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1、 美国美国现代现代食品食品零售零售百年百年简介简介 I 目目 录录 1920-1929 年 连锁店快速发展.1 1930-1939 年 超市出现.6 1940-1949 年 超市高速发展.11 1950-1959 年 超市繁荣.17 1960-1969 年 折扣零售诞生.24 1970-1979 年 食品零售业态细分.31 1980-1989 年 大超市盛行,购物广场出现.36 1990-1999 年 线下整合与线上尝试.41 2000-2009 年 关注价值.46 2010-至今 全方位竞争.51 参考文献.60 对报告如有疑问或建议,请联系:王汭妲 ,1391131
2、9420。1 美国现代食品零售业大约出现在 100 多年前。之前主要以街角店(coner store)的形式存在。19世纪下半叶,连锁店开始成为食品零售的主导模式。连锁店始于 1859 年,当时乔治亨廷顿哈特福德和乔治吉尔曼创立了大美国茶叶公司(The Great American Tea Company),后来被命名为大西洋和太平洋茶叶公司(简写A&P)。当时,典型的连锁店面积为 45 至 55 平方米,商品种类相对有限。与独立经营的门店相比,连锁店的主要优势在于以批量购买能力获取较低的进货价格,使得连锁店可以降低间接成本。连锁店的繁荣得益于食品生产方式的变化,尤其是消费品的大规模生产。19
3、 年年 连锁店连锁店快速快速发展发展 20 世纪 20 年代是美国社会发生重大变化的时期,第一次世界大战已经结束,而大萧条还未到来。当时食品杂货店的经营方式对于今天的购物者来说完全不同。人们在哪里以及如何购买食物,引起了快消品零售的巨大变革,零售商采用了新的商业惯例、新的技术和新方法来服务顾客,这在当时被认为是革命性的创举,而现在则被认为是理所当然。彼时,零售行业高度分散,估计有 35 万个零售杂货商。1929 年进行的第一次商业普查列出了 10 种主要的食品零售店类型,但没有一种类型占主导地位。一站式组合门店(one-stop combination marke
4、t)(含肉类销售)位居榜首,占总销售额的31%。没有肉类商品的食品杂货店(grocery stores)位居第二,占销售额的 27%。日用品商店(general store)下滑至第三位,占销售额的 11%。大多数商店开始引入越来越多的包装食品(包括有限品类的易腐 1 食品),一些商店尝试使用更引人注目的橱窗展示。玻璃柜台很受欢迎,但大多数商品仍然陈列在顾客够不着的地方。20 世纪 20 年代,连锁店数量快速增长,独立商店开始反击。由于大多数独立经营的食品杂货店采取“赊销+送货”模式,运营费用相对较高,而提供较少服务的连锁店能够降低成本,成为主要的竞争对手。1926 年,美国东北部一群独立零售
5、商联合起来成立了独立零售商联盟(IGA)。先行零售商1(Progressive Grocer)1927年 10 月刊报道说,“现在独立店正在学习更有效率地经营自己的生意,连锁店与提供“赊销+送货”服务的独立店的商品价格之间不再有巨大的差距了。”这个时代的食品杂货店往往很小(通常不到 1000 平方英尺,约93 平米),不卖肉或农产品,仍属于售卖散装干货食品(dry food)的零售店。尽管连锁店价格较低,但商店本身看起来仍然像街角店。连锁店依然采用柜台服务,销售人员将顾客需要的商品拿给顾客,大多数变化都体现在物流操作方面的差异。这些小连锁店在不同地区发展了统一的品牌和顾客忠诚度。在先行零售商创
6、刊号上,编辑们呼吁零售商和批发商加强合作,“在 1917-1918 战争期间,以及在重建时期,我们听到和读到了很多关于消除所谓的中间人的说法”,文中写道,“然而,我们确信,还没有一种能比目前制造商、批发商和零售商三方协作更经济地为消费者服务的方法。”当时业内还讨论独立食品杂货商的未来如何?也关注如何提升营业额、做好水果蔬菜生意、高效吸睛的陈列等长盛不衰的话题。1 1922 年 1 月,先行零售商(Progressive Grocer)创刊,定位为“食品杂货商的全国性杂志”,并从此陪伴食品零售业度过百年春秋。1 主要主要企业企业 1920 年,Kroger(成立时名为 Great Western
7、 Tea Co.)已经开始向辛辛那提以外的地区快速扩张。到二十年代末,该公司经营了近 6000 家自助商店,并因其店内售卖肉类商品而脱颖而出。Safeway 成立。1915 年,M.B.Skaggs 从他父亲手里买下了爱达荷州亚美利加福尔斯的一家商店,到 1926 年,他在 10 个州经营着428 家 Skaggs 商店。当他将自己的公司与 322 家 Safeway(前身为Selig)商店合并时,他的业务规模几乎翻了一番。两年后,M.B.Skaggs 将 Safeway 在纽约证券交易所上市。随着越来越多的家庭拥有汽车,C.L.Peckham 想出了一个从日益增多的通勤者身上获利的主意。19
8、24 年,Peckham 在加州开设了Ye Market Place,位于 Los Feliz 路边上,这条通勤高速公路远离任何其他商业企业。Ye Market Place 有 23 个独立商店,以 U 形排列的商店中间有一个停车场。顾客可以在每家商店购物,并根据需要将物品存放在自己的车里。虽然这些商店不在一个屋檐下,但这开启了融合百货品类的购物体验。1925 年,大西洋和太平洋茶叶公司(A&P)经营着近 14,000 家商店,其中包括“无装饰”的基础门店、经济门店以及综合门店(包括肉类、农产品和乳制品)。1924 年,“A&P 广播一小时”作为美国第一个全国范围的广播节目开播。当时的 A&P
9、 就像今天的麦当劳或谷歌一样有名。A&P开发了标准化的陈列通道和产品供应模式,运营自有仓库和自主配送的物流系统,消除了当时市场上常见的各种中间商;其另一项创新是创建了自有品牌或商店品牌商品。其创立的 Ann Page 品牌和 8 点钟咖啡,一直经营到 A&P 倒闭为止。虽然A&P规模庞大,而且还在不断成长,但它仍然不是我们所认为的现代 1 超市。可供停车的 U 形 Ye Market Place 1927 年,美国南方公司开设了售卖冰块、牛奶、面包、鸡蛋等必需品的便利店。门店每周营业 7 天,每天开门 16 个小时,远高于那时当地食品杂货店的营业时长。在这十年间兴起的其他食品零售店品牌包括 P
10、iggly Wiggly,由Clarence Saunders 于 1916 年在孟菲斯创立,被广泛认为其将自助自助购物引入美国购物引入美国,以及 1921 年在明尼苏达州中部开业的 Coborns。连锁店在这一时期快速发展,截止到 1930 年,A&P、American、First National、Kroger、Safeway、National Tea 合计拥有超过 30,000 家门店2.1929 年大萧条期间,许多家庭在家中出售食物。大萧条使美国陷入一片惨淡,让许多家庭绝望地寻找谋生的方法。一些有进取心的业余零售商开始在家里或废弃的店面向邻居们出售食品杂货。他们会大量购买不易腐烂的食品
11、,卖不出去的东西自己消费掉。其中一些最终成为了价值数十亿的家族企业。2 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 商品商品 Clarence Birdseye 设计了速冻机器并获得专利,开发了一系列面向商业销售的冷冻食品。为了应对越来越受欢迎的健康香皂,宝洁推出了卡玫尔(Camay)品牌。20 世纪 20 年代初,美国有 1000 多家可口可乐装瓶厂
12、。六瓶纸箱装的规格在 1923 年推出后很快流行起来。家乐氏(Kellogg)推出了单份即食麦片,用于医院、酒店和铁路餐车。家乐氏(Kellogg)在 1923 年建立了食品行业最早的家庭经济部门。1927 年,著名的家乐氏米花糖(Rice Krispies)与消费者见面。同样在 1927 年,Edwin Perkins 改良了一种名为 Fruit Smack的软饮料糖浆。将其浓缩成粉末,包装在信封里,并将其更名为Kool-Aid。鳄梨首次出现在美国杂货店。1 19 年年 超市超市出现出现 尽管大萧条的影响依然严峻,20 世纪 30 年代还是见证了食品零售业的创新
13、以及政府介入以维持公平竞争。超市在更多的地方出现,自助服务的发展势头越来越快。即使零售商变得越来越创新,他们仍然不得不面对大萧条带来的财务压力。1935 年 1 月出版的先行零售商指出,从 1929 年到1933 年,总零售额(各类型商店销售的所有商品的零售额)下降了令人难以置信的 49%。相比之下,食品店的销售降幅略小37%。食品店的数量仅下降了 5%。超市首次亮相超市首次亮相 King Kullen 被广泛认为是美国第一家“超市”。当美国进入经济大萧条时,需求减少带来的冲击也促使食品零售业获得额外的发展。King Kullen 于 1930 年在纽约市皇后区一个车库里开业。它的创始人 Mi
14、chael J.Cullen 是 A&P 和 Kroger 的前雇员,他曾向 Kroger 提出过他的想法,但未获回复。Cullen 的计划是以成本价销售 300 个 SKU,以+5%的价格销售 200 个 SKU,以+15%的价格销售 300 个 SKU,以+20%的价格销售 30 个 SKU,以低租金门店、夜间营业、现购自运、自助服务和积极的广告为运营理念,以 1 更低的售价、足够多的门店(预先规划好陈列,面积 470-580 平米)降低成本3,Cullen 称他的商店是“最大的价格破坏者”。两年后,Big Bear 在新泽西州的伊丽莎白开业,门店由 1350 平米的食品杂货及 3200
15、平米的百货区组成,百货区内有汽车配件、五金制品等硬百货、药店等,自称是“最大的价格粉碎机”。1932 年,Big Bear 超市的销售量相当于同处于新泽西州附近的A&P 的 100 个连锁店的销量。4连锁店再也不能忽视超市的成功。超市的引入开启了食品加工商的品牌时代,因为消费者可以在商店里走动,自己选择。因此,各种食品制造或食品加工公司需要找到让消费者识别其特定产品的方法,或者换句话说,创建品牌。在自助服务时代之前,制造商几乎所有的努力都是为了说服小店主购买自己特定的产品。自助服务也开启了超市“货卖堆山”的营销理念。主要企业主要企业 随着 1930 年超市的首次亮相,越来越多的食品杂货商开始推
16、出自己的大型自助商店,尤其是在人口更稠密的地区。Kroger 公司的前总裁 William H.Albers 于 1933 年开始在辛辛那提周围开设超市。他的商店被称为 Albers Super Markets。与此同时,Kroger 到 1935 年已经拥有 50 家 Kroger 超市门店。俄亥俄州利马的一家 Kroger 新店提供全年烘焙服务,并开始盈利。由于这家商店既有熟食店又有厨房,员工们为忙碌的家庭主妇烤火 3 https:/ Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Archite
