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2023 Centric Software,Inc.保留所有权利。聚焦5大热门消费电子市场趋势展望 2025 年：消费电子行业趋势预测2 2023 Centric Software,Inc.保留所有. 

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中国海港城市港口经济发展报告 2023PORT ECONOMIC DEVELOPMENT REPORT OF CHINESE SEAPORT CITIES 2023交通运输部规划研究院北京北达城市规划.

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 BAISON THINK-TANK珠宝行业数字化转型白皮书White Paper on Digital Transformation in the Jewellery Industry目录Chapte. 

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用户购车旅程及体验洞察汽车之家研究院2023.11市场及用户变化市场及用户变化购车旅程面临重塑购车旅程面临重塑0101市场进入存量竞争，增换购用户更加理性、自信、灵活 2022年新购用户中增换购比例达. 

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创新体验 势能增长 中 国 客 户 体 验 指 数 报 告2023市场环境、消费者的需求和行为，发生了翻天覆地的变化。科技，特别是互联网技术的发展，正在推动传统线性的客户旅程转变为非线性和多元化的复杂.

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 中国经济简报 2023年 12月 1 2023 年，版权所有，国际复兴开发银行/世界银行 地址：1818 H Street NW Washington DC 20433 电话：202-473-100.

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2023中国米粉品类发展报告中国餐饮年度观察和大数据系列图书主编柴锐目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明：（1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析；（2）数据时间：2023年1-11月数据；（3）数据同比：2022年1-11月1-11月米粉米线交易额同比增长2023年11月米粉米线门店数大盘有望破5万亿，米粉产业整体稳步回升国家统计局数据显示，2023年110月份，全国餐饮收入41905亿元，同比增长18.5%。其中10月份，餐饮收入4800亿元，同比增长17.1%。美团数据显示，截至2023年11月，国内米粉米线门店超30万家，1-11月的米粉米线交易额同比增长33.2%数据来源：国家统计局30万 33.2%1-10月全国餐饮收入同比增长1-10月全国餐饮收入41905亿18.5%数据来源：美团1-11月小吃快餐收入同比增长2023年11月小吃快餐门店数367万 23.2%米粉米线成为仅次于快餐简餐和西式快餐的小吃品类；订单量年增速高于20%美团数据显示，2023年1-11月，小吃快餐的细分品类中，快餐简餐仍是第一大细分品类，订单量占比达24.7%。除此外，米粉 米线的订单占比量达到11.2%，成为仅次于快餐简餐和西式快餐的细分品类。从订单增长速度来看，米线和米粉的订单同比增长速度均超过了20%。数据来源：美团快餐简餐24.7%西式快餐/汉堡27.1%西式快餐/汉堡11.7%鸡架24.7%米粉米线11.2%饵丝饵块24.6%地方小吃9.3%西式快餐/三明治20.8%面条7.4%米粉米线20.5%炸鸡炸串5.3%国外小吃18.6%麻辣烫4.5%面条18.3%粥3.7%生煎18.3%其他小吃快餐3.6%小龙虾16.6%包子3.1%饺子16.4 23年1-11月订单占比top102023年1-11月订单占比top102023年1-11月订单量同步增速top102023年1-11月订单量同步增速top10连锁化率超小吃快餐的平均水平；百店规模成行业分水岭；百店内门店数占连锁门店数的47%；61%的品牌集中在3-10家店规模区间内。19$%0 0%全国平均小吃快餐平均米粉米线品类连锁化率品类连锁化率规模区间品牌分布门店分布1000-5000家0P0-1000家00-500家4P-100家4-50家30$%3-10家61 232023米粉米线品类连锁规模分布米粉米线品类连锁规模分布市场集中度CR10仅10%，品牌发展面临的竞争与机会相等top10品牌门店数占米粉米线总门店数不足5%；订单量top10品牌仅占市场总订单量的10%。有待跑出市场头部品牌。4.6%9.0%4.9.0%0.0%5.0.0.0%top10品牌门店数市场占比top10品牌订单量市场占比20年米粉米线市场集中程度数据指标年米粉米线市场集中程度数据指标2022年2023年门店数top10品牌订单量top10品牌柳州螺蛳粉柳州螺蛳粉五谷渔粉融柳大铁牛螺蛳粉无名缘米粉蒙自源米线蒙自源米线五谷渔粉融柳大铁牛螺蛳粉螺太二云南米线阿香米线小蛮螺螺蛳粉螺鼎记螺蛳粉曾三仙米线无名缘米粉正宗柳州螺蛳粉牦牛道米线阿香米线阿生哥螺蛳粉高线城市45.5%的门店撬动61.4%的订单一线城市快速恢复市场活力，三线及五线城市迸发发展潜力数据来源：美团8.0.0.5 .9 .0.6.3$.4 .8.6.3%8.76.4.8.3#.5 .0#.0%0.0.0 .00.0.0%0.0%5.0.0.0 .0%.00.0%一线新一线二线三线四线五线2023米粉米线门店及订单分布、订单同比增长2023门店分布2023年订单分布订单同比增长率11-20元是主流消费区间，50元以上门店及订单增速双高1120元人均是主流消费区间；订单按照价格由低至高也呈现出增长由低至高的状态。门店同比增长率呈现出50元以上区间门店增长最快，其次是21-30元区间的门店增长。数据来源：美团17.7.3.8%4.5%1.1%0.6.6Y.3.6%4.6%1.2%0.8%-1%122$PP%-10%0 0P%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上2022-2023米粉米线门店价格区间分布及数量同比变化2022年2023年门店数同比增长6.4a.1%.8%5.4%1.0%0.3%6.0Y.3.3%5.9%1.2%0.4.5.5$.4$.45.15.1.9.9Q.9Q.9b.8b.8%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0%0.0.0 .00.0.0P.0.0p.0元以下11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上2022-2023米粉米线订单人均区间分布及订单量同比增长2022年2023年订单量同比增长21-30元区间内米粉米线消费订单比例远高于同区间内门店占比的比例；31-50元区间门店（供给）增长速度远低于订单（消费）增长速度-9.6%0.0%8.7%1.3%0.0%-0.3%订单分布订单分布 减去减去 门店分布门店分布20.6.9%2.9&.4(.0.0元以下 11-20元 21-30元 31-40元 41-50元 50元以上订单增长 减去 门店增长目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明：（1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析；（2）数据时间：2023年1-11月数据；（3）数据同比：2022年1-11月人口大省贡献高比例订单旅游服务促进米粉米线发展省份人口数（万）广东省12601山东省10153河南省9937江苏省8475四川省8367河北省7461湖南省6644浙江省6457安徽省6103湖北省5775数据来源：美团数据来源：国家统计局，全国第七次人口普查广东省人口超过1.2亿，订单占比也远超其他省份。订单量top10的省份中有7省市全国人口数top10的省份。从消费订单的增长情况来看，一线城市和旅游省市均列于前位，例如近些年火热起来的西部旅游，带动了当地特色小吃产业的发展速度和发展质量。广东省23.4%新疆维吾尔自治区58.8%广西壮族自治区7.2%西藏自治区53.8%四川省5.6%上海市49.0%湖南省5.4%甘肃省40.6%河南省4.7%青海省36.8%江苏省4.5%吉林省34.2%云南省4.3%海南省32.5%山东省4.3%河南省29.5%浙江省4.0%江西省28.2%福建省2.9%陕西省27.0 23年订单占比top10省份2023年订单增长top10省份华东 华南市场的米粉米线消费占全国的一半。西北地区的米粉米线市场集中度最高，区域品牌发展势头迅猛。19$%0 0%各地区订单top10品牌站当地市场交易比例5%81%6%0 0 23年米粉米线订单地域分布数据来源：美团2180.8%2.3%1.9%1.7%1.9%-0.9%3.9%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.01015202530东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区各区域米粉米线人均消费及同比增长2022年2023年人均同比增长西南市场米粉米线人均消费增长最快，华北地区人均消费水平最高。各地域订单量top10品牌东北地区华北地区西北地区无名缘米粉融柳大铁牛螺蛳粉吴佳拌米粉大理寺过桥米线无名缘米粉啊臻味道米粉金盛园云南过桥米线阿香米线玲玲米粉三品阁过桥米线子固路老南昌拌粉辣风芹酱香米粉灵芝妹子姐弟俩土豆粉米字格米粉新疆炒米粉九师公螺蛳粉米粉阵胖土豆土豆粉柳蛳蛳螺蛳粉张记桂林米粉云南一品过桥米线格朗合一粉一城二迷糊饭包酸辣粉霸蛮约粉嗦喜哥螺蛳粉大理寺过桥米线温暖十里传世手工米粉华东地区华中地区华南地区西南地区融柳大铁牛螺蛳粉阿生哥螺蛳粉蒙自源米线朱小小螺蛳粉阿香米线五谷渔粉螺太二螺鼎记螺蛳粉鑫花溪螺鼎记螺蛳粉三品王螺旋桨魔都三兄弟关虎屯老味米线五谷渔粉莱得快酸辣粉小高米线融柳大铁牛螺蛳粉柒小螺曾三仙米线子固路老南昌拌粉刘聋子周成芝螺蛳粉牦牛道米线五谷渔粉倾城螺小仙螺蛳粉螺阿玛螺蛳粉荣御城水城羊肉米线牦牛道米线公交新村粉店柳螺香鲜师傅大鼓米线螺专甲正宗柳州螺蛳粉螺公堂老汤和乌鸡米线蒙自源米线巧吴姐鲜汤米线爱国爱民螺蛳粉赵酸酸老坛四鲜米线目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明：（1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析；（2）数据时间：2023年1-11月数据；（3）数据同比：2022年1-11月总搜索量总搜索量同比评论量约77亿 7.6%约1000万 评论量同比增速点评评价/笔记条数点评评价/笔记条数增速49.38%约260万 88.6%搜索关键词：米粉|米线|螺蛳粉|肠粉搜索时间：2023年1-11月范围：全国2023年搜索量超77亿，评论量超千万品牌通过对评论和笔记的运营来积累市场口碑，对评论和笔记的运营注重的是消费前和产品消费后的整体流程体验 产品体验，而不是事后对内容的追踪排名米粉品类下热搜词top10米粉品类下热搜增速top10米线品类下热搜词top10米线品类下热搜增速top101螺蛳粉蒙自源米线大王米线荣御城水城羊肉米线2粉蝴蝶酸辣店过桥米线黑娃米线3米粉小满手工粉 金沙龙湖天街店云南过桥米线曾三仙重庆米线4柳州螺蛳粉拼好粉阿香米线正白旗特色手拍粉5螺狮粉柒小螺螺蛳粉蒙自源米线正弘汇美食6肠粉呱小侠曾三仙米线二火锅米线7米线拾螺记桂柳螺蛳粉蒙自源米线大王阿香米线（万达店）8新疆炒米粉真乡家新疆炒米粉胖大碗小锅米线迷一碗东北老式麻辣烫9融柳大铁牛螺蛳粉探十里砂锅米线甩碗小锅米线10五谷渔粉禹家面馆正宗云南过桥米线九咔米澜炸酱米线品类以及地域产品依然是搜索主流，地域品牌有待提升消费者搜索心智女性较男性消费增长更快，20-35岁为主流消费群体；35岁以上群体消费比例显著增加无论是订单的占比还是订单的增长情况，女性依然较男性更有优势。35岁为分水岭，35岁以上群体订单量占比显著增加，订单同比增长率远超30岁以下群体。数据来源：美团38b7c131122334%0 0Pp%男女米粉米线消费者线上订单性别分布及增速2022年2023年订单同比增长3.8.7&.3&.7.6%5.3%2.2%1.0%0.3%0.1%0.1.2$.6(.72.8S.3W.2U.8U.5b.6.4R.4%0.0 .0.0.0.00.0%0.0%5.0.0.0 .0%.00.0 以下20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-6565以上米粉米线消费者线上订单年龄分布及增速2022年2023年订单同比增长行标签行标签男男女女总计总计行标签行标签男男女女总计总计20以下2%2%4%4 以下2%2%4%4 -259# -259%9%-3010&%-3010!0-3510&0-35125-404%85-406%8-452%4%5%5-453%5%8%8E-501%1%2%2E-502%2%4%4P-550%1%1%1P-551%1%2%2U-600%0%0%0U-600%1%1%1-650%0%0%0-650%0%0%0e以上0%0%0%0e以上0%0%0%0%总计总计377cc00%总计总计45EUU00%米粉米线搜索用户画像米粉米线消费者画像30岁以上群体的线上搜索转化，是提升经营的重点之一30岁以上年龄的消费群体占比低于该年龄群体的搜索用户占比综合米粉米线类搭配品冷热菜品螺蛳粉螺蛳粉酸笋臭豆腐炸酱小锅米线炸酱小锅米线卤蛋红糖糍粑过桥米线过桥米线炸蛋一口小酥肉酸笋酸辣粉酸豆角咔吱鱼皮卤蛋阿香番茄米线炸腐竹绿豆沙酸辣粉牛肉粉鸭脚葱油粑粑阿香番茄米线牛肉拌粉萝卜牛肉锅盔老长沙臭豆腐羊肉粉鸡丝火小酥肉炸蛋番茄肥牛米线卤鸡爪三鲜冰粉牛肉粉麻辣米线牛肚包浆豆腐米粉米线门店消费者推荐菜top10辣口味为主的产品 酸为主的搭配；有深刻和鲜明味蕾记忆的产品，更能够形成传播效果。排名2022年2023年1好吃好吃2味道赞服务热情3服务热情味道赞4无辣不欢装修精美5羊毛攻略羊毛攻略6性价比高无辣不欢7午餐环境很好8有套餐性价比高9排队食材新鲜10价格实惠干净整洁2023年米粉米线商户好评词云图能够形成口碑正向积累和促进复购的点，除了味蕾上的满足，还需要匹配与产品认知相一致的品牌价值认知目录1.中国米粉市场现状2.米粉区域及品牌市场分析3.米粉消费侧分析4.江西米粉市场概览数据说明：（1）米粉数据分析包含米线、米粉品类数据分析；（2）数据时间：2023年1-11月数据；（3）数据同比：2022年1-11月搜索关键词：米粉|米线|螺蛳粉|肠粉搜索时间：2023年1-11月范围：江西省总搜索量总搜索量同比评论量评论量同比增速点评评价/笔记条数点评评价/笔记条数增速约1亿 8.2%约17万 67.25%约3万 141.6%排名米粉品类下热搜词top10米粉品类下热搜增速top10米线品类下热搜词top10 米线品类下热搜增速top101螺蛳粉八碗粉过桥米线一哥生煎包2周真真南昌粉面叶氏牛骨粉云南过桥米线特色鸡汤米线米饭烤冷面3万方圆拌粉瓦罐汤壹嗅螺蛳粉火锅千味汇过桥米线铜锣湾T16购物中心4粉樊氏牛骨粉 陶溪川店米线云南一品过桥米线5颠子美食螺公馆巧娘子云南过桥米线常尝乐过桥米线6早餐郑记牛骨粉正宗云南过桥米线温州猪脏粉7牛骨粉唐记广东肠粉云娘子云南米线吴氏牛骨粉8炒粉饶氏米米乐肥肠粉周真真南昌粉面魔都三兄弟酸辣粉米线9拌粉聚宝螺螺蛳粉桥福缘云南过桥米线生日粉10柳州螺蛳粉老字号正宗牛骨粉巧老头云南过桥米线黎记粉店超1亿关键词搜索，笔记数量翻倍，评论增长过半米粉下的搜索以品类和产品为主；米线下的搜索以品牌为主。行标签男女总计行标签男女总计总计行标签男女综合20以下2%3%5 以下2%3%6%6 以下16 -2511& -2512( -2530000%-3010&%-3010#%-3028)0-359#0-3511&0-3529$&5-404%65-404%65-4046PHH-452%3%5-452%2%4%4-4547QIIE-501%2%3E-501%1%2%2E-5045SPPP-551%1%1P-550%1%1%1P-5550YUUU-600%0%1U-600%0%0%0U-6061uhh-650%0%0-650%0%0%0-6578e以上0%0%0e以上0%0%0%0e以上49III%总计410%总计总计42BXX00%综合3111111%江西米粉米线消费者画像江西米粉米线订单量同比增长江西米粉米线搜索用户画像从搜索到消费环节，用户画像的差异点就是线上运营提升点55-65岁群体订单消费增长最为显著。序号消费者热搜品牌门店数top品牌订单量top品牌1周真真南昌粉面万方圆周真真2万方圆拌粉瓦罐汤周真真万方圆3颠子美食五谷渔粉螺鼎记螺蛳粉4五谷渔粉千味汇过桥米线楠昌吴姐拌粉5千味汇过桥米线楠昌吴姐拌粉巧娘子云南过桥米线6螺鼎记螺蛳粉巧娘子云南过桥米线融柳大铁牛螺蛳粉7巧娘子云南过桥米线螺鼎记螺蛳粉五谷渔粉8融柳大铁牛螺蛳粉融柳大铁牛螺蛳粉千味汇过桥米线9樊氏牛骨粉袁妹子螺家人螺蛳粉10云娘子云南米线小蛮螺螺蛳粉粤龙叔70%的热搜品牌都是门店数和订单量top的地方品牌。序号搜索量排名搜索增速排名1南昌市鹰潭市2赣州市吉安市3九江市上饶市4上饶市南昌市5宜春市抚州市6吉安市赣州市7景德镇市景德镇市8新余市宜春市9抚州市新余市10萍乡市九江市11鹰潭市萍乡市江西省米粉西面搜索用户量排名45c02w%5&9&%0 0%0.0.0 .00.0.0P.0%江西省米粉米线订单分布及同比变化江西省米粉米线订单分布及同比变化2022年2023年订单同比增长率南昌市贡献整个江西省45%的米粉米线订单。景德镇市和赣州市的米粉米线订单增速远超其它市78323832483847343530304050602023年江西省各市餐饮业及米粉米线商户的人均消费情况米粉米线餐饮业江西省餐饮业消费平均水平在30-50元之间，米粉米线的人均消费在15-21元之间。江西省餐饮平均消费水平为42元，米粉米线人均消费18元。连续7年沉淀6.87亿交易用户 920万活跃商家年交易超百亿笔的餐饮消费大数据 优秀餐饮案例全品类、消费者 多维解读

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-有深度的供应链研究机构-中国快消供应链数字化白皮书2023/12罗戈研究主笔单位联合发布过去三年，电商流量顶，兴趣电商异军突起，推动国内电商格局的分化；线下渠道增疲软但体量尤在；疫情则为近场电商带来新机对于快消品牌，全渠道布局，已经不是概念，是“必须做”，以及“如何做”的战略决策与动计划。2023中国快消供应链数字化研究报告，站在后疫情元年，回顾国内快消市场*发展下，品牌商业与供应链围绕全渠道、盘货的升级变脉络，落脚供应链执层，品牌企业临的供应链运营管控的新挑战与数字化新需求，并梳理总结了快消供应链数字化蓝图和图谱，结合通天晓解决案案例，期望为读者提供从运营视的快消供应链数字化供需全局视图，也期待围绕快消业发展、品牌的供应链转型、数字化解决案等，有进步交流探讨！报告概述*：本报告以品饮料、美妆个护为主要研究的细分市场报告撰写团队罗研究 院潘永刚罗 CEOTracy（郭红霞）罗研究 执院余少雯罗研究 咨询经理刘颖1.新常态下的快消业发展现状2.快消品牌商业与供应链变洞察3.快消品牌供应链运营数智化新需求4.快消供应链数智化图谱与案例5.快消供应链数智化发展总结目录新常态下的快消业发展现状Part 1u 快消定义及研究范围u 市场概况u 消费趋势u 渠道变化u 发展总结快消品的分类与特征1-快 消 定 义 与 研 究 范 围5快消品（FMCG），主要指耐消费品，主要包括品饮料、美妆个护、家庭护理、纺织服装、医疗保健、烟草制品等，是国经济、社会消费零售的重要组成部分。本报告聚焦品饮料、美妆个护细分市场研究。品饮料包装品粮油美妆个护美妆个护理饮料酒家庭护理纺织服装医疗保健烟草制品中国快消品分类本报告聚焦范围未覆盖市场概况：2023上半年，国内快消市场逐步回暖，消费信恢复仍需时2-市 场 概 况数据来源：贝恩&凯度消费者指数2023中国购物者报告，系列一、国家统计局62022年，在新冠疫情反复、国内经济增速放缓、全球供应链物流中断情况频繁的多重影响下，中国快消品市场季节波动明显，整体较2021年仅微弱增1.5%。2023年疫情管控政策开放，中国经济运整体回升向好，上半年GDP同增5.5%，其中季度同增4.5%，季度同增6.3%，快消品市场逐步回暖，季度销售额同增1.9%，季度延续增势，6电商促带动线上及整体市场销售额进步提升。2022年消费者信指数4下滑86.7后持续低迷，2023年季度开始缓慢上升，但4再度回落，消费信要恢复疫情前平仍需时。2018-2023Q1中国快消品城镇购物者总支出同比变化（%）新冠疫情爆发国内多点封控全国感染高峰86.794.987.001251302018.014月7月10月2019.014月7月10月2020.014月7月10月2021.014月7月10月2022.014月7月10月2023.014月消费者信心指数2018-2023年4月消费者信心指数变化（1）品饮料：增速市场，消费理念升级驱动新轮品牌竞争2-市 场 概 况资料来源：国家统计局、欧睿、凯度消费者指数2023饮品行业沙龙7过去三年，品饮料市场的发展受疫情影响相对最为严重，同时随着疫情政策的调整与放开，复苏态势也常明显。2022年品饮料销售额增速于整体快消市场。与此同时，市场竞争持续激烈，玩家极速涌，产品向健康化、端化转换、细分品来涌现更多机会。市场呈现多品牌格局，新品牌新赛道（细分市场）量涌，市场竞争更趋热化。FMCG销售额增速，家内消费2023Q1，随着疫情的全放开，外出餐需求回暖，带动品饮料家外消费增速较家内消费更，并带来便品、粮油等消费家内场景消费需求有所下滑，同时，节庆属性较强的零及酒类，也有所下滑。扩容式增外资量进、内资品牌发展迅速1992-2002外资品牌主导结构性增产品向差异化、健康化、端化转换2002-2015本品牌崛起挤压式增国产新消费品牌崛起，细分品类涌现更多机会2016新品牌抢滩品饮料品牌竞争格局（2）美妆个护：快速复苏，户趋于理性，品牌竞争多元化2-市 场 概 况数据来源：埃森哲研究与分析，预见2023-中国美妆个护行业白皮书8中国作为美妆个护全球第市场，在疫情前保持较增，同时均消费相对其他成熟市场具备较空间，随着疫情的放开，业预计会快速复苏。从市场结构来看，本品牌创新加快，市场份额显著提升，国际品牌相对发展更加稳定，并仍占据主要市场份额，同时美妆业品牌淘汰率较，品牌仍需关注短期发展速度与期品牌之间的平衡。2016-2025中国陆美妆个护市场营收规模2012vs2022本品牌与国际品牌份额变化本品牌传统国牌品牌认知临转型挑战新锐品牌成分起家单品爆发国际品牌国际牌多产品组合碑稳定众品牌跨境试种草引流品牌竞争格局消费需求特征：消费需求分层、决策路径多元化，品牌加速全域数字营销与商品供给3-消 费 趋 势9中国的经济、数字技术发展，逐步显化城乡元结构下的户及需求的差异，疫情让消费回归理性，商品与内容平台则为户提供了充、全的决策信息。据相关数据显示，2019年-2022年，消费者每接触到的媒介类在5.2-5.6个。媒介在消费链路中承担着传递信任、价择优、社交互动等重要功能。宏观及市场环境的变化，推动品牌从客户（户）结构的度探索差异化商品需求与触达策略。消费需求分层城市中国户分层（、新线）乡中国（三、四线等下沉市场）Z 世代/镇年我/个性追新性价国潮品牌饭圈/粉丝经济职场主我满单身经济性价&家庭消费我满社交消费品牌追求/性价宝妈健康安全性价/时尚健康安全、品质性价、量贩中产品质&体验我价值实现银发健康、关怀价格敏感健康、关怀服务消费意愿强结构转型城镇化城镇增9.2亿（城镇化率65.22%）龄化2.8亿 60 岁以上 2022 年负增单身规模扩2.4亿单身收平提升中等收群体（税前 6-20 万）达 4亿（2022 年数据）需求与决策链路的复杂性，驱动快消品牌需要基于标户，进渠道布局与运营，并推动供应链物流体系的规划与运营管控。决策路径多元、数字化u 商品信息数字透明化u 户决策链路复杂化线上 线下销售价格促销活动产品/赠品垂直社区社交平台直播电商内容平台对购买评价需求种草可触达的线上、线下渠道 发需求 被动需求（活动/种草）u 品牌营销数字化u 户触点多元化（1）品饮料：消费需求升级，户更加关注品安全与健康3-消 费 趋 势资料来源：凯度解读2022中国消费者、麦肯锡2022中国消费者调查报告、德勤等10健康、美味、便、可持续，正在成为品饮料重要的四消费趋势，主打绿健康理念的短质保期产品/品牌层出，赛道持续细分。同时，商家也致于提供更加透明的商品溯源信息、产品态/绿标签等，提升消费者的品牌认可，据肯锡调研，品牌可靠度也逐步为客户重要的商品选择因素之。74xg%6%4%2V%U!%休闲食品生鲜食品速食食品非孕婴奶粉配方奶粉及辅食孕婴童保健食品软饮料冰淇淋液态奶奶制品食品91%饮料74 22Q2品饮料各品类渗透率食品饮料未来四大消费趋势健康：营养、减糖、减盐、减脂可持续：可持续属性的产品美味：消费者喜爱浓郁的口味和刺激的口感方便：方便、便携高增速赛道 新奇的口味和异域风味品类 预制菜、复合调料、便携早餐等方便、便携品类 营养、减糖、减盐、减脂健康品类 80%的食品饮料企业将开发可持续产品为优先级最高的项目，伊利已推出零碳牛奶、零碳酸奶等品类品饮料消费主要决策因素（top 1、top1-3最重视因素占）（2）美妆个护：户更加关注产品功效与成分，智建与决策更加依赖种草3-消 费 趋 势数据来源：德勤、小红书预见2023：中国美妆个护行业白皮书、埃森哲等1125-34岁年消费者，是美妆个护和家清消费的主军，占近半。从品类来看，底妆和红最受欢迎，防晒需求紧追基础护肤，功效护肤诉求明显；物洗护和个消毒清洁是家清核关注品类。在消费主要决策因素，产品质感/功效、品牌碑为消费者关键购买因素。在品牌认知和接受度，新锐国货以更加贴近消费者的营销式、更快的产品上新速度，在彩妆领域表现优异，同时品牌的期竞争打造仍有赖于产品。品牌接受度：消费者在多数品类下对不同品牌有较的接受度；新锐国货在彩妆领域表现优异；护肤品，国际牌和国内传统品牌更受睐。产品关键购买因素：质感和功效、品牌碑。彩妆护肤消费群，24岁以下年轻群更多，性占更，更易被种草，受告/资讯影响，喜欢尝试新品牌/产品。家庭清洁35岁以上已育群更多，男性别更低，对新平台和购买渠道接受度更。种草/购买产品测评使用场景KOL带货更多时间 户愿意花更多时间“做功课”更多内容 种草内容更丰富更多维度 户在决策时有更多的评价维度美妆个护消费智建议与决策美妆个护消费主要决策因素（top 1、top1-3最重视因素占）渠道结构：线上线下处在动态平衡期，线下渠道复苏承压，卖场渠道降幅增4-消 费 渠 道数据来源：贝恩&凯度消费者指数2023中国购物者报告，系列一、尼尔森快消月报12线上、线下渠道近年基本保持在7:3的动态平衡状态。2023上半年，消费者加速向电商、O2O等渠道转移，电商渠道增速从2022年的2%上升9%，部分得益于物流逐步回归常态；线下渠道缓慢复苏但整体仍处于负增，型业态降幅最为严重，仅仓储会员店实现逆势增。0.50%-3.80%-2.30%0.40%4.40%7.20%-17.40.30.50#%9.10%-12.30%-8.20%-4.30%-0.70%-2.70%1月2月3月4月5月6月全渠道线上线下2023年1-6月快消市场增长情况各渠道在城镇快消品市场销售额中的占比及规模（十亿元）电商渠道：抖赶超拼多多，电商格局持续分化；O2O在品品类渗透进步提升4-消 费 渠 道13直播电商成为近年电商渠道的主要增量市场，并带动抖、快等兴趣电商平台的快速增，抖的市场份额已于2023年第季度赶超拼多多，成为国内快消品市场第三电商平台。另，O2O受益于趋完善的基础设施、成熟的户消费智，市场规模持续提升，并在个护、家庭护理等品品类的渗透率有显著提升，侵占线下渠道份额的同时，也成为型线下零售业态的核销售增量来源。数据来源：贝恩&凯度消费者指数2023中国购物者报告，系列一45%29%9%8%36%4%淘天京东拼多多抖音快手其他201920212023Q1中国城镇快消品市场电商份额分布变化中国城镇快消品O2O总销售额变化（十亿元）33%渠道渗透率29%销售额占20%增率2022快消店O2O表现分品类的电商渗透率：快消品类平均渗透率约26%，美妆个护略于品饮料4-消 费 渠 道资料来源：贝恩&凯度消费者指数2023中国购物者报告，系列一142022年电商平均渗透率为36%，较2021年下滑1%，仅便、果汁、物柔顺剂等少数品类的电商渗透率有约2%的提升。