汽车行业报告汽车出海系列二：复盘日本汽车全球化之路薛玉虎(证券分析师)王琭(联系人)S0350521110005S证券研究报告2023年12月08日汽车 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2重点. 

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专业|共享|高效|创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年11月27日关于我国汽车后市场发展现状及其推动高质量发展的相关政策分析政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新问题的提出CPCA乘联会CPCA乘联会 近年来，我国汽车保有量保持快速增长，截至2023年9月底，全国汽车保有量达到3.3亿辆，位居全球第一，围绕汽车使用环节的后市场日益成为汽车消费的重要组成部分。但是，目前我国汽车后市场发展尚不成熟，规模化、规范化、品牌化发展水平不高，行业发展水平与汽车产业发达国家相比仍有差距。为此，2023年9月28日，商务部等九部委联合印发关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见。指导意见围绕汽车后市场相关维修、配件、赛事、营地、文化、金融等重点环节、关键领域作出总体部署和安排，破除体制机制障碍，激发创新发展活力，提升产业服务能力和水平，更好满足汽车后市场消费需求，为稳定和扩大汽车消费、加快建设汽车强国提供有力支撑。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出，“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”。对于汽车行业管理，从“购买管理”转向“使用管理”，是刺激汽车消费需求、恢复经济增长的重要治理转型，亟待政策的配套跟进和各地的支持配合。因此，有必要对我国汽车后市场发展现状及其推动高质量发展的相关政策进行分析。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新我国汽车后市场发展现状CPCA乘联会CPCA乘联会我国汽车后市场规模不断扩大 汽车后市场是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称，涉及汽车维修、汽车养护、汽车用品、汽车金融、二手车及汽车租赁等多个细分行业。近年来，我国汽车电动化、智能化、网络化推进，新能源汽车的高质量发展，以及机动车驾驶人数的快速攀升，对汽车后市场快速发展提供了强大的现实支撑，也产生了更大的配套需求。据公安部最新发布的数据显示，截至2023年9月底，全国机动车保有量已达4.3亿辆，其中汽车数量超过3.3亿辆，新能源汽车超过1821万辆。其中，有90个城市汽车保有量超过100万辆，成都、北京、重庆汽车保有量更是超过600万辆。同时，全国汽车驾驶人达到4.3亿人。庞大的汽车市场规模，为汽车后市场的蓬勃发展奠定了稳固的根基，也给汽车后市场各细分领域企业提供了广阔的发展空间，推动我国汽车后市场行业市场规模持续快速发展。2023年6月举办的第20届中国（郑州）国际汽车后市场博览会实现现场交易额达114亿元，带动相关消费98亿元。中商产业研究院发布的报告显示，2022年我国汽车后市场规模约为6.3万亿元，同比增长10.53%。2023年市场规模将达到6.9万亿元。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新我国汽车后市场发展现状CPCA乘联会CPCA乘联会我国促进汽车后市场行业发展的相关政策不断完善 近年来，我国围绕汽车后市场行业发展先后出台了一系列直接或涉及相关细分行业的政策措施，支持汽车后市场快速健康发展。例如，2019年4月22日，国务院令发布报废机动车回收管理办法，鼓励老旧机动车提前报废更新；2020年12月20日，交通运输部发布小微型客车租赁经营服务管理办法，自2021年4月1日起施行；2021年4月7日，商务部等三部委办公厅 印发关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知；2022年1月，国家发改委等10部委印发关于进一步提升新能源汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见；2021年12月10日，交通运输部等四部委办公厅印发关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知；2022年12月29日，中国银保监会印发关于进一步规范汽车金融业务的通知，促进汽车金融行业高质量发展；2023年6月8日，国务院办公厅发布关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见；2023年8月，交通运输部发布汽车维修标准体系（2023年）标准等。另外，近期出台的关于促进汽车消费的若干措施、关于印发汽车行业稳增长工作方案均涉及优化汽车购买使用管理，促进汽车后市场发展的政策。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会优化汽车配件流通环境 关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见（以下简称指导意见）提出七个方面的主要任务，其中第一个方面即优化汽车配件流通环境。以下围绕指导意见的政策为主进行分析。指导意见提出，优化汽车配件流通环境。规范汽车后市场配件流通秩序，制定实施汽车后市场配件流通有关标准，营造透明、有序、高效的配件流通环境。创新配件流通模式，鼓励发展连锁经营、电子商务等配件流通新业态、新模式。积极拓展汽车配件流通渠道，构建多渠道、多业态的汽车配件流通网络，满足消费者对汽车后市场配件的多元化需求。随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加，以及汽车配件市场的扩大，我国汽车配件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。预计到2025年汽车配件市场规模将达4.86万亿元。但是，目前汽车配件行业仍存在市场竞争激烈、汽车配件市场无法全面满足客户多元化需求等问题。因此，汽车配件行业应按照指导意见的要求，创新经营模式，发展连锁经营，提高服务质量。同时，建议国家有关部委按照指导意见要求出台规范、标准、政策等具体意见。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会促进汽车维修服务提质升级 指导意见提出，促进汽车维修服务提质升级。引导汽车生产企业持续完善售后服务网络，加强售后维修等人员管理培训，为车主提供规范、便捷的车辆维护维修服务。督促汽车相关企业严格落实大气污染防治法汽车维修技术信息公开实施管理办法，全面及时公开汽车维修技术信息，推动维修技术进步，提升维修服务品质，更好保护车主合法权益。加快新能源汽车维修技术标准体系建设，有效支撑我国新能源汽车产业高质量发展。大力发展汽车绿色维修，提升汽车维修业绿色环保水平。积极推进汽车维修电子健康档案系统应用，提升汽车维修业数字化服务能力和水平。促进汽车维修服务提质升级的重点任务着重关注两点。一是要求严格落实汽车维修技术信息公开实施管理办法。该办法明确汽车生产者应采用网上信息公开方式，公开所销售汽车车型的维修技术信息。二是要求加快新能源汽车维修技术标准体系建设。2023年8月，交通运输部发布汽车维修标准体系（2023年），其重点开展的标准化工作与指导意见的要求相一致。汽车保有量的持续增长，新能源汽车的加快推广普及，为汽车维修服务与标准化工作带来新的挑战和发展机遇。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会构建多层次汽车赛事格局 指导意见提出，构建多层次汽车赛事格局。支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动，发挥汽车赛事促进作用，以赛促研、以赛促产、以赛促用。利用地方历史文化和当地特色资源，策划具有地方特色、高水平、高质量的汽车运动精品赛事。全面促进各项国家级专业汽车运动赛事高质量发展，打造专业汽车赛事品牌，挖掘市场潜力和商业价值。举办国际高级别汽车赛事，推动国内汽车赛事品牌国际化发展。推动群众性汽车赛事，推广卡丁车等初级赛事，扩大汽车运动参与人群。2022年7月5日，体育总局办公厅印发关于体育助力稳经济促消费 激活力的工作方案的通知。方案提出，进一步挖掘户外运动、绿色出行等领域消费潜力。同日，商务部等17部门印发的关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知共提出六个方面十二项政策措施。其中在优化汽车使用环境第十一项措施提出，发展汽车文化旅游等消费，在用地等方面支持汽车运动赛事、汽车自驾运动营地等项目建设运营，研究制定传统经典车辆认定条件，促进展示、收藏、交易、赛事等传统经典车相关产业及汽车文化发展。因此，多层次开展汽车赛事活动对扩大汽车消费将发挥重要作用。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会加快传统经典车产业发展 指导意见提出，加快传统经典车产业发展。制定实施传统经典车认定标准。积极探索研究传统经典车国内管理和进口政策。支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务，举办传统经典车露营集结赛，促进传统经典车巡展、赛事、文化旅游等发展。经典车是拥有一定车龄，遵循历史原状维护，依靠机械动力驱动，通常不作为日常交通工具使用，具有技术及文化价值的公路车辆。近年来，伴随着经典车收藏的升温，境外很多国家和地区已经建立了成熟的经典车认定和管理体系。国内引进和自发组织的经典车赛事也越来越多地得到大众的关注。但是，我国还没有明确的经典车认定评价规范，并缺乏有效监管和政策支持引导。目前，中国汽车工业协会正在推动中国经典车评价规范制定及相关管理办法的拟定。指导意见首次提出制订传统经典车认定标准，探索传统经典车国内管理和进口政策，以及支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务、举办露营集结赛等。这些措施将有力推动我国传统经典车管理制度改革，促进传统经典车国内交易流通和进口，并通过巡展、赛事、文化旅游等活动，扩大传统经典车文化发展。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会支持自驾车旅居车营地建设 指导意见提出，支持自驾车旅居车营地建设。支持政府和社会资本合作建设不同类型、不同档次、特色突出的自驾车旅居车等露营营地，持续完善营地配套基础设施。各地在编制相关规划时，科学布局营地建设，保障各类营地供给。鼓励各地根据需求、因地制宜，在符合管理要求的前提下利用各类空间建设露营公共营地，打造以全国自驾车旅居车露营集结赛为代表的营地休闲赛事活动，依据有关标准组织开展自驾车旅居车营地质量等级认定工作。鼓励有条件的地区将露营营地建设纳入地方旅游产业发展类专项资金的支持范围。2021年12月22日，国务院印发的“十四五”旅游业发展规划提出，推进自驾车旅居车旅游，实施自驾游推进计划，形成网络化的营地服务体系和比较完整的自驾车旅居车旅游产业链，推出一批自驾车旅居车营地和旅游驿站。2022年11月，文化和旅游部等十四部门印发了关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见。指导意见旨在促进国家有关部委规划和意见落实，吸引越来越多的企业和资本参与投资建设自驾车旅居车露营营地，为自驾车旅居车露营者带来更好的旅游体验。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会丰富汽车文化体验 指导意见提出，丰富汽车文化体验。支持地方发挥自身优势，结合汽车文化消费趋势，协调推进汽车博物馆、汽车影院等项目建设运营。积极组织开展汽车主题交流活动、主题展览、博览会、嘉年华等丰富多彩、形式多样的汽车文化活动，普及汽车文化知识，营造浓厚汽车文化氛围。汽车文化是指与汽车相关的所有文化元素的总和，包括汽车的设计、制造、销售、使用，以及影响社会生活的方方面面。汽车文化还包括了各种汽车活动和文化节庆，例如汽车展览、汽车赛事、汽车主题音乐节等。汽车文化也在推动着科技进步和创新，例如无人驾驶技术、新能源汽车等都是汽车文化推动的创新。新能源汽车和智能化技术的发展使得汽车更加环保和智能化，随着电动汽车的普及和自动驾驶技术的发展，将对汽车文化带来全新的变革。近年来，我国汽车展会、博物馆、嘉年华、主题公园等汽车文化活动日益丰富，但是，我国现有汽车文化项目大多存在规模小、功能重叠、辐射能力弱等问题，对汽车消费的带动作用并未充分发挥。因此，指导意见提出丰富汽车文化体验的具体举措，旨在推动加快发展汽车文化产业，促进形成与汽车大国相匹配的汽车文化氛围。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会优化汽车消费金融服务 指导意见提出，优化汽车消费金融服务。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，优化对汽车使用 消费的金融服务，规范开展汽车附加品融资。发展汽车融资租赁，规范售后回租模式的融资租赁业务。引导金融机构优化资源配置和业务布局，加大农村地区汽车消费信贷支持。鼓励支付服务主体在防控风险的前提下，针对线上汽车消费特定场景提高单笔支付额度。据2023年4月中国银行业协会发布的中国汽车金融公司行业发展报告（2022）分析，截至2022年末，全国25家汽车金融公司零售新车贷款车辆600.91万辆，经销商批发贷款车辆363.48万辆，分别占2022年我国汽车销量和产量的22.37%和13.45%；二手车贷款余额为451.88亿元，同比增长68.47%。另据罗兰贝格发布的2022年中国汽车金融报告分析，2022年汽车金融市场，商业银行占据42%市场份额，汽车金融公司占据41%，融资租赁公司占据17%。目前我国新车金融渗透率达到50%左右，汽车金融市场仍有巨大发展潜力。因此，指导意见提出的优化汽车消费金融服务的举措，有利于发挥好金融服务对汽车消费市场的促进作用，更好的激活汽车消费潜力。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会推动指导意见落实的保障措施 指导意见确定的总体目标是，力争到2025年，汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，后市场在汽车产业链、价值链、创新链中的作用更加突出，新产品、新技术应用更加普及，新业态、新模式发展更加成熟，行业管理制度更加完善，汽车使用环境持续优化，更好满足消费者多样化汽车消费需求，有效推动汽车后市场高质量发展。为确保任务和目标落到实处，指导意见提出了三项保障措施。一是加强组织领导。加强统筹协调，建立健全工作机制，完善各项促进政策，形成推进汽车后市场高质量发展的强大合力。二是完善制度建设。加快汽车后市场相关法规标准体系、质量认证体系建设，提高依法行政和标准化水平。加强规划引导，优化产业布局，积极打造特色鲜明的汽车后市场项目。研究建立汽车后市场重点企业联系制度，畅通政企沟通交流渠道，着力解决企业发展中面临的突出问题。三是发挥行业组织作用。充分发挥行业组织的桥梁纽带作用，及时反映行业企业诉求，搭建行业交流服务平台。加强相关领域人才队伍建设，开展专业技能培训，鼓励建立专家库，夯实行业基础研究。加强行业自律，推动企业诚信经营，优化市场发展环境。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会促进户外运动设施建设与服务提升行动方案中的有关政策 2023年10月17日，国家发展改革委等五部门联合印发促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（20232025年）旨在满足人民群众日益增长的户外运动需求，推动户外运动产业高质量发展。方案包括五个方面共十九项要求。其中与汽车后市场有关的有以下两项：一是支持露营场地建设。鼓励有条件的旅游景区、旅游度假区、乡村旅游点、环城游憩带、郊野公园、体育公园等，在符合相关规划及规划环评要求的基础上，划出露营休闲功能区。构建全国营地服务网络体系，形成露营旅游休闲精品线路，满足群众节假日休闲露营需求。结合城市发展规划，引导道路、水电、排污等设施向露营场地延伸，并在周边建设加油站、充电桩、停车场、城市观景平台等配套设施。二是培育汽车自驾运动营地。加强汽车自驾运动营地区域协作，协调推进京津冀、长三角、泛珠三角，哈尔滨至三亚、北京至乌鲁木齐、上海至三亚“三圈三线”自驾路线的营地设施建设。支持营地完善车辆维修、快速补给、便捷医疗、应急救援、餐饮住宿等综合服务。健全汽车自驾运动信息的统计、监测与预警系统，合理引导汽车自驾运动游客流量和流向。如有疑问或需求请联系乘联会秘书处021-愿 景：最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构宗 旨：为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献价值观：专业 共享 高效 创新上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室200062

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01.汽车行业参赛分析第十四届虎啸奖汽车行业参赛案例02.汽车行业营销洞察03.汽车行业营销趋势CONTENTS目 录第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例案例总结/公司访谈/趋势分析2023虎啸年度洞察报告汽车行业编者按面对今年以来全球经济下行的压力，我们仍惊喜地看到第十四届虎啸奖中很多汽车企业提报的精彩案例，其中不乏具有前瞻性、借鉴性意义的经典作品。基于此，本报告以第十四届虎啸奖中汽车企业提报和获奖案例为出发点，对其中的前沿动态和发展趋势进行梳理与观察。据最终统计，第十四届虎啸奖共收到来自品牌主、代理机构、媒体平台、技术公司等近850850家家参赛公司的积极参与，各类别案例作品的提报总数量达40004000件件。经由800 800 专业评审团严谨、严格、严肃的评审流程，在所有参赛公司中，有超过50P%的公司有作品入围终审，共计498498家家。在整体案例作品中，共有千余件入围终审，案案例作品例作品入围比例不超过总数的入围比例不超过总数的28(%，金银铜等级奖入围比率严格控制在18%以内。而这数千件案例背后均是一家家活跃在各行各业的一线实战品牌。本届虎啸奖涉及汽车行业的参赛案例300 300 件，汽车行业获得等级奖共计70 70 件，涉及品牌8 80 0 项。以下将从品牌案例实操的角度出发，对汽车行业进行详细分析和重点研究，为读者提供对汽车行业的深入了解和营销趋势预测。2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业参赛分析第十四届虎啸奖汽车行业参赛案例01012023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业参赛概况广告主家汽车汽车行业行业 参赛案例：300余件；汽车汽车行业行业 涉及广告主：61家、品牌80余项；汽车汽车行业行业 获奖企业案例数排名前三：上汽通用五菱汽车股份有限公司、凯迪拉克、广汽丰田；汽车汽车行业行业 分布国家：中国德国日本美国.参赛案例中国汽车获奖案例占比2023虎啸年度洞察报告汽车行业首字母品牌名称首字母品牌名称首字母品牌名称A阿维塔（阿维塔11）C长安（马自达）G广汽本田A奥迪（奥迪Q5L）C长城G广汽丰田（威兰达、丰田bZ4X）AAITO（问界M5）D东风本田G广汽三菱B宝马D东风日产（轩逸电驱版 e-POWER、东风英菲尼迪）G高合B保时捷D东风标致H哈弗B北京汽车（北汽蓝谷）D东风雪铁龙H红旗（E-HS9）B北京现代（库斯途、伊兰特）D大众途锐J极狐B比亚迪F福特电马Mustang Mach-EJ集度B别克（昂科威plus、别克威朗Pro、威朗Pro GS）G广汽埃安J吉利（睿蓝、星瑞）首字母品牌名称首字母品牌名称首字母品牌名称JJeepMMaserati China（玛莎拉蒂中国）SSmartK凯迪拉克（凯迪拉克XT6、凯迪拉克XT5、凯迪拉克XT4、凯迪拉克CT5）N哪咤W沃尔沃（沃尔沃XC60、沃尔沃XC90）K克莱斯勒O欧拉W五菱（五菱Air ev）L岚图O欧尚X现代集团L理想Q奇瑞（捷豹路虎、星途）X小虎L林肯Q起亚X小鹏L零跑R荣威Y一汽大众（高尔夫GTI）M梅赛德斯-奔驰S上汽（上汽奥迪、上汽荣威、飞凡）Y一汽丰田（汉兰达）M梅赛德斯-迈巴赫S上汽通用（上汽通用五菱、雪佛兰、上汽通用凯迪拉克）Y一汽M名爵S上汽大众Z智己汽车第十四届虎啸奖汽车行业参赛品牌2023虎啸年度洞察报告汽车行业序号广告主案例名称公司名称获奖等级1上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi EV x 迪士尼草莓熊IP跨界合作#KiWi的抱抱#上海擅美广告有限公司金奖2上汽通用五菱汽车股份有限公司Air ev 海外营销，全球热爱之旅上海擅美广告有限公司金奖3沃尔沃汽车沃尔沃汽车：人生重启时朗知传媒金奖4沃尔沃汽车沃尔沃汽车：人生重启时朗知传媒金奖5凯迪拉克一条专门给六个人看的影片SG胜加金奖6梅赛德斯奔驰赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好mediaman金奖序号广告主案例名称公司名称获奖等级1东风日产全新天籁，三屏联动跃屏而出东风日产小米商业营销银奖2东风本田汽车有限公司东风Honda X喜马拉雅：【2022年终职场盘点大会】喜马拉雅银奖3宝马中国BMW造梗社交引爆CNY营销：招财进宝马到成功微博宝马中国银奖4Maserati China（玛莎拉蒂中国）玛莎拉蒂 花样玛莎Female Campaign上海令行文化传媒有限公司银奖5上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi SHOWKiWi2023上市发布上海擅美广告有限公司银奖6上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi EV x 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ev晴空质感上市，与胡歌的双向奔赴微博五菱铜奖7凯迪拉克凯迪拉克原神：解锁跨界联名营销的特别之旅微博凯迪拉克铜奖8宝马（BMW)时尚芭莎&BMW M 品牌50周年“M50时光沙龙”时尚芭莎杂志社有限公司铜奖9广汽本田2022年雅阁超感新创整合营销活动省广博报堂整合营销有限公司铜奖10Maserati China（玛莎拉蒂中国）玛莎拉蒂 花样玛莎Female Campaign上海令行文化传媒有限公司铜奖11Maserati China（玛莎拉蒂中国）玛莎拉蒂 花样玛莎Female Campaign上海令行文化传媒有限公司铜奖12上汽通用五菱汽车股份有限公司五菱宏光MINIEV百万潮派跨界营销上海擅美广告有限公司铜奖13上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi 2023#不回头泊车上海擅美广告有限公司铜奖14上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi EV草莓熊合作传播项目上海擅美广告有限公司铜奖15保时捷中国保时捷中国911梦想家系列数字藏品上海咖菲信息科技有限公司铜奖16梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司梅赛德斯-奔驰携手巩俐“全情 全新”共同奔赴理想之境营销Wavemaker 蔚迈中国铜奖17梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司梅赛德斯-奔驰携手巩俐“全情 全新”共同奔赴理想之境营销Wavemaker 蔚迈中国铜奖18长安汽车长安UNI-V X 视觉志十万历程，坚持必有回响青岛万物可爱科技集团有限公司铜奖19Jeep#让世界路转粉#Jeep牧马人巴哈马沙滩粉限量版上市蓝标传媒铜奖20小鹏汽车小鹏汽车柳夜熙IP 以短剧之名 构品效一体巨量引擎小鹏汽车铜奖21中国第一汽车集团有限公司一汽解放JoinChat项目中国第一汽车集团进出口有限公司铜奖铜奖序号广告主案例名称公司名称获奖等级22比亚迪比亚迪&华为音乐鹿蜀计划王朝季华为软件技术有限公司铜奖23赛力斯汽车AITO汽车&鲸鸿动能整合营销华为软件技术有限公司铜奖24小鹏汽车小鹏汽车鹏克星球元宇宙直播引领新风向广州云智达创科技有限公司铜奖25广汽丰田广汽丰田威兰达【露营主题】小红书投放广州木瑶创意品牌策划有限公司铜奖26东风日产东风日产 2022 FAMILY DAY广州旗智企业管理咨询有限公司铜奖27别克别克“天书书法展”广州地铁传媒有限公司铜奖28凯迪拉克凯迪拉克XT5&XT6蜂鸟底盘悬崖营救整合营销 广东省广告集团股份有限公司铜奖29凯迪拉克凯迪拉克XT5&XT6蜂鸟底盘悬崖营救整合营销 广东省广告集团股份有限公司铜奖30岚图汽车销售服务有限公司岚图梦想家声生不息IP整合营销案例广东省广告集团股份有限公司铜奖31岚图汽车销售服务有限公司岚图梦想家声生不息IP整合营销案例广东省广告集团股份有限公司铜奖32广汽丰田威兰达“猿”来这么有趣广东省广代博广告营销有限公司铜奖33吉利星瑞吉利星瑞只此青绿跨时空对话案例营销迪思传媒铜奖34宝马宝马虚拟工厂之旅：用手游玩转“工业元宇宙”BITONE比特视界铜奖35欧尚汽车长安欧尚Z6全球预售发布直播北京智颖科技有限公司铜奖36别克别克x北冰洋跨界营销项目朗知传媒铜奖37梅赛德斯-奔驰梅赛德斯-奔驰客户服务 真实车主故事计划北京达观经纬广告有限公司铜奖38智马达汽车有限公司smart跨界科技共创AIGC超凡画作百度营销 x smart铜奖39凯迪拉克新人来了SG胜加铜奖40梅赛德斯奔驰赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好mediaman铜奖41克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司 Jeep 360沉浸式营销华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司铜奖42克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司 Jeep 360沉浸式营销华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司铜奖2023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业获等级奖案例各预算类别说明01912201432金奖银奖铜奖1000万以上500-1000万100-500万0-100万金 银 铜 奖汽车行业汽车行业等级奖案例71件，其中金奖6件；汽车行业汽车行业预算集中在100万以上，其中500-1000万预算的获奖案例占比43.28%；汽车行业汽车行业投放类别分为社交媒体营销类、整合营销类、IP营销类、海外营销类、元宇宙营销-虚拟空间类、场景营销类等几个重点方向。各等级预算分布（单位：%）等级奖案例500-1000万预算占比2023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例0202汽车行业营销洞察2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业消费者身份特征新增女性人群，呈现年轻化、个性化趋势，心理特征趋向共鸣感、情绪共振。年轻情绪价值女性人群画像2023虎啸年度洞察报告汽车行业男性42女性58性别分布（单位：%）汽车行业汽车行业的细分市场呈现出了明显的用户身份特征差别，一方面，随着女性经济实力的上升、女性独立意识的崛起及新的家庭结构诞生，女性经济成为不可忽略的一方。比如第十四届虎啸奖案例中 Jeep牧马人巴哈马沙滩粉限量版上市，以限定车色力挺女性力量；花样玛莎引入花道这一载体作为理念表达，打破传统与女性情感沟通的多用故事的营销惯性。另一方面，00、90后加入使得客户圈层具有明显的年轻化、个性化，汽车营销方式逐步向年轻世代突破，比如BMW巧用翻译梗与年轻人玩在一起；凯迪拉克抓住年轻人群好玩的心，将XT4打造“自在出行与生活”的最佳搭档形象。722.727.919.715.86.918-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41-50岁 50岁以上年龄分布（单位：%）身份属性女性决策25-35岁人群占比女性化 年轻化数据来源：本页女性决策者数据取自贝恩咨询数据/年龄分布数据取自第十四届虎啸奖获奖案例2023虎啸年度洞察报告汽车行业情绪属性汽车行业汽车行业通过素人带话题，消费共鸣感更强，品牌向讨论维度多样，产品讨论浓度高。从第十四届虎啸奖案例中可以看到借势节点，与消费者建立情感联系；结合品牌历史，强化市场定位和使用场景，建立与消费者的连接点。虎啸奖代表案例1：【别克油耗话题社交营销】恰逢暑期入学季，“送娃上学”是8、9月份的热点内容，别克油耗以亲子感情作为内容切入点，用VLOG视角记录父女自驾旅途中的所见所谓和亲情互动，打造车主案例造势。软性传达品牌信息，引导关于别克汽车品牌和油耗的讨论和思考，并定向投放抖加，为话题聚合流量。虎啸奖代表案例2：【新人来了】情人节的营销，凯迪拉克CT5希望借势节点巩固产品定位一车两人的情侣和小夫妻用车。凯迪拉克邀请当代新人，由他们描述新式婚礼的样子运动会、音乐会和一场旅行，唤起共鸣的同时带来新的启发。共鸣感、情绪共振2023虎啸年度洞察报告汽车行业投放规划适配重阵多维汽车行业投放覆盖社媒、平台、车垂等多维度，根据其特性选择投放重阵和高度适配市场。2023虎啸年度洞察报告汽车行业电商平台排序（单位：%）汽车行业在选择平台投放时，社交圈层高集中及年轻人群高聚集的平台是更优解。第十四届虎啸奖案例中B站以其内容制作的出圈、创意居首位，垂类平台如汽车之家、易车等以其专业、聚焦紧随其后。虎啸奖代表案例1：【凯迪拉克XT5&XT6蜂鸟底盘悬崖营救整合营销】结合B站创新出框广告形式，配合悬崖惊险大片创意，以强大的视觉冲击力快速抢占用户注意力，刺激用户互动，并引爆话题讨论。虎啸奖代表案例2：【五菱宏光MINIEV百万潮派跨界营销】为突破五菱固有的品牌形象，扩大年轻用户群体，我们选择B站进行联动，通过实力主播 虚拟偶像 电子竞技的方式，共同打造一场集时尚、潮创、电竞于一体的线下狂欢派对。B站投放代表车企电商平台选择多维投放凯迪拉克雅 阁五菱宏光AITOB站44华为12喜马拉雅12汽车之家13易车13懂车帝6垂类平台322023虎啸年度洞察报告汽车行业社交媒体排序（单位：%）汽车行业在选择媒体投放时，社交媒体以其依托的强大用户群体和社交属性更容易抓住市场、博得关注。第十四届虎啸奖案例中，微博、微信以信息发布、曝光为主，抖音高度适配汽车的选择购买、评测实验等，小红书则是种草主阵地、投放层级分布头腰尾KOL。虎啸奖代表案例1：【小鹏汽车鹏克星球元宇宙直播引领新风向】小鹏汽车ALL IN抖音平台，以短视频“吸粉”，以直播“养粉”。结合热点话题实时打造有趣有料的内容，并与其他抖音博主进行联动，吸引粉丝持续互动，增加黏性，不断拉“新鹏友”。虎啸奖代表案例2：【广汽丰田威兰达【露营主题】小红书投放】本次投放为广汽丰田威兰达车型，以更低的投放成本帮助品牌主在小红书平台，以及沟通KOL站外分发，实现人群圈层渗透&露营场景可视化的体验，吸引消费者对车型的关注与好感度。代表媒体社交媒体选择媒体适配有趣的短视频和沉浸式的创新直播互动，持续吸粉并与粉丝实现内容共创；并自然植入产品科技，深化小鹏汽车“探索潮酷”品牌形象。10%头腰部达人增加私域（关注页） 公域曝光；30%腰部爆文区间达人优质内容增加公域（发现页）曝光；60%尾部KOL深化网红口碑。32251711842微博抖音微信小红书视频号 新闻媒体快手2023虎啸年度洞察报告汽车行业市场选择露营生活体验户外场景破圈，从注重硬实力转向考虑软性场景。踩准露营赛道，呈现给用户精致的户外生活方式。2023虎啸年度洞察报告汽车行业露营四大场景布置露营 户外品牌汽车行业深刻洞察到疫情当下，在复杂与压力生活中的人们对自然与户外及对自由生活的向往，从而引爆了城市周边露营潮。第十四届虎啸奖案例中哈弗坚持以用户至上的理念，兑现大家对美好生活的向往，联合国际高影响力Discovery集团，联动全国16城共同打造哈弗露营季活动。虎啸奖代表案例：【哈弗x Discovery探索生活节全国露营狂欢派对】小鹏汽车ALL IN抖音平台，以短视频“吸粉”，以直播“养粉”。结合热点话题实时打造有趣有料的内容，并与其他抖音博主进行联动，吸引粉丝持续互动，增加黏性，不断拉“新鹏友”。野餐场景露营野餐咖啡时光B篝火休闲围炉音乐草地弹唱D展车场景户外自然潮野露营C露营场景星夜露营夜宿山野A2023虎啸年度洞察报告汽车行业360线上线下媒体整合营销露营 户外综艺汽 车 行 业 捕 捉 到 露 营，逐 渐 成 为 社 交 中 的 热 门 话 题。第 十 四 届 虎 啸 奖 案 例 中Jeep需要重塑“自由与探索”的品牌精神，焕活品牌形象，成为更具偏好度和考虑度的SUV品牌。选择高流量聚集的长视频平台，Jeep合作国内首档潮流露营真人秀，共创户外驾驶体验内容。虎啸奖代表案例：【Jeep 360沉浸式营销】合作头部长视频平台爱奇艺，以高契合Jeep的户外综艺一起露营吧，用场景化方式具象展示Jeep的品牌价值和所倡导的品牌精神与生活方式。伴随节目上线，联动线上社交矩阵：微博综艺话题页，邀请KOL配合综艺节奏产出丰富Jeep x 露营内容，进行持续种草；线下通过投放户外LED大屏 电台，加强对重点市场的渗透以及强化品牌形象，高频次触达潜在受众。造势造势追时追时借事借事夯实夯实Jeep 一起露营吧沉浸式360营销2023虎啸年度洞察报告汽车行业41%微博平均声量提升23.84%微博新增粉丝增长240%Leads达成率品牌出海聚焦新能源海外海外营销，开启全球化新篇章。既有乘势、吸引全球目光的现象级，也有深耕主要市场、提升知名度的。2023虎啸年度洞察报告汽车行业一国主导挪威第十四届虎啸奖案例中挪威作为红旗欧洲主要销售市场，纯电动智能SUV E-HS9于2021年9月正式出口挪威。出口一周年之际，挪威正值夏季旅游季。本地住户与外来旅游人数高，亟需通过一场活动，从政府到大众，从生活到出行，从行动到话题，注重可持续性，重视减少旅途中的碳足迹；从而绑定旅游圈层，提升销量。虎啸奖代表案例：【红旗挪威ExploreZero0碳之旅】红旗“Explore Zero”宣言，开启0探之旅话题，点明产品主张，和用户一起跨入挪威旅游季。以0碳理念形成先导传播。前期以先导大片方式先传递进行产品理念传播；以0碳打卡展现产品力。产品线下风景打卡，展现产品实力；以0碳手势形成病毒式扩散。打造“专属手势”形成线上用户广泛UGC。2023虎啸年度洞察报告汽车行业一主多从印度尼西亚面对疫情大环境下，国内市场的多面受限，第十四届虎啸奖案例中五菱将发展目光投向了海外，借助首款全球车Air ev晴空印尼的首发上市，突围海外市场，聚焦世界人民的内心所需，建立热度与好口碑，开启五菱新能源全球化新篇章。虎啸奖代表案例：【Air ev 海外营销，全球热爱之旅】选定印尼为全球主战场的第一站，多维度强化Air ev“中国智造”醒目标签，喜提媒体热搜，也成功圈粉了印尼总统为Air ev实力站台；同时借势G20峰会，聚焦全球目光。Air ev乘胜追击，全球之旅（印、日、德、法）精准打入高阶生活日常，场景化开创城市轻生活全新样本，以一场全球热爱的“轻出行”风尚，激发用户对Air ev的价值共鸣，引导口碑营销向销量的转化。多国业务扩展1000 媒体转载1.8亿 曝光量德国法国日本2023虎啸年度洞察报告汽车行业新兴手段沉浸式体验互动元宇宙打破虚拟和现实边界，沉浸式体验更容易调动用户兴趣与共鸣。2023虎啸年度洞察报告汽车行业元宇宙虚拟人、虚拟空间、NFT人人：元宇宙浪潮之下，车企纷纷入局企图抢占赛道。第十四届虎啸奖案例中品牌造“虚拟人”IP掀起智驾风潮，如五菱的Lil KiWi。虎啸奖代表案例：【KiWi SHOWKiWi2023上市发布】五菱创造了品牌首位超写实数字代言人Lil KiWi，以#OOTD Lil KiWi的每日潮驾分享#等传播内容，不断带动时髦出行话题，率先掀起了KiWi的智驾新风潮。空间空间：区别于“虚拟人”的IP形式，为大众带来丰富多维又超于现实的空间感受是多家车企专注研究的课题。如宝马的里达工厂、小鹏汽车的鹏克星球、广汽丰田的星座M元宇宙空间。虎啸奖代表案例：【宝马虚拟工厂之旅：用手游玩转“工业元宇宙”】“里达工厂”是宝马第一次尝试从设计之初就完全在虚拟空间规划和模拟的工厂，通过“数字化”方式让全球范围内更多用户在“里达工厂”开业之初游览体验、了解宝马先进制造是项目需求的原点。藏品藏品：随着元宇宙概念爆火，数字藏品凭借其具有唯一性、收藏价值的特性，成为时下年轻人追捧的时尚单品。车企紧跟潮流，如保时捷 911 数字藏品、雅阁数字藏品无线切面。虎啸奖代表案例：【保时捷中国911梦想家系列数字藏品】以保时捷经典车型 911 为蓝本，为中国用户专属定制，旨在与品牌爱好者共同打造虚拟世界的梦想之车，激发令人耳目一新的独特体验。数字代言人五菱数字藏品保时捷虚拟工厂宝马2023虎啸年度洞察报告汽车行业体验互动单一感官奔驰G-Box多感官体验东风日产AR沉浸第十四届虎啸奖案例中AR沉浸感受美好自然景色，享受雨夜的自然静谧，感受夕阳落日的无限暖意;欣赏秋日的落叶纷飞，体会与鲸同行的震撼壮阔。虎啸奖代表案例：【全新天籁，三屏联动跃屏而出】东风日产与OTT端、手机端、电脑端厂商合作，覆盖家庭、个人和办公三大核心场景。同时，创新性构建“天籁AR世界”，让都市精英人群打破虚拟与现实边界，感受“舒适之上，静享人生”的美好，并融入全新天籁产品亮点。多感官G-Box提供了别样的听觉体验、高质的视觉体验、软性的触觉体验，对奔驰G级越野车的赋能加持、让客户轻松自在地选购。虎啸奖代表案例：【赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好】G-Box为客户提供独特的多重感官体验。他们可以听到、看到、触摸和感受到各种“manufaktur”元素，这些元素将成为他们专属G级越野车的一部分。2023虎啸年度洞察报告汽车行业CP联合对话强化心智破圈跨界联名作为一种营销手段，依据营销目标的不同、从而影响品牌选择联名的对象和形式。2023虎啸年度洞察报告汽车行业动漫IP15亿 曝光量396万 互动量141%月销提升汽车作为高价特殊品类，在IP合作中仅将设计元素附加在产品之上，很难直接撬动市场、为产品的销量带来显著提升。与其打造一个平庸的联名产品，不如创造一个鲜活的人设。很显然，第十四届虎啸奖案例中KiWi和迪士尼IP的合作做到了。虎啸奖代表案例：【KiWi EV x 迪士尼草莓熊IP跨界合作#KiWi的抱抱#】在万物皆可跨界的时代，没有超级爆款，IP合作就没有意义。KiWi EV若要在此次与迪士尼顶流IP草莓熊的合作中强势破圈、占据流量高地，必然需要一个出场就能引爆声量的超级爆款！打造超级爆款时髦熊总的首台座驾；品牌和受众在线共创、互动时髦熊总的出逃奇遇。2023虎啸年度洞察报告汽车行业43%声量提升Z世代新增人群20.6%人群提升汽车作为耐用品，拥有的客户结构更多元。其中，年轻人是不可忽视的增量，也是车企更新营销形式的必经之路。第十四届虎啸奖案例中出现了品牌和年轻人沟通，从他们的兴趣着手，是车企向年轻化市场迈出的重要一步。虎啸奖代表案例：【凯迪拉克原神：解锁跨界联名营销的特别之旅】原神3.0版本更新，凯迪拉克9月与原神联名，携手游戏人物打造“北斗款”和“万叶款”，推出2款跨界联名限量款“痛车”，献礼凯迪拉克120周年庆。借势平台的游戏运营生态，打造品牌社交热点，实现此次跨界联名的声量引爆与人群流转。游戏IP2023虎啸年度洞察报告汽车行业1.18亿%曝光量1.4万 当月销量首个舞蹈诗剧新车发布会汽车行业随着油价持续走高，用户更青睐于省油产品。即使同一维度参数与功能全胜，用户依旧难以抵挡极致油耗的真香诱惑。竞品内卷化趋势严峻。为打破现状，解决用户认知下沉，第十四届虎啸奖案例中有的车企纷纷向外求索、向内修炼；外界联合艺术作品，内部分析用户画像，深化品牌形象、强化用户心智。虎啸奖代表案例：【吉利星瑞只此青绿跨时空对话案例营销】只此青绿以舞全新诠释古画，与星瑞的敢为精神内核相得益彰。双方强强联合，打造一场突破传统的新品发布会，打透青绿美学，向新传承文化，强化星瑞文化底蕴、弘扬传统的高端形象。围绕核心主张#高端家轿中国有星瑞#，展开预热、上市、长尾三阶段传播。文化IP2023虎啸年度洞察报告汽车行业内容传播真实感生活场景故事性真实的故事，最能打动人。生活的场景，最能抓住人。2023虎啸年度洞察报告汽车行业真实故事在得与失之间，用心去爱值得爱之人，珍惜每一天的生活记忆，珍惜每一位身边人，这恐怕就是人们在这个时代学会的“生命一课”。以人为本，第十四届虎啸奖的案例中车企关注到这样一群人，经历重大车祸时，因汽车性能的庇护而幸存的；探索车主丰富的故事及生活，体现车主群像的，由此展开一系列营销动作。虎啸奖代表案例：【沃尔沃汽车：人生重启时】沃尔沃汽车极致的安全性能，体现在唯爱与生命不可辜负这句Slogan上，为此特地成立了一个专门的组织：生命奇迹俱乐部。借三位俱乐部成员劫后余生的特殊生日现场，记录意外发生后，亲人、朋友如何用爱与陪伴帮助车主重启人生，以此传递唯爱与生命不可辜负的品牌主张。虎啸奖代表案例：【梅赛德斯-奔驰客户服务 真实车主故事计划】梅赛德斯-奔驰客户服务持续第三年打造真实车主故事计划IP，用心聆听车主真实故事，将爱延续，传递车与人、品牌与用户之间的共情，和勇于面对生活的态度。8支视频尤其成为真实车主故事计划的亮点：自我是希望、本我是克制、真我是每个人纯粹和本真的灵魂，秉持着这样的创作理念，贯穿每支视频的始终,从而与车主用户深度交互。2023虎啸年度洞察报告汽车行业生活场景汽车行业内卷严重、日渐同质化，如何凭借其优势直击消费者痛点，在营销海域中脱颖而出，成为各大车企眼下要攻克的难题。第十四届虎啸奖案例中有从潜在人群出发，与用户建立更紧密联系的出彩案例；也有深入生活场景，加强消费者对品牌及功能卖点认知的创意案例。虎啸奖代表案例：【一条专门给六个人看的影片】凯迪拉克XT6作为一辆拥有三排6座大座舱的豪华大型SUV，它的核心TA是：二胎家庭。这意味着在选择一辆SUV时，要满足一家6个人的需要。我们发现“座座皆平等”的 XT6的6个功能点正满足了6口之家的需求，首次尝试了一支同时给6个人看的6格影片形式。虎啸奖代表案例：【只留浪漫 不留吻痕】世界接吻日，也许大家都想要一个吻。但对于车来说，吻可不是什么好词，它意味着被擦碰。而凯迪拉克全系标配的AEB主动刹车系统，正好可以避免被吻。选择开车时最容易被擦碰的物品为主角，以幽默但不油腻的内心独白，拟人表现它们渴望被吻的心情。而凯迪拉克XT5，就是这暧昧情绪的打破者。2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业营销趋势案例总结/公司访谈/趋势分析03032023虎啸年度洞察报告汽车行业问卷收集及观点聚焦汽车作为一个特殊的商品，本身的购买行为就是一个漫长复杂的过程。在这个过程中，汽车行业的不同品牌主，基于自身品牌或车型定位，对营销有着不同考量和侧重。如何抓住产品核心卖点、服务产品销售，已经成为品牌主关注的核心命题。虎啸奖聚焦汽车行业服务多年的代理公司，在品牌主关注方向、代理应对方案、未来发展趋势等方面设置问卷、回收整理、深入探索，结合第十四届参赛案例、营销洞察、评审观察等综合得出汽车行业发展趋势。品牌主对营销传播过程，最关注的要点是什么？服务汽车行业相关项目，遇到的难点及解决方案？汽车行业未来发展，有哪些显性趋势和非显性趋势？2023虎啸年度洞察报告汽车行业品牌关注3.1汽车行业品牌主，对营销案例传播最关注的要点？2023虎啸年度洞察报告汽车行业我们可以感受到汽车营销市场这几年的一个变化受大环境影响，传播的预算不断削减，众多品牌主也把需求锚定“产品核心卖点”传播上，对于“品牌形象”的需求锐减（比如以上升品牌好感为核心的纯情感营销）。目前来说，品牌主们更多先考量的是，能否为产品核心卖点传播服务，从而传达购买理由，获取销售线索和促进来店；其次，才是创意度、吸引性、话题性等等的考量。观点解析在产品推广领域，重点是阐明车辆的独特功能和优势，使其在激烈的竞争格局中脱颖而出。汽车品牌所有者采用战略合作伙伴关系和精心设计的广告策略来获得广泛的曝光率。“产品卖点：产品力的打造；独特功能和优势的发挥。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业最关注效果回报，花出去的去预算能带来多少线索，但是这个单纯从传播角度而言很难衡量；其次是投放平台，这个也关联效果，另外就是关联用户。这个通常比较纠结，大众的平台贵又容易稀释流量，窄众平台价格不高、又担心太聚焦用户而对产品关注度减弱。观点解析“销售ROI：投入产出比；击中兴趣点、促成转化。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业营销无论怎么做最终都只有一个目的：销售；在这过程中，跟客户的沟通和带给客户的体验是至关重要的。这直接决定着你从哪里找到足够多对你产品感兴趣的客户以及在体验过程中促成购买。代理应对3.2服务项目过程中，遇到的难点有哪些？如何解决的？2023虎啸年度洞察报告汽车行业敏感、耐性、灵活：对行业变化保持敏感，积极应对；关注消费者变化，灵活调整。行业发展行业发展-日新月异日新月异：活动行业发展的趋势现在偏重线上线下的结合，未来也会不断演变出更多丰富多彩的活动模式，缺少任何一种都会损失这种方式带来的核心价值。客户预算客户预算-连年下跌：连年下跌：客户项目预算的逐年下降这个是大势所趋，无法改变。消费者身份消费者身份-复杂多变：复杂多变：在变化极快的市场环境里，半年前你分析的“人”并不完全适用于半年后我们所面对的真正消费者，他们会受到车市内卷的影响（可能是车市新物种、友商竞品降价潮等），又或者受市场经济等各种方面影响，最终让半年前计划的，变得不再那么可行。关注行业趋势关注行业趋势：保持高度敏感，持续关注市场的走向。匹配并服务客户：匹配并服务客户：尽力找到适合自己的客户，与客户的期望保持一致。关注受众变化关注受众变化：培养丰富的经验和耐性，关注受众的变化，并做出最快的反应去灵活调整传播计划。储备团队人员：储备团队人员：创意和专业兼备，吸引更多年轻人关注。遇到的问题应对方法不论是服务汽车行业还是其他行业，遇到的问题无外乎几个方面，活动行业发展日新月异，客户项目预算逐年下跌，消费者身份复杂多变，团队人手不足后继乏力。2023虎啸年度洞察报告汽车行业行业趋势3.3汽车行业未来，有哪些显性趋势与非显性趋势？2023虎啸年度洞察报告汽车行业在环保意识和快速发展的技术进步的推动下，电动汽车(EV)因其减少的排放和成本效益而日益受到关注。与此同时，自动驾驶汽车有望重塑交通运输、提高安全性并彻底改变移动服务。我们致力于向消费者宣传电动汽车的好处、充电方法和维护要求，这突显了我们在这一关键阶段在推动电动汽车发展中采取的承诺。观点解析“传统”传播的回归，无论社会化营销和跨圈传播，还是用户共创和IP共创，在形式上玩法上很有新意，但是真正能有影响力的凤毛麟角。传统议题式传播将会更加重视，也是性价比最后的方式，垂直媒体的用户流量池仍然是最大效果。“环保意识和技术推进：电动汽车的宣传推广和自动驾驶的备受关注（显性趋势）。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业国内自主品牌的崛起，由产品力向上引发的品牌力向上，加上爱国情绪的爆发，注定合资品牌多年来维持的高位变得十分高危，合资和自主之间如何出招、再见招拆招是每家车企和代理必修和不断实践的任务课题，这会让各种产品策略和营销打法变得有趣，十分值得关注期待。观点解析大家都将进一步缩减预算，传统汽车企业销量下降必然带来传播预算的削减，而被蚕食的销量被更多新势力品牌拿走，然后新势力品牌的营销方式更加传统化，也基本上不会因销量增加而增加预算，所以未来考验的是预算有限情况下的营销能力。“自主品牌和预算缩减：自主品牌促进策略和打法的升级；预算有限考验营销能力（非显性趋势）。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业观点总结纵观汽车营销市场这几年的一个变化受大环境影响，传播预算的不断削减，促使众多品牌主弱化对于品牌形象的纯情感营销，而是锚定在产品核心卖点上，更关注效果回报，花出去的预算能带来多少效果。品牌主的期望值与行业代理公司的执行落地达成一致性，需要信任的基础、细致的规划和前瞻性思维的融合，这样才能在专业领域中产生和谐共鸣。同时，城市化和可持续发展问题正在重塑传统的汽车拥有模式，进一步影响产业链上各方的思考、设计原则。挑战和机遇并存，在这种快速迭代的过程中，谁能掌握先机就能快人一步。通过多方面的动态保持警惕和响应，确保带来的客户体验不仅适应当前，而且朝向塑造汽车行业创新和可持续的未来。2023虎啸年度洞察报告汽车行业

