部门：TMT北京专项组2023 iResearch Inc.汽车行业网络营销监测报告2023年22023.12 iResearch I数据说明来源：艾瑞咨询自主研究绘制。研究对象-汽车行业展示广告投放分析-汽车行业视频节目品牌赞助效果分析 数据来源：-艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库、UserTracker 多平台网民行为监测数据库-艾瑞咨询 Sponsorship Value Creator 赞助效果评估数据库-艾瑞咨询 OneMedia 新媒体监测数据库 数据统计时间：-2020.1-2023.10 重要指标说明-AdTracker广告投入指数：本报告中网络广告投入指数是AdTracker基于对中国300多家主流网络媒体品牌图形广告的日监测数据统计、对广告主在展示类广告及部分信息流广告的投入进行推算获得，不含搜索、文字链、内容营销（如短视频平台信息流广告）及部分定向类广告等其他方式的广告投放规模，并区别与媒体收入口径核算的市场规模；投入指数为预估值。-SVC综合指数：基于艾瑞最新研发的针对视频节目品牌赞助效果的研究模型。为了方便直观对比赞助效果，将多种数据源的数据进行了指数化处理，以对标节目以及数据库中节目及品牌得分均值作为基准值100，指数大于100说明赞助效果好于行业均值，指数小于100说明赞助效果低于行业均值。数据说明32023.12 iResearch I核心发现注释：投入指数*区别于广告投放费用，相关定义请参看“数据说明-重要指标说明”。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。0102汽车行业网络营销策略汽车行业对“品效销三合一”的需求更强烈，数字化营销成为主流；营销渠道、形式及内容更加丰富。公域渠道：垂类媒体、视频平台、社交媒体垂类媒体：覆盖购车“看、买、用、换”全链路，基于用户行为分析实现精准营销；优惠信息、讲解测评等丰富内容与线下体验、车圈活动相结合，提高汽车品牌营销转化效果。视频平台：KOL种草 综艺/剧集赞助提升品牌声量；品牌官方、达人及二者共创视频与直播带货结合，多种方式促进销售。社交媒体：小红书凭借“高女性用户占比、强种草分享”属性，成为汽车品牌女性内容分享主阵地。平台KOL营销注重生活化场景、利用热门话题导流、打造女性“自由、独立”相关概念并联合线下活动进行推广，以强化目标受众对品牌的价值认同、提高转化率。私域渠道汽车品牌借助公域触点拓宽其私域流量池，通过对其社群/小程序/APP的精细化运营，触达更大范围的高意向潜客，挖掘全生命周期用户价值。汽车行业网络营销趋势展示广告2023年1-10月，汽车行业广告主信心稳定，投入指数为59.3亿*，3-5月迎来投放小高峰；头部广告主投入较为谨慎，TOP15广告主中东风本田、宝马新上榜。从展示广告投入策略来看，移动、OTT渠道份额持续增长，“大尺寸”广告更受青睐，汽车之家、易车、懂车帝等垂类媒体是主要投放阵地。综艺赞助汽车行业综艺植入需求增长，前十个月共有28个品牌赞助综艺节目，其中4-8月为植入高峰期；单品牌单车型植入是常见方式，生活观察类节目仍是赞助重头。4目 录CONTENTS01汽车行业网络营销趋势分析02汽车行业网络营销策略03汽车行业价值榜单Network Marketing Trend AnalysisNetwork Marketing Strategy AnalysisValue List5汽车行业网络营销趋势分析Network Marketing Trend Analysis0162023.12 iResearch I前言2023年，在宏观经济环境改善和疫情影响消退等因素共同作用下，国内汽车消费市场展现出强劲的增长势头。汽车行业作为消费“四大金刚”之一，确保其消费市场的平稳有序增长是提振国内整体消费并推动其持续回暖的重要一环。2023年1-10月，各级政府部门密集出台相关政策，从推动汽车后市场发展、鼓励限购地区增加购车指标、延长新能源汽车购置税减免期限、发放汽车消费补贴等多方面发力，这些有针对性的政策不仅引领了汽车消费市场的快速回暖，更为经济运行稳中向好注入了强劲动力。注释：2023年汽车销量为预估值，其余年份为全年数据。来源：中国汽车工业协会、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。2576.9 2531.1 2627.5 2686.4 3000-8.2%-1.8%3.8%2.1.7 0222023e汽车销量（万辆）同比增长率（%）2019-2023年1-10月中国汽车销量及增长率2023年促进汽车消费主要政策汽车市场支持政策连续出台，有效刺激消费并保障行业稳定有序发展国家层面：多维政策驱动汽车消费市场持续复苏10月，商务部等九部门关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见：从促进汽车维修服务提质升级等七方面提出政策措施；9月，工信部等七部门汽车行业稳增长工作方案（20232024年）：鼓励限购地区增加购车指标；8月，商务部等九部门县域商业三年行动计划（2023-2025年）：继续支持新能源汽车下乡，加快农村充换电设施建设；7月，商务部等十七部门关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知、国家发展改革委关于促进汽车消费的若干措施：进一步稳定和扩大汽车消费，促进消费持续恢复；6月，财政部等三部门关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告：新能源汽车减免购置税再“续期”至2027年年底；工信部等五部门关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知：继续推动新能源汽车下乡；等。地方层面：补贴、促销活动助力汽车销量增长武汉、合肥、沈阳、郑州等城市：发放汽车消费补贴/消费券；广州：下半年额外增2万个节能车指标；绍兴：组织开展新能源汽车下乡促销活动；等。政策扶持助力消费增长，国内汽车市场持续回温72023.12 iResearch I2023.12 iResearch I98 101 112 112-14.0%3.1.9%0.0 20.1-102021.1-102022.1-102023.1-10汽车行业广告主数量（个）同比增长率（%）AdTracker-2020-2023年1-10月汽车行业整体广告主数量注释：投入指数*区别于广告投放费用，相关定义请参看“数据说明-重要指标说明”。来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。汽车行业丨投入趋势2023年汽车行业广告主信心稳定，3-5月迎来投放小高峰2023年1-10月，国内汽车行业广告主数量与去年同期持平，对比20、21年有所增长，车企对展示广告的投入信心持续恢复，全行业整体展示广告投入指数达59.3亿*。具体到月度数据来看，2023年3-5月投入指数均超过6亿，高于前十个月的均值，市场“小阳春”效应对广告主预算的增加影响明显。AdTracker-2023年1-10月汽车行业月度展示广告投入指数4.9 5.8 6.5 6.5 6.3 5.8 6.0 6.2 5.4 5.8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月展示广告投入指数（亿）2023年1-10月均值82023.12 iResearch I汽车行业丨投入主体-TOP广告主13位厂商连续两年上榜，头部广告主投入缩减较为明显来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。50.1 44.8 37.0 34.0 33.9 32.1 31.8 31.2 26.5 23.3 22.1 21.3 17.5 14.6 14.0 沃尔沃集团上汽大众汽车上汽通用广汽本田一汽轿车一汽大众东风本田东风日产比亚迪股份长城汽车吉利集团长安汽车BMW宝马一汽丰田福特汽车2023年1-10月投入指数（千万）AdTracker-2022.1-10对比2023.1-10汽车行业展示广告投入指数TOP15广告主61.5 60.0 58.1 43.1 39.1 38.7 37.1 34.0 23.5 22.8 21.7 20.6 13.8 12.6 10.2 上汽大众汽车上汽通用沃尔沃集团比亚迪股份福特汽车广汽本田一汽大众长安汽车吉利集团东风日产一汽轿车长城汽车广汽乘用一汽丰田上海汽车2022年1-10月投入指数（千万）新增新增同比行业TOP3广告主沃尔沃、上汽大众和上汽通用在2023年展示广告投入较为谨慎，同比均呈负增长；东风本田、宝马新上榜，13位厂商连续两年上榜，行业内TOP15格局较为稳定。92023.12 iResearch I2023.12 iResearch I48.6I.4H.2F.6%3.2%4.0 22.1-102023.1-10移动端PC端OTT端来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。汽车行业丨投入策略移动端、OTT端投放占比略有提高，长横幅、全屏、网幅广告是主要形式从展示广告投放策略来看，相较2022年同期，2023年1-10月汽车行业展示广告移动端、OTT端投放占比略有提高；长横幅大尺寸广告仍然是最主要的广告形式，信息流广告投入占比提升3.1%。AdTracker-2022.1-10对比2023.1-10汽车行业展示广告投放终端&广告形式30.31.4$.3$.3$.3.2%9.8.9%8.3%7.5 22.1-102023.1-10长横幅大尺寸广告全屏广告网幅广告信息流广告视频贴片广告正方形大尺寸广告品牌专区按钮广告焦点图长纵式大尺寸广告悬浮广告广告投放终端广告形式102023.12 iResearch I汽车行业丨投入策略三端头部广告形式各异，“大尺寸”更受行业青睐三端头部广告形式呈现差异性，移动端的网幅广告、PC端的长横幅大尺寸广告、OTT端的视频贴片广告分别占据TOP1；此外，全屏广告也是移动端和PC端的重要广告形式。来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。AdTracker-2022.1-10对比2023.1-10汽车行业展示广告三端主要广告形式移动端PC端OTT端123.5 83.1 74.7 186.0 61.0 9.3 23.9 网幅广告全屏广告信息流广告长横幅大尺寸广告全屏广告视频贴片广告视频贴片广告2023年1-10月展示广告投入指数（千万）136.7 94.1 59.8 193.0 60.7 13.3 20.7 网幅广告全屏广告信息流广告长横幅大尺寸广告全屏广告视频贴片广告视频贴片广告2022年1-10月展示广告投入指数（千万）112023.12 iResearch I汽车行业丨媒体选择行业展示广告聚焦汽车网站，汽车之家、易车、懂车帝是主要投放媒体从展示广告的媒体选择来看，汽车网站仍然是行业内广告主最重要的投放媒体类型；相较2022年同期，2023年1-10月微博媒体广告投入指数占比有所提高，门户网站占比降低。汽车网站广告主数量TOP媒体中，懂车帝、易车、汽车之家分列前三位。来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。AdTracker-2022.1-10对比2023.1-10汽车行业展示广告媒体选择投放媒体类型66.5h.1%7.3%8.3.3%6.7%4.9%6.1%5.5%5.1 22.1-102023.1-10汽车网站视频网站门户网站微博媒体新闻网站其他70 66 59 44 41 2023年1-10月广告主数量（个）汽车网站广告主数量TOP5媒体122023.12 iResearch I汽车行业丨展示类广告投放创意类型1）优惠活动：优惠信息 品牌/产品来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。AdTracker-2023.1-10月汽车行业展示广告创意类型展示促销优惠信息以活动时间、优惠方式、优惠力度等信息为醒目切入点，激起消费者购买欲132023.12 iResearch I汽车行业丨展示类广告投放创意类型2）产品上新：上新车型 新车信息来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。AdTracker-2023.1-10月汽车行业展示广告创意类型展示产品上新以新车价格、外观、功能等信息为触点，吸引目标消费者关注142023.12 iResearch I汽车行业丨展示类广告投放创意类型3）品牌建设：品牌个性标语 产品来源：艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库。AdTracker-2023.1-10月汽车行业展示广告创意类型展示品牌建设通过个性标语，展示产品卖点和品牌价值观152023.12 iResearch I综艺赞助丨排期汽车行业综艺植入需求强烈，单品牌单车型植入是常见合作方式2023年1-10月共有28个汽车品牌赞助综艺节目，相较去年同期有所增长，汽车行业的综艺植入需求更加强烈。从品牌节目赞助频次来看，多以单品牌单车型植入的方式进行合作。来源：艾瑞咨询 Sponsorship Value Creator 赞助效果评估数据库。31月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月32022年品牌数节目数SVC-2022-2023.1-10月首播综艺中汽车品牌赞助频次1153635221月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月23年24个23个28个，4-8月为植入高峰期28个162023.12 iResearch I综艺赞助丨节目类型&播放终端生活观察类节目仍是赞助重头，网络综艺节目占比有所提升以五十公里桃花坞-第三季为代表的生活观察类节目是汽车品牌最主要的赞助节目类型。2023年，明星竞演类节目与将社交、户外相结合的综合游戏类节目获得了对比去年更多的汽车品牌青睐，节目赞助数量有所提高。从赞助节目播放终端来看，今年前十个月，汽车品牌加大了对网络综艺节目的赞助力度。来源：艾瑞咨询 Sponsorship Value Creator 赞助效果评估数据库。53333311111 12022年全年2022.1-102023.1-10生活观察类明星竞演类综合游戏类才艺竞演类谈话/脱口秀类创意类喜剧类美食类文化类SVC-2022&2023.1-10月首播综艺中汽车品牌赞助节目类型2022年全年2022.1-102023.1-10网络平台电视平台SVC-2022&2023.1-10月首播综艺中汽车品牌赞助节目播放终端节目数，单位：个节目数，单位：个172023.12 iResearch I综艺赞助丨品牌露出形式嘉宾出行用车是赞助品牌的主要露出方式，综合游戏类节目中通过设置游戏环节全方位展示赞助汽车综合游戏类节目主要赞助节目类型中汽车品牌露出形式 节目嘉宾出行指定用车 节目为汽车设置相应游戏环节生活观察类节目、明星竞演类节目 节目嘉宾出行指定用车凯迪拉克沃尔沃东风XR-V东风标致一汽大众来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。182023.12 iResearch I综艺赞助丨综艺效果超四成汽车品牌赞助效果优异，明星竞演和综合游戏节目赞助表现更好2023年1-10月统计的28次汽车品牌综艺赞助中，共有12次汽车品牌赞助效果优于行业均值，占比达42.9%。明星竞演类节目和综合游戏类节目拥有较高的赞助价值，上榜率分别为66.7%和60.0%。其中，与凯迪拉克合作的综合游戏类节目极限挑战第九季，凭借往季节目累积了一定受众，拥有较强的休闲娱乐属性，在节目中的户外场景及游戏环节充分展示汽车外型及功能，节目赞助效果排名第一，且远超其他节目。来源：艾瑞咨询 Sponsorship Value Creator 赞助效果评估数据库。NO品牌节目节目类型SVC指数首播时间1凯迪拉克纯电LYRIQ锐歌极限挑战第九季综合游戏类1742023/4/16 2东风标致408X五十公里桃花坞第三季生活观察类1442023/5/283一汽大众揽巡乐队的夏天第三季明星竞演类1342023/8/114一汽奥迪现在就出发生活观察类1182023/8/135沃尔沃汽车极限挑战宝藏行第3季综合游戏类1162023/1/76东风XR-V一起撸串吧生活观察类1162023/7/147一汽大众揽巡乘风2023明星竞演类1142023/5/58梅赛德斯奔驰V级MPV披荆斩棘第三季明星竞演类1122023/8/259极石汽车向山海出发生活观察类1122023/8/2610沃尔沃汽车青春环游记第四季综合游戏类1092023/4/811上汽大通G90声生不息宝岛季明星竞演类1072023/3/1612蓝电汽车你好生活第四季生活观察类1032023/7/16SVC-2023.1-10月汽车品牌综艺赞助效果（100）品牌排名19汽车行业网络营销策略02Network Marketing Strategy Analysis202023.12 iResearch I汽车厂商营销观念变化营销需求升级，数字化营销成为主流，营销渠道、内容、方式更加丰富随着中国汽车市场进入存量竞争阶段，车企更加关注销量转化，对“品效销三合一”的营销方式有着更强烈的需求。此外，车企的营销策略也发生了转变，数字化营销成为了主导模式。借助数字化工具、依托互联网各类营销媒体平台进行数据整合驱动营销，车企优化了资源配置，实现了精准触达用户的目标。基于主机厂营销目标和策略的变化，车企与消费者的沟通方式同样发生改变，在沟通形式和内容上更加丰富，沟通渠道更加多元。此外，车企愈发看重与消费者的直接沟通，私域成为汽车品牌营销的重要渠道。沟通方式变化沟通方式内容更加丰富生活场景人文关怀节日活动渠道更加多元垂类平台社交平台内容平台视频平台私域渠道形式更加丰富内容营销场景营销跨界营销私域营销垂类平台社交社区泛私域营销目标品效合一品效销三合一品牌宣传线索 品牌营销品牌宣传效果营销线索 品牌宣传线索到店成交 对销量转化有更高要求营销策略广撒网精准营销看重曝光量，对象大而全，有效曝光差，转化率低以数据及技术驱动，精准触达目标用户营销目标变化营销策略变化数字化营销通过数字化工具，整合用户、营销、销售数据，实现营销效果的先验和策略指导，优化资源配置视频平台来源：艾瑞咨询自主研究绘制。汽车厂商营销观念变化212023.12 iResearch I垂类媒体营销玩法覆盖购车全链路，利用数据和内容优势实现精准营销汽车垂类媒体汇集用户看车、买车、用车等多种需求，为汽车厂商提供精准营销服务。广告营销和内容营销是垂类媒体的主要营销玩法，通过信息流、全屏、网幅广告等形式覆盖全渠道的潜在购车用户；此外，垂媒提供品牌、车型/产品、测评、讲解、线下试驾等丰富内容，帮助汽车品牌实现持续曝光，而基于用户数据的精准营销为汽车品牌的营销效果转化提供了保障。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。汽车垂类媒体营销玩法看买用换用户行为路径：广告营销APP、客户端、网站等产品矩阵中的开屏、网幅、信息流等广告，通过车型图片、价格、优惠吸引用户 示意图全屏广告网幅广告内容营销提供汽车品牌、车型/产品介绍、讲解、测评等内容示意图车型深度测评车型评分车后营销提供二手车交易服务，以及车后保养、维修、估价、金融、保险等服务 示意图二手车估价汽车保险体验营销提供线下试驾、车圈活动等营销服务示意图线下试驾活动精准营销以用户行为、偏好等数据为基础，进行内容精准分发，促进高效转化 示意图用户站内行为数据用户细分精准判断用户决策时刻实时匹配内容分发222023.12 iResearch I垂类媒体营销玩法案例汽车之家打造“汽车生活”线上 线下整合的一体化解决方案，为B、C双端提供覆盖汽车“看、买、用、换”完整路径的专业全面服务来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。与主机厂进行广告合作为主机厂/经销商提供高质量线索汽车之家基本盘汽车之家将平台服务延伸到覆盖“汽车生活”的各个方面汽车行业趋势：“电动化”、“智能化”、“网联化”汽车之家营销服务升级线上线下整合用户购车行为全路径覆盖 创作者：持续建设创作者生态，从内容、激励、工具、服务四大维度赋能创作者 用户：.作为专业且中立、客观的汽车互联网平台，为用户提供更前沿、更专业的汽车知识.针对用户对新能源汽车日益增长的兴趣及关注，推出了全新专业新能源评测IP，构建了中国新能源汽车数据和内容体系C端 主机厂、经销商：.推出“汽车之家空间站”，将战略布局从线上的流量延伸到线下的超级体验店.推出国内首个全息舱大篷车，响应政府提出的“新能源下乡”号召B端2023年汽车之家营销玩法232023.12 iResearch I垂类媒体营销玩法案例汽车之家坚持以用户为中心，丰富的内容生态建设与线上线下的闭环服务满足了用户的多元化需求2023年汽车之家to C营销策略-1大C端战略以用户为中心以创作者为本“让汽车生活更美好”来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。“以用户为中心”策略用户需求洞察内容生态构建用户体验优化个性化服务提供线上线下闭环服务用户反馈驱动迭代“以用户为中心”策略主要体现在六大方面：一场全温区真场景多视角的新能源汽车全球挑战之旅，60款热门车型、5国150天20万公里、全球 中国四温区测试场景横跨60度温区；18年实测经验沉淀，真实用车场景测试，解决更多用户新能源购车用车疑虑汽车之家整合内容、工具、服务，打造的四大内容IP丰富了汽车之家的内容生态，同时满足了用户在购车、用车等过程中的多元化需求：超级内容IP“新能源超测”超级内容IP“新能源突破计划”围绕新能源安全问题的大型硬核IP打破传统安全边界，行业首创“油电”对决，撬动新能源汽车安全评测升级，解锁行业评测新态势，带动全民新能源汽车选购消费新浪潮242023.12 iResearch I垂类媒体营销玩法案例汽车之家坚持以用户为中心，丰富的内容生态建设与线上线下的闭环服务满足了用户的多元化需求2023年汽车之家to C营销策略-2大C端战略以用户为中心以创作者为本“让汽车生活更美好”来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。“以用户为中心”策略汽车之家两大工具“之家实测”、“VR看车”不仅是决策辅助器，更是行业诊断器：“VR看车”全方位360度立体看车体验“之家实测”用体系优势再造行业测试标准，加速用户决策内容 工具驱动创新，构建壁垒赋能用户高效选买决策252023.12 iResearch I垂类媒体营销玩法案例行业领先的车型库、“帮帮购”等新玩法，为用户提供便捷的汽车消费服务体验汽车之家拥有丰富全面的车型库，新车上新及时同步，在车型详情页通过照片、视频、全景VR等多方式展示车型信息，帮助用户更深入地了解车型；另外，设置自定义车型对比和热门竞争车型对比，展示参数、口碑、外观等多维度的车型差异信息，为用户选车提供更便捷的服务。创新营销玩法“帮帮购”组织专业编辑大咖全程陪同用户看车，解决选购痛点，打造一站式购车体验。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。2023年汽车之家to C营销策略-3大C端战略以用户为中心以创作者为本“让汽车生活更美好”“以用户为中心”策略汽车之家打造多维立体、有温度的汽车服务，共创汽车生态、共享汽车生活，为用户提供便捷的汽车消费服务体验：行业领先的车型库与车型对比功能为用户线上看车选车提供参数、口碑、外观等维度的综合信息汽车之家“帮帮购”围绕“是硬核媒体，更是用户朋友”这一核心理念，凭借汽车之家的专业能力和平台优势打造之家服务心智，同时联合之家新零售为用户打造一站式购车体验，累计服务人次达10万 ，获得10亿 的传播量，以及95%以上的用户满意度车型库丰富全面，新车型上新及时更新自定义车型对比热门竞争车型对比详情页多方式展示车型信息多维度对比车型，满足用户需求262023.12 iResearch I垂类媒体营销玩法案例汽车之家坚持以创作者为本，通过工具、激励、服务等多维度赋能，助力创作者成长来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。大C端战略以用户为中心以创作者为本“让汽车生活更美好”2023年汽车之家to C营销策略-4“以创作者为本”策略流量扶持汽车之家创作者服务平台9月初完成了全面升级，全新平台实现创作者生态归一，也帮助创作者提升优质内容生产力：2023年汽车之家创作者大会创作工具高效创作数据画像流量货币粉丝互动创作者激励打造一站式创作者服务平台，通过四大类12项能力，为创作者焕新赋能创收激励创作者荣誉体系原创保护创作者成长中心创作者服务连接推出三大创作者伴飞服务，为创作者成长导航创作者服务通过两大创作者认证体系和十六大创作榜单体系的打造，帮助创作者实现影响力的多维绽放新能源加速计划导购达人计划Top合伙人计划三大重磅计划赋能创作生态272023.12 iResearch I垂类媒体营销玩法案例汽车之家借助全息技术，发挥资源优势，拓展“新能源 新零售”线下布局，赋能主机厂、经销商降本增效，助力打通下沉市场2023年汽车之家to B营销策略 汽车之家空间站的建设，灵活链接了主机厂、经销商和消费者，为用户提供看、选、买、换的一站式服务，高效获取高质量订单，赋能主机厂、经销商降本增量空间站升级：2.0版空间站发掘“新零售 二手车”的新增量模式，提供”All in One”一站式服务汽车之家空间站2.0全息智能舱2023年汽车之家未来之城新能源科技节“未来之城新能源科技节”：通过打造“未来之城”IP，建立“看新能源汽车，就来汽车之家”的品牌心智建设升级汽车之家空间站，赋能主机厂、经销商降本增效“新能源 新零售”推出移动式空间站，助力车企打通下沉市场全息舱5.0升级，将元宇宙概念和传统汽车营销进行深度融合：基于3D技术，为用户提供沉浸式体验，同时对汽车结构、性能进行讲解全车结构拆解，性能讲解 在“未来之城新能源科技节”中推出首个移动式空间站“全息舱大篷车”，助力车企提升在乡镇消费者中的心智认知和购买意愿，“让新能源汽车有效下沉”移动空间站移动空间站：是汽车之家空间站的延伸，通过自身可移动和全息属性，进一步打通车企与下沉市场消费者之间的沟通渠道来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。282023.12 iResearch I视频平台营销特征及玩法利用KOL与热播节目的粉丝/受众基础，提升汽车品牌声量；短视频与直播相结合，多种方式促进销售转化视频平台的营销玩法包括：与不同类型的KOL合作，帮助汽车品牌从多角度宣传产品性能、触达目标用户；借助长视频平台综艺/网剧的热度及嘉宾粉丝基础，助力品牌破圈，并培育消费者的品牌兴趣；通过在短视频平台发布官方或与达人合作的广告，吸引目标用户留资，同时进行私域导流；此外，直播间凭借其高互动性和优惠福利的特点，成为品牌高效获取线索、吸引用户下定的重要渠道，助力品牌实现销售转化。来源：艾瑞咨询自主研究绘制。直播间推广通过直播与消费者互动，高效获取意向用户线索：设置“预约”、“小黄车”组件，提供留资、预约试驾、下定、抽取大额券等功能品牌/经销商日常直播KOL种草从专业角度介绍产品，传递品牌卖点，解答消费者问题实操体验 产品介绍知识科普、测评图文对比种草垂类达人通过视频将汽车与多场景结合，生动展示车型特点生活出行vlog家庭用车场景摄影生活达人帮助品牌/产品提升声量短视频广告通过对品牌账号的专业定位，全方位展示产品外型、功能、价格等信息品牌账号发布达人以更生活化的场景切入产品介绍，通过视频组件、评论区置顶内容链接品牌落地页达人账号发布详细介绍产品性能，引客留资链接品牌与达人，内容共享，效果叠加，同时帮助品牌私域沉淀，高效引流高粘性用户品牌、达人共创互动式获客，促进转化品牌设置在直播间留资、下定可抽取购车券、享受购置税补贴等福利，吸引意向购车用户直播团购会借助头部主播流量及影响力，促进转化头部主播直播带货综艺/剧集赞助赞助长视频平台热播的综艺、网剧，借助综艺/网剧与品牌/车型契合的调性、广泛的受众、多场景多频次的曝光，帮助品牌/车型提升用户心智感知，培育消费者的品牌兴趣和购买意向节目/网剧赞助视频平台营销玩法292023.12 iResearch I视频平台营销案例品牌与节目理念相契合，深度融入节目展现产品性能、多元延展IP价值，助力品牌资产提升奥迪选取了与品牌调性契合的综艺现在就出发进行赞助，撬动受众情感共振。在节目内，品牌深度融入节目主线，节目自然展现产品性能，将IP内容的热度和口碑更好地沉淀为品牌势能；在节目外，奥迪充分承接流量，将新生代明星定为车型体验官，打破次元壁，推动品牌势能向Z世代扩散。同时，全平台矩阵的持续性宣发，增加了与节目观众的互动，增强了品牌与受众的情感联结。借助此次与现在就出发的合作，奥迪在认知度、喜爱度和推荐度等品牌资产上均实现了较大提升。来源：艾瑞咨询 Sponsorship Value Creator 赞助效果评估数据库，艾瑞咨询自主研究绘制。奥迪 x 腾讯视频现在就出发综艺理念与品牌调性契合“逃离都市压力，为疲惫生活充电”的节目理念与奥迪Q4e-tron的品牌调性相契合，正中渴望“反内卷”年轻人的内心呼声，有助于品牌声量的提升深度融入IP主线合作方式上，品牌内容深度融入IP主线：奥迪Q4e-tron常出现在出行场景中。通过出行途中嘉宾的对话自然带出汽车性能，强化受众心智节目中沈腾以“奥迪基本是四驱”回复嘉宾漂移要求，展现品牌特点多元延展IP价值新生代明星小剧场演绎，推动品牌向Z世代扩散全平台矩阵持续宣发抖音视频号微博汽车品牌视频平台营销案例综艺赞助64.34.1.3i.4C.87.7%认知度喜爱度推荐度未看过节目（%）看过节目（%）SVC-奥迪x现在就出发品牌资产提升情况 5.1% 9.7% 10.402023.12 iResearch I视频平台营销案例达人视频、品牌&达人共创内容，助力汽车品牌私域沉淀及高质量线索的获取来源：艾瑞咨询自主研究绘制。抖音 x 锋兰达达人视频广告 以”新手第一次驾车”为话题，吸引感兴趣的用户关注 讲解新手开车步骤时重点介绍车型主打卖点，增强消费者心智感知 评论区置顶内容链接品牌落地页，详细介绍车型信息，同时导流私域抖音 x 领克品牌&达人共创广告 品牌与达人共创视频，车型信息一目了然，有利于品牌曝光 评论区置顶内容跳转留资页面，帮助品牌获取高意向用户线索汽车品牌视频平台营销案例短视频广告312023.12 iResearch I视频平台营销案例来源：艾瑞咨询自主研究绘制。抖音 x 马自达快手 x 五菱直播团购会头部主播带货通过万元购车券及多重福利，吸引意向用户留资、下定，促进销售转化长安马自达推出“百城万人团购会”，在9月1日至10月31日期间，官方直播间持续开展“周周万元券，月月半价车活动”，活动期间在直播间留资、下定的用户可在每周日、中秋、国庆节期间参与抽取万元购车券，中秋节还可抽取49999购车基金。电商节期间，借助头部主播影响力，加之优惠的价格和优质售后服务吸引，促进意向用户下单，提升销量今年618期间，主播辛巴携手五菱在快手直播卖车，上架的五款车型优惠信息透明，享受送货上门、60天冷静期、7天无理由退换等售后服务。整场直播帮助五菱汽车成交超5000台。直播间的优惠价格、多重购车福利以及完善的售后服务吸引意向用户下定购车618 辛巴直播间售卖的五菱汽车汽车品牌视频平台营销案例直播推广322023.12 iResearch I生活社区平台典型营销玩法汽车消费市场“她力量”崛起，小红书成为汽车品牌女性内容分享主阵地近年来随着汽车消费者结构发生变化，女性车主数量及购买力双增长，“她力量”成为汽车行业重点关注的增长机会点。小红书平台基于其自身女性用户占比高、强“种草”强分享属性，成为汽车品牌与女性消费群体沟通的重要渠道。行业内品牌通过自身官方账号运营、KOL合作等方式占领潜在客户心智，以“多元占位 视觉冲击 口碑突围 情感共鸣”四位一体组合拳为新车推广及品牌形象建设保驾护航。来源：公安部、中国汽车流通协会、汽车之家、艾瑞咨询 AdTracker多平台网络广告监测数据库、公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。汽车品牌小红书平台营销特点“她力量”崛起，市场女性用户占比及消费提高显著女性驾驶人数及占比不断上升：据公安部数据，2021年全国女性驾驶人数达1.62亿，占比达33.68%，对比2020年人数提升1400万、占比提升1.25%女性购车消费比例超越男性、且购车女性呈年轻化趋势：据中国汽车流通协会数据，2020年女性购车消费比例达到22.28%，超过男性的22.00%。购车女性趋于年轻化，21-30岁的年轻女性在新购车女性中20172022五年间占比上升了14%小红书平台已成为年轻女性用户聚集地mUserTracker-2023年10月小红书用户画像：女性用户超七成，且偏好显著；35岁及以下用户占比过半，18-24岁用户数量最多74.0%TGI=167.517.6.9.9-24岁25-30岁31-35岁汽车品牌小红书平台营销策略多元占位占位女性用户关注点，联合美妆、亲子、摄影、穿搭等KOL，辐射目标人群视觉冲击高质量品牌内容（图文、视频等）展示产品外观及性能，提升吸引力口碑突围沉淀KOC、UGC等来源的口碑内容，助力品牌实现口碑突围情感共鸣营销内容贴近生活化场景，强化与女性用户群体的感性联结332023.12 iResearch I生活社区平台营销案例来源：艾瑞咨询 OneMedia 新媒体监测数据库。汽车品牌小红书平台KOL营销案例-1生活化场景贴近消费者日常，自然引出产品介绍信息；借力2023年大热的出游拍照话题，高质量内容扩大营销影响范围联合摄影、时尚穿搭等头腰部博主，发布品牌车型生活化场景推广内容 达人 单人/情侣/家庭日常主题，贴近目标消费者生活场景，氛围轻松，产品介绍自然，车型特点及展示清晰文案描述：“奇瑞OMODA 5 新世代潮跑SUV悬浮车顶，溜背造型，共同组成跨界运动风1.6T的发动机也很好的满足了我的日常需求”文案描述：“希望以后也有机会也可以开着我的上汽大众Polo Plus去好多地方 看见好多不一样的风景”借出游热潮及衍生的拍照需求，带相关话题推广产品 季节风景 汽车驾驶场景，带#北京的秋天、#春天的影像诗、#适合女生开的车等话题引流，高质量视频图文吸引关注互动文案描述：“驾驶全新第三代逍客 和喜欢的人去喜欢的地方 是我冬日的维ta命ps也可以随时随地拍出情侣大片哦”文案描述：“这次出门试驾拍照凹造型的全新 伊兰特 N Line真的太适合年轻人了，造型运动时尚，开出来又酷又飒，N Line专属前格栅、前/后保险杠，行驶在路上回头率很高而且在银杏林拍照贼出片！”文案描述：“相较于之前的家庭用车，奥迪Q6使我们在路途中可以收获更多的幸福感。”“这辆奥迪Q6采用的是quattro四驱的系统，即便是恶劣天气出门，也可以安心驾驶。”342023.12 iResearch I生活社区平台营销案例来源：艾瑞咨询 OneMedia 新媒体监测数据库。“自由、独立”等概念强化感性联结，提升女性用户对汽车品牌的价值认同感；导流线下车展/趣味主题活动，试驾体验转化意向潜客打造女性自由、独立、悦己等概念，增强情感沟通 通过增强品牌及产品相关概念的宣传，来满足女性用户群体的情感需求，强化感性联结，拉近品牌与潜客之间的心理距离结合线下活动，导流试乘试驾等体验，促进销售转化 城市 具体活动地点 品牌车型 现场活动环节及赠礼介绍，吸引目标城市用户线下打卡参与，提高营销销售转化率文案描述：“周末和男朋友到丰台找朋友聚会在西铁营万达广场偶遇广汽本田全新缤智的快闪车展”“这个夏天 拒绝蕉绿快和广汽本田全新缤智一起通透一下吧”文案描述：“好不容易放晴的天气，又来上海啦！猜猜我去了哪里？！没错！上海MINI库伯杯”“刚进场地就在门口遇到了超可爱的复古MINI整个场地划分为若干个活动区域，赢得游戏集奖章还可以领取小礼物！”文案描述：“自由与浪漫”是我永远的追求“努力工作生活的同时也要松弛有度不要在忙碌中忽略了自己的感受这是这次阿维塔520悦己品牌日带给我的最大感受”#悦己越自由文案描述：“微胖30岁飒姐开什么车*提车ootd”“也算是拥有 ABB 的人了(30 岁拥有 dream car 算晚么)奥迪 A7L 真香”文案描述：“VLOG25岁珠宝创业人的一天”#Vlog我的自律生活#女性成长#女性力量”#上汽大众#途岳#王鹤棣同款#打卡棣棣亲签副驾汽车品牌小红书平台KOL营销案例-2352023.12 iResearch I私域渠道营销特点借助公域触点拓宽私域流量池，以APP、小程序为核心运营阵地精准营销汽车行业营销模式变化多通过经销商与消费者互动厂商更看重与消费者直接沟通直营门店私域渠道以往当前汽车行业私域获客渠道及运营平台线上线下汽车垂类媒体视频/内容平台线上论坛/社区门店潜客注册线下车主活动私域获客渠道私域运营平台品牌自主权低高汽车行业私域运营主要形式汽车行业私域运营效果社区话题互动直播互动社群互动1V1服务汽车个性化装扮活动驾驶体验类活动DIY手工坊讲座线上线下更高效营销人群更精准、内容更有针对性、有效线索获取比例更高，提升转化率更广泛积淀核心忠诚用户，形成自发扩散，持续触达更广泛人群更持久通过私域运营维护更持久的服务关系，挖掘全生命周期用户价值来源：艾瑞咨询自主研究绘制。新势力车企在营销模式上的创新，让传统车企逐渐重视与消费者的直接沟通，私域运营逐渐成为汽车行业品牌的重要沟通方式。车企通过各类公域平台铺开营销触点，在提升品牌认知的同时拓宽私域流量池。汽车品牌的官方APP、小程序是其私域运营的核心阵地。车企通过视频号、公众号覆盖高意向群体，将其引流至私域后，开展线上线下各类活动以提高用户的活跃度、提升转化率；同时，通过提供多元化、定制化的产品和服务，挖掘全生命周期用户价值；此外，借忠诚用户的口碑宣传，触达更大范围的潜在客群。公众号小程序视频号企微/微信社群APP内容沟通平台内容沟通 汽车售前/售后服务平台36汽车行业价值榜单03Value List372023.12 iResearch I汽车行业用户APP喜爱榜（分量级）2023年10月汽车行业用户喜爱榜注释：榜单根据TGI（目标群体指数，偏好度）降序排名，TGI=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100；本榜单中目标群体为汽车行业用户-指统计周期内使用汽车服务类APP的月活跃用户，总体为中国移动互联网全体网民，TGI100在此榜单表示汽车行业用户对使用该APP有明显偏好，榜单统计范围不包含一级行业“汽车服务”类别下的APP。来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2023.10中国移动互联网规模1亿级以上APP汽车行业用户偏好榜序号APP名称一级行业2023.10目标用户设备数2023.10目标用户触达率目标用户TGI(万台)（%）1QQ浏览器实用工具11184.8 29.29.2 2京东电子商务11346.1 29.18.7 3百度地图旅游出行15012.6 28.77.3 4爱奇艺视频服务13012.9 28.25.3 5美团生活服务11347.6 28.04.3 6腾讯视频视频服务12401.4 27.83.7 7QQ通讯聊天15811.2 27.31.4 8百度搜索服务16970.8 27.31.3 9高德地图旅游出行18318.1 27.21.1 10支付宝金融理财20428.6 27.10.7 382023.12 iResearch I汽车行业用户APP喜爱榜（分量级）2023年10月汽车行业用户喜爱榜mUserTracker-2023.10中国移动互联网规模5000万级以上APP汽车行业用户偏好榜序号APP名称一级行业2023.10目标用户设备数2023.10目标用户触达率目标用户TGI(万台)（%）1酷我音乐音乐音频5139.1 32.00.8 2王者荣耀游戏服务5279.0 30.12.8 3腾讯新闻综合资讯8509.8 30.02.7 4WiFi万能钥匙实用工具5150.7 30.02.5 5酷狗音乐音乐音频8105.0 30.02.4 6UC浏览器实用工具9099.0 29.92.3 7应用宝下载分发6058.7 29.92.2 8WPS OFFICE办公管理7546.3 29.92.2 9中国农业银行金融理财5910.6 29.29.1 10优酷视频服务7116.6 29.08.4 注释：榜单根据TGI（目标群体指数，偏好度）降序排名，TGI=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100；本榜单中目标群体为汽车行业用户-指统计周期内使用汽车服务类APP的月活跃用户，总体为中国移动互联网全体网民，TGI100在此榜单表示汽车行业用户对使用该APP有明显偏好，榜单统计范围不包含一级行业“汽车服务”类别下的APP。来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。392023.12 iResearch I汽车行业用户APP喜爱榜（分量级）2023年10月汽车行业用户喜爱榜mUserTracker-2023.10中国移动互联网规模1000万级以上APP汽车行业用户偏好榜序号APP名称一级行业2023.10目标用户设备数2023.10目标用户触达率目标用户TGI(万台)（%）1萤石云视频智能穿戴1247.5 36.69.6 2平安口袋银行金融理财1038.8 34.82.0 3个人所得税生活服务2010.4 33.77.5 4腾讯体育综合资讯1654.5 33.56.8 5招商银行掌上生活金融理财1037.7 33.36.2 658同城生活服务1470.5 33.15.3 7安居客房产服务1397.5 33.04.7 8QQ输入法实用工具1286.8 32.94.5 9转转电子商务1066.8 32.63.1 10华为商城电子商务1347.3 32.42.3 注释：榜单根据TGI（目标群体指数，偏好度）降序排名，TGI=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100；本榜单中目标群体为汽车行业用户-指统计周期内使用汽车服务类APP的月活跃用户，总体为中国移动互联网全体网民，TGI100在此榜单表示汽车行业用户对使用该APP有明显偏好，榜单统计范围不包含一级行业“汽车服务”类别下的APP。来源：艾瑞咨询 UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。40PRODUCTINTRODUCTION产品介绍扫码申请免费试用扫码申请免费试用扫码申请免费试用扫码申请免费试用42LEGAL STATEMENT版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明

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请务必阅读正文后的声明及说明请务必阅读正文后的声明及说明Table_Info1汽车汽车Table_Date发布时间：发布时间：2023-12-27Table_Invest优于大势优于大势上次评级:优于. 