2023年第季度，随着疫情放开、物流恢复，所有品类的电商渗透率均有所提升。说明：电商相对渗透率是指电商渠道购物者总数占该品类购物者总数的百分比;线上购物包括传统电商平台，以及部分020平台，即垂直类电商平台和社区团购平台;平均渗透率是指追踪的26个品类平均的电商相对渗透率。户消费渠道选择：单渠道依赖度降低、数据驱动理性决策与全渠道购买4-消 费 渠 道15消费场景的多元化、商品及价格（促销）信息获取的便捷化，驱动户的渠道依赖度降低，并基于消费需求，进渠道选择和购买决策。物流服务产品0.51时达半/次晨达次/隔达紧急需求体验需求弱计划需求强计划需求社区店即时零售会员超市菜市场仓储式卖场电商超市超市5km10km100km（同城）快递电商仓配跨城同城快递到店即时配送综合电商兴趣电商社区团购专营店社群电商300m到店需求满渠道需求满时效业发展现状总结5-发 展 总 结用户消费快消市场更本真：消费升级与降级同在，户在性价与品牌溢价/体验的同时，对商品本身的安全、健康元素更加关注更理性：后疫情时代，消费谨慎复苏，多元、透明的信息渠道，也提升了消费者理性对、购买的能更开放：消费者的品牌接受度更加开放，新国货等本品牌、海外众品牌等更多元：中国城乡元结构、结构转型，驱动品牌更多依赖数字技术，进差异化户识别与管理更直接：品牌渴望更加贴近消费者，布局DTC能，及时感知真实市场需求与反馈，更垂直：存量竞争时代，品牌更加关注在细分垂直领域的需求挖掘、产品供应与户运营更全域：品牌趋于多渠道、全渠道布局，提升户触达与销售能，并持续关注新兴渠道的投更数智：品牌加快数字化布局/转型，建数字户、数字销售、数字产能，并提升数据驱动的需求挖掘与产销协同16快消品牌商业与供应链变洞察Part 2u 快消品牌业务发展趋势u 快消供应链升级路径u 快消品牌供应链运营管理变快消品牌的业务发展：在存量竞争时代，持续进渠道布局，最化触达标户1-快 消 品 牌 业 务 发 展 趋 势18美妆个护品饮料成熟品牌线下占超过50%线下渠道占在50%以上 线上正在迅速，品牌重视电商渠道的布局和运营，运营策略多样化 线下更加重视店业态，包括专柜、KA、美容院等 渠道结构介于品饮料、美妆之间 不同品类（品牌定位、货值等）有定差异 线下渠道占般在70%以上，依赖经销商体系，尤其在下沉市场 线上占相对较低，主要通过经销商体系运营新兴品牌线上占超过60%起于线上渠道，并进线上多元化渠道布局 随着线上增速放缓，转拓展线下渠道，以直营店为主 起于线上渠道，并进线上多元化渠道布局 随着线上增速放缓，拓展线下渠道，以终端零售店铺货为主37Pp%551%8%5%1%5%4%2%美妆个护品饮料各品类成熟品牌渠道结构差异传统分销现代通路公域平台私域平台O2O平台特殊终端门店履约/到家电商官网/APP/小程序等综合电商/直播电商/兴趣电商零售货柜美容院等多级分销商超卖场/连锁便利不同快消品类、产品与客群定位的品牌，渠道结构和布局策略有定差异性，但在存量竞争时代，品牌最终趋于全渠道布局，最化程度触达标客户。同时，伴随渠道的布局，渠道与供应链物流管控体系愈加复杂数据来源：罗戈研究调研、数据整理快消品牌渠道运营：基于户与渠道布局策略，推动差异化商品组合与销售管理1-快 消 品 牌 业 务 发 展 趋 势19快消品市场竞争、平台竞争，驱动促销成为常态，快消品的需求分层、渠道差异化运营，驱动基于品牌基于商品、渠道特征，进差异化的组合包装。基于渠道、商品的动态组合销售策略，需求的波动性，带来品牌库存络规划、订单履约的新挑战。线上全渠道线下全渠道渠道矩阵渠道运营策略1.客户偏好2.价格策略3.活动计划4.促销力度5.品牌商品体系赠品1赠品2赠品 主产品主产品1商品销售策略1.主推商品2.销售目标3.库存水平4.渠道商品供给策略商品组合组合定价库存供给交付时效渠道商品组合1品多SKU情况成为常态随渠道运营策略的不定期组合更新需求波动性大主产品1赠品1赠品快消品各品类促销活动实现的销售额占情况渠道差异化运营，推动商品组合包装销售，成为重要的销售策略之数据来源：贝恩、凯度2022中国购物者报告品牌供应链临的挑战：如何平衡前端多渠道差异化需求的满、后端商品供给的能和效率1-快 消 品 牌 业 务 发 展 趋 势20如何最优化资源配置与效率？如何进行流量盘运营，探索DTC模式？如何支撑新业务、新渠道拓展？如何优化产能配置？如何驱动以销/需定产？线下渠道：1.如何应对线下订单的碎片化趋势？2.如何提升渠道动销率、库存周转？3.如何获取更真实的终端需求，提升品牌的供应链应对能力？线上渠道：1.如何统筹多平台用户和需求数据，提升库存调配合理性？2.如何支撑多元化平台营销策略？3.如何提升海量订单的生命周期管理效率？业务分线上、线下、O2O/新零售等多板块，板块间的资源、信息如何有效协同？用户二级经销门店门店KA总部品牌电商部门销售公司新零售部门一级经销TP商公域平台私域平台O2O/门店特殊终端OEMODM自有工厂原材料供应商原材料供应商原材料供应商快消品牌的转型发展：构建以户需求为中的数字化商业模式1-快 消 品 牌 业 务 发 展 趋 势21快消业已进存量竞争时代，品牌的竞争，从商品与渠道深度，转向户需求识别与效满。品牌商需要重新思考以户为中的商业与供应链体系设计，并统筹组织（产能）、渠道（销售与运营能）、物流（履约交付能），实现标户有效覆盖、需求数字化感知、快速产与精准交付，打造不确定性市场环境中的确定性市场响应能。AFTERu全渠道布局&运营u合作关系u品牌进行数字化管控u需求驱动u计划&定制生产u小批量多批次u全渠道库存一盘货u订单统筹管理、动态履约交付u用户需求驱动的产品创新u用户&渠道差异化运营u全渠道履约管理用户需求品牌渠道供应链物流工厂BEFOREu产能驱动u计划生产u少批次大批量生产u对品牌订货（买货）u渠道独立运营，维护区域分销/零售网络u管理区域分销/零售库存、订单履约交付u产品设计u渠道拓展维护u对一级渠道、KA计划型订单进行履约交付品牌工厂/OEM渠道用户物流物流需求汇总生产计划需求预测需求 感知履约 交付用户 运营定制 生产以户需求为中的商业模式核：全渠道（全覆盖） 盘货（精准履约） 数字化（在线协作、持续优化）1-快 消 品 牌 业 务 发 展 趋 势22商流全渠道统筹户和需求管控交易/订单OTC命周期管理稳定价盘供应链物流盘货统筹货盘库存合理化配置与调度服务、效率与成本动态优化公域电商平台私域流量平台分销体系KA新零售品牌库存平台库存运营商库存经销渠道库存零售终端库存订单（需求）商品户产能交付服务快消品牌供应链升级路径2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径23品牌的全渠道布局，在线下、线上策略不同，节奏不同，一般为：优先进行线上渠道整合与一盘货转型 线上业务体量相对较小、数字化程度较高，商业及物流链路相对简单 品牌统筹线上运营、库存与履约分布推动线下渠道合作模式变革 以分销渠道为主要升级对象 渠道精耕/扁平化：变革销售模式，缩减渠道层级 渠道库存共享：数字化工具赋能经销商订单与库存共享，提升库存周转与履约效率，创新履约模式全渠道一盘货 线上线下的库存共享 创新DTC订单履约模式生产协同 推动在生产环节的需求与库存统一管控全渠道供应链升级3生产物流一盘货4线上供应链升级线下供应链升级品牌12用户电商部门销售公司二级经销门店一级经销TP/经销商公域电商官网/APP门店KA数字门店自有/加盟/合作ODM自有工厂原材料供应商原材料供应商原材料供应商新零售部门（1）线上供应链升级路径：品牌的渠道运营，从外包向营/数据管控，并推动线上库存盘货整合2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径24商流物流履约交付络品牌授权TP商进店铺运营、订单发货品牌对TP商进发货，本质仍未to B销售模式TP商对C端订单履约通过to B络，对TP商发货品牌回收核渠道进营核渠道仍未TP商、经销商授权经营品牌设电商仓，对营渠道订单进履约营渠道仍由TP商买断、履约营初期，般为单仓模式品牌回收所有电商渠道，基于独团队，统筹品类/品牌差异化运营策略基于前台运营策略，通过有电商履约体系，进多电商渠道订单履约通过电商分仓，提升区域订单响应时效通过前置仓、店模式，满预售、提等多元化业务场景发货需求核渠道营 核渠道指定TP商运营品牌统筹管理电商渠道的库存和订单履约TP代运营核渠道品牌营品牌全营电商库存盘货品牌线上渠道管控模式变迁/CDCRDCTP商仓户EC分仓EC分仓区域户区域户/CDC前置仓/店RDC传统快消品牌在电商渠道的布局和运营，般会经历代运营（外包）、核渠道营，最终全营或电商库存盘货个阶段。TP商品牌（核渠道）TP（核渠道）品牌（电商所有渠道）品牌（核渠道）TP（核渠道）品牌（电商所有渠道）/CDCRDCTP商仓户EC仓线上供应链升级主要挑战：渠道运营复杂化带来订单结构复杂性幅提升2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径25线上流量顶，平台的运营策略，从“拉新”，向“留存”，在户运营、营销创新等，创新层出，供应链体系，则需跟上纷繁的平台玩法，做好库存备货、各种销售规则下的订单履约、账单管理。销售订单是否参与促销活动？适配什么促销规则？需要配备什么赠品？发货时间要求是什么？是否为会员购买？会员是否有额外福利？会员积分如何抵扣订单额？退换货订单如何提升订单拦截效率？退货后赠品、优惠券如何处理？退货商品如何处理换货订单合适发送？库存备货如何准备促销库存？何时促销？预计销量？可库存量有多少？在哪？是否需要预包？如何前置订单处理？是否需要预包装？包多少？是否需要前置仓？哪？平台围绕户的复杂运营策略全会员制服务会槛会员福利会员价积分兑换复杂的促销策略满减/优惠券满赠/买送前1h下单减价/送赠品抽奖花样销售模式预售团购直播秒杀会员购运费险海量瞬时订单（数万-数万）退/换货率（直播达50%）（2）线下供应链升级路径：核围绕多级分销体系，驱动订单、库存的协同共享2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径26物流批发商区域销司零售商销售批发发货品牌销售品牌CDC品牌RDC品牌FDCA.线下渠道精耕缩减渠道层级，整合内部物流，直接对下游渠道商履约传统线下分销供应链品牌、渠道层层分销，库存、订单多级分散经销商批发商区域销司零售商分销发货销售发货批发发货品牌销售发货总部CDC销司RDCB.经销商库存数据共享经销商数字化赋能，在维持现有交易链条的基础上，基于共享库存，提供更加灵活的渠道订单履约、提升库存周转C.经销商实物库存盘货品牌推进渠道合作模式转型，渠道以销售职能为主，品牌协同第三物流，进渠道盘货管理、多层级订单体化履约批发商区域销司零售商批发物流品牌销售销售分销物流经销商共享库存物流经销商仓库批发商仓库品牌CDC品牌RDC批发商区域销司零售商批发品牌销售销售分销经销商物流品牌经销商盘货3PLRDC3PLFDC3PLLDC3PL模式对传统分销：多级分销，需求多层传递，库存多级分散渠道精耕：深度分销，管控渠道末端，品牌统筹需求、库存与交付商流 品牌直接与级经销商/代理商进交易（货物买卖型）分销商对下维护区域内客户（下级分销、批发、零售商）加强有销售体系建设，直接触达末端批发、零售商 般优先在在核业务区域（线城市为主）推订单 品牌（总/分）订单以计划性、批量采购订单需求为主（预付）中批发、零售商的规模、碎化订单（到付、账期等）库存 基于总分销售关系，品牌总部、销售公司持有库存 各级渠道分别持有库存 品牌总部统筹销售库存管理 各级渠道分别持有库存，库存信息不共享履约交付 品牌仅对级分销/代理商履约，履约络结构简单（RDC为主）分销商进区域内客户履约 品牌总部直接对批发商进履约，并逐步深零售末端 履约络跟随业务节奏，延伸地市级，络密度快速提升A.线下渠道精耕2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径27中国的地理及结构特征，驱动传统品牌，必须通过多级分销渠道络，覆盖全国600多万零售终端及泛的线下客户，同时快消品牌多经历了渠道下沉、渠道精耕的渠道管控模式转型过程，并在数字化时代，逐步向线上、线下融合的全渠道模式迭代。批发商订单 零售商订单批发商零售商品牌销售体系省市销司区县销司总部销售物流体系RDCFDCCDC经销商批发商区域销司零售商分销发货销售批发发货品牌 内部销售订单 经销商订货订单总部CDC销司RDC品牌管理的订单范围B.经销商库存数据共享2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径28快消品作为充分竞争市场，在中国城乡元机构下，品牌仍需依赖经销渠道进铺货、触达标客户。在品牌、多级经销共存的模式下，如何转型渠道合作模式，获取更准确的终端（b/C）需求、了解渠道的库存和动销情况，帮助渠道提升市场拓展、客户及需求管理能、库存周转率，是品牌商发线下渠道升级的向。商流品牌在保持多级分销链路结构的基础上，与各级渠道商探讨合作模式转型：明确渠道间调货、件代发等交易场景的商品价格（价盘）、账户余额、授信、物流费率、履约时效、结算与分利机制等基于统平台，进可库存管理、订单需求下达订单 持品牌、渠道之间的多重交易场景/订单 平台基于渠道交易规则、交易价格、共享库存，推荐时效、成本综合最优履约案 在订单完成后，成品牌、渠道间结算账单 订单结算式多样，涉及经销（预付）、赊销（到付、账期等）库存 品牌、各级渠道分别持有库存 渠道对品牌共享可库存数据，并在订单履约系统进库存所有权管理（渠道逻辑库存）履约交付 总部、渠道均可作为履约，基于订单分发情况，进订单的履约交付 深度履约主要依赖经销商仓库经销商批发商品牌零售商经销商仓批发商仓/店品牌CDC/RDC零售店多履约交付库存点共享库存数据统订单中寻源发货 经销商采购订单 批发商采购订单 零售商采购订单 渠道间调货订单 渠道键代发订单 品牌键代发订单品牌管理的订单范围品牌可调的库存资源C.经销商实物库存盘货2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径29对渠道具备定话语权的价值品牌，在线下渠道整合，变经销商合作模式，经销商以运营商的（定程度类似品牌的区域销售公司），业务区域市场的开发和维护，品牌统筹经销商库存管理、订单履约交付，实现品牌与经销渠道的库存优化、履约稳定性保障。商流品牌变分销模式：分销商以商流属性为主，剥离物流职能，专注市场拓展、客户维护品牌商明确多层级渠道间的价盘、账户余额、授信额度、交易结算与分利机制，代管经销商库存、订单履约订单持品牌、渠道间多交易场景发展，渠道基于统订单进下单品牌基于订单类型，判断渠道逻辑库存、实物库存的转移需求，如品牌与经销商之间的采购订单，则仅需系统层的货权转移基于品牌实物库存络，进订单履约寻源订单完成后，基于交易场景，成结算账单库存 品牌根据商业交易规则、经销商配额、授信等，进经销商库存数据进统管理 品牌通过有/控仓，直接管理经销商实物库存履约交付 品牌商通过盘货库存，根据订单需求进发货，般以就近发货为主 品牌商的履约络需深度下沉经销商批发商销售零售商市场拓展统订单中订单履约不进实物发货寻源发货寻源发货品牌 经销商采购订单 批发/零售商采购订单 渠道调货订单 渠道键代发订单品牌管理的订单范围物流品牌&经销商库存盘货逻辑库存管理实物库存管理交易扣减终端履约RDCFDCCDC品牌可调的库存资源三物流仓经销商库存数据共享典型业务场景2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径30品牌主导的线下经销体系库存共享，要解决品牌、多级渠道之间的跨层级交易场景下的交易关系、分利机制问题，并写订单中，在实际业务场景中，订单中需具备基于交易场景的最优履约路径寻源，并在订单完成后，成相应账户的分利结果、结算单据。品牌键代发批发/零售商品牌品牌RDC采购下单发货经销商订单中1.订单处理任务分配3.交易结算销售分利销售分利2.物流发货销售分利渠道间调货经销商1分销商2订单中分销商2仓库发货采购下单1.订单处理2.物流发货3.交易结算销售分利销售分利渠道键代发零售商1批发商1线下订货批发商2批发商2仓库订单中发货代发下单经销商销售分利销售分利销售分利3.交易结算2.物流发货1.订单处理任务分配线下供应链升级的主要挑战：渠道合作模式升级，带来需求与订单满新挑战2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径31品牌线下供应链管理临，如何在维持渠道交易结构、稳定价盘、货盘的基础上，提升渠道动销平、交易效率提升的挑战。需求管理如何收集渠道终端真实的订货需求？如何确保渠道订货需求的合理性？渠道订单商品与订货量是否满条件？是否为授权商品？是否满库存配额？是否满最起订量？是否过度订货？价格和结算关系如何？价格匹配的账户余额是否够？授信额度是否满？订单履约是否为共享库存？是否需要进实物出库？如何匹配最佳履约路径？商品效期、包装有何要求？账单结算有哪些渠道需要参与销售分利？如何基于分利规则，确定分利结果？如何根据结算式，确定应收应付？品牌销司物流分销商KA批发商零售商店需求与订单统筹采购订单分销订单代销/代发订单互卖订单退货订单库存与履约统筹渠道库存盘货多级分仓运营（CDC/RDC/FDC）深度履约（to b）稳定价盘出价/渠道价/零售价管控渠道间交易价格、分利机制管控渠道库存配额、授信管控渠道跨层级、层级内部交易的货盘管控稳定货盘品牌线下供应链升级管控新模式（3）全渠道供应链升级2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径32品牌通过全渠道模式，实现库存共享、供需匹配，优化整体库存平与履约效率，并基于数据和络，持品牌协同渠道的商业创新。品牌全渠道业务管理电商线下渠道库存经销商零售商C端户创新客户履约基于线下渠道库存整合，提供电商订单到家履约创新销售模式基于全渠道数据，辅助新业态运营策略以数字化履约络，持新业态的快速启动全渠道库存品牌BC体仓渠道仓店仓线上微商线下新业态市场户分析订单履约撑全渠道订单需求统管理电商经销商KABC体化仓动态履约CDCRDCFDC多渠道库存共享多履约策略持全渠道盘货，要求企业在前端商业，整合线上、线下订单；在后端履约，基于全渠道订单重新审视络结构、库存布局，并基于算法引擎，匹配订单级别的最优履约路径。对于已形成深度仓配络的品牌（不论是品牌建，还是渠道库存整合），则能撑前端商业团队（市场、销售、运营等）围绕标客户的新营销策略、销售模式探索，实现物流对商流的赋能，如基于全渠道订单、渠道库存协同，探索经销商/店DTC。全渠道供应链升级的主要挑战2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径33全渠道供应链升级，需要解决线上、线下供应链升级临的挑战，在此基础之上，要对渠道融合下，围绕商品、价格、库存、以及订单命周期管理的协同与创新业务场景撑。如何维护线上、线下各渠道的价格体系？如何管控DTC/O2O订单的价格与结算对账？如何基于全渠道订单需求进备货？如何合理规划实物库存的合理分布与补调？如何统调度品牌、渠道、店的盘货库存？如何进全渠道多场景订单的复杂需求，进商品、订单的审核管理、库存寻源？如何基于商品、渠道的价格、交易规则，进结算与分摊管理如何进全渠道订单的差异化履约作业计划？如何进BC同仓订单管理？如何协同线下资源（经销商、店等）进DTC订单履约？如何对接各类运资源，进不同场景的运输计划、调度管理？如何实现不同交付式的过程管控？价盘库存订单履约交付（4）产物流盘货案2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径34在产物流环节的原材料供应，般以供应送货模式为主。随着产品迭代周期缩短，产模式向批量、以需定产转型，的原材料采购、供给的规模与频率也随之变化。品牌基于的原材料供应需求，供应商体系，整合物流需求，依托流通体系深度仓，打造产环节的“区域集货 配送”，可在定程度，提升仓利效率、优化产物流成本与交付效率，并可进步赋能OEM/OEM。产计划原材料采购计划原材料库存供应商供货计划采购订单提货/集货运输质监/供应商产计划供应商库存产物流原材料集货有1有OEM/ODM区域集货仓外地供应商外地供应商本地供应商RDCFDC资源持循环提货按需配送前VMI快消品牌供应链升级结2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 路 径35数字经济时代，品牌的商业与供应链变的核，是通过数字化转型，变传统分散、“线下”的业务体系，推动组织朝着以客户/户需求为中、“全渠道 盘货 数字化”的态体系升级，同时品牌所处的市场需求和竞争情况，企业发展阶段、渠道结构特征、渠道关系及话语权，以及战略远景和标等，均决定了品牌的渠道变、供应商升级的策略与深度。线上供应链升级线下供应链升级全渠道盘货产物流盘货品牌规划线上渠道矩阵，并从“店铺运营 物流”整体外包，提升需求与订单的管控：店铺营/控 多线上渠道库存盘货品牌通过不同式，推动线下供应链升级，提升渠道动销、库存周转：通路精耕/扁平化 渠道数字库存共享 品牌&渠道盘货品牌推动线上、线下渠道的融合，通过BC库存盘货，提升供应链效率，并持商业团队的业务创新。品牌对原材料供应体系进优化，通过区域集货、前VMI等形式，提升原材料供应效率，持以户为中的产销模式升级。平台多元化销售/促销策略、结算规则，如何进订单层的匹配海量订单的智能化处理能品牌、多级渠道的复杂交易下的订单管理能盘货库存如何持向终端客户的深度履约能基于线上供应链升级、线下供应链升级的BC盘货库存管理全渠道订单智能匹配协同原材料供应商，进数字化订单、库存管控基于产计划，推动及时供应、补货安排品牌供应商升级的路径供应链管理新需求快消品牌供应链运营管理变3-快 消 品 牌 供 应 链 运 营 管 理 变 革36快消品牌基于商业策略推动的线上/线下供应链升级、全渠道盘货、产物流盘货等举措，需要在供应链运营和管理层，从组织、流程、考核、数字化具等层变传统分散的管控体系、割裂的流程、有限的运营考核，并基于新的管控体系和管控需求，升级数字化平台。统一供应链运营管理组织架构 线上、线下、新零售等供应链部门整合 计划、库存、履约与交付职能整合建立内外协作运营流程 建立销售预测、生产供应等跨部门协作机制，提升库存管理与需求响应能力 协同渠道网络，建立全渠道库存分配与管理策略完善运营绩效考核体系 商品与库存管理指标（分布、周转、效期等）订单考核指标（订单缺货率、to B/c服务水平等）风险管理指标（库存风险、缺货风险、交付异常等）升级供应链运营数字化平台 部署全渠道供应链订单、库存、履约、交付一体化管理系统 建立订单生命周期数字化协作、闭环管控能力组织与流程升级：快消供应链物流职能逐步专业化，围绕全渠道需求交付的闭环，统筹服务、效率与成本的阶段性最优解与持续优化3-快 消 品 牌 供 应 链 运 营 管 理 变 革37供应链职能物流（履约）职能 需求预测 计划制定 络规划 订单履约 仓库运营 客户配送 销售主导 分渠道进需求与计划管理 物流部主导 需求汇总 运营执、管控为主 设有独供应链部，主要服务线下渠道的需求与计划管理 新渠道的需求与计划管理前期主要由对应的商业团队主负责（销售主导）供应链下物流部主导 以物流管控为主（运营外包）主要服务线下渠道的计划型订单临的问题与挑战 如何提升全渠道下的供应链物流履约能、平衡服务、成本与效率 供应链专业化能较弱 临渠道转型下的商业需求协同、供应链物流专业职能提升、履约交付服务、效率与成本的平衡 随着线上业务占提升，需考虑线上、线下渠道供应链物流职能的融合 履约交付平提升（BC体化络升级、运营管控体系建设）组织职能国内品牌国际品牌品牌传统供应链物流组织与职能概况商业团队线下渠道线上渠道供应链物流团队计划管理订单管理仓储与络规划履约交付运营供应商管理数据分析与优化合作伙伴3PL快递/快运区域配送全渠道下的企业供应链物流组织（概念图）供应链物流职能从分散向专业化融合，从整体业务层，对复杂业务场景下的计划、库存、订单、履约、交付进体化管控，撑商业发展要求、供应链物流整体效率、成本服务。3-快 消 品 牌 供 应 链 运 营 管 理 变 革38运营考核升级：在供应链运营效率的基础上，愈加重视对商业撑、供应链险的关注与管理仓储运营 及时发货率 出库效率 仓库运营效率商业撑 渠道库销率 新业务订单满率 全渠道履约成本/服务效率库存管理 库存周转率 库存准确率 库存分布合理性 全渠道库存准确性履约交付 订单时效 订单异常率 客户满意率 成本/服务效率订单处理 完美订单率 订单满/缺货率 客户服务平险管理 库存险（缺货/积压等）交付险 应急能3-快 消 品 牌 供 应 链 运 营 管 理 变 革39数字化升级：协同商业与供应链管理变要求，撑全渠道、盘货所需的供应链协同运营与管控能组织/职能系统（数字化）传统：组织、职能分散库存等资源分散变革：组织、职能融合需求、资源统筹线下销售团队线上商业团队新渠道供应链/物流部门供应链/物流部门供应链/物流部门供应链物流部门（职能中台）计划库存履约交付订单ERPKA客户订单系统电商/新渠道订单系统供应链协同平台（业务 数据中台）WMSTMS快递系统传统：订单需求分散渠道资源匹配新业务支撑不足变革：统一订单需求入口、供需匹配统一对接物流执行系统（资源）、全程管控流程梳理与变革快消品牌供应链运营数智化新需求Part 3u 快消品牌传统运营管控解决案临的挑战u 快消品牌供应链升级下的运营数智化新需求u 快消品牌供应链运营数智化解决案价值总结伴随快消品牌的业务多元化、全渠道转型，企业供应链数字化能边界和要求也在持续被放1-快 消 品 牌 传 统 系 统 解 决 方 案 面 临 的 挑 战货盘、价盘稳定跨层级交易持多交易主体多元化促销策略多商品组合销售交付时效多订单结构线上下单店/前置仓履约店订单仓库发货多履约策略线下渠道时代：ERP WMS支撑线下渠道计划性需求管理、订单履约线上渠道自营时代：上线OMS/电商ERP 电商WMS支持电商订单管理电商波动性需求的预测、备货、海量订单履约交付41总部子品牌事业部区域销售电商经销商批发商零售商/bKA门店C端用户TP商EC仓RDC供应链物流品牌供应链数字化管理边界的延伸供应链全渠道一盘货转型：如何支持不同转型策略下，复杂运营规则、多方交易场景的需求与订单管理？品牌需要在数字化层，解决品牌与渠道在多元交易规则下的需求与订单管理、资源匹配能与效率问题1-快 消 品 牌 传 统 系 统 解 决 方 案 面 临 的 挑 战42全渠道销售一盘货履约买方（C/b/B）卖方（品牌/渠道）履约方（物流）订单商品活动库存履约交付结算价格销售订单物流订单购买交付结算对账围绕线上、线下、全渠道供应链订单命周期管控要点1-快 消 品 牌 传 统 系 统 解 决 方 案 面 临 的 挑 战43在线上、线下、全渠道供应链升级场景，渠道合作模式、需求特征、订单结构等差异性，需要数字化解决方案，在不同层面，支持品牌的业务管理诉求。1.线上供应链升级：海量订单处理 复杂交易规则管理2.线下供应链升级：品牌与多级销售渠道间的数字化交易关系维护3.全渠道一盘货：BC全渠道订单与一盘货库存管理不同平台的选品策略商品组合销售/促销策略分区域/渠道的品类、铺货策略商品分渠道供应策略不同平台定价、促销活动价格策略不同渠道、不同分销层级的定价策略（价盘）线上线下差异化价盘策略店铺可售库存促销需求与测与备货渠道库存配额、授信渠道库存周转渠道之间库存共享策略库存分布与补货策略海量碎片化订单、复杂促销规则匹配订单寻源品牌、多级渠道间交易规则匹配BC订单一体化处理订单寻源策略出库波次策略智能设备集成订单履约规则匹配（效期、包装要求等）BC物理库存一盘货履约策略（如渠道/门店to C履约）动态运力匹配（时效、价格、服务）交付过程管控动态运力匹配交付节点管控BC库存共享下的多交付策略支持不同平台的结算逻辑支持海量订单对账多结算方式支持多层级交易方结算对账线上、线下结算管理；多渠道对账多促销活动跨层级交易BC融合创新商品价格库存订单履约交付结算传统以 ERP 为核、多系统部署的供应链系统解决案，难以撑渠道融合、供应链升级下的协同管理诉求1-快 消 品 牌 传 统 系 统 解 决 方 案 面 临 的 挑 战44从计划型市场来的型品牌制造商，在以产能为驱动的业务发展初期，更加关注围绕产能的资源管理与经营效率，ERP 是企业统筹管理的最佳解决案：业务节点简单、清晰；业财体有助于企业获得业务命周期管理数据及分析报表。随着企业渠道的多元化，带来订单结构的复杂化，ERP则难以胜任管理诉求，驱动企业独部署新的业务系统，并带来数据共享、资源协同等挑战。