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 封123如今我们都置身于新能源和智能化大潮中，无不感受到汹涌波涛的巨力。这股巨力名为“时代的选择”或“用户的选择”。大浪淘沙，层流翻涌。金鳞还会继续占据浪尖吗？消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。新印象时代，差距似乎没那么大。机会再一次出现在所有选手面前，又该如何把握？“新时代的第一需求”需要重新聚焦。但这一次，需要更快，更准确，才能时刻监测汽车潮流的心率跳动。“新时代的第一需求”需要重新聚焦。消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力豪华SUV的杀手锏：动力、高级感和操控乐趣汽车品牌档次市场趋势洞察年轻群体：要想得到我，“颜值”很重要年轻人想要的诚意：高级感，拉满！智能驾驶辅助，新势力品牌崛起的流量密码就连豪华品牌用户，对比亚迪的硬实力也竖起了大拇哥品牌认可偏好洞察新能源领域，理想/特斯拉/蔚来用户影响力已超BBA收入预期降低，约三分之一用户推迟或放弃购车降价吸睛？年轻人并不买单！车主权益的差异化对待？高收入群体完全不能接受！用户对中国品牌认知洞察汽车品牌档次市场趋势洞察汽车市场发展趋势 购车用户需求偏好品牌认可偏好洞察用户对品牌认可整体因素分析用户对品牌认可分项因素分析用户对中国品牌认知洞察用户对新势力品牌认知 降价潮对用户品牌认知影响总结及建议总结及建议020609122325296第一章汽车品牌档次市场趋势洞察汽车市场发展趋势 02购车用户需求偏好 06燃油车时代落下帷幕，新能源车时代即将开启数据来源：乘用车终端销量；新能源智能汽车月报，汽车之家研究院。乘用车市场终端销量和新能源渗透率走势8502050810224%6&2 0222023年1-3Q坐标轴标题新能源车燃油车新能源车渗透率2023年中国L2及以上智能汽车渗透率据终端销量数据统计，近年来，中国的新能源乘用车销量快速攀升，至2023年三季度销量已达到490万辆，市场渗透率达到32%。与此同时，随着车型产品的更加丰富，消费偏好的改变，L2及以上智能汽车渗透率走高，2023年预计占比31%。新能源市场智能汽车占比更高，渗透率已经接近50%。02汽车市场发展趋势31%整体市场整体市场L2L2及以上智能汽车占比及以上智能汽车占比50%新能源车市场新能源车市场L2L2及以上智能汽车占比及以上智能汽车占比单位：万辆海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打数据来源：乘用车终端销量。燃油车分品牌档次销量占比变化310301TSPQI! 0222023年1-3Q中国品牌海外主流品牌豪华品牌新能源车分品牌档次销量占比变化03汽车市场发展趋势88wy%6%7%6%5%4%5 0222023年1-3Q中国品牌海外主流品牌豪华品牌燃油车销量方面，豪华品牌的市占率持续走高，从2019年的15%提升到2023年前三季度的21%。而海外主流品牌市占率持续下降，从2019年的54%，下降到2023年前三季度的49%。新能源车方面，海外主流品牌占比仅为5%左右，中国品牌占比超八成，海外主流品牌几乎被中国品牌吊打。豪华品牌市占率持续走高。新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪数据来源：乘用车终端销量。燃油车分品牌Top10销量占比新能源车分品牌Top10销量占比04汽车市场发展趋势37.1B.3F.5I.7 20202120222023年1-3QTop3品牌市占率30.4).43.72.9 20202120222023年1-3QTop3品牌市占率燃油车市场格局基本稳定，大众、丰田和本田稳坐前三，市占率在2022年向头部集中，占比提升4.3%，头部车企强者恒强效应明显。此外，奔驰宝马奥迪从2020年排名8/9/10分别提升到5/7/8，虽整体消费市场有“拼多多化”趋势，但高端车市场的热度依旧不减。新能源车市场格局雏形已现，比亚迪在2023年前三季度以34.2%的市占率稳坐头把交椅，遥遥领先于特斯拉。头部车企的市占率从2020年的37.1%已经上升到2023年前三季度的49.7%。特斯拉13.4%比亚迪18.0%比亚迪30.0%比亚迪34.2%比亚迪13.1%五菱汽车13.6%特斯拉8.4%特斯拉8.8%五菱汽车10.6%特斯拉10.7%五菱汽车8.1%埃安6.6%埃安5.7%欧拉4.6%埃安4.1%五菱汽车5.5%欧拉4.9%埃安4.2%长安3.6%理想汽车5.0%大众4.6%大众4.0%奇瑞新能源3.3%长安2.7%宝骏4.4%小鹏3.3%大众3.3%大众2.3%荣威4.2%荣威3.3%哪吒汽车2.8%蔚来2.3%蔚来3.9%长安3.3%理想汽车2.6%吉利汽车1.8%奇瑞新能源3.7%理想汽车3.1%小鹏2.3%腾势1.7 20202120222023年1-3Q大众13.6%大众12.4%大众13.2%大众13.8%丰田8.6%丰田8.7%丰田11.8%丰田11.4%本田8.3%本田8.3%本田8.7%本田7.6%日产6.1%日产5.7%日产5.2%长安5.5%吉利汽车5.2%吉利汽车5.5%吉利汽车5.1%奔驰5.4%别克4.5%长安4.5%长安4.8%吉利汽车5.3%长安4.2%别克4.3%奔驰4.7%宝马4.9%奔驰4.2%宝马4.2%宝马4.6%奥迪4.7%宝马4.0%奔驰4.1%奥迪4.1%日产4.2%奥迪3.8%哈弗4.0%别克3.8%别克3.3 20202120222023年1-3Q中国品牌借新能源市场，异军突起吹响反攻号角数据来源：汽车之家研究院，平均零售价为车系平均开票价与销量加权后得出的价格。分品牌档次燃油车平均零售价5000002000000070000400000450000500000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）05汽车市场发展趋势分品牌档次纯电动车平均零售价分品牌档次插混&增程车平均零售价近年来，虽然中国品牌持续高端化，但燃油车的零售价整体维持在11万左右，距离海外主流品牌的15万，仍有近4万的价格差距，海外主流品牌在燃油车市场的品牌溢价仍旧完胜中国品牌。反观新能源市场，却又是另一番景象。海外主流品牌的纯电动车平均零售价一路走低，到2023年9月二者售价几乎持平。插混及增程市场，中国品牌从2022年9月起，平均零售价持续高于海外主流品牌近1万元。02500003000000070000500000600000700000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）02000002500003000000070000300000400000500000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。06购车用户需求偏好-轿车分购车品牌用户对轿车技术认同因素分布60R98(&$!%乘坐舒适性空间动力保养维修成本做工用料智能科技操控乐趣高级感驾驶辅助51C981)&$%乘坐舒适性空间动力高级感操控乐趣做工用料保养维修成本智能科技驾驶辅助61GE)!%9%乘坐舒适性高级感动力空间操控乐趣智能科技做工用料驾驶辅助保养维修成本65a977753)%智能科技乘坐舒适性驾驶辅助空间操控乐趣保养维修成本动力高级感做工用料整体用户的前三大购买轿车的考虑因素为：乘坐舒适性、空间和动力。但不同品牌用户选择差异巨大：中国品牌对后期保养维修成本高于其他群体，占比38%。豪华品牌更看重车辆的高级感，排名第二。同时对操控乐趣也非常看重。新势力品牌用户则对智能科技最为重视，占比高达惊人的65%。此外，用户驾驶辅助需求同样较高，占比39%，位列第三。中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌豪华SUV的杀手锏：动力、高级感和操控乐趣数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。07购车用户需求偏好-SUV分购车品牌用户对SUV技术认同因素分布65cB70&$%乘坐舒适性空间智能科技动力驾驶辅助做工用料操控乐趣高级感保养维修成本高视野54R70&%乘坐舒适性空间动力操控乐趣智能科技保养维修成本做工用料驾驶辅助高级感高视野57WHC4%!%乘坐舒适性空间动力高级感操控乐趣智能科技做工用料高视野保养维修成本驾驶辅助77tU640&$%乘坐舒适性空间智能科技驾驶辅助动力做工用料高级感操控乐趣保养维修成本高视野SUV用户与轿车用户的购车需求差异较大，主要有三：首先，中国品牌和新势力品牌用户对智能科技的需求最高，占比分别为42%和55%。其次，海外主流品牌用户对保养维修成本的关注度最高，占比为25%。最后，豪车品牌用户对动力、高级感和操控乐趣的偏好度远高于其他品牌用户。中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌13第二章品牌认可偏好洞察用户对品牌认可整体因素分析 09用户对品牌认可分项因素分析 12已婚、中年、男性为本次调研主要人群特征调研总体样本量为2044份。整体人群以80后和90后为主，95%的男性用户。已婚群体居多，占比为66%。家庭月收入集中在1-4万，占比为58%。购车偏好品牌以中国品牌和海外主流品牌为主，占比接近七成。数据来源：汽车之家调研数据，N=2044。注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。特斯拉归属新势力品牌。分代际用户分布57p前70后80后90后95后09调研人群分布分情感状况用户分布33%66$%1%未婚已婚无子女已婚有1个子女已婚有2个及以上子女离异/分居分家庭月收入用户分布42&!%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上分购车品牌用户分布37)%9%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓分性别用户分布95%5%男女国货不仅要“价廉”，还要“物美”中国品牌用户对产品体验、技术认同、造型设计和售后服务的要求均高于平均水平，消费者对选择“国货”也不仅仅局限于“价廉”，对“物美”也有了更高的要求，即产品体验好、技术能打、售后有保障。对豪华品牌则看重其多年的品牌文化，高颜值、高品位的造型设计也是必不可少的吸睛点。数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。10用户对品牌认可整体因素分析分购车品牌用户对品牌认可因素偏好63aQ4F%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务55WCI2%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务57RRR)%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务71XI2D%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务61XHAA%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌整体年轻群体：要想得到我，“颜值”很重要70后用户讲求“实用性”，技术要硬、产品体验要好、售后服务要周到，当然品牌传承也很重要，但车辆“颜值”要求一般。但是年轻群体，因其成长于燃油车技术基本成熟、智能汽车逐渐普及的21世纪，对大同小异的产品体验和技术能力的要求相对偏低，甚至对售后服务的容忍度非常高，但对新颖、美观的设计，却有着高要求。数据来源：汽车之家调研数据，注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。11用户对品牌认可整体因素分析分代际用户对品牌认可因素偏好58dDHW%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务66XHCE%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务62TIG8%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务59PI6$%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务61XHAA%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务整体70后80后90后95后整体豪华品牌吸睛，做工要选最好的产品体验方面，整体用户对做工一般、乘坐不舒适以及隔音不佳最不能接受。海外主流品牌和豪华品牌用户，更看重高级感，对做工一般、内饰触感一般透出的廉价感，是非常厌弃的。中国品牌和新势力品牌阵营，最不能接受驾乘体验不好，包括乘坐不舒适、隔音差、车技稳定流畅度不佳、功能控制不便捷、空间利用率低等。数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。12用户对品牌认可分项因素分析-产品体验分购车品牌用户对产品体验不认可因素排名65eaH830&%8%5%隔音不佳乘坐不舒适做工一般车机稳定流畅度不佳内饰触感一般内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般上下车不顺畅供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼55RGA75%7%7%4%做工一般乘坐不舒适隔音不佳内饰触感一般车机稳定流畅度不佳内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般供电接口不足、不合理上下车不顺畅夜间内饰灯光刺眼69Y1$%9%9%4%乘坐不舒适隔音不佳做工一般车机稳定流畅度不佳内饰触感一般内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般上下车不顺畅供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼61UQEA)!%6%6%5%做工一般乘坐不舒适隔音不佳内饰触感一般车机稳定流畅度不佳内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般夜间内饰灯光刺眼供电接口不足、不合理上下车不顺畅海外主流品牌豪华品牌新势力品牌中国传统品牌年轻人想要的诚意：高级感，拉满！70后对产品体验的需求最为务实，乘坐不舒适、隔音不佳、做工一般都是致命缺陷。同时对内饰材料不耐用的排斥度最高。80后对车机稳定流畅度不佳的排斥度远高于其他群体，对于目标群体为中年用户的车企而言，一套稳定流畅的车机系统非常重要。90后和95后则追求高级感，对做工一般的产品和内饰都非常排斥，车企要想俘获年轻人，“高端大气”的设计必须要诚意满满。数据来源：汽车之家调研数据，注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。13分代际用户对产品体验不认可因素排名80ugG870&%7%5%乘坐不舒适隔音不佳做工一般车机稳定流畅度不佳内饰触感一般内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般上下车不顺畅供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼70hhSD1%7%4%乘坐不舒适做工一般隔音不佳车机稳定流畅度不佳内饰触感一般内饰材料不耐用空间利用率一般功能控制不便捷上下车不顺畅供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼42A654%8%7%6%做工一般内饰触感一般隔音不佳车机稳定流畅度不佳乘坐不舒适内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼上下车不顺畅64WDC5! %9%7%4%做工一般乘坐不舒适隔音不佳内饰触感一般车机稳定流畅度不佳内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般供电接口不足、不合理上下车不顺畅夜间内饰灯光刺眼用户对品牌认可分项因素分析-产品体验70后80后90后95后年轻及高收入群体最爱：座舱的智能化场景！随着智能家居的普及，汽车圈也开始“卷”座舱智能化了。比如，近日奔驰E级推出智能化场景，当座舱温度低于12度，则空调自动启动。对于个性化场景对品牌价值的提升，不同人群态度不同：从品牌来看，海外主流品牌和新势力品牌用户接受度最高，占比近三分之二。分代际来看，用户越年轻接受度越高，超八成95后认为智能场景能提升品牌价值。分家庭月收入来看，用户收入越高接受度越高。数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。14个性化场景对品牌价值提升的影响-分购车品牌用户分析62hdgU#%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%会不会无所谓个性化场景对品牌价值提升的影响-分代际用户分析46QTY$&#%90#!%9p前70后80后90后95后0 0%个性化场景对品牌价值提升的影响-分家庭月收入用户分析45RWYv)#&$ %5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%用户对品牌认可分项因素分析-产品体验海外主流品牌品牌用户更看重内饰及色彩搭配造型设计方面，整体用户对外观、人性化使用体验以及内饰关注度最高。其中，中国传统品牌和新势力品牌用户对外观造型、人性化使用体验以及智能车机UI设计的关注度高于其他品牌用户，而海外主流品牌用户则对内饰造型的关注度高于外观造型，同时对色彩与材质的搭配也非常重视。数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。15分购车品牌用户对造型设计因素偏好69fVG!%6%外观造型人性化使用体验内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型60YV3(%6%内饰造型人性化使用体验外观造型色彩与材质智能车机UI设计灯光造型70gSS%6%人性化使用体验外观造型内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型62YT1)%8%外观造型内饰造型人性化使用体验色彩与材质智能车机UI设计灯光造型用户对品牌认可分项因素分析-造型设计中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌色彩搭配和材质的高级感，是吸引年轻人的要素分代际来看，用户年纪越大，对外观造型和人性化使用体验越重视，70后用户这两项的占比分别为81%和73%。95后在造型设计方面，最看重内饰造型，占比55%，人性化使用体验排第二位。此外，用户越年轻越看重色彩与材质，95后这一占比高达38%，未来想要吸引年轻群体，设计产品的色彩搭配和材质的高级感，也是非常重要的吸睛点。数据来源：汽车之家调研数据，注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。16分代际用户对造型设计因素关注度73YD%4%外观造型人性化使用体验内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型74ebC %5%外观造型人性化使用体验内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型55TC8(%7%内饰造型人性化使用体验外观造型色彩与材质智能车机UI设计灯光造型65cc4$%6%外观造型人性化使用体验内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型用户对品牌认可分项因素分析-造型设计70后80后90后95后81%智能驾驶辅助，新势力品牌崛起的流量密码中国传统品牌用户对乘员安全保护、动力性能、能耗的关注度高于其他群体，硬核的技术实力和使用成本低是用户主要的关注点。豪华品牌车企在安全防护方面口碑一直不错，所以用户对安全保护的需求远低于其他群体，但对底盘调教和静谧性的要求高。新势力品牌用户则在科技感和电池方面要求相对较高，其中智能驾驶辅助、娱乐通讯科技和电池的技术要求远高于其他群体。17分购车品牌用户对技术认同因素偏好70dXV96% %5%4%乘员安全保护动力性能能耗底盘调校静谧性智能驾驶辅助电池材料耐用性安防人机工程学照明水平娱乐通讯科技56RQP9$%8%5%乘员安全保护底盘调校动力性能能耗静谧性智能驾驶辅助材料耐用性安防人机工程学电池照明水平娱乐通讯科技63XPF!%9%8%底盘调校动力性能乘员安全保护静谧性能耗智能驾驶辅助安防材料耐用性电池人机工程学娱乐通讯科技照明水平66USSR98%3%乘员安全保护动力性能能耗智能驾驶辅助底盘调校静谧性电池安防人机工程学材料耐用性娱乐通讯科技照明水平用户对品牌认可分项因素分析-技术认同中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。首购用户：成年人不做选择，我都要无车人群对技术的要求几乎是全方位的，乘员安全保护要到位、动力性能要高、能耗要低、智能驾驶辅助得有、材料要耐用，关注上述几点的用户占比远高于其他群体，几乎实现“成年人不做选择，我都要”。但是，拥有2辆及以上的汽车用户，则对底盘调校、静谧性和人机工程学的要求更高，可见增换购用户对上述三项更加看重。数据来源：汽车之家调研数据。18分拥车数量用户对技术认同因素偏好62UUPA(%7%6%乘员安全保护底盘调校动力性能能耗静谧性智能驾驶辅助安防电池材料耐用性人机工程学照明水平娱乐通讯科技73qhWQ9&!%7%4%乘员安全保护动力性能底盘调校能耗静谧性智能驾驶辅助电池材料耐用性人机工程学安防娱乐通讯科技照明水平71bbVD9($%5%4%动力性能乘员安全保护底盘调校能耗静谧性智能驾驶辅助电池人机工程学材料耐用性安防娱乐通讯科技照明水平74sQF0&!%5%5%乘员安全保护动力性能能耗底盘调校智能驾驶辅助材料耐用性静谧性电池安防人机工程学照明水平娱乐通讯科技用户对品牌认可分项因素分析-技术认同1辆2辆3辆及以上无车就连豪华品牌用户，对比亚迪的硬实力也竖起了大拇哥技术认同方面，中国传统品牌用户对比亚迪的认可度遥遥领先，占比近六成，让第二名奔驰和特斯拉望尘莫及。同时，豪华品牌用户对奔驰、宝马、比亚迪的技术认可排位前三，可见比亚迪品牌高端化对豪华品牌用户影响非常大。新势力品牌用户对比亚迪、特斯拉和奔驰的认可度最高，对理想的技术认可也远高于其他群体，占比23%。数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。19分购车品牌用户对技术认同排序59$#!%9%9%8%5%5%4%3%3%1%比亚迪特斯拉奔驰吉利丰田大众宝马长安奇瑞奥迪本田理想红旗哈弗五菱广汽传祺埃安日产别克现代40210&$%8%6%6%4%4%4%3%3%2%2%丰田奔驰比亚迪大众宝马本田特斯拉奥迪吉利长安五菱别克理想日产哈弗奇瑞红旗埃安广汽传祺现代54QB$#%9%7%7%5%4%3%3%2%2%2%1%比亚迪特斯拉奔驰宝马理想丰田大众奥迪吉利本田长安红旗奇瑞别克哈弗广汽传祺五菱日产埃安现代50E)(%$%7%7%6%4%3%3%2%2%2%1%奔驰宝马比亚迪丰田奥迪特斯拉大众本田长安吉利理想日产哈弗五菱别克现代红旗埃安广汽传祺奇瑞用户对品牌认可分项因素分析-技术认同中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌新势力品牌历史短，可借黑科技逆袭品牌文化方面，八成以上的新势力品牌和中国传统品牌用户看重口碑，新势力品牌用户对车主圈子的社交也更加看重。海外主流品牌和豪华品牌用户，则更看重悠久的历史、丰富的改装案例以及赛事荣耀，毕竟他们在燃油车领域的先发优势难以撼动，但新能源领域的比拼，原来在燃油车上的技术优势和历史传承也将面临挑战，中国品牌和新势力品牌可借助黑科技实现逆袭。20分购车品牌用户对品牌文化认同因素偏好81W)%7%6%5%用户口碑品牌传承悠久的历史车主圈子社会贡献丰富的改装案例赛事荣耀联名活动其他63VD(%8%5%2%用户口碑品牌传承悠久的历史车主圈子丰富的改装案例赛事荣耀社会贡献联名活动其他56US0 %7%2%品牌传承用户口碑悠久的历史车主圈子丰富的改装案例赛事荣耀社会贡献联名活动其他83Q2%8%6%4%用户口碑品牌传承车主圈子悠久的历史社会贡献丰富的改装案例联名活动赛事荣耀其他用户对品牌认可分项因素分析-品牌文化中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。新势力品牌用户：服务态度决定一切售后服务方面，整体用户最在意的三个售后服务影响因素分别是价格透明度、服务态度和维修技师水平。其中，中国传统品牌和新势力品牌用户对价格透明度非常看重，排名第一。新势力品牌用户更看重服务态度，而非维修技师水平。海外主流品牌和豪华品牌用户则对维修技师水平最在意，排名第一，服务态度次之。21分购车品牌用户对售后服务认同因素偏好75ppQ5(%价格透明度服务态度维修技师水平维修速度数字化服务管理维修期间的代步车优惠活动售后等候室环境上门取还车61WVG(!%8%维修技师水平服务态度价格透明度维修速度数字化服务管理维修期间的代步车售后等候室环境优惠活动上门取还车62aPG1$ %维修技师水平服务态度价格透明度维修速度数字化服务管理维修期间的代步车售后等候室环境优惠活动上门取还车74rePC$%价格透明度服务态度维修技师水平维修速度数字化服务管理维修期间的代步车售后等候室环境优惠活动上门取还车用户对品牌认可分项因素分析-售后服务中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。27第三章用户对中国品牌认知洞察用户对新势力品牌认知 23降价潮对用户品牌认知影响 25新势力品牌成高收入、年轻群体新宠近年来，新势力品牌强势入局新能源领域，理想、蔚来、小鹏、零跑、问界如雨后春笋般崛起，智能、高端、科技等定位开始挑战旧有汽车市场格局，新晋品牌影响力与日俱增。汽车之家调研显示，约六成的新势力品牌及中国传统品牌用户认为新势力品牌已经足够与豪华品牌匹敌，74%的95后和66%家庭月收入在4万以上的用户认为新势力品牌与豪华品牌的品牌力相差无几。23用户对新势力品牌认知分购车品牌用户对新势力品牌认可度59UHeD25)G%9%6%9%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%与豪华品牌持平低于豪华品牌高于海外主流品牌不及海外主流品牌分代际用户对新势力品牌认可度51EIIt0A48 %5p前70后80后90后95后0 0%分家庭月收入用户对新势力品牌认可度49EPUf7951%9%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。新能源领域，理想/特斯拉/蔚来用户影响力已超BBA中国传统、海外主流及豪华品牌用户对BBA的品牌认可度非常高，新势力品牌用户则大有不同，对理想、特斯拉和蔚来的认可度最高，对极氪、问界的品牌档次认可度仅次于奔驰和宝马。24分购车品牌用户对品牌档次认同排序44A8776640$ %8%8%7%7%5%4%3%奔驰宝马极氪理想特斯拉蔚来问界奥迪红旗沃尔沃高合岚图路虎雷克萨斯智己Polestar极星凯迪拉克林肯阿尔法罗密欧捷豹捷尼赛思JeepMINI英菲尼迪54IA8&%# %9%9%7%6%宝马奔驰奥迪特斯拉雷克萨斯高合极氪理想沃尔沃蔚来红旗问界路虎凯迪拉克捷尼赛思Polestar极星捷豹阿尔法罗密欧岚图林肯JeepMINI英菲尼迪智己62XG0%$#!%9%8%7%6%5%奔驰宝马奥迪特斯拉雷克萨斯路虎高合极氪理想蔚来沃尔沃红旗凯迪拉克捷豹林肯问界捷尼赛思Polestar极星MINI岚图阿尔法罗密欧Jeep英菲尼迪智己53SPIB43(%6%6%5%5%5%4%4%3%特斯拉理想蔚来奔驰宝马问界极氪奥迪沃尔沃高合岚图雷克萨斯智己路虎凯迪拉克红旗Polestar极星捷豹林肯Jeep英菲尼迪阿尔法罗密欧捷尼赛思MINI中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌用户对新势力品牌认知数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。收入预期降低，约三分之一用户推迟或放弃购车后疫情时代的经济复苏不及预期，失业、降薪、消费降级席卷而来。面对快消品的销量不及预期，汽车行业同样面临发展阵痛，汽车之家针对今年收入下降用户进行调研，发现约三分之一的年轻及中年收入下降群体推迟或放弃购车，且用户收入越低，放弃购车占比越高，家庭月收入在5000以下人群，近一半用户都推迟或取消购车。25收入预期降低对购车选择的影响-分购车品牌用户分析39Gc$4%0$%7%60($(%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%按原计划降低预算和级别预期，购买原计划品牌降低预算和级别预期，购买其他品牌推迟/取消购车收入预期降低对购车选择的影响-分代际用户分析45463$#8583p前70后80后90后95后0 0%收入预期降低对购车选择的影响-分家庭月收入用户分析2335A0!$%4H5530%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%降价潮对用户品牌认知影响数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。分家庭月收入用户对品牌车型降价的看法123RQPG7$%8%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%降价吸睛？年轻人并不买单！用户收入预期下降，导致汽车销售面临巨大挑战，不少车企选择降价、送服务等方式吸引消费者，有车企直接降价9万以提振销量，这一做法虽然短期有效，但却损害了品牌的长期价值。对降价最感兴趣的是中国传统品牌用户，43%的用户认为降价使得车型更具性价比。对于年轻用户，降价带来的品牌价值损害则越深远。收入相对偏低的用户，对降价非常敏感，对降价车型非常关注。26分购车品牌用户对品牌车型降价的看法27F(C1)9X%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%有影响，会损害品牌地位有影响，不能接受后续新车型价格回调到原来水平没有影响，降价使得性价比高，会持续关注没有影响，单独车型涨跌不影响我对整体品牌的偏好分代际用户对品牌车型降价的看法15#2T%7XPG!#%7p前70后80后90后95后0 0%降价潮对用户品牌认知影响数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。车主权益的差异化对待？高收入群体完全不能接受！经济环境不佳导致企业生存压力巨大，部分车企开始缩减运营成本，导致部分权益只向首任车主提供，二手车车主只能花钱购买。对此，近八成用户认为此举会影响其购车选择，用户收入越高，越难接受首任车主和二手车车主的区别对待，4万以上收入家庭用户这一占比接近九成。27分购车品牌用户对车主权益调整的看法55TQFF262&%7%9%5%6%5%8%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%有影响，品牌应对车主一视同仁有影响，不利于未来二手车置换没有影响，早期支持者理应享受更多权益没有影响，更看重产品的创新力和智能化水平分代际用户对车主权益调整的看法53TSAW)82%7%8%5%9%3p前70后80后90后95后0 0%分家庭月收入用户对车主权益调整的看法51IRIW(61%9%9%5%8%8%5%4%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%降价潮对用户品牌认知影响数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。33第四章总结及建议总结及建议 29高级感、高性能、个性化场景是品牌高端化的必由之路近年来，中国品牌借新能源转型的契机，在电动化和智能化领域持续投入，纷纷推出新能源高端品牌，提升品牌形象。在品牌高端化的过程中，不同品牌用户对产品和技术的侧重点不尽相同，如豪华品牌用户对做工最为看重，同时非常重视底盘调校和动力性能，中国传统品牌的高端化必须要在这些方面加大研发力度。此外，随着智能化的不断普及，智能化的玩法也越来越多样，用户越年轻，对个性化场景越来越感兴趣，超八成95后认为智能化场景的推出会提升整个品牌价值。未来的汽车市场必然是年轻人的主战场，多样、有趣、新颖的智能玩法，是吸引和培养未来潜在买车群体最直接、最有效的方式。分购车品牌用户对产品体验不认可Top329总结及建议分购车品牌用户对技术认同Top3个性化场景对品牌价值提升的认可度-分代际用户分析数据来源：汽车之家调研数据。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。70dX%乘员安全保护动力性能能耗63XP%底盘调校动力性能乘员安全保护中国传统品牌豪华品牌65ea%隔音不佳乘坐不舒适做工一般61UQ%做工一般乘坐不舒适隔音不佳中国传统品牌豪华品牌用户越年轻，越认为个性化场景能提升品牌价值46QTYp前70后80后90后95后0 0%低价车可以以价换量，高价车跟风降价需谨慎2022年年底，由特斯拉引发的降价潮席卷中国乘用车市场，之后有车型直降9万拉爆全网关注，不少车企跟进降价。再反观需求端，经济增速放缓，消费者对未来收入预期下降，消费降级情绪在蔓延。根据汽车之家研究院调研数据显示，用户收入越低，延期或取消购车用户占比越高，消费降级主要影响家庭月收入在5千元以下群体购车。同时，虽然车企降价能短期获得高销量，但高收入群体对以价换量的做法并不认可，很难接受价格回调，对品牌地位的损害也是长远的。所以，低车价车型确实可以通过降价去换取销量，但对高端品牌而言，降价无疑会损害未来的品牌价值。对于车主权益，消费者更希望车企对首任车主和二手车车主一视同仁，用户收入越高，对“被公平对待”的意愿越强烈，建议车企不要差异对待消费者，毕竟后期优质的用车体验对品牌传播更加重要。30总结及建议收入预期降低取消购车用户占比-分家庭月收入用户分析485530%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 3R%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 %有影响，不能接受后续新车型价格回调到原来水平有影响，会损害品牌地位分家庭月收入用户对品牌车型降价的认可度分家庭月收入用户对车主权益调整的认可度数据来源：汽车之家调研数据。51IRIW(61%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0%有影响，不利于未来二手车置换有影响，品牌应对车主一视同仁用户收入越高，越难接受车型大幅降价用户收入越高，对公平对待的要求越强烈报告审编：王寅 刘彦杉报告撰写：高宇航策划统筹：卫江鹏数据分析：高宇航市场宣传：严骏封底37

0人已浏览 2023-12-06 37页 5星级

吉图咨询 求信咨询 对标研究 361ci广州车展MPV专辑2023年2023年报告编号：20-202311-GZCZ-QZ求信咨询 吉图咨询 对标研究12023年第二十一届广州国际车展于11月17日开展，作为本年度最后一个A级车展，各大车企使出浑身解数，吸引人流，而在MPV的细分赛道中，各大车企竞争激烈，为夺得MPV市场做出努力。理想汽车本次车展中展出MEGA车型，虽然只公布外观，但也引得众多观众驻足，抵挡不了观众对其的热情。理想的MEGA作为纯电MPV，为了降低能耗，MEGA的外观流畅，风阻系数甚至低于跑车，仅有0.215cd，而低能耗也将是理想MEGA在MPV市场的一大优势。本次车展据不完全统计，共展出17款MPV车型，并且价格在25万以上居多，新能源车型更是竞争激烈，燃油车型仅有几款，新能源逐渐席卷MPV市场，这也是电气化的必由之路。2023广州国际车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究2上市时间工改模车型类别预售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型MEGA预计12月大型MPV新车60.00理想汽车纯电动535002785前交流异步/后永磁同步待查106.2待查2广州车展MPV专辑在外观方面，新车理想MEGA颠覆传统MPV千篇一律的外观设计，采用水滴型车头、溜背式车顶，整车造型酷似“高铁”子弹头，科幻风十足，很像是未来几年的产物。流畅的线条，让整车的风阻系数来到了0.215，甚至低于保时捷的taycan。车身侧面方面，MEGA的侧面较为简洁，没有太多的线条设计，隐藏式门把手，让车身侧面几乎是一块平板。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)3新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2023-10-18中大型MPV新车33.58-40.58高山 DHT广州车展上，魏牌展出了上市不久的高山MPV，除常规版本之外，高山还推出了四驱行政加长版，车长达到5米4，庞大的体量极具视觉冲击力，车内空间纵向长度3823mm，内部空间同样高于同级的空间体量。高山采用混动专用发动机 前后双驱动电机的高能规格动力配置，搭配高效能混联DHT变速器，综合运行功率高达358kW，最大扭矩762Nm，后桥均配备135kw的大电机，百公里加速仅需5.7秒，让你想超就超，享受激情嗜速的驾控体验。长城汽车插电混动5045/540519601900/18903085/32752730/2825E15BD/E15BE 1.5T L4永磁同步 360马力37.96140（WLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)4新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2023-11-17中型MPV新车20.98-22.98传祺E8广州车展上，传祺E8在广州车展的首日进行上市，新车售价为20.98万至22.98万，共推出两个版本，电动机最大马力182马力，采用前置永磁同步电机，搭载2挡DHT混动专业变速器。外形方面，传祺E8有着贯穿式的前灯，加上大面积的中网，整体显得非常大气，并且细长的等待具有明显的辨识度。广汽乘用车插电混动492002112/21754B20L1 2.0L L4永磁同步 182马力25.57116（WLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)5新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2023-05-21中大型MPV改款32.98-38.98传祺E9广州车展上，传祺E9推出了氢能源版、宗师版以及福祉关爱版，福祉关爱版受到了众多消费者关注。外观方面，广汽传祺E9福祉关爱版与普通版车型保持一致。前脸采用多层次设计，并配备银色装饰条点缀；LED大灯组向下延伸，并拥有条纹状的灯组设计。车身配备了电动侧滑门和镀铬饰板点缀的侧裙包围，在密幅式轮辋造型下彰显出新车的年轻时尚感。内饰方面，广汽传祺E9福祉关爱版以纯黑色为主色调，并在门板和中控台顶部植入了紫色软质材质包裹。同时配备了12.3英寸全液晶仪表盘、14.6英寸嵌入式中控车机屏幕和12.3英寸副驾驶娱乐屏。广汽乘用车插电混动5193/5207024204B20J2 2.0T L4永磁同步 182马力25.57106（WLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)6新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2022-08-05中大型MPV改款33.58-46.58腾势D9广州车展上，腾势D9 PREMIER创始版亮相，新车相较普通版腾势D9，拥有更为奢华的第二排乘坐体验。新车已经开启预售，预售价为66万元。据悉，新车限量发售99台，将于明年1月份正式交付。外观方面，新车采用了专属的璀璨紫 晨光金的配色，当车身在不同光照环境下，会呈现出银河般深邃的色彩变化。车型尺寸与普通版完全相同，长宽高分别为5250/1960/1900毫米，轴距3110毫米。腾势汽车插电混动/纯电动525002325/2565/2665/2690/2785BYD476ZQC 1.5T L4永磁同步 231/313/374马力40.06/103.36106（WLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究7上市时间工改模车型类别预售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型小鹏X9预计12月中大型MPV新车38.80小鹏汽车纯电动529302560永磁同步待查待查待查7广州车展MPV专辑在广州车展上，小鹏X9开启预售，预售价是38.8万元起，预计会在2024年1月开启交付。外观上，很有创新，十分前卫，整个车身使用了很多凌厉的线条，层次感很强。车顶是悬浮式的设计，有些太空舱的感觉。车身尺寸上，长宽高分别是5293/1988/1785mm，轴距是3160mm。内饰上，仪表盘是小巧精致的，不过中控屏的尺寸比G9更大，同时中控屏支持分屏展示信息。座椅是2 2 3的布局，第二排是两个独立的座椅，有独立扶手，配有小桌板，二排通往三排的地方是一个宽180mm中央通道。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究8上市时间工改模车型类别售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型EM90小鹏汽车2023-11-12大型MPV新车81.80纯电动沃尔沃汽车纯电动520620243永磁同步 272马力28min(快充)116738(CLTC)8广州车展MPV专辑在广州车展上，沃尔沃EM90出现在沃尔沃展台上，这也是这款全新车型在上市之后首次亮相。新车基于SEA浩瀚平台打造而来，沃尔沃EM90采用了当下流行的封闭式格栅设计，较为方正的车头看上去给人感觉很有气势，硕大的可发光车标LOGO标识和两侧标志性的雷神之锤日间行车灯，点亮之间具有不错的辨识度。沃尔沃EM90配备了人体工程学航空座椅，采用7层结构设计，强承托慢回弹、软而不陷、久坐不累，而且一键操作就能解锁最舒适的姿势，配合双腔空气悬架与静音轮胎，舒适性不言而喻。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别预售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)9新车亮点对标车型待查中大型MPV新车16.99-23.99瑞风RF8在广州车展上，江汽集团亮相MUSE架构下首款新品瑞风RF8，并开启预售，预售价格为16.99万元-23.99万元。江淮瑞风现场首发瑞风RF8智聆版，涵盖燃油与PHEV插混四款车型。PHEV旗舰型，预售价格为23.99万元；PHEV尊贵型，预售价格21.99万元；燃油旗舰型，预售价格18.99万元；燃油尊贵型，预售价格16.99万元。外观方面，新车采用了非常大气的设计风格，巨大的格栅几乎占据了整个前脸，并与前大灯组采用了一体化布局。而前脸两侧的侧包围造型看上去非常动感，为前脸增加了不少冲击力。江汽集团汽油521002110N20TG 2.0T L4待查186253广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)10新车亮点对标车型2023-03-13中大型MPV新车30.98-41.18赛那在广州车展上，广汽丰田携赛那参展，赛那售价30.98万至41.18万。外观方面，赛那采用了典型的日本风格，既具有霸气和野性，又展现出混动车型的身份。车内配备了全液晶仪表盘和大屏幕中控屏，简洁明了的显示界面，使得驾驶员可以轻松掌握汽车的各项信息。座椅布局方面，赛那采用了7座的设计，车身尺寸宽大，空间宽敞。无论是商用还是家庭使用，都十分方便。广汽丰田油电混合5/0/2140/2165A25D 2.5L L4E-CVT139189广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)11新车亮点对标车型待定中大型MPV换代待查红旗HQ9在广州车展上，一汽红旗发布了红旗HQ9万物特别版车型，该车型暂时没有对外公布更多的数据，但外观采用了特别的涂装，具有很高的辨识度。外观方面，在红旗HQ9的基础上，这款车以蓝色车漆为底，并绘制了色彩斑斓的叶子图样，以示生机。红旗HQ9拥有直瀑式的前格栅，两侧灯组与之融合，飞翼式的LED日间行车灯具有很高的辨识度。车内也采用了独特的配色，以蓝色和米色为主，在座椅扶手、中央扶手、地毯等多方面也都采用了车身同款的涂装。一汽红旗汽油 48V轻混系统5222200518923200-广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)12新车亮点对标车型2023-11-17中大型MPV新增款型125-155LM500h11月17日，LEXUS雷克萨斯携多款重磅车型亮相2023广州车展。旗舰级豪华MPV全新一代LM 500h四座御世版、六座尊崇版正式上市，厂商建议零售价分别为人民币155万元起和125万元起。全新一代LM 500h四座御世版更加注重后排乘客的个性化与私密性需求。灵感来源于中式屏风的旗舰级尊享私密屏窗，上部配备带调光功能的可升降玻璃，后排乘客可根据需求，或饱览壮阔胜景，或私享静谧自在。雷克萨斯油电混合530002455/2475T24A-FTS 2.4L L46AT199271广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究13上市时间工改模车型类别售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型极氪009小鹏汽车2022-11-01大型MPV-49.9-58.8纯电动极氪纯电动520920241848/0/2906永磁同步 544马力28min(快充)116/140702/822(CLTC)3广州车展MPV专辑在广州车展上，极氪009也有展出，但是并没有新增车型，也没有换代车型，展出的依旧是去年上市的款型。极氪009虽然没有新款车型展出，但是其外观放在2023年仍然很有竞争实力，前脸的流线灯珠具有很强的辨识度。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)14新车亮点对标车型2023-11-06中大型MPV新增款型125-155世纪在2023广州车展上，别克世纪云水吟迎来实车亮相。此前新车已经完成上市，售价108.99万元。新车基于别克世纪CENTURY四座版车型打造，由郭培女士亲自设计，引入中国传统文化图腾，其共推出5款不同主题车型，分别为云水吟、梅花引、兰亭梦、竹枝曲、菊满秋，全球限量5台。世纪郭培联名高定系列基于世纪CENTURY四座私享版打造，在整体造型上基本保持了一致，新车主要在一些细节上有所变化，凸显特别身份。新车引入云、梅、兰、竹、菊等中国图腾元素，每台车聚焦一个主题，对其文化内涵进行深度挖掘并给予现代演绎。上汽通用汽油 48V轻混系统523002300LXH 2.0T L49AT174237广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究15上市时间工改模车型类别售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型合创V09小鹏汽车2023-10-13中大型MPV新车31.88-41.88纯电动合创汽车纯电动521702590/2655永磁同步 275马力30/35min(快充)92/95.16/114.19620/762(CLTC)5广州车展MPV专辑在广州车展上，广汽合创展出首款纯电MPV车型独角兽豪华座驾V09。广汽合创V09搭载自研的全时段智能主动悬架，拥有行业首创9档软硬调节模式，能实现场景化智能驾驶，支持用户自定义调节悬架软硬，打造出极度平稳的豪华驾乘体验。同时，V09让车生活品质带来明显提升，不仅让用户感受到“0”干扰的专属深海级静谧座舱，还通过先进的SPA智能泊车辅助功能，解决了中大型MPV全场景泊进泊出的难题。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究16上市时间工改模车型类别售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型大家7小鹏汽车2023-11-17中型MPV新车14.58-30.48纯电动上汽大通纯电动490718851756/0/2280永磁同步 245马力待查77/90527/605(CLTC)6广州车展MPV专辑11月17日，上汽大通MAXUS大家7在2023广州车展上正式宣布上市，推出9款车型，售价区间为14.58-30.48万元，其中售价14.58万和16.58万的为“车电分离版”，其余7款车型售价区间为21.98-30.48万元。外观方面，大家7采用方正锋利的造型，搭配贯穿式LED头灯和矩阵式灯组，视觉冲击力很强，也很有未来感。新车除了车漆颜色之外，其余部分均由黑色底色饰板填充，带来了强烈的视觉层次感。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)17新车亮点对标车型2023-04-27中大型MPV新车31.58-41.58格瑞维亚在广州车展上，一汽丰田携格瑞维亚参展，格瑞维亚售价31.58万至41.58万。外观方面，该车与其他新能源车型一样采用的半封闭式设计，这样看着简洁也很时尚，下方进气口采用梯形设计，内部由蜂窝网状进行装饰，两侧LED大灯组采用“战斧”样式设计，具有一定攻击性，提供了日间行车灯、自适应远近光、自动大灯、大灯高度调节功能。一汽丰田油电混合5/0/2165A25H 2.5L L4E-CVT141192广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)18新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2023-10-18大型MPV新车33.99-46.99梦想家外观方面，新款岚图梦想家整体延续了老款车型的造型设计，并没有进行过多调整。整体风格较为稳重大气，前脸造型较为突出，采用镀铬直瀑式中网并与两侧大灯组、品牌LOGO融为一体，极具视觉冲击力。内饰方面，依然采用了三联屏布局，由12.3英寸全液晶仪表盘、12.3英寸中控屏、12.3英寸副驾娱乐屏组成，搭载骁龙8155芯片，支持手势控制、面部识别、四区域语音唤醒、手机App远程控制、L2级驾驶辅助、自动泊车、远程遥控泊车等功能，并支持整车OTA升级。岚图汽车插电混动531519851800/0/2645C15TDE 1.5T L4永磁同步 421马力43236（CLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究19MPV市场前三季度的月度销量走势中，仅有1月份的销量低于上年同期，与上年相比，今年前三季度的销量更加稳定，波动幅度明显变小。1月份MPV销量60.39千辆，同比下滑32.38%，销量下滑明显，造成接近三万的销量缺口。9月份MPV的销量为92.32千辆，同比增长21.99%，成为今年前三季度销量最高的月份。前三季度MPV累计销量761.83千辆，同比增长19.46%，销量已经恢复至上年水平，并且增长幅度明显，MPV的市场份额仍未饱和。月度销量走势累计销量60.39k74.63k90.30k86.40k86.68k92.31k88.95k89.85k92.32k-40.00%-20.00%0.00 .00.00.00.000.00000040000600008000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年同比60.39k135.03k225.32k311.72k398.40k490.72k579.66k669.51k761.83k-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00.00 .000.0000000200000300000400000500000600000700000800000900000年2023年同比2.1-月度销量走势求信咨询 吉图咨询 对标研究20TOP10车企TOP10品牌2.2-TOP10车企&品牌111.1k107.5k80.4k58.2k54.4k34.4k27.9k25.3k25.0k23.2k广汽乘用上汽通用腾势新能源广汽丰田上汽通用五菱一汽丰田广汽本田东风柳汽上汽大通东风本田111.1k107.5k92.6k80.4k54.2k51.2k25.3k25.0k22.9k15.4k传祺别克丰田腾势五菱本田东风风行上汽大通奔驰大众16.26.74.56.77%7.93%7.49%3.71%3.65%3.35%2.26.26.74.77%8.52%7.95%5.04%4.09%3.71%3.65%3.40%份额份额MPV市场TOP10车企的市场份额超八成，其中广汽乘用的销量最高，前三季度累计销量超十万的车企还有上汽通用，上汽通用凭借GL8的热销，在MPV市场的地位举足轻重。广汽乘用前三季度累计销量111.1千辆，同比增长59.88%，销量增长明显。腾势新能源仅凭腾势D9不到一年的时间就跻身第三，实力不容小觑，腾势新能源前三季度的销量为80.4千辆，市场份额占11.77%。TOP10品牌的市场份额超八成，一半以上的销量来自前五品牌，丰田品牌前三季度累计销量92.6千辆，市场份额占13.56%，理想、蔚来和小鹏等新势力在MPV市场仍处于空白阶段，而理想和小鹏在广州车展推出MPV车型就是为了抢占MPV市场。求信咨询 吉图咨询 对标研究21MPV市场TOP10省份的市场份额超六成，其中广东的销量最高，前三季度累计销量超五万的省份还有山东和江苏。其中广东前三季度累计销量76.2千辆，市场份额为10.01%，是市场份额唯一超过10%的省份。江苏前三季度的销量为61.5千辆，市场份额占8.07%。TOP10城市的市场份额不到三成，其中北京市的销量最多，前三季度累计销量37.3千辆，市场份额占4.89%；山东省虽然仅有济南市的销量上榜，但是山东的总销量排名第二位，说明山东的MPV市场相对分散，并没有其他省份那么集中，济南市前三季度的销量为13.9千辆，市场份额为1.83%。TOP10省份TOP10城市2.3-区域分布4.89%3.50%2.87%2.68%2.58%2.22%2.11%2.10%1.85%1.83.01%9.70%8.07%7.07%6.89%6.52%4.89%3.66%3.50%3.44%份额份额76.2k73.9k61.5k53.9k52.5k49.7k37.3k27.9k26.7k26.2k广东山东江苏浙江河南河北北京四川上海辽宁37.3k26.7k21.9k20.4k19.7k16.9k16.1k16.0k14.1k13.9k北京市上海市郑州市深圳市广州市成都市天津市西安市杭州市济南市求信咨询 吉图咨询 对标研究22MPV市场的燃料类别以汽油为主，汽油MPV的市场份额占比57.82%，插电混动MPV受到消费者青睐，但是销量规模仍不及油电混合动力MPV，纯电动MPV前三季度的累计销量已经突破五万辆。汽油MPV前三季度累计销量440.5千辆，同比下滑7.47%，是市场份额唯一下滑的燃料类型。插电混合动力MPV前三季度的销量为98.8千辆，较上年同期翻了八倍。排量分布以2.0T为首，自然吸气发动机普遍出现下滑，强劲动力是MPV的首要因素，2.0T的MPV前三季度累计销量243.2千辆，同比增长26.14%，市场份额占31.92%；1.5T的MPV前三季度的销量为175.4千辆，同比增长66.34%，市场份额为23.02%。燃料类别排量分布2.4-燃料&排量-100.00%0.000.00 0.0000.000.00P0.000.00p0.000.000.000000020000025000030000035000040000045000050000023年1-9月同期同比-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00 .00.00.00.00000002000002500003000002.0T 1.5T 1.5L 2.5L 2.0L 0.0L 1.6L 1.2L 1.8L 1.8T 1.3T 1.4T 1.6T 2.4L23年1-9月同期同比求信咨询 吉图咨询 对标研究23MPV市场的使用性质九成以上属于非营业，出租租赁MPV的市场份额占比仅有3.0%。非营业MPV前三季度累计销量高达730.63千辆，是出租租赁销量的三十倍。所有权属于个人的占比高达65.07%，前三季度累计销量495.7千辆；其次是所有权属于单位，所有权属于单位的MPV前三季度累计销量247.2千辆，市场份额占32.45%；MPV作为商务用车不再是定律，MPV的家庭属性越来越明显。使用性质所有权2.5-使用性质&所有权城市公交0.01%出租租赁3.00%非营业95.91%公路客运1.09%单位32.45%个人65.07%未知2.48%使用性质前三季度销量城市公交0.04k出租租赁22.87k非营业730.63k公路客运8.29k所有权前三季度销量单位247.2k个人495.7k未知18.9k求信咨询 吉图咨询 对标研究24家庭属性更加凸显；MPV的大空间是轿车和SUV难以代替的，尤其是七座的车型，SUV就会显得局促，并且MPV在第二和第三排的座椅布局更加灵活，舒适性更高，MPV的轴距普遍在三米以上，车长大部分超过五米。电动化进程势不可挡；在2023年广州车展中，新能源MPV受到的众多观众的关注，燃油MPV并没有太大的创新点能够吸引到消费者的关注。空间需求凸显；在本次广州车展中，大部分的MPV均以空间为卖点，中型MPV的数量较少，以中大型和大型MPV为主。豪华市场竞争更加激烈；本次车展中，雷克萨斯的LM500h的售价超百万。注重特殊群体的需求；在本次车展中，部分车企推出了定制版，目的是为了开拓特殊群体，让更多的消费者能够体验的自己的车型。2.6-未来发展动向未来发展动向