0人已浏览 2023-12-29 32页 5星级

2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.出口复盘出口复盘.5 1.1.中国重卡出口市场分析.5 1.2.出口亮眼原因剖析.12 2.主要出口区域剖析主要出口区域剖析.18 2.1.俄罗斯俄罗.

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 2023 年深度行业分析研究报告 目目 录录 1.引言引言.4 2.中国乘用车出口现状及驱动因素中国乘用车出口现状及驱动因素.4 2.1.总量分析：总量分析：2021-2023 年中国乘用车出口呈现爆.

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行业及产业 行业研究/行业点评 证券研究报告 汽车 2023 年 12 月 21 日 汽车行业央企 ESG 评价结果分析：内部控制和员工培训是汽车央企的重点关注 看好A 股央企 ESG 系列报告之十二 证券分析师 戴文杰 A0230522100006 樊夏沛 A0230523080004 研究支持 朱傅哲 A0230122080005 邵翼 A0230123090002 联系人 邵翼(8621)23297818 本期投资提示：在本系列的上一篇报告构建汽车行业央企 ESG 评价体系：核心在于员工培训发展和供应链指标A 股央企 ESG 系列报告之十一中根据汽车央企 ESG 相关政策要求构建了汽车央企 ESG 评级体系。本篇报告选取申万一级行业汽车行业中的 15 家央企作为研究对象，尝试通过已构建的评价体系对其进行评价分析，总结当前央企 ESG 绩效管理情况。ESG 报告实现七成覆盖，整体高分表现较少。从评分结果来看，80 分以上的公司有 2 家长安汽车、一汽解放，占比 13.3%，其中 90 以上的公司有 1 家。“通用指标“评价：大部分企业发布 ESG 专项报告，且多数详细披露了报告编制依据，但披露第三方鉴定报告的公司仅有 2 家。环境：行业内得分差距大，汽车行业央企对于环境保护管理较为重视，但部分指标信息披露仍需完善。评价指标中突发环境事件应急管理和减排措施得分较高且披露率达到 80%，而万元产值综合能耗和温室气体范围二得分较低，尤其是后者，对于碳排放范围二的披露率仅 13.3%。没有企业有减分项。社会：得分较高，乡村振兴实施项目、资金支出金额和捐赠金额是行业重点关注，披露率超过 70%。绝大多数汽车企业在这几个方面都详细描述了企业在这几个领域做出的努力和取得的成果，充分展示中国特色以及央企对于社会责任的履行情况，但消费者沟通方案披露内容偏少，且多数公司未制定相关制度。此外，央企对于行业特色员工培训与发展指标比较重视，披露率达到 100%，且得分都较高。从扣分项来看，有 3 家公司涉及社会方面的处罚，主要由于信息披露不及时不完善以及信息披露违法行为。治理：得分较为集中，治理结构较为规范，但 ESG 绩效管理仍有欠缺。统计的所有公司都设立了审计委员会和其他专业委员会，完善了信息披露制度。但是 ESG 领导机构、违规举报平台、合规委员会的设置仍有缺失，还需进一步完善。高质量的公司治理机制是需要规范的治理架构和完备的相关制度共同组成的，二者缺一不可，这样才能保障企业规范化运行，从而避免风险发生。从扣分项来看，有 2 家公司涉及治理方面的处罚。风险提示：ESG 相关政策推动的节奏不及预期。请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第2页 共15页 简单金融 成就梦想 1.ESG 报告实现七成覆盖，环境和治理方面仍需加强.5 2.环境：万元产值综合能耗和温室气体范围二信披指标不完整.6 3.社会：乡村振兴、员工培训与发展是行业重点关注.8 4.治理：治理架构完整，投资者关系管理和供应链 ESG 管理仍需完善.11 5.核心假定的风险.14 目录 qVkYaXrVgXvYaXpZtVkX6MdNbRnPmMpNtQiNnMtRjMoMmN6MqRnRNZrRqNuOqNuN 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第3页 共15页 简单金融 成就梦想 图表目录 图 1：汽车央企 ESG 评分：大多数公司表现中等.5 图 2：是否发布 ESG 专项报告&报告编制依据：大多数公司披露.5 图 3：第三方鉴定：仅有 2 家公司披露.5 图 4：“环境指标“评价：汽车行业央企对于环境保护管理重视程度极差较大，信息披露仍需完善.6 图 5：能源消耗信息：汽车央企披露率为 60%.7 图 6：温室气体排放及污染物信息：没有完整披露的公司.7 图 7：防治污染及突发环境事件应急管理：10 家企业完整披露.7 图 8：减排措施：15 家公司中有 11 家披露.7 图 9：行业协同发展：披露率为 40%.8 图 10：“社会指标”评价：得分较高，乡村振兴、社会公益和员工培训是主要内容8 图 11：乡村振兴：11 家企业披露乡村振兴案例.9 图 12：一汽解放“深耕帮扶 多维赋能乡村”专题.9 图 13：社会公益：11 家公司披露了具体项目.10 图 14：6 家企业均披露消费者权益相关指标.10 图 15：员工权益保护及离职率：8 家公司制定专门的职工权益保护制度.11 图 16：员工培训与发展：员工培训披露率达 100%.11 图 17：“治理指标”评价：架构规范，ESG 绩效管理仍需完善.11 图 18：一汽解放报告设有“学深悟透 贯彻党的二十大精神”专题.12 图 19：披露 ESG 绩效管理的汽车行业央企仅有一家.12 图 20：长安汽车 ESG 管理架构.12 图 21：信息披露管理：提到信息披露负责人机制或审核机制的公司有 7 家.13 图 22：投资者关系管理：5 家公司披露投资者沟通方案.13 图 23：合规风险管理：没有公司披露设有违规举报平台.14 表 1：一级行业为汽车行业，且二级行业为乘用车、商用车、汽车零部件的央企.4 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第4页 共15页 简单金融 成就梦想 在本系列的上一篇报告构建汽车行业央企 ESG 评价体系：核心在于能源转型和安全生产指标A 股央企 ESG 系列报告之十二 中根据汽车央企 ESG 相关政策要求构建了汽车央企 ESG 评级体系。本篇报告选取申万一级行业为汽车行业，且二级行业为乘用车、商用车、汽车零部件的 15 家央企作为研究对象，尝试通过已构建的评价体系对其进行评价分析，总结当前央企 ESG 绩效管理情况。评价数据来源包括公司年报、ESG 报告、公司公告、相关新闻报道等信息（报告中涉及的指数和成分股均是客观数据陈述，仅用于 ESG 评级结果分析，不涉及主观判断）。表 1：一级行业为汽车行业，且二级行业为乘用车、商用车、汽车零部件的央企 Wind 代码 证券名称 总市值（亿元）申万一级行业 申万二级行业 600148.SH 长春一东 23 汽车 汽车零部件 600178.SH 东安动力 73 汽车 汽车零部件 600469.SH 风神股份 43 汽车 汽车零部件 600480.SH 凌云股份 76 汽车 汽车零部件 600523.SH 贵航股份 57 汽车 汽车零部件 600698.SH 湖南天雁 50 汽车 汽车零部件 603013.SH 亚普股份 87 汽车 汽车零部件 000550.SZ 江铃汽车 119 汽车 商用车 000625.SZ 长安汽车 1468 汽车 乘用车 000800.SZ 一汽解放 399 汽车 商用车 000901.SZ 航天科技 76 汽车 汽车零部件 002190.SZ 成飞集成 67 汽车 汽车零部件 002265.SZ 建设工业 121 汽车 汽车零部件 600006.SH 东风汽车 116 汽车 商用车 600081.SH 东风科技 64 汽车 汽车零部件 资料来源：万得，申万宏源研究 注：总市值对应 2023 年 12 月 20 日收盘价 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第5页 共15页 简单金融 成就梦想 1.ESG 报告实现七成覆盖，环境和治理方面仍需加强 80 分以上高分企业较少，ESG 报告行业覆盖率仅七成，其中报告社会和规范性方面得分较高，环境和治理方面仍需加强。2022 年 5 月 27 日，国资委发布提高央企控股上市公司质量工作方案，提出：贯彻落实新发展理念，探索建立健全 ESG 体系。央企充分发挥“领头羊”的作用，积极践行可持续发展理念，主动发布 ESG 报告。从评分结果来看，80 分以上的公司有 2 家长安汽车、一汽解放，占比 13.3%，其中90 以上的公司有 1 家。图 1：汽车央企 ESG 评分：大多数公司表现中等 资料来源：万得，申万宏源研究“通用指标“评价：大部分企业发布 ESG 专项报告，且多数详细披露了报告编制依据，但披露第三方鉴定报告的公司仅有 2 家。1、第三方鉴定：披露第三方鉴定报告的仅有一汽解放和东风科技 2 家公司，占比 13.3%。2、报告编制依据：披露的有 12 家公司，在发布 ESG 报告的公司里占比为80%。比如，一汽解放披露的编制依据包括：香港联合交易所环境、社会及管治报告指引国际标准化组织 ISO26000:2010社会责任指南、中国社会科学院中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG5.0)、全球报告倡议组织 可持续发展报告标准(GRI Standards)、国家标准化管理委员会社会责任报告编写指南(GB/T 36001-2015)等，并参考联合国可持续发展目标(SDGs)及国务院国资委关于国有企业更好履行社会责任的指导意见相关内容。3、是否发布 ESG 专项报告：申万汽车行业中 15 家央企仅有 11 家发布 ESG专项报告。图 2：是否发布 ESG 专项报告&报告编制依据：大多数公司披露 图 3：第三方鉴定：仅有 2 家公司披露 5690-100分80-89分70-79分60-69分40-59分20-30分 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第6页 共15页 简单金融 成就梦想 资料来源：万得，申万宏源研究 资料来源：万得，申万宏源研究 2.环境：万元产值综合能耗和温室气体范围二信披指标不完整“环境指标“评价：汽车行业央企对于环境保护管理重视程度差距较大，行业内有较多数量企业分数偏低。结果显示有 3 家公司得分超过 24 分，5 家公司得分在 18分以上，但也有 5 家企业的得分小于 10 分，说明汽车行业中的央企对于环境保护管理重视程度差异较大。评价指标中突发环境事件应急管理和减排措施得分较高且披露率超过 70%，而耗水量和温室气体范围二得分较低，且后者对于温室气体分类排放量的披露率仅 13.3%。为行业标准、国际化、技术进步做出贡献该汽车行业环境特色指标的披露率一般，为 40%。图 4：“环境指标“评价：汽车行业央企对于环境保护管理重视程度极差较大，信息披露仍需完善 资料来源：万得，申万宏源研究 4、能源消耗信息：共有 9 家企业披露该项目相关内容，占比 60%，但仅有 1家完全披露该指标。比如凌云股份披露指标包括：天然气消耗总量、汽油消耗总量、柴油消耗总量、电力消耗总量、热力蒸汽的消耗量、单位产值标准煤消耗。未发布ESG专项报告：4家已发布ESG专项报告：11家披露第三方鉴定：2家未披露第三方鉴定：13家32541012345624-30分17-23分10-16分3-9分0-2分 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第7页 共15页 简单金融 成就梦想 5、温室气体排放及污染物信息：该一级指标没有公司完全披露，而完全未披露的公司高达 4 家（占比 26.7%），对于温室气体排放的披露仍待完善。比如，长春一东披露的信息包括直接温室气体排放量（范围一）、间接温室气体排放量（范围二）、一般废弃物的排放总量和密度、危险废弃物的排放总量和密度、废气排放量、颗粒物排放量等、废水排放总量等。图 5：能源消耗信息：汽车央企披露率为 60%图 6：温室气体排放及污染物信息：没有完整披露的公司 资料来源：万得，申万宏源研究 资料来源：万得，申万宏源研究 6、防治污染及突发环境事件应急管理：有 10 家企业披露完整，普遍较为重视。防治污染管理、突发环境事件应急管理，披露的公司数量分别是 11 家和 12 家。比如，东风汽车披露的系统地识别、评估环境风险流程，其各子公司或工厂编制的突发环境事件应急预案，表明公司建立了环境管理应急准备和响应控制程序。同时公司开展突发环境事件应急演练。公司制定并完善建设项目环境保护管理办法 节能环保管理办法绩效管理办法等内部制度，达成杜绝各类环境污染事故和重大违规事件、持续深化污染防治攻坚战实施方案的 2022 年环境管理目标。图 7：防治污染及突发环境事件应急管理：10 家企业完整披露 图 8：减排措施：15 家公司中有 11 家披露 资料来源：万得，申万宏源研究 资料来源：万得，申万宏源研究 786分4分2分0分03314分12分10分8分6分4分2分0分124分2分0分披露减排措施：11家未披露减排措施：4家 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第8页 共15页 简单金融 成就梦想 7、减排措施：汽车行业央企对碳减排措施较为重视，披露率达 73.3%。比如东风汽车披露的减排措施包括元对发动机试验室风冷冷水机组进行更新、旗下岚图汽车科技有限公司通过对标分析，将综合站房的空压机、制冷机的冷却循环水补水改为中水实施方案等。8、行业协同发展：15 家企业中有 6 家披露行业协同发展指标（占比 40%）。比如凌云股份提到：积极参与国家及行业标准的制定，主编国家标准 14 项、行业标准 8 项，修订国家标准、行业标准 30 余项。联合高校、科研机构以及相关单位开展科研合作，实现重点项目联合攻关。引入战略合作企业，推动国内、国外供应链体系建设，与创新股份签署战略合作框架协议，以战略协同、业务赋能为原则，发挥各自市场和技术优势，推进落实全球供应战略合作，联合共建国际供应链。图 9：行业协同发展：披露率为 40%资料来源：万得，申万宏源研究 3.社会：乡村振兴、员工培训与发展是行业重点关注“社会指标“评价：得分较高，乡村振兴、社会公益和员工培训与发展是行业重点关注方向，披露率超过 80%。绝大多数汽车企业在这几个方面都详细描述了企业做出的举措和取得的成果，展示汽车央企对于社会责任的履行情况，但消费者权益保护披露内容偏少，且多数公司未制定相关制度。此外，汽车央企对于行业特色员工培训与发展指标比较重视，披露率达到 100%。图 10：“社会指标”评价：得分较高，乡村振兴、社会公益和员工培训是主要内容 已披露行业协同发展：6家未披露行业协同发展：9家 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第9页 共15页 简单金融 成就梦想 资料来源：万得，申万宏源研究 9、乡村振兴：11 家企业披露乡村振兴案例，其中 10 家公司披露资金支出金额（占比 90.9%），1 家公司未披露。比如，一汽解放披露累计派出精准帮扶、援藏挂职干部 11 名，采买定点帮扶地区农特产品超 700 万元。案例包括：与陕西省渭南市大荔县许庄镇柳池村联合举办党支部共建仪式，为“解放村”揭幕，为乡村群众名下各品牌卡车提供免费检查服务，助力卡友共同致富。向凤山县人民政府捐赠 15 万元资金，组织募捐活动为广西凤山县中亭村 108 位困难学生捐款 4 万元，助力乡村地区教育事业发展。亚普股份披露公司持续参与消费帮扶活动，助力乡村振兴。2022 年度，公司用于扶贫采购金额 92.7 万元，以实际行动持续不断地为乡村振兴贡献力量。图 11：乡村振兴：11 家企业披露乡村振兴案例 图 12：一汽解放“深耕帮扶 多维赋能乡村”专题 资料来源：万得，申万宏源研究 资料来源：一汽解放 ESG 报告、申万宏源研究 10、社会公益：社会公益项目案例描述披露率达到 73.3%，其中除一家公司外均披露具体投入金额。比如，一汽解放披露 2022 年救助卡友及其子女 212 位，援助交通事故 48 人，援助大病 124 人，援助死亡 37 人。具体项目有：联合交通运输部与中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）丰富“解放爱领航关爱卡车司机”项目内涵，开展“八一慰问”退役军人货车司机专项关爱项目，拨付近 200 万元，面向军7830-35分25-30分20-25分5-10分128分4分0分 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第10页 共15页 简单金融 成就梦想 烈属、生活困难的退役军人货车司机党员等进行慰问捐助，活动辐射江苏、四川、贵州和甘肃等 4 省 50 个市县，退役军人货车司机党员 2800 余名。11、消费者权益保护：6 家企业披露了消费者权益保护制度或消费者沟通方案，只有 1 家企业同时披露以上两项。此项汽车行业央企披露较少，60%的公司未披露相关内容。其中披露沟通方式和消费者权益保护相关制度的公司分别有4 家和3 家。比如，长春一东根据主营业务客户群体类别，针对主机配套客户、零售后市场客户、国际客户设立了三个销售部门，满足不同客户的个性化需求。在华北、山东、华东、华南等地设立异地库，可满足客户的即时性需求。为汽车运输开发了小程序，监管物流运输。柴油销售实行终端配送，能为客户提供优质、高效、及时的服务。公司设立营销服务部门，为客户的售后服务提供保障。同时与用户保持密切联系，随时跟进客户动态，了解客户需求,通过“一企一策”为客户提供个性化的产品和服务。图 13：社会公益：11 家公司披露了具体项目 图 14：6 家企业披露消费者权益相关指标 资料来源：万得，申万宏源研究 资料来源：万得，申万宏源研究 12、职工权益保护：8 家公司制定专门的职工权益保护制度，其中仅有 1 家公司披露离职率。比如，东风科技发布员工薪酬管理办法员工绩效评价管理办法员工招聘管理规定员工健康体检管理办法福利管理办法等一系列涉及雇佣、绩效、薪酬、体检以及福利等方面的管理文件。同时，公司及下属子公司工会开展防暑防寒慰问 9000 余人次，开展困难员工慰问 100 余人次，累计慰问 45 万余元。遵守中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法等相关法律法规，建设员工健康与安全管理体系，下属子公司健康与安全培训覆盖率达到 100%。13、员工培训与发展：汽车行业央企对员工培训与发展普遍较为重视，员工培训披露率达 100%，其中有 11 家企业披露员工发展（占比 73.3%）。比如，凌云股份披露年度内共支出培训费用近 700 万元。2022 年，公司聚焦素质能力提升，开展各类培训 1070 场次，参培达 9 万余人次。线上网络教育培训 500 余场次，参培人数达 3 万余人次。全年培训覆盖率达 100%。但未披露员工发展相关内容。披露社会公益案例及金额：10家仅披露社会公益案例：1家4390披露消费者权益保护制度披露消费者沟通方案两者均未披露 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第11页 共15页 简单金融 成就梦想 一汽解放披露：构建员工发展体系，搭建“横联纵通”的员工发展通道，完善晋升发展机制，构建完备的任职资格体系；聚焦高精尖缺，加大关键紧缺领域人才引进力度。此外还聚焦员工发展诉求，围绕能力素质模型，打造全员赋能平台，实现定制化培训、伴随式赋能、针对性培养、个性化满足。图 15：员工权益保护及离职率：8 家公司制定专门的职工权益保护制度 图 16：员工培训与发展：员工培训披露率达100%资料来源：万得，申万宏源研究 资料来源：万得，申万宏源研究 4.治理：治理架构完整，投资者关系管理和供应链ESG 管理仍需完善“治理指标”评价：得分较为集中，治理结构较为规范，但 ESG 绩效管理仍有欠缺。统计的所有公司都设立了审计委员会和其他专业委员会，完善了信息披露制度。高质量的公司治理机制是需要规范的治理架构和完备的相关制度共同组成的，二者缺一不可，这样才能保障企业规范化运行，从而避免风险发生。从扣分项来看，有 2 家公司涉及治理方面的处罚，比如宣传使用绝对化用语的处罚。图 17：“治理指标”评价：架构规范，ESG 绩效管理仍需完善 资料来源：万得，申万宏源研究 14、党建业务：15 家公司中有 12 家披露该项内容，披露率达 80%，汽车行业央企对党建重视程度普遍较高。比如，一汽解放专门设有“学深悟透 贯彻党的二十仅披露员工保护制度：7家披露员工保护制度和离职率：1家仅披露员工培训：4家披露员工培训和发展：11家3260-35分25-29分20-24分15-19分10-14分 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第12页 共15页 简单金融 成就梦想 大精神”专题，引用总书记语录。公司统筹安排、精心组织全体党员、干部、职工通过多种方式收看开幕会直播。开幕当天，共组织 158 个集中观看点、8000 人现场集中收看党的二十大开幕会实况直播；此外一汽解放党委还赴延安开展“追寻足迹忆初心、砥砺奋进创一流”红色教育培训。“聚焦二十大”专栏累计发布宣传报道超 500 篇，浏览量超 20 万，“解放这十年”系列报道在集团官微连续一周转载，学习成效和特色做法受到新华社、央视等主流媒体关注。图 18：一汽解放报告设有“学深悟透 贯彻党的二十大精神”专题 资料来源：一汽解放 ESG 报告、申万宏源研究 15、ESG 绩效管理：仅有 1 家公司披露 ESG 领导机构，没有公司披露 ESG绩效与考核机制挂钩。比如，长安汽车披露：公司按照重庆长安汽车股份有限公司社会责任的管理程序要求，明确企业社会责任规划管理、执行管理和运营评价管理等方面内容，严格执行对外捐赠流程和信息披露制度等，实现社会责任工作规范化与体系化。但是没有提到 ESG 绩效与考核机制挂钩相关的内容 16、董事会下设的专业委员会：所有公司均设立了审计专业委员会和其他专业委员会。比如江铃汽车设立了：的审计委员会、执行委员会、合规委员会、网络安全委员会等。图 19：披露 ESG 绩效管理的汽车行业央企仅有一家 图 20：长安汽车 ESG 管理架构 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第13页 共15页 简单金融 成就梦想 资料来源：万得，申万宏源研究 资料来源：长安汽车 ESG 报告，申万宏源研究 17、信息披露管理：多数公司按照信息披露管理制度进行披露且重视信息披露，所有企业均披露了信息披露制度，但只有 7 家企业披露了信息披露负责人机制或审核机制。比如一汽解放披露公司获评深圳证券交易所颁发的上市公司信息披露 A 级。东风汽车根据公司法证券法以及联交所上市公司规则等法律法规，制定东风汽车集团股份有限公司信息披露制度管理办法。18、投资者关系管理：披露投资者关系沟通方案、投资者关系责任部门、业绩说明会召开情况的公司数量分别有 5 家、8 家和 8 家，占比分别是 33%、53.3%和53.3%。仅有一半的公司披露了投资者关系管理的成果。比如一汽解放规范公司投资者关系管理，修订发布投资者关系管理制度；举办业绩说明会、“投资者走进上市公司”、“投资者开放日”等活动，邀请投资者参加研讨及实地考察，参观一汽解放总装车间，直观感受公司先进的整车生产制造实力。江铃汽车制定了江铃汽车股份有限公司信息披露管理制度、江铃汽车股份有限公司投资者关系管理制度，完成了 4 期定期报告和 45 个临时公告的披露，但没有涉及业绩说明会召开情况与投资者关系沟通方案。图 21：信息披露管理：提到信息披露负责人机制或审核机制的公司有 7 家 图 22：投资者关系管理：5 家公司披露投资者沟通方案 资料来源：万得，申万宏源研究 资料来源：万得，申万宏源研究 19、合规风险管理：所有公司均披露内部控制制度、内部控制自我评价报告和风险管理制度，披露是否设有合规委员会、合规管理制度的公司数量分别有 2 家、510121416党建业务ESG绩效管理披露未披露提到信息披露负责人机制：7家未提到信息披露负责人机制：8家588121416投资者关系沟通方案 投资者关系责任部门 业绩说明会召开情况披露未披露 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第14页 共15页 简单金融 成就梦想 家，但没有公司披露是否设有违规举报平台。比如，东风科技依据中华人民共和国公司法中央企业全面风险管理指引等法律法规，修改制订内部控制手册风险评估分册风险控制管理办法，建立起风险管理制度，对风险管理的机构及职责、风险管理的要素、风险评估的程序和方法等进行明确的规定，以战略、财务、市场、运营及法律等五个方面识别公司层面风险，搭建包括 3 层级，共计 221 项风险的全面风险信息库，并针对不同类型风险制定应对管理方针。图 23：合规风险管理：没有公司披露设有违规举报平台 资料来源：万得，申万宏源研究 20、供应链 ESG 管理：8 家公司披露供应链审核，其中有 4 家公司披露供应链能力提升，占比 50%。比如，一汽解放 2022 年拥有 890 家获得 ISO 14001 证书的供应商，参加培训和能力提升的供应商有 800 余家，组织供应商交流促进会 4 次，持续深化绩效考核，加强供应商能力监控，更大发挥监督引导作用，开展供应商培训和能力提升活动，通过 4 次专题培训、1 家标杆分享、14 家重点帮扶等活动，进一步提升供应商能力，助力一流资源网络建设。5.核心假定的风险 ESG 相关政策推动的节奏不及预期。25050000246810121416披露未披露 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第15页 共15页 简单金融 成就梦想 信息披露 证券分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。与公司有关的信息披露 本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 索取有关披露资料或登录 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。机构销售团队联系人 华东 A 组 茅炯 华东 B 组 李庆 华北组 肖霞 华南组 李昇 L 股票投资评级说明 证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：买入（Buy）增持（Outperform）中性(Neutral)减持(Underperform)：相对强于市场表现20以上；：相对强于市场表现520；：相对市场表现在55之间波动；：相对弱于市场表现5以下。行业的投资评级：以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：看好（Overweight）中性(Neutral)看淡(Underweight)：行业超越整体市场表现；：行业与整体市场表现基本持平；：行业弱于整体市场表现。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。本报告采用的基准指数：沪深300指数 法律声明 本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 http:/ 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告上海品茶列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示,本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

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百分点科技集团 版权所有 2022版权所有 2022 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技抖音90%版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技TOP2 52.6%TOP67.6%TOP3 47.4%版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技明星代言营销节奏7月31日，比亚迪在希林娜依高生日祝贺其成为海豹车主。单条博文互动数：5.7万当日平均互动数：0.64万9月4日，比亚迪官宣希林娜依高成为品牌青春大使。单条博文互动数：27.6万当日平均互动数：3.07万9月6日，比亚迪与希林娜依高的共创歌曲正好青春上线。单条博文互动数：20.3万当日平均互动数：1.85万9月19日，比亚迪宣布希林娜依高担任“校园新声计划”主理人。单条博文互动数：0.9万当日平均互动数：0.09万版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技60%版权所有 2023 百分点科技音乐节参演嘉宾海报发布，14位知名音乐人为毕业生送上“满分”快乐。比亚迪邀请希林娜依高作为特邀嘉宾，发布独立海报并同步官宣为期两天的比亚迪超级体验日。比亚迪在音乐节场地成都欢乐谷设置现场展馆，海洋、王朝、腾势等系列产品开放体验。希林娜依高全程乘坐比亚迪腾势D9完成行程，并在演出过程中演唱品牌主题曲Build your dreams，结束后前往展馆打卡、车机体验、粉丝互动等。比亚迪在社交媒体发布音乐节回顾博文，并附带“比亚迪校园新声计划”“中国青年一路向前”标签，为后续即将开展的青年活动预热，号召高校学子关注。版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技内容共创交车仪式实地参观版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技43%版权所有 2023 百分点科技版权所有 2023 百分点科技

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汽车行业报告汽车出海系列二：复盘日本汽车全球化之路薛玉虎(证券分析师)王琭(联系人)S0350521110005S证券研究报告2023年12月08日汽车 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2重点.

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专业|共享|高效|创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年11月27日关于我国汽车后市场发展现状及其推动高质量发展的相关政策分析政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新问题的提出CPCA乘联会CPCA乘联会 近年来，我国汽车保有量保持快速增长，截至2023年9月底，全国汽车保有量达到3.3亿辆，位居全球第一，围绕汽车使用环节的后市场日益成为汽车消费的重要组成部分。但是，目前我国汽车后市场发展尚不成熟，规模化、规范化、品牌化发展水平不高，行业发展水平与汽车产业发达国家相比仍有差距。为此，2023年9月28日，商务部等九部委联合印发关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见。指导意见围绕汽车后市场相关维修、配件、赛事、营地、文化、金融等重点环节、关键领域作出总体部署和安排，破除体制机制障碍，激发创新发展活力，提升产业服务能力和水平，更好满足汽车后市场消费需求，为稳定和扩大汽车消费、加快建设汽车强国提供有力支撑。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出，“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”。对于汽车行业管理，从“购买管理”转向“使用管理”，是刺激汽车消费需求、恢复经济增长的重要治理转型，亟待政策的配套跟进和各地的支持配合。因此，有必要对我国汽车后市场发展现状及其推动高质量发展的相关政策进行分析。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新我国汽车后市场发展现状CPCA乘联会CPCA乘联会我国汽车后市场规模不断扩大 汽车后市场是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称，涉及汽车维修、汽车养护、汽车用品、汽车金融、二手车及汽车租赁等多个细分行业。近年来，我国汽车电动化、智能化、网络化推进，新能源汽车的高质量发展，以及机动车驾驶人数的快速攀升，对汽车后市场快速发展提供了强大的现实支撑，也产生了更大的配套需求。据公安部最新发布的数据显示，截至2023年9月底，全国机动车保有量已达4.3亿辆，其中汽车数量超过3.3亿辆，新能源汽车超过1821万辆。其中，有90个城市汽车保有量超过100万辆，成都、北京、重庆汽车保有量更是超过600万辆。同时，全国汽车驾驶人达到4.3亿人。庞大的汽车市场规模，为汽车后市场的蓬勃发展奠定了稳固的根基，也给汽车后市场各细分领域企业提供了广阔的发展空间，推动我国汽车后市场行业市场规模持续快速发展。2023年6月举办的第20届中国（郑州）国际汽车后市场博览会实现现场交易额达114亿元，带动相关消费98亿元。中商产业研究院发布的报告显示，2022年我国汽车后市场规模约为6.3万亿元，同比增长10.53%。2023年市场规模将达到6.9万亿元。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新我国汽车后市场发展现状CPCA乘联会CPCA乘联会我国促进汽车后市场行业发展的相关政策不断完善 近年来，我国围绕汽车后市场行业发展先后出台了一系列直接或涉及相关细分行业的政策措施，支持汽车后市场快速健康发展。例如，2019年4月22日，国务院令发布报废机动车回收管理办法，鼓励老旧机动车提前报废更新；2020年12月20日，交通运输部发布小微型客车租赁经营服务管理办法，自2021年4月1日起施行；2021年4月7日，商务部等三部委办公厅 印发关于推进二手车交易登记跨省通办 便利二手车异地交易的通知；2022年1月，国家发改委等10部委印发关于进一步提升新能源汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见；2021年12月10日，交通运输部等四部委办公厅印发关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知；2022年12月29日，中国银保监会印发关于进一步规范汽车金融业务的通知，促进汽车金融行业高质量发展；2023年6月8日，国务院办公厅发布关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见；2023年8月，交通运输部发布汽车维修标准体系（2023年）标准等。另外，近期出台的关于促进汽车消费的若干措施、关于印发汽车行业稳增长工作方案均涉及优化汽车购买使用管理，促进汽车后市场发展的政策。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会优化汽车配件流通环境 关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见（以下简称指导意见）提出七个方面的主要任务，其中第一个方面即优化汽车配件流通环境。以下围绕指导意见的政策为主进行分析。指导意见提出，优化汽车配件流通环境。规范汽车后市场配件流通秩序，制定实施汽车后市场配件流通有关标准，营造透明、有序、高效的配件流通环境。创新配件流通模式，鼓励发展连锁经营、电子商务等配件流通新业态、新模式。积极拓展汽车配件流通渠道，构建多渠道、多业态的汽车配件流通网络，满足消费者对汽车后市场配件的多元化需求。随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加，以及汽车配件市场的扩大，我国汽车配件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。预计到2025年汽车配件市场规模将达4.86万亿元。但是，目前汽车配件行业仍存在市场竞争激烈、汽车配件市场无法全面满足客户多元化需求等问题。因此，汽车配件行业应按照指导意见的要求，创新经营模式，发展连锁经营，提高服务质量。同时，建议国家有关部委按照指导意见要求出台规范、标准、政策等具体意见。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会促进汽车维修服务提质升级 指导意见提出，促进汽车维修服务提质升级。引导汽车生产企业持续完善售后服务网络，加强售后维修等人员管理培训，为车主提供规范、便捷的车辆维护维修服务。督促汽车相关企业严格落实大气污染防治法汽车维修技术信息公开实施管理办法，全面及时公开汽车维修技术信息，推动维修技术进步，提升维修服务品质，更好保护车主合法权益。加快新能源汽车维修技术标准体系建设，有效支撑我国新能源汽车产业高质量发展。大力发展汽车绿色维修，提升汽车维修业绿色环保水平。积极推进汽车维修电子健康档案系统应用，提升汽车维修业数字化服务能力和水平。促进汽车维修服务提质升级的重点任务着重关注两点。一是要求严格落实汽车维修技术信息公开实施管理办法。该办法明确汽车生产者应采用网上信息公开方式，公开所销售汽车车型的维修技术信息。二是要求加快新能源汽车维修技术标准体系建设。2023年8月，交通运输部发布汽车维修标准体系（2023年），其重点开展的标准化工作与指导意见的要求相一致。汽车保有量的持续增长，新能源汽车的加快推广普及，为汽车维修服务与标准化工作带来新的挑战和发展机遇。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会构建多层次汽车赛事格局 指导意见提出，构建多层次汽车赛事格局。支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动，发挥汽车赛事促进作用，以赛促研、以赛促产、以赛促用。利用地方历史文化和当地特色资源，策划具有地方特色、高水平、高质量的汽车运动精品赛事。全面促进各项国家级专业汽车运动赛事高质量发展，打造专业汽车赛事品牌，挖掘市场潜力和商业价值。举办国际高级别汽车赛事，推动国内汽车赛事品牌国际化发展。推动群众性汽车赛事，推广卡丁车等初级赛事，扩大汽车运动参与人群。2022年7月5日，体育总局办公厅印发关于体育助力稳经济促消费 激活力的工作方案的通知。方案提出，进一步挖掘户外运动、绿色出行等领域消费潜力。同日，商务部等17部门印发的关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知共提出六个方面十二项政策措施。其中在优化汽车使用环境第十一项措施提出，发展汽车文化旅游等消费，在用地等方面支持汽车运动赛事、汽车自驾运动营地等项目建设运营，研究制定传统经典车辆认定条件，促进展示、收藏、交易、赛事等传统经典车相关产业及汽车文化发展。因此，多层次开展汽车赛事活动对扩大汽车消费将发挥重要作用。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会加快传统经典车产业发展 指导意见提出，加快传统经典车产业发展。制定实施传统经典车认定标准。积极探索研究传统经典车国内管理和进口政策。支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务，举办传统经典车露营集结赛，促进传统经典车巡展、赛事、文化旅游等发展。经典车是拥有一定车龄，遵循历史原状维护，依靠机械动力驱动，通常不作为日常交通工具使用，具有技术及文化价值的公路车辆。近年来，伴随着经典车收藏的升温，境外很多国家和地区已经建立了成熟的经典车认定和管理体系。国内引进和自发组织的经典车赛事也越来越多地得到大众的关注。但是，我国还没有明确的经典车认定评价规范，并缺乏有效监管和政策支持引导。目前，中国汽车工业协会正在推动中国经典车评价规范制定及相关管理办法的拟定。指导意见首次提出制订传统经典车认定标准，探索传统经典车国内管理和进口政策，以及支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务、举办露营集结赛等。这些措施将有力推动我国传统经典车管理制度改革，促进传统经典车国内交易流通和进口，并通过巡展、赛事、文化旅游等活动，扩大传统经典车文化发展。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会支持自驾车旅居车营地建设 指导意见提出，支持自驾车旅居车营地建设。支持政府和社会资本合作建设不同类型、不同档次、特色突出的自驾车旅居车等露营营地，持续完善营地配套基础设施。各地在编制相关规划时，科学布局营地建设，保障各类营地供给。鼓励各地根据需求、因地制宜，在符合管理要求的前提下利用各类空间建设露营公共营地，打造以全国自驾车旅居车露营集结赛为代表的营地休闲赛事活动，依据有关标准组织开展自驾车旅居车营地质量等级认定工作。鼓励有条件的地区将露营营地建设纳入地方旅游产业发展类专项资金的支持范围。2021年12月22日，国务院印发的“十四五”旅游业发展规划提出，推进自驾车旅居车旅游，实施自驾游推进计划，形成网络化的营地服务体系和比较完整的自驾车旅居车旅游产业链，推出一批自驾车旅居车营地和旅游驿站。2022年11月，文化和旅游部等十四部门印发了关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见。指导意见旨在促进国家有关部委规划和意见落实，吸引越来越多的企业和资本参与投资建设自驾车旅居车露营营地，为自驾车旅居车露营者带来更好的旅游体验。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会丰富汽车文化体验 指导意见提出，丰富汽车文化体验。支持地方发挥自身优势，结合汽车文化消费趋势，协调推进汽车博物馆、汽车影院等项目建设运营。积极组织开展汽车主题交流活动、主题展览、博览会、嘉年华等丰富多彩、形式多样的汽车文化活动，普及汽车文化知识，营造浓厚汽车文化氛围。汽车文化是指与汽车相关的所有文化元素的总和，包括汽车的设计、制造、销售、使用，以及影响社会生活的方方面面。汽车文化还包括了各种汽车活动和文化节庆，例如汽车展览、汽车赛事、汽车主题音乐节等。汽车文化也在推动着科技进步和创新，例如无人驾驶技术、新能源汽车等都是汽车文化推动的创新。新能源汽车和智能化技术的发展使得汽车更加环保和智能化，随着电动汽车的普及和自动驾驶技术的发展，将对汽车文化带来全新的变革。近年来，我国汽车展会、博物馆、嘉年华、主题公园等汽车文化活动日益丰富，但是，我国现有汽车文化项目大多存在规模小、功能重叠、辐射能力弱等问题，对汽车消费的带动作用并未充分发挥。因此，指导意见提出丰富汽车文化体验的具体举措，旨在推动加快发展汽车文化产业，促进形成与汽车大国相匹配的汽车文化氛围。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会优化汽车消费金融服务 指导意见提出，优化汽车消费金融服务。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，优化对汽车使用 消费的金融服务，规范开展汽车附加品融资。发展汽车融资租赁，规范售后回租模式的融资租赁业务。引导金融机构优化资源配置和业务布局，加大农村地区汽车消费信贷支持。鼓励支付服务主体在防控风险的前提下，针对线上汽车消费特定场景提高单笔支付额度。据2023年4月中国银行业协会发布的中国汽车金融公司行业发展报告（2022）分析，截至2022年末，全国25家汽车金融公司零售新车贷款车辆600.91万辆，经销商批发贷款车辆363.48万辆，分别占2022年我国汽车销量和产量的22.37%和13.45%；二手车贷款余额为451.88亿元，同比增长68.47%。另据罗兰贝格发布的2022年中国汽车金融报告分析，2022年汽车金融市场，商业银行占据42%市场份额，汽车金融公司占据41%，融资租赁公司占据17%。目前我国新车金融渗透率达到50%左右，汽车金融市场仍有巨大发展潜力。因此，指导意见提出的优化汽车消费金融服务的举措，有利于发挥好金融服务对汽车消费市场的促进作用，更好的激活汽车消费潜力。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会推动指导意见落实的保障措施 指导意见确定的总体目标是，力争到2025年，汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，后市场在汽车产业链、价值链、创新链中的作用更加突出，新产品、新技术应用更加普及，新业态、新模式发展更加成熟，行业管理制度更加完善，汽车使用环境持续优化，更好满足消费者多样化汽车消费需求，有效推动汽车后市场高质量发展。为确保任务和目标落到实处，指导意见提出了三项保障措施。一是加强组织领导。加强统筹协调，建立健全工作机制，完善各项促进政策，形成推进汽车后市场高质量发展的强大合力。二是完善制度建设。加快汽车后市场相关法规标准体系、质量认证体系建设，提高依法行政和标准化水平。加强规划引导，优化产业布局，积极打造特色鲜明的汽车后市场项目。研究建立汽车后市场重点企业联系制度，畅通政企沟通交流渠道，着力解决企业发展中面临的突出问题。三是发挥行业组织作用。充分发挥行业组织的桥梁纽带作用，及时反映行业企业诉求，搭建行业交流服务平台。加强相关领域人才队伍建设，开展专业技能培训，鼓励建立专家库，夯实行业基础研究。加强行业自律，推动企业诚信经营，优化市场发展环境。政策分析政策分析愿景最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构 宗旨为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献 价值观专业 共享 高效 创新推动汽车后市场高质量发展的指导意见等相关政策分析CPCA乘联会CPCA乘联会促进户外运动设施建设与服务提升行动方案中的有关政策 2023年10月17日，国家发展改革委等五部门联合印发促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（20232025年）旨在满足人民群众日益增长的户外运动需求，推动户外运动产业高质量发展。方案包括五个方面共十九项要求。其中与汽车后市场有关的有以下两项：一是支持露营场地建设。鼓励有条件的旅游景区、旅游度假区、乡村旅游点、环城游憩带、郊野公园、体育公园等，在符合相关规划及规划环评要求的基础上，划出露营休闲功能区。构建全国营地服务网络体系，形成露营旅游休闲精品线路，满足群众节假日休闲露营需求。结合城市发展规划，引导道路、水电、排污等设施向露营场地延伸，并在周边建设加油站、充电桩、停车场、城市观景平台等配套设施。二是培育汽车自驾运动营地。加强汽车自驾运动营地区域协作，协调推进京津冀、长三角、泛珠三角，哈尔滨至三亚、北京至乌鲁木齐、上海至三亚“三圈三线”自驾路线的营地设施建设。支持营地完善车辆维修、快速补给、便捷医疗、应急救援、餐饮住宿等综合服务。健全汽车自驾运动信息的统计、监测与预警系统，合理引导汽车自驾运动游客流量和流向。如有疑问或需求请联系乘联会秘书处021-愿 景：最具价值的汽车信息交流平台和行业研究机构宗 旨：为汽车企业服务 为中国汽车产业发展做贡献价值观：专业 共享 高效 创新上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室200062