财务视出发的企业资源管理，难以满多渠道复杂业务规则下，订单管理诉求以ERP为主，业务撑性不基于新业务需求进新系统部署，缺乏规划数据标准、接不，数据质量难以保证多系统集成，信息孤岛、交互延迟传统软件C/S架构，兼容性差架构传统，扩展性差系统开发、运维成本ERP线下渠道客户系统DRP（分销管理）店POS电话/邮件3PLWMS3PLTMSCRM营仓库WMS3PLTMS营电商电商店铺1电商店铺2电商ERP/OMS3PLWMS营EC仓WMS快递系统TP 代运营电商店铺3电商店铺TP电商ERPTPWMS快递系统企业典型系统架构1-快 消 品 牌 传 统 系 统 解 决 方 案 面 临 的 挑 战45全渠道下的订单结构及命周期管理复杂度指数级提升，传统OWTB解决案临升级挑战全渠道订单管理需求订单审核库存寻源渠道账户/配额管理商品/交易规则管理订单分配执追踪异常/订单拦截结算对账全渠道多主体、多交易规则配置基于全渠道库存的最优订单发货策略多主体结算对账有限规则配置订单执管理订单审核订单整合/拆分订单分配执追踪异常处理订单规则管理OMS系统仓内运营管理全渠道协同仓管理BC订单体化履约管理WMS系统运输计划与执管控运资源池管理订单级别智能运调度TMS系统传统系统管理内容全渠道运营管理需求快消品牌全渠道供应链数字化解决案框架2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求46基于全渠道订单需求的资源协同、智能匹配、OTC命周期管理。多层级订单账户体系统订单管理智能库存寻源全渠道结算对账全渠道订单管理多级WMS账户体系总部集中库存、履约管控场景化、标准化分仓运营规则配置仓集群化管理多级运络账户体系多种运输形态整合订单级别运资源匹配运络管控线下渠道渠道订单中心DRP（分销管理）客户系统门店POS自营电商电商店铺1电商店铺2TP 代运营电商店铺3电商店铺供应链协同运营平台订单中心库存中心结算中心CRMERPBMS合同对账结算协同 WMS库存统筹集中管控效率优化RDCWMSCDCWMSECWMS3PLWMS协同 TMS运力统筹动态履约价格管理网货平台3PLTMS快递系统多式联运下游TMSWESWCS（1）线上供应链数字化解决案：订单管理业务流程图2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链47品牌渠道店铺实物库存络SKU数量分布销售商品渠道商品出商品销售价格渠道价格出价格可售库存渠道库存品牌库存促销活动选品授权定价加价分配分配商品/库存管理商品/库存管理商品/库存匹配商流订单物流订单寻源户订单处理付款对账结算履约交付对账结算签收退货订单拦截履约仓库承运企业虚拟库存实物库存界定不同交易主体、交易场景的商品与价格策略、货权基于交易规则、交易场景，将销售订单转化为物流订单进物流订单的履约、交付交易规则管理交易订单管理物流订单执对账结算销售、物流订单对账、结算多交易主体库存在数据层的管理、转移、扣减；实物库存管理、订单履约库存管理订单管理数字化流程图2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链48供应链协同运营平台订单中订单审核/处理订单合单订单寻源成发货单库存中渠道库存分配促销库存配额实物库存分布库存更新/补调建议对账中平台销售对账平台退货对账账单调整账单报表发送状态同步WMS出库波次管理库内作业运选择订单出库订单状态更新提货运输签收快递系统API接平台天猫淘宝京东抖快红书程序订单导状态更新规则配置促销规则促销计划参与条件促销式赠品安排订单寻源规则就近原则就全原则成本最优先进先出承运商匹配规则价格最优时效最优体验最优区域指定价格与结算规则价格调整组合结算优惠分摊退货结算商品及库存主数据配置商品主数据商品信息价格信息批次属性虚拟组合库存主数据库存主体库存配额库存属性交易规则ERP商品信息销售订单库存信息结算信息客户信息账单同步主数据共享库存同步订单处理：基于规则、库存匹配，将销售订单转化为可执的发货单2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链49订单审核核流程寻源规则销售授权订单审核/处理促销规则 销售合法/合理性 订单信息完整性收货、价格、付款信息 价格校验 配额判定 促销规则校验销售/促销价格设定可售/活动库存配额参与条件、赠品、发货规则组织销售授权商品SKU授权订单合单订单寻源 商品虚拟组合拆分 库存寻源 分仓指派分仓库存数据维护订单库存分配逻辑设定实物库存分布数据渠道虚拟库存数据账户、商品主数据成发货单电商平台销售订单导WMS发货单推送规则调数据撑订单处理规则配置：促销与寻源规则2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链50针对不同渠道，进促销活动、商品组合规则配置，并基于商品、库存两个维度，将销售订单需求转化为物流订单需求，持物流履约交付。促销商品SKU（虚拟组合）主产品赠品发货商品SKU（实物商品）产品1产品虚拟商品组合拆分订单出库订单履约订单发货最优履约仓库促销类型预售团购秒杀促销策略满减赠品满赠/买送/限时/限名额赠送促销计划时间安排赠品计划库存配额参与条件会员/会员商品订单类型/额促销规则分仓1分仓2分仓促销库存配额可库存分布库存分仓络库存数量分布仓库分派逻辑就近分派就全分派成本优先订单流转仓库优先级订单次分派订单处理顺序下单时间排序VIP优先特定渠道优先寻源规则库存管理：多级库存体系，撑线上多渠道订单寻源与履约2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链51品牌通过分仓模式，提升区域的履约交付时效。在线上多渠道销售模式下，库存中，核解决渠道/前台库存分配，与后端实物库存围绕订单履约的最优匹配。渠道库存天猫淘宝京东抖私域店铺库存天猫1天猫2淘宝1京东1抖1店铺2官逻辑库存州正品逻辑仓1州不良品逻辑仓2北京逻辑仓上海逻辑仓物理库存州仓北京仓上海仓渠道库存与物理库存的相互映射基于销售策略的前台库存分配库存分配订单寻源库存管理订单履约库存分配订单获取实物库存在库管理、订单履约订单履约：按件出库，并根据订单需求进预包、集成动化设备提升效率2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链52To C订单般按件出库，通过波次处理、动化设备集成，提升订单作业效率。同时，对于预售等促销订单，仓库可前置包装作业，提升出库效率。拣货总拣边拣边分先进先出分拣复核商品-验货数量打包包装推荐称重发运运力选择承运商通知WMS创建订单波次动化设备集成动存储&输送系统滑块&翻盘式分拣机动打包机AGVWESWCS常规订单预售订单预包装基于发货指令，直接出库配套其他商品再出库订单交付：快递为主，基于前置仓模式，提升履约时效2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链53To C订单交付以快递为主，同时，在预售、BC全渠道融合等模式下，通过前置仓进订单履约，提升户体验的模式，也逐步为品牌所尝试。履约仓库前置仓户快递提货中转快递派送快递提货中转派送常规订单主要通过快递进履约预售订单联合快递等合作伙伴，将货物前置到标户附近，提升交付时效客户付款后派送客户取消订单返回履约仓库运匹配价格最优服务最优指定合作（区域）客户指定异常情况处理：订单拦截2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链54退/换货率，需要系统在订单命周期节点，设置灵活的拦截规则，减操作投。同时，在结算层，需根据订单拦截状态，评估订单额（商品、物流）相应的分摊和退款情况。WMS取消出库WMS取消发货未发货在库在途已收货订单拦截订单取消商品返回货架取消派送/拒收退货订单执结算处理商品额核算退款仓库收货后退款商品额核算退款物流费核算分摊物流费核算分摊户取消订单/退货拦截规则订单拦截节点优惠额分摊物流费分摊结算对账：基于平台结算规则，进批量订单的账单、平台度结算账单的动成、对账2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（1）线 上 供 应 链55结算账单（度）订单结算账单平台营销费客户投罚款平台1账单平台2账单平台账单预售现货销售已签收退货应收账单实收账单应退账单实退账单发货收款付款签收户商家收款付平台收货退款退货核算收款付未签收退货退款申请极速退款正向订单退货订单售后仅退款协商同意退款退款申请核算收款付售后订单应退账单实退账单应退账单各平台结算规则 平台收款式（平台/第三）优惠使规则（订单/商品级别使）退货/退款规则 平台收费规则 ERP对账对账对账结果同步（2）线下供应链数字化解决案：订单管理业务流程图2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（2）线 下 供 应 链56基于交易链条，实现的多交易场景订单审核、寻源等处理能。品牌与经销商库存物理盘货下，存在系统库存转移，实物库存需移动的情形。MOQ：最起订量最发货量：定周期的最订货量订单审核订单寻源共享库存中品牌RDC经销商共享仓物流订单订单履约结算对账共享库存品牌销司分销商批发商零售商商流订单销售订单采购订单代销订单互卖订单调货订单退货订单交易链条结算物流结算运匹配配额判断账户余额判断MOQ判断授信判断最发货量订单交付虚拟库存货权转移实物库存盘货（需库存转移）发货订单订单管理数字化流程图（品牌&经销商盘货）2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（2）线 下 供 应 链57品牌商对经销商的订单履约，在已经实现物理库存盘货的情形下：经销商订货订单：仅需系统层进货权转移经销商键代发订单：可由品牌直接向其下游进发货，同时，品牌、经销商、批发商账户基于交易管理，进库存增减（货权转移），并成结算账单。订单审核财务审核订单寻源成出库单是否出库出库确认出库作业出库通知承运商提货运输配送库确认采购下单承运商匹配否是品牌商账户经销商账户库存中结算账单批发商账户采购下单签收库确认结算账单结算对账出库确认销售订单账户体系：通过多级账户体系，实现品牌与渠道间交易、库存与结算管理2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（2）线 下 供 应 链58基于多层级账户体系，实现品牌、多级经销商之间的订单、库存数据共享，持创新履约场景下的经销商利益保障。货盘价盘品牌账户销司账户经销商账户批发商账户零售商账户经营范围客户信息经营范围供应商信息客户信息经营范围供应商信息客户信息经营范围供应商信息客户信息商品数据价格数据商品数据价格数据商品数据价格数据商品数据价格数据购销关系购销关系购销关系配额/授信配额/授信配额/授信配额/授信库存数据库存数据库存数据库存数据交易关系订单结算库存品牌键代发经销商键代发渠道间调货经销商余额及授信管理2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（2）线 下 供 应 链59同步ERP进经销商的账户余额、授信额度管理，并基于销售订单进余额、授信扣减。经销商账户品牌账户（订单中）账户余额采购订单订单审核是否满订单寻源授信额度是否满是否是否调整否改单/拆单是否更新额度订单发货账户余额扣减授信额度扣减订单收货授信额度更新账户余额更新ERP经销商账户商品价格账户余额授信额度信息同步经销商预付货款品牌根据经销商订货情况，进余额扣减账户余额于经销商先订货、后付款的信额度品牌可设置安全额度位，当经销商授信额度低于安全位时，停使授信额度库存及分仓管理：基于库存共享模式，对品牌、渠道的库存数据及实物进管理，并持多级分仓络的集群化管控2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（2）线 下 供 应 链60在渠道库存数据共享的基础上，实物层的库存盘货策略，决定了订单的履约策略。品牌库存销司库存经销商1库存经销商2库存批发商1库存KA库存品牌CDC品牌RDC1品牌FDC13PLDC经销商1仓虚拟库存品牌、渠道库存所有权（库存数据）品牌、渠道一盘货库存实物库存订单寻源订单履约SCP库存中心WMS品牌/渠道协同仓网账户体系品牌CDC品牌RDC1品牌RDC2经销商1仓品牌FDC1品牌FDC23PLDC品牌LDC1品牌LDC1品牌LDC1品牌LDC1品牌LDC1零售门店批发商经销商虚拟库存与实物库存匹配经销商订单履约2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（2）线 下 供 应 链61快消品to B订单履约，渠道商更加关注商品效期，般要求同张订单的商品时效致，先进先出等原则。同时，to B订单的碎化，驱动品牌商在库内作业流程上，采取更加灵活的式。拣货按单拣货出库一张订单的货物同一批次/效期打包按托为主出库码托要求运输整车零担出库包转要求商品效期要求起订量要求线下渠道订单常规履约要求不同规格订单的履约策略订单规模判断按托出库按箱出库存储区出库拣货区出库结算对账：持多结算关系下的分利管理2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（2）线 下 供 应 链62多价格与结算式品牌与渠道间存在多种结算式，并需结合多层价格关系，确定基于订单的交易结算。多结算关系多参与的订单结算，需考虑基于交易场景的交易链接结算和分利机制。品牌键代发模式示例图批发商经销商订货销司物流商下单履约配送结算分利付款结算分利结算品牌销司经销商批发商零售商预付信预付账期现信现账期现信预付账期信出价销售价分销价批发价零售价BC盘货持多元化寻源与履约策略（3）全渠道供应链数字化解决案：订单管理业务流程图2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（3）全 渠 道 供 应 链63整合线上、线下供应链订单命周期管理要求，并围绕全渠道库存共享，创新履约交付服务。线上订单线下订单订单类型判断订单审核策略匹配订单审核订单寻源物流订单订单履约运匹配结算对账订单交付BC体化库存中品牌仓经销商仓店仓品牌履约经销商履约店履约快递/零担城配同城/即配订单审核处理订单寻源履约交付结算对账全渠道库存共享：基于盘货物理库存，进全渠道虚拟库存管理2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（3）全 渠 道 供 应 链64基于品牌整合的全渠道盘货可库存，进多层逻辑库存管控、需求匹配。逻辑库存州电商正品逻辑仓1州KA逻辑仓2北京逻辑仓上海电商逻辑仓库存分配订单寻源库存管理订单履约渠道库存天猫京东经销商KA店线上渠道线下渠道物理库存州仓北京仓上海仓A店B店C店分仓店仓全渠道订单履约：创新DTC履约服务2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（3）全 渠 道 供 应 链65线上、线下库存共享，持更加效、灵活的订单履约策略选择，并要求品牌基于全渠道策略，进商品、库存、订单等数据共享。1.客户主选择配送式SCP发货订单配送式选择指定店提快递配送店配送户下单系统寻源、分单系统派单分仓WMS店POS店POS店履约配送店备货分仓履约配送提订单2.品牌动匹配履约路径户分仓络分仓店1店2店系统寻源发货订单订单分派SCP库存中订单履约全渠道订单履约：持BC同仓、纸化仓库作业管理2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（3）全 渠 道 供 应 链66BC同仓可提升仓库使、库存周转效率，同时，B、C订单的结构差异、履约流程差异，驱动企业般区分作业区域，并通过不同的履约策略、作业流程、WMS账户，进各类订单的处理。To B整拖出库订单To B按箱出库订单To C按件出库订单WMS仓库总账户存储区账户零拣区账户出库单判断全渠道运输管理：BC体化履约下的多类运输计划与执管理2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（3）全 渠 道 供 应 链67在运资源调度、运输计划管理层，需要适配多元化业务场景，如to b配送所需的城市配送对司机资源的调度、辆配载和排线等管理。基于交易场景的多级账户体系品牌运输管理品牌账户销司账户电商账户3PL1账户整承运商零担承运商快递司机3PL账户运输执运输订单运调度运输计划提货预约提货交接签收/EPOD运单委托在途追踪计划管理执管理异常管理结算管理订单结算结算对账报表管理数字运资源管理线路信息价格件服务时效增值服务运匹配线司机调度智能排线配送辆配载运输管理流程图（4）产物流盘货2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（4）市 场 物 流 一 盘 货68协同供应商、，进原材料的集中管控、出库管理。供应商前VMI仓上架存储采购计划计划/需求运输履约发运计划提货路线规划提货管理发运计划在途管理VMI送货配送出库拣货MES/LES物料补货复核打包MES/LES物料签收VMIWMSTMS质检/包装品牌基于VMI的原材料盘货供应流程（5）全渠道数字化解决案系统架构：微服务架构2-快 消 品 牌 供 应 链 升 级 下 的 数 字 化 新 需 求：（5）系 统 架 构69基于微服务架构，提升对于品牌全渠道业务下的多层级、复杂交易的柔性撑能。快消供应链运营数字化解决案价值总结4-快 消 供 应 链 运 营 数 字 化 解 决 方 案 价 值 总 结70传统系统解决案数字化解决案信息孤岛，实时信息交换，结构性信息数据、物联、数字化协同平台，实时信息互换信息共享基于业务、财务视的被动响应和执管理撑业务战略的柔性供应链体系建设与优化战略持传统ERP，多系统集成，扩展性差，不持集团复杂性运维成本较，技术传统，开发成本全渠道供应链协同平台，互联架构，云端架构，持业务发展，全业务域数据流通管理升级部分业务场景、供应链环节可视化基于全局业务统筹的商品、库存、订单、结算信息可视全局可视数据有限、标准不，难以持业务分析与优化基于绕库存、订单命周期的结构化数据，提供事前、事中、事后络、运营的实时优化建议动态优化信息传递延迟，线性组织结构传递信息在所有供应链相关部中实时传递协作效率经验式决策，参杂很多为因素通过算法集成，提升业务过程的主决策能，并提供基于数据的决策持智能决策快消供应链数字化图谱与案例Part 4u 快消供应链数智化蓝图u 快消供应链数智化图谱u 典型案例快消供应链运营数字化平台蓝图1-快 消 供 应 链 运 营 数 字 化 蓝 图72供应链控制塔资源集成营ODM供应商营仓渠道/店仓经销商3PL仓电商平台零售商AIOT集成AIoT深度学习分层建模分时段建模多阶段决策算法平台多场景仿真仿真平台仿真模型供应链运营供应链计划供应链协同运营平台供应链控制塔数据屏执监控异常预警指标分析优化建议协同计划经营计划络规划品类规划需求计划补货计划调拨计划销售计划资源排程采购计划产计划订单中订单接收订单处理智能寻源执管控订单拦截信息推送库存中渠道库存逻辑库存实物库存货权管理订单匹配库存补调对账中销售对账退货对账账单调整费分摊动核销报表管理供应链执系统制造MESLES销售ERPSRMCRMPOS仓储WESWCSWMS运输DMSTMS财务FMSERPBMS商品中活动中策略中账户中权限中配置中接中基础中快消供应链数字化图谱2-快 消 供 应 链 数 字 化 图 谱73科技供应链服务商智能仓储智慧联态数字货运体化供应链协同平台云仓管理WMS运输管理TMS慧商科技供应链计划与决策蓝幸：SCATLAS供应链决策中台3-典 型 案 例：（1）供 应 链 计 划 与 决 策 平 台74执行系统应用层PaaS层MESAPSTMS/WMSERPOMSCRM/SRM计划中心规则中心库存决策中台产供销决策中台物流决策中台物料采购计划产能布局规划供应路径规划新品切换规划成本标准化生产计划分销计划年度产销预算生产齐套计划库存补货计划商品布局优化原料库存计划订单规则优化商品打标分类补货策略优化库存分配计划需求计划发运计划仓网优化运力资源规划选址分析运力资源计划城配路径优化运输线路规划数据中台场景管理供应链标准数据模型数据报告分发数据集成算法库BI报表可视模型求解配置工作流搭建数据分析用户管理GIS地图配置数据视图配置食品饮料医药医疗家用电器零 售 备品备件消费品服饰制造高科技电子食品饮料能源化工汽 车第三方物流装备制造行业最佳实践蓝幸 SCATLAS作为中国第个供应链决策中台产品，可基于端到端供应链数据框架，在各业最佳实践的基础上，形成标准化平台，持乎所有的供应链决策和计划场景的需求，包括产销计划、库存策略、分销络、产能规划、商品布局优化、库存和发运计划、采购优化等场景。右图所示为蓝幸供应链决策中台产品架构。产品特征产品体系资料来源：蓝幸蓝幸供应链决策中台架构与使示例3-典 型 案 例：（1）供 应 链 计 划 与 决 策 平 台资料来源：蓝幸75汇报性输出：输出可视化报表、图表、地图等“数据自动化”Dastro数据源输出结果定时事务人工触发定时事务人工触发CRMSRMBI/BWOMSExcel外部数据表“蓝图系统”Scatlas与计划系统/执行系统的衔接：订单系统运输系统仓储系统ERP标准化数据结构支撑的端到端供应链模型架构和框架，可以通过配置的方式实现99%的业务诉求可配置的地图、BI输出配合灵活构建的What-if场景分析器通过可视化工作流的方式搭建数据流程通天晓：供应链协同平台OFS3-典 型 案 例：（2）供 应 链 协 同 平 台资料来源：通天晓76通天晓具备国内领先的供应链协同平台产品 OFS，协同WMS、TMS、BMS 等物流管理软件，实现全渠道、多业态订单的库存寻源、履约管控、对账结算的订单命周期闭环、可视化管理，以及数据和算法持的智能决策，帮助品牌企业解决数字化转型过程中的供应链物流管理平。全渠道、多业态的订单履行能力 B2C/C2C/B2B/O2O等多业务场景支持，打通线上线下，实现多仓多渠道库存共享物流执行端的弹性和强大的数据处理能力 系统的高可配置性和丰富的策略引擎敏捷支持业务模式的变更，满足海量订单实时处理基于互联网化的产品设计 丰富成熟的产品体系，开放式的底层技术架构方便客户自主扩展和配置系统决策智能化和数据全面可视化 以统一的视角管理供应链重要节点信息，实现全过程可视化，为优化资源布局提供数据支撑业务入口指挥层执行通天晓产品B2C：多平台B2B直营经销商线下店铺SCV可视化决策平台物流优选促销计算财务对账海量订单处理智能寻源平台集成企业级库存视角渠道库存优化精细库存控制货权交易物流库存商流库存物流数字供应链平台ERP-COMS-A/B/CERP-AERP-BPOS订单中心库存中心仓储管理WMS/WCS运输管理TMS中央仓3PL仓前置仓路径优化配载调度在途监控对账中心自动核销费用分摊结算费用管理 BMS计费引擎应收费用应付费用发票管理费用暂估EAI数据交互平台ERP财务系统OAMES数据仓库外部集成商流订单物流订单业务数据核优势解决案整体架构通天晓：某头部饮品牌的线下渠道盘货订单中台整体案蓝图3-典 型 案 例：（2）供 应 链 协 同 平 台资料来源：通天晓77向客户的线下渠道盘货管理，通天晓供应链协同平台解决案：通过统订单平台化进盘货管控(渠道库存分配)，仓库级寻源，实现BC共存，降低库存成本，提库存利率；B2B业务在经销商户下单，可直接交互SAP确认信额度，也可以经由OFS向SAP确认信额度；通过与WMS和TMS集成，确保仓储物流数据安全，完整，库存集中管控，库存信息同步及时；经销商下单体系建议额外搭建独的经销户体系。通天晓：平台化仓储管理系统WMS3-典 型 案 例：（3）云 仓 管 理 W M S资料来源：通天晓78通天晓是当前国内快消领域市场份额最的WMS品牌，具备全渠道多业务场景订单、多种类型仓库的柔性管理能。全渠道仓库履约管理能 履全渠道中各种业态所需要的订单处理、促期间的海量发货处理能 针对不同业务的对应操作流程和拣选模式 根据业务量的动态流程调配策略规则引擎通天晓：某美妆品牌BC体化仓库服务案例3-典 型 案 例：（3）云 仓 管 理 W M S资料来源：通天晓79 B2B业务为主，在江浙沪区域直营门店200多家，加盟店300多家 创建“高科技植萃产品 最专业暖心护理”的新型线下体验店模式 该品牌大陆旗舰门店覆盖上海、南京、杭州、苏州、宁波、无锡绍兴、扬州等多个城市客户业务概况 实现条码化规范管理、实现门店无单退货精准管理和仓库高效作业 系统需兼容B2B、B2C业务，并具有丰富的灵活性满足后期业务扩展的需求 系统通过WCS系统与库内作业设备(输送线、自动称重设备、自动分拣机等)联动，提升库内自动化作业水平TTX WMS解决方案特点oTMS：运输数字化管理3-典 型 案 例：（4）运 输 管 理 T M S资料来源：oTMS80oTMS是国内知名的运输管理云平台，以软件与服务双驱动，旗下拥有运输管理云系统oneTMS和综合运输外包服务全程服务。从采购、管理、运营到分析，全位帮助客户快速优化供应链，降本增效，引领创新。oTMS产品与服务特点3-典 型 案 例：（4）运 输 管 理 T M S资料来源：oTMS81顶通物流：基于全位深度履约络，提供城市物流体化解决案3-典 型 案 例：（5）科 技 供 应 链 服 务 商82顶通物流是家拥有密度仓配和坚实数字化履约底盘的城市物流体化运营商。秉承“管理看得，服务更贴”的服务理念，致于为客户提供定制化、数智化的全位深度履约城市物流解决案。配送中心400个 仓库面积100万平米400 DCs1 million square meters覆盖地级城市270个 覆盖率：一二线城市100%，三四线城市93%，五线城市520 cities,Cover 100%1st&2nd-tier cities,93% 3rd&4th-tier cities，52% 5th-tier cities配送TOB终端12.5万 全渠道配送，传统通路、现代通路、特殊通路、新零售等125K 2B distribution terminalsOmni-channel delivery,including traditional channel,modern channel,special channel,new retail,etc.广度：全国屈指可数的城市物流网络Scope：Top-tier nationwide urban logistics networks in China 深度：多网叠加、动态可变Depth：Multi network overlay and dynamical variability高度：支持新商流的数字化能力Height：Digital capabilities to support new business flows坚实的数智化运营能坚实的数智化运营能密度仓配密度仓配SACTMSWMS智能调度BMSGPS控制塔EDI顶通深度履约底盘基础工厂协同物流多级仓网运营直达终端运配网三服务能深度履约解决方案智慧仓储解决方案供应链协同解决方案VMI仓运工厂仓/前置仓工厂多式运输核解决案主要服务产品主要服务客群制造商品牌商、渠道商品牌商、渠道商多级仓网数智运营2B 2C一体数智仓运营仓干配一体化仓配一体运输 配送一体落地配城市配送顶通全位深度履约络资料来源：顶通物流顶通物流服务案例：某型快消品牌商全位深度分销履约3-典 型 案 例：（5）科 技 供 应 链 服 务 商83配合品牌商的渠道变节奏，建设区域本地批发、零售终端的仓配络坚实的数字化运营能有效撑商流下沉后庞终端群体的深度履约交付商流：渠道变革与通路精耕去中间经销层级，渠道扁平化由自有/自控物流，直接向终端批发、零售商供货品牌/工厂用户顶通物流批发商零售店KA电商逐步切换经销商批发商零售店工厂顶通库零售终端零售终端零售终端零售终端批发终端顶通库零售终端零售终端零售终端顶通库批发终端零售终端批发终端物流：全方位深度分销履约交付推动渠道下沉快速触达零售终端，加快库存周转，协助客户提升市场渗透率客户数增加、提质增效批发终端批发终端批发终端零售终端资料来源：顶通物流快消供应链数字化图发展总结Part 5平台态协同算法服务快消供应链数字化图发展总结85供应链协同平台快消品牌的全渠道布局与供应链盘货升级，驱动数字化供应链协同运营平台的新需求业务管理 态连接以供应链运营平台为中的数字化解决案，是全渠道业务管理中台，也是全渠道态连接器边界延伸商业协同供应链协同平台连接销售管理，提供下单、订单处理、履约交付结算对账的闭环服务算法驱动数据业务场景与订单结构的复杂性，推动对于数据分析、智能算法的需求快速提升持续服务数字化服务商需协同业变化、品牌的商业发展，持续更新系统、提供系统实施与培训服务罗研究：产品与服务体系88研究Research咨询Consulting培训Training依托业最佳专家库，为企业提供外部市场洞察、内部经营运营优化等培训：基于国内商业环境，持续追踪影响供应链及物流领域发展的最新动态，研究业及细分市场格局、主要商业模式、发展趋势。主要研究向包括：商业与供应链创新模式研究供应链物流发展追踪数字化/智慧供应链绿低碳供应链物流供应链物流细分市场研究针对企业在发展中由于外部环境变化、内部战略调整等原因带来的管理决策及发展问题，提供咨询服务持：供应链物流战略规划络与运营规划/优化数字化/绿低碳转型规划通型培训研讨/定制型培训罗研究，致于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，总部上海，现已在深圳、成都设了办事机构。依托物流沙&罗近年的持续业追踪、市场洞察、企业交接，形成了独有的供应链物流市场洞察和咨询服务能，并在持续的企业咨询项中转化成为助企业商业发展的动。1.咨询服务罗 戈 研 究 产 品 与 服 务基于深厚的业研究能，为企业提供覆盖标市场研究、企业经营、运营相关的咨询、研究服务。供应链物流数字化、智慧化转型规划提供供应链物流数字化、智慧化转型模式研究、设计与路径规划供应链与物流战略规划基于对商业、供应链整体动向、物流细分业竞争格局、典型企业商业模式的持续关注与研究，为企业提供向未来商业发展诉求的供应链与物流体系规划供应链与物流运营体系规划与优化为客户提供业务发展、运营相关的供应链物流标市场研究、络规划、运营管理体系建设与优化等咨询绿低碳供应链物流体系建设追踪供应链物流碳排放管理政策、标准、技术与创新实践，提供企业供应链物流低碳转型体系建设咨询数智化转型双碳咨询战略规划运营优化市场研究络规划zzzZ低碳供应链咨询：罗碳管理咨询服务框架罗 戈 研 究 产 品 与 服 务 咨 询 服 务90碳盘查核算采用国内外主流、权威、通用的温室气体核算标准和智能管理盘查，协助企业进行温室气体排放的盘查，编制碳盘查报告双碳风险评估结合企业现有的业务板块、上下游产业分布、利益相关方沟通以及未来的业务发展规划等，评估双碳趋势对企业造成的实体风险和转型风险科学碳目标协助企业制定符合科学碳目标要求的碳减排目标，指导企业完成目标设定的整个过程碳中和战略基于企业碳排放现状和对未来的预测，协助企业编制“碳中和”整体规划，包括设定基准年、制定减碳目标及实施计划、制定与减排相关的分解目标和管理体系碳减排实施帮助企业通过自身优化进行范围1&2减排，构建低碳供应链物流战略，降低范围3碳排放，制定相关行动举措和执行策略信息披露为企业提供各类报告，如碳目标白皮书、绿色/低碳报告、碳排放报告、社会责任报告的执行方案碳抵消策略为帮助企业在可控成本下实现碳减排目标，帮助企业制定碳汇举措、帮助企业参与碳交易市场，降低碳排放成本碳管理体系帮助企业构建完善的碳减排、碳交易、碳资产、碳中和的管理，形成系统的碳管理体系碳核算产品碳和活动碳数据摸底碳排放因子库确定碳战略政策法规研究行业标杆研究企业排放评估碳目标设定罗戈碳核算工具-LOGC供应链和物流领域碳管理管理目标评估管理组织搭建双碳报告绿色/低碳报告碳目标白皮书碳排放核算产品和活动碳强度减排措施评估排放数据管理运营保障机制碳排放报告碳中和承诺声明碳中和实现声明等双碳相关报告双碳行动规划全流程低碳转型服务方案数字化工具服务重点专注行业聚焦碳战略碳核算碳管理双碳报告咨询合作沟通联系：杨波（）业报告 供应链及物流各细分领域（供应链&合同物流、即时配送、低碳等），及数字化、资本相关报告、书籍；供应链物流业年报、度业动态追踪报告等。2.业研究罗 戈 研 究 产 品 与 服 务主要内容：（1）业动态追踪（业发展数据、政策、投融资、活动历、企业重点事件等）（2）业运解读（关键数据、重政策、重要事件等）（3）专题研究报订购：（1）订购费：1年12期共计24,000元（2）订购联系：程 曼：138 1166 4224（北京）|Rachel：158 1477 0622（深圳）（3）报发送：每10前发送电版报告客户指定邮箱企业定制报罗企业报告服务，包括企业版业报、企业定制报告，帮助企业、从业员全位、实时了解供应链物流领域每最新动态。报告订购请扫描下维码，或登陆罗： 戈 研 究 产 品 与 服 务依托罗研究对供应链&物流的研究成果，以及业内专家资源的沉淀，为企业提供培训服务，帮助企业深化对物流业及各细分市场的理解，助企业成。咨询沟通：程 曼：（北京）|Rachel：（深圳）绿低碳供应链物流数智/履约低碳物流仓储规划/运营供应链&合同物流快递/快运/络货运企业运营管理模式商业与供应链发展细分业/市场动态物流业发展/态格局宏观热点/事件追踪典型客户/合作伙伴93协会/机构云服务商生产制造/商贸流通供应链与物流 中移物流资本/证券