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电动汽车用户联盟北京烹小鱼咨询有限公司2023年11月29日电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品注：以上车型排名数据来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据；小鹏G6的满意率为90.1%，理想L7的满意率为89.5%核心结论小鹏G6：高性价比水桶智能车，强的不仅仅是智驾1.智驾是用户选择小鹏G6最重要的因素，但小鹏G6的成功不仅仅因为它的智驾强，更多是因为它方方面面都很强，是一款高性价比的水桶智能车。2.智驾之外，空间、续航（800伏高压平台）、智能座舱，也是用户选择小鹏G6的重要的因素。3.小鹏G6总体满意度为8.73分，超过了特斯拉Model Y的8.71分，与理想L7不相上下。4.小鹏G6的用户净推荐值（NPS）高达71.43%，用户推荐度位列第一，推荐因主要是智驾领先、续航扎实、空间大、智能座舱优秀、性价比高。5.小鹏G6智能座舱满意度超过了问界M5的鸿蒙座舱和理想L7的智能座舱，满意度领先同行。6.小鹏G6的智能驾驶满意度超过了阿维塔11的华为智驾，满意度领先同行。7.外观和内饰是小鹏G6满意度最低的指标，满意率均不到70%，提升空间较大。8.738.73 8.718.60 8.528.24 8.14 7.94 小鹏G6 理想L7 Model Y极氪001问界M5 腾势D9 阿维塔11上汽大众ID.4X71.43c.77D.65.983.33&.54.35.53%小鹏G6 理想L7 Model Y腾势D9 问界M5 极氪001 上汽大众 ID.4X阿维塔11在微博、抖音、B站、视频号上搜索“蒋保信”，即可观看电动汽车用户联盟创始人对本/往期调研的深度解读视频节目。蒋保信2不同车型满意度评分对比不同车型净推荐值对比电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品注：以上车型排名数据来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据智能座舱智能驾驶电池和续航补能便利性配置质量售后服务小鹏G6及友商车型细分指标满意度比较外观内饰空间舒适性安全性动力操控l 小鹏G6的智能座舱、智能驾驶、电池和续航、补能便利性满意度优于友商，位列行业第一梯队l 小鹏G6的外观、内饰、安全满意度次于友商，尤其是外观排名垫底9.01 8.97 8.94 8.94 8.20 8.04 8.79 8.31 8.27 8.11 7.91 7.86 9.19 9.19 9.14 9.05 7.62 7.58 8.62 8.51 8.27 7.47 7.23 9.19 9.05 8.96 8.78 8.60 8.53 9.03 8.98 8.80 8.73 9.09 9.03 8.69 8.58 8.27 8.06 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 阿维塔11极氪001理想L7Model Y问界M5小鹏G6理想L7极氪001问界M5小鹏G6阿维塔11Model Y理想L7极氪001小鹏G6Model Y问界M5阿维塔11小鹏G6极氪001问界M5Model Y阿维塔11极氪001问界M5Model Y理想L7小鹏G6阿维塔11问界M5小鹏G6理想L7阿维塔11极氪001Model Y问界M5小鹏G6阿维塔11理想L78.888.748.718.497.447.338.908.768.738.267.717.189.078.618.228.218.197.918.868.698.578.498.198.08.828.73 8.638.518.188.028.598.578.478.418.347.938.558.518.368.007.717.717.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 小鹏G6理想L7问界M5Model Y阿维塔11极氪001小鹏G6Model Y阿维塔11理想L7问界M5极氪001小鹏G6极氪001理想L7Model Y问界M5阿维塔11小鹏G6Model Y理想L7问界M5极氪001阿维塔11理想L7小鹏G6极氪001问界M5Model Y阿维塔11问界M5理想L7小鹏G6极氪001Model Y阿维塔11小鹏G6Model Y理想L7问界M5极氪001阿维塔113电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品 车主对小鹏G6内饰用料和做工抱怨度较高 新车有异味。26%的车主认为新车内饰有比较重的异味，但是通风之后味道会消散，车主建议直接准备一个车载香氛，来抵消异味感。4小鹏G6核心满意项：智能驾驶、智能座舱、空间、电池和续航核心抱怨项：外观、内饰 高速NGP驾驶像人类，基本不需要接管，能有效缓解驾驶疲劳。车主眼中的高速NGP已经具备人类司机的主动能力，90%以上的路程都能交给高速NGP，基本上不需要车主接管，减轻了驾驶疲劳。城市NGP能更好处理城市复杂导航路线。上海交通比较复杂，在没有开启城市NGP时车主会走错路，开车时也需要时刻看地图。但自从城市NGP覆盖上海后，NGP会帮助车主按路线准确行驶。变道果断，不怕超速。在车主看来，小鹏G6的智驾是”老司机“，比自己车技好，变道果断，车速踩着限速跑，不怕超速行驶。LCC在拥堵路段驾驶，乘坐感受比人驾驶更舒适。车主认为LCC的起步、跟车、刹停比人平缓。在拥堵路段自己踩刹车时，有时重、有时轻，比较容易刹车点头，但小鹏的LCC让车主感觉很温柔，比油车刹车还要舒适。可实现全场景语音控制。车主认为小鹏G6的全车功能几乎都能用语音控制，智能语音非常出色。通过对比，车主觉得在所有新能源车中，小鹏G6的全场景语音控制属于比较优、比较靠前的。智慧场景更具趣味性、安全性、人性化。智慧场景仅支持G6和G9车型使用，车主能够对智能座舱的功能进行个性化需求定制，不局限于洗车模式，车主还设置过四季恒温上车准备、火箭发射、副驾上车播报、下车挂P档提示等场景。智能驾驶智能座舱 车尾臃肿，刹车灯位置低。一些车主觉得车尾太臃肿，不太好看；刹车灯的位置设计太低，一般车型在该位置放置雾灯，车主认为位置的改变可能会给日常使用带来不便。内饰外观 皮薄馅大，整体空间表现出色。在车主看来，小鹏G6的外部尺寸相对来说挺小，但内部空间很大，可以算得上“皮薄馅大”。小鹏G6的车内高度比较高，1.2m的小朋友完全可以在后排站起来。空间续航电池 电耗低，WLTP实际续航里程扎实。G6的碳化硅平台、3C电池和热泵空调，降低了车辆的整体能耗。车主感觉WLTP的续航非常扎实，有时甚至反向续标，580Max版本WLTP续航是455公里，车主开到过459公里。电动汽车用户联盟 目 录01 调研目的、方法及样本情况 02 小鹏G6用户画像、比选车型及购买原因 03 小鹏G6的用户满意度和推荐度 （1）总体满意度及14项指标满意度详解 （2）用户净推荐值（NPS）及推荐因详解04 203位小鹏G6车主给小鹏汽车高层的意见和诉求05 附录 （1）小鹏G6满意度影响因素分析 （2）小鹏G6与Model Y满意度横评 （3）小鹏G6与Model Y用户画像对比小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟01 调研目的、方法及样本情况小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品调研目的、方法及样本情况 调研目的：为小鹏G6潜在用户提供一份有价值的口碑报告调研方法：定量研究和定性研究相结合 1.传达小鹏G6车主声音，同时为潜在用户提供有价值的购车参考2.为小鹏汽车改进产品和服务提供参考，同时便于同行深度了解小鹏G6样本情况定量样本定性样本样本来源小鹏G6认证车主社群定量用户邀约、小鹏G6认证车主社群时间2023年10月12日-10月13日2023年10月15日-10月17日地区全国22个省/自治区/直辖市（Top5：浙江、广东、江苏、北京、上海）北京、上海、浙江样本条件主要/唯一购买决策者和使用者行驶里程超过2000km样本量在线调研车主203人线下座谈会7人、在线深访2人1.质量控制：线上问卷调研共回收292份答卷，经过车主身份验证（需核验以下资料中的一项：APP用车信息截图/购车订单截图/行驶证照片）和问卷作答情况（内容逻辑、填答时间）审核去除89份无效问卷，以余下的203份有效答卷作为定量分析样本。2.座谈会/深访配额：根据定量数据比例选取代表主流群体的车主进行邀约，同时兼顾性别、婚姻、年龄、购车情况、对比车型及地区分布。7质控和样本情况 采用定量研究（线上问卷调研）和定性研究（线下座谈会、线上一对一深访）相结合的调研方法。20.7&.1.83.5%3.9X0长续航 Pro（20.99w）580长续航 Max（22.99w）755超长续航 Pro（23.49w）755超长续航 Max（25.49w）700四驱高性能 Max（27.69w）款型分布电动汽车用户联盟02 小鹏G6用户画像、比选车型及购买原因（1）是谁在买小鹏G6（2）对比车型及战败原因（3）购买小鹏G6的原因（4）小鹏G6典型车主画像小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户画像35岁以下男性青年为主，从事IT业，看重智驾，追求性价比l 本次随机抽样调研中，小鹏G6车主以男性为主，35岁以下青年用户占比78%，平均年龄32岁，已婚有孩占比47%，无孩占比53%l 多数拥有本科及以上学历，家庭年平均收入39.1w，工作年限在4-15年，IT业从业者居多，为一般职员或基层管理者l 从座谈会和深访对象来看，他们看重智能驾驶，注重性价比9注：Base=203 ，由于样本覆盖范围和抽样局限性，本次调研车主画像不具有完全代表性数据说明：青年用户年龄35岁以下，中年用户年龄35-54岁，老年用户年龄大于等于55岁 85%41b%3G%3b!%1%9%4%2%2%2%3%男女70后及以前80后90后00后单身恋爱已婚无孩已婚有孩高中/中专及以下大专本科硕士及以上10万及以下10-20万（含）20-30万（含）30-40万（含）40-50万（含）50-60万（含）60-70万（含）70-80万（含）80-90万（含）90-100万（含）100万以上平均年龄：32岁家庭平均年收入：39.1w3$&$%9%2%9%6%5%50E%9%6%5%33 %6%1%0-1年2-3年4-6年7-10年10-15年15-20年20年以上IT业国家党政机关金融业制造业房地产业交通/物流批发/零售贸易业其他私营/民营企业国有/集体企业国家党政机关事业单位外资/合资企业个体工商户其他一般职员基层管理人员中级管理人员高级管理人员其他平均工作年限：8.8年电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品10购车与拥车情况小鹏G6首购用户占比49%，增换购多来自小鹏老车主，品牌忠诚度较高l 小鹏G6车主以首购为主，占比达到49%，35岁以下的用户占比84%。增/换购用户合计占比51%，90后95前（1990年-1994年）换购占比最高，为39%；85后增购占比最高，为33%l 从购车前拥车情况来看，小鹏用户的品牌忠诚度较高；此外，换购用户还有比亚迪、北汽的老车主；增购用户有宝马等豪华车和丰田等日系车的车主注：Base=203，左图：您的小鹏G6属于哪种购车情况？中图：您用于换购小鹏G6车辆的车型是?右图：除了这辆小鹏G6，您家里目前保有车具体是什么品牌、车型？首购,49%换购,30%增购,21%购车类型19%8%7%5%5%小鹏比亚迪本田大众北汽日产替换掉的车型品牌TOP 6（N=61）小鹏G3比亚迪元EV36011%7%7%4%小鹏丰田宝马奔驰大众日产家庭目前保有其他车型品牌TOP 6（N=97）小鹏P7宝马320Li卡罗拉购车前拥车情况电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品购车关注因素小鹏G6用户最关注车辆的电池和续航、智能驾驶、空间11l 超过7成车主关注电池和续航以及智能驾驶，他们希望实际续航扎实，最好能跑500公里l 智能驾驶方面关心LCC跟车是否合理性，同时希望智能驾驶缓解驾驶疲劳l 超过6成车主关注空间，他们希望后排空间大，乘坐舒适；后备箱能满足露营、旅游时的储物需求；后排放倒能睡觉我每天从东坝开车到上地，30公里，天天堵，我很关注智能驾驶，最关心堵车时LCC跟车的合理性。（北京，林先生）智能驾驶对我来说是锦上添花，在长途驾驶过程中可以缓解我的驾驶疲劳。（北京，李先生）n 关心LCC跟车是否合理n 智驾能够缓解驾驶疲劳智能驾驶电池和续航我希望车子能开500公里左右，稳扎稳打，满足长途需求。（北京，王先生）续航短是G3的痛点，尤其跑长途、上高速时续航都没法满足需求，我觉得实际达到500公里比较好。（北京，李先生）n 希望实际能跑500公里，满足长途需求75tbRIA92(&%9%5%电池和续航智能驾驶空间智能座舱价格与权益配置舒适性安全性外观操控质量动力内饰品牌车主口碑售后服务质保政策销量购车关注因素注：Base=203 空间n 希望后排、后备箱空间大n 希望后排放倒能睡觉家里有两个小孩（9岁，10岁），想要后排乘坐空间大点。有时候装东西比较多，对后备箱空间也有需求。（北京，李先生）我比较关注后排空间和后备箱大小，它不够大的话，我没法睡觉。我在房山工作，早上很早去，晚上很晚结束，中间需要休息一下，座椅放倒变成床就可以睡觉。（北京，杨先生）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品12对比车型特斯拉、比亚迪是主要比选品牌，特斯拉Model Y是最核心竞品l 小鹏G6最核心竞品是特斯拉Model Y，61.6%车主对比过，且有24.6%的人不买小鹏G6就会买Model Yl 他们还重点对比的车型有：极氪001、比亚迪汉、问界M5和零跑C11l 他们比选车型范围较大，并不限定于SUV，15w-35w的轿车车型和SUV车型均有对比61.13.0%.6$.1#.7!.2.8.3.3.8.8.3.3%9.4%8.9%Model Y极氪001比亚迪汉Model 3比亚迪宋问界M5比亚迪海豹蔚来ET5零跑C11蔚来ES6理想L7比亚迪唐飞凡F7深蓝S7智己LS6注：Base=203左图：在购买小鹏G6这辆车前，您都对比过那些品牌？中图：具体是以下哪些车型？右图：如果不买小鹏G6，您最有可能购买哪款车？70.0T.29.92.50.5 .7.7.2.8.3.8.3.8%7.9%特斯拉比亚迪极氪蔚来问界智己理想零跑小鹏飞凡极狐长安深蓝大众阿维塔24.6%8.4%6.4%4.4%3.9%3.3%2.8%2.8%2.4%2.4%2.4%Model Y极氪001比亚迪汉问界M5零跑C11小鹏G9蔚来ES6理想L7比亚迪海豹理想ONE智己L7主要对比品牌主要对比车型核心对比车型电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品13对比车型特斯拉Model Y、极氪001战败给小鹏G6的原因l Model Y战败的原因主要是内饰简陋；价格有下沉空间；导航水土不服；语音识别拉垮l 极氪001战败主要是因为车身太大不利于停车；车机系统难用；后排头部空间不够；价格较高，超出预算注：如果不买小鹏G6，您最有可能购买哪款车？放弃原因是什么？核心对比车型我试驾过Model Y，整体感觉内饰太糙了，包括它的一些缝隙、接缝，一看就是老美的做工风格，相对来说内饰上还是比较差。n 内饰做工粗糙它是中大型轿车，不是SUV，空间不够，后排高度不行，把后排放平，人没办法坐起来。（上海，柴女士）n 后排头部空间不够我一看特斯拉毛利这么高，我觉得它的价格还有下沉空间，但是它现在没有完全放下来，我想它把价格下探一下。n 价格还有下沉空间它的车宽、车长，针对于日常驾驶，尤其女车主，可能确实很难驾驭。（北京，王先生）n 车身太大不利于停车极氪001的车机系统确实比较难用。（北京，王先生）n 车机系统难用Model Y我觉得Model Y导航可能在国内水土不服，不是特别好。特斯拉车主可能都是用手机导航的。n 导航水土不服战败原因开过小鹏的车之后，再开Model Y，觉得它的语音识别、对话特别特别烂，简直无法忍受，我感觉特斯拉只是吹得很牛。（北京，李先生）n 语音识别拉垮极氪001001当时要30万，超过我的预算，购买后的还贷压力比较大。当时有一个优惠活动，好像是两年20万免息，我也能够接受，但是不想有还贷压力，后来就没有考虑001。（浙江，唐先生）n 价格超过预算电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品14对比车型比亚迪汉、问界M5、零跑C11战败给小鹏G6的原因l 比亚迪汉战败是因为外观中庸、车机设计不够年轻化l 问界M5战败是因为外观内饰设计偏传统、增程不是纯粹的新能源车，增程器挤占乘坐空间、智驾版价格偏高l 零跑C11战败则是由于品牌实力不强、口碑差、坐垫短，承托性差战败原因核心对比车型注：如果不买小鹏G6，您最有可能购买哪款车？放弃原因是什么？“主要放弃原因是空间。“比亚迪汉看起来稍微有一点油腻，更偏中年人一些，这个车看着确实比较中庸。智能化设计差的比较多，车机、包括UI的设计都感觉比较老气，没什么新意，年轻人不太喜欢这类风格。（北京，刘先生）n 车机设计不够年轻化我感觉零跑的品牌力度不够，买车还是会考虑到售后，担心品牌没了售后都找不到人。很多用户反馈它的小问题比较多，像车门异响，后备箱异响比较多。（上海，柴女士）C11它的坐垫会比较短，特别是后排的坐垫，座椅的承托性不太好。（浙江，唐先生）n 品牌实力不强，担心售后没有保障n 用户口碑差n 后排坐垫短，承托性差n 增程器挤占乘员舱空间n 智驾版价格偏高M5是增程的平台，它不是一个很纯粹的纯电新能源车。它这个车与小鹏差不多长度的情况下，内部空间要比小鹏差一节。它不是纯电平台，可能前面的增程器占据了空间。G6车头很短，将空间都让渡给了乘员舱。加上智驾可以考虑，但是它价格会高很多，一下子就比G6贵5万以上。（北京，刘先生）比亚迪汉零跑C11问界M5n 外观中庸造型也不太好看，没有太大的新鲜感，平平无奇。内饰总体风格相对偏成熟稳重，我觉得可能比我的实际年龄显得更大，看着更加老气。n 外观造型没有特色n 内饰风格与自身年龄不符n 增程不算纯粹的新能源车电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品n 性价比高15小鹏G6购买原因智驾领先、续航扎实、性价比高是用户选择小鹏G6最重要的原因注：Base=203，题目：您最终选择购买小鹏G6的原因是什么？80dQIG%$%9%9%8%7%6%3%3%智能驾驶电池和续航价格与权益空间智能座舱配置舒适性外观车主口碑内饰操控安全性品牌质量动力售后服务销量质保政策购买小鹏 G6 原因智能驾驶我每天上班通勤100公里，基本都是高架和城市快速路，所以选定的目标是带高阶辅助驾驶的电车。在G6出现之前这个价位没有高阶辅助驾驶的车型，而且价格都要30以上，所以G6出来之后直接锁单订购了。（懂车帝，小城美石家）试驾之后，我觉得它的智能驾驶方面非常好，第二天就下定了。在上海用到的场景也比较多，如果是在小城市我就不会考虑了。（上海，柴女士）n 同级唯一有高阶智驾n 智能驾驶体验好，大城市使用场景多价格G6的性价比比较高，我觉得它已经是大众消费的车型，以前G9是30多万，现在G6只要20多万，低配的配置已经到顶了，咱们想要的配置几乎都有。（北京，王先生）电池续航我老G3是200公里左右，充电次数比较多，尤其冬天的时候比较恼火，只能在北京市内转。出去的时候，尤其节假日特别不方便。G6续航里程没啥问题，可以满足日常和长途需求。（北京，王先生）它是八百伏的高电压，碳化硅的平台，标配的是3C的电池。（浙江，唐先生）n 续航可以满足长途需求n 平台、电池技术领先空间我买这个主要是因为空间，用G3以后我感觉这个车做得还不错，以前孩子还小，还可以用着。现在孩子大了，一个9岁、一个10岁，后排乘坐空间还是要大一点。（北京，李先生）我要跑长途，有一些场景需要在车里睡。G6后排可以放平，我可以坐起来，碰不到头，完全睡得下。（上海，柴女士）n 后排空间大n 后排放倒可睡觉智能座舱简单来讲，四季恒温上班备车，时间设置在早上7:45，如果车内的温度在30度以上，那么就执行急速降温，如果低于10度就执行急速升温，车辆会根据设定的温度自动调节对应的设置，比如空调、座椅的设置。（浙江，唐先生）n 自定义智慧多场景更人性化电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品基本信息：32岁，两口之家工作情况：通讯行业，对外业务兴趣爱好：露营、探店、摄影消费偏好：以高性价比为主，喜欢智能家居，例如小米购车：帕萨特换购，预算18-23w动机：车型升级、露营需求关注：n 续航：CLTC在600以上，可以满足江浙沪当日往返，无需补电n 空间：满足露营过夜需求n 能源类型：纯电较混动、增程更省心，保养成本更低，补能频次更少n 配置：对电尾门、行李架、头枕音响、雨量感应雨刷、副驾座椅调节有需求n 智能驾驶：具有LCC、ACC功能n 智驾减轻驾驶疲劳感：权衡之下，我最后还是选了580的Max，虽然LCC在高速上面能够跟车，对我降低疲劳度而言也非常够用了，但Max可以免费使用它的XNGP，就是更高阶的辅助驾驶的功能。n 乘坐空间大，露营可睡在车里：前、后排乘坐空间，不管是腿部距离也好，还是头部空间也好，G6非常够用了，车内的空间完全超出我想要的级别，非常大。因为我也是一个露营爱好者，也很喜欢电车露营能够睡在车里的新露营方式。n 800V平台充电快，没有续航焦虑：考虑到580Max它是八百伏平台，按销售的说法整个充电速度是十分钟能充300公里，那我觉得可能夸张点，但是比如20分钟能够充个300公里，我也非常能接受了，因为我开长途也是不多的，580在市区开基本上也能够用，没什么（续航焦虑）问题，它的充电速度比较快。浙江-唐先生2023年6月购买580长续航 Max（22.99w），行驶6250公里2年前试驾小鹏P5被智驾种草，2年后喜提G6，十分惊喜n 购车历程：2021年在小鹏体验店被P5的内饰、智能化吸引，尤其对记忆泊车感到非常新奇，但考虑到电车价格还有下探空间就暂时搁置买车想法，但埋下了一颗买电车的种子。今年3-6月，经历了一波三折的选车之路，对比过十几辆车,下了近1.4万大小定金后，最终选择了G6。n 惊喜时刻：对油换电车主，G6智驾带来的体验是从来没有过的，很难接受没有智驾的车，就像“由俭入奢易，由奢入俭难”，再换下一辆车的时候真的很难去选车！n 推荐意愿：非常推荐，它的各个方面在同级别中都非常能打，是六边形战士，另外，它也满足了我95%的需求，除了座椅按摩，我想要的都有了，像大空间、行李架等。零跑C11C符合自身预算C纯电续航里程长C配置中有车顶行李架、座椅按摩D品牌力不强D内饰气味重D车机屏幕小，UI不满意C空间大C有补贴政策C纯电续航里程长C有座椅通风、加热D正前方无雷达D车机屏幕小比亚迪 宋PLUS EV16电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品n 空间大：买G6主要是因为空间，后备箱空间大，外面看着好像溜背，实际车辆里面空间很大，之前我感觉G3做得不错，但空间的确受限，以前孩子还小，现在两个小孩一个9岁，一个10岁需要更大一点的空间舒适出行。n 纯电续航里程长：坦率说续航是G3的痛点，尤其跑长途，而小鹏G6 700四驱Max CLTC达到700km。n 车身电池一体化安全性好：小鹏是CIB电池车身一体化技术，只冒烟不起火。n 智能驾驶减轻驾驶疲劳，避免错过路口：智能驾驶对我来说算是锦上添花，在长途驾驶过程中可以缓解驾驶疲劳。有时候开车接电话/聊天就会错过路口，智能驾驶它会提前提示变道，不会发生错过路口的情况。北京-李先生2023年6月购买700四驱高性能 Max（27.69w），行驶9388公里虽宣传落后，但空间、续航“百分百击中我“，智能驾驶更是锦上添花n 惊喜时刻：我是四驱Max，有一次跑非铺装路面，爬到山顶车子陷进了一个沙坑里，我以为完蛋了，后来想起来有个脱困模式，它可以自动分配动力，一用，一下就出来了，但是它的能耗瞬间上来了，我第一次看到能耗冲到了34。n 惊吓时刻：遇到大货车，没有主动靠左，大车上面的集装箱可能会压着线会比较危险。而且它每次超大车的时候都会顿一下，然后再加速超过去。n 推荐意愿：推荐G6，的确好开好用，功能比较齐备的一款水桶车。17基本信息：40岁，四口之家，已婚2孩工作情况：IT行业，运营兴趣爱好：徒步、旅行、自驾游消费偏好：除了豪雅手表外，消费上无特别钟爱的品牌购车：小鹏G3换购，预算30w动机：车型升级、家庭用车关注：n 空间：希望后排及后备箱有大空间n 电池和续航：实际续航里程要能达到500公里n 安全性：希望车身结构安全、电池不冒烟不自燃Model YD纯电续航达不到要求D内饰接缝大，做工糙D导航水土不符D语音识别对话相比小鹏无法忍受D价格有下探空间C华为、长安、宁德时代三大厂商合联合D续航能耗比较高D车机卡顿不流畅D语音识别不如小鹏精准，覆盖范围不全面D没有单踏板模式阿维塔 11电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品n 新上市车型：相比极氪001和零跑C11，它是一款比较新的车型。n 品牌实在，用料和安全性好：小鹏的牌子也比较实在，包括它的很多用料，车身一体化，各方面都满足了我的需要。n 智能化很好，智驾在上海使用场景多：让我下单最主要的原因是它智能化方面真的很好，试驾之后的第二天我就下定了。买车前，智能化不是刚需，小鹏G6出来后，智能化变成了选择时的主要考虑因素，带给我比较大的惊喜。像智驾在上海用到的场景比较多，如果是在一个小城市，我肯定不会考虑。n 价格和出现时机合适：价格比极氪001稍微便宜一些。虽然极氪001后面降价了，增加了配置还降到了不到27万，但是我已经订了G6。早点降价就买了。当时我已经定了G6，001的智能化没有G6好。如果说它早一点降价，趁我还没有关注G6的时候，我肯定早买了，因为当时很想赶紧买一辆车，但它一直不降价，缘分不够。n 购车历程：一开始考虑续航长的混动，但上海混动不能上绿牌，只能考虑纯电。先看了极氪001和零跑C11，后面意外看到小鹏P5，但续航、空间不满足需求，之后销售推荐了G6，试驾之后觉得G6空间、价格、智能化比较好，于是放弃极氪001，选择了G6。n 惊喜时刻：续航比较扎实，高速实际行驶平均560左右，城区能耗10-11左右。n 推荐意愿：比较推荐，推荐上海的朋友买。上海交通比较复杂，一不小心就被扣分，有NGP很方便，智能驾驶确实是比较理性的，出去玩的时候也比较推荐这一款车。18上海-柴女士2023年7月购买755超长续航 Max（25.49w），行驶2761公里以前觉得智驾不是刚需，试驾小鹏G6后觉得智驾真香，第二天就下定了基本信息：29岁，两口之家工作情况：IT行业兴趣爱好：记录生活无人机、摄影、旅游消费偏好：电子设备、没有特别钟爱的品牌购车：首购，预算28w内动机：周边出游、露营关注：n 续航：最少标600，实际要能跑500n 空间：后排座椅放倒后头部空间充足，露营时可睡觉；后排家人乘坐舒适n 安全性：电池不自燃、车身结实扛撞、具备AEBn 价格与权益：租房党安装充电桩不便，希望有充电权益零跑C11C空间足够C高配续航650，符合要求C价格低，性价比高C内饰用料不错C有座椅按摩D品牌实力不强D用户口碑差D没有快充C车身够硬，安全C外观帅气C续航700C内饰做工好C驾驶感、操控感较好D车太大，不好停车D头部空间不够D智能化不及G6D没有快充极氪 001电动汽车用户联盟03 小鹏G6的用户满意度和推荐度（1）总体满意度及14项指标满意度详解（2）用户净推荐值（NPS）及推荐因详解小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品l 小鹏G6总体满意度8.73分，总体满意率90.1%，满意度和满意率均非常高l 14项维度中，有12项维度的满意率超过80%，7项满意率高于90%，各方面表现比较均衡l 综合满意度得分、满意率和与友商车型得分对比，智能驾驶、补能便利性、空间、电池和续航、智能座舱，是小鹏G6的长板；内饰和外观是小鹏G6的短板20总体满意度8.73分，总体满意率90.1.1.1.6.6.6.6.1.1.2.7.2.7.8i.5i.5%总体满意率电池和续航动力空间补能便利性配置智能座舱智能驾驶安全性舒适性售后服务操控质量内饰外观小鹏G6满意率8.739.149.078.988.908.888.868.738.628.608.588.558.478.118.04总体空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观小鹏G6满意度注：Base=203上图：综合来看，在使用过程中您觉得该汽车产品的总体/空间/外观/等14个维度的表现如何？下图数据说明：满意率为各维度打8分及以上的人数比例电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品21满意度 TOP 1空间 满意度9.14分，满意率93.6%|皮薄馅大，表现出色l 小鹏G6前后排头部和腿部空间大，后备箱能满足露营装载需求；车内空间较为灵活多变，可在车里铺床睡觉l 相比其它中型SUV，小鹏G6空间表现优秀，但美中不足的是取消了手套箱这一储物空间注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆内部空间的满意程度如何？量表题 中图：您对车内空间满意的地方具体是什么？多选题 二排、前排乘坐空间大，头部、腿部空间充足”后排空间挺大，跟它的车身结构有关，本来它的电池偏低，整体车内高度比较高，我闺女7岁，1.2米，一个人现在可以站在里边。“(北京，王先生）”前后排不管是腿部距离也好，还是头部空间也好，我觉得G6非常够用了。“（浙江，唐先生）”这车的内部空间很大，但它外部的尺寸相对还挺小，像饺子那样的，内馅大，外面还小。”（北京，林先生）后备箱比Model Y小，但能满足露营装载需求”后备箱，当时给我的印象是稍微小了一点，因为我对比了Model Y的后备箱，我就觉得G6小好多。但是这次国庆露营之后，我发现G6后备箱能放的东西是真的多，完全够用，车内的空间完全超出我想要的级别了，非常大。“（浙江，唐先生）牺牲了一些储物空间”一些储物空间变小了，手套箱、储物格、前备箱有牺牲。“（浙江，唐先生）空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置9.19 9.19 9.14 9.05 7.62 7.58 极氪001理想L7小鹏G6Model Y问界M5阿维塔11友商车型空间满意度排行43.82.5.2%6.4%0.0%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6空间打分情况满意率：93.6.4b.6Y.0%.8%第二排乘坐空间前排乘坐空间后备箱空间车内储物空间空间细分项目满意度排序（N=190）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品22满意度 TOP 2电池和续航 满意度9.07分，满意率96.1%|满意度领先友商l 小鹏G6车主对车辆的剩余续航里程显示和实际续航里程满意度最高，对高速公路续航能力也较为满意l G6的碳化硅平台、3C电池和热泵空调，降低了车辆的整体能耗，车主对此十分满意注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆电池和续航的满意程度如何？量表题 下图：您对电池和续航满意的地方具体是什么？多选题 城区行驶剩余里程显示准确”剩余里程显示蛮准，但高速会打打折，城区差不多。高速实际续航要看车速，车速100的话，能耗大概是13到15；120的话，能耗到16。要说里程的话，它500是没有问题的，500多都没有问题。城市用车的话，它的能耗是11到12，那可能就会有将近600了。“（上海，柴女士，755Max）WLTP实际续航里程扎实”我580Max选配20寸的轮毂，WLTP满续航是455公里，在日常实际使用中，大概是在380到400。但是有一回我的行程加起来是到了459左右，超过了455，它的WLTP续航是非常扎实的，有时候还能够实现反向虚标。“（浙江，唐先生，580Max）电耗低”我同事提个比亚迪秦花16、17万，一比能耗和我差不多，G6这么大个，11、12度电，不敢想象。“（北京，王先生，580Pro）9.07 8.61 8.22 8.21 8.19 7.91 小鹏G6极氪001理想L7Model Y问界M5阿维塔11友商车型电池和续航满意度排行40.42.5#.2%2.5%1.0%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6电池和续航打分情况满意率：96.1t.9r.3b.1C.6(.2%8.2%5.6%剩余里程显示准确性实际续航里程高速公路续航能力夏季续航能力电池容量电池种类电池品牌电池和续航细分项目满意度排（N=195）空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品23满意度 TOP 3动力 满意度8.98分，满意率95.6%l 小鹏G6动力表现出色，6.6s的零百加速，推背感强，爬坡能力强，标准模式下轻松超车l 四驱车型配备脱困模式，能瞬时输出强大动力，实现脱困注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆动力的满意程度如何？量表题 下图：您对动力满意的地方具体是什么？多选题 百公里加速6.6s，推背感强；爬坡能力强；标准模式超车轻松”动力挺足，我们有尝试开启过运动模式，推背感挺强的，但有点过于刺激，还是开到了标准模式。“(上海，柴女士，755Max）”G6百公里加速是6.6秒，足够惊喜，性能上面是我觉得都是过剩的，爬坡能力完全没问题。我原先开G6是舒适模式加低回收，近一个月，我发现用标准（模式）很爽，超车的时候油门一踩立马超到前面去了。“（浙江，唐先生，580Max）脱困模式效果好”因为我是四驱Max，有次跑非铺装路面，爬到山顶上陷入到了一块沙坑，我还以为完蛋了，后来想起来有脱困模式，使用之后一下出来了，而且这个模式自动分配动力，但是它的能耗瞬间上来了，我第一次看到能耗一下冲到34。“（北京，李先生，700Max）9.03 8.98 8.80 8.73 问界M5小鹏G6理想L7阿维塔11友商车型动力满意度排行37.4(.10.1%3.5%1.0%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6动力打分情况满意率：95.6%空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置76.8.8 .1.4%起步/提速速度长时间高速行驶能力爬坡能力最高车速动力细分项目满意度排序（N=194）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品24满意度 TOP 4智能驾驶 满意度8.90分，满意率91.1%|满意度领先友商l 小鹏G6Pro版搭载XPILOT辅助驾驶，无激光雷达，包含一颗Orin-X芯片l 小鹏G6Pro版车主满意度最高的均是高速NGP，对车道居中辅助和自适应巡航的满意度也较高注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆智能驾驶的满意程度如何？量表题 下图：您对智能驾驶满意的地方具体是什么？多选题 高速NGP基本不需要接管”小鹏的辅助驾驶绝对可以说是国内第一梯队，高速上直接全程NGP，基本上不需要自己接管，安逸。“(懂车帝，我鹏由我不由天，580Pro）变道果断，不怕超速，省心”G6是车技比我好的老司机，变道果断，车速踩着限速跑，不用怕超速，不能使用NGP的路段用LCC也是相当省心的。“（懂车帝，小鹏忠实用户，755Pro）LCC相比人驾驶，乘坐感受更舒适”LCC好就是跟车、刹停、起步比人要平缓，有时候咱们拥堵刹车，有的时候重了、轻了，LCC刹车的时候永远都感觉很温柔，咱们这个刹车踏板现在不是电辅助吗，感觉稍微来点儿就点头，但是LCC刹车我觉得比油车还要温柔一点。“（北京，王先生，580Pro）进匝道提示早、变道犹豫”高速NGP，前些日子我出去玩，380公里高速，基本360公里都是使它开的。但是变道去匝道的时候，提前2公里就开始提示要变道，有时候你在最左车道往右并的时候，右边有车，就感觉特别危险，它过不去的话，就一直在那儿打灯，也不知道要干嘛，左边一下，右边一下，我就赶紧退出了。“（北京，李先生，755Pro）8.90 8.76 8.73 8.26 7.71 7.18 小鹏G6Model Y阿维塔11理想L7问界M5极氪001友商车型智能驾驶满意度排行36.01.0$.1%6.9%1.0%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6智能驾驶打分情况满意率：91.1%空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置97.1R.2P.76.21.9).0&.1$.6$.6#.2!.7.8.4.4.9.9.5.0.0.0.0.6.6.1%8.7%4.4%高速NGP车道居中辅助自适应巡航智能泊车辅助智能辅助变道开门预警停车场记忆泊车智能泊出辅助智能远光灯高精地图（增强版）遥控泊车直线召唤辅助驾驶影像车道偏离预警环境模拟显示倒车车侧预警盲区检测预警智能限速辅助向前/后碰撞预警后方横向来车预警交通标志/信号灯识别驾驶员状态监测哨兵模式车道（紧急）保持辅助自动紧急制动匝道自动驶出（入）智能驾驶细分项目满意度排序（Pro版 N=69)电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品25满意度 TOP 4智能驾驶（Max版本）：高速NGP驾驶像人类，城市NGP能更好处理复杂导航路线l 小鹏G6Max版本搭载XNGP，配备双激光雷达以及双Orin-X芯片l 车主对增强版的高速NGP满意度极高，对城市NGP的满意度也很高，对智能泊车功能也较为满意注：Base=203左上/右上：综合来看，您对车辆智能驾驶的满意程度如何？量表题 下图：您对智能驾驶满意的地方具体是什么？多选题 高速NGP驾驶像人类，缓解驾驶疲劳”我觉得小鹏的高速NGP已经具备了一定人类司机的主动能力，90%以上的路程都能交给它处理，极大缓解疲劳，几个让人惊喜的点是它会主动超慢车，也会主动避让大车。“（浙江，唐先生,580Max）”高速的XNGP很实用，我试过从广州到韶关，高速超过100公里智能驾驶中途无接管，进出匝道也很顺滑，大大减少了路程中的精力消耗。“(懂车帝，君山上人，580Max）城市NGP能更好处理城市复杂导航路线，更省心”上海交通比较复杂，没有开XNGP的时候，我们自己经常走错，得时刻看地图，用XNGP我们就不用操心，它能够帮我们走到比较合适的道路，规范行车，很省心。80%用XNGP，赶时间就自己开，大部分都是NGP开。堵车时自己开，经常要控制刹车和油门，脚就会抽筋，用XNGP自动跟车就非常方便。相比其他车，我们还有超车变道，都很方便、智能。”（上海，柴女士,755Max）记忆泊车好用、智能泊车不依赖车位线、遥控泊车方便”到公司地库里，开进去，点一下记忆泊车，它就能识别车位，然后自动停，我感觉这个功能特别好用。还有我家那个老小区，有时候线画得不是很明显，它也能识别到，也能停进去。还有进出车位，尤其是地库旁边，它有时候都是墙，停进去之后门打不开，这个时候你可以直接让它开出来，然后再上去。“（北京，师先生580Max）空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置90.5u.0F.6.58.86.23.62.8%.9%.0$.1#.3.4.4.1.1%高速NGP(增强版)城市NGP自适应巡航(增强版)车道居中辅助(增强版)摄像头停车场记忆泊车（增强版）（增强版）遥控泊车智能泊车辅助智能泊出辅助高精地图智能辅助变道智能远光灯辅助驾驶影像开门预警环境模拟显示智能限速辅助智能驾驶细分项目满意度排序（Max版 N=116)电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品智能驾驶的不满意点26一边超车一边打转向灯，不会提前打转向灯。（上海，柴女士）边超车边打灯它在那儿瞎超车，该超车的时候不超，就一直跟在后面，眼看着旁边车唰唰过去。它特别喜欢变道到最左边第一条车道上，但实际上可能二、三条车道比较空旷好走，但它可能默认最左边最快。（北京，杨先生）超车保守 车道选择默认最左侧车道现在整体的变道逻辑经常会出错，可能变道时会出现加速、减速，它的逻辑不通。变道逻辑不合理前面堵车堵了一大片，大概距离一两百米，那时候速度不够，它会猛加速，不像人能预知前面已经堵车。像我开的话，就60过去，反正之后也得降下来，但是它会从60先到100，然后在很短的距离从100降下来。（北京，林先生）拥堵场景不会根据路况调整合适的行驶速度变道时它比较激进，永远要靠最左侧车道走，但其实正常情况下可能是中间车道比较好走。如果人去预判，可能后面车离我100多米就该变道了，但它数据好像读取不到，可能后面的车离我50米了，它才开始变道，好几次差点因为这种情况被蹭到，这个危险性挺大的。（北京，王先生）变道激进有时候它会莫名其妙刹车，前面什么也没有，突然给你刹一下。我10月9号提的车，遇到了3次。有一次我离前面的车可能有500米，突然给我刹了个车，后面还有车，然后我赶紧踩电门。幽灵刹车目前避让大车效果不好，大车来了反而靠右，没有主动靠左。不知道是不是它有一点无图的因素在里面，它现在会把车的阴影识别成车道线，它就会更偏右。虽然它也是车道保持，但就是靠右。（北京，杨先生）右侧车道有大车反而更偏右它在高精地图和无高精地图切换过程的时候会有一段时间的数据延迟。像前段时间我进京时要过收费站，过收费站的那个时间虽然也有高精地图覆盖，但它实际使用场景应该要落到当前场景，进入无图模式，那个时候它的跟车、变道逻辑就要切换，但有些时候大家都已经往这边拐了，车还是往前走。这种特殊场景的时候，它表现的数据不到位。（北京，王先生）收费站场景，模式切换延迟我试过跨楼层停车，我觉得它提醒的时间点还是有点迟，像我每天去公司，正常来说我进公司门以后它就会提醒我。但现在是我下了地库，马上到第二层它才开始提醒我是不是要智慧泊车，这个会有延迟。跨楼层泊车提醒迟自动泊车有一个缺点，它可能调好角度，然后自己原地打方向盘，打完以后再开始慢慢泊车。（北京，王先生）它倒车都是直接原地抡方向盘，还是还有点心疼的。（上海，柴女士）自动泊车原地打方向盘现在自动泊车时方向盘疯狂振动就吓到我。（北京，杨先生）泊车时方向盘疯狂振动走五环的时候，有一次遇到极特殊情况，我要出匝道了，但是它那次出现了一个BUG，按正常来说，导航还有100米就应该要变道准备出匝道，但我还在中间那条道走，我不知道那个属于BUG，还是什么。出匝道不及时变道空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置变道和超车场景其他场景泊车场景电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品27满意度 TOP 5智能座舱 满意度8.88分，满意率92.1%|满意度领先友商l 小鹏G6智能座舱满意度超过了理想L7和问界M5，排名位列友商首位，用户对全场景下的语音控制满意度极高，对智慧多场景座舱的满意也很高，这一功能提升了智能座舱的可玩性l 美中不足的是车机应用商店的APP还较少；导航不支持百度地图注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆智能座舱的满意程度如何？量表题 下图：您对智能座舱满意的地方具体是什么？多选题 全场景语音控制”全场景基本语音控制，这个现在在所有新能源里属于比较优，靠前的。“（北京，王先生）”智能语音非常出色，全车功能几乎都能用语音控制，智能驾驶在高架和高速上用着非常舒服。“(懂车帝，上进溪流yAq）智慧场景更具趣味性、安全性、人性化”目前智慧场景仅支持G6和G9，然后它开放了350多项车端能力支持对座舱功能的个性化定制需求，它不仅局限于洗车模式，我还设置了四季恒温上车准备、火箭发射、副驾上车播报、下车挂P档提示等。“（浙江，唐先生）应用商店的APP较少；不支持百度地图”小鹏的应用商店APP太少，娱乐性还是不如理想、华为等厂商，建议增加腾讯视频，微信等应用软件，丰富车机软件生态。“（北京，卢先生）”我觉得最好还是支持一下百度地图，目前只能下高德，不是很方便。作为车载导航，百度也是有它的优势，尽量支持一下会比较好，给用户更多的选择。“（上海，柴女士）8.88 8.74 8.71 8.49 7.44 7.33 小鹏G6理想L7问界M5Model Y阿维塔11极氪001友商车型智能座舱满意度排行34.50.1.6%5.9%1.0%1.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6智能座舱维度打分情况满意率：92.1%空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置94.1t.3I.29.69.69.61.6&.7#.0 .9%语音交互智慧多场景座舱OTA升级车内屏幕车机稳定性远程控车导航系统影音娱乐APP丰富性手机互联车载WiFi/4G网络智能座舱细分项目满意度排序（N=187）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品28满意度 TOP 6补能便利性 满意度8.86分，满意率93.6%|满意度领先友商l 车主对小鹏G6的快充速度十分满意，自营超充桩补能速度快，对自营充电桩的数量也较为满意l 第三方合作充电桩数量也比较多，补能也较为便利注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆补能便利性的满意程度如何？量表题 下图：您对补能便利性满意的地方具体是什么？多选题 超充补能速度快”它的充电速度也特别快，我之前实测过在小鹏的S4的充电桩，15分钟大概能补能360公里（CLTC）。后面我补过20多分钟234公里WLTP的一个里程。基本上充20分钟会得到一个比较大幅度的补能。”（浙江，唐先生）”我们之前去越秀大厦那边的超充充，新人第一个月减免服务费，到那边充还挺快的，大概半小时充到90%。“（上海，柴女士）第三方合作充电站的数量比较多“在APP上看了一下，第三方合作充电站都挺多的，只是价格不一样，我们会对比一些比较便宜的去充电。充电站的数量是蛮多的。“（上海，柴女士）8.86 8.69 8.57 8.49 8.19 8.00 小鹏G6Model Y理想L7问界M5极氪001阿维塔11友商车型补能便利性满意度排行34.0%.64.0%5.4%1.0%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6补能便利性打分情况满意率：93.6%空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置84.7I.02.1%4.7%快充速度自营充电站数量第三方合作充电站数量是否有换电设施补能便利性细分项目满意度排序（N=190）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品29满意度 TOP 7配置 满意度8.73分，满意率92.6%l 小鹏G6配置满意度在友商车型中排名仅次于理想L7，超越极氪001，车主对配置的先进性、人性化以及便利性配置较为满意，800V高压平台、高阶智驾是核心满意项；但车主希望能够增加流媒体后视镜的选装l 车主对娱乐性配置中的音响品牌、音响效果和氛围灯不是很满意，希望可以增加丹拿音响的选配和氛围灯灯条注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/中：综合来看，您对车辆配置的满意程度如何？量表题 左下图：您对配置满意的地方具体是什么？多选题 右上/下：您对便利性/娱乐性配置满意的地方具体是什么？多选题 科技配置领先，入门即满配”这个价位，给到了800V平台，给劲的续航和充电，机智的车机电脑，丐版即高配的配置，真香。“（懂车帝，只吃香菇贡丸）“科技配置，辅助驾驶，智能座舱均是国产第一梯队。”（懂车帝，大明白Bob）“入门即满配，除了双激光雷达，没什么区别。“(懂车帝，我是Edd1e）便利性配置提升使用爽感”手机蓝牙钥匙，走近自动开锁，远离自动锁车，实在是真的香，有对比才有伤害，其他的老旧款车主都要馋哭。智能雨刮还有智能远光灯，也挺爽。”（懂车帝，大明白Bob）音响音源差，氛围灯灯条少”因为不是丹拿音响，效果一般，音响不算差，主要是音源差，用U盘播放高码歌曲效果可以接受。“（懂车帝，神经蛙呱呱蛙）”内饰氛围灯条太少，相比竞品差很多。（北京，荆先生）8.82 8.73 8.63 8.51 8.18 8.02 理想L7小鹏G6极氪001问界M5Model Y阿维塔11友商车型配置满意度排行27.6.67.4%5.9%1.0%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6配置打分情况满意率：92.6a.2V.9R.7F.83.0%配置先进性便利性配置配置人性化配置丰富性娱乐性配置76hgVSI0%座椅记忆蓝牙钥匙电动尾门迎宾模式对外放电自动感应雨刮外后视镜（N=107）（N=62）空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置66G5!%扬声器数量音响效果氛围灯音响品牌 希望配备流媒体后视镜”希望4S店可以增加一点选装配件的安装，像流媒体后视镜，还有G6的氛围灯。“（北京，王先生）配置细分项目满意度排序（N=188）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品30l 小鹏G6座椅软，乘坐舒适；对腿部的承托性也较好；座椅通风风量大；车主表示后排座椅比Model Y舒适度更强l 后排座椅可调节38度，调节范围较大；副驾也可以上下调节。遗憾在于没有座椅按摩选装注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆舒适性的满意程度如何？量表题 中图：您对舒适性满意的地方具体是什么？多选题 前后排座椅软；座椅通风风量大，效果好；座椅支撑性好”前后排座椅都特别软，这是我选这个车的原因之一，家人坐着都说舒服。“（懂车帝，用户对A）”座椅通风比较好，风量很大，夏天的时候座椅通风开起来很哇塞，坐上去很哇塞。“（北京，王先生）”我把坐垫调高之后，膝盖后面基本都能有支撑的，舒适性上来讲也还好。（浙江，唐先生）二排靠背可调范围大，提升舒适性；副驾上下高度可调节“G6后排座椅靠背能调节，大部分的车都没有，G6调到最后，孩子休息特别惬意。“（北京，王先生）“我发现很多车都没有副驾上下调节，但G6是有的，这也是我媳妇想要的。后排座椅手动调节让我觉得非常舒适，调到最后面，后排乘客长途乘坐的舒适度有非常大的提升。我还特地去体验了一下后排，舒适度上完全是高于Model Y的，不在一个级别上面。”（浙江，唐先生）没有座椅按摩选配”座椅按摩没有选配。我们平时出门经常会扫码按摩，我们做IT的，上一天班会很疲惫，出去玩也会比较疲惫，就很需要一个座椅按摩。零跑C11十几万的车都有，而且它的按摩力度还可以。“（上海，柴女士）8.62 8.51 8.27 7.47 7.23 小鹏G6极氪001问界M5Model Y阿维塔11友商车型舒适性满意度排行28.1&.12.5%9.4%2.5%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6舒适性打分情况满意率：86.7X.0S.4D.9C.89.28.61.3).6%座椅软硬度座椅通风效果座椅承托性静谧性座椅调节空调效果座椅加热效果空气净化效果舒适性 满意度8.62分，满意率86.7%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观舒适性细分项目满意度排序（N=176）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品31l“扶摇”架构中采用了CIB电池车身一体化技术，节省空间同时更大程度提升车身结构的安全性l 主动安全配置齐全，被动安全配置用料扎实；但由于A柱较大以及后窗面积小会在一定程度上影响驾驶视野注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆安全性的满意程度如何？量表题 中图：您对安全性满意的地方具体是什么？多选题 CIB电池一体化技术安全性能更高”别人网上说一体化车身本身安全性上面会比较高，我记得扭转刚度是42000，据说可以扛多少吨的撞击，安全性上面是比较好的。“（浙江，唐先生）后方碰撞预警等功能齐全”我在使用的时候，如果后车靠近，它车机会有提醒，包括开车的时候我可以通过它仪表盘上面看到周围车辆，它有个模型显现，转弯的话也有侧向的告警。“（浙江，唐先生）吸能盒用料扎实”我了解到原来车子还有吸能盒这个东西，后面有一个车友撞车了之后拆了（车），然后别的车友到店里去给拍照的时候正好拍到这块内容，说吸能盒用料非常扎实。“（浙江，唐先生）后窗面积小，后方视野狭窄”因为后窗面积较小，后视镜基本看不到后面的画面。“（懂车帝，大明白Bob）”后挡风玻璃的视野不是看得特别清楚，A柱有点大，也会遮挡视线。“（柴女士，上海）9.19 9.05 8.96 8.78 8.60 8.53 极氪001问界M5Model Y理想L7小鹏G6阿维塔11友商车型安全性满意度排行25.1.66.5%7.9%1.5%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6安全性打分情况满意率：89.2c.0T.1E.39.86.54.32.6%车身结构安全性主动安全配置充电安全被动安全配置制动性能电池安全驾驶视野安全性 满意度8.60分，满意率89.2%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观安全性细分项目满意度排序（N=181）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品32l 底盘素质好，可以与重心较低的轿车的稳定性相媲美l 车身底盘调校较为舒适，有效过滤地面的振动与颠簸，驾驶时很少感受到冲击感，但刹车点头需改进注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆操控的满意程度如何？量表题 中图：您对操控满意的地方具体是什么？多选题 驾驶平顺，车身稳定性强”我用运动模式 中动能回收，速度慢，轻踩刹车就很平稳，舒适模式也会刹停得比较稳。“(北京，杨先生）”G6跟帕萨特的驾驶感受一样，在地面上很稳，不会有飘的感觉，它整个底盘素质和高速行驶给我感觉也是比较好。（浙江，唐先生）滤震表现良好，提供舒适驾乘体验”在过减速带的时候。很多人都说底盘像开船一样，我公司有一个出口处有4、5根减速带，我原先每次过（减速带）震的还是蛮厉害，但是开G6感觉像开船一样滑过去了，比较颠簸的路段，震感也不是很强烈，会很舒适。“（浙江，唐先生）刹车点头”刹车点头、刹车制动调节有问题，尤其是前段很软，踩下1/3以后，后面2/3可能一下子它的制动力全部给到了，那个时候就有点刹车点头。“（北京，王先生1）“刹车刹轻了没感觉，刹重了会猛一下刹车，会有点点头。”（北京，王先生2）9.09 9.03 8.69 8.58 8.27 8.06 极氪001Model Y问界M5小鹏G6阿维塔11理想L7友商车型操控满意度排行25.6%.62.5.8%2.0%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6操控打分情况满意率：83.7W.7P.6E.3D.72.92.4(.8.1.6%驾驶平顺性车身稳定性方向盘操作精准度电门灵敏度车身减震效果刹车软硬度通过性转弯半径方向盘打死圈数操控 满意度8.58分，满意率83.7%|跟友商相比，满意度一般舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观操控细分项目满意度排序（N=170）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品33l 售后服务态度好，专业性强，流程清晰l 除维修网点布局较少外，部分车主也认为维修方案价格偏贵，还有车主反馈服务质量参差不齐注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆售后服务的满意程度如何？量表题 中图：您对售后服务满意的地方具体是什么？多选题 服务态度好：”它的售后可以免费洗车，跑业务会经常路过售后那边，就会去洗一下，他们都非常欢迎，完全看不到类似于你怎么老是来这种态度。“（浙江，唐先生）服务流程清晰且专业：”首保在APP里面预约好了之后，当天会打电话确认第二天保养的时间和内容，主动问我是否需要准备午饭，然后也会提醒保养要带上车钥匙，包括我提出要看底盘，也要求戴上安全帽，说工作规定，所以我觉得整个服务感受是比较好的，保养过程中的专业性非常强。“（浙江，唐先生）维修方案价格偏贵：”前段时间我的雷达罩蹭了一点，问了成寿寺店说雷达罩不能单独换，只能整个换，需要4600元，但如果只是换个雷达罩我估计撑死了四五百块钱“（北京，王先生）维修网点数量少：”北京售后维修点布局很少，无法满足我的使用需求。“（北京，王先生）售后服务质量参差不齐：“我个人觉得可能加盟店的售后质量要比直营店的售后质量好，而且整体的服务意识、服务态度比较好。小鹏这一年的人员流动特别大，这样它整体服务人员水平就是参差不齐的。”（北京，王先生）8.55 8.51 8.36 8.00 7.71 7.71 小鹏G6Model Y理想L7问界M5阿维塔11极氪001友商车型售后服务满意度排行30.5 .73.0.8%2.5%1.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6售后服务打分情况满意率：84.2Y.1R.6.96.3).8).2!.6!.1%售后服务态度服务响应及时性售后服务专业服务网点位置便利性质保政策（整车/三电质保）服务承诺是否兑现维修保养价格服务网点的数量售后服务 满意度8.55分，满意率84.2%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观售后服务细分项目满意度排序（N=171）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品 做工、工艺优于Model Y”抛开外观美丑，就做工、触感和工艺，细节的处理精细度来说，小鹏G6绝对是二十万级别该有的水准，甚至在不少地方比同级的特斯拉Model Y还要好。“（懂车帝，Nice好车）34l 小鹏G6工艺做工达到了二十万级别该有的水准，甚至优于核心竞品Model Yl 小鹏G6也存在内饰异响、零部件损坏、白色内饰容易染色等问题注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆质量的满意程度如何？量表题 中图：您对质量满意的地方具体是什么？多选题 品控和做工有待加强；座椅皮质容易染色“1000公里开始内饰异响无法解决“（北京，肖先生）“经常有提示部件损坏需要维修。”（北京，吴先生）“品控不好，故障率较高，涉及重大安全隐患。”（北京，张先生）“皮质比较容易蹭到一些颜色，有颜色不容易擦掉。特别是穿牛仔衣，穿深色衣服容易蹭到皮质上。”（上海，柴女士）8.59 8.57 8.47 8.41 8.34 7.93 问界M5理想L7小鹏G6极氪001Model Y阿维塔11友商车型质量满意度排行25.6.1(.1.8%4.9%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6质量打分情况满意率：80.8V.1A.59.62.3).9%整体做工/工艺品质耐久性（经久耐用）用料质保期限故障率质量 满意度8.47分，满意率80.8%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观64.1C.6.0.4.4%整体做工/工艺品质故障率用料耐久性质保期限质量细分项目满意度排序（N=164）质量细分项目抱怨度排序（N=39）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品35故障情况小鹏G6的故障率为28.1%，接近理想L7，新车品控还需提升l 相比理想L7，小鹏G6上市时间更晚，但故障率和理想L7接近，为28.1%，出现车辆无法使用的故障比例为5.9%，新车品控还需提升l 故障主要集中在电子设备、功能操作、噪声异响，如：黑屏；智驾硬件故障和功能不稳定；车门、车窗出现异响等注：Base=203；理想L7为2023年2月8日上市（故障率为28.4%）；小鹏G6为2023年6月29日上市左上：您的车出现过几次问题故障？右图：是在哪方面出现了问题故障？左下：导致您的车无法使用的故障有几次？0次,71.9%1次,19.7%2次及以上,8.4%车辆故障频次舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观TOP5故障种类车主原声1电子设备35%倒车影像黑屏倒车黑屏黑屏*2仪表屏黑屏主控屏无法打开上车蓝牙自动断开，无法挂档无法检测到钥匙2功能操作 30%激光雷达*2毫米波雷达故障辅助驾驶无法使用辅助驾驶异常激光雷达异常，无法使用智能驾驶辅助NGP失灵，汇入闸道没感应到右后方来车高速反复自动退出NGPNGP偶发异常退出线束坏了充电口无法打开后扶手箱关不上3噪声异响21%主驾车窗升降摩擦噪音主驾车窗异响车门异响*24行驶过程9%打右转向灯突然无提示音0次次,94.1%1-2次次，5.9%导致车辆无法使用的故障频次56.1S.0.08.0(.4(.1%问界M5阿维塔11Model Y极氪001理想L7小鹏G6友商车型故障率排行电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品36l 车主对小鹏G6内饰用料和做工抱怨度较高，相比G9，G6的内饰设计缺乏豪华感l 刚提车时，近9成车主认为新车有异味，异味重的比例达26%；但使用一个月后，异味重的比例仅有2%注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆内饰的满意程度如何？量表题 左中：您对内饰满意的地方具体是什么？多选题 左下：您对内饰不满意的地方具体是什么？多选题 右下：N=176，刚提车时，您这辆车的异味程度如何？一个月后，变化如何？（采用用车超过一个月的车主数据）8.79 8.31 8.27 8.11 7.91 7.86 理想L7极氪001问界M5小鹏G6阿维塔11Model Y友商车型内饰满意度排行19.2$.1&.1.2%8.4%1.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6内饰打分情况满意率：69.5.3R.5C.36.2).8.3%内饰风格内饰颜色内饰局部设计内饰材质内饰做工内饰气味满意度 Bottom 2内饰 满意度8.11分，满意率69.5%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观 内饰风格简约科技”G6的内饰是当下流行的简约科技风格，在视觉效果方面的确有着不错的表现，取消了大量的按键。“（懂车帝，車茶一味）66IHFA1%中控屏仪表屏座椅造型天幕/天窗方向盘空调出风口（N=61）重,2%重,26%轻微,52%轻微,63%无异味,46%无异味,11%一个月后刚提车内饰细分项目满意度排序（N=141）新车有异味”新车内饰有异味，可能是Max版本配备Nappa真皮的缘故，通几天风味道就小了很多，建议新车直接备一个车载香氛，会抵消异味感，感受会好很多。”（懂车帝，JerseyMotor）白色内饰不耐脏、座椅有异响”内饰太过朴素，没有豪华感。相比G9内饰相差甚远。白色谨慎购买，真的不耐脏。“（懂车帝，于沃浩）”白色内饰穿深色牛仔衣会蹭脏。“(上海，柴女士）”车子内饰细节把控不到位，座椅有异响。“（北京，李先生）41.9A.95.5%.8%.8.9%内饰材质内饰做工内饰局部设计内饰风格内饰气味内饰颜色内饰细分项目抱怨度度排序（N=62）新车异味情况（N=176）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品37l 小鹏G6外观具有科技感，无框车门像跑车；车身尺寸小，好停车，车主对此比较满意l 部分车主对外观局部设计不满，认为车尾设计显臃肿；而且刹车灯的位置设计得太低，会给日常使用造成不便注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆外观的满意程度如何？量表题 左中：您对外观满意的地方具体是什么？多选题 、您对外观局部设计满意的地方具体是什么？多选题 左下：您对外观不满意的地方具体是什么？多选题 、您对外观局部设计不满意的地方具体是什么？多选题 9.01 8.97 8.94 8.94 8.20 8.04 阿维塔11极氪001理想L7Model Y问界M5小鹏G6友商车型外观满意度排行22.2.7(.6.3.8%3.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6外观打分情况满意率：69.5e.3S.98.35.5&.2%整体风格车身尺寸局部设计车身颜色车漆质感满意度 Bottom 1外观 满意度8.04分，满意率69.5%|满意度远远落后友商舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观 外观有科技感、未来感“外观偏向于科技感，像一辆太空车，有未来车辆的流线型。”（浙江，唐先生）车身尺寸小，方便停车“这车的内部空间很大，但它外部的尺寸相对还挺小，才4.75米，跟我原先的小轿车差不多，好停车。”（北京，林先生）无框车门、隐藏式门把手造型像跑车“车门采用了新能源车型普遍使用的隐藏式门把手及无边框式车门。当两侧车门的玻璃完全收起来时，感觉就像一辆跑车的车门。”（懂车帝，良玉之音看世界）车尾臃肿“车尾不太好看，太臃肿，侧面和正面都还可以。”（四川，杨先生）刹车灯位置低“刹车灯太低了，正常人家下边那俩是雾灯，但是它弄成刹车灯，保险杆是雾灯。”（北京，王先生）72VA9953(%无框车门隐藏式门把手前脸前大灯轮毂车尾部腰线后尾灯（N=54）77.4C.6.3%9.7%8.1%局部设计整体风格车漆质感车身颜色车身尺寸63H#%6%4%车尾部前脸后尾灯前大灯腰线轮毂隐藏式门把手（N=48）外观细分项目满意度排序（N=141）外观细分项目抱怨度排序（N=62）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品l 小鹏G6的NPS为71.43%，推荐度远高于全球畅销车型特斯拉Model Y（44.65%）l 车主推荐小鹏G6是因为性价比高，智能驾驶能力强，没有明显短板；不那么推荐主要是因为质量和做工稍差38推荐度小鹏G6净推荐值（NPS）71.43%，车主推荐意愿非常高注：Base=203，净推荐值(NPS，Net Promoter Score)=推荐者比例-贬损者比例 NPS代表用户对该品牌和产品在行为上的忠诚度，NPS越高，说明用户重复购买和推荐购买意愿越高。得分高于0被认为是“好”，50% 被认为是优秀，80% 被认为是“世界级”其他车型的净推荐值来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据30.05D.33.26%6.40%1.48%0.49分9分8分7分6分5分4分3分2分1分0分推荐者 74.38%贬损者 2.95%中立者 22.66q.43c.77D.65.983.33&.54.35.53%小鹏G6理想L7Model Y腾势D9问界M5极氪001大众ID.4阿维塔11小鹏G6净推荐值NPS=71.43%小鹏G6净推荐值友商车型净推荐值排行电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品NGP谁用谁知道，太舒服了。（浙江，徐先生）智能辅助很好用，跑长途很省事。（北京，王先生）价格合适，空间大，充电快、续航实。（浙江，李先生）有孩子家庭的必定选择，20万价格它最合适（北京，赵先生）舒适性、智驾都很厉害，空间大，适合家用。（上路，逯女士）G6在性价比上是完美的（江苏，谢先生）同配置情况下价格给力，性价比高，短时间内不太有能打的竞品。（上海，蔡先生）25w左右最适合家用，安全，智能的车。（北京，李先生）20-25万之间综合下来，还没有一个能打的，各方面技术指标最强（北京，牛先生）39推荐和中立原因l 推荐原因：因智驾领先、续航扎实、空间大、智能座舱优秀、性价比高而推荐l 中立原因：因智驾稍逊华为、电池品牌和兼容性差、后备箱空间和储物空间不满足使用、零部件损坏、异响而中立注：推荐者 N=151，左图：您推荐小鹏G6是出于以下哪些项目？具体理由？中立者 N=46，右图：您不是那么推荐小鹏G6是出于以下哪些项目？具体理由？智驾没华为那么厉害。（浙江，范先生）座椅做工、内饰设计、可靠性、哨兵、车侧影像、AEB 还有提升空间。（广东，林先生）NGP失灵让我剐蹭到公交车导致前脸坏了。（北京，李先生）电池品牌差点意思，用上宁王可以无脑推荐。（北京，宋先生）外观和空间没有特点，和Model Y没有差异化。（广东，陈先生）1个月激光雷达就坏了，质量还是存疑。（上海，袁先生）还是做工的问题比较多。（北京，吕先生）空调和右后门有异响。（江苏，钱先生）小鹏G6中立者（22.66%）小鹏G6推荐者（74.38%）74YPHF%$#!%9%5%智能驾驶电池和续航空间智能座舱价格与权益舒适性配置动力操控安全性车主口碑售后服务内饰外观质量品牌质保政策销量3700$%智能驾驶价格与权益电池和续航空间质量电动汽车用户联盟04 203位小鹏G6车主给小鹏汽车高层的意见和诉求小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品智能驾驶、智能座舱加快XNGP开城，提高OTA迭代速度41意见/诉求（提及人数）车主原声摘录智能驾驶（34）NGP：NGP还需要加强；NGP早点开放；XNGP快些开放；XNGP的一些策略还要优化，比如变道减速问题，跟车距离问题；755pro版本的NGP可以提速到120以上；Max版NGP加入自定义车道；进一步优化NGP的逻辑，在车多的路况下体验不是很好，太敏感；拥堵情况下，车主使用XNGP时可以放手；高速NGP需要加强优化；解决高速突然刹车的问题 哨兵模式：优化哨兵模式；高速辅助驾驶出匝道时变道有点危险，哨兵模式可以向特斯拉学习；细节打磨好，不要闭门造车，多听听用户声音，车机功能尽快完善，比如哨兵、停车环境预警和远程查看 影像（360）：倒车影像没有颜色，原来的油车有绿色区域，黄色区域，红色区域，希望小鹏升级系统时可以考虑提升一下；优化360影像盲区，目前精准度还是有欠缺，有时候识别不到障碍物，360界面不够清晰，恳求优化；打方向灯时大屏幕开启摄像头；打转向灯时出盲区影像；行车记录仪影像增加剪辑后再发送到手机的功能 泊车：自动泊车能更新两层的停车场；智能驾驶、智慧泊车期待在后续OTA升级中带来更多惊喜 升级与研发：应继续保持智能驾驶的研发与升级；继续推进自动驾驶落地，踏实前进；希望早点突破智能驾驶门槛，往更高的L4前进 希望推出更多智驾升级功能，车机学习功能，例如变道，速度可选择等等；提高辅助驾驶拥堵路段的实用性；提升智能驾驶安全性；早点开通无图辅助驾驶 多参考同行优秀功能，如远程哨兵、打灯车侧影像、AEB自动刹车，加强NGP博弈逻辑，提高遇障处理能力，提高软硬件稳定性可靠性；长期有耐心的建立自己的护城河，自动驾驶是一个很不错的赛道 OTA：OTA之前厂家多进行测试，更新系统后稳定性还不如以前；OTA还要持续优化；提高OTA迭代速度；继续OTA升级一些实用功能；OTA软件的功能更多一些；OTA无图模式；赶紧把无线充电OTA搞定；注意OTA频率，积极反馈车主诉求，看看隔壁理想的OTA质量；灯光秀能否OTA；刹车灯OTA；希望多听听车主的建议，通过OTA升级改善智驾体验电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品质量、配置、品牌、产能交付整体工艺需重点关注，建议增加流媒体后视镜，保持产品力，加快交付速度42意见/诉求（提及人数）车主原声摘录质量（27）整体工艺：提高做工品质，门与内饰的接缝要控制好，目前的间隙太大；好好抓做工，缝隙赛过东风；把关装配工艺；做工细节还需提升；注重质量；要提升车辆细节品质；希望能提高品控，增强汽车的设计感，在空间，智能驾驶和外观与行驶品质中继续提高；提高产能同时提高做工工艺；提高质量和规范；要关注车子本身的素质，油漆厚一点 异响：提高做工，很多低级的小毛病真的不应该出现在20万价位的车上，比如车门异响，天窗异响，音响共振，私享头枕音响有电流声等；空调风扇有异响，做工质量可以再高些配置（18）流媒体后视镜：增加流媒体后视镜服务，可以加钱安装；后期增加个流媒体后视镜；希望后期官方能升级自动遮阳帘，流媒体后视镜；这车最好是能加流媒体后视镜；希望给G6尤其是有尾翼的车主，有偿更换电子内后视镜 娱乐：音响效果迷迷糊糊；音响效果更好一点；小鹏的应用商店APP太少，娱乐性还是不如理想华为等厂商，建议增加腾讯视频，微信等应用软件，丰富车机软件生态 其他：没有锁车下电的情况锁车，既无法锁车又无法关闭后备箱；给老用户优惠并且补充安装HUD，加紧研发，别让华为垄断；增加G6的配置，细节配置；多两个USB充电口；提高雨刮的灵敏度；选配多一些；刹车灯不知道可不可以升级一下，然后感谢小鹏做出了一个这么好的产品品牌（18）改个名字；赶紧把画的饼实现了；看准用户需求；重视品牌建设；走高性价比低价格的路线才是正确的 保持产品力：请持续保持产品力，做自己；继续加油，国产就看小鹏了；很实在的车，继续做好自己的特色；好好做产品，发挥小鹏一直以来稳扎稳打的优势，加油；希望稳住脚步，提升质量、稳定性、可靠性，继续稳扎稳打稳步前进，小鹏一定能成为中国电动车品牌的骄傲；小鹏高层一直在变动，希望稳步发展，不要有大的变动，他的一些高层好像被挖走了，有一点点担心；建议维持初心，把车子做得更电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品其他（车主权益、售后、内饰、补能、外观、空间）需注重新、老车主权益，在外观、内饰、补能布局等方面还有改进空间43意见/诉求（提及人数）车主原声摘录车主权益（19）多给新买小鹏的车主一些权益以后车辆降价请给老车主权益，比如免费充电额度；一定一定一定要保留首批车主的权益啊，以后置换的话，不能再减车主权益了；多增加首任车主权益；继续加油，给老用户多些福利；不要背刺老车主；多照顾下老车主，置换参考下当时的发票和金融政策；防患于未然，如有一些背刺，希望给老车主更多权益；其他：积极倾听车主反馈的具体问题，有效做出升级措施；多送点积分，为啥G6不给免费充电；无论老车主和新车主福利权益无差别。售后（9）保养太过频繁；服务搞一搞；售后修车要仔细；加强/做好售后与服务、售后服务要跟上；加强售后的响应速度、积极听取消费者建议，增加舆情监测；管理好一线，一线的服务是客户最直接的感受；售后保持住，然后把NGP反复故障对我们的惊吓，积分补偿一下 多关怀客户、重视售后服务，重视客户；多听听鹏友们的建议，认真听鹏友们提出的问题、多听听车主意见；社群运营的活跃性挺好，很适合年轻人交朋友内饰（9）内饰氛围灯条太少，和竞品相比差很多；G6更新版，内饰材质多一点软材；改善下内饰；提高内饰设计水平；加强内饰用料做工；提升内饰材质；加强内饰豪华感；营造内饰氛围感；内饰可以更丰富、更高级些补能（8）建设多点超充站、增加快充站数量、多点S4充电桩、多一些自营充电桩 加强S4的建设速度；建议布局更多自营充电桩服务；自营充电站优惠力度大一点；提升第三方合作充电桩数量；高速上或附近多建点充电桩；多铺一些充电桩，尤其是北方城市外观（6）美观外形、改进外观、设计好看点；提高外观设计水平；希望颜色更丰富；外观赶紧改，哪怕和G9差不多都行，黑色外观赶紧上 产品规划要尊重市场需求，加强产品外观设计，改进内饰用料材质 建议尾部造型再优化一下，同比前脸来看显得臃肿；还有低配轮毂尺寸建议升级到19寸，18寸有点小，电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品座谈会车主意见和建议优化电子设备，不要过度宣传XNGP，提供官方改装方案，提高商城产品质量44车主车主原声摘录北京，杨先生755Max 加入自定义车道，OTA灯光秀，之前的车都有，P5、P7都有灯光秀 增加应用商城软件 车机地图上可以自主选择途径点，地图增加语音包 增加语音外放、音乐外放 正常刹车灯应该全部都亮，现在只亮高位刹车灯和下面的两个，中间的那个示廓灯不亮 优化仪表盘界面，它现在挂档都在下面，感觉应该调到上面去 优化透明底盘，增加轮毂的显示 优化哨兵模式：现在哨兵就是个废物，啥也看不到，它的触发逻辑和特斯拉不一样，特斯拉可能人靠近就开始录像之类的。小鹏是你撞了之后它才开始录，人都走了，它录了个啥 打转向灯的时候出盲区影像 可自行截取行车记录的片段：行车录像软件它现在发送到手机上是整段3分钟的视频，希望能够在车机上自己截取片断，行车记录仪影像剪辑后发送。它现在只能整段发，特别慢，如果选好了之后就发一小段会很快 希望自动泊车可以增加自主选择靠左或者靠右，还有一键循迹，一键贴边 提供OTA下期预告：现在我知道它的OTA已经基本把半年的规划做完了，可以把下期OTA预告给大家公示出来，在一个月时间内，大家针对下期OTA的信息给一些集中反馈，对于厂家来说，优化的更顺畅。我知道小鹏里面的好多群会收集，但我觉得力度还差点 宣传时要准确定义XNGP：我比较务实，我觉得小鹏在推XNGP，在做宣传时，要让所有用户对它有个认知，可能就是把它定义为一个在发展期的孩子，一定要告知它现在是处于发展期、上升期，不可能像其他竞品似的要解决这个问题、那个问题，好多人会把这个期望抱得很高。但是他提车以后，他会用的情况下，会出很多意外，这样会降低他的预期，我觉得对小鹏的口碑可能有影响电动汽车用户联盟05 附录（1）小鹏G6满意度影响因素分析（2）小鹏G6与Model Y满意度横评（3）小鹏G6与Model Y用户画像对比小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品总体满意度与二级指标之间的关系 总体满意度空间0.474*外观0.487*配置0.570*动力0.537*内饰0.538*安全性0.695*智能座舱0.430*质量0.693*补能便利性0.381*售后服务0.576*智能驾驶0.447*电池和续航0.385*操控0.602*舒适性0.584*表示p 0.0146满意度影响因素分析安全性、质量、动力是小鹏G6提高满意度的关键点l 总体满意度与14项二级指标满意度之间均存在显著的正相关关系。其中，安全性、质量、动力这三项的满意度对总体满意度产生显著的正向影响关系，且可以解释总体满意度57%的变化原因，分析效果良好。l 厂家可结合定性部分用户反馈重点对安全性、质量、动力进行优化，从而提升用户总体满意度。二级指标逐步回归分析结果指标BSEP安全性满意度0.3250.0670.000质量满意度0.2780.0580.000动力满意度0.2140.0670.002R0.573因变量：综合来看，使用过程中您觉得该汽车产品的总体表现如何注：本研究使用的满意度量表Cronbachs 系数为0.93，信度良好电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6与Model Y满意度横评小鹏G6的产品力整体较Model Y更强47l 两款车型总体满意度得分接近，但小鹏G6有10个维度的满意度得分超过Model Y，只有3个维度不如Model Yl 具体对比来看，小鹏G6在舒适性、电池和续航、配置、智能座舱4个方面表现优于Model Y；内饰、补能便利性、智能驾驶、质量略优；空间、售后服务、动力不相上下。但在外观、操控和安全性上，Model Y有更大优势小鹏G68.738.629.078.738.888.118.868.90 8.479.148.558.988.68.588.04Model Y8.71 7.47 8.21 8.18 8.49 7.86 8.69 8.76 8.34 9.05 8.51 9.03 8.96 9.03 8.94 差值0.021.150.860.550.390.250.170.140.130.090.04-0.05-0.36-0.45-0.9总体舒适性电池和续航配置智能座舱内饰补能便利性智能驾驶质量空间售后服务动力安全性操控外观8.738.629.078.738.888.118.868.90 8.479.148.558.988.68.588.048.71 7.47 8.21 8.18 8.49 7.86 8.69 8.76 8.34 9.05 8.51 9.03 8.96 9.03 8.94 0.021.150.860.550.390.250.170.140.130.090.04-0.05-0.36-0.45-0.9-2.000.002.004.006.008.00小鹏G6与核心竞品车型满意度横评注：以上车型排名数据来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据；差值为小鹏G6满意度得分减去Model Y满意度得分电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6与Model Y用户画像对比l 小鹏G6车主和Model Y车主均以男性青年为主，平均年龄分别为32岁和34岁，相差2岁l Model Y车主以已婚有孩为主（63%），小鹏G6车主无孩占比更多（53%）；小鹏G6车主的学历背景比Model Y车主稍高，年平均收入也更高，2个车型车主从事IT业的占比均为最高，但小鹏G6车主IT行业特性更突出（22%）l 在购车类型上，小鹏G6用户首购和增换购比例接近，Model Y用户则以首购为主48注：以上车型排名数据来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据数据说明：青年用户年龄35岁以下，中年用户年龄35-54岁，老年用户年龄大于等于55岁 85%654%81G%3b!)%9 c%6T %男女41岁及以上36-40岁31-35岁26-30岁25岁及以下单身/恋爱已婚无孩已婚有孩高中/中专及以下大专本科硕士及以上小鹏G6Model Y平均年龄：32岁|34岁22%9%6%5%50%8%7%6%73%IT业国家党政机关金融业制造业房地产业交通/物流批发/零售贸易业其他39.128.8平均年收入（w)49!0Y! %首购增购换购电动汽车用户联盟我 们 是 一 家 能 够 直 连 新 能 源 汽 车 用 户，专 注 于 新 能 源 汽 车 市 场 调 研 的 咨 询 公 司。电 动 汽 车 用 户 联 盟 和 电 动 车 主 访 谈 为 公 司 旗 下 自 媒 体，专 注 于 讲 述 真实 用 户 买 车 用 车 故 事，为 用 户 讲 真 话。公 司 媒 体 矩 阵 全 网 粉 丝 1 5 0 万 ，并 拥有 1 2 0 新 能 源 汽 车 用 户 社 群。扫码关注我们！电 动 汽 车 用 户 联 盟 微 信 公 众 号 电 动 车 主 访 谈 抖 音 号 电 车 萌 主 微 博 号北北京京烹烹小小鱼鱼咨咨询询有有限限公公司司电动汽车用户联盟法律声明本报告由电动汽车用户联盟出品，其版权归属北京烹小鱼咨询有限公司。本报告的产生是基于电动汽车用户联盟的调研资料，仅做信息参考，北京烹小鱼咨询有限公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。联系我们微信：chelice11电话：邮箱：电动汽车用户联盟