17、ctural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 1937 年:发明了第一辆购物车 为减少购物过程中因手提篮里商品过重而停止购物的行为,店主 Sylvan Goldman 在 1937 年设计了第一辆购物车,既减少疲劳,也鼓励购买更多的商品。他与机械师 Fred Young 合作,最初设计的购物车是一个金属框架容纳两个金属丝篮筐。消费者用了一段时间才适应这个想法(男人觉得手推车会让他们看起来虚弱,年轻女性认为推起来不时髦,老年人则不想显得自己无助)。但到了 1940 年,这项发明已经登上了周六晚邮报的封面。19
18、37 年:自助结账首次推出 不断创新的 Piggly Wiggly 创始人 Clarence Saunders 认为,通过引入自助结账,可以将高效的自助超市提升到一个新的水平。他希望通过名为 Keedoozle 的自助结账发明,使他的杂货连锁店完全自动化。可悲的是,因为技术原因,Keedoozle 最终彻底失败。腿、烤鸡、烤火鸡,每个烤肉项目收费 1.25 美元,还提供特制的外涂酱料甚至填料。A&P 于 1936 年开设了第一家超市一家位于宾夕法尼亚州布洛克的 28125 平方英尺(约合 2615 平米)的商店。到 30 年代末,A&P开始将其数千家小型、提供服务的商店整合为大型超市通常会用一
19、家大型店取代五六家小商店。远在西部,Joe Albertson 和他的合伙人们于 1939 年在爱达荷州的博伊西开设了他们的第一家一站式购物商店(one-stop shopping market),名为 Albertsons Food Center。政府政府介入介入 尽管超市作为一种零售业态获得了成功,但也有批评声音。因为一个超市大约相当于 10 个连锁店的面积,可雇佣的员工人数却大为减少。在新泽西州,拒绝停止给超市供货的批发商被记入黑名单,报纸也被施压,禁止为超市提供广告宣传。旨在限制超市发展和门店数量的法律法规也在各种团体中酝酿。1 1930 年代,政府开始介入商业领域以确保商业活动公平、
20、道德地进行。美国国家复兴署(NRA)是罗斯福新政中的一个主要机构,成立于 1933 年,旨在通过将企业、劳工和政府聚在一起,制定“公平行为”准则和价格来消除“恶性竞争”。零售行业对此心存担忧,当时食品杂货商和所有企业最感兴趣的问题之一,是国会将对美国国家复兴署(NRA)的做法采取什么反制措施。当年晚些时候,美国最高法院的法官一致宣布美国国家复兴署(NRA)制定的法规违宪。没有了法规约束,全国零售商协会(NARG)做出行业承诺,在食品销售过程中遵守公平交易行为,维护公平交易的理念和目标。就在美国国家复兴署(NRA)解散一年后,1936年,一项旨在进一步平衡零售竞争的法律颁布了。罗宾逊-帕特曼法案
21、(Robinson-Patman Act)当时被称为“连锁店法案”,受到法案攻击的“大企业”是新型连锁零售商。法案用于纠正价格折扣的滥用,并建立了基于公平基础上的食品零售和批发行为的指导方针。到三十年代中后期,生意明显好转。随着业务开始活跃,独立门店经营者也坚守市场份额,在 30 年代末期,独立门店经营者们与连锁店展开了最激烈的竞争。一些独立店经营者开出了自己的超市,一些独立店与批发商联手,而许多人加入了大型志愿或合作批发集团。与此同时,也有连锁店选择独立经营。例如,纽约州布法罗市的 S.M.Flickinger 公司拥有的连锁店转变为独立拥有的志愿商店。商品商品 1930 年,Frank M
22、ars 推出了一款名为士力架(Snickers)的巧克力果仁糖棒。这个品牌成为经典品牌之一。嘉宝(Gerber)于 1932 年推出婴儿麦片,补充了 1928 年推出 1 的婴儿过滤食品系列。禁酒 15 年后,1933 年,饮用酒精含量高达 3.2%的啤酒成为合法行为。在一次精彩的宣传中,百威英博(Anheuser-Busch)公司用它标志性的克莱德代尔(Clydesdale)马运送一箱百威啤酒到白宫。仅仅两年后(1935 年),新泽西州纽瓦克的 Gottfried Krueger Brewing Co.将罐装啤酒介绍给美国公众。罐子由美国制罐公司制造。1937 年,一种标志性的主食诞生了:卡
23、夫(Kraft)通心粉和奶酪。同年,荷美尔(Hormel)食品公司首次推出SPAM(名字来源于肩肉火腿 Shoulder Pork HAM)。1 19 年年 超市超市高高速发展速发展 第二次世界大战期间,食品零售业展现了发展的韧性。虽然超市在 20 世纪 30 年代就被引入了许多市场,并在 40 年代保持快速增长,但直到二战后它才蓬勃发展起来。连锁店对超市的抵制并没有持续太长时间,很多连锁店经营者意识到将连锁的小型食品杂货店转变为超市的好处。从 1936 年到1941 年,当时最大的连锁店 A&P 关闭了大约 10000 家门店,转而开发替代的超市门店,销售总额也
24、从 8.64 亿美元增长到 13 亿多美元5。大约在同一时期,Kroger、Safeway和其他大型连锁店也进行了类似的转型,并随后发展壮大。在这一增长时期,超市引入非食品商品,进一步增强了超市的经济稳定性和商品多样性,同时强化了其作为一站式购物目的地的地位。1941 年,美国正式加入第二次世界大战,食品杂货业发生了翻天覆地的变化。零售商和供应商失去了成千上万服兵役的男性,结果女性填充了空缺的岗位。与此同时,食品供应链受到了前所未有的考验,商品价格飙升,新的消费行为形成。战时措施战时措施 1942 年 1 月 30 日,紧急价格控制法案授权价格管理办公室(OPA)设定价格限制,对食品和其他商品
25、进行定量配给,11月推出咖啡券,到 1943 年 3 月,肉、奶酪、脂肪、鱼罐头、罐装牛奶和其他加工食品被添加到配给供应清单中,零售商依据战时措施运营零售 5 Adelman,M.A.1959.“A&P:A Study in Price-Cost Behavior and Public Policy.”Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press.1 业务。美国消费者被迫精打细算,储存食物和其他基本生活所需用品。甚至汽油也是限量供应。因此,从 1940 年到 1945 年,汽车登记量下降了 200 万辆。这种变化导致购物次数购物次数减少减少,
26、一站式购物,一站式购物行行为增多为增多。许多零售商帮助顾客应对配给制的不便,提供“无需配给点”的肉类替代方案。“无需配给点”的产品包括豆类、谷类和面食。美国民众购买商品时需要使用物资配给簿中的券,凭券购买配给食品。OPA根据每种食品可获得难易度为其分配一定数量的点数,顾客每月可以使用 48 个“蓝点”购买罐装或者瓶装的加工食品或干杂食品,使用 64 个“红点”购买肉类、鱼类和乳制品如果这些商品在市场上有库存的话6。食品配给券 食品零售商在实施战时食品配给制度时提供“无需配给点”的商品 在其他战时职责中,食品零售商也促进了一系列的战争债券运动;赞助废料运动;回收材料再利用,包括铝、钢和脂肪;并努
27、力减少纸袋的使用,同时教育消费者节约和重复使用纸袋。6 Food Rationing in Wartime America BY:LAURA SCHUMM https:/ 1 在政府要求零售商将纸袋的使用量减少一半之后,杂货商想出了创造性的解决方案,比如“耐用购物袋(long bags)”,这种袋子可以重复使用。即使在战争期间,当产品短缺时,食品的销售也持续增长。先行零售商编辑卡尔迪普曼在 1943 年 1 月写道:“生意非常好,各行各业都有充足的商品出售”。食品价格创下新高:与 1941年11月相比,肉类价格上涨了19.5%,水果和蔬菜价格上涨了28.2%。为了应对急剧的通货膨胀,一些美国人
28、种植“胜利菜园”来对抗高物价和食物短缺。这些蔬菜、水果和药草园种植在私人住宅和公园里。事实上,到 1944 年,美国三分之一的新鲜蔬菜都是从这些菜园收获的。战后复苏战后复苏 战争在 1945 年 9 月结束后,美国消费者又有了购物的心情,而这时的购物与之前都有所不同。超市有充足的供应来源,特别是政府已经释放了战争期间积累的大量粮食储备。1 在二战后的自由消费时代,食品店迅速采用自助服务,迅速采用自助服务,以更高效、更省人力的方式运营。1946年,31%的商店采取自助服务,自助商店中每位全职员工的销售额上升至每年 26000 美元左右。由于运营费用保持在较低水平,利润率平均为销售额的 15%至
29、20%。1946 年食品销售总额增长了 20%,攀升至 233.6 亿美元,是 1933 年销售额的三倍。1946 年,超市只占美国食品杂货店总数的 3%,但销售额却占总销售额的 28%。到 40 年代末,超市建设又开始加快,新商店配备了现代化的收银机、磅秤和咖啡机等设备,而金属货架在战争结束后开始普遍使用。敞开式层板货架可服务两个购物通道,允许零售商在顾客够得着的范围内有效地陈列商品。商店过道的间距至少有两个购物车宽,以方便客流在整个商店内流动。超市销售的商品数量也有所增加。大型连锁企业将门店总数减少了31%以上,以让位给面积更大、更高效的超市。在这个时候,工人运动也成为零售食品行业的一个主
30、要运动7(Mayo,1993)。冷冻食品持续增长,这得益于战争期间大量罐装食品被运往海外战场。主要企业主要企业 Publix 于 1940 年推出了佛罗里达州第一家超市。公司创始人乔治詹金斯抵押了他在大萧条期间购买的一片橘林作为他梦想商店的首付款,商店以大理石、玻璃和灰泥装饰为特色,还配有空调、荧光灯、电子门、冷冻食品箱和背景音乐等现代功能。H-E-B开设了第一家空调商店,并引入了独家品牌Village Park 7 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Spac
31、e.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 和 Park Manor。1945 年,山姆沃尔顿(Sam Walton)作为加盟商,在阿肯色州新港开设了第一家杂货铺。1946 年,American Stores(Acme Markets 的母公司)收购 Grand Union 超市,但该提议被 Grand Union 股东拒绝。Grand Union 公司的副总裁 Lansing P.Shield 迅速将 320 家商店转变为自助商店。反垄断反垄断调查调查 随着超市数量的增加,获得理想的开店地址越来越困难,这成为新进入者的重要障
32、碍,并限制了独立零售商的扩张。有时,与老牌连锁企业签订的限制性租赁协议会限制或排除来自某个市场的新竞争者,从而增加老牌零售商的市场力量。当现有公司针对新进入者的商店进行选择性降价时,进入壁垒也产生了8(Marion 等,1979)。正是这种降价的做法,使得 A&P 接受调查,并卷入了一场反垄断诉讼。1939 年,全国零售商协会(The National Association of Retail Grocers)请求对 A&P 的商品定价进行调查。1942 年 11 月,大陪审团在德克萨斯州达拉斯市提起诉讼,指控 A&P 公司合谋限制和垄断食品贸易,对独立门店进行不公平竞争,总部索取费用,滥用
