敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告|行业深度报告 2024 年 01 月 30 日 推荐推荐（维持）（维持）股息只是表象，治理才是核心股息只是表象，治理才是核心 消费品/食品饮料 食品饮料行业经历. 

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证 券 研 究 报证 券 研 究 报 告告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 行业研究行业研究 食品饮料食品饮料 2024 年年 01 月月 27 日日 食. 

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点击查看更多中物联食材供应链分会：2023食材供应链行业年度盘点及2024年展望报告（30页）.pdf精彩内容。

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 2024年1月千亿规模增速上双，本土品牌繁花似锦茶饮&咖啡行业深度行业评级：看好证券研究报告分析师马莉分析师钟烨晨联系方式 联系方式 证书编号S0证书编号S.

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敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告|行业深度报告 2024 年 01 月 24 日 推荐推荐（维持）（维持）企业诉求更均衡，盈利释放高分红企业诉求更均衡，盈利释放高分红 消费品/食品饮料 液态奶行.

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有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。食品饮料行业 行业研究|深度报告 韩国经济下行时期，酒类消.

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2 0 2 3 年深度行业分析研究报告目录301零食量贩：快速崛起的“多快省”渠道02产业链拆解：“货场人”共同打造极致效率03竞争格局：南北两强引领行业加速整合04未来展望与受益标的01零食量贩：快.

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02版权&数据说明2.数据说明1.版权说明0301目录0102030401新茶饮行业现状0405新茶饮市场规模持续扩大，2023年增长超40 23年500家以上门店数的餐饮品牌所属品类分布2018-2025年全国新茶饮市场规模及增速24.9%小吃快餐饮品烘焙甜品火锅特色品类烧烤市场规模2002120222023E2024E2025E44.3%注：红餐2023中国茶饮发展报告、中国连锁经营协会06注：公开信息新茶饮赛道竞争白热化，品牌扎堆冲刺IPO2018-2022全国新茶饮行业投融资概况2023年有IPO动向的新茶饮品牌投资事件投资金额古茗茶百道甜啦啦沪上阿姨霸王茶姬2002207目前新茶饮品牌经营模式图谱上游-材料供货商=茶叶奶业水果包装设备直营模式中游-茶饮品牌加盟模式直营 加盟下游-销售渠道外卖平台品牌小程序门店08注：极海品牌监测新茶饮门店扩张迅速，蜜雪冰城门店近30000家2023新茶饮品牌门店数TOP10门店数覆盖城市蜜雪冰城古茗沪上阿姨书亦烧仙草茶百道甜啦啦益禾堂Coco奶茶喜茶一点点09注：公开信息，美团外卖新茶饮消费降级，晚餐成茶饮订单高峰期2023上半年美团外卖茶饮品类各试算订单量占202220212020-2022我国茶饮人均消费价位占比分布20200 0元以下10-15元15-20元20-25元25元及以上123晚餐30.8%下午茶26.1%午餐29.3注：艾媒咨询、饿了么健康茶饮趋势明显，行业将进入功能化阶段身体不健康订单量70%交易金额160%饮品减糖化，0糖、3分糖、5分糖成标配选项原料天然、食材新鲜，是健康新茶饮最应该具备的特性2023年消费者对新茶饮消费次数减少的原因11喜茶：呼吁使用真牛乳，开启新茶饮配料表时代呼吁使用真牛乳呼吁全行业使用真牛乳：喜茶跨界做真品质牛乳：0植脂末0添加开启配方表时代2023年喜茶开启新茶饮配料表时代：100%真水果，0人工色素与香精拒绝奶精植脂末，定制源牧甄奶100%原叶、0香精茶02新茶饮营销概况1213注：云略数据新茶饮营销进入内卷时代，抖音成主要聚集地新茶饮社媒平台品牌账号占比新茶饮社媒平台内容渗透情况抖音快手小红书微博抖音快手小红书微博抖音快手小红书公众号推荐 电商转化种草、话题推广、联名推广品牌用户沉淀，引导小程序下单14注：巨量引擎城市研究院、云略数据短视频、直播成新茶饮品牌经营必需社媒平台新茶饮品牌热度TOP5新茶饮商家通过短视频&直播带来的订单量1月2月3月4月5月6月7月短视频带来的订单量直播带来的订单量线性(直播带来的订单量)古茗茶百道喜茶霸王茶姬蜜雪冰城15注：云略数据、巨量引擎城市研究院更多新茶饮品牌加入抖音，团购增量明显抖音 新茶饮品牌直播数据抖音 新茶饮团购销量团购销量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月300h 00 w直播场次1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月16注：云略数据小红书新茶饮内容增量快，用户以种草互动为主1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月抖音 新茶饮品牌短视频数据作品数点赞数评论数转发数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月小红书 新茶饮品牌内容数据作品数点赞数评论数转发数17注：云略数据新茶饮创作量持续增长，尾部达人成推荐主力1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月社媒平台新茶饮内容创作情况达人新茶饮内容创作量达人粉丝量级占比500万以上100-500万50-100万10-50万10万以下18注：云略数据新茶饮内容类型多样，茶百道加入短剧营销蜜雪冰城呱呱吃撑在武汉直播团购价新品联名、话题挑战短剧营销奔跑的五花肉 7珍珠奶茶要波波品牌二创玩法口感评测、隐藏菜单联名周边、颜值打卡19注：云略数据话题讨论度高涨，【秋天的第一杯奶茶】成节日社媒新茶饮相关话题数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月【秋天的第一杯奶茶】话题连续4年成为话题TOP1抖音 新茶饮话题TOP5霸王茶姬山野栀子喝喜茶许喜愿霸王茶姬六周年益禾堂疯前摇一摇古茗小红书 新茶饮话题TOP5蛋仔派对蜜雪冰城联动未定事件簿茶百道霸王茶姬无植脂末喜茶FENDI联名霸王茶姬六周年20注：云略数据、红餐品牌研究院新茶饮跨界联名上瘾，实现流量1 12新茶饮品牌联名TOP5联名次数奈雪的茶茶百道喜茶蜜雪冰城沪上阿姨新茶饮品牌前三季度品牌18个新茶饮联名联名236次次茶百道 X 长风渡茶百道 X 长风渡乐乐茶 X 旺仔茶百道 X 未定事件簿霸王茶姬 X 盗墓笔记喜茶 X 梦华录奈雪的茶 X 薄盒古茗 X 天官赐福奈雪的茶 X 蜡笔小新一点点 X 和平精英乐乐茶 X 柯南茶百道 X 饿了吗蜜雪冰城 X 音乐节喜茶 X FENDI沪上阿姨 X 全球高考喜茶 X 原神乐乐茶 X 奥利奥茶百道 X 草莓音乐节茶百道 X 梅见奈雪的茶 X 海绵宝宝21注：云略数据新品推广步骤日趋成熟，品牌玩出不同花样新茶营销破圈案例造节联名蜜雪冰城创立2023年冰淇淋音乐节，以音乐为载体与消费者进行交流，并将雪王植入音乐节热血的氛围中，拓展了新的消费场景。借力短剧茶百道以冠名的形式邀请在抖音有三千万粉丝的头部达人姜十七定制短剧爱有百道新鲜。共5 集短剧，整个系列累计播放量接近5000 万，部分单品销售额突破100 万单。热门IP联名古茗与天官赐福联名，上线不到半小时，线下主题门店迎来爆单，通过这次联名活动，古茗将自己的品牌形象与天官赐福的IP形象紧密结合，实现了品牌与IP的双赢。异业联名奈雪的茶在范特西专辑发行22周年之际，推出联名奶茶及主题周边，上线首日奶茶销量就突破了146w杯，不仅刷新了奈雪新品首日销售记录，同时也创下了单日门店销售新高。