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2023 iResearch Inc.食品饮料行业七大风向（2023）2023年12月-艾瑞观潮-2摘要01恩格尔系数回升，真实成分、绿色健康主导消费选择02社区赛道更加拥挤，个性化标签或是突围关键03地标农产品形象逐渐强化，真材实料和地域特色均是选择因素04食品科技创新持续投入，仍需夯实后劲-恩格尔系数自2019年呈缓慢上升。2023年1-10月餐饮收入同比上升18.5%。品质追求推动食品消费回升-消费者在食品消费上品质升级，口味、无添加、营养同样重要05无糖饮料持续增长，低GI食品或存机遇06怀旧风吹到食品，承载国潮情怀，驱动品牌创新07预制菜强调国标和知情权，逐步向C端渗透-食品企业加速布局社区业态，涉及连锁餐饮、咖啡、零食等多个领域-社区商业尚处优化阶段，品质连锁和商场品牌逐步布局抢夺消费者心智，亦积极探索新的业态-政策推动下，我国已有6000 特色农产品资源。地标农产品品牌形象逐渐强化-2018至2022年，地标农产品线上年均成交额增速高于农产品总体。猪肉、水果、鱼类均是增速较高的地标农产品-地标农产品可较好承载消费者对于食品健康天然和地域特色的品质升级需求-食品企业建立研发机构数量及发明专利申请量持续上升，但自主研发及自主创新能力、副产物利用、智能化与信息化水平仍需提升-无糖饮料市场响应“健康化”标签持续增长。企业加大代糖研发与生产，逐渐缩小代糖的代际生命周期-九成以上消费者认同低GI饮食对于血糖管理及减重的益处。低GI食物的购买偏好以主食类、代餐类优先-国潮风下，超过5成消费者会因为怀旧情怀选择品尝儿时味道。但理性消费驱动下的年轻人群亦对口味提出要求。仅2成年轻人群表示会长期购买-预制菜缺乏国家标准，引发消费者对于食品安全的关注。价格及制作便利性也是消费者的关注重点-消费者端市场将在政策标准、新兴渠道、预制菜细分的推动下，加速渗透32023.12 iResearch I2023.12 iResearch I恩格尔系数自2019年呈缓慢上升。2023年1-10月餐饮收入同比上升18.5%。品质追求推动食品消费回升。一、恩格尔系数回升，真实成分、绿色健康主导消费选择30.60.1).3(.4(.20.2).80.5).7).3(.6.7.6).2(.6).53.02.21.20.10.02.72.73.0 00212022全国居民（%）城镇居民（%）农村居民（%）2015-2022年我国居民恩格尔系数来源：国家统计局。2017-2023年全国餐饮收入2023年1-10月，全国餐饮收入同比 18.59.6442.7246.7239.5346.8943.9441.90222023.1-10餐饮收入（千亿元）来源：国家统计局。42023.12 iResearch I2023.12 iResearch I2023年美食在旅游中的重要性来源：中国旅游研究院2023中国美食旅游发展报告，网络公开资讯。一、恩格尔系数回升，真实成分、绿色健康主导消费选择消费者在食品消费上品质升级，口味、无添加、营养同样重要。“进淄赶烤”助力提升城市知名度。小众美食地积极举办活动吸引居民及游客。来源：艾瑞咨询 2023年中国消费者洞察白皮书。2023年消费者在选购食品时更留意的因素TOP1064.0a.0F.5D.0C.2B.1A.52.4#.7#.1%品质与安全性口味口感好无添加剂营养配比性价比营养含量保质期限品牌口碑品牌名气包装便携占比（%）93.1%的游客将体验当地美食作为前往外地旅游的主要因素之一92.3%的游客在旅游前/旅游中做美食攻略76.8%的商旅出行人士会在完成商务之外，挤凑时间寻访当地美食小众美食地通过活动吸引消费者顺德美食文化周（11.11-12）椒江美食征文大赛（11.13-12.10）清远鸡美食旅游文化嘉年华（11.17）52023.12 iResearch I2023.12 iResearch I伴随城市化进程，我国社区总数量呈下降趋势，但城市社区数量持续上升。食品企业加速布局社区业态，涉及连锁餐饮、咖啡、零食等多个领域。二、社区赛道更加拥挤，个性化标签或是突围关键2016-2022年我国社区数量来源：国家统计局，商务部。2022年侧重于社区开店的餐饮业态概览来源：红餐大数据，2022咖啡潮流10大趋势，网络公开资讯。55.9 55.4 54.2 53.3 50.2 49.0 48.9 10.3 10.6 10.8 11.0 11.3 11.7 11.8 200022农村社区数量（万个）城市社区数量（万个）商务部等13部门办公厅（室）关于印发全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)的通知中提出：优化社区商业网点布局，改善社区消费条件，创新社区消费场景商务部等持续推进“一刻钟便民生活圈”类别品牌名称品类社区店现状/规划餐饮袁记云饺饺子3000 门店熊大爷饺子800 家门店物只卤鹅卤味200 门店紫光园中式正餐140 门店南城香中式米饭快餐120 门店海底捞火锅2023年3月提供社区营运的门店数量增长至超1,400家，覆盖350个城市小龙坎社区店火锅2023年开到100家门店咖啡星巴克咖啡承诺到2030年在全球开设或专门开设1000家星巴克社区店超市锅圈食汇火锅烧烤2023年10月共10000 门店零食零食很忙零食4000 家门店零食有鸣零食2000 家门店三只松鼠社区店零食150 家门店大众点评数据显示，2022年咖啡新店在住宅小区复合增长率 71b023.12 iResearch I2023.12 iResearch I1.社区店铺面积普遍更小，主要原因是周边的客群数量相对固定。2.社区店铺更注重客群维护，在服务品质、对客关系等方面高度重视。更适合会员和私域运营。3.需根据社区居民的特点来合理选择或设计行业、菜品、价格、环境、服务、营销、面积等。经常上新。和社区融为一体，为社区做一些力所能及的公益。社区店 vs.购物中心/超市连锁经营专家李维华某连锁火锅品牌营销总监张磊社区项目是整个集团2023年重点成长业务线。社区店投入低，目标客群清晰，回头客占比高，具有较好的自我造血能力。一旦运营模型测算成熟，便能具备快速推广复制的潜力。“相比于超市，社区的零食店更对我的胃口，价格便宜，几乎集合了所有的零食品牌。”某社区零食店消费者来源：网络公开资讯。二、社区赛道更加拥挤，个性化标签或是突围关键社区店新业态北京：钱粮市集定位家庭型休闲街区50个铺面，餐饮占比60%主要客群：亲子、家庭太原：堂堂美食市集定位有公益属性的为民餐饮服务项目提供惠民套餐、针对党员、老年人等有优惠套餐徐州：1818有好市定位家门口的社交中心街区业态50%为餐饮，整合美容、酒店、教培、市集等苏州：双塔市集定位生活市集，高颜值的外表和复合多元的业态，强调体验感社区市集社区控糖食品店武汉：解唐忧控糖食品店定位：门店 全品类全场景糖友食品。目标人群为中老年糖尿病人群五大品类：控糖主食、食材调料、休闲零食、健康饮品和功能营养。提供低GI食品包括现场就餐、饮食建议、控糖食品销售等服务社区店经营模式相对灵活，通过品类优化及客群维护提高复购率是生存之道。社区商业尚处优化阶段，品质连锁和商场品牌逐步布局抢夺消费者心智，亦积极探索新的业态。来源：网络公开资讯。72023.12 iResearch I2023.12 iResearch I三、地标农产品形象逐渐强化，真材实料和地域特色均是选择因素政策推动下，我国已有6000 特色农产品资源。地标农产品品牌形象逐渐强化。在2023年参与评估的4471个地标农产品中，茶叶地标品牌的品牌声誉表现强劲，果品和中药材紧随其后。来源：中国农业品牌研究中心 2023中国地理标志农产品区域公用品牌声誉评价报告。922.1906.4904.7904.6902.0901.6896.1892.5890.6889.2云南 普洱茶江苏 阳澄湖大闸蟹浙江 龙井茶福建 福鼎白茶广西 柳州螺蛳粉新疆 哈密瓜广东 新会陈皮宁夏 宁夏枸杞浙江 西湖龙井江西 赣南脐橙品牌声誉指数来源：网络公开资讯，农村农业部。国家积极推动地标农产品建设时间地标农产品建设相关政策2020年中央一号文件明确要求“加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打造地方知名农产品品牌，增加优质绿色农产品供给”2021年农业农村部印发农业生产“三品一标”提升行动实施方案2022年3月中国绿色食品发展中心印发2022年绿色食品、有机农产品和农产品地理标志工作要点2022年5月农业农村部办公厅印发关于做好2022年地理标志农产品保护工程实施工作的通知2023年9月农业农村部：着力打造一批影响力大、带动力强的地理标志农产品2020-2023年全国地域特色农产品名录收录特色农产品资源6839个，建设特色品种繁育基地1284个。2023年中国地标农产品品牌声誉TOP1082023.12 iResearch I2023.12 iResearch I来源：CBNData联合叮咚买菜“味”来潮流-2023年饮食趋势洞察报告。来源：艾瑞咨询 2023年中国消费者洞察白皮书。三、地标农产品形象逐渐强化，真材实料和地域特色均是选择因素消费者在选购食品时更愿意付费的健康食品标签TOP10消费者在选购食品饮料的品质升级体现62.0a.0C.0C.00.0 .0%0添加的产品有丰富多样可选择的低脂产品有地域特色的产品有季节性的限定特色产品有新奇概念的产品有热门IP联名的产品占比（%）50.5G.06.13.3).7).0&.9%.6.9.4%纯天然无添加剂有机无糖/减糖低热量低脂高蛋白非油炸含粗粮成分简单占比（%）纯天然、无添加、有机位列健康食品标签前列。0添加、低脂、地域特色则是食品饮料品质升级的表现。地标农产品亦是健康天然和地域特色的较好体现。92023.12 iResearch I2023.12 iResearch I三、地标农产品形象逐渐强化，真材实料和地域特色均是选择因素2018-2022年农产品线上成交额年均增速342A6%生鲜农产品总体农产品整体增速（%）地标农产品增速（%）来源：京东 地标农产品上行趋势报告。来源：京东 地标农产品上行趋势报告。2018-2022年地标农产品线上成交额年均增速分品类（313%）猪肉（181%）木瓜荔枝（169%）（155%）鱼类（124%）椰青香蕉（123%）（110%）海产礼盒（107%）枣2018至2022年，地标农产品线上年均成交额增速高于农产品总体。猪肉、水果、鱼类均是增速较高的地标农产品。102023.12 iResearch I2023.12 iResearch I四、食品科技创新持续投入，仍需夯实后劲食品企业建立研发机构数量及发明专利申请量持续上升，科技经费及技术改造经费稳步投入。食品领域积极开展科技创新。但自主研发及自主创新能力、副产物利用、智能化与信息化水平仍需提升。2020年 食品领域研发情况各个食品领域的科技创新情况2020年食品工业规模以上企业建立研发机构5,148家 44.6%对比 2015年2020年，规模以上食品企业科技活动经费支出总额538.9亿元2020年，规模以上食品企业技术改造经费91.3亿元2020年食品工业规模以上企业发明专利申请量9,919件 24.9%对比 2015年来源：中国工业和信息化部消费品工业司 食品工业发展报告（2021年度）。来源：中国食品工业协会 2022年中国食品工业经济运行报告。酿酒白酒、黄酒行业：通过加大机械化生产试点，在一定程度上提高了生产效率，但与机械化、自动化、智能化、信息化先进水平差距仍较大。啤酒、葡萄酒行业：通过引进吸收国外技术装备，促进了生产水平提升，但自主研发和自主创新能力尚有不足焙烤食品持续研发创新品种，产学研深度融合，全面提升产品科技含量，但部分核心成套设备依赖进口，生产企业独立研发、改造生产装备的能力欠缺乳制品企业普遍加大产品创新投入，通过配方创新、技术迭代、包装变革，持续进行产品提升，节能减排技术改造和设备更新持续进步，但副产物综合利用发展缓慢，乳清粉、乳糖等关键原料过度依赖进口方便食品加工增值和资源利用亟待加强，绿色制造技术普遍缺乏，核心技术自主创新能力不足，前沿性、创造性和颠覆性技术研究投入不足，基础创新支撑不够112023.12 iResearch I2023.12 iResearch I四、食品科技创新持续投入，仍需夯实后劲2022年 部分白酒上市企业研发费用25,357 23,578 13,519 7,625 6,118 5,800 5,667 3,723 1,666-2385%92d%洋河五粮液茅台舍得酒迎驾贡酒汾酒古井贡酒水井坊酒鬼酒研发费用投入（万元）研发费用同比（%）来源：主要白酒企业2022年年报。酒企专利类型分布-截至2022年外观专利58.7%实用新型专利23.5%发明专利17.8%来源：云酒大数据中心 大数据透视酒企科技创新TOP10。外观专利建立品牌联想节省传播费用发明专利头部酒企着眼宏观课题的探索；中小酒企针对具体酿酒工艺研发“单点突破”实用新型专利覆盖从白酒生产酿造到产品包装的整个流程工具、夹具研发大部分白酒上市企业2022年研发费用同比呈现增长。从酒企专利类型分布来看，近六成专利为外观专利，体现酒企对颜值的重视。122023.12 iResearch I2023.12 iResearch I来源：美团2022年烘焙品类发展报告。来源：美团2022年烘焙品类发展报告；司马有数。注释：淘汰率定义：每年1月1日所有营业门店在次年1月1日倒闭的门店数/每年1月1日所有营业门店数。四、食品科技创新持续投入，仍需夯实后劲2020-2021年烘焙品牌门店淘汰率22.48 20年2021年23.77 22.2-2023.2 北上广深烘焙门店情况城市门店总数近一年新开门店数近一年净增长北京4,9101,015-897上海5,8161,066-1,218广州7,9351,762-685深圳5,6211,216-651制约烘焙品牌发展的因素73.4i.1W.5R.2Q.7%生产工艺复杂，配料辅料品类繁多，制作时间长，储存时间短生产加工高度依赖人工，人工成本高门店模型较重，装修成本、房租成本高对产品研发迭代能力要求高：产品SKU过多且部分产品生命周期短，需要持续更新消费者粘性差、复购低占比（%）2020至2021年烘焙品牌门店淘汰率上升。门店结构持续优化。工艺复杂、人工成本高、产品生命周期短制约品牌发展，同时也对企业的研发创新能力提出要求。132023.12 iResearch I五、无糖饮料持续增长，低GI食品或存机遇来源：艾瑞咨询 2022年中国零糖健康饮食市场研究报告。2016-2026年中国无糖饮料市场规模32 42 67 97 118 143 168 195 231 269 301 28.8a.3C.7.1!.4.5.2.9.7.7 0022e2023e2024e2025e2026e现零糖饮品市场规模（亿元）yoy（%）CAGR=36.1GR=15.6 16-2026年无糖饮料市场份额年份无糖饮料占整体软饮料市场（除包装饮用）比重20161.0 171.2 181.9 192.6 203.0 213.5 22e3.9 23e4.3 24e4.9 25e5.5 26e6.2%无糖饮料市场响应“健康化”标签持续增长。这与以健康中国2030纲要发布为代表的政策推动，食品企业布局赤藓糖醇，开展阿洛酮糖等代糖的研发，消费者对品质升级与健康生活的追求均有关联。142023.12 iResearch I2023.12 iResearch I五、无糖饮料持续增长，低GI食品或存机遇中国关于减糖控糖政策汇总政策时间核心内容“健康中国2030”规划纲要2016年健全居民营养检测制度，重点解决部分人群油脂等高热能量食物摄入过多问题国民营养计划（2017-2030）2017年全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动产业结构调整指导目录（2019年）2019年鼓励发展采用发酵法工艺生产多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品等的开发、生产、应用健康中国行动（2019-2030）2019年提出合理膳食行动，重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，提倡到2030年人均每日食盐摄入量不高于5g，人均每日添加糖摄入量不高于25g。行动倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖，科学减少加工食品中的蔗糖含量来源：艾瑞咨询 2022年中国零糖健康饮食市场研究报告。部分国内企业布局阿洛酮糖企业布局动作保龄宝现有7000吨阿洛酮糖产能，募资1.94亿元在建3万吨阿洛酮糖（干基）项目，取得阿洛酮糖相关授权专利4项百龙创园有阿洛酮糖产能（估算2000吨），1.5万吨阿洛酮糖项目在建，取得阿洛酮糖相关授权专利多项三元生物2万吨阿洛酮糖项目试生产，产能约2000吨安徽金禾1500吨阿洛酮糖项目在建，已投产1000吨中大恒源投资5亿元在建5000吨阿洛酮糖项目福洋生物有阿洛酮糖产能，募资2.4亿元用于2万吨阿洛酮糖项目吉林吉奥2万吨阿洛酮糖项目完成环评山东福宽生物1万吨阿洛酮糖生产线招标河北宇威生物500吨阿洛酮糖项目完成环评山东星光首创生物推出阿洛酮糖产品四川盈嘉合生推出阿洛酮糖产品北京瑞芬生物推出阿洛酮糖产品来源：2023年中国食品消费趋势白皮书。减糖政策推动、企业加大代糖研发与生产，通过技术创新降低生产成本，逐渐缩小代糖的代际生命周期。152023.12 iResearch I五、无糖饮料持续增长，低GI食品或存机遇来源：丁香医生 丁香用户对于GI认知情况调研。75%的消费者听说过食物GI值消费者对食物GI值的认知情况低GI饮食的益处有利于血糖管理以及糖尿病预防管理94.8%减重与控制体重91.0%改善皮肤健康57.1%持续供能，提高运动表现37.8%购买时会考虑GI值的食物67.6R.4H.4.21.81.00.3(.2&.2.7 .6%2.7%面包麦片饼干面条代餐棒米饭饮料速食餐代餐粉奶制品粥其它占比（%）与无糖相关联的低GI概念亦逐渐为大众认知。九成以上消费者认同低GI饮食对于血糖管理及减重的益处。低GI食物的购买偏好以主食类、代餐类优先。162023.12 iResearch I2023.12 iResearch I六、怀旧风吹到食品，承载国潮情怀，驱动品牌创新国潮风下，超过5成消费者会因为怀旧情怀选择品尝儿时味道。但理性消费驱动下的年轻人群亦对口味提出要求。仅2成年轻人群表示会长期购买。消费者购买食品饮料国潮产品驱动因素年轻人群对“怀旧食品”的消费态度来源：2022年轻人生活消费观察之食品饮料篇。注释：年轻人群指1980年-2010年之间出生的人群。调研时间：2022.6来源：2021中国新锐品牌发展研究：食品饮料报告 2011年11月。55.2A.5.9%.5 .9.3.7%1.3%怀旧情怀，尝尝儿时的味道小时候常吃的老牌子研发新品觉得品质有保证、货真价实支持国货便利店或线下商超看到新牌子熟人推荐种草被线上内容种草新产品其它占比（%）5.32.7A.6 .4%味道变了，不会再买偶尔买一次，满足心情原汁原味，会长期购买不会因为怀旧心情而购买如果味道和记忆一样，会长期购买；如果味道改变，或者变化很大，只会购买一次来满足怀旧心情。交智商税，向经典致敬。记忆中小时候零食的味道会更好，原汁原味比较难遇到，买一次满足怀旧心情即可。172023.12 iResearch I2023.12 iResearch I六、怀旧风吹到食品，承载国潮情怀，驱动品牌创新老字号中，食品加工企业占比最高。针对老字号“有进有出”的动态管理机制，推动老字号创新发展。品类创新、产品升级、跨界合作是老字号/老品牌企业持续探索的方向。中华老字号行业分布（截至2020年）老字号/老品牌持续推进产品创新来源：网络公开资讯。食品加工463 商业330 餐饮住宿212 医疗卫生123 来源：2020企查查中华老字号商标大数据报告；网络公开资讯。海天跨界推出益生菌豆奶旺旺上新麻糬浓汤光明乳业推出鲜奶汤圆统一开小灶推出多款私房菜和炒饭系列新品2023年9月，商务部会同文化和旅游部、市场监管总局、国家文物局、国家知识产权局联合印发了中华老字号示范创建管理办法建立了“有进有出”的动态管理机制，推动老字号创新发展，促进品牌消费品类创新产品升级金丝猴推出纯可可脂麦丽素，0蔗糖，蛋白含量达到13.9g/100g健力宝推出等渗电解质水。采用了进口真果汁、椰子水、乳矿物盐等天然配料来代替香精提味，满足消费者0糖0脂需求娃哈哈推出1L装乳饮新品：椰子牛乳饮品。椰子牛乳饮品选用新西兰奶源、东南亚椰肉浆，不添加蔗糖跨界合作乌江榨菜与哔哩哔哩联合推出2233定制款粉色榨菜，实现电子榨菜和下饭榨菜的深度联动光明冷饮与泸州老窖联名推出“酒香月饼冰淇淋”。酒精度40%VOL，添加量1.22023.12 iResearch I2023.12 iResearch I七、预制菜强调国标和知情权，逐步向C端渗透来源：江苏省预制菜消费调查。样本量=13,069。29.0.5.2.4%9.7%5.8%0.4%食品安全价格是否合理购买后的制作成本和难度菜品种类是否齐全品牌口碑摆盘是否美观，与图片相符其它占比（%）来源：网络公开资讯。预制菜缺乏国家标准，引发消费者对于食品安全的关注。价格及制作便利性也是消费者的关注重点。消费者端市场将在政策标准、新兴渠道、预制菜细分的推动下，加速渗透。预制菜发展现状地方/行业标准众多，尚无国家统一标准中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅目前市场上预制菜所使用的生产执行标准数不胜数。然而，这些标准大多都是“换个名字原地打转，没有往前更进一步”。门槛低，同质化现象突出北京工商大学商业经济研究所所长、中国食品（农产品）安全电商研究院院长洪涛预制菜行业门槛较低，已经出现泡沫，存在重复建设、趋同投资的同质化现象。C端市场尚存发展空间浙江大学国际联合商学院研究员盘和林目前国内预制菜应用场景以餐饮供应链端为主，消费者端比重相对较小。随着生鲜电商、便利店、到家服务等业态持续发展，个性化、多层次消费需求进一步释放，预制菜将加速向消费者端渗透，迎来更大发展空间。消费者对于预制菜的关注重点192023.12 iResearch I2023.12 iResearch I消费者认为市场上预制菜存在的问题七、预制菜强调国标和知情权，逐步向C端渗透消费者外出就餐时对餐厅使用预制菜的态度28.6.0.5.4%8.8%7.1%5.3%2.6%1.5%3.2%套餐固定，可以选择的品种少，菜品不能自由选择价格贵、性价比低、不划算营养搭配不够合理购买不方便提货不方便储存不方便口味不够好加工流程复杂其它没有不满意的地方占比（%）的消费者在外出就餐过程中遇到过饭店、餐厅使用预制菜62.8S.2e.6x.1%的消费者反对饭店、餐厅使用预制菜，表示去餐厅就是想吃新鲜菜品的消费者认为饭店、餐厅使用预制菜应当提前告知的消费者反映线下饭店、餐厅针对使用预制菜这一情况未做到提前告知来源：江苏省预制菜消费调查。2023.2 样本量=13,069。来源：江苏消保协2023年9月微调查。外出就餐时，消费者呼吁预制菜知情权。在预制菜逐步向C端消费者渗透的同时，对于菜品组合的灵活性、性价比及营养搭配合理等问题，亦需要重点考虑。202023.12 iResearch I艾瑞大模型知识管理工具：kBot 知识通 智能问答机器人以艾瑞20年 行业研究为知识底座，基于大语言模型的高度智能化问答机器人，通过私有行业模型和企业知识驱动机器人应对各类问答场景，构建具有行业特点和智能对话的专属私人助手，助力内部知识沉淀和复用。20 新经济领域覆盖行业大赛道200 专业分析师洞见3000 累计发布研究报告-知识管理-机器人工作台-机器人对话-问答记录管理分行业构建分析框架，实现行业知识深度理解及精准检索-基于艾瑞20年 行业研究积累，构建行业分析框架，利用大模型实现对结构化报告的深度理解，满足不同行业的知识管理需求-融合了分级检索机制和多路召回的优质搜索策略，提升知识库文档的检索速度和精确度，让机器人的回答更精准多轮智能对话，融合上下文理解，提升问答流畅度-基于上下文的大模型多轮对话能力，可理解跨越多个对话轮次的问答，让用户与机器人的交流更流畅kBot 知识通艾瑞20年 行业研究可追溯来源的知识问答-机器人的每个回答，都可查看来源文档、详细至文档的段落，协助用户自主判断，更加有理有据采用答案企业知识库，结构化存储。宏观数据、产业图谱、行业报告分类别检索及分析内外部知识拉通。定制版本融合企业内部跨部门信息及外部报告，定期更新基于员工行为和岗位要求，推荐必学知识，助力内部知识沉淀和知识复用，提升员工知识获取效率22版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明LEGAL STATEMENT

