜明味蕾记忆的产品，更能够形成传播效果。排名2022年2023年1好吃好吃2味道赞服务热情3服务热情味道赞4无辣不欢装修精美5羊毛攻略羊毛攻略6性价比高无辣不欢7午餐环境很好8有套餐性价比高9排队食材新鲜10价格实惠干净整洁2023年米粉米线商户好评词云图能够形成口碑正向积累和促进复购的点，除了味蕾上的满足，还需要匹配与产品认知相一致的品牌价值认知目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明：（1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析；（2）数据时间：2023年1-11月数据；（3）数据同比：2022年1-11月搜索关键词：米粉|米线|螺蛳粉|肠粉搜索时间：2023年1-11月范围：江西省总搜索量总搜索量同比评论量评论量同比增速点评评价/笔记条数点评评价/笔记条数增速约1亿 8.2%约17万 67.25%约3万 141.6%排名米粉品类下热搜词top10米粉品类下热搜增速top10米线品类下热搜词top10 米线品类下热搜增速top101螺蛳粉八碗粉过桥米线一哥生煎包2周真真南昌粉面叶氏牛骨粉云南过桥米线特色鸡汤米线米饭烤冷面3万方圆拌粉瓦罐汤壹嗅螺蛳粉火锅千味汇过桥米线铜锣湾T16购物中心4粉樊氏牛骨粉 陶溪川店米线云南一品过桥米线5颠子美食螺公馆巧娘子云南过桥米线常尝乐过桥米线6早餐郑记牛骨粉正宗云南过桥米线温州猪脏粉7牛骨粉唐记广东肠粉云娘子云南米线吴氏牛骨粉8炒粉饶氏米米乐肥肠粉周真真南昌粉面魔都三兄弟酸辣粉米线9拌粉聚宝螺螺蛳粉桥福缘云南过桥米线生日粉10柳州螺蛳粉老字号正宗牛骨粉巧老头云南过桥米线黎记粉店超1亿关键词搜索，笔记数量翻倍，评论增长过半米粉下的搜索以品类和产品为主；米线下的搜索以品牌为主。行标签男女总计行标签男女总计总计行标签男女综合20以下2%3%5 以下2%3%6%6 以下16 -2511& -2512( -2530000%-3010&%-3010#%-3028)0-359#0-3511&0-3529$&5-404%65-404%65-4046PHH-452%3%5-452%2%4%4-4547QIIE-501%2%3E-501%1%2%2E-5045SPPP-551%1%1P-550%1%1%1P-5550YUUU-600%0%1U-600%0%0%0U-6061uhh-650%0%0-650%0%0%0-6578e以上0%0%0e以上0%0%0%0e以上49III%总计410%总计总计42BXX00%综合3111111%江西米粉米线消费者画像江西米粉米线订单量同比增长江西米粉米线搜索用户画像从搜索到消费环节，用户画像的差异点就是线上运营提升点55-65岁群体订单消费增长最为显著。序号消费者热搜品牌门店数top品牌订单量top品牌1周真真南昌粉面万方圆周真真2万方圆拌粉瓦罐汤周真真万方圆3颠子美食五谷渔粉螺鼎记螺蛳粉4五谷渔粉千味汇过桥米线楠昌吴姐拌粉5千味汇过桥米线楠昌吴姐拌粉巧娘子云南过桥米线6螺鼎记螺蛳粉巧娘子云南过桥米线融柳大铁牛螺蛳粉7巧娘子云南过桥米线螺鼎记螺蛳粉五谷渔粉8融柳大铁牛螺蛳粉融柳大铁牛螺蛳粉千味汇过桥米线9樊氏牛骨粉袁妹子螺家人螺蛳粉10云娘子云南米线小蛮螺螺蛳粉粤龙叔70%的热搜品牌都是门店数和订单量top的地方品牌。序号搜索量排名搜索增速排名1南昌市鹰潭市2赣州市吉安市3九江市上饶市4上饶市南昌市5宜春市抚州市6吉安市赣州市7景德镇市景德镇市8新余市宜春市9抚州市新余市10萍乡市九江市11鹰潭市萍乡市江西省米粉西面搜索用户量排名45c02w%5&9&%0 0%0.0.0 .00.0.0P.0%江西省米粉米线订单分布及同比变化江西省米粉米线订单分布及同比变化2022年2023年订单同比增长率南昌市贡献整个江西省45%的米粉米线订单。景德镇市和赣州市的米粉米线订单增速远超其它市78323832483847343530304050602023年江西省各市餐饮业及米粉米线商户的人均消费情况米粉米线餐饮业江西省餐饮业消费平均水平在30-50元之间，米粉米线的人均消费在15-21元之间。江西省餐饮平均消费水平为42元，米粉米线人均消费18元。连续7年沉淀6.87亿交易用户 920万活跃商家年交易超百亿笔的餐饮消费大数据 优秀餐饮案例全品类、消费者 多维解读

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2023 iResearch Inc.食品饮料行业七大风向（2023）2023年12月-艾瑞观潮-2摘要01恩格尔系数回升，真实成分、绿色健康主导消费选择02社区赛道更加拥挤，个性化标签或是突围关键03地标农产品形象逐渐强化，真材实料和地域特色均是选择因素04食品科技创新持续投入，仍需夯实后劲-恩格尔系数自2019年呈缓慢上升。2023年1-10月餐饮收入同比上升18.5%。品质追求推动食品消费回升-消费者在食品消费上品质升级，口味、无添加、营养同样重要05无糖饮料持续增长，低GI食品或存机遇06怀旧风吹到食品，承载国潮情怀，驱动品牌创新07预制菜强调国标和知情权，逐步向C端渗透-食品企业加速布局社区业态，涉及连锁餐饮、咖啡、零食等多个领域-社区商业尚处优化阶段，品质连锁和商场品牌逐步布局抢夺消费者心智，亦积极探索新的业态-政策推动下，我国已有6000 特色农产品资源。地标农产品品牌形象逐渐强化-2018至2022年，地标农产品线上年均成交额增速高于农产品总体。猪肉、水果、鱼类均是增速较高的地标农产品-地标农产品可较好承载消费者对于食品健康天然和地域特色的品质升级需求-食品企业建立研发机构数量及发明专利申请量持续上升，但自主研发及自主创新能力、副产物利用、智能化与信息化水平仍需提升-无糖饮料市场响应“健康化”标签持续增长。企业加大代糖研发与生产，逐渐缩小代糖的代际生命周期-九成以上消费者认同低GI饮食对于血糖管理及减重的益处。低GI食物的购买偏好以主食类、代餐类优先-国潮风下，超过5成消费者会因为怀旧情怀选择品尝儿时味道。但理性消费驱动下的年轻人群亦对口味提出要求。仅2成年轻人群表示会长期购买-预制菜缺乏国家标准，引发消费者对于食品安全的关注。价格及制作便利性也是消费者的关注重点-消费者端市场将在政策标准、新兴渠道、预制菜细分的推动下，加速渗透32023.12 iResearch I2023.12 iResearch I恩格尔系数自2019年呈缓慢上升。2023年1-10月餐饮收入同比上升18.5%。品质追求推动食品消费回升。一、恩格尔系数回升，真实成分、绿色健康主导消费选择30.60.1).3(.4(.20.2).80.5).7).3(.6.7.6).2(.6).53.02.21.20.10.02.72.73.0 00212022全国居民（%）城镇居民（%）农村居民（%）2015-2022年我国居民恩格尔系数来源：国家统计局。2017-2023年全国餐饮收入2023年1-10月，全国餐饮收入同比 18.59.6442.7246.7239.5346.8943.9441.90222023.1-10餐饮收入（千亿元）来源：国家统计局。42023.12 iResearch I2023.12 iResearch I2023年美食在旅游中的重要性来源：中国旅游研究院2023中国美食旅游发展报告，网络公开资讯。一、恩格尔系数回升，真实成分、绿色健康主导消费选择消费者在食品消费上品质升级，口味、无添加、营养同样重要。“进淄赶烤”助力提升城市知名度。小众美食地积极举办活动吸引居民及游客。来源：艾瑞咨询 2023年中国消费者洞察白皮书。2023年消费者在选购食品时更留意的因素TOP1064.0a.0F.5D.0C.2B.1A.52.4#.7#.1%品质与安全性口味口感好无添加剂营养配比性价比营养含量保质期限品牌口碑品牌名气包装便携占比（%）93.1%的游客将体验当地美食作为前往外地旅游的主要因素之一92.3%的游客在旅游前/旅游中做美食攻略76.8%的商旅出行人士会在完成商务之外，挤凑时间寻访当地美食小众美食地通过活动吸引消费者顺德美食文化周（11.11-12）椒江美食征文大赛（11.13-12.10）清远鸡美食旅游文化嘉年华（11.17）52023.12 iResearch I2023.12 iResearch I伴随城市化进程，我国社区总数量呈下降趋势，但城市社区数量持续上升。食品企业加速布局社区业态，涉及连锁餐饮、咖啡、零食等多个领域。二、社区赛道更加拥挤，个性化标签或是突围关键2016-2022年我国社区数量来源：国家统计局，商务部。2022年侧重于社区开店的餐饮业态概览来源：红餐大数据，2022咖啡潮流10大趋势，网络公开资讯。55.9 55.4 54.2 53.3 50.2 49.0 48.9 10.3 10.6 10.8 11.0 11.3 11.7 11.8 200022农村社区数量（万个）城市社区数量（万个）商务部等13部门办公厅（室）关于印发全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)的通知中提出：优化社区商业网点布局，改善社区消费条件，创新社区消费场景商务部等持续推进“一刻钟便民生活圈”类别品牌名称品类社区店现状/规划餐饮袁记云饺饺子3000 门店熊大爷饺子800 家门店物只卤鹅卤味200 门店紫光园中式正餐140 门店南城香中式米饭快餐120 门店海底捞火锅2023年3月提供社区营运的门店数量增长至超1,400家，覆盖350个城市小龙坎社区店火锅2023年开到100家门店咖啡星巴克咖啡承诺到2030年在全球开设或专门开设1000家星巴克社区店超市锅圈食汇火锅烧烤2023年10月共10000 门店零食零食很忙零食4000 家门店零食有鸣零食2000 家门店三只松鼠社区店零食150 家门店大众点评数据显示，2022年咖啡新店在住宅小区复合增长率 71b023.12 iResearch I2023.12 iResearch I1.社区店铺面积普遍更小，主要原因是周边的客群数量相对固定。2.社区店铺更注重客群维护，在服务品质、对客关系等方面高度重视。更适合会员和私域运营。3.需根据社区居民的特点来合理选择或设计行业、菜品、价格、环境、服务、营销、面积等。经常上新。和社区融为一体，为社区做一些力所能及的公益。社区店 vs.购物中心/超市连锁经营专家李维华某连锁火锅品牌营销总监张磊社区项目是整个集团2023年重点成长业务线。社区店投入低，目标客群清晰，回头客占比高，具有较好的自我造血能力。一旦运营模型测算成熟，便能具备快速推广复制的潜力。“相比于超市，社区的零食店更对我的胃口，价格便宜，几乎集合了所有的零食品牌。”某社区零食店消费者来源：网络公开资讯。二、社区赛道更加拥挤，个性化标签或是突围关键社区店新业态北京：钱粮市集定位家庭型休闲街区50个铺面，餐饮占比60%主要客群：亲子、家庭太原：堂堂美食市集定位有公益属性的为民餐饮服务项目提供惠民套餐、针对党员、老年人等有优惠套餐徐州：1818有好市定位家门口的社交中心街区业态50%为餐饮，整合美容、酒店、教培、市集等苏州：双塔市集定位生活市集，高颜值的外表和复合多元的业态，强调体验感社区市集社区控糖食品店武汉：解唐忧控糖食品店定位：门店 全品类全场景糖友食品。目标人群为中老年糖尿病人群五大品类：控糖主食、食材调料、休闲零食、健康饮品和功能营养。提供低GI食品包括现场就餐、饮食建议、控糖食品销售等服务社区店经营模式相对灵活，通过品类优化及客群维护提高复购率是生存之道。社区商业尚处优化阶段，品质连锁和商场品牌逐步布局抢夺消费者心智，亦积极探索新的业态。来源：网络公开资讯。72023.12 iResearch I2023.12 iResearch I三、地标农产品形象逐渐强化，真材实料和地域特色均是选择因素政策推动下，我国已有6000 特色农产品资源。地标农产品品牌形象逐渐强化。在2023年参与评估的4471个地标农产品中，茶叶地标品牌的品牌声誉表现强劲，果品和中药材紧随其后。来源：中国农业品牌研究中心 2023中国地理标志农产品区域公用品牌声誉评价报告。922.1906.4904.7904.6902.0901.6896.1892.5890.6889.2云南 普洱茶江苏 阳澄湖大闸蟹浙江 龙井茶福建 福鼎白茶广西 柳州螺蛳粉新疆 哈密瓜广东 新会陈皮宁夏 宁夏枸杞浙江 西湖龙井江西 赣南脐橙品牌声誉指数来源：网络公开资讯，农村农业部。国家积极推动地标农产品建设时间地标农产品建设相关政策2020年中央一号文件明确要求“加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打造地方知名农产品品牌，增加优质绿色农产品供给”2021年农业农村部印发农业生产“三品一标”提升行动实施方案2022年3月中国绿色食品发展中心印发2022年绿色食品、有机农产品和农产品地理标志工作要点2022年5月农业农村部办公厅印发关于做好2022年地理标志农产品保护工程实施工作的通知2023年9月农业农村部：着力打造一批影响力大、带动力强的地理标志农产品2020-2023年全国地域特色农产品名录收录特色农产品资源6839个，建设特色品种繁育基地1284个。2023年中国地标农产品品牌声誉TOP1082023.12 iResearch I2023.12 iResearch I来源：CBNData联合叮咚买菜“味”来潮流-2023年饮食趋势洞察报告。来源：艾瑞咨询 2023年中国消费者洞察白皮书。三、地标农产品形象逐渐强化，真材实料和地域特色均是选择因素消费者在选购食品时更愿意付费的健康食品标签TOP10消费者在选购食品饮料的品质升级体现62.0a.0C.0C.00.0 .0%0添加的产品有丰富多样可选择的低脂产品有地域特色的产品有季节性的限定特色产品有新奇概念的产品有热门IP联名的产品占比（%）50.5G.06.13.3).7).0&.9%.6.9.4%纯天然无添加剂有机无糖/减糖低热量低脂高蛋白非油炸含粗粮成分简单占比（%）纯天然、无添加、有机位列健康食品标签前列。0添加、低脂、地域特色则是食品饮料品质升级的表现。地标农产品亦是健康天然和地域特色的较好体现。92023.12 iResearch I2023.12 iResearch I三、地标农产品形象逐渐强化，真材实料和地域特色均是选择因素2018-2022年农产品线上成交额年均增速342A6%生鲜农产品总体农产品整体增速（%）地标农产品增速（%）来源：京东 地标农产品上行趋势报告。来源：京东 地标农产品上行趋势报告。2018-2022年地标农产品线上成交额年均增速分品类（313%）猪肉（181%）木瓜荔枝（169%）（155%）鱼类（124%）椰青香蕉（123%）（110%）海产礼盒（107%）枣2018至2022年，地标农产品线上年均成交额增速高于农产品总体。猪肉、水果、鱼类均是增速较高的地标农产品。102023.12 iResearch I2023.12 iResearch I四、食品科技创新持续投入，仍需夯实后劲食品企业建立研发机构数量及发明专利申请量持续上升，科技经费及技术改造经费稳步投入。食品领域积极开展科技创新。但自主研发及自主创新能力、副产物利用、智能化与信息化水平仍需提升。2020年 食品领域研发情况各个食品领域的科技创新情况2020年食品工业规模以上企业建立研发机构5,148家 44.6%对比 2015年2020年，规模以上食品企业科技活动经费支出总额538.9亿元2020年，规模以上食品企业技术改造经费91.3亿元2020年食品工业规模以上企业发明专利申请量9,919件 24.9%对比 2015年来源：中国工业和信息化部消费品工业司 食品工业发展报告（2021年度）。来源：中国食品工业协会 2022年中国食品工业经济运行报告。酿酒白酒、黄酒行业：通过加大机械化生产试点，在一定程度上提高了生产效率，但与机械化、自动化、智能化、信息化先进水平差距仍较大。啤酒、葡萄酒行业：通过引进吸收国外技术装备，促进了生产水平提升，但自主研发和自主创新能力尚有不足焙烤食品持续研发创新品种，产学研深度融合，全面提升产品科技含量，但部分核心成套设备依赖进口，生产企业独立研发、改造生产装备的能力欠缺乳制品企业普遍加大产品创新投入，通过配方创新、技术迭代、包装变革，持续进行产品提升，节能减排技术改造和设备更新持续进步，但副产物综合利用发展缓慢，乳清粉、乳糖等关键原料过度依赖进口方便食品加工增值和资源利用亟待加强，绿色制造技术普遍缺乏，核心技术自主创新能力不足，前沿性、创造性和颠覆性技术研究投入不足，基础创新支撑不够112023.12 iResearch I2023.12 iResearch I四、食品科技创新持续投入，仍需夯实后劲2022年 部分白酒上市企业研发费用25,357 23,578 13,519 7,625 6,118 5,800 5,667 3,723 1,666-2385%92d%洋河五粮液茅台舍得酒迎驾贡酒汾酒古井贡酒水井坊酒鬼酒研发费用投入（万元）研发费用同比（%）来源：主要白酒企业2022年年报。酒企专利类型分布-截至2022年外观专利58.7%实用新型专利23.5%发明专利17.8%来源：云酒大数据中心 大数据透视酒企科技创新TOP10。外观专利建立品牌联想节省传播费用发明专利头部酒企着眼宏观课题的探索；中小酒企针对具体酿酒工艺研发“单点突破”实用新型专利覆盖从白酒生产酿造到产品包装的整个流程工具、夹具研发大部分白酒上市企业2022年研发费用同比呈现增长。从酒企专利类型分布来看，近六成专利为外观专利，体现酒企对颜值的重视。122023.12 iResearch I2023.12 iResearch I来源：美团2022年烘焙品类发展报告。来源：美团2022年烘焙品类发展报告；司马有数。注释：淘汰率定义：每年1月1日所有营业门店在次年1月1日倒闭的门店数/每年1月1日所有营业门店数。四、食品科技创新持续投入，仍需夯实后劲2020-2021年烘焙品牌门店淘汰率22.48 20年2021年23.77 22.2-2023.2 北上广深烘焙门店情况城市门店总数近一年新开门店数近一年净增长北京4,9101,015-897上海5,8161,066-1,218广州7,9351,762-685深圳5,6211,216-651制约烘焙品牌发展的因素73.4i.1W.5R.2Q.7%生产工艺复杂，配料辅料品类繁多，制作时间长，储存时间短生产加工高度依赖人工，人工成本高门店模型较重，装修成本、房租成本高对产品研发迭代能力要求高：产品SKU过多且部分产品生命周期短，需要持续更新消费者粘性差、复购低占比（%）2020至2021年烘焙品牌门店淘汰率上升。门店结构持续优化。工艺复杂、人工成本高、产品生命周期短制约品牌发展，同时也对企业的研发创新能力提出要求。132023.12 iResearch I五、无糖饮料持续增长，低GI食品或存机遇来源：艾瑞咨询 2022年中国零糖健康饮食市场研究报告。2016-2026年中国无糖饮料市场规模32 42 67 97 118 143 168 195 231 269 301 28.8a.3C.7.1!.4.5.2.9.7.7 0022e2023e2024e2025e2026e现零糖饮品市场规模（亿元）yoy（%）CAGR=36.1GR=15.6 16-2026年无糖饮料市场份额年份无糖饮料占整体软饮料市场（除包装饮用）比重20161.0 171.2 181.9 192.6 203.0 213.5 22e3.9 23e4.3 24e4.9 25e5.5 26e6.2%无糖饮料市场响应“健康化”标签持续增长。这与以健康中国2030纲要发布为代表的政策推动，食品企业布局赤藓糖醇，开展阿洛酮糖等代糖的研发，消费者对品质升级与健康生活的追求均有关联。142023.12 iResearch I2023.12 iResearch I五、无糖饮料持续增长，低GI食品或存机遇中国关于减糖控糖政策汇总政策时间核心内容“健康中国2030”规划纲要2016年健全居民营养检测制度，重点解决部分人群油脂等高热能量食物摄入过多问题国民营养计划（2017-2030）2017年全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动产业结构调整指导目录（2019年）2019年鼓励发展采用发酵法工艺生产多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品等的开发、生产、应用健康中国行动（2019-2030）2019年提出合理膳食行动，重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，提倡到2030年人均每日食盐摄入量不高于5g，人均每日添加糖摄入量不高于25g。行动倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖，科学减少加工食品中的蔗糖含量来源：艾瑞咨询 2022年中国零糖健康饮食市场研究报告。部分国内企业布局阿洛酮糖企业布局动作保龄宝现有7000吨阿洛酮糖产能，募资1.94亿元在建3万吨阿洛酮糖（干基）项目，取得阿洛酮糖相关授权专利4项百龙创园有阿洛酮糖产能（估算2000吨），1.5万吨阿洛酮糖项目在建，取得阿洛酮糖相关授权专利多项三元生物2万吨阿洛酮糖项目试生产，产能约2000吨安徽金禾1500吨阿洛酮糖项目在建，已投产1000吨中大恒源投资5亿元在建5000吨阿洛酮糖项目福洋生物有阿洛酮糖产能，募资2.4亿元用于2万吨阿洛酮糖项目吉林吉奥2万吨阿洛酮糖项目完成环评山东福宽生物1万吨阿洛酮糖生产线招标河北宇威生物500吨阿洛酮糖项目完成环评山东星光首创生物推出阿洛酮糖产品四川盈嘉合生推出阿洛酮糖产品北京瑞芬生物推出阿洛酮糖产品来源：2023年中国食品消费趋势白皮书。减糖政策推动、企业加大代糖研发与生产，通过技术创新降低生产成本，逐渐缩小代糖的代际生命周期。152023.12 iResearch I五、无糖饮料持续增长，低GI食品或存机遇来源：丁香医生 丁香用户对于GI认知情况调研。75%的消费者听说过食物GI值消费者对食物GI值的认知情况低GI饮食的益处有利于血糖管理以及糖尿病预防管理94.8%减重与控制体重91.0%改善皮肤健康57.1%持续供能，提高运动表现37.8%购买时会考虑GI值的食物67.6R.4H.4.21.81.00.3(.2&.2.7 .6%2.7%面包麦片饼干面条代餐棒米饭饮料速食餐代餐粉奶制品粥其它占比（%）与无糖相关联的低GI概念亦逐渐为大众认知。九成以上消费者认同低GI饮食对于血糖管理及减重的益处。低GI食物的购买偏好以主食类、代餐类优先。162023.12 iResearch I2023.12 iResearch I六、怀旧风吹到食品，承载国潮情怀，驱动品牌创新国潮风下，超过5成消费者会因为怀旧情怀选择品尝儿时味道。但理性消费驱动下的年轻人群亦对口味提出要求。仅2成年轻人群表示会长期购买。消费者购买食品饮料国潮产品驱动因素年轻人群对“怀旧食品”的消费态度来源：2022年轻人生活消费观察之食品饮料篇。注释：年轻人群指1980年-2010年之间出生的人群。调研时间：2022.6来源：2021中国新锐品牌发展研究：食品饮料报告 2011年11月。55.2A.5.9%.5 .9.3.7%1.3%怀旧情怀，尝尝儿时的味道小时候常吃的老牌子研发新品觉得品质有保证、货真价实支持国货便利店或线下商超看到新牌子熟人推荐种草被线上内容种草新产品其它占比（%）5.32.7A.6 .4%味道变了，不会再买偶尔买一次，满足心情原汁原味，会长期购买不会因为怀旧心情而购买如果味道和记忆一样，会长期购买；如果味道改变，或者变化很大，只会购买一次来满足怀旧心情。