新茶营销破圈案例联名活动带话题邀请头部做预热相关粉丝互动带话题出圈吸引目标用户到店消费带动新产品流量、销量增长依靠精致周边留住用户相关粉丝互动带话题出圈03新茶饮案例研究2223注：图片来源 茶百道 官网茶百道24注：云略数据、抖音生活服务商业观察茶百道内容种草 电商直播双管齐下茶百道声量趋势抖音茶百道声量主要来源小红书1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月品牌官方号头部达人腰部达人尾部达人B站小红书抖音25注：云略数据矩阵账号内容划分清晰，转化目的强以地域性进行矩阵内容布局。社交性更强，内容以联名、周边、新品推荐、点单攻略，评论区互动等。茶百道抖音认证账号以功能性进行区分布局，用于品牌宣传、宠粉福利、直播团购，主要达成转化目的。26数据内容来源：云略数据、抖音生活服务商业观察创意短视频铺排，为新品持续造势茶百道矩阵投放互动情况品牌号头部达人腰部达人尾部达人短剧达人合作七夕节联动姜十七创作5集爱有百道形新鲜短剧，将内容营销 交易强转化结合短剧曝光量超1.4亿，播放人数超1.2亿，互动人数超272万。七夕商家自营把握七夕专场直播节奏，实时调整直播策略打造丰富直播场景，多类型视觉提升用户新鲜感直播间曝光突破1.2亿新品GMV突破490万27数据内容来源：抖音生活服务商业观察茶百道微折扣实现销量翻盘IP造势，上新仪式感IP联合-桂花酒酿奶绿与中国国家地理联合举办的“春日花食发声展”，将新品与甘肃七彩丹霞景区的地理地貌进行碰撞结合，有效提升新品的文化调性和吸睛程度。线上曝光小程序弹窗 私域社群 朋友圈线下曝光7000家门店C位大屏 门店私域渠道线上线下端内端外X 创意短视频铺排达人矩阵精准把控1000位V3达人短视频铺设，强地域性，种地那覆盖用户数据密集城市。热点话题造势通过打造#奶茶界的白月光回归 热点话题积蓄整体新品短视频热度，最终实现超3700万次播放周边产品增加卖点茶百道推出周边产品【桂花戒指吸管套】，为用户自发拍照打卡和分享提供物料支持，这也成为了话题热度提升的有力抓手。=直播承接流量实现转化【我是小胖啊】直播带货GMV突破2023万上线一周新品突破10w单14天交易额破2900万28注：图片来源 霸王茶姬 官网霸王茶姬29注：云略数据霸王茶姬避开巨头，打造传统国风茶饮霸王茶姬社媒声量趋势抖音霸王茶姬社媒内容趋势小红书1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月抖音作品数小红书作品数30注：云略数据大范围矩阵布局，实现相关作品量破百万品牌小红书矩阵布局品牌 优质区域型店铺矩阵达人声量占比尾部达人品牌号头部达人腰部达人社媒平台表现情况相关作品数126W 抖音作品数65W 小红书作品数62W 31注：云略数据霸王茶姬把握人群需求新趋势，私域重点发力年龄分布18-2324-3031-4041-5050 私域社群以门店为单位做社群运营，每个群人数尽量维持两三百人。每个门店社群配备至少两位工作人员，店长和来自总部运营负责专员。例如：周一送优惠券周二科普国风知识、茶文化周三开展会员日周四会员日活动周五推趣味游戏引起注意32注：图片来源 喜茶 官网喜茶33注：云略数据喜茶迎合消费者需求，用图文营销聚焦卖点喜茶社媒声量趋势喜茶社媒作品趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月抖音作品数小红书作品数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月抖音小红书B站微博34注：云略数据喜茶矩阵账号搭建创新，吸引圈层定位明确网红潮人喜茶小红书粉丝人群标签小红书官方账号，1045篇笔记，吸粉46.3万，日常主要以新品推广为主矩阵账号则是以跨国门店为主，粉丝量均未过万，内容以茶饮介绍、当地运营情况进行结合35数据内容来源：抖音生活服务商业观察喜茶芭比联名造热梗，解锁新品营销玩法 =突出本次联名饮品短视频内容突出“芭比粉”相关关键词，并且围绕本次产品口味卖点进行宣传【玲珑水仙茶】饮品为基础，联名周边做发散内容聚焦LOGO联合的徽章、芭比造型挂卡、芭比周边二创、芭比风格穿搭等，在新概念上激发内容活力，激起传播效应。建立联名影响力合作不同类型达人，打造生动的种草内容，内容主要围绕“芭比”和“喜茶”两个品牌，突出本次联名事件，在品牌原有的粉丝群体中建立新品的影响力。01.新品预热：矩阵式 节奏化02.多场景妆花：官方专场 明星直播间官方专场直播，承接种草热度主题型的直播专场，不仅可以实现品宣功能，承接此前种草热度的同时，汇聚起大量目标客群，直接完成一轮高效转化。直播节奏：预售发售返场直播覆盖人次5000万人借势明星直播间携手戚薇直播间拉动联名影响力，粉丝们在直播交互性十足的沉浸氛围中产生互动或消费，更高效和更直接地实现明星粉丝向品牌粉丝的转化。直播覆盖人次7900万累计曝光1.4亿新客触达率超50%首发单周售出近万杯30004新茶营销升级3637新茶饮品牌矩阵玩法面临新问题蜜雪冰城抖音矩阵玩法建立1万个矩阵账号覆盖全国主要城市，由加盟商店长与店员经营员工“整活”提高影响力全国各地员工短视频、直播、评论区积极互动，提高品牌整体活跃度与影响力。总部手把手教运营品牌抖音运营专项小组巡回培训直播，帮助门店提高流量。矩阵号交易额超1亿明星账号数量20 整体品牌曝光超21亿新茶饮品牌矩阵营销可能存在的新问题矩阵账号过多无法将品牌矩阵账号进行统一管理，营销内容分散，难以有效对内容进行高效传播员工“整活”提高影响力面对公司层面、基础业务层面，线下门店层面，运营人员多，社媒账号多，无法做到统一管理内容管理难度大无法将品牌矩阵账号进行统一管理，营销内容分散，难以有效对内容进行高效传播数据内容来源：抖音生活服务商业观察38新茶饮矩阵账号搭建解决办法常见问题新茶饮品牌加盟商多，面对各地区门店，运营管理人员多，社媒账号多，人员管理难度大品牌意识差，各地区、各渠道运营标准不同，门店运营人员运营效果参差不齐，无法提升营销效率品牌无法将各大矩阵账号进行统一管理，营销内容分散，难以将内容进行高效传播云略矩阵管理系统-解决办法团队管理：可对分散的人员、矩阵账号进行集中管理，方便对参与人员进行业务把控，云略提供从整体的团队分工到具体的成员管理功能，帮助企业实现精细化管控矩阵管理：品牌布局平台多，账号分类多，账号管理难度大，网络化、集团化低，云略将全域社媒平台数据集合，提供矩阵号数据监控和内容管理功能，实现品牌业务高效管理绩效管理：成员角色目标不一致，多账号没有明确统一的推广进度，企业可将任务具体量化，根据成员角色进行任务分配，帮助企业掌握账号运营情况，推广目标达成情况39新茶饮矩阵内容管理解决办法常见问题品牌创作素材分散，无法让各门店进行有效使用，导致素材多、杂、乱等问题，需将有效素材进行整理，提高使用率内容调性不统一，各门店推广方向不明确，对新品推广无准确流程无法及时了解行业热点，保持品牌持续热度云略矩阵管理系统-解决办法内容管理：将企业发布的相关内容素材进行集合管理，便于对内容资产进行规划和利用，更全面布局企业的生态内容，使企业、产品对外的形象目标统一行业热点：跟进实时热点，各社媒平台关于旅游行业的热点话题、视频情况，网罗各平台热点事件，给运营者更多内容主题上的方向指导数据管理：多平台营销，账号数据繁多，数字统计复杂，企业需要对旗下账号进行实时数据查看，云略覆盖主流社媒平台数据，协助企业跟踪各团队运营情况，及时进行商业布局调整。内容营销效果参差不齐，无法及时对营销数据进行汇总分析，无法及时了解推广情况及用户和喜好层度关于云略一站式社媒运营矩阵管理系统上海品茶矩阵管理营销管理内容管理行业观察联系我们4041旗下产品PR ODU C TS OF GUOJ I联系&合作C ONTAC T&C OOPE R ATI ON 关注我们商务合作果集销售总监余新彦市场合作果集市场品牌总监何十三果集科技是一家社交媒体全链路服务商，公司致力于将大数据、AI等新技术应用于社交媒体营销和电商领域，以数据和技术驱动品牌增长。通过行业咨询、策略系统、营销执行、运营工具四个方向，为品牌提供社交媒体全链路解决方案。果集-社交媒体全链路服务商

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1 1零食量贩行业深度报告：渠道变革正当时，两强引领行业整合仅供机构投资者使用证券研究报告|行业深度研究报告2024年1月15日请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明分析师：寇星分析师：卢周伟邮箱：邮箱. 

