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1、2023中国米粉品类发展报告中国餐饮年度观察和大数据系列图书主编柴锐目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明:(1)米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析;(2)数据时间:2023年1-11月数据;(3)数据同比:2022年1-11月1-11月米粉米线交易额同比增长2023年11月米粉米线门店数大盘有望破5万亿,米粉产业整体稳步回升国家统计局数据显示,2023年110月份,全国餐饮收入41905亿元,同比增长18.5%。其中10月份,餐饮收入4800亿元,同比增长17.1%。美团数据显示,截至2023年11月,国内米粉米线门店超30万家,
2、1-11月的米粉米线交易额同比增长33.2%数据来源:国家统计局30万+33.2%1-10月全国餐饮收入同比增长1-10月全国餐饮收入41905亿18.5%数据来源:美团1-11月小吃快餐收入同比增长2023年11月小吃快餐门店数367万+23.2%米粉米线成为仅次于快餐简餐和西式快餐的小吃品类;订单量年增速高于20%美团数据显示,2023年1-11月,小吃快餐的细分品类中,快餐简餐仍是第一大细分品类,订单量占比达24.7%。除此外,米粉+米线的订单占比量达到11.2%,成为仅次于快餐简餐和西式快餐的细分品类。从订单增长速度来看,米线和米粉的订单同比增长速度均超过了20%。数据来源:美团快餐简
3、餐24.7%西式快餐/汉堡27.1%西式快餐/汉堡11.7%鸡架24.7%米粉米线11.2%饵丝饵块24.6%地方小吃9.3%西式快餐/三明治20.8%面条7.4%米粉米线20.5%炸鸡炸串5.3%国外小吃18.6%麻辣烫4.5%面条18.3%粥3.7%生煎18.3%其他小吃快餐3.6%小龙虾16.6%包子3.1%饺子16.4%2023年1-11月订单占比top102023年1-11月订单占比top102023年1-11月订单量同步增速top102023年1-11月订单量同步增速top10连锁化率超小吃快餐的平均水平;百店规模成行业分水岭;百店内门店数占连锁门店数的47%;61%的品牌集中在3
4、-10家店规模区间内。19%22%24%0%10%20%30%全国平均小吃快餐平均米粉米线品类连锁化率品类连锁化率规模区间品牌分布门店分布1000-5000家0%15%500-1000家0%11%100-500家4%27%50-100家4%11%10-50家30%24%3-10家61%12%20232023米粉米线品类连锁规模分布米粉米线品类连锁规模分布市场集中度CR10仅10%,品牌发展面临的竞争与机会相等top10品牌门店数占米粉米线总门店数不足5%;订单量top10品牌仅占市场总订单量的10%。有待跑出市场头部品牌。4.6%9.0%4.9%10.0%0.0%5.0%10.0%15.0%t
5、op10品牌门店数市场占比top10品牌订单量市场占比20年米粉米线市场集中程度数据指标年米粉米线市场集中程度数据指标2022年2023年门店数top10品牌订单量top10品牌柳州螺蛳粉柳州螺蛳粉五谷渔粉融柳大铁牛螺蛳粉无名缘米粉蒙自源米线蒙自源米线五谷渔粉融柳大铁牛螺蛳粉螺太二云南米线阿香米线小蛮螺螺蛳粉螺鼎记螺蛳粉曾三仙米线无名缘米粉正宗柳州螺蛳粉牦牛道米线阿香米线阿生哥螺蛳粉高线城市45.5%的门店撬动61.4%的订单一线城市快速恢复市场活力,三线及五线城市迸发发展潜力数据来源:美团8.0%18.0%19.5%20.9%20.0%13.6%16.3%24.