交智商税，向经典致敬。记忆中小时候零食的味道会更好，原汁原味比较难遇到，买一次满足怀旧心情即可。172023.12 iResearch I2023.12 iResearch I六、怀旧风吹到食品，承载国潮情怀，驱动品牌创新老字号中，食品加工企业占比最高。针对老字号“有进有出”的动态管理机制，推动老字号创新发展。品类创新、产品升级、跨界合作是老字号/老品牌企业持续探索的方向。中华老字号行业分布（截至2020年）老字号/老品牌持续推进产品创新来源：网络公开资讯。食品加工463 商业330 餐饮住宿212 医疗卫生123 来源：2020企查查中华老字号商标大数据报告；网络公开资讯。海天跨界推出益生菌豆奶旺旺上新麻糬浓汤光明乳业推出鲜奶汤圆统一开小灶推出多款私房菜和炒饭系列新品2023年9月，商务部会同文化和旅游部、市场监管总局、国家文物局、国家知识产权局联合印发了中华老字号示范创建管理办法建立了“有进有出”的动态管理机制，推动老字号创新发展，促进品牌消费品类创新产品升级金丝猴推出纯可可脂麦丽素，0蔗糖，蛋白含量达到13.9g/100g健力宝推出等渗电解质水。采用了进口真果汁、椰子水、乳矿物盐等天然配料来代替香精提味，满足消费者0糖0脂需求娃哈哈推出1L装乳饮新品：椰子牛乳饮品。椰子牛乳饮品选用新西兰奶源、东南亚椰肉浆，不添加蔗糖跨界合作乌江榨菜与哔哩哔哩联合推出2233定制款粉色榨菜，实现电子榨菜和下饭榨菜的深度联动光明冷饮与泸州老窖联名推出“酒香月饼冰淇淋”。酒精度40%VOL，添加量1.22023.12 iResearch I2023.12 iResearch I七、预制菜强调国标和知情权，逐步向C端渗透来源：江苏省预制菜消费调查。样本量=13,069。29.0.5.2.4%9.7%5.8%0.4%食品安全价格是否合理购买后的制作成本和难度菜品种类是否齐全品牌口碑摆盘是否美观，与图片相符其它占比（%）来源：网络公开资讯。预制菜缺乏国家标准，引发消费者对于食品安全的关注。价格及制作便利性也是消费者的关注重点。消费者端市场将在政策标准、新兴渠道、预制菜细分的推动下，加速渗透。预制菜发展现状地方/行业标准众多，尚无国家统一标准中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅目前市场上预制菜所使用的生产执行标准数不胜数。然而，这些标准大多都是“换个名字原地打转，没有往前更进一步”。门槛低，同质化现象突出北京工商大学商业经济研究所所长、中国食品（农产品）安全电商研究院院长洪涛预制菜行业门槛较低，已经出现泡沫，存在重复建设、趋同投资的同质化现象。C端市场尚存发展空间浙江大学国际联合商学院研究员盘和林目前国内预制菜应用场景以餐饮供应链端为主，消费者端比重相对较小。随着生鲜电商、便利店、到家服务等业态持续发展，个性化、多层次消费需求进一步释放，预制菜将加速向消费者端渗透，迎来更大发展空间。消费者对于预制菜的关注重点192023.12 iResearch I2023.12 iResearch I消费者认为市场上预制菜存在的问题七、预制菜强调国标和知情权，逐步向C端渗透消费者外出就餐时对餐厅使用预制菜的态度28.6.0.5.4%8.8%7.1%5.3%2.6%1.5%3.2%套餐固定，可以选择的品种少，菜品不能自由选择价格贵、性价比低、不划算营养搭配不够合理购买不方便提货不方便储存不方便口味不够好加工流程复杂其它没有不满意的地方占比（%）的消费者在外出就餐过程中遇到过饭店、餐厅使用预制菜62.8S.2e.6x.1%的消费者反对饭店、餐厅使用预制菜，表示去餐厅就是想吃新鲜菜品的消费者认为饭店、餐厅使用预制菜应当提前告知的消费者反映线下饭店、餐厅针对使用预制菜这一情况未做到提前告知来源：江苏省预制菜消费调查。2023.2 样本量=13,069。来源：江苏消保协2023年9月微调查。外出就餐时，消费者呼吁预制菜知情权。在预制菜逐步向C端消费者渗透的同时，对于菜品组合的灵活性、性价比及营养搭配合理等问题，亦需要重点考虑。202023.12 iResearch I艾瑞大模型知识管理工具：kBot 知识通 智能问答机器人以艾瑞20年 行业研究为知识底座，基于大语言模型的高度智能化问答机器人，通过私有行业模型和企业知识驱动机器人应对各类问答场景，构建具有行业特点和智能对话的专属私人助手，助力内部知识沉淀和复用。20 新经济领域覆盖行业大赛道200 专业分析师洞见3000 累计发布研究报告-知识管理-机器人工作台-机器人对话-问答记录管理分行业构建分析框架，实现行业知识深度理解及精准检索-基于艾瑞20年 行业研究积累，构建行业分析框架，利用大模型实现对结构化报告的深度理解，满足不同行业的知识管理需求-融合了分级检索机制和多路召回的优质搜索策略，提升知识库文档的检索速度和精确度，让机器人的回答更精准多轮智能对话，融合上下文理解，提升问答流畅度-基于上下文的大模型多轮对话能力，可理解跨越多个对话轮次的问答，让用户与机器人的交流更流畅kBot 知识通艾瑞20年 行业研究可追溯来源的知识问答-机器人的每个回答，都可查看来源文档、详细至文档的段落，协助用户自主判断，更加有理有据采用答案企业知识库，结构化存储。宏观数据、产业图谱、行业报告分类别检索及分析内外部知识拉通。定制版本融合企业内部跨部门信息及外部报告，定期更新基于员工行为和岗位要求，推荐必学知识，助力内部知识沉淀和知识复用，提升员工知识获取效率22版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明LEGAL STATEMENT

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情绪价值在今年被反复提起，2023年涉及与“多巴胺”“内啡肽”相关的内容及活动总能受到关注。而在这样的环境下，长视频，尤其是电视剧，因其完整的叙事逻辑能带来内容的深度沉浸感，也更易带动观者自我角色投射，激发快乐情绪，因而仍是休闲之余重要的线上娱乐活动。根据腾讯营销洞察（TMI）在线上随机抽取的4,000 样本数据显示，他们平均每周有4.4天在观看电视剧，每次观看近2小时，涉及的剧集题材类型多元，比如古装、喜剧、爱情、职场、悬疑等。追剧热情也不仅只停留于剧集播出的周期内，从剧播前就开始关注，一直延续到剧播后，讨论和互动的兴致持续贯穿整个剧集播出周期。看剧追剧，依然是现代人的重要生活方式之一。而获取情绪价值的另一种方式，就是通过各式各样美味的食品和饮品来获得。在受访的食饮品类消费者的日常生活中，观剧的过程离不开食品饮品的陪伴，无论是休憩时刻，还是一日三餐，电视剧都常伴在他们身旁左右。而剧，也能潜移默化影响消费者在食饮品类上决策。尤其能在食品饮品这种日常消费品类上，通过剧的内容承载，将消费者对剧的好感移情至消费者对品牌的兴趣和认同。腾讯营销洞察（TMI）联合腾讯广告、剧星传媒深入剖析观剧人群行为以及观剧对他们在食品饮料决策的影响，以期为品牌未来的长视频内容营销中提供营销参考。序言样本与指标说明3研究方法社媒大数据食品饮料品类典型人群画像与决策特征案例分析食品饮料品类决策特征消费者研究观剧行为观剧时间观剧题材观剧平台大剧与品类联系不同品类的购买行为剧对不同品类的影响家庭群体年轻群体男性群体研究框架基于腾讯平台的消费者定量研究，共计4,418个有效样本，覆盖：18至55岁 各城市层级收集时间：2023年9月4日-9月7日 基于腾讯广告与剧星传媒合作的案例库中精选；数据来源腾讯视频公开数据、秒针SEI赞助评估数据库基于消费者在线上社交平台的公开信息进行整理，来源秒针社媒营销大数据。随机抽取4,418样本针对其中过去一个月内有购买过食品饮料品类的1,244位的受访者样本核心结论在当前的社会环境下，消费者的生活习惯以及购物行为正在经历深远的转变。网络视频，尤其是电视剧，依旧是日常生活中的主要娱乐方式。与此同时，食品和饮料的消费行为也与电视剧营销紧密相关。在这样的背景下，我们对观剧人群的观影行为以及电视剧对食品和饮料消费者购买决策的影响进行了深入的研究。我们的研究发现了以下几个关键洞察：4 网络观剧行为依然活跃，不仅频繁观看，每日观看时间也长，显示出强烈的观看需求。观剧人群选择观看内容时具有很高自由度，他们会跨平台追多部剧，腾讯视频是优先选择的平台。内容是驱动选择观看平台的关键因素，腾讯视频以其优秀的内容吸引了观剧人群的高度认同。大剧仍是主流娱乐消费内容，腾讯视频内容力凸显，是优选的视频平台食饮消费与观剧密切相关，食饮购买决策易受剧内营销影响 在观看电视剧时，边吃边看已经成为常态。大剧与食品和饮料的关联度很高，是食品和饮料品牌合作的优质资源。剧目合作可以帮助非计划性购买品类的品牌快速打开市场，建立知名度和好感度，也能驱动食饮消费人群快速做出购买决策，实现即时转化。对于计划性购买的品类，剧目合作可以提高品牌的认知度和喜爱度，使品牌进入食饮消费者的购买决策池。家庭人群：剧目合作可以提升家庭人群对品牌的认知度，使品牌进入他们的购买决策池，推动消费升级，尝试更高端的产品线。年轻人群：对于年轻人，剧目广告可以影响他们对新品牌的认知，提升品牌的潮流形象，驱动年轻人产生购买冲动，并实现即时购买转化。男性人群：对于男性，剧目合作不仅可以提升他们对品牌的认知度和好感度，也能使品牌进入男性人群的购买决策池，驱动消费和消费升级。在食饮消费者中有3类值得重点关注的高潜消费人群，家庭人群、年轻人群以及男性人群详见下文内容解读。5长短视频都是日常线上娱乐的重要组成其中，65%的短视频用户同时也会消费长视频数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针2023年中国食饮消费者观剧行为调研，样本量N=4,148。1.消费者说：来自秒针社媒舆情大数据，内容摘自消费者在网络上的公开真实发帖。6短视频与长视频相互依存，短视频的片段剪辑亮点十足，能吸引用户前往长视频平台观看完整内容。而在观看完长视频后，用户又会回到短视频，寻找和回味他们喜欢的剧情或明星相关内容，享受全方位的娱乐体验。消费者说1“前几天在短视频频繁刷到长相思一些很带感的cut，我是一个很久没看电视剧的人，但是几个男演员真的帅得有点晃眼，打开腾讯一口气缓存了全集。”“很久不看电视剧，对脑残剧没点兴趣也没耐心，直到遇到长相思。为此特地充了腾讯视频会员，我的短视频已经成了剧中角色的专属号。”“好事成双这电视剧正片比短视频宣传片段还上头。”“国庆长假把漫长的季节这部网剧给认真看了一遍，此前短视频上断断续续的片段也略知一二了，这部剧实话说还是良心好剧。”“梦中的那片海看完又入坑玉骨遥。台词真的好绝 短视频上都是台词梗身边也好多人追。”观看长短视频都是日常主流的线上娱乐活动，其中，65%短视频用户也同时看长视频线上长短视频娱乐行为分布长视频与短视频用户重合度看长视频刷短视频60v%长视频短视频观看短视频的被访者也看长视频65%消费者说1电视剧是主流的长视频消费内容，源于其剧情沉浸角色塑造深，有强的代入和共鸣感数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，样本量N=4,148。全网内容互动量：来自秒针社媒舆情大数据，指关键词命中相关发帖的点赞/评论/收藏/转发等互动数据之和。1.消费者说：来自秒针社媒舆情大数据，内容摘自消费者在网络上的公开真实发帖。电视剧已经成为日常生活中不可或缺的一部分，是主流的长视频消费内容类型。2023年上半年，根据秒针数据显示，电视剧相关内容的互动同比增长达到了12%。电视剧受到喜爱和欢迎，是因为其剧情丰富，故事线清晰，角色塑造生动，易产生更深的代入感，从而激发用户的情绪，吸引注意力。2023年H1全网电视剧相关内容互动量同比增长 12s%电视剧长视频中电视剧的内容消费占比喜欢看电视剧的原因剧情内容丰富，有故事线，角色塑造立体，让我有沉浸感和代入感92%题材更多样化，满足我的观剧兴趣55%制作更为精良，给我带来视觉享受39%“剧情很吸引人好久没看到这么大片舒适的运镜了，服化道和画面真的好高级，喜欢看这样的电视剧！”“我喜欢看电视剧，不喜欢看电影。因为电视剧集数多，有足够多的情节让我反复回味。”“好事成双的电视剧给我的启发，花自己挣的钱才有安全感”“一个长相思一个西出玉门两部剧啊看得我哭的稀里哗啦，现在的电视剧，为什么都要演的这么虐，但又忍不住想要继续追。”7电视剧的剧情丰富，故事线清晰，角色塑造生动，因而深受消费者喜爱电视剧是主流的长视频消费内容类型看得频、看的久、要过瘾从观剧行为上也体现出电视剧的强吸引力数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，样本量N=4,148。1.消费者说：来自秒针社媒舆情大数据，内容摘自消费者在网络上的公开真实发帖。电视剧的内容消费人群平均每周有4.4天都在观剧，而且每日观看的时间也达到1.8小时。观剧已经成为他们日常生活中的一种仪式，他们不仅在电视剧中找到了乐趣，也找到了放松的方式。平均每周观剧频次每周看剧时间分布平均每天看剧时长每日观剧时长分布4.4天1.8小时3天及以下42%4天及以上58%1小时以内26%1-2小时45%2小时及以上29%8消费者说1“每天晚上准时带着全家追剧，杨紫演技又进步了。”“以前看电视剧，必须等电视更新完，现在看电视剧，每天两集是极限，运动拉伸看几眼，洗脸护肤看几眼，结果积少成多，发现我最近看了不少电视剧。”“每天都要等更新的一部电视剧，炒鸡好看#好事成双#。”每日观剧时间长，平均每天会花费1.8小时用于看电视剧看剧频次高，平均每周有4.4天观看电视剧观剧时间自由度高，随时想看就看，喜欢同时追多部剧其中，腾讯视频是优先选择的平台数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，样本量N=4,148，数据收集时间2023年9月4日-9月7日。观剧人群看剧时间自由，在任何想看剧的时候选择观看电视剧，高达76%看剧的时间并没有固定限制。同时，他们的观剧行为也存在跨平台追多部剧的特点，超过四成习惯于同时追多部剧。在过去的三个月里，电视剧人群平均在2.8个平台上观看电视剧，其中腾讯视频是优先选择的平台。9观剧时间段选择追剧数量选择76%“看剧时间不固定，想看就看”42%“同时追多部剧”近3个月观剧平台个数2.8个近3个月观剧平台选择1腾讯视频/极光TV79%平台A70%平台B53%平台C40%将腾讯视频作为优先选择平台56%平均在2.8个平台上观看电视剧，其中腾讯视频是优先选择的平台看剧时间灵活，76%表示“想看就看”近半数同时追看多部电视剧出色的内容生产力是腾讯视频受到喜爱的重要原因数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，样本量N=4,148。1.消费者说：来自秒针社媒舆情大数据，内容摘自消费者在网络上的公开真实发帖。腾讯视频的内容优势突出，不仅能提供内容题材丰富的剧目资源，也时有热门剧目上线，并且内容能够满足观剧群体的个性化偏好。腾讯视频评价分布（%）及时的，有热门内容的49%推荐内容符合我的偏好41%专业、制作精良的37%内容丰富的50%独一无二，其他平台没有的26观剧人群对腾讯视频内容评价高，认可腾讯视频内容的丰富度与热度消费者说1“腾讯视频好剧安利！腾讯真的有太多太多电视剧和综艺了。”“腾讯视频看看今年片单就知道了。都是热门大剧，IP就不用说了，必追无疑。”“腾讯要来整活了，这几部热剧都在腾讯播。钱包摁不住了。”“腾讯新剧也不错，独播好剧不少。”“腾讯好剧安利！腾讯近期真的杀疯了，每一部都很好看，强烈安利，求求你们快去看吧。”从市场反馈来看，无论是在播映还是口碑，腾讯视频都表现亮眼1.数据来源：艺恩数据；豆瓣在2023年上半年，腾讯视频出品剧集表现出众，综合播映指数都位居前列。更是在暑假热档中独揽三席。不仅剧集播映数据表现良好，在播映口碑上，腾讯视频有七部剧集豆瓣评分超过8分，获得了观剧人群的认可。腾讯视频剧目播映突出，暑假档TOP5占3席不仅播映数据好，也赢得了观剧人群交口称赞2023年1-9月豆瓣评分8分 剧目腾讯视频出品剧目漫长的季节9.4三体8.7曾少年之小时候8.6父辈的荣耀8.5莲花楼8.3鹊刀门传奇8.2尘封十三载8.1装腔启示录8.1今日宜加油8.0追光的日子8.0去有风的地方8.7破事精英 第二季8.6狂飙8.5爱情而已8.2九义人8.1剧集名称豆瓣评分2023年H1各平台剧集播映表现及TOP10覆盖数量2215播映指数均值播映指数TOP10覆盖数量腾讯视频65.7平台156.4平台252.9平台362.42023H1各平台独播剧播映表现独播剧播映指数均值播映指数TOP50中独播剧数量腾讯视频68.7平台155.0平台254.4平台364.8109625长相思 第一季88.1莲花楼85.7玉骨遥83.9梦中的那片海84.6安乐传82.12023年暑期档剧集播映指数排名TOP5电视剧题材选择涉猎广，腾讯视频在多个热门题材上的剧目表现优于大盘数据来源：1.腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，样本量N=4,148；2.节目关注指数来源于秒针SEI数据库，基于定期调研数据，反映消费者对剧目的关注和热爱程度。TGI=指定用户群体在该选项上的百分比/整体用户在该选项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之；12观剧人群的题材选择上有着广泛的兴趣，在过去的三个月里平均观看了5.8种不同的题材。其中，古装、喜剧、爱情、悬疑和都市题材的电视剧在观众中的热度最高。通过不同题材的电视剧，观剧人群可以感受到不同的情感和故事，进一步丰富他们的娱乐生活。腾讯视频在这些热门题材上的剧目的表现优于大盘整体，剧目关注度表现高。近3个月的电视剧题材观看数观看电视剧题材类型*词云中关键词越大，代表用户对该类题材的观看度越高5.8个腾讯视频各题材节目关注指数表现（TGI）古装105喜剧105爱情110悬疑103都市112大盘基准线爱看的电视剧题材多，从古到今，从戏说到主旋律都喜爱在热门题材剧目上，腾讯视频剧目关注度表现均优于大盘观剧不仅停留在剧播期间，在观剧前中后的各阶段观剧人群都充满参与热情，积极互动参与数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，样本量N=4,148。1.消费者说：来自秒针社媒舆情大数据，内容摘自消费者在网络上的公开真实发帖。13观剧人群在观看电视剧的全过程中都表现出了较高的活跃度。剧情预告和演员阵容常常能吸引超过一半的观剧人群在剧目播放前就锁定目标。在观剧过程中，他们也乐于在社交圈子里分享和讨论剧情，有68%会在看剧的同时在社交圈分享自己的观剧感受。即使剧目播放结束，也有78%会继续搜索和消费与剧目相关的内容，比如查看下集预告、观看剧目解说或者重温剧情高光时刻。剧集播出前剧集停更/播出后消费者说1“我是真的很想看电视剧还没有播之前男女主同框的化学反应以及对剧情的一些个人理解呀。”“开播前无论服饰，妆容，剧情，连滤镜都上过热搜，这部剧的服化、妆造、特效还不多，希望后续能稳住。”提前观看预告，了解剧情梗概57%了解电视剧的演员阵容与制作团队51%参考其他人对该剧的评价49%关注电视剧的宣传活动等37%关注后续预告并持续回味剧目情节78%跟随明星转战其他综艺/剧目47%关注主创团队剧外丰富宣传活动44%观看其他同类型电视剧填补空白期34%线上和线下与朋友/家人/同事讨论内容68%参与剧集互动（弹幕/评论），为喜爱的演员打call53%在社交平台参与剧集讨论，分享剧评与观感39%剧集播出中“好久没看电视剧了，安利一个西出玉门，我真的是好爱倪妮的颜啊嗷嗷嗷嗷然后发现她台词也不错。”“#好事成双#现在电视剧那么与时俱进的吗，LSTM,transform都出来了。”“超异能族第一季完结了，分享一波演员们的幕后花絮，太可爱了！”“二刷猎罪图鉴，有几个地方还是看不明白。”“因为看了檀健次演的相柳追完了长相思，忍不住我立马去听了小说，听了十多集感觉听起来不太过瘾，有时间买小说回来看！”目播放前中后的观剧行为特征（%）14边看剧边吃喝，追剧人的“新常态”数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。1.用户观剧饮食相关讨论数据：来自秒针社媒舆情大数据，内容摘自消费者在网络上的公开真实发帖。15观剧时，边吃边看已经成为一种日常习惯。观剧人群在网上关于看剧的讨论中，总会提到各种各样的食品饮料，看剧和饮食的场景紧密相连。看剧的时候不仅仅会伴随着一日的正餐，还会伴随一整天休闲时间。60%在一日三餐的同时也在追剧。早餐时，他们会更多提到乳制品和冷冻速冻食品；午餐和晚餐时，他们则会提到正餐和各种饮品。此外，有79%表示他们会在休息的时候追剧，而零食则是他们看剧的主要伴侣。追剧饮食讨论词云早中午晚餐：60%早餐多提及乳品、冷冻速食午晚餐多提及正餐、饮品全天休息时：79%多提及休闲零食、饮品追剧行为贯穿全天各个饮食时间段。大剧与食饮，“CP”强绑定“早餐抓一把拌酸奶，饱腹感特强，追剧可以抱着吃。”“中午吃饭不看剧真的不行，我剧荒了。”“瘫在桌子前吃饭看剧最舒服啦！”“谁懂呀边吃边看真的很爽！”“休息，先歇歇：看个剧、吃零食。”“休息天就该在家躺平，喝着咖啡吹着空调。开启追剧模式。”品牌是食饮购买决策的重要考量剧目合作能有效提升品牌在营销全链路上的表现数据来源：1.腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244；2.剧目合作情况数据来源于秒针SEI数据库。16品牌在食品饮料消费者的购买决策中扮演着重要角色。有76%的消费者认为品牌在他们做购买决定时影响力很大。而在食品饮料行业，与电视剧合作可以让品牌的影响力得到全面的提升。从大量食饮品牌与大剧的合作效果可以看出，与电视剧合作的食品饮料品牌在品牌回忆度、品牌喜爱度和品牌购买倾向方面的表现都优于行业平均水平。食饮品牌通过剧目合作，赢得了消费者更多的关注和喜爱，也让他们的品牌影响力得到提升。食品饮料行业品牌对购买决策的重要性食品饮料网络剧目合作效果vs全行业剧目合作76%认为品牌对购买决策影响很大品牌回想指数品牌喜爱度提升指数品牌购买倾向提升指数 6.8% 5.1% 3.1%品牌对食品饮料消费者的购买决策有重要的影响剧目合作显著提升食品饮料行业品牌在全链路上的表现非计划型品类决策时品牌选择广，爱尝鲜计划性强的品类则更倾向在固定品牌池内选择数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。TGI=该品类消费者在该选项上的百分比/整体用户在该选项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之。基于消费者购买食饮的习惯，食饮品类可以分为非计划性购买品类和计划性购买品类。非计划性购买品类：消费者的购买行为更加随性，他们喜欢尝试新的品牌和产品，购买周期也不固定，消费者的品牌选择范围更广，这类产品主要包括休闲食品和软饮。而计划性购买品类：消费者的购买行为更加有规律和计划性。通常会在自己喜爱的1-5个品牌中进行选择。一旦“爱上”某个品牌后就会更容易加入品牌池，未来选购几率更高。休闲食品软饮冷冻食品调味品乳品17非计划性购买品类：消费计划性弱，品牌选择广，消费者尝新需求强计划性购买品类：消费计划与周期性强，消费者通常在1-5个品牌池中选择品类消费计划性品牌决策池没有计划，看到广告或被推荐就去购买无固定购买的品牌品类消费计划性品牌决策池按照一定周期，定期购买1-5个品牌内选择购买38%TGI12442%TGI12248%TGI11571%TGI108相比剧目合作大盘剧目合作有助于品牌快速破圈，建立知名度与好感度数据来源：1.腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244；2.剧目合作情况数据来源于秒针SEI数据库。对于非计划性品类，剧目合作能够帮助品牌突破认知壁垒，让更多新品牌或新产品进入消费者的的视野，并留下良好的印象。84%的消费者在看过剧目广告后，对新品牌有了认识，还有69%的消费者表示他们对这些品牌或产品系列的好感度有所提升。此外，腾讯剧目广告合作在提升品牌的回忆度和喜爱度上表现得尤为出色。某饮料品牌和欢乐颂4的合作，品牌回忆指数比其他剧目合作高11%，品牌喜爱度提升指数比其他剧目合作高14%。认知喜爱购买某饮料品牌X欢乐颂4品牌喜爱度提升指数 14%品牌回想指数 11%腾讯剧目合作品牌回想、喜爱度提升指数表现认知喜爱84%让我认识了新的品牌/产品系列69%增加了我对品牌/产品系列的好感18非计划性购买品类：剧目合作帮助品牌快速打破认知壁垒，建立品牌好感非计划性购买品类品牌借助剧目营销，能驱动快速决策转化数据来源：1.腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244；2.剧目合作情况数据来源于秒针SEI数据库。非计划性购买品类与剧目合作能够迅速激发消费者的购买欲望，让他们“忍不住”去购买产品。68%的观众看完合作剧目后购买了产品，并且有42%的观众表示，他们在看完剧目后的3天内完成购买。腾讯剧目广告合作表现优秀，秒针SEI数据显示，某巧克力品牌和余生请多指教的合作，消费者购买倾向指数相比其他剧目合作高出37%。某饮料品牌和梦华录的合作，消费者购买倾向指数相比其他剧目合作高21%。看完剧产生购买行为68%购买行为在3天内产生42%购买渠道线下渠道83%大型超市70%小商店50%综合电商80%O2O57%外卖平台39%社区团购35%社交媒体46%腾讯剧目合作品牌购买倾向提升指数情况某巧克力品牌某饮料品牌某巧克力品牌X余生请多指教某饮料品牌X梦华录购买倾向指数 37%购买倾向指数 21认知喜爱购买非计划性购买品类：剧目合作让用户快速产生购买决策，即时转化非计划性购买品类相比剧目合作大盘数据来源：1.腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244；2.剧目合作情况数据来源于秒针SEI数据库。计划性品类的剧目合作让品牌与产品的认知得到强化，并且在消费者心中，品牌不仅变得更“可爱”，还让消费者觉得品牌更“可信”，甚至让消费者愿意向高端产品升级。84%的用户在看过剧目广告后了解了新品牌或产品系列，72%对品牌的好感度有所提升，60%则认为产品的品质更加可靠，还有61%愿意购买更高端的产品。腾讯剧目广告合作在提升品牌喜爱度方面表现突出。某酸奶品牌和余生请多指教的合作，让品牌喜爱度提升指数比总体剧目合作大盘高出12%。腾讯剧目合作品牌喜爱度提升指数表现某酸奶品牌X余生请多指教认知喜爱20剧目合作提升品牌喜爱与偏好，有助于品牌内的消费升级品牌喜爱度提升指数 12%让我认识了新的品牌/产品系列72%增加了对品牌/产品系列的好感认为产品品质有保证60%愿意购买更高端的系列61%认知喜爱购买计划性购买品类：剧目合作帮助品牌建立认知，增强好感与品质高端感计划性购买品类相比剧目合作大盘数据来源：1.腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244；2.剧目合作情况数据来源于秒针SEI数据库。对于计划性品类来说，剧目合作让品牌成功进入消费者购买决策池。有64%的消费者在看过剧目合作后表示，他们在下次购买时会优先考虑这个品牌。此外，剧目合作广告还能超越消费场景的限制，影响消费者线下的购买决策。有83%的消费者表示，当他们在线下看到有热播剧合作元素的产品时，他们可能会去购买。腾讯视频的剧目营销合作后的购买倾向提升指数表现十分突出。某酸奶品牌和余生请多指教的合作，购买倾向提升指数比剧目合作大盘高出17%。腾讯剧目合作品牌购买倾向提升指数表现某酸奶品牌X余生请多指教购买品牌购买倾向提升指数 17d%用户下次购买优先考虑在线下看到电视剧合作后可能会购买产品83!在购买上，能帮助品牌在决策池中被优先考虑认知喜爱购买计划性购买品类：剧目合作提升购买倾向，进入消费决策池，实现长线转化计划性购买品类两类品类消费特征与剧目合作影响路径汇总数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。22休闲食品软饮冷冻食品调味品乳品 消费计划性弱 没有固定的周期和品牌池，尝新需求强 消费计划性强 品牌决策池相对固定 缩短转化时间，快速完成品牌认知-种草-购买的整个链路 建立品牌好感，进入消费者购买决策池 实现消费者高端升级差异品牌对消费决策重要度高共性消费特征剧目合作影响路径品类非计划性品类vs计划性品类非计划性品类计划性品类23三类典型食品饮料消费者细分人群数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。TGI=该品类消费者在该选项上的百分比/整体用户在该选项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之。家庭人群年轻人群男性人群“作为一个负责任的妈妈，我在家庭食饮购买上有自己的计划与标准，剧里的品牌如果是我信任的，我愿意尝试消费升级，为家人提供更好的生活品质”“我愿意为猎奇买单，不拘泥于特定食饮品牌。大剧的品牌让我觉得它是潮流的，我甚至会立即下单尝鲜”“我一旦找到心仪的品牌就会持续购买，我更信任剧目广告对品牌的背书了，让我愿意去尝试甚至是更高端的产品”食饮消费计划性品类购买决策池剧目广告的影响刚需品-按照一定周期，定期购买TGI110在1-5个品牌内购买TGI106购买没有计划，看到广告/被推荐就去购买TGI102没有固定品牌选择TGI109按照一定周期，定期购买TGI106在1-5个品牌内购买TGI108愿意购买品牌更高端系列的产品TGI111刺激快速尝新购买，在看过剧目广告后的2-3天内产生购买TGI104进入品牌决策池，让我有购买尝试的冲动TGI10324家庭人群追剧喜欢时与人互动讨论消费时更看重品质高，偏爱选择信赖的品牌数据来源：1.腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244；2.用户观点讨论数据源于秒针舆情数据库，为全网UGC数据；品类情感需求来源于秒针食品饮料行业知识库。TGI=该人群在该项上的百分比/整体用户在该项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之。家庭消费人群以女性为主，她们偏爱观看家庭伦理、古装、爱情等情感向题材的剧目。观剧时家庭女性充满活力，非常喜欢一边看剧一边与周围的人讨论剧情。家庭人群是全家食品饮料消费的重要推动者，他们会定期采购家庭必须食品，并且在食饮品牌选择上显得非常“挑剔”，只有获得信赖的品牌，才有可能被选择。家庭人群食饮品类需求偏好*词云中关键词越大，代表用户对该品类需求的偏好程度（TGI）越高家庭人群食饮购买习惯偏好“保证高品质！配料只有生牛乳，营养丰富，大人小孩都放心喝！”家庭人群观剧题材偏好*词云中关键词越大，代表用户对该题材剧目的偏好程度（TGI）越高家庭人群分布年轻人追剧行为女性仍是家庭食饮消费主要推动者，她们偏好家庭伦理、古装、爱情等题材，并热衷在观剧时爱与身边人讨论剧情家庭人群会定期安排刚需食饮品类的采购，同时非常看重产品品质，更倾向在自己信任的品牌池中进行选择家庭消费人群中女性为主TGI119线上和线下与朋友/家人/同事讨论TGI107在1-5个品牌内购买TGI106针对计划性品类，按照一定周期，定期购买TGI110消费者说126剧目合作让家庭人群认可品牌的知名度使品牌进入他们的消费决策池，推动品类消费的升级数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。TGI=该人群在该项上的百分比/整体用户在该项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之。对于高要求的家庭人群，剧目合作让他们更易认为品牌是知名的、可靠的，从而对品牌更加信任，提升他们对品牌的好感度。在产品购买时，剧目合作让品牌进入家庭人群的消费决策池，并且，家庭人群会因为信任这个品牌，而购买品牌更高端的产品系列，从而进行消费升级。大剧合作提升家庭人群对品牌的好感，助力消费升级大剧合作对家庭人群食饮消费决策链路影响认为品牌是知名品牌TGI106增加了对品牌的好感TGI106增加了对产品系列的好感TGI106有购买尝试的冲动TGI102愿意购买品牌更高端系列的产品TGI111喜爱认知购买让家庭人群认可品牌的知名度增强家庭人群对品牌和产品的好感让品牌进入家庭人群决策池尤其易促使家庭人群购买更高端的产品27无论看剧还是吃喝，年轻人热衷常鲜，寻求新奇数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。用户观点讨论数据源于秒针舆情数据库，为全网UGC数据；品类情感需求来源于秒针食品饮料行业知识库.TGI=该人群在该项上的百分比/整体用户在该项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之。成长在信息繁荣的时代，年轻人更喜欢同时追看多部剧集，尤其是青春、爱情和喜剧等题材的剧集。在食品和饮料购买选择方面，他们的忠诚度较低，更愿意尝试新鲜事物，为那些充满创新和独特的食品和饮料买单。此外，通过食品和饮料的消费，他们寻求生活中的小确幸。享用食饮不仅是满足生理需求，更是一种情感上的愉悦和心灵上的满足。年轻人追剧行为年轻人观剧题材偏好*词云中关键词越大，代表用户对该题材剧目的偏好程度（TGI）越高年轻人食饮消费品牌偏好年轻人食饮品类需求偏好*词云中关键词越大，代表用户对该品类需求的偏好程度（TGI）越高“草莓酸奶配巧克力豆，治愈不开心”“第一次喝到好喝的创新口味。”“猎奇小周在线测评，看到这个口味我真是笑死在超市，劲爆辣条味方便面。”年轻人爱一口气追多部电视剧，尤其是青春、爱情和喜剧题材剧集年轻人在食饮品牌选择上更开放，愿意尝鲜，为新奇、创新和潮流买单同时追多部剧TGI110无固定品牌选择购买TGI109没有计划，看到广告或被推荐，就去购买TGI102消费者说129将新的品牌/产品带入年轻人视线强化年轻人对品牌潮流形象的认知不仅提升年轻人购买意愿，并且带来即时转化剧目广告能提升品牌潮流形象、更易驱动即时购买激情数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。TGI=该人群在该项上的百分比/整体用户在该项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之。剧目广告对年轻人的影响贯穿食饮消费全链路。在认知阶段，大剧广告可将新的品牌、产品带入年轻消费者的视线中，产生认知与兴趣。同时加深年轻人群对品牌潮流形象的感知，产生对品牌与产品的好感。而在购买转化阶段，年轻消费者观看剧目广告后往往会产生更强烈的购买冲动，甚至会立刻行动起来，更易产生即时转化。大剧合作将新品牌/产品带入选择池，不仅产生购买冲动，也带来即时转化看到剧目广告后产生尝试购买的冲动TGI102看过剧目广告后的2-3天内产生购买TGI104在剧目中看到品牌广告后，会认为品牌是当下流行的，代表潮流需求的TGI104在剧目中看到品牌广告后认识了新的品牌TGI104在剧目中看到品牌广告后认识了新的产品系列TGI104购买转化品牌形象认知大剧合作对年轻人食饮消费决策链路影响30“投入”是男性的典型特征，不但爱追硬核剧目还热衷于搜罗剧目周边产品，消费时也会“死磕”认可品牌无论是观剧还是消费，男性显得非常的“投入”。他们剧目偏好明确，喜欢硬核的剧目题材，如军事、历史、科幻类剧目。观剧之外，他们热衷收集剧集相关的周边产品，在剧目合作的同时，充分利用周边产品的营销也能更好地影响他们。男士在购买食品和饮料方面，对钟爱的品牌也显得非常忠诚，一旦喜欢一个品牌，他们就会反复购买，购买行为具有规律性。男性观剧题材偏好男性追剧行为*词云中关键词越大，代表用户对该题材剧目的偏好程度（TGI）越高男性食饮购买习惯男性食饮消费品牌偏好男性偏好军事、历史、科幻等题材剧目，喜欢搜集剧目周边男性有固定的食品饮料品牌池，倾向按照一定周期定期购买按照一定周期定期购买TGI106在1-5个品牌内购买TGI108寻找剧集相关的周边产品TGI119“我又来了，每月一次的大采购，必买大羊排、青柠果汁、肉肠、椰汁水等。”“确实一直喝的这个品牌，也习惯了浓浓的味道。”消费者说1数据来源：腾讯营销洞察（TMI）X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。用户观点讨论数据源于秒针舆情数据库，为全网UGC数据；品类情感需求来源于秒针食品饮料行业知识库。TGI=该人群在该项上的百分比/整体用户在该项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之。32剧目合作不仅驱动男性认可品牌知名度、提升好感也能将品牌带入男性人群决策池，驱动消费以及消费升级数据来源：腾讯 X 秒针 2023年中国食饮消费者观剧行为调研，食品饮料消费者样本N=1,244。TGI=该人群在该项上的百分比/整体用户在该项上的百分比*100，TGI大于100代表该群体在此选项上的特征更显著，TGI小于100则反之。对于男性来说，他们非常看重剧目合作对品牌的背书效应，更加认可与剧目合作的品牌。他们认为与剧目合作的品牌更加知名，从而增加了对品牌的好感，并进一步产生购买行为。剧目合作也会促使男性群体进行消费升级，让他们觉得购买品牌高端系列是值得的。大剧合作将提升男性品牌好感，让品牌进入决策池，实现长线升级转化购买转化品牌形象认知大剧合作对男性食饮消费决策链路影响提升品牌在男性人群中的知名度强化男性对品牌的好感使品牌进入男性决策池，并实现高端升级有购买尝试的冲动TGI103愿意购买尝试该品牌更高端系列的产品TGI103知名品牌应该经常在电视剧/综艺中看到它的广告TGI104增加了对品牌/产品系列的好感TGI1043334强化品牌兴趣 激发非计划消费欲望：剧与食品饮料有着天然的绑定，通过剧中场景植入、或者剧前后的营销能激发消费者的“馋虫”，促进非计划型的品类消费。赢取品牌池优先考虑：而对于乳品等计划消费较强的品类，与招商IP合作则有助于潜移默化影响消费者对于在播品牌偏爱，在线下购买时优先考虑。巧妙借用电视剧场景和剧中元素，有利于新品牌和产品的特征展现于记忆，并能通过IP元素放大产品与品牌的特征。提升品牌认知 电视剧是日常生活中重要的休闲方式。剧集通常会吸引大量关注，在电视剧播出前中后都会产生大量的讨论和关注。随着大剧的播出，与剧合作的品牌通过充分借助大剧播出动能将品牌与产品迅速推向市场，在短时间内建立品牌声量，于已有品牌强化认知，于新品牌建立知名度。打造品牌/产品声量及知名度品牌/产品卖点、特征融入激发品牌偏好和消费欲望35大剧营销对于食品饮料品类而言，既能快速激发消费者对品牌的认知，也有助于提升对品牌或产品的兴趣度借助大剧快速打开新品牌或新产品的市场认知首要就是找到能引发市场共鸣的热播剧提升品牌认知比如古装、爱情、都市等。这类题材1）受众面广，2）易出爆款，3）更容易引发市场讨论和关注。优选剧集题材有较大的制作投入和宣推投入，保证剧集即使在开播前就有广泛的热度和讨论。平台重点项目演员是剧集的核心，而兼有国民关注和过硬的实力的演员更容易对剧正向助力。主演团队有实力有热度原创IP加持在热门题材下，如优秀的原创IP，在小说阶段已经积累了深厚的读者基础，则在影视化过程中更易成功。考量团队过往的作品表现，包括导演、编剧、制作公司以及服化道团队的成绩，以保证新剧成功。主创团队优秀有了优秀的演员打底外，也需考量演员自身与角色的契合程度，从而保证角色的演绎更容易打动观众，能带动观众一同感受和体会角色的情绪变化。演员和角色高适配剧集是否成功离不开档期，如寒暑假档期对于古装、爱情等题材的助力更佳。播出档期有天时“三板斧”，缺一不可，共同护航剧集“火”出圈找“爆”剧热门题材及IP平台大制作主演阵容36提升品牌认知曝光型包装资源会员可见、直接易懂、性价比高、快速应用。高频方式出现能够短时间内加深品牌认知。优势如暂停贴、标板（片头/片中/片尾）、前情回顾/高光时刻、如意贴等。产品形态定制型创意资源灵活定制、与剧集更深入融合，更好提升用户体验，提升与剧的情感连接。优势如明星播报、mini中插/创意彩蛋、创意中插。产品形态新形式&新创意，多资源组合IP价值与品牌诉求融为一体，建立深度情感连接，触动用户人群对品牌及产品移情，助力转化优势1）针对曝光型包装资源，能够加强视觉冲击，让品牌信息更易被触达，如破框形态；2）针对创意拍摄类，或是随剧情开展，通过创新产品营造符合剧情的氛围，如氛围贴；3）个性定制类，充分根据品牌诉求开发特制营销效果，打造独家更深的记忆度。产品形态加持加持软硬兼有，叠加创意形式，多方位实现冲击资源足37在好剧的基础上，叠加多种资源、应用创新形式让消费者观剧时也对品牌印象颇深案例数据来源：腾讯视频 卫龙旗下明星产品魔芋爽希望进一步与年轻受众建立联结，通过大剧合作与目标人群加强情感互动和关系深化，通过核心信息“热量低了，爽多了”的有效传达，一方面加强品牌关键主张的沟通，另一方面也帮助品牌在年轻人群中进一步扩大影响力。营销诉求与目标播出结果看的多互动“爽”33144腾讯视频站内热度值最高记录创腾讯视频2023年剧集TOP1腾讯视频电视剧热播榜4.3亿 腾讯视频站内弹幕互动量874w腾讯视频讨论区累计发帖量626w腾讯视频站内评分参与人数提升品牌认知卫龙X长相思找“爆”剧 长相思题材兼有爱情、古装等热门题材元素。原著小说已积累 深 厚 的 人气，是颇受瞩目的IP题材。热门题材及IP 腾讯视频平台暑期档S 头部大剧，是平台的重点项目。桐华作为原著作者参与编剧工作，为剧情演绎护航。平台大制作 主演团队女主扛剧：杨紫作为超高国民度小花，坐拥“流量”与“演技”，是90后收视女王。剧中男主团也话题与实力兼具：有国剧新生实力派演员张晚意；新晋热度飙升的古风美男邓为；以及全能人气艺人檀健次，其代表作猎罪图鉴同样口碑爆棚。主演阵容案例资源组合 传递核心信息曝光型包装资源技术服务剧情，激发“情绪价值”新形式&新创意卫龙X长相思标板资源2结合高光时刻，在正式剧情前出现，强化品牌露出，两种方式共同实现品牌曝光和性价比的双重诉求。提升品牌认知资源足资源1高光时候是消费者回顾前情的重要时间窗口，尤在更新时，是消费者不容错过的时间窗口，保证品牌最大程度“被看到”。高光时刻资源除片头曝光快速建立品牌认知外，更在片中加入了沉浸式内容营销氛围贴，加深产品与剧集的链接，并在强氛围感下与剧粉共同追剧，收获“卫龙的弹幕有点厉害”“马上买卫龙来吃”等网友自发弹幕，为卫龙品牌带来良性互动效应。氛围贴39案例数据来源：腾讯视频 大促前夕，王小卤需要提前为大促预热，在竞争激烈的休闲零食赛道保持高声量，吸引年轻目标人群的注意力，为大促销量提前储蓄能量营销诉求与目标提升品牌认知资源足曝光型包装资源标板资源在剧集火热的基础上优选标板资源，叠加多集采买，确保品牌在剧集开始即能获取足够量级的用户注意，帮助品牌完整声量营造的诉求。播出结果2022H1单日腾讯站内热度峰值TOP 1 2022H1腾讯站内剧集热度TOP 1找“爆”剧古装题材一直位居年轻人喜爱的题材前列，剧集题材属性易出圈。热门题材及IP腾讯视频平台暑期档S 头部大剧，是平台的重点项目。平台大制作高颜值/高国民度的女神刘亦菲，时隔多年再拍电视剧引起了全网的期待，对吸引观看有强拉动力。主演阵容王小卤X梦华录40多方位布局，有助于在目标群体内深化品牌/产品心智强化品牌兴趣目标人群与剧目题材的契合度高，比如男性群体匹配悬疑、主旋律、战争等题材效率更高。选对题材是更容易在特定圈层内形成话题。人群与题材匹配同题材内选多部剧，在心智阶段，需要不断出现 与 目 标 人 群 进 行 沟通，通过多部剧布局的矩阵来尽可能最大范围内覆盖足够量级的目标群体。固定题材重复渗透，建立熟悉感。通过在某一赛道类持续深入合作，从而实现多次让目标受众重复接收品牌主张，长期实现心智沟通和深入的营销目标。多“剧”齐下重 视 制 作 团 队 的 硬 实力，重视主演阵容的演技与实力，从而更能深度表达故事及人物情感变化和细腻的情绪，从而激发目标群体的共鸣和热议。垂类赛道头部，优选在该赛道内更为擅长的团队，一方面更能洞悉该赛道内的特质，产出成功作几率更强；另一方面，团队长期在某个赛道内深耕，更能在垂类中推出爆品优品，也更能基于历史经验不断产出更符合受众喜爱的剧集。平台“精”制作围绕目标群体，锚定契合的题材，多点覆盖找准剧41围绕剧内亮点元素展开剧内剧外多重应用实现心智全方位影响强化品牌兴趣充分调用剧情元素，在剧内外品牌及产品营销中投射消费者情感资源巧资源熟悉感多样组合拳剧内元素持续 call back固定方式重复渗透，建立熟悉感。在不同的剧中采用类似的营销方式容易引发回忆，长期逐步建立品牌与某个营销方式或点位的联想。更适合曝光型包装资源，于品牌而言也更具备投资性价比。优势如标板、如意贴资源类型玩法灵活，并更能“移情”剧内元素。首先可以考虑通过前期剧情植入，或者在剧播出早期，根据出圈的人物或元素拍摄创意类素材，软性与消费者进行沟通。在剧集播出中后段，通过曝光型包装资源展示或提示已有的创意内容，既有内容共情，又能实现品牌展现目标的直给。优势品牌可根据营销需求和预算自由组合标板资源和创意拍摄类（如剧情植入 如意贴）资源类型打破剧集播放时间限制，在剧集播出之外不断借用剧的热度加持品牌。包括：-社交媒体的联动：如联名海报、创作剧内元素/人物爆梗。-线下产品IP授权：在线下同步上市有同款IP授权的限定版产品，借助剧的东风直接助力产品销售。-艺人合作：品牌可通过合作剧中喜爱的主演团队在剧播时间前后开展合作，再次通过激发消费者对于角色的喜爱。优势42案例数据来源：腾讯视频 维持品牌热度，保证稳坐细分品类的头把交椅 重点锁定女性群体营销诉求与目标配长相思的图33,144腾讯视频站内热度值最高记录创腾讯视频2023年剧集TOP1腾讯视频电视剧热播榜配玉骨遥的图28,000 腾讯视频站内热度值最高热度值角色主演（时影）角色热度成为腾讯视频历史古装题材的女性受众比例高，与沃隆的目标人群受众高度匹配。布局古装赛道的大制作剧集，更有助于品牌实现营销目标。长相思玉骨遥作为2023年腾讯视频古装垂类的S 级剧集，于品牌而言适配度高。品牌诉求在于深入“女性”群体内心，一部剧集的播出周期有限，需要叠加多部资源形成长期沟通，更有助于在目标受众心中植入品牌主张和理念，形成品牌与品类的链接意识，增强对品牌的好感。围绕目标群体，锚定主力题材找准剧人群与题材匹配多“剧”齐下沃隆强化品牌兴趣43案例强化品牌兴趣沃隆资源巧多样组合拳提前根据剧情需要在剧中提前植入产品，自然融入产品与女性的连接。玉骨遥产品植入剧集植入44通过如意贴灵活根据剧中场景推进而出现，将角色与产品建立情感投射。玉骨遥如意贴剧内元素 call back剧内外全程陪伴式追剧灵动提示通过片尾标板不断强化片中同款，引发消费群体再次关注。玉骨遥片尾标板片尾强化“影视剧 社交”：鼓励网友主动挖掘剧中角色与坚果的情节，并在社交平台上与品牌进行互动，进一步增进人群与品牌的情感。玉骨遥剧集观众发帖互动社交呼应数据来源：腾讯视频；豆瓣（2023年暑期）面对功能性饮料新品频出，东鹏特饮希望在男性人群中保持心智领先，因此发力剧场策略，着重男性群体偏爱的悬疑、刑侦、喜剧等剧目，深化与男性人群的沟通，保持维持热度和声量。