2023 Ipsos益普索。益普索版权所有。本演示文稿包含益普索机密专有信息，未经益普索事先书面同意，不得披露或复制。本公司遵守市场、民意和社会调查ISO 20252及ESOMAR标准等相关法规和专业准则。2 Ipsos内容概况中国白酒产业已进入存量竞争阶段，呈现由“量”到“质”的品质化发展趋势。迎合品质化的发展，酱香型白酒的市场份额逐渐提升，但也面临激烈的竞争。近一半的消费者在选购白酒产品时会考虑产地/产区因素，而且产地/产区因素与品牌因素有强关联。白酒品牌的发展离不开对产地/产区的建设，而产地/产区的发展将反哺品牌的建设。产区的建设对于品牌发展及区域综合提升的意义重大。它能够促进当地产业集群的完善，反哺生态改善，给当地带来正面的外溢效应。依托世界级酱香型白酒主产区的概念，贵州已经形成包括仁怀产区、习水产区、汇川产区、金沙产区、赤水产区在内的五大核心产区。但绝大多数消费者对核心产区缺乏了解，产区的建设仍任重而道远。要实现产区的建设，首先需要借鉴国际标杆的成功经验，设定科学、全面的评估指标体系对它们进行合理的评估和诊断。目前五大核心产区中，仁怀产区处于领先地位，习水产区和汇川产区紧随其后。产区建设需要打通产区-龙头品牌-大单品之间的价值循环链条，推动当地白酒产业高质量发展。目录5 Ipsos845 792 759 741 716 671 6017年2018年2019年2020年2021年2022年规模以上白酒企业的产量（万千升）规模以上白酒企业的数量（家）2017-2022年 中国规模以上白酒企业的数据中国白酒产业市场容量趋于稳定，进入存量竞争阶段数据来源：中国酒业协会基于国家统计局数据整理后的披露*注：规模以上白酒企业*，是指年主营业务收入在2000万元及以上的酿造白酒的生产企业规模以上白酒企业*数量及产量逐年下降，我国酒类消费市场容量趋于稳定，白酒产业进入存量竞争阶段。产量数量产量数量产量数量产量数量产量数量产量数量6 Ipsos5.6 6.6 7.3 7.9 8.4 9.9 1.1 1.5 1.8 2.1 2.4 3.3 844.6792759.4740.7715.6671.22017年2018年2019年2020年2021年2022年白酒行业呈现由“量”到“质”的品质化发展趋势虽然规模以上白酒企业*的总体产量下降，但它们单位产品的销售收入和利润反而呈现稳步增长的态势；这显示酒企正处于“由量到质”的转变过程中，企业需要更高质量的发展。2017-2022年 中国规模以上白酒企业的数据白酒产量（单位：万千升）每万千升的销售收入（单位：亿元）每万千升的利润（单位：亿元）数据来源：中国酒业协会基于国家统计局数据整理后的披露*注：规模以上白酒企业*，是指年主营业务收入在2000万元及以上的酿造白酒的生产企业7 Ipsos2019年起白酒产业限制政策的放开为行业带来更多的挑战和机遇2019年前白酒始终作为限制类产业2019年国家发改委正式将白酒从产业结构调整指导目录中的限制类中取消，给行业松绑。2019年开始解除对白酒的限制1998年：加强粮食类白酒的税收管理，引导酒类消费。2005年：发改委在产业结构调整指导目录中将白酒归入限制类行业。2005年：白酒生产企业实行生产许可证制度。2011年：新的产业结构调整指导目录中，除继续限制白酒和酒精生产线之外，将生产能力13万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）列入淘汰类目录。2013年：政府印发规定要求工作餐不得提供高档酒水，以限制公务消费，促使酒企被迫转型。数据来源：益普索文案整理8 Ipsos2023年4月珍酒李渡的成功上市，不仅填补港交所白酒股的空白，也打破多年无白酒企业上市的僵局，预示酒企新时代的到来山西汾酒泸州老窖舍得酒业古井贡酒水井坊酒鬼酒五粮液金种子酒顺鑫农业伊力特皇台贵州茅台老白干酒洋河股份天佑德酒今世缘迎驾贡酒口子窖金徽酒珍酒李渡清浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓馥馥清酱老清兼酱(2)2023年1994年2001年2014年1998年跨越29年 21家上市白酒企业山西汾酒中国首家上市白酒企业珍酒李渡首家港交所上市白酒企业贵州茅台首家上市酱香型白酒企业当前市值最高的酒企数据来源：益普索文案整理(1)2019年上海贵酒借岩石股份的壳上市。虽然岩石股份1993年已经上市，但当时的主营业务为建筑陶瓷，因此时间线仍记录为2019年借壳时间。(2)基于上市企业核心品牌的主流产品香型来标注该企业的香型。比如珍酒李渡主要生产及销售酱香型、兼香型及浓香型白酒，其旗舰品牌珍酒为酱香型白酒，因此标记为“酱”。2019年(1)岩石股份酱9 Ipsos从19年开始酱香型白酒的市场不断扩容，助推整个行业迈入发展的新阶段10.4p万千升占白酒行业总体产能的比例31.7!00亿元占白酒行业销售收入的比例0208702019年2020年2021年2022年销售（亿）利润（亿）2022年酱香型白酒以白酒行业10.4%的产能创造了31.7%的销售收入，让整个白酒行业看到迎合消费需求，进行品质化发展的重要性。