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2024年度中国汽车十大技术趋势中国汽车工程学会 国汽战略院2023-11CSAE汽车技术预见研究体系2 为预判我国汽车技术创新趋势，引领技术创新方向，中国汽车工程学会开展“技术预见”系列研究工作，多维度预见我国汽车技术发展趋势。我们将技术创新方向分为2大类：1）一类是线性创新方向，通过持续创新获得更大的市场份额。2）另一类是非线性创新方向，通过颠覆性创新开辟新的市场，将会对已有传统和主流技术产生颠覆性和变革性影响。3面向未来3-5年，我国汽车全行业技术领域前沿技术1标志性进展面向节能与新能源技术路线图2.0目标本年度进展下一年度趋势中远期趋势2年度十大技术面向下一年度我国汽车全行业技术领域非线性创新方向4颠覆性技术面向汽车行业或跨领域，未来可能对已有传统和主流技术产生颠覆性影响的技术线性创新方向产品与服务一：年度十大技术趋势报告产品与服务二：汽车科技评论专题技术研究产品与服务三：定制化专项技术咨询服务定期开展并发布年度研究成果深入洞察前沿技术/热点技术动向和趋势展望技术发展趋势研究、企业技术战略咨询等如年度十大技术趋势、前沿技术趋势如大模型与自动驾驶技术发展报告如科技创新引领新能源汽车高质量可持续发展“2024年度中国汽车十大技术趋势”研究范畴与定义3“年度十大技术趋势”主要围绕节能与新能源汽车技术路线图“九大领域”，聚焦2024年度“三类”技术趋势，面向企业CTO、专家学者、技术骨干等开展调查与研究，形成行业共识的年度技术趋势研究成果。全面覆盖 路线图9大领域节能汽车纯电动和插电式混合动力汽车氢燃料电池汽车充电基础设施新能源汽车电驱动系统汽车轻量化智能网联汽车汽车动力蓄电池汽车智能制造和关键装备聚焦2024年度三类技术趋势：实现重大突破的技术应用规模显著提升技术实现新量产的技术技术性能和成本方面，可能实现重大突破的技术即将实现搭载应用，上车量产的技术应用规模或市场份额可能出现显著提升的技术职务分布职称分布单位类型CTO/院长正高级工程师高校/科研专家学者高级工程师整车企业技术骨干中级及以下零部件企业调研流程与专家样本42489%调研专家样本分布第一轮：技术清单调查方法：开放性问题征集调查对象：各领域领军专家研究内容：对2024年技术趋势提名第四轮：专家研讨会议形式：企业CTO闭门会会议内容：结合调研成果研讨上榜技术的发展趋势，提供“专家点评”第二轮：趋势调查调查方法：定量评价问卷调查对象：行业专家、学术专家、企业专家等研究内容：对2024年技术趋势评价第三轮：趋势解读调查方法：案头研究，专家调研调查对象：各领域领军专家研究内容：对专题技术深入研究分析1234德尔菲调查427! D7%本研究按照德尔菲调研方法开展4轮专家调研与研讨；来自147家单位的385位专家参与调查。其中，企业CTO及院长60多人参与项目研究。鸣谢：调研参与机构5整车企业（34家）注：以上排名不分先后科研院所/行业社团（12家）大学高校（16家）零部件企业（85家）第1篇：回顾2023701.中央计算电子电气架构解决方案将实现重大突破02.360Wh/kg混合固液动力电池将实现小规模量产03.车桩协同大功率超充（HPC）技术放量普及04.冗余转向系统技术突破将满足L3级以上自动驾驶的控制需求05.千兆车载以太网将在多车型中实现前装标配06.高性能无线短距通信技术将实现上车搭载应用07.铝合金免热处理一体化压铸技术应用有望迎来快速增长08.纯固态Flash激光雷达将在补盲领域迎来量产09.70MPa IV型储氢瓶将实现小规模搭载应用10.混合动力专用发动机最高热效率将突破45 23年度中国汽车十大技术回顾2023年度中国汽车十大技术回顾-重大突破技术8混合动力专用发动机最高热效率突破45 23年进展加强高效燃烧系统、附件电动化、智能化控制等技术融合创新，实现1.5T燃烧当量比的混动发动机的最高热效率突破45%以上，处于国际领先水平。东风第三代混动发动机马赫C15TDE机型，率先实现热效率45.18%，在皓瀚DH-i车型上已搭载量产应用。一汽红旗HMP混动平台1.5T高效混动专用发动机，热效率达到45.2%。冗余转向系统技术突破满足L3级以上自动驾驶的控制需求2023年进展具备系统内冗余电机、冗余传感器、冗余驱动桥、冗余主控芯片的冗余转向系统实现硬件失效率10FIT技术突破，将在L3车型上搭载开发。豫北、世宝、恒润等自主零部件企业已经完成冗余转向系统开发。一汽、吉利、理想、比亚迪等车企积极推进在L3级自动驾驶车型中部署冗余转向系统技术的验证开发。中央计算电子电气架构解决方案实现重大突破2023年进展通过搭载更高性能计算芯片以及突破多核架构区域控制器技术攻关，实现“中央计算 区域控制”软硬件深度集成的中央计算电子电气架构。已搭载新架构上车的车型：零跑C10搭载四叶草架构；小鹏G9搭载X-EEA 3.0架构。越来越多车企加快布局新架构：一汽红旗（FEEA3.0 架构）；广汽埃安（星灵架构）；蔚来（NT3.0平台）。2023年度中国汽车十大技术回顾-新量产技术9360Wh/kg混合固液动力电池实现小规模量产2023年进展混合固液电池在国内率先量产，能量密度超过360Wh/kg，2024年将继续放量增长。卫蓝新能源360Wh/kg混合固液电池正式交付蔚来；上汽集团与清陶能源联合开发的368Wh/kg混合固液电池已完成装车试验；国轩高科360Wh/kg混合固液电池已通过新国标安全测试，有望年内开始批量交付。纯固态Flash激光雷达在补盲领域迎来量产2023年进展纯固态Flash激光雷达率先在极石等车型上实现量产应用。禾赛科技补盲纯固态激光雷达产品FT120率先在极石01车型上落地应用，最远测距30m（10%），视场角100*75。速腾聚创、亮道智能等厂家也发布了Flash技术路线的纯固态激光雷达产品，实现上车搭载应用。高性能无线短距通信技术实现上车搭载应用2023年进展车载无线360环视系统通过交通部测试，实现全球首款车用无线环视产品搭载应用。星闪无线360环视等技术商业化应用相继面世，加速整车无线化技术创新。此外，车载无线车机、数字车钥匙、车载投屏、座舱主动降噪、氛围灯等高价值应用技术日趋成熟。70MPa IV型储氢瓶实现小规模搭载应用2023年进展IV型储氢瓶国家标准正式公布，国内厂家已具备批量化生产能力，但尚未实现上车搭载应用。国家标准车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶正式发布，为型储氢瓶推广提供法规标准保障。未势能源、天海工业等主要厂家已建成型瓶生产线，合计产能规划超过33万支。但因需求量低、配套技术不足等因素，IV型瓶搭载应用进程相对滞后。2023年度中国汽车十大技术回顾-应用规模显著提升技术10车桩协同大功率超充（HPC）技术放量普及2023年进展随着大功率液冷充电桩和4C以上大倍率电池产品上市，国内主流企业加快部署HPC，迎来规模化放量增长。新国标将最大充电电流提高至800A，充电功率提升至800kW。大功率充电桩的关键技术不断迭代升级。华为、特来电相继发布600kW全液冷超充和智能群充4.0服务。巨湾技研、宁德时代分别发布8C凤凰电池和4C超充神行电池。小鹏、理想、蔚来、埃安、特来电加快全国布局，大功率超充桩在2023年的总量接近3000台。千兆车载以太网在多车型中实现前装标配2023年进展千兆车载以太网逐渐成为车内传输骨干网，在10余款车型上广泛应用，搭载应用的车辆超过50万辆。凭借更快的传输速度和更稳定的通信连接优势，2022年千兆以太网被小鹏G9率先应用于主干通信架构。2023年，长城5G网络车型、岚图追光、领克08、奇瑞星途瑶光、智己LS7、理想L9等都搭载了千兆以太网。广汽埃安皓铂GT的星灵架构率先采用万兆以太网数据传输。铝合金免热处理一体化压铸技术应用迎来快速增长2023年进展大型复杂一体化压铸技术渗透率从2022年4%上升至2023年10%左右，应用规模进入快速增长通道。一体化压铸应用范围从后地板拓展到前舱、电池包壳体等，未来将继续向更高集成度的技术方向发展。蔚来ET5/ES8、极氪009、高合汽车HiPhi Z、小鹏G6、理想、问界等车型已上车应用一体化压铸技术。长城、奇瑞、长安、沃尔沃、大众等传统车企均有相关技术布局。第2篇：预见202412趋势1：L3级自动驾驶有望迎来小规模量产应用技术类型：新量产技术趋势解读：L3级是迈向自动驾驶的重要分水岭，标志着驾驶控制主体由驾驶员转向自动驾驶系统。支持L3自动驾驶的车辆软硬件技术与功能日趋成熟，大算力智驾芯片、高性能传感器、智能底盘渗透率持续上升，跨域融合的控制器技术与“中央计算 区域控制”新一代电子电气架构实现突破，叠加AI大模型的强势赋能，自动驾驶模型泛化能力显著加强。5G V2X车联网支持的C-ADAS功能、云端数据闭环能力等网联通信技术的不断完善，为车辆提供高速稳定的数据传输和交互平台，加快推进L3级别自动驾驶技术落地。2024年，L3级别自动驾驶前装整车将随着法规开放实现小规模量产上市。截止2023年，德国、日本、美国、英国陆续放开自动驾驶汽车商用化许可，奔驰和本田率先开启L3商业化应用。国内车企小鹏、理想、蔚来、问界、阿维塔、长城、飞凡等均已具备L3级自动驾驶整车量产能力，2024年有望迎来L3落地应用。重点企业国内国外核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目自动驾驶的六个等级国标汽车驾驶自动化分级 面向2035智能网联乘用车里程碑13趋势2：城市领航辅助驾驶（NOA）将实现全国重点城市广泛覆盖技术类型：应用规模显著提升技术趋势解读：城市NOA可在复杂城市道路场景实现点到点“领航辅助驾驶”功能，是迈向高级别自动驾驶的关键发展阶段。“BEV Transformer Occupancy”算法架构叠加多传感器融合的协同部署成为城市NOA量产应用的新范式。城市NOA可实现车主在导航上设定目的地，车辆全程辅助驾驶到达终点，在复杂城市路途中完成变道、超车、过红绿灯等动作。BEV Transformer可形成全面场景认知，Occupancy Network能够建模任意形状的物体和任意形式的运动，提升对异形障碍物识别能力，为NOA车辆应对长尾问题提供了新的解决方案。2024年，城市NOA布局进程将快速扩大至全国百城，NOA车型销量将达到百万辆以上。小鹏、理想、华为、智己、长城、蔚来、比亚迪、飞凡等品牌计划在2024年加速扩大NOA布局范围至全国上百个城市。重点企业国内国外BEV Transformer技术路线核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目Occupancy Network示意图城市NOA功能示意50200400202320242024以后205502320242025覆盖城市数量NOA车型销量 单位：个单位：万辆城市全覆盖14趋势3：最高转速20000rpm以上的高效高密度电驱动总成将迎来量产重点企业国内国外核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目多合一电驱动系统示意0.35 0.30 0.25 0.20 硅钢片厚度（mm）发展趋势SiSiC击穿场强10SiSiC禁带宽度3SiSiC饱和电子漂移速率3SiC耐高压、高频、高温性能更佳技术类型：新量产技术趋势解读：为实现新能源汽车强动力、高速度、低能耗等性能追求，持续提高电驱动系统转速、效率、功率密度等核心指标是关键创新方向。电驱动总成核心性能的提升有赖于核心材料及集成技术的突破。随着高电压平台、碳化硅控制器、低损耗硅钢片、多合一深度耦合等技术进步，共同推动电驱动总成实现转速20000-25000rpm，峰值效率92%-93%，高压平台功率密度2.2-2.3kW/kg。2024年，最高转速超过20000rpm的高效率高密度电驱动总成将在乘用车上率先实现量产应用。0000202220232024最高转速（rpm）发展趋势 一汽推出最高转速22000rpm三合一电驱已完成公告，即将在2024年量产。华为正在开发最高转速达25000rpm的高速扁线电机，集成高速扁线电机的多合一电驱即将在2024年量产。15趋势4：富锂锰基正极材料将进入小规模试制阶段技术类型：实现重大突破技术趋势解读：富锂锰基正极材料具有“理论容量超三元、生产成本接近铁锂”的双重优势，是最具潜力的下一代高比能锂离子电池正极材料。富锂正极材料中特殊的Li-O-Li构型能够引发可逆的阴离子（氧）氧化还原反应，参与锂的脱嵌过程，实现更多的电荷转移，使其理论容量超300mAh/g，较三元材料提升30%以上。与镍、钴元素相比，锰元素较高的地壳丰度赋予富锂锰基正极材料低成本特性，具备大规模产业化竞争优势。2024年，有望克服富锂锰基材料容量衰减和结构稳定性差等挑战，支撑动力电池能量密度实现400Wh/kg以上。基于富锂锰基材料与硅碳负极材料制备的软包电池比能量可达到400Wh/kg以上,循环300次，能量保持率达到85%。攻关富锂锰基技术的关键突破点是引入孪晶结构构筑三维锂离子扩散通道，有效促进锂离子扩散、抑制锰离子迁移，提高整体结构稳定性并抑制循环过程中的电压衰降和容量衰减。北大、北理工、中科院宁波所等科研团队正在攻关相关技术，预计2024年将开展小规模试制验证，未来2-3年内迎来规模应用。重点企业国内国外富锂锰基前驱体及材料形貌核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目16趋势5：主动悬架线控技术将成为中高端车型悬架的关键创新方向重点企业核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目智能阻尼系统空气悬架系统液压悬架系统全主动力悬架系统技术类型：实现重大突破技术趋势解读：主动悬架线控技术是提升驾乘体验关键技术，通过提前主动调节悬架的高度、刚度、阻尼以及施加主动力等功能，使车辆兼顾舒适性、稳定性、通过性和安全性。主动悬架线控技术打破了被动悬架调校单一的局限，可与自动驾驶的感知、决策、执行系统联动，利用智能传感器实时观测前方道路状态信息，通过电控自主调节悬架高度、阻尼、刚度和主动力，适应更多极端、复杂用车场景需求。2024年，主动悬架线控技术将在快调节技术取得创新突破，成为中高端车型悬架技术的发展方向。2024年将实现主动悬架系统快调节技术的重大突破，研发攻关传感预瞄及电控减振器、高集成作动模块、空气弹簧等核心硬件技术，实现主动悬架线控技术向智能化、集成化方向发展演进。弗迪科技、中鼎股份、保隆科技、孔辉科技、拓普集团等积极研发并推进该技术在高端车型上搭载应用。国内国外17趋势6：国产EHB日趋成熟将加快线控制动技术放量普及技术类型：应用规模显著提升技术趋势解读：线控制动是线控底盘的重要核心构成部件，One-boxEHB具备集成度高、能量回收效率高、成本低等优势，是现阶段主流技术方案。与传统机械结构相比，EHB响应更加迅速，响应时间从常规制动的400600ms缩短到150ms以内。EHB包括One-Box和Two-Box两种技术方案。高集成度的One-Box是当前性价比最高的解决方案。2024年，随着国产EHB产品日趋成熟与量产交付，线控制动技术渗透率将达到55%以上。博世等合资企业具有先发优势，占据线控制动市场的主要份额。2023年，伯特利、弗迪、同驭、拿森等国产EHB在安全性、可靠性和低成本方面逐渐形成竞争优势，长安等自主品牌已搭载国产EHB量产装车。预计2024年将继续扩大EHB技术应用规模。重点企业国内国外核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目EHB技术示意图15%5U 2120222023E2024E乘用车线控制动技术渗透率18趋势7：车身多元材料多点式混合一体成形技术将实现创新突破技术类型：实现重大突破技术趋势解读：多元材料多点式混合一体成形工艺融合热气胀成形、半固态压铸成形和注塑成形三大工艺，可实现15%-30%的轻量化减重效果。该工艺能显著提升车身轻量化水平和安全性，例如采用该工艺制造的门环可减重15%以上，在整车碰撞安全方面能提升5%以上的吸能效果，尤其对25%偏置碰贡献较大。该工艺将钢、铝、镁、塑料等多种材料通过不同工艺一次性成型，进一步简化制造工序，提升制造精度，提高生产装配效率。2024年，多元材料多点式混合一体成形技术将在AB柱、CCB（仪表板横梁）、Shotgun（前舱边梁）、副车架等车身和底盘系统零部件集成化方面取得突破。关键技术创新点包括多元材料混合一体成形工艺装备总体研发设计、异种材料注射与控制、模具系统与温度控制等。东风、长安、极氪等整车企业正在开展该工艺在车身上的应用研究，预计在2024年将取得关键技术突破。重点企业国内国外主要工艺流程图核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目19趋势8：跨域融合智能芯片将迎来小规模产业化应用技术类型：新量产技术趋势解读：跨域融合智能芯片是支撑跨域融合控制的关键底层硬件载体，支持跨域融合实现性能协同和成本控制双重效应。汽车智能化需要支持大量复杂功能，跨域融合的控制系统可有效实现车辆软硬件“分层解耦、跨域共用”，充分利用硬件性能和软件算法复用率支持自动驾驶域、智能座舱域等多任务场景。芯片级的跨域融合有效降低BOM成本、缩短通讯时延、提升OTA升级空间，是具备高性价比优势的芯片解决方案，从底层硬件层面为多个功能域融合提供必备基础支撑。2024年，有望实现跨域融合智能芯片小规模量产搭载应用，推动智能驾驶跨域融合的应用需求稳步上升。2023年，英伟达、高通、黑芝麻、芯驰等国内外厂商陆续发布支持跨域计算的车载智能芯片。预计2024年跨域融合智能芯片将实现小规模量产落地应用，助力主机厂和Tier1实现中央计算功能和软件定义汽车架构的融合，市场应用规模将迎来快速增长。重点企业国内国外核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目高通 RideFlex SoC跨域融合芯片原理图跨域融合芯片典型架构20趋势9：AI大模型赋能智能座舱多模态交互革命快速发展技术类型：应用规模显著提升技术趋势解读：多模态交互是智能座舱的关键技术。以ChatGPT为代表的AI大模型，凭借强大的学习和泛化能力深度赋能智能座舱实现视觉、听觉、手势等多模态行为的快速感知理解和智能控制，重新定义座舱交互体验的智能化水平。AI大模型在处理自然语言、视觉、语音、智能推荐等多个领域具有显著优势，通过海量用户真实世界数据积累与训练，可主动识别驾驶员和乘客的语音、表情、手势、姿态等多模态行为和需求。在应用层实现更便捷的智能会话管理和AI交互界面。2024年，多模态大模型智能座舱将席卷汽车行业，引领传统“指令执行式”语音助手向“主动陪伴式”智能管家演进，百余款新车型将搭载大模型智能座舱量产上市。2023年，百度、华为、腾讯、科大讯飞、商汤科技等科技公司陆续发布大语言模型。整车企业通过自研或合作方式积极加快部署AI大模型在智能座舱上车应用。预计2024年，问界、极越、理想、蔚来、长安、长城、奇瑞等众多车企争相打造多模态大模型智能座舱，百余款搭载多模态大模型智能座舱的新车型将实现快速普及应用。重点企业国内国外座舱智能管家核心功能智能座舱实时交互示意图核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目21趋势10：预期功能安全风险实时认知与防护技术将取得重大突破技术类型：实现重大突破技术趋势解读：预期功能安全（SOTIF）是高级别自动驾驶汽车安全的“守门员”，是自动驾驶从L2跨越到L3的必备需求。预期功能安全（SOTIF）主要用于解决自动驾驶由于性能局限、功能不足及可预见的人员误用带来的整车危险，最大程度上规避自动驾驶汽车安全风险。软硬件性能提升、风险认知与防护、设计功能冗余是提升预期功能安全的三条主要技术路径。2024年，SOTIF风险认知与防护技术将突破风险辨识、防护策略、安全性机器学习成长等关键技术，推动SOTIF风险降低至高级别自动驾驶可接受水平。面向高级别自动驾驶正向开发流程，SOTIF风险认知与防护技术的关键突破点是通过优化SOTIF风险辨识与评估方法、改进边缘场景/危害场景的防护策略、攻关安全性机器学习成长技术等，带动智能驾驶SOTIF风险降低至可接受水平。清华大学、国汽智联、一汽、东风、大众等正在积极开展SOTIF相关技术研发工作。预计2024年将在SOTIF风险认知与防护技术取得关键突破，助力高级别自动驾驶安全性能迈上新台阶。重点企业国内国外SOTIF风险防护系统SOTIF保障的基本流程核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目22致谢 感谢行业机构、企业、高校和研究机构的各位领导、专家对节能与新能源汽车技术路线图、汽车科技预见、汽车科技评论研究工作长期以来的关注和大力支持！我们将不断总结经验，持续完善研究方法，强化研究平台建设，为行业提供更多高质量、权威的研究成果，打造专业的国际汽车工程科技智库，为推动汽车科技创新做出更大的贡献！如您对我们的研究感兴趣，请联系项目团队：中汽学会-汽车科技创新战略研究汽车科技预见02预判下一年度、中长期技术趋势、颠覆性技术，对关键技术趋势进行深度解读汽车科技评论03针对行业前沿热点问题，搭建小、专、精的技术深度研讨与研究平台01节能与新能源汽车技术路线图技术路线图3.0修订工作；面向路线图目标开展年度评估和标志性技术评选郑亚莉中国汽车工程学会，秘书长助理国际汽车工程科技创新战略研究院，副院长zhengylsae-china.orgTel：林 艳中国汽车工程学会，战略规划部高级研究员linyansae-china.orgTel：曲嘉欣中国汽车工程学会，战略规划部研究员qjxsae-china.orgTel：