案例营销诉求与目标强化品牌兴趣东鹏特饮45年代题材欢颜腾讯视频站内热度值25,000 热播期腾讯视频男性热爱榜TOP1找准剧人群与题材匹配多“剧”齐下目标受众喜爱的多个赛道中广泛布局，通过高频出现提升品牌兴趣武侠&喜剧题材西出玉门2023暑期豆瓣评分第一高分喜剧短视频平台收割热搜热榜208 案例数据来源：腾讯视频多次使用“标板 破框”，刷出存在感：主攻同一资源位置，向目标人群营造熟悉感和习惯感：“又是它来了！”在曝光型包装资源中叠加创新技术，加强视觉冲击和新奇感，加强营销内容的传递效率。强化品牌兴趣资源巧资源熟悉感46欢颜标板 破框效果鹊刀门标板 破框效果东鹏特饮广告资源视角大剧内容营销合作四大策略数据来源：腾讯视频智略引擎单项目中广告资源高频次投放更易深度影响用户心智并种草投放频次带来的营销效果更优尤其是助力品牌的喜好及预购提升资源组合深化创意&互动类资源的整合更能实现对用户喜好及种草的强效影响资源类型依据用户观剧路径在片内不同位置资源进行组合，效果更优出现时机5广告投放次数1722大剧冠名合作广告频次与品牌提升效果对比：当投放频次超过17次，可进一步提升喜好流转率（喜好收益高于认知收益）当投放频次超过22次，可进一步提升预购流转率（预购收益高于认知收益）9.2%6.9%6.2.5%9.7%8.8%认知度提升喜好度提升预购度提升单资源投放资源组合投放大剧内容营销合作四大策略数据来源：腾讯视频智略引擎多资源组合 vs 单资源投放，品牌提升效果对比 42.7% 41.0% 13.6%不同投放频次品牌效果对比认知度提升趋势喜好度提升趋势预购度提升趋势大剧合作的高频次投放，更易深度影响用户心智并种草投放频次多资源组合式投放带来的营销效果更优，尤其是助力品牌的喜好及预购提升资源组合9.6%8.1%7.4.9%8.7%8.4.0.5%9.6.91.7(.5%认知度提升喜好度提升预购度提升包装类 包装类资源组合包装类 创意类资源组合创意类 创意类资源组合包装类 创意类 互动类资源组合7.9%7.7%6.6.0%8.0%7.3.7%7.3%7.4%9.6%9.8%9.1%9.7.3%9.4.7.8.6%认知度提升喜好度提升预购度提升片中 片尾片头 片头片中 片中片头 片尾片头 片中片头 片中 片尾大剧内容营销合作四大策略数据来源：腾讯视频智略引擎资源类型与品牌提升效果对比：创意类及互动类资源的组合融入，可进一步提升营销效果不同资源类型组合方式，品牌提升效果对比出现时机与品牌提升效果对比：同时占据片头、片中、片尾的资源组合方式效果表现最优；“片头 片尾”“片头 片中”的组合方式在三维提升上表现均衡不同资源类型组合方式，品牌提升效果对比依据用户观剧路径，在片内不同位置资源进行组合叠加，效果更优出现时机深化创意&互动类资源的整合，更能实现对用户喜好及种草的强效影响资源类型剧星传媒自研的大剧内容潜力前情评估系统能帮助品牌在前期对剧集进行评估剧集播出前，通过四大角度对剧集质量进行全面评估，助力品牌加强对大剧内容营销的资源规划和策略优化TCTB大剧内容潜力前情评估系统IP影响力题材吸引力主创制作力演员号召力品牌契合度TA契合度同档竞争力平台影响力剧集播出一天后，出具一份报告，在大剧开播伊始给到品牌如下参考剧集爆款潜质综合评定观影人群画像首播效果/热度剧内合作品牌及资源使用情况档期平台题材综合品牌契合度主创配置50食品饮料和电视剧的紧密联系源于两者都能激发消费者的情绪共鸣，而食品饮品由于购买习惯的不同，通过不同的剧的选择和内容营销的策略能够帮助品牌实现品牌声量和认知，或者强化细分目标群体深度心智的营销目标。未来，我们也会继续深入观察在食品饮料行业的内容营销最新实践，为行业输出最新的营销方案。结语出品方介绍腾讯告作为腾讯向企业统的商业服务平台，致成为“企业全域经营伙伴”。我们依托“全场景户连接”、“全链路经营提效撑”、“业化营销服务”，以及“服务态体系”四核能，帮助告主实现数字化经营与意增长。剧星传媒是一家以大视频为核心，以内容营销特色，为客户提供全链路整合营销服务的传播集团，拥有遍布全国的剧星服务网络，致力于成为中国前五的营销传播集团。公司业务涵盖品牌IP内容营销、明星及达人社交营销、效果营销、直播电商、数据服务、创意制作等。剧星传媒是本土最大的网络视频全案代理公司，与主流媒体建立了深度的战略合作关系，是“腾讯广告金牌服务商”。二维码腾讯营销洞察（TMl），依托国内领先的互联网流量与内容场景，深耕行业营销实践及创新玩法，运用科学、综合的研究方法洞悉行业新模式、洞识营销新趋势，为营销人提供最前沿的营销参考及建议、推动行业知识的迭代更新，帮助品牌理解消费人群，实现高效商业增长。腾讯营销洞察拓营销视界 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Table_yemei1 观点聚焦 Investment Focus Table_yejiao1 本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会.

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敬请参阅最后一页特别声明 1 投资逻辑 针对目前市场担心的几个问题：1 1）明年企业业绩是否会下修？）明年企业业绩是否会下修？我们认为行业处于温和复苏阶段，需求于波动中改善。且龙头企业仍有经营韧劲，不. 

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颜慧菁（食品饮料首席分析师）SAC S0850520020001 程碧升（食品饮料分析师）SAC S0850520100001 张宇轩（食品饮料分析师）SAC S0850520050001 苗 欣（. 

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食品饮料/行业深度分析报告/2023.12.01 请阅读最后一页的重要声明！食饮轻笔记系列（二）证券研究报告 投资评级投资评级:看好看好(维持维持)最近 12 月市场表现 分析师分析师 吴文德 SA. 

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 请阅读最后评级说明和重要声明 分析师：史伟龙 执业登记编号：A07 调味品指数与沪深 300 指数走势对比 资料来源：同花顺 iFinD，源达信息证券研究所 投资评级:看好(首.

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2023零食行业研究报告2023零食行业研究报告拥抱多渠道，主动求变革拥抱多渠道，主动求变革目录目录零食行业现状：零食行业现状：弱复苏、渠道多元化弱复苏、渠道多元化1 1零食行业消费需求：零食行业消费需求：高频、低价、品牌粘性弱高频、低价、品牌粘性弱2 2零食行业代表企业：零食行业代表企业：收入增长呈现分化收入增长呈现分化3 34零食行业规模增长持续放缓数据来源：艾媒咨询近年来，我国零食行业市场规模增速持续放缓，2023年受整体市场环境影响，零食行业消费复苏未及预期，预计行业规模为11247亿元，同比下滑3.5%随着消费持续复苏，预计未来行业规模将继续维持增长，在行业发展趋于稳定下，零食将由快速增量市场转为微增市场2014-2027年中国零食行业市场规模及预测情况66007400820096550237812.1.8.0%8.8%6.6%6.1%3.2%0.8%-3.5%2.7%2.2%2.5%2.3%-6%-4%-2%0%2%4%6%80004000600080004000200020202120222023E2024E2025E2026E2027E市场规模（亿元）同比增速5零食行业进入需求、渠道多元化发展阶段数据来源：前瞻产业研究院，川财证券从行业发展历程看，零食由单一功能品类向满足消费者多元化需求的方向发展，销售渠道也由分散化的店铺向更为集中的零食集合店等创新模式发展近几年，随着人们对消费理念及需求的不断变化，直播平台、社区团购、零食量贩店等销售渠道快速发展，行业整体进入多元化发展阶段市场分散规模较小市场分散规模较小（1970-1990年）（1970-1990年）物质生活回暖，饼干、糖果等小品类零食为主要产品。代表企业：大白兔、大大、麦丽素等。海外品牌进入国内海外品牌进入国内（1990-2000年）（1990-2000年）改革开放带动下，港台等外资品牌进入市场。代表企业：亿滋国际、乐事等。本土品类兴起本土品类兴起（2000-2010年）（2000-2010年）百草味、良品铺子、卫龙等相继成立，本土化产品兴起。品牌互联网化品牌互联网化（2010-2020年）（2010-2020年）互联网普及，企业借助线上渠道进行销售，实现营收增长。需求、渠道多元化需求、渠道多元化（2020年至今）（2020年至今）消费者对零食的健康、玩趣等需求逐步形成，同时，零食店、社区团购等新销售渠道快速发展。中国零食行业发展大致经历5个阶段6零食行业企业格局数据来源：东方快销品中心，川财证券根据各零食企业2022年营业收入划分，超百亿规模包括中国旺旺（229.3亿元）、达利食品（199.6），位于行业第一梯队营收规模超50亿元包括良品铺子（94.4）、三只松鼠（72.9）、洽洽食品（68.8）、绝味食品（66.2），位于行业第二梯队营收规模超10亿元包括卫龙（46.3）、来伊份（43.8）、盐津铺子（28.9）、周黑鸭（23.4）、嘉士利集团（16.6）、劲仔食品（14.6）、甘源食品（14.5）、好想你（14.0）、有友食品（10.2），位于行业第三梯队2022年零食企业格局梯队分布涉及公司营收规模第一梯队中国旺旺、达利食品百亿级别第二梯队良品铺子、三只松鼠、洽洽食品、绝味食品超过50亿元第三梯队卫龙、来伊份、盐津铺子、周黑鸭、嘉士利集团、劲仔食品、甘源食品、好想你、有友食品超过10亿元第四梯队亲亲食品、蜡笔小新食品等不足10亿元目录目录零食行业代表企业：零食行业代表企业：收入增长呈现分化收入增长呈现分化3 3零食行业消费需求：零食行业消费需求：高频、低价、品牌粘性弱高频、低价、品牌粘性弱2 2零食行业现状：零食行业现状：弱复苏、渠道多元化弱复苏、渠道多元化1 18零食具备高频、冲动消费属性，且品牌粘性较低数据来源：黑蚁资本，招商证券从消费特点看，零食属于高频消费品类且消费者对于购买零食具有冲动性，品牌较产品本身的吸引力较弱零食单品通常规格小、价值较低，促使消费频率变高、决策周期变短。据黑蚁资本调研数据，县域消费者每周购买零食超过3次的占比达61%，整体消费频率较高7T%8%每天每周3-6次每周1-2次更少基本不吃2022年县域消费者购买零食频次9零食具备高频、冲动消费属性，且品牌粘性较低数据来源：小红书，艾媒咨询，招商证券据小红书调研数据，零食购买决策周期整体短于饮料，其中近5成消费者在产生购买想法后会即刻购买，近8成消费者会在3天内进行购买零食品类繁多且同质化严重，可替代性强，品牌对消费意愿的影响弱于产品口味。消费者购买零食考虑因素Top3分别是口味、成分、价格，占比为77%/64%/51%，品牌占比为32%，相对较小2022年消费者产生购买想法到决策所需时间情况2021年消费者购买零食主要考虑因素统计况460%5%400 %9%即刻购买1-3天4-7天7-14天14天以上零食饮料77dQ32#%5%1%口味成分、健康价格包装、外观设计品牌社交、朋友明星代言其他10数据来源：中国人民银行疫情等因素影响了居民的消费习惯，消费整体趋向保守。2022年我国居民新增存款达17.8万亿元，同比增长80.2%，增幅显著今年以来，消费保持弱复苏节奏，新增存款持续增加，1-10月新增人民币存款13.8万亿元，同比增长8.5%消费整体趋于理性5.54.14.45.24.67.29.711.39.917.813.8-24.6%6.3.3%-10.9V.54.7.5%-12.4.2%8.5%-50%0P00 0%000468020000222023 1-10月新增人民币存款（万亿）同比增速中国新增人民币存款及增速情况111.3 .86.4 .4.7%7.4元以内10-30元30-50元50-70元70-100元100元以上数据来源：元祖股份财报，艾媒咨询零食单次购买金额通常不高，消费者倾向高频多次购买，这驱使契合该消费习惯的产品（价格、规格）更受欢迎2023年消费者单次购买零食的金额主要集中在10-50元，其中10-30元占比20.8%，30-50元占比36.4%消费整体趋于理性2023年消费者单次购买零食金额分布目录目录零食行业现状：零食行业现状：弱复苏、渠道多元化弱复苏、渠道多元化1 1零食行业代表企业：零食行业代表企业：收入增长呈现分化收入增长呈现分化3 3零食行业消费需求：零食行业消费需求：高频、低价、品牌粘性弱高频、低价、品牌粘性弱2 213零食板块营收承压，净利润改善上半年，零食板块整体营业收入同比增速有所回暖，Q1、Q2单季度分别同增-7.1%/13.3%，一方面去年同期由于防控限制致Q2基数较低，另一方面今年物流及线下客流逐步复苏；进入三季度，经济持续保持弱复苏，整体消费不及预期，零食板块营收面临承压，Q3单季同比-1.9%净利润方面，行业整体在营销投入上有所缩减，费效提升下Q3同比增速有所改善零食板块营业收入及增速零食板块归母净利润及增速数据来源：Wind注：板块取SW零食98.279.199.2-7.1.3%-1.9%-10.0%-5.0%0.0%5.0.0.0%0.020.040.060.080.0100.0120.023Q123Q223Q3营业收入（亿元）同比增速（%）8.73.35.325.7%-3.3%4.3%-5.0%0.0%5.0.0.0 .0%.00.0%0.02.04.06.08.010.012.023Q123Q223Q3净利润（亿元）同比增速（%）14零食代表企业收入增长分化从收入看呈现分化，其中洽洽食品做为在商超渠道快速发展下的代表企业，二季度以来收入同比回暖并保持中高个位数增幅良品铺子、三只松鼠做为在电商渠道快速发展下的代表企业，上半年收入整体承压，进入三季度，良品铺子营收同比降幅收窄，三只松鼠营收同比回升盐津铺子、劲仔食品、甘源食品做为渠道多元化变革下的代表企业，今年以来收入增长显著，各单季度增幅基本保持40%-50%数据来源：Wind公司简称23Q123Q223Q3良品铺子23.9 16.0 20.1 三只松鼠19.0 9.9 16.9 洽洽食品13.4 13.5 17.9 盐津铺子8.9 10.0 11.1 劲仔食品4.4 4.9 5.7 甘源食品3.9 4.4 4.9 公司简称23Q123Q223Q3良品铺子-18.9%-18.0%-4.5%三只松鼠-38.5%-3.18.6%洽洽食品-6.7%8.3%5.1%盐津铺子55.4W.6F.2%劲仔食品68.45.2E.9%甘源食品22.2H.17.3%零食代表企业营业收入（亿元）零食代表企业营业收入同比增速15企业毛利表现受原材料价格、渠道及产品结构变化影响原材料价格方面，受益于棕榈油价格同比回落，甘源食品今年以来整体毛利率同比持续提升；受葵花籽减产致价格持续走高影响，洽洽食品的毛利率持续承压渠道及产品结构方面，低毛利零食渠道、抖快等平台快速发展，盐津铺子积极拥抱致销售渠道及产品结构变化影响公司毛利数据来源：Wind公司简称23Q123Q223Q3良品铺子29.2(.6.7%三只松鼠28.3.7$.4%洽洽食品28.5 .6&.8%盐津铺子34.66.02.9%劲仔食品26.0&.5&.8%甘源食品36.44.97.6%公司简称23Q123Q223Q3良品铺子2.9%-0.6%-2.1%三只松鼠-1.3%-4.1%-2.2%洽洽食品-2.3%-6.9%-5.5%盐津铺子-4.0%-0.5%-1.6%劲仔食品-0.6%-1.8%3.2%甘源食品1.5%5.8%0.4%零食代表企业毛利率零食代表企业毛利率同比变化16企业毛利表现受原材料价格、渠道及产品结构变化影响今年以来，棕榈油价格整体波动走低，且价格维持在近年较低水平因雨季影响葵花籽质量，整体减产导致一季度葵花籽价格持续走高，进入4月价格逐步回落，随后保持平稳趋势数据来源：iFinD，民生证券棕榈油价格（元/吨）葵花籽价格（元/吨）17拥抱渠道多元化企业收入增长显著盐津铺子今年加深拥抱增量渠道，持续创新电商、直播经营模式，在抖音等多平台积极引流，渠道红利持续兑现甘源食品渠道改革效果持续显现，零食量贩渠道在下游门店快速扩张，叠加产品 SKU 数量提升，收入增长显著劲仔食品线下加强经销商管理，提升现代渠道覆盖率，针对量贩零食渠道研发定制产品，线上依托新媒体渠道快速放量数据来源：公司公告，民生证券盐津铺子渠道结构变化情况盐津铺子分渠道收入增速18企业普遍缩减销售费用销售费用率方面，在零食店、电商平台等渠道带动规模效应提升，摊薄固定成本下，甘源食品、盐津铺子调整渠道策略、减少商超渠道投入劲仔食品 Q3 单季度销售费用率同比上升，主要系新品投放、新媒体平台体量增加良品铺子二季度以来销售费用率同比持续提高，主要系直营门店占比提升，人工及其他推广费用影响数据来源：Wind公司简称23Q123Q223Q3良品铺子17.0 .5 .7%三只松鼠15.2!.2.3%洽洽食品10.7%8.5%8.4%盐津铺子13.8.5.8%劲仔食品11.9.5.9%甘源食品13.7.8%9.9%公司简称23Q123Q223Q3良品铺子-1.3%1.9%2.3%三只松鼠-6.9%-5.1%-1.4%洽洽食品1.4%-0.03%-1.3%盐津铺子-6.3%-6.2%-2.8%劲仔食品-0.1%-0.8%3.0%甘源食品-3.5%-4.2%-1.0%零食代表企业销售费用率零食代表企业销售费用率同比变化19零食代表公司利润增长分化从盈利能力来看，良品铺子、洽洽食品今年以来净利润承压，其中良品铺子Q3单季同比降幅进一步扩大，洽洽食品Q3单季同比降幅收窄三只松鼠、盐津铺子、劲仔食品、甘源食品在营收持续复苏及降费增效下，净利润增速维持显著数据来源：Wind公司简称23Q123Q223Q3良品铺子1.5 0.4 0.02 三只松鼠1.9-0.4 0.2 洽洽食品1.8 0.9 2.4 盐津铺子1.1 1.3 1.5 劲仔食品0.4 0.4 0.5 甘源食品0.6 0.6 1.0 公司简称23Q123Q223Q3良品铺子59.8%-59.5%-97.9%三只松鼠18.7R.0.9%洽洽食品-14.4%-37.5%-13.5%盐津铺子81.7.9g.3%劲仔食品95.4 .0H.6%甘源食品145.0$6.5.3%零食代表企业归母净利润零食代表企业归母净利润同比增速20作者介绍

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水饮行业报告2023双十一品牌榜单营销策略行业创新趋势1双十一全网电商数据监测说明注：本报告中的数据是由星图自主研发的数据记录系统以消费者视角记录页面信息生成，星图数据承诺在信息汇总、加工、整合的全过程中保持客观中立的立场，星图数据拥有本报告最终解释权。数据说明本报告数据通过星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布，其中所有销售额数据系网站成交金额(GMV)40 平台、2505个品类、85238个品牌、2000万 商品监测范围监测平台京东、天猫（含点淘）、拼多多、抖音、其他监测品类水饮（包装饮用水、碳酸饮料、茶饮料、植物蛋白饮料、苏打水、气泡水、咖啡奶茶可可饮料、果蔬汁、功能饮料、果蔬汁饮料、中草药饮料、果味饮料、其他风味饮料）监测时间京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23:59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23:592双十一营销策略水饮销售数据概览水饮行业发展趋势目录0102033讲述人：Heidi找供应商上食品雷！01双十一营销策略五星价格力工具助力双十一，通过价格力高星评定的商品可获得流量倾斜；新增了“官方立减”商品，单品直降15%天猫发力价格力战役，京东首次推出百亿补贴今年天猫双十一，阿里把“全网最低价”定为核心目标。此前，阿里将价格力、直播、私域、内容化、本地零售定为今年的五大战略。本次双十一“全网最低价”的核心目标正是价格力战役的体现。今年3月，京东正式上线“百亿补贴”，抓取下沉市场增量。随后，推出了京东百亿补贴“买贵双倍赔”服务。本次双十一，京东对百亿补贴频道加码，对超8亿商品全程价保，价保时效30天。天猫平台雀巢参与京东百亿补贴、全程价保京东平台5拼多多发起多重补贴，抖音加码商城资源拼多多平台菲诺有多款产品参与拼多多双十一限时特惠、百万补贴等特价活动抖音平台以内容 货架“双轮驱动”的抖音，今年双十一加码商场资源，通过官方立减15%等消费优惠，以及次日达、退货免运费等物流服务，实现抖音商城货架升级。拼多多通过百亿补贴发起“单件立减”“天天折扣”多重补贴福利，用低价吸引消费者买单，同时也成为拉动品牌入驻、新品发布的强力引擎。随享星巴克新品在抖音双十一期间，优惠信息加大曝光；农夫山泉婴儿饮用水，在双十一期间内容场推广定金预热蓄水模式，达人场与中心场加大商城曝光。6讲述人：Heidi找供应商上食品雷！02水饮销售数据概览天猫以39.4%的销售额占比位居第一，京东排名第二；拼多多同比增长高达118.8%，抖音增长次之，达到82.3%；天猫和京东传统综合电商的增速平缓，分别为16.9%和26.9%8TOP10 品牌排名及均价9TOP10 品牌排名及均价10TOP10 品牌销售额份额监测平台：天猫、京东、抖音、拼多多、其他；监测时间：京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23:59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23:59TOP3 单品TOP10 销售额总占比11监测平台：天猫、京东、抖音、拼多多、其他；监测时间：京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23:59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23:59TOP10 品牌销售额份额TOP3 单品TOP10 销售额总占比12监测平台：天猫、京东、抖音、拼多多、其他；监测时间：京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23:59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23:59碳酸饮料TOP10 品牌销售额份额TOP3 单品TOP10 销售额总占比13讲述人：Heidi找供应商上食品雷！03水饮行业发展趋势健康化需求趋势依旧，水饮流行在配方上做“加减法”随着人们健康知识和意识的提升，越来越多的消费者开始反思和改变自己的生活方式。同时，在后疫情时代，人们也更加关注自身的健康状况，更愿意购买能带来独特营养价值和功能的食饮。在水饮领域，配方上的“加减法”趋势越发显著。消费者倾向于购买零糖、零脂、零卡、零添加的无负担产品，无糖茶、无糖咖啡等品类受消费者欢迎。现代社会下，常吃外卖、久坐、熬夜等不健康的生活方式，加深着民众的健康焦虑，具有肠道健康、运动支持、营养素补充等功能宣称的产品受到消费者青睐。