在当今快速演变的教育和图书行业中，我们见证了一场前所未有的转型浪潮。这个领域不仅受到了科技革新的深刻影响，同时也在经历着市场需求和消费习惯的巨大变化。在这个大背景下，传统与创新的融合成为行业发展的核心动力。特别是教辅行业，它正在经历从纸质媒介向数字化平台的重大转变，并在这一过程中开辟了新的市场机遇和挑战。在本期算数说中，我们有幸邀请到猿辅导学校执行校长马旻女士，她专注于教育行业的深度研究和大概念体系构建，迄今已为百万用户提供了多元化的课程产品和服务。马旻女士将分享她对当前教育和图书行业趋势的见解，以及猿辅导在这一领域所采取的创新策略。PREFACE前 言01对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来01革新基石：猿辅导的图书战略布局1.1 图书行业的革新：科技融合与数字化战略04031.2 迎合趋势的转变：图书市场的多元化响应0602跨界共赢：与图书产业的融合创新2.1 渠道创新：线上引领与线下探索09082.2 数字化融合：图书产业的科技赋能与创新模式1103生态共创：打造教育和图书的融合生态系统3.1 抖音协同：借势数字平台强化教育与图书产业融合13123.2 全民悦读会：创新IP项目中的运营策略与成效1404结语1705声明18CONTENTS目 录02对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来PART 01革新基石：猿辅导的图书战略布局第一章1.1 图书行业的革新：科技融合与数字化战略1.2 迎合趋势的转变：图书市场的多元化响应040603图书行业经过多年发展，已成为受广泛关注的领域。随着数字技术的进步，这个行业正经历重大变革。第二十次全国国民阅读调查显示，从2013年到2022年，数字阅读的接触率从50.1%上升至80.1%，电子书和在线阅读越来越受欢迎。教辅市场因其对学习方式和知识获取的影响而变得尤为重要。猿辅导作为一家领先的在线教育机构，决定进入图书市场，希望将其教育科技的经验应用于图书行业，为其带来创新和积极的转型。在2022年，中国图书零售市场规模达到871亿元，显示出行业的稳步增长和市场的多元化。这一增长主要得益于数字化转型和线上销售渠道的扩展，同时也反映了消费者对高质量内容的持续需求。特别是在教辅图书方面，需求的稳步上升凸显了这一细分市场的重要性和发展潜力。50.1 13年80.1 22年数字化阅读方式的接触率数据来源：第二十次全国国民阅读调查注：数字化阅读方式指网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等观点碰撞猿辅导今年成立了图书业务线并与知名出版社建立战略合作，进一步深耕图书领域，意图推动教育内容的数字化转型。作为线上教育机构，猿辅导进入传统图书行业的初衷是什么？算数说我们的课程产品已基本满足用户需求，且公司正通过扩展产品形态来应对学生多样化的学习场景。图书行业并非新兴行业且有成熟的公司和产品，猿辅导不想仅是模仿者。在考虑了自身优势以及能为行业带来的新变化之后，猿辅导将科技优势，如大数据和拍照搜题技术，融入教辅产品中，提供便捷体验。公司在教研和内容上也有优势，不同于传统教辅书的单纯题目罗列，而是将多年的课程经验融入产品中。借助内部资源，猿辅导在产品设计、包装、印刷等方面追求极致，旨在提供独特的用户体验。猿辅导数据来源：2022年图书零售市场年度报告871亿元2022年中国图书零售市场规模1.1科技融合与数字化战略图书行业的革新：04对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来数据来源：2023线上图书消费观察数据来源：巨量算数；时间周期：2023年10月，2022年10月数据来源：中国教育报调研，2023年在教辅类图书市场中，教辅类图书的码洋比重位居第二，占到全年的16.7%，市场总码洋达140亿，显示其市场重要性和影响力。2023线上图书消费观察报告显示教辅的销量占比达到了40%，其中中小学教辅书的销量占32%。教辅不仅能满足学生在学习内容和方式上的多元需求，还能为家庭提供性价比高的教育解决方案，展现了其在多样化学习场景中的应用价值。调研显示，43%的家长认为教辅材料可以帮助孩子巩固和补充课堂知识，28%的家长表示教辅材料能为孩子提供更多的作业练习，而17%的家长认为相比于校外培训，教辅材料的性价比更高。这些数据不仅反映了家长对教辅多方面价值的认可，也说明了教辅在满足个性化和多样化学习需求方面的重要作用。结合此背景，猿辅导进入图书行业，不仅是对市场的响应，更体现了对教育领域的深刻理解。猿辅导将科技和教研优势与图书行业需求相结合，利用大数据和拍照搜题等技术，为传统教辅书领域带来新动态。这不仅是技术创新，也是在产品设计和内容提供上的全面革新。猿辅导的策略与市场变化同步，致力于产品的快速迭代和灵敏的市场响应。抖音平台则成为其策略实施的关键平台。据巨量算数的数据显示，抖音图书的兴趣用户超过2亿人，图书短视频数量同比增长超过130%，点赞量也同比增长超过60%，这一显著的增长不仅反映了抖音图书内容的丰富，同时也证明了用户对这类内容的高度兴趣和积极互动。调研家长认为教辅的作用抖音图书短视频数量及同比增速40 23年教辅的销量占比43%帮助孩子巩固和补充课堂知识28%为孩子提供更多的作业练习17%相比于校外培训，教辅材料的性价比更高2022年10月2023年10月 137.5对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来抖音教辅购买人群年龄TGI在这样一个日益向数字化和短视频渠道转变的市场背景下，猿辅导的进入不仅是对行业趋势的迎合，也是对其在教辅市场上多元化应对策略的展现。随着学习需求的多元化日益增长，学生和家长对教辅书的需求也呈现出更加多样化的趋势。特别是“双减”后，由于供应端大规模缩减，零售教辅、教育硬件等资源载体，立刻成为家长解决教育“刚需”的新出口。尤其是在家长追求全面教育的背景下，他们对教辅书的选择不再仅仅局限于传统学科，而是开始涵盖创新教育、综合素质培养等更广泛的领域。市场数据揭示，购买教辅图书的人群中，超过60%的人群年龄集中在31至40岁之间，TGI达到129，这一年龄段的家长更倾向于为孩子选择能够提升创造力和实践能力的教辅材料。这一趋势正在推动教辅图书市场朝着更加多元化和细分化的方向发展。观点碰撞在图书行业中，教辅是重点品类，猿辅导对于教辅图书行业有何看法？算数说学生对教辅书的需求已从单一的题目训练转向多元化，如分级阅读和晨晚读，同时出现了在简短内容中提炼核心知识点的新需求。销售渠道方面，随着在线渠道的增长，购买决策权从教师转向家长。考虑到解决养育痛点，教辅行业参与者需适应新型销售模式，如短视频平台和直播销售，这改变了他们的能力要求。猿辅导数据来源：巨量算数；时间周期：2023年1-10月1.2图书市场的多元化响应迎合趋势的转变：18-23岁5524-30岁6431-40岁12941-50岁9950岁以上50TGI=10006对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来图书销售线上渗透率抖音图书订单量TOP5类别及占比数据来源：2022年图书零售市场年度报告数据来源：北京开卷；时间周期：2017年-2022年注：线上渗透率指图书销售码洋网络渠道的占比42.9%短视频电商同比增长数据来源：巨量算数；时间周期：2023年1-7月数据来源：巨量算数，江西出版集团；时间周期：2023年1-3月，2022年1-3月57.2 17年64.1 18年69.9 19年78.5 21年79.0 20年84.7 22年27.8%考试/教材/教辅/论文26.4%儿童读物/童书9.8%自我实现/励志4.2%文学3.9%小说抖音电商和短视频电商整体图书销售额增速对比渠道销售方面，图书行业正在进行显著的转变，线上图书销售渗透率高达84.7%，突出了线上化的强劲趋势。在这一大背景下，短视频电商在图书零售领域表现尤为突出，其年度销售额同比增长42.9%，增幅超越传统实体书店，成为一个重要的新书首发渠道。这一趋势不仅反映了数字化和社交媒体平台对图书销售渠道的重塑，也预示着短视频和直播在未来图书市场中的核心作用和广阔前景，为图书业带来了革命性的机遇。短视频平台不仅成为了销售教辅书的重要渠道，也是用户获取信息的主要来源。抖音图书生态体现了题材多样性，特别是在教辅书籍方面，不仅满足了家长和学生的需求，还反映了对于各类读者群体的广泛覆盖。根据巨量算数的数据，2023年前10个月，教辅等类别在抖音图书上的销量位居第一，凸显了教辅在线上化销售取得的成功。在抖音等短视频平台上，教辅书籍的销量显著增长，显示出消费者获取教辅书信息和做出购买决策的方式正在改变。抖音图书通过短视频和直播展现了其独特魅力，增速达到行业的2.2倍，证明了短视频和直播的巨大促销效果。抖音电商短视频电商整体2.2倍07对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来PART 02跨界共赢：与图书产业的融合创新第二章2.1 渠道创新：线上引领与线下探索2.2 数字化融合：图书产业的科技赋能与创新模式091108教辅行业渠道转变是教辅行业面临的问题，线上销售渠道的增长数据突出，短视频平台和社交媒体在教辅书销售中的作用越来越重要。实际上教辅行业还面临内容供需不平衡的挑战。根据巨量算数的数据，抖音上与教辅相关的短视频数量年增长率为24.5%，而播放量更是增长了42.6%。这一趋势表明，尽管存在供需增速不一致，但教辅内容的线上需求仍在稳步增长，用户对这类内容的兴趣和参与度显著提升。猿辅导这样的教育机构正在积极利用线上渠道优势，尤其在抖音平台上进行布局。截至2023年7月，已有近75万图书企业号入驻抖音，同比增长接近40%，显示出企业对抖音作为关键线上经营阵地的认识。根据2023抖音读书生态数据报告，入驻抖音的出版社超过300家，其直播场次同比增长92%，加深了图书行业与短视频平台的融合。数据来源：巨量算数；时间周期：2023年1-10月，2022年1-10月观点碰撞现今教辅行业面临的主要问题是内容供需不平衡和渠道转变的问题，面对这样的问题猿辅导如何进行转变？算数说我们在探讨教辅行业时特别关注渠道转变问题，但是猿辅导并没有经历传统渠道的转变，因为从一开始就聚焦于线上渠道。凭借我们在互联网企业的经验，线上运营能力已经很强，但线下运营方面经验不足。我们的策略是利用线上渠道的优势，发挥我们对线上渠道的理解，以及已建立的关系和资源。同时，我们也在学习传统行业在线下的成功做法。目前，我们正在探索如何让线上渠道赋能线下渠道，比如在推广我们的语文产品时，在线上投入大量资源做品牌推广，以扩大品牌在线下的影响力。我们也在积极探索渠道组合的新策略。猿辅导数据来源：巨量算数；时间周期：2022年10月，2023年10月2.1线上引领与线下探索渠道创新：24.5%教辅短视频数量同比增长42.6%教辅短视频播放量同比增长抖音图书企业号数量及增速2022年10月2023年10月 37.2对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来2022年10月2023年10月 10.7%保持线上优势的同时加大线下探索也变得重要。自2016年起，随着相关政策出台支持实体书店发展，实体书店的重要性得到了进一步强调和推动。这些政策的实施与推广有助于实体书店数量的增长，从2016年的18.5万家逐渐回升，到2022年达到约24.2万家。年轻人将“网红书店打卡”作为一种潮流，进一步促进了实体书店的流行和增长，预计到2023年实体书店的数量将达到25万家。这种趋势不仅反映了实体书店在传统阅读文化中的持续吸引力，也显示了线下实体书店的重要性。尽管线上渠道发展迅猛，人们对线下实体店的追求依然强烈。根据巨量算数的数据显示，抖音上关于实体店打卡的短视频中，点赞量排名前100的视频里，有11.1%是与实体书店相关的打卡内容。这一比例表明，人们对于实体书店的兴趣并未因线上渠道的兴起而减退。事实上，用户在抖音上打卡线下实体书店的短视频同比增速超过了10%，这一数据展示了线下实体书店不仅保持了其独特吸引力，而且在市场上仍具有潜力。这些趋势说明，尽管线上渠道提供了便利和多样性，但线下实体店书店，依然在提供独特体验和文化价值方面占有一席之地。数据来源：共研产业资讯数据来源：巨量算数；时间周期：2023年1-10月数据来源：巨量算数；时间周期：2022年10月，2023年10月抖音书店打卡量及同比增速实体书店数量2016年18.5万2022年24.2万2023年23万11.1%实体店打卡视频点赞TOP100中打卡书店占比10对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来0.58图书短视频的点赞次数与图书销量相关系数38.8%销量最高的教辅TOP100中前10名的销量占比在教育领域充分利用线上渠道优势的同时，对线下实体书店的重视也在增长，这种线上线下的并行发展为机构提供了新的商业模式探索机会。特别是在数字化与传统图书产业的融合方面，猿辅导等教育机构面临如何有效结合自身科技优势与图书行业的挑战。猿辅导通过其数字技术的优势正在改革传统图书内容。公司利用先进技术和数据分析，推动产品发展，重点提升教育内容的个性化和有效性。这种科技核心的赋能方式不仅刷新了传统教辅书概念，还满足了当代学习者的多样化和定制化需求。在图书销售方面，短视频营销展现出显著影响力，为图书的销售策略提供解决方案。巨量算数的数据显示，带有购买链接的图书短视频的点赞次数与销量相关系数为0.58，证明了短视频营销在推动图书销量方面的有效性。高点赞短视频能吸引观众并促使他们购买相关图书，这种趋势强化了猿辅导利用数字技术在内容推广方面的策略。猿辅导在教辅图书市场的精品策略也取得了成功。根据巨量算数的数据，2023年1-10月间，抖音上销量最高的教辅TOP50中，前5名销量占比达38.8%。这一数据不仅证明了精品策略的有效性，还显示了高质量教辅产品在市场上的优势和受欢迎程度，与猿辅导的数字技术创新相辅相成。观点碰撞在探索新商业模式和服务方式时，教育培训机构如何结合自身优势与图书产业有效融合，实现互利？算数说我们致力于将我们的科技优势与图书产业结合，探索新的商业模式。我们的策略包括使用科技为传统图书增加数字化体验，并从优质的传统内容中提炼适合家长和孩子的材料，致力成为权威内容与用户之间的桥梁。同时，我们注重与传统图书业者在工作方式和销售策略上的差异，如采用精品策略和快速出版新书。猿辅导数据来源：巨量算数；时间周期：2023年1-10月数据来源：巨量算数；时间周期：2023年1-10月注：图书短视频指有图书带货链接的短视频2.2图书产业的科技赋能与创新模式数字化融合：11对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来PART 03生态共创：打造教育和图书的融合生态系统第三章3.1 抖音协同：借势数字平台强化教育与图书产业融合3.2 全民悦读会：创新IP项目中的运营策略与成效131412通过线上引领与线下探索，以及猿辅导在图书产业的数字化创新，我们已见证了渠道和商业模式的转型。接下来的重点是构建一个融合教育和图书的生态系统，这正是抖音平台在教育与图书产业融合中所扮演的关键角色。抖音平台已经成为图书行业的关键生态系统，它不仅融合了创作者的影响力和多媒体工具，而且提供了从选书到阅读的一站式体验。这一平台有效地链接了传统文学与现代技术，为作家和创作者提供了一个展示作品的新平台，并通过深度融合图书产业链来促进书籍销售。抖音不只是重塑了版权产业的关系，还促进了教育内容提供者和传统书商的在线创新，形成了一个包含用户、创作者、内容和图书的全面互动生态。观点碰撞在成功融入图书产业并贡献于其发展之后，我们应该如何利用抖音的影响力和广泛覆盖，以推广我们独特的在线内容、科技创新和教育理念，从而实现进一步增长？算数说抖音为机构提供一个完整的生态，通过深度融合图书产业链，正在引领着出版产业链的关系重构。它不仅有效地协助用户优选书单，而且利用用户兴趣点为导向的短视频和直播方式，极大促进了图书的销售，使得整个图书产业链能更快速地触达用户。从供给方面考虑，传统书商在线上的转型正在快速布局抖音，同时出现了许多针对教育特色的图书经营模式创新。而从平台角度，像“全民悦读会”这样的重要IP，正在驱动图书的存量和增量销售，进一步加强了抖音生态内的电商运营能力。3.1借势数字平台强化教育与图书产业融合抖音协同：平台推动出版产业链关系重构有效帮助用户优选书单、图书全链以更短速度抵达用户直播间互动提问、打通作者读者联系版权授权反哺选题与发行策略合作推动图书个性化销售发行短视频直播间售卖与互动数据感知热点、捕捉用户兴趣内容创作发掘新内容寻找新作者分销/零售持续分享垂直领域知识优选推荐书单作者读者出版机构达人创作者分销/零售商猿辅导抖音生态图书产业链13对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来在抖音平台成为图书行业的关键生态系统之后，“全民悦读会”第五季的运营活动成为了这一生态系统的延伸。这不仅巩固了抖音在整合创作者影响力和提供多媒体工具方面的地位，还加强了其作为图书行业一站式体验平台的角色。作为巨量引擎孵化的图书IP，“全民悦读会”主要旨在鼓励图书从业者通过线上渠道进行经营，从而使图书更易于销售并推广知识。利用平台的强大能力，它已成为图书品牌经营的重要推动力。在“全民悦读会”的第五季，活动从线上到线下进行了全面的布局和运营。核心活动包括悦读冲榜赛、悦读官倡议和悦读书单等，旨在帮助图书机构扩大影响力，提升销售业绩，同时为读者提供更加丰富和多元的阅读选择。观点碰撞“全民悦读会”作为抖音图书的创新IP项目，教育猿辅导深度参与到第五季运营中，合作具体表现在哪些方面，带来了哪些具体成效？算数说在第五季“全民悦读会”这一抖音图书的创新IP项目中的深度参与和合作表现在以下几个方面：1.高层发声：猿辅导学校执行校长马旻老师担任了本季悦读会的悦读倡导官，引领了对青少年阅读的联动号召。2.内容创造：猿辅导通过短视频、直播等形式为用户甄选好书，激发了抖音用户交流阅读和学习的兴趣。3.线上推广：利用全民悦读会的开屏、H5、搜索品专等线上资源权益，猿辅导获得了更多元的曝光机会。4.线下活动：猿辅导在上海书展中重点发力，打造了专场图书直播活动，提供了创新的逛展体验和个性化的书籍推荐。通过与“全民悦读会”的这些合作和运营动作为猿辅导带来了巨大成效，尤其是在GMV增长上，图书支付订单的GMV在冲榜期间同比增长了150%，显著提升了销售和品牌曝光。猿辅导3.2创新IP项目中的运营策略与成效全民悦读会：14对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来品牌高层担纲悦读倡议官上海书展打造品牌线下专场搜索品专承接品牌阅读兴趣人群悦读会5主会场定制猿辅导品牌直播专区150%猿辅导图书支付订单的GMV在冲榜期间同比增长数据来源：猿辅导15对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来本季的“全民悦读会”不仅在数字上取得了显著成绩，也在促进阅读文化上做出了重要贡献。我们成功拓展了招商合作范围，实现了合作客户数量和收入的大幅增长。此外，通过与多方合作，不仅提升了活动的影响力和参与度，还在为年轻一代中培养了阅读习惯作出贡献。“全民悦读会”第五季成绩单【招商收入】与全国首届青少年读书行动大会达成独家战略合作，共同发起了#全国青少年读书行动大会 子话题荐书短视频征集，号召全网用户一起分享适合青少年阅读的优秀书籍，吸引了4.8万 投稿视频，子话题播放量高达2.05亿 ，同步带动#全民悦读会 主话题播放量突破6.5亿 ，环比上一季提升30%；携手读书行动大会主办方，与好奇中国、抖音青少年频道联合发起主题为阅读有光书为径 翩翩少年真知行的线上直播活动，邀请了5位出版行业嘉宾、中科院院士及教研专家共同畅谈出版行业和青少年阅读，短短2小时直播累积观看总人数超180万人次，直播间最高同时在线超8000人。【事件营销】本季全民悦读会期间，接近500家图书机构和约260家图书达人参与活动；双11冲刺高峰期内，冲榜客户巨量千川消耗环比提升42.03%，带动业绩环比增长72.78%。【巨量千川】23%招商合作客户数16家，合作客户数环比上一季增长14.7%招商总收入环比上一季增长328%品牌类招商收入环比上一季高速增长数据来源：“全民悦读会”第五季16对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来猿辅导的策略让我们看到了科技与传统阅读相结合的新可能，不仅展示了数字化时代下图书和教育行业的创新与融合，也彰显了阅读文化的持续魅力，推动了阅读习惯在青少年中的培育与形成。“全民悦读会”这一季的成绩不仅是数字上的提升，更是对知识传播和文化价值的致敬。它证明了，即使在快速变化的世界中，阅读依然是连接知识与灵魂的桥梁，是启迪思考和激发创造力的重要途径。PERORATION结 语17对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来本报告由【巨量算数】制作。报告中文字、数据等内容受中国知识产权相关法律法规保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归巨量引擎所有。【巨量算数】对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。如果您对报告中的内容存在异议，可通过联系我们。【巨量算数】是巨量引擎旗下内容消费趋势洞察品牌。以今日头条、抖音、西瓜视频等内容消费场景为依托并承接巨量引擎先进的数据与技术优势，坚持客观严谨的理念，输出内容趋势、产业研究、广告策略等前沿的洞察与观点，同时，开放算数指数、算数榜单数据分析工具，满足企业、营销从业者、创作者等数据洞察需求。未经允许，不得对报告进行加工和改造。欢迎转载或引用。如有转载或引用，请及时与我们联系，并注明出处【巨量算数】。STATEMENT声 明扫码获取更多其他报告扫码关注巨量算数公众号18对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来对话猿辅导：融合图书生态圈，重塑市场新未来

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 .02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.

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请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告证券研究报告|20232023年年1111月月1717日日超配超配教培行业海外跟踪系列教培行业海外跟踪系列 1 1政策态度逐渐明朗，龙头转型成效.

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期1948 年创刊信使由联合国教育、科学及文化组织出版，季刊，旨在通过分享对国际相关事务的观点来实现联合国教科文组织的愿景。感谢中华人民共和国为信使出版作出资助。主管：马蒂厄盖维尔主编：阿涅丝巴尔东副 主 编：卡特琳娜马尔可洛娃责任编辑：陈晓蓉推 广：蕾蒂西亚凯西编 辑：中文：陈晓蓉，中译出版社有限公司 英语：阿努利那萨沃莱宁 吉娜道布尔迪（校对）法语：克里斯汀赫尔姆（校对）西班牙语：劳拉贝尔德霍 阿拉伯语：法特西本哈吉亚西亚 俄语：玛丽娜雅尔采娃数字编辑：米拉伊布拉欣莫娃图片编辑：达尼卡比耶利亚茨翻译助理：埃莱娜梅南托行政及编辑助理：卡洛丽娜罗兰奥尔特加制作：埃里克弗罗格（高级制作助理）翻译（中文）：中国对外翻译有限公司设计：杰奎琳根索伦-布洛赫封面插图：西尔维塞尔普里克印 刷：北京新华印刷有限公司/UNESCO实习生：王文瑾合作出版版本：加泰罗尼亚语：让-米歇尔阿门戈尔世界语：陈吉咨询与版权问题：courierunesco.org7,place de Fontenoy,75352 Paris 07 SP,France UNESCO 2023使用条款：本刊经“署名-相同方式共享 3.0国际政府组 织(CC-BY-SA3.0IGO)”授 权(https:/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/)可 开 放 获取。若引用该期刊内容，需接受并遵守联合国教科文组织开放获取资料库的使用条款(https:/zh.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en)。现授权限仅为文字内容，若使用图片，需事先申请许可。期刊所载内容若涉及任何国家、领土、城市或地区当局的合法地位，以及涉及边界界定，皆不代表联合国教科文组织的观点。所刊文章为作者观点，未必代表联合国教科文组织观点，本组织对此不承担任何责任。主管单位：中国出版传媒股份有限公司主办单位：中译出版社有限公司总 编 辑：乔卫兵执 行 主 编：刘永淳编辑部主任：刘香玲责 任 编 辑：刘香玲通信地址：北京市西城区新街口外大街 28 号，普天徳胜大厦主楼 4 层中译出版社有限公司100088电 话：（010）68359101（发行部）68359719（编辑部）邮 箱：国内总发行：北京市邮政局国外发行：中国图书进出口（集团）总公司电 话：0086 10 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年前，印刷媒体彻底改变了知识传播的方式。广播、电视、个人电脑、互联网和社交媒体都曾为教育开辟新天地，但同时也引发了担忧。我们需要对每一种干扰进行仔细评估，以确保它们有益于教师与学习者。数字技术提供的机会是切实的。它能触及最被边缘化的学习者、残疾学习者以及来自语言、文化少数群体的学习者。数字技术还可以促进个性化学习，提高学校系统的灵活性。此外，它还不受时间、地点的限制，能够创造沉浸式学习体验。然而，危险也如影随形。每一种新技术的出现都会加剧数字贫困。在 2019 新型冠状病毒感染疫情期间，全球有31%的学生无法进行线上学习，这一数字令人震惊。错误信息与仇恨言论的传播日益猖獗，而线上资源忽略了 95%的现存人类语言。生成式人工智能能够模仿人类生成文本、图像、视频、音乐和编写软件代码的能力，它甚至迫使我们要重新定义人类智能的独特性，对我们学习什么、如何学习甚至为什么学习产生了深远的影响。我们不仅要关注这些技术在当下的发展，还要展望未来20 年或 30 年可能会发生什么。如果我们既要让年轻人为人机社会做好准备，又不想因为外包某些认知功能而损害人类的心智，那我们该如何做好平衡呢？我们不能让整整一代人成为实验对象。数字创新可以也必须以保护人的能动性为设计初衷。正因如此，联合国教科文组织敦促相关组织在制定法规、教师培训和课程时，要保持谨慎，保护我们的学习者与教育系统。正如我们在2023 年全球教育监测报告（2023 Global Monitoring Education Report）中所说：在某些情况下，某些技术可以支持某些学习。技术绝不能取代训练有素的人类教师，因为人类教师还肩负着指导学生作为个体和社会成员全面发展的重要使命。为了向所有人释放数字机遇带来的希望，我们必须在包容、公平、高质量和无障碍原则的指导下，以自己的方式引导技术在教育中的应用。联合国教科文组织教育助理总干事斯特凡尼娅詹尼尼（Stefania Giannini）2|联合国教科文组织信使 2023年1012月广角 Sylvie Serprix为联合国教科文组织信使创作3人工智能时代的教育|因此，联合国教科文组织建议，当务之急是制定相关法规，确保人工智能在教育中的应用始终秉承以人为本的理念，且符合学生的最大利益。为此，联合国教科文组织于 2023 年 9 月发布了首份全球生成式人工智能在教育和研究中的应用指南（Guidance for generative AI in education and research），旨在解决这些技术造成的干扰。指南对联合国教科文组织编制的其他工具进行了补充，包括人工智能伦理问题建议书（Recommen-dation on the Ethics of Artificial Intelligence）和 2021年发布的人工智能与教育：政策制定者指南（AI and education:guidance for policy-makers）。人工智能时代的教育“就在世界各国的教育领域经历巨变的时候，一种教学现象不仅引起了专业人士的注意，也受到了非专业人士的关注。”这里所说的创新是指人工智能吗？抑或是指在课堂上使用增强现实技术？都不是。联合国教科文组织信使杂志上的这篇文章讲的是“教学机器”。这是美国开发出来的一套程序，用于指导学生学习。这篇文章最初发表于1965 年 3 月。由此可见，关于计算机在学习中能起到什么作用的思考，并不算新鲜。无论人们的态度是褒是贬，科技正在日益融入学校，至少在工业化国家是这样的。数字技术学习游戏、线上辅导和大规模开放式在线课程（MOOC）已成为越来越多的学生的现实生活场景。新型冠状病毒感染疫情只是加速了这一发展趋势，促进了非洲等地数字化教育服务公司（“教育科技公司”）的崛起。然而，在一名教师同时为一群学生授课这条基本原则面前，无论多么尖端的技术都没能打破陈规。人工智能有可能改变游戏规则。ChatGPT 和智能教程等生成式人工智能工具的出现，是否意味着众望所期的革命已经开始了？总之，生成式人工智能在学习中的应用，给教育系统带来了前所未有的挑战。正如联合国教科文组织2023 年全球教育监测报告所强调的那样，这些新工具可以为学生，特别可以为残疾学生和居住在偏远地区的学生，提供个性化支持，新工具在这方面的作用确实不可估量，但由此也引发了关于数字鸿沟、数据保密性，以及国际大公司在这一领域占尽优势等问题。目前，保障措施仍然缺失。|联合国教科文组织信使 2023年1012月4广角量，并且可以承担多种日常工作。采用机器教学的风险在于，人工智能还需要教师从事其他形式的劳动。教育工作者须调整自己的教学方法来适应自动化技术。教师或许不会被机器人取代，但人工智能可以通过规划课程、准备材料、向学生提供反馈和批改作业，将人类教师的角色机器人化。正如美国作家奥德丽沃特斯（Audrey Watters）在 教 学 机 器（Teaching Machines）一书中指出，自动化可以精简教学、实现“个性化”学习，并为教育工作者节省时间的说法都是百年前的论调。沃特斯认为，机器教学非但没有体现出教育界的美好愿景，反而渗透着关于超高效学校教育的工业化幻想。误导性内容将人工智能应用于校园的许多实例都非常引人注目，但其中的很多例子都是基于狭义的学习。研发人工智能的科学家和公司高管们时常会提到 20 世纪 60 年代的一项著名研究。此研究表明，与小组教学相比，一对一辅导更能提高学生成绩。这项研究得出了著名的统计学“成绩效应”结论。这一广泛报道，其中包括因训练系统采用陈旧的数据集而导致的偏见和歧视。这些问题都很严重，学校和政府有充分的理由质疑关于人工智能的种种夸张表述。此外，教育还面临着更加具体的挑战。教师所承担的角色是教育面临的挑战之一。对于人工智能前景持乐观态度的人往往会说，人工智能不会用机器人辅导员来取代教师。他们主张，人工智能可以帮助教师节省时间，减少工作目前，一项全球性的人工智能实验正在 多 所 学 校 推 进。自 ChatGPT 于2022 年底发布以来，其他“大语言模型”纷纷迅速跟进，媒体上充斥着大量关于人工智能可能对教育产生的影响的报道。不少人对此忧心忡忡。针对“生成式人工智能”应用程序进入学校，联合国教科文组织教育事务助理总干事斯蒂芬妮亚詹尼尼（Stefania Giannini）撰文道：“在缺乏控制、规则或法规的情况下，生成式人工智能技术正在以惊人的速度融入教育系统。”詹尼尼直言不讳地指出：“教育的职能在于保护和促进发展与学习，因此它承担着一项特殊的义务，即敏锐地认识到人工智能的相关风险，包括已知的和刚刚出现的风险。但我们对这些风险往往视而不见。”事实上，人们极少对这些风险进行评估。教育界要了解相关风险，需要得到更好的支持，还需要采取措施更好地保护学校免受人工智能可能造成的伤害。机器教学关于人工智能的诸多风险和危害已有人工智能在学校中的应用须置于监管之下人工智能在教育中的应用必须接受监督和独立风险评估。本威廉姆森认为，唯有如此，学校才能不负使命，培养学生具备思辨能力，使其成长为未来的公民。本威廉姆森 本威廉姆森，英国爱丁堡大学数字化教育研究中心高级讲师兼联合主任，著有教育中的大数据：学习、政策和实践的数字化未来（Big Data in Education:The Digital Future of Learning,Policy and Practice）（2 0 1 7 年）和 算 法、自 动 化和 人 工 智 能 时 代的 教 育 数 字 化（Digitalisation of Education in the Era of Algorithms,A u t o m a t i o n a n d A r t i f i c i a l Intelligence）（将于2024年出版）。关于人工智能和教育的观点往往忽视了培养批判性思维和以公民身份参与社会活动的重要性（Ben Williamson）人工智能在学校中的应用须置于监管之下|5齐，至少也需要教师费时费力地检查并纠正其中的错误。付费使用人工智能还可以用来审查教育内容。有一个著名的事例，为遵守关于教育内容的新保守派法律，美国的一个学区用 ChatGPT 来确定图书馆不得购置哪些图书。生成式人工智能绝不是通向知识与理解的中立门户，其可用于推行保守和倒退的社会政策，并限制人们获取多样化的文化素材。通过人工智能实现的机器教学形 式 也 不 像 通 常 所 说 的 那 么 可 靠。ChatGPT 或谷歌推出的 Bard 等应用程序极易生成与事实不符的内容。在基本技术层面上，应用程序只能预测序列中的下一个单词，并根据用户提示自动生成内容。这种技术确实很了不起，但可能会产生虚假或是有误导性的内容。面对大量虚假信息充斥网络，技术评论家马修柯申鲍姆（Matthew Kirschenbaum）语出惊人。他预言“文本的末日”即将到来。人工智能技术的应用可能会导致教育材料良莠不结论如今被用来支持所谓自动化“教学机器人（tutorbots）”可以实现个性化教学的论点。认为教育的目的只是改善个人的可衡量成果，同样是一种狭隘的观点。在教育领域人工智能应用的种种观点中，没有人提到更广泛的教育宗旨培养独立的批判性思维、个人成长和公民的参与能力。以提高个人学习基础成绩为目的的机器教学，不适用于公共教育中这些更为宏观的目标和价值观。Nadia Diz Grana为联合国教科文组织信使创作|联合国教科文组织信使 2023年1012月6广角力制定与人工智能有关的伦理和监管框架，确保教育受到平等的保护至关重要。除了监管工具，国家机构和政府官员还应考虑对人工智能在教育中的应用采取新的监督形式。英国数字未来委员会最近提出了一项“教育技术认证计划”，要求公司在进入学校运营之前先要提供关于教育效益和有力保护儿童的明确证据。随着人工智能的出现，有能力开展独立“算法审计”（评估自动化系统可能造成的危害）的机构可以防止人工智能在没有经过必要审查、尚未制定必要规则的情况下进入学校。要落实此类保护措施，需要政府部门表明政治意愿，还需要有影响力的国际组织施加外部压力。面对人工智能不受约束的迅速扩张，独立评估和认证可能是保护学校不至沦为技术实验室的最佳办法。这样做的最终结果是，一方面，学校或学区将签订合同并支付服务费，让人工智能供应商能够抵消运营成本。最终，向学校索取的公共教育经费将帮助全球人工智能公司实现盈利。另一方面，学校可能会更加依赖科技公司，在日常职能上丧失自主权，并由此导致公共教育要仰仗不会被追究责任的私营技术系统。此外，人工智能需消耗大量能源。如在世界各地众多学校运行人工智能，可能导致环境进一步恶化。对人工智能在教育中的应用进行审计人工智能在教育中的应用为教育工作者和教育系统的领导者提出了一系列重要问题。世界各地的学校需要在明确的教育目标和风险评估的基础上，就如何利用人工智能得到明智的建议和指导。国际机构已经行动起来，着除了以上这些例子，迫不及待地要将人工智能引入学校的这股热潮，并不是为了实现明确的教育目的，而是受到人工智能行业的愿景和经济利益的驱动。人工智能技术的运营成本极高，而教育领域的人工智能应用被认为利润丰厚。学校，甚至家长和学生本人都需要为使用人工智能应用程序付费，与主要人工智能运营商达成交易的教育公司的市场价值由此水涨船高。教育领域人工智能规范指南2023 年 9 月 7 日，联合国教科文组织发布首份全球教育和研究中的生成式人工智能指南（Guidance on Generative AI）（以下简称指南）。指南建议，在课堂上使用人工智能工具的最低年龄限制应为13 岁，并就这一主题开展专门的教师培训，还应采用数据保护和隐私标准。在生成式人工智能系统迅速兴起的背景下，联合国教科文组织呼吁政府规范其在教育领域的应用，确保这些应用秉持以人为本的原则。指南解释了生成式人工智能采用的技术及其对教育的影响，随后还提出了各国政府为建立规范和政策框架可采取的关键步骤，以确保生成式人工智能在教育中的使用符合伦理要求。指南还提出警告，生成式人工智能系统会加剧数字鸿沟，并呼吁政策制定者采取措施，解决这一问题。目前 ChatGPT 模型训练以在线用户的数据为基础，而这些数据反映的是全球北方发达国家的价值观和主流社会规范。2022 年 11 月，ChatGPT 一经推出便成为历史上成长最快的应用程序，生成式人工智能随即引发公众关注。相应工具凭借生成文本、图像、视频、音乐和软件代码等能力，对教育和研究领域产生深远影响。联合国教科文组织在 2023 年 6 月警示，生成式人工智能在学校中的应用发展速度太快，缺乏审查、规则或规范，令人担忧。教育部门在很大程度上尚未做好准备，未能以符合伦理规范、适应教学法要求的方式应用这些快速发展的工具。联合国教科文组织最近开展了一项全球调查，覆盖 450 多所中小学和大学，结果显示其中只有不到 10%的学校制定了关于使用生成式人工智能应用的组织政策和/或正式指南，而缺乏国家层面的规范则是导致这一现象的主要原因。世界各地的学校都需要关于如何应用人工智能的明智建议和指导非洲成为教育技术发展的沃土|7Biagne）回忆说：“那时我们就意识到，科特迪瓦在教育技术领域储备了优质的人力资源，他们有资历且有能力。”新展望科特迪瓦的情况并非个案。在一些非洲国家，得益于“教育技术”的出现，新型冠状病毒感染疫情造成的困境推建数字化教学计划数据库，为中小学的各个年级现场录制了长达数百小时的课程录像。这些课程起初每晚在科特迪瓦国家电视台 RTI 播出，而后在教育部主办的学习平台上在线播放。曾于 20042020 年 担 任 联 合 国 儿 童基金会教育方案国家协调员的约瑟夫盖德比亚涅（Joseph Guede 2020 年 4 月，一位数学教师正在聚光灯下讲课，他面前摆着 3 台摄像机和一排空荡荡的课桌。这一幕发生在科特迪瓦首都阿比让市中心的一所普通高中。一位著名的电影导演还受邀前来对此次活动进行指导。这次全球卫生危机导致了世界各地的大部分学校纷纷停课，科特迪瓦的学校也未能幸免。政府迅速着手创非洲成为教育技术发展的沃土与 2019 新型冠状病毒感染疫情有关的卫生危机加速了非洲大陆采用新教育技术的速度，这为解决方案的创新开辟了新的路径，但也面临着数字接入不平等问题。弗朗索瓦休谟-费尔卡塔吉 驻科特迪瓦阿比让记者 在布拉柴维尔（刚果），由于停电，学生们在公共照明灯下学习。图片来自博杜安莫安达（刚果）的“滨海幽灵”系列。博杜安莫安达（Baudouin Mouanda）（Franois Hume-Ferkatadji）|联合国教科文组织信使 2023年1012月8广角学质量也往往不尽如人意。为填补职位空缺，许多年轻教师没有接受过任何培训就被推上了讲台。梅森感慨道：“化学教师对化学知识知之甚少的情况并不罕见，所有科目都存在这个问题。”对教师的培训不足是非洲大陆许多地区普遍面临的难题。联合国教科文组织2023 年全球教育监测报告（Global Education Monitoring Report）指出，撒哈拉以南非洲只有64%的小学教师和 50%的中学教师接受过最基本的培训。鉴于此，使用人工智能可以有效地帮助教师针对学生的需求，找到适合的教学解决方案，并构建相应的课程。目前，已有至少1500 名塞拉利昂教师注册使用了这一人工智能程序。此外还出现了为学生提供服务的创新公司。例如，肯尼亚的“Eneza教育”平台专门从事为中小学生开办课业辅导，其可以通过手机访问。这些新型服务可以惠及上网机会有限的偏远地区的居民。高等教育也在逐渐向着数字技术靠拢。谢赫哈米杜凯恩数字大学是塞内加尔国内规模排在第二位的大学，目前在校学生超过60000 人。机会不平等教育技术可以促进学习，为更多学生提供更好的教学，但在获取技术方面存在不平等。梅森指出：“在塞拉利昂，分析的 FabData 公司合作，共同研发了一款可以在 WhatsApp 上使用的人工智能程序。塞拉利昂“助力教育”组 织 主 管 米 里 亚 姆 梅 森（Miriam Mason）说：“这是一款非常强大的教师辅助工具，教师可以向服务器寻求教学方法建议，再由人工智能提出相关建议。”这个西非国家半数以上的人口不满 18 岁，师资短缺问题十分严重，教动了教育部门的快速发展。卫生危机在教育领域引发创新解 决 方 案，这 已 经 不 是 第 一 次 了。20142016 年，塞拉利昂出现埃博拉疫情，期间人们大范围利用广播来帮助学生继续接受教育。如今，这一领域的许多专业人士率先使用教育技术来培训教师，而不是学生。塞拉利昂非政府组织“助力教育”（EducAid）与专门从事教育领域数据谁来做主？联合国教科文组织关于教育领域技术应用的报告新型冠状病毒感染疫情期间，应用于教育领域的技术为避免学校全面停课起到了至关重要的作用，但这些技术并非灵丹妙药。联合国教科文组织2023 年全球教育监测报告技术运用于教育：谁来做 主？（Technology in Education:a tool on whose terms?）（以下简称报告）指出，当前数字革命虽取得了进步，但同时也存在局限性。不可否认，在 2019 年底新型冠状病毒感染疫情导致学校停课期间，线上教学使教育免于崩溃，让将近 5 亿学生能够继续上课。数字技术还改善了教育资源的获取途径，让残疾学生和偏远地区的学生受益。墨西哥的一项计划将电视课程与课堂支持结合起来，拉动了中学入学率，使其提高了 21%，并为残疾学生接受教育提供了新途径。但这些技术远未普及到每一个人，而且在某些情况下，技术的使用可能受到质疑。该报告强调，受教育权越来越等同于接入稳定的互联网的权利。然而，全球四分之一的小学没有通电，只有40%的小学有条件能够联网。不仅如此，许多教师认为自己还没有准备好使用这些新工具。另一个障碍是，在开发线上内容时没有严格把控内容质量和多样性。例如，开放式教育资源共享网（OER Commons）是一个全球性资料库，但其中 92%的资源只有英文版。此外，报告提请大家注意，教育系统的设备成本极高，提出应完善对相关技术的监管，并鼓励各国制定规章制度，确保技术进步惠及学生并支持教师的工作。使用人工智能也许可以有效地帮助教师找到适合的教学解决方案非洲成为教育技术发展的沃土|9总的说来，教育专家普遍认为“全数字化”并非理想的发展前景，需要对儿童使用电子屏幕的时间进行限制。梅森强调说：“我们永远不能忽视人的因素，我们不能用技术取代教师。”行动”（IPA）组织在坦桑尼亚的基戈马开展了一项研究，用两套平板电脑学习程序为一所难民营小学中的儿童授课。“创 新 扶 贫 行 动”项 目 干 事 劳拉卡斯特罗（Laura Castro）解释说：“对 300 名学生进行了 3 项随机评估，发现平板电脑教学在总体上显著提高了学生的数学技能和读写能力。”这家非政府组织认为，这个实例突显出教育技术在资源短缺情况下具备实现变革的潜力。但一些实地参与者也提醒，这些举措需要接受监督，并且必须持续开展下去，否则就可能半途而废。梅森指出：“此类举措往往是零散的行动，或是仅仅局限于某一地区。为学生提供平板电脑的成本极高，不具备可持续性。如果多名学生共用一台平板电脑，那么这台电脑的使用寿命能有多久？坏了如何维修？需不需要时常更换？”绝大多数教师没有笔记本电脑，甚至连智能手机都没有。另外，联网也是个问题。”盖德比亚涅对此也有同感，说道：“农村地区的互联网网络信号差，互联网数据成本高，这些依然是主要障碍。”联合国教科文组织的报告指出，在撒哈拉以南非洲，89%的学习者家里没有计算机、82%的学习者家里没有网络连接。家庭内部文化资本不平等是妨碍实现机会均等的另一道严重障碍。盖德比亚涅强调：“即便有了坚实可靠且方便使用的教育资料库，对于学生作业的监督和辅导情况也存在很大差异，这取决于学生的家人是否识字。”2019 年，科特迪瓦官方公布的文盲率高达 43.7%。除了上述挑战，教育技术的有效性，无论是虚拟现实、教育机器人还是线上课程的有效性，仍有待评估。同其他地区一样，非洲也缺少这方面的数据。2022 年初，美国“创新扶贫教育技术的实际有效性，无论 是 虚 拟 现实、教育机器人还是线上课程的有效性，仍有待评估 在 2019 年新型冠状病毒感染疫情封锁期间，加纳学生可以通过互联网、电视和广播学习课程。联合国儿基会/UNI342052|联合国教科文组织信使 2023年1012月10广角且从我们掌握的一些初步数据来看，Khanmigo 是绝对不会对师生带来任何伤害的。能够随时向 Khanmigo 提问，这让学生们非常高兴。我们都曾经有过想不起来某事，也不好意思去问别人的经历点播视频或是请教人工智能助教可以缓解我们的紧张感。学生在课堂上不敢问的问题非常多，这让教师都感到惊讶。教师们表示，拿到关于这些问题的反馈报告很有帮助，这样他们就可以知道哪些知识点需要深入讲解。Khanmigo 的制订课程计划和布置作业等功能也让教师们大为赞赏。教师和学生欣赏的 Khanmigo 的另一项功能是，学生可以同历史人物或文学作品中的人物进行模拟对话。与人工智能展开辩论，让孩子们可以先在安全的环境中略微调整自己的论点，然后再返回课堂，进行实际讨论。到学年结束时，我们将获得关于Khanmigo 如何影响学生学习成果的真实数据。近期的一项研究发现，与其他学生相比，主流学校的学生在一我们首先要做的是了解人们的最初反应，并确保我们的做法不会对师生造成任何伤害。我们从一开始就从师生那里得到了非常积极的反馈。而你的人工智能辅导工具正在美国的学校里进行实地测试和线上测试，能说一说学生和教师们对这种工具的初步印象如何吗？作 为 全 面 启 用 GPT-4 的 一 部 分，我 们 在 2023 年 3 月 15 日 发 布 了 Khanmigo。使用这一工具的用户旋即有了数千人，其中包括加利福尼亚州山景城可汗实验室学校、可汗世界学校（线上）、新泽西州纽瓦克和印第安纳州霍巴特主流公立学校的师生。这个学年开始时，美国将有约 11000 名师生在正规课堂环境中使用 Khanmigo。萨尔 可汗：“我认为人工智能是一种补充工具，而且是一种非常强大的工具。”从 2023 年 3 月开始，提供免费在线教育课程的非营利组织可汗学院试点采用名为Khanmigo 的人工智能助教。可汗学院的创始人萨尔可汗（Sal Khan）坚信，在适当的监督下，这个工具可以帮助学生巩固学习成果，同时可以提高学生的自信心。可汗学院是萨尔可汗（Sal Khan）于 2008 年创立的一家美国非营利性教育组织，主要由慈善团体和个人捐款提供资金支持。可汗学院为学习者提供在线练习、教学视频，以及个性化的学习主页。除了数学课程，学院还提供免费的科学和人文课程。当前，可汗学院支持 50 多种语言，可在 190 多个国家使用，注册用户超过 1.5 亿。目前，全美共有 500 多所公立学校学区和学校都与该组织建立了合作关系。能够向 Khan-migo 即时提问，这让学生们非常高兴阿努丽娜萨沃莱宁 采访联合国教科文组织（Anuliina Savolainen）11 Itziar Barrios为联合国教科文组织信使创作|联合国教科文组织信使 2023年1012月12广角到明年将至少减半，甚至可能降至目前的四分之一。美国等富裕国家的公立学校系统每年为每名学生支出1000040000 美元，对于这些国家来说，Khanmigo 的成本可谓物有所值，我希望学生们可以免费用上这项技术。即便是考虑到世界其他地区的教育成本，如印度或非洲地区，我想Khanmigo 也是有吸引力的。我希望我们能够在 5 年后为全世界大多数国家免费或低价提供 Khanmigo。我认为 Khanmigo 是一种补充工具，但非常强大。在目前的状态下，对于好奇心强、希望借此弥补概念缺陷的学生来说，Khanmigo 是非常有效的，但我希望它也能帮助那些散漫的学生树立目标，并且实现自己的目标。假如学校资源充足，教师可以进行一对一辅导。但在传统公立学校，学生得不到这种额外关注，人工智能至少可以陪伴学生一起学习。我对自己的孩子就是这么做的，我确保他们每天都有一点额外的补充学习。我们希望人工智能也能做到积极主动，会发短信给你，而且有一天会给你打电话：“嘿，我发现你今天没有用功读书啊，这是怎么回事？要让我怎么做，你才肯埋头学习？”我认为只要人工智能简单易懂，就能让学生真正参与进来。生成式人工智能并不总是正确的，它有时还会捏造事实。为此，学生与 Khanmigo 之间的互动大多以可汗学院现有的信息为基础，尽量将Khanmigo 限定在一定范围内。在数学课程中，我们煞费苦心地消减了人工智能的傲慢自负。Khanmigo 会在后台自动寻找答案，然后与学生给出的答案进行对比。假如二者不同，它不会马上说“你错了”，而是说：“嗯，我得出了一个不同的答案，你能解释一下你的推理过程吗？”最后一项保障措施是确保用户（包括学生和教师）了解这项技术，即知道它能做什么，不能做什么，知道何时可以信赖它，何时应该复查它的工作。可汗学院倡导“为全世界所有人提供免费的一流教育”，但 Khanmigo是收费的，也没有在全球范围内普遍投入使用。可以采取哪些措施来确保这些工具同样可以惠及偏远地区的居民和低收入群体？美国境内的所有人现在都可以注册使用 Khanmigo。我估计在几个月后，我们就可以为世界各地的所有付费用户提供访问权限。生成式人工智能的成本取决于其使用量，目前的平均成本是每名用户每月 910 美元。我预计其成本年内进入可汗学院学习 18 个小时，其成绩可以提高 30P%。我们能用Khanmigo 做些什么，就让我们拭目以待吧。有人担心人工智能可能会替代学校教育，面对这种顾虑，如何确保你创建的环境是安全的，并且处在人类的有效控制之下？人们对于生成式人工智能最初的担心，是这种技术可能会被用来作弊。这就是我们使用了 GPT-4 模型而没有选用 支 持 ChatGPT 的 GPT-3.5 模 型的原因之一。无论我们如何调试，部分早期模型只能给出答案，有时甚至是错误答案；而使用 GPT-4，我们能让 Khanmigo 表现得像是一位苏格拉底式的导师。未满 18 岁的学生与 Khanmigo的每次互动都会被记录下来，供家长和教师查看。另一个人工智能正在监视这种人机对话，假如对话将进入“危险领域”，负责监视的人工智能将中断对话，并通知家长和教师。我们还确保对姓名和地址等所有个人身份信息都进行匿名处理。我们不会使用学生数据来训练人工智能。Khanmigo 简介Khanmigo 是一款由人工智能（GPT-4）驱动的教学助手。该工具于 2023 年 3 月推出，目前正在美国进行试点测试。现阶段，可汗学院正在收集用户反馈，以便进一步完善这一工具。Khanmigo 旨在像一名贴心的老师一样为学生提供帮助，可以辅导学生学习数学、准备考试、练习新词汇、学习计算机编程以及讨论各种话题等。此外，它还可以协助教师开展管理工作。未 满 18 岁 的学生与 Khan-migo 的每次互动都会被记录下 来，供 家 长和教师查看在中国，利用在线工具提升偏远地区的教育水平|13成课后任务，甚至还能提出一些改进建议，比如“可以考虑增加课堂互动，不妨来一次知识测验”。松坪小学是一所乡村学校。中国教育部 2021 年的数据显示，中国共有 81547 所乡村小学。随着城市化进线上音乐课。今年 32 岁的何嘉珞是一名志愿音乐教师，擅长艺术和文学科目。每次在她备课和补充课程材料时，人工智能驱动的备课系统不仅会过滤掉其中的不当内容（如涉及暴力），还会生在中国北京的科技中心中关村，何嘉珞每周四都会预订一间网络会议室。下午 1 点 30 分，她打开笔记本电脑上的摄像头，屏幕上出现了 1500 千米外甘肃省陇南市松坪小学的 13 名学生。孩子们都拿着手鼓，准备上一节在中国，利用在线工具提升偏远地区的教育水平利用新技术可以为乡村学校的孩子们创造更多学习机会，并拓宽视野。苏鹏南方周末记者（中国）在中国海南省儋州农村的峨蔓中学，学生们在一位支教老师的帮助下制作万花筒。儋州峨蔓中学（海南省）|联合国教科文组织信使 2023年1012月14广角政府和企业正在共同努力解决这个问题。例如，中国线上教育企业洋葱学园开发了“智能助教解决方案”，探索“人机共教、人机共育”模式，旨在丰富教学内容，帮助乡村教师提升能力。另一个例子是，截至 2022年 10 月，云南省昆明市五华区基础教育发展研究院已将超过 50 万份教学案例和教师培训资源上传至人工智能平台，供全区学校共享。冯晓英教授认为，还可以采用“双师课堂”模式来解决这些挑战：在数字支教项目中，线上教师与本地教师合作教学，相互配合。这种模式让本地教师有机会提升技术素养，并与线上教师一起探索新的教学和研究模式。此外，在人工智能的协助下，项目工作人员可以记录关键短语，借此分析课堂上的互动情况和演示效果，并方便后续的绩效评估。冯晓英解释说：“我们现在更加重视数字智能。以往，在科技飞速发展的情况下，我们需要请专家来评估课堂表现和学生的学习状况。”但如今，先进的系统足以协助完成这些工作，“有了大数据和人工智能的协助，数字技术不仅改变了教学模式，也重塑了教育治理理念。”在腾讯公司数字支教实验室工作的严霁玥告诉我们，那里的孩子不了解外部世界：“他们生活在信息闭塞的环境里，大多数孩子的梦想是长大后外出打工。”梭罗小学教师李秀芳还记得，当被问及中国有哪些城市时，在691 座城市里，孩子们只知道北京。虚拟课堂在中国，许多城市居民都热切地希望参与支教工作，这与农村地区的师资匮乏形成了一定的对照。但由于路途遥远或是时间冲突，人们无法到现场授课。数字支教项目就解决了这个实际问题。项目主要在中国高校招募大学生，并延请经验丰富的志愿者。这些人在经过培训和评估之后构成了项目的志愿者基本队伍。项目还开通了一个数字平台，具备志愿者招募、课程规划、教学和行政安排等多项功能，可以为数千所乡村学校同时提供优质数字课程。李秀芳介绍，数字支教项目有助于缓解教师压力，提高工作效率。这项举措还帮助学生开阔了眼界。其中一些孩子受到来自全国各地、各行各业的志愿者教师的激励，现在立志要成为建筑师、程序员、宇航员或科学家。北京师范大学教育技术学院教授冯晓英提供的研究数据显示，孩子们的学科知识和高阶思维能力有了显著提升。持续培训教育信息化可以在中国乡村地区促进教育的公平与公正，但使用数字技术也给乡村教师带来了各种各样的挑战。冯晓英认为：“中国乡村地区的数字基础设施长期以来没有得到充分利用。”她提到，许多乡村教师把电子屏幕仅仅作为幻灯机使用。程不断加快，学生人数持续下降，乡村学校越来越少。在大多数情况下，一名教师要负责所有科目的教学工作。开办优质的美术、音乐和信息技术课程变得越来越困难，由此导致城乡教育差距日益扩大。与外部世界的联系何嘉珞作为志愿教师参与的这个数字支教项目，就是努力改变这种现状的一次尝试。近年来，中国政府和企业一直在利用数字技术为偏远地区提供优质教育。教育部发布的教育信息化 2.0 行动计划提出，要构建“网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系”。一些企业发起了借助数字技术来改善农村教育状况的公益举措。中国腾讯公司创办的数字支教项目就是其中之一。目前，这个项目已经招募了1 万余人，为 1000 多所乡村学校提供了“线上支教”。与松坪小学类似，云南省红河哈尼族彝族自治州座落小学也位于中国西部农村。这所小学共有 151 名学生，7 个班级，但只有 10 名教师，教育资源十分紧张。学校所在的红河哈尼族彝族自治州四面环山，地貌主要为喀斯特高原和盆地，241 万少数民族人口在此聚居。数字支教项目可以为乡村学校提供优质的艺术教育和信息技术教育一 项 研 究 表明，儿童的学科知识和高阶思维能力有了显著提升斯图尔特J.拉塞尔：“教师的工作可能会改变，但我们永远需要教师。”|15大约 60 年来，人们一直在研究人工智能辅导系统，但由于两个问题，人工智能系统始终无法实现与人类导师同等的学习效果。一个问题是，人工智能系统无法与学生对话，回答不了问题，也无法与学生建立关系。另一个问题是，人工智能辅导系统不理解所教授的内容，这些系统可以演示化学内容，但它们不懂化学，这就意味着即便系统能够与学生对话，也无法正确回答问题。这种情况直到近年才有所改观。随着大语言模型的出现，这两个问题在一定程度上得到了解决。人们可以用多种语言进行连贯的人机对话。在回答与内容有关的问题时，这些系统也表现得相当靠谱。的确仍存在不足之处，有待改进，但我认为经过适当的努力，人工智能辅导系统至少可以支持从小学到高中的大多数科目的学习。目前，人们在一定程度上已经体验到了这样一种生活方式随心所欲地利用人工智能来解决任何问题。育。近来，大语言模型的出现极大地影响了公众对于人工智能的认识，2022 年底 ChatGPT 推出以来，已然经历了一场革命。我们知道，在导师指导下学习比传统课堂学习的效果要高出两三倍。近年来，特别是新型冠状病毒感染疫情发生以来，技术大举进军教育领域。ChatGPT 和其他生成式人工智能技术的出现将如何成为转折点？2019 年底新型冠状病毒感染疫情期间，人们发现可以通过互联网提供教斯图尔特 J.拉塞尔：“教师的工作可能会改变，但我们永远需要教师。”美国伯克利大学计算机科学教授斯图尔特J.拉塞尔（Stuart J.Russell）认为，生成式人工智能（AI）不仅可以提供内容，还能与学生互动。只要其开发受到约束和监督，就可以成为教师的绝佳助手。拉塞尔曾与彼得诺维格（Peter Norvig）合著出版了人工智能：现代方法（Artificial Intelligence.A Modern Approach）。Boris Smniako为联合国教科文组织信使创作阿努丽娜萨沃莱宁 采访联合国教科文组织（Anuliina Savolainen）|联合国教科文组织信使 2023年1012月16广角以采用这样的模式：一名教师带 8 至10 名学生，用大量时间单独辅导，教师有点儿像是知识向导。这样一来，学生们实际面对的教师更多了，而非减少了。在传统教育系统中，各年级都有成绩不佳的学生。有些孩子能力超群，学校会让他们感到枯燥无聊；另一些孩子在课上听不懂，很快就丧失了学习的动力。可怕的是，有些孩子顺利完成了学校教育，但依然是文盲。这显然是由于我们的教育系统没有关注每名学生的具体表现。此外，教育系统没有真正考虑到学习方式的多样性，出色的人工智能教学系统可以快速适应每名学习者的具体需求，但我们还没有做到这一点。这场大流行让人们看到世界上存在一道数字鸿沟，最新一代技术会重蹈覆辙吗？对于经济发达的国家和尚未建立真正教育体系的国家，二者的情况肯定截然不同。我认为，这项技术将在目前无力负担中小学教育系统的国家产生最显著的影响。显然，仍有部分儿童无法使用手机或互联网。但我认为，随着全球每月都有数以千万计的新用户接入互联网，这种情况很快就会改变。与同教师视频通话相比，人工智能辅导模型所需的带宽要小得多。针对不同文化和语言开发定制内容和辅导教师的工作，可能会成为制约发展的瓶颈，且开发这些技术的成本很高。在科技行业看来，教育从来都不是理想的发展领域。为确保在全球范围内普及这些新技术，可能需要在政府的激励和推动下，动员公立或私营部门行动起来。或许可以动用部分国际援助来建立有效的教育系统。假如由于企业的贪婪、政府的不信任，或是任何其他原因，没能实现这一目标，那将是一场灾难。自己找出答案。有人演示过用培养教师的方法来训练通用语言模型，让人印象深刻。每名学生与人工智能系统的互动情况如何？学生是否得到了所需的帮助？他们有哪些不明白的地方？应该采用哪种合理的学习方法？要了解这些，都需要人类的介入。学生还必须学会在社会环境中团结协作并发挥作用，他们为此仍需要成人的指导。可但这可能会让人产生误解，其实我们面对的并不是真正意义上的通用智能。人工智能系统可以娴熟地使用语言，由此产生了貌似智能的表象，但人工智能生成的内容并非总是有意义的。今年是一个转折点，将涌现出大量新技术和改进技术，但我们还有许多工作要做。通用人工智能（AGI）的出现将让所有这些技术都黯然失色，这种人工智能系统的适用范围至少与人类能够胜任的工作范围相当。我认为，到这个十年结束时，我们能够为全世界所有儿童提供教育。面 对 这 些 最 新 发 展，教 师 将 何 去何从？教师的工作会发生变化，但人们仍然需要教师。当前的挑战之一是让人工智能辅导系统了解教学的特性：人工智能的任务不是保持一贯正确，也不是提供所有的答案，而是必须帮助学生“请告诉我，英奇”（Tell me,Inge）沉浸式体验大屠杀幸存者的经历2023 年 9 月，沉浸式教育工具“请告诉我，英奇”正式上线。它将大屠杀幸存者英奇奥尔巴赫（Inge Auerbacher）的经历融入虚拟现实（VR）之中，年轻学习者可与奥尔巴赫直接对话，就她对大屠杀的记忆进行提问。英奇奥尔巴赫于 1934 年在德国出生，7 岁时被德国驱逐出境至捷克斯洛伐克的特莱西恩施塔特犹太人聚居区，是为数不多的幸存儿童之一。这款沉浸式教育工具由科技公司 Storyfile 和 Meta 与联合国教科文组织、世界犹太人大会和犹太人索赔大会共同开发的。它将对话式视频人工智能（AI）技术与手绘 3D 动画进行了结合。通过尖端技术，“请告诉我，英奇”持续传播大屠杀幸存者的声音，能够将有关大屠杀的准确历史信息传递给更多人。该沉浸式工具当前可免费使用，支持英语和德语两种语言。要让人工智能辅导系统了解教学的作用，是一大难题斯图尔特J.拉塞尔：“教师的工作可能会改变，但我们永远需要教师。”|17可向管理人员开放。另一个问题是，我们不知道该如何防范人工智能系统与未成年儿童进行不适宜的对话。关于人工智能与人类讨论的话题，必须有严格的限制。不过，像 ChatGPT 这样的系统在拥有数万亿参数的黑盒中运行，我们并不真正了解其运作原理。许多人都在尝试解开这个谜题，但在我看来，这或许是不可能的。我认为监管工作可以推动公司开发更好的技术。监管机构绝不能接受“我们不知道该怎么做”这样的借口。假如核电站运营商表示，不知道该如何防止核电站爆炸，其监管机构绝不会说，“好吧，没关系”，而是会勒令核电站在问题得到解决之前不得使用相关系统。不过从长远来看，我依然乐观地认为，我们可以开发出我们切实理解并且能够掌控的技术。施，确保人工智能的开发符合伦理原则。中国政府、美国政府、欧洲联盟和多家科技公司都已意识到，需要采取行动了。在教育领域，评价被许多人视为高风险领域，因而备受关注。随着人工智能的发展，数据保护和隐私问题将越发严重。制定严格的隐私规则非常必要。相关数据可以向教师开放，如出现任何纪律问题，也许多技术公司都承认，这些新型应用程序的开发需要受到监管，你是否认为针对生成式人工智能的监管已初步形成？针对人工智能制定了许多监管举措。在政策领域，2023 年 3 月发表了一封由多名技术专家联名签署的公开信，呼吁所有人工智能实验室暂停训练比GPT-4 更强大的人工智能系统，并引发了政策反应。联合国教科文组织立即行动起来，呼吁成员国采取保障措为确保在全球范围内普及这些新技术，可能需要在政府的激励和推动下，动员公立或私营部门行动起来 Boris Smniako为联合国教科文组织信使创作|联合国教科文组织信使 2023年1012月18广角目结合起来。亨里克萨勒姆说：“我们试着将信息技术融入教学活动中。”例如，在英语课上，教师会鼓励学生们利用屏幕做演示；在数学课上鼓励学生学会使用电子表格。“虎跃”计划这个拥有 130 万人口的国家于 1997年开始实施“虎跃”计划为其国内中小学配备电子计算机的政府计划。为助学校一臂之力，爱沙尼亚政府在实施计划的第一年支付了一半的设备费用。现任塔林大学数学和计算机科学教师的马特兰佩尔（Mart Laanpere）在回忆当年的情形时说道：“政府此举真是高明。20 世纪 90年代初时，爱沙尼亚还是个非常贫穷来，随着学校设施不断改善，他又逐步推广使用这种笔记本。塔 林 市 历 史 最 悠 久 的 古 斯 塔夫阿道夫中学并非特例。在爱沙尼亚，人们鼓励学生从小使用信息技术。教育部专家海勒哈利克（Helle Hallik）解释说，同识字、数学和语言一样，“数字技能是课程表上不可或缺的一项内容”。学校里一般不会单独开设信息技术课程，通常的做法是像古斯塔夫阿道夫中学那样，将信息技术与其他科亨里克萨勒姆（Henrik Salum）很久以前就不再使用黑板和粉笔了。这位塔林的古斯塔夫阿道夫中学校长教了多年英语，一接触到智能黑板，马上就喜欢上了它这是一种可以播放视频和演示文档的屏幕，学生也可以通过自己的笔记本电脑进行访问。多年来，亨里克萨勒姆一直是信息技术的拥趸，从 20 年前开始执教时，他就一直坚持使用这项技术。一开始，萨勒姆使用了数字化课堂笔记本，这在当时是一次小小的革新；后爱沙尼亚，转向发展数字技术的先行者20 多年来，爱沙尼亚始终对技术寄予厚望，并投入巨资，尤其是在教育领域。这一局，爱沙尼亚赌赢了。爱沙尼亚的幼儿园开设了基础编程课程 塔林的古斯塔夫阿道夫中学使用智能黑板。古斯塔夫阿道夫体育馆玛丽埃尔维图罗 驻爱沙尼亚塔林记者（Marielle Vitureau）爱沙尼亚，转向发展数字技术的先行者|19政服务。从 2007 年开始，参加爱沙尼亚全国选举的选民可以在网上投票。政府目前正在考虑能否发展手机投票。有些国家正在担心电子屏幕会对学生产生负面影响。例如，就在不久前，瑞典改变了立场，转而认为在课堂上使用平板电脑和电子屏幕会导致学生学习成绩下滑。但爱沙尼亚没有这种顾虑，从 2024 学年开始实施的学校课程将更加重视信息技术技能。事实上，爱沙尼亚对于引进下一代技术充满信心。下一次革命将是适应学生个人能力水平的数字学校教科书。马特兰佩尔说：“这种教科书将实现个性化配置。”大学科研人员已经开始研究这一课题。生成式人工智能工具的出现也没有吓倒教育专家，古斯塔夫阿道夫中学校长就表示：“我只关心一点，这种工具对教学有多大帮助。”学校顺利实现向数字技术的转型，还有赖于招聘信息技术专家协助开展教师培训。学校员工所具备的信息技术技能极大地促进了 2020 年新型冠状病毒感染疫情期间的远程学习。卓有成效的战略数字技术究竟对爱沙尼亚学生的优秀学业表现究竟做出了哪些贡献，难以做出量化评估，不过爱沙尼亚过去 20年来实施的这项策略已经取得了成效。在经济合作与发展组织发布的国际学生评估项目（PISA）成绩排行榜上，爱沙尼亚多年来始终名列前茅。“虎跃”计划还改变了爱沙尼亚人的思维模式，其影响远远超出了教育领域。1999 年启用的“X-Road”（爱沙尼亚电子政务系统的核心骨干技术）平台可以在线提供多项国家和市的国家，自然资源也有限。为了能够迎头赶上，政府投资发展智能技术。”转向发展数字技术的愿景很快得以实现。该计划启动 4 年后，全国所有学校都接入了互联网。如今，几乎所有幼儿园都开设了数字素养课程。孩子们通过逻辑益智游戏或是搭建可以用平板电脑控制的小机器人来学习基础编程知识。当然了，不同学校之间也有差异。爱沙尼亚的学校拥有高度自主权，可以自行选择如何教授必要技能。亨里克萨勒姆也承认，以他所在的学校为例，一些教师仍在使用纸质教科书。不过，有关方面已经采取措施，确保这项政策具有延续性和可持续性。师资培训备受重视。根据爱沙尼亚教育部发布的数据，每年都有 20%的普通教育教师接受数字化方面的培训。小学生在学习机器人技术（古斯塔夫阿道夫中学）。克里斯蒂萨勒姆（Kristi Salum）|联合国教科文组织信使 2023年1012月20广角体情况，设计出适应他们的相应课程。”追根溯源阿根廷常住家庭调查数据显示，阿根廷的中等教育辍学率为 30%。这个项目在 2022 年启动时，阿根廷还没有建成与其配套数据库收录有学生姓名、背景、成绩、考勤情况等信息的通用系统。阿根廷教育部长贾梅佩尔奇克（Jaime Perczyk）介绍说：“将所有在校生的资料输入一个数据库的整合工作尚未完成。不过，录入的学生人数已接近 800 万，这套系统已覆盖了80%的学生，今后几个月还将扩展到全国所有学生。”辍学不仅是社会经济问题。17岁 的 少 年 弗 朗 西 斯 科（Francisco）就读于门多萨市拉斯赫拉斯区的何塞帕特罗西尼奥达维拉（Jos Patrocinio Dvila）学 校，读 中 学四年级。由于长期接受治疗，他的学业落后了。当弗朗西斯科的档案号码触发警报时，校长埃利安娜莫雷拉（Eliana Moreira）和她的团队采取行显示班级计划和学生名单，每个名字旁边都有一个辍学风险指示灯。这种算法要测算 4 个变量，即学业成绩、缺勤情况、家庭文化程度以及年龄与年级差距。”奥坎波中学校长曼努埃尔希梅内 斯（Manuel Gimnez）在 查 看“仪表盘”时注意到，13 岁的初一学生埃斯特班（Esteban）和 14 岁的初二学生罗德里戈（Rodrigo）兄弟俩面临着很高的辍学风险。希梅内斯校长说：“这两名学生的家人没有把他们（此处用的是化名）的教育放在首位；他们住在山脚下的牧区，出勤率几乎为零。于是，我们决定用其他工具来扭转这种局面。例如，通过保护性学校教育系统，我们能够针对每名学生的具维多利亚奥坎波中学位于安第斯山麓的阿根廷门多萨市，东距布宜诺斯艾利斯约 1000 千米。这所公立学校建在工薪族聚居的“跑马场别墅区”，学校四周挤满了临时搭建的棚屋。被当地人称为“奥坎波”的这所学校参加了一项预警系统试点研究，尝试利用人工智能（AI）软件来预防儿童辍学。这项研究始于 2022 年，由美国廷克基金会提供资金支持。系统由布宜诺斯艾利斯大学应用人工智能实验室设计，如发现辍学风险，就会发出警报，然后采取相应行动，覆盖范围涵盖了门多萨省的所有中学生。“仪表盘”这套系统的算法要求数据库至少有两年以上的积累，而阿根廷的这个西部省份恰好符合要求。该系统可以为学校提供有关学生情况的准确信息。阿根廷促进公平与增长公共政策实施中心的专家胡安克鲁兹佩鲁西亚（Juan Cruz Perusia）解释说：“班主任打开模块，会看到一个仪表盘，阿根廷：用算法解决辍学问题门多萨省的学校从 2022 年开始利用人工智能提前发现辍学风险最高的学生。30%的阿根廷中学生没有完成学业纳塔利娅派斯 驻阿根廷布宜诺斯艾利斯记者（Natalia Pez）阿根廷：用算法解决辍学问题|21落实适当的政策，并获得必要的预算。”这个项目的运行时间不够长，现阶段还无法评估项目的有效性。辍学率很高的奥坎波中学的校长对此却很乐观：“这样的工具对我们很有帮助，让我们能够时刻保持警惕。我们填报数据不仅是为了便于行政管理，还要对学校里发生的事情采用统筹协调的处理方法。数据不再是枯燥的数字，而是血肉丰满的事例。”的是，班主任是带着感情投入这项工作的。他们了解建立情感纽带所需的必要信息，这对于处理当前情况至关重要。如果学生出了问题，班主任可以知道原因是否出在他们没有得到应有的支持，是否需要做些什么来帮助学生的家人，学生是否在某些科目上遇到困难。”从学校收集到的数据会传递到省级主管部门。乔斯托马斯强调说：“接下来的挑战就是恰当地使用这些数据，动，联系了这名学生。但这种方法有其局限性，校长和她的团队为此很困惑：“弗朗西斯科缺乏学习热情，不想上课，我们还能为他做些什么呢？”情感投入不过，在门多萨省学校总监乔斯托马斯（Jos Thoms）看来，这项工作是成功的：“教师欣然接受使用人工智能软件，这让我感到惊讶。更重要 Doriano Strologo为联合国教科文组织信使创作聚焦22克劳迪 斯鲁本镜头下的明媚冬日|联合国教科文组织信使 2023年1012月克劳迪斯鲁本镜头下的明媚冬日|23这是一个年代久远的故事，恍如隔世。25 年来，雪（在克劳迪斯鲁本的母语斯洛文尼亚语中，拼作“sneg”）一直是这位旅行摄影师作品中的标志性元素。漫天飞雪像是一条通往童年的虚线，连接着摄影师 8 岁时就与之告别的祖国斯洛文尼亚。“Sneg”系列摄影作品拍摄于中国、爱沙尼亚、芬兰、蒙古、俄罗斯和斯洛文尼亚，但它们首先是想象的造物。雪，如同黑夜一般，拥有一种特殊的力量，能够让一切边界变得模糊，使确定性变得模棱两可，从而为梦想的自由驰骋创造了条件。在明暗对比的影像中可以看到如梦如幻的人生，缓缓浮现出的面庞、沥青上留下的痕迹、灰蒙蒙的玻璃都在暗示着某种可能性。在克劳迪斯鲁本的镜头下，雪是一种有生命的物质，变化万端，生机勃发，是法国诗人圣琼佩斯（Saint-John Perse）在雪（Neiges）中写下的“这轻脆、细琐之极的东西，好像睫毛一眨”，又似一件厚重的外套，覆盖了世间万物。而在意大利作家埃里 德 卢 卡（Erri De Luca）看 来，雪还是一种“白色的瘟疫”，带来“令人窒息的沉默”，只是这种景象如今已不多见。克劳迪斯鲁本曾多次获奖，他的作品在世界各地的机构展出，包括新加坡国家博物馆、芬兰赫尔辛基的摄影博物馆、中国广州的广东美术馆、日本的东京都写真美术馆、危地马拉的国家现代艺术博物馆以及法国蓬皮杜中心。北海道，日本（2016 年）。摄影：克劳迪斯鲁本 文字：阿涅丝巴尔东 联合国教科文组织（Agns Bardon）（Klavdij Sluban）|联合国教科文组织信使 2023年1012月24聚焦 乌克兰（1998 年）。北海道，日本（2016 年）克劳迪斯鲁本镜头下的明媚冬日|25 加里宁格勒，俄罗斯联邦。北海道，日本（2017 年）。|联合国教科文组织信使 2023年1012月26聚焦 拉脱维亚（2004 年）。北极圈，芬兰罗瓦涅米（2004 年）。克劳迪斯鲁本镜头下的明媚冬日|27 拉脱维亚（2005 年）。|联合国教科文组织信使 2023年1012月28聚焦 爱沙尼亚（2002 年）。克劳迪斯鲁本镜头下的明媚冬日|29 中蒙之间的穿越西伯利亚之旅（2006 年）。|联合国教科文组织信使 2023年1012月30聚焦 敖德萨，乌克兰（1998 年）。北海道，日本（2016 年）。克劳迪斯鲁本镜头下的明媚冬日|31 波兰（2005 年）。|联合国教科文组织信使 2023年1012月32聚焦克劳迪斯鲁本镜头下的明媚冬日|33 波兰（2004 年）。观点34聆听自然布赖恩C.皮亚诺夫斯基 美国普渡大学林业和自然资源系教授，全球声景中心主任。（Bryan C.Pijanowski）|联合国教科文组织信使 2023年1012月35|鸟类并不是唯一为地球配乐的生物，大量物种都在使用声音进行交流、四处移动，或是寻找食物。声景生态学作为一个新兴的科学领域，可以帮助人类进一步理解和更准确地测量自然界的声音环境，还可以评估生物多样性的丧失程度。安娜马里宁科（Anna Marinenko）乌克兰艺术家安娜马里宁科（Anna Marinenko）的作品，来自“自然声波”系列，2014 年。|联合国教科文组织信使 2023年1012月36观点分辨特定声音的来源，这样一来，我们就可以为任何地点的物种编目。我的研究重点是“声景生态学”，一个新兴的科研领域，研究如何利用动物发出的声音来测算生物多样性的变化，并为全球最偏远地区的所有主要生物群落（特定生物地理区域特有的生态系统）建立档案。这项“记录地球任务”要收录全球 32 个主要陆地和水生生物群落，目前已完成了其中的 29 个。森林中的声音多样性声景生态学家的发现彻底改变了人们对于生物多样性当前态势的理解。例如，原始森林是许多物种的栖息地鸟类、昆虫、哺乳动物和两栖动物，这里的声音通常也是最丰富多样的。正在美国中西部地区开展的几项声景研究发现，动物的声音多样性往往在夏末达到顶峰，那时出现的众多昆虫与从春天就开始歌唱的鸟类和蛙类形成了“大合唱”。幼龄林的声音多样性与原始森林相比就显得单薄多了，人类粮食产区几乎听不到生物的鸣唱，夜晚一片寂静。我往往热衷于掌握科研工作者所说的“基准”或“标准条件”。这意味着要前往人迹罕至的地方设置一系列传感器，研究最“原始”的古热带雨林中的声音。确定这样的地点，找到可以合作的同事，通常需要一年时间，而且前往当地的旅程可能漫长又这个区间进行交流。鸽子、家禽和鱼类等少数小型动物也使用次声波。在现存的所有物种中，可能有超过半数的物种可以使用某种形式的声学来发出声音，或是利用声音来感知环境的变化。声学传感器为什么说这些信息很重要呢？身为科研工作者，我们要解决的问题是如何监测当前的生物多样性危机，如何评估物种丧失情况。这是一项非常棘手的任务，要监测动物是很困难的，我们需要深入茂密的热带雨林或是沙漠等人迹罕至之地，夜以继日地长时间搜寻线索。不过，近年来随着技术的发展，我们可以大规模地铺设声学传感器网络。这些传感器可以在沙漠、雨林等大片地区，特别是能够在珊瑚礁这样的生物多样性热点地区长时间持续运行。我们还可以录下超声波和次声波频率范围内的声音。有了这项技术，科研工作者就能够追踪动物的活动和生物多样性，建立生物声音的声学记录。人工智能（AI）工具可以用来提取和识别这些复杂的数字录音中的各种声音；科学家可以“教”计算机学会声音无处不在。动物，尤其是鸟类，在寻找配偶、提醒同伴注意掠食者到来以及确立领地时，都会发出特定的叫声。在几乎所有生态系统中都可以看到的蟋蟀、蝉和蚱蜢等昆虫通常用它们有规律的发声，在当地形成一种“节奏”。大自然的节奏中还少不了两栖动物参与；在有些地方，数不清的两栖动物同声和鸣，几可震耳欲聋。就连鱼类和其他水生动物也将声音作为个体之间相互定位或导航的手段。例如，许多鱼类和甲壳类动物的幼体可以循着声音的引导，寻找珊瑚礁及其蕴藏的资源。在陆地上，热带雨林中的许多鸟类会利用河流的水声找到它们在河岸上的筑巢地。科研人员已经发现，生物在夜间发出的声音比人们此前认识到的更普遍，也更复杂。由于许多陆地和海洋动物在暗夜中活动，声音也就成为它们感知环境变化、相互交流和寻找食物的主要方式，在夜间出没的觅食者也必须将声音和气味作为首选。回声定位的蝙蝠对于动物发出的声音，人类只能听到一部分，其中许多声音都超出了人类听觉阈值的上限（“超声波”）。科研人员不断发现利用这种超声波相互交流的物种，包括许多昆虫和热带蛙类。这其中最著名的当属用超声波实现回声定位的蝙蝠。蝙蝠会发出声学信号，然后利用这些信号确定物体位置，如在空中飞的蚊子。蝙蝠的声学信号在触碰到物体后会反射回来，蝙蝠通过接收回声的时间就可以判断出与物体的距离。低于人类听觉阈值下限的声音被称为“次声波”，大象、河马、犀牛和鲸鱼等大型动物以及章鱼和乌贼都在利用声学传感器可以监测偏远地区的生物多样性状况人类粮食产区几乎听不到生物的鸣唱聆听自然|37家乡密歇根州的湿地里听到的声音，与当下这些声音其实很像。热带雨林上层与美国中西部湿地居然栖息着相同的物种：昆虫和蛙类，偶尔还有夜行性鸟类。长期以来，土著人民一直利用声音来了解其周围环境的变化，同时也将自己与自然造化和来世转生联系起来。自然界的声音与精神世界往往有着千丝万缕的联系。在蒙古，我与社会科学家、人文学者合作，希望了解游牧民族如何在歌曲和声音实践中利用杜鹃啼鸣、冰层破裂的声音和潺潺水声等声学元素来赞美自然。为了更深入地了解他们对于这些声音的看法，我曾经问一位蒙古牧民，假如我们身边的自然界丧失了所有的声音，会产生怎样的后果，他毫不迟疑地答道：“那我们也就不再是人了。”将生态学理论与技术结合起来，可以帮助我们找到答案。心灵的回响踏足地球上这些遥远的角落，倾听那里的声音，让我深深体会到了“对自然的敬畏”。比如，我在一处研究站完成了婆罗洲形成性项目，附近的观光园里有一座 90 米高的观景塔，我很想站在塔上从高处听听森林的声音。那声响让我震惊不已！日落时分，长臂猿在脚下的山谷里嘶吼，接下来是一场多物种演唱会，尤以热带蛙类唱得最欢，最后是蟋蟀们绵长不息的合唱。蝙蝠发出的高频率声音间或也会传入我的意识。说来奇怪，此时此地的声景对我来说似曾相识。在我的波折。为了到达婆罗洲岛上的文莱东部省份，我们乘飞机、卡车和渡船，随后又步行，一连数日辗转奔波。当地的声音多样性令人叹为观止！近百种蛙类、390 多种鸟类和数十种蝉，共同创造了复杂喧嚣的生物多样性，致使某些物种（如六时蝉）只有在一天中的特定时刻才能放声唱歌。“声学生态位”如此紧张，这意味着许多物种必须找到同类之间独特的交流方式。因此，不同时间和不同地点的声景存在很大差异。婆罗洲有着真正古老的声音，过去 3 亿年来，这片次大陆陆块几乎没有移动过，依然保留着“史前”特质。面对这样的声景，我们这些科研人员不禁要问：“声音中出现了哪些空白？按照体型大小排列，有哪些动物可能会从生物声景中消失？”在蒙古录制音景。Foxfire交互公司(www.SoundscapeS)嘉宾弗兰凯蒂安：科伦丁福伦（Corentin Fohlen）/分化 弗兰凯蒂安（Frank tienne）在海地太子港，2019 年。弗兰凯蒂安：“创作是一场永不停步的历险。”|39具差异性、特殊性和相似性的语言工具，可以促成语言之间的相互作用和滋养。你的人生经历过贫困和独裁，克服了无数困难，书籍是你的救赎之道吗？绘画、文学创作以及作为剧作家和演员从事戏剧活动，的确给了我莫大的慰藉，帮我“在漫长而湍急的生命生命之河上”克服了扰乱人生航程的诸多考验。40 岁之前，我是笃信共产主义的积极分子，挺身反抗杜瓦利埃残暴的独裁统治；然而，海地的历史事件和我的亲身经历让我渐渐疏远了共产党和马克思主义思想。但我不是因此才皈依宗教的。我是一名基督徒，是因为我相信关于基督的美妙神话他以谦卑的姿态超脱了人类的愚蠢，只为早日触及崇高而悲悯的神圣本质。对我来说，上帝上帝是能量之源，于无限的无限的宇宙宇宙中爆发，存在于天地间最微小的粒子。夸克、轻子、强子、量子和所有基本粒子都是具有某种智慧的神奇物质，这些基本粒子中存在的灵性感应主宰着我目前的人生轨迹。蒂安”听起来很像“弗兰肯斯坦”。这段不可思议的经历有着螺旋般的曲折，也映射出我作品中的纷扰和 悸动。你在克里奥尔语环境中长大，在学校里学习法语。作为一名作家，你用这两种语言都发表过作品，包括你的第一部海地克里奥尔语小说德扎菲（Dzafi）。你是如何在这两种语言之间切换自如的？在距离家乡不远的地方，我在讲克里奥尔语的劳工阶级中间生活了将近半个世纪，我很快就感受并且领悟到了母语的精髓、玄妙和博大精深之美。在拉鲁斯字典、经典著作和叙事小说的帮助下，我开始学习法语法语。我的第一部文学作品是用法语写的，直到1975 年，我才写了德扎菲德扎菲。圭亚那作家阿尔弗雷德帕雷普（Alfred Parepou）的阿提帕阿提帕（ATIPA）更接近传统叙事，就真实性和现代性而言，德扎菲可以说是第一部真正意义上的克里奥尔语小说。我可以自如地用法语和克里奥尔语创作小说、诗歌和戏剧，不会感到内心的撕裂，也不会造成创伤，尽管有时我需要面对两类不同的受众群体。使用这两种兼你出生在海地阿蒂博尼特省的塞什峡谷，原名让-皮埃尔丹托巴西利克弗兰克艾蒂安达让（Jean-Pierre Dantor Basilic Franck Etienne dArgent），后来怎么又成了“弗兰凯蒂安”呢？1936 年 4 月 12 日，我出生在塞什峡塞什峡谷的乡村地区谷的乡村地区，*当时那一带盛行伏都教。我的祖母安妮艾蒂安（Anne Etienne）和 母 亲 安 妮 特 艾 蒂 安（Annette Etienne）在 给 我 起 名 字时选了一连串带有神秘色彩和巴洛克风格的勇士的名字，她们认为这样一来或许可以为这个“小白人”（petit blanc）驱灾避祸，保护他不受巫师的邪恶咒语的伤害。这对她们来说只是小事一桩，也不必征求别人的同意，因为我的亲生父亲、美国亿万富翁本杰明莱尔斯（Benjamin Lyles）从来没有对我承担起责任。为了不让我遭受同学的恶意嘲讽，母亲才决定请户籍管理员缩短我过长的名字。于是，我在 17 岁时改名为弗兰克艾蒂安（Franck tienne）。在正式进入艺术和文学创作领域后，我又一下子变成了“弗兰凯蒂安”（Franktienne）。直到很久以后，我才发现“弗兰凯“创作是一场永不停步的历险。”弗兰凯蒂安（Franktienne）是一位诗人、剧作家、小说家、画家和演员，是海地文坛的重要人物。他用海地克里奥尔语和法语写作，著作颇丰。他是螺旋主义的奠基者之一，这是一种文学和美学运动，旨在通过创新文字表达方式和打破古典叙事规则的写作来表现混乱的丰富性。2010 年，弗兰凯蒂安成为联合国教科文组织和平艺术家。阿涅丝巴尔东 担任采访联合国教科文组织（Agns Bardon）|联合国教科文组织信使 2023年1012月40嘉宾转的文字，去探索宇宙的复杂性以及永恒的振动、旋转与引力运动中蕴含的神秘能量。在文学、艺术、科学等各个领域，最重要的是本真。创新依然是一场赌博，一种挑战，一次愚蠢行为，是藐视一切风险的信仰之跃。于是我闭上眼睛，在充满不确定性的旅程中继续向前跳跃，不去想前面有没有缓冲垫，不至于让我摔得太狠。我会这样一直跳下去，直到生命的最后一息。你在太子港创办了一所学校，并且多年从事教学工作，主要是教数学，你从这段经历中领悟到了什么？我是个多面手，教过海地文学、法国文学、社会科学、物理、数学和哲学。我由此认识到，我们生活在一个充满神秘能量的宇宙中，这个奇异宇宙宇宙中的所有元素始终是相互关联的。宇宙是一个整体，兼具多样性、统一性、共生性、协同性、复调性和无限性，但不无矛盾的是，宇宙同时也体现出脆弱易损和转瞬即逝的特质。在神圣神圣奥秘奥秘的永恒节拍中，在丰饶的混沌矩阵中，万事万物相互关联、难以捉摸、难以理解、不可言传、不可预测，光明与黑暗在这里相互交织和渗透，在不可预知的世界中孕育着未来未来。在你看来，数学和诗歌之间有关联吗？数学和诗歌之间有很多相似之处，特别是在符号、象征、想象、具象、无形、真实和虚拟等方面。数学语言和诗歌语言往往可以带领我们超越有形的物质世界。在数学领域，人们用各种假设和虚拟的符号编织乌托邦，幻化出一段奇幻的旅程，这类似于诗歌中的隐喻。诗歌常常体现出起伏、振动和引力螺旋的音乐旋律，其中充溢着各种符号、曲线和数字，调动互不相容的元素产生神奇的和声，而后转瞬即逝。事物。持之以恒的创作是一场永不停步的历险，途中会经历重重困境风暴、暴雨、龙卷风、飓风、煎熬和折磨，遭遇种种不可预知的危险，偶尔还会瞥见几许虚幻的幸福。创作者时常要穿越一片广阔的荒漠，越过陈词滥调、刻板印象和贫瘠的风景，摆脱陈旧过时、僵化死板的套路，骤然发现孤独的力与美，领悟寂静无声的充实。我从未自诩为历史学家、编年史家、社会学家或人类学家。但我悲哀地意识到，自己在这个痛苦的特殊背景下创作出的艺术和文学作品不可避免地带有创新维度。未来正在徐徐展开，我的作品的命运既不取决于我，也不取决于其他任何人。简而言之，我将为自己疯狂的创作和崇高的孤独负责到底。螺旋主义的绳索与悲悯（Corde et Misricorde）是我写作生涯的终极文学体验，我在书中以诗意的方式大大方方地讲述了我的弱点与优点、幻想与失望、转瞬即逝的痛苦与欢愉、喜庆与失败。我在一匹神秘的鞍马上舞动起备受煎熬的人生；我的声音因时常大声呼喊而颤抖；放眼四望，身边往往是一片无垠的荒漠。我无畏地将螺旋美学进行到底，用我喷薄而出、疾速旋你一直住在海地，这个纷扰不断的岛国对你的写作有什么帮助吗？从默默无闻来到世间，到绚烂夺目的87 岁生日，我的一切都来自源于宇宙力量的神圣智慧，它穿越神秘莫测和混乱无序的海地海地群山，赋予我万事万物。幸好，我的亲生父亲没有给我的母亲一位农家少女，也没有给我这个才华横溢的弃儿、被绝对精神的光芒和气息选中的异类作家兼艺术家留下任何东西。否则的话，我就不会在 60 年里不辞辛劳地写下 60 多本书，完成 5000 幅画。我就这样成了一个标新立异的疯子，想必让许多“正常”人深感困扰。我常常愉快地回想起与艾梅塞泽尔（Aim Csaire）相处的情形，这位知名人士第一次在法兰西堡市政厅迎接我时，用他那温柔的声音高呼：“我终于迎来了海地先生！”那是在1994 年，大约在他去世前 15 年。你的第一部小说随时爆发（Mr crever）发 表 于 1968 年，是螺 旋 主 义 的 奠 基 之 作。你 如 何 评价 你 与 勒 内 菲 洛 克 泰 特（Ren Philoctte）和让-克劳德菲诺莱（Jean-Claude Fignol）等其他海地作家共同发起的这场文学运动？勒内菲洛克泰特、让-克劳德菲诺莱和我为螺旋主义文学运动奠定了基础。此后，我继续创作，写下了随时爆发。我孤身一人，全身心地投入这场追寻螺旋主义螺旋主义的奇妙历险，从没做过提前规划，也不去想我会在哪里靠岸。事实上，我从未在任何地方驻足停留。我在自己的祖国，也在世界的各个角落，我一直在路上，始终在寻找新鲜创作者时常要穿越一片广阔的荒漠，骤然发现孤独的力与美弗兰凯蒂安：“创作是一场永不停步的历险。”|41趣。在绘画过程中，每个姿态都是有意义的，画布容得下各种过程，哪怕是最狂野的。在写作时，我的精神、心理和心智时常痛苦不堪；然而在色彩与形状交织而成的和弦与喧嚣中，在不熄之火的映衬下，俏皮、欢快和自由的元素是多么明显、强烈、鲜艳而 具体。小的微粒。创造性和创新性写作也与绝对语言有关。这是一种充满诗意和灵性的形而上的科学探索。你还是一名画家，绘画和写作之间有什么关联吗？太多的学院派规范、传统标准和僵化的条条框框束缚、压抑、奴役着文学创作，使其无法自由呼吸，陷入枯竭与贫乏；相比之下，讲究色彩交织与融合的绘画可以提供更多的自由和乐你的剧本梅洛维维或陷阱（Me-lovivi ou Le pige）发 表 于 2010年，讲述了两个剧中人物在地震过后遭遇了各种混乱。但这部戏剧创作于 2009 年，就在 2010 年 1 月海地大地震几个月之前，作家需要具备远见吗？不是所有的作家都有远见，但也有为数不多的诗人先知，他们感受着想象力的气息，受到文字的滋养，沐浴着神灵的光芒，能够瞥见、感知和感受未来世界的震颤。人类灵魂的无限触角得到精神能量的滋养，往往将我们投射到可见的现实世界之外。不可否认的是，我们无法感知的那个世界比眼前这个触手可及的现实世界更丰富、更复杂，甚至更真实。你是一位诗人、剧作家和小说家，你的作品往往结合了文本、绘画和拼贴画，你是在寻找一种绝对语言吗？当然是的，绝对语言是理想的螺旋式路径，循着这条路，我们可以看到生命活动的丰饶和华美。一切都是螺旋式的、全球的、绝对的、首要的和整体的。螺旋美学在绝对语言的基础上，探索星系、黑洞、恒星、行星、超新星、彗星、小行星、无限宇宙和无限螺旋美学让我能够探索宇宙的复杂性以及永恒的振动、旋转和引力运动中蕴含的神秘能量弗兰凯蒂安（Frank tienne）在太子港的家中，这座房子在 2010 年地震后依然完好无损。右边柱子上是他画笔下的灾难场景。科伦丁福伦（Corentin Fohlen）/分化*应弗兰凯蒂安本人的要求，访谈录中的部分词语使用了加粗字体。?|联合国教科文组织信使 2023年1012月42深度阅读揭开数字世界中仇恨言论的面纱仇恨言论并不是什么新鲜事，但在社交媒体时代，这一现象正在以前所未有的速度和规模蔓延。无论是线上还是线下，仇恨言论都基于个人或群体的身份确定攻击目标，不仅会对个人造成伤害，还会破坏社会凝聚力。这一趋势愈发令人担忧。因此，联合国于 2022 年宣布，6 月 18 日为打击仇恨言论国际日。联合国教科文组织通过教育积极参与打击网上仇恨言论的行动，强调迫切需要在全球范围内制定共同原则，在保护人权的同时提高信息的可靠性。米拉伊布拉欣莫娃 联合国教科文组织（Mila Ibrahimova）?揭开数字世界中仇恨言论的面纱|43www.unesco.org/en/publications978-92-3-100609-8418.页，21.5.x.28厘米联合国教科文组织出版2023 年 全球教育监测报告 摘要技术运用于教育：谁来做主？长期以来，技术在教育中的作用一直是人们激烈争论的焦点。它究竟会促进实现知识民主化，还是让少数人控制信息从而威胁民主？它究竟会提供无尽的机会，还是让人们走向依赖技术的不归路？它究竟会促进公平竞争，还是加剧不平等？如果将技术用于儿童教育，它是否会给儿童的发展带来风险？2019 冠状病毒病大流行导致学校停课和生成式人工智能的出现让这场辩论愈发激烈。这份新报告建议，将技术运用于教育需要具备一定的前提条件，要有证据表明该技术是适当的、公平的、可扩展的和可持续的。换言之，在教育领域，技术的使用应以确保学习者获得最大利益为目标，并应作为与教师面对面互动的辅助手段。技术应被视为在这些条件下使用的一种工具。开放获取出版读物 文化：全球公共产品 墨西哥女演员耶莉莎阿帕里西奥专访 诺莱坞的流媒体罗曼史 冰岛：为古老的语言带来全新的视角 威哈特为贝鲁特的艺术项目注入生机嘉宾印度尼西亚作家埃卡古尼阿弯：“假如身边的人都能读到世界各地的文学作品，那该多好啊”联合国教科文组织信 使2022年第3期 Au Mexique,des dessins pourtraduire des mots Don Quichotte:du castillan aumandarin etrciproquement Faire entrer la science africaine dansle dictionnaire Faut-il se ressembler pour traduire?NOTRE INVITEJoanne McNeil,crivaineamricaine:Internet nese limite pas ce que lesentreprises technologiques en ont fait DE LUNESCOTRADUCTION:dun monde lautreCourrierLEavril-juin 2022 enero-marzo 2022 frica en el segundo plano de la competicin cientfica internacional Criminalidad:las imgenes del cerebro sirven de prueba?Chile,pionero en la proteccin de los neuroderechos Las neurociencias en el colegio:milagro o espejismo?ZOOMLa Amazonia al desnudo de Sebastio SalgadoNUESTRO INVITADO“El deshielo del permafrost amenaza directamente elclima”Entrevista con Sergey ZimovQuin teme a la neurociencia?DE LA UNESCOCorreoEL .:2023-CAFS:A rich blend of cultures Ethiopia,the home of coffee A little luxury meets big success intheRepublic ofKorea The cafs of Buenos Aires,aprotected heritageAddis Ababa,Istanbul,Paris,Seoul,Vienna A world tour ofcafsOUR GUESTDibdo Francis Kr,architect:“Iwork alongside nature and not againstit”April-June 2023 CourierTHE UNESCO :-2023 https:/courier.unesco.org/en https:/courier.unesco.org/fr https:/courier.unesco.org/es https:/courier.unesco.org/ar https:/courier.unesco.org/ru https:/courier.unesco.org/zh 订阅印刷版本144元/年（共4期）288元/两年（共8期）地址：北京市西城区新街口外大街28号，普天 徳胜大厦主楼4层中译出版社有限公司电话：（010）68359101邮编：1000882023 年第 4 期1948 年创刊信使由联合国教育、科学及文化组织出版，季刊，旨在通过分享对国际相关事务的观点来实现联合国教科文组织的愿景。感谢中华人民共和国为信使出版作出资助。主管：马蒂厄盖维尔主编：阿涅丝巴尔东副 主 编：卡特琳娜马尔可洛娃责任编辑：陈晓蓉推 广：蕾蒂西亚凯西编 辑：中文：陈晓蓉，中译出版社有限公司 英语：阿努利那萨沃莱宁 吉娜道布尔迪（校对）法语：克里斯汀赫尔姆（校对）西班牙语：劳拉贝尔德霍 阿拉伯语：法特西本哈吉亚西亚 俄语：玛丽娜雅尔采娃数字编辑：米拉伊布拉欣莫娃图片编辑：达尼卡比耶利亚茨翻译助理：埃莱娜梅南托行政及编辑助理：卡洛丽娜罗兰奥尔特加制作：埃里克弗罗格（高级制作助理）翻译（中文）：中国对外翻译有限公司设计：杰奎琳根索伦-布洛赫封面插图：西尔维塞尔普里克印 刷：北京新华印刷有限公司/UNESCO实习生：王文瑾合作出版版本：加泰罗尼亚语：让-米歇尔阿门戈尔世界语：陈吉咨询与版权问题：courierunesco.org7,place de Fontenoy,75352 Paris 07 SP,France UNESCO 2023使用条款：本刊经“署名-相同方式共享 3.0国际政府组 织(CC-BY-SA3.0IGO)”授 权(https:/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/)可 开 放 获取。若引用该期刊内容，需接受并遵守联合国教科文组织开放获取资料库的使用条款(https:/zh.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en)。现授权限仅为文字内容，若使用图片，需事先申请许可。期刊所载内容若涉及任何国家、领土、城市或地区当局的合法地位，以及涉及边界界定，皆不代表联合国教科文组织的观点。所刊文章为作者观点，未必代表联合国教科文组织观点，本组织对此不承担任何责任。主管单位：中国出版传媒股份有限公司主办单位：中译出版社有限公司总 编 辑：乔卫兵执 行 主 编：刘永淳编辑部主任：刘香玲责 任 编 辑：刘香玲通信地址：北京市西城区新街口外大街 28 号，普天徳胜大厦主楼 4 层中译出版社有限公司100088电 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 执摘要2021年，ATD Research 发布了份关于作场所多元化、公平性、包容性和归属感(DEI&B)教育的报告。在那份报告中，我们试图回答这样个问题：“组织如何才能设计和提供能够推进其DEI&B标的学习旅程，不仅仅是作为种合规或我保护的段在待办清单中打勾？”本研究也提出了同样的问题，同时还试图确定过去两年来DEI&B教育态系统发了哪些变化。DEI&B教育研究报告通过对1,048名才发展专业的抽样调查，对些关键问题进了研究，以提供基准数据，并强调有关多元化、公平性、包容性和归属感教育的最佳实践。研究重点是各组织如何提供培训机会，DEI&B预算，提供DEI&B教育所临的挑战，以及开展 DEI&B教育的组织与未开展的组织之间的差异。A T D I N S I G H T2 0 2 3 年 1 1 刊DEI&B教育书DEI&B 教育（DEI&B Education）是指组织为员提供的培训、课程和其他形式的学习，以促进员理解和应其DEI&B政策、实践和期望。多元化/多样性（Diversity）是指类差异和不同的社会份的存在。包括但不限于种族、族、肤、性别、性别认同、社会经济地位、语、化、族统、宗教、年龄、健全或残疾等。公 平 性（Equity）是 指 平 等 地 获 得 机 会、晋 升 和 参 与。它 与 平 等 性（Equality）的不同之处在于，平等意味着将每个视为拥有相同的经历和背景。包容性和归属感（Inclusion and belonging）是指创造种环境，让每个，包括传统上代表性不的群体成员，都能感受到尊重、欢迎和归属感。关键定义本报告采以下定义：在这项研究中，超过四分之的组织没有为其员提供DEI&B教育。不到10%的组织最近才开始提供这种教育机会，12%的组织提供这种教育已有10年或更时间。在提供DEI&B培训的组织中，近半的组织强制要求所有员参加，34%的组织提供愿培训。近五分之的组织规定部分员必须参加。最经常接受强制培训的员是经理、主管、管和政员。不断改进。这项研究发现，各组织在持续开展DEI&B教育项时，逐渐开始提供不同的活动和主题。获得层管理者的持。数据说明项的重要性。提供多种教育式。每个员的学习式各不相同，因此要给他们提供多样选择和安全的环境。利ATD提供的众多资源，了解有关DEI&B教育的更多信息。各组织提供DEI&教育的节奏也各不相同。16%的组织每个都提供培训，甚更为频繁；近五分之的组织每年提供培训。有些组织则只提供过次。有些组织的培训课程般持续2到3个时（41%），但有些组织（6%）提供10个时或更时间的培训。当被问及涵盖哪些主题时，44%的表他们在定义关键的DEI&B术语做得不错，31%的表他们在“意识偏”的培训做得很好，26%的表他们在对员进有意包容的培训做得很好。最常的DEI&B教育式是定进度的在线学习（74%），其次是讲师引导的虚拟课堂（59%）和教师指导的传统课堂（41%）。在开展DEI&B教育期间，最常的活动是邀请演讲嘉宾或管理者担任讲师。另项常的活动是让员我反思。些组织提供了后续活动，包括补充读物或学习材料。多数组织通过出勤率和课程完成记录来评估其DEI&B教育成功与否。进员问卷调查是跟踪计划成功与否的另个常法。五分之的组织通过专项预算来持DEI&B教育。近30%的组织为每位员分配的资不100美元。另有41%的组织为这项培训分配了1,000美元或更多的资。多数组织（69%）预计明年的预算将保持不变或增加。只有3%的组织预计会减少预算。对于有兴趣启动DEI&B教育项的组织，以及那些希望改进其教育式的组织，ATD提供以下动计划：A T D I N S I G H T2 0 2 3 年 1 1 刊A T D I N S I G H T2 0 2 3 年 1 1 刊在提供DEI&B教育的组织中，94%的受访者表管理者常持或较持DEI&B教育。不到半的组织有专的DEI&B职能部；但是，当组织提供DEI&B教育项达五年或五年以上时，61%的组织都会设专的DEI&B职能部。95%的组织提供有关组织DEI&B政策和程序的培训。在提供相关培训的组织中，20%的组织表他们做得很好；62%的组织表他们做得还可以，但有改进的余地；18%的组织表他们在对员进相关培训很吃。40%的组织提供专的DEI&B教育预算；然，当组织提供培训达五年或五年以上时，52%的组织会有专的预算。各组织在开展DEI&B教育时临的最常挑战是员不感兴趣或不愿花时间参与。关键发现拥有DEI&B教育项。在财务业绩、消费者和客满意度、员敬业度、未来五年增潜以及DEI&B教育项等的表现同竞争对不相上下，甚优于后者。他们强烈认同其才发展部有助于达成组织的业务标。绩效组织的定义本报告确定了三项符合绩效组织标准的相关实践：16%的受访者符合绩效组织的标准，其他84%的受访者则是普通绩效组织。A T D I N S I G H T2 0 2 3 年 1 1 刊在过去年中，DEI&B已成为各组织优先考虑的热培训话题。然，根据DDI的2023 年全球领导预测系列报告，“许多公司正处于严重倒退的边缘”。同份研究报告还发现，当企业不重视DEI作时，“这些企业的经营业绩就会减少，实会下降，参与度会降低，满客需求的能也会减弱”。对这些负影响，企业在应对各种经济挑战的同时，必须对员进相关培训。各组织在是否提供DEI&B教育项以及提供这些资源的时间短上存在差异。12%的组织提供这种教育已有10年或更时间，8%的组织去年才刚刚开始（图 1）。27%的组织没有提供DEI&B教育，2021年没有提供 DEI&B教育的组织为22%。从2019年2022年，席多元化与包容性执官的招聘数增了168.9%；然，在2021年2022年期间，这职位的招聘数却下降了4.5%。这可以解释为何在2021年2023年的研究中，DEI&B教育项的数量下降了 5 个百分点。图 1 些组织提供 DEI&B 培训已超过 10 年；些组织则刚刚起步贵组织为员提供任何形式的 DEI&B 教育多时间了？书那些来提供DEI&B教育的组织中的受访者被要求，对其管理者对DEI&B教育作的持程度进评分。总体，94%的受访者表其领导常持或较持DEI&B教育（图 2）。针对领导是否持衡量DEI&B的作，82%的受访者表管理者少在定程度上持。近80%的受访者表，管理者持向员通报进展和最新情况。图 2 组织的管理者特别持 DEI&B 培训在您看来，贵组织领导在以下的持度如何？A T D I N S I G H T2 0 2 3 年 1 1 刊关键发现些管理者（77%）持从DEI&B的度审视业务流程。92%的才发展专业表，他们所在组织的管理者少较持使DEI&B招聘战略。在博包容性才战略的时代：DEI在招聘中的重要性中，Megan Pierouchakos建议组织问问，“贵组织的员价值主张是如何向代表性不的群体传达的？是单独针对多个受众还是泛泛谈？然后把镜头转向外部，问问组织对的看法是否准确地反映在站上，以及如何出现在社交媒体上”。Pierouchakos 接着说道，组织不能忘记留住现有才，并指出“作场所的每个部分都必须应DEI的视”，包括才管理、沟通、培训和福利。85%的才发展专业员表，管理者少较持DEI&B才保留战略。DEI&B培训DEI&B招?战略DEI&B才?留战略向员传?DEI&B的?进展?况衡量DEI&B作从DEI&B的度审视业务?关于受访者ATD Research对1,048名才发展专业进了调查。15%来员数少于100的型组织；42%来员数在1002,499之间的中型组织；22%来员数在2,5009,999之间的型组织；21%来员数在10,000或以上员的超型组织。A T D I N S I G H T2 0 2 3 年 1 1 刊半数受访者所在的组织允许员采混合作式（既可以远程作，也可以在办公室作），35%完全在办公室作，15%全职远程作。多数（85%）的受访组织总部设在美国，15%的总部设在美国以外。46%的受访者从事信息服务业，如教育、融、保险、房地产和专业服务等业。37%的受访者从事公众服务（如品服务、娱乐、医疗保健和零售贸易）。最后，17%的受访者从事原材料和制造业作。58%的受访者是ATD的会员，其中10%持有ATD认证学院颁发的才发展师（APTD）认证或才发展认证专家（CPTD）认证。此外，5%的受访者所在组织过去五年中曾获得ATD奖项（如EIP卓越实践奖或BEST最佳学习型组织奖）。A T D I N S I G H T2 0 2 3 年 1 1 刊动计划ATD询问了受访者其所在组织的DEI&B教育情况。根据这些数据，本报告提出了项建议。如果贵组织刚开始开展DEI&B教育?不断改进这项研究发现，由于各组织在提供DEI&B教育的时间短不，因此存在些关键差异。在提供培训不年的组织中，只有19%的组织有专的DEI&B职能部。在提供这种培训五年或五年以上的组织中，这例则跃升61%。刚刚开始制定DEI&B项的组织可能会因为待办事项清单上增加了项作感到不知所措。然，这项研究表明，开展DEI&B教育的时间越，效果越好。各组织在DEI&B教育期间开展的活动类型也不断变化更新。与提供DEI&B培训不年的组织相，提供DEI&B培训五年或五年以上的组织更有可能在其课程中使模拟、情景演练、客座演讲者、管理者担任引导师和反思活动。与提供培训不年的组织相，这些组织也更有可能在培训课程结束后提供教练或辅导、作辅助具以及绩效持具。各组织在如何衡量成功也存在差异。提供培训五年或五年以上的组织更有可能跟踪出勤率、课程完成情况以及公共奖项和表彰，以衡量课程成功与否。还需要注意的是，个组织提供DEI&B教育的时间越，其拥有正式预算的可能性就越。在提供这种培训五年或五年以上的组织中，有半以上的组织有正式预算，在刚开展课程的组织中，只有分之多点的组织有预算。随着时间的推移，组织可以增加新的活动和衡量成功的法，这意味着可以从个型的基本课程开始。Maria Morukian 说道：“我励才发展专业不仅要提供独的DEI&B培训，还要将这些能融到所有培训和学习项中。”“通过在整个学习过程中强化语和技能，我们将DEI&B常态化，使其成为组织使命的核和组织化的核部分。”论组织提供DEI&B教育已有多年，还是刚刚起步，在任何时候都可以开始这样做。A T D I N S I G H T2 0 2 3 年 1 1 刊在提供DEI&B教育的组织中，52%的表组织管理者常持，42%的表较持。如果层管理者持DEI&B教育，它就更有可能获得正式预算。“当我了解了业务，我就知道了需求。当我知道了需求，我也就了解了的业务。你肯定需要了解业务?痛点是什么、优先事项是什么、关键的标成果是什么。”Ester Jackson 解释说：“了解如何解决管理者的问题。你必须带着数据、资和决策来管理层。向他们展数据，证明这将使我们的创新能更上层楼，让我们受益。我们会获得更的利润，因为我们拥有多样化的思想和观点。”为了获得持，衡量课程的成功与否常重要。这可以通过跟踪出勤率和完成率、调查或作事故来实现。正如DDI的2023年全球领导预测系列报告所指出的，重视DEI&B作的公司会取得更好的经营业绩。这些衡量标准可以帮助层管理者了解优先开展DEI&B教育的重要性。获得层管理者的持提供多种教育式DEI&B教育可以以不同的形式开展，包括定进度的电学习以及传统的对课堂学习等。组织应为员参加课程提供便。课程开始后，培训师应采不同的活动和教学法吸引学员。在这项研究中，我们发现定进度的电学习是DEI&B培训中最常的法。课程中最受欢迎的是客座演讲者。其他常的活动包括个反思、模拟和情景模拟、学员发和微学习。各组织应在DEI&B培训中开展各种活动，并给学员布置任务，以便他们在正式课程结束后仍能继续学习。DEI&B教育应该是段旅程，不能蹴就。（全完）ATD在线作坊才发展中的DEIATD在线作坊：才发展中的DEI ATD Online Workshop:DEI in Talent Development 证明将DEI融到组织的才发展中的价值和益处。在的作中，围绕DEI，拓展我意识，转变态、做法和影响。确定影响份和化的因素，包括种族、性别、族、性取向/份、年龄、体能/素质以及神经多样性。了解化规范如何影响信仰、价值观、为和决策，以及它们对作场所动态的潜在影响。展包容性领导技能，包括共同创造个考虑不同观点的环境，运讲故事的式来创造安全的空间，并为们提供被看到、听到、理解和重视的空间。研究组织的DEI氛围及其对才发展的影响。提出才发展战略，以维持个更加符合DEI要求的作场所。感觉有能以多样化、包容和公平的式发展和领导他。获取您或您的团队所需的知识、资源和具，将DEI整合到您的才开发作中。优化您的才，推动有意义的变，强化您的员队伍和作场所。内容概览建多元化、公平和包容(DEI)的员队伍和作场所，需要认识和欣赏不同的观点、背景、习俗、能和为规范。才开发从业者处于个独特的位置，可以确保组织中的每位员都受到尊重并参与其中，确保组织实现包容性的显著效益。在本作坊中，您将探索涵盖多元化、公平和包容（DEI）诸多的关键主题和概念，并发现通过才发展从业者的持 DEI 所需的具。根据ATD才发展能模型，您将从个、专业和组织三个独特的度来审视对组织的影响，并确定拓展思维、实践和影响的策略。从个度，本次作坊将为您提供个评估我意识和培养化谦逊的机会。作坊将借鉴学员的实际经验，并邀请学员进真实的讨论，承认每个在其 DEI 之旅中都处于不同的位置。在专业领域，我们将探讨作为名才发展从业者，论您的如何，该如何将 DEI 融您的常作中。最后，您将发现如何通过利 DEI 战略来招募、培养、留住和优化才，从推动和影响组织的影响。在本次作坊结束时，您将为项 DEI 计划制定出商业案例和战略法，并带回您的组织实施。学习标参加作坊的原因适对象本次作坊向的是才发展从业者?那些在组织内制定和领导才发展战略的职能专家，如学习顾问/业务合作伙伴、培训师/引导师和教学设计师?他们有责任发展或持组织的DEI作。本次作坊对于希望通过DEI战略推动积极成果并持商业成功的个和团队特别有效。建和发展个?元?平和包容的作场所Fosteranddevelopadiverse,equitable,andinclusiveworkplace.?块?块?块三?块四?块五?块六建对DEI的共同理解认识到DEI在才发展中的影响以DEI推动才发展注意我们的偏从的认知开始培养化鉴赏和谦逊建对DEI的认知看到我们周围的异同了解化规范如何影响为建包容性和公平性探索作中的化动态在差异中进沟通应对职场多样性的挑战通过培训设计、引导和管理来提升作场所的多样性和包容性在多元化的作环境中茁壮成塑造组织化评估组织的DEI成熟度衡量DEI的成功将DEI与组织成果联系起来为成功创造蓝图制定公平和包容战略将DEI融才发展战略学习模块作坊安排学习语?语（同声传译?字?）学习平台?ZOOM学习时间?2023年1213?14?15?18?19?2019:00-22:30?共6?线上学习?每?3.5时?作坊费9800元/，包含教材费。扫描维码咨询作坊详情讲师简介TonyaJ.WilsonTonyaWilson是AFC?询?团的总裁兼创?是位?业领袖?企业家?顾问?作家?组织理学家和?练?在组织效率与发展?变?理和DEI拥?富的专业知识?将与战略?来?曾在制?业?天?电信?政府市场?融科技和?疗?健领域作?还曾在McKesson、ChangeHealthcare、Meggitt和AT&T担?领导职务?是ATD才发展中的DEI作坊的主题内容专家/引导师?顾问?DEI思想领袖?是ATD组织发展证书课?主题内容专家/引导师?和ATD变?理证书课?引导师?Tonya曾与领导者合作?推动业务战略与员战略的协调?领导供应?元?改?计划?并领导和监督业务资源组?更多才发展业资讯敬请关注ATD微信公众号?我们上海办公室：上海市静安区延安中路 1228 号静安嘉中办公楼 3 座 22 层 W10 号电话：021-3106 3490 邮编：200040北京办公室：北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼环球贸易中 A 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  2022中瑞职业教育白皮书China-Switzerland White Paper on Vocational Education20 220102TABLE OF CONTENTSFOREWORD.

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本报告的风险等级为中高风险。本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。请务必阅读末页声明。传媒行业传媒行业超配（维持）出版行业稳步复苏出版行业稳步.