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本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 新消费研究之咖啡系列报告 蜜雪/古茗招股，咖啡和现制茶饮的对比研究 2024 年 01 月 17 日 2024 年 1 月.

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 201020304gZaXqVhWwVcZgYeXxVnPtRoMaQdN7NoMnNpNmQiNrRnMjMpOnQ6MqQzQMYtOmMxNsPzR301数据来源：招股书、国泰君安证券研究202.

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点击查看更多益普索&小红书：食品饮料行业洞察报告2024（51页）.pdf精彩内容。

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点击查看更多智研咨询：2023中国乳制品产业现状及发展趋势研究报告（46页）.pdf精彩内容。

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20102039ZwVxVmYjYfZvYbR9RbRnPoOpNsOjMoOnMfQpOmM8OmNoNvPnMoMNZtQyQ301数据来源：招股书、国泰君安证券研究80.9%81.0%80.4%.

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部1?COREOPINIONS?COREOPINIONS?1.?近年来，云南省茶园积稳中有增、茶叶产量持续增。从发展现状来看，2021 年，全省茶园积为 740 万亩，与 2020 年的 719.3 万亩相，增加了 20.7万亩，增幅约 2.9%，在全国茶园总积 4896.09 万亩中重超 15%；茶产量为 49 万吨，与 2020 年的 46.56 万吨相，增加了 2.44 万吨，增幅约 5.2%，在全国总产量 302.94 万吨中重约 16.17%；茶叶综合产值为 1071.1 亿元，与2020 年的 1001.4 亿元相，增加了 69.7 亿元，增幅约 6.96%，在全国排名第。?2.?从产区情况来看，云南省有 15 个州（市）88 个县（市、区）产茶，茶园主要集中在普洱、临沧、西双版纳 3 个州（市），2021 年茶园积分别为 175 万亩、173.4 万亩、139.4 万亩合计达 487.8 万亩，在全省重约 65.92%；茶产量分别为 12.4 万吨、15.4 万吨、5.96 万吨合计达 33.76 万吨，在全省重约 68.90%；茶叶综合产值分别为 338 亿元、257.9 亿元、190.59 亿元合计达 786.49 亿元，在全省重约 73.43%。?3.?从市场影响来看，全省在业/存续的茶企超 12 万家，位列全国第 2，其中，国家级头茶企 7 家，省级以上头茶企 75 家；34 家茶企频繁上榜“中国茶业百强企业”；29 个县域频繁上榜“中国茶业百强县”；以“普洱茶”为代表的茶叶品牌价值、声誉、感知均居全国前列。?2?CONTENTS?1.?扶持政策.3 2.?产区分布.5 3.?产能规模及趋势.7 4.?产值规模、结构及趋势.9?3?茶叶产业是云南省传统优势特产业，是原特现代农业的重要组成部分，是云南打造世界流“绿品品牌”产业之的重点产业。云南是世界茶树的原产地，是普洱茶的故乡，在云南，茶叶产业的发展既有资源优势，有巨市场前景，据云南省农业农村厅介绍，全省有 15 个州（市）88个县（市、区）产茶，古树名与现代茶园并存，茶农 450 多万、涉茶近千万，茶叶产业的发展不仅提了农的收，且促进了云南农业经济的增。2021 年，云南省茶园积增 740 万亩，其中，态茶园、有机茶园、绿茶园认证积分别为 382 万亩、105.7 万亩、54.7 万亩，分别占全省茶园总积的 51.62%、14.28%、7.39%；产量 49 万吨，成品茶认证 14 万吨，占全省茶品认证的 37.4%，且价格平稳上扬。从市场主体培育情况来看，全省有初制所 7484 个、专业合作社 3564 个、种植 3260、家庭农场1020；省级主要茶叶企业有 699，其中型企业 12；省级以上头企业 86，其中国家级 9。?本基于农蜂在运营过程中积累的云南与中国茶叶种植积、产量、产区、销量、市场规模、进出、品牌、企业等数据，从云南茶叶政策导向、国内地位、产能、进出规模及海外市场、农特品牌、市场主体等度为从事茶叶全产业链科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会化服务机构提供参考。?1.扶持政策?近年来，我国政府出台了系列政策持和励茶产业发展，云南省委、省政府度重视云茶业发展，早在 2018 年打造“绿能源”“绿品”“健康活的地”的“三张牌”动中，便将茶叶产业列为优势产业之；2019 年以来，全省茶产业“县业”扎实推进，以提升规模化、专业 4 化、绿化、组织化、市场化为着点，为全省茶叶产业质量发展树新标杆；2021 年，云南省“绿品牌”重点产业“四五”发展规划（20212025 年）明确提出“将云南打造成为世界普洱茶之都、全球规模最的茶树种质资源中、中国有机茶第省、族态茶旅融合范区。到2025 年，茶产业综合产值达 2000 亿元”的标。综合来看，云南茶叶产业发展政策环境良好?1?2021?务?2021?务?务?2020?2020?2022?2?20?50 厅?2?5?20 厅?(?)1?(?)2?5?10?2019?2022?210 厅?38 厅?100?占?30?占?80%?25?务?5?28?10 厅?1?2?3?2?1?2?2?10厅?2019?务?务?500 占?2019?1?1?5 2018?模?的?的?2017?厅?2017?模?2016?1?2020?4200?占?2?2020?3000 厅?2015?30 厅?2015?3?4?2020?70%?2015?15?5?2020?5?50 厅?20?20 厅?12?6?2016?务?2016?2020?2020?320?75%?35?300?务?120150?20002200 厅?5000 厅?2.产区分布?我国茶叶化历史悠久，已有 19 个省份超 1000 个县种植茶叶，主要集中在东经 94122、北纬 1837的阔范围内，从茶叶种植产的度出发，结合地带、候、壤特点等划定形成了西南、华南、江南、江北四茶区。?6?2?2020?46.56?15?88?14.65?31.46%?11.92?25.60%?5.9?12.67%?5.57?11.96%?7?3?2020?2021?3.产能规模及趋势?从茶园积势来看，近年，全省茶园积稳中有增、茶叶产量持续增，2021 年，全省茶园积 740 万亩，与 2020 年的 719.3 万亩相，增加了20.7 万亩，增幅约 2.89%；与 2015 年的 602 万亩相，增加了 138 万亩，增幅约 22.92%，年均复合增率约 3.49%。?8?4?20152021?2021?49?2020?46.56?2.44?5.24%?2015?36?13?36.11%?5?20152021?9?4.产值规模、结构及趋势?从综合产值来看，2020 年，全省茶叶综合产值为 1001.39 亿元，较 2019年的 936 亿元增加了 65.39 亿元，增幅约 6.99%；三产业产值占分别为产占 18.48%，产占 37.16%，三产占 44.36%。20152020 年间，云南省茶叶农业产值由 114.7 亿元逐年增 185.37 亿元，增量达 70.67 亿元，增幅约 61.61%，年均复合增率约 10.08%；加产值由 230.4 亿元逐年增371.79 亿元，增量达 141.39 亿元，增幅约 61.37%，年均复合增率约10.04%，三产产值由 277.91 亿元增 444.23 亿元，增量达 166.32 亿元，增幅约 59.85%，年均复合增率约 9.84%。?6?20152020?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?在咖啡需求快速增加、需求缺进步扩的背景下，中国咖啡贸易快速发展。