减糖减脂无负担增加功能营养成分 减肥减脂睡眠健康肠胃健康TOP 1无添加富含营养低卡路里纯天然低脂肪口感美味消费者健康需求15“国潮”情绪上涨，水饮赛道国货频频出圈除了健康，消费者在一些特定的场景下，也会想要在吃喝上获得一定的情绪宣泄，其中“国潮”情绪在近年以及双十一产品上表现地尤其突出。水饮行业中，碳酸饮料、功能性饮料、草本植物饮料是国货品牌的集中地，多家国货品牌在近年重振雄风，获得了较为突出的营收成绩。秋林、大窑汽水、北冰洋、健力宝等品牌常霸榜天猫、抖音榜单，成为消费者喜爱回购的国货饮料。功能性饮料中的国产品牌在近年也开始陆续崛起，在天猫功能饮料好评榜，东鹏屡次位居榜单前三。主打“药食同源“概念的草本植物饮料受到具有“轻养生”需求的消费者喜爱，他们越来越关注中国传统草本植物的滋养功能。碳酸饮料功能性饮料草本植物饮料16小众口味的水饮突出重围，“大单品”层出不穷在今年双十一多个电商平台的畅销榜单上，出现了许多新兴品牌，他们的大单品产品均是小众口味饮料。这些产品也出乎意料地跃居单品榜单前10名。其中，西梅汁是小众口味饮料中销量最出众的一款。此外，近年具有一定本土文化认知度的山楂汁、刺梨汁的热度也在不断上升。许多小众口味水饮都有功能消费的趋势，健康作用集中在有肠胃健康、美容养颜、抗氧化等功能方向。西梅汁在多个电商平台的畅销榜单中多次出现，该口味销售情况较好的主要原因是西梅具有通便润肠的功能特点，直击了大多消费者的痛点。蓝莓因其具有富含花青素的特点，有美容养颜、有助于视力健康的功效宣称，蓝莓汁也在近年异常火热。山楂具备很强的国民认知度，对健脾润肺、消食养胃等有一定的作用，当前在山楂品类做得较为出众的品牌有山楂树下，好望水的望山楂单品也在餐饮渠道有着不错的销售成绩。小众果汁在电商平台榜单中排名靠前17增长品类的创新趋势茶饮料：“卷”健康，“卷”茶种，“卷”创新地方特色品牌卷入赛道跨品类特调茶饮多元化让茶 高山系列乌龙茶 选用青心乌龙茶种，采摘自1600米高山生态茶园，100%原叶萃取三得利 清茶 采用烘青工艺处理的一级中小叶种绿茶，茶多酚含量500mg/kg伴随健康、悦己的消费趋势，消费者更愿意购买选用高品质原叶、冷萃等制作工艺更能保留茶叶原味的即饮茶相对于袋泡茶、原叶茶来说，即饮茶消费者的年轻化特征明显，他们更愿意做出多元化的消费尝试，茶咖、茶酒等跨品类特调茶饮在社交媒体上声量较高从今年双十一品类榜单中的产品来看，无糖茶依旧是即饮茶赛道中的热销细分品类，占据TOP10产品中9个。不过在今年榜单中，大容量和复合茶种的无糖茶崭露头角，茉莉花茶、青柑普洱、茉莉乌龙、桂花乌龙等无糖茶位列前十。热销产品在均价上，也出现向8元单价发展的升级趋势。此外，地方品牌果子熟了、兰芳园也进入榜单，标志着地方特色茶饮也开始在线上渠道向全国进击。地方品牌果子熟了、兰芳园登上双十一茶饮料细分品类的品牌TOP10榜单双十一期间部分热销单品百威中国在2022年推出浮起气泡茶酒，产品以伏特加作为基酒，用天然萃取茶粉与果汁融合，加入了气泡元素茶小开在2023年推出咖小开茶咖系列新品，甄选阿拉比卡咖啡豆，保留茶叶清香，且具备低脂肪、0茶粉0植脂末0反式脂肪酸的健康属性农夫山泉 青柑普洱三得利 乌龙茶1250ml工艺、原料品质化高端化18增长品类的创新趋势果汁正在“新鲜升级”，水果种类也在多元发展从NFC到HPP果汁NFC果汁通常采用低温冷榨的加工方式，经过巴士杀菌后灌装，整个制作过程能尽可能保留水果中原有的营养物质和风味特征HPP在冷榨果汁的基础上，叠加了超高压低温灭菌的技术，避免高温杀菌影响果汁风味和口感。由于设备技术限制，国内这类果汁产品还比较冷门“果汁 ”的功效宣称带有健康功能的果汁开始兴起，目前国内比较主流的果汁功效宣称有益生菌/益生元、药食同源果汁，在海外还诞生了提高注意力、舒缓精神、帮助睡眠等功能性果汁。橄清以云南滇橄榄作为原料，主打药食同源概念，声称具有清热利咽等功效英国品牌Brite的微气泡果汁，添加了咖啡因和 L-茶氨酸，帮助提高工作效率的同时放松身心伊藤园的番茄汁在2023年6月焕新包装，着重突出了添加GABA帮助提升睡眠质量双十一热销果汁单品已然跳出了橙汁、苹果汁、葡萄汁等传统果汁类型，西梅、椰子、蓝莓、石榴、桑葚等带有较高功能认知度的果汁，在电商平台销售额较高。果汁品牌除了在水果类型上做出创新，在工艺上也在大胆往提供更新鲜、更有营养、更具风味的果汁方向革新。目前NFC果汁已被市场接受，销售量在双十一期间表现出色，在NFC基础上有所进阶的HPP超高压低温灭菌果汁产品也开始陆续出现。双十一期间部分热销单品汇源 西梅汁东方甄选 石榴汁19增长品类的创新趋势碳酸饮料的“无糖化”进程加快，国货品牌在口味和配方上不断升级健康化消费趋势似乎在不断削减着碳酸饮料的市场，但追求健康同时也容易情绪消费的人们，在一些场景下仍然愿意购买碳酸饮料。为了满足消费者“既要口感又要健康”的需求，碳酸饮料“无糖化”的趋势渐长。于此同时，有着悠久历史的国货碳酸饮料品牌如北冰洋和秋林格瓦斯，在国潮之下慢慢“重出江湖”，不仅给消费者口味的“回忆杀”，还在产品上做出迎合健康潮流的改良与优化。一些新诞生的本土品牌如好望水，在餐饮渠道上创下营收佳绩之时，开始布局线上渠道。特色风味的碳酸饮料来自于中国哈尔滨的格瓦斯，在今年双十一单品榜单上亮眼，俄式面包风味和碳酸气泡结合，区别于可乐和雪碧传统碳酸饮料，能给人不一样的休闲快感。此外，拥有望山楂大单品的好望水品牌，也在双十一期间表现出众，旗下产品口味有山楂、杏子、橄榄、杨梅等，带来果味 碳酸的特色风味。澳大利亚品牌Bobby，主打非传统碳酸饮料，采用天然甜味剂并添加益生元纤维和果汁，在碳酸饮料基础上附加了功能价值。无糖之外，碳酸饮料也可以具备功能性英国碳酸饮料品牌Punchy Drinks，在软饮中添加了每日所需的50%维生素D、天然植物提取物等有益健康的营养成分。今年暑期三得利在日本限量发售“DEKARA”碳酸饮料，添加蜂王浆提取物，富含四种维生素，此外还含有政府推荐防中暑的钠元素。双十一期间部分热销单品可口可乐 零度可乐秋林 0糖格瓦斯20场景营销深化品牌理念水饮品牌营销案例好望水的品牌塑造及营销策略咖啡/调酒地图互动营销2021-2023年好望水持续和线下咖啡店和酒吧合作，推出遍布全国的地图打卡活动。从2021年左右开始，好望水与咖啡店、清吧频繁合作推出咖啡地图、微醺地图，吸引消费者线下打卡品尝主打产品望山楂，通过互动营销在消费者心智中建立起品牌和线下场景的关联。好望水的消费场景包含线下餐饮、乔迁喜宴、户外野餐等，旗下产品名也精准对标各种场景，不仅迎合消费者的情绪需求，也同样贯彻着品牌理念，保持着品牌调性的一致性，给消费者带来统一、强烈的品牌印象。线上线下整合营销强化餐饮渠道2023年好望水发起多个绑定餐饮渠道的整合营销活动，将望山楂和中餐饮食深度绑定。邀请中餐非遗传承人打造的纪录片还好有中餐携手龚琳娜线上发布神曲并在线下联动100 辣味餐饮门店组成了“吃辣地图”。21

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敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告 2023 年 11 月 27 日 行业行业研究研究 长期长期天花板天花板仍高仍高，供需供需错配错配改善改善途中途中 关于白酒行业长短期问题的思考 食品饮料.

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美国美国现代现代食品食品零售零售百年百年简介简介 I 目目 录录 1920-1929 年 连锁店快速发展.1 1930-1939 年 超市出现.6 1940-1949 年 超市高速发展.11 1950-1959 年 超市繁荣.17 1960-1969 年 折扣零售诞生.24 1970-1979 年 食品零售业态细分.31 1980-1989 年 大超市盛行，购物广场出现.36 1990-1999 年 线下整合与线上尝试.41 2000-2009 年 关注价值.46 2010-至今 全方位竞争.51 参考文献.60 对报告如有疑问或建议，请联系：王汭妲 ,。1 美国现代食品零售业大约出现在 100 多年前。之前主要以街角店（coner store）的形式存在。19世纪下半叶，连锁店开始成为食品零售的主导模式。连锁店始于 1859 年，当时乔治亨廷顿哈特福德和乔治吉尔曼创立了大美国茶叶公司（The Great American Tea Company），后来被命名为大西洋和太平洋茶叶公司(简写A&P)。当时，典型的连锁店面积为 45 至 55 平方米，商品种类相对有限。与独立经营的门店相比，连锁店的主要优势在于以批量购买能力获取较低的进货价格，使得连锁店可以降低间接成本。连锁店的繁荣得益于食品生产方式的变化，尤其是消费品的大规模生产。19 年年 连锁店连锁店快速快速发展发展 20 世纪 20 年代是美国社会发生重大变化的时期，第一次世界大战已经结束，而大萧条还未到来。当时食品杂货店的经营方式对于今天的购物者来说完全不同。人们在哪里以及如何购买食物，引起了快消品零售的巨大变革，零售商采用了新的商业惯例、新的技术和新方法来服务顾客，这在当时被认为是革命性的创举，而现在则被认为是理所当然。彼时，零售行业高度分散，估计有 35 万个零售杂货商。1929 年进行的第一次商业普查列出了 10 种主要的食品零售店类型，但没有一种类型占主导地位。一站式组合门店（one-stop combination market）(含肉类销售)位居榜首，占总销售额的31%。没有肉类商品的食品杂货店（grocery stores）位居第二，占销售额的 27%。日用品商店（general store）下滑至第三位，占销售额的 11%。大多数商店开始引入越来越多的包装食品(包括有限品类的易腐 1 食品)，一些商店尝试使用更引人注目的橱窗展示。玻璃柜台很受欢迎，但大多数商品仍然陈列在顾客够不着的地方。20 世纪 20 年代，连锁店数量快速增长，独立商店开始反击。由于大多数独立经营的食品杂货店采取“赊销 送货”模式，运营费用相对较高，而提供较少服务的连锁店能够降低成本，成为主要的竞争对手。1926 年，美国东北部一群独立零售商联合起来成立了独立零售商联盟(IGA)。先行零售商1（Progressive Grocer）1927年 10 月刊报道说,“现在独立店正在学习更有效率地经营自己的生意，连锁店与提供“赊销 送货”服务的独立店的商品价格之间不再有巨大的差距了。”这个时代的食品杂货店往往很小(通常不到 1000 平方英尺，约93 平米)，不卖肉或农产品，仍属于售卖散装干货食品（dry food）的零售店。尽管连锁店价格较低，但商店本身看起来仍然像街角店。连锁店依然采用柜台服务，销售人员将顾客需要的商品拿给顾客，大多数变化都体现在物流操作方面的差异。这些小连锁店在不同地区发展了统一的品牌和顾客忠诚度。在先行零售商创刊号上，编辑们呼吁零售商和批发商加强合作，“在 1917-1918 战争期间，以及在重建时期，我们听到和读到了很多关于消除所谓的中间人的说法”，文中写道，“然而，我们确信，还没有一种能比目前制造商、批发商和零售商三方协作更经济地为消费者服务的方法。”当时业内还讨论独立食品杂货商的未来如何？也关注如何提升营业额、做好水果蔬菜生意、高效吸睛的陈列等长盛不衰的话题。1 1922 年 1 月，先行零售商（Progressive Grocer）创刊，定位为“食品杂货商的全国性杂志”，并从此陪伴食品零售业度过百年春秋。1 主要主要企业企业 1920 年，Kroger（成立时名为 Great Western Tea Co.）已经开始向辛辛那提以外的地区快速扩张。到二十年代末，该公司经营了近 6000 家自助商店，并因其店内售卖肉类商品而脱颖而出。Safeway 成立。1915 年，M.B.Skaggs 从他父亲手里买下了爱达荷州亚美利加福尔斯的一家商店，到 1926 年，他在 10 个州经营着428 家 Skaggs 商店。当他将自己的公司与 322 家 Safeway(前身为Selig)商店合并时，他的业务规模几乎翻了一番。两年后，M.B.Skaggs 将 Safeway 在纽约证券交易所上市。随着越来越多的家庭拥有汽车，C.L.Peckham 想出了一个从日益增多的通勤者身上获利的主意。1924 年，Peckham 在加州开设了Ye Market Place，位于 Los Feliz 路边上，这条通勤高速公路远离任何其他商业企业。Ye Market Place 有 23 个独立商店，以 U 形排列的商店中间有一个停车场。顾客可以在每家商店购物，并根据需要将物品存放在自己的车里。虽然这些商店不在一个屋檐下，但这开启了融合百货品类的购物体验。1925 年，大西洋和太平洋茶叶公司(A&P)经营着近 14，000 家商店，其中包括“无装饰”的基础门店、经济门店以及综合门店（包括肉类、农产品和乳制品）。1924 年，“A&P 广播一小时”作为美国第一个全国范围的广播节目开播。当时的 A&P 就像今天的麦当劳或谷歌一样有名。A&P开发了标准化的陈列通道和产品供应模式，运营自有仓库和自主配送的物流系统，消除了当时市场上常见的各种中间商；其另一项创新是创建了自有品牌或商店品牌商品。其创立的 Ann Page 品牌和 8 点钟咖啡，一直经营到 A&P 倒闭为止。虽然A&P规模庞大，而且还在不断成长，但它仍然不是我们所认为的现代 1 超市。可供停车的 U 形 Ye Market Place 1927 年，美国南方公司开设了售卖冰块、牛奶、面包、鸡蛋等必需品的便利店。门店每周营业 7 天，每天开门 16 个小时，远高于那时当地食品杂货店的营业时长。在这十年间兴起的其他食品零售店品牌包括 Piggly Wiggly，由Clarence Saunders 于 1916 年在孟菲斯创立，被广泛认为其将自助自助购物引入美国购物引入美国，以及 1921 年在明尼苏达州中部开业的 Coborns。连锁店在这一时期快速发展，截止到 1930 年，A&P、American、First National、Kroger、Safeway、National Tea 合计拥有超过 30,000 家门店2.1929 年大萧条期间，许多家庭在家中出售食物。大萧条使美国陷入一片惨淡，让许多家庭绝望地寻找谋生的方法。一些有进取心的业余零售商开始在家里或废弃的店面向邻居们出售食品杂货。他们会大量购买不易腐烂的食品，卖不出去的东西自己消费掉。其中一些最终成为了价值数十亿的家族企业。2 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 商品商品 Clarence Birdseye 设计了速冻机器并获得专利，开发了一系列面向商业销售的冷冻食品。为了应对越来越受欢迎的健康香皂，宝洁推出了卡玫尔（Camay）品牌。20 世纪 20 年代初，美国有 1000 多家可口可乐装瓶厂。六瓶纸箱装的规格在 1923 年推出后很快流行起来。家乐氏（Kellogg）推出了单份即食麦片，用于医院、酒店和铁路餐车。家乐氏（Kellogg）在 1923 年建立了食品行业最早的家庭经济部门。1927 年，著名的家乐氏米花糖（Rice Krispies）与消费者见面。同样在 1927 年，Edwin Perkins 改良了一种名为 Fruit Smack的软饮料糖浆。将其浓缩成粉末，包装在信封里，并将其更名为Kool-Aid。鳄梨首次出现在美国杂货店。1 19 年年 超市超市出现出现 尽管大萧条的影响依然严峻，20 世纪 30 年代还是见证了食品零售业的创新以及政府介入以维持公平竞争。超市在更多的地方出现，自助服务的发展势头越来越快。即使零售商变得越来越创新，他们仍然不得不面对大萧条带来的财务压力。1935 年 1 月出版的先行零售商指出，从 1929 年到1933 年，总零售额（各类型商店销售的所有商品的零售额）下降了令人难以置信的 49%。相比之下，食品店的销售降幅略小37%。食品店的数量仅下降了 5%。超市首次亮相超市首次亮相 King Kullen 被广泛认为是美国第一家“超市”。当美国进入经济大萧条时，需求减少带来的冲击也促使食品零售业获得额外的发展。King Kullen 于 1930 年在纽约市皇后区一个车库里开业。它的创始人 Michael J.Cullen 是 A&P 和 Kroger 的前雇员，他曾向 Kroger 提出过他的想法，但未获回复。Cullen 的计划是以成本价销售 300 个 SKU，以 5%的价格销售 200 个 SKU，以 15%的价格销售 300 个 SKU，以 20%的价格销售 30 个 SKU，以低租金门店、夜间营业、现购自运、自助服务和积极的广告为运营理念，以 1 更低的售价、足够多的门店（预先规划好陈列，面积 470-580 平米）降低成本3，Cullen 称他的商店是“最大的价格破坏者”。两年后，Big Bear 在新泽西州的伊丽莎白开业，门店由 1350 平米的食品杂货及 3200 平米的百货区组成，百货区内有汽车配件、五金制品等硬百货、药店等，自称是“最大的价格粉碎机”。1932 年，Big Bear 超市的销售量相当于同处于新泽西州附近的A&P 的 100 个连锁店的销量。4连锁店再也不能忽视超市的成功。超市的引入开启了食品加工商的品牌时代，因为消费者可以在商店里走动，自己选择。因此，各种食品制造或食品加工公司需要找到让消费者识别其特定产品的方法，或者换句话说，创建品牌。在自助服务时代之前，制造商几乎所有的努力都是为了说服小店主购买自己特定的产品。自助服务也开启了超市“货卖堆山”的营销理念。主要企业主要企业 随着 1930 年超市的首次亮相，越来越多的食品杂货商开始推出自己的大型自助商店，尤其是在人口更稠密的地区。Kroger 公司的前总裁 William H.Albers 于 1933 年开始在辛辛那提周围开设超市。他的商店被称为 Albers Super Markets。与此同时，Kroger 到 1935 年已经拥有 50 家 Kroger 超市门店。俄亥俄州利马的一家 Kroger 新店提供全年烘焙服务，并开始盈利。由于这家商店既有熟食店又有厨房，员工们为忙碌的家庭主妇烤火 3 https:/ Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 1937 年:发明了第一辆购物车 为减少购物过程中因手提篮里商品过重而停止购物的行为，店主 Sylvan Goldman 在 1937 年设计了第一辆购物车，既减少疲劳，也鼓励购买更多的商品。他与机械师 Fred Young 合作，最初设计的购物车是一个金属框架容纳两个金属丝篮筐。消费者用了一段时间才适应这个想法(男人觉得手推车会让他们看起来虚弱，年轻女性认为推起来不时髦，老年人则不想显得自己无助)。但到了 1940 年，这项发明已经登上了周六晚邮报的封面。1937 年:自助结账首次推出 不断创新的 Piggly Wiggly 创始人 Clarence Saunders 认为，通过引入自助结账，可以将高效的自助超市提升到一个新的水平。他希望通过名为 Keedoozle 的自助结账发明，使他的杂货连锁店完全自动化。可悲的是，因为技术原因，Keedoozle 最终彻底失败。腿、烤鸡、烤火鸡，每个烤肉项目收费 1.25 美元，还提供特制的外涂酱料甚至填料。A&P 于 1936 年开设了第一家超市一家位于宾夕法尼亚州布洛克的 28125 平方英尺（约合 2615 平米）的商店。到 30 年代末，A&P开始将其数千家小型、提供服务的商店整合为大型超市通常会用一家大型店取代五六家小商店。远在西部，Joe Albertson 和他的合伙人们于 1939 年在爱达荷州的博伊西开设了他们的第一家一站式购物商店（one-stop shopping market），名为 Albertsons Food Center。政府政府介入介入 尽管超市作为一种零售业态获得了成功，但也有批评声音。因为一个超市大约相当于 10 个连锁店的面积，可雇佣的员工人数却大为减少。在新泽西州，拒绝停止给超市供货的批发商被记入黑名单，报纸也被施压，禁止为超市提供广告宣传。旨在限制超市发展和门店数量的法律法规也在各种团体中酝酿。1 1930 年代，政府开始介入商业领域以确保商业活动公平、道德地进行。美国国家复兴署(NRA)是罗斯福新政中的一个主要机构，成立于 1933 年，旨在通过将企业、劳工和政府聚在一起，制定“公平行为”准则和价格来消除“恶性竞争”。零售行业对此心存担忧，当时食品杂货商和所有企业最感兴趣的问题之一，是国会将对美国国家复兴署(NRA)的做法采取什么反制措施。当年晚些时候，美国最高法院的法官一致宣布美国国家复兴署(NRA)制定的法规违宪。没有了法规约束，全国零售商协会（NARG）做出行业承诺，在食品销售过程中遵守公平交易行为，维护公平交易的理念和目标。就在美国国家复兴署(NRA)解散一年后，1936年，一项旨在进一步平衡零售竞争的法律颁布了。罗宾逊-帕特曼法案（Robinson-Patman Act）当时被称为“连锁店法案”，受到法案攻击的“大企业”是新型连锁零售商。法案用于纠正价格折扣的滥用，并建立了基于公平基础上的食品零售和批发行为的指导方针。到三十年代中后期，生意明显好转。随着业务开始活跃，独立门店经营者也坚守市场份额，在 30 年代末期，独立门店经营者们与连锁店展开了最激烈的竞争。一些独立店经营者开出了自己的超市，一些独立店与批发商联手，而许多人加入了大型志愿或合作批发集团。与此同时，也有连锁店选择独立经营。例如，纽约州布法罗市的 S.M.Flickinger 公司拥有的连锁店转变为独立拥有的志愿商店。商品商品 1930 年，Frank Mars 推出了一款名为士力架（Snickers）的巧克力果仁糖棒。这个品牌成为经典品牌之一。嘉宝（Gerber）于 1932 年推出婴儿麦片，补充了 1928 年推出 1 的婴儿过滤食品系列。禁酒 15 年后，1933 年，饮用酒精含量高达 3.2%的啤酒成为合法行为。在一次精彩的宣传中，百威英博（Anheuser-Busch）公司用它标志性的克莱德代尔（Clydesdale）马运送一箱百威啤酒到白宫。仅仅两年后(1935 年)，新泽西州纽瓦克的 Gottfried Krueger Brewing Co.将罐装啤酒介绍给美国公众。罐子由美国制罐公司制造。1937 年，一种标志性的主食诞生了:卡夫（Kraft）通心粉和奶酪。同年，荷美尔（Hormel）食品公司首次推出SPAM(名字来源于肩肉火腿 Shoulder Pork HAM)。1 19 年年 超市超市高高速发展速发展 第二次世界大战期间，食品零售业展现了发展的韧性。虽然超市在 20 世纪 30 年代就被引入了许多市场，并在 40 年代保持快速增长，但直到二战后它才蓬勃发展起来。连锁店对超市的抵制并没有持续太长时间，很多连锁店经营者意识到将连锁的小型食品杂货店转变为超市的好处。从 1936 年到1941 年，当时最大的连锁店 A&P 关闭了大约 10000 家门店，转而开发替代的超市门店，销售总额也从 8.64 亿美元增长到 13 亿多美元5。大约在同一时期，Kroger、Safeway和其他大型连锁店也进行了类似的转型，并随后发展壮大。在这一增长时期，超市引入非食品商品，进一步增强了超市的经济稳定性和商品多样性，同时强化了其作为一站式购物目的地的地位。1941 年，美国正式加入第二次世界大战，食品杂货业发生了翻天覆地的变化。零售商和供应商失去了成千上万服兵役的男性，结果女性填充了空缺的岗位。与此同时，食品供应链受到了前所未有的考验，商品价格飙升，新的消费行为形成。