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价格战的核心使命是重新分配利益车市价格战洞察报告(2023版)易车研究院2023年11月13日团队成员周 丽 君高英院长/首席分析师行业分析师石 本 雅行业分析师05003000.00.51.01.52.02.53.02021-2023年前三季度中国乘用车市场的终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，中国车市如火如荼的价格战与节节攀升的市场销量交相辉映，极有可能会重塑中国车市传统利益分配机制 2021-2022年，中国乘用车市场每辆平均优惠1.5-2万元，多数车企咬牙坚持，盼望着疫情之后的2023年可以春暖花开，但事与愿违，2023年二季度末每辆终端优惠突破2万元，三季度末逼近2.6万元。如此大规模的优惠力度，不仅超越了疫情三年的水平，哪怕过去三十年也未曾有过；随着终端优惠力度的持续加大，终端销量就像芝麻开花节节高，一二月不及130万辆，三四月突破160万辆，之后继续提升，八九月逼近200万辆，前三季度完成1524万辆，同比增长3.69%，其中新能源占比升至32.37%。全年大盘销量有望挑战2100万辆，新能源占比有望挑战35%；如火如荼的价格战与节节攀升的市场销量交相辉映，以及全价值链模式更创新的新能源占比的大幅提升，使得全价值链创新成为激化本轮价格战的主要原因。理论上，全价值链创新型价格战，会助推车市提升价值链效率与推动车市整体价值由AEBO扩张至A2E2B2O，会让多数车企受益。但实际情况却是多数参与者面临巨大挑战，车企与经销商的鬼哭狼嚎此起彼伏，意味着多数参与者的价值链较为落后，中国车市的传统利益分配机制，将遭遇新参与者的巨大挑战，尤其是4S店为主的传统经销商、合资车企的中方等万元万辆资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度Q/数量P/价格DSDSEE10ABB1A1产品价格与市场利益关联图E2B2A20.00.51.01.52.02.53.03.51月3月5月7月9月2023年前三季度燃油车与新能源终端优惠走势(万元)燃油车新能源2023年前三季度，新价值链助力新能源车企积极官降，强势抢夺燃油车的既得利益，导致后者沦为价格战的重灾区 面对新能源车企挑起的价格战，我们不能简单认为这些车企喜欢“烧钱”。新能源产品大大提升了汽车价值链的效率，且大幅压缩了成本，为车企的价格战留下了更大空间，一旦车市趋冷或自身有扩大市场份额的野心，可以更从容发动价格战或直接官降；进入2023年，随着新能源销量占比快速突破30%，以及比亚迪冠军版等大幅官降，导致燃油车快速成为价格战的重灾区，其中ICEV(纯燃油车)的每辆平均终端优惠逼近3万元，HEV(油电混动)突破4万元。该过程中，经销商首当其冲，合资车企压力山大，海外车企有点紧张；2023年三季度末，虽然新能源的优惠幅度少于燃油车，但随着份额超过三分之一，新能源的价格战重心加速由油电之争转向内部之争。2023年底，问界M7、M9挑战理想L系、启源A05挑战秦PLUS等不断涌现，2024年新能源的内斗会更剧烈，盈利能力差的新能源车企将遭遇严峻挑战0 0Pp0%1月3月5月7月9月2023年前三季度燃油车与新能源终端份额走势燃油车新能源新锐车企/新能源车企全价值链升级理念研发采购制造渠道营销服务效率效率效率效率效率效率成本成本成本成本成本成本20 %资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度0204060805672023年前三季度入门品牌终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0204060805672023年前三季度普通品牌终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0204060805672023年前三季度高端品牌终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量万元万辆万元万辆万元万辆2023年前三季度，单车利润更高的高端车市，沦为本轮价格战的重灾区，每辆优惠突破6万元，BBA等主流高端品牌损失惨重 哪里有利益，哪里就有纷争，利益越多纷争越大。中国车市最挣钱的当属高端车市，该车市自然而然容易成为利益争夺的重点。近几年，特斯拉、理想、蔚来、腾势、问界、魏牌、坦克、极氪、岚图等揭竿而起的义军，纷纷扛起“打土豪分田地”的旗帜；刚开始这些农民起义军只想在BBA的势力范围分一杯羹，但在2022-2023年的激战中，理想、腾势、坦克等少数义军脱颖而出，不断攻城略地，且受到了大量BBA老用户的夹道欢迎。迫使BBA等大规模降价促销，2023前三季度，高端品牌的每辆优惠快速突破6万元，BBA更甚；2023年底，新问界M7、M9的强势来袭，以及理想L系的快速降价促销，让BBA等倍感压力。进入2024年，义军与BBA的大决战将跃然纸上资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度007080901000.00.51.01.52.02.53.03.52023年前三季度轿车市场终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量007080901000.00.51.01.52.02.53.03.52023年前三季度SUV市场终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量007080901000.00.51.01.52.02.53.03.52023年前三季度MPV市场终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量万元万辆万元万辆万元万辆2023年前三季度，轿车沦为价格战重灾区，每辆优惠突破3万元，车市利润重心进一步转向SUV、MPV等多功能产品 2023年前三季度，价格战的重灾区是轿车，每辆终端优惠由年初的不到2万元，到三季度末突破3万元。SUV的整体优惠比轿车少了0.5万元，MPV更少，再加2023年SUV的终端销量已与轿车相当，MPV的内部结构越来越高端，以及SUV与MPV的盈利能力都强于轿车，共同助推车市利润重心由轿车转向SUV、MPV之多功能产品；车企产品布局的战略重心，一定会聚焦盈利能力更强的产品，既然本轮价格战加速车市利润集中多功能产品，2024-2025年，SUV、MPV之多功能产品，一定会成为车企产品布局的重点，轿车将被持续边缘化，甚至会加速资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度0554045500246810122023年前三季度微型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度小型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度紧凑型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度中型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度中大型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度大型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量万元万辆 万元万辆万元万辆万元万辆万元万辆 万元万辆2023年前三季度，轿车级别越高优惠越大，高级别轿车将成车企布局新车与参与利益争夺的重点车市 2023年前三季度，轿车各级别细分车市的终端优惠持续提升，且级别越高终端优惠越大与优惠幅度提升越显著，三季度末，宏光MINIEV、海鸥等微小型轿车的整体优惠幅度不及1万元，朗逸、轩逸等紧凑型轿车的整体优惠超过2万元，雅阁、海豹等中型轿车的整体优惠逼近4万元，奥迪A6L、奔驰E级等中大型轿车的整体优惠逼近6万元，宝马7系、奔驰S级等大型轿车的整体优惠幅度突破10万元；2023年前三季度，各级别轿车的大规模降价促销，取得了拉升销量的显著效果，尤其是小型轿车、紧凑型轿车、中型轿车三大细分车市；轿车级别越高终端优惠越大与优惠幅度提升越显著，意味着高级别轿车有更大附加值，更有可能成为兵家必争之地资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度小型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度紧凑型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度中型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度中大型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度大型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量万元万辆万元万辆万元万辆万元万辆万元万辆 2023年前三季度，SUV各级别细分车市的终端优惠持续提升，且级别越高终端优惠越大与优惠幅度提升越显著，9月缤智、缤越等小型SUV的整体优惠幅度不及1.5万元，哈弗H6、CR-V等紧凑型SUV的整体优惠超过2万元，汉兰达、途观L等中型SUV的整体优惠逼近3万元，途昂、宝马X5等中大型SUV的整体优惠3.6万元，宝马X7、奔驰GLS等大型SUV的整体优惠幅度超6万元；2023年前三季度，各级别SUV的大规模降价促销，取得了拉升销量的显著效果，尤其是紧凑型SUV、中型SUV、中大型SUV三大细分车市；SUV级别越高终端优惠越大与优惠幅度提升越显著，意味着高级别SUV有更大的附加值，更有可能成为兵家必争之地2023年前三季度，SUV级别越高优惠越大，高级别SUV将成车企布局新车与参与利益争夺的重点车市资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度00.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度小型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0102030海豚海鸥五菱缤果欧拉好猫飞度Polo致炫威驰威驰FSMINI2023年前三季度小型轿车终端销量TOP10(万辆)0123海豚海鸥五菱缤果欧拉好猫飞度Polo致炫威驰威驰FSMINI2023年前三季度主流小型轿车平均终端优惠(万元)万元万辆2023年前三季度，海鸥、缤果等电动小车，以风卷残云之势，瞬间颠覆小型轿车的传统竞争格局与利益分配机制 继海豚之后，2023年3月29日，上汽通用五菱缤果正式上市，售价5.98-8.38万元，4月26日，比亚迪海鸥正式上市，售价7.38万元-8.98万元。对比飞度、POLO、致炫、威驰等定价7-11万元的同级别燃油车，海鸥与缤果拥有更低售价与更低使用成本等诸多优势，不仅快速上量，而且重新定义了该细分车市的竞争格局与利益分配机制；2023年前三季度，海豚、海鸥、缤果等电动车，彻底颠覆了飞度、POLO、威驰等燃油车在小型轿车的主导地位。该变化为好猫的价格优化、宝马MINI EV的市场定价等，提供了有益参考，也为大众、丰田、本田等小型轿车的技术路线切换指明了方向0102030海豚海鸥五菱缤果欧拉好猫飞度Polo致炫威驰威驰FSMINI2023年前三季度主流小型轿车平均指导价(万元)资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度02040秦PLUS轩逸朗逸速腾AION S卡罗拉宝来思域逸动帝豪2023年前三季度紧凑型轿车终端销量TOP10(万辆)01020秦PLUS轩逸朗逸速腾AION S卡罗拉宝来思域逸动帝豪2023年前三季度主流紧凑型轿车平均指导价(万元)万元万辆0554045500.00.51.01.52.02.51月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度紧凑型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，秦PLUS冠军版发布“油电同价”的战斗檄文，强势冲击轩逸、朗逸、速腾等的定价机制与既得利益 2023年前三季度，紧凑型轿车的月度终端优惠由不足1.5万元升至2万元，激化紧凑型轿车价格战的始作俑者当属比亚迪秦PLUS，其于年初发布“油电同价”的战斗檄文，誓言驱除鞑虏，2月10日上市DM-i冠军版，以9.9814.58万元的超低价，一举杀进10万元以内，4月7日上市EV 冠军版，售价12.98-17.68万元，一举杀进13万元以内；通过“油电同价”策略，2023年前三季度，秦PLUS取得了近30万辆的好成绩，摇身一变紧凑型轿车的新领导者，迫使朗逸、速腾、宝来、轩逸、卡罗拉等一大堆燃油车，纷纷以秦PLUS为标准，通过大规模降价促销，重新优化价格体系；2023年三季度末，虽然多数紧凑型燃油车的终端优惠高达两三万元，但综合成本优势仍不如秦PLUS，紧凑型轿车市场的竞争格局仍有很大变数，凸显综合成本优势的新能源产品仍有杀入机会，长安、吉利等仍应积极努力024秦PLUS轩逸朗逸速腾AION S卡罗拉宝来思域逸动帝豪2023年前三季度主流紧凑型轿车平均终端优惠(万元)资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度02468023年前三季度中型轿车终端销量TOP10(万辆)万元万辆05.00.51.01.52.02.53.03.54.04.51月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量03年前三季度主流中型轿车终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠2023年前三季度，凯美瑞、雅阁、迈腾等燃油中型轿车的优惠高达四五万元，努力捍卫着合资燃油车的核心利益与最后荣耀 2022年7月29日上市的海豹EV，定价20.98万元-28.68万元，市场有些期待。进入2023年，中型轿车市场的价格战快速激化，3月整体优惠幅度就突破了3万元。凯美瑞、雅阁、迈腾等入门车型售价纷纷逼近15万元。倍感压力的海豹，2023年5月10日推出冠军版，把售价下调至18.98万元-27.98万元，但销量仍未快速崛起，因为6月中型轿车的价格战进一步恶化，三季度末的整体优惠幅度逼近4万元，不少燃油中型轿车的入门车型售纷纷杀进15万元。9月6日比亚迪海豹DM-i上市，冲冠一怒把售价下调至16.68万-23.68万元；基于秦PLUS、宋PLUS，比亚迪顷刻间就颠覆了紧凑型车市的燃油主导的传统格局，但比亚迪在中型轿车遭遇了大众、丰田、本田等合资车企的强势狙击，海豹前两次冲锋都被凯美瑞、雅阁、迈腾等燃油车击退，马不停蹄发动第三次冲锋。中型轿车为大众、丰田、本田等主流合资车企贡献了主要销量与利润，类似于合资车企的“大本营”，面对比亚迪等竞品的挑战，合资车企退无可退，只能破釜沉舟；2023年前三季度，虽然中型轿车的销量排行仍由凯美瑞、帕萨特、迈腾等燃油车主导，但大规模降价促销，使得绝大多数经营燃油中型轿车的经销商，都处于赔本赚吆喝的状态，就像一座城池被围困大半年后，几乎已弹尽粮绝，亟需合资车企外方“大输血”。比亚迪海豹等新能源还处于热身状态，2024年除了海豹会强化价格攻势，启源A07、星纪元ES、银河E8等更多新能源产品，小米、华为等更多新能源玩家，都会源源不断涌入资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度02468023年前三季度中大型轿车终端销量TOP10(万辆)002023年前三季度主流中大型轿车终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0246871月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中大型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，奥迪A6L、奔驰E级、宝马5系普遍优惠七八万元，汉、极氪001等积极开拓中大型轿车的新细分车市 近几年，中大型轿车的消费群体演变剧烈，加速由更注重品牌的商务、政务型用户，向更注重性价比的家庭型用户转移。该趋势导致了主流产品大规模降价促销，2023年前三季度，传统主力车型奥迪A6L、奔驰E级和宝马5系的终端优惠普遍高达七八万元，也为开辟中大型轿车的新细分车市创造了机遇，整体售价仅有20万元出头的比亚迪汉异军突起，并摇身一变为中大型轿车的新销量冠军，极氪001通过主打运动、个性，也在中大型轿车实现了基本立足，哪吒S、零跑C01等越来越性价比突出的新能源产品涌入中大型轿车销量TOP10；2024-2025年，中大型轿车用户会加速由商务、政务向家庭转移，该车市价格战只会愈演愈烈，为性价比更突出的新能源产品创造更大舞台资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度053年前三季度小型SUV终端销量TOP10(万辆)053年前三季度主流小型SUV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0123456780.00.20.40.60.81.01.21.41.61月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度小型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，元PLUS通过拉长升级与主打纯电，强势掠夺了本田两款小型SUV缤智和XR-V的既得利益 在小型SUV车市，比亚迪元受制于空间等，长期被XR-V和缤智压着打，后两者是小型SUV车市的核心领导者，是本田在华销量的中流砥柱；2022上半年，比亚迪元升级为紧凑型SUV元PLUS，补齐空间短板，以及新平台的赋能，元PLUS的销量快速提升，2023年前三季突破20万辆，遥遥领先XR-V与缤智，导致本田的在华销量与利润大幅下滑。2023年前三季度，XR-V和缤智不得不大规模降价促销，整体优惠幅度2万元上下；2023年前三季度，虽然小型SUV仍由燃油车主导，但具备成为主流代步车的潜质，吉利等新既得利益者，应积极加速由燃油车向电动化转型资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度05023年前三季度紧凑型SUV终端销量TOP10(万辆)053年前三季度主流紧凑型SUV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0554045500.00.51.01.52.02.51月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度紧凑型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，宋PLUS、元PLUS摇身一变为紧凑型SUV车市的新领导者，瞬间动了哈弗H6、CR-V等燃油车的蛋糕 2023年前三季度，继宋PLUS之后，元PLUS再接再厉，两者携手领衔紧凑型SUV，并携手AION Y和宋Pro等，共同吹响了紧凑型SUV车市的新能源化浪潮。哈弗H6、CR-V、RAV4等传统燃油车被迫大规模降价促销；紧凑型SUV是吉利、哈弗、长安、奇瑞等中国品牌的大本营，也是本田、丰田、大众、日产等海外品牌的关键市场，一旦比亚迪快速颠覆了该细分车市的传统格局，约等于动了所有主流品牌的蛋糕，被嫉妒与被挑战在所难免；2023年，哈弗在紧凑型SUV车市的调整非常猛，在枭龙MAX和枭龙“哑火”之际，快速把资源集中到主打硬派风格的猛龙，2023年底订单非常好，2024年猛龙月销量有可能突破万辆，有替代H6成为哈弗新领军车型的潜质，再加上十六七万元的高价格与宋PLUS、元PLUS完全不同的定位，猛龙将以长城之比较优势，给比亚迪来个回马一枪，比亚迪就看方程豹3如何见招拆招了资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度0552023年前三季度中型SUV终端销量TOP10(万辆)0023年前三季度主流中型SUV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0550.00.51.01.52.02.53.03.51月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，一款Model Y彻底颠覆中型SUV传统利益格局，无论是燃油车竞品还是新能源竞品，统统被迫“大放血”2021年1月1日，Model Y正式交付，新车共有两个版本，售价分别为33.99万元以及36.99万元。对比当时售价高达四五十万元的奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5L等，Model Y拥有巨大的价格优势，再加养车成本超级低，以及独一无二的的品牌光环，从其诞生之日起，中型SUV车市就进入了Model Y主导的全新时代；2023年初，新款Model Y降至25.99-35.99万元，进一步扩大优势。前三季度，Model Y终端销量突破32万辆，遥遥领先于竞品，奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5L等，被迫大规模降价促销，普遍优惠七八万元。一款Model Y迫使BBA相关新能源产品动辄优惠10万元，瞬间打乱了BBA新能源与燃油车的价格体系，将BBA希望通过新能源提升品牌力的企图直接扼杀在摇篮里，彻底打乱了BBA的顶层战略。汉兰达、途观L、昂科威等主流中型SUV也不得不跟进价格战节奏，新款蔚来ES6、小鹏G6、智己LS6等新能源竞品，自然更得全面跟进；在中国车市表现卓越的Model Y，强势瓜分了奔驰GLC、奥迪Q5L、宝马X3、汉兰达等燃油车的利润，摇身一变为特斯拉的全球“利润奶牛”资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度023年前三季度中大型SUV终端销量TOP10(万辆)007080902023年前三季度主流中大型SUV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆024681012012341月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中大型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，理想L7、L8携手称霸中大型SUV车市，强势瓜分宝马X5、奔驰GLE、途昂等燃油车的既得利益 2022年9月30日，理想L8正式上市，定价35.98-39.98万元，理想L7同步公布售价，具体为33.98-37.98万元。对比同级别的奔驰GLE、宝马X5、奥迪Q7等六七十万元的高定价，理想L系列优势显著，以及显著的节能优势、人性化设计等，2023年前三季度，理想L7和理想L8都取得了终端销量8万辆左右的好成绩，携手L9，为理想汽车创造了超60亿元的净利润，同时储备了近900亿元现金，为2023年四季度与2024年更猛烈的价格战，做了充分准备；2023年底，新问界M7的强势崛起，将进一步推动中大型SUV的消费重心向新能源转型，燃油车的既得利益将遭遇持续瓜分资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度02023年前三季度中型/中大型MPV销量TOP10(万辆)007080901002023年前三季度主流中型/中大型MPV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0123456780.00.51.01.52.01月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中型/中大型SUV终端优惠与销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，中型/中大型MPV仍由别克GL8领衔，但腾势D9、传祺E9等新能源步步为营，磨刀霍霍要瓜分MPV利益 2023年前三季度，虽然中型/中大型MPV的销量排行仍由别克GL8领衔，超9万辆，但腾势D9、传祺E9等新能源MPV步步为营，该细分车市不再是别克GL8一枝独秀，其市场份额不断被新进入者蚕食；随着更多家庭涌入高端MPV车市，参与利益瓜分的车企会越来越多，2023年底传祺E8、理想MEGA等新一批MPV都在摩拳擦掌与蓄势待发，2024年中型及以上MPV的价格战极会快速恶化，竞争格局极有可能被颠覆资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度11.47 9.72 7.44 6.27 6.25 5.57 4.98 3.38 3.21 3.10 2.71 2.51 2.46 2.34 2.32 2.30 2.28 2.22 2.18 1.71 捷豹沃尔沃奥迪路虎宝马凯迪拉克奔驰别克雪佛兰大众林肯现代本田日产雷克萨斯起亚丰田红旗斯柯达欧拉2023年前三季度中国乘用车市场主流品牌终端优惠TOP20(万元)2023年前三季度，海外高端品牌的在华既得利益遭遇重创，包揽了主流品牌终端优惠TOP7，BBA都在其列，可谓“大放血”2023年前三季度，中国车市价格战最惨烈的莫过于高端车市，捷豹、沃尔沃、奥迪包揽了主流品牌终端优惠TOP3，每辆平均优惠幅度分别为11.47万元、9.72万元和7.44万元。之后依次为路虎、宝马、凯迪拉克和奔驰，TOP7为清一色的高端品牌；别克、雪佛兰、大众的终端优惠分别为3.38万元、3.21万元和3.10万元，领衔主流普通品牌降价促销；新能源品牌欧拉位居终端优惠TOP20的末尾，领衔主流新能源品牌降价促销资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度，主流品牌为2023上半年终端销量高于1万辆的品牌0.00.51.01.52.02.53.03.54.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月2023年前三季度比亚迪与大众、丰田、本田、日产终端优惠走势(万元)比亚迪大众丰田本田日产05101520251月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月2023年前三季度比亚迪与大众、丰田、本田、日产终端销量走势(万辆)比亚迪大众丰田本田日产2023年前三季度，比亚迪通过大规模官降，强势掠夺大众、丰田、本田等的既得利益，重构主流车市的利益分配机制 我们现在的主流观点是，2023年轰轰烈烈的价格战导致大家都没钱赚，于是呼吁停止价格战。轰轰烈烈的价格战的确让不少车企叫苦不迭、损失惨重，但不等于所有车企都没钱赚。2023年前三季度，比亚迪的净利润超过200亿元，全年挑战300亿元，再创历史新高，赚得盆满钵盈。如果比亚迪不挑起2023年轰轰烈烈的价格战，无论销量还是利润都不可能取得高歌猛进的成就，还是像以前那样，王传福只能眼巴巴看着海外车企忙着数钞票；如市场的整体销量与利润保持不变，某些车企的大幅增长，一定会导致其它车企大幅下滑。2023年比亚迪的疯狂增长，就是建立在对大众、丰田、本田、日产等的销量与利润疯狂掠夺的基础上，纷纷击穿了竞品经销商的盈亏均衡点，甚至是经营均衡点，导致过去十多年辛辛苦苦赚的钱，在这两三年都赔进去了，尤其是今年。也进一步激化竞品的厂商矛盾，导致竞品经销商纷纷抵制车企的商务政策，甚至被迫退网，瓦解竞品阵营；价格战是强势车企打压竞品最直接有效的方式，其核心使命是重构利益分配机制，而不是毁掉行业。面对轰轰烈烈的价格战，广大车企与经销商不应被血肉横飞的惨烈现象吓破了胆或固化了思维，应积极思考价格战背后的原因与应对举措。比亚迪之所以能发动大规模价格战，核心原因在价值链的改进，能以更低成本生产出更多产品，并以更低价格进行销售，且按照该价格销售，大体只有它能挣钱，多数竞品只能亏钱，只能被淘汰。竞品除了升级价值链，几乎没有更好选择；目前，比亚迪的秦PLUS、宋Pro、海豚、海鸥、元PLUS等多数车型的售价，已经成为对应细分车市的定价标准，即相关竞品在相关细分车市的大规模降价促销后的价格回不去了，且2024年还有进一步被迫下调的可能。2023年四季度，比亚迪的唐、汉、海豹等不少车型也遭遇了销售疲软挑战，且上述车型还具备较大的降价促销空间，2024年初，比亚迪有可能掀起以中型及以上产品为主的新一轮价格战，留给大众、丰田、本田、日产等竞品的时间不多了，这次将直击合资车企的“最后堡垒”0204060801001202021-2023年三季度比亚迪净利润走势(亿元)资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度 2023年前三季度，中国车市价格战最惨烈的莫过于高端车市，单车终端优惠少则四五万元，多则七八万元。2023年之前，不少奥迪、奔驰、宝马的经销商还能赚钱，甚至大赚特赚，但进入2023年，绝大多数传统高端品牌的经销商瞬间掉入亏损深渊。不少经销商将业务聚焦高端品牌，原以为可以高枕无忧，谁知转瞬间就成了烫手山芋；在多数主流高端品牌举步维艰之际，特斯拉、理想等少数品牌渐入佳境。2023年前三季度，理想净利润飙升至60亿元，一举超越多数车企，全年销量将突破35万辆，清一色超越雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等第二阵营高端品牌。2024年理想汽车能销售70或80万辆，基于目前奥迪、奔驰、宝马的萎靡不振表现与紊乱的新能源布局，理想八九不离十会超越BBA，摇身一变为第一阵营高端品牌的新领导者，届时BBA的内部矛盾会被进一步激化，经销商退网会屡见不鲜；2020-2023前三季度，中国新能源车市的“大混动与小纯电”的发展趋势愈发清晰，理想的EREV、腾势的PHEV、丰田的HEV等混动产品，都在高端车市取得不错成绩，但目前奥迪、奔驰、宝马等高端品牌的在华新能源战略，仍局限于“油电平替”的所谓全球战略思维，且电动车缺乏代步属性，再加混动布局严重缺失，导致BBA错失了近两三年高端车市的新能源机遇。2024年一旦理想的销量超越BBA，以及腾势、问界、方程豹、坦克等一大堆主打混动的新能源品牌也突飞猛进，销量纷纷升至二三十万辆，中国高端车市的传统竞争格局与利益分配机制将被重构，重心将转向以中国品牌为主的新能源阵营，助力中国品牌打通借助高端利润反哺主流车市的新通道-101月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度特斯拉、理想与奥迪、奔驰、宝马终端优惠走势(万元)特斯拉理想汽车奥迪奔驰宝马0123456781 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月2023年前三季度特斯拉、理想与奥迪、奔驰、宝马终端销量走势(万辆)特斯拉理想汽车奥迪奔驰宝马-20-15-10-50552021年至2023年三季度理想汽车净利润走势(万元)2023年前三季度，特斯拉、理想通过大规模官降，强势掠夺奥迪、奔驰、宝马等的既得利益，重构高端车市的利益分配机制资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度版权声明本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有；没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用；如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。汽车行业分析系列书籍见微知著截至2023年10月，本轮价格战已持续一年，这是非常不正常的。本轮价格战究竟有哪些特殊性？会如何重塑中国车市？传统价格体系会不会被推倒重来？深陷价格战泥潭的多数车企何去何从上述一系列追问，正是见微知著2023下重点探究的获取方式：车企、经销商等易车广大客户，可向易车服务人员索取；非易车客户的读者，可联系易车研究院(微信号：yicheresearch)汽车行业巡回交流项目洞若观火2023年12月-2024年1月，易车研究院将正式启动第七期“洞若观火”汽车行业走势分析巡回交流项目，本期的核心主题为“探究有中国特色的汽车消费”，助力车企避免简单的拿来主义与机械式的对标思维交流对象：以车企等易车客户为主，一对一交流交流主题：探究有中国特色的汽车消费交流时间：2023年12月-2024年1月报名方式：微信号yicheresearch（请提供姓名 职务 企业 手机）关注我们君临车市微信阅读号联系我们高英易车研究院 行业分析师Mobile：188 0118 7009Mail：微信：yicheresearch

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?th?*?*?.i?.1?.1?.4?.4?.4?.7?.7(?)?.7(?)?.10(?)?.15?.17(?)?.17(?)?.18(?)?.23?.24(?)?.24(?)?.25(?)?.29?“?”?.33?.33?.35?.39?.41?.43?.46?.51?.51?.51?.52?.55?.55?.56?.56?.57?1?.61 i?6?1?2013?9?10?21?1?2023?1?151?32?200?10?2021?3?2035?2022?3?9?15?2?2022?4?131?10%?3?1?1?1?CBAM?2.0?1?2022?3?4?1.?2.?3060?3.?4.?2?ELV?1984?2000?2002?13101?21?2025?2006?NVMSRP?48?5?2?“?”?7?2?62%?500?74%?OEM?56%?52%?9%?26%?2?2021?86706.2?5305.7?2020?6.31%?4.16%?2000?2021?3.02?2608.2?2627.5?7.5%?3.4%?3.8%3?3?8?3 20162021?2021?784?354.5?59.34%?159.52%?4?13.59%?2021?14.8%?2020?5.8%?4-5?4 20132021?1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7 352.137.9 320.0 340.0 53.0 53.3 61.7-4.0 10.9 157.6-50050030035040004080028032036040020001920202021?%?9?“?”?2021?201.5?2?1?5?31?3?6?6?5 20082021?6 20172021?2?10?2025?2035?2020?9?2030?2060?2013?11?2020?20212035?11?2025?342?1?162?56?162?56?7?12?1?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12?13?14?15?16?17?18?19?20?21?22?23?4500?100?100?100?93?90?100?100?13?2020?20?2025?78?2?20162020?2016.7?2030?2021.10?GB 279992019?2019.12?GB 195782021?2021.7?2013.2?2016.1?M1?GB 276302011?2017.1?GB/T 305122014?2014.2?GB/T 195152015?2015.12?GB/T 398972021?2021.3?GB/T 240402008?2008.5?2016.9?14?GB/T 336352017?2020.9?2012.2?GB/T 361322018?2018.5?2019.6?2017.9?GB 18352.62016?2016.12?2020.12?20212035?2020.11?2019.5?GB 221282019?2019.12?2018.2?2021.8?2015.12?2016.8?2021.2?2021.6?15?20092015?20162021?2022?2022?500?2016?3?2021?2021?129?1533?WLTC?5.1?/100?7?1593.99?563.25?679.10?79.79?3?CAFC?Corporate Average Fuel Consumption?NEV?New Energy Vehicle?16?7 20122020?1.6?2020?4?2022?2022?6?2030?50%?2021?262?2022?2000?17?20112015?20162020?20162020?2012?40?NVH?1?2015?14?56?ACEA?2020?1196?18?136?142%?11%?2021?7?Fit for 55?2022?7?2030?45%?37.5%?55%?31%?40%?2035?2030?1113?65.1%8?3?3?Logo?2030?2019?2020?400?2030?15%?2018?6700?2039?2040?2050?2050?9?2005?EU-ETS?19?2007?2020?20-20-20?1990?2020?20%?20%?20%?2011?2050?2050?2050?GHG?2050?1990?80%?95%?2019?12?2050?2030?55%?2021?Fit for 55”?4?20?4?COM?2021?550“Fit for 55?2030?1990?55%COM?2011?112 2050?2050?GHG?1990?80%?95%?2018/842/EU?2021?2030?2003/87/EC?EU-ETS?2016/2284/EU?2014/540/EU?2018/858/EU?V?VI?2006/40/EC?GWP?150?2019/631/EU?2021?20252029?15%?2030?37.5 09/125/EC?1999/94/EC?2009/33/EC?/?2018/2001/EU?GHG?2030?21?22?2018/858/EU?V?VI?2019/631/EU?2030?2021?20252029?15%?2030?37.5%?2009?2018/2001/EU?GHG?2020?2030?10%?2018?14%?2009/33/EC?CNG?LNG?ELV?2000/53/EC?2008/98/EC?23?2022?2035?2026?5?2020?2?6?4000?6000?9000?2020?7?4.5?4000?2020?5?80?20?/?45000?6000?7000?5?/?400?600?2025?2025?2023?2030?20?/?6000?20 40?3500?8000?22 35?2021?2035?60?150?24?1.4?2000?Cox Automotive?2020?1450?106?2020?32.4?10.12%?20172020?2021?2?2025?201?20182021?8?25?8 20182021?1975?CAFE?2007?2022?360?2020?NHTSA?2021?2026?1.5%?21?26?2008?2010?24?2020?100?2030?30?2017?6?1?1400?2026?52?10%?2030?50%?1.75?2022?3690?2030?27?10?2005?40%?1000?6?28?6?2025?SCRM?2005?/?7500/4000?20?20242026?20242026?20212026?1.5%?GHG?4?29?ELV?1984?2000?2002?13101?21?2025?2006?NVMSRP?48?30?2010?1?1?2017?4?BEV?PHEV?2500?4?417?/?7500?20?20?2019?1?1?4?1?7?7?2010?1?2009?12?31?2500?7500?25?18mpg?mpg?3500?4500?2?20?3?5%?4?2019?1?2?3?1.5%?4?2021?1?1000?31?2?1740?2030?50?450?3?1.5%?4?33?“?”?2011?3.6?2020?5.5?2005?61?2019?92?2013?EV?2020?1397?2021?3713?2022?8.4%?10?MOE?MND?MSE?MTI?MOT?2030?Singapore Green Plan 2030?2030?2020?3?31?NDC?LEDS?NDC?2030?6500?NDC?LEDS?2050?3300?2018?34?10?2025?HDB?2030?2040?2013?Land Transport Authority?LTA?CEVS?CEVS?A1?A4?B?C1?C4?45%?ARF?2?10?2015?2018?2021?2018?1?1?CEVS?VES?0.4?/?FELS?ETS?NEA?VI?ETS?PQP?11?2022?1?2023?12?35?0.15?0.77?0.1?0.52?2019?2023?5?25.8?80%?2023?2030?10?15?51.6?77.4?2010?36?9 20102019?20112019?40?50?2015?2020?9?1%4?2020?GDP?4.9%?2.8%?2.1%?2019?6.4%?12?18.7%?22?0.58?SAAM?14?2035?1%?140?NWMS?4?37?2010?IDC?IPAP?2016?IPAP?EIP?NEMA?EIP?2018?GTS?15?10.8%?/?91.2%?CNG?5%?2%?38?40?2016?/100?/?2016?2019?6?80%?10?2021?3?NDC?16-17?20212030?20312040?18?/?17-18?39?8.5%?2.1%?19?2021?10?32200?15.2?0.7%?4.8%?337?21%?20112021?10?10 20112021?220?4?Toyota/Salvador Caetano?PSA Peugeot Citroen?Mitsubishi Trucks?Volkswagen Auto Europa?97.9%?11%?40?20.4%?16.2%?11.7%?11.0%?7.6%?2018?294366?2019?345688?2020?26?2019?13?UNFCCC?low-emission development?LTS?2050?2020?35000?AFV?23%?2019?10.8%?2020?2?55%?2021?2.92?19.93%5?2050?RCN2050?6?2050?2050?85%?90%?1300?2030?45%?55%?2040?65%?75%?RNC2050?20?2017?2020?13.6%?21?8?5?ACEA?ACAP?6 Roadmap for Carbon Neutrality 2050(RCN2050):Long-term Strategy for Carbon Neutrality of the Portuguese Economy by 2050 41?8?200?27?2021?400?62500?50000?2025?20000?2035?1%?2021?149?0?4500?1.1?0.02%?22?20112021?11?42?11 20112021?2021?GDP?1.77?11?5.12?4500?168?6.4%?63%?70%?80%?2023?2?1?ESP?ABS?43?23?2022?2?Zetta?45?42600?200?360?120?2021?24?7770?681?9400?2900?7.2?2.8?2?100?25%?62.5?5.5?12?2021?172?96?2020?30.35%?2022?180?44?100?1817?261?214?2015?2019?420?-?20112021?12?12 20112021?4.0?2030?30%?2021?3?2035?9?45?9?20162017?200?20182020?20212035?2036?10?6?27?10?10?2018?10?8?17%?2019?2022?40%?2017?46?ECER101?5?/100?120?/?1.3?1.4?2005?7?6?2012?8?7?2012?1?80%?/?20112021?13?47?13 20112021?2019?2020?48.4%?53?73.1%?2021?3200?0.4%?2.5?11.3?low cost green car?LCGC?25?2021?17.82%?150?450?2020?69?2021?112?2020?2022?2022?36?48 2020?2021?7?4%?200?2018?180?133?4.0?Indonesia Automotive 4.0?2030?2021?ICE?2025?2030?2040?2050?25?11?7 https:/bsd-kadin.id/2022/05/13/overview-of-automotive-sector-in-indonesia0of vehicles.23?2022?2035?2026?5?2020?2?6?4000?6000?9000?2020?7?4.5?4000?2020?5?80?20?/?45000?6000?7000?5?/?400?600?2025?2025?2023?2030?20?/?6000?20 40?3500?8000?22 35?2021?2035?60?150?49?11?UU3/2014?PP14/2015?PP41/2015?PP41/2013?30/2017?2030?29%?2025?2030?2021?3?LG?2024?1.4?51?2021?7.5?261.7?1298?2020?2030?2035?2025?5%?2022?52?2050?70?2022?7%?10&?2013?2021?623?118.6%?2021?8.5%?2020?4.8%?23?2022?2035?2026?5?2020?2?6?4000?6000?9000?2020?7?4.5?4000?2020?5?80?20?/?45000?6000?7000?5?/?400?600?2025?2025?2023?2030?20?/?6000?20 40?3500?8000?22 35?2021?2035?60?150?53?2025?100?1410?55?“?”?6?56?20212035?2.0?57?1?.?EB/OL.?2023-01-06?2023-03-22.https:/ The Automotive Industry in the Era of Sustainability report R/OL.?2020-03-05?2022-11-22.https:/ Fit for 55EB/OL.2022.https:/www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/.9?.?EB/OL.?2021-07-29?2022-07-18.https:/ 10 A SUSTAINABLE AND RESILIENT SINGAPORE(Singapores Voluntary National Review Report to the 2018 UN High Level Political Forum on Sustainable Development),2018.https:/sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19439Singapores_Voluntary_National_Review_Report_v2.pdf 59 11 Singapore Vehicle Emission Schemes EB/OL.https:/onemotoring.lta.gov.sg/content/onemotoring/home/buying/upfront-vehicle-costs/emissions-charges.html.12 Eric Yep.?EB/OL.2022-02-18.https:/ International Trade Administration.South Africa-Country Commercial Guide EB/OL.2021-09-11 https:/www.trade.gov/country-commercial-guides/south-africa-automotive.14 Minister Rob Davies:South African Automotive Masterplan and Extension of Automotive Production and Development ProgrammeEB/OL.2018-11-23.https:/www.gov.za/speeches/minister-rob-davies-media-statement-south-african-automotive-masterplan-2035-and-extension.15 Green Transport Strategy for South Africa(2018-2050)EB/OL.2018 https:/rise.esmap.org/data/files/library/south-africa/Documents/Renewable Energy/South Africa_Green transport strategy for SA.pdf.16 Remeredzai Joseph Kuhudzai.Electric Vehicles In South 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艾普思咨询 2023 年第三季度中国汽车行业投诉洞察报告 导导 读读 近年来，受益于经济发展与社会进步，我国汽车行业蓬勃发展。同时，随着车主法治观念的增强和维权意识的提升，汽车交易纠纷频现，市场负面反馈增多，能否有效应对诉情，事关汽车品牌的长治久安。艾普思咨询：中国汽车行业投诉洞察报告基于线上公开汽车投诉数据作洞察分析，助力车企及监管者洞悉行业痛点与车主诉求，从源头上提升品牌声誉管理水平，改善产品与服务质量。本报告为专题报告，本报告为专题报告，包含季报、半年报及年报，包含季报、半年报及年报，敬请关注。敬请关注。数据源数据源 车质网、黑猫投诉、汽车质量网、汽车召回网、中国投诉网、易车网 数据周期数据周期 2023 年 7 月-2023 年 9 月 数据说明数据说明 1、分析样本的汽车品牌数据根据关键字整理，汽车车系数据根据易车的配置数据所得；2、黑猫投诉以关键字搜索，统计中可能存在少许遗漏；3、单起投诉可能同时涉及多种投诉类型，因此各分类投诉量之和大于总投诉量。目目 录录 一、一、20232023 年第三季度汽车投诉量：环比增长超四成年第三季度汽车投诉量：环比增长超四成 .1 1 二、二、20232023 年第三季度投诉重点事件年第三季度投诉重点事件 .2 2 比亚迪宋 EV 模式下发动机自启动.2 宝马 3 系传动轴异响.3 三、三、20232023 年第三季度汽车被诉缘由年第三季度汽车被诉缘由 .4 4 3.1 根据投诉缘由类别分类.4 3.2 不同动力源汽车投诉缘由.7 四、四、20232023 年第三季度被诉车商分析年第三季度被诉车商分析 .1010 4.1 十大被诉车系：比亚迪、一汽丰田上榜车系较多.10 五、五、20232023 年第三季度年第三季度热门车系投诉缘由分析热门车系投诉缘由分析 .1111 5.1 比亚迪：混动模式转换故障、变更价格问题突出.11 5.2 一汽丰田：RAV4 荣放车机系统不升级、抖动.13 5.3 广汽丰田：凯美瑞车机卡顿且无法 OTA 升级.15 结结 语语 .1717 2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 1 一、一、20232023 年年第第三季度汽车投诉量三季度汽车投诉量：环比增长超四成：环比增长超四成 2023 年 7-9 月，监测站点收到汽车投诉共计 3.3.9 9 万万余余起，环比第二季度增长 43.98%，其中燃油车投诉量 2.22.2 万万余余起，新能源汽车投诉量 1.1.7 7 万万余余起。本季度新能源新能源汽车投诉量环比增长环比增长 101.451.45%，7 月投诉量达 7 7,065065 起，反超燃油车投诉量 1,357 起。图 1：2023 年 1-9 月汽车投诉量走势 从汽车车型来看，2023 年第三季度被诉最多的车型是 SUVSUV（约约 2.12.1 万起）万起），环比增长 93.21%；其次是轿车轿车（1.7 万余起），环比增长 24.61%；皮卡/货车、面包车/客车第三季度投诉量分别环比下降 12.06%、21.74%。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 2 图 2：2023 年第三季度各投诉车型投诉量 二、二、20232023 年第三季度投诉重点事件年第三季度投诉重点事件 2023 年第三季度热度较高的汽车投诉事件有：比亚迪宋比亚迪宋 E EV V 模式下发动机模式下发动机自启动自启动（4,8874,887 起）起）、宝马宝马 3 3 系系传动轴异响传动轴异响（374374 起）起）。除车质网、黑猫投诉、汽车质量网、汽车召回网、中国投诉网的涉诉信息外，我们追踪了以上两起事件在全网范围内的舆情态势。事件事件 1 1 比亚迪宋比亚迪宋 E EV V 模式下发动机自启动模式下发动机自启动 据艾普思自建搜索引擎数据，2023 年第三季度“比亚迪宋比亚迪宋 EV 模式下发动机自启动”相关负面消息共计 7,7,808808 条，该事件热度自 7 月初持续至 8 月中旬，之后有所下降；除投诉类网站外，懂车帝懂车帝、今日头条、今日头条、百家号、百家号、uc 客户端、搜狐新闻等网站均有报道。此事件中，比亚迪比亚迪被指未提前告知车主 OTA 升级会导致发动机运行逻辑更改，涉嫌私自侵犯消费者权益，导致车主误以为混动模式转换故障引发投诉，2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 3 同时发动机自启动产生的油耗和安全隐患引起消费者不满，截至目前，比亚迪比亚迪回应正在积极解决。图 3：2023 年第三季度比亚迪宋 EV 模式下发动机自启动声量走势及站点分布 事件事件 2 2 宝马宝马 3 3 系系传动轴异响传动轴异响 “宝马宝马 3 3 系系传动轴异响”相关负面消息共计 4,24,21313 条，发布时间主要集中在8 月初和 9 月初，8 月 3 日达到声量峰值（246）；除投诉类网站外，小红书小红书、懂懂车帝车帝、新浪微博新浪微博等平台发布相关信息较多。宝马宝马自 2017 年曾多次因传动轴问题启动召回，质量问题频发不仅影响车主的用车体验，更易造成品牌信任危机，提升技术水平、加强产品质量控制，方能挽转自身品牌声誉。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 4 图 4：2023 年第三季度宝马 3 系传动轴异响声量走势及站点分布 三、三、20232023 年年第三季度第三季度汽车被诉缘由汽车被诉缘由 3.13.1 根据投诉缘由类别分类根据投诉缘由类别分类 本季度质量相关投诉 4 4.2.2 万万余余起起，服务相关投诉近近 1.61.6 万起万起。3.1.13.1.1 质量问题：质量问题：发动机发动机/电动机电动机问题问题增长增长明显明显 2023 年第三季度，质量投诉中车身附件及电器车身附件及电器相关投诉共 1.91.9 万万起，占总质量投诉的 45.80%；发动机发动机/电动机电动机投诉共 1.31.3 万万起，占比 32.22%,环比增长近2 倍；变速器；变速器、前后桥及悬挂系统前后桥及悬挂系统相关投诉分别为 2,760 起、2,038 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 5 图 5：2023 年第三季度汽车质量投诉大类 投诉缘由细分中，投诉最多的是混动模式转换故障混动模式转换故障，共 8,756 起；其次为影影音系统故障音系统故障，共 2,798 起；仪表台开裂仪表台开裂排行第三,相关投诉 1,774 起。图 6：2023 年第三季度汽车质量问题投诉缘由细分 2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 6 3 3.1.2.1.2 服务问题：服务问题：服务流程不完善服务流程不完善问题问题环比增长环比增长 2 204.95.95 23 年第三季度，服务投诉中服务服务流程不完善流程不完善相关投诉共 4,065 起，占总服务投诉的 25.81%，环比增长 204.95%；服务收费服务收费投诉共 3,648 起，占比约 23.16%；销售欺诈、销售欺诈、承诺不兑现承诺不兑现相关投诉分别为 2,237 起、1,670 起。图 7：2023 年第三季度汽车服务投诉大类 投诉缘由细分中，被诉最多的是系统升级问题系统升级问题，共 3,697 起；其次为变更价变更价格格，共 2,414 起；与宣传不符与宣传不符和定（订）金纠纷定（订）金纠纷相关投诉分别为 773 起、566 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 7 图 8：2023 年第三季度汽车服务问题投诉缘由细分 3.23.2 不同动力源汽车投诉缘由不同动力源汽车投诉缘由 2023 年第三季度新能源汽车投诉 1.1.7 7 万万起，投诉最多的缘由是发动机发动机/电动电动机机（1.01 万起），占总投诉的 57.45%，环比增长 13 倍有余；排名第二的是车身车身附件及电器附件及电器（6,134 起），排名第三的是服务收费服务收费（2,896 起）。2023 年第三季度燃油汽车投诉 2.22.2 万万起，投诉最多的缘由是车身附件及电车身附件及电器器（1.3 万起），占总投诉 59.51%，环比小幅增长 17.21%；排名第二的是发动机发动机/电动机电动机（3,465起），排名第三的是服务流程不完善服务流程不完善（2,725起），环比增长1 191.76.76%。相较而言，新能源汽车发动机发动机/电动机电动机、服务服务收费问题收费问题相对突出；燃油车车车身附件及电器身附件及电器、变速器问题变速器问题较明显。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 8 图 9：2023 年第三季度新能源汽车与燃油车投诉缘由对比 3.2.13.2.1 新能源汽车投诉缘由细分：新能源汽车投诉缘由细分：混动模式转换故障混动模式转换故障问题问题严重严重 新能源汽车投诉细分缘由中，混动模式转换故障混动模式转换故障投诉暴增，投诉量达 8,659起；除此之外，变更价格变更价格（2,283 起）、系统升级问题、系统升级问题（1,177 起）、影音系统故、影音系统故障障（1,042 起）等问题也较为突出。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 9 图 10：2023 年第三季度新能源汽车投诉缘由细分 3.2.23.2.2 燃油汽车投诉缘由细分：燃油汽车投诉缘由细分：系统升级问题系统升级问题致诉最多致诉最多 燃油汽车投诉细分缘由中，投诉最多的是系统升级问题系统升级问题（2,520 起），其次是仪表台开裂、仪表台开裂、影音系统故障影音系统故障，投诉量分别为 1,769、1,756 起。图 11：2023 年第三季度燃油汽车投诉缘由细分 2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 10 四、四、2022023 3 年第三季度年第三季度被诉车商分析被诉车商分析 各汽车厂商中，2023 年第三季度被诉量排名第一的是比亚迪比亚迪（1.2 万起），环比增长 79.06%；排名第二、第三的车商的是一汽丰田一汽丰田（3,307 起）、广汽丰田广汽丰田（2,167 起），分别环比增长 103.88%、299.82%；长安汽车长安汽车排行第九（1,049 起），投诉量环比下降 9.72%。图 12：2023 年第三季度被诉车商 TOP10 4.14.1 十大被诉车系：比亚迪、一汽丰田上榜车系较多十大被诉车系：比亚迪、一汽丰田上榜车系较多 分车系看，比亚迪比亚迪宋宋投诉量居首，为 5,799 起，环比增长超 11 倍；前十车系中，比亚迪比亚迪唐唐（1,794 起）、秦秦（1,257 起）、广汽丰田凯美瑞广汽丰田凯美瑞（1,636 起）、一一汽丰田汽丰田 RAV4RAV4 荣放荣放、宝马宝马 3 3 系系为新上榜车系，投诉量环比增长均超 5 倍。结合销量来看，投诉量前十车系中，一汽丰田一汽丰田皇冠陆放皇冠陆放（6.24%）、比亚迪比亚迪宋宋（5.82%）、唐、唐（5.10%）投诉率排行前三，高于均值（高于均值（1 1.08%.08%）。此外，投诉率更高的典型车系有东风日产楼兰东风日产楼兰（85.71%）和长安福特福克斯长安福特福克斯（34.27%），二者主要被诉缘由分别为变速箱变速箱故障故障、漏油。漏油。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 11 图 13：2023 年第三季度被诉车系 top10 五、五、2022023 3 年第三季度年第三季度热门车系投诉缘由分析热门车系投诉缘由分析 5.15.1 比亚迪比亚迪：混动模式转换故障混动模式转换故障、变更价格问题突出、变更价格问题突出 2023 年第三季度比亚迪比亚迪共收到投诉 1 1,21602160 起，其中热诉车系宋宋、汉、唐、汉、唐、秦秦投诉量占比分别为 47.69%、18.20%、14.75%、10.34%，合计占比 90%以上，相对集中。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 12 图 14：2023 年第三季度比亚迪各车系投诉量 TOP10 比亚迪四大热诉车系投诉缘由中，混动模式转换故障混动模式转换故障被诉最多，其次是变更变更价格价格和发动机发动机/电动机电动机；此外比亚迪汉因悬挂故障悬挂故障导致的投诉超 100 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 13 图 15：2023 年第三季度比亚迪各热诉车系投诉缘由 TOP5 5.25.2 一汽丰田：一汽丰田：RAV4RAV4 荣放荣放车机系统不升级、抖动车机系统不升级、抖动 2023 年第三季度一汽丰田一汽丰田共收到投诉 3 3,307307 起，其中热诉车系 RAV4RAV4 荣放荣放、皇冠、锐志、皇冠陆放皇冠、锐志、皇冠陆放投诉量占比分别为 21.59%、18.45%、18.36%、18.32%，卡卡罗拉罗拉投诉量排行第五，为 396 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 14 图 16：2023 年第三季度一汽丰田各车系投诉量 TOP10 一汽丰田一汽丰田 RAV4RAV4 荣放荣放致诉较多的缘由主要是系统升级问题系统升级问题（325325 起）、抖动、抖动（177177 起），皇冠陆放皇冠陆放影音系统故障影音系统故障、系统升级问题系统升级问题、导航问题导航问题出现较多；皇冠、皇冠、锐志锐志、卡罗拉、卡罗拉被诉的主要缘由是仪表台开裂仪表台开裂。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 15 图 17：2023 年第三季度一汽丰田各热诉车系投诉缘由 TOP5 5.35.3 广汽丰田：广汽丰田：凯美瑞凯美瑞车机卡顿车机卡顿且且无法无法 OTAOTA 升级升级 2023 年第三季度广汽丰田广汽丰田共到投诉 2 2,167167 起，其中凯美瑞凯美瑞投诉量 1 1,636636 起，占比 75.50%；雷凌、汉兰达雷凌、汉兰达、威兰达威兰达投诉量分别为 139 起、117 起、96 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 16 图 18：2023 年第三季度广汽丰田各车系投诉量 TOP10 广汽丰田广汽丰田四大热诉车系因系统升级问题系统升级问题、影音系统故障、影音系统故障导致的投诉量排行靠前，凯美瑞凯美瑞还存在不少仪表台开裂、导航问题、部件老化仪表台开裂、导航问题、部件老化问题，雷凌雷凌异响异响、汉兰汉兰达达空调问题空调问题、威兰达威兰达油耗高油耗高等被不少消费者提及。图 19：2023 年第三季度广汽丰田各热诉车系投诉缘由 TOP5 2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 17 结结 语语 监测数据显示，2023 年第三季度全国汽车投诉量约 3.963.96 万万起，总体呈上升趋势；燃油汽车投诉量 2.212.21 万万起，新能源汽车投诉量 1.761.76 万万起，环比增长101.45%。值得关注的热点事件有：比亚迪宋比亚迪宋 EV 模式下发动机自启动、宝马宝马 3 3 系系传动轴异响。本季度混动模式转换故混动模式转换故障障相关投诉暴增，除宋宋外，比亚迪汉、秦、唐比亚迪汉、秦、唐等其他车系也被曝出不少此类问题；此外，以凯美瑞、凯美瑞、RAV4RAV4 荣放荣放、皇冠陆放、皇冠陆放为代表的车系被指系统不升级系统不升级问题严重。建议当事车企尽快解决消费者诉求，消除消费者负面情绪，避免口碑恶化累及销量，其他车企也可对照自省，防微杜渐。

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三三202Part two保值率综合比较01Part one保值率排行榜研究204Part four新能源保值率排行榜03Part three燃油车保值率排行榜保值率成消费者选购痛点，打通新车二手车的关键换购占比换购占比48H%消费者成熟度提消费者成熟度提高高成为用户弃选品牌第二核心要素进入用户进入用户全生命全生命周期价值周期价值管理管理成为打通新车二手车实现全周期用户私域运营的关键要素保值保值率率23三车辆保值率定义及样本基础计计算算方方法法样样本本周周期期车车辆辆保保值值率率20232023年三季度的车辆交易数据（年三季度的车辆交易数据（2023.07.012023.07.01 2023.09.302023.09.30）车辆保值率车辆保值率=二手车交易价格二手车交易价格新车指导价新车指导价 1000%1.指从购买新车之日起，使用一段时间，交易价格与购买时新车厂商指导价（MSRP）的比值；2.是衡量车辆价值衰减快慢的重要指标；3.受多重因素影响：单车（车龄单车（车龄/里程里程/车况车况/用途等）用途等）、产品（质量、产品（质量/设计设计/配置配置/性能等）、品牌（影响力、口碑等）、新车（价格性能等）、品牌（影响力、口碑等）、新车（价格/销销量量/市占率市占率/更新换代等）、二手车（市场策略更新换代等）、二手车（市场策略/供需关系等）、季节、区域、政策手续供需关系等）、季节、区域、政策手续等。车辆交易价格：车辆交易价格：采用收购价（C2B），交易价格基于良好车况，按年均行驶里程20000公里计算；新车厂商指导价：新车厂商指导价：统一采用新车厂商指导价（燃油车）或补贴后厂商指导价（新能源），不包含厂家或经销商的其他优惠；样本时间：样本时间：稳定体现近一段时间，如年度的保值率水平，更好体现市场动态变化。年款更迭：年款更迭：季度榜单因涉及样本跨年款、换代等因素，涨跌幅度不能客观反映市场环境，估部分板块不展现涨跌幅度。23三打通新车与二手车生态，联合研究发布保值榜品牌品牌数据数据汽车之家：全球最大的汽车内容消费和服务平台 二手车之家：国内最大的累计真实二手车车源平台、最大的真实交易量平台天天拍车：国内最大的拍卖平台累计在线车源：5,000万 ，实时在线36万 真实车源天天拍车累计成交：250万 ，车商出价150万次/月2亿 条真实开票价，700万 条真实车主成交价模型模型基于成熟的保值率模型与评估计算体系，并通过国内本地化数据进行校验大数据模型 小数据模型协作输出团队团队汽车行业专家团队：汽车行业专家、二手车检测评估师、咨询团队，对新车、二手车市场，保值率成因有深入洞察数据分析与建模团队：国内汽车行业数据分析建模团队23三保值率研究意义与价值保值率如何做到更具保值率如何做到更具参考性？参考性？可可 靠靠 之家平台产生并通过验证确保真实的可靠价格数据一一 线线 之家C2B/B2C一线客户/车商交易行为与价格数据及及 时时 涵盖最新周期（季度）挂牌、拍卖出价与成交数据大数据算法大数据算法 小数据模型、专家校验与商业化实践小数据模型、专家校验与商业化实践保值率动态监测服务保值率动态监测服务车系保值率预测服务车系保值率预测服务保值率诊断提升服务保值率诊断提升服务数据数据基础基础算法算法模型模型产品产品输出输出消费者消费者新车购买全周期成本、二手车估值定价支持 主机厂主机厂品牌/营销，置换/二手车，产品升级支持汽车金汽车金融融/保险保险汽车金融产品、车险产品设计支持租租赁赁/车队车队/共享出共享出行行资产残值管理、车辆处置支持汽车行业汽车行业加深消费者对车辆理解、二手车交易更透明车车辆辆保保值值率率价价值值23三7802Part two保值率综合比较01Part one保值率排行榜研究804Part four新能源保值率排行榜03Part three燃油车保值率排行榜02Part two保值率综合比较01Part one保值率排行榜研究58.58W.10R.63%进口合资中国厂厂商商属属性性-0.65%0.65%-0.56%0.56%2.26%2.26%进口车平均保值率仍最高进口车平均保值率仍最高德系依旧是保值榜首德系依旧是保值榜首?厂商厂商属性属性&品牌国别品牌国别品品牌牌国国别别56.34S.13S.01R.78R.63R.39R.10Q.85H.81%德国日本英国韩国中国美国意大利法国瑞典-1.03%1.03%-1.67%1.67%-0.29%0.29%-1.02%1.02%-1.85%1.85%-1.64%1.64%-0.76%0.76%0.62%0.62#三汽车之家保值率排行以3年保值率为基础-0.56%0.56%保时捷仍是保时捷仍是最保值最保值燃油车品燃油车品牌牌领克仍为最保值中国燃油车品牌领克仍为最保值中国燃油车品牌全全部部品品牌牌?燃油车燃油车3 3年保值率年保值率 品牌品牌&中国品牌中国品牌79.80u.01r.99p.77p.67i.19f.81d.28c.75a.67%保时捷宾利雷克萨斯丰田奔驰MINI本田奥迪宝马领克-1.92%1.92%0.62%0.62%-1.80%1.80%-1.44%1.44%-1.73%1.73%-1.55%1.55%-0.97%0.97%-1.17%1.17%0.65%0.65%-1.57%1.57a.67a.41Y.60Y.30X.67X.64W.69W.26V.28U.79%领克五菱汽车哈弗比亚迪长安广汽传祺吉利汽车奇瑞魏牌宝骏-1.17%1.17%-0.98%0.98%0.69%0.69%0.88%0.88%-0.03%0.03%-1.43%1.43%-0.38%0.38%-2.97%2.97%-0.43%0.43%-1.34%1.34%中中国国品品牌牌23三新能源最保值品牌为保时捷新能源最保值品牌为保时捷极氪成为最保值中国新能源品牌极氪成为最保值中国新能源品牌全全部部品品牌牌?新能源新能源1 1年保值率年保值率 品牌品牌&中国品牌中国品牌中中国国品品牌牌87.36y.74w.99w.12s.26s.14r.64p.60h.95h.68%保时捷极氪理想汽车特斯拉小鹏哪吒汽车零跑汽车埃安领克比亚迪-2.76%2.76%-3.20%3.20%-2.57%2.57%-0.44%0.44%-2.23%2.23%-2.19%2.19%-2.72%2.72%-0.42%0.42%-2.19%2.19y.74w.99s.26s.14r.64p.60h.95h.68h.66c.03%极氪理想汽车小鹏哪吒汽车零跑汽车埃安领克比亚迪欧拉蔚来-3.20%3.20%-2.57%2.57%-2.23%2.23%-0.42%0.42%-2.19%2.19%-2.72%2.72%-2.20%2.20%-1.11%1.11%-5.71%5.71%-2.20%2.20%-2.19%2.19#三?燃油车燃油车3 3年保值率年保值率 级别细分市场级别细分市场大型大型SUVSUV仍是保值率最高细分市场仍是保值率最高细分市场74.80e.25d.01b.50b.44Y.89Y.06W.06U.95U.88U.14%大型SUV中大型SUV大型车中大型车小型车MPV中型车中型SUV小型SUV紧凑型车紧凑型SUV全全部部品品牌牌-1.54%1.54%-1.04%1.04%-1.02%1.02%-0.39%0.39%-0.28%0.28%0.38%0.38%-0.90%0.90%-0.70%0.70%-0.65%0.65%-0.07%0.07%-2.13%2.13#三1302Part two保值率综合比较01Part one保值率排行榜研究1304Part four新能源保值率排行榜03Part three燃油车保值率排行榜02Part two保值率排行榜研究01Part one保值率排行榜研究02Part two保值率综合比较03Part three燃油车保值率排行榜小型车 轴距：2.3米-2.5米，车长：4.0米-4.3米紧凑型车 轴距：2.5米-2.7米，车长：4.2米-4.6米72.89r.08q.95g.52f.35%奥迪S3甲壳虫奔驰CLA雷克萨斯CT宝马2系紧凑型车紧凑型车保值率保值率T Top op 5 5(20(20万以上万以上)68.36d.19c.69b.88.35%思域轩逸马自达3 昂克赛拉卡罗拉雷凌紧凑型车紧凑型车保值率保值率T Top op 5 5(20(20万以下万以下)73.77q.84p.97i.36i.31%飞度瑞纳MINIMINICLUBMAN焕驰小型车保值率小型车保值率T Top op 5 5-1.25%-1.90%-1.73%2.13%2.13%4.35%4.35%-0.86%-0.51%-1.08%-3.34%1.65%1.65%1.63%1.63%-0.92%-1.24%-2.01%0.53%0.53%?小型车小型车&紧凑型车紧凑型车小型车保值，本田飞度排名第小型车保值，本田飞度排名第一一2020万以下紧凑型车，本田万以下紧凑型车，本田思域排名第一思域排名第一2020万以上万以上紧凑型车，奥迪紧凑型车，奥迪S3排名第一排名第一23三3 30 0万万以以下下3030万以下中型车，雅阁排名万以下中型车，雅阁排名第一第一3030万以上中型车，奥迪万以上中型车，奥迪S4S4排名第排名第一一中中型车型车3 30 0万万以以上上?69.24g.87g.25f.31e.24%雅阁凯美瑞亚洲龙INSPIRE迈腾中型车保值率中型车保值率T Top op 5(305(30万以下万以下)-0.47%-0.79%-1.26%-0.41%-1.29u.01q.49p.54h.26g.92%奥迪S4奔驰C级(进口)宝马3系奔驰C级宝马4系中型车保值率中型车保值率T Top op 5(305(30万以上万以上)0.14%0.14%-0.94%0.00%-2.24%-1.42%中型车 轴距：2.7米-2.9米，车长：4.5米-4.9米英仕派23三中中大大型型车车中大型车，雷克萨斯中大型车，雷克萨斯ESES排名排名第一第一大型车，保大型车，保时捷时捷PanameraPanamera排名第一排名第一中大型车中大型车&大型车大型车大大型型车车?76.46s.43q.47q.03i.59%雷克萨斯ES奔驰E级奥迪A6(进口)奔驰E级(进口)宝马5系中大型车保值率中大型车保值率T Top op 5 585.54u.96u.72u.69i.80%Panamera飞驰奔驰S级迈巴赫S级古思特大型车保值率大型车保值率T Top op 5 5-1.81%-0.46%0.45%0.45%-1.34%-1.49%-1.77%-2.00%-1.31%-0.94%3.77%3.77%中大型车 轴距：2.8米-3米，车长：4.8米-5米 大型车 轴距：3米，车长：5米23三?小型小型SUV&SUV&紧凑型紧凑型SUVSUV小型小型SUVSUV，起亚奕跑排名第，起亚奕跑排名第一一2020万万以下紧凑型以下紧凑型SUVSUV，本，本田田CRCR-V V排名第一排名第一2020万以上紧凑型万以上紧凑型SUVSUV，MINI MINI COUNTRYMANCOUNTRYMAN排名第一排名第一64.83d.77d.32d.24d.08%奕跑KX3傲跑远景X3长安CS35PLUS本田XR-V小型小型SUVSUV保值率保值率Top 5Top 570.34i.47g.30c.27b.58%本田CR-VRAV4荣放哈弗M6领克01T-ROC探歌紧凑型紧凑型SUVSUV保值率保值率Top 5 Top 5(20(20万以下万以下)67.25c.16.88.38Y.83%MINICOUNTRYMAN雷克萨斯UX森林人奔驰GLA讴歌CDX紧凑型紧凑型SUVSUV保值率保值率Top 5Top 5(20(20万以上万以上)-0.73%0.73%0.47%0.47%1.36%1.36%-0.99%0.99%2.10%2.10%-1.07%1.07%1.23%1.23%-0.70%0.70%-0.36%0.36%-1.45%1.45%-1.57%1.57%-0.85%0.85%-1.26%1.26%-0.82%0.82%-3.28%3.28%小型小型SUVSUV 轴距：3.05米，车长：5.15米106.03.60.32w.89u.39%奔驰G级普拉多UrusCayenne揽胜中大型中大型SUVSUV保值率保值率T Top op 5 5107.78.08u.11g.93g.33%雷克萨斯LX库里南奔驰GLS宝马X7领航员大型大型SUVSUV保值率保值率T Top op 5 596.80.20u.63s.97r.12%埃尔法威尔法别克GL8艾力绅迈特威MPVMPV保值率保值率T Top op 5 5-2.18%-2.01%-1.76%-1.23%-0.71%0.54%-1.83%1.83%-1.20%1.20%-0.91%0.91%-0.23%0.23%-4.24%4.24%-0.76%0.76%-0.35%0.35%-1.86%1.86%-1.71%1.71#三2002Part two保值率综合比较01Part one保值率排行榜研究2004Part four新能源保值率排行榜03Part three燃油车保值率排行榜01Part one保值率排行榜研究04Part four新能源保值率排行榜新能源车介绍纯电动纯电动增增程式电动程式电动插电式插电式混合动力混合动力指仅装备动力电池，由电动机驱动的车辆。指能外接充电电源和车载充电，由电动机驱动的车辆。能外接充电电源的混合动力车辆。不外接充电电源的混合动力车辆。（未纳入之家新能源车排行）分分类类非插电式混合动非插电式混合动力力影影响响因因素素电池因素电池因素市场因素市场因素车况因素车况因素对新能源二手车残值的影响权重大，电池寿命和后续的续航里程是影响新能源二手车的核心要素。综合各地市场成熟度、供需情况、热销情况、新能源车市场占有率、紧缺情况、相关政策、配套等维度确定市场冷热系数。车辆骨架、外观、内饰、路试、底盘、车况等全方位评估检测，确定各零部件损伤对应的车况系数及整备成本。23三中国品牌纯电动车，海豚排名第一中国品牌纯电动车，海豚排名第一?85.86y.74y.38w.98w.15%海豚极氪001东风新能源EX1零跑C11欧拉好猫86.64.86.86.31y.74%Model 3海豚TaycanModel Y极氪0010.85%-3.35%3.35%-2.39%2.39%-3.20%3.20%-2.33%2.33%0.85%-2.03%2.03%-2.04%2.04%-2.76%2.76%-3.20%3.20%全全部部品品牌牌中中国国品品牌牌纯电动车，特斯拉纯电动车，特斯拉Model 3Model 3排排名第一名第一纯电动保值率纯电动保值率23三?纯纯电轿车保值率电轿车保值率1515万以下，海豚排名第一万以下，海豚排名第一1515万万-2525万，比亚迪万，比亚迪e9e9排名第一排名第一2525万以上，特斯拉万以上，特斯拉 Model 3 Model 3 排名第一排名第一85.86w.15u.29t.43s.89%海豚欧拉好猫零跑T03宝骏KiWi EV宏光MINIEV1515万以下保值率万以下保值率T Top op 5 574.79t.04q.96h.18f.02%比亚迪e9小鹏P5大众ID.3ER6荣威Ei51515万万-2525万保值率万保值率Top 5Top 586.64.86y.74s.77p.38%Model 3Taycan极氪001小鹏汽车P7Model S2525万及以上保值率万及以上保值率Top 5Top 50.85%-3.37%3.37%-3.94%3.94%-2.84%2.84%-2.39%2.39%-2.03%2.03%-3.20%3.20%-2.33%2.33%-2.76%2.76%-3.06%3.06%-3.62%3.62%-1.75%1.75%1.91%0.00%-1.76%1.76#三?纯电纯电SUVSUV保值率保值率1515万以下，东风新能源万以下，东风新能源EX1EX1排名第一排名第一1515万万-2525万，零跑万，零跑C11C11排排名第一名第一2525万以上，特斯拉万以上，特斯拉Model YModel Y排名第一排名第一79.38v.77u.11t.03q.78%东风新能源EX1AION Y哪吒V元Pro哪吒U1515万以下保值率万以下保值率T Top op 5 577.98q.98q.24f.51f.10%零跑C11小鹏汽车G3AION VID.4CROZZID.4 X1515万万-2525万保值率万保值率T Top op 5 582.31v.06e.93e.84e.72%Model Y高合HiPhi X沃尔沃XC40新能源ID.6 CROZZ蔚来ES62525万及以上保值率万及以上保值率T Top op 5 5-2.04%2.04%-2.21%2.21%-2.89%2.89%-3.28%3.28%-2.42%2.42%-2.13%2.13%-2.18%2.18%-2.13%2.13%-3.30%3.30%-3.35%3.35%-2.23%2.23%-2.81%2.81%-2.21%2.21%-3.34%3.34%-2.03%2.03#三插电混动车，添越插电混动车，添越PHEVPHEV排排名第一名第一中国品牌插电混动车，汉排名第一中国品牌插电混动车，汉排名第一插电混动保值率插电混动保值率?全全部部品品牌牌中中国国品品牌牌78.32w.99v.95u.61u.33%汉理想ONE宋PLUS新能源宋Pro新能源秦PLUS105.31.72.15.30y.19%添越PHEVPanamera新能源Cayenne新能源牧马人新能源宝马X5新能源-3.33%3.33%-3.55%3.55%-2.17%2.17%-0.14%0.14%-3.04%3.04%-2.01%2.01%1.06%1.06%-3.29%3.29%-2.16%2.16%-2.57%2.57#三插电混动轿车保值率插电混动轿车保值率1515万以下，秦万以下，秦PLUSPLUS排名第一排名第一1515万万-2525万，汉排名第一万，汉排名第一2525万以上，万以上，PanameraPanamera新新能源排名第一能源排名第一?75.33g.88d.44.56U.67%秦PLUS名爵6新能源荣威ei6 MAX秦新能源荣威i6新能源1515万以下保值率万以下保值率T Top op 5 578.32h.59g.77U.06T.32%汉帕萨特新能源迈腾GTE插电混动微蓝6雷凌双擎E 1515万万-2525万保值率万保值率T Top op 5 592.72t.70p.49p.45e.01%Panamera新能源奔驰E级新能源奥迪A6L新能源宝马5系新能源奥迪A8新能源2525万及以上保值率万及以上保值率T Top op 5 5-2.16%2.16%-0.79%0.79%-2.83%2.83%-2.61%2.61%-2.01%2.01%-1.12%1.12%0.44%0.44%-1.68%1.68%-2.58%2.58%-3.04%3.04%-2.23%2.23%-0.29%0.29%-3.00%3.00%-2.71%2.71#三0.79%0.79%插电混动插电混动SUVSUV保值率保值率2020万以下，宋万以下，宋PLUSPLUS新能源排新能源排名第一名第一2020万万-4040万，理想万，理想ONEONE排排名第一名第一4040万以上，添越万以上，添越PHEVPHEV排排名第一名第一?76.95u.61t.12p.67g.22%宋PLUS新能源宋Pro新能源荣威RX5新能源领克01新能源领克06新能源2020万以下保值率万以下保值率T Top op 5 577.99u.19q.04f.82e.47%理想ONE唐新能源RAV4荣放双擎E 威兰达新能源途观L新能源2020万万-4040万保值率万保值率T Top op 5 5105.31.15.30y.19v.56%添越PHEVCayenne新能源牧马人新能源宝马X5新能源奔驰GLE新能源4040万及以上保值率万及以上保值率T Top op 5 5-3.29%3.29%-2.15%2.15%-1.39%1.39%-3.28%3.28%1.06%1.06%-2.57%2.57%-2.43%2.43%-3.50%3.50%-3.33%3.33%-0.14%0.14%-3.55%3.55%-2.94%2.94%-2.17%2.17%-2.17%2.17%-3.05%3.05#三基于汽车之家新车二手车生态，协同汽车厂商，提升品牌价值看车、用车与换车交易场看车、用车与换车交易场景景真车源真交易真数真车源真交易真数据据数据驱动数据驱动提升品牌价值提升品牌价值4.54.5万万车型数据库500500万万 真实二手车检测数据100100万万 真实二手车交易数据600600万万 真实车主价格4,0004,000万万 在线车源数据维保记录碰撞记录电池性能数据车况精准解析车型VIN识别出险事故核验快速估值模型精准定价模型客户画像商户画像4500万日活1.3亿线索之家品牌力&产品力评价C2B2C二手车渠道生态赋能二手车交易数据一站式查车况车价保值率诊断提升2 2亿亿 平安车险数据保值率预测服务23三29

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弘则弥道（上海）投资咨询有限公司科技科技 智造 消费 医药弘则智造-新能源汽车2023年年11月月大鹏一日同风起，扶摇直上九万大鹏一日同风起，扶摇直上九万里里小鹏汽车深度报告小鹏汽车深度报告张振Ema. 