6、4%20.8%17.6%12.3%8.7%36.4%19.8%17.3%23.5%20.0%23.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%一线新一线二线三线四线五线2023米粉米线门店及订单分布、订单同比增长2023门店分布2023年订单分布订单同比增长率11-20元是主流消费区间,50元以上门店及订单增速双高1120元人均是主流消费区间;订单按照价格由低至高也呈现出增长由低至高的状态。门店同比增长率呈现出50元以上区间门店增长最快,其次是21-30元区间的门店增长。数据来源:美团17.7%60.3%15.8%4.5
7、%1.1%0.6%15.6%59.3%18.6%4.6%1.2%0.8%-1%1%11%11%32%32%15%15%24%24%50%50%-10%0%10%20%30%40%50%60%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上2022-2023米粉米线门店价格区间分布及数量同比变化2022年2023年门店数同比增长6.4%61.1%25.8%5.4%1.0%0.3%6.0%59.3%27.3%5.9%1.2%0.4%19.5%19.5%24.4%24.4%35.1%35.1%40.9%
8、40.9%51.9%51.9%62.8%62.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%10元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上2022-2023米粉米线订单人均区间分布及订单量同比增长2022年2023年订单量同比增长21-30元区间内米粉米线消费订单比例远高于同区间内门店占比的比例;31-50元区间门店(供给)增长速度远低于订单(消费)增长速度-9.6%0.0%8.7%1.3%0.0%-0.3%订单分布订单分布 减去减去 门店分布门店分布20.6
9、%13.9%2.9%26.4%28.0%13.0%10元以下 11-20元 21-30元 31-40元 41-50元 50元以上订单增长 减去 门店增长目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明:(1)米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析;(2)数据时间:2023年1-11月数据;(3)数据同比:2022年1-11月人口大省贡献高比例订单旅游服务促进米粉米线发展省份人口数(万)广东省12601山东省10153河南省9937江苏省8475四川省8367河北省7461湖南省6644浙江省6457安徽省6103湖北省5775数据来源:美团数据来
10、源:国家统计局,全国第七次人口普查广东省人口超过1.2亿,订单占比也远超其他省份。订单量top10的省份中有7省市全国人口数top10的省份。从消费订单的增长情况来看,一线城市和旅游省市均列于前位,例如近些年火热起来的西部旅游,带动了当地特色小吃产业的发展速度和发展质量。广东省23.4%新疆维吾尔自治区58.8%广西壮族自治区7.2%西藏自治区53.8%四川省5.6%上海市49.0%湖南省5.4%甘肃省40.6%河南省4.7%青海省36.8%江苏省4.5%吉林省34.2%云南省4.3%海南省32.5%山东省4.3%河南省29.5%浙江省4.0%江西省28.2%福建省2.9%陕西省27.0%20
11、23年订单占比top10省份2023年订单增长top10省份华东+华南市场的米粉米线消费占全国的一半。西北地区的米粉米线市场集中度最高,区域品牌发展势头迅猛。19%16%24%14%16%18%13%0%10%20%30%各地区订单top10品牌站当地市场交易比例5%8%22%31%12%6%16%0%10%20%30%40%2023年米粉米线订单地域分布数据来源:美团2180.8%2.3%1.9%1.7%1.9%-0.9%3.9%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%051015202530东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西
12、南地区各区域米粉米线人均消费及同比增长2022年2023年人均同比增长西南市场米粉米线人均消费增长最快,华北地区人均消费水平最高。各地域订单量top10品牌东北地区华北地区西北地区无名缘米粉融柳大铁牛螺蛳粉吴佳拌米粉大理寺过桥米线无名缘米粉啊臻味道米粉金盛园云南过桥米线阿香米线玲玲米粉三品阁过桥米线子固路老南昌拌粉辣风芹酱香米粉灵芝妹子姐弟俩土豆粉米字格米粉新疆炒米粉九师公螺蛳粉米粉阵胖土豆土豆粉柳蛳蛳螺蛳粉张记桂林米粉云南一品过桥米线格朗合一粉一城二迷糊饭包酸辣粉霸蛮约粉嗦喜哥螺蛳粉大理寺过桥米线温暖十里传世手工米粉华东地区华中地区华南地区西南地区融柳大铁牛螺蛳粉阿生哥螺蛳粉蒙自源米线朱小小