2022 年，中国咖啡（咖啡及咖啡制品，下同）进出贸易总量为 23.12 万吨、进出贸易总额为 93.46 亿元。与 2017 年相，全国咖啡进出贸易总量增了 4.13 万吨、增幅约为 21.76%，进出贸易总额增了 33.66 亿元、增幅约为 56.29%。与此同时，在供需错配的背景下，中国咖啡进出贸易呈净进态势，且咖啡进出贸易逆差呈进步扩的态势。2017 年 2022 年，进出贸易量逆差增了 14.33 倍，年均复合增率约达 72.63%。同时，由于缺乏议价能，进出贸易额逆差增速远于进出贸易量增速，增了 59.23 倍，年均复合增率约达 126.21%。?2.?2022 年，中国咖啡进量为 17.53 万吨、进额为 73.86 亿元。其中，主要进商品是未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（咖啡），其进量和进额在全国所占的重分别为 61.77%、46.01%；进时间集中在 810，8 份咖啡进量在全国咖啡进量中所占重最，为 11.05%；从越南进的咖啡进量最、在全国咖啡进总量中所占的重约为 22.35%，从埃塞俄亚进的咖啡进额排名第位、在全国所占的重约为 17.23%；上海市咖啡进规模最，其进量和进额在全国所占的重分别为 31.67%、39.92%。?3.?2022 年，中国咖啡出 5.6 万吨、出额为 19.59 亿元。出商品以未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡为主，其出量和出额在全国所占的重分别为78.35%和 69.78%；出时间集中在 4 7，这 4 个咖啡出量在全年咖啡及出量中所占的重分别为 11.53%、14.50%、11.99%、15.02%；主要出市场为德国、越南以及荷兰等国家和地区，销往德国的咖啡出量及出额均排名位，其在全国所占的重分别为 18.38%、15.69%；云南省是中国最的咖啡出基地，年咖啡出量占全国咖啡出量的半以上，其出量及出额在全国所占的重分别为 55.83%、49.18%。?2 录 CONTENTS?1.?贸易规模及趋势?.?5 2.?主要贸易商品?.?7 3.?重点对市场?.?8 4.?主要贸易基地?.?10?3 前?咖啡是经过烘焙磨粉的咖啡制作出来的饮料，与可可、茶同为流于世界的三饮料之。咖啡是由咖啡树果实的果仁经过适当的法烘焙成，们最初将咖啡当作有兴奋效果的珍贵物，专供即将出征的战；直到 11 世纪左右，才开始煮咖啡做为饮料；13 世纪时，埃塞俄亚军队侵也，将咖啡带到了阿拉伯世界，主要被使在医学和宗教上，“咖啡”词源于阿拉伯语，即植物饮料的意思；16 世纪末，咖啡以“伊斯兰酒”的名义通过意利开始规模传欧洲。?图表 1：咖啡的传播?（数据来源：络搜集整理?制图：农蜂）?咖啡对中国来说是完全的舶来品，咖啡产业和市场形成较晚，据相关学者考证，中国最早的咖啡引种记录是清光绪年（1884 年）位叫劳伦斯的英国曼彻斯特茶商菲律宾尼拉引种 100 多株阿拉卡咖啡树苗台湾台北县三峡地区种植。清光绪三年（1904 年）法国传教德能在云南省理族?4 治州宾川县平川镇朱苦拉村传教时种下了陆地区有记录的第株咖啡树，这部分种源后来不在宾川分布，还扩散到河、开远、鹤庆（坪）和丽江、双柏、姚等县。前中国咖啡产区主要集中在云南，其次是海南、?东、?西、?福建、?台湾、?四川等省域。?咖啡树属茜草科多年常绿灌或乔，中性植物，偏阳性，性喜温暖、湿润、向阳荫蔽之地，耐寒也耐热、寿命，树龄可达上百年，主要繁殖式为播种繁殖和扦插繁殖，从开始播种到完全为成需要 3 年左右的时间，花果期 29，原产于洲埃塞俄亚西南部的热带亚热带原地区，集中分布在北纬 28南纬 38之间海拔 10002000 地区。常的咖啡树种主要有阿拉卡、罗布斯塔和利利卡三种。阿拉卡种咖啡产量约占全球咖啡产量的 8085%，在海拔地区得最好；罗布斯塔咖啡滋味醇厚，抵抗病害的能强，单株产量也很，多在低海拔地区，其产量约占全球产量的 1520%；利利卡咖啡在中国仅在海南省昌迈号镇有少量种植，其产量约占全球产量的 12%，该品种有较强的焦糖味，甜感强烈，且有较明显的菠萝蜜味。?第财经商业数据中（CBNData）联合叮咚买菜发布2023 年饮趋势洞察报告，依托 CBNData 消费调研数据显，咖啡品类增迅速，消费者咖啡智逐渐养成，超 8 成消费者喝咖啡习惯超过年。咖啡零售市场发展迅速，相 2021 年，咖啡类在叮咚买菜平台内 GMV 增超过 200%，每杯咖啡已经从作所需逐渐成为消费者常的活习惯。调研显，超 8 成消费者喝咖啡习惯超过年，其中以 95 后/90 后/85 后打居多。咖啡消费群体不断壮且饮咖啡的场所也逐渐多元化，包括餐厅、咖啡馆、点、蛋糕烘焙店等，中国咖啡市场渐繁荣。经过百多年的酝酿，中国咖啡产业进速发展时期。?整体来看，中国咖啡产量约占全球咖啡产量的 1%左右，消费约占全球的2.5%。由于供需错位，中国每年需要从其他国家进量咖啡补充国内市场的?5 需求，且近年来中国咖啡消费以每年 15%的速度增，俨然已经成为全球消费增最快的市场之。?本基于农蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业产、消费及进出贸易数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出对市场、国内进出基地等度对近年来中国咖啡贸易状况进拆解分析，为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。?1.贸易规模及趋势?2022 年，中国咖啡（咖啡及咖啡制品，下同）进出贸易总量为 23.12 万吨、进出贸易总额为 93.46 亿元。与 2017 年相，全国咖啡进出贸易总量增了 4.13 万吨、增幅约为 21.76%，进出贸易总额增了 33.66 亿元、增幅约为 56.29%。?图表 2：近年来，中国咖啡进出贸易规模快速增?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?6 2017 年 2022 年，中国咖啡进出贸易以贸易逆差为主，进出贸易量逆差从 0.78 万吨波动增 11.93 万吨，增了 11.15 万吨，14.33 倍，年均复合增率约达 72.63%。?图表 3：贸易量逆差进步扩，年均复合增率约达 72.63%?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?由于缺乏议价能，进出贸易额逆差增速远于进出贸易量增速，20172022 年，中国咖啡进出贸易额逆差增了 53.35 亿元，59.23 倍，年均复合增率约达 126.21%。?7 图表 4：贸易额逆差年均复合增率约达 126.21%?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?2.主要贸易商品?2022 年，中国咖啡进量为 17.53 万吨、进额为 73.86 亿元。其中，主要进商品是未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（咖啡），其进量及进额在全国咖啡所占的重分别为 61.77%、46.01%，幅度领先于其他产品。?图表 5：进的咖啡产品中 60%以上是未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?8 中国咖啡出量为 5.6 万吨、出额为 19.59 亿元，未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡出量和出额在全国咖啡出量和出额中所占的重分别为78.35%和 69.78%。?图表 6：未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡占四分之三以上的出份额?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?3.重点对市场?2022 年，中国从世界上 70 多个国家和地区进咖啡制品。其中，从越南进的咖啡进量最，其在全国咖啡进总量中所占的重约为 22.35%；从埃塞俄亚进的进额排名第位，其在全国所占的重约为17.23%。?9 图表 7：越南、来西亚、埃塞俄亚是中国最主要的咖啡进市场?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?