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Contents2021-2025届全国国际学校/国际部毕业生数据分析报告基于留学大数据，解读美加英澳本科院校留学趋势基于留学大数据，解读欧亚本科院校留学趋势基于留学大数据，解读艺术生海外本科院校留学趋势03103548目录Contents第一章 中国中学生国际教育现状及趋势01IELTS 2022考试总结及2023备考建议TOEFL 2022考试总结及2023备考建议SAT 2022考试总结及2023备考建议ACT 2022考试总结及2023备考建议SAT 机考新政改革解读暨SAT/ACT考试选择对比5565808891第二章 国际教育考试规划与备考指南（语言篇）53大数据教你进行三大国际课程对比及选科规划AP 2022年考情分析及备考指南A Level 2022年考情分析及备考指南IB 2022年考情分析及备考指南99109113121第三章 国际教育考试规划与备考指南（国际课程篇）97新时代下的混合学习模式新主张融慧课堂国际课程体系备考工具SuperPaper小程序、国际课程系列词汇书135143第四章 新东方行业新动态133留学生实习与就业的情况用人单位对留学生的态度/招聘情况147151第五章 中国留学生就业现状与趋势145第一章2021-2025届全国国际学校/国际部毕业生数据分析报告内容来源于宜校，一家基于大数据分析的国际教育第三方独立评估机构。基于留学大数据，解读美加英澳本科院校留学趋势、欧亚本科留学趋势、艺术生海外本科院校留学趋势三部分内容，以及【第五章 中国留学生就业现状与趋势】，均来源于新东方2022中国留学白皮书。中国中学生国际教育现状及趋势关于本书12Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2020年新冠疫情爆发后，对国内的国际教育产生了比较大的影响。这些影响是多方面的，主要有上课方式改变，申请变得更加复杂，招生情况波动等，这些需要通过具体的数据归纳总结。2022年7月，有十余所国际学校/国际部校长、招办主任反馈：2022年度的新高一招生比较火爆，无论是报名人数还是学生质量均有显著提升。根据这一信息，宜校在全国范围内抽样调研了北京、上海、广东、江苏、浙江、陕西、新疆、内蒙古等23个省市区的63所国际学校/国际部，详细了解这些学校2021-2025届国际高中毕业生总数，进而了解和分析中国国际教育最近5年的招生和毕业生情况。63所学校国际高中毕业生总人数1.届别情况从数据来看，毕业生人数最少的年份为2021年，最多的一年将会是2025年，即2022年入学的新高一学生。2022年新高一学生总量比当年毕业生总量增长了26%，这说明在经历三年疫情之后，中国国际教育明显回暖，就读学生显著增多。疫情是在2020年爆发的，这一年所招收的学生将在2023年毕业。和上一年相比，则可以看出第一年疫情对招生所带来的冲击和影响，毕业生人数整体下降了6%。但需要注意的是，2024届和2025届的学生数量在持续上涨，尤其是2025届学生人数猛增，将会是20212025年间就读学生量最大的一年。2.全国状况截至2022年8月，全国具有高中段的国际学校/国际部有1025所。根据63所学校的国际高中毕业生平均数，可以估算出全国国际学校/国际部毕业生总量。全国到底有多少学生本科出国留学？这一直是业内关注的话题。根据宜校的统计，2019年全国本科出国留学人数为77,793人。从数据可以看出，全国国际学校/国际部本科出国人数长期保持在8万人左右。除国际学校/国际部有学生出国外，全国还有不少普高学生会选择出国留学。宜校曾对北京、深圳、广州、苏州、南京、成都、西安、无锡、郑州、长沙等全国十个城市的普高学生出国留学数量进行了统计，出国留学的普高学生数量约为国际学校/国际部出国留学学生数量的20%。按照这个比例进行测算，每年全国国际学校/国际部本科出国留学人数 全国普高本科出国留学人数，保持在10万人左右。4,8677,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002021届2022届2023届2024届2025届5,4575,1385,4946,885020,00040,00060,00080,000100,000120,000毕业生总人数校平均人数全国总量估算2021届4,8677778,925毕业生总人数校平均人数全国总量估算2022届5,4578789,1752023届5,1388284,0502024届5,4948789,1752025届6,885109111,725背景分析2021-2025届全国国际学校/国际部毕业生数据分析报告PART.01（一）概况34Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考调研学校公立与民办招生量02021届3,0031,8642022届3,5841,8732023届3,4281,7102024届3,5491,9452025届4,5482,3375,0004,0003,0002,0002,5003,5004,5001,0001,500500民办公立民办公立排名100前后学校样本的平均毕业生数量2021届2022届2023届2024届2025届前100后2040801200发达地区与非发达地区调研学校的平均毕业生量2021届2022届2023届2024届2025届发达区域（30所）非发达区域（33所）1505010005年中毕业生量最大的学校数量840355502021届2022届2023届2024届2025届55543本分析以宜校所发布的2021年度出国留学最强中学榜的总排名作为划分基础，前100名（含第100名）学校中有31所学校提供了数据，100名以后有32所学校提供数据，具体数据如下：前100名学校的2022年招生量与毕业生量相比，增长了23%，而100名后增长了30%。从增长比例数据来看，综合实力更强的学校招生更为稳定。本分析将北上广深、苏州、无锡、南京、宁波等8个城市作为留学发达地区，其他地区均作为非发达区域，具体数据如下：从单所学校毕业生数量来看，留学发达地区学生量基本是非留学发达地区的两倍。留学发达区域的2022年招生量与毕业生量相比，增长了23%，而非发达区域增长了30%。在63所学校当中，民办学校为35所，公立学校为28所。2022年，35所民办学校的招生数量与毕业生数量相比，增长了27%，而公立学校增长了25%。从增长数据来看，民办学校和公立学校差异并不大。（四）区域（五）毕业生量最大的年份（三）层次状况（二）性质56Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考1.疫情初期海外学生回归充当了救兵2020年，疫情在全球蔓延后，中国学生前往海外高中就读碰到了障碍。在这种情况下，不少在海外高中就读或者计划到海外高中就读的学生，则回归到国内就读。宜校在2020年曾抽样调研过部分学校当年的招生数据，普遍要比上一年下滑200%。而在2021年，则又比上一年持续下滑200%。按照这个下滑的幅度，2023届和2024届毕业生数量至少要比2022届毕业生数量降低20%。但从数据来看，2024届和2022届毕业生总量基本相当，2023届则比2022届下滑了6%，远低于20%的预期。分析发现，毕业生总量的下滑要远低于预期，主要原因是在疫情初期，海外留学高中生（以下简称“海高”）回归充当了救兵。每年有多少学生就读海外高中呢？宜校做过数据统计和比对，测算出每年海外高中毕业的中国学生总量约为1万人。2020年疫情爆发后，前往海外高中就读的路径基本阻断，导致这些学生回归到国内国际学校/国际部中，这使得虽然国内招生数量有较大幅度的下滑，但由于海高学生的回归，导致最终的下滑幅度低于预期。但需要注意的是，调研发现，海高回归学生主要集中在办学质量比较高、课程开设比较丰富的学校里面，这也是一些学校在疫情初期毕业生数据反而逆势增长的重要原因。而从申请结果来看，英美名校offer有不少被回归的海高学生所获取。2.疫情中后期得益于信心回归与“境内留学”的突破随着新冠疫情的危害性减弱以及境外大学恢复线下课等，疫情对留学障碍逐渐变小，中国家庭对留学恢复信从调研数据来看，有不少结果出人意料，比如疫情对招生的冲击低于预期。而在疫情持续3年后，出国留学人数反而出现了增长。在20212025年这5年中，68%的学校2025届毕业生将会是最多的。其他的4个年份当中，均有部分学校毕业生量在5年中是最多的。调研后发现，学校在20212024年中毕业生量是最大的原因主要有两个，一个是疫情在2020年爆发后，不少原本在海外初中或高中就读的学生转回到国内就读，承接这些学生的主要是课程开设比较丰富且具有完中（既有中学学段，又有高中学段）的国际学校、国内知名的国际学校/国际部；二是公立名校国际部，尤其是一些可以自由选择就读普高或国际部的学校，2021年的毕业生数量最多，这说明2021年以后，在这些学校中愿意出国留学的学生数量减少，迄今还没有恢复到疫情之前的水平。有三所学校有两个年份并列为毕业生量最大，分别是2023届和2024届，2021届和2025届，2024届和2025届。结论国际学校是值得选择的教育方向从调研情况来看，2022年新高一即2025届毕业生不仅在数量上有很大的突破，更为重要的是，学生质量也是大幅提升。学生质量的大幅提升跟今年全国中考难度普遍降低相关。2022年，北京、广州等地普遍出现了中考考题难度较低，学业优秀的学生难以突出优势的现象。比如广州地区，有上万名学生滑档，无法进入到目标高中就读。在这种情况下，这些地方不少优秀的初中毕业生因没有上到自己心仪的普高，转而选择走国际教育路径。这些优秀学生的加入，则大大提升了国际学校/国际部整体的生源质量。2022年，随着多国联申现象越来越普遍，以及美国名校录取中国学生名额的大幅减少，导致申请竞争十分激烈，名校学位一位难求。而从现在的招生情况来看，2025届毕业生的申请则很有可能将会更加艰难。数据显示，无论是公立学校还是民办学校，名校的毕业生数量比较稳定。调研发现，公立名校的招生受到政策的影响比较大，在接受调研的63所学校当中，有一所学校因当地的教育政策停止了一年的招生。宜校在2020年向这些学校调研时发现，名校在招生数量上会有所保障，但在疫情初期，招生质量则有所下滑。普校的招生则受到较大的冲击和影响，波动幅度较大。疫情爆发对中国国际教育是一个极大的考验，对国际学校/国际部而言则是试金石。国际学校/国际部面临着复杂的形势：家庭和学生对国际教育信心的降低、线下转线上的教学方式的调整、外教流失、申请更为复杂和竞争更加激烈等等。经过3年的发展，可以说中国国际教育界跨越了这些挑战，整个行业也处在一个良性的发展业态当中，2022年新高一招生火爆，可谓是中国家庭为国际教育投了一张重要的信任票。而在2020年，教育部考虑到不少中国学生因疫情原因出国留学困难，因此允许中外合作大学增额自主招生，拿到境外大学offer的学生可以申请西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学等国内的中外合作大学。这项政策连续执行了三年，2022年有六所中外合作大学本科增额自主招生，录取了2000多名国际学校/国际部毕业生。根据教育部的政策，中外合作大学增额自主招生很类似于“境内留学”，为国际学校/国际部学生就读国内大学提供了一条新的路径和渠道。而这条路径的开辟，也大大增加了中国家庭让子女走国际教育路径的信心。心。自2003年国务院颁布实施中外合作办学条例后，国际学校在法律上得到了国家的认可，并日渐成为中国学生的重要选择方向。狭义上的国际学校是指只招外籍人士子女的国际学校，全国目前总共有百余所。而社会广义上的国际学校是指以出国留学为主导方向的学校，截至2022年12月，全国总共有1028所具有高中段的国际学校（含国际部），每年（二）2022年新高一学生质和量大大提升（一）疫情对毕业生数量的冲击低于预期（三）名校稳定普校波动较大78Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2020年疫情爆发后，中国学生出国留学遇到了航班熔断、申请竞争加剧等问题，但从数据来看，2021届2025届中国国际学校毕业生人数保持稳定，疫情对国际教育的冲击远低于预期。而在2022年，国际学校的招生人数增长较快，与当年毕业生相比增长了27%。即便面对罕见且长期存在的新冠肺炎疫情，中国家庭为何仍然坚持将孩子送出国，为何仍然会把国际学校作为重要的选择对象?众所周知，中考会对学生进行分流，其中有一半左右的学生会分流到职高或者技校。若孩子中考发挥失常，或想让孩子有更多的选择，不少家庭会考虑让孩子走国际教育路线。在2022年，北京、广州等地中考难度系数降低，一些优秀学生的中考成绩优势并没有凸显出来，因此，很多学生也会选择就读国际学校，这就导致2022年国际学校的学生质量有较大的提升。因此，由于存在中考分流的情况，使得国际教育在国内具有较强的刚性需求。至于海外名校学生当初为什么会选择走国际教育路线，绝大部分参加调研的学生表示，国际学校或国际教育有更多的选择和发展机会，并非国际教育比高考更容易。和高考不同的是，国际学校并没有统一的教材也没有统一的考试模式，因此，国际学校能够根据自身情况，采用不同的课程、不同的留学重点方向、不同的管理模式等等。正因有多样化的选择，有志于出国留学的学生，能够有机会找到适合自己的学校。在大学申请上，中国学生如果申请美国的大学，约90%的学生能够申请到美本前100名的大学。在英国方向，90%的学生能够进入到英本前50的大学。93%的学生可以进入到澳洲八大。因此，中国学生如果就读国际学校，大概率是可以进入到英美加澳四国排名前列的大学，这为学生回国工作提供了更多的便利条件。而且如上述调研内容所说，从2020年开始，教育部考虑到中国学生出国留学存在诸多困难，连续三年允许中外合作大学增额自主招生，允许拿到境外大学offer学生申请中外合作大学，这为没有参加高考的就读于国际学校的中国大陆籍学生就读国内大学提供了通道，这也大大增加了国际学校对中国家庭的吸引力。到境外大学就读的学生总量约8万人。200212018-2021美国本科申请-不同排名区间院校申请学生占比1-2021-3031-5051--200201-3005.3%5.3%4.4%6.6.0.6.9.2%.0&.5(.2.6.9.1.2%6.3.7.6%8.4%4.5%2.2%2.3%1.7%1.32.00.73.2A.5%1.由于前途出国美国本科录取信息存在实时更新情况，2021年统计的历年数据占比会与往年有所不同，以本书最新统计数据为准。美国本科留学数据解读1根据前途出国申请数据，2021年，美国综合大学TOP 50院校申请占比显著上升，而TOP 50以后的高校申请热度明显降低。可以看出，学生对美国优质院校更加认可，同时也意味着优质院校的申请竞争更加激烈，难度也大大增加。美国基于留学大数据解读美加英澳本科院校留学趋势PART.02TOP 50申请热度显著上升，名校入学竞争更加激烈910Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2021美国本科申请-申请数量占比TOP 15州名加利福尼亚州纽约州马萨诸塞州俄亥俄州宾夕法尼亚州伊利诺伊州华盛顿州印第安纳州申请占比32.8.8%8.8%7.7%6.6%4.5%3.7%3.5%州名密歇根州新泽西州威斯康辛州康涅狄格州北卡罗来纳州乔治亚州弗罗里达州申请占比3.5%3.3%2.9%2.5%2.5%2.5%2.3%通过近几年的数据可以发现，综合大学申请占比最多，超过95%，且呈现出稳步提升的趋势；其他类型的美国大学申请数占比依然很低。疫情下的升学和就业是学生和家长非常关注的重点问题，综合大学数量多、知名度高、招生人数多且专业更加细化，学生毕业后的就业力更强，因此吸引了不少申请者的目光。此外，学费也是影响学校选择的因素之一。对比美国TOP 200的综合大学和文理学院的平均学费，可以看出学校排名越高，学费越贵，而文理学院的学费也普遍高于综合大学，这主要缘于文理学院的教学以“小而精”著称。2021美国本科申请-“未定专业”VS“确定专业”TOP 100综合大学录取率（横轴：大学排名区间；纵轴：录取率）1-203.8%6.3.5!.04.0A.3q.3u.1.9.0!-3031-5051-8081-100未定专业确定专业从申请专业来说，许多美国大学允许学生入读本科时暂不选定专业，等到大一或者大二结束时，再根据自己的兴趣确定专业方向。针对这部分学生，美国高校会要求他们完成规定的涉及人文、社科、自然科学、艺术等领域的核心必修课，而后再进行广泛的学术探索。根据前途出国申请数据，越来越多的学生在选择申请本科时就确定了专业申请方向。由此可见，他们从高中时就对未来的大学专业和就业方向进行了明确的规划。而且，无论在哪个排名区间，确定专业学生的录取率都高于未定专业。因此，越早明确自己的学术兴趣及大学专业方向，对于申请美国本科越有利。综上所述，中国学生赴美读书，大多还是希望本科能就读于一个知名度高且排名相对靠前的院校，同时留学成本也是影响家庭选择的重要因素。在这样的背景下，综合大学就成为了绝大部分学生的首选。另外，社区大学此前大多作为“跳板”，为背景较薄弱、希望大学后能逆袭的学生提供选择，但如今受到疫情的影响，很多美国高校采用Test Optional政策，社区大学申请量显著下降。2018-2021美国本科申请-不同类型院校申请占比综合大学艺术学校文理学院社区大学商学院2002194.9%2.1%2.4%0.5%0.1.4%1.9%2.1%0.5%0.1.6%2.1%1.5%0.7%0.1.7%1.7%1.4%0.2%1 18-2021美国本科申请-中国学生申请美国各州大学的数量分布图（深蓝色、深红色为人数最多区域，区域颜色越深，代表申请人数越多）从申请学校的目的地来看，加州和纽约州仍然是中国赴美留学生在本科阶段最常选择的目的地。选择这两个州的很大原因在于这里TOP 100的大学数量较多，分别有16所和10所。从近3年TOP 100综合大学的申请数量来看，加州申请数量最多，占比超3成；其次是纽约州和麻省。加州和纽约州仍然是最受青睐的留学目的地确定专业录取率高于未定专业，人文社科热度持续攀升综合大学依然是主流选择1112Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考Test Optional政策背景下，提交标化成绩的申请者增多男生是美国本科申请的主要群体众所周知，包括TOEFL、SAT等在内的留学考试成绩一直是申请美国院校的敲门砖。但近两年由于考试接连取消，越来越多的美国院校采用Test Optional政策，申请人可以选择性地提交标化成绩。根据美国大学通用申请系统Common App2数据显示，2020-2021申请季，只有11%的学校需要提交标化成绩；到了2021-2022申请季，只有5%的学校需要提交标化成绩3。虽然大部分学校采取了标化成绩可选，或者免提交政策，但是提交标化成绩的申请人数却在回升。2021年有49%的申请者提交了标化成绩，而2022年在早申请阶段已经上升到了53%。在美国大学理事会2020年组织的一次研讨会中，康奈尔大学本科生招生部主任Shawn Felton直接表示：“如果学生有SAT分数，并且这个成绩能充分展示学生的学术能力，请将SAT成绩发送给我们。”理事会发言人也曾表示，标化成绩相当于申请中的砝码，如果缺少，那么招生官必然对其它申请材料有更高的要求。总体来说，在录取环节中，同等条件下提交高标化成绩的学生，肯定是更具申请优势的4。根据前途出国申请数据，从性别来看，男女性申请者一直保持着四六开的占比趋势，且每一年男生占比都有微弱的提升，到了2021年，男生占比达到60%。美国大多数高校的理工科专业优势明显，更容易受到男性申请者的青睐。在专业选择方面，人文社科类的申请比例持续攀升，商科、工程类申请占比持续下降，理科申请比例较2020年也有所回落。生命科学专业在2021年申请中有一定幅度的上涨，这可能是受到疫情因素的影响，部分学生对此类专业产生兴趣。同样由于疫情因素的影响，未选定专业的学生也较2020年有一定幅度的上涨，可见部分学生仍然对自身兴趣或者环境态势抱有观望的态度。2018-2021美国本科申请-各专业申请占比42.8B.36.59.0.3.2.5.7.6.2.5.1.0%9.7%9.1%7.4%9.9%6.7%6.1%5.0%4.2%4.4%3.6%5.9%2.5%2.7%3.7%3.2%2.4%2.5%2.5%2.0%1.8%1.6%3.0%2.8%未决定理科人文社科商科工程生命科学心理学艺术设计传媒200212.Common Application，美国大学通用申请系统，简称CA，是美国本土及国际申请者一站式完成大学申请材料的公用申请平台。申请美国本科，大部分学校需要通过（通用申请）系统来完成申请，其中包括普林斯顿大学、哈佛大学、斯坦福大学等在内的800多所美国大学。3.Common APP 1月22日发布的2021-2022申请季报告:January 17 deadline update().4.To Submit or Not to Submit:The Test Optional Dilemma-Experts Corner|Applerouth.2018-2021美国本科申请-性别占比男女20202021201856DYAYA 191314Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2017-2021加拿大本科申请-申请量增长率20202021.062.938.288.33 19加拿大本科留学数据解读根据前途出国申请数据统计，本科申请量从2017年到2021年实现了连续5年的上升。即使在疫情之下，加拿大各大学也在积极调整申请及入学的相关政策，方便国际生完成海外求学的梦想。加拿大高校为中国普通高中学生在本科申请时提供了很多的便利条件，第一个就是认可中国的高考成绩，换言之，学生完全可以凭借高中成绩、会考成绩/高考成绩，以及语言成绩来满足加拿大大学的录取要求，不需要参加额外的考试。此外，疫情下OSSD（加拿大安省高中体制）课程在国内的普及，更是让越来越多的人在选择国际本科教育的时候瞄准了加拿大。加拿大本科接受全球各种正规高中体制的毕业生申请，对于中国学生来说，常见的高中体制除了普高外，还有加高、美高、IB和A-Level体制等。不同体制在申请加拿大大学时均有不同的要求。以2021年前途出国的多伦多大学早录取结果为例，加拿大高中体制的学生申请多伦多大学本科的录取率超过40%。加拿大地域广阔，各省之间的经济发展水平差别较大,因此都建立了适合本地发展、相对独立的教育体制。正因如此，不同省份的加拿大高中毕业升学条件也略有不同。近年来，中国学校也相继开设了不同的加拿大高中课程体制，常见的有安省、BC省和新斯科舍省体制。在申请加拿大大学时，通常只需提供高中12年级的6门课程成绩，即可满足学术部分的要求，不需要进行额外的升学考试，逐渐受到广大中国家长的认可。加拿大加拿大高中体制学生更受本科院校青睐本科申请量连续5年上升2021加拿大本科申请-院校申请占比根据前途出国申请数据显示，TOP 10院校的申请占比为77%，其他院校申请占比则为23%。由此反映出，国内学生和家长在择校上更加理性和多元化，而不是完全追求排名，这也更加符合加拿大不同类型大学的教育理念。加拿大大学数量少，因此尽管名校申请热度有所缓解，但对同学们的考查却依然十分全面，除了学术成绩外，还看重综合素质，会通过文书、面试等全面审视申请人。2021加拿大本科申请-各课程体系录取率（以多伦多大学早录取为例）普高31%IB5%A-Level 3%加高42%美高19%多伦多大学英属哥伦比亚大学韦仕敦大学麦克马斯特大学渥太华大学皇后大学麦吉尔大学滑铁卢大学阿尔伯塔大学西蒙菲莎大学其他大学17%9%9%6%7%5%5%4%5#%名校热度有所缓解，申请更加理性和多元1516Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考专业选择更加均衡，呈现精准化趋势2021加拿大本科申请-专业类别占比人文社科29%理科29%工程15%商科25%艺术类 2 21加拿大本科申请-细化专业占比计算机类22%生物化学类9%金融会计类14%商科管理类22%传媒类10%数学类23%根据前途出国申请数据显示，从申请大类来看，文、理、商三大类别专业的占比相对较为平衡，都处在25%-29%的区间范围内，工程大类占比为15%，专业选择呈现出精准化趋势。在细化专业方面，数学、计算机、商科管理和金融依然是学生选择的几大主要方向。加拿大作为G7工业国5之一，理工科方面的贡献非常突出，如麦克马斯特大学拥有校内核反应堆（MNR）；滑铁卢大学作为带薪实习的先驱，有北美最大的带薪实习（CO-OP）项目；安省理工大学拥有独特的核工程专业，且开放给国际生申请。因此，加拿大的理工科多年来始终受到国际学生的青睐。另一方面，加拿大拥有很多全球知名的商学院，如多伦多大学的罗德曼商学院（Rotman School of Manage-ment）、约克大学的舒立赫商学院（Schulich School of Business）、韦仕敦大学的艾维商学院（Ivey Business School）等，均可接受国际生申请。加之多伦多作为北美金融中心之一，给学生提供了良好的实习就业环境，帮助国际生在学习期间也可同时获得市场领先的行业工作经验。5.G7即Group of Seven，是主要工业国家会晤和讨论政策的论坛，成员国包括美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大七个发达国家。2019-2021加拿大本科申请-TOP 10大学平均录取成绩对比根据前途出国申请数据显示，申请TOP 10本科的学生录取平均成绩连续3年持平。值得注意的是，各项均值基本都高于各大学校官方公示的申请要求。如果是申请竞争较为激烈的大学和专业，除成绩展现出的硬实力外，还要注意通过各方面的软实力提升自身的综合竞争力。一些热门的加拿大院校和专业在本科申请审理时，通常伴随有额外的附加申请要求，也就是面试和文书材料，而这些都是必须要参加或提交的。文书中大多要求学生提供过往的背景和活动经历。以多伦多大学工程院系为例，在申请过程中招生官会通过文书了解学生的各方面优势、个人兴趣、发展方向和综合能力，方便做出合理的判断。TOP 10院校录取成绩持续3年持平2000001920202021GPAIELTSTOEFL高考SAT91v.97.1106105.6101.868624144491%7.176.9106.5104.1103.991%6.86.96.6104102.209560557564190%6.96.86.6104100.7100.9594570578689v.86.7101100.3100.9601422143692%6.876.8105.6103.5101.990.5%6.676.710297.598.3577575623091%6.96.86.710498.9101.2570580577090%6.66.86.797.797.5102.45685625969554530103088%6.86.76.910198.8102.2347/480584/750359/480572/750325/480581/7501410/16001396/16001371/160091%6.86.96.8103.6100.9101.7学校阿尔伯塔大学不列颠哥伦比亚大学麦吉尔大学多伦多大学共计维多利亚大学韦仕敦大学女王大学西蒙菲莎大学滑铁卢大学麦克马斯特大学1718Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考英国英国本科留学数据解读62021年，全球共有749,570名学生通过UCAS7递交了英国本科的申请，整体较去年仍有小幅上涨。受英国脱欧影响，欧盟地区学生大幅减少，和2020年的同期数据相比缩减了约40%。而英国和非欧盟国家的学生，近几年的申请人数一直处于上升趋势，尤其是中国申请者的申请量增幅十分明显。根据UCAS数据显示，2021年中国学生的申请人数比去年同期增加了4,135人，虽然较前几年增幅有所放缓，但仍然同比增长了15%。6.本 篇 内 容 大 部 分 数 据 来 自 U C A S 官 网：h t t p s:/w w w.u c a s.c o m/d a t a-a n d-a n a l y s i s/u n d e rg r a d u a t e-s t a t i s-tics-and-reports/ucas-undergraduate-sector-level-end-cycle-data-resources-20217.UCAS是Universities and Colleges Admissions Service的缩写，即“大学和学院招生服务中心”，它是一个公共服务机构，统一为英国所有大学提供招生服务，和其他国家不同，申请英国大学的本科学位课程，都要通过UCAS进行申请。原则上，所有英国大学的所有本科学位课程，包括专升本，都要通过UCAS申请。根据2021年加拿大人口普查数据，安省的人口有1491.5万，占全国总人口的38.8%，位居全国首位。同时，安省的教育资源也是最为丰富的，拥有数量最多的大学且不少都是高知名度的学校，如多伦多大学、滑铁卢大学、麦克马斯特大学、渥太华大学和韦仕敦大学等，这也使安省成为了本科学生的主要留学目的地之一。根据前途出国申请数据显示，安省大学的本科录取率连续3年呈持续上升的趋势。其中上升最为明显的是多伦多大学、韦仕敦大学、麦克马斯特大学和滑铁卢大学，同比2019年均上升20个百分点左右。尤以多伦多大学的上升最为显著，3年来实现了35%的录取增长。这恰恰反映出中国留学生在申请前的准备愈发充分。20019-2021加拿大本科申请-安省院校录取率变化韦仕敦大学滑铁卢大学多伦多大学皇后大学麦克马斯特大学渥太华大学49.9e.5s.8H.9f.7h.6E.1h.2.5X.3i.9q.1U.5p.5v.8x.3.0.7%安省院校的录取率连续3年上升中国学生申请量持续提升，总数首次超过欧盟英国2012-2021英国本科申请-全球申请人数（数据来源：UCAS）700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000欧盟非欧盟中国2090673564808290468307456020255070575750050553560742902285527020208858787022605286598660267530845英国欧盟非欧盟中国1920Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考200212018-2021英国本科申请-入读性别分布（数据来源：UCAS）男生女生400,000350,000250,000150,000100,00050,0000200,000300,000450,000500,000截至2021年10月15日，共有4,570名中国大陆学生递交了2022入学季申请，较同期增长了5%，首次超过欧盟申请者总数（4,370人），依然是英国本土以外国家中，申请人数最多的群体。虽然疫情的持续影响还在，但是中国大陆学生对英国求学，尤其是对英国名校和优质课程的热情不降反增。2020-2022英国本科申请-中国及欧盟申请人数对比（数据来源：UCAS）中国欧盟中国欧盟20203334052202022457043703,0004,0005,0006,0007,0001,0002,0000根据前途出国申请数据显示，2021年申请英国本科的学生大部分来自国际学校，占比39%，其次为公立学校国际部和海外高中，占比分别为17%和13%，由此可见，申请英国本科的学生大部分还是以就读国际课程体系的群体为主。国际课程可以让学生提前体验到国外的教育模式，教育方式不拘泥于传统的应试教育，更加灵活和多元化。因此，绝大多数学生会选择提前学习国际课程进行本科申请准备。此外，部分学生在本科阶段仍然会考虑英国留学，他们比较看好英国本科的学习模式、院校实力以及未来发展前景，选择本科转学的学生占比达到18%。而一些不具备直读本科条件的学生，会选择预科课程作为英国本科申请的过渡，占比为9%。本科申请者近7成为国际课程背景学生2021英国本科申请-学生背景占比本科转学18%国际学校39%海外高中13%预科9%公立学校国际部17%普通高中4%从性别层面来看，在入读英国的本科生中，女生占大多数。在2021年，选择去英国读本科的女生达到434,965人，占比为58%；男生达到314,605人，占比42%。英国本科学制一般为3年，课程安排紧凑，就读英国的大学能够高效地学习，降低学生的时间成本和经济成本。此外，英国作为拥有全球最完善的医疗体系的国家之一，治安状况和低犯罪率也享誉全球，因此大部分女生及其家长会倾向于在本科阶段去英国留学。女生是申请英国本科的主要力量2122Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2017-2021英国本科申请-学生成绩分布（数据来源：UCAS）A*A*A*24800,00025,00020,00015,00010,0005,0000A*A*A25001322015025CCC70256235595055306190BCC83586259540BBC38051324514050BBB22250235520585ABB25445240952350AAB2568525245243002388024430AAA2525025455255352574027455A*AA83200020202017202190.9.0%英格兰苏格兰威尔士北爱尔兰6.4.8%2.3%1.6%0.4%0.2 17&2021英国本科申请-各地区中国学生申请占比（数据来源：UCAS&英国文化协会；数据分析：英国文化协会）近几年来，除了在申请人数上有所变化，英国本科申请者的成绩也在逐步提高。根据UCAS统计的A-Level体系学生的数据可以发现，2021年申请成绩为AAA的学生人数最多，达到27,455人。而成绩达到AAA及以上的学生人数相较于2020年也有大幅的增长，其中申请成绩达到A*A*A*的学生人数增幅最大，增长率约18%。英国非常重视学生在学术方面的修养，越来越多的学生也意识到好的成绩才是名校申请的敲门砖，因此近几年来高分学生的人数不断增加。本科的高分申请者逐年增多根据UCAS官网数据，2021年全球本科申请人数排名前10的院校中，其中7所是QS排名前100的院校。由此可见，在院校申请偏好方面，多数学生还是更倾向选择排名靠前的学校。此外，如罗素集团、红砖院校等英国高校无论是排名还是就业率都比较高，同样很受学生的欢迎。而且有些特色专业院校也脱颖而出，如艺术、传媒、教育、翻译等专业，大家在关注综合排名时，专业排名也是学生考虑的重要因素。一些排名中等的英国高校在就业资源、产学研结合、跨学科培养等方面也投入巨大，收获英国和国际雇主好口碑，为学生打造符合未来人才发展需求的教育选择。另外，受到全球疫情影响，英国在防疫工作方面做得比较到位，截止到2022年4月6日，第二针疫苗的接种率高达85%以上。2022年1月24日，英国宣布承认中国大陆出具的疫苗证明，完全接种疫苗的旅客入境英国，将不再需要进行入境检测及隔离，大大方便了国际旅行。名校情结依然存在，高排名院校更受追捧英格兰是英国面积最大、人口最多、经济最发达的一个地区，很多著名的学校也都集中在这里，例如牛津大学、剑桥大学、曼彻斯特大学等。2021年，87%的中国学生在申请英国本科时选择了英格兰地区的学校，相比五年前2017年的数据下降了3.9%。此外，苏格兰地区的中国学生申请占比为10.8%，比五年前上升了4.4%。被大家所熟知的爱丁堡大学、格拉斯哥大学以及圣安德鲁斯大学均坐落在这一地区。这样的变化说明随着中英人文教育交流的深入，已有更多中国学生和家庭更加了解英国各地区多样的高等教育选择，择校时懂得选择更适合自己的院校。申请地区选择呈多元化趋势发展2324Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考8.相当于原PSW签证，Post-Study Work。2021年7月1日，英国毕业生工作签证8（Graduate Route）正式开放申请。持有Tier 4或其他学生签证并在英国院校获得本科及以上高等教育学位的留学生都有申请资格，没有专业、国籍和事先取得实习雇主录取通知书的限制。本科和硕士毕业生可以申请两年有效期签证，博士毕业生可以申请三年有效期签证。毕业生可持这种签证在英国工作实习，不受技能水准和行业领域的限制，方便学生留英工作，在国际平台开启自己的职场生涯，提升就业竞争力和国际理解能力。曼彻斯特大学爱丁堡大学伦敦大学学院伦敦国王学院利兹大学布里斯托大学伯明翰大学诺丁汉大学曼彻斯特城市大学诺丁汉特伦特大学88,33072,36568,08567,39066,20058,18556,85055,37555,23047,6852021英国本科申请-全球本科申请人数TOP 102021英国本科申请-专业申请占比（数据来源：UCAS）传媒7%法律1%工程13%商科43%艺术设计6%理科17%计算机科学7%人文社科6%根据前途出国申请数据，2021英国本科申请人数最多的为商科专业，占比43%。作为本科留学一直以来的热门专业，英国在商科人才的培养上有着优越的条件。除了多所优质的商学院可供学生选择，另外还有优越的商业人才培养环境。例如，伦敦不仅是全球大型的金融中心，更有着强大的金融网络及活跃的国际贸易体系，很多高校也纷纷利用这些资源为学生提供实习及就业的便利条件。此外，理科和工程类专业的申请人数也相对较多，占比分别为17%和13%。申请出国留学的中国学生普遍理科成绩比较好，加上疫情导致的不确定性，部分学生更倾向于选择医学类、工程类等能够带来稳定职业发展的专业。商科、理科及工程类专业备受学生青睐2526Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考预科本科直录大一文凭课程2017-2021澳大利亚本科申请-入学途径对比澳大利亚本科留学数据解读0%5 % 09 %1%2%2%2%2%2%4%4%3%2%2%4%4%4%5%7%6%7%7%9%9%9%悉尼大学其他院校麦考瑞大学西澳大学皇家墨尔本理工大学澳洲国立大学阿德莱德大学悉尼科技大学墨尔本大学昆士兰大学蒙纳士大学新南威尔士大学2019-2021澳洲本科申请-申请人数 TOP 高校9.澳洲八大院校是指澳大利亚八校联盟，由澳大利亚著名的8所高校组成：澳大利亚国立大学、墨尔本大学、悉尼大学、新南威尔士大学、昆士兰大学、蒙纳士大学、西澳大学、阿德莱德大学（先后顺序以QS 2022世界排名为准）。20020202164SQA03Dg%澳大利亚根据前途出国申请数据，2021年申请排名前三的院校是悉尼大学、新南威尔士大学和蒙纳士大学。澳洲国立大学虽是全澳排名第一的大学，因其地理位置偏僻，并且对留学申请人审核严格，采用择优录取的原则，因此虽然占比有些许增幅，申请学生总人数仍然较低。墨尔本大学在澳洲排名第二，但其审理周期较长，澳洲八大其他院校的本科审理周期在4-6周，而墨尔本大学一般需要8周以上，部分学生希望尽快拿到录取通知书，这也是墨尔本大学申请人数较低的重要原因。八大院校9仍是本科申请学生首选根据前途出国申请数据，2021年有22%的学生选择就读1年预科后升入本科课程；11%的学生选择在高中毕业后就读8-12个月的大一文凭课程，然后再升读大二；直接进入本科大一的学生占比67%。从历年数据中可以看出，近两年通过预科渠道前往澳洲入读本科的学生逐年减少，直录数据较往年有大幅增长，这主要是由于疫情影响，澳洲国境随时会有封闭的政策出现，因此部分学生选择使用高考成绩申请，使得直录比例持续上升。此外，澳洲高校对采用中国高考成绩进入本科的学生的招收政策相对宽松，因而越来越多的优秀高考生选择以本科直录的方式入学，这也是直录比例不断上升的一个因素。本科直录仍呈大幅上升趋势澳洲本科的专业选择非常多元，根据前途出国申请数据，专业选择由2020年排名前五的商科、理科、工程、传媒和艺术专业，变为2021年的商科、理科、人文社科、工程和传媒专业。其中，人文社科专业的申请占比由2020年的3.6%大幅增长至2021年的11.2%，一跃升至前三，这可能是受到就业市场环境引导所致，如今，大部分企业越来越重视对产品用户的研究，因此人文社科专业的毕业生就业机遇多且范围广泛，吸引了不少学生申请。同时，申请商科的人数还是比较多，但是比例在下降。2020年留学澳洲的中国学生中，选择商科的人数占比大概在60%，2021年下降到50%左右。专业选择权重的变化，体现出过去学生在选择专业上大多盲目扎堆，如今则更为理性。人文社科专业申请量大幅增加，位居前三2728Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2019-2021澳大利亚本科申请-专业占比53.3V.0%1%2%32Q.0%5.3%5.9%5.0%3.2%3.6.2%3.4%2.6%1.4%2.9%4.1%3.3%0.5%1.8%1.1%2.5%1.4%1.0%0.4%1.5%1.7%2.0%0.8%0.1%1.2%0.8%0.3%商科理科工程传媒艺术设计人文社科建筑心理学信息技术当天1周2周3周4周5周6周7周8周9周10周医学护理教育与示范生命科学20.7%7.9%9.3%7.2.1.1.9%此外，从往年的数据可以看出，澳洲院校的录取周期较往年明显缩短。其中，1周内获得offer的比例显著增多，这是由于当前越来越多的学生在申请上准备更加充分，更便于校方进行学生背景的审核，从而使得录取周变短。同时，澳洲学校录取工作也逐渐恢复到疫情前的状态，工作效率变高，录取周期也相应缩短。2019-2021澳大利亚本科申请-院校录取周期2021澳大利亚本科申请-学生规划周期20.6y.4 1920202021（从递交申请至录取）25&%&!%5%6%5%3%2%3%3%2%2%2%2%2%1%1%1%1%2%1%澳洲的院校录取原则是“先到先得”，但从2021年开始，像墨尔本大学这样的名校开始有择优录取的趋势。因此，根据前途出国申请数据，为了能保证自己被心仪的院校录取，79.4%的本科申请者会提前1-1.5年开始进行留学规划，20.6%的申请者则是提前2-3年就已经开始进行规划了。澳洲院校录取周期渐短，学生留学规划时间提前2930Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考新西兰本科留学数据解读新西兰2019-2021澳大利亚本科申请-学生录取方式占比需读语言班学生直录学生系列1系列2系列340.18.9.5Y.0a.1.5%奥克兰惠灵顿哈密尔顿 基督城北帕默斯顿达尼丁其他2018-2021新西兰本科申请-留学城市分布2002150.4.4D.69.9.8.5.8.2%5.4.2.6.9.4.9.0.4.5%9.8%8.1%9.5%3.6%4.4%5.5%9.1%0.9%1.8%0.5%0.9%根据前途出国申请数据显示，奥克兰地区仍为中国学生所选的热门地区，占比近40%。奥克兰为新西兰第一大城市，也是新西兰的经济中心，同时也是院校资源最丰富的城市，包含奥克兰大学、奥克兰理工大学等在内的多所高等教育机构均坐落于此。除此之外，选择达尼丁的学生占比连年小幅增长，这座南岛城市的就业资源和优势逐渐被学生看到，相信未来也将会成为留学人数持续增长的地区。奥克兰依然是热门留学目的地根据前途出国申请数据，2021年直接申请新西兰本科人数的比例为51.52%，超过预科申请人数比例的40.15%，首次成为主流申请方式。新西兰公立大学和理工学院全部接受中国高考成绩，这也为中国高考后的学生提供了更多选择。利用中国高考成绩申请新西兰本科直录的学生增多，也从侧面反映出高考竞争的激烈程度。然而，新西兰预科凭借灵活的课程设置、相对低的入学标准和较高的录取率，申请占比依旧很大。很多高中生希望能尽快进入大学预科进行有针对性地学习，从而选择在高二完成后，进入预科去学习相应的大学专业基础课程。直申本科首次成为主流申请方式澳洲院校本科的录取主要是参考学生的学术背景以及语言水平。对于申请澳洲本科的学生来说，只要高中GPA达到要求，就可以向自己理想的大学递交申请。若TOEFL/IELTS等语言成绩尚未达到直录要求，可以在入读主课之前加配一定长度的语言课程。澳洲很多高校均开设了语言直升班，通过语言直升班的所有考试后，无需再进行TOEFL/IELTS等语言测试，即可直接升入正式课程的学习。2021年直接达到语言录取标准的学生近9成，相较2020年占比大幅增加，可见申请澳洲本科的学生的英语能力在逐年提升。另一方面，由于留学规划的平均周期趋于递增，申请学生的时间规划能力也有所提高，有了提前准备语言考试的意识。近9成申请者语言成绩达到直录标准3132Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2020-2021新西兰本科申请-专业分布2018-2021新西兰本科申请-申请课程占比20021本科（Bachelor Degree)预科（Foundation）文凭课程（Diploma）21.6%6.17.81%8.33V.00p.37U.86.15.40#.463.33Q.52 20202160.32E.23%商科其他工程人文社科医学护理信息技术教育与师范艺术设计传媒法律理科0.08.05%0.50%8.04%1.59%7.56%4.76%5.53%3.17%4.02%4.76%2.51%1.59%2.51%7.94%2.01%1.00%1.01.29.55%3%8%7%6%2%4%3%4%3%4%3%4%3%3%3%3%3%1%1%1%3%3%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%4%1%1%1%1%4%4%4%北京济南南京苏州杭州成都哈尔滨太原沈阳深圳大连西安吉林天津东莞徐州合肥广州重庆昆明内蒙古自治区202020212020-2021新西兰本科申请-生源地分布根据前途出国申请数据显示，2021年，商科依旧是新西兰本科申请者的首选专业，有超过45%的中国学生选择。然而，与2020年相比，商科申请大幅下滑，由此可见，学生在选择本科专业时更加理性，更倾向选择自己擅长或感兴趣的专业，例如，超过11%的学生选择了多种多样的其他类专业，包括心理学、建筑、农业或厨艺等。从涨幅来看，申请人文社科类的学生从2020年的0.50%升至2021年的8.04%；理科类专业申请人数也明显增多，占据7.56%的比例。同时，申请医学或护理类、信息技术类、艺术设计和法律类专业的同学比例与2020年相比也有小幅上升，由此可以看出，学生在专业选择上更加灵活多变。商科依旧主流，其他专业选择呈多样化趋势地区的学生也成倍增长。这些城市及地区相对来说经济发展较快、水平高，另寻升学赛道的需求愈发明显。新西兰留学以超高的性价比、良好的教育水平等优势受到工薪家庭的认可和欢迎，选择新西兰留学的学生群体正在逐步从中国的一线城市扩散到新一线或二线城市及地区。2021年选择赴新西兰本科留学的同学地域分布较广，除了北京，来自济南、苏州、杭州、深圳、吉林等城市及新一线和二线城市及地区留学群体增长3334Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2019-2021德国留学申请-各阶段申请占比201920202021申请本科申请研究生申请中学25(3qhb%4%4%5 19-2021德国本科申请-录取院校类型占比201920202021综合性大学应用技术类大学艺术类院校75t%9%8%4 21德国本科申请-学生背景占比本科在读或毕业生30%普通高中生（使用高考成绩直申）50%国际中学学生20%按照院校类型划分，德国高等院校可分为以下几类：综合性大学（Universitaet，简称Uni）、应用技术类大学（Fachhochschule，简称FH）及艺术类院校。在本科阶段，中国学生普遍更青睐综合性大学，申请占比为80%。这主要是因为该类大学具有全球学术排名资格，且德国两大精英联盟U15（德国15所著名研究型大学高校联盟）和TU9（德国9所理工大学联盟）全部分布于综合性大学之列。其次是应用技术类大学之列，申请占比16%。艺术类院校申请人数显著下降，这主要是受疫情影响，纯艺术类申请学生暂时无法出境参加入学考试或进行预科学习。公立大学申请仍然占据主流地位根据新东方欧亚教育申请数据，德国本科申请人数逐年提升，2021年占比为33%，较2020年提高了5%。其中，半数学生直接使用高考成绩申请，这主要是得益于德国教育部在2020年8月针对中国学生发布了新的“高考程序”，中国学生在高考中取得525分以上的成绩，即可直接申请德国本科。此外，在国内211院校已经读完一个学期，或者在非211院校已读完三个学期（且成绩完整无挂科）的申请者，同样可以直接申请德国大学本科相同或相关的专业，使得部分原本希望入读硕士的申请者开始考虑在本科阶段前往德国进行学习，一定程度上也导致了本科申请者数量的上升。“高考新政”下的本科申请占比上升至3成，多数用高考成绩申请德国本科留学数据解读基于留学大数据解读欧亚本科院校留学趋势PART.033536Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考在法国的各类高等院校中，公立院校涉及的专业范围最广，学科最为齐全，并配有语言班供学生提高法语水平，所以选择公立院校的学生申请占比仍然较大。但随着法国的精英教育体系被熟知，越来越多的学生及家长开始将目光投向法国的精英院校，包括高等商学院、工程师学院、政治学院等，这部分院校在逐年分流公立院校的申请群体。2021年，法国高等商学院、工程师学院、政治学院等精英院校的申请占比达到46%，逐渐拉大与公立院校申请占比的差距。精英院校10申请占比逐年上升，超过公立院校根据新东方欧亚教育的申请数据，德国本科留学仍以工科专业为主，占比约45%；传统物理、化学等理科类的占比较2020年也有所回温，占比22%。工科和理科类专业均为德国大学的传统优势专业，这是由于德国的汽车、机械、工程、电子等学科无论是师资力量，还是科研实力均属世界一流。另外，大众、汉高、西门子等众多赫赫有名的跨国企业均起源于德国，留学德国除了能学习到先进的工业技术和理念，还有可能获得在国际一流企业实习和工作的机会。与此同时，文科及艺术类专业的学生占比为10%，较2020年有所下降。这主要是受疫情因素影响，申请人无法抵达德国参加入学考试，因此拉长了学生的留学周期，导致其更改或推迟留学计划。专业申请仍以工科为主，文科及艺术类占比有所下滑2019-2021德国本科申请-专业大类占比2018-2021法国本科申请-申请阶段占比201920202021工科类商科类理科类文科及艺术类48BE! #%9 021研究生本科其他学历8%7%24650VSXh%根据新东方欧亚教育申请数据，2021年留学法国的学生申请占比以研究生为主，达到68%，较2020年上升10%；其次是本科，占比30%，较去年下降5%；其他学历主要是指中学，以及侍酒师、厨艺、化妆等非学位课程，较2020年也有小幅下降。受疫情影响，一部分申请人会考虑延期或者放弃出国，加之短期签证一直处于关闭状态，境外快捷课程无法成行，对本科及其他学历课程申请群体占比下降也有一定的影响。3成学生选择赴法入读本科法国本科留学数据解读2018-2021法国本科申请-院校类型占比20021公立院校精英院校私立艺术设计院校其他类型院校52IDD%9%7%9%8%5%4%107EF.法国精英院校包括政治学院、高等商学院、工程师学院（含公立大学下属的工程师学院及Polytech综合理工学院，独立工程师学院）及其他社科类院校等。3837Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考对于计划赴法就读本科的学生来说，首先要重视的就是专业领域的选择。2021年法国本科申请专业仍然以人文社科类和经济管理类居多，其中人文社科类占比37%。这主要是因为人文社科类涉及到的专业方向较多，且部分院校2021年在国际上的排名上升，使得申请占比较2020年有所提升。经管类专业近几年占比也持续上升，很大一部分原因是由于法国高等商学院的准入门槛较为灵活，同时设有法语及英语课程供学生选择，为国际学生提供了极大的便利。基础科学（理工科）的申请人数较2020年有所下降，为22.5%。主要是由于公立院校学科整合后，人文社科领域开设了带有理工科方向的交叉学科课程，分流了一部分申请者。艺术设计类专业则是由于法国音乐舞蹈类院校需重新认定中国的学历认证问题，暂停向中国学生推广，因此申请占比逐年下降。人文社科与经济管理申请占比平分秋色根据新东方欧亚教育申请数据，2021年选择就读语言班或预科的学生占比65%，较2020年上升4%。而选择申请直录的学生大多是高中三年外语科目为法语的学生，这类学生一般拥有法语B2/C1及以上水平，语言不会成为日常交流以及学术学习的障碍。此外，部分高等商学院和工程师学院的本科课程都开设了全英语授课，语言成绩合格的学生可以获得直入录取，这也是近年来选择直录的学生占比逐年升高的原因之一。随着申请者不断增加，直入本科的学生占比在未来应该依然会逐年上升，而其他课程下降主要是受疫情及签证政策的影响。大部分学生仍选择就读语言预科，直录比例逐年上升根据新东方欧亚教育申请数据，2021年参与法语考试的学生人数增幅较大。法语作为法国的官方语言，涉及到生活的方方面面，因此即使是申请英语授课项目的学生也会将法语成绩作为辅助材料提交，这也能从侧面体现出学生的语言学习能力，为申请起到助力的效果。此外，由于全球疫情影响，部分地区的学生不能参加常规的IELTS、TOEFL考试，因此部分法国学校为国际生安排了内部英语测试来考核申请人的英语水平，使得提交IELTS和TOEFL的考试成绩人数较往年有所下降。更多学生选择参加法语考试2018-2021法国本科申请-申请方式占比20021语言预科直入专业其他课程8%6%6%1 )34reae 18-2021法国本科申请-语言考试类型占比20021TCF/TEFTCF-DAPDELFDALFIELTSTOEFL60VSe%2%3%4%1%2%3%4%2%2%1%1%1%8%6%3%1%251 18-2021法国本科申请-专业分布20021基础科学人文社科艺术设计经济管理21.0&.0).0.58.05.02.07.0.0%9.0%8.0%3.7).00.01.06.8940Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考日本本科留学数据解读EJU考试，即日本留学考试，是针对日本留学生的统一考试，几乎所有的日本大学都要求留学生参加该考试。2017-2021年，除数学的题型变化较大，考试难度提高，均分呈下降趋势外，EJU考试的日语单科、物理、化学、生物均分都有一定幅度的上升。其中日语单科均分上涨较为显著，增长了9.4分，申请竞争压力逐渐增大。EJU日语单科均分上升明显，本科申请竞争压力增大日语（满分400）物理（满分100）化学（满分100）生物（满分100）文综（政治、经济、地理、历史 满分200）文科数学（满分200）理科数学（满分200）113.60 111.60 111.30 112.20 110.55 104.40 101.75 99.90 98.80 98.30 114.95 122.10 122.55 123.30 124.85 61.20 62.40 63.20 64.40 66.25 51.00 51.65 52.65 53.00 53.45 53.15 54.65 54.97 55.50 56.30 268.50 270.30 271.20 272.40 281.80 2017-2021日本本科申请-EJU各科平均分变化分布（数据来源：日本留学考试官方网站）2002020212020-2021日本本科申请-留考课程报名科目占比2020-2021日本本科申请-报名参与EJU留考课程的学生占比2020-2021日本本科申请-提前备考学生年级分布值得注意的是，在国内提前备考的学生中，高一学生的占比较2020年增加了9.3%，涨幅明显，这也说明越来越多的学生期望尽早开始准备，通过在国内2-3年的课程学习及合理规划，提升自己的申请竞争力。2020202161%文科理科63i71 20202120202021高一高二高三高中毕业以后10.5.8A.39.1&.7 .2!.5 .9%为了能最大限度升入梦校，根据新东方欧亚教育申请数据，9成申请日本本科的学生选择提前在国内报名EJU课程进行备考，学生数量较2020年有大幅增加。其中，文科生占比69%，理科生占比31%，选择备考文科的学生比例较2020年有所上升。9成学生在国内提前备考，高一申请者占比激增4241Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2020-2021日本本科申请-院校类型占比20202021国立大学公立大学私立大学15%2%2 20-2021日本本科申请-学生课程类别占比20202021线上课程线下课程中日境内外OMO课程41.3R.2%8.0.9P.7).9 019-2021日本本科申请-专业占比社会科学人文科学理工艺术其他357$C5%5%4%4%日本高等教育学校分为国立大学、公立大学及私立大学，其中私立大学的数量较国立大学、公立大学更多，且私立大学主要由民间资本经营。与研究生选拔不同，日本的国立、公立大学需要学生入境后参加校内举办的笔试及面试，即使是在疫情的影响下，这些高校也没有针对学生无法入境的情况变更选拔模式，导致大量中国学生无法报考。而很多私立大学则灵活调整了选拔方式，如笔试可以用其他标化成绩替代、面试可以线上参加等，评价标准也更多样化。根据新东方欧亚教育申请数据，2021年，本科申请的学生中近9成选择了私立大学，较2020年继续小幅增长，而国立大学的选择比例下降。近9成本科申请学生选择私立大学在专业选择方面，根据新东方欧亚教育申请数据，2021年申请社会科学类专业的学生占比明显上升。这主要是由于疫情影响，传统的JLPT（日语能力水平测试）考试接连取消，学生无法及时取得日语能力等级证书，而很多大学的社会科学类专业允许使用其他语言进行报名，因此选择申请此类专业的学生人数有明显上升。同属于文科的人文科学类，包括文学、史学、哲学等专业对学生的日语水平要求较高，申请时需要学生提交日语能力等级证书，因此2021年申请占比有明显下滑。理工类作为日本的传统优势领域，涵盖的专业包括数学、物理、化学、生物、地球科学、机械工学、电气通信、土木建筑、核能、船舶、航空航天等。虽然2021年的申请占比较往年有所下降，但依旧位居专业申请的第三名，这也是就业市场上人才需求量很大的版块之一。社会科学类专业重获关注OMO是指线上课程与线下课程的深度融合，采用多种教育方法，组合更个性化的教育方案，产生更有效的教学效果，更好地实现教育目标。受疫情影响，日本传统线下课程关闭授课，根据新东方欧亚教育申请数据，2021年，学生就读传统线上课程占比有所上涨，但单纯通过线上学习无法满足学生的需求，因此选择OMO课程的学生占比明显提高。中日境内外OMO课程备受青睐4344Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考韩国本科留学数据解读201920202021语学院本科硕士博士其他13%8%7UXU!%8%4%4%8 19-2021韩国高校中国留学生阶段分布（数据来源：韩国教育部）2021各国留学生在韩人数统计（数据来源：韩国教育部）11.语学院是指韩国各个正规大学设立的附属语言学习机构，旨在为外国学生提升韩语语言能力，为即将在韩国读本科、硕士、甚至是博士的留学生活做准备。一般会教授TOPIK（即韩语语言水平考试）内容，学生过级后可以直接申请本科或者硕士、博士。中国44%美国 1%越南24%其他19%日本 3%蒙古 4%乌兹别克斯坦 5%从申请阶段来看，2021年除了语学院11，申请本科阶段的学生数量也略有减少，但仍是赴韩留学的主要申请群体。相较本科留学群体，硕博阶段留学群体更加成熟，独立生活能力更强，因此受疫情环境影响较小。申请阶段仍以本科为主2021年中国学生依旧是赴韩留学主力军，占比约为44%。这主要是因为疫情期间，韩国政府不断优化留学生签证政策及入境隔离政策，如简化签证材料及流程、缩短签证办理周期、缩短入境后自我隔离时间等。此外，各大学也在迅速完善线上授课系统，实行线上线下并行的授课模式。中国留学生依旧是申请主力军2019-2021韩国高校本科阶段中国学生人数TOP 15院校（数据来源：韩国教育部）庆熙大学汉阳大学中央大学成均馆大学高丽大学国民大学建国大学韩国外国语大学弘益大学延世大学崇实大学东国大学西江大学梨花女子大学嘉泉大学500-1,0001,5002,0002,5003,000201920202021中国教育部可以认证学历的4年制韩国大学共计179所，对于中国学生来说选择空间非常大，学生可以根据自身学业水平和语言能力来申请心仪的大学。在众多选择中，本科阶段最受中国学生青睐的韩国大学TOP 5保持不变，其中庆熙大学位居榜首，随后为汉阳大学、中央大学。2021年，学生人数涨幅较大的韩国院校大多坐落于首尔地区，该地区教育资源丰富，师资力量雄厚，且具有完善的留学生教育及管理体制。本科阶段最受青睐的韩国大学TOP 5保持不变4546Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考根据新东方欧亚教育申请数据，在2021年本科申请学生中，专业占比排名前三的依次为：商科、艺术、传媒专业。与2020年相较，商科专业申请学生人数明显增加，主要体现在经营、贸易类专业增势明显。商科类专业就业选择空间大，薪资水平也较高，因此一直深受中国学生青睐。201920202021人文社科工科自然科学艺体能279002734724780347733492963956926-2021韩国高校在读中国学生本科专业大类分布2019-2021韩国本科申请-专业分布（数据来源：韩国教育部）201920202021商科语言传媒艺术社科工科26%4%5$% %6%7%根据韩国教育部的统计数据来看，得益于良好的就业前景，人文、社科和商科专业更受中国留学生欢迎。加之中国高中生在选择本科专业上易扎堆，因此在申请韩国本科时容易集中选择传媒学、经营学、经济学、语言学、心理学等热门专业，从而使得这些专业的招生选拔要求逐年升高，录取率也有所降低。同时，艺术类学科人数在逐年上升，说明留学生在选择专业时也开始结合自身兴趣爱好和未来规划，专业选择趋于多样化。人文社科类专业仍受青睐，中国留学生更偏爱商科基于留学大数据解读艺术生海外本科院校留学趋势PART.04艺术留学本科篇12在申请人数方面，据斯芬克的申请数据显示，由于疫情原因，申请本科学位的艺术留学人数自2020年开始，每年略有递减，减速为年均10%，直到2022年，申请本科学位的艺术留学人数开始呈回升趋势，较前两年平均增幅在22%左右。受到全球艺术院校排名、专业开设情况以及各国经济和文化发展状况、移民等因素的影响，目前中国艺术类留学申请主要集中在美国和英国，欧洲国家英语授课的课程项目也广受关注。亚洲国家如日本、韩国、新加坡等，因地缘优势和国家疫情控制得当，近2年也受到中国艺术设计学生的青睐。根据斯芬克数据统计，2019年之前，本科艺术留学人数占比更高，超过50%。但近年来由于全球疫情的原因，选择出国就读本科的艺术留学生数量略有递减，但到2022年开始回升，本科艺术留学人数在已回升的前提下，占比与2021年持平，占全部学生数的35%左右。预计在2023年、2024年本科艺术留学人数占全部艺术留学人数会保持在40%左右的比例。本科留学群体逐渐回升12.本文数据中年份代表意向/实际申请入学年份，斯芬克提供的服务为申请前的艺术培训，因此学生会在申请前几年接受斯芬克的服务。本文中2022申请季及之前的数据为实际申请数据，2023、2024数据为基于目前学员申请意向的预测数据。4748Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考斯芬克艺术留学申请本科人数占比本科研究生70eF85 02020224100pP0 %0%斯芬克最新数据显示，目前中国学生申请本科艺术类留学的目的国，集中在美国和英国。英美国家拥有最多的顶尖艺术类院校，开设专业覆盖艺术设计各个领域，且拥有极为成熟的文化艺术产业，是本科艺术留学生的主流选择国家。其他欧亚国家艺术设计类院校体量有限，但因其高性价比的留学费用和移民优势，近年来也备受本科留学申请群体的青睐。本科艺术留学以美国、英国为主斯芬克本科艺术留学生申请国家趋势美国英国其他欧亚国家05003003504002002020224从斯芬克的申请数据我们注意到，越来越多申请本科学生的家庭在申请学校时，除了艺术院校之外还愿意将目光聚焦在开设艺术专业的综合大学上，Design Thinking 与 Liberal Arts 兼修。同时也因为综合大学的艺术专业在以往并不被申请人熟知，反而成为另辟蹊径、冲击名校的另一种选择。开设艺术设计专业较多的综合大学有美国的宾夕法尼亚大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、纽约大学、密歇根安娜堡大学、加州大学洛杉矶分校等，以及英国的剑桥大学、伦敦大学学院、爱丁堡大学、格拉斯哥大学等。热门申请院校从侧重于艺术院校到艺术院校与综合大学兼选2022斯芬克申请数据显示，艺术设计的热门申请院校TOP 5分别为纽约视觉艺术学院（SVA）、帕森斯设计学院（PARSONS）、罗德岛设计学院（RISD）、普瑞特艺术学院（PRATT）、伦敦艺术大学（UAL）。除罗德岛设计学院外，其余全部位于伦敦和纽约。2022年秋季申请数据表明，90%以上申请美国的学生会选择申请SVA、PARSONS、RISD和PRATT这四所院校；而申请英国本科的学生超过90%会选择UAL。以上五所院校都是综合性较强的设计学院，覆盖专业广，可以满足学生对于不同专业的申请需求，同时可为学生提供接触更多交叉学科的机会，体验跨专业学习和跨界合作。伦敦和纽约都是时尚和创意产业的中心城市，具备丰富的艺术资源。对于学生学习和未来就业发展来说，都具有非常大的优势和助益。艺术留学本科热门城市集中在纽约和伦敦从近7年的申请数据来看，本科申请占比最多的艺术类专业包括服装设计、平面设计、动画设计、插画设计。与此同时，建筑、室内、工业、交互、游戏、音乐等专业的占比持续上升，学生在专业选择时的方向更加多元和均衡了。学生的专业选择与国家的经济和产业发展也是息息相关的，我们可以看到与建筑、游戏类、交互产业相关的专业成为越来越多学生的选择。而且，很多非本专业且零基础的学生也加入了艺术留学行列，对于零基础的学生，他们更倾向于时尚管理、时尚买手、时尚营销等专业。此类专业在中国市场处于萌芽状态，随着市场经济发展和大众消费力的提升，设计创意产业的市场需求也在不断增加。另外在上海、北京、广州、深圳等一线城市，学生对于专业的选择更具前瞻性。交互设计、游戏设计、交通工具设计、娱乐设计、纯艺等小众专业开始受到更多关注。学生对于专业选择越来越趋于理性认知，期待在学习国外先进理念和技术后，回到国内追求个人职业的发展。国内创意设计产业发展，驱使学生专业选择越发多元化4950Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考艺术留学的概念不仅限于设计专业，音乐、舞蹈、表演等专业也开始逐渐被更多的中国学生所选择。究其原因也同样是因为市场的需求，国内比较传统的音乐、舞蹈、表演教育，无法满足现今大众对精神层面的追求，因而产生了巨大的市场空白，亟待有识之士学成归来，引领行业发展变革。目前,音乐类专业本科留学主要方向集中在流行音乐及音乐产业相关专业；表演类专业也倾向于音乐剧方向。同样，英美两国仍是中国学生的首选之地，专业分布涉及音乐制作、流行演唱、器乐表演、音乐剧等，其中音乐制作占比近50%。音乐制作仍为本科留学生音乐类专业申请的主流选择0806040200斯芬克近年音乐类本科各专业申请占比50%5%3%6%音乐制作流行演唱器乐表演 音乐管理/教育 音乐剧 音乐科系其他类斯芬克近年申请本科设计类专业占比变化20223插画电影游戏动画服装工业交互平面音乐室内建筑时尚管理60P0 %0%从近两年斯芬克服务学生的数据来看，艺术申请准备的时间越来越提前。以伦敦艺术大学UAL、格拉斯哥艺术学院GSA、爱丁堡艺术学院ECA为代表的一批英国院校对于更多专业首次设置了截止日期。主要原因是院校录取的考量从单一的作品集和语言成绩，发展到对全方位背景的关注，在录取委员会看来，软实力背景在一定程度上代表了这名申请人未来发展的可能性，代表学校为社会、企业和世界培养一名设计师的投产比。因此，软实力背景也成了学生申请时比拼的关键因素。所以，提前两年或一年半开始准备，更有利于学生有针对性地提升背景实力及作品集准备，增强对专业的理解，更高效合理地利用申请准备时间。早规划、早准备，提前通过活动实践塑造自己的艺术表现能力、提升软性实力背景是艺术留学的正确打开方式。申请筹备时间提前除了提高自己标化成绩之外，作品集的质量成了录取的关键因素。根据全球超过30所艺术设计院校录取评审数据反馈，学生达到标化成绩要求后，作品集是主要评判依据。换言之，拿到理想offer，标化成绩是入场券，而作品集是最终搏杀晋级的核心武器。一本优秀的作品集，需要根据个人艺术风格、创意理念针对性地创作，不同于国内院校的设计与课程创作，国外院校对作品在专业性、创意性、国际化方面都有更深入的要求。同时我们也看到，越来越多的院校更希望学生在自身背景中能够体现艺术与社会实践相结合的要素，因为所有艺术教育的目的都应该是对于社会的回馈。因而在入学之前对于艺术应用的理解和实践，是学生们可以在申请准备过程中加以关注的方面。斯芬克2022艺术留学生托福成绩分布图（免考学生除外）随着申请人基数的增加，美国学校在招生时无论是对标化成绩还是作品集的质量都有了更高的要求。此外，由于在美就读高中及本科的中国学生群体变大,申请时可以免考托福/雅思的人数也在增多(占斯芬克整体申请美国本科人数的6%)。而英国学校通常要求在录取之后提交语言成绩即可，因而语言的约束对于申请英国的学生影响不大。录取难度增加，高质量作品集和出众的“艺术变现”能力是取胜关键斯芬克2022艺术留学生托福成绩分布图（免考学生除外）35分以下80-90分90-100分100分以上5152Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考截至2022年11月1日，全年一共进行了36场雅思纸笔考试，以及将近300场雅思机考。鉴于目前雅思机经中较少覆盖考频这么密集的机考考题，所以在部分内容中，将主要基于纸笔考试机经来分析总结今年的雅思考情，我们将会一起回顾2022年的雅思考试情况，同时为2023年的雅思备考提供备考指导。国际教育考试规划与备考指南（语言篇）雅思2022考试总结及2023备考建议5354Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考在题型分布上，雅思听力考试填空类与选择类题目比例基本持平，其中填空题占比52%，而单多选题占比29%、配对题占比19%（含地图题）。拆分来看，Part 1和Part 4整体仍以填空题为主（Notes/Form/Table）,在36场考试中Part 4有3次出现了选择题/配对题，而Part 1只有2次出现了选择题。在Part 2 和Part 3中仍是单选、多选题占主导地位，占比达到54%，远超配对题（28%）。另外，36场考试中有11场考察了地图题，平均下来每月都要考一次。IELTS 2022考试总结及2023趋势解析IELTS 2022考试总结及2023备考建议PART.01听力题型分布选择题填空题配对题地图题400350300250200150100500PART 1345150 0PART 2PART 3PART 42851090340137 0词。在Part 2场景基本也是以场馆、旅行、项目的介绍为主，其中比较新颖的场景是驾考主题，比如7月9日考题：“英国驾照申请和路况介绍”、9月10日考题：“驾校考试流程介绍”。而在Part 3场景中，多人的学术讨论的主题主要是作业、专业课程、学习反馈与实习，涉及了动植物、能源、音乐、人文考古、企业品牌、语言学习等类型，其中“有关运动鞋的讨论”分别在2月、8月各考了一次，如果考生有关注之前的考试机经，应该会非常惊喜了。Part 4的讲座内容一般会涉及自然、人文、经济、城市发展以及社会研究等内容，在这36场考试中，动植物主题共出现11次，比如介绍蝾螈、萤火虫、海豚、昆虫以及棉花等，整体占比31%，所以动植物场景依然是Part 4备考的重点。整体上在Part 1和Part 2中咨询和活动类内容增多，Part 3和Part 4中仍与去年大致相同，需要关注学术作业、专业课讨论以及动植物场景讲座，同学们在备考时需要多关注与这些场景有关的基础词汇，在备考期间有针对性地进行场景练习。在今年的Part 1中，租房和旅游这两个过去常考的高频场景出现的频率较往年有所下降，而咨询类、活动类这两个场景的比例在不断上升，且呈现出多样化的趋势，活动类场景考查内容涉及搬家、健身房、儿童中心、夏令营等，而咨询类涉及到了对图书馆、戏曲协会、二手车交易中心、社区、家政服务中心等业务与服务的咨询。在这样的场景设置之下，不少考题都涉及了较为复杂的数字信息和相对生僻的场景词汇，比如地址中需要填写flat 22A，邮编号码SH121LQ/FX562RN，预定号码7149CF等，以及在咨询儿童中心的题目中需要考生填写apron（围裙）一听力话题占比产品介绍场地活动介绍课程咨询课堂展示课业讨论旅游培训介绍求职人文历史生物植物图书馆校园活动研究项目住房咨询申请2%8%8%2%2$%7%1%2%2%7%1%2%1%听力篇5556Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考从整体题型情况来看，填空、判断、选择、匹配这四大类的题型占比相对均衡。今年匹配题的占比与去年保持一致，维持在30%左右，这其中包含了段落标题配对题、段落细节配对题、人名观点配对题以及其他配对题；其次填空题占比30%，此类题型多出现在第一篇文章中，总体来说是比较好拿分的题型；判断题和选择题也都与往年考频相似。在2022年1月8日到10月29日的这36场考试中，自然科学类议论文和自然科学类说明文合计占比超过40%，仍然是阅读文章中最高频的文章主题。在36场考试中，出现了21次与动植物话题有关的文章，比如澳洲野犬、鹦鹉、树冠研究、古代长寿松树等。除了这一类文章，考题中也出现了与计算机技术、生物基因、农业有关的文章，比如“太空旅行与建筑”、“双胞胎研究”、“折射原理”等。其次，与心理分析有关的议论文主题较以往有增加，占比超过30%，比如，消费心理、儿童心理、情绪与睡眠，从众心理以及打哈欠的行为分析等。此外，有不少文章集中在物品发展史、人物传记、考古这三个主题，考生需要引起注意，比如涉及到探险家、作家的人物传记，以及电子游戏、自行车、巧克力、茶叶的发展历程。阅读题型占比301#%9%7%9%2%2%8%1%填空题匹配题判断题选择题在数据图表的考察次数上，柱状图、表格各占26%，其次是折线图，占比20%。今年这三类高频图表在动态、静态的归属上也与往年相似，折线图多设定为动态图，而55%的柱状图、表格都制作成为了静态图，值得注意的是，组合图也多以静态图为主。在今年的小作文考题中，数据图表的出现次数远超非数据图表，在5月、6月、7月、8月各出现了1次流程图/地图的考题，其中流程图今年只出现了一次（7月7日：玻璃杯的回收循环过程），也是考生们眼熟的老题了。剩下的三次地图题主要考查的是室外区域的变化描写：社区中心、大学、海岛，对于地图题练习较少的同学可以使用剑9 Test 1海岛建设和剑14 Test 4公园重建来作为练习参考。小作文题型占比26%9%8%8%3& %柱状图表格折线图饼图组合图地图题流程图动植物建筑交通与旅行科技类人类学历史学人物传记商业管理生态环境类心理学医疗健康艺术与文化阅读话题占比阅读篇写作篇5758Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考在Part 2/3的题目中，四个话题主题之间换题率都大不一样，新旧话题的比例维持在50%，在全部50个话题中，有25个是上一季遗留的话题。在四大类话题中，事件类话题占比达到42%，是考生在考场上遇到最多的话题类型，而地点类话题的占比持续下降，今年只占12%。从话题内容上看，雅思官方出题时继续在题目限定上做文章，诸多旧题回库的话题都被添加了细节点，比如 Describe a time when you helped a child;Describe a problem you had while shopping online or in a store，让很多考生拿到后不知所措，同时这些被限定的话题也使得很多想要“套回答”的考生不得不单独准备语料，这一点在事件类话题与物品类话题上体现尤为突出。今年官方对机考的推广力度还在不断加强，同时中国部分地区反复受到疫情影响，所以今年选择参加机考的考生人数日益增多，其所遇到的口语话题内容随机性也在不断增强，但不论是纸笔考试，还是机考，考生们对于视频口试这一形式越来越熟悉，相信在新的一年里也将会是口语考试主要依托的形式。从考题本身来看，考试话题数量和话题内容与往年差异不大。每一年的考试，会有三次较大的题库变动来进行话题更新，分别在1月、5月、9月。对比2022年1月、5月、9月的题库内容后，发现尽管全年换题率维持在40%左右，但基本属于旧题回库，即曾经题库中的题目在消失2-3季后重新回到题库中，比如birthday/snacks/singing，总体来看，较少出现全新题目，像geography/puzzles这类看起来较新的题目也曾是题库中的话题内容，所以雅思备考周期跨越1-2个季度的同学将会发现不少自己以往遇到的题目，准备会更加充分。在大作文的高频话题上，往年的重头戏都在环保、教育、科技这三大领域，今年教育话题、科技话题的出现频率依然很高，各占17%，不过今年社会生活类话题较往年大幅增多，主要涉及到生活质量、退休与老龄化、住房等话题的讨论，比如2月12日的考题：Older people after retirement choose spending money for themselves(on holiday)rather than saving money for their children.Is it a positive or negative development?以及6月11日的考题：Today,more people are living longer after they retire from work.What problems will it cause for individuals and society?What can be done to prevent it?今年并没有出现角度刁钻的新题，多以常规话题为主，比如教育类话题还是在讨论学校的学科选择、受教育的方式，以及教育与成功的关系，而在环保话题中，主要讨论资源耗竭、人类的消费与交通方式对环境带来的负面影响。大作文高频话题占比大作文题型占比社会生活19%教育17%科技17%政府管理8%文化8%健康6%环保14%商业消费同意与否利弊分析双边讨论一题两问121077今年的大作文题型占比最高的依然是同意与否类题型（34%），其次是利弊分析类型（28%），双边讨论类型和一题两问类型（追因求解）各占19%。同意与否类题型、双边讨论类型较去年同期减少了5%左右。去年只有9%的题目是利弊分析类型的，而今年这类题目数量激增，不过在一题两问类型上因为主要是解答原因/结果，在分段和写作思路上会更简单，所以出题比例与往年相似。整体上看，复习时应该更加关注同意与否、利弊分析这两类需要考生展现明显的立场偏向的写作题型。新题The area you live inSingingGeographySocial mediaTransportationBirthdayHandwritingNameHousework and earlyPuzzlesSnacksTechnology旧题ScienceCollecting thingsBoring thingsSitting downReading habitsCarsDreamsWeatherSportsTime ManagementLost and FoundDaily routineStreet marketPublic gardens and parksEmailsArtTaking photosMobile phoneWebsitesAppscolorMirrorPART 1 题库话题口语篇5960Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考IELTS 2023备考建议在整体填空题、选择题比例均衡的情况下，熟练地掌握两种不同题型的解题方法与技巧，并进行相应针对性技能训练尤为重要。填空题可从题干审题入手，加强在规定时间内对长题干进行快速分析的训练，不仅识别出定位词，同时关注题干中的限定信息，以便在听录音时快速锁定答案词汇；同时考生需要不断训练自己预判空格处内容类型的能力。预测答案类型，一定不要止步于词性，还要进一步预测空格处的信息是否为名词复数或不可数名词、形容词是表积极含义的词或消极含义词等。另外在填空题中常会设置答案前置这一考点，即答案词出现在定位词的前面，这种陷阱极容易使学生出现漏听，规避答案前置的失分也需要利用这些细节限定信息来做好定位和答案的抓取。例如在C15T1P4中的33题，需要学生可以快速判断出来空格处的信息是以lime为原料的某个东西，而不是被吸收的东西。Mundulla Yellows Cause-lime used for making 33 _ was absorbed.选择类题目同样需要考生在读题后，快速明确自己之后要在录音中搜寻何种信息，同时在诸多干扰信息中“去糟粕取精华”，这也就需要同学们不断加强对干扰项的听辨和判断训练。同学们可以在听力练习后对错题进行归因Which TWO things do the students agree they need to include in their reviews of Romeo and Juliet?A analysis of the textB a summary of the plotC a description of the theatreD a personal reactionE a reference to particular scenes分析，总结自己被干扰的信息与原因，逐步提高识别并判断干扰项的灵敏度，从而提升正确率。此外，在Part 2和Part 3中常会出现与态度有关的考题，这种题目的干扰套路相对固定，即干扰信息会来自某一方持有的态度和信息，但其他人不认可或不同意，例如C17T2P3中的21-22题：EVENT决定等待某事物的时刻爽约的经历搜索信息的经历印象深刻的英语课收到钱做礼物的时候看到塑料垃圾的时候与他人有不同意见时购物时遇到的问题成功客服的困难被人征求意见的经历一次用手机做重要事的经历一次堵车的经历获得工作/学习正面建议的时候忙碌的时光帮助小孩的经历未花太多钱的特殊日子丢东西的经历让你惊喜的事情庆祝过的重要活动一个最近做的艰难的决定人生中积极的改变PEOPLE穿着时尚的人孩童时期的朋友来自不同文化的人喜欢种植物的人激励你的人喜欢与你交谈的朋友有名的人想一起共事的家人有趣的邻居PLACE受欢迎的运动场所熟人的家推荐游客去的地方想生活的城市安静的地方重要的河或湖OBJECT最近参与的户外活动漂亮的东西喜欢的节目让你自豪的照片愿意分享的东西有趣的小说喜欢且想重温的电影校外学到的重要事情节约时间的方法积极改变世纪的发明传统物件想参加的比赛专注学习工作的事物让你保持健康的事物PART 2/3 题库话题听力篇阅读篇从今年的数据统计中不难看出，填空题和匹配题的考察频率较高，建议同学们考前一定要进行针对性训练，在备考时掌握这些题型的特征并且发现自己做题过程中的易错点。如果考生做匹配题时对于题干与原文信息反应不过来，就需要做错题总结，分析可能的原因：究竟是同义替换无法识别出来，还是句义理解存在偏差，亦或是定位出现了问题。在备考阅读高频题型和难点题型时，需要同学们不断总结积累同义替换表达、勤加练习熟悉做题技巧，才能最终攻克它们。同时在考场时间有限的情况之下，需要合理分配做题时间，对于段落信息匹配题这类极其耗费时间的题目，在做题时间不充足的情况之下可酌情延后完成，优先完成易得分题型，比如填空题、简答题，以及其他有顺序性出题特点的题型。阅读中出现的四大类题型，在做题时可以大致按照两种不同思路解题：抓细节、看结构。在关注细节信息的题目中，除了做好一开始的定位工作外，当同学们将原文范围锁定到某1-2个句子时，就需要对句子结构进行分析，拆解出自己需要的成分，再对照题干的结构找到自己所需要的信息，比如，透过分析长难句中的后置定语，可以快速提取主干结构以及修饰成分，特别是在主干有生词时，后置定语可帮助我们更好理解主干生词的含义。例如C13T3P3中这题：Petrie and Singhs team are using archaeological records to look at _ from five millennia ago,in order to know whether people had adapted their agricultural practices to changing climatic conditions.通过拆解原文句子结构不难发现，在“They are analysing grains cultivated at the time,and trying to work out whether they were grown under extreme conditions of water stress,and whether they were adjusting the combinations of crops they were growing for different weather systems.”中答案就是grains。而在关注文章整体框架结构的题目中，通过提前对文章的结构内容做预测，我们可以更容易掌握文章段落大意，在后续做题（尤其是段落标题匹配题）时，能更高效地找准段落，定位及总结题干信息，比如在物品发展历类型的文章里，一般的行文脉络是：6261Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考回顾历史过往阐述当前改变分析变化原因存在的争议。所以在备考时，可以根据常考的文章主题（发展史、人物传记、科技说明文等），梳理出常见的文章结构，以便在判断段落标题信息，或者搜寻段落细节信息的时候，可以快速定位到具体段落，从而提升阅读速度和效率。在备考期间，小作文是较易上手和准备的，同时也是雅思写作中重要的提分杠杆，所以对于希望在短期内快速提升分写作数的同学，可以在练习时将精力更多地投入到小作文的写作训练中，着力提升小作文数据分析的逻辑、语言表达的多样性。而在大作文中，目前四大类题型及高频话题相对稳定，同意与否类话题依旧会是写作的主旋律，还成为检验考生对于议论文理解的重要方式。在话题方面，教育、科技、环保三个重要类型依旧在线，配合社会生活类话题会成为同学们需要重点准备的主题。比如在科技话题中，重点会从科技对人类的影响以及我们对待科技的态度这两个角度来出题，因此常考话题常会涉及社交网络与电子媒体、线上教育、远程办公，以及太空探索等延伸主题。备考期间，可以通过阅读优秀的文章和书籍，积累相关话题的核心观点，来帮助自己提升对于这些社会话题的认知，同时也需要不断积累话题语料。其实，雅思阅读是不错的语料来源，因为很多阅读文章主题与写作话题是共同的，比如教育、科技、经济、文化等话题的文章。比如，在雅思阅读中出现的这句话：They have developed a hit-list of our main fears:that natural resources are running out:that the population is ever growing,leaving less and less to eat;that species are becoming extinct in vast numbers,and that the planets air and water are becoming ever more polluted.所以，同学们做完阅读练习后，不妨整理出几个自己觉得可用的语料表达，添加到自己的写作素材库里。另外，我们发现往期的写作题目也在不断重复出现，所以备考期间，同学们可以挑选过去几年多次返场的题目进行写作练习，提前做好充分准备，确保考场万无一失。大作文主要检测考生在观点与逻辑论述上的能力，所以在准备话题与语料的同时，同学们也需要训练自己论述观点的能力，比如写出自己的观点后，是否可以通过举例、因果关系、对比等角度提供论据，以证明自己阐述的观点是有理可依的。大家在写作练习中可以针对高频话题，进行论证能力的专项训练，比如“非学科教育对学生带来优势”这一个观点，就可尝试使用不同论证方式来分别论述，逐步提升自己的逻辑论证能力。推荐同学们关注剑桥真题中附带的考官范文，重点看考官在文章中表达的观点逻辑与呈现的语言，比如下文中的“This kind but firm approach will achieve more than harsh punishments,which might entail many negative consequences unintended by the parents”这个长句里就有值得借鉴的地方。在备考口语时，同学们需要从评分标准入手，熟悉Fluency&Coherence（流利度与连贯性）、Lexical Resource（词汇丰富程度）、Grammar Range&Accuracy（语法多样性与准确度）、Pronunciation（发音）这四个评分点对于不同分数的要求，这是考官在听完你的口语回答后，进行打分的唯一依据；同时也可以登录雅思考在口语回答中，需要注意训练自己扩展回答的能力，尽可能多围绕话题展开回答。同学们可以参考常用6W疑问词(who/when/where/what/why/how)来打开思路，添加补充信息，增加回答的内容与维度。比如在“Do you think water sports are popular in China?”的回答里，除了可以说popular或者not popular的原因外，还可考虑补充以下5点信息：1.讲解“Who”喜欢这类活动 原因2.说明在“When”比较受欢迎 进一步说明“How often”3.说明运动一般在“Where”开展 解释原因4.介绍具体“What kinds of water sports”比较受欢迎 解释可能的理由5.补充说明这些水上运动在“How much”等方面的利弊信息不论口语题库是考察的旧题，还是出现全新题目，只要调整自己的备考策略和方法，认真落实到每一天的练习中，保证每天都开口练习口语，练习每一个话题的回答，不断强化自己的口语表达能力才是根本，只有这样，才能以不变应万变。试官方网站观看在口语Part 1/Part 2/Part 3考试中3分-7分不同的回答示例，更直观地了解不同分数档位的水平。写作篇口语篇6364Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考自2019年以来，TOEFL（托福）考试一直维持着相对稳定的题目类型、题目数量以及考查形式。除了增加在家考试的形式以外，考试情况相对稳定，没有太大变化。在这部分内容中，我们会一起回顾2022年托福考试的各项数据，同时为2023年的备考提出指导建议。2022年考情回顾从所涉话题角度从2022年全年的统计数据来看，托福阅读文章所涉的主要话题与往年并没有太大的改变。历史大类文章占据主导地位，包含人类学、考古学、商业、工业等细分话题。生物学类文章的考频依然很高，其中动物学占比较重，植物学其次。第三大类为地质地理类文章，这类文章通常难度稍大，所涉学科词汇较多。其他话题还包括文化艺术、天文学、教育等，但总体数量较少，统一称作其他话题。阅读2022年托福阅读话题占比其他话题12%生物大类32%历史大类40%地质地理大类16%生物大类历史大类地质地理大类其他话题从题型占比角度在所有题型中，两类考查信息阐述的题型（事实信息题、否定事实信息题）历来占比是最高的，2022年的依然稳居最高频题型。推断题、修辞目的题考频其次，自2019年考试改版后，词汇题的出现频率有所减少，目前每篇文章1-2题。句子插入题和文章小结题仍然保持每篇1题。指代题的考频依然偏低，指代关系的知识点多在句子插入题中体现。听力对话理解考情分析在2022年的托福听力考试中，对话理解话题仍以学生服务场景（Service Encounters）和教授办公室场景（OfficeHours）两类呈现。在学生服务场景的热门话题中，社团活动话题排名第一，延续了前两年的趋势；在教授办公室场景中，论文及学术问题讨论仍然是最热门的话题。在学生服务场景的对话中，社团活动有17篇，是出现数量最多的话题，占比约为50%。其他话题，按照占比从高到低排序依次为：宿舍话题、图书馆话题、其他话题（如奖学金申请）和打工实习话题等。本场景的对话发生在学生和负责各类学生事务的行政职员之间，谈论话题贴近校园生活的各个方面。如果对美国大学校园的各行政办公室及其对应的业务职能有所了解，那么理解本场景下的一些对话会具有一定优势。考生可以通过浏览北美大学校园的官方网站来了解大学里的各行政机构（如Financial Aid Office）。通过阅读这些机构的网页，你不仅能了解它们的职能，还能积累不少跟这个场景相关的常考背景词汇。在教授办公室场景的对话中，学生和某个学科的教授经常会对一些学术内容进行讨论，如作业论文或课程学术内容。由于话题学术性较强，考生有时会觉得这个场景偏难，听起来像半个讲座。如图2所示，论文及学术讨论占据了该场景的绝大多数比例，基本每场考试都会出现。其中论文讨论有19篇，占37%，学术讨论有18篇，占35%。其它两个话题分别为选课规划和项目申请。听力图1 学生服务场景话题占比统计其他9%打工兼职3%社团活动50%宿舍23%图书馆15%TOEFL 2022考试总结及2023备考建议PART.026566Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考预计2023年托福听力考试对话的场景和内容仍会保持前两年的出题趋势，毕竟现有的两大场景和学生去到国外后在学习生活中遇到的场景高度重合。同时需要提醒的是，有不少考生考后反映对话语速比学术讲座要快，也呈现出越来越难的趋势。因此，在平时训练的过程中要更注意日常对话时的语速和表达特点（如口语用词、说话人的口误、话只说一半等现象）。建议平时可以多看看校园题材的美剧，既可以调节平时的学习，也可以接触鲜活真实的日常口语。另外，考生对北美大学校园学习生活要有一定的了解，特别是遇到各种困难都会去哪些行政办公室解决。可以通过浏览北美大学校园的官方网站来了解大学里的各行政机构。通过阅读这些行政机构（如student employment office）的网页，你不仅能了解它们的职能，还能积累不少跟这个场景相关的常考背景词汇。听力讲座考情分析托福听力的学术讲座主要由四大类学科构成，分别是艺术(Arts)、生命科学(Life Science)、自然科学(Physical Science)和社会科学(Social Science)。四类学科的占比并不均衡：自然科学类讲座最多，社会科学类讲座最少。图2 办公室场景话题占比统计论文37%项目申请12%学术35%选课规划16%图3 学术讲座学科占比统计社会科学17%生命科学23%文化艺术28%自然科学32%根据目前已考的场次情况来看，2022年四大类学科下的热门话题与近两年的情况基本一致，分别是文艺（史）、动物学、天文学、和考古/人类学。文艺（史）话题主要包括各种艺术形式在某一特定时期的发展、某一特定时期的文学艺术风格或运动，以及同一时期的文学艺术风格和流派介绍等。比如以下考过的内容：7月9日考到艺术家之间的雕塑比赛9月18日考到音乐欧普艺术9月24日考到绘画的保护和修复动物学话题主要包括对各种动物行为的分析、动物适应环境的能力、动物种群数量变化等。比如以下考过的内容：5月18日考到生物衰老的两种理论6月25日考到温度对动物体型的影响7月9日考到生物为吸引异性而发展的特征天文学近两年逐渐成为热门常考内容，但由于很多考生对天文学的背景知识储备不足，理解起来很费劲，该学科逐渐成为讲座里的“老大难”。所以我们平时要注意该学科下相关背景知识的积累，多关注天文学常考的话题。2022年本学科主要考到了太阳系内外星球上的新发现或一些探索项目，比如以下考过的内容：3月26日考到彗星和太阳6月26日考到不同恒星系统的构成8月27日考到土星环和土星卫星的形成在自然科学类讲座中还需要注意地质学和物理学两个学科。在地质学类讲座中，会考到如地壳板块运动、火山及冰川的形成；在物理学类讲座中，会考到如爱因斯坦的相对论等等。因为这两个学科涉及的背景知识往往比较抽象或陌生，考生在考试状态下如果听到全新的概念很容易造成理解上的困难。因此要在备考过程中引起足够的重视，建议最好在备考时就积累足够的相关背景知识。考古/人类学话题有时涉及某个文物或人类文明的发现及研究，有时与其他学科存在交叉，所讨论的具体主题往往没有定论。比如以下考过的内容：1月19日考到古希腊遗址的消失2月20日考到玛雅文明消失的原因3月2日考到俄罗斯出土的艺术品本部分统计了2022年1月5日至2022年11月12日共计68场托福考试。现以这68场考试真题作为样本分析2022年托福口语考试趋势，并与2021年作出对比。Task 12022全年度托福口语Task 1大量重复往年题库。今年新增的题目只有3题，如2022年10月15日题目：When 口语6768Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2021年与2022年相同话题所占考试比例见下图。Task 1社会生活教育工作科技 朋友及家人旅游政府运动社团活动其他20642020222021在大量重复的题目中，考查话题自然也是遵循往年考试的大致趋势。现将图表统计如下：people go shopping,some prefer to bargain with the sellers,while others just buy the product at a fixed price.Which way do you prefer?Task 127%7%6%3%3%4%3%工作教育科技旅游其他社会生活社团活动运动朋友及家人政府Task 2361%3%学校服务学校活动学校课程学校设施学校政策Task 2本题考查主题较为稳定，围绕着学校服务、学校课程、学校活动及学校设施等展开。值得一提的是，在统计样本中出现了三次听力说话人态度并非绝对的支持或者反对阅读内容，其中有两次本题出题内容相同，分别是5月14日、7月30日下午及8月27日上午考题，其中前两场本题出题内容相同。其余题目出题遵循以往题目出题思路。2022与2021年相比，学校服务与学校设施属于最常考话题。对比图如下：20222021Task 2学校服务学校活动学校课程学校设施学校政策3025201510506970Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考Task 3本样本统计了62题，生物话题（包括动物及植物）首次登上该题型考查榜首，其次为商科。生物、商科及心理学三门学科占据了本题型约93%。地质 环境科学 教育学考古商科艺术心理学社会学生物文学302520021Task 4Task 3302520151050环境科学教育学商科生物心理学Task 4Task4作为教授讲座涵盖的知识面宽度较大，不仅涉及到自然科学，也涉及艺术及考古等学科。生物类话题（包括动植物）一骑绝尘，远超其他主题的考查频率。生物、商科及心理学三门学科成为考生做题时最常遇见的科目，考查概率为72%。2022年与2021年对比图如下：Task 3环境科学教育学商科生物心理学地理302520021Task 423%79%2%3%6%5%5%地质环境科学教育学考古商科艺术心理学社会学生物将2022年与2021年度考查情况比较来看，我们不难发现考查趋势非常相近。具体如下图：7172Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考与往年相比，2022年的写作无论是考查内容还是考查话题，都没有发生太大的变化，其中在综合写作话题方面，主要可以划分为三类，社会科学，自然科学，和生物科学。其中具体二级话题分类如下。写作1.社会科学a)历史/考古类：如10月9日英国发现一个坟墓，推测坟墓的主人b)科技类：如6月15日自动驾驶是否能够取代人类c)生态/环保类：如5月21日上午vertical farming的利弊d)社会学类：如1月19日长租房改为短租房的利弊 2.自然科学a)天文学类：如8月27日下午火星陨石正面火星上是否有生命b)地理/地质类：如7月23日上午mountain形成的三个理论 3.生物科学 a)植物学：如4月23日上午三个拯救红森林的方法b)动物学：如5月25日上午animal play的三个原因从考频上看，在目前已经统计的66场考试中，社会科学和生物科学分别以44%和42%的比例位居第一和第二，自然科学出现的频率相对较低，和去年相比最大的区别是生物科学类的考题的比重增加，几乎和社会科学类话题持平，所以平时大家在备考时可以多积累这两类话题的相关词汇，并且增加对于相关话题题目的练习。TOEFL考试综合写作话题分布社会科学自然科学生物科学35302520151050独立写作方面，教育类的话题再次荣膺榜首，在目前已经统计的66场考试中有28场都是教育类话题，虽然比去年下降百分之十三，但是依然占比百分之四十二。生活类，工作成功类，政府职能类的话题也是大家熟悉的话题，通常排在第二梯队，其中值得注意的是，生活类话题占比26%，和去年同期相比提升近百分之二十，成为2022年考题中的“新宠”。而科技媒体，友谊和运动健康占比和去年几乎持平，分别考了三道题，两道题和一道题，同学们在备考的时候，不仅要对于排名前四类的话题的语料都要总结和练习到位，对于其他考频较少的话题也要有一定的积累和练习，充分备考。教育生活政府职能工作成功友谊运动健康科技媒体302520151050TOEFL考试独立写作话题分布2023年备考建议根据近几年的托福阅读考试情况来看，接下来的阅读考试所涉话题大类仍然会以生物类、历史类、地质地理类为主。考查的题型也基本不太有变化的可能，考查的技能仍然包括扫读关键信息、推测词义、识别句间关系、识别段落结构等，同学们在备考中依然要重视训练自己综合的阅读能力。精准设定考试目标，合理规划备考路径根据托福考试官方2021年的考试数据（TOEFL iBT Test and Score Data Summary），中国考生的阅读平均分数为23分，托福总分平均分为87分。在总分为87分的情况下，阅读单项的得分是最高的。这也提示考生在设定目标时，要考量到自己的总分和各单项之间的对应关系。从数据来看，中国考生的阅读单项分数通常比其他各单项略高，这意味着阅读单项的分数在总分中的占比通常较大。比如，某位考生的目标分数为80分，阅读单项则应高于20分，拿到22-23分更能确保总分；某位考生的目标分数为100分，阅读单项则应高于25分，拿到27分左右能基本确保总分目标。在托福备考的过程中，也建议考生们根据自己的情况设置分数节点，在不同的阶段采取相应的备考策略，以下阅读7374Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考起点分数不到16分的考生本阶段考生的主要特征为词汇基础不是很扎实，对含有较难语音现象的句子在听辨上也存在困难。因此，这个阶段要关注语言基础的提升。建议本阶段考生不要急于求成，应该一步一个脚印提高自己的基本功。在背好单词的基础上，进行大量的语篇听写练习，打好听力基础。听写材料推荐使用老托福，或者也可以选择托福真题中低难度的篇章节选（推荐使用新东方TPO 进行练习，题目都会有难度标注）。在做精听听写时，可以分四个步骤进行：第一步，先听一遍全文，理解大意。如果完全听不懂，证明文段太难，可选一篇难度稍低的；第二步，以句子为单位逐句精听，把听到的句子写下来，每个句子最多放五遍，标记出没听到的地方；第三步，分析听力材料，结合听力内容对没听到的内容做分析，如果是词汇问题就记录生单词，反复背记；如果是语音现象问题，就学习及熟悉语音现象，跟读模仿，巩固记忆。起点分数在16-23分的考生本阶段考生主要特征为多数已学过托福课程，知道听力考试的考点和题型。词汇基础尚可，但无法理解较难的托福单词；能快速理解一些简单的语音现象，但如果听力句子较长、语音现象较密集时，则会出现理解困难，具体听力明确考试考查技能，备考注重能力提升根据托福考试官方指南的介绍，托福阅读考试旨在测试考生能否有效阅读大学水平（university-level）的学术类文章，准确理解并提取有效信息。基于这个目的，托福阅读考试主要会考查到以下技能：查找信息（Reading to find information）浏览文章，定位关键信息；提升阅读的流畅度与速度。基本信息理解（Basic comprehension）理解文章的主旨大意、主要观点、关键事实和细节信息；根据语境理解词汇；理解指代关系；理解文章中未能明确阐述但强烈暗示的信息。通过阅读学习知识（Reading to learn）识别整篇文章的结构和写作目的；理解观点之间的关系；能以回顾主要信息为目的，将文章中的重要信息填入表格或做简要总结；推断文章中的观点是如何相互联系的。基于以上介绍，我们能得知，在阅读考试部分主要考查的能力点有：词汇、句子理解、逻辑能力、篇章结构分析。建议考生在备战阅读考试时，切忌盲目刷题，而是以提升阅读能力为目的，从夯实基础入手。提升方向具体如下：词汇：如果想要在阅读考试中取得25分左右的高段分数，考生需要掌握8000-10000词。因此，在备考初期，考生要特别重视词汇的积累。需要掌握的词汇包括基础词汇（初高中词汇、大学四级词汇）、托福高频词汇及学术词汇。在备考后期，如果考生已经具备了相当的词汇量，但仍然会在阅读中遇到理解不准确的问题，则需要考生更细致地学习词汇、精准掌握词汇的意义及用法。比如，考生可以着重总结自己是否存在形近词混淆的情况，导致信息理解出现偏差；也可以从一词多义的角度进行词汇的总结，并养成根据语境选择恰当词义的良好习惯；重点掌握词汇题中考查到的词汇，确保不在词汇题上失分。句子理解：托福考试重视考生在句子理解方面的能力。考生务必夯实自己的语法基础，进行语法分析的训练，确保自己能顺利提取句子的主干，识别不同的修饰成分及其功能，并根据语法分析准确通顺理解句义，并结合句子简化题进行相关练习。如果在阅读文章时遇到长难句，需要做好积累，分析到位。同时，考生应注意分析在表达过程中出现的同义替换和改写的现象。逻辑能力和篇章结构分析：在已经具备基本的词汇和句子理解能力的前提下，考生可重点分析句子内部和句子之间的逻辑关系，再进一步会进行详述。拓展到段落内部的脉络、段落与段落之间的关系、作者写作意图、整篇文章的结构，从更加全面、立体的角度理解文章。在备考初期，考生应多多积累体现句内逻辑、句间逻辑的具体表达，提升关注信息之间关系的敏感度；备考中后期注重整理段落和篇章的结构，可练习将文章重点信息转化为表格形式或思维导图形式。针对不同阶段考生的备考建议：面对托福考试，考生们的入口水平各不相同。针对不同基础的同学，如下建议可供参考：15分以下的考生：扎实基础本阶段的考生最明显的问题是词汇量不足、语法知识点不扎实，导致在抓取文章明确阐述的基本信息时，都会遇到较大阻碍。因此在备考中，此阶段应弱化刷题，着重关注提升自己的词汇量，夯实语法基础，明确句子主干，准确完整理解句义。16-20分考生：巩固强化本阶段的考生仍具有一定的词汇缺口，对学术词汇的积累也需要加强。考生应重点训练词汇题、事实信息题、否定事实信息题、句子简化题，关注句子基本意思的理解，分析和积累同义替换和改写的现象。在日常做题中，注重对错题的分析。20-25分：能力拔高本阶段考生已经具备了相当的词汇量，对中等及以下的句子理解通常准确流畅。考生应在备考中做好查缺补漏，进行推断题、修辞目的题、句子插入题和文章小结题的训练，重点分析句内和句间的逻辑关系，以及段落及篇章结构。日常做题注重训练阅读速度、严格限时，提升对考试强度的适应。本阶段考生仍然要保持良好的习惯，做好错题分析，做到查缺补漏。7576Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考2021与2022年度ETS并未进行明显的出题思路调整，对于考生备考来说这是利好消息，因为这意味着各方沉淀下来的成熟的备考经验可以有效缩短考生的备考时间，提高备考效率。备考教材依然以真题以及官方发布的TPO为主。托福本质上考查的是考生英语能力是否能够达到学术学习的水平，所以提高托福成绩就可以有效证明考生用英文进行学术学习的能力。不过也正因为要求高，考生确实需要从根本上提高自己的口语能力以应对考试。托福口语评分标准的底层逻辑是能够进行交流，即保证输出信息的可理解性。目前影响中国考生口语表达可理解性偏弱的突出因素为流畅度较弱、语言使用恰当性不足（又称中式英语）以及内容表达连贯度及逻辑性欠佳等。针对流利度的问题，建议考生采取两个方法。第一，多次重复规定内容，最好是跟读内容。俗话说熟能生巧。只有不断模仿才能形成对语流、语速及重音弱读等节奏的肌肉记忆以及良好的语感。第二，限时表达并且有策略地缩短答题时间也可以迫使考生形成更加流畅的语言表达。至于语言使用不够恰当这一问题，中国考生需要尽量摆脱母语对于英语学习对干预，尽量避免生搬硬套以及逐句翻译。大量暴露于英语环境中可以有效建立起常见句型结构及词汇使用的语感，从而有效缩短思考时间并且提高语言使用的准确度。建议各位考生保持一定量的英语听说读写的练习习惯。关于语言连贯性及逻辑性的问题，中国考生只需要培养直白表达逻辑的习惯即可。比如，因果关系就直接加上because等表达因果的连词；转折关系时就直接加上however这类连接副词或者连词。由于中文的表达方式并不倾向于依赖逻辑连接词表达句与句之间的关系，因此，中国考生非常习惯于含蓄表达。只要多听自己的录音并留心纠正，那么口语表达的可理解性一定可以提高。建议本阶段考生集中使用考试真题来练习。练习时分三步，一是在考试状态下做题（如做笔记、计时作答等）；二是对答案，标记错题和有疑惑的题；三是学习听力原文，通过听一句复述一句的方式，记忆及反复练习自己不会的单词和语音现象，对语言难点进行定向扫除；同时，要关注笔记内容，观察自己是否能记下出题点的相关细节，删掉多余内容，补充遗漏内容，并对错题进行分析。起点分数在24分以上的考生本阶段考生的词汇基础比较扎实，部分考生甚至已经考完SAT或GRE，回头再刷托福高分。本阶段考生的共同特点是，如果遇到的听力文段中有自己熟悉的学科背景知识，会有较好的发挥，反之表现一般。同时，有些考生由于对考点的预判不够准确，所以在细节上会有一些遗漏。建议本阶段考生抽出一段备考时间，集中攻克自己不熟悉的学科。练习的步骤参考16-23分考生使用真题来练习的方法。同时注意积累不熟的学科背景知识和学科常考词汇。此外，建议本阶段考生每天精听一段科学美国人（Scientific American）的播客音频。因为科学美国人旗下的各款播客，内容只有两分钟左右，语速稍快于托福考试，语言风格活泼地道，涉及的背景知识有托福常考的天文、心理、地质、生态环境等等，十分适合冲击托福高分的学生。表现是能听懂全文大意和框架，但是一些细节含混不清，容易在细节考点上出错。口语结合2022和之前几年的考试趋势，我们不难得出结论，在2023年综合写作部分主要还会以社会科学和自然科学类的话题为主，而在独立写作部分，教育类话题大概率仍是主流的话题类型，而生活，工作，政府职能类话题也会是在考试中出现熟面孔，针对这样的趋势，给同学提出以下备考建议：1）根据话题准备表达，尤其是万年不变的“教育类”话题，大家可以根据话题的分布，参考不同话题的范文，进行针对性补充。2）思路整理。独立写作部分涉及生活和学习各个方面的话题，所以也要求考生对一些常见的现象有所和了解，才能做到言之有物，建议大家可以集中针对自己不熟悉的话题，搜集一些相关的人例事例，来拓展自己的思路，保证考场上能够流畅应对各种类型的题目。3）时间规划很重要。一头一尾，这里的一头一尾说的不是开头和结尾，而是写作前和写作后，在写作前，留出两分钟的时间，做好谋篇布局，先列出来每个主体段的分论点，然后思考支撑分论点的说理和例子，这样才能对于要写的内容做到心中有数，在写的时候，才不容易跑题，并且能保证文章内容连贯，事后检查，才能保证文章的准确度。争取留出三分钟时间检查文章中的拼写和语法错误，因为E-rater辨识语言错误很准很敏感。4）加入流利度练习。很多同学在考试的时候都出现过 写作速度慢，规定时间内写不完 或者是写完了没时间检查的问题。究其原因，无外乎打字速度慢，分论点构思时间长，或者是遣词造句耗时长。训练方法有很多，建议同学们在平时多进行计时练习，另外也可以找到新东方的老师，分析写作速度慢的原因，并且可以针对性进行思路和句型上的补充。5）作文一定要批改。最好能找到专业的老师指出自己的问题，因为自己摸索耗时耗力，方向还找不对。连写十篇文章都是同样的错误，错误就根深蒂固改不了。而在老师指出自己的问题之后，自己要进行反思和总结，避免反复犯同样的错误，这样才能保证自己的文章能够有稳定的提高。6）考前看机经，列提纲。对于机经来说，练习的时候，不仅要想到分论点，还要列出具体的原因和例子。这样即使机经没有中，也能有效地练习考生头脑风暴的能力，有助于在考试中更快地想到分论点和展开。7）切忌使用模板。机械式地背诵一些华丽的句子带入文章中，不仅不能够帮助考生拿到高分。反而有可能被判定为抄袭，建议大家在练习中，逐渐找到适合自己的写作思路和句子模式，不仅可以有效地提高写作速度，也能很好地保证文章前后逻辑连贯。8）积累学术词汇。综合写作阅读和听力中经常会涉及一些专有名词，如果不认识 必然会影响到对于听力细节的抓取，建议大家在平时备考的时候，有针对性地积累托福学术词汇，避免由于词汇的原因影响到综合写作的发挥。9）训练笔记技能。综合写作的阅读和听力部分都需要记笔记，虽然在听力之后还会出现阅读，但是阅读提示了后面听力中的重要信息，所以也需要对关键词进行记录，来降低听力难度。同学们可以记诵一些常见的笔记符号，并且熟悉考试中经常出现的逻辑连接词，在记笔记的时候有的放矢，并且在备考过程中，不断修改自己的笔记，提高笔记效率。写作7778Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考10）背诵综合写作高频表达。综合写作在行文过程中会出现一些常见的表达，比如 认为，反对，相反地，所以大家需要在考前积累至少三个上述表达的替换词，并且在自己的行文中熟练应用，这样可以有效地节省时间，保证大家在重要的部分，即复述听力内容上节省时间。11）掌握改写和总结方法，综合写作部分涉及对于部分阅读内容的改写和听力内容的总结，这就要求同学们在平时掌握基本的改写和总结方法。以上就是针对2022年的考情回顾，2023年的考情预测和备考建议，希望可以帮助大家在2023年高效备考。SAT 2022考试总结及2023备考建议PART.032022年，全球总共安排了6次SAT考试，分别分布在3月、5月、6月、8月、10月和12月，其中6月只在美国本土有考场，具体时间表如下：SAT考试日期3月12日5月7日6月4日（美国）8月22日10月1日12月3日注册/变更/定期取消的日期2月11日4月8日5月5日7月29日9月2日11月3日随着2022年接近尾声，本年度的大部分SAT考试已经落下帷幕。College Board官方发布的SAT全球成绩报告详细分析了在过往一年的SAT考生的人数分布情况、平均分、各分数段占比等等，通过这份报告我们可以对本年度整个SAT考情有个清晰的了解。2022年SAT考生总数为173万人，与去年的150万考生相比增长了15.3%。（一）考试人数（图片来源于CB官网）TotalTest TakersMean ScoreMet BenchmarksTotalTook Essay1Number1,737,678350,845Percent20%Total10501084ERW529546Math521538Math45P%None32)%Both43H%ERW65p%从性别数据来看，男生为841,224人，女生稍多一些，有890,254人。SAT综合考情7980Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考（图片来源于CB官网）GenderTest TakersMean ScoreMet BenchmarksFemaleMaleAnother/No ResponseNumber890,254841,2246,200Percent51H%0%Total1ERW531526567Math512530524Math42II%None313#%Both40FH%ERW67dv%Assessment/Grade levelSATGrade 11Grade 10Grade 9Grade 8ERWSsection Score480460430410390MathSsection Score53052022年CB设置的“大学基准线”（benchmark）分数为阅读部分480分，数学部分530分。（二）成绩分布阅读基准分：阅读文法取得480分意味着该考生在大学四年学习中的第一年有75%的概率在历史，文学，写作，社会科学等课程中得到C或更高的分数。数学基准分：数学取得530分意味着该考生在大学四年学习中的第一年有75%的概率在代数，统计等课程中得到C或更高的分数。官方数据显示，2022年SAT各分数段占比最大的是800-990分的区间，这部分人数高达32%；排第二的是1000-1190分区间，人数达到31%。（图片来源于CB官网）Total and Ssection ScoresTotal Scores-13--590MeanSD131,397314,516532,092547,391206,9915,29%ERWMath---290MeanSD134,324354,780530,667538,387171,9447,5765291088 116,492278,973521,888496,988259,97813,359521120100)%（图片来源于CB官网）再来看一下具体成绩分，在ERW(阅读与写作）部分，分数在700-800分之间的考生有134,324人，占比8%；数学分数在700-800分之间的考生有166,492人，占比10%。可以看出，数学部分比较容易拿到高分。就科目成绩占比而言，男生在数学科目上优势明显，女生则在阅读和文法方面更出色。整体平均分还是男生较高。其中阅读和文法部分全球平均分为529分，数学全球平均分为521分。虽然考试人数增加，但是SAT的平均总分略有下滑，今年整体平均分是1050分，比去年降低了10分。亚洲考生的阅读和数学单项均分优势都比较明显，甚至远超母语是英语的考生，大多数考生达到或超过了ERW 和数学基准分数。从下图可以看出，亚洲考生有175,468人，占比10%，平均分1229，比整体平均分高出179分。从下图来看，在1400-1600分数段，亚洲考生比例达27%，与其他国家相比占比最高；1200-1390分数段，亚洲考生比例也是最高，高达31%。这表明，如果你考了1400分，如果你在其他地区，你可能是1%-10%的存在，但如果你在亚洲，只能占总考生数的27%。（图片来源于CB官网）TotalTest TakersMean ScoreMet BenchmarksTotalTook Essay1Number1,737,678350,845Percent20%Total10501084ERW529546Math521538Math45P%None32)%Both43H%ERW65p%Race/EthnicityAmerican Indian/Alaska NativeAsianBlack/African AmericanHispanic/LatinoNative Hawaiian/Other Pacific IslanderWhiteTwo or More RacesNo ResponseTest TakersMean ScoreMet BenchmarksNumber14,800175,468201,645396,4223,376732,94666,702146,319Percent1#%0B%4%8%Total93645ERW4735964744989Math463633452473464543543494Math24!(&UT5%None54TGQ!I%Both22u&$SR1%ERW44DRGwwG%（三）全球平均分（四）亚洲考生情况8182Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考（图片来源于CB官网）（近三年提交SAT/ACT分数申请占比）受疫情的影响，很多大学已经不对SAT/ACT成绩做硬性要求，所以很多同学会犹豫是否还要进行SAT/ACT的学习以及成绩的提交。事实上，尽管越来越多的学校采取Test Optional（考试可选）政策，要求提交SAT或ACT成绩的学校占比下降至5%，但是过去三年中每年依然有接近或者超过一半的考生会提交相关的标化成绩，且2021-2022提交SAT或ACT成绩的申请者较上一申请季有小幅回升，占比48%，具体如图。Test TakersTotal Scores-13--590812%037,678TotalStudents890,254Female841,224Male14,800AmericanIndian175,468Asian201,645AfricanAmerican396,422Hispanic3,376NativeHawaiian732,946White66,702Two orMoreRaces624%0%9)%0%2%7%D%11&%3%0%1%7E$%1%2B%0%2%8%C%0%7$8&%5%0#4%6%0 %0vDH%Figure 11.Test score reporting rates since 2019-2011.Test score reporting rate increased since 2020-21,but was still far below 2019-20 rate%of Applicants Reporting Test Score-2021再来看一组数据：康奈尔大学公布的2025届（2020-2021申请季）新生数据，有60.5%的入学者提交了 SAT 或 ACT成绩；范德堡大学2025届新生中，有61.1%提交了标化成绩；麻省理工2025届，有66.7%的申请者提交了标化成绩，被录取的新生中超过80%都提交了标化成绩；哥大2021-2022申请季的早申阶段有70%申请者提交了标化成绩，SAT平均分1535；宾大2021-2022申请季的早申阶段有76%的申请者提交了标化成绩。所以，不管政策如何变化，学校如何要求，标化成绩还是最好要有，尤其是要想冲刺顶级名校的考生。一名大学招生官，每年申请季要审查数以千计申请人的材料，如果人人都“整体审查”，工作量是相当庞大的。但如果考生提交了标化成绩，就能在一定程度上帮助招生官对其学术能力进行判断，无形中就提升了录取概率。因此，对于标化考试，我们的原则是：能考尽考，早考早好。且亚洲考生竞争激烈，学生需要付出更多的努力才能在竞争中脱颖而出。尤其是名校申请越来越内卷，标化成绩当然是越高越好，早规划早学习是明智的选择。SAT单科考情2022年北美的考试比较平稳，除了10月份部分州因为飓风原因而将考试延迟了半个月之外，其它场次均正常考试和出分。然而疫情期间，大陆考生参加SAT考试的难度一直不低。今年的SAT考试事故似乎更多一些，尤其是下半年的考试：澳门考场部分考位取消，考场照片出问题，考完但被取消分数，考前泄题，出分延迟.顺利完成SAT考试确实不是一件容易的事情。当然疫情带来的也不全是坏影响。好的方面是，疫情这两年SAT考生减少，SAT考试在难度变化不大甚至有所下降的情况下，评分标准变得更加友好，各分数段的容错率变得更高了。所以一旦能顺利参考和出分，那么得高分的可能性比以往提升了很多。我们具体来看一下各科的情况。阅读内容方面，整体难度系数并没有太大波动，大都比较正常。8月亚太的小说篇章是考生公认比较难的，文章的年代比较久远，有一些高难度的生词和长难句，但这套题中的作为传统难点的历史篇章比较简单，所以整体来说也算正常。除此之外，今年SAT考试小说部分无论从话题还是文章的语言来说，难度都比较适中。考生们比较担心的历史篇章在今年的大部分考试中也都没有很难，历史的话题基本都是往年考题中常见的女权，隶制，政府等。科学文章话题主要涉及到社会学，心理学，以及经济，还有生物，地质，生态等等，包含实验的文章占到了大多数。题型考查频率跟之前大致相同。像主旨，框架结构题，词/句/段落的作用，推断以及细节的考查也跟之前没有太大的变化，都是必考题型。词汇题中难词怪词出现的频率并不高。值得一提的是实验篇章中图表题虽然跟之前一样依旧分布在社会科学和自然科学的文章中，题目数量平均为每套题6个。但可以感觉到图表题的难度是有所上升的，而且对双图表的考查也跟之前相比也有所增加。除了3月北美场次，其它基本都是双图表题。此外，图表题的题干还有选项的长度也在增加，所以考生们在应对图表题时，不能掉以轻心。8483（五）成绩提交情况Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考3月北美3月亚太5月北美5月亚太8月亚太10月北美300分9320分6350分8998910380分346344今年SAT考试的文法部分整体难度比较适中，没有偏题怪题，各场次难度变化也没有很大。考查的知识点和出题的方式都符合以往的SAT考试情况，只是每次考试在题目的分配比例上会有不同。例如3月亚太文法部分对于时态考查比较多，而8月对于transition考查的比重则大大增加。文法部分文章的整体难度比较低，篇章题相对来说比较好做，但许多题目需要对整篇文章有一个全面的把握才能做对，单纯靠语感或跳读是不行的。像句子结构、句内和句间关系相关的基础语法的考点，只要认真学习备考过语法的考生大部分可以比较轻松地拿捏，难点主要在于词汇和固定搭配。不过今年的文法考题中对于词汇的考查比较基础，对于广大考生来说是一个利好的方面。文法的curve方面各场考试基本一致，都比较宽松：300分错题数在12-13个，320分在10个左右，350分在5-6个。可以说，文法部分的高分还是相对容易实现的。文法今年数学部分考查的内容基本为常规考点，没有比较冷门的知识点。SAT数学的重要考点：一次函数&方程，二次&指数函数，统计，圆方程，三角函数等，在今年的考试中依然作为基本考点出现。值得一提的是考题题目整体变长了，而这一变化在一定程度上影响了考生的理解速度和准确度。另外数学部分设置的考试陷阱会比较多一些，其次是数学的第二部分，难度比第一部分高很多，虽然大部分中国考生的数学功底比较扎实，要拿到高分满分还是需要注意认真审题、仔细计算，不能掉以轻心。curve方面，10月北美最为宽松，满分容错率为1个，780分则可以错到4个。其它场次大部分需要不错题才能满分，而780分需要错到2个。数学今年阅读部分的curve情况相对而言比较友好，疫情之前考生若想拿到阅读300分以上，基本要保证每篇文章的错题数在13道以内才可以，现在则可以错17-19道。而疫情之前阅读错5道题左右是350分，今年基本上是错8-9道题，高分段的容错率也高了很多。以下是今年部分场次的阅读curve情况，评分的宽松程度可见一斑。众所周知，从2023年开始，国际考区将率先实行SAT机考，而美国本土将于2024年全面进入机考时代。SAT机考只有两个section:阅读和文法合并为section1,数学为section2。每个section分为2个模块，采用自适应考试，第二模块题目的难易程度取决于学生对于第一模块题目的完成情况。考试时长和题量大大缩短了，以往的纸笔考总考试时长为180分钟,考生总共需要完成154道题目，而机考改革之后考试时长压缩至134分钟，总题量也减少到98题。