战时措施战时措施 1942 年 1 月 30 日,紧急价格控制法案授权价格管理办公室(OPA)设定价格限制，对食品和其他商品进行定量配给，11月推出咖啡券，到 1943 年 3 月，肉、奶酪、脂肪、鱼罐头、罐装牛奶和其他加工食品被添加到配给供应清单中，零售商依据战时措施运营零售 5 Adelman,M.A.1959.“A&P:A Study in Price-Cost Behavior and Public Policy.”Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press.1 业务。美国消费者被迫精打细算，储存食物和其他基本生活所需用品。甚至汽油也是限量供应。因此，从 1940 年到 1945 年，汽车登记量下降了 200 万辆。这种变化导致购物次数购物次数减少减少，一站式购物，一站式购物行行为增多为增多。许多零售商帮助顾客应对配给制的不便，提供“无需配给点”的肉类替代方案。“无需配给点”的产品包括豆类、谷类和面食。美国民众购买商品时需要使用物资配给簿中的券，凭券购买配给食品。OPA根据每种食品可获得难易度为其分配一定数量的点数，顾客每月可以使用 48 个“蓝点”购买罐装或者瓶装的加工食品或干杂食品，使用 64 个“红点”购买肉类、鱼类和乳制品如果这些商品在市场上有库存的话6。食品配给券 食品零售商在实施战时食品配给制度时提供“无需配给点”的商品 在其他战时职责中，食品零售商也促进了一系列的战争债券运动；赞助废料运动；回收材料再利用，包括铝、钢和脂肪；并努力减少纸袋的使用，同时教育消费者节约和重复使用纸袋。6 Food Rationing in Wartime America BY:LAURA SCHUMM https:/ 1 在政府要求零售商将纸袋的使用量减少一半之后，杂货商想出了创造性的解决方案，比如“耐用购物袋（long bags）”，这种袋子可以重复使用。即使在战争期间，当产品短缺时，食品的销售也持续增长。先行零售商编辑卡尔迪普曼在 1943 年 1 月写道:“生意非常好，各行各业都有充足的商品出售”。食品价格创下新高:与 1941年11月相比，肉类价格上涨了19.5%，水果和蔬菜价格上涨了28.2%。为了应对急剧的通货膨胀，一些美国人种植“胜利菜园”来对抗高物价和食物短缺。这些蔬菜、水果和药草园种植在私人住宅和公园里。事实上，到 1944 年，美国三分之一的新鲜蔬菜都是从这些菜园收获的。战后复苏战后复苏 战争在 1945 年 9 月结束后，美国消费者又有了购物的心情，而这时的购物与之前都有所不同。超市有充足的供应来源，特别是政府已经释放了战争期间积累的大量粮食储备。1 在二战后的自由消费时代，食品店迅速采用自助服务，迅速采用自助服务，以更高效、更省人力的方式运营。1946年，31%的商店采取自助服务，自助商店中每位全职员工的销售额上升至每年 26000 美元左右。由于运营费用保持在较低水平，利润率平均为销售额的 15%至 20%。1946 年食品销售总额增长了 20%，攀升至 233.6 亿美元，是 1933 年销售额的三倍。1946 年，超市只占美国食品杂货店总数的 3%，但销售额却占总销售额的 28%。到 40 年代末，超市建设又开始加快，新商店配备了现代化的收银机、磅秤和咖啡机等设备，而金属货架在战争结束后开始普遍使用。敞开式层板货架可服务两个购物通道，允许零售商在顾客够得着的范围内有效地陈列商品。商店过道的间距至少有两个购物车宽，以方便客流在整个商店内流动。超市销售的商品数量也有所增加。大型连锁企业将门店总数减少了31%以上，以让位给面积更大、更高效的超市。在这个时候，工人运动也成为零售食品行业的一个主要运动7（Mayo，1993）。冷冻食品持续增长，这得益于战争期间大量罐装食品被运往海外战场。主要企业主要企业 Publix 于 1940 年推出了佛罗里达州第一家超市。公司创始人乔治詹金斯抵押了他在大萧条期间购买的一片橘林作为他梦想商店的首付款，商店以大理石、玻璃和灰泥装饰为特色，还配有空调、荧光灯、电子门、冷冻食品箱和背景音乐等现代功能。H-E-B开设了第一家空调商店，并引入了独家品牌Village Park 7 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 和 Park Manor。1945 年，山姆沃尔顿（Sam Walton）作为加盟商，在阿肯色州新港开设了第一家杂货铺。1946 年，American Stores(Acme Markets 的母公司)收购 Grand Union 超市，但该提议被 Grand Union 股东拒绝。Grand Union 公司的副总裁 Lansing P.Shield 迅速将 320 家商店转变为自助商店。反垄断反垄断调查调查 随着超市数量的增加，获得理想的开店地址越来越困难，这成为新进入者的重要障碍，并限制了独立零售商的扩张。有时，与老牌连锁企业签订的限制性租赁协议会限制或排除来自某个市场的新竞争者，从而增加老牌零售商的市场力量。当现有公司针对新进入者的商店进行选择性降价时，进入壁垒也产生了8(Marion 等，1979)。正是这种降价的做法，使得 A&P 接受调查，并卷入了一场反垄断诉讼。1939 年，全国零售商协会（The National Association of Retail Grocers）请求对 A&P 的商品定价进行调查。1942 年 11 月，大陪审团在德克萨斯州达拉斯市提起诉讼，指控 A&P 公司合谋限制和垄断食品贸易，对独立门店进行不公平竞争，总部索取费用，滥用广告赞助费用等，违反了谢尔曼法第 1 条和第 2 条。审判于1946年4月结束，A&P被判定违反了谢尔曼法的两项规定。1946年底，A&P 提出了上诉，但无济于事。1949 年 2 月，A&P 公司支付了全部罚款，共计 17.5 万美元。民事诉讼接踵而至，1954 年 1 月，司 8 Marion,B.W.,W.F.Mueller,R.W.Cotterill,F.E.Geithman,and J.R.Schmelzer.1979.“The Price and Profit Performance of Leading Food Chains.”American Journal of Agricultural Economics 61:420-433.1 法部和 A&P 达成了和解（consent decree）。谢尔曼法第 1 条禁止两人或多人之间以任何方式限制贸易的任何协议(即价格垄断、竞争对手之间的市场分割和竞争对手的联合抵制)，而第 2 条禁止垄断和企图垄断。1 19 年年 超市超市繁荣繁荣 一切都变得更大了消费者的家、商店和先行零售商杂志（从袖珍版变为更大版本）。这是一个大扩张的十年，大型超市的数量增加了一倍多从1950 年的 14000 家增加到 1960 年的 33000 家以跟上人口增长的步伐，1960 年人口达到 1.8 亿。此时，四分之三的商店每周只营业一晚，仅 5%的商店周日开门营业，四分之一的公司提供送货上门服务9。此外，越来越多的人迁移到大城市周围不断扩张的郊区住宅区。随着联邦州际公路系统的发展和汽车注册量的攀升，人们可以更方便地去购物。冰箱在美国的销量急剧增长，这使得家庭储存易腐食品的能力提高，从而降低家庭的购物次数和频率。随着可支配收入的增加，超市也不可避免地增加，以满足郊区的需求，到 1956 年，超市的平均面积增加到 1650 平方米(Mayo,1993)10。在 50 年代末，超市已然成为购买食品的主要场所。1950 年，超市占食品行业销售额的 35%，到 1960 年，这一数字跃升至 70%。越来越多的独立食品杂货商认为有必要与批发商联合起来，在以连锁模式扩张时保持竞争力。批发商帮助他们争取更低的价格，并协助商店装修建设和融资、统一结算和广告。比如 Fleming，Associated Wholesale Grocers，Winston and Newell 和 Wakefern 9 https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 10 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 这样的批发公司，在全国不同地区帮助家庭经营的独立食品杂货商。1954 年，Winston and Newell 将其名称改为 SuperValu，并在第二年通过收购 12 家地区食品批发商加强了竞争力。由于种族隔离政策和吉姆克劳法，1964 年之前，黑人坐在很多商店的柜台前属于非法行为。在民权运动期间发生了许多类似的抗议活动11。1958 年 8 月 26 日，俄克拉荷马城举行静坐示威，要求废除午餐柜台的种族隔离制度。（GETTY IMAGES ）进场费进场费用用 50 年代也可能是收取“进场费”（slotting fee）的开始12。进场费（或上架费）是超市向供货商收取的一笔费用，目的是让新产品上架销售。根据产品、制造商和市场情况，费用差别很大。在2000 年伊始，单件新产品进入一个区域零售商门店的初始进场费高 11 How Grocery Stores Have Changed Over the Years.BY CHARLOTTE CHILTON.https:/ 12 在美国,对于上架费的最初起源尚存疑问。1 达 2.5 万美元，而现在价格可能要高得多(Copple,2006)13。由于最初的进场费已经纳入食品零售商的预算，许多其它被收取的费用被加进食品的进货价格里，交不起费用的品牌也因此被限制在门店外。超市的规模在这段时间里不断扩大以容纳更多的货架空间，让超市收取更多的费用。然而，增长的另一个理由(除了更多的货架空间来收取更多的费用)外，随着商店搬到郊区，土地更便宜，为不断增长的人口建造更大的商店更有效率。投资与投资与发展发展 为了给新店融资，许多零售商增加了投资，而另外的零售商则通过收购实现增长。并购趋势在 20 世纪 50 年代后有所放缓，主要原因是联邦政府加强对反合并的管制。从 1949 年到 1958 年，83 家公司收购了 315 家食品杂货连锁公司，售出了 2238 家门店，收购时的年销售额累计达到 19 亿美元。Winn-Lovett，一家通过收购其他连锁店而稳步增长的东南部的零售商，在收购了拥有 117 家店铺的 Dixie 家居连锁店后，于 1955年更名为 Winn-Dixie。与此同时，宾夕法尼亚州的 Food Fair(后被称为 Pantry Pride)开始向其他州扩张，在 1958 年收购了佛罗里达州杰克逊维尔地区拥有 40 家连锁店的 Setzers 超市。国家茶叶公司（The National Tea Company）、温-迪克西商店公司（Winn-Dixie Stores Inc.）、克罗格公司（the Kroger Company）和大联合公司（the Grand Union Company）占这一时期所有兼并的51(Mayo，1993)。13 Copple,Brandon.Shelf-Determination.Forbes.April 15,2002.Retrieved on August 1,2006.https:/ 14 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 这种趋势逐渐将空间和销售的控制权集中到更少、更强大的连锁经营公司。技术与技术与物流物流 许多资深区域连锁店建造建造新新仓库仓库来统一供应门店。1951 年，Publix在佛罗里达州Lakeland建造了一个12.5 万平方英尺（约1.2万平米）的仓库和总部大楼。大约在同一时间，位于马萨诸塞州昆西的 Stop&Shop 在马萨诸塞州建立了一个中央烘焙工厂、一个易一个中央烘焙工厂、一个易腐商品配送仓库和一个腐商品配送仓库和一个食品食品杂货配送中心。杂货配送中心。技术越来越重要。技术越来越重要。Hy-Vee 于1954 年建立了数据处理部门，而总部设在加利福尼亚州的劳尔夫超市（Ralphs），在其位于加利福尼亚州格伦代尔的新仓库中引入了电子商店账单系统。IBM在先行零售商杂志上刊登了一则广告，宣传其新的 650 数据处理设备，可加快订单处理速度并改善管理报告。塑料薄膜塑料薄膜的的发明发明 直到 50 年代中期塑料薄膜被发明出来，预包装的肉才开始用透明的薄膜包装出售。很快，肉店用纸包裹的肉就成了过去式。1 塑料薄膜包装的自选肉制品使得购物又快又简单。/GETTY IMAGES 15 营销营销手段手段 超市成为购物者“最爱”的特征包括：便利、产品质量、低价以及“吸引人的氛围和外观”。零售商通过“交易积分券”（trading stamps）（俗称印花）来吸引更多顾客，提升其忠诚度。拥有 Central Market 的 Golub Corp.据称是美国首批发行 S&H16绿色交易积分券的食品杂货连锁店之一。总部位于匹兹堡的 Giant Eagle 推出了自己的利润分享交易积分券计划。到 1962 年，交易积分券的使用达到顶峰，估计销售额为 6.71 亿美元。大约四分之三的零售企业采取这种营销方式。15 Inside vintage 1950s grocery stores&old-fashioned supermarkets https:/ 16“S&H”代表 the Sperry&Hutchinson Co,由 Thomas Sperry and Shelley Byron Hutchinson 于 1896 建立.1 主要企业主要企业 在 50 年代，地区连锁店开始提供新的服务并开设更多的商店。在德克萨斯州，H-E-B开设了第一家真正的超市，将鱼店、肉店、药店和面包店整合在一起。1954 年，Fed Mart 成立，商品仅加价 5%销售，顾客需要缴纳 2美元的会员费，除珠宝外都采用自助式购物。为了保证低价，Fed Mart 拒绝与拥护公平贸易法17（Fair Trade Law）的商家合作。1959 年，Fed Mart 上市。1959 年，Safeway 在阿拉斯加州开设了第一家商店，成为第一家进入该市场的主要食品零售商。Stater Bros 是加州的一家相对较新的公司，到 2023 年，它已经营了 169 家分店。1959 年底，总部设在爱荷华州西得梅因的 Hy-Vee 经营着 37 家商店。到 2023 年，门店数为 307 个。Albertsons 在 1959 年成为上市公司。到 2023 年，经营了多个 17 公平贸易法要求价格统一。1 品牌的 2271 家店。1 19 年年 折扣零售折扣零售诞生诞生 在越南战争、民权运动和女权运动引发的社会革命的背景下，20 世纪60 年代见证了消费者的演变、商店设计的消费者的演变、商店设计的创新创新、超市药房的、超市药房的增加以及折扣增加以及折扣零售零售的诞生。也有一些著名的合并和收购。的诞生。也有一些著名的合并和收购。在古巴导弹危机期间，美国正处于核战争边缘的不稳定时期。然而，美国人的生活还在继续，根据 1965 年 1 月出版的先行零售商杂志的一篇特别报道，“1964 年底，杂货店的销售额增速比1959 年以来的人口增长率高出三倍多。食品零售商的销售额为 618亿美元，五年增长了24%。最重要的一点是在食品价格没有明显上涨的情况下实现了销售额增长。”药店是美国食品零售的主要形式之一。在美国，药店如同便利店一样，成为食品零售模式中的细分业态。药店也出售糖果、饮料和各种小食品。现在，在美国各地的药店里，出售新鲜农产品和冷冻食品以及干货食品是很常见的。与便利店类似，药店提供补充性的食品购物，而不是每周一次的食品大采购。消费者消费者变化变化 20 世纪 60 年代，美国经济繁荣，美国公众想要获得比传统超市种类更多样化的商品和服务。超市中增加了熟食和烘焙部门，以便与不断增长的快餐市场更有针对性地竞争18(Mayo,1993)。此外，超市所售商品的质量也受到了更多的重视。一些超市对消费变化的反应是建立消费者部门，与顾客进行对话。马里兰州兰多弗的 Giant Food 于 1970 年雇佣了该行业的第一 18 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 位消费者权益倡导者埃丝特彼得森，并与政府和行业合作开发和测试消费者项目。零售商的零售商的创新创新 除了更多地吸引顾客，零售商更加重视商店装饰和短保鲜期食品的引入。许多连锁零售商希望门店被设计成能被立即识别的样式。在商店内部，吊顶上安装明亮的照明设备，用地毯或拼有图案的地板来体现更具创意的空间布局，墙面装饰以色彩缤纷的图形和壁画。到60 年代末期，商店的平均面积接近 3 万平方英尺（约 2800 平米）。提供熟食服务成为普遍的配置，品类众多的乳制品开始被更多地引入门店。零售商开始培训员工，每天提供新鲜的烘焙食品，现制现售面包店成为值得炫耀的卖点。标有国产和进口标签的葡萄酒和烈酒部门变得越来越常见，一些食品杂货商开始根据餐食提供选择建议。三分之二的商店每周晚上营业六到七天。高达97%的商店只接受现金支付。事实上，13%的商店会向兑现支票的顾客收取一定费用19。在这十年里，超市也拓展了药店生意。1961 年，在中西部站稳脚跟的 Jewel Tea 收购了 Osco Drug(该公司直到 2010 年才被正式命名为Jewel-Osco)，建立与药店相连的超市。第二年，Giant Food建立了第一家食品 药店的组合店。60 年代末，费城的 Acme Markets收购了宾夕法尼亚州一家拥有 46 家分店的连锁药店。Albertsons 与Skaggs Drug Centers Inc.合作开办了食品 药品组合商店。19 https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 1 折扣折扣零售零售诞生诞生 家庭主妇的反抗:被遗忘的 20 世纪 60 年代的抗议运动 这是关注低价的时代。郊区的购物者受够了更高的开支，发起了“家庭主妇抵制运动”。最早的折扣零售试图满足购物者对各种基本商品以及各种非必需商品的日常需求。折扣的低价理念要求运营商在控制资本成本和运营费用的同时，以较低的售价依然可以获得可接受的盈利。这导致了比当时传统百货商店更简朴的购物体验。1962 年，沃尔玛（Walmart）、凯马特（Kmart）和塔吉特（Target）三家将对行业产生巨大影响的零售商开启了折扣零售模式。这种模式将低价、受欢迎的品牌、便利和统一结账整合在一起。这改变了购物者的价值观念，并逐渐发展成为提供食品、服装和日用品的一站式购物场所。而沃尔玛是最成功的一位。沃尔玛起步于百货杂货店，以后逐步增加食品商品。它成功的关键之一是不向供应商收取任何费用，在许多情况下，沃尔玛可以用比其他超市低50%的价格从食品制造商那里购买产品。Target 的第一家折扣零售店于1962 年 5 月 1 日开业，利用该公司在百货商店的丰富经验，将“时尚界的精华与折扣界的精华结合起来，以折扣价格提供优质商品，1 以及折扣超市总共有 75 个部门。”门店有宽阔的通道、易于购物的展示、快速结账和“大量照明良好的停车场可容纳 1200 辆汽车”20。随着通货膨胀在 1966 年真正开始，超市开始采取降低价格和测试打折销售的效果。几乎每个市场的商店都采用价格比较广告这样的营销策略。如今，由 Walmart、Kmart 和 Target 经营的商店，与 20 世纪 60年代和 70 年代推动它们在美国零售业占据主导地位的折扣模式没有多少相似之处。他们传统售卖的百货类产品中加入越来越多的食品，使得许多门店变成了大型超市，而像 Dollar General 和 Family Dollar、Aldi 和 Lidl 等零售商已经成为新型的折扣模式。政府干预政府干预 20 世纪 60 年代初，美国联邦贸易委员会(FTC)与六家食品连锁零售商达成协议，禁止未来 10 年内未经 FTC 批准的食品零售店合并21(Marion 等，1979)。在协议期间，国家茶叶公司（National Tea Co.）是六家零售商中唯一一个完全卷入了诉讼案件(National Tea，1966)的零售商。国家茶叶公司对 26 家食品零售商的收购违反了克莱顿法案（Clayton Act）第 7 条。FTC 发现，国家茶叶公司的并购将带来食品市场格局的重大变化，获得巨大的市场权力，并消除许多潜在的竞争者，从而剥夺消费者从潜在竞争中获得的好处(Marion 等，1979)。20 https:/ 21 Marion,B.W.,W.F.Mueller,R.W.Cotterill,F.E.Geithman,and J.R.Schmelzer.1979.“The Price and Profit Performance of Leading Food Chains.”American Journal of Agricultural Economics 61:420-433.1 大约在同一时间，受美国诉冯氏食品公司案(US vs.Vons Grocery Co)（1966 年)判决的激励，最高法院开始制定市场扩张并购标准。在该案中，司法部对冯氏收购 Shopping Bag Food Stores提出了质疑。由于对此项并购（对市场影响较小）的严格执法，这一案件通常被认为是美国食品零售业反垄断行动的最严标志。这一案件发生后不久，司法部下属的反垄断机构采纳了“食品分销合并准则”，该准则规定，除了非常小的收购，大型连锁店的任何收购都将受到仔细审查22(Marion 等，1979)。当时，美国的新消费主义运动正在密切关注人们在哪里购物，他们买了什么，以及为什么商店之间的价格差异如此之大。因此，在在 19661966 年通过年通过联邦公平包装和标签法联邦公平包装和标签法(通常称为“包装法中的真理”)后，引入了单位定价和标示日期，以防止欺骗性包装和标签，帮助消费者获得关于数量和内容的准确信息，并使他们能够进行价值比较。重要重要并购整合并购整合 1961 年，俄亥俄州的连锁超市 First National Supermarkets收购了 Safeway 纽约分部的 164 家商店。1964 年，伊利诺伊州的 Jewel Tea，通过购买波士顿的 35 个Star Markets 门店，巩固了自己在新英格兰的地位。拥有 37 家百货商店和 21 家超市的 E.J.Korvette，当时是美国最大的折扣商，收购了在纽约长岛经营 44 家连锁店的 Hills Super 22 Marion,B.W.,W.F.Mueller,R.W.Cotterill,F.E.Geithman,and J.R.Schmelzer.1979.“The Price and Profit Performance of Leading Food Chains.”American Journal of Agricultural Economics 61:420-433.1 Markets。经过多次更换所有者，Korvette 最后一家商店于 1980 年12 月 24 日关闭。Albertsons 通过收购位于洛杉矶的 Greater All American Markets 进入加州。1966 年，ShopRite 旗下的两个最大成员超市运营公司（Supermarkets Operating Co.）和 通 用 超 市（General Supermarket）合并。新合并的连锁超市叫 Supermarkets General Corp。1968年，Wakefern 和Supermarkets General终止了合作关系，Supermarkets General 将其 78 家商店的名称更改为 Pathmark。零售事实零售事实 最低工资从每小时 1 美元增加到 1.25 美元。