在出市场，中国咖啡主要出销往德国、越南以及荷兰等国家和地区。其中，销往德国的咖啡出量和出额均排名位，其在全国咖啡出量及出额中所占的重分别为 18.38%、15.69%。?10 图表 8：近五分之的中国咖啡销往德国?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?4.主要贸易基地?从进贸易基地来看，上海市是中国最的咖啡进贸易基地，2022 年，上海市咖啡进量在全国咖啡进量中所占的重约为 31.67%、进额在全国咖啡进额中所占的重约为 39.92%。?11 图表 9：上海市是中国最的咖啡进贸易基地?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?云南省是中国最的咖啡出基地，年咖啡出量占全国咖啡出量的半以上。2022 年，云南省咖啡出量及出额在全国所占的重分别为55.83%、49.18%。?12 图表 10：云南省是中国最的咖啡出基地?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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食品食品饮料行业饮料行业20232023年度消费与营销趋势年度消费与营销趋势艺恩出品 2024年01月2前言前言社媒热度社媒热度：食饮赛道23年度社媒种草内容与互动热度均增加，抓住季节和大促趋势，成为品牌热度增长关键。趋势洞察趋势洞察：艺恩通过对食饮行业消费者需求与品牌营销趋势的洞察，总结归纳出2023年六大热点趋势：在产品趋势上，低负担产品热度持续增长，咖啡成为食饮行业产品创新产品创新的聚集地；消费者对口味和色彩的追求更加多样，多元食色多元食色成为品牌热度提升之道；复古回潮复古回潮成为年轻人种草宠儿，复古视觉引领新的视觉潮流；传统饮食文化在新时代焕发新生机，中式养生中式养生概念渗透食饮赛道；在快节奏生活和健康诉求双重影响下，求快求鲜求快求鲜成为预制菜增长方向；营销饱和时代下，奶茶咖啡品牌纷纷化身联名狂魔联名狂魔，通过跨界联名不断演绎破圈高度。希望通过本篇报告，辅助食饮品牌在24年前瞻性的捕捉消费趋势，把握营销先机，焕发更大的活力与精彩。301 01 食饮食饮行业社媒热度行业社媒热度趋势趋势02 02 食饮用户消费趋势洞察食饮用户消费趋势洞察报告目录报告目录40101食食饮行业社媒热度趋势饮行业社媒热度趋势5抓住季节和抓住季节和大促趋势，成为品牌热度增长的大促趋势，成为品牌热度增长的关键关键source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 食品饮料23年度社媒种草内容量增加（ 73.4%），互动效果增幅不及内容量增幅（ 12.8%）；从热度分布看，夏季（5-8月）食品饮料声量更高；从营销节点看，品牌倾向于前置布局大促营销，在今年的5月和8月分别形成互动热度高峰，24年对于品牌而言，抓住季节和大促节点进行前置布局，至关重要。0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月作品数（万）互动量（百万）2022年2023年20232023年度年度“食品饮料食品饮料”相关内容社媒热度趋势相关内容社媒热度趋势相关作品量：相关作品量：4124w4124w，同比：，同比： 73.4% 73.4%互动量：互动量：251251亿亿4108w4108w，同比：，同比： 12.8% 12.8%6抖音成为抖音成为2323年度食品饮料种草核心占年度食品饮料种草核心占地地小红书,37.80%抖音,47.87%微博,8.36%快手,4.99%B站,0.98%“食品饮料食品饮料”相关内容量平台构成占比相关内容量平台构成占比小红书,12.57%抖音,67.96%微博,1.52%快手,11.36%B站,6.59%“食品饮料食品饮料”相关互动量平台构成占比相关互动量平台构成占比source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 从23年食品饮料品牌相关内容量和互动量的平台分布来看，抖音在内容种草上仍占据大头（47.9%），小红书平台紧随其后；在互动量分布上，抖音平台占据近70%的互动占比，遥遥领先于其他平台。7夏季美食和饮品上新夏季美食和饮品上新类短视频推动热度高点的形成类短视频推动热度高点的形成source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：抖音2024.01 艺恩 ENDATA I 抖音平台7-8月迎来互动高点，高点内容的形成主要与夏季美食和饮品上新等内容相关；此外，11月抖音平台种草内容量由于大促到来形成内容量高峰。0 2 4 6 8 10 12 14 16 0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月作品量（万）分享量（亿）20232023年度年度“食品饮料食品饮料”相关内容社媒热度趋势相关内容社媒热度趋势-抖音平台抖音平台抖音平台7-8月迎来互动高点，高点内容的形成主要与夏季美食和饮品上新等内容相关热门内容热门内容夏天必吃的十道家常菜，最后一道绝了#美食教程#家常菜#美食分亨互动量：507.4w瑞幸：小样，你也有今天#搞笑视频#瑞幸咖啡#蜜雪冰城互动量：44.2w一周的饭来啦，真的超级爱吃这种饭菜一锅出！#大人小孩都爱吃#每日美食分享#懒人焖饭7月月top7月月top8月月top互动量：450.7w8隐藏喝法、自制隐藏喝法、自制美食类笔记美食类笔记推动高点的形成推动高点的形成source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：小红书2024.01 艺恩 ENDATA I 红书平台3月、7月和11月分别迎来互动高点，其中3月高点的形成主要靠饮料隐藏喝法、零食推荐带动；7月高点的形成主要靠夏季美食推荐和618囤货后消费者反馈种草体验分享推动形成；11月热门内容则主要围绕双十一种草形成。0 1 1 2 2 3 3 4 4 0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月作品数（万）互动量（亿）20232023年度年度“食品饮料食品饮料”相关内容社媒热度趋势相关内容社媒热度趋势-红书红书平台平台红书平台3月、7月和11月分别迎来互动高点，其中7月盛夏期间互动效果显著热门内容热门内容一瓶养乐多竟然能喝出四种味道 姐妹们快去试试吧养乐多 饮料 吃货日常阅读量：477.3w互动量：61.5w水溶c的隐藏喝法 便利店饮料的隐藏喝法适合夏天的饮料假如你家里有一口锅，那就试下这个奶油毛巾卷，做法极其简单，一点也不输外面买的！阅读量：976w互动量：95w阅读量：658w互动量：70.1w3月月top7月月top11月月top90202食饮用户食饮用户消费趋势洞察消费趋势洞察10趋势一：产品趋势一：产品创新创新产品产品创新创新趋势解读趋势解读：咖啡成为食饮行业产品创新的聚集地，奶咖、茶咖、果咖、酒咖等新产品层出不穷在消费者嘴馋又担心发胖的诉求下，低负担产品创新热度持续增长11咖啡咖啡甜品小吃奶茶饮料火锅零食茶饮面包蛋糕下午茶点心冰淇淋月饼巧克力牛奶糕点鸡尾酒寿司汉堡啤酒酸奶牛排酱料507090019021001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000平均互动量相关作品量4.0%4.1%4.2%4.3%4.7%6.1%6.1.7 .61.0%喜茶芭比：芭比粉水仙德芙x茅台：酒心巧克力库迪新品：米乳系列瑞幸线条小狗：七夕新品古茗莲花楼：莲子新品瑞幸猫和老鼠：升级款马斯卡彭生酪拿铁古茗天官赐福：云岭系列等蒙牛x茅台：茅台冰淇淋喜茶原神：甘雨麟迹仙酪、申鹤双柚仙露瑞幸x茅台：酱香拿铁咖啡成为食饮行业咖啡成为食饮行业产品创新的产品创新的聚集地聚集地source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I食品饮料创新相关品类食品饮料创新相关品类20232023年社媒热度年社媒热度表现表现作品均值：1431平均互动量均值：年度年度TOP10TOP10新品新品榜单榜单柱形图占比代表top10品牌社媒相关互动量的占比 从食品饮料细分类目看，咖啡成为2023年食品饮料创新热度最高的细分品类；以瑞幸为首的咖啡品牌，在奶咖、茶咖、果咖、酒咖等产品线上不断推陈出新，引发消费者种草热。