机考改革后各科的考点和考查形式均发生了一定的变化，我们要有新的备考策略，在这里给大家一些参考建议。机考SAT不再考阅读长篇，改为一文一题的形式。这种形式免去了阅读长文章的烦恼，也避免了因为一篇文章没读懂导致后面题目错很多的情况，对考生定位能力的考查难度也降低了。但是由于文本是节选的小段落，没有前后文作参考，对于考生的理解能力实际上要求更高了。考查的题目类型与以往的纸笔考试相差不大，因此，历年新SAT真题依然是很好的备考资料。同学们可以分题型对应文章中具体的定位段来做，而不是通读全文。词汇方面，大家也要进一步重视，除了之前的SAT核心词汇，可以背巴朗3500等难度更高一些的单词，进一步提升自己的生难词储备量。除此之外一定要认真研究机考样题，尤其注意其中的新题型以及诗歌。对于目标是高分的学生来说，日常的诗歌学习、积累和分析练习是很有必要的。机考改革与备考8586机考阅读备考建议机考语法取消了长篇章，改为单题考察。考点与以往的纸笔考试基本一致，既有纯语法题，也有逻辑题和阅读理解题，样题中语法规则题与逻辑和理解题的比例在3：1。大家可以维持之前的备考策略，运用好历年的真题，学会语法知识点的同时也要注意语法知识与段落内容和逻辑的联系。文法部分相对比较好准备，积累语法知识和多刷题就是最大的两个法宝。在纸笔考试时代，一篇文章对应11道题目，很多的题目要考虑前后文的意思连贯，因此要一边读文章，一边做题，即做语法题跟文意是不能割裂开的。但是机考时代，一到两句话只对应一道题目，所以大多数时候可以直接从语法角度做题。另一方面来说，考生除了追求文法题目的正确率外，做题速度也要提升。阅读和文法合并到一起之后，考生在时间的把控上更加灵活，如果文法部分做得快，可以把时间挪用到更难做的阅读部分上。机考文法备考建议机考数学备考建议数学部分的考点与纸笔考试相比变化也不大，只是形式和比例有一些调整。国内考生数学部分知识点的掌握和应用一般都比较好，备考时主要是查漏补缺。但除了要掌握知识点，还一定要注意认真审题，细心做题，避免因为马虎导致的失误。另外，考前一定要练习机考，习惯机考的形式，熟悉考试界面的操作，熟练使用各个功能页面。结合上述信息以及官方的说明，我们可以对于即将到来的2023年SAT机考做出一些预测。Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考ACT 2022考试总结及2023备考建议PART.04跌宕起伏的2022年过去了，对于ACT考生也是如此。从人数上来说，今年参加考试的考生有1,349,644人，相比起去年的1,295,349人来讲，总数是有所回升的，增加了5,000人左右，这说明自从2020年Test-Optional政策（不再强制提交标化考试成绩，如SAT/ACT）颁布以来，大家对于这类考试的关注度以及重视程度有增无减。人数的增加也说明竞争会更加激烈，对于考生来讲无疑是更“卷”了。另外，根据官方结果统计，今年的ACT平均分是19.8分，创下近五年以来的最低水平。这个数据，从侧面反映出了ACT的总体难度，是略有提升的。但是我们不用过于担心，因为亚裔考生似乎并没有受到影响。同样是官方公布的数据，本年度亚裔考生的ACT均分是24.7分，在所有考生族群中排名第一，其次是白人考生，均分在21.3分左右。从结果上看，亚裔考生似乎有ACT考试的天然优势：理科领先，文科跟上，基础扎实，分数自然不低。如何充分利用自己的理科优势，取长补短？让我们先来回顾一下本年度的考情，再制定科学有效的备考计划。今年2月，4月，6月，7月，9月，10月以及12月都有考试，我们主要选取考试人数比较多的月份进行分析。整体考情2022年度各科考试难度及备考建议总体而言，英语，也就是我们俗称的文法科目，难度系数是比较正常的，今年考试没有出现特别难的词汇题。但是有一些文章理解的要求比较高。除此之外，其他的全是比较基本的纯语法知识点，说不上来很难，可是会考得比较繁琐，例如每次考试都会考查单复数，平行结构，状语等语法结构。2月考试涵盖的语法知识点是比较全面的。常考的英语语法知识点，在此次考试中全部涵盖到了，从初中到高中的都有涉及，例如句子结构的考点，考查学生鉴别定语从句，状语从句，介词短语作状语的能力等等，还考查了过渡句的使用，逻辑连接词。仅仅是一个句子结构的考点就占了很多题。如果平时备考比较全面，培养了划分句子成分习惯的同学这次考试优势就比较大了。8月和10月的考试词汇题虽然不多，但是有怪题，其他的考点差别不大。8月考试中，考到了facilitate，foster，raise，promote四个词汇的辨析，对于考生来讲，是否认识这些词汇，以及了解词汇的固定搭配就特别重要。而10月考试其中有一道词汇题是以目的题的形式体现的，问到选项中哪一个最能体现出particular method，英语87882023年是机考的第一年，在题型与难度上应该会与样题基本一致，所以考前一定要把样题做熟研究透。采用自适应的考试形式后，机考SAT考试的体验会明显比纸笔考试舒适许多，毕竟时间和题量都有所减少，难度也可以根据考生的水平进行适当调整，但是出高分的难度却加强了。以往纸笔考试的题量比较大，curve相对比较温和，但实行机考之后，题量大大减少，所以每道题的分值比重会显著增加，高分的容错率会变得很低。考生想要取得1550或者1500以上的分数难度会相当大。单科来看，数学部分对于国内考生而言本来就是强项，机考改革之后的难度进一步降低，相信会涌现更多的高分满分，文法部分的做题情况应该差别不大，比较令人担忧的是阅读部分，尤其是阅读中对于诗歌这种新体裁的考查。所以考生备考策略应该是稳住数学和文法的同时，把更多的精力放到阅读备考中。2023年如果疫情好转香港考区可以正常考试，相信会有很多同学考SAT，竞争压力不会小。但如果依然是如今这样一位难求的情况，考生数量应该不会很大，毕竟机考也需要到指定的考场。希望疫情尽快好转，各位2023年的考生能够正常备考并顺利参加考试，取得理想的成绩。Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考选项里面有nimble,virtuous等词，对于考生来讲会相对陌生。备考建议：总体而言，ACT英语的语法知识点很久没有升级了，仅仅是说每一次考的知识点偏重不一样。因此，考生在备考期间只要全方位备考，不管是偏重于考哪一部分都不用害怕。ACT英语的语法部分，是非常容易可以通过科学备考来提分的，即使有某些平常没有备考到的英语的语法点，通常也都能够根据英语语感分辨出来。具备速度，准度，以及敏感度的考生，相信这门考试的分数都不会低。ACT数学科目的难度系数一向都比较平稳，这也是亚太地区考生的优势，在四门科目中，数学是最容易出高分的。基本上每一次考情回顾，数学都是大家感觉比较容易的部分。在2月的考试中，难度系数一切正常，没有突出的难点，和平常授课以及课后练习中所学到的题型、出题点和困难都保持一致。不过考到了一些数学课层面的专有名词，例如quadrilateral、diagonal之类的，需要大家认识这些词汇。4月的数学考试难度是相对偏低的，但其中有几道题目的题干有点绕，例如，一个几何老师让同学们猜出他的年龄，说他年龄的平方减去24，然后乘以他的年龄等于52”，这道题让学生感觉语言比较难懂，也比较费时间。另外，这次考试的椭圆还考得比较多，还包括比较多的画图题。10月的考试难度就比较中规中矩了，也是考查了比较多的椭圆知识，例如考查了椭圆方程计算，以及stem leaf graph，这也再次体现了ACT数学的考点的广泛性，考生们务必保持足够的刷题量。备考建议：整体而言，数学课是需要考生们在战略上重视的。也就是说，数学的知识点一定要全方位学习，数学课的词汇也需要全方位背诵。在平常备考期间，大量刷题是必不可少的。数学阅读本年度科学考试题目变化不是很大，但是整体偏难。2月考试中有一篇数据图表题是有关碳循环的，比较复杂，难度系数较高，其他内容的难度系数适中。课程部分涉及到了地球科学、分子生物学等。4月考试中物理以及空间地理考得比较多，也比较细，例如此次考试中的观点冲突类题目，没有任何图表，只有文字表述，讲述的是太阳内部的氢氦混合导致出现辐射，一个科学家对这个现象做出解释，另一个科学家做了进一步阐述说明。总体来说，两个科学家没有冲突，一个是宏观解释，一个是微观解释补充。10月的观点对立冲突题也比较难，建议这类题目放在最后完成。备考建议：科学推理虽然是理科部分，但是也考查阅读理解能力。熟记基本公式是必要的，如果考生掌握了理科基本知识点，会更有利于考试，减少思考的时间。另外，大量刷题也是必不可少的，到了考场面对紧张的气氛，对于题型的快速反应能力是要靠平时刷题积累的。最后，无论是哪一科，都要把握好做题的时间，不要死磕一道题，或者一篇文章，不会的就跳过，以免做不完题。目前还没有成功报名ACT考试的考生，可以留意2023年上半年香港、澳门等地的考位，或者通过GAC项目锁定内地的考位，尽可能规避疫情风险。ACT考试这些年来难度相对比较稳定，出现波动也在预期范围之内，2023年预计不会出现很大的变化。考生备考还是要尽早准备，通过标化成绩来提高自己的核心竞争力。科学2023年考试预测 8990ACT阅读一直是亚太考生的软肋，它考查学生全方位的阅读水平，不仅对阅读速度有要求，也考查学生平时的阅读量，以及知识积累。其中社会科学和人文科学，是比较容易在日常生活中积累相关的行业知识。如果考场上的文章和自己以前读过的内容话题相近，那么考生的阅读速度就会大大提高。但是，一般学生不太容易提前准备小说及历史人文类文章，而且这类文章的结构感会比较弱一些，更加强调学生啃文本的硬功夫。如果平常一点积累都没有，考场上碰见这两类文章是比较容易心态崩塌的。例如今年4月考试的社科文章难度就比较高，考查的是在美国南北战争时期，对于金融还有经济结构作出的一些改革。文章的结构是比较清晰的，但是做题定位信息的难度偏大，专业程度很高。对于没有经济学相关背景知识作为支撑的同学来说，只能硬啃文本，这也会在一定程度上降低阅读速度。7月的历史文章也和经济相关，考查的是美国经历二战之后，在经济上作出的一些调整。讲到了national bank和state bank的不同功能和作用，然后又讲了四个措施，然后最后评估了这些措施会带来的结果。这篇文章的结构层次比较清晰，但是内容非常难理解，而且不太好快速定位；7月的小说篇章中，细节题考查的比较多，需要频繁定位，内容主要以第三人称展开，描述了作者一个朋友的骑行旅程以及所见所闻，朋友的经历体验和其他人是不一样的，在骑行的过程中，他看到了海市蜃楼，三个巨人等等景象，心情比较愉悦。这篇小说虽然理解难度要求不高，但是据考生回忆，需要花比较多时间来解题。另外，从全年考试来看，自然科学部分难度是比较适中的，例如4月的科学篇章，考查的是在南极像海报豹这样的动物的身体结构如何帮助它们在寒冷的环境中生存。这篇文章的逻辑严谨，而且托福考过相关话题，应该不算陌生。备考建议：对于亚太考生而言，阅读部分的难度是最大的，推荐的备考方式是切片式阅读，可以先每次阅读10-15行左右的文章内容，然后标记这部分的重点单词以及内容，或者是简单地记下来此部分的重点，这样可以快速有效地定位题目所在的问题，提高全篇文章的阅读理解速度，以及提升做题效率。Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考SAT 机考新政改革解读暨SAT/ACT考试选择对比PART.05标题考试形式考试题量（包含计分和不计分的题目总数）每阶段时间考题总数考试形式成绩报告读写部分两阶段自适应测试设计：整个阅读和语法部分，分为两个独立的定时模块进行第1模块：25个计分试题和2个不计分试题第2模块：25道计分题和2道不计分试题第1模块：32 分钟第2模块：32 分钟54道考题64分钟总分读写部分、数学部分的单独分数数学部分两阶段自适应测试设计：整个数学部分，分为两个单独定时的模块进行第1模块：20 个计分试题和2 个不计分试题第2模块：20 个计分试题和2个不计分试题第1模块：35 分钟第2模块：35 分钟44道考题70分钟 2015年-2022年，仅用了7年时间，SAT已经经历了两次改革。2015年，SAT从2400分改到1600分；2022年，SAT由纸笔考试改到机考。本部分将从三个角度解读SAT机考新政改革，包括：1）从考试形式、内容、难度三个维度分析机考的变化；2）应对机考，备考需做哪些调整；3）2023考生选择SAT还是ACT。SAT机考的变化SAT机考由原来的“阅读 文法与语言 数学”的3块科目，调整为机考的“阅读和文法 数学”的两大版块。数学两个部分都允许使用计算器，学生可以使用合规的计算器，或者使用在考试应用程序内自带的图形计算器。1.考试形式变化图1 SAT机考整体框架和题型考题类型题目范围信息图表单独问题四选一多项选择题文学、历史/社会研究、人文、科学有，包括表格、条形图、折线图单独问题75%四选一多项选择题25%主观问答题科学、社会科学现实世界的问题有 图3 SAT机考阅读双篇图4 SAT机考阅读诗歌文本图2 SAT机考阅读文本长度对于阅读 文法方面的变化，现行的SAT考试阅读部分是65分钟内完成52道题，共5篇文章，分为4篇单篇和1篇双篇，总字数达3000 ，总分400分；现行的SAT考试文法部分是35分钟内完成44道题，共4篇文章，总分400分。即将到来的机考SAT阅读 文法合起来分到两个module，各32分钟，各是25个计分试题和2个不计分试题，合计为800分。其中阅读和文法的文本变化是这次改革的一大亮点，SAT机考阅读 文法取消了原5篇阅读长文本 4篇文法长文本，替换成54个小文段，如图2所示。其中不再考查原来的历史长文章，双篇文本也变成较短的小文段（如图3），新增的是1-2题的诗歌文段（如图4）。2.考试内容变化9192Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考对于题型方面的变化：阅读中基础的词汇题，主旨题，词的目的作用题，句子的目的作用题，以及逻辑题和图表题都还在，基于双篇的互联题目也出现了，但是纸笔SAT考试的询证题目不再出现。以官方放出的第二套题目为例，最常出现的SAT题干如下：Which choice completes the text with the most logical and precise word or phrase?（7次）Which choice most logically completes the text?（3次）Which choice best states the main idea of the text?（2次）语法方面保留了基本考点，但是形近词和固定搭配这种依靠学生语言能力和积累量的题目（易错）已取消。以官方放出的第二套题目为例，最常出现的SAT题干如下：Which choice completes the text so that it conforms to the conventions of Standard English?(9次)机考数学从之前有一个section不允许使用计算器，改为全程可以使用计算器，同时答案中可以出现负数。另一方面，数学中对于阅读能力的要求有所下降，更多地考查数学的推理能力。这次改革中，纸笔考试改为机考自适应考试，和现行GRE考试方式一样，学生遇到的题目是由做题的正确率决定的，如果前几个题目正确率比较高，那么后面题目会偏难些，但是得分会高一些；相反，如果前面正确率比较低，那么后面题目也会自动调整到低难度区间，那么就算后面的题目正确率较高，但是分数可能也会落入中低段，所以在难度会调整的情况下，学生在考试中所感受到的难度压力应该不会特别大。从另一个角度来讲，目前的文本是54段小文段，跟之前的9篇长文章相比，考生的阅读负担减少，从考试时间来看，阅读文法第一部分考试时间压缩到了64分钟，比纸考SAT的阅读时间还要少1分钟（纸考文法还需35分钟），数学2部分35分钟，也比原来纸考25分钟 55分钟的时间配置合理，在这种变动下，学生的注意力和精力也更加集中，更容易出来满意的成绩。但是如下图所示，这张图是非自适应形式考试的算分表，可以看出阅读语法只要错5题得分700-720分，而纸笔考700分错题量却可以多达11-13题。毫无疑问，改革之后的SAT题金贵，错不起。3.考试难度变化图5 SAT机考非自适应算分表选择SAT还是ACT首先大家需要注意，目前大陆除了北上某些国际学校可以举办考试（只针对校内学生）以外，SAT机考还是需要出境考，所以对于大陆的考生来说，可以从政策/出分效率/预算/备考时间等方面衡量一下再进行选择。1.政策：主要关注疫情走向，通关情况，隔离时长等，当然笔者预测，进入后疫情时代，随着政策逐步放开，香港会恢复自由通关，新加坡、日本、韩国等国家也进出自由，那么SAT机考是一个很好的选择，孩子们既可以出去看一下世界，又可以参加一个相对容易出分的考试。2.出分效率：两项考试都变成线上以后，出分时间都缩短，考试机会都增加，机考SAT亚太区从原来的5次考试机会改到现在的7次考试机会，ACT由学校根据本校学生GAC完成情况等组织考试。另外目前学生们选择ACT考试需要提前预交一笔GAC费用，学完GAC课程才可以参加考试，尽管ACT考试官方有自己的考量，单这部分的设计让很多学员抱怨不已，因GAC课程和ACT考试脱钩严重。另外，由于ACT考试准备的科目相对较多，学生的备考压力会比较大。9394Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考考试日期2023年3月11日2023年5月6日2023年6月3日报名截止日期2023年2月24日2023年4月21日2023年5月19日2023年2月10-11日2023年4月14-15日2023年6月9-10日2023年7月14-15日考试日期报名截止日期常规报名截止时间：1月13日延迟报名截止时间：1月27日常规报名截止时间：3月17日延迟报名截止时间：3月31日常规报名截止时间：5月12日延迟报名截止时间：5月26日常规报名截止时间：6月16日延迟报名截止时间：6月30日SAT上半年考试时间ACT上半年考试时间3.预算：如果通关变日常，那么出大陆考试的费用=机票（取决于去哪里，但是费用也不高） 报考费用（笔者预测不会超过100美金，相比较托福雅思开始费用，是比较便宜的） 酒店2晚；ACT考试GAC费用是2万多（包含报考费用）；如果通关还是不顺利，那么大家报考机考SAT还要花费额外的抢考位的费用以及相应的隔离酒店费用，以及付出时间成本，这种情况下，很多学生会继续选择ACT考试。9596Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考国际教育考试规划与备考指南（国际课程篇）9798Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考三大国际课程体系介绍大数据教你进行三大国际课程对比及选科规划PART.011.1.1 AP课程介绍及功能AP（Advanced Placement）课程为美国大学理事会CB（College Board）主持的在高中阶段开设的具有大学水平的课程。美国高中课程一般分为普通课程、荣誉课程和AP课程，即AP课程并非独立的一套高中课程体系，而是高中课程体系的一种补充，让在高中学习阶段有余力、有能力、成绩优秀的学生，有机会先修部分美国大学基础课程以获得美国大学学分。成绩为5分制，满分5分为极优秀，4分为优秀，3分为及格，即可为大多数学校所接受。AP考试可以在以下四方面帮助学生：1）展示学生的能力，证明其学业水平，从而在大学申请者中脱颖而出；2）AP成绩在国际上认可度很高，可以作为多国申请的学术补充；3）进入大学后，抵扣相应课程学分，免修同类课程；4）节省时间甚至可以提早毕业；5）省下了动辄上千美元一门课的学分费用。1.1.2 AP课程设置目前，AP课程设有7大类学科共38门课程，在世界范围内受到广泛认可，其对应有严格的标准化考试。1.1 AP课程1.1.3 选科建议AP体系的科目较多且分支比较复杂，很多都是学生在初中没有接触过的，所以在选择科目时会有点无所适从，下面提几点建议供大家参考。（1）选几科建议选择4科以上。对于申请美国大学的学生，需要考虑心仪学校的梯队，一般来说排名越靠前的学校，申请学生的AP成绩和科数相对更高，想申请八大藤校的学生建议选择6-10科。考取科目的数量固然重要，但前提是成绩。考虑到很多学生除了标化和AP考试之外，还要参加各种各样的社会实践活动，所以建议学生根据自身精力和能力，合理规划时间。先保证考试科目可以拿到4-5分、标化考试能够达标；如果还有余力，可以选取更多的考试科目。（2）怎么选对于纷繁复杂的科目，首要原则就是根据自己的兴趣来选择。可以提前了解一下感兴趣科目的具体学习内容，看是否和自己的预期一样。否则在学习过程中发现不合适，然后再转科，耗费的时间和精力成本都是巨大的。下面推荐一下AP体系的热门科目：Capstone：专题研讨Capstone：学术研究跨科学英语科学数学和计算机科学艺术历史和社会科学世界语言AP 艺术史AP 音乐理论AP 绘画AP 二维艺术设计AP 三维艺术设计AP 比较政府和政治AP 欧洲历史AP 人文地理AP 宏观经济学AP 微观经济学AP 心理学AP 美国政府和政治AP 美国历史AP 世界历史AP 生物AP 化学AP 环境科学AP 物理1AP 物理2AP 物理C：电磁学AP 物理C：力学AP 英语语言和写作AP 英语文学和写作AP 汉语语言与文化AP 法语语言与文化AP 德语语言与文化AP 意大利语语言与文化AP 日本语语言与文化AP 拉丁语AP 西班牙语语言与文化AP 西班牙语文学与文化AP 微积分ABAP 微积分BCAP 计算机科学AAP 计算机科学原理AP 统计学99100Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考微积分微积分是最受考生欢迎的科目之一，其优点在于课程结构较为简单，知识点横纵拓展度较少，分数获取难度较低，同时还可以轻松在大学换取学分。另外，微积分作为AP课程体系中少有的纯数学科目，对构建学生的逻辑思维，解构能力都有着至关重要的作用。作为高等数学的入门模块，在各个专业当中也都占有一席之位。AP英语语言与写作AP英语语言与写作作为中国考生文科类首选科目，会在考生申请过程中体现出竞争优势，塑造出候选人文理工兼修的形象。此外，在备考该科的目过程中，对于考生们同期准备的托福、SAT/ACT等标化考试也可以起到良好的补充作用。语言与写作科目侧重学习非虚构文本的修辞分析，培养学生所需的分析和写作技能，对应美国绝大多数大学在大一课程中设置的必修科目“学术写作”的内容。虽然5分率低，但是取得4分的成绩依旧可以在申请中起到亮眼作用，也可作为大部分院校换学分的分数门槛。经济学经济学作为热门科目，因为相较于纯文科类科目对英语语言能力要求较弱，相较于纯理工类科目对学术能力要求门槛偏低，以及对于大多数高中学生来说都是全新科目、学习的起点水平相同，一直以来广受中国考生欢迎。经济学本身也是AP这样的国际教育体系区别于传统公立教育的重大特色之一。除此之外学生还需要考虑自己申请的主专业。对于以物理、机械工程、计算机为目标的学生，建议选取微积分BC、物理C、化学、计算机科学等科目。对于计划在大学中主攻经济、会计、心理等社会科学的同学，建议选取微积分BC、宏观经济学、微观经济学、统计学等科目。而且，美国大学相比英本体系更看重学生的全面发展，所以尽管自己想要申请的主专业为文/理，都建议搭配一些其它领域的科目参加考试。假设学生在学习理工类科目的同时，兼修人文社科类科目。也可以尝试学习感兴趣的艺术类、语言类科目，如果掌握较好可以参加考试，让自身学科属性更加丰富。1.2.1 课程介绍英国高中课程一般为四年，前两年称为GCSE（General Certificate of Secondary Education）为普通中等教育证书；后两年称为A Level（General Certificate of Education Advanced Level）为普通教育证书高级水平。一般来说GCSE课程是为A Level课程做准备和铺垫的，而A Level考试成绩则是英国大学入学的重要参考标准，类似于我国的高考。与中国高考各省分卷类似，英国A Level考试也由7个不同的考试局来提供。其中，有三个考试局在中国大陆提供国际A Level（International A Level，IAL）课程及考试，分别是爱德思（Edexcel）、剑桥国际考评（CAIE Cambridge Assessment International Education）以及牛津AQA。三个考试局分数的国际认同度是相同的。随着英国高中教育在世界范围内的认可度日益增长，GCSE和A Level课程进入国际市场，称为IGCSE（Inter-national GCSE）和IAL（International A Level），作为国际学校的标准化课程之一，也作为国际范围内大学入学的参考标准之一。例如，英联邦几乎所有大学，美国、中国香港、新加坡、日本等世界一流大学都接受A Level成绩1.2 A Level课程作为申请材料，美国一些顶尖大学还注明“提供A Level成绩可以免交SAT成绩，并且A Level成绩可以与AP成绩一样，换取大学学分”。1.2.2 选课建议 A Level课程第一年称为AS（Advanced Subsidiary）阶段，第二年称为A2阶段，学生可以从70多门课程的中选择3-4门学习。从短期来说，A Level的选课会直接影响到大学选择专业；从长远来说，更是会影响到日后的职业路径。所以，A Level选课可以说是迈向职业道路的第一步，需要高度重视，如果第一步都走错了，以后的路会更加难走。面对这些丰富的课程选择，需要从以下两个方面进行考虑。找到成绩与兴趣的平衡点“兴趣是最好的老师”，如果有非常喜欢的学科，不妨尝试一下。但是鉴于有些时候我们会对学科想当然，所以建议同学们提前预习下相关内容来确定这本书是否适合自己。如果只以成绩来作为衡量标准来选择课程，最后也未必会取得很好的成绩。为什么呢？因为在学习A Level前，学生上的是IGCSE，而A Level课程难度比IGCSE高很多。比如说，IGCSE数学可能是认真学就能学好的程度，而A Level数学则需要投入更多的精力，如果对数学兴的趣不大，可能撑不下去。所以，在选课之前，学生需要对自己有准确的认识，对课程有全面的了解，确定自己在每一门课上的天赋和学习成果能达到什么程度，确定自己对每一门课程的兴趣有多少。一般来说，中国学生选择最多的科目是数学、进阶数学、物理、化学、生物、地理、经济、会计、商科、计算机、信息、心理等。参考申请专业和学校的要求如果已经有目标大学和目标专业，一定要进入梦校官网，找到心仪专业的“required subject必考科目”和“non-preferred subject大学不喜欢的科目”。24所罗素联盟院校曾联手发布了Informed Choices名单，用于帮助A level学生选课。也就是说大学比较愿意接受这些课程成绩的申请，这些Facilitating A level Subjects科目有：Mathematics，Further Mathematics，English Literature，Physics，Biology，Chemistry，Geography，History，Languages（Classical and Modern）。罗素大学集团建议，最好不要选择critical thinking、citizen-ship studies和general studies等A level课程，因为很多学校申请时不接受这些科目。以下是部分热门专业的选课建议：数学相关专业 经济学建议选择：数学、经济、商务研究以及进阶数学。推荐学校：牛津大学、剑桥大学、伦敦政治经济学院、伦敦大学、华威大学。建议课程：数学、物理、经济数学、化学、生物、环境科学、地理推荐院校：牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦大学、国王学院、爱丁堡大学、布里斯托大学、华威大学、圣安德鲁斯大学、巴斯大学。医学类相关专业建议课程：数学、化学和生物101102Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考推荐院校：剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、布里斯托大学、爱丁堡大学 建筑学相关专业建议课程：数学、物理、艺术史、化学、地理、艺术推荐院校：剑桥大学、伦敦大学学院、爱丁堡大学、曼彻斯特大学、巴斯大学 心理学相关专业建议课程：数学、生物、心理学、物理、社会学推荐院校：剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院、伦敦国王学院、爱丁堡大学 计算机科学建议课程：数学，进阶数学，物理，化学和计算机科学推荐学校：剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、布里斯托大学、南安普顿大学 会计和金融建议课程：数学、经济、政治和高等数学推荐院校：华威大学、伦敦政治经济学院、布里斯托大学、诺丁汉大学1.3.1 课程介绍IB课程即国际文凭组织IBO（International Baccalaureate Organization）为全球学生开设的从幼儿园到大学预科的课程体系，其中PYP项目（Primary Years Programme）是为3-12岁的学生提供的课程，对标为国内课程的幼儿园到小学；MYP项目（Middle Year Programme）是为11-16岁的学生提供的课程，对标为国内课程的初中；DP课程（Diploma Programme）即国际文凭课程是为16-19岁的学生提供的课程，对标为国内课程的高中或预科。IBDP是全球公认在三大国际课程中最具挑战的课程体系，这也为IBDP的毕业生在大学申请的时候带来了较高的认可度。美国和包括英国在内的顶尖欧洲大学都认可IB的证书，并且与AP类似，可以将所学课程转换为至多一年的学分。已经有一千多所大学认可IB成绩，IB成员学校也遍布世界各大洲。1.3.2 IBDP课程设置IBDP采取全球统一理念和标准，对英语有很高的要求。IBDP课程包括六大基础学科和三大核心课程：知识论TOK（Theory of Knowledge）,拓展论文EE（Extended Essay），以及社会实践CAS（Creativity，Activity，Service）。六大学科组分别是语言与文学、外语、个人与社会、科学、数学以及艺术。每门课程还会根据深度和广度分为高级HL（High Level）与标准SL（Standard Level）两个层次。学生必须从5个学科组（第1至第5学科组）中各选修一门课程，以保证他们对自己的最佳语言、（一门或多门）外语、社会科学、实验科学和数学获得广泛的知识和理解。学生还必须从第6学科组中选修一门艺术课程，或从第1至第5学科组再选修一门课程。每一门科目都可以在高级课程或普通课程之间选择，但是要学习少则3门多则4门高级课程（240学时），其余课程选择为普通课程（150学时）。1.3 IB课程就课程可选择性来讲，IB没有A Level和AP那么灵活，这是因为IB强调的是学生的综合发展，所以偏科较为严重的学生应该谨慎选择。IB课程量较大，学生需要在课业及课外活动上投入大量的时间和精力，特别是写作量非常之大。这对学生的时间管理能力提出了很高的要求。即使再聪明的学生，如果时间安排不合理，也无法在IB项目中出众。IB课程对语言的要求也非常高，听说读写都需要精通，因此对于英语基础较弱学生来说，也不推荐选择IB课程。1.3.3 IBDP考试IBDP对学生的评估分校内评估和校外评估，在DP结束时会通过校外评估来测评学生的能力，即毕业统考。中国学生基本是参加5月份的毕业考。学生所选的学科无论是HL还是SL，每科总分均为7分，另加核心课程3分，总分共45分，得到证书的合格分数为24分，通常认为38分以上为高分。1.3.4 IB在中国近年来IB授权学校在中国的数量平稳增长。根据IBO官网的数据，截至2022年11月，中国区共有265所IB World School，其中开设DP课程的有157所。新东方教育科技集团旗下的满天星幼儿园为PYP授权学校，新东方国际双语学校是MYP和DP授权学校。1.3.5 选科建议选科建议大家从以下两方面考虑选科：103104Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书Language A:Literature 语言一:文学Language A:Language and Literature语言与文学Literature and Performance:文学与表演语言与文学艺术个人与社会科学外语数学Classical Languages经典语言Language B语言二Language ab initio纯外语Business Management 商业管理Economics 经济学Geography 地理Global Politics 环球政治History 历史Information Technology in a Global Society信息技术与全球化Philosophy 哲学Psychology 心理学Social and Cultural Anthropology社会与文化人类学World Religions 世界宗教Dance 舞蹈Film 电影Music 音乐Theatre 戏剧Visual Arts 视觉艺术Further Mathematics 高数Mathematical Studies 数学研究Mathematics 数学Mathematics:Analysis and Approaches数学分析和方法Mathematics:Applications and Interpretation数学应用与解读Biology生物Chemistry化学Computer Science计算机Design Technology设计技术Environmental Systems and Societies环境系统与社会Physics物理Sports，Exercise and Health Science运动，锻炼与健康科学海外本科备考1.兴趣/院校/专业偏好兴趣是最好的老师，如果对某一门科目有绝对的兴趣，那么可以提高这一科的优先级。IB的课程内容多且时间紧迫，如果能够享受学习过程的话，有助于调整高中的学习节奏并在一定程度上降低压力。当然也存在一些需要同学们“用爱发电”的科目，比如艺术类的visual arts，课程内容耗时且不易拿高分，大部分学生都避之不及，所以在选择前一定要谨慎考虑。如果对于学校和专业都有明确的目标，那更应该根据官方要求合理选科，扬长避短，并且避免选择non-preferred科目。比如LSE在官网上列举了一些Common non-preferred subjects，包括Art and Design,Business Studies等。传统科目如物理，化学，经济等被称为generally preferred subjects，应该作为同学们在六大科目中的优先选择。同学们也可以对目标院校和专业进行更细致地搜索，比如已录取学长学姐的背景和stats的分享，从而对未来的学习有更清晰的规划。2.高分率很多时候同学们对于不同科目都没有特别强的偏好，那么为了申请到梦校，把分数刷高才是硬道理。这时建议大家参考IB官方每年更新的statistical bulletins，里面有详尽的各科得分率数据。比如在对比CHINESE A LAL和CHINESE A LIT两门第一语言的科目时会发现LAL高分率要略高于LIT，尤其是SL。国际课程的三大体系：AP，IB，A Level，以及加拿大课程OSSD、澳大利亚课程等，每一个课程体系都有各自不同的特点和优劣之处，对学生的要求和课程的难度也不尽相同。相信很多准备为孩子申请国外高校的家长都会在挑选课程体系时眼花缭乱，下面我们就从这几个课程体系的考试特点、对学生能力的要求和申请国家的差别几个方面进行对比，相信看完本文后，各位家长和同学对于哪个体系更适合自己都会有更清晰的了解。在对比SL和HL的得分率时，要意识到选科的动机，经常会看到有些科目HL7分率高于SL7分率，这并不能说明HL更好拿分，而是某些科目选择HL的学生基础更好，这也就是所谓的幸存者偏差，在数学科目的成绩统计中就非常明显。同学们还是在对于自身实力有比较清晰的认知的情况下，再去结合官方的考试数据做出选择。https:/www.ibo.org/about-the-ib/facts-and-figures/statistical-bulletins/diploma-programme-and-career-related-programme-statistical-bulletin/三大课程体系对比AP课程的优势：1、AP课程学习的是大一，甚至大二、大三难度的课程，可以证明学生的学术潜力。2、通过自己选择的AP课程和成绩，学生可以向招生官展示自己的学术发展方向，体现自己擅长的科目和选择的大学专业之间的关系。3、大部分学校支持将3分及以上的AP成绩转换为大学学分，个别优秀的学校要求4分或5分的成绩转换，转换的学分可以省下一大笔美国大学学分费用。4、AP考试每年都可以参加，学生可以根据自己的学习进度合理安排自己的考试进度，有机会拿到多门考试成绩。5、比较偏科的学生可以选择自己擅长的学科方向，把自己最优秀的一面展示给招生官。AP课程的劣势：1、AP课程整体来看不同于普通授课，更倾向于应试类教育，一些学校的课程教学重点侧重于，也仅限于考试内容。比如由于AP数学类考试目前只有AP微积分AB、AP微积分BC和AP统计学，导致一些AP学校的学生对于除微积分外的高中数学知识掌握得非常薄弱，甚至会出现AP微积分4分、5分，但是在大学一年级数学类课程中不及格的情况。2、在大学学习准备的程度上，选择AP课程的学生并没有比选择其他课程体系的学生具备更大优势。APIB课程的优势：1、课程难度接近大学课程难度，课程的进度和考试安排与大学类似，进大学后容易适应。2、IB课程的国际视野可以让学生能够了解世界各地的文学、政治和社会问题。3、IB体系是一个综合性项目，课程之间相辅相成，学生在体系内选修课程，具有更强的系统性。4、IB课程体系相信真正的国际教育必须尊重学生本人和学生的本土文化，所以母语在IB课程中占据非常重要的位置。IB课程的劣势：1、IB课程难度比较大，并且课程量大、进度快，每天需要投入大量时间完成作业、巩固知识点，并且还有必要的课外、社会活动分散精力，比较适合学习能力强、做事有条理、善于安排时间的学生。2、IB课程的写作量需求很大，对英语的要求比较高，不太适合英语基础比较差的学生。3、强调文理科全面发展，适合全面均衡发展的学生，如果特别偏文或者理，可能会因为强项不能充分展现，弱点却被放大而失去信心。4、前两年的学习没有统考，在最后一学期参加IB考试，只能用预估分申请学校，并且类似高考，最后一年的考试准备压力比较大。IBDP105106Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考A Level课程的优势：1、标准化、严谨化、系统性的学科课程和考试体系，让A Level成绩受到全球大多数国家大学的认可。2、A Level课程没有必修课，学生可以根据自己的基础知识，兴趣爱好，意向专业等选择最适合自己的3-4门科目学习，尽可能发挥自己的长处，在申请大学时展现出自己最好的一面，同时也更贴近自己申请的专业的需求。3、A Level考试采取的是边学边考的形式，Edexcel每年有三次考试机会，CAIE每年有两次考试机会，可以大大减轻考试的心理压力，有更多的机会进行刷分。4、学术性强，知识点包含的范围广，可以平滑过渡到大学的相关知识学习。A Level课程的劣势：1、如果不得不参加高三下学期5、6月的A Level考试，成绩在8月才会发放，部分需要完整A Level成绩的学校需要春季或者延后一年入学。2、A Level课程更侧重于学科的专业知识，不太看重培养学生思辨能力。3、A Level是英国的学术类高中课程，美国最顶尖的大学不会将A Level成绩作为录取参考，所以打算申请美国靠前高校的学生需要同时准备SAT、托福、AP等考试，学习压力会比较大。最后，我们以一张对比图表为大家直观地展示三大体系在各个方面的区别，希望大家能找到最适合自己的国际课程体系！A Level107108A Level难度对比适合学员IBDPAP作 为 英 国 全 民 中 学 课 程，A-level属于应试教育，中国学生比较容易上手。没有必修课程，并且可以重考，一般偏科的学生也有机会获得好成绩。IB知识体系比较完整，低等级SL部分难度较低，高等级HL部分的内容难度在三大体系中最高。IB文凭要求的社会服务（CAS），毕业论文，跨学科综合能力（TOK）远超普通中学文凭要求，整体来看IB对学生学习能力要求很高。AP课程体系不强制要求参加社会实践，由于是大学预修课程，知识难度相对较大，想为申请大学加分最好拿到4门以上的成绩，4分以上的成绩才比较有竞争力。整体来看难度中等。适合年龄在15-18岁之间，以英联邦大学为目标的同学，A-Level课程不涉及大量的课外活动以及论文写作，学生可以有更多的时间和精力去学习各科目，并取得理想的成绩。IB对学生年龄没有限制，但是不适合英文基础差的学生。IB课程写作量比较大，外语、母语要求都很高，因为IB最早是作为针对外交官子女学习的课程来设计的。同时IB的学生需要在社会、课外活动上分配精力。最适合去美国的学生，对考试年龄有限制（不超过21岁）。偏科明显的学生可以选择性学习AP科目进行考试和申请。非AP学校的社会考生可以自己报名参加考试（境外考点），其它体系要申请美国大学的同学也可以考几门AP来提高GPA。学习要求选择科目A Level成绩分为A*、A、B、C、D、E、U六个等级，A*最高，E为及格。但是A-Level考试要全部考完才能拿到A*，AS或者单元成绩没有A*IBDP满分45分，包括6个学科分组，分别为：语言与文化、第二语言、个体与社会、科学、数学和艺术。各学科组有不同的课程，每门课程设置HL和SL两个难度等级。评分方式为学校评估和统一笔试综合。6门基础课程每门满分7分，知识 论（TO K）和 拓 展 论 文（EE）总共3分。CAS社会活动虽然没有分数，但是必须完成才能获得IB文凭。IBDP课程总分45分，标准合格分为24分。AP考试成绩和AP课程成绩是不一样的，AP考试成绩是College Board组织的AP大考的成绩，非AP学校学生也可以获得，而AP课程成绩是学生平时学习成绩的GPA，申请美国大学的AP学校的同学需要在准备其它申请材料的同时保持良好的平时GPA。申请偏好认可度最高的是英国、英联邦国家的大学。如果申请美国大学，由于大部分A-Level学生在高三上学期申请时只有AS成绩，A2成绩只能靠预估，跟其他体系已经拿到5门以上AP成绩的学生相比不具备优势。IB成绩的全球认可度很高，英澳、美加等主流国家都是认可的。这也侧面证实了IB课程和拿到IB文凭的难度。很多大学对IB学生实行“学分奖励制度”，如麻省理工、耶鲁等顶尖大学都支持将6-7分的IB成绩转换为大学成绩。AP考试成绩具有全球认可度，但是在申请美国大学时会更受欢迎。而在校的AP课程成绩在申请时只作为平时成绩GPA进行参考。英国的一些顶尖高校等也会要求学生提供特定科目的AP考试成绩比如牛剑。A Level总共有70多门课程供学生选择，学生可以任选其中的3-4门。中国开设较多的课程有：数学、进阶数学、物理、化学、计算机、经济等。学生可以在AS阶段选择自己感兴趣或者擅长的3-4门，考试后获得AS成绩，再在A2阶段继续3-4门的课程学习最后取得A Level成绩。IB有六大学科分组，学生需要在六个组别里每组选择1科学习，但可用第二门外语、人文社科或者自然科学代替艺术。6门课程中3门需要选高等级HL，剩下3门选择普通等级SL。除基础课程外还需要完成TOK、CAS和EE三部分内容。TOK类似于哲学，CAS是180小时的课外活动，EE是需要老师指导的大论文，三年课程结束后进行大考。AP课程的选择自由度很高，课程难度相当于美国大一的基础课程，涵盖22个没类，38个学科。对自然科学、人文社科感兴趣的学生都有很多学科选择。Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考AP 2022年考情分析及备考指南PART.02在经历了取消线上考试、取消部分城市线下考试、不延期不补考、考场地址临时变更等一系列后疫情时代的操作之后，2022年命途多舛的AP考试终于落下帷幕。由于SAT2考试从去年开始全面取消，SAT考试也因为疫情更难参加，AP考试势必成为美国大学录取学生的更重要的依据之一，同时也能抵扣美国大学相应课程的学分。AP（Advanced Placement），即美国大学预修课程，由美国大学理事会（The College Board）主办，适合于全球计划去美国读本科的高中生。AP成绩为5分制，满分5分为极优秀，4分为优秀，3分为及格，即可为大多数学校所接受，这也是AP考试受到全球学生欢迎和关注的重要原因。下面将着重分析2022年AP考试在全球的情况，以帮助考生和家长更好地了解AP的现状。目前，AP课程设有7大类学科38门课程，并有对应的严格的标准化考试，大陆地区可报考科目共19门。由于全球疫情形势放缓，2022年的AP考试全面恢复了线下考试，并不再提供在线考试，而5月初美国大学理事会因为国内疫情防控紧急宣布取消中国部分城市的AP线下考试，其它城市在AP官方注册的学校则在指定考点正常进行了为期两周的线下考试（5月2日-5月13日），具体的要求如下：1、考试内容：38个科目均恢复常规考试范围，包含各科目官方完整考纲知识点。2、考试时间：过去两年为了保证AP考试正常进行，CB做了很多尝试和改变，由于分期进行考试导致不能及时向大学递交分数，并且今年确定全面取消在线考试，考试时间恢复为往年的一个考期，以便能够保证在7月1日（之前是7月21日）把AP成绩递送给各大学。3、考试形式：相对于前两年AP采取线上或线上 线下考试的形式，2022年的AP考试只提供线下考试。其中AP英语文学与写作和AP世界历史可以在学校参加线上考试，因为这两门考试线上答题更加便捷。并且CB还为AP学校开放了一些语言类考试线上考的机会，但是需要注意的是即便有线上考，也是学校统一安排，不能在家进行考试。2022年度中国大陆地区的AP考试仍然不接受社会考生报名，因此社会考生还是需要去中国香港、韩国、新加坡等地参加考试。2022年AP考情分析AP考试内容及考试形式分析由于今年的AP考试只有一个考期，7月5日CB正式公布了2022年的AP考试分数。近几年5分率有明显的“大小年”趋势，2022年整体5分率有抬头倾向，特别是一些中国考生常考的科目，微积分AB、微积分BC、物理1、物理C力学、宏观经济、微观经济、生物、化学、计算机科学A、心理学等科目的5分率都有上升，其中AP生物的5分率相较2021年的7.4%翻倍达到了14.8%，而物理2、物理C电磁学、统计等科目的5分率则出现了下滑。整体来看，5分率较高的AP科目有：BC、物理C电磁学、计算机科学A、物理C力学、微积分AB、心理学、英语文学与写作；2022年5分率涨势较好的AP科目有：英语文学与写作、生物、世界史、心理学、欧洲历史、微积分AB、微积分BC。中国学生5分率（32%）明显高于世界平均水平（25%）。5分率最低的科目有：计算机科学原理、化学、英语语言与写作、环境科学、物理1，除环境科学和物理1外其它科目的5分率都在10%以上。AP整体考试成绩分析1、AP微积分2022年AP微积分AB的5分率和4分率相比去年都有小幅度的增长，5分率从2021的17.6%提升到了20.2%，4分率也有16.1%。今年参加AP微积分AB考试的学生在Unit 4:微分的背景应用上表现最佳，有32%的考生在这个单元的6个问题中答对了5-6个。选择题部分最具有挑战性的单元是Unit 3:复合函数、隐式函数和反函数。11%的学生在这部分问题上没有得分。问答题部分最难的是第三题-图形分析，得4-5分的同学会在这道题上拉开差距。AP微积分BC的5分率从38.8%提升到了40.9%，回到了往年一直超过40%的水平。参加微积分BC考试的同学在问答题第二题-参数化粒子运动问题上得分情况最好，14%的学生在这个内容广泛、包含多个部分的问题上取得了满分。最难的问答题是第六题-幂级数、无穷级数。不到1%的学生在这道题上得到了满分，但是达到3分以上的考生通常在这道题上得分不错。2、AP物理AP物理1的5分率仅有7.4%，虽然和去年相比有所提升，但还是处于5分率的倒数第一。AP物理2的5分率从去年的15.4%稍微下滑至15.1%。AP物理C力学的5分率有所提升，上升到了25.3%，而物理C电磁学的5分率下降到了30.0%。一如既往5分率低迷的AP物理1虽然在计算难度上比AP物理C力学、电磁学低，但是会侧重考察物理现象和基础知识的关联，需要用较多的文字描述去回答问答题，很多高一年级的学生无论物理基础如何都会尝试参加物理1的考试，所以在考试人数上AP物理1的考生数量可以达到物理C力学或电磁的4-7倍，并且选择报考AP物理C的学生一般都有申请理工方向的打算，具备了一定的微积分基础，本身数理思维较强，加之虽然考试难度提高，但是考试内容大多是针对典型物理模型的分析，灵活程度更低，备考难度下降，5分率自然会提高。另外和微积分AB、BC的差别类似，物理1的5分容错率仅28.75%，而物理C力学有40%，物理C电磁学有AP热门科目考试成绩分析109110Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考45.55%的容错率。所以打算在高一参加物理1考试的同学可以评估一下自己目前的物理水平以及对4分/5分的需求，酌情参加。3、AP化学AP化学的5分率和4分率有小幅的上涨，5分率从11.2%提升到了11.4%，参加AP化学考试的考生在第三单元和第五单元的问题上得分情况较好，有20%的学生在这些题目上拿到满分。4、AP经济AP微观经济：在全球85,000名AP微观经济学考生中，有5名学生在今年的考试中获得了全部满分。AP微观经济学的5分率是16.0%，4分率达到了22.1%。其中考生对单元1的内容有较强的基础了解，约有25%的学生得了满分。有挑战性的单元是单元5，约22%的学生在有关该单元的问题上得到了0-1分，只有约5%的学生则答对了所有此类问题。AP宏观经济：年AP宏观经济学的3分、4分、5分率都有所增长，5分率达到了15.3%。在全球约13.5万名参加考试的学生中，有36名学生拿到了满分。参加AP宏观经济学考试的学生对单元2的知识点掌握程度非常高，有13%的学生在该单元的问题上获得了满分。5、AP心理学AP心理学的5分率、4分率、3分率较2021年都有小幅度增长，5分率达到了16.9%。在全球约29.5万名学生中，有2名学生在今年的AP心理学考试中获得了满分。AP心理学的学习和考查内容，相当于很多学生在美国大学第一年修的入门心理课。美国所有大学的所有专业都要求学生完成一定量的社会科学类课程，而心理学就是个典型的社会科学类课程。因此，无论考生准备申请哪个专业，AP心理学都可以为其贡献有效的学分，也成为近年来国内越来越受欢迎的社科科目。选择题部分，考生在Unit 8临床心理学上表现得最好，有35%的学生几乎答对了所有的此类问题。对学生来说最具挑战性的是Unit 7动机、情绪和人格，所得分数的平均分是这单元题目的49%。关于问答题部分，今年AP心理学考试的Set 2比Set 1略简单，所以使用Set 2答题的学生要比使用Set 1的学生多考1分，才能获得更高的AP分数。6、AP计算机计算机科学A：在2022年的AP计算机科学A考试中，全球78,000名考生中有282人获得了80分。2022年这一科目的5分率也较往年高很多，为26.5%。大部分考生在选择题部分表现出色，正确率很高，尤其是关于第一单元Primitive Types和第三单元Boolean Expressions and if Statements。问答题部分，考生在单元1普遍得分很高，35%考生几近满分。大部分得分5分的学生都是单元4表现出色，能得到7 。计算机科学原理：今年全球各地一共有136名考生获得了AP计算机科学原理的满分，五分率较去年稍微下降，为12.1%。不过四分率、三分率均有所上涨，说明学生整体实力在增加，但顶尖学生数量略有减少。7、AP生物AP生物去年的5分率为7.4%，今年飙升到了14.8%，并且打破了往年只有7%左右的稳定局面。并且虽说今年是AP生物学预定的大学可比性研究，来自各地的大学生也在大学课程结束后参加AP生物考试，但是实际上AP学生的考试成绩平均优于大学生。选择题部分，今年参加生物考试的学生表现最好的是第8单元-生态学，其次是第七单元-自然选择。20%的学生在生态学的选择题上获得了满分。最具有挑战性的单元是第6单元-基因表达和调节，只有4%的学生在这一单元的选择题上获得满分。问答题部分平均分最高的题目是比较有挑战性的第6题mRNA在疫苗中的使用。8、英语文学与写作AP英语文学与写作一直是比较难的科目。报名的同学对自己的英语能力还是有一些自信的，今年的5分率从去年的4.9%上升到了今年的16.6%。AP课程的学习难度对应美国大学预备课程，AP考试能展示学生在学科学习上的学术水平，在本科申请中扮演着越来越重要的作用。另一方面，考生可以通过AP考试，提前学习大学课程、抵扣大学学分、免修同类课程。据官方数据表明，在AP考生的年级分布中，11年级和12年级（对应国内高二、高三）仍是考生的主体，但10年级甚至9年级等较低年级，也在渐渐崛起，两者整体占比已超过20%，众多学生越来越早地开始进行AP备考与申请规划。近年来伴随着高分申请者越来越多，学校的录取门槛也水涨船高，想要从众多申请者中脱颖而出，建议家长和考生们结合自身兴趣所长和未来的专业方向，尽早做好学科规划准备，找到专业的学习机构，收获好成绩。AP学员升学路径规划 扫描下方二维码了解详情更多AP备考指南 扫描下方二维码领取111112总结Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考A Level 2022年考情分析及备考指南PART.03以下数据均来自Edexcel官方文件“Edexcel International Advanced Level Specifications Grade Statistics（Provisional）International Only”（对于国际Edexcel A Level考试的说明及成绩统计），是仅针对英国本土以外的国际A Level考生的数据。中国考生的数据包也含在内。A level整体的考试，包括AS部分和A2部分。最高得分等级为A*。根据爱德思的官方评分标准，想要拿到A*，有两个条件：1）首先考生的整体分数（包括AS部分）需要先达到A的标准；2）考生的A2成绩能够达到90%的UMS标准。UMS的全称叫Uniform Mark Scale，即统一成绩等级，它和Raw mark，也就是原始成绩相对应。Raw Mark是考生在某次考试中批卷老师实际给学生打出的分数。但众所周知，爱德思不同单元的考试可以不按照顺序，某一科目成绩不满意还可以再考一次，而每次考试的难度也有所差异。所以为了公平起见，考局设立了一个统一标准的UMS，会具体参考当季考试的难度和考生实际的得分情况。举个简单的例子，如果某次考试考生得到了53分的原始成绩，但在另一次考试中，由于题目考查知识点更广泛，难度更大，只要得到49分即可对标到上次考试的53分，那么统一标准就保证了考生两次的UMS成绩是相同的。爱德思考试局 A Level 考情分析2）A Level 考试数据统计在2022年6月的考季中，A Level总参考人次达到35,280人，总参考人数前三名依次为数学、化学和物理课程。不过得A*率最高的科目依旧是进阶数学，以46.2%稳居榜首，近年来一直没有从第一的位置下降，这也是我国考生选择参加的大热门科目。生物，纯数，化学，物理的得A*率分别是27.3%，26.5%，19.6%和17.7%。图1：2022年6月Edexcel考试局AS各科目考试总人数及A率ACCOUNTINGBIOLOGYBUSINESSCHEMISTRYECONOMICSENGLISH LANGUAGEFURTHER MATHEMATICSGEOGRAPHYHISTORYINFORMATION TECHNOLOGYMATHEMATICSPHYSICSPURE MATHEMATICSPSYCHOLOGY0500030001000-1000总参加考试人数获得A等级人数图2：2022年6月Edexcel IAL考试局AL各科目考试总人数、A*等级及A等级人数ACCOUNTINGBIOLOGYBUSINESSCHEMISTRYECONOMICSENGLISH LANGUAGEFURTHER MATHEMATICSGEOGRAPHYHISTORYINFORMATION TECHNOLOGYMATHEMATICSPHYSICSPURE MATHEMATICSPSYCHOLOGY0006000400020000总参加人数获得A*等级人数获得A等级人数IAL（国际A Level）考试人数及得分率1）AS Level考试数据统计对于爱德思的考生来说，一般需要一年时间来完成AS Level，其考试的最高等级为A（没有A*等级），最低等级为U。本次2022年6月的考季，AS Level共计进行了21个科目的考查，总参考人次达到45,215人，相比于去年相同考季同比增长了3.3%，符合爱德思考局从2016年开始参考人次逐年增长的趋势。其中，参考人数最多的科目为数学，考试总人次达到14,549，较去年增长2.4%。其后按顺序依次是化学、物理、生物。从数据中，我们不难看出，由于其偏理论知识而对语言要求相对较低的性质，理科科目依旧是国际考生们的首选。同时，理科的A等级率整体上也高于人文科学（如心理、商务等）。尤其是数学相关科目：进阶数学（Further Mathematics），Pure Mathematics（纯数）和数学（Mathematics）常年霸占A率前三。其中，得A率最高的为进阶数学，为82.5%，其次是纯数，为52.6%，然后是数学，为47.3%。更重要的是，由于爱德思官方并不根据考生比例限制得A率，也就是考生只需要达到成绩的标准即可以达到A，不存在“千军万马过独木桥”的尴尬，使得爱德思考局也越来越受到国际考生的青睐和高校的信任。113114Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考对于一共6个单元的科目，比如物理，想要获得A*，则总分不得低于480 UMS，其中A2的成绩（也就是U4，U5，U6这三个单元）不能低于270 UMS；而对于一共4个单元的科目，比如经济，则需要总分不低于320 UMS，A2（也就是3、4单元）不低于180 UMS，才能达到A*；最后，介于数学考试和进阶数学考试的具体单元选择，每个考生都有一定的自由选择维度，所以它的评分也经常会被单独拿出来。想要在数学中获得A*，那么考生需要在整个A Level阶段得到480 UMS，其中C34要至少达到180 UMS。图3：2022年6月Edexcel考试局IAL各科目A*率和A率（含A*）ACCOUNTINGBIOLOGYBUSINESSCHEMISTRYECONOMICSENGLISH LANGUAGEFURTHER MATHEMATICSGEOGRAPHYHISTORYINFORMATION TECHNOLOGYMATHEMATICSPHYSICSPURE MATHEMATICSPSYCHOLOGY80706050403020100A及以上百分率A*%近三年热门科目考情对比图4：2020-2022年Edexcel IAL考试局6月场考试各科目A*率对比ACCOUNTINGBIOLOGYBUSINESSCHEMISTRYECONOMICSENGLISH LANGUAGEFURTHER MATHEMATICSGEOGRAPHYHISTORYINFORMATION TECHNOLOGYMATHEMATICSPHYSICSPURE MATHEMATICSPSYCHOLOGY7060504030202022此前，英国资格与考试监督管理办公室(ofqual)发布通知，宣布2022年考试将削减万个A Level高分来达到疫情前的成绩分布平稳状态。根据上图不难看出，同前两年相比，今年大部分学科的A*率均明显下降，与此前英国官方释放出的信息一致。CAIE考试局A Level考情分析以下数据均来自Cambridge Assessment官方文件“Cambridge International AS/A Level Results Statis-tics”（剑桥国际 AS和A Level考试的成绩统计），是仅针对英国本土以外的国际A Level考生的数据中国考生的数据也包含在内。由于和很多国际学校有合作关系，CAIE考试局在国内是发展相对成熟的一个考试。相比于其他考试局，也拥有着最多的考试科目。2022年6月参与统计的AS阶段考试共计35门科目，A Level阶段总计33门科目，选择范围很广，对小众科目考生比较友好。先来说说AS阶段的A率。对于CAIE考生，AS Level一般需要一年时间来完成，其考试的最高等级为A（没有A*等级），可以把AS Level认为是A Level课程的第一年。当然AS Level的成绩也将计入最终A Level的成绩中。对于AS Level，知识点内容相对基础。几个热门科目如会计、生物、化学、计算机科学、经济、进阶数学、数学和物理，AS阶段的A率大多数都达到了30%以上。其中A率最高的三个科目依次是进阶数学（63.1%）、物理（36.5%）和化学（36.2%），同时也是中国考生相对更具有优势的科目。大部分选择通过A Level考试在大学本科阶段出国留学的学生，会在AS阶段成绩出来后，就在UCAS上进行学校的申请，使用的是老师根据AS成绩得出的预估分。这个动作，基本上在入学提前一年就已经陆续开展了，也就是说一些早鸟们可能会在入学前一年的10月份就已经收到了大学纷至沓来的OFFER。不过这些OFFER基本上还都是有条件录取，需要考生最终的A Level整体成绩以及雅思成绩来换取无条件录取OFFER。所以即使AS阶段考了个好成绩，并且学校预估的分数也达到了大学要求的门槛，考生们也不能松懈，需要在A Level阶段剩下的A2部分继续保持，稳住成绩。接下来再来聚焦A*率。在2022年6月的AL考试热门学科中，A*率最高的科目依旧和去年一样，为进阶数学（29.1%）；其他热门选科，如数学、物理、化学、生物等，也依旧保持着较高的A*率，总体来说，自然科学A*率高于人文科学。IAL（国际A Level）考试得分率115116Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考一般来说，考生拿到的成绩单显示的是考生最终的PUM得分，PUM全称为Percentage Uniform Mark，也就是百分率标准得分，按照卷面的分数进行相应的折算。所以，A Level的总体成绩一来参考AS，二来本身要求也会更高。理所当然地，A Level同一科目A*率一般会低于AS阶段的A率。但也有一些例外，比如2022年夏季考试的地理和体育，均出现了A Level阶段的A*率反而高于AS阶段A率的情况。针对这种情况，笔者最初猜测可能和考季出题难度相关，于是进一步去查询了这两个科目2021年冬季的考情，发现A Level阶段的A*率低于AS阶段A，也就意味着一部分在夏季AS考试中并没有拿到A的考生参加了补考，最终在AL总体考试中得到了A*的好成绩。图7：CAIE考试原始成绩和PUM成绩对照标准图5：2022年6月CAIE考试局热门科目A率及A*率图6：CAIE考试成绩单示例ACCOUNTINGBIOLOGYBUSINESSCHEMISTRYCOMPUTER SCIENCEECONOMICSENGLISH LANGUAGEFURTHER MATHEMATICSMATHEMATICSPHYSICSPSYCHOLOGY706050403020100AS阶段A率AL阶段A*率A LevelgradeA*ABCDEFG90-10080-8970-7960-6950-5940-4930-3920-29PUM rangeAS Levelgradeabcde80-10070-7960-6950-5940-49PUM rangeIGCSE onlyIGCSE only总体来说，与2020和2021年相比，2022年的各科目A*率有所降低。进阶数学取得A*的学生比去年减少了10.9%，物理取得A*的学生比去年减少了5.6%，化学取得A*的学生比去年减少了5.4%。英国资格与考试监督管理办公室（ofqual）呼吁学生们不要把成绩和去年的相对比，因为2020年和2021年在疫情特殊情况下采取的评分机制导致了分数膨胀，政府试图控制分数的猛涨，2022年是用来校正分数的一年，分数下降是正常现象，但仍没有上一个考试年2019年那么低。2022年是基于考试的算法，对于2023年即将参加考试的考生具有一定的参考意义。本次2022年6月的考季，开放了11门A Level科目，分别是数学、进阶数学、物理、化学、生物、商务、经济、地理、心理学、英语语言学和英国文学。在A Level阶段使用模块化考试，考试证书得到全球大学的广泛认可。可以看出AQA此次夏季提供的考试科目相较于其他考试局是少一些的，不过已有的科目都是大家常选的科目。牛津AQA A Level课程是模块课程，包括AS Level和A Level。两者的教学方式类似，但A Level的知识难度更大，通常也需要更长时间才能完成。对于AQA的考生来说，AS Level一般需要一年时间来完成，其考试的最高等级为A（没有A*等级），最低等级IAL（国际A Level）得分率近三年热门科目考情对比牛津AQA考试局 A Level考情分析以下数据均来自Oxford AQA官方文件“Oxford AQA International Provisional Results Statistics”（对于国际Oxford AQA考试的成绩统计），是仅针对英国本土以外的国际A Level考生的数据。中国考生的数据也包含在内。117118ResultsSeriesJune 2013 QualificationGCE AS&A Level SubjectAccountingSyllabus/Option9706BY ResultA(AL)(84)PUM score(whereapplicable)Indicates the studenttook A L evelStudents gradeChinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考120为U。当然AS Level的成绩也将计入最终A Level的成绩中。由图可以看出，牛津AQA考试局AS阶段获得A率最高的科目是进阶数学（72.4%），其次是数学（42.1%）、物理（39%）、化学（34.5%）等；在A Level阶段获得A*率最高的科目仍旧是进阶数学（38.9%），其次是数学（34.5%）、化学（26.9%）、物理（22.4%）等。由此可知，A Level 同一科目的A*率一般会低于AS阶段的A率，说明A Level阶段的学习难度明显加大，需要学生引起重视。图8：2022年6月AQA考试局热门科目A率及A*率图9：2019-2022年牛津AQA考试局6月场考试各科目A*率对比BIOLOGYBUSINESSCHEMISTRYGEOGRAPHYECONOMICSENGLISH LANGUAGEFURTHER MATHEMATICSMATHEMATICSPHYSICSPSYCHOLOGY80706050403020100A及以上百分率A*%BIOLOGYBUSINESSCHEMISTRYGEOGRAPHYECONOMICSENGLISH LANGUAGEFURTHER MATHEMATICSMATHEMATICSPHYSICSPSYCHOLOGY50454035302520151050近四年热门科目考情对比与爱德思和CAIE考局一样，牛津AQA大部分科目的A*率均有所下降，与此前英国官方释放出的信息一致。不过，通过图中信息，可以直观看到AQA的进阶数学近四年的A*率保持上升趋势，并且今年数学、物理、化学科目并没有比去年高分率下降多少，只有生物回落到疫情前水平（经济科目暂时没有前两年数据）。AQA在2017年入驻中国，目前占据市场份额比较小，所以选择AQA考试局的中国学生比较少。但随着牛津AQA知名度的提升，选择AQA的学生越来越多。2020201920212022A Level学员升学路径规划 扫描下方二维码了解详情更多A Level备考指南 扫描下方二维码领取119Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考近五年均分变化如上图所示，可以看出，虽然相较于2021年均分有所下降，但是相比2020年及以前的年份还是稳中有升的。这个趋势表明了疫情带来的分数膨胀会在后续的年份中不断缩小。下面列出了部分国家和地区统计的均分成绩变化：新加坡：2022年平均得分37.49分，相比去年下滑0.2分；中国香港：2022年平均得分38.36分，相比2021年的38.93分，也有所下滑；英国：2022年平均得分36.35分，相比去年降低0.7分左右。从分数分布来看，30分以上的各分段人数占比相较于2021年都有所下降。满分率跌回1%以下，但还是明显高于2020及之前年份的数据；40分以上人数占比14.7%，相较于2021年的16.87%也略有下降。Number of Candidates Scoring 45 Points and Mean Total PointsTotal Points Distribution全球IB成绩下降，均分和满分人数相较2021年均减少今年DP Diploma全球通过率为85.6%，相对于去年的88.95%有所下降。科目均分由5.33降至5.13，全球平均分为32分，低于2021年（32.98分）。772人获得45分满分，相比于去年井喷式的满分人数（1351）少了将近一半。部分国际学校的IB平均成绩下降据不完全统计，今年多地区的国际学校IB均分都呈现下降的趋势。上海诺德安达双语学校2022年5月IB评估平均分为36分，2021年的IB平均分为38分，当年创下了创校三年以来的最高平均分。北京英国学校（顺义校区）2022年5月IB平均成绩为36分，2021年则是36.8分。今年的IB成绩降低并不能说明这些国际学校教学质量等存在问题，而是历经两年的新冠疫情，国际课程分数膨胀后相关机构对于考试分数进行了调节。这种调节是全球性的，在A Level等其他体系中也能够看到，而且未来两年的考试中都有很大可能保持这个趋势。IB 2022年考情分析及备考指南PART.042022年考情总结2022年IB全球共有173,880名考生，相比去年（165,884）上升了5%。其中获取文凭的有76,440人，候选人总数为88,767，通过率在86%左右，相对于去年同期的88.95%有所下降。中国大陆区考生人数为4,659人（2021年为4343人），香港地区考生2,213人（2021年为2,143人），台湾地区考生505人，澳门地区66人。考试人数变化总分变化情况DP大考平均成绩Candidates Scoring 45 PointsMean Total PointsCandidates Scoring45 points08006004002000259275341135132.9777232.0031.3329.6529.76200212022Total Points23 or Fewer24 to 2930 to 3435 to 3940 to 4445201817.82).87&.56.12%7.33%0.31 1918.140.42&.11.73%7.29%0.32 2011.51&.59(.05.86.61%0.39 218.42 .60&.94%.65.87%1.53 2210.92#.09.81#.48.83%0.871122Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考The diploma points matrix(May 2015 onwards)Mean Core PointsPercentage of Candidates Awarded Core PointsSubjects with fewer than 10 candidates are excluded from these listsGrade Distribution by Subject GroupSubjectsCandidates130,69899,620153,128127,972104,26026,73118,151660,560Mean Grade5.085.395.004.754.804.504.474.96.00.10.20.50.9 0.3 1.10.3 .71.62.25.24.43.75.12.95.56.19.2 14.212.717.019.210.1B3.615.7 22.124.523.230.224.522.4S3.824.929.823.2 26.527.427.527.9b8.431.425.119.120.016.015.2 24.1x.120.211.513.312.45.47.412.3Core points matrix是IBO官方给出的核心课程得分计算方法。从图中可以看出想要拿到满分的话，需要TOK和EE至少拿到一个A一个B。拿到2分需要至少两个C。2022年核心课程的平均分与2021年相比，由1.48分上升至1.53分，但3分率由13.75%降至13.13%。核心课程得分情况Core Points32101.221.2311.281.481.53200212022100P%0).78).71.75 .50.57 021202225.856.63%7.74&.155.98%8.16%.607.42%9.22$.92.83.75$.69D.61.1323学科组得分情况概览各科目成绩解读123124Grade A3322Grade AGrade BGrade CGrade DGrade ENo grade NExtended essayTheory of KnowledgeGrade B32212210Grade CGrade D2100Grade ENo Grade NFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionFailingconditionChinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考总体来看，学科类别当中考生人数最多的是Individuals and societies，共有153,128人（去年148,814人）；平均分以及7分率最高的是Language acquisition，也就是第二语言，达到了20.2%。MALAY A LIT SL7分比例：49%6分比例：48%平均分：6.46IBDP语言A课程中，7分比例最高的是马来语SL课程。6分以及上比例接近100%。不过该课程的考试/评估人数仅300人。CHINESE B HL 7分比例：56%6分比例：25.5%平均分：6.29中文B HL课程是IBDP 第二科目组中7分比例最高的课程。中文B HL课程的7分比例 6分比例高达81.5%，也就是说有超80%的该课程的学习者成绩高于6分。不过中国学生很少选择中文B HL，一般会在语言A中选择中文减少压力。这门课程的考生总量也不是很多，2022年共有779人参加了IB中文B HL课程的考试/评估。CL.GK.ROM.ST.SL7分比例：46.7%6分比例：43.3%平均分：6.30全称Classical Greek and Roman Studies，也就是古典希腊和罗马研究。这门科目仅开放SL，成绩6分以上比例达到90%，平均分也高达6.3。但这门课程明显很小众，中国学习者也非常少，在2022年5月的考试中仅有30名参加考试/评估的学生。COMPUTER SC.SL7分比例：25.2%6分比例：20.2%平均分：5.10Science学科组并不存在某一小众科目7分率明显高于其他的情况，毕竟开设的科目以自然科学为主。其中IB计算机科学的HL和SL课程的7分比例和6分比例相对较高，排名位列第4科目组TOP 2。但是相对于理化生等上万的考试人数，这两门课程的考试/评估的学生人数也较少，在3000人左右。3.第三科目组：个人与社会2.第二科目组：语言B1.第一科目组：语言A4.第四科目组：科学5.第五科目组：数学MATH ANALYSIS HL7分比例：21.1%6分比例：23%平均分：5.21IB第五科目组中，总共有4门课程供学生选择。其中数学AA HL课程的高分比例和平均分是数学科目组中最高125126SubjectMALAY A LIT HLMALAY A LIT SLCandidates22300Mean Grade5.776.46%1%2%3I.10.3Y.12.7g7.348.0t.549.0SubjectCHINESE B HLCHINESE B SLCandidates7792,763Mean Grade6.295.81.0 .12.02.06.2D.312.3Q2.014.0b5.519.5u6.046.0SubjectCL.GK.ROM.ST.SLCandidates30Mean Grade6.30%1%23.3%4V.7d3.3t6.7SubjectCOMPUTER SC.HLCOMPUTER SC.SLCandidates3,2613,608Mean Grade5.265.10.30.7#.54.97.713.5A3.716.0R4.219.5b8.820.2r0.925.2SubjectMATH ANALYSIS HLMATH ANALYSIS SLMATH APPS HLMATH APPS SLCandidates19,69838,5666,96239,032Mean Grade5.214.994.794.39.40.40.94.39.82.94.96.67.710.413.317.4A8.421.922.227.2R6.526.924.826.3b3.023.121.614.9r1.114.412.46.1Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考IB中国区学生的选科一是受到学校开设课程的影响。在一些规模较小或风格比较传统的学校，学生选择可能相对较少；另外一些规模较大或者新IB World School有更大概率开设更多的科目。二是同学们也会根据目标院校、专业、自身能力等选择适合自己的学科。与此同时，各科目的高分率仍然是同学们在选科时非常重要的参考数据。Group 1-Studies in Language and Literature Group 2-Language Acquisition Group 3-数学Mathematics Group 4-科学Sciences中国考生常见科目考试情况大部分中国区考生会在语言类课程中选择CHINESE A ENGLISH B的组合，一般阅读能力极强的同学才会考虑两门A，如果两门课程都在3分以上还可以拿到bilingual diploma。要注意无论是中文还是英文，老师给学生选择的阅读作品也在一定程度上会影响最后的考试分数。HL的语言类课程阅读量要更大，课外花费时间会更长。从数据上来看，CHINESE A LAL HL的7分率由34.7%降至19.4%，CHINESE A LAL SL的7分率更是由52.3%跌至16.5%。整体来看6分及以上比率由80% 降至60%左右，分布更加合理。CHINESE A LIT和ENGLISH A/B的高分率变化相对来说不算很大，整体相较于2021年略有下降。2021年后，改版的数学分为Al和AA:applications and interpretation（简称AI）和Mathematics:analysis and approaches（简称AA）两门课程。AI SL对应之前的SSL，非常简单，适合计划学习艺术、法律等专业的学生。AA SL对应之前SL的级别，教学上基本上跟之前的SL没有太大的区别。AI HL增加了原本的课程选中统计学和图论算法的内容，比较偏应用和实际，适合目标专业为商科的学生。AA HL内容比较抽象化，增加了微积分的内容，比较偏向于纯数，适合以后想要学理科、工程类的学生。从数据能够明显看到AI HL 7分率还不算低，在21%左右，但是AA HL 的7分率明显下降，仅有12.4%，因为课程难度确实较高，即使是普高学生转轨也会因为一些没有接触过的内容而在学习过程中略显吃力。两门数学的SL 7分率甚至还低于HL 7分率，是因为数学作为必选科目，无论自身能力如何都是至少要选择一门SL来满足申请的。所以大家可以看到SL都有4万参考人，其中包含了很大一部分数学基础较弱的考生，拉低了这些科目的7分率。物理、化学和生物都是中国学生熟悉并经常选择的科目，意向为理工科专业的学生更是会在group 4选择两门HL来增加录取竞争力。从数据来看，化学HL课程的7分比例高达20.3%，6分比例也有20.7%。物理HL课程的7分的。数学AI SL课程是该科目组中考试/评估学生最多的，也是6分/7分比例最低的课程。127128SubjectMATH ANALYSIS HLMATH ANALYSIS SLMATH APPS HLMATH APPS SLCandidates19,69838,5666,96239,032Mean Grade5.214.994.794.39.4 0.40.91.5.82.94.96.67.710.413.317.4A8.421.922.227.2R6.526.924.826.3b3.023.121.614.9r1.114.412.46.1SubjectENGLISH A LAL HLENGLISH A LAL SLENGLISH A LIT HLENGLISH A LIT SLCHINESE A LAL HLCHINESE A LAL SLCHINESE A LIT HLCHINESE A LIT SLCandidates35,52023,25532,2706,1336872,1143671,339Mean Grade5.035.274.735.275.785.755.735.64.00.0!.00.60.70.66.54.46.74.20.30.90.50.6B2.818.233.919.25.8 8.06.87.8S4.630.538.633.428.523.327.730.5b8.437.117.528.945.951.449.049.4v.79.32.6 13.719.416.515.911.8SubjectBIOLOGY HLBIOLOGY SLCHEMISTRY HLCHEMISTRY SLPHYSICS HLPHYSICS SLCOMPUTERSC.HLCOMPUTER SC.SLCandidates31,56920,87217,43115,93714,46512,9813,2613,068Mean Grade4.734.564.994.545.094.645.265.10.50.80.30.30.20.31.30.7#.95.45.48.93.05.23.54.912.614.613.118.011.417.47.713.5B2.818.233.919.25.8 8.06.87.8R8.828.919.022.420.126.213.716.0a8.918.320.718.221.415.828.820.2q1.17.820.3 11.420.2 12.920.925.2SubjectCHINESE B HLCHINESE B SLENGLISH AB.SLENGLISH B HLENGLISH B SLMANDARIN AB.SLCandidates7792,76312918,9343,9651,176Mean Grade6.295.815.22 5.905.765.46.0 .12.05.70.10.20.82.06.29.80.7 2.111.1D.312.316.3 4.57.817.0Q2.014.014.6 21.121.316.2b5.519.532.551.448.7 22.5u6.046.021.122.220.032.4Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考Grade Dstibution by Subjet Group比例为20.2%，6分比例为21.4%，5分比例为20.1%，这两门课程都是高分比例较高的科学课程。生物参考人数最多但是高分率明显低于另外两门，这是因为生物作为一门偏文的理科专业，适合不具备理科思维但要满足文凭要求的学生。但又因为词汇数量庞大且记忆内容多而很难考取高分。每年这一组别中，中国学生常选的科目有：经济，地理，历史，心理学。其中经济HL的7分率达到19.7%，是有商科专业意向学生的首选课程。地理HL虽然相对小众但是7率也比较高，达到了17.9%。历史HL今年的7分率达到了史低3.7%，是所有科目中最低的。除非学校强制要求，否则艺术类科目对于绝大多数考生来说都不是必选项，所以很多同学会在group2-4中再选一门来满足申请条件。所以艺术类科目的考生人数明显偏低，高分率也不尽如人意。一些有乐器基础的同学会选择Music SL/HL，但是IB课程不仅考验演奏等基础能力，还包括编曲等国内考级并不强调的内容，从7分率来看MUSIC HL也仅有11.1%。值得一提的是VISUAL ARTS HL这门课7分率只有4.5%，略高于HISTORY HL 3.7%，是众多考生感兴趣但是很容易踩坑的一门课。Extended Essay成绩情况%Grade Dstribution by Subjet GroupIBO官方统计数据显示，拓展论文方面成绩达到A的学生占比是艺术科目最多，第二外语和语言文学研究（母语学习）这两大科目的拓展论文以18%的A率紧随其后。然而绝大多数的考生都会选择Group 3的科目来选择EE的写作，得A率11.1%，还是明显低于语言类EE的。129130 Group 5-人文Individuals and Societies Group 6-艺术The ArtsSubjectECONOMICS HLECONOMICS SLPSYCHOLOGY HLPSYCHOLOGY SLHISTORY HLHISTORY SLGEOGRAPHY HLGEOGRAPHY SLCandidates17,1339,37313,40012,01637,3738,5754,9044,347Mean Grade5.405.025.074.804.654.765.525.06.20.20.10.60.10.10.1!.32.81.43.23.02.90.23.15.011.48.612.311.19.93.29.4A4.820.820.326.829.026.011.116.0R8.725.030.323.135.435.833.734.3c0.325.129.224.817.819.633.924.1q9.714.810.19.23.75.817.913.1SubjectFILM HLFILMSLMUSIC HLMUSIC SLCandidates2,6761,4431,5801,615Mean Grade4.564.365.044.71.40.40.10.8$.98.41.73.13.416.18.19.9C0.128.221.928.8R7.829.130.931.2a7.712.826.120.2u.85.011.16.0ResultGroupStudies in Language and LteratureLanguage acquisitionIndividuals and societiesSciencesMathematicsThe artsIterdiciplianyTotalA3,1848774,5231,9494461,15719412,330B5,3261,32110,4285,2399711,38554925,219C6,6601,91616,6045,4331,0742,10779234,586D2,4056758,5211,593 3571,07624014,867Total17,6374,80940,39114,2752,8555,818 1,78887,573 N2610023978 Total2610023978Total17,8324,85940,84814,4022,8815,9181,81188,551Grade awardedNo grade awardedResultGroupStudies in Language and LteratureLanguage acquisitionIndividuals and societiesSciencesMathematicsThe artsIterdiciplianyTotalA17.9.0.1.5.5.6.7.99.9.2%.56.43.7#.40.3(.57.39.4.67.77.35.6C.79.13.5.9 .9.1.4.2.3.8.3%0.4%0.8%0.4%0.2%1.6%0.7%0.6%Total98.9.0.9.1.1.3.7.9%N1.1%1.0%1.1%0.9%0.9%1.7%1.3%1.1%Total1.1%1.0%1.1%0.9%0.9%1.7%1.3%1.1%Total100.00.00.00.00.00.00.00.0%Grade awardedNo grade awardedChinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考就科目来说，选择ENGLISH A和历史的考生最多，均达到一万两千人以上，但是ENGLISH A的A率和B 率都明显高于历史。Top 10 Extended Essay SubjectsNumber of Candidates因为疫情原因，国际文凭组织（IBO）在4月12日确定取消上海、浙江、江苏和安徽等华东地区的5月全球IB大考，采用非考试方式来最终评定考生的分数。这在一定程度上影响了满分人数。比如上海老牌IB名校世界外国语中学，虽然以均分40分的好成绩在中国区拔得头筹，但是满分人数直接从去年的14人跌至0人。上海平和双语学校在2022年有两名学生斩获满分成绩，在众多国际学校中已经是十分出色的表现了。部分获得满分的学校有：北京地区（不完全统计）：北京世青学校：2人 北京市海嘉国际双语学校：1人 北京市私立汇佳学校：3人 北京德威：2人 北京耀中：1人上海地区（不完全统计）：七宝德怀特：3人 中国考生常见科目考试情况ENGLISH AHISTORYPSYCHOLOGYBIOLOGYBUS MANECONOMICSWLD.STUDIESPHYSICSENGLISH BVISUAL ARTS 平和双语：2人 浦东德威：4人 包玉刚：1人 上海惠灵顿：1人 浦西耀中：1人 上海英国学校浦西：1人广东地区（不完全统计）：深圳市蛇口外籍人员子女学校：3人 深圳科爱赛外籍人员子女学校：1人其他地区（不完全统计）：成都树德国际部：2人一些公开了均分数据的学校如下：IB学员升学路径规划 扫描下方二维码了解详情更多IB备考指南 扫描下方二维码领取13113202,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000ABCDENAvg.Points39.839.339.139.038.338.338.237.937.437.3NameDulwich College Shanghai PudongDulwich College BeijingWellington College International ShanghaiDulwich College SuzhouDesheng School(International)British International School Shanghai,PuxiLeman International School ChengduShanghai Singapore International SchoolKeystone AcademyInternational School of TianjinCountry ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaDay/BoardDayDayDayDayDayDayDayDayDothDayBoy/GirlCo-edCo-edCo-edCo-ed(14 to 19)Co-edCo-edCo-ed(3 to 18)Co-edCo-edCo-edCohort Size60 64 38 50 74 19 Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考新东方行业新动态133134Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考新时代下的混合学习模式新主张融慧课堂PART.01线上学习的现状自2020年新冠疫情爆发以来，各行各业都开启了线上运营模式，教育培训行业更是进行了快速的转型，也逐步加深了对线上模式的探索。我们能够看到的是，很多线下的课程迅速转到线上，尽可能地保证教学进度，让学生能够按照原有的节奏学习。然而，由于线上线下的差异，如果照搬线下的教学模式，线上课必然会出现很多问题，比如：老师缺乏对学生的监督和指导，学生也缺乏和老师的互动和有效沟通，导致学生对自己的学习效果没有很明确的认识，进而引发学生和家长的焦虑，造成了对网课的不信任等，形成了恶性循环。在这样的线上学习环境下，我们亟需一种能够让学生能够进行互动、得到真实评价、并对未来学习规划有帮助的课程产品。在这样的需求下，融慧课堂应运而生。如何通过产品设计降低学习者顾虑（1）课时冗长，无法集中高效学习？我们大多都有过学习观看线上课程的经历，会发现很难坚持到最后。在McKeachie的Teaching Tips中曾指出学生的学习注意力将从一堂课开始之时到10分钟内得到提升，并在之后逐步衰退。基于此，为确保学生线上学习的高效性，在保证知识完整性，教学目标达成的前提下，融慧产品进行讲解内容的碎片化拆解，学生可以利用5-10分钟的时间，完成一个知识点的学习，大幅提升学生学习效率。碎片化（2）学习节奏和难点的差异化在哪里？在英语学习中，由于不同学生的学习节奏也各不相同。有的学生习惯利用整段时间在安静的环境下学习，但有的学生却擅长利用时间间隙完成知识点的碎片学习。根据多项研究表明（Mayer&Chandler,2001;Schwan&Riempp,2004;Shyu&Brown,1992;Tabbers&Koeijer,2010)，按照自我能力进阶的学习模式在线下线上完成复杂学习任务有极大的优势。此外，允许学生自我掌控学习节奏也可以帮助其形成恰当的思考模式(Schnotz&Lowe,2008）。因此，新东方在研发融慧产品时为满足不同学生的学习需求。不仅设计了暂停、倍速、重新播放等基本功能，更允许学生随时按照需求选择学习科目(听、口、读、写）。135136Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考（1）课程如何阻止我开小差？开小差是专注力难以集中的表现，新东方融入【及时互动题检验】的模型设计，平均每2分钟一个互动题，每个课程产品平均400个互动题。“及时互动”赋予了做题另一种“意义”，即需要学生及时解决该问题，课程才能继续、内容才能推进。该功能作为提神醒脑神器，通过精致美观的画面、抓人眼球的动效设计、及时提问功能等，使学生可以联动不同感官、体验维度的交互设计，有效避免因画面枯燥而感到无聊的情况发生，让学生既有故事代入感和课程推进的仪式感、参与感，又由于答题干预激发学生被动思考，迫使其融入反思、消化的过程，真实感受到学习成就。互动性（2）被动灌输如何激发主动思考？盲目自学其实是学生很容易踏入的一个“怪圈”，行为表现集中在海量刷题但不提分、记录笔记但不应用、学习时长但不练习检测等。而战胜“怪圈”的一大要点就在于学生需要自我调节和自我监控。面对显然缺乏该能力的学员，我们设计了类似于“便捷标签”的笔记功能，学生可以借此实现与教学内容和老师的互动，自主学习过程中随时迸发的疑问、困扰或是知识点的及时反思，均可以利用这种便捷Tips的记录实现及时、定点标记，联结学生和线上自主学习模式中间的距离和割裂感。（3）哑巴英语如何实现华丽转身？语言学习需要规避的一大问题是无法应用、难以交流，尤其是面对那些容易因发音而焦虑的语言学习者(Bailey,1983;Liu&Jackson,2011)。由此我们结合【AI口语测评体系】，从语音语调、表达结构、语法正确率、重复性、语速节奏、持续性表达和词汇广度等不同维度进行评分，为学生量身测试输出项上的问题，纠正错误发音，定位口语领域上的缺失。通过为学生提供Z时代感兴趣的视觉、听觉等多维度学练工具，提高口语课堂互动的广度、效率、深度、趣味性。137138Chinese Overseas Studies Preparation Report 中国学生留学备考白皮书海外本科备考（1）如何掌握自己的学习问题？日常生活中生病了要去医院，医生根据具体症状诊断病症和确定治疗方法。英语学习亦然（Csap&Molnr,2019）。很多同学在上线上课的时候都会有这样的困惑：我到底学得怎么样？我考试能得多少分？融慧课堂的讲练其实是一个诊断的过程。依托于新东方强大的数据库支持，融慧课堂中出现的所有真题都在话题、题型、考点和语法四个维度打了标签，归纳总结学生的薄弱点后呈现在单元学习报告中，方便老师准确了解学生的优势和问题。新东方自主研发的OMO线上课程可以作为补充，帮助学生利用碎片化时间

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OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书3.1 智慧教室中的应用.16 3.1.1 智慧教室建设理念.16 3.1.2 基于OpenHarmony 的新型智慧教室整体方案.17 3.1.3 基于OpenHarmony的新型智慧教室的构成.233.2 智慧实验室中应用.29 场景1：智慧实验室可视化智能管理系统.29 场景2：智能弹簧测力计.30 场景3：智能甲醛浓度测试仪.31 场景4：智能地球仪.321.1 通用操作系统.3 1.1.1 Windows系统.3 1.1.2 Linux操作系统.31.2 业内常用嵌入式操作系统.41.3 嵌入式操作系统的体系结构介绍.5 1.3.1 内核体系结构.5 1.3.2 文件系统.6 1.3.3 图形用户界面.6 1.3.4 应用软件.72.1 技术架构.9 2.1.1 内核层.9 2.1.2 系统服务层.10 2.1.3 框架层.11 2.1.4 应用层.112.2 技术特性.11 2.2.1 硬件互助，资源共享.11 2.2.2 一次开发，多端部署.12 2.2.3 统一OS，弹性部署.124.1 推动教育装备智能泛在终端普及，打破教育管理信息孤岛.614.2 重塑信息科技教育开源软硬件，打造中国特色开源新生态.614.3 加强对OpenHarmony的教师培训，提升数字素养与技能.614.4 构建基于OpenHarmony的APP Store，提供丰富优质教育产品.624.5 确立教育专用操作系统标准，构建OpenHarmony教育软件应用社区.624.6 建立OpenHarmony示范点，探索OpenHarmony教育应用模式.62引言第3章 OpenHarmony 在智慧教育装备中的应用场景第4章 OpenHarmony在智慧教育装备领域中的应用建议3.3 智慧图书馆中应用.33 场景1：智慧图书馆智能借还系统.33 场景2：基于增强现实技术的图书导航系统.34 场景3：电子多功能触控阅览桌.353.4 智慧体育.36 场景1：大数据乒乓球训练系统.36 场景2：智能跳绳.37 场景3：智能篮球发球装置.38 场景4：智能单杠中考考试系统.393.5 艺术教育场景应用.41 场景1：智慧音乐系统.41 场景2：智慧美术系统.43 场景3：基于触觉物联网的书法反馈笔.443.6 可穿戴设备中应用.45 场景1：智慧运动手环.45 场景2：智能感知书包.47 场景3：智能脑电耳机.493.7 信息技术教育开源硬件.503.8 家校共育中的应用.53 场景1：儿童数字阅读平台.53 场景2：AI智能学习机.55 场景3：基于智慧校园的家校互联系统.55 场景4：智能电子学生证.57第1章 操作系统的介绍第2章 OpenHarmony操作系统目录CONTENT本白皮书第一章首先介绍了操作系统和嵌入式操作系统及其功能情况，第二章介绍了OpenHar-mony操作系统的技术架构与技术特性。第三章，结合OpenHarmony操作系统的技术和功能特性，介绍了OpenHarmony在智慧教育装备中的应用场景，调研、总结了OpenHarmony操作系统在智慧教育装备中的八类应用场景。其中，包括智慧教室、智慧实验室和智慧图书馆等教育装备，如智慧教室边缘计算控制系统、智慧实验室可视化智能管理系统和智慧图书馆智能借还系统。同时场景还涵盖了体育、音乐、书法等部分中小学学科，如大数据乒乓球训练系统、智能跳绳、智能篮球发球装置、智能单杠中考考试系统、可视化智能音乐演示系统、智能音乐美育系统、基于触觉物联网的智能反馈笔等。场景还涉及到了多样化的可穿戴设备，如智能个人应急终端、智慧运动手环、智能脑电耳机等。信息技术开源硬件以及家校共育的智能硬件设备都有所阐述。第四章主要从推广OpenHarmony操作系统在教育行业中的应用，打造中国教育专用操作系统的视角提出六条建议，包括普及教育装备智能泛在终端，突破教育管理信息孤岛；重塑信息技术教育开源硬软件，打造中国特色开源新生态；加强对OpenHarmony的教师培训，提升数字素养与技能；构建基于OpenHarmony操作系统的APP Store，提供丰富优质教育产品；确立教育专用操作系统标准，构建OpenHarmony操作系统教育软件应用社区；建立OpenHarmony操作系统示范点，探索OpenHarmony操作系统教育应用模式。党的二十大明确提出，要加快建设网络强国、数字中国，推进教育数字化，加快发展数字经济，实施国家文化数字化战略。2021年3月教育部等六部门联合发布了关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见（以下简称为“意见”），吹响了教育领域新基建的号角，该意见指出教育新型基础设施以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系。操作系统作为最基本、最重要的基础软件，是计算机系统的内核与基石，为教育新基建的建设提供重要支撑，为构建高质量教育体系提供“数字地基”。操作系统作为软件产业核心，不仅影响软件产业发展的核心竞争力，而且对于加强国家信息安全和增强国家的综合实力至关重要。国产操作系统产业自主创新，事关信息技术国家竞争力，甚至国家信息安全。OpenHarmony操作系统具备了包括分布式任务调度和分布式数据管理能力在内的分布式能力，可以搭载各类教育终端设备和各类物联网设备，将人、设备、场景有机地联系在一起，创造了一个超级虚拟终端互联的世界，实现连接极速、硬件互助、资源共享、安全可信，用丰富的教育设备呼应教育场景中的多样需求。引言本白皮书章节结构如下图所示01操作系统概述应用场景发展建议OpenHarmony操作系统内核子系统采用多内核（Linux内核或者LiteOS）设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理。系统服务层是OpenHarmony的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含系统基本能力子系统集、基础软件服务子系统集、增强软件系统子系统集、硬件服务子系统集。框架层为应用开发提供了C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，适用于JS语言的ArkUI框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，设备支持的API也会有所不同。1.1 通用操作系统1.1.1 Windows系统Windows系统是美国微软公司以图形用户界面为基础研发的操作系统，主要用于计算机、平板等设备，是全球应用最广泛的操作系统之一。Windows系统架构由用户模式和内核模式为基础，由系统微内核、硬件抽象层、硬件驱动、Windows子系统模块、系统服务和用户进程等部分组成。用户模式进程可以分为系统支持进程、服务进程、用户应用程序、环境子系统四种基本类型。Windows执行体包含了基本的操作系统服务，其内核是由一组低层次的操作系统功能组成；设备驱动程序包括硬件设备驱动程序、文件系统和网络驱动程序之类的非硬件设备驱动程序；硬件抽象层（HAL，Hardware Abstraction Layer）用来将内核、设备驱动程序和windows执行体的其余部分与平台相关的硬件差异隔离。Windows操作系统架构组成如下图1-1所示：灵活性高，功能强大，成本低。这些特点使得Linux成为开发路由交换设备的理想开发平台。Linux系统一般包含4个主要部分：内核、Shell、文件系统和应用程序，部分层次结构如图1-2所示。内核是操作系统的核心，负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统，决定着系统的性能和稳定性。Shell是系统的用户界面，提供了用户与内核进行交互操作的一种接口。它接收用户输入的命令并把它送入内核去执行，是一个命令解释器。另外，Shell编程语言具有普通编程语言的很多特点，用这种编程语言编写的Shell程序与其他应用程序具有同样的效果。文件系统是文件存放在磁盘等存储设备上的组织方法。Linux系统能支持多种目前流行的文件系统，如EXT2、EXT3、FAT、FAT32、VFAT和ISO9660。1.2 业内常用嵌入式操作系统嵌入式操作系统历史悠久、门类繁多、用途广泛，不仅包括嵌入式实时多任务操作系统、开源的Linux、机器人和路由器操作系统，还包括新型的物联网操作系统。以下为业内常用的嵌入式操作系统：OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。2.1 技术架构OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 子系统 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony技术架构如下所示：应用层包括系统应用和第三方非系统应用。应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.1.1 内核层内核层由内核子系统和驱动子系统组成。内核子系统：OpenHarmony操作系统采用多内核设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。驱动子系统：硬件驱动框架（HDF）是OpenHarmony硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力和驱动开发、管理框架。2.1.2 系统服务层系统服务层是OpenHarmony操作系统的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含以下几个部分：系统基本能力子系统集：为分布式应用在OpenHarmony操作系统多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基础能力，由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、公共基础库、多模输入、图形、安全、AI等子系统组成。基础软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供公共的、通用的软件服务，由事件通知、电话、多媒体、DFX（Design For X）、MSDP&DV等子系统组成。增强软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服务，由智慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT专有业务等子系统组成。硬件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供硬件服务，由位置服务、生物特征识别、穿戴专有硬件服务、IoT专有硬件服务等子系统组成。第1章 操作系统的介绍图1-1 Windows操作系统架构组成1.1.2 Linux操作系统Linux，全称GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的类UNIX操作系统，能够基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议，并支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。Linux具有开放源码、没有版权、技术社区用户多等特点，开放源码使得用户可以自由裁剪，1.3 嵌入式操作系统的体系结构介绍1.3.1 内核体系结构(1)微内核微内核与宏内核相对应，是操作系统的一种结构形式。操作系统的核心功能包括文件系统、内存和 I/O 设备管理、CPU 调度等，宏内核即指操作系统将上述功能全部“打包集成”在内核里，不同的功能模块之间耦合度高，所以具有高效率的优点。微内核则将系统分为各个小的功能模块，仅将核心的调度、内存管理功能保留在内核中，驱动、文件系统等以“外部模块”的形式与内核连接，相应的优势是易于拓展、易于维护与更新、稳定性高。(2)单一内核操作系统的核心代码，且运行于内核模式下，如果内核的所有模块都在同一进程中，就称为单一内核；如果内核的模块在不同进程中，称为微内核。单一内核是个很大的进程。它的内部又能够被分为若干模块（或是层次或其他）。但是在运行的时候，他是个单独的二进制大体积Image文件。其模块间的通讯是通过直接调用其他模块中的函数实现的，而不是消息传递。所有的内核都设计成单内核。所谓单内核就是把它从整体上作为一个单独的大过程来实现，并同时运行在一个单独的地址空间。如传统的UNIX内核与Linux内核均为单一内核。(3)扩展内核扩展内核是一种加载到操作系统中央组件中的计算机软件。扩展内核可以用来提供功能或硬件支持，否则将不属于内核的一部分。扩展内核通常被允许执行任务或访问操作系统的整部部分软件。在某些操作系统中，扩展内核被称为内核模块。1.3.2 文件系统文件系统是操作系统用于明确存储设备或分区上的文件的方法和数据结构。操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构称为文件管理系统，简称文件系统。在计算机中，文件系统是命名文件及放置文件的逻辑存储和恢复的系统。文件系统由三部分组成：文件系统的接口、对对象操纵和管理的软件集合、对象及属性。从系统角度来看，文件系统是对文件存储设备的空间进行组织和分配，负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索的系统。具体地说，它负责为用户建立文件，存入、读出、修改、转储文件，控制文件的存取，当用户不再使用时撤销文件等。1.3.3 图形用户界面图形用户界面设计主要供用户在前台进行操作，其本质属性是为用户与设备之间以更便利各自理解的方式传递信息。图形用户界面提供了一种视觉承担特质，用户通过程序的后台进行信息传达。优美的图形用户界面丰富了操作时的体验并通过情感链接用户，把设计创新转化成生产力，增加了消费者的购买动力，推动设计与产业对接，进而提升企业的商业价值。常用的嵌入式图形用户界面开发派系含包括Qt、DirectFB、GTK等。其中最常用的是Qt图形系统和GTK图形系统。Qt是一个跨平台的 C 开发库，主要用来开发图形用户界面（Graphical User Interface，GUI）程序，也可以开发不带界面的命令行（Command User Interface，CUI）程序。Qt 的本质是一个GUI 库，用来开发图形界面应用程序，GTK是一种图形用户界面（GUI）工具包，是若干个密切相关的库的集合，它支持创建基于 GUI 的应用程序。GTK可用来创建 GUI 的许多已经准备好的构造块。1.3.4 应用软件应用软件是指用于完成特定任务或解决特定问题的计算机程序，通常是由开发人员编写的。应用软件可以包括各种类型的程序：如文字处理类、电子表格类、图形图像类、网络通信类、简报软件类、统计软件类等。这些软件可以在计算机、手机、平板电脑等设备上运行，帮助用户完成各种工作和娱乐活动。文字处理类是指：具有文本编辑、文字处理、桌面排版等功能的应用软件，如：WPS、Word等。电子表格类是指：具有表格定义、计算和处理等功能，如：Excel等。图形图像类是指：具有图像处理、几何绘制等功能，如AutoCAD、Photoshop等。网络通信类是指：具有电子邮件、网络文件管理、远程计算、浏览器等功能，如：Outlook Express、Maill等。简报类软件是指：具有制作幻灯片、演讲报告等部分，如：PowerPoint等。统计软件类是指：具有统计、汇总、分析等功能，如：SPSS、SAS等。2.1.3 框架层框架层为OpenHarmony操作系统应用开发提供了Java/C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，两种UI框架（包括适用于Java语言的Java UI框架、适用于JS语言的JS UI框架），以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，OpenHarmony设备支持的API也会有所不同。2.1.4 应用层应用层包括系统应用和第三方非系统应用。OpenHarmony操作系统的应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。FA在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的PA提供支撑。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.2 技术特性2.2.1 硬件互助，资源共享搭载OpenHarmony操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。OpenHarmony通过分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、设备虚拟化四大能力，将四层协议栈精简为一层，提升有效载荷，使开发者像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，使用户享受跨终端无缝协同体验，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，感受流畅的全场景体。（1）分布式软总线分布式软总线是多设备终端的统一基座，为设备间的无缝互联提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，高效地传输任务和数据。（2）分布式数据管理分布式数据管理位于基于分布式软总线之上的能力，实现了应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定，业务逻辑与数据存储分离，应用跨设备运行时数据无缝衔接，为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。（3）分布式任务调度分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性，构建统一的分布式服务管理（发现、同步、注册、调用）机制，支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、绑定/解绑、以及迁移等操作，能够根据不同设备的能力、位置、业务运行状态、资源使用情况并结合用户的习惯和意图，选择最合适的设备运行分布式任务（4）设备虚拟化分布式设备虚拟化平台可以实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理，将周边设备作为手机能力的延伸，共同形成一个超级虚拟终端。2.2.2 一次开发，多端部署面向开发者，实现一次开发，多端部署。对应用开发者而言，鸿蒙操作系统采用了多种分布式技术，使应用开发与不同终端设备的形态差异无关，从而让开发者能够聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。OpenHarmony提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。一次开发、多端部署。多终端软件平台API具备一致性，确保用户程序的运行兼容性，实现多设备终端连接。支持在开发过程中预览终端的能力适配情况（CPU/内存/外设/软件资源等）。支持根据用户程序与软件平台的兼容性来调度用户呈现。2.2.3 统一OS，弹性部署OpenHarmony操作系统可以满足不同能力的设备需求，实现统一OS，弹性部署。对设备开发者而言，OpenHarmony系统采用了组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征灵活裁剪，满足不同形态终端设备对操作系统的要求。OpenHarmony通过组件化和组件弹性化等设计方法，在多种终端设备间，做到硬件资源的可大可小，按需弹性部署，全面覆盖了ARM、RISC-V、x86等各种CPU，从百KiB到GiB级别的RAM。OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书03内核子系统采用多内核（Linux内核或者LiteOS）设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理。系统服务层是OpenHarmony的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含系统基本能力子系统集、基础软件服务子系统集、增强软件系统子系统集、硬件服务子系统集。框架层为应用开发提供了C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，适用于JS语言的ArkUI框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，设备支持的API也会有所不同。灵活性高，功能强大，成本低。这些特点使得Linux成为开发路由交换设备的理想开发平台。Linux系统一般包含4个主要部分：内核、Shell、文件系统和应用程序，部分层次结构如图1-2所示。内核是操作系统的核心，负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统，决定着系统的性能和稳定性。Shell是系统的用户界面，提供了用户与内核进行交互操作的一种接口。它接收用户输入的命令并把它送入内核去执行，是一个命令解释器。另外，Shell编程语言具有普通编程语言的很多特点，用这种编程语言编写的Shell程序与其他应用程序具有同样的效果。文件系统是文件存放在磁盘等存储设备上的组织方法。Linux系统能支持多种目前流行的文件系统，如EXT2、EXT3、FAT、FAT32、VFAT和ISO9660。1.2 业内常用嵌入式操作系统嵌入式操作系统历史悠久、门类繁多、用途广泛，不仅包括嵌入式实时多任务操作系统、开源的Linux、机器人和路由器操作系统，还包括新型的物联网操作系统。以下为业内常用的嵌入式操作系统：OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。2.1 技术架构OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 子系统 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony技术架构如下所示：应用层包括系统应用和第三方非系统应用。应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.1.1 内核层内核层由内核子系统和驱动子系统组成。内核子系统：OpenHarmony操作系统采用多内核设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。驱动子系统：硬件驱动框架（HDF）是OpenHarmony硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力和驱动开发、管理框架。2.1.2 系统服务层系统服务层是OpenHarmony操作系统的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含以下几个部分：系统基本能力子系统集：为分布式应用在OpenHarmony操作系统多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基础能力，由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、公共基础库、多模输入、图形、安全、AI等子系统组成。基础软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供公共的、通用的软件服务，由事件通知、电话、多媒体、DFX（Design For X）、MSDP&DV等子系统组成。增强软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服务，由智慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT专有业务等子系统组成。硬件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供硬件服务，由位置服务、生物特征识别、穿戴专有硬件服务、IoT专有硬件服务等子系统组成。1.1.2 Linux操作系统Linux，全称GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的类UNIX操作系统，能够基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议，并支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。Linux具有开放源码、没有版权、技术社区用户多等特点，开放源码使得用户可以自由裁剪，图1-2 Linux操作系统的组成1.3 嵌入式操作系统的体系结构介绍1.3.1 内核体系结构(1)微内核微内核与宏内核相对应，是操作系统的一种结构形式。操作系统的核心功能包括文件系统、内存和 表1-1 业内常用的嵌入式操作系统操作系统Android操作系统iOS操作系统Zephyhr操作系统VXworks操作系统uC/OSAmazonFreeRTOSWindows CERT-Thread OS简 介安卓（Android）是一种基于Linux内核（不包含GNU组件）的自由及开放源代码的操作系统。主要用于移动设备，如智能手机和平板电脑。iOS是由苹果公司开发的移动操作系统。苹果公司最初是设计给iPhone使用，后来陆续套用到iPod touch、iPad上。iOS与苹果的macOS操作系统一样，属于类Unix的商业操作系统。iOS的系统架构分为四层，由上到下依次为：可触摸层（Cocoa Touch layer）、媒体层（Media layer）、核心服务层（Core Services layer）、核心操作系统层（Core OS layer）。Zephyr是2016年由Intel、Synopsys、NXP等公司发起的开源实时操作系统平台项目，现在由Linux基金会管理。项目旨在联合整个行业的领导者，构建针对资源小型受限设备，开发一个可扩展的嵌入式实时操作系统。VXworks是美国 Wind River System 公司推出的一个实时操作系统。并提供了更丰富的调试、仿真环境和工具。VXworks操作系统具有良好的持续发展能力、高性能的内核以及友好的用户开发环境，在嵌入式实时操作系统领域占据一席之地。C/OS 和 C/OS-II 是专门为计算机的嵌入式应用设计的，绝大部分代码是用C语言编写的。CPU 硬件相关部分是用汇编语言编写的、总量约200行的汇编语言部分被压缩到最低限度，便于移植到任何一种其它的CPU。FreeRTOS是一个迷你的实时操作系统内核。作为一个轻量级的操作系统，功能包括：任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能、软件定时器、协程等，可基本满足较小系统的需要。Windows Embedded Compact（即Widoes CE）是微软公司嵌入式、移动计算平台的基础，它是一个开放的、可升级的32位嵌入式操作系统，是基于掌上型电脑类的电子设备操作系统，其图形用户界面相当出色，可应用到多种便携式手持设备上，是精简的Windows 95。RT-Thread在物联网和嵌入式开发者心目中是非常棒的开源软件，RT-Thread是国内目前合作和支持芯片和厂商众多、社区开发者踊跃、组件丰富、应用领域广泛的国产物联网操作系统。I/O 设备管理、CPU 调度等，宏内核即指操作系统将上述功能全部“打包集成”在内核里，不同的功能模块之间耦合度高，所以具有高效率的优点。微内核则将系统分为各个小的功能模块，仅将核心的调度、内存管理功能保留在内核中，驱动、文件系统等以“外部模块”的形式与内核连接，相应的优势是易于拓展、易于维护与更新、稳定性高。(2)单一内核操作系统的核心代码，且运行于内核模式下，如果内核的所有模块都在同一进程中，就称为单一内核；如果内核的模块在不同进程中，称为微内核。单一内核是个很大的进程。它的内部又能够被分为若干模块（或是层次或其他）。但是在运行的时候，他是个单独的二进制大体积Image文件。其模块间的通讯是通过直接调用其他模块中的函数实现的，而不是消息传递。所有的内核都设计成单内核。所谓单内核就是把它从整体上作为一个单独的大过程来实现，并同时运行在一个单独的地址空间。如传统的UNIX内核与Linux内核均为单一内核。(3)扩展内核扩展内核是一种加载到操作系统中央组件中的计算机软件。扩展内核可以用来提供功能或硬件支持，否则将不属于内核的一部分。扩展内核通常被允许执行任务或访问操作系统的整部部分软件。在某些操作系统中，扩展内核被称为内核模块。1.3.2 文件系统文件系统是操作系统用于明确存储设备或分区上的文件的方法和数据结构。操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构称为文件管理系统，简称文件系统。在计算机中，文件系统是命名文件及放置文件的逻辑存储和恢复的系统。文件系统由三部分组成：文件系统的接口、对对象操纵和管理的软件集合、对象及属性。从系统角度来看，文件系统是对文件存储设备的空间进行组织和分配，负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索的系统。具体地说，它负责为用户建立文件，存入、读出、修改、转储文件，控制文件的存取，当用户不再使用时撤销文件等。1.3.3 图形用户界面图形用户界面设计主要供用户在前台进行操作，其本质属性是为用户与设备之间以更便利各自理解的方式传递信息。图形用户界面提供了一种视觉承担特质，用户通过程序的后台进行信息传达。优美的图形用户界面丰富了操作时的体验并通过情感链接用户，把设计创新转化成生产力，增加了消费者的购买动力，推动设计与产业对接，进而提升企业的商业价值。