33、广告赞助费用等,违反了谢尔曼法第 1 条和第 2 条。审判于1946年4月结束,A&P被判定违反了谢尔曼法的两项规定。1946年底,A&P 提出了上诉,但无济于事。1949 年 2 月,A&P 公司支付了全部罚款,共计 17.5 万美元。民事诉讼接踵而至,1954 年 1 月,司 8 Marion,B.W.,W.F.Mueller,R.W.Cotterill,F.E.Geithman,and J.R.Schmelzer.1979.“The Price and Profit Performance of Leading Food Chains.”American Journal of Agric
34、ultural Economics 61:420-433.1 法部和 A&P 达成了和解(consent decree)。谢尔曼法第 1 条禁止两人或多人之间以任何方式限制贸易的任何协议(即价格垄断、竞争对手之间的市场分割和竞争对手的联合抵制),而第 2 条禁止垄断和企图垄断。1 19 年年 超市超市繁荣繁荣 一切都变得更大了消费者的家、商店和先行零售商杂志(从袖珍版变为更大版本)。这是一个大扩张的十年,大型超市的数量增加了一倍多从1950 年的 14000 家增加到 1960 年的 33000 家以跟上人口增长的步伐,1960 年人口达到 1.8 亿。此时,四分
35、之三的商店每周只营业一晚,仅 5%的商店周日开门营业,四分之一的公司提供送货上门服务9。此外,越来越多的人迁移到大城市周围不断扩张的郊区住宅区。随着联邦州际公路系统的发展和汽车注册量的攀升,人们可以更方便地去购物。冰箱在美国的销量急剧增长,这使得家庭储存易腐食品的能力提高,从而降低家庭的购物次数和频率。随着可支配收入的增加,超市也不可避免地增加,以满足郊区的需求,到 1956 年,超市的平均面积增加到 1650 平方米(Mayo,1993)10。在 50 年代末,超市已然成为购买食品的主要场所。1950 年,超市占食品行业销售额的 35%,到 1960 年,这一数字跃升至 70%。越来越多的独
36、立食品杂货商认为有必要与批发商联合起来,在以连锁模式扩张时保持竞争力。批发商帮助他们争取更低的价格,并协助商店装修建设和融资、统一结算和广告。比如 Fleming,Associated Wholesale Grocers,Winston and Newell 和 Wakefern 9 https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 10 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Busi
37、ness Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 这样的批发公司,在全国不同地区帮助家庭经营的独立食品杂货商。1954 年,Winston and Newell 将其名称改为 SuperValu,并在第二年通过收购 12 家地区食品批发商加强了竞争力。由于种族隔离政策和吉姆克劳法,1964 年之前,黑人坐在很多商店的柜台前属于非法行为。在民权运动期间发生了许多类似的抗议活动11。1958 年 8 月 26 日,俄克拉荷马城举行静坐示威,要求废除午餐柜台的种
38、族隔离制度。(GETTY IMAGES )进场费进场费用用 50 年代也可能是收取“进场费”(slotting fee)的开始12。进场费(或上架费)是超市向供货商收取的一笔费用,目的是让新产品上架销售。根据产品、制造商和市场情况,费用差别很大。在2000 年伊始,单件新产品进入一个区域零售商门店的初始进场费高 11 How Grocery Stores Have Changed Over the Years.BY CHARLOTTE CHILTON.https:/ 12 在美国,对于上架费的最初起源尚存疑问。1 达 2.5 万美元,而现在价格可能要高得多(Copple,2006)13。由于最
39、初的进场费已经纳入食品零售商的预算,许多其它被收取的费用被加进食品的进货价格里,交不起费用的品牌也因此被限制在门店外。超市的规模在这段时间里不断扩大以容纳更多的货架空间,让超市收取更多的费用。然而,增长的另一个理由(除了更多的货架空间来收取更多的费用)外,随着商店搬到郊区,土地更便宜,为不断增长的人口建造更大的商店更有效率。投资与投资与发展发展 为了给新店融资,许多零售商增加了投资,而另外的零售商则通过收购实现增长。并购趋势在 20 世纪 50 年代后有所放缓,主要原因是联邦政府加强对反合并的管制。从 1949 年到 1958 年,83 家公司收购了 315 家食品杂货连锁公司,售出了 223
40、8 家门店,收购时的年销售额累计达到 19 亿美元。Winn-Lovett,一家通过收购其他连锁店而稳步增长的东南部的零售商,在收购了拥有 117 家店铺的 Dixie 家居连锁店后,于 1955年更名为 Winn-Dixie。与此同时,宾夕法尼亚州的 Food Fair(后被称为 Pantry Pride)开始向其他州扩张,在 1958 年收购了佛罗里达州杰克逊维尔地区拥有 40 家连锁店的 Setzers 超市。国家茶叶公司(The National Tea Company)、温-迪克西商店公司(Winn-Dixie Stores Inc.)、克罗格公司(the Kroger Compan
41、y)和大联合公司(the Grand Union Company)占这一时期所有兼并的51%14(Mayo,1993)。13 Copple,Brandon.Shelf-Determination.Forbes.April 15,2002.Retrieved on August 1,2006.https:/ 14 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Architectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.
42、1 这种趋势逐渐将空间和销售的控制权集中到更少、更强大的连锁经营公司。技术与技术与物流物流 许多资深区域连锁店建造建造新新仓库仓库来统一供应门店。1951 年,Publix在佛罗里达州Lakeland建造了一个12.5 万平方英尺(约1.2万平米)的仓库和总部大楼。大约在同一时间,位于马萨诸塞州昆西的 Stop&Shop 在马萨诸塞州建立了一个中央烘焙工厂、一个易一个中央烘焙工厂、一个易腐商品配送仓库和一个腐商品配送仓库和一个食品食品杂货配送中心。杂货配送中心。技术越来越重要。技术越来越重要。Hy-Vee 于1954 年建立了数据处理部门,而总部设在加利福尼亚州的劳尔夫超市(Ralphs),在
43、其位于加利福尼亚州格伦代尔的新仓库中引入了电子商店账单系统。IBM在先行零售商杂志上刊登了一则广告,宣传其新的 650 数据处理设备,可加快订单处理速度并改善管理报告。塑料薄膜塑料薄膜的的发明发明 直到 50 年代中期塑料薄膜被发明出来,预包装的肉才开始用透明的薄膜包装出售。很快,肉店用纸包裹的肉就成了过去式。1 塑料薄膜包装的自选肉制品使得购物又快又简单。/GETTY IMAGES 15 营销营销手段手段 超市成为购物者“最爱”的特征包括:便利、产品质量、低价以及“吸引人的氛围和外观”。零售商通过“交易积分券”(trading stamps)(俗称印花)来吸引更多顾客,提升其忠诚度。拥有 C
44、entral Market 的 Golub Corp.据称是美国首批发行 S&H16绿色交易积分券的食品杂货连锁店之一。总部位于匹兹堡的 Giant Eagle 推出了自己的利润分享交易积分券计划。到 1962 年,交易积分券的使用达到顶峰,估计销售额为 6.71 亿美元。大约四分之三的零售企业采取这种营销方式。15 Inside vintage 1950s grocery stores&old-fashioned supermarkets https:/ 16“S&H”代表 the Sperry&Hutchinson Co,由 Thomas Sperry and Shelley Byron
45、Hutchinson 于 1896 建立.1 主要企业主要企业 在 50 年代,地区连锁店开始提供新的服务并开设更多的商店。在德克萨斯州,H-E-B开设了第一家真正的超市,将鱼店、肉店、药店和面包店整合在一起。1954 年,Fed Mart 成立,商品仅加价 5%销售,顾客需要缴纳 2美元的会员费,除珠宝外都采用自助式购物。为了保证低价,Fed Mart 拒绝与拥护公平贸易法17(Fair Trade Law)的商家合作。1959 年,Fed Mart 上市。1959 年,Safeway 在阿拉斯加州开设了第一家商店,成为第一家进入该市场的主要食品零售商。Stater Bros 是加州的一家相
46、对较新的公司,到 2023 年,它已经营了 169 家分店。1959 年底,总部设在爱荷华州西得梅因的 Hy-Vee 经营着 37 家商店。到 2023 年,门店数为 307 个。Albertsons 在 1959 年成为上市公司。到 2023 年,经营了多个 17 公平贸易法要求价格统一。1 品牌的 2271 家店。1 19 年年 折扣零售折扣零售诞生诞生 在越南战争、民权运动和女权运动引发的社会革命的背景下,20 世纪60 年代见证了消费者的演变、商店设计的消费者的演变、商店设计的创新创新、超市药房的、超市药房的增加以及折扣增加以及折扣零售零售的诞生。也有一些
47、著名的合并和收购。的诞生。也有一些著名的合并和收购。在古巴导弹危机期间,美国正处于核战争边缘的不稳定时期。然而,美国人的生活还在继续,根据 1965 年 1 月出版的先行零售商杂志的一篇特别报道,“1964 年底,杂货店的销售额增速比1959 年以来的人口增长率高出三倍多。食品零售商的销售额为 618亿美元,五年增长了24%。最重要的一点是在食品价格没有明显上涨的情况下实现了销售额增长。”药店是美国食品零售的主要形式之一。在美国,药店如同便利店一样,成为食品零售模式中的细分业态。药店也出售糖果、饮料和各种小食品。现在,在美国各地的药店里,出售新鲜农产品和冷冻食品以及干货食品是很常见的。与便利店
48、类似,药店提供补充性的食品购物,而不是每周一次的食品大采购。消费者消费者变化变化 20 世纪 60 年代,美国经济繁荣,美国公众想要获得比传统超市种类更多样化的商品和服务。超市中增加了熟食和烘焙部门,以便与不断增长的快餐市场更有针对性地竞争18(Mayo,1993)。此外,超市所售商品的质量也受到了更多的重视。一些超市对消费变化的反应是建立消费者部门,与顾客进行对话。马里兰州兰多弗的 Giant Food 于 1970 年雇佣了该行业的第一 18 Mayo,J.M.1993.“The American Grocery Store:The Business Evolution of an Arc