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01.汽车行业参赛分析第十四届虎啸奖汽车行业参赛案例02.汽车行业营销洞察03.汽车行业营销趋势CONTENTS目 录第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例案例总结/公司访谈/趋势分析2023虎啸年度洞察报告汽车行业编者按面对今年以来全球经济下行的压力，我们仍惊喜地看到第十四届虎啸奖中很多汽车企业提报的精彩案例，其中不乏具有前瞻性、借鉴性意义的经典作品。基于此，本报告以第十四届虎啸奖中汽车企业提报和获奖案例为出发点，对其中的前沿动态和发展趋势进行梳理与观察。据最终统计，第十四届虎啸奖共收到来自品牌主、代理机构、媒体平台、技术公司等近850850家家参赛公司的积极参与，各类别案例作品的提报总数量达40004000件件。经由800 800 专业评审团严谨、严格、严肃的评审流程，在所有参赛公司中，有超过50P%的公司有作品入围终审，共计498498家家。在整体案例作品中，共有千余件入围终审，案案例作品例作品入围比例不超过总数的入围比例不超过总数的28(%，金银铜等级奖入围比率严格控制在18%以内。而这数千件案例背后均是一家家活跃在各行各业的一线实战品牌。本届虎啸奖涉及汽车行业的参赛案例300 300 件，汽车行业获得等级奖共计70 70 件，涉及品牌8 80 0 项。以下将从品牌案例实操的角度出发，对汽车行业进行详细分析和重点研究，为读者提供对汽车行业的深入了解和营销趋势预测。2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业参赛分析第十四届虎啸奖汽车行业参赛案例01012023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业参赛概况广告主家汽车汽车行业行业 参赛案例：300余件；汽车汽车行业行业 涉及广告主：61家、品牌80余项；汽车汽车行业行业 获奖企业案例数排名前三：上汽通用五菱汽车股份有限公司、凯迪拉克、广汽丰田；汽车汽车行业行业 分布国家：中国德国日本美国.参赛案例中国汽车获奖案例占比2023虎啸年度洞察报告汽车行业首字母品牌名称首字母品牌名称首字母品牌名称A阿维塔（阿维塔11）C长安（马自达）G广汽本田A奥迪（奥迪Q5L）C长城G广汽丰田（威兰达、丰田bZ4X）AAITO（问界M5）D东风本田G广汽三菱B宝马D东风日产（轩逸电驱版 e-POWER、东风英菲尼迪）G高合B保时捷D东风标致H哈弗B北京汽车（北汽蓝谷）D东风雪铁龙H红旗（E-HS9）B北京现代（库斯途、伊兰特）D大众途锐J极狐B比亚迪F福特电马Mustang Mach-EJ集度B别克（昂科威plus、别克威朗Pro、威朗Pro GS）G广汽埃安J吉利（睿蓝、星瑞）首字母品牌名称首字母品牌名称首字母品牌名称JJeepMMaserati China（玛莎拉蒂中国）SSmartK凯迪拉克（凯迪拉克XT6、凯迪拉克XT5、凯迪拉克XT4、凯迪拉克CT5）N哪咤W沃尔沃（沃尔沃XC60、沃尔沃XC90）K克莱斯勒O欧拉W五菱（五菱Air ev）L岚图O欧尚X现代集团L理想Q奇瑞（捷豹路虎、星途）X小虎L林肯Q起亚X小鹏L零跑R荣威Y一汽大众（高尔夫GTI）M梅赛德斯-奔驰S上汽（上汽奥迪、上汽荣威、飞凡）Y一汽丰田（汉兰达）M梅赛德斯-迈巴赫S上汽通用（上汽通用五菱、雪佛兰、上汽通用凯迪拉克）Y一汽M名爵S上汽大众Z智己汽车第十四届虎啸奖汽车行业参赛品牌2023虎啸年度洞察报告汽车行业序号广告主案例名称公司名称获奖等级1上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi EV x 迪士尼草莓熊IP跨界合作#KiWi的抱抱#上海擅美广告有限公司金奖2上汽通用五菱汽车股份有限公司Air ev 海外营销，全球热爱之旅上海擅美广告有限公司金奖3沃尔沃汽车沃尔沃汽车：人生重启时朗知传媒金奖4沃尔沃汽车沃尔沃汽车：人生重启时朗知传媒金奖5凯迪拉克一条专门给六个人看的影片SG胜加金奖6梅赛德斯奔驰赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好mediaman金奖序号广告主案例名称公司名称获奖等级1东风日产全新天籁，三屏联动跃屏而出东风日产小米商业营销银奖2东风本田汽车有限公司东风Honda X喜马拉雅：【2022年终职场盘点大会】喜马拉雅银奖3宝马中国BMW造梗社交引爆CNY营销：招财进宝马到成功微博宝马中国银奖4Maserati China（玛莎拉蒂中国）玛莎拉蒂 花样玛莎Female Campaign上海令行文化传媒有限公司银奖5上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi SHOWKiWi2023上市发布上海擅美广告有限公司银奖6上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi EV x 迪士尼草莓熊IP跨界合作#KiWi的抱抱#上海擅美广告有限公司银奖7保时捷中国保时捷中国911梦想家系列数字藏品上海咖菲信息科技有限公司银奖8Jeep#让世界路转粉#Jeep牧马人巴哈马沙滩粉限量版上市蓝标传媒银奖序号广告主案例名称公司名称获奖等级9中国第一汽车集团进出口有限公司一汽解放JoinChat项目中国第一汽车集团进出口有限公司银奖10东风日产东风日产 轩逸电驱版 用寻人启事开启一场技术科普A.M.A汽车营销银奖11凯迪拉克凯迪拉克XT4自在公式夏日出行广东省广告集团股份有限公司银奖12中国第一汽车进出口集团红旗挪威ExploreZero0碳之旅迪思传媒银奖13林肯林肯携手微信视频号后街男孩线上演唱会合作传立中国银奖14广汽丰田威兰达HUAWEI Ads智能探享体验营博之林广告（北京）有限公司银奖15长安马自达11.11长安马自达第三届超级马粉节博拉网络股份有限公司银奖16长安马自达11.11长安马自达第三届超级马粉节博拉网络股份有限公司银奖17宝马宝马虚拟工厂之旅：用手游玩转“工业元宇宙”BITONE比特视界银奖18宝马-中央市场部2022 BMW MISSION i全场景挑战赛华晨宝马银奖19别克别克油耗话题事件传播项目朗知传媒银奖20北京优捷信息科技有限公司驰骋OPPO营销阵地，打造汽车营销新玩法北京亨利嘉业科技有限公司银奖21梅赛德斯-奔驰梅赛德斯-奔驰客户服务 真实车主故事计划北京达观经纬广告有限公司银奖22沃尔沃汽车销售(上海)有限公司沃尔沃导航到心坎上的精准场景营销百度营销 x 沃尔沃银奖23凯迪拉克只留浪漫 不留吻痕SG胜加银奖金奖银奖第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例列表2023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例列表序号广告主案例名称公司名称获奖等级1长城汽车股份有限公司哈弗x Discovery探索生活节全国露营狂欢派对爱创营销与传播铜奖2广汽丰田广汽丰田bZ4X咪咕2022世界杯音乐盛典元钛（福建）数字科技股份有限公司铜奖3上汽通用凯迪拉克凯迪拉克蜂鸟底盘悬崖惊天救援易车铜奖4比亚迪汽车为梦想一路向前央视频融媒体发展有限公司铜奖5上汽大众、易车2023东南西北过大年小红书铜奖6五菱五菱Air ev晴空质感上市，与胡歌的双向奔赴微博五菱铜奖7凯迪拉克凯迪拉克原神：解锁跨界联名营销的特别之旅微博凯迪拉克铜奖8宝马（BMW)时尚芭莎&BMW M 品牌50周年“M50时光沙龙”时尚芭莎杂志社有限公司铜奖9广汽本田2022年雅阁超感新创整合营销活动省广博报堂整合营销有限公司铜奖10Maserati China（玛莎拉蒂中国）玛莎拉蒂 花样玛莎Female Campaign上海令行文化传媒有限公司铜奖11Maserati China（玛莎拉蒂中国）玛莎拉蒂 花样玛莎Female Campaign上海令行文化传媒有限公司铜奖12上汽通用五菱汽车股份有限公司五菱宏光MINIEV百万潮派跨界营销上海擅美广告有限公司铜奖13上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi 2023#不回头泊车上海擅美广告有限公司铜奖14上汽通用五菱汽车股份有限公司KiWi EV草莓熊合作传播项目上海擅美广告有限公司铜奖15保时捷中国保时捷中国911梦想家系列数字藏品上海咖菲信息科技有限公司铜奖16梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司梅赛德斯-奔驰携手巩俐“全情 全新”共同奔赴理想之境营销Wavemaker 蔚迈中国铜奖17梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司梅赛德斯-奔驰携手巩俐“全情 全新”共同奔赴理想之境营销Wavemaker 蔚迈中国铜奖18长安汽车长安UNI-V X 视觉志十万历程，坚持必有回响青岛万物可爱科技集团有限公司铜奖19Jeep#让世界路转粉#Jeep牧马人巴哈马沙滩粉限量版上市蓝标传媒铜奖20小鹏汽车小鹏汽车柳夜熙IP 以短剧之名 构品效一体巨量引擎小鹏汽车铜奖21中国第一汽车集团有限公司一汽解放JoinChat项目中国第一汽车集团进出口有限公司铜奖铜奖序号广告主案例名称公司名称获奖等级22比亚迪比亚迪&华为音乐鹿蜀计划王朝季华为软件技术有限公司铜奖23赛力斯汽车AITO汽车&鲸鸿动能整合营销华为软件技术有限公司铜奖24小鹏汽车小鹏汽车鹏克星球元宇宙直播引领新风向广州云智达创科技有限公司铜奖25广汽丰田广汽丰田威兰达【露营主题】小红书投放广州木瑶创意品牌策划有限公司铜奖26东风日产东风日产 2022 FAMILY DAY广州旗智企业管理咨询有限公司铜奖27别克别克“天书书法展”广州地铁传媒有限公司铜奖28凯迪拉克凯迪拉克XT5&XT6蜂鸟底盘悬崖营救整合营销 广东省广告集团股份有限公司铜奖29凯迪拉克凯迪拉克XT5&XT6蜂鸟底盘悬崖营救整合营销 广东省广告集团股份有限公司铜奖30岚图汽车销售服务有限公司岚图梦想家声生不息IP整合营销案例广东省广告集团股份有限公司铜奖31岚图汽车销售服务有限公司岚图梦想家声生不息IP整合营销案例广东省广告集团股份有限公司铜奖32广汽丰田威兰达“猿”来这么有趣广东省广代博广告营销有限公司铜奖33吉利星瑞吉利星瑞只此青绿跨时空对话案例营销迪思传媒铜奖34宝马宝马虚拟工厂之旅：用手游玩转“工业元宇宙”BITONE比特视界铜奖35欧尚汽车长安欧尚Z6全球预售发布直播北京智颖科技有限公司铜奖36别克别克x北冰洋跨界营销项目朗知传媒铜奖37梅赛德斯-奔驰梅赛德斯-奔驰客户服务 真实车主故事计划北京达观经纬广告有限公司铜奖38智马达汽车有限公司smart跨界科技共创AIGC超凡画作百度营销 x smart铜奖39凯迪拉克新人来了SG胜加铜奖40梅赛德斯奔驰赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好mediaman铜奖41克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司 Jeep 360沉浸式营销华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司铜奖42克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司 Jeep 360沉浸式营销华扬联众数字技术股份有限公司上海分公司铜奖2023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业获等级奖案例各预算类别说明01912201432金奖银奖铜奖1000万以上500-1000万100-500万0-100万金 银 铜 奖汽车行业汽车行业等级奖案例71件，其中金奖6件；汽车行业汽车行业预算集中在100万以上，其中500-1000万预算的获奖案例占比43.28%；汽车行业汽车行业投放类别分为社交媒体营销类、整合营销类、IP营销类、海外营销类、元宇宙营销-虚拟空间类、场景营销类等几个重点方向。各等级预算分布（单位：%）等级奖案例500-1000万预算占比2023虎啸年度洞察报告汽车行业第十四届虎啸奖汽车行业获奖案例0202汽车行业营销洞察2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业消费者身份特征新增女性人群，呈现年轻化、个性化趋势，心理特征趋向共鸣感、情绪共振。年轻情绪价值女性人群画像2023虎啸年度洞察报告汽车行业男性42女性58性别分布（单位：%）汽车行业汽车行业的细分市场呈现出了明显的用户身份特征差别，一方面，随着女性经济实力的上升、女性独立意识的崛起及新的家庭结构诞生，女性经济成为不可忽略的一方。比如第十四届虎啸奖案例中 Jeep牧马人巴哈马沙滩粉限量版上市，以限定车色力挺女性力量；花样玛莎引入花道这一载体作为理念表达，打破传统与女性情感沟通的多用故事的营销惯性。另一方面，00、90后加入使得客户圈层具有明显的年轻化、个性化，汽车营销方式逐步向年轻世代突破，比如BMW巧用翻译梗与年轻人玩在一起；凯迪拉克抓住年轻人群好玩的心，将XT4打造“自在出行与生活”的最佳搭档形象。722.727.919.715.86.918-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41-50岁 50岁以上年龄分布（单位：%）身份属性女性决策25-35岁人群占比女性化 年轻化数据来源：本页女性决策者数据取自贝恩咨询数据/年龄分布数据取自第十四届虎啸奖获奖案例2023虎啸年度洞察报告汽车行业情绪属性汽车行业汽车行业通过素人带话题，消费共鸣感更强，品牌向讨论维度多样，产品讨论浓度高。从第十四届虎啸奖案例中可以看到借势节点，与消费者建立情感联系；结合品牌历史，强化市场定位和使用场景，建立与消费者的连接点。虎啸奖代表案例1：【别克油耗话题社交营销】恰逢暑期入学季，“送娃上学”是8、9月份的热点内容，别克油耗以亲子感情作为内容切入点，用VLOG视角记录父女自驾旅途中的所见所谓和亲情互动，打造车主案例造势。软性传达品牌信息，引导关于别克汽车品牌和油耗的讨论和思考，并定向投放抖加，为话题聚合流量。虎啸奖代表案例2：【新人来了】情人节的营销，凯迪拉克CT5希望借势节点巩固产品定位一车两人的情侣和小夫妻用车。凯迪拉克邀请当代新人，由他们描述新式婚礼的样子运动会、音乐会和一场旅行，唤起共鸣的同时带来新的启发。共鸣感、情绪共振2023虎啸年度洞察报告汽车行业投放规划适配重阵多维汽车行业投放覆盖社媒、平台、车垂等多维度，根据其特性选择投放重阵和高度适配市场。2023虎啸年度洞察报告汽车行业电商平台排序（单位：%）汽车行业在选择平台投放时，社交圈层高集中及年轻人群高聚集的平台是更优解。第十四届虎啸奖案例中B站以其内容制作的出圈、创意居首位，垂类平台如汽车之家、易车等以其专业、聚焦紧随其后。虎啸奖代表案例1：【凯迪拉克XT5&XT6蜂鸟底盘悬崖营救整合营销】结合B站创新出框广告形式，配合悬崖惊险大片创意，以强大的视觉冲击力快速抢占用户注意力，刺激用户互动，并引爆话题讨论。虎啸奖代表案例2：【五菱宏光MINIEV百万潮派跨界营销】为突破五菱固有的品牌形象，扩大年轻用户群体，我们选择B站进行联动，通过实力主播 虚拟偶像 电子竞技的方式，共同打造一场集时尚、潮创、电竞于一体的线下狂欢派对。B站投放代表车企电商平台选择多维投放凯迪拉克雅 阁五菱宏光AITOB站44华为12喜马拉雅12汽车之家13易车13懂车帝6垂类平台322023虎啸年度洞察报告汽车行业社交媒体排序（单位：%）汽车行业在选择媒体投放时，社交媒体以其依托的强大用户群体和社交属性更容易抓住市场、博得关注。第十四届虎啸奖案例中，微博、微信以信息发布、曝光为主，抖音高度适配汽车的选择购买、评测实验等，小红书则是种草主阵地、投放层级分布头腰尾KOL。虎啸奖代表案例1：【小鹏汽车鹏克星球元宇宙直播引领新风向】小鹏汽车ALL IN抖音平台，以短视频“吸粉”，以直播“养粉”。结合热点话题实时打造有趣有料的内容，并与其他抖音博主进行联动，吸引粉丝持续互动，增加黏性，不断拉“新鹏友”。虎啸奖代表案例2：【广汽丰田威兰达【露营主题】小红书投放】本次投放为广汽丰田威兰达车型，以更低的投放成本帮助品牌主在小红书平台，以及沟通KOL站外分发，实现人群圈层渗透&露营场景可视化的体验，吸引消费者对车型的关注与好感度。代表媒体社交媒体选择媒体适配有趣的短视频和沉浸式的创新直播互动，持续吸粉并与粉丝实现内容共创；并自然植入产品科技，深化小鹏汽车“探索潮酷”品牌形象。10%头腰部达人增加私域（关注页） 公域曝光；30%腰部爆文区间达人优质内容增加公域（发现页）曝光；60%尾部KOL深化网红口碑。32251711842微博抖音微信小红书视频号 新闻媒体快手2023虎啸年度洞察报告汽车行业市场选择露营生活体验户外场景破圈，从注重硬实力转向考虑软性场景。踩准露营赛道，呈现给用户精致的户外生活方式。2023虎啸年度洞察报告汽车行业露营四大场景布置露营 户外品牌汽车行业深刻洞察到疫情当下，在复杂与压力生活中的人们对自然与户外及对自由生活的向往，从而引爆了城市周边露营潮。第十四届虎啸奖案例中哈弗坚持以用户至上的理念，兑现大家对美好生活的向往，联合国际高影响力Discovery集团，联动全国16城共同打造哈弗露营季活动。虎啸奖代表案例：【哈弗x Discovery探索生活节全国露营狂欢派对】小鹏汽车ALL IN抖音平台，以短视频“吸粉”，以直播“养粉”。结合热点话题实时打造有趣有料的内容，并与其他抖音博主进行联动，吸引粉丝持续互动，增加黏性，不断拉“新鹏友”。野餐场景露营野餐咖啡时光B篝火休闲围炉音乐草地弹唱D展车场景户外自然潮野露营C露营场景星夜露营夜宿山野A2023虎啸年度洞察报告汽车行业360线上线下媒体整合营销露营 户外综艺汽 车 行 业 捕 捉 到 露 营，逐 渐 成 为 社 交 中 的 热 门 话 题。第 十 四 届 虎 啸 奖 案 例 中Jeep需要重塑“自由与探索”的品牌精神，焕活品牌形象，成为更具偏好度和考虑度的SUV品牌。选择高流量聚集的长视频平台，Jeep合作国内首档潮流露营真人秀，共创户外驾驶体验内容。虎啸奖代表案例：【Jeep 360沉浸式营销】合作头部长视频平台爱奇艺，以高契合Jeep的户外综艺一起露营吧，用场景化方式具象展示Jeep的品牌价值和所倡导的品牌精神与生活方式。伴随节目上线，联动线上社交矩阵：微博综艺话题页，邀请KOL配合综艺节奏产出丰富Jeep x 露营内容，进行持续种草；线下通过投放户外LED大屏 电台，加强对重点市场的渗透以及强化品牌形象，高频次触达潜在受众。造势造势追时追时借事借事夯实夯实Jeep 一起露营吧沉浸式360营销2023虎啸年度洞察报告汽车行业41%微博平均声量提升23.84%微博新增粉丝增长240%Leads达成率品牌出海聚焦新能源海外海外营销，开启全球化新篇章。既有乘势、吸引全球目光的现象级，也有深耕主要市场、提升知名度的。2023虎啸年度洞察报告汽车行业一国主导挪威第十四届虎啸奖案例中挪威作为红旗欧洲主要销售市场，纯电动智能SUV E-HS9于2021年9月正式出口挪威。出口一周年之际，挪威正值夏季旅游季。本地住户与外来旅游人数高，亟需通过一场活动，从政府到大众，从生活到出行，从行动到话题，注重可持续性，重视减少旅途中的碳足迹；从而绑定旅游圈层，提升销量。虎啸奖代表案例：【红旗挪威ExploreZero0碳之旅】红旗“Explore Zero”宣言，开启0探之旅话题，点明产品主张，和用户一起跨入挪威旅游季。以0碳理念形成先导传播。前期以先导大片方式先传递进行产品理念传播；以0碳打卡展现产品力。产品线下风景打卡，展现产品实力；以0碳手势形成病毒式扩散。打造“专属手势”形成线上用户广泛UGC。2023虎啸年度洞察报告汽车行业一主多从印度尼西亚面对疫情大环境下，国内市场的多面受限，第十四届虎啸奖案例中五菱将发展目光投向了海外，借助首款全球车Air ev晴空印尼的首发上市，突围海外市场，聚焦世界人民的内心所需，建立热度与好口碑，开启五菱新能源全球化新篇章。虎啸奖代表案例：【Air ev 海外营销，全球热爱之旅】选定印尼为全球主战场的第一站，多维度强化Air ev“中国智造”醒目标签，喜提媒体热搜，也成功圈粉了印尼总统为Air ev实力站台；同时借势G20峰会，聚焦全球目光。Air ev乘胜追击，全球之旅（印、日、德、法）精准打入高阶生活日常，场景化开创城市轻生活全新样本，以一场全球热爱的“轻出行”风尚，激发用户对Air ev的价值共鸣，引导口碑营销向销量的转化。多国业务扩展1000 媒体转载1.8亿 曝光量德国法国日本2023虎啸年度洞察报告汽车行业新兴手段沉浸式体验互动元宇宙打破虚拟和现实边界，沉浸式体验更容易调动用户兴趣与共鸣。2023虎啸年度洞察报告汽车行业元宇宙虚拟人、虚拟空间、NFT人人：元宇宙浪潮之下，车企纷纷入局企图抢占赛道。第十四届虎啸奖案例中品牌造“虚拟人”IP掀起智驾风潮，如五菱的Lil KiWi。虎啸奖代表案例：【KiWi SHOWKiWi2023上市发布】五菱创造了品牌首位超写实数字代言人Lil KiWi，以#OOTD Lil KiWi的每日潮驾分享#等传播内容，不断带动时髦出行话题，率先掀起了KiWi的智驾新风潮。空间空间：区别于“虚拟人”的IP形式，为大众带来丰富多维又超于现实的空间感受是多家车企专注研究的课题。如宝马的里达工厂、小鹏汽车的鹏克星球、广汽丰田的星座M元宇宙空间。虎啸奖代表案例：【宝马虚拟工厂之旅：用手游玩转“工业元宇宙”】“里达工厂”是宝马第一次尝试从设计之初就完全在虚拟空间规划和模拟的工厂，通过“数字化”方式让全球范围内更多用户在“里达工厂”开业之初游览体验、了解宝马先进制造是项目需求的原点。藏品藏品：随着元宇宙概念爆火，数字藏品凭借其具有唯一性、收藏价值的特性，成为时下年轻人追捧的时尚单品。车企紧跟潮流，如保时捷 911 数字藏品、雅阁数字藏品无线切面。虎啸奖代表案例：【保时捷中国911梦想家系列数字藏品】以保时捷经典车型 911 为蓝本，为中国用户专属定制，旨在与品牌爱好者共同打造虚拟世界的梦想之车，激发令人耳目一新的独特体验。数字代言人五菱数字藏品保时捷虚拟工厂宝马2023虎啸年度洞察报告汽车行业体验互动单一感官奔驰G-Box多感官体验东风日产AR沉浸第十四届虎啸奖案例中AR沉浸感受美好自然景色，享受雨夜的自然静谧，感受夕阳落日的无限暖意;欣赏秋日的落叶纷飞，体会与鲸同行的震撼壮阔。虎啸奖代表案例：【全新天籁，三屏联动跃屏而出】东风日产与OTT端、手机端、电脑端厂商合作，覆盖家庭、个人和办公三大核心场景。同时，创新性构建“天籁AR世界”，让都市精英人群打破虚拟与现实边界，感受“舒适之上，静享人生”的美好，并融入全新天籁产品亮点。多感官G-Box提供了别样的听觉体验、高质的视觉体验、软性的触觉体验，对奔驰G级越野车的赋能加持、让客户轻松自在地选购。虎啸奖代表案例：【赋能奔驰G级零售体验：多感官G Box最懂你的喜好】G-Box为客户提供独特的多重感官体验。他们可以听到、看到、触摸和感受到各种“manufaktur”元素，这些元素将成为他们专属G级越野车的一部分。2023虎啸年度洞察报告汽车行业CP联合对话强化心智破圈跨界联名作为一种营销手段，依据营销目标的不同、从而影响品牌选择联名的对象和形式。2023虎啸年度洞察报告汽车行业动漫IP15亿 曝光量396万 互动量141%月销提升汽车作为高价特殊品类，在IP合作中仅将设计元素附加在产品之上，很难直接撬动市场、为产品的销量带来显著提升。与其打造一个平庸的联名产品，不如创造一个鲜活的人设。很显然，第十四届虎啸奖案例中KiWi和迪士尼IP的合作做到了。虎啸奖代表案例：【KiWi EV x 迪士尼草莓熊IP跨界合作#KiWi的抱抱#】在万物皆可跨界的时代，没有超级爆款，IP合作就没有意义。KiWi EV若要在此次与迪士尼顶流IP草莓熊的合作中强势破圈、占据流量高地，必然需要一个出场就能引爆声量的超级爆款！打造超级爆款时髦熊总的首台座驾；品牌和受众在线共创、互动时髦熊总的出逃奇遇。2023虎啸年度洞察报告汽车行业43%声量提升Z世代新增人群20.6%人群提升汽车作为耐用品，拥有的客户结构更多元。其中，年轻人是不可忽视的增量，也是车企更新营销形式的必经之路。第十四届虎啸奖案例中出现了品牌和年轻人沟通，从他们的兴趣着手，是车企向年轻化市场迈出的重要一步。虎啸奖代表案例：【凯迪拉克原神：解锁跨界联名营销的特别之旅】原神3.0版本更新，凯迪拉克9月与原神联名，携手游戏人物打造“北斗款”和“万叶款”，推出2款跨界联名限量款“痛车”，献礼凯迪拉克120周年庆。借势平台的游戏运营生态，打造品牌社交热点，实现此次跨界联名的声量引爆与人群流转。游戏IP2023虎啸年度洞察报告汽车行业1.18亿%曝光量1.4万 当月销量首个舞蹈诗剧新车发布会汽车行业随着油价持续走高，用户更青睐于省油产品。即使同一维度参数与功能全胜，用户依旧难以抵挡极致油耗的真香诱惑。竞品内卷化趋势严峻。为打破现状，解决用户认知下沉，第十四届虎啸奖案例中有的车企纷纷向外求索、向内修炼；外界联合艺术作品，内部分析用户画像，深化品牌形象、强化用户心智。虎啸奖代表案例：【吉利星瑞只此青绿跨时空对话案例营销】只此青绿以舞全新诠释古画，与星瑞的敢为精神内核相得益彰。双方强强联合，打造一场突破传统的新品发布会，打透青绿美学，向新传承文化，强化星瑞文化底蕴、弘扬传统的高端形象。围绕核心主张#高端家轿中国有星瑞#，展开预热、上市、长尾三阶段传播。文化IP2023虎啸年度洞察报告汽车行业内容传播真实感生活场景故事性真实的故事，最能打动人。生活的场景，最能抓住人。2023虎啸年度洞察报告汽车行业真实故事在得与失之间，用心去爱值得爱之人，珍惜每一天的生活记忆，珍惜每一位身边人，这恐怕就是人们在这个时代学会的“生命一课”。以人为本，第十四届虎啸奖的案例中车企关注到这样一群人，经历重大车祸时，因汽车性能的庇护而幸存的；探索车主丰富的故事及生活，体现车主群像的，由此展开一系列营销动作。虎啸奖代表案例：【沃尔沃汽车：人生重启时】沃尔沃汽车极致的安全性能，体现在唯爱与生命不可辜负这句Slogan上，为此特地成立了一个专门的组织：生命奇迹俱乐部。借三位俱乐部成员劫后余生的特殊生日现场，记录意外发生后，亲人、朋友如何用爱与陪伴帮助车主重启人生，以此传递唯爱与生命不可辜负的品牌主张。虎啸奖代表案例：【梅赛德斯-奔驰客户服务 真实车主故事计划】梅赛德斯-奔驰客户服务持续第三年打造真实车主故事计划IP，用心聆听车主真实故事，将爱延续，传递车与人、品牌与用户之间的共情，和勇于面对生活的态度。8支视频尤其成为真实车主故事计划的亮点：自我是希望、本我是克制、真我是每个人纯粹和本真的灵魂，秉持着这样的创作理念，贯穿每支视频的始终,从而与车主用户深度交互。2023虎啸年度洞察报告汽车行业生活场景汽车行业内卷严重、日渐同质化，如何凭借其优势直击消费者痛点，在营销海域中脱颖而出，成为各大车企眼下要攻克的难题。第十四届虎啸奖案例中有从潜在人群出发，与用户建立更紧密联系的出彩案例；也有深入生活场景，加强消费者对品牌及功能卖点认知的创意案例。虎啸奖代表案例：【一条专门给六个人看的影片】凯迪拉克XT6作为一辆拥有三排6座大座舱的豪华大型SUV，它的核心TA是：二胎家庭。这意味着在选择一辆SUV时，要满足一家6个人的需要。我们发现“座座皆平等”的 XT6的6个功能点正满足了6口之家的需求，首次尝试了一支同时给6个人看的6格影片形式。虎啸奖代表案例：【只留浪漫 不留吻痕】世界接吻日，也许大家都想要一个吻。但对于车来说，吻可不是什么好词，它意味着被擦碰。而凯迪拉克全系标配的AEB主动刹车系统，正好可以避免被吻。选择开车时最容易被擦碰的物品为主角，以幽默但不油腻的内心独白，拟人表现它们渴望被吻的心情。而凯迪拉克XT5，就是这暧昧情绪的打破者。2023虎啸年度洞察报告汽车行业汽车行业营销趋势案例总结/公司访谈/趋势分析03032023虎啸年度洞察报告汽车行业问卷收集及观点聚焦汽车作为一个特殊的商品，本身的购买行为就是一个漫长复杂的过程。在这个过程中，汽车行业的不同品牌主，基于自身品牌或车型定位，对营销有着不同考量和侧重。如何抓住产品核心卖点、服务产品销售，已经成为品牌主关注的核心命题。虎啸奖聚焦汽车行业服务多年的代理公司，在品牌主关注方向、代理应对方案、未来发展趋势等方面设置问卷、回收整理、深入探索，结合第十四届参赛案例、营销洞察、评审观察等综合得出汽车行业发展趋势。品牌主对营销传播过程，最关注的要点是什么？服务汽车行业相关项目，遇到的难点及解决方案？汽车行业未来发展，有哪些显性趋势和非显性趋势？2023虎啸年度洞察报告汽车行业品牌关注3.1汽车行业品牌主，对营销案例传播最关注的要点？2023虎啸年度洞察报告汽车行业我们可以感受到汽车营销市场这几年的一个变化受大环境影响，传播的预算不断削减，众多品牌主也把需求锚定“产品核心卖点”传播上，对于“品牌形象”的需求锐减（比如以上升品牌好感为核心的纯情感营销）。目前来说，品牌主们更多先考量的是，能否为产品核心卖点传播服务，从而传达购买理由，获取销售线索和促进来店；其次，才是创意度、吸引性、话题性等等的考量。观点解析在产品推广领域，重点是阐明车辆的独特功能和优势，使其在激烈的竞争格局中脱颖而出。汽车品牌所有者采用战略合作伙伴关系和精心设计的广告策略来获得广泛的曝光率。“产品卖点：产品力的打造；独特功能和优势的发挥。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业最关注效果回报，花出去的去预算能带来多少线索，但是这个单纯从传播角度而言很难衡量；其次是投放平台，这个也关联效果，另外就是关联用户。这个通常比较纠结，大众的平台贵又容易稀释流量，窄众平台价格不高、又担心太聚焦用户而对产品关注度减弱。观点解析“销售ROI：投入产出比；击中兴趣点、促成转化。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业营销无论怎么做最终都只有一个目的：销售；在这过程中，跟客户的沟通和带给客户的体验是至关重要的。这直接决定着你从哪里找到足够多对你产品感兴趣的客户以及在体验过程中促成购买。代理应对3.2服务项目过程中，遇到的难点有哪些？如何解决的？2023虎啸年度洞察报告汽车行业敏感、耐性、灵活：对行业变化保持敏感，积极应对；关注消费者变化，灵活调整。行业发展行业发展-日新月异日新月异：活动行业发展的趋势现在偏重线上线下的结合，未来也会不断演变出更多丰富多彩的活动模式，缺少任何一种都会损失这种方式带来的核心价值。客户预算客户预算-连年下跌：连年下跌：客户项目预算的逐年下降这个是大势所趋，无法改变。消费者身份消费者身份-复杂多变：复杂多变：在变化极快的市场环境里，半年前你分析的“人”并不完全适用于半年后我们所面对的真正消费者，他们会受到车市内卷的影响（可能是车市新物种、友商竞品降价潮等），又或者受市场经济等各种方面影响，最终让半年前计划的，变得不再那么可行。关注行业趋势关注行业趋势：保持高度敏感，持续关注市场的走向。匹配并服务客户：匹配并服务客户：尽力找到适合自己的客户，与客户的期望保持一致。关注受众变化关注受众变化：培养丰富的经验和耐性，关注受众的变化，并做出最快的反应去灵活调整传播计划。储备团队人员：储备团队人员：创意和专业兼备，吸引更多年轻人关注。遇到的问题应对方法不论是服务汽车行业还是其他行业，遇到的问题无外乎几个方面，活动行业发展日新月异，客户项目预算逐年下跌，消费者身份复杂多变，团队人手不足后继乏力。2023虎啸年度洞察报告汽车行业行业趋势3.3汽车行业未来，有哪些显性趋势与非显性趋势？2023虎啸年度洞察报告汽车行业在环保意识和快速发展的技术进步的推动下，电动汽车(EV)因其减少的排放和成本效益而日益受到关注。与此同时，自动驾驶汽车有望重塑交通运输、提高安全性并彻底改变移动服务。我们致力于向消费者宣传电动汽车的好处、充电方法和维护要求，这突显了我们在这一关键阶段在推动电动汽车发展中采取的承诺。观点解析“传统”传播的回归，无论社会化营销和跨圈传播，还是用户共创和IP共创，在形式上玩法上很有新意，但是真正能有影响力的凤毛麟角。传统议题式传播将会更加重视，也是性价比最后的方式，垂直媒体的用户流量池仍然是最大效果。“环保意识和技术推进：电动汽车的宣传推广和自动驾驶的备受关注（显性趋势）。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业国内自主品牌的崛起，由产品力向上引发的品牌力向上，加上爱国情绪的爆发，注定合资品牌多年来维持的高位变得十分高危，合资和自主之间如何出招、再见招拆招是每家车企和代理必修和不断实践的任务课题，这会让各种产品策略和营销打法变得有趣，十分值得关注期待。观点解析大家都将进一步缩减预算，传统汽车企业销量下降必然带来传播预算的削减，而被蚕食的销量被更多新势力品牌拿走，然后新势力品牌的营销方式更加传统化，也基本上不会因销量增加而增加预算，所以未来考验的是预算有限情况下的营销能力。“自主品牌和预算缩减：自主品牌促进策略和打法的升级；预算有限考验营销能力（非显性趋势）。”观点解析2023虎啸年度洞察报告汽车行业观点总结纵观汽车营销市场这几年的一个变化受大环境影响，传播预算的不断削减，促使众多品牌主弱化对于品牌形象的纯情感营销，而是锚定在产品核心卖点上，更关注效果回报，花出去的预算能带来多少效果。品牌主的期望值与行业代理公司的执行落地达成一致性，需要信任的基础、细致的规划和前瞻性思维的融合，这样才能在专业领域中产生和谐共鸣。同时，城市化和可持续发展问题正在重塑传统的汽车拥有模式，进一步影响产业链上各方的思考、设计原则。挑战和机遇并存，在这种快速迭代的过程中，谁能掌握先机就能快人一步。通过多方面的动态保持警惕和响应，确保带来的客户体验不仅适应当前，而且朝向塑造汽车行业创新和可持续的未来。2023虎啸年度洞察报告汽车行业