12围绕低负担卖点的产品围绕低负担卖点的产品创新热度创新热度不断增长不断增长低卡、低热、低糖等低负担食饮低卡、低热、低糖等低负担食饮20232023年社媒热度增速情况年社媒热度增速情况source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 围绕低卡、低热、低糖等低负担卖点的食饮热度在今年依旧水涨船高。奶茶、咖啡和面包等品类成为低负担产品创新的主要食品；此外随着消费者健康意识的提升，低卡蛋糕、低卡巧克力和低卡果汁等也成为各品牌发力重点。0 500 1000 1500 2000 2500 3000 00000400005000060000700001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月作品数互动量（万）2022年2023年相关作品量：相关作品量：47w47w，同比：，同比： 41.3% 41.3%互动量：互动量：1 1亿亿9924w9924w，同比：，同比： 43.3% 43.3%“低卡食饮低卡食饮”涉及类目涉及类目笔记涉及笔记涉及品类品类作品量作品量占比占比互动量互动量占比占比低卡奶茶18.1.3%低卡咖啡17.1%6.8%低热量面包11.4%9.6%低热量蛋糕10.5.2%低卡巧克力9.0%9.2%低卡果汁8.3%6.1%低卡酸奶7.8%9.7%低卡牛奶6.9.0%低卡饼干5.6%4.4%代餐5.3.7教程教程类种草类种草内容满足消费者嘴馋又低负担饮食的内容满足消费者嘴馋又低负担饮食的诉求诉求source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 围绕低卡饮品、零食和代餐的自制教程、减脂期/平台期分享、好物拆箱和低卡食品新吃法等，吸引社媒平台消费者互动关注，满足消费者嘴馋又担心发胖的诉求。低卡低卡饮品饮品热门笔记类型热门笔记类型top3top3自制教程、测评、自制教程、测评、红黑榜红黑榜瑞幸热门咖啡复刻几块钱自制低卡咖啡：不用再CPU瑞幸了，几块钱就能复刻，更低卡！KOL：小黄正在减脂期互动量：12.5w低卡面包低卡面包/蛋糕蛋糕第一次做面包就从贝果开始！0油0糖不揉面#简单美食#低卡#家庭烘焙KOL：雪琦妈妈烘焙互动量：15.7w低卡低卡甜品甜品懂事的冰乳酪蛋糕已经开始内卷了不加糖油，没有面粉，免烤箱！关键是还特别软，加上过滤好的脱脂酸奶KOL：曼玛莲爱波妞互动量：4.8w代餐代餐推荐推荐减脂期必囤主食代餐！免煮即食杠杠顶饱！宿舍党常温可囤的早晚餐主食代餐！超大碗贼饱腹！KOL：我是胡图图呀互动量：1.3w热门笔记类型热门笔记类型t ttop3top3食谱、减脂食谱、减脂vlogvlog、健身、健身场景场景热门笔记类型热门笔记类型t ttop3top3自制教程、减脂分享、自制教程、减脂分享、测测评评热门笔记类型热门笔记类型t ttop3top3减脂好物、拆箱、减脂好物、拆箱、新吃法新吃法14AIAI技术加持，让产品创新更具技术加持，让产品创新更具想象想象source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I3 3月月2929日，日，钟薛高推钟薛高推“AIAI雪糕雪糕”玩出新花样玩出新花样新品发布会突显新品创新新品发布会突显新品创新科技科技新品冰棍“SaSaa”从口味研发、命名，到宣传、设计全由 AI 参与甚至主导其新品的命名、文案、口味选择使用的可能是 ChatGPT、文心一言等大语言模型 AI 工具，外包装设计、海报设计则可能是应用的 Midjourney、Stable Diffusion 等绘图工具新品凭借新品凭借3.53.5元低价引发元低价引发热议热议0 100000 200000 300000 400000 500000 0 200 400 600 800 1000 1200 3/263/273/283/293/303/314/1新品上市后社媒舆情热度新品上市后社媒舆情热度作品数互动量话题#钟薛高推出3.5元雪糕#登上微博热搜麦当劳麦当劳&特斯拉特斯拉联名版满电联名版满电赛博赛博勺勺赛博科技感引发消费者赛博科技感引发消费者关注关注麦当劳麦当劳appapp上线上线2 2天即被秒下架天即被秒下架备注：图片来自网络公开资料新品特斯拉麦旋风太高级了吧！好好看啊！莓莓好巧三角派再次回归，搭配奶丝辣双吉堡超值 美味！随心配还不快冲KOL：芒果果果果果啊阅读量：18.6w满电赛博勺 资深麦学家的积分，完全够兑换 实物到手后，质感还是挺不错的 感觉可以在办公室用来挖酸奶吃KOL：生巧流心大福阅读量：6.3w15趋势二：多元食趋势二：多元食色色多元食多元食色色趋势解读趋势解读：零食和咖啡类目是口味多元化创新最集中的领域色彩释放情绪，色系的风还是吹到了餐桌上16零食和咖啡口味多元化助推零食和咖啡口味多元化助推社媒热度增长社媒热度增长20232023年围绕食饮口味的社媒热度增速情况年围绕食饮口味的社媒热度增速情况source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 从细分品类来看，零食和咖啡类目是口味多元化创新最集中的领域；糖果、布丁、饼干等日常小零食在口味上不断推陈出新，樱花、杨枝甘露等限定口味的推出不断刺激消费者的关注和味蕾。0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0200004000060000800000001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月作品数互动量（万）2022年2023年相关作品量：相关作品量：164w164w，同比：，同比： 47.5% 47.5%互动量：互动量：6 6亿亿1905w1905w，同比：，同比： 72.1% 72.1%“食饮口味食饮口味”涉及类目涉及类目笔记涉及笔记涉及品类品类作品量作品量占比占比互动量互动量占比占比零食21.6%9.9%咖啡15.9%6.5%甜品13.1.7%小吃12.0.3%蛋糕7.2%8.2%奶茶7.2.3%面包6.8%8.0%饮料6.6%8.4%巧克力5.4.9%冰淇淋4.2.8原味巧克力味草莓味果味果味抹茶味桂花薄荷茶香香草麻辣椰香花香芒果味青柠可可味玫芝士味白桃乌龙蓝莓味茶味咖啡味酸奶味树莓味榴莲味白巧克力味番茄味-50%0P00 0%0%5 %相关作品量同比增速相关作品量占比果味、花香味成零食热度果味、花香味成零食热度提升之道提升之道source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I20232023年度零食口味社媒热度表现年度零食口味社媒热度表现 原味、巧克力味等经典口味仍然是零食的需求主力。此外果味、花香味社媒作品热度同比提升显著，青柠味、芒果味、榴莲味等网红实力派在消费者中热度偏高。果味果味零食热门零食热门内容内容糖果图鉴，酸甜好吃，菠萝味的夹心反而吃不太出来蓝莓树莓味 双拼口味！换了春日新包装颜值up！也是酸甜口的夹心，果味挺浓郁的！新年带你吃新品千层青芒冰淇淋一口咬下去，满口的芒果香点赞R 适合女生吃的养生果汁糖合集，亲测不踩雷,萄软糖：是含铁元素葡萄味软糖,有韧性的巨峰葡萄味阅读量：11.2w互动量：2.6w阅读量：14.7w互动量：2.4w阅读量：25.8w互动量：2.0w阅读量：15.5w互动量：1.6w占比均值：3.8%增速均值：36.7%明星口味明星口味主力口味主力口味高高潜口味潜口味低低热口味热口味18奥利奥凭借新品创新和百搭属性，助推口味多元奥利奥凭借新品创新和百搭属性，助推口味多元热度热度source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I食品饮料口味相关提及品牌食品饮料口味相关提及品牌20232023年社媒热度表现年社媒热度表现奥利奥奥利奥星巴克瑞幸CoCo都可雀巢乐事茶颜悦色霸王茶姬喜茶康师傅旺旺茶百道白象元气森林蜜雪冰城味全每日C卫龙徐福记2040608004000600080004000相关互动量（单位：万）相关作品量作品均值：4412平均互动量均值：73w 奥利奥口味多元化热度更高，相关作品量和内容量均远高于其他品牌。究其原因，一是由于奥利奥自身口味创新速度较快，二是由于奥利奥作为奶茶和甜品制作的百搭原料，通过与其他产品的融合实现口味创新。