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携程集团乡村旅游振兴白皮书2023小乡村的大时代 2023年，携程实施乡村旅游振兴战略已满两年。作为携程ESG战略重要一环，乡村旅游振兴在“社区友好”板块扮演了重要角色。携程在全国各地落子携程度假农庄，以高品质住宿产品为抓手，来带动乡村旅游振兴的整体发展。新业态、新需求、新模式，正在刺激乡村旅游进入新增量时代。2023年，乡村旅游已进入全新发展阶段，在快速增长的同时，整体发展质量也在快速提升。携程集团凭借高端民宿带动乡村旅游振兴的模式已经取得阶段性成果，并给出了“乡村旅游价值判断模型”，交出了乡村旅游新答卷。携程坚信，旅游是乡村振兴的一把金钥匙。这是一项平台与各地政府、各方合作伙伴同心同力、共同推进的伟大工程。这是携程发布的第二份乡村旅游振兴白皮书。目前，携程已经探索出一套乡村旅游振兴发展的新路径，并且从实践中沉淀了完备的、体系化的理论框架。我们希望分享携程过去一年在乡村旅游事业中的洞察，让更广泛的参与者得到启发，看到中国广袤乡村的美丽与发展潜力，一同助推乡村旅游全面振兴的实现。前言小乡村的大时代行业升级新政策新供给新需求乡村旅游喜迎“三新时代”政策端：国家战略再加码，“提质增效”成为乡村旅游新命题 供给端：乡村旅游高品质住宿“进化”大势不变 增长重启，供给侧韧性刺激行业新生 高端民宿升级，乡村旅游消费力上行 需求升级：乡村旅游开启“花样繁荣”新阶段 玩法革新：乡村错峰游发力 方式迭代：中长途显著复苏，自驾成顶流 精准产品：农旅 X，广阔天地“大有可玩”34456678模式创新深度探索携程乡村旅游振兴新范式02全国落点13省市自治区，携程度假农庄开业27家 案例观察模式观察用户观察9101012价值重塑农庄价值体系在实践中成型03四大维度：考核乡村振兴的价值模型 8.6亿携程度假农庄乡村旅游振兴的价值 商业回报：农庄营收及入住率全面提升 运营：丰富乡村旅游体验 营销：放大乡村目的地影响力 产业链：以农庄为核心构筑产业集群801未来已来乡村旅游想象力进入“井喷时代”04可持续发展：乡村旅游必走绿色之路 低碳旅行：势在必行的未来 绿色长期主义：携程低碳酒店标准 金寨农庄：低碳民宿的参考答案乡村旅游未来新亮点23232324262023年，是旅游行业全面复苏的一年。根据携程平台数据显示：2023年，前三季度乡村旅游订单量已恢复至2019年同期的264%，体现出强劲增长势头。行业升级行业升级2019前三季度2023前三季度 264%乡村旅游订单量01 政策端：国家战略再加码，“提质增效”成为乡村旅游新命题新政策新供给新需求 乡村旅游喜迎“三新时代”P3今年9月，国务院办公厅印发关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施通知，通知中强调了开展乡村旅游提质增效行动。通知指出，要通过开展文化产业赋能乡村振兴试点，推动提升乡村旅游运营水平。建设一批富有地域文化特色的乡村旅游重点村镇，推动实施旅游民宿国家标准，打造“乡村四时好风光”线路产品，开展“游购乡村”系列活动。同时因地制宜打造美丽田园、景观农业、农耕体验、休闲渔业、户外运动等新业态。由此可见随着乡村旅游的复苏，国家战略也在为乡村旅游振兴工作指明方向，即围绕“提质增效”，推动乡村旅游产业赋能、重运营、有标准、多业态的高质量发展而努力。P402 供给端：乡村旅游高品质住宿“进化”大势不变2023年，乡村旅游市场表现强劲，是国内旅游复苏大潮中的重大亮点。携程平台数据显示，在旅游黄金周期的暑期，乡村游民宿订单量实现了连续6个周末增长，整体增长率超过6成。乡村旅游迅速反弹的条件之一，来自于供给侧的厚积薄发。从过去5年的携程平台数据来看，平台上的乡村民宿数量，从2019年的22万余间，经历了过去3年的蛰伏后，在2023年乡村民宿供给量增加到了历史最高的33万间。疫情只是短暂扰动了民宿增长的趋势，但没有产生根本上的影响。2023年民宿供给增长率，在经历了过去3年低增长后，又重新恢复到了40%以上的高增长，并创造了自2019年以来的最高值。2021268,647 7% 7 19228,751 10 10 20251,5142022228,7512023330,712 45% 45%-15%增长重启，供给侧韧性刺激行业新生过去5年携程平台乡村民宿数量变化P520205.70%5.70 194.05%4.05 216.50%6.50 227.72%7.72 238.89%8.89 192023 40.07% 40.07 20 61.74% 61.74 21 29.95% 29.95 22 31.15% 31.15 191.51 天1.51 天20201.48 天1.48 天20211.53 天1.53 天20221.55 天1.55 天20231.57 天1.57 天乡村旅游的“平均停留时长”变化乡村住宿产品的品质提升，是当下各目的地发展共识。携程平台数据显示，从2019年开始，三星级及以上乡村民宿在民宿中的占比持续增加。从2019年占比4.05%增加至2023年8.89%，增长超1倍。随着高质量乡村住宿比例提升，乡村旅游“平均停留时长”也保持了同步增长，并且在今年达到了过去5年最高值。越来越多的目的地意识到，通过提升乡村住宿产品品质，可以有效提升游客的停留时长，而时长的增加，意味着更多的消费场景和可能性，带动乡村经济发展。高端民宿升级，乡村旅游消费力上行三星级及以上民宿占比变化三星级及以上民宿增幅随着2023年旅游市场全面复苏，热门景区、网红城市“人从众”现象进一步推升乡村错峰旅游热。乡村成为大众自我疗愈、逃离喧嚣的心头好。像是由热播电视剧去有风的地方带动的大理凤阳邑村，据当地乡村振兴工作队队长陈琴介绍，电视剧播出后的2、3天内，当地日均客流量从50到100人暴增到500到1000人左右，春节期间更是达到了单日3000-5000人。P6从细节数据来看:来自一二线城市的00后人群同比增长164%，增幅是90后的1.68倍，成为了增速最快的年龄客群，也是过去5年唯一一个始终保持正增长的人群。根据携程数据：2023年春节、端午、五一、中秋和国庆五大节假日期间，乡村旅游总量同比2022年增长162%，同比2019年也实现了近1倍的提升。玩法革新：乡村错峰游发力春节春节端午节端午节国际劳动节国际劳动节中秋节及国庆假期中秋节及国庆假期202020202020232023春节春节端午节端午节国际劳动节国际劳动节中秋节及国庆假期中秋节及国庆假期60后增速1.63倍1.63倍70后增速1.24倍1.24倍80后增速1.21倍1.21倍90后增速0.97倍0.97倍00后增速1.64倍1.64倍过去5年00后游客占比变化节假日期间乡村旅游总量客群同比增速202320232002020222田园的松弛感，已经成为了治愈大城市青年焦虑和压力的特效药 需求升级：乡村旅游开启“花样繁荣”新阶段 注：文中数据引用自上观新闻受疫情影响，从2020-2022三年间，本地游、周边游成为了主流玩法。但进入2023年以来，中长途乡村游重新崛起。根据携程平台的数据显示：今年乡村旅游平均出行距离出现了5年来的首次大幅反弹，平均出行距离逼近600KM。方式迭代：中长途显著复苏，自驾成顶流 P7 7%-25 2202023 107.9% 135.2 0212022649.49 592.38 583.99 566.96 462.07 过去5年乡村旅游平均出行距离(km)11.5.50-200km1.2%1.20-50km5.6%5.6P-100km54.6T.6 0 km26.3&.3%0-30km2023年乡村旅游出行距离分布(km)截止2023年11月，出行距离100公里以上的乡村旅游占比超过了65%。而远途乡村游的复苏，也带动了所在地区的相关产业增长，最直观的就是乡村目的地周边的租车订单量。远途 租车自驾成为了乡村旅游的首选方式，根据携程平台的数据显示，2023年，乡村旅游目的地所在地区的租车订单 量 同 比 增 长 超 1 3 5%，较2019年同期增长273%。乡村旅游目的地所在地区的租车订单量增速可能，别人的家乡更有吸引力吧随着城乡居民乡村旅游的需求增长，“乡村休闲旅游”也形成了一股新潮流，体验的丰富性不仅体现在大型活动层面，沉浸式体验同样火热。2023年以来，各地乡村依托产业集群和配套设施的丰富，衍生出了更多乡村旅游场景，例如徒步、研学、Gap生活、露营、康养、农事体验、主题造节、乡村认养、田园摄影等，由此带来更丰富的乡村旅游体验，匹配了更多人群的乡村旅游新需求。以“农旅 潮玩”为例，这是乡村旅游年轻化带来的一个新趋势，因为乡村旅游人群的年轻化，催生了乡村旅游和城市新潮玩法的结合，例如2023年4月，在携程度假农庄南昌美集竹隐联营店开展的南昌首届金花马术嘉年华，不仅为游客提供了精彩绝伦的马术表演和马术体验活动，还举办了手作集市和陶艺DIY、非遗集市、美食体验、露营烧烤等城市居民热衷的亲子体验活动内容。P8793979392023携程平台乡村产品数量742574252022根据携程平台的数据显示，相比2022年，2023年携程平台上关于乡村旅游的产品种类标签增长超500个，乡村旅游相关的产品种类近8000个，包括了民宿、徒步、露营、亲子游学、私家团、农耕研学体验等等。精准产品：农旅 X，广阔天地“大有可玩”金花马术嘉年华现场从2021年7月第一家携程度假农庄落成，两年间携程考察了31个省市自治区的300余个项目。截至2023年12月1日，先后在安徽、河南、陕西、山西、江西、福建、内蒙、新疆、湖南、四川、贵州13个省及自治区，开业上线了27家携程度假农庄，其中包括4家直营公益农庄，以及23家联营农庄。模式创新模式创新01 全国落点13省市自治区，携程农庄开业27家深度探索，携程乡村旅游振兴新范式P9携程度假农庄地理位置分布图携程度假农庄安徽金寨大湾店携程度假农庄福建永泰赤锡店携程度假农庄陕西佛坪店携程度假农庄河南安阳林州石板岩店携程度假农庄福建永泰协星联营店携程度假农庄毕节璞墟化屋联营店携程度假农庄树蛙部落铜仁联营店携程度假农庄乌蒙十方云舍联营店携程度假农庄河南济源小有洞天联营店携程度假农庄十八洞联营店携程度假农庄地球仓洋湖联营店携程度假农庄江西丫山云野驿联营店携程度假农庄树蛙部落安庆联营店携程度假农庄内蒙古开心大米野奢帐篷联营店携程度假农庄南昌美集竹隐联营店携程度假农庄留坝秦岭1号联营店携程度假农庄九寨森林地球仓联营店携程度假农庄新疆禾木西融联营店携程度假农庄新疆喀纳斯云顶阁联营店携程度假农庄白哈巴望山居联营店携程度假农庄可可托海伊雷木湖三百所联营店已开店数据来源：携程旅行携程度假农庄山西蟒河太行蜜境联营店携程度假农庄那拉提森林公园联营店携程度假农庄澜沧老达保联营店携程度假农庄北海蓬莱田舍联营店携程度假农庄地球仓新余联营店携程度假农庄森活金汤湾联营店注：统计数据截至2023年12月1日以开业两年的携程度假农庄林州石板岩店为例，根据政府数据显示：2023年1月-10月，该农庄所在地区由乡村旅游带动的收入对比2022年增加了7亿元、旅游相关从业者增加了16465人，相关上下游产业产值增加29亿元。P1002 案例观察2023年，乘着旅游行业复苏的东风，携程乡村旅游振兴战略也开始进入快车道。携程度假农庄从冷启动进入到精细化运营的新阶段，发挥高端民宿标杆作用，带动地方旅游和娱乐消费、配套完善。在经营模式上，2023年，携程度假农庄继续推行公益自营、联营赋能两种模式带动的收入对比2022年携程度假农庄林州石板岩店03 模式观察 7亿元 7亿元旅游相关从业者 16465人 16465人相关上下游产业产值 29亿元 29亿元经营模式经营模式公益自营携程官方团队 目的地合作伙伴联营模式携程与目的地政府 当地企业P11联营模式下，携程与目的地政府、当地企业等进行合作，从目的地筛选优质项目，通过新建或翻新改建的方式，从品牌、技术、运营三大维度进行方法赋能，提升当地民宿的住宿标准、服务品质、游客辐射范围。目前携程度假农庄已在全国各地上线 23家联营农庄。在前一年基础之上，携程度假农庄也在持续的合作中，因地制宜的探索出了匹配不同乡村特点、实际情况的新合作模式。以2023年8月上线开业的携程度假农庄澜沧老达保联营店为例，该项目由酒井乡5个村级农民合作社与普洱市景迈山投资开发管理有限公司共同出资，5个农民合作社股权比例达到90%，当地村民也成为了农庄的股东并参与分红。最大限度保证资金投入和规范运作，也充分调动起了村民对于旅游乡村振兴的参与积极性。公益模式下，农庄由携程团队和目的地合作伙伴一同选址、建设、装修，并配合后续运营管理。选址主要考量目的地是否需要巩固脱贫成果、保障全民共富，以及是否具备相应的农文旅资源。目前已落地携程度假农庄安徽金寨大湾店、河南安阳林州石板岩店、陕西佛坪店、福建永泰赤锡店 4座公益农庄。携程度假农庄毕节璞墟化屋联营店携程度假农庄澜沧老达保联营店携程度假农庄陕西佛坪店通过携程平台数据显示，2023携程度假农庄用户中高品质用户占优。【有钱有闲的中年人】以及【大城市中的小夫妻】两大人群为主力。他们中81%来自一二线城市，其中亲子用户的订单占比超过了51%。数据统计，携程度假农庄用户的年均出游次数为携程整体用户的3倍，年均旅游消费金额为普通用户年均旅游消费金额的9.7倍。P1204 用户观察携程度假农庄用户的为携程整体用户的3倍3倍年均出游次数年均出游次数为普通用户年均旅游消费金额的9.7倍9.7倍年均旅游消费金额年均旅游消费金额有钱有闲的中年人大城市中的小夫妻来自一二线城市81%亲子用户的订单 51% 51%携程度假农庄围绕乡村振兴最核心的数据成果，制定了一套全新的乡村振兴价值模型。通过统计携程度假农庄落成后，基于“经营带动、运营带动、营销带动、产业带动”四大维度，更直观全面检验乡村旅游振兴的实际社会价值。价值重塑价值重塑01 四大维度：考核乡村振兴的价值模型农庄价值体系在实践中成型P13经营带动经营带动运营带动运营带动营销带动营销带动产业带动产业带动02 商业回报：农庄营收及入住率全面提升2023年，携程度假农庄通过线上精细化运营、线下服务品质提升、体验活动的增加等更加科学的经营模式，在全国各地实现了营收和入住率的全面提升。高端民宿品牌效果在度过爬坡期后开始显现，2023年携程度假农庄的总营收相较于2022年实现了269%的增长，线上订单GMV增长最为显著，达到了369%。基于价值体系，据数据统计，目前已经落成的27家农庄，总计为各地带来了超过8.6亿元的直接价值收益。在8.6亿元的直接带动之外，各地农庄的落成还将间接产生5.8亿元的相关产业链产值增加，以及超2万人的相关行业人员就业带动。8.6亿携程度假农庄乡村旅游振兴的价值2023年总营收2022年总营收P14此外，借助餐饮、活动体验等多元化服务，携程度假农庄的非客房收入相比2022年整体提升了88%。借助数字化能力的精细运营，2023年携程度假农庄通过对房价进行精准动态调节，使入住率相较2022年提升4成。民宿酒店作为服务业，服务品质同样是关键。2023年，依靠优质的线下服务体验带来的口碑效应，携程度假农庄的线下订单GMV实现了234%的增长。 269%携程度假农庄的总营收 369%线上订单GMV 88%非客房收入 40%入住率通过探索和打造不一样的乡村旅游产品，在丰富游客出游体验的同时，携程也在带动当地乡村的文化保护和创收增益，打造了基于农耕体验、非遗手作等内容的乡村活动运营，并在2023年全面推广。截至2023年12月1日，携程度假农庄活动运营以节气、农耕、非遗为主题，共打造了70余个项目，覆盖全国各地的25家携程度假农庄，其中入住即享活动覆盖度达100%、主题活动覆盖度达60%以上。引入包括剪纸、盘扣、叶雕、青铜工艺、芦笙舞、萨满鼓、刺绣、布艺等40余种非遗文化，与29位非遗传承人建立合作关系，带动非遗文化相关收入超200万元。2023年1-10月份，携程度假农庄“一亩田体验活动”在全国农庄共开展5846场，活动场次相比2022年整体提升了66倍，整体活动的好评率达到91.7%。03 运营：丰富乡村旅游体验 234%线下订单GMVP155846场5846场开展活动 66倍 66倍活动场次565830元565830元额外收入91.7.7%活动好评率携程度假农庄“一亩田体验活动”农耕体验瓜片山楂柿子青柚蓝莓竹笋携程度假农庄活动运营携程度假农庄活动运营70 70 项目25家25家覆盖农庄1000%入住即享活动覆盖率60% 60% 主题活动覆盖率40 40 引入非遗文化29位29位合作非遗传承人200万元 200万元 非遗文化相关收入皮影香包石画竹编缠花剪纸非遗体验以携程度假农庄福建永泰赤锡店为例，在今年9月，永泰赤锡店围绕乡村丰收主题，在农庄开展了丰收节营销活动。通过活动的运营，携程平台上“永泰”的关键词搜索量在活动期间环比上涨超过160%。而永泰当地的携程度假农庄业绩也迎来了爆发，活动期间赤锡店GMV环比增长近4倍。携程度假福建永泰赤锡店丰收节活动100%全网曝光量提升了34亿 全年帮助农庄及所在地乡村的全网曝光量达到102%带动农庄所在地区的相关搜索量较2022年提升P1604 营销：放大乡村目的地影响力“酒香也怕巷子深”，特别是对于”交通条件”和”网络关注度”天然缺乏优势的乡村旅游来说，让更多人能够看到乡村的美，同样是2023年携程度假农庄的核心工作之一。2023年，为了更好的帮助越来越多新开业上线的携程度假农庄更快的度过冷启动阶段，围绕乡村旅游主题，携程平台全年共进行了8场大规模营销活动，带动整体农庄GMV提升456%；相较去年，营销频次和效率分别提升了600%和1402%。借助媒体力量，携程度假农庄2023年相较去年，全网曝光量提升了100%，共有超过百家媒体共同助力乡村旅游振兴的传播报道，全年帮助农庄及所在地乡村的全网曝光量达到34亿 ，带动农庄所在地区的相关搜索量较2022年提升102%。乡村民宿的全媒体营销模式其中携程度假农庄云南澜沧老达保店的开业,通过直播、媒体报道等方式,在开业期间,帮助农庄所在的老达保村在全网收获了1.44亿曝光量,并且获得了包括人民网、新华社、环球网、云南卫视新闻联播等上百家媒体报道。村村通大喇叭8场8场全年大规模营销活动456E6%带动整体农庄GMV提升600%和14020%和1402%营销频次和效率同比提升新疆无疑是2023年最火的旅游目的地之一，而携程度假农庄也从年初开始，就围绕新疆滑雪季等内容进行宣传，全年共进行了3次大规模传播，以及多个线上营销活动，共为新疆地区农庄带来超过3亿的曝光量，而直观的体现则是新疆的携程度假农庄（新疆喀纳斯云顶阁联营店）和携程度假农庄（那拉提森林公园联营店）分别成为了2023年，入住率最高，以及增速最快的两家农庄。其中，携程度假农庄（新疆喀纳斯云顶阁联营店）在2022年的基础上，全年总入住率提升了59.4%，ADR也比周边地区的同类型民宿高出了7倍；而携程度假农庄（那拉提森林公园联营店）在开业上线后第二个月，就创造了入住率50%以上的成绩，整体入住率也比周边地区同类型民宿高了近4倍。有流量才有客流量（2023年新疆农庄曝光带动销售增长案例）携程度假农庄那拉提森林公园联营店入住率周边地区同类型民宿入住率P17特别感谢媒体合作伙伴此外，携程度假农庄还在社交媒体平台上开展了围绕农庄和目的地乡村的营销宣传，2023年通过联合达人探店、组织趣味活动等方式联合KOL和KOC一起为乡村旅游发声，全年发布了近千条相关内容。高了近4倍整体入住率比周边地区同类型民宿P1805 产业链：以农庄为核心构筑旅游产业集群携程度假农庄是携程布局全国的乡村旅游振兴标杆，随着整体项目进入到第二年，农庄目的地标杆价值更加凸显，农庄的落成对于当地产业链的带动效果更加显著。自各地携程度假农庄落成，不仅带动当地民宿数量的增长，定期为周边民宿主提供的上门帮扶和集中培训等指导教学，也帮助农庄所在地周边的民宿，在2023年实现了评分、客单价、入住率的全面提升。相比于2022年，农庄对当地民宿行业带动效果更加明显，根据携程数据显示，2023年1月-10月，以各地农庄为圆心的30km半径范围内，每家农庄能够带动当地的民宿数量平均新增40.33家，带动效果同比去年提升10倍。周边民宿平均订单量相较2022年提升82.4%，总营收相较2022年提升122%；而客单价也平均提升了18.7%，增收带动效果同比去年高出87%；周边民宿的携程评分平均上涨0.1分。农庄以点带面：带动本地民宿提质增效 40.33家 40.33家带动当地民宿数量平均新增 10倍 10倍带动效果同比提升 82.4% 82.4%带动周边民宿平均订单量提升 122% 122%带动周边民宿总营收提升 18.7% 18.7%带动周边民宿客单价平均提升 87% 87%带动周边民宿增收效果同比提升以各地农庄为圆心的30km半径范围内P19农庄所在地民宿行业的繁荣，就像是火车头一样，拉动了布草洗涤、餐饮消费等上下游产业的整体发展。以携程度假农庄陕西佛坪店所在的佛坪县为例，截至2023年7月，全县通过新建、老旧村居改建、农家乐转型等方式，目前已建成民宿51家，累计总投资约7.85亿元，共有床位1350余张。2023年上半年，全县民宿营业收入达到1623万元，累计带动周边群众就业1000人以上。目前，根据携程度假农庄统计，平均每座农庄的落成，每年可直接拉动当地上下游相关产业产值增长约53.3万元。而通过农庄标杆作用促进当地民宿产业发展，可间接带动所在地区上下游产业增长约2000万元。根据统计，2023年以来，每座已落成的携程度假农庄所在地区乡村旅游总人次平均提升了106.3%，农庄所在地周边的酒店浏览量提升了273%，周边的景区浏览量提升了102%。得益于当地民宿行业的发展,乡村也可以更好的留住涌入的游客，从而带来了更多的消费。携程数据显示，今年农庄所在地区人均在当地消费额提升23.85%。民宿火车头效应：拉动上下游产业链 53.3万元每年可直接拉动当地上下游相关产业产值增长 2000万元标杆作用标杆作用通过农庄标杆作用促进当地民宿产业发展可间接带动所在地区上下游产业增长供销社餐饮菜品原材料 农副产品布草清洁服务景区农副产品加工厂洗涤厂上下游产业每座农庄P20携程度假农庄相信，旅游是乡村特色农产品最好的现场直播。2023年，携程进一步依托全国各地的度假农庄，深入挖掘所在地乡村的特色农产品，以携程度假农庄作为农产品天然的线下展区，向全国各地的游客展示各地好物，同时，也通过携程平台的线上渠道，帮助各地农产品打开销路。截至2023年10月，27家携程度假农庄所在地，共有43类各地优质农产品入选农庄助农甄选，其中，共有23类农产品上架携程会员商城，2023年带动3019.18万农产品收入增长，同比2022年提升近30倍。 106.3% 106.3%乡村旅游总人次平均 273% 273%周边的酒店浏览量 102% 102%周边的景区浏览量人均在当地乡村的平均旅游消费金额 23.85% 23.85%每座携程度假农庄所在地区每座携程度假农庄所在地区当旅游遇见农产品：乡村创收新手段43类43类各地优质农产品入选农庄助农甄选23类23类农产品上架携程会员商城2023带动农产品收入 3019.18万 3019.18万 30倍 30倍同比2022年 50% 50%带动了周边的大米收购价格从提升到了最高每斤刺激当地耕地利用率提高1.3元/斤1.3元/斤3元/斤3元/斤以携程度假农庄内蒙古开心大米野奢帐篷联营店为例，通过与携程的合作，借助携程会员商城、携程机票销售渠道等方式，为当地的著名的家禾米业贡献了近40%的整体销量。并且围绕携程度假农庄进行当地大米的品牌宣传，为游客提供和大米相关的插秧体验、丰收体验、麦浪摄影等体验活动。家禾米业的成功，带动了周边的大米收购价格，从每斤1.3元提升到了最高每斤3元，这也刺激了村民重新开垦荒田，将当地的耕地利用率提高了50%。P21就业带动：创造更多旅游工作岗位据农业农村部、文化和旅游部数据，2019年我国乡村休闲旅游直接吸纳就业人数 1200万，带动受益农户800多万户。而携程度假农庄在增加乡村就业岗位方面，也发挥着越来越重要的作用。目前，全国27家携程度假农庄共吸纳所在地区的村民就业近300人，本地村民占农庄总员工数的80%以上，其中女性员工占比超过60%,此外,农庄的工作也为本地员工实现了人均增收4万元/年。携程度假农庄澜沧老达保联营店是携程在云南的首家农庄，也是一家位于拉祜族千年古寨的农庄。农庄的落成，为老达保村直接新增了多个就业岗位，村民张海就是其中一员。张海在农庄落成前，全家6口人年收入仅为农业生产带来的18000元，而在家门口的农庄工作，不仅为张海带来了一年36000元的收入，也不会耽误家里的农业生产，全年的年收入增长超过200%。同时，所在地民宿行业的发展也在吸纳就业方面效果明显，截至今年上半年，金寨县民宿实现营业收入达1500万元，带动就业人数超900人。目前每座农庄的落成，在1年内，通过带动民宿新增、上下游产业拉动等作用，可间接带动所在乡镇相关行业就业人数约1000人。80% 80% 本地村民占农庄总员工数60% 60% 女性员工占比超过4万元/年4万元/年本地员工人均增收300人300人共吸纳所在地区的村民就业近携程度假农庄澜沧老达保联营店员工张海40%贡献销量贡献销量P22根据农业农村部信息显示，近年来，农村创业创新蓬勃发展。从2012年到2022年底，返乡入乡创业创新人员累计达到1220万人。其中，具有大专以上学历的人超过15%，且大部分从事农村电商、农村一二三产业融合、农业社会化服务等新产业新业态，有效推动了乡村产业高质量发展。人才带动：筑巢引凤 引才育才并举113场113场民宿技能专场培训364场364场店内培训2403名2403名覆盖从业者206家206家覆盖乡村民宿以携程度假农庄林州石板岩店所在的石板岩镇为例，通过林州市为引进人才提供的600-2000元/月生活补贴、3-12万元购房补贴、50-100平方米免费人才周转房、2万元初始创业补贴、并提供家属安置、子女入学等保障等等举措，户籍人口不到1万人的林州石板岩镇，仅2022年就吸引了返乡大学生932人，返乡人才1225人，而在2023年，该数据继续上涨，返乡大学生达到1012人，返乡人才则增加到1324人。2023年，携程度假农庄围绕乡村本土的人才培养也在持续加码。围绕各地落成上线的农庄，携程在2023年，全年举行113场民宿技能专场培训，364场店内培训，覆盖2403名从业者，覆盖206家乡村民宿。并上线8期携程乡村振兴学园在线课程，累计覆盖15580人次。此外，为了更深入的完成乡村旅游人才的培训工作。2023年，携程还联合携程文旅产业学院、携程国际文旅产学中心、天津职业学院、兰州文理学院等多所高校，开展了504场民宿相关专业课程，覆盖1506名高校学生。504场504场民宿相关专业课程1506名1506名覆盖高校学生 携程文旅产业学院 携程国际文旅产学中心 天津职业学院 兰州文理学院15580人次15580人次乡村旅游线上课程覆盖未来已来未来已来01 可持续发展：乡村旅游必走绿色之路乡村旅游想象力进入“井喷时代”P23根据麦肯锡和携程联合发布的探寻中国环保之道数据显示，旅游行业占中国碳排放的6%-8%，其中酒店占比60%，解决酒店行业减碳问题，就解决了旅游全行业的减碳问题。绿水青山是乡村旅游最核心的价值，也是乡村旅游振兴必须要保护的未来。2022年7月文化和旅游部、公安部等十部门联合印发关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见中就曾指出，要严守生态保护红线，确保乡村民宿发展的协调性与可持续性。引导村民和乡村民宿经营主体共同参与农村人居环境建设和管护，倡导低碳环保经营理念。低碳旅行：势在必行的未来2023年10月24日，携程集团正式推出了“携程低碳酒店标准”。相比目前的行业标准，该标准具备可量化、可检测、可提升等显著特征。其中包括携程度假农庄安徽金寨大湾店、携程度假农庄陕西佛坪店、携程度假农庄福建永泰赤锡店等在内的6家携程度假农庄也成功入选了首批1200家低碳酒店名单。绿色长期主义：携程低碳酒店标准整体减碳率30.80.8%预计全年可减少碳排8万千克8万千克相当于抵消家用汽车全天的碳排放量8700辆8700辆金寨农庄：低碳民宿的参考答案P2410月14日，安徽金寨大别山里的携程度假农庄迎来“重要版本更新”，农庄二期正式上线“绿能系统”，成为行业低碳民宿样板间。该绿能系统，由“光伏发电板 储能设备”构成，以太阳能发电替代电网用电，减少碳排放。而作为高端民宿样板，携程度假农庄安徽金寨店通过该系统覆盖了全部用电场景，是国内首批运用该系统的民宿之一。据测算，该农庄可实现年发电10.9万度，整体减碳率为30.8%，预计全年可减少碳排超8万千克，相当于抵消了8700辆家用汽车全天的碳排放量。目前农庄单面积碳排放量仅为国家标准的二分之一。同时，预计全年可节省电费超10万元，除了利好环境与旅客，也为农庄带来持续收益。10.9万度10.9万度实现年发电10万元10万元预计全年可节省电费目前农庄单面积碳排放量仅为国家标准的1/21/2金寨农庄绿能系统数据P2502 乡村旅游是后现代城市居民的心灵寄托在经济发展的特定阶段，由城市中产阶级群体所产生的乡村休闲需求是一个必然趋势，是工业化后期所催生的居民内心需求规律。而随着中国乡村旅游未来的高质量发展，乡村的引力圈将进一步扩大，同时，日趋便利的乡村交通条件和持续提升乡村民宿品质，以及更加丰富精细的乡村旅游体验，都将助力这一趋势的发生。根据携程平台数据显示,2023年乡村旅游目的地热度可以看出,乡村旅游的热门地区呈现出围绕北上广深四个一线城市,以及杭州、苏州、厦门、开封、太原等新一线以及二线和省会城市的分布趋势。其中,二线及以上的城市客源占比超过了82%,成为了乡村旅游的绝对主力。二线及以上的城市客源占比82%未来，以各地省会城市为枢纽的乡村旅游经济圈将更加明显，根据携程预测，未来5年，乡村旅游整体规模体量还将继续保持高速增长，而通过远途乡村旅游的引流，作为交通枢纽的城市则会成为更大的受益者。P2603 乡村旅游未来新亮点近几年，国内旅游蓬勃发展，已经成为中国经济的重要增长点。而中国乡村在发展旅游业上，有着自己独特的优势。一方面，因为广阔国土和多样地貌形成农耕带，让中国的乡村变成了“十里不同音，百里不同俗”的人文宝库，也是囊括平原、山地、雨林、喀斯特等的自然景观博物馆。不同人文与不同自然环境的交融，这是中国这个数千年农耕史的文明古国最独特的旅游资源。而乡村是外国游客了解中国传统文化的重要场景，今年来随着我国乡村旅游行业的品质提升，中国乡村也开始显现出对海外游客的独特吸引力。根据携程平台数据显示：过去5年，携程平台上来自海外的乡村旅游订单量虽经历了疫情干扰，但整体依旧保持稳步的增长，2023年，来自海外订单量同比2022年提升了110%，对比2019年也实现了23.2%的高速增长。而就在今年11月24日，外交部宣布试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。大幅度降低签证费力度，对于促进入境游发展是一个非常良好的开端,未来随着乡村旅游行业品质的进一步提升，以及全球旅游行业的整体复苏，相信乡村也将成为全球友人热爱中国的一个新理由。202320222019 23.2% 23.2% 110% 110%海外乡村旅游订单量乡村旅游在经历了2023年的繁荣重启和多个假期游客高峰的淬炼和实践后，正在进入一个理性繁荣的高质量发展新阶段，高品质乡村民宿作为乡村旅游最重要的服务承载平台，展示出更多对于乡村旅游发展的带动和促进作用。携程一直坚信，旅游是乡村振兴的一把金钥匙，而拧动这把金钥匙帮助乡村振兴的更快实现，需要更多从业者与乡村共同携手努力。未来，携程将继续围绕携程度假农庄，不断探索和实践乡村旅游振兴的道路，为行业沉淀更多有价值的经验与模式，在更新迭代中，更好的发挥携程乡村振兴价值模型的作用，推进乡村旅游振兴的真正实现。结语P27