49、hitectural Space.”Westport,CT:Greenwood Publishing Group,Inc.:77-233.1 位消费者权益倡导者埃丝特彼得森,并与政府和行业合作开发和测试消费者项目。零售商的零售商的创新创新 除了更多地吸引顾客,零售商更加重视商店装饰和短保鲜期食品的引入。许多连锁零售商希望门店被设计成能被立即识别的样式。在商店内部,吊顶上安装明亮的照明设备,用地毯或拼有图案的地板来体现更具创意的空间布局,墙面装饰以色彩缤纷的图形和壁画。到60 年代末期,商店的平均面积接近 3 万平方英尺(约 2800 平米)。提供熟食服务成为普遍的配置,品类众多的乳制品开始被更
50、多地引入门店。零售商开始培训员工,每天提供新鲜的烘焙食品,现制现售面包店成为值得炫耀的卖点。标有国产和进口标签的葡萄酒和烈酒部门变得越来越常见,一些食品杂货商开始根据餐食提供选择建议。三分之二的商店每周晚上营业六到七天。高达97%的商店只接受现金支付。事实上,13%的商店会向兑现支票的顾客收取一定费用19。在这十年里,超市也拓展了药店生意。1961 年,在中西部站稳脚跟的 Jewel Tea 收购了 Osco Drug(该公司直到 2010 年才被正式命名为Jewel-Osco),建立与药店相连的超市。第二年,Giant Food建立了第一家食品+药店的组合店。60 年代末,费城的 Acme
51、Markets收购了宾夕法尼亚州一家拥有 46 家分店的连锁药店。Albertsons 与Skaggs Drug Centers Inc.合作开办了食品+药品组合商店。19 https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 1 折扣折扣零售零售诞生诞生 家庭主妇的反抗:被遗忘的 20 世纪 60 年代的抗议运动 这是关注低价的时代。郊区的购物者受够了更高的开支,发起了“家庭主妇抵制运动”。最早的折扣零售试图满足购物者对各种基本商品以及各种
52、非必需商品的日常需求。折扣的低价理念要求运营商在控制资本成本和运营费用的同时,以较低的售价依然可以获得可接受的盈利。这导致了比当时传统百货商店更简朴的购物体验。1962 年,沃尔玛(Walmart)、凯马特(Kmart)和塔吉特(Target)三家将对行业产生巨大影响的零售商开启了折扣零售模式。这种模式将低价、受欢迎的品牌、便利和统一结账整合在一起。这改变了购物者的价值观念,并逐渐发展成为提供食品、服装和日用品的一站式购物场所。而沃尔玛是最成功的一位。沃尔玛起步于百货杂货店,以后逐步增加食品商品。它成功的关键之一是不向供应商收取任何费用,在许多情况下,沃尔玛可以用比其他超市低50%的价格从食品
53、制造商那里购买产品。Target 的第一家折扣零售店于1962 年 5 月 1 日开业,利用该公司在百货商店的丰富经验,将“时尚界的精华与折扣界的精华结合起来,以折扣价格提供优质商品,1 以及折扣超市总共有 75 个部门。”门店有宽阔的通道、易于购物的展示、快速结账和“大量照明良好的停车场可容纳 1200 辆汽车”20。随着通货膨胀在 1966 年真正开始,超市开始采取降低价格和测试打折销售的效果。几乎每个市场的商店都采用价格比较广告这样的营销策略。如今,由 Walmart、Kmart 和 Target 经营的商店,与 20 世纪 60年代和 70 年代推动它们在美国零售业占据主导地位的折扣模
54、式没有多少相似之处。他们传统售卖的百货类产品中加入越来越多的食品,使得许多门店变成了大型超市,而像 Dollar General 和 Family Dollar、Aldi 和 Lidl 等零售商已经成为新型的折扣模式。政府干预政府干预 20 世纪 60 年代初,美国联邦贸易委员会(FTC)与六家食品连锁零售商达成协议,禁止未来 10 年内未经 FTC 批准的食品零售店合并21(Marion 等,1979)。在协议期间,国家茶叶公司(National Tea Co.)是六家零售商中唯一一个完全卷入了诉讼案件(National Tea,1966)的零售商。国家茶叶公司对 26 家食品零售商的收购违
55、反了克莱顿法案(Clayton Act)第 7 条。FTC 发现,国家茶叶公司的并购将带来食品市场格局的重大变化,获得巨大的市场权力,并消除许多潜在的竞争者,从而剥夺消费者从潜在竞争中获得的好处(Marion 等,1979)。20 https:/ 21 Marion,B.W.,W.F.Mueller,R.W.Cotterill,F.E.Geithman,and J.R.Schmelzer.1979.“The Price and Profit Performance of Leading Food Chains.”American Journal of Agricultural Economic
56、s 61:420-433.1 大约在同一时间,受美国诉冯氏食品公司案(US vs.Vons Grocery Co)(1966 年)判决的激励,最高法院开始制定市场扩张并购标准。在该案中,司法部对冯氏收购 Shopping Bag Food Stores提出了质疑。由于对此项并购(对市场影响较小)的严格执法,这一案件通常被认为是美国食品零售业反垄断行动的最严标志。这一案件发生后不久,司法部下属的反垄断机构采纳了“食品分销合并准则”,该准则规定,除了非常小的收购,大型连锁店的任何收购都将受到仔细审查22(Marion 等,1979)。当时,美国的新消费主义运动正在密切关注人们在哪里购物,他们买了什
57、么,以及为什么商店之间的价格差异如此之大。因此,在在 19661966 年通过年通过联邦公平包装和标签法联邦公平包装和标签法(通常称为“包装法中的真理”)后,引入了单位定价和标示日期,以防止欺骗性包装和标签,帮助消费者获得关于数量和内容的准确信息,并使他们能够进行价值比较。重要重要并购整合并购整合 1961 年,俄亥俄州的连锁超市 First National Supermarkets收购了 Safeway 纽约分部的 164 家商店。1964 年,伊利诺伊州的 Jewel Tea,通过购买波士顿的 35 个Star Markets 门店,巩固了自己在新英格兰的地位。拥有 37 家百货商店和
58、21 家超市的 E.J.Korvette,当时是美国最大的折扣商,收购了在纽约长岛经营 44 家连锁店的 Hills Super 22 Marion,B.W.,W.F.Mueller,R.W.Cotterill,F.E.Geithman,and J.R.Schmelzer.1979.“The Price and Profit Performance of Leading Food Chains.”American Journal of Agricultural Economics 61:420-433.1 Markets。经过多次更换所有者,Korvette 最后一家商店于 1980 年12
59、月 24 日关闭。Albertsons 通过收购位于洛杉矶的 Greater All American Markets 进入加州。1966 年,ShopRite 旗下的两个最大成员超市运营公司(Supermarkets Operating Co.)和 通 用 超 市(General Supermarket)合并。新合并的连锁超市叫 Supermarkets General Corp。1968年,Wakefern 和Supermarkets General终止了合作关系,Supermarkets General 将其 78 家商店的名称更改为 Pathmark。零售事实零售事实 最低工资从每小时
60、 1 美元增加到 1.25 美元。超市运营的商品数量从 19601960 年的年的 59005900 个增加到个增加到 19701970 年的年的 78007800个。个。非食品商品开始出现在门店,包括鲜花、植物、缝纫用品、贺卡、玩具和唱片。随着学生人数激增,以学习用品为主的新的商品类别日益增多。不粘锅的推出简化了家庭烹饪。1967 年,乔库隆布(Joe Coulombe)在加州开设了第一家且至今仍在运营的 Trader Joes。自成立以来,乔氏已经成为一家大型连锁食品杂货店,在美国拥有 500 多家分店。1969 年,Target 发布首份企业责任报告即其前身代顿哈德森社区参与报告出版。由
61、戴顿哈德逊(Dayton Hudson)基金会资助的活动分为三大类:环境和社会行动项目、文化支持和教育支持。市民及慈善活动当年共捐赠 236 万美元。事实上,早在 1 1946 年,The Dayton Company(60 年代开创了折扣零售的 Target 门店)就建立了向社区反馈 5%的税前利润的制度。这十年产生的新品牌,包括轻怡百事可乐(Diet Pepsi)、家乐氏(Kellogg)的 Pop Tarts、卡夫亨氏的 Cool Whip、帮宝适(Pampers)和佳得乐(Gatorade)。1 19 年年 食品食品零售零售业态业态细分细分 食品杂货商克服
62、了通货膨胀和经济衰退,推出了大型业态,而通货膨胀和经济衰退,推出了大型业态,而新技术的到来推动了行业的发展新技术的到来推动了行业的发展。随着竞争的加剧,超市在 20 世纪 70 年代开始更多地考虑顾客的特定人口统计数据和消费偏好,这导致了业态的细分、专业化的商品销售和更有针对性地促销。由于竞争是多方面的,而进场费的收取确实弱化了超市的价格优势与经营能力,竞争由主要是超市间的竞争逐渐变为超市与更多的其他零售细分业态的竞争。业态业态细分细分 大型超市大型超市(susuperstoresperstores)克罗格(Kroger)在 1972 年推出大型超市模式时决定将门店面积做大。它不是第一家测试大
63、型门店聚焦非食品商品的零售商。十年前,Mejier 首次推出了 18 万平方英尺(约合 16740 平方米)的Thrifty Acres supercenter 商店。克罗格的大型超市通常有 6 万平方英尺(约 5580 平方米),比其传统门店大50%。除了更明亮的配色方案,这种业态的门店更加注重服务。大型门店为克罗格(Kroger)公司带来了立竿见影的成功,并确保了公司的长期发展。到 1974 年底,克罗格(Kroger)已经开设了 300 家新店,并将 250 家现有商店改造成大型超市。仓储仓储会员会员店店(Warehouse FormatsWarehouse Formats)另一种在 2
64、0 世纪 70 年代引起广泛关注的零售业态是仓储会员 1 店(warehouse supermarket),部分原因是受经济衰退和能源危机的推动,零售商要削减运营成本和提供更低的价格。第一家仓储会员店(warehouse club)Price Club 于 1976年在圣地亚哥开业。几年后,Walmart 的 Sams Club、Kmart 的Pace stores 以及 Costco 也相继开业。以客户为目标,结合批发和零售功能是成本控制的关键。仓储会员店强调严格控制管理费用,货物周转迅速。商店的陈列简单直接,视觉上给顾客传达了“仓储超市在为他们省钱的信息”。大型连锁超市有多达 3 万个商品
