2023年12月6日变革永不停歇的“链主”：特斯拉分析师邱世梁研究助理周艺轩邮箱邮箱证书编号S01证券研究报告新能源汽车及产业链系列研究（一）行业评级：看好添加标题95%摘要2作.

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1分析师：尹沿技（分析师：尹沿技（SACSAC职业证书号职业证书号S00S00）2023年11月27日新能源汽车安全检测重要性不断提升新能源汽车安全检测重要.

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 2摘要01新能源车改变行业竞争优势新能源汽车崛起，行业竞争格局改变。自主品牌引领我国汽车产业全球化发展进程。汽车电动化带来智能化需求，行业竞争优势改变，为国内自主品牌创造机会。国内自主品牌电动化、智.

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2023 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录 1.新能源越野可分为轻越野和硬派越野，各具所长.5 1.1.新能源轻越野：保留承载式车身，兼具越野性和用车舒适性.5 1.2.新能源硬派越野：非承载. 

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 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。1 20232023 年年 1111 月月 2222 日日 汽车汽车 行业专题行业专题 新能源越野：行业从新能源越野：行业从 0 0 到到.

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汽 车 之 家 研 究 院中国 纯电 新能源汽车-主销车型电池表现篇-2023年 夏季报2前言今年1-8月，新能源乘用车销量超420万辆，同比增长36%，市场渗透率持续保持30% 的水平。纯电汽车保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心，直接影响着消费者的用车体验，其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。本期研究，汽车之家以独家的新能源电池数据为基础，选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描，重点分析新能源纯电车型在夏季环境中的使用表现与差异，并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态，精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平，进而清晰了解国内外各品牌新能源汽车技术水平，以帮助车企更加深入分析产品竞争优势，提升产品性能，打造产品核心竞争力，突出产品特征与卖点的关键信息。报告特点：分析维度 细能源类型维度细分市场维度车型车系维度车辆用途维度电池类型维度电机类型维度车型覆盖 多主销明星车型-30款轿车/SUV各级别细分市场自主/新势力/合资/豪华数据范围 大汽车之家千万用户数据全部车型用户口碑新能源数据长期积累3报告说明季节/季度口径 季度维度划分指：Q1为1月、2月、3月；Q2为4月、5月、6月；Q3为7月、8月、9月；Q4为10月、11月、12月；季节维度划分指：冬季为12月、1月、2月；春季为3月、4月、5月；夏季为6月、7月、8月；秋季为9月、10月、11月；区域维度口径 东北：黑龙江、吉林、辽宁；华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；华中：湖南、湖北、河南；华南：海南、广西、广东；西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南；车辆用途口径 用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；非营运车辆指：个人/家庭用车；新能源纯电市场发展543 57 77 115 101 110 147 170 123 171 12836 46 62 93 79 85 112 123 85 117 90347.3 7.06.37.33.8.8.9H.1.2U.98.657.1 4.66.68.89.4.4.22.2%6.67.9.0%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2Q3*7-8月新能源销量纯电动销量新能源同比纯电动同比纯电车型增速稍缓，但依旧是新能源市场绝对的主力数据来源：上险量新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势（万辆）从绝对增量与存量两个角度上看，新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据同时，目前的纯电新能源市场开始逐步迈入稳定发展期，销量增速相对有所减缓，随着规模与体量的不断增大，2021年的超高市场增速将无法重现，预计未来纯电新能源市场增速将持续稳定在10 %左右。今年7-8月，纯电动乘用车销售90万辆，占全部新能源销量的70.3%，同比增速不足三成6283242635255732334234378.59.61.9q.9.0h.0h.5#.5%-2.52.2 .86.3#5.49.2(9.8#8.62.25.1G.0#.0F.88.3%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2Q3*7-8月轿车销量SUV销量轿车同比SUV同比轿车61.0%SUV37.5%MPV1.4%轿车是新能源纯电市场的主力车型，纯电SUV市场成长更加快速数据来源：上险量纯电市场主要车型季度销量趋势对比（万辆）纯电市场车型份额占比2023年1-8月纯电乘用车销量：292万辆轿车是纯电市场的主力车型，占据超60%的市场份额，但增速长期弱于SUV车型，且更不稳定，在增量规模差距上也正在逐渐减小SUV车型销量增速更显良性，近年来均呈现出快速增长态势，随着市场的成熟与发展，SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样，形成与轿车并驾齐驱的局面2023年1-8月7轿车在售车系数量稍多，SUV各主要细分市场在售车系数量更为平均2023年Q3 纯电 轿车 在售车系数量（Q2环比）2023年Q3 纯电 SUV 在售车系数量（Q2环比）从产品供给角度上看，在纯电轿车市场中，紧凑型与微型车既是产品数量最多的细分市场，也是目前竞争最为激烈，产品更替速度与变化更快的细分市场。此前，受政策与价格优势利好，大批低价的微型车参与到市场竞争之中，但随着消费者需求的不断变化，尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显，预计微型车需求将进一步弱化。同时，由于今年汽车市场“价格战”市场终端不断下探的影响，紧凑型车的市场终端价格受到来自更高级别中型、中大型车的挤压，而受到成本限制因素的影响，导致其自身生存空间不断缩小，部分产品悄然退出竞争SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV同样呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV市场各大车企继续加码，市场竞争将更加白热化Total：123款4款 3.3%大型车大型SUV中大型车中大型SUV紧凑型车紧凑型SUV中型车中型SUV微型车小型车小型SUV21款 17.1款 13.08款 30.9%9款 7.35款 28.5%4款 3.4#款 19.81款 26.74款 29.3$款 20.7%Total：116款 2 1-7-2-5 1 4-7-5数据来源：汽车之家产品库；在售车系数量变化为2023年Q2环比8轿车：中型及中大型车市场新车价格下探，挤压紧凑型车生存空间数据来源：汽车之家产品库QQ冰淇淋熊猫mini长安Lumin未奥BOMA五菱缤果钇为3欧拉好猫欧拉好猫GT宝骏云朵北京EU5 PLUS吉利几何G6深蓝SL03小鹏P5小鹏P7哪吒S奥迪e-tron GT零跑C01宝马i7007080903900440049005400已上市车型23年Q3新车（含新款/新版本）纯电 轿车 各级别市场新车上市分布（2023年Q3）微型车 共4款紧凑型车 共4款入门指导价(万元)车长(mm)小型车 共4款中型、中大&大型车 共6款在8月成都车展的助推下，再次迎来众多新车集中上市的行业盛宴，今年三季度纯电轿车市场共有18款新车发布/上市今年汽车市场“价格战”尤为激烈，部分上市的中型、中大型新车的起售价已不足20万元，进一步向下争取市场空间，与紧凑型车价格已经基本没有明显的价格区隔9轿车：紧凑型车依旧是市场主力，小型车市场份额快速扩大数据来源：上险量纯电 轿车 细分市场份额趋势纯电 轿车 各细分市场品牌份额排名TOP350.09.81.1 .8 .2%4.0%9.4.8#.3&.3&.5).3%.4).2).7.8.3 .7.2.0%5.7%9.2%8.1.5%7.9 21年2022年Q12023年Q2Q3*7-8月中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型车30.8h.6(.7$.7C.8(.1 .4%.0 .7%.6.5%9.0.9.1.2%紧凑型车占据近3成的市场份额，成为最大的纯电轿车细分市场，小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下，市场份额持续扩大比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显第 1第 2第 3-53.5% 9.4% 357.2%-22.3%-7.2%- 122.1% 146.2%-15.4%-39.5% 5.5% 176.8%- 160.2%-销量同比销量同比销量同比10轿车：各细分市场份额高度集中，中国品牌车型牢牢把控中低端市场数据来源：上险量，2023年Q3*季度数据仅包含7、8月数据12345中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型车纯电 轿车 各级别市场车系零售量排名TOP5（辆）纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成在紧凑型及以下的中低端轿车市场中，销量排名靠前的均为中国品牌车型排名18,397 10,763 4,693 2,050 1,634 21,474 18,005 12,266 9,095 8,348 40,455 24,960 17,663 15,241 7,258 55,218 43,001 29,261 12,904 2,721 31,625 28,385 14,583 11,424 5,069 车系2023.Q3*份额同比AION S25.02.1%秦PLUS15.4.2%大众ID.310.96.8%秦新能源9.4%-3.2%东风风神E704.5%-52.8%车系2023.Q3*份额同比宏光MINIEV28.8%-55.8%长安Lumin25.95.4%熊猫mini13.3%-QQ冰淇淋10.4%-8.1%小蚂蚁4.6%-67.6%车系2023.Q3*份额同比海鸥38.6%-海豚30.0.9%五菱缤果20.4%-欧拉好猫9.0%5.5%钇为31.9%-车系2023.Q3*份额同比Model 324.757.2%红旗E-QM520.76.2%蔚来ET514.1%-小鹏P710.5%-25.3%宝马i39.680.0%车系2023.Q3*份额同比汉43.8%-21.9%极氪00125.6%-15.4%零跑C0111.2%-飞凡F74.9%-奔驰EQE3.9%-11SUV：中国车企独霸紧凑级SUV市场，中型及中大型SUV将成未来竞争的新“高地”数据来源：汽车之家产品库哪吒AYAsmart精灵#1元PLUS哪吒U-ARIYA艾睿雅宝马iX1奇瑞舒享家睿蓝7起亚EV6创维EV6腾势N7阿维塔11ID.6 CROZZ唐新能源高合HiPhi Y宝马iX00708090450048005100已上市车型23年Q3新车（含新款/新版本）纯电 SUV 各级别市场新车上市分布（2023年Q3）小型SUV 共2款紧凑型SUV 共6款中型SUV 共4款入门指导价(万元)车长(mm)今年三季度，纯电SUV市场共有16款新车发布/上市。上市的新车主要集中在车长为4400-4700mm，起售价格普遍在15万元左右的紧凑级SUV市场与车长为4700-4900mm，起售价格区间在25-35万元的中型及中大型SUV市场。中国车企在紧凑级SUV细分市场内近乎独霸，鲜有合资、豪华车企产品出现，而中型及中大型SUV市场同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品，成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场中大&大型SUV 共4款12SUV：紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成数据来源：上险量纯电 SUV 细分市场份额趋势纯电 SUV 各细分市场品牌份额排名TOP320.1.7.2%9.7%9.20.98.8C.1E.9C.9B.16.98.87.09.3%6.9%6.5%6.9%7.4%7.7 21年2022年Q12023年Q2Q3*7-8月中大&大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV18.3.9V.6.8.80.4.9.7.9%6.7%8.1.4%紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额，成为最大的纯电SUV细分市场，小型SUV市场份额不断萎缩，中大&大型SUV市场份额保持平稳比亚迪在紧凑型SUV占据首位，特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势第 1第 2第 3-61.8% 42.0% 88.8% 85.6%- 69.8% 55.2%-51.9%-60.8%-销量同比销量同比销量同比13SUV：各细分市场的竞争更为激烈，特斯拉竞争优势巨大数据来源：上险量，2023年Q3*季度数据仅包含7、8月数据12345纯电 SUV 各级别市场车系零售量排名TOP5（辆）小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大&大型SUV与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈8月间，特斯拉终端价格政策灵活多变，再次以“价格战”的形式对竞品形成巨大的竞争压力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额排名5,526 4,323 3,983 3,730 3,623 75,306 18,485 10,812 10,680 5,364 44,275 41,996 16,690 7,792 7,266 4,047 3,433 2,424 2,424 2,029 车系2023.Q3*份额同比宝骏悦也17.8%-东风风神EX113.9%-元Pro12.8%-33.4%吉利几何E12.0%-37.6%smart精灵#111.7417.5%车系2023.Q3*份额同比元PLUS29.76.0%AION Y28.2.2%宋PLUS新能源11.2.8%哪吒U5.2%-6.6%极氪X4.9%-车系2023.Q3*份额同比Model Y56.6.8%蔚来ES613.9.7%小鹏G68.1%-零跑C118.0%6.6%宝马iX34.0%2.9%车系2023.Q3*份额同比蔚来ES815.9C.1%别克E513.5%-智己LS79.5%-ID.6 CROZZ9.5%-53.6%阿维塔118.0%-14小结一、轿车市场现状轿车是新能源纯电市场的主力车型，7-8月销量超50万辆，市场份额超60%轿车在售车系超120款，微型车与紧凑型车在售车系数量最大，合计占比近60%，但市场结构正在发生变化，数量均在大幅减少三季度轿车市场上市新车18款，部分上市的中型、中大型新车的起售价已不足20万元，向下争取市场空间紧凑型车是市场主力占比近30%，小型车市场份额快速扩大，比亚迪成为这两细分市场最有力的竞争者纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成，中国品牌车型牢牢把控中低端市场SUV车型销量增速长期高于轿车，二季度销量超30万辆，销量增速近40%SUV在售车系116款，从小型SUV到中大型SUV的各主要细分市场在售车系数量更为平均，小型SUV在售车系数量快速减少三季度SUV市场上市新车16款，起售价格在25-35万元的中型及中大型SUV市场，汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比超八成，比亚迪与特斯拉是这两细分市场竞争的强者纯电SUV各细分市场集中度相对较为分散，擅打“价格战”的特斯拉Model Y占据中型SUV市场份额的超50%二、SUV市场现状主销纯电车辆电池表现16精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池表现情况数据来源：上险量级别市场微型车小型车紧凑型车中型车中大型车合计份额市场份额14.5.4.5.9%5.5a.9%车系名称宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5汉极氪001纯电占比5.4%2.9%6.4%1.5%5.1%2.7%0.8%0.4%1.0%3.9%1.3%1.0%1.1%2.4%1.47.4%特征中国品牌中国品牌22年6月上市中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌新势力合资品牌豪华品牌中国品牌22年7月上市豪华品牌22年3月上市中国品牌中国品牌新势力轿车SUV级别市场小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV合计份额市场份额3.8.8.6%2.78.0%车系名称哪吒V吉利几何E本田e:NS1元PLUSAION Y哪吒UID.4 CROZZ小鹏G3Model Y宝马iX3零跑C11唐新能源极狐 阿尔法T ID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron纯电占比0.7%0.5%0.1%6.0%4.4%0.9%0.6%0.1%9.8%0.9%0.9%0.2%0.1%0.3%0.1&.5%特征中国品牌中国品牌22年6月上市合资品牌22年4月上市中国品牌中国品牌新势力合资品牌中国品牌豪华品牌豪华品牌22年9月上市新势力中国品牌中国品牌合资品牌豪华品牌22年2月上市2023年1-8月纯电动新能源车型销量占比1 主力车型：基于2023年累计销量，选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型，同时考虑新上市车型且销量快速增长的明星车型；2 聚集纯电：考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响，对数据结果造成较大偏差，故本次研究仅针对新能源纯电（非换电）车型开展；3 品牌多元：选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比；17细分市场车系名称电池类型电机数量磷酸铁锂电池三元锂电池单电机双电机微型车宏光MINIEV长安Lumin小型车海豚欧拉好猫紧凑型车AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3中型车Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5中大型车汉极氪001主销30款新能源纯电车型产品特征数据来源：汽车之家产品库细分市场车系名称电池类型电机数量磷酸铁锂电池三元锂电池单电机双电机小型SUV哪吒V吉利几何E本田e:NS1紧凑型SUV元PLUSAION Y哪吒UID.4 CROZZ小鹏G3中型SUVModel Y宝马iX3零跑C11唐新能源极狐 阿尔法T中大型SUVID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型同时，区分细化车辆单双电机，使研究结果更加准确、客观18主销30款新能源纯电车型用途特征数据来源：汽车之家大数据细分市场车系名称营运车辆非营运车辆微型车宏光MINIEV长安Lumin小型车海豚欧拉好猫紧凑型车AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3中型车Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5中大型车汉极氪00125.17.8$.2%5.3a.3d.0Y.4A.2.9).0 .1$.4F.97.5%0.2t.9b.2u.8.78.76.0.6X.8r.1q.0y.9u.6S.1b.5.8%细分市场车系名称营运车辆非营运车辆小型SUV本田e:NS1吉利几何E哪吒V紧凑型SUVAION YID.4 CROZZ哪吒U小鹏G3元PLUS中型SUVModel Y宝马iX3极狐 阿尔法T零跑C11唐新能源中大型SUVID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron21.5Y.41.2P.1.6R.3G.6U.7 .3.8&.5%0.0B.1&.1%0.0 x.5.6h.8I.9w.4G.7R.4D.3y.7.2s.50.0W.9s.90.0%兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响，真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后，续航里程、电池容量等关键指标的衰减程度19微型车小型车紧凑型车中型车中大型车各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定，夏季能耗高于春季数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 轿车 百公里耗电（度）大部分纯电轿车平均百公里能耗在16-19度左右，较春季百公里能耗提高0.5-1度，车身尺寸对能耗水平的影响并不算大夏季由于行驶过程中使用空调制冷消耗额外电能，导致绝大部分车辆百公里能耗与春季相比均有所增加表示包含双电机版本车型 3% 4% 5% 5% 2% 2% 2% 3% 6% 3% 3% 7% 2% 3%-0%增加降低0轴9.816.513.417.514.416.217.017.717.917.218.218.419.617.120.4宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫吉利几何AAION S小鹏P5秦Pro新能源大众ID.3红旗E-QM5宝马i3Model 3海豹汉极氪001能耗续航20电机数量双电机车型能耗明显高于单电机，车辆单双电机因季节变换所产生的能耗差异不大数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考17.416.318.521.120.020.9Model 3汉极氪001单电机双电机 6% 3% 0% 7% 2% 0%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 轿车 百公里耗电（度）消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机，夏季高温对车辆不同单双电机版本能耗增加没有明显差异从具体车型角度上看，特斯拉Model 3采用玻璃材质车顶，隔热效果差，夏季能耗升高更为明显能耗续航2115-20度是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，夏季车辆行驶高能耗占比大幅增加数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考2023年 夏季：主销纯电 轿车 百公里耗电分布百公里能耗在15-20度范围内，是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，各级别车型在这一能耗区间均有大量车型分布相对于春季，夏季纯电车辆行驶百公里能耗在20-25度区间的车型数量与占比均大幅增加表示包含双电机版本车型微型车小型车紧凑型车中型车中大型车20-25度131Y-20度44yytri-15度36度以下64%宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫AION S大众ID.3吉利几何A秦Pro新能源小鹏P5Model 3宝马i3海豹红旗E-QM5汉极氪001相较春季，车辆能耗在20-25度的占比大幅增加能耗续航22SUV百公里耗电更高，耗电水平随车型级别变化更为明显，夏季能耗增加数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，较春季百公里能耗提高0.5-1.3度，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加与轿车情况一致，夏季绝大部分车辆百公里能耗与春季相比均有所增加2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 SUV 百公里耗电（度）表示包含双电机版本车型增加降低0轴小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV 3% 2%-2% 5% 3% 1% 2% 4% 1% 7% 2% 7% 2% 3% 6.214.716.815.616.817.617.620.618.518.919.322.622.821.523.3哪吒V吉利几何E本田e:NS1元PLUSAION Y小鹏G3哪吒UID.4CROZZ极狐阿尔法TModel Y宝马iX3 零跑C11唐新能源ID.6CROZZ奥迪Q5 e-tron能耗续航23双电机车型能耗明显高于单电机，车辆单双电机因季节变换所产生的能耗差异不大数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考电机数量20.318.217.322.620.521.321.423.520.619.322.924.622.226.0ID.4 CROZZ极狐阿尔法TModel Y零跑C11唐新能源ID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron单电机双电机 4% 1% 7% 8% 3% 3% 5% 4% 0% 7% 5% 1% 4% 7%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 SUV 百公里耗电（度）消费者对车辆性能的极致追求，需要牺牲掉大量电能，双电机车型能耗明显高于单电机，夏季高温对车辆不同单双电机版本能耗增加没有明显差异从具体车型角度上看，特斯拉Model Y与零跑C11采用玻璃材质车顶，隔热效果差，夏季能耗升高更为明显能耗续航24纯电SUV百公里能耗梯度明显，夏季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中上移数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考2023年 夏季：主销纯电 SUV 百公里耗电分布小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV25-30度19& -25度60%WRyc-20度10%U5ru!-15度89uB%哪吒V吉利几何E东风本田e:NS1元PLUSAION Y哪吒U小鹏G3ID.4 CROZZModel Y极狐阿尔法T宝马iX3零跑C11唐新能源ID.6 CROZZ奥迪Q5e-tron夏季纯电SUV百公里能耗在15-20度区间是各级别车型主要的能耗区间，且纯电SUV百公里能耗有着明显的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，紧凑型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV则在15-20度和20-25度两档能耗区间均有所集中相对于春季，夏季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中上移至20-25度区间表示包含双电机版本车型相较春季，中型及以上级别的纯电车型能耗区间集中上移能耗续航25自北向南，夏春两季能耗差异逐渐加大数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 轿车&SUV 百公里耗电分区域季度变化差异元PLUS零跑C11Model 3Model Y-20%-10%0 %中国品牌合资&豪华品牌东北&西北海豚哪吒U大众ID.3本田e:NS1Model Y奥迪Q5 e-tron-5%0%5%中国品牌合资&豪华品牌华北华东&华中&西南极氪001元PLUS极狐 阿尔法T零跑C11大众ID.30%5%中国品牌合资&豪华品牌华南凉爽炎热从全国不同区域上看，自北向南，夏季气温条件逐渐更加炎热，夏春两季能耗差异逐渐加大从具体车型数据上看，大众ID.3、特斯拉Model 3与零跑C11由于车辆自身造型与材质的原因，隔热能力不佳，导致随着维度南移，气温升高夏、春两季差距增大0轴极狐阿尔法T零跑C11大众ID.3宝马i3本田e:NS1-5%0%5%中国品牌合资&豪华品牌增加降低0轴增加降低0轴增加降低增加降低0轴夏季与春季差距基本一致夏季与春季增加5%夏季与春季增加5-10%夏季与春季增加5-15%能耗续航2692.4.8.1.9.3.5.8.7x.8x.1w.2v.5v.0r.4p.7%吉利几何A海豚宏光MINIEV秦Pro新能源长安LuminAION S大众ID.3极氪001汉海豹红旗E-QM5小鹏P5宝马i3欧拉好猫Model 3微型与小型车的里程达成率普遍更高，夏季车辆的里程达成率普遍下降数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考表示包含双电机版本车型-1%-2%-2%-1%-3%-2%-4%-0%-2%-2%-3%-2%-1%-3%-4%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 轿车 标称里程达成率-新车状态（5000公里以内）续航里程方面，由于车身尺寸与重量的原因，微型与小型车的里程达成率普遍要高一些。夏季吉利几何A的里程达成率同样表现最好由于，夏季车辆能耗普遍增加，导致绝大部分车辆的里程达成率均有不同程度的下降。受自身隔热能力不足与双电机版续航低的拖累，特斯拉Model 3的标称里程达成率垫底能耗续航27单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，特斯拉Model 3受环境影响较大数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考电机数量81.3.1s.7x.5s.9c.8%极氪001汉Model 3单电机双电机-0%-3%-5%-1%-1%-4%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 轿车 标称里程达成率-新车状态（5000公里以内）单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，极氪001因季节切换所产生的综合里程达成率差异微小且单双电机车型里程达成率差距不大，而特斯拉Model 3的里程达成率受环境影响较大，双电机版本车型的标称里程达成率明显更低能耗续航28SUV里程达成率要弱于轿车，夏季续航下降，中国品牌的标称里程达成率更高数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考92.4.1.4.1.4.8.6.0 x.4w.4w.3s.4r.4q.0i.7%吉利几何E宝马iX3元PLUS哪吒U本田e:NS1哪吒VAION Y极狐阿尔法T小鹏G3ID.4CROZZ唐新能源ID.6CROZZ零跑C11奥迪Q5 e-tronModel Y表示包含双电机版本车型增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 SUV 标称里程达成率-新车状态（5000公里以内）-1%-0%-3%-2%-1%-2%-1%-1%-2%-3%-1%-3%-3%-1%-4%SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车，吉利旗下几何E的续航里程超过90%，同样优于其他车型，中国产品表现好于合资、豪华产品与轿车相似，由于夏季能耗普遍增加，使绝大部分车辆的里程达成率均出现下降。受自身隔热能力不足与双电机版续航低的拖累，特斯拉Model Y的标称里程达成率同样弱于其他竞争对手能耗续航29夏季续航里程下降，特斯拉Model Y的里程达成率变化最大数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考电机数量81xyvutpuvsrhg%极狐阿尔法TID.4 CROZZ唐新能源ID.6 CROZZ零跑C11奥迪Q5 e-tronModel Y单电机-1%-4%-1%-3%-4%-3%-6%-2%-3%-1%-4%-3%-2%-6%增加降低0轴2023年 夏季 VS 春季：主销纯电 SUV 标称里程达成率-新车状态（5000公里以内）单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，极狐 阿尔法T与比亚迪唐因季节切换所产生的综合里程达成率差异较小，而特斯拉Model Y的里程达成率受环境影响较大，双电机版本车型的标称里程达成率明显低于其他车型能耗续航30数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考；为减小数据偏差，仅针对单电机版本车型进行分析主销纯电 轿车&SUV 里程达成率衰减（分用途）营运夏季 VS 春季：主销纯电 轿车&SUV 里程达成率（行驶5万公里）同里程营运车辆续航高于非营运，夏季东北/西北地区车辆续航略有增加从用途角度看续航里程的变化，在同等里程下，营运车辆的续航里程均高出非营运车辆2-3pt由于气候环境方面因素影响，相较于春季，营运与非营运车辆在东北、西北地区，夏季续航里程均有所增加，非营运车辆表现相对更为明显81.9y.3x.0u.8y.6w.3v.1s.9%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里非营运86.4.4.4y.1.0.4y.4w.6%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里2023.春季2023.夏季 1%-4%-6%-5%-5% 0%-1%东北华北华东华南华中西北西南 3%-3%-5%-6%-3% 2%-0%东北华北华东华南华中西北西南增加降低0轴增加降低0轴能耗续航31数据来源：汽车之家大数据*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异，数据结果仅供参考；为减小数据偏差，仅针对单电机版本车型进行分析主销纯电 轿车&SUV 里程达成率衰减（分电池类型）磷酸铁锂三元锂高温环境两类电池续航均有下降，磷酸铁锂夏季表现更好，且不同区域存在差异明显从电池类型角度看，不同于春季气温相对较低，在夏季高温环境中，由于电池降温需要额外额外电能，磷酸铁锂与三元锂电池续航较春季均有一定幅度的下降。同时，由于磷酸铁锂电池热峰值可达350-500，有着更好耐高温的表现，故在夏季车辆经过长期行驶后，磷酸铁锂电池续航表现略好于三元锂电池此外，不同区域电池表现存在差异明显，夏季在东北、西北相对凉爽地区的里程达成率略有增加，而在愈加炎热地区，里程衰减愈明显夏季 VS 春季：主销纯电 轿车&SUV 里程达成率（行驶5万公里） 1%-4%-6%-6%-4% 2%-1%东北华北华东华南华中西北西南 2%-3%-6%-5%-4% 1%-1%东北华北华东华南华中西北西南增加降低0轴增加降低0轴83.6.6y.2v.4.7y.3w.9u.5%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里2023.春季2023.夏季83.5.2y.5w.5.4x.2v.6u.0%1万公里以内1-3万公里3-5万公里5-10万公里能耗续航32小结一、能耗水平轿车：大部分纯电轿车平均百公里能耗在16-19度，车身尺寸对能耗水平的影响并不算大，双电机车型能耗明显高于单电机；15-20度依然是纯电轿车各级别车型主要的能耗区间，夏季能耗在20-25度的占比有所增加SUV：纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加；纯电SUV百公里能耗梯度明显，15-20度同样是主要的能耗区间，相较春季，中型及以上级别的纯电SUV车型能耗区间明显上移特点：夏季能耗普遍高于春季，SUV车型能耗增幅相较于轿车车型更明显轿车：微型与小型车的普遍更高，单电机车型的优于双电机，仅1 款中国车企产品续航超过90%（5000km内），表现最优SUV：里程达成率要略弱于轿车，同样仅1 款中国车企产品续航超过90%（5000km内），中国产品整体表现好于合资、豪华产品用途：在同等里程下，营运车辆的续航里程均高出非营运车辆2-3pt电池：在夏季高温环境中，电池降温需要额外额外电能，磷酸铁锂与三元锂电池续航较春季均有下降，磷酸铁锂电池续航表现略好于三元锂电池区域：夏季在东北、西北相对凉爽地区的里程达成率略有增加，而在愈加炎热地区，里程衰减愈明显二、续航里程 