常用的嵌入式图形用户界面开发派系含包括Qt、DirectFB、GTK等。其中最常用的是Qt图形系统和GTK图形系统。Qt是一个跨平台的 C 开发库，主要用来开发图形用户界面（Graphical User Interface，GUI）程序，也可以开发不带界面的命令行（Command User Interface，CUI）程序。Qt 的本质是一个GUI 库，用来开发图形界面应用程序，GTK是一种图形用户界面（GUI）工具包，是若干个密切相关的库的集合，它支持创建基于 GUI 的应用程序。GTK可用来创建 GUI 的许多已经准备好的构造块。1.3.4 应用软件应用软件是指用于完成特定任务或解决特定问题的计算机程序，通常是由开发人员编写的。应用软件可以包括各种类型的程序：如文字处理类、电子表格类、图形图像类、网络通信类、简报软件类、统计软件类等。这些软件可以在计算机、手机、平板电脑等设备上运行，帮助用户完成各种工作和娱乐活动。文字处理类是指：具有文本编辑、文字处理、桌面排版等功能的应用软件，如：WPS、Word等。电子表格类是指：具有表格定义、计算和处理等功能，如：Excel等。图形图像类是指：具有图像处理、几何绘制等功能，如AutoCAD、Photoshop等。网络通信类是指：具有电子邮件、网络文件管理、远程计算、浏览器等功能，如：Outlook Express、Maill等。简报类软件是指：具有制作幻灯片、演讲报告等部分，如：PowerPoint等。统计软件类是指：具有统计、汇总、分析等功能，如：SPSS、SAS等。2.1.3 框架层框架层为OpenHarmony操作系统应用开发提供了Java/C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，两种UI框架（包括适用于Java语言的Java UI框架、适用于JS语言的JS UI框架），以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，OpenHarmony设备支持的API也会有所不同。2.1.4 应用层应用层包括系统应用和第三方非系统应用。OpenHarmony操作系统的应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。FA在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的PA提供支撑。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.2 技术特性2.2.1 硬件互助，资源共享搭载OpenHarmony操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。OpenHarmony通过分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、设备虚拟化四大能力，将四层协议栈精简为一层，提升有效载荷，使开发者像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，使用户享受跨终端无缝协同体验，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，感受流畅的全场景体。（1）分布式软总线分布式软总线是多设备终端的统一基座，为设备间的无缝互联提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，高效地传输任务和数据。（2）分布式数据管理分布式数据管理位于基于分布式软总线之上的能力，实现了应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定，业务逻辑与数据存储分离，应用跨设备运行时数据无缝衔接，为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。（3）分布式任务调度分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性，构建统一的分布式服务管理（发现、同步、注册、调用）机制，支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、绑定/解绑、以及迁移等操作，能够根据不同设备的能力、位置、业务运行状态、资源使用情况并结合用户的习惯和意图，选择最合适的设备运行分布式任务（4）设备虚拟化分布式设备虚拟化平台可以实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理，将周边设备作为手机能力的延伸，共同形成一个超级虚拟终端。2.2.2 一次开发，多端部署面向开发者，实现一次开发，多端部署。对应用开发者而言，鸿蒙操作系统采用了多种分布式技术，使应用开发与不同终端设备的形态差异无关，从而让开发者能够聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。OpenHarmony提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。一次开发、多端部署。多终端软件平台API具备一致性，确保用户程序的运行兼容性，实现多设备终端连接。支持在开发过程中预览终端的能力适配情况（CPU/内存/外设/软件资源等）。支持根据用户程序与软件平台的兼容性来调度用户呈现。2.2.3 统一OS，弹性部署OpenHarmony操作系统可以满足不同能力的设备需求，实现统一OS，弹性部署。对设备开发者而言，OpenHarmony系统采用了组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征灵活裁剪，满足不同形态终端设备对操作系统的要求。OpenHarmony通过组件化和组件弹性化等设计方法，在多种终端设备间，做到硬件资源的可大可小，按需弹性部署，全面覆盖了ARM、RISC-V、x86等各种CPU，从百KiB到GiB级别的RAM。OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书0504OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书Shell 命令交互界面硬件内核系统工具用户空间内核子系统采用多内核（Linux内核或者LiteOS）设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理。系统服务层是OpenHarmony的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含系统基本能力子系统集、基础软件服务子系统集、增强软件系统子系统集、硬件服务子系统集。框架层为应用开发提供了C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，适用于JS语言的ArkUI框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，设备支持的API也会有所不同。1.1 通用操作系统1.1.1 Windows系统Windows系统是美国微软公司以图形用户界面为基础研发的操作系统，主要用于计算机、平板等设备，是全球应用最广泛的操作系统之一。Windows系统架构由用户模式和内核模式为基础，由系统微内核、硬件抽象层、硬件驱动、Windows子系统模块、系统服务和用户进程等部分组成。用户模式进程可以分为系统支持进程、服务进程、用户应用程序、环境子系统四种基本类型。Windows执行体包含了基本的操作系统服务，其内核是由一组低层次的操作系统功能组成；设备驱动程序包括硬件设备驱动程序、文件系统和网络驱动程序之类的非硬件设备驱动程序；硬件抽象层（HAL，Hardware Abstraction Layer）用来将内核、设备驱动程序和windows执行体的其余部分与平台相关的硬件差异隔离。Windows操作系统架构组成如下图1-1所示：灵活性高，功能强大，成本低。这些特点使得Linux成为开发路由交换设备的理想开发平台。Linux系统一般包含4个主要部分：内核、Shell、文件系统和应用程序，部分层次结构如图1-2所示。内核是操作系统的核心，负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统，决定着系统的性能和稳定性。Shell是系统的用户界面，提供了用户与内核进行交互操作的一种接口。它接收用户输入的命令并把它送入内核去执行，是一个命令解释器。另外，Shell编程语言具有普通编程语言的很多特点，用这种编程语言编写的Shell程序与其他应用程序具有同样的效果。文件系统是文件存放在磁盘等存储设备上的组织方法。Linux系统能支持多种目前流行的文件系统，如EXT2、EXT3、FAT、FAT32、VFAT和ISO9660。1.2 业内常用嵌入式操作系统嵌入式操作系统历史悠久、门类繁多、用途广泛，不仅包括嵌入式实时多任务操作系统、开源的Linux、机器人和路由器操作系统，还包括新型的物联网操作系统。以下为业内常用的嵌入式操作系统：OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。2.1 技术架构OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 子系统 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony技术架构如下所示：应用层包括系统应用和第三方非系统应用。应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.1.1 内核层内核层由内核子系统和驱动子系统组成。内核子系统：OpenHarmony操作系统采用多内核设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。驱动子系统：硬件驱动框架（HDF）是OpenHarmony硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力和驱动开发、管理框架。2.1.2 系统服务层系统服务层是OpenHarmony操作系统的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含以下几个部分：系统基本能力子系统集：为分布式应用在OpenHarmony操作系统多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基础能力，由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、公共基础库、多模输入、图形、安全、AI等子系统组成。基础软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供公共的、通用的软件服务，由事件通知、电话、多媒体、DFX（Design For X）、MSDP&DV等子系统组成。增强软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服务，由智慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT专有业务等子系统组成。硬件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供硬件服务，由位置服务、生物特征识别、穿戴专有硬件服务、IoT专有硬件服务等子系统组成。1.1.2 Linux操作系统Linux，全称GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的类UNIX操作系统，能够基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议，并支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。Linux具有开放源码、没有版权、技术社区用户多等特点，开放源码使得用户可以自由裁剪，1.3 嵌入式操作系统的体系结构介绍1.3.1 内核体系结构(1)微内核微内核与宏内核相对应，是操作系统的一种结构形式。操作系统的核心功能包括文件系统、内存和 I/O 设备管理、CPU 调度等，宏内核即指操作系统将上述功能全部“打包集成”在内核里，不同的功能模块之间耦合度高，所以具有高效率的优点。微内核则将系统分为各个小的功能模块，仅将核心的调度、内存管理功能保留在内核中，驱动、文件系统等以“外部模块”的形式与内核连接，相应的优势是易于拓展、易于维护与更新、稳定性高。(2)单一内核操作系统的核心代码，且运行于内核模式下，如果内核的所有模块都在同一进程中，就称为单一内核；如果内核的模块在不同进程中，称为微内核。单一内核是个很大的进程。它的内部又能够被分为若干模块（或是层次或其他）。但是在运行的时候，他是个单独的二进制大体积Image文件。其模块间的通讯是通过直接调用其他模块中的函数实现的，而不是消息传递。所有的内核都设计成单内核。所谓单内核就是把它从整体上作为一个单独的大过程来实现，并同时运行在一个单独的地址空间。如传统的UNIX内核与Linux内核均为单一内核。(3)扩展内核扩展内核是一种加载到操作系统中央组件中的计算机软件。扩展内核可以用来提供功能或硬件支持，否则将不属于内核的一部分。扩展内核通常被允许执行任务或访问操作系统的整部部分软件。在某些操作系统中，扩展内核被称为内核模块。1.3.2 文件系统文件系统是操作系统用于明确存储设备或分区上的文件的方法和数据结构。操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构称为文件管理系统，简称文件系统。在计算机中，文件系统是命名文件及放置文件的逻辑存储和恢复的系统。文件系统由三部分组成：文件系统的接口、对对象操纵和管理的软件集合、对象及属性。从系统角度来看，文件系统是对文件存储设备的空间进行组织和分配，负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索的系统。具体地说，它负责为用户建立文件，存入、读出、修改、转储文件，控制文件的存取，当用户不再使用时撤销文件等。1.3.3 图形用户界面图形用户界面设计主要供用户在前台进行操作，其本质属性是为用户与设备之间以更便利各自理解的方式传递信息。图形用户界面提供了一种视觉承担特质，用户通过程序的后台进行信息传达。优美的图形用户界面丰富了操作时的体验并通过情感链接用户，把设计创新转化成生产力，增加了消费者的购买动力，推动设计与产业对接，进而提升企业的商业价值。常用的嵌入式图形用户界面开发派系含包括Qt、DirectFB、GTK等。其中最常用的是Qt图形系统和GTK图形系统。Qt是一个跨平台的 C 开发库，主要用来开发图形用户界面（Graphical User Interface，GUI）程序，也可以开发不带界面的命令行（Command User Interface，CUI）程序。Qt 的本质是一个GUI 库，用来开发图形界面应用程序，GTK是一种图形用户界面（GUI）工具包，是若干个密切相关的库的集合，它支持创建基于 GUI 的应用程序。GTK可用来创建 GUI 的许多已经准备好的构造块。1.3.4 应用软件应用软件是指用于完成特定任务或解决特定问题的计算机程序，通常是由开发人员编写的。应用软件可以包括各种类型的程序：如文字处理类、电子表格类、图形图像类、网络通信类、简报软件类、统计软件类等。这些软件可以在计算机、手机、平板电脑等设备上运行，帮助用户完成各种工作和娱乐活动。文字处理类是指：具有文本编辑、文字处理、桌面排版等功能的应用软件，如：WPS、Word等。电子表格类是指：具有表格定义、计算和处理等功能，如：Excel等。图形图像类是指：具有图像处理、几何绘制等功能，如AutoCAD、Photoshop等。网络通信类是指：具有电子邮件、网络文件管理、远程计算、浏览器等功能，如：Outlook Express、Maill等。简报类软件是指：具有制作幻灯片、演讲报告等部分，如：PowerPoint等。统计软件类是指：具有统计、汇总、分析等功能，如：SPSS、SAS等。2.1.3 框架层框架层为OpenHarmony操作系统应用开发提供了Java/C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，两种UI框架（包括适用于Java语言的Java UI框架、适用于JS语言的JS UI框架），以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，OpenHarmony设备支持的API也会有所不同。2.1.4 应用层应用层包括系统应用和第三方非系统应用。OpenHarmony操作系统的应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。FA在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的PA提供支撑。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.2 技术特性2.2.1 硬件互助，资源共享搭载OpenHarmony操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。OpenHarmony通过分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、设备虚拟化四大能力，将四层协议栈精简为一层，提升有效载荷，使开发者像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，使用户享受跨终端无缝协同体验，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，感受流畅的全场景体。（1）分布式软总线分布式软总线是多设备终端的统一基座，为设备间的无缝互联提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，高效地传输任务和数据。（2）分布式数据管理分布式数据管理位于基于分布式软总线之上的能力，实现了应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定，业务逻辑与数据存储分离，应用跨设备运行时数据无缝衔接，为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。（3）分布式任务调度分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性，构建统一的分布式服务管理（发现、同步、注册、调用）机制，支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、绑定/解绑、以及迁移等操作，能够根据不同设备的能力、位置、业务运行状态、资源使用情况并结合用户的习惯和意图，选择最合适的设备运行分布式任务（4）设备虚拟化分布式设备虚拟化平台可以实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理，将周边设备作为手机能力的延伸，共同形成一个超级虚拟终端。2.2.2 一次开发，多端部署面向开发者，实现一次开发，多端部署。对应用开发者而言，鸿蒙操作系统采用了多种分布式技术，使应用开发与不同终端设备的形态差异无关，从而让开发者能够聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。OpenHarmony提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。一次开发、多端部署。多终端软件平台API具备一致性，确保用户程序的运行兼容性，实现多设备终端连接。支持在开发过程中预览终端的能力适配情况（CPU/内存/外设/软件资源等）。支持根据用户程序与软件平台的兼容性来调度用户呈现。2.2.3 统一OS，弹性部署OpenHarmony操作系统可以满足不同能力的设备需求，实现统一OS，弹性部署。对设备开发者而言，OpenHarmony系统采用了组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征灵活裁剪，满足不同形态终端设备对操作系统的要求。OpenHarmony通过组件化和组件弹性化等设计方法，在多种终端设备间，做到硬件资源的可大可小，按需弹性部署，全面覆盖了ARM、RISC-V、x86等各种CPU，从百KiB到GiB级别的RAM。OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书0706OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书内核子系统采用多内核（Linux内核或者LiteOS）设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理。系统服务层是OpenHarmony的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含系统基本能力子系统集、基础软件服务子系统集、增强软件系统子系统集、硬件服务子系统集。框架层为应用开发提供了C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，适用于JS语言的ArkUI框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，设备支持的API也会有所不同。OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。2.1 技术架构OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 子系统 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony技术架构如下所示：第2章OpenHarmony操作系统图2-1 OpenHarmony系统的技术架构2.1.3 框架层框架层为OpenHarmony操作系统应用开发提供了Java/C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，两种UI框架（包括适用于Java语言的Java UI框架、适用于JS语言的JS UI框架），以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，OpenHarmony设备支持的API也会有所不同。2.1.4 应用层应用层包括系统应用和第三方非系统应用。OpenHarmony操作系统的应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。FA在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的PA提供支撑。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.2 技术特性2.2.1 硬件互助，资源共享搭载OpenHarmony操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。OpenHarmony通过分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、设备虚拟化四大能力，将四层协议栈精简为一层，提升有效载荷，使开发者像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，使用户享受跨终端无缝协同体验，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，感受流畅的全场景体。（1）分布式软总线分布式软总线是多设备终端的统一基座，为设备间的无缝互联提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，高效地传输任务和数据。（2）分布式数据管理分布式数据管理位于基于分布式软总线之上的能力，实现了应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定，业务逻辑与数据存储分离，应用跨设备运行时数据无缝衔接，为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。（3）分布式任务调度分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性，构建统一的分布式服务管理（发现、同步、注册、调用）机制，支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、绑定/解绑、以及迁移等操作，能够根据不同设备的能力、位置、业务运行状态、资源使用情况并结合用户的习惯和意图，选择最合适的设备运行分布式任务（4）设备虚拟化分布式设备虚拟化平台可以实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理，将周边设备作为手机能力的延伸，共同形成一个超级虚拟终端。2.2.2 一次开发，多端部署面向开发者，实现一次开发，多端部署。对应用开发者而言，鸿蒙操作系统采用了多种分布式技术，使应用开发与不同终端设备的形态差异无关，从而让开发者能够聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。OpenHarmony提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。一次开发、多端部署。多终端软件平台API具备一致性，确保用户程序的运行兼容性，实现多设备终端连接。支持在开发过程中预览终端的能力适配情况（CPU/内存/外设/软件资源等）。支持根据用户程序与软件平台的兼容性来调度用户呈现。2.2.3 统一OS，弹性部署OpenHarmony操作系统可以满足不同能力的设备需求，实现统一OS，弹性部署。对设备开发者而言，OpenHarmony系统采用了组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征灵活裁剪，满足不同形态终端设备对操作系统的要求。OpenHarmony通过组件化和组件弹性化等设计方法，在多种终端设备间，做到硬件资源的可大可小，按需弹性部署，全面覆盖了ARM、RISC-V、x86等各种CPU，从百KiB到GiB级别的RAM。OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书09场景2：智能跳绳跳绳是中小学体育考试中一项常见的考核项目，结合OpenHarmony，智慧跳绳包括握把、绳体、运动台、检测组件、调节组件和控制组件，绳体的中段内部均匀分布有压力感受器，绳体的端部固定连接有支杆，支杆同轴式地转动连接在握把内部的杆槽中，握把内部设有与杆槽相隔绝的空腔，空腔中设有PCB板和电源模块，握把外壁上设有液晶显示屏，杆槽的底壁上设有角度传感器，角度传感器的输入轴与支杆同轴式的固定连接，压力感受器、电源模块和液晶显示屏均电连接到PCB板上。在跳绳的过程中，处理模块实时监测角度传感器的数值，每当角度传感器的输入轴同方向旋转360度后，处理模块便指令存储模块中的第一分区进行一次计数。每当压力感受器受到一次冲击，处理模块便指令存储模块中的第二分区进行一次计数。计数结果将同时在液晶显示屏上实时更新显示，并在触控显示屏上实时更新显示。跳绳数据采集设备至少包括一个存储器、至少一个处理器以及连接不同平台系统的总线，数据采集结构图详见3-27。内核子系统采用多内核（Linux内核或者LiteOS）设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理。系统服务层是OpenHarmony的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含系统基本能力子系统集、基础软件服务子系统集、增强软件系统子系统集、硬件服务子系统集。框架层为应用开发提供了C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，适用于JS语言的ArkUI框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，设备支持的API也会有所不同。OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。2.1 技术架构OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 子系统 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony技术架构如下所示：应用层包括系统应用和第三方非系统应用。应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.1.1 内核层内核层由内核子系统和驱动子系统组成。内核子系统：OpenHarmony操作系统采用多内核设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。驱动子系统：硬件驱动框架（HDF）是OpenHarmony硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力和驱动开发、管理框架。2.1.2 系统服务层系统服务层是OpenHarmony操作系统的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含以下几个部分：系统基本能力子系统集：为分布式应用在OpenHarmony操作系统多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基础能力，由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、公共基础库、多模输入、图形、安全、AI等子系统组成。基础软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供公共的、通用的软件服务，由事件通知、电话、多媒体、DFX（Design For X）、MSDP&DV等子系统组成。增强软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服务，由智慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT专有业务等子系统组成。硬件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供硬件服务，由位置服务、生物特征识别、穿戴专有硬件服务、IoT专有硬件服务等子系统组成。OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书2.1.3 框架层框架层为OpenHarmony操作系统应用开发提供了Java/C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，两种UI框架（包括适用于Java语言的Java UI框架、适用于JS语言的JS UI框架），以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，OpenHarmony设备支持的API也会有所不同。2.1.4 应用层应用层包括系统应用和第三方非系统应用。OpenHarmony操作系统的应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。FA在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的PA提供支撑。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.2 技术特性2.2.1 硬件互助，资源共享搭载OpenHarmony操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。OpenHarmony通过分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、设备虚拟化四大能力，将四层协议栈精简为一层，提升有效载荷，使开发者像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，使用户享受跨终端无缝协同体验，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，感受流畅的全场景体。（1）分布式软总线分布式软总线是多设备终端的统一基座，为设备间的无缝互联提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，高效地传输任务和数据。（2）分布式数据管理分布式数据管理位于基于分布式软总线之上的能力，实现了应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定，业务逻辑与数据存储分离，应用跨设备运行时数据无缝衔接，为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。（3）分布式任务调度分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性，构建统一的分布式服务管理（发现、同步、注册、调用）机制，支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、绑定/解绑、以及迁移等操作，能够根据不同设备的能力、位置、业务运行状态、资源使用情况并结合用户的习惯和意图，选择最合适的设备运行分布式任务（4）设备虚拟化分布式设备虚拟化平台可以实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理，将周边设备作为手机能力的延伸，共同形成一个超级虚拟终端。2.2.2 一次开发，多端部署面向开发者，实现一次开发，多端部署。对应用开发者而言，鸿蒙操作系统采用了多种分布式技术，使应用开发与不同终端设备的形态差异无关，从而让开发者能够聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。OpenHarmony提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。一次开发、多端部署。多终端软件平台API具备一致性，确保用户程序的运行兼容性，实现多设备终端连接。支持在开发过程中预览终端的能力适配情况（CPU/内存/外设/软件资源等）。支持根据用户程序与软件平台的兼容性来调度用户呈现。2.2.3 统一OS，弹性部署OpenHarmony操作系统可以满足不同能力的设备需求，实现统一OS，弹性部署。对设备开发者而言，OpenHarmony系统采用了组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征灵活裁剪，满足不同形态终端设备对操作系统的要求。OpenHarmony通过组件化和组件弹性化等设计方法，在多种终端设备间，做到硬件资源的可大可小，按需弹性部署，全面覆盖了ARM、RISC-V、x86等各种CPU，从百KiB到GiB级别的RAM。3.1 智慧教室中的应用3.1.1 智慧教室建设理念智慧教室作为一种学习空间，借助环境感知，为学习者提供适宜的学习环境，可以实现如下功能：对外连接丰富的学习和智力资源，拓展学习知识的边界；提供各类教与学支架，支持师生双向交互、深化学生的认知深度、促进知识建构和群体智慧的生成；协同多种设备伴随式、无感式对师生教学的多模态数据进行采集、分析和决策建议，服务于课堂教学；创造平等、个性化、愉悦的学习文化氛围，促进每一位教师和学生的自我发展和自我探索。未来的智慧教室是指在现有的数字化教室基础上，以现代学习科学理论为指导，充分考虑师生的教与学需求，借助教室空间布局的优化将高速通讯网络、物联网、人工智能和虚拟现实等新兴技术科学配置在教室之中，打造出具有高交互、高沉浸、高感知等特征的线上线下融合的新型教室。它可以推进学习方式和教学模式的创新，实现学生深度学习和高阶知识建构，满足未来社会对可处理复杂问题的创新性、高层次人才培养需求。1.智慧教室的概念及特征智慧教室是智慧学习环境的物化，是多媒体和网络教室的高端形态。智慧教室通常从教学内容的呈现、学习过程的管理、学习资源的获取、课堂教学的互动、情境感知与检测等五个方面进行优化和提升。智慧教室的“智慧性”主要体现在内容呈现(Showing)、环境管理(Manageable)、资源获取(Accessi-ble)、及时互动(Real-time Interactive)、情境感知(Testing)五个维度，简称“SMART”概念模型。在“SMART”概念模型中，“环境管理(M)”和“情境感知(T)”两个维度是智慧教室装备的共性要求。“环境管理(M)”维度要求智慧教室能够实现对所有设备、系统、资源的监控和管理。“情境感知(T)”维度包括两个方面，一是对室内的空气、温度、光线、声音、颜色、气味等参数的监控，为“环境管理(M)”提供依据；二是利用课堂录播系统记录教学过程，利用手持设备记录交互过程、监测学习结果，从而完成对学习过程的跟踪。从“内容呈现(S)”、“资源获取(A)”和“及时交互(R)”三个维度可以把教室建成“高清晰”型、“深体验”型和“强交互”型三种典型的智慧教室。“高清晰”型智慧教室更多应用于“传递-接受”式教学模式；“深体验”型智慧教室更多应用于探究性教学模式；“强交互”型智慧教室更多应用于小组的协作学习。2.下一代智慧教室下一代智慧教室以智联网为核心引擎，从智能感知、互联共享、知识计算、智慧服务等维度支持多元、全面、持续的协同感知、多尺度超宽带的泛在网络、知识自主驱动的智能计算、多元个性精准的智慧服务，打通时空知识壁垒，提供时空跨界、知识汇聚、定制学习，如图3-2所示。智联教室感知方面，多维度、全方位捕捉学生、教师、环境、知识反馈等信息。智联教室网络方面，教育资源、信息、数据、进行互动合作的管道，远程教学授课、远程讨论与互动、优质资源共享、多校异地联动教学、全球师生社交协作，开放流动融合、交互即时高效。知识计算方面，链条化体系化、个性推演计算，多元数据沉淀挖掘，支撑教学练测评全链条计算，学生能力图谱、课程进度精准跟踪、智能作业批改、教学全链条可视化、教学知识图谱。智慧服务方面，支持多元智慧定制、满足个性需求。大数据和智能计算驱动，提供多元精准个性化教育服务，如个性化学习路径规划、实时消息通知、精准学习内容推荐、虚拟实践教育设计、新模式新业态定制培养。利用OpenHarmony的诸多新特性，部署到智能感知教室中的各类设备中，能够充分发挥其强大的物联网特性，从而实现各类设备的相互通联。尤其是利用OpenHarmony的分布式软总线技术，改造智能感知教室的智慧中控系统，无缝连接与切换智慧感知教室中的各类多媒体设备。下一代智慧教室以智慧、互联为理念，基于智联网技术框架，重塑“人机物环”关系，打通空间、时间、知识之间的壁垒，构建以人为中心的教育生产关系，适应新时代教育生产力变革，释放教育生产力，为学生和教师提供“有价值的成长”，支撑中国特色社会主义教育强国建设。3.1.2 基于OpenHarmony 的新型智慧教室整体方案1.基于OpenHarmony 的新型智慧教室的整体设计新型智慧教室主要包含F5G室内光纤网络和以OpenHarmony为控制核心的智慧教室控制终端。新型智慧教室的网络环境依托F5G高带宽网络通信，基于其高带宽、低延时、高效传输、网络设备模块化、集成化与维护简便的特性，能够根据智慧教室的具体使用要求方便、快速增减网络设备模块，实现校园多媒体存储资源高速分发，从而支持VR/AR教学场景。基于OpenHarmony的智慧教室控制终端是新型智慧教室的核心控制设备，同时也是新型智慧教室物联网的核心网关。基于OpenHarmony的诸多物联网特性，智慧教室控制终端可将连接至其本身的任何可控设备通过分布式软总线接入到用户PC和手持终端。连接的设备不仅有传统物联网设备，还包括智慧大屏与智慧小屏，以及多媒体存储与分发系统。基于OpenHarmony的智慧教室控制终端能够做到无缝连接管理员或教师的终端设备，如教学系统和终端。教师能够登录学校的OpenHarmony教学系统，并在教学终端上进行备课，上传课件资源，或利用教学系统的课件资源，远程登录学校教学系统在线远程备课；上课时，教师只需进入智慧教室，刷手机NFC或刷校园卡即可通过OpenHarmony智慧教室控制终端登录OpenHarmony教学系统，从而在智慧教室打开教学课件等资料。2.智慧教室OpenHarmony IoT控制器智慧教室网络作为智慧教室高效运行的中枢，能够根据使用需求设置不同使用模式，快速增减网络设备模块。OpenHarmony IoT控制器通过控制设备接入，将不同设备之间进行联接、数据采集与转发，实现远程控制及设备与云端之间的双向通信连接。进入OpenHarmony IoT设备控制即可进行设备管理服务，主要有灯光控制、声音控制、显示设备控制、空气净化、温湿度控制和电子班牌控制。主要有灯光控制、声音控制、显示设备控制、空气净化、温湿度控制和电子班牌控制，在OpenHarmony IoT控制模式上有实验室模式、课前准备模式、考场模式、远程交互模式、教学模式与娱乐模式，可以根据不同的教学需求选择对应的控制模式，实现智慧互联。3.智慧教室OpenHarmony教学系统与终端在新型智慧教室方案中，人与人的连接得到拓展，各类交互设备进入课堂，这就需要部署大量的无线物联网传感器，对教师数据、学生数据等各种有价值的教育数据进行数据采集，使得设备成为智能终端，加强校园数据的统一化、标准化，真正实现物联网智慧校园生态。OpenHarmony智慧教室控制终端是新型智慧教室的核心控制设备，是智慧教室的“管家”，智慧教室内的所有物联设备均受OpenHar-mony 智慧教室控制终端的控制。OpenHarmony教学系统/终端包括课件制作系统、OpenHarmony学生信息数据库、OpenHarmo-ny语言训练系统、作业布置与作业收发、OpenHarmony考试系统、OpenHarmony外语教学系统。系统可以实现优质教育资源的规模化传播和复制，统一学生信息数据的收集。OpenHarmony语言训练系统与OpenHarmony外语教学系统用于智能检测英语学习进度、智能规划英语学习路径、智能外语教学、复习巩固等，让学生可以自主通过系统进行趣味学习，便于学生的英语个性化学习训练。Open-Harmony考试系统、作业布置与作业收发集合在线题库、网上考试、练习、网上阅卷、布置作业，让组织考试布置作业简单高效，节省了考试成本，如图3-5所示。智慧大屏显示终端包含学生端和公共大屏显示终端，如图3-6、3-7所示。OpenHarmony智慧教室控制终端的物联基础主要依靠OpenHarmony的分布式软总线技术，即智慧教室的所有物联设备连接至OpenHarmony智慧教室控制终端，且OpenHarmony智慧教室控制终端可在分布式软总线上作为OpenHarmony手持或固定终端设备的“外设”，由此可实现智慧教室中的所有物联设备的感知或控制数据皆可在OpenHarmony智慧教室控制终端设备中呈现。具体使用或维护智慧教室设备的教师或运维工程师，可在此智慧教室中通过任何显示设备显示OpenHarmony控制界面，实现对智慧教室中设备的控制，控制方式如图3-8所示。OpenHarmony智慧教室控制终端通过多种方式向用户提供物联控制服务。用户手持端设备可通过分布式软总线的方式，通过移动端APP或移动端Web浏览器访问和操控物联设备。4.智慧教室OpenHarmony多媒体存储与分发系统OpenHarmony多媒体存储与分发系统克服传统基于网络的多媒体信息发布系统中的技术不足，高带宽传输实现多媒体的快速分发，降低了多媒体分发对网络、服务宽带、性能的限制，提高了多媒体的更新速度。系统依据用户提交的申请，将所提交的多媒体文件存储在多媒体存储机柜中，OpenHarmony多媒体存储与分发系统包括了大屏视频播放、课程录制、OMO状态下数据暂存、VR/AR数据传输与显示、AI图像识别与计算、教学课件资源存储与发放、考试模式下作业数据存储、数据备份等功能。这些多媒体内容以高带宽在多媒体存储机柜中传输，用户通过客户端将多媒体文件上传至OpenHarmony多媒体存储与分发系统，同时OpenHarmony多媒体存储与分发系统通过硬件与多媒体数据下行通道与接口进行连接。5.基于OpenHarmony的智慧教室设备升级改造 建设智慧教室会涉及众多硬件设施，智慧设备为智慧教学注入了活力。这就需要对传统教学设备升级改造以满足智慧教室对设备的需求，将传统的大屏与小屏更换为OpenHarmony特性的大屏与小屏，将传统空调更换为OpenHarmony特性的空调，将传统电动窗帘控制器更换为OpenHarmony特性的电动窗帘，将传统教学摄像头更换为OpenHarmony特性的教学摄像头，将传统空气净化器更换为OpenHar-mony特性的空气净化器，将传统设备集群遥控器更换为OpenHarmony特性的红外集群遥控器，将传统室内视频监控更换为OpenHarmony特性的室内视频监控。采用具有OpenHarmony特性的设备将教学设备进行升级改造，让课堂更加简单、智能、更高效，有助于开发学生自主思考能力与学习能力。3.1.3 基于OpenHarmony的新型智慧教室的构成1.智慧教室F5G高带宽网络通信网络是智慧教室的物联、传输、通讯的基础，是实现智慧教室高效运行的中枢。我国部分城镇和农村学校在教育和学习环境建设上还存在网络质量无法保证实时畅通，网络承载能力较弱，无法满足带宽、时延、可靠性等指标，无法兼顾后续智慧教学、VR/AR等新教育应用承载需求。F5G（第五代固定网络）技术，由欧洲电信标准协会定义，是以10G PON、WiFi 6、200G/400G和OSU-OTN等技术为代表的第五代固定网络，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点，致力于从光纤到户迈向光联万物。F5G包含了全光接入网和全光传送网两大部分。全光接入网可为新型智慧教室提供极致的连接效率。全光网络极大提升新型智慧教室单位线缆所能容纳的数据量，简化了新型智慧教室的单位连接成本，详见图3-11。在新型智慧教室的建设中，F5G技术的室内光纤网络成为刚需，基于F5G的VR/AR传输将为一对多和多对多的音视频内容传输提供通信基础。基于F5G的智慧教室网络将使得OMO网络教室以端对端的光纤连接，一根光纤即可同时传输OMO场景下的多个拍摄机位，使得网络教学不再受制于高峰状态下的网络拥堵，进而实现真正的实时传输，低延时和高速率。2.智慧教室边缘计算控制系统传统的智慧教室中央控制器是由教室或中央系统发起控制请求后，由校园中央系统集中通过校园网络下发指令控制各教室的设备。此种控制流程单一并且完全依赖中央服务器的性能和校园网络的稳定性，不能有效的满足高效、流畅的现代化教学信息技术要求。基于OpenHarmony边缘计算操作系统的智慧教室控制方法，旨在通过将对教室设备控制的计算处理下沉到边缘侧，部署边缘计算控制系统，根据个人操作习惯并综合设备模型中当前教室设备参数进行计算处理，实现对教室设备的智能化控制。主要包括部署用于教室设备控制的边缘计算控制系统；建立教室设备模型和个人模型。教室设备模型用于对教室设备与各设备的功能和参数进行对应关联与存储；获取用户操作数据，输入个人模型中学习得到个人操作习惯数据；获取当前教室环境和/或设备参数以及用户的身份数据，通过OpenHarmony边缘计算控制系统，根据教室设备模型和个人模型中的数据进行计算处理，向当前教室设备输出控制信号。OpenHarmony边缘计算控制系统与教室各设备通过网络或数据总线进行通信连接，获取相关参数处理后输出控制信号，详见图3-12。3.智慧教室大屏系统智慧教室内的大屏系统，搭载OpenHarmony，主要承载了多种内容的显示和传统黑板的功能，具备OpenHarmony的多种新特性。搭载OpenHarmony的智慧教室大屏，可实现与智慧教室中学生的无缝互联，可通过常规的室内局域网进行连接，也可通过OpenHarmony的分布式软总线进行连接。在与远程的终端设备互联时，可通过5G网络实现高速无缝连接，为课堂教学中的“无感”互动切换提供便利，改善当下阶段的OMO线上线下融合互动教学环境体检。搭载OpenHarmony的AR/VR显示设备可与智慧大屏连接，教师可使用“滑动手势”将多媒体资源发送到学生的AR/VR头显设备中。在新型智慧教室中，OpenHarmony智慧大屏能大幅度推动授课教师的无纸化授课与办公。教师可在OpenHarmony的备课设备上完成课件制作等，通过教师账号的联动，在线浏览打开备课课件等内容。4智慧光网络课桌智慧光网络课桌将多种功能有机融为一体，构建智慧阅读空间，帮助学生在有限空间内承载更多的学习和生活资料。智慧光网络课桌在硬件上包括控制装置、桌面触摸大屏、可升降桌面和丰富的外部接口。控制装置内设置有网络通讯模块、主机控制模块及电源模组；网络通讯模块通过网线与教师讲桌和学生课桌进行连接。学生端包括课桌本体与镶嵌在课桌上的可触摸显示屏，内置控制模块及OpenHarmony。主控单元置于课桌本体内部，外部接口包括用于接VR/AR/MR的近场5GHz通讯接口、5G无线网络接入、RJ45有线接口、光纤通讯接口，智慧光网络课桌结构图如图3-14所示。搭载OpenHarmony的智慧光网络课桌有如下新特性：1.基于传感器的升降桌面智慧光网络课桌能够基于OpenHarmony的物联网特性，利用距离传感器，侦测到学生坐姿的身高高度，根据大数据算法能够自动调整桌面高度，从而根据不同学生的身高尺寸完成自动调节。此外，当学生放学时，教室处于关闭状态，教室内的所有智慧光网络课桌能够设置成统一高度，让教室显得整齐划一；当上课时，智慧光网络课桌能够自动恢复到适合学生学习使用的桌面高度。2.用于接入AR/VR/MR的近场通讯5GHz接口AR/VR/MR创设清晰直观的教学场景，将教学内容实景化，将晦涩难懂的事物具象化。结合Open-Harmony的分布式软总特性，智慧光网络课桌作为Host端，可自由连接任意一台虚拟现实或增强现实眼镜或头盔。利用5GHz无线频段的高速率和低延时特性，多媒体资源能够流畅的播放，学生也不会受到有线虚拟现实或增强现实眼镜或头盔的束缚，能够自由体验虚拟资源。3.室内光纤网络到桌面F5G利用室内光纤网络连接教师机与学生的智慧光网络课桌，能够大大减少管线的用量，节省空间，同时带来网络通信带宽的增强，为高质量教学资源提供良好的通信保障。5.交互式智能教鞭在教育现代化的中小学智慧课堂中，需要一款新型的交互式智能教鞭为教师的课堂教学提供便利。交互式智能教鞭在传统教鞭基础上集成了可伸缩的金属杆、激光指示、电子白板控制、录音、触控、便携非接触式测温、测量室内温湿度，蓝牙连接和红外遥控功能，增强了教学的便捷性和互动性。交互式智能教鞭包含了教鞭杆体。杆体的指示端设有激光笔和拾音设备，杆体的手持端设有电子白板控制按钮和激光笔指示按钮，杆体内部设有控制电路板，控制电路板上集成了激光笔控制器、摄像头控制器、录音模块、电子白板控制器和电池组系统，杆体的表面嵌有微型OLED液晶显示屏。激光笔控制器接收激光笔指示按钮的电平信号，以控制激光笔的发射或关闭。交互式智能教鞭有录音按钮。可以开启录音功能或进入上课模式。上课模式时麦克风开启，连接教室多媒体发音。电子白板控制器接收电子白板控制按钮的电平信号，以控制连接电子白板的计算机系统实现白板翻页功能。交互式智能教鞭内置非接触式测温传感器。便携非接触式测温按钮按下，将传感器置于距离额头或手腕5cm左右，可测量人体温，并将结果显示在液晶屏上；此外，交互式智能教鞭设有电子白板控制器，包含红外发射模块和红外接收模块，交互式智能教鞭能通过红外遥控器学习或通过网络更新获得最新的红外遥控码，从而通过红外的方式控制其他设备。交互式智能教鞭能够与OpenHarmony相结合，其结构图如图3-16所示，基于OpenHarmony的物联网新特性，从而创造出有利于提升教育现代化的新型交互式智能教鞭。搭载OpenHarmony的交互式智能教鞭有如下新特性：1.互联互通：利用OpenHarmony的分布式软总线特性，教师能够使用搭载OpenHarmony的手机与交互式智能教鞭连接。交互式智能教鞭上搭载的多种设备可通过OpenHarmony的分布式软总线成为教师手机的一部分，利用交互式智能教鞭自带按键，教师能够控制OpenHarmony设备。2.多模态功能：结合OpenHarmony的物联网特性，教师能够通过交互式智能教鞭录制课堂发言，通过手机接收来自交互式智能教鞭的音频数据，根据需要可以通过手机对语音进行处理并通过网络分享到网络服务器中，学生的课时表现能够通过记录的语音得到，帮助教师更好的教学。6.辅助学生书写与学习的点阵笔在下一代智慧教室中，辅助学生书写与学习的点阵笔，主要采集学生笔迹数据和书写姿势数据，实现数字化书写信息及时呈现，及时矫正书写姿势。同时，依托OpenHarmony控制终端，通过分布式软总线的方式接入此点阵笔，实现智能互联，为点阵笔提供AI计算能力。辅助学生书写与学习的点阵笔具有基于光学点阵的扫描窗、数据处理MCU和搭载OpenHarmony的SoC级芯片，通过内置的锂电池为硬件系统提供能源，如图3-17。点阵书写笔的笔尖可更换成任何书写介质，如铅笔、油性笔、中性笔、水墨笔等；在学生书写过程中点阵笔能够通过其笔尖搭载的光学点阵扫描窗获取学生的书写笔迹和书写过程，以及书写内容，这为辅助学生书写提供数据基础。通过点阵笔上搭载的电子墨水屏可将学生书写时的错别字通过连接到的OpenHarmony控制终端进行AI识别，并将识别处理的结果返回到点阵笔的电子墨水屏幕上。此外，点阵笔也能记录、识别和纠正学生在书写内容时的错误，如书写古诗词时，大段的内容需要书写，在易错的内容书写时及时提供书写纠错，可帮助学生提高学习效率。3.2 智慧实验室中应用场景1：智慧实验室可视化智能管理系统智慧实验室可视化智能管理系统可搭载 OpenHarmony，其结构图如3-18所示，可视化智能管理系统包括实验室本体，前端开设有观测玻璃，内部设置有检测装置，前端设置有控制面板，控制面板与检测装置电连接，内部设置有智能管理系统，智能管理系统与实验数据管理系统电连接。可视化智能管理系统包括总控电路、储存模块、警报模块和传输模块，其结构图如3-19所示。总控电路分别与存储模块、警告模块和传输模块联接，储存模块与摄像监测组件联接，总控电路通过传输装置与实验数据管理系统相联接。基于OpenHarmony操作系统的微内核和新型物联网特性，该可视化智能管理系统具有四点功能：一是信息实时传送；气体检测器、温度感应器、湿度感应器和摄像监测组件用于检测实验室本体内环境实验指数，且相应组件分别与智能管理系统电连接，气体检测器、温度感应器和湿度感应器对实验室本体内的空气、内部湿度以及内部温度进行实时监控和数据传送。二是综合管理和实时监控；实现对实验室场所、人员、设备、环境与安全保障的综合智能化管理。三是可视化显示；对教室教学设备能耗、月度能耗趋势、年度能耗、设备在线和离线状态以及故障报警分析进行统计，并以可视化形式进行呈现。四是故障预警；获取实验室内部的网络拓扑和电源结构，针对所述网络拓扑和电源结构进行故障特征分析，确定故障类型，如网络故障、电路故障、参数设置故障，接收故障类型信息，并依此获取故障特性，进而确定故障定位结果。场景2：智能弹簧测力计在智能化的场景中，新式智能弹簧测力计搭载了WiFi/BT无线通讯模块、力学传感器和微控制器，能够完成实验数据的获取和表单生成，并将数据回传到数据处理终端，其结构图如图3-20所示。智能弹簧测力计的数据处理终端可通过WiFi/BT无线方式连接智能弹簧测力计，获取的数据可通过UART等接口连接至PC、PAD或手机等终端设备，用于数据读取和分析。智能弹簧测力计的组成方式为MCU、传感器和机械支架组成的整体。MCU应当具备基础的计算能力，且应该具备基础的GPIO接口，在传输协议上应当具备SPI、I2C、USB等；在无线数据传输中，应当具备板载或芯片本身具备WiFi和蓝牙通讯协议和对应的RF单元，如华为海思HI3861系列MCU搭载OpenHarmony操作系统，能够在OpenHarmony操作系统的框架下成为其教育生态的一员。场景3：智能甲醛浓度测试仪在中学化学测定某种有害气体的浓度实验中，需要用到多种化学试剂、管道、支架和显影剂等设备，操作不当可能出现对实验环境造成环境污染等情况。智能甲醛浓度测试仪包含基础的化学试剂容器和管路部分。智能甲醛浓度测试仪的组成方式为MCU、传感器和机械支架组成的整体。MCU具备基础的计算能力和基础的GPIO 接口;在传输协议上具备SPI、I2C、USB等；在无线数据传输中，具备板载或芯片本身具备WiFi和蓝牙通讯协议以及对应的RF单元。其结构图如图3-21所示。在实验时，学生可遵照实验手册完成实验试剂的添加。电子驱动和检测单元能够自动完成检测式样的吸入，主动开启电磁阀等工序。通过显影容器可使用肉眼观察实验结果，系统带有传感器，能够测得检测目标的浓度值，并通过WiFi/BT无线网络传输PC终端，亦可通过UART接口以有线连接方式连接至外部PC或数据收集显示设备。场景4：智能地球仪 智能地球仪主要包括球体、支架和固定支架的底座。硬件构成主要有：主控制器、无线传输模块、语音控制模块、触摸模块。其功能一是智能仪器以传统地球仪的形式呈现。二是能够以语音的方式，自动旋转，转到指定的位置，自动闪光提示。三是能以触摸方式发出语音提示地理位置信息及其语音播放地理位置信息介绍。四是跟手机能够互联互通，移动设备能够发出指令控制地球仪旋转，使得智能地球仪停在指定的位置，记录学生的操作轨迹，教师能够进行过程性分析和评价。嵌入式主处理器可以安装OpenHarmony操作系统，根据主处理器的复杂程度，运行LiteOS。地球仪接收到语音控制，数字电路D/A转换后，OpenHarmony操作系统运行人工智能的自然语言处理，执行电机控制单元。教学系统记录学生的操作记录和轨迹，包括触摸的时间与过程，形成每一个学生的学习画像。生成个性化数据，辅助教师进行过程性评价。3.3 智慧图书馆中应用场景1：智慧图书馆智能借还系统 智慧图书馆是教与学过程中必不可少的一种智慧学习环境。自助借还功能在现代图书馆中的应用非常广泛。将OpenHarmony融入图书馆自助借还系统，不仅减少了工作人员的工作量，而且促进了书籍的流通频率和流通效率，提高了资源的利用率，OpenHarmony支持的智慧图书馆服务模式如图3-23。基于OpenHarmony支持的的智能借还系统主要包括MCU、LCD、人机交互模块、用户登记模块、查询模块、图书数据库、图书登记模块、摄像头、条形码扫描模块、还书登记模块和还书提醒模块。其中，MCU用于处理、运算、执行整个图书馆人工智能管理系统的各项命令；LCD触摸显示屏用于操作、显示图书馆人工智能管理系统；用户登记模块用于登记、验证图书馆用户信息；查询模块用于查询系统中图书位置、库存信息；图书数据库用于储存图书库存、图书架号位置信息；图书登记模块用于上架、登记图书信息；摄像头用于扫描图书条形码。条形码扫描模块用于识别摄像头扫描的图书条形码；还书登记模块用于登记用户还书时间、书籍名称信息。借书时，通过摄像头扫描书籍条形码，条形码扫描模块识别到该书籍的条形码后向MCU输入该书籍被借出的时间、名称。还书时，通过摄像头再次扫描书籍条形码，通过人机交互模块确认还书操作，条形码识别扫描模块再次向MCU输入该书籍的还书时间、名称，并且由MCU再次保存在图书数据库内。借还书用户自主操作，减少了管理员的工作负担，更加利于使用。还书提醒包括RTC设定单元、超时提醒单元、短信发送单元和运行商通讯单元。通过RTC设定单元设定还书时间，当接近还书时间的时候，短信发送单元通过运营商通讯单元发送短信至用户手机。场景2：基于增强现实技术的图书导航系统将增强现实技术应用于图书馆检索导航，读者或管理员使用AR眼镜可以及时查找图书所在位置，通过智能位置感测技术，可实现室内空间的精准定位；通过导航提示叠加在图书馆内真实场景，并进行图书位置导航，非常直观便捷。基于增强现实的图书导航系统可搭载 OpenHarmony操作系统，主要包括图书管理终端、数据库、服务器、AR智能眼镜。AR智能眼镜包括镜片组件、处理器、存储器、定位模块、电源、语音模块、图像采集模块和无线通信模块。基于增强现实技术的图书导航系统的功能模块包括处理器、语音模块、定位模块、电源模块，无线通信模块、图像采集模块和存储器。智能眼镜与服务器无线连接，通过AR智能眼镜的语音模块输入目标书籍名称；将目标书籍名称通过无线通信模块发送给服务器；所述服务器在数据库中查找目标书籍所在位置；根据定位模块获取人员当前位置；根据人员当前位置、目标数据所在位置和预先存储的图书馆地图生成导航线路虚拟情景以便指导人员查找书籍。基于OpenHarmony操作系统的微内核和物联网特性，基于增强现实技术的图书导航系统主要功能包括：一是智能识别人体信息。比如通过人脸识别模块检测进入图书馆人员的人脸图像；通过红外测温传感器检测人员的体温；根据所述人脸图像在数据库中查找匹配的身份信息。二是自动化信息比对。将身份信息和体温生成虚拟情景发送至相应人员的头顶位置。三是精准定位图书信息。通过图像采集装置采集图书名称和每页的图像；提取所述图像中的页码特征；根据所述图书名称和页码特征在数据库中查找预先生成的动态画面和声音；将所述动态画面展示在页面的上方或侧方。四是情景化导航。根据预先获取的平面图、楼宇、楼层、区域、书架和书籍信息构建基础数据集，并存储在数据库中。用户启动内置于APP内的AR导览组件体验实景实时导览服务，手机屏幕呈现的真实环境中指出准确路线，发出智能提示。通过Wi-Fi RTT（往返行程时间）精确定位和Wi-Fi RTT（往返时间）可以将移动设备定位在建筑物内，提供预测距离并预估步行时间，还能切换楼层和室内外地图，即使在离线状态下也能继续执行以上操作。场景3：电子多功能触控阅览桌阅览桌由机械运动与电子控制部分组成。机械部分包括电动桌面高度控制推杆、电动桌面坡面角度旋转装置和桌架构成。电子控制部分由高算力的嵌入式SoC处理器作为核心，外围包含触控显示屏、VR/AR眼镜、触控笔、网络连接单元、智慧耳机，以及多种内置应用软件构成，其功能结构图如图3-24所示。在现有条件下，多功能触控阅览桌可搭载OpenHarmony，利用OpenHarmony的诸多新特性实现两个新功能和场景，一是配合OpenHarmony，利用其物联网特性，多功能触控阅览桌能够通过有线或无线的方式与场景中的管理终端相连接，从而实现对书籍信息的实时查询和读者登录与注册。二是配合OpenHarmony，利用其分布式软总线的新特性，读者能够通过手机NFC功能建立与阅览桌软总线的连接，智慧阅览桌的触控大屏可“成为”读者手机屏幕的一部分，用户能够将手机中的阅读资料拖放至触控大屏中阅读与修改，阅览桌基本构成、功能构成、支持接口如下图3-25：3.4 智慧体育通过OpenHarmony操作系统的“软总线技术”，实现设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，智能设备和传感器“近场经过式”快速数据采集。大数据平台通过数据仓库模型，可以对所有学生的体质素质发展及体育教学的过程进行全面检测，对学生身体素质的各项基础标准以及对应的权重通过人工智能进行建模。根据教学过程和体能测试的常态化及沉淀下来的多维度体质健康大数据，确定学生在不同年龄段体质健康的评判模型和常模标准，并研究个体发展的规律。通过比较分析、聚类分析等智能算法，诊断学生个体的体能薄弱点，提供个性化运动处方推荐，并实现最终的效果评价。场景1：大数据乒乓球训练系统体育数据的感知是科学训练的基础，在乒乓球运动过程中，乒乓球的落点力度，位置，运行路线，运动员站位姿态，都是衡量乒乓进攻或者防守质量的重要因素。目前训练过程中没有采取对以上数据的分析来提高训练质量，导致训练效率较低。建立大数据化，智能化的系统，是科技赋能体育，进行数字科学训练有效手段。搭载OpenHarmony跨端多设备协同分布式能力，可以实现多维度监测运动指标。乒乓球桌上设置有球网铺设有薄膜压力传感器，桌面的一侧设置有视频采集模块，桌面下表面设置有控制器和电源模块，薄膜压力传感器、视频采集模块分别与控制器信号连接，薄膜压力传感器、视频采集模块、控制器分别与电源模块电连接所述视频采集模块通过可移动机构固定在桌面的一侧，可移动机构包括固定在桌面一侧的导轨，所述导轨上套设有滑块，滑块上固定有用于使视频采集模块上下移动的升降装置。进一步的是，桌面一侧设置有显示模块，显示模块与控制器信号连接。基于OpenHarmony的智能乒乓球桌通过薄膜压力传感器获取乒乓球的落点力度以及位置信息，通过视频采集模块实时录像、抓拍，通过录像回放分析乒乓球运动轨迹。以上信息采集数据可以建立运动员训练数据库，客观的测量出运动员的击球速度，力度，位置准确度及运动员站位和姿态，智能乒乓球桌面控制图详见图3-26。视频采集模块通过可移动装置实现左右上下移动，使其处在最佳位置拍摄运动员在训练过程中的站位站姿以及乒乓球运动轨迹，便于相关人员进行分析，提高训练效率。场景3：智能篮球发球装置篮球运动对于青少年增强体质，提高团队协作能力具有积极作用。OpenHarmony应用于智能篮球发球装置，智能化识别跟踪发球，提升智能化程度，提高篮球发球效率。通过训练数据的自动统计为训练人员提供训练效果的参考，智能篮球发射机结构图详见3-28、3-29。结合OpenHarmony，智能篮球训练发球装置可以实现以下功能：一是识别出训练者及其位置。开始训练前训练者通过手机端专用小程序或APP上传面部照片，选择训练模式。当训练者进入训练区域后，通过激光雷达扫描训练区域，可以获得区域内人员点云信息，输出点云位置的距离和角度信息。通过人脸图像识别、比对，区分正在训练的与未进行训练的人员。当相机识别到正在训练的训练者面部特征后，通过图像处理的办法，解算该训练者在该台相机视场内的角度信息，从而获得该训练者在训练区域内的角度信息。将相机组识别到训练者的角度信息与激光雷达扫描到的点云角度信息进行匹配，从而精确获知训练区域内每一位适格训练者及其位置信息。二是跟踪发球。通过识别机构所获得的训练者实时位置，由发球方向执行单元驱动发球机转向训练者当前位置，由发球距离执行单元调整发球橡胶轮转速，并向训练者发球。三是支持多人同时训练。当多人同时出现在训练区域进行投篮训练时，智能发球机根据每一名训练者第一次进入训练区域的时间，按照先后顺序对训练者进行排序并编号。当发球机向第一名训练者发出球后，即刻转向第二名训练者并向其发球，以此类推满足多人同时训练。发球机向训练者发球的时间间隔，只取决于自己通过小程序或APP设定的发球时间间隔，不受其他训练者接球后是否投篮以及投篮动作时长的影响。四是对多人训练数据统计。RFID发球读取器记录每一次发球的RFID编号，进而将该球与接球训练者进行匹配，记录每一次发球的RFID编号、训练者身份信息、位置信息。统计结果不仅包含命中率，还包括每一份训练者的发球位置信息，使得训练者能够知晓其总命中数量，以及在每一个投篮位置的命中率，统计结果详细、人性化。五是训练数据存储。当训练者完成训练，处理器将该训练者全部训练数据（总投篮数量、总进球数量、不同位置进球数量等训练数据）通过通讯单元上传至后台服务器。训练者可以使用手机登录下载，通过OpenHarmony的“软总线技术”，实现了设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，智能设备和传感器“近场经过式”快速数据采集，在安全可信的前提下，实现互联互通、标准统一、资源智能交互。场景4：智能单杠中考考试系统中考体能测试成为必考科目，目前的中考体育考试系统中，并未有智能单杠系统。智能单杠考试系统，代替传统人工计数，使计数更加准确方便、智能化。一种智慧体育的单杠系统，结合OpenHarmo-ny，如图3-30所示，实现主要功能：精确定位杠杆的地理位置和编号、语音功能输入、精准计数、远程和现场通讯传输、机械制动装置。系统主要构成如图3-31所示，主要包括智慧单杠系统、远程体育考试专用PAD、现场体育考试专用PAD、本地服务器考试录入系统和云端系统。智慧单杠的结构包括压力传感器、人体检测传感器、信号放大器、信号转换器、处理器芯片，模块包括显示模块、电源模块，其结构图如3-32所示。压力传感器位于两侧把手内侧。处理器位于单杠的中央。压力传感器和人体传感器通过信号放大器和信号转换器连接处理器芯片。显示模块和按键数模块安在单杠上，并与处理芯片连接。存储模块和电源模块分别与处理器芯片相接。引体向上智能测试装置，包括主控装置，及能够安装在单杠支架上、且自上向下间隔分布的若干对红外对射传感器，每个红外对射传感器中的红外发射器与红外接收器呈相对状分布在单杠支架的左右两侧，红外对射传感器能够形成对应被测试者头部上下运动的红外行程感应区间，感测到被测试者进行引体向上动作时其头部的运动过程。杠杆的中部设置有探测装置，所述横杠的两端设置有滑杆，所述滑杆的底部设置有伸缩杆，通过控制器控制电机驱动，智能控制横杠的上升或者下降，满足不同身高的健身者使用需求，并且自动计数，适时的播出个数的语音。3.5 艺术教育场景应用场景1：智慧音乐系统智慧音乐系统主要构成：智慧钢琴、网络传输系统、远程钢琴反馈交互。在智能钢琴上，采集单元对弹奏者高精度的采集过程，就像一位专业的老师在现场指导解决基本弹奏问题。纠错功能对于音准、节奏、指法的相关提示都做得很醒目；跟弹识别能有效避免弹奏时基本音准问题，大大提升练琴效率；翻页功能使弹奏更加流畅；节奏提醒使复杂节奏和速度变换时，可以一目了然地发现。围绕智能钢琴，基于互联网模式下，结合OpenHarmony，有几种教育的应用场景：1.智能乐谱：乐谱放入iPad或者智能终端设备上等电子屏幕上，翻阅更加方便。同时各种版本的乐谱，可以根据弹奏者的需求进行自由选择。2.智能陪练：智能钢琴上弹奏时通过与配套的陪练软件连接，学习者可进行日常自学练习、闯关游戏和音乐考级基础常识等练习。智能钢琴创新“智能助弹”功能，可实现左手、右手分手练习配合，通过变速陪伴孩子从初学到熟练，学琴更轻松。还有“伴奏音乐”功能，伴奏在琴键上的还原，告别枯燥，提升学琴、练琴兴趣。3.OMO教学模式：相隔千里的老师和学生在智能钢琴上，能够实现当老师弹下琴键，在家里的学生钢琴上“一比一”复现老师示范的键位、节奏和同等力度。网络线上课程能够通过平台快速提供标准化教学课程，课程结束后，老师还能通过智能后台推送“主课课单”，让学琴变得更便捷、轻松。智能钢琴的“演奏示范”功能，把上课重难点录制，拉通学与练，学生的练习也能更有针对性，提升练琴效率。OMO钢琴远程教学将教师的“教”和学生的“学”紧密联系在一起，对教与学双方的能力和水平在一定程度上起到了推动作用。OMO智慧音乐系统，如图3-33所示：OpenHarmony操作系统，为钢琴进行智能化升级。云端系统是音乐的测评和评估系统，能够对学生的音乐素养做出客观的评价。其基本构成、功能构成、支持接口如下图3-34：场景2：智慧美术系统OMO智慧美术系统如图3-35所示，系统架构类似上述智慧钢琴系统，其中起关键做作用的是一个基于触觉物联网的交互式高精度绘画专用平板。交互智能平板具有操作简单、可示范性强的特点，能够搭建教师与学生之间互动桥梁。交互智能平板还可以进行作品对比，教师可以利用交互智能平板在同一个页面上展示多幅图画，让学生进行对比并相互评判。交互式触摸绘画平板，可以采用OpenHarmony操作系统研发成绘画专用平板，用来进行美术教学。场景3：基于触觉物联网的书法反馈笔目前市场上握姿矫正产品主要分为两大类，握姿矫正笔和握笔器配件，通过适合写字笔杆或握笔器的形状，来保证学生使用正确的姿势进行书写。但是现有的握笔矫正器，都是采用固定的模具，无法根据每个孩子的情况进行调整。OpenHarmony操作系统融入智能笔，通过对压力感应片、加速度传感器评判学生目前的用笔姿势，并对用笔姿势的正确性做出判断，在错误情况下做出提醒。在基于触觉物联网的力反馈智能笔的设计中将使用基于MEMS传感器研制出包括微型压力传感器产品来进行压力的测定，MEMS微型压力传感器原理如图3-36所示。在学生使用基于触觉物联网的力反馈智能笔的过程中，用户通过手部作用力，笔上安装的MEMS微型压力传感器将感应到的力进行接受、转换并传递到处理器中。在MEMS微型压力传感器作用实现后，通过力反馈技术做出对接受数据进行计算分析。力反馈则是指在人机交互过程中，用户通过传感器输入力学信号或运动信号，计算机根据相应算法计算反馈力大小和方向，并通过力反馈设备进行输出，使用户得到反馈。力反馈智能笔将使用基于MEMS传感器来进行压力的测定，基于触觉物联网的力反馈智能笔采集学习者的执笔姿势动作信息，通过数据采集、特征提取和模型对比3个步骤来实现用笔姿势的判断识别，如图3-37，利用电机的震动、声音或指示灯等方式给出相关提示，提示学生进行用笔姿势的修正。3.6 可穿戴设备中应用场景1：智慧运动手环智慧运动手环作为体育锻炼和训练的人体体征监测设备被大量应用在体育运动中。智慧体育可穿戴设备能获取自然天气的变化，如气温和环境湿度以及其他剧烈天气活动的变化。智慧运动手环可搭载OpenHarmony系统，其结构示意图如图3-38所示。结合OpenHarmony，智慧运动手环有如下的使用场景：1.基于OpenHarmony操作系统的智慧运动手环能够通过心率传感器、汗液成分传感器检测用户的心率和汗液成分，并通过智慧运动手环搭载的语音模块和柔性显示屏模块显示出来；当通过大数据和AI算法检测到用户的运动中出现不利于健康运动的情况时，可穿戴设备能够发出语音和震动，以提醒用户降低运动强度或进行短暂休息。2.搭载OpenHarmony的智慧运动手环能够利用OpenHarmony操作系统的物联网特性和分布式软总线特性实现与用户手机相连接，当用户在体育锻炼中出现健康状态急剧下降或出现危急时刻，能够自动拨打120急救电话，并自动发送急救位置，以在第一时间挽救用户生命健康。3.利用OpenHarmony操作系统的物联网特性，当用户在锻炼时，其连接智慧体育可穿戴设备的手机即可作为数据的收集和处理终端。当用户进行体育训练时，下载运动数据，并利用人工智能对数据进行分析，得出用户在运动中的标准动作和可能导致安全问题的动作等；能够利用智慧运动手环，感知用户在运动状态下的动作状态，检测用户身体的氧含量；利用搭载的加速度传感器和陀螺仪能够实时生成用户运动的加速度和和速度的曲线图，配合心率检测，能够帮助用户实现有指标的健康科学体育训练。场景2：智能感知书包智能感知书包在传统书包上集成了指纹识别、定位、超重提醒、电子卡片、智能备忘录、智能语音输入以及与其他智能设备联动的功能，为学生提供了极大的便利。智能感知书包的基本组成部分包括：主控模块、气压传感器、称重传感器、LED感应灯、麦克风、显示屏、NFC等模块或设备。嵌入式SoC级处理器作为主控芯片，能处理所有的数据，32位MCU作为协处理器，辅助主处理器控制指示灯、传感器等，能够有效降低产品功耗，从而使得主处理器能够专注处理智能算法，其功能结构图如图3-40所示。智能感知书包可为学生提供传统书包所具有的功能外，也具备传统背包所不具有的功能和特性：1.防水特性智能书包采用防水设计，智能书包的电子设备均内置于防水材料内部，电子设备不会损坏。2.书包超重提醒书包内置称重传感器，STM32 MCU作为协处理器读取称重传感器的数据并进行分析处理，如果背包重量超过标准重量，则会通指示灯对学生进行超重提示。3.指纹识别指纹识别功能用于学生开启书包的电子锁，通过指纹识别传感器，将学习者的指纹传入系统后台，经过识别后确认学习者身份，以用于书包开锁。4.智能备忘录智能备忘录的载体是一块镶嵌在智能背包中上部的电子墨水屏，学生可通过智能语音输入要携带的东西，内容会分条呈现在智能备忘录中，以便进行物品的核对。5.智能电子卡片智能电子卡片用以集合学生的交通卡、学生卡、门禁卡等卡片，学生在使用时只需拿出电子卡片靠近NFC射频器完成数据交换。实现“多卡集一卡”。6.减压背带减压背带功能用以缓解学生肩部的压力。智能背包的背带采用减压背带，减压背带通过立体气囊，将重量平均分散，从而让肩部感觉背包的重量变轻。7.安全紧急模式紧急求救功能主要由主控模块和SOS模块实现，SOS模块包括SOS按钮和爆闪灯。如果学生遇到危险，按下SOS紧急按钮后，主控模块接收到信号会控制打开爆闪灯，从而引起路人的注意。智能监控功能用于防追踪、记录搭讪人脸并便于监护人查阅过程视频。智能感知书包结合OpenHarmony的诸多新特性实现在网络连接与设备通讯上的新功能：1.智能感知书包搭载OpenHarmony，利用OpenHarmony的物联网特性，能够实现与学生手表或手环的网络连接，学生能够通过手表或手环查看来自智能感知书包中的安全辅助摄像头中的图像内容，一旦学生独自行走的路上出现危险情况，学生能够及时发现身后的危险情况，从而及时避险。2.利用OpenHarmony的分布式软总线特性，智能感知书包能够通过分布式软总线与学生的手表手环或手机建立连接，智能感知书包上所搭载的各类设备即可成为学生手环或手机的一部分，能够更好的为学生提供有效的保护与监管。场景3：智能脑电耳机基于脑电活动检测的智能脑电耳机既能够帮助学生训练学习时段的注意力，又能够利用耳机来扩展其他功能；智能脑电耳机由搭载OpenHarmony的嵌入式SoC、AI处理单元、脑电接口芯片、脑电接触电极、脑电电极支架、语音输入输出模块、震动反馈单元、物理按键输入模块、无线网络模块所组成，其结构图如图3-41所示。当学生出现注意力不集中时，智能脑电耳机能够精准检测并及时发出提醒。结合OpenHarmony，智能脑电耳机能够发挥出更多新特性。1.实时检测学生学习时段的注意力脑电检测方案能够从学生电脑皮层提取脑电信号，并将其转换成数字信号，根据不同的脑电波与不同的认知联系在一起，实时检测学生在特定学习时间段内的脑电注意力集中度。2.可定制式的针对特殊听力学生的听力辅助和增强智能脑电耳机利用智慧语音芯片方案固定存储了多种适应听障学生的声音输出方式，可通过简单的步骤对耳机输出的声音进行调试输出。3.护耳提醒智能脑电耳机内置计算单元，能够根据最佳用耳时间给出适合用户本身的耳机使用时长和音量大小，当用户长时间用耳并达到设定阈值，就会发出微振动提醒。此外，智能脑电耳机能够利用内置的计算单元计算用户的用耳习惯，帮助用户纠正不良的用耳习惯。4.基于本地的全学龄段外语词汇语音翻译智能脑电耳机搭载计算单元和存储单元，内置小学和初高中阶段的英文单词和常用短语，学生可在无网络的环境中使用智能脑电耳机以语音的方式进行英语单词短语的语音翻译。同时，可通过改变内置的外语词库，为使用者提供不同的语言库。5.脑电控制外部设备利用OpenHarmony的物联网特性，能够利用智能脑电耳机对学生学习区域的各类设备进行控制，学生可以利用智能脑电耳机通过脑电波的方式对环境中的智能物联网设备进行控制，如控制台灯的开关，亮度调整等动作。该应用场景尤其适合具有一定残障的学生。6.数据共享利用OpenHarmony的分布式软总线特性，利用同样搭载了OpenHarmony的手机或平板电脑与智能脑电耳机相连接，可使用手机训练学生的学习注意力集中度，并收集整理脑电训练的数据。3.7 信息技术教育开源硬件中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，明确提出“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”，将推动开源写入国家中长期规划，为我国开源软件和硬件发展指明了方向和路径。开源硬件得到了我国基础教育、职业教育、高等教育的重视，成为学校开展信息技术教育创新教学实践的重要载体，普通高中信息技术课程标准(2017年版)选择性必修模块把“开源硬件项目设计”写入新课标，包括“开源硬件的特征”“开源硬件项目流程”和“基于开源硬件的作品设计与制作”三部分内容，基于开源硬件的项目设计体现了信息技术课程中的计算思维和创新能力的理念。2022年，教育部公布义务教育新课标，信息科技成为义务教育独立课程科目，义务教育信息科技课程标准(2022年版)多次提及自主可控、原始创新，强调信息科技课程对促进科技创新自主可控、维护国家安全的重要基础性意义。自主可控是新基建安全的前提。信息技术教育的开源硬件的主处理器和板卡品牌以美国和欧洲为主，占据了统治地位。中国在芯片和基础软件领域有明显的短板。2018年以来，美国对我国芯片、嵌入式操作系统信息领域核心技术进行了封锁。十四五期间，建立以中国自主研发的信息技术教育专用芯片及其生态，实现中国特色的开源硬件和开源软件，实现国产安全自主可控，以中国自主研发的芯片、硬件及其基础软件服务培养信息技术人才具有重大国家战略意义。嵌入式操作系统是信息技术教育开源硬件及其产品的软件系统的基石，联结硬件与应用软件，决定硬件系统的性能表现，对用户体验起着决定性的作用。中国市场上主流信息技术教育开源硬件及教育产品操作系统及固件如表3-1所示。“十四五”期间，中国要发展具有国产自主可控的信息技术教育开源硬件芯片及生态。内容主要包含以下几个方面，如图3-42所示，设计一颗中国完全自主研发的SoC芯片，围绕这颗芯片打造一个中国版的树莓派开源硬件，基础软件搭载中国自主知识产权的操作系统，应用软件要具备一个完全自主知识产权的图形化操作软件。就整个生态而言，围绕开源硬件要具备与之配套的教材、指导手册、课件等教学材料。平台有网上社区，提供一个供中国信息技术教育课程教师、学生参与讨论的平台。大数据云端有记录实验用具操作的日志、实验结果、实验过程、实验评估等各种信息技术教育数据的功能。信息技术教育的大数据，能够为信息技术教育工作者、电教馆、教育区域化治理、国家教育部门等提供信息技术教育的各种服务。目前的市面上消费类电子设备的操作系统，谷歌的Android系统、苹果的iOS操作系统、Sumsung的Tizen操作系统是消费类电子操作系统，不适合教育装备专用芯片及其产品应用。基于单片机为主处理器的开源硬件，通常它的系统软件主要针对特定应用领域定制开发，信息技术教育的应用软件无法在单片机系统软件上运行。因此运行在单片机上的信息技术教育应用软件，无法跨平台运行，通常不具有通用性，增加了教师和学生的学习难度。国产的OpenHarmony操作系统具有两个系统内核，一个是以轻量级LiteOS为内核的物联网操作系统，一个是以Linux为内核的操作系统。如果产业界能够围绕信息技术教育专用芯片、专用开源硬件板卡或者教育设备、OpenHarmony操纵系统、信息技术教育应用软件打造一个信息技术教育的生态。那么在智慧学习环境下，OpenHarmony操作系统就可以为电子白板、终端设备、硬件板卡、教育实验装置等泛终端设备提供跨平台的协同工作，带来简洁、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。3.8 家校共育中的应用当前，重视家庭教育，实现家校共育，已然成为新时代背景下办好人民满意教育的重要抓手。补齐家庭教育的短板，需要从“立根本、谋未来”的高度，积极推动机制共建、多方共联、资源共享、协同共治，构建家校社三位一体的大教育格局，探索一套可复制、可推广的家校共育模式。场景1：儿童数字阅读平台儿童数字阅读平台的科学建设，不仅有利于打破数字阅读就是浅阅读、碎片阅读的刻板印象，也进一步促进了家校社区之间的和谐生态，并为儿童数字阅读提供更多数据支持。基于OpenHarmony操作系统的儿童数字阅读提供以学校为主，家庭、社区为辅的公益儿童数字阅读服务，建立起以数字资源有效利用为中心的数字资源库。提供兴趣选项，按照年龄、性别、喜好等遴选出目标读物。在操作层面根据发行业的片区负责制管理，在所属片区内，基于当地教育机构的支持，对符合资质的幼儿园、中小学等设立公益学校账号；对于农村留守儿童的阅读问题，平台另行设立家庭账号，呼吁务工家长参与儿童日常的学习当中，了解和关注儿童阅读行为的可持续性，并通过家庭账号和学校账号的联结，缓解农村部分中小学家校合作的困境。首先，将家长纳入到“家庭阅读指导员”的规划管理中来，在客户端开设“家庭家长”专属频道，推送与儿童数字阅读相关的指南性资料，将家长由单一的阅读陪伴者转变为阅读参与者；其次，学校是低幼阶段儿童数字阅读行为最关键的主导者，儿童数字阅读平台在发展教学用户时应重点突出教师的专业素养，引入启发式阅读教学，逐级培养儿童的深度阅读习惯；最后，加强家校合作，在分别完善家庭、学校功能的基础上，可参考多头账户管理的方式，将不同属性的账户开启授权联结，为平台方提供更多儿童阅读偏好的数据信息，更好地提升平台的原创生产力。场景2：AI智能学习机基于OpenHarmony操作系统的AI智能学习机，可以进行思维训练，生成知识图谱、点读课本、互动课程、个性化精准学和自动记录错题本。知识图谱将每个学科拆成比章节颗粒度更细的知识点，并将知识点的关系进行关联，生成网状结构知识图谱，准确诊断学生的薄弱知识环节，从而使学生针对性的进行学-练-测。基于OpenHarmony操作系统的AI智能学习机包括主机和若干组标签卡如图3-43，主机包括机壳，机壳内设置有电路板，电路板上集成处理器和存储器，存储器内预存有供处理器调用的运行数据；机壳上设置有按钮和显示屏，显示屏与电路板电连接；主机上还设置有语音播报器，语音播报器与电路板电连接，处理器控制语音播报器进行语音播报；学习机还包括交互器，交互器上设有射频识别区，交互器内设置有RFID读卡器，RFID读卡器位于射频识别区位置，当标签卡放置于射频识别区时，RFID读卡器读取标签卡内的信息并发送至处理器。基于OpenHarmony操作系统的AI智能学习机通过处理器调用存储器内的运行数据，在显示屏上展示对应的训练题目，训练题目的答案与某一张标签卡对应，需要通过思考和计算后，确认正确的标签卡，并找到该标签卡放置于射频识别区内，RFID读卡器读取标签卡的档案信息，RFID读卡器获取档案信息后将其发送至处理器，处理器进行配对处理，若档案信息为训练题目所需的答案，则表示答题正确，通过语音播报器提示正确，并在显示屏上进行显示，若档案信息不为训练题目所需答案，则通过语音播报器提示错误，并在显示屏上进行显示。摄像头镜面模块可以将纸面内容反射进平板录入。基于OpenHarmony操作系统的AI作答笔书写非常顺滑，手写笔的灵敏度很高；也可以点击拍摄按钮，经由镜像模块将纸面上书写的内容拍进学习机。错题系统除了记录学习机内部的题目外，也可以拍摄在其他地方完成的习题。学生复习的过程中，算法通过知识的内在关联和对往年习题的学习给出完整的知识体系，对于存在多个知识点的题目，解决了部分知识点零散，题目不好找的情况，同时更新及时，经典题和新题两手都抓得住。基于OpenHarmony操作系统的智能学习机，可以利用AI技术实现了有针对性的学习。学习机覆盖全国通用教材，支持过滤蓝光、黑白阅读等模式，内容更新快速，能够扩充老师的教学资源。此外，还提供了AI作答笔，能够自动批改模拟考试的书写。学习机建立了家长监督机制，所有APP和内容都需要家长许可，帮助家长引导孩子合理使用。场景3：基于智慧校园的家校互联系统智慧校园的家校互联系统包括：教务端、教师端、家长端、网络传输系统和云服务器。其中，教务端用于存储资源数据库，搭载OpenHarmony操作系统的家校合作平台，可以进行智能排课，学习情况智能跟踪和智能学情分析，通过网络传输系统传输到云服务器；教师端用于对学生进行监督管理，并将监督管理信息通过网络传输系统传输到云服务器；家长端用于基于家校互联平台，并通过网络传输系统，获取学生的学习信息；云服务器用于基于分析结果和监督管理信息获得学生信息，将获得的学生信息传输到家校互联平台，供家长端的家长查看。云服务器用于对教师事务模块对应的记录结果，并基于记录结果对各项事务的办理形成汇总统计信息；存储校园动态模块所记录的校园动态信息到资源记录库；分析家校合作系统所覆盖的范围领域内的每个学生的学习情况，获得所覆盖的范围领域内的学校及学校学生的综合情况。云服务器还用于对家长事务指令进行解析处理，并将解析处理后的家长事务指令对应的指令结果传输到教师端。教师端包括教师事务模块、学生二维码模块、校园动态模块、智能摄像模块、学情分析模块、智能课表模块、智能作业模块、智能阅卷模块、资源库模块。教师事务模块用于教师进行考勤打卡、请假批假、办公用品采购申请、收缴学费事务；且用于学校领导进行审批请假、采购、缴费事务；并对教师事务和学校领导事务进行记录。学生二维码模块用于生成与学生相关的唯一二维码，并通过扫描二维码获取学生信息。校园动态模块用于记录校园动态，并将所发布的班级活动、年级活动、校园生活、校园新闻上传至云服务器的资源记录库。智能摄像模块用于拍摄学生在课堂的学习状态。学情分析模块获取每个学生的学习情况，统计学生的学习成绩，并将每个学生的学习情况上传至云服务器。智能课表模块用于记录智能排课结果，并根据智能排课结果对应的上课时间，提醒教师进行上课。智能作业模块用于作业布置、作业分发、作业批改和智能自定义题库。当学生完成待做作业并上传到所述云服务器后，教师对学生所上传做作业进行在线批改或批注评价，同时将批改的学生已完成的待做作业中所出现的错误习题存储到错题集。智能阅卷模块用于教师对学生的考试试题进行评阅审核。通过与网上阅卷兼容实现云阅卷功能，并通过同台联考阅卷将处理后的阅卷数据分发到所述云服务器，云服务器将所述阅卷数据进行合并、统计分析，并将处理后的阅卷数据传输到教师端。资源库模块用于存储教育云资源，供教师根据学生的学习情况选择相应的学习内容。家长端包括查看六大模块。分别是定位模块、通知模块、家长事务模块、看我模块、微课模块、云服务器。查看模块用于通过与家长端进行绑定的所述教师端的成绩管理模块查看每个学生的学习情况；通过与家长端进行绑定的教师端的班级动态模块查看班级动态；通过与家长端进行绑定的教师端的智能课表模块查看与家长端进行绑定学生的智能排课结果。定位模块用于定位与家长端进行绑定的所述学生的位置，进行活动轨迹跟踪。通知模块用于根据教师端的智能课表模块所获得的智能排课结果对应的上课时间，通知家长或与家长端进行绑定的学生进行上课。家长事务模块用于对家长输入的家长事务指令进行记录，同时将家长事务指令传输到所述云服务器。看我模块用于观看根据教师端的智能摄像模块所拍摄的学生在课堂的学习状态。微课模块用于辅助与家长端进行绑定的学生学习。基于智慧校园的家校互联系统包括移动终端、电子班牌以及学校服务器，详见图3-45。电子班牌包括主板、图书读卡器、身份读卡器、通信模块、摄像头、语音模块及指纹仪。通过基于移动终端与电子班牌及学校服务器建立通信，电子班牌通过图书读卡器及身份读卡器获得学生的阅读信息，发送至移动终端及学校服务器，家长可以通过移动终端连接学生在校的情况，可以连接学生的图书阅读情况，同时随时查询其孩子在校的情况。此外，当需要家长进行支付相关费用时，学校服务器生成支付信息，并通过电子班牌发送至家长的移动终端，家长可以直接通过移动终端支付，方便家长缴纳相关费用。场景4：智能电子学生证随着智能电子学生证逐步成为记录学生成长数据的重要工具与载体。采集学生全面成长数据是学生全面发展的需要，智能电子学生证已成为生成学生电子成长档案的主要数据采集方式。智能电子学生证可用于学生校外实践活动数据的采集，即将学生在校外所从事的任何实践活动、课程、竞赛等都进行系统的记录，为学生对自我特长和需求的认识提供一个可视的参考。典型的基于OpenHarmony系统的智能电子学生证结构如图3-46所示。搭载OpenHarmony系统的智能电子学生证，可实现多种功能，如图3-47，包括但不限于考勤打卡、移动支付、白名单通话、校园一卡通消费、一键SOS求救等。在涉及学生人身安全的场景中，可实现将学生的位置、告警状态、消费情况等信息传输至校园平台及家长端，从而保障学生处于紧急危险状态时，监护与急救力量能够及时、准确到达。基于OpenHarmony系统的智能电子学生证具辅助加强学生管理，打破多平台管理系统信息孤岛的能力，也能帮助解决校园霸凌、学校管理手段落后等传统校园管理问题，开创智慧安全校园物联网新模式。基于OpenHarmony系统的智能电子学生证能够辅助家长保障孩子校园安全问题，打通家长与校园沟通渠道，实现家长与学校双管理模式，数据化可视化了解孩子校园情况。OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书1110场景2：智能跳绳跳绳是中小学体育考试中一项常见的考核项目，结合OpenHarmony，智慧跳绳包括握把、绳体、运动台、检测组件、调节组件和控制组件，绳体的中段内部均匀分布有压力感受器，绳体的端部固定连接有支杆，支杆同轴式地转动连接在握把内部的杆槽中，握把内部设有与杆槽相隔绝的空腔，空腔中设有PCB板和电源模块，握把外壁上设有液晶显示屏，杆槽的底壁上设有角度传感器，角度传感器的输入轴与支杆同轴式的固定连接，压力感受器、电源模块和液晶显示屏均电连接到PCB板上。在跳绳的过程中，处理模块实时监测角度传感器的数值，每当角度传感器的输入轴同方向旋转360度后，处理模块便指令存储模块中的第一分区进行一次计数。每当压力感受器受到一次冲击，处理模块便指令存储模块中的第二分区进行一次计数。计数结果将同时在液晶显示屏上实时更新显示，并在触控显示屏上实时更新显示。跳绳数据采集设备至少包括一个存储器、至少一个处理器以及连接不同平台系统的总线，数据采集结构图详见3-27。内核子系统采用多内核（Linux内核或者LiteOS）设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理。系统服务层是OpenHarmony的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含系统基本能力子系统集、基础软件服务子系统集、增强软件系统子系统集、硬件服务子系统集。框架层为应用开发提供了C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，适用于JS语言的ArkUI框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，设备支持的API也会有所不同。OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。2.1 技术架构OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 子系统 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony技术架构如下所示：应用层包括系统应用和第三方非系统应用。应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.1.1 内核层内核层由内核子系统和驱动子系统组成。内核子系统：OpenHarmony操作系统采用多内核设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。驱动子系统：硬件驱动框架（HDF）是OpenHarmony硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力和驱动开发、管理框架。2.1.2 系统服务层系统服务层是OpenHarmony操作系统的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含以下几个部分：系统基本能力子系统集：为分布式应用在OpenHarmony操作系统多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基础能力，由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、公共基础库、多模输入、图形、安全、AI等子系统组成。基础软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供公共的、通用的软件服务，由事件通知、电话、多媒体、DFX（Design For X）、MSDP&DV等子系统组成。增强软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服务，由智慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT专有业务等子系统组成。硬件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供硬件服务，由位置服务、生物特征识别、穿戴专有硬件服务、IoT专有硬件服务等子系统组成。OpenHarmony是一款面向未来、面向全场景的国产化移动操作系统，肩负着国家重要战略使命。目前智慧教室里设备终端之间的互联互通极其不便，硬件方面必须安装辅助的互联互通的设备，软件方面需要安装支持互联互通的协议。OpenHarmony为硬件设备、系统厂商，提供不同硬件参数配置的适配，在互联互通、国产自主可控、算力共享等技术方面具有明显优势。以OpenHarmony作为核心，打通家庭、校园与社会的应用场景，支持家校社的全面链接，轻松实现资源共享、可视化交互、教师研修等。OpenHarmony能够对算力进行分布式部署的特点，使得分布式设备实现能力共享，助力下一代智慧教育装备实现智能感知。本白皮书以OpenHarmony为核心，结合教育领域不同场景特点，共总结了八大应用场景及多个应用子场景，见图3-1。2.1.3 框架层框架层为OpenHarmony操作系统应用开发提供了Java/C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，两种UI框架（包括适用于Java语言的Java UI框架、适用于JS语言的JS UI框架），以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，OpenHarmony设备支持的API也会有所不同。2.1.4 应用层应用层包括系统应用和第三方非系统应用。OpenHarmony操作系统的应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。FA在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的PA提供支撑。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.2 技术特性2.2.1 硬件互助，资源共享搭载OpenHarmony操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。OpenHarmony通过分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、设备虚拟化四大能力，将四层协议栈精简为一层，提升有效载荷，使开发者像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，使用户享受跨终端无缝协同体验，实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，感受流畅的全场景体。（1）分布式软总线分布式软总线是多设备终端的统一基座，为设备间的无缝互联提供了统一的分布式通信能力，能够快速发现并连接设备，高效地传输任务和数据。（2）分布式数据管理分布式数据管理位于基于分布式软总线之上的能力，实现了应用程序数据和用户数据的分布式管理。用户数据不再与单一物理设备绑定，业务逻辑与数据存储分离，应用跨设备运行时数据无缝衔接，为打造一致、流畅的用户体验创造了基础条件。（3）分布式任务调度分布式任务调度基于分布式软总线、分布式数据管理、分布式Profile等技术特性，构建统一的分布式服务管理（发现、同步、注册、调用）机制，支持对跨设备的应用进行远程启动、远程调用、绑定/解绑、以及迁移等操作，能够根据不同设备的能力、位置、业务运行状态、资源使用情况并结合用户的习惯和意图，选择最合适的设备运行分布式任务（4）设备虚拟化分布式设备虚拟化平台可以实现不同设备的资源融合、设备管理、数据处理，将周边设备作为手机能力的延伸，共同形成一个超级虚拟终端。2.2.2 一次开发，多端部署面向开发者，实现一次开发，多端部署。对应用开发者而言，鸿蒙操作系统采用了多种分布式技术，使应用开发与不同终端设备的形态差异无关，从而让开发者能够聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。OpenHarmony提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。一次开发、多端部署。多终端软件平台API具备一致性，确保用户程序的运行兼容性，实现多设备终端连接。支持在开发过程中预览终端的能力适配情况（CPU/内存/外设/软件资源等）。支持根据用户程序与软件平台的兼容性来调度用户呈现。2.2.3 统一OS，弹性部署OpenHarmony操作系统可以满足不同能力的设备需求，实现统一OS，弹性部署。对设备开发者而言，OpenHarmony系统采用了组件化的设计方案，可根据设备的资源能力和业务特征灵活裁剪，满足不同形态终端设备对操作系统的要求。OpenHarmony通过组件化和组件弹性化等设计方法，在多种终端设备间，做到硬件资源的可大可小，按需弹性部署，全面覆盖了ARM、RISC-V、x86等各种CPU，从百KiB到GiB级别的RAM。3.1 智慧教室中的应用3.1.1 智慧教室建设理念智慧教室作为一种学习空间，借助环境感知，为学习者提供适宜的学习环境，可以实现如下功能：对外连接丰富的学习和智力资源，拓展学习知识的边界；提供各类教与学支架，支持师生双向交互、深化学生的认知深度、促进知识建构和群体智慧的生成；协同多种设备伴随式、无感式对师生教学的多模态数据进行采集、分析和决策建议，服务于课堂教学；创造平等、个性化、愉悦的学习文化氛围，促进每一位教师和学生的自我发展和自我探索。未来的智慧教室是指在现有的数字化教室基础上，以现代学习科学理论为指导，充分考虑师生的教与学需求，借助教室空间布局的优化将高速通讯网络、物联网、人工智能和虚拟现实等新兴技术科学配置在教室之中，打造出具有高交互、高沉浸、高感知等特征的线上线下融合的新型教室。它可以推进学习方式和教学模式的创新，实现学生深度学习和高阶知识建构，满足未来社会对可处理复杂问题的创新性、高层次人才培养需求。1.智慧教室的概念及特征智慧教室是智慧学习环境的物化，是多媒体和网络教室的高端形态。智慧教室通常从教学内容的呈现、学习过程的管理、学习资源的获取、课堂教学的互动、情境感知与检测等五个方面进行优化和提升。智慧教室的“智慧性”主要体现在内容呈现(Showing)、环境管理(Manageable)、资源获取(Accessi-ble)、及时互动(Real-time Interactive)、情境感知(Testing)五个维度，简称“SMART”概念模型。在“SMART”概念模型中，“环境管理(M)”和“情境感知(T)”两个维度是智慧教室装备的共性要求。“环境管理(M)”维度要求智慧教室能够实现对所有设备、系统、资源的监控和管理。“情境感知(T)”维度包括两个方面，一是对室内的空气、温度、光线、声音、颜色、气味等参数的监控，为“环境管理(M)”提供依据；二是利用课堂录播系统记录教学过程，利用手持设备记录交互过程、监测学习结果，从而完成对学习过程的跟踪。从“内容呈现(S)”、“资源获取(A)”和“及时交互(R)”三个维度可以把教室建成“高清晰”型、“深体验”型和“强交互”型三种典型的智慧教室。“高清晰”型智慧教室更多应用于“传递-接受”式教学模式；“深体验”型智慧教室更多应用于探究性教学模式；“强交互”型智慧教室更多应用于小组的协作学习。2.下一代智慧教室下一代智慧教室以智联网为核心引擎，从智能感知、互联共享、知识计算、智慧服务等维度支持多元、全面、持续的协同感知、多尺度超宽带的泛在网络、知识自主驱动的智能计算、多元个性精准的智慧服务，打通时空知识壁垒，提供时空跨界、知识汇聚、定制学习，如图3-2所示。智联教室感知方面，多维度、全方位捕捉学生、教师、环境、知识反馈等信息。智联教室网络方面，教育资源、信息、数据、进行互动合作的管道，远程教学授课、远程讨论与互动、优质资源共享、多校异地联动教学、全球师生社交协作，开放流动融合、交互即时高效。知识计算方面，链条化体系化、个性推演计算，多元数据沉淀挖掘，支撑教学练测评全链条计算，学生能力图谱、课程进度精准跟踪、智能作业批改、教学全链条可视化、教学知识图谱。智慧服务方面，支持多元智慧定制、满足个性需求。大数据和智能计算驱动，提供多元精准个性化教育服务，如个性化学习路径规划、实时消息通知、精准学习内容推荐、虚拟实践教育设计、新模式新业态定制培养。利用OpenHarmony的诸多新特性，部署到智能感知教室中的各类设备中，能够充分发挥其强大的物联网特性，从而实现各类设备的相互通联。尤其是利用OpenHarmony的分布式软总线技术，改造智能感知教室的智慧中控系统，无缝连接与切换智慧感知教室中的各类多媒体设备。下一代智慧教室以智慧、互联为理念，基于智联网技术框架，重塑“人机物环”关系，打通空间、时间、知识之间的壁垒，构建以人为中心的教育生产关系，适应新时代教育生产力变革，释放教育生产力，为学生和教师提供“有价值的成长”，支撑中国特色社会主义教育强国建设。3.1.2 基于OpenHarmony 的新型智慧教室整体方案1.基于OpenHarmony 的新型智慧教室的整体设计新型智慧教室主要包含F5G室内光纤网络和以OpenHarmony为控制核心的智慧教室控制终端。新型智慧教室的网络环境依托F5G高带宽网络通信，基于其高带宽、低延时、高效传输、网络设备模块化、集成化与维护简便的特性，能够根据智慧教室的具体使用要求方便、快速增减网络设备模块，实现校园多媒体存储资源高速分发，从而支持VR/AR教学场景。基于OpenHarmony的智慧教室控制终端是新型智慧教室的核心控制设备，同时也是新型智慧教室物联网的核心网关。基于OpenHarmony的诸多物联网特性，智慧教室控制终端可将连接至其本身的任何可控设备通过分布式软总线接入到用户PC和手持终端。连接的设备不仅有传统物联网设备，还包括智慧大屏与智慧小屏，以及多媒体存储与分发系统。基于OpenHarmony的智慧教室控制终端能够做到无缝连接管理员或教师的终端设备，如教学系统和终端。教师能够登录学校的OpenHarmony教学系统，并在教学终端上进行备课，上传课件资源，或利用教学系统的课件资源，远程登录学校教学系统在线远程备课；上课时，教师只需进入智慧教室，刷手机NFC或刷校园卡即可通过OpenHarmony智慧教室控制终端登录OpenHarmony教学系统，从而在智慧教室打开教学课件等资料。2.智慧教室OpenHarmony IoT控制器智慧教室网络作为智慧教室高效运行的中枢，能够根据使用需求设置不同使用模式，快速增减网络设备模块。OpenHarmony IoT控制器通过控制设备接入，将不同设备之间进行联接、数据采集与转发，实现远程控制及设备与云端之间的双向通信连接。进入OpenHarmony IoT设备控制即可进行设备管理服务，主要有灯光控制、声音控制、显示设备控制、空气净化、温湿度控制和电子班牌控制。主要有灯光控制、声音控制、显示设备控制、空气净化、温湿度控制和电子班牌控制，在OpenHarmony IoT控制模式上有实验室模式、课前准备模式、考场模式、远程交互模式、教学模式与娱乐模式，可以根据不同的教学需求选择对应的控制模式，实现智慧互联。3.智慧教室OpenHarmony教学系统与终端在新型智慧教室方案中，人与人的连接得到拓展，各类交互设备进入课堂，这就需要部署大量的无线物联网传感器，对教师数据、学生数据等各种有价值的教育数据进行数据采集，使得设备成为智能终端，加强校园数据的统一化、标准化，真正实现物联网智慧校园生态。OpenHarmony智慧教室控制终端是新型智慧教室的核心控制设备，是智慧教室的“管家”，智慧教室内的所有物联设备均受OpenHar-mony 智慧教室控制终端的控制。OpenHarmony教学系统/终端包括课件制作系统、OpenHarmony学生信息数据库、OpenHarmo-ny语言训练系统、作业布置与作业收发、OpenHarmony考试系统、OpenHarmony外语教学系统。系统可以实现优质教育资源的规模化传播和复制，统一学生信息数据的收集。OpenHarmony语言训练系统与OpenHarmony外语教学系统用于智能检测英语学习进度、智能规划英语学习路径、智能外语教学、复习巩固等，让学生可以自主通过系统进行趣味学习，便于学生的英语个性化学习训练。Open-Harmony考试系统、作业布置与作业收发集合在线题库、网上考试、练习、网上阅卷、布置作业，让组织考试布置作业简单高效，节省了考试成本，如图3-5所示。智慧大屏显示终端包含学生端和公共大屏显示终端，如图3-6、3-7所示。OpenHarmony智慧教室控制终端的物联基础主要依靠OpenHarmony的分布式软总线技术，即智慧教室的所有物联设备连接至OpenHarmony智慧教室控制终端，且OpenHarmony智慧教室控制终端可在分布式软总线上作为OpenHarmony手持或固定终端设备的“外设”，由此可实现智慧教室中的所有物联设备的感知或控制数据皆可在OpenHarmony智慧教室控制终端设备中呈现。具体使用或维护智慧教室设备的教师或运维工程师，可在此智慧教室中通过任何显示设备显示OpenHarmony控制界面，实现对智慧教室中设备的控制，控制方式如图3-8所示。OpenHarmony智慧教室控制终端通过多种方式向用户提供物联控制服务。用户手持端设备可通过分布式软总线的方式，通过移动端APP或移动端Web浏览器访问和操控物联设备。4.智慧教室OpenHarmony多媒体存储与分发系统OpenHarmony多媒体存储与分发系统克服传统基于网络的多媒体信息发布系统中的技术不足，高带宽传输实现多媒体的快速分发，降低了多媒体分发对网络、服务宽带、性能的限制，提高了多媒体的更新速度。系统依据用户提交的申请，将所提交的多媒体文件存储在多媒体存储机柜中，OpenHarmony多媒体存储与分发系统包括了大屏视频播放、课程录制、OMO状态下数据暂存、VR/AR数据传输与显示、AI图像识别与计算、教学课件资源存储与发放、考试模式下作业数据存储、数据备份等功能。这些多媒体内容以高带宽在多媒体存储机柜中传输，用户通过客户端将多媒体文件上传至OpenHarmony多媒体存储与分发系统，同时OpenHarmony多媒体存储与分发系统通过硬件与多媒体数据下行通道与接口进行连接。5.基于OpenHarmony的智慧教室设备升级改造 建设智慧教室会涉及众多硬件设施，智慧设备为智慧教学注入了活力。这就需要对传统教学设备升级改造以满足智慧教室对设备的需求，将传统的大屏与小屏更换为OpenHarmony特性的大屏与小屏，将传统空调更换为OpenHarmony特性的空调，将传统电动窗帘控制器更换为OpenHarmony特性的电动窗帘，将传统教学摄像头更换为OpenHarmony特性的教学摄像头，将传统空气净化器更换为OpenHar-mony特性的空气净化器，将传统设备集群遥控器更换为OpenHarmony特性的红外集群遥控器，将传统室内视频监控更换为OpenHarmony特性的室内视频监控。采用具有OpenHarmony特性的设备将教学设备进行升级改造，让课堂更加简单、智能、更高效，有助于开发学生自主思考能力与学习能力。3.1.3 基于OpenHarmony的新型智慧教室的构成1.智慧教室F5G高带宽网络通信网络是智慧教室的物联、传输、通讯的基础，是实现智慧教室高效运行的中枢。我国部分城镇和农村学校在教育和学习环境建设上还存在网络质量无法保证实时畅通，网络承载能力较弱，无法满足带宽、时延、可靠性等指标，无法兼顾后续智慧教学、VR/AR等新教育应用承载需求。F5G（第五代固定网络）技术，由欧洲电信标准协会定义，是以10G PON、WiFi 6、200G/400G和OSU-OTN等技术为代表的第五代固定网络，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点，致力于从光纤到户迈向光联万物。F5G包含了全光接入网和全光传送网两大部分。全光接入网可为新型智慧教室提供极致的连接效率。全光网络极大提升新型智慧教室单位线缆所能容纳的数据量，简化了新型智慧教室的单位连接成本，详见图3-11。在新型智慧教室的建设中，F5G技术的室内光纤网络成为刚需，基于F5G的VR/AR传输将为一对多和多对多的音视频内容传输提供通信基础。基于F5G的智慧教室网络将使得OMO网络教室以端对端的光纤连接，一根光纤即可同时传输OMO场景下的多个拍摄机位，使得网络教学不再受制于高峰状态下的网络拥堵，进而实现真正的实时传输，低延时和高速率。2.智慧教室边缘计算控制系统传统的智慧教室中央控制器是由教室或中央系统发起控制请求后，由校园中央系统集中通过校园网络下发指令控制各教室的设备。此种控制流程单一并且完全依赖中央服务器的性能和校园网络的稳定性，不能有效的满足高效、流畅的现代化教学信息技术要求。基于OpenHarmony边缘计算操作系统的智慧教室控制方法，旨在通过将对教室设备控制的计算处理下沉到边缘侧，部署边缘计算控制系统，根据个人操作习惯并综合设备模型中当前教室设备参数进行计算处理，实现对教室设备的智能化控制。主要包括部署用于教室设备控制的边缘计算控制系统；建立教室设备模型和个人模型。教室设备模型用于对教室设备与各设备的功能和参数进行对应关联与存储；获取用户操作数据，输入个人模型中学习得到个人操作习惯数据；获取当前教室环境和/或设备参数以及用户的身份数据，通过OpenHarmony边缘计算控制系统，根据教室设备模型和个人模型中的数据进行计算处理，向当前教室设备输出控制信号。OpenHarmony边缘计算控制系统与教室各设备通过网络或数据总线进行通信连接，获取相关参数处理后输出控制信号，详见图3-12。3.智慧教室大屏系统智慧教室内的大屏系统，搭载OpenHarmony，主要承载了多种内容的显示和传统黑板的功能，具备OpenHarmony的多种新特性。搭载OpenHarmony的智慧教室大屏，可实现与智慧教室中学生的无缝互联，可通过常规的室内局域网进行连接，也可通过OpenHarmony的分布式软总线进行连接。在与远程的终端设备互联时，可通过5G网络实现高速无缝连接，为课堂教学中的“无感”互动切换提供便利，改善当下阶段的OMO线上线下融合互动教学环境体检。搭载OpenHarmony的AR/VR显示设备可与智慧大屏连接，教师可使用“滑动手势”将多媒体资源发送到学生的AR/VR头显设备中。在新型智慧教室中，OpenHarmony智慧大屏能大幅度推动授课教师的无纸化授课与办公。教师可在OpenHarmony的备课设备上完成课件制作等，通过教师账号的联动，在线浏览打开备课课件等内容。4智慧光网络课桌智慧光网络课桌将多种功能有机融为一体，构建智慧阅读空间，帮助学生在有限空间内承载更多的学习和生活资料。智慧光网络课桌在硬件上包括控制装置、桌面触摸大屏、可升降桌面和丰富的外部接口。控制装置内设置有网络通讯模块、主机控制模块及电源模组；网络通讯模块通过网线与教师讲桌和学生课桌进行连接。学生端包括课桌本体与镶嵌在课桌上的可触摸显示屏，内置控制模块及OpenHarmony。主控单元置于课桌本体内部，外部接口包括用于接VR/AR/MR的近场5GHz通讯接口、5G无线网络接入、RJ45有线接口、光纤通讯接口，智慧光网络课桌结构图如图3-14所示。搭载OpenHarmony的智慧光网络课桌有如下新特性：1.基于传感器的升降桌面智慧光网络课桌能够基于OpenHarmony的物联网特性，利用距离传感器，侦测到学生坐姿的身高高度，根据大数据算法能够自动调整桌面高度，从而根据不同学生的身高尺寸完成自动调节。此外，当学生放学时，教室处于关闭状态，教室内的所有智慧光网络课桌能够设置成统一高度，让教室显得整齐划一；当上课时，智慧光网络课桌能够自动恢复到适合学生学习使用的桌面高度。2.用于接入AR/VR/MR的近场通讯5GHz接口AR/VR/MR创设清晰直观的教学场景，将教学内容实景化，将晦涩难懂的事物具象化。结合Open-Harmony的分布式软总特性，智慧光网络课桌作为Host端，可自由连接任意一台虚拟现实或增强现实眼镜或头盔。利用5GHz无线频段的高速率和低延时特性，多媒体资源能够流畅的播放，学生也不会受到有线虚拟现实或增强现实眼镜或头盔的束缚，能够自由体验虚拟资源。3.室内光纤网络到桌面F5G利用室内光纤网络连接教师机与学生的智慧光网络课桌，能够大大减少管线的用量，节省空间，同时带来网络通信带宽的增强，为高质量教学资源提供良好的通信保障。5.交互式智能教鞭在教育现代化的中小学智慧课堂中，需要一款新型的交互式智能教鞭为教师的课堂教学提供便利。交互式智能教鞭在传统教鞭基础上集成了可伸缩的金属杆、激光指示、电子白板控制、录音、触控、便携非接触式测温、测量室内温湿度，蓝牙连接和红外遥控功能，增强了教学的便捷性和互动性。交互式智能教鞭包含了教鞭杆体。杆体的指示端设有激光笔和拾音设备，杆体的手持端设有电子白板控制按钮和激光笔指示按钮，杆体内部设有控制电路板，控制电路板上集成了激光笔控制器、摄像头控制器、录音模块、电子白板控制器和电池组系统，杆体的表面嵌有微型OLED液晶显示屏。激光笔控制器接收激光笔指示按钮的电平信号，以控制激光笔的发射或关闭。交互式智能教鞭有录音按钮。可以开启录音功能或进入上课模式。上课模式时麦克风开启，连接教室多媒体发音。电子白板控制器接收电子白板控制按钮的电平信号，以控制连接电子白板的计算机系统实现白板翻页功能。交互式智能教鞭内置非接触式测温传感器。便携非接触式测温按钮按下，将传感器置于距离额头或手腕5cm左右，可测量人体温，并将结果显示在液晶屏上；此外，交互式智能教鞭设有电子白板控制器，包含红外发射模块和红外接收模块，交互式智能教鞭能通过红外遥控器学习或通过网络更新获得最新的红外遥控码，从而通过红外的方式控制其他设备。交互式智能教鞭能够与OpenHarmony相结合，其结构图如图3-16所示，基于OpenHarmony的物联网新特性，从而创造出有利于提升教育现代化的新型交互式智能教鞭。搭载OpenHarmony的交互式智能教鞭有如下新特性：1.互联互通：利用OpenHarmony的分布式软总线特性，教师能够使用搭载OpenHarmony的手机与交互式智能教鞭连接。交互式智能教鞭上搭载的多种设备可通过OpenHarmony的分布式软总线成为教师手机的一部分，利用交互式智能教鞭自带按键，教师能够控制OpenHarmony设备。2.多模态功能：结合OpenHarmony的物联网特性，教师能够通过交互式智能教鞭录制课堂发言，通过手机接收来自交互式智能教鞭的音频数据，根据需要可以通过手机对语音进行处理并通过网络分享到网络服务器中，学生的课时表现能够通过记录的语音得到，帮助教师更好的教学。6.辅助学生书写与学习的点阵笔在下一代智慧教室中，辅助学生书写与学习的点阵笔，主要采集学生笔迹数据和书写姿势数据，实现数字化书写信息及时呈现，及时矫正书写姿势。同时，依托OpenHarmony控制终端，通过分布式软总线的方式接入此点阵笔，实现智能互联，为点阵笔提供AI计算能力。辅助学生书写与学习的点阵笔具有基于光学点阵的扫描窗、数据处理MCU和搭载OpenHarmony的SoC级芯片，通过内置的锂电池为硬件系统提供能源，如图3-17。点阵书写笔的笔尖可更换成任何书写介质，如铅笔、油性笔、中性笔、水墨笔等；在学生书写过程中点阵笔能够通过其笔尖搭载的光学点阵扫描窗获取学生的书写笔迹和书写过程，以及书写内容，这为辅助学生书写提供数据基础。通过点阵笔上搭载的电子墨水屏可将学生书写时的错别字通过连接到的OpenHarmony控制终端进行AI识别，并将识别处理的结果返回到点阵笔的电子墨水屏幕上。此外，点阵笔也能记录、识别和纠正学生在书写内容时的错误，如书写古诗词时，大段的内容需要书写，在易错的内容书写时及时提供书写纠错，可帮助学生提高学习效率。3.2 智慧实验室中应用场景1：智慧实验室可视化智能管理系统智慧实验室可视化智能管理系统可搭载 OpenHarmony，其结构图如3-18所示，可视化智能管理系统包括实验室本体，前端开设有观测玻璃，内部设置有检测装置，前端设置有控制面板，控制面板与检测装置电连接，内部设置有智能管理系统，智能管理系统与实验数据管理系统电连接。可视化智能管理系统包括总控电路、储存模块、警报模块和传输模块，其结构图如3-19所示。总控电路分别与存储模块、警告模块和传输模块联接，储存模块与摄像监测组件联接，总控电路通过传输装置与实验数据管理系统相联接。基于OpenHarmony操作系统的微内核和新型物联网特性，该可视化智能管理系统具有四点功能：一是信息实时传送；气体检测器、温度感应器、湿度感应器和摄像监测组件用于检测实验室本体内环境实验指数，且相应组件分别与智能管理系统电连接，气体检测器、温度感应器和湿度感应器对实验室本体内的空气、内部湿度以及内部温度进行实时监控和数据传送。二是综合管理和实时监控；实现对实验室场所、人员、设备、环境与安全保障的综合智能化管理。三是可视化显示；对教室教学设备能耗、月度能耗趋势、年度能耗、设备在线和离线状态以及故障报警分析进行统计，并以可视化形式进行呈现。四是故障预警；获取实验室内部的网络拓扑和电源结构，针对所述网络拓扑和电源结构进行故障特征分析，确定故障类型，如网络故障、电路故障、参数设置故障，接收故障类型信息，并依此获取故障特性，进而确定故障定位结果。场景2：智能弹簧测力计在智能化的场景中，新式智能弹簧测力计搭载了WiFi/BT无线通讯模块、力学传感器和微控制器，能够完成实验数据的获取和表单生成，并将数据回传到数据处理终端，其结构图如图3-20所示。智能弹簧测力计的数据处理终端可通过WiFi/BT无线方式连接智能弹簧测力计，获取的数据可通过UART等接口连接至PC、PAD或手机等终端设备，用于数据读取和分析。智能弹簧测力计的组成方式为MCU、传感器和机械支架组成的整体。MCU应当具备基础的计算能力，且应该具备基础的GPIO接口，在传输协议上应当具备SPI、I2C、USB等；在无线数据传输中，应当具备板载或芯片本身具备WiFi和蓝牙通讯协议和对应的RF单元，如华为海思HI3861系列MCU搭载OpenHarmony操作系统，能够在OpenHarmony操作系统的框架下成为其教育生态的一员。场景3：智能甲醛浓度测试仪在中学化学测定某种有害气体的浓度实验中，需要用到多种化学试剂、管道、支架和显影剂等设备，操作不当可能出现对实验环境造成环境污染等情况。智能甲醛浓度测试仪包含基础的化学试剂容器和管路部分。智能甲醛浓度测试仪的组成方式为MCU、传感器和机械支架组成的整体。MCU具备基础的计算能力和基础的GPIO 接口;在传输协议上具备SPI、I2C、USB等；在无线数据传输中，具备板载或芯片本身具备WiFi和蓝牙通讯协议以及对应的RF单元。其结构图如图3-21所示。在实验时，学生可遵照实验手册完成实验试剂的添加。电子驱动和检测单元能够自动完成检测式样的吸入，主动开启电磁阀等工序。通过显影容器可使用肉眼观察实验结果，系统带有传感器，能够测得检测目标的浓度值，并通过WiFi/BT无线网络传输PC终端，亦可通过UART接口以有线连接方式连接至外部PC或数据收集显示设备。场景4：智能地球仪 智能地球仪主要包括球体、支架和固定支架的底座。硬件构成主要有：主控制器、无线传输模块、语音控制模块、触摸模块。其功能一是智能仪器以传统地球仪的形式呈现。二是能够以语音的方式，自动旋转，转到指定的位置，自动闪光提示。三是能以触摸方式发出语音提示地理位置信息及其语音播放地理位置信息介绍。四是跟手机能够互联互通，移动设备能够发出指令控制地球仪旋转，使得智能地球仪停在指定的位置，记录学生的操作轨迹，教师能够进行过程性分析和评价。嵌入式主处理器可以安装OpenHarmony操作系统，根据主处理器的复杂程度，运行LiteOS。地球仪接收到语音控制，数字电路D/A转换后，OpenHarmony操作系统运行人工智能的自然语言处理，执行电机控制单元。教学系统记录学生的操作记录和轨迹，包括触摸的时间与过程，形成每一个学生的学习画像。生成个性化数据，辅助教师进行过程性评价。3.3 智慧图书馆中应用场景1：智慧图书馆智能借还系统 智慧图书馆是教与学过程中必不可少的一种智慧学习环境。自助借还功能在现代图书馆中的应用非常广泛。将OpenHarmony融入图书馆自助借还系统，不仅减少了工作人员的工作量，而且促进了书籍的流通频率和流通效率，提高了资源的利用率，OpenHarmony支持的智慧图书馆服务模式如图3-23。基于OpenHarmony支持的的智能借还系统主要包括MCU、LCD、人机交互模块、用户登记模块、查询模块、图书数据库、图书登记模块、摄像头、条形码扫描模块、还书登记模块和还书提醒模块。其中，MCU用于处理、运算、执行整个图书馆人工智能管理系统的各项命令；LCD触摸显示屏用于操作、显示图书馆人工智能管理系统；用户登记模块用于登记、验证图书馆用户信息；查询模块用于查询系统中图书位置、库存信息；图书数据库用于储存图书库存、图书架号位置信息；图书登记模块用于上架、登记图书信息；摄像头用于扫描图书条形码。条形码扫描模块用于识别摄像头扫描的图书条形码；还书登记模块用于登记用户还书时间、书籍名称信息。借书时，通过摄像头扫描书籍条形码，条形码扫描模块识别到该书籍的条形码后向MCU输入该书籍被借出的时间、名称。还书时，通过摄像头再次扫描书籍条形码，通过人机交互模块确认还书操作，条形码识别扫描模块再次向MCU输入该书籍的还书时间、名称，并且由MCU再次保存在图书数据库内。借还书用户自主操作，减少了管理员的工作负担，更加利于使用。还书提醒包括RTC设定单元、超时提醒单元、短信发送单元和运行商通讯单元。通过RTC设定单元设定还书时间，当接近还书时间的时候，短信发送单元通过运营商通讯单元发送短信至用户手机。场景2：基于增强现实技术的图书导航系统将增强现实技术应用于图书馆检索导航，读者或管理员使用AR眼镜可以及时查找图书所在位置，通过智能位置感测技术，可实现室内空间的精准定位；通过导航提示叠加在图书馆内真实场景，并进行图书位置导航，非常直观便捷。基于增强现实的图书导航系统可搭载 OpenHarmony操作系统，主要包括图书管理终端、数据库、服务器、AR智能眼镜。AR智能眼镜包括镜片组件、处理器、存储器、定位模块、电源、语音模块、图像采集模块和无线通信模块。基于增强现实技术的图书导航系统的功能模块包括处理器、语音模块、定位模块、电源模块，无线通信模块、图像采集模块和存储器。智能眼镜与服务器无线连接，通过AR智能眼镜的语音模块输入目标书籍名称；将目标书籍名称通过无线通信模块发送给服务器；所述服务器在数据库中查找目标书籍所在位置；根据定位模块获取人员当前位置；根据人员当前位置、目标数据所在位置和预先存储的图书馆地图生成导航线路虚拟情景以便指导人员查找书籍。基于OpenHarmony操作系统的微内核和物联网特性，基于增强现实技术的图书导航系统主要功能包括：一是智能识别人体信息。比如通过人脸识别模块检测进入图书馆人员的人脸图像；通过红外测温传感器检测人员的体温；根据所述人脸图像在数据库中查找匹配的身份信息。二是自动化信息比对。将身份信息和体温生成虚拟情景发送至相应人员的头顶位置。三是精准定位图书信息。通过图像采集装置采集图书名称和每页的图像；提取所述图像中的页码特征；根据所述图书名称和页码特征在数据库中查找预先生成的动态画面和声音；将所述动态画面展示在页面的上方或侧方。四是情景化导航。根据预先获取的平面图、楼宇、楼层、区域、书架和书籍信息构建基础数据集，并存储在数据库中。用户启动内置于APP内的AR导览组件体验实景实时导览服务，手机屏幕呈现的真实环境中指出准确路线，发出智能提示。