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2023 Ipsos益普索。益普索版权所有。本演示文稿包含益普索机密专有信息，未经益普索事先书面同意，不得披露或复制。本公司遵守市场、民意和社会调查ISO 20252及ESOMAR标准等相关法规和专业准则。2 Ipsos内容概况中国白酒产业已进入存量竞争阶段，呈现由“量”到“质”的品质化发展趋势。迎合品质化的发展，酱香型白酒的市场份额逐渐提升，但也面临激烈的竞争。近一半的消费者在选购白酒产品时会考虑产地/产区因素，而且产地/产区因素与品牌因素有强关联。白酒品牌的发展离不开对产地/产区的建设，而产地/产区的发展将反哺品牌的建设。产区的建设对于品牌发展及区域综合提升的意义重大。它能够促进当地产业集群的完善，反哺生态改善，给当地带来正面的外溢效应。依托世界级酱香型白酒主产区的概念，贵州已经形成包括仁怀产区、习水产区、汇川产区、金沙产区、赤水产区在内的五大核心产区。但绝大多数消费者对核心产区缺乏了解，产区的建设仍任重而道远。要实现产区的建设，首先需要借鉴国际标杆的成功经验，设定科学、全面的评估指标体系对它们进行合理的评估和诊断。目前五大核心产区中，仁怀产区处于领先地位，习水产区和汇川产区紧随其后。产区建设需要打通产区-龙头品牌-大单品之间的价值循环链条，推动当地白酒产业高质量发展。目录5 Ipsos845 792 759 741 716 671 6017年2018年2019年2020年2021年2022年规模以上白酒企业的产量（万千升）规模以上白酒企业的数量（家）2017-2022年 中国规模以上白酒企业的数据中国白酒产业市场容量趋于稳定，进入存量竞争阶段数据来源：中国酒业协会基于国家统计局数据整理后的披露*注：规模以上白酒企业*，是指年主营业务收入在2000万元及以上的酿造白酒的生产企业规模以上白酒企业*数量及产量逐年下降，我国酒类消费市场容量趋于稳定，白酒产业进入存量竞争阶段。产量数量产量数量产量数量产量数量产量数量产量数量6 Ipsos5.6 6.6 7.3 7.9 8.4 9.9 1.1 1.5 1.8 2.1 2.4 3.3 844.6792759.4740.7715.6671.22017年2018年2019年2020年2021年2022年白酒行业呈现由“量”到“质”的品质化发展趋势虽然规模以上白酒企业*的总体产量下降，但它们单位产品的销售收入和利润反而呈现稳步增长的态势；这显示酒企正处于“由量到质”的转变过程中，企业需要更高质量的发展。2017-2022年 中国规模以上白酒企业的数据白酒产量（单位：万千升）每万千升的销售收入（单位：亿元）每万千升的利润（单位：亿元）数据来源：中国酒业协会基于国家统计局数据整理后的披露*注：规模以上白酒企业*，是指年主营业务收入在2000万元及以上的酿造白酒的生产企业7 Ipsos2019年起白酒产业限制政策的放开为行业带来更多的挑战和机遇2019年前白酒始终作为限制类产业2019年国家发改委正式将白酒从产业结构调整指导目录中的限制类中取消，给行业松绑。2019年开始解除对白酒的限制1998年：加强粮食类白酒的税收管理，引导酒类消费。2005年：发改委在产业结构调整指导目录中将白酒归入限制类行业。2005年：白酒生产企业实行生产许可证制度。2011年：新的产业结构调整指导目录中，除继续限制白酒和酒精生产线之外，将生产能力13万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）列入淘汰类目录。2013年：政府印发规定要求工作餐不得提供高档酒水，以限制公务消费，促使酒企被迫转型。数据来源：益普索文案整理8 Ipsos2023年4月珍酒李渡的成功上市，不仅填补港交所白酒股的空白，也打破多年无白酒企业上市的僵局，预示酒企新时代的到来山西汾酒泸州老窖舍得酒业古井贡酒水井坊酒鬼酒五粮液金种子酒顺鑫农业伊力特皇台贵州茅台老白干酒洋河股份天佑德酒今世缘迎驾贡酒口子窖金徽酒珍酒李渡清浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓馥馥清酱老清兼酱(2)2023年1994年2001年2014年1998年跨越29年 21家上市白酒企业山西汾酒中国首家上市白酒企业珍酒李渡首家港交所上市白酒企业贵州茅台首家上市酱香型白酒企业当前市值最高的酒企数据来源：益普索文案整理(1)2019年上海贵酒借岩石股份的壳上市。虽然岩石股份1993年已经上市，但当时的主营业务为建筑陶瓷，因此时间线仍记录为2019年借壳时间。(2)基于上市企业核心品牌的主流产品香型来标注该企业的香型。比如珍酒李渡主要生产及销售酱香型、兼香型及浓香型白酒，其旗舰品牌珍酒为酱香型白酒，因此标记为“酱”。2019年(1)岩石股份酱9 Ipsos从19年开始酱香型白酒的市场不断扩容，助推整个行业迈入发展的新阶段10.4p万千升占白酒行业总体产能的比例31.7!00亿元占白酒行业销售收入的比例0208702019年2020年2021年2022年销售（亿）利润（亿）2022年酱香型白酒以白酒行业10.4%的产能创造了31.7%的销售收入，让整个白酒行业看到迎合消费需求，进行品质化发展的重要性。2019-2022年酱香型白酒销售/利润情况数据来源：益普索文案整理10 Ipsos数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：提到酱香型白酒，您会想到的第一个品牌是哪个？益普索综合品牌认知、购买、考虑、品牌表现、品牌亲近度等多个指标，综合计算品牌的心智份额。白酒的竞争其实就是品牌争夺消费者的心智之战贵州的酱香型白酒品牌优势明显贵州Top5品牌：茅台、习酒、珍酒、国台及金沙酱香型白酒品牌中，贵州的Top5品牌占据50%以上的消费心智茅台习酒珍酒国台金沙11 Ipsos价格促销产品的年份产地/产区度数品牌包装香型口感获奖荣誉产品的酿造工艺饮用场景售后服务购买便捷性收藏价值其他品牌的竞争就是比拼对消费者需求的满足消费者会考虑多个重要因素，且Top因素之间呈现较强的相互影响的关系益普索通过MDS分析探索因素之间的相关影响关系各个因素之间距离越近，即代表相互影响关系越强购买白酒产品时消费者平均会考虑7.3个因素Top7影响因素数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：Q1-1.您在选购白酒产品时，您会关注哪些因素？(复选)Q1-2.除了刚刚选择的，还有哪些因素您会关注？12 Ipsos品牌和产地/产区都是消费者考虑的重要因素，两者呈现较强的相关性白酒品牌的发展离不开对产区的建设，而产区的发展将反哺品牌的建设49%消费者在选购白酒产品时会关注产地/产区产地产区品牌强相关数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：Q1-1.您在选购白酒产品时，您会关注哪些因素？(复选)Q1-2.除了刚刚选择的，还有哪些因素您会关注？14 Ipsos酱香型白酒产区的建设有助于宣传白酒生态文化，助力中国白酒走向世界重视生态环保、可持续发展是时代潮流，中国白酒是自然酿造美酒。酱香型白酒产区的建设有利于凸显中国白酒酿造全过程中与自然生态的强关联，迎合ESG时代潮流，同时又有效地传承中国传统文化中的道法自然。助力宣传中国白酒生态文化助力中国白酒走向世界“产区”是世界美酒的通用表达，产区的建立可以帮助世界消费者形成对中国白酒的认知。产区的建立也有利于实现世界各名酒产区之间的交流与合作，加强中国白酒与其他世界名酒相关机构组织、企业、个人的联系合作。数据来源：益普索文案整理15 Ipsos产区影响力的提高对品牌发展以及区域综合实力提升具有积极意义对产区管理的意义01 优化产区内企业布局 避免存量市场内同产区企业间的不良竞争。推动产区内企业的兼并、改革、转型，提升产区内企业的整体竞争力和规模效益。02 带动区域经济发展产区的影响力扩大，相应带动酒的附加值以及上下游相关产业产值的提升，从而带动整体区域经济发展。03 保护当地文化、生态有利于保护产区当地的历史文化遗产、生态环境。数据来源：益普索文案整理16 Ipsos产区建设促进当地产业集群的完善原材料种植完善独特酿造技术形成上下游配套完善产区集群品牌产生酱香型白酒特色核心产区形成的酿造技术、工艺、标准，使产品具有很高的市场识别度，进一步强化核心产区的特色。产区的基因、符号等的发展反过来强化产品特色。白酒产区集聚发展，同时也促进产业集群纵向一体化的发展，促进相关配套产业的发展，并产生对共性技术研发和综合服务、共享经济的需求。核心产区特色和产品特征一旦形成，就产生所谓的产区（集群）品牌。当地政府以及产区内企业通力合作，规范整体产区品牌和企业品牌的对外发声，共建信用体系。产区的建设有利于红缨子高粱等原材料产需关系的建设，优化产地的合理分布，提升良种普及率。产区集中优势提供先进的栽培技术，实现高质量原材料的标准化生产。数据来源：益普索文案整理17 Ipsos产区建设能够反哺当地的生态改善贵州省创新立法保护赤水河流域酱香型白酒生产环境明确生产环境的法律概念首次从法规层面明确“生产环境保护”概念，既包括生产资源和生产过程中涉及的环境要素两个方面，也包括酱香型白酒生产所需的环境资源要素以及与酿酒直接相关的文化遗产两方面内容。突出产区保护和源头管控贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例坚持以产区保护规划为基础，充分借鉴绍兴黄酒保护和发展条例烟台葡萄酒产区保护条例、法国的波尔多产区规划制度和葡萄酒分级制度等国内外立法经验，配套设计一系列制度，强化源头管控。突出系统治理，构建全过程法治保障明确将系统治理作为赤水河流域酱香型白酒生产环境保护的原则，按照源头预防、过程严管、后果严惩的思路，在环境保护方面构建赤水河流域酱香型白酒生产环境保护的法治保障。数据来源：益普索文案整理18 Ipsos产区对消费认知延展和体验提升同样意义重大01 规范、保护产品质量，为消费者提供优质产品通过为特定区域定义具体的生产规定、标准，保护产区内酒产品的质量与独特性，赋予品牌、产品专属标签，为消费者提供优质产品。02 降低消费者品酒的门槛，降低其选购的时间和难度通过产区属性，可直观联系酒的风味、风格、品质高低，帮助进行购买决策判断。03 拓展酒文化认知，加深产区意识从酒的品牌文化了解，拓展至产区文化了解，提高白酒专业知识，了解不同产区文化特点，帮助消费者更好认识酒文化，加深品鉴体验。对消费者认知的意义数据来源：益普索文案整理19 Ipsos围绕产区建设，茅台、习酒、珍酒等龙头企业承担更多社会责任茅台乡村振兴茅台将产业发展与乡村振兴有机结合，立足地域禀赋与特色，助力打造食用菌菇产业、原料产业、乡村特色文旅产业，全方位支持乡村产业建设，为当地乡村居民持续增收提供坚实支撑。珍酒打造全国乡村振兴标杆企业珍酒致力于通过解决劳动力就业、推进农业种植等助力乡村振兴，一方面为返乡就业创造良好环境，帮助员工提升职业技能，一线酿酒员工大多来自当地农村，极大地缓解了当地就业难题；另一方面通过“公司 基地 合作社 农户”的订单模式，已在遵义市下属12个区县发展红缨子高粱种植基地38万亩。“十五五”期间，珍酒将提供就业岗位5万个，带动原料、包装、物流等上下游产业超千亿产值。习酒红色美丽村庄试点建设习酒结对帮扶土城镇青杠坡村，支持青杠坡村红色美丽村庄试点建设工作。2021年已拨付首笔100万元捐赠资金，推进河道泥沙石清理和防洪生态堤项目建设，同时帮助当地抓好党建、产业发展、人才培养等工作。数据来源：益普索文案整理22 Ipsos当地政府和龙头企业合力打造贵州的世界酱香型白酒核心产区2019年贵州首次提出“世界酱香型白酒核心产区”的概念10月，贵州省政府组织全国百家媒体走进贵州多家酱香型白酒企业，“世界酱香型白酒核心产区”概念由此首度亮相。2020年七大酱香型白酒企业共同签署世界酱香型白酒核心产区企业共同发展宣言6月8日，茅台、习酒、珍酒、国台等七家重量级酱香型白酒企业共同发起并签署世界酱香型白酒核心产区企业共同发展宣言，这展现头部企业的担当，也预示着贵州打造世界酱香型白酒核心产区正在慢慢从概念变为现实。2022年至今新国发2号文件明确支持贵州赤水河流域的产区建设22年1月26日，国务院印发关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见，支持贵州发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地，被视为贵州酱香型白酒产业迎来新发展机遇的强烈信号。23年3月，贵州当地制定实施贵州省赤水河流域酱香型白酒生产环境保护条例，充分体现政府对产业发展的有力引导和促进。数据来源：益普索文案整理23 Ipsos依托世界酱香型白酒核心产区的概念，贵州五个核心产区已初具雏形世界级核心主产区的打造，离不开当地各产区的协作。目前贵州遵义以及毕节地区已经有五个产区初具雏形。21年9月获授“中国酱香白酒核心产区（仁怀）”称号，成为全国首个酱香型白酒命名产区；同时仁怀也是对外宣传的先行兵，如连续3年与新华社共同编制发展指数，发布产区标识，在多地举办推介会等。仁怀产区习水产区金沙产区赤水产区做好生产整顿 产能规划引导 扶优扶强 环境治理等内功。22年占据全国酱香型白酒总产量的26%；23年则以产区的名义频繁对外发声。定位赤水河上游，头部企业以邀请凤凰网拍摄纪录片的方式去讲述产区故事，传递产区概念。以“赤水河下游酱香白酒黄金产区”为主题进行宣传，并邀请高校科研团队通过数据论证产品和环境的一些指标与中游的知名产区近似。汇川产区依托区位优势，构建全链条、集群化、绿色化的优质白酒产业集群，并举办“汇川区白酒产业特色产区”专家论证会、“品寻酱香文化节”等一系列酱酒 文旅活动，强化产区的知名度。数据来源：益普索文案整理24 Ipsos白酒产区认知但当前绝大多数消费者对于白酒产区概念虽有认知却缺乏了解5%听说过，非常了解34%听说过，有些了解47%听说过但不太了解14%没听过白酒产区概念的认知高(86%)得益于政府、头部品牌以及媒体共同作用，越来越多消费者知道白酒产区。仅少数消费者对这个概念非常了解（5%）缺乏对产区全面且准确的定义和一致性的宣传，成为消费者了解产区的障碍。以下是搜寻的部分消费者原话：我觉得酱酒产区和葡萄酒产区一样，会影响到酒的口感和质量。但是我不太懂各个产区的特点和区别，需要学习一下。作为一个葡萄酒爱好者，我觉得酱酒也应该像葡萄酒一样讲究产区和年份等信息，但是我目前还不了解酱酒的这些细节。数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：请问您是否听说过白酒产区的概念并对它有所了解？(单选)25 Ipsos23%5%4%4%4%仁怀产区习水产区汇川产区赤水产区金沙产区遵义，无特指具体产区除了仁怀产区，其他酱香型白酒产区较少能够进入消费者的深层记忆中习水产区、汇川产区、金沙产区和赤水产区的心智仍需持续提升。仁怀产区在消费心智上已经走在其他产区的前面。即提及以下 6个地区/产区中的任何 1个贵州的酱酒产区总提及率贵州相关的产区已经占据较高的消费心智。50%消费者的自发提及数据来源：2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000问题：Q5-1.提到酱香型白酒产区，您会想到的第一个产区是哪个？请在以下空格内填入您最先想到的一个产区。（如果您不知道，请填无）Q5-2.除了您刚才提到的产区，您还能想到哪些酱香型白酒产区？请把您能够想到的都写上，一个空格内填写一个产区。（如果想不出请填写“无”）27 Ipsos要提升消费者对产区的认知，需要借鉴国际标杆的成功经验以波尔多（Bordeaux）产区为例波尔多被全世界的消费者公认为世界葡萄酒中心，它的成功可归纳为以下几个方面：自然环境独特的气候和土壤条件，为优质葡萄的生长提供良好的环境。酿酒技艺酿酒师们对每个环节精益求精，不断提升葡萄酒的品质和口感，同时也注重保留传统的酿造方法，以确保葡萄酒的独特风味。原材料赤霞珠、梅洛、品丽珠等备受推崇的葡萄品种是酿造高品质葡萄酒的重要因素。标准输出法国AOP葡萄酒原产地名称保护制度/葡萄酒分级制度，保证产区葡萄酒的品质和风格的一致性，也助推知识产权的保护，帮助波尔多征服世界。文化传统悠久的历史铸成各种不同的酒庄和酿酒家族，积累丰富的经验和技术，塑造各自不同的特点，也赋予葡萄酒特殊的文化内涵。品牌反哺产区背书塑造拉菲的奢华形象，而随着“拉菲”这一企业品牌的发展壮大也反哺波尔多产区这个公用品牌。数据来源：益普索文案整理28 Ipsos维度中国贵州酱香型白酒产区法国波尔多葡萄酒产区自然环境优越的气候/地貌/土壤 优越的地理条件、土壤特征和气候环境原材料当地特有的红缨子高粱，是酿造酱香型白酒的上乘原料 赤霞珠、梅洛、品丽珠等备受推崇的葡萄品种酿酒技艺/风格传统酱香12987酿造工艺，是世界上最复杂的酿造技术，已被纳入中国非物质文化遗产 漫长而细致的酿造工艺，从葡萄的种植、选材、压榨、发酵、陈年等多方面精益求精文化传统 1915年茅台在巴拿马万国博览会上的“一摔成名”，让当地美酒闻名世界 在18世纪末，当地实现真正的酿酒技术突破，让波尔多成为当时欧洲最大的葡萄酒产区品牌反哺 茅台、习酒、珍酒等头部牵头共同推动建设世界酱香型白酒核心产区 产区背书拉菲品牌发展，反过来品牌又反哺产区发展标准输出有公认的评估维度，但欠缺体系化的标准输出 1855年当地开始建立分级制度，1935年通过相关立法，建立世人所共知的标准/判断准则，从而实现从标准输出到文化输出的转变与法国波尔多相比，贵州酱香型白酒产区当前最大的差异在于标准输出数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理）29 Ipsos仁怀产区的高心智与其率先致力于产区标准的建设不无关系仁怀产区构建“五大体系”，有效帮助产区心智的建设。核心产区从传统茅台镇7.5平方公里的原产地保护，外延到仁怀市的120.44平方公里（含茅台酒生产地理标志区域15.03平方公里、茅台镇传统优势产区53.03平方公里以及 名 酒 工 业 园 产 区52.38平方公里）。产区规划2023年5月19日公布涵盖10项标准的仁怀产区大曲酱香酒技术标准体系，建立起仁怀酱香型白酒品质表达体系、质量标准话语体系。2022年5月发布“中国酱香型白酒核心产区（仁怀）”图识，着力塑造产区品牌“超级IP”，用产区“身份标识”为企业和产品赋能。2022年启动对当地生物多样性调查与评价项目，为仁怀酱香型白酒核心产区的可持续发展提供科技力量。2019年开始，与新华社合作推出世界酱香型白酒产业基地核心区（仁怀）发展指数，并推出一系列文化旅游活动。质量标准认证管理科技研发文化表达数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理）30 Ipsos产区建设的第一步是建立全面、客观的评估体系对各产区进行评估诊断Step 1设定评估维度参考行业专家的公开论述、白酒湿地产区标准、法国AOP葡萄酒原产地命名保护等设定指标体系。Step 3搜集数据借助互联网、政府和行业白皮书等多维度采集各个指标信息。Step 5综合评价对贵州的核心子产区进行综合评价。Step 2计算影响权重以C端消费者的产区内品牌购买为因变量，产区形象指标为自变量，计算各个指标的影响大小。Step 4设定评分标准结合专家的意见及文案研究的内容，设定评分指标。31 Ipsos关于产区的评估维度，国内外不同机构/团体/个人有不同论述酒业协会 专家智囊国内标准酿造优质白酒需要好的自然环境、风土、水源、气候、粮食原料等，更离不开经过几十年甚至几百年的不间断酿造、不迁徙生产酿造历史，才能形成的最适宜酿造优质酒的酿酒微生态。而具备所有这些优质酒酿造元素的就是白酒的优势产区。产区的形成，并不是简单地画个圈就可以的，更需要的是产区要有自己的知名品牌代表，也要有自己的风土、气候特色等。一是白酒是高度依赖于区域物理环境的一类产品，与产地的水、土、气候、原料、微生物菌群都有密切关联。二是白酒特色核心产区形成了独特香型和酿造技术、工艺、标准，使产品具有很高的市场识别度，从而进一步强化核心产区的特色。三是白酒产区集聚发展的同时，也促进了产业集群的纵向一体化的发展。四是核心产区特色和产品特征一旦形成，就产生了所谓的产区（集群）品牌。我国一些白酒产区经历了几百年、甚至更长的历史浸润和发展，已经形成了著名白酒核心产区，因独特香型和产品特色而享誉全国甚至世界。客观上已具备打造世界核心产区的必备条件。白酒湿地产区团体标准规定产区的基础要求，即从产区范围、酿酒历史、酿酒规模、人文历史、品牌荣誉、区域发展规划、酿酒技艺、诚信建设、区域经济影响力9个方面进行要求。国际标准法国波尔多葡萄酒分级制度主要的评级维度包括：1）葡萄园面积和产量，比如被列为一级庄的葡萄园必须至少有50公顷。2）地理位置和土壤：不同的产区通常具有不同的土壤类型和微气候条件，影响着葡萄的品质和口感。3）酿造工艺：评审委员会会考虑葡萄采摘、发酵、贮存和瓶装等各个环节的细节和质量。4）历史和声誉：文化和传统也被看作是评判葡萄酒的重要标准之一。数据来源：益普索文案整理，协会参考中国白酒协会官网/公开发言整理，政府智囊参考“任兴洲：培育世界先进产业集群 对高质量发展至关重要”的内容，白酒湿地产区团体标准参考中国酒业协会在2022年牵头制定的白酒湿地产区和湿地白酒两项团体标准。32 Ipsos3个维度 2个层级的指标体系基于对国内外标杆的借鉴，搭建相应的指标体系对产区进行全面客观的评估自然与生态（52%）经纬度空气质量气温/湿度/年均降水量/日照时间等地质地貌/海拔落差水质土壤和微生物环境等生产制造（20%）原材料的品质和供应能力酿造工艺产品风味产能/储能文化和影响（28%）酿酒历史文化底蕴产区的知名度产区的消费心智产区与头部品牌的关联度产区影响产区生态治理/龙头品牌是否生态酿酒企业数据来源：益普索参考标准设定指标体系，并基于驱动分析计算每个指标对产区代表品牌购买的影响大小。问题：Q7.请问您认为以下句子适合形容哪些产区？对每个句子您可以选择1个或者多个适合的产区，也可以选择都不适合。Q8.您认为以下品牌分别属于哪些产区？请把您知道的品牌依次归入对应的产区，每个品牌只能归入一个产区，您也可以选择不知道/不属于这些产区。Q11-1.最近6个月，您饮用过以下哪些品牌的酱香型白酒，请把您喝过的都告诉我们。33 Ipsos分类设定不同二级指标以及评估标准，对各产区逐一评价东经106度北纬28度中国白酒黄金酿酒带评级标准经纬度符合-部分符合-不符合符合的产区空气质量优良天数长评级标准优良率100%优良率95-99%优良率90-94%优良率85-89%优良率85%符合的产区冬暖夏热，雨水少，年均日照时间/无霜期长，年均降水量小评级标准符合3个以上描述符合3个描述符合2个描述符合1个描述不符合符合的产区低洼河谷地貌评级标准符合-河流流域-不符合符合的产区丰富的微生物菌群，且在环境中保持稳定评级标准科学系统的监测及学术论文发表有科学监测数据但维度简单环境有利微生物繁殖，但缺乏数据论证不利于微生物繁殖不利于微生物生长符合的产区水质达标，富含矿物质和微量元素评级标准达标率100%达标率95-99%达标率90-94%达标率85-89%达标率80%符合的产区维度评级仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤分别代表仁怀、习水、汇川、金沙、赤水产区，深色代表对应产区符合指标评级，浅色代表不符合仁习汇金赤仁仁仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤1-自然与生态数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理） 专家访谈（选取各个产区核心位置的自然和生态环境数据进行对比）34 Ipsos在自然与生态维度，仁怀产区表现最好，其次是汇川产区东经106度北纬28度中国白酒黄金酿酒带上空气质量优良天数长冬暖夏热，雨水少，年均日照时间/无霜期长，年均降水量小低洼河谷地貌丰富的微生物菌群，且在环境中保持稳定水质达标，富含矿物质和微量元素仁怀产区习水产区汇川产区金沙产区赤水产区标准1-自然与生态35 Ipsos高品质红缨子高粱，当地种植面积大评级标准30万亩20-30万亩10-19万亩5-9万亩5万亩符合的产区传统酿造工艺 国家保护评级标准传统工艺且国家层级保护传统工艺且地方层级保护传统工艺普通工艺-符合的产区消费者对“产品风味独特”评价高评级标准认可率50%认可率46-50%认可率40-45%认可率35-39%认可率35%符合的产区产能和储能高评级标准产量5万吨产量4-5万吨产量3-3.9万吨产量2-2.9万吨产量2万吨符合的产区仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤2-生产制造数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理） 专家访谈 2023年6月全国白酒消费者定量调研（样本量=2000）问题：Q7.请问您认为以下句子适合形容哪些产区？对每个句子您可以选择1个或者多个适合的产区，也可以选择都不适合。分类设定不同二级指标以及评估标准，对各产区逐一评价维度评级分别代表仁怀、习水、汇川、金沙、赤水产区，深色代表对应产区符合指标评级，浅色代表不符合仁习汇金赤仁仁36 Ipsos仁怀产区在生产制造维度仍是最佳，其次是习水产区和汇川产区高品质红缨子高粱，当地种植面积大传统酿造工艺 国家保护消费者对“产品风味独特”评价高产能和储能高仁怀产区习水产区汇川产区金沙产区赤水产区标准2-生产制造37 Ipsos消费者对产区“酿酒历史悠久”的评价评级标准认可率55%认可率50-55%认可率40-49%认可率30-39%认可率30%符合的产区消费者对产区“具有文化底蕴”的评价评级标准认可率55%认可率50-55%认可率40-49%认可率30-39%认可率30%符合的产区产品的总体知名度评级标准认知率50%认知率40-49%认知率30-39%认可率20-29%认可率20%符合的产区产区在消费者心中的心智高低评级标准无提示提及率20%无提示提及率10-19%无提示提及率5-9%无提示提及率1-4%无提示提及率0%符合的产区产区与头部品牌是否强关联评级标准关联率准确率60%关联率准确率50-59%关联率准确率40-49%关联率准确率30-39%关联率准确率30%符合的产区消费者对“产区影响大”的评价评级标准认可率55%认可率50-55%认可率40-49%认可率30-39%认可率30%符合的产区头部品牌生态酿酒企业的等级评级标准5A级4A级3A级2A级2A级符合的产区数据来源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公开信息整理） 2023年6月全国白酒消费者定量调研，样本量=2000Q7.请问您认为以下句子适合形容哪些产区？对每个句子您可以选择1个或者多个适合的产区，也可以选择都不适合。仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤仁习汇金赤3-文化和影响分类设定不同二级指标以及评估标准，对各产区逐一评价维度评级分别代表仁怀、习水、汇川、金沙、赤水产区，深色代表对应产区符合指标评级，浅色代表不符合仁习汇金赤仁仁38 Ipsos在文化与影响维度，多数产区表现偏弱仁怀产区习水产区金沙产区赤水产区标准消费者对产区“酿酒历史悠久”的评价消费者对产区“具有文化底蕴”的评价产品的总体知名度产区在消费者心中的心智高低产区与头部品牌是否强关联消费者对“产区影响大”的评价头部品牌生态酿酒企业的等级仁怀产区习水产区汇川产区金沙产区赤水产区标准3-文化和影响39 Ipsos赤水产区缺乏强势的头部品牌是制约赤水产区发展的主要障碍。3.2分在产区建设上，仁怀产区独一档，其次是习水产区和汇川产区仁怀产区综合表现最强，在“文化底蕴”和“与头部品牌茅台的强关联”上仍存在提升空间。4.8分习水产区习水产区在产区影响以及消费者的心智建设上亟待提升。3.7分汇川产区消费者对汇川产区的认知有待提升，其总体表现略弱于习水产区。3.8分金沙产区缺乏当地政府的牵头，产区在周边环境治理，配套产业搭建上处于弱势地位。3.0分40 Ipsos产区建设，需要打通产区-龙头品牌-大单品之间的价值循环链条，逐渐形成品牌反哺产区、产区加成品牌的正向循环数据来源：基于专家访谈 文案研究 前期论述，综合给出产区的发展建议产区建设产区品牌大单品不断强化品牌价值构建与品牌传播，使消费者通过品牌认知，拓展产区认知，实现品牌价值和产品价值的认知绑定，推动复购。通过大单品，绑定忠诚用户心智，再推动品牌心智建立，并形成与产区的关联，打通产区-龙头品牌-大单品的循环价值链条。通过严格的体系管理落实“产地唯一性”，强化原产地认证意义打通产区内“产学研”体系，凸显“科学”优势 在产区内制定严格的质控体系包含原材料培育、收割、运送、生产过程监控、产品检测等各方面，并要求产区内所有企业严格贯彻执行。基于原料生产区域的风土条件（自然位置及气候、土壤、水分、日照等），参考其它原料制酒要素指标（如单宁含量、支链淀粉含量等），划分原料等级。严格依据对应等级，酿造产区内不同档次的美酒。保障人才持续输入，积极开展产区内酒厂与职业学院的人才合作。通过与酒业协会的紧密合作，积极举办省级、国家级乃至世界级别的白酒学术研讨会、圆桌论坛，推动当地白酒企业的发展。支持院校开展以白酒风味、口感、健康成分、品质与安全等为主题的专题科研项目，鼓励以品质保障为前提的智能化、科技化产学研成果。42 Ipsos声明本报告由 益普索Ipsos发布。本报告中的文字、数据及任何其他类型的内容均受中国相关知识产权法律法规的保护。报告中涉及到的行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息。益普索Ipsos对本报告中的任何信息的准确性、完整性、及时性或可靠性做尽最大努力的追求，但不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。在本研究中，有一些前述的数据和内容是由访谈的专家提供，益普索Ipsos在假设其提供的相关数据及内容合法、真实、完整、准确、有效的前提下作出有关结论，益普索Ipsos不会确认或背书相关数据、内容或结论在任何材料中所作出的声明及其法律后果。除报告中引用的第三方数据和其他公开信息外，报告所有权属于益普索Ipsos。报告的发布者对报告中引用的第三方数据和其他公开信息不承担任何责任或义务。本报告仅供参考。未经益普索Ipsos方面的事先书面许可，任何人不得以任何形式复制、转载、分发、公开展示、引用或使用本报告中的信息。益普索Ipsos对本免责声明保留最终解释权。43 Ipsos定量设计白酒/酱酒消费者调研时间2023年6月覆盖城市覆盖全国4大区域不同省份1-4线城市访问形式在线访问，问卷长度15-20分钟样本量2000个样本，按区域/省份，城市级别进行分配样本条件20-55岁（按年龄段的比例控制），男性vs 女性=8 vs 2，当地中等或以上收入水平过去3个月有喝过白酒，白酒的消费频率是每个月至少1次44 Ipsos定量调研的样本特征80%女性男性15% -29岁30-40岁41-55岁67%6%1%本科及以上大专高中/中专/技校初中性别年龄受教育程度