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 封123如今我们都置身于新能源和智能化大潮中，无不感受到汹涌波涛的巨力。这股巨力名为“时代的选择”或“用户的选择”。大浪淘沙，层流翻涌。金鳞还会继续占据浪尖吗？消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。新印象时代，差距似乎没那么大。机会再一次出现在所有选手面前，又该如何把握？“新时代的第一需求”需要重新聚焦。但这一次，需要更快，更准确，才能时刻监测汽车潮流的心率跳动。“新时代的第一需求”需要重新聚焦。消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力豪华SUV的杀手锏：动力、高级感和操控乐趣汽车品牌档次市场趋势洞察年轻群体：要想得到我，“颜值”很重要年轻人想要的诚意：高级感，拉满！智能驾驶辅助，新势力品牌崛起的流量密码就连豪华品牌用户，对比亚迪的硬实力也竖起了大拇哥品牌认可偏好洞察新能源领域，理想/特斯拉/蔚来用户影响力已超BBA收入预期降低，约三分之一用户推迟或放弃购车降价吸睛？年轻人并不买单！车主权益的差异化对待？高收入群体完全不能接受！用户对中国品牌认知洞察汽车品牌档次市场趋势洞察汽车市场发展趋势 购车用户需求偏好品牌认可偏好洞察用户对品牌认可整体因素分析用户对品牌认可分项因素分析用户对中国品牌认知洞察用户对新势力品牌认知 降价潮对用户品牌认知影响总结及建议总结及建议020609122325296第一章汽车品牌档次市场趋势洞察汽车市场发展趋势 02购车用户需求偏好 06燃油车时代落下帷幕，新能源车时代即将开启数据来源：乘用车终端销量；新能源智能汽车月报，汽车之家研究院。乘用车市场终端销量和新能源渗透率走势8502050810224%6&2 0222023年1-3Q坐标轴标题新能源车燃油车新能源车渗透率2023年中国L2及以上智能汽车渗透率据终端销量数据统计，近年来，中国的新能源乘用车销量快速攀升，至2023年三季度销量已达到490万辆，市场渗透率达到32%。与此同时，随着车型产品的更加丰富，消费偏好的改变，L2及以上智能汽车渗透率走高，2023年预计占比31%。新能源市场智能汽车占比更高，渗透率已经接近50%。02汽车市场发展趋势31%整体市场整体市场L2L2及以上智能汽车占比及以上智能汽车占比50%新能源车市场新能源车市场L2L2及以上智能汽车占比及以上智能汽车占比单位：万辆海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打数据来源：乘用车终端销量。燃油车分品牌档次销量占比变化310301TSPQI! 0222023年1-3Q中国品牌海外主流品牌豪华品牌新能源车分品牌档次销量占比变化03汽车市场发展趋势88wy%6%7%6%5%4%5 0222023年1-3Q中国品牌海外主流品牌豪华品牌燃油车销量方面，豪华品牌的市占率持续走高，从2019年的15%提升到2023年前三季度的21%。而海外主流品牌市占率持续下降，从2019年的54%，下降到2023年前三季度的49%。新能源车方面，海外主流品牌占比仅为5%左右，中国品牌占比超八成，海外主流品牌几乎被中国品牌吊打。豪华品牌市占率持续走高。新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪数据来源：乘用车终端销量。燃油车分品牌Top10销量占比新能源车分品牌Top10销量占比04汽车市场发展趋势37.1B.3F.5I.7 20202120222023年1-3QTop3品牌市占率30.4).43.72.9 20202120222023年1-3QTop3品牌市占率燃油车市场格局基本稳定，大众、丰田和本田稳坐前三，市占率在2022年向头部集中，占比提升4.3%，头部车企强者恒强效应明显。此外，奔驰宝马奥迪从2020年排名8/9/10分别提升到5/7/8，虽整体消费市场有“拼多多化”趋势，但高端车市场的热度依旧不减。新能源车市场格局雏形已现，比亚迪在2023年前三季度以34.2%的市占率稳坐头把交椅，遥遥领先于特斯拉。头部车企的市占率从2020年的37.1%已经上升到2023年前三季度的49.7%。特斯拉13.4%比亚迪18.0%比亚迪30.0%比亚迪34.2%比亚迪13.1%五菱汽车13.6%特斯拉8.4%特斯拉8.8%五菱汽车10.6%特斯拉10.7%五菱汽车8.1%埃安6.6%埃安5.7%欧拉4.6%埃安4.1%五菱汽车5.5%欧拉4.9%埃安4.2%长安3.6%理想汽车5.0%大众4.6%大众4.0%奇瑞新能源3.3%长安2.7%宝骏4.4%小鹏3.3%大众3.3%大众2.3%荣威4.2%荣威3.3%哪吒汽车2.8%蔚来2.3%蔚来3.9%长安3.3%理想汽车2.6%吉利汽车1.8%奇瑞新能源3.7%理想汽车3.1%小鹏2.3%腾势1.7 20202120222023年1-3Q大众13.6%大众12.4%大众13.2%大众13.8%丰田8.6%丰田8.7%丰田11.8%丰田11.4%本田8.3%本田8.3%本田8.7%本田7.6%日产6.1%日产5.7%日产5.2%长安5.5%吉利汽车5.2%吉利汽车5.5%吉利汽车5.1%奔驰5.4%别克4.5%长安4.5%长安4.8%吉利汽车5.3%长安4.2%别克4.3%奔驰4.7%宝马4.9%奔驰4.2%宝马4.2%宝马4.6%奥迪4.7%宝马4.0%奔驰4.1%奥迪4.1%日产4.2%奥迪3.8%哈弗4.0%别克3.8%别克3.3 20202120222023年1-3Q中国品牌借新能源市场，异军突起吹响反攻号角数据来源：汽车之家研究院，平均零售价为车系平均开票价与销量加权后得出的价格。分品牌档次燃油车平均零售价5000002000000070000400000450000500000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）05汽车市场发展趋势分品牌档次纯电动车平均零售价分品牌档次插混&增程车平均零售价近年来，虽然中国品牌持续高端化，但燃油车的零售价整体维持在11万左右，距离海外主流品牌的15万，仍有近4万的价格差距，海外主流品牌在燃油车市场的品牌溢价仍旧完胜中国品牌。反观新能源市场，却又是另一番景象。海外主流品牌的纯电动车平均零售价一路走低，到2023年9月二者售价几乎持平。插混及增程市场，中国品牌从2022年9月起，平均零售价持续高于海外主流品牌近1万元。02500003000000070000500000600000700000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）02000002500003000000070000300000400000500000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。06购车用户需求偏好-轿车分购车品牌用户对轿车技术认同因素分布60R98(&$!%乘坐舒适性空间动力保养维修成本做工用料智能科技操控乐趣高级感驾驶辅助51C981)&$%乘坐舒适性空间动力高级感操控乐趣做工用料保养维修成本智能科技驾驶辅助61GE)!%9%乘坐舒适性高级感动力空间操控乐趣智能科技做工用料驾驶辅助保养维修成本65a977753)%智能科技乘坐舒适性驾驶辅助空间操控乐趣保养维修成本动力高级感做工用料整体用户的前三大购买轿车的考虑因素为：乘坐舒适性、空间和动力。但不同品牌用户选择差异巨大：中国品牌对后期保养维修成本高于其他群体，占比38%。豪华品牌更看重车辆的高级感，排名第二。同时对操控乐趣也非常看重。新势力品牌用户则对智能科技最为重视，占比高达惊人的65%。此外，用户驾驶辅助需求同样较高，占比39%，位列第三。中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌豪华SUV的杀手锏：动力、高级感和操控乐趣数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。07购车用户需求偏好-SUV分购车品牌用户对SUV技术认同因素分布65cB70&$%乘坐舒适性空间智能科技动力驾驶辅助做工用料操控乐趣高级感保养维修成本高视野54R70&%乘坐舒适性空间动力操控乐趣智能科技保养维修成本做工用料驾驶辅助高级感高视野57WHC4%!%乘坐舒适性空间动力高级感操控乐趣智能科技做工用料高视野保养维修成本驾驶辅助77tU640&$%乘坐舒适性空间智能科技驾驶辅助动力做工用料高级感操控乐趣保养维修成本高视野SUV用户与轿车用户的购车需求差异较大，主要有三：首先，中国品牌和新势力品牌用户对智能科技的需求最高，占比分别为42%和55%。其次，海外主流品牌用户对保养维修成本的关注度最高，占比为25%。最后，豪车品牌用户对动力、高级感和操控乐趣的偏好度远高于其他品牌用户。中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌13第二章品牌认可偏好洞察用户对品牌认可整体因素分析 09用户对品牌认可分项因素分析 12已婚、中年、男性为本次调研主要人群特征调研总体样本量为2044份。整体人群以80后和90后为主，95%的男性用户。已婚群体居多，占比为66%。家庭月收入集中在1-4万，占比为58%。购车偏好品牌以中国品牌和海外主流品牌为主，占比接近七成。数据来源：汽车之家调研数据，N=2044。注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。特斯拉归属新势力品牌。分代际用户分布57p前70后80后90后95后09调研人群分布分情感状况用户分布33%66$%1%未婚已婚无子女已婚有1个子女已婚有2个及以上子女离异/分居分家庭月收入用户分布42&!%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上分购车品牌用户分布37)%9%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓分性别用户分布95%5%男女国货不仅要“价廉”，还要“物美”中国品牌用户对产品体验、技术认同、造型设计和售后服务的要求均高于平均水平，消费者对选择“国货”也不仅仅局限于“价廉”，对“物美”也有了更高的要求，即产品体验好、技术能打、售后有保障。对豪华品牌则看重其多年的品牌文化，高颜值、高品位的造型设计也是必不可少的吸睛点。数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。10用户对品牌认可整体因素分析分购车品牌用户对品牌认可因素偏好63aQ4F%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务55WCI2%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务57RRR)%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务71XI2D%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务61XHAA%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌整体年轻群体：要想得到我，“颜值”很重要70后用户讲求“实用性”，技术要硬、产品体验要好、售后服务要周到，当然品牌传承也很重要，但车辆“颜值”要求一般。但是年轻群体，因其成长于燃油车技术基本成熟、智能汽车逐渐普及的21世纪，对大同小异的产品体验和技术能力的要求相对偏低，甚至对售后服务的容忍度非常高，但对新颖、美观的设计，却有着高要求。数据来源：汽车之家调研数据，注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。11用户对品牌认可整体因素分析分代际用户对品牌认可因素偏好58dDHW%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务66XHCE%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务62TIG8%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务59PI6$%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务61XHAA%产品体验技术认同造型设计品牌文化售后服务整体70后80后90后95后整体豪华品牌吸睛，做工要选最好的产品体验方面，整体用户对做工一般、乘坐不舒适以及隔音不佳最不能接受。海外主流品牌和豪华品牌用户，更看重高级感，对做工一般、内饰触感一般透出的廉价感，是非常厌弃的。中国品牌和新势力品牌阵营，最不能接受驾乘体验不好，包括乘坐不舒适、隔音差、车技稳定流畅度不佳、功能控制不便捷、空间利用率低等。数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。12用户对品牌认可分项因素分析-产品体验分购车品牌用户对产品体验不认可因素排名65eaH830&%8%5%隔音不佳乘坐不舒适做工一般车机稳定流畅度不佳内饰触感一般内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般上下车不顺畅供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼55RGA75%7%7%4%做工一般乘坐不舒适隔音不佳内饰触感一般车机稳定流畅度不佳内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般供电接口不足、不合理上下车不顺畅夜间内饰灯光刺眼69Y1$%9%9%4%乘坐不舒适隔音不佳做工一般车机稳定流畅度不佳内饰触感一般内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般上下车不顺畅供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼61UQEA)!%6%6%5%做工一般乘坐不舒适隔音不佳内饰触感一般车机稳定流畅度不佳内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般夜间内饰灯光刺眼供电接口不足、不合理上下车不顺畅海外主流品牌豪华品牌新势力品牌中国传统品牌年轻人想要的诚意：高级感，拉满！70后对产品体验的需求最为务实，乘坐不舒适、隔音不佳、做工一般都是致命缺陷。同时对内饰材料不耐用的排斥度最高。80后对车机稳定流畅度不佳的排斥度远高于其他群体，对于目标群体为中年用户的车企而言，一套稳定流畅的车机系统非常重要。90后和95后则追求高级感，对做工一般的产品和内饰都非常排斥，车企要想俘获年轻人，“高端大气”的设计必须要诚意满满。数据来源：汽车之家调研数据，注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。13分代际用户对产品体验不认可因素排名80ugG870&%7%5%乘坐不舒适隔音不佳做工一般车机稳定流畅度不佳内饰触感一般内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般上下车不顺畅供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼70hhSD1%7%4%乘坐不舒适做工一般隔音不佳车机稳定流畅度不佳内饰触感一般内饰材料不耐用空间利用率一般功能控制不便捷上下车不顺畅供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼42A654%8%7%6%做工一般内饰触感一般隔音不佳车机稳定流畅度不佳乘坐不舒适内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般供电接口不足、不合理夜间内饰灯光刺眼上下车不顺畅64WDC5! %9%7%4%做工一般乘坐不舒适隔音不佳内饰触感一般车机稳定流畅度不佳内饰材料不耐用功能控制不便捷空间利用率一般供电接口不足、不合理上下车不顺畅夜间内饰灯光刺眼用户对品牌认可分项因素分析-产品体验70后80后90后95后年轻及高收入群体最爱：座舱的智能化场景！随着智能家居的普及，汽车圈也开始“卷”座舱智能化了。比如，近日奔驰E级推出智能化场景，当座舱温度低于12度，则空调自动启动。对于个性化场景对品牌价值的提升，不同人群态度不同：从品牌来看，海外主流品牌和新势力品牌用户接受度最高，占比近三分之二。分代际来看，用户越年轻接受度越高，超八成95后认为智能场景能提升品牌价值。分家庭月收入来看，用户收入越高接受度越高。数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。14个性化场景对品牌价值提升的影响-分购车品牌用户分析62hdgU#%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%会不会无所谓个性化场景对品牌价值提升的影响-分代际用户分析46QTY$&#%90#!%9p前70后80后90后95后0 0%个性化场景对品牌价值提升的影响-分家庭月收入用户分析45RWYv)#&$ %5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%用户对品牌认可分项因素分析-产品体验海外主流品牌品牌用户更看重内饰及色彩搭配造型设计方面，整体用户对外观、人性化使用体验以及内饰关注度最高。其中，中国传统品牌和新势力品牌用户对外观造型、人性化使用体验以及智能车机UI设计的关注度高于其他品牌用户，而海外主流品牌用户则对内饰造型的关注度高于外观造型，同时对色彩与材质的搭配也非常重视。数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。15分购车品牌用户对造型设计因素偏好69fVG!%6%外观造型人性化使用体验内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型60YV3(%6%内饰造型人性化使用体验外观造型色彩与材质智能车机UI设计灯光造型70gSS%6%人性化使用体验外观造型内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型62YT1)%8%外观造型内饰造型人性化使用体验色彩与材质智能车机UI设计灯光造型用户对品牌认可分项因素分析-造型设计中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌色彩搭配和材质的高级感，是吸引年轻人的要素分代际来看，用户年纪越大，对外观造型和人性化使用体验越重视，70后用户这两项的占比分别为81%和73%。95后在造型设计方面，最看重内饰造型，占比55%，人性化使用体验排第二位。此外，用户越年轻越看重色彩与材质，95后这一占比高达38%，未来想要吸引年轻群体，设计产品的色彩搭配和材质的高级感，也是非常重要的吸睛点。数据来源：汽车之家调研数据，注：90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。16分代际用户对造型设计因素关注度73YD%4%外观造型人性化使用体验内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型74ebC %5%外观造型人性化使用体验内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型55TC8(%7%内饰造型人性化使用体验外观造型色彩与材质智能车机UI设计灯光造型65cc4$%6%外观造型人性化使用体验内饰造型智能车机UI设计色彩与材质灯光造型用户对品牌认可分项因素分析-造型设计70后80后90后95后81%智能驾驶辅助，新势力品牌崛起的流量密码中国传统品牌用户对乘员安全保护、动力性能、能耗的关注度高于其他群体，硬核的技术实力和使用成本低是用户主要的关注点。豪华品牌车企在安全防护方面口碑一直不错，所以用户对安全保护的需求远低于其他群体，但对底盘调教和静谧性的要求高。新势力品牌用户则在科技感和电池方面要求相对较高，其中智能驾驶辅助、娱乐通讯科技和电池的技术要求远高于其他群体。17分购车品牌用户对技术认同因素偏好70dXV96% %5%4%乘员安全保护动力性能能耗底盘调校静谧性智能驾驶辅助电池材料耐用性安防人机工程学照明水平娱乐通讯科技56RQP9$%8%5%乘员安全保护底盘调校动力性能能耗静谧性智能驾驶辅助材料耐用性安防人机工程学电池照明水平娱乐通讯科技63XPF!%9%8%底盘调校动力性能乘员安全保护静谧性能耗智能驾驶辅助安防材料耐用性电池人机工程学娱乐通讯科技照明水平66USSR98%3%乘员安全保护动力性能能耗智能驾驶辅助底盘调校静谧性电池安防人机工程学材料耐用性娱乐通讯科技照明水平用户对品牌认可分项因素分析-技术认同中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。首购用户：成年人不做选择，我都要无车人群对技术的要求几乎是全方位的，乘员安全保护要到位、动力性能要高、能耗要低、智能驾驶辅助得有、材料要耐用，关注上述几点的用户占比远高于其他群体，几乎实现“成年人不做选择，我都要”。但是，拥有2辆及以上的汽车用户，则对底盘调校、静谧性和人机工程学的要求更高，可见增换购用户对上述三项更加看重。数据来源：汽车之家调研数据。18分拥车数量用户对技术认同因素偏好62UUPA(%7%6%乘员安全保护底盘调校动力性能能耗静谧性智能驾驶辅助安防电池材料耐用性人机工程学照明水平娱乐通讯科技73qhWQ9&!%7%4%乘员安全保护动力性能底盘调校能耗静谧性智能驾驶辅助电池材料耐用性人机工程学安防娱乐通讯科技照明水平71bbVD9($%5%4%动力性能乘员安全保护底盘调校能耗静谧性智能驾驶辅助电池人机工程学材料耐用性安防娱乐通讯科技照明水平74sQF0&!%5%5%乘员安全保护动力性能能耗底盘调校智能驾驶辅助材料耐用性静谧性电池安防人机工程学照明水平娱乐通讯科技用户对品牌认可分项因素分析-技术认同1辆2辆3辆及以上无车就连豪华品牌用户，对比亚迪的硬实力也竖起了大拇哥技术认同方面，中国传统品牌用户对比亚迪的认可度遥遥领先，占比近六成，让第二名奔驰和特斯拉望尘莫及。同时，豪华品牌用户对奔驰、宝马、比亚迪的技术认可排位前三，可见比亚迪品牌高端化对豪华品牌用户影响非常大。新势力品牌用户对比亚迪、特斯拉和奔驰的认可度最高，对理想的技术认可也远高于其他群体，占比23%。数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。19分购车品牌用户对技术认同排序59$#!%9%9%8%5%5%4%3%3%1%比亚迪特斯拉奔驰吉利丰田大众宝马长安奇瑞奥迪本田理想红旗哈弗五菱广汽传祺埃安日产别克现代40210&$%8%6%6%4%4%4%3%3%2%2%丰田奔驰比亚迪大众宝马本田特斯拉奥迪吉利长安五菱别克理想日产哈弗奇瑞红旗埃安广汽传祺现代54QB$#%9%7%7%5%4%3%3%2%2%2%1%比亚迪特斯拉奔驰宝马理想丰田大众奥迪吉利本田长安红旗奇瑞别克哈弗广汽传祺五菱日产埃安现代50E)(%$%7%7%6%4%3%3%2%2%2%1%奔驰宝马比亚迪丰田奥迪特斯拉大众本田长安吉利理想日产哈弗五菱别克现代红旗埃安广汽传祺奇瑞用户对品牌认可分项因素分析-技术认同中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌新势力品牌历史短，可借黑科技逆袭品牌文化方面，八成以上的新势力品牌和中国传统品牌用户看重口碑，新势力品牌用户对车主圈子的社交也更加看重。海外主流品牌和豪华品牌用户，则更看重悠久的历史、丰富的改装案例以及赛事荣耀，毕竟他们在燃油车领域的先发优势难以撼动，但新能源领域的比拼，原来在燃油车上的技术优势和历史传承也将面临挑战，中国品牌和新势力品牌可借助黑科技实现逆袭。20分购车品牌用户对品牌文化认同因素偏好81W)%7%6%5%用户口碑品牌传承悠久的历史车主圈子社会贡献丰富的改装案例赛事荣耀联名活动其他63VD(%8%5%2%用户口碑品牌传承悠久的历史车主圈子丰富的改装案例赛事荣耀社会贡献联名活动其他56US0 %7%2%品牌传承用户口碑悠久的历史车主圈子丰富的改装案例赛事荣耀社会贡献联名活动其他83Q2%8%6%4%用户口碑品牌传承车主圈子悠久的历史社会贡献丰富的改装案例联名活动赛事荣耀其他用户对品牌认可分项因素分析-品牌文化中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。新势力品牌用户：服务态度决定一切售后服务方面，整体用户最在意的三个售后服务影响因素分别是价格透明度、服务态度和维修技师水平。其中，中国传统品牌和新势力品牌用户对价格透明度非常看重，排名第一。新势力品牌用户更看重服务态度，而非维修技师水平。海外主流品牌和豪华品牌用户则对维修技师水平最在意，排名第一，服务态度次之。21分购车品牌用户对售后服务认同因素偏好75ppQ5(%价格透明度服务态度维修技师水平维修速度数字化服务管理维修期间的代步车优惠活动售后等候室环境上门取还车61WVG(!%8%维修技师水平服务态度价格透明度维修速度数字化服务管理维修期间的代步车售后等候室环境优惠活动上门取还车62aPG1$ %维修技师水平服务态度价格透明度维修速度数字化服务管理维修期间的代步车售后等候室环境优惠活动上门取还车74rePC$%价格透明度服务态度维修技师水平维修速度数字化服务管理维修期间的代步车售后等候室环境优惠活动上门取还车用户对品牌认可分项因素分析-售后服务中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。27第三章用户对中国品牌认知洞察用户对新势力品牌认知 23降价潮对用户品牌认知影响 25新势力品牌成高收入、年轻群体新宠近年来，新势力品牌强势入局新能源领域，理想、蔚来、小鹏、零跑、问界如雨后春笋般崛起，智能、高端、科技等定位开始挑战旧有汽车市场格局，新晋品牌影响力与日俱增。汽车之家调研显示，约六成的新势力品牌及中国传统品牌用户认为新势力品牌已经足够与豪华品牌匹敌，74%的95后和66%家庭月收入在4万以上的用户认为新势力品牌与豪华品牌的品牌力相差无几。23用户对新势力品牌认知分购车品牌用户对新势力品牌认可度59UHeD25)G%9%6%9%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%与豪华品牌持平低于豪华品牌高于海外主流品牌不及海外主流品牌分代际用户对新势力品牌认可度51EIIt0A48 %5p前70后80后90后95后0 0%分家庭月收入用户对新势力品牌认可度49EPUf7951%9%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。新能源领域，理想/特斯拉/蔚来用户影响力已超BBA中国传统、海外主流及豪华品牌用户对BBA的品牌认可度非常高，新势力品牌用户则大有不同，对理想、特斯拉和蔚来的认可度最高，对极氪、问界的品牌档次认可度仅次于奔驰和宝马。24分购车品牌用户对品牌档次认同排序44A8776640$ %8%8%7%7%5%4%3%奔驰宝马极氪理想特斯拉蔚来问界奥迪红旗沃尔沃高合岚图路虎雷克萨斯智己Polestar极星凯迪拉克林肯阿尔法罗密欧捷豹捷尼赛思JeepMINI英菲尼迪54IA8&%# %9%9%7%6%宝马奔驰奥迪特斯拉雷克萨斯高合极氪理想沃尔沃蔚来红旗问界路虎凯迪拉克捷尼赛思Polestar极星捷豹阿尔法罗密欧岚图林肯JeepMINI英菲尼迪智己62XG0%$#!%9%8%7%6%5%奔驰宝马奥迪特斯拉雷克萨斯路虎高合极氪理想蔚来沃尔沃红旗凯迪拉克捷豹林肯问界捷尼赛思Polestar极星MINI岚图阿尔法罗密欧Jeep英菲尼迪智己53SPIB43(%6%6%5%5%5%4%4%3%特斯拉理想蔚来奔驰宝马问界极氪奥迪沃尔沃高合岚图雷克萨斯智己路虎凯迪拉克红旗Polestar极星捷豹林肯Jeep英菲尼迪阿尔法罗密欧捷尼赛思MINI中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌用户对新势力品牌认知数据来源：汽车之家调研数据，注：特斯拉归属新势力品牌。收入预期降低，约三分之一用户推迟或放弃购车后疫情时代的经济复苏不及预期，失业、降薪、消费降级席卷而来。面对快消品的销量不及预期，汽车行业同样面临发展阵痛，汽车之家针对今年收入下降用户进行调研，发现约三分之一的年轻及中年收入下降群体推迟或放弃购车，且用户收入越低，放弃购车占比越高，家庭月收入在5000以下人群，近一半用户都推迟或取消购车。25收入预期降低对购车选择的影响-分购车品牌用户分析39Gc$4%0$%7%60($(%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%按原计划降低预算和级别预期，购买原计划品牌降低预算和级别预期，购买其他品牌推迟/取消购车收入预期降低对购车选择的影响-分代际用户分析45463$#8583p前70后80后90后95后0 0%收入预期降低对购车选择的影响-分家庭月收入用户分析2335A0!$%4H5530%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%降价潮对用户品牌认知影响数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。分家庭月收入用户对品牌车型降价的看法123RQPG7$%8%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%降价吸睛？年轻人并不买单！用户收入预期下降，导致汽车销售面临巨大挑战，不少车企选择降价、送服务等方式吸引消费者，有车企直接降价9万以提振销量，这一做法虽然短期有效，但却损害了品牌的长期价值。对降价最感兴趣的是中国传统品牌用户，43%的用户认为降价使得车型更具性价比。对于年轻用户，降价带来的品牌价值损害则越深远。收入相对偏低的用户，对降价非常敏感，对降价车型非常关注。26分购车品牌用户对品牌车型降价的看法27F(C1)9X%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%有影响，会损害品牌地位有影响，不能接受后续新车型价格回调到原来水平没有影响，降价使得性价比高，会持续关注没有影响，单独车型涨跌不影响我对整体品牌的偏好分代际用户对品牌车型降价的看法15#2T%7XPG!#%7p前70后80后90后95后0 0%降价潮对用户品牌认知影响数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。车主权益的差异化对待？高收入群体完全不能接受！经济环境不佳导致企业生存压力巨大，部分车企开始缩减运营成本，导致部分权益只向首任车主提供，二手车车主只能花钱购买。对此，近八成用户认为此举会影响其购车选择，用户收入越高，越难接受首任车主和二手车车主的区别对待，4万以上收入家庭用户这一占比接近九成。27分购车品牌用户对车主权益调整的看法55TQFF262&%7%9%5%6%5%8%中国传统品牌海外主流品牌豪华品牌新势力品牌无所谓0 0Pp0%有影响，品牌应对车主一视同仁有影响，不利于未来二手车置换没有影响，早期支持者理应享受更多权益没有影响，更看重产品的创新力和智能化水平分代际用户对车主权益调整的看法53TSAW)82%7%8%5%9%3p前70后80后90后95后0 0%分家庭月收入用户对车主权益调整的看法51IRIW(61%9%9%5%8%8%5%4%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0Pp0%降价潮对用户品牌认知影响数据来源：汽车之家调研数据。注：特斯拉归属新势力品牌。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。33第四章总结及建议总结及建议 29高级感、高性能、个性化场景是品牌高端化的必由之路近年来，中国品牌借新能源转型的契机，在电动化和智能化领域持续投入，纷纷推出新能源高端品牌，提升品牌形象。在品牌高端化的过程中，不同品牌用户对产品和技术的侧重点不尽相同，如豪华品牌用户对做工最为看重，同时非常重视底盘调校和动力性能，中国传统品牌的高端化必须要在这些方面加大研发力度。此外，随着智能化的不断普及，智能化的玩法也越来越多样，用户越年轻，对个性化场景越来越感兴趣，超八成95后认为智能化场景的推出会提升整个品牌价值。未来的汽车市场必然是年轻人的主战场，多样、有趣、新颖的智能玩法，是吸引和培养未来潜在买车群体最直接、最有效的方式。分购车品牌用户对产品体验不认可Top329总结及建议分购车品牌用户对技术认同Top3个性化场景对品牌价值提升的认可度-分代际用户分析数据来源：汽车之家调研数据。90后指1990-1994年生人，95后指出生在1995年及以后人群。70dX%乘员安全保护动力性能能耗63XP%底盘调校动力性能乘员安全保护中国传统品牌豪华品牌65ea%隔音不佳乘坐不舒适做工一般61UQ%做工一般乘坐不舒适隔音不佳中国传统品牌豪华品牌用户越年轻，越认为个性化场景能提升品牌价值46QTYp前70后80后90后95后0 0%低价车可以以价换量，高价车跟风降价需谨慎2022年年底，由特斯拉引发的降价潮席卷中国乘用车市场，之后有车型直降9万拉爆全网关注，不少车企跟进降价。再反观需求端，经济增速放缓，消费者对未来收入预期下降，消费降级情绪在蔓延。根据汽车之家研究院调研数据显示，用户收入越低，延期或取消购车用户占比越高，消费降级主要影响家庭月收入在5千元以下群体购车。同时，虽然车企降价能短期获得高销量，但高收入群体对以价换量的做法并不认可，很难接受价格回调，对品牌地位的损害也是长远的。所以，低车价车型确实可以通过降价去换取销量，但对高端品牌而言，降价无疑会损害未来的品牌价值。对于车主权益，消费者更希望车企对首任车主和二手车车主一视同仁，用户收入越高，对“被公平对待”的意愿越强烈，建议车企不要差异对待消费者，毕竟后期优质的用车体验对品牌传播更加重要。30总结及建议收入预期降低取消购车用户占比-分家庭月收入用户分析485530%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 3R%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 %有影响，不能接受后续新车型价格回调到原来水平有影响，会损害品牌地位分家庭月收入用户对品牌车型降价的认可度分家庭月收入用户对车主权益调整的认可度数据来源：汽车之家调研数据。51IRIW(61%5k以下5k-1万1万-2万2万-4万4万以上0 0%有影响，不利于未来二手车置换有影响，品牌应对车主一视同仁用户收入越高，越难接受车型大幅降价用户收入越高，对公平对待的要求越强烈报告审编：王寅 刘彦杉报告撰写：高宇航策划统筹：卫江鹏数据分析：高宇航市场宣传：严骏封底37

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吉图咨询 求信咨询 对标研究 361ci广州车展MPV专辑2023年2023年报告编号：20-202311-GZCZ-QZ求信咨询 吉图咨询 对标研究12023年第二十一届广州国际车展于11月17日开展，作为本年度最后一个A级车展，各大车企使出浑身解数，吸引人流，而在MPV的细分赛道中，各大车企竞争激烈，为夺得MPV市场做出努力。理想汽车本次车展中展出MEGA车型，虽然只公布外观，但也引得众多观众驻足，抵挡不了观众对其的热情。理想的MEGA作为纯电MPV，为了降低能耗，MEGA的外观流畅，风阻系数甚至低于跑车，仅有0.215cd，而低能耗也将是理想MEGA在MPV市场的一大优势。本次车展据不完全统计，共展出17款MPV车型，并且价格在25万以上居多，新能源车型更是竞争激烈，燃油车型仅有几款，新能源逐渐席卷MPV市场，这也是电气化的必由之路。2023广州国际车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究2上市时间工改模车型类别预售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型MEGA预计12月大型MPV新车60.00理想汽车纯电动535002785前交流异步/后永磁同步待查106.2待查2广州车展MPV专辑在外观方面，新车理想MEGA颠覆传统MPV千篇一律的外观设计，采用水滴型车头、溜背式车顶，整车造型酷似“高铁”子弹头，科幻风十足，很像是未来几年的产物。流畅的线条，让整车的风阻系数来到了0.215，甚至低于保时捷的taycan。车身侧面方面，MEGA的侧面较为简洁，没有太多的线条设计，隐藏式门把手，让车身侧面几乎是一块平板。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)3新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2023-10-18中大型MPV新车33.58-40.58高山 DHT广州车展上，魏牌展出了上市不久的高山MPV，除常规版本之外，高山还推出了四驱行政加长版，车长达到5米4，庞大的体量极具视觉冲击力，车内空间纵向长度3823mm，内部空间同样高于同级的空间体量。高山采用混动专用发动机 前后双驱动电机的高能规格动力配置，搭配高效能混联DHT变速器，综合运行功率高达358kW，最大扭矩762Nm，后桥均配备135kw的大电机，百公里加速仅需5.7秒，让你想超就超，享受激情嗜速的驾控体验。长城汽车插电混动5045/540519601900/18903085/32752730/2825E15BD/E15BE 1.5T L4永磁同步 360马力37.96140（WLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)4新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2023-11-17中型MPV新车20.98-22.98传祺E8广州车展上，传祺E8在广州车展的首日进行上市，新车售价为20.98万至22.98万，共推出两个版本，电动机最大马力182马力，采用前置永磁同步电机，搭载2挡DHT混动专业变速器。外形方面，传祺E8有着贯穿式的前灯，加上大面积的中网，整体显得非常大气，并且细长的等待具有明显的辨识度。广汽乘用车插电混动492002112/21754B20L1 2.0L L4永磁同步 182马力25.57116（WLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)5新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2023-05-21中大型MPV改款32.98-38.98传祺E9广州车展上，传祺E9推出了氢能源版、宗师版以及福祉关爱版，福祉关爱版受到了众多消费者关注。外观方面，广汽传祺E9福祉关爱版与普通版车型保持一致。前脸采用多层次设计，并配备银色装饰条点缀；LED大灯组向下延伸，并拥有条纹状的灯组设计。车身配备了电动侧滑门和镀铬饰板点缀的侧裙包围，在密幅式轮辋造型下彰显出新车的年轻时尚感。内饰方面，广汽传祺E9福祉关爱版以纯黑色为主色调，并在门板和中控台顶部植入了紫色软质材质包裹。同时配备了12.3英寸全液晶仪表盘、14.6英寸嵌入式中控车机屏幕和12.3英寸副驾驶娱乐屏。广汽乘用车插电混动5193/5207024204B20J2 2.0T L4永磁同步 182马力25.57106（WLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)6新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2022-08-05中大型MPV改款33.58-46.58腾势D9广州车展上，腾势D9 PREMIER创始版亮相，新车相较普通版腾势D9，拥有更为奢华的第二排乘坐体验。新车已经开启预售，预售价为66万元。据悉，新车限量发售99台，将于明年1月份正式交付。外观方面，新车采用了专属的璀璨紫 晨光金的配色，当车身在不同光照环境下，会呈现出银河般深邃的色彩变化。车型尺寸与普通版完全相同，长宽高分别为5250/1960/1900毫米，轴距3110毫米。腾势汽车插电混动/纯电动525002325/2565/2665/2690/2785BYD476ZQC 1.5T L4永磁同步 231/313/374马力40.06/103.36106（WLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究7上市时间工改模车型类别预售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型小鹏X9预计12月中大型MPV新车38.80小鹏汽车纯电动529302560永磁同步待查待查待查7广州车展MPV专辑在广州车展上，小鹏X9开启预售，预售价是38.8万元起，预计会在2024年1月开启交付。外观上，很有创新，十分前卫，整个车身使用了很多凌厉的线条，层次感很强。车顶是悬浮式的设计，有些太空舱的感觉。车身尺寸上，长宽高分别是5293/1988/1785mm，轴距是3160mm。内饰上，仪表盘是小巧精致的，不过中控屏的尺寸比G9更大，同时中控屏支持分屏展示信息。座椅是2 2 3的布局，第二排是两个独立的座椅，有独立扶手，配有小桌板，二排通往三排的地方是一个宽180mm中央通道。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究8上市时间工改模车型类别售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型EM90小鹏汽车2023-11-12大型MPV新车81.80纯电动沃尔沃汽车纯电动520620243永磁同步 272马力28min(快充)116738(CLTC)8广州车展MPV专辑在广州车展上，沃尔沃EM90出现在沃尔沃展台上，这也是这款全新车型在上市之后首次亮相。新车基于SEA浩瀚平台打造而来，沃尔沃EM90采用了当下流行的封闭式格栅设计，较为方正的车头看上去给人感觉很有气势，硕大的可发光车标LOGO标识和两侧标志性的雷神之锤日间行车灯，点亮之间具有不错的辨识度。沃尔沃EM90配备了人体工程学航空座椅，采用7层结构设计，强承托慢回弹、软而不陷、久坐不累，而且一键操作就能解锁最舒适的姿势，配合双腔空气悬架与静音轮胎，舒适性不言而喻。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别预售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)9新车亮点对标车型待查中大型MPV新车16.99-23.99瑞风RF8在广州车展上，江汽集团亮相MUSE架构下首款新品瑞风RF8，并开启预售，预售价格为16.99万元-23.99万元。江淮瑞风现场首发瑞风RF8智聆版，涵盖燃油与PHEV插混四款车型。PHEV旗舰型，预售价格为23.99万元；PHEV尊贵型，预售价格21.99万元；燃油旗舰型，预售价格18.99万元；燃油尊贵型，预售价格16.99万元。外观方面，新车采用了非常大气的设计风格，巨大的格栅几乎占据了整个前脸，并与前大灯组采用了一体化布局。而前脸两侧的侧包围造型看上去非常动感，为前脸增加了不少冲击力。江汽集团汽油521002110N20TG 2.0T L4待查186253广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)10新车亮点对标车型2023-03-13中大型MPV新车30.98-41.18赛那在广州车展上，广汽丰田携赛那参展，赛那售价30.98万至41.18万。外观方面，赛那采用了典型的日本风格，既具有霸气和野性，又展现出混动车型的身份。车内配备了全液晶仪表盘和大屏幕中控屏，简洁明了的显示界面，使得驾驶员可以轻松掌握汽车的各项信息。座椅布局方面，赛那采用了7座的设计，车身尺寸宽大，空间宽敞。无论是商用还是家庭使用，都十分方便。广汽丰田油电混合5/0/2140/2165A25D 2.5L L4E-CVT139189广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)11新车亮点对标车型待定中大型MPV换代待查红旗HQ9在广州车展上，一汽红旗发布了红旗HQ9万物特别版车型，该车型暂时没有对外公布更多的数据，但外观采用了特别的涂装，具有很高的辨识度。外观方面，在红旗HQ9的基础上，这款车以蓝色车漆为底，并绘制了色彩斑斓的叶子图样，以示生机。红旗HQ9拥有直瀑式的前格栅，两侧灯组与之融合，飞翼式的LED日间行车灯具有很高的辨识度。车内也采用了独特的配色，以蓝色和米色为主，在座椅扶手、中央扶手、地毯等多方面也都采用了车身同款的涂装。一汽红旗汽油 48V轻混系统5222200518923200-广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)12新车亮点对标车型2023-11-17中大型MPV新增款型125-155LM500h11月17日，LEXUS雷克萨斯携多款重磅车型亮相2023广州车展。旗舰级豪华MPV全新一代LM 500h四座御世版、六座尊崇版正式上市，厂商建议零售价分别为人民币155万元起和125万元起。全新一代LM 500h四座御世版更加注重后排乘客的个性化与私密性需求。灵感来源于中式屏风的旗舰级尊享私密屏窗，上部配备带调光功能的可升降玻璃，后排乘客可根据需求，或饱览壮阔胜景，或私享静谧自在。雷克萨斯油电混合530002455/2475T24A-FTS 2.4L L46AT199271广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究13上市时间工改模车型类别售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型极氪009小鹏汽车2022-11-01大型MPV-49.9-58.8纯电动极氪纯电动520920241848/0/2906永磁同步 544马力28min(快充)116/140702/822(CLTC)3广州车展MPV专辑在广州车展上，极氪009也有展出，但是并没有新增车型，也没有换代车型，展出的依旧是去年上市的款型。极氪009虽然没有新款车型展出，但是其外观放在2023年仍然很有竞争实力，前脸的流线灯珠具有很强的辨识度。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)14新车亮点对标车型2023-11-06中大型MPV新增款型125-155世纪在2023广州车展上，别克世纪云水吟迎来实车亮相。此前新车已经完成上市，售价108.99万元。新车基于别克世纪CENTURY四座版车型打造，由郭培女士亲自设计，引入中国传统文化图腾，其共推出5款不同主题车型，分别为云水吟、梅花引、兰亭梦、竹枝曲、菊满秋，全球限量5台。世纪郭培联名高定系列基于世纪CENTURY四座私享版打造，在整体造型上基本保持了一致，新车主要在一些细节上有所变化，凸显特别身份。新车引入云、梅、兰、竹、菊等中国图腾元素，每台车聚焦一个主题，对其文化内涵进行深度挖掘并给予现代演绎。上汽通用汽油 48V轻混系统523002300LXH 2.0T L49AT174237广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究15上市时间工改模车型类别售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型合创V09小鹏汽车2023-10-13中大型MPV新车31.88-41.88纯电动合创汽车纯电动521702590/2655永磁同步 275马力30/35min(快充)92/95.16/114.19620/762(CLTC)5广州车展MPV专辑在广州车展上，广汽合创展出首款纯电MPV车型独角兽豪华座驾V09。广汽合创V09搭载自研的全时段智能主动悬架，拥有行业首创9档软硬调节模式，能实现场景化智能驾驶，支持用户自定义调节悬架软硬，打造出极度平稳的豪华驾乘体验。同时，V09让车生活品质带来明显提升，不仅让用户感受到“0”干扰的专属深海级静谧座舱，还通过先进的SPA智能泊车辅助功能，解决了中大型MPV全场景泊进泊出的难题。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究16上市时间工改模车型类别售价(万元)新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)电动机充电时间电池(kWh)续航(km)对标车型大家7小鹏汽车2023-11-17中型MPV新车14.58-30.48纯电动上汽大通纯电动490718851756/0/2280永磁同步 245马力待查77/90527/605(CLTC)6广州车展MPV专辑11月17日，上汽大通MAXUS大家7在2023广州车展上正式宣布上市，推出9款车型，售价区间为14.58-30.48万元，其中售价14.58万和16.58万的为“车电分离版”，其余7款车型售价区间为21.98-30.48万元。外观方面，大家7采用方正锋利的造型，搭配贯穿式LED头灯和矩阵式灯组，视觉冲击力很强，也很有未来感。新车除了车漆颜色之外，其余部分均由黑色底色饰板填充，带来了强烈的视觉层次感。新车亮点求信咨询 吉图咨询 对标研究基本参数上市时间工改模车型类别售价(万元)所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机变速器最大功率(kW)最大马力(Ps)17新车亮点对标车型2023-04-27中大型MPV新车31.58-41.58格瑞维亚在广州车展上，一汽丰田携格瑞维亚参展，格瑞维亚售价31.58万至41.58万。外观方面，该车与其他新能源车型一样采用的半封闭式设计，这样看着简洁也很时尚，下方进气口采用梯形设计，内部由蜂窝网状进行装饰，两侧LED大灯组采用“战斧”样式设计，具有一定攻击性，提供了日间行车灯、自适应远近光、自动大灯、大灯高度调节功能。一汽丰田油电混合5/0/2165A25H 2.5L L4E-CVT141192广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究上市时间工改模车型类别售价(万元)18新车亮点所属车企能源类别长(mm)宽(mm)高(mm)轴距(mm)车重(kg)发动机电动机电池(kWh)续航(km)对标车型2023-10-18大型MPV新车33.99-46.99梦想家外观方面，新款岚图梦想家整体延续了老款车型的造型设计，并没有进行过多调整。整体风格较为稳重大气，前脸造型较为突出，采用镀铬直瀑式中网并与两侧大灯组、品牌LOGO融为一体，极具视觉冲击力。内饰方面，依然采用了三联屏布局，由12.3英寸全液晶仪表盘、12.3英寸中控屏、12.3英寸副驾娱乐屏组成，搭载骁龙8155芯片，支持手势控制、面部识别、四区域语音唤醒、手机App远程控制、L2级驾驶辅助、自动泊车、远程遥控泊车等功能，并支持整车OTA升级。岚图汽车插电混动531519851800/0/2645C15TDE 1.5T L4永磁同步 421马力43236（CLTC)广州车展MPV专辑求信咨询 吉图咨询 对标研究19MPV市场前三季度的月度销量走势中，仅有1月份的销量低于上年同期，与上年相比，今年前三季度的销量更加稳定，波动幅度明显变小。1月份MPV销量60.39千辆，同比下滑32.38%，销量下滑明显，造成接近三万的销量缺口。9月份MPV的销量为92.32千辆，同比增长21.99%，成为今年前三季度销量最高的月份。前三季度MPV累计销量761.83千辆，同比增长19.46%，销量已经恢复至上年水平，并且增长幅度明显，MPV的市场份额仍未饱和。月度销量走势累计销量60.39k74.63k90.30k86.40k86.68k92.31k88.95k89.85k92.32k-40.00%-20.00%0.00 .00.00.00.000.00000040000600008000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年同比60.39k135.03k225.32k311.72k398.40k490.72k579.66k669.51k761.83k-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00.00 .000.0000000200000300000400000500000600000700000800000900000年2023年同比2.1-月度销量走势求信咨询 吉图咨询 对标研究20TOP10车企TOP10品牌2.2-TOP10车企&品牌111.1k107.5k80.4k58.2k54.4k34.4k27.9k25.3k25.0k23.2k广汽乘用上汽通用腾势新能源广汽丰田上汽通用五菱一汽丰田广汽本田东风柳汽上汽大通东风本田111.1k107.5k92.6k80.4k54.2k51.2k25.3k25.0k22.9k15.4k传祺别克丰田腾势五菱本田东风风行上汽大通奔驰大众16.26.74.56.77%7.93%7.49%3.71%3.65%3.35%2.26.26.74.77%8.52%7.95%5.04%4.09%3.71%3.65%3.40%份额份额MPV市场TOP10车企的市场份额超八成，其中广汽乘用的销量最高，前三季度累计销量超十万的车企还有上汽通用，上汽通用凭借GL8的热销，在MPV市场的地位举足轻重。广汽乘用前三季度累计销量111.1千辆，同比增长59.88%，销量增长明显。腾势新能源仅凭腾势D9不到一年的时间就跻身第三，实力不容小觑，腾势新能源前三季度的销量为80.4千辆，市场份额占11.77%。TOP10品牌的市场份额超八成，一半以上的销量来自前五品牌，丰田品牌前三季度累计销量92.6千辆，市场份额占13.56%，理想、蔚来和小鹏等新势力在MPV市场仍处于空白阶段，而理想和小鹏在广州车展推出MPV车型就是为了抢占MPV市场。求信咨询 吉图咨询 对标研究21MPV市场TOP10省份的市场份额超六成，其中广东的销量最高，前三季度累计销量超五万的省份还有山东和江苏。其中广东前三季度累计销量76.2千辆，市场份额为10.01%，是市场份额唯一超过10%的省份。江苏前三季度的销量为61.5千辆，市场份额占8.07%。TOP10城市的市场份额不到三成，其中北京市的销量最多，前三季度累计销量37.3千辆，市场份额占4.89%；山东省虽然仅有济南市的销量上榜，但是山东的总销量排名第二位，说明山东的MPV市场相对分散，并没有其他省份那么集中，济南市前三季度的销量为13.9千辆，市场份额为1.83%。TOP10省份TOP10城市2.3-区域分布4.89%3.50%2.87%2.68%2.58%2.22%2.11%2.10%1.85%1.83.01%9.70%8.07%7.07%6.89%6.52%4.89%3.66%3.50%3.44%份额份额76.2k73.9k61.5k53.9k52.5k49.7k37.3k27.9k26.7k26.2k广东山东江苏浙江河南河北北京四川上海辽宁37.3k26.7k21.9k20.4k19.7k16.9k16.1k16.0k14.1k13.9k北京市上海市郑州市深圳市广州市成都市天津市西安市杭州市济南市求信咨询 吉图咨询 对标研究22MPV市场的燃料类别以汽油为主，汽油MPV的市场份额占比57.82%，插电混动MPV受到消费者青睐，但是销量规模仍不及油电混合动力MPV，纯电动MPV前三季度的累计销量已经突破五万辆。汽油MPV前三季度累计销量440.5千辆，同比下滑7.47%，是市场份额唯一下滑的燃料类型。插电混合动力MPV前三季度的销量为98.8千辆，较上年同期翻了八倍。排量分布以2.0T为首，自然吸气发动机普遍出现下滑，强劲动力是MPV的首要因素，2.0T的MPV前三季度累计销量243.2千辆，同比增长26.14%，市场份额占31.92%；1.5T的MPV前三季度的销量为175.4千辆，同比增长66.34%，市场份额为23.02%。燃料类别排量分布2.4-燃料&排量-100.00%0.000.00 0.0000.000.00P0.000.00p0.000.000.000000020000025000030000035000040000045000050000023年1-9月同期同比-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00 .00.00.00.00000002000002500003000002.0T 1.5T 1.5L 2.5L 2.0L 0.0L 1.6L 1.2L 1.8L 1.8T 1.3T 1.4T 1.6T 2.4L23年1-9月同期同比求信咨询 吉图咨询 对标研究23MPV市场的使用性质九成以上属于非营业，出租租赁MPV的市场份额占比仅有3.0%。非营业MPV前三季度累计销量高达730.63千辆，是出租租赁销量的三十倍。所有权属于个人的占比高达65.07%，前三季度累计销量495.7千辆；其次是所有权属于单位，所有权属于单位的MPV前三季度累计销量247.2千辆，市场份额占32.45%；MPV作为商务用车不再是定律，MPV的家庭属性越来越明显。使用性质所有权2.5-使用性质&所有权城市公交0.01%出租租赁3.00%非营业95.91%公路客运1.09%单位32.45%个人65.07%未知2.48%使用性质前三季度销量城市公交0.04k出租租赁22.87k非营业730.63k公路客运8.29k所有权前三季度销量单位247.2k个人495.7k未知18.9k求信咨询 吉图咨询 对标研究24家庭属性更加凸显；MPV的大空间是轿车和SUV难以代替的，尤其是七座的车型，SUV就会显得局促，并且MPV在第二和第三排的座椅布局更加灵活，舒适性更高，MPV的轴距普遍在三米以上，车长大部分超过五米。电动化进程势不可挡；在2023年广州车展中，新能源MPV受到的众多观众的关注，燃油MPV并没有太大的创新点能够吸引到消费者的关注。空间需求凸显；在本次广州车展中，大部分的MPV均以空间为卖点，中型MPV的数量较少，以中大型和大型MPV为主。豪华市场竞争更加激烈；本次车展中，雷克萨斯的LM500h的售价超百万。注重特殊群体的需求；在本次车展中，部分车企推出了定制版，目的是为了开拓特殊群体，让更多的消费者能够体验的自己的车型。2.6-未来发展动向未来发展动向