2019-2022年酱香型白酒销售/利润情况数据来源：益普索文案整理10 Ipsos数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：提到酱香型白酒，您会想到的第一个品牌是哪个？益普索综合品牌认知、购买、考虑、品牌表现、品牌亲近度等多个指标，综合计算品牌的心智份额。白酒的竞争其实就是品牌争夺消费者的心智之战贵州的酱香型白酒品牌优势明显贵州Top5品牌：茅台、习酒、珍酒、国台及金沙酱香型白酒品牌中，贵州的Top5品牌占据50%以上的消费心智茅台习酒珍酒国台金沙11 Ipsos价格促销产品的年份产地/产区度数品牌包装香型口感获奖荣誉产品的酿造工艺饮用场景售后服务购买便捷性收藏价值其他品牌的竞争就是比拼对消费者需求的满足消费者会考虑多个重要因素，且Top因素之间呈现较强的相互影响的关系益普索通过MDS分析探索因素之间的相关影响关系各个因素之间距离越近，即代表相互影响关系越强购买白酒产品时消费者平均会考虑7.3个因素Top7影响因素数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：Q1-1.您在选购白酒产品时，您会关注哪些因素？(复选)Q1-2.除了刚刚选择的，还有哪些因素您会关注？12 Ipsos品牌和产地/产区都是消费者考虑的重要因素，两者呈现较强的相关性白酒品牌的发展离不开对产区的建设，而产区的发展将反哺品牌的建设49%消费者在选购白酒产品时会关注产地/产区产地产区品牌强相关数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：Q1-1.您在选购白酒产品时，您会关注哪些因素？(复选)Q1-2.除了刚刚选择的，还有哪些因素您会关注？14 Ipsos酱香型白酒产区的建设有助于宣传白酒生态文化，助力中国白酒走向世界重视生态环保、可持续发展是时代潮流，中国白酒是自然酿造美酒。酱香型白酒产区的建设有利于凸显中国白酒酿造全过程中与自然生态的强关联，迎合ESG时代潮流，同时又有效地传承中国传统文化中的道法自然。助力宣传中国白酒生态文化助力中国白酒走向世界“产区”是世界美酒的通用表达，产区的建立可以帮助世界消费者形成对中国白酒的认知。产区的建立也有利于实现世界各名酒产区之间的交流与合作，加强中国白酒与其他世界名酒相关机构组织、企业、个人的联系合作。数据来源：益普索文案整理15 Ipsos产区影响力的提高对品牌发展以及区域综合实力提升具有积极意义对产区管理的意义01 优化产区内企业布局 避免存量市场内同产区企业间的不良竞争。推动产区内企业的兼并、改革、转型，提升产区内企业的整体竞争力和规模效益。02 带动区域经济发展产区的影响力扩大，相应带动酒的附加值以及上下游相关产业产值的提升，从而带动整体区域经济发展。03 保护当地文化、生态有利于保护产区当地的历史文化遗产、生态环境。数据来源：益普索文案整理16 Ipsos产区建设促进当地产业集群的完善原材料种植完善独特酿造技术形成上下游配套完善产区集群品牌产生酱香型白酒特色核心产区形成的酿造技术、工艺、标准，使产品具有很高的市场识别度，进一步强化核心产区的特色。产区的基因、符号等的发展反过来强化产品特色。白酒产区集聚发展，同时也促进产业集群纵向一体化的发展，促进相关配套产业的发展，并产生对共性技术研发和综合服务、共享经济的需求。核心产区特色和产品特征一旦形成，就产生所谓的产区（集群）品牌。当地政府以及产区内企业通力合作，规范整体产区品牌和企业品牌的对外发声，共建信用体系。产区的建设有利于红缨子高粱等原材料产需关系的建设，优化产地的合理分布，提升良种普及率。产区集中优势提供先进的栽培技术，实现高质量原材料的标准化生产。数据来源：益普索文案整理17 Ipsos产区建设能够反哺当地的生态改善贵州省创新立法保护赤水河流域酱香型白酒生产环境明确生产环境的法律概念首次从法规层面明确“生产环境保护”概念，既包括生产资源和生产过程中涉及的环境要素两个方面，也包括酱香型白酒生产所需的环境资源要素以及与酿酒直接相关的文化遗产两方面内容。突出产区保护和源头管控贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例坚持以产区保护规划为基础，充分借鉴绍兴黄酒保护和发展条例烟台葡萄酒产区保护条例、法国的波尔多产区规划制度和葡萄酒分级制度等国内外立法经验，配套设计一系列制度，强化源头管控。突出系统治理，构建全过程法治保障明确将系统治理作为赤水河流域酱香型白酒生产环境保护的原则，按照源头预防、过程严管、后果严惩的思路，在环境保护方面构建赤水河流域酱香型白酒生产环境保护的法治保障。数据来源：益普索文案整理18 Ipsos产区对消费认知延展和体验提升同样意义重大01 规范、保护产品质量，为消费者提供优质产品通过为特定区域定义具体的生产规定、标准，保护产区内酒产品的质量与独特性，赋予品牌、产品专属标签，为消费者提供优质产品。02 降低消费者品酒的门槛，降低其选购的时间和难度通过产区属性，可直观联系酒的风味、风格、品质高低，帮助进行购买决策判断。03 拓展酒文化认知，加深产区意识从酒的品牌文化了解，拓展至产区文化了解，提高白酒专业知识，了解不同产区文化特点，帮助消费者更好认识酒文化，加深品鉴体验。