通过Wi-Fi RTT（往返行程时间）精确定位和Wi-Fi RTT（往返时间）可以将移动设备定位在建筑物内，提供预测距离并预估步行时间，还能切换楼层和室内外地图，即使在离线状态下也能继续执行以上操作。场景3：电子多功能触控阅览桌阅览桌由机械运动与电子控制部分组成。机械部分包括电动桌面高度控制推杆、电动桌面坡面角度旋转装置和桌架构成。电子控制部分由高算力的嵌入式SoC处理器作为核心，外围包含触控显示屏、VR/AR眼镜、触控笔、网络连接单元、智慧耳机，以及多种内置应用软件构成，其功能结构图如图3-24所示。在现有条件下，多功能触控阅览桌可搭载OpenHarmony，利用OpenHarmony的诸多新特性实现两个新功能和场景，一是配合OpenHarmony，利用其物联网特性，多功能触控阅览桌能够通过有线或无线的方式与场景中的管理终端相连接，从而实现对书籍信息的实时查询和读者登录与注册。二是配合OpenHarmony，利用其分布式软总线的新特性，读者能够通过手机NFC功能建立与阅览桌软总线的连接，智慧阅览桌的触控大屏可“成为”读者手机屏幕的一部分，用户能够将手机中的阅读资料拖放至触控大屏中阅读与修改，阅览桌基本构成、功能构成、支持接口如下图3-25：3.4 智慧体育通过OpenHarmony操作系统的“软总线技术”，实现设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，智能设备和传感器“近场经过式”快速数据采集。大数据平台通过数据仓库模型，可以对所有学生的体质素质发展及体育教学的过程进行全面检测，对学生身体素质的各项基础标准以及对应的权重通过人工智能进行建模。根据教学过程和体能测试的常态化及沉淀下来的多维度体质健康大数据，确定学生在不同年龄段体质健康的评判模型和常模标准，并研究个体发展的规律。通过比较分析、聚类分析等智能算法，诊断学生个体的体能薄弱点，提供个性化运动处方推荐，并实现最终的效果评价。场景1：大数据乒乓球训练系统体育数据的感知是科学训练的基础，在乒乓球运动过程中，乒乓球的落点力度，位置，运行路线，运动员站位姿态，都是衡量乒乓进攻或者防守质量的重要因素。目前训练过程中没有采取对以上数据的分析来提高训练质量，导致训练效率较低。建立大数据化，智能化的系统，是科技赋能体育，进行数字科学训练有效手段。搭载OpenHarmony跨端多设备协同分布式能力，可以实现多维度监测运动指标。乒乓球桌上设置有球网铺设有薄膜压力传感器，桌面的一侧设置有视频采集模块，桌面下表面设置有控制器和电源模块，薄膜压力传感器、视频采集模块分别与控制器信号连接，薄膜压力传感器、视频采集模块、控制器分别与电源模块电连接所述视频采集模块通过可移动机构固定在桌面的一侧，可移动机构包括固定在桌面一侧的导轨，所述导轨上套设有滑块，滑块上固定有用于使视频采集模块上下移动的升降装置。进一步的是，桌面一侧设置有显示模块，显示模块与控制器信号连接。基于OpenHarmony的智能乒乓球桌通过薄膜压力传感器获取乒乓球的落点力度以及位置信息，通过视频采集模块实时录像、抓拍，通过录像回放分析乒乓球运动轨迹。以上信息采集数据可以建立运动员训练数据库，客观的测量出运动员的击球速度，力度，位置准确度及运动员站位和姿态，智能乒乓球桌面控制图详见图3-26。视频采集模块通过可移动装置实现左右上下移动，使其处在最佳位置拍摄运动员在训练过程中的站位站姿以及乒乓球运动轨迹，便于相关人员进行分析，提高训练效率。场景3：智能篮球发球装置篮球运动对于青少年增强体质，提高团队协作能力具有积极作用。OpenHarmony应用于智能篮球发球装置，智能化识别跟踪发球，提升智能化程度，提高篮球发球效率。通过训练数据的自动统计为训练人员提供训练效果的参考，智能篮球发射机结构图详见3-28、3-29。结合OpenHarmony，智能篮球训练发球装置可以实现以下功能：一是识别出训练者及其位置。开始训练前训练者通过手机端专用小程序或APP上传面部照片，选择训练模式。当训练者进入训练区域后，通过激光雷达扫描训练区域，可以获得区域内人员点云信息，输出点云位置的距离和角度信息。通过人脸图像识别、比对，区分正在训练的与未进行训练的人员。当相机识别到正在训练的训练者面部特征后，通过图像处理的办法，解算该训练者在该台相机视场内的角度信息，从而获得该训练者在训练区域内的角度信息。将相机组识别到训练者的角度信息与激光雷达扫描到的点云角度信息进行匹配，从而精确获知训练区域内每一位适格训练者及其位置信息。二是跟踪发球。通过识别机构所获得的训练者实时位置，由发球方向执行单元驱动发球机转向训练者当前位置，由发球距离执行单元调整发球橡胶轮转速，并向训练者发球。三是支持多人同时训练。当多人同时出现在训练区域进行投篮训练时，智能发球机根据每一名训练者第一次进入训练区域的时间，按照先后顺序对训练者进行排序并编号。当发球机向第一名训练者发出球后，即刻转向第二名训练者并向其发球，以此类推满足多人同时训练。发球机向训练者发球的时间间隔，只取决于自己通过小程序或APP设定的发球时间间隔，不受其他训练者接球后是否投篮以及投篮动作时长的影响。四是对多人训练数据统计。RFID发球读取器记录每一次发球的RFID编号，进而将该球与接球训练者进行匹配，记录每一次发球的RFID编号、训练者身份信息、位置信息。统计结果不仅包含命中率，还包括每一份训练者的发球位置信息，使得训练者能够知晓其总命中数量，以及在每一个投篮位置的命中率，统计结果详细、人性化。五是训练数据存储。当训练者完成训练，处理器将该训练者全部训练数据（总投篮数量、总进球数量、不同位置进球数量等训练数据）通过通讯单元上传至后台服务器。训练者可以使用手机登录下载，通过OpenHarmony的“软总线技术”，实现了设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，智能设备和传感器“近场经过式”快速数据采集，在安全可信的前提下，实现互联互通、标准统一、资源智能交互。场景4：智能单杠中考考试系统中考体能测试成为必考科目，目前的中考体育考试系统中，并未有智能单杠系统。智能单杠考试系统，代替传统人工计数，使计数更加准确方便、智能化。一种智慧体育的单杠系统，结合OpenHarmo-ny，如图3-30所示，实现主要功能：精确定位杠杆的地理位置和编号、语音功能输入、精准计数、远程和现场通讯传输、机械制动装置。系统主要构成如图3-31所示，主要包括智慧单杠系统、远程体育考试专用PAD、现场体育考试专用PAD、本地服务器考试录入系统和云端系统。智慧单杠的结构包括压力传感器、人体检测传感器、信号放大器、信号转换器、处理器芯片，模块包括显示模块、电源模块，其结构图如3-32所示。压力传感器位于两侧把手内侧。处理器位于单杠的中央。压力传感器和人体传感器通过信号放大器和信号转换器连接处理器芯片。显示模块和按键数模块安在单杠上，并与处理芯片连接。存储模块和电源模块分别与处理器芯片相接。引体向上智能测试装置，包括主控装置，及能够安装在单杠支架上、且自上向下间隔分布的若干对红外对射传感器，每个红外对射传感器中的红外发射器与红外接收器呈相对状分布在单杠支架的左右两侧，红外对射传感器能够形成对应被测试者头部上下运动的红外行程感应区间，感测到被测试者进行引体向上动作时其头部的运动过程。杠杆的中部设置有探测装置，所述横杠的两端设置有滑杆，所述滑杆的底部设置有伸缩杆，通过控制器控制电机驱动，智能控制横杠的上升或者下降，满足不同身高的健身者使用需求，并且自动计数，适时的播出个数的语音。3.5 艺术教育场景应用场景1：智慧音乐系统智慧音乐系统主要构成：智慧钢琴、网络传输系统、远程钢琴反馈交互。在智能钢琴上，采集单元对弹奏者高精度的采集过程，就像一位专业的老师在现场指导解决基本弹奏问题。纠错功能对于音准、节奏、指法的相关提示都做得很醒目；跟弹识别能有效避免弹奏时基本音准问题，大大提升练琴效率；翻页功能使弹奏更加流畅；节奏提醒使复杂节奏和速度变换时，可以一目了然地发现。围绕智能钢琴，基于互联网模式下，结合OpenHarmony，有几种教育的应用场景：1.智能乐谱：乐谱放入iPad或者智能终端设备上等电子屏幕上，翻阅更加方便。同时各种版本的乐谱，可以根据弹奏者的需求进行自由选择。2.智能陪练：智能钢琴上弹奏时通过与配套的陪练软件连接，学习者可进行日常自学练习、闯关游戏和音乐考级基础常识等练习。智能钢琴创新“智能助弹”功能，可实现左手、右手分手练习配合，通过变速陪伴孩子从初学到熟练，学琴更轻松。还有“伴奏音乐”功能，伴奏在琴键上的还原，告别枯燥，提升学琴、练琴兴趣。3.OMO教学模式：相隔千里的老师和学生在智能钢琴上，能够实现当老师弹下琴键，在家里的学生钢琴上“一比一”复现老师示范的键位、节奏和同等力度。网络线上课程能够通过平台快速提供标准化教学课程，课程结束后，老师还能通过智能后台推送“主课课单”，让学琴变得更便捷、轻松。智能钢琴的“演奏示范”功能，把上课重难点录制，拉通学与练，学生的练习也能更有针对性，提升练琴效率。OMO钢琴远程教学将教师的“教”和学生的“学”紧密联系在一起，对教与学双方的能力和水平在一定程度上起到了推动作用。OMO智慧音乐系统，如图3-33所示：OpenHarmony操作系统，为钢琴进行智能化升级。云端系统是音乐的测评和评估系统，能够对学生的音乐素养做出客观的评价。其基本构成、功能构成、支持接口如下图3-34：场景2：智慧美术系统OMO智慧美术系统如图3-35所示，系统架构类似上述智慧钢琴系统，其中起关键做作用的是一个基于触觉物联网的交互式高精度绘画专用平板。交互智能平板具有操作简单、可示范性强的特点，能够搭建教师与学生之间互动桥梁。交互智能平板还可以进行作品对比，教师可以利用交互智能平板在同一个页面上展示多幅图画，让学生进行对比并相互评判。交互式触摸绘画平板，可以采用OpenHarmony操作系统研发成绘画专用平板，用来进行美术教学。场景3：基于触觉物联网的书法反馈笔目前市场上握姿矫正产品主要分为两大类，握姿矫正笔和握笔器配件，通过适合写字笔杆或握笔器的形状，来保证学生使用正确的姿势进行书写。但是现有的握笔矫正器，都是采用固定的模具，无法根据每个孩子的情况进行调整。OpenHarmony操作系统融入智能笔，通过对压力感应片、加速度传感器评判学生目前的用笔姿势，并对用笔姿势的正确性做出判断，在错误情况下做出提醒。在基于触觉物联网的力反馈智能笔的设计中将使用基于MEMS传感器研制出包括微型压力传感器产品来进行压力的测定，MEMS微型压力传感器原理如图3-36所示。在学生使用基于触觉物联网的力反馈智能笔的过程中，用户通过手部作用力，笔上安装的MEMS微型压力传感器将感应到的力进行接受、转换并传递到处理器中。在MEMS微型压力传感器作用实现后，通过力反馈技术做出对接受数据进行计算分析。力反馈则是指在人机交互过程中，用户通过传感器输入力学信号或运动信号，计算机根据相应算法计算反馈力大小和方向，并通过力反馈设备进行输出，使用户得到反馈。力反馈智能笔将使用基于MEMS传感器来进行压力的测定，基于触觉物联网的力反馈智能笔采集学习者的执笔姿势动作信息，通过数据采集、特征提取和模型对比3个步骤来实现用笔姿势的判断识别，如图3-37，利用电机的震动、声音或指示灯等方式给出相关提示，提示学生进行用笔姿势的修正。3.6 可穿戴设备中应用场景1：智慧运动手环智慧运动手环作为体育锻炼和训练的人体体征监测设备被大量应用在体育运动中。智慧体育可穿戴设备能获取自然天气的变化，如气温和环境湿度以及其他剧烈天气活动的变化。智慧运动手环可搭载OpenHarmony系统，其结构示意图如图3-38所示。结合OpenHarmony，智慧运动手环有如下的使用场景：1.基于OpenHarmony操作系统的智慧运动手环能够通过心率传感器、汗液成分传感器检测用户的心率和汗液成分，并通过智慧运动手环搭载的语音模块和柔性显示屏模块显示出来；当通过大数据和AI算法检测到用户的运动中出现不利于健康运动的情况时，可穿戴设备能够发出语音和震动，以提醒用户降低运动强度或进行短暂休息。2.搭载OpenHarmony的智慧运动手环能够利用OpenHarmony操作系统的物联网特性和分布式软总线特性实现与用户手机相连接，当用户在体育锻炼中出现健康状态急剧下降或出现危急时刻，能够自动拨打120急救电话，并自动发送急救位置，以在第一时间挽救用户生命健康。3.利用OpenHarmony操作系统的物联网特性，当用户在锻炼时，其连接智慧体育可穿戴设备的手机即可作为数据的收集和处理终端。当用户进行体育训练时，下载运动数据，并利用人工智能对数据进行分析，得出用户在运动中的标准动作和可能导致安全问题的动作等；能够利用智慧运动手环，感知用户在运动状态下的动作状态，检测用户身体的氧含量；利用搭载的加速度传感器和陀螺仪能够实时生成用户运动的加速度和和速度的曲线图，配合心率检测，能够帮助用户实现有指标的健康科学体育训练。场景2：智能感知书包智能感知书包在传统书包上集成了指纹识别、定位、超重提醒、电子卡片、智能备忘录、智能语音输入以及与其他智能设备联动的功能，为学生提供了极大的便利。智能感知书包的基本组成部分包括：主控模块、气压传感器、称重传感器、LED感应灯、麦克风、显示屏、NFC等模块或设备。嵌入式SoC级处理器作为主控芯片，能处理所有的数据，32位MCU作为协处理器，辅助主处理器控制指示灯、传感器等，能够有效降低产品功耗，从而使得主处理器能够专注处理智能算法，其功能结构图如图3-40所示。智能感知书包可为学生提供传统书包所具有的功能外，也具备传统背包所不具有的功能和特性：1.防水特性智能书包采用防水设计，智能书包的电子设备均内置于防水材料内部，电子设备不会损坏。2.书包超重提醒书包内置称重传感器，STM32 MCU作为协处理器读取称重传感器的数据并进行分析处理，如果背包重量超过标准重量，则会通指示灯对学生进行超重提示。3.指纹识别指纹识别功能用于学生开启书包的电子锁，通过指纹识别传感器，将学习者的指纹传入系统后台，经过识别后确认学习者身份，以用于书包开锁。4.智能备忘录智能备忘录的载体是一块镶嵌在智能背包中上部的电子墨水屏，学生可通过智能语音输入要携带的东西，内容会分条呈现在智能备忘录中，以便进行物品的核对。5.智能电子卡片智能电子卡片用以集合学生的交通卡、学生卡、门禁卡等卡片，学生在使用时只需拿出电子卡片靠近NFC射频器完成数据交换。实现“多卡集一卡”。6.减压背带减压背带功能用以缓解学生肩部的压力。智能背包的背带采用减压背带，减压背带通过立体气囊，将重量平均分散，从而让肩部感觉背包的重量变轻。7.安全紧急模式紧急求救功能主要由主控模块和SOS模块实现，SOS模块包括SOS按钮和爆闪灯。如果学生遇到危险，按下SOS紧急按钮后，主控模块接收到信号会控制打开爆闪灯，从而引起路人的注意。智能监控功能用于防追踪、记录搭讪人脸并便于监护人查阅过程视频。智能感知书包结合OpenHarmony的诸多新特性实现在网络连接与设备通讯上的新功能：1.智能感知书包搭载OpenHarmony，利用OpenHarmony的物联网特性，能够实现与学生手表或手环的网络连接，学生能够通过手表或手环查看来自智能感知书包中的安全辅助摄像头中的图像内容，一旦学生独自行走的路上出现危险情况，学生能够及时发现身后的危险情况，从而及时避险。2.利用OpenHarmony的分布式软总线特性，智能感知书包能够通过分布式软总线与学生的手表手环或手机建立连接，智能感知书包上所搭载的各类设备即可成为学生手环或手机的一部分，能够更好的为学生提供有效的保护与监管。场景3：智能脑电耳机基于脑电活动检测的智能脑电耳机既能够帮助学生训练学习时段的注意力，又能够利用耳机来扩展其他功能；智能脑电耳机由搭载OpenHarmony的嵌入式SoC、AI处理单元、脑电接口芯片、脑电接触电极、脑电电极支架、语音输入输出模块、震动反馈单元、物理按键输入模块、无线网络模块所组成，其结构图如图3-41所示。当学生出现注意力不集中时，智能脑电耳机能够精准检测并及时发出提醒。结合OpenHarmony，智能脑电耳机能够发挥出更多新特性。1.实时检测学生学习时段的注意力脑电检测方案能够从学生电脑皮层提取脑电信号，并将其转换成数字信号，根据不同的脑电波与不同的认知联系在一起，实时检测学生在特定学习时间段内的脑电注意力集中度。2.可定制式的针对特殊听力学生的听力辅助和增强智能脑电耳机利用智慧语音芯片方案固定存储了多种适应听障学生的声音输出方式，可通过简单的步骤对耳机输出的声音进行调试输出。3.护耳提醒智能脑电耳机内置计算单元，能够根据最佳用耳时间给出适合用户本身的耳机使用时长和音量大小，当用户长时间用耳并达到设定阈值，就会发出微振动提醒。此外，智能脑电耳机能够利用内置的计算单元计算用户的用耳习惯，帮助用户纠正不良的用耳习惯。4.基于本地的全学龄段外语词汇语音翻译智能脑电耳机搭载计算单元和存储单元，内置小学和初高中阶段的英文单词和常用短语，学生可在无网络的环境中使用智能脑电耳机以语音的方式进行英语单词短语的语音翻译。同时，可通过改变内置的外语词库，为使用者提供不同的语言库。5.脑电控制外部设备利用OpenHarmony的物联网特性，能够利用智能脑电耳机对学生学习区域的各类设备进行控制，学生可以利用智能脑电耳机通过脑电波的方式对环境中的智能物联网设备进行控制，如控制台灯的开关，亮度调整等动作。该应用场景尤其适合具有一定残障的学生。6.数据共享利用OpenHarmony的分布式软总线特性，利用同样搭载了OpenHarmony的手机或平板电脑与智能脑电耳机相连接，可使用手机训练学生的学习注意力集中度，并收集整理脑电训练的数据。3.7 信息技术教育开源硬件中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，明确提出“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”，将推动开源写入国家中长期规划，为我国开源软件和硬件发展指明了方向和路径。开源硬件得到了我国基础教育、职业教育、高等教育的重视，成为学校开展信息技术教育创新教学实践的重要载体，普通高中信息技术课程标准(2017年版)选择性必修模块把“开源硬件项目设计”写入新课标，包括“开源硬件的特征”“开源硬件项目流程”和“基于开源硬件的作品设计与制作”三部分内容，基于开源硬件的项目设计体现了信息技术课程中的计算思维和创新能力的理念。2022年，教育部公布义务教育新课标，信息科技成为义务教育独立课程科目，义务教育信息科技课程标准(2022年版)多次提及自主可控、原始创新，强调信息科技课程对促进科技创新自主可控、维护国家安全的重要基础性意义。自主可控是新基建安全的前提。信息技术教育的开源硬件的主处理器和板卡品牌以美国和欧洲为主，占据了统治地位。中国在芯片和基础软件领域有明显的短板。2018年以来，美国对我国芯片、嵌入式操作系统信息领域核心技术进行了封锁。十四五期间，建立以中国自主研发的信息技术教育专用芯片及其生态，实现中国特色的开源硬件和开源软件，实现国产安全自主可控，以中国自主研发的芯片、硬件及其基础软件服务培养信息技术人才具有重大国家战略意义。嵌入式操作系统是信息技术教育开源硬件及其产品的软件系统的基石，联结硬件与应用软件，决定硬件系统的性能表现，对用户体验起着决定性的作用。中国市场上主流信息技术教育开源硬件及教育产品操作系统及固件如表3-1所示。“十四五”期间，中国要发展具有国产自主可控的信息技术教育开源硬件芯片及生态。内容主要包含以下几个方面，如图3-42所示，设计一颗中国完全自主研发的SoC芯片，围绕这颗芯片打造一个中国版的树莓派开源硬件，基础软件搭载中国自主知识产权的操作系统，应用软件要具备一个完全自主知识产权的图形化操作软件。就整个生态而言，围绕开源硬件要具备与之配套的教材、指导手册、课件等教学材料。平台有网上社区，提供一个供中国信息技术教育课程教师、学生参与讨论的平台。大数据云端有记录实验用具操作的日志、实验结果、实验过程、实验评估等各种信息技术教育数据的功能。信息技术教育的大数据，能够为信息技术教育工作者、电教馆、教育区域化治理、国家教育部门等提供信息技术教育的各种服务。目前的市面上消费类电子设备的操作系统，谷歌的Android系统、苹果的iOS操作系统、Sumsung的Tizen操作系统是消费类电子操作系统，不适合教育装备专用芯片及其产品应用。基于单片机为主处理器的开源硬件，通常它的系统软件主要针对特定应用领域定制开发，信息技术教育的应用软件无法在单片机系统软件上运行。因此运行在单片机上的信息技术教育应用软件，无法跨平台运行，通常不具有通用性，增加了教师和学生的学习难度。国产的OpenHarmony操作系统具有两个系统内核，一个是以轻量级LiteOS为内核的物联网操作系统，一个是以Linux为内核的操作系统。如果产业界能够围绕信息技术教育专用芯片、专用开源硬件板卡或者教育设备、OpenHarmony操纵系统、信息技术教育应用软件打造一个信息技术教育的生态。那么在智慧学习环境下，OpenHarmony操作系统就可以为电子白板、终端设备、硬件板卡、教育实验装置等泛终端设备提供跨平台的协同工作，带来简洁、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。3.8 家校共育中的应用当前，重视家庭教育，实现家校共育，已然成为新时代背景下办好人民满意教育的重要抓手。补齐家庭教育的短板，需要从“立根本、谋未来”的高度，积极推动机制共建、多方共联、资源共享、协同共治，构建家校社三位一体的大教育格局，探索一套可复制、可推广的家校共育模式。场景1：儿童数字阅读平台儿童数字阅读平台的科学建设，不仅有利于打破数字阅读就是浅阅读、碎片阅读的刻板印象，也进一步促进了家校社区之间的和谐生态，并为儿童数字阅读提供更多数据支持。基于OpenHarmony操作系统的儿童数字阅读提供以学校为主，家庭、社区为辅的公益儿童数字阅读服务，建立起以数字资源有效利用为中心的数字资源库。提供兴趣选项，按照年龄、性别、喜好等遴选出目标读物。在操作层面根据发行业的片区负责制管理，在所属片区内，基于当地教育机构的支持，对符合资质的幼儿园、中小学等设立公益学校账号；对于农村留守儿童的阅读问题，平台另行设立家庭账号，呼吁务工家长参与儿童日常的学习当中，了解和关注儿童阅读行为的可持续性，并通过家庭账号和学校账号的联结，缓解农村部分中小学家校合作的困境。首先，将家长纳入到“家庭阅读指导员”的规划管理中来，在客户端开设“家庭家长”专属频道，推送与儿童数字阅读相关的指南性资料，将家长由单一的阅读陪伴者转变为阅读参与者；其次，学校是低幼阶段儿童数字阅读行为最关键的主导者，儿童数字阅读平台在发展教学用户时应重点突出教师的专业素养，引入启发式阅读教学，逐级培养儿童的深度阅读习惯；最后，加强家校合作，在分别完善家庭、学校功能的基础上，可参考多头账户管理的方式，将不同属性的账户开启授权联结，为平台方提供更多儿童阅读偏好的数据信息，更好地提升平台的原创生产力。场景2：AI智能学习机基于OpenHarmony操作系统的AI智能学习机，可以进行思维训练，生成知识图谱、点读课本、互动课程、个性化精准学和自动记录错题本。知识图谱将每个学科拆成比章节颗粒度更细的知识点，并将知识点的关系进行关联，生成网状结构知识图谱，准确诊断学生的薄弱知识环节，从而使学生针对性的进行学-练-测。基于OpenHarmony操作系统的AI智能学习机包括主机和若干组标签卡如图3-43，主机包括机壳，机壳内设置有电路板，电路板上集成处理器和存储器，存储器内预存有供处理器调用的运行数据；机壳上设置有按钮和显示屏，显示屏与电路板电连接；主机上还设置有语音播报器，语音播报器与电路板电连接，处理器控制语音播报器进行语音播报；学习机还包括交互器，交互器上设有射频识别区，交互器内设置有RFID读卡器，RFID读卡器位于射频识别区位置，当标签卡放置于射频识别区时，RFID读卡器读取标签卡内的信息并发送至处理器。基于OpenHarmony操作系统的AI智能学习机通过处理器调用存储器内的运行数据，在显示屏上展示对应的训练题目，训练题目的答案与某一张标签卡对应，需要通过思考和计算后，确认正确的标签卡，并找到该标签卡放置于射频识别区内，RFID读卡器读取标签卡的档案信息，RFID读卡器获取档案信息后将其发送至处理器，处理器进行配对处理，若档案信息为训练题目所需的答案，则表示答题正确，通过语音播报器提示正确，并在显示屏上进行显示，若档案信息不为训练题目所需答案，则通过语音播报器提示错误，并在显示屏上进行显示。摄像头镜面模块可以将纸面内容反射进平板录入。基于OpenHarmony操作系统的AI作答笔书写非常顺滑，手写笔的灵敏度很高；也可以点击拍摄按钮，经由镜像模块将纸面上书写的内容拍进学习机。错题系统除了记录学习机内部的题目外，也可以拍摄在其他地方完成的习题。学生复习的过程中，算法通过知识的内在关联和对往年习题的学习给出完整的知识体系，对于存在多个知识点的题目，解决了部分知识点零散，题目不好找的情况，同时更新及时，经典题和新题两手都抓得住。基于OpenHarmony操作系统的智能学习机，可以利用AI技术实现了有针对性的学习。学习机覆盖全国通用教材，支持过滤蓝光、黑白阅读等模式，内容更新快速，能够扩充老师的教学资源。此外，还提供了AI作答笔，能够自动批改模拟考试的书写。学习机建立了家长监督机制，所有APP和内容都需要家长许可，帮助家长引导孩子合理使用。场景3：基于智慧校园的家校互联系统智慧校园的家校互联系统包括：教务端、教师端、家长端、网络传输系统和云服务器。其中，教务端用于存储资源数据库，搭载OpenHarmony操作系统的家校合作平台，可以进行智能排课，学习情况智能跟踪和智能学情分析，通过网络传输系统传输到云服务器；教师端用于对学生进行监督管理，并将监督管理信息通过网络传输系统传输到云服务器；家长端用于基于家校互联平台，并通过网络传输系统，获取学生的学习信息；云服务器用于基于分析结果和监督管理信息获得学生信息，将获得的学生信息传输到家校互联平台，供家长端的家长查看。云服务器用于对教师事务模块对应的记录结果，并基于记录结果对各项事务的办理形成汇总统计信息；存储校园动态模块所记录的校园动态信息到资源记录库；分析家校合作系统所覆盖的范围领域内的每个学生的学习情况，获得所覆盖的范围领域内的学校及学校学生的综合情况。云服务器还用于对家长事务指令进行解析处理，并将解析处理后的家长事务指令对应的指令结果传输到教师端。教师端包括教师事务模块、学生二维码模块、校园动态模块、智能摄像模块、学情分析模块、智能课表模块、智能作业模块、智能阅卷模块、资源库模块。教师事务模块用于教师进行考勤打卡、请假批假、办公用品采购申请、收缴学费事务；且用于学校领导进行审批请假、采购、缴费事务；并对教师事务和学校领导事务进行记录。学生二维码模块用于生成与学生相关的唯一二维码，并通过扫描二维码获取学生信息。校园动态模块用于记录校园动态，并将所发布的班级活动、年级活动、校园生活、校园新闻上传至云服务器的资源记录库。智能摄像模块用于拍摄学生在课堂的学习状态。学情分析模块获取每个学生的学习情况，统计学生的学习成绩，并将每个学生的学习情况上传至云服务器。智能课表模块用于记录智能排课结果，并根据智能排课结果对应的上课时间，提醒教师进行上课。智能作业模块用于作业布置、作业分发、作业批改和智能自定义题库。当学生完成待做作业并上传到所述云服务器后，教师对学生所上传做作业进行在线批改或批注评价，同时将批改的学生已完成的待做作业中所出现的错误习题存储到错题集。智能阅卷模块用于教师对学生的考试试题进行评阅审核。通过与网上阅卷兼容实现云阅卷功能，并通过同台联考阅卷将处理后的阅卷数据分发到所述云服务器，云服务器将所述阅卷数据进行合并、统计分析，并将处理后的阅卷数据传输到教师端。资源库模块用于存储教育云资源，供教师根据学生的学习情况选择相应的学习内容。家长端包括查看六大模块。分别是定位模块、通知模块、家长事务模块、看我模块、微课模块、云服务器。查看模块用于通过与家长端进行绑定的所述教师端的成绩管理模块查看每个学生的学习情况；通过与家长端进行绑定的教师端的班级动态模块查看班级动态；通过与家长端进行绑定的教师端的智能课表模块查看与家长端进行绑定学生的智能排课结果。定位模块用于定位与家长端进行绑定的所述学生的位置，进行活动轨迹跟踪。通知模块用于根据教师端的智能课表模块所获得的智能排课结果对应的上课时间，通知家长或与家长端进行绑定的学生进行上课。家长事务模块用于对家长输入的家长事务指令进行记录，同时将家长事务指令传输到所述云服务器。看我模块用于观看根据教师端的智能摄像模块所拍摄的学生在课堂的学习状态。微课模块用于辅助与家长端进行绑定的学生学习。基于智慧校园的家校互联系统包括移动终端、电子班牌以及学校服务器，详见图3-45。电子班牌包括主板、图书读卡器、身份读卡器、通信模块、摄像头、语音模块及指纹仪。通过基于移动终端与电子班牌及学校服务器建立通信，电子班牌通过图书读卡器及身份读卡器获得学生的阅读信息，发送至移动终端及学校服务器，家长可以通过移动终端连接学生在校的情况，可以连接学生的图书阅读情况，同时随时查询其孩子在校的情况。此外，当需要家长进行支付相关费用时，学校服务器生成支付信息，并通过电子班牌发送至家长的移动终端，家长可以直接通过移动终端支付，方便家长缴纳相关费用。场景4：智能电子学生证随着智能电子学生证逐步成为记录学生成长数据的重要工具与载体。采集学生全面成长数据是学生全面发展的需要，智能电子学生证已成为生成学生电子成长档案的主要数据采集方式。智能电子学生证可用于学生校外实践活动数据的采集，即将学生在校外所从事的任何实践活动、课程、竞赛等都进行系统的记录，为学生对自我特长和需求的认识提供一个可视的参考。典型的基于OpenHarmony系统的智能电子学生证结构如图3-46所示。搭载OpenHarmony系统的智能电子学生证，可实现多种功能，如图3-47，包括但不限于考勤打卡、移动支付、白名单通话、校园一卡通消费、一键SOS求救等。在涉及学生人身安全的场景中，可实现将学生的位置、告警状态、消费情况等信息传输至校园平台及家长端，从而保障学生处于紧急危险状态时，监护与急救力量能够及时、准确到达。基于OpenHarmony系统的智能电子学生证具辅助加强学生管理，打破多平台管理系统信息孤岛的能力，也能帮助解决校园霸凌、学校管理手段落后等传统校园管理问题，开创智慧安全校园物联网新模式。基于OpenHarmony系统的智能电子学生证能够辅助家长保障孩子校园安全问题，打通家长与校园沟通渠道，实现家长与学校双管理模式，数据化可视化了解孩子校园情况。OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书1312OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书OpenHarmony智慧教育装备领域应用白皮书场景2：智能跳绳跳绳是中小学体育考试中一项常见的考核项目，结合OpenHarmony，智慧跳绳包括握把、绳体、运动台、检测组件、调节组件和控制组件，绳体的中段内部均匀分布有压力感受器，绳体的端部固定连接有支杆，支杆同轴式地转动连接在握把内部的杆槽中，握把内部设有与杆槽相隔绝的空腔，空腔中设有PCB板和电源模块，握把外壁上设有液晶显示屏，杆槽的底壁上设有角度传感器，角度传感器的输入轴与支杆同轴式的固定连接，压力感受器、电源模块和液晶显示屏均电连接到PCB板上。在跳绳的过程中，处理模块实时监测角度传感器的数值，每当角度传感器的输入轴同方向旋转360度后，处理模块便指令存储模块中的第一分区进行一次计数。每当压力感受器受到一次冲击，处理模块便指令存储模块中的第二分区进行一次计数。计数结果将同时在液晶显示屏上实时更新显示，并在触控显示屏上实时更新显示。跳绳数据采集设备至少包括一个存储器、至少一个处理器以及连接不同平台系统的总线，数据采集结构图详见3-27。内核子系统采用多内核（Linux内核或者LiteOS）设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理。系统服务层是OpenHarmony的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含系统基本能力子系统集、基础软件服务子系统集、增强软件系统子系统集、硬件服务子系统集。框架层为应用开发提供了C/C /JS等多语言的用户程序框架和Ability框架，适用于JS语言的ArkUI框架，以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。根据系统的组件化裁剪程度，设备支持的API也会有所不同。OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。2.1 技术架构OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 子系统 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。OpenHarmony技术架构如下所示：应用层包括系统应用和第三方非系统应用。应用由一个或多个FA（Feature Ability）或PA（Particle Ability）组成。其中，FA有UI界面，提供与用户交互的能力；而PA无UI界面，提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问抽象。基于FA/PA开发的应用，能够实现特定的业务功能，支持跨设备调度与分发，为用户提供一致、高效的应用体验。2.1.1 内核层内核层由内核子系统和驱动子系统组成。内核子系统：OpenHarmony操作系统采用多内核设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。内核抽象层（KAL，Kernel Abstract Layer）通过屏蔽多内核差异，对上层提供基础的内核能力，包括进程/线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。驱动子系统：硬件驱动框架（HDF）是OpenHarmony硬件生态开放的基础，提供统一外设访问能力和驱动开发、管理框架。2.1.2 系统服务层系统服务层是OpenHarmony操作系统的核心能力集合，通过框架层对应用程序提供服务。该层包含以下几个部分：系统基本能力子系统集：为分布式应用在OpenHarmony操作系统多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基础能力，由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、公共基础库、多模输入、图形、安全、AI等子系统组成。基础软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供公共的、通用的软件服务，由事件通知、电话、多媒体、DFX（Design For X）、MSDP&DV等子系统组成。增强软件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服务，由智慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT专有业务等子系统组成。硬件服务子系统集：为OpenHarmony操作系统提供硬件服务，由位置服务、生物特征识别、穿戴专有硬件服务、IoT专有硬件服务等子系统组成。OpenHarmony是一款面向未来、面向全场景的国产化移动操作系统，肩负着国家重要战略使命。目前智慧教室里设备终端之间的互联互通极其不便，硬件方面必须安装辅助的互联互通的设备，软件方面需要安装支持互联互通的协议。OpenHarmony为硬件设备、系统厂商，提供不同硬件参数配置的适配，在互联互通、国产自主可控、算力共享等技术方面具有明显优势。以OpenHarmony作为核心，打通家庭、校园与社会的应用场景，支持家校社的全面链接，轻松实现资源共享、可视化交互、教师研修等。OpenHarmony能够对算力进行分布式部署的特点，使得分布式设备实现能力共享，助力下一代智慧教育装备实现智能感知。本白皮书以OpenHarmony为核心，结合教育领域不同场景特点，共总结了八大应用场景及多个应用子场景，见图3-1。第3章OpenHarmony 在智慧教育装备中的应用场景图3-1 OpenHarmony操作系统在智慧教育中的主要应用场景3.1 智慧教室中的应用3.1.1 智慧教室建设理念智慧教室作为一种学习空间，借助环境感知，为学习者提供适宜的学习环境，可以实现如下功能：对外连接丰富的学习和智力资源，拓展学习知识的边界；提供各类教与学支架，支持师生双向交互、深化学生的认知深度、促进知识建构和群体智慧的生成；协同多种设备伴随式、无感式对师生教学的多模态数据进行采集、分析和决策建议，服务于课堂教学；创造平等、个性化、愉悦的学习文化氛围，促进每一位教师和学生的自我发展和自我探索。未来的智慧教室是指在现有的数字化教室基础上，以现代学习科学理论为指导，充分考虑师生的教与学需求，借助教室空间布局的优化将高速通讯网络、物联网、人工智能和虚拟现实等新兴技术科学配置在教室之中，打造出具有高交互、高沉浸、高感知等特征的线上线下融合的新型教室。它可以推进学习方式和教学模式的创新，实现学生深度学习和高阶知识建构，满足未来社会对可处理复杂问题的创新性、高层次人才培养需求。1.智慧教室的概念及特征智慧教室是智慧学习环境的物化，是多媒体和网络教室的高端形态。智慧教室通常从教学内容的呈现、学习过程的管理、学习资源的获取、课堂教学的互动、情境感知与检测等五个方面进行优化和提升。智慧教室的“智慧性”主要体现在内容呈现(Showing)、环境管理(Manageable)、资源获取(Accessi-ble)、及时互动(Real-time Interactive)、情境感知(Testing)五个维度，简称“SMART”概念模型。在“SMART”概念模型中，“环境管理(M)”和“情境感知(T)”两个维度是智慧教室装备的共性要求。“环境管理(M)”维度要求智慧教室能够实现对所有设备、系统、资源的监控和管理。“情境感知(T)”维度包括两个方面，一是对室内的空气、温度、光线、声音、颜色、气味等参数的监控，为“环境管理(M)”提供依据；二是利用课堂录播系统记录教学过程，利用手持设备记录交互过程、监测学习结果，从而完成对学习过程的跟踪。从“内容呈现(S)”、“资源获取(A)”和“及时交互(R)”三个维度可以把教室建成“高清晰”型、“深体验”型和“强交互”型三种典型的智慧教室。“高清晰”型智慧教室更多应用于“传递-接受”式教学模式；“深体验”型智慧教室更多应用于探究性教学模式；“强交互”型智慧教室更多应用于小组的协作学习。2.下一代智慧教室下一代智慧教室以智联网为核心引擎，从智能感知、互联共享、知识计算、智慧服务等维度支持多元、全面、持续的协同感知、多尺度超宽带的泛在网络、知识自主驱动的智能计算、多元个性精准的智慧服务，打通时空知识壁垒，提供时空跨界、知识汇聚、定制学习，如图3-2所示。智联教室感知方面，多维度、全方位捕捉学生、教师、环境、知识反馈等信息。智联教室网络方面，教育资源、信息、数据、进行互动合作的管道，远程教学授课、远程讨论与互动、优质资源共享、多校异地联动教学、全球师生社交协作，开放流动融合、交互即时高效。知识计算方面，链条化体系化、个性推演计算，多元数据沉淀挖掘，支撑教学练测评全链条计算，学生能力图谱、课程进度精准跟踪、智能作业批改、教学全链条可视化、教学知识图谱。智慧服务方面，支持多元智慧定制、满足个性需求。大数据和智能计算驱动，提供多元精准个性化教育服务，如个性化学习路径规划、实时消息通知、精准学习内容推荐、虚拟实践教育设计、新模式新业态定制培养。利用OpenHarmony的诸多新特性，部署到智能感知教室中的各类设备中，能够充分发挥其强大的物联网特性，从而实现各类设备的相互通联。尤其是利用OpenHarmony的分布式软总线技术，改造智能感知教室的智慧中控系统，无缝连接与切换智慧感知教室中的各类多媒体设备。下一代智慧教室以智慧、互联为理念，基于智联网技术框架，重塑“人机物环”关系，打通空间、时间、知识之间的壁垒，构建以人为中心的教育生产关系，适应新时代教育生产力变革，释放教育生产力，为学生和教师提供“有价值的成长”，支撑中国特色社会主义教育强国建设。3.1.2 基于OpenHarmony 的新型智慧教室整体方案1.基于OpenHarmony 的新型智慧教室的整体设计新型智慧教室主要包含F5G室内光纤网络和以OpenHarmony为控制核心的智慧教室控制终端。新型智慧教室的网络环境依托F5G高带宽网络通信，基于其高带宽、低延时、高效传输、网络设备模块化、集成化与维护简便的特性，能够根据智慧教室的具体使用要求方便、快速增减网络设备模块，实现校园多媒体存储资源高速分发，从而支持VR/AR教学场景。基于OpenHarmony的智慧教室控制终端是新型智慧教室的核心控制设备，同时也是新型智慧教室物联网的核心网关。基于OpenHarmony的诸多物联网特性，智慧教室控制终端可将连接至其本身的任何可控设备通过分布式软总线接入到用户PC和手持终端。连接的设备不仅有传统物联网设备，还包括智慧大屏与智慧小屏，以及多媒体存储与分发系统。基于OpenHarmony的智慧教室控制终端能够做到无缝连接管理员或教师的终端设备，如教学系统和终端。教师能够登录学校的OpenHarmony教学系统，并在教学终端上进行备课，上传课件资源，或利用教学系统的课件资源，远程登录学校教学系统在线远程备课；上课时，教师只需进入智慧教室，刷手机NFC或刷校园卡即可通过OpenHarmony智慧教室控制终端登录OpenHarmony教学系统，从而在智慧教室打开教学课件等资料。2.智慧教室OpenHarmony IoT控制器智慧教室网络作为智慧教室高效运行的中枢，能够根据使用需求设置不同使用模式，快速增减网络设备模块。OpenHarmony IoT控制器通过控制设备接入，将不同设备之间进行联接、数据采集与转发，实现远程控制及设备与云端之间的双向通信连接。进入OpenHarmony IoT设备控制即可进行设备管理服务，主要有灯光控制、声音控制、显示设备控制、空气净化、温湿度控制和电子班牌控制。主要有灯光控制、声音控制、显示设备控制、空气净化、温湿度控制和电子班牌控制，在OpenHarmony IoT控制模式上有实验室模式、课前准备模式、考场模式、远程交互模式、教学模式与娱乐模式，可以根据不同的教学需求选择对应的控制模式，实现智慧互联。3.智慧教室OpenHarmony教学系统与终端在新型智慧教室方案中，人与人的连接得到拓展，各类交互设备进入课堂，这就需要部署大量的无线物联网传感器，对教师数据、学生数据等各种有价值的教育数据进行数据采集，使得设备成为智能终端，加强校园数据的统一化、标准化，真正实现物联网智慧校园生态。OpenHarmony智慧教室控制终端是新型智慧教室的核心控制设备，是智慧教室的“管家”，智慧教室内的所有物联设备均受OpenHar-mony 智慧教室控制终端的控制。OpenHarmony教学系统/终端包括课件制作系统、OpenHarmony学生信息数据库、OpenHarmo-ny语言训练系统、作业布置与作业收发、OpenHarmony考试系统、OpenHarmony外语教学系统。系统可以实现优质教育资源的规模化传播和复制，统一学生信息数据的收集。OpenHarmony语言训练系统与OpenHarmony外语教学系统用于智能检测英语学习进度、智能规划英语学习路径、智能外语教学、复习巩固等，让学生可以自主通过系统进行趣味学习，便于学生的英语个性化学习训练。Open-Harmony考试系统、作业布置与作业收发集合在线题库、网上考试、练习、网上阅卷、布置作业，让组织考试布置作业简单高效，节省了考试成本，如图3-5所示。智慧大屏显示终端包含学生端和公共大屏显示终端，如图3-6、3-7所示。OpenHarmony智慧教室控制终端的物联基础主要依靠OpenHarmony的分布式软总线技术，即智慧教室的所有物联设备连接至OpenHarmony智慧教室控制终端，且OpenHarmony智慧教室控制终端可在分布式软总线上作为OpenHarmony手持或固定终端设备的“外设”，由此可实现智慧教室中的所有物联设备的感知或控制数据皆可在OpenHarmony智慧教室控制终端设备中呈现。具体使用或维护智慧教室设备的教师或运维工程师，可在此智慧教室中通过任何显示设备显示OpenHarmony控制界面，实现对智慧教室中设备的控制，控制方式如图3-8所示。OpenHarmony智慧教室控制终端通过多种方式向用户提供物联控制服务。用户手持端设备可通过分布式软总线的方式，通过移动端APP或移动端Web浏览器访问和操控物联设备。4.智慧教室OpenHarmony多媒体存储与分发系统OpenHarmony多媒体存储与分发系统克服传统基于网络的多媒体信息发布系统中的技术不足，高带宽传输实现多媒体的快速分发，降低了多媒体分发对网络、服务宽带、性能的限制，提高了多媒体的更新速度。系统依据用户提交的申请，将所提交的多媒体文件存储在多媒体存储机柜中，OpenHarmony多媒体存储与分发系统包括了大屏视频播放、课程录制、OMO状态下数据暂存、VR/AR数据传输与显示、AI图像识别与计算、教学课件资源存储与发放、考试模式下作业数据存储、数据备份等功能。这些多媒体内容以高带宽在多媒体存储机柜中传输，用户通过客户端将多媒体文件上传至OpenHarmony多媒体存储与分发系统，同时OpenHarmony多媒体存储与分发系统通过硬件与多媒体数据下行通道与接口进行连接。5.基于OpenHarmony的智慧教室设备升级改造 建设智慧教室会涉及众多硬件设施，智慧设备为智慧教学注入了活力。这就需要对传统教学设备升级改造以满足智慧教室对设备的需求，将传统的大屏与小屏更换为OpenHarmony特性的大屏与小屏，将传统空调更换为OpenHarmony特性的空调，将传统电动窗帘控制器更换为OpenHarmony特性的电动窗帘，将传统教学摄像头更换为OpenHarmony特性的教学摄像头，将传统空气净化器更换为OpenHar-mony特性的空气净化器，将传统设备集群遥控器更换为OpenHarmony特性的红外集群遥控器，将传统室内视频监控更换为OpenHarmony特性的室内视频监控。采用具有OpenHarmony特性的设备将教学设备进行升级改造，让课堂更加简单、智能、更高效，有助于开发学生自主思考能力与学习能力。3.1.3 基于OpenHarmony的新型智慧教室的构成1.智慧教室F5G高带宽网络通信网络是智慧教室的物联、传输、通讯的基础，是实现智慧教室高效运行的中枢。我国部分城镇和农村学校在教育和学习环境建设上还存在网络质量无法保证实时畅通，网络承载能力较弱，无法满足带宽、时延、可靠性等指标，无法兼顾后续智慧教学、VR/AR等新教育应用承载需求。F5G（第五代固定网络）技术，由欧洲电信标准协会定义，是以10G PON、WiFi 6、200G/400G和OSU-OTN等技术为代表的第五代固定网络，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点，致力于从光纤到户迈向光联万物。F5G包含了全光接入网和全光传送网两大部分。全光接入网可为新型智慧教室提供极致的连接效率。全光网络极大提升新型智慧教室单位线缆所能容纳的数据量，简化了新型智慧教室的单位连接成本，详见图3-11。在新型智慧教室的建设中，F5G技术的室内光纤网络成为刚需，基于F5G的VR/AR传输将为一对多和多对多的音视频内容传输提供通信基础。基于F5G的智慧教室网络将使得OMO网络教室以端对端的光纤连接，一根光纤即可同时传输OMO场景下的多个拍摄机位，使得网络教学不再受制于高峰状态下的网络拥堵，进而实现真正的实时传输，低延时和高速率。2.智慧教室边缘计算控制系统传统的智慧教室中央控制器是由教室或中央系统发起控制请求后，由校园中央系统集中通过校园网络下发指令控制各教室的设备。此种控制流程单一并且完全依赖中央服务器的性能和校园网络的稳定性，不能有效的满足高效、流畅的现代化教学信息技术要求。基于OpenHarmony边缘计算操作系统的智慧教室控制方法，旨在通过将对教室设备控制的计算处理下沉到边缘侧，部署边缘计算控制系统，根据个人操作习惯并综合设备模型中当前教室设备参数进行计算处理，实现对教室设备的智能化控制。主要包括部署用于教室设备控制的边缘计算控制系统；建立教室设备模型和个人模型。教室设备模型用于对教室设备与各设备的功能和参数进行对应关联与存储；获取用户操作数据，输入个人模型中学习得到个人操作习惯数据；获取当前教室环境和/或设备参数以及用户的身份数据，通过OpenHarmony边缘计算控制系统，根据教室设备模型和个人模型中的数据进行计算处理，向当前教室设备输出控制信号。OpenHarmony边缘计算控制系统与教室各设备通过网络或数据总线进行通信连接，获取相关参数处理后输出控制信号，详见图3-12。3.智慧教室大屏系统智慧教室内的大屏系统，搭载OpenHarmony，主要承载了多种内容的显示和传统黑板的功能，具备OpenHarmony的多种新特性。搭载OpenHarmony的智慧教室大屏，可实现与智慧教室中学生的无缝互联，可通过常规的室内局域网进行连接，也可通过OpenHarmony的分布式软总线进行连接。在与远程的终端设备互联时，可通过5G网络实现高速无缝连接，为课堂教学中的“无感”互动切换提供便利，改善当下阶段的OMO线上线下融合互动教学环境体检。搭载OpenHarmony的AR/VR显示设备可与智慧大屏连接，教师可使用“滑动手势”将多媒体资源发送到学生的AR/VR头显设备中。在新型智慧教室中，OpenHarmony智慧大屏能大幅度推动授课教师的无纸化授课与办公。教师可在OpenHarmony的备课设备上完成课件制作等，通过教师账号的联动，在线浏览打开备课课件等内容。4智慧光网络课桌智慧光网络课桌将多种功能有机融为一体，构建智慧阅读空间，帮助学生在有限空间内承载更多的学习和生活资料。智慧光网络课桌在硬件上包括控制装置、桌面触摸大屏、可升降桌面和丰富的外部接口。控制装置内设置有网络通讯模块、主机控制模块及电源模组；网络通讯模块通过网线与教师讲桌和学生课桌进行连接。学生端包括课桌本体与镶嵌在课桌上的可触摸显示屏，内置控制模块及OpenHarmony。主控单元置于课桌本体内部，外部接口包括用于接VR/AR/MR的近场5GHz通讯接口、5G无线网络接入、RJ45有线接口、光纤通讯接口，智慧光网络课桌结构图如图3-14所示。搭载OpenHarmony的智慧光网络课桌有如下新特性：1.基于传感器的升降桌面智慧光网络课桌能够基于OpenHarmony的物联网特性，利用距离传感器，侦测到学生坐姿的身高高度，根据大数据算法能够自动调整桌面高度，从而根据不同学生的身高尺寸完成自动调节。此外，当学生放学时，教室处于关闭状态，教室内的所有智慧光网络课桌能够设置成统一高度，让教室显得整齐划一；当上课时，智慧光网络课桌能够自动恢复到适合学生学习使用的桌面高度。2.用于接入AR/VR/MR的近场通讯5GHz接口AR/VR/MR创设清晰直观的教学场景，将教学内容实景化，将晦涩难懂的事物具象化。结合Open-Harmony的分布式软总特性，智慧光网络课桌作为Host端，可自由连接任意一台虚拟现实或增强现实眼镜或头盔。利用5GHz无线频段的高速率和低延时特性，多媒体资源能够流畅的播放，学生也不会受到有线虚拟现实或增强现实眼镜或头盔的束缚，能够自由体验虚拟资源。3.室内光纤网络到桌面F5G利用室内光纤网络连接教师机与学生的智慧光网络课桌，能够大大减少管线的用量，节省空间，同时带来网络通信带宽的增强，为高质量教学资源提供良好的通信保障。5.交互式智能教鞭在教育现代化的中小学智慧课堂中，需要一款新型的交互式智能教鞭为教师的课堂教学提供便利。交互式智能教鞭在传统教鞭基础上集成了可伸缩的金属杆、激光指示、电子白板控制、录音、触控、便携非接触式测温、测量室内温湿度，蓝牙连接和红外遥控功能，增强了教学的便捷性和互动性。交互式智能教鞭包含了教鞭杆体。杆体的指示端设有激光笔和拾音设备，杆体的手持端设有电子白板控制按钮和激光笔指示按钮，杆体内部设有控制电路板，控制电路板上集成了激光笔控制器、摄像头控制器、录音模块、电子白板控制器和电池组系统，杆体的表面嵌有微型OLED液晶显示屏。激光笔控制器接收激光笔指示按钮的电平信号，以控制激光笔的发射或关闭。交互式智能教鞭有录音按钮。可以开启录音功能或进入上课模式。上课模式时麦克风开启，连接教室多媒体发音。电子白板控制器接收电子白板控制按钮的电平信号，以控制连接电子白板的计算机系统实现白板翻页功能。交互式智能教鞭内置非接触式测温传感器。便携非接触式测温按钮按下，将传感器置于距离额头或手腕5cm左右，可测量人体温，并将结果显示在液晶屏上；此外，交互式智能教鞭设有电子白板控制器，包含红外发射模块和红外接收模块，交互式智能教鞭能通过红外遥控器学习或通过网络更新获得最新的红外遥控码，从而通过红外的方式控制其他设备。交互式智能教鞭能够与OpenHarmony相结合，其结构图如图3-16所示，基于OpenHarmony的物联网新特性，从而创造出有利于提升教育现代化的新型交互式智能教鞭。搭载OpenHarmony的交互式智能教鞭有如下新特性：1.互联互通：利用OpenHarmony的分布式软总线特性，教师能够使用搭载OpenHarmony的手机与交互式智能教鞭连接。交互式智能教鞭上搭载的多种设备可通过OpenHarmony的分布式软总线成为教师手机的一部分，利用交互式智能教鞭自带按键，教师能够控制OpenHarmony设备。2.多模态功能：结合OpenHarmony的物联网特性，教师能够通过交互式智能教鞭录制课堂发言，通过手机接收来自交互式智能教鞭的音频数据，根据需要可以通过手机对语音进行处理并通过网络分享到网络服务器中，学生的课时表现能够通过记录的语音得到，帮助教师更好的教学。6.辅助学生书写与学习的点阵笔在下一代智慧教室中，辅助学生书写与学习的点阵笔，主要采集学生笔迹数据和书写姿势数据，实现数字化书写信息及时呈现，及时矫正书写姿势。同时，依托OpenHarmony控制终端，通过分布式软总线的方式接入此点阵笔，实现智能互联，为点阵笔提供AI计算能力。辅助学生书写与学习的点阵笔具有基于光学点阵的扫描窗、数据处理MCU和搭载OpenHarmony的SoC级芯片，通过内置的锂电池为硬件系统提供能源，如图3-17。点阵书写笔的笔尖可更换成任何书写介质，如铅笔、油性笔、中性笔、水墨笔等；在学生书写过程中点阵笔能够通过其笔尖搭载的光学点阵扫描窗获取学生的书写笔迹和书写过程，以及书写内容，这为辅助学生书写提供数据基础。通过点阵笔上搭载的电子墨水屏可将学生书写时的错别字通过连接到的OpenHarmony控制终端进行AI识别，并将识别处理的结果返回到点阵笔的电子墨水屏幕上。此外，点阵笔也能记录、识别和纠正学生在书写内容时的错误，如书写古诗词时，大段的内容需要书写，在易错的内容书写时及时提供书写纠错，可帮助学生提高学习效率。3.2 智慧实验室中应用场景1：智慧实验室可视化智能管理系统智慧实验室可视化智能管理系统可搭载 OpenHarmony，其结构图如3-18所示，可视化智能管理系统包括实验室本体，前端开设有观测玻璃，内部设置有检测装置，前端设置有控制面板，控制面板与检测装置电连接，内部设置有智能管理系统，智能管理系统与实验数据管理系统电连接。可视化智能管理系统包括总控电路、储存模块、警报模块和传输模块，其结构图如3-19所示。总控电路分别与存储模块、警告模块和传输模块联接，储存模块与摄像监测组件联接，总控电路通过传输装置与实验数据管理系统相联接。基于OpenHarmony操作系统的微内核和新型物联网特性，该可视化智能管理系统具有四点功能：一是信息实时传送；气体检测器、温度感应器、湿度感应器和摄像监测组件用于检测实验室本体内环境实验指数，且相应组件分别与智能管理系统电连接，气体检测器、温度感应器和湿度感应器对实验室本体内的空气、内部湿度以及内部温度进行实时监控和数据传送。二是综合管理和实时监控；实现对实验室场所、人员、设备、环境与安全保障的综合智能化管理。三是可视化显示；对教室教学设备能耗、月度能耗趋势、年度能耗、设备在线和离线状态以及故障报警分析进行统计，并以可视化形式进行呈现。四是故障预警；获取实验室内部的网络拓扑和电源结构，针对所述网络拓扑和电源结构进行故障特征分析，确定故障类型，如网络故障、电路故障、参数设置故障，接收故障类型信息，并依此获取故障特性，进而确定故障定位结果。场景2：智能弹簧测力计在智能化的场景中，新式智能弹簧测力计搭载了WiFi/BT无线通讯模块、力学传感器和微控制器，能够完成实验数据的获取和表单生成，并将数据回传到数据处理终端，其结构图如图3-20所示。智能弹簧测力计的数据处理终端可通过WiFi/BT无线方式连接智能弹簧测力计，获取的数据可通过UART等接口连接至PC、PAD或手机等终端设备，用于数据读取和分析。智能弹簧测力计的组成方式为MCU、传感器和机械支架组成的整体。MCU应当具备基础的计算能力，且应该具备基础的GPIO接口，在传输协议上应当具备SPI、I2C、USB等；在无线数据传输中，应当具备板载或芯片本身具备WiFi和蓝牙通讯协议和对应的RF单元，如华为海思HI3861系列MCU搭载OpenHarmony操作系统，能够在OpenHarmony操作系统的框架下成为其教育生态的一员。场景3：智能甲醛浓度测试仪在中学化学测定某种有害气体的浓度实验中，需要用到多种化学试剂、管道、支架和显影剂等设备，操作不当可能出现对实验环境造成环境污染等情况。智能甲醛浓度测试仪包含基础的化学试剂容器和管路部分。智能甲醛浓度测试仪的组成方式为MCU、传感器和机械支架组成的整体。MCU具备基础的计算能力和基础的GPIO 接口;在传输协议上具备SPI、I2C、USB等；在无线数据传输中，具备板载或芯片本身具备WiFi和蓝牙通讯协议以及对应的RF单元。其结构图如图3-21所示。在实验时，学生可遵照实验手册完成实验试剂的添加。电子驱动和检测单元能够自动完成检测式样的吸入，主动开启电磁阀等工序。通过显影容器可使用肉眼观察实验结果，系统带有传感器，能够测得检测目标的浓度值，并通过WiFi/BT无线网络传输PC终端，亦可通过UART接口以有线连接方式连接至外部PC或数据收集显示设备。场景4：智能地球仪 智能地球仪主要包括球体、支架和固定支架的底座。硬件构成主要有：主控制器、无线传输模块、语音控制模块、触摸模块。其功能一是智能仪器以传统地球仪的形式呈现。二是能够以语音的方式，自动旋转，转到指定的位置，自动闪光提示。三是能以触摸方式发出语音提示地理位置信息及其语音播放地理位置信息介绍。四是跟手机能够互联互通，移动设备能够发出指令控制地球仪旋转，使得智能地球仪停在指定的位置，记录学生的操作轨迹，教师能够进行过程性分析和评价。嵌入式主处理器可以安装OpenHarmony操作系统，根据主处理器的复杂程度，运行LiteOS。地球仪接收到语音控制，数字电路D/A转换后，OpenHarmony操作系统运行人工智能的自然语言处理，执行电机控制单元。教学系统记录学生的操作记录和轨迹，包括触摸的时间与过程，形成每一个学生的学习画像。生成个性化数据，辅助教师进行过程性评价。3.3 智慧图书馆中应用场景1：智慧图书馆智能借还系统 智慧图书馆是教与学过程中必不可少的一种智慧学习环境。自助借还功能在现代图书馆中的应用非常广泛。将OpenHarmony融入图书馆自助借还系统，不仅减少了工作人员的工作量，而且促进了书籍的流通频率和流通效率，提高了资源的利用率，OpenHarmony支持的智慧图书馆服务模式如图3-23。基于OpenHarmony支持的的智能借还系统主要包括MCU、LCD、人机交互模块、用户登记模块、查询模块、图书数据库、图书登记模块、摄像头、条形码扫描模块、还书登记模块和还书提醒模块。其中，MCU用于处理、运算、执行整个图书馆人工智能管理系统的各项命令；LCD触摸显示屏用于操作、显示图书馆人工智能管理系统；用户登记模块用于登记、验证图书馆用户信息；查询模块用于查询系统中图书位置、库存信息；图书数据库用于储存图书库存、图书架号位置信息；图书登记模块用于上架、登记图书信息；摄像头用于扫描图书条形码。条形码扫描模块用于识别摄像头扫描的图书条形码；还书登记模块用于登记用户还书时间、书籍名称信息。借书时，通过摄像头扫描书籍条形码，条形码扫描模块识别到该书籍的条形码后向MCU输入该书籍被借出的时间、名称。还书时，通过摄像头再次扫描书籍条形码，通过人机交互模块确认还书操作，条形码识别扫描模块再次向MCU输入该书籍的还书时间、名称，并且由MCU再次保存在图书数据库内。借还书用户自主操作，减少了管理员的工作负担，更加利于使用。还书提醒包括RTC设定单元、超时提醒单元、短信发送单元和运行商通讯单元。通过RTC设定单元设定还书时间，当接近还书时间的时候，短信发送单元通过运营商通讯单元发送短信至用户手机。场景2：基于增强现实技术的图书导航系统将增强现实技术应用于图书馆检索导航，读者或管理员使用AR眼镜可以及时查找图书所在位置，通过智能位置感测技术，可实现室内空间的精准定位；通过导航提示叠加在图书馆内真实场景，并进行图书位置导航，非常直观便捷。基于增强现实的图书导航系统可搭载 OpenHarmony操作系统，主要包括图书管理终端、数据库、服务器、AR智能眼镜。AR智能眼镜包括镜片组件、处理器、存储器、定位模块、电源、语音模块、图像采集模块和无线通信模块。基于增强现实技术的图书导航系统的功能模块包括处理器、语音模块、定位模块、电源模块，无线通信模块、图像采集模块和存储器。智能眼镜与服务器无线连接，通过AR智能眼镜的语音模块输入目标书籍名称；将目标书籍名称通过无线通信模块发送给服务器；所述服务器在数据库中查找目标书籍所在位置；根据定位模块获取人员当前位置；根据人员当前位置、目标数据所在位置和预先存储的图书馆地图生成导航线路虚拟情景以便指导人员查找书籍。基于OpenHarmony操作系统的微内核和物联网特性，基于增强现实技术的图书导航系统主要功能包括：一是智能识别人体信息。比如通过人脸识别模块检测进入图书馆人员的人脸图像；通过红外测温传感器检测人员的体温；根据所述人脸图像在数据库中查找匹配的身份信息。二是自动化信息比对。将身份信息和体温生成虚拟情景发送至相应人员的头顶位置。三是精准定位图书信息。通过图像采集装置采集图书名称和每页的图像；提取所述图像中的页码特征；根据所述图书名称和页码特征在数据库中查找预先生成的动态画面和声音；将所述动态画面展示在页面的上方或侧方。四是情景化导航。根据预先获取的平面图、楼宇、楼层、区域、书架和书籍信息构建基础数据集，并存储在数据库中。用户启动内置于APP内的AR导览组件体验实景实时导览服务，手机屏幕呈现的真实环境中指出准确路线，发出智能提示。通过Wi-Fi RTT（往返行程时间）精确定位和Wi-Fi RTT（往返时间）可以将移动设备定位在建筑物内，提供预测距离并预估步行时间，还能切换楼层和室内外地图，即使在离线状态下也能继续执行以上操作。场景3：电子多功能触控阅览桌阅览桌由机械运动与电子控制部分组成。机械部分包括电动桌面高度控制推杆、电动桌面坡面角度旋转装置和桌架构成。电子控制部分由高算力的嵌入式SoC处理器作为核心，外围包含触控显示屏、VR/AR眼镜、触控笔、网络连接单元、智慧耳机，以及多种内置应用软件构成，其功能结构图如图3-24所示。在现有条件下，多功能触控阅览桌可搭载OpenHarmony，利用OpenHarmony的诸多新特性实现两个新功能和场景，一是配合OpenHarmony，利用其物联网特性，多功能触控阅览桌能够通过有线或无线的方式与场景中的管理终端相连接，从而实现对书籍信息的实时查询和读者登录与注册。二是配合OpenHarmony，利用其分布式软总线的新特性，读者能够通过手机NFC功能建立与阅览桌软总线的连接，智慧阅览桌的触控大屏可“成为”读者手机屏幕的一部分，用户能够将手机中的阅读资料拖放至触控大屏中阅读与修改，阅览桌基本构成、功能构成、支持接口如下图3-25：3.4 智慧体育通过OpenHarmony操作系统的“软总线技术”，实现设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，智能设备和传感器“近场经过式”快速数据采集。大数据平台通过数据仓库模型，可以对所有学生的体质素质发展及体育教学的过程进行全面检测，对学生身体素质的各项基础标准以及对应的权重通过人工智能进行建模。根据教学过程和体能测试的常态化及沉淀下来的多维度体质健康大数据，确定学生在不同年龄段体质健康的评判模型和常模标准，并研究个体发展的规律。通过比较分析、聚类分析等智能算法，诊断学生个体的体能薄弱点，提供个性化运动处方推荐，并实现最终的效果评价。场景1：大数据乒乓球训练系统体育数据的感知是科学训练的基础，在乒乓球运动过程中，乒乓球的落点力度，位置，运行路线，运动员站位姿态，都是衡量乒乓进攻或者防守质量的重要因素。目前训练过程中没有采取对以上数据的分析来提高训练质量，导致训练效率较低。建立大数据化，智能化的系统，是科技赋能体育，进行数字科学训练有效手段。搭载OpenHarmony跨端多设备协同分布式能力，可以实现多维度监测运动指标。乒乓球桌上设置有球网铺设有薄膜压力传感器，桌面的一侧设置有视频采集模块，桌面下表面设置有控制器和电源模块，薄膜压力传感器、视频采集模块分别与控制器信号连接，薄膜压力传感器、视频采集模块、控制器分别与电源模块电连接所述视频采集模块通过可移动机构固定在桌面的一侧，可移动机构包括固定在桌面一侧的导轨，所述导轨上套设有滑块，滑块上固定有用于使视频采集模块上下移动的升降装置。进一步的是，桌面一侧设置有显示模块，显示模块与控制器信号连接。基于OpenHarmony的智能乒乓球桌通过薄膜压力传感器获取乒乓球的落点力度以及位置信息，通过视频采集模块实时录像、抓拍，通过录像回放分析乒乓球运动轨迹。以上信息采集数据可以建立运动员训练数据库，客观的测量出运动员的击球速度，力度，位置准确度及运动员站位和姿态，智能乒乓球桌面控制图详见图3-26。视频采集模块通过可移动装置实现左右上下移动，使其处在最佳位置拍摄运动员在训练过程中的站位站姿以及乒乓球运动轨迹，便于相关人员进行分析，提高训练效率。场景3：智能篮球发球装置篮球运动对于青少年增强体质，提高团队协作能力具有积极作用。OpenHarmony应用于智能篮球发球装置，智能化识别跟踪发球，提升智能化程度，提高篮球发球效率。通过训练数据的自动统计为训练人员提供训练效果的参考，智能篮球发射机结构图详见3-28、3-29。结合OpenHarmony，智能篮球训练发球装置可以实现以下功能：一是识别出训练者及其位置。开始训练前训练者通过手机端专用小程序或APP上传面部照片，选择训练模式。当训练者进入训练区域后，通过激光雷达扫描训练区域，可以获得区域内人员点云信息，输出点云位置的距离和角度信息。通过人脸图像识别、比对，区分正在训练的与未进行训练的人员。当相机识别到正在训练的训练者面部特征后，通过图像处理的办法，解算该训练者在该台相机视场内的角度信息，从而获得该训练者在训练区域内的角度信息。将相机组识别到训练者的角度信息与激光雷达扫描到的点云角度信息进行匹配，从而精确获知训练区域内每一位适格训练者及其位置信息。二是跟踪发球。通过识别机构所获得的训练者实时位置，由发球方向执行单元驱动发球机转向训练者当前位置，由发球距离执行单元调整发球橡胶轮转速，并向训练者发球。三是支持多人同时训练。当多人同时出现在训练区域进行投篮训练时，智能发球机根据每一名训练者第一次进入训练区域的时间，按照先后顺序对训练者进行排序并编号。当发球机向第一名训练者发出球后，即刻转向第二名训练者并向其发球，以此类推满足多人同时训练。发球机向训练者发球的时间间隔，只取决于自己通过小程序或APP设定的发球时间间隔，不受其他训练者接球后是否投篮以及投篮动作时长的影响。四是对多人训练数据统计。RFID发球读取器记录每一次发球的RFID编号，进而将该球与接球训练者进行匹配，记录每一次发球的RFID编号、训练者身份信息、位置信息。统计结果不仅包含命中率，还包括每一份训练者的发球位置信息，使得训练者能够知晓其总命中数量，以及在每一个投篮位置的命中率，统计结果详细、人性化。五是训练数据存储。当训练者完成训练，处理器将该训练者全部训练数据（总投篮数量、总进球数量、不同位置进球数量等训练数据）通过通讯单元上传至后台服务器。训练者可以使用手机登录下载，通过OpenHarmony的“软总线技术”，实现了设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，智能设备和传感器“近场经过式”快速数据采集，在安全可信的前提下，实现互联互通、标准统一、资源智能交互。场景4：智能单杠中考考试系统中考体能测试成为必考科目，目前的中考体育考试系统中，并未有智能单杠系统。智能单杠考试系统，代替传统人工计数，使计数更加准确方便、智能化。一种智慧体育的单杠系统，结合OpenHarmo-ny，如图3-30所示，实现主要功能：精确定位杠杆的地理位置和编号、语音功能输入、精准计数、远程和现场通讯传输、机械制动装置。系统主要构成如图3-31所示，主要包括智慧单杠系统、远程体育考试专用PAD、现场体育考试专用PAD、本地服务器考试录入系统和云端系统。智慧单杠的结构包括压力传感器、人体检测传感器、信号放大器、信号转换器、处理器芯片，模块包括显示模块、电源模块，其结构图如3-32所示。压力传感器位于两侧把手内侧。处理器位于单杠的中央。压力传感器和人体传感器通过信号放大器和信号转换器连接处理器芯片。显示模块和按键数模块安在单杠上，并与处理芯片连接。存储模块和电源模块分别与处理器芯片相接。引体向上智能测试装置，包括主控装置，及能够安装在单杠支架上、且自上向下间隔分布的若干对红外对射传感器，每个红外对射传感器中的红外发射器与红外接收器呈相对状分布在单杠支架的左右两侧，红外对射传感器能够形成对应被测试者头部上下运动的红外行程感应区间，感测到被测试者进行引体向上动作时其头部的运动过程。杠杆的中部设置有探测装置，所述横杠的两端设置有滑杆，所述滑杆的底部设置有伸缩杆，通过控制器控制电机驱动，智能控制横杠的上升或者下降，满足不同身高的健身者使用需求，并且自动计数，适时的播出个数的语音。3.5 艺术教育场景应用场景1：智慧音乐系统智慧音乐系统主要构成：智慧钢琴、网络传输系统、远程钢琴反馈交互。在智能钢琴上，采集单元对弹奏者高精度的采集过程，就像一位专业的老师在现场指导解决基本弹奏问题。纠错功能对于音准、节奏、指法的相关提示都做得很醒目；跟弹识别能有效避免弹奏时基本音准问题，大大提升练琴效率；翻页功能使弹奏更加流畅；节奏提醒使复杂节奏和速度变换时，可以一目了然地发现。围绕智能钢琴，基于互联网模式下，结合OpenHarmony，有几种教育的应用场景：1.智能乐谱：乐谱放入iPad或者智能终端设备上等电子屏幕上，翻阅更加方便。同时各种版本的乐谱，可以根据弹奏者的需求进行自由选择。2.智能陪练：智能钢琴上弹奏时通过与配套的陪练软件连接，学习者可进行日常自学练习、闯关游戏和音乐考级基础常识等练习。智能钢琴创新“智能助弹”功能，可实现左手、右手分手练习配合，通过变速陪伴孩子从初学到熟练，学琴更轻松。还有“伴奏音乐”功能，伴奏在琴键上的还原，告别枯燥，提升学琴、练琴兴趣。3.OMO教学模式：相隔千里的老师和学生在智能钢琴上，能够实现当老师弹下琴键，在家里的学生钢琴上“一比一”复现老师示范的键位、节奏和同等力度。网络线上课程能够通过平台快速提供标准化教学课程，课程结束后，老师还能通过智能后台推送“主课课单”，让学琴变得更便捷、轻松。智能钢琴的“演奏示范”功能，把上课重难点录制，拉通学与练，学生的练习也能更有针对性，提升练琴效率。OMO钢琴远程教学将教师的“教”和学生的“学”紧密联系在一起，对教与学双方的能力和水平在一定程度上起到了推动作用。OMO智慧音乐系统，如图3-33所示：OpenHarmony操作系统，为钢琴进行智能化升级。云端系统是音乐的测评和评估系统，能够对学生的音乐素养做出客观的评价。其基本构成、功能构成、支持接口如下图3-34：场景2：智慧美术系统OMO智慧美术系统如图3-35所示，系统架构类似上述智慧钢琴系统，其中起关键做作用的是一个基于触觉物联网的交互式高精度绘画专用平板。交互智能平板具有操作简单、可示范性强的特点，能够搭建教师与学生之间互动桥梁。交互智能平板还可以进行作品对比，教师可以利用交互智能平板在同一个页面上展示多幅图画，让学生进行对比并相互评判。交互式触摸绘画平板，可以采用OpenHarmony操作系统研发成绘画专用平板，用来进行美术教学。场景3：基于触觉物联网的书法反馈笔目前市场上握姿矫正产品主要分为两大类，握姿矫正笔和握笔器配件，通过适合写字笔杆或握笔器的形状，来保证学生使用正确的姿势进行书写。但是现有的握笔矫正器，都是采用固定的模具，无法根据每个孩子的情况进行调整。OpenHarmony操作系统融入智能笔，通过对压力感应片、加速度传感器评判学生目前的用笔姿势，并对用笔姿势的正确性做出判断，在错误情况下做出提醒。在基于触觉物联网的力反馈智能笔的设计中将使用基于MEMS传感器研制出包括微型压力传感器产品来进行压力的测定，MEMS微型压力传感器原理如图3-36所示。在学生使用基于触觉物联网的力反馈智能笔的过程中，用户通过手部作用力，笔上安装的MEMS微型压力传感器将感应到的力进行接受、转换并传递到处理器中。在MEMS微型压力传感器作用实现后，通过力反馈技术做出对接受数据进行计算分析。力反馈则是指在人机交互过程中，用户通过传感器输入力学信号或运动信号，计算机根据相应算法计算反馈力大小和方向，并通过力反馈设备进行输出，使用户得到反馈。力反馈智能笔将使用基于MEMS传感器来进行压力的测定，基于触觉物联网的力反馈智能笔采集学习者的执笔姿势动作信息，通过数据采集、特征提取和模型对比3个步骤来实现用笔姿势的判断识别，如图3-37，利用电机的震动、声音或指示灯等方式给出相关提示，提示学生进行用笔姿势的修正。3.6 可穿戴设备中应用场景1：智慧运动手环智慧运动手环作为体育锻炼和训练的人体体征监测设备被大量应用在体育运动中。智慧体育可穿戴设备能获取自然天气的变化，如气温和环境湿度以及其他剧烈天气活动的变化。智慧运动手环可搭载OpenHarmony系统，其结构示意图如图3-38所示。结合OpenHarmony，智慧运动手环有如下的使用场景：1.基于OpenHarmony操作系统的智慧运动手环能够通过心率传感器、汗液成分传感器检测用户的心率和汗液成分，并通过智慧运动手环搭载的语音模块和柔性显示屏模块显示出来；当通过大数据和AI算法检测到用户的运动中出现不利于健康运动的情况时，可穿戴设备能够发出语音和震动，以提醒用户降低运动强度或进行短暂休息。2.搭载OpenHarmony的智慧运动手环能够利用OpenHarmony操作系统的物联网特性和分布式软总线特性实现与用户手机相连接，当用户在体育锻炼中出现健康状态急剧下降或出现危急时刻，能够自动拨打120急救电话，并自动发送急救位置，以在第一时间挽救用户生命健康。3.利用OpenHarmony操作系统的物联网特性，当用户在锻炼时，其连接智慧体育可穿戴设备的手机即可作为数据的收集和处理终端。当用户进行体育训练时，下载运动数据，并利用人工智能对数据进行分析，得出用户在运动中的标准动作和可能导致安全问题的动作等；能够利用智慧运动手环，感知用户在运动状态下的动作状态，检测用户身体的氧含量；利用搭载的加速度传感器和陀螺仪能够实时生成用户运动的加速度和和速度的曲线图，配合心率检测，能够帮助用户实现有指标的健康科学体育训练。场景2：智能感知书包智能感知书包在传统书包上集成了指纹识别、定位、超重提醒、电子卡片、智能备忘录、智能语音输入以及与其他智能设备联动的功能，为学生提供了极大的便利。智能感知书包的基本组成部分包括：主控模块、气压传感器、称重传感器、LED感应灯、麦克风、显示屏、NFC等模块或设备。嵌入式SoC级处理器作为主控芯片，能处理所有的数据，32位MCU作为协处理器，辅助主处理器控制指示灯、传感器等，能够有效降低产品功耗，从而使得主处理器能够专注处理智能算法，其功能结构图如图3-40所示。智能感知书包可为学生提供传统书包所具有的功能外，也具备传统背包所不具有的功能和特性：1.防水特性智能书包采用防水设计，智能书包的电子设备均内置于防水材料内部，电子设备不会损坏。2.书包超重提醒书包内置称重传感器，STM32 MCU作为协处理器读取称重传感器的数据并进行分析处理，如果背包重量超过标准重量，则会通指示灯对学生进行超重提示。3.指纹识别指纹识别功能用于学生开启书包的电子锁，通过指纹识别传感器，将学习者的指纹传入系统后台，经过识别后确认学习者身份，以用于书包开锁。4.智能备忘录智能备忘录的载体是一块镶嵌在智能背包中上部的电子墨水屏，学生可通过智能语音输入要携带的东西，内容会分条呈现在智能备忘录中，以便进行物品的核对。5.智能电子卡片智能电子卡片用以集合学生的交通卡、学生卡、门禁卡等卡片，学生在使用时只需拿出电子卡片靠近NFC射频器完成数据交换。实现“多卡集一卡”。6.减压背带减压背带功能用以缓解学生肩部的压力。智能背包的背带采用减压背带，减压背带通过立体气囊，将重量平均分散，从而让肩部感觉背包的重量变轻。7.安全紧急模式紧急求救功能主要由主控模块和SOS模块实现，SOS模块包括SOS按钮和爆闪灯。如果学生遇到危险，按下SOS紧急按钮后，主控模块接收到信号会控制打开爆闪灯，从而引起路人的注意。智能监控功能用于防追踪、记录搭讪人脸并便于监护人查阅过程视频。智能感知书包结合OpenHarmony的诸多新特性实现在网络连接与设备通讯上的新功能：1.智能感知书包搭载OpenHarmony，利用OpenHarmony的物联网特性，能够实现与学生手表或手环的网络连接，学生能够通过手表或手环查看来自智能感知书包中的安全辅助摄像头中的图像内容，一旦学生独自行走的路上出现危险情况，学生能够及时发现身后的危险情况，从而及时避险。2.利用OpenHarmony的分布式软总线特性，智能感知书包能够通过分布式软总线与学生的手表手环或手机建立连接，智能感知书包上所搭载的各类设备即可成为学生手环或手机的一部分，能够更好的为学生提供有效的保护与监管。场景3：智能脑电耳机基于脑电活动检测的智能脑电耳机既能够帮助学生训练学习时段的注意力，又能够利用耳机来扩展其他功能；智能脑电耳机由搭载OpenHarmony的嵌入式SoC、AI处理单元、脑电接口芯片、脑电接触电极、脑电电极支架、语音输入输出模块、震动反馈单元、物理按键输入模块、无线网络模块所组成，其结构图如图3-41所示。当学生出现注意力不集中时，智能脑电耳机能够精准检测并及时发出提醒。结合OpenHarmony，智能脑电耳机能够发挥出更多新特性。1.实时检测学生学习时段的注意力脑电检测方案能够从学生电脑皮层提取脑电信号，并将其转换成数字信号，根据不同的脑电波与不同的认知联系在一起，实时检测学生在特定学习时间段内的脑电注意力集中度。2.可定制式的针对特殊听力学生的听力辅助和增强智能脑电耳机利用智慧语音芯片方案固定存储了多种适应听障学生的声音输出方式，可通过简单的步骤对耳机输出的声音进行调试输出。3.护耳提醒智能脑电耳机内置计算单元，能够根据最佳用耳时间给出适合用户本身的耳机使用时长和音量大小，当用户长时间用耳并达到设定阈值，就会发出微振动提醒。此外，智能脑电耳机能够利用内置的计算单元计算用户的用耳习惯，帮助用户纠正不良的用耳习惯。4.基于本地的全学龄段外语词汇语音翻译智能脑电耳机搭载计算单元和存储单元，内置小学和初高中阶段的英文单词和常用短语，学生可在无网络的环境中使用智能脑电耳机以语音的方式进行英语单词短语的语音翻译。同时，可通过改变内置的外语词库，为使用者提供不同的语言库。5.脑电控制外部设备利用OpenHarmony的物联网特性，能够利用智能脑电耳机对学生学习区域的各类设备进行控制，学生可以利用智能脑电耳机通过脑电波的方式对环境中的智能物联网设备进行控制，如控制台灯的开关，亮度调整等动作。该应用场景尤其适合具有一定残障的学生。6.数据共享利用OpenHarmony的分布式软总线特性，利用同样搭载了OpenHarmony的手机或平板电脑与智能脑电耳机相连接，可使用手机训练学生的学习注意力集中度，并收集整理脑电训练的数据。3.7 信息技术教育开源硬件中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，明确提出“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”，将推动开源写入国家中长期规划，为我国开源软件和硬件发展指明了方向和路径。开源硬件得到了我国基础教育、职业教育、高等教育的重视，成为学校开展信息技术教育创新教学实践的重要载体，普通高中信息技术课程标准(2017年版)选择性必修模块把“开源硬件项目设计”写入新课标，包括“开源硬件的特征”“开源硬件项目流程”和“基于开源硬件的作品设计与制作”三部分内容，基于开源硬件的项目设计体现了信息技术课程中的计算思维和创新能力的理念。2022年，教育部公布义务教育新课标，信息科技成为义务教育独立课程科目，义务教育信息科技课程标准(2022年版)多次提及自主可控、原始创新，强调信息科技课程对促进科技创新自主可控、维护国家安全的重要基础性意义。自主可控是新基建安全的前提。信息技术教育的开源硬件的主处理器和板卡品牌以美国和欧洲为主，占据了统治地位。中国在芯片和基础软件领域有明显的短板。2018年以来，美国对我国芯片、嵌入式操作系统信息领域核心技术进行了封锁。十四五期间，建立以中国自主研发的信息技术教育专用芯片及其生态，实现中国特色的开源硬件和开源软件，实现国产安全自主可控，以中国自主研发的芯片、硬件及其基础软件服务培养信息技术人才具有重大国家战略意义。嵌入式操作系统是信息技术教育开源硬件及其产品的软件系统的基石，联结硬件与应用软件，决定硬件系统的性能表现，对用户体验起着决定性的作用。中国市场上主流信息技术教育开源硬件及教育产品操作系统及固件如表3-1所示。“十四五”期间，中国要发展具有国产自主可控的信息技术教育开源硬件芯片及生态。内容主要包含以下几个方面，如图3-42所示，设计一颗中国完全自主研发的SoC芯片，围绕这颗芯片打造一个中国版的树莓派开源硬件，基础软件搭载中国自主知识产权的操作系统，应用软件要具备一个完全自主知识产权的图形化操作软件。就整个生态而言，围绕开源硬件要具备与之配套的教材、指导手册、课件等教学材料。平台有网上社区，提供一个供中国信息技术教育课程教师、学生参与讨论的平台。大数据云端有记录实验用具操作的日志、实验结果、实验过程、实验评估等各种信息技术教育数据的功能。信息技术教育的大数据，能够为信息技术教育工作者、电教馆、教育区域化治理、国家教育部门等提供信息技术教育的各种服务。目前的市面上消费类电子设备的操作系统，谷歌的Android系统、苹果的iOS操作系统、Sum

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老有所学 兴趣绽放2024中老年兴趣教育课程营销指南目前，中老年兴趣教育在国内正逐渐兴起，并且呈现出蓬勃发展的态势。各类机构和组织纷纷涌现，提供丰富多样的课程，涉及文化艺术、体育健身等方面。同时，一些互联网平台也开始推出在线学习课程，方便中老年人灵活学习自己感兴趣的内容。这些都为中老年人提供了更多参与社交活动、展示自我才华和增强满足感的机会。然而，值得注意的是，虽然中老年兴趣教育行业呈现出蓬勃发展的态势，但教育机构在实际运营过程中仍面临诸多问题与挑战。例如，在课程设计方面，如何满足中老年群体多样化、个性化学习需求？如何在运营管理方面，实现规范化、标准化？如何进一步提升教育企业的营销能力等等。本营销指南通过专家访谈、消费者的定性定量调研，并结合腾讯营销大数据等多维度的数据研究，全面展示该行业发展情况以及其中存在的问题与挑战。同时，我们将对中老年兴趣教育的现状进行深入剖析。通过对行业现状全面了解，我们可以更好地把握中老年兴趣教育的发展趋势，了解当前消费者的消费习惯，深度挖掘不同课程品类的关键需求与痛点，为针对服务中老年业务不同发展阶段的机构提供适配方案，助力机构增长。希望通过我们的努力，能够为解决目前中老年兴趣教育领域面临的挑战提供有价值的建议，并为推动行业健康、可持续发展贡献一份力量。序 言12024中老年兴趣教育课程营销指南专家观点在今天，中老年兴趣教育仍处于早期发展阶段，对于所有企业来说，如何抓住消费者的新需求成为发展的关键。在本次研究中，我们欣喜地看到当今的中老年人群已经在积极拥抱互联网：线上获取资讯、购物已经开始成为习惯；同时拥有更多闲暇时间的他们越来越愿意投身到兴趣学习中，去满足他们的求知兴趣、提高生命质量、以及丰富自己的社交圈。可以说，“新一代中老年”的时代已经到来，中老年兴趣教育市场即将迎来新一轮的爆发。王蕴慧|腾讯营销洞察（TMI）联合出品人中老年兴趣教育行业将有更大的发展空间。首先，随着科技进步和信息化程度的提高，线上教育将成为主流。这将使得更多的中老年人可以在家里就能接受高质量的教育服务。其次，随着人们对健康、文化、艺术等多元化需求的提升，课程内容也将更加丰富多元。对于企业经营而言，要抓住中老年兴趣教育行业的核心就是要理解并满足中老年人的需求。企业应该以用户为中心，提供个性化、差异化的服务，同时注重课程质量和服务体验。总之，中老年兴趣教育行业是一个充满机遇与挑战并存的新兴市场。只有真正理解并关心我们的用户，才能在这个市场中立足并持续发展。陈鹏飞|黑板洞察创始人2025年中国老年人口即将突破3亿，进入中度老龄化社会。老龄化背后的市场变化源于三个变量：第一，规模增量，即老年人口绝对数量值的增加；第二，代际更迭，62-75年婴儿潮一代新老年人的需求升级与多元化；第三，高效触媒，银发族高互联网渗透率，市场教育成本有望降低。积极应对老龄化是全社会层面的共同面对的话题，没有什么比“终生学习”，更能诠释“积极”这个词，本次报告也用数据方式呈现了新时代中老年人开启“第二人生”新阶段的积极行动力。如果过去二十年是中国进入老龄化的探索发展，那么未来十年将会是中国的“银发经济”蓬勃商机的时代。参与其中，与有荣焉！殷毅|AgeClub联合创始人专家观点中老年兴趣教育是一个蓝海市场，它的形状还没有确定，它的边界也还在拓展，想要入场的大、中、小企业都有机会。成熟的教育企业有着完善的课程孵化、销转体系，可以利用这套体系快速拓课。而新进入这一领域的机构，则需要找到自身的差异化竞争力，比如细分内容，或者是服务中老年人群的经验积累。同时，企业还需要找到与中老年人群沟通合适的方式和场景，比如微信朋友圈、视频号、公众号等，通过多频次、长时间的沟通互动，建立和提升用户的信任感。腾讯平台在前端有足够强的用户洞察，推导潜力兴趣课程方向，并且提供从广告到转化到私域的一体化运营能力，帮助有能力的教育机构先跑起来，也为新入局的机构提供参考，助力行业机构更了解中老年人群的行为偏好与决策动因。袁京|腾讯广告教育行业成人及中老年业务运营负责人232024中老年兴趣教育课程营销指南随着老龄化社会的到来，2.6亿的中老年人需要更多学习新知识和技能的机会，帮助他们更好地适应社会变革，度过高质量的退休生活。目前中老年教育因为其特殊性，深度契合各经济层次和年龄层次的优质课程内容还较为匮乏，符合中老年人学习习惯的教学方式和教学载体仍在摸索迭代之中，高效有效且适应中老年人心理和生理特性的服务体系也还亟待建立，这是各类培训机构和网络课程平台创新破局、快速发展的大好机会。看到并且想要抓住这个机会的教培从业者们，只要能深度了解中老年人的学习偏好，掌握其习惯特性，从而选择和设计适应的教学产品、匹配符合中老年人的营销传播链路，将在这片教培新蓝海中获得迅猛的发展。邢炼|智来时代管理咨询有限公司创始人&CEO终身学习理念终成共识，中老年人群成为教育的下一条白金赛道。从需求侧来看，一方面中老年人的用户基数逐年增长，另一方面客群画像的质量之高超乎想象，他们有钱、有闲、有移动互联网体感、有超强的学习和社交动能；从供给侧来看，海量教培机构都在转型，都看到这个方向的潜力，老年大学的兴起，各类园艺摄影美声垂类课程的涌现，都在激发整个市场的成熟；从经营侧来看，最关键的三个要素：内容力、服务力和获客力，三者缺一不可，中老年群体有它的特殊性，设计简洁的交互链路，更有人情味的客服沟通，深耕客群私域达成高复购，都是胜出的砝码。2023年是夕阳红赛道的应许之年，且有充分正向的社会意义。王飞|桃李财经创始人专家观点从人口结构变化趋势来看，中老年兴趣教育是一个值得期待的蓝海市场。虽然真实存在的需求给市场带来了趋势性变化，可反观现实，仍旧缺少优质供给。对于机构而言，不仅要回归老人现实需求和老年教育本质做好教育，更要做好场景搭建和社交服务。当前国家政策不断对在线老年教育释放出利好信号，鼓励开展线上老年教育的导向明确，预计线上老年行业创业机会将加速出现。未来会有更多资本和巨头加入在线中老年兴趣教育赛道，推动行业加速升级。姚玉飞|多鲸资本创始合伙人专家观点钢琴课、瑜伽课、记忆力课，卖课教会不是目的。意义在于，帮助每位老人重新树立积极的人生观，拥抱“多阶段人生”中刚刚开启的一段新旅程。因此，当为中国3亿的退休人群提供服务时，我们始终坚持两点精神，一是专业服务，二是陪伴和爱。虽然K12打法在老年健康/教育行业已经复刻，但这两点精神，如何通过产品和服务去传递和渗透给每位老人，仍然是我们长期需要思考的课题。邱琰|博斯腾科技战略合伙人中老年兴趣教育有其特殊性。中老年群体“触网”学习，其实没有太强的功利性目的，更多的是想通过在线兴趣课程充实自己退休后的闲暇时光和精神世界，提高自己退休生活的质量。另一方面，他们对社交也有着极其强烈的需求，渴望找到跟自己有着相同爱好的群体。基于以上两点，我认为这个行业的本质不是培训或教育，而是服务。好的课程或其他产品只是基础，行业里大家比拼的重点其实是服务质量。谁能用更好的服务满足中老年群体的这两个需求，谁就有更大的可能脱颖而出，这也就是红松创业的切入点之所以选择中老年群体的兴趣和社交的原因。同时我们不把自己限定为“中老年兴趣教育”企业，而是围绕这一群体的各种需求，不断拓展自己的服务边界，红松目前的定位“退休人群兴趣生活服务平台”便是我们对这一行业认知的体现。何嘉|红松学堂联合创始人452024中老年兴趣教育课程营销指南目 录中老年市场消费兴起：教育服务与消费观念变革中老年兴趣需求洞察：走近银发学习热潮释放中老年人群潜力：兴趣教育市场前沿探索PART 108PART 212PART 328中老年兴趣教育增长公式：助力 四大阶段 经营周期长线增长PART 436CONTENTS67PART 1中老年市场消费兴起：教育服务与消费观念变革老龄化社会背景之下，老年经济兴起将成为一个不可忽视的趋势数据显示，2022年我国65岁及以上的老年人口已经突破了2亿，并且这个比例还在持续上升，中国已进入中度老龄化社会。未来随着老年人口数量的增加，老年经济将会兴起并成为一个不可忽视的趋势。国家卫健委的数据预计，到2035年，60岁及以上的老年人口将会突破4亿，占总人口的比例将超过30%，进入重度老龄化阶段。这意味着中国社会和经济发展将会面临新的挑战和机遇，需要做好相关策略和政策准备以适应和应对老龄化社会带来的各种影响。近10年我国65岁及以上人口数量及老年抚养比统计0.0%5.0.0.0 .0%.0.511.522.52013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年人口数量(亿人)老年抚养比(%)1.1数据来源 国家统计局，老年抚养比用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人981.21.3政策驱动下的产业重塑：中老年教育发展带动产业繁荣，助力中国老龄产业壮大“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划 等相关政策的出台，将成为中国中老年教育发展的重要推动力。政策明确提出大力发展老年教育，并筹建国家老年大学，这将极大地提升中老年教育质量，丰富教育形式，并提高服务标准，使得中老年人能享受到更加高质量和多样化的教育资源。此外，多项政策还将帮助增加中老年人接受教育的机会，无论是专业技能提升还是新知识学习，都有更多途径和平台可以选择。不仅提升了社会对于中老年教育的认识和重视度，也进一步强调了全民终身学习的理念。同时，随着政策的推动，社区及养老机构有望开设更适合老年人的教育课程或活动，满足他们的个性化需求。在经济角度，中老年教育的发展将带动相关产业如教育咨询、在线学习平台、教材出版等产业的发展，从而推动我国老龄产业的繁荣和壮大。日期文件名称发文单位重点内容摘要2016.102019.112021.112022.02老年教育发展规划（20162020年）对加快发展老年教育、扩大老年教育供给、创新老年教育体制机制、提升老年教育现代化水平做出部署。国务院办公厅国家积极应对人口老龄化中长期规划规划 指出：通过提高出生人口素质、提升新增劳动力质量、构建老有所学的终身学习体系，提高我国人力资源整体素质。推进人力资源开发利用，实现更高质量和更加充分就业，确保积极应对人口老龄化的人力资源总量足、素质高。打造高质量的为老服务和产品供给体系。积极推进健康中国建设，建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的老年健康服务体系。中共中央、国务院中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见加快建设适应新时代老龄工作需要的专业技术、社会服务、经营管理、科学研究人才和志愿者队伍。用人单位要切实保障养老服务人员工资待遇，建立基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的工资分配机制，提升养老服务岗位吸引力。大力发展相关职业教育，开展养老服务、护理人员培养培训行动。对在养老机构举办的医疗机构中工作的医务人员，可参照执行基层医务人员相关激励政策。中共中央、国务院“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知完善健康教育和健康管理。开发老年健康教育科普教材，通过老年健康宣传周等多种活动，利用多种传播媒介普及健康知识和健康生活方式，提高老年人健康素养。加快发展城乡社区老年教育，支持各类有条件的学校举办老年大学（学校）、参与老年教育。鼓励养教结合创新实践，支持社区养老服务机构建设学习点。发挥社区教育办学网络的作用，办好家门口的老年教育。依托国家开放大学筹建国家老年大学，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台。推动各地开放大学举办“老年开放大学”，鼓励老年教育机构开展在线老年教育。创新机制，推动部门、行业企业、高校举办的老年大学面向社会开放办学。国务院终身教育体系中，老年教育扮演怎样的角色国家教育事业发展“十三五”规划 明确指出“推进老年教育机构逐步纳入地方公共服务体系，办好老年大学，有效扩大老年教育资源供给”，不仅首次提出了将老年教育纳入公共服务体系，而且对于老年教育的均等化、公共性、公平性也提出了要求。限于我国经济社会发展的不均衡及各地方财政支撑能力的强弱，随着老龄人口的增加，当下我国的老年教育横跨了公共服务体系（如老年大学、开放大学和社区学校等）和社会教育体系（如线上培训课、线下培训班等），其教育的形态、教学的内容、教育的平台，均具有极强的多样性和区域特殊性，具有非常广阔的客户群体（2.8亿60岁 人口）和非常多元化的运作模式。早教终身教育体系现代国民教育体系社区家庭教育家庭教育并行施教融会贯通普通高级中学中等职业学校横向融通留学语言培训国际学校合作办学留学预科留学规划国际教育托育幼儿文艺体培训学历提升培训适岗技能培训艺术体育科创素质培训社会家庭教育艺考培训兴趣素养培训成人艺考培训技能培训职前技能培训生活提升培训成人教育老年教育普通高等教育专科本科研究生高等职业教育职业专科职业本科专业研究生普通初级中学义务教育小学学前教育幼儿园内容互通辅助相融纵向贯通职业教育新职业教育（职业培训）普通教育社会教育家庭教育60岁27岁22岁18岁15岁12岁7岁3岁10112024中老年兴趣教育课程营销指南PART 2中老年兴趣需求洞察：走近银发学习热潮2.1 兴趣教育人群特征洞察2.2 兴趣学习行为偏好洞察2.3 兴趣学习决策路径解读在线定性访谈线上定量调研定性访谈8位用户1177个有效样本被访者包括目前正在进行线上兴趣学习的45岁及以上中老年用户年龄：45岁及以上城市级别覆盖一至五线有效样本：过去3年参与过线上/线下兴趣学习，以及未参与兴趣学习，但有自发组织兴趣圈的目标用户洞察来源样本规模样本分布研究说明本次研究聚焦“新中老年”人群，即处于即将退休或已退休阶段，经济状况较为稳定，且有空闲时间和精力去追求富足物质和精神生活的中高年龄人群。12132.12.1兴趣学习人群积极拥抱互联网，构建线上生活新方式中老年兴趣学习人群紧跟时代脚步，信息获取方式已逐渐由线下转移到线上；平均每天上网3小时，互联网已成日常生活必备；互联网释放了中老年兴趣学习人群的潜在需求，他们在网上放松心情(休闲娱乐38.3%)，享受购物乐趣(网上购物36.3%)，与世界保持实时互联(浏览资讯31.5%)，与他人进行沟通（30.8%）。他们追求精神世界的丰富，愿意体验多彩人生，增加生命厚度日常消费中，除了必备的生活支出外，他们更偏好追求精神满足，近六成人群每月在精神需求类的产品或服务方面有支出，包括旅游旅居（30.4%）、社交娱乐（25.5%）和文化教育（24.0%）。信息获取的不同方式构成日常上网目的精神需求类消费人群占比每天上网时长分布平均上网时长3小时/天7.3Q.62.6%6.3%2.2%1小时以下1-3小时3-5小时5-8小时8小时以上线上、线上差不多各占一半,20.3%线上居多,40.4%线下居多,39.38.36.31.50.8(.7 .7 .4.7.1.7%休闲娱乐网上购物浏览资讯社交聊天线上兴趣学习搜索、查资料分享生活使用生活服务工具日常工作需要电子支付您日常获取信息主要偏向于线上多一些还是线下多一些？您每天上网大概会花费多长时间？您日常上网主要为了做什么？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）您的家庭月支出主要类型？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）30.4%旅游旅居(长距离/长期:在外旅游、旅居)25.5%社交娱乐(唱歌、跳舞、聚会社交聊天等)24.0%文化教育(老年大学、兴趣培训等)55.7%“退休之后，比方说旅旅游、写写字、画画画、跳跳舞，然后种种花草，跟朋友一起出去玩。我自己有个小花园种满了花。平时看看诗词，早期还喜欢学一些刺绣、做烘焙，做一些小手工等等。”葡萄阿姨，51岁“平时除了日常爱好花销、生活支出花销，还有家里小狗狗们的花销。有的时候出去旅游，买旅游装备是很贵的。比如说一根登山杖就400多块钱，防水的或有特殊功能的衣服，一件就1000多块钱，一个睡袋也是小2000。”袁阿姨，60岁2024中老年兴趣教育课程营销指南14152.1岁月无法抹去求知热情，兴趣是最好的老师兴趣学习的核心驱动力是什么 2.1“新中老年”人群偏好通过兴趣学习丰富自身的精神世界，77.2%的人群有过或正在进行兴趣学习行为；兴趣学习帮助他们探索无限生活可能，64.8%的中老年兴趣学习人群是为了满足自我的求知兴趣，55.1%选择通过兴趣学习提高生命质量，54.3%通过兴趣学习拓展新社交圈。您主要为了什么目的进行兴趣学习？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）；兴趣学习渗透率%=总有效样本量1177/总回收样本量1525*100%兴趣学习渗透率定义：所有回收样本中，过去三年有过兴趣学习（包括线上线下课程学习、兴趣圈学习）的人群占比77%兴趣学习人群渗透率64.8U.1T.3S.47.9%满足求知兴趣提高生命质量拓展新社交圈休闲避烦有益家庭提升自我 31.7%增加生活趣味 34.8%找到志同道合的朋友圈子24.6%单纯热爱 30.8%让生活更轻松 22.0%获取知识 27.1%取悦自我 29.2%注重互动和交流23.8%消磨时光，打发时间22.2%把兴趣当成事业17.8%接触新鲜事物24.7%实现年轻时的梦13.4%拓展第四社交圈21.8%从日常琐事中解放自己17.8%日常工作需要9.4%兴趣是自我表达的方式21.2%有更多话题、谈资14.9%核心驱动力分类各大类对应的细分选项兴趣学习的核心驱动力不同年龄段的兴趣学习人群进行兴趣学习的核心驱动力有所差异45-49岁的中年职场群体，倾向于通过兴趣学习助力工作和事业的提升；50-54岁的后中年群体，倾向于通过兴趣学习拓展新社交圈；退休筹备期人群倾向于关注自身的完善；正式退休期人群则倾向通过兴趣学习来消磨时光，增加平淡生活的趣味性。您主要为了什么目的进行兴趣学习？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）TGI值各类人群中TGI最大值91 91 104 92 105 103 104 105 104 95 109 102 93 96 106 99 104 97 108 94 中年(45-49岁)满足求知兴趣提高生命质量拓展新社交圈休闲避烦有益家庭后中年(50-54岁)退休筹备期(55-59岁)正式退休期(60岁及以上)140日常工作需要117110找到志同道合的朋友圈子有更多话题137124获取知识 提升自我137消磨时光，打发时间核心驱动力分类TGI细分选项TGI2024中老年兴趣教育课程营销指南1617从人群构成来看，女性及职场人群是兴趣学习的领跑者兴趣学习人群性别渗透率%兴趣学习人群年龄渗透率%中老年人群中，女性兴趣学习人群渗透率达到了80.2%，高出男性兴趣学习人群渗透率5.3个百分点；未退休人群中兴趣学习人群比例高于已退休人群，尤其是中年群体中，兴趣学习人群渗透率高达91.6%。您的性别是？您的年龄是？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）；渗透率%=对应维度有效样本量/对应维度总回收样本量*100t.9.2%“刚退休就感觉时间比较充裕一点，就想着看看这也想学点，那也想学点，就看什么东西能符合自己，反正多学点知识，对自己没有什么坏处。”逍遥阿姨，53岁91.6.7r.7e.1%中年(45-49岁)后中年(50-54岁)退休筹备期(55-59岁)正式退休期(60岁以上)2.1从地域分布来看，北方学习热情高涨，一二线城市更愿意为学习买单兴趣学习人群地域渗透率%不同城市级别兴趣消费意愿度2.1人群分布呈现寒冷地区“热”力十足，富庶地区“冷”静克制的地域特点；一二线城市的兴趣学习人群年度平均报课支出1660.3元，高出低线城市434.7元，表明一二线城市的兴趣消费力更强劲。您所在的城市是？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）本次调研范围主要覆盖大陆省份(未含港澳台地区)；一二线城市：包括一线、新一线、二线城市；低线城市：包括三线、四线、五线城市7大地域渗透率%不同地域包含省份黑龙江省、吉林省、辽宁省北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区广东省、广西壮族自治区、海南省河南省、湖北省、湖南省上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省重庆市、四川省、贵州省、云南省陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区83.2%东北78.8%华北77.0%华南74.3%华中74.2%华东74.1%西南65.4%西北1225.6元报课学习的平均年度支出低线城市1660.3元报课学习的平均年度支出一二线城市2024中老年兴趣教育课程营销指南1819需求：付费上课成主流，市场前景看好趋势：兴趣越来越广，愿意为心仪的课程付费兴趣学习人群现有和潜力报课学习占比分布学员报课数量需求变化学员年度支出分布：平均年度支出1451.6元 2.22.2报课学习已成主流兴趣学习方式。中老年兴趣学习人群中，过去三年参加过线上线下的兴趣课程人群比例达到了62.4%；未来报课需求在增长。77.0%的中老年兴趣学习人群表示未来有报课学习的计划，尤其是存量学员的持续意愿度达到了52.8%。过去三年内，有报课行为的人，人均报课2.7个大类；近一半的报课学员年度报课费用支出在500-2000元范围。过去三年，您是否报课学习一些线上线下的兴趣课程？;在兴趣学习方面，您未来是否考虑报课学习？报课学习人群：过去三年，有报课学习过线上线下的兴趣课程；兴趣圈人群：过去三年，没有报课学习过兴趣爱好，但有参与一些兴趣爱好组织。数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）过去三年，您参加过哪些【XX类】的课程或兴趣圈？;您会考虑未来报名哪些【XX类】的课程？您在课程学习方面的年度支出大概是多少？（包括学费、教材费、设备购买费用等）数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）“广告里有老师在吹葫芦丝，音乐吹得很好听，还说了老年人再增加点自己的业余爱好。（我）看别人吹得很轻松，很好听，那我就报名了。”朱叔叔，74岁“学跳舞后，整个也爱美了，也会化妆了，也会穿搭了，身材也好了，精神头也有了，我反正比同龄人要年轻的多。”刘阿姨，65岁52.8$.2%过去三年，参加过线上线下的兴趣课程未来有报班学习的计划62.4w.0$.2%的潜力需求来自“过去三年没有报课学习经历，未来有新增的报课需求”52.8%的潜力需求来自“过去三年有报课学习经历，未来有持续的计划需求”2.7个人均报课类型数量（过去三年）2.8个未来计划报课类型数量“只要是感觉是免费报名，我就会去报名，学一点自己的知识，感觉自己反正是先学一学，反正一开始感觉自己也不花什么钱就进去看一看，了解一下，起码自己了解了比一点不了解要好。”逍遥阿姨，53岁“（课程）预算的话，别超过1000块钱我都可以接受的。”逍遥阿姨，53岁“这个机构1万也差不多，也就万八千的，不多。”刘阿姨，65岁“交费是将近1800吧，一次缴清来说有点为难，用半年时间交完，每个月300块钱。”朱叔叔，74岁 14.6.5.9!.2$.4.9%6.3%2.3%3.5%小于300元300-500元501-1000元1001-2000元2001-3000元3001-4000元4001-5000元 5001元及以上2024中老年兴趣教育课程营销指南2021兴趣在哪里：兴趣涉猎广但有侧重，小众课程成为新宠儿报课课程分布 2.2报课学习种类存在分散化学习特点，健康类和运动类课程作为传统热门课程，表现持续抢眼；从具体课程表现来看，健康类和运动类课程中，偏冷门课程需求快速增加；值得注意的是，形象礼仪类、手工类小众课程市场需求同样增长强劲，有望成为下一个市场新风口。过去三年，您参加过哪些类型的课程学习？您未来还想/计划参加哪些兴趣课程？过去三年，您参加过哪些【健康类】的课程或兴趣圈？过去三年，您参加过哪些【运动类】的课程或兴趣圈？健康类具体课程表现运动类具体课程表现上课时间段分布学习频率：每周一两次，同步生活节奏他们对学习新知识和技能有浓厚的兴趣，愿意投入更多的时间和精力来参加课程，38.1%的学员每周至少2节课；他们倾向根据自己早睡早起的作息习惯安排课程时间，不同于年轻人的“夜猫子”属性，他们属于早鸟型，同时学习之余不忘劳逸结合。过去三年，您参加的课程平均上课频次是怎样的？过去三年，您参加课程时，主要的上课时间段集中在哪些时候？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）平均上课频次分布38.1(.4.9%7.2%2.9%0.5%1周2次及以上1周1次1个月2-3次1个月1次半年1次1年1次00:00-05:0005:00-07:0007:00-09:0009:00-11:0011:00-13:0013:00-15:0015:00-17:0017:00-19:0019:00-21:0021:00-24:002.2绘画类声乐类乐器类舞蹈类戏曲类书法类朗诵类形象礼仪类健康类运动类旅游摄影类文化类手工类棋牌类现有报课人群%计划报课人群%需求稳定线77.0W.2I.4).2&.7.5.3%养生营养中医心理康复益智西医49.77.02.70.9).1(.5#.0!.2.5.5.9%9.7%8.5%健身健身操游泳太极乒乓球羽毛球八段锦瑜伽健身台球网球中国武术高尔夫机会课程成熟课程现有报课人群%需求变化程度(计划报课人群%-现有报课人群%)2024中老年兴趣教育课程营销指南2223上课方式分布上课方式选择考虑因素2.22.3上课方式：线上授课受青睐，自由度高是关键线上的生活方式已成习惯，78.5%的学员主要选择线上方式学习兴趣课程；学习的自由度是线上学习的突出优势，42.3%的学员认为线上学习时间自由度高，41.2%的学员认为线上学习帮助自己自由掌控节奏。过去三年，您经常使用的上课方式是哪几种？选择上课方式时，主要出于哪些考虑？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）37.1).9A.28.1%在线视频在线直播互动线上及线下融合线下面授78.5%线上方式 68.7%线下方式 课程了解渠道：线上渠道是主流，微信生态渠道独占鳌头线上渠道绝对领先。超九成的报课学员习惯通过微信生态渠道了解课程信息，且未来需求仍在平稳上升；微信生态渠道中，中老年兴趣学习人群对微信公众号依赖度相对最高，其次是朋友圈；值得注意的是，微信小程序、视频号、搜一搜的需求在正向增长。兴趣课程了解渠道需求变化兴趣课程了解渠道需求变化您日常生活中主要从哪些渠道了解兴趣课程的信息呢？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）93.2Q.7A.1.1T.88.7%线上渠道-微信线上渠道-其他线下渠道现有未来期待58.1C.96.72.2!.5.6%微信公众号亲友/同事在朋友圈的分享朋友圈广告微信小程序微信视频号微信搜一搜“有一次无意之中在微信上看到一个（兴趣课程）广告，后来我就找了一下，我觉得这个平台挺好.正好那时候老年大学就像我这样的人又不收，我就在那儿学。”袁阿姨，60岁 0.9% 3.1%-2.4%“线上的课可以反复看，因为有些动作，比如弹琴，得反复的练习，反复的看，这样才有效果，否则的话效果就不是很好。”袁阿姨，65岁“回放的好处是你想学，但是老师直播的时间段没有空，就要去听回放。看看回放对自己起码也可以了解不少的知识。”逍遥阿姨，53岁42.3A.2.47.85.55.4.2!.18.8.2E.0B.62.16.4#.0(.3%学习时间自由度高学习进度和兴趣自由掌控有专业的教师和教学资源注重互动和交流学习环境自由线上学习有分析和反馈节约时间和金钱学习环境氛围浓厚线上渠道线下渠道现有未来期待2024中老年兴趣教育课程营销指南2425兴趣课程了解内容分布2.32.3课程关注点：兴趣课程看中质优价实45.4%的报课学员了解课程过程中重点关注教学质量。课程购买：线上消费已成型，越来越多人选择微信购买线上课程NewAgingPro新老年调研数据显示，一半以上中老年群体已养成线上消费习惯，加之他们积极拥抱互联网，主要从线上获取所需信息，可以预见未来中老年群体对线上消费渠道依赖度将会越来越高；线上购课渠道中，近九成报课学员更愿意通过微信生态渠道购买兴趣课程。中老年群体消费渠道偏好（N=1500 ，样本年龄段：40 岁）兴趣课程线上购买渠道分布课程了解过程中，您主要关注哪些内容？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）兴趣课程购买的主要渠道？您主要通过哪些线上渠道购买兴趣课程？数据来源 中老年兴趣学习人群调研（有效样本量N=1177,2023年9月，总回收样本量1525）45.48.46.76.64.12.1.0(.6 .4.1&.3.0.7%教学质量教师资质上课形式课程价格开课时间课程类型每班学员数量机构口碑机构地址/网址机构名称报名要求报名方式报名时间“我相当注重他是哪个学校毕业的，老师无所谓，有名没名的无所谓。北舞毕业的，一般老师教的都不错。”刘阿姨，65岁“自个儿花钱。但是我们不买太贵了，都是便宜点的。”刘阿姨，65岁课程相关机构平台报名信息48.53.43.1.0.6.2A.3.9.6.1.8.0%微信公众号微信小程序朋友圈广告微信视频号朋友搜一搜短视频APP课程机构/平台APP或者官网知识/兴趣类网站/APP内容社交网站/APP搜索引擎新闻类网站/APP亲友/同事在朋友圈的分享87.0%线上渠道-微信66.0%线上渠道-其他54.6%线上45.4%线下数据来源：NewAgingPro新老年调研2024中老年兴趣教育课程营销指南2627PART 3释放中老年人群潜力：兴趣教育市场前沿探索28 293.13.2抓住银发人群兴趣点，抢占300亿中老年兴趣教育蓝海市场先机随着生活质量的提高和观念的转变，中老年人对于生活的需求已经不再仅仅停留在物质层面，他们更加追求精神层面的满足。他们希望通过学习新知识、新技能来丰富自己的生活，拓宽视野。这就为中老年兴趣教育产业提供了巨大的市场空间。供给侧：养老生活服务及产业上下游与教育机构的较量当前从事中老年兴趣教育的企业主要分为两类：一方面是以养老生活服务及产业上下游为主体的企业，另一方面主要以教育机构业务内容延展的企业（扩展内容品类或者拓展产品年龄段），两类企业虽然出发的起点不同，但目标终点一致。中老年兴趣教育仍处于早期阶段，对于所有企业来说，通过创新能力去挖掘和满足消费者的新需求，都有机会在中老年兴趣教育市场取得不错的成绩。为什么说当前中老年兴趣教育市场属于蓝海市场？需求大但供给稀缺中老年人对精神生活的需求越来越大，但教育内容相对稀缺。市场竞争度低行业参与企业数量不多，市场的竞争度相对较低。市场空间大市场的规模至少有近300亿，并且还在不断增长。前景广阔老龄化社会的深入发展，兴趣教育的需求也将持续提升。类型典型头部代表企业介绍课程类型养老生活服务及产业上下游红松学堂退休人群兴趣生活服务平台课程覆盖钢琴、葫芦丝、美妆、电子琴、古筝、二胡、电吹管等博斯腾科技聚焦于老年认知障碍早期风险的数字化评估和干预，为老年人提供认知功能数字疗法糖豆广场舞专注服务于中老年群体的文娱平台广场舞、健身操、瑜伽等教学视频艺百面向中老年用户的兴趣分享娱乐社交应用健康养生、书法、舞蹈、绘画、声乐、语言、戏曲、乐器、武术、文学、摄影等乐唱族专注“互联网 在线教育”的陪伴式教学服务开设了声乐、舞蹈、朗诵、乐器类等丰富家游学院中老年学习交友平台内容涵盖书法、绘画、声乐、舞蹈、乐器、瑜伽、太极、养生、国学、美食等三十多个类目教育机构业务内容延展千尺学堂中老年兴趣学习平台课程覆盖钢琴课、书法课、健康养生、站桩课、视觉设计、手机摄影等兴趣岛（原千聊特训营）为用户提供全领域兴趣课程的学习平台中医养生、功法养生、营养、瑜伽、书法、茶道、国画等荔枝微课在线学习平台茶道、书法、健康减压、家庭收纳等及象教育互联网 兴趣教育的在线教育网站平台国画、书法、声乐等中老年记忆力课程、中老年多维认知能力课程（配套国家药监局第二类医疗器械证产品-认知功能训练软件）30312024中老年兴趣教育课程营销指南3.33.4需求侧：中老年兴趣教育迸发多元可能盘点当前市场上的中老年教育课程，大致可分为文化艺术类、体育健身类、健康养生类、兴趣生活类及职业技能类五大类目，每个类目下又包含多个细分课程。课程的持续丰富，一方面体现出当下中老年人学习需求之多元旺盛；同时，也为教育机构带来巨大机遇，迎合需求拓展中老年兴趣课程新品类，纵向夯实存量人群或横向拓展潜在新客，以实现新增长。中老年兴趣教育课程开发策略：把握需求决策过程，匹配课程设置对中老年兴趣教育企业来说，需密切关注市场动向，根据用户需求开发适宜课程，并有效触达该特定群体，才能提高产品盈利能力并延长用户生命周期。在开发新品课程时，数据指引和反馈至关重要，它影响着是否能实现课程种类拓展闭环。成熟型的中老年兴趣教育企业，通常已具备完善的市场调研体系和用户数据验证方法论，可以快速完成新品课程的打造验证。而对于中小型的中老年兴趣教育企业，通常市场调研能力较为薄弱，尚未建立起完善的用户数据验证体系，这成为了企业在拓展新品课程的障碍难点，阻碍了企业的快速发展。虽然成熟型的教育平台已在市场占一席之地，但随着中老年人对生活品质和个人兴趣需求增长，仍有巨大市场空间。企业应跟随市场动向，以用户需求为导向开发更多适合中老年人群的课程，既满足他们学习需求又提升产品盈利力。中老年兴趣教育课程打造流程文化艺术类兴趣生活类职业技能类体育健身类健康养生类钢琴二胡电子琴葫芦丝声乐舞蹈古筝书法绘画戏曲文玩鉴赏诗歌朗诵太极站桩八段锦空竹普拉提瑜伽瘦身操冥想游泳武术羽毛球高尔夫中医养生营养学推拿饮食瘦身头部护理睡眠辅助艾灸针灸康复护理心理辅导益智扩展社交礼仪手工制作调酒品鉴服饰搭配两性情感护肤美妆茶花香道种植园艺宠物饲养育儿知识形体塑造收纳整理视觉设计摄影摄像视频剪辑母婴护理营养培训师适老化健身教练文旅导游培训老年模特培训装修设计养老护理员私域经营管理播音配音横向拓品促进老客复购纵向延伸课程人群年龄段老年教育消费者自具条件启动市场调研确定课程用户群打磨并推出课程切片切片课程投放测试采集实效及反馈课程包装调整课程设置优化课程架构确定体系课程打磨适配需求的成熟体系化课程上线体系化课程推广完成课程交付新品类课程拓展立项消费者对教育的态度及隐藏需求表达接受教育服务收获身体/心理/生活改变消费者寻找适配其需求/解决障碍的内容选定适配的内容并主动传播中老年消费者决策循环过程消费者期待的其它改变与障碍消费者对受教育的核心诉求32332024中老年兴趣教育课程营销指南3.53.6中老年兴趣教育课程交付链路：前、中、后全链经营兴趣教育蓬勃之下，如何以课程创新带动企业经营增长？从课程的选择、开发再到交付，不仅是课程的创新，交付之后如何持续增长？教育机构只有不断提升自身经营力，才能更好地穿越周期、突围领跑。品牌团队市场团队销售团队教学团队教务团队客服团队课程包装试课设置教学品控教学服务效果达成新课选品用户洞察数据筛选链路匹配投放推广试课转化生校沟通客情维护当前越来越多的企业遇到的难题：什么样的课程商品和沟通方式老年人更认可？如何找到第一批种子用户，帮助课程快速迭代MVP？如何兼顾效果和效率快速扩大规模抢占市场？如何寻找第二曲线，降低固定成本，提升单客价值？如何使用新兴技术推动营销方式的创新和发展？怎样降低获取新流量的成本和难度、积累营销数字资产、深度洞察新老用户等策略？构建中老年兴趣教育企业增长的护城河，提升自身的核心竞争力，实现竞争突围并持续发展，已经成为了每个企业的当务之急。展示 获客 试听 销转前链路营销转化行课服务完课习得中链路教学教务持续关爱激活唤回口碑裂变后链路传播裂变展示曝光视频号链路关注链路留资链路咨询链路邀约试听小课下单试听到课观看直播客户筛选 精准匹配内容创意 引起关注激发兴趣 适配诉求持续关爱 忠诚激励客户传播裂变复耕再营销休眠客户 激活/唤回引导点击试听完课购买通道便利正课销售达成督促完课续报销售促进咨询开口课程认可课程交付教务跟进课程认可拓科表单留资引导关注 预约领课运营支持产品支撑品销教服组织协同 关注视频号 预约直播34352024中老年兴趣教育课程营销指南PART 4中老年兴趣教育增长公式：助力 四大阶段 经营周期长线增长4.1 课程选择4.2 模式验证4.3 规模扩大4.4 长线盈利教企唯快不破，以课程为核心，加速验证中老年教育企业 增长公式获客成本（-）首销产值（ ）非获客成本（-）引流课获客量（商品力）引流课获客成本（商品力）多销产值（ ）复购产值增值产值交付成本人力成本xx转正率退课率- 企业增长商品力中老年教育机构获客增长公式客单价用户体验产品力课设要素文艺向(质-活得好)健康向(量-活得久)老年课设才艺：音乐类、美术类等古筝、钢琴、国画等文化：文学类、国学类等朗诵、茶道、国学等养生：保健类、健身类等推拿、太极、站桩等形象：美学类、营养类等营养、穿搭、瑜伽等生命期-短单课存活6-24个月测试期-短新课测试4-6周窗口期-短单客份额60% 课设方向教师教法教材教具教学体验学情记录教学理念内容研发3736成熟课程品类，市场供应用户需求潜力课程品类，市场供应用户需求4.1阶段课程选择：贴近中老年人真实需求，中老年兴趣课程地图中老年课程品类-用户需求满足情况（计划报课%-现有报课%）（稳定拓客，丰富课程建设经验 投放经验参考）（细分科目众多&待充分验证，增长空间大）钢琴电子琴二胡古筝葫芦丝电吹管 手机摄影旅行摄影数码摄影国画油画素描工笔画水彩画创意美术 楷书行书隶书草书临帖 书法鉴赏国学/易经写作历史茶道香道静心修行 编织剪纸种植园艺黏土手作盘扣技艺收纳整理 服饰穿搭美妆美发形象美学饮食瘦身旗袍礼仪模特走秀 流行歌基本乐理舞蹈戏曲编曲视唱练耳 太极站桩八段锦瑜伽普拉提五禽戏武术 推拿中医养生食疗老年记忆力睡眠辅助心理/情感 已有企业投放科目暂无企业投放科目-7.4%书法类-3.2%绘画类-0.7%乐器类-0.2%摄影类0.6%文化类4.0%手工类4.3%声乐类4.9%形象类5.4%运动类9.5%健康类中老年课程生命周期：聚焦 四大阶段，优化效果助推增长阶段一：课程打造阶段二：模式验证阶段三：规模扩大阶段四：长线盈利中老年教企核心问题起步期持续利润期成长期第一曲线第二曲线规模腾讯广告解决方案What中老年课程地图How中老年课生态链路Who中老年课阶梯式冷启Where中老年课快速拓客场景When中老年课时段指引高效生产AIGC创意工具/ADL线索智投后链助攻大客户多节点建模/深度目标私域转化话术调优/导购辅助/用户标签知识创课腾讯域高热知识榜单/新课洞察SKU模型（好）MVP模型（快）LTV模型（省）ADS模型（多）中老年教企发展周期什么样的课程商品和沟通方式中老年人更认可？如何找到第一批种子用户，帮助课程快速迭代MVP？如何兼顾效果和效率快速扩大规模抢占市场？如何寻找第二曲线，降低固定成本，提升单客价值？38392024中老年兴趣教育课程营销指南4.1阶段课程选择贴近中老年人沟通方式，“信赖”是报课的关键适配中老年用户微信沟通习惯（多频次/长时间），围绕微信生态链路的多条链路应用方案，满足不同营销诉求100%教育企业使用企业微信和中老年用户沟通，通过社群运营链接中老年，叠加关注/互动/付费链路增加黏性、筛选用户“企业微信 ”模式：前置互动针对性答疑，长尾渗透助力决策 企业微信/群模式，迅速建联2条基础链路落地页直接加群落地页直接加企微3条进阶链路关注公众号加企微互动问答加企微低价课付费加企微用户质量最优，需有一定技术开发能力落地页引导用户体验课付费支付成功后引导用户加企微可沉淀私域，需有一定公众号运营能力落地页引导用户关注公众号公众号内推送消息引导加企微不同回复内容提供针对性营销话术落地页设置2-3条问答消息完成问答后引导用户加企微4.2消耗覆盖度48%消耗覆盖度17%转化找回率20%开口率提升25%消耗覆盖度56%参课率提升33%基础媒体拓客能力进阶：中老年兴趣课 渐进式 拓客能力阶段模式验证：0学员磨课冷启动，渐进式商业拓客针对目标TA设定基础标签定向（区域/年龄/性别/学历/设备）可针对不同标签分人群出价（位置/年龄/性别等）（一方包）积累一定一方转化数据后利用“拓展”或“分级”能力挖掘潜在人群包e.g.中老年记忆力课定向60岁 人群e.g.去除全渠道已转化老用户e.g.国画已转化人群分级L1/L2/L3课程模型启动期课程模型成长期课程模型验证期“0”：课程知识商业概念“1”：少量用户意向预测“2”：业务特征付费预测场景：0门槛（0试听用户，0付费学员）方案：基于课程知识点，匹配潜在学员场景：低门槛（少量试听用户）方案：基于私域用户，预测相似潜在人群场景：低门槛（少量付费学员）方案：输入用户履约特征，获取高付费人群SKU=睡眠辅助课知识点=助眠/冥想商业概念=牛奶作用/神经康复/压力缓解SKU=书法课学员样本=2w加微转化正样本模型拓展相似学员SKU=古筝课转正特征=具备教具古筝有琴人群相似拓展备注：一条链路可包含关注/互动/支付等多个环节，故消耗覆盖加总可超过100412024中老年兴趣教育课程营销指南视频号版位 高度适配中老年品类 多版位通投 助力广告快速起量阶段模式验证：视频号 X，小预算快速通投多场景版位适配度排名：视频号朋友圈PCAD公众号小程序，视频号 X组合通投高效起量。复杂课程卖点传递能力强，商品展示及促销效率高，中老年品类普遍效果正向支持视频号、朋友圈、PCAD等主力版位组合通投，单广获量能力提升30% 进入评论区进入落地页进入落地页关注公众号原生广告组件可点击区域卡片组件评论组件结合用户习惯边看评论边转化半屏落地页原生半屏能力，不中断播放沉浸式完成转化视频号 PCAD朋友圈 公众号小程序PCAD 公众号小程序视频号 PCAD 公众号小程序全流量通投可根据不同版位的考核指标对各版位进行差异化出价4.24.24.2阶段模式验证：贴近中老年人活动时间，错峰拓客投放中老年兴趣vs成人职业vs少儿教辅中老年教育广告拓客VS上课履约分布1.4%3.0%5.7%7.0%7.1%5.7%6.3%4.7%3.6%0时2时4时6时8时10时12时14时16时18时20时22时23时9.4 .5#.6%0-5点（睡眠）5-7点（起床）7-9点（早饭）9-12点（上午）12-13点（午饭）13-17点（下午）17-19点（晚饭）19-24点（晚间）中老年教育上课时间（履约）中老年教育广告转化（拓客）中老年兴趣教育广告转化成人职业教育广告转化少儿教辅广告转化42432024中老年兴趣教育课程营销指南阶段规模扩大：批量输出-ADL一条顶十条，项目 代替 广告自动化投放提升测试效率：ADL线索智投，只需表达投放场景、目标和创意素材，由系统实现全链路的自动投放和优化，提升广告运营人效的同时，优化广告投放效果。中老年客户测试效果：同素材下智投广告相比普通广告拿量能力高出4090%模块普通广告ADL线索智投广告基建数3050条广告23个项目基础设置广告维度均需设置一次项目维度只设置一次素材探索账户下20 素材，分散设置不同广告账户下20 素材，单项目设置10 素材盯盘调整广告维度人工盯盘，手工调整项目纬度自动盯盘，智能调整 ADL线索智投核心优势4.3基于课程大纲&参培人群生图基于课程教具及衍生商品生图阶段规模扩大：AIGC生产适配兴趣教育，秒级生成课程图直接表达所需内容，系统支持智能扩写、找灵感、行业热词选择行业/模型/排除，10-15秒产出图片结果，可保存素材库上传商品图，进行场景描述（系统可推荐场景）10-15秒产出不同场景下商品图片4.344452024中老年兴趣教育课程营销指南效果数据4.34.4阶段规模扩大：后链路模型助攻，扩张期深度数据稳定后效扩张期伴随边际收益递减，ROI下滑，逐渐探底盈利最低线，深度数据样本的应用可以帮助广告模型分配高质流量给到对应企业。教育中老年业务转化链路方式一：深度数据建模，后链路助攻（间接）方式二：对深度目标表达出价（直接）贴近交易 靠近GMV当前目标深度目标考核目标下单/表单加企微客服加企微后咨询首次到课体验课完课正价课购买复购/扩科7日内回流正相关增加优质用户曝光机会对召回人群进行深度转化意向分打分、差异化出价,调节广告曝光用户质量人群识别&拓展人群差异出价广告曝光用户群30天内回流950天内回流95%适用场景7天内回流95%（越快越好）7天内回流95%（越快越好）适用场景通过模型对深度目标及其相关浅层行为的学习，直接表达对深度目标的出价，成本更有保障首次到课加企微后咨询数据建模，多维应用投放平台首次到课/加企微后咨询出价10 %深度目标成本5 %5 %正价课ROI阶段长线盈利：借助官方企微营销工具转化宝，高效经营私域 腾讯广告官方企微数智化营销解决方案转化宝，助力企业从广告域到经营域全链路提效。广告服务全链路分析AI体验室运营工具箱增长引擎导购辅助精准细分人群反哺广告模型降低拓客成本智能挖掘客户转化商机和销冠服务优势技巧提升成交率全链路转化漏斗计算，提供漏斗各节点画像分析提供营销时机、话术建议、导购知识库持续优化服务技能提供场景化图文生成能力助力企业运营提效生产客户转化旅程&意图标签，提供活码等工具 tokensInstruction大模型Textencoder文本图片视频ImageencoderVideoencoder encoder数据 AI客户标签客户分层客户理解语义理解意图理解知识生成两大底座、六大应用助力企微全链路营销提效广告数据全网画像私域数据订单成交数据46472024中老年兴趣教育课程营销指南4.44.4阶段长线盈利：降本-话术/导购标兵对齐，降低低效行为探索导购的服务行为与私域订单转化间的关系，复刻销冠技巧，淘汰低效话术，导购能力打分，导购辅助降低人力成本。会话存档会话语料分析 AI大模型总结开口优势话术总结导购能力模型智能导购助手会话语料参课删粉正价课转化.营销跟进提醒导购营销建议阶段长线盈利：增效-判定所处“转化旅程”，分层预判/成交通过AI能力自动识别用户节点 意向特征，实现精准细分场景营销精细化运营，促进转化率提升。客户标签行业标签生产客户预判反哺广告模型客户影响提升促购效果与试点客户原传统方法相比，准确率近80%1v1聊天个性化群发朋友圈个性化推送社群营销活动分发A类用户#价格敏感#推送优惠B类用户#关注效果#推送买家评价C类用户#开口未询价分享买家案例，强化效果认知D类用户#询价未转化推送超值活动，引导订阅活动促转化基于客户一方企微会话语料客户分层应用场景价格优惠效果评价咨询案例询价活动客户实时阶段节点客户实时意图意向转化旅程标签下单顾虑价格顾虑信任顾虑履约方式课程内容课程效果删粉行为辱骂行为黑产行为客户意图标签顾虑标签兴趣标签负面标签有效开口课程咨询课程体验价格咨询定金支付下单购买售后服务所有数据已虚化脱敏，仅为示意案例和数据为产研模拟场景，仅示意48492024中老年兴趣教育课程营销指南4.4注：广告投放合规标准请以课程具体预审结果为准，课程方向仅供参考课程类型课程方向课程热度增长机会健康养生类节气养生课机会课程睡眠辅助课成熟课程广场舞课穴位按摩文化兴趣类静心修行机会课程戏剧欣赏课名画鉴赏酒品鉴赏书法培训成熟课程读书朗读泛兴趣类人工交往课机会课程手工剪纸钩针学习成熟课程种植培训正念冥想课程类型课程方向课程热度增长机会育儿教育类隔代教育机会课程绘本阅读成熟课程亲子手工就业培训类职业规划成熟课程领导力课程职场礼仪技能与通识培训类直播培训机会课程情绪管理成熟课程发型设计销售技巧文化兴趣类咖啡培训机会课程烘焙教学色彩搭配课招募共创：知识创课 机会课程榜单课程类型课程方向课程热度增长机会就业培训类商业创业课机会课程职业性格课面试技巧培训成熟课程职场规划电商运营课时间管理技能与通识培训类心理疏解课机会课程急救知识培训法律培训成熟课程AI工具AI绘画文化兴趣类戏剧欣赏课机会课程手绘课成熟课程文学课茶道每季度/每课程/仅限5名客户参与共建强共建腾讯行业运营专家1V1全程指导精护航投放全环节抢产品技术赋能抢先机机会课程内部数据洞察&指引优扶持新品专属起量助攻策略与激励扫码报名求职技能人群1825岁就业提升人群2645岁中老年兴趣人群45岁以上4.4阶段长线盈利：回到本质，知识创课，寻找第二增长曲线课程洞察逻辑潜力课程：服装穿搭课人群画像：30-55岁，女性地域分布：一线及新一线城市流量场景：视频号公众号朋友圈优量汇（美业APP）腾讯视频搜一搜广告偏好：食品软饮、护肤彩妆、奢品个护兴趣商品：染发产品、面部精华、家居服等Step1潜力人群定义按需求将教育潜力人群分段，作为种子人群通过热度/TGI偏好，锁定高热度机会课程方向新课核心人群属性/流量/行为/广告数据输出如：年龄X性别X地域等，50岁 一线城市女性人群等如：商业概念词聚类，指向机会-服饰穿搭如：服装穿搭课人群洞察-人群属性/地域分布/活跃场景等Step2热度知识聚类Step3机会课程聚焦Step4新课人群洞察对什么人做课程挖掘？人对什么知识感兴趣？是否能成为潜力新课？新课核心受众是谁？分析人群在腾讯域（阅读/观看/搜索）知识，提取商业概念如：商业概念-旗袍穿搭、西装穿搭、吉色搭配指南一期新课战绩孵化新课成功起量激活增长护肤美妆 服装穿搭AI绘画 睡眠辅助近30家教育机构参与共创近20%平均客户消耗提升热点课设方向参考：50512024中老年兴趣教育课程营销指南腾讯广告作为腾讯面向企业统一的商业服务平台，汇聚腾讯系万亿级应用场景，致力成为“企业全域经营伙伴”。依托“全场景用户连接”、“全链路经营提效支撑”、“行业化营销服务”以及“服务生态体系”四大核心能力，帮助广告主实现数字化经营与生意增长。腾讯营销洞察(TMI)，依托国内领先的互联网流量与内容场景，深耕行业营销实践及创新玩法，运用科学、综合的研究方法洞悉行业新模式、洞识营销新趋势，为营销人提供最前沿的营销参考及建议、推动行业知识的迭代更新，帮助品牌理解消费人群，实现高效商业增长。黑板洞察作为互联网产业内容领域头部品牌，擅长深度的产业趋势发展洞察和行业数据分析，读者人群集中在行业投资人、创业者以及行业资深从业者。我们通过可视化的数据内容清晰简洁的展现行业的发展趋势，为行业未来业务的发展前瞻及业务决策提供有力的支持。AgeClub是国内首个专注于老年行业的产业服务平台，坚信每个行业都将为老年行业再细分一次。旗下布局五大业务矩阵：产业媒体（AgeNews）、活动论坛（AgeShow）、创新咨询（NewAgingPro）、数据平台（AgeData）及创投孵化（AgeCapital）。关注“教育营销情报局”抢先解锁高阶私享内容版权申明本报告的知识产权及结果解释权属于腾讯广告TMI腾讯营销洞察所有未经书面授权，任何人不得引用、复制、转载、摘编或以其他任何方式使用上述内容，违反将被依法追究法律责任如需获得授权许可，请联系TMI联合出品522024中老年兴趣教育课程营销指南