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电动汽车用户联盟北京烹小鱼咨询有限公司2023年11月29日电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品注：以上车型排名数据来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据；小鹏G6的满意率为90.1%，理想L7的满意率为89.5%核心结论小鹏G6：高性价比水桶智能车，强的不仅仅是智驾1.智驾是用户选择小鹏G6最重要的因素，但小鹏G6的成功不仅仅因为它的智驾强，更多是因为它方方面面都很强，是一款高性价比的水桶智能车。2.智驾之外，空间、续航（800伏高压平台）、智能座舱，也是用户选择小鹏G6的重要的因素。3.小鹏G6总体满意度为8.73分，超过了特斯拉Model Y的8.71分，与理想L7不相上下。4.小鹏G6的用户净推荐值（NPS）高达71.43%，用户推荐度位列第一，推荐因主要是智驾领先、续航扎实、空间大、智能座舱优秀、性价比高。5.小鹏G6智能座舱满意度超过了问界M5的鸿蒙座舱和理想L7的智能座舱，满意度领先同行。6.小鹏G6的智能驾驶满意度超过了阿维塔11的华为智驾，满意度领先同行。7.外观和内饰是小鹏G6满意度最低的指标，满意率均不到70%，提升空间较大。8.738.73 8.718.60 8.528.24 8.14 7.94 小鹏G6 理想L7 Model Y极氪001问界M5 腾势D9 阿维塔11上汽大众ID.4X71.43c.77D.65.983.33&.54.35.53%小鹏G6 理想L7 Model Y腾势D9 问界M5 极氪001 上汽大众 ID.4X阿维塔11在微博、抖音、B站、视频号上搜索“蒋保信”，即可观看电动汽车用户联盟创始人对本/往期调研的深度解读视频节目。蒋保信2不同车型满意度评分对比不同车型净推荐值对比电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品注：以上车型排名数据来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据智能座舱智能驾驶电池和续航补能便利性配置质量售后服务小鹏G6及友商车型细分指标满意度比较外观内饰空间舒适性安全性动力操控l 小鹏G6的智能座舱、智能驾驶、电池和续航、补能便利性满意度优于友商，位列行业第一梯队l 小鹏G6的外观、内饰、安全满意度次于友商，尤其是外观排名垫底9.01 8.97 8.94 8.94 8.20 8.04 8.79 8.31 8.27 8.11 7.91 7.86 9.19 9.19 9.14 9.05 7.62 7.58 8.62 8.51 8.27 7.47 7.23 9.19 9.05 8.96 8.78 8.60 8.53 9.03 8.98 8.80 8.73 9.09 9.03 8.69 8.58 8.27 8.06 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 阿维塔11极氪001理想L7Model Y问界M5小鹏G6理想L7极氪001问界M5小鹏G6阿维塔11Model Y理想L7极氪001小鹏G6Model Y问界M5阿维塔11小鹏G6极氪001问界M5Model Y阿维塔11极氪001问界M5Model Y理想L7小鹏G6阿维塔11问界M5小鹏G6理想L7阿维塔11极氪001Model Y问界M5小鹏G6阿维塔11理想L78.888.748.718.497.447.338.908.768.738.267.717.189.078.618.228.218.197.918.868.698.578.498.198.08.828.73 8.638.518.188.028.598.578.478.418.347.938.558.518.368.007.717.717.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 小鹏G6理想L7问界M5Model Y阿维塔11极氪001小鹏G6Model Y阿维塔11理想L7问界M5极氪001小鹏G6极氪001理想L7Model Y问界M5阿维塔11小鹏G6Model Y理想L7问界M5极氪001阿维塔11理想L7小鹏G6极氪001问界M5Model Y阿维塔11问界M5理想L7小鹏G6极氪001Model Y阿维塔11小鹏G6Model Y理想L7问界M5极氪001阿维塔113电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品 车主对小鹏G6内饰用料和做工抱怨度较高 新车有异味。26%的车主认为新车内饰有比较重的异味，但是通风之后味道会消散，车主建议直接准备一个车载香氛，来抵消异味感。4小鹏G6核心满意项：智能驾驶、智能座舱、空间、电池和续航核心抱怨项：外观、内饰 高速NGP驾驶像人类，基本不需要接管，能有效缓解驾驶疲劳。车主眼中的高速NGP已经具备人类司机的主动能力，90%以上的路程都能交给高速NGP，基本上不需要车主接管，减轻了驾驶疲劳。城市NGP能更好处理城市复杂导航路线。上海交通比较复杂，在没有开启城市NGP时车主会走错路，开车时也需要时刻看地图。但自从城市NGP覆盖上海后，NGP会帮助车主按路线准确行驶。变道果断，不怕超速。在车主看来，小鹏G6的智驾是”老司机“，比自己车技好，变道果断，车速踩着限速跑，不怕超速行驶。LCC在拥堵路段驾驶，乘坐感受比人驾驶更舒适。车主认为LCC的起步、跟车、刹停比人平缓。在拥堵路段自己踩刹车时，有时重、有时轻，比较容易刹车点头，但小鹏的LCC让车主感觉很温柔，比油车刹车还要舒适。可实现全场景语音控制。车主认为小鹏G6的全车功能几乎都能用语音控制，智能语音非常出色。通过对比，车主觉得在所有新能源车中，小鹏G6的全场景语音控制属于比较优、比较靠前的。智慧场景更具趣味性、安全性、人性化。智慧场景仅支持G6和G9车型使用，车主能够对智能座舱的功能进行个性化需求定制，不局限于洗车模式，车主还设置过四季恒温上车准备、火箭发射、副驾上车播报、下车挂P档提示等场景。智能驾驶智能座舱 车尾臃肿，刹车灯位置低。一些车主觉得车尾太臃肿，不太好看；刹车灯的位置设计太低，一般车型在该位置放置雾灯，车主认为位置的改变可能会给日常使用带来不便。内饰外观 皮薄馅大，整体空间表现出色。在车主看来，小鹏G6的外部尺寸相对来说挺小，但内部空间很大，可以算得上“皮薄馅大”。小鹏G6的车内高度比较高，1.2m的小朋友完全可以在后排站起来。空间续航电池 电耗低，WLTP实际续航里程扎实。G6的碳化硅平台、3C电池和热泵空调，降低了车辆的整体能耗。车主感觉WLTP的续航非常扎实，有时甚至反向续标，580Max版本WLTP续航是455公里，车主开到过459公里。电动汽车用户联盟 目 录01 调研目的、方法及样本情况 02 小鹏G6用户画像、比选车型及购买原因 03 小鹏G6的用户满意度和推荐度 （1）总体满意度及14项指标满意度详解 （2）用户净推荐值（NPS）及推荐因详解04 203位小鹏G6车主给小鹏汽车高层的意见和诉求05 附录 （1）小鹏G6满意度影响因素分析 （2）小鹏G6与Model Y满意度横评 （3）小鹏G6与Model Y用户画像对比小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟01 调研目的、方法及样本情况小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品调研目的、方法及样本情况 调研目的：为小鹏G6潜在用户提供一份有价值的口碑报告调研方法：定量研究和定性研究相结合 1.传达小鹏G6车主声音，同时为潜在用户提供有价值的购车参考2.为小鹏汽车改进产品和服务提供参考，同时便于同行深度了解小鹏G6样本情况定量样本定性样本样本来源小鹏G6认证车主社群定量用户邀约、小鹏G6认证车主社群时间2023年10月12日-10月13日2023年10月15日-10月17日地区全国22个省/自治区/直辖市（Top5：浙江、广东、江苏、北京、上海）北京、上海、浙江样本条件主要/唯一购买决策者和使用者行驶里程超过2000km样本量在线调研车主203人线下座谈会7人、在线深访2人1.质量控制：线上问卷调研共回收292份答卷，经过车主身份验证（需核验以下资料中的一项：APP用车信息截图/购车订单截图/行驶证照片）和问卷作答情况（内容逻辑、填答时间）审核去除89份无效问卷，以余下的203份有效答卷作为定量分析样本。2.座谈会/深访配额：根据定量数据比例选取代表主流群体的车主进行邀约，同时兼顾性别、婚姻、年龄、购车情况、对比车型及地区分布。7质控和样本情况 采用定量研究（线上问卷调研）和定性研究（线下座谈会、线上一对一深访）相结合的调研方法。20.7&.1.83.5%3.9X0长续航 Pro（20.99w）580长续航 Max（22.99w）755超长续航 Pro（23.49w）755超长续航 Max（25.49w）700四驱高性能 Max（27.69w）款型分布电动汽车用户联盟02 小鹏G6用户画像、比选车型及购买原因（1）是谁在买小鹏G6（2）对比车型及战败原因（3）购买小鹏G6的原因（4）小鹏G6典型车主画像小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户画像35岁以下男性青年为主，从事IT业，看重智驾，追求性价比l 本次随机抽样调研中，小鹏G6车主以男性为主，35岁以下青年用户占比78%，平均年龄32岁，已婚有孩占比47%，无孩占比53%l 多数拥有本科及以上学历，家庭年平均收入39.1w，工作年限在4-15年，IT业从业者居多，为一般职员或基层管理者l 从座谈会和深访对象来看，他们看重智能驾驶，注重性价比9注：Base=203 ，由于样本覆盖范围和抽样局限性，本次调研车主画像不具有完全代表性数据说明：青年用户年龄35岁以下，中年用户年龄35-54岁，老年用户年龄大于等于55岁 85%41b%3G%3b!%1%9%4%2%2%2%3%男女70后及以前80后90后00后单身恋爱已婚无孩已婚有孩高中/中专及以下大专本科硕士及以上10万及以下10-20万（含）20-30万（含）30-40万（含）40-50万（含）50-60万（含）60-70万（含）70-80万（含）80-90万（含）90-100万（含）100万以上平均年龄：32岁家庭平均年收入：39.1w3$&$%9%2%9%6%5%50E%9%6%5%33 %6%1%0-1年2-3年4-6年7-10年10-15年15-20年20年以上IT业国家党政机关金融业制造业房地产业交通/物流批发/零售贸易业其他私营/民营企业国有/集体企业国家党政机关事业单位外资/合资企业个体工商户其他一般职员基层管理人员中级管理人员高级管理人员其他平均工作年限：8.8年电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品10购车与拥车情况小鹏G6首购用户占比49%，增换购多来自小鹏老车主，品牌忠诚度较高l 小鹏G6车主以首购为主，占比达到49%，35岁以下的用户占比84%。增/换购用户合计占比51%，90后95前（1990年-1994年）换购占比最高，为39%；85后增购占比最高，为33%l 从购车前拥车情况来看，小鹏用户的品牌忠诚度较高；此外，换购用户还有比亚迪、北汽的老车主；增购用户有宝马等豪华车和丰田等日系车的车主注：Base=203，左图：您的小鹏G6属于哪种购车情况？中图：您用于换购小鹏G6车辆的车型是?右图：除了这辆小鹏G6，您家里目前保有车具体是什么品牌、车型？首购,49%换购,30%增购,21%购车类型19%8%7%5%5%小鹏比亚迪本田大众北汽日产替换掉的车型品牌TOP 6（N=61）小鹏G3比亚迪元EV36011%7%7%4%小鹏丰田宝马奔驰大众日产家庭目前保有其他车型品牌TOP 6（N=97）小鹏P7宝马320Li卡罗拉购车前拥车情况电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品购车关注因素小鹏G6用户最关注车辆的电池和续航、智能驾驶、空间11l 超过7成车主关注电池和续航以及智能驾驶，他们希望实际续航扎实，最好能跑500公里l 智能驾驶方面关心LCC跟车是否合理性，同时希望智能驾驶缓解驾驶疲劳l 超过6成车主关注空间，他们希望后排空间大，乘坐舒适；后备箱能满足露营、旅游时的储物需求；后排放倒能睡觉我每天从东坝开车到上地，30公里，天天堵，我很关注智能驾驶，最关心堵车时LCC跟车的合理性。（北京，林先生）智能驾驶对我来说是锦上添花，在长途驾驶过程中可以缓解我的驾驶疲劳。（北京，李先生）n 关心LCC跟车是否合理n 智驾能够缓解驾驶疲劳智能驾驶电池和续航我希望车子能开500公里左右，稳扎稳打，满足长途需求。（北京，王先生）续航短是G3的痛点，尤其跑长途、上高速时续航都没法满足需求，我觉得实际达到500公里比较好。（北京，李先生）n 希望实际能跑500公里，满足长途需求75tbRIA92(&%9%5%电池和续航智能驾驶空间智能座舱价格与权益配置舒适性安全性外观操控质量动力内饰品牌车主口碑售后服务质保政策销量购车关注因素注：Base=203 空间n 希望后排、后备箱空间大n 希望后排放倒能睡觉家里有两个小孩（9岁，10岁），想要后排乘坐空间大点。有时候装东西比较多，对后备箱空间也有需求。（北京，李先生）我比较关注后排空间和后备箱大小，它不够大的话，我没法睡觉。我在房山工作，早上很早去，晚上很晚结束，中间需要休息一下，座椅放倒变成床就可以睡觉。（北京，杨先生）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品12对比车型特斯拉、比亚迪是主要比选品牌，特斯拉Model Y是最核心竞品l 小鹏G6最核心竞品是特斯拉Model Y，61.6%车主对比过，且有24.6%的人不买小鹏G6就会买Model Yl 他们还重点对比的车型有：极氪001、比亚迪汉、问界M5和零跑C11l 他们比选车型范围较大，并不限定于SUV，15w-35w的轿车车型和SUV车型均有对比61.13.0%.6$.1#.7!.2.8.3.3.8.8.3.3%9.4%8.9%Model Y极氪001比亚迪汉Model 3比亚迪宋问界M5比亚迪海豹蔚来ET5零跑C11蔚来ES6理想L7比亚迪唐飞凡F7深蓝S7智己LS6注：Base=203左图：在购买小鹏G6这辆车前，您都对比过那些品牌？中图：具体是以下哪些车型？右图：如果不买小鹏G6，您最有可能购买哪款车？70.0T.29.92.50.5 .7.7.2.8.3.8.3.8%7.9%特斯拉比亚迪极氪蔚来问界智己理想零跑小鹏飞凡极狐长安深蓝大众阿维塔24.6%8.4%6.4%4.4%3.9%3.3%2.8%2.8%2.4%2.4%2.4%Model Y极氪001比亚迪汉问界M5零跑C11小鹏G9蔚来ES6理想L7比亚迪海豹理想ONE智己L7主要对比品牌主要对比车型核心对比车型电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品13对比车型特斯拉Model Y、极氪001战败给小鹏G6的原因l Model Y战败的原因主要是内饰简陋；价格有下沉空间；导航水土不服；语音识别拉垮l 极氪001战败主要是因为车身太大不利于停车；车机系统难用；后排头部空间不够；价格较高，超出预算注：如果不买小鹏G6，您最有可能购买哪款车？放弃原因是什么？核心对比车型我试驾过Model Y，整体感觉内饰太糙了，包括它的一些缝隙、接缝，一看就是老美的做工风格，相对来说内饰上还是比较差。n 内饰做工粗糙它是中大型轿车，不是SUV，空间不够，后排高度不行，把后排放平，人没办法坐起来。（上海，柴女士）n 后排头部空间不够我一看特斯拉毛利这么高，我觉得它的价格还有下沉空间，但是它现在没有完全放下来，我想它把价格下探一下。n 价格还有下沉空间它的车宽、车长，针对于日常驾驶，尤其女车主，可能确实很难驾驭。（北京，王先生）n 车身太大不利于停车极氪001的车机系统确实比较难用。（北京，王先生）n 车机系统难用Model Y我觉得Model Y导航可能在国内水土不服，不是特别好。特斯拉车主可能都是用手机导航的。n 导航水土不服战败原因开过小鹏的车之后，再开Model Y，觉得它的语音识别、对话特别特别烂，简直无法忍受，我感觉特斯拉只是吹得很牛。（北京，李先生）n 语音识别拉垮极氪001001当时要30万，超过我的预算，购买后的还贷压力比较大。当时有一个优惠活动，好像是两年20万免息，我也能够接受，但是不想有还贷压力，后来就没有考虑001。（浙江，唐先生）n 价格超过预算电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品14对比车型比亚迪汉、问界M5、零跑C11战败给小鹏G6的原因l 比亚迪汉战败是因为外观中庸、车机设计不够年轻化l 问界M5战败是因为外观内饰设计偏传统、增程不是纯粹的新能源车，增程器挤占乘坐空间、智驾版价格偏高l 零跑C11战败则是由于品牌实力不强、口碑差、坐垫短，承托性差战败原因核心对比车型注：如果不买小鹏G6，您最有可能购买哪款车？放弃原因是什么？“主要放弃原因是空间。“比亚迪汉看起来稍微有一点油腻，更偏中年人一些，这个车看着确实比较中庸。智能化设计差的比较多，车机、包括UI的设计都感觉比较老气，没什么新意，年轻人不太喜欢这类风格。（北京，刘先生）n 车机设计不够年轻化我感觉零跑的品牌力度不够，买车还是会考虑到售后，担心品牌没了售后都找不到人。很多用户反馈它的小问题比较多，像车门异响，后备箱异响比较多。（上海，柴女士）C11它的坐垫会比较短，特别是后排的坐垫，座椅的承托性不太好。（浙江，唐先生）n 品牌实力不强，担心售后没有保障n 用户口碑差n 后排坐垫短，承托性差n 增程器挤占乘员舱空间n 智驾版价格偏高M5是增程的平台，它不是一个很纯粹的纯电新能源车。它这个车与小鹏差不多长度的情况下，内部空间要比小鹏差一节。它不是纯电平台，可能前面的增程器占据了空间。G6车头很短，将空间都让渡给了乘员舱。加上智驾可以考虑，但是它价格会高很多，一下子就比G6贵5万以上。（北京，刘先生）比亚迪汉零跑C11问界M5n 外观中庸造型也不太好看，没有太大的新鲜感，平平无奇。内饰总体风格相对偏成熟稳重，我觉得可能比我的实际年龄显得更大，看着更加老气。n 外观造型没有特色n 内饰风格与自身年龄不符n 增程不算纯粹的新能源车电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品n 性价比高15小鹏G6购买原因智驾领先、续航扎实、性价比高是用户选择小鹏G6最重要的原因注：Base=203，题目：您最终选择购买小鹏G6的原因是什么？80dQIG%$%9%9%8%7%6%3%3%智能驾驶电池和续航价格与权益空间智能座舱配置舒适性外观车主口碑内饰操控安全性品牌质量动力售后服务销量质保政策购买小鹏 G6 原因智能驾驶我每天上班通勤100公里，基本都是高架和城市快速路，所以选定的目标是带高阶辅助驾驶的电车。在G6出现之前这个价位没有高阶辅助驾驶的车型，而且价格都要30以上，所以G6出来之后直接锁单订购了。（懂车帝，小城美石家）试驾之后，我觉得它的智能驾驶方面非常好，第二天就下定了。在上海用到的场景也比较多，如果是在小城市我就不会考虑了。（上海，柴女士）n 同级唯一有高阶智驾n 智能驾驶体验好，大城市使用场景多价格G6的性价比比较高，我觉得它已经是大众消费的车型，以前G9是30多万，现在G6只要20多万，低配的配置已经到顶了，咱们想要的配置几乎都有。（北京，王先生）电池续航我老G3是200公里左右，充电次数比较多，尤其冬天的时候比较恼火，只能在北京市内转。出去的时候，尤其节假日特别不方便。G6续航里程没啥问题，可以满足日常和长途需求。（北京，王先生）它是八百伏的高电压，碳化硅的平台，标配的是3C的电池。（浙江，唐先生）n 续航可以满足长途需求n 平台、电池技术领先空间我买这个主要是因为空间，用G3以后我感觉这个车做得还不错，以前孩子还小，还可以用着。现在孩子大了，一个9岁、一个10岁，后排乘坐空间还是要大一点。（北京，李先生）我要跑长途，有一些场景需要在车里睡。G6后排可以放平，我可以坐起来，碰不到头，完全睡得下。（上海，柴女士）n 后排空间大n 后排放倒可睡觉智能座舱简单来讲，四季恒温上班备车，时间设置在早上7:45，如果车内的温度在30度以上，那么就执行急速降温，如果低于10度就执行急速升温，车辆会根据设定的温度自动调节对应的设置，比如空调、座椅的设置。（浙江，唐先生）n 自定义智慧多场景更人性化电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品基本信息：32岁，两口之家工作情况：通讯行业，对外业务兴趣爱好：露营、探店、摄影消费偏好：以高性价比为主，喜欢智能家居，例如小米购车：帕萨特换购，预算18-23w动机：车型升级、露营需求关注：n 续航：CLTC在600以上，可以满足江浙沪当日往返，无需补电n 空间：满足露营过夜需求n 能源类型：纯电较混动、增程更省心，保养成本更低，补能频次更少n 配置：对电尾门、行李架、头枕音响、雨量感应雨刷、副驾座椅调节有需求n 智能驾驶：具有LCC、ACC功能n 智驾减轻驾驶疲劳感：权衡之下，我最后还是选了580的Max，虽然LCC在高速上面能够跟车，对我降低疲劳度而言也非常够用了，但Max可以免费使用它的XNGP，就是更高阶的辅助驾驶的功能。n 乘坐空间大，露营可睡在车里：前、后排乘坐空间，不管是腿部距离也好，还是头部空间也好，G6非常够用了，车内的空间完全超出我想要的级别，非常大。因为我也是一个露营爱好者，也很喜欢电车露营能够睡在车里的新露营方式。n 800V平台充电快，没有续航焦虑：考虑到580Max它是八百伏平台，按销售的说法整个充电速度是十分钟能充300公里，那我觉得可能夸张点，但是比如20分钟能够充个300公里，我也非常能接受了，因为我开长途也是不多的，580在市区开基本上也能够用，没什么（续航焦虑）问题，它的充电速度比较快。浙江-唐先生2023年6月购买580长续航 Max（22.99w），行驶6250公里2年前试驾小鹏P5被智驾种草，2年后喜提G6，十分惊喜n 购车历程：2021年在小鹏体验店被P5的内饰、智能化吸引，尤其对记忆泊车感到非常新奇，但考虑到电车价格还有下探空间就暂时搁置买车想法，但埋下了一颗买电车的种子。今年3-6月，经历了一波三折的选车之路，对比过十几辆车,下了近1.4万大小定金后，最终选择了G6。n 惊喜时刻：对油换电车主，G6智驾带来的体验是从来没有过的，很难接受没有智驾的车，就像“由俭入奢易，由奢入俭难”，再换下一辆车的时候真的很难去选车！n 推荐意愿：非常推荐，它的各个方面在同级别中都非常能打，是六边形战士，另外，它也满足了我95%的需求，除了座椅按摩，我想要的都有了，像大空间、行李架等。零跑C11C符合自身预算C纯电续航里程长C配置中有车顶行李架、座椅按摩D品牌力不强D内饰气味重D车机屏幕小，UI不满意C空间大C有补贴政策C纯电续航里程长C有座椅通风、加热D正前方无雷达D车机屏幕小比亚迪 宋PLUS EV16电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品n 空间大：买G6主要是因为空间，后备箱空间大，外面看着好像溜背，实际车辆里面空间很大，之前我感觉G3做得不错，但空间的确受限，以前孩子还小，现在两个小孩一个9岁，一个10岁需要更大一点的空间舒适出行。n 纯电续航里程长：坦率说续航是G3的痛点，尤其跑长途，而小鹏G6 700四驱Max CLTC达到700km。n 车身电池一体化安全性好：小鹏是CIB电池车身一体化技术，只冒烟不起火。n 智能驾驶减轻驾驶疲劳，避免错过路口：智能驾驶对我来说算是锦上添花，在长途驾驶过程中可以缓解驾驶疲劳。有时候开车接电话/聊天就会错过路口，智能驾驶它会提前提示变道，不会发生错过路口的情况。北京-李先生2023年6月购买700四驱高性能 Max（27.69w），行驶9388公里虽宣传落后，但空间、续航“百分百击中我“，智能驾驶更是锦上添花n 惊喜时刻：我是四驱Max，有一次跑非铺装路面，爬到山顶车子陷进了一个沙坑里，我以为完蛋了，后来想起来有个脱困模式，它可以自动分配动力，一用，一下就出来了，但是它的能耗瞬间上来了，我第一次看到能耗冲到了34。n 惊吓时刻：遇到大货车，没有主动靠左，大车上面的集装箱可能会压着线会比较危险。而且它每次超大车的时候都会顿一下，然后再加速超过去。n 推荐意愿：推荐G6，的确好开好用，功能比较齐备的一款水桶车。17基本信息：40岁，四口之家，已婚2孩工作情况：IT行业，运营兴趣爱好：徒步、旅行、自驾游消费偏好：除了豪雅手表外，消费上无特别钟爱的品牌购车：小鹏G3换购，预算30w动机：车型升级、家庭用车关注：n 空间：希望后排及后备箱有大空间n 电池和续航：实际续航里程要能达到500公里n 安全性：希望车身结构安全、电池不冒烟不自燃Model YD纯电续航达不到要求D内饰接缝大，做工糙D导航水土不符D语音识别对话相比小鹏无法忍受D价格有下探空间C华为、长安、宁德时代三大厂商合联合D续航能耗比较高D车机卡顿不流畅D语音识别不如小鹏精准，覆盖范围不全面D没有单踏板模式阿维塔 11电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品n 新上市车型：相比极氪001和零跑C11，它是一款比较新的车型。n 品牌实在，用料和安全性好：小鹏的牌子也比较实在，包括它的很多用料，车身一体化，各方面都满足了我的需要。n 智能化很好，智驾在上海使用场景多：让我下单最主要的原因是它智能化方面真的很好，试驾之后的第二天我就下定了。买车前，智能化不是刚需，小鹏G6出来后，智能化变成了选择时的主要考虑因素，带给我比较大的惊喜。像智驾在上海用到的场景比较多，如果是在一个小城市，我肯定不会考虑。n 价格和出现时机合适：价格比极氪001稍微便宜一些。虽然极氪001后面降价了，增加了配置还降到了不到27万，但是我已经订了G6。早点降价就买了。当时我已经定了G6，001的智能化没有G6好。如果说它早一点降价，趁我还没有关注G6的时候，我肯定早买了，因为当时很想赶紧买一辆车，但它一直不降价，缘分不够。n 购车历程：一开始考虑续航长的混动，但上海混动不能上绿牌，只能考虑纯电。先看了极氪001和零跑C11，后面意外看到小鹏P5，但续航、空间不满足需求，之后销售推荐了G6，试驾之后觉得G6空间、价格、智能化比较好，于是放弃极氪001，选择了G6。n 惊喜时刻：续航比较扎实，高速实际行驶平均560左右，城区能耗10-11左右。n 推荐意愿：比较推荐，推荐上海的朋友买。上海交通比较复杂，一不小心就被扣分，有NGP很方便，智能驾驶确实是比较理性的，出去玩的时候也比较推荐这一款车。18上海-柴女士2023年7月购买755超长续航 Max（25.49w），行驶2761公里以前觉得智驾不是刚需，试驾小鹏G6后觉得智驾真香，第二天就下定了基本信息：29岁，两口之家工作情况：IT行业兴趣爱好：记录生活无人机、摄影、旅游消费偏好：电子设备、没有特别钟爱的品牌购车：首购，预算28w内动机：周边出游、露营关注：n 续航：最少标600，实际要能跑500n 空间：后排座椅放倒后头部空间充足，露营时可睡觉；后排家人乘坐舒适n 安全性：电池不自燃、车身结实扛撞、具备AEBn 价格与权益：租房党安装充电桩不便，希望有充电权益零跑C11C空间足够C高配续航650，符合要求C价格低，性价比高C内饰用料不错C有座椅按摩D品牌实力不强D用户口碑差D没有快充C车身够硬，安全C外观帅气C续航700C内饰做工好C驾驶感、操控感较好D车太大，不好停车D头部空间不够D智能化不及G6D没有快充极氪 001电动汽车用户联盟03 小鹏G6的用户满意度和推荐度（1）总体满意度及14项指标满意度详解（2）用户净推荐值（NPS）及推荐因详解小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品l 小鹏G6总体满意度8.73分，总体满意率90.1%，满意度和满意率均非常高l 14项维度中，有12项维度的满意率超过80%，7项满意率高于90%，各方面表现比较均衡l 综合满意度得分、满意率和与友商车型得分对比，智能驾驶、补能便利性、空间、电池和续航、智能座舱，是小鹏G6的长板；内饰和外观是小鹏G6的短板20总体满意度8.73分，总体满意率90.1.1.1.6.6.6.6.1.1.2.7.2.7.8i.5i.5%总体满意率电池和续航动力空间补能便利性配置智能座舱智能驾驶安全性舒适性售后服务操控质量内饰外观小鹏G6满意率8.739.149.078.988.908.888.868.738.628.608.588.558.478.118.04总体空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观小鹏G6满意度注：Base=203上图：综合来看，在使用过程中您觉得该汽车产品的总体/空间/外观/等14个维度的表现如何？下图数据说明：满意率为各维度打8分及以上的人数比例电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品21满意度 TOP 1空间 满意度9.14分，满意率93.6%|皮薄馅大，表现出色l 小鹏G6前后排头部和腿部空间大，后备箱能满足露营装载需求；车内空间较为灵活多变，可在车里铺床睡觉l 相比其它中型SUV，小鹏G6空间表现优秀，但美中不足的是取消了手套箱这一储物空间注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆内部空间的满意程度如何？量表题 中图：您对车内空间满意的地方具体是什么？多选题 二排、前排乘坐空间大，头部、腿部空间充足”后排空间挺大，跟它的车身结构有关，本来它的电池偏低，整体车内高度比较高，我闺女7岁，1.2米，一个人现在可以站在里边。“(北京，王先生）”前后排不管是腿部距离也好，还是头部空间也好，我觉得G6非常够用了。“（浙江，唐先生）”这车的内部空间很大，但它外部的尺寸相对还挺小，像饺子那样的，内馅大，外面还小。”（北京，林先生）后备箱比Model Y小，但能满足露营装载需求”后备箱，当时给我的印象是稍微小了一点，因为我对比了Model Y的后备箱，我就觉得G6小好多。但是这次国庆露营之后，我发现G6后备箱能放的东西是真的多，完全够用，车内的空间完全超出我想要的级别了，非常大。“（浙江，唐先生）牺牲了一些储物空间”一些储物空间变小了，手套箱、储物格、前备箱有牺牲。“（浙江，唐先生）空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置9.19 9.19 9.14 9.05 7.62 7.58 极氪001理想L7小鹏G6Model Y问界M5阿维塔11友商车型空间满意度排行43.82.5.2%6.4%0.0%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6空间打分情况满意率：93.6.4b.6Y.0%.8%第二排乘坐空间前排乘坐空间后备箱空间车内储物空间空间细分项目满意度排序（N=190）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品22满意度 TOP 2电池和续航 满意度9.07分，满意率96.1%|满意度领先友商l 小鹏G6车主对车辆的剩余续航里程显示和实际续航里程满意度最高，对高速公路续航能力也较为满意l G6的碳化硅平台、3C电池和热泵空调，降低了车辆的整体能耗，车主对此十分满意注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆电池和续航的满意程度如何？量表题 下图：您对电池和续航满意的地方具体是什么？多选题 城区行驶剩余里程显示准确”剩余里程显示蛮准，但高速会打打折，城区差不多。高速实际续航要看车速，车速100的话，能耗大概是13到15；120的话，能耗到16。要说里程的话，它500是没有问题的，500多都没有问题。城市用车的话，它的能耗是11到12，那可能就会有将近600了。“（上海，柴女士，755Max）WLTP实际续航里程扎实”我580Max选配20寸的轮毂，WLTP满续航是455公里，在日常实际使用中，大概是在380到400。但是有一回我的行程加起来是到了459左右，超过了455，它的WLTP续航是非常扎实的，有时候还能够实现反向虚标。“（浙江，唐先生，580Max）电耗低”我同事提个比亚迪秦花16、17万，一比能耗和我差不多，G6这么大个，11、12度电，不敢想象。“（北京，王先生，580Pro）9.07 8.61 8.22 8.21 8.19 7.91 小鹏G6极氪001理想L7Model Y问界M5阿维塔11友商车型电池和续航满意度排行40.42.5#.2%2.5%1.0%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6电池和续航打分情况满意率：96.1t.9r.3b.1C.6(.2%8.2%5.6%剩余里程显示准确性实际续航里程高速公路续航能力夏季续航能力电池容量电池种类电池品牌电池和续航细分项目满意度排（N=195）空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品23满意度 TOP 3动力 满意度8.98分，满意率95.6%l 小鹏G6动力表现出色，6.6s的零百加速，推背感强，爬坡能力强，标准模式下轻松超车l 四驱车型配备脱困模式，能瞬时输出强大动力，实现脱困注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆动力的满意程度如何？量表题 下图：您对动力满意的地方具体是什么？多选题 百公里加速6.6s，推背感强；爬坡能力强；标准模式超车轻松”动力挺足，我们有尝试开启过运动模式，推背感挺强的，但有点过于刺激，还是开到了标准模式。“(上海，柴女士，755Max）”G6百公里加速是6.6秒，足够惊喜，性能上面是我觉得都是过剩的，爬坡能力完全没问题。我原先开G6是舒适模式加低回收，近一个月，我发现用标准（模式）很爽，超车的时候油门一踩立马超到前面去了。“（浙江，唐先生，580Max）脱困模式效果好”因为我是四驱Max，有次跑非铺装路面，爬到山顶上陷入到了一块沙坑，我还以为完蛋了，后来想起来有脱困模式，使用之后一下出来了，而且这个模式自动分配动力，但是它的能耗瞬间上来了，我第一次看到能耗一下冲到34。“（北京，李先生，700Max）9.03 8.98 8.80 8.73 问界M5小鹏G6理想L7阿维塔11友商车型动力满意度排行37.4(.10.1%3.5%1.0%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6动力打分情况满意率：95.6%空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置76.8.8 .1.4%起步/提速速度长时间高速行驶能力爬坡能力最高车速动力细分项目满意度排序（N=194）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品24满意度 TOP 4智能驾驶 满意度8.90分，满意率91.1%|满意度领先友商l 小鹏G6Pro版搭载XPILOT辅助驾驶，无激光雷达，包含一颗Orin-X芯片l 小鹏G6Pro版车主满意度最高的均是高速NGP，对车道居中辅助和自适应巡航的满意度也较高注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆智能驾驶的满意程度如何？量表题 下图：您对智能驾驶满意的地方具体是什么？多选题 高速NGP基本不需要接管”小鹏的辅助驾驶绝对可以说是国内第一梯队，高速上直接全程NGP，基本上不需要自己接管，安逸。“(懂车帝，我鹏由我不由天，580Pro）变道果断，不怕超速，省心”G6是车技比我好的老司机，变道果断，车速踩着限速跑，不用怕超速，不能使用NGP的路段用LCC也是相当省心的。“（懂车帝，小鹏忠实用户，755Pro）LCC相比人驾驶，乘坐感受更舒适”LCC好就是跟车、刹停、起步比人要平缓，有时候咱们拥堵刹车，有的时候重了、轻了，LCC刹车的时候永远都感觉很温柔，咱们这个刹车踏板现在不是电辅助吗，感觉稍微来点儿就点头，但是LCC刹车我觉得比油车还要温柔一点。“（北京，王先生，580Pro）进匝道提示早、变道犹豫”高速NGP，前些日子我出去玩，380公里高速，基本360公里都是使它开的。但是变道去匝道的时候，提前2公里就开始提示要变道，有时候你在最左车道往右并的时候，右边有车，就感觉特别危险，它过不去的话，就一直在那儿打灯，也不知道要干嘛，左边一下，右边一下，我就赶紧退出了。“（北京，李先生，755Pro）8.90 8.76 8.73 8.26 7.71 7.18 小鹏G6Model Y阿维塔11理想L7问界M5极氪001友商车型智能驾驶满意度排行36.01.0$.1%6.9%1.0%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6智能驾驶打分情况满意率：91.1%空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置97.1R.2P.76.21.9).0&.1$.6$.6#.2!.7.8.4.4.9.9.5.0.0.0.0.6.6.1%8.7%4.4%高速NGP车道居中辅助自适应巡航智能泊车辅助智能辅助变道开门预警停车场记忆泊车智能泊出辅助智能远光灯高精地图（增强版）遥控泊车直线召唤辅助驾驶影像车道偏离预警环境模拟显示倒车车侧预警盲区检测预警智能限速辅助向前/后碰撞预警后方横向来车预警交通标志/信号灯识别驾驶员状态监测哨兵模式车道（紧急）保持辅助自动紧急制动匝道自动驶出（入）智能驾驶细分项目满意度排序（Pro版 N=69)电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品25满意度 TOP 4智能驾驶（Max版本）：高速NGP驾驶像人类，城市NGP能更好处理复杂导航路线l 小鹏G6Max版本搭载XNGP，配备双激光雷达以及双Orin-X芯片l 车主对增强版的高速NGP满意度极高，对城市NGP的满意度也很高，对智能泊车功能也较为满意注：Base=203左上/右上：综合来看，您对车辆智能驾驶的满意程度如何？量表题 下图：您对智能驾驶满意的地方具体是什么？多选题 高速NGP驾驶像人类，缓解驾驶疲劳”我觉得小鹏的高速NGP已经具备了一定人类司机的主动能力，90%以上的路程都能交给它处理，极大缓解疲劳，几个让人惊喜的点是它会主动超慢车，也会主动避让大车。“（浙江，唐先生,580Max）”高速的XNGP很实用，我试过从广州到韶关，高速超过100公里智能驾驶中途无接管，进出匝道也很顺滑，大大减少了路程中的精力消耗。“(懂车帝，君山上人，580Max）城市NGP能更好处理城市复杂导航路线，更省心”上海交通比较复杂，没有开XNGP的时候，我们自己经常走错，得时刻看地图，用XNGP我们就不用操心，它能够帮我们走到比较合适的道路，规范行车，很省心。80%用XNGP，赶时间就自己开，大部分都是NGP开。堵车时自己开，经常要控制刹车和油门，脚就会抽筋，用XNGP自动跟车就非常方便。相比其他车，我们还有超车变道，都很方便、智能。”（上海，柴女士,755Max）记忆泊车好用、智能泊车不依赖车位线、遥控泊车方便”到公司地库里，开进去，点一下记忆泊车，它就能识别车位，然后自动停，我感觉这个功能特别好用。还有我家那个老小区，有时候线画得不是很明显，它也能识别到，也能停进去。还有进出车位，尤其是地库旁边，它有时候都是墙，停进去之后门打不开，这个时候你可以直接让它开出来，然后再上去。“（北京，师先生580Max）空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置90.5u.0F.6.58.86.23.62.8%.9%.0$.1#.3.4.4.1.1%高速NGP(增强版)城市NGP自适应巡航(增强版)车道居中辅助(增强版)摄像头停车场记忆泊车（增强版）（增强版）遥控泊车智能泊车辅助智能泊出辅助高精地图智能辅助变道智能远光灯辅助驾驶影像开门预警环境模拟显示智能限速辅助智能驾驶细分项目满意度排序（Max版 N=116)电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品智能驾驶的不满意点26一边超车一边打转向灯，不会提前打转向灯。（上海，柴女士）边超车边打灯它在那儿瞎超车，该超车的时候不超，就一直跟在后面，眼看着旁边车唰唰过去。它特别喜欢变道到最左边第一条车道上，但实际上可能二、三条车道比较空旷好走，但它可能默认最左边最快。（北京，杨先生）超车保守 车道选择默认最左侧车道现在整体的变道逻辑经常会出错，可能变道时会出现加速、减速，它的逻辑不通。变道逻辑不合理前面堵车堵了一大片，大概距离一两百米，那时候速度不够，它会猛加速，不像人能预知前面已经堵车。像我开的话，就60过去，反正之后也得降下来，但是它会从60先到100，然后在很短的距离从100降下来。（北京，林先生）拥堵场景不会根据路况调整合适的行驶速度变道时它比较激进，永远要靠最左侧车道走，但其实正常情况下可能是中间车道比较好走。如果人去预判，可能后面车离我100多米就该变道了，但它数据好像读取不到，可能后面的车离我50米了，它才开始变道，好几次差点因为这种情况被蹭到，这个危险性挺大的。（北京，王先生）变道激进有时候它会莫名其妙刹车，前面什么也没有，突然给你刹一下。我10月9号提的车，遇到了3次。有一次我离前面的车可能有500米，突然给我刹了个车，后面还有车，然后我赶紧踩电门。幽灵刹车目前避让大车效果不好，大车来了反而靠右，没有主动靠左。不知道是不是它有一点无图的因素在里面，它现在会把车的阴影识别成车道线，它就会更偏右。虽然它也是车道保持，但就是靠右。（北京，杨先生）右侧车道有大车反而更偏右它在高精地图和无高精地图切换过程的时候会有一段时间的数据延迟。像前段时间我进京时要过收费站，过收费站的那个时间虽然也有高精地图覆盖，但它实际使用场景应该要落到当前场景，进入无图模式，那个时候它的跟车、变道逻辑就要切换，但有些时候大家都已经往这边拐了，车还是往前走。这种特殊场景的时候，它表现的数据不到位。（北京，王先生）收费站场景，模式切换延迟我试过跨楼层停车，我觉得它提醒的时间点还是有点迟，像我每天去公司，正常来说我进公司门以后它就会提醒我。但现在是我下了地库，马上到第二层它才开始提醒我是不是要智慧泊车，这个会有延迟。跨楼层泊车提醒迟自动泊车有一个缺点，它可能调好角度，然后自己原地打方向盘，打完以后再开始慢慢泊车。（北京，王先生）它倒车都是直接原地抡方向盘，还是还有点心疼的。（上海，柴女士）自动泊车原地打方向盘现在自动泊车时方向盘疯狂振动就吓到我。（北京，杨先生）泊车时方向盘疯狂振动走五环的时候，有一次遇到极特殊情况，我要出匝道了，但是它那次出现了一个BUG，按正常来说，导航还有100米就应该要变道准备出匝道，但我还在中间那条道走，我不知道那个属于BUG，还是什么。出匝道不及时变道空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置变道和超车场景其他场景泊车场景电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品27满意度 TOP 5智能座舱 满意度8.88分，满意率92.1%|满意度领先友商l 小鹏G6智能座舱满意度超过了理想L7和问界M5，排名位列友商首位，用户对全场景下的语音控制满意度极高，对智慧多场景座舱的满意也很高，这一功能提升了智能座舱的可玩性l 美中不足的是车机应用商店的APP还较少；导航不支持百度地图注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆智能座舱的满意程度如何？量表题 下图：您对智能座舱满意的地方具体是什么？多选题 全场景语音控制”全场景基本语音控制，这个现在在所有新能源里属于比较优，靠前的。“（北京，王先生）”智能语音非常出色，全车功能几乎都能用语音控制，智能驾驶在高架和高速上用着非常舒服。“(懂车帝，上进溪流yAq）智慧场景更具趣味性、安全性、人性化”目前智慧场景仅支持G6和G9，然后它开放了350多项车端能力支持对座舱功能的个性化定制需求，它不仅局限于洗车模式，我还设置了四季恒温上车准备、火箭发射、副驾上车播报、下车挂P档提示等。“（浙江，唐先生）应用商店的APP较少；不支持百度地图”小鹏的应用商店APP太少，娱乐性还是不如理想、华为等厂商，建议增加腾讯视频，微信等应用软件，丰富车机软件生态。“（北京，卢先生）”我觉得最好还是支持一下百度地图，目前只能下高德，不是很方便。作为车载导航，百度也是有它的优势，尽量支持一下会比较好，给用户更多的选择。“（上海，柴女士）8.88 8.74 8.71 8.49 7.44 7.33 小鹏G6理想L7问界M5Model Y阿维塔11极氪001友商车型智能座舱满意度排行34.50.1.6%5.9%1.0%1.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6智能座舱维度打分情况满意率：92.1%空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置94.1t.3I.29.69.69.61.6&.7#.0 .9%语音交互智慧多场景座舱OTA升级车内屏幕车机稳定性远程控车导航系统影音娱乐APP丰富性手机互联车载WiFi/4G网络智能座舱细分项目满意度排序（N=187）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品28满意度 TOP 6补能便利性 满意度8.86分，满意率93.6%|满意度领先友商l 车主对小鹏G6的快充速度十分满意，自营超充桩补能速度快，对自营充电桩的数量也较为满意l 第三方合作充电桩数量也比较多，补能也较为便利注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆补能便利性的满意程度如何？量表题 下图：您对补能便利性满意的地方具体是什么？多选题 超充补能速度快”它的充电速度也特别快，我之前实测过在小鹏的S4的充电桩，15分钟大概能补能360公里（CLTC）。后面我补过20多分钟234公里WLTP的一个里程。基本上充20分钟会得到一个比较大幅度的补能。”（浙江，唐先生）”我们之前去越秀大厦那边的超充充，新人第一个月减免服务费，到那边充还挺快的，大概半小时充到90%。“（上海，柴女士）第三方合作充电站的数量比较多“在APP上看了一下，第三方合作充电站都挺多的，只是价格不一样，我们会对比一些比较便宜的去充电。充电站的数量是蛮多的。“（上海，柴女士）8.86 8.69 8.57 8.49 8.19 8.00 小鹏G6Model Y理想L7问界M5极氪001阿维塔11友商车型补能便利性满意度排行34.0%.64.0%5.4%1.0%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6补能便利性打分情况满意率：93.6%空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置84.7I.02.1%4.7%快充速度自营充电站数量第三方合作充电站数量是否有换电设施补能便利性细分项目满意度排序（N=190）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品29满意度 TOP 7配置 满意度8.73分，满意率92.6%l 小鹏G6配置满意度在友商车型中排名仅次于理想L7，超越极氪001，车主对配置的先进性、人性化以及便利性配置较为满意，800V高压平台、高阶智驾是核心满意项；但车主希望能够增加流媒体后视镜的选装l 车主对娱乐性配置中的音响品牌、音响效果和氛围灯不是很满意，希望可以增加丹拿音响的选配和氛围灯灯条注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/中：综合来看，您对车辆配置的满意程度如何？量表题 左下图：您对配置满意的地方具体是什么？多选题 右上/下：您对便利性/娱乐性配置满意的地方具体是什么？多选题 科技配置领先，入门即满配”这个价位，给到了800V平台，给劲的续航和充电，机智的车机电脑，丐版即高配的配置，真香。“（懂车帝，只吃香菇贡丸）“科技配置，辅助驾驶，智能座舱均是国产第一梯队。”（懂车帝，大明白Bob）“入门即满配，除了双激光雷达，没什么区别。“(懂车帝，我是Edd1e）便利性配置提升使用爽感”手机蓝牙钥匙，走近自动开锁，远离自动锁车，实在是真的香，有对比才有伤害，其他的老旧款车主都要馋哭。智能雨刮还有智能远光灯，也挺爽。”（懂车帝，大明白Bob）音响音源差，氛围灯灯条少”因为不是丹拿音响，效果一般，音响不算差，主要是音源差，用U盘播放高码歌曲效果可以接受。“（懂车帝，神经蛙呱呱蛙）”内饰氛围灯条太少，相比竞品差很多。（北京，荆先生）8.82 8.73 8.63 8.51 8.18 8.02 理想L7小鹏G6极氪001问界M5Model Y阿维塔11友商车型配置满意度排行27.6.67.4%5.9%1.0%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6配置打分情况满意率：92.6a.2V.9R.7F.83.0%配置先进性便利性配置配置人性化配置丰富性娱乐性配置76hgVSI0%座椅记忆蓝牙钥匙电动尾门迎宾模式对外放电自动感应雨刮外后视镜（N=107）（N=62）空间电池和续航动力智能驾驶智能座舱补能便利性配置66G5!%扬声器数量音响效果氛围灯音响品牌 希望配备流媒体后视镜”希望4S店可以增加一点选装配件的安装，像流媒体后视镜，还有G6的氛围灯。“（北京，王先生）配置细分项目满意度排序（N=188）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品30l 小鹏G6座椅软，乘坐舒适；对腿部的承托性也较好；座椅通风风量大；车主表示后排座椅比Model Y舒适度更强l 后排座椅可调节38度，调节范围较大；副驾也可以上下调节。遗憾在于没有座椅按摩选装注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆舒适性的满意程度如何？量表题 中图：您对舒适性满意的地方具体是什么？多选题 前后排座椅软；座椅通风风量大，效果好；座椅支撑性好”前后排座椅都特别软，这是我选这个车的原因之一，家人坐着都说舒服。“（懂车帝，用户对A）”座椅通风比较好，风量很大，夏天的时候座椅通风开起来很哇塞，坐上去很哇塞。“（北京，王先生）”我把坐垫调高之后，膝盖后面基本都能有支撑的，舒适性上来讲也还好。（浙江，唐先生）二排靠背可调范围大，提升舒适性；副驾上下高度可调节“G6后排座椅靠背能调节，大部分的车都没有，G6调到最后，孩子休息特别惬意。“（北京，王先生）“我发现很多车都没有副驾上下调节，但G6是有的，这也是我媳妇想要的。后排座椅手动调节让我觉得非常舒适，调到最后面，后排乘客长途乘坐的舒适度有非常大的提升。我还特地去体验了一下后排，舒适度上完全是高于Model Y的，不在一个级别上面。”（浙江，唐先生）没有座椅按摩选配”座椅按摩没有选配。我们平时出门经常会扫码按摩，我们做IT的，上一天班会很疲惫，出去玩也会比较疲惫，就很需要一个座椅按摩。零跑C11十几万的车都有，而且它的按摩力度还可以。“（上海，柴女士）8.62 8.51 8.27 7.47 7.23 小鹏G6极氪001问界M5Model Y阿维塔11友商车型舒适性满意度排行28.1&.12.5%9.4%2.5%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6舒适性打分情况满意率：86.7X.0S.4D.9C.89.28.61.3).6%座椅软硬度座椅通风效果座椅承托性静谧性座椅调节空调效果座椅加热效果空气净化效果舒适性 满意度8.62分，满意率86.7%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观舒适性细分项目满意度排序（N=176）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品31l“扶摇”架构中采用了CIB电池车身一体化技术，节省空间同时更大程度提升车身结构的安全性l 主动安全配置齐全，被动安全配置用料扎实；但由于A柱较大以及后窗面积小会在一定程度上影响驾驶视野注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆安全性的满意程度如何？量表题 中图：您对安全性满意的地方具体是什么？多选题 CIB电池一体化技术安全性能更高”别人网上说一体化车身本身安全性上面会比较高，我记得扭转刚度是42000，据说可以扛多少吨的撞击，安全性上面是比较好的。“（浙江，唐先生）后方碰撞预警等功能齐全”我在使用的时候，如果后车靠近，它车机会有提醒，包括开车的时候我可以通过它仪表盘上面看到周围车辆，它有个模型显现，转弯的话也有侧向的告警。“（浙江，唐先生）吸能盒用料扎实”我了解到原来车子还有吸能盒这个东西，后面有一个车友撞车了之后拆了（车），然后别的车友到店里去给拍照的时候正好拍到这块内容，说吸能盒用料非常扎实。“（浙江，唐先生）后窗面积小，后方视野狭窄”因为后窗面积较小，后视镜基本看不到后面的画面。“（懂车帝，大明白Bob）”后挡风玻璃的视野不是看得特别清楚，A柱有点大，也会遮挡视线。“（柴女士，上海）9.19 9.05 8.96 8.78 8.60 8.53 极氪001问界M5Model Y理想L7小鹏G6阿维塔11友商车型安全性满意度排行25.1.66.5%7.9%1.5%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6安全性打分情况满意率：89.2c.0T.1E.39.86.54.32.6%车身结构安全性主动安全配置充电安全被动安全配置制动性能电池安全驾驶视野安全性 满意度8.60分，满意率89.2%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观安全性细分项目满意度排序（N=181）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品32l 底盘素质好，可以与重心较低的轿车的稳定性相媲美l 车身底盘调校较为舒适，有效过滤地面的振动与颠簸，驾驶时很少感受到冲击感，但刹车点头需改进注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆操控的满意程度如何？量表题 中图：您对操控满意的地方具体是什么？多选题 驾驶平顺，车身稳定性强”我用运动模式 中动能回收，速度慢，轻踩刹车就很平稳，舒适模式也会刹停得比较稳。“(北京，杨先生）”G6跟帕萨特的驾驶感受一样，在地面上很稳，不会有飘的感觉，它整个底盘素质和高速行驶给我感觉也是比较好。（浙江，唐先生）滤震表现良好，提供舒适驾乘体验”在过减速带的时候。很多人都说底盘像开船一样，我公司有一个出口处有4、5根减速带，我原先每次过（减速带）震的还是蛮厉害，但是开G6感觉像开船一样滑过去了，比较颠簸的路段，震感也不是很强烈，会很舒适。“（浙江，唐先生）刹车点头”刹车点头、刹车制动调节有问题，尤其是前段很软，踩下1/3以后，后面2/3可能一下子它的制动力全部给到了，那个时候就有点刹车点头。“（北京，王先生1）“刹车刹轻了没感觉，刹重了会猛一下刹车，会有点点头。”（北京，王先生2）9.09 9.03 8.69 8.58 8.27 8.06 极氪001Model Y问界M5小鹏G6阿维塔11理想L7友商车型操控满意度排行25.6%.62.5.8%2.0%0.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6操控打分情况满意率：83.7W.7P.6E.3D.72.92.4(.8.1.6%驾驶平顺性车身稳定性方向盘操作精准度电门灵敏度车身减震效果刹车软硬度通过性转弯半径方向盘打死圈数操控 满意度8.58分，满意率83.7%|跟友商相比，满意度一般舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观操控细分项目满意度排序（N=170）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品33l 售后服务态度好，专业性强，流程清晰l 除维修网点布局较少外，部分车主也认为维修方案价格偏贵，还有车主反馈服务质量参差不齐注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆售后服务的满意程度如何？量表题 中图：您对售后服务满意的地方具体是什么？多选题 服务态度好：”它的售后可以免费洗车，跑业务会经常路过售后那边，就会去洗一下，他们都非常欢迎，完全看不到类似于你怎么老是来这种态度。“（浙江，唐先生）服务流程清晰且专业：”首保在APP里面预约好了之后，当天会打电话确认第二天保养的时间和内容，主动问我是否需要准备午饭，然后也会提醒保养要带上车钥匙，包括我提出要看底盘，也要求戴上安全帽，说工作规定，所以我觉得整个服务感受是比较好的，保养过程中的专业性非常强。“（浙江，唐先生）维修方案价格偏贵：”前段时间我的雷达罩蹭了一点，问了成寿寺店说雷达罩不能单独换，只能整个换，需要4600元，但如果只是换个雷达罩我估计撑死了四五百块钱“（北京，王先生）维修网点数量少：”北京售后维修点布局很少，无法满足我的使用需求。“（北京，王先生）售后服务质量参差不齐：“我个人觉得可能加盟店的售后质量要比直营店的售后质量好，而且整体的服务意识、服务态度比较好。小鹏这一年的人员流动特别大，这样它整体服务人员水平就是参差不齐的。”（北京，王先生）8.55 8.51 8.36 8.00 7.71 7.71 小鹏G6Model Y理想L7问界M5阿维塔11极氪001友商车型售后服务满意度排行30.5 .73.0.8%2.5%1.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6售后服务打分情况满意率：84.2Y.1R.6.96.3).8).2!.6!.1%售后服务态度服务响应及时性售后服务专业服务网点位置便利性质保政策（整车/三电质保）服务承诺是否兑现维修保养价格服务网点的数量售后服务 满意度8.55分，满意率84.2%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观售后服务细分项目满意度排序（N=171）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品 做工、工艺优于Model Y”抛开外观美丑，就做工、触感和工艺，细节的处理精细度来说，小鹏G6绝对是二十万级别该有的水准，甚至在不少地方比同级的特斯拉Model Y还要好。“（懂车帝，Nice好车）34l 小鹏G6工艺做工达到了二十万级别该有的水准，甚至优于核心竞品Model Yl 小鹏G6也存在内饰异响、零部件损坏、白色内饰容易染色等问题注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆质量的满意程度如何？量表题 中图：您对质量满意的地方具体是什么？多选题 品控和做工有待加强；座椅皮质容易染色“1000公里开始内饰异响无法解决“（北京，肖先生）“经常有提示部件损坏需要维修。”（北京，吴先生）“品控不好，故障率较高，涉及重大安全隐患。”（北京，张先生）“皮质比较容易蹭到一些颜色，有颜色不容易擦掉。特别是穿牛仔衣，穿深色衣服容易蹭到皮质上。”（上海，柴女士）8.59 8.57 8.47 8.41 8.34 7.93 问界M5理想L7小鹏G6极氪001Model Y阿维塔11友商车型质量满意度排行25.6.1(.1.8%4.9%0.0分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6质量打分情况满意率：80.8V.1A.59.62.3).9%整体做工/工艺品质耐久性（经久耐用）用料质保期限故障率质量 满意度8.47分，满意率80.8%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观64.1C.6.0.4.4%整体做工/工艺品质故障率用料耐久性质保期限质量细分项目满意度排序（N=164）质量细分项目抱怨度排序（N=39）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品35故障情况小鹏G6的故障率为28.1%，接近理想L7，新车品控还需提升l 相比理想L7，小鹏G6上市时间更晚，但故障率和理想L7接近，为28.1%，出现车辆无法使用的故障比例为5.9%，新车品控还需提升l 故障主要集中在电子设备、功能操作、噪声异响，如：黑屏；智驾硬件故障和功能不稳定；车门、车窗出现异响等注：Base=203；理想L7为2023年2月8日上市（故障率为28.4%）；小鹏G6为2023年6月29日上市左上：您的车出现过几次问题故障？右图：是在哪方面出现了问题故障？左下：导致您的车无法使用的故障有几次？0次,71.9%1次,19.7%2次及以上,8.4%车辆故障频次舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观TOP5故障种类车主原声1电子设备35%倒车影像黑屏倒车黑屏黑屏*2仪表屏黑屏主控屏无法打开上车蓝牙自动断开，无法挂档无法检测到钥匙2功能操作 30%激光雷达*2毫米波雷达故障辅助驾驶无法使用辅助驾驶异常激光雷达异常，无法使用智能驾驶辅助NGP失灵，汇入闸道没感应到右后方来车高速反复自动退出NGPNGP偶发异常退出线束坏了充电口无法打开后扶手箱关不上3噪声异响21%主驾车窗升降摩擦噪音主驾车窗异响车门异响*24行驶过程9%打右转向灯突然无提示音0次次,94.1%1-2次次，5.9%导致车辆无法使用的故障频次56.1S.0.08.0(.4(.1%问界M5阿维塔11Model Y极氪001理想L7小鹏G6友商车型故障率排行电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品36l 车主对小鹏G6内饰用料和做工抱怨度较高，相比G9，G6的内饰设计缺乏豪华感l 刚提车时，近9成车主认为新车有异味，异味重的比例达26%；但使用一个月后，异味重的比例仅有2%注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆内饰的满意程度如何？量表题 左中：您对内饰满意的地方具体是什么？多选题 左下：您对内饰不满意的地方具体是什么？多选题 右下：N=176，刚提车时，您这辆车的异味程度如何？一个月后，变化如何？（采用用车超过一个月的车主数据）8.79 8.31 8.27 8.11 7.91 7.86 理想L7极氪001问界M5小鹏G6阿维塔11Model Y友商车型内饰满意度排行19.2$.1&.1.2%8.4%1.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6内饰打分情况满意率：69.5.3R.5C.36.2).8.3%内饰风格内饰颜色内饰局部设计内饰材质内饰做工内饰气味满意度 Bottom 2内饰 满意度8.11分，满意率69.5%舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观 内饰风格简约科技”G6的内饰是当下流行的简约科技风格，在视觉效果方面的确有着不错的表现，取消了大量的按键。“（懂车帝，車茶一味）66IHFA1%中控屏仪表屏座椅造型天幕/天窗方向盘空调出风口（N=61）重,2%重,26%轻微,52%轻微,63%无异味,46%无异味,11%一个月后刚提车内饰细分项目满意度排序（N=141）新车有异味”新车内饰有异味，可能是Max版本配备Nappa真皮的缘故，通几天风味道就小了很多，建议新车直接备一个车载香氛，会抵消异味感，感受会好很多。”（懂车帝，JerseyMotor）白色内饰不耐脏、座椅有异响”内饰太过朴素，没有豪华感。相比G9内饰相差甚远。白色谨慎购买，真的不耐脏。“（懂车帝，于沃浩）”白色内饰穿深色牛仔衣会蹭脏。“(上海，柴女士）”车子内饰细节把控不到位，座椅有异响。“（北京，李先生）41.9A.95.5%.8%.8.9%内饰材质内饰做工内饰局部设计内饰风格内饰气味内饰颜色内饰细分项目抱怨度度排序（N=62）新车异味情况（N=176）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品37l 小鹏G6外观具有科技感，无框车门像跑车；车身尺寸小，好停车，车主对此比较满意l 部分车主对外观局部设计不满，认为车尾设计显臃肿；而且刹车灯的位置设计得太低，会给日常使用造成不便注：Base=203；满意率为得分在8分以上的比例；满意度为平均分左上/右上：综合来看，您对车辆外观的满意程度如何？量表题 左中：您对外观满意的地方具体是什么？多选题 、您对外观局部设计满意的地方具体是什么？多选题 左下：您对外观不满意的地方具体是什么？多选题 、您对外观局部设计不满意的地方具体是什么？多选题 9.01 8.97 8.94 8.94 8.20 8.04 阿维塔11极氪001理想L7Model Y问界M5小鹏G6友商车型外观满意度排行22.2.7(.6.3.8%3.5分9分8分7分6分5分4分3分2分1分小鹏G6外观打分情况满意率：69.5e.3S.98.35.5&.2%整体风格车身尺寸局部设计车身颜色车漆质感满意度 Bottom 1外观 满意度8.04分，满意率69.5%|满意度远远落后友商舒适性安全性操控售后服务质量内饰外观 外观有科技感、未来感“外观偏向于科技感，像一辆太空车，有未来车辆的流线型。”（浙江，唐先生）车身尺寸小，方便停车“这车的内部空间很大，但它外部的尺寸相对还挺小，才4.75米，跟我原先的小轿车差不多，好停车。”（北京，林先生）无框车门、隐藏式门把手造型像跑车“车门采用了新能源车型普遍使用的隐藏式门把手及无边框式车门。当两侧车门的玻璃完全收起来时，感觉就像一辆跑车的车门。”（懂车帝，良玉之音看世界）车尾臃肿“车尾不太好看，太臃肿，侧面和正面都还可以。”（四川，杨先生）刹车灯位置低“刹车灯太低了，正常人家下边那俩是雾灯，但是它弄成刹车灯，保险杆是雾灯。”（北京，王先生）72VA9953(%无框车门隐藏式门把手前脸前大灯轮毂车尾部腰线后尾灯（N=54）77.4C.6.3%9.7%8.1%局部设计整体风格车漆质感车身颜色车身尺寸63H#%6%4%车尾部前脸后尾灯前大灯腰线轮毂隐藏式门把手（N=48）外观细分项目满意度排序（N=141）外观细分项目抱怨度排序（N=62）电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品l 小鹏G6的NPS为71.43%，推荐度远高于全球畅销车型特斯拉Model Y（44.65%）l 车主推荐小鹏G6是因为性价比高，智能驾驶能力强，没有明显短板；不那么推荐主要是因为质量和做工稍差38推荐度小鹏G6净推荐值（NPS）71.43%，车主推荐意愿非常高注：Base=203，净推荐值(NPS，Net Promoter Score)=推荐者比例-贬损者比例 NPS代表用户对该品牌和产品在行为上的忠诚度，NPS越高，说明用户重复购买和推荐购买意愿越高。得分高于0被认为是“好”，50% 被认为是优秀，80% 被认为是“世界级”其他车型的净推荐值来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据30.05D.33.26%6.40%1.48%0.49分9分8分7分6分5分4分3分2分1分0分推荐者 74.38%贬损者 2.95%中立者 22.66q.43c.77D.65.983.33&.54.35.53%小鹏G6理想L7Model Y腾势D9问界M5极氪001大众ID.4阿维塔11小鹏G6净推荐值NPS=71.43%小鹏G6净推荐值友商车型净推荐值排行电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品NGP谁用谁知道，太舒服了。（浙江，徐先生）智能辅助很好用，跑长途很省事。（北京，王先生）价格合适，空间大，充电快、续航实。（浙江，李先生）有孩子家庭的必定选择，20万价格它最合适（北京，赵先生）舒适性、智驾都很厉害，空间大，适合家用。（上路，逯女士）G6在性价比上是完美的（江苏，谢先生）同配置情况下价格给力，性价比高，短时间内不太有能打的竞品。（上海，蔡先生）25w左右最适合家用，安全，智能的车。（北京，李先生）20-25万之间综合下来，还没有一个能打的，各方面技术指标最强（北京，牛先生）39推荐和中立原因l 推荐原因：因智驾领先、续航扎实、空间大、智能座舱优秀、性价比高而推荐l 中立原因：因智驾稍逊华为、电池品牌和兼容性差、后备箱空间和储物空间不满足使用、零部件损坏、异响而中立注：推荐者 N=151，左图：您推荐小鹏G6是出于以下哪些项目？具体理由？中立者 N=46，右图：您不是那么推荐小鹏G6是出于以下哪些项目？具体理由？智驾没华为那么厉害。（浙江，范先生）座椅做工、内饰设计、可靠性、哨兵、车侧影像、AEB 还有提升空间。（广东，林先生）NGP失灵让我剐蹭到公交车导致前脸坏了。（北京，李先生）电池品牌差点意思，用上宁王可以无脑推荐。（北京，宋先生）外观和空间没有特点，和Model Y没有差异化。（广东，陈先生）1个月激光雷达就坏了，质量还是存疑。（上海，袁先生）还是做工的问题比较多。（北京，吕先生）空调和右后门有异响。（江苏，钱先生）小鹏G6中立者（22.66%）小鹏G6推荐者（74.38%）74YPHF%$#!%9%5%智能驾驶电池和续航空间智能座舱价格与权益舒适性配置动力操控安全性车主口碑售后服务内饰外观质量品牌质保政策销量3700$%智能驾驶价格与权益电池和续航空间质量电动汽车用户联盟04 203位小鹏G6车主给小鹏汽车高层的意见和诉求小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品智能驾驶、智能座舱加快XNGP开城，提高OTA迭代速度41意见/诉求（提及人数）车主原声摘录智能驾驶（34）NGP：NGP还需要加强；NGP早点开放；XNGP快些开放；XNGP的一些策略还要优化，比如变道减速问题，跟车距离问题；755pro版本的NGP可以提速到120以上；Max版NGP加入自定义车道；进一步优化NGP的逻辑，在车多的路况下体验不是很好，太敏感；拥堵情况下，车主使用XNGP时可以放手；高速NGP需要加强优化；解决高速突然刹车的问题 哨兵模式：优化哨兵模式；高速辅助驾驶出匝道时变道有点危险，哨兵模式可以向特斯拉学习；细节打磨好，不要闭门造车，多听听用户声音，车机功能尽快完善，比如哨兵、停车环境预警和远程查看 影像（360）：倒车影像没有颜色，原来的油车有绿色区域，黄色区域，红色区域，希望小鹏升级系统时可以考虑提升一下；优化360影像盲区，目前精准度还是有欠缺，有时候识别不到障碍物，360界面不够清晰，恳求优化；打方向灯时大屏幕开启摄像头；打转向灯时出盲区影像；行车记录仪影像增加剪辑后再发送到手机的功能 泊车：自动泊车能更新两层的停车场；智能驾驶、智慧泊车期待在后续OTA升级中带来更多惊喜 升级与研发：应继续保持智能驾驶的研发与升级；继续推进自动驾驶落地，踏实前进；希望早点突破智能驾驶门槛，往更高的L4前进 希望推出更多智驾升级功能，车机学习功能，例如变道，速度可选择等等；提高辅助驾驶拥堵路段的实用性；提升智能驾驶安全性；早点开通无图辅助驾驶 多参考同行优秀功能，如远程哨兵、打灯车侧影像、AEB自动刹车，加强NGP博弈逻辑，提高遇障处理能力，提高软硬件稳定性可靠性；长期有耐心的建立自己的护城河，自动驾驶是一个很不错的赛道 OTA：OTA之前厂家多进行测试，更新系统后稳定性还不如以前；OTA还要持续优化；提高OTA迭代速度；继续OTA升级一些实用功能；OTA软件的功能更多一些；OTA无图模式；赶紧把无线充电OTA搞定；注意OTA频率，积极反馈车主诉求，看看隔壁理想的OTA质量；灯光秀能否OTA；刹车灯OTA；希望多听听车主的建议，通过OTA升级改善智驾体验电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品质量、配置、品牌、产能交付整体工艺需重点关注，建议增加流媒体后视镜，保持产品力，加快交付速度42意见/诉求（提及人数）车主原声摘录质量（27）整体工艺：提高做工品质，门与内饰的接缝要控制好，目前的间隙太大；好好抓做工，缝隙赛过东风；把关装配工艺；做工细节还需提升；注重质量；要提升车辆细节品质；希望能提高品控，增强汽车的设计感，在空间，智能驾驶和外观与行驶品质中继续提高；提高产能同时提高做工工艺；提高质量和规范；要关注车子本身的素质，油漆厚一点 异响：提高做工，很多低级的小毛病真的不应该出现在20万价位的车上，比如车门异响，天窗异响，音响共振，私享头枕音响有电流声等；空调风扇有异响，做工质量可以再高些配置（18）流媒体后视镜：增加流媒体后视镜服务，可以加钱安装；后期增加个流媒体后视镜；希望后期官方能升级自动遮阳帘，流媒体后视镜；这车最好是能加流媒体后视镜；希望给G6尤其是有尾翼的车主，有偿更换电子内后视镜 娱乐：音响效果迷迷糊糊；音响效果更好一点；小鹏的应用商店APP太少，娱乐性还是不如理想华为等厂商，建议增加腾讯视频，微信等应用软件，丰富车机软件生态 其他：没有锁车下电的情况锁车，既无法锁车又无法关闭后备箱；给老用户优惠并且补充安装HUD，加紧研发，别让华为垄断；增加G6的配置，细节配置；多两个USB充电口；提高雨刮的灵敏度；选配多一些；刹车灯不知道可不可以升级一下，然后感谢小鹏做出了一个这么好的产品品牌（18）改个名字；赶紧把画的饼实现了；看准用户需求；重视品牌建设；走高性价比低价格的路线才是正确的 保持产品力：请持续保持产品力，做自己；继续加油，国产就看小鹏了；很实在的车，继续做好自己的特色；好好做产品，发挥小鹏一直以来稳扎稳打的优势，加油；希望稳住脚步，提升质量、稳定性、可靠性，继续稳扎稳打稳步前进，小鹏一定能成为中国电动车品牌的骄傲；小鹏高层一直在变动，希望稳步发展，不要有大的变动，他的一些高层好像被挖走了，有一点点担心；建议维持初心，把车子做得更电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品其他（车主权益、售后、内饰、补能、外观、空间）需注重新、老车主权益，在外观、内饰、补能布局等方面还有改进空间43意见/诉求（提及人数）车主原声摘录车主权益（19）多给新买小鹏的车主一些权益以后车辆降价请给老车主权益，比如免费充电额度；一定一定一定要保留首批车主的权益啊，以后置换的话，不能再减车主权益了；多增加首任车主权益；继续加油，给老用户多些福利；不要背刺老车主；多照顾下老车主，置换参考下当时的发票和金融政策；防患于未然，如有一些背刺，希望给老车主更多权益；其他：积极倾听车主反馈的具体问题，有效做出升级措施；多送点积分，为啥G6不给免费充电；无论老车主和新车主福利权益无差别。售后（9）保养太过频繁；服务搞一搞；售后修车要仔细；加强/做好售后与服务、售后服务要跟上；加强售后的响应速度、积极听取消费者建议，增加舆情监测；管理好一线，一线的服务是客户最直接的感受；售后保持住，然后把NGP反复故障对我们的惊吓，积分补偿一下 多关怀客户、重视售后服务，重视客户；多听听鹏友们的建议，认真听鹏友们提出的问题、多听听车主意见；社群运营的活跃性挺好，很适合年轻人交朋友内饰（9）内饰氛围灯条太少，和竞品相比差很多；G6更新版，内饰材质多一点软材；改善下内饰；提高内饰设计水平；加强内饰用料做工；提升内饰材质；加强内饰豪华感；营造内饰氛围感；内饰可以更丰富、更高级些补能（8）建设多点超充站、增加快充站数量、多点S4充电桩、多一些自营充电桩 加强S4的建设速度；建议布局更多自营充电桩服务；自营充电站优惠力度大一点；提升第三方合作充电桩数量；高速上或附近多建点充电桩；多铺一些充电桩，尤其是北方城市外观（6）美观外形、改进外观、设计好看点；提高外观设计水平；希望颜色更丰富；外观赶紧改，哪怕和G9差不多都行，黑色外观赶紧上 产品规划要尊重市场需求，加强产品外观设计，改进内饰用料材质 建议尾部造型再优化一下，同比前脸来看显得臃肿；还有低配轮毂尺寸建议升级到19寸，18寸有点小，电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品座谈会车主意见和建议优化电子设备，不要过度宣传XNGP，提供官方改装方案，提高商城产品质量44车主车主原声摘录北京，杨先生755Max 加入自定义车道，OTA灯光秀，之前的车都有，P5、P7都有灯光秀 增加应用商城软件 车机地图上可以自主选择途径点，地图增加语音包 增加语音外放、音乐外放 正常刹车灯应该全部都亮，现在只亮高位刹车灯和下面的两个，中间的那个示廓灯不亮 优化仪表盘界面，它现在挂档都在下面，感觉应该调到上面去 优化透明底盘，增加轮毂的显示 优化哨兵模式：现在哨兵就是个废物，啥也看不到，它的触发逻辑和特斯拉不一样，特斯拉可能人靠近就开始录像之类的。小鹏是你撞了之后它才开始录，人都走了，它录了个啥 打转向灯的时候出盲区影像 可自行截取行车记录的片段：行车录像软件它现在发送到手机上是整段3分钟的视频，希望能够在车机上自己截取片断，行车记录仪影像剪辑后发送。它现在只能整段发，特别慢，如果选好了之后就发一小段会很快 希望自动泊车可以增加自主选择靠左或者靠右，还有一键循迹，一键贴边 提供OTA下期预告：现在我知道它的OTA已经基本把半年的规划做完了，可以把下期OTA预告给大家公示出来，在一个月时间内，大家针对下期OTA的信息给一些集中反馈，对于厂家来说，优化的更顺畅。我知道小鹏里面的好多群会收集，但我觉得力度还差点 宣传时要准确定义XNGP：我比较务实，我觉得小鹏在推XNGP，在做宣传时，要让所有用户对它有个认知，可能就是把它定义为一个在发展期的孩子，一定要告知它现在是处于发展期、上升期，不可能像其他竞品似的要解决这个问题、那个问题，好多人会把这个期望抱得很高。但是他提车以后，他会用的情况下，会出很多意外，这样会降低他的预期，我觉得对小鹏的口碑可能有影响电动汽车用户联盟05 附录（1）小鹏G6满意度影响因素分析（2）小鹏G6与Model Y满意度横评（3）小鹏G6与Model Y用户画像对比小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品总体满意度与二级指标之间的关系 总体满意度空间0.474*外观0.487*配置0.570*动力0.537*内饰0.538*安全性0.695*智能座舱0.430*质量0.693*补能便利性0.381*售后服务0.576*智能驾驶0.447*电池和续航0.385*操控0.602*舒适性0.584*表示p 0.0146满意度影响因素分析安全性、质量、动力是小鹏G6提高满意度的关键点l 总体满意度与14项二级指标满意度之间均存在显著的正相关关系。其中，安全性、质量、动力这三项的满意度对总体满意度产生显著的正向影响关系，且可以解释总体满意度57%的变化原因，分析效果良好。l 厂家可结合定性部分用户反馈重点对安全性、质量、动力进行优化，从而提升用户总体满意度。二级指标逐步回归分析结果指标BSEP安全性满意度0.3250.0670.000质量满意度0.2780.0580.000动力满意度0.2140.0670.002R0.573因变量：综合来看，使用过程中您觉得该汽车产品的总体表现如何注：本研究使用的满意度量表Cronbachs 系数为0.93，信度良好电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6与Model Y满意度横评小鹏G6的产品力整体较Model Y更强47l 两款车型总体满意度得分接近，但小鹏G6有10个维度的满意度得分超过Model Y，只有3个维度不如Model Yl 具体对比来看，小鹏G6在舒适性、电池和续航、配置、智能座舱4个方面表现优于Model Y；内饰、补能便利性、智能驾驶、质量略优；空间、售后服务、动力不相上下。但在外观、操控和安全性上，Model Y有更大优势小鹏G68.738.629.078.738.888.118.868.90 8.479.148.558.988.68.588.04Model Y8.71 7.47 8.21 8.18 8.49 7.86 8.69 8.76 8.34 9.05 8.51 9.03 8.96 9.03 8.94 差值0.021.150.860.550.390.250.170.140.130.090.04-0.05-0.36-0.45-0.9总体舒适性电池和续航配置智能座舱内饰补能便利性智能驾驶质量空间售后服务动力安全性操控外观8.738.629.078.738.888.118.868.90 8.479.148.558.988.68.588.048.71 7.47 8.21 8.18 8.49 7.86 8.69 8.76 8.34 9.05 8.51 9.03 8.96 9.03 8.94 0.021.150.860.550.390.250.170.140.130.090.04-0.05-0.36-0.45-0.9-2.000.002.004.006.008.00小鹏G6与核心竞品车型满意度横评注：以上车型排名数据来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据；差值为小鹏G6满意度得分减去Model Y满意度得分电动汽车用户联盟小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品小鹏G6与Model Y用户画像对比l 小鹏G6车主和Model Y车主均以男性青年为主，平均年龄分别为32岁和34岁，相差2岁l Model Y车主以已婚有孩为主（63%），小鹏G6车主无孩占比更多（53%）；小鹏G6车主的学历背景比Model Y车主稍高，年平均收入也更高，2个车型车主从事IT业的占比均为最高，但小鹏G6车主IT行业特性更突出（22%）l 在购车类型上，小鹏G6用户首购和增换购比例接近，Model Y用户则以首购为主48注：以上车型排名数据来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据数据说明：青年用户年龄35岁以下，中年用户年龄35-54岁，老年用户年龄大于等于55岁 85%654%81G%3b!)%9 c%6T %男女41岁及以上36-40岁31-35岁26-30岁25岁及以下单身/恋爱已婚无孩已婚有孩高中/中专及以下大专本科硕士及以上小鹏G6Model Y平均年龄：32岁|34岁22%9%6%5%50%8%7%6%73%IT业国家党政机关金融业制造业房地产业交通/物流批发/零售贸易业其他39.128.8平均年收入（w)49!0Y! %首购增购换购电动汽车用户联盟我 们 是 一 家 能 够 直 连 新 能 源 汽 车 用 户，专 注 于 新 能 源 汽 车 市 场 调 研 的 咨 询 公 司。电 动 汽 车 用 户 联 盟 和 电 动 车 主 访 谈 为 公 司 旗 下 自 媒 体，专 注 于 讲 述 真实 用 户 买 车 用 车 故 事，为 用 户 讲 真 话。公 司 媒 体 矩 阵 全 网 粉 丝 1 5 0 万 ，并 拥有 1 2 0 新 能 源 汽 车 用 户 社 群。扫码关注我们！电 动 汽 车 用 户 联 盟 微 信 公 众 号 电 动 车 主 访 谈 抖 音 号 电 车 萌 主 微 博 号北北京京烹烹小小鱼鱼咨咨询询有有限限公公司司电动汽车用户联盟法律声明本报告由电动汽车用户联盟出品，其版权归属北京烹小鱼咨询有限公司。本报告的产生是基于电动汽车用户联盟的调研资料，仅做信息参考，北京烹小鱼咨询有限公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。联系我们微信：chelice11电话：邮箱：电动汽车用户联盟