对消费者认知的意义数据来源：益普索文案整理19 Ipsos围绕产区建设，茅台、习酒、珍酒等龙头企业承担更多社会责任茅台乡村振兴茅台将产业发展与乡村振兴有机结合，立足地域禀赋与特色，助力打造食用菌菇产业、原料产业、乡村特色文旅产业，全方位支持乡村产业建设，为当地乡村居民持续增收提供坚实支撑。珍酒打造全国乡村振兴标杆企业珍酒致力于通过解决劳动力就业、推进农业种植等助力乡村振兴，一方面为返乡就业创造良好环境，帮助员工提升职业技能，一线酿酒员工大多来自当地农村，极大地缓解了当地就业难题；另一方面通过“公司 基地 合作社 农户”的订单模式，已在遵义市下属12个区县发展红缨子高粱种植基地38万亩。“十五五”期间，珍酒将提供就业岗位5万个，带动原料、包装、物流等上下游产业超千亿产值。习酒红色美丽村庄试点建设习酒结对帮扶土城镇青杠坡村，支持青杠坡村红色美丽村庄试点建设工作。2021年已拨付首笔100万元捐赠资金，推进河道泥沙石清理和防洪生态堤项目建设，同时帮助当地抓好党建、产业发展、人才培养等工作。数据来源：益普索文案整理22 Ipsos当地政府和龙头企业合力打造贵州的世界酱香型白酒核心产区2019年贵州首次提出“世界酱香型白酒核心产区”的概念10月，贵州省政府组织全国百家媒体走进贵州多家酱香型白酒企业，“世界酱香型白酒核心产区”概念由此首度亮相。2020年七大酱香型白酒企业共同签署世界酱香型白酒核心产区企业共同发展宣言6月8日，茅台、习酒、珍酒、国台等七家重量级酱香型白酒企业共同发起并签署世界酱香型白酒核心产区企业共同发展宣言，这展现头部企业的担当，也预示着贵州打造世界酱香型白酒核心产区正在慢慢从概念变为现实。2022年至今新国发2号文件明确支持贵州赤水河流域的产区建设22年1月26日，国务院印发关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见，支持贵州发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地，被视为贵州酱香型白酒产业迎来新发展机遇的强烈信号。23年3月，贵州当地制定实施贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例，充分体现政府对产业发展的有力引导和促进。数据来源：益普索文案整理23 Ipsos依托世界酱香型白酒核心产区的概念，贵州五个核心产区已初具雏形世界级核心主产区的打造，离不开当地各产区的协作。目前贵州遵义以及毕节地区已经有五个产区初具雏形。21年9月获授“中国酱香白酒核心产区（仁怀）”称号，成为全国首个酱香型白酒命名产区；同时仁怀也是对外宣传的先行兵，如连续3年与新华社共同编制发展指数，发布产区标识，在多地举办推介会等。仁怀产区习水产区金沙产区赤水产区做好生产整顿 产能规划引导 扶优扶强 环境治理等内功。22年占据全国酱香型白酒总产量的26%；23年则以产区的名义频繁对外发声。定位赤水河上游，头部企业以邀请凤凰网拍摄纪录片的方式去讲述产区故事，传递产区概念。以“赤水河下游酱香白酒黄金产区”为主题进行宣传，并邀请高校科研团队通过数据论证产品和环境的一些指标与中游的知名产区近似。汇川产区依托区位优势，构建全链条、集群化、绿色化的优质白酒产业集群，并举办“汇川区白酒产业特色产区”专家论证会、“品寻酱香文化节”等一系列酱酒 文旅活动，强化产区的知名度。数据来源：益普索文案整理24 Ipsos白酒产区认知但当前绝大多数消费者对于白酒产区概念虽有认知却缺乏了解5%听说过，非常了解34%听说过，有些了解47%听说过但不太了解14%没听过白酒产区概念的认知高(86%)得益于政府、头部品牌以及媒体共同作用，越来越多消费者知道白酒产区。仅少数消费者对这个概念非常了解（5%）缺乏对产区全面且准确的定义和一致性的宣传，成为消费者了解产区的障碍。以下是搜寻的部分消费者原话：我觉得酱酒产区和葡萄酒产区一样，会影响到酒的口感和质量。但是我不太懂各个产区的特点和区别，需要学习一下。作为一个葡萄酒爱好者，我觉得酱酒也应该像葡萄酒一样讲究产区和年份等信息，但是我目前还不了解酱酒的这些细节。数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：请问您是否听说过白酒产区的概念并对它有所了解？(单选)25 Ipsos23%5%4%4%4%仁怀产区习水产区汇川产区赤水产区金沙产区遵义，无特指具体产区除了仁怀产区，其他酱香型白酒产区较少能够进入消费者的深层记忆中习水产区、汇川产区、金沙产区和赤水产区的心智仍需持续提升。仁怀产区在消费心智上已经走在其他产区的前面。即提及以下 6个地区/产区中的任何 1个贵州的酱酒产区总提及率贵州相关的产区已经占据较高的消费心智。50%消费者的自发提及数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：Q5-1.提到酱香型白酒产区，您会想到的第一个产区是哪个？请在以下空格内填入您最先想到的一个产区。（如果您不知道，请填无）Q5-2.除了您刚才提到的产区，您还能想到哪些酱香型白酒产区？请把您能够想到的都写上，一个空格内填写一个产区。