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1、2021年度VMS趋势研究ColouData敬呈2021/10目录1. VMS市场评估2.趋势 13.趋势 24.趋势 35.趋势 46.趋势 5项目背景后疫情时代消费者健康意识持续提升，加速了保健品的升级进程。ColourData调研数据显示，在疫情后国民健康需求意识稳步提升。在消费者更加关注身体健康的情况下，保健品品类将迎来巨大的发展机遇。国民健康需求意识增强，在疫情后稳步提升研究目标与方法梳理VMS保健品的社交舆情数据及当前市场上VMS产品电商购买需求。通过产品的声量，销量，价格，增速，饱和度等量化指标定位市场机会，探索品类机会点。结合消费者需求，捕捉品类发展潜力方向，以更好地满足不同消

2、费者的功能营养及特定健康需求。启发品牌未来产品市场布局与规划，创造出更多具有市场潜力及高价值的VMS产品。报告背景与研究目标报告说明数据抓取数据关键词：维生素、矿物质、补充剂等超过100个相关关键词数据监测平台：微博、天猫数据时间段新浪微博：2020H1 & 2021H1天猫：2020/9 2021/8指标说明：声量 = 主帖+转发社交增速 = 2021H1 vs 2020H1SPU数：天猫商品数天猫饱和度指数=SPU数（供给量）/销量（需求量）*100,000。指数代表当前电商市场供求关系饱和情况，数字越小，代表市场饱和度越低，潜力越大30%-51%-21%60%2%-22%-18%-100

3、%-50%0%50%100%0200,000400,000维生素D维生素C维生素E维生素B维生素A维生素K复合维生素2020H12021H1增速维生素、矿物质、补充剂品类微博声量趋势及对比数据来源：新浪微博数据时间段：2020H1&2021H1. 增速 = 2021H1 VS 2020H1维生素在VMS中社交声量位居首位。相较去年同期，维生素、矿物质、补充剂在2021上半年的微博声量均有不同程度的增长。其中，补充剂增速表现最为突出，主要由益生菌、褪黑素、胶原蛋白贡献。985,765 781,717 331,449 998,372 1,028,833 366,992 维生素补充剂矿物质2020H

4、12021H1维生素、矿物质、补充剂品类微博声量变化+1%+32%+11%125%-13%-28%54%-14%116%-21%1%-21%-30%-100%0%100%200%0200,000400,000600,000增速微博声量2%-21%4%-29%-53%-100%-50%0%50%0200,000400,000钙铁锌硒镁增速维生素、矿物质、补充剂子品类微博声量变化维生素、矿物质、补充剂品类天猫销量趋势近一年，维生素、矿物质、补充剂在双十一达到销量顶点。作为可长期服用的保健品，消费者在大促期间囤货意愿高涨。维生素、矿物质、补充剂品类天猫月度销量趋势近一年销售额（包含双十一）71.16

5、亿元0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,0002020---12021-22021-32021-42021-52021-62021-72021-8维生素矿物质补充剂数据来源：天猫数据时间段：2020/9 2021/8双十一大促补充剂子品类销量表现补充剂中，氨糖软骨素片、益生菌、鱼油销量排名前三。藻油、护肝片、褪黑素电商饱和度较低，市场进入潜力较大。补充剂TOP10子品类销量占比排名产品类型主打功效销量占比销售额占比产品均价SPU

6、数天猫饱和度指数1氨糖软骨素片 提高关节软骨再生的修复能力 辅助缓解关节不适和疼痛14%18%275 1,258 55 2益生菌 调理肠胃 促进消化吸收13%12%193 1,104 51 3鱼油 支持心脏、大脑、血管、眼睛、和关节健康11%11%194 1,174 62 4藻油 富含DHA，对胎儿和婴幼儿的智力和视力发育至关重要11%10%200 338 19 5胶原蛋白 促进皮肤组织的新陈代谢，使皮肤富有弹性，光泽，消皱防皱10%15%298 484 28 6蛋白粉 补充人体蛋白质 增肌、增重、补充能量6%9%299 285 27 7护肝片 为肝脏补充养分，强化肝脏防御力 加速排浊6%6%