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请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 证券研究报告|行业专题研究 2023 年 11 月 20 日 汽车汽车 广州广州车展车展总结：新势力总结：新势力&自主新车强势自主新车强势，高阶智驾迭. 

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顺势而为，出海新机遇达信中国、美世中国、奥纬咨询联合发布中国汽车行业出海白皮书目录开篇语-威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 李兆琦 31.中国汽车行业总体趋势.411 宏观经济情况 612 中国汽车市场规模 713 竞争格局 92.中国汽车行业出海历程和挑战 .1221 内在动因 1422 战略意图 1523 出海动态 1624 对车企的挑战和启示 21 3.中国汽车行业人才布局 .2331 国际人才派遣概况 2532 全球化人才管理挑战 2733 全球化人才管理基本原则问题 2934 人才管理展望 31 4.中国汽车行业出海 ESG 挑战 .3241中国车企 ESG 发展历程 3442 中国车企 ESG 挑战 3543 ESG 政策应对 3644 员工福祉与 DE&I 的价值 38 5.中国汽车行业出海风险管理.3951 主要风险 4152 如何有效控制管理风险 436.展望-威达信集团的首席商务官 Joan Collar 45附录 1：嘉宾介绍.47附录 2：关于威达信集团.48顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。2李兆琦威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 本报告收录并整理了“威达信中国 2023 汽车行业出海论坛”嘉宾们的现场分享，并以文字形式呈现。全球汽车行业正在经历着深刻的变革，中国车企在国际舞台崭露头角，无论是能源技术还是智能网联系统，中国汽车产业的设计创新和制造工业也正在跨越式的进步，不断刷新着全球消费者对中国汽车的认知。当然，出海业务的发展给我们企业带来巨大的机遇，随之而来也有巨大的挑战。不同国家的贸易规则、法规、政策文化，如何在市场环境中做出正确的战略选择，并且实现可持续发展，都是值得我们深入思考的问题。威达信认为，成功的出海之路离不开前瞻性的战略、优秀的人才队伍、高效的组织管控，以及良好的风险管理意识和手段。作为全球最大的风险管理咨询和保险经纪集团公司，威达信集团旗下奥纬咨询、美世中国、达信中国在战略、人力资源和风险管理方面，有独到洞见和深刻分析。围绕中国汽车行业，我们将分享其在全球化进程中的心路历程和思考洞见，站在市场的洪流之中，帮助客户解决问题，成为客户长期的战略伙伴。也祝愿中国汽车行业在走出去的征途中纵横四海、行稳致远。开篇语顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。31中国汽车行业总体趋势中国经济将保持微增长态势，而消费信心进一步走弱对经济复苏带来一定挑战。激烈的国内市场竞争从某种程度上加速了中国车企的海外布局。对于中国新能源车来说，扬帆出海正当时。张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人经过三年新冠疫情，市场亟待的强反弹并没有如期而至。事实上，主流机构对中国经济保持谨慎乐观态度(图1），实际数据显示中国经济未呈现预期的“强势反弹”。当下及未来一段时间内，中国经济将保持微增长态势，而消费信心进一步走弱（图 2）对经济复苏带来一定挑战，整体经济未来仍需要一定时间修复。为提振经济，国家近期密集出台了一系列“压箱底”政策，其中也包括针对汽车制造行业的关于促进汽车消费的若干措施，从优化限购政策、降低购车成本、扩大车位供给等方面为汽车制造业创造更大的消费市场。受政策传导机制、财政收入、地方执行力度等因素影响，政策落实效果有待逐步释放。但放眼未来，巨大的国内市场需求、完善的工业结构、熟练的劳动力资源是中国经济韧性的坚强后盾。图 1：部分主流机构对中国国内生产总值（GDP）增长率的预测 2020-2023E,%图 2：2020 年-2023 年中国消费者信心指数以指数值 100 为基准中国国务院惠誉国际货币基金组织世界银行经济学人智库牛津经济研究院高盛1.1宏观经济情况与此同时，中美博弈导致世界宏观环境不确定性持续加剧，对中国汽车产业的技术发展、全球自由贸易、投资合作等方面产生深远影响。这些潜在影响包括：全球市场跨境自由贸易受限 全球供应链受阻，区域内流通成为主流 国际投资与合作将受到更多限制 阻碍人才和知识的开放交流，高科技领域首当其冲未来，世界经济环境不确定性主要围绕中美及中欧展开，这对各方车企来说影响更为直接、深远。24579368102020 2021 2022 2023E 2024E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E6090701501401----07126.4121.586.787.12024上海疫情封控导致信心受挫持续低迷的经济情况导致消费信心开始下降走出疫情后，消费信心反弹预计短期内仍将持续下降一段时间再修复----0720242029E2028E2027E2026E2025E2024E2023E2022202120202030E来源：国务院、国际货币基金组织、高盛、经济学人智库、惠誉、牛津经济研究院、世界银行来源：国家统计局、奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。6其他美国欧洲中国乘用车中国商用车中国乘用车千人保有量（辆）2023-2030复合年均增长率2030市场份额 31% 01% 13% 33%-064 &%3 3225927F339592029F329352028F3329122027F3018972026F2958912025F2928762024F278852023E266聚焦汽车产业，中国、欧洲和美国仍将是全球最主要的三大市场，其中，中国市场乘用车销量预计在 2030 年突破 2600 万辆。庞大的市场规模促使不同车企将中国市场的定位，从单纯的销售中心和产能中心，提升到了更高的战略地位。1.2中国汽车市场规模来源：奥纬咨询分析图 3：2023 年-2030 年全球轻型车销量预测百万辆，按区域顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。7中国新能源乘用车渗透率增长迅速，预计于 2030 年首次突破 80%，其中电池动力汽车（Battery Electric Vehicle,BEV）占据主流，但插电式混合动力汽车（Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV）车型将仍占有一席之地。2023 年，中国成为了全球第一大汽车出口国，新能源概念是其背后的主要驱动因素。政策支持“2030 碳达峰”目标加速新能源汽车落地技术引领新能源汽车是中国主导车联网（V2X）、智能座舱（smart cockpit）等技术的最佳载体，国家推动发展新能源汽车习惯养成消费者针对新能源汽车的消费习惯养成，里程焦虑缓解竞争内卷新能源车企数量众多，竞争激烈，加速行业发展主要驱动力26.12030F25.22029F24.32028F23.522.62027F21.82026F21.12025F20.82024F20.521%7a$Q)4 1G#U!b%7g%6 23E2022燃料电池汽车及其他插电式混合动力汽车混合动力汽车燃油车来源：奥纬咨询分析电池动力汽车图 4：2022 年-2030 年中国乘用车销量预测百万辆，按动力类型图 5：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。8本年初的价格战引发国内汽车企业大地震，后续虽逐渐趋缓，但汽车产业仍将经历长期大洗牌。从今年 1 月开始的价格战分为三个阶段：第一阶段（1-6 月）“价格战打响”特斯拉主力车型全系降价，超过 40 家汽车品牌参与价格调整。第二阶段（7-12 月)“价格战延伸”表现形式从简单降价到结合产品升级和权益品质的综合竞争。第三阶段“价格战持续”未来 3-5 年，各类车企被迫降价换销量，行业整合加剧。导致价格战的因素包括：1 整体需求增长平缓，产能供大于求2“油电同价”时代到来，插电式混动车（PHEV）对燃油车（ICE）车型“降维打击”3 动力电池等核心零部件和原材料成本降低4 地方政府为本地车企发放购车补贴5“国六 B”排放标准实施预计前三个因素将在未来较长的时间里继续左右价格战，而价格战也将引发汽车市场的长期演变。与此同时，今年的销量增长跟以往不同。过去各家车企百花齐放，而今年的销量增长大部分集中在几家头部企业中，“强1.3竞争格局者愈强”成为明显趋势。在这样的生产规模和生产体系下，头部企业将有更大的实力和更多的资源去调整市场价格。对于未来竞争趋势的研判：违背市场规律的措施不可持续政府直接补贴影响价格体系及消费者信心，且繁琐的流程和标准影响购车体验，投入产出效果甚微。亏损降价的简单模式不可持续部分新势力缺乏自我造血能力，研发、生产和供应链管理等核心竞争力缺失，简单亏本销售加剧被淘汰。整体行业利润逐步均衡合资品牌在华长期保持高利润，面临竞争被迫降价，而新势力企业利润逐步转正，行业整体利润保持缓降或持平。价格竞争转变为价值竞争消费者更加成熟理性，车企需通盘提升包括产品力、品牌力、服务力、价格力在内的全生命周期用户价值。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。9海外品牌-新能源车海外品牌-燃油车自主品牌-新能源车自主品牌-燃油车3d3%0%5b1%2V0%3#P#%43E%4-15 -30P-60-15 23E2030F2022202120202019预计 2023 年中 国自主 品牌 车型销 量将首次 超 越海外品牌数据显示，预计 2023 年中国自主品牌在本年度国内市场的销售份额将占据 51%，这是自改革开放以来，中国自主品牌在本年度国内市场的销量首次超过海外品牌，预计到 2030 年，本土品牌在中国将占据 60-70%的市场份额。未来，海外品牌将在传统燃油车市场保留一定优势。受到自主品牌的竞争压力影响，除特斯拉外的合资新能源车型发展将受限。自主品牌将成为市场的绝对主流，整体市占率超过 60%，其中新能源车型成为自主品牌发展的主要驱动力。行业整合的大势是未来共识，但针对 2030 年后的中国汽车市场的具体市场格局特征，业界存在多种不同观点：观点一：20-30 家车企瓜分市场，10 家头部车企将占据 60%的市场份额。观点二：10 余家车企存活，头部竞争更均衡，行业加速洗牌，但不会“一家独大”。观点三：10 余家车企存活，但仅 3-5 家占据主流，数据和客群生态将扩大头部企业优势。来源：乘联会、奥纬咨询分析图 6：2014 年-2030 年中国乘用车销售占比%，按品牌类型顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。10面对行业变革，竞争加剧，奥纬咨询提出了4 大层级的 9个核心能力，旨在面向未来地分析主流车企在中国市场的综合竞争潜力。图 7：奥纬咨询汽车企业“竞争九力”评估框架基底条件A资源力 企业性质-央企、地方国企、民营自主车企、民营新势力企业、外资企业等，不同类型企业资源和发展条件不同 股权结构-包含参股方背景、股权占比、资本获取渠道等硬实力B2.研发力 研发投入水平 先进技术储备6.组织力 领导层/创始人能力 公司治理能力、组织能力9.生态力 生态合作能力，包括主导或参与的合作关系、合作伙伴质量等 核心资源掌控能力，在产业链上下游的布局情况7.人才力 核心技术人员储备 人才吸引力8.文化力 上海品茶和落实水平 员工满意度5.运营力 供应链管理能力 成本控制水平4.营销力 品牌形象与营销水平 渠道建设和服务运营3.产品力 产品性能优势 产品质量安全软实力C生态竞合D来源：奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。112中国汽车行业出海历程和挑战奥纬认为，在制定出海战略时，车企应秉承自身战略定位，立足出海发展意图和价值主张，考量海外市场的战略重要性和特质，并且充分评估潜在的出海风险。同时，车企可围绕宏观环境与形势、目的地市场潜力及目的地竞争情况三大维度，评估与筛选目标市场。而在选定市场后，运营体系、销售服务体系和组织人才管理便成为车企制胜海外市场的关键主题。张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人图 8：领先车企通过全球化实践输出的价值主张手工作坊时代，汽车产量小，效率低，生产技术落后，急需新的作业方式提升产量规模工业开启大规模生产时代1910s石油危机&婴儿潮时代1970s新兴市场快速崛起时代1980s电动化、智能化、数字化时代2020s代表企业：福特向世界输出了流水线生产概念代表企业：领先电动车企业如特斯拉已着手布局，面向全球市场持续输出其技术和生产制造的竞争优势代表企业：大众等德系车企输出先进的技术和研发流程、企业管理、生产经验等代表企业：丰田输出了“Just in Time”、“精益生产”的高效管理理念能源危机下油价飞涨，经济受挫，车型迫切需要向小排量、低油耗转型发达国家市场趋于饱和，发展中国家经济快速崛起，为汽车工业发展奠定基础环境危机下各国加速发展电动车；工业 40 进一步推动汽车工业的高阶转型打造全球领先企业、突破本地市场发展瓶颈、肩负中国品牌发展使命这三大内在动因是车企出海的核心驱动力。基于不同的内在驱动力，车企对出海的战略意图和期望达成的目标会有不同程度的考量，且常具备多元性特征。有的车企致力于拓展新市场，通过国际市场寻找新的业务成长空间；而有的车企也会为了满足海外投资人偏好，追求海外上市等。2.1内在动因来源：奥纬咨询分析除了满足企业自身发展需求，领先车企通过出海实践向全世界输出了更为深远的核心价值，对汽车及跨行业的发展产生了举足轻重的影响。例如，特斯拉作为当前时代电动车领域的代表性企业，为全球车企输出创新性、引领性的技术和生产制造模式，同时实现价值输出。虽然诸如一体化压铸等工艺也存在一定弊端和争议，但是这种敢于挑战传统模式的实践，在一定时期内引领了行业的发展，引得竞争对手的纷纷效仿。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。1412面向内部的运营体系面向外部的销售服务体系生产基地|哪里生产?3能力支撑组织、管理与人才：人从哪里来？怎么管理？制造模式|怎么生产?供应链与物流|怎么运?品牌/产品组合|卖什么产品?营销模式|怎么销售?服务模式|怎么服务?在制定企业出海战略时，中国车企应遵循三个原则：1.秉承企业的战略定位如高科技创新企业，用户型企业，轻资产模式等，坚守企业的发展之本。2.立足企业出海发展意图和价值主张坚持企业的出海发展初衷不动摇，时刻牢记战略目标和价值输出。3.充分考量市场的战略重要性和特质包括其市场本身的发展潜力和面对其他市场的覆盖作用两个方面。中国车企出海应该从“两条链路 一个支撑”进行全方位的思考，制定相应的出海策略。两条链路包括：面向内部的运营体系和面向外部的销售服务体系；一个支撑则是指能力支撑。运营体系需要解决的是：生产基地、2.2战略意图制造模式、供应链和物流的问题；销售服务体系需要解决的则是：品牌/产品组合、营销模式和服务模式的问题；而能力支撑的核心则来自于组织、管理与人才。同时，中国车企也可以通过对本地市场的发展潜力和对其他市场的覆盖潜力两个层级的分析，研判各主要区域市场的吸引力。基础层级：本地潜力-作为目标销售与服务市场：考量其市场规模及发展潜力等。拓展层级：出口潜力-作为海外制造基地，覆盖其他市场的“跳板”：考量向其他地区出口整车的潜力。而从宏观环境与形势、目的地市场潜力、目的地竞争情况三个维度进行系统性评估，也可以判断中国车企出海目标市场的吸引力。图 9：“两条链路 一个支撑”的出海发展策略 来源：奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。15新能源车燃油车2023 上半年2022202222823435035035035035035035035020202019新能源占比21!3%超越韩国，成为世界第三汽车出口国超越德国，成为世界第二汽车出口国超越日本，成为世界第一汽车出口国，预计 2023年出口近 450 万辆据乘联会发布的汽车出口数据，今年上半年，中国汽车出口量（含乘用车及商用车）已达 234 万辆，同比增长 757%，仅仅半年的数据便已超过 2021 年全年 219万辆的出口量。从当前中国车企出海进程来看，2023年第一季度，中国已经超越日本，成为全球第一的汽车出口国，中国汽车出口量已经连续三年实现高速增长。属于中国车企的大航海时代已然开启。随着政策红利的不断释放，同时受益于我国汽车制造比较优势延续，叠加海外替代需求增长，将有效支撑汽车出口高景气度延续。但是，全球严峻的经济形势、碳关税等影响也要求本土车企积极做好应对举措，例如，加速海外供应链布局、建厂等。2.3出海动态来源：乘联会、奥纬咨询分析图 10：2019 年至 2023 年上半年中国汽车出口量万辆顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。16出海汽车品牌中，上汽、奇瑞和吉利引领本土燃油车出口增长，而特斯拉、东风和比亚迪占据了新能源车出口的主流。燃油车新能源车上汽奇瑞特斯拉吉利东风长安长城比亚迪江淮华晨76644927546070576768245801来源：中国汽车工业协会、奥纬咨询分析图 11：2022 年中国汽车出口 OEM 排行万辆顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。17造车新势力作为中国车企的新生力量，纷纷“启航”，剑指海外市场。这批新兴崛起的中国车企结合自身品牌调性、产品结构与核心竞争力等多方因素，选择契合战略发展目标的出海路径。小鹏迅速搭建进入欧盟体系，导入“直营 授权”的新零售模式。蔚来通过输出国内“用户运营模式”，以租代售适应市场特性。与之呼应，零跑汽车和哪吒汽车选择从新兴国家市场起步。零跑汽车从以色列率先突破，图 12：2023 年上半年中国车企在欧洲市场的销量情况，按国家细分(辆)图 13：2023 年上半年中国车企在欧洲市场的销量情况，按车厂细分(辆)逐步进军欧洲市场。哪吒汽车选择“登陆东盟，开拓欧盟”的战略，在东南亚站稳脚跟后拓展欧洲市场。在欧洲市场，中国车企迅速拓展，2023 年上半年销量突破 14 万辆。中国车企充分利用过剩产能、增加销量、拓展品牌认知度，在欧洲等主流发达国家占据了半壁江山。考虑到国产车的海外建议零售价较低以及出海初期的不确定性因素，中国车企短期内不会在欧洲等市场发起价格战。新能源汽车燃油车英国西班牙意大利法国德国荷兰瑞典挪威其他国家55RfHR0004HE,02719,16617,29615,75012,2599,5317,1742,61316,6375%0%0%0%其他107,55617,9265,7035,0594,209英国成为中国车企在欧洲的最大市场MG 占据了中国车企在欧洲超过 75%的总销量来源：欧洲汽车制造商协会(ACEA)，奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。18在中国车厂进入欧洲市场的征程中，品牌、产品、渠道和商业模式是它们面临的四大挑战。中国车企全球品牌基础薄弱，尚缺乏品牌意识、沟通和价值定位；而中国汽车的“全球统一模式”对欧洲用户的需求亦考虑不足。例如，一些欧洲用户不喜欢车载数字助理，他们并不需要机器人对他们微笑，并认为机器人应用是对个人隐私的侵犯。另一方面，中国车企渠道网络分散，对欧洲经销商依赖度高，未能建立自己的销售网络。如果与实力较弱的经销商合作，市场发展将受到不利影响。服务是汽车售后的核心，但优质服务需要中国车厂海量的投入。以蔚来为例，为了向用户提供优质的服务，车企需要建设更多的换电站和蔚来汽车房屋，这需要大量的初始投资。然而，每个用户产生的收入却相对较低。改变中国汽车质量低、设计花哨的刻板印象是提升中国汽车在欧洲市场竞争力的必要条件，同时也需要考虑成本和效果。中国车企正积极通过设立旗舰店、与当地经销商合作、创新商业模式等方式，提升海外品牌形象和市场竞争力。例如，蔚来通过旗舰店，推广品牌概念和形象，展示高端品牌形象和调性，树立智能品牌形象；小鹏与当地经销商合作，加快品牌传播；领克则通过创新商业模式，提供多样化的购买选择，来扩大品牌影响力。截至 2023 年 5 月 31 日，领克在欧洲已经拥有超过 20 万的订阅会员。中国车企非常重视与经销商、B2B 市场参与者、能源公司、金融机构和政府部门等积极合作，以建立当地生态系统。例如，比亚迪已经在欧洲逐步建立完整的车辆生态系统。经销商网络140 经销商分店 Hedin Mobility (瑞典、德国)Louwman(荷兰)RSA(挪威)DENZEL(奥地利)Nic Christiansen Group (丹麦)2022 年 与 欧 洲领先的汽车租赁公司 Sixt 建立战略合作伙伴关系 Sixt 未来 6 年将购买 10 万 辆比亚迪新能源车用于汽车租赁 2023 年 与 壳 牌合作，为比亚迪车主 提 供 10 万张会员充电卡 比亚迪车主以折扣价在欧洲使用超 过 30 万个壳牌充电站 2023 年 与 匈 牙利政府达成合作 将在欧洲建设首个中国新能源车工厂100,000 新能源车100,000 充电卡第 1 家 欧盟新能源车厂能源公司生产资源B2B 服务(汽车租赁)图 14：比亚迪在欧洲逐步建立完整的车辆生态系统来源：公开信息，奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。19此外，除了整车出口，中国车企也着手在全球布局海外工厂。上汽集团、长城汽车和比亚迪先后在泰国建立了生产基地和组装厂。吉利则早在 2017 年就与宝腾马来西亚达成战略合作，获取当地产能和零部件供应链。除了新能源汽车 OEM 之外，新能源汽车电池等配套产业也在海外纷纷落地。2023 年，国轩高科与 Vingroup共同投资建设电池工厂，计划年产能 5GWh，预计2023 年前投入运营。宁德时代将授权 Arun Plus 使用CTP（高效成组）技术，预计 2024 年前向富士康泰国提供产品。图 15：东南亚地区的中国新能源汽车 OEM 生产基地（部分）来源：东盟汽车乘联会、案头研究、奥纬咨询分析泰国越南马来西亚印度尼西亚顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。20成本控制成本控制是海外市场构建竞争力的重要支柱，但全球化的供应体系对成本控制带来巨大挑战新市场与新供应商业务和新能源车型的拓展将面临陌生的市场环境和品类，难以与“不熟悉的”供应商打交道供应保障国际市场复杂性增加、外部因素影响增加、交货时间和成本发生变化，导致透明度缺失新技术技术不成熟，自动化程度低，新兴企业缺乏直接的汽车行业生产制造经验时间压力产品开发周期压缩带来更大的风险，工厂建设时间风险、供应风险等，影响的海外市场产品上市时间向电动化智能化转型电池供应和原材料挑战、电池制造技术不成熟、相关法律法规不熟悉项目管理企业的全球分布、同时运作多个项目的能力局限性以及加大外包引发的接口增多，导致项目管理日益复杂信息系统数字化程度提高，可用的 IT 资源有限，围绕客户界面所有权展开持续争夺在中国车企征战海外的同时，除了来自品牌、产品、渠道和商业模式的挑战，海外生产也给车企的支撑体系供应链管理带来了巨大压力和挑战。2.4对车企的挑战和启示图 16：车企出海过程中的供应链挑战来源：奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。21图 17：车企推进全球化布局的五大关键议题总结来说，中国车企制定全球化布局和出海战略时需要进行系统性思考，既要考虑对应的体系战略，也要考虑自身的供应链，还要考虑跨部门自上而下的能力。这种全局筹划是一项非常重要的系统工程。以史为鉴，研究以丰田为代表的传统巨头或以特斯拉为代表的造车新势力等领先车企全球化历程的成功与失败经验是开启全球化征程的第一步。车企全球化布局面临的宏观环境与形势？车企全球化布局需要部署哪些资源基础？车企进行全球化布局时所需的组织保障？车企应该如何推进全球化布局？车企进行全球化布局时采用的战略节奏？车企进行全球化布局时面临的主要风险？12345来源：奥纬咨询分析在进行全局筹划之前，需要明确的是：1 全球化布局是中国车企实现长期优质发展的必经之路，也是中国车企未来增长的重要战略支柱。2 公司领导层及各执行团队都需要对全球化布局进行深入的思考和研究。3 全球化战略的制定需要从上到下、横跨多部门的共同思考与贡献。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。223中国汽车行业人才布局在人力资源管理当中常常要面对的就是先有鸡还是先有蛋的问题。一家企业的发展到底是先要有业务还是先要有人才？很多成熟企业往往觉得未来的人才计划取决于当下的业绩。但“PPT 造车”这个网络新词颠覆了传统的认知。能够让概念先于产品的企业肯定是人才先行。中国车企出海肯定需要谋定而后动，而这个“谋定”就是指先有人才战略部署才会有业务战略布局。龚鹏飞美世中国区合伙人到底是哪些企业在出海？数据显示，今年以民营企业为主导，高科技、汽车和生命科学领先其他行业走在出海最活跃的前沿，其中东南亚国家备受瞩目。汽车行业的定义正在逐步发生变化，高科技、互联网行业也是汽车3.1国际人才派遣概况生命科学互联网银行/金融服务其他耐用品制造电力物流服务（非金融）家电其他易耗品制造石油工程建设其他非制造业房地产矿业化工工程机械零售和批发其他汽车高科技行业的一部分。未来，我们会看到越来越多的芯片企业，以及 AI 跟算法企业都加入到汽车行业当中。因此，中国车企出海不仅仅是指主机厂出海，接下来会有一系列的硬件和软件企业加入到出海大军中。图 18：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。25根据 2023 年的预估，70%的企业出海人数不减反增。这从另外一个角度反映出，人才加码意味着中国企业出海战略不断加码。被派往海外的人才主要包括三种类型：销售人才，中层管理人才和生产技术型人才。以往的中国车企特别关注欧洲和美国市场，但今年的情况发生了一些变化，今年中国企业往东南亚派遣的人数较以往出现了大幅增长，特别是泰国、印尼、越南等国家。而这些国家与中国车企未来海外布局息息相关。通过人才的流动，也可以感知到中国车企未来的战略走向。图 19：2023 年 Q1 企业预估海外派遣人数图 20：不变减少增加国际派遣员工数量国家 Top 101.美国2.日本3.德国4.新加坡5.越南6.印尼7.泰国8.印度9.墨西哥10.马来西亚值得注意的是，在派驻海外的类型中，今年 84%的企业都出现了长期派遣。相较临时商务出差和一年期以内的短期派遣，长期派遣是指一年以上的工作派遣，不仅仅把人才派遣到海外，更加希望这些派驻海外的人才能够在当地长期扎根。这意味着中国企业不再满足于在海外建立销售中心，而是逐渐趋于“母体出海”。越来越多的中国车企正在通过这种整体出海，在海外打造一个近乎完整的研销一体化集团。这也是近期的明显趋势之一84%长期派遣66%商务出差51%短期派遣数据来源：2023 美世人才海外派遣最佳管理实践调研21%5t%图 21：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。2665GrtT9%提供当地获取不到的特别专业技术或管理经验提升品牌知名度知识和经验的转移国内市场饱和，实现市场多元化对人才进行职业发展/领导力培养获取技术图 22：业务驱动资料来源：美世中国企业海外派遣管理最佳实践调研中国车企出海，除了由市场饱和度、品牌知名度带来的直接业务驱动，还有一点是人才考量。很多国内车企也怀揣获得国外先进技术和独特人才的目的，开始海外布局，希望将海外的技术和人才反向引入国内。3.2全球化人才管理挑战顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。27这种业务和人才的融合也会为企业带来诸多挑战。这些挑战主要来自四个方面：合规风险管理-入境及居留-用工条件-法定福利-个人所得税跨文化差异-平等就业/就业歧视：种族、性别、肤色、宗教、国籍、个人缺陷-跨文化交际培训人才吸引保留-薪酬-福利-派遣福利-继任者计划-晋升机制国际人才池的建立和管理-人才选拔-人才培训-全流程管理平台图 23：人才考量具体来说，可能包括-如何协调全球的人员管理-没有合适的派遣员工-员工体验不佳-不熟悉当地的风土人情-在适应派驻国的工作与生活时遇到困难-派遣员工工作业绩差-在当地找不到合适员工-缺乏全球统一的人才管理机制-工作没有达到派遣员工的预期-本地雇佣员工无法融入企业-不了解各地区的法律规范-以及其他员工们关于家庭的顾虑顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。28llllll往核心岗位持续输送人才实现管控延续提升企业竞争力有效管理核心领导人才/高潜人才确保继任人才储备及企业全球化有效平衡外派员工与本地员工之间的结构一旦涉及到人才的全球化管理，那就绝非仅仅是单纯的薪酬管理或者激励机制，而是要确保找对人、管好人、分好钱。在进行全球化人才管理时，通常可以通过三大抓手来进行考量:1.往核心岗位持续输送人才，实现管控延续不同于以往的单向输送，最近几年的新趋势是中国车企会在海外招募人才派回国内，实现人才反向输入。2.有效管理核心领导人才/高潜人才，确保继任人才储备及企业全球化3.3全球化人才管理基本原则问题很多企业会将海外派遣作为继任者计划的一部分，甚至中有些企业会要求某个级别以上再晋升必须要有海外派遣的经验。3.有效平衡外派员工与本地员工之间的结构，提升企业竞争力中国车企的海外分支机构会逐步形成两个员工团体：第一种是国内派驻海外的，第二种是海外当地员工。这两两个群体如何平衡？薪酬、福利是否统一？而这些往往涉及到雇主品牌、雇主价值和当地的关系等因素。图 24：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。29全球化人才管理是一个企业全局化的管理问题，是从战略到整体薪酬以及流程的整体配合。在全球化的不同阶段，企业所面临的问题和对应的解决方案也有所不同。当企业初涉海外运营时，人才通常由总部派出，派信任的人前往当地完成工作。企业需要考虑的大多是如何提供派遣人才薪酬和激励？是否能够满足派驻地/目的地国家的合规化考量？这个阶段的解决方案聚焦于单个员工派遣津贴福利设计，以及合规化相关报告（雇佣条件、法定福利、个人所得税等）。当企业逐步扩展海外业务时，人才通常由总部派出或派往总部，通过派遣人才以帮助国际业务发展。这一阶段的企业通常亟需建立派遣政策，规范派遣流程。因此，派遣人才的细分；派遣管理体系搭建（管理流程、薪酬福利标准设计），更符合这个阶段企业的需求。随着企业国际化成熟度不断加深，总部派遣人员逐步被第三国国民取代或当地雇佣，以此推动继任者计划，考量成本，进而发展全球化视野人才的项目。企业的人才策略会聚焦在继任者计划，以及合理规划派遣的周期管理。如何本地化派遣员工？跨文化差异怎么办？这些都是企业需要面对的挑战。这个阶段的企业更需要通过成本测算，净薪酬分析；派遣人才本地化方案；国际薪酬结构的设立和定期回顾；跨文化培训等解决方案来应对这一阶段的挑战。当企业真正实现了全球化的整合和筹划，通过全球人才流动的统筹安排，重新定义国际派遣并评估和管理ROI。这时，企业人才策略的重心将转到健全的人才库体系和职业通道设置，以及科学有效的衡量 ROI。那么，职业发展体系搭建/优化，政策细分和津贴福利的定期回顾，以及全球人力资源信息化工具这类更加专业和全面的为出海企业提供人才解决方案。整体来看，中国企业在筹划全球化人才管理时应该遵从的原则包括：效率:人力资源全球化的设计方法需要在实现各种人才流动的同时保证其效率是最优或相对最优的。成本:人力资源全球化的设计方法需要以可能最低的成本达到预期的效果。竞争力:人力资源全球化的设计方法应以吸引和保留最佳人才并且降低人才流失至竞争对手的风险为重要目标，尤其是当企业进入某些对该类人才极度缺乏的地区市场时。公平性:人力资源全球化的设计方法需要建立在一套预先定义并且清晰易懂的公平性逻辑规则上，并且能够适用于所有可能的案例中。员工满意度:尽可能提升派遣员工与当地雇佣员工的敬业度和满意度。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。301990外派管理2000国际派遣管理2010全球人才流动 2020 全球分散的劳动力 统一的政策 多种政策 细分政策 一体化的派遣管理 长期派遣中的外派人员 长期派遣员工 短期派遣员工 本地化员工 母国数量增长 传统外派 全球流动员工 员工转移 员工自愿的移动 海外当地雇佣 通勤员工（跨国/地区）多种短期/项目/轮岗派遣 将员工移动到岗位上（传统派遣包括之前提到的所有派遣种类）将工作转给员工（工作流动性）多部门轮岗/内部流动 外部流动/派遣 外派人员虽然很昂贵，但企业却不得不承担这项费用。虽然外派员工最终也会被当地人取代 我们需要除长期派遣之外的其他方法，需要更多的短期派遣以及本地化派遣员工 如何变得更具战略性？我们需要更细分的方法并重新给关键业务分配预算 如何保持从危机中产生的反应性和敏捷性？我们需要一个更具弹性和流动性的模型来管理我们的国际劳动力 人事部门管理搬迁 专门的派遣团队 派遣团队与人才管理团队及其他人事部门一起合作 人才流动专业团队/敏捷的跨职能团队 使用excel管理派遣 基础的线上津贴计算工具 专门的派遣管理工具 用集成平台来管理派遣人员各方面的事情；并让所有业务利益相关者联系起来从 90 年代开始，中国企业就开启了逐步国际化的路程。从 1990 年至今，中国企业在全球化人才管理上历经了若干阶段。从 1990 年统一的政策管理，到 2020 年一体化的派遣管理，期间经历了巨大的变革。管理中国外派员工，除了薪酬和福利之外，职业上升通道需要进行非常大的考虑；管理海外员工，适配度是否3.4人才管理展望尊重当地文化是非常重要的关注点。而未来的全球人才管理需要关注两个点：1 员工体验感在整个全球人才管理当中非常重要。2 2 谋定而后动。在外派高潜人才之前，需要有较好的战略规划，以及一些周密的实施方案，确保人才能够出得去、回得来、留得住、稳得牢。图 25：展望 从外派管理到分散的劳动力顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。314中国汽车行业出海 ESG 挑战如今，环境、社会责任与公司治理（ESG）所代表的可持续发展理念已被越来越多的企业落实于经营管理额各个层面中，也在重塑着整个商界的价值和生态。而在海外市场，外资资本是否会允许中国车企“侵蚀”本国市场份额，ESG 各项指标是否会成为我们发展的动力还是枷锁，都需要全面的准备。关心员工健康与福祉是企业实现 ESG 战略目标中的 S（social）的重要一环，也是中国车企在全球化之路不可忽视的重要一环。许炎冰美世中国区资深合伙人、美世达信员工福利中国区数智化业务总经理企业社会责任CSR、可持续发展和ESG，这三个名词有关，但是也有不尽相同。企业社会责任 CSR 是 2001 年联合国提出的，是指一家公司为解决法律义务之外的社会和环境问题而采取的自愿行动。公司可以参与企业社会责任活动，以提高声誉，与利益相关者建立关系，并为更大的利益做出贡献。这些活动可能包括慈善事业、员工志愿服务计划和可持续发展倡议。可持续发展目标是联合国 2030 年可持续发展议程中列出的 17 项目标。可持续发展目标为全球可持续发展努力提供了一个框架，解决了贫困、不平等、气候变化和环境可持续性等问题。许多可持续发展目标与企业社会责任问题密切相关，如负责任的消费和生产、性别平等、体面工作和经济增长。ESG 是指一家公司在一系列环境、社会和治理标准方面的表现。ESG 问题作为评估公司可持续性和社会责任的一种方式，对投资者和其他利益相关者来说越来越重要。许多 ESG 问题与企业社会责任和可持续发展目标问题密切相关，如环境影响、劳工实践、社区参与和公司治理。ESG 为什么受到重视追捧？1）.投资人的角度i 超过 90%的关于 ESG 因素与公司财务业绩之间关系的研究显示出正相关。ii 在 20 年的时间里，在重大可持续性问题上表现最好的 20%比表现最差的 20%高出 5%。很多投资人把投资决策当中ESG作为重要的决策考量，很多投资人认为ESG表现好的企业具备长期的投资价值。投资、市场关注和上市公司都开始关注 ESG 的报告。2）.监管机构角度i 全球已有 2000 多项与气候相关的法律和政策。4.1中国车企 ESG 发展历程ii 在全球最大的 50 个经济体中，有超过 500 个可持续金融政策工具已经到位，其中 97%是在2000 年之后采用的。中国碳中和的 3060 计划围绕 ESG 有各种法律法规和政策扶持，中国为了实现双碳计划出台了超过 275 个相关政策，逐步实现 ESG 的目标。同时，“1 N”的体系有10 个重点领域。这 10 个领域里有超过 6 个跟汽车行业相关，很多政府、监管机构的政策也在推动 ESG 的落地和实施。3）.企业角度i 提高声誉，转化为高达 11%的高市值。ii 如果一家公司支持的问题与他们的信仰相悖，76%的消费者会拒绝购买产品。iii 全球 66%的消费者（以及 73%的千禧一代）愿意为可持续品牌支付更多费用。ESG 跟企业自身发展有关，企业要出海，海外企业可能跟中国合作或者进口产品时，过去会做尽职调查，现在会关注品牌声誉以及 ESG 的相关资质。ESG 对企业声誉有非常大的助力。4）.员工角度i 员工士气提高 55%。ii 减少高达 50%的人员流动率，节省保留员工薪资的 90-200%。iii 生产力提高 16%，对股东价值有可衡量的影响。iv 特别是多元化和包容性（D&I）被认为促进创新，增长市场份额的可能性增加 45%，并有 70%的可能性捕获新市场。ESG 对于提高员工士气，减少员工流动率，提高人才留存率都起到了积极作用。ESG 正在推动各种决策制定，不再是事后考虑，而是企业出海应该放在当前的日程当中需要考虑的必备点。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。34图 26：企业出海面临的 ESG 挑战“漂绿”Greenwash全生命周期减碳环境保护商业腐败财务税收贸易规则社会责任劳工管理碳关税用户数据隐私纵观各类法律法规，欧盟的某些法律法规有标杆作用，例如 CSRD，即企业可持续发展报告指令，是欧洲绿协的重要组成部分，于 2022 年 11 月 28 日获欧洲理事会正式通过，旨在推动欧盟 ESG 信息披露的法规，它要求任何与欧盟存在贸易关系非欧盟企业在未来必须进行ESG报告披露，否则其出口的商品会被拒绝进入欧盟市场。8 月 17 日，欧盟官方公示满 20 天的欧盟电池和废电池法规 将正式生效。根据 新电池法，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。该法规颁布后，国内电池企业即将直面三大挑战。挑战 1：碳足迹声明 面对新电池法，中国企业普遍缺乏成熟的数字化工具来搜集与供应链相关碳足迹 与碳足迹相关的标准数据库不统一 国际互认机制未建立4.2中国车企 ESG 挑战挑战 2：电池材料回收利用 新电池法对动力电池的再生原材料提出比例要求，与国内暂未建立再生原材料认定机制的现实情况存在一定差距挑战：电池护照高信息披露要求 一份符合新电池法要求的用户友好型电池护照有多达 90 个强制性数据属性以及自愿建议 根据新电池法，在 2027 年前，进入欧洲的大部分动力电池需持有“电池护照”，对电池相关的主要信息进行披露不同国家和地区对于环境、社会和治理的要求和标准各不相同，因此在进入新市场之前，中国企业应该了解当地的 ESG 要求和法规，并确保企业的业务和行为符合当地的标准。据统计，在跨国业务过程中，中国企业主要面临的ESG风险包括商业腐败、环境保护、社会责任、劳工权益、贸易规则、财务税收、知识产权、数据保护、金融规则等。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。354.3ESG 政策应对美世观点 1:企业需要一套行动一致的 ESG 价值观美世观点 2:企业主动披露 ESG 益处显著影响未来ESG 评级 Affect future ESG rating社会和环境积极影响 Positive impact on society and the environment成本节约 Cost savings财务业绩改善 Improved financial performance缓解风险Mitigating risk提高声誉 Improved reputation获得资本的途径 Access to capital增加创新 Increased innovation法规遵从性 Regulatory compliance吸引和留住人才Attracting andretaining talent为投资者提供更全面的信息保持与行业市场同一个赛道提升客户满意度增强长期财务绩效顺应当下全球趋势的雇主品牌传播有助于提升业务稳定性利于提高多方信任体现企业责任及社会价值提高市场整体透明度中国企业要走向国际化，要 ESG 标准跟国际化接轨，不一定是通过 ESG 报告或者是 ESG 评级的标准就可以实现。这是自上而下的动作，我们需要特定的履历，需要特别的关注，尤其是持续投入。中国车企的海外生态圈从单纯的海外外包业务，到现在慢慢走向国际化，到未来走向 30 的形态，成为有中国根基的全球企业，这个过程中除了衡量标准、用工管理、薪酬服务、上海品茶等，更重要的时如何将中国企业打造成为国际化企业。如何实现 30 形态，成为有中国根基的全球企业？美世提出了以下四个观点：图 27：图 28：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。36美世观点 3:融合型评级产品应用场景更加广泛美世观点 4:因地制宜构建 ESG 品牌影响力离不开员工福祉建设透明度、可信度、互动性、可比性资本端业务端品牌端HR 端 ESG 报告可用于投资人决策 运用于股票和债务分析 可配合路演活动 应对合作伙伴、客户的 ESG 考核 用于供应链管理 用于同业比较 可作为风险管理工具 树立公司形象 用于品牌宣传EVP 塑造 用于PR公关目的，弱化过往负面新闻的影响 打造招聘市场的EVP 打造行业影响力，用于人才保留 推动 DEI、健康与福利等 HR 项目的有效落地主动把握披露时机成本效益徽章效益本土化雇主品牌让世界看到并认可合规：法定福利、数据保护和隐私安全文化融合：尊重和融入当地文化和环境竞争力：福利设计符合市场和人才期望社会责任与 ESGEVP 价值主张、DEI、风险管理员工健康与福祉员工健康对于降低风险、展示领导力、吸引和留住顶尖人才至关重要数字化ESG 数字化呈现、福利数字化管理，提升管理效能图 30：图 29：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。374.4员工福祉与 DE&I 的价值如今，00 后和 Z 时代正在迅速的进入职场。根据全球调研报告，这个人群在 2025 年将占据劳动力市场27%。通过对他们的调研，发现这一代年轻人在择业时薪资排到第三位往后，他们更看重价值观的认同，或是否被企业认可这些因素。对于好的雇主品牌，尤其是走在出海道路中的企业，他们不仅仅需要解决 ESG 的挑战，更重要的制定能够吸引人才的业务运营模式何人才管理模式。雇主品牌通过福利的建设、福利员工体验跟品牌体验构建的，过程当中离不开数字化手段。根据美世 2023 年福利科技报告显示，福利科技体验好的企业，员工会感受到雇主更关心他们的福祉，他们的福利更能满足需求，他们在工作上的表现也蒸蒸日上。DEI 是优秀雇主品牌的其中的一个支柱。DEI 是指：Diversity（多样性）,Equity（平等）,Inclusion（包容性），其核心含义也被包括在了 ESG 发展战略的 S(Society)和 G(Governance)中。DEI 作为一个先进的管理思想越来越多的领先企业率先纳入组织战略。人才是组织发展的核心要素，DEI 旨在为组织内的每一个员工提供平等的机会和发展。DEI 代表企业一定的企业形象和社会责任，也能够缩短少数族裔和特定群体在医疗保障、健康福利、公共资源使用等方面的差距。当企业有好的福利，员工的满意度、敬业度、感知度都会有显著的提升，从而也会对业务带来可持续发展的助力。因此，ESG 的转型其实对很多企业来说不仅仅是雇主责任、社会责任或者是企业的产业责任，更是企业战略转型的选择。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。385中国汽车行业出海风险管理出海战略开启新阶段对车企而言既是机遇，亦是挑战，车企在复杂的海外文化、政策、法律、自然环境下需要有足够的风险管理能力，充分了解自身风险，通过合理的保险与风险管理解决方案有效转嫁风险，为“产业出海”增强竞争力和影响力、中国汽车“走出去”和“走上去”保驾护航。罗佳文高级副总裁、达信保险经纪汽车版块负责人中国车企出海面对的海外投资风险来自政治、经济、技术等多个领域，存在诸多不确定性。除此以外，中国车企还需要了解汽车行业本身的风险特性。5.1主要风险严重程度人力资本连带营业中断产品召回和产品责任营业中断网络安全雇佣员工健康与安全知识产权信用风险监管合规兼并收购巨灾所致财产损失环境汽车技术失效危机响应和名誉风险人力资本图 31：汽车行业-关键风险地图发生频率地缘政治风险 顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。41历史上，汽车行业经历的行业重大事件包括：全球“缺芯”事件根据汽车行业数据预测公司 Auto Forecast Solutions的数据，2021 和 2022 年两年，由于芯片短缺全球汽车市场累计减产约 1494 万辆汽车，损失金额高达约500 亿美元。天津大爆炸、大型货船沉船事件2015 年 8 月，天津港的瑞海公司危险品仓库发生火灾爆炸事故，造成 12428 辆车受损，损失超 20 亿人民币。2022 年 2 月，一艘从德国运往美国的载着 3965 辆大众集团汽车的大型货船 Felicity Ace 号在大西洋亚速尔群岛附近起火并沉入海底，损失约 4 亿美元。墨西哥洪灾损失2018 年 6 月墨西哥中部发生洪水，本田“塞拉亚”工厂内部进入大量洪水，造成厂房、设备、商品车库存不同程度损坏，并造成停产。预计损失金额超 4 亿美元。高田气囊召回事件日本气囊生产厂商高田生产的安全气囊存在设计缺陷，导致气体发生器的碎片飞出伤及车内人员。自 2009 年到迄今为止，高田气囊事件在全球造成至少 28 人死亡，400 多受伤。全球涉及十三家汽车制造商，召回了超过1亿台车辆，为高田安全气囊案的受害者提供高达约1.3亿美元的赔偿金。日产汽车瞒报巨额薪酬导致美证监会起诉日产汽车提交的证券报告与实际不符，长期严重低估其费用并夸大利润。公司还向投资者隐瞒了其公司治理和内部控制方面的重大缺陷。虚假陈述不仅欺骗了日产的投资者，美国证券交易委员会起诉日产及其前董事长欺诈指控，2019 年 9 月，日产同意支付 1500 万美元的和解金。汽车行业的风险可能存在于供应链、仓储、物流、产品安全、召回费用，甚至董事及高管在决策当中个人也可能存在风险。基于这些，企业要关注的风险点包括：1 您的公司治理如何应对海外不同市场的法律法规要求？2 您海外仓/工厂所处地理位置受自然灾害的影响程度如何？如何确保工厂设计建造和运营符合当地消防规定？3 在发生紧急情况/灾难时，您是否有完善的业务持续性计划（BCP）确保人员和资产得到保护，并能够快速恢复运行？4 您是否了解海外市场对产品缺陷召回的监管法律法规？您是否有完善的海外整车召回计划？5 您是否有充足的保险保障车辆在仓储、运输过程中发生意外事故或不可抗力造成的经济损失？6 物流销售环节中，您与海外买家/物流仓储供应商在商务合同中是否明确双方合同责任和保险要求？您如何判断海外买家/物流仓储供应商提出合同的要求的合理性？7 您是否有充足的保险保障（部分）转嫁供应链风险造成的经济损失？8 您是否有充足的保险承担由于车辆缺陷造成第三方人身伤害或财产损失的经济赔偿损失？9 与其他出海车企购买的保险相比，您购买的保险保障范围和限额处于什么水平？10 您是否有充足的保险为企业以及高管承担其管理疏忽造成的经济赔偿责任损失？顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。425.2如何有效控制管理风险图 32：中国汽车出海方式和保险解决方案整车出口(CBU)散件出口(KD)品牌并收购(M&A)零基础投资(Greenfield)货运险/仓储物流一体化保险(STP)产品责任险 信用险如有海外直营店/交付中心等需额外考虑:财产一切险、营业中断险 公众责任险 当地劳工责任险/雇主责任险 员工福利保险 品牌车险及延保 货运险/仓储物流一体化保险(STP)财产一切险、营业中断险 商业综合责任险(产品责任险 公众责任险)当地劳工责任险/雇主责任险 员工福利保险 董事及高管责任险 网络安全责任险 品牌车险及延保 信用险 建筑安装工程一切险、项目延迟保险 财产一切险、营业中断险 货运险/仓储物流一体化保险(STP)商业综合责任险(产品责任险 公众责任险)并购保险(W&I)当地劳工责任险/雇主责任险 员工福利保险 董事及高管责任险 网络安全责任险 品牌车险及延保 信用险 建筑安装工程一切险、项目延迟保险 财产一切险、营业中断险 货运险/仓储物流一体化保险(STP)商业综合责任险(产品责任险 公众责任险)当地劳工责任险/雇主责任险 员工福利保险 董事及高管责任险 网络安全责任险 品牌车险及延保 信用险风险管理方式包括：1 风险太大，回避规避。2 风险较小，有足够的经济能力，可以自留。3 常规风险，控制或转移。对于风险的控制，需要将防灾防损工作要做在前面，对海外资产进行充分保护，其前提就是理解人、财、物这三个方向：1 企业是否了解当地的消防、法律法规？国家法规和国际标准之间怎么平衡？2 对于自然灾害，企业是否有足够预判？有没有足够的应对措施？3 对于意外事故，企业是否有防范措施和应对损失的能力？4 对于人员安全是否有足够的制度化建立和风险管理体系？5 对于有可能影响市场占有率的风险，是否有应对策略？对于风险的转移，主要依靠保险和合同：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。43除了保险以外，企业还需要提前了解当地税务。在合理合规的情况下，实现降本增效。除了保险，合同转移也是转移风险的有效风险管理手段之一。了解法规，预判风险，做好风险控制或转移，是中国车企出海过程中做好风险管理的核心思想。监管和税务审阅对全球计划进行审阅，确定和评估保险监管和税务问题/风险全球风险转移结构识别监管和税务问题，审阅现有全球保险计划结构确保其合规性保险安排协助全球保险计划的战略和设计以及保险公司的选择本地强制保险识别本地强制保险要求，并结合自身风险和当地最佳实践安排保险适当保险保费分配模型设计设计模型，并根据具体监管和税收问题进行内部全球保费分配保前策略制定事先制定保险策略，审阅考虑全球保险计划选项IRT保险监管和税务适用于:采购合同、销售合同、物流仓储合同、租赁合同、建筑合同等赔偿责任条款 Indemnity Clauses保险条款 Insurance Clauses 免责条款 Hold Harmless Clause 不可抗力定义 Definition of Force Majeure 司法区域和管辖 Territory&Jurisdiction 放弃追偿责任 Waive of Subrogation 保险险种 Type of Insurance 限额 Limit of Liability 附加被保险人 Additional Insured 保险凭证 Certificates/Evidence of Covers 保险公司资质 Rating of Insurers图 33：图 34：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。446展望中国的汽车工业正在迅速崛起，这种崛起不仅涉及到汽车消费市场，还包括上游、制造业、原始设备制造商，以及一整套解决方案的迭代升级。中国市场当前汽车销售数量激增。由于国内市场趋于饱和，于是许多汽车制造商以及汽车工业产业链相关企业也开始了海外扩张。中国的电动汽车不仅外观漂亮，而且在技术上也更为先进。到 2023 年，中国已经超过日本成为全球最大的汽车出口国。随着人们开始更多地考虑生态环保，也为电动汽车和混合动力汽车市场创造了巨大的空间。越来越多的消费者开始考虑购买来自中国的汽车。然而，中国汽车开始迈入国际市场时，仍需面临诸多挑战。这些风险包括：1 地缘政治引发的政策风险2 可持续性标准引发的监管风险3 VUCA 波动性引发的成本风险4 跨文化跨地域引发的品牌信任风险5 从供应限制、交通拥堵和气候变化导致的供应链风险6 由跨地域扩张引发的人力资源风险其中，需要强调的是人力资源风险。我们总是讨论实物资产，讨论一系列转型方面的问题，但很少谈论人力资源风险的话题。其实，人力风险也是中国汽车出海需要开始考虑的重要问题之一。例如，当中国汽车需要进入泰国或菲律宾这样的市场，企业是否有足够的人才储备？是否需要从零开始培养人才？这些都是中国汽车行业出海亟需解决的实际问题。未来，当汽车制造商们决定拓展海外市场时，需要开始考虑的不仅仅是第一步，而要更深入地思考，并为随之而来的一系列问题做好准备，包括市场准入、法规和义务等。不仅要确保供应链具备足够的弹性以应对一系列的挑战，也需要考虑如何吸引和留住人才。所有这些都是中国汽车考虑海外扩张时至关重要的考量点。当中国汽车准备拥抱挑战时，衷心希望威达信集团能够成为中国汽车企业值得信赖的合作伙伴。威达信集团旗下的子公司和遍布全球的专业网络能够为中国车企提供包括在战略、人力资源和风险管理方面的完整解决方案，助力中国车企扬帆出海。Joan Collar威达信集团亚洲区首席商务官顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。46附录 1：嘉宾介绍李兆琦威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人许炎冰美世中国区资深合伙人、美世达信员工福利中国区数智化业务总经理Joan Collar威达信集团亚洲区首席商务官龚鹏飞美世中国区合伙人罗佳文高级副总裁，达信保险经纪汽车版块负责人顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。47威达信集团（Marsh McLennan）是一家全球性的国际集团公司，主要提供风险、战略以及人力资源相关的专业服务，在全球拥有 85,000 名员工，年收入逾 200 亿美元。通过其在各业内领先的子公司(Marsh,Mercer,OliverWyman,GuyCarpenter)，威达信集团帮助客户应对日益变化和复杂的商业环境。关于达信（Marsh）达信（Marsh）是全球领先的保险经纪和风险咨询公司，在 130 多个国家大约有45,000 名员工，致力于向全球商业企业和个人客户提供数据驱动型风险解决方案和咨询建议服务。达信是第一家进入中国的外资保险经纪公司。达信中国成立于1981 年，在中国服务超过 40 年。关于美世在美世，我们坚信能不断创造更加美好的未来。我们一起重新定义职场，重新制定退休计划和投资方案，寻求真正能促进员工健康和福祉的方法。美世在全球 130多个国家和地区开展业务运营，拥有逾 25,000 名员工，分布于 43 个国家和地区。美世达信员工福利致力于为客户提供一站式成本管理、人员风险管理以及复杂的员工福利管理等服务。想要了解更多信息，请访问 wwwmercercomcn。关于奥纬咨询奥纬咨询（Oliver Wyman）是一家国际管理咨询公司，在全球 30 个国家的 70 个城市设有办公室，拥有深厚的行业经验和在战略、运营、风险管理、组织转型等领域的精深专业能力。奥纬咨询在全球范围内有 7000 多名专业人士，帮助客户优化业务、改善运营、改进风险管理、提升组织绩效，从而抓住极具吸引力的机遇。奥纬咨询是威达信集团（Marsh McLennan，纽交所代码：MMC）旗下业务之一。如需了解更多信息，请访问公司网站 wwwoliverwymancn。如您有以下方面的咨询需求，欢迎点击下方链接联系我们。出海战略（请发送邮件至奥纬咨询 Enquiry.GC）人才管理（请发送邮件至美世中国 ）风险管理（请发送邮件至达信中国 ）2023 Mercer LLC.All rights reservedBusinesses of Marsh McLannan附录 2：关于威达信集团达信中国官方订阅号美世中国官方订阅号奥纬咨询官方订阅号