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汽车行业Table of Contents目录内容摘要第一章 汽车行业可持续发展的现状和挑战 抛弃燃油车，转向电车 可持续发展战略重点 汽车价值链及机会分析 第二章 汽车制造商如何进行可持续转型 可持续转型框架步骤一：承诺（Commit）可持续转型框架步骤二：行动（Act）可持续转型框架步骤三：报告和监测（Monitor）在可持续转型框架中利用亚马逊云科技的创新技术 7232734344854546469第三章 企业碳管理解决方案 凯捷咨询的模块化碳管理方法论 在亚马逊云科技上打造碳数据湖来管理碳排放 第四章 供应链可持续风险管理解决方案 供应链转型是可持续发展的重要环节 在亚马逊云科技上打造可持续发展供应链风险管理 总结和展望 1内容摘要随着对可持续发展问题关注的不断增加，政府对汽车企业的监管正变得日益严格。在“双碳”目标下，各大跨国车企纷纷制定了相关发展战略，积极采取措施推动电动化、采用绿色能源、实践循环经济，通过加强合作，努力减少碳排放为可持续发展做出贡献。实际上，车企面临的减排压力不仅仅来自监管者，同时还来自更广泛的利益相关者，包括消费者、投资人、公众、供应商等。利益相关者们对企业可持续发展和绿色产品的关注度，也推动了企业在可持续发展中的进程。然而，由于车企的特殊性，实践可持续发展充满了挑战。一方面，汽车行业本身拥有复杂的供应链，另一方面汽车行业的“新四化”包括“电动化、智能化、网联化、共享化”正不断推动着行业整个价值链的转型和重构，从而进一步提升了可持续的难度。车企在可持续发展不仅需要关注自身的可持续性，还需要确保整个价值链也遵守了 ESG 可持续发展的标准。对于车企而言，如何将可持续发展落地成日常运营的意识，将相关指标融入到绩效管理中来，并借助有效的可持续发展数据平台来实现可持续发展目标，成为其首要解决的问题。凯捷咨询和亚马逊云科技，不仅仅自身在实践其可持续发展的理念，而且在帮助企业进行可持续战略方面，在各自领域都有着独特的优势。凯捷咨询基于综合的可持续转型方法论，为车企制定可持续发展转型路线图，助力企业以科学有效的方法实现长期的可持续发展。凯捷咨询利用 CAM（Commit，Act，Monitor）可持续转型框架，通过三个步骤：承诺、行动、监测与报告，全方位帮助企业规划管理自身的可持续转型进程。亚马逊云科技作为云计算行业的开创者和引领者从“云生、云治、云创”三方面赋能企业在可持续发展中的需求。凯捷咨询和亚马逊云科技合作，可以结合双方的优势，帮助客户践行可持续发展。凯捷咨询2凭借对汽车行业全价值链的深刻理解，通过全方位扫描可持续发展行动关键点，确定了汽车价值链在可持续发展领域潜在的机会点。其中，碳管理是车企实现可持续发展的基础，凯捷咨询可以帮助客户建立包含净零数据、碳核算、可持续及环境相关报告和可持续转型的完整“模块化碳管理”框架，并借助于亚马逊云科技提供的“碳数据湖解决方案”，为企业提供更加精准、高效、可靠的能源管理和碳排放管理服务，帮助企业实现可持续发展目标。另外，供应链及供应商可持续发展是公司可持续转型过程中至关重要的一步，包括原材料的采购、生产制造的碳足迹、供应商和经销商网络中的采购和交付活动等。供应链的可持续性和韧性是实现智能供应链的新驱动力，因此供应链可持续风险管理，也是企业实现自身可持续发展的关键。凯捷咨询除了通过帮助客户将更多的负载迁移到亚马逊云科技，并通过不断优化来帮助客户提升 IT 基础设施供应链的可持续性，还可以结合亚马逊云科技上构建的供应链可持续风险管理平台，借助云计算的优势，帮助企业升声誉，降低因 ESG 问题而导致的供应链中断的风险，同时降低合规和监管风险。综上，本白皮书从凯捷咨询在可持续发展转型方法论和能力出发，结合亚马逊云科技的数字化管理平台，提供包括企业碳管理和建立可持续发展供应链等全方位可落地的解决方案。该白皮书也是车企规划可持续发展战略的重要依据。我们衷心希望这些内容能够激发创新思维，并为汽车行业及利益相关者制定可持续发展战略和管理措施提供重要的参考和指导，同时也希望汽车行业积极采取行动，实现更加环保和可持续的运营方式，来不断促进行业的可持续发展。301汽车行业可持续发展的现状和挑战 抛弃燃油车，转向电车 可持续发展战略重点 汽车价值链及机会分析4汽车市场持续扩张：汽车保有量不断增加。2022 年，全球汽车的销量约为 8000 万辆，到 2029 年预计增长到 9650 万辆1。亚洲市场随着城市化推进和中产阶级的持续壮大汽车拥有量将大幅增加。第一章 汽车行业可持续发展的现状和挑战汽车更趋电动化：截至 2022 年底，中国新能源汽车保有量已经达到了 1310 万辆，其中纯电动汽车占比最高，达到了 79.78%。目前，中国的新能源汽车渗透率已超过 10%，即汽车增量中电动化的比例超过 10%，预计到 2025 年会突破 30%。美国、欧洲等的渗透率也在增长，特别是北欧，在挪威，电动汽车的新车销售占比已接近 100%。当然，各国电动化的技术路线不一样，中国以纯电为主，欧洲以插电为主，日本则以弱混为主3。截至 2022 年末，我国汽车保有量达到 3.19 亿辆，占机动车保有量的 76.50%。但汽车市场仍有较大的增长空间。基于百人会研究预测，2025 年中国电动汽车的年销量将突破 700万辆，乐观估计 900 万-1000 万辆2。全球轻型车销量（至 2029 年）北美万南美万非洲中东万欧洲万亚洲万抛弃燃油车，转向电车5此外，汽车行业越来越意识到可持续发展是机会而不是负担，是一个变革组织、流程、产品和服务的机会。一些敏锐的汽车制造商预见到，在2035 年之前欧盟会宣布禁用燃油车（ICE），已经开始思考如何与合作伙伴一起带动整个行业去实现这一目标。通用汽车已经将 2020-2025 年在电动汽车（EV）和自动驾驶汽车（AV）开发方面的投资增加到 350 亿美元以上4。本田公司承诺，在 2030 年前，提高电动汽车和燃料电池汽车(FCV)在主要市场上的销售比例至 40%；2035 年前，提高到 80%；预计 2040 年前，达到100%5。政府大力扶持电动车:可持续发展正逐渐成为交通运输业尤其是汽车行业的重点。许多发达国家都设定净零排放的目标，正转向更环保的电动汽车（EVs）。政府也对此予以大力支持，通过税收优惠和补贴，促进本土电动汽车的制造和销售。例如，在德国，消费者购买价格低于 40000 欧元的汽车，可获得高达 6000 欧元(5880 美元)的补贴(占总价格的 15%以上)6。而美国国会最近通过了通胀削减法案，该法案为在北美组装的电动汽车提供高达7500 美元的补贴7。在政府激励措施的推动下，大多数知名的全球汽车制造商正在加紧生产并推出一系列不同价位的电动车。过去几年中，中国政府也逐步加大了对电动汽车政策支持的力度。有关部门相继出台新能源汽车系列政策，包括新能源汽车产业发展规划、新能源汽车推广应用推进工作方案等。政府提供新能源汽车的购车补贴，补贴金额根据车辆类型和续航里程而定。政府还积极推动充电基础设施建设，以确保充电便利性8。在政策助力下，中国已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。据中国汽车工业协会最新统计显示，2022 年我国新能源汽车爆发式增长，产销分别完成705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长分别为96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一 8。56汽车行业监管趋严：在可持续发展方面，政府对车企的监管趋向严格。全球各国针对气候问题的监管日益加强，不断增加对温室气体排放的限制。例如，美国 2022 年通过了通胀削减法案（IRA），鼓励对减排的投资9；2021 年，欧盟国家在一系列气候相关的法律上达成一致，核心是新的、更严格的减排目标，以指导欧盟未来几十年的政策制定10。欧盟要求汽车制造商在 2035 年之前逐步淘汰内燃机（ICE）汽车。这对电动汽车领域来说是又一剂强心针11。此外，汽车行业的脱碳不仅仅需要转向电动汽车，还需要考虑到充电基础设施、矿物和金属的可持续开采等方面的环保。供应链方面也即将迎来更严格的法规。欧盟出台了供应链尽职调查法案，企业需要加强对循环经济的关注，并确保企业的整个价值链也遵守了环境和社会标准，包括直接和间接供应商、企业的运作以及产品和服务的供应商12。可持续发展战略重点7碳排放数据核查及管理趋严：世界各地的监管机构不断加大对企业的压力以推动气候行动，要求它们披露有关气候风险和温室气体排放的数据。2021 年 4 月，欧盟委员会通过 企业可持续发展报告指令（CSRD），引入了新的、更严格的企业可持续发展报告标准，比如说 CSRD 对可持续发展报告有强制性审计要求13。CSRD 目的是将要求报告的范围扩大。约 49,000 家欧盟公司和相关外国子公司被要求进行信息披露，而且被强制要求披露范围 3的排放14。2022 年 3 月，美国证券交易委员会(SEC)提出规定，要求公司披露气候相关风险信息。在温室气体排放披露方面，SEC 提案要求披露范围 1 和范围 2 排放的排放量和排放强度；对于重要的范围 3 排放，或者属于注册人的温室气体减排目标范围 3 排放，也需要进行披露15。这些监管的法规，意在改变气候相关信息披露滞后的局面，向财务报告看齐。目前监管合规环境尤为复杂且瞬息万变，怎样获取准确、完整的排放数据成为了重中之重。8来自利益相关者的压力加大：汽车行业在减排方面的压力也来自广泛的利益相关者，包括监管机构、消费者、股东和公众。近年来，消费者观念的转变反向推动车企进行绿色转型。随着环境问题诸如气候变化、空气污染、水资源短缺等日益凸显，消费者对环境保护的关注和意识也逐渐增强。因此，越来越多的消费者愿意支持绿色可持续的产品和服务希望通过选择更环保的汽车，从而积极推动可持续发展的企业，以实现个人对社会和环境的贡献。IDC发布的 2022 年北美汽车消费者调查显示，未来三年该地区超过 70%的电动汽车潜在购买者在 17-45 岁年龄段16。他们选择产品和服务是依据公司在价值观方面的表现，如清洁能源、道德采购（企业承诺保证采购物品及原料来源正当）和环境公平。汽车企业需要考虑到用户的变化，并考虑他们在可持续发展倡议方面的立场，才能吸引年轻的电动汽车购买群体。随着一系列电动汽车企业不断进入市场，用户对车企可持续发展进程的看法正在成为选择电动汽车品牌时的关键差异化因素。此外，环境、社会和治理（ESG）因素正在影响所有行业，投资者越来越多地考虑这些非财务因素，来识别风险和增长机会。信用评级机构根据汽车公司的可持续发展举措来提供信用评分，来帮助投资者决策。因此，在整个汽车制造商的价值链中，可持续发展的推动力不仅仅局限于道德方面，还包括商业方面。9大众目标在 2030 年实现电动汽车销量份额从 35%增加到 55%，每年增加 30 万辆电动汽车销量大众计划到 2025 年投资 140 亿欧元用于脱碳措施，以推进实现净零排放的目标比亚迪计划在 2040 年之前将停售燃油车沃尔沃计划在 2040 年前实现全价值链净零碳排放奔驰目标在 2039 年实现净零排放比亚迪的目标是在 2050 年实现零碳排放沃尔沃计划在 2050 年前实现所有在用车辆净零排放奔驰计划将生产用水量比 2018 年减少 33%奔驰计划到 2030 年用可再生能源满足 70%以上的需求大众希望到 2030 年，欧洲 70%的销售额为电动汽车，而美国和中国的销售额超过 50%宝马车企净零排放目标奔驰沃尔沃比亚迪长城奥迪大众各大汽车制造商设定净零目标：面对日趋严峻的全球气候变化挑战，碳达峰、碳中和已成为全球共识。在“双碳”目标下，各大跨国车企纷纷制定了相关可持续发展战略，例如积极采取措施推动电动化、采用绿色能源、实践循环经济和加强合作等，努力减少碳排放并为交通运输的可持续发展做出贡献。宝马，奥迪，奔驰，大众，比亚迪，沃尔沃，长城这些知名车企都设定了自己的减排目标 17 18 19 20 21 22 23。奥迪目标在 2050 年前实现所有生产基地的净零排放长城汽车的净零排放目标是在 2045年全面实现碳中和宝马致力于在 2050 年前实现碳中和奥迪计划在 2025 年将整车产品生命周期的碳足迹减少约 30%宝马目标在在 2030 年中期将车辆二氧化碳排放量减少约 40汽车行业全价值链中的可持续发展要素：在汽车行业，可持续发展包括对行业标准的全面反思，引入和改进具有环境和社会意识的操作、流程、产品和服务。凯捷咨询一直与汽车行业和汽车制造商紧密合作，建立了对汽车行业全价值链的深刻理解。凯捷咨询确定了行业在可持续发展领域所追求的分布于整个汽车价值链中的各个要素。8.40.71.16.332.20.46车辆全生命周期中的碳排放:每一辆车都有碳足迹，在其生命周期过程中直接或间接排放 CO及其他温室气体(以 CO排放当量的形式表示)，这包括原材料、生产和使用中的碳排放以及购买的能源产生的排放。外购能源的排放超出了汽车制造商的控制范围，并且会有区域的差异（取决于能源组合、与燃料源的距离等），但企业在可持续设计中必须考虑到这一部分。每售出一辆车都会使碳排放成倍增加。这意味着我们必须研究车辆的整体生命周期，从摇篮到坟墓，帮助科学决策，尽量减少碳排放，以实现最大的可持续性。汽车价值链中的可持续机会分析11车辆研发可持续研发和产品开发：可持续研发包括设计产品以减少对环境的影响，确保可回收性从而优化自然资源的使用。产品的可持续性：产品的可持续性涉及到转向节油或电动汽车和可生物降解的零部件。1.可持续研发和产品开发2.产品的可持续性（包括过渡到节油汽车或电动汽车）10.移动和数字服务11.降低排放和改善车辆安全9.销售、市场和售后可持续发展12.支持和促进循环经济13.汽车价值链的公平劳动政策14.IT 领域的可持续性市场营销和销售移动服务和车辆使用供应链生产制造和运营研发6.可持续生产制造7.废物回收利用和易于回收的报废处理8.可持续的电力采购3.可持续的供应链4.对环境负责的金属来源（例如：用于电动车电池）5.对所有材料和产品的采购进行尽职调查价值链如上图所示，在环境可持续性方面需要注意分布在研发、供应链、生产制造和运营、市场营销与销售、移动服务和车辆使用、支持和促进循环经济、IT 领域的可持续性中 14 个要素。供应链可持续的供应链：可持续的供应链包括在物流、配送、仓储和库存管理等方面采用具有环境可持续意识的操作。对环境负责的金属采购（例如，用于电动车电池）：采购对环境负责的金属、材料和产品的采购，确保金属开采、提取和生产对环境的影响最小，减轻长期影响。对所有材料和产品的采购进行尽职调查：对所有材料和产品采购的尽职调查包括确保所有过程和程序符合人类和环境准则，并进行独立验证。12生产制造和运营可持续生产制造：在实施维护、质量管理和生产等环节减少废弃物，提升材料的可回收性，提高再利用率。废物回收和易于回收的报废处理：废物回收和易于回收的报废处理涉及向消费者提供选择，使其能够返还车辆和部件，以便进行负责任的处理。可持续的电力采购：可持续的电力采购包括建造或租赁可再生能源资产等活动。移动服务和车辆使用移动和数字服务：移动和数字服务的实例包括鼓励拼车、订阅模式和联网服务。降低排放和改善车辆安全：降低车辆排放和增加车辆安全性，以确保车企在任何可持续发展倡议中考虑到汽车使用周期的排放。IT 领域的可持续性IT 领域的可持续性，包括自建数据中心的能源消耗，或者通过上云来减少能源消耗，提升可持续。支持和促进循环经济循环经济是一种产业或经济体系，通过设计恢复性和再生性，车企能最大限度地利用资源。它倾向于材料的再利用，而不是传统的“获取-制造-使用-废弃”的生产制造循环。市场营销与销售销售、营销和售后的可持续性：销售、营销和售后的可持续发展包括改造旧车型、翻新旧部件或车辆等相关举措，以减少排放和提高效率。121302汽车制造商如何进行可持续转型 可持续转型框架步骤一：承诺（Commit)可持续转型框架步骤二：行动（Act）可持续转型框架步骤三：报告和监测（Monitor）在可持续转型框架中利用亚马逊云科技的创新技术14第二章 汽车制造商如何进行可持续转型可持续发展已成为头部汽车制造商的首要任务，并且已经在电气化等各种项目上取得成功。然而，行业需要一个更全面、系统化的方法来应对整个汽车产品生命周期及其他方面的问题。凯捷咨询热衷于可持续发展领域的研究，并专注于帮助汽车行业实现可持续发展。凯捷咨询推荐的 CAM（Commit,Act,Monitor）可持续转型框架，通过三个步骤：承诺、行动、报告与监测，全方位帮助企业规划管理自身的可持续转型进程。-EV/PHEV/FCEVITITITIT1415气候治理和组织愿景、方向、路线图可再生能源采购碳定价和碳抵消建立净零排放战略所需的四个环节可持续转型框架步骤一：承诺（Commit）：制定新的策略：现代企业如何在 2030 年之前实现 CO的排放量减少 45%，在 2050 年达到净零排放以及实现巴黎协定碳减排目标是企业必须思考的问题。汽车公司需要切实可行的方法，即能够快速将承诺转变为可行脱碳战略的方法，来履行他们对净零排放承诺。公司在评估转变的风险和机会后，需要制定路线图、评估脱碳可用的杠杆，并建立合适的治理机制和策略以实现碳抵消和可再生能源的采购，如下图所示。转向新的商业模式：车企不仅仅只需要优化现有的商业模式，还需寻求建立并转向可持续发展的新模式。这些模式将不同的利益相关者纳入考虑范围，包括消费者、供应链相关伙伴和生态系统合作伙伴等，来共同实现 ESG 目标。新的商业模式的核心是循环经济措施，凯捷咨询在循环经济方面，提倡包括减量化(Reduce)，再使用(Reuse)，再循环(Recycle)，再设计(Redesign)，再回收(Recover)以及在生产(Remanufacture)6 个原则的 6R 方法论。该方法论能够为汽车制造商带来最大的收益24。另外，可持续发展的范围不仅仅局限于车辆本身，还将覆盖至端到端的生命周期和整个价值链。新模式也将反映出车企向移动服务领域转型的趋势，因此产品将越来越多地以最佳的、最可持续的方式和最优价格为客户提供从 A 点到 B 点的解决方案，比如汽车制造商可以提供充电基础设施或充电服务。16思考新的价值驱动因素：汽车制造商在重新思考他们的战略和商业模式的同时，还需要思考决定其业务价值的驱动因素。在可持续发展上，ESG 需要同传统的价值驱动因素如产品卓越性和品牌实力相结合。随着投资者越来越多地将 ESG 绩效纳入其决策过程，越来越多的评级机构在信用评级中反映企业的 ESG 表现，这意味着 ESG已成为获得资本市场的准入条件。转向新的文化：人们往往将污染、能源消耗和制造业的文化与重工业的文化联系在一起。汽车公司现在正在努力转向一种新文化 车辆用最可持续发展的方式提供移动服务。如果想让 ESG 成为汽车制造商文化的一部分，他们就需要更匹配的技能、更强的治理能力和更完善的领导问责制度。员工应该接受相关培训，并被鼓励参与可持续发展的活动，甚至可以超越企业边界（例如，团队可以志愿参加环保社区项目）。一个急需文化转变的领域是供应链。大多数汽车公司采购零件的方式已深植于他们多年来形成的上海品茶中。这种范式需要打破，以便企业决策，因为企业的采购不仅要考虑成本对于汽车行业而言，ESG 具有特殊意义，因为无论 ESG 正确与否，汽车行业都被广泛认为是人类能源消耗和碳排放量的主要源头。这种形象意味着汽车行业现在被认为具有特殊责任去帮助世界应对气候变化等问题。17和质量，还要考虑 ESG 的影响。在新文化下，从企业规划开始，ESG 的理念就可以被体现在每个产品或服务中，并融入整个价值链和产品生命周期中。其中，循环经济是核心概念和原则。简而言之，公司所做的一切都应该通过 ESG 的角度来进行评估，并考虑每种可以提高可持续发展水平的方法。可持续转型框架步骤二：行动（Act）:端到端的视角：从可持续发展的承诺到付诸可持续发展的行动，仅仅靠最小化尾气排放是不够的。车辆需要在其全生命周期内遵循可持续发展原则，直至（或超过）报废 最好经过多次重复使用后再报废。产品生产制造过程也需要遵循可持续发展原则，供应链运作、客户对产品的使用和对服务的享受同样如此。关键概念是循环经济，实施的过程需要企业在全生命周期的每个阶段都做出改变。1718在产品、服务和体验上打造可持续：产品研究汽车制造商已经在努力增加车辆的可持续性，目前重点放在混合动力和全电动汽车（以及它们的电池）上，但这往往忽略了传统内燃机汽车也可以变得更可持续的问题。未来发展研究领域包括了基于软件的电池管理和氢燃料电池技术（与商用车辆高度相关）以及生物废弃物的利用。此外，车辆现在正在成为移动服务的一部分，并且整个服务均具备可持续性。服务创新服务可以赋予客户以更加可持续的方式使用汽车的能力 证据表明，年轻人非常重视这种类型的服务。移动出行服务可以帮助人们实现车辆共享，提高车辆利用率，或者在出行中与其他交通模式相结合，以便更可持续地完成旅程。还有其他通过连接型服务来增加可持续性。例如，人工智能（AI）驱动的连接型服务，在启程前可以预热或冷却车辆电子系统，并进行调整，从而增加旅途的可持续性。其他一些服务可以通过调整引擎使用情况来优化充电模式以更好地利用能源。由人工智能（AI）驱动的连接型服务也可以提供关于以可持续的方式使用汽车方面的指导，例如改善驾驶行为以减少燃油消耗。对于混合动力汽车来说，这些服务还可以最小化汽油的使用量，并确保尽可能多地使用电车模式。随着汽车自动化水平提升，这类调整甚至可能也会实现自动化。1819客户体验可持续发展不仅仅和汽车制造商有关，客户使用汽车或对应服务的方式也可以减少或增加汽车的环境影响。例如，他们如何驾驶车辆、是否与其他司机共享它以及在寿命结束后如何处理它。因此，公司也需要考虑如何影响客户行为。这里有两个方面：首先是满足那些已经热衷于采取可持续行动的客户，其次是引导其他人重视可持续行动。可视化对于影响这两种类型的客户都非常重要。公司仅向人们展示每公里使用多少能源就可以激励人们改变自己的行为，特别是当公司已经提供了如何改善环境问题的信息。汽车制造商需要创造更多“可持续性体验”。可持续性需要融入到与顾客交互的每一个行为中去。新车宣传图除了展示颜色外，还应展示具备哪些可持续属性；销售网点应该展示充电站和汽车，并解释它们如何相互配合实现可持续发展；汽车应向驾驶员展现其具备的可持续特性，而不只是让驾驶员自己去了解并启用它们；充电站应该让用户看到能源消耗和充电周期。通过这些方式，汽车制造商有能力将客户对可持续性的体验带入日常，从而激励他们采取行动。事实上，在汽车的整个生命周期中，都有促进可持续行为的机会点。比如说，连续更新是遵循了循环经济的原则可以鼓励客户更长时间地使用车辆，也增加二手产品的吸引力。1920采购要素采购，特别是企业选择的供应商，对企业环境足迹有着巨大的影响。事实上，企业所购买货物和服务的碳排放量占企业碳足迹的比例高达 90%。