奥利奥口味热门奥利奥口味热门内容内容奥利奥新品？一股浓郁的芒果西柚果香跟喝杨枝甘露奶茶一样，味道真的超级还原！做法简单还好吃，我最喜欢的四款口味都在这啦奥利奥芝士挞今天做个奥利奥口味的鲜奶麻糍，真的嘎嘎好吃的奥利奥春日新品别轻易买蓝莓树莓味 双拼口味！换了春日新包装颜值up！也酸甜夹心阅读量：9.3w互动量：2.7w阅读量：25.7w互动量：6.9w阅读量：47.1w互动量：5.1w阅读量：14.7w互动量：2.4w19色彩释放情绪，色系的风还是吹到了餐桌上色彩释放情绪，色系的风还是吹到了餐桌上source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 今年的流行色彩不止在服装穿搭领域爆火，色彩的风也刮向了消费者的餐桌，多巴胺色系美食通过明艳的配色释放快乐情绪，烤肉、炖鸡等美拉德色系美食则更适合表达秋冬浓郁、温暖的情感。多巴胺多巴胺美食美食热门热门情绪关键词情绪关键词top3top3快乐、开心、快乐、开心、治愈治愈让姥姥来满足你的多巴胺美食期待！快乐的多巴胺，让姥姥来满足你的多巴胺美食期待！#多巴胺#撞奶阅读量：179.7w互动量：11.9w美拉德美拉德美食美食奶Fufu浓郁多汁 冬日美拉德奶油蘑菇炖鸡，一人食吃什么 热气腾腾的三餐阅读量：15.3w互动量：2.5w芭比风芭比风美食美食美食达人如何跟上芭比风Barbie意粉最近芭比潮美食博主们不能输微笑R 咱们吃货也是可以融合芭比的！阅读量：34.5w互动量：1.7w莫兰迪莫兰迪美食美食莫兰迪椰子巴斯克樱花粉雾霾蓝附教程像最近热门的玛芬，戚风，海绵蛋糕等，用博世自带的AI大师烤功能就可以阅读量：47.6w互动量：11.6w热门情绪关键词热门情绪关键词top3top3少女心、快乐、少女心、快乐、趣味趣味热门情绪关键词热门情绪关键词top3top3浓郁、温暖、浓郁、温暖、愉悦愉悦热门情绪关键词热门情绪关键词top3top3安静、享受、安静、享受、轻松轻松20趋势三：复古趋势三：复古回潮回潮复古复古回潮回潮趋势解读趋势解读：复古风的盛行，为奶茶和气泡饮等饮品行业带来新的机遇复古回潮成为年轻人种草宠儿，既是感性情怀也是口味的理性消费21怀旧新解，饮品刮起复古回潮怀旧新解，饮品刮起复古回潮风风20232023年食饮口味复古风潮社媒热度增速情况年食饮口味复古风潮社媒热度增速情况source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 2023年食品饮料行业复古风热度依旧，尤其是春夏季热度增速显著；复古风的盛行，为奶茶和气泡饮等饮品行业带来新的机遇，怀旧饮品、复古包装等不断吸引消费者目光。0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 05000000025000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月11月12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月11月12月作品数互动量（万）2022年2023年相关作品量：相关作品量：27.327.3ww，同比：，同比： 28.9% 28.9%互动量：互动量：6 6564.8564.8ww，同比：，同比： 22% 22%“复古食饮复古食饮”涉及类目涉及类目笔记涉及笔记涉及品类品类作品量作品量占比占比互动量互动量占比占比奶茶66.3%8.1%气泡水9.0 .2%甜品7.7%9.8%咖啡6.7%8.7%蛋糕3.7.0%零食3.3.8%面包3.2.3复古风食饮成为年轻人社交种草复古风食饮成为年轻人社交种草的追潮的追潮利器利器消费者偏爱食饮复古风潮主要动因消费者偏爱食饮复古风潮主要动因source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 跟风种草成为消费者选择复古食饮的首要因素，霸王茶姬、茶颜悦色等国潮品牌成为社交平台宠儿；此外支持老品牌新品成为次要动因，北冰洋、二厂汽水、大窑等实现从老牌子到国潮新形象的演变。跟风种草跟风种草,32.3%,32.3%支持老品牌新品,23.4%包装好看,17.4%怀旧情怀,14.4%支持国货,12.4食饮复古风食饮食饮复古风核心渗透人群食饮复古风核心渗透人群相较于食饮行业人群，复古风食饮吸引了相对更多的年轻人群（18-29岁群体）开学战包就它了 这周边真的很能装！复古高级的包包#开学第一杯喝霸王茶姬这杯国潮奶茶赢麻了|凤凰拾香潮汕单丛系列 更适合中国年轻宝宝的中式纯茶奶茶！喝不腻的国潮奶茶，你get了嘛！最吸引我的就是国潮的外包装，拿在手里蛮好看支持老品牌新品成为消费者选择复古风的主要动因，北冰洋、二厂汽水、大窑等实现从老牌子到国潮新形象的演变23复古风盛行，是理性复古风盛行，是理性消费，也是感性消费，也是感性悦己悦己source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I奶茶界复古回潮新奶茶界复古回潮新风尚风尚霸王茶姬国风茶饮带给消费者多重霸王茶姬国风茶饮带给消费者多重享受享受追求悦己追求悦己享受享受追求视觉悦己追求视觉悦己买日常的仪式感买日常的仪式感满足分享欲满足分享欲复古包装手工复古包装手工DIYDIY新中式复古视觉体验新中式复古视觉体验vlog入冬后的小屋周末晚间生活，霸王茶姬品茶入冬 日常生活里的快乐瞬间，毕业第一杯奶茶喝霸王茶姬citywalk路线，武汉终于也有茶姬了，看看风景蛮惬意DIY教程分享教程分享DIY奶茶杯改造手提灯氛围感国风六角宫灯热门新品测评分享热门新品测评分享霸王茶姬的新品！你是没有瓶颈吗？！果然我们国潮才是坠坠！-三款新品也都好好喝哦！为走心用料和绝妙口味为走心用料和绝妙口味买单买单用料考究，口感也很丰富好好喝的确是众望回归！.难怪霸王茶姬会被叫做东方茶铺，咱就是说他家确实不错啊#深圳饮品#好喝的奶茶#霸王茶姬居然用冰博朗做奶茶？！我宣布以后只喝霸王茶姬了,真敢用料啊！真正做到0植脂末0氢化植物油0奶精霸王茶姬平价词云霸王茶姬平价词云24趋势四：趋势四：中式养生中式养生中式养生中式养生趋势解读趋势解读：中式养生概念焕发活力，传统饮食文化的时代新解25养生概念火热，传统饮食文化引养生概念火热，传统饮食文化引关注关注20232023年中式养生食饮社媒热度增速情况年中式养生食饮社媒热度增速情况source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 2023年中式养生食饮概念在社交媒体声量激增，相关作品量同比提升超过70%，互动量达到50% 的同比增速；在中式养生涉及品类中，养生茶饮、养生零食等热度较高，传统养生食材黑芝麻、燕窝、花胶、茯苓等食材受到关注。0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 000004000050000600001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月作品数互动量（万）2022年2023年相关作品量：相关作品量：33.5w33.5w，同比：，同比： 70.2% 70.2%互动量：互动量：1 1亿亿24192419万，同比：万，同比： 54.3% 54.3%“中式养生食饮中式养生食饮”涉及类目涉及类目笔记涉及笔记涉及品类品类作品量作品量占比占比互动量互动量占比占比养生奶茶33.0.4%养生花果茶19.3%7.9%养生零食11.5%8.3%养生甜品11.0.8%黑芝麻丸5.7%9.4%即食燕窝4.7%2.8%花胶4.0%3.4%茯苓糕3.7%7.6%银耳羹3.7.3%养生汤3.4.2&中药房酸梅汤等中医药美食再度焕发中药房酸梅汤等中医药美食再度焕发新机新机source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 中式养生概念的爆火，引发社交平台种草热，中药方酸梅汤、紫苏奶茶等引发年轻人关注，传统中医在新时代焕发新生机；懒人养生小零食、中式甜品教程等类型的种草笔记同样收获较高的热度。中式中式奶茶奶茶热门关键词热门关键词top3top3养生、熬夜、养生、熬夜、变美变美酸梅汤竟然打败奶茶 4款更适合中国宝宝体质的中式奶茶酸梅汤酸甜开胃，紫苏饮解腻掉秤，三白露以白养白，生脉饮熬夜必备阅读量：275.3w互动量：52.8w懒人懒人养生养生8款养生零食 便宜大碗！