65、,而仓储会员店只有 3000 至 4000 个商品。硬折扣硬折扣店店(hard discounthard discount)1976 年,Aldi 在爱荷华州开设了第一家美国折扣商店。这些商店基本上具有美国传统超市所不具备的一切特征。几乎没有提供购物袋之类的便利,产品以包装箱陈列,没有花哨的照明设备或商店设备,大量的自有品牌商品或二线品牌商品,有限的商品数量。Aldi 在美国取得了令人难以置信的成功,同时也是全球最成功的硬折扣店之一。Aldi 的主要竞争对手 Lidl 直到 2017 年才进入美国市场。商品商品编码编码(UPC CodeUPC Code)和技术进步和技术进步 除了零售模式的探索
66、,20 世纪 70 年代还见证了 UPC 商品编码和扫描技术的到来。此后不久,第一台超市结账扫描仪于 1974 年 6 月26 日在俄亥俄州特洛伊的 Marsh 超市投入使用(Mayo,1993)。这加快了结账速度,标志着杂货店开始成为一个数据驱动的行业。标志着杂货店开始成为一个数据驱动的行业。十年间,数千家超市安装了光学扫描设备。除了这些技术之外,数据处理也从仅仅是计数和记录工具发展 1 到商店和仓库的库存管理,这一零售创新对室内空间的有效利用产生了重大影响,使得管理层对何时需要多少库存以及更及时地仓库交付做出准确的估计。当时食品零售连锁店开展的测试包括 Stop&Shop 的仓库模拟、Je
67、wel 的定价策略和 Supervalu 的选址程序,以及更多被“严密保护”的项目。虽然七十年代初始时的高通胀导致了 1975 年的衰退,但商业在后五年有所好转。先行零售商1976 年的年度报告称,食品零售业销售额为 1432.5 亿美元,增长了 9.5%。行业大事行业大事 1972年,超市研究所(SMI)和美国食品连锁协会(NAFC)合并成立了食品营销研究所(FMI-Food Marketing Institute)。前美国劳工部副部长 Robert Aders 成为 FMI 的第一任总裁兼首席执行官。随着越来越多的女性开始工作,购物者寻求更多便利性商品,到 1972 年,冷冻食品占超市总销
68、售额的 5.5%,成为增长最快的类别之一。1972 年,超市延长营业时间,提供全天候服务。年收入 50 万美元或以上的超市中有 4%为顾客提供了 24 小时服务。使用“交易积分券”(trading stamps)(俗称印花)营销的企业数量降至 37%23。由于外出就餐支出的增长速度是在家就餐支出的五倍,外卖热食成为日益增长的趋势,22%的零售商向顾客提供这种外卖(FMI,2018)。零售商正在探索从供应链到顾客服务的自动化新理念(FMI,23 https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-g
69、rocery-industry-has-changed 1 2018)。自有品牌产品开始更频繁地出现在门店中自有品牌产品开始更频繁地出现在门店中,作为知名品牌的替代品。Hinky Dinky 将其店内一台终端接入了林肯第一联邦储蓄与贷款协会的电脑,顾客可以在自己的账户上存取款。70 年代末,零售职员国际协会和切肉工人联盟合并为食品和商业工人联盟。到 1990 年,一半的连锁店和 12%的独立店经营者成立了工会(Mayo,1993)。主要主要企业企业 1977 年,荷兰零售商 Ahold 向国际扩张,收购了 Bi-Lo Stores。1979 年,德国的腾格尔曼集团(Tengelmann Gro
70、up)以 7860 万美元收购了 A&P 42%的股份。Foodarama(即 Shop Rite)超市在新泽西州尼普顿以 Shop-Rite的名称开设了第一家加油站,从而进入了加油站领域。20 世纪 70 年代初,Safeway 在总销售额上超过了 A&P,成为美国领先的食品杂货连锁店,从而结束了 A&P 自 1859 年成立以来作为美国领先食品杂货连锁店的历史。商品商品与品牌与品牌 为了应对高昂的糖成本,糖果制造商 Life Savers 扩大了产品里的空气洞并提高了价格。通用磨坊公司推出了一种充气糖果-含有二氧化碳的 Pop Rocks。研究表明,红色染料 2 号可能致癌,因此被美国食品
71、和药物管理局(FDA)禁用。结果红色 M&Ms 糖豆消失了 11 年。可口可乐推出了两升装的 PET 塑料瓶。1 1 19 年年 大超市盛行大超市盛行,购物广场购物广场出现出现 在监管环境宽松的十年中,大型超市(superstores)占据主导地位。80 年代的显著特征是大量的交易活动。对超市并购的经济影响分析在 1982 年合并指南修订后日趋成熟,加利福尼亚诉美国商店公司(American Stores Co.)(1990)是这种成熟的标志。20 世纪8080 年代是年代是物质主义物质主义盛行盛行的十年的十年,也是零售业充满重大变化的十年,这些变化将永远影响美国
72、人对超市的认识。竞争格局像麦当娜的歌一样升温,到 80 年代结束时,Walmart和 Kmart 已经在食品零售领域取得了相当的进展。与此同时,提供快速服务的餐馆正在攫取更多的快速服务的餐馆正在攫取更多的食品食品零售零售份额份额,特别是随着女性劳动力的增加以及美国人越来越习惯快节奏的生活方式。与此同时,在罗纳德里根(Ronald Reagan)总统的监管下,股票市场出现了爆炸性增长,放松了监管,反垄断法的执行也没有那么严格。随着越来越多女性从事工作,零售商将重点放在服务部门。这十年的商业交易包括 Kroger 收购 Dillons(当时美国第 11 大 1 连锁店),以及美国商店(Americ
73、an Stores)与芝加哥 Jewel 的合并。1985 年至 1988 年间,50 家最大的食品零售商中的 19 家,包括Safeway、Kroger 和 Stop&Shop,参与了某种形式的杠杆收购或资本重组。这些公司策略性地根据预估现金流借款,然后通过增加债务来建立财务基础。在全球方面,荷兰零售商 Ahold 于 1981 年收购了宾夕法尼亚州有 29 家连锁店的 Giant Food Stores。英国杂货商 Sainsburys 于1983 年收购了总部位于新英格兰的 Shaws 公司的主要非控股公司,随后将其完全控股。大型超市大型超市盛行盛行 在整个十年中,超市的销售额持续增长到
74、新的水平,到 1986 年,总销售额超过 3000 亿美元。零售商们选择的模式之一是 Kroger 十年前推出的大型超市,即在一个屋檐下陈列百货日用品(general merchandise)和食品(groceries),这种更大的门店不仅为购物这种更大的门店不仅为购物者提供了便利,也为零售商带来了更多的利润。者提供了便利,也为零售商带来了更多的利润。大型超市被先行零售商1983 年的年度报告称为“明星商店”,因为这种形式的门店在每年总销售额中占较大份额,并被行业领袖评为未来前景最佳。当时,美国有 3200 家大型超市,约占16.5%的市场份额和 23%的超市销售额。引入引入食品食品服务服务
75、到 1984 年,随着越来越多的女性加入劳动大军,美国人用于家家庭食品消费的可支配收入比例降至庭食品消费的可支配收入比例降至 11.4%11.4%的新低。的新低。作为回应,超市 1 想方设法提供店内餐饮和外卖服务。一些食品零售商选择与餐饮运营商合作选择与餐饮运营商合作例如,Dierbergs在圣路易斯的一家新店增加了小型 DQ 店(Dairy Queen mini),而 Vons则引进熊猫快餐店。1989 年,哈根(Haggen)成为第一家提供店内星巴克咖啡店的美国食品零售商。其他超市开设了自己的全服务餐厅或自助餐厅(full-service restaurants or cafeterias
76、)。到 1988 年,15%的超市提供某种形式的就餐区,而 1980 年只有4%。购物广场(购物广场(supercentersupercenter)提供多样化提供多样化服务服务 沃尔玛在 1988 年开设了第一家购物广场。这家最大的连锁零售商已经积累了足够的房地产来建造更大的门店,购物广场提供各种各样的服务,包括银行服务、照片冲洗、药房服务和插花服务等。80 年代的结束也会给这个行业带来一个全新的威胁,因为第一家沃尔玛购物广场仅仅开业一年后,至少有一家独立经营者俄克拉荷马州瓦格纳的一家商店已经关门了,主要是因为购物广场开业后独立门店的客流量下降。行业大事行业大事 1980 年,约翰麦基和三个商
77、业伙伴在得克萨斯州奥斯汀开设了第一家全食超市 Whole Foods。1983 年,全 美 杂 货 商 协 会(The National Grocers Association)在旧金山举办了第一届年度会议和行业博览会。同年,沃尔玛在俄克拉荷马州摩尔开设了第一家山姆会员店开设了第一家山姆会员店。第二年,BJs Wholesale Club 在马萨诸塞州成立。1 1983 年,将在仓储会员店占据重要位置的 Costco 成立。从现金到信用卡的转变已经开始。随着扫描仪(30%的商店使用)、电子秤(36%)和连接电脑的收银机(57%)的改变,顾客的结账体验也在发生变化,已经有 6%的零售企业接受信用
78、卡作为一种支付方式(FMI,2018)。“交易积分券”(trading stamps)(俗称印花)濒临灭绝,只有 15%的商店采用此种营销手段(FMI,2018)。1989 年,Peapod 成为第一个提供在线食品杂货配送服务的公司。Peapod 要求客户将光盘中的软件安装到他们的电脑上,以从 Jewel在线购买食品杂货,并送货上门。尽管花了几年时间才成为超市行业的知名品牌,Peapod 开创了许多今天仍在使用的在线食品零售做法,并且仍在经营。主要主要企业企业 1980 年,批发商 Supervalu 以 1000 万美元收购了拥有五家仓储店的 Cub Foods。1981 年,Kohlber
79、g Kravis Roberts&Co.(KKR)收购了 Fred Meyer,A&P 在新泽西购买了 17 家 Stop&Shop 超市店。1983 年,Kroger 与 Dillon Companies 合并。1984 年,美国商场 American Stores 收购了 Jewel。1985 年,A&P 收购了 Dominion Stores,Dominicks 收购了Eagle Food Stores,Supervalu 收购了西海岸杂货公司 West Coast Grocery Co.1986 年,A&P 收购了 Waldbaums 和 Shopwell Inc.,后者包 1 括 2