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0 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 1 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 版权声明 本白皮书版权属于 5G 应用产业方阵和中国互联网协会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：5G 应用产业方阵和中国互联网协会”。违反上述声明者，将追究其相关法律责任。2 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 目录 前言.3 一、“5G 智慧教育”发展背景及现状.4 1.1 5G 与教育融合的意义.4 1.2“5G 智慧教育”国外发展现状.5 1.3“5G 智慧教育”国内发展现状.7 1.4 小结.8 二、“5G 智慧教育”技术发展情况.9 2.1 技术架构概述.9 2.2 终端层.10 2.3 网络层.10 2.4 平台层.13 2.5 应用层.14 2.6 网络和信息安全.15 三、“5G 智慧教育”典型应用场景.17 3.1 5G 智慧教学.17 3.2 5G 智慧考试.27 3.3 5G 智慧评价.33 3.4 5G 智慧校园.36 3.5 5G 区域教育管理.40 四、“5G 智慧教育”产业图谱及产业发展情况.43 4.1 产业图谱.43 4.2 产业发展情况.45 五、“5G 智慧教育”发展面临的挑战及建议.50 5.1“5G 智慧教育”发展面临的挑战分析.50 5.2 促进“5G 智慧教育”发展的策略分析.51 3 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 前 言 当前，以 5G 为代表的新型基础设施成为经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键支撑。教育关系国计民生，是培育人才、提升国家竞争力的重要基石，智慧教育是教育在信息时代的新升华，也是 5G 赋能的重要领域。“5G 智慧教育”促进教育模式变革，推动教育体系重构，助力教育数字化战略行动开展，有力支撑教育高质量发展，受到业界普遍关注，供给侧和用户侧积极探索，技术和应用不断创新。随着“5G 智慧教育”融合持续深入，为研究最新发展情况，由 5G 应用产业方阵和中国互联网协会共同组织，中国信息通信研究院联合产学研用产业链主要单位，编制“5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书。报告分析 5G 与教育融合的意义，梳理国内外“5G 智慧教育”的发展态势，研究最新技术进展，归纳总结“5G 智慧教育”的典型应用场景，征集汇编各场景的代表性案例，绘制产业图谱，并分析产业最新发展情况。本白皮书主要参编单位：中国信息通信研究院，中国电信集团有限公司，中国移动通信集团有限公司，中国联合网络通信有限公司，北京市教育委员会，北京市教育科学研究院，深圳大学，华侨大学，江南大学，华北电力大学，北京航空航天大学，国家开放大学，清华大学，北京邮电大学，江苏金智教育信息股份有限公司，腾讯云计算（北京）有限责任公司，网易有道信息技术（北京）有限公司，北京同方艾威康科技有限公司，讯飞幻境（北京）科技有限公司，长春吉大正元信息技术股份有限公司，华为技术有限公司，中兴通讯股份有限公司，中教云智数字科技有限公司，北京微呼科技有限公司，广东智慧教育研究院，北京世纪好未来教育科技有限公司，北京猿辅导线上学科培训学校，北京爱学习博乐教育科技有限公司，上海松鼠云上人工智能技术有限公司，三盟科技股份有限公司，中关村互联网教育创新中心，天立泰科技股份有限公司，山西云时代智慧城市技术发展有限公司，深圳市洲明科技股份有限公司，二六三网络通信股份有限公司，乐跑体育互联网（武汉）有限公司，北京京东方传感技术有限公司 4 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 1.1 5G 与教育融合的意义与教育融合的意义 随着新一代信息通信技术的发展，智慧教育成为推动教育模式变革、促进教育质量提升的重要引擎，追求教育质量、公平、创新，注重个性化教育、能力全面培养已成为当今教育的共同主题。当前，在数字化转型的背景下，我国的智慧教育发展仍面临如下挑战：一是新型教学模式和管理模式的不断创新对网络性能提出更高要求，虚拟仿真实验/训、全息课堂、智慧校园的安防升级和低碳环保等应用，需要更强的网络灵活性和承载支撑能力。二是数据驱动的过程性教育评价仍待加强，目前教育评价以测试、考试成绩等结果性评价为主，缺少对学生认知、行为、能力等多方面数据的采集，难以开展立体式综合素养评价。三是随着经济发展和国力提升，我国教育事业已取得重大进步，但是依然面临着区域、城乡、校际、群体之间的教育资源分配不均、以及数字鸿沟导致的教育发展不均衡发展等问题。5G 作为新一代信息通信技术的代表，已成为创新最活跃、跨界融合发展最广泛，技术体系中最具活力和增长潜力的领域，5G 与教育教学深度融合，可以丰富智慧教育教学模式、教育管理、教学评价等内涵，能够有效助力解决上述挑战，对全面推动教育数字化转型、支撑教育高质量发展具有重要意义。5G 丰富教育教学手段，提升教学效果。丰富教育教学手段，提升教学效果。5G 的大带宽、广连接、低延时特性，为增强现实（AR）和虚拟现实（VR）、4K/8K 高清直播、全息等技术手段融入教学过程提供了有力的支撑。由 5G AR/VR 等技术打造的互动教室，可以帮助学生更加直观的观察和理解有关理论，能够在没有风险的前提下进行危险物质的虚拟实验；由 5G 4K/8K 等技术搭建的在线课堂，可以有效改善网络延时卡顿、画面不清晰等问题，为师生的在线交流和互动提供较好的体验和便捷的手段；由 5G 全息技术实现的远程教学，具有较强的临场感、真实感和即时感，可以推动课堂教学模式的创新。5G 进一步丰富了教育教学手段，为学生带来了情景化和沉浸式的学习体验，能够有效助力教学效果和教育质量的提升。5G 助力校园管理和服务，提升师生体验。助力校园管理和服务，提升师生体验。5G 可以打通校园网络传输方面的屏障，广连接特性使“万物互联”的实现成为可能。借助于 5G、物联网等技术，学校的网络、硬件等各类基础设施能够全面升级，实现智慧感知、虚实融合的智慧教室等智能学习空间和教学环境。5G 技术可在视频监控、校舍安全、校车管理、安消协同、环境监测、能耗监控、数字班牌、智能签到和场馆管理等方面发挥积极作用，打造自动、节能、绿色、安全的校园管理，师生、校内管理人员一、“一、“5G 5G 智慧教育”发展背景及现状智慧教育”发展背景及现状 5 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 可以获得更好的网络服务、计算服务、智能服务，带来更丰富便捷的体验效果。5G 促进教育评价改革，提高评价精准性。促进教育评价改革，提高评价精准性。5G 与人工智能（AI）、大数据等技术结合，通过各类数据终端采集，对整个教学过程进行观测和跟踪，能够记录课内与课外、线上与线下、现实与虚拟等诸多场景中的学生痕迹和数据，并进行传输、保存和分析，实现对学生综合素质的多维评价和全面考察。在 5G 技术加持下，基于视频直播互动的远程面试能够打破时间、空间的限制，满足疫情常态化需求，基于云计算、AI 等技术的云考场能够实现考试全程有据可查，确保考试公平。5G 技术支撑的新型评价方式，能够进一步助力教育评价方式的变革和创新，提高评价的智能化、个性化、客观性和精准性。5G 优化资源分配，促进教育公平。优化资源分配，促进教育公平。5G 在线教学、5G 双师课堂、5G 全息投影等教学模式，为教育帮扶提供了新方法。5G 网络的大带宽、低时延等特性，能为偏远地区学生提供画面清晰、无抖动的学习资源，保障了学生享受优质教育资源的权利；通过 5G 网络，可以帮助落后地区学校开齐开足国家规定课程资源，学生同步学习优质校本课程，教师也能借助 5G 网络跨区域实时参与线上教研活动，从而促进教师专业发展，缩小教学质量差距，助力教育公平。1.2“5G 智慧教育智慧教育”国外发展现状国外发展现状 当前，全球多个国家和地区持续推进智慧教育建设，随着 5G 在全球商用范围不断扩大，许多国家开始探索 5G 技术与智慧教育的结合。美国积美国积极尝试极尝试 5G 技术在智慧教育多场景中的应用。技术在智慧教育多场景中的应用。Verizon、T-Mobile、AT&T 等基础电信运营企业通过与学校合作、举办大赛、扶持初创企业、合作研发等多种方式，积极面向中小学、高校等不同学段开展多样化尝试。2019 年，Verizon 公司在俄亥俄州克利夫兰的 Breakthrough SchoolsE Prep Cliffs 校区设立了全美首个 5G Verizon 创新学习实验室，开展 AR/VR 在教育场景应用的实验，并计划在未来五年内增加 4 亿美元的新投资，将 5G 带到 100 所学校。Verizon 与纽约媒体实验室合作举办 Verizon 5G EdTech 挑战赛，旨在利用 5G 技术提升学生专注力、开展教师培训并满足特殊学生群体的学习需求。同时，Verizon 设立 5G 孵化基地，对利用 5G 技术打造教育解决方案的初创企业进行培育，例如纽约大学未来现实实验室的初创团队就在此基地研发出开源的 AR 学习工具 ChalkTalk。T-Mobile 与堪萨斯大学合作，研发综合利用 5G、AI 等技术的远程护士培训解决方案，涵盖大学、实验室、郊区诊所及大型医院不同培训场景。从 2019年开始，AT&T 陆续与普渡大学、得克萨斯农工大学合作开发 5G 测试床，并在康涅狄格大学、6 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 迈阿密大学、田纳西大学诺克斯维尔分校等开展了 5G 技术教育场景的开发应用。2021 年，AT&T与知名 3D 和 AR 阅读应用 Bookful 合作，共同推出基于 5G 网络的大量 AR 童书，提升孩子们的阅读体验。尽管美国开展了多种“5G 智慧教育”尝试，但是目前未在全美范围内进行推广和部署，还停留在介于初始规划、试验和部署之间，教育领域应用场景仍有限。韩国侧重打造韩国侧重打造 5G AR/VR 的沉浸式和的沉浸式和 5G AI 的交互式教育应用场景。的交互式教育应用场景。韩国在“5G 战略”中针对教育和文化领域提出了（沉浸式教育）为地方和职业学校提供基于 5G、VR 和 AR 的远程教育和培训。在“5G 智慧教育”实践方面，韩国重点围绕 5G AR/VR 和远程教育开展。2018年 12 月，韩国首尔延世大学宣布与电信公司 KT 合作推出全球首个 5G 演进网络开放平台，通过 5G 商业网络连接延世大学首尔新村主校区和仁川松岛国际校区，支撑师生开展基于 5G AR的牙科治疗和室内建筑设计等学科的研究和教学。2019 年，基础电信运营企业 SK Telecom 与韩国陆军学校合作，基于 5G 网络打造智慧陆军学校，将 5G AR/VR 技术导入军事训练，提升训练沉浸感。2020 年，SK Telecom 与光州教育厅合作，将采用 5G 网络结合 AI 技术打造双向交互式远程教室，为光州 312 所学校的 20 万名学生提供 5G 交互式远程教育服务。2021 年，韩国文化体育观光部宣布将依托 5G 连接平台，在 100 多所学校设立虚拟运动室，今后将使用虚拟运动室定期举办校际比赛。英国聚焦英国聚焦 5G 测试床研究以及测试床研究以及 5G AR/VR 在多学段学校的应用探索。在多学段学校的应用探索。英国在下一代移动技术：英国 5G 战略中，提出在教育领域重点发展 5G 支持的增强和虚拟现实应用程序，可以让学生通过更加互动的方式以全新的方式学习。2019 年，布里斯托大学基于 5G 网络，成功举办了连接伦敦音乐家和布里斯托音乐爱好者的音乐课，通过 5G 技术实现了两地音乐合奏。2020年英国考文垂大学采用沃达丰 5G 网络，开展 5G AR/VR 沉浸式教学，让学生充分体验交互式线上学习。2021 年英国首个 5G 沉浸式教室落户苏格兰坎波诺尔德当地一所小学。其他主要国家也开始探索 5G 在校园中的应用。2018 年底，KDDI、三星和日本国际先进电信研究所合作，在东京一所小学实现了基于 5G 的超高清教学。2019 年 11 月，不列颠哥伦比亚大学联合罗杰斯通信公司，打造了加拿大首个 5G 智慧校园，校园内的 5G 基站和边缘计算数据中心支持师生进行 5G 应用测试。2020 年 9 月，加拿大滑铁卢大学也与罗杰斯通信公司合作，开始建设 5G 智慧校园。7 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 1.3“5G 智慧教育智慧教育”国内发展现状国内发展现状 政策支持引导，促进政策支持引导，促进 5G 等信息技术与智慧教育融合发展。等信息技术与智慧教育融合发展。国务院、教育部、工信部等多部门和地方政府分别从国家层面、部委层面和地方层面，持续出台相关政策，促进 5G、AI、大数据等信息技术与教育深度融合，推动教育向更加公平、更高质量的方向发展。国家层面，2022年，二十大报告提出“深入实施科教兴国战略”、“加快建设高质量教育体系”、“推进教育数字化”。部委层面，2020 年 3 月，国家发改委、工信部印发关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程（宽带网络和 5G 领域）的通知，将“5G 智慧教育应用示范”作为 5G 创新应用提升工程重要方向。2021 年 7 月，工信部等十部门发布的5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）中将“5G 智慧教育”列为重点建设方向，探索典型应用场景，以提升教学、管理、科研、服务等各环节的信息化能力。同期，教育部等六部门联合印发的关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见中明确提出，深入应用 5G、AI、大数据等新一代信息技术，充分发挥数据作为新型生产要素的作用，推动教育数字转型，夯实智慧教育发展数字底座。地方层面，截至目前，全国 6 个地区（北京、天津、浙江、山东、河南、陕西）发布的教育信息化“十四五”规划，以及北京、上海、河北、四川等 25 个省、自治区和直辖市的教育发展“十四五”规划，均明确对 5G 与教育融合进行部署，从加快 5G 等新基建建设、推进 5G 与校园网的深度融合等方面促进 5G 在教育领域的应用，其中天津、广东、海南、重庆和云南等地的规划中还明确提出了推动 5G 直播教学、5G 同步课堂、5G 虚拟实验实训等典型场景应用。我国我国 5G 发展秉持适度超前原则，网络规模全球领先。发展秉持适度超前原则，网络规模全球领先。工信部最新数据显示，截至 2022 年底，我国累计建成开通 5G 基站总数达 231.2 万个。全国所有地级市城区、县城城区和 97.7%的乡镇镇区实现 5G 网络覆盖，已建成全球规模最大的 5G 网络，成为全球首个基于独立组网模式规模建设 5G 网络的国家。我国 5G 商用三年来，中国电信、中国移动、中国联通等基础电信运营企业在 5G 上的投资分别达到 865 亿元、3171 亿元、736 亿元，三年总投资共计 4772 亿元。5G 加快与教育、工业、医疗、交通等多个行业融合赋能，5G 应用案例累计超过 2 万个。通过竞赛征集和试点培育，加快通过竞赛征集和试点培育，加快“5G 智慧教育智慧教育”应用创新和规模发展。应用创新和规模发展。2021 年开始，已连续举办两届“绽放杯”5G 应用征集大赛首次设立“智慧教育”专题赛，赛事征集到的智慧教学、智慧校园、智慧考试等 5G 相关的创新解决方案和应用实践，涵盖基础教育、高等教育、职业教育 8 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 和校外教育培训等教育类型，项目数量不断增多，属地呈现华东、中南地区引领，向西部地区扩散的态势。2021 年 9 月，工信部与教育部联合组织开展“5G 智慧教育”应用试点工作，遴选培育一批可规模复制的“5G 智慧教育”典型应用。试点充分调动了政产学研用各方力量，受到各级政府、学校和产业界高度关注和积极响应，全国共征集项目 1244 个，经过自主申报、地方推荐和专家评审等环节遴选出 109 个试点项目，涵盖 5G 互动教学、5G 智能考试、5G 综合评价等多个方向。项目参与主体覆盖学校、电教馆、科研机构、基础电信运营企业和科技企业等多种类型，呈现跨界协同创新特征。1.4 小结小结 国外国外“5G 智慧教育智慧教育”的应用场景和范围有待拓展。的应用场景和范围有待拓展。全球主要国家都重视将 5G 技术运用到教育领域，在推进基础网络建设的同时，开展了部分应用场景的科研和试用，但是目前大部分国家主要关注 5G AR/VR、5G 远程教学等有限应用场景，5G 在教育教学其他场景的应用有待探索。同时，大部分国家“5G 智慧教育”的应用范围有限，以单校开展为主，覆盖学校数量较少。我国我国“5G 智慧教育智慧教育”应用探索步伐快于国外。应用探索步伐快于国外。目前我国 5G 网络规模全球首位，我国企业声明的 5G 标准必要专利数量蝉联全球前列，5G 与行业融合程度不断加深。我国教育规模全球领先，各地多所学校积极探索“5G 智慧教育”实践落地，涌现出 5G 与“教、考、评、校、管”等教育重点环节结合的多样化场景，5G 赋能教育的作用初显。9 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 2.1 技术架构概述技术架构概述“5G 智慧教育”技术架构如图 1 所示，分为横向的智能终端层、网络传输层、平台数据层和业务应用层，以及纵向贯通的网络和信息安全层。图图 1“5G 智慧教育智慧教育”技术架构图技术架构图 智能终端层作为与用户交互的入口，提供多方位的数据采集和多样化的功能服务。终端层包括学生平板、智能黑板、可穿戴设备等多种感知终端，既是教育数据的采集入口，也是承载各种应用的载体，实现信息的汇总和展示。网络传输层作为高速通道，架起各层之间信息实时高速传输的桥梁。5G 网络通过公共网络和校园专网的方式，支持不同性能需求的教育应用场景，为师生、教育管理者和家长等用户提供便捷、快速、安全的网络服务。平台数据层作为教育信息处理中枢，提供数据汇聚分析、智能终端管控和应用支撑等功能。基于云原生、容器、机器学习等技术，实现对教育数据的存储、处理和分析，并为 5G 应用提供AI、大数据、物联网等能力输出。业务应用层作为展示和交互环节，为学生、教师、教育管理者、家长等用户提供全方位、个性化的全流程服务。主要包括 5G 教育教学、考试、评价、校园和管理等应用场景，是 5G 与教育融合赋能的集中体现。二、“二、“5G 5G 智慧教育”技术发展情智慧教育”技术发展情况况 10 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 网络和信息安全涵盖从终端到应用各层，提供全方位的安全技术和管理能力。基于加密算法、访问控制、专网二次认证等技术，防范数据窃取、身份仿冒、隐私泄露等安全风险，保障“5G 智慧教育”解决方案的网络安全、数据安全和师生隐私。2.2 终端层终端层 从使用场景和面向对象维度出发，教育智能终端主要分为学校机构级和个人消费级两大类，种类多样，功能丰富。学校机构级教育终端主要包括教学平板、智慧大屏、智能黑板、VR 一体机、AR 眼镜、高清直播设备、AI 摄像头、全息设备等，用于学校和培训机构线上线下的教、学、测、评、练等多个环节。个人消费级教育终端主要包括教育 PC、智能作业灯、词典笔、扫描笔、教育电子纸、学习机、错题打印机、手机等，提供学生日常的在线学习、查阅资料、整理错题、快速查词等多种功能。其中，扫描笔、书写笔、学习机等教育智能终端具有较强的场景适配度，既可以用于学校机构，也可用于个人家庭学习。教育智能终端基本由“硬件 软件 内容/服务”三大模块构成，部分教育终端内嵌 Windows、Linux、android、IOS 等操作系统。由于终端形态各异、支撑的功能场景众多，涉及的技术也呈现多样化，主要包括 AMOLED、OLEDoS、Micro-LED 等显示技术，语音识别、机器视觉、手势追踪、人脸识别等感知交互技术，4K/8K 等超高清编解码技术。多种技术快速发展，不断促进教育智能终端的升级迭代，用户体验增强和功能提升。教育智能终端通过 5G CPE、5G 模组、USB Dongle、MiFi 等多种方式接入 5G 网络，目前，由于 5G 芯片和模组价格较高、通用模组普适性好但功能冗余等原因，大部分教育智能终端尚未直接支持 5G，以 5G CPE 为主要接入方式，仅有平板、AR 眼镜等少量终端集成了 5G 模组。未来，随着 5G 模组价格降低、应用门槛下降和“轻量化”5G RedCap 技术发展，支持 5G 接入的教育智能终端或将逐渐增多，催生更多“5G 智慧教育”的新产品、新应用，加速泛在学习环境构建，将通过多端联动实现课内课外、校内校外场景无缝衔接，促进家校社紧密互联。2.3 网络层网络层“5G 智慧教育”三种专网架构基本形成。第一种是基于公网切片的 5G 虚拟专网，通过 QoS和切片等技术，提供一张时延和带宽等有特定 SLA 保障、与公网隔离的网络，具备广域跨省、业务加速、快速开通、业务隔离和成本低等特征，适用于小型学校。第二种是基于 UPF 下沉的5G 混合虚拟专网，通过多频协同、超级上行、QoS 增强、无线资源预留、DNN 等技术的灵活定制，提供一张带宽增强、低时延、数据本地卸载的专有网络，具备上下行带宽增强、超低时延、11 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 数据不出场、覆盖优化等特征，适用于对数据管控、时延要求高的学校。具体部署时，UPF 可部署于临近校园的基础电信运营企业机房内，根据客户需求和业务特征，选择独享或与其他学校共享 UPF；也可将 UPF 直接部署于校园机房内，达到私有化部署，满足数据不出校园的需求。第三种是端到端独立部署的 5G 独立专网，利用超级上行、干扰规避、5G 网络切片和边缘计算等技术，打造一张物理封闭、端到端高性能的专用网络，可根据场景和业务特点，提供端到端全方位精细规划、设计、建设、维护及优化服务，具备超低时延、增强带宽、数据不出场、高隔离、高安全等特征，适用于对安全、性能和自管理要求高的学校。目前，综合考虑业务需求、成本、安全和建设周期等因素，大部分学校和教育机构普遍采用前两种专网架构。基础电信运营企业推出了涵盖上述三种类型的 5G 专网架构。中国电信推出了 5G 定制网，分为“致远”、“比邻”、“如翼”三种服务模式，如图 2 所示，致远模式是面向广域优先型客户提供的定制网服务模式；比邻模式是面向时延敏感型客户提供的定制网服务模式；如翼模式是面向安全敏感型客户提供的定制网服务模式。中国移动推出了“优享”、“专享”、“尊享”三种模式，如图 3 所示，优享网络提供数据不出教育专网、业务隔离和教育业务加速的网络服务；专享网络提供数据存储不出校/区、无线网络增强覆盖的网络业务；尊享提供数据流不出校、高安全、高隔离的专用网络。中国联通推出了“5G 虚拟专网”、“5G 混合专网”和“5G 独立专网”三种模式，如图 4 所示，5G 虚拟专网是基于联通 5G 公网资源，提供与公网数据隔离的虚拟专有网络；5G混合专网是以 5G 数据分流技术为基础，构建的增强带宽、低时延、数据不出园的基础连接网络；5G 独立专网提供一张增强带宽、低时延、物理封闭的基础连接网络。图图 2 中国电信中国电信 5G 定制网定制网“致远致远”、“比邻比邻”、“如翼如翼”组网架构组网架构 12 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 3 中国移动中国移动 5G 专网专网“优享优享”、“专享专享”、“尊享尊享”组网架构组网架构 图图 4 中国联通中国联通“5G 虚拟专网虚拟专网”、“5G 混合专网混合专网”、“5G 独立专网独立专网”组网架构组网架构 除了上述 5G 专网模式，面向师生在校内、本地和全国范围无需 VPN 拨号，通过 5G 网络访问校内资源和公共互联网的需求，基础电信运营企业推出了双域专网/融合专网，可通过基于ULCL 或 DNN 的方案实现校园内外网业务隔离和分流，为校园师生提供在校内、校外（含省内、国内漫游）“不换卡、不换号、无需设置”访问校园内网和互联网的服务。具体部署时，分为共享型 UPF 和独享型 UPF 两大类。共享 UPF 方案架构如图 5（a）所示，主要用于无特殊安全要求的校园，采用全省（地市）共享 UPF 设备进行公私网分流，大网 2C UPF 作为主锚点和互联网出口，地市建设 ULCL UPF 兼做辅锚点，通过数据专线与校园内网对接，实现校园专网用户的数据分流。独享型 UPF 方案架构如图 5（b）所示，主要用于校园信息安全要求高、隔离要求严格、校园内网数据不能出园区等需求的学校，采用独享型 UPF 入驻式部署到校园机房。13 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 5（a）共享）共享 UPF 方案示意图方案示意图 （b）独享）独享 UPF 方案示意图方案示意图 目前，校园内存在光纤、专线等有线网络和 WiFi、4G 等无线网络，网络类型多样，然而这些网络技术各有优势和局限。有线网络具备大带宽、低时延、抗干扰性强等特点，存在缺乏移动性、建设周期相对较长的局限；WiFi 部署方便、成本较低，但覆盖面积小、连接数低；4G 移动性强，但带宽有限、时延较高。5G 网络具备灵活性高、移动增强、大带宽、广连接等特点，通过与现有校园内其他网络技术进行多网融合，能够优势互补，为师生提供高速、便捷、安全、无处不在、无感接入的校园网络。未来，随着 5G 网络建设的持续推进，校园 5G 网络覆盖的广度和深度将不断增强，同时随着 ULCL 分流等技术不断优化，双域专网/融合专网带来的用户体验也将持续提升。2.4 平台层平台层 随着国家“互联网 教育”战略、教育信息化 1.0 和 2.0 等政策不断推进落实，陆续建设了国家级、省市级的教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台和二者融合的“互联网 教育”云平台。各级学校也相继建设了面向智慧教学、教研管理、教务管理等需求的校级云平台。为深入实施国家教育数字化战略行动，基于常态化疫情防控背景下线上教学的需求，国家智慧教育平台于 2022 年 3 月正式上线并不断升级，一期包含国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台、国家 24365 大学生就业服务平台；7 月进行了二期升级改版，新增了体育美育劳动教育、教育研修和研究生教育三大板块，增设了考试服务、学历学位和留学服务三大服务专区，并启动了试点工作，从整省试点和分项试点两个维度，将省级平台与国家平台进行对接。截至 7 月，国家智慧教育平台的总访客量达到了 4.3 亿人，汇聚了3.4 万条中小学资源、近万门职教课程、2.7 万门慕课、6.5 万条高教资源和 1124 万个就业岗位资源。上述平台的建设离不开虚拟化、容器、云原生等云计算技术，数据库、神经网络、遗传算法 14 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 等大数据技术，以及深度学习、知识计算、知识图谱等 AI 技术的支撑。从构成模块来看，“5G 智慧教育”平台层主要包括应用支撑平台、教育数字中台和数字资源平台三大类子模块，其中应用支撑平台涵盖教育 AI 能力平台、物联能力平台、教学支撑平台等，数据中台包含数据标准管理、主数据管理、数据质量管理、数据交换共享、数据挖掘分析等，数字资源平台囊括教学资源库、数字图书库、科研资源库等。平台各子模块“各司其职”、有机结合，共同支撑上层多种业务应用的开展。例如，教育 AI 能力平台围绕 AI 模型和算法提供数据标注、模型训练、模型推理等能力。物联能力平台提供校园各种联网设备的监测、调节、调度等管控能力。随着智慧教育的快速发展，教育数据的规模激增，数据类型也更加多样化，涵盖结构化数据、半结构化数据、非结构化数据等多种类型，带来了数据管理、共享等挑战。教育数据中台解决数据难打通、数据资产难运营、数据价值难释放等问题，帮助学校及教育主管部门打造数据资产，并向应用层提供敏捷的数据开放能力。教学资源库汇聚了多学段、多学科、多学期的内容资源，包括文本、音频、动画、微课、AR/VR 资源等多种类型，为智慧教学应用的开展提供基础资源。未来，随着教育数字化转型升级的持续推进，各级各类的教育平台将加强互联互通，有力促进公共数字教育资源体系和教育治理公共服务体系建设，不断扩大优质资源共享范围，提升服务有效供给能力。2.5 应用层应用层 5G 与“教、考、评、校、管”教育重点环节融合，催生了多种新兴应用场景。教学环节，5G 高清直播互动课堂、5G 双师课堂、5G 虚拟仿真实验/训等应用为广大师生打造远程互动和沉浸式学习环境，增强课堂生动性和丰富性，扩大优质教育资源共享范围，提升学生学习主观能动性和实际动手能力，促进教学质量提高。考试环节，5G 智慧考务、5G 云考场等应用可提升考前、考中和考后各环节的智慧化和可视化程度，支撑大规模在线考试的便捷开展。评价环节，5G 学生学习情况评价、5G 体质健康评价等应用可构建全面、客观的师生综合评价体系，推动评价的过程化、立体化和精准化变革。校园环节，5G 平安校园、5G 绿色校园等应用可实现校园设备的互联互通，打造更加安全、节能、便捷的校园环境。管理环节，5G 区域教育管理基于教育大数据采集汇聚，有效提升区域教育监管、服务和评估等的成效。应用层与用户交互方式多样，多屏联动发展态势明显。目前，教育网站、教育 APP、小程序、教育智能终端等入口为用户提供云端或本地教育资源访问、教育信息分析展示、教育服务对接等多种功能。随着终端互联互通技术的发展，电脑、平板、手机、投影仪、电视等多种教育应用入口的多屏联动不断加速，实现以用户为中心的资源便捷访问。15 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 随着信息化技术不断发展，“5G 智慧教育”应用呈现智慧化、个性化、泛在化发展趋势。智慧化方面，各应用场景的智能化水平日益增强，功能丰富度和性能不断提升，校园管理将逐渐降低人工依赖，向自主运行方向发展。个性化方面，AI 智能算法、知识图谱等技术持续发展，促进学生画像、定制化资源推送、教学精准化等进一步成熟，打造千人千面的个性化应用。泛在化方面，“5G 智慧教育”的应用范围逐步扩展，应用场景持续挖掘，有力支持无边界学习环境构建，助力教育泛在化开展。2.6 网络和信息安全网络和信息安全 5G 网络为智慧教育带来了从网络接入到应用场景各层级新模式，同时也为智慧教育的网络和信息安全保护提供了新手段，带来了新需求。图 6 展示了“5G 智慧教育”各层的网络和信息安全需求，主要分为两类，一类是传统的网络信息安全需求，如应用数据安全、用户身份认证、平台接入安全、移动终端安全等，这些需求在 5G 网络环境中会有不同的条件和解决手段；另一类是应用 5G 后产生的新场景新需求，如专网二次认证、网络切片隔离等。针对上述需求，由多样化的安全技术构建立体防护体系进行保障，本文重点介绍各层具有典型性和独特性的网络信息安全技术。图图 6“5G 智慧教育智慧教育”各层存在的网络信息安全需求各层存在的网络信息安全需求 终端层的核心需求是需要终端设备具备身份认证、数据加密、完整性验证等安全能力基础支撑，即终端设备需具备密钥存管和密码运算的基础设施。对于 5G 教育终端而言，主要有 5G超级 SIM 卡、终端密码模块可以满足该需求。针对集成 5G 芯片模组的教育终端，基础电信运营企业和芯片卡厂商结合 5G 技术特性和需求，对 SIM 卡进行了升级迭代，产生了各方面能力更强的超级 SIM 卡。通过在硬件层增加 SWP 接口、在 COS 层提供 SUCI 和 GBA 支持、在应用基础能力层提供统一 API 等，5G 超级 SIM 卡能够加密传输用户永久标识 SUPI，并使 5G 终端设备具备加解密、签名验签、电子印章等密码安全能力。终端密码模块主要针对未内置硬件安 16 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 全芯片、通过 CPE 等方式接入的教育终端，基于软件算法实现，可满足终端设备在“5G 智慧教育”各场景中证书、密钥使用安全需求。网络层的核心需求主要是网络接入安全和网络访问安全。应用 5G 后，除了传统的 VPN、安全网关、防火墙等技术外，网络层还可针对 5G 网络特点采用 5G 二次认证、零信任等安全技术。面向高安全保密需求的教育场景，除了通过移动网络的主认证鉴权，通常还需通过数据网络二次认证，包括安全网关、VPDN、5G SA 二次身份认证等方式，其中 5G SA 二次认证是国际标准协议里规定在 SA 组网模式下使用的认证方法，认证过程以基础电信运营企业负责为主、用户参与为辅。原有教育网络与 5G 网络融合后，网络结构复杂度上升，原有边界防护遇到挑战，如“5G 智慧教育”多个场景中存在终端通过 CPE 接入 5G 网络，导致难以通过 SIM 卡验证终端标识身份合法性，“永不做预设信任”的软件定义边界 SDP 零信任组网技术可有效应对上述挑战。平台层和应用层承载海量数据和众多业务，涉及多种安全技术，此处重点介绍作为安全能力基石的密码应用支撑体系，以及对于智慧教育中数据保护具有重要意义的隐私计算技术。作为保护网络与信息安全的重要手段，密码在智慧教育系统的身份识别、安全隔离、信息加密、完整性保护和抗抵赖等方面发挥着不可替代的重要作用。引入 5G 网络后，“5G 智慧教育”密码应用支撑体系应从密码资源、密码支撑、密码服务等方面进行统一规划设计，增加移动 CA、RA系统以及移动终端管理系统。海量教育数据有力支撑多种教育应用开展，随之带来的问题是如何在数据采集、传输、计算、存储中保障师生的数据和隐私安全。隐私计算可在保证数据不泄露的前提下开展隐私集合求交（PSI）、隐私信息检索（PIR）、联合建模、联合预测等数据运算，最终达成在保护参与者隐私前提下，利用数据开展如学生综合评价、个性化教学、AI 监考等智慧教育应用。随着“5G 智慧教育”的不断发展，所需的网络和信息安全技术将有以下发展趋势：一是轻量化，5G 教育终端的形式将更加丰富，大量终端小型化，需要轻量化的安全技术确保终端得到有效防护。二是异构化，“5G 智慧教育”中无论硬件、软件、网络均广泛存在异构情况，相应的安全技术也需随之具备异构化的适应能力。三是全程化，5G 网络让教育连接随处可及，安全技术应伴随用户行为和数据流动全流程，更加强调全程、持续、动态。四是智能化，随着安全大脑等技术发展，安全技术的智能化水平不断提升。17 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 3.1 5G 智慧教学智慧教学 3.1.1 5G 超高清直播互动课堂超高清直播互动课堂 当前我国不同地区、城乡之间的教育水平存在差异，教育资源分布仍不均衡，借助信息化手段的在线互动教学能够助力扩大优质资源共享范围，同时持续的新冠疫情加剧了线上教学的需求。5G 超高清直播互动课堂充分利用 5G 网络的超高速、高可靠、低时延的特性，结合 H.265等超高清视频编解码技术，可以实现 4K 及以上画质、100ms 以内延时、音视频完全同步的在线互动。通过部署融合常态化直播/录播互动教学、视频会议等诸多功能的全互动终端、集成跟踪功能的 4K 云镜摄像机、无线拾音设备和音响等核心设备，综合利用 5G MEC、4K/8K 超高清视频编解码、云计算等技术，5G 超高清直播互动课堂可以有效解决超高清视频传输过程中的卡顿、丢帧和音视频异步等现象，支持师生间、生生间的实时交互反馈，大幅提升师生在线教学的临场感和课堂体验。超高清直播互动课堂对超高清直播互动课堂对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 超高清直播互动课堂（按 35 人/班计算，4K 高清）100Mbps 100Mbps 100ms 代表性案例：代表性案例：5G 超高清直播互动课堂超高清直播互动课堂-腾讯会议在北邮、吉大的落地实践腾讯会议在北邮、吉大的落地实践 腾讯为多所高校提供了以腾讯会议教育版为基础，结合 5G 技术，连通教务教学的 5G 超高清直播互动课堂，满足后疫情时代线上线下混合式教学、毕业答辩、学术交流等需求，有效支撑北京邮电大学、吉林大学等高校规模化开展 5G 超高清线上及混合式教学。技术方面，项目利用北邮和吉大的 5G、F5G 校园网络和腾讯会议教育版搭建超高清课堂，腾讯会议教育版采用基于 Opus 编解码器的 RTP 流媒体传输、带内 FEC PLC 等核心技术，有效降低超高清教学音视频端到端延时，优化大并发情况下的上下行带宽，确保视频流丢包 70%情况下教学 PPT 画面不花屏不卡顿、音频流丢包 80%情况下师生语音互动仍然流畅。应用成效方面，有效解决了高校大规模线上教学、跨校区远程教学、实时互动等难题，2021 年初北邮完成教学云平台与腾讯会议教育版对接，截至 2022 年 6 月，直播课程 616 门、14705 节次，上课 59万人次；吉林大学自 2022 年初使用腾讯会议教育版开展线上教学，668 间教室全部支持常态化三、“三、“5G 5G 智慧教育”典型应用场景智慧教育”典型应用场景 18 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 直录播，超 3 千余门课程实现线上线下混合式教学，覆盖近 5 万师生。创新性方面，一是采用先进音视频编码和压缩技术，解决 5G 超高清直播互动教学授课高峰期网络拥堵问题；二是与学校教育教学系统对接，实现课表同步、一键实名上课等功能，提升线上教学体验；三是支持实时巡课，提供线上课程课后报告、教学资源沉淀等功能，加强校园混合式教学管理精细化与高效化。图图 7 5G 超高清直播互动课堂技术架构图超高清直播互动课堂技术架构图 图图 8（a）北邮线上教学平台）北邮线上教学平台 (b)吉大线上线下混合式吉大线上线下混合式 C 语言编程课语言编程课 3.1.2 5G 双师课堂双师课堂 当前，偏远地区的教学点、区域内的薄弱校与优质校之间的教学水平、师资力量仍存在差距，广大师生对优质教学资源的需求旺盛，针对此需求，双师课堂孕育而生。5G 具备大带宽、低时延等特性，能够有效升级双师课堂，实现灵活部署和高清视频高速传输。5G 双师课堂综合利用 5G、云计算、CDN 等技术，通过 5G 网络紧密连接主讲教师和多个听课教室的辅助教师、学生。主讲教师通过一面屏幕实现 1：1 二维人像，以模拟真实课堂教学场景的授课形式。辅助教师在课堂上配合主讲教师，开展维持课堂基本授课秩序、一对一答疑、针对性辅导、查漏补 19 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 缺、巩固练习等课堂服务，学生通过答题器参与课堂互动问答，不仅活跃了课堂互动，系统的即时统计还能让授课教师快速掌握学生接收知识的总体实时情况。随着 AI 技术的发展，出现了线上主讲教师在部分授课环节引入 AI 虚拟教师，乃至部分课程采用 AI 虚拟教师替代线上主讲教师的新型 AI 辅助型 5G 双师课堂。AI 虚拟教师提供动画特效、操作指导等讲解，与真人教师合理分配教学任务，结合反馈的学生学习数据适时调整教学进度。5G 双师课堂有效扩大优质教育资源共享范围，帮助学生便捷获得线上学习服务，推动教育均衡发展。双师课堂对双师课堂对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场应用场景景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 双师课堂（按 35人/班计算，4K高清）100Mbps 100Mbps 100ms 代表性案例：古蔺县代表性案例：古蔺县 5G 双师课堂创新实践项目双师课堂创新实践项目 中国移动四川泸州分公司联合古蔺县教体局、移动政企客户分公司在古蔺县建设 5G 双师课堂，目前已建成主播教室 40 间、听课教室 128 间，形成 36 个共享课堂协作共同体，并引入优质教育资源，构建起以县、乡镇、村三级互联互通的数字化教育平台，覆盖古蔺县师生超 13万人，促进优质教育资源均衡。技术方面，项目利用 5G 网络 边缘计算等新技术构建构云网端一体化架构，主讲教室前后方各部署一台 4K 非云台摄像机，采集师生全景及特写画面，并部署高保真全向拾音器、4K 电视机、交互式一体机等设备，提供全场声音采集、远端教室画面显示、课件同步等功能，智能跟踪导播系统实现非云台虚拟跟踪定位、身高自适应及画面自动切换，主讲教师和远端学生可进行音视频完全同步的一对一实时互动。应用成效方面，5G 网络保障双师课堂的各终端之间音视频流畅、直播互动顺畅，将课堂效率提升 10%以上，该项目实现多个边远山区校点的 5G 网络100%覆盖，中心校带偏远校及省外名师同步课堂引入，保障教学点在音乐、美术、英语等师资短缺情况下开齐开足开好国家规定课程，助力乡村教育可持续发展。项目建设应用模式已在 15个省份、37 个县市得到推广。创新性方面，一是采用自主研发的新一代图像跟踪导播技术系统，通过非云台的高清摄像机进行跟踪，具备超大并发能力，可实现 800 所学校同时双向互动；二是建立起教育资源三级传递模式，通过“乡镇中心校带动教学点”、“城区学校带动农村学校”、“优质校带动薄弱校”打造多方协同育人模式。20 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 9 古蔺县古蔺县 5G 双师课堂基本架构双师课堂基本架构 图图 10 5G 双师课堂多方互动双师课堂多方互动 3.1.3 5G AR/VR 沉浸式教学沉浸式教学 传统的课堂教学以板书、PPT、纸质教材等 2D 媒介为主，难以展示太空环境、地壳构造等抽象的学习内容。5G AR/VR 沉浸式教学通过 5G 技术将 AR、VR、3D 等数字内容融入到教学环节，提供丰富的沉浸式课程资源，将抽象的概念、日常无法观察到的现象和用语言难以讲解描述的内容直观形象地展现在学生眼前。通过 AR/VR 技术，将平面知识进行立体化、实景化展示，全面调动学生的视觉、听觉等多种感官，为学生打造高度仿真、沉浸式的学习场景，提升课堂的趣味性和生动性，助力学生认知和理解相关知识。5G AR/VR 沉浸式教学综合利用云计算、5G 云端渲染、边缘计算等技术，实现 AR/VR 应用的渲染、展示和控制，将存储在云端的 AR/VR教学内容通过 5G 网络实时高速传输到头显、一体机等显示终端，有效解决了传统移动方案中AR/VR 内容传输速率低和时延长的问题，适用于地理、天文、生物、机械、能动等多个学科。AR/VR 沉浸式教学对沉浸式教学对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 21 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 5G AR/VR 沉浸式教学（按35人/班级）1Mbps/路 50Mbps/路 50ms 代表性案例：跨组织协同代表性案例：跨组织协同“智能工厂智能工厂”实践教学场景实践教学场景 哈尔滨工程大学以“智能工厂”为切入点，联合黑龙江联通、华为、中船重工第 703 研究所和西门子在学校龙江工程师学院打造跨组织协同的 5G AR/VR“智能工厂”实践教学应用，目前已同 703 所开展“轴承拆装”远程实践教学，下一步将扩展到西门子，助力培养“数字化 优势专业”的复合人才。技术方面，项目依托联通云联网构建跨地域“5G MEC”的校园广域移动专网，并与校园网融合打通，校园侧通过下沉 5G MEC 实现本地业务分流，企业侧连通 703 所和西门子，利用 5G、数字孪生和 MR 等技术，开发再现工业企业数字化全流程、模块化工程设计、产品仿真验证等模式的虚拟实践平台，基于平台开展跨组织协同“智能工厂”实践教学授课。应用成效方面，构建了校企 5G 虚实融合的进阶式实习实践模式，学生可通过 MR 眼镜对“轴承拆装”等虚拟装配全过程进行 3D 观察与操作，同时整个过程投送到大屏供其他学生实时观看，帮助学生直观理解实际工程应用场景，提高了专业学位研究生解决工程实际问题的能力，形成跨组织协同联合培养卓越工程师的组合效应，为打破跨组织协同教学场域限制、产教融合等提供有效实施路径。创新性方面，一是构建跨地域“5G MEC”的校园广域移动专网，与企业联建“虚实融合”的新型数字孪生教学体系，实质性提升和改善虚拟环境学习体验；二是利用“5G MR”等新技术与实践教学深度融合，推动专业学位实习实践模式改革，推广校企双师型教学、案例沉浸式教学，形成多主体相融合的一体化校企联合培养新路径。图图 11 跨组织协同跨组织协同 5G 教学实践场景架构教学实践场景架构 22 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 12 跨组织协同跨组织协同“智能工厂智能工厂”实践教学实景实践教学实景 3.1.4 5G 虚拟仿真实验虚拟仿真实验/训训 不同学段的实验/训教学均面临难点：在中小学、高校的实验教学中，对于具有高危险、高成本、难操作和抽象性等特性的实验难以通过传统手段开展，限制了实验教学范围且影响教学效果。职校、高校的传统实训教学存在“三高三难”（高投入、高难度、高风险，难实施、难观摩、难再现）等难点和痛点问题，导致大量实训环节难以有效开展，学生实训效果不佳。5G 虚拟仿真实验/训面向中小学、职校、高校人才培养需求，基于“5G 云计算 XR”技术，通过 5G 网络将 AR/VR 一体机、眼镜、桌面式等 XR 智能终端，高速连接至集“云渲染 丰富实验/训内容 高效教学管理”于一体的虚拟仿真实验/训云平台，实现高清、流畅、强交互的实验/训模式。采用 5G 云渲染和云流化技术，能够将复杂运算渲染等放在云端，极大地降低终端复杂度和性能要求。5G 的大带宽、低时延等特性，支持虚拟仿真内容资源的云端存储和调用，将终端无绳化、图形渲染实时化，实现内容统一分发和快速响应。此场景可为学校多个专业群提供“内容编辑 内容库 教学管理 环境建设”四位一体的端到端解决方案能力，升级不同学段的虚拟仿真实验/训教学模式，对于中小学，可使抽象的内容形象化、微观的内容可视化，帮助学生理解，提升学习趣味性，激发学习兴趣；对于职校，可建成对接真实生产环境的实训新基地，加强学生动手和实践能力培养，助力专业人才培养；对于高校，可建成面向多专业的虚拟仿真教学资源库，加强资源共享，为师生带来全新的沉浸式教学和学习体验。虚拟仿真实验虚拟仿真实验/训对训对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 虚拟仿真实验/训（按 35 人/班级）30Mbps/路 100Mbps/路 20ms 23 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 代表性案例：电子科技大学代表性案例：电子科技大学 5G 虚拟仿真实验项目虚拟仿真实验项目 电子科技大学联合中移四川成都分公司、中移（成都）信息通信科技公司打造 5G 虚拟仿真实验平台，基于覆盖沙河校区、清水河校区的 5G 双域专网，建设涵盖 14 个学院的虚拟仿真实验课程，为超四万名师生提供课程服务，助力高校人才培养、科学研究与成果转化，建设模式已在四川大学、西华大学等川内高校进行推广。技术方面，项目部署了基于 ULCL 方案的 5G 双域专网，便于师生随时随地接入，部署了基于 iGW 的教育边缘云平台，采用 5G 云渲染方式搭建虚拟仿真实验平台和实验室环境，同时提供 2D/3D 资源实时渲染能力，引入 XR 交互式内容编辑软件及实时三维开发引擎软件，打造“中心 XR 云平台 边缘云渲染”强交互类高校虚拟仿真实验解决方案。应用成效方面，极大降低网络访问时延，实现校内外流畅访问校内资源，经测试，5G 双域专网的校内外时延最高分别为20ms 和 37ms；目前虚拟仿真实验课程已覆盖 14 个学院的 12 类学科，满足装备制造、医药卫生、电子信息等专业的实操人才培养需求，并预留第三方系统数据共享接口，便于接入授权的第三方资源。创新性方面，一是建设 2B2C 的 5G 双域专网，不新增 DNN 和号卡，师生可快速无感知访问校园网和公网；二是实现 XR 系统跨平台、跨终端应用，实时云渲染服务系统智能调度分配 GPU 算力资源，通过网络优化以及拥塞控制算法，轻量化的泛终端以超低延时的交互方式访问云端应用，摆脱对终端硬件性能的依赖。图图 13 电子科技大学电子科技大学 5G 虚拟仿真实验平台架构示意图虚拟仿真实验平台架构示意图 24 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 14 电子科技大学虚拟仿真实验平台教学资源展示图电子科技大学虚拟仿真实验平台教学资源展示图 3.1.5 5G 全息课堂全息课堂 在线学习时，学生只能通过音视频听教师讲课，缺乏线下学习的临场感，导致在线教学与线下教学存在效果上的差异。5G 全息课堂可以将名师按 1:1 真人还原传送到不同教室内进行授课，让远程的学生身临其境和名师面对面交流。除直播互动教学外，基于全息材料和全息影像，可以进行虚拟场景和真实场景的叠加，把抽象的知识具象化，并进行 360 度展示，获得更好的教学效果。5G 全息课堂构成主要包括全息采集端、全息显示端、全息服务器三部分。全息采集端指在标准的绿幕摄影棚内，搭配全息服务器进行摄像，设置简便，并可根据环境需求，移至其他教室或场地。全息显示端使用拥有专利技术的特殊涂层网格作为屏幕材料，搭配高亮度、4K 投影设备，全息服务器将采集端图像通过全息方式呈现到本地。全息服务器提供多点、多路全息直播服务，可以实现主讲教室与听讲教室的双向直播连接。5G 全息课堂可营造出裸眼 3D的全息效果，带来全方位立体化的沉浸式教学体验，可广泛应用于互动教学、思政教育、校庆活动等场景。全息课堂对全息课堂对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 全息课堂（按 2路 4K 视频/班级）80Mbps 80Mbps 100ms 代表性案例：上海市卢湾高级中学和遵义市第五中学以代表性案例：上海市卢湾高级中学和遵义市第五中学以 5G 全息技术为依托的党史思政互全息技术为依托的党史思政互动课堂动课堂 25 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 2021 年 3 月，中国联通上海分公司联合联通数科，支撑上海市卢湾高级中学及贵州省遵义市第五中学开展“上海遵义两地中学生 5G 全息学党史思政专题课”，以红色资源为线索、以 5G 全息技术为依托，通过 5G 网络在全息显示端上立体投影中共一大、遵义会议等会址和教师影像，创新党史教育形式，让师生身临其境，让课堂充满科技感。技术方面，项目采用 5G 边缘计算技术，主讲教室通过摄像机、绿幕、服务器等设备搭建摄影大棚，听课教室通过投影机、全息显示屏、服务器等设备搭建全息舞台，主讲教室和听课教室采用 5G 高速通信网络，将软件编码视频流双向传输，实现两端教室的远程教学互动和实时沟通。应用成效方面，作为全国首次将“5G 全息技术”和党史思政教育结合的实践案例，拓展了5G 教育的应用场景，展示了全息技术用于互动教学的优势，促进技术与教育的融合，让传统的党史教育变得更加生动鲜活，丰富了思政教育的内容和开展方式，提升了师生体验效果，受到了多家媒体的关注和报道。创新性方面，一是采用云端多点全息显示技术，支持多地同步参与教学，满足多方师生同时参与互动教学的需求；二是全息系统具备便捷移动性，部署方便，可快速搭建教学环境，同时通过全息图像 1:1 比例重建教师真人效果，能够增强教学临场感。图图 15 5G 全息系统架构图全息系统架构图 图图 16 会址和教师全息影像会址和教师全息影像 3.1.6 5G 在线泛在学习在线泛在学习 26 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 疫情的常态化防控推动了在线学习的发展，学校/机构级、区市级、省级和国家级等在线学习平台大量涌现，在线学习资源丰富。在传统在线学习基础上，5G 的大带宽、低时延、广连接等特性有力升级学习体验，通过 5G 网络，学生可通过学习机、学生平板、智能手机等学习终端便捷高速地访问在线超高清教育资源，构建无边界泛在学习环境。结合云计算、大数据等技术，5G 在线泛在学习通过多终端进行课程内容、笔记同步、教师评价、作业点评、课程推送等数据采集获取以及结果快速输送，基于知识图谱和数据分析自动呈现学情报告，并持续进行个性化内容资源推送，来满足学生的个性化学习与提升需求，助力翻转课堂、混合式教学等教学方式开展，实现任何时间、任何地点均可进行在线学习。在线泛在学习对在线泛在学习对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 在线泛在学习 10Mbps 20Mbps 300ms 代表性案例：宁夏中小学数字教材资源与服务项目代表性案例：宁夏中小学数字教材资源与服务项目 中教云智数字科技为宁夏打造中小学数字教材资源与服务平台，项目覆盖宁夏全区 5 个地市义务教育阶段 1500 余所学校，为 6.5 万名教师、114.5 万中小学生开通数字课程教材云平台账号，为广大师生提供正版数字教材和数字资源，促进在线泛在学习开展，项目经验推广至河北、浙江、重庆等多个省市。技术方面，在 5G 支持下，学生可随时通过多种学习设备开展多样化形式学习，在虚实空间中，完成集体学习、小组合作学习、独立学习等不同形态的学习活动，平台实时记录学生学习轨迹，汇总学科分析报告，结合知识图谱、大数据等技术，分析学生学习情况，并设定个性化学习计划，推荐个性化的动态学习路径，提升学生学习自主性，培养良好学习习惯。应用成效方面，项目以正版数字教材为核心，确保学习内容权威专业，以海量数字资源为辅助，确保学习内容丰富多样，借助 5G 网络，学生可随时接入平台进行学习，通过精准刻画学生知识掌握情况，实现学习路径规划和学习资源个性化推荐，并不断丰富在线学习工具种类和智能服务范围，提升学生学习体验。创新性方面，一是建立起数字资源质量标准和技术标准，对纳入数字资源体系的多种学习资源进行规范，切实保障资源质量；二是提升数字资源智能化服务水平，结合学生兴趣爱好、认知条件等，记录并分析学生学习轨迹，形成专属学习报告，为学生推送适配的学习资源。27 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 17 5G 在线泛在学习体系图在线泛在学习体系图 图图 18 学生开展在线学习学生开展在线学习 3.2 5G 智慧考试智慧考试 3.2.1 5G 智慧考务智慧考务 考试的组织与实施关乎公平公正，关乎考生切身利益，如何提升考务管理水平、保障考试公平公正，一直以来都是各级教育主管部门和学校致力解决的重大问题。5G 智慧考务基于 5G网络，提供智能考务管理系统和考试指挥中心与高清摄像头、移动考务终端等智能考务设备的高速连接，在身份认证、试卷流转、网上巡查等考试组织实施各环节，通过 5G 快速采集和传递信息，并对考风考纪进行实时监控：考前，基于 5G 和物联网实现移动智能终端考生报名信息采集，通过 5G 网络高速传输，对考生的身份证信息、报名身份信息和现场采集信息进行三重比对，核验考生身份信息；考中，通过在考场部署高清摄像头，收集、整理音视频等非结构化数 28 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 据，结合 5G 网络大带宽、低时延特性，随时随地通过高清视频进行实时监考及巡考，分析考生异常行为，防止作弊等情况出现，支撑对突发事件进行实时指挥、事后追溯。考后，5G 网络支持高并发的智能线上阅卷，结合 AI、OCR 等技术，实现辅助智能批改。同时，5G 网络还可实现试卷押运、流转等全过程的跟踪管理和全流程数据可视化。5G 智慧考务有效提升考务管理工作效率，实现考试过程透明化，促进考试公平公正。智慧考务对智慧考务对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 智慧考务 10Mbps/路 4Mbps/路 50ms 代表性案例：广东省代表性案例：广东省 5G 考试智能综合系统考试智能综合系统 中国电信广东分公司联合中数通公司打造覆盖广东省的 5G 考试智能综合系统，服务于高考、成人考试、自考等重要考试。项目从 2019 年建设以来，已累计开通 550 张 5G 卡，用于运卷车、移动手持终端、应急隔离考场设备和应急智慧调度设备，并开通 544 条云专线，视频云存储达到 2.8PB。技术方面，项目采用基于 5G 的智能考务一体化解决方案，根据考点类型和移动场景采用云专线 5G 接入混合组网，部署边缘计算节点，搭建全省统一的考务综合管理平台，结合 5G 边缘云 AI 智能分析，实现试卷押运监管、5G 隔离考场、防弊防控、身份验证、AI 智能巡考、应急指挥调度等八大业务场景的创新应用。应用成效方面，针对全省考点分散、试卷运输监控覆盖不到位，应急隔离考场标准化部署响应慢等痛点，项目通过 5G 云网覆盖，实现全省运卷车全程实时监控，连续 4 年运卷无安全事故；考中通过 5G 高清摄像头，实现小时级的标准化应急考场部署，助力全省上百个应急考点部署，并通过 5G AI 实现智能监考；考后快速上报考务数据，通过 5G 云视频会议应急指挥调度，实现省-市-县-学校四级联动指挥，提升决策扁平化程度。创新性方面，一是围绕考务全环节，构建覆盖多场景的综合型解决方案，通过一门户三中心建设，动态管理五大数据流，为四级考务机构提供服务，实现全省教育考试全局统一指挥、全程分级管理和全域实时监控；二是在疫情常态化防控下，通过 5G 网络接入、5G 网桥实时备份，小时级搭建隔离考场，保障考生应考尽考。29 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 19 广东省广东省 5G 考试智能综合系统架构图考试智能综合系统架构图 图图 20 部分业务场景：试卷押运监管、部分业务场景：试卷押运监管、5G 隔离考场隔离考场 3.2.2 5G 云考场云考场 为解决异地参加线下考试耗时长、成本高等痛点，以及满足疫情防控常态化情况下大规模远程考试的旺盛需求，5G 云考场综合利用 5G、云计算、高清音视频等技术，通过在线云考试平台，结合线下考试舱、双机位监考等配套考场设施，实现艺考、研究生入学等考试的大规模、智能化远程开展。利用 5G 网络打通在线考试各环节，考前通过人脸识别，核验考生资格，确保本人进行考试；考中通过高清音视频高速传输，实现考生与考官的实时互动，最大程度还原线下考试现场，同时基于“双机位监考”、“防缩屏”、“AI 异常行为识别”等技术，有效监测和识别考试作弊行为，并可实时将整个考试过程录像上传至云端存储；考后，可随时调取查阅考试录像进行分析，确保考试公平公正。云考场对云考场对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 云考场 10Mbps/路 10Mbps/路 500ms 代表性案例：代表性案例：5G 智慧云考场智慧云考场 30 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 疫情防控期间，中国移动积极响应教育部“在线考试和远程面试”要求，打造 5G 智慧云考场解决方案，为“全国艺术类专业招生考试”和“全国硕士生招生考试复试”提供智能安全的考试服务，中移北京分公司联合中移（成都）信息通信科技公司，为清华、北大、人大等 50 所院校、单位提供了 5G 智慧云考场服务，涵盖考生近 6 万人次。技术方面，5G 智慧云考场以“5G 云 大视频”能力为基础，采用人脸识别、双机位监考、AI巡考等技术，部署“云、管、端”应用一体化的云考试架构，平台采用 SaaS 方式建设，将资源消耗严重的部分（如 AI 智能监考、大流量视频实时传输、数据采集等）云端化，系统底层使用可弹性扩展的分布式架构设计，并采用前后端分离的模式，保障系统高可用性和高并发性。应用成效方面，项目解决后疫情时代招考单位考试组织成本高、考生实地参加考试不便等问题，基于移动“5G 千兆网 移动云”提供双网双备，利用新一代视频处理和全新无损音频传输技术，支持百万高并发，保障考试过程中高清视频传输、AI 智能监考等业务稳定可靠，平台涵盖面试、笔试、监考、阅卷、存储等功能，实现考试全流程可管可控和防作弊能力提升，保障考试公平公正。创新性方面，一是提供“线上 线下”一体化考试解决方案，覆盖考试全流程，线下支持自设考点、考试舱等多种部署模式，融合数据分析与巡考中心能力，提供整体考试数据视图。二是基于 5G 网络与音视频底层能力，实现多方超高清视频实时互动，提升考试临场感，同时采用 AI智能分析加强防作弊能力提升。图图 21 5G 智慧云考场平台架构智慧云考场平台架构 31 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 22 双机位考试示例双机位考试示例 3.2.3 5G 智能体育考试智能体育考试 传统的体育考试场景面临如下痛点：一是存在主观评分、测量误差等人为因素带来的影响，例如引体向上等姿态测试，考官评判尺度不一将导致得分偏差。二是传统红外体育考试设备部署繁琐，而且功能单一，需要投入大量考务人员。5G 智能体育考试采用 5G、AI、大数据等技术，实现无感知智能化采集考试过程数据，自动精准测量考试结果，减少考务人员投入，有效节约大规模集中考试的人力成本。基于机器视觉、深度学习等技术，通过人脸识别和跟踪、运动姿态和人体骨骼关键点识别分析，5G 智能体育考试实现考试项目的自动采集、精准测量，并实时反馈考试成绩，避免人为主观因素影响考试评判尺度，保证考试的公平公正。通过 5G 网络高速连接 AI 考试设备和云端考试管理平台，支持考试全程的高清视频快速传输和考试结果及时分析导出，实现考试标准统一化、考试过程可视化，提升考试的智能化水平。智能体育考试对智能体育考试对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 智能体育考试 200Mbps 500Mbps 20ms 代表性案例：代表性案例：5G AI 智慧体育考试智慧体育考试 中移（成都）信息通信科技有限公司联合恒鸿达科技，打造了 5G AI 智慧体育考试系统，支撑 2022 年福建福州市中考体育开展，首次采用 AI 设备进行考试智能评定，实现了对 800/1000米、200 米游泳、篮球运球绕杆、50 米跑、仰卧起坐、双手掷实心球等项目的考试智能评判，服务 6 万多名考生、100 余所初中。技术方面，项目整体方案架构采用“网 端 平台”模式，打造精准测量、无感体验、数据赋能的新型体育考试模式，利用 5G 云网优势保障体育考试环境，通过 AI 设备、红外设备、人脸 32 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 检录设备进行考生身份验证、成绩采集，实时同步上传体育中考系统平台，实现线下考试到线上管理的无缝对接。应用成效方面，提升考试公平性，采用 AI 技术统一考试评分标准，保证判罚尺度一致性，有效降低投诉率，从往年的上百例投诉下降至 10 例；助力考试整体效率提升，考务人员从往年 120 多名降低到 72 名，减少人员 40%，考生成绩即考即查即可核对，提高离场效率，考场吞吐量提升 25%；采用 5G 无线组网和 AI 设备，缩短布场时间；考生从检入到每项考试全程人脸识别，杜绝替考现象发生。创新性方面，一是作为全国首个真正采用 AI 智能技术进行体育考试的地级市中考项目，改变以往人工判罚，尤其是姿态类项目完全依赖裁判主管判罚方式，统一了考试评价标准。二是利用 5G 无线网络，实现 AI 采集设备的快速便捷部署，并保障数据传输安全，提升数据统计及时性。图图 23 5G AI 智慧体育考试系统架构智慧体育考试系统架构 图图 24 仰卧起坐考试智能评判仰卧起坐考试智能评判 33 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 3.3 5G 智慧评价智慧评价 5G 智慧评价包含 5G 学生综合素质评价、5G 教师立体式评价等场景，由于 5G 在学生德育、美育、劳育和教师教学实绩、师风师德等方面评价的应用仍处于初期，因此本报告重点研究目前应用较广的 5G 学生学习情况评价和 5G 学生体质健康评价两个场景。3.3.1 5G 学生学习情况评价学生学习情况评价 传统的学生学习情况评价以考试成绩为主，存在唯分数论的结果性导向，评价不够全面。5G 学生学习情况评价综合利用 5G、AI 和物联网等技术，可对学生学习过程进行全环节记录，增强评价的科学性和合理性。通过 5G 网络，广泛连接学生平板、智能电子纸、扫描笔等智能学习终端，动态无感采集学生“课前预习”、“课中学习”、“课后作业”、“考试测验”、“实习实践”等全周期学习数据，并将课堂音视频、作业解答、纸质试卷照片等多模态学习数据实时快速上传至综合评价平台，结合知识图谱、大数据等技术精准分析学生学习情况，生成学生学习情况综合画像，充分了解学生学习轨迹和效果，找出薄弱环节，为每位学生定制专属个性化学习方案，推荐个性化优质学习资源，促进学生学习效率提升，并帮助教师更好地掌握学生学情，助力因材施教的精准教学开展。学生学习情况评价对学生学习情况评价对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 学生学习情况评价 20Mbps 10Mbps 300ms 代表性案例：网易有道代表性案例：网易有道“5G 智慧教育智慧教育”解决方案解决方案 有道智慧教育打造了涵盖智慧作业、智慧课堂等多种解决方案的学习评价体系，覆盖教育教学全场景，结合过程性数据采集分析，实现课前、课中、课后全流程闭环，帮助师生开展精准的学习评价。目前，已在全国 20 多个省/直辖市使用，深入 400 多所学校，其中包括厦门海沧实验中学、北京理工大学附中等各地名校，服务近 8 千名教师、17 万余名学生。技术方面，项目利用硬件设备（学生/教师专属终端、路由 AP、微云主机等） 软件系统（智慧课堂云平台、精准教学系统） 教育内容资源打造智慧作业、智慧课堂解决方案。通过 5G 和有线网络收集学生学习过程数据，基于动态数据、双图谱数据分析和“云、网、端”运用，建设项目式教学智能系统，提升学生学情分析精准性。应用成效方面，此学习评价体系以学习者为中 34 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 心，采集教、学、考、评、研、管全场景过程性数据，5G 技术的加持使得数据实时采集处理成为可能，结合 AI、大数据等技术，实现智能批改、学生画像、个性化学习指导等功能，将课堂效率提升 20%，开展基于学情分析的精准教和个性学，已在北京海淀、杭州滨江、厦门海沧、宁波奉化等多地实现规模化应用。创新性方面，一是建立了科学能力评价体系，形成了以学习者为中心的智能教学闭环，实现精准高效教学、个性化的学情分析及科学的伴学指导。二是基于学习评价体系实现“诊断-反馈-激励-导向”的因材施教体系建设，促进课堂教学业务的流程再造与模式重构。图图 25 有道学习评价体系架构有道学习评价体系架构 图图 26 学生使用多种智能学习终端学生使用多种智能学习终端 3.3.2 5G 学生体质健康评价学生体质健康评价 传统的体育教学设备功能单一，课内运动数据难监测、难保存、难对比分析和难评价。面向建立健全学生体质健康监测评价体系需求，5G 学生体质健康评价综合利用 5G、大数据、AI等技术，全面采集学生运动和健康数据，助力中小学针对中考体育项目进行精准教学，加速职校和高校的校园智慧体育建设，促进学生身体素质和体质健康水平提升。采用心率臂带、智能手环、智慧跳绳、AI 摄像头等智能终端采集学生心率、血压、以及跳绳、跑步等不同类型的动态运动轨迹等各项数据，通过 5G 网络实时上传体育和身体素质评价平台，采用 AI 智能分析与 35 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 评估，生成每位学生的体育体能画像，针对每位学生不同的身体情况给出个人运动健康处方，提供个性化指导训练；并可自动整理生成运动成绩分析，助力教师更精准、更有针对性地调整教学计划。通过持续跟踪记录，构建学生体育运动、身体成长的健康档案，还可建立全校、全区的学生体质健康监测评价体系，生成周期性评价报告，通过多维度的量化数据反馈，全面评价学生的体质健康状况，促进学生身体素质提升。学生体质健康评价对学生体质健康评价对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 学生体质健康评价 200Mbps 500Mbps 20ms 代表性案例：代表性案例：5G 千兆光网赋能区域开放式体育运动管理平台千兆光网赋能区域开放式体育运动管理平台 中国电信杭州分公司联合浙江公众信息产业公司、杭州联禾体育科技等单位，为杭州闻涛中学和杭州高新实验学校建设 5G 千兆光网智慧操场平台，借助 5G 网络的优势，结合 AI 智能硬件，实时获取学生运动数据，为学生建立全面的体质健康成长档案，已覆盖 2 所落地学校共2788 名学生，收集运动数据 15000 余份。技术方面，项目整体方案采用 4 层架构，打造集课堂、课间、课后为一体的多种体测场景，在学校运动场地安装采集型设备，通过 5G 专网打通教育专网，提供高安全、高带宽、低时延能力，将数据快速汇集到统一数据中心，利用 AI 算法、骨骼识别算法等，在运动时画出人的外骨骼，对比错误动作、不标准动作及标准动作模型。对学生多种运动数据进行分析，实时反馈分析结果和指导意见，为教师精准指导提供决策依据，同时可将结果发送到家长手机端。应用成效方面，项目为滨江区 2 所学校 2000 余名学生生成了体系化的学生体质健康档案，体育课堂师生互动提升 30%、课堂学生参与率提升 22%，有效调动起学生运动的主动性与积极性，课后人均自主锻炼从一月 8 次提高到一月 20 次，平均运动量提高 25 分钟人/天，经过精准科学的动作指导，促进学生体育动作规范化，体育考试的平均成绩得到提高。创新性方面，一是通过 5G、人工智能视觉等技术，及时精准分析学生运动动作问题并给出改进建议，推动学生体质健康评价精准化。二是通过常态化应用，为学生建立全面的体育评测数据档案，实现对学生体质数据全程化跟踪和管理，促进学校体育教学工作成效提升。36 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 27 5G 千兆光网开放式体育运动管理平台架构千兆光网开放式体育运动管理平台架构 图图 28 骨骼识别算法骨骼识别算法 3.4 5G 智慧校园智慧校园 3.4.1 5G 平安校园平安校园 校园安全是政府、学校、家长以及全社会广泛关注的重点，近年来校园暴力、食品安全、意外伤害等事件时有发生，暴露出传统校园安全管理普遍存在的问题：以人工为主、缺乏有效的技术管理手段，已建的监控系统智能化程度不高、缺乏主动式预警告警能力。5G 平安校园利用了 5G 网络的超高速、高可靠等特性，结合边缘计算、物联网、AI 等技术，全面智能升级校园安全管理手段，化被动式安防为主动式防范，有效形成安全闭环管理。通过 5G 网络将 AI 摄像头、移动巡查机器人等紧密连接，打造无死角覆盖校园全域的智能安防系统，通过采集校园的人、车、设备的监控视频数据，进行实时分析处理，识别人员身份、车辆信息、设备运行状态，加强校园边界、校园入口、食堂、宿舍楼等校园重点区域的安全管理；通过 5GAI 深度学习技术，实时对校园智能终端采集的音视频信息进行智能分析、身份鉴别、轨迹追踪等，实现对校 37 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 园霸凌、火灾等安全风险隐患早发现、早预警、早处置，此外，除了保障人身安全，同时关注学生的心理健康，做到及时发现问题并进行情绪预警和心理疏导。通过形成“上联下通”的高效运行防控体系，实现校园安全管理体系化、安全信息平台化、安全预警智能化、应急处置可视化，达到学校安全工作人防、技防、物防的全面提升，铸就全方位、立体化的校园安全防范体系。平安校园对平安校园对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 平安校园 10Mbps/路 4Mbps/路 50ms 代表性案例：代表性案例：5G 守护校园安全守护校园安全 中国移动安徽亳州分公司联合中移（成都）信息通信公司、亳州芜湖现代产业园区管委会等单位，为亳州市第九小学新建校打造 5G 智慧平安校园，完成 5G 网络、综合布线系统、综合安防系统、公共广播系统等 16 项校园智能化建设任务，助力学校数智化发展，打造安全、智慧、创新的 5G 校园新环境。技术方面，项目采用 5G 智慧校园云网融合服务网关，建设 5G 和有线光纤网络结合的融合网络，可支持 5G 网络 有线回传，通过 5G 网络切片、边缘计算、AI 融合等关键技术，系统集成校园无死角智能监控、人像识别、人体测温、人脸考勤、周界防范、车牌识别、信息发布、明厨亮灶等功能，打造 5G 平安校园，加强校园安全保障力度。应用成效方面，项目利用 5G、AI技术，实现了校园管理区域内的 100%监控全覆盖，校园入口智能测温闸机具备测温和安康码核验功能，通过技术手段解决疫情防控问题；建立明厨亮灶及食品溯源机制，让食品可追溯、加工过程透明化，保障了学校师生舌尖上的安全；心理综合管理系统通过心理科普、心理预警、心理档案、心理测评等方式，及时发现孩子心理问题并进行疏导；充分利用原有设备，减少投入 30 余万。创新性方面，一是利用 5G 网络、教育边缘云等，促进云网端融合，实现校园数据全平台流通，打造智慧安全的校园环境。二是除传统人身安全外，关注安全防疫、心理健康等全方位校园安全建设，提供多维度的校园安全视角，关爱师生健康，辅助校园教学管理，全面提高学校安全管理水平，为学生健康成长保驾护航。38 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 29 5G 平安校园方案架构平安校园方案架构 图图 30 5G 平安校园安全监测平安校园安全监测 3.4.2 5G 绿色校园绿色校园 目前，校园能源使用存在诸多问题：能源管理信息化技术手段不足，大多采用人工巡检方式，大量用能设备数据采集割裂，难以支撑校园整体的用能分析和优化，以及不少学校节能管理措施落实尚不到位、师生节能意识有待提高等。5G 绿色校园通过构建融合 5G 的校园物联网，将校园能源运行情况进行统一监测、分析、管理和控制，实现校园供用能全景状态感知与智能管控，助力不同学段学校进行双碳智慧管理，高校和职校（尤其是高校）由于师生人数众多、具有大量宿舍楼和实验室等设施，对 5G 绿色校园的需求尤为旺盛。通过 5G 网络高效连接配电系统、空调系统、电梯系统、照明系统、供热系统等能源设备，并将数据输送至校园智慧能源管控平台，结合边缘计算和 AI 技术对海量数据进行就近计算分析，实现校园水、电、气、冷、热等能源设备设施的统一监测、协调控制和智能管理，打造“能源要素齐全、网架结构灵活、接口 智能数据交换5G专网光纤网络移动云边缘计算抓拍机抓拍机摄像机摄像机人证校验机人证校验机智能测温智能测温人脸识别人脸识别视频流人脸分析图片流人脸分析检索行为分析时空库布控库人像库人员防控人员防控任务管理异常行为陌生人告警检索中心检索中心人脸检索轨迹还原人员库检索访客管理访客管理人证核验滞签留提醒现场预约课堂点名课堂点名规则管理事件告警人员管理考勤管理考勤管理门禁视频流人脸分析智能数据交换视频流人脸分析5G云网5G云网业务中台业务中台端边产品端边产品智能应用智能应用 39 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 开放共享、信息安全融通、价值场景典型”的绿色校园。绿色校园对绿色校园对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 绿色校园 20Mbps 50Mbps 300ms 代表性案例：中国联通代表性案例：中国联通 IOC 平台助力西安电子科技大学平台助力西安电子科技大学“5G 绿色校园绿色校园”联通数科公司联合中国联通陕西分公司，为西安电子科技大学建设智慧校园运营中心 IOC，作为西电智慧校园的重要组成部分，通过建设校园 5G 物联融合开放平台，接入学校多种物联终端，对校园能耗、环境等情况进行监测管理，助力西电打造绿色校园。技术方面，项目基于联通格物 DMP 平台高效/智能/安全的 AIoT 能力，实现万物互联，在学校内部建设 5G 校园虚拟专网，通过 UPF 下沉实现数据不出校，并进行四网融合，实现一张网承载多业务，基于网络底座，打造智能监测、自动巡检、预警体系、联动预案、处置体系一体化的智能决策分析平台。应用成效方面，校园物联融合开放平台已接入学校多个部门的各类物联终端，包括视频、门禁、报警、消防、能源表计、环境控制、终端屏显、智能家居等 11 种大类 4 万余个。目前学校主要开展了基于 5G 技术的消防电气火灾监测、消防智能用水监测、感烟火灾探测报警监测、大功率电器预警监测等场景应用，实现对校园试点区域的校园配电柜、消防水泵房、消防喷淋点、校园安保巡更公共区域、学生公寓的智能物联应用，初步实现了试点场景中保卫处后勤保障部人员的日常业务处置使用。创新性方面，一是基于校园物联平台，实现物联场景数字化的智能感知，促进相关业务流程数字化。二是在西电南北校园接入物联设备4 万个，平台管控设备种类多、规模大，有效助力学校节能减排。40 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 31 校园校园 5G 虚拟专网方案虚拟专网方案 图图 32 智慧校园运营中心智慧校园运营中心 IOC 3.5 5G 区域教育管理区域教育管理 3.5.1 5G 区域教育管理区域教育管理 区域教育管理涉及辖区内教育主管部门、学校、家庭和社会多元主体，包括教育监管、教育服务、教育评估和教育决策等多方面，面临数据采集和共享难、数据标准不统一、管理能力仍待加强等痛点。5G 区域教育管理通过全方位教育数据采集汇聚，建立区、县、校等多级可视化教育视图，以教育大数据驱动区域教育质量和管理水平提升。综合利用 5G、AI 等技术建设升级区域教育大脑，通过 5G 网络实时高速传输辖区内学校的运行状态数据，动态掌握学校教学数据、学情数据、安全运行等情况，形成集教育决策、数据分析、动态展示、研判预警、综合应用等功能于一体的教育驾驶舱，构建覆盖辖区所有学校、班级、师生的管理体系，真正实现横向 41 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 集成、纵向贯通、全局共享的信息资源及服务中心，为各级教育主管部门的科学决策提供数据支持。区域教育管理对区域教育管理对 5G 网络通信需求网络通信需求 应用场景应用场景 上行速率上行速率 下行速率下行速率 传输时延传输时延 5G 区域教育管理 200Mbps 600Mbps 100ms 代表性案例：代表性案例：5G 大数据精准教学与管理大数据精准教学与管理 中国电信柳州分公司联合柳州高级中学、云蝶科技、爱立信，采用 5G、大数据、AI 等技术，为柳州市城中区打造“管理自上而下，数据从下向上”的区域教育大数据应用中心，汇聚辖区内多所学校的教育数据，形成依托于教育大数据中心，带动柳州高级中学及辖区内其他学校联动发展的模式，促进区域教育质量均衡发展。技术方面，项目利用“5G 切片 边缘云”，以融合网络方式采集课堂、作业、教研等环节数据，在学校层面实现精准教学，并将校级数据上传至区域教育大数据应用中心平台，中心对汇聚的智慧课堂数据、考试数据等进行清洗、分析，结合 AI、大数据挖掘等技术为各级教育主管部门开展教育治理和服务提供可视化、精准化支持。应用成效方面，基于教育大数据应用中心平台，强化区校两级应用一体化，通过汇聚分析教育大数据，即时掌握教育事业运行状态，发现盲点和根源问题，合理调配教育资源，有效提升管理与服务效率，形成区域初中、高中阶段无缝衔接的人才培养机制，助力区域教育事业的精准治理。应用龙头高中清北录取人数 2019 和2020 两年合计超 50 人，重点帮扶初中 2022 年的中考 A 率提升 40%。创新性方面，一是开创联动、协调、精准的教育新格局，支持利用教育大数据中心平台开展跨校教研、教学等新型合作，通过数据融通共享提升区域教育公共服务能力；二是实现了跨学区/学段学情跟踪、高效群体补弱等创新应用，基于数据形成的全面学情视图，优化教、学、管、评、策、育等多个教育环节，促进区域教育水平提升。42 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 33 区域教育大数据应用中心平台架构区域教育大数据应用中心平台架构 图图 34 区级和校级教育大数据驾驶舱区级和校级教育大数据驾驶舱 43 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 4.1 产业图谱产业图谱“5G 智慧教育”产业链包括教育终端、基础设施、内容资源、应用服务和共性支撑等多个环节，共同服务于教育主管部门和学校等机构级用户，以及学生、教师、家长等个人级用户。本报告选取各环节代表性较强的企业和机构，形成如图 35 所示的“5G 智慧教育”产业图谱。“5G 智慧教育”教育终端主要包括机构级、个人级教育智能硬件，作为各类业务的使用入口，同时也是教育数据采集的入口。主要提供商包括互联网企业、教育设备商和教育信息化企业，如网易有道、希沃、科大讯飞、佳发教育等。“5G 智慧教育”基础设施包括网络和存算基础设施以及平台数据及软件，提供各环节间教育资源高速传输的通道和业务开展的各种支撑能力。主要提供商包括基础电信运营企业、互联网企业、设备商和教育信息化企业，如中国电信、中国移动、中国联通、腾讯、华为、金智教育等。“5G 智慧教育”内容资源为各学段、多学科提供 AR/VR 虚拟仿真实验/训、数字教材等内容，并提供支撑运营平台。内容资源提供商主要为教育企业和机构、教育信息化企业、出版商等，如好未来、爱学习、中教云、外研社等。“5G 智慧教育”应用服务提供应用逻辑和业务处理，涵盖 5G 智慧教学、5G 智慧考试、5G 智慧评价、5G 智慧校园、5G 区域教育治理等多种应用场景。应用服务提供商主要包括教育信息化企业、基础电信企业、通信企业和互联网企业，如金智教育、猿辅导、中兴通讯、阿里等。共性支撑包括标准组织、研究和服务机构、安全企业和联盟协会等组织机构，提供“5G 智慧教育”的标准研制、规划设计、咨询服务、安全保障和产业推进等能力，与其他产业链企业和机构共同促进“5G 智慧教育”发展。四、“四、“5G 5G 智慧教育”产业图谱及产业发展情况智慧教育”产业图谱及产业发展情况 44 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 图图 35“5G 智慧教育智慧教育”产业图谱产业图谱 45 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 4.2 产业发展情况产业发展情况 4.2.1 全球智慧教育市场呈现高速增长态势全球智慧教育市场呈现高速增长态势 内外部动力驱动智慧教育快速发展。外部驱动力方面，全球主要国家和地区对智慧教育的需求旺盛，随着新冠疫情的持续，OMO 线上线下融合教学成为教育新常态，同时，随着全球数字经济发展，智慧教育成为支撑教育数字化升级的关键引擎。内部驱动力方面，5G、AI、大数据等技术加速与教育融合赋能，推动智慧教育快速发展，新应用、新业态、新模式不断涌现。数据显示，2021 年全球智慧教育市场规模达到 5439 亿美元，预计未来 5 年的年均复合增长率为22.7%，到 2027 年，市场规模将达到 18563 亿美元。全球范围内，美国、欧洲、日韩和我国的智慧教育发展较快，处于全球头部发展梯队。我国教育规模全球领先，智慧教育发展具备广阔空间。教育部发布的 2021 年全国教育事业发展统计公报显示，我国共有各级各类学校 52.93 万所，各级各类学历教育在校生 2.91 亿人，比上年增长 0.02 亿人；专任教师 1844.37 万人，比上年增加 51.4 万人，保持增长态势。目前，我国城乡、校际间教育水平发展不均衡、优质教育资源稀缺的情况仍存在，庞大的受教育群体对优质教育资源需求旺盛，大力发展智慧教育是促进教育公平、提升教育质量的强大动力。在政策指引和产业各方持续投入的推动下，我国智慧教育市场规模逐年扩大，从 2016 年接近 5000亿增长至 2020 年的 8000 多亿，预计在 2023 年将突破万亿大关。我国智慧教育的经费投入持续增长，投融资经历波动后热度不减。经费来源方面，全国各地教育信息化经费基本来自财政拨款，按一定比例从教育经费中拨付，近十年我国教育经费统计情况如图 36 所示，保持稳步增长，教育信息化建设经费也持续逐年增加。投融资方面，智慧教育领域处于稳定成长期。如图 37 所示，从近年我国教育信息化投融资数量和金额可以看出，投融资处于数量波动上涨、平均每起投融资金额保持增长的态势，2020 年投融资金额涨幅较大，全年达到 117.76 亿元，较 2019 年增加了 65.30 亿元，同比增长 124.48%，2021 年投融资金额和每起投融资的金额稳步上涨，1-11 月共有 85 起投融资事件，金额为 146.63 亿元。46 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 来源：教育部 图图 36 2012 年年-2021 年全国教育经费执行情况统计年全国教育经费执行情况统计 来源：IT 桔子 图图 37 2014 年年-2020 年全国教育信息化产业投融资情况统计年全国教育信息化产业投融资情况统计 4.2.2“5G 智慧教育智慧教育”产业链企业积极布局产业链企业积极布局 如图 35 所示，“5G 智慧教育”产业链企业类型众多，主要包括基础电信运营企业、ICT 设备商、互联网企业、教育硬件厂商、教育软件提供商、教育企业和机构、教育系统集成商、内容资源提供商、安全厂商等，不同类型企业基于各自优势进行延伸式布局。基础电信运营企业的优势在于网络服务能力和云服务能力，网络服务是其主场战，基础电 47 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 信运营企业深度参与 5G 国际国内标准制定，围绕 5G 业务和商业模式、网络智能化、网络融合等开展了深入研究，部署了覆盖广泛、持续扩大的 5G 基础网络。云服务方面，基础电信运营企业具有规模领先、云网融合的云平台，如天翼云、移动云和联通云，可全面支撑 5G 云化的部署和发展。基于基础连接和云网能力，基础电信运营企业向上层的“5G 智慧教育”解决方案和底层的教育智能硬件和教育内容进行布局，通过自研/合作研发模式，打造涵盖互动教学、教育管理、考试考务、综合评价、校园管理等教育全场景的产品和服务。ICT 设备商的优势在于网络通信设备等技术能力，标准方面，设备商也深度参与 5G 国际国内标准制定，围绕 5G 关键技术、网络设备等开展了深入研究，并向基础电信运营企业提供 5G基站、CPE、核心网等设备，与基础电信运营企业紧密合作。同时，设备商以通信设备为基础，积极向研制教育智能终端、打造教育平台和上层应用拓展，不断扩大“5G 智慧教育”的布局环节。如华为推出 5G Matepad 教育平板、华为小精灵学习智慧屏等教育终端，以及智慧教室、智慧校园等应用；中兴打造 5G 云 XR 平台 ZTE XRExplore 和智慧校园应用；新华三提供 5G 智慧教学、智慧校园等应用。互联网企业的优势在于云服务、算法等能力，以云平台为基础进行输出，通过混合云和 5G云网融合打造弹性伸缩、支持高并发的高清在线教学等场景，支持多种教育数据和资源的云端存储，打造以云计算、云数据、边缘能力和云服务支撑的 5G 教育应用。如腾讯、网易有道等企业构建了“基础云技术 教育云平台 教育大数据”的底座，并提供 5G 智慧课堂、5G 智慧考试和 5G 智慧校园等应用。除了布局向解决方案延伸，互联网企业也积极打造教育智能硬件和配套内容资源，如腾讯推出了教育 PC、有道发布了词典笔、百度打造了小度学习平板等。教育硬件厂商的优势在于硬件方面的技术能力，推出了智能黑板、类纸护眼类学习终端、智能交互一体机、学习机等多款学校机构级和个人消费级硬件产品。布局方面，教育硬件厂商积极向教育平台打造、软硬件系统开发和解决方案研制拓展，如希沃推出三个课堂应用管理平台、松鼠 AI 建设大数据精准教学管理平台、京东方艺云打造校园多媒体管理平台、洲明科技研发沉浸式直播教学和 5G 8K 直播课堂等解决方案。教育软件提供商的优势在于具备与学校业务深度融合的软件开发能力，针对 5G 赋能教学、评价、管理等多个场景，提供涵盖教、学、测、评、练和管等多种用途的软件产品。布局方面，教育软件提供商逐渐从软件向涵盖软硬件一体化解决方案拓展，如金智研发出高校疫情防控整体解决方案，三盟科技推出“教育大脑”智慧校园整体解决方案，乐跑打造校园智慧体育解决方案。48 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 教育企业和机构的优势在于深耕教育行业，具有多年品牌内容和技术积累，随着“双减”等系列政策的发布，头部企业进一步加强教育与技术融合的布局，提供更多样化、素质化、个性化的教育服务。如好未来设立人工智能实验室和脑科学实验室，承建国家智慧教育新一代人工智能开放创新平台；猿辅导孵化飞象星球，成立人工智能研究院，主要面向政府和学校提供全场景人工智能解决方案；爱学习打造学科知识图谱、自适应学习系统等产品。教育系统集成商长期布局于教学、教研、教务、管理等多种应用场景，提供包括软硬件、配套资源和服务的综合性系统，随着 5G 时代的到来，教育系统集成商逐渐将 5G 技术融入到多种综合系统中。如同方艾威康提供 5G 4K 高清教学、5G 同步课堂、5G 智慧校园等解决方案，讯飞幻境建设 5G 虚拟仿真的创新实验室和科普角，天立泰打造 5G 智慧评价、5G 智慧课堂等产品。内容资源提供商的优势在于丰富的数字教材、沉浸式教学等教育资源，涵盖多学段多学科的校内资源，以及职业培训、数字图书等终身学习资源，布局向围绕内容资源的教育平台和服务延伸，如中教云开发 5G 数字课程教材云平台、教师研训服务平台，重庆出版集团建设重庆市 5G 智慧教育资源公共服务平台。安全厂商的优势在于安全技术能力，面向教育领域提供终端安全、网络安全和综合性安全解决方案等多种安全技术和服务，针对 5G 时代面临的网络安全挑战，安全厂商推出了零信任、端到端安全方案等多种安全技术和方案，如奇安信发布了 5G 安全框架体系，从基础设施、5G应用、5G 安全运营三大层面应对各种安全挑战；吉大正元推出了移动端密码模块、教育密码应用基础支撑与共享服务平台等多种“5G 智慧教育”安全产品和方案。4.2.3“5G 智慧教育智慧教育”产业呈现三大发展趋势产业呈现三大发展趋势 一是应用为王，智慧教育需求持续扩大。随着教育新基建、国家教育数字化战略行动等政策方针的出台和推进，教育数字化转型是未来教育领域发展的必然趋势。教育数字化转型是指将网络化、数字化和智能化技术整合到教育各个层面，推动教育模式、组织架构、教育评价等教育全环节和全方位的创新和变革，构建智慧教育新生态。这是一个长期的发展变迁过程，在此过程中，驱动力将从供给驱动向需求驱动转变，产业链的供给方将围绕教师、学生、教育管理者等用户的实际应用需求，综合利用 5G、大数据、云计算等新型 ICT 技术，深刻融入教育全流程，积极推动泛在化、个性化、终身化的教育体系构建，打造人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会。二是合作共赢，产业链上下游企业将进一步加强协作。“5G 智慧教育”产业链较长，大中小 49 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 企业林立，呈现百花齐放、百家争鸣的发展态势，各类型企业具备各自优势。随着我国智慧教育进一步从点到面纵深推进，对一站式智慧教育产品、解决方案和服务的需求日益旺盛，不同类型的企业将进一步加强合作，进行优势互补。头部企业积极打造生态圈，强化与上下游生态伙伴的互通交流，如中国电信成立了将教育作为重点领域的“5G 产业创新联盟”，中国移动打造了“5G 智慧教育合作联盟”，中国联通建立了“5G 智慧教育合作联盟”。三是数据驱动，将催生更多新服务和新应用。随着 5G 夯实智慧教育网络底座，带动多种技术促进课前、课中和课后及教学、考试、评价等教育全环节的数字化程度升级，5G 有效拓宽教育数据采集的类型和范围，教育数据量将高速增长，为教育数字化转型提供关键驱动要素。基于教育大数据，将进一步推动教学、评价和管理模式变革。5G 与大数据、AI 等技术的融合，能为区域、学校建立学生画像，构筑“五育并举”的高质量教育体系，侧重对学生的个性化发展和核心素养的培养，支持立体化的师生全面评价开展，同时促进校园和区域教育管理的精准化升级。50 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 5.1“5G 智慧教育智慧教育”发展面临的挑战分析发展面临的挑战分析 当前，“5G 智慧教育”发展主要面临以下挑战：一是一是“5G 智慧教育智慧教育”仍处于应用探索初期。仍处于应用探索初期。5G 在教育各环节不同场景中的应用程度不一，5G 超高清直播互动课堂、5G 虚拟仿真实验/训等场景发展较快，但总体来看 5G 与教育融合仍处于起步阶段，5G 赋能教育成效尚未完全发挥。5G 与教学、评价、管理等核心场景的融合深度不足，需要逐步培育。目前“5G 智慧教育”应用实践以单点或区域试点为主，尚未实现常态化、规模化应用，5G 对教育数字化转型的促进作用仍待加强。二是二是“5G 智慧教育智慧教育”基础应用环境有待提升。基础应用环境有待提升。目前，我国不同区域间、城乡间、群体间的教育发展水平仍然存在差异，“5G 智慧教育”应用开展的基础参差不齐。同时，5G 网络尚未覆盖全国各级各类学校，对于 5G 已覆盖的学校，随着承载的智慧应用增多，覆盖深度需进一步加强。偏远落后地区虽然在网络、基础设施等方面有了较大改善，但仍面临 5G 网络部署困难、智能教育设施缺乏、师生信息素养薄弱等问题，消弭“数字鸿沟”，夯实智慧教育发展底座尚需时日。三是三是“5G 智慧教育智慧教育”产业发展基础仍待夯实。产业发展基础仍待夯实。由于 5G 芯片模组价格偏高、AR/VR 等沉浸式内容资源存在开发门槛且研发成本高等原因，导致 5G 教育终端产品匮乏。虽然 5G 模组价格已降至 500 元人民币左右，但仍接近 4G 模组价格的 7 倍。2022 年 10 月 GSA 最新数据显示，全球商用 5G 设备数量超过 1200 款，以智能手机、CPE、无人机等形态为主，用于教育场景的专用 5G 终端较少。目前，“5G 智慧教育”的生态体系以基础电信运营企业主导为主，产业链其他环节参与方的影响力有待加强，集群发展生态仍待完善。四是教育数字化趋势下师生的信息素养仍待加强。四是教育数字化趋势下师生的信息素养仍待加强。通过教育信息化十年发展规划(20112020 年)、教育信息化 2.0 行动计划等实施，全国广大师生的信息素养有了较大幅度提升，但在日常教学、评价和管理等开展中，仍存在教师对信息技术的应用程度还不够深，师生对新兴教育工具、模式的掌握度待加强的现象。随着 5G 等技术在教育领域应用的深入，以及教育数字化的持续推进，需进一步提升师生的综合信息素养，促进教师更新教学理念、丰富教学模式，助力学生快速适应新型教育方式。五是五是“5G 智慧教育智慧教育”的落地实践需解决网络和信息安全挑战。的落地实践需解决网络和信息安全挑战。目前，我国各级各类学校和教育机构的信息化程度和安全防护能力各不相同，5G、AI 等技术与教育各环节融合，加速了海五、“五、“5G 5G 智慧教育”发展面临的挑战及建议智慧教育”发展面临的挑战及建议 51 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 量教育数据的生成，其中包含大量师生生物特征识别信息、未成年人信息等敏感信息和师生个人信息。5G 技术使得海量教育数据能够实现高速多模态传输，然而数据在采集、传输、处理和应用等环节存在被篡改、窃取和滥用等风险，使得个人隐私和数据安全面临挑战。5.2 促进促进“5G 智慧教育智慧教育”发展的策略分析发展的策略分析 一是加强一是加强“5G 智慧教育智慧教育”应用场景培育，推动应用纵深发展。应用场景培育，推动应用纵深发展。充分发挥 5G 对教育的支撑作用，加快 5G 与教育全过程要素相结合，通过“5G 智慧教育”应用试点等方式，推进现有场景的开发和应用示范，进一步挖掘 5G 赋能教育多场景的潜力，形成可持续、易于复制推广的“5G 智慧教育”发展模式。建立常态化应用机制，提升 5G 教育服务能力，切实解决教育教学过程中实际问题，满足多样化、个性化的教育需求，推动“5G 智慧教育”应用规模持续扩大，促进教育教学模式改革与创新。二是加快二是加快 5G 基础设施建设，打造智慧教育学习环境。基础设施建设，打造智慧教育学习环境。充分利用 5G 核心技术网络切片和边缘计算实现固移融合、多网融合、云网融合，大幅提升校园网络带宽和跨平台数据融通水平，构建快速稳定、绿色安全的校园网络环境。加快推进 5G 网络在教育领域的布局和部署，加强5G 校园网络的覆盖广度和深度，发挥 5G 小型化、组网灵活的技术优势，借助 5G 微基站、5G直播背包等硬件设施，快速搭建微型 5G 智慧学习环境，促进“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”等建设，实现优质资源共享，促进城乡教育均衡发展。三是丰富三是丰富 5G 教育产品供给，加强生态体系构建。教育产品供给，加强生态体系构建。推动行业龙头企业、科研院所、高校等开展教育领域 5G 应用的关键技术联合攻关，研发多样化、便携化 5G 教育终端，探索“轻量化”5G RedCap 技术在教育领域的应用，推动相关产品的成熟和商业化。加强 5G 支持的 AR/VR 等配套内容资源的研发，不断提升资源的适配度，促进相关产品和资源的研发成本和价格降低。鼓励“5G 智慧教育”产业链上下游企业加强协作，优势互补，共同营造良好发展生态，打造共赢的可持续发展模式。四是四是加强人才培养培训，不断提升师生信息素养。加强人才培养培训，不断提升师生信息素养。进一步加强对师生的信息技术应用培训和信息素养培养，按学段进行分层次、针对性的培训，满足不同阶段师生的需求，采用线上、线下或混合式等多种方式，提升师生对新兴教育教学方式的熟练使用程度，加强对教师实操技能培训，鼓励教师积极参与数字教材、AR/VR 课件等教育资源开发，加大对师范生的信息素养培养力度；探索以信息素养通识学分课程为主、培训讲座为辅等多样化的学生信息素养提升模式。五是提升网络信息安全保护能力，护航五是提升网络信息安全保护能力，护航“5G 智慧教育智慧教育”发展。发展。面对海量的教育数据，亟需建立 5G 教育网络信息安全保障机制，强化 5G 环境下的网络安全防御体系，提升教育系统信息 52 “5G 智慧教育”发展及产业图谱白皮书 安全保障能力，不断健全安全管理机制，增强教育系统对网络安全威胁的监测、态势感知和处置能力。加强教育系统网络和数据安全建设，筑牢安全防线，严格落实安全责任，通过宣传、培训、网络安全演练等方式提升师生网络安全和个人信息保护能力，保障教育数据安全和个人隐私。

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 2023年教育类应用出海市场洞察始于数据，终于效果飞书深诺旗下出海数字营销服务品牌2023.07.17INDEX 目录教育市场概览全球市场现状中国出海趋势01细分赛道洞察语言学习STEAM教育K-12教育职业教育学前教育02主要市场盘点美国市场欧洲市场日韩市场03飞书深诺介绍04Source：Meet Intelligence教育细分类别定义语言学习帮助学习非母语的应用，包括帮助通过语言测试。代表应用：DuolingoHello TalkK-12教育向幼儿园（5-6岁）至十二年级（17-18岁）提供 学习材料及服务的应用。代表应用：BYJUSGauthmath高等教育向学院或大学等高等院校学生（18岁 ）提供学习服务。代表应用：Moodle职业教育为18岁以上成年人提供商业教育服务/技能培训或非学生备考服务。代表应用：UdemyCoursera学前教育以歌曲、故事等方式为学龄前儿童（0-5/6岁）提供 学习服务。代表应用：Boop Kids小伴龙Steam教育及其他包含科学（Science），技术（Technology），工程（Engineering），艺术（Arts），数学（Mathematics）多领域融合的综合教育此外，还包括学习工具、校园沟通等方面应用。代表应用：PlantInPictureThisGoogle Classroom01 全球市场现状 中国出海趋势全球教育类应用市场概览 项名称全球市场教育科技行业整体投资规模虽明显下滑，但与疫情前相比仍在高位Source：Meet Intelligence、HolonIQ、Dealroom8.27.016.120.810.6-14.60.0).2%-49.0 0212022全球教育科技行业投资规模趋势（十亿美元）规模增速9.73.5200222.61.8200224.12.2200221.90.220022全球教育科技行业主要市场投资规模趋势（十亿美元）美国市场：欧洲市场：印度市场：中国市场：-64%-31%-89%-46%整体市场：2022年全球教育科技行业投资总额约为106亿美元，与2021年相比下滑超过49%，主要是由于经济下行压力下，全球投资活动放缓，以及中国市场“双减“政策下融资规模大幅减少等因素影响，但与疫情前2019年相比，全球整体投资规模仍处于高位。主要核心市场：美国市场融资规模优势明显，但同时下滑幅度也远超欧洲和印度市场；印度市场目前是融资规模仅次于美国的第二大市场，大量的适龄人口，使其K-12教育/学前教育等市场基础庞大，虽然融资规模大幅下滑，但仍有较大规模，依然较受资本关注；欧洲市场降幅最小，且2022年规模仍达到2020年的一倍，相对表现最为稳定，仍有一定增长空间。全球市场虽然投资规模明显下滑，但各国市场仍存在发展机会，K-12教育和职业教育是最受资本关注的赛道Source：Brighteye Ventures从融资TOP10及新晋独角兽所属赛道来看，K-12教育和职业教育都是2022年最受资本关注的赛道，头部应用融资规模远超其他其他细分赛道。而新晋独角兽数量虽然出现明显的下滑，但国家却较为分散，且西班牙是首次出现教育科技独角兽，可见虽然融资整体规模在下滑，但各国市场仍存在发展机会，未来可更多关注一些中腰部国家市场。2022年全球教育科技行业融资TOP10国家融资金融（百万美元）所属赛道BYJUS印度800K-12教育GoStudent奥地利340K-12教育PAPER加拿大270K-12教育GUILD美国265其他upGrad印度225高等教育&职业教育multiverse英国220职业教育CoachHub德国200职业教育Handshake美国200其他mosyle美国196其他inspirali巴西178高等教育2022年新晋独角兽国家融资金融（百万美元）所属赛道PAPER加拿大270K-12教育multiverse英国220职业教育ClassDojo美国125K-12教育PHYSICS WALLAH印度100K-12教育LEAD印度100K-12教育DOMESTIKA西班牙110职业教育236202120222021-2022全球科技行业新晋独角兽数量全球市场境外整体在线教育市场收入规模也未受融资下滑影响，整体趋势向好50.955.269.684.5100.0120.96.6%8.4&.1!.5.3 .9 02120222023E境外在线教育市场收入规模及趋势（十亿美元）收入收入增速Source：Meet Intelligence、statista，不包含中国市场数据，IAP指应用内购买从收入规模来看：境外在线教育市场收入并未受到融资规模下滑影响，整体依然保持两位数快速增长，预计2023年将突破1200亿美元。从收入的地区分布来看：北美依然是最主要的市场，收入份额占比超过66%，此外欧洲/日韩等发达国家市场收入也占据较大的份额。印度市场虽然较受资本关注，融资规模大，但受当地消费者收入情况/消费习惯等影响，变现能力依然较弱。北美,66.1%欧洲,17.5%日韩,6.1%印度,4.8%拉美,2.9%东南亚,1.5%其他,1.0 23年境外在线教育市场收入分布全球市场具体到应用市场，海外教育类APP下载保持平稳，市场需求稳定收入则同样呈快速上升趋势，其中广告收入占比超过六成40.8.9X.8%4.7%1.1%-0.020202120222023E境外教育类应用下载趋势（亿次）下载量下载增速32.71.41.44.9.6.752002120222023E境外教育类应用收入趋势（亿美元）收入收入增速Source：Meet Intelligence、statista，不包含中国市场数据，IAP指应用内购买 下载量方面：2020-2022年，受疫情居家影响，海外消费者线上教育需求大幅增长，境外教育类应用年下载基本保持在20亿次左右。虽然随着逐步放开，线下教育回归，包括印度、东南亚在内的部分市场下载量出现下滑，但日韩、拉美市场依然保持上涨，因此预计2023年全球下载量仍将保持平稳，维持在21亿左右。收入方面：境外教育类APP应用内收入同样保持快速增长，虽然目前占整个在线教育市场收入规模的比例仅为4%，但随着行业/技术的发展，包括VR、AI等技术被运用于在线教育应用，其收入规模必将出现进一步增长。21亿$48亿2023年收入构成广告收入63%IAP收入34%付费应用，3%占在线教育市场4%印度,18.8%-17.6%欧洲,17.7% 11.7%拉美,15.0%-2.5%北美,12.7% 8.1%东南亚,11.1%-18.9%中东,9.3% 6.2%亚洲其他,6.0% 30.0%日韩,4.8%-0.6%非洲,4.5% 43.5%全球市场欧美是教育应用最主要的市场，下载与收入规模体量大，且保持增长印度/东南亚等受收入下滑/线下教育回归等影响，整体下滑较为明显Source：Meet Intelligence，收入仅包括应用内收入，亚洲其他包括巴基斯坦、尼泊尔等南亚/西亚国家北美,51.4% 11.5%欧洲,24.5% 5.6%日韩,7.6% 8.8%拉美,6.5% 12.5%中东,3.4% 0.2%亚洲其他,2.3% 9.9%东南亚,2.2%-16.7%非洲,1.7% 12.8 22Q2-2023Q1教育类应用大区下载分布及增速2022Q2-2023Q1教育类应用大区收入分布及增速印度美国巴西印尼越南墨西哥俄罗斯土耳其日本韩国菲律宾德国法国英国埃及巴基斯坦意大利沙特哥伦比亚伊拉克阿尔及利亚西班牙波兰泰国阿根廷乌克兰秘鲁摩洛哥澳洲南非乌兹别克斯坦尼日利亚智利哈萨克斯坦台湾马来西亚厄瓜多尔荷兰-80%-60%-40%-20%0 000%-40%-20%0 22Q2-2023Q1全球教育类应用主要国家市场表现情况全球市场美国、巴西、印度仍是目前最主流的国家，阿尔及利亚等中东/非洲/南亚等新兴市场国家增长快Source：Meet Intelligence，收入仅包括应用内收入加拿大平均收入增速平均下载增速以印度和东南亚国家市场为主，受线下回归及经济下滑影响大，市场增速下降明显。2023年整体情况未好转，等待回暖时机。主要为尼日利亚、南非等新兴国家市场，市场增长快，但受当地消费水平影响，应用内收入增速下滑，目前仍以用户增长为主。阿尔及利亚/伊拉克等中东&北非新兴市场国家增速迅猛，短期内仍有较大增长空间；美国、德国、日韩等发达国家市场相对平稳，增速超过平均水平，仍是目前主流市场。巴西市场体量大，虽下载增速下滑，但收入增长明显，仍是拉美最主要的市场之一。横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量全球市场语言学习是表现最好的细分赛道，K-12教育增速下滑较为明显Source：Meet Intelligence、收入仅包括应用内收入，不包含中国数据 从下载和收入来看，语言学习是表现最好的细分赛道，下载和收入占比高且均保持两位数增长，未来仍有较大上升空间。学前教育和STEAM教育同样占比较高，下载和应用内收入涨跌不一，但整体表现较为稳定，是海外教育市场主要赛道。而受全面放开，中小学生开始回归课堂影响，K-12教育线上下载量及应用内收入出现了较为明显的下滑，但下载仍有较大规模，仍是主流赛道之一。此外随着各类新兴技术的发展，包括企业和职场人士都会希望有相关的培训以跟上市场的发展，因此职业教育培训也将保持快速增长。2022Q2-2023Q1海外教育类APP下载分布及增速细分赛道下载份额下载增速STEAM教育及其他32.9%-6.8%学前教育22.2.8%语言学习21.2.4%K-12教育15.3%-20.2%职业教育5.7.1%高等教育2.7.9 22Q2-2023Q1海外教育类APP收入分布及增速细分赛道收入份额收入增速语言学习44.4.9%STEAM教育及其他22.0%8.5%学前教育21.3%-11.4%职业教育8.3.3%K-12教育3.5%-25.9%高等教育0.5.0%中国出海当前通过技术/APP出海是主流方式，头部教育集团/互联网企业则还会更多的通过投资收购/线下建校等方式开拓海外市场Source：Meet Intelligence、艾瑞咨询资本出海技术/APP出海服务出海出海时点出海特点数量占比代表企业2014年至今2014年至今2012年至今以成熟的大型教育集团/互联网公司为主以投资参股、收购为主要形式以实现海外市场快速布局为目的约占整体出海数量的17.9%，专注K-12、高等教育等2014年，好未来投资美国高等教育Minerva2015 年，网龙收购教育技术公司普罗米修斯2017年，腾讯投资印度K-12教育Byjus2022年，腾讯投资奥地利K-12教育GoStudent主要以技术/产品教育类公司为主出海地区更为广泛，更多关注教育欠发达地区更多运用国内成熟经验形成优势约占整体出海数量的71.4%，专注语言学习、Steam教育、K-12教育等PictureThis，2016年出海，以欧美国家为主LingoDeer，2017年出海，以美国/东南亚为主Hello Talk，2018年出海，以日/韩/美为主Gauthmath，2021年出海，以东南亚/美国/拉美为主在海外市场运营线下教育机构通过提供更全面的教育服务，建立品牌声望具备较强的实力，对海外市场更为了解约占整体出海数量的10.7%，专注K-12教育、语言学习、职业教育、高等教育等新东方最早在加拿大建立线下学校博实乐海外建立K-12教育学校豆神教育旗下“诸葛学堂“在海外设立分校好未来通过海外品牌“Think Academy”在英美加等地成立线下教学中心。三种模式长时间并存，对出海企业本地化能力要求持续上升中国出海出海市场中，语言学习同样是最主要的赛道，但赛道竞争更为激烈Source：艾瑞咨询，Meet Intelligence整理从出海企业数量来看：语言学习是最主要的赛道，全球语言教育市场规模的不断增长、海外用户对语言的多样化需求以及不是特别高的行业准入门槛，使得语言学习类平台不断涌现，产品相对同质化的同时也使得赛道竞争更为激烈。此外，学前教育出海企业数量也较多，但与语言学习赛道一样，目前两者出海目标人群大多为海外华人，受众相对单一，且更多面临同类出海产品，赛道同样竞争激烈。语言学习,84语言学习,92语言学习,99学前教育,26学前教育,28学前教育,31steam教育,16steam教育,17steam教育,19高等教育,10高等教育,11高等教育,12K-12教育,8K-12教育,9K-12教育,11职业教育,5职业教育,5职业教育,6202020212022职业教育K-12教育高等教育steam教育学前教育语言学习20-2022年中国教育出海企业数量2020-2022年各赛道企业增长数量 1 3 2 3 5 15 29出海企业数量的增长主要来自于语言学习&学前教育出海赛道中国出海赛道海外市场竞争压力大，语言学习/K-12教育投放规模远超其他Source：艾瑞咨询，Meet Intelligence整理从投放体量来看：语言学习赛道投放规模与出海企业数量相一致，是目前中国企业出海最关注的赛道；而K-12赛道，虽然出海企业数量少，但市场投入规模却仅次于语言学习赛道，远超其他赛道，可见其中玩家实力较强且愿意深耕海外市场。从投放增长来看：语言出海与K-12教育赛道在保持高额投放规模的同时，还有极高的投放增长，或是由于赛道中头部企业数量占比高，且赛道海外市场竞争压力相对更大促使企业投入更大的获客和广告预算。语言学习,50 语言学习,62 语言学习,74 语言学习,122 K-12教育,34 K-12教育,43 K-12教育,53 K-12教育,96 steam教育,12 steam教育,14 steam教育,16 steam教育,27 学前教育,5 学前教育,6 学前教育,7 学前教育,11 高等教育,5 高等教育,6 高等教育,6 高等教育,10 2020202120222025E职业教育高等教育学前教育steam教育K-12教育语言学习2020-2025E中国出海教育企业市场营销预算2020-2025E 各赛道营销预算CAGR 13.1% 14.9% 19.6% 18.3% 23.4% 20.2% 20.4%投放体量以及涨幅贡献主要来自于K-12教育&语言学习出海赛道（百万美元）1STEAM教育,27.3STEAM教育,59.7STEAM教育,64.9语言学习,12.7语言学习,17.1语言学习,13.9学前教育,2.5学前教育,3.4学前教育,3.3K-12教育,0.6K-12教育,0.5K-12教育,1.6202020212022高等教育职业教育K-12教育学前教育语言学习STEAM教育4482842020-2023E中国出海教育企业应用内收入（百万美元）2020-2023E各赛道收入CAGR 41.0%-18.1% 64.4% 14.6% 4.5% 54.3%整体出海成熟度从出海平台应用内收入及增速来看：STEAM教育收入规模远超其他赛道，且增速保持快速增长，是目前变现能力最强的细分赛道，而随着海外市场对STEAM教育的愈发重视，未来仍将保持增长。而K-12教育虽然出海企业较少，应用内收入规模不大，但增长最快，未来增长可期。结合上文出海企业数量及投放规模整体来看：语言学习和学前教育是目前出海成熟度最高的细分赛道，K-12教育受重视度高、STEAM教育变形能力强，未来增长潜力较大，同样也是出海主要赛道。中国出海STEAM教育贡献了大部分收入份额，K-12教育增长最为明显Source：Meet Intelligence整体来看，语言学习市场体量大/出海成熟度高，是当前出海最主要的赛道STEAM教育/K-12教育/职业教育等凭借各自优势位列第二梯队Source：Meet Intelligence，注：下载/收入均指全球除中国市场以外的应用下载/收入情况，收入仅包括应用内收入教育行业各细分赛道评估表细分赛道下载收入增长速度出海成熟度海外资本关注度总分语言学习455523.7STEAM教育533333.1K-12教育311352.9职业教育125142.9学前教育433212.2高等教育114222.0美国印尼印度菲律宾巴西日本越南英国德国法国墨西哥意大利加拿大西班牙马来西亚台湾泰国巴基斯坦澳大利亚哥伦比亚伊拉克韩国阿根廷波兰埃及智利土耳其荷兰沙特乌克兰秘鲁南非摩洛哥比利时瑞士捷克罗马尼亚-20%0 %-50%-40%-30%-20%-10%0 0P 22Q2-2023Q1 TOP出海应用海外市场表现中国出海美国/印尼等是出海表现最好的市场，中东/南亚等市场有增长空间Source：Meet Intelligence，收入仅包括应用内收入平均收入增速平均下载增速-800%俄罗斯 横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量 美国/印尼市场体量大，下载与收入皆高于平均水平，是出海表现最好的市场。伊拉克/巴基斯坦等新兴市场体量不大，但增速较快，且仍有较大人口红利，发展空间较大。以印度/日本/英国为首，市场保持持续增长，但收入增速不及平均水平，或受经济下滑影响，用户付费意愿降低。包括拉美主流市场巴西、墨西哥，虽然下载增速下滑，但整体体量较大。且收入保持增长，消费者仍有需求。下载/收入均不及平均水平，且市场数量大，均受到线下教育回归、经济下行等因素影响，对出海企业冲击较大。中国出海欧美地区是出海企业最主要的投放市场，投放占比接近八成Source：Meet Intelligence，以Meta系广告投放渠道为例2022Q2-2023Q1出海企业海外市场投放分布北美市场：投放占比：57%主要市场：美国（94%）拉美市场：投放占比：4%主要市场：巴西（40%）、墨西哥（21%）欧洲市场：投放占比：22%主要市场：英国（24%）、德国（12%）、法国（11%）、意大利（9%）中东&非洲：投放占比：2%主要市场：沙特（24%）、南非（23%）、阿联酋（13%）、以色列（8%）东亚/南亚/西亚：投放占比：13%主要市场：印度（53%）、日本（28%）、中国台湾（11%）、中国香港（7%）东南亚市场：投放占比：1%主要市场：菲律宾（39%）、印尼（25%）、新加坡（11%）、马来西亚（10%）、越南（8%）市场方面，北美/欧洲最为突出，日韩市场相对平稳非洲、中亚、南亚等新兴市场体量小，但增长相对更快Source：Meet Intelligence，收入仅包括应用内收入北美欧洲拉美东南亚中东日韩印度非洲亚洲其他下载量下载增速收入收入增速头部集中度出海头部应用下载占比营销预算排名前3位排名4-6位排名后3位注：亚洲其他：指除去东南亚、东亚及印度；头部集中度：TOP10 APP占该品类APP下载量份额，份额越低得分越高；增速：均为环比增速中国教育行业出海情况总结主流赛道重要市场出海优势语言学习：主要出海赛道，且市场需求依然巨大，仍有较大增长空间。随着AI等技术发展，也可更多发展“AI ”语言学习类应用。STEAM教育：出海重要赛道之一，欧美等成熟市场需求高，当地消费者较好的经济实力/付费习惯，使得产品变现相对容易。K-12教育：“双减”政策的颁布，使部分国内K-12平台（如好未来等）开始更多布局海外市场，包括印度在内的新兴市场也存在大量适龄儿童人口红利，但也会面临更高的本土化要求和海外本土品牌的竞争，赛道机遇与挑战并存，值得长期关注。职业教育：出海表现较弱，但当前国外政府对职业教育大力支持，市场需求持续上升，出海企业可给予给多的关注。学前教育：虽然“双减”政策对国内学前教育机构影响相对较小，但国内合规风险始终存在，部分平台也开始更多关注海外市场。美国市场：是出海最好的市场，市场持续增长，且人口规模大、付费能力强，语言学习和K-12教育是较好的赛道。欧洲市场：出海企业相对分散，欧洲各主要国家均有涉足，K-12教育、STEAM教育、职业教育等赛道值得关注日韩市场：东亚地区最主要的出海市场，地缘优势强、用户付费习惯好，但面临强势的线下教育机构的竞争。印度市场：出海最大的市场之一，但随着中印关系持续紧张、政府监管政策趋严，合规压力日益增加，现在进入市场需更为谨慎。面临挑战本土品牌竞争：包括Byjus、Duolingo、Kahoot!、Udemy等头部应用均已在各市场占据较大优势，进入市场将面临较大竞争压力。本土化要求高：各国课程/体系、教育方式/理念、学生特点均有所不同，需要针对不同市场文化、宗教、政策等出具针对性的方案。合规压力增加：随着GDPR等数据保护条例的发布，各国法规对用户隐私保护日趋严格，合规成本增加。融资更为困难：2022年全球经济下行以来，教育市场VC规模持续下滑，资本市场愈发谨慎，特别是中小规模教育企业融资将更为困难。教育领域经验丰富：国内头部平台都已深耕教育领域多年，已有成熟的运营模式，出海时可复用国内成功的经验。整体产业链完备：我国在线教育市场已发展多年，产业链各环节均有成熟的供应商，对于出海能够给予更好地支持。新兴技术领先：出海应用已经将音视频、AI等技术成熟运用，其中中国AI教育企业融资金额远高于其他地区。新兴技术的使用，可以使出海企业更好地占得先机。02 语言学习 STEAM教育 K-12教育 职业教育 学前教育教育应用主要赛道洞察印度美国越南巴西日本土耳其德国墨西哥俄罗斯印尼韩国法国埃及乌克兰波兰菲律宾哥伦比亚阿尔及利亚意大利英国巴基斯坦沙特摩洛哥泰国西班牙伊拉克加拿大乌兹别克斯坦台湾阿根廷-80%-50%-20p%-30%00%语言学习2023年境外应用市场整体出现回暖，其中北美是表现最好的地区Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入仅为应用内收入9.6%-10.4.2%-2.7.4502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外语言学习类赛道下载趋势下载量下载增速单位：百万次单位：百万美元2022-2023年语言学习主要市场表现：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量语言学习赛道整体下载/收入增速水平17.4%-2.1%8.0%0.6%.6502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外语言学习类赛道收入趋势收入收入增速欧美国家是表现最好的市场，美国市场体量大，增速快，是当前最主流的市场；英法德等主要欧洲市场，下载快速增长，收入虽不及平均水平，但也持续上升，整体表现稳健。部分东欧、北非国家表现突出，如波兰、摩洛哥等，值得关注。1.3亿$1.4亿语言学习亚洲地区仍是出海企业最主要目的地市场北美等市场可更多开发西语/葡语人群对其他语言学习的需求Source：Meet Intelligence语言出海企业目的地分布北美：19%南美：14%欧洲：16%非洲：3%亚洲：49%东南亚,44%东亚,28%南亚,11%港澳,17%东南亚、东亚等市场华人数量多，英语等外语学习需求较高，同时地缘优势，使其成为外语学习平台出海桥头堡之一。同时当地文化受儒家文化影响大，天然对汉语接受度高，有利于汉语言APP的出海发展。北美、拉美市场，除了当地华人英语学习需求以外。包括西语、葡语人群，同样希望能够学习英语以更好地融入社会，同时北美地区消费者较好的付费习惯，使得其成为语言学习平台出海主要目的地之一。此外，随着汉文化在欧美地区逐渐流行，当地消费者对汉语言学习的需求也将逐渐增长。