因此，评估供应商生态系统的表现是车企实现可持续发展的重要起点。汽车制造商可以开始将可持续发展相关的 KPI 纳入采购流程，并引入工具以帮助采购团队根据可持续发展 KPI 评估供应商。AI 驱动型工具可以帮助筛选庞大的数据量。此外，必须提高采购团队及其主要一级供应商内部的技能水平，使他们充分理解公司可持续发展的愿景并实现该愿景。在这种方式下，可持续发展 KPI 将成为采购流程中不可或缺的一部分。打造可持续运营：为实现净零排放等可持续性目标，需要对行业的每个方面进行重新审视：原材料消耗、全球采购组件、装配、分销等。设计、工程和制造流程都必须顺应可持续性目标。智能工业制造方法可以提高可持续发展水平。例如，数字孪生可以提供整个操作过程（包括供应链）端到端的可见性。这使得企业更容易回答诸如“我们工厂物流相碳排放中有多大比例来自海运？有多少来自公路运输？”之类问题，并且据此做出适当调整。车企还意识到他们需要改革传统的生产计划与控制方法。为确保符合目前瞬息万变的监管目标，他们需要动态调整生产计划的工具和流程，以同时满足 CO目标和生产目标。可持续运营主要关注三个关键要素：采购、工厂和供应链。2021工厂要素工业碳排放是气候危机的另一个主要诱因。汽车制造商正转向“绿色、精益、数字化”工厂，特点是可再生能源的使用、零排放生产、高效节能和资源集约。虽然大多数汽车制造商已经在这个方向上前行，但他们应该定期进行自我评估以确保处于正确的轨道，并识别可以快速改进的机会。例如车企可以通过循环经济（如短循环回收）来优化资源利用，并尽可能地减少原材料对环境的影响。供应链要素供应链是汽车业务可持续发展的另一个重要决定因素。新冠疫情和俄乌战争的干扰使得汽车行业重新思考整个供应链的发展。头部的汽车制造商正利用这个机会解决供应链方面的 ESG 问题。然而，建立一个可持续的供应链首先需要合作。例如，OEM 需要依靠一级供应商和二级供应商确保更低层级供应商的合规性。合作的另一种形式是确保供应商只生产所需数量，来减少浪费。当供应商致力于可持续发展的合作时，创新可能会更快地产生，正如 Catena-X 的例子所示。Catena-X 汽车网络联盟使用 GAIA-X 平台，通过安全、标准化数据交换联盟来提高数字化程度和可持续性，并降低故障率。迄今为止的案例和循环经济、碳足迹、数字孪生技术、溯源和质量管理有关。参与的企业包括宝马（BMW）、德国电信（Deutsche Telekom）、罗伯特博世公司（Robert Bosch）、SAP、西门子（Siemens）、采埃孚（ZF Friedrichshafen）、奔驰（Mercedes-Benz）和凯捷咨询。2122可持续 IT 绿色转型：可持续 IT 是一个相对概括性的术语，它主要描述一种以环境保护为基础的 IT 方法论，涉及计算机软硬件的设计、使用、处理以及用这些计算机软硬件实现的商业流程的设计。此术语还延申到其他一些生产活动，如可用于对 IT 硬件所需的稀有金属的开采，水资源保护，甚至循环经济原理在整个技术生命周期中的应用。可持续 IT 的行动覆盖了企业 IT 的所有领域，包括用户硬件和设备、网络和通信系统、应用程序和数据，以及云计算。IT1.2.1.2.3.4.5.1.2.3.AL/ML4.1.2.3.4.从可持续性角度来看，IT 是一把双刃剑。它可以是宝贵的资产，但同时也会对环境造成很大的负面影响。IT 的收益在于，先进技术如人工智能可以帮助公司处理采购的需求、驾驶车辆或工厂运营方面等许多可持续发展决策。现有 ERP 系统中的数据还可以支持可持续发展决策、监测以及证明企业合规。然而，汽车制造商的碳足迹有一大部分来源于 IT。2019 年全球所有人类活动共产生了 536 万吨电子垃圾 五年内增长了21%。汽车公司可能比大多数公司更关注可持续使用IT，并减少其对环境的影响。但由于缺乏工具和专业知识，车企解决方案的采用和部署经常受到阻碍。因此，车企需要进行 IT 的绿色转型，包括审查基础设施（涵盖旧平台和云托管）以限制 IT 解决方案的环境影响，而选择云计2223可持续转型框架步骤三：报告和监测（Monitor）：基于可衡量的数据：汽车制造商需要数据的支持来同时实现可持续发展和盈利等传统目标。除了每个流程的数据外，汽车制造商还需要一个端到端视图，将来自不同垂直领域和供应链不同部分的数据汇集起来。这将使他们能够优化企业整体的可持续性，并评估业务或供应链中一部分对另一部分产生的连锁影响。例如，更改电池类型可能会减少车辆排放，但会增加电池生产中的排放或使再利用变得更困难。算成为了这方面的一个重要选项。值得注意的是，最近 IT 的进步实际上可能加剧环境问题。例如，虽然 AI 机器学习很有价值，但当它在旧基础设施上运行时，耗电量巨大。即使在云端，如果技术配置不如预期高效的话，AI 依旧耗电量巨大。另一个需要端到端可视化的原因是让公司平衡不同目标，如权衡短期利润与减排。可靠的数据可以向利益相关者展现公司的可持续发展进程，同时驳斥“漂绿”的指控。当然，仅拥有数据是远远不够的。汽车制造商必须创建包含可持续发展目标在内的KPI，并使用数据帮助决策者将业务引向这些目标。此外，公司还需要工具将数据转换为洞察见解，这些见解可以用来支持沟通并驱动决策（战略和战术层面）。24创建智能中心：每家汽车制造商都应在所有企业功能的交叉点设立一个可持续性智能中心，来支撑以支持公司的可持续性发展。创建智能中心需要几个元素：数据策略汽车制造商应明确所需的数据类型，比如说数据有助于实现公司 ESG 承诺、引领业务走向目标、为公司 ESG 绩效提供证明等。在此阶段还应考虑数据治理、必要技术和数据合作伙伴生态系统。可持续发展数据枢纽将所有与可持续发展相关的内部和外部数据都组织到单一枢纽上。实时驱动决策，满足利益相关者对于快速便捷获取信息的需求。除了技术平台外，数据提取和分析机制也必须仔细选择。监管机构投资者消费者合作伙伴研发采购生产供应链营销财务人力资源数据表现数据战略数据中心净零排放智能化环境提取环境数据提炼环境数据分析环境数据输入运营公司决策汇报优化沟通优化转换其他25数据管理需要从公司内外不同来源提取数据，并以可用的格式呈现。这需要数据共享和标准化。ESG 绩效指导基础设施应建立机制确保 ESG 的洞察和绩效指标传达给正确的决策者。报告应符合监管要求和投资者期望。在此基础上，智能中心中存储的数据量随公司的可持续性发展进程逐渐增长。基于数据的现代工具和技术：针对特定需求，汽车制造商可以选择一系列创新工具和技术，包括先进技术如 AI（人工智能，Artificial Intelligence)和ML（机器学习，Machine Learning）。例如碳排放核算碳排放的严格量化是实现透明性和问责制的基础，并为公司设定改进目标提供基准。由数据驱动的现代工具可以实现产业化数据衡量，并将原始指标转换成有意义的思考。供应链控制塔供应链控制塔是虚拟视图平台，可以捕获并使用汽车供应链中的数据，并以仪表盘等形式呈现出来。控制塔可以帮助汽车制造商监测和引导供应链中任何环节，包括碳排放和其他 ESG 指标。控制塔也可以提醒管理层注意一些需要采取紧急行动的问题。2526数据共享的重要性：只有通过合作，汽车制造商才能在全球范围内创造显著的环境效益这意味着需要共享大量数据。例如，通过数据共享，实时路况地图可以避免不必要里程消耗和相关燃料浪费。安全数据共享机制的先行者有 Gaia-X（欧盟赞助的联合会，提供有关数据的基础设施和服务）和 Catena-X（汽车行业相关公司组成的团队）。ESG 报告由数据驱动的现代工具可以使 ESG 报告产业化及自动化以迎合不断发展的法规，实现投资者越来越高期望值。但是由于庞杂的数据量以及缺乏清晰规范和报告指标，ESG 报告可能还需要专家帮助。整车全生命周期评估对整个车辆生命周期进行系统性审视。这可能将会识别出同时降低成本并促进可持续实践的潜在机会。新的综合生命周期评估工具和技术能够更容易地收集和评估产品全生命周期中的潜在环境的影响。2627在可持续转型框架中利用亚马逊云科技的创新技术凯捷咨询的 CAM 可持续转型框架系统性阐述了如何按照步骤承诺、行动、监测与报告三个步骤来管理自身的可持续转型进程。在可持续发展行动中的可持续 IT 绿色转型，以及可持续发展的报告和监测中，云计算是重要的实现手段。具体来说，迁移负载上云是企业实现节能减排的一个重要技术手段，而数据则是驱动企业节能减排的核心。无论是在碳排放管理、清洁能源替换、能源优化，还是企业 ESG 报告生成等场景，云计算所提供的大规模数据处理能力，如数据的采集、整合、分析等，能够为企业节能减排提供依据，帮助制定节能减排计划。因此对可持续发展的追求已经成为企业上云的新驱动力。亚马逊云科技提出“云生、云治、云创”理念，为客户构建可持续的云基础设施的同时，不断提升为云服务定制的硬件和软件的效率来达到可持续 IT 转型，同时利用云上的数据湖2728作为可持续发展的实践者，亚马逊云科技勇担责任引领业界共同践行可持续发展。早在 2019 年，亚马逊云科技联合发起气候宣言，目标在 2040 年实现所有业务线零碳排放，该目标相比巴黎协定的目标提前十年。目前，亚马逊云科技已带动 300 多家企业加入气候宣言。同时，亚马逊云科技也是全球最大的可再生能源亚马逊云科技助力碳中和，实现可持续发展企业购买者，计划到 2025 年实现 100%使用可再生能源支持企业运营。在中国，亚马逊云科技支持的位于山东的太阳能项目和吉林的风能项目正式投入运营，这两个项目预计每年能够产生 49.6 万兆瓦时（MWh）的可再生能源，相当于为 25 万中国普通家庭提供电力支持，更好地支持绿色发展需求。仓，机器学习等创新技术，凯捷咨询可以帮助客户构建以数据为基础的可持续性智能中心。2829另外，作为云计算行业的开创者和引领者，亚马逊云科技既是可持续发展的践行者，也是推动者。亚马逊云科技从“云生、云治、云创”三方面赋能客户，利用数字化创新，助力客户实现可持续发展。“云生”是指通过亚马逊云科技构建可持续的云基础设施，帮助客户实现云原生或迁移上云，从而减少碳排放。亚马逊云科技通过打造高可用的基础架构，改善冷却数据中心的方法，以及不断创新服务器设计等，降低能源和水资源的使用。根据市场调研公司 451 研究的数据，迁移上云后，亚马逊云科技可以将客户的碳足迹降低近 80%，一旦亚马逊云科技在2025 年之前采用 100%的可再生能源供电，碳排放的削减将高达 96%。“云治”是指亚马逊云科技提升为云服务定制的硬件和软件的效率，帮助客户优化云上工作负载，管理云上应用的可持续性。亚马逊云科技推出基于 ARM 架构的 Amazon Graviton3 自研计算芯片在同样条件下可节省 60%的能耗，而基于 Amazon Inferentia 机器学习芯片的计算实例更是能够降低 70%的资源成本，同时提升 3 倍的吞吐量；全栈的无服务器技术能够通过极致伸缩能力为应用程序实现资源的最佳利用率，优化能耗表现。此外，亚马逊云科技还提供良好架构框架(Well-Architected Framework)可持续发展支柱设计原则，帮助客户按照可持续发展最佳实践构建云上应用。“云创”是指亚马逊云科技围绕重点行业和场景，开发专属的可持续发展行业解决方案，赋能行业客户实现可持续发展目标。亚马逊云科技组建了可持续发展技术专家团队，在汽车行业中的碳排放管理、供应链风险管理、绿色能源替换、运输优化管理等重点场景，帮助客户构建可持续发展所需的平台、解决方案和工具。30最大程度地提高利用率 适当调整每个工作负载的大小，以最大限度地提高基础硬件的能源效率，并尽量减少闲置。预测并采用更高效的新硬件和软件产品 持续评估硬件和软件的选择以提高效率，并在设计上兼具灵活性，以便未来能够采用新技术。“云生”、“云治”和“云创”的理念充分的诠释了亚马逊云科技在自身践行可持续发展的同时，积极帮助我们的客户推进可持续发展的理念，其中“云生”和“云治”使得客户通过将 IT 负载迁移到亚马逊云科技上，并通过云上的弹性理念优化资源使用，即可进行可持续性 IT 绿色转型。而“云创”的理念则更是方便客户利用云本身的海量存储和计算能力，基于数据开发定制可持续发展的解决方案，从而管控可持续性转型。了解影响 业务成果和相关的可持续性影响，建立性能指标、评估改进措施。建立可持续性目标 为每个工作负载设定长期目标，投资回报分析（ROI），并提供资源来评估可持续性目标。最大程度地提高利用率 适当调整每个工作负载的大小，以最大限度地提高基础硬件的能源效率，并尽量减少闲置资源。亚马逊云科技优良架构中的可持续性设计原则亚马逊云科技的 Well-Architected 框架26旨在帮助云架构师为各种应用程序和工作负载构建安全、高性能且高效的弹性基础设施。该框架包含有卓越操作（Operation Excellence），安全性（Security），可靠性（Reliability），性能效率（Performance Efficiency），成本优化（Cost Optimization）和可持续性（Sustainability）这六个基础支柱，为客户提供了一个一致的用于评估和改进云上负载架构的方法。其中，可持续性支柱包括设计原则和运营指南，以及架构和软件模式。该设计原则将促进实现良好的可持续性设计：31云可持续性的责任共担模型亚马逊云科技提出“可持续发展责任共担模型”27，亚马逊云科技负责云自身的可持续性，而亚马逊云科技的客户则负责在云中实现可持续性。使用托管服务 利用托管服务来最大限度地减少影响并自动执行可持续性最佳实践，例如将不常访问的数据移至冷存储。减少云工作负载对下游的影响 减少使用服务所需的能源或资源量，减少客户升级设备的需求；同时进行测试以评估影响，直接与客户进行测试以了解对他们产生的实际影响。32云的可持续性：与典型的本地替代方案相比，云提供商的碳足迹更低且更节能，因为他们投资于高效的供电和冷却技术，运行节能的服务器群组，并实现较高的服务器利用率。云工作负载通过利用共有资源（如联网、供电、冷却和物理设施等）来减小影响。客户可以在更高效的技术出现时将您的云工作负载迁移到这些技术上，并使用基于云的服务对客户的工作负载进行优化，以提高可持续性。云中的可持续性：云中的可持续性是一项持续的工作，主要关注工作负载的所有组件的节能和效率，通过从预置的资源中获得最大收益，并最大限度地减少所需的总资源来达成此目标。这项工作范围很广，包括一开始就选择高效的编程语言、采用现代算法、使用高效的数据存储技术、部署到适当规模的高效计算基础设施，以及最大限度地减少对高功耗最终用户硬件的需求。3303企业碳管理解决方案 凯捷咨询的模块化碳管理方法论 在亚马逊云科技上打造碳数据湖来管理碳排放34第三章 企业碳管理解决方案“无量化，无管理”来自现代管理学之父彼得德鲁克，是一条经典的管理法则。做好管理的第一步是去量化它，不论是个人管理，公司管理，甚至国家管理。当然，这个理论也同样适用于碳排放。车企们为了实现减排，减碳，最终碳中和的目标，首先是需要清晰的了解自身碳排放现状，包括具体排放源及排放量，建立自身碳排放认知。凯捷咨询作为全球可持续发展的领导者建立了完整的可持续发展框架，助力企业加快净零旅程的每个阶段。碳管理是凯捷咨询重点关注的一个可持续相关的话题，为企业提供全方位的碳管理咨询服务，叫做“Carbon Management as Service”（碳管理即服务）。凯捷咨询把碳管理咨询服务拆分为四个板块，分别是净零排放数据，碳排放核算，环境报告和可持续转型。每个板块循序渐进，帮助企业建立碳排放认证并促进长期的可持续转型。凯捷咨询的模块化碳管理方法论1,2335模块一：净零排放数据对于一个企业来说，“净零”意味着在规定的时间内将温室气体（二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等）的排放量减少到接近零，并从大气中提取剩余的排放量28。数据是净零排放的至关重要的一步，它保障企业与快速发展的气候披露相关法律法规的一致性。数据通过催化企业范围内的减排行动，加速企业实现净零排放。世界资源研究所私营部门气候减缓主任强调了数据在实现净零排放的过程中的重要性，她说：“如果没有更好的数据，你甚至不知道你是否在通往实现净零排放的道路上”29。数据在碳管理和可持续转型的重要作用和现实挑战：凯捷咨询认为数据是加速实现净零排放的重要杠杆。通过凯捷咨询对不同企业的洞察，从企业的全价值链出发，包括采购、产品开发、制造、物流、IT 和其他领域，温室气体排放带来的影响需要成为做决策过程中的关键因素。激活企业对排放数据关注的关键是把排放数据和洞察力转化为企业流程和日常工作的一部分，这使得企业采取具体行动减少碳排放。把排放数据嵌入在决策过程中，将对实现净零目标产生积极的影响，可以在三个关键方面加强企业的决策：第一，提高基线排放水平的可见度并确定重点排放部门/环节；第二，36然而，企业们认识到排放数据的价值，但没有很好地利用它。85%的企业已经对排放数据带来的商业价值建立起良好的认知，包括探索可持续的商业模式，减轻商业风险，并提高运营效率。然而，大多数企业并不具备使用排放数据的条件，因为他们没有充分地测量排放，从而使得他们对所收集的数据准确性缺乏信心，也使得他们业务团队缺乏根据排放数据进行决策的能力。平均而言，71%的企业测量了其范围 1 的排放，56%的企业测量了其范围 2 的排放，而范围 3 的排放却基本上没有测量。但是范围 3 排放是一个值得关注的问题，因为它们占公司碳足迹的 65%-95%。平均来说，只有 22%的企业测量了其范围 3的排放30。/3AI/ML AI/ML/AI/AI/ML/通过精简碳密集型商业活动改善现有的业务流程；第三，对业务结果的预测和洞察可以确定未来的减排机会点。370104030205 KPI净零排放目标的可行性针对这样的现实问题，我们提出了如下图所示的行动建议31：技术赋能净零数据管理：根据 IDC 的 2022 年供应链调查（n=149），汽车制造商希望在三年内支持弹性供应链的首要技术是大数据和分析（39%），SaaS/云应用（32%），以及物联网/RFID（32%）32。车企可以利用人工智能先进的分析和模拟技术预测设计决策对汽车的碳足迹的影响，确定可以减少排放的设计干预措施（如不那么稀缺和碳密集的原材料替代品）33。38模块二：碳排放核算国内外都发布了各种碳核算的指南和标准。温室气体 第一部分：组织层面对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南ISOISO 14064-1:2006ISO 14064-1:2018国家发展和改革委员会2013 版，2014 版，2015 版（覆盖 24 个行业）GB/T 32150-2015中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会企业温室气体排放核算方法与报告指南工业企业温室气体排放核算和报告通则其中由世界资源研究所（WRI）和世界可持续发展工商理事会（WBCSD）共同发布的 GHG Protocol 温室气体核算体系是碳核算最早的指导和要求之一，也是目前绝大多数企业在做碳核算时的重要指南。温室气体核算体系（GHG Protocol）是由世界资源研究所（WRI）和世界可持续发展工商理事会（WBCSD）联手推动，并联合多方利益相关者，包括企业、政府和非政府组织等，共同建立了以科学原则为基础的统一原则。温室气体核算体系的推出也提高了各组织碳核算的透明度和一致性，并在不断审查和改进中引领全球碳核算发展进程。该体系建立了全面的全球标准化框架，以衡量和管理企业和公共部门的运作、价值链和降低的温室气体（GHG）排放34。温室气体核算体系 企业核算与报告标准（后文简称核算标准）是温室气体核算体系的核心，它为企业提供了用于计量、报告和管理温室气体排放量的统一的标准、指导、工具和培训。企业可以通过科学系统的碳核算流程，帮助自身识别温室气体排放源并量化总温室气体排放。在对自身碳排放由充分认知后，企业可以制定科学有效的减排策略，并向公众提供相关信息，以保证数据的透明度和可比性，方便后续减碳减排的评估和报告。标准还提供了一些温室气体排放的指标和工具，以支持企业可持续发展目标的设定和碳管理计划的实施。名称发布机构版本迭代温室气体核算体系WRI&WBCSD2001 版，2004 版，2011 版39基于核算标准，摘取了碳核算流程中重点步骤，进行了总结归纳：碳核算基本原则核算标准确立了碳核算的五大基本原则，整体的核算流程和方法都建立在这些原则上。原则一:相关性（Relevance）：确保温室气体排放报告适当反映企业的排放情况，以满足企业管理层在决策过程中对碳排放相关信息的需求。这样的报告能够有效提供准确的数据和信息，以支持企业管理层在碳管理和减排方面做出明智的决策。在企业选择排放清单边界时，需要考虑多种能真实反应业务本质和经济状况的因素，其中包括组织结构，运营边界，业务范畴等35。原则二:完整性（Completeness）：核算并报告所选碳排边界内的所有温室气体排放源和活动。披露任何没有计入排放量的情况并说明理由。在实践过程中，数据收集方面会出现很多限制因素，例如数据缺乏和收集成本高等，这导致一些排放量很少或者几乎不会使用到的排放源产生的温室气体排放可能不会计算在总排放量中致使整体碳排放在一定程度上被低估，产生一个可接受的负偏差。为了报告的完整性，需要把这些没纳入计算的排放源全部识别出来，并进行披露36。原则三:一致性（Consistency）：确保公司采用一致的核算方法、排放清单边界和计算方法学，以便对不同时期的温室气体排放进行比较37。如果出现数据、清单边界、方法或时间序列中任何其他相关因素的改变，需要进行披露。原则四:透明性（Transparency）：在明确连贯的核算流程下，从中立且真实的角度披露所有相关温室气体排放清单的工艺、程序、假设和局限性的信息，并适当提及所用的核算和计算方40核算边界设定核算边界的设定分为组织边界设定和运营边界设定，其中组织边界设定又如下两种方法：方法一 股权比例法：基于企业在其组织或排放设施中的股权比例，进行碳排放的核算。股权比例反映了企业的经济利益，与企业财务信息高度契合，有助于管理负债和风险。方法二 控制权法：企业只计算受其控制的业务板块的组成部分，不计算那些不在其控制范围内的业务板块。运营边界设定需要考虑温室气体的种类和运营边界范围。核算标准给出的温室气体包括 CO、CH和 NO。企业应核算与固定燃烧相关的所有三种气体排放。但有时，CH和NO 经评估后确认不重要，因而被排除在外。对于运营边界范围，根据温室气体核算体系，公司的温室气体排放被划分为三个“范围”40：法及数据来源等38。原则五:准确性（Accuracy）：避免系统性碳核算偏差，最大程度减小不确定性和增加准确度39。实现足够的准确性，使利益相关方能够在合理保证所报告信息的完整性的情况下做出决定。