（如果想不出请填写“无”）27 Ipsos要提升消费者对产区的认知，需要借鉴国际标杆的成功经验以波尔多（Bordeaux）产区为例波尔多被全世界的消费者公认为世界葡萄酒中心，它的成功可归纳为以下几个方面：自然环境独特的气候和土壤条件，为优质葡萄的生长提供良好的环境。酿酒技艺酿酒师们对每个环节精益求精，不断提升葡萄酒的品质和口感，同时也注重保留传统的酿造方法，以确保葡萄酒的独特风味。原材料赤霞珠、梅洛、品丽珠等备受推崇的葡萄品种是酿造高品质葡萄酒的重要因素。标准输出法国AOP葡萄酒原产地名称保护制度/葡萄酒分级制度，保证产区葡萄酒的品质和风格的一致性，也助推知识产权的保护，帮助波尔多征服世界。文化传统悠久的历史铸成各种不同的酒庄和酿酒家族，积累丰富的经验和技术，塑造各自不同的特点，也赋予葡萄酒特殊的文化内涵。品牌反哺产区背书塑造拉菲的奢华形象，而随着“拉菲”这一企业品牌的发展壮大也反哺波尔多产区这个公用品牌。数据来源：益普索文案整理28 Ipsos维度中国贵州酱香型白酒产区法国波尔多葡萄酒产区自然环境优越的气候/地貌/土壤 优越的地理条件、土壤特征和气候环境原材料当地特有的红缨子高粱，是酿造酱香型白酒的上乘原料 赤霞珠、梅洛、品丽珠等备受推崇的葡萄品种酿酒技艺/风格传统酱香12987酿造工艺，是世界上最复杂的酿造技术，已被纳入中国非物质文化遗产 漫长而细致的酿造工艺，从葡萄的种植、选材、压榨、发酵、陈年等多方面精益求精文化传统 1915年茅台在巴拿马万国博览会上的“一摔成名”，让当地美酒闻名世界 在18世纪末，当地实现真正的酿酒技术突破，让波尔多成为当时欧洲最大的葡萄酒产区品牌反哺 茅台、习酒、珍酒等头部牵头共同推动建设世界酱香型白酒核心产区 产区背书拉菲品牌发展，反过来品牌又反哺产区发展标准输出有公认的评估维度，但欠缺体系化的标准输出 1855年当地开始建立分级制度，1935年通过相关立法，建立世人所共知的标准/判断准则，从而实现从标准输出到文化输出的转变与法国波尔多相比，贵州酱香型白酒产区当前最大的差异在于标准输出数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理）29 Ipsos仁怀产区的高心智与其率先致力于产区标准的建设不无关系仁怀产区构建“五大体系”，有效帮助产区心智的建设。核心产区从传统茅台镇7.5平方公里的原产地保护，外延到仁怀市的120.44平方公里（含茅台酒生产地理标志区域15.03平方公里、茅台镇传统优势产区53.03平方公里以及 名 酒 工 业 园 产 区52.38平方公里）。产区规划2023年5月19日公布涵盖10项标准的仁怀产区大曲酱香酒技术标准体系，建立起仁怀酱香型白酒品质表达体系、质量标准话语体系。2022年5月发布“中国酱香型白酒核心产区（仁怀）”图识，着力塑造产区品牌“超级IP”，用产区“身份标识”为企业和产品赋能。2022年启动对当地生物多样性调查与评价项目，为仁怀酱香型白酒核心产区的可持续发展提供科技力量。2019年开始，与新华社合作推出世界酱香型白酒产业基地核心区（仁怀）发展指数，并推出一系列文化旅游活动。质量标准认证管理科技研发文化表达数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理）30 Ipsos产区建设的第一步是建立全面、客观的评估体系对各产区进行评估诊断Step 1设定评估维度参考行业专家的公开论述、白酒湿地产区标准、法国AOP葡萄酒原产地命名保护等设定指标体系。Step 3搜集数据借助互联网、政府和行业白皮书等多维度采集各个指标信息。Step 5综合评价对贵州的核心子产区进行综合评价。Step 2计算影响权重以C端消费者的产区内品牌购买为因变量，产区形象指标为自变量，计算各个指标的影响大小。Step 4设定评分标准结合专家的意见及文案研究的内容，设定评分指标。31 Ipsos关于产区的评估维度，国内外不同机构/团体/个人有不同论述酒业协会 专家智囊国内标准酿造优质白酒需要好的自然环境、风土、水源、气候、粮食原料等，更离不开经过几十年甚至几百年的不间断酿造、不迁徙生产酿造历史，才能形成的最适宜酿造优质酒的酿酒微生态。而具备所有这些优质酒酿造元素的就是白酒的优势产区。产区的形成，并不是简单地画个圈就可以的，更需要的是产区要有自己的知名品牌代表，也要有自己的风土、气候特色等。一是白酒是高度依赖于区域物理环境的一类产品，与产地的水、土、气候、原料、微生物菌群都有密切关联。二是白酒特色核心产区形成了独特香型和酿造技术、工艺、标准，使产品具有很高的市场识别度，从而进一步强化核心产区的特色。三是白酒产区集聚发展的同时，也促进了产业集群的纵向一体化的发展。四是核心产区特色和产品特征一旦形成，就产生了所谓的产区（集群）品牌。我国一些白酒产区经历了几百年、甚至更长的历史浸润和发展，已经形成了著名白酒核心产区，因独特香型和产品特色而享誉全国甚至世界。客观上已具备打造世界核心产区的必备条件。白酒湿地产区团体标准规定产区的基础要求，即从产区范围、酿酒历史、酿酒规模、人文历史、品牌荣誉、区域发展规划、酿酒技艺、诚信建设、区域经济影响力9个方面进行要求。国际标准法国波尔多葡萄酒分级制度主要的评级维度包括：1）葡萄园面积和产量，比如被列为一级庄的葡萄园必须至少有50公顷。