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2024年度中国汽车十大技术趋势中国汽车工程学会 国汽战略院2023-11CSAE汽车技术预见研究体系2 为预判我国汽车技术创新趋势，引领技术创新方向，中国汽车工程学会开展“技术预见”系列研究工作，多维度预见我国汽车技术发展趋势。我们将技术创新方向分为2大类：1）一类是线性创新方向，通过持续创新获得更大的市场份额。2）另一类是非线性创新方向，通过颠覆性创新开辟新的市场，将会对已有传统和主流技术产生颠覆性和变革性影响。3面向未来3-5年，我国汽车全行业技术领域前沿技术1标志性进展面向节能与新能源技术路线图2.0目标本年度进展下一年度趋势中远期趋势2年度十大技术面向下一年度我国汽车全行业技术领域非线性创新方向4颠覆性技术面向汽车行业或跨领域，未来可能对已有传统和主流技术产生颠覆性影响的技术线性创新方向产品与服务一：年度十大技术趋势报告产品与服务二：汽车科技评论专题技术研究产品与服务三：定制化专项技术咨询服务定期开展并发布年度研究成果深入洞察前沿技术/热点技术动向和趋势展望技术发展趋势研究、企业技术战略咨询等如年度十大技术趋势、前沿技术趋势如大模型与自动驾驶技术发展报告如科技创新引领新能源汽车高质量可持续发展“2024年度中国汽车十大技术趋势”研究范畴与定义3“年度十大技术趋势”主要围绕节能与新能源汽车技术路线图“九大领域”，聚焦2024年度“三类”技术趋势，面向企业CTO、专家学者、技术骨干等开展调查与研究，形成行业共识的年度技术趋势研究成果。全面覆盖 路线图9大领域节能汽车纯电动和插电式混合动力汽车氢燃料电池汽车充电基础设施新能源汽车电驱动系统汽车轻量化智能网联汽车汽车动力蓄电池汽车智能制造和关键装备聚焦2024年度三类技术趋势：实现重大突破的技术应用规模显著提升技术实现新量产的技术技术性能和成本方面，可能实现重大突破的技术即将实现搭载应用，上车量产的技术应用规模或市场份额可能出现显著提升的技术职务分布职称分布单位类型CTO/院长正高级工程师高校/科研专家学者高级工程师整车企业技术骨干中级及以下零部件企业调研流程与专家样本42489%调研专家样本分布第一轮：技术清单调查方法：开放性问题征集调查对象：各领域领军专家研究内容：对2024年技术趋势提名第四轮：专家研讨会议形式：企业CTO闭门会会议内容：结合调研成果研讨上榜技术的发展趋势，提供“专家点评”第二轮：趋势调查调查方法：定量评价问卷调查对象：行业专家、学术专家、企业专家等研究内容：对2024年技术趋势评价第三轮：趋势解读调查方法：案头研究，专家调研调查对象：各领域领军专家研究内容：对专题技术深入研究分析1234德尔菲调查427! D7%本研究按照德尔菲调研方法开展4轮专家调研与研讨；来自147家单位的385位专家参与调查。其中，企业CTO及院长60多人参与项目研究。鸣谢：调研参与机构5整车企业（34家）注：以上排名不分先后科研院所/行业社团（12家）大学高校（16家）零部件企业（85家）第1篇：回顾2023701.中央计算电子电气架构解决方案将实现重大突破02.360Wh/kg混合固液动力电池将实现小规模量产03.车桩协同大功率超充（HPC）技术放量普及04.冗余转向系统技术突破将满足L3级以上自动驾驶的控制需求05.千兆车载以太网将在多车型中实现前装标配06.高性能无线短距通信技术将实现上车搭载应用07.铝合金免热处理一体化压铸技术应用有望迎来快速增长08.纯固态Flash激光雷达将在补盲领域迎来量产09.70MPa IV型储氢瓶将实现小规模搭载应用10.混合动力专用发动机最高热效率将突破45 23年度中国汽车十大技术回顾2023年度中国汽车十大技术回顾-重大突破技术8混合动力专用发动机最高热效率突破45 23年进展加强高效燃烧系统、附件电动化、智能化控制等技术融合创新，实现1.5T燃烧当量比的混动发动机的最高热效率突破45%以上，处于国际领先水平。东风第三代混动发动机马赫C15TDE机型，率先实现热效率45.18%，在皓瀚DH-i车型上已搭载量产应用。一汽红旗HMP混动平台1.5T高效混动专用发动机，热效率达到45.2%。冗余转向系统技术突破满足L3级以上自动驾驶的控制需求2023年进展具备系统内冗余电机、冗余传感器、冗余驱动桥、冗余主控芯片的冗余转向系统实现硬件失效率10FIT技术突破，将在L3车型上搭载开发。豫北、世宝、恒润等自主零部件企业已经完成冗余转向系统开发。一汽、吉利、理想、比亚迪等车企积极推进在L3级自动驾驶车型中部署冗余转向系统技术的验证开发。中央计算电子电气架构解决方案实现重大突破2023年进展通过搭载更高性能计算芯片以及突破多核架构区域控制器技术攻关，实现“中央计算 区域控制”软硬件深度集成的中央计算电子电气架构。已搭载新架构上车的车型：零跑C10搭载四叶草架构；小鹏G9搭载X-EEA 3.0架构。越来越多车企加快布局新架构：一汽红旗（FEEA3.0 架构）；广汽埃安（星灵架构）；蔚来（NT3.0平台）。2023年度中国汽车十大技术回顾-新量产技术9360Wh/kg混合固液动力电池实现小规模量产2023年进展混合固液电池在国内率先量产，能量密度超过360Wh/kg，2024年将继续放量增长。卫蓝新能源360Wh/kg混合固液电池正式交付蔚来；上汽集团与清陶能源联合开发的368Wh/kg混合固液电池已完成装车试验；国轩高科360Wh/kg混合固液电池已通过新国标安全测试，有望年内开始批量交付。纯固态Flash激光雷达在补盲领域迎来量产2023年进展纯固态Flash激光雷达率先在极石等车型上实现量产应用。禾赛科技补盲纯固态激光雷达产品FT120率先在极石01车型上落地应用，最远测距30m（10%），视场角100*75。速腾聚创、亮道智能等厂家也发布了Flash技术路线的纯固态激光雷达产品，实现上车搭载应用。高性能无线短距通信技术实现上车搭载应用2023年进展车载无线360环视系统通过交通部测试，实现全球首款车用无线环视产品搭载应用。星闪无线360环视等技术商业化应用相继面世，加速整车无线化技术创新。此外，车载无线车机、数字车钥匙、车载投屏、座舱主动降噪、氛围灯等高价值应用技术日趋成熟。70MPa IV型储氢瓶实现小规模搭载应用2023年进展IV型储氢瓶国家标准正式公布，国内厂家已具备批量化生产能力，但尚未实现上车搭载应用。国家标准车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶正式发布，为型储氢瓶推广提供法规标准保障。未势能源、天海工业等主要厂家已建成型瓶生产线，合计产能规划超过33万支。但因需求量低、配套技术不足等因素，IV型瓶搭载应用进程相对滞后。2023年度中国汽车十大技术回顾-应用规模显著提升技术10车桩协同大功率超充（HPC）技术放量普及2023年进展随着大功率液冷充电桩和4C以上大倍率电池产品上市，国内主流企业加快部署HPC，迎来规模化放量增长。新国标将最大充电电流提高至800A，充电功率提升至800kW。大功率充电桩的关键技术不断迭代升级。华为、特来电相继发布600kW全液冷超充和智能群充4.0服务。巨湾技研、宁德时代分别发布8C凤凰电池和4C超充神行电池。小鹏、理想、蔚来、埃安、特来电加快全国布局，大功率超充桩在2023年的总量接近3000台。千兆车载以太网在多车型中实现前装标配2023年进展千兆车载以太网逐渐成为车内传输骨干网，在10余款车型上广泛应用，搭载应用的车辆超过50万辆。凭借更快的传输速度和更稳定的通信连接优势，2022年千兆以太网被小鹏G9率先应用于主干通信架构。2023年，长城5G网络车型、岚图追光、领克08、奇瑞星途瑶光、智己LS7、理想L9等都搭载了千兆以太网。广汽埃安皓铂GT的星灵架构率先采用万兆以太网数据传输。铝合金免热处理一体化压铸技术应用迎来快速增长2023年进展大型复杂一体化压铸技术渗透率从2022年4%上升至2023年10%左右，应用规模进入快速增长通道。一体化压铸应用范围从后地板拓展到前舱、电池包壳体等，未来将继续向更高集成度的技术方向发展。蔚来ET5/ES8、极氪009、高合汽车HiPhi Z、小鹏G6、理想、问界等车型已上车应用一体化压铸技术。长城、奇瑞、长安、沃尔沃、大众等传统车企均有相关技术布局。第2篇：预见202412趋势1：L3级自动驾驶有望迎来小规模量产应用技术类型：新量产技术趋势解读：L3级是迈向自动驾驶的重要分水岭，标志着驾驶控制主体由驾驶员转向自动驾驶系统。支持L3自动驾驶的车辆软硬件技术与功能日趋成熟，大算力智驾芯片、高性能传感器、智能底盘渗透率持续上升，跨域融合的控制器技术与“中央计算 区域控制”新一代电子电气架构实现突破，叠加AI大模型的强势赋能，自动驾驶模型泛化能力显著加强。5G V2X车联网支持的C-ADAS功能、云端数据闭环能力等网联通信技术的不断完善，为车辆提供高速稳定的数据传输和交互平台，加快推进L3级别自动驾驶技术落地。2024年，L3级别自动驾驶前装整车将随着法规开放实现小规模量产上市。截止2023年，德国、日本、美国、英国陆续放开自动驾驶汽车商用化许可，奔驰和本田率先开启L3商业化应用。国内车企小鹏、理想、蔚来、问界、阿维塔、长城、飞凡等均已具备L3级自动驾驶整车量产能力，2024年有望迎来L3落地应用。重点企业国内国外核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目自动驾驶的六个等级国标汽车驾驶自动化分级 面向2035智能网联乘用车里程碑13趋势2：城市领航辅助驾驶（NOA）将实现全国重点城市广泛覆盖技术类型：应用规模显著提升技术趋势解读：城市NOA可在复杂城市道路场景实现点到点“领航辅助驾驶”功能，是迈向高级别自动驾驶的关键发展阶段。“BEV Transformer Occupancy”算法架构叠加多传感器融合的协同部署成为城市NOA量产应用的新范式。城市NOA可实现车主在导航上设定目的地，车辆全程辅助驾驶到达终点，在复杂城市路途中完成变道、超车、过红绿灯等动作。BEV Transformer可形成全面场景认知，Occupancy Network能够建模任意形状的物体和任意形式的运动，提升对异形障碍物识别能力，为NOA车辆应对长尾问题提供了新的解决方案。2024年，城市NOA布局进程将快速扩大至全国百城，NOA车型销量将达到百万辆以上。小鹏、理想、华为、智己、长城、蔚来、比亚迪、飞凡等品牌计划在2024年加速扩大NOA布局范围至全国上百个城市。重点企业国内国外BEV Transformer技术路线核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目Occupancy Network示意图城市NOA功能示意50200400202320242024以后205502320242025覆盖城市数量NOA车型销量 单位：个单位：万辆城市全覆盖14趋势3：最高转速20000rpm以上的高效高密度电驱动总成将迎来量产重点企业国内国外核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目多合一电驱动系统示意0.35 0.30 0.25 0.20 硅钢片厚度（mm）发展趋势SiSiC击穿场强10SiSiC禁带宽度3SiSiC饱和电子漂移速率3SiC耐高压、高频、高温性能更佳技术类型：新量产技术趋势解读：为实现新能源汽车强动力、高速度、低能耗等性能追求，持续提高电驱动系统转速、效率、功率密度等核心指标是关键创新方向。电驱动总成核心性能的提升有赖于核心材料及集成技术的突破。随着高电压平台、碳化硅控制器、低损耗硅钢片、多合一深度耦合等技术进步，共同推动电驱动总成实现转速20000-25000rpm，峰值效率92%-93%，高压平台功率密度2.2-2.3kW/kg。2024年，最高转速超过20000rpm的高效率高密度电驱动总成将在乘用车上率先实现量产应用。0000202220232024最高转速（rpm）发展趋势 一汽推出最高转速22000rpm三合一电驱已完成公告，即将在2024年量产。华为正在开发最高转速达25000rpm的高速扁线电机，集成高速扁线电机的多合一电驱即将在2024年量产。15趋势4：富锂锰基正极材料将进入小规模试制阶段技术类型：实现重大突破技术趋势解读：富锂锰基正极材料具有“理论容量超三元、生产成本接近铁锂”的双重优势，是最具潜力的下一代高比能锂离子电池正极材料。富锂正极材料中特殊的Li-O-Li构型能够引发可逆的阴离子（氧）氧化还原反应，参与锂的脱嵌过程，实现更多的电荷转移，使其理论容量超300mAh/g，较三元材料提升30%以上。与镍、钴元素相比，锰元素较高的地壳丰度赋予富锂锰基正极材料低成本特性，具备大规模产业化竞争优势。2024年，有望克服富锂锰基材料容量衰减和结构稳定性差等挑战，支撑动力电池能量密度实现400Wh/kg以上。基于富锂锰基材料与硅碳负极材料制备的软包电池比能量可达到400Wh/kg以上,循环300次，能量保持率达到85%。攻关富锂锰基技术的关键突破点是引入孪晶结构构筑三维锂离子扩散通道，有效促进锂离子扩散、抑制锰离子迁移，提高整体结构稳定性并抑制循环过程中的电压衰降和容量衰减。北大、北理工、中科院宁波所等科研团队正在攻关相关技术，预计2024年将开展小规模试制验证，未来2-3年内迎来规模应用。重点企业国内国外富锂锰基前驱体及材料形貌核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目16趋势5：主动悬架线控技术将成为中高端车型悬架的关键创新方向重点企业核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目智能阻尼系统空气悬架系统液压悬架系统全主动力悬架系统技术类型：实现重大突破技术趋势解读：主动悬架线控技术是提升驾乘体验关键技术，通过提前主动调节悬架的高度、刚度、阻尼以及施加主动力等功能，使车辆兼顾舒适性、稳定性、通过性和安全性。主动悬架线控技术打破了被动悬架调校单一的局限，可与自动驾驶的感知、决策、执行系统联动，利用智能传感器实时观测前方道路状态信息，通过电控自主调节悬架高度、阻尼、刚度和主动力，适应更多极端、复杂用车场景需求。2024年，主动悬架线控技术将在快调节技术取得创新突破，成为中高端车型悬架技术的发展方向。2024年将实现主动悬架系统快调节技术的重大突破，研发攻关传感预瞄及电控减振器、高集成作动模块、空气弹簧等核心硬件技术，实现主动悬架线控技术向智能化、集成化方向发展演进。弗迪科技、中鼎股份、保隆科技、孔辉科技、拓普集团等积极研发并推进该技术在高端车型上搭载应用。国内国外17趋势6：国产EHB日趋成熟将加快线控制动技术放量普及技术类型：应用规模显著提升技术趋势解读：线控制动是线控底盘的重要核心构成部件，One-boxEHB具备集成度高、能量回收效率高、成本低等优势，是现阶段主流技术方案。与传统机械结构相比，EHB响应更加迅速，响应时间从常规制动的400600ms缩短到150ms以内。EHB包括One-Box和Two-Box两种技术方案。高集成度的One-Box是当前性价比最高的解决方案。2024年，随着国产EHB产品日趋成熟与量产交付，线控制动技术渗透率将达到55%以上。博世等合资企业具有先发优势，占据线控制动市场的主要份额。2023年，伯特利、弗迪、同驭、拿森等国产EHB在安全性、可靠性和低成本方面逐渐形成竞争优势，长安等自主品牌已搭载国产EHB量产装车。预计2024年将继续扩大EHB技术应用规模。重点企业国内国外核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目EHB技术示意图15%5U 2120222023E2024E乘用车线控制动技术渗透率18趋势7：车身多元材料多点式混合一体成形技术将实现创新突破技术类型：实现重大突破技术趋势解读：多元材料多点式混合一体成形工艺融合热气胀成形、半固态压铸成形和注塑成形三大工艺，可实现15%-30%的轻量化减重效果。该工艺能显著提升车身轻量化水平和安全性，例如采用该工艺制造的门环可减重15%以上，在整车碰撞安全方面能提升5%以上的吸能效果，尤其对25%偏置碰贡献较大。该工艺将钢、铝、镁、塑料等多种材料通过不同工艺一次性成型，进一步简化制造工序，提升制造精度，提高生产装配效率。2024年，多元材料多点式混合一体成形技术将在AB柱、CCB（仪表板横梁）、Shotgun（前舱边梁）、副车架等车身和底盘系统零部件集成化方面取得突破。关键技术创新点包括多元材料混合一体成形工艺装备总体研发设计、异种材料注射与控制、模具系统与温度控制等。东风、长安、极氪等整车企业正在开展该工艺在车身上的应用研究，预计在2024年将取得关键技术突破。重点企业国内国外主要工艺流程图核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目19趋势8：跨域融合智能芯片将迎来小规模产业化应用技术类型：新量产技术趋势解读：跨域融合智能芯片是支撑跨域融合控制的关键底层硬件载体，支持跨域融合实现性能协同和成本控制双重效应。汽车智能化需要支持大量复杂功能，跨域融合的控制系统可有效实现车辆软硬件“分层解耦、跨域共用”，充分利用硬件性能和软件算法复用率支持自动驾驶域、智能座舱域等多任务场景。芯片级的跨域融合有效降低BOM成本、缩短通讯时延、提升OTA升级空间，是具备高性价比优势的芯片解决方案，从底层硬件层面为多个功能域融合提供必备基础支撑。2024年，有望实现跨域融合智能芯片小规模量产搭载应用，推动智能驾驶跨域融合的应用需求稳步上升。2023年，英伟达、高通、黑芝麻、芯驰等国内外厂商陆续发布支持跨域计算的车载智能芯片。预计2024年跨域融合智能芯片将实现小规模量产落地应用，助力主机厂和Tier1实现中央计算功能和软件定义汽车架构的融合，市场应用规模将迎来快速增长。重点企业国内国外核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目高通 RideFlex SoC跨域融合芯片原理图跨域融合芯片典型架构20趋势9：AI大模型赋能智能座舱多模态交互革命快速发展技术类型：应用规模显著提升技术趋势解读：多模态交互是智能座舱的关键技术。以ChatGPT为代表的AI大模型，凭借强大的学习和泛化能力深度赋能智能座舱实现视觉、听觉、手势等多模态行为的快速感知理解和智能控制，重新定义座舱交互体验的智能化水平。AI大模型在处理自然语言、视觉、语音、智能推荐等多个领域具有显著优势，通过海量用户真实世界数据积累与训练，可主动识别驾驶员和乘客的语音、表情、手势、姿态等多模态行为和需求。在应用层实现更便捷的智能会话管理和AI交互界面。2024年，多模态大模型智能座舱将席卷汽车行业，引领传统“指令执行式”语音助手向“主动陪伴式”智能管家演进，百余款新车型将搭载大模型智能座舱量产上市。2023年，百度、华为、腾讯、科大讯飞、商汤科技等科技公司陆续发布大语言模型。整车企业通过自研或合作方式积极加快部署AI大模型在智能座舱上车应用。预计2024年，问界、极越、理想、蔚来、长安、长城、奇瑞等众多车企争相打造多模态大模型智能座舱，百余款搭载多模态大模型智能座舱的新车型将实现快速普及应用。重点企业国内国外座舱智能管家核心功能智能座舱实时交互示意图核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目21趋势10：预期功能安全风险实时认知与防护技术将取得重大突破技术类型：实现重大突破技术趋势解读：预期功能安全（SOTIF）是高级别自动驾驶汽车安全的“守门员”，是自动驾驶从L2跨越到L3的必备需求。预期功能安全（SOTIF）主要用于解决自动驾驶由于性能局限、功能不足及可预见的人员误用带来的整车危险，最大程度上规避自动驾驶汽车安全风险。软硬件性能提升、风险认知与防护、设计功能冗余是提升预期功能安全的三条主要技术路径。2024年，SOTIF风险认知与防护技术将突破风险辨识、防护策略、安全性机器学习成长等关键技术，推动SOTIF风险降低至高级别自动驾驶可接受水平。面向高级别自动驾驶正向开发流程，SOTIF风险认知与防护技术的关键突破点是通过优化SOTIF风险辨识与评估方法、改进边缘场景/危害场景的防护策略、攻关安全性机器学习成长技术等，带动智能驾驶SOTIF风险降低至可接受水平。清华大学、国汽智联、一汽、东风、大众等正在积极开展SOTIF相关技术研发工作。预计2024年将在SOTIF风险认知与防护技术取得关键突破，助力高级别自动驾驶安全性能迈上新台阶。重点企业国内国外SOTIF风险防护系统SOTIF保障的基本流程核心性带动性创新性产业安全经济效应用车习惯技术评价指标表现行业总体表现该技术得分加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势数据来源：中国汽车工程学会，2024年我国汽车技术趋势调查项目22致谢 感谢行业机构、企业、高校和研究机构的各位领导、专家对节能与新能源汽车技术路线图、汽车科技预见、汽车科技评论研究工作长期以来的关注和大力支持！我们将不断总结经验，持续完善研究方法，强化研究平台建设，为行业提供更多高质量、权威的研究成果，打造专业的国际汽车工程科技智库，为推动汽车科技创新做出更大的贡献！如您对我们的研究感兴趣，请联系项目团队：中汽学会-汽车科技创新战略研究汽车科技预见02预判下一年度、中长期技术趋势、颠覆性技术，对关键技术趋势进行深度解读汽车科技评论03针对行业前沿热点问题，搭建小、专、精的技术深度研讨与研究平台01节能与新能源汽车技术路线图技术路线图3.0修订工作；面向路线图目标开展年度评估和标志性技术评选郑亚莉中国汽车工程学会，秘书长助理国际汽车工程科技创新战略研究院，副院长zhengylsae-china.orgTel：林 艳中国汽车工程学会，战略规划部高级研究员linyansae-china.orgTel：曲嘉欣中国汽车工程学会，战略规划部研究员qjxsae-china.orgTel：