超市运营的商品数量从 19601960 年的年的 59005900 个增加到个增加到 19701970 年的年的 78007800个。个。非食品商品开始出现在门店，包括鲜花、植物、缝纫用品、贺卡、玩具和唱片。随着学生人数激增，以学习用品为主的新的商品类别日益增多。不粘锅的推出简化了家庭烹饪。1967 年，乔库隆布（Joe Coulombe）在加州开设了第一家且至今仍在运营的 Trader Joes。自成立以来，乔氏已经成为一家大型连锁食品杂货店，在美国拥有 500 多家分店。1969 年，Target 发布首份企业责任报告即其前身代顿哈德森社区参与报告出版。由戴顿哈德逊（Dayton Hudson）基金会资助的活动分为三大类:环境和社会行动项目、文化支持和教育支持。市民及慈善活动当年共捐赠 236 万美元。事实上，早在 1 1946 年，The Dayton Company(60 年代开创了折扣零售的 Target 门店)就建立了向社区反馈 5%的税前利润的制度。这十年产生的新品牌，包括轻怡百事可乐（Diet Pepsi）、家乐氏（Kellogg）的 Pop Tarts、卡夫亨氏的 Cool Whip、帮宝适（Pampers）和佳得乐（Gatorade）。1 19 年年 食品食品零售零售业态业态细分细分 食品杂货商克服了通货膨胀和经济衰退，推出了大型业态，而通货膨胀和经济衰退，推出了大型业态，而新技术的到来推动了行业的发展新技术的到来推动了行业的发展。随着竞争的加剧，超市在 20 世纪 70 年代开始更多地考虑顾客的特定人口统计数据和消费偏好，这导致了业态的细分、专业化的商品销售和更有针对性地促销。由于竞争是多方面的，而进场费的收取确实弱化了超市的价格优势与经营能力，竞争由主要是超市间的竞争逐渐变为超市与更多的其他零售细分业态的竞争。业态业态细分细分 大型超市大型超市（susuperstoresperstores）克罗格（Kroger）在 1972 年推出大型超市模式时决定将门店面积做大。它不是第一家测试大型门店聚焦非食品商品的零售商。十年前，Mejier 首次推出了 18 万平方英尺（约合 16740 平方米）的Thrifty Acres supercenter 商店。克罗格的大型超市通常有 6 万平方英尺（约 5580 平方米），比其传统门店大50%。除了更明亮的配色方案，这种业态的门店更加注重服务。大型门店为克罗格（Kroger）公司带来了立竿见影的成功，并确保了公司的长期发展。到 1974 年底，克罗格（Kroger）已经开设了 300 家新店，并将 250 家现有商店改造成大型超市。仓储仓储会员会员店店（Warehouse FormatsWarehouse Formats）另一种在 20 世纪 70 年代引起广泛关注的零售业态是仓储会员 1 店（warehouse supermarket），部分原因是受经济衰退和能源危机的推动，零售商要削减运营成本和提供更低的价格。第一家仓储会员店（warehouse club）Price Club 于 1976年在圣地亚哥开业。几年后，Walmart 的 Sams Club、Kmart 的Pace stores 以及 Costco 也相继开业。以客户为目标，结合批发和零售功能是成本控制的关键。仓储会员店强调严格控制管理费用，货物周转迅速。商店的陈列简单直接，视觉上给顾客传达了“仓储超市在为他们省钱的信息”。大型连锁超市有多达 3 万个商品，而仓储会员店只有 3000 至 4000 个商品。硬折扣硬折扣店店（hard discounthard discount）1976 年，Aldi 在爱荷华州开设了第一家美国折扣商店。这些商店基本上具有美国传统超市所不具备的一切特征。几乎没有提供购物袋之类的便利，产品以包装箱陈列，没有花哨的照明设备或商店设备，大量的自有品牌商品或二线品牌商品，有限的商品数量。Aldi 在美国取得了令人难以置信的成功，同时也是全球最成功的硬折扣店之一。Aldi 的主要竞争对手 Lidl 直到 2017 年才进入美国市场。商品商品编码编码（UPC CodeUPC Code）和技术进步和技术进步 除了零售模式的探索，20 世纪 70 年代还见证了 UPC 商品编码和扫描技术的到来。此后不久，第一台超市结账扫描仪于 1974 年 6 月26 日在俄亥俄州特洛伊的 Marsh 超市投入使用(Mayo，1993)。这加快了结账速度，标志着杂货店开始成为一个数据驱动的行业。标志着杂货店开始成为一个数据驱动的行业。十年间，数千家超市安装了光学扫描设备。除了这些技术之外，数据处理也从仅仅是计数和记录工具发展 1 到商店和仓库的库存管理，这一零售创新对室内空间的有效利用产生了重大影响，使得管理层对何时需要多少库存以及更及时地仓库交付做出准确的估计。当时食品零售连锁店开展的测试包括 Stop&Shop 的仓库模拟、Jewel 的定价策略和 Supervalu 的选址程序，以及更多被“严密保护”的项目。虽然七十年代初始时的高通胀导致了 1975 年的衰退，但商业在后五年有所好转。先行零售商1976 年的年度报告称，食品零售业销售额为 1432.5 亿美元，增长了 9.5%。行业大事行业大事 1972年，超市研究所（SMI）和美国食品连锁协会(NAFC)合并成立了食品营销研究所（FMI-Food Marketing Institute）。前美国劳工部副部长 Robert Aders 成为 FMI 的第一任总裁兼首席执行官。随着越来越多的女性开始工作，购物者寻求更多便利性商品，到 1972 年，冷冻食品占超市总销售额的 5.5%，成为增长最快的类别之一。1972 年，超市延长营业时间，提供全天候服务。年收入 50 万美元或以上的超市中有 4%为顾客提供了 24 小时服务。使用“交易积分券”（trading stamps）（俗称印花）营销的企业数量降至 37#。由于外出就餐支出的增长速度是在家就餐支出的五倍，外卖热食成为日益增长的趋势，22%的零售商向顾客提供这种外卖（FMI，2018）。零售商正在探索从供应链到顾客服务的自动化新理念（FMI，23 https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 1 2018）。自有品牌产品开始更频繁地出现在门店中自有品牌产品开始更频繁地出现在门店中，作为知名品牌的替代品。Hinky Dinky 将其店内一台终端接入了林肯第一联邦储蓄与贷款协会的电脑，顾客可以在自己的账户上存取款。70 年代末，零售职员国际协会和切肉工人联盟合并为食品和商业工人联盟。到 1990 年，一半的连锁店和 12%的独立店经营者成立了工会(Mayo,1993)。主要主要企业企业 1977 年，荷兰零售商 Ahold 向国际扩张，收购了 Bi-Lo Stores。1979 年，德国的腾格尔曼集团（Tengelmann Group）以 7860 万美元收购了 A&P 42%的股份。Foodarama(即 Shop Rite)超市在新泽西州尼普顿以 Shop-Rite的名称开设了第一家加油站，从而进入了加油站领域。20 世纪 70 年代初，Safeway 在总销售额上超过了 A&P，成为美国领先的食品杂货连锁店，从而结束了 A&P 自 1859 年成立以来作为美国领先食品杂货连锁店的历史。商品商品与品牌与品牌 为了应对高昂的糖成本，糖果制造商 Life Savers 扩大了产品里的空气洞并提高了价格。通用磨坊公司推出了一种充气糖果-含有二氧化碳的 Pop Rocks。研究表明，红色染料 2 号可能致癌，因此被美国食品和药物管理局（FDA）禁用。结果红色 M&Ms 糖豆消失了 11 年。可口可乐推出了两升装的 PET 塑料瓶。1 1 19 年年 大超市盛行大超市盛行，购物广场购物广场出现出现 在监管环境宽松的十年中，大型超市（superstores）占据主导地位。80 年代的显著特征是大量的交易活动。对超市并购的经济影响分析在 1982 年合并指南修订后日趋成熟，加利福尼亚诉美国商店公司（American Stores Co.）(1990)是这种成熟的标志。20 世纪8080 年代是年代是物质主义物质主义盛行盛行的十年的十年，也是零售业充满重大变化的十年，这些变化将永远影响美国人对超市的认识。竞争格局像麦当娜的歌一样升温，到 80 年代结束时，Walmart和 Kmart 已经在食品零售领域取得了相当的进展。与此同时，提供快速服务的餐馆正在攫取更多的快速服务的餐馆正在攫取更多的食品食品零售零售份额份额，特别是随着女性劳动力的增加以及美国人越来越习惯快节奏的生活方式。与此同时，在罗纳德里根(Ronald Reagan)总统的监管下，股票市场出现了爆炸性增长，放松了监管，反垄断法的执行也没有那么严格。随着越来越多女性从事工作，零售商将重点放在服务部门。这十年的商业交易包括 Kroger 收购 Dillons(当时美国第 11 大 1 连锁店)，以及美国商店（American Stores）与芝加哥 Jewel 的合并。1985 年至 1988 年间，50 家最大的食品零售商中的 19 家，包括Safeway、Kroger 和 Stop&Shop，参与了某种形式的杠杆收购或资本重组。这些公司策略性地根据预估现金流借款，然后通过增加债务来建立财务基础。在全球方面，荷兰零售商 Ahold 于 1981 年收购了宾夕法尼亚州有 29 家连锁店的 Giant Food Stores。英国杂货商 Sainsburys 于1983 年收购了总部位于新英格兰的 Shaws 公司的主要非控股公司，随后将其完全控股。大型超市大型超市盛行盛行 在整个十年中，超市的销售额持续增长到新的水平,到 1986 年，总销售额超过 3000 亿美元。零售商们选择的模式之一是 Kroger 十年前推出的大型超市，即在一个屋檐下陈列百货日用品（general merchandise）和食品（groceries），这种更大的门店不仅为购物这种更大的门店不仅为购物者提供了便利，也为零售商带来了更多的利润。者提供了便利，也为零售商带来了更多的利润。大型超市被先行零售商1983 年的年度报告称为“明星商店”，因为这种形式的门店在每年总销售额中占较大份额，并被行业领袖评为未来前景最佳。当时，美国有 3200 家大型超市，约占16.5%的市场份额和 23%的超市销售额。引入引入食品食品服务服务 到 1984 年，随着越来越多的女性加入劳动大军，美国人用于家家庭食品消费的可支配收入比例降至庭食品消费的可支配收入比例降至 11.4.4%的新低。的新低。作为回应，超市 1 想方设法提供店内餐饮和外卖服务。一些食品零售商选择与餐饮运营商合作选择与餐饮运营商合作例如，Dierbergs在圣路易斯的一家新店增加了小型 DQ 店(Dairy Queen mini)，而 Vons则引进熊猫快餐店。1989 年，哈根（Haggen）成为第一家提供店内星巴克咖啡店的美国食品零售商。其他超市开设了自己的全服务餐厅或自助餐厅（full-service restaurants or cafeterias）。到 1988 年，15%的超市提供某种形式的就餐区，而 1980 年只有4%。购物广场（购物广场（supercentersupercenter）提供多样化提供多样化服务服务 沃尔玛在 1988 年开设了第一家购物广场。这家最大的连锁零售商已经积累了足够的房地产来建造更大的门店，购物广场提供各种各样的服务，包括银行服务、照片冲洗、药房服务和插花服务等。80 年代的结束也会给这个行业带来一个全新的威胁，因为第一家沃尔玛购物广场仅仅开业一年后，至少有一家独立经营者俄克拉荷马州瓦格纳的一家商店已经关门了，主要是因为购物广场开业后独立门店的客流量下降。行业大事行业大事 1980 年，约翰麦基和三个商业伙伴在得克萨斯州奥斯汀开设了第一家全食超市 Whole Foods。1983 年，全 美 杂 货 商 协 会（The National Grocers Association）在旧金山举办了第一届年度会议和行业博览会。同年，沃尔玛在俄克拉荷马州摩尔开设了第一家山姆会员店开设了第一家山姆会员店。第二年，BJs Wholesale Club 在马萨诸塞州成立。1 1983 年，将在仓储会员店占据重要位置的 Costco 成立。从现金到信用卡的转变已经开始。随着扫描仪(30%的商店使用)、电子秤(36%)和连接电脑的收银机(57%)的改变，顾客的结账体验也在发生变化，已经有 6%的零售企业接受信用卡作为一种支付方式（FMI,2018）。“交易积分券”（trading stamps）（俗称印花）濒临灭绝，只有 15%的商店采用此种营销手段（FMI,2018）。1989 年，Peapod 成为第一个提供在线食品杂货配送服务的公司。Peapod 要求客户将光盘中的软件安装到他们的电脑上，以从 Jewel在线购买食品杂货，并送货上门。尽管花了几年时间才成为超市行业的知名品牌，Peapod 开创了许多今天仍在使用的在线食品零售做法，并且仍在经营。主要主要企业企业 1980 年，批发商 Supervalu 以 1000 万美元收购了拥有五家仓储店的 Cub Foods。1981 年，Kohlberg Kravis Roberts&Co.(KKR)收购了 Fred Meyer，A&P 在新泽西购买了 17 家 Stop&Shop 超市店。1983 年，Kroger 与 Dillon Companies 合并。1984 年，美国商场 American Stores 收购了 Jewel。1985 年，A&P 收购了 Dominion Stores，Dominicks 收购了Eagle Food Stores，Supervalu 收购了西海岸杂货公司 West Coast Grocery Co.1986 年，A&P 收购了 Waldbaums 和 Shopwell Inc.，后者包 1 括 26 家名为 Food Emporium 的高档商店，KKR 策划了对 Safeway 和Beatrice Foods 的杠杆收购。1987 年，Ukrop 超市在美国推出了首个顾客忠诚卡（loyalty card program）计划。为了抵御恶意收购，Kroger在1988年进行了重组，借款超过50亿美元，并向股东发放 40 美元的股息和价值 8.69 美元的五年期票据。同年，KKR 收购了 Stop&Shop，Fleming 通过收购 Malone&Hyde 成为美国最大的批发商。同样在 1988 年，来自中西部的 American Stores 跨区域收购西海岸的 Lucky。1989 年，A&P 收购了有 79 家连锁店的 Bormans Farmer Jack。1 19 年年 线下整合与线上线下整合与线上尝试尝试 90 年代伊始，零售商们发现自己处于经济衰退之中，人们对能源成本、疲软的劳动力市场和不断上涨的医疗费用等问题越来越担忧。越来越多的食品零售商强化短保的新鲜食品和服务，以期对抗有价格优势的折扣商。为了吸引更多对价格敏感的购物者，许多食品杂货店效仿了沃尔玛的天天低价策略。与此同时，自有品牌经历了一次复兴，证明这一战略更具持久力，特别是当质量比几十年前推出的早期产品质量更好的时候。零售商很快认识到自有品牌作为一种差异化手段的力量。零售商也越来越多地通过技术来解决开支问题，包括更高的能源成本。例如，与其他连锁店的平均用电成本相比，Big V 超市凭借计算机化的能源管理系统，削减了 29%的电力成本。20 世纪 90 年代，行业整合减少了商店数量。较大的全国性连锁超市收购小型连锁超市和专业店，使得较小的区域性连锁超市数量下降。根据 Food&Water Watch 的统计，在 1996 年到 1999 年间，发生了 385 起食品零售店合并案，平均每年近 100 起24。沃尔玛常被提及，因为在许多传统食品零售商（指以售卖食品起家的零售商）与 90 年代初经济衰退抗争时，沃尔玛仍实现了令人羡 慕 的 盈 利。90 年 代，沃 尔 玛 开 设 了 数 百 家 购 物 广 场（supercenters25），进行了第一笔国际投资，1998年首次推出了邻首次推出了邻里超市里超市（Neighborhood Market supermarketNeighborhood Market supermarket）。由于来自沃尔玛和其他零售模式的竞争导致了适者生存的竞赛，24 https:/ 25 Supercenter 与 hypermarket 很类似，结合了食品、非食品零售以及药店于一店，其中 40%的店面面积用来销售食品杂货。1 许多地区性地区性食品食品杂货商在这些年里提升了对抗手段以捍卫他们的市杂货商在这些年里提升了对抗手段以捍卫他们的市场场份额份额，整个行业转向了一种新的称为高效消费者响应(ECR)的零供合作关系，以降低成本和增加对客户的关注。高效高效消费者消费者响应响应（ECRECR）1992 年，由于会员店、折扣店、超市甚至连锁药店认识到易耗品对吸引客流到店的作用，对消费者食品花销的争夺更加激烈。食品杂货总销售额达到 3826 亿美元，其中超市销售额达到 2863 亿美元。ECR 于 1993 年正式推出，旨在帮助传统的食品杂货零售业更好地响应消费者需求，同时消除供应链中不必要成本。90 年代的后五年，互联网及网站开始快速发展，但对于传统的食品杂货商来说，增长是一场艰苦的战斗。一些更具前瞻性的区域零售商商，包括 Harris Teeter、Publix、Byerlys、Genuardis Family Markets、Wegmans、Schnucks 和 Dominicks，通过收集多方意见充分利用集体智慧，加上对本地市场的理解和强化差异化运营，成为各自市场的领导者。自然自然有机食品有机食品获得获得关注关注 当食品杂货商通过附加服务体现差异化时，天然有机食品零售商越来越受欢迎。其中最大的是全食超市(Whole Foods Market)，到 90 年代结束时，其已拥有 100 多家门店。其他杂货商也开始将天然和有机产品作为特殊品类引入门店。随着食品杂货行业的结构发生变化，传统的食品零售商通过扩大规模来应对挑战。1998 年底，五大食品零售商估计占美国超市销售额的 29%。此外，根据先行零售商杂志 1998 年的年报，尽管没有通货膨胀，但总销售额仍健康增长了 3.5%，达到 4720 亿美元。1 行业大事行业大事 1990年,有机食品生产法案有机食品生产法案为生产和处理贴有“有机”标签的食品制定了统一的国家标准制定了统一的国家标准。仓储会员店约占美国食品销售总额的3%。一半的连锁店和12%的独立店经营者成立了工会(Mayo,1993)。同年，Peapod 开始在芝加哥地区提供网上购物和送货上门服务，超市开始尝试自助结账。1992 年，美国农业部推出了食物金字塔指南，最终在 2011 年被“我的餐盘”指南26取代。1995 年，Kroger 公司成为首家通过互联网接受订单并送货上门首家通过互联网接受订单并送货上门的超市。的超市。1992 年，五大连锁超市控制了 19%的市场；到 1999 年，这一份额几乎翻了一番，达到 33(Bergmann，1999)。在某种程度上，席卷行业的合并浪潮是对购物广场（supercenter）模式的回应28(Foer，1999)。26 彩色盘子被分为四个部分：水果、蔬菜、蛋白质和谷物，旁边的圆圈中是乳制品。美国政府每五年更新一次人们的饮食指南。27 Bergmann,J.1999.“Food for Thought:Going into the Grocery Business.”Discount Merchandiser 39(5):36-40.28 Foer,A.A.1999.“Food Retailing:The Two Faces of Supermarket Mergers.”Publication for the American Antitrust Institute,26 August.1 报纸成为最有效的广告工具，但新兴的针对目标顾客的直邮概念正在获得关注29（FMI,2018）。超市门店的平均库存商品数量比 1980 年翻了一番，达到 26000个。而且，商店服务种类也在多样化，提供银行服务、自助照相、药店、鲜花、干洗等（FMI,2018）。90 年代，顾客忠诚卡取代“交易积分券”（trading stamps）（俗称印花）。虽然交易积分券是超市顾客忠诚计划的成功开端，但它们在 20 世纪 90 年代逐渐消失，被现代的顾客忠诚卡取代。忠诚卡利用了新的 UPC 条形码技术，结账时处理起来相对简单。尽管一些积分卡已经被 APP 取代，但它们仍然被广泛应用。商品商品与品牌与品牌 1990 年，金宝汤（Campbell Soup）推出了西兰花奶油汤，成为该公司 55 年来最成功的新汤。1992 年，1100 品脱草莓开始接受食品辐照。同年，美国食品和药物管理局（FDA）批准辐照新鲜和冷冻家禽，并扩展到农产品、谷物和猪肉。纽约和缅因州最终解除了对辐照食品的禁令，许多零售商不愿意在他们的商店里出售这种产品。主要主要企业企业 1990 年，A&P 收购了加拿大以外的 Miracle Food Mart,开始了在并购领域长达十年的积极活动。1992 年，Randalls 收购了 Cullum Cos.（Tom Thumb/Page 连锁 29 https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 1 店的经营者）。Supervalu 和 Wetterau 以 11 亿美元的价格合并，使Supervalu 重新成为第一大批发商，并创立了 Save-A-Lot（经营有限品类的折扣店）。1996 年，Wild Oats 和 Alfalfa 合并并申请 IPO，Whole Foods Market 收购了 Fresh Fields。Ahold 通过收购 Stop&Shop 增加了其在美国的投资组合，而Delhaize 于 1999 年收购了 Hannaford。1997 年，Safeway 收购了 Vons，1998 年收购 Dominicks Supermarkets,1999 年收购 Randalls Food Markets，2001 年收购 Genuardis Family Markets。1999年，Kroger花费130亿美元与Fred Meyer（拥有 Smiths Ralphs,Food 4 Less 和 Quality Food Centers）合并，成为一家跨区域最广、覆盖业态最多的超市运营商30。同年，还收购了 JayC,Owens Market 和 Pay Less.1999 年，Albertsons 与 American Stores 合并，American Stores（包括 Acme,Jewel-Osco,Osco Drug，Sav-on drug stores 和 Lucky stores），2004 年并购了 Shaws Supermarkets。30 https:/ 2 2 年年 关注价值关注价值 20 世纪末到 21 世纪初，快速上涨的房价、可自由获得的信贷和低利率推升了前所未有的消费支出水平。零售商的反应是积极地增加新店，推出新概念，建立在线业务，并进行国际扩张。从 1996 年到 2006 年，美国经济的名义年增长率为 5%，但零售业的增长率却达到了惊人的 12%，是这一增长率的两倍多31。但对食品和消费品零售商来说相当艰难，要面临主要批发商批发商的的重组，零售商之间重组，零售商之间的的进一步整合，新模式进一步整合，新模式的验证的验证以及新兴以及新兴在线在线零售零售业务业务等等多重多重挑战挑战。在这十年中，传统超市继续传统超市继续感觉感觉受到挤压受到挤压。