CO2CH4N2OHFCsSF6PFCsNF31233Source:GHG Protocol,-,Nov 2011.”41,Source:GHG Protocol,-,Nov 2011.”范围 1 由一个组织的直接活动产生的排放，如该组织拥有或控制的设施和车辆的燃料燃烧。范围 2 由外购电力、蒸汽、供暖和制冷产生的间接排放。范围 3 上游排放。组织价值链中其他间接来源的排放，如购买的商品和服务、分销和运输。范围 4 下游排放。组织价值链中其他间接来源的排放，如已售产品的使用和已售产品的报废处理41。跟踪长期排放量的基准年设定基准年设定的目的是帮助企业比较每年自身的碳排放，从而追踪减碳的过程和成果。在设定基准年时需要考虑哪年是最能反映企业经营情况及碳排放情况，同时需要考虑碳排放数据的可获得性。在这些基础上，基准年排放量应考虑组织边界的扩大或缩小、计算方式的变更从而进行合理变更42。识别温室气体排放源42 Source:GHG Protocol,-,Nov 2011.”排放量的计算范围一：范围一是一个组织的直接活动产生的排放，如：该组织拥有或控制的设施和车辆的燃料燃烧产生的排放。在计算范围一时，有两种不同的计算方法。第一种是连续排放监测系统（CEMS，Continuous Emission Monitoring System）方法，也就是连续测量燃烧或工业过程产生的废气中排放到大气中的污染物，它只用于在计算固定燃烧源。测量排放气体中二氧化碳浓度百分比的监测器和测量排放气体积流速的流量监测系统可用于确定二氧化碳的质量排放。这样的测量结合理论上的二氧化碳和燃料特性的烟气产量，可以用来确定二氧化碳烟气排放和二氧化碳质量排放。另外一种是燃料分析方法，它通用于固定燃烧源和移动燃烧源计算。计算固定燃烧源时具体步骤如下43：计算移动燃烧源时具体步骤如下44：/Source:GHG Protocol,-,Nov 2011.”43 运用到的公式包括：公式 1：排放=燃料 EF 公式 2：排放=燃料 HHV EF 公式 3：排放=燃料 CC 44/12排放量=排放的 CO、CH或 NO 的质量燃料=燃烧的燃料的质量或体积 EF=每质量或体积单位的 CO、CH或 NO 排放系数 HHV=燃料热含量（较高的热值），单位为每质量或体积的燃料的能量 CC=燃料碳含量，以每质量或体积的燃料中的碳质量为单位 44/12=CO和碳的分子量之比441.2.GWPCO2e3.2CO2e。/ooooo/o Source:GHG Protocol,-,Nov 2011.”范围二：范围二是由外购电力、蒸汽、供暖和制冷产生的间接排放45。分为 8 个步骤，如下图所示：/2/4445范围三：范围三是企业运营上下游排放，是企业价值链中其他间接来源的排放。上游包括如购买的商品和服务、分销和运输等。下游包括如已售产品的使用和已售产品的报废处理等。对比范围一和二，企业在对范围三温室气体排放进行计算时，会涉及到很多外部数据，难度会更大。但是整体的核算逻辑是与范围一和二相通的。首先在活动数据的选择上，活动数据的来源有多种，选择时应考虑测量数据的设备的准确性和数据的可靠性。在实际操作中，企业需要询问各数据的流向，确定最合适的数据，并在排放现场查看运行相关报告进行确定。其次是排放因子选择，选择与碳核算指南或标准相对应的默认值即可。具体的计算公式与范围一相同46。公式 1：排放=燃料 EF 公式 2：排放=燃料 HHV EF 公式 3：排放=燃料 CC 44/12排放量=排放的 CO、CH或 NO 的质量燃料=燃烧的燃料的质量或体积 EF=每质量或体积单位的 CO、CH或 NO 排放系数 HHV=燃料热含量（较高的热值），单位为每质量或体积的燃料的能量 CC=燃料碳含量，以每质量或体积的燃料中的碳质量为单位 44/12=CO和碳的分子量之比46模块三：可持续及环境的相关报告世界范围环境相关报告：随着全球对环境问题的日益关注，企业温室气体排放等环境问题的公开披露要求也越来越严格。目前全球有不同的环境信息披露政策框架和规范，如下图所示：2022 年 3 月，美国证券交易委员会（SEC）发布了新的企业气候信息披露提议，并公开征集公众意见。虽然由于受到了一些投资者、企业和议员的反对，该华尔街监管机构正在重新审视其去年发布的气候信息披露计划中的财务报告内容。但是，面向国际市场上市企业的环境气候相关报告的强制披露趋势不会停止。企业们必须提早为环境信息披露做好准备47。SEC TCFD ESOSETSCBAMSECRGHGRP8000 TCFD4 GHG ETSCSRDSource:Capgemini Research Institute 47国内碳披露趋势：我国致力于在 2030 年前实现碳达峰，并在 2060 年前实现碳中和的目标。这一目标需要在区域、行业和企业层面得到具体实施，企业是承担推动碳达峰和碳中和任务的主体。随着我国对环境问题的日益重视，企业对自身环境相关信息的报告和披露是势在必行的。中国环境记协在其发布的中国上市公司环境责任信息披露评价报告中指出，近年来党中央和国务院对企业环境责任信息披露工作的重视程度不断提升48。越来越多的企业开始发布环境责任信息报告，并且披露水平逐年提高。这一趋势反映出企业对国家政策认知的不断深化，以及对环境责任信息披露意识的不断增强。评估与分析通过分析可持续性问题和相关数据，企业可以做出更明智的战略决策。这涉及对碳排放、资源利用和环境影响等方面的深入评估和分析，以制定目标和策略，确保企业在转型过程中朝着可持续发展的方向迈进。减排策略制定其次，模拟减排方法是一种有力的工具，可以帮助企业预测和评估不同减排措施的效果。通过建立模型和仿真，企业可以探索各种减排策略的潜力和影响，并为决策提供科学依据。这样的方法能够帮助企业制定减排目标，并制定相应的行动计划。模块四：企业碳排放管理的可持续转型成为一个可持续发展的企业是一个漫长而复杂的过程，需要运营模式、技术和态度的转变。企业在进行可持续转型时，凯捷咨询通过总结在可持续发展中长期积累的经验，建议企业从四个方面入手，以实现可持续的运营和业务模式。48转变减排组合转变减排组合是指通过改变企业的生产方式、供应链管理和能源使用等，来减少碳排放和资源消耗。这可能涉及采用更环保的技术和设备，优化物流和运输方式，推动可再生能源的使用，以及改进生产工艺和循环经济模式。通过转变减排组合，企业可以实现更高效、低碳的运营，同时降低对自然资源的依赖。碳抵消碳抵消是一种补充性的减排策略，通过支持和投资碳汇项目来抵消企业难以避免的碳排放。这可以通过参与森林保护、碳吸收和清洁能源项目等方式实现。碳抵消可以帮助企业在短期内实现碳中和的目标，并为实现更长期的可持续发展打下基础。通过分析、模拟减排方法、转变减排组合和碳抵消，企业可以全面推动可持续转型，实现更环保、经济和社会可持续发展的目标。这样的转型不仅有助于企业适应未来的挑战，还为社会和环境带来积极的影响。构建碳数据湖的现实挑战碳管理和节能减排的数字化平台是企业长期可持续转型过程中的重要抓手。汽车制造企业90%的碳排放主要来源于供应链，控制整个供应链体系的碳排放是重中之重。按照凯捷咨询碳管理方法论进行碳排放管理的整个流程中，对企业而言最困难的是数据收集、和碳排放数据汇总与报告。具体而言：（1）企业的供应商较多，不同供应商的数据提供能力不同，并且碳排放数据往往分散在不同的系统中，数据采集难度大，结构错综复杂，为企业收集数据带来巨大挑战。（2）数据收集完成后，在数据汇总时，很难保证数据的可靠性，当涉及到供应链数据时，这种情况格外严重。在亚马逊云科技上打造碳数据湖来管理碳排放49（3）原始数据收集和汇总完成后，企业往往需要根据实际情况满足不同的政策要求，并需要考虑选用哪种标准进行计算。亚马逊云科技上的碳数据湖方案和优势为了应对以上挑战，亚马逊云科技提供了“碳数据湖解决方案”，帮助企业构建碳排放管理平台。该方案可以利用物联网技术实时收集企业的能耗数据；并利用亚马逊云科技的数据库服务，集成了中国 20 多个行业温室气体排放标准以及主流的国际标准，可以为企业提供更加精准、高效、可靠的能源管理和碳排放管理服务，有助于企业实现可持续发展目标，同时也可以为全球环境保护事业做出贡献。该方案在亚马逊云科技的架构图如下图所示：Amazon S3()Amazon GlueDataBrewAmazon S3()Amazon S3()Amazon GlueAmazon AppSyncAmazon ECS()Amazon Lambda Function()Amazon S3()Amazon DynamoDB()Amazon Step Functions WorkflowAmazon S3()Amazon Lambda()Amazon DynamoDB()Amazon AthenaMetaBaseAmazon SNS()Amazon SageMakerAPICRMERPMESAmazon DynamoDB()Amazon Lambda Function()Amazon SQSQueueAmazon Lambda Function()Amazon Lambda Function()Amazon Aurora()50“碳数据湖”采用亚马逊云科技物联网服务和大数据服务，收集企业来自不同系统的能耗数据。采用对象存储服务 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)和数据库服Amazon Relational Database Service(Amazon RDS)构建可大规模扩展的碳数据湖，用于保存企业的能耗原始数据、碳排放计算因子以及碳排放数据。在碳排放计算过程中，采用 Amazon Step Functions 无服务器工作流引擎，实现数据质量检测、数据压缩、清洗、标准化和计算等功能。同时，采用 Amazon SageMaker 服务，用于构建、训练和部署机器学习模型，以预测企业未来的能耗情况和碳排放情况，并根据用户实际生产需求，展示历史数据和预测数据。帮助企业更加清晰地了解自身的碳排情况，并据此制定更加合理的减排计划，以实现可持续发展的目标。5151 价值优势在技术上该平台由如下优点：存 储 优 化。采 用 对 象 存 储 服 务 Amazon S3 和 数 据 库 服 务 Amazon DynamoDB、Amazon Aurora 构建可大规模扩展的碳数据湖，用于保存企业的能耗原始数据、碳排放计算因子以及碳排放数据。计算优化。在碳排放计算过程中，采用 Amazon Step Functions 无服务器工作流引擎，协调多种亚马逊云科技服务，包括 Amazon Glue 和 Amazon Lambda 等服务，实现数据质量检测、数据压缩、清洗、标准化和计算等功能。AI 预测。采用 Amazon SageMaker 服务，用于构建、训练和部署机器学习模型，以预测企业未来的能耗情况和碳排放情况。BI 分析改进。根据用户实际生产需求，通过开源软件 Metabase 展示历史数据和预测数据，帮助企业更加清晰地了解自身的碳排情况，并据此制定更加合理的减排计划，以实现可持续发展的目标。5152在业务上，该平台提供三个视角，分别是公众视角、供应商视角、企业内部视角：公众视角。向公众表达企业在碳中和方面的决心、宣传企业的碳减排计划，并持续展示企业碳排放方面取得的进展。供应商视角。供应商在碳管理平台填报自己企业的碳排放数据后，可以查看年度碳排放总量和趋势，以及同行业的占比，也可以看到该供应商自身实际排放量与计划排放量对比。企业视角。针对供应商所处的不同行业，确定碳排放计算标准及方法。同时，基于碳排放数据，对供应商施加影响，加强企业间合作。通过全球化制造网络、企业运营、供应链以及原材料的回收和再利用等各项措施应对碳排放挑战。基于亚马逊云科技打造的“碳数据湖”构建了碳排放计算平台，安全便捷地集成供应商碳排放数据，并使用交叉验证的方式保证数据的真实性。通过自动计算汇总供应商提交的碳排放数据，并以图表的方式进行展示，这样汽车厂商可从碳排放管理维度更好地管理供应商，实现可持续发展的目标。而且，客户可以借助凯捷的咨询能力和实施能力，结合客户自身的需求来优化“碳数据湖方案”，构建自己的碳计量平台。5304供应链可持续风险管理解决方案 供应链转型是可持续发展的重要环节 在亚马逊云科技上打造可持续发展供应链风险管理54第四章 供应链可持续风险管理解决方案供应链转型是可持续发展的重要环节95shh%8wrsp%-B2BB2C/B2B2C汽车产业价值链可持续发展的关键因素涉及到整个供应链，包括原材料的采购、生产制造的碳足迹、供应商和经销商网络中的采购和交付活动等。IDC 研究表明，供应链流程的转变可以有效解决汽车公司在可持续发展和碳足迹方面的问题。宾利汽车公司区域总监强调了全方位可持续发展战略的重要性，他说:“作为一家奢侈汽车制造商，为了在未来保持长期发展，我们必须有新的愿景和规划，确保可持续性不仅是体现在我们的汽车产品中，并且在我们整个供应链中49。”大型汽车制造厂商已经开始倾向于选择更具可持续性的供应商。梅赛德斯-奔驰公司的首席执行官表示，可持续性将是其是否与供应商签署合同的一个评判标准50。宝马公司已经与供应商签订了 400 多份合同，规定使用 100%的绿色电力51。丰田已经推出了自绿色采购指南，优先采购环境影响小的零部件 52。各个企业正致力于提高产品和服务的可持续性，并将其作为一项核心战略要务。然而，供应链在企业的温室气体排放中占 90%以上，如果不大力关注供应链的可持续性，这种雄心壮志是无法实现的。55加强供应链的韧性和可持续性IDC 2022 年供应链调查表明，汽车制造商经历了尤为痛苦的成本超支和材料短缺。在参与调查的受访者中，53%的人说他们遭遇了供应链执行问题，48%的人提到他们经历了供应成本增加的问题，36%的人报告说出现了库存短缺或库存位置不正确的情况53。新冠疫情对供应链产生了巨大的冲击。由于疫情一些订单无法完成，车企面临大量库存积压、交付延迟和成本上涨等问题。随之而来的是，客户支付的价格上涨，阻碍了汽车市场的整体增长。车厂供应链的上游和下游都出现了供需不匹配的现象。精密微芯片短缺导致新车交付长期延误，数以万计的新车停在停车场等待安装半导体芯片。在许多情况下，汽车制造商被迫缩减一些电子控制车辆的功能，以配给有限的芯片供应。供给的缺乏给了经销商在可用库存中加价的空间，导致了价格的虚高，也导致了与客户关系的不和谐，对品牌的声誉带来负面影响。此外，俄乌战争进一步加剧了这种情况，推动原材料和采购价格上涨。因此，全球供应链的动荡仍然是汽车制造商的重要障碍。汽车制造商逐渐专注于增强组织的敏捷性，提高零部件和产品端到端（E2E）可见性。这需要加强与合作伙伴的合作，以减少地区之间的供应链风险，在未来供应链中断的情况下有应变能力。56可持续性驱动智能供应链凯捷咨询认为，构建智能供应链需要超越传统的客户体验和全球供应链驱动，融入可持续性和韧性等新要素。1.客户体验:疫情之后，迅速增长的线上交易加速了人们对客户体验的关注。更多人期 待定制化的产品和服务以及更短的订单完成时间。2.全球供应链:全球端到端的供应链模式包含了跨多层和多个地理位置的数千个供应商，库存补充周期变化很大，所有供应商都需要监控和管理。3.可持续性:大多数主要企业都确立了可持续性目标，解决供应链问题是减少碳排放量 最有效的方法之一。4.韧性:疫情和俄乌战争表明了供应链中断的严重影响，体现了增强供应链韧性的重要性。针对上述四个方面，我们总结了应对策略，见下图：2%2%5%部署统一的绩效管理和激励措施确保端对端的网络安全57打造智能供应链应对可持续发展供应链的数字化转型可以大大加强供应链的韧性和可持续性。现在大多数企业在进行供应链可持续管理及碳排数据管理时主要仍停留在单机管理，并强烈依赖于 Excel收集处理信息。但对于大型汽车制造商而言，这并不是一个全面长久的解决方案。数字化转型可以帮助企业制造商创建数据基础，以便汽车制造商更好地了解他们的的供应链是如何运作的，并且更客观地评估他们在可持续发展中现实与既定目标的差距，帮助供应商更快地调整战略和更有效地控制成本。此外，数字化转型可以支持日益多样化和灵活的全球采购足迹，为扩展可见性提供基础。可持续发展持久推进，也离不开经济可行性和与供应商的合作。ESG 治理不仅仅是跟踪、监测碳足迹，还会延伸到道德采购、经济包容和提高整个价值链安全性的层面。目前，极端天气事件频发、地缘政治冲突加剧、物流网络更加拥挤。在这些威胁下，车企需要提高供应链的可见性，对比不同供应商之间的差异，选择适合自身发展的供应链。构建智能供应链的方法 6 大支柱凯捷咨询提出了重塑供应链的六大支柱，来帮助企业建立一个高效、灵活、弹性和可持续供应链，并逐步向以客户为中心的模式升级。这些支柱充分利用凯捷咨询的资产来推动业务成果，增强供应链的韧性、性能、客户导向和可持续性。582.智能预测和综合业务规划 设计、建立和部署一个智能预测和综合业务规划的系统来优化服务、提高库存水平和企业绩效管理水平，进而更好地预测客户的需求。在这种情况下，我们的目标是实现对整个企业供应链生态系统的了解。了解整个企业供应链生态可以提高细化预测的准确性，并确保各层业务在规划上保持目标一致。独特的商业价值：集 合 规 划 转 型、AA/AI、APS(高 级 计 划和排程系统)、IS/IT 架构/集成方 面的专业知识利用全球 IS/IT、数据、云计算能力实现快速部署 利用规划转型的认证、权威人士以及专业的平台和工具来实现敏捷转型1.智能网络设计与风险管理企业需要细分终端市场和渠道，区分服务产品，在 产品生命周期中设计智能供应链网络，同时持续监 测系统风险。其中智能供应链网络包括位置、库存 和流量等，同时需要平衡整个价值链的韧性、性能和可持续性。独特的商业价值：结合供应链专业知识、数据能力和网络设计工具知识去定义最佳的“韧性-性能-可持续性”折中方案 通过网络设计模拟器、按需整合 ABC(人工智能 大数据 云端 高性能运算)，实现快速启动，探寻网络优化的机会593.360采购分析和供应商协作通过设计、建立和部署供应商记分卡 以韧性、性能和可持续性作为关键指标建立协作平台。这样可以使我们在产品设计，采购到交付的过程中不断监测和改进供应商的整体效率。独特的商业价值：调动多领域的采购和生态系统确定转型范围，利用现成的分析和风险评估/监控工具快速交付 360分析概念验证利用预构建的解决方案和工具快速实施4.无接触式和灵活的订单交付在整个产品的生命周期中，从接收订单到产品和服务的交付，企业需要在优化他们运营的同时，为客户提供一个连续的、有益的、高效的多渠道体验。为了能够实现从智能订单管理到高效仓储和运输，确保供应链从头到尾的完整性，企业可以通过架构、部署以及整合此领域最优的解决方案（机器人流程自动化）。独特的商业价值：结合多领域的执行系统、IS/IT 架构能力和技术生态系统，使之成为现实跨系统地评估网格、工具和证书来确定范围和资格依靠 iCaptivate 框架和利用预配置的行业解决方案来实施从而快速发展5960结合端到端的供应链专业知识、扩展的系统集成能力和解决方案的技术生态系统来引导运营使用现成的供应链控制塔资产（评估网格/工具、分析、参考架构）和经验来展示和展示他们的价值充分利用数据和人工智能，向云端迁移，以及使用网络安全框架和工具，实现产业化5.供应链服务当所有内容已经通过整合并达到可视化，则可以把供应链运营的战略和实施视为独立的功能。这意味着企业可以将供应链流程数字化和自动化，然后将运营外包给一个可以更好应用和维护此方案的可靠伙伴。这样企业就专注于更高层次的决策、创新以及必要时的仲裁。独特的商业价值：结合全球和多领域的供应链专业知识和对解决方案的深入了解，引导商业服务转型利用跨行业的流程转型平台、方法和经验来确定转型的范围 利用商业服务中心、预先配置的解决方案和工具来快速扩展6.供应链控制塔和端到端绩效管理如果企业的设计、整合和部署是在云端供应链平台进行的，他们就可以逐步提供端到端的可视性、可追溯性和逐渐增加复杂事件监控的性能，同时部署一个兼容的绩效管理系统，去使供应链相关方的每个人都参与其中。独特的商业价值：6061打造智能供应链的预期收益凯捷咨询识别出的智能供应链的 6 大支柱可以提高整个供应链的数字化成熟度。汽车制造商可以对数据进行关联分析，客观且动态地平衡运营和供应链伙伴的韧性和效率。数字化工具通过持续不断地评估优化参数来培养企业的洞察力，鼓励供应链伙伴间的合作，建立信任，一致推进可持续发展。智能供应链可以不断评估和刷新企业在可持续转型运营中产生的数据。这为企业选择可持续转型路径和战略提供了基础。企业可以透明地监测和交流进展，也避免漂绿行为的出现。及时和可操作的智能供应链使领导者能够洞悉日益复杂的全球格局，改善规划，提高洞察需求的能力，优化入站/出站物流，积极主动地减少供应链的中断的概率，关注可持续发展，以支持持续运营。总的来说，将这些数据输入分析模型（AI/ML）构建出供应链，获取可付诸行动的洞察力，使供应链领导者能够及时做出决策，并向可持续供应链方向迈进。这对汽车制造商建立起客观管理风险的能力，节约成本，提高他们在复杂的物流网络中的执行能力，并通过改善与供应链伙伴的合作和促进端到端供应链运营的整体管理来支持供应链可持续发展的长期目标。随着可持续发展指标越来越多地被纳入商业决策，将供应链运营与组织整体战略进行有效校准的能力有助于企业建立品牌资产和忠诚度。电动汽车买家和投资者对可持续发展看法的改变将对全球汽车品牌产生重大影响。面对这一转变，几家主要的汽车制造商已经宣布了他们在全价值链中实现碳中和的目标和目的。通过有效利用数字转型技术和人工智能的数据力量，汽车制造商可以进一步优化供应链的运作，减少整体能源消耗和相关成本。6162供应商关系中的可持续性由于供应链排放是组织排放的最大贡献者，企业不能忽视在整个供应商关系中可持续性考虑。大型企业可以扩大其提供支持的范围，来为其供应商的可持续发展之路确定正确的出发点。凯捷咨询建立了针对于供应商可持续发展的指路牌，其中包括：设定明确的测量指标：可持续发展对于不同的供应商和客户群体来说可能有着不同的涵义。对于每个供应商群体，设立透明的指标，以据此评估他们的可持续性评级。理想情况下，可持续发展将在供应商的全价值链中实现。其中，重点指标将帮助供应商优先考虑各种举措，如采购可持续原材料、包装、路线优化、绿色电力、绿色仓储、废物管理、劳工政策等。实施实时跟踪系统以促进可持续性：协作不仅增强了可持续性，而且还帮助企业获得关于供应商运营的实时数据，以确保质量、速度和责任。建立从供应商的工厂到其系统的端到端连接，有助于其获得即时的偏差通知、趋势分析和风险警告，使其能够立即采取行动以减少风险 54。端到端的风险管理：建立一个由方法和工具支持的跨职能的端到端风险管理团队；通过共享数据的方法，与供应商和合作伙伴一起开发库存/流向的实时可见性。6263科技赋能绿色供应商管理供应商管理的智能化也是未来 ESG 发展的趋势。越来越多的企业关注数据驱动的、人工智能驱动的供应商管理模式。比如，在绿色供应商管理中，企业需要收集并分析供应商舆情和公司公告信息的数据。