2）地理位置和土壤：不同的产区通常具有不同的土壤类型和微气候条件，影响着葡萄的品质和口感。3）酿造工艺：评审委员会会考虑葡萄采摘、发酵、贮存和瓶装等各个环节的细节和质量。4）历史和声誉：文化和传统也被看作是评判葡萄酒的重要标准之一。数据来源：益普索文案整理，协会参考中国白酒协会官网/公开发言整理，政府智囊参考“任兴洲：培育世界先进产业集群 对高质量发展至关重要”的内容，白酒湿地产区团体标准参考中国酒业协会在2022年牵头制定的白酒湿地产区和湿地白酒两项团体标准。32 Ipsos3个维度 2个层级的指标体系基于对国内外标杆的借鉴，搭建相应的指标体系对产区进行全面客观的评估自然与生态（52%）经纬度空气质量气温/湿度/年均降水量/日照时间等地质地貌/海拔落差水质土壤和微生物环境等生产制造（20%）原材料的品质和供应能力酿造工艺产品风味产能/储能文化和影响（28%）酿酒历史文化底蕴产区的知名度产区的消费心智产区与头部品牌的关联度产区影响产区生态治理/龙头品牌是否生态酿酒企业数据来源：益普索参考标准设定指标体系，并基于驱动分析计算每个指标对产区代表品牌购买的影响大小。问题：Q7.请问您认为以下句子适合形容哪些产区？对每个句子您可以选择1个或者多个适合的产区，也可以选择都不适合。Q8.您认为以下品牌分别属于哪些产区？请把您知道的品牌依次归入对应的产区，每个品牌只能归入一个产区，您也可以选择不知道/不属于这些产区。Q11-1.最近6个月，您饮用过以下哪些品牌的酱香型白酒，请把您喝过的都告诉我们。33 Ipsos分类设定不同二级指标以及评估标准，对各产区逐一评价东经106度北纬28度中国白酒黄金酿酒带评级标准经纬度符合-部分符合-不符合符合的产区空气质量优良天数长评级标准优良率100%优良率95-99%优良率90-94%优良率85-89%优良率85%符合的产区冬暖夏热，雨水少，年均日照时间/无霜期长，年均降水量小评级标准符合3个以上描述符合3个描述符合2个描述符合1个描述不符合符合的产区低洼河谷地貌评级标准符合-河流流域-不符合符合的产区丰富的微生物菌群，且在环境中保持稳定评级标准科学系统的监测及学术论文发表有科学监测数据但维度简单环境有利微生物繁殖，但缺乏数据论证不利于微生物繁殖不利于微生物生长符合的产区水质达标，富含矿物质和微量元素评级标准达标率100%达标率95-99%达标率90-94%达标率85-89%达标率80%符合的产区维度评级仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤分别代表仁怀、习水、汇川、金沙、赤水产区，深色代表对应产区符合指标评级，浅色代表不符合仁习汇金赤仁仁仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤1-自然与生态数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理） 专家访谈（选取各个产区核心位置的自然和生态环境数据进行对比）34 Ipsos在自然与生态维度，仁怀产区表现最好，其次是汇川产区东经106度北纬28度中国白酒黄金酿酒带上空气质量优良天数长冬暖夏热，雨水少，年均日照时间/无霜期长，年均降水量小低洼河谷地貌丰富的微生物菌群，且在环境中保持稳定水质达标，富含矿物质和微量元素仁怀产区习水产区汇川产区金沙产区赤水产区标准1-自然与生态35 Ipsos高品质红缨子高粱，当地种植面积大评级标准30万亩20-30万亩10-19万亩5-9万亩5万亩符合的产区传统酿造工艺 国家保护评级标准传统工艺且国家层级保护传统工艺且地方层级保护传统工艺普通工艺-符合的产区消费者对“产品风味独特”评价高评级标准认可率50%认可率46-50%认可率40-45%认可率35-39%认可率35%符合的产区产能和储能高评级标准产量5万吨产量4-5万吨产量3-3.9万吨产量2-2.9万吨产量2万吨符合的产区仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤2-生产制造数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理） 专家访谈 2023年6月全国白酒消费者定量调研（样本量=2000）问题：Q7.请问您认为以下句子适合形容哪些产区？对每个句子您可以选择1个或者多个适合的产区，也可以选择都不适合。