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 洞察2024：酒店业对客技术研究报告重塑规则*本报告由HT出品，石基信息编译作者：Daniel J.Connolly 博士，St.John Fisher 大学商学院院长；Jungsun Kim博士，副教授，拉斯维加斯内华达大学William F.Harrah酒店管理学院；Robert Firpo Cappiello，酒店技术主编。通过本报告，酒店、餐饮企业以及供应商将能够更加深度的了解，当下客人在体验方面的多样化需求。包括：客人是如何发现及选择餐厅和酒店品牌的？客人真正期望从会员忠诚度计划中得到什么？劳动力危机是如何直接影响客户体验和习惯的？新一代消费群体在付款、点餐和使用品牌APP方面的偏好。客人对自动化解决方案（如AI语音、自助机和机器人）的真正看法。2022 LODGING TECHNOLOGY STUDY：REDEFINING THE GUEST EXPERIENCE2022 LODGING TECHNOLOGY STUDY：REDEFINING THE GUEST EXPERIENCE报告背景&调研对象自动化和生成式人工智能技术的应用客户对餐厅对客技术的偏好和态度新挑战，新态度客户对酒店对客技术的偏好和态度CONTENTS目录01.02.03.04.05.01报告背景&调研对象HT年度对客技术研究报告旨在探索酒店和餐厅客人对对客技术方面的态度、偏好和情绪。而今年，我们将报告的副标题定为“重塑规则”，一部分原因是，越来越多的酒店企业开始采用对客技术（HT近期发布的关于酒店宾客技术和餐厅支付技术的研究简报也证明了这一点），另一部分原因是，客户对这些技术的态度仍在演变。考虑到这一点，我们决定向消费者问一些与其偏好和满意度相关的新的以及比较直接的问题。我们认为，了解消费者对当前劳动力危机和物价上涨的态度也很重要。尽管这不一定直接涉及技术，但确实会影响消费者的整体情绪和消费习惯。在我们的研究结果中，有些问题还会涉及到品牌发现、忠诚度和数据安全。总的来说，尽管2023年对客技术研究报告显示，人们对创新技术的接受和需求程度达到了一定水平，但我们也注意到，人们仍然对酒店和餐饮业提供人性化服务，提升口碑以及面对面服务有着长远需求。这意味着，技术解决方案将会迎来前所未有的增长和发展机遇，而这些解决方案需要支持酒店实现更好的人性化服务，满足消费者的各类体验需求。本次研究报告的受访者代表了酒店整体客群：51I%男性女性12)%4-26岁27-42岁43-58岁59岁以上62%9)%休闲旅客商务客人两者兼有以下图表代表各类不同类型的采访人群特征及其占比。性别占比年龄占比过去18个月，入住酒店的游客类型占比53%住过2-4次住过5-6次住过1次住过7次以上178%7%经济型酒店中档酒店高档酒店豪华酒店其他（如民宿）373%低于或等于3次4-7次8-11次10次及以上66Pd2%1%QSR快餐店家庭/休闲餐厅高级餐厅其他过去18个月，客人选择入住的酒店类型占比过去18个月，客人入住酒店的次数占比过去18个月，客人每月在餐厅订购（堂食或外卖）的次数占比客人选择的餐厅类型占比1自动化和生成式人工智能技术的应用客人对自动化和生成式AI 的态度是餐厅、酒店以及运营商进行数字化建设所关注的重点。麦肯锡最近的一项研究表明，由于使用案例产生的影响以及生产力的提高，生成式AI 能够增加超过4万亿美元的经济价值。而通过软件应用程序和机器人展现的自动化技术也正在简化酒店运营流程。近几个月的各类调查表明，有相当多的客户（75%到90%不等）对人工智能感兴趣，但同时也担心其存在的潜在危害。但我们认为，我们的任务是了解潜在客户对特定使用案例的兴趣，而不是对人工智能这一技术的整体发展趋势。毕竟对于消费者来说，他们所关心的始终是酒店产品是否令自己感到满意，而不是产品的制作和交付过程。比如，餐厅提供的食物是热的、新鲜的、美味的吗？酒店房间是宽敞、干净、便捷的吗？问题回答的准确吗？处理投诉的态度是否有礼貌？了解客人对不断增加的自动化和生成式AI 应用案例的态度，可以参考以下关键数据：65%的客人认为，选择餐厅时，能够跟踪订单状态非常重要或相当重要。65b%的驾车外带客人更喜欢用手机、聊天机器人或语音点餐，或者只要点餐流畅不出错，他们可以使用任何工具。62UQ8U%的人对餐厅自助点餐技术（如自助机和移动APP）非常满意或比较满意。51%的人对通过房间语音助手请求酒店服务或咨询问题感兴趣。40%的人表示，在选择餐厅时，其语音点餐能力非常或相当重要，这一数据高于去年的27%。38%的人对餐厅和酒店的聊天机器人非常满意或比较满意。03新挑战，新态度当客人被问到，他们是如何发现餐厅和酒店（图1）时，超过一半的受访者表示，他们更喜欢参考企业口碑。那么，这类偏好与数字技术没有关系吗？调查数据表明，并非如此。企业口碑也是通过一系列技术应用来建立和实现的，比如社交媒体、在线广告、短信等。而通过提升品牌口碑来吸引消费者的企业当然明白，通过社交媒体以及其他数字渠道传递品牌信息，有很大可能会被热情的消费者口口相传，成为扩大企业口碑覆盖范围的媒介。图1：你是如何发现餐厅和酒店的？54DA64%口碑社交媒体在线广告交易点评/在线评论7%其他（搜索、旅行指南等）尽管没有直接涉及技术，但我们希望了解，当前劳动力危机对酒店客人体验带来的影响（图2），我们认为这是收集数据的重要背景。受访者表示，劳动力短缺直接影响了他们的体验，包括不便利的服务和负面情绪。客人对此也变得越来越沮丧，同时也受到劳动力短缺带来的其他不利影响，包括排队和等待时间变长、服务不达标或减少、服务态度不好或门店突然停止营业等。图2：劳动力短缺对你在餐厅和酒店的体验有何影响？459&#!%排队/等候时间变长不合标准的服务突然停止营业不好的服务态度更想接受自助服务自助服务应用在酒店的普及已经达到了前所未有的高度，但仍有很大的增长空间（图3）。因为面对当下行业劳动力短缺等因素带来的影响，客人更愿意通过手机、自助机和互联网进行自助服务。对于酒店行业的领导者来说，无论如何，最重要的是要记住应用技术的基本原则，并确保这些原则得到很好的贯彻。同样重要的是，要为客人提供多样化的服务选项，使他们能够按照自己的需求和偏好进行个性化选择。图3：您如何评价对自助服务应用的使用体验？55RI8%餐厅自助点餐（如自助机、手机等）酒店自助机办理入住/退房手续酒店自助订餐（如自助机、手机）餐厅或酒店聊天机器人（百分比表示感到非常满意或比较满意的受访者。）当被问及他们真正想要从会员忠诚度计划中得到什么时（图4），不出所料，消费者仍然对折扣和免费产品感兴趣。但我们也看到，人们对独特体验以及免费产品以外的其他好处的兴趣也明显上升。因此我们认为，酒店可以抓住这个机会，通过为客人提供体验式福利和奖励来激励客人，迭代忠诚度计划。图4：你希望从餐厅或酒店的会员忠诚度计划中获得以下哪些好处？78b6%折扣免费产品或服务独家体验个性化交流或优惠我们认为，餐厅和酒店客人愿意与企业分享他们的个人数据非常重要，而他们这样做的原因是，这么做可以为自己换取好处、节省费用以及使体验更便利（图5）。此外，客人还希望酒店能保护他们的隐私数据。81%的受访者表示，他们更加忠于他们所信任的餐厅或酒店。这些都是客人在参与忠诚度计划时的动机和期望。63DC3#%通过奖励和折扣省钱反应更灵敏的客户服务服务的便利性和速度更个性化的服务/认知接收有关新服务和产品的信息图5：作为餐厅或酒店获取个人数据的回报，你认为，企业为你提供哪些服务会更有价值？然后，回到客人对人性化服务的偏好上（图6）：尽管当下的消费者已经可以非常熟练的使用各种移动设备，并通过其完成了很多交易和需求，但绝大多数受访者表示，在向酒店或餐厅请求服务时，他们还是更喜欢与人互动，如面对面（72%），电话（36%）和短信（29%）。虽然这似乎与生活在智能手机时代的消费者，尤其是Z世代用户的预期行为有些偏差，但这也是客人渴望得到个人关注、同理心以及建立人际关系的心理展现。这对企业来说是一个重要提醒：服务要以人为本。技术的确是酒店发展的“推动者”，但我们不能忘记其与人以及人际关系相关的元素。在阐述这一点时，考虑到大约只有50%的受访者表示，由于劳动力短缺，他们对使用技术取代人际互动感到满意。这意味着另一半人群对其感到不满或不安，他们的经历或许已经给自己留下了不好的印象，因此他们不接受这一服务。这就提醒行业，必须要在技术发展与满足客人对人情味服务的需求方面做到恰到好处的融合，向客人提供卓越、可靠的服务。图6：您在向餐厅和酒店请求服务时，最喜欢的方式是什么？5 $)6r%面对面沟通电话沟通短信沟通通过移动设备沟通自助机服务电子邮件声控设备机器人04客户对餐厅对客技术的偏好和态度我们开展这项调查时，餐饮企业和客人正在积极应对劳动力危机和物价上涨带来的挑战。事实上，60%的受访者表示，由于通货膨胀，他们减少了外出就餐的次数，或选择价格较低的餐厅，又或者从商店购买即食产品等。根据调查结果显示，餐厅顾客通常对价格非常敏感，一般情况下，如果菜品增加2到3美元就足以使许多消费者不想在餐厅就餐。我们认为，如果将少部分费用（客人通常能接受）纳入菜单价格，客人的抵触可能会降低一些。这需要进一步进行市场研究，以确定找到客人最能接受的方式。并且，餐厅管理者也需要创新业务模式，以简化餐厅运营，降低成本，而不仅仅是依靠客人提高收入。当去餐厅用餐时，客人会优先选择那些具有丰富的数字化工具和功能的餐厅（图7）。因为他们重视如何获取餐厅的信息，如营业时间、地点、菜单和菜品营养。他们还重视其他一些功能，比如预订、下单和跟踪订单、开发票和支付小费等。此外，与酒店一样，餐厅客人也需要企业配备快速、安全的Wi-Fi。因为当下很多客人的时间被压缩，他们会想尽办法通过技术满足自己快速用餐的需求。此外，我们很高兴地看到，今年客人对语音订餐的需求从去年的27%上升到了40%。当被问及，无论是堂食还是外卖，他们是否愿意为技术服务支付额外费用时，35%的人回答说不愿意。不过，65%的人表示他们愿意支付总支出的1%-5%的额外费用。这一发现表明，餐厅管理者有机会在客人方面获取更多收入，但如果他们选择这样做，就需要找到一种有效合理且透明的方式。就像前文所述，客人越来越厌倦餐厅让他们支付额外的各种费用，以及向服务员支付更多小费，甚至在某些情况下还要向厨房工作人员支付小费的压力。图7：外出就餐时，以下技术/应用在选择一家餐厅时有多重要？40GPSSSTUeqqq%可靠安全的Wi-FI便利的在线预订预览菜单和菜品营养的能力能够跟踪订单状态通过移动设备支付的能力能够通过移动设备点单餐厅有移动应用程序能够在餐桌上通过技术点单线上小费选项带有菜单的数字标牌语音下单餐桌上有服务呼叫按钮（百分比代表那些认为技术非常重要或比较重要的受访者。）尽管技术进步很快，但客人仍然关心结算会需要多长时间。49%的受访者表示，他们更喜欢将信用卡或借记卡交给服务员，而不是通过其他方式完成付款，如手机扫码支付或使用餐桌上的设备支付（图8）。消费者改变行为习惯可能会很慢。但如果服务员向客人解释付款方式可能会对其有所帮助，这样客人就会接受一些更新、更快捷的方式，并会加快餐厅运营效率，容纳更多客人，从而提高收入。图8：在全服务餐厅买单时，你更喜欢以下哪种方式？2%其他（如现金支付）5%扫码支付49%银行卡支付15%数字钱包支付29%使用桌上设备支付（如平板电脑）对于外卖或店外消费的客人来说，他们选择餐厅的原因基本上反映了就餐体验的结果（图9）。这些原因可以归纳为服务便捷、易下单和省时间。这也给了餐厅经营者一个明确的信息：让客人的购买体验尽可能的方便快捷，那么企业收入也会随之而来。图9：当你点餐时，以下技术/应用在选择餐厅时有多重要？59acehipuw%易于在线点单能够预览菜单和菜品营养能够跟踪订单状态能够通过移动设备点单这家餐厅提供驾车外卖窗口通过移动设备支付的能力餐厅有移动应用程序餐厅提供临街自提服务餐厅提供外卖服务（百分比代表将技术视为比较或非常重要的受访者。）自动化和人工智能技术能够改善餐厅客人体验的潜力得到了强烈认可。受访者在驾车外卖窗口的偏好(图10)表明，62%的驾车取餐客人更喜欢使用手机、聊天机器人、语音点餐，或者只要他们的订单准确，对使用的工具就没有偏好。图10：在有驾车外卖窗口的餐厅点餐时，你更喜欢使用以下哪种下单方式?29%78%餐厅员工点餐聊天机器人点餐语音订购只要能下单准确，就没有特别偏好餐厅APP绝大多数受访者表示，他们更喜欢直接从餐厅点餐，而不是通过第三方外卖平台点餐（图11）。其原因包括信任感、食品质量、准确性和低价格。另外，还包括餐厅的会员忠诚度计划、订单历史和积分奖励。事实上，表示对直接点单更加满意的受访者是使用第三方外卖平台的两倍多。尽管如此，我们的调查结果也显示，第三方外卖平台由于其便利性、多样性（即能够提供各种美食）、其自身的会员忠诚度计划以及营销和促销活动的增加，持续受到用户的欢迎。并且，客人喜欢使用第三方外卖平台的原因之一还在于，他们可以通过一个应用程序从多家餐厅点单，同时可以跟踪订单配送状态。图11：当你点外卖时，你更喜欢选择使用哪种方式？71%无特别偏好从第三方外卖平台点单直接从餐厅点单与关于客人对外卖偏好的数据形成鲜明对比的是，当我们询问受访者他们使用过的应用程序时（图12），与品牌餐厅APP相比，他们对外卖APP以及餐厅点评平台更感兴趣。这表明，餐厅运营者在营销以及展示餐厅APP方面，还有很多工作要做，以持续吸引用户下载和使用。而在这一领域取得成功的品牌通常都有强大的会员忠诚度计划，其能够推动客户使用最先进的应用程序，该应用程序可以与营销触点、客户关系管理以及数据分析系统无缝集成。图12：您使用过以下哪些移动应用程序？57%外卖平台57%餐厅点评平台41%餐厅品牌APP05客户对酒店对客技术的偏好和态度我们请受访者在选择酒店时，对影响其选择的与技术相关的便利设施、服务和功能进行排名(图13)。Wi-Fi继续高居榜首。在某些方面，这是令人惊讶的。因为互联网应用在过去十年中已经非常普及，现在却仍然是客人最关注的问题。这表明，客人在入住酒店期间，仍然在不断遇到相关问题带来的困扰。为了吸引和适应当下爱好高科技的旅行者以及偏好数字化技术的消费者，酒店必须要投资更加安全可靠以及快速的Wi-Fi，并提供相关服务。对于今天的客人来说，Wi-Fi就像电和水一样，是一种预期中应有的公用设施。我们通常不会听到客人在入住期间抱怨电线管和管道的问题，而Wi-Fi也应是如此。现在应该是彻底解决这个问题的时候了。我们认为，对客人来说，最重要的技术优先事项是：1）便利性。2）通过线上工具获取信息（例如手机APP、自助机、数字标牌、非接触式支付、数字小费）使他们能快速满足需求并完成交易。3）推送给他们与预订相关的个性化信息（如短信、电子邮件和推送通知）。4)消费者在家里和工作场所都会使用到的技术和数字设施(例如，Wi-Fi、智能电视、工作空间、电源插座、照明等)。5）自助选择（即服务方式的选择、房间的选择等）。当被问及是否愿意为酒店技术支付额外费用时，25%的受访者表示不愿意。然而，75%的受访者表示愿意支付至少在房价1%-5%之间的额外费用。这表明，酒店管理者有机会向客人收取更多费用，而关键点在于如何做到这一点。技术有助于提高客人忠诚度。近四分之三的受访者表示，当他们的技术需求得到满足时，他们非常有意愿再次入住酒店（或以同一品牌运营的酒店）。图13：在选择一家酒店时，以下技术/应用有多重要？（百分比代表认为技术非常重要或比较重要的受访者。）53TTWXipqt%酒店提供可靠安全的Wi-Fi酒店会在入住前发短信告知我有关预订的重要信息能够通过移动设备进行预订客房内的智能电视/流媒体内容酒店有移动APP酒店根据我的购买历史提供个性化服务显示酒店重要信息的数字标牌能够通过自助机办理入住/退房能够选择特定的客房属性能够进行非接触式支付酒店管理者在设计应用程序来服务客人时，应首先考虑移动性。移动设备通常是客人最优先使用的设备，且能够触手可及。客人最想要的功能(图14)包括搜索和预订酒店、访问重要信息、订购和满足服务、使用数字房间钥匙、给员工支付小费和付款。这些功能可以帮助客人专注处理他们的需求，并便捷、顺畅地为客人提供服务。从本质上讲，客人想要的即是便捷、授权、和智能手机的流畅服务。因此，酒店经营者应该考虑如何通过技术为客人提供服务以及自助服务。图14：当你入住酒店时，以下移动功能有多重要？（百分比代表那些认为特征非常重要或比较重要的受访者。）65eefggiiitux%能够更改现有预订/管理行程能够选择特定的房间且能够收到基于先前入住历史的建议请求服务（例如行李员）从酒店地图中选择房间接收和兑换优惠券、礼券和促销活动控制客房（例如温度、照明）使用忠诚度积分预订管理忠诚度计划手机办理入住/退房订餐服务移动支付开发票令人感到意外的是，许多客人仍然不愿意在手机上下载酒店APP（图15）。因为他们很少看到其价值，除非APP设置了一些特别的激励政策，或者有可以让他们必须要用或者节省时间的功能，他们才可能会下载。而在航空业，航空公司能够成功地让旅行者下载其APP，是因为他们通过APP，可以很方便的办理航班登记、跟踪航班状态和查看登机牌。但对于酒店来说，价值点似乎没有那么明显，不过随着酒店通过在APP中设置数字钥匙等功能，其价值正在不断增长。对于酒店经营者来说，他们需要思考的关键是如何创新APP，提供给客人一些增值服务，让他们使用的更加便利，而这是通过其他服务方式所无法提供的或效率较低的。并且，APP要有一个能吸引客人下载的“杀手锏”。此外，酒店经营者还应该考虑在APP中设置一些个性化和定制化功能。毕竟，服务是以用户体验为核心。图15：以下哪项激励或条件，会让你积极下载并使用酒店APP？28FWWbx%免费Wi-Fi接收促销优惠获得酒店的会员积分免费使用酒店设施更快的服务和更好的便利性基于我的偏好和位置，接收定制消息酒店客人越来越精通并乐于使用技术应用（图16）。超过51%的受访者表示，如果可以的话，他们会在入住期间使用技术工具（移动登记、移动房间钥匙、聊天机器人和房间语音助手）。话外之意是，技术的安全性和隐私性一直都是人们所担心的问题。客人通常会特别询问这一问题，因为他们期待酒店能保护他们的隐私。因此，酒店经营者需要向客人明确的传达，他们正在积极采取措施保护客人数据隐私及其利益。图16：请对以下关于酒店对客服务创新技术的陈述进行评价。（百分比代表非常或比较同意以下陈述的受访者。）51Tabfi%我担心这些新技术可能会引发隐私或安全问题。我想使用我的移动设备办理入住手续。我想通过房间的语音助手控制客房设备（例如，温度、照明、电视）。我想将我的移动设备作为房间钥匙。我想使用酒店聊天机器人请求服务和提问问题。我想使用房间语音助手请求服务和提出问题。

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2023-24全球保险消费者研究十年回顾:为保险的未来铺平道路目录前言 关于全球保险消费者研究 为保险的未来铺平道路 消费者之旅 01 保险素养与学习 02 购买、所有权和理赔 人寿与健康保险 03 健康与福祉 04 压力、心理健康与社交媒体 05 退休规划 财产与意外保险 06 车载信息系统 07 嵌入式保险 全球保险消费者研究十年回顾 结论 0406083616977前言回首过去，疫情最严重的时期已经过去，我们面临着重新评估当时出现的一些流行趋势的 绝佳时机。值得注意的是，新冠疫情的影响显著加剧了数字化的进程以及对健康与福祉的高度关注。问题迫在眉睫：这些变化是持续的转变还是会随着世界逐渐恢复到疫情前的状态而终将消散的瞬时涟漪？今年也标志着全球保险消费者研究经过十年的征程迎来了巅峰。在我们庆祝10周年纪念并回顾往昔岁月时，我们仍然敏锐地认识到，保险业的未来正在由千禧一代和Z世代塑造。十年前，他们中的大多数人正处于教育的初级阶段或刚刚开始职业生涯。回溯至今，其中有三年深受疫情的影响，我们不得不思考：他们如何看待保险业的未来发展？疫情的持续影响如何塑造了他们的观点？为了寻求答案，今年的研究专注于千禧一代和Z世代，展望令人期待的未来十年。一个显著的发现是，数字化的强大推动力已经根深蒂固。见解3，在互联世界中健康生活。然而，数字化是一把双刃剑。心理健康问题与压力之间存在明显的相关性，这归因于社交媒体在我们的数字生活中无处不在。见解4，虚拟生活：诅咒还是治愈？。然而，如果谨慎加以利用，数字化将成为帮助消费者做出明智决策的有力工具。事实上，在购买过程中首要考虑的因素是“网上好评”比价格更重要。见解2，规划保险旅程。值得注意的是，这是历年全球保险消费者研究中第一次没有把“价格”列为最重要的决策因素。为了纪念这个特别时刻，我们对过去十年的消费者数据进行了建模，生成纵向见解。研究结果极具吸引力。例如，把下载健康应用程序的行为视为保险购买的一个令人信服的预测因素。我们向那些投资于健康与福祉提案的保险公司表示祝贺！此外，年轻消费者的保险素养和他们投资保险产品的倾向之间存在明显的关联性。在客户强烈追求卓越体验的格局中，投入时间与精力向消费者传授有关风险和保障价值的知识成为一种相互有益的互动途径，在情感和财务领域之间架起桥梁。见解1，解读年轻人的保险。与前一年类似，我们仍然在本报告中纳入了财产与意外险。我们深入研究汽车保险和车载信息系统领域，并扩展了不断增长的嵌入式保险类别。我们揭示了Z世代和千禧一代对附加保险的兴趣，例如在乘车共享应用程序或公共自行车和滑板车服务中添加保险，但我们发现自己正处于便捷体验与负担能力之间的交汇点。见解7便利性vs价值：平衡之举。总而言之，我们设想未来将会是一个以消费者体验为主导的时代，它阐明了最有效的销售策略：投资于增强他们的知识、健康和品牌亲和力的产品和服务。其余的就交由他们来决定，因为他们是与自身最佳利益相一致的决策的缔造者。满怀热切的期盼，我们期待着令人兴奋的崭新的十年的到来。我们谨向您-我们的忠实读者，致以衷心的感谢，感谢您在过去十年对我们一如既往的支持。贾娜，利马公司首席执行官今年的研究专注于千禧一代和 Z 世代，展望令人 期待的未来十年利马2023-24年全球保险消费者研究54澳大利亚 -501加拿大 -502墨西哥-503法国 -505意大利 -504西班牙 -504爱尔兰 -503瑞典 -502中国香港 -504中国 -1007日本 -502台湾 -500马来西亚 -502印度尼西亚 -504新加坡 -502印度 -1003智利-503利马全球保险消费者研究是一项有关消费者对待保险的态度的长期全球调研。多年来，它深入洞悉有关保险热门话题的主要消费者趋势，涉及数据隐私、心理和身体健康、健康应用程序、人工智能、嵌入式保险和新冠疫情等。在第10份年度报告中，我们呈现了7个关于消费者旅程的见解，从人寿与健康险到财产与意外险。这份具有里程碑意义的年度报告特别关注Z世代和千禧一代，下一代保单持有人，调查了他们对于保险保障的态度和看法。我们的研究方法 全球保险消费者研究以来自全球22个主要保险市场的12,563名消费者进行的在线调查得到的反馈为基础。实地调研是由我们的市场研究合作伙伴Dynata于2023年4月开展的。根据全国人口统计各项指标（年龄、性别和地区），每个市场的样本和研究方法旨在代表保险消费者或潜在的保险消费者。利马公司的研究委员会对研究结果进行分析，该委员会人员构成广泛，涵盖从数据分析师到营销专家、研究人员、保险专家和独立顾问等。*细分是根据经济合作与发展组织（OECD）的每单位GDP保险支出的最新可用数据和利马市场分析而做出的。世代划分成熟型市场*成长型市场*Z 世代 1996 年后出生|18-26 岁 千禧一代 1981-96 年出生|27-42 岁 关于全球保险消费者研究利马2023-24年全球保险消费者研究南非-502德国 -501英国 -501美国 -1004韩国 -50476利马2023-24年全球保险消费者研究为保险的未来铺平道路为保险的未来铺平道路 有人可能会对保险业的未来前景与其目标市场的年轻一代息息相关持有异议。千禧一代已经到了获得资产和责任的年龄，这使他们成为保险市场主要的潜在客户。但是，如果千禧一代代表现在，那么Z世代就代表未来。今年的调查重点关注这两代人，因为他们的态度和信念将塑造未来成功保险公司的应对策略。千禧一代是伴随着互联网的发展而成长起来的，他们一直是社交媒体热情和自信的拥护者。而Z世代从未有过不同时代的经历。他们面对数字技术的自在和熟悉程度使其有别于以往的世代这种技能既带来了机遇，也伴随着挑战。数字技术对保险公司来说是福也是祸。它提供了与年轻一代互动的新途径，但由于负面反馈在网上传播的速度非常快，它可能会放大客户服务不佳对声誉的影响。对于年轻一代的客户来说，数字灵活性赋予他们获得各种建议和信息来源的能力。他们非常乐意在网上分享信息。但不利之处是他们在网上接触的信息并不一定都准确无误。他们有可能受到那些既没有资格也没有能力就财务问题发表意见的人影响。也许最有害的是社交媒体许多年轻的用户所感受到的压力这些压力可能会对他们的心理健康产生有害影响。因此，正如我们将在本年度报告中看到的那样，数字世界可以说是一把双刃剑。但它不容被忽视。89THEME 1 XXXXXX关键性发现:Z 世代和千禧一代对他们对不同保险产品的知识了解充满信心。超过一半的人声称对主要的金融和保险产品有很好的 了解。保险素养平均得分为 5.87 分，满分为 10 分。来自日本、爱尔兰和英国的受访者得分最高，而来自印度、印度尼西亚和马来西亚的受访者得分垫底。年轻的保险消费者更有信心投保，但与年长的同类消费者相比，保险素养得分较低，因此，有必要努力提高年轻消费者的保险知识。01利马2023-24年全球保险消费者研究保险素养与学习 11利马2023-24年全球保险消费者研究见解 1 解读年轻人的保险“知之为知之，不知为不知，是知也。”孔子的这一言论具有永恒的现实意义。我们的小测验涉及到他的这种思想。与往年一样，我们要求受访者对他们对一系列金融产品知识的了解进行自我评估。