这意味着从文本信息到表格图像等多种形式的原始信息需要被收集、清洗、传输和分析，而手动分析如此数量级的数据是极其费力的。因此，人工智能的出现大大简化舆情分析，它可以用于提取和数字化相关信息（如文本、表格、图片等）。先进的自然语言处理技术（NLP）可以监控供应商相关的新闻和社交媒体文章中的非结构化数据，是供应商 ESG 评分的重要组成部分。同时企业也可以建立一个集中式ESG 与风险数据仓库来有效管理供应商的信息，以适应不断变化的监管要求。近年来，一些领先的软件和解决方案公司如亚马逊云科技，已经应用加速计算技术快速处理大量数据，实现供应商的绿色管理。这种趋势反映出企业数字化转型中对于高效、准确地管理海量非结构化数据需求不断增长。通过利用加速计算技术以及AI 等新兴技术，可以更好地支持企业实现可持续性目标，并在 ESG 风险管理方面获得更多洞见。6364供应链风险管理面临的主要挑战包括透明度不足、难以控制，以及缺乏信任。随着公司迫切需要制定和发布可持续性政策，管理违反这些政策所带来的风险变得至关重要。如何防止由此带来的声誉损害和潜在的财务损失，越来越受到企业高层的关切。在亚马逊云科技上打造可持续发展供应链风险管理供应链风险管理项目实施的现实挑战在汽车行业中，企业的供应链网络越来越复杂，因而更容易面临风险。公司需要了解端到端的业务高质量数据，以确保遵守当前及未来的相关披露法规。作为自愿披露的一部分，需要公司能够披露及发布供应商相关信息，尤其允许其客户在供应链网络上跟踪其产品的供货来源。在供应链风险管理项目实施的过程中，通常面临三大挑战。第一是企业供应链庞大，存在多级供应商，并且供应商的关系错综复杂，例如有些供应商之间互为供应商，或者有些供应链企业是供应商的同时，也是竞争对手，导致供应链的层级关系难以梳理。第二是供应商数量庞大，除 ESG 评分外，与可持续发展相关的信息难以收集，收集后也需要花费大量的人力进行整理和归纳。第三，风险管理不能只依赖第三方的可持续发展评价，还需对供应商的经营状况及舆情进行实时风险分析管理，快速响应负面事件。面对涉及到供应商的突发负面事件，难以快速的发现并及时处理，容易造成连锁的负面反应。6465亚马逊云科技上的可持续发展供应链风险管理方案的价值和优势亚马逊云科技借助云计算的优势，首先与第三方合作伙伴合作，获取企业的多级供应商数据，并使用 Amazon Neptune 图数据库搭建供应链层级关系的图数据库，帮助企业快速并且清晰的梳理错综复杂的供应商关系。其次是与 ESG 数据提供商进行合作，获取所有供应商关于可持续发展相关的信息，如碳排放信息，企业年报、政府处罚公告等，然后使人工智能技术，进行数据分析和实时监控。监测到风险后该企业会快速响应。借助于该解决方案，企业可以对供应商的可持续发展风险采取积极主动的措施，降低合规和监管风险。最终帮助企业实现多方多层数字供应链网络能力，更好的识别和管理整个供应链生态系统潜在风险能力，实现绿色供应链。该方案的详细架构如下图所示：1.使用 Amazon S3 存储原始数据，包括供应链层级关系、供应商 ESG 评分、供应商舆情信息。2.在 Amazon Neptune 图数据库存储供应商层级关系。3.使用 Amazon SageMaker 对供应商舆情信息进行自然语言处理。4.将供应商 ESG 评分、分析后将供应商舆情信息存储在 Amazon RDS 中。5.使用 Amazon Lambda 查询数据库中的相关信息。6.使用 Amazon API Gateway 对数据检索。7.以仪表板的形式将信息展示给相关业务人员。66当今的汽车供应链往往是由制造商、供应商、经销商以及数字零售商等构成的全球网络，共同向终端客户交付产品。预测不准确、零部件短缺以及跟踪和追溯能力不足等行业挑战加速了企业向基于云的解决方案的转变。亚马逊云科技的可持续发展供应链风险管理方案还可以结合亚马逊云科技的 Amazon Forecast 服务对供应链进行预测。其业务价值如下：1.提高预测的准确性 通过 Amazon Forecast 自动发现时间序列数据，以及产品功能和存储位置等其他变量如何彼此之间相互影响。2.减少库存成本 借助 Amazon Forecast，确定需要购买多少库存，并根据更准确的客户需求预测进行分配。这有助于减少库存成本，同时仍能确保客户体验良好。3.改善供应链可见性和可追溯性 掌握多级供应商网络情况，以预测供应中断，并提高跟踪运输中零件的能力，从而更好地预测。4.提高产能利用率 将更准确的预测功能轻松地集成到现有业务流程中，进而提高产能利用率。67借助亚马逊云科技上的地理空间洞察解决方案进一步提升供应链可追溯性可持续发展地理空间洞察解决方案，目的是为汽车行业提供零部件供应链网络的透明度和可追溯性。该方案允许供应商和利益相关者轻松上传供应链证书，并从企业资源规划（ERP）、产品生命周期管理（PLM）等系统中提取相关数据，然后，在亚马逊云科技自动化、无服务器的工作流程中提取、处理、交叉检查和验证这些文档。System Architecture of ESG for Auto.drawio该方案的技术流程如下：1.为相关供应商所在位置创建 GeoJSON 文件。2.使用具有 Amazon SageMaker 地理空间功能的 Notebook 来确定供应商位置的基准，选择 Sentinel-2 数据集，在所需的时间段内在供应商所在位置运行地理观测作业（EOJ）。3.EOJ 的处理结果存储到 Amazon S3 存储桶中，数据以 JSON 和 PNG 文件形式存储。4.使用 Amazon Glue 创建数据库和表，并使用 Amazon Athena 进行查询。5.创建 Amazon CloudFront 内容分发，以便在 Amazon QuickSight 中可以找到关于供应商位置的 PNG 图片。6.JSON 数据和图像一起在 QuickSight 的合并仪表板中展示，可持续发展和采购团队可以在其中观察变化。68案例（Convoy）：每年，美国的卡车司机在公路上行驶的里程超过 950 亿英里，相当于绕地球 370 万圈。Convoy 是一家总部位于西雅图的物流公司，据称 2018 年用于卡车运输服务的支出将近 8000 亿美元，运输货物 105 亿吨。简而言之，卡车运输是一个庞大的行业。但未必是高效的行业。卡车司机每年记录的里程中有 40%是在空驶状态，这意味着时间和燃料的巨大浪费。问题的很大一部分在于该行业的基础设施是一个零散的托运人和搬运工网络，无论大小，由一方与另一方相匹配的经纪人联合在一起。这个过程通常依赖于传统的方法，如电子邮件、通讯簿和电话。Convoy 正在打破现状，基于人工智能使其自动化。Convoy 创建了一个在线数字市场，承运人和司机可以使用该平台直接找到工作。借助 Amazon SageMaker，Convoy 可以更好地匹配托运人和卡车司机。通过分析数百万运输作业以及卡车司机的可用性，综合考虑线路、报价以及货物类型和司机的匹配程度来给出推荐。这样不但能够更高效地运输货物，同时有效降低了双方交易成本。同时，减少空驶里程，最大限度地利用了现有的运输资产。值得一提的是，借助 Amazon SageMaker，数据科学家可以自由地快速构建机器学习模型，从而减少对工程师的依赖,加速了行业创新和洗牌。具体的，Convoy 的机器学习模型可以分析数百万运输作业以及卡车司机的可用性，然后推荐符合成本效益和及时性的最佳匹配结果。这会影响从路线和报给托运人及卡车司机的价格，到识别哪种类型的货物与各个司机最匹配的所有方面。随着 Convoy 与更多的托运人和司机合作，其机器学习模型可以利用更多来自整个货运网络的数据进行需求预测，进而提升效率。69将可持续作为技术创新标准之一：快速转向可持续发展和 ESG 目标的定位是具有颠覆性的，而应对这种颠覆最重要的工具之一就是创新。在追求可持续性时，汽车制造商应该以一种开放的心态来接受任何可以帮助他们实现创新的技术，同时总结和展望在全球对可持续低碳发展的关注度提升，越来越多法律法规开始对企业的碳排放量和碳管理有了日趋严格的要求的背景下，可持续发展为汽车制造商带来了新的机遇。不但可以通过实施绿色低碳转型提高自身品牌形象和美誉度，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，还可以帮助企业在长期角度下降低生产成本和提高运营效率，推动企业采用更加环保和节能的新技术和工艺，提高生产效率和产品质量，实现商业意义上的可持续发展。然而在企业内部实践可持续发展面临着多重的挑战。其中关键挑战之一是如何将可持续发展目标转化为日常运营。为此凯捷咨询 提 出 了 CAM（Commit,Act,Monitor）可持续转型框架，在帮助推动企业按照此框架来实施其可持续性战略的同时，我们还是总结了三大可持续发展的推动力，分别是创新，产业化和目标的平衡，还有生态系统。他们应该将可持续发展作为评估创新技术的附加视角。事实上，即使一项技术始终比替代方案昂贵，如果它是有助于可持续发展的，也是值得投资的。70 可持续和其他目标的平衡：就像数字转型一样，可持续发展需要贯穿组织和治理全周期。除了成为组织文化的部分外，它还需要成为业务的本质。这意味着每次做决策时，无论是在单个团队或部门内，还是跨企业、生命周期或供应链中，都需要考虑可持续性。通常情况下，可持续发展目标也会与其他目标相冲突：例如，在选择零件时，最具可持续性的选择有一定几率不太可能是最实惠的。因此，在企业的各个领域，乃至整个企业、供应链和更广泛的范围，我们需要将 ESG 目标与诸如成本之类的考虑进行平衡，并满足客户社会文化价值观等需 遵循的限制条件（比如最终客户是否愿意接受折衷，为更加环保解决方案而接受权衡或牺牲）。因此，在可持续发展产业化时，企业将面临各种艰难的判断。企业需要制定框架来帮助他们将可持续标准整合到日常决策中，并权衡各种相互矛盾的目标和约束条件。一种可能有效的方法是将可持续发展的影响纳入到总拥有成本（TCO）的概念，然后匹配相应的工具和技术。这使得设计的每个阶段自然而然地考虑到可持续发展问题。71通过扩展生态系统实现可持续：单个汽车制造商的行动无法在全球范围内产生显著的环境效益。对汽车制造商来说，共享知识并建立标准也是有意义的合作方式，这正如 Catena-X 等倡议所倡导的。为实现可持续发展目标，汽车制造商在组建自己的生态系统，每个生态系统可能包括不同类型的组织（取决于创新主题）。例如，在电动汽车充电方面，汽车制造商综上所述，汽车制造商在实现可持续发展的同时，可以带来新的发展机遇和优势，迈向更加可持续的未来。车企在减碳可持续发展的道路上需要坚持不懈，从战略到实际运营，全面考虑减排因素，充分利用数字化管理平台，借助云上先进的包括数据分析，人工智能（AI）、机器学习（ML）、物联网（IoT）等数字化技术，构建从碳管理到可持续供应链等可持续性解决方案，来落实更有效的减排策略，帮助企业蓄力可持续发展所需的差异化优势，构建可持有多种涉及协作的选择。他们可以成为能源生产者，提供接入绿色能源的机会以积极推动二氧化碳减排；或者他们可以为客户提供解决方案，使客户能够产生甚至存储自己的绿色能源。这些形式都暗示着汽车制造商需要与电力公司、专业设备制造商和云计算服务商之间建立有效的合作关系。续的未来。在帮助汽车制造商推进可持续性发展的这一战略的道路上，凯捷咨询和亚马逊云科技可以提供各自的服务和产品，并形成合力优势。凯捷咨询在可持续发展上独有的方法论，对汽车行业的深入理解，卓越的系统实施能力，结合亚马逊云科技在可持续 IT 绿色转型，以及相关数字化方案，一定能够助力客户早日取得成功。7172编辑人员：（按姓氏笔画排序）王俞丹-凯捷中国 AIE 商业分析师刘春华-亚马逊云科技 行业解决方案架构师经理许军-亚马逊云科技 汽车行业首席架构师张秉阳-凯捷中国 AIE L陈佳敏-凯捷中国 AIE 商业分析师张亮-亚马逊云科技 合作伙伴解决方案架构师陈博宇-亚马逊云科技 行业解决方案架构师谢燕敏-亚马逊云科技 合作伙伴解决方案架构师72特别感谢：（按姓氏笔画排序）王菲（凯捷中国），张尧（凯捷中国），陈孟如（凯捷中国），陈采雯（凯捷中国），沈思茜（亚马逊云科技）731IHS Markit,7-year light vehicle sales forecast data,20212中国新闻网,新能源车增速创行业之最“电车”取代“油车”还有多远?,April 20223中国经济网,我国新能源汽车保有量达 1310 万辆呈高速增长态势,January 20234Company website,General Motors,20235Honda,Sustainability Report 2021,20216Reuters,“Germany to reduce electric car subsidies in 2023,”July 2022.7Forbes,“Inflation Reduction Act benefits:Electric vehicle tax incentives for consumers and U.S.automakers,”September 2022.8中国政府网,我国新能源汽车产销连续 8 年全球第一,January 20239BBC,“Biden signs climate,tax and health bill into law,”August 2022.10Reuters,“EU proposes effective ban for new fossil-fuel cars from 2035,”July 2022.11Reuters,“EU proposes effective ban for new fossil-fuel cars from 2035,”July 2022.12European Commission,“Just and sustainable economy,”February 2022.13European Commission,Corporate sustainability reporting,retrieved from https:/ec.europa.eu/info/businesseconomy-euro/company-reportingand-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en14Sustainability,The Evolution of Sustainability Disclosure:Comparing the 2022 SEC,ESRS,and ISSB Proposals,retrieved from https:/ Securities and Exchange Commission,“SEC Proposes Rules to Enhance and Standardize Climate-Related Disclosures for Investors,”March 202216IDC,“Resiliency and Sustainability Are Redefining the Global Automotive17Company website,BMW,202318Company website,Audi,202319Company website,Mercedes-Benz,202320Company website,Volkswagen Group,202321维科网，“比亚迪签署零排放协议，将在 2040年之前彻底停售燃油车”，November 202122Company website,Volvo,202323长城汽车，“企业社会责任报告 2022”,2022 24Capgemini Research Institute,Sustainability in Manufacturing Operations,Sustainability executives survey,FebruaryMarch 2021,N=480 sustainability executives along with Capgemini expert analysiss,202125WWF,地球生命力报告,202026亚 马 逊 云 科 技，Amazon Well-Architected,Retrieved from https:/ 马 逊 云 科 技，Amazon Well-Architected Framework 的 可 持 续 性 支 柱,Retrieved from https:/ from“Net zero emissions are achieved when anthropogenic emissions of greenhouse gases to the atmosphere are balanced by anthropogenic removals over a specified period.”Source:IPCC,Glossary,retrieved from https:/www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/29CNBC,“Climate experts are worried about the toughest carbon emissions for companies to capture,”August 2021.30CNBC,“Climate experts are worried about 73参考文档：74the toughest carbon emissions for companies to capture,”August 2021.31Capgemini,“Data for net zero”,2022.32IDC,“Resiliency and Sustainability Are Redefining the Global Automotive Supply Chain“,May 2023.33Capgemini,“Data for net zero”,2022.34https:/ghgprotocol.org35GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202336GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202337Ibid.38GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202339GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202340GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202341GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202342GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202343GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202344GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202345GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202346GHG Protocol,GHG Protocol Standard,retrieved from https:/ghgprotocol.org,202347US Securities and Exchange Commission,“SEC Proposes Rules to Enhance and Standardize Climate-Related Disclosures for Investors”,March 21st,2022.48人民网，“中国上市公司环境责任信息披露评价报告（2019）发布“，Nov 18th,2020.49Capgemini Research Institute,“Sustainability in Automotive”,202250WardsAuto,“Mercedes-Benz chairman emphasizes sustainability,”April 2022.51Company website,BMW,202352Company website,Toyota,202353IDC,“Resiliency and Sustainability Are Redefining the Global Automotive Supply Chain”,May 202354Yum China Holdings analyst/investor day transcript,September 2021.*其他参考文档（凯捷报告）：Capgemini Research Institute,“Removing the Finish Line”,2023.Capgemini Research Institute,“Data for Net Zero”,2022.Capgemini Research Institute,“Sustainability in Automotive”,2022.Capgemini Research Institute,“a World in Balance”,2022.Capgemini Research Institute,“Driving the future with Sustainable Mobility”,2022.Capgemini Research Institute,“Transitioning to Sustainable Mobility”,2023.Capgemini Research Institute,“Sustainable Operations”,2021.Capgemini Research Institute,“How Greater Intelligence Cloud Supercharge Supply Chains”,2022.Capgemini Research Institute,“How Greater Intelligence Cloud Supercharge Supply Chains”,2022.Capgemini Research Institute,“Implementing Intelligent Supply Chain Operations”,2023.74