语言学习头部出海应用表现不一，中文教学仍以东南亚市场为主，综合语言类平台则更多以北美/日韩市场为主Source：Meet Intelligence，头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据头部语言学习出海APP表现：Hello Talk下载量海外TOP10国家分布（按下载）：545万次，-5%收入650万美元， 7%HelloChinese下载量94万次，-6%收入85万美元，-19%海外TOP10国家分布（按收入）：当前最大的语言学习出海应用之一。美、日、韩是其最主要的出海市场，下载与收入均位居TOP10行列。菲律宾、印尼、印度等亚洲市场虽然有较高的下载量，但应用内变现仍较为困难。海外TOP10国家分布（按下载）：海外TOP10国家分布（按收入）：最早的语言出海应用之一。以中文教学为主，因此更多的进入华人数量多，且对中国文化更为认可的东南亚、日韩地区。但变现方面欧美发达国家仍有优势，随着近年来欧美地区汉文化逐渐流行，或将有更好发展。STEAM教育全球市场规模持续快速增长，北美、欧洲、亚太是主要市场机器人教育是目前主要课程类型，随着智能AI等技术的发展，未来将持续增长Source：Meet Intelligence整理，YH Research，亚太不包含中国市场97.6116.2130.3157.2183.9208.027.9.1.1 .6.0.1 2120222023E2024E2025E2026E全球STEAM教育市场总体规模收入增速单位：亿美元STEAM教育主要海外市场分布北美24%欧洲17%亚太29X.5W.16.16.9%5.4%6.0 212028全球STEAM教育课程类型分布机器人教育软件编程科学素养全球STEAM教育市场保持两位数增长，预计2026年全球市场规模将超过200亿美元。北美、欧洲、亚太是海外最主要的市场，其中北美、欧洲市场市场环境/技术设施更为成熟、用户付费能力强，更适合出海企业进入。课程类型分布上，机器人相关内容是STEAM教育主流，占比维持在55%以上，将是未来的主要类别。STEAM教育各国政府/社会重视度不断提升，将带动行业的持续发展Source：Meet Intelligence整理，艾瑞咨询美国市场日本市场印度市场STEAM被视为可以提升国家竞争力 从1986-2023年间，美国政府连续推出制定成功之路：美国STEM教育战略、STEM 2026：STEM教育中的创新愿景等政策，将STEAM教育视为重要的国家战略，持续推动行业发展。美国STEAM教育已形成较为完整的生态体系，涵盖政府、学校、高等教育机构等产业各个环节，行业发展已有坚实的基础。加码信息技术教育，注重编程思维培养 日本政府已经将信息应用能力纳入生存能力培养范围，正在逐步加快贯彻落实信息技术教育的均一化和低龄化。要求小学在各课程中有计划地开展编程教育，强调“编程思维”的培养。日本STEAM教育同样有较为完善的体系，通过中小学校、平台、图书馆等联合开展，编程教育未来叫持续发展。将编程教育列入最新的国家教育政策 印度发布政策要求对数学和计算机思维给予更高的重视、在初中阶段引入编程活动、在恰当的阶段引入AI、设计思维等新课程，全面发展STEAM教育。但值得注意的是，印度STEAM教育并不均衡，STEAM教育主要存在与精英学校和校外培训，这也是许多发展中国家都面临的情况，进入市场需要更有针对性。不管是发达国家还是发展中国家，都将STEAM教育作为未来国家教育政策的主要发展方向STEAM教育线上出海表现相对更好，主要以科学素养类为主编程类教育更多以线下方式出海，包括线下培训、机构合作等，增长空间更大Source：Meet Intelligence，头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据PictureThis下载量境外TOP市场分布（按下载）：2313万次，-22%收入5628万美元， 6%国内出海STEAM教育类APP中植物识别类应用PictureThis表现最为突出，年应用内收入已经突破5000万美元。出海市场则主要以欧美发达市场为主。目前，头部的在线出海STEAM类应用大多为科学素养类，除PictureThis外，还包括Stellarium Mobile、Rock Identifier、Star Tracker等。此外，包括欢乐童年、美术宝等专注美术、口才、围棋、音乐等素质教育科目的平台出海也以线上教学为主。线上平台线下出海 立乐教育于2020年进入印度市场，主要为5-14岁儿童提供提供线上1对1编程课程和线下培训，包括Scratch和Python等编程语言、应用程序开发、AI/机器学习/机器人等方面的课程。TO C业务 与当地合作商合作，通过提供开课指导、教师培训、市场推广咨询等方式开拓东南亚市场，目前在当地已拓展了多家合作机构，同时也开始试水线上模式，形成了线上线下的业务闭环，TO B业务印度美国巴西印尼越南墨西哥俄罗斯巴基斯坦土耳其埃及菲律宾日本沙特英国韩国德国哥伦比亚法国泰国阿根廷意大利马来西亚加拿大南非秘鲁尼日利亚波兰-70%-50%-30%-10%-40%-20%0 0%K-12教育整体表现相对平稳，美国/印度为主要市场，部分新兴市场增长快-3.4%-11.5.0%0.8%-4.0502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年K-12教育类赛道下载趋势下载量下载增速单位：百万次单位：百万美元2022-2023年K-12教育主要市场表现：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量K12教育赛道整体下载/收入增速水平3.2%-8.6%2.5%-1.3%5.002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年K-12教育类赛道收入趋势收入收入增速K-12教育受全面放开，中小学生逐渐回归线下等因素影响，包括美国、印度在内的主流市场下载和收入增速均出现下滑，但随着情势逐渐稳定，未来将出现回暖。同时，也有部分市场快速增长，包括波兰、摩洛哥、伊拉克等市场，值得关注。摩洛哥阿尔及利亚伊拉克收入增速均在200%以上Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入仅为应用内收入2.3亿$0.8亿K-12教育出海更多集中在北美/印度市场，同时向其他市场扩张线上平台开始获得更多的投资，而设立线下学校仍是出海主要方式之一Source：Meet Intelligence，艾瑞咨询K12教育出海发展历程及主要玩家：2001920202022新东方 在多伦多建立了全日制高端私立寄宿制高中NOIC ACADEMY，是K12教育出海的先导者枫叶集团 2016年来，已经在加拿大陆续建立了3所K-12学校 2019年收购加拿大私立学校奥古斯塔学院博实乐 2016年来，在美、加、英三国陆续建立/收购了8所K-12学校以投资设立线下学校为主腾讯 在2017和2019年两次投资印度最大的在线教育独角兽Byjus猿辅导 投资了印度在线教育辅导平台Oda Class好未来 参与了印度K-12辅导平台Vedantu的C轮融资BAce Capital BAce Capital领投了印度在线教育平台Lido Learning腾讯 腾讯领投了印度在线教育平台Doubtnut字节跳动 推出了在线“拍照搜题“应用Gauthmath好未来 持续加码海外K-12教育，筹备在东南亚、北美、澳新、印度开分校开始更多的投资/创建在线教育平台，同时线下学校仍受关注K-12教育也需关注线上平台当前面临风险，受经济下行/政策监管/学生回归线下/ChatGPT冲击等因素影响，印度/北美部分头部平台增长大幅下滑Source：Meet Intelligence印度市场：教育行业融资大幅下降，头部K-12教育独角兽Byjus估值腰斩，进入市场风险增加融资下滑：2022年以来，全球经济下行压力持续加大，投资者更为风险厌恶，受此影响印度教育科技融资规模也大幅下滑40%左右。监管趋严：大量对课程质量、隐私数据、虚假营销等方面的投诉使得印度政府可能对教育科技公司进行整体监管，监管障碍将对行业带来更多的不确定性。需求减缓：疫情之后印度学校逐渐开始重新开放，在线教育需求大幅放缓，头部独角兽Byjus付费用户数量出现负增长。支出降低：同时，受收入下滑影响，印度最富裕的3000万家庭以外人群的消费锐减，这也使得印度在线教育平台需要开发更多新的盈利模式。虽然面临着各类风险与挑战，但印度仍是全球最主要的K-12教育市场，大量的适龄学生且优质教育资源稀缺，仍将吸引新玩家持续进入，但需更多关注其中所面临的的风险，特别是中国企业还将面临政治风险。美国市场：受ChatGPT影响，部分头部应用增速大幅下滑，同时还面临数据隐私风险股价下滑：2023年ChatGPT发布以来，美国头部教育平台应用纷纷接入，但随之头部平台Chegg表示，发现学生对ChatGPT的兴趣显著增加，将对平台新客户增长产生影响，导致其股价5月之后下跌超过40%。其他部分平台也受到了同样的影响，ChatGPT或将对行业未来发展产生较大影响。隐私风险：同时，随着更多的教育平台使用ChatGPT功能，将更多的涉及到学生隐私问题，在数据监管日趋严格的美国市场，将需要教育平台采取一系列新的措施来保护学生的隐私。但作为最早一批整合OpenAI最新模型GPT-4的教育科技公司，虽然股价遭受重创，但以Chegg为代表的美国一线K-12教育公司仍将继续将AI与教育内容结合起来，AI教育仍将是美国市场发展趋势。K-12教育美国仍是头部出海主要市场，印度市场则将面临更大的监管合规压力，可更多关注其他新兴市场Source：Meet Intelligence，头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据头部K-12教育出海APP表现：Gauthmath下载量海外TOP国家分布（按下载）：1066万次，-57%收入237万美元， 1604%Oda Class下载量240万次， 65.4%收入暂无应用内收入海外TOP国家分布（按收入）：出海市场上，除美国市场以外，Gauthmath主要以新兴市场国家为主，包括菲律宾、印尼等东南亚国家及巴西、墨西哥等拉美国家。但变现方面，美国依然是最主要的市场，应用内收入占据绝大部分份额。海外TOP国家分布（按下载）：印度99.6%Oda Class则主打印度市场，下载占比超过99.6%，环比增速超过65%。但同时，在2023年5月，印度当局以涉嫌违反外汇管理法为由冻结了Oda Class 8260 万印度卢比（约合人民币700 万元）资产，目前Oda Class官网仍在运营，但资产冻结事件仍未有明确结果，这也为国内许多已经或准备出海的教育公司敲响了警钟，海外合规压力将越来越大。印度美国巴西韩国俄罗斯印尼日本英国法国土耳其尼日利亚墨西哥越南巴基斯坦德国菲律宾埃及加拿大哥伦比亚南非-80%-40%000%-40%-10 P00%职业教育境外应用市场整体呈现上升趋势，欧美、拉美、非洲等均有较好表现Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入仅为应用内收入18.1%-5.9%7.4%-1.7.902022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外职业教育类赛道下载趋势下载量下载增速单位：百万次单位：百万美元2022-2023年职业教育主要市场表现：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量语言学习赛道整体下载/收入增速水平5.5.6%5.0%0.1.702022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外职业教育类赛道收入趋势收入收入增速职业教育赛道主流国家中半数以上呈现上升趋势，其中欧美表现不俗，美国、加拿大、德国、英国等主要市场均保持增长。此外，巴西、南非、尼日利亚等新兴市场国家也保持快速增长，市场需求持续扩大0.35亿$0.25亿职业教育资本/政府支持等将持续推动海外市场发展，出海企业可给予更多关注Source：Meet Intelligence，Reach Capital职业教育40%K-12教育26%高等教育16%学前教育4%其他14 22年美国职业教育融资占比超40%全球各国对职业教育领域也愈发重视欧洲市场：英国政府投入4亿英镑资助62所职业教育学校近十年，西班牙接受职业教育的学生人数超110万，2022年政府拨款23亿欧元推动职业教育发展德国持续推动“国家继续教育战略”，重视职业教育发展拉美市场：2021年，巴西超过190万名学生参加了中等职业技术教育。圣保罗政府也将职业教育和技能培训视为实现经济包容性增长的有效途径。“一带一路”地区：“一带一路”地区职业教育出海已经取得了一定的成绩，包括成立“一带一路”西部教育国际交流合作联盟、鲁班工坊等，但大多是政府层面推动。教育出海企业可更多关注包括欧美、拉美、一带一路等地区职业教育的出海机会学前教育整体来看，北美/欧洲是当前学前教育出海较好的市场，印度/东南亚位列第二梯队，拉美/中东地区更多关注重点国家市场Source：Meet Intelligence北美美国白人群体中学前教育已基本成为中产及以上家庭的普遍选择。主流在线学前教育品牌价格存在优势，且开始积极与线下机构、幼儿园合作，越来越受到关注拉美受疫情影响，部分拉美线下学校永久关闭，使大量儿童面临失学风险，但这也给在线学前教育平台带来了机会。但同时，拉美是全球教育最不平等的地区，如何有效覆盖目标人群是将面临的挑战。欧洲当前，欧洲市场超过93%的3岁以上儿童已接受学前教育，整体规模超过1600万儿童，市场需求稳定。同时，欧洲市场对少儿编程/音乐等启蒙教育需求持续增长，也将推动市场发展。印度/东南亚包括印度/印尼等市场存在大量适龄儿童，且当地更多集中在K-12教育，现有学前教育平台难以满足市场需求，存在较大的扩展空间。同时东南亚存在巨大的华人人口，他们对学前教育的重视度高，需求大。但同时，包括印度/印尼等国家在内，受收入情况影响，并不是所有适龄儿童都有条件接受学前教育。各大区学前教育市场现状中东中东地区各国教育不平等较为明显，当地各国经济差距、宗教问题、战乱冲突等不断加剧了这一现象。但同时，包括以色列、土耳其在内的部分国家也是全球教育率最高的国家之一，对幼儿教育重视度高，市场同样有较大的进入机会，但需注意做好语言、宗教等方面的本土化。印度美国巴西印尼墨西哥俄罗斯越南土耳其巴基斯坦埃及菲律宾日本英国沙特韩国泰国阿根廷德国哥伦比亚加拿大马来西亚法国澳洲秘鲁意大利西班牙智利乌克兰-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%-20%-10%0 0%学前教育境外应用市场基本保持平稳，摩洛哥/伊拉克等中长尾市场带动行业增长Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入仅为应用内收入7.6%-3.5%3.7%-3.5%7.2402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年学前教育类赛道下载趋势下载量下载增速单位：百万次单位：百万美元2022-2023年语言学习主要市场表现：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量学前教育赛道整体下载/收入增速水平2.4%-8.2%2.5%-4.3%3.502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年学前教育类赛道收入趋势收入收入增速整体来看，头部国家市场绝大部分增速均不及平均水平，可见是中长尾国家市场带动了行业的增长，出海企业可更多关注相关国家市场1.2亿$0.6亿伊拉克阿尔及利亚摩洛哥下载/收入增速均远超其他国家学前教育头部应用出海主要以东南亚、中东、拉美、美国市场为主，其中美国仍是出海最主要的变现市场Source：Meet Intelligence，头部APP表现选取2022Q2-2023Q1数据，收入为应用内收入数据头部学前教育出海APP表现：GogoMath下载量133万次， 644%收入81万美元， 169%海外TOP10国家分布（按下载）：海外TOP10国家分布（按收入）：疫情期间出海的企业之一，以美国市场作为最主要的目标市场，站稳脚跟之后，再逐步向中东、东南亚等市场发展，预计2023年将会在发展中国家市场有更多发展。宝宝巴士海外TOP10国家分布（按下载）：境外TOP10国家/地区分布（按收入）：国内最成功的的学前教育出海平台之一，目前已发布了200多款儿童教育应用。出海目的地市场主要集中在东南亚、印度、中东及拉美地区国家。但应用内变现则仍以美国、日韩、港澳台等发达市场为主。小结Source：Meet Intelligence语言学习市场整体有所反弹，北美依然是表现最好的市场。头部出海应用表现较为稳定，亚洲是目前最主要市场。未来可更多关注北美/拉美等西语、葡语人群用户。中文语言教学平台目前被认为上限较低，但随着汉语言文化在全球影响力的增长，未来也有增长空间。学前教育全球各大市场都越来越重视幼儿教育，包括美国/欧洲/东南亚等都开始积极开展线上教育，市场发展潜力较大。中国出海目前以东南亚、美国、中东等国家市场为主，部分如宝宝巴士、熊猫博士等通过系列产品已经在海外市场拥有较大的影响力。但随着技术发展，海外市场对少儿编程启蒙等需求增加，出海企业也可以通过此类赛道切入市场，形成差异化竞争。STEAM教育随着新兴技术的持续发展、各国政府的愈发重视，STEAM教育将是未来的发展趋势之一，市场潜力大。目前国内STEAM教育出海，特别是应用出海方面整体相对较弱，主要以科学素养类的PictureThis、Rock Identifier为主。占据主要市场的编程类课程，更多以线下方式出海，但随着线上化大势所趋，必将会更多的拓展编程教育应用的线上出海。职业教育职业教育越来越受重视，市场整体呈现上升趋势，欧美、拉美等地均有发展前景。国内企业层面的职业教育平台出海非常弱势，出海面临不同国家职业标准不同等难题，但随着全球职业教育需求的增长，可更多关注该赛道，先尝试布局国家更为重视的“一带一路“地区市场，进而向其他地区辐射。K-12教育K12教育整体表现较稳，但美国/印度等头部市场受线下回归等影响增速下滑。中国出海目前仍以美国/印度为主，但不仅面临市场增速下滑，还要面对更严格的合规压力，可更多关注部分欧洲及中东&北非国家，但同时也需关注欧洲等市场越来越严格的用户隐私等数据监管。03 美国市场 欧洲市场 日韩市场教育应用主要市场盘点美国市场美国教育市场收入规模持续快速增长，在线教育用户规模不断扩大Source：Meet Intelligence，Statista43.151.661.374.887.599.825.8.6.8.0.0.1 20202120222023E2024E2025E美国在线教育市场规模（十亿美元）收入增速31.838.745.253.060.267.127.7!.9.7.3.6.4 20202120222023E2024E2025E美国在线教育用户规模（百万人）用户规模增速CAGR 18.3%从市场规模来看：美国教育市场收入保持两位数增长，2020-2025年间复合增长率预计超过18%，2025年整体市场规模将达到1000亿美元左右。从用户规模来看：美国在线教育用户规模同样保持快速增长，2020-2025年间复合增长率超过16%，预计2023年总体用户规模就将达到5300万人。CAGR 16.1%行业融资规模虽有所下滑，但美国教育科技市场仍有大额融资出现，职业教育等细分赛道更受关注Source：Meet Intelligence，Pitchbook2022年美国教育科技主要融资事件融资规模（百万美元）所属赛道Paper270K-12Guild Education267职业教育Multiverse234职业教育Handshake200高等教育CoachHub200职业教育Mosyle196K-12&职业教育ClassDojo125K-12Connecteam120职业教育Ocelot117高等教育 2022年，美国教育科技市场整体融资规模虽然出现较大下滑，但依然有大额投资出现。2022年主要融资事件的金额均超过1亿美元，整体合计18亿美元，占总融资额半数以上，可见市场依然看好教育科技行业未来走势。但同时也需注意到，短期内资金更多集中在头部企业，中腰部客户或将面临资金短缺，以及更大的竞争压力。而在投资赛道上，职业教育最受资本青睐，主要投资中有5笔投资均涉及职业教育赛道，赛道未来增长潜力更大。高等教育K-12教育语言学习职业教育STEAM教育及其他学前教育-50%-40%-30%-20%-10%0 0P%-20%-10%0 0P%应用市场方面，下载量与收入出现回暖，市场整体向好语言学习、学前教育、STEAM教育等是目前主要赛道，职业教育增长潜力较大Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速8.9%-8.38.4%-23.3.602022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年美国在线教育APP下载趋势下载量（百万次）下载增速2022-2023年美国市场各赛道表现情况：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量美国市场整体下载/收入增速水平5.5%7.8%9.6%-8.5%8.4402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年美国在线教育APP收入趋势收入（百万美元）收入增速美国市场细分赛道两级分化较为明显，语言学习、职业教育等表现突出。而K12教育等则受线下教育回归等因素影响，增速出现明显下滑。0.6亿$1.3亿整体来看美国市场本土应用占据绝对主流，中国出海应用表现较弱但头部应用下载占比较低，还未有绝对优势应用出现，市场仍有进入机会Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用，标蓝为本土应用2022Q2-2023Q1美国市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo:Learn Languages5.2.2%语言学习PhotoMath2.9%-7.6%STEAM教育及其他PictureThis2.5%-15.1%STEAM教育及其他Remind2.4%-0.4%STEAM教育及其他Canvas by Instructure1.9%4.6%STEAM教育及其他Google Classroom1.9%-32.3%STEAM教育及其他ClassDojo1.7%-5.8%STEAM教育及其他Elevate Brain Training1.61.4%STEAM教育及其他Kahoot!1.5%-22.3%STEAM教育及其他Babbel1.4A.7%语言学习SkyView1.3.0%STEAM教育及其他PlantIn1.3$.1%STEAM教育及其他ABC1.2%-16.5%学前教育PowerSchool Mobile1.1%-10.9%K-12教育Mathway1.1%-26.4%K-12教育Quizlet1.1%-5.7%语言学习Brainly1.0%-36.4%STEAM教育及其他Gauthmath1.0%-20.4%K-12教育Rock Identifier0.9B.3%STEAM教育及其他Socratic by Google0.9%-29.7%K-12教育2022Q2-2023Q1美国市场下载TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo:Learn Languages21.0Y.2%语言学习PictureThis6.4.2%STEAM教育及其他Babbel6.1P.6%语言学习ABC4.4%-30.1%学前教育ClassDojo3.5C.4%STEAM教育及其他PhotoMath3.2%-10.1%STEAM教育及其他Chegg3.2.2%STEAM教育及其他Elevate Brain Training2.52.6%STEAM教育及其他Epic!2.5%-33.0%学前教育PlantIn1.9P.8%STEAM教育及其他NOGGIN1.8%-22.1%学前教育Udemy1.7F.8%职业教育Lingokids1.7%-15.4%学前教育Quizlet1.6.1%语言学习Brainly1.5%-7.6%STEAM教育及其他Mathway1.5%-48.7%K-12教育Rosetta Course1.3%-12.9%语言学习MasterClass1.3.2%职业教育Course Hero1.1%-6.3%STEAM教育及其他Pimsleur1.0F.3%语言学习DuolingoPhotoMathPictureThisRemindCanvas by InstructureGoogle ClassroomClassDojoElevate Brain TrainingKahoot!BabbelSkyViewPlantInABCPowerSchool MobileMathwayQuizletBrainlyGauthmathRock IdentifierSocratic by GoogleCheggEpic!NOGGINUdemyLingokidsRosetta CourseMasterClassCourse HeroPimsleur0.04.59.002550语言学习赛道用户使用率高，职业教育/学前教育需求较为稳定Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用2022-2023年美国主流教育APP用户使用情况 横轴-月会话次数；纵轴-单次会话时长；图例大小-月活 Duolingo是语言学习赛道表现最好的应用，用户使用远超其他应用。以职业教育和学前教育为主，虽然月活用户规模不高，但单次使用时间较长，存量用户粘性较高，需求稳定。美国市场用户画像基本特征：高收入/学历的中产以上人群家庭情况：大城市有孩家庭为主男性偏多 男-66%；女-34�人群的年龄段主要集中在30-39岁19#X%低中高收入水平较高236%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上学历高Source：Meet Intelligence，Statista，18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口4%6%8D%多代家庭其他单亲家庭结婚无孩两人及以上同住单身结婚有孩结婚有孩子的家庭是主要的消费群体84%乡村小镇中等城镇大城市百万人口以上城市五百万人口以上城市50-100万人口大城市家庭比例最高美国市场机遇与挑战Source：Meet Intelligence机遇挑战美国市场成熟度高，更为接受在线教育，且包括在美华人在内的外来人口数量持续增长，需求不断扩大美国是全职注册制学生支出最高的国家，教育市场商业化程度高，且互联网等配套设施完善，有利于在线教育机构进入。最新统计显示，2023年在美华人已超过500万人，越来越庞大的华人人口使得他们对语言学习类、学前教育等方面的在线教育平台需求持续增长。此外，其他亚裔、西裔人群也都有较大的在线教育需求。资本仍非常青睐美国市场，包括职业教育在内的细分赛道受到市场持续关注，未来规模仍将保持增长，存在较大的上升空间。更为成熟的市场也使得美国竞争更为激烈，目前各赛道均有强势的本土平台，包括Chegg、Duolingo等，新平台进入市场将面临更大的竞争压力，需要花费更多的成本用以抢占消费者心智。美国各州相关法规政策都有所不同，整体环境相对复杂，需要针对不同州有相应的安排，相关本土化要求较高。此外，随着中美关系持续紧张，或也将对中国企业在美营商造成一定的不利影响。美国市场竞争更为激烈，且各州政策不一，市场环境较为复杂欧洲市场整体来看，欧洲市场规模保持两位数增长，在线教育平台用户规模破亿Source：Meet Intelligence，Statista10.312.814.717.219.421.427.7$.4.6.4.6.2 20202120222023E2024E2025E欧洲在线教育市场规模（十亿美元）收入增速57.370.579.092.1103.1112.627.7#.2.9.6.0%9.2 20202120222023E2024E2025E欧洲在线教育用户规模（百万人）用户规模增速CAGR 15.8%从市场规模来看：欧洲在线教育市场收入保持快速增长，预计2025年将超过210亿美元，市场仍保持较好的发展态势。从用户规模来看：同样持续快速增长，2020-2025年复合增长率预计超过14.5%，2024年整体规模就将突破1亿人。CAGR 14.5%英国，32%德国，21%法国，10%其他，37 23年6月欧洲各国投资笔数分布投资方面，欧洲是目前教育投资最为活跃的地区，英德是主要市场Source：Meet Intelligence整理 从投资笔数来看：欧洲市场是目前投资最为活跃的市场，2023年6月投资笔数占全球市场的一半，其中英国和德国是欧洲最主要的市场，两者合计占比超过50%。从投资的赛道来看：职业教育最受关注，投资笔数明显高于其他赛道；此外K-12教育同样受到关注，Edumentors、Solutio均为K-12教育在线辅导平台，欧洲市场同样有较大在线补习方面的需求，相关出海企业也可更多关注。欧洲，50%北美，21%亚洲，16%其他，13 23年6月全球各市场投资笔数分布投资主要赛道分布及平台赛道投资笔数代表平台K12教育2Edumentors、Solutio职业教育&技能培训8Develhope、Yayem、Wondder等高等教育2Kortext、Tomorrow UniversitySteam教育1VRLabAcademy其他2Dfavo、Educate Online德国法国英国意大利西班牙波兰乌克兰澳洲荷兰罗马尼亚瑞典比利时捷克瑞士葡萄牙奥地利匈牙利希腊丹麦-20%-10%0 0P%-10%0 0P%欧洲应用市场整体保持平稳，语言学习/STEAM教育/学前教育等是最主要的赛道英德等西欧市场体量较大相对平稳，波兰等中东欧市场增长更快，值得持续关注Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，标黄为中国出海应用-6.7%-12.4&.7%3.2%-3.7202022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年欧洲在线教育APP下载趋势下载量（百万次）下载增速STEAM教育及其他，41%语言学习，26%学前教育，18%K-12教育，9%职业教育4 22-2023年欧洲主流赛道分布（按下载量）2022-2023年欧洲市场下载TOP10（万次）APP名称下载占比下载增速所属赛道Duolingo6.7V.0%语言学习PhotoMath3.2%0.5%STEAM教育及其他PictureThis2.2%-30.2%STEAM教育及其他Kahoot!2.1%2.7%STEAM教育及其他Google Classroom1.8%-25.7%STEAM教育及其他PlantNet1.4%-6.5%STEAM教育及其他Babbel1.47.2%语言学习Knowunity1.40.6%K12教育Learn a language-Mondly1.3%-7.2%语言学习Brainly1.2%-1.7%STEAM教育及其他2022-2023年欧洲主流市场表现情况：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量欧洲市场整体下载/收入增速水平下载/收入增速均超过欧洲平均水平，基本为中东欧国家，其中波兰/乌克兰表现较为突出。此外，英国也是西欧国家中唯一一个下载增速较快的国家。主要为西欧发达国家市场，包括德、法、意、西等，下载体量较大，增速平稳，但收入增长高于平均水平，用户消费意愿较强。俄罗斯，（0%，-75%）1.0亿主流市场：英国收入保持两位数增长，2023年在线教育用户规模突破千万人Source：Meet Intelligence，Statista5.77.08.09.410.611.728.9!.7.6.2.5.2 20202120222023E2024E2025E英国在线教育市场规模（十亿美元）收入增速7.48.79.710.911.912.925.6.7.5.1%9.4%8.3 20202120222023E2024E2025E英国在线教育用户规模（百万人）用户规模增速CAGR 15.3%从市场规模来看：英国在线教育市场收入持续增长，2022-2025年间复合增长率预计超过15%，2024年整体市场规模将突破百亿美元，是欧洲最主要的市场。从用户规模来看：英国在线教育用户规模复合增长率均保持在12%左右，预计2023年就将突破1000万人，市场仍有增长潜力。CAGR 11.8%语言学习、STEAM教育等是英国应用市场主流赛道，职业教育有较大增长潜力Source：Meet IntelligenceSTEAM教育及其他学前教育语言学习K-12教育职业教育高等教育-50%-40%-30%-20%-10%0 0%0 0P%横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量2022-2023年英国教育应用市场各细分赛道表现 语言学习是英国市场表现最好的主流赛道。职业教育赛道受益于政府的日益关注，保持快速增长，具有较大潜力 STEAM教育赛道虽然增速不及平均水平，但整体上仍保持增长，仍将是主要增量赛道之一。英国市场整体下载/收入增速水平 学前教育和K-12教育收入下滑，但下载依然保持增长，用户需求仍在。Duolingo领跑英国在线教育市场，中国出海在STEAM教育赛道有一定优势Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用2022Q2-2023Q1英国市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo:Learn Languages6.5).6%语言学习PictureThis3.5%-15.8%STEAM教育及其他Kahoot!2.1%-21.7%STEAM教育及其他Google Classroom2.0%-25.0%STEAM教育及其他ClassDojo1.9%-11.4%STEAM教育及其他Elevate Brain Training1.78.2%STEAM教育及其他PhotoMath1.7(.5%STEAM教育及其他Times Tables Rock Stars1.7.2%K12教育Knowunity1.49736.1%K12教育Gauthmath1.3%-2.1%K12教育Babbel1.1b.4%语言学习Quizlet1.0%-6.9%语言学习ClassCharts Students1.0.5%STEAM教育及其他PlantNet1.0%-2.4%STEAM教育及其他StudySmarter1.0$.0%STEAM教育及其他Seesaw Class1.0.8%STEAM教育及其他SkyView0.9.6%STEAM教育及其他Satchel One0.9%-14.6%STEAM教育及其他Rock Identifier0.9&.9%STEAM教育及其他Stellarium Mobile -Star Map0.80.6%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1英国收入下载TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo:Learn Languages41.5#.2%语言学习PictureThis9.4%-2.9%STEAM教育及其他Elevate Brain Training3.6D.8%STEAM教育及其他ClassDojo3.5%-10.0%STEAM教育及其他Babbel3.3%0.0%语言学习Reading Eggs Student3.0%-26.9%学前教育Udemy2.1B.6%职业教育Lingokids1.3%-38.2%学前教育CITB OpSpec HS&E test 20191.2%-33.5%职业教育Memrise1.0%-23.6%语言学习Learn a language-Mondly0.9%0.5%语言学习Quizlet0.8.3%语言学习Wim Hof Method0.8.4%STEAM教育及其他Rosetta Course0.7%-15.0%语言学习Pimsleur0.6).4%语言学习Lucid:Learn Visually0.6.6%职业教育busuu0.6%-39.6%语言学习MasterClass0.6.0%职业教育Night Sky0.5q.8%STEAM教育及其他Mimo:Learn to Code0.5.1%职业教育语言学习类应用使用率远超其他应用，中国出海应用表现相对弱势Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用DuolingoPictureThisKahoot!Google ClassroomClassDojoElevate Brain TrainingPhotoMathTimes Tables Rock StarsKnowunityGauthmathBabbelQuizletClassCharts StudentsPlantNetStudySmarterSeesaw ClassSkyViewSatchel OneRock IdentifierStellarium MobileReading Eggs StudentUdemyLingokidsMemriseLearn a language-MondlyWim Hof MethodRosetta CoursePimsleurbusuu036030602022-2023年英国主流教育APP用户使用情况 横轴-月会话次数；纵轴-单次会话时长；图例大小-月活 Duolingo市场表现远超其他应用，是英国消费者最常用的教育类APP，用户黏性高。STEAM教育及其他类应用普遍月活用户规模较大，用户需求稳定英国市场用户画像基本特征：中上水平的中产阶层家庭情况：城市有孩家庭为主男性偏多 男-61%；女-39&5!29303940495064人群的年龄段30-39岁比例相对更高182Q%低中高收入水平较高7!4(%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上本科用户占比最高Source：Meet Intelligence，Statista，18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口4%49%其他多代家庭单亲家庭两人及以上同住单身结婚无孩结婚有孩结婚有孩子的家庭是主要的消费群体10!1%8%乡村小镇中等城镇大城市百万人口以上城市五百万人口以上城市主要集中在大城市和中等城镇主流市场：德国在线教育市场收入规模相对较小，但同样保持快速增长Source：Meet Intelligence，Statista5.46.87.78.89.610.525.9%.7.1.3.0%8.5 20202120222023E2024E2025E德国在线教育市场规模（亿美元）收入增速8.49.810.912.213.414.524.3.0.3.1%9.3%8.2 20202120222023E2024E2025E德国在线教育用户规模（百万人）CAGR 14.0%从市场规模来看：德国在线教育市场收入规模相对较小，2025年预计超过10亿美元，年复合增长率超过14%。从用户规模来看：德国在线教育用户规模同样保持增长，2020-2025年复合增长率超过11%，预计2025年用户总规模将接近1500万人。CAGR 11.5%语言学习同样是主要赛道，STEAM教育等表现稳定，职业教育增长潜力较大Source：Meet Intelligence高等教育学前教育STEAM教育及其他语言学习K-12教育职业教育-50%-40%-30%-20%-10%0 0P%-10%0 0%横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量2022-2023年德国教育应用市场各细分赛道表现 学前教育、STEAM教育等赛道等虽然收入增速不及整体赛道平均水平，但下载体量较大，且依然保持增长，整体需求较为稳定。德国市场整体下载/收入增速水平 语言学习仍是最主要的赛道。职业教育增长明显，随着德国加大对职业教育的支持，未来仍将保持增长。K-12教育是唯一下载增速下滑的赛道，或是受中小学线下回归影响，但收入保持增长，存量用户粘性较高德国市场头部应用中，本土APP占比高，新平台进入或将有较高本地化要求Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用、标蓝为德国应用2022Q2-2023Q1德国市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo:Learn Languages6.6I.4%语言学习Untis Mobile4.4.0%STEAM教育及其他ANTON3.9.9%K12教育Babbel3.6%.3%语言学习PictureThis3.4%-36.7%STEAM教育及其他Kahoot!3.0 .8%STEAM教育及其他Knowunity2.3%-21.2%K12教育PlantNet2.1%-26.4%STEAM教育及其他PhotoMath2.0%7.8%STEAM教育及其他Mondly1.6%8.6%语言学习IServ1.5%0.5%STEAM教育及其他Moodle1.4%-16.5%高等教育StudySmarter1.4%-13.4%STEAM教育及其他TheSimpleClub1.3%-36.3%学前教育Toggolino1.2%-10.3%学前教育Quizlet1.2%-12.3%语言学习Schulmanager1.1Y.7%STEAM教育及其他Kita-Info-App0.9%-0.9%STEAM教育及其他phase60.9%6.2%语言学习NeuroNation0.9%-3.4%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1德国市场收入TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo:Learn Languages22.7e.7%语言学习Babbel22.6%-3.7%语言学习PictureThis5.8%-7.8%STEAM教育及其他phase63.4%-4.5%语言学习Udemy3.3u.3%职业教育TheSimpleClub3.1%-14.8%学前教育Learn a language-Mondly2.6V.0%语言学习busuu2.3%-8.7%语言学习NeuroNation1.7%-4.8%STEAM教育及其他AnkiMobile Flashcards1.5%-7.5%学习管理EWA1.4%-39.4%语言学习Quizlet1.2.3%语言学习ANTON1.0%-11.7%K12教育Memrise0.8%-12.4%语言学习Mimo:Learn to Code0.87.3%职业教育Knowunity0.879.2%K12教育Toggolino0.8%-13.3%学前教育Montessori Preschool0.7%-9.6%学前教育Rosetta Course0.6%-7.7%语言学习Tandem0.6.6%语言学习DuolingoBabbelPictureThisphase6UdemyTheSimpleClubbusuuNeuroNationEWAQuizletANTONMemriseMimo:Learn to CodeKnowunityToggolinoMontessori PreschoolRosetta CourseUntis MobileKahoot!PlantNetPhotoMathMondlyIServMoodleStudySmarterSchulmanagerKita-Info-App051003570语言类应用表现相对较好，校园沟通类APP需求较为稳定Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用2022-2023年德国主流教育APP用户使用情况 横轴-月会话次数；纵轴-单次会话时长；图例大小-月活 整体来看，语言学习类赛道表现相对突出，Duolingo、Babbel等应用使用度较高，整体用户黏性较好。本土K-12教育应用ANTON、Knowunity等月活用户规模也较大，但使用率相对较低，用户黏性相对较差。此外，Isev、Untis Mobile、Schulmanager等校园沟通类的APP均有较高月活且使用次数多，德国用户对此类应用有需求稳定。德国市场用户画像基本特征：中产阶级为主，蓝领比例高家庭情况：城市已婚人士为主男性偏多 男-58%；女-43$)#$29303940495064人群的年龄段分布较为平均223E%低中高收入水平较高16$!#%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上学历中等Source：Meet Intelligence，Statista，18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口2%4%7%83%多代家庭其他单亲家庭两人及以上同住单身结婚无孩结婚有孩已婚人士是主要的消费群体11)%乡村小镇中等城镇大城市百万人口以上城市城市家庭比例最高增长市场：波兰用户规模保持在高位，线上教育时长高，市场仍有较大潜力Source：Meet Intelligence，Statista，占比指在线学习人群占互联网人群比例 从用户规模来看：新冠疫情期间，波兰在线学习人群占比快速增长，虽然2022年出现小幅回落，但是与2019年相比仍保持在高位，整体规模较为稳定。从使用时长来看：即使在后疫情的2022年，波兰市场线上学习时间依然超过45%，远高于线下学习时间，当地消费者一定程度上已养成了线上学习的习惯，用户需求将保持增长。8.8.5.3.0.4.1 01920202022波兰市场在线学习人群占比45.9F.1.1.00.51.8%1.5%4.1%父母儿童2022年波兰市场线上/线下学习时间对比线上更多线下更多一样多不知道应用市场上，语言学习领跑波兰市场，职业教育/K-12教育等有增长空间Source：Meet Intelligence职业教育语言学习K-12教育STEAM教育及其学前教育高等教育-60%-30%00%0 000%横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量2022-2023年波兰各细分赛道表现 语言学习是最主要的赛道，体量大，下载/收入增速均高于平均水平。职业教育赛道虽然体量较小，但增速较快，或有一定增长潜力。STEAM教育及其他赛道虽然下载增速放缓，但收入大幅增长，现有用户粘性高、需求大，是较好的变现赛道 K12赛道并未受线下教育放开影响，下载量仍保持快速增长，将是主要的增量赛道之一。波兰市场整体下载/收入增速水平TOP应用中语言学习类占比高，STEAM教育及其他类应用也有较高的需求Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用2022Q2-2023Q1波兰市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo8.98.2%语言学习Knowunity6.180873.4%K12教育Synergia4.04.5%STEAM教育及其他Dzienniczek Vulcan3.4%3.6%STEAM教育及其他PhotoMath3.1%8.1%STEAM教育及其他Brainly2.6%-4.3%STEAM教育及其他Learn a language-Mondly2.50.7%语言学习Wulkanowy Dzienniczek2.5R.6%STEAM教育及其他Odrabiamy.pl2.1%-9.9%STEAM教育及其他Kahoot!1.97.1%STEAM教育及其他busuu1.9.5%语言学习PictureThis1.7.7%STEAM教育及其他Quizlet1.7%6.4%语言学习Cake()1.5T2.8%语言学习EWA1.3%-44.4%语言学习Babbel1.2.7%语言学习Stellarium Mobile -Star Map1.23.2%STEAM教育及其他eTutor1.1%-19.1%语言学习PlantIn1.156.6%STEAM教育及其他Matflix1.0h.6%语言学习2022Q2-2023Q1波兰市场收入TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo26.12.7%语言学习Synergia10.4.3%STEAM教育及其他Odrabiamy.pl8.88.0%STEAM教育及其他busuu5.7.0%语言学习EWA5.0%-6.7%语言学习Learn a language-Mondly4.0R.1%语言学习Babbel3.1.9%语言学习Speakly:Learn Languages Fast2.6s1.2%语言学习Udemy2.42.2%职业教育Quizlet2.1$6.5%语言学习Memrise1.5%-17.5%语言学习Fiszkoteka1.5.7%语言学习Lingokids1.1%-23.1%学前教育Matematyka Gryzie1.13.0%K12教育Brainly1.1I9.1%STEAM教育及其他PictureThis0.9).0%STEAM教育及其他NeuroNation0.8h.7%STEAM教育及其他Falou0.817.2%语言学习Pomelody Family Music&Fun0.6.9%学前教育ELSA Speak0.6W.9%语言学习用户使用上头部效应明显，Duolingo、Brainly、Synergia等表现远超同类应用Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用DuolingoKnowunitySynergiaDzienniczek VulcanPhotoMathBrainlyLearn a language-MondlyOdrabiamy.plKahoot!busuuPictureThisQuizletCake()EWABabbelStellarium MobileeTutorPlantInMatflixUdemySpeakly:Learn Languages FastMemriseFiszkotekaLingokidsNeuroNationFalouPomelody Family Music&FunMatematyka GryzieELSA Speak036040802022-2023年波兰主流教育APP用户使用情况 整体来看，语言学习类赛道，Duolingo月活用户体量大、月使用次数多，整体表现远超其他同类应用。此外，K-12教育赛道类的Knowunity、PhotoMath，校园沟通赛类的Synergia、Dzienniczek Vulcan等平台表现均也是同类赛道中的独一档。整个波兰教育类应用市场，头部效应较为明显，用户使用黏性远超其他同类应用，新应用进入将面临较大的获客压力。横轴-月会话次数；纵轴-单次会话时长；图例大小-月活波兰市场用户画像基本特征：收入水平较高的中产阶级家庭情况：各地已婚人群女性偏多 男-46%；女-54&6 29303940495064人群的年龄段主要集中在18-39岁195F%低中高收入水平较高3%9$E%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上学历高Source：Meet Intelligence，Statista，18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口3%5%8$3%其他单亲家庭多代家庭单身两人及以上同住结婚无孩结婚有孩已婚人士是主要的消费群体15$5%乡村小镇中等城镇大城市百万人口以上城市城市家庭比例最高；乡镇家庭占比也近3成欧洲市场机遇与挑战Source：Meet Intelligence机遇挑战欧洲市场受资本关注度高，市场更有活力，将有更好的增长空间2022年来，欧洲市场就较受资本青睐，投资规模虽然不是最大，但是投资笔数高，欧洲教育初创公司的增长速度比其他地区更快，使得各赛道均有发展，市场更具活力欧洲市场对职业教育需求较大，且各国政府都大力支持，职业教育将是欧洲市场较有潜力的赛道。欧洲消费者整体收入较高、付费意愿强，这也有利于在线教育的发展。波兰等东欧地区国家快速增长，市场有更多进入机会。与中/美/印等单一市场相比，欧洲由数十个国家组成，有不同语言、文化差异，且各国市场成熟度也不同，整体环境更为复杂，或可更多通过立足一点，辐射周边的方式开拓市场。本土品牌均较为强势，新品牌进入难度较大，面临较大竞争压力。此外，欧洲对数据监管极为严格，随着GDPR等条例的正式启用，欧洲在线平台将需要更多关注用户隐私等方面数据问题，面临更大的合规压力。欧洲市场环境较为复杂，数据监管等要求更高日韩市场考试压力等因素使日韩市场课外补习需求不断扩大，教育市场规模保持增长Source：Meet Intelligence整理社会/考试压力大补课需求不断扩大补课花费持续上升市场规模保持增长日本韩国“学历社会“使得考上好大学十分重要。二次高考的形式也使得需要掌握更多的知识。这导致了日本课外补习之风盛行。近年来，课外补习已经从高中生下沉到了中小学生群体 目前，小学生补习率超过两成，中学生超过一半。日本最新调查显示，2021年日本小学生年补习费平均已经超过8万日元，比2018年上涨了52%。课外补习班规模保持稳定，2022年5562亿日元，同比微增0.4%.与疫情前2019年相比，则增长超过20%，市场需求依然较大。韩国学生普遍以“SKY”为高考目标。而为了达成目标，很多韩国学生从中小学开始就开始准备特目高中的报考。这也使得韩国社会课后补习需求持续高涨。2022年，韩国小初高课外补习率超过78.3%，同比增长了2.8%。其中，首尔地区小初高课外培训比例高达84.3%，位居全韩国第一。2022年，韩国家庭在补习上的花费接近26万亿韩元，创历史新高。2023Q1，补习费同比再次增长了3.2%当前，首尔25个行政区的补习班总数达到近2.43万家。大型补习机构营业利润在韩国经济下滑的情况下也保持上涨，整体市场规模依然保持增长。课外补习需求的不断增长，也推动了日韩在线教育市场的发展Source：Meet Intelligence，Statista2.4 2.8 3.3 4.1 4.7 5.3 2.2 2.6 2.9 3.4 3.7 4.0 27.1.7.5!.6.8.8 .7.5.7.3.1%8.1 20202120222023E2024E2025E日韩在线教育市场规模（十亿美元）收入（日本）收入（韩国）增速（日本）增速（韩国）从市场规模来看：日韩在线教育市场收入基本保持两位数增长，2022-2025年间复合增长率预计在15%左右。从用户规模来看：日韩在线教育用户规模同样保持增长，其中日本市场整体复合增长率高于韩国，市场未来增长空间相对更大。日本CAGR：17.6%韩国CAGR：12.5.4 15.1 17.3 19.9 22.1 24.2 6.4 7.3 7.9 8.6 9.3 9.9 28.8!.5.7.7.3%9.4!.1.5%7.9%9.4%7.4%7.0 20202120222023E2024E2025E日韩在线教育用户规模（百万人）用户规模（日本）用户规模（韩国）增速（日本）增速（韩国）日本CAGR：14.3%韩国CAGR：9.0%应用市场上，日韩较为相似，日本表现更为平稳，韩国市场在2023年增速更快Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入为应用内收入11.3.9%-23.0%-6.0.452022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年日本在线教育APP下载趋势下载量（百万次）下载增速语言学习，31%学前教育，14%K-12教育，10%职业教育，5%高等教育，3%STEAM教育及其他37 22-2023年日本主流赛道分布（按下载量）5.1%7.3%-0.2%-20.6%9.352022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年日本在线教育APP收入趋势收入（百万美元）收入增速57.0%-29.2%-9.9%-4.5h.282022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年韩国在线教育APP下载趋势下载量（百万次）下载增速语言学习，24%学前教育，13%职业教育，13%K-12教育，10%高等教育，4%STEAM教育及其他36 22-2023年韩国主流赛道分布（按下载量）40.9%-19.6%-2.3.1.422022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年韩国在线教育APP收入趋势收入（百万美元）收入增速学前教育K-12教育高等教育职业教育语言学习STEAM教育及其他-60%-50%-40%-30%-20%-10%0 %-20%-10%0 %语言学习K-12教育职业教育高等教育学前教育STEAM教育及其他-60%000%-20%-10%0 0%日本市场较为两极分化，语言学习增速放缓，STEAM教育等是主要增量赛道韩国市场语言学习、职业教育赛道表现突出，未来有较好增长空间Source：Meet Intelligence（均为2022Q2-2023Q1数据），增速均为环比增速，收入为应用内收入2022-2023年韩国主流赛道表现情况：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量韩国市场整体下载/收入增速水平语言学习和职业教育是韩国在线教育应用市场表现最好的赛道，其中职业教育赛道收入增速远超平均水平，有较好的变现空间。2022-2023年日本主流赛道表现情况：横轴-下载增速；纵轴-收入增速；图例大小-下载量日本市场整体下载/收入增速水平日本市场两级分化较为明显，语言学习、学前教育类赛道下载下滑但收入增长，或逐渐进入存量市场。STEAM教育、职业教育等收入下滑，但下载量仍保持增长，将是未来的增量赛道TOP应用中日本当地应用占比高，中国出海涉及多个细分赛道Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用2022Q2-2023Q1日本市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Duolingo:Learn Languages4.4%6.6%语言学习PictureThis3.5%6.6%STEAM教育及其他Google Classroom2.9%-21.6%STEAM教育及其他Studyplus1.6%7.3%STEAM教育及其他mikan1.5.8%语言学习-保育園連絡簡単1.5A.6%STEAM教育及其他CheckMath1.4 2.2%K12教育時間割1.34.0%STEAM教育及其他手帳1.1%-22.0%STEAM教育及其他!1.1%-10.6%学前教育英語友旺文社1.1.3%语言学习AI英会話SpeakBuddy1.0.2%语言学习LoiLoNote1.0%-19.6%STEAM教育及其他Study Sapuri1.0%-27.0%K12教育Classi-先生用保護者用1.07.4%STEAM教育及其他毎日 脳 1日5分頭体操0.9u.8%STEAM教育及其他友 英単語0.9).5%语言学习Qanda0.9%-55.8%STEAM教育及其他0.90.4%语言学习threeR0.9%6.0%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1日本市场收入TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Duolingo:Learn Languages20.8x.9%语言学习AI英会話SpeakBuddy9.50.0%语言学习AI英語教材abceed7.8%-12.3%语言学习Think!Think!:Puzzle for Kids5.3D.1%学前教育PictureThis4.9%-5.1%STEAM教育及其他ENGLISH TOEICL&R対策4.2%-15.0%语言学习Udemy3.4%0.7%职业教育Study Sapuri3.2%-63.1%K12教育mikan2.9%-4.0%语言学习HelloTalk2.0%-16.3%语言学习Todo Math1.8e.2%学前教育AI English Coach1.5%-32.8%语言学习1.532.8%语言学习ELSA Speak1.5.5%语言学习Speak1.1(11.7%语言学习EWA1.1%-37.1%语言学习Epic Multiplication0.8%新增学前教育RedKiwi0.8%4.7%语言学习友 英単語0.7%-10.8%语言学习Progate0.7%-41.7%STEAM教育及其他韩国市场下载头部应用同样基本为本土应用，中国出海表现相对弱势Source：Meet Intelligence，标黄为中国应用2022Q2-2023Q1韩国市场下载TOP20APP名称下载占比下载增速细分赛道Speak2.8F.2%语言学习2.6G.4%语言学习 HRD-Net 2.2%-8.7%职业教育Naver Dictionary2.1%-10.7%语言学习Hi Class1.7R.7%STEAM教育及其他Q-Net 1.7%-6.7%职业教育Qanda1.6%-40.4%STEAM教育及其他 1.5%-24.9%STEAM教育及其他 Clicker1.52.4%高等教育Everytime1.5%-15.7%高等教育Class1011.3%-11.9%职业教育1.3b.6%K12教育Kids Note1.2%5.0%STEAM教育及其他Cake()1.0%2.1%语言学习-1.03.7%STEAM教育及其他1.0#.3%STEAM教育及其他-1.0%-19.2%STEAM教育及其他EBS 1.0%-1.0%STEAM教育及其他Google Classroom0.9%-42.0%STEAM教育及其他Duolingo:Learn Languages0.9%.4%语言学习2022Q2-2023Q1韩国市场收入TOP20APP名称收入占比收入增速细分赛道Speak21.0u.6%语言学习19.7r.1%语言学习Class1016.4p724.1%职业教育Duolingo:Learn Languages4.5H.4%语言学习Qanda4.4X.7%STEAM教育及其他HelloTalk4.3B.0%语言学习Cake()2.3v.6%语言学习Todo Math2.0%-35.6%学前教育Catch It English1.6%-33.1%语言学习EWA1.3%-37.4%语言学习Kids World by BluePin1.2%-55.4%学前教育Lingokids1.2%-32.8%学前教育Quizlet1.1.6%语言学习 1.0I9.2%STEAM教育及其他TODO English0.9%-51.4%学前教育Epic!0.9%-6.1%学前教育 AIR KLASS0.8%-45.7%职业教育Udemy0.8U.7%职业教育:0.7 .3%语言学习Chegg0.6%-12.5%STEAM教育及其他韩国市场用户画像基本特征：收入中上水平的工薪阶层家庭情况：大城市无孩家庭比例高男性偏多 男-58%；女-42($29303940495064年龄分布相对较为平均29)B%低中高中高收入为主5%3%9p%中学及以下职校继续教育本科硕士及以上基本以本科为主Source：Meet Intelligence，Statista，18-64岁人群调研数据，大城市指50-100万人口3%5%8$3%其他单亲家庭多代家庭单身两人及以上同住结婚无孩结婚有孩无孩家庭比例较高3%4&C%乡村小镇中等城镇大城市百万人口以上城市五百万人口以上城市城市家庭比例极高；唯一500万人口城首尔占比超40%日韩市场机遇与挑战Source：Meet Intelligence机遇挑战日韩教育市场整体较为成熟，用户需求高，付费意愿强虽然补习市场规模大，但是日韩有大量的线下补习班，学生也习惯进行线下补习，对线上教育发展影响大。目前日韩市场均已严重老龄化，且生育率逐年降低，虽然目前在线补习仍在增长，但随着未来适龄学生逐渐减少，市场将会有所萎缩。此外，日韩消费者本土意识较强，更偏爱使用本土产品，进入市场需要更高的本地化需求。巨大的高考/学历压力，使得日韩市场课后补习需求持续扩大，在补习上的花费也持续增长，即使普通的家庭也愿意花费半数以上家庭收入用于补习。日韩地缘优势便利，且中国企业对日韩市场/用户更为了解，出海相对便利。同时，日韩市场拥有更为成熟的互联网基建、在线支付等配套设施，有利于在线教育发展。强大的线下机构、较高的本土化需求都对在线教育平台提出了更高的要求整体来看，欧美、日韩市场均仍有增长空间，其中语言学习、K-12教育、职业教育、STEAM教育是较有上升潜力的赛道Source：Meet Intelligence美国市场：未来依然看好，当地成熟的市场、完善的设施、消费者强大的付费能力，始终是出海优质市场。日益增加的外来人口、留学生等也使得消费者对包括语言学习、学前教育、K-12教育等方面的需求持续增长。此外，政府对STEAM教育日益重视，也将使该细分赛道越来越受重视。建议赛道：语言学习、学前教育、STEAM教育等。欧洲市场：是目前教育行业投资最为活跃的地区，包括K-12、职业教育等均较受关注，增长潜力较大。同时，欧洲各国政府对职业教育也越发重视，包括英国、德国等都出台了相关的激励政策，未来需求将保持增长。而语言学习在欧洲同样受到关注，但头部品牌优势明显，竞争压力较大建议赛道：K-12教育，职业教育、STEAM教育等。日韩市场：市场较为成熟，当地消费者对学前教育、K-12教育等需求较大。但同时也面临强大的线下补习机构的竞争。日韩对语言学习特别是英语也有很大需求，日本是全球学习外语时间最长的国家之一，语言学习赛道仍有增长潜力。此外，日韩应用市场职业教育下载量均保持增长，STEAN教育也有较大需求，未来或是较好的增量赛道建议赛道：语言学习、STEAM教育、职业教育等。04飞书深诺公司介绍用数字有效联结中国企业和全球消费者飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源、数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌，引领海外营销专业服务标准。基于七大服务产品体系以及数字技术能力，飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案，帮助企业获得海外成功，建立全球品牌。Source：Meet Intelligence关于MeetApps飞书深诺应用行业子品牌，深耕应用行业，为泛娱乐、金融、教育、工具等各类移动应用提供海外市场洞察、营销策略咨询、全渠道推广买量、综合创意策略、高效聚合变现在内的一站式出海解决方案，助力各类出海应用实现用户增长、用户留存和应用变现，创造更多营收，延长产品生命周期。规模买量精益运营智能技术支持商业智能BI数据分析投放归因分析营销技术支持顾问整合营销品牌打造海外品牌策略社媒运营服务品牌广告与KOL服务本地化运营媒介采买与投放全球媒介采买投放账户诊断全渠道媒介代投海外市场洞察应用细分品类分析海外新市场进入策略市场潜力商业预测综合创意服务渠道创意策略全球创意本地化平面、视频、3D创意制作高效聚合智能变现变现数据分析漏斗模型构建A/B Test 定位精细化运营数据自动监控行业动态监控设计变现方案广告场景设计用户范围选择聚合平台对接接入TradPlus SDK变现平台测试选择三方平台三方平台开户设计流量分配方案Source：Meet Intelligence关于Meet Intelligence飞书深诺专业从事海外市场研究及用户洞察团队提供的咨询策略服务提供海外热门赛道市场洞察、行业竞对分析、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖泛娱乐、金融、工具、教育等各大出海应用赛道。服务团队成员来自国际头部咨询公司，平均5年以上咨询与研究经验，联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力企业出海策略咨询及营销落地，打破出海信息壁垒。各国家/赛道行业白皮书核心品类/趋势品类白皮书各国手机用户研究白皮书行业白皮书目标市场与细分领域的发展趋势竞争对手分析总结目标人群画像与需求刻画主要媒介与新兴媒介的渗透市场研究服务新市场进入策略方案规划经营模式转型规划与目标设定商业发展预测出海策略咨询声明本报告为飞书深诺制作，本报告的知识产权归属于飞书深诺。除非飞书深诺予以明确的许可授权，任何组织和个人不得以任何形式对本报告进行复制、传播、删改、加工。任何未经授权使用本报告的商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。飞书深诺对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考，飞书深诺对本报告的数据和观点不承担法律责任。如果您对报告中的内容存在异议，可通过官网https:/

0人已浏览 2023-10-19 82页 5星级

2022年执行摘要将文化作为 全球公共产品重塑创意政策联合国教育、科学及文化组织，丰特努瓦广场 7 号，75352 巴黎 07 SP，法国；联合国教科文组织东亚多部门办事处，北京市建国门外大街建国门外.

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 互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心华为技术有限公司 ICT新机会孵化部2023年09月虚拟现实教育应用白皮书理论、技术与实践第1章 虚拟现实教育应用概要21.1 虚拟现实教育应用的政策与趋势31.

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国民财商教育发展WHITE PAPER支 持 单 位：MSC 咨 询 和 公 益 金 融 联 盟序一 中央财经大学国民财商发展白皮书序（中央财经大学副校长 史建平 中央财经大学粤港澳大湾区研究院副院长 王鲁滨）序二 MSC 咨询国民财商发展白皮书序（公益金融联盟秘书长 MSC 咨询创始人兼 CEO 谭亚幸）序三 微淼商学院国民财商发展白皮书序（微淼商学院 CEO 王楼楼）5第一章 国民财商素养现状16911.1.国内外财商发展对比/181.2.我国国民财商素养现状分析/521.3.国民财商素养量化评估 /721.4.对国民财商提出新要求 /81第二章 国民财商教育现状921352.1.财商教育需求现状分析/942.2.财商教育行业发展现状分析/1102.3.移动互联网时代财商教育用户群体凸显六大特征/1266目录国民财商教育发展白皮书20217第三章 国民财商教育未来展望1361413.1.未来财商教育发展趋势/1383.2.财商教育发展建议/140第四章 附录1421502020 年度十大财商热词/144“资管新规”核心内容/1488PREFACE序2020 年，受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）影响，全球经济遭遇前所未有的巨大冲击。然而，中国却凭借出色的抗疫表现迅速控制住了疫情，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。这充分体现了中国非凡的经济活力与韧劲。当下，中国已稳居世界第二大经济体，尽管后疫情时期中国经济的复苏已超出预期进度走在世界前列，但不可否认，我们正在经历一场由新冠疫情给经济社会带来的重大变革。在这场变革中，人们开始重新审视个人理财和家庭理财的重要涵义。无论是个体、中产亦或是已经实现财富自由的个人和家庭，无一不在如何实现财富保值、增值，家族财富如何传承等方面表现出深刻的焦虑，从而激发旺盛的财商教育市场需求。为了更好地应对这场变局，微淼商学院携手中央财经大学和第一财经联合发布国民财商教育发展白皮书（2021 年），通过定性和定量相结合的调研方法，多角度、全方位、立体化地对国民财商教育这一纵深领域进行了深刻的洞察，并对未来国民财商教育的发展及实施做出了思考和展望。本报告主体分为三部分：第一部分，从国内外财商发展的对比、我国国民财商素养现状分析、我国的国民财商素养量化评估三个维度，对现阶段我国的国民财商素养进行了分析和阐述。同时，也提出了中国的经济发展对全民财商提高的客观需求以及大众对财商教育的主体需求。第二部分，针对我国国民财商教育现状，从财商教育的市场需求、行业发展等角度进行挖掘。通过五万余份有效问卷的深度分析，对互联网时代财商教育用户群体的画像进行了清晰的勾勒和说明，并凝练出六大特征。第三部分，报告对国民财商教育的未来做出了清晰的展望，对未来财商教育发展趋势做出序一9国民财商教育发展白皮书 2021谨慎的研判，也对财商教育领域提出了具有建设性的发展建议。本报告立足于大量的调查数据统计结果，通过图表和文字相结合的方式，直观地呈现出我国国民财商发展现阶段的特点及问题。对于从事财商教育的从业者而言，亦可从中看到目前财商教育行业中存在的典型问题以及未来的发展方向。从国家对楼市“只住不炒”的贯彻执行，再到积极推出创业板推行注册制的改革尝试，中国社会已开启了从楼市投资迈向多元化投资的新纪元。总而言之，中国经济正经历着一场新的变革，国家财富格局也面临新的重构，于此情境，唯有不断提高全民的财商素养，提高全民的财商教育水平，才能让更多的国民实现最终的财富增长，提升国民幸福指数。中央财经大学副校长 史建平中央财经大学粤港澳大湾区研究院副院长 王鲁滨10PREFACE序在 VUCA 时代（VUCA 即易变性、不确定性、复杂性、模糊性），去年国内疫情的阴霾还历历在目，如今动荡的国际形势又让人坐立难安，大环境逼迫我们不得不正视这样的局面。后疫情新常态下，新的思考也产生了：我们对医疗健康领域的关注足够吗？生态系统的红线被触及了吗？经济增长和可持续发展可以协同吗？“影响力投资”再次被高频提起，它在全球疫情下为致力于创造社会价值的项目提供了新机遇。这个概念首次出现于 2007 年洛克菲勒基金会发起的倡议中，指在追求一定的财务回报外，在社会和环境影响力方面也有量化的回报指标。英美国家已经实践了一段时间，而在中国虽尚属新鲜事物，但其潜在需求却不可小视。有调查显示，扶贫、养老、环保等社会需求领域涉及到 4 亿人口，市场总量近 50 万亿元，一片蓝海。说起环保，绿色金融也在今年变得炙手可热，因为“碳中和”被反复重申，成为了指引企业未来规划的战略风向标。而反观近两年的资本市场，金融风险事件却频频发生，从 P2P 爆雷到经营贷炒房，从消费贷欺诈到非法募资，投资者和金融市场都面临着重重挑战。毫无疑问，这都与缺乏金融防范意识相关，但同时，也反映出了一个现状：财商素养在我国还尚待提高，财商教育还有待普及。财商素养是什么？简单来讲，主要包括财富态度、金融知识、金融行为三方面。当然，对于概念的理解见仁见智，打开这份白皮书的你，或许能更系统地罗列出你的观点。不过回到这份白皮书的初衷，是希望从不同维度分析我国的财商素养情况，拆解财商教育的需求，进而推动国民财商教育普及。公益金融联盟（公益金融联盟是国内首个以慈善信托为载体，致力于推动中国公益金融事业务实发展，促成全球公益金融资源链接的非营利性联盟）和 MSC 咨询（专注于可持续发展的战略咨询公司）受第一财经委托，参与了白皮书的调研和撰写工作。我们发现，大家对于“投资理财”的讨论在去年疫情助推下愈加热烈，财商教育也开始更为广泛地进入公众视野。然而序二11国民财商教育发展白皮书 2021调研结果显示，近 90%对投资理财感兴趣的受访者有金融知识欠缺方面的担忧。与主要发达国家相比，我国现行的财商教育体系仍不够完善，对于各个年龄群体的差异化设计还处于摸索阶段，这同时也意味着，财商教育行业有巨大的发展潜力。当下数字化和我们的生活越来越紧密，在线教育成为更多人开始尝试的学习方式，财商教育的知识付费赛道逐渐涌现进不少入局者。产品形式易复制、获客成本大是这一细分领域普遍面临的挑战，而厘清用户特征，挖掘消费者需求，精细化和差异化的内容开发设计则成为在线财商教育产品的突破口。从互联网业态回到传统模式，公益金融联盟和 MSC 咨询也在工作中接触过许多公益金融的案例，涉及公益创投、慈善信托等领域，而在传统形式财商教育的落地上，我们也看到行业正在蓬勃发展，并且积极推动着各个利益相关方的合作。比如不少金融机构把财商教育融入进企业社会责任的框架下，为客户群体提供更易触及的讲座；一些公益组织开始运营专项财商教育培训项目，为儿童、青少年人群提供更广泛的知识普及；许多高校致力于探索财商教育的理论和实践体系搭建，并与金融机构、公益组织开展更为深入的联动过去的 5 年中，我们为超过 200 家企业提供过战略咨询服务，但发现大部分人都没有意识到的一个事实是：在解决社会问题产生社会影响力的过程中，具有极大量的商业机遇；而在商业不断发展、拓展自身规模与边界的时候，也有极大产生社会影响力的空间。财商教育恰恰处在打破边界的细分领域里，一方面可以铺进下沉市场，延伸至各年龄段，赋能更多人群，另一方面，行业发展能够倒逼相应政策出台，规范金融市场运行。相信你能从这份白皮书里找到更多答案。公益金融联盟秘书长 MSC 咨询创始人兼 CEO 谭亚幸PREFACE序目前，随着国民收入水平的进一步攀升，国民快速增长的可投资资产与国民整体较低的投资管理水平已经表现出很大的矛盾，财商教育成为了目前中国投资领域的重要议题。财商教育承担着全民通识教育以及普惠金融的重担，财商教育走进中国千家万户的紧迫性已然不言而喻。就大环境而言，自改革开放以来，我国经济持续繁荣，稳中有进，表现出较强的韧性和巨大的潜力，国内投资结构持续优化，消费结构持续升级，居民消费水平持续上升，这意味着财商教育市场需求前景广阔，且广泛开展财商教育是遵循经济规律的科学发展活动。财商教育的有序开展，有助于促进国民最大限度管理财富，实现其财富安全、增值以及良性循环，对国家经济稳定和宏观调控具有重大的意义。国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见指出，要将金融知识普及教育纳入国民教育体系，切实提高国民金融素养，培育公众金融风险意识。从宏观来看，国民财商教育的普惠化将切实促进金融服务行业的标准化，有利于宏观金融生态产业链的建构和健康发展。财商教育依托国家政策倾斜和技术驱动迎来了千载难逢的发展时机，对建设现代化金融体系、促进金融包容性增长和防范金融风险具有重大的意义。此外，自 21 世纪以来，互联网行业飞速发展，在互联网的助推下，财商教育已呈现多样化、分散化、低门槛化等特点，金融教育、财经教育、消费者教育、投资者教育等服务已初具规模，财商教育行业蒸蒸日上。从微观来看，中国财商教育仍未普及到位，有数据显示在高收入家庭中，主要发达国家财商教育的普及率为 60%，而该指标在主要发展中国家仅为 31%，我国财商教育的发展较之发达国家有 10 年以上的差距。此外，中产阶级急需疏解财富增值焦虑，中小投资者急需维护投资权益，老年群体急需调节财富流向以实现养老金保值，财商教育必然拥有庞大的潜在客群。微淼商学院秉承从根源上解决财务问题的理念，联合中央财经大学和第一财经共同起草国民财商教育发展白皮书（2021 年），该白皮书依托中央财经大学高水平的学术优势和第一财序三12国民财商教育发展白皮书 2021微淼商学院 CEO 王楼楼经业界领先的信息专业度，由 6 位资深研究员深耕三个月合作完成，带来关于国民财商发展的深度洞察，国民财商教育发展白皮书（2021 年）也代表了国内最顶尖、最前沿的趋势预判及理论宣导，对我国财商教育发展起到一定的推动和促进作用。同时，微淼商学院也希望借此助推国民财商教育发展，促进更多普及普惠财商教育项目落地，并以开放的心态拥抱市场监管，大力推动市场规范生态共建，促进行业良性发展。未来十五年，将是中国经济迎来增量时代的十五年。随着我国到 2035 年跻身为世界强国，财商教育的普及普惠必然成为贯彻以人民为中心发展思想的关键要求，势必将为人民的财产安全保驾护航。未来，微淼商学院将发挥专业优势，以普及普惠财商教育为己任，携手社会各界力量共同营造行业健康发展环境，为中国财商教育发展贡献力量。1314PREFACE前言改革开放 40 余年硕果累累，现如今中国已稳居世界第二大经济体。尽管受新冠肺炎（COVID-19）疫情影响，中国在全球经济体中仍彰显出了非凡的经济活力和韧劲。2020 年中国经济总量突破百万亿元大关，成为全球唯一一个在 2020 年取得经济正增长的主要经济体。随着社会经济的高速发展，我国国民财富不断增长，近 10 年来居民可支配收入增长一倍，人均GDP 也迈上了 1 万美元的台阶。资本市场的深化发展及金融创新的不断涌现也使金融产品与服务日益普及并渗透到国民社会生活的各个方面。然而，在居民金融消费繁荣景象的背后，我国国民也面临着更多的挑战，诸如P2P、“消费贷”、“套路贷”等金融事件让国民屡次被“割韭菜”，蒙受了巨大的经济与精神损失。而这与我国国民缺乏金融常识及金融风险防范意识息息相关，反映出现阶段我国国民的财商素养仍有待提升。财商教育对于国民财商素养的提升有着举足轻重的作用。与英国、美国等从小学就把财商教育纳入必修课的发达国家相比，我国财商教育的实践虽已取得了一定的成果，但国民的财商素养仍相对薄弱，财商教育的普及仍大有可为。2013 年，国务院倡议将财商教育纳入国民教育体系，时至今日已经过去 7 年。在这 7 年里，我国宏观环境发生了巨大的变化，由此对国民财商提出了新的要求，国民财商素养的提高和财商教育的发展成为关乎每个国民福祉的议题。在移动互联时代下，互联网财商教培机构渐渐成为普及国民财商教育的主力军，财商教育行业渐入佳境。“魔幻惊险”的 2020 年已经过去，面对未来的不确定性，承担主力作用的财商教培机构又该何去何从？在此背景下，微淼商学院携手中央财经大学和第一财经共同发布国民财商教育发展白皮书（2021 年），旨在多维度、全方面客观地呈现国民财商发展现状以及财商教育现状。研究背景国民财商教育发展白皮书 2021国民财商教育发展白皮书（2021 年）历时 3 个月，投入 6 位研究员，通过定性与定量结合的调研方法，带来关于国民财商发展的深度洞察。财商：（Financial Quotient）最早由著名投资教育家罗伯特T.清崎在富爸爸穷爸爸一书中提出，主要指个人认识、创造和管理财富的能力。财商素养主要包括财富态度、金融知识、金融行为三个方面。财商教育：我们认为财商教育是面向各类人群的通识教育，包括金融教育、财经教育、消费者教育、投资者教育等较为广泛的范畴。本报告中我们着重探讨涉及成年人群的财商教育。研究方法名词解释文献综述与桌面调研跨学科理论概念地图与时效性研究专家访谈与焦点小组人类学田野调查民族志、扎根研究与认知地图一手定量数据与二手数据库交叉分析与延展案例研究与共创15Chapter1第一章国民财商素养现状P18-9101国内外财商发展对比我国国民财商素养现状分析国民财商素养量化评估对国民财商提出新要求18 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状国民财商发展与宏观环境息息相关。作为滋养国民财商发展的土壤，宏观经济走势、资本市场变迁、国民财富结构、社会结构转型、财商教育政策等因素反映了触发国民财商发展的环境诱因。我国国民财商发展的“基底”是否夯实？哪些宏观因素驱动国民财商发展？与发达国家相比，我国国民财商发展为何势在必行？1.1.1.宏观经济：我国与发达国家的经济差距逐步缩小，财商发展的经济基础愈发夯实改革开放以来，我国经济发展高歌猛进，国内生产总值（以下简称 GDP）高速增长，从宏观经济层面为财商发展提供动力。自进入 21 世纪的 20 年内，中国 GDP 总量从世纪初的 1.2 万亿美元增至 14.7 万亿美元，经济规模增长超 11 倍，在全球经济中的占比从世纪初的 3.7%提升至 17%1 左右，逐渐超过法国、英国、德国、日本，稳居全球第二大经济体（详见图 1）。图 1：世界前五大经济体在 21 世纪的 GDP 总量变化（万亿美元）数据来源：世界银行、各国央行（我国GDP总量在2007年赶超德国，2010年超越日本，20年间与美国的GDP总量差距从世纪初的9.1万亿美元缩减至如今的6.3万亿美元，是全球前五大经济体中经济增速最快的国家。）0.02000200820020美国德国日本中国印度25.020.015.010.05.0国内外财商发展对比19国民财商教育发展白皮书 2021近几年来，世界经济形势持续低迷，国际贸易摩擦不断加剧，我国面临的地缘政治威胁仍在加深，国内经济社会发展进入深刻的转型期。在这些不利因素叠加的情况下，中国在全球经济体中彰显出了非凡的经济活力和韧劲。受新冠肺炎（COVID-19）疫情影响，世界银行预计 2020 年全球经济负增长 4.3%2，而中国经济同比正增长 2.3%（详见图 2），成为全球唯一一个在 2020 年取得经济正增长的主要经济体，在全球“一枝独秀”。我们认为，基于高效的防疫管控、生产生活的有序复苏、积极的财政政策和稳健的货币政策以及实施经济内循环、坚持扩大内需和供给侧结构性改革，中国经济的发展优势会进一步凸显。未来几年，稳中求进将是中国经济发展的主要基调。图 2：2020 年世界前五大经济体 GDP 增速德国中国美国印度-5.0% 2.3%-3.5%-7.0%数据来源：各国央行日本-5.6%1 数据援引自国家统计局局长宁吉喆在 2021 年 1 月 18 日主持召开的国新办发布会。2 数据援引自世界银行 2021 年 1 月发布的全球经济展望报告。20 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状此外，尽管我国与发达国家的人均 GDP 仍存在较大差距，但人均 GDP 迈上 1 万美元的台阶标志着我国在从中等收入国家向高收入国家跨越的进程中又前进了一大步，这为我国经济结构转型和未来国民财商发展提供了重要支撑。尤其是在全球新冠肺炎疫情持续蔓延背景下，国际货币基金组织预计 2020 年全球人均 GDP 将有明显下滑，全球人均 GDP 或由 2019 年的近 1.2万美元下降至 1.1 万美元。但是，中国的人均 GDP 反从 2019 年刚好超 1 万美元提升至近 1.1 万美元，与全球人均 GDP 接近（详见图 3）。另外，据中国人民大学副校长刘元春预测，中国有望在未来五年从中等收入国家稳步迈过高收入国家的门槛。到 2025 年，人均 GDP 或将从 2020年底的 1.1 万美元增长至 1.4 万美元。图 3：世界前五大经济体在 21 世纪人均 GDP 变化（美元）数据来源：世界银行、国际货币基金组织、各国央行（世界前五大经济体是以 GDP 总量为衡量标准；可以看到，发达国家与发展中国家的人均 GDP 仍有明显鸿沟。即使中国人均GDP 已突破标志性的 1 万美元，但 2020 年，中美之间人均 GDP 差距近 5 倍，中德之间人均 GDP 差距近 4 倍，中日之间人均GDP 差距近 3 倍。）美国德国日本中国印度7000060000500004000020000200020042008201国民财商教育发展白皮书 2021标准普尔全球财商素养调查以及全球财商指数数据库（S&P Global FinLit Survey and Global Findex Database）数据显示（详见图 4），当人均 GDP 超过 1.2 万美元时，人均 GDP 的增长将持续助推国民财商发展。换言之，越是发达经济体的国民拥有着越高的财商素养。图 4：标准普尔全球不同收入水平国家人均 GDP 与财商发展关系图Financial literacy ratePoorest 50%Richest 50%数据来源：S&P Global FinLit Survey and Global Findex Database80 %0$700$12,000$70,000GDP per capita22 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1.1.2.资产管理市场：充满活力且快速革新，中小投资者仍是市场参与主体我国国民财富的积累激发资产管理市场活力，推动存量财富逐步向资本市场投资资金转化，具体表现为居民人均可支配收入的持续增长以及个人可投资资产规模的攀升。2013-2020 年间全国居民人均可支配收入从 18311 元增至 32189 元，扣除价格因素年均实际增长 5.9%。从城乡发展差异角度而言，我国城乡收入比 3 从 2013 年的 2.81 降至 2020 年的 2.56，城乡收入差距正在逐年缩小，反映了全国居民收入水平提升均衡化的大趋势，为全民财商发展提供了社会驱动力（详见图 5）。图 5：2013-2020 年全国居民人均可支配收入（左下）与城乡居民人均可支配收入变化（右上）2013-2020 年全国居民人均可支配收入及实际增长速度全国居民人均可支配收入（元）比上年实际增长（%）400008300006200004320002023国民财商教育发展白皮书 20212013-2020 年城乡居民人均可支配收入比较数据来源：国家统计局城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人均可支配收入（元）城乡收入比500002.9030000400002.80200002.702.60100002.5002.402000182020奥纬咨询数据显示，中国个人可投资资产规模 4 预计将从 2020 年的 182 万亿元增长至2025 年的 287 万亿元，期间年均复合增长率（CAGR）5 为 9.5%（详见图 6）。可投资资产规模的预期高增长反映了资产管理行业未来广阔的发展前景。图 6：2017-2025E 中国个人可投资资产规模统计（万亿元）CAGR9.500200720025E数据来源：奥纬咨询，中国资产管理行业进入发展拐点，2020 年 7 月（中国个人可投资资产规模在 2017-2020 年的 CAGR 为 7.6%，2020-2025 年预计 CAGR 高达 9.5%，反映了中国个人可投资资产规模的增长潜力仍将被持续激发。）3 城乡收入比指城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入之比。4 个人可投资资产指剔除自主性房地产的可投资金融资产。5 年均复合增长率（Compound Annual Growth Rate，CAGR）是在特定时期内的年度增长率。24 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状图 7：中国资产管理行业资产管理规模（万亿元人民币）200720092000018 2019E数据来源：奥纬咨询，中国资产管理行业进入发展拐点，2020 年 7 月（我国资产管理行业发展至今大致经历了四个阶段：2008 年之前由公募基金主导；2008-2012 年由银行-信托合作模式主导；2013 年开始进入快速扩张和多元化发展阶段，信托、证券投资、基金、银行理财产品、保险等资管产品管理规模均有了明显的提升；2018 年开始，我国资管行业开始向专业化转型，受监管政策变动影响，2018 年资产管理总规模有所减少，其中银行理财产品规模有明显的降低。）另外，我国资产管理行业相对年轻，市场正处于快速革新阶段。上世纪 90 年代起，我国资本市场步入了市场化改革的道路。在短短三十年内，改革增添了国内金融体系发展的动力，使得我国金融业实现了历史性飞跃，资本市场“制度化”建设也在不断完善。同时，以资产管理为代表的金融行业快速扩张。我国资产管理行业从第一阶段的由公募基金主导逐渐发展至如今的专业化转型阶段，历时十余年。2019年，我国资产管理行业规模约112万亿人民币（详见图7）。第一阶段公募基金主导第二阶段银行-信托合作模式主导第三阶段快速扩张和多元化第四阶段向专业化转型”类专业“投资管理信托证券资产管理期货资产管理基金子公司银行财富管理产品”专业“投资管理私募基金公募基金基金公司专户基金公司专户6681225国民财商教育发展白皮书 2021图 8：中国资产管理行业主要产品图谱数据来源：中金公司【我国基金业发展最早，1993 年便出现了创业投资私募基金，1998 年出现偏股公募基金；随后，离岸产品、结构化产品以及固定收益等资管产品相继涌现。到如今，绝大部分资管产品已经扎根我国资产管理行业 10 余年；2020 年，我国首次发行房地产信托投资基金（REITs，Real Estate Investment Trust），预示了资产管理行业的成熟化趋势。】中金公司资料显示（详见图 8），自 20 世纪 90 年代开始，我国资管产品种类逐渐丰富，资产管理新业态也在不断演进，例如第三方财富管理公司，传统综合类金融机构的出现等。这二者共同构建了如今开放的资产管理生态系统；资产载体也由房地产向多元化发展，投资产品愈加丰富。多样化的资管产品给投资者更多的投资选择，同时也对他们的知识边界提出了新的挑战。5200020102020保本型（2002）离岸私募离岸公募QDII 产品（2007）QDLP 产品（2014）QDIE 产品（2015）全面参与型（2010）加强收益型（2010）杠杆型（2012）银行理财（2004）股票私募（2003）偏股基金（1998）ABS（2005）事件驱动私 募（2008）债券基金（2002）创业投资基 金（1993）固收信托（2007）私募 FOF（2009）货币基金（2003）成长基金（2000）机构优化升 级（2009）量化私募（2010）另类投资基 金（2013）并购基金（2000）收益凭证（2013）债券私募（2010）公募 FOF（2017）私募股权FOF（2005）期货私募（2012）公募 MoM（2018）夹层基金（2005）REITs（试点）股权私募证券私募结构化产品海外产品固收理财私募基金公募基金26 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状数据来源：根据公开信息整理标志着证券市场从分散柜台交易转为交易所集中交易上海证券交易所开市国务院开始对证券市场实行统一监管。下发了国务院关于进一步加强证券市场宏观管理的通知，宣布国务院证券委员会和中国证券监督管理委员会正式成立。深圳证券交易所开市1990.121992.021991.072012 年，新中华人民共和国证券投资基金法出台，金融机构牌照全面放开，利率市场化加速，叠加我国分业监管体制，同业业务、通道业务、非标投资等盛行，资产管理行业风险集聚，影子银行体系日益庞大。过高的杠杆率和过度膨胀的金融业引起政府对金融市场稳定性的担忧，催化了以“去杠杆、去刚兑、去通道”为监管核心的资管新规6 的出台。近几年来，金融市场改革稳步推进，金融监管的力度不断强化，特别是资管新规的落地，打破刚性兑付、净值管理、打破期限错配都对资产管理行业产生了深远的影响（详见图 9）。6详见附录 资管新规 核心内容。27国民财商教育发展白皮书 2021数据来源：根据公开信息整理证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则，标志着 A 股市场包容性改革与市场改革的一次重大突破与跨越。上交所实行“科创板 注册制”，改变了中国内地创新企业 IPO 生态。以信息披露为核心的注册制降低了公司上市门槛，股票供给大幅增加使得优质企业更显稀缺，从而强化了优胜劣汰的市场环境。首批 25 只科创板股票开始在上交所交易，科创板正式开市。党的十八届三中全会审议通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定首次提出健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重。中国证监会发布关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知，启动了股权分置改革的试点工作。作为直击痛点的里程碑改革，自此，A 股市场跨入全流通时代。发布关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，即资管新规。统一监管标准，是消除多层嵌套、减少监管套利，打破刚性兑付，规范资金池、降低期限错配、减少流动性风险。新修订的证券法正式实施。从全面推行证券发行注册制度，进一步提高信息披露要求、完善投资者保护制度、显著提升违法违规成本等方面对证券市场各项基础性制度进行了修改完善。2020.062019.072013.112020.032018.042005.04图 9：我国资本市场改革发展大事记28 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状从中小投资者持有市值占比和成交额占比角度来看，目前我国资本市场中小投资者市场地位突出。2018 年各国投资者持有市值结构数据显示（详见图 10），中国 A 股自由流通市值半壁江山由中小投资者持有（53%）。而美国、英国与日本市场各类投资者持有的市值较为分散，与中国的显著差别是外国投资者的持有市值较高以及中小投资者持有市值较低。例如，英国的资本市场对外国投资者较为开放，55%的市值由外资持有，中小投资者仅持有 12%；而美国更多呈现机构主导风格，机构持有市值高达 44%，中小投资者占比 36%；而日本各类投资者的持有市值较为均衡。图 10：2018 年各国投资者持有市值结构对比机构投资者企业/政府/非营利组织外国投资者中小投资者53A%6%中国 A 股（自由流通市值）36D%5%美国1710%日本12)%4U%英国数据来源：美联储、英国统计局、NSE、上交所、中金公司29国民财商教育发展白皮书 2021另外，从成交额结构角度来看，中国 A 股个人投资者的成交额占比明显高于其他市场。从图 11 可见，中国 A 股的中小投资者成交额占总交易额的比例高达 82%，机构投资者成交额仅占 14%。韩国资本市场中小投资者成交额占比尽管超过半数（51%），仍低于中国 A 股中小投资者成交额 31 个百分点。而港股中小投资者成交额占比仅为 16%，日本资本市场中小投资者成交额占比则更低（14%）。由此可见，中国资本市场的投资者参与度与主要经济体相比仍较为单一，在未来较长一段时间内，中国资本市场中小投资者仍将是市场参与主体。因此，中小投资者对我国资本市场的良性运作至关重要。图 11：2018 年各国各地区投资者成交额结构对比数据来源：NSE、上交所、港交所、中金公司机构投资者企业/政府/非营利组织外国投资者中小投资者82%4%中国 A 股16D%中国香港14$b%日本51!%1%韩国30 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1.1.3.财富结构：国民财富结构在资产配置与国民储蓄两个层面存在优化空间首先，在资产配置层面，我国国民资产配置结构相对固化，与发达国家相比在多样性、分散化方面仍有较大优化空间。目前，中国居民的资产配置结构表现出两大特点：对房地产很有“好感”和对金融风险资产有些“畏惧”。瑞信研究院与中金公司的资料显示，2019 年中国居民住房资产占家庭总资产的比重为63%。相比其他国家居民，我国居民财富过于集中于房地产。另外，2019 年，我国居民的现金与存款占 20%，而金融资产配比仅 13.5%（详见图 12）。然而，“房住不炒”政策引导之下，政府加大对房地产投资的调控，房价涨幅趋缓。近三年来，一线城市住宅价格已经进入平台期。2019 年以来，二、三、四线城市住宅价格的涨幅也有所趋缓。房地产的投资吸引力正在悄然发生变化，或成为触发国民财富结构优化的契机。数据来源：瑞信研究院，中金公司（对 2019 年各国居民资产配置结构对比后可看出，美、日、英、德各发达国家居民在资产配置方面较为分散化和多样化，居民会较多地选择债券、养老金、私募股权、投资基金等资产组合。另外，资产的配置选择也从一定程度上反映各国的市场特征，例如：中国由于土地是归属于国家和集体，不允许个人进行买卖，因此不存在该项资产配置的可能性，相反的，日本、英国、德国的居民选择较大比重进行土地的购买。）土地债券股票地上建筑投资基金保险养老金私人股权现金和存款其他其他非金融资产100pP0 %美国日本英国德国中国0图 12：2019 年中美德日英居民资产配置结构31国民财商教育发展白皮书 2021时间纵向维度来看，中国家庭金融资产占总财富比重整体呈上升趋势，释放财富观念转型信号。瑞信研究院2020 年全球财富报告预测，中国的家庭财富总值至 2022 年将达到38,800 万亿美元，将成为未来五年全球财富增长的主要来源。同时，相比于发达国家较为稳定的高金融资产家庭配置比重，中国家庭金融资产的比重在 2008 年至 2017 年间逐年升高，该比重 2017 年与 2008 年相比增加近 11.5 个百分点（详见图 13）。但在 2018 年与 2019 年，该比重有所回落，总体上反映出居民正在积极进行储蓄以外的多样化理财。图 13：2008-2019 年各国居民金融资产占家庭总财富的比重数据来源：瑞信研究院，2020 年全球财富报告，2020 年 11 月（在居民金融资产的配置比重上，可非常明显看出，美国是各参照国家中金融资产占比最高的国家，从 2008 年的 67%提升至2019 年的 75%，如今比重已经趋稳；日本居民历年的金融资产占比变化并不算大，基本维持在 59%水平线附近；德国和瑞士相较于 2008 年，金融资产的占比有所下降，目前也均处于稳定状态，分别为 41%和 52%。）瑞士中国新加坡日本美国英国德国60pP 00082000015201932 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状其次，就国民储蓄而言，我国国民总储蓄 7 与国民储蓄率均为全球第一，潜在投资资金储备丰富。2008 年，受次贷危机影响，我国国民总储蓄首次超越美国，并连续多年国民总储蓄位于全球最高位，投资资金储备丰富。2019 年国民总储蓄达到 6.34 万亿美元（详见图14）。图 14：2000-2019 年全球前五大经济体国民总储蓄变化（万亿美元）数据来源：世界银行，Wind（我国国民总储蓄从世纪初的 0.43 万亿美元飞速增长至 2019 年的 6.34 万亿美元，不考虑物价变动，年均复合增长率 15.2%；2000 年德国的国民总储蓄与中国相近，20 年间经历波动如今仅为中国总储蓄的六分之一；美国的国民总储蓄受次贷危机影响，在 2009 年处在低位，随后以 7%的年均复合增长率增长；日本的总储蓄量数年间未发生较大变化，基本持平。）美国德国日本中国印度765421302000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008 20092010 20001720182019美国2.14 2.08 2.0122.18 2.38 2.67 2.55 2.26 2.03 2.33 2.58 3.06 3.24 3.593.73.53.64 3.83 4.01中国0.430.50.570.70.89 1.051.331.78 2.38 2.57 3.12 3.72 4.15 4.53 4.99 5.0355.53 6.17 6.34日本1.461.231.121.221.351.341.291.311.381.26 1.431.49 1.46 1.241.21.191.35 1.37 1.381.4德国0.44 0.44 0.47 0.54 0.68 0.69 0.79 0.971.010.83 0.88 1.04 0.95 0.99 1.07 0.96 0.99 1.051.141.1印度0.120.130.140.19 0.24 0.28 0.34 0.45 0.44 0.48 0.61 0.64 0.64 0.64 0.68 0.68 0.71 0.83 0.84 0.8333国民财商教育发展白皮书 202160P 0%0 00200820042000005200019在国民储蓄率方面，我国国民储蓄率高于世界平均水平近20%，但国民储蓄率正缓慢降低，促进国民储蓄向投资转化。图 15 数据表明，全球前五大经济体国民储蓄率水平在 2008 年次贷危机前达到高点，中国高达 51.8%，其次为印度（37.0%），德国（28.3%），而后随着金融危机的结束开始下降。储蓄率的下行是经济结构向更加均衡的状态变化的过程，反映了经济积极发展的信号。尽管目前中国仍为世界范围内国民储蓄率最高的国家，但是相比于 2008年，已经下降近 8 个百分点，是经济体中储蓄率变化最明显的国家，居民消费行为和资产配置结构正在悄然变化。图 15：2000-2019 年全球前五大经济体国民储蓄率变化数据来源：Wind、国家统计局、国际货币基金组织（我国国民储蓄率在前五大经济体中一直处于最高位，近几年储蓄水平稳定在 44%；在前五大经济体中，美国的国民储蓄率一直处于最低位置，近几年保持在 18%水平线上，与中国相差近 26 个百分点；日本和印度的国民储蓄率在 20 年间小幅波动；德国的国民储蓄率总体呈波动上升趋势，2019 年达到 28.5%。）日本德国印度中国美国7国民总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额，是一个国家或地区投资资金的主要来源。34 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1.1.4.社会结构：我国社会转型需求成为激发全民财商发展的深层动因目前,我国越来越多的家庭呈现倒金字塔家庭结构，人口世代交替之后，寻求资产增值保值上的突破成为缓解家庭财富压力的重要途径。计划生育在 1982 年 9 月被定为基本国策，同年 12 月写入宪法。随着 80、90 后独生子女大多已进入婚育年龄，倒金字塔的家庭模式（详见图 16）开始呈现出主流倾向。而这种倒金字塔的家庭结构，也衍生出了一系列现实问题：如何养老，如何教育孩子等。身处“上有老、下有小”的中间层承受着各方面压力，家庭财富压力倍增。根据中国人民银行调查统计司城镇居民家庭资产负债调查课题组 2019 年 10 月所做的调查，城镇居民家庭负债参与率高达 56.5%，并且负债最高的 20%家庭 8 的家庭债务占全部家庭总资产的 61.4%（详见表 1）。另外，家庭负债结构总体较为单一，负债来源以银行贷款为主；房贷是家庭负债的主要构成，占家庭总负债的 75.9%。8 负债最高的 20%家庭指债务余额在 800%的家庭。图 16：“4-2-1”的倒金字塔家庭结构4 个老人1 对夫妇我国第一代独生子女的父母已经步入老年，唯一的子女将承担赡养他们的重任。1 个孩子35国民财商教育发展白皮书 2021与此同时，中国的社会保障体系虽已基本健全，然而，看病贵、看病难、上学贵、上学难、就业难、安居难等民生短板问题距离满足更高需求尚有差距，基本公共服务均等化水平不高，居民扩大消费支出面临一定程度的后顾之忧。2018 中国家庭城市财富健康报告调研数据显示 9，相比所有城市家庭 66.1 的财富健康得分，被调研的 23 个城市中，家庭的财富健康得分均值为 68.5 分。其中 28.4%的家庭的财富健康得分在 6070 分，5060 分的家庭占 32.8%，逾六成城市家庭的财富管理整体处于“亚健康”及以下状态（详见图 17）。因此，对于城市家庭财富健康来看，除了工资收入积累外，寻求合理配置家庭财产，增加投资收益迫在眉睫。9 报告构建了中国城市家庭的财富健康指数评价体系，该体系由“家庭客观风险承受能力与主观风险偏好程度识别体系”和“资产配置健康评价体系”构成，85分以上为“非常健康”，7085分为“基本健康”，6070分为“亚健康”，60分以下为“不及格”。表 1：城镇居民家庭负债分布情况 图 17：城市家庭的财富健康得分情况数据来源：中国人民银行数据来源：广发银行&西南财经大学，2018 中国城市家庭财富健康报告，2019 年 1 月按债务余额从低到高分组负债均值（万元）负债占全部家庭总资产比重（%）020%3.21.320.15.940).411.560Q.119.98007.361.45020040所有城市66.1此次调研的 23 个城市4050 分5.3P60 分32.870 分28.4p85 分26.8100 分6.7h.536 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状60 00 0019在人口年龄结构上，尽管我国 16-59 岁劳动年龄人口有所减少，但劳动力资源依然丰富，具备人口红利。根据国家统计局数据（详见图 18），在 2013-2019 年间，我国 16-59 岁劳动年龄人口占比从 67.6%逐步降至 64%，尽管劳动年龄人口从人口年龄结构上呈现总体减少趋势，但变动幅度较小。2019 年，我国劳动年龄人口总量仍近 9 亿人，仍有 7.7 亿就业人口，这显示着我国作为人口大国，劳动力资源依然丰富。因此，充分发挥现有劳动年龄人口和就业人口的作用，通过加大教育投入力度，不断优化和提升人口素质，将人口红利转化为人才红利是现阶段至关重要的任务。图 18：2013-2019 年我国人口年龄结构变化数据来源：国家统计局17.5g.6.9.8d.9.3.5g.8.5.8d.3.9.6f.3.1.9d.0.1.7e.6.759 岁015 岁60 岁及以上37国民财商教育发展白皮书 2021另外，我国老龄化趋势初显，“银发经济”10 孕育财商发展新增长点。国家统计局数据显示，2019 年，我国老年人口 11 高达 2.54 亿，占总人口的 18.1%，而这一比例在 2007 年仅为 11.6%。由此可见，我国人口老龄化增速明显（详见图 19）。据世界卫生组织预测，到 2050年，我国或有 35%的人口超过 60 岁，将成为世界上老龄化最严重的国家之一。图 19：2007-2019 年中国 60 岁及以上人口数量及比重变化数据来源：国家统计局10“银发经济”是指围绕老年人群体展开的一系列消费行为与经济现象，包括卫生健康服务、保险业、金融理财、旅游娱乐、房地产、教育、咨询服务等各个领域。11 老年人口指 60 周岁及以上人口。60 岁以上人口比重60 岁及以上人口数量（亿人）0.5212.5301.511.5.0.0.5.0.5 071.5320081.5920091.6720101.7620111.85201520121.94201620132.0220172.41201420182.4920192.542.292.1211.6.0.5.1.7.3.9.5.1.7.3.1%2.2217.98 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状据中国老龄产业发展报告预测，2014-2050 年间，我国老年人口的消费潜力将从 4 万亿增长到106万亿元左右，GDP占比将增长至33%，或将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。在老年人金融服务方面，随着国民经济收入的提高和社会保障制度的建立，老年人中自己拥有稳定收入的群体比例越来越大。相比依靠儿女，他们更愿意自己处理经济事务。伴随着家庭内部资源的代际转移弱化，在目前我国养老保值制度尚不十分健全和存款负利率的背景下，老年人对自己的养老金能够保值增值的意愿愈发强烈，更倾向于通过调节财富流向来构建自我保障。然而，目前绝大多数老年人对于诸如网上银行、个人理财等自动化、无形化的服务形式不太适应。由于老年人对新事物认知能力不足，银行缺乏对老年人金融知识的传播等因素，老年人缺乏金融知识的状况日趋严重，与新型金融产品渐行渐远。未来，老年群体的财商发展将对国民财商素养的整体提升具有举足轻重的影响。银发经济卫生健康服务保险业金融理财旅游娱乐房地产教育咨询服务围绕老年人群体展开的一系列消费行为与经济现象39国民财商教育发展白皮书 2021再者，供给侧结构性改革，推动消费升级，教育类消费的支出意愿增强为财商发展提供了良好土壤。目前，大多数发达国家消费结构的特征为：基本生活必需品的支出在家庭总费用支出中占比很小，而服装、交通、娱乐、卫生保健、旅游、教育等支出在家庭总费用支出中占很大比重。而我国从计划经济时代到社会主义市场经济时代，人民的消费需求从满足基础消费到如今的服务消费转型，消费正处于升级的关键期。基于扩大内需的战略重心，服务型消费等新型消费呈现加快增长态势。目前我国居民在教育类消费上的意愿愈发突出：2017 年中国家庭教育消费白皮书调研数据显示，中国家庭的教育支出占家庭年支出的 50%以上，且 51.24%的家长认为孩子的教育消费比家庭其他消费更重要，表明了中国家庭对教育的重视，愿意投入更多资金；另外，中国家庭各阶段平均教育支出占家庭年收入的比例高达近 25%，其中大学阶段教育支出在年收入中的占比最高，达到 29%，其次为学龄前阶段，为 26%，K12 阶段占比略低（21%）（详见图 20）。图 20：不同学段教育支出在年收入中的占比数据来源：新浪教育，2017 年中国家庭教育消费白皮书，2017 年 11 月学龄前K12大学26!)%大学K12学龄前40 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状图 21：发达国家与发展中国家财商教育普及率对比主要发达国家主要发展中国家低收入家庭高收入家庭数据来源：S&P Global FinLit Survey601E#%1.1.5.财商教育实践：与主要发达国家相比，我国较缺乏财商教育顶层设计以及实践体系首先，与主要发展中国家相比，主要发达国家对财商教育的重视程度较高。根据标准普尔2014 年的全球财商素养调查数据 12，无论是高收入家庭还是低收入家庭，同等经济水平的家庭在主要发达国家可以接受更好的财商教育。在高收入家庭中，主要发达国家财商教育的普及率为 60%，该指标在主要发展中国家仅为 31%，差距接近 30%；而在低收入家庭中，主要发达国家财商教育的普及率与发展中国家差距略小，但仍有 22%的差距（详见图 21）。12 此处涉及的主要发达国家包括美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本，主要发展中国家包括中国、印度、俄罗斯、巴西以及南非。调研基于对全球 148 个国家的超过 15 万成人家庭进行分析，财商教育普及率表明有多少百分比的成年家庭能够全面回答出涉及分散化风险、通货膨胀、利率计算以及复利的问题；另外，此次调研的高收入家庭与低收入家庭的划分标准采用相对数值比较，将所有受访家庭的家庭收入从高到低排列，前 50%的家庭为高收入家庭，后 50%的家庭为低收入家庭。41国民财商教育发展白皮书 2021表 2：主要国家财商发展起点对比财商发展元年标志性事件另外，主要发达国家在财商教育政策制定方面起步早、推行形式丰富，我国与之存在十年以上的时间进度差距（详见表 2）。美国、英国、澳大利亚、日本等许多国家已经将财商教育制定为国家战略，通过学校财商教育切入提升国民财商素养水平。2013 年，我国财商教育受到国务院办公厅的明文关注，但更多停留在推行倡导层面，缺乏后续具体配套落实政策。13 董筱婷.美国财商教育上升为国家战略 J.上海教育，2014(2)，27-31.14 王玉.英格兰财商教育从“非法定”走向“法定”J.上海教育，2014(2)，32-34.15 徐星.澳大利亚致力将财商素养融入国家课程 J.上海教育，2014(2)，38-41.16 王君.日本金融宣教由点及面 J.上海教育，2014(2)，35-37.通过联邦中小学教育法案修正案，标志着美国联邦政府正式将财商教育纳入学校课程体系 131994年美国财商教育正式进入英国的学校教育系统，其小学阶段的实施形式主要是融入数学课程中，中学阶段则是融入个人、社会和健康教育课中 142000年英国发布的国家财商素养行动框架中将财商素养内容整合进英语、数学、科学、人文学科、信息与传播等学科，覆盖幼儿园到高中全过程 152005年澳大利亚定为“财商教育元年”，日本财商教育的实施主体金融宣教中央委员会将全国100 多所学校作为开展财商教育的指定教学点 162005年日本国务院办公厅发布关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见，强调将投资者教育逐步纳入国民教育体系，建议有条件的地区可以先行试点2013年中国42 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状不管是针对资本市场的投资者教育还是面向全民的财商通识教育，主要发达国家财商教育实践路径各具特色，国际间财商教育合作交流也起到了推动作用：1994 年，联邦中小学教育法案修正案的通过，标志着美国联邦政府正式将财商教育纳入学校课程体系。之后美国很多州都通过立法，将财商教育列为十二年学校教育（小学、中学）的必修课程。联邦政府于 1997 年颁布了储蓄对每个人都很重要法案，主要内容是召开系列关于理财能力主题的相关会议。联邦政府于 2001 年颁布了不让一个孩子落后法案，该法案第一次把财商教育作为教育体系组成部分提出。2003 年，美国通过了美国金融素质及教育提升法案，同时国会批准成立政府层面负责全国财商教育的主管机构“金融素质及教育委员会”（FLEC）。委员会由 22 个政府部门组成，由财政部部长任主席，消费者金融保护局局长为副主席，财政部、美联储、全国信贷机构管理部、“金融素质及教育委员会”委员会由 22 个政府部门组成，由财政部长任主席，消费者金融保护局局长为副主席，财政部、美联储、全国信贷机构管理部、证券交易管理委员会、教育部、劳动部等重要的政府职能部门均是其成员。美国：从国家立法层面推动财商发展战略的实施并协调多部门合作43国民财商教育发展白皮书 2021证券交易管理委员会、教育部、劳动部等重要的政府职能部门均是其成员。美国政府 2007 年授权金融组织跳跃开始联盟（Jumpstart Colition）发布了 K-12 国家教育标准，总结了往年大量学者在财商领域的研究成果，在名为国家理财教育课程的报告中呈现了中小学财商教育课程内容，包括收入、财政管理、消费和存款、储蓄和投资四大板块，每个板块又包含了与之相关的知识点。2012 年，金融素质及教育委员会明确了当前的战略重点为“为了未来财务成功，让我们更早地开始”。之所以确定这个战略重点，是因为美国政府充分认识到让美国青少年获得基础金融知识，以及学习应对复杂金融系统的极端重要性。后财政部出台财商素养核心能力、国家财商教育委员会确立财商素养标准、K-12 财商素养国家标准等，强调根据不同阶段学生的身心特点和认知能力实施差异性教育。44 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1998 年 7 月，苏格兰课程咨询委员会在苏格兰皇家银行的赞助下，设置了 5-18 岁学生的理财教育目标。2000 年，英国成立“个人理财教育组织”（PFEG），现已发展为英国中小学实施个人财商教育的领导机构。其宗旨就是与教师、政府以及消费团体和金融行业共同合作帮助学习者达到较高财商水平，并给学校提供相关建议、指导及资源。2005 年年底，英国教育当局在教材编写过程中，出台了一项引人注目的举措在中小学教材中增添两个教学单元的个人理财内容，着重教学生如何管理自己的钱财，如何存钱和花钱，并在 2006 年 9 月开始全国实施课程教授。2008 年，英国将个人理财知识纳入了国民教育教学大纲，要求中小学校必须传授基本的金融知识和理财技能，内容涵盖信用卡使用管理、税收、信贷、债务、金融风险、制定个人及家庭预算、简单的投资等。同年，成立威尔士金融教育部门（WFEU），并创办国家学习网，“个人理财教育组织”现已发展为英国中小学实施个人财商教育的领导机构。其宗旨就是与教师、政府以及消费团体和金融行业共同合作帮助学习者达到较高财商水平，并给学校提供相关建议、指导及资源。英国：重视财商入教材，通过调研持续为财商教育提供本土化指导建议45国民财商教育发展白皮书 2021提供教学资源的下载，开发青少年财商教育的区域数据库，并编写中小学跨学科财商教育的项目计划和相关教材。2010 年 9 月起，英国政府教育主管部门决定将“基础财务技能”成为英国初中毕业考试中数学考试的一个组成部分。2011 年起，个人理财成为整个英国中小学的必修课。2013年，英国组织进行“全国财商能力调查”，这个调查主要是针对成年人展开，包括儿童、青年、蓝领、老龄人口等，目的在于了解全国成年人的财商能力水平，分析影响财商能力发展的影响因素，并对开展财商能力教育提供具体政策建议。通过对本国公民财商素养及能力的调查，为制定本土化的教育方案具有指导性意义。澳大利亚 2005 年发布的国家财商素养行动框架中将财商素养内容整合进英语、数学、科学、人文学科、信息与传播等学科，覆盖幼儿园到高中全过程。为了确保学校项目、教师专业学习和高质量资源获取的可持续性，澳大利亚教育部门专门建立 Money Smart Teaching 网站。该网站将丰富的财商教学资源按不同对象分门别类，如小学教师、中学教师、家长等都可以直接进入自己所属的类别。2015 年，澳大利亚的财商教育取得了非凡的成绩，超过 50%的学校都已开展财商教育，超超 过 50%的 学 校都已开展财商素养教育超过 6000 名老师接受了专业培养有 26 万社会相关人士参与进来超过 60 万名学生参与其中澳大利亚：起步早，覆盖广，贯通校园教育全过程46 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状过 6000 名老师接受了专业培养，超过 60 万名学生参与其中，约 600 万名网友访问门户网站，近 26 万社会相关人士参与进来 17。日本在具体实施财商教育的过程中，将财商教育视为一种社会化教育，因此细分为小学、初中、高中、大学、青年人、成人和老年人等七个阶段，将主要内容分为“财务生活计划和家庭费用管理”、“了解金融与经济运行机制”、“了解消费者权益及相关风险”、“做好生涯发展及规划”等四个方面。日本在探索财商教育路径的过程中，也逐渐形成了具有本土特色的实践：明确教育对象，即全体公民。这与日本当时的社会经济环境有关，经历过 1997 年的经济大萧条之后，日本逐渐放松了对金融产品的管制，这就要求个体自身具备良好的财商素养去谨慎分析和选择各类金融OECD 是第一个针对基础教育领域的财商素养教育开展国际性研究与调查分析的国际组织。17 数据来源：Annual Highlights Report 2015-2016。18 国际学生评价项目（Programme for International Student Assessment，PISA）是由 OECD 组织的、针对全球 15 岁青少年的测试，内容包括科学素养、数学素养、阅读素养、合作问题解决能力等。日本：构建完整的全民财商发展体系47国民财商教育发展白皮书 2021产品，因此有必要致力于将金融消费者教育的组织和团体最终覆盖所有人；设置教育内容，包括养老金、保险、税收、合同、消费者权益等。在 OECD 发布的 PISA2015 测试 18 中，日本高居全球第二、亚洲第一，一定程度上反映了日本在财商教育方面所取得的成功。经济合作与发展组织（OECD）成为各国财商发展交流合作的纽带OECD 是第一个针对基础教育领域的财商教育开展国际性研究与调查分析的国际组织。2002年，OECD 的金融市场委员会和保险与个人养老金委员会联合建议通过财商教育促进消费者财商素养的提升。2008 年，OECD 创立了财商教育国际联合会，至今已有来自 100 个国家的 220 多个公共机构加入了该组织。该组织每年组织 2 次会议，交流各国财商教育的发展状况与经验。OECD 还联合其他国际组织共同推进国家和地区财商教育顶层设计政策的出台 19。而在我国，无论是针对儿童、青少年群体，还是成年群体，现行财商教育体系内均缺乏完备的实践体系，对于各个年龄群体的财商教育均处于实验摸索阶段。财商教育日益受到重视，但缺乏更普惠多层次的财商教育实践2013 年，国务院办公厅发布关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见，强调将投资者教育逐步纳入国民教育体系，有条件的地区可以先行试点，充分发挥媒体的舆论引导和宣传教育功能，证券期货经营机构应当承担各项产品和服务的投资者教育义务，保障费用支出和人员配备，将投资者教育纳入各业务环节。2015 年和 2016 年，国务院办公厅先后印发了关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见和推进普惠金融发展规划（2016-2020 年），要求教育部将金融知识普及教育纳入国民教育体系，切实提高国民金融素养，并建立金融知识教育发展的长效机制，推动普惠金融实行。19 刘敏.OECD 全球财商教育的第一推动者 J.上海教育，2014(2)，20-23.48 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状中国人民银行 2017 年发布的消费者金融素养调查分析报告也提出：实现金融知识普及应“抓早抓小”。报告通过对样本数据回归测算得出，金融消费者的受教育年限每提高 10%，金融素养指数得分可以提高 1.67%，小学生毕业后继续上初中直至毕业，则金融素养得分较之前提高 83.5%，初中生升学至高中直至毕业则可以提升 55.7%。初中和高中的学习是提升金融素养最快的两个时期，因此，应考虑在初等和中等教育阶段引入金融知识普及教育。但国家层面迄今尚未出台专门的财商教育政策，而且已有政策的执行情况也不明晰，政策落实和有效性有待评估。49国民财商教育发展白皮书 2021目前，中国人民银行金融消费者保护局和中国银监会消费者保护局已开展了一些相关工作，但与发达国家相比，尚未联合更多的社会力量，因而显得势单力薄，影响力相对有限。目前工作面向的群体也主要是金融消费者，还未能普及到全体公民。学校作为开展财商教育的主力，发挥的作用较为有限通过学校开展系统的财商教育是提高公民财商素养最公平、有效的途径。经济合作与发展组织（OECD）作为财商教育的积极推动者，提出“财商教育应开始于学校教育，大众应尽早地接受财商教育”的观点。我国虽然也已明确提出要将金融知识普及教育纳入国民教育体系，同时青少年自身对于提高财商素养水平、促进自身全面发展的愿望非常强烈，然而学校对青少年财商教育的重视程度和投入力度仍亟待提升。中国财经素养教育协同创新中心 2016 年的调查表明，目前我国青少年财商素养意识的形成主要受家庭的影响。只有近 38%的被调查者认为学校重视或非常重视培养其财商素养，还有约21%的学生认为学校不重视培养其财商素养，仅 10%的学生认为对自己财商素养的形成影响最大的是教师。2017 年扩大样本范围后的调查显示，近 80%的学生认为学校应该是开展财商教育的重要力量，但教师对学生财商素养形成的影响仍远低于家长。关于提高财商素养的途径，近 60%的学生认为主要是通过自学，仅约 25%的学生认为主要是通过学校教育。由此可见，目前学校的财商教育并非学生提升财商素养的主要途径，其作用有待进一步加强。高校着力探索财商教育，以智库的形式推动财商素养理论、教学和实践的共同发展北京师范大学于 2014 年 10 月设立“财经素养教育研究中心”，开展互联网金融及财商教育相关领域的研究。2016 年 11 月，中国教育科学研究院、西南财经大学、上海财经大学、中央财经大学、中国财政科学研究院等单位联合发起“中国财经素养教育协同创新中心”，旨在推动财经素养教50 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状育的政策与理论研究、教育实验和社会实践活动。