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价格战的核心使命是重新分配利益车市价格战洞察报告(2023版)易车研究院2023年11月13日团队成员周 丽 君高英院长/首席分析师行业分析师石 本 雅行业分析师05003000.00.51.01.52.02.53.02021-2023年前三季度中国乘用车市场的终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，中国车市如火如荼的价格战与节节攀升的市场销量交相辉映，极有可能会重塑中国车市传统利益分配机制 2021-2022年，中国乘用车市场每辆平均优惠1.5-2万元，多数车企咬牙坚持，盼望着疫情之后的2023年可以春暖花开，但事与愿违，2023年二季度末每辆终端优惠突破2万元，三季度末逼近2.6万元。如此大规模的优惠力度，不仅超越了疫情三年的水平，哪怕过去三十年也未曾有过；随着终端优惠力度的持续加大，终端销量就像芝麻开花节节高，一二月不及130万辆，三四月突破160万辆，之后继续提升，八九月逼近200万辆，前三季度完成1524万辆，同比增长3.69%，其中新能源占比升至32.37%。全年大盘销量有望挑战2100万辆，新能源占比有望挑战35%；如火如荼的价格战与节节攀升的市场销量交相辉映，以及全价值链模式更创新的新能源占比的大幅提升，使得全价值链创新成为激化本轮价格战的主要原因。理论上，全价值链创新型价格战，会助推车市提升价值链效率与推动车市整体价值由AEBO扩张至A2E2B2O，会让多数车企受益。但实际情况却是多数参与者面临巨大挑战，车企与经销商的鬼哭狼嚎此起彼伏，意味着多数参与者的价值链较为落后，中国车市的传统利益分配机制，将遭遇新参与者的巨大挑战，尤其是4S店为主的传统经销商、合资车企的中方等万元万辆资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度Q/数量P/价格DSDSEE10ABB1A1产品价格与市场利益关联图E2B2A20.00.51.01.52.02.53.03.51月3月5月7月9月2023年前三季度燃油车与新能源终端优惠走势(万元)燃油车新能源2023年前三季度，新价值链助力新能源车企积极官降，强势抢夺燃油车的既得利益，导致后者沦为价格战的重灾区 面对新能源车企挑起的价格战，我们不能简单认为这些车企喜欢“烧钱”。新能源产品大大提升了汽车价值链的效率，且大幅压缩了成本，为车企的价格战留下了更大空间，一旦车市趋冷或自身有扩大市场份额的野心，可以更从容发动价格战或直接官降；进入2023年，随着新能源销量占比快速突破30%，以及比亚迪冠军版等大幅官降，导致燃油车快速成为价格战的重灾区，其中ICEV(纯燃油车)的每辆平均终端优惠逼近3万元，HEV(油电混动)突破4万元。该过程中，经销商首当其冲，合资车企压力山大，海外车企有点紧张；2023年三季度末，虽然新能源的优惠幅度少于燃油车，但随着份额超过三分之一，新能源的价格战重心加速由油电之争转向内部之争。2023年底，问界M7、M9挑战理想L系、启源A05挑战秦PLUS等不断涌现，2024年新能源的内斗会更剧烈，盈利能力差的新能源车企将遭遇严峻挑战0 0Pp0%1月3月5月7月9月2023年前三季度燃油车与新能源终端份额走势燃油车新能源新锐车企/新能源车企全价值链升级理念研发采购制造渠道营销服务效率效率效率效率效率效率成本成本成本成本成本成本20 %资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度0204060805672023年前三季度入门品牌终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0204060805672023年前三季度普通品牌终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0204060805672023年前三季度高端品牌终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量万元万辆万元万辆万元万辆2023年前三季度，单车利润更高的高端车市，沦为本轮价格战的重灾区，每辆优惠突破6万元，BBA等主流高端品牌损失惨重 哪里有利益，哪里就有纷争，利益越多纷争越大。中国车市最挣钱的当属高端车市，该车市自然而然容易成为利益争夺的重点。近几年，特斯拉、理想、蔚来、腾势、问界、魏牌、坦克、极氪、岚图等揭竿而起的义军，纷纷扛起“打土豪分田地”的旗帜；刚开始这些农民起义军只想在BBA的势力范围分一杯羹，但在2022-2023年的激战中，理想、腾势、坦克等少数义军脱颖而出，不断攻城略地，且受到了大量BBA老用户的夹道欢迎。迫使BBA等大规模降价促销，2023前三季度，高端品牌的每辆优惠快速突破6万元，BBA更甚；2023年底，新问界M7、M9的强势来袭，以及理想L系的快速降价促销，让BBA等倍感压力。进入2024年，义军与BBA的大决战将跃然纸上资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度007080901000.00.51.01.52.02.53.03.52023年前三季度轿车市场终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量007080901000.00.51.01.52.02.53.03.52023年前三季度SUV市场终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量007080901000.00.51.01.52.02.53.03.52023年前三季度MPV市场终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量万元万辆万元万辆万元万辆2023年前三季度，轿车沦为价格战重灾区，每辆优惠突破3万元，车市利润重心进一步转向SUV、MPV等多功能产品 2023年前三季度，价格战的重灾区是轿车，每辆终端优惠由年初的不到2万元，到三季度末突破3万元。SUV的整体优惠比轿车少了0.5万元，MPV更少，再加2023年SUV的终端销量已与轿车相当，MPV的内部结构越来越高端，以及SUV与MPV的盈利能力都强于轿车，共同助推车市利润重心由轿车转向SUV、MPV之多功能产品；车企产品布局的战略重心，一定会聚焦盈利能力更强的产品，既然本轮价格战加速车市利润集中多功能产品，2024-2025年，SUV、MPV之多功能产品，一定会成为车企产品布局的重点，轿车将被持续边缘化，甚至会加速资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度0554045500246810122023年前三季度微型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度小型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度紧凑型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度中型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度中大型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0554045500246810122023年前三季度大型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量万元万辆 万元万辆万元万辆万元万辆万元万辆 万元万辆2023年前三季度，轿车级别越高优惠越大，高级别轿车将成车企布局新车与参与利益争夺的重点车市 2023年前三季度，轿车各级别细分车市的终端优惠持续提升，且级别越高终端优惠越大与优惠幅度提升越显著，三季度末，宏光MINIEV、海鸥等微小型轿车的整体优惠幅度不及1万元，朗逸、轩逸等紧凑型轿车的整体优惠超过2万元，雅阁、海豹等中型轿车的整体优惠逼近4万元，奥迪A6L、奔驰E级等中大型轿车的整体优惠逼近6万元，宝马7系、奔驰S级等大型轿车的整体优惠幅度突破10万元；2023年前三季度，各级别轿车的大规模降价促销，取得了拉升销量的显著效果，尤其是小型轿车、紧凑型轿车、中型轿车三大细分车市；轿车级别越高终端优惠越大与优惠幅度提升越显著，意味着高级别轿车有更大附加值，更有可能成为兵家必争之地资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度小型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度紧凑型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度中型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度中大型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量055404550012345671月3月5月7月9月2023年前三季度大型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量万元万辆万元万辆万元万辆万元万辆万元万辆 2023年前三季度，SUV各级别细分车市的终端优惠持续提升，且级别越高终端优惠越大与优惠幅度提升越显著，9月缤智、缤越等小型SUV的整体优惠幅度不及1.5万元，哈弗H6、CR-V等紧凑型SUV的整体优惠超过2万元，汉兰达、途观L等中型SUV的整体优惠逼近3万元，途昂、宝马X5等中大型SUV的整体优惠3.6万元，宝马X7、奔驰GLS等大型SUV的整体优惠幅度超6万元；2023年前三季度，各级别SUV的大规模降价促销，取得了拉升销量的显著效果，尤其是紧凑型SUV、中型SUV、中大型SUV三大细分车市；SUV级别越高终端优惠越大与优惠幅度提升越显著，意味着高级别SUV有更大的附加值，更有可能成为兵家必争之地2023年前三季度，SUV级别越高优惠越大，高级别SUV将成车企布局新车与参与利益争夺的重点车市资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度00.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度小型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量0102030海豚海鸥五菱缤果欧拉好猫飞度Polo致炫威驰威驰FSMINI2023年前三季度小型轿车终端销量TOP10(万辆)0123海豚海鸥五菱缤果欧拉好猫飞度Polo致炫威驰威驰FSMINI2023年前三季度主流小型轿车平均终端优惠(万元)万元万辆2023年前三季度，海鸥、缤果等电动小车，以风卷残云之势，瞬间颠覆小型轿车的传统竞争格局与利益分配机制 继海豚之后，2023年3月29日，上汽通用五菱缤果正式上市，售价5.98-8.38万元，4月26日，比亚迪海鸥正式上市，售价7.38万元-8.98万元。对比飞度、POLO、致炫、威驰等定价7-11万元的同级别燃油车，海鸥与缤果拥有更低售价与更低使用成本等诸多优势，不仅快速上量，而且重新定义了该细分车市的竞争格局与利益分配机制；2023年前三季度，海豚、海鸥、缤果等电动车，彻底颠覆了飞度、POLO、威驰等燃油车在小型轿车的主导地位。该变化为好猫的价格优化、宝马MINI EV的市场定价等，提供了有益参考，也为大众、丰田、本田等小型轿车的技术路线切换指明了方向0102030海豚海鸥五菱缤果欧拉好猫飞度Polo致炫威驰威驰FSMINI2023年前三季度主流小型轿车平均指导价(万元)资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度02040秦PLUS轩逸朗逸速腾AION S卡罗拉宝来思域逸动帝豪2023年前三季度紧凑型轿车终端销量TOP10(万辆)01020秦PLUS轩逸朗逸速腾AION S卡罗拉宝来思域逸动帝豪2023年前三季度主流紧凑型轿车平均指导价(万元)万元万辆0554045500.00.51.01.52.02.51月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度紧凑型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，秦PLUS冠军版发布“油电同价”的战斗檄文，强势冲击轩逸、朗逸、速腾等的定价机制与既得利益 2023年前三季度，紧凑型轿车的月度终端优惠由不足1.5万元升至2万元，激化紧凑型轿车价格战的始作俑者当属比亚迪秦PLUS，其于年初发布“油电同价”的战斗檄文，誓言驱除鞑虏，2月10日上市DM-i冠军版，以9.9814.58万元的超低价，一举杀进10万元以内，4月7日上市EV 冠军版，售价12.98-17.68万元，一举杀进13万元以内；通过“油电同价”策略，2023年前三季度，秦PLUS取得了近30万辆的好成绩，摇身一变紧凑型轿车的新领导者，迫使朗逸、速腾、宝来、轩逸、卡罗拉等一大堆燃油车，纷纷以秦PLUS为标准，通过大规模降价促销，重新优化价格体系；2023年三季度末，虽然多数紧凑型燃油车的终端优惠高达两三万元，但综合成本优势仍不如秦PLUS，紧凑型轿车市场的竞争格局仍有很大变数，凸显综合成本优势的新能源产品仍有杀入机会，长安、吉利等仍应积极努力024秦PLUS轩逸朗逸速腾AION S卡罗拉宝来思域逸动帝豪2023年前三季度主流紧凑型轿车平均终端优惠(万元)资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度02468023年前三季度中型轿车终端销量TOP10(万辆)万元万辆05.00.51.01.52.02.53.03.54.04.51月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量03年前三季度主流中型轿车终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠2023年前三季度，凯美瑞、雅阁、迈腾等燃油中型轿车的优惠高达四五万元，努力捍卫着合资燃油车的核心利益与最后荣耀 2022年7月29日上市的海豹EV，定价20.98万元-28.68万元，市场有些期待。进入2023年，中型轿车市场的价格战快速激化，3月整体优惠幅度就突破了3万元。凯美瑞、雅阁、迈腾等入门车型售价纷纷逼近15万元。倍感压力的海豹，2023年5月10日推出冠军版，把售价下调至18.98万元-27.98万元，但销量仍未快速崛起，因为6月中型轿车的价格战进一步恶化，三季度末的整体优惠幅度逼近4万元，不少燃油中型轿车的入门车型售纷纷杀进15万元。9月6日比亚迪海豹DM-i上市，冲冠一怒把售价下调至16.68万-23.68万元；基于秦PLUS、宋PLUS，比亚迪顷刻间就颠覆了紧凑型车市的燃油主导的传统格局，但比亚迪在中型轿车遭遇了大众、丰田、本田等合资车企的强势狙击，海豹前两次冲锋都被凯美瑞、雅阁、迈腾等燃油车击退，马不停蹄发动第三次冲锋。中型轿车为大众、丰田、本田等主流合资车企贡献了主要销量与利润，类似于合资车企的“大本营”，面对比亚迪等竞品的挑战，合资车企退无可退，只能破釜沉舟；2023年前三季度，虽然中型轿车的销量排行仍由凯美瑞、帕萨特、迈腾等燃油车主导，但大规模降价促销，使得绝大多数经营燃油中型轿车的经销商，都处于赔本赚吆喝的状态，就像一座城池被围困大半年后，几乎已弹尽粮绝，亟需合资车企外方“大输血”。比亚迪海豹等新能源还处于热身状态，2024年除了海豹会强化价格攻势，启源A07、星纪元ES、银河E8等更多新能源产品，小米、华为等更多新能源玩家，都会源源不断涌入资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度02468023年前三季度中大型轿车终端销量TOP10(万辆)002023年前三季度主流中大型轿车终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0246871月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中大型轿车终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，奥迪A6L、奔驰E级、宝马5系普遍优惠七八万元，汉、极氪001等积极开拓中大型轿车的新细分车市 近几年，中大型轿车的消费群体演变剧烈，加速由更注重品牌的商务、政务型用户，向更注重性价比的家庭型用户转移。该趋势导致了主流产品大规模降价促销，2023年前三季度，传统主力车型奥迪A6L、奔驰E级和宝马5系的终端优惠普遍高达七八万元，也为开辟中大型轿车的新细分车市创造了机遇，整体售价仅有20万元出头的比亚迪汉异军突起，并摇身一变为中大型轿车的新销量冠军，极氪001通过主打运动、个性，也在中大型轿车实现了基本立足，哪吒S、零跑C01等越来越性价比突出的新能源产品涌入中大型轿车销量TOP10；2024-2025年，中大型轿车用户会加速由商务、政务向家庭转移，该车市价格战只会愈演愈烈，为性价比更突出的新能源产品创造更大舞台资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度053年前三季度小型SUV终端销量TOP10(万辆)053年前三季度主流小型SUV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0123456780.00.20.40.60.81.01.21.41.61月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度小型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，元PLUS通过拉长升级与主打纯电，强势掠夺了本田两款小型SUV缤智和XR-V的既得利益 在小型SUV车市，比亚迪元受制于空间等，长期被XR-V和缤智压着打，后两者是小型SUV车市的核心领导者，是本田在华销量的中流砥柱；2022上半年，比亚迪元升级为紧凑型SUV元PLUS，补齐空间短板，以及新平台的赋能，元PLUS的销量快速提升，2023年前三季突破20万辆，遥遥领先XR-V与缤智，导致本田的在华销量与利润大幅下滑。2023年前三季度，XR-V和缤智不得不大规模降价促销，整体优惠幅度2万元上下；2023年前三季度，虽然小型SUV仍由燃油车主导，但具备成为主流代步车的潜质，吉利等新既得利益者，应积极加速由燃油车向电动化转型资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度05023年前三季度紧凑型SUV终端销量TOP10(万辆)053年前三季度主流紧凑型SUV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0554045500.00.51.01.52.02.51月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度紧凑型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，宋PLUS、元PLUS摇身一变为紧凑型SUV车市的新领导者，瞬间动了哈弗H6、CR-V等燃油车的蛋糕 2023年前三季度，继宋PLUS之后，元PLUS再接再厉，两者携手领衔紧凑型SUV，并携手AION Y和宋Pro等，共同吹响了紧凑型SUV车市的新能源化浪潮。哈弗H6、CR-V、RAV4等传统燃油车被迫大规模降价促销；紧凑型SUV是吉利、哈弗、长安、奇瑞等中国品牌的大本营，也是本田、丰田、大众、日产等海外品牌的关键市场，一旦比亚迪快速颠覆了该细分车市的传统格局，约等于动了所有主流品牌的蛋糕，被嫉妒与被挑战在所难免；2023年，哈弗在紧凑型SUV车市的调整非常猛，在枭龙MAX和枭龙“哑火”之际，快速把资源集中到主打硬派风格的猛龙，2023年底订单非常好，2024年猛龙月销量有可能突破万辆，有替代H6成为哈弗新领军车型的潜质，再加上十六七万元的高价格与宋PLUS、元PLUS完全不同的定位，猛龙将以长城之比较优势，给比亚迪来个回马一枪，比亚迪就看方程豹3如何见招拆招了资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度0552023年前三季度中型SUV终端销量TOP10(万辆)0023年前三季度主流中型SUV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0550.00.51.01.52.02.53.03.51月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，一款Model Y彻底颠覆中型SUV传统利益格局，无论是燃油车竞品还是新能源竞品，统统被迫“大放血”2021年1月1日，Model Y正式交付，新车共有两个版本，售价分别为33.99万元以及36.99万元。对比当时售价高达四五十万元的奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5L等，Model Y拥有巨大的价格优势，再加养车成本超级低，以及独一无二的的品牌光环，从其诞生之日起，中型SUV车市就进入了Model Y主导的全新时代；2023年初，新款Model Y降至25.99-35.99万元，进一步扩大优势。前三季度，Model Y终端销量突破32万辆，遥遥领先于竞品，奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5L等，被迫大规模降价促销，普遍优惠七八万元。一款Model Y迫使BBA相关新能源产品动辄优惠10万元，瞬间打乱了BBA新能源与燃油车的价格体系，将BBA希望通过新能源提升品牌力的企图直接扼杀在摇篮里，彻底打乱了BBA的顶层战略。汉兰达、途观L、昂科威等主流中型SUV也不得不跟进价格战节奏，新款蔚来ES6、小鹏G6、智己LS6等新能源竞品，自然更得全面跟进；在中国车市表现卓越的Model Y，强势瓜分了奔驰GLC、奥迪Q5L、宝马X3、汉兰达等燃油车的利润，摇身一变为特斯拉的全球“利润奶牛”资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度023年前三季度中大型SUV终端销量TOP10(万辆)007080902023年前三季度主流中大型SUV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆024681012012341月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中大型SUV终端优惠与终端销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，理想L7、L8携手称霸中大型SUV车市，强势瓜分宝马X5、奔驰GLE、途昂等燃油车的既得利益 2022年9月30日，理想L8正式上市，定价35.98-39.98万元，理想L7同步公布售价，具体为33.98-37.98万元。对比同级别的奔驰GLE、宝马X5、奥迪Q7等六七十万元的高定价，理想L系列优势显著，以及显著的节能优势、人性化设计等，2023年前三季度，理想L7和理想L8都取得了终端销量8万辆左右的好成绩，携手L9，为理想汽车创造了超60亿元的净利润，同时储备了近900亿元现金，为2023年四季度与2024年更猛烈的价格战，做了充分准备；2023年底，新问界M7的强势崛起，将进一步推动中大型SUV的消费重心向新能源转型，燃油车的既得利益将遭遇持续瓜分资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度02023年前三季度中型/中大型MPV销量TOP10(万辆)007080901002023年前三季度主流中型/中大型MPV终端优惠与裸车价(万元)裸车价终端优惠万元万辆0123456780.00.51.01.52.01月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度中型/中大型SUV终端优惠与销量走势终端优惠终端销量2023年前三季度，中型/中大型MPV仍由别克GL8领衔，但腾势D9、传祺E9等新能源步步为营，磨刀霍霍要瓜分MPV利益 2023年前三季度，虽然中型/中大型MPV的销量排行仍由别克GL8领衔，超9万辆，但腾势D9、传祺E9等新能源MPV步步为营，该细分车市不再是别克GL8一枝独秀，其市场份额不断被新进入者蚕食；随着更多家庭涌入高端MPV车市，参与利益瓜分的车企会越来越多，2023年底传祺E8、理想MEGA等新一批MPV都在摩拳擦掌与蓄势待发，2024年中型及以上MPV的价格战极会快速恶化，竞争格局极有可能被颠覆资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度11.47 9.72 7.44 6.27 6.25 5.57 4.98 3.38 3.21 3.10 2.71 2.51 2.46 2.34 2.32 2.30 2.28 2.22 2.18 1.71 捷豹沃尔沃奥迪路虎宝马凯迪拉克奔驰别克雪佛兰大众林肯现代本田日产雷克萨斯起亚丰田红旗斯柯达欧拉2023年前三季度中国乘用车市场主流品牌终端优惠TOP20(万元)2023年前三季度，海外高端品牌的在华既得利益遭遇重创，包揽了主流品牌终端优惠TOP7，BBA都在其列，可谓“大放血”2023年前三季度，中国车市价格战最惨烈的莫过于高端车市，捷豹、沃尔沃、奥迪包揽了主流品牌终端优惠TOP3，每辆平均优惠幅度分别为11.47万元、9.72万元和7.44万元。之后依次为路虎、宝马、凯迪拉克和奔驰，TOP7为清一色的高端品牌；别克、雪佛兰、大众的终端优惠分别为3.38万元、3.21万元和3.10万元，领衔主流普通品牌降价促销；新能源品牌欧拉位居终端优惠TOP20的末尾，领衔主流新能源品牌降价促销资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度，主流品牌为2023上半年终端销量高于1万辆的品牌0.00.51.01.52.02.53.03.54.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月2023年前三季度比亚迪与大众、丰田、本田、日产终端优惠走势(万元)比亚迪大众丰田本田日产05101520251月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月2023年前三季度比亚迪与大众、丰田、本田、日产终端销量走势(万辆)比亚迪大众丰田本田日产2023年前三季度，比亚迪通过大规模官降，强势掠夺大众、丰田、本田等的既得利益，重构主流车市的利益分配机制 我们现在的主流观点是，2023年轰轰烈烈的价格战导致大家都没钱赚，于是呼吁停止价格战。轰轰烈烈的价格战的确让不少车企叫苦不迭、损失惨重，但不等于所有车企都没钱赚。2023年前三季度，比亚迪的净利润超过200亿元，全年挑战300亿元，再创历史新高，赚得盆满钵盈。如果比亚迪不挑起2023年轰轰烈烈的价格战，无论销量还是利润都不可能取得高歌猛进的成就，还是像以前那样，王传福只能眼巴巴看着海外车企忙着数钞票；如市场的整体销量与利润保持不变，某些车企的大幅增长，一定会导致其它车企大幅下滑。2023年比亚迪的疯狂增长，就是建立在对大众、丰田、本田、日产等的销量与利润疯狂掠夺的基础上，纷纷击穿了竞品经销商的盈亏均衡点，甚至是经营均衡点，导致过去十多年辛辛苦苦赚的钱，在这两三年都赔进去了，尤其是今年。也进一步激化竞品的厂商矛盾，导致竞品经销商纷纷抵制车企的商务政策，甚至被迫退网，瓦解竞品阵营；价格战是强势车企打压竞品最直接有效的方式，其核心使命是重构利益分配机制，而不是毁掉行业。面对轰轰烈烈的价格战，广大车企与经销商不应被血肉横飞的惨烈现象吓破了胆或固化了思维，应积极思考价格战背后的原因与应对举措。比亚迪之所以能发动大规模价格战，核心原因在价值链的改进，能以更低成本生产出更多产品，并以更低价格进行销售，且按照该价格销售，大体只有它能挣钱，多数竞品只能亏钱，只能被淘汰。竞品除了升级价值链，几乎没有更好选择；目前，比亚迪的秦PLUS、宋Pro、海豚、海鸥、元PLUS等多数车型的售价，已经成为对应细分车市的定价标准，即相关竞品在相关细分车市的大规模降价促销后的价格回不去了，且2024年还有进一步被迫下调的可能。2023年四季度，比亚迪的唐、汉、海豹等不少车型也遭遇了销售疲软挑战，且上述车型还具备较大的降价促销空间，2024年初，比亚迪有可能掀起以中型及以上产品为主的新一轮价格战，留给大众、丰田、本田、日产等竞品的时间不多了，这次将直击合资车企的“最后堡垒”0204060801001202021-2023年三季度比亚迪净利润走势(亿元)资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度 2023年前三季度，中国车市价格战最惨烈的莫过于高端车市，单车终端优惠少则四五万元，多则七八万元。2023年之前，不少奥迪、奔驰、宝马的经销商还能赚钱，甚至大赚特赚，但进入2023年，绝大多数传统高端品牌的经销商瞬间掉入亏损深渊。不少经销商将业务聚焦高端品牌，原以为可以高枕无忧，谁知转瞬间就成了烫手山芋；在多数主流高端品牌举步维艰之际，特斯拉、理想等少数品牌渐入佳境。2023年前三季度，理想净利润飙升至60亿元，一举超越多数车企，全年销量将突破35万辆，清一色超越雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等第二阵营高端品牌。2024年理想汽车能销售70或80万辆，基于目前奥迪、奔驰、宝马的萎靡不振表现与紊乱的新能源布局，理想八九不离十会超越BBA，摇身一变为第一阵营高端品牌的新领导者，届时BBA的内部矛盾会被进一步激化，经销商退网会屡见不鲜；2020-2023前三季度，中国新能源车市的“大混动与小纯电”的发展趋势愈发清晰，理想的EREV、腾势的PHEV、丰田的HEV等混动产品，都在高端车市取得不错成绩，但目前奥迪、奔驰、宝马等高端品牌的在华新能源战略，仍局限于“油电平替”的所谓全球战略思维，且电动车缺乏代步属性，再加混动布局严重缺失，导致BBA错失了近两三年高端车市的新能源机遇。2024年一旦理想的销量超越BBA，以及腾势、问界、方程豹、坦克等一大堆主打混动的新能源品牌也突飞猛进，销量纷纷升至二三十万辆，中国高端车市的传统竞争格局与利益分配机制将被重构，重心将转向以中国品牌为主的新能源阵营，助力中国品牌打通借助高端利润反哺主流车市的新通道-101月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年前三季度特斯拉、理想与奥迪、奔驰、宝马终端优惠走势(万元)特斯拉理想汽车奥迪奔驰宝马0123456781 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月2023年前三季度特斯拉、理想与奥迪、奔驰、宝马终端销量走势(万辆)特斯拉理想汽车奥迪奔驰宝马-20-15-10-50552021年至2023年三季度理想汽车净利润走势(万元)2023年前三季度，特斯拉、理想通过大规模官降，强势掠夺奥迪、奔驰、宝马等的既得利益，重构高端车市的利益分配机制资料来源：易车车型库数据说明：终端优惠指每辆乘用车的平均优惠幅度版权声明本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有；没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用；如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。汽车行业分析系列书籍见微知著截至2023年10月，本轮价格战已持续一年，这是非常不正常的。本轮价格战究竟有哪些特殊性？会如何重塑中国车市？传统价格体系会不会被推倒重来？深陷价格战泥潭的多数车企何去何从上述一系列追问，正是见微知著2023下重点探究的获取方式：车企、经销商等易车广大客户，可向易车服务人员索取；非易车客户的读者，可联系易车研究院(微信号：yicheresearch)汽车行业巡回交流项目洞若观火2023年12月-2024年1月，易车研究院将正式启动第七期“洞若观火”汽车行业走势分析巡回交流项目，本期的核心主题为“探究有中国特色的汽车消费”，助力车企避免简单的拿来主义与机械式的对标思维交流对象：以车企等易车客户为主，一对一交流交流主题：探究有中国特色的汽车消费交流时间：2023年12月-2024年1月报名方式：微信号yicheresearch（请提供姓名 职务 企业 手机）关注我们君临车市微信阅读号联系我们高英易车研究院 行业分析师Mobile：188 0118 7009Mail：微信：yicheresearch