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www.theicct.org2017 年7月白皮书communicationstheicct.org 中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力 作者：Oscar Delgado Hanyan“Ann”Li(李晗嫣)BEIJING|BERLIN|BRUSSELS|SAN FRANCISCO|WASHINGTON鸣谢本项目由威廉和弗劳拉基金会、气候工作基金会以及能源基金会出资支持。作者在此特别向赵立金（中国汽车工程学会）、郑天雷（中国汽车技术研究中心）、何卉、杨柳含子、Rachel Muncrief和Ben Sharpe表示感谢，感谢他们为本项目所作出的重要贡献并协助审阅。2017 国际清洁交通委员会。地址：1225 I Street NW,Suite 900,Washington DC 20005communicationstheicct.org|www.theicct.org|TheICCTi目录概述 .iv1.介绍.12.中国市场掠影和发展趋势 .32.1 重型车市场概况 .32.2 半挂牵引车.112.3 整体式卡车：货车和自卸汽车 .192.4 专用车辆.253.基准车辆性能.323.1 方法论及假设条件 .323.2 基准车辆特征 .323.3 典型行驶工况循环和负载 .343.4 基准车辆性能 .344.技术潜力 .384.1 中国重型车能效技术综述.384.2 方法论.394.3 三阶段以后的技术潜力分析 .415.总结.446.政策建议.46参考资料.49iiICCT 白皮书插图列表图1.20072014年中国大陆各省重型车登记注册情况.3图2.2014年中国大陆各省重型车登记注册情况.4图3.20072014年中国重型车登记注册发展趋势和市场解析（按车型分类）.5图4.2007-2014年中国15吨以上卡车登记注册情况解析.6图5.2014年全球主要市场重型车生产企业情况解析.6图6.2014年中国重型车登记注册情况（按车辆类别和燃料类别划分）.7图7.2014年中国各类重型车按级别权重后的油耗加严幅度以及市场份额.9图8.2014年中国重型车市场份额（按车辆类别和燃料类别划分）.10图9.按燃料类别划分的中国重型车市场份额发展趋势 .11图10.中国生产企业发展趋势解析：半挂牵引车，2007-2014年 .12图11.中国发动机生产企业发展趋势解析：半挂牵引车，2007-2014年 .13图12.中国半挂牵引车最大组合总质量发展趋势：20072014年.14图13.2014年中国半挂牵引车最大组合总质量分布情况.14图14.中国半挂牵引车车桥结构发展趋势：2007-2014年 .15图15.中国半挂牵引车发动机排量发展趋势：2007-2014年 .16图16.中国半挂牵引车发动机功率发展趋势：2007-2014年 .16图17.2007-2014年中国各类挂车市场份额发展趋势 .17图18.2014年中国各类挂车的负载能力（最大负载）.18图19.2007年与2014年中国挂车负载能力对比.18图20.中国生产企业发展趋势解析：整体式卡车，2007-2014年.20图21.中国发动机生产企业发展趋势解析：整体式卡车，2007-2014年.20图22.2007-2017年中国货车最大总质量发展趋势.22图23.2014年中国货车最大总质量分布情况.22图24.2007-2014年中国自卸汽车最大总质量发展趋势.23图25.2014年中国自卸汽车最大总质量分布情况.23图26.2014年中国整体式卡车负载能力分布情况（按车桥数量划分）.23图27.中国整体式卡车车桥结构发展趋势：2007-2014年.24图28.中国整体式卡车发动机排量发展趋势：2007-2014年.24图29.中国整体式卡车发动机功率发展趋势：2007-2014年.25图30.中国各类专用车辆年度注册情况发展趋势：2007-2014年 .26图31.中国专用车辆登记注册数量和分类解析：2007-2014年 .26图32.中国生产企业发展趋势解析：专用运输车，2007-2014年.27图33.中国发动机生产企业发展趋势解析：专用运输车，2007-2014年.27图34.2007-2014年中国专用运输车最大总质量发展趋势.29图35.2014年中国专用运输车最大.29iii中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力图36.2007和2014年各类专用运输车负载能力对比 .29图37.中国专用运输车车桥结构发展趋势.30图38.按车桥数量划分的负载能.30图39.专用运输车发动机排量发展趋势 .30图40.专用运输车发动机功率发展趋势 .31图41.C-WTVC和WHVC工况时间速度解析图.34图42.特定质量级别半挂牵引车各车型燃油消耗量 .35图43.特定质量级别货车各车型燃料消耗量.36图44.半挂牵引车能量审核.37图45.燃油经济性潜力 .42图46.三阶段和更高节油技术潜力下的燃料消耗量对比：半挂牵引车 .43图47.阶段和更高节油技术潜力下的燃料消耗量对比：货车 .43表格列表 表1.2007-2014年中国重型车生产企业登记注册排名情况 .7表2.中国三阶段燃料消耗量标准各质量级别限值加严比例（相对于二阶段）与市场份额：半挂牵引车，2014年.8表3.中国三阶段燃料消耗量标准各质量级别限值加严比例（相对于二阶段）与市场份额：整体式卡车，包括专用运输车，2014年.8表4.中国三阶段燃料消耗量标准各质量级别限值加严比例（相对于二阶段）与市场份额：客车，2014年 .9表5.2014年中国车辆生产企业及其发动机供应商：半挂牵引车 .13表6.2014年中国挂车基本信息（注册挂车平均值）.19表7.2014年中国车辆生产企业及其发动机供应商：货车.21表8.2014年中国车辆生产企业及其发动机供应商：自卸汽车.21表9.2014年中国车辆生产企业及其发动机供应商：专用运输车.28表10.中国基准卡车车辆特征 .33表11.C-WTVC权重比例 .34表12.规定工况循环和负载条件下的基准油耗 .36表13.半挂牵引车技术潜力假设条件.41表14.货车技术潜力假设条件.42ivICCT 白皮书概述 中国目前拥有世界上最大的重型车市场，重型车燃料消耗量居世界第二位(Sharpe和Muncrief,2015)。在2012到2040年期间，重型车的燃料消耗量还会以每年3%的速度增长，占这一期间中国交通领域能源消耗总增量的34%(美国能源信息管理局EIA,2016)。尽管重型车在数量上仅占中国道路车辆的约10%，但其燃料消耗量约占道路燃料消耗量的50%，这是因为重型车单车年度燃料消耗量要远远高于乘用车，重型车车型更大，行驶的里程也更多。中国的管理部门正在制订管理政策和出台相关措施来减少重型车领域的油耗及二氧化碳(CO2)排放。中国是全世界四个实施了重型车燃料消耗量标准的国家之一，而该标准是确保重型车减排的关键措施。中国于2011年开始实施燃料消耗量标准并且在逐步加严，更为严格的新标准将于2019年对新认车型开始执行，2021年开始对在生产车型开始执行。根据新的管理要求，根据车辆类别，新生产重型车的油耗将降低18%-29%。中国要想实现长期减排目标，还需要在加强重型车油耗管理方面进一步努力。对于管理部门而言，要想在削减油耗方面做出睿智的决策，就需要先充分了解重型车市场的情况以及车辆技术的提升潜力。本研究对中国重型车市场进行了分析，调查了目前市售车辆在采用现有节能技术后的节油潜能。在本次研究中，我们获取了中国8年间的重型车登记注册数据并进行了分析。我们从登记注册数据中提取了车型年、车辆生产企业、发动机生产企业以及多项车辆/发动机技术规格信息。根据分析结果和其他一些额外数据，我们在车辆模拟软件中确定了两款有代表性的且销量最大的2015年基准车辆：一款半挂牵引车和一款整体式运输卡车。然后在模型中引用技术方案，技术方案包括可实现商业化应用的现有技术以及在2020-2030年期间可应用的预期技术。模型软件会模拟出应用不同技术方案的节油潜能（与基准车型油耗相比），从而确定中国新生产重型车的技术发展潜力。图ES1展示了实施中国目前计划实施的第三阶段燃料消耗量标准与实施更为严格的管理要求对于半挂牵引车节油潜能的影响差距。2020年以前，第三阶段油耗标准可实现新生产半挂牵引车的油耗每年降低约3%。2020年之后，中国如采用目前美国Phase2重型车温室气体管理方案中的各项技术，通过提升发动机能效、降低轮胎滚动摩擦和改善半挂牵引车空气动力设计，则可使油耗进一步降低约21%。中国还可以在2025-2030年期间采用一些预期届时可实现商业化应用的发展中技术，例如废热回收、半挂牵引车整体空气动力学设计以及混合动力传动等，这样可以在2020年油耗水平基础上实现重型车油耗总体降低约45%。v中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力基线美国 Phase 22030 年以后20253035404550200302035燃料消耗量（升/100公里）技术潜力中国三阶段标准44.5 .8%图ES1.三阶段和预期技术潜能之间的油耗影响对比：牵引车-挂车 本报告中还发现了一些中国重型车市场的特点和发展趋势，这些因素都与今后的政策制订息息相关：已纳入管理和未纳入管理的车型:目前的燃料消耗量标准共涵盖六类重型车半挂牵引车、整体式卡车（包括整体式货车和自卸汽车）、专用运输车、客车和城市客车。这些车辆约占重型车市场的85%，仍有约15%的重型车未被纳入燃料消耗量标准当中。这其中包括替代燃料车和专用作业车。这部分车辆的市场份额预计将会有所增长。而在其他市场上表现出显著节油契机的挂车，也没有被纳入到燃料消耗量标准当中。长途货车:和美国欧洲等地不同，在中国，半挂牵引车并不是道路长途货运的唯一车型。半挂牵引车和大型整体式货车都在中国长途货运领域使用。半挂牵引车大约占中国重型车市场份额的21%，在美国其市场份额为23%，欧盟为26%。在15吨以上的车辆级别中，这一差异更为显著。在该级别中，中国非牵引车的销量几乎是牵引车的三倍。而在欧盟，两类车的销量基本相仿；在美国，牵引车的销量则是非牵引车的三倍(Sharpe和Muncrief,2015)。在美国和欧盟长途货运领域中很常用的厢式或篷式半挂车，在中国也并不太常用，仓栅式挂车才是中国最为常用的类型。这些挂车用钢梁焊接出框架，但顶部和侧部并没有遮盖。另外，挂车的“脱挂和转挂”功能也没有得以充分的应用。车辆生产企业:与高度集约的西方市场相比，中国的重型车市场比较零散化，有超过460家车辆生产企业。其中中国排名前10的生产企业所占的市场份额不足70%。在美国，排名前5的生产企业占据了市场份额的70%，在欧盟这一份额为91%。中国半挂牵引车市场共有七家主要生产企业，合计占市场份额的90%以上，另有约20家小型生产企业，其2014年市场份额达到10%，在2007年时这些小企业的市场份额为4%。整体式或非铰接式卡车市场上则有超过70家生产企业。在发动机生产企业中，排名前七位的生产企业占据了99%的牵引车发动机市场和95%的整体式卡车发动机市场。车辆和发动机规格及发展趋势:在对8年的数据进行分析时可以看出牵引车的尺寸呈增大趋势，中型半挂牵引车的最大组合质量（GCW）从2007年的41.2吨增至2014年viICCT 白皮书的45.5吨。牵引车发动机的排量和功率平均值从2007年的9.1L/228kW增至2014年的10.lL/250kW。不过，发动机排量和功率仍然低于欧盟和美国，欧美的平均发动机排量在13-15L之间，典型发动机功率范围在300-450kW之间。整体式卡车的车辆最大总质量（GVW）也有所增加，比如16吨的双桥结构车辆，已经达到了管理的最上限。整体式卡车的典型传动结构为双桥结构，而自卸汽车多数用于建筑和矿山，负载更重，其典型结构为三桥或四桥。市场上最常见的车型是车辆最大总质量16吨的整体式卡车和车辆最大总质量25-31吨的自卸汽车。自卸汽车的发动机排量和功率都要比整体式货车更大。根据本次研究的结果，我们将会为中国重型车燃料消耗量政策的未来发展提出几点推荐意见。如果中国目前提出的标准能够切实有效的实施，那么将会在未来几年内取得显著的节油效果。然而，中国要想在技术和能效方面与美国接轨，则还需要进一步推动重型车市场的发展。根据目前已知的技术，重型车仍有相当大的节油潜能。以这些先进技术为基础出台更为严格的标准并给予较长的过渡期，可以确保生产企业有效应用这些先进技术。此外，中国的长途货运行业在车辆调配方面没有美国和欧盟那么有效。政策制订者应考虑出台相关政策或奖励机制，鼓励使用半挂牵引车和厢式挂车，并应用挂车的可脱挂和可转挂特性来提高运输效率。这样做可以减少空驶里程，减少超载现象，减少道路上行驶的车辆数量，构建更为现代化的全国性物流体系。最后，中国目前的重型车燃料消耗量标准并不能涵盖整个重型车市场，仍有15%的新生产重型车未被纳入管理范畴。挂车本身对于燃料消耗量会产生很大影响，但目前也没有纳入管理（美国的挂车是被纳入管理范畴的）。通过扩大管理框架，将目前未管理的车型纳入管理，中国可以进一步削减重型车的燃料消耗量。这表明，中国在未来15-20年中还有机会大幅改善道路货运体系的燃油能效。1中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力1.介绍中国目前拥有世界上最大的重型车市场，重型车燃料消耗量居世界第二位(Sharpe和Muncrief,2015)。2012-2024年期间，中国预计将成为世界上交通领域能源使用量增幅最大的地区，重型车燃料消耗量年增幅为3%(美国能源信息管理局，2016)。随着中国交通领域能源消耗量的增大，国家对进口燃料的依存度也在增大，随之而来也就加大了能源安全和可持续性方面的风险(21世纪能源研究所，2016)。自2013年底开始，中国已成为世界上最大的石油净进口国(美国能源信息管理局，2015)。中国将最大总质量大于3500kg的车辆分级为重型车。尽管重型车数量上只占2012年车辆销量的10.4%，但由于重型车负载高且行驶里程长，重型车的燃料消耗量占道路燃料消耗量的近一半(中国汽车技术研究中心,2013)。中国是世界上四个通过实施标准法规来减少燃料消耗量和二氧化碳(CO2)排放的国家之一。中国政府目前已经发布了三个阶段的新生产重型车燃料消耗量标准。第一阶段为行业标准，于2012年中期开始对新认型式核准实施，于2014年中期开始对在生产车辆实施（工信部，2011）。该标准涵盖了三类重型车半挂牵引车、货车和客车。第二阶段为国家标准，于2014年中期开始对新认型式核准实施，于2015年中期开始对在生产车辆实施(质检总局&国标委,2014)。国标中纳入了城市客车和自卸汽车，与行业标准相比，对于半挂牵引车、货车和客车的燃料消耗量限值也平均加严了10.5.5%(Delgado,2016)。第三阶段标准于2016年4月开始公开征求意见(质检总局&国标委,2016a)。标准草案与二阶段涵盖的车型范围相同，根据车辆类型，将燃料消耗量限值平均加严了12.5.9%(Delgado,2016)。新标准计划于2019年7月1日开始对新认型式核准实施，于2021年7月1日开始对在生产车辆实施。显然，这一实施日期与重型车国VI排放标准是同步的，国VI标准计划于2019年开始对新车型式核准实施，2020年开始对所有车辆实施（环境保护部，2016）。我们此次开展本研究的原因有三点。首先，中国三阶段油耗标准的目的是缩小中国与日本、美国等发达国家在燃油经济性方面的差距，同时减少燃料消耗量和CO2排放。在此次的研究中，我们将对中国现有重型车群体的特点进行分析并与其它国家市场上的车辆群体进行比较，从而寻求出改善能效的途径。其次，中国从2012年就开始实施燃料消耗量标准，有必要对市场的初步发展势态进行探究。第三，此次研究将有针对性的解决一些管理方面的问题，为即将出台的三阶段标准提供推荐意见。我们的目标是通过中立的数据分析，为中国今后的重型车燃油能效政策提供相关信息。本文将利用最新的市场数据，结合2020-2030年期间重型车节油技术发展潜力评估，对中国重型车群体进行基准分析。我们通过对重型车登记注册数据进行全面整理和挖掘，得出了重型车市场的历史发展趋势、当前市场状况以及车辆特征信息。车辆模拟模型将定义基准燃料消耗量，然后对未来有可能应用的各项能效技术予以评估。2ICCT 白皮书本文用于进行市场分析的中国大陆重型车登记注册数据由埃士信咨询公司（IHS Automotive）收集1。数据库中包含2007-2014年4536kg以上的车辆的相关记录。数据库中还包含车辆具体规格和各省逐年的车辆登记注册数量。车辆质量在3500-4536kg之间的车辆在燃料消耗量标准中也被划归为重型车，但由于缺少相关数据，并未被纳入本次分析。总体上，中国重型车数据完整性、有效性和准确性较好。数据经过预处理，去除了无效或错误数据点。在完成数据清理后，各类车型的车辆特征数据有效率可达99.4%以上。1内容由IHS全球提供，版权所有 IHS Global SA,20153中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力2.中国市场掠影和发展趋势 2.1 重型车市场概况 重型车市场掠影中国大陆共有34个省级行政区：23个省、4个直辖市（北京、天津、上海和重庆）、5个自治区以及2个特别行政区。车辆保有量与各地的区域经济和文化发展高度关联。图1和图2展示了2007-2014年中国大陆各省/自治区重型车平均登记注册状况。长期以来，市场的中心都聚焦于北京市和广东省，另外一些边境省份，如黑龙江和新疆的重型车登记注册数量也相对较大。这主要是由于中俄、中蒙以及和其他邻国之间的跨境货运量的增长。经济增不断助推货运量的增长。如图2所示，中国东南部物流量的增长使得部分省份的重型车登记注册份数量过了重型车登记注册总量的3%。广东云南四川陕西山东山西内蒙古辽宁贵州广西陕西新疆湖北湖南河北河南黑龙江福建吉林江西安徽北京宁夏西藏重庆青海江苏浙江台湾海南上海天津0500 英里500 KM0市场份额5%图1.20072014年中国大陆各省重型车登记注册情况4ICCT 白皮书广东云南四川陕西山东山西内蒙古辽宁贵州广西陕西新疆湖北湖南河北河南黑龙江福建吉林江西安徽北京宁夏西藏重庆青海江苏浙江台湾海南上海天津0500 英里500 KM0市场份额5%图2.2014年中国大陆各省重型车登记注册情况2008-2010年期间，重型车新登记注册数量大幅增长，然后出现了两年的回落期（图3）。此后，2013年的登记注册量跃增了26%，2014年下降了13%。尽管可能由于产能过剩或是经济回落因素而导致了注册数量下降趋势，但2014年的重型车登记注册数量仍比2007年多40%，即年均增长幅度5.7%。图3根据国家燃料消耗量标准中的车型分类对市场情况进行了解析。专用车辆占比为30%，是重型车市场上占比最大的车辆类型。专用车辆又分为两类，不过在图3中没有体现，即专用运输车辆和专用作业车辆(全国汽车标准化技术委员会,2009)。专用作业车用于完成交通货运以外的工作，并没有被纳入燃料能效管理范围。专用运输车则是用于运输特种货品，例如水泥、垃圾和天然气，在管理上会将这类车划归到在车型尺寸上与之最为接近的五类被管理车型当中。自卸汽车和货车都属于整体式卡车，车辆驾驶舱和车身是一个整体，共用一个底盘。所有不属于自卸汽车或专用车辆的整体式卡车，统统划归为货车。5中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0000 0Pp0 0720082009200132014未分类客车城市客车货车自卸汽车半挂牵引车专用车辆年度总数图3.20072014年中国重型车登记注册发展趋势和市场解析（按车型分类）图4展示了2007-2014年期间车辆最大总质量在15吨2以上的卡车的登记注册情况（相等于美国的Class8）。从2011年到2014年，牵引车卡车的占比从32%增长至37%。经济的持续增长需要并推动物流行业不断发展。物流运营商更换了更大型的卡车，并对挂车进行脱挂和转挂操作，从而提高货运效率。不过，在15吨以上车辆级别中，中国半挂牵引车的占比（37%）还是要远远低于美国（75%）和欧盟（50%）(Sharpe和Muncrief,2015)。半挂牵引车要比大型货车更为高效，大型物流运营商可以根据长途货运需求来对牵引车进行调配。半挂牵引车的占比较少可能是由于私人车主和小型货运公司无力购买半挂牵引车，或是没有考虑到节油方面的收益。自卸汽车在中国市场上非常常见，多用于建筑和矿山作业。从2011年到2014年期间，自卸卡车的销售份额从31%下降至25%，这主要是因为煤矿运输方面的需求有所缩减(Zhang,2016)。2 吨是中国管理标准中使用的质量单位，1吨=1000公斤=1.1短吨=2200磅6ICCT 白皮书0 0Pp0 0720082009200132014市场份额半挂牵引车专用车辆自卸汽车货车图4.2007-2014年中国15吨以上卡车登记注册情况解析与其它主要车辆市场相比，中国重型车市场的集约化程度要低很多。图5展示了排名前五的卡车生产企业的市场份额情况。在中国，排名前五的生产企业合计约占市场份额的50%，而在欧盟排名前五的生产企业的合计市场份额为91%，美国为70%，巴西为90%，印度为93%。而中国排名前十的生产企业的合计市场份额还不足70%，剩余的市场份额则由超过450家小型生产企业分享。0 0Pp0%市场份额欧盟其他IVECOPACCARVOLVODAIMLERVOLKSWAGEN巴西其他VOLVOSCANIAMERCEDESBENZMANIVECOFORD美国其他ISUZUGMCMACKVOLVOPETERBILTKENWORTHCHEVROLETDODGEINTERNATIONALFREIGHTLINERFORD印度其他MAHINDRA SML ISUZU DAIMLER BENZVECV ASHOKLEYLAND TATAMOTORS 中国其他21-5011-20上汽厦门金龙中集瑞江中国重汽宇通江淮陕西重汽北汽一汽东风图5.2014年全球主要市场重型车生产企业情况解析来源：Muncrief和Sharpe(2015),Sharpe(2015).注:中国市场上标注了10家最大的生产企业，然后展示了第11-20位生产企业的合计份额，以及第21-50位生产企业的合计份额，剩余的市场份额标注为其他。7中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力表1列出了2007-2014年销量排名前10的生产企业的年度登记注册量以及他们2007-2014年期间的合并市场份额。其中三家领军企业是东风汽车、一汽集团和北汽集团。表1.2007-2014年中国重型车生产企业登记注册排名情况 车辆生产企业年度登记注册数量排名20072014市场份额200720082009200132014东风汽车2122111118.3%一汽集团1211222216.6%北汽集团3333333312.5%江淮565644455.5%陕汽重汽656556545.1%中国重汽444468775.1%宇通998875663.6%厦门金龙777787883.4%上汽集团8899910992.8%中联重科10101.6%前10企业市场份额73.3t.4r.2t.1s.2t.0v.3w.5t.4%燃料消耗量标准范围 如图6所示，基于2014年的数据，中国计划出台的三阶段燃料消耗量标准可涵盖大约85%的重型车市场。该标准适用于车辆最大总质量大于3500kg的六类车型：货车、自卸汽车、半挂牵引车、专用运输车、客车和城市客车。本标准仅适用于安装汽油或柴油发动机的车辆，专用作业车辆（4.6%）和使用替代燃料的重型车（10.8%）不在本标准涵盖范围内。专用运输车辆27.6%半挂牵引车20.3%自卸汽车18.7%货车7.4%客车 6.0%城市客车 4.7%专用作业车辆4.6%替代燃料重型车10.8%未纳入管理15%图6.2014年中国重型车登记注册情况（按车辆类别和燃料类别划分）8ICCT 白皮书标准中的燃料消耗量限值是根据半挂牵引车的最大组合总质量（GCW）和其他车型的最大车辆总质量（GVW）来设定的。处于同一质量级别的重型车都应适用同一限值。表2-4对三阶段和二阶段标准进行了对比，展示了三阶段标准的油耗削减幅度和严格程度。表中还列出了各个质量级别的半挂牵引车、货车和客车2014年度的市场份额。专用运输车辆是以自卸汽车（有液压升降系统）或整体式卡车（不带液压升降系统）的燃料消耗量限值为基础来进行管理的。在表3中，货车的和自卸汽车的市场份额中包含了专用运输车辆。在城市客车中，车辆最大总质量3.5-4.5吨级别的对应标准最为严格，加严了17.9%。而车辆最大总质量14.5-16.5吨级别的对应标准最为宽松，只加严了10.7%。重型车在各个质量级别并不是平均分布的，例如，60.9%的半挂牵引车都属于46-49吨这一级别。表2.中国三阶段燃料消耗量标准各质量级别限值加严比例（相对于二阶段）与市场份额：半挂牵引车，2014年最大组合总质量（吨）加严比例 市场份额3.51815.2%0.02715.3%0.33515.8%2.454015.0%5.64315.5.2C4615.6.1F4914.9.9I15.6%0.4%权重平均加严比例 15.1%表3.中国三阶段燃料消耗量标准各质量级别限值加严比例（相对于二阶段）与市场份额：整体式卡车，包括专用运输车，2014年最大总质量（吨）货车自卸汽车加严比例市场份额加严比例市场份额3.54.511.5%0.0.3%0.0%4.55.512.9%1.7.6%0.9%5.5713.8%1.9.3%5.1x.514.2%8.9.6%2.4%8.510.514.9%6.9.2%2.0.512.514.8%4.9.7%7.5.51614.36.1.7%7.62014.3%0.5.2%0.7 2513.3.8.99.6%3112.8.3.84.3115.4%0.0.3%0.0%权重平均加严比例 13.8.1%9中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力表4.中国三阶段燃料消耗量标准各质量级别限值加严比例（相对于二阶段）与市场份额：客车，2014年 最大总质量（吨）客车城市客车加严比例市场份额加严比例市场份额3.54.515.2%0.0.9%0.0%4.55.514.8.1.1%.8%5.5711.3.8.0!.5x.512.1%6.7.4.4%8.510.513.5%4.6.8.7.512.511.5.0.2%4.2.514.511.2%7.8.4%5.9.516.510.7.4.6.2.51811.3.4.3%3.22210.8%0.1.9%0.02512.7%0.2.4%0.0%15.3%0.0.3%0.1%权重平均加严比例 11.8.6%从三阶段加严幅度分析中可以看出，城市客车的市场份额-权重节油幅度最高，为15.6%，其次是半挂牵引车，节油幅度为15.1%（图7）。节油幅度最小的是客车，为11.8%。和表3一样，图7中的货车和自卸汽车中也包含了专用运输车。基于2014年的数据，重型车整体的权重节油幅度为14.2%。这是根据车辆保有量进行的评估，并非实际油耗，所以无法与车辆的实际节油情况精确对应。例如，半挂牵引车限值加严1%与城市客车限值加严1%是不同的，因为半挂牵引车的油耗要比城市客车高。半挂牵引车货车自卸汽车客车城市客车加严程度/市场份额按级别权重后的加严幅度各车型的市场份额0%5 %05%图7.2014年中国各类重型车按级别权重后的油耗加严幅度以及市场份额10ICCT 白皮书目前，中国的替代燃料重型车主要是天然气车、混合动力电动车和纯电动车。如图8所示，2014年城市客车中有53%，客车中有17%，半挂牵引车车中有16%是替代燃料车，而燃料消耗量标准并不适用于这些车辆。天然气燃料主要用于城市客车、客车和长途半挂牵引车。电动和混合动力则主要用于城市客车。目前中国是全球电动大客车保有量最大的国家，电动大客车保有量约为17万辆，而全球电动大客车总量约为173万。到2020年，中国计划将运营的电动大客车增加到20万辆以上，计划建立仅4000家供电动大客车专用的充电站(国际能源署,2016)。0 %专用车辆半挂牵引车自卸汽车整体式卡车客车城市客车按燃料类别划分的市场份额柴油汽油天然气混合电动纯电动其他图8.2014年中国重型车市场份额（按车辆类别和燃料类别划分）替代燃料车的市场份额呈稳步增长态势（见图9）。其中增长最快的类别是天然气车，从2007年到2014年增长了10倍，年均增幅144%。作为中国绿色交通战略的一部分，中央政府和地方政府都在大力推进天然气车辆发展(财政部&交通部，2011年；四川省发改委，2013年）。与汽柴油车辆相比，这些车辆具有一些改善空气质量方面的优势。但是，天然气发动机的能效比汽柴油发动机要低，并且，天然气中90%是甲烷，是一种很容易在供应链环节发生泄漏的高强度温室气体(Camuzeaux,Alvarez,Brooks,Browne,&Sterner,2015年;Clark等人,2017年;Delgado和Muncrief,2015年)。天然气车辆目前没有纳入燃料能效管理范畴，如果天然气车辆数量持续增长，将会给减缓气候变化带来相当大的挑战。从2007年到2014年，混合动力电动车在重型车市场中的份额以年均43%的增长率增加。政府通过财政措施鼓励购买新能源汽车，包括纯电动车、插入式混合动力车和燃料电池车。鼓励措施包括补贴、免费上牌和免购置税(财政部、工信部&发改委，2013年;财政部、工信部&税务总局，2014;美国能源信息管理局,2014)。2007年登记注册的新能源重型车为121辆，2014增长至5839辆，这一增长趋势还在继续。11中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力0 0Pp00%柴油汽油天然气混合动力纯电动其他200720082009200132014按燃料类别划分的市场份额图9.按燃料类别划分的中国重型车市场份额发展趋势 2.2 半挂牵引车牵引车被用于和半挂车组合，承运各种负载需求。2014年，中国重型车市场上半挂牵引车的比例为24%，几乎都用于长途货运。牵引车生产企业 从2007年到2014年期间，与重型车市场上的其他车型相比，中国牵引车市场的集约度是比较高的。其中排名前七的生产企业：一汽、东风、北汽、陕西重汽、中国重汽、中国兵器工业集团和华菱星马的合计市场份额超过90%（见图10）。不过，随着小型生产企业的竞争力不断增加，七大生产企业的市场份额在以每年约1%的速度递减，从2007年的96%降至2014年的90%。在此期间，牵引车生产企业从18家增至26家。新增的竞争压力可能会刺激技术进步(KPMG国际,2011年)。国内生产企业在不断取得技术进步，从而满足燃料消耗量标准(质检总局&国标委,2016b;贸促会汽车分会，2015）。2014年，以第二大生产企业东风为例，共投资3.29亿美元用于扩展其技术中心、设计先进发动机和开发绿色汽车(Shen和Kazunori,2014)。12ICCT 白皮书市场份额其他华菱星马中国兵器重汽陕汽北汽东风一汽2007200820092001320140 0%图10.中国生产企业发展趋势解析：半挂牵引车，2007-2014年 发动机生产企业尽管2007-2014年期间共有21到26家较为活跃的半挂牵引车发动机生产企业，但牵引车发动机市场的集约程度比牵引车市场还要更高。2014年，前七大发动机生产企业的合计市场份达到98.6%，相比之下前七大牵引车生产企业的合计份额为90%。图11展示了2007-2014年期间中国发动机生产企业的市场份额情况。潍柴动力是国内一家大型发动机供应商，其市场份额接近50%，发动机产品涉及所有类别的重型车。一些牵引车生产企业也会生产发动机。一汽集团是牵引车市场的领军企业，同时也是第二大发动机供应商，占重型车发动机市场份额约四分之一。另外还有一些其他的国内生产企业，东风2014年的发动机市场份额为8.2%，中国重汽的市场份额为6.7%。还有一些发动机是中外合资生产的。例如，东风、陕汽和北汽都与美国的发动机生产企业康明斯进行了50/50合资。双方希望通过合资的模式来增加产品的技术价值、改善燃油经济性并减少污染物排放。康明斯（2010）对国内生产企业的投资主要是针对一些关键技术，包括涡轮增压器和过滤器产品。不过，由于合资产品的市场份额相对较小，可能会导致这些先进技术发动机的价格偏高，从而对消费者的购买决定产生影响(KPMG国际,2011)。根据登记注册数据，除了康明斯以外，还有其他一些合资发动机企业，例如四川现代。不过因为这些企业市场份额很小，这部分合资企业都被划归到了“其他”企业当中。13中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力市场份额其他上汽菲亚特红岩玉柴重汽康明斯东风一汽潍柴2007200820092001320140 0%图11.中国发动机生产企业发展趋势解析：半挂牵引车，2007-2014年 注：康明斯包含了康明斯与国内所有生产企业的合资。每家半挂牵引车生产企业都有自己的发动机供应商群体。表5列出了2014年主要牵引车生产企业和他们的发动机供应商。一些非常大型的牵引车生产企业会自己生产发动机。例如，一汽有75%的发动机是自己生产的；东风的发动机自产比例为29%，重汽为97%。另外一些牵引车生产企业则主要依赖发动机供应商。陕汽产品中95%采用的是潍柴发动机，北汽产品中潍柴发动机的使用率为96%，中国兵器集团产品中潍柴发动机的使用率为99%。表5.2014年中国车辆生产企业及其发动机供应商：半挂牵引车 发动机供应商潍柴一汽康明斯重汽东风玉柴上汽红岩其他车辆生产企业市场份额一汽25u%东风11I)%北汽96%4%陕汽95%2%2%1%重汽2%1%中国兵器99%1%华菱星马86%3%1%1%9%其他59%1%1%发动机生产企业市场份额45%8%5%3%1%1%最大组合总质量 半挂牵引车的最大组合总质量指牵引车的整备质量加上牵引力或是挂车最大许可质量，保卡挂车净重和负载重量。燃料消耗量限值是根据半挂牵引车的最大组合质量来分级的。本次研究的数据中不包含半挂牵引车的最大嘴和质量和整备质量，但包含有牵引力数据。要计算半挂牵引车的最大组合总质量，就需要合理评估牵引车的整备质量。在本次研究中 14ICCT 白皮书整备质量是通过牵引率即牵引力与整备质量的比率来估算的。我们假设平均牵引率为4.75，根据此前的研究（Wang和Zhang，2015），在中国较新的835款牵引车车型中，牵引率在4.5-5.0之间的达到半数以上。我们又根据中国汽车网所列出的2014到2016年期间进行型式核准的194个新车型对这一数值进行了校核，这194个车型的平均牵引率为4.74（中国汽车网）。因此，我们将牵引率设为4.75，通过数据库中的最大牵引力数据来推算牵引车的整备质量，然后将整备质量与牵引力加和，计算出半挂牵引车的最大组合总质量。例如，某牵引车最大可以牵引40吨的挂车，那么可以推算出其整备质量为8.4吨，最大组合总质量即为48.4吨。这一方法计算出的结果与中国部分主流车型的标注值是一致的。图12展示了半挂牵引车最大组合质量的发展趋势。从2007年到2014年，最大组合总质量中间值增长了13%，从41.2吨增至45.5吨。从2007年到2014年，最大阻值总质量第一和第三四分位数的差距从13.3吨缩减至4.6吨。最大组合总质量的平均值增长了10%。2007年，最大组合总质量大于40吨的半挂牵引车占比60%，到2014年这一比例增长至92%。大部分半挂牵引车的最大组合总质量集中在管理规定所允许的最大值附近。2014年，最大组合总质量的峰值为49吨，而这正是六桥半挂牵引车最大组合总质量的上限（见图13）。图中黄色的竖线代根据车桥数量决定的最大组合总质量最大值。虚线则是燃料消耗量标准中划分的质量分级限值(质检总局&国标委,2016a,2016b)。最常见的质量级别为46-49吨，这部分车辆占牵引车市场份额达60%。在这一最大组合总质量级别中，又有60%以上的车辆在48-49吨之间，与管理上限的差值小于1吨。最大组合总质量在43-46吨级别的半挂牵引车约占市场份额20%，其中45%以上与管理上限的差值小于1吨。3 045505560最大组合总质量最大值质量分级限值0 0P 304050602007 2008 2009 200132014车辆最大总质量（吨）市场份额车辆最大总质量（吨）市场份额图12.中国半挂牵引车最大组合总质量发展趋势：20072014年3图13.2014年中国半挂牵引车最大组合总质量分布情况3箱线图从五点数据来展示数据分布情况:最小值、第一四分位、中间值、第三四分位和最大值。中间的矩形是第一和第三四分位之间的区间，矩形中的横线代表中间值。箱体上下的延长线表示最小值和最大值。第一和第三四分位之间的区间是四分位差，又称IQR。此图中没有显示离群值，所谓离群值即大于等于第三四分位 3IQR倍或小于等于第一四分位的 3IQR倍15中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力尽管根据车桥的数量，半挂牵引车最大组合总质量限值与道路车辆限重规定是相一致的(质检总局&国标委,2016b），但中国长期以来一直存在半挂牵引车超载方面的问题。超载会降低燃油经济性和安全方面的隐患，容易引起刹车是故障，超载的重量还会影响司机的操控(Jun&Bensman,2010)。通过加强对超载的管理，这一问题已经得到了明显改善(交通部,2016;交通部&公安部,2016)。通过加强执法力度和对道路车辆进行日常检查，从2006年到2012年，北京道路上被检查的车辆的超载车辆比例不到1%（北京交通研究中心，2013）。在株洲市，固定和移动检查站的设立将超载车辆比例从2014年的7.1%降至2015年的0.6%(R)。不过，超载现象依然在中国道路上普遍存在，需要进一步加严管理措施，通过国家和地方政府的协作，联合解决这一问题 (Deng,Wang,&Yu,2015;Dou,Zhang,&Hu,2016;KPMG国际,2011;Xu,Zhang,Wang,&Zhang,2016)。车桥结构如图14所示，从2007到2017年期间，牵引车的车桥结构分布发生了很明显的变化。尽管三桥牵引车仍是最常见的结构，但双桥牵引车的比例在2007-2010年期间增长了一倍，达到了60%以上。此后，单桥牵引车的市场份额开始不断增长，2014年其市场份额达到半数以上。（图中采用行业术语，用轮毂数量来表述车桥结构。因此，有六个轮毂的三桥牵引车，其动力被传送至双桥四轮毂，被称为6x4。只有一个驱动桥的三桥牵引车被称为6x2，以此类推。图14中没有纳入不太常见的结构，不常见的结构包括8x4,8x2,和4x4,其合计市场占比不足0.1%）。单桥驱动的牵引车可以减轻车重，传动和燃油乳化时的能量损耗较小，由此可减少约2.5%的油耗(北美货运能效委员会NACFE,2013)。单桥驱动结构的潜在缺点是会降低牵引力，但就算应用牵引强化系统，仍然可以实现油耗降低2%（美国环保局，2016）。单桥车辆的增加可能还反映出了路况方面的改善，即牵引车不再需要应对非常艰难的路况条件。200720082009200132014市场份额4X26X26X40 0%图14.中国半挂牵引车车桥结构发展趋势：2007-2014年 16ICCT 白皮书发动机排量和功率 如图15所示，牵引车发动机的排量一直在持续增大。在2007-2014年期间，11升以上的发动机的份额从6%增至41%。发动机平均排量从2007年的9.1升增至2014年的10.1升。不过，中国的牵引车发动机在尺寸上仍然和欧美有显著差距。中国12升以上的牵引车发动机仅占1.4%，而欧盟牵引车发动机的典型排量为13升，美国则为15升(Sharpe 和Muncrief,2015)。2014年中国牵引车发动机排量与最大组合总质量的比率为0.22升/吨，欧盟的平均比率为0.32升/吨，美国则为0.41升/吨，几乎达到中国比值的两倍。0 0 0720082009200132014市场份额12 L11-12 L10-11 L9-10 L8-9 L7-8 L300 kW250-300 kW200-250 kW=200 kW0 0%市场份额图16.中国半挂牵引车发动机功率发展趋势：2007-2014年 17中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力挂车在中国，牵引车和挂车是分开销售和登记注册的。尽管挂车会对油耗产生很大的影响，却并未被纳入燃料消耗量标准的管理范围之内。在我们研究的8年时间周期内，牵引车和挂车的登记注册比例大约为1:1。这就说明挂车的脱挂和转挂功能并没有被充分应用，大部分牵引车总是拖着同一个挂车。物流运营方面不够高效，例如挂车功能应用不充分和半挂牵引车的应用率较低会导致长途运输成本增高。中国物流成本占GDP总值的18%。在美国，这方面的成本约占GDP的9%(Xiong,2010)。近年来，中国一直在大力推进货运交通领域的能效。例如，2014年，来自20家物流公司的1000量卡车参与了由中国绿色货运行动支持的示范项目，通过改进车队管理、提升车辆技术和节能驾驶行为来降低货运领域燃料消耗量（能源基金会中国，日期不详）。中国90%以上的挂车都是三桥的，其余的是双桥的。六桥半挂牵引车有三桥在牵引车上，三桥在挂车上，这是较为常见的的结构，因为这种结构可以承担较大的负载。六桥半挂牵引车的最大组合总质量限值为49吨，比五桥组合车辆的限值（43吨）高出14%。交通运输设备生产企业中国海运集装箱集团在2007-2014年期间的市场份额在挂车市场上排名第一，销售额占比为15%。2014年，排名前十的生产企业的合计市场份额为37%。除中集集团外，业内还有240多家生产企业。在美国，厢式挂车的销售比达到68%(Sharpe等人,2013),而在中国市场上，仓栅式和平板式挂车的市场份额达到半数以上（见图17）。2007200820092001320140 0%市场份额厢式集装箱自卸平板仓栅储罐图17.2007-2014年中国各类挂车市场份额发展趋势 与车身完全封闭的厢式挂车不同，仓栅式挂车是用钢梁构成一个框架。平板式挂车则只有一个地板，没有顶部、侧板或门。和厢式挂车一样，仓栅式挂车主要用于长途货运和散货运输。平板式挂车通常用于运输很重的超规格货物，这些常规货物无法放进标准的货运挂车当中，例如一些建筑机械、管路或钢材。不过，平板式挂车也可以运载货物集装箱。这两类挂车都比整体式挂车的负载能力更好（见图18）。在负载能力方面，仓栅 式挂车第一和第三四分位的差距是0.8吨，小于比平板式挂车的3.8吨差距。仓栅式挂车的18ICCT 白皮书平均负载能力比平板式挂车高5%。负载量大，净重轻是仓栅式挂车在中国占主流地位的原因。这些挂车的价格也要低于厢式挂车，因而受到消费者的青睐。在这类挂车上，部分节油技术是无法应用的，例如加强空气动力性能的尾翼就无法用于仓栅式或平板式挂车。2025303540厢式集装箱自卸平板仓栅储罐负载能力(吨)图18.2014年中国各类挂车的负载能力（最大负载）如图19所示，从2007年到2011年，挂车的负载能力一直在增大。挂车的平均负载量增加了20.3%，从2007年的23.5吨增至2014年的31.8吨。2014年，89.4%的挂车的最大负载额都在30吨以上。至于仓栅式挂车，起平均负载量增加了20.3%，从2007年的27.8吨增至2014年的32.9吨，且其中97%的最大负载额在30吨以上。05540累积市场份额负载能力(吨)05540累积市场份额负载能力(吨)200720 0%0 0%(a)所有类型(b)仓栅式图19.2007年与2014年中国挂车负载能力对比表6按列出了2014年登记注册的各类挂车的尺寸和质量特征。三桥挂车的长度限值为13米，宽度限值为2.5米，高度限值为4米(质检总局&国标委,2004)。该标准已经实施了19中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力11年时间。管理部门于2016年8月对标准进行了更新修订(质检总局&国标委,2016b)。在新标准中，仓栅式、储罐式、平板式和自卸式挂车的长度限值仍然是13米。厢式挂车的长度限值增加至13.75米，集装箱挂车的长度限值增至13.95米。所有类型挂车的宽度限值均增至2.6米。最大高度限值没有变化，仍然是4米。表6.2014年中国挂车基本信息（注册挂车平均值）挂车类型负载(吨)长度(米)宽度(米)高度(米)市场份额此前的管理限值 NA11322.534NA更新修订后的管理限值 NA11342.5554NA仓栅式32.912.72.53.440%储罐式28.911.72.53.916%平板式33.212.82.52.718%集装箱式31.712.12.51.6616%厢式30.1132.53.67%自卸式31.110.62.53.24%注:1 无负载限值2 三桥挂车长度限值 3 所有挂车的宽度限值均为2.5米，封闭式挂车除外（2.55m）.4 所有挂车的长度均为13米，厢式挂车（13.75米）和集装箱挂车（可承载45英尺集装箱，13.95米）。5 所有挂车的宽度限值均为2.55米，冷藏挂车除外（2.6米）。6 集装箱挂车的高度应测量挂车外框。总高度应大于挂车上所载的集装箱的高度。2.3 整体式卡车：货车和自卸汽车 在燃料消耗量标准中，货车和自卸汽车是分成两类车辆单独管理的。不过，这两类车实质上都是整体式卡车，车身类型也是相似的，只不过自卸汽车带有液压升降系统。2014年，货车在中国重型车市场中的占比为18.9%，自卸汽车为7.4%。整体式卡车生产企业 图20展示了货车和自卸汽车的市场份额发展趋势。这两类车辆由相同的五家生产企业占据市场主导地位：东风、北汽、一汽、江淮以及上汽。同时，这两类车的市场集约度也都币牵引车市场低。2014年，新登记注册的整体式卡车共来自于73家生产企业。排名前五的生产企业的合计市场份额在2007-2014年期间持续增长，生产企业的数量在此期间减少了25%，说明市场正在慢慢走向集约化。不过这一趋势并没有体现在全体重型车生产企业数量上，重型车生产企业的总数并没有明显变化。20ICCT 白皮书2007 2008 2009 201020112012 2013 20142007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014市场份额市场份额东风北汽一汽东风北汽一汽江淮陕汽上汽江淮五征上汽重汽其他凯马其他0 0%0 0%(a)货车(b)自卸汽车图20.中国生产企业发展趋势解析：整体式卡车，2007-2014年发动机生产企业 2007-2014年期间，共有37-42家发动机生产企业为货车供应发动机，有26-31家生产企业为自卸汽车供应发动机。图21展示了发动机市场的发展趋势。2014年，货车发动机83%由国内生产企业制造，自卸卡车发动机99%由国内生产企业制造。剩余的市场由包括康明斯在内的合资企业分占。2014年，货车发动机市场份额排名前三的是一汽（28%）、玉柴（20%）和东风（16%）。自卸汽车领域，自2007年起，玉柴和潍柴的合计销量份额均超过 65%。2012年以前，玉柴一直销量排名第一，2013年潍柴获得了销量第一的位置。2014年，自卸汽车发动机市场份额排名前三的是潍柴（41%）、玉柴（33%）和中国重汽（11%）。2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014一汽康明斯扬柴玉柴东风潍柴昆明云内其他2007 2008 2009 20013 2014一汽康明斯重汽玉柴东风潍柴昆明云内其他0 0%0 0%(a)货车(b)自卸汽车市场份额市场份额图21.中国发动机生产企业发展趋势解析：整体式卡车，2007-2014年21中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力表7和表8展示了2014年货车和自卸汽车主要生产企业及他们的发动机供应商。从表中可以看出，货车发动机和车辆生产企业的结合更为多样化，自卸汽车的机车结合则更为集约一些。例如，七家发动机生产企业提供了北汽货车发动机的90%，剩余10%由一些小型发动机生产企业提供。而北汽的自卸汽车中，由三家发动机企业提供了96%的发动机，小型生产企业的份额只占4%。这其中一个可能的原因就是自卸汽车发动机的功率通常会大于货车发动机，生产这类大功率发动机的企业相对较少。表7.2014年中国车辆生产企业及其发动机供应商：货车发动机生产企业一汽玉柴康明斯东风扬州柴油机昆明云内潍柴其他车辆生产企业东风2496%1%北汽3%&%8!%6%1%一汽100%江淮182%7%4%5%五征57%1 %7%上汽9%2#I%2%凯马59%9%其他9%4%7%8&%发动机生产企业市场份额28 %3%2%5%表8.2014年中国车辆生产企业及其发动机供应商：自卸汽车发动机生产企业一汽玉柴康明斯东风扬州柴油机昆明云内潍柴其他车辆生产企业东风80%3%9%8%北汽26%3g%4%一汽3%江淮78%1!%陕汽4$%2%2d%4%上汽5%重汽11q%其他7W%1%2%3&%4%发动机生产企业市场份额93%1%2%1A%3%车辆最大总质量从2007到2014年，货车的平均最大总质量增加了32%。图22的箱线图展示了2007-2014年车辆最大总质量的分布状况。车辆最大总质量中间值从8.8吨增至14.6吨，第一和第三四分位的差距从7吨增至7.6吨。图23展示了2014年新登记注册货车的最大总质量分布状况（统计间隔0.5吨）。其中红色实线是法规允许的最大质量，由车桥数量决定（质检总局&国标委，2016b）。例如，双桥货车的最大质量为16吨，但如果牵引桥22ICCT 白皮书两侧两个车轮并带有空气悬挂则可以增至17吨。不过，为了简明，这里只划出了16吨作为限值。车辆最大总质量的最大值出现在16吨、25吨和31吨附近，与法规规定的最大质量级别紧密对应。在10吨附近出现的峰值则可能和大部分省份高速公路收费系统分级有关，即10吨及10吨以上的卡车会被征收更高的过路费（天津DRC，2011）。在火车中，84%是车辆最大重质量限额为16吨的双桥卡车，因此图23中在15和16吨之间会出现峰值。图23中的虚线是燃料消耗量标准管理质量分级。12.5-16吨之间的货车占市场份额的46%，是占比最大的级别。