2017 年 11 月中国财经素养教育协同创新中心广西分中心正式落户广西财经学院，我国的第一份中国财经素养教育标准框架也于 2018 年 1 月正式发布。中国财经素养教育协同创新中心研制接轨国际的中国财经素养教育标准框架，探索适合我国的财商教育体系中国财经素养教育标准框架（以下简称“标准框架”）由中国财经素养教育协同创新中心组织研制。“标准框架”使中国有了第一部具有本国特色的财商教育标准框架，对规范和引导我国财商教育做出了非常有意义的探索，为学校和社会机构开展财商教育提供了规范化的指南，为财商教育质量的评价提供了可操作性的参照，对提高我国财商教育质量有着非常重大五个维度三个目标表 3：中国财经素养教育标准框架“五维三标”框架 收入与消费1储蓄与投资2风险与保险3制度与环境4财富与人生5了解知识与事实获取方法与技能形成观念与态度51国民财商教育发展白皮书 2021收入与消费储蓄与投资风险与保险制度与环境财富与人生维度目标了解知识与事实获取方法与技能形成观念与态度的意义。“标准框架”主要面向幼儿园到大学不同学段的学生群体。首先以心智及知识储备较为稳定的高中为标准研制的定标学段，然后以此为基调分学段上下延伸至大学和初中、小学、幼儿园。“标准框架”主要参考了美国、加拿大、澳大利亚等国家以及 OECD、APEC 等国际组织有关财商教育标准的架构，演绎出中国财商教育的“五维三标”框架（详见表 3），五维逐步递进，层层升华，为学生搭建清晰的财经知识体系，并引导他们在生活中实现财富价值，提升人生境界。各类社会力量积极开展财商教育实践，其中，民营财商教培机构承担重要角色与学校对财商教育重视不足相对的是，各类社会力量（包括金融机构、公益组织、教育机构、媒体等）踊跃推动财商教育实践。例如，Visa 中国、美国芝麻街工作室、JA 中国（Junior Achievement）等机构积极开展财商教育研究，推进财商教育实践。此外，还有一些商业机构以不同形式竞相开展财商教育，其中民营教培机构发展最为抢眼，我们将在白皮书 2.2 中详细探讨。52 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状新疆 916西藏 77我国经济社会的高速发展、金融市场的成熟深化，对于国民财商素养的发展进度探究意义深远。目前，国民是否具备正确的财富观念？其金融知识是否充足？金融行为是否“知行合一”？我们将通过深度的问卷调研一探究竟。本次调研针对中国大陆境内的成年消费者（由于环境差异，本次调研不包括港澳台地区）。问卷投放遵循随机性、广泛性原则，主要通过线上投放，投放渠道包括微淼商学院、第一财经以及各类自媒体渠道。本次调研共收集问卷 54750 份，其中有效问卷54374 份，无效问卷 376 份；调研人群覆盖全国 31个省市自治区，样本基础特征详见表 4 及图 22。我国国民财商素养现状分析图 22：问卷调研区域分布图表 4：国民财商素养现状调研样本基础特征年龄分布 10.8 后|36.6 后|52.1p 后以及 70 前性别分布 39.5%男性|60.5%女性地区分布 23.9%一线及新一线城市|17.8%二线城市|21.3%三线城市|36.8%四线/以下城市学历分布 23.3%本科及以上|21.9%专科|30.6%高中/中专/技校|24.2%初中及以下家庭状况 13.1%未婚|3.1%已婚，无孩|83.9%已婚，有孩职业 TOP5 15.7%普通工人|12.8%个体经营|12%自由职业|11.4%职员|11.2%企业管理者年收入分布 28.8%5 万元以下|39.8%5-10 万|21.2-20 万|8.1 -50 万|2.1P 万以上53国民财商教育发展白皮书 2021海南 463广东 8164山东 3042河北1889山西1154陕西1645甘肃759重庆1495河南 2245四川 3259湖南 2480贵州 1033云南 1429广西 2014吉林 357湖北 1994黑龙江 555内蒙古 699宁夏300青海165辽宁 998江苏3398安徽1197浙江3365福建1880江西1639北京3830上海 1432天津 502图 22：问卷调研区域分布图54 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1.2.1.六个侧面解读国民基础财商素养我们对国民基础财商素养的分析主要从国民金融知识、投资理财意识和行为、资产配置、风险意识、理财渠道、投资决策能力等六个方面进行评估（详见表 5）。表 5：国民基础财商素养评估维度20矩阵单选题是将同类的多个问题和答案排列成一个矩阵，由问卷受访者对比后进行单项选择。评估维度 主要问题 对于投资理财您遇到的最大问题是什么呢？以及涉及金融知识的矩阵单选题 20 除去各类消费支出，您每年剩余的可投资资产占年收入的比例是？您在 2020 年的投资理财收益如何？您投资理财多久了？您投资达到盈利预期后怎么办？您投资出现本金损失怎么办？在您的家庭中，谁主要管理日常消费支出？当谈及财务决策时，您会如何描述自己的角色？资产配置 您的可投资资产主要用于购买哪些理财产品？理财渠道 对于投资理财您遇到的最大问题是什么呢？金融知识投资理财意识和行为风险意识投资决策能力55国民财商教育发展白皮书 2021通过对调研结果的梳理，我们得出以下分析：受访者金融知识相对匮乏，金融知识的贫瘠让近九成受访者对理财充满担忧。调研数据显示，89.7%的受访者表明他们对投资理财最大的担忧是金融知识欠缺，其中受访者最为短板的金融知识表现主要在于对金融产品的了解（80%受访者缺乏），金融计算能力（68.3%受访者缺乏）以及金融经济政策的动态掌握（54.4%受访者缺乏）三方面（详见图 23）。对金融产品的了解主要涉及对产品价格和收益、风险、流动性、投资期限等方面的掌握程度；金融计算能力主要侧重考验受访者是否可以顺利地计算各类金融产品的实际收益率；而对金融经济政策的动态掌握则需要受访者对宏观环境有及时学习的习惯，一直跟进市场动态，学习最新的金融经济资讯。金融知识的掌握程度对理财盈亏具有重大影响，2019 年度全国股票市场投资者状况调查报告显示，受调查投资者认为自身证券知识储备及对市场的理解是决定其股票投资盈亏的最重要因素。调查表明，64.8%的受调查者将股票投资盈亏的原因归结于“自身证券知识储备以及对市场的理解”；55.1%的受调查者表示股票投资盈亏主要受“国家政策和监管部门的政策影响”；与 2018 年的调查相比，2019 年调查结果中投资者将影响投资盈亏的政策因素置于自身证券知识储备因素之后，在一定程度上反映了投资者在股票投资过程中对政策的依赖程度有所降低，更加重视投资的专业性。图 23：受访者的部分理财担忧(左)以及金融知识的缺乏程度（右）22.3.7h.3T.4%有想做的投资，不过没有投资渠道金融理财产品相关知识金融产品相关计算能力金融经济政策的掌握投资理财的知识不够100 %0%受访者对相关金融知识的缺乏受访者的理财担忧56 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状50%以上13.0p955269702209538529.6.8%7.0%-50%（包含 50%）30%-40%（包含 40%）无18.9 %-30%（包含 30%）21.5%-20%（包含 20%）17.2%0%-10%（包含 10%）超九成受访者具备储蓄和资产配置习惯，每年除各类消费支出外，仍有剩余资产可用于投资；随着受访者年收入水平的提高，年剩余可投资资产的比重总体呈上升趋势。调研结果反映（详见图 24），仅有 7%的受访者每年没有剩余可投资资产，21.5%的受访者每年可剩余年收入的 10%-20%用于理财，18.9%的受访者每年可剩余年收入的 20%-30%用于理财，13%的受访者年可投资资产规模超过年收入的一半，反映出这部分人群普遍具备良好的消费习惯以及资产规划意识。另外，结合受访者的年收入水平，我们发现，随着个人收入水平的层级提高，年剩余可投资资产的比重相应提高，例如，当受访者年收入超过 100 万元时，近半数（46.6%）的人可将年收入的一半以上转化为可投资资产；而当受访者年收入在 5-10 万元区间时，43.8%的人只能将其 10%-20%的收入转化为可投资资产（详见图 25）。图 24：受访者每年剩余的可投资资产占其年收入的比例57国民财商教育发展白皮书 2021图 25：受访者每年剩余的可投资资产占年收入的比例与年收入的关系年收入 10-20 万元年收入 20-50 万元年收入 50-100 万元年收入 100 万元以上年收入 5-10 万元年收入 5 万元以下40PE50 %5%P%以上40%-500%-40 %-30%-20%0-10%无0近八成受访者开展积极的资产管理与投资理财，其中近半受访者刚涉足投资领域；然而投资市场对新进入者并不友好，2020 年，60.8%的新入市者蒙受理财亏损。调研数据显示，仅有 26.2%的受访者对投资理财毫无经验，近一半受访者于 2020 年新进入投资市场（详见图26），但其中 60.8%的人在 2020 年交出了“学费”，38.2%的新散户亏损在 5%以内，亏损在 15%以上的有 4.2%（详见图 27）。58 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状图 27：投资理财不满一年的投资者在 2020 年盈亏情况39.20%盈利38.20%亏损 5%以内14.60%亏损 5%-10%3.80%亏损 10%-15%4.20%亏损 15%以上无经验刚开始投资理财，不超过 1 年1-3 年（含 3 年）3-5 年（含 5 年）5-10 年（含 10 年）10 年及以上26.236826876632330252115204349.1.5%5.5%3.9%3.7%图 26：受访者投资经历人们普遍具有创造财富的迫切需求，已经意识到投资理财的重要性，但仅不到三成受访者愿意承担相应风险。从调研结果看，87.4%的受访者认同理财的重要性，认为“你不理财，财不理你”，但对于投资理财的风险承受意愿，七成受访者表示抗拒，这表明“刚性兑付”的思维惯性仍留存在多数人心中，人们习惯于保本保收益的理财模式，目前正面临观念转型的挑战。波士顿咨询的 2018 全球数字财富管理客户调研结果也反映出相似的结论，其调研数据显示，74%的受访者对财富管理的核心诉求是财富安全，高于对财富增值（67%）、操作简单（41%）以及流动性强（29%）方面的期待。59国民财商教育发展白皮书 2021受访者在资产配置方面呈现多样性和分散化特点。从本次调研结果来看，仅 22.3%的受访者找不到合适的投资渠道（图 23），绝大多数受访者能够找到合适的金融产品进行投资理财，并且愿意尝试不同理财产品组合。受访者主要投资产品集中在货币基金、股票、国债/债券、银行存款这几类产品中。随着国内房地产市场走向稳定，仅 9.9%的受访者会进行刚性住房以外的房产投资，除了传统的存款、银行理财外，有 51.3%的受访者选择直接投资股票、29.1%的受访者会进行债券申购，16.9%的受访者购买公募基金，然而对于风险投资/私募股权以及外汇/黄金/大宗商品等高风险产品，极少有受访者接触（详见图 28）。货币基金（如余额宝）52.8%银行理财产品19%银行存款储蓄26.1%股票51.3%公募基金16.9%理财型保险产品16.2%外汇/黄金/期货/大宗商品等国债/债券29.1%1.4%房地产（不包括刚性住房）9.9%风险投资/私募股权等1.3%其他2.5%图 28：受访者理财产品选择 60 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状在投资决策上，人们更倾向于相信自己及家人，听取专业人士意见的投资决策方式还远未成主流选择。数据表明，近一半（49.7%）的受访者与家人共同完成投资决策，38.2%的受访者可以独立完成家庭财务投资决策，而仅2.9%的受访者会咨询专业人士的建议（详见图29）。2019年全国股票市场投资者状况调查报告也显示类似的结论，在投资决策的方式上，67.1%的受调查投资者依靠自己分析做出投资决策，根据网上投资专家推介和接受投资顾问辅导的两类投资者合计不足两成。图 29：受访者的投资决策方式8.4%2.9%0.8I.78.2%我通常咨询专业人士完成财务决策我几乎不参与财务决策我通常和家人（父母/配偶等）共同商量完成财务决策我是家庭财务决策的主导者其他500 %0%中小投资者依靠自身决策的模式存在许多非理性因素，具体表现为“追涨杀跌”。仅 7.9%的受访者在达到盈利预期后会迅速止盈，落袋为安；22.7%的受访者甘愿冒股价回落的风险追加投资，37.6%的受访者较为被动，选择继续持有静观其变；30.3%的受访者会做出部分卖出61国民财商教育发展白皮书 2021追加投资部分卖出迅速止盈其他继续持有（不调整）图 30：受访者投资达到盈利预期后举措22.74292056337.660430.3C457.991.5%全部卖出3.646观望等待2489245.5%越跌越买2034337.2%其他17213.1%部分卖出584810.7%图 31：受访者投资出现本金损失后举措的决定（详见图 30）。当出现本金损失，有 37.2%的受访者会越跌越买，45.5%的人选择观望等待，选择及时止损的受访者仅为 3.6%（详见图 31）。由此反映，中小投资者应对市场波动的心态具有不稳定性，非常容易出现操作上的误判。支付宝对亏损 5%以上的中小投资者的亏损原因分析结果显示，频繁交易、追涨杀跌等不健康的理财习惯使投资者更容易造成亏损，15.6%的中小投资者会中途放弃定投，14.3%的中小投资者自我觉察有“追涨杀跌”的行为，8.2%的中小投资者认为持仓时间短致使他们亏损，7.4%的中小投资者频繁买卖理财产 品。62 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状图 32：各地区可支配收入水平（上）与投资“无经验”的受访者比例（下）17.8$.5&.3.73.59.5%一线城市二线城市五线城市新一线城市四线城市三线城市其他500 %0%1.2.2.财商人群区域特征：发达地区拥有较高理财参与热度与风险承受力越发达区域受访者的可支配收入越为可观，得益于可投资资金的充沛，较高比例的受访者在投资领域小试牛刀。数据显示，半数以上一线城市与新一线城市受访者的可投资资产集中在20-100 万区间。随着城市规模的递减以及发展活力的减弱，可投资资产规模也呈下行趋势，半数乡镇受访者 21 的可投资资产仅在 5 万元以下。可支配收入水平的变化也影响了区域间投资理财的实践：这对投资“无经验”受访者的影响尤为明显，可以看到，一线城市仅有 19%的受访者从未涉足理财，而这一指标在乡镇受访者中高达 39.5%（详见图 32）。五线城市其他一线城市新一线城市四线城市三线城市二线城市100%0%5 万元以下10-20 万元20-50 万元50-100 万元100 万元以上5-10 万元21 乡镇受访者指图中地区为“其他”的受访者。63国民财商教育发展白皮书 2021区域间财商差距还体现在金融资产种类的配置方面：越发达区域的受访者更愿意尝试不同形式的高风险理财产品。调研表明（详见图 33），一线城市的受访者在高风险理财产品的配置上均激进于乡镇地区。一线城市受访者在股票的配置上占 58.6%，而乡镇地区的受访者低近 16 个百分点。基金、外汇、黄金、大宗商品以及股权投资配置方面均有较大差距，这反映了区域间财商认知发展和抗风险能力的不均衡。图 33：一线城市与乡镇受访者（其他）在高风险理财产品上的配置差异公募基金股票外汇/黄金/期货/大宗商品等风险投资/私募股权等60P 0%0X.6B.5 .8%2.3%0.8%1.6%0.7%一线城市其他（乡镇）64 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1.2.3.财商人群性别特征：女性在家庭中拥有更高财权，并且投资风格更为谨慎女性的投资风格较为谨慎，心理上更倾向“追求稳定”。女性的谨慎一方面来源于她们对亏损的态度，受访者中有 12.3%的女性不能承受亏损，比例仅略高于男性。并且，女性的主要亏损接受区间集中在 100%之间，这反映女性投资者从风险承受能力上来说并不脆弱。对于极端亏损，女性显然更为谨慎：女性在对于亏损 40%-50%以及 50%以上区间的接受度上均低于男性 5 个百分点（详见图 34）。图 34：男女性对不同投资亏损的承受差异30% %5%0%3.5%7.2%7.2%8.6.5.1#.1%.4%.2.2!.4.3%9.1%女性男性50%以上300P 0%不能接受亏损65国民财商教育发展白皮书 2021女性的谨慎另一方面表现在她们对金融产品的选择上：女性偏好稳健型投资产品。调研显示（详见图 35）显示，女性在银行理财产品的选择上高出男性近 9 个百分点，但在股票的选择上低于男性近 14 个百分点，另外，结合男女性对公募基金、外汇、黄金、大宗商品以及股权投资方面的选择也可看出端倪。图 35：男女性金融产品的选择差异60P0 %0.2E.8.7%1.2.9Y.7 %1.7%1.1%1.6%银行理财产品公募基金股票风险投资/私募股权等外汇/黄金/期货大宗商品等女性男性66 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状图 36：女性在家庭决策中的作用中国股市个人投资者理性指数研究报告调研也揭示了女性投资者较为理性。2019 年 3月 22 日，复旦大学泛海国际金融学院、上海证券交易所联合发布的中国股市个人投资者理性指数研究报告选取了沪市 2013-2017 年五年内的账户交易和持仓数据，根据每个账户的交易、持仓情况每年统计出相关指标。该项研究以非理性指标得分反映投资者的理性程度，其中非理性指标基于 A 股市场投资者比较显著的四种非理性行为指标，它反映投资者是否存在“过度自信”、“分散化不足”、“处置效应”22 和“投机偏好”等四种典型的非理性行为。研究显示，女性投资者较为理性，女性理性指数 196.5，男性理性指数 203.923。中国女性在家庭中拥有较高财权，具体表现在女性在投资决策与家庭日常开支支配中的话语权。公开数据显示，自上个世纪 80 年代以来，中国女性平均收入增长了 63%，其社会经济地位迅速提升。调研数据显示，逾八成女性深度参与家庭财务决策，其中近四成为家庭财务的决策者（详见图 36），可以说女性的财商对家庭金融状况起着至关重要的作用。我是家庭财务决策的主导者我通常和家人（父母/配偶）共同商量完成财务决策我几乎不参与财务决策22 处置效应是指投资人在处置股票时，倾向卖出赚钱的股票、继续持有赔钱的股票，也就是所谓的“出赢保亏”效应；这意味着当投资者处于盈利状态时是风险回避者，而处于亏损状态时是风险偏好者。23 此项研究中投资者越是非理性，其理性指数得分越高。35.6P.9%9g国民财商教育发展白皮书 2021另外，女性在家庭内部的日常开销管理方面也发挥重要作用。在对已婚男性关于家庭日常支出管理角色的调研中，46%的男性受访者与配偶共同管理，22%的男性受访者全权交由配偶管理，综合已婚男性受访者的回答，68%家庭的日常支出有女性的深度参与（详见图37）。所以，女性在家庭消费中扮演着重要的角色。图 37：已婚男性对家庭日常支出管理角色的描述独立管理31.1T283846.0%配偶管理0.7%父母管理46.0%共同管理0.2%其他1.2.4.财商人群年龄特征：不同年龄段在财经资讯获取与资产配置偏好上存在差异不同年龄段人群对于财经信息的获取渠道呈现不同偏好，80 后、90 后通常使用新媒体渠道（微信/微博/知乎等）获取财经讯息，40 岁以上人群相较偏向从同事朋友及金融机构专业人士获取信息。数据显示，80 后、90 后中有 85%的受访者规律的通过新媒体渠道获取财经信息，而 40 岁以上受访者该比例为 52%，相差 33 个百分点，因为他们更倾向于用传统的媒介进行信息互换和市场跟踪（详见图 38）。68 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状900%0 RC4 岁以下40 岁以上新媒体平台财经资讯家人/同事/朋友金融机构专业人士图 38：不同年龄段人群在财经信息获取渠道的差异随着年龄的增长，投资者的年龄与中长期资产配置意识存在一定的正相关性。调研分析得出（详见图 39），45 岁以上受访者意愿配置长期资产（一年以上）的比例为 52%，而 20-24岁年龄人群仅为 35.3%。另外，调研显示年龄越大的受访者在配置 6 个月以上资产的选择上有更多倾向。例如，20-24 岁中仅 13%的受访者配置 6 个月以上产品，但 45 岁及以上受访者中有20%的比例。这反映了年长投资者对价值投资的重视，他们拥有长远的投资理念以及稳健的心态。子问题2024303440442529353945 及以上图 39：不同年龄段受访者资产配置周期36 个月250（18.6%）799（17.5%）1556（15.8%）1503（14.7%）1333（13.4%）2206（11.9%）3 个月以内447（33.2%）1225（26.8%）2445（24.8%）2172（21.3%）1855（18.6%）2985（16.1%）612 个月175（13.0%）739（16.2%）1674（17.0%）1786（17.5%）1844（18.5%）3724（20.0%）12 个月以上475（35.3%）1801（39.5%）4188（42.5%）4737（46.5%）4919（49.4%）9662（52.0%）69国民财商教育发展白皮书 202124 打新指用资金参与新股申购，如果中签的话，就买到了即将上市的股票。25ST 是指境内上市公司被进行特别处理的股票，也是退市风险警示。26 重组股是大股东进行资产重组，更换资产的股票，是对资源的重新配置。2019 年度全国股票市场投资者状况调查报告调研结果也显示相似结论。报告将投资者年龄与平均持股时间、买卖股票的操作风格做交叉分析，结果显示：投资者的年龄与平均持股时间基本呈正相关，年龄越大的投资者平均持股时间越长；随着年龄的增长，投资者买卖股票的操作风格越倾向于长线为主。在“价值投资、长线为主”的投资者中，60 岁以上老年投资者占比最大，而在“快进快出，短线为主”的投资者中，30 岁以下小龄青年占比最大；老年投资者更喜欢“打新”24，各年龄区间投资者对 ST25 和重组股票 26 都没有特别偏好。1.2.5.新冠疫情对国民财商的影响：重塑国民财富观念新冠疫情在一定程度上触发了国民财富观念转变：人们倾向创富大于消费，财务危机意识提升。从调研数据看，仅 3.7%的受访者认为新冠疫情对自己毫无影响。一半以上的受访者在疫情大流行的背景下开始关注资产增值保值，并且尝试投资理财、注重长期财富规划以及相应提高了风险意识；48.3%的受访者开始减少消费，注重储蓄（详见图 40）。另外，近半受访者在疫情之后开始投资理财也表明了疫情对人们资产管理意识的影响（详见图 26）。减少消费，注重储蓄48.3&457开始关注资产增值保值，并且尝试投资理财3762668.7%对原有投资理财行为进行调整2275041.6%注重长期财富规划3338061.0%风险意识提高3152857.6%其他1340.2%没有影响20043.7%图 40：新冠疫情对受访者财商行为的影响70 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状图 41：2020 年新冠疫情对人们储蓄习惯、资产配置习惯的影响数据来源：QuestMobile 研究院，2020 年新冠疫情对生活的影响与启示洞察报告，2020 年 3 月从图 41 可见，39%的增量用户存钱意识在疫情后被激发，近 62.8%的人群可支配收入的存钱比例达到 100%；对于储蓄的管理，疫情后，大家更倾向于稍为稳健的理财方式，比起高收益，流动性和安全性在这个时期更为重要。2020 新中产人群消费和媒介行为趋势报告同样显示，疫情期间，人们的消费方向出现了明显的转变。一方面，休闲娱乐、社交聚会和旅行相关消费明显下降；另一方面，自我和家人的学习提升以及不动产相关的消费成为了疫情期间资金的主要流向。疫情期间，44%的受访者增加了在自我提升/学习方面的投入；另外，19%的受访者对于投资理财相关的支出也相应增加（详见图 42）。疫情以前疫情后10%以内10.1%存银行26.5%购买货币基金21.4%购买保险20.6%购买其他理财产品19.8%购买股票基金、股票等10.9 %（含 10%）31.5 0%（含 20%）31.30%（含 30%）15.5P%（含 40%）5.6P%以上（含 50%）5.9%是否会有意识存钱可支配收入的存钱比例存下的钱打理方式会46.0.0%无所谓39.0.0%不会15.0%2.0 20 年新冠疫情对生活的影响与启示洞察报告也揭示了新冠疫情对于人们储蓄习惯、资产配置习惯的改变。受疫情影响，大家开始习惯未雨绸缪，人们的存钱、理财和保险意识增强，资金流向也多以银行储蓄存款以及中低风险的货币基金、理财产品等稳健型渠道为主。71国民财商教育发展白皮书 2021图 42：疫情期间各产业消费变化趋势图 43：2020Q2 中国家庭线上投资意愿指数（按金融资产分组）数据来源：巨量引擎&OMG，2020 新中产人群消费和媒介行为趋势报告，2020 年 8 月数据来源：CHFS，中国家庭财富指数调研报告（2020Q2），2020 年 7 月另外，疫情推动了线上理财需求增长。根据中国家庭金融调查(China Household Finance Survey，CHFS)数据（详见图 43），疫情之后，除低收入组外，各收入组家庭的线上投资意愿均增加。年收入 5 万-10 万的家庭，其线上投资意愿指数 27 为 107.1；年收入 100 万以上家庭的线上投资意愿为 116.5。可见，疫情后多数家庭较为接受线上投资的方式。产品品类减少增加自我提升/学习6D%子女教育8 %休闲娱乐37 %投资理财/收藏艺术品12%汽车相关13%住房相关8%社交聚会47%旅游相关33%8 该调研通过询问家庭未来三个月对资产的调整选择(增加很多、增加一点、基本不变、减少一点和减少很多)构造指数。指数具体构造方法:分别将选项“减少很多、减少一点、基本不变、增加一点、增加很多”赋值为-100、-50、0、50 和 100 分，根据 index=100 ration1*100 ration2*50-ration3*0-ration4*50-ration5*100;指数值大于 100 表示相对上季度有增加，等于100 表示相对上季度基本不变，小于 100 表示相对上季度有所减少。5 万及以下96.15-10 万107.110-30 万110.530-50 万113.050-100 万114.5100 万以上116.572 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1.3.1国民财商素养评估模型基于经济合作与发展组织（OECD）创立的国际金融教育网络（INFE）发布的2020 有关成人财商素养的国际调研报告（OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy）的理论背景 28，我们认为财商素养（Financial Literacy）具有广泛的内涵，可看作由金融知识（Financial Knowledge）、金融行为（Financial Behavior）、财富态度（Financial Attitudes)三大模块组成。国民财商素养量化评估图 44：国民财商素养评估模型财富态度（Financial Attitudes)国民财商素养评估模型金融行为（Financial Behavior）金融知识（Financial Knowledge）28OECD(2020),OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm73国民财商教育发展白皮书 2021另外，对于国民财商素养评估模型的三大模块，我们分别融入不同的细化子维度进行评判（详见图 45）。图 45：国民财商素养评估模型三大模块评估细则表 6：国民财商素养评估模型打分方法金融知识 宏观政策动态 理财产品的了解 分散化投资 风险与收益 本金和利率 货币的时间价值 通胀的影响财富态度 财富创造意识 财务满意度 财务目标与规划 理财意识 抗风险能力 理财亏损承受力金融行为 财务决策的独立 预算管理 记账习惯 消费与储蓄行为 负债行为 理财行为对每一维度按照认知程度“完全不符合”至“完全符合”进行1-5的量化打分评估（详见表6）。根据每位受访者的选择，进行对应打分，最后加权平均，得到每一子维度的分数；再算出每一模块的平均分金融知识分数：1-5；财富态度分数：1-5金融行为分数：1-5；财商素养总分（前三项之和）：3-15以下问题涉及您的金融行为：子问题：我会对自己的收支做预算管理？打分 综合计分（对应“预算管理”子维度）54321完全符合比较符合一般比较不符合完全不符合74 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1.3.2国民财商素养分析：金融知识、财富态度、金融行为三大维度解剖综合国民财商素养评估模型以及问卷调研的数据分析，我们从整体上对国民财商涉及的各维度进行了量化评估。数据显示（详见图 46），受访者的整体财商素养得分为 10.14（总分 3-15）：其中金融知识为 3.20，财富态度 3.48，金融行为 3.46；可见，总体上，我国国民财商素养略高于中位数（中位数为 9），仅从分值分布上看处于中等水平。从三大模块间比较来看，我国国民的财富态度和金融行为尚有改进空间，但最为匮乏的还是金融知识，财商教育亟待完善。图 46：国民财商素养评估结果3.503.603.303.403.203.10金融知识财富态度金融行为3.203.483.4675国民财商教育发展白皮书 2021在财商素养评估的三大模块中，金融知识得分最低，仅为 3.20。通过对金融知识细分维度的分析（详见图 47），我们可以看到，受访者在宏观政策动态、货币的时间价值、理财产品的了解、本金和利率等细分评估维度方面均出现了认知的模糊以及偏差。图 47：金融知识了解程度宏观政策动态主要涉及“我对金融经济发展动态有及时的了解学习”这一问题的回答，旨在考察受访者日常对金融经济动态走势的跟进和学习情况。我们认为金融市场处于不断变革中，只有不断学习才能获取最前沿的财经资讯，从而获得超额投资收益；调研结果显示，只有3.63.83.23.432.8宏观政策动态货币的时间价值理财产品的了解本金和利率通胀的影响分散化投资风险与收益3.122.983.323.122.873.553.4776 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状15.1%的受访者对金融经济发展动态有非常及时的了解学习。货币的时间价值主要涉及“我清楚地了解货币具有时间价值”这一问题的回答，即需受访者明白“今天的一块钱不等于明天的一块钱”的道理，结果显示，只有 28.6%的受访者完全清楚这一概念。另外，拉低认知水平的关键因素在于受访者欠缺本金和利率的计算能力以及对理财产品的理解能力。图 48 数据显示，仅 9.7%受访者能够顺利地计算各类金融产品的实际收益率，因此本金和利率这一维度受访者的得分仅为 2.87；80.4%受访者对金融理财产品相关知识表示模糊；只有 17.8%受访者对金融系统性风险/流动性风险等有清晰的认知。图 48：受访者对金融知识各子维度的了解程度我对金融经济发展动态有及时的了解学习我对金融理财产品相关知识非常了解我对通货膨胀以及它对我个人的影响非常了解我清楚地了解货币具有时间价值我能顺利地计算各类金融产品的实际收益率我了解“鸡蛋不要放在同一个篮子里”的经济意义我对金融系统性风险/流动性风险等有清晰的风险意识完全同意一般比较同意比较不同意完全不同意77国民财商教育发展白皮书 2021由此可见，对于一些较为基础的金融知识，我国国民总体上还存在一定程度的认知偏差，提高国民财商素养需要在金融知识的普及方面有所作为。财富态度评估综合得分为 3.48：受访者的基本财富态度良好，但是对理财风险和亏损较为避讳，抗风险能力与理财亏损承受力分值均跌破 3（详见图 49）。图 49：财富态度认知程度3.33.74.33.94.12.93.13.52.72.5财富创造意识 理财意识财务满意度抗风险能力财务目标与规划理财亏损承受力3.673.753.524.162.872.9178 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状我觉得赚钱比花钱容易让我满足我对我现在的财务情况不满意我有长期的财富规划并且努力去实现它我赞同“你不理财，财不理你”为了获得高理财回报，我愿意承受高风险理财亏损不会影响我日常心情图 50：受访者对财富态度各子维度的了解程度完全同意一般比较同意比较不同意完全不同意“为了获得高理财回报，我愿意承受高风险”这一问题旨在评估国民抗风险能力。随着刚性兑付被打破，如今的资产管理市场不再存在高回报低风险的理想化理财模式，因此我们希望通过这一问题来了解受访者的风险意识。从调研结果看（详见图 50），55.3%的受访者不愿意为了理财回报承受必要的风险。另外，问题“理财亏损不会影响我日常心情”测试人们对于理财亏损的心理承受能力：有 84.4%受访者认为理财亏损会影响到他们的日常心情。79国民财商教育发展白皮书 2021在财富态度的细分维度评估中，让人欣喜的是“理财意识”这一维度的分值突破了 4，是三大模块中得分最高的一项子维度。87.4%受访者赞同“你不理财，财不理你”，具备基本的理财意识。在金融行为的评估中，被调研者们的综合得分为 3.46：大部分受访者拥有较好的负债控制和预算管理行为，但在理财行为和记账习惯上未有足够的实践（详见图 51）。图 51：金融行为能力3.33.73.92.93.13.52.72.5财务决策独立性负债行为预算管理消费与储蓄行为记账习惯理财行为3.423.653.173.33.783.4580 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状我会对自己的收支做预算管理我有日常记账的习惯我没有过高负债过去一年里，我未出现过入不敷出的情况我有积极的投资理财行为我可以独立地进行财务决策图 52：受访者对金融行为各子维度的了解程度完全同意一般比较同意比较不同意完全不同意负债控制和预算管理行为分别对应“我没有过高负债”以及“我会对自己的收支做预算管理”这两个问题的测试结果，结果显示，60.5%的受访者认为自己具有良好的个人资产负债表，66%的受访者有进行收支管理的习惯。“我有积极的投资理财行为”以及“我有日常记账的习惯”是分别对应理财行为和记账习惯这两个要素的提问。结果表明，其中 42.7%受访者有积极的投资理财行为，15.6%受访者有日常记账的习惯。综合财富态度的调研来看，尽管 87.4%受访者明白投资理财的重要性，但是在资产增值保值的实践上受访者仍然有所迟疑，这也与国民金融知识的欠缺有关，呈现国民对于理财“心有余而力不足”的状态（详见图 52）。综上所述，我们看到，尽管国民目前具有相对高的理财意识，然而，国民财商素养的薄弱点存在于金融知识、财富态度、金融行为各方面中，知识不足、风险承受能力、实践中的偏差都使提升国民财商素养之路道长且艰。81国民财商教育发展白皮书 20211.4.1经济发展对国民财商提出新的要求资产通胀加剧了社会财富差距、收入分配差距的拉大，对社会各阶层财商素养提升提出了迫切要求。过去几十年，全球性货币超发。快易数据显示，2019 年，美国广义货币 M2 增速从2018 年的 4.03%升至 2019 年的 8.39%；中国广义货币 M2 增速在 2019 年也达到 8.88%。另外，2019 年下半年以来，全球经济下行风险加大，叠加新冠肺炎疫情影响，全球央行重回宽松模式，启动降息潮，低利率政策向金融市场传导。Wind 以及任泽平研究数据显示，货币超发、低利率并没有引发普遍的严重通胀，主要导致了股市、房市等资产价格大涨，进而导致社会财富差距、收入分配差距拉大（详见图 53）。全球范围的“低利率、低通胀、高泡沫、高债务”不仅是经济金融问题，更是深刻的社会治理和收入分配问题，“消费降级与消费升级并存”“穷人通缩，富人通胀”，因此，不同阶层财商素养的提升是经济社会良性发展的必然要求。图 53：货币超发与资产价格关系图353025201510502000/112004/112008/112012/112016/112020/11-5货币超发并未引发实体经济严重通胀M2：同比（%）CPI：当月同比（%）对国民财商提出新要求82 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状7000356000305000252040003000052002/122005/122008/122011/122014/122017/122020/1200沪深 300 指数货币超发推升股价M2:同比（%，右轴）数据来源：Wind，任泽平（从上述三图中可以看出，货币超发并未引发实体经济严重通胀；但是货币超发与股价和房价存在正向联系）353025200042008201220162020-5-10货币超发推升房价M2 同比（%）商品房销售均价同比（%）83国民财商教育发展白皮书 2021财商素养提升是促进社会资本健康流动的必然要求。过去几年，国民财商素养的欠缺使得国民投资行为存在盲目性，激活了资金逐利天性，引发了社会资金冲向泡沫领域。由于我国对民众投资一直缺乏完善的社会引导机制，民众投资意识、投资理念始终处于一种“碎片化”状态：盲目逐利、风险脆弱性是民众普遍存在的投资心态。当受到股市、楼市投资高利及社会上各种融资活动诱惑时，民众缺乏正确判断，丧失风险警惕，“一夜暴富”倾向明显，盲目跟风；加之前述的低利率政策及缺乏有效投资渠道确保民众财富保值增值，在客观上促使了大量民间闲散资金流向了资产泡沫领域，催生了非法集资及民间高利借贷的盛行，更推高了股市、楼市的泡沫风险。低利率政策下，居民多渠道寻求超额投资收益，需要良好的财商素养为支撑。全球低利率的时代背景下，国民把钱存入银行或者购买债券获取票息的回报愈发低迷。中国货币网数据显示（详见表 7），在 2011 至 2015 年的 10 次基准利率调整中，我国存贷款利率均呈现明显的下降态势。另外，全球数据也可做参考，其中：2020 年 6 月末，美国、德国、英国和日本 10 年期国债收益率分别为 0.66%、-0.5%、0.21%和 0.04%，分别较 2007 年末下降约 340、500、430 和 150 个基点，显著低于 2008 年国际金融危机前水平。在此环境下，为了获取更好的收益，提升具有较高预期回报的资产配置比例势在必行。然而，在风险定价原理下，这也意味着国民需要承担更多的风险。风险偏好的被动提升无疑是对国民财商素养的重大考验。表 7：我国 1 年期存款与贷款基准利率变化图 29数据来源：中国货币网调整日期1 年期存款基准利率（%）1 年期贷款基准利率（%）2015-10-241.504.352015-08-261.754.602015-06-282.004.852015-05-112.255.102015-03-012.505.352014-11-222.755.602012-07-063.006.002012-06-083.256.312011-07-073.506.562011-04-063.256.31292015 年 10 月 24 日是我国存贷款基准利率的最新一次调整。84 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状1.4.2金融秩序良性发展对国民财商提出新的要求资管新规 实行后，打破刚性兑付驱使国民提高风险识别能力。2018年出台的 资管新规标志着中国资产管理行业回归“卖者尽责、买者自负”的应有状态。监管明确要求打破刚性兑付、产品逐渐转型净值化、严禁销售误导，并对机构的产品创设、准入和全生命周期管理提出更高要求。打破刚性兑付意味着投资者需要自负盈亏，这对于长期处于刚性兑付环境下的中国投资者是巨大的挑战。打破刚兑对投资者的财商素养提出了更高的要求，国民财商的提高是中国资产管理市场实现“受人之托、代人理财”本源的必要条件。随着经济增速放缓，房地产市场走向稳定和金融市场的成熟，一夜暴富式的机会难再觅，投资者需具备对存量财富保值增值新路径的探索能力。楼市增长放缓，对金融资产配置的需求将上升，驱动资产管理发展。由于中国房地产价格升至高点，且政策法规不断变动，投资收益与回报预期均大不如前，这一局面促使投资者从传统楼市投资转向金融市场投资，打破投资炒房的思维惯性。中国财富管理行业买者自负卖者尽责85国民财商教育发展白皮书 20211.4.3数字金融时代对国民财商提出新的要求金融科技持续应用创新不仅成为金融业、金融机构转型升级发展最重要的推动力，也带来了安全隐患。侵害金融消费者权益的问题和乱象频发，不管是互联网金融公司还是金融科技公司都面临着监管的质询：垄断和不公平竞争；产品和业务边界模糊，为监管套利提供了可能；信息技术可控性、稳定性风险；数据泄露与侵权风险；系统性风险，金融风险传染可能在极短时间内迅速演变为系统性风险。尽管 2020 年 10 月中国人民银行正式发布了金融科技创新应用测试规范（JR/T 0198-2020）、金融科技创新安全通用规范（JR/T 0199-2020）、金融科技创新风险监控规范（JR/T 0120-2020）等三项金融行业标准加强对金融服务或科技产品进行金融科技创新时的监管，国民自身的风险意识仍需提高。垄断和不公平竞争1产品和业务边界模糊，为监管套利提供了可能2信息技术可控性、稳定性风险3数据泄露与侵权风险4系统性风险，金融风险传染可能在极短时间内迅速演变为系统性风险5另一方面，随着新兴技术的快速发展，数字经济时代各类创新技术手段的运用也考验国民对前沿应用的辨别和认知能力。随着云计算和大数据分析的成熟应用、虚拟现实(VR)与增强现实(AR)的早期应用、人工智能的普及、区块链技术在多领域试水探索，都对用户信息挖86 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状掘、金融服务交互体验、金融结算方式产生不同形式的影响。以区块链技术、数字货币等为幌子的新型犯罪时有发生，洗钱、非法集资、数字货币诈骗、金融网络犯罪等越来越受到关注。以数字货币诈骗为例，PeckShield 派盾发布的2020 年年度数字货币反洗钱报告显示（详见图 54），2020 年全国与数字货币相关的诈骗事件达到 151 起，较 2018 年增长了近 37 倍，较 2019 年增长了近 7 倍；2020 年，数字货币诈骗事件造成经济损失逾 31 亿美元，虽然相较2019 年经济损失下降了 57.5%，但出现了更多新型诈骗手段。例如，针对社交网站的“杀猪盘”案件骤增，这种“杀猪盘”主要是由于数字货币领域技术和参与门槛相对较高，一些投机分子利用大众的知识盲区通过互联网炮制各种骗局。图 54：2018-2020 年数字货币相关诈骗事件以及经济损失数据来源：PeckShield 派盾，2020 年年度数字货币反洗钱报告，2021 年 1 月数字货币诈骗事件经济损失（亿美元）数字货币诈骗事件（件）40.040.080.00.060.0201202025.873.731.387国民财商教育发展白皮书 20211.4.4后疫情时代对国民财商提出新的要求新冠肺炎对全球经济带来巨大冲击，就目前情况看，尚难断定疫情何时完全结束。美国疾病控制与预防中心（CDC）预测，未来两年内，新冠病毒将持续影响人们的日常生活。欧洲中央银行预测，疫情对经济的影响将持续至 2022 年。新冠肺炎疫情对世界经济造成全方位影响，严重拖累经济全球化进程，在此背景下，“人类命运共同体”使每个个体在不同程度上都面临发展的挑战。新冠肺炎疫情使全球供给与需求陷入突发性中断状态，暴露出经济全球化的脆弱性，严重冲击了全球产业链和各国经济的稳定，全球贸易需求萎缩，市场需求疲弱进一步加剧，经济全球化将成为这场疫情最主要的长期受害者，疫情前本已抬头的经济“逆全球化”将更加明显。同时，因疫情致贫、返困的人口急剧上升，全球贫富差距进一步拉大，从而导致世界经济进一步分化、复苏难度也进一步上升。联合国2021 年可持续发展融资报告数据显示，新冠肺炎疫情导致全球损失约 1.14 亿个工作岗位，约 1.2 亿人陷入极端贫困。1.14亿个1.2亿个全球损失约 1.14 亿个工作岗位约 1.2 亿人陷入极端贫困疫情对经济领域也呈现明显破坏态势：在宏观层面，需求和生产骤降，短期失业率大幅上升，物价上涨。在中观层面，旅游、餐饮、交通运输、娱乐、教育培训等行业受到严重冲击。同时，88 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状私营部门、小微企业、小时工等微观个体受损程度更大。据国际货币基金组织估计，新冠疫情大流行使得全球经济每月损失 3750 亿美元，在 2020 年和 2021 年两年里，全球 GDP 累计损失将超过 12 万亿美元。3750亿美元12万亿美元全球经济每月损失 3750 亿美元在 2020 年和 2021 年两年里，全球 GDP 累计损失将超过 12 万亿美元尽管疫情严重冲击了世界经济，但疫情防控催生的远程居家办公和在线社交等智能新技术、新产品和新业态可能成为全球经济新的增长点。疫情推动了人工智能、大数据和机器人等技术普及，提升社会治理体系科技能力，助推数字产业发展，加快了去现金化进程；电子支付系统以及信用卡因其快速发展，直接助推了世界各国央行发行数字货币并建立数字个人账户的进程。在此环境下，国民如何在共享的同时降低数字经济成本，以及平衡数字信息使用与保护公民个人隐私等将成为新的重大课题。疫情推动了人工智能、大数据和机器人等技术普及，提升社会治理体系科技能力，助推数字产业发展，加快了去现金化进程电子支付系统以及信用卡因其快速发展，直接助推了世界各国央行发行数字货币并建立数字个人账户的进程89国民财商教育发展白皮书 2021数据来源：Fidelity图 55：新冠肺炎对投资者的影响80 %0RqcufIWYeW%认为自己储蓄不够，无法达到未来目标（%）新冠肺炎以来更担忧财务状况（%）新加坡中国香港日本全球中国内地疫情使国民收入面临不稳定因素，比起报复性消费，越来越多的人意识到了储蓄和财务管理的重要性，对国民财富意识的影响深远。为遏制疫情扩散，各国纷纷采取了严厉应对举措，包括封城、中断航班、限制餐饮娱乐等服务业经营等。这些强力措施有助于减缓疫情的传播速度，但与此同时，也导致了经济停滞，企业减薪、裁员甚至倒闭，直接影响到了居民收入。疫情之后，国民对于财务状况的担忧加剧，消费储蓄观念以及理财行为也在发生变化，根据 Fidelity 在疫情后针对四地投资者的调研数据 30，新冠肺炎让 65%的受访投资者深刻反思储蓄的重要性，这其中中国内地投资者的意识尤为强烈，高达 75%，同时半数以上人群也开始担忧自己的财务状况（详见图 55）。30 投资管理集团富达（Fidelity）于 2020 年 7 月 29 日至 8 月 3 日期间针对中国内地、中国香港、日本和新加坡四个市场的2434 名投资者展开调查，了解新冠肺炎对他们的影响。90 Chapter 1 第一章 01 国民财商素养现状后疫情时代如何合理规划资产组合以及加强资产的抗风险能力对国民财商素养提出了新要求。腾讯理财通发布的后疫情时代国人财富管理报告显示，在疫情影响下，41.3%受访者考虑通过“投资理财”进行增收，表明财产性收入已成为居民收入的重要补充（详见图 56）。同时，疫情也降低了人们的投资风险偏好。报告显示，71.7%的受访者表示疫情过后将在投资理财中更趋于保守，增加稳健型资产的配置比例，只有 10.1%的受访者表示其采用更为激进的投资策略，增加成长型资产的配置比例，另外还有 18.2%的受访者表示疫情不影响其配置决策。数据来源：腾讯理财通，后疫情时代国人财富管理报告，2020 年 7 月图 56：受访者首选“投资理财”作为疫情后增收方式投资理财41.3%摆地摊25.9%其他17.4%不考虑增收14.3%微商13.4%二手物品倒卖10.6%送外卖9.0%业余设计/撰稿8.8国民财商教育发展白皮书 2021疫情对国民风险管理意识的影响还从资产配置种类角度可见，例如在投资组合方面，个人和家庭对商业健康险的投资意愿更高涨。中国家庭金融调查(China Household Finance Survey，CHFS)数据显示（详见图 57），2020 年家庭倾向增加保险类的资产配置，但相比一季度，第二季度力度有所下降。2020 年一季度各金融资产水平下家庭的商业保险配置意愿均较高，二季度家庭依旧倾向在未来三个月增加商业保险的配置，但低收入家庭的商业保险配置意愿下降较明显。这说明疫情之初，家庭的保险配置意愿较为强烈，到 2020 年二三季度，尽管家庭预期经济恢复尚需一段时间，但商业保险配置意愿略有降温。数据来源：CHFS，中国家庭财富指数调研报告（2020Q2），2020 年 7 月图 57：2020Q1&Q2 中国家庭商业保险购买意愿指数(按金融资产分组)0200104.4115.2117.7119.790.199.8105.0106.1119.1119.6105.9109.3一季度二季度五万及以下10-30 万5-10 万50-100 万100 万以上30-50 万Chapter2第二章国民财商教育现状P94-13502财商教育需求现状分析财商教育行业发展现状分析移动互联网时代财商教育用户群体凸显六大特征94 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状财商教育需求现状分析随着国民财商发展成为必然要求，财商教育承担着全民通识教育以及普惠金融的重担。那么，国民的财商教育呈现怎样的需求特征？我国目前的财商教育普及情况如何？财商教育行业的现状与发展趋势如何？2.1.1.我国崛起的“新中产”疏解“财富增值焦虑”的需求强烈，财商教育拥有庞大的潜在客群改革开放以来中国阶层结构发生了深刻变化。新的社会阶层应运而生，其中，“中产阶层”已成为中国民众所熟悉的代表阶层，与之相关的“中等收入群体”、“新中产”、“新兴中产”等“中产”词汇近年来已然成为媒体和学者热衷讨论的话题。然而，对于中产阶层的具体标准，“新中产”又新在哪里，各家研究机构见仁见智提出了不同的看法。从表 8 中可以看到，各界对中产阶层的概念界定还没有一个十分统一的明确认识。但总体来说，收入或财富是界定中产阶层最重要的标准。在不同衡量标准下，我国中产阶层的人数规模均破亿，可能覆盖人口区间在 1 亿至 8.3 亿之间。进入 21 世纪以来，中国继续以全面建成小康社会，构建社会主义和谐社会为目标，提出了“橄榄形”社会结构的发展方向。我们相信在当前社会发展下的政策驱动、产业经济驱动及高等教育发展驱动等因素下，作为社会经济主要的支柱力量，未来 10 年，中国中产阶层规模及其财富值将持续扩大。95国民财商教育发展白皮书 2021而在对于“新中产”的解读上，我们综合2018 中国新中产圈层白皮书和2019 新中产家庭消费与理财报告的界定标准，认为“新中产”除了满足必要的财务指标以外，同时具备新兴的生活方式以及精神追求（详见图 58）：新中产普遍接受过高等教育，大部分从事专业性或者管理岗位，有独立思考精神，有主见、不盲从；理性消费，注重品质也重视实用性；有持续学习提高的计划。根据胡润百富董事长胡润的分析，我国新中产的规模在 2000 万 3000万人之间。表 8：不同机构对中国中产阶层规模的测算数据来源：麦肯锡，经济学人，世界银行，瑞士信贷研究所，胡润百富，国家统计局机构发表年份收入/财富标准规模麦肯锡全球研究所2013 年城镇居民家庭可支配年收入$9000$34000(约6万21万元人民币)约68%的城镇家庭，1.8 亿户经济学人智库2016 年人均可支配年收入$2100$32100(约 1.4 万 21 万元人民币)约 60%的总人口，8.3 亿人世界银行2017 年家庭年收入$14,600-$146,000(约 10 万 96 万元人民币)约 22%的总人口，3亿人，7500 万户家庭(4 人/户)瑞士信贷研究所2017 年全球财富标准$10000-$100000(约 7 万 66 万元人民币)约 28%的总人口，3.9 亿人胡润百富2018 年北上广深一线城市家庭年收入至少在 30万元，其他城市在 20 万元以上3300 多万户家庭，覆盖了 1 亿多人口国家统计局2020 年按 2020 年全国居民五等分(人数各占20%)分组；人均年可支配收入分组：低收入组 7869 元，中间偏下收入组 16443元，中间收入组 26249 元，中间偏上收入组 41172 元，高收入组 80294 元。按中等偏上及高收入组中合计 40%人口测算，约 5.5 亿人96 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状图 58：“新中产”界定数据来源：胡润百富，2018 中国新中产圈层白皮书，2018 年 11 月腾讯理财通、21 世纪经济研究院，2019 新中产家庭消费与理财报告，2019 年 1 月接受过高等教育。主观自我认同为中产。80 后是新中产的主力军，其次是 70 后和 90 后。企业白领、金领或是专业性自由职业者。独立的价值观，积极的生活方式和态度，开放的消费观念，有持续学习提高的计划。一线城市家庭年收入 30 万元、新一线及其他城市家庭年收入在 20 万元以上，且家庭净资产在 300 万元以上。97国民财商教育发展白皮书 2021图 59：“新中产”前五大焦虑因素数据来源：胡润百富，2018 中国新中产圈层白皮书，2018 年 11 月“新中产”对未来不确定性表达焦虑，对家庭资产管理及中长期财务规划具有迫切的需求。作为新兴群体，社会大众对“新中产”常常存在一定误解，认为这一群体是轻松赚钱和任性消费的代表。然而，事实却较为残酷：“新中产”尽管已经有了一定的经济积累，但作为家庭的核心支柱，大多拥有房产的同时负有高额的房贷车贷，同时还要担负养育子女和赡养老人的义务。新中产人群的焦虑主要聚焦在子女教育(45%)、投资理财(42%)，其次还分布在职业发展(27%)、健康/医疗(26%)、父母养老(17%)等方方面面（详见图 59）。26%健康/医疗父母养老45%子女教育42%投资理财27%职业发展98 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状其中，42%的“新中产”人群对投资理财表示焦虑反映了“新中产”对个人及家庭财富的管理上的担忧。胡润百富研究发现，“新中产”人群对于投资理财的担忧主要来自于两方面：一是对于理财风险控制的焦虑，即他们不仅要思考如何对抗货币贬值，更希望通过投资理财进行“保值增值”的长远计划，从而疏解家庭的隐形焦虑；二是对于中产身份的焦虑，他们担心从中产阶层跌落，所以渴望通过不断积累财富进行地位保护或进入更高的阶层。这种担忧并不是毫无来由，2019 新中产家庭消费与理财报告显示，2019 年，12.1%的新中产家庭无新增储蓄，18.1%的新中产家庭新增储蓄占年收入比例在 20%以内，这说明占比不小的“新中产”家庭因支出压力，无法将更多的收入存起来。“新中产”群体面临财富缩水危机。“新中产”人群普遍存在想理财却不知如何理财的潜在焦虑。2018 中国新中产圈层白皮书显示，目前“新中产”家庭平均拥有 108 万元的可投资金融资产，其中 45%拥有 100 万元以上的金融资产，16%的家庭金融资产在 50 万元以下。然而，尽管拥有可观的可投资金融资产，“新中产”家庭在投资理财上还是面临着力不从心的困境。数据显示调研，85%的“新中产”人群很关注投资理财，但另一方面，数据显示43%的人群认为自己对于投资理财并不是很了解（详见图 60），他们尽管已经意识到家庭理财的重要性与必要性，但却面临着“想理财却不知该如何理财”的尴尬局面，因此，对于“新中产”人群来说，未来科学合理理财之路任重而道远。图 60：“新中产”的金融资产和理财能力理财关注程度均值Top3（810 分）Top3（810 分）8.5285W%7.53理财了解程度均值10 分（十分有信心）26 分（十分有信心）6%9 分27%9 分16%8 分32%8 分35%7 分8%7 分22%6 分4%6 分11%5 分2%5 分7分（完全没有信心）1分（完全没有信心）3国民财商教育发展白皮书 2021数据来源：胡润百富，2018 中国新中产圈层白皮书，2018 年 11 月家庭可投资的金融资产050 万元16P 万 100 万元390 万 150 万元200 万 200 万元15 0 万元及以上10%2.1.2.我国中小投资者基数庞大，保护中小投资者权益需求迫切，财商教育承担重要角色从投资者数量来看，中小投资者在我国现阶段资本市场参与群体中占绝对主导地位 31。中国证券结算登记有限公司（CSDC）数据显示，我国中小投资者数量从 2015 年的 9882 万人次发展壮大至 2020 年的 1.77 亿人次，年均复合增长率约为 12%。与机构投资者数量相比，中小投资者人群基数庞大，2015年，受股灾影响，中小投资者占总投资者数量的比重为77.69%。往后数年，该比例一直维持在99.7%以上高位。截至2020年12月，我国总投资者数量达到近1.78亿，其中，仅 41.72 万为机构投资者，中小投资者数量占比高达 99.77%（详见图 61）。31 我国总投资者由机构投资者和中小投资者构成。100 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状图 61：20152020 年我国中小投资者数量及占比数据来源：中国证券结算登记有限公司（CSDC）中小投资者占总投资者数量比重（%）中小投资者数量（万人）30002000085709580907520088277.69.72.73.76.76.77778593717735从市场地位来看，我国中小投资者处于弱势地位，在金融市场中，中小投资者切身利益最易受到侵害。长期以来，我国资本市场在制度设计中更多偏重于融资，对中小投资者权益保护重视不够，形成了融资者强、投资者弱的失衡格局，为侵占中小投资者权益提供了条件和机会。信息不对称、投资回报机制不健全、上市公司违法违规行为、维权渠道不畅等，是损害中小投资者利益的客观因素；另外，从中小投资者自身角度，财商素养缺乏、抗风险能力和自我保护能力较弱，也是中小投资者权益被侵害的主观原因。101国民财商教育发展白皮书 2021中国股市个人投资者理性指数研究报告显示，中国股票市场整体换手率 32 远高于成熟市场，不同类别投资者间的换手率分化较大；中国股票市场个人投资者存在明显的风险分散化不足现象，人均持有股票仅 2 只，远低于其他类别投资者；中国股票市场个人投资者存在明显的处置效应，机构投资者整体上处置效应不显著，QFII、社保、基金等机构甚至存在反处置效应；中国股票市场个人投资者的投机性很强，投机偏好指数高于所有类型的机构投资者；从投资者理性指数上看，中国股票市场个人投资者的非理性程度为全市场各类投资者中最高，且资产规模越小非理性程度越明显；投资者的理性程度越高，盈利水平一般也越高。中小投资者在投资理财过程中最易蒙受损失。上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉、清华大学五道口金融学院副院长张晓燕、哥伦比亚大学商学院教授 Charles M.Jones 等人联合撰写的论文 33 全景式揭示了中国中小投资者的交易行为特征。论文数据显示（详见图 62），在 2016 年 1 月至 2019 年 6 月，中小投资者平均取得负收益，机构投资者和公司账户则为正收益。其中，账户市值 10 万元以下的中小投资者亏损最多，平均亏 20.5%，平均每年亏损金额约为 2457 元，账户市值 1000 万元以上的中小投资者亏损最少，平均亏 1.6%。与此同时，机构投资者年平均收益为 11.2%，年平均盈利金额为 1345 万元。另外，论文还探索了中小投资者投资行为和上市上海品茶舆情之间的关系。结果显示，中小投资者更关注非必要信息，而不是基本信息。无论新闻是正面还是负面，账户规模在 1000 万以下的投资者交易偏离度与未来股价走势的相关性较低，而账户规模在 1000 万以上的投资者预测股票走势的能力在新闻发布后增强。这一发现表明，投资额较小的中小投资者无法处理公开新闻，而账户资产额度较高的中小投资者则可以成功地将有价值的新闻转化为对交易行为的有利辅助。32 换手率是指一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。33ones,Charles M.and Shi,Donghui and Zhang,Xiaoyan and Zhang,Xinran,Heterogeneity in Retail Investors:Evidence from Comprehensive Account-Level Trading and Holdings Data(December 8,2020).Available at SSRN:https:/ or http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.3744772102 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状在金融风暴中，中小投资者也极易蒙受损失。以 2015 年 A 股股灾为例，A 股在 2014 年经历牛市幻象，宏观流动性宽松背景下产业资本和个人投资者入市，两融、场外配资加速入场，增量资金助推股市泡沫。社会舆论的推波助澜让投资者失去理性，使得以中小投资者为主的 A股市场羊群效应进一步放大。然而，从 2015 年 6 月开始，A 股指数跳水，A 股市场经历了一场去杠杆风暴。对比 2015 年 6 月 12 日的沪深两市上市公司市值与一年后 2016 年 6 月 7 日的数据（详见图 63），沪深总市值蒸发接近 25.5 万亿元。按照中国证券结算登记有限公司（CSDC）统计数据，2016 年 6 月中小投资者数量约 1.1 亿。按照这个数据粗略估算，2015 年股灾一年以来平均每个中小投资者市值缩水接近 24 万。图 62：2016 年 1 月至 2019 年 6 月我国资本市场参与者收益率个人投资者（账户市值 10 万元）-20.5%个人投资者（账户市值 1000 万元）-1.6%机构投资者11.2%-20 %-1003国民财商教育发展白皮书 2021保护中小投资者就是保护资本市场，财商教育在中小投资者教育方面大有可为。随着中小投资者切身利益维护越发受到监管部门的重视，强化中小投资者教育成为必然趋势。监管部门、自律组织、市场经营主体、新闻媒体和网络等各方将共同承担职责，增强中小投资者的权利意识和风险防范意识。中小投资者正被鼓励主动掌握投资知识和相关技能，树立理性投资意识，不盲目跟风、频繁炒作，提高自我保护能力等。在此背景下，财商教育承担着为中小投资者打开金融通识知识普及的重担。图 63：2015 年 6 月 12 日与 2016 年 6 月 7 日两市市值变化（万亿元）数据来源：中国证券结算登记有限公司（CSDC）深指沪指2015 年 6 月 12 日两市市值2016 年 6 月 7 日两市市值2.1.3.防范金融风险以及金融改革的深化对财商教育提出新需求中国金融风险从 P2P、信用债、私募、财富管理公司、券商子公司、信托到银行、保险，金融风险全景图逐年展现，给投资者带来了惨痛的教训。表 9 简要呈现了我国近 7 年金融市场所经历的主要风险事件，其造成的社会经济损失总量无法估量。例如，2016 年上半年，仅上海地区10多家理财平台爆雷的涉及资金规模就超过1000亿元；泛亚有色非法集资案、e租宝骗局、中晋系集资诈骗案等涉及几百亿元资金，堪比一家小型银行。由此可见，金融市场除了欣欣向荣的“牛市”，还有雾霭重重的“熊市”。高收益低风险是金融市场的悖论，国民风险意识，“理性人”意识的树立急需财商教育强化。41.125.130.120.6104 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状表 9：20142020 年主要金融风险事件梳理 中诚信托 30 亿“诚至金开 1 号”未能按期兑付，拉开信托违约的序幕；债券市场“违约元年”，首次出现实质性违约。A 股股灾：A 股市场经历了一场去杠杆风暴，中国股市历史少见的千股涨停、千股跌停、千股停牌的奇观同时在这一年中出现。P2P 出现第一波“爆雷”跑路潮，出现 e 租宝、泛亚、金赛银基金等大事件。债券违约也开始进入常态化阶段，天威集团成为首家发生违约的国有企业。供给侧改革元年，房地产严厉调控 10 月开始，在去杠杆和年底资金紧张的叠加影响下，国债期货一度跌停，过剩产能行业违约事件集中爆发，甚至出现连环违约，债灾出现。金融强化监管，招商银行出现 10 亿理财产品逾期兑付，银行理财首次违约，中江信托政信项目未能如期兑付，典型的“庞氏骗局”钱宝网爆雷。金融周期从 2017 年开始正式进入下行周期，开始收缩。在中美贸易摩擦的冲击下，上证指数从 3500 点左右一路跌到 2400 多点，股票质押爆雷。私募基金业绩十分惨淡，清盘数量创 5 年新高，前三季度就超过 4000 只，“中国版黑石”中信资本 34 亿私募产品陷兑付危机。光大证券和广发证券相继踩雷海外投资项目。77 个信托项目违约，仅 12 月就有 16 个，接近2015 年全年，“踩雷王”中江信托违约金额累计高达 79 亿元。债市违约潮再度来袭，6 月 AAA 债券上海华信首次违约，不少债券取消发行。P2P 集中“爆雷”：出现的停业和问题平台数量就有 1200 多家，尤其是 68 月维权事件频发，龙头陆金所计划退出，行业加速洗牌，淘汰率接近 90%。风险扩散到部分小银行，5 月包商银行成为史上首个被监管接管的商业银行。上证所唯一上市信托公司安信信托被上证所问询，超过 100 亿未能按期兑付，诺亚财富 34 亿踩雷承兴国际事件，金融出清开始蔓延到一些头部级别的金融机构。6 月，国际知名保险公司安盛发行的投连险一天之内净值暴跌95%，扣除管理费等费用后，产品净值为负，保险也不再“保险”了。2020年，美国时间4月20日，美国WTI原油期货5月合约跌出史上第一个负数结算价-37.63美元，是疫情期间全球原油市场剧烈动荡下的极端表现，客户和中国银行都蒙受损失，由此触发“原油宝”事件。5 月 4 日，国务院金融稳定发展委员会在第 28 次会议，专项提出要高度重视当前国际商品市场价格波动所带来的部分金融产品风险问题。2020 年 11 月中旬 P2P 网贷业务全部清零。数据来源：根据公开资料整理年份2014 年2017 年2020 年2015 年2018 年2016 年2019 年金融风险事件105国民财商教育发展白皮书 2021财商教育作为防范金融风险的一种预防性保护，是金融消费投资者权益保护框架体系中的重要组成部分。金融资产的迅速膨胀隐含着可能会出现的违约风险，越来越复杂的金融资产的结构带来了风险揭示方面的难度，也造成了投资者认知的困难。这使得金融风险不断地被掩盖起来，得不到有效的揭示和释放，一旦爆发就会形成比较大的事件，甚至可能会带来系统性的影响。目前，投资者教育面临的挑战包括：投资者的结构问题和投资的习惯问题没有获得根本性的改变；现有的分业监管体制一定程度上影响着投资者教育的普及；当前新技术、新产品日新月异快速迭代，加大了投资者教育的难度。财商教育的全面开花有助于助推目前金融市场急需却缺失的投资者教育的深度推行。投资者教育面临的挑战投资者的结构问题和投资的习惯问题没有获得根本性的改变现有的分业监管体制一定程度上影响着投资者教育的普及当前新技术、新产品日新月异快速迭代，加大了投资者教育的难度随着金融改革走向“深水区”，资本市场对现有或潜在投资者提出更高要求，财商教育面临新的需求。2019 年 9 月，证监会提出全面深化资本市场改革的 12 个方面重点任务，至今，我国在稳步实施注册制、推动上市公司提高质量、推进创业板改革，加快新三板改革、加强中介机构能力建设、推动更多中长期资金入市等方面均有了重要进展。持续的金融改革对投资者传递出重要信号：一方面，金融监管体系趋严，资本市场发展生态不断优化，将为投资者创造更有利的外部条件，监管政策的动态变化需要投资者保持对资本市场的跟踪与理解。随着新证券法的实施，106 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状完善常态化退市机制、显著提升违法违规成本、加大投资者保护等重大基础制度的调整完善，对于提升资本市场治理能力具有里程碑意义。例如，2020年底，沪深交易所正式发布了退市新规，简化退市流程，严格退市标准，完善常态化退市机制，表明监管层对于出清资本市场存量应退问题公司的决心，投资者的利益将得到进一步保护。在监管的强化下，信息披露以及对金融产品的管理也一直被强调：让投资者了解金融产品的性质，避免出现把风险较大的产品错配到风险抵御能力较弱的投资者中。例如，资管新规明确规范投资主体，注重投资理财的适当性，依据募集方式，将资管产品划分为公募产品和私募产品。相较以往，新规下合格投资者的门槛大幅提高，对于个人合格投资者的认定中引入“家庭金融资产”概念：净资产不低于 300 万且总资产不低于 500 万元；人均收入要求虽从 50 万降低到 40 万元，但新增要求有 2 年以上投资经验。此外，在单只产品最低认购金额上，私募产品按私募暂行办法同意要求不得低于 100 万，而对固定收益类产品、混合类产品，分别将最低认购金额降低到 30 万元及 40 万元。另一方面，我国正着力发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发资本市场活力，资本市场的市场化优胜劣汰机制对投资者提出新的挑战。推进注册制改革、加强债券市场建设、打破刚性兑付、拓展市场主体融资渠道等改革手段均着眼于更好发挥多层次资本市场作用。拿打破刚性兑付来说，保本型理财产品退出市场，意味着钱交给银行做甩手掌柜的时代结束了，投资者需要从以往的被动投资中转变：没有了保本保息的承兑，投资者需要对自身的投资决策所产生的风险负责，这无形中对投资者的财商素养提出更高的要求。家庭金融资产净资产不低于 300 万且总资产不低于 500 万元人均收入要求虽从 50 万降低到 40 万元，但新增要求有 2 年以上投资经验107国民财商教育发展白皮书 20212.1.4.2020 年理财成为新的时尚趋势，财商教育舆情热度高涨，财商教育需求井喷2020 年，理财成为一种新的时尚潮流，在主流社交媒体中，理财相关话题热度不减。以知乎为例，其#理财#话题吸引了多达 730 万的关注者，引发了超过 82 万的讨论。#股票#、#基金#等话题的关注者也达到了将近 200 万。DT 财经统计数据显示，知乎上#理财#、#股票#、#基金#三个话题下月度发帖数量呈现显著的波动上涨，从 2019 年 1 月的单月 20 余条发帖量至 2020 年 11 月的近 190 条，热度增长近 9 倍（详见图 64）。其中，知乎网友探讨热度最高的话题，涉及理财建议、财富增值途径、基金定投等方面。另外，微博上的理财相关话题热度也创下新高（详见表 10），对股市和基金的探讨总量超过 400 亿。并且，对于理财关注的人群呈现年轻化趋势，“95 后”、“00 后”跑步进场。#新基民一半是90后#、#基金投资成年轻人社交工具#、#基金饭圈化是好现象吗#等话题频上热搜，国民对于理财行为的探讨反映新一代年轻群体对于资产管理意识的觉醒。图 64：2020 年知乎平台理财相关话题讨论数据02004012016080发帖数量（条）注：根据知乎上#理财#、#股票#、#基金#三个话题下的所有问题发帖时间得出2019.12020.12019.32020.32019.52020.52019.72020.72019.92020.92019.112020.11108 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状数据来源：DT 财经，知乎数据来源：微博回答数量一个23岁的年轻人，手上有2万元有什么好的理财建议？4238有哪些业余赚钱的途径？1864基金定投一定赚钱吗？159890后，工作2年，7元8万元现金，怎么通过投资理财实现财富自由？1144有哪些比余额宝更好的理财方式？1093表 10：2020 年微博平台理财相关话题讨论数据相关话题阅读量讨论量#A 股#112.6 亿281.4 万#基金#81.4 亿123.9 万#理财#8.6 亿107.4 万#币圈#4.7 亿20.9 万#基金投资成年轻人社交工具#2 亿2.3 万#如何看待理财热#5900 万2295#新基民一半是 90 后#4353 万1.1 万#基金饭圈化是好现象吗#3519 万1290109国民财商教育发展白皮书 2021数据来源：清博舆情图 65：各社交平台财商教育相关检索随着各类自媒体渠道对于理财相关话题的热烈讨论，财商教育关注度在各类社交平台也引人注目。清博舆情显示，仅 2020 年 12 月，“财商”以及“财商教育”相关话题在各类社交传媒的传播数据就超 1270 万，其中，微信是财商教育传播最为广泛的媒介，单日的综合讨论量在40 万左右（详见图 65）。网页头条号微信搜狐号微博问答APP评论论坛其他类型报刊全部视频6000004000000500000300000012-0112-1312-0512-1712-2512-0912-2112-29110 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状财商教育行业发展现状分析2.2.1.财商教育行业发展沿革：数字技术助推传统财商教育转型升级传统财商教育参与者大多为非营利性质，其碎片化金融知识科普并不能形成行业气候。在互联网财商教培机构涌现之前，财商教育的推行大多以线下非营利模式展开，参与主体主要包括金融机构、公益组织以及部分高等院校，推行主体之间并不是孤立存在，往往进行不同形式的合作与共建。（1）金融机构：金融机构在财商教育方面的实践是企业社会责任（CSR）的重要组成部分，与其投资者教育使命紧密联系。由于金融监管的要求，投资者教育并不是金融机构一项额外的工作，而是金融业不断增强自己尽责履职意识的过程。其实践形式主要包括两个层面：一方面，金融机构针对自身特定客群，自主开展公益性质的讲座培训，既是完善投资者教育，又作为客户维护和获客引流手段，但这往往在受众范围、教育形式和授课频率上有一定局限性。另一方面，金融机构通过赞助公益组织或基金会，支持或共建特定的财商教育实践项目。例如，早在 2011 年，花旗银行便资助青年行项目，面向 1625 岁青少年开展社会与财商教育。（2）公益组织：公益组织在财商教育方面的推行目的更为纯粹，其以公益性的财商知识普及为导向，主要面向包括儿童、青少年在内的更广泛人群进行专项运作，其运营资金可来源于上传统财商教育金融机构公益组织部分高等院校111国民财商教育发展白皮书 2021述金融机构的捐赠，也会通过与资助型基金会的专项合作。例如佰特公益在 2009 年与国际儿童储蓄基金会签订战略合作协议，在中国开展阿福童项目，2010 年阿福童财商课中文教材成功出版并在江苏省扬州市 10 所学校进行讲授。2018 年 9 月，央行旗下中国金融教育发展基金会、腾讯理财通和腾讯金融科技智库共同发起“腾讯财商教育公益基金-金融教育志愿者成长行动”。（3）高等院校：不同于西方发达国家财商教育在基础教育阶段的高渗透，我国教育体系内还未形成系统化的财商教育课程与实践形式，高等院校在财商教育的探索集中在理论、教学和实践层面，既有院校之间的交流合作，也有与公益组织、金融机构的合作交流。例如，2018 年广东药科大学与和众泽益志愿服务中心等公益组织合作，展开以大学生第一堂财商课为主题的财商公益课程。另外，财商教育行业的发展依托于资产管理行业的兴旺，同时与知识付费及在线教育的普及、互联网理财习惯的养成紧密相关，几者合力为财商教育兴起提供了优质的发展土壤，助推财商教育需求的井喷式增长。其一，资产管理行业：我国资产管理行业在 2013-2017 年进入快速扩张和多元化发展阶段，并在 2016 年资产管理规模首次突破 100 万亿元 34；另外，经过近 30 年的培育，我国资产管理产品越发完善，国民资产配置的需求也逐步被激发，财商教育行业发展的需求基础夯实，发展适逢其时。其二，知识付费与在线教育：2016 年以来，中国知识付费行业迎来了快速发展的阶段，在2018 年，知识付费行业规模突破 100 亿元，增速历史性高达 202%；2020 年中国知识付费市场规模达到392亿元，预计2021年将突破675亿元。知识付费的普及反映了成人学习者的内在需求：成人学习需求一方面会直接源自个人特定的社会角色或适应社会角色变化的潜在要求，另一方面又会取决于社会、经济等外部变化的被动要求。另外，中国互联网的发展为知识付费提供了重要的基础设施，利用碎片化时间进行学习也成为了一种知识付费的主要特征。并且，在线教育行业在 2014 年成为千亿规模的大市场，预计 2022 年有望突破 5000 亿元。10 年间，在线教育行业的年均复合增长率高达25.4%。另外，根据中国互联网络信息中心数据，截至2020年3月，我国在线教育用户规模达 4.2 亿，较 2018 年底增加 2.2 亿，占网民整体的 46.8%。在线教育的发展带来了多重教育场景革命，为互联网财商教育的推行提供了可行性（详见图 66）。34 引用上文中图 7 数据。112 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状图 66：我国知识付费（上）与在线教育行业(下)发展趋势数据来源：艾媒咨询，中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室知识付费行业增速（%）增长率（%）知识付费市场规模（亿元）中国在线教育行业市场规模（亿元）80060000040040006005000300020020002003050500002020202021E2022E2021E26.570584056.7.3 2.0 .4!.3.7.9%.7$.5!.4.5A.0I.11010148.34344574372.282518380720.2.83国民财商教育发展白皮书 2021图 67：互联网理财用户规模（上）以及指数时序图（下）互联网理财用户数增长率（%）互联网理财用户数（万人）60000010.00.030.025.020.05.015.02014.122017.122015.122018.122016.122019.62020.615.0%9.06784998901493812881其三，互联网理财：2013 年余额宝的推出掀开了国内互联网理财产品快速发展的序幕。数据显示，互联网理财指数 35 由 2013 年的基准基数 100 一路飙升，在 2017 年互联网理财指数达到了最高峰 695，大幅增长了近 6 倍，与此数据印证的是互联网理财规模由 2013 年的 3853亿元高歌猛进至 2017 年的 3.2 万亿元。根据中国互联网络信息中心数据，截至 2020 年 6 月，我国购买互联网理财产品的网民规模达 1.5 亿，网民使用率 15.9%（详见图 67）。17.50.2.0.25 引用上文互联网理财指数是以互联网理财规模在居民金融资产中的比重进行衡量。114 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状0200600800400互联网理财指数数据来源：中国互联网络信息中心，腾讯理财通，国家金融与发展实验室财富管理研究中心200172018另一方面，数字技术作为重要基础设施，推动财商教育行业从供需两端智慧升级，促进线上财商教培机构的发展。从财商教培机构角度来说，互联网技术拓宽了教育形式，多样化的平台以及大数据、云计算等数字科技能够帮助挖掘更多用户需求，从而拓展财商教育覆盖面。企业可以充分利用金融科技手段，打造多元化、多渠道和多种形式的财商教育平台，打造其核心竞争优势。顺应互联网视听技术的发展，财商教育机构可以将财商教育普及至更广泛的用户群体。从移动用户的角度看，互联网技术带来的便捷性是最大的优势。对于大部分用户来说，时间才是最大的成本。线上财商教育“可以随时随地学习”“节约交通时间”的特点大大满足了用户痛点，提升了用户体验。互联网技术可以让用户们通过简单的关注公众号或者下载 APP，在闲暇的碎片化时间里完成学习的过程。此外，互联网的互动性及开放性也使得用户更加青睐线上财商教育课程。通过网络，用户可以随时随地地与授课导师和其他学员进行交流学习，使得学习过程更加有趣味性和社交性。另外，技术手段的兴起也为用户们提供了更多的选择，无论是当下最流行的直播还是智能化个性推荐，都为不同行为偏好的客户们丰富了选项。7456441115国民财商教育发展白皮书 20212.2.2.财商教育行业现有市场格局：行业生态清晰、商业模式成熟、竞争格局显现首先，总览整个教育行业（详见图 68）。可以看到，教育行业基本可划分为以下几个领域：早幼教领域、K12 教育、高等教育、职业教育、语言学习、素质教育、教育信息化等细分领域。其中，素质教育主要包括艺术类、运动类、科创类、棋类、基础素养类和研学旅游等细分的教育培训。财商教育行业作为教育产业中极为小众以及新兴的分支，在教育产业中的边界目前还未有明确的界定，目前我们认为财商教育具备泛互联网职业教育属性。相比垂直领域，泛互联网职业教育没有明显边界。拿财商教育行业来说，即使目前财商教培机构主要的获客对象为成年用户，但其潜在面向对象宽泛来讲可以包括全部国民，即包括学龄前儿童、教育体系内的大中小学生，以及各年龄段的成人用户。图 68：教育行业图谱校内教育信息化早幼教领域高等教育领域K12 教育领域职业教育领域出生6-7 岁12-13岁15-16岁18-19岁幼儿园小学初中研博/MBA普通高中本科/大专中专/职高成人高教校外语言学习领域 艺术类 运动类 科创类（机器人/编程/科学）棋类 基础素养类（阅读/国学/演讲）研学旅游 亲子园、早教园 启蒙内容 学科辅导 课后托管 艺术培训 高考咨询 成人继续教育 考研 留学 职业考试培训 职业技能培训 企业培训语言学习领域 启蒙英语 少儿英语 中高考英语 留学英语 考研英语 职称英语 商务英语 其他新形势下财商教育行业地位显现116 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状泛互联网职业教育与传统互联网职业教育有三点区别。一是模式区别，传统互联网职业教育侧重线下模式，成本高昂，不利于企业间的成本结构竞争。而泛互联网职业教育以线上为主，模式轻，且融合兼职讲师教学，比全职教师的运营成本要低很多；二是教学目的区别，传统互联网职业教育更偏重就职，而泛互联网职业教育偏重的则是自身素养提升，因而很难量化界定其教育成果；三是满足用户自身发展需求的区别，传统互联网职业教育覆盖小白用户趋多，这些用户更多是被动学习型，而泛互联网人职业教育则以职场人为主，以自驱学习型为主要特点。从行业规模角度，泛互联网职业教育获客边界模糊、行业规模以及发展潜力具有不确定性和波动性，盈利模式也存在较大变动可能，因此较难界定财商教育行业确切的行业规模，于是我们从市场参与者数量角度来进行探讨：目前，民营财商教培机构是财商教育行业的主力军。企查查数据显示（详见图 69），2014 年，财商相关注册公司 36 存量为 1660 家，20142020 年间，机构增速均保持在 20%以上，其中 2016 年的发展速度最快，高达 31.3%。截至 2020 年，财商相关注册公司总计达 6054 家。2016 至 2020 年四年间新增财商教育公司的注册量近 3900 家，占总量的64%。有趣的是，财商教培机构的发展趋势（2016年增速最高）与前述资产管理市场（2016年突破 100 万亿元）、知识付费/在线教育（2017 与 2018 年发展迅猛）以及互联网理财（2017年指数之最）爆发年份具有协同性，也侧面印证了几者相辅相成的紧密联系。2020年，受疫情影响，国民财商意识提升，财商教育成为热潮。在此背景下，财商教育行业走上快车道，新竞争者纷纷涌入，新增公司数量达到 881 家，创下历年之最，占存量总数的 15%。36 检索范围包括企业名、品牌/产品以及经营范围中包含财商的相关公司图 69：财商教培机构数量及增速（左下）以及新增注册年份（右上）机构增速（%）财商教培机构数量（家）60000400020002007.01.3#.3).4.4602521.5.07国民财商教育发展白皮书 2021数据来源：企查查对比企查查财商教培机构注册省市分布与各省市 2020 年 GDP 情况，我们发现，区域财商教育行业发展热度与各地经济水平基本呈现正相关。数据显示（详见图 70），以 2020 年的存量财商教培机构地域分布来看，大体上，经济越发达的地区拥有越多的财商教培机构。其中，广东、江苏、浙江、上海等沿海发达省市的财商教培机构数量尤为突出，反映出了财商教育的发展与地区经济发展的紧密关联。往前年份22 14 年6 15-2020 年64 15 年8 16 年11 19 年14 18 年13 17 年11 20 年158 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状图 70：2020 年财商教培机构注册省市分布与各省市 GDP 情况数据来源：企查查，国家统计局机构增速（%）财商教培机构数量（家）山东河南湖北内蒙古广西上海四川安徽山西天津甘肃重庆西藏青海广东河北浙江辽宁黑龙江云南贵州湖南江西北京江苏福建陕西新疆吉林海南宁夏028425398367101133119国民财商教育发展白皮书 2021图 71：财商教育行业生态图数据来源：多鲸教育研究院我国财商教育行业已经形成以民营财商教培机构为主体的市场化运作体系，行业上下游生态已日渐清晰（详见图 71）。上游：主要包括平台服务商以及技术支持商，同时，师资也作为上游供应商的一部分。平台服务商主要包括抖音、微信、快手等社交平台，主要涉及内容营销与传播引流。随着财商教育行业的营销方式从简单的图文内容向短视频、直播等互动式营销升级，抖音、快手等短视频平台也成为广告投放获取流量的重点。另外，技术支持主要包括云服务、运维管理、平台建设、系统对接、工具开发、硬件设备的资源供应商以及小鹅通等教学平台。师资作为上游内容供应商，包括全职教师与兼职教师。中游：主要为财商教培机构，作为财商教育行业的参与主体，目前大多为互联网财商教育公司，线下机构较少。它们综合上游资源创作并嵌入财商课程，并向下游销售课程以获利。头部代表企业有微淼商学院，区别于传统财商课程重视学术研究，微淼的财商课程以实用性和可操作性为主，是可以让大部分人能够听懂的教育课程。下游：各类财商教育群体，主要为 C 端成年用户，他们是财商教育课程的主要受众；另外，下游还存在部分 B 端用户，主要包括金融机构或类金融机构，涉及盈利模式的延伸。平台服务商线上平台C 端用户个人理财培训B 端用户上游下游中游在读学生求职人员职场人士个人理财用户120 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状财商教育行业主流商业模式的核心特点为：面向 C 端消费者，重视营销转化以获取流量，线上轻资产运用。图 72 展现了互联网财商教培机构的现有业务模式：（1）C 端获客：具体表现为在各类社交媒体上投放低价或免费的“理财小白营”广告，激发广泛人群的理财学习意识，成为兴趣人群；（2）用户留存转化：通常经过几周的社群授课，激活其消费意愿，转化为意向用户；（3）一阶转化：成为股票、基金、保险等财商“进阶课用户”，进阶课通常客单价集中在百元到 7000 元之间。从形式来看，目前主流的财商课程是以大班直播、音视频、文字等形式来交付；而在辅导老师的助学服务上，人均的服务半径在 400 人到 1000 人之间；（4）二阶转化：由于财商课程不具备复购的潜力，部分财商教培机构往下游生态链拓展以寻求新的盈利点，主要涉及后端金融服务，包括金融产品销售佣金、开户佣金等；但是二阶转化面临金融监管以及财商教培机构中立性的质疑，可持续性有待商榷。图 72：财商教培机构业务模式及变现方式数据来源：根据公开资料整理获客获客途径投放 裂变 转介绍留存-激活留存-激活途径公众号-小程序-APP-微信-社群-CRM一阶转化一阶转化途径0-39 小课（引流课）88-388 轻课 989-1399 正课 1988-5980VIP 课程二阶转化二阶转化途径金融衍生品121国民财商教育发展白皮书 2021图 73：财商教培机构课程设置模式从课程设置来看，现有财商教培机构课程设计基本遵循由易到难的阶梯状，教学内容注重实操性。主要课程梯度包括入门课程、初级课程、中级进阶课程和高级课程（详见图 73）。内容涵盖基金、股票、保险等各投资领域，另外还会有不同的衍生细分课程，如可转债投资课、外汇、财务分析等。在内容设置上，财商课程注重化繁为简。如何把对于普通用户来说有距离感的金融专业知识转化为轻松、有趣、易懂的知识体系，在确保传递有效知识的同时激发其用户学习兴趣是目前财商教培机构的教研重点。在众多财商教培机构中，微淼商学院凭借其对财商教育用户需求的敏感捕捉以及强大的教研能力脱颖而出，帮助用户提升理财技能，真正实现惠普金融的发展目标。01030204入门小白训练营中级进阶训练营进阶实战课初级初级训练营实战课高级高级研修课VIP 课程122 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状从融资情况来看，财商教育行业受到资本市场的青睐，赛道正处于红利期。财商教育行业作为教育赛道里新兴的细分行业，尽管公开披露的融资信息仅为十余起（详见表 11），但从参与的投资方来看，既有红杉资本、启明创投、CGV 等知名投资机构，也有腾讯资本、新东方等头部产业基金，说明了资本市场对于财商教育行业的看好，行业具有充分的想象空间和发展潜力。资本的进入能帮助财商教培机构在资源对接、平台搭建、团队管理、营销推广等方面快速发展，对助力国民财商素养的提升有重要意义。数据来源：36 氪，IT 桔子表 11：主要财商教培机构以及融资情况公司名称公司定位成立时间融资轮次上一轮融资披露时间过往投资方微淼商学院理财技能提升商学院2017尚未披露尚未披露尚未披露长投学堂在线理财教育机构2011A 轮2018.09涌铧投资、成为资本启牛商学院（原名为快财商学院）财商教育服务平台2017E 轮2021.01新东方教育产业基金、领沨资本、PAC、启明创投、DCM、险峰长青、GGV小帮规划家庭资产规划服务平台2017B 轮2021.01领沨资本、腾讯领投、红杉资本、蓝驰创投、美国再保险集团简七理财财商知识及规划服务平台2013Pre-A 轮2017.12易赞资本、正念资本、寒武创投、INNOSPACE 七分钟理财理财辅导机构2015尚未披露尚未披露尚未披露叶檀财经家庭理财内容平台2017A 轮2018.09同伟创业、喜马拉雅、艾瑞资本、汉理资本、凌志汉理基金小司文化财商教育平台2016A 轮2019.03沃捷传媒、金信资本、启迪之星彩贝学堂入门级理财教育平台2019天使轮2019.07杨浩涌、山行资本胖财商学院理财技能培训平台2019尚未披露尚未披露尚未披露她理财女性理财互动社区2012A 轮2014.11华创资本钱老师说钱理财付费知识和投资顾问服务机构2014战略融资2017.09拍拍贷、中路资本123国民财商教育发展白皮书 20212.2.3.财商教育行业的发展展望：需求潜力vs可持续发展挑战伴随着我国金融市场的深化改革与资产管理行业的发展，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，财商教育行业拥有有利的发展土壤，前景广阔。财商教育行业的未来潜力激发需从以下几个角度考虑：（1）潜在客群的多样化现有财商教育行业面向客群主要是中产阶层，客群的多样化意味着一方面未来中产阶层的增加将继续推动财商教育市场（详见表 12 不同机构对中国未来中产阶层的预测）；另一方面，财商教育的触角可延伸至中产阶层以外的人群，比如年龄向两端延伸，一端可以拓展至未成年群体：随着我国教育体系的改革以及代际更迭对于财商素养的重视，针对儿童与青少年群体的财商教育将大有可为；另一端可以面向老龄化趋势下老年人的财商教育需求。再如，从区域角度考虑，财商教育行业还可着重关注下沉市场。随着城乡差距的缩小，下沉市场经济水平提升，加之人口众多，缺乏优质教育资源，下沉市场可能蕴含巨大流量。数据来源：胡润百富，2018 中国新中产圈层白皮书，2018 年 11 月表 12：不同机构对中国未来中产阶层规模的测算机构发表年份规模澳新银行2015 年到 2030 年中国的中产阶层人数将占到城市人口总数的 93%。在2014-2030 年间将会有超过 3.26 亿人加入到城市中产阶层的行列，从而使这个“大阵营”的人数达到 8.54 亿。麦肯锡2016 年到 2022 年，中国中产阶层的数量将达到 6.3 亿，为城镇人口的76%和总人口的 45%。埃森哲2016 年2030 年将有 70%的中国人成为中产阶层。经济学人智库2016 年2030 年中国将有超过 1/3 的人口成为中产阶层。瑞信银行2018 年全球中产阶层人口预计到 2022 年将增加 2.3 亿，至逾 12 亿人，中国所占比例将升至 40%。124 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状另外，中国拥有着体量庞大的女性消费市场并且在不断扩展，据艾媒咨询估算，2020 年中国“她经济”市场规模约为 4.8 万亿元左右。女性财商教育或为财商教育的下一个垂直领域。如何结合女性需求特点和其理财偏好设计合适的理财教育产品及服务，帮助她们关注长期投资及分散风险的重要性，帮助女性客户发掘她们的资产管理能力，从而收获更多的自主权并实现自我价值，是亟待解决的问题。（2）财商教育需求的差异化财商教育需求的差异一方面缘于受众人群的多样化，需要根据人群特征因材施教；另一方面，面对庞杂的金融体系，用户可能存在不同的学习需求，例如，有些学员可能对风险分析、情景模拟等实操性需求强烈，有些学员可能更倾向理论知识的解构，有些学员可能更愿意学习财富观念等非标知识。因此，财商教培机构需进行综合分析，抓住客户潜在需求增长点进行适宜的课程开发。（3）教学体验的精细化随着移动应用端深化普及、金融科技的创新运用，财商教育将拥有更广泛的用户触角以及优质的学习体验。例如，在线教育平台通过人工智能技术分析各个环节产生的数据，将人工智能赋能于在线教育课程、服务和教学管理全流程，推动在线教育智能化，提升在线教育用户的体验，激发国民碎片化学习、知识付费的热情。但是，另一方面，财商教育行业发展之迅速引人注目，在行业发展的快车道上，也出现了一些挑战。财商教育行业应注重可持续发展，树立行业规范成为迫切需求。（1）获客成本财商教育课程单价低，并且上完之后几乎不存在复购的可能性。7000 元 24 周的课程几乎是这个赛道客单价的最高位。无复购意味着，用户会在一个学习周期内流失掉，企业需要获取源源不断的新流量。在渠道依旧有流量红利的情况下，流量的问题并不显性，但行业若处于激烈竞争下，同业竞争会让线上渠道价格开始上涨，“烧钱”换流量的持续性有待考证。（2）品牌建设一方面，财商教培机构为了持续获取流量，往往有强势的广告营销，其内容有时有贩卖焦虑之嫌。同时，广告过度密集投放有时会折损品牌在潜在用户心中的形象；另一方面，财商教育属于泛互联网职业教育，既没有 K12 里的考试成绩来评估学习能力，也没有教育部颁发的职业证书来认定技能，财商教育课程学习效果唯一衡量的指标即是学员后续投资理财的收益情况，然而这一结构受较多不可控因素影响，无法保证最终交付成果，导致部分学员觉得财商教育是“智商125国民财商教育发展白皮书 2021税”，对品牌的形象以及商誉造成影响。（3）商业模式的争议一方面是课程的可持续性，目前财商教育的交付形式太容易“复制”，优质的课程容易被抄袭，加固“课程和服务”的护城河尤为重要；另一方面，部分财商教育机构将财商教育视为前端获客导流方式，盈利重心在后端金融业务上，此举引发财商教育行业纯粹性的担忧。财商教育行业头部企业推动倡导行业规范发展、践行企业社会责任。2021 年 1 月，中国消费者报社联合中国成人教育协会财商教育专业委员会共同举办以“规范行业发展，倡导行业自律”为主题的财商教育规范发展研讨会暨行业首个诚信自律倡议发布会在京召开。据了解，本次行业自律倡议由财商教育头部企业微淼商学院牵头发起，旨在达成行业健康发展的共识，以更好巩固国家对财商教育发展成效，引领行业向规范化、标准化、健康化发展。另外，2021 年 2 月，微淼商学院与人民日报数字传播旗下人民阅读品牌达成战略合作，双方就推动财商教育普及、加强在线课程著作版权保护等方面紧密合作，聚合双方优势，共同推动财商教育行业高质量发展。微淼商学院自2017年成立以来已经为5000多万人普及了理财知识。微淼商学院在创立之初，就将自己定位为一家纯粹的财商在线教育机构，并守住财商教育的底线，只做财商教育，一切以服务学员为中心。作为财商教育的一分子，微淼商学院坚持“三立”“四不”：即“立功”“立言”“立德”，不卖理财产品、不卖保险、不荐股、不代客理财。这也是行业自律倡议书的核心要义之一。“财商教育不能既做裁判员，又做运动员。”微淼商学院 CEO 王楼楼获客成本品牌建设商业模式的争议010302126 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状移动互联网时代财商教育用户群体凸显六大特征移动互联网时代财商教育用户特指有过线上财商教育经历的群体。本部分调研数据根据前述国民财商素养现状调研中的 54374 份有效问卷，通过调研问题“您是否参与过财商课程”，筛选出答案为“是，我在线上参与过相关课程”的用户问卷 45536 份进行深度分析，由此得出图 74 的移动互联网时代财商教育用户画像。图 74：移动互联网时代财商教育用户画像以下是我们对移动互联网时代财商教育用户的六大特征进行的详细分析。地域：集中在城市地区，低线城市参与热度高涨职业：白领职业为主性别：女性为主，已婚妇女占比高受教育程度：非高等教育学历的用户占比略高年龄：75 后、80 后是主要参与群体人群收入：集中在中产边缘层以及中产过渡层127国民财商教育发展白皮书 20212.3.1.地域特征：低线城市用户偏多，用户过往财商教育经历呈现地域分化移动互联网时代财商教育用户几乎均来自城市地区，三线城市财商教育用户占比最多。调研结果显示（详见图 75），95.3%的互联网财商教育用户来自于城市地区，其中一线城市占比16.2%，新一线城市占比8.4%，二线城市占比17.8%，三线城市显示最高的财商教育区域参与热度，占比高达 21.3%。总体来说，低线城市的互联网财商教育用户占比 52.9%，已经超过高线城市，显示低线城市的财商教育参与热度高涨 37。我们有理由相信，未来低线城市将是激发互联网财商教育热度的核心带动力。37 一二线城市被称为“高线城市”，三线及以下城市被称为“低线城市”。图 75：移动互联网时代财商教育用户地域特征300%一线城市二线城市四线城市新一线城市三线城市五线城市其他16.2%8.4.8!.3.4.2%4.7%从受访者在人生各阶段财商教育的参与情况来看，结果呈现一定的区域特征差异（详见图76）。工作后接触财商教育的受访者在越发达城市中比例越高。数据显示，在一线城市中，有60%的受访者在工作后接受过较为系统的财商课程，这一比例在新一线城市/二线城市/三线城市/四线城市/五线城市中分别为 59%、57%、56%、55%、51%；另外，在乡镇地区，受访者接触财商教育的人数不足半成（48%）。一线城市与乡镇地区的在职受访者触及财商教育的比例相差 12 个百分点。我们认为，这种差距可能来源于两个方面：一是，越是大城市的受访128 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状者对于自我提升以及改善生活现状的内外部驱动因素越为充足，大城市受访者更具备知识付费的意愿、时间以及精力；二是，目前针对成年人的财商教培机构主要营销的重心仍在一二线城市，这就为大城市用户提供了较有利的财商学习环境，更能刺激其学习的意愿。二三线城市中有 21%的受访者在义务教育阶段接受过财商教育，二三线城市在义务教育阶段财商教育渗透率在各地区中最高。受访者在义务教育阶段的财商教育参与度差异主要受制于各区域的教育政策以及经济环境。让人惊讶的是，仅有 19%的一线城市受访者在义务教育阶段接受过系统的财商教育，该比例在新一线城市更是低了 4 个百分点（15%），二三线城市却达到 21%，由此可见，二三线城市为受访者在义务教育阶段营造了相对更有利的财商启蒙环境。然而，对比主要发达国家在义务教育阶段财商教育的高普及度，我国财商教育发展迟缓明显。例如，2006 年，英国金融服务管理局启动了“财商素养国家战略”，并于同年 4 月至 2011 年3 月共实施 5 年，有 4259 所中学、超过 200 万名中学生参与其中，其间积累了丰富的财商教育案例和经验；而如今，所有的中小学校必须按照国家课程相关要求实施财商教育，保证每个学生都能接受到国家课程中涵盖的财商教育。尽管财商教育在高校的渗透率是各教育阶段最低的，但相对来说发达城市的受访者表示在高等教育阶段有过相对充分的财商教育体验。一线城市受访者有 14%在高校接受过财商课程，这一比例在五线城市中为 10%，在乡镇地区仅为 8%。这一数据体现出越发达城市的高校在资源配置上的能力和可触及性越强，具备打造财商知识传播的外部环境。然而，高校并未着力推行财商教育，致使其普及度在各阶段中最低。图 76：来自不同地区的受访者在各阶段接受财商教育的比例（%）高等教育阶段工作后义务教育阶段家庭成长中60.00.040.020.0一线城市二线城市四线城市新一线城市三线城市五线城市其他129国民财商教育发展白皮书 2021图 77：移动互联网时代财商教育用户性别及婚姻特征男：39.7%未婚：9.5%未婚：19.7%已婚，无孩子：3.4%已婚，无孩子：2.9%女：60.3%已婚，有孩子：87.1%已婚，有孩子：77.4w.4%2.3.2.性别特征：已婚女性是主要群体，女性理财时尚激发人群财商学习热情女性是移动互联网时代财商教育的主要群体，87.1%的女性用户已婚已孕。数据显示（详见图 77），拥有互联网财商教育经历的人群中女性所占的比例高达 60.3%，男性占 39.7%。其中，87.1%的女性用户已经结婚并且孕育孩子，已婚有子的比例相比男性用户高出近 10 个百分点；另外，未婚的女性用户占比为 9.5%，未婚的男性用户为 19.7%。女性男性130 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状女性理财时尚激发了更多女性关注投资理财，并且积极参与互联网财商教育。女性理财时尚受“她经济”38激发。随着家庭社会地位、受教育水平提高、自我意识觉醒以及经济收入增加，中国女性的经济支配力和消费话语权日益增强，女性开始积极投身投资理财。女性的日常话题除了购物、家庭、工作外，理财相关话题在女性间拥有了更多讨论热度。图 78 反映，74%的移动互联网时代女性财商教育用户是投资理财领域的新人，23.4%的女性用户毫无理财经验，50.6%的女性用户刚刚开始投资理财，经验不超过一年。尽管理财经验不足，女性积极地接受财商教育相关培训，反映了女性用户对互联网财商教育参与热情较高。38“她经济”是指随着女性经济和社会地位提高，围绕着女性理财、消费而形成了特有的经济圈和经济现象。图 78：移动互联网时代女性财商教育用户投资理财经验13 年（含 3 年）刚开始投资理财，不超过 1 年23.4.1P.6%无经验35 年（含 5 年）5.8Q0年（含10年）4.1 年及以上4.01国民财商教育发展白皮书 2021图 79：移动互联网时代财商教育用户主要年龄特征2.3.3.年龄特征：75 后、80 后是主要人群，不同年龄层显示差异化的财商学习顾虑与需求75 后、80 后是移动互联网时代财商教育的主要年龄群体，从图 79 可见，接受过互联网财商教育的 90 后仅占 11.2%，而 80 后高达 37.6%，75 后达到 18.2%，因而，55.8%的互联网财商人群年龄在 30-45 岁区间内。从年龄层分析，占最大比例的 80 后是财富需求最为复杂的群体之一。根据人生周期理论的研究，以家庭为单位的第一个开支高峰重叠出现在婚后 1-2 年（30岁左右）并延续到第一个孩子出生后，在这个阶段，家庭要经历购置固定资产、提高生活品质、以家庭为单位整合社交、孕育准备等重要支出；虽然此时也是重要的职业窗口，但处于事业上升的初级阶段，收入水平的提升速度落后于开支的涨幅。目前，80 后群体正处于这个阶段，我们认为这正是这个年龄段的人群理财意识强烈、积极参与财商教育的根本原因。不同年龄层移动互联网时代财商教育用户对接受财商教育有着不同担心：年纪越大，越担心学不懂；80 后、90 后财商学习受制于忙碌的工作；90 后最怕上当。随着年龄的增加，财商教育用户对于新知识的接受能力表示担忧，害怕自己无法明白新的财商知识，45 岁以上人群拥有该项担忧的占比67.3%，20岁以下年轻用户知识接受能力相对较强，仅55.7%的人担心学不懂。在各年龄群体中，80 后对于工作忙无法参与财商学习的担忧达到 57%，90 后则更高（59%），这也反映 80 后、90 后作为当下社会主要劳动力面临着巨大生存压力。另外，90 后最害怕在接受财商教育过程中上当受骗，担忧的人群比例超过了 40%。随着社会经验的增长，成熟人群对该项担忧的比重显著减少，例如，45 岁以上的用户仅有 30%对上当受骗的可能性表示困扰（详见图 80）。0.4 后11.2 后37.6 后18.2u 后132 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状图 80：不同年龄层移动互联网时代财商教育用户接受财商教育的主要困难图 81：不同年龄层移动互联网时代财商教育用户对财商课程的需求偏好没有好的渠道财经常识及时资讯担心学不懂风险分析模拟投资工作忙知识体系害怕上当情景实践80.0.0.0%0.00.040.0.0 .00.0 以下20 以下252925293539353920242024303430344044404445 及以上45 及以上对于财商课程的教学偏好上，年轻的移动互联网时代财商教育用户更在意财经知识的构建与实务模拟，80 后总体更加关注风险控制。数据显示（详见图 81），年轻的用户更加在意“知识体系”和“财经常识”等财经知识的教学，超过 85%的 30 岁以下用户对于财经知识的构建表示重视，而 40 岁以上用户的关注度基本低于 75%；在“模拟投资”层面，由于年轻用户缺乏足够的实践经验和社会资历，他们对这一侧面的学习需求强烈，77.9%的 20-24 岁用户对“模拟投资”有所需求，而 45 岁及以上人群的此项需求占比为 68.1%。另外，30-39 岁用户群体最希望通过财商教育来提升自身风险控制能力，对“风险分析”内容的学习热度接近 90%。133国民财商教育发展白皮书 2021图 82：移动互联网时代财商教育用户职业特征2.3.4.职业特征：八成为在职人员，绝大部分为白领职业超八成移动互联网时代财商教育用户为在职人员，总体职业分布较为分散，但绝大部分为白领职业。图 82 显示，互联网财商教育用户中仅有 0.8%为在校学生，退休人员占 6.1%，暂无职业人员占 7.5%，近 85.6%的互联网财商教育用户拥有固定职业与稳定收入。受访者的职业属性总体较为分散，没有绝对明显的职业倾向，前五大职业包括普通工人（15.4%）、个体经营者/承包商（12.7%）、普通职员（11.7%）、自由职业者（11.7%）与企业管理者（11.6%）。除去普通工人、农林牧渔劳动者等主要从事体力劳动的在职人员，从事白领职业的在职人员占所有在职人员的比例高达 79.8%（白领职业指主要从事脑力劳动的职业）。根据经济参考报对白领群体的采访结果显示，虽然白领群体薪资较高、承受力强，但随着“职场内卷”39 越来越严重，白领群体普遍存在焦虑感，对薪酬待遇降低、上升通道压缩、竞争加剧等不稳定因素表示担忧，因此积极参与财商教育也反映了白领群体寻求自我提升以缓解竞争压力的现实需求。39“职场内卷”是指存在于职场环境下的竞争过度的状态，或者说是一种“内部的恶性竞争”。在校学生0.8671549政府/机关干部/公务员3.47农林牧渔劳动者1.9p34普通工人（如工厂工人/体力劳动者等）15.4W72个体经营者/承包商12.7S23自由职业者11.7S07普通职员（办公室/写字楼工作人员）11.7R91企业管理者（包括基层及中高层管理者）11.6F41专业人员（如医生/律师/文体/记者/老师等）10.2398暂无职业7.5215商业服务业职工（如销售人员/商店职员/服务员等）7.172退休6.14 Chapter 2 第二章 02 国民财商教育现状图 83：移动互联网时代财商教育用户年收入特征2.3.5.人群收入特征：近七成用户处在中产过渡层和中产边缘层近七成移动互联网时代财商教育用户处在中产过渡层和中产边缘层。图 83 显示，67.8%的互联网财商教育用户年收入低于 10 万元，其中年收入低于 5 万元的占比 27.9%，年收入在 5 万10 万区间的占比 39.9%。清华大学社会学家李强教授在当代社会分层书中研究显示，我国中产过渡层规模为 4400 万人左右，对应年收入为 3.6 万 5 万，中产边缘层规模为 1.39 亿人，对应年收入为 5 万 10 万元。因此，近七成移动互联网时代财商教育用户聚集在中产过渡层和中产边缘层，而这近 2 亿中产边缘群体正向中产阶层迈进，是创造我国内需的最大增长潜力。我们有理由预测，伴随着中国中产阶层演进和逐渐富裕，未来互联网财商教育的整体规模将被进一步提升，中产阶层和中产边缘群体作为互联网财商教育的主要用户群体，对财商教育行业带动潜力巨大。8.3%1.6%0.5.99.9!.7%5 万元以下5 万 10 万元20 万 50 万元50 万 100 万元100 万元以上10 万 20 万元39.9!.75国民财商教育发展白皮书 2021图 84：移动互联网时代财商教育用户学历特征2.3.6.受教育程度特征：非高等教育学历的用户占比略高互联网财商教育用户最高学历为高等教育 40 与非高等教育学历的比例相近，非高等教育学历的用户占比略高。数据显示（详见图 84），受访互联网财商教育用户中最高学历为大学专科的占 22.2%，大学本科占 22%，硕士及以上学员占比最低，仅为 2.4%；总的来看，接受过高等教育学员占比 46.6%。而在所有学历背景中，最高学历为高中/中专/技校的用户占比最高，达到 30.4%，其次是初中及以下学历（23%）。我们认为学历教育背景对个体知识体系、专有技能的塑造具有至关重要的影响，互联网财商教育用户中非高等教育学历背景人数较多也正与该类人群的学历教育不够充分，从而影响其财商知识储备有关，因此他们或更愿意主动参与财商培训以弥补知识短板。40 高等教育学历包括专科、本科、硕士、博士。综上所述，中国移动互联网时代财商教育用户的画像正在逐步清晰：低线城市用户偏多；已婚女性占主导；75 后、80 后是主要年龄群体；绝大部分为白领职业；中产过渡层和中产边缘层为主力军；非高等教育学历的用户占比略高。4000%初中及以下大学专科硕士及以上高中/中专/技校大学本科23.00.4.2.0%2.4%Chapter3第三章国民财商教育未来展望P138-14103未来财商教育发展趋势 财商教育发展建议138 Chapter 3 第三章 03 国民财商教育未来展望未来财商教育发展趋势3.1.1.财商教育机构增量趋势将放缓，头部效应凸显财商教育机构增速在 2015 年达到顶峰，随后逐年放缓。随着 2014-2016 年行业竞争者的大幅涌现，财商教育行业现有竞争激烈。我们认为未来财商教育行业仍有一定程度的增量活力，但较往年将趋于和缓。行业生态将重新构建，未来几年行业头部效应将越发明显，尾部竞争者将逐渐被市场淘汰。而这种两极分化的“马太效应”将净化行业环境，同时降低国民在财商教育上的选择成本，头部企业凭借其品牌背书和课程优势也将吸引更多财商教育潜在用户。3.1.2.金融科技将助力财商教育发展金融科技的不断变革将改变财商教育行业的行业生态，智能化运用将是财商教育机构的新课题。未来财商教育机构将更多与金融科技公司开放合作，突破自身技术限制，加速智能化应用的落地；拥有技术优势的机构则有可能从直接触客走到 2B 赋能。另外，移动端和场景将成为财商教育机构获客渠道战场，大数据、云计算等手段协助掌握数据核心，精准刻画客户，客户需求的触发将变得更为碎片化和个性化。3.1.3.财商教育人群年龄将向两端延伸目前，财商教育主要用户集中在以 75 后、80 后为代表的成年用户。未来财商教育将承担普惠金融的使命，人群触角将向两端延伸。一方面，中国老年人口数量不可小觑，老年用户财商素养严重缺乏，是各类金融诈骗的主要受害者，拥有着提高财商的迫切需求。另一方面，青139国民财商教育发展白皮书 2021少年群体是国民财商整体发展进步的重点培育人群，随着代际变更，新一代父母的财商素养提升，对下一代的财商教育更为重视，将触发青少年群体的财商教育参与度。3.1.4.内容 社群是未来互联网财商教育的发展方向随着各类自媒体平台的传播瓶颈显现，国民越发青睐基于社交平台的优质内容。财商教育优质内容是优质社群发展的前提，也是吸引用户的重要手段。一个没有高质量内容输出能力的社群，很难形成长足的运营价值，也很难形成足够的行业影响力。财商教育未来的营销传播将从选题、内容结构、传播渠道上进行优化，从传播端树立行业形象。3.1.5.财商教育行业规范亟待树立近些年，民营财商教培机构快速涌现，现存财商教培机构总量已有 6000 余家，各家机构教学质量参差不齐，品牌声誉褒贬不一，致使财商教育行业面临鱼龙混杂的竞争局面。由于财商教育既不属于教育部的监管范畴，又不受金融部门的约束，目前财商教育行业监管呈现空白。行业自身也还未形成有效的内外部监管机制，行业规范有待完善。未来财商教育行业规范的推动主要力量将依赖行业头部企业与外部权威机构的共同努力。另一方面，青少年群体是国民财商整体发展进步的重点培育人群，随着代际变更，新一代父母的财商素养提升，对下一代的财商教育更为重视，将触发青少年群体的财商教育参与度。一方面，中国老年人口数量不可小觑，老年用户财商素养严重缺乏，是各类金融诈骗的主要受害者，拥有着提高财商的迫切需求。140 Chapter 3 第三章 03 国民财商教育未来展望财商教育发展建议3.2.1.少儿财商教育发展建议在国外，财商教育大多从孩童时代就得到重视，财商教育被称为“从 3 岁开始实现的人生幸福计划”。而我国在少儿财商教育上的实践上存在不少误区，非常普遍的一点便是中国部分家长控制孩子零花钱，限制或替代孩子的必要消费行为，使孩子失去财商教育的基础。信诚人寿2012中国少儿财商调研数据显示，近四分之一的儿童表示自己没有零花钱，26.8%的家长表示自己不给孩子零花钱。因此，我们建议我国应尽早开展少儿财商教育，从少儿教育阶段就建立正确的财富意识和财富观念。开展少儿财商的提升和理财能力的培养，将优化投资者投资素质，进而提高全民投资能力，无疑是治本的良方。另外，少儿财商教育应以兴趣培养为主，通过丰富有趣的实践形式激发少儿的学习热情，达到财商启蒙教育的目的。3.2.2.义务教育阶段财商发展建议财商教育要实现义务教育阶段普及的目标，需要自上而下的共同努力。首先需要强化顶层设计，以国家战略力度推动：我国财商教育的政策推动力相比发达国家较为不足，我们建议尽早将财商教育结合我国社会经济发展的实际上升到国家战略高度。其次，需要制定标准体系，分阶段有序推进，突出重点。另外，在推进财商教育的过程中，应尽快形成较为完善的行业规范和指导方法，特别是财商教育标准体系，对具体的教育阶段及各个年级的具体教学内容作明确规定，使教师在设计课程、开展教学及实施评价中有章可循、有规可依。再者，构建伙伴网141国民财商教育发展白皮书 2021年龄差异大职业分散络，加强家庭学校社会的协作也极为重要：可在战略层面对公共机构(财政部、教育部、体育部、工业贸易部等)、社会金融机构(银行、保险、金融中介等)、NGO（Non-Governmental Organization，非政府组织）或 NPO（Non-Profit Organization，非营利组织）、教育机构、社会媒体等相关方的责任与义务提出具体要求。3.2.3.家庭财商教育发展建议家庭教育伴随个人成长，其重要性不言而喻，家庭财商教育是个人财商发展的基础。要想发展好家庭财商教育，首先，家长自身应该不断学习财商知识，提高自身的财商素养。在教育孩子过程中，家长应有意识地通过自己的言传身教和家庭生活实践，培育子女的财富认知能力和行为能力，可以尝试一些能通过实际劳动而让孩子获得报酬的方式、赋予孩子一定的金钱支配权力、让孩子制订收支计划、参与一些财商教育相关的讲座活动等，随着孩子年龄的增加，逐渐增加财商知识传授的深度和广度。3.2.4.财商教育产品多样化财商教育的受众群体具有年龄差异大、文化层次跨度大、地域广度大、职业分散的特点。面对各类细分人群，财商教育实践中应结合实际调研结果，注重人群特征分析，遵循不同阶段用户需求的差异性，满足用户需求，实现因材施教。不同于职业教育以分数为评判结果，财商教育输出形式不应局限于课程教学，财商教育产品应往多元化发展，可以结合新兴的技术手段以及国民兴趣热点，开发带有更多趣味性、强互动的产品，例如游戏、桌玩、情景模拟等。另外，财商教育教学内容对公益金融、影响力投资等国际前沿财商理念并未涉及，日后可待丰富。文化层次跨度大地域广度大财商教育的受众群体Chapter4第四章附录P 年度十大财商热词 “资管新规”核心内容144 Chapter 4 第四章 04 附录2020 年度十大财商热词美股熔断指当股指波动幅度达到规定的熔断点时，交易所为控制风险会采取暂停交易的行为。目前美股熔断机制分为三级，即如果标普500 指数在交易时段下跌分别达到 7%、13%和 20%，将触发熔断机制。由于担忧新冠疫情导致全球经济衰退，美股于 2020 年 3 月 9 日、12 日、16日以及18日连续4次出现熔断，而此前几十年美股只出现过1次熔断。面对美国股市大幅下跌和“熔断”的情况，股神巴菲特表示：“我活了89 年，也没见过这种场面。”因为新冠肺炎疫情在全世界蔓延，石油价格出现前所未有的剧烈波动，甚至首次出现负油价。中国银行一款名叫原油宝的投资产品，挂钩期货合约，相当于虚拟持有了若干桶原油。许多投资人看到广告宣传后，涌入中国银行，通过购买类似投资产品“抄底”原油。2020 年 4 月 22日，中国银行公告称，原油宝跟随 WTI 原油 5 月期货合约官方结算价以每桶-37.63 美元进行结算或移仓。原油期货历史上首次告负的价格意味着投资人不仅亏光了本金，还倒欠中国银行数倍于本金的保证金。12 月5 日，银保监会官网信息显示，因“原油宝”产品风险事件，中国银行及其分支机构合计罚款 5050 万元。01美股熔断02中行原油宝145国民财商教育发展白皮书 20212020 年 6 月 12 日，创业板注册制正式落地，深交所于 15 日起受理 IPO 申请。注册制下，只要达到监管部门设置的上市标准，都可以上市。监管部门只负责审核发行人提供的资料是否符合信息披露义务。创业板注册制实施后，新股上市前五日不设涨跌幅限制，涨跌幅放大至20%，风险和机会同步扩大。截至 2020 年底，创业板注册制下上会企业数 190 家，通过企业 187 家，被否企业 2 家，暂缓审议 1 家，通过率达98.42%。作为资本市场建设承上启下的重要一步，创业板改革并试点注册制对于促进转型创新、经济整体良性循环和经济高质量发展具有重要意义。2020年热播的两部女性题材剧集 三十而已 和 二十不惑，让“精致穷”成为网络热词。该词指虽然赚钱不多，却没有因此而放弃追求精致美好的生活。这是一种普遍发生在年轻群体中的生活方式，部分年轻人认为“千金难买我喜欢”，即使入不敷出，也会为自己喜欢的东西买单。2020 年，年轻人“精致穷”的消费习惯现象引发社会的广泛讨论，微热点显示，#精致穷#相关话题引网友关注，并于 2020 年 7 月 20 日 23 时达到热度峰值。中国人民银行拟发行的法定数字货币。2020 年 8 月 14 日，商务部印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案，提出“在京津冀、04精致穷05数字人民币03创业板注册制146 Chapter 4 第四章 04 附录长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点”。法定数字货币的研发和应用，有利于满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，从而提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推中国数字经济加快发展。简而言之，数字人民币就是数字钱包里的人民币，为人民提供了全新的支付选择。2020 年，“基金”多次被推上微博热搜，“炒股不如买基金”成为人们的共识。Wind 数据显示，2020 年共发行基金 1359 只，合计发行份额 3.05 万亿份，较 2019 年新发数量增长 30.05%，新发规模增长106.08%，首发规模超 100 亿份的新基金多达 39 只，一日售罄的基金达117 只，刷新年度新成立百亿基金数量纪录，2020 年成为基金超级大年。基金同样没有辜负投资者的热情，展现出较强的赚钱能力。基金的造富效应明显，原本投资在房地产、银行理财的居民资产，被转移到权益类基金。A 股的机构时代已然开启，机构投资者的优势明显。越来越多的投资者意识到，投资理财这种专业的事要交给专业的人来做，选择优质的机构比直接参与股市的回报更为可观。蚂蚁集团是支付宝母公司，旗下有支付宝、余额宝、网商银行、蚂蚁花呗等子业务板块。2020 年 7 月 20 日，蚂蚁集团宣布，启动科创板和港股上市计划。9 月首发获通过，预计 11 月上市。然而，在上市前夕，蚂蚁集团有关人员等被四部门约谈。11月3日，上海证券交易所发布决定，暂缓蚂蚁集团在上证所科创板上市。同日，蚂蚁集团宣布暂缓在港交所上市；11 月 6 日，蚂蚁集团启动退款程序；12 月 26 日，蚂蚁集团成立07蚂蚁金服暂缓上市06基金147国民财商教育发展白皮书 2021整改工作组，全面落实约谈要求。证监会新闻发言人表示，避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法。新基建指新型基础设施建设，主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链，是以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。2020 年中央密集部署，资本市场热捧，新基建正式站上风口。2020 年 11 月 27 日，银保监会首席律师刘福寿表示，防范化解重大风险攻坚战取得实质性进展，P2P 网贷机构在今年 11 月中旬已完全归零。曾经红极一时的 P2P 网贷正式退出历史舞台。事实上，2020 年伊始，P2P 行业已经在加速洗牌。截至 2020 年 3 月 31 日，全国在运营的网贷机构仅为 139 家，相比于 2019 年初下降了近九成。P2P 公司清零意味着业务停止运营，无新增。实际上，后面还需要一个长期过程去解决 P2P 存量风险处置问题。当前，有相关机构正持续打击逃废债，推动 P2P 存量风险处置。2020年的最后一天，备受关注的沪深交易所退市新规正式发布，全面修订了财务指标类、交易指标类、规范类、重大违法类退市标准，被市场形容为“史上最严退市制度”，并于发布之日起正式实施。据统计，近 30 年，因业绩退市的公司只有 80 家，因退市制度不完善，许多丧失经营能力的公司继续挂在 A 股市场，保留所谓的“壳价值”，也造成了部分投资者“炒差”的投机心态。随着新规的出台，退市规范化逐渐在路上。08新基建10退市新规09P2P清零148 Chapter 4 第四章 04 附录 资管新规核心内容资管新规是指 2018 年 4 月 27 日发布的关于规范金融机构资产管理业务的指导意见。资管新规共 29 条，主要思路是统一监管标准、防控金融风险、有序规范创新。核心内容包括：净值化管理、打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道、规范资金池、限制杠杆水平、提高资本和风险准备金要求、第三方独立托管、提高投资者门槛等。实行净值化管理，打破刚性兑付要求资管新规明确了刚性兑付的认定细则：一是资产管理产品的发行人或者管理人违反公允价值确定净值原则对产品进行保本保收益。二是采取滚动发行等方式使得资产管理产品的本金、收益、风险在不同投资者之间发生转移，实现产品保本保收益。三是资产管理产品不能如期兑付或者兑付困难时，发行或者管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或者委托其他金融机构代为偿付。资管新规根据行为过程和最终结果对刚性兑付进行了明确界定显然是一次重要突破，有助于进一步规范金融市场主体行为。资管新规规定，“金融机构对资产管理产品应当实行净值化管理，净值生成应当符合公允价值原则，及时反映基础资产的收益和风险。”应当指出的是，资管产品的净值化管理与01149国民财商教育发展白皮书 2021打破刚性兑付紧密相连。因为净值化管理有助于解决资产池的分离定价与资金流向透明化问题，降低资管产品的信息不对称性，从根本上杜绝了金融机构变相开展资金池业务的可能。这无形间也体现当前监管部门所强调的监管统一性与穿透性。消除多层嵌套和通道业务资管新规规定，资产管理产品可以投资一层资产管理产品，但所投资的资产管理产品不得再投资其他资产管理产品(公募证券投资基金除外)。这意味着除公募基金外，资管产品的结构最多有两层，即资产管理产品 A-资产管理产品 B。规范资金池业务资管新规规定，封闭式产品最短期限不得低于 90 天、非标债权资产严格期限匹配等。这在关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知(银监发 20138 号)对理财业务非标债权资产限额管理等基础上，将进一步限制非标债权资产投资，并对银行理财的流动性管理提出更高要求，同时导致银行理财产品收益率下降。限制资管产品的杠杆水平资管新规对资管产品的负债杠杆和分级杠杆均进行了严格规定，明确按照穿透原则核算负债杠杆，禁止资管产品持有人以所持产品份额进行质押融资等负债行为，同时明确指出四020304150 Chapter 4 第四章 04 附录类产品不得分级，并对分级私募产品的负债杠杆和分级比例进行了严格限定。可以说，此次资管产品杠杆管理的精细化和严格程度均较以往有明显提高，对后续资管业务的盈利模式和操作方式会造成较大影响。强化资本和风险准备金计提要求为应对操作风险和非预期风险，资管新规要求资管产品需计提风险准备金，根据管理费来制定相应的风险准备金计提标准，并明确了风险准备金的使用范围，比如，用于弥补因金融机构违法违规、违反资管产品协议、操作错误或者技术故障等给资管产品财产或者投资者造成的损失。需要指出的是，资管产品的资本和风险准备金计提主要是防范金融机构违规行为，与传统意义上吸收损失的概念不同，并不是满足刚性兑付的需要。第三方独立托管资管新规规定，金融机构发行的资产管理产品资产应当由具有托管资质的第三方机构独立托管。这一规定将对银行类金融机构的资管业务带来深远影响。在实际操作环节，要实现全部理财产品第三方独立托管相当困难。借鉴互联网金融机构资金第三方存管的发展历程，这需要受托方和委托方实现业务流程对接和业务系统的搭建、实现每个理财产品“单独管理、单独建账、单独核算”，整个技术搭建流程相当漫长。提高投资者门槛资管新规提高了合格投资者标准，意味着私募基金及其他资管产品的门槛均提高。“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人:(一)家庭金融资产不低于 500 万元，或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元，且具有 2 年以上投资经历。(二)最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位。(三)金融监督管理部门视为合格投资者的其他情形。050607

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