80、6 家名为 Food Emporium 的高档商店,KKR 策划了对 Safeway 和Beatrice Foods 的杠杆收购。1987 年,Ukrop 超市在美国推出了首个顾客忠诚卡(loyalty card program)计划。为了抵御恶意收购,Kroger在1988年进行了重组,借款超过50亿美元,并向股东发放 40 美元的股息和价值 8.69 美元的五年期票据。同年,KKR 收购了 Stop&Shop,Fleming 通过收购 Malone&Hyde 成为美国最大的批发商。同样在 1988 年,来自中西部的 American Stores 跨区域收购西海岸的 Lucky。1989
81、年,A&P 收购了有 79 家连锁店的 Bormans Farmer Jack。1 19 年年 线下整合与线上线下整合与线上尝试尝试 90 年代伊始,零售商们发现自己处于经济衰退之中,人们对能源成本、疲软的劳动力市场和不断上涨的医疗费用等问题越来越担忧。越来越多的食品零售商强化短保的新鲜食品和服务,以期对抗有价格优势的折扣商。为了吸引更多对价格敏感的购物者,许多食品杂货店效仿了沃尔玛的天天低价策略。与此同时,自有品牌经历了一次复兴,证明这一战略更具持久力,特别是当质量比几十年前推出的早期产品质量更好的时候。零售商很快认识到自有品牌作为一种差异化手段的力量。零售商也
82、越来越多地通过技术来解决开支问题,包括更高的能源成本。例如,与其他连锁店的平均用电成本相比,Big V 超市凭借计算机化的能源管理系统,削减了 29%的电力成本。20 世纪 90 年代,行业整合减少了商店数量。较大的全国性连锁超市收购小型连锁超市和专业店,使得较小的区域性连锁超市数量下降。根据 Food&Water Watch 的统计,在 1996 年到 1999 年间,发生了 385 起食品零售店合并案,平均每年近 100 起24。沃尔玛常被提及,因为在许多传统食品零售商(指以售卖食品起家的零售商)与 90 年代初经济衰退抗争时,沃尔玛仍实现了令人羡 慕 的 盈 利。90 年 代,沃 尔 玛
83、 开 设 了 数 百 家 购 物 广 场(supercenters25),进行了第一笔国际投资,1998年首次推出了邻首次推出了邻里超市里超市(Neighborhood Market supermarketNeighborhood Market supermarket)。由于来自沃尔玛和其他零售模式的竞争导致了适者生存的竞赛,24 https:/ 25 Supercenter 与 hypermarket 很类似,结合了食品、非食品零售以及药店于一店,其中 40%的店面面积用来销售食品杂货。1 许多地区性地区性食品食品杂货商在这些年里提升了对抗手段以捍卫他们的市杂货商在这些年里提升了对抗手段以捍
84、卫他们的市场场份额份额,整个行业转向了一种新的称为高效消费者响应(ECR)的零供合作关系,以降低成本和增加对客户的关注。高效高效消费者消费者响应响应(ECRECR)1992 年,由于会员店、折扣店、超市甚至连锁药店认识到易耗品对吸引客流到店的作用,对消费者食品花销的争夺更加激烈。食品杂货总销售额达到 3826 亿美元,其中超市销售额达到 2863 亿美元。ECR 于 1993 年正式推出,旨在帮助传统的食品杂货零售业更好地响应消费者需求,同时消除供应链中不必要成本。90 年代的后五年,互联网及网站开始快速发展,但对于传统的食品杂货商来说,增长是一场艰苦的战斗。一些更具前瞻性的区域零售商商,包括
85、 Harris Teeter、Publix、Byerlys、Genuardis Family Markets、Wegmans、Schnucks 和 Dominicks,通过收集多方意见充分利用集体智慧,加上对本地市场的理解和强化差异化运营,成为各自市场的领导者。自然自然有机食品有机食品获得获得关注关注 当食品杂货商通过附加服务体现差异化时,天然有机食品零售商越来越受欢迎。其中最大的是全食超市(Whole Foods Market),到 90 年代结束时,其已拥有 100 多家门店。其他杂货商也开始将天然和有机产品作为特殊品类引入门店。随着食品杂货行业的结构发生变化,传统的食品零售商通过扩大规模
86、来应对挑战。1998 年底,五大食品零售商估计占美国超市销售额的 29%。此外,根据先行零售商杂志 1998 年的年报,尽管没有通货膨胀,但总销售额仍健康增长了 3.5%,达到 4720 亿美元。1 行业大事行业大事 1990年,有机食品生产法案有机食品生产法案为生产和处理贴有“有机”标签的食品制定了统一的国家标准制定了统一的国家标准。仓储会员店约占美国食品销售总额的3%。一半的连锁店和12%的独立店经营者成立了工会(Mayo,1993)。同年,Peapod 开始在芝加哥地区提供网上购物和送货上门服务,超市开始尝试自助结账。1992 年,美国农业部推出了食物金字塔指南,最终在 2011 年被“
87、我的餐盘”指南26取代。1995 年,Kroger 公司成为首家通过互联网接受订单并送货上门首家通过互联网接受订单并送货上门的超市。的超市。1992 年,五大连锁超市控制了 19%的市场;到 1999 年,这一份额几乎翻了一番,达到 33%27(Bergmann,1999)。在某种程度上,席卷行业的合并浪潮是对购物广场(supercenter)模式的回应28(Foer,1999)。26 彩色盘子被分为四个部分:水果、蔬菜、蛋白质和谷物,旁边的圆圈中是乳制品。美国政府每五年更新一次人们的饮食指南。27 Bergmann,J.1999.“Food for Thought:Going into th
88、e Grocery Business.”Discount Merchandiser 39(5):36-40.28 Foer,A.A.1999.“Food Retailing:The Two Faces of Supermarket Mergers.”Publication for the American Antitrust Institute,26 August.1 报纸成为最有效的广告工具,但新兴的针对目标顾客的直邮概念正在获得关注29(FMI,2018)。超市门店的平均库存商品数量比 1980 年翻了一番,达到 26000个。而且,商店服务种类也在多样化,提供银行服务、自助照相、药店、鲜
89、花、干洗等(FMI,2018)。90 年代,顾客忠诚卡取代“交易积分券”(trading stamps)(俗称印花)。虽然交易积分券是超市顾客忠诚计划的成功开端,但它们在 20 世纪 90 年代逐渐消失,被现代的顾客忠诚卡取代。忠诚卡利用了新的 UPC 条形码技术,结账时处理起来相对简单。尽管一些积分卡已经被 APP 取代,但它们仍然被广泛应用。商品商品与品牌与品牌 1990 年,金宝汤(Campbell Soup)推出了西兰花奶油汤,成为该公司 55 年来最成功的新汤。1992 年,1100 品脱草莓开始接受食品辐照。同年,美国食品和药物管理局(FDA)批准辐照新鲜和冷冻家禽,并扩展到农产品
90、、谷物和猪肉。纽约和缅因州最终解除了对辐照食品的禁令,许多零售商不愿意在他们的商店里出售这种产品。主要主要企业企业 1990 年,A&P 收购了加拿大以外的 Miracle Food Mart,开始了在并购领域长达十年的积极活动。1992 年,Randalls 收购了 Cullum Cos.(Tom Thumb/Page 连锁 29 https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 1 店的经营者)。Supervalu 和 Wettera
91、u 以 11 亿美元的价格合并,使Supervalu 重新成为第一大批发商,并创立了 Save-A-Lot(经营有限品类的折扣店)。1996 年,Wild Oats 和 Alfalfa 合并并申请 IPO,Whole Foods Market 收购了 Fresh Fields。Ahold 通过收购 Stop&Shop 增加了其在美国的投资组合,而Delhaize 于 1999 年收购了 Hannaford。1997 年,Safeway 收购了 Vons,1998 年收购 Dominicks Supermarkets,1999 年收购 Randalls Food Markets,2001 年收购
92、 Genuardis Family Markets。1999年,Kroger花费130亿美元与Fred Meyer(拥有 Smiths Ralphs,Food 4 Less 和 Quality Food Centers)合并,成为一家跨区域最广、覆盖业态最多的超市运营商30。同年,还收购了 JayC,Owens Market 和 Pay Less.1999 年,Albertsons 与 American Stores 合并,American Stores(包括 Acme,Jewel-Osco,Osco Drug,Sav-on drug stores 和 Lucky stores),2004 年
93、并购了 Shaws Supermarkets。30 https:/ 2 2 年年 关注价值关注价值 20 世纪末到 21 世纪初,快速上涨的房价、可自由获得的信贷和低利率推升了前所未有的消费支出水平。零售商的反应是积极地增加新店,推出新概念,建立在线业务,并进行国际扩张。从 1996 年到 2006 年,美国经济的名义年增长率为 5%,但零售业的增长率却达到了惊人的 12%,是这一增长率的两倍多31。但对食品和消费品零售商来说相当艰难,要面临主要批发商批发商的的重组,零售商之间重组,零售商之间的的进一步整合,新模式进一步整合,新模式的验证的验证以及新兴以及新兴在线
94、在线零售零售业务业务等等多重多重挑战挑战。在这十年中,传统超市继续传统超市继续感觉感觉受到挤压受到挤压。根据瑞银(UBS)和Kantar Retail 当时的一项研究,2000 年至 2011 年间,传统食品零售商的市场份额从 66%降至 51%。传统食品零售商似乎陷入了消费场景的中间,消费者要么去以低价取胜的零售店,要么去专卖店。当 2007 年经济衰退来袭时,精打细算的购物者花更多的时间来购买更优惠的商品。他们增加了优惠券的使用,购买了更高比例的打折商品、自有品牌商品、大包装商品,并更多地在折扣店购物,比如 Family DollarFamily Dollar 和和 Dollar Gene
95、ralDollar General 等折扣店,等折扣店,这些门店已经开始增加食品商品,甚至包括一些短保新鲜食品。与此同时,更富裕更富裕的消费者选择了全食超市的消费者选择了全食超市(Whole FoodsWhole Foods)、Trader JoesTrader Joes 和和 Fresh Fresh MarketMarket 等商店等商店,这些商店有更丰富的新鲜、有机和当地种植的产品可供选择。32 31 Five Rules for Retailing in a Recession。by Ken Favaro,Tim Romberger,and David Meer From the Har