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 2023 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录 1 碳达峰、碳中和政策明确新能源汽车中长期发展空间.6 1.1 联合国碳达峰、碳中和倡议敦促各国采取行动应对气候变化.6 1.2 各国根据自身情况，.

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2023年11月6日新能源汽车产业新趋势新能源汽车及产业链专题报告行业评级：看好分析师邱世梁邮箱证书编号S01证券研究报告添加标题95%摘要21、从汽车大国到汽车强国，出海是必由.

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微播易|营销策略中心 2023年6月新能源汽车品牌营销玩法与策略解法本章由消费新趋势、营销新趋势和品牌投放新趋势三部分组成，从消费者端看新能源汽车增量人群，从营销端看新能源市场机遇在哪，从品牌投放端洞悉新能源车企的品牌营销投放方向。01新能源汽车品牌趋势洞察消费新趋势|年轻、女性、中产是新能源购车人群特征用户结构重心向年轻人群转移16$GFDBA&$#! 020202120222017-2022年购车人群年龄分布变化她力量攀升，关注感性种草27()14ssrqif 02020212022女性用户占比逐年升高女男19%9%6%7%7%3%2%8%7$%8%3%3%2%车型外观车型内饰车辆空间车辆配置动力性能 操控性安全性续航品牌售后服务男女购车考量因素对比消费者具备一定的经济实力4%5%5%6%5%5%5%6%8 HGDD 022购车意向人群中高价位段占比提升50万以上40-50万30-40万20-30万10-20万5-10万5万以下11-20岁21-30岁31-40岁41-50岁51岁以上63!-40岁人群68!-40岁人群数据来源：汽车之家，德勤咨询知名车评人,45.5%相关车型品牌资深车友,59.4%社群/论坛等线上社区的已购车主意见或口碑,70.9%朋友推荐,29.6%其他,2.2%用户购车意见参考数据来源：巨量算数消费新趋势|线上线下协同了解，多渠道观点参考为细分场景买单交友/露营钓鱼/空间运用宠物/陪伴外观/色彩/时尚感设计/搭配/内饰运动体验/空间为自身个性买单消费新趋势|从注重参数与性能，到考虑场景与个性营销1.0时代营销2.0时代营销3.0时代注重品牌曝光传播 曝光 线索品效合一重“量”到重“质”品效销三合一注重线下渠道的扩张和地面活动的推广，并热衷TVC广告通过各种门户、垂直网站获得意向客户的联系方式，并引导进店品牌传播品牌曝光用户运营场景体验经销商前置高质线索用户连接到店成交营销新趋势|新能源车企进入品效销三合一的营销3.0时代展现质感彰显理念传递价值为一款新车倾心制作的TVC/广告片车身涂鸦旅行日记车内生活贴近生活、各色各样的原生众创VS传统内容新形式内容营销新趋势|内容轻量化，从大型TVC到众创原生内容五菱MINIEV X 众多国货品牌联名长城皮卡尊重用户的消费差异，发掘多样化的体验主题，以“全场景皮卡生活”满足消费者的精神和心理等多方面的需求，提供独特的消费体验吉利几何熊猫mini与蜜雪冰城梦幻联动极氪在微博与多垂类联合共创热点场景品牌视角用户视角与消费者喜爱的国潮内容与品牌合作贴合用户喜好共创热点内容融入生活场景激发用户情感共鸣VS重数据重口碑说车评车分享真实感受营销新趋势|视角用户化，从消费者视角和体验来诠释汽车品牌和产品服务购车社区在线选配全景看车线下体验店线上体验服务达人场景体验小程序线上购车平台自有APP覆盖互动到购车体验NIO Life商城体验店自驾买车用车选车营销新趋势|产品强体验，品牌理念的传播减少，产品体验的内容增加汽车行业排名TOP6汽车行业排名TOP4汽车行业排名TOP6汽车行业排名TOP3汽车行业排名TOP80.0.0 .00.0.0P.0.0p.0%抖音小红书B站快手微博微信公众号2022年汽车行业在各社交平台KOL投放规模排名3C数码IT互联网美妆日化母婴育儿汽车及周边食品饮料服饰箱包家用电器汽车行业排名TOP42021年2022年汽车行业KOL市场投放规模 41%数据来源：微播易订单交易平台，数据周期2021.1.1-2022.12.31投放新趋势|汽车领域社媒投放市场规模扩大，社交内容营销趋势走强2022年汽车行业KOL投放增长40% ，聚焦到各平台的行业客户投放比重，抖快平台汽车行业KOL投放位居第四，B站平台汽车行业KOL投放位居第三，且与其他行业差距不大，小红书美妆日化行业投放占比最大，其余行业分布较均匀。13.2D.38.99.5 .1$.1).8$.4.8%新势力品牌自主品牌合资&进口品牌2022年智能车企各阵营品牌营销投放媒介类型汽车资讯（汽车之家、易车等）综合资讯（今日头条、腾讯新闻等）短视频（抖音、快手等）即时通讯（微信、QQ等）在线视频（爱奇艺、腾讯视频等）其他国产智能车企更偏好短视频类媒介投放汽车选买内容在短视频占比显著提升数据来源：汽车之家；巨量算数投放新趋势|短视频等社交平台高度适配车型选买、评测实验等内容抖音平台新能源车相关内容分布从各阵营品牌营销投放的媒介类型分布看，新势力品牌与自主品牌相比合资进口品牌在短视频类的占比具备明显优势；从抖音短视频平台的内容分布看，汽车选买是用户最爱看内容，其次为测评实验内容。-18.1%-1.0.3%2.4%-1.3%0.9%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0.0.0 .0%0.0.0 .00.0.0P.0.0%新浪微博哔哩哔哩抖音小红书微信公众号微信视频号2022年VS2021年汽车行业各平台投放变化2021年订单2022年订单变化率数据来源：微播易订单交易平台，数据周期2021.1.1-2022.12.322220222微博抖音小红书B站公众号2022年VS2021年汽车行业各平台投放账号层级变化头部中腰部腰尾部KOC投放新趋势|抖音成车企品牌投放重阵，投放层级更下沉抖音是各大车企的重要宣传阵地，小红书、B站也逐渐成为新能源汽车行业营销的新战场；相比2021年，车企加大在微博、抖音、小红书、B站等主流社交媒体平台的腰部及腰部以下达人投放占比。18.8.0%9.0%8.8%8.8%6.6%5.5%4.8%3.8%3.5%2.6%2.4%2.1%1.9%1.9%1.8%汽车剧情搞笑 美容美妆 时尚穿搭旅游日常生活美食娱乐影音 情感心理 母婴育儿 运动健身 新闻资讯才艺宠物科技财经2021-2022年汽车行业投放KOL标签分布TOP3增长王牌科技数码 3.2%剧情搞笑 3.1%母婴育儿 1.6%TOP2-10 达人类型占比超60%剧情时尚美妆财经科技科普生活美食母婴汽车数据来源：微播易订单交易平台，数据周期2021.1.1-2022.12.31投放新趋势|品牌不止车垂，对泛内容、浅垂直的达人需求增多39.0.1.4%6.7%5.3%时尚穿搭旅游美容美妆母婴育儿美食小红书平台27.7#.0.3%7.4%6.3%汽车剧情搞笑旅游日常生活美食抖音平台41.1$.3%8.3%6.5%5.8%日常生活汽车时尚穿搭美食才艺B站平台车企投放不止车垂，全平台车垂类达人占比不足20%；“垂类 泛娱乐类 泛生活类”是抖音站内的典型达人标签；小红书站内多借助时尚穿搭、旅游、美妆类达人实现推广；B站则偏好泛生活为主的达人趣味种草20%粉丝=500W预热金字塔型引爆倒金字塔型长效橄榄型40%粉丝=500W15%粉丝=500W15%粉丝100W-300w30%粉丝300W-500w新车上市口碑种草车型促销长效赋能达人种草助力多元生意场景投放新趋势|品牌不止单模式，更重覆盖全周期精细科学配比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021VS2022年车企品牌投放金额走势2021年 投放金额2022年 投放金额2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年-2022年车企品牌投放订单分布数据来源：微播易订单交易平台，数据周期2021.1.1-2022.12.31投放新趋势|品牌不止单节点，常态化种草有实效2022年相比2021年，车企品牌不止关注新车上市/车展等重磅节点，投放更趋常态和稳定。营销变革释放新机遇新消费力激发新增量投放风向带来新生意年轻化、她力量成为汽车行业新消费力汽车市场营销进入3.0时代内容轻量化、视角用户化、产品强体验用户结构重心向年轻人群转移女性用户购买新能源汽车占比升高汽车行业广告投放拥抱短视频等社交平台汽车品牌投放呈现泛内容、科学化、常态化趋势汽车品牌社交内容营销趋势走强小结面对这些新趋势新能源车企如何营销更起效？从前一章节得出，新能源汽车品牌在抖音、小红书、B站等平台存在投放增量。因此本章聚焦主流社媒平台，提出新能源车企跨平台整合营销解题策略TRA营销方法论。02新能源车企跨平台整合营销方法论新能源车企跨平台“TRA”营销策略品牌触达心智渗透效促行动潜在人群机会人群机会人群兴趣人群兴趣人群强意向人群品牌曝光互动交互达人种草带货创新内容内容工具联动共创模式创新直播组件转化前链路-人群开口中链路-人群种草后链路-人群收口新车发布品牌声量新车种草种拔一体TouchRecommendAction#林志颖成为G6品牌智友当日322.3W次播放林志颖在抖音、微博双渠道发文#林志颖成为小鹏G6品牌智友#小鹏G6品牌智友微博双话题品牌触达-品牌曝光|平台IP&热点话题助燃车企品牌高强曝光新车加热破圈计划车展新车抢先看年度新车盘点抖音热榜助力新车营销破圈车展借势，达人聚合测评新车新车热度榜单发布，打造选车指南智己L7上市 直播挑战最长电动漂移例抖音平台IP#新车驾到新车上市热度加持吉尼斯直播挑战引领行业新标准上市优惠高效引导留资抖音汽车行业重磅IP2023备注：外部案例，2022年全周期场景高效链路原生榜单小鹏G6在微博 抖音双话题联动快速引爆热度例捆绑明星，成为品牌智友/品牌代言人/品牌大使，设置高强话题引爆应用场景：新车上市发布会、品牌明星代言官宣、品牌大事件、IP联名合作推广等场景备注：外部案例，2022年瑞虎8宠粉狂欢节抖音新车上市营销例IP借势话题蓄能看播任务全民参与电商带货头部达人种草邀请猴哥说车等头部汽车达人种草，优质内容投流借“520”的节日氛围宣传“宠粉”的品牌主张看播任务全民参与直播麦序，品牌蓝V、经销商蓝V、达人接力9.9元购车券作为电商橱窗推广商品上架，品牌 达人 经销商三位一体创新带货模式小鹏P5快手超级发布会实现用户狂欢例发布会前5天趣味互动卷入更多用户拉满期待值独创魔性魔法贴纸，洗脑趣味玩法吸引用户参与内容创作和传播裂变魔表话题登上快手热搜榜，热度叠加强势出圈3D人脸识别技术话题热度攀升倒计时5小时上帝视角倒计时时钟直播根据时分的时间变化通过55台P5排布变阵头部达人视频预告第二小时有用第三小时有得玩第一小时有趣快手定制3小时超级发布会50 达人播中播每5分钟送一辆小鹏P5一年使用权四大头部车咖化身明星店长第一时间到店直播带货品牌触达-互动交互|热点全民参与，打造涟漪式影响应用场景：新车上市发布会、热点借势活动、IP联名合作推广等场景品牌触达-互动交互|热点全民参与，打造涟漪式影响领克06 小红书平台#出门过夏天 话题活动例结合#特种兵式旅游话题，品牌发布小众旅游地出游视频，号召消费者戳视频抄作业，同时参与活动#出门过夏天晒出夏日出游笔记活动组件热点话题时尚、生活博主发布笔记宝骏悦也 B站平台 买车UP主送车活动例UP主发布两期序列视频，通过参与品牌活动、试驾完成产品介绍，同时引导用户关注，去主页关注动态，参与抽车活动主页动态备注：外部案例，2022年应用场景：热点借势、品牌活动、IP联名合作推广等场景品牌内容植入要点开篇即抛出本品评测车用户较为关心的问题/品牌主打的卖点，后亲自上车实操体验，详细展开介绍。达人从远处走向车，抛出问题达人围绕车身，介绍外观、亮点来到车内介绍内饰、智能座驾等核心卖点参与试驾，给出试驾反馈品牌品牌植入要点以消费者关心的新能源车核心问题发问式引导，视频全程从各种角度做出解答。在关键问题中植入本品，落实到本品优势卖点介绍。达人不需要与车同时出镜，多为背景音或坐在桌前观点输出口述观点 关键词花字 数据图表论证车垂类科普类心智渗透-达人种草|专垂达人种草重卖点传递与内容科普化教育现场说车01车垂类科普类商财类知识科普02应用场景：日常种草 达人以销售导购身份快速带入节奏，带领顾客以第一视角游览车展 直接来到本品车展区，对产品主打卖点和核心功能点进行详细介绍，给人身临其境的感觉品牌内容植入要点化身导购卖点比喻趣味讲解亲身示范车垂类探展体验03车垂类车垂X生活类用车种草04达人抛出生活热点向话题“逃离城市加班”来一场驾车说走就走的旅行到达目的地，开启享受返回车内，和朋友介绍新车配置品牌内容植入要点以热点话题吸引受众停留，将本品车作为出行座驾，融合日常生活种草，让车型卖点自然流露。心智渗透-达人种草|专垂达人种草重卖点传递与内容科普化教育应用场景：日常种草各种评测05对比横评多为价位区间在同一水平的车型，就某一特点的横向对比硬核评测选取足够有噱头的代表性车辆，进行“科学暴力”拆车，与新车对比看产品的各项指标变化车主反馈达人作为车主进行车辆的深度使用反馈，内容更真实，具备参考价值图文展示形式，包含不同品牌车型对比展示和本品卖点的详细描述。图文展示可容纳文字信息更多，也便于用户点击“图文”查阅本品车详情页。对比型展示：外观、内饰、参数等品牌内容植入要点本品车的详细展示描述车垂类车媒类图文种草06车垂类车媒类心智渗透-达人种草|专垂达人种草重卖点传递与内容科普化教育应用场景：日常种草心智渗透-达人种草|泛领域达人种草聚焦场景细化和内容可看性汽车作为故事线中的重要道具出镜汽车 X 剧情将汽车塑造成潮人必备时尚单品汽车 X 时尚切入自驾出游场景，进行场景种草汽车 X 出行主打家庭用车场景，触达母婴人群汽车 X 母婴结合达人自身才艺展现车身外观或其他亮点汽车 X 才艺开车vlog，镜头记录开车过程，展现驾车舒适感汽车 X 生活汽车 X 随拍线下逛展、体验店、周边店等，感受品牌诚意，提升认同汽车 X 摄影以摄影大片展现汽车质感才艺生活时尚随拍摄影剧情母婴出行应用场景：日常种草内容产出：达人短剧定制高效种草：多素材联投深度种草：内容序列化车企品牌可与达人定制系列单元剧多车型多系列短剧达人序列内容逐层递进，多重场景渗透品牌价值，加深种草人群多素材联动投放 提升种草效率附加视频投放主视频心智渗透-创新内容|花式种草种出品牌好心智外观展示初步认知内饰亮点吸引关注卖点拆解深度种草大咖证言品牌拔高序列一序列二序列四序列三应用场景：日常种草心智渗透-创新内容|CP达人共创，故事承接聚合流量相同场景剧情接驳上集下集试车体验出游体验夫妻通过试车、出游上下集的连续剧集，以剧情带节奏，集中展现产品的舒适、三联屏、隔振率等核心卖点备注：微播易内部案例，2023年3月28日热门视频TOP 50分别排名第8、第32投后A3人群增加40.44%应用场景：日常种草共创模式同一作品支持连接品牌与达人为共创作者，共创账号数据互通、内容共享内容共享效果叠加私域沉淀品牌号与达人内容同步丰富品牌号内容经营播赞评等数据互通优质内容影响力共享高效引流高粘性用户为品牌带来更多流量和涨粉共创达人feeds共创品牌feeds品牌共创主页标识奇瑞汽车 X 达人共创例播放量：760W 涨粉量：品牌蓝V3天内涨粉较前30天日均涨粉增加46%备注：外部案例，2022年效促行动-共创模式|达人视频流量共享，高效导流品牌私域应用场景：品牌曝光、种拔一体、私域转化汽车锚点购物车小黄车小风车评论区Link承接品牌落地页兼容多类型品牌需求直播间承载多组件团购/预约等直播/带货/促销等助力用户转化单品推广场景种拔无缝连接展示车型信息和留资可联动搜索页推荐效促行动-组件转化|多重组件助推种草到转化达成应用场景：种拔一体、私域转化达人直播现场助力或线上连麦，调动直播间氛围专业解读车型卖点，利用达人影响力强势种草跟随品牌主题活动进行直播共创，炒作话题达人在车展期间，前往品牌站台进行探展直播线上达人秀专业说车团达人主题演绎达人探展合作知名汽车大咖空降直播间达人小宇、说车的阿飞等7大账号与品牌共创直播汽车头部达人天团硬核解读虎哥直播促销专场接力品牌上市直播达人前往4S店直播，联动销售进行详细讲解达人联动打造主题促销，发放宠粉福利&留资下订品牌通过合作超头部达人直播间坑位进行带货合作品牌常态化开播，常态化联动达人为直播间导流达人探店直播达人种草带货达人直播卖场常态直播联动经销商矩阵常态化直播，达人到店联合直播品牌直播破圈私域直播促转KOL效促行动-创新直播|KOL撬动直播创新，提振车企直播间生意应用场景：品牌曝光、种拔一体、私域转化评论区吸顶词底部搜索词评论区实体词关键词SEO优化、搜索竞价拦截、组件跳转，链路打通&链路缩短内容工具联动|星推搜一体，打通看-种-搜-私全链路自然流量分发商业流量分发内容服务内容加热种草通流量提效品牌合作达人视频星推比=商业流量成本/自然流量成本汽车行业最优星推比：2.4（投放10元，加热费用24元）图文/视频组件加热工具搜索品牌直播间/私域搜索品专SEMSEO达人筛选关键词预埋搜索组件承接流量底bar/吸顶词/评论词内容热推、种草通、内容加热等助推工具激发看后搜竞价拦截减少流失直播间链路私域链路打通活动组件搜索品专搜索落地页应用场景：品牌曝光、种拔一体、私域转化有刷必映即时兴趣追踪用户高效强势种草用户对达人视频产生兴趣用户收到品牌广告30mins 定向追投平台内容用户兴趣即时展示品牌印象内容标签用户对相关内容标签产生兴趣30分钟内展示品牌广告有刷必映产生品牌记忆加深喜爱内容工具联动|硬广曝光，提速流转&降本增效跳转落地页，促进转化跳转达人号信任背书跳转品牌号促进留存达人视频 品牌号达人视频 达人号软性创意种草，长效经营获客原生竞价广告应用场景：品牌曝光、种拔一体、私域转化微播易商业变现服务 基于大数据的社媒营销策略服务 全渠道提升曝光度 提升商务运营能力50w 品牌150w KOL其他服务增值服务 KOL投放服务 KOC投放服务 直播电商服务 流量投放服务超96%的视频场景分析和识别能力接入35 社交媒体平台每日更新440万 人次KOL累计超600万KOL交易资产分钟级交易平台全流程100%IT化数据驱动的KOL内容&电商整合营销平台About Weiboyi依托三大核心优势帮助品牌实现精准、高效的一站式整合营销需求依托资源、技术、平台化优势，微播易帮助品牌从茫茫“号海”中，找到、用对、用好KOL多好快海量供给精准匹配高效投放资源优势技术优势平台优势核心优势Current StrengthsTOP级代理商&服务商6000 MCN机构储备150W 资源全域覆盖7大核心技术赋能品牌精准KOL与策略锁定智能投放工具，极速触达丰富标签，系统高效智选高效管理定期吐劣纳优的保质机制系统化价格采购、监管体系的保价机制下达BRIEF整理投放需求提供产品资讯策略规划内容策划数据分析产品梳理及爆点梳理KOL投放策略平台投放策略传播节奏策略流量投放策略内容创意社媒玩法策划平台话题策划往期投放数据分析品牌与竞品投放数据对比社媒投放趋势账号检测与择优推荐媒介采买推荐账号提供报价定制投放排期账号应约76带货234基于大数据的社媒营销策略5流量投放流量监控策略优化流量优化6种草KOL投放KOC投放品牌投放数据库KOL合作数据库主播对接组货策略排期确定KPI评估报价单确认锁定资源排期内容把控应急备案系统投放协同智能结案用户优化优化优化直播电商品牌18“数据 策略 采买 流量 电商”的一站式整合营销服务体系服务体系Current Services备注：以上品牌仅为微播易部分客户展示，品牌排名不分先后美容美妆日化个护食品酒饮健康IT互联网服饰鞋帽新消费品牌汽车3C家电家具50万 品牌客户信赖我们，帮助成熟以及新锐品牌快速出圈经验丰富Professional Experience50W 微播易合作的品牌数量2000 微播易合作的国际知名品牌35 微播易合作的品牌行业微播易合作的新消费品牌1200 新品上市当天品牌涨粉出现峰值产品词品牌词2.4亿 曝光270W 互动综合CPM20品牌话题自然流量冲榜抖音站内热榜TOP1新车产品词全网多次出现搜索高峰新品上市当天品牌转粉率有明显提高阶段一：预热商财和科普类KOL内容全网站内预热，品牌信赖度建设阶段二：蓄水车展场景融入车垂KOL注重圈层击破阶段三：助推拓潜力消费者跨圈KOL探索新玩法阶段四：爆发头部车垂打爆发类型化KOL声量波峰整体KOL层级策略头部主打-中腰部承接-少量尾部做延伸（2:6:2）整体KOL玩法策略重干货类内容 重场景融合 重体验互动整体节奏投放策略整体节奏投放效果某新能源汽车品牌新品上市，引爆抖音，2亿 曝光冲榜热榜TOP1汽车案例新车产品词有效种草出现多个声量高点2022年小红书蒲公英渠道最佳合作代理商小红书2021年度最具影响力合作伙巨量星图代理合作伙伴2022上半年勇于开拓合作伙伴奖2022磁力聚星最佳创新营销代理2022聚星渠道中心“年度新锐合作伙伴”快手磁力聚星2022年第四季度核心代理商B站2022年度长效经营合作伙伴B站花火平台核心供应商知乎芝士年度最强外脑商业合作伙伴金鼠标-社会化营销类金奖巨量星图案例大赛-整合营销奖亚军金瞳奖-最佳投放策略奖TMA-食品饮料类金奖金瑞奖-最佳短视频营销奖金奖虎啸奖-营销综合食品类铜奖金投赏-社会化媒体传播铜奖金远奖-大数据营销类-金奖金网奖-社会化营销-金奖金触点-新商业年度案例银奖金物奖-最佳营销奖、金奖案例奖项平台奖项 第六届北京文化创意大赛最具投资价值奖虎啸奖-2022年度大数据&智能公司大奖金鼠标-年度最佳数字营销平台CAAC中国商务广告协会-2022年度优秀数字技术公司及大数据应用广告门-年度最具投资价值代理公司金瞳奖-KOL营销价值平台金网奖-年度技术数字营销公司艾瑞-最佳数字营销平台奖行业奖项荣誉奖项硬实力赢得行业的广泛认可北京市朝阳区北四环小营北路53号院中源科技大厦3号楼9层北京上海市徐汇区宝庆路1号瑞力大厦2207室上海杭州市萧山区紫橙国际创意中心3号楼1603杭州广州市天河区冼村街道珠江东路12号高德置地冬广场H座2906室广州深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋A座1008深圳数据驱动的KOL内容&电商整合营销平台关注微播易微信公众号获取最新数据策略、营销方法论、行业洞察、案例等干货内容河南省郑州市惠济区迎宾路睿谷创新中心2区2号楼10层郑州附录：法律声明版权声明本报告由微播易制作，未经本公司书面同意，任何单位及个人不得以任何方式及理由对该内容进行抄录、或其他产品捆绑使用、销售。凡有上述侵权行为之单位及个人必须立即停止侵权并对其侵权造成的一切不良后果承担全部责任。否则本公司将依据著作权法等相关法律、法规追究其经济责任和法律责任。如引用或转载，请注明来源“微播易&CAA&GDMS”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其违法责任。免责声明本报告所涉之统计数据，主要由微播易数据研究院、自有数据及交易数据、合作供应商样本数据、公开资料整理，结合专业人员分析及推及计算获得。由于数据样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，微播易不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。Copyright 2023 Weiboyi All rights reserved微播易 版权所有 侵权必究