13、螺蛳粉阿香米线五谷渔粉螺太二螺鼎记螺蛳粉鑫花溪螺鼎记螺蛳粉三品王螺旋桨魔都三兄弟关虎屯老味米线五谷渔粉莱得快酸辣粉小高米线融柳大铁牛螺蛳粉柒小螺曾三仙米线子固路老南昌拌粉刘聋子周成芝螺蛳粉牦牛道米线五谷渔粉倾城螺小仙螺蛳粉螺阿玛螺蛳粉荣御城水城羊肉米线牦牛道米线公交新村粉店柳螺香鲜师傅大鼓米线螺专甲正宗柳州螺蛳粉螺公堂老汤和乌鸡米线蒙自源米线巧吴姐鲜汤米线爱国爱民螺蛳粉赵酸酸老坛四鲜米线目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明:(1)米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析;(2)数据时间:2023年1-11月数据;(3)数据同比:2022
14、年1-11月总搜索量总搜索量同比评论量约77亿+7.6%约1000万+评论量同比增速点评评价/笔记条数点评评价/笔记条数增速49.38%约260万+88.6%搜索关键词:米粉|米线|螺蛳粉|肠粉搜索时间:2023年1-11月范围:全国2023年搜索量超77亿,评论量超千万品牌通过对评论和笔记的运营来积累市场口碑,对评论和笔记的运营注重的是消费前和产品消费后的整体流程体验+产品体验,而不是事后对内容的追踪排名米粉品类下热搜词top10米粉品类下热搜增速top10米线品类下热搜词top10米线品类下热搜增速top101螺蛳粉蒙自源米线大王米线荣御城水城羊肉米线2粉蝴蝶酸辣店过桥米线黑娃米线3米粉小
15、满手工粉 金沙龙湖天街店云南过桥米线曾三仙重庆米线4柳州螺蛳粉拼好粉阿香米线正白旗特色手拍粉5螺狮粉柒小螺螺蛳粉蒙自源米线正弘汇美食6肠粉呱小侠曾三仙米线二火锅米线7米线拾螺记桂柳螺蛳粉蒙自源米线大王阿香米线(万达店)8新疆炒米粉真乡家新疆炒米粉胖大碗小锅米线迷一碗东北老式麻辣烫9融柳大铁牛螺蛳粉探十里砂锅米线甩碗小锅米线10五谷渔粉禹家面馆正宗云南过桥米线九咔米澜炸酱米线品类以及地域产品依然是搜索主流,地域品牌有待提升消费者搜索心智女性较男性消费增长更快,20-35岁为主流消费群体;35岁以上群体消费比例显著增加无论是订单的占比还是订单的增长情况,女性依然较男性更有优势。35岁为分水岭,35
16、岁以上群体订单量占比显著增加,订单同比增长率远超30岁以下群体。数据来源:美团38%62%37%63%31%33%31%31%32%32%33%33%34%0%10%20%30%40%50%60%70%男女米粉米线消费者线上订单性别分布及增速2022年2023年订单同比增长3.8%22.7%26.3%26.7%11.6%5.3%2.2%1.0%0.3%0.1%0.1%15.2%24.6%28.7%32.8%53.3%57.2%55.8%55.5%62.6%83.4%52.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30
17、.0%20以下20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-6565以上米粉米线消费者线上订单年龄分布及增速2022年2023年订单同比增长行标签行标签男男女女总计总计行标签行标签男男女女总计总计20以下2%2%4%4%20以下2%2%4%4%20-259%14%23%23%20-259%9%18%18%25-3010%16%26%26%25-3010%12%21%21%30-3510%16%26%26%30-3512%15%27%27%35-404%8%12%12%35-406%8%14%14%40-452%4%5%5%40-453%5
18、%8%8%45-501%1%2%2%45-502%2%4%4%50-550%1%1%1%50-551%1%2%2%55-600%0%0%0%55-600%1%1%1%60-650%0%0%0%60-650%0%0%0%65以上0%0%0%0%65以上0%0%0%0%总计总计37%37%63%63%100%100%总计总计45%45%55%55%100%100%米粉米线搜索用户画像米粉米线消费者画像30岁以上群体的线上搜索转化,是提升经营的重点之一30岁以上年龄的消费群体占比低于该年龄群体的搜索用户占比综合米粉米线类搭配品冷热菜品螺蛳粉螺蛳粉酸笋臭豆腐炸酱小锅米线炸酱小锅米线卤蛋红糖糍粑过桥米线
19、过桥米线炸蛋一口小酥肉酸笋酸辣粉酸豆角咔吱鱼皮卤蛋阿香番茄米线炸腐竹绿豆沙酸辣粉牛肉粉鸭脚葱油粑粑阿香番茄米线牛肉拌粉萝卜牛肉锅盔老长沙臭豆腐羊肉粉鸡丝火小酥肉炸蛋番茄肥牛米线卤鸡爪三鲜冰粉牛肉粉麻辣米线牛肚包浆豆腐米粉米线门店消费者推荐菜top10辣口味为主的产品+酸为主的搭配;有深刻和鲜明味蕾记忆的产品,更能够形成传播效果。排名2022年2023年1好吃好吃2味道赞服务热情3服务热情味道赞4无辣不欢装修精美5羊毛攻略羊毛攻略6性价比高无辣不欢7午餐环境很好8有套餐性价比高9排队食材新鲜10价格实惠干净整洁2023年米粉米线商户好评词云图能够形成口碑正向积累和促进复购的点,除了味蕾上的满足,