96、vard Business Review Magazine(April 2009)https:/hbr.org/2009/04/five-rules-for-retailing-in-a-recession 32 当全国性超市进驻时,最重要的是以最低的成本供应食品,许多小型农场、当地农场被排除在供应链之外。直到 21 世纪,在消费者的推动下,超市才看到本地产品的发展潜力。1 随着股价下跌和利率上升,整合开始朝着新的方向发展,较小的运营商成为主要收购目标。不过,有些合并从政府角度来看金额还是过大。例如,在 2000年,美国联邦贸易委员会(FTC)让 Albertsons 剥离了 145 家与其1
97、999 年年中收购的 American Stores 有关的商店。Kroger 也感受到了 FTC 的压力,不得不放弃购买德克萨斯州和俄克拉荷马州 74 家Winn-Dixie 商店的计划。行业格局变化行业格局变化 与零售业相依相偎的批发行业从 2000 年 6 月开始经历了一场大震荡,当时美国第二大批发商 Fleming Cos.将出售其传统超市,转而专注其价格折扣模式的 Food 4 Less。几年后,Fleming 根据破产法第 11 章申请重组,最终与 Core-Mark 联手。领先批发商Supervalu 从C&S 食品批发商手中购买了Fleming 的前中西部业务。Superval
98、u 在 2006 年宣布收购 Albertsons,作为与CVS 和一系列投资者组成的投资集团的一部分。这笔交易为Supervalue 带来了超过 2150 家新店,并使其迅速成为美国连锁超市的领军企业。2011 年,该公司关闭了表现不佳的门店,并出售了除27 家外的所有加油站。日用商品零售商在食品零售市场的影响日益增加。有一段时间,食品零售行业的权威机构 FMI 并未将沃尔玛认定为食品零售商,毕竟它有大量的非食品品类,与传统食品杂货商主要售卖食品不同。随着食品零售市场的变化,FMI最终将沃尔玛纳入食品零售商名单。2003 年,沃尔玛正式成为美国领先的食品零售商。到 2009 年,四大连锁超市
99、沃尔玛、克罗格(Kroger)、好市多(Costco)和 SuperValu 占据了超过一半的食品杂货销售额。1 自然和有机食品零售市场也进行了调整。2007 年,Whole Foods以 5.65 亿美元的价格收购了其前竞争对手 Wild Oats,大大扩展了其业务范围。新新尝试尝试和试水和试水在线零售在线零售 由于传统的食品零售商难以跟上如此激烈的竞争,他们中的一些企业转向了其他模式,而另一些零售商小规模测试了设置均一价商品通道和设立独立的有机天然食品区等想法。与此同时,在过去十年中,企业在技术应用方面取得了重大进展,比如电子采购联盟,当然还有在线订购和送货。事实上,2002年推出的 Fr
100、eshDirect,到 2004 年,每周的销售额已经达到 200 万美元。当许多杂货商将这类服务外包给在线公司时,Ahold 在 2000年全力以赴,收购了 Peapod,向其在线业务投入了 7300 万美元,并获得了51%的控股权。食品送货上门和邮购业务兴起,这在一定程度上也归因于人口老龄化和富裕程度的提高。2000 年,W 成立,消费者可以在线购物。2007 年W推出了“网站到商店”服务,顾客可以在网上购物,然后到实体店提货。1 企业企业社会社会责任责任融入发展战略融入发展战略 20052005 年,年,沃尔玛沃尔玛宣布可持续宣布可持续发展发展的重大承诺的重大承诺:创造零创造零废弃废弃、
101、只只使用可再生能源使用可再生能源、销售支持人类和环境销售支持人类和环境发展发展的的商品商品。同年同年发布发布负负责任责任采购报告采购报告,其中,其中提及提及对对社区社区的的反哺反哺及及下年度计划下年度计划。2002007 7 年年报报告告更名更名为为可持续发展报告可持续发展报告,后后来来又又陆续更名陆续更名为为全球责任报告全球责任报告和和环境、社会和治理报告环境、社会和治理报告3333。Target1969Target1969 年发布首份企业责任年发布首份企业责任报告报告,但其但其19461946年就已经向社区提供相当于税前利润年就已经向社区提供相当于税前利润5%5%的现金或实的现金或实物,通
102、过物,通过 targettarget 基金基金会会的运作,如今每周有超过的运作,如今每周有超过 300300 百万美金反哺百万美金反哺社区。社区。行业大事行业大事 2000 年,先行零售商杂志将品牌宣传的重点从纯印刷制品转移到多媒体平台,包括强化网站、面对面活动和网络广播。2002年,该杂志与行业媒体的前竞争对手超市商业合并。2002 年,购物广场(supercenters)占超市总销售额的 5.4%(Progressive Grocer,2003),成为一股不容小觑的力量。2002年,有机食品被联邦政府监管。虽然有机农业从20世纪70年代就已经出现,但是“有机”的模糊定义使得有机食品很难在主
103、流市场上销售。当“有机”分类在 2002 年成为联邦法规后,食品商店很快销售有机食品并取得巨大成功。有机产品当年赚了 86 亿美元,2017 年销售额攀升至 490 多亿美元34。2003 年 10 月,Albertsons、Safeway 和 Kroger 在加州发生员工大罢工和闭店事件,并持续 4 个月,成为美国头条新闻。2009 年,经济大衰退加剧了连锁店之间的竞争。所有连锁超市 33 https:/ 34 https:/ 1 都关注价值。虽然超市是所有零售商中受影响最小的,但仍然非常强调对顾客的深度折扣和节省。主要企业主要企业 2000 年,Ahold 以 36 亿美元收购美国餐饮服务
104、公司(U.S.Foodservice),震惊了整个行业。当年晚些时候,这家全球零售商淘汰了 Edwards 品牌,将其并入 Stop&Shop 体系。2005 年,Ahold 将 Bi-Lo 和 Brunos 出售给了孤星基金(Lone Star Funds),孤星基金最终卖掉了门店,将 Brunos 和 Food World 门店分拆成一家独立的公司,并最终出售了 Bi-Lo。2004 年,Albertsons 收购了 Shaws 超市和 Star Markets,在新英格兰建立了业务。2004 年,Winn-Dixie 遭遇集体诉讼,指控公司高层管理不善,未能制定战略计划。第二年,该公司申
105、请破产保护,并实施了重大战略重组。2007 年,A&P 透露计划以 13 亿美元收购 Pathmark。2007 年,英国超市巨头 Tesco 决定在西海岸推出 Fresh&Easy模式,测试其零售实力。2007 年,亚马逊扩展了其 Prime 会员服务,在部分城市增加了名为 Amazon Fresh 的在线食品配送服务。购物者还可以从亚马逊成千上万种产品中同时购买其他商品,而不仅仅是食品。1 2 20 01 10 0-至今至今 全方位竞争全方位竞争 在经历了 2007-2009 年严重经济衰退之后,美国经济是食品零售商最关心的问题。为了争夺顾客,价格竞争非常激烈,一般的商店已经将商品数扩大到
106、 47000 个。购物广场(supercenter)被视为传统食品杂货店的竞争威胁,医疗保健成本也对消费者信心产生了影响。在电子商务快速发展、不断增加的竞争压力和改变生活的疫情之后,随着变革步伐的加快,零售商们开始思考未来的发展方向。无论是人工智能、机器学习、云计算、无感支付商店体验,还是自动化和自助服务,这种前所未有的快速变化在很大程度上由技术进步推动。最重要的是,在本世纪初,电子商务已经运用于食品零售业,并因新冠疫情而加速发展。许多食品杂货商意识到在线零售的重要性。Albertsons、SpartanNash、沃尔玛(Walmart)、Ahold Delhaize USA 和 Sedano
107、 s等零售商都在试验小型履约中心。其他的,比如全食超市(Whole Foods)和 Farmstead 则选择了前置仓(dark store)的方式来完成在线订单。克罗格(Kroger)于 2018 年与英国在线超市 Ocado 建立了独家合作伙伴关系,计划在全美建设 20 个订单履约中心。2023 年初,Kroger 位于马里兰州 Frederick 的 37.5 万平方英尺(约 3.5 万平方米)的 Ocado 自动化订单履约中心投入运营。截止 2023 年 6 月,已经宣布了 17 个履约中心以及 13 个支持交叉对接的辅助站点35。越来越多的消费者在线购物,而亚马逊对送货的即时性提出了
108、 35 https:/ 1 更高要求,这给杂货商带来了更严峻的挑战。Instacart 和 Shipt 等新公司依赖于众包劳动力完成拣货和交付订单,填补了食品杂货商品送货到家的空白。其他配送平台,如 DoorDash 和优步(Uber),也推出了食品杂货配送服务。即时零售的兴起,对送货速度提出了新的要求,包括 Buyk、DoorDash、Gopuff、Gorillas 和 Jokr 等都参与其中。即时交付平台 Jokr 从科技投资者那里获得 1.7 亿美元的融资 竞争的改变竞争的改变 线上线上与线下的竞争与线下的竞争 根据 NRF2022 年 Top100 零售商名单,沃尔玛排名第一,销售额4
109、595.1 亿美元。Amazon 排名第二,2177.9 亿美元,其线上食品杂货零售额(grocery e-commerce)为 253.1 亿美元36,相当于 NRF 名 36 Amazon Inc.grocery e-commerce sales in the United States from 2021 to 2024 https:/ 单中第 20 名的位置,比第 19 名 Dollar Tree 259.3 亿美元略低。而 Amazon 线上食品零售额预估值一直增长,预计 2024 年将达到411.7 亿美元。不同出身不同出身的的同业竞争同业竞争 除了电子商务的兴起,这十年还见证了竞
110、争性质的变化。Walmart、Target、Dollar General、Family Dollar 和仓储式会员店(warehouse club)等从日用百货零售起家的零售商已经成为食品销售的主要渠道,而以食品销售起家的传统食品杂货店顾客不断被分流。认识到这一转变,FMI 在 2020 年 1 月更名,从食品营销协会(The Food Marketing Institute)更名为食品行业协会(The Food Industry Association)。FMI 表示,这将更准确地反映其战略,更广泛地代表整个零售食品市场和相互关联的供应链。2022 年俄乌战争爆发,引起世界范围内的高通胀。2
111、022 年 1 月到 2023 年 1 月,美国食品零售商价格上涨 11.3%,这使得消费者更青睐自有品牌商品,与此同时,仓储会员店、折扣店及大型超市的销售表现更加突出。跨界竞争跨界竞争 与此同时,本世纪初在“胃的份额”之战中,外食食物消费总额超过了在家的食物消费总额,食品零售商经常发现自己在与餐馆竞争。2018 年,家庭在外就餐食品支出占人均可支配收入的 5.2%,1 而家庭食品(即购买后在家中烹调的食品)支出的占比为 5.11%37。然而,当 2020 年初新冠疫情开始时,食品零售商迅速夺回了失去的市场份额。根据先行零售商2021 年 5 月期杂志,北美Top100 食品和消费品零售公司的