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2023 年深度行业分析研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 目录目录 一、快充行业概述.1 二、驱动快充发展的因素.4 三、市场现状.7 四、产业链分析.11 五、相关公司.31 六、市场规模预测.  

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有 技术创新与降本带来成长新动能 Table_CoverStock 新能源车年度策略报告 Table_ReportDate2023 年 10 月 24 日 武浩 电新行业首席分析师 执业编号：S150.

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2 0 2 3 中 国 新 能 源 汽 车 消 费 洞 察2023年10月项碧波汽之家CTO?1.51.5?23002300?新能源消费洞察PART2|用户消费偏好PART1|市场现状观察PART3|用户对新技术与新服务的需求PART4|总结与建议市场现状观察1至2025年，新能源汽车渗透率将达50%智能新能源车渗透率快速增长，至2025年预计超四成数据来源：中国新能源乘用车终端销量，新能源智能车月报2023年8月。汽车市场终端销量和新能源渗透率走势31 55 95 85 109 291 525 293 1700 2245 2274 2075 2018 1848 1792 1508 655 1700 1.4%2.4%4.4%4.0%5.6.0%.80.9P.0%-1.5-1-0.500.50.05 0 0.01 0 0 0.01 5 0 0.02 0 0 0.02 5 0 0.03 0 0 0.03 5 0 0.04 0 0 0.04 5 0 0.02000222023H12025E新能源终端销量燃油车终端销量新能源渗透率中国市场L2及以上智能汽车渗透率31.4%整体市场新能源市场49.9%纯电市场基本独立 插混仍在转化汽油市场的份额增程与纯电动之间的斗争愈发显著数据来源：汽车之家研究院，乘用车市场。汽车之家对比次数，指某能源类型意向用户选车时，与其他能源类型车型对比的次数分布。新能源市场竞争格局15.1%1.6u.8%4.7%2.8%9.6%1.0.0%3.6%3.8%汽油油电混合纯电插混增程20222023H1纯电动意向用户考虑其他能源对比次数分布35.5.9.48.8%4.59.5%8.0%9.85.4%7.3%汽油油电混合纯电插混增程20222023H124.8%4.7).2 .9 .5!.3%3.56.0%.2.9%汽油油电混合纯电插混增程20222023H1【新能源市场销量格局】汽油64.5%纯电21.2%插电式混合动力7.6%油电混合4.5%增程式2.2 23年H1插电式混合动力意向用户考虑其他能源对比次数分布增程式意向用户考虑其他能源对比次数分布传统能源豪华品牌销量份额一路走高新能源市场中国品牌独树一帜，但份额有所下降数据来源：中国新能源乘用车终端销量。新能源汽车分品牌阵营市占率走势4.5%3.4%3.3%5.4.7.3.3.8%7.2%6.4%5.3%4.6.4.2.6.8w.0y.3.4.6 00222023H1海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌2019年底国产特斯拉车型开启交付，新能源汽车市场格局被重塑传统能源汽车分品牌阵营市占率走势9.6.2.3.9.2.4.9 .6X.0U.0U.1U.4S.7P.9R.4I.32.43.91.6).7).11.7(.80.1 00222023H1海外豪华品牌海外主流品牌中国品牌传统能源格局分化日渐悬殊，Top3市占率超八成新能源市场中国品牌回暖，但难抵特斯拉降价影响数据来源：中国新能源乘用车终端销量。新能源汽车分品牌国别市占率走势传统能源汽车分品牌国别市占率走势0%5 %05 00222023H1德国中国日本美国韩国其他0 0 00222023H1中国美国德国日本其他美系支柱特斯拉以降价挽回局面，拉动市占率回升预算20-30万、非一线城市的年轻用户更加偏爱新能源数据来源：汽车之家消费调研2023年1月，新能源包含纯电动、插电式混合动力和增程式。意向用户预算分布1.4%9.22.4&.6#.4%5.4%1.6%1.0%6.82.88.1.7%3.2%0.4%5万及以下5万10万(含)10万20万(含)20万30万(含)30万50万(含)50万100万(含)100万及以上考虑传统能源考虑新能源意向用户城市级别分布19.5#.2 .3.9.6%5.5.5$.2 .4.8.2%4.9%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市考虑传统能源考虑新能源意向用户代际分布0.7%7.2(.8F.3.9%4.1%0.9%0.2%5.3$.0Q.6.5%4.1%0.2前60后70后80后90后95后00后考虑传统能源考虑新能源用户消费偏好266.3e.8g.1p.6a.5e.4d.3S.8c.2a.8a.8g.1f.6p.0%7.2%7.7%8.5%6.2%6.1.9.3%0 020202120222023 1-8月轿车SUVMPV新能源MPV市场正在快速崛起，至2023年关注占比突破15%数据来源：汽车之家大数据2017年-2023年1-8月新能源车关注人数走势0 02020212022列1微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车0 02020212022列1小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV轿车关注人数走势SUV关注人数走势20231-8月20231-8月*由于跨级别关注越来越多，故同一用户可能存在关注多款车型的情况中国品牌热度快速增长份额已超八成，头部品牌贡献大数据来源：汽车之家车大数据 2017年-2023年1-8月，仅包含乘用车。0 0%2 0 1 72 0 1 82 0 1 92 0 2 02 0 2 12 0 2 22023年1-8月中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌新能源品牌阵营关注份额走势200202021202220231-8月2019年 VS 2022年中国品牌关注人数增长Top 10比亚迪五菱汽车小鹏理想汽车极氪AITO欧拉深蓝汽车岚图汽车零跑汽车其他中国Top 10头部品牌关注人数增量贡献占比超50%中国新势力品牌中高端市场较量海外豪华中国传统品牌向上之路已经开启数据来源：汽车之家消费调研2023年1月。中国传统品牌包括比亚迪、深蓝汽车、腾势、极氪等；中国新势力品牌包括蔚来、理想、小鹏；海外传统品牌包括大众、奔驰、宝马等；海外新势力品牌仅包含特斯拉。不同预算的新能源潜在用户的品牌类型偏好3.3%4.7.9.32.8V.8%2.0%5.5%4.8.7%7.8%8.4.8!.1(.8.8.9%3.2c.2T.76.7$.7.1%7.4.8.1.80.52.4$.2%0 0万及以下15-20万（含）20-25万（含）25-35万（含）35-50万（含）50万以上中国新势力品牌中国传统品牌海外主流品牌海外新势力品牌海外豪华品牌中国品牌海外品牌疫情后，高线城市新能源市场关注份额快速回升14.4.2.0.9.0#.7.2.9%.0$.5.5 .9.5!.5.8.2.7.9.0.8.6.5.6.6.2%5.6%6.6%7.0%6.0%5.7 0222023 1-9一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2020年一、新一、二线城市占比55.3 23年一、新一、二线城市占比61.3%数据来源：汽车之家大数据2017年-2023年1-9月新能源关注用户城市级别分布数据来源：汽车之家大数据2017年-2023年1-9月；数据涉及车型范围为乘用车，新势力品牌包括中国新势力和特斯拉。不同级别城市用户对新势力品牌的关注份额 0%5 %0 020202120222023 1-9新一线城市二线城市三线城市四线城市一线城市五线城市热衷追逐新势力品牌的一线、新一线城市回归冷静二线市场用户热情高涨 市场潜力足用户对新技术与新服务的需求362.7E.2B.55.0).9).9.7%.4$.6#.7.1.7.2.7.7.0%2.4%考虑新能源车用户需求主动刹车/主动安全系统ACC自适应巡航行人碰撞预警前车防撞预警驾驶辅助影像HUD抬头显示车道偏离预警系统车道保持辅助系统夜视系统疲劳驾驶提示高速路段自动驾驶并线辅助全工况下自动驾驶道路交通标识识别智能大灯控制自动泊车入位封闭园区自动驾驶考虑传统能源车用户需求62.4B.0B.57.92.0.0(.3$.1.3!.0.9!.0%8.9.3.5.9%1.7%数据来源：汽车之家消费调研2023年1月 安全是所有用户最为迫切的需求新能源用户更大胆想要尝鲜自动驾驶52.8H.2E.8.40.9).1&.7.8 .2.5.5.4.4.1.1%9.7%5.9%数据来源：汽车之家消费调研2023年1月 新能源用户期待网联化带来更多新鲜感和科技感传统能源用户更关注提升传统功能的及时性和便利性考虑新能源车用户需求实时车况监控OTA在线升级远程操控实时路况导航服务道路救援与求助防盗报警及追踪语音控制功能映射功能，与外接设备定期车况评估个性化的应用保养维修通知便于应用的车载Wifi丰富的娱乐内容车联社交服务联网通讯丰富的信息服务兴趣点导航服务考虑传统能源车用户需求54.43.18.8B.5A.15.9!.0!.6 .2.6!.4.0.1%6.8%8.8%6.0%7.7%Top 2Top 3新兴服务热度下降，新能源用户变得更加务实对终身免费保养和流量的需求更迫切数据来源：汽车之家消费调研2023年1月；数据涉及车型范围为乘用车71.1T.7S.9C.61.1.5%.0 .6.8.0.2%4.8%终身免费保养服务更具性价比的售后服务套餐，包括维修、保险、保养等终身免费车联网流量套餐免费道路救援增值服务，如维保代步车，赠送洗车、代驾服务等换电服务车机/App的充电桩查找、车辆违章查询等服务车机/App的一键加电/预约加电等服务专属管家式服务品牌体验中心代客保养、维修社交功能新能源意向用户期望的新服务类型同比变化8.7%9.4%8.9%0.5%5.0%-0.2%-2.7%0.8%0.2%-1.7%-1.9%-5.2%总结与建议4市场侧：把握市场脉动，洞察市场蓝海新机遇数据来源：汽车之家调研数据2023年1月，汽车之家大数据7.9.2 21年2023年 7.2% 2.0 -30万区间30-50万区间6.1.3 21年2023年市场新增长点：置换用户市场新增长点：置换用户燃油车主置换新能源占比热门细分市场：热门细分市场：2020-5050万万2021年-2023年潜在用户预算占比变化高关注新蓝海：高关注新蓝海：MPVMPV新能源关注人数走势需求侧：提升产品智能化水平，迎合新能源用户消费偏好数据来源：汽车之家调研数据2023年1月，公开资料整理83.1%智能化水平是核心竞争力智能化水平是核心竞争力2023年超八成意向用户考虑购买智能汽车给予用户更多长期的实惠给予用户更多长期的实惠新能源用户愈发在意使用成本创新服务提升购买意愿创新服务提升购买意愿63.5t.9 20年2023年TOP 1TOP 2TOP 3终身免费保养服务更具性价比的售后服务套餐终身免费车联网流量套餐75.9 25年，中国智能网联系统装配率将超全球平均水平*用户考虑购买新能源汽车的原因用户最期待的售后服务代步车/代驾增值服务车机/App预约加电专属管家式服务

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敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告|行业深度报告 2023 年 10 月 17 日 推荐推荐（维持）（维持）4 4680680 电池电池+无稀土电机，自研三电降本无稀土电机，自研三电降本 中游制造.

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敬请参阅报告结尾处免责声明华宝证券1/252023 年年 10 月月 12 日日证券研究报告证券研究报告|产业专题报告产业专题报告进入汽车革命后半场进入汽车革命后半场，特斯拉特斯拉+华为引智能化产业浪.

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2023年10月崔东、刘恭毅、高海佳新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”目录前言 11.用户聚焦：一流用户企业洞察 21.1 什么是一流用户企业 21.2 如何打造一流用户企业 52.蔚来：汽车行业用户企业实践 8结语 11波士顿咨询公司2023年10月前言当前，中国乘用车市场正在面临结构性变化，新业态、新模式不断涌现，用户需求持续迭代。尤其随着新能源汽车竞争进入“下半场”，通过打磨用户体验来抓住和留存用户已经成为汽车企业越来越重要的课题。与此同时，伴随社交平台和用户购买习惯的发展与演进，企业与用户的互动方式也在发生着潜移默化的改变。越来越多的汽车企业开始讨论如何转型成为“用户企业”。蔚来作为汽车行业内践行“用户企业”理念的先行者，是如何在动态变化的市场环境下将“用户企业”持续贯彻下去的？这已然成为大家关注的话题。近期我们与蔚来的多位高管进行了深入交流，一起回顾了蔚来践行“用户企业”的历程，希望通过分享蔚来的经验来推动行业对用户企业发展的思索。新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”21.用户聚焦：一流用户企业洞察1.1 什么是一流用户企业近些年来，随着市场和用户的要求越来越高，用户企业的内涵也越来越丰富。BCG认为新时代下的用户企业需要从两大维度进行定义（参阅图1）：关注用户哪类需求：第一层是功能需求，即用户在产品和服务层面的理性使用需求；第二层是情感需求，即用户在情感和社交层面的感性感知需求。如何创造用户价值：第一层是需求满足，即解决用户当前的、具象的、显性的痛点，在已知中寻找最优解；第二层是需求启发，即探索用户前瞻的、潜在的、隐性的需求，在未知中寻求新可能。功能需求Functional情感需求Emotional关注哪类用户需求？如何创造用户价值？需求满足Fulfillment需求启发Inspiration 立足根本情感价值前沿探索 图1|什么是用户企业？基于上述框架，BCG认为一流的用户企业应该同时具备三大价值主张：立足根本、前沿探索、情感价值。立足根本是用户企业的根基。企业从用户当下真实的需求出发，通过解决产品和服务方方面面的具体问题和痛点，为用户提供“价格小贵，产品大值”的极致体验，才能不断吸引和留存用户。这是用户企业的基础，但还远远不够。波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”3技术的快速革新要求企业具备前沿探索能力，要有着眼于未来的前瞻性技术创新，刺激和引导用户产生尚未意识到、但又实际存在的需求，探索技术驱动下的体验变革。与此同时，超越产品和服务的情感价值也不容忽视。通过搭建感性互动平台，实现与用户之间“从产品出发，但不止于产品”的深度绑定，建立起长期的用户粘性，创造基于社交和情感的品牌高附加值。所谓“用户企业”，其核心是在“用户”和“企业”间建立一套互惠互利的良性闭环生态，而构建闭环的关键则在于企业对用户的“走心”和用户对企业的“回馈”（参阅图2）：所谓“走心”，即企业与用户连接的本质在于以“人”为核心，想用户所想，抓住用户的真实需求，才能让用户感受到价值。至于“回馈”，则需要用户理解和认可品牌创造的价值，实现可持续发展，并自发形成反馈，帮助和陪伴企业成长。我们观察到领先的用户企业在实践三种价值主张时，“走心”和“回馈”会有更丰富和个性的诠释。我们以三个品牌为例展开。用户企业打造一流用户企业的成功要素在于“走心”和“回馈”，以建立用户和企业互惠互利的良性闭环回馈走心用户企业成功要素图2|用户企业的核心是什么？波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”4随着用户需求的持续迭代、行业技术模式的转型和汽车定位的深刻变化，我们观察到“用户企业”的概念在汽车行业越来越受到重视。消费群体的变化和行业的持续变革，让用户需求持续迭代。一方面，Y世代和Z世代成为汽车消费主力，他们空前重视个人情绪和精神享受。除了车辆功能，更加看重科技、舒适和情感联结。另一方面，行业竞争拔高消费者预期，随着新能源汽车竞争进入下半场，紧扣用户体验成为车企的重要议题。销售模式的革新和汽车技术革命，促进行业技术模式转型。直营模式为车企提供了直面用户的机会，让企业能够更加直接地了解、挖掘用户需求；同时汽车技术革命加速了电动车时代的到来，数字化的快速发展助力企业更加广泛、深刻、即时、智能地理解用户。与此同时，还有汽车定位的深刻变化。市场对汽车的理解不再是简单的代步工具，汽车的定位从以车为中心的出行工具转变成以人为中心的“移动第三空间”，更加注重空间、个性、交互和互联互通。放眼未来，尽管长期市场需求的稳定增长依旧可期，但伴随短期市场下行、新能源汽车竞争进入下半场，汽车行业的用户企业需要思考如何更好地穿越周期，实现可持续发展。立足根本|以某知名国产手机品牌为例：企业通过搭建用户论坛，邀请用户共创，建立起对用户需求的深刻洞察，打造出硬件远超同价竞品、软件体验领先行业的高性价比产品，深度贴合年轻科技发烧友的需求；而用户则因为参与共创，帮助企业持续迭代出契合自身需求的产品，对品牌产生了更深的归属感，也正因为如此，用户长期复购，更加积极地参与品牌互动并形成正向循环。前沿探索|以某全球领先科技企业为例：企业通过前瞻性的技术探索和创新，引领全触屏智能手机技术的颠覆性变革，创造与之匹配的移动生态，并彻底改变互联网形态；而用户因此建立了对品牌前瞻性理念的高度认可和追捧，成为品牌的忠实“粉丝”。情感价值|以某时尚运动服装品牌为例：企业以门店为单位，组织瑜伽、普拉提等线下课程，通过“人、货、场”打造社区生态，传递健康向上的理念，改变用户生活方式；而用户则在与品牌的频繁互动中不断加深对品牌理念的认可，实现口碑传播，并因运动习惯的养成而长期稳定复购。案例：波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”5短期来看，生存是第一要务，在企业“走心”的基础上需要更高效地获取用户“回馈”，力争尽快突破进入新能源汽车下半场的规模红线。同时，企业也需在复杂多变的市场环境中坚守初心，相信长期主义，持续巩固在核心领域的领先优势，打磨极致用户体验。最后，为更好地适应市场，企业战略也要因时制宜，积极预判新形势下的用户需求并锚定航道。短期内对新技术的探索也可适当向落地性更强、用户接受度更高的领域有所倾斜；追求情感价值的同时通过新模式、新技术的创新摆脱对高成本用户开发和服务的依赖。1.2 如何打造一流用户企业过去传统车企更加关注运营层面的“怎么做”。而如今想要打造用户企业，则更需要从用户视角关注前端传达的理念和所借助的界面，以及背后的支撑体系（参阅图3）。界面传达给用户什么品牌理念？通过什么渠道向用户传达？需要哪些运营抓手？需要哪些支撑要素？产品品牌基因服务社区研发供应链营销质量售后文化组织数据AI用户企业关注重点过去车企关注重点 图3|如何打造一流用户企业？最顶层的是品牌基因，究竟要给用户传达什么品牌理念？对于一个品牌而言，需要有精神层面明确统一的基因。品牌基因如何才能传达给用户呢？答案就是通过产品、服务、社区等形成界面，从而让品牌与用户之间形成直接交互的渠道。而品牌护城河的打造，正是来自用户全生命周期各界面的高满意度和高粘性。同时，还需要文化、组织、数据以及AI等要素在背后支撑。波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”6 AI：人工智能需要搭建在“界面”基础上，起到“更聪明”的调度作用。生成式AI大势所趋，可以为企业提供更智能、更专业的工具，为企业价值链的不同环节注入新的活力（参阅图4）。生成式AI在汽车行业的应用虽然仍处在探索阶段，但未来可期、想象空间巨大：营销上可以实现千人千面的营销内容快速产出，提升转化率。例如利用生成式AI，可以基于语言描述智能生成营销内容，基于用户个人偏好制作个性化广告图文，基于用户特征标签撰写定制化广告文案等。文化：对高附加值的品牌来说，基于人的情感价值不容忽视，因此打造以人为本的上海品茶至关重要。优秀上海品茶的建立，一般需经历明义、激活和固化三大步骤。以某本土火锅餐饮品牌为例，企业首先明确了“服务至上、顾客至上”的价值观，再从CEO管理层店长店员自上而下、逐层宣贯，最终通过“三板斧”固化第一是组织架构上减少层级、放权门店；第二是绩效体系上以客户为导向，客户满意度在绩效考核中占比超50%；第三是打造“家文化”，在企业内部建立起奋斗精神氛围。案例：以某知名日本服装品牌新品上市为例，通过数据赋能新品从决策、预热到上市的全周期。在决策阶段通过电商搜索趋势，识别潜在市场需求，反馈给产品部门制定新品计划；在预热阶段通过社媒用户反馈关键词，识别潜在营销话术漏洞，反馈给市场和公关部门优化营销策略；在销售阶段通过线上线下流量和问询，判断销量 趋势，反馈给销售和供应链部门以进行精准库存规划。案例：组织：不同于传统以价值链为主线的组织架构模式，通过用户旅程串联组织设置，可以更好地赋能端到端用户运营。数据：打通用户体验“最后一公里”，才能真正实现从用户中来，到用户中去。完备的数据体系要求在前端建立全域用户数据采集触点和渠道，中后端打造敏捷的闭环反馈机制，最终回到前端赋能用户的全旅程。波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”7产品上通过人机交互建立多种能力，提升产品体验。例如车载智能助手提供旅游路线规划、高峰路况预判等多场景需求支持；实时驾驶指导通过语音为驾驶员提供全息驾车引导；儿童虚拟伙伴陪伴儿童娱乐和学习，适应孩子的能力和偏好。售后上实现存量消费者的满意度提升和精益品牌资产管理，提升忠诚度。例如为智能客服机器人建立处理复杂客户需求的能力，提升售后服务效率；社媒反馈实时监测、捕捉用户需求，并进行自动回复，检测品牌资产和消费者情绪，及时做出预警。文本音频设计代码交互/沉浸式体验图文传播数据未穷尽自动化供应商对接采购研发运营营销销售售后支持财务与IT人力资源法务通用能力产品功能借助会话助手的物流协调供应链风险分析与预测供应商识别和绩效管理库存、定价与供应链优化合同筛选与预警供应商非绩效风险透明化自动谈判模拟/培训生成系统设计自动生成可点击模型基于产品参数的虚拟影像创意设计助理物料详细识别三维模型动态评估生成测试/培训环境代码文档智能管理代码智能补全人工智能/机器学习的轻松实施测试案例生成可制造性设计（如针对3D打印）合成数据生成工作场所安全性分析和优化数据相关工作（文本转SQL、数据合成）机械设备交互设备维护指令智能工厂规划实时运营商支持（如产品革新）运营商支持（如新产品、维修）机器与PLC编程结合多模态机器人指令/认知自动化 个性化广告图文营销内容智能生成（博客等社交媒体）定制化广告文案主动联系媒体/销售简报生成通讯文稿生成优化翻译和声音生成实时个性化产品在线体验自动化问题诊断自动化客户支持维修指导服务专家识别草拟财务报表和制定预算员工入职辅助虚拟招聘官（如职位描述）个性化智能辅导总结申请情况、筛选候选人虚拟培训教练总结法律文件审核合同、开发洞察将法律术语转换成简明语言法律翻译时间/代办事项管理和优先级划定支持智能知识管理虚拟化身（如通过全息图）办公工具功能增强（如邮件回复、报告撰写）旅游计划生成文件/会议总结虚拟交互助手自动生成指令自动搜索、数据/内容分析和决策元数据生成虚拟助手（如会议时间安排）生成业务案例草案索赔/投诉评估社媒反馈实时监测呼叫中心智能助手智能客服机器人基于对话的IT安全分析金融数据、风险和趋势分析内部系统使用提示基于对话的欺诈检测认证文档支持算法与代码生成生成式CAD设计代码评审/审计早期缺陷识别风格/格式转化工作量减轻15%，设计优化15 %编码速度提高55%，且重复性任务减少工厂设计优化内容创作输出速度加快10多倍可满足约80%的服务要求IT安全风险的识别能力增强培训视频成本下降70%合同拟定速度加快3倍即时生成简明的文本摘要用户体验更好、收入潜力更强优化供应路线（实时）成效示例 应用场景 图4|AI用例全景图波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”82.蔚来：汽车行业用户企业实践汽车行业内越来越多的品牌提出要做“用户企业”，蔚来是行业内较早贯彻这一理念并普遍被行业和用户所认可的企业，上半年却因为销量承压、价格下调、换电政策调整等举措而备受关注。因此我们聚焦蔚来，探讨蔚来是如何实践“用户企业”理念的？其用户体系有哪些值得其他品牌借鉴和思考之处？以及蔚来应该如何应对当前市场的质疑和挑战？蔚来创始人、董事长兼CEO李斌曾在给用户的一封信中提到，蔚来的愿景是为用户提供“一辆温暖的汽车”、“一个蔚蓝的愿景”和“一种愉悦的生活方式”，这三点恰好印证了前文提到的构成用户企业的三大价值主张，即立足根本、前沿探索和情感价值（参阅图5）。功能需求Functional情感需求Emotional关注哪类用户需求？如何创造用户价值？需求满足Fulfillment需求启发Inspiration情感价值“一种愉悦的生活方式”立足根本“一辆温暖的汽车”“行业正在发生深刻改变，每个人都认为电动、智能、联网理所当然是汽车的未来，我们认可并且将引领这样的技术趋势1”“在极致的电动智能汽车产品基础之上，我们将重新定义服务用户的所有过程，为用户提供超越期待的全程体验1”“汽车行业需要改变的不仅是产品和技术，真正变革的方向是如何创造用户拥有汽车的感动，我们不仅仅是一家汽车公司，我们的使命是为用户创造愉悦的生活方式1”前沿探索“一个蔚蓝的愿景”1111 摘录自“来自李斌的一封信”。图5|蔚来的愿景印证了用户企业的三大价值主张而支撑上述愿景的是蔚来正在建立的端到端全旅程用户体系，品牌基因、界面、文化、组织和数据是蔚来用户体系中值得其他车企思考和借鉴的五大要素（参阅图6）。在品牌基因上，蔚来一直以来提倡的品牌人设是“有想法、有品位、靠谱的朋友”。所谓“有想法”，指的是做长期的、创新的思考；所谓“有品位”，指不一味迎合，在设计上有自己的审美坚持；所谓“靠谱的朋友”，则体现在品牌对用户不卑不亢、勇于承担的态度。波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”9对于蔚来而言，由产品、服务、社区等形成的界面也非常重要。不同于传统车企依托媒体和经销商进行广告投放、渠道扩张的模式，蔚来更多地投入到了用户体验，体系化打造了直接惠及用户的多个高质量界面。产品层面：通过全景数字座舱、高性能技术平台、车载AI系统NOMI等技术为用户打造多重车内感官体验和智能驾驶体验。服务层面：自建充换电网络以实现用户全场景补能，尤其是换电网络为蔚来用户提供了便捷的补能体验，截至2023年9月蔚来已经建成超1700座换电站。另一方面，以蔚来驾享为代表的服务产品以车辆为载体，为用户打造个性化定制服务场景。社区层面：蔚来在全球范围内开设了130家NIO House、280多家NIO Space，为用户打造出愉悦生活方式的线下社区网络。同时，蔚来App串联起用户用车、服务、充电、社交、购物等多元线上体验。此外，还有以NIO Day、NIO Summer、用户顾问团、用户领航团、用户福利合伙人等为代表的社区活动与用户共创机制，让用户与品牌之间不仅能共享快乐，更能共同成长。与此同时，文化体现的是企业内核。“真诚、关爱、远见、行动”是蔚来的价值观，此价值观也贯穿了从Fellow筛选、培养到激励考核的全流程。在人才筛选上，蔚来挑选贴合品牌人设的候选人，让Fellow与用户建立深度联系；在人才考核上依托Value Indicator（价值观指数），帮助员工自我审视与蔚来价值观的契合程度。界面品牌基因研发供应链营销质量售后“有想法、有品位、靠谱的朋友”“真诚、关爱、远见、行动”是蔚来整个企业的价值观围绕核心技术全栈自研以及关注用户直接感知的科技部分核心零部件自主生产，为用户生产一流的整车和动力系统产品开发、合作伙伴、制造、售后和服务五大支柱搭建横向拉通用户旅程的质量体系不同于传统广告投放，通过服务用户形成口碑营销，驱动涟漪效应为用户提供一站式的综合服务保障以用户旅程为逻辑设置组织结构，更快速敏捷地响应用户需求13大触点、5大渠道全域收集，10 个大小闭环机制及时反馈问题前瞻性布局大模型领域NIO House/Space线下愉悦生活方式社区NIO App线上多元服务和社区NIO Life品牌创意衍生精品社区活动品牌与用户分享快乐和共同成长的平台 NIO Power可充可换可升级的全场景补能NIO Service一站式用车服务体验高端智能电动汽车科技打造多重感官体验文化组织数据AI服务产品社区 图6|蔚来用户体系分析波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”10另一个要素是组织。与传统汽车企业围绕产业价值链设置组织的逻辑不同，蔚来“一站式”服务的背后是以用户旅程为逻辑设置的组织结构。除销售、市场、服务、用户关系和数字化部门外，蔚来将充换电、生活方式和用户中心也独立设置团队运营，确保业务在用户体系中的战略地位，保证服务质量和效率。最后一个要素是数据。在前端，蔚来通过试驾、购车、交付、维保等13个用户触点，以及App、NOMI、热线电话、Fellow体系和线下服务网络五个渠道，进行用户反馈的全域收集，再汇总到Debug系统进行智能打标、分类，同时识别出用户抱怨并进行二次打标。用户个性问题会进入小闭环反馈体系，流转至相关对接部门由专员进行跟进和处理；用户共性问题则会进入大闭环反馈体系，通过进一步市场调研和追踪，深化用户痛点理解，提炼出产品和服务优化方向，最终应用于持续提升用户全生命周期体验。面对短期市场周期下的诸多挑战，如何将“用户企业”理念贯彻到底，是蔚来当前不得不直面的问题。一方面伴随本轮价格下探，需要思考如何深化对扩容圈层的需求洞察，保证新价格体系下用户体验不被稀释；另一方面，如何兼顾用户体验和运营效率也是长期以来蔚来的最大争议之一。以换电服务为例，随着与产品价格解绑，通过精益运营和模式转变提升体系效率和财务回报就变得至关重要。波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”11结语如今，当越来越多的车企开始讨论“用户企业”时，也需认清成长必定伴随阵痛，尤其在当前下行的经济周期下，必定会存在诸多内部和外部挑战。因此，如果想在纷繁复杂的市场“乱战”中从容胜出，以下三步非常重要。首先，必须找准定位，知道企业的差异化价值是什么，同时在复杂的市场环境中坚持初心。企业还要学会更聪明地倾听市场声音，做到因时制宜。其次，企业要想在动态商业中获得持续成功，就得踏准节奏，在“走心”的基础上思考如何更高效地获取用户“回馈”，让战略节奏与市场节奏契合。汽车行业作为长周期行业，产品研发节奏与品牌产品力相互依存，汽车企业敏锐洞察用户需求、进行产品超前预测会是企业的重要制胜能力。最后，在市场寒冬下更需找到用户体验与企业效益的平衡点。坚持长期主义的前提是确保企业生存，短期则需着眼于落地性更强、变现前景更快的赛道。波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”12关于作者崔东是波士顿咨询公司（BCG）董事总经理，全球合伙人，BCG汽车业务中国区核心领导。刘恭毅是波士顿咨询公司（BCG）合伙人，BCG汽车业务中国区核心成员。高海佳是波士顿咨询公司（BCG）咨询顾问。波士顿咨询公司2023年10月新能源汽车竞争进入下半场，车企如何实践“用户企业”13关于波士顿咨询公司波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的同时，把握千载难逢的绝佳机遇。自1963年成立伊始，BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。如今，BCG致力于帮助客户启动和落实整体转型，使所有利益相关方受益赋能组织增长、打造可持续的竞争优势、发挥积极的社会影响力。BCG复合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的行业知识、职能专长和深刻洞察，激发组织变革。BCG基于最前沿的技术和构思，结合企业数字化创新实践，为客户量身打造符合其商业目标的解决方案。BCG创立的独特合作模式，与客户组织的各个层面紧密协作，帮助客户实现卓越发展，打造更美好的明天。如需获得有关BCG的详细资料，请发送邮件至：GCMKT。如欲了解更多BCG的精彩洞察，请关注我们的官方微信账号：BCG波士顿咨询；BCG数智港；“BCG洞察”小程序；BCG微信视频号。BCG波士顿咨询 BCG数智港 BCG洞察 BCG微信视频号 波士顿咨询公司2023年版权所有10/23