根据瑞银(UBS)和Kantar Retail 当时的一项研究，2000 年至 2011 年间，传统食品零售商的市场份额从 66%降至 51%。传统食品零售商似乎陷入了消费场景的中间，消费者要么去以低价取胜的零售店，要么去专卖店。当 2007 年经济衰退来袭时，精打细算的购物者花更多的时间来购买更优惠的商品。他们增加了优惠券的使用，购买了更高比例的打折商品、自有品牌商品、大包装商品，并更多地在折扣店购物，比如 Family DollarFamily Dollar 和和 Dollar GeneralDollar General 等折扣店，等折扣店，这些门店已经开始增加食品商品，甚至包括一些短保新鲜食品。与此同时，更富裕更富裕的消费者选择了全食超市的消费者选择了全食超市（Whole FoodsWhole Foods）、Trader JoesTrader Joes 和和 Fresh Fresh MarketMarket 等商店等商店，这些商店有更丰富的新鲜、有机和当地种植的产品可供选择。32 31 Five Rules for Retailing in a Recession。by Ken Favaro,Tim Romberger,and David Meer From the Harvard Business Review Magazine(April 2009)https:/hbr.org/2009/04/five-rules-for-retailing-in-a-recession 32 当全国性超市进驻时，最重要的是以最低的成本供应食品，许多小型农场、当地农场被排除在供应链之外。直到 21 世纪，在消费者的推动下，超市才看到本地产品的发展潜力。1 随着股价下跌和利率上升，整合开始朝着新的方向发展，较小的运营商成为主要收购目标。不过，有些合并从政府角度来看金额还是过大。例如，在 2000年，美国联邦贸易委员会（FTC）让 Albertsons 剥离了 145 家与其1999 年年中收购的 American Stores 有关的商店。Kroger 也感受到了 FTC 的压力，不得不放弃购买德克萨斯州和俄克拉荷马州 74 家Winn-Dixie 商店的计划。行业格局变化行业格局变化 与零售业相依相偎的批发行业从 2000 年 6 月开始经历了一场大震荡，当时美国第二大批发商 Fleming Cos.将出售其传统超市，转而专注其价格折扣模式的 Food 4 Less。几年后，Fleming 根据破产法第 11 章申请重组，最终与 Core-Mark 联手。领先批发商Supervalu 从C&S 食品批发商手中购买了Fleming 的前中西部业务。Supervalu 在 2006 年宣布收购 Albertsons，作为与CVS 和一系列投资者组成的投资集团的一部分。这笔交易为Supervalue 带来了超过 2150 家新店，并使其迅速成为美国连锁超市的领军企业。2011 年，该公司关闭了表现不佳的门店，并出售了除27 家外的所有加油站。日用商品零售商在食品零售市场的影响日益增加。有一段时间，食品零售行业的权威机构 FMI 并未将沃尔玛认定为食品零售商，毕竟它有大量的非食品品类，与传统食品杂货商主要售卖食品不同。随着食品零售市场的变化，FMI最终将沃尔玛纳入食品零售商名单。2003 年，沃尔玛正式成为美国领先的食品零售商。到 2009 年，四大连锁超市沃尔玛、克罗格（Kroger）、好市多（Costco）和 SuperValu 占据了超过一半的食品杂货销售额。1 自然和有机食品零售市场也进行了调整。2007 年，Whole Foods以 5.65 亿美元的价格收购了其前竞争对手 Wild Oats，大大扩展了其业务范围。新新尝试尝试和试水和试水在线零售在线零售 由于传统的食品零售商难以跟上如此激烈的竞争，他们中的一些企业转向了其他模式，而另一些零售商小规模测试了设置均一价商品通道和设立独立的有机天然食品区等想法。与此同时，在过去十年中，企业在技术应用方面取得了重大进展，比如电子采购联盟，当然还有在线订购和送货。事实上，2002年推出的 FreshDirect，到 2004 年，每周的销售额已经达到 200 万美元。当许多杂货商将这类服务外包给在线公司时，Ahold 在 2000年全力以赴，收购了 Peapod，向其在线业务投入了 7300 万美元，并获得了51%的控股权。食品送货上门和邮购业务兴起，这在一定程度上也归因于人口老龄化和富裕程度的提高。2000 年，W 成立，消费者可以在线购物。2007 年W推出了“网站到商店”服务，顾客可以在网上购物，然后到实体店提货。1 企业企业社会社会责任责任融入发展战略融入发展战略 20052005 年，年，沃尔玛沃尔玛宣布可持续宣布可持续发展发展的重大承诺的重大承诺：创造零创造零废弃废弃、只只使用可再生能源使用可再生能源、销售支持人类和环境销售支持人类和环境发展发展的的商品商品。同年同年发布发布负负责任责任采购报告采购报告，其中，其中提及提及对对社区社区的的反哺反哺及及下年度计划下年度计划。2002007 7 年年报报告告更名更名为为可持续发展报告可持续发展报告，后后来来又又陆续更名陆续更名为为全球责任报告全球责任报告和和环境、社会和治理报告环境、社会和治理报告3333。Target1969Target1969 年发布首份企业责任年发布首份企业责任报告报告，但其但其19461946年就已经向社区提供相当于税前利润年就已经向社区提供相当于税前利润5%5%的现金或实的现金或实物，通过物，通过 targettarget 基金基金会会的运作，如今每周有超过的运作，如今每周有超过 300300 百万美金反哺百万美金反哺社区。社区。行业大事行业大事 2000 年，先行零售商杂志将品牌宣传的重点从纯印刷制品转移到多媒体平台，包括强化网站、面对面活动和网络广播。2002年，该杂志与行业媒体的前竞争对手超市商业合并。2002 年，购物广场（supercenters）占超市总销售额的 5.4%(Progressive Grocer,2003)，成为一股不容小觑的力量。2002年，有机食品被联邦政府监管。虽然有机农业从20世纪70年代就已经出现，但是“有机”的模糊定义使得有机食品很难在主流市场上销售。当“有机”分类在 2002 年成为联邦法规后，食品商店很快销售有机食品并取得巨大成功。有机产品当年赚了 86 亿美元，2017 年销售额攀升至 490 多亿美元34。2003 年 10 月，Albertsons、Safeway 和 Kroger 在加州发生员工大罢工和闭店事件，并持续 4 个月，成为美国头条新闻。2009 年，经济大衰退加剧了连锁店之间的竞争。所有连锁超市 33 https:/ 34 https:/ 1 都关注价值。虽然超市是所有零售商中受影响最小的，但仍然非常强调对顾客的深度折扣和节省。主要企业主要企业 2000 年，Ahold 以 36 亿美元收购美国餐饮服务公司（U.S.Foodservice），震惊了整个行业。当年晚些时候，这家全球零售商淘汰了 Edwards 品牌，将其并入 Stop&Shop 体系。2005 年，Ahold 将 Bi-Lo 和 Brunos 出售给了孤星基金（Lone Star Funds），孤星基金最终卖掉了门店，将 Brunos 和 Food World 门店分拆成一家独立的公司，并最终出售了 Bi-Lo。2004 年，Albertsons 收购了 Shaws 超市和 Star Markets，在新英格兰建立了业务。2004 年，Winn-Dixie 遭遇集体诉讼，指控公司高层管理不善，未能制定战略计划。第二年，该公司申请破产保护，并实施了重大战略重组。2007 年，A&P 透露计划以 13 亿美元收购 Pathmark。2007 年，英国超市巨头 Tesco 决定在西海岸推出 Fresh&Easy模式，测试其零售实力。2007 年，亚马逊扩展了其 Prime 会员服务，在部分城市增加了名为 Amazon Fresh 的在线食品配送服务。购物者还可以从亚马逊成千上万种产品中同时购买其他商品，而不仅仅是食品。1 2 20 01 10 0-至今至今 全方位竞争全方位竞争 在经历了 2007-2009 年严重经济衰退之后，美国经济是食品零售商最关心的问题。为了争夺顾客，价格竞争非常激烈，一般的商店已经将商品数扩大到 47000 个。购物广场（supercenter）被视为传统食品杂货店的竞争威胁，医疗保健成本也对消费者信心产生了影响。在电子商务快速发展、不断增加的竞争压力和改变生活的疫情之后，随着变革步伐的加快，零售商们开始思考未来的发展方向。无论是人工智能、机器学习、云计算、无感支付商店体验，还是自动化和自助服务，这种前所未有的快速变化在很大程度上由技术进步推动。最重要的是，在本世纪初，电子商务已经运用于食品零售业，并因新冠疫情而加速发展。许多食品杂货商意识到在线零售的重要性。Albertsons、SpartanNash、沃尔玛(Walmart)、Ahold Delhaize USA 和 Sedano s等零售商都在试验小型履约中心。其他的，比如全食超市（Whole Foods）和 Farmstead 则选择了前置仓（dark store）的方式来完成在线订单。克罗格（Kroger）于 2018 年与英国在线超市 Ocado 建立了独家合作伙伴关系，计划在全美建设 20 个订单履约中心。2023 年初，Kroger 位于马里兰州 Frederick 的 37.5 万平方英尺（约 3.5 万平方米）的 Ocado 自动化订单履约中心投入运营。截止 2023 年 6 月，已经宣布了 17 个履约中心以及 13 个支持交叉对接的辅助站点35。越来越多的消费者在线购物，而亚马逊对送货的即时性提出了 35 https:/ 1 更高要求，这给杂货商带来了更严峻的挑战。Instacart 和 Shipt 等新公司依赖于众包劳动力完成拣货和交付订单，填补了食品杂货商品送货到家的空白。其他配送平台，如 DoorDash 和优步（Uber），也推出了食品杂货配送服务。即时零售的兴起，对送货速度提出了新的要求，包括 Buyk、DoorDash、Gopuff、Gorillas 和 Jokr 等都参与其中。即时交付平台 Jokr 从科技投资者那里获得 1.7 亿美元的融资 竞争的改变竞争的改变 线上线上与线下的竞争与线下的竞争 根据 NRF2022 年 Top100 零售商名单，沃尔玛排名第一，销售额4595.1 亿美元。Amazon 排名第二，2177.9 亿美元，其线上食品杂货零售额（grocery e-commerce）为 253.1 亿美元36，相当于 NRF 名 36 Amazon Inc.grocery e-commerce sales in the United States from 2021 to 2024 https:/ 单中第 20 名的位置，比第 19 名 Dollar Tree 259.3 亿美元略低。而 Amazon 线上食品零售额预估值一直增长，预计 2024 年将达到411.7 亿美元。不同出身不同出身的的同业竞争同业竞争 除了电子商务的兴起，这十年还见证了竞争性质的变化。Walmart、Target、Dollar General、Family Dollar 和仓储式会员店(warehouse club)等从日用百货零售起家的零售商已经成为食品销售的主要渠道，而以食品销售起家的传统食品杂货店顾客不断被分流。认识到这一转变，FMI 在 2020 年 1 月更名，从食品营销协会（The Food Marketing Institute）更名为食品行业协会（The Food Industry Association）。FMI 表示，这将更准确地反映其战略，更广泛地代表整个零售食品市场和相互关联的供应链。2022 年俄乌战争爆发，引起世界范围内的高通胀。2022 年 1 月到 2023 年 1 月，美国食品零售商价格上涨 11.3%，这使得消费者更青睐自有品牌商品，与此同时，仓储会员店、折扣店及大型超市的销售表现更加突出。跨界竞争跨界竞争 与此同时，本世纪初在“胃的份额”之战中，外食食物消费总额超过了在家的食物消费总额，食品零售商经常发现自己在与餐馆竞争。2018 年，家庭在外就餐食品支出占人均可支配收入的 5.2%，1 而家庭食品(即购买后在家中烹调的食品)支出的占比为 5.117。然而，当 2020 年初新冠疫情开始时，食品零售商迅速夺回了失去的市场份额。根据先行零售商2021 年 5 月期杂志，北美Top100 食品和消费品零售公司的销售增长创下纪录，总销售额增长了 11.6%，达到 2113 万亿美元，而去年为 1893 万亿美元。这种增长速度是不可持续的。业内认为，公共卫生危机使食品零售业已经开始的趋势将加速 5 到 10 年。企业企业整合整合与与合作合作 2014 年，Kroger 与 Harris Teeter 合并，2015 年与Roundys、Pick N Save、Metro Markets 和 Marianos 合并,扩大了在大西洋中部各州和中西部北部的势力范围。2015 年，Albertsons 与 Safeway 合并，Kroger 收购Roundys。2021 年，Raleys 收购了 Bashas 的商店家族，Bodega Latina Corp.收购了 Smart&Final。2022 年 10 月，Kroger 宣布计划以 250 亿美元收购 Albertsons Cos.(NYSE:ACI)，预计 2024 年完成。如果交易完成，这将是美国零售业历史上最大的并购之一令亚马逊 2017 年以 137 亿美元收购全食超市(Whole Foods)的交易相形见绌。按销售额计算，该公司将成为美国第三大零售连锁店。据摩根士丹利(Morgan Stanley)的数据，合并公司在 1.4 万亿美元的食品零售业中的市场份额将为 37 https:/www.ers.usda.gov/data-products/food-expenditure-series/interactive-charts-food-expenditures/#outlet 1 13.5%，是仅次于沃尔玛 15.5%份额的第二大食品杂货店38。除了我们熟悉的实体零售企业间的并购整合，为了拓展线上零售业务，实体企业对电商企业、科技公司、服务公司的并购也成为这一时代的特点。2012 年至今，沃尔玛开展一系列并购拓展在线零售业务。陆续收购 1 号店、J 和其子公司 Heyneedle、Moosejaw、ModCloth、Bonobos、Parcel、ShoeB（后更名为 S）、Eloquii、Bare Necessities、A 以及印度的 Flipkart。2014 年，Kroger 与营养和健康生活市场最大的纯电子商务公司之一 V 合并，使 Kroger 进入电子商务领域的速度加快了几年，同时将其业务范围扩大到所有 50 个州和国际市场。2018 年，Kroger 与 Home Chef 合并，让数百万美国人的晚餐变得更简单，并与 Ocado 合作，彻底改革家庭杂货配送方式。2017 年，Target 收购运输技术公司 Grand Junction 和在线送货服务商 Shipt。收购 Shipt 后，Target 在全国各地的商店都提供了当日达服务。行业行业大事大事 2014 年，出现对本地产品的大量需求。随着人们意识到在全国范围内用卡车运输大量农产品会造成环境污染，消费者对来自他们社区的商品越来越感兴趣。对本地食品的需求增长如此之快，以至于顾客愿意为其支付额外费用。当地食品市场从 2004 年的 50 亿美 38 https:/ 1 元增长到 2014 年的 120 亿美元，此后一直在增长。2015 年，A&P 时代结束。这家东北部的食品零售巨头在两次宣布破产后最终倒闭。2017 年，德国折扣店 Lidl 高调进入美国，在供应链上进行了大量投资，并在 2020 年底末拥有了 100 多家门店。2017 年，亚马逊（Amazon）收购全食超市，线上线下业务开始结合。2017 年，预制食品成为收入增长最快的类别。与上一年相比，2017 年预制食品类别的销售额增长了 139.5%。超市开始以新的方式扩大他们的预制食品供应，包括在商店内开设小餐馆或食品大厅。2018 年，无感支付成为现实，亚马逊推出了无收银员的 Amazon Go 商店。2020 年 2 月，亚马逊在西雅图推出了第一家全尺寸、无收银员的食品零售店。2018 年 6 月 28 日，全球最大生鲜连锁超市 Kroger 与硅谷无人驾驶公司 Nuro 达成合作伙伴关系，联合推出全自动无人驾驶汽车送货服务。2022 年合作进一步扩大39。2018 年，超市通过提供福利来面对紧张的劳动力市场。随着失业率低于 4%，超市很难吸引工人。因此，超市开始提供更高的时薪和各种员工福利，包括更宽松的着装要求、学费补助和更健全的探亲假政策。2019 年，快闪食品零售商（Pop Up Grocer）将快闪零售概念应用于食品购物。从食品、饮料到身体护理的潮流产品，为购物者带 39 https:/ 1 来精选商品，在曼哈顿 SoHo 社区的第一家分店开业 10 天。从那以后，它在全国范围内传播，每次在城市中出现几个月。沃尔玛在美国拥有 36 个由 DroneUp、Flytrex 和 Zipline 运营的无人机交付中心。2022年完成了6000次无人机配送服务；2023年初，无人机送货服务已在美国 7 个州展开。无人机交付商品时间不超过 30 分钟,运费为 3.99 美元，重量不超过 10 磅（约 4.5 公斤）40。可持续发展。2021 年，Brightly（可持续主题的在线平台）对美国 7 家最大的零售商（超市企业或含有超市业务的企业）进行可持续排名，从塑料袋的使用和包装材料、减少废弃物承诺、店内回收服务、可再生能源使用、拥有可持续的产品线五方面进行评价，做得最好的企业依次为 Aldi、Whole Foods、Target、Kroger、Costco、Walmart、Trader Joes。Target 第一家零能耗商店41 自有品牌商品与品牌商品竞争。20 世纪 70 年代和 80 年代，自 40 https:/ 41 https:/ 1 有品牌商品被认为是低质量的替代品。但年轻一代更乐于购买自有品牌，而不是更昂贵的名牌。正因如此，包括 Aldi 和 Trader Joes在内的一些超市依靠自有品牌商品蓬勃发展。领先领先企业的企业的主要主要创新创新举措举措 （1）沃尔玛（Walmart）2016 年，沃尔玛支付(Walmart Pay)投入使用。2017 年，推出 200 多万件商品的两天免费送货服务，无需会员资格。同年，沃尔玛推出科技孵化器“8 号店”，专注于推动商业发展，改变零售业的未来。2020 年 1 月，沃尔玛在订单执行和客户体验等方面不断创新，推出了 Alphabot，实现线上订单更快、更有效的拣选与运送。2020 年 9 月，为了与亚马逊 Prime 竞争，沃尔玛推出了结合店内和网上优惠的 Walmart 会员计划。（2）克罗格（Kroger）2018 年 5 月，克罗格与英国在线超市 Ocado 建立合作伙伴关系。通过建设 20 个自动化履行中心来改进 Kroger 的电子商务计划，包括在线订购、自动履行和送货上门。2018 年 10 月，克罗格与 DRINKS 合作向 14 个州提供在线葡萄酒配送服务。同年 12 月，克罗格在 Walgreens 药店内销售食品，Kroger Express 提供餐包和其他餐食解决方案。2019年9月，克罗格与植物性食品协会(PFBA)合作，在丹佛、印第安纳州和伊利诺伊州的部分地区的 60 家商店测试植物性肉类零售概念。2021 年 9 月，Kroger 和 Instacart 联合推出 Kroger Delivery 1 Now 服务，由 Kroger 商店参与，在 30 分钟内为客户提供新鲜食品和家居必需品。（3）塔吉特（Target）2013 年，Target 推出了首款数字优惠券应用 Cartwheel。同年，推出商店自提计划，测试在线订单从商店发货。2015 年推出芯片和密码技术，装设新的店内支付终端支持各种芯片卡支付。2017 年在 T 推出了虚拟现实购物体验，并在 Target应用程序中推出了 360 度可购物的虚拟房间的预览功能。2019 年，Target 提供的 Drive Up 服务（免费将客人的在线订单送到他们的汽车上）覆盖全美 50 个州，成为第一个在每个州都提供 Drive Up 服务的零售商。同年，Target 承诺到 2030 年其电力将全部来自可再生能源。2020 年，Target 实现了在 500 个地点安装屋顶太阳能电池板的目标，并在全国 1800 多家 Target 商店中安装了 200 多万个 led 灯具，节省了数百万美元的成本，实现了节能目标。2022 年，建成第一家零能耗商店。为了支持其 Target Forward企业级可持续发展战略，Target 在加利福尼亚州 Vista 的商店安装了太阳能电池板，每年可产生高达10%的能源盈余。该商店还作为其他可持续发展创新的试验场，包括天然制冷剂。42 42 https:/ 1 参考参考文献文献 1.CHARLOTTE CHILTONPUBLISHED.NOV 5,2020.“How Grocery Stores Have Changed Over the Years.”Available at:https:/ 2.Inside vintage 1950s grocery stores&old-fashioned supermarkets.Available at:https:/ 3.Jenny McTaggart&Bridget Goldschmidt.2022.“100 Years of Food Retailing.”Available at:https:/ 4.John Stanton.2017.“A brief history of food retail.”British Food Journal 120(1):00-00.Available at:https:/ 5.Kelsi Trinidad.March 13,2020.“History of the supermarket industry in America.”Available at:https:/ 6.Kroger.“Kroger history”.Available at:https:/ W.Stiegert,Dong Hwan Kim.2009.“Structural Changesin 1 Food Retailing:Six Country Case Studies.”FSRG Publication.:131-145.8.Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.9.Steve Markenson.2018.“From 1950 to 2010:How The Grocery Industry Has Changed.”Available at:https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 10.Target.2000-2022.“Target Milestones.”Available at:https:/ 11.Walmart.2000s.“Walmart History”.Available at:https:/ 对报告如有疑问，请联系：王汭妲 ,。

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