112、销售增长创下纪录,总销售额增长了 11.6%,达到 2113 万亿美元,而去年为 1893 万亿美元。这种增长速度是不可持续的。业内认为,公共卫生危机使食品零售业已经开始的趋势将加速 5 到 10 年。企业企业整合整合与与合作合作 2014 年,Kroger 与 Harris Teeter 合并,2015 年与Roundys、Pick N Save、Metro Markets 和 Marianos 合并,扩大了在大西洋中部各州和中西部北部的势力范围。2015 年,Albertsons 与 Safeway 合并,Kroger 收购Roundys。2021 年,Raleys 收购了 Bashas
113、的商店家族,Bodega Latina Corp.收购了 Smart&Final。2022 年 10 月,Kroger 宣布计划以 250 亿美元收购 Albertsons Cos.(NYSE:ACI),预计 2024 年完成。如果交易完成,这将是美国零售业历史上最大的并购之一令亚马逊 2017 年以 137 亿美元收购全食超市(Whole Foods)的交易相形见绌。按销售额计算,该公司将成为美国第三大零售连锁店。据摩根士丹利(Morgan Stanley)的数据,合并公司在 1.4 万亿美元的食品零售业中的市场份额将为 37 https:/www.ers.usda.gov/data-pro
114、ducts/food-expenditure-series/interactive-charts-food-expenditures/#outlet 1 13.5%,是仅次于沃尔玛 15.5%份额的第二大食品杂货店38。除了我们熟悉的实体零售企业间的并购整合,为了拓展线上零售业务,实体企业对电商企业、科技公司、服务公司的并购也成为这一时代的特点。2012 年至今,沃尔玛开展一系列并购拓展在线零售业务。陆续收购 1 号店、J 和其子公司 Heyneedle、Moosejaw、ModCloth、Bonobos、Parcel、ShoeB(后更名为 S)、Eloquii、Bare Necessitie
115、s、A 以及印度的 Flipkart。2014 年,Kroger 与营养和健康生活市场最大的纯电子商务公司之一 V 合并,使 Kroger 进入电子商务领域的速度加快了几年,同时将其业务范围扩大到所有 50 个州和国际市场。2018 年,Kroger 与 Home Chef 合并,让数百万美国人的晚餐变得更简单,并与 Ocado 合作,彻底改革家庭杂货配送方式。2017 年,Target 收购运输技术公司 Grand Junction 和在线送货服务商 Shipt。收购 Shipt 后,Target 在全国各地的商店都提供了当日达服务。行业行业大事大事 2014 年,出现对本地产品的大量需求。
116、随着人们意识到在全国范围内用卡车运输大量农产品会造成环境污染,消费者对来自他们社区的商品越来越感兴趣。对本地食品的需求增长如此之快,以至于顾客愿意为其支付额外费用。当地食品市场从 2004 年的 50 亿美 38 https:/ 1 元增长到 2014 年的 120 亿美元,此后一直在增长。2015 年,A&P 时代结束。这家东北部的食品零售巨头在两次宣布破产后最终倒闭。2017 年,德国折扣店 Lidl 高调进入美国,在供应链上进行了大量投资,并在 2020 年底末拥有了 100 多家门店。2017 年,亚马逊(Amazon)收购全食超市,线上线下业务开始结合。2017 年,预制食品成为收入
117、增长最快的类别。与上一年相比,2017 年预制食品类别的销售额增长了 139.5%。超市开始以新的方式扩大他们的预制食品供应,包括在商店内开设小餐馆或食品大厅。2018 年,无感支付成为现实,亚马逊推出了无收银员的 Amazon Go 商店。2020 年 2 月,亚马逊在西雅图推出了第一家全尺寸、无收银员的食品零售店。2018 年 6 月 28 日,全球最大生鲜连锁超市 Kroger 与硅谷无人驾驶公司 Nuro 达成合作伙伴关系,联合推出全自动无人驾驶汽车送货服务。2022 年合作进一步扩大39。2018 年,超市通过提供福利来面对紧张的劳动力市场。随着失业率低于 4%,超市很难吸引工人。因
118、此,超市开始提供更高的时薪和各种员工福利,包括更宽松的着装要求、学费补助和更健全的探亲假政策。2019 年,快闪食品零售商(Pop Up Grocer)将快闪零售概念应用于食品购物。从食品、饮料到身体护理的潮流产品,为购物者带 39 https:/ 1 来精选商品,在曼哈顿 SoHo 社区的第一家分店开业 10 天。从那以后,它在全国范围内传播,每次在城市中出现几个月。沃尔玛在美国拥有 36 个由 DroneUp、Flytrex 和 Zipline 运营的无人机交付中心。2022年完成了6000次无人机配送服务;2023年初,无人机送货服务已在美国 7 个州展开。无人机交付商品时间不超过 30
119、 分钟,运费为 3.99 美元,重量不超过 10 磅(约 4.5 公斤)40。可持续发展。2021 年,Brightly(可持续主题的在线平台)对美国 7 家最大的零售商(超市企业或含有超市业务的企业)进行可持续排名,从塑料袋的使用和包装材料、减少废弃物承诺、店内回收服务、可再生能源使用、拥有可持续的产品线五方面进行评价,做得最好的企业依次为 Aldi、Whole Foods、Target、Kroger、Costco、Walmart、Trader Joes。Target 第一家零能耗商店41 自有品牌商品与品牌商品竞争。20 世纪 70 年代和 80 年代,自 40 https:/ 41 ht
120、tps:/ 1 有品牌商品被认为是低质量的替代品。但年轻一代更乐于购买自有品牌,而不是更昂贵的名牌。正因如此,包括 Aldi 和 Trader Joes在内的一些超市依靠自有品牌商品蓬勃发展。领先领先企业的企业的主要主要创新创新举措举措 (1)沃尔玛(Walmart)2016 年,沃尔玛支付(Walmart Pay)投入使用。2017 年,推出 200 多万件商品的两天免费送货服务,无需会员资格。同年,沃尔玛推出科技孵化器“8 号店”,专注于推动商业发展,改变零售业的未来。2020 年 1 月,沃尔玛在订单执行和客户体验等方面不断创新,推出了 Alphabot,实现线上订单更快、更有效的拣选与
121、运送。2020 年 9 月,为了与亚马逊 Prime 竞争,沃尔玛推出了结合店内和网上优惠的 Walmart+会员计划。(2)克罗格(Kroger)2018 年 5 月,克罗格与英国在线超市 Ocado 建立合作伙伴关系。通过建设 20 个自动化履行中心来改进 Kroger 的电子商务计划,包括在线订购、自动履行和送货上门。2018 年 10 月,克罗格与 DRINKS 合作向 14 个州提供在线葡萄酒配送服务。同年 12 月,克罗格在 Walgreens 药店内销售食品,Kroger Express 提供餐包和其他餐食解决方案。2019年9月,克罗格与植物性食品协会(PFBA)合作,在丹佛、
122、印第安纳州和伊利诺伊州的部分地区的 60 家商店测试植物性肉类零售概念。2021 年 9 月,Kroger 和 Instacart 联合推出 Kroger Delivery 1 Now 服务,由 Kroger 商店参与,在 30 分钟内为客户提供新鲜食品和家居必需品。(3)塔吉特(Target)2013 年,Target 推出了首款数字优惠券应用 Cartwheel。同年,推出商店自提计划,测试在线订单从商店发货。2015 年推出芯片和密码技术,装设新的店内支付终端支持各种芯片卡支付。2017 年在 T 推出了虚拟现实购物体验,并在 Target应用程序中推出了 360 度可购物的虚拟房间的预
123、览功能。2019 年,Target 提供的 Drive Up 服务(免费将客人的在线订单送到他们的汽车上)覆盖全美 50 个州,成为第一个在每个州都提供 Drive Up 服务的零售商。同年,Target 承诺到 2030 年其电力将全部来自可再生能源。2020 年,Target 实现了在 500 个地点安装屋顶太阳能电池板的目标,并在全国 1800 多家 Target 商店中安装了 200 多万个 led 灯具,节省了数百万美元的成本,实现了节能目标。2022 年,建成第一家零能耗商店。为了支持其 Target Forward企业级可持续发展战略,Target 在加利福尼亚州 Vista 的
124、商店安装了太阳能电池板,每年可产生高达10%的能源盈余。该商店还作为其他可持续发展创新的试验场,包括天然制冷剂。42 42 https:/ 1 参考参考文献文献 1.CHARLOTTE CHILTONPUBLISHED.NOV 5,2020.“How Grocery Stores Have Changed Over the Years.”Available at:https:/ 2.Inside vintage 1950s grocery stores&old-fashioned supermarkets.Available at:https:/ 3.Jenny McTaggart&Bridg
125、et Goldschmidt.2022.“100 Years of Food Retailing.”Available at:https:/ 4.John Stanton.2017.“A brief history of food retail.”British Food Journal 120(1):00-00.Available at:https:/ 5.Kelsi Trinidad.March 13,2020.“History of the supermarket industry in America.”Available at:https:/ 6.Kroger.“Kroger his
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127、 Markenson.2018.“From 1950 to 2010:How The Grocery Industry Has Changed.”Available at:https:/www.fmi.org/blog/view/fmi-blog/2018/05/29/from-1950-to-2010-how-the-grocery-industry-has-changed 10.Target.2000-2022.“Target Milestones.”Available at:https:/ 11.Walmart.2000s.“Walmart History”.Available at:https:/ 对报告如有疑问,请联系:王汭妲 ,。