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专业|共享|高效|创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年7月27日关于2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策综合分析政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新问题的提出CPCA乘联会CPCA乘联会 在党中央、国务院高度重视和一系列政策推动下，我国新能源汽车产销连续两年实现跨越式增长，新能源汽车出口进入快车道。2020年以来，全球新能源汽车发展态势发生重大变化，在我国一些支持政策逐步退坡之时，美欧等汽车强国纷纷出台支持政策，以巨额财政投入补贴，大力支持新能源汽车发展。因此，应及时分析研究新情况新问题，统筹协调，加强顶层设计，进一步完善政策措施。进入2023年以来，为确保我国新能源汽车国内外市场稳定增长，国务院及有关部委及时研究出台延续政策措施。4月28日，中共中央政治局分析研究当前经济形势和经济工作时提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造；5月5日，国务院常务会议要求，进一步优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应；6月2日，国务院常务会议研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。为贯彻落实党中央、国务院战略部署，近期，国务院办公厅、国务院有关部门又相继出台了促进新能源汽车产业高质量发展的系列政策。因此，有必要对2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策，以及下一步完善相关政策措施进行综合分析。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新关于我国新能源汽车产业发展现状分析CPCA乘联会CPCA乘联会规划引领和政策保障促进我国新能源汽车发展进入快车道 我国新能源汽车产业化从2009年组织“十城千辆”新能源汽车试点示范开始，已有十几年的发展历程。十几年来，规划引领和政策保障促进我国新能源汽车发展进入快车道。2012年6月，国务院印发了节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）。规划提出的目标是，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。这一规划期内，国家有关部委先后推出了近60项支持新能源汽车产业发展的政策措施，各地方政府结合自身实际出台了500多项配套政策，汽车企业也纷纷加大研发投入、加快创新步伐，共同推动我国新能源汽车产业发展取得积极成效。截至2020年底，我国新能源汽车保有量达492万辆，基本实现了规划目标。2020年10月20日，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（20212035年），确定到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。规划目标已提前三年实现。2022年新能源汽车实现销售688.7万辆，新车销量达到汽车新车总销量的25.6%。2023年上半年新能源汽车实现销售374.7万辆，新车销量达到汽车新车总销量的28.3%。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新关于我国新能源汽车产业发展现状分析CPCA乘联会CPCA乘联会我国新能源汽车产业发展面临的新形势 经过十几年发展，我国新能源汽车已形成引领全球汽车产业转型升级的新优势，产销量连续8年位居全球第一。但是，新时期我国新能源汽车产业发展也面临新形势，主要体现在以下两个方面：第一、我国新能源汽车产业发展面临新挑战和新机遇。近年来，全球主要汽车生产大国纷纷强化政府政策支持，全球著名汽车企业积极布局，加大研发和产业化投入，新能源汽车爆发式增长，全球性竞争日趋激烈。美国通过了基础设施法案，实行贸易保护。因此，对我国来说既是新挑战，也有新机遇，促使我国汽车企业加快海外布局，提升我国新能源汽车竞争优势，扩大新能源汽车出口。近期国家有关部委要求在新形势、新变化下做出新部署，进一步推动新能源汽车产业高质量发展。第二、我国新能源汽车发展自身还存在不少薄弱环节。一是部分关键技术仍需突破。下一代动力电池、智能操作系统、新型底盘系统、高精度传感器等前沿技术布局不足，车规芯片、基础软件等产业基础制约严重。二是市场化发展不均衡不充分。乘用车和商用车电动化发展、城乡推广等不均衡问题突出。三是产业安全保障挑战加大。锂、镍、钴等矿产资源高度依赖进口，供应链保障存在风险。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见 2023年1月3日，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合印发了关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见。意见明确了对纳入工业和信息化部道路机动车辆生产企业及产品公告范围的新能源商品汽车铁路运输的总体支持政策，提出了工作举措，旨在更好满足新能源汽车生产企业铁路运输需求、积极鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务，保障新能源商品汽车铁路运输安全畅通，促进降低新能源商品汽车物流成本。铁路运输新能源汽车不按危险货物管理，但规定托运人应提供新能源商品汽车产品出厂合格证。意见针对与运输新能源汽车相关的车辆托运、承运安全检查、铁路车辆状态和装载加固环节，逐一落实了责任主体，明确了措施手段，提出了具体要求，从源头管控风险、消除隐患。其次要强化铁路运输安全监管。近年来，新能源汽车产销量和出口量激增，对铁路运输提出了迫切要求。铁路作为大运量、高效率、低排放的运输方式，积极参与新能源商品汽车运输，将有效服务新能源汽车产业高质量发展，促进综合交通运输体系作用和铁路运输绿色低碳优势的充分发挥，服务构建新发展格局。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告 2023年1月20日，市场监管总局、工业和信息化部发布关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告，决定开展新能源汽车动力电池梯次利用产品自愿性认证工作，健全动力电池梯次利用市场体系，促进动力电池梯次利用行业健康有序发展。公告的有关事项包括：一、梯次利用产品认证目录由两部委根据行业发展和认证工作需要，共同确定并发布。梯次利用产品认证实施规则由认监委发布。开展梯次产品认证要以正式发布的国家标准、行业标准、团体标准等为依据，并在实施规则中明确。二、两部委牵头组建梯次利用产品认证技术委员会，为梯次利用产品认证工作提供政策咨询及技术支持。三、两部委建立获证梯次利用产品采信应用数据库，并向社会公开。工信部鼓励符合条件的生产获证梯次利用产品的企业申请认定为专精特新“小巨人”企业。四、鼓励有条件的地方加快构建资源循环利用体系，在政府投资工程、重点工程、市政公用工程中使用获证梯次利用产品。支持保险机构发展适合梯次利用产品的财产保险和产品责任保险，为其应用推广提供风险保障。鼓励开发银行统筹用好抵押补充贷款资金、绿色信贷、绿色融资服务等，给予低成本资金支持。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 2023年1月30日，工业和信息化部等八部委联合印发关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知。通知的主要内容包括总体要求、主要目标、重点任务、组织实施四个方面。通知明确，在全国范围内启动公务用车、城市公交、出租（包括巡游出租和网络预约出租汽车）、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车全面电动化先行区试点工作，试点期为20232025年。通过试点，车辆电动化水平大幅提高，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新增及更新车辆中新能源汽车占比力争达到80%。通知指出，鼓励在短途运输、城建物流以及矿场等特定场景开展新能源重型货车推广应用，加快老旧车辆报废更新为新能源汽车，加快推进公共领域车辆全面电动化。并支持换电、融资租赁、“车电分离”等商业模式创新。此外，还要完善政策支撑体系，鼓励试点城市加大财政支持力度，因地制宜研究出台运营补贴、通行路权、用电优惠、低/零碳排放区等支持政策。探索制定综合能源服务站、二手车流通等相关标准和技术规范。开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，可有效促进节能减排，带动基础设施建设。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见 2023年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见，从创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式、支持农村地区购买使用新能源汽车、强化农村地区新能源汽车宣传服务管理三方面，提出十一项具体举措。值得特别关注的是，实施意见在购买使用方面提出一系列有针对性的措施。一是丰富新能源汽车供应。鼓励新能源汽车企业针对农村地区消费者特点，通过差异化策略优化配置，开发更多经济实用的车型，特别是新能源载货微面、微卡、轻卡等产品。健全新能源二手车评估体系，对新能源二手车加强检查和整修，鼓励企业面向农村地区市场提供优质新能源二手车。二是加快公共领域应用推广。加快新能源汽车在县乡党政机关、学校、医院等单位的推广应用。鼓励有条件的地方加大对公交、道路客运、出租汽车、执法、环卫、物流配送等领域新能源汽车应用支持力度。三是提供多元化购买支持政策。鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。鼓励有关车企和有条件的地方，对淘汰低速电动车购买新能源汽车提供以旧换新奖励。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见 2023年6月8日，国务院办公厅印发关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见。指导意见共提出五个方面十六项具体要求。一是优化完善网络布局。建设便捷高效的城际充电网络和互联互通的城市群都市圈充电网络，加快补齐重点城市之间路网充电基础设施短板。建设结构完善的城市充电网络，建设有效覆盖的农村地区充电网络。二是加快重点区域建设。在既有居住区加快推进固定车位充电基础设施应装尽装，严格落实新建居住区充电基础设施配建要求，以城市为单位加快制定居住区充电基础设施建设管理指南。以“三中心”等建筑物配建停车场以及交通枢纽、驻车换乘等公共停车场为重点加快建设公共充电基础设施。三是提升运营服务水平。促进充电基础设施投资多元化。持续完善标准体系，提升标准国际化引领能力。四是加强科技创新引领。大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究，持续优化电动汽车电池技术性能。五是加大支持保障力度。压紧压实地方政府统筹推进充电基础设施发展的主体责任等。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知 2023年6月12日，工业和信息化部等五部委的办公厅（综合司）联合印发关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知；6月15日，中国汽车工业协会受五部门委托印发关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知。两个通知的有关事项主要包括：一、活动主题。绿色、低碳、智能、安全为汽车消费充“电”，为乡村振兴添“绿”。二、活动时间。2023年6月12月。三、活动内容。活动采取“线下 云上”相结合的形式开展，线下主要包括启动仪式 优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动，辅以各地主动开展的各项活动；“云上”活动由电商和互联网平台根据现场活动安排，搭建网络宣传专栏，开展“云上”促销、直播售车等活动，全程参与并持续开展新能源汽车下乡活动，实现线下与“云上”的联动。四、组织方式。活动委托中国汽车工业协会组织实施，各地主管部门做好协同支持；各新能源汽车生产企业、销售企业积极参与，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策；各参与活动的电商、互联网平台，积极配合现场活动，开展网络促销，与车企合作举办直播售车或云上展销活动。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告 2023年6月19日，财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告。公告的有关事项包括：一、对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。二、销售方销售“换电模式”新能源汽车时，不含动力电池的新能源汽车与动力电池分别核算销售额并分别开具发票的，依据购车人购置不含动力电池的新能源汽车取得的机动车销售统一发票载明的不含税价作为车辆购置税计税价格。三、为加强和规范管理，工业和信息化部、税务总局通过发布减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（以下简称目录）对享受减免车辆购置税的新能源汽车车型实施管理。四、汽车企业应当保证车辆电子信息与车辆产品相一致，销售方应当如实开具发票，对因提供虚假信息或资料造成车辆购置税税款流失的，依照中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则予以处理。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定 2023年6月29日，工业和信息化部等五部委以第64号令公布“关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定”，自2023年8月1日起施行。主要修改了以下内容：（一）调整新能源车型积分计算方法。综合考虑技术进步、成本下降和积分合规成本变化情况，按照积分供需平衡原则，调整积分办法附件2新能源乘用车车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限。（二）建立积分灵活性交易机制。为应对积分供需失衡问题，稳定积分价格，新增“新能源汽车积分池管理”一章，建立积分池管理制度。（三）优化其他积分管理制度。一是考虑未来碳管理需要，增加企业平均碳排放水平公示要求，提出适时研究建立与其他碳减排体系的衔接机制；二是为方便企业进一步做好积分相关工作，延长企业负积分抵偿报告提交时间和完成负积分抵偿归零时间；三是为提高积分交易灵活性，规定企业购买的正积分可以抵偿和结转；四是为保障数据统计更为准确，调整了核算年度内车辆统计基准。积分办法修订后积分市场供大于求情况将得到改善，积分交易价格将逐步平稳并趋于合理水平。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新2023年上半年促进新能源汽车产业高质量发展的相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会关于促进新能源汽车产业高质量发展后续政策的完善 2023年6月21日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。会上，工信部副部长辛国斌在回答记者提问时表示，下一步将会同相关部门，从供需两侧入手，强化政策支持，推动新能源汽车产业高质量发展。一是提升产品供给质量。支持开展高安全全气候动力电池、热泵空调、整车热管理等技术攻关，提升动力电池热失控技术标准，以进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性，满足高寒地区消费者需求。二是加大重点领域推广。组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，编制实施重卡电动化工作方案，加快提升城市公交、物流、出租、环卫、重卡等车型电动化比例；持续开展新能源汽车下乡活动。三是强化支撑保障条件。制定促进锂资源产业发展实施方案，研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，健全回收利用体系，拓展梯次利用场景，加快构建绿色、循环生态体系。四是打造世界一流品牌。持续开展“中国汽车品牌向上发展”专项行动，支持优势企业加强质量管理，优化产能布局，以市场化、法治化方式推动落后整车企业和产能退出，推动集团化、规模化发展，加快培育具有国际竞争力的中国品牌。如有疑问或需求请联系乘联会秘书处021-愿 景：最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构宗 旨：为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献价值观：专业 共享 高效 创新上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室200062

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 敬请阅读末页之重要声明 电池结构件电池结构件传统制造传统制造焕发生机焕发生机，新趋势促变革，新趋势促变革 相关研究：相关研究：1.中国市场进入减速提质新阶段 2023 年 中 期 投 资 策 略 2.

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证券研究报告证券研究报告 风起云又涌，扬帆立潮头风起云又涌，扬帆立潮头 新能源乘用车海外出口专题报告 2023年9月28日 作者：作者：光大汽车研究团队光大汽车研究团队 2 核心观点核心观点 汽车具备. 

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