超过一半的受访者声称对人寿与健康保险(58.9%)以及房屋与汽车保险(57.3%)有良好或非常好的了解。将这些数字放在具体情形中，人们对保险产品的认知低于对储蓄和银行业务的了解，但远高于对养老金和投资等更专业领域的了解。两代人的反应实际上差别很小。令人惊讶的是，尽管这可能没有什么理由，但Z世代对他们投资和储蓄知识的看法比千禧一代更为积极。该调查包括测试受访者保险知识的小测验，根据他们的回答，受访者得到一个保险素养评分，满分为10分。正如孔子所预言的那样，人们认为自己所了解的不一定与这项更加客观的测验结果相符。全球平均分数是5.87分。这略低于去年相同测验的平均分数6.25分。然而，去年的调查涵盖了各个年龄群体，包括那些可能预计与保险公司进行更多实际交易的老一代人。如果我们将今年的数据与2022年同代人的数据进行比较，我们会看到保险素养得分实际上比2022年的5.52分有所提升。对知识的自我认知和测试结果之间存在着十分明显的差异。这对两代人来说都是如此。虽然千禧一代和Z世代对其知识水平的自我评估大致相似，但千禧一代平均保险素养得分为6.1分，明显优于平均得分为5.45分的Z世代。77%的 Z 世代和千禧一代认为他们需要更多有关保险的教育。77%全部受访者 Z 世代千禧一代人寿与健康险58.9X.7Y.0%房屋和汽车险57.3S.4Y.5%银行业62.6a.5c.1%投资48.5P.0G.7%养老金43.6C.7C.6%储蓄69.3q.1h.2%Q:您认为您对以下各项了解多少?图 1.自称了解或非常了解产品13年轻消费者在申请保险时 更加自信保险素养与学习1312利马2023-24年全球保险消费者研究THEME 1 XXXXXX尽管许多人对自己掌握的知识有一种错误的自信，但高达77%的受访者承认他们需要更多有关保险的教育。那些认识到需要进一步接受保险教育的受访者被问及如何最好地满足他们对知识的渴望。即使在数字世代中，也明显存在对各种培训渠道的需求，特别是对人情味的需求仍然存在。然而，超过40%的人会青睐某种形式的在线内容。对于保险公司来说，将教育交由亲朋好友相比，这种方式让他们有机会更好地控制信息传达。风险在于，年轻消费者在网上看到的并非都是有见地的评论。保险公司需要确保他们的数字声音能够在喧嚣的网络环境中被听到。图 6.自称需要接受有关保险的额外教育图 5.自我认知良好或非常好的受访者的保险素养得分分布情况图 4.按市场划分的受访者自称对人寿与健康保险以及财产与意外保险有良好或非常好的了解图 7.了解更多保险知识的理想方式5.68储蓄5.27养老金5.42投资5.64银行业5.61房屋和汽车保险5.47人寿与健康保险印度尼西亚印度中国意大利南非新加坡马来西亚中国香港墨西哥全球平均值德国法国加拿大西班牙美国智利中国台湾韩国爱尔兰英国澳大利亚瑞典日本84.6.9q.6q.0e.1d.7d.6c.0b.0W.6V.0S.0S.0R.9R.2Q.8P.3H.8H.5H.0D.8.56.3%按保险素养得分划分的对保险知识“非常了解”和“了解”您认为您对以下各项了解多少？您认为了解更多保险知识的理想方式是什么？您认为是否需要更多 有关保险知识的教育？当我们从市场层面审视结果时，也会看到出现明显的差异。显而易见，保险素养得分最高的市场与那些声称最了解保险的市场之间存在很少的相关性。恰恰相反，虽然日本在保险素养得分排行榜上名列前茅，但受访者对于其对保险了解程度的看法非常保守。23.1v.9%否是利马2023-24年全球保险消费者研究与保险顾问或代理人进行一对一通话参加在线课程通过信任的朋友或家人观看保险公司的视频内容阅读宣传册或印刷材料电子邮件通讯通过社交媒体平台通过在线论坛平均得分6.71 4.94非常好 充分了解84.66.3%按市场划分的保险素养平均得分1514图 2.按市场划分的保险素养得分图 3.按市场划分的自称对人寿与健康保险和财产与意外保险有良好或非常好的了解保险素养与学习日本爱尔兰英国瑞典加拿大澳大利亚 德国意大利美国台湾韩国6.716.706.426.326.296.276.256.236.166.146.03西班牙中国香港南非墨西哥智利新加坡中国法国马来西亚印尼印度5.925.835.765.565.565.495.465.445.365.244.94印尼印度中国意大利南非新加坡马来西亚 中国香港墨西哥德国法国84.6.9q.7q.0e.1d.7d.6c.0b.0V.0S.0%加拿大西班牙美国智利台湾韩国爱尔兰英国澳大利亚瑞典日本53.0R.9R.2Q.8P.3H.9H.5H.0D.8.56.302关键性发现:Z 世代和千禧一代在购买保险时会重视朋友和家人的意见。但随着许多人也会查看在线评论，他们的影响范围变得广泛。正面的在线评论是购买保险时的首要考虑因素，尤其是在年 轻人中。随着年龄的增长，价格成为首要考虑因素。投保过程中的客户服务和提供的信息质量在年轻一代中得分很高。复杂的投保流程仍然令人烦恼。尽管年轻一代可以通过数字媒体获得丰富的信息资源，但大约 45%的人仍坚持相同的保单并进行续保。利马2023-24年全球保险消费者研究17购买、所有权和理赔当大多数人想到“零售疗法”时，他们想到的并不是购买保险。这类产品很少能激起人们的兴奋感或拥有的自豪感。然而，近85%的调查参与者拥有至少一种财产与意外险产品，近80%的人拥有一张人寿与健康险保单。有如此多更加令人兴奋的产品和服务可以吸引我们的数字世代人群，无论保险多么值得推荐，是什么促使他们购买保险呢？我们的调查旨在找到答案。我们询问受访者关于他们最近一次购买财产与意外保险以及人寿与健康保险产品的经历。我们询问他们是什么促使他们做出购买决策的；他们是如何获取建议和信息的，以及影响他们选择保险公司的因素。#1购买过程中的首要考 虑因素是“网上好评”比价格更重要。65.1%汽车保险49.3%房屋保险25.3%旅行保险22.1%手机保险15.6%无15.1%宠物保险43.1%私人健康保险37.6%健康相关保险35.7%与死亡有关的保险27.2%意外身故和伤残保险20.3%无19.3%储蓄型保险您拥有以下哪些类型的个人保险（财产与意外险）？您拥有以下哪些类型的个人健康或人寿保险？图 8.个人及人寿与健康保险拥有情况图 9.最近一次购买财产与意外保险及人寿与健康保险的触发因素（不包括强制性购买）购买触发因素我们的询问很快打消了年轻人对保险有温暖而模糊的概念的这种想法。最近一次财产与意外险产品购买中有三分之二，人寿与健康保险中有近五分之二都是强制性的。这可能是因为法律要求而购买保险-例如汽车保险，或者可能需要作为另一项交易的条件，例如与抵押贷款一起购买房屋或人寿保险。当谈到自主购买保险时，有趣的是，对于这些年龄段的人来说，经过时间考验的家人和朋友的推荐是这些年龄群体中购买财产与意外保险及人寿与健康保险的最主要的单一触发因素。此外，当我们审视不同世代群体的回应时，我们发现Z世代比千禧一代更有可能受到家人和朋友的影响。然而，数字媒体的影响也不容忽视。社交媒体(15.5%)以及在线或电视广告(15.1%)是重要的购买触发因素，尤其是财产与意外保险产品，它们对于Z世代的影响力明显高于千禧一代。财务顾问在产生人寿与健康保险购买方面继续发挥着重要作用，但在财产与意外保险市场的影响力明显较小。购买、所有权和理赔利马2023-24年全球保险消费者研究当初是什么导致您最近一次购买保险产品？家人/朋友的推荐没什么特别的社交媒体一则在线或电视广告一封电子邮件一通电话我的金融顾问保险公司给我的专属信函一本宣传册其他不知道/不记得了我的雇主短信或WhatsApp消息网红影响人寿与健康险财产与意外险0.0%5.0 .0.0%.0.00.05.0%见解 2 规划保险之旅1918利马2023-24年全球保险消费者研究购买、所有权和理赔建议和信息来源家人和朋友在提供建议和信息方面对购买旅程的下一阶段仍然会产生重要影响（财产与意外保险为34%；人寿与健康保险为33%）。受访者回应汇总表明，消费者更有可能向保险代理人或财务顾问寻求专业建议（财产与意外保险为43%；人寿与健康保险为65%），但正如我们将在下文看到的那样，存在代际差异。此外，相当比例的受访者在网上搜寻信息进行研究（财产与意外保险为37%；人寿与健康保险为27%）。在我们审视他们寻求建议的关键来源时，我们看到了世代悖论。Z世代受访者可以说是数字素养最高的一代，而与千禧一代相比，他们却不太倾向于进行网上研究。同样，Z世代寻求专业建议的可能性也低于千禧一代。图 10.购买财产与意外保险以及人寿与健康保险的建议来源 图 11.按世代划分的建议来源在您最近一次购买产品之前，您寻求了谁的建议？保险代理人或理财顾问朋友/同事/家庭成员在网上进行了研究独立理财顾问保险公司提供的宣传册或信息虚拟助手（聊天机器人）雇主无/没有寻求建议不知道/不记得了其他0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.0E.0P.0%在您最近一次购买保险产品之前，您寻求了谁的建议？按世代划分的排名前三的购买建议来源朋友/同事/家庭成员在网上进行了研究保险代理人或理财顾问Z世代财产与意外保险人寿与健康保险Z世代千禧一代千禧一代41.20.88.80.25.08.5%.0.89.0E.9.4g.3%财产与意外险人寿与健康险2021购买、所有权和理赔保险公司选择我们现在已经对年轻消费者如何收集建议和信息有所了解，但他们究竟在寻找什么？是什么吸引他们选择潜在的保险公司？我们的调查参与者被问及在选择保险公司时哪些特点对他们来说最重要。令人惊讶的是，对于数字世代来说，网上好评与价格一样重要-对于Z世代受访者来说-网上好评超过价格。这一事实强调了通过提供优质客户服务可以获得回报，反之，未能达到期望则要受到处罚。客户体验可以通过网络快速而广泛地传播这对保险公司来说是一把双刃剑！这似乎表明，对于这两个世代来说，在环境、社会和治理问题上采取行动而获得的声誉并不是他们购买决策的重要影响因素。这不应被解读为这些事项不重要的迹象。这很可能反映了客观判断保险公司的竞争优势存在实际困难。受访者似乎被知名品牌所吸引，但对从新近进入市场的新兴在线公司购买产品的可能性持开放态度。如果新的线上公司具有更便宜或更方便的竞争优势，超过50%的人愿意不理会品牌声誉。一些新的线上保险公司最近进入了市场。您愿意从这样的公司购买保险吗？Q:如果为您自己购买一款新的保险产品，在购买流程中以下哪一项对您来说最重要？图 12.购买过程中最重要的因素图 13.仅在线上销售的品牌购买 利马2023-24年全球保险消费者研究Z 世代和千禧一代重视亲朋好友的意见快速购买流程快速理赔流程价格网上好评知名品牌名称多样化的产品系列有关环境、社会和治理的正面行动11.2%5.2!.8(.3.9%9.9%5.7%8.2%8.5&.5$.1.7%9.5%3.4%Z 世代千禧一代50.5 .6.9.0%是，如果更便宜/更方便否，更喜欢去分支机构否，更喜欢知名品牌没有偏好/不知道 Z 世代千禧一代Z 世代千禧一代Z 世代千禧一代Z 世代千禧一代Z 世代千禧一代Z 世代千禧一代2223购买、所有权和理赔购买后 从此高枕无忧？正如我们经常提到的那样，购买保险不会激发兴奋感。一旦购买，它就被静静地放在那里，并且很大程度上不会被注意到，直到或除非不幸的那一天到来。因此，购买过程是一个可以留下深刻印象的难得机会。为了测试行业表现，我们要求那些在过去两年内购买过保险的参与者对该流程的各个方面给予星级评价（满分5星）。从结果来看，行业表现出色这要么是事实，要么就是年轻人的评价极为慷慨！乍一看，对他们的体验最不满意的是日本消费者。以客户服务为例，只有16%的受访者在财产与意外险体验方面给予5星评价，不到19%的受访者在人寿与健康保险方面给予5星评价。然而，4星评价在所有市场中都与平均水平相当。这一点被怀疑文化差异在其中发挥了一定作用。承诺时间研究已经完成，选择已经做出，那么在投保完成之前有多少注意力放在保单文件上呢？我们询问受访者他们在多大程度上阅读详细内容。各世代做出的反应没有明显差异，但来自不同市场的反应却存在巨大差异。到目前为止，印度尼西亚消费者最认真，48.2%的人声称详细阅读了文件。紧随其后的是中国消费者，38.9%的人声称阅读了细则。法国消费者明显处于最轻松的一端。22.2%的人毫不犹豫地就签字了，只有12.2%的人详细检查了文件。有点令人意外的是，日本消费者对细节表现出类似程度的不感兴趣。19.4%的人不加思索地就签署了文件，只有11.8%-这一比例甚至低于法国消费者-查看了详细内容。图 15.按市场划分的签署前对保单文件/合同的关注度澳大利亚加拿大智利中国法国德国中国香港印度印度尼西亚爱尔兰意大利日本马来西亚墨西哥新加坡南非韩国西班牙瑞典台湾英国美国您在签字前通常会阅读保险合同/保单中的多少内容？100.0.0.0.0 .0%0.0%我仔细审核我只看了费用和概要我看了保单文件的大部分内容我直接签字我只看了费用和概要33.8%我看了保单文件的大部分内容我直接签字我仔细审核31.6 .5.2%图 14.签署前对保单文件/合同的关注度财产与意外保险4*5*客户服务39.9A.3%投保申请花费时间37.79.8%清楚我的数据如何被使用36.26.0%投保申请处理时长37.97.1%投保难易程度35.94.4%所提供信息的质量37.9B.9%人寿与健康保险 4*5*客户服务39.59.4%投保申请花费时间38.26.1%清楚我的数据如何被使用37.26.7%投保申请处理时长38.85.4%投保难易程度37.35.7%所提供信息的质量36.2C.3%图 16.对最近一次购买的星级评价请评价最近一次购买产品的体验的以下方面，满分为 5 星利马2023-24年全球保险消费者研究2524客户沟通保险公司面临的挑战是在这一充满前景的开端基础上再接再厉，打造客户的品牌忠诚度。一种方式是通过定期沟通。但这也可能是一把双刃剑过于频繁地接触客户或提供不需要的信息可能会引起不满，而不是感激。本调查寻求哪些类型的内容会令人感兴趣的建议。Z世代似乎比千禧一代更愿易接受有教育作用的内容。但很明显，那些可能会带来一些经济利益的沟通最能激发人们的兴趣理财技巧以及折扣和优惠信息等。人们对上海品茶的兴趣相对较低。那些表示有兴趣接收更多有关任何主题信息的人还被问及他们偏好的传达方式。也许会令人惊讶，对于这些关注数字技术的世代来说，最受青睐的选择是相对古老的电子邮件。这也许印证了电子邮件可能仍然是传递详细内容的最佳媒介。理赔处理理赔的方式为保险公司与客户巩固关系提供了机会。同样重要的是，令人满意的理赔专员是潜在的业务大使，正如我们所看到的那样，个人推荐具有重大影响力。当然，如果理赔具有一定的投机性或者严格来说根据保单条件不在保障范围内，这也可能成为潜在的冲突点。然而，保险公司采取的任何措施，使理赔流程尽可能用户友好，都将赢得客户的赞赏。参与者被要求表明在有需要时他们首选的理赔申请方式。在线和数字渠道最受欢迎，但更传统的方法，例如分支机构或电话，仍然拥有大量支持者。如果将较年长世代的偏好也纳入进来，人们认为偏好的分布会更加均衡。这凸显了继续提供多种渠道选择来满足不同客户群需求的重要性。续保对于可续保的保单，投保人的行为可被视为客户满意度的指标。我们的调查显示，存在相当高的满意度或纯粹的惰性迹象。尽管年轻一代可以通过数字媒体获得大量信息。但大约45%的人会继续续保相同的保单，只有17%的人会考虑其他保险公司的产品。在为保单续保时，您通常会做什么？45.40.2.8%7.6%续保相同的保单考虑我目前的保险公司提供的其他产品考虑其他保险公司的产品我从没有续保/我不知道图 20.续保图 18.保险公司内容传播渠道图 19.首选理赔渠道 图 17.受访者希望从保险公司获得的内容类型和频率利马2023-24年全球保险消费者研究26.5%网上理赔申请表16.3%使用应用程序13.6%在保险公司的分支机构11.9.3%通过电话通过电子邮件8.9%通过代理人4.0%3.4%2.7%1.5%通过聊天机器人通过短信通过社交媒体其他如果未来您需要进行保险理赔，您首选的方式会是什么？购买、所有权和理赔愿意接收更多对目前的沟通感到满意希望接收更少不感兴趣产品Z 世代35.2A.4.3%8.2%千禧一代30.7B.0.6.7%生活方式Z 世代35.38.8.6%8.3%千禧一代28.2B.0.0.9%理财技巧Z 世代43.45.7.9%7.1%千禧一代38.17.5.6.8折扣与优惠Z 世代49.43.0.8%5.8%千禧一代49.75.2%9.5%5.7%上海品茶Z 世代27.06.9#.0.1%千禧一代23.29.8 .2.7%您有兴趣按什么样的频率从您的保险公司那里接收以下哪些类型的内容？产品生活方式理财技巧折扣与优惠上海品茶您想通过什么方式从您的保险公司那里接收信息80.0.0.0 .0%0.0%通过电子邮件使用应用程序通过社交媒体通过邮寄通过电话通过短信或WhatsApp/微信2627THEME 1 XXXXXX03关键性发现:近 70%(69.9%)的千禧一代和 Z 世代报告拥有健康应用程序或有兴趣获得一款。保费折扣是与保险公司共享可穿戴设备健康数据最有吸引力的奖励。其次是为家人和朋友提供的免费保险，紧随其后的是零售折扣/礼品卡。72.8%的受访者表示，如果保险公司可以获取他们的健康记录，他们愿意从保险公司那里了解他们患某些疾病（如癌症、糖尿病或心脏病）的风险。利马2023-24年全球保险消费者研究健康与福祉29完全不重要不太重要一般非常重要/重要澳大利亚3.4.2(.5H.9%加拿大2.6.9!.5W.0%智利1.2%5.6.7.5%中国1.0%1.3%5.8.0%法国2.8#.2 .4S.7%德国5.2.0#.6T.3%中国香港4.6.7&.6W.1%印度1.1%9.4%9.8y.8%印度尼西亚0.8%5.6.4t.2%爱尔兰2.0.9$.9P.3%意大利2.6$.21.0B.3%日本12.0I.8.3!.9%马来西亚1.8.7.9W.6%墨西哥0.2%4.8%6.8.3%新加坡1.6.7%.9S.8%南非1.8.2.7s.3%韩国4.0.9.0U.2%西班牙0.8%9.5.1s.6%瑞典8.0.3%.9R.8%台湾4.8%9.6.0s.6%英国2.8.1%.9D.1%美国3.4.5 .9X.2%在动荡的全球疫情中，人们寻求科技的慰藉，以弥合因封锁和保持社交距离措施而在个人和职业生活中出现的裂痕。在这些不确定的时期，随着技术的采用激增，出现了一个显著趋势，其中之一就是健康应用程序和可穿戴设备的利用率增加。这种行为转变对人寿保险公司具有重要意义，为其揭示了一个全新途径，以吸引客户、与客户保持互动和保留客户，同时改善保单持有人的健康和福祉。如今，随着疫情逐渐成为大多数人的遥远记忆，我们看到人寿保险公司对健康和福祉领域的兴趣与日俱增。保险公司继续推出自己的健康计划，与主要健康行业参与者合作，投资以健康为基础的初创企业。例如，美国保险公司JohnHancock最近公布了与URA的合作，一家开发智能戒指的芬兰公司，可提供个性化的健康信息、活动见解和日常指导。通过该合作，拥有Oura戒指和有效Oura会员资格的客户可以轻松加入Vitality计划。这样做，他们可以解锁一系列奖励，重视健康的睡眠模式并参与正念练习，包括冥想和呼吸练习。这种合作旨在赋能人们采取积极主动的措施来提高他们的整体健康，同时从他们全身心投入健康习惯中获益。尽管这些发展正在重塑行业，但问题仍然是Z世代和千禧一代是否会被这一主张所吸引，保险公司迄今为止已在这一主张上投入了大量资金。年轻人关心健康吗？在过去4年间，我们一直在询问千禧一代和Z世代健康生活在他们的生活中扮演多重要的角色。他们的回应是什么？确实很重要。同样，超过60%的受访者告诉我们，健康生活发挥着“很大”或“非常大”的作用，中国(92%)、墨西哥(88.3%)和智利(82.5%)的消费者今年认为健康生活最重要。我们的调查结果中有一个奇特的异常值出现在日本。尽管拥有全球最长的寿命预期，但近一半的日本受访者声称健康生活对他们来说并不是太重要（49.8%表示它起的“作用很小”）。对此的一种解释可能是，良好的饮食和营养等因素在这个国家非常普遍，当地居民会认为这些都是“正常”生活的一部分，而不会与极其健康的生活联系起来。1这是可能的，在日本等一些市场中，被视为健康的标准可能与其他国家的健康观念完全不相称，这表明我们在形成普遍的“健康生活”观念方面仍有很长的路要走。我们还应该警惕，不要对我们的正面结果过于乐观平均而言，2023年西方市场的受访者中只有不到五分之一表示健康对他们来说确实很重要这显然还有改进的空间。那么，是什么激励因素会导致越来越多的年轻人很在意保持身材呢？69.9%图 21.按市场划分的健康生活方式在生活中的重要程度1Tsugane,S.(2021).为什么日本成为世界上最长寿的国家：从食品和营养角度的的洞察.欧洲临床营养学杂志.75,pp.912-928.在线.可访问:https:/ 3 在互联世界中健康生活健康与福祉69.9%的 Z 世代和千禧一代经常使用或有兴趣使用健康应用程序。利马2023-24年全球保险消费者研究3130利马2023-24年全球保险消费者研究是什么让您动起来？在今年的全球保险消费者研究中，我们向受访者提供了九个不同的可能促进他们身体活动的激励因素，并要求他们表明所有可以促使他们变得更健康的措施。“去健身房”位居榜首，近一半(47.7%)的全球受访者表示，去健身房会给他们的健康带来益处。“定期体检”(43.4%)和“家人和朋友的鼓励”(39.2%)是受众中其它最受欢迎的促进因素。对于数字原住民世代来说，最令人鼓舞的可能就是我们的受访者认为“健康应用程序”是改善身体健康状况的第二有效方法(44.8%)。事实上，当被问及他们是否经常使用健康应用程序时，近70%的千禧一代和Z世代表示，他们要么已经在使用，要么对此很感兴趣。数据显示，拥有健康应用程序的千禧一代和Z世代之间几乎没有代际差异，两者的数量差异可以忽略不计(0.5素养得分0.5年龄2030405060700.60.40.20.0-0.2-0.4-0.6知识=销售，制胜方程式保险素养得分被证明是一个有用的预测因素，特别是对于年轻消费者来说更是如此。该得分源自全球保险消费者研究调查，是准确预测销售结果的一个关键组成部分。数据表明，保险素养显著提高了在各种情境下的模型准确性，这意味着洞察客户对保险事务的了解可能与人口统计、财务、技术或健康相关数据具有同等甚至更大的重要性。进一步探究保险素养揭示了一种有趣的模式，值得仔细审视和进行战略考虑。年龄、购买倾向和保险素养的交叉参照突显出一种相互关联的反向关系。对于20至40岁的群体来说，较高的保险素养水平与较高的购买倾向相关。数据表明，年轻、见多识广的消费者正在做出更为深思熟虑的购买选择。0.050.100.150.300.200.100.20保险素养得分主导预测重要性年龄居住状态区域类型健康应用程序锻炼工作状态收入可穿戴设备孩子行业步数饮食收入来源财务决策婚姻状态教育睡眠健康生活吸烟有风险性别素养得分居住状态年龄健康应用程序区域类型工作状态锻炼收入可穿戴设备步数行业孩子教育饮食婚姻状态财务决策收入来源睡眠健康生活吸烟有风险性别0.00.0图 39.第十份全球保险消费者研究（2023 年）图 40.第九份全球保险消费者研究（2022 年）平均年龄 SHAP 值最佳拟合*平均值（SHAP值）第十份全球保险消费者研究：2023年基准加全部第十份全球保险消费者研究：2023年基准加全部及素养7475利马2023-24年全球保险消费者研究全球保险消费者研究十年回顾展望未来我们该何去何从？总结对过去十年的回顾，我们可以看到几个关键主题，指引着我们走向一个充满适应性、洞察力和创新的未来。新冠疫情无意中，却不出所料地成为了变革的决定性时刻。同样，2021年购买行为的深刻转变也不容忽视。综合起来，这些变量促使我们在应对后封锁局面时不断监测消费者的变化，并迫使我们对任何长期影响保持警惕。我们就性别对保险决策影响的观察最终使我们在更大程度上认识到，产品和技术进步是消费者行为发生变革的催化剂。在疫情之前，我们的研究已经在健康应用程序的使用与购买保险的倾向之间建立了联系。然而，正如许多全球保险消费者研究读者可能记得的那样，随着疫情的冲击占据各大头条新闻，人们对良好健康和健康生活方式的意识大大提升。这种加强的意识反过来又加深了对保险价值的认识。随着使用健康应用程序变得越来越普遍，通常伴随着数字疫苗接种记录，仅仅拥有这些应用程序不再是保险购买倾向的强有力的指标。这一发展突显了保险市场的适应性和动态性。当前的挑战在于预测可能产生重大影响的潜在新发展，并找出如何有效利用它们。我们的研究强调了保险素养在塑造消费者选择方面的关键作用。我们发现了一个与年龄相关的趋势：年轻、见多识广的人更有购买保险的意识，而保险素养得分较低的人往往在人生阶段后期才开始依赖保险。这些发现引发了关于为不同年龄群体量身定制策略的潜在影响力以及继续进行保险教育的作用的一些问题。我们坚定不移地致力于倡导金融和保险素养，并通过更好地匹配客户和产品来提高客户满意度。此外，采用替代数据源开辟了了解客户偏好的新途径，鼓励我们对非传统见解保持开放态度。这些认识强化了全球保险消费者研究的重要性，现在我们模型驱动的购买行为分析也进一步加强了这一点。在快速变化的环境中，我们适应不断变化的消费者趋势的能力至关重要。我们将确保我们的研究继续成为行业了解和应对不断变化的市场动态的宝贵指南。结论在这个现代时代，保险体验不再是交易性质的-而是一次教育之旅、一种合作关系。投资于健康、福祉和客户教育不应只是一项企业战略；它应该成为承诺满足各世代不断变化的需求，他们不仅寻求保护，还寻求赋能。我们长达十年的全球保险消费者研究历程生动地描绘了保险业的前进道路，与年轻一代的愿望错综复杂地交织在一起。作为我们未来的火炬手，千禧一代和Z世代在我们的分析中占据中心舞台，引导我们对即将发生的变革的理解。很难忽视这两代人的数字天赋和独特的世界观如何塑造保险业的格局。从正处于获取资产和家庭责任交汇点的千禧一代，到数字原生Z世代，我们汲取的见解既有机遇，也有挑战。这两代人对技术的精通为有意义的互动参与提供了一个途径，技术的影响力超出了便利性，影响着消费者对保险的看法、评估和投资方式。然而，这种数字化连接也会影响心理健康，并加剧不满、压力和不安全感。在对这种变革的描述中，数字领域化身为一把双刃剑：既是诅咒又是治愈。超越价格标签经常有人提到千禧一代和Z世代对价值观有着独特的看法。他们更倾向于将资源投入到丰富和使人满足的体验上，而不是物质财富或传统的人生里程碑，如拥有住房、婚姻和初为人父母等，这标志着脱离传统愿望的范式转变。显而易见的是，对高质量体验的追求已经渗透到他们的保险购买决策中。正如我们所看到的，对于年轻世代来说，他们更看重网上好评，这只有通过积极的客户体验才能获得，是比价格更重要的考虑因素。这向保险公司传达了一个明确的信息：只提供具有竞争力的价格是不够的，与现有保单持有人和潜在客户的互动所带来的在线声誉对于吸引下一代客户至关重要。出行无忧：为我的出行保驾护航 城市出行共享应用程序的兴起-例如乘车共享服务、电动自行车和电动滑板车-不仅改变了我们在城市中出行的方式，而且还创建了行销/购买保险的新渠道。有超过一半的受访者表示，他们愿意在此类应用程序中支付小额附加费。这突显了年轻人对抵御道路危险的意识。然而，这种需求是建立在世代群体对便利性的期望之上的。这两个世代群体期望保险产品能够与他们的生活方式、预订流程和旅行计划无缝衔接。同时，负担能力仍然是一个重要基准。随着保险公司应对这种不断变化的局面，此类嵌入式保险的成功取决于是否能够满足实用性和可负担性期望的能力。健康影响购买力通过对之前的全球保险消费者研究报告收集的数据进行处理，带着一种怀旧的心情，利马的数据科学家揭示了新的发现，重新塑造了我们对保险购买趋势的理解：健康对于预测保险购买比传统的收入水平更具影响力。当然，在此期间，疫情、保险素养和健康可穿戴设备的使用等因素都对购买倾向产生了影响。然而，近年来，生活方式更健康的人更倾向于投资于保险保障。这无疑为保险公司在制定未来营销策略和获取保单持有人的客户细分时提供了需要考虑的明确的目标客户群。随着购买习惯不断变化，我们希望全球保险消费者研究将继续充当指南针，引导保险业在未来几年实现更大程度的创新和以客户为中心的方向前进。通过整合技术、优先考虑客户教育和个性化产品及服务，保险提供商可以与Z世代和千禧一代客户建立更牢固的关系，并将自己定位为保障他们财务未来的可靠的合作伙伴。7677联系我们 作为一个团队，我们诚挚邀请您提出见解，并希望听到您对这些研究成果的看法，无论您是否来自保险行业。我们欢迎您与我们联系并就这些研究发现进行探讨，我们寻求与您共同了解消费者的行为。GCS想要了解更多？欢迎查看我们的 2023-24 年全球保险消费者研究数据动态仪表板 欢迎关注我们的领英专栏或公司网站 随时了解最新保险消费者趋势和见解 了解我们的消费者基本情况，并可按市场、年龄和性别筛选所有见解。

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请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分 2023.12.14 全球新变化，消费出海新机遇全球新变化，消费出海新机遇 消费行业出海复盘分析消费行业出海复盘分析 訾猛訾猛(分析师.

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