分类设定不同二级指标以及评估标准，对各产区逐一评价维度评级分别代表仁怀、习水、汇川、金沙、赤水产区，深色代表对应产区符合指标评级，浅色代表不符合仁习汇金赤仁仁36 Ipsos仁怀产区在生产制造维度仍是最佳，其次是习水产区和汇川产区高品质红缨子高粱，当地种植面积大传统酿造工艺 国家保护消费者对“产品风味独特”评价高产能和储能高仁怀产区习水产区汇川产区金沙产区赤水产区标准2-生产制造37 Ipsos消费者对产区“酿酒历史悠久”的评价评级标准认可率55%认可率50-55%认可率40-49%认可率30-39%认可率30%符合的产区消费者对产区“具有文化底蕴”的评价评级标准认可率55%认可率50-55%认可率40-49%认可率30-39%认可率30%符合的产区产品的总体知名度评级标准认知率50%认知率40-49%认知率30-39%认可率20-29%认可率20%符合的产区产区在消费者心中的心智高低评级标准无提示提及率20%无提示提及率10-19%无提示提及率5-9%无提示提及率1-4%无提示提及率0%符合的产区产区与头部品牌是否强关联评级标准关联率准确率60%关联率准确率50-59%关联率准确率40-49%关联率准确率30-39%关联率准确率30%符合的产区消费者对“产区影响大”的评价评级标准认可率55%认可率50-55%认可率40-49%认可率30-39%认可率30%符合的产区头部品牌生态酿酒企业的等级评级标准5A级4A级3A级2A级2A级符合的产区数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理） 2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000Q7.请问您认为以下句子适合形容哪些产区？对每个句子您可以选择1个或者多个适合的产区，也可以选择都不适合。仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤3-文化和影响分类设定不同二级指标以及评估标准，对各产区逐一评价维度评级分别代表仁怀、习水、汇川、金沙、赤水产区，深色代表对应产区符合指标评级，浅色代表不符合仁习汇金赤仁仁38 Ipsos在文化与影响维度，多数产区表现偏弱仁怀产区习水产区金沙产区赤水产区标准消费者对产区“酿酒历史悠久”的评价消费者对产区“具有文化底蕴”的评价产品的总体知名度产区在消费者心中的心智高低产区与头部品牌是否强关联消费者对“产区影响大”的评价头部品牌生态酿酒企业的等级仁怀产区习水产区汇川产区金沙产区赤水产区标准3-文化和影响39 Ipsos赤水产区缺乏强势的头部品牌是制约赤水产区发展的主要障碍。3.2分在产区建设上，仁怀产区独一档，其次是习水产区和汇川产区仁怀产区综合表现最强，在“文化底蕴”和“与头部品牌茅台的强关联”上仍存在提升空间。4.8分习水产区习水产区在产区影响以及消费者的心智建设上亟待提升。3.7分汇川产区消费者对汇川产区的认知有待提升，其总体表现略弱于习水产区。3.8分金沙产区缺乏当地政府的牵头，产区在周边环境治理，配套产业搭建上处于弱势地位。3.0分40 Ipsos产区建设，需要打通产区-龙头品牌-大单品之间的价值循环链条，逐渐形成品牌反哺产区、产区加成品牌的正向循环数据来源：基于专家访谈 文案研究 前期论述，综合给出产区的发展建议产区建设产区品牌大单品不断强化品牌价值构建与品牌传播，使消费者通过品牌认知，拓展产区认知，实现品牌价值和产品价值的认知绑定，推动复购。通过大单品，绑定忠诚用户心智，再推动品牌心智建立，并形成与产区的关联，打通产区-龙头品牌-大单品的循环价值链条。通过严格的体系管理落实“产地唯一性”，强化原产地认证意义打通产区内“产学研”体系，凸显“科学”优势 在产区内制定严格的质控体系包含原材料培育、收割、运送、生产过程监控、产品检测等各方面，并要求产区内所有企业严格贯彻执行。基于原料生产区域的风土条件（自然位置及气候、土壤、水分、日照等），参考其它原料制酒要素指标（如单宁含量、支链淀粉含量等），划分原料等级。严格依据对应等级，酿造产区内不同档次的美酒。保障人才持续输入，积极开展产区内酒厂与职业学院的人才合作。通过与酒业协会的紧密合作，积极举办省级、国家级乃至世界级别的白酒学术研讨会、圆桌论坛，推动当地白酒企业的发展。支持院校开展以白酒风味、口感、健康成分、品质与安全等为主题的专题科研项目，鼓励以品质保障为前提的智能化、科技化产学研成果。42 Ipsos声明本报告由 益普索Ipsos发布。本报告中的文字、数据及任何其他类型的内容均受中国相关知识产权法律法规的保护。报告中涉及到的行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息。益普索Ipsos对本报告中的任何信息的准确性、完整性、及时性或可靠性做尽最大努力的追求，但不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。在本研究中，有一些前述的数据和内容是由访谈的专家提供，益普索Ipsos在假设其提供的相关数据及内容合法、真实、完整、准确、有效的前提下作出有关结论，益普索Ipsos不会确认或背书相关数据、内容或结论在任何材料中所作出的声明及其法律后果。除报告中引用的第三方数据和其他公开信息外，报告所有权属于益普索Ipsos。报告的发布者对报告中引用的第三方数据和其他公开信息不承担任何责任或义务。本报告仅供参考。未经益普索Ipsos方面的事先书面许可，任何人不得以任何形式复制、转载、分发、公开展示、引用或使用本报告中的信息。益普索Ipsos对本免责声明保留最终解释权。43 Ipsos定量设计白酒/酱酒消费者调研时间2023年6月覆盖城市覆盖全国4大区域不同省份1-4线城市访问形式在线访问，问卷长度15-20分钟样本量2000个样本，按区域/省份，城市级别进行分配样本条件20-55岁（按年龄段的比例控制），男性vs 女性=8 vs 2，当地中等或以上收入水平过去3个月有喝过白酒，白酒的消费频率是每个月至少1次44 Ipsos定量调研的样本特征80%女性男性15% -29岁30-40岁41-55岁67%6%1%本科及以上大专高中/中专/技校初中性别年龄受教育程度