7、198 158 16 8褪黑素 助力和改善睡眠6%2%77 231 24 9护眼片 视力保护作用6%4%142 347 38 10果蔬膳食纤维 调理肠胃 促进消化排便5%4%144 451 51 数据来源：天猫；数据时间段：2020/9 2021/8SPU数 = 天猫商品数；天猫饱和度指数 = SPU数量/销量*100,000维生素子品类销量表现维生素子品类销量占比维生素中，维生素D、维生素C、维生素E销量排名前三。相较其他产品，维生素C、维生素E电商饱和度较低，具有更高的市场进入潜力。排名产品类型主打功效销量占比销售额占比产品均价SPU数天猫饱和度指数1维生素D 促进钙吸收 提高免疫力34%

8、33%123 1,557 32 2维生素C 提高免疫力 阻断脂质过氧化的作用，增强皮肤紧张和抵抗能力，防止色素沉着 改善铁、钙、叶酸的利用22%15%86 861 27 3维生素E 抗氧化 保护皮肤免受紫外线和污染的伤害 抑制皮肤松弛，改善皮肤弹性16%20%170 616 28 4复合维生素 补充机体多种维生素14%18%168 932 46 5维生素B 维持神经、肌肉的正常功能 维持肠粘膜健康 有助于蛋白质和核酸的合成 解除酒精和尼古丁等毒素，保护肝脏5%3%88 236 36 6维生素A 视觉功能 维持皮肤粘膜完整性3%3%137 143 30 7维生素K 促进凝血 参与骨骼代谢1%1%

9、140 93 51 数据来源：天猫；数据时间段：2020/9 2021/8SPU数 = 天猫商品数；天猫饱和度指数 = SPU数量/销量*100,000矿物质子品类销量表现矿物质子品类销量占比矿物质中，钙、锌、铁销量排名前三。硒现有产品数量相对较少，市面上电商饱和度相对较低。排名产品类型主打功效销量占比销售额占比产品均价SPU数天猫饱和度指数1钙 促进骨骼生长发育，防治骨质疏松60%44%152 3,642 36 2锌 维持人体正常食欲 增强人体免疫力 维持男性正常的生精功能11%9%166 875 47 3铁 组成血红蛋白以参与氧的运输和存储，维持正常造血功能，补充气血7%6%173 750

10、 60 4镁 维持和促进骨骼、牙齿生长 调节神经和肌肉活动，充沛精力 保护心脏健康5%5%197 376 43 5硒 免疫调节 解毒排毒 防止心脑血管疾病2%1%145 109 32 数据来源：天猫；数据时间段：2020/9 2021/8SPU数 = 天猫商品数；天猫饱和度指数 = SPU数量/销量*100,000氨糖软骨素片益生菌鱼油藻油胶原蛋白蛋白粉护肝片褪黑素护眼片果蔬膳食纤维维生素D维生素C维生素E复合维生素维生素B维生素A维生素K钙锌铁镁硒02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,000500300均价销量矿物质维生

11、素补充剂维生素、矿物质、补充剂子品类均价对比品类价格定位评估相较维生素和矿物质，补充剂拥有更高的溢价能力。补充剂：￥202维生素：￥130矿物质：￥166维生素、矿物质、补充剂品类均价对比数据来源：天猫数据时间段：2020/9 2021/8品类电商饱和度及增长潜力综合表现评估数据来源：天猫，新浪微博数据时间段：天猫2020/9 2021/8，新浪微博2020H1 & 2021H1；天猫饱和度指数 = SPU数量/销量*100,000；增速 = 2021H1 VS 2020H1；销量：天猫2020/9-2021/8总销量氨糖软骨素片益生菌鱼油藻油胶原蛋白蛋白粉护肝片褪黑素护眼片果蔬膳食纤维维生素

12、D维生素C维生素E复合维生素维生素B维生素A维生素K钙锌铁镁硒007080-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%增速饱和度指数关联度均值：38增速均值：5%矿物质维生素补充剂高增速低饱和市场社交声量上升，且电商饱和度低讨论度高涨，且竞争相对较少，新品进入市场的潜力高高增速高饱和市场社交声量上升，且电商饱和度高市场高度竞争且趋于成熟，进入市场需寻求更多差异化沟通策略低增速低饱和市场社交声量下降，且电商饱和度低市场竞争不激烈，消费者端讨论度未呈现上升空间，新品进入市场需进一步激发消费者需求低增速高饱和市场社交声量下降，且电商饱和度高市场高度竞争且无更大社交讨论度，市场潜力较小高增速低饱和市场高增速高饱和市场低增速高饱和市场低增速低饱和市场*气泡大小代表销量*高潜力现有VMS市场上，维生素D、维生素B、藻油、褪黑素、胶原蛋白拥有较高的社交讨论增速，市场饱和度较低，新品更易进入市场且潜力较高。