在这一级别中，又有72%的货车的最大总质量大于15吨，即图23中的峰值。0552-桥最大车辆总质量限值3-桥最大车辆总质量限值4-桥最大车辆总质量限值0 0P0203040502007 2008 2009200132014市场份额车辆最大总质量（吨）车辆最大总质量（吨）图22.2007-2017年中国货车最大总质量发展趋势图23.2014年中国货车最大总质量分布情况从2007到2014年，自卸汽车的平均最大总质量增加了45%。图24的箱线图展示了各年度车辆最大总质量的分布状况。车辆最大总质量中间值从15吨增至25吨。与此前的年份相比，2014年，自卸卡车的最大总质量范围大幅缩窄，这可能是受到二阶段燃油经济性管理的影响。在自卸卡车最大总质量方面，第一和第三四分位的差距呈明显下降趋势，从2007年的17.6吨降至2014年的6.5吨。这一趋势和货车截然相反，货车的差距是有所增大的。自卸汽车的最大总质量通常大于货车。三分之二以上的自卸汽车有三个或三个以上车桥，并带有两个牵引车桥，因此这些车辆可以在崎岖的道路上运载像砂石和煤炭这类很重的货物。如图25所示，和货车一样，自卸汽车的最大总质量也大多集中在法规允许的最大值附近。23中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力0552-桥最大车辆总质量限值3-桥最大车辆总质量限值4-桥最大车辆总质量限值0 0P0203040502007 2008 2009 200132014市场份额车辆最大总质量（吨）车辆最大总质量（吨）图24.2007-2014年中国自卸汽车最大总质量发展趋势图25.2014年中国自卸汽车最大总质量分布情况因为整备质量较轻，在相同的车桥结构下，货车的载重量要大于自卸汽车。图26a和26b展示了2014年不同车桥结构的货车和自卸汽车的最大负载分布情况（统计间隔0.5吨）。负载分布会根据车桥数量产生明显的峰值，特别是三桥结构的集中在13吨附近，四桥结构的集中在16吨附近。相反，货车的负载分布则较为松散。双桥货车的平均负载为7.6吨，三桥为14.9吨，四桥为19.1吨。双桥自卸汽车的的平均负载为5吨，三桥为12.5吨，四桥为15.9吨。如前文所述，这是因为自卸汽车的液压系统额外增加了整备质量。假设最大总质量相同，整备质量增大就会导致最大负载减少。无论怎样，自卸汽车的平均负载能力高于货车。三桥和四桥结构是自卸汽车的主流，占2014年市场份额的77%。在货车中，双桥结构占84%。0510152025负载能力（吨）2-桥3-桥4-桥2-桥3-桥4-桥0510152025负载能力（吨）0 0%0 0%(a)货车(b)自卸汽车市场份额市场份额图26.2014年中国整体式卡车负载能力分布情况（按车桥数量划分）注：每种车桥结构的分布点总和是100%（用同一种颜色标记）24ICCT 白皮书车桥结构 货车最常见的车桥结构是4x2，占2007-2014年市场份额的80%以上（见图27a）。自卸汽车的车桥数量通常比货车多，因为自卸汽车需要承载更大的负载量（见图27b）。最为常见的自卸汽车车桥结构为6x4和8x4,各占2014年市场份额的35%左右。2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20144X26X28X46X48X2OTHERS2007 2008 2009 201020112012 2013 20144X26X48X46X28X2OTHERS0 0%0 0%(a)货车(b)自卸汽车市场份额市场份额图27.中国整体式卡车车桥结构发展趋势：2007-2014年发动机排量和功率 自卸汽车的发动机通常要比货车发动机大。2007-2014年期间，自卸汽车的发动机平均排量为7.8升，货车为4.6升。图28a和28b展示了货车和自卸汽车发动机排量发展趋势。货车的发动机平均排量从2007年的4.9升降至2014年的4.7升。而自卸汽车的发动机平均排量则增大了15%，从7.3升增至8.4升，8升以上发动机的占比从2007年的38%增至2014年的65%。只有不到0.3%的货车发动机排量大于10升，以及不到0.1%的自卸汽车排量大于12升。2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201412 L2007 2008 2009 201020112012 2013 20140 0%0 0%(a)货车(b)自卸汽车市场份额市场份额图28.中国整体式卡车发动机排量发展趋势：2007-2014年25中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力在2007-2014年期间，自卸汽车的平均发动机功率为186 kW,货车的发动机平均功率为107 kW。图29a和29b展示了货车和自卸汽车的发动机功率发展趋势。从整体趋势上，这两类车都趋于采用功率更大的发动机，特别是自卸汽车。货车的发动机功率增大了6%，从 109 kW增至116 kW，而自卸汽车的发动机功率增大了27%，从164 kW增至 208 kW。从2007到2014年，100 kW以上货车发动机的占比翻了近两番，从17%增至47%。自卸汽车方面，200 kW以上发动机的占比也增长了一倍以上，从34%增至76%。300 kW0 0 07 2008 2009 2010 20112012 2013 20140 0 07 2008 2009 2010 20112012 2013 2014(a)货车(b)自卸汽车市场份额市场份额图29.中国整体式卡车发动机功率发展趋势：2007-2014年2.4 专用车辆专用车辆分为两大类专用运输车和专用作业车又分为六小类：仓栅式汽车、厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升汽车和特种结构车(全国汽车标准化技术委员会,2009)。专用运输车专门用于运输特殊类型的货品，例如易燃液体、牲畜或海产品。如图30所示，仓栅式、厢式和罐式汽车是最常见的三种专用运输车。厢式汽车一般用于食品运输、通信车、救护车、邮政车以及运钞车等。罐式汽车则用于运输液体或气体。仓栅式汽车主要用于运输牲畜和常规货品。专用作业车是设计用于开展特殊工作的车辆，例如抽水、扫雪或举升货物。一些常见的实例有洒水车、铺沥青车以及泡沫消防车（专用作业车名录详见管理文件GB/T 17350-2009）。如图30a和30b所示，起重举升汽车和特种结构车是专用作业车辆中最主要的两种。26ICCT 白皮书(a)运输(b)作业2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014厢式起重举升特种结构2007 2008 2009 201020112012 2013 20140 0%0 0%市场份额市场份额自卸仓栅储罐图30.中国各类专用车辆年度注册情况发展趋势：2007-2014年 在整个专用车辆市场中，专用运输车辆占比超过80%（见图31）。下面的章节将重点介绍专用运输车，因为这部分车辆是被涵盖在中国目前的能效管理范围当中的。根据燃料消耗量标准分类规定（国家汽车标准化技术委员会，2009）和我们所进行的市场分析，2014年，根据与之相似的车型，专用运输车有93%被划归为货车进行管理，其余7%被划归为自卸汽车。这些车辆与货车和自卸汽车适用相同的限值。专用作业车在专用车辆中的比例不到20%，目前并没有被纳入燃料消耗量标准的管理范围。015,00030,00045,00060,00075,000200720082009200132014运输作业合计0 0%图31.中国专用车辆登记注册数量和分类解析：2007-2014年 专用运输车生产企业 专用运输车市场上有超过250家生产企业。在2007-2014年期间，排名前七位的生产企业的合计市场份额为69%-73%（见图32）。2014年，排名前七位的生产企业的市场份额为71%，排名前25位的生产企业的市场份额为90%。剩余10%的市场份额则由约250家生产企业分享。市场整体上并没有出现明显的集约化趋势。和半挂牵引车及整体式卡车市场一样，领军企业依旧是东风、一汽和北汽。27中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力200720082009200132014其他中集集团中联重科华菱星马江淮北汽一汽东风0 0%市场份额图32.中国生产企业发展趋势解析：专用运输车，2007-2014年发动机生产企业在2007-2014年期间，专用运输车发动机市场中共有41-51家发动机生产企业。图33展示了专用运输车发动机生产企业企业的市场份额发展状况。2007年排名前七位的生产企业合计销量占市场总额的91%，2014年为89%。一汽的市场份额有所下降，从2007年的34%降至2014年的21%；康明斯合资企业的份额则有所增长，从2007年的15%增至2014年的22%。“其他”分类中包含了30多家发动机生产企业，这个数字基本保持稳定状态。200720082009200132014其他中集集团中联重科华菱星马江淮北汽一汽东风0 0%市场份额图33.中国发动机生产企业发展趋势解析：专用运输车，2007-2014年28ICCT 白皮书表9展示了主要专用运输车生产企业及其发动机供应商。在半挂牵引车及自卸汽车领域，大部分发动机是由国内生产企业提供的，而在专用运输车领域，合资企业占有相当可观的市场份额。2014年，康明斯合资企业为东风提供了44%的发动机，为北汽的车辆提供了34%的发动机。另一方面，一汽则主要采用自己生产的发动机2014年自产发动机占比97%。在专用运输车领域中，几乎所有生产企业都会采用来自玉柴和潍柴的发动机，这两家是业内最大的发动机供应商。表9.2014年中国车辆生产企业及其发动机供应商：专用运输车发动机生产企业车辆市场份额康明斯一汽玉柴潍柴东风重汽上柴其他车辆生产企业东风44%02%1%0%0%1$%一汽0%0%2%0%0%0%0%北汽34%1%2%0%9%江淮6F%7%0%0%9%中联重科26%1%2%9)%0#%3%华菱星马0%0%3U%0%2%19%2%中集集团12%8#%3(%0%6%1%其他17%5%9%2#0%发动机生产企业市场份额22!%9%7%20%最大车辆总质量在2007-2014年期间，专用运输车的车辆最大总质量有所增长。平均最大总质量增长了19%，从2007年的16.8吨增至2014年的19.9吨。图34的箱线图展示了这一发展趋势。除了2010和2011年，专用运输车最大总质量的中间值都在16吨左右。第一和第三四分位的差距则从2007年的15.6吨缩窄至2014年的9.5吨。图35更为具体的展示了2014年专用运输车最大总质量的分布情况。其他车型在最大总质量分布上都只有一个或两个峰值，而专用运输车的最大总质量分布出现了三个峰值，这三个峰值都集中在按车桥数量划分的最大总质量管理限值附近。这是因为专用运输车的车桥结构比较多样化，其他车型的最大总质量峰值都对应的是各类车桥结构所允许的最大质量。29中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力0 0P 07 2008 2009 200520253035车辆最大总质量（吨）2-桥最大车辆总质量限值3-桥最大车辆总质量限值4-桥最大车辆总质量限值市场份额车辆最大总质量（吨）图34.2007-2014年中国专用运输车最大总质量发展趋势图35.2014年中国专用运输车最大图36a和36b展示了各类专用运输车在2007-2014年期间的负载能力。在这8年间，除了罐车之外，所有专用运输车的负载能力均由明显增加。其中最常见的两款车型的负载能力中间值明显增长：仓栅式汽车的负载能力中间值从2007年的9吨增至2014年的13吨；厢式货车的负载能力中间值从2007年的4.4吨翻倍至2014年的8.6吨。在专用运输车负载能力方面，所有车型的第一和第三四分位差异都有所增大（从2007-2014年期间）。起重举升汽车的差异范围增至2.7吨，自卸式汽车增至4.6吨，特种结构汽车增至5.8吨，仓栅式汽车增至2.3，罐式汽车增至1.3吨，箱式汽车增至1.9吨。0102030起重举升特种结构厢式起重举升特种结构厢式负载能力（吨)0102030负载能力（吨)(a)2007(b)2014自卸自卸仓栅仓栅储罐储罐图36.2007和2014年各类专用运输车负载能力对比 车桥结构 专用运输车最主流的车桥结构是4x2，占2007-2014年市场份额的一半以上（见图37）。其次较常见的是8x4，占2014年市场份的21%，6x2结构的市场占比从2007年的23%减少至2014年9%。牵引力增大的趋势说明，与货车相比，专用运输车会更多的在非道路区域或较为崎岖的路况下行驶。图38展示了各车桥数量对应的负载能力分布情况。即使车桥数量相同，专用运输车的负载能力差异也大。这是因为专用运输车的车身设计多种多样，运输的货物种类也不同，一些附加设备或基础装置会影响到车辆整备质量，从而对最大负载能力产生影响。30ICCT 白皮书2007 2008 20092001320144X28X46X46X28X2其他0 %0 0010152025负载能力（吨）2-桥3-桥4 桥市场份额市场份额图37.中国专用运输车车桥结构发展趋势图38.按车桥数量划分的负载能注：图38中每种车桥结构的分布点加和为100%（用同一种颜色展示）。发动机排量和功率 图39展示了专用运输车的发动机排量发展趋势。整体上，发动机平均排量变化不大，从2007年的6.5升增至2014年的6.6升，增加了2%。在此期间，10-12升发动机的占比从2007年的2%增至2014年的8%。绝大多数专用运输车的发动机都是小于12升的。20072008200920013201412 L0 0%市场份额图39.专用运输车发动机排量发展趋势 31中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力图40展示了专用运输车发动机功率发展趋势。从2007年到2014年，发动机平均功率增大了12%，从2007年的148 kW增至2014年的166 kW。2014年，特种运输车装备的发动机中，有39%在100150 kW功率范围。功率大于250 kW的发动机的比例从2007年的2%增至2014年的11%。200720082009200132014300 kW0 0%市场份额图40.专用运输车发动机功率发展趋势 32ICCT 白皮书3.基准车辆性能本章会在市场分析的基础上为半挂牵引车和货车进行燃油能效技术评估。这两类车辆是中国道路货运的主流车型。半挂牵引车和货车的燃料消耗量占中国重型车燃料消耗总量的六成以上4。大部分专用运输车在结构上都与货车十分相似，因此在管理上适用于同样的燃料消耗量限值。在本次分析中，我们采用基准参数来模拟基准车型及其燃油能效。然后，我们对这些基准车型进行修改，分析特定技术的节油潜力。此次分析为我们提供了中国重型车燃油能效的基本概况，为我们评估燃油能效技术的发展潜能提供了基准参考。3.1 方法论及假设条件 我们以半挂牵引车和货车为基础进行了基准车辆分析。此次使用的Autonomie车辆模拟软件是由阿岗国家实验室开发的，用于创建半挂牵引车模型和货车模型，从而评估基准油耗和车辆能效技术对油耗的影响(UChicago Argonne LLC,2016)。关于模拟模型的更多详细信息及其功能可以参阅我们此前的相关研究(Delgado和Lutsey,2015;Delgado,Miller,Sharpe,&Muncrief,2016)。基准车辆代表了2015车型年的典型车辆结构。我们并没有精准的去对应特定的车辆品牌和款型，而是要根据市场分析结果，模拟出中国市场上最为典型的半挂牵引车和货车结构。我们认为，在中国市场上，每一类重型车都有很多种车型结构，其中有一部分车辆在技术方面会领先于基准代表车型。为了找出最为普及的车辆特征，我们模拟出一辆可以作为车型代表的平均车辆，将其作为第一近似值。我们所面临的一个问题就是部分车辆参数并没有现成的，例如空气动力阻力和轮胎滚动摩擦系数。为了填补这些缺失的数据，我们依靠咨询顾问和业内专家为我们提供了大量优质的市售车辆规格信息，包括发动机能效、发动机油耗图、技术市场渗透情况、传动系统技术、空气动力技术、轮胎滚动摩擦以及其他一些车辆参数。3.2 基准车辆特征 表10列出了基准车辆的各项特征。我们模拟的半挂牵引车的最大组合总质量为49吨。这属于目前标准分级中最常见的组合总质量级别（46-49吨），这一级别的车辆占2014年半挂牵引车市场份额的六成左右。在该级别中，又有60%的车辆在48-49吨之间。根据我们的市场分析，这一级别中最为典型的牵引车大约重9吨，典型的仓栅式挂车大约重7吨，加起来的组合整备质量为16吨。货车市场的情况要比半挂牵引车市场更为复杂一些，车辆的作业用途、负载和规格差异较大。我们设定的基准货车是一辆最大车辆总质量16吨的卡车，属于最为常见的车4根据重型车油耗分配比例进行评估：22%（牵引车） 31%（货车） 0.93(非自卸式专用运输车比例）*0.86(专用车辆中的专用运输车比例）)*12%(专用车辆)=63%(中国汽车技术研究中心,2013)。33中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力辆总质量级别（12.5-16吨）。这一级别的车辆在2014年货车市场中所占的比例最大，为46%。在该级别中，又有72%的货车在15-16吨之间。由于受到最大整车长度限制的影响（例如半挂牵引车组合不得超过16.5米），中国的牵引车生产企业都会采用平头驾驶室设计（质检总局&国标委,2016b)。最挂车的空间限制为88立方米，根据长度上限13米，宽度上限2.55米，高度上限4米计算得出（质检总局&国标委,2016b)。根据中国汽车网上展示的新车型市场信息，一辆典型的16吨货车的厢体体积大约为45立方米。在牵引车中，6x4的车桥结构是最为常见的，市场占比达45%，在货车中，最常见的车桥结构为4x2，市场占比达84%。这两类车辆中，都是手动车辆更为常见。目前国V排放标准已经正式实施（环境保护部，2016）。根据市场研究中的发动机排量和功率信息，我们通过AVL定位开发出了发动机油耗图。通过一些咨询顾问和业内专家，加上我们内部开展的一些工程评估，我们得出了空气动力阻力和轮胎滚动摩擦系数方面的数据，这些数据在表10中也有所展示。代表车型并不能完全涵盖中国重型车市场的多样性。我们此前进行的市场分析显示中国市场的多样性比较明显，不过，从长途货运和市内货运角度而言，这两款代表车型较好的体现了最常用车型的特征。表10.中国基准卡车车辆特征 半挂牵引车货车最大车辆总质量（吨）4916车辆整备质量（吨）166最大负载（吨）3310负载容积（立方米）8645车桥结构 6x44x2典型挂车类型 仓栅式N/A挂车车桥数量3N/A发动机排量（升）104发动机功率（千瓦）250118发动机污染物排放标准（NOX限值）国V*(2.0 g/kwh)国V*(2.0 g/kwh)车辆燃料消耗量标准（油耗限值）中国二阶段(47 L/100km)中国二阶段(28 L/100km)传动类型手动手动变速箱档位106传动比14.816.30.797后桥比4.115.00轮胎类型子午线子午线轮胎尺寸12R22.58.25R20空气动力阻力0.750.77滚动摩擦系数(N/kN)6.87.7*注:等效于欧v34ICCT 白皮书3.3 典型行驶工况循环和负载 如图41所示，我们采用了一套法规工况循环来评估基准车辆的燃油经济性(质检总局&国标委,2011)。C-WTVC循环是中国用于对所有重型车进行燃料消耗量认证的工况循环，采纳自世界统一车辆循环(WHVC)。为了体现中国重型车的形式特征，C-WTVC在原WHVC循环的基础上降低了加速率和减速率，因为中国重型车的发动机功率/车辆质量比率要低于欧洲、北美和日本，而WHVC循环是基于上述国家和地区的行驶数据开发的。在后面进行各项技术的节油潜能评估时，也依然采用的是C-WTVC工况循环。00708090004005006007008009001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,800目标速度（公里/小时）时间（秒）WHVCC-WTVC城市郊区高速图41.C-WTVC和WHVC工况时间速度解析图在中国的重型车标准中，燃料消耗量是根据城市、郊区和高速测试循环中的结构权重计算出的。表11中列出了权重占比(质检总局&国标委,2011)。目前，重型车燃料消耗量标准的测试规程要求车辆在满载状态下进行测试。因此，本次进行分析时，基准半挂牵引车和基准货车均是处于最大负载状态。表11.C-WTVC权重比例 车辆类型权重平均速度(km/h)城市郊区高速半挂牵引车0r.7货车10PT.53.4 基准车辆性能 燃油经济性性能（型式核准数据）我们从中国汽车网上获取了2014-2016年半挂牵引车和货车车型的燃油经济性信息。该网站包含详细的车辆规格、销售价格以及型式核准油耗值信息。图42展示了两个具有代表35中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力性的最大组合总质量级别中的半挂牵引车的燃油消耗量，共涵盖43-46吨级别的73个车型以及46-49吨级别的111个车型。我们之所以选择这两个级别进行分析是因为这是这两个级别是牵引车市场上最为常见的级别，合计占半挂牵引车市场份额的78%。中国的燃料消耗量标准是单车管理制，即每一辆车都必须满足标准限值。这和美国燃料消耗量标准的企业权重平均达标不同，在美国的管理标准中，每家生产企业都有根据销售配比制订的油耗目标限值，可以接受单车油耗不达标（美国环保局，2016）。中国车辆的燃料消耗量分布区间非常大，有勉强满足二阶段限值的车辆，也有几乎可以满足将要出台的三阶段标准的车辆。在43-46吨质量级别中，不同车型的燃料消耗量差异可达11%，而在46-49吨质量级别中，不同车型的燃料消耗量差异可达14%。这种差异是由于发动机、传动和车辆系统的技术水平有所不同。一些燃油经济性较好的车型，例如东风的乘龙LZ4251T7DA和一起的解放CA4250P63K2T1HE4，在现有技术条件下就可以满足三阶段的限值要求。3739444454647484950燃油消耗量（升/100公里）牵引车最大组合总质量（吨）二阶段限值三阶段限值型式核准车型图42.特定质量级别半挂牵引车各车型燃油消耗量 图43展示了两个有代表性的最大车辆重质量级别中的货车的燃料消耗量，共涵盖10.5-12.5吨级别的65个车型及12.5-16吨级别的233个车型。这两个级别的车辆约占市场份额的40%。和半挂牵引车一样，不同车型之间的燃油经济性车衣很大。在10-12.5吨级别中，不同车型的燃料消耗量差异可达22%，而在12.5-16吨质量级别中，不同车型的燃料消耗量差异可达14%。和半挂牵引车的情况相类似，燃油经济性较好的车型，例如江淮的HFC1161PZ5K1E1AF货运卡车和一汽的CA1140P62K1L3A1E4货运卡车，均可在现有技术条件下满足三阶段的限值要求。36ICCT 白皮书二阶段限值三阶段限值型式核准车型20222426283010.511.512.513.514.515.516.5燃油消耗量（升/100公里）整体式卡车最大车辆总质量（吨）图43.特定质量级别货车各车型燃料消耗量燃油经济性性能模拟表12总结了在基准车辆在典型工况循环和负载条件下的油耗结果。两辆车均符合二阶段标准，油耗水平比二阶段限值低2%3%。这些数值为我们进行技术潜能评估提供了基础。表12.规定工况循环和负载条件下的基准油耗 车辆类型最大组合/车辆总质量（吨）负载(吨)模拟油耗(L/100km)二阶段燃料消耗量限值(L/100km)半挂牵引车493446.147货车161027.128能量审核图44展示了基准半挂牵引车在最大负载条件下运行C-WTVC工况循环城市部分、郊区部分和高速部分以及完整循环的能源审核结果，未考虑权重因素。结果显示车辆技术零部件的能量损失情况在整个工况循环中是不断变化的。例如，在城市部分的启停过程中，刹车造成的能耗损失比较大，而在高速部分的行驶过程中，空气阻力造成的损失比较大。在各种不同的循环下，轮胎滚动摩擦造成的能量损失均在12%以上。发动机能耗在所有循环中均占比最大，约为60%，这说明即使是小幅提升发动机能效，也可显著减少燃料消耗量。传动系统和电动辅助设备导致的能量损失相对较小。很重要的一点是，在上述审核中并没有包含长时间怠速的油耗，例如车辆怠速状态下，驾驶员在牵引车驾驶室中睡眠，这也会造成相当可观的油耗。不过，大量证明表明，怠速状态下住在车里的情况在中国并不常见。37中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力0 0Pp0Y%2%4%1%C-WTVC(城市)59%5%3%1%C-WTVC(郊区)58%7%3%1%C-WTVC(高速)59%7%3%1%C-WTVC(完整)能量分配辅助设备传动系统刹车轮胎空气阻力发动机图44.半挂牵引车能量审核38ICCT 白皮书4.技术潜力 在中国三阶段燃油消耗量标准开始公开征求意见的同时发布了一份编制说明，其中指出在现有的重型车能效管理要求下，中国重型车的平均燃料消耗量要比美国和日本高出10%-15%。文件中还指出，新标准的出台是计划到2020年进一步缩小上述差距(质检总局&国标委,2016c)。因为卡车都是针对市场使用需求而专门设计的，所以很难对各地的油耗进行比较，因为各地区的地形、限速、车辆最大质量和和尺寸限值以及道路基础建设等方面都会存在差异。还有不同标准下工况循环和典型负载方面的差异也需要予以考虑。我们不确定编制说明中10%-15%这一结论是否考虑了上述这些因素。在本章中，我们会在相同工况循环和相同负载的完全对等条件下对中国和美国的标准进行比较。我们会将中国现有的标准与其它主要汽车市场实施的标准进行比较，研究现有标准是否设计得当，能否切实降低实际行驶油耗，另外还将研究各项技术在三阶段标准下的节油潜能。我们总结了中国节油技术的发展状况并对各项技术降低重型车油耗的潜力进行了评估。4.1 中国重型车能效技术综述本节将从发动机技术、减轻车重技术、空气动力技术、轮胎技术、传动系统技术以及其他先进技术入手进行分析，我们以上述技术为基础构建了燃油经济性技术潜力模拟情景。发动机 中国的重型车发动机从技术角度上具备提升能效的发展趋势和机会。中国的生产企业正在开发更为大型的发动机(Jackson,Addis,Jun,GuoTao,&Sawant,2008;Lan,Jin,&Di,2011)，但这些发动机与欧美市场的发动机相比，依然是功率偏小的。先进发动机技术（例如涡轮增压、涡轮组合、按需辅助设备、减少摩擦、高效SCR系统等）的市场渗透率仍然非常低(Rodriguez,Muncrief,Delgado,&Baldino,2017)。废热回收最多可减少5.1%的油耗(Wang,Zhang,Zhang,Peng,&Shu,2014)。其他一些研究也在努力将废热回收的节油收益最大化(Shu,Liu,Tian,Wei,&Xu,2013;Shu,Liu,Tian,Wei,&Yu,2014)。有研究表明，通过有机朗肯循环，可以在不额外增加燃料消耗量的前提下提高6%的发动机输出功率(Wei,Fang,Ma,&Danish,2011)。减轻车重减轻车重是改善重型车燃油经济性的可行且有效的技术手段。与其它国家市场相比，中国的重型车平均要更重10%，车辆框架和悬挂弹簧的关键零部件的重量要更重30%-40%(中国汽车工程学会,2014)。对于半挂牵引车而言，一个减轻车重的方法就是控制牵引比，即牵引车最大牵引力与最大车辆总质量的比例，不考虑挂车的最大车辆总质量。在最大牵引力相同的情况下，其对应的挂车最大负载应该基本相同，牵引率高则说明牵引车的最大车辆总质量比较轻，那么半挂牵引车的最大组合总质量也会比较轻，燃油经济性就会比较好。据了解，中国市场上半数左右的牵引车的牵引比都在4.5-5.0之间，牵引比超过5.0的国产牵引车仅占20%(Wang&Zhang,2015)。39中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力对于整体式卡车而言，一个减轻车重的方法是控制负载比，即最大负载与整备质量的比例。研究发现（Wang&Zhang 2015）中国有43%的货车负载比超过1.6，也有超过四分之一的货车负载比低于1.0。大约96%的自卸汽车的负载比都在0.95-1.05之间。由于整备质量偏大，所以自卸汽车的负载能力要低于货车。根据研究人员的估算，利用减轻车重方面的技术最多可削减油耗8%。空气动力学 改善空气动力学设计可以显著减少空气阻力造成的能量损失，从而提高燃油经济性，在高速行驶时效果尤为明显。图44展示了空气动力阻力导致的能量损失，变化幅度在 2%。于是，减少空气阻力引起了中国生产企业和研究机构的高度重视。东风的相关研究显示对高顶牵引车的前部外观进行修改最多可减少7%的空气阻力(Jiang,Wu,Tang,2011)。其他研究则显示顶部整流罩，在牵引车顶部设计导流空气的凹槽结构，可以减少9%-14%的空气阻力(Gong,Gu,Li,Song,&Wang,2010;Lu,Zhang,Liu,Le Loch,&Friz,2010)。尽管挂车侧部整流罩在美国和加拿大已经是常见技术，但在中国还尚处于发展阶段。此外还有其他一些减少空气阻力的技术。为挂车加装后尾翼可减少5%-8%的空气阻力，这一结论是通过数据模拟评估和实验测量得出的(Li,2011;Zhang,Wang,&Tang,2009)。在厢式货车前部安装减阻装置（井字格栅）可以减少21.3%的空气阻力，这一数据是在1:10的风洞测试中得出的有效结果(Qi,Liu,&Du,2011)。优化自卸汽车的前部形状也能够减少13.7%的空气阻力(Wei,Wang,&Feng,2008)。采用组合技术还能更进一步的减少空气阻力，例如，在车辆前部和后部同时加装减阻装置可减少24.8%的空气阻力(Yang&Ma,2013)。轮胎低摩擦轮胎对于中国的重型车会有非常显著的节油收益，因为滚动摩擦造成的损耗与车重是成比例关系的。目前，中国尚没有强制性的轮胎标识体系。2016年4月启动了一项自愿性的绿色轮胎标识项目中国汽车绿色轮胎等级认证（中国汽车技术研究中心，2016）。尽管研究表明低摩擦轮胎的节油效果显著，但调查发现目前这类轮胎在中国的应用率很低(M.J.Bradley&Associates,2012)。出于价格因素，卡车车主会比较愿意购买耐久性较差、摩擦阻力较大但价格较低的轮胎，例如斜交轮胎2012年的市场份额达到50%以上 (M.J.Bradley&Associates,2012)。这一现象虽然可能已经有所改善，但目前暂时没有这方面的现成数据。与其它节油技术相比，降低轮胎滚动摩擦的性价比非常高，是中国推进能效技术的重要领域(Xin&Pinzon,2014)。4.2 方法论我们利用现有资料，将模型模拟、工程分析、各项技术的节油效果计算结果结合在一起，对各类车辆进行了综合能效技术节油潜力评估。我们对目前的已知技术和一些预计在2030年以前可以在美国投入商业化应用的技术进行了分析。我们采用Autonomie车辆模拟软件来定义了基准车辆。40ICCT 白皮书这样我们就可以模拟出能效技术改进对各部分能量损耗的影响，详见图44，主要包括：附件设备、传动系统、刹车、轮胎、空气动力设计和发动机。车辆模拟软件还考虑到了各项技术之间可能产生的交互作用。然后就可以计算出特定技术方案应用于基准车辆可以产生怎样的节油效果。需要注意的是，部分技术无法直接被引入模型当中。在这种情况下，我们会在后期处理时对最终的节油评估结果进行调整。这种方法与美国环保局和美国道路交通与安全管理局在开发Phase1和Phase2重型车温室气体排放及燃油经济性管理法规时所采用的评估方法较为类似(美国环保局,2011;美国环保局,2016)。为了确定中国基准车辆到2030年的技术发展潜力，我们选择了两大技术阶段。第一阶段被称为美国Phase2阶段，代表美国卡车2027年的技术水平，即美国Phase2重型车温室气体/能效管理的最终阶段。第二阶段则代表车辆采用了更为先进的技术，即预计在2025-2030年期间才会投入商业化应用的先进技术。我们选择将美国Phase2标准中的具体技术路线作为第一个技术标杆。美国重型车标准是世界上唯一一个对重型车适用技术进行了具体说明和分析的能效管理法规。Phase2管理方案中提供了一套用于确定节油要求严格程度的技术路线。通过权重加和可应用技术的预期应用率，可以计算出适度的节油限值要求。不过，车辆生产企业可以根据自己的技术组合方案来选择达标技术路线。在此次分析中，我们选择将美国Phase2标准中相应车型的技术方案应用到本次分析的两款代表车型上。这样一来，我们在模型中为基准半挂牵引车应用了美国2027车型年相似车型（Phase2 Class8级别高顶卧铺牵引车）上所采用的技术，同时匹配了一个符合Phase2标准的2027车型年的挂车。基准货车应用的技术方案源自一款中型重型车，即美国Class 6/7多用作业车5。基准车型的车辆基本结构和特定市场特征均没有做任何修改。第二阶段设定在2030年以后，代表了更长期的技术论证，这些技术是已经或即将投入商业化应用的。对于半挂牵引车，2030年以后的技术设定为美国超级卡车（SuperTruck）方案中所提出的技术水平，以及美国环保局和美国道路交通和安全管理局最终管理规定中的最佳可应用技术(Delgado,2016;美国能源部,2014)。对于货车，可以采用混合动力传动技术。2030年以后的技术方案代表的是到2030年时可应用的最可行技术，而不一定是每个领域的最前沿技术。例如，货车的空气动力学设计此次就没有被纳入考虑范围，但如果车辆处于高速行驶状态，那么也会有比较实质的节油效果。另外，我们也没有考虑零排放技术，例如电池电动、有轨电动或燃料电池。我们没有评估单项技术和技术组合的成本、回本周期和成本效益。5 尽管16吨的卡车在美国的分类中属于Class8级别，但我们选择了美国 Class 6/7级别的技术方案，因为这一级别车辆的规格和运行特点更接近于我们的基准车辆。41中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力4.3 三阶段以后的技术潜力分析 在三阶段以后，我们的分析显示还有一些额外的机会来利用现有技术进一步降低油耗。表13和表14列出了我们对半挂牵引车和货车进行技术潜力评估的假设条件。在两个表中，上面一部分是用于进行模拟的车辆参数，下面一部分是模拟中未纳入的一些技术的能效改善值。我们在进行技术模拟时，采用的是中国管理标准中规定的工况循环。表13.半挂牵引车技术潜力假设条件技术等效于美国Phase 22030年以后车辆参数 发动机能效(最大制动热效率)47P%牵引车空气动力阻力(CdA)a5.3 m25.1 m2挂车空气动力阻力(delta CdA)1.1 m21.6 m2轮胎滚动摩擦(RRC)b5.6N/kN(导向)5.9N/kN(行驶)4.8N/kN(挂车)4.3N/kN(导向)4.5N/kN(行驶)4.3N/kN(挂车)传动类型手自一体手自一体/双离合c车桥结构6x26x2后桥比3.22.3车重减少最多2800磅 技术节油效果自动变速收益 1.8%2.0%车桥结构收益 1.5%2.5%车桥润滑 0.2%0.5%预先导航控制 0.8%2.0%改进附件装置 0.3%1.0%改进空调 0.2%0.5%自动充气系统 0.4%1.0%先进运输信息系统（挂车）1.4%1.5%减少怠速 3.0%5%自动启停/7%其他注：aCdA是空气动力阻力区域；bRRC是滚动摩擦系数；cDCT 是双离合变速。42ICCT 白皮书表14.货车技术潜力假设条件技术等效于美国Phase22030年以后车辆参数发动机能效 (最大制动热效率)44D%轮胎滚动摩擦6.4N/kN(导向)7.0N/kN(行驶)6.2N/kN(导向6.5N/kN(行驶)传动手自一体混合动力车桥比4.334.33车重减少10磅400 磅卡车空气动力 无无技术节油效果增加两个档位(五速以上)0.1%1.7%双离合或手自一体(相对于自动)0.2%3.4%加强混合动力 4.1.9%传动系统深度集成 4.4%6.2%车桥润滑 0.4%0.5%启停2.7%3.8%图45展示了两种模拟情景下的油耗降低效果。我们分析发现如果中国的半挂牵引车采用了等效于美国Phase2的技术方案，则在中国管理工况循环下可实现油耗降低31.3%。2030年以后的半挂牵引车节油技术可实现节油55.1%。中国货车在采用了等效于美国Phase2的技术方案后可实现节油29.5%，2030年以后的技术方案可实现节油43.3%。0 0P%中国三阶段美国2027年(Phase2)2030年以后油耗降低货车半挂牵引车图45.燃油经济性潜力 图46和47以中国二阶段标准为基线，展示了技术持续改进的节油效果。在实施中国三阶段之后，半挂牵引车和货车都仍有相当大的节油潜力。在三阶段标准下，半挂牵引车 的年均油耗下降比例为2.8%，货车为2.4%。如果2020年以后中国的重型车仍然能保持这样的油耗改善速度，那么到2030年这些车辆的能效可达到美国Phase2车辆的水平。43中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力如果在三阶段实施以后不再进一步加严管理要求，那么预计到2027年，中美半挂牵引车之间的油耗差距将达到20.8%，货车之间的差距将达到20.4%。如果全面应用2030年以后的节油技术，则可实现整体式卡车油耗在三阶段基础上降低35.0%，半挂牵引车降低44.5%。基线美国 Phase 22030 年以后20253035404550200302035燃料消耗量（升/100公里）技术潜力中国三阶段标准44.5 .8%图46.三阶段和更高节油技术潜力下的燃料消耗量对比：半挂牵引车 基线美国 Phase 22030 年以后00302035燃料消耗量（升/100公里）35 .4%技术潜力中国三阶段标准图47.阶段和更高节油技术潜力下的燃料消耗量对比：货车 44ICCT 白皮书5.总结本文分析了中国重型车市场的主要特点，对各项先进技术的节油潜力进行了评估，指出了目前管理上存在的一些问题并提出了相应的建议。我们的主要结论如下：中国重型车市场发展迅速。2014年重型车登记注册数量比2007年多出40%，年均增幅5.7%。这样快速的增长加大了对燃料的需求量，需要出台相应的燃油经济性管理政策。中国重型车市场上生产企业数量较多，集约程度远远低于美国和欧洲市场。中国有460多家重型车生产企业。其中，半挂牵引车生产企业约30家，整体式卡车生产企业约70家。在专用运输车领域，有大约300家生产企业。2007-2014年期间，排名前10的重型车车辆生产企业的市场份额占62%-67%，而在美国，排名前5的生产企业的市场份额占70%，在欧洲可占到91%。中国重型车发动机主要由国内生产企业提供，发动机市场的集约程度要高于车辆市场。中国的重型车发动机有88%来自于国内生产企业，合资企业和外国发动机生产商的发动机产品仅占半挂牵引车发动机的7%，货车的16%，自卸汽车的1%以及专用运输车的21%。排名前七位的发动机生产企业（包括合资企业）占牵引车发动机份额的99%，货车的95%，自卸汽车的97%以及专用运输车的86%。中国的物流体系不够高效。半挂牵引车是长途货运领域中最为高效的车型，然而自2009年以来，半挂牵引车在15吨以上重型车中的比例始终不足40%。2014年，在中国最为常见的仓栅式挂车占市场份额的40%，而燃油能效最佳的厢式挂车仅占不到7%。尽管中国也开始开展一些绿色货运行动和示范项目，以求提高物流能效，但挂车脱挂转挂的特性并没有得以充分体现。如果能够大范围推广绿色货运将会获得非常显著的收益。中国卡车的尺寸在不断增大。从2007年到2014年，半挂牵引车的车辆平均质量增加了10%，货车增加了32%，自卸汽车增加了45%，专用运输车增加了19%。发动机的排量和功率在不断增大。从2007年到2014年，牵引车发动机的功率增加了15%，货车增加了6%，自卸汽车增加了27%，专用运输车增加了12%。与此同时，牵引车发动机的排量增加了11%，自卸汽车增加了15%，专用运输车增加了2%。另一方面，货车发动机的排量减少了4%，增大了功率/排量比。分析车型的型式核准能效表现差异很大。尽管所有登记注册的重型车均符合当前的燃料消耗量标准（二阶段），但车辆的燃油经济性差异其实很大。在同一个车辆质量级别中，半挂牵引车的型式核准油耗值差异可达14%，货车的差异可达22%。这说明各生产企业的技术方案存在较大差异。即将出台的三阶段燃料消耗量限值能够缩小中国与发达国家之间的能效差距，但仍需要更加严格的长期标准来确保车辆达到世纪顶级能效水平。在三阶段标准下，中国将在2015-2020年期间缩小与发达国家市场之间的燃油经济性差距。然而，在美国2020年以后的能效标准将改变这一趋势。中国需要出台更为严格的长期标准才能逐步缩小油耗差距。长期标准能够给车辆生产企业提供明确的管理目标，从而使生产企业以成本效益较好的方式去开发节油技术。45中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力 先进技术可以给中国重型车带来很大燃油经济性提升空间。根据两种基准车型（半挂牵引车和货车）的模拟结果，如果采用美国Phase2标准中的技术方案，车辆油耗可以在中国三阶段限值的基础上进一步降低20%。2030年以后的技术则可以使油耗在三阶段限值基础上进一步降低35%-45%。46ICCT 白皮书6.政策建议基于我们对中国市场和技术潜力所进行的分析，我们在此提出以下政策建议：标准范围中国目前仍有约15%的重型车没有被纳入管理范围，包括替代燃料重型车和专用作业车。由于管理和财税方面的鼓励措施，这部分未纳入管理的车辆群体会不断增长(财政部、工信部&税务总局,2014)。所有类别和所有燃料类型的重型车都应被纳入管理范围，从而避免出现计划外的市场倾斜并保持燃料中立原则。例如，尽管与传统燃油发动机相比，天然气发动机的温室气体、氮氧化物和颗粒物排放较少，但天然气发动机的热效率却要比柴油发动机低5%-15%(美国环保局,2016)。此外，甲烷在输送过程中发生泄漏会导致严重的气候变化影响(Camuzeaux 等人,2015;Clark等人,2017;Delgado和 Muncrief,2015)。因此，将替代燃料车排除在管理范围之外可能会导致市场向替代燃料重型车倾斜，这些车辆的燃油能效比较差，但价格低廉。这样会导致降低油耗和降低CO2排放的目标发生冲突。标准设定应以环保性能为基础，不应对替代燃料车或专用作业车有任何特殊保护政策。任何政策倾斜都可能会造成不公平因素和不良后果。此外，中国的燃料消耗量标准也没有涵盖挂车。空气动力装置、低滚动摩擦轮胎和自动充气系统等挂车技术展现出了重大的节油潜力。与没有采用能效技术的基准挂车相比，单独采用先进的空气动力技术就使箱式挂车减少13%的CO2排放（美国环保局，2016）。对挂车提出能效管理要求可以帮助促进先进节油技术的应用和发展。为了实现重型车节油目标，我们建议扩大燃料消耗量标准的管理范围，增加以下内容：a.制订针对专用作业车的燃料消耗量限值。如果这些车辆的专属特性导致难以对其难以采用一些车辆技术，例如空气动力装置，则实施发动机能效标准可以为降低这类车的燃料消耗量提供保障。b.制订针对替代燃料车的燃料消耗量限值，保持燃料中立原则。c.制订挂车能效限值或出台单独的挂车标准，从而进一步提升半挂牵引车的燃油经济性。长途货运效率市场分析表明长途货运效率有相当大的优化空间。15吨以上的半挂牵引车目前不足40%，而实践证明半挂牵引车是所有重型车中长途货运节油效果最好的车型。另外，半挂牵引车的挂车可以脱挂和转挂，从而减少空驶里程。从2007-2014年的数据来看，牵引车和挂车的登记注册比例大约为1:1。此前的相关研究显示，这一比例在3:1时可以减少负载和空载时间，从而使货运的能效更高(Sharpe,Clark,&Lowell,2013)。47中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力尽管厢式挂车的燃油经济性发展潜力最大，但这类挂车2014年的市场份额仅为不到7%。中国最常见的挂车类型是仓栅式挂车，占2014年挂车总数的40%。空气动力减阻装置可以提升厢式挂车的燃油能效，但对于仓栅式挂车并不适用。今后，可以通过经济和管理方面的激励措施推动半挂牵引车脱挂和转挂功能在长途货运领域的应用，提升物流管理并采用空气动力方面设计更为优化的厢式挂车。限值目标的阶跃函数 燃料消耗量限值和测试循环权重是根据最大车辆/组合总质量划分的阶跃函数。阶跃函数可能会影响燃料消耗量的实施效果，因为阶跃函数会产生边际效应，使得生产企业小幅改变最大车辆总质量后就可以比较轻松的满足另一质量级别的对应标准。此前有研究显示，在中国和日本的轻型车市场上就存在这种边际效应，因为轻型车油耗管理也是这样的阶跃函数模式(Hao,Wang,Liu,&Zhao,2016;Oliver,2005)。边际效应同样也会影响到重型车市场。我们在此构建了两种可能的情景：首先，C-WTVC工况循环中城市、郊区和高速部分的权重比例可能会在不同质量分级中引发问题。例如，对于最大总质量在10.5-12.5吨级别的货车，郊区工况占比60%，高速工况占比30%，城市工况占比10%。而对于最大总质量在12.5-16吨级别的货车，郊区工况占比40%，高速工况占比50%，城市工况占比10%。郊区部分的油耗通常要高于高速部分，因为瞬态运行状态更多。对于一辆最大总质量接近12.5吨的卡车而言，其生产企业可能会选择将这辆卡车在更重的级别中进行认证，从而适用较为宽松的标准。第二，重量级别范围相对较宽也可能会引发问题。例如，我们此次选择作为半挂牵引车基准的最大组合总质量46-49吨这一级别。3吨的差异可导致3.4%的油耗差异，因此46吨的牵引车要比49吨的牵引车更容易达标。鉴于三阶段中此类车型的油耗限值加严了13.2%，那么故意降低最大组合总质量就可以完成近25%的达标任务（3.4%/13.2%）。在设置重型车燃料消耗量标准时采用光滑函数而不采用阶跃函数会是一个避免上述问题的好办法。管理部门可能需要重新评估车辆质量级别和行驶工况权重划分方法，从而确保燃料消耗量标准的实施效果，最大程度的避免潜在的投机行为。未来的燃油能效标准 要想让中国的重型车达到世界级的技术水平，需要出台更为严格的长期限值。如果中国在2020年以后仍然维持三阶段限值要求，则中国与发达国家市场之间的燃油经济性差距将会明显增大。例如，2027年美国Phase2标准将全面实施，美国半挂牵引车的油耗将比中国车辆低20.8%，货车油耗将比中国车辆低20.4%。中国三阶段标准于2016 年提出，给予了生产企业3-5年的准备期，要求到2019年新车型式核准达到限值要求，2021年所有在生产车辆达到限值要求。相比之下，美国Phase2标准于2015年提出，给予了生产企业12年的准备期，要求到2027年满足限值要求。如果没有充分的准备时间，车辆和零部件生产企业可能会由于没有明确的管理目标而不愿意去开发和推广那些节油效果显著但需要进行长期投资的技术。48ICCT 白皮书我们建议根据已知的技术潜力，制订长期的燃料消耗量标准。下一阶段最好可以要求重型车燃油消耗量在2020-2030年期间平均降低30%（大约在二阶段达标车辆的基础上降低45%）。理想状态下，生产企业应有大约10年的达标准备期。长期目标能够促进技术方面的投资并给予生产企业足够的时间来以成本效益较好的方式实现达标管理要求。49中国重型车市场分析和燃料能效技术发展潜力参考资料Beijing Transportation Research Center.(2013).Beijing initialized disassembling illegal modification of oversizing trucks.Accessed August 4,2016,at http:/ T.(2015).Influence of methane emissions and vehicle efficiency on the climate implications of heavy-duty natural gas trucks.Environmental Science&Technology,49(11),64026410.China Automotive Technology&Research Center(CATARC).(2013).Development of fuel consumption standards for heavy-duty vehicles in China.Presented at theInternational Workshop on Heavy-Duty Vehicle Fuel Efficiency Technology,Standards,and Policies.Tianjin,China.Retrieved from 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2/2/21.专人专车服务/1V1服务2.多样化展示车辆方式（如VR/AR）3.个性化试乘试驾上门试驾可选择试驾道路4.多样化支付方式（如线上支付定金）5.个性化提车流程（如送车上门）6.多样化车主福利车主节日礼品/祝福车主线下活动（如户外野营）7.补充售后服务（如店内问题反馈）8.品牌营销活动多样化（如在店内举办活动、美食品鉴）?1V1?/?4S4S?/?1.便捷度高随时随地线上看车品牌及车型丰富更快了解/看到新车型2.车型介绍全面且专业3.了解车主口碑/测评4.参加车主社群，互相交流5.品牌最新动态推送6.品牌历史/文化/理念介绍7.补充线下渠道部分功能线上沉浸式汽车展厅线上模拟驾驶线上选配模拟线上支付定金/付款线上预约交付地点线上售后答疑/预约车主积分商城?APP/APP/?/?1/21/2?导?APP/APP/?/?&?/?/?/?V V?KOL/KOC?V?/?/?/?/?/?V V?KOL/KOC?V?/?/?2 2/2/2?APP/APP/?&?/?46?s o l u t i o n.c h i n a d e n t s u.c o m?!

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