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2023中国精酿酒吧白皮书合作伙伴12023中国精酿酒吧白皮书啤酒事务局联合一起酿吧BHS、上海精酿啤酒协会、岭南精酿协会、啤酒日报、啤博士和CBCE，发起了2023中国精酿酒吧白皮书调研问卷，共收到了来自349家精酿酒吧的有效回复，涵盖了27个省/市/自治区、105个城市。数据收集时间：2023年10月至11月 2023年，精酿酒吧还好吗？2023，精酿酒吧到底赚钱吗？影响老板们选酒的因素有哪些？今年比去年更好，还是更“卷”了？早C晚A是个好生意吗？精酿酒吧要卖什么餐？不同城市的顾客和老板喜欢什么啤酒？前5名省份来自：广东 79上海 40北京 31江苏 19浙江 161.2.3.4.5.点击查看2022年白皮书22023中国精酿酒吧白皮书约65%的酒吧都很年轻，经营了 3年以内，另有约15%的酒吧运营了5年或以上 参与调研的77%的酒吧只有一家店；5%的为5家门店以上的连锁型（主要集中在上海和北京），其中92%为直营，8%为加盟或品牌授权73%的酒吧选择在晚上6点之后才开始营业酒吧画像和去年基本一致32023中国精酿酒吧白皮书去年桶啤进货价超1000的辽宁和四川回落，四川进货价下降25%。吉林成为新晋“卷王”，平均进货价高达 /桶1006*出于样本量考虑，后续区域性分析不包含问卷样本量4家及以下的省份一线城市（北上广深）桶啤进货价接近，均为800 /桶。和去年相比，北京进货价上升明显（661-869）全国酒吧平均有13个酒头，贵州最多（20个），广西最少（8个）全国酒吧平均桶啤进货价 /桶，比去年下降73110%全国桶啤进货价比去年下降一成4 酒款有没有“卖点”是酒吧老板们最关注的；“日期新鲜”依然是判断卖点的最重要因素2023中国精酿酒吧白皮书选择售卖酒款的时候，以下考虑维度，对您来说最重要的维度依次是？*排序题的平均综合得分计算方法为：选项平均综合得分（频数权值）/本题填写人次Q：酒款卖点 依旧是最重要的因素。虽然桶啤进货价平均下降了10%，但老板们（自以为）没有看重价格。日期新鲜 依旧是各类酒吧最看重的卖点。有97家酒吧将其排在第1位，79家酒吧将其排在第2位。“运输方式是否合适（如冷链运输）”则上升最快，从去年的第7名上升到了今年的第5名，超过了酒标和文字的吸引程度。Q：如果在您实际喝到一款酒之前，您需要判断它是否有“卖点”，以下维度的信息对您来说有多重要？5厂牌的“口碑”也很重要 关于品牌，以下维度对您来说有多重要？Q：2023中国精酿酒吧白皮书去年的第1名“酒吧从业者同行”跌到了今年的第3名，说明经销商和厂牌的自有媒体在教育和影响力方面发挥了更大的作用。关于获取新酒信息及行业动态的方式，以下信息渠道对您来说有多重要？Q：整体排名与去年相比没有太大变化。“品牌提供的服务”为今年新增的选项，也在老板心中占到了相对重要的位置。国产精酿品牌要在服务方面持续发力，赢得酒吧老板的欢心。6在不增味的风格里，浑浊IPA和IPA高居榜首。去年的第1名“小麦”今年变成了第3名，看来消费者的口味更进阶了一些。2023中国精酿酒吧白皮书IPA 终于取代了小麦啤酒，成为最好卖的类型 陕西、湖北、重 庆尤 其 偏 爱 小 麦宁夏、河北的还喜欢香辛料增味的“野菌艾尔在所有城市都是最不好卖的，其次是烈性啤酒广西、浙江、山东、上海偏爱浑浊IPA辽宁、四川对特殊谷物接受度较高在增味啤酒里面，全国人民都爱喝水果 以下啤酒风格，哪些在您店里最好卖？（按好卖程度依次排序）Q：7全国精酿老板都非常一致地，最喜欢浑浊IPA和西海岸IPA，其次是酸啤和拉格啤酒2023中国精酿酒吧白皮书老板们的口味没有变化*多选题选项百分比该选项被选择次数有效答卷份数；含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例有关您个人爱好的酒，最符合您个人喜好的三个风格是？（多选题，请选3项）Q：早C晚A依旧得不到市场验证 的精酿酒吧在做早C晚A卖咖啡，去年是35%。占比最高的是重庆、贵州、上海、四川，有 以上的店在卖咖啡，河北、吉林没有在卖咖啡的。29C 23中国精酿酒吧白皮书关于在店里卖咖啡，您遇到的主要挑战是？（多选题）Q：8卖不出去的原因也跟去年差不多，主要是消费者认知，卷不动隔壁咖啡店。部分老板还提到了没有精力白天再去经营咖啡店，ROI太低。可惜，销售情况跟去年相比也基本上没有差别，的店基本上咖啡还是卖不动。的精酿酒吧会以下酒菜/预包装食品为主 的酒吧会提供正餐，其中西餐比中餐更加普遍。酒吧最重要的工具是油炸炉，空气炸锅今年也变得比烤箱更加流行了。煤气灶的应用率最低。还是下酒菜与啤酒更搭！92023中国精酿酒吧白皮书63$%餐饮的营收也比咖啡可观多了：20%的酒吧的餐食和啤酒营收差不多，甚至更多。酒吧更专注卖酒：与去年相比，完全不提供餐食的酒吧占比从7.6%升高到13.6%；啤酒营收比餐饮营收高的酒吧占比也从75%提升到80%。