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?th?*?*?.i?.1?.1?.4?.4?.4?.7?.7(?)?.7(?)?.10(?)?.15?.17(?)?.17(?)?.18(?)?.23?.24(?)?.24(?)?.25(?)?.29?“?”?.33?.33?.35?.39?.41?.43?.46?.51?.51?.51?.52?.55?.55?.56?.56?.57?1?.61 i?6?1?2013?9?10?21?1?2023?1?151?32?200?10?2021?3?2035?2022?3?9?15?2?2022?4?131?10%?3?1?1?1?CBAM?2.0?1?2022?3?4?1.?2.?3060?3.?4.?2?ELV?1984?2000?2002?13101?21?2025?2006?NVMSRP?48?5?2?“?”?7?2?62%?500?74%?OEM?56%?52%?9%?26%?2?2021?86706.2?5305.7?2020?6.31%?4.16%?2000?2021?3.02?2608.2?2627.5?7.5%?3.4%?3.8%3?3?8?3 20162021?2021?784?354.5?59.34%?159.52%?4?13.59%?2021?14.8%?2020?5.8%?4-5?4 20132021?1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7 352.137.9 320.0 340.0 53.0 53.3 61.7-4.0 10.9 157.6-50050030035040004080028032036040020001920202021?%?9?“?”?2021?201.5?2?1?5?31?3?6?6?5 20082021?6 20172021?2?10?2025?2035?2020?9?2030?2060?2013?11?2020?20212035?11?2025?342?1?162?56?162?56?7?12?1?1?2?3?4?5?6?7?8?9?10?11?12?13?14?15?16?17?18?19?20?21?22?23?4500?100?100?100?93?90?100?100?13?2020?20?2025?78?2?20162020?2016.7?2030?2021.10?GB 279992019?2019.12?GB 195782021?2021.7?2013.2?2016.1?M1?GB 276302011?2017.1?GB/T 305122014?2014.2?GB/T 195152015?2015.12?GB/T 398972021?2021.3?GB/T 240402008?2008.5?2016.9?14?GB/T 336352017?2020.9?2012.2?GB/T 361322018?2018.5?2019.6?2017.9?GB 18352.62016?2016.12?2020.12?20212035?2020.11?2019.5?GB 221282019?2019.12?2018.2?2021.8?2015.12?2016.8?2021.2?2021.6?15?20092015?20162021?2022?2022?500?2016?3?2021?2021?129?1533?WLTC?5.1?/100?7?1593.99?563.25?679.10?79.79?3?CAFC?Corporate Average Fuel Consumption?NEV?New Energy Vehicle?16?7 20122020?1.6?2020?4?2022?2022?6?2030?50%?2021?262?2022?2000?17?20112015?20162020?20162020?2012?40?NVH?1?2015?14?56?ACEA?2020?1196?18?136?142%?11%?2021?7?Fit for 55?2022?7?2030?45%?37.5%?55%?31%?40%?2035?2030?1113?65.1%8?3?3?Logo?2030?2019?2020?400?2030?15%?2018?6700?2039?2040?2050?2050?9?2005?EU-ETS?19?2007?2020?20-20-20?1990?2020?20%?20%?20%?2011?2050?2050?2050?GHG?2050?1990?80%?95%?2019?12?2050?2030?55%?2021?Fit for 55”?4?20?4?COM?2021?550“Fit for 55?2030?1990?55%COM?2011?112 2050?2050?GHG?1990?80%?95%?2018/842/EU?2021?2030?2003/87/EC?EU-ETS?2016/2284/EU?2014/540/EU?2018/858/EU?V?VI?2006/40/EC?GWP?150?2019/631/EU?2021?20252029?15%?2030?37.5 09/125/EC?1999/94/EC?2009/33/EC?/?2018/2001/EU?GHG?2030?21?22?2018/858/EU?V?VI?2019/631/EU?2030?2021?20252029?15%?2030?37.5%?2009?2018/2001/EU?GHG?2020?2030?10%?2018?14%?2009/33/EC?CNG?LNG?ELV?2000/53/EC?2008/98/EC?23?2022?2035?2026?5?2020?2?6?4000?6000?9000?2020?7?4.5?4000?2020?5?80?20?/?45000?6000?7000?5?/?400?600?2025?2025?2023?2030?20?/?6000?20 40?3500?8000?22 35?2021?2035?60?150?24?1.4?2000?Cox Automotive?2020?1450?106?2020?32.4?10.12%?20172020?2021?2?2025?201?20182021?8?25?8 20182021?1975?CAFE?2007?2022?360?2020?NHTSA?2021?2026?1.5%?21?26?2008?2010?24?2020?100?2030?30?2017?6?1?1400?2026?52?10%?2030?50%?1.75?2022?3690?2030?27?10?2005?40%?1000?6?28?6?2025?SCRM?2005?/?7500/4000?20?20242026?20242026?20212026?1.5%?GHG?4?29?ELV?1984?2000?2002?13101?21?2025?2006?NVMSRP?48?30?2010?1?1?2017?4?BEV?PHEV?2500?4?417?/?7500?20?20?2019?1?1?4?1?7?7?2010?1?2009?12?31?2500?7500?25?18mpg?mpg?3500?4500?2?20?3?5%?4?2019?1?2?3?1.5%?4?2021?1?1000?31?2?1740?2030?50?450?3?1.5%?4?33?“?”?2011?3.6?2020?5.5?2005?61?2019?92?2013?EV?2020?1397?2021?3713?2022?8.4%?10?MOE?MND?MSE?MTI?MOT?2030?Singapore Green Plan 2030?2030?2020?3?31?NDC?LEDS?NDC?2030?6500?NDC?LEDS?2050?3300?2018?34?10?2025?HDB?2030?2040?2013?Land Transport Authority?LTA?CEVS?CEVS?A1?A4?B?C1?C4?45%?ARF?2?10?2015?2018?2021?2018?1?1?CEVS?VES?0.4?/?FELS?ETS?NEA?VI?ETS?PQP?11?2022?1?2023?12?35?0.15?0.77?0.1?0.52?2019?2023?5?25.8?80%?2023?2030?10?15?51.6?77.4?2010?36?9 20102019?20112019?40?50?2015?2020?9?1%4?2020?GDP?4.9%?2.8%?2.1%?2019?6.4%?12?18.7%?22?0.58?SAAM?14?2035?1%?140?NWMS?4?37?2010?IDC?IPAP?2016?IPAP?EIP?NEMA?EIP?2018?GTS?15?10.8%?/?91.2%?CNG?5%?2%?38?40?2016?/100?/?2016?2019?6?80%?10?2021?3?NDC?16-17?20212030?20312040?18?/?17-18?39?8.5%?2.1%?19?2021?10?32200?15.2?0.7%?4.8%?337?21%?20112021?10?10 20112021?220?4?Toyota/Salvador Caetano?PSA Peugeot Citroen?Mitsubishi Trucks?Volkswagen Auto Europa?97.9%?11%?40?20.4%?16.2%?11.7%?11.0%?7.6%?2018?294366?2019?345688?2020?26?2019?13?UNFCCC?low-emission development?LTS?2050?2020?35000?AFV?23%?2019?10.8%?2020?2?55%?2021?2.92?19.93%5?2050?RCN2050?6?2050?2050?85%?90%?1300?2030?45%?55%?2040?65%?75%?RNC2050?20?2017?2020?13.6%?21?8?5?ACEA?ACAP?6 Roadmap for Carbon Neutrality 2050(RCN2050):Long-term Strategy for Carbon Neutrality of the Portuguese Economy by 2050 41?8?200?27?2021?400?62500?50000?2025?20000?2035?1%?2021?149?0?4500?1.1?0.02%?22?20112021?11?42?11 20112021?2021?GDP?1.77?11?5.12?4500?168?6.4%?63%?70%?80%?2023?2?1?ESP?ABS?43?23?2022?2?Zetta?45?42600?200?360?120?2021?24?7770?681?9400?2900?7.2?2.8?2?100?25%?62.5?5.5?12?2021?172?96?2020?30.35%?2022?180?44?100?1817?261?214?2015?2019?420?-?20112021?12?12 20112021?4.0?2030?30%?2021?3?2035?9?45?9?20162017?200?20182020?20212035?2036?10?6?27?10?10?2018?10?8?17%?2019?2022?40%?2017?46?ECER101?5?/100?120?/?1.3?1.4?2005?7?6?2012?8?7?2012?1?80%?/?20112021?13?47?13 20112021?2019?2020?48.4%?53?73.1%?2021?3200?0.4%?2.5?11.3?low cost green car?LCGC?25?2021?17.82%?150?450?2020?69?2021?112?2020?2022?2022?36?48 2020?2021?7?4%?200?2018?180?133?4.0?Indonesia Automotive 4.0?2030?2021?ICE?2025?2030?2040?2050?25?11?7 https:/bsd-kadin.id/2022/05/13/overview-of-automotive-sector-in-indonesia0of vehicles.23?2022?2035?2026?5?2020?2?6?4000?6000?9000?2020?7?4.5?4000?2020?5?80?20?/?45000?6000?7000?5?/?400?600?2025?2025?2023?2030?20?/?6000?20 40?3500?8000?22 35?2021?2035?60?150?49?11?UU3/2014?PP14/2015?PP41/2015?PP41/2013?30/2017?2030?29%?2025?2030?2021?3?LG?2024?1.4?51?2021?7.5?261.7?1298?2020?2030?2035?2025?5%?2022?52?2050?70?2022?7%?10&?2013?2021?623?118.6%?2021?8.5%?2020?4.8%?23?2022?2035?2026?5?2020?2?6?4000?6000?9000?2020?7?4.5?4000?2020?5?80?20?/?45000?6000?7000?5?/?400?600?2025?2025?2023?2030?20?/?6000?20 40?3500?8000?22 35?2021?2035?60?150?53?2025?100?1410?55?“?”?6?56?20212035?2.0?57?1?.?EB/OL.?2023-01-06?2023-03-22.https:/ The Automotive Industry in the Era of Sustainability report R/OL.?2020-03-05?2022-11-22.https:/ Fit for 55EB/OL.2022.https:/www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/.9?.?EB/OL.?2021-07-29?2022-07-18.https:/ 10 A SUSTAINABLE AND RESILIENT SINGAPORE(Singapores Voluntary National Review Report to the 2018 UN High Level Political Forum on Sustainable Development),2018.https:/sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19439Singapores_Voluntary_National_Review_Report_v2.pdf 59 11 Singapore Vehicle Emission Schemes EB/OL.https:/onemotoring.lta.gov.sg/content/onemotoring/home/buying/upfront-vehicle-costs/emissions-charges.html.12 Eric Yep.?EB/OL.2022-02-18.https:/ International Trade Administration.South Africa-Country Commercial Guide EB/OL.2021-09-11 https:/www.trade.gov/country-commercial-guides/south-africa-automotive.14 Minister Rob Davies:South African Automotive Masterplan and Extension of Automotive Production and Development ProgrammeEB/OL.2018-11-23.https:/www.gov.za/speeches/minister-rob-davies-media-statement-south-african-automotive-masterplan-2035-and-extension.15 Green Transport Strategy for South Africa(2018-2050)EB/OL.2018 https:/rise.esmap.org/data/files/library/south-africa/Documents/Renewable Energy/South Africa_Green transport strategy for SA.pdf.16 Remeredzai Joseph Kuhudzai.Electric Vehicles In South 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艾普思咨询 2023 年第三季度中国汽车行业投诉洞察报告 导导 读读 近年来，受益于经济发展与社会进步，我国汽车行业蓬勃发展。同时，随着车主法治观念的增强和维权意识的提升，汽车交易纠纷频现，市场负面反馈增多，能否有效应对诉情，事关汽车品牌的长治久安。艾普思咨询：中国汽车行业投诉洞察报告基于线上公开汽车投诉数据作洞察分析，助力车企及监管者洞悉行业痛点与车主诉求，从源头上提升品牌声誉管理水平，改善产品与服务质量。本报告为专题报告，本报告为专题报告，包含季报、半年报及年报，包含季报、半年报及年报，敬请关注。敬请关注。数据源数据源 车质网、黑猫投诉、汽车质量网、汽车召回网、中国投诉网、易车网 数据周期数据周期 2023 年 7 月-2023 年 9 月 数据说明数据说明 1、分析样本的汽车品牌数据根据关键字整理，汽车车系数据根据易车的配置数据所得；2、黑猫投诉以关键字搜索，统计中可能存在少许遗漏；3、单起投诉可能同时涉及多种投诉类型，因此各分类投诉量之和大于总投诉量。目目 录录 一、一、20232023 年第三季度汽车投诉量：环比增长超四成年第三季度汽车投诉量：环比增长超四成 .1 1 二、二、20232023 年第三季度投诉重点事件年第三季度投诉重点事件 .2 2 比亚迪宋 EV 模式下发动机自启动.2 宝马 3 系传动轴异响.3 三、三、20232023 年第三季度汽车被诉缘由年第三季度汽车被诉缘由 .4 4 3.1 根据投诉缘由类别分类.4 3.2 不同动力源汽车投诉缘由.7 四、四、20232023 年第三季度被诉车商分析年第三季度被诉车商分析 .1010 4.1 十大被诉车系：比亚迪、一汽丰田上榜车系较多.10 五、五、20232023 年第三季度年第三季度热门车系投诉缘由分析热门车系投诉缘由分析 .1111 5.1 比亚迪：混动模式转换故障、变更价格问题突出.11 5.2 一汽丰田：RAV4 荣放车机系统不升级、抖动.13 5.3 广汽丰田：凯美瑞车机卡顿且无法 OTA 升级.15 结结 语语 .1717 2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 1 一、一、20232023 年年第第三季度汽车投诉量三季度汽车投诉量：环比增长超四成：环比增长超四成 2023 年 7-9 月，监测站点收到汽车投诉共计 3.3.9 9 万万余余起，环比第二季度增长 43.98%，其中燃油车投诉量 2.22.2 万万余余起，新能源汽车投诉量 1.1.7 7 万万余余起。本季度新能源新能源汽车投诉量环比增长环比增长 101.451.45%，7 月投诉量达 7 7,065065 起，反超燃油车投诉量 1,357 起。图 1：2023 年 1-9 月汽车投诉量走势 从汽车车型来看，2023 年第三季度被诉最多的车型是 SUVSUV（约约 2.12.1 万起）万起），环比增长 93.21%；其次是轿车轿车（1.7 万余起），环比增长 24.61%；皮卡/货车、面包车/客车第三季度投诉量分别环比下降 12.06%、21.74%。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 2 图 2：2023 年第三季度各投诉车型投诉量 二、二、20232023 年第三季度投诉重点事件年第三季度投诉重点事件 2023 年第三季度热度较高的汽车投诉事件有：比亚迪宋比亚迪宋 E EV V 模式下发动机模式下发动机自启动自启动（4,8874,887 起）起）、宝马宝马 3 3 系系传动轴异响传动轴异响（374374 起）起）。除车质网、黑猫投诉、汽车质量网、汽车召回网、中国投诉网的涉诉信息外，我们追踪了以上两起事件在全网范围内的舆情态势。事件事件 1 1 比亚迪宋比亚迪宋 E EV V 模式下发动机自启动模式下发动机自启动 据艾普思自建搜索引擎数据，2023 年第三季度“比亚迪宋比亚迪宋 EV 模式下发动机自启动”相关负面消息共计 7,7,808808 条，该事件热度自 7 月初持续至 8 月中旬，之后有所下降；除投诉类网站外，懂车帝懂车帝、今日头条、今日头条、百家号、百家号、uc 客户端、搜狐新闻等网站均有报道。此事件中，比亚迪比亚迪被指未提前告知车主 OTA 升级会导致发动机运行逻辑更改，涉嫌私自侵犯消费者权益，导致车主误以为混动模式转换故障引发投诉，2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 3 同时发动机自启动产生的油耗和安全隐患引起消费者不满，截至目前，比亚迪比亚迪回应正在积极解决。图 3：2023 年第三季度比亚迪宋 EV 模式下发动机自启动声量走势及站点分布 事件事件 2 2 宝马宝马 3 3 系系传动轴异响传动轴异响 “宝马宝马 3 3 系系传动轴异响”相关负面消息共计 4,24,21313 条，发布时间主要集中在8 月初和 9 月初，8 月 3 日达到声量峰值（246）；除投诉类网站外，小红书小红书、懂懂车帝车帝、新浪微博新浪微博等平台发布相关信息较多。宝马宝马自 2017 年曾多次因传动轴问题启动召回，质量问题频发不仅影响车主的用车体验，更易造成品牌信任危机，提升技术水平、加强产品质量控制，方能挽转自身品牌声誉。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 4 图 4：2023 年第三季度宝马 3 系传动轴异响声量走势及站点分布 三、三、20232023 年年第三季度第三季度汽车被诉缘由汽车被诉缘由 3.13.1 根据投诉缘由类别分类根据投诉缘由类别分类 本季度质量相关投诉 4 4.2.2 万万余余起起，服务相关投诉近近 1.61.6 万起万起。3.1.13.1.1 质量问题：质量问题：发动机发动机/电动机电动机问题问题增长增长明显明显 2023 年第三季度，质量投诉中车身附件及电器车身附件及电器相关投诉共 1.91.9 万万起，占总质量投诉的 45.80%；发动机发动机/电动机电动机投诉共 1.31.3 万万起，占比 32.22%,环比增长近2 倍；变速器；变速器、前后桥及悬挂系统前后桥及悬挂系统相关投诉分别为 2,760 起、2,038 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 5 图 5：2023 年第三季度汽车质量投诉大类 投诉缘由细分中，投诉最多的是混动模式转换故障混动模式转换故障，共 8,756 起；其次为影影音系统故障音系统故障，共 2,798 起；仪表台开裂仪表台开裂排行第三,相关投诉 1,774 起。图 6：2023 年第三季度汽车质量问题投诉缘由细分 2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 6 3 3.1.2.1.2 服务问题：服务问题：服务流程不完善服务流程不完善问题问题环比增长环比增长 2 204.95.95 23 年第三季度，服务投诉中服务服务流程不完善流程不完善相关投诉共 4,065 起，占总服务投诉的 25.81%，环比增长 204.95%；服务收费服务收费投诉共 3,648 起，占比约 23.16%；销售欺诈、销售欺诈、承诺不兑现承诺不兑现相关投诉分别为 2,237 起、1,670 起。图 7：2023 年第三季度汽车服务投诉大类 投诉缘由细分中，被诉最多的是系统升级问题系统升级问题，共 3,697 起；其次为变更价变更价格格，共 2,414 起；与宣传不符与宣传不符和定（订）金纠纷定（订）金纠纷相关投诉分别为 773 起、566 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 7 图 8：2023 年第三季度汽车服务问题投诉缘由细分 3.23.2 不同动力源汽车投诉缘由不同动力源汽车投诉缘由 2023 年第三季度新能源汽车投诉 1.1.7 7 万万起，投诉最多的缘由是发动机发动机/电动电动机机（1.01 万起），占总投诉的 57.45%，环比增长 13 倍有余；排名第二的是车身车身附件及电器附件及电器（6,134 起），排名第三的是服务收费服务收费（2,896 起）。2023 年第三季度燃油汽车投诉 2.22.2 万万起，投诉最多的缘由是车身附件及电车身附件及电器器（1.3 万起），占总投诉 59.51%，环比小幅增长 17.21%；排名第二的是发动机发动机/电动机电动机（3,465起），排名第三的是服务流程不完善服务流程不完善（2,725起），环比增长1 191.76.76%。相较而言，新能源汽车发动机发动机/电动机电动机、服务服务收费问题收费问题相对突出；燃油车车车身附件及电器身附件及电器、变速器问题变速器问题较明显。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 8 图 9：2023 年第三季度新能源汽车与燃油车投诉缘由对比 3.2.13.2.1 新能源汽车投诉缘由细分：新能源汽车投诉缘由细分：混动模式转换故障混动模式转换故障问题问题严重严重 新能源汽车投诉细分缘由中，混动模式转换故障混动模式转换故障投诉暴增，投诉量达 8,659起；除此之外，变更价格变更价格（2,283 起）、系统升级问题、系统升级问题（1,177 起）、影音系统故、影音系统故障障（1,042 起）等问题也较为突出。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 9 图 10：2023 年第三季度新能源汽车投诉缘由细分 3.2.23.2.2 燃油汽车投诉缘由细分：燃油汽车投诉缘由细分：系统升级问题系统升级问题致诉最多致诉最多 燃油汽车投诉细分缘由中，投诉最多的是系统升级问题系统升级问题（2,520 起），其次是仪表台开裂、仪表台开裂、影音系统故障影音系统故障，投诉量分别为 1,769、1,756 起。图 11：2023 年第三季度燃油汽车投诉缘由细分 2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 10 四、四、2022023 3 年第三季度年第三季度被诉车商分析被诉车商分析 各汽车厂商中，2023 年第三季度被诉量排名第一的是比亚迪比亚迪（1.2 万起），环比增长 79.06%；排名第二、第三的车商的是一汽丰田一汽丰田（3,307 起）、广汽丰田广汽丰田（2,167 起），分别环比增长 103.88%、299.82%；长安汽车长安汽车排行第九（1,049 起），投诉量环比下降 9.72%。图 12：2023 年第三季度被诉车商 TOP10 4.14.1 十大被诉车系：比亚迪、一汽丰田上榜车系较多十大被诉车系：比亚迪、一汽丰田上榜车系较多 分车系看，比亚迪比亚迪宋宋投诉量居首，为 5,799 起，环比增长超 11 倍；前十车系中，比亚迪比亚迪唐唐（1,794 起）、秦秦（1,257 起）、广汽丰田凯美瑞广汽丰田凯美瑞（1,636 起）、一一汽丰田汽丰田 RAV4RAV4 荣放荣放、宝马宝马 3 3 系系为新上榜车系，投诉量环比增长均超 5 倍。结合销量来看，投诉量前十车系中，一汽丰田一汽丰田皇冠陆放皇冠陆放（6.24%）、比亚迪比亚迪宋宋（5.82%）、唐、唐（5.10%）投诉率排行前三，高于均值（高于均值（1 1.08%.08%）。此外，投诉率更高的典型车系有东风日产楼兰东风日产楼兰（85.71%）和长安福特福克斯长安福特福克斯（34.27%），二者主要被诉缘由分别为变速箱变速箱故障故障、漏油。漏油。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 11 图 13：2023 年第三季度被诉车系 top10 五、五、2022023 3 年第三季度年第三季度热门车系投诉缘由分析热门车系投诉缘由分析 5.15.1 比亚迪比亚迪：混动模式转换故障混动模式转换故障、变更价格问题突出、变更价格问题突出 2023 年第三季度比亚迪比亚迪共收到投诉 1 1,21602160 起，其中热诉车系宋宋、汉、唐、汉、唐、秦秦投诉量占比分别为 47.69%、18.20%、14.75%、10.34%，合计占比 90%以上，相对集中。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 12 图 14：2023 年第三季度比亚迪各车系投诉量 TOP10 比亚迪四大热诉车系投诉缘由中，混动模式转换故障混动模式转换故障被诉最多，其次是变更变更价格价格和发动机发动机/电动机电动机；此外比亚迪汉因悬挂故障悬挂故障导致的投诉超 100 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 13 图 15：2023 年第三季度比亚迪各热诉车系投诉缘由 TOP5 5.25.2 一汽丰田：一汽丰田：RAV4RAV4 荣放荣放车机系统不升级、抖动车机系统不升级、抖动 2023 年第三季度一汽丰田一汽丰田共收到投诉 3 3,307307 起，其中热诉车系 RAV4RAV4 荣放荣放、皇冠、锐志、皇冠陆放皇冠、锐志、皇冠陆放投诉量占比分别为 21.59%、18.45%、18.36%、18.32%，卡卡罗拉罗拉投诉量排行第五，为 396 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 14 图 16：2023 年第三季度一汽丰田各车系投诉量 TOP10 一汽丰田一汽丰田 RAV4RAV4 荣放荣放致诉较多的缘由主要是系统升级问题系统升级问题（325325 起）、抖动、抖动（177177 起），皇冠陆放皇冠陆放影音系统故障影音系统故障、系统升级问题系统升级问题、导航问题导航问题出现较多；皇冠、皇冠、锐志锐志、卡罗拉、卡罗拉被诉的主要缘由是仪表台开裂仪表台开裂。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 15 图 17：2023 年第三季度一汽丰田各热诉车系投诉缘由 TOP5 5.35.3 广汽丰田：广汽丰田：凯美瑞凯美瑞车机卡顿车机卡顿且且无法无法 OTAOTA 升级升级 2023 年第三季度广汽丰田广汽丰田共到投诉 2 2,167167 起，其中凯美瑞凯美瑞投诉量 1 1,636636 起，占比 75.50%；雷凌、汉兰达雷凌、汉兰达、威兰达威兰达投诉量分别为 139 起、117 起、96 起。2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 16 图 18：2023 年第三季度广汽丰田各车系投诉量 TOP10 广汽丰田广汽丰田四大热诉车系因系统升级问题系统升级问题、影音系统故障、影音系统故障导致的投诉量排行靠前，凯美瑞凯美瑞还存在不少仪表台开裂、导航问题、部件老化仪表台开裂、导航问题、部件老化问题，雷凌雷凌异响异响、汉兰汉兰达达空调问题空调问题、威兰达威兰达油耗高油耗高等被不少消费者提及。图 19：2023 年第三季度广汽丰田各热诉车系投诉缘由 TOP5 2023 年第三季度中国汽车投诉洞察报告 17 结结 语语 监测数据显示，2023 年第三季度全国汽车投诉量约 3.963.96 万万起，总体呈上升趋势；燃油汽车投诉量 2.212.21 万万起，新能源汽车投诉量 1.761.76 万万起，环比增长101.45%。值得关注的热点事件有：比亚迪宋比亚迪宋 EV 模式下发动机自启动、宝马宝马 3 3 系系传动轴异响。本季度混动模式转换故混动模式转换故障障相关投诉暴增，除宋宋外，比亚迪汉、秦、唐比亚迪汉、秦、唐等其他车系也被曝出不少此类问题；此外，以凯美瑞、凯美瑞、RAV4RAV4 荣放荣放、皇冠陆放、皇冠陆放为代表的车系被指系统不升级系统不升级问题严重。建议当事车企尽快解决消费者诉求，消除消费者负面情绪，避免口碑恶化累及销量，其他车企也可对照自省，防微杜渐。

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