20、还需要匹配与产品认知相一致的品牌价值认知目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明:(1)米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析;(2)数据时间:2023年1-11月数据;(3)数据同比:2022年1-11月搜索关键词:米粉|米线|螺蛳粉|肠粉搜索时间:2023年1-11月范围:江西省总搜索量总搜索量同比评论量评论量同比增速点评评价/笔记条数点评评价/笔记条数增速约1亿+8.2%约17万+67.25%约3万+141.6%排名米粉品类下热搜词top10米粉品类下热搜增速top10米线品类下热搜词top10 米线品类下热搜增速top101螺蛳粉
21、八碗粉过桥米线一哥生煎包2周真真南昌粉面叶氏牛骨粉云南过桥米线特色鸡汤米线米饭烤冷面3万方圆拌粉瓦罐汤壹嗅螺蛳粉火锅千味汇过桥米线铜锣湾T16购物中心4粉樊氏牛骨粉 陶溪川店米线云南一品过桥米线5颠子美食螺公馆巧娘子云南过桥米线常尝乐过桥米线6早餐郑记牛骨粉正宗云南过桥米线温州猪脏粉7牛骨粉唐记广东肠粉云娘子云南米线吴氏牛骨粉8炒粉饶氏米米乐肥肠粉周真真南昌粉面魔都三兄弟酸辣粉米线9拌粉聚宝螺螺蛳粉桥福缘云南过桥米线生日粉10柳州螺蛳粉老字号正宗牛骨粉巧老头云南过桥米线黎记粉店超1亿关键词搜索,笔记数量翻倍,评论增长过半米粉下的搜索以品类和产品为主;米线下的搜索以品牌为主。行标签男女总计行标签
22、男女总计总计行标签男女综合20以下2%3%5%20以下2%3%6%6%20以下16%18%17%17%20-2511%15%26%20-2512%16%28%28%20-2530%30%30%30%25-3010%15%26%25-3010%13%23%23%25-3028%29%29%29%30-359%14%23%30-3511%15%26%26%30-3529%24%26%26%35-404%6%10%35-404%6%10%10%35-4046%50%48%48%40-452%3%5%40-452%2%4%4%40-4547%51%49%49%45-501%2%3%45-501%1%2
23、%2%45-5045%53%50%50%50-551%1%1%50-550%1%1%1%50-5550%59%55%55%55-600%0%1%55-600%0%0%0%55-6061%75%68%68%60-650%0%0%60-650%0%0%0%60-6578%88%84%84%65以上0%0%0%65以上0%0%0%0%65以上49%49%49%49%总计41%60%100%总计总计42%42%58%58%100%100%综合31%31%31%31%31%31%江西米粉米线消费者画像江西米粉米线订单量同比增长江西米粉米线搜索用户画像从搜索到消费环节,用户画像的差异点就是线上运营提升点5
24、5-65岁群体订单消费增长最为显著。序号消费者热搜品牌门店数top品牌订单量top品牌1周真真南昌粉面万方圆周真真2万方圆拌粉瓦罐汤周真真万方圆3颠子美食五谷渔粉螺鼎记螺蛳粉4五谷渔粉千味汇过桥米线楠昌吴姐拌粉5千味汇过桥米线楠昌吴姐拌粉巧娘子云南过桥米线6螺鼎记螺蛳粉巧娘子云南过桥米线融柳大铁牛螺蛳粉7巧娘子云南过桥米线螺鼎记螺蛳粉五谷渔粉8融柳大铁牛螺蛳粉融柳大铁牛螺蛳粉千味汇过桥米线9樊氏牛骨粉袁妹子螺家人螺蛳粉10云娘子云南米线小蛮螺螺蛳粉粤龙叔70%的热搜品牌都是门店数和订单量top的地方品牌。序号搜索量排名搜索增速排名1南昌市鹰潭市2赣州市吉安市3九江市上饶市4上饶市南昌市5宜春市
25、抚州市6吉安市赣州市7景德镇市景德镇市8新余市宜春市9抚州市新余市10萍乡市九江市11鹰潭市萍乡市江西省米粉西面搜索用户量排名45%63%18%30%32%77%5%26%22%39%26%0%20%40%60%80%100%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%江西省米粉米线订单分布及同比变化江西省米粉米线订单分布及同比变化2022年2023年订单同比增长率南昌市贡献整个江西省45%的米粉米线订单。景德镇市和赣州市的米粉米线订单增速远超其它市78323832483847343530304050602023年江西省各市餐饮业及米粉米线商户的人均消费情况米粉米线餐饮业江西省餐饮业消费平均水平在30-50元之间,米粉米线的人均消费在15-21元之间。江西省餐饮平均消费水平为42元,米粉米线人均消费18元。连续7年沉淀6.87亿交易用户+920万活跃商家年交易超百亿笔的餐饮消费大数据+优秀餐饮案例全品类、消费者 多维解读