超过7成的酒吧认为今年的行业很“卷”对于“今年很卷”的说法，266家运营一年以上的酒吧老板们：表达赞同，25.3%没什么感觉，不认同的仅占有一半的酒吧表示今年的平均客单价比往年降低。全国酒量最佳的省份是河北，辽宁，吉林，黑龙江，平均每人在店里喝3杯以上。2023中国精酿酒吧白皮书102023年，您的酒吧的平均客单价，是否发生了明显变化？Q：71.3%3.4%半数以上酒吧的生意比去年还差.的酒吧收入比去年差。只有不到3成的酒吧生意比去年好，其中7.8%的酒吧有30% 的提升。江苏，河北，广西，广东，湖北相对不错，超过三分之一的酒吧收入较去年有所增加。2023中国精酿酒吧白皮书11和去年相比，今年酒吧的收入怎么样？Q：55%“大家都没钱了。”74%的酒吧老板认为利润下降的主要原因是经济不好。有老板提到“电商利润透明”和“附近新开酒吧/夜场”也带来了新的竞争压力。对于利润上升的酒吧，客户人群增多了是主要的原因。在“其它”选项里，大家普遍提到今年疫情结束能正常营业了或者租金减免成为了利润上升的主要助力因素。2023中国精酿酒吧白皮书12您认为利润下降的最主要原因是什么？Q：您认为利润上升的最主要原因是什么？Q：消费趋势：年轻，性价比，新鲜度是今年的主题刚入门精酿的年轻客群，以及资深爱好者都在增长。“性价比”是最大的趋势，但还有不少人在追求尖货。2023中国精酿酒吧白皮书132023年，您的酒吧的消费客群，发生了哪些变化？Q：2023年，您的酒吧的酒水消费习惯，发生了哪些变化？（多选）Q：如何转型也困扰着店主们最大的痛点还是精酿的市场宣传推广和认知2023中国精酿酒吧白皮书 您目前面临的问题/痛点/需要帮助的地方有哪些？Q：14“精酿成本一直在涨价，但酒吧单价一直不敢提价”“营销手段匮乏，新入圈客人减少”“酒类选择太少了，酒商拿酒风格过于局限，酒厂做酒也只在乎好卖，或者纯粹瞎搞做噱头“普遍大多数人对精酿的认知不够清晰，对比浑水摸鱼打着精酿旗号店的性价比；对于开店主理人的精酿专业认知起点太低。未来计划还在踌躇，目前店内是围绕着精酿文化为中心去做，不知是否要改为以商业价值为中心，实有不甘心。“我的店铺前期的做社群维系下来的，我们和很多运动的俱乐部合作，形成了线下的交流与互动。但目前，想做店铺转型，一方面是店里酒头太少再考虑是否需要增加酒头，（优点：清桶快，比较新鲜；缺点，为了保证品种多样性，有些酒会占用酒头时间太长，客人选择性更低）目前在规划店铺的下一步计划，考虑是否转型，如何转型更为适合。“2023中国精酿酒吧白皮书仍然不赚钱，还想拼一年！152022年2023年关于未来一年的计划，跟去年相比没有太大变化。90%的店主还是选择维持或加大规模，再拼一年！2023中国精酿酒吧白皮书啤酒事务局是中国领先的精酿啤酒社群平台。我们连接精酿啤酒品牌、酒吧和爱好者，通过优质内容，互动社群，全方位体验，讲述深入人心的故事，推广好喝又有趣的啤酒。啤酒旅行社是啤酒事务局发起的全国优质精酿酒吧会员计划。通过啤酒旅行社，我们帮助更多人发现并体验到全国各地那些坚持独立与品质的精酿酒吧。目前，已经有500多家优质精酿酒吧加入了啤酒旅行社，如果您还不是我们的合作酒吧，欢迎点击这里或扫码了解详情并报名加入！啤酒事务局 微信公众号啤酒小秘书 行业服务号啤酒旅行社合作详情微信:beerxms 官网：Email:关于啤酒事务局16设计：老沙策划：天宸，吴琦数据分析：吴琦版权声明本报告版权归属啤酒事务局（上海啤事文化传播有限公司）。除非经过啤酒事务局的书面许可，任何使用本报告的商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场提供基本参考，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。2023中国精酿酒吧白皮书法律声明172023中国精酿酒吧白皮书

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 证 券 研 究 报证 券 研 究 报 告告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载未经许可，禁止转载 行业研究行业研究 白酒白酒 2023 年.

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 2023 中国酒业 G20 品牌价值研究报告序言中国是世界第一大酒类生产国和消费国，酒业作为我国重要民生产业，在满足多元化消费、吸纳就业、促进经济发展等方面发挥着重要作用。“十四五”期间，增品种、提品.

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本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。1 20232023 年年 1010 月月 0 08 8 日日 白酒白酒 行业专题行业专题 双节白酒反馈：环比改善，分化延续双节白酒反馈：.

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