好吃还能变美！想变美、想养生又嫌麻烦的姐妹，养生零食可以安排一波阅读量：82.3w互动量：17.5w中式甜品中式甜品教程教程我妈一到秋冬就爱喝的红糖姜奶西米露 奶香浓郁，香甜丝滑，很有焦糖奶茶的味道！经常熬夜的姐妹可以把奶茶换成它！阅读量：174.4w互动量：17.3w宝藏养生宝藏养生零食零食狂炫不胖宝藏零食！便宜好吃边吃边变美 五燕麦片 配料全是改善气色的好东西，光看着感觉皮肤都在变好阅读量：47.6w互动量：11.6w热门关键词热门关键词top3top3养生、熬夜、养生、熬夜、健康健康热门关键词热门关键词top3top3养生、方便、药食同源养生、方便、药食同源热门关键词热门关键词top3top3健康、改善气色、健康、改善气色、养生养生27朋克养生成为新老品牌的共同朋克养生成为新老品牌的共同趋势趋势source：艺恩营销智库，监测时间：2023年12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I新品牌融合传统养生概念：幸运咖主打咖啡里面新品牌融合传统养生概念：幸运咖主打咖啡里面泡枸杞泡枸杞老字号融合新趋势：同仁堂进军咖啡老字号融合新趋势：同仁堂进军咖啡领域领域新中式养生概念受新中式养生概念受到消费者关注到消费者关注同仁堂知嘛健康咖啡：适合中国宝宝体质的草本咖啡养生、健康、护眼等饮品功效受到消费者认可养生、健康、护眼等饮品功效受到消费者认可小红书：枸杞咖啡养生热小红书：枸杞咖啡养生热咖啡里面枸杞！我说幸运咖你别太懂养生！枸杞美式 微苦中混合枸杞的甘甜枸杞咖啡！边喝边吃！枸杞拿铁，入口微苦，但后味儿香抖音：多场景养生种草视频，打造咖啡养生局抖音：多场景养生种草视频，打造咖啡养生局健身场景办公场景恋爱场景日常养生冬日场景大叔养生热门话题#咖啡养生局#枸杞美式#真的被人参咖啡养生到了#喝咖啡主打一个养生28趋势趋势五：求快求鲜五：求快求鲜求快求求快求鲜鲜趋势解读趋势解读：预制菜在争议中快速增长，简易便捷、口味解压等卖点受到关注人们健康意识持续增长，食材新鲜、配方健康的方便食品更具市场29预制菜在争议中热度预制菜在争议中热度激增激增source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 2023年预制菜社媒内容量和互动量与去年相比均实现三位数的增长。9月“预制菜进校园”话题受到家长和广大网友关注，从舆情来看，消费者对于预制菜的抵制情绪集中体现在信息不透明上，而非预制菜本身。20232023年年预制菜社媒热度增速情况预制菜社媒热度增速情况0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0500000002500030000350001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月作品数互动量（万）2022年2023年相关作品量：相关作品量：11.7w11.7w，同比：，同比： 178.6% 178.6%互动量：互动量：92789278.5.5ww，同比：，同比： 561.1% 561.1%9月，一些地方“预制菜进校园”话题受到社会广泛关注，在网上讨论热度激增。“预制菜预制菜”负面情绪负面情绪舆情舆情有一天我要杀光所有预制菜。老娘花重金点外卖特意点了一家看起来很日常的家常菜，结果吃到嘴里，一口就知道是预制菜。自从了解了餐厅预制菜之后，90%的餐厅已经挣不到我的钱了。毕竟网络太发达，性价比太高有实体店的现炒川菜真的能抚慰我被预制菜伤过的心 干锅虾带壳吃的胃痛但是依然会继续回购负面情绪主要在于消费者对于餐厅使用预制菜信息不透明的不满上30重口味川菜仍是预制菜核心重口味川菜仍是预制菜核心需求需求source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 酸菜鱼、鱼香肉丝等川菜凭借其重油重辣的酸爽口感，俘获了众多消费者的味蕾，社媒讨论热度较高；此外，酸菜鱼、糖醋排骨和年夜饭等预制菜菜品相关内容量和平均互动表现均较好，是目前市场上的明星菜品。酸菜鱼酸菜鱼鱼香肉丝日韩料理年夜饭面点糖醋排骨花胶鸡咖喱鸡小龙虾烤鸭西餐炖牛腩猪肚鸡粤菜火锅八宝饭米线东北菜小酥肉螺蛳粉糕点050030035002004006008001,0001,2001,4001,6001,800平均互动量相关作品量作品均值：290平均互动量均值：年预制菜各菜品社媒热度表现年预制菜各菜品社媒热度表现预制菜预制菜菜品热门菜品热门内容内容原来网上说的食欲感美食调色都是真的。敲方便的预制菜酸菜鱼，加水煮开就ok 我摊牌了私藏的宝藏酸菜鱼就是它！便宜又好吃这价格比外面吃的划算多了！深夜偷吃是一种什么体验？！哇哇哇好好吃御鲜锋小龙虾真的很大个头又干净御鲜锋预制菜，味道不输簋街的主要是太方便啦妥妥的宅家小龙虾量大味儿正阅读量：22.2w互动量：3.1w阅读量：1.9w互动量：3,386阅读量：207.8w互动量：1.6w阅读量：4.2w互动量：1,000明星明星菜品菜品主力主力菜品菜品高潜高潜菜品菜品低热低热菜品菜品31新鲜、健康、营养成为预制菜趋势新鲜、健康、营养成为预制菜趋势方向方向source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I 从消费者对于预制菜的需求情况看，味道仍然是消费者选择预制菜的主要考虑因素；从增长趋势看，新鲜、健康、营养和口感等成为高增速需求，此外一人食场景仍然具备较高的潜力。-26.78.848.948.9%5.7%5.7q6.7q6.7%-10.9S.6H9.1H9.1G.1%1.5%1.5%-4.7W.1%5.1.3%-100%00 0000P00p00001,0001,5002,0002,500味道好吃一人食口感新鲜方便速食健康价格营养下饭干净正宗简单内容量增速小杨哥带货叮叮懒人酸菜鱼，活鱼现杀，速冻锁鲜，做起来就跟煮方便面一样简单，但吃起来非常的新鲜最新的预制菜技术：零添加无防腐剂健康美味有营养20232023年预制菜消费者需求热度年预制菜消费者需求热度趋势趋势32叮叮懒人菜立体打造国民心智，霸榜酸菜鱼叮叮懒人菜立体打造国民心智，霸榜酸菜鱼top1top1source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I叮叮懒人菜酸菜鱼霸榜类目叮叮懒人菜酸菜鱼霸榜类目top1top1国民明星代言国民明星代言 矩阵直播，强化心智矩阵直播，强化心智抖音种草抖音种草 矩阵式直播，打造酸菜鱼爆款矩阵式直播，打造酸菜鱼爆款单品单品多元化场景种草多元化场景种草国民明星代言国民明星代言 全民体育赞助全民体育赞助 国民场景渗透：强化品牌国民场景渗透：强化品牌心智心智体育营销体育营销：4月14日,叮叮懒人菜正式成为杭州2022年第19届亚运会官方指定预制菜肴明星营销明星营销：9月6日，叮叮懒人菜官宣成功签约知名演员海清担任品牌代言人国民场景国民场景：全面渗透年夜饭场景，强化国民情怀打工人回家打工人回家周末居家周末居家朋友朋友聚餐聚餐手残党手残党下厨下厨除夕除夕家宴家宴家人家人爱心餐爱心餐抖音直播带货抖音直播带货好吃、简单等卖点得到认可33趋势趋势六：联名六：联名狂热狂热联名联名狂热狂热趋势解读趋势解读：奶茶咖啡品牌纷纷化身联名狂魔，瑞幸、喜茶等品牌热度位居前列瑞幸23年平均每月至少一次联名，通过跨界联名不断演绎破圈高度34奈雪的茶奈雪的茶喜茶喜茶古茗茶饮瑞幸咖啡瑞幸咖啡茶百道茅台沪上阿姨CottiCoffee库迪咖啡CoCo都可霸王茶姬乐乐茶蜜雪冰城肯德基书亦烧仙草麦当劳星巴克光明益禾堂维他奶OATLY噢麦力Nowwa挪瓦咖啡必胜客Tims 咖啡MANNER COFFEE0500020004000600080004000互动量（万）相关作品量20232023年食饮年食饮品牌联名品牌联名热度热度表现表现互动量均值：74.2w作品量均值：4200source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I食饮赛道中，奶茶咖啡品牌纷纷化身联名食饮赛道中，奶茶咖啡品牌纷纷化身联名狂魔狂魔 奶茶咖啡无疑成为23年度联名最为狂热的赛道，瑞幸咖啡、奈雪的茶、喜茶等热门饮品品牌通过联名不断突破圈层，实现热度增长和圈层共鸣；其中，动漫和卡通类IP联名热度最高。食食饮消费者偏好的饮消费者偏好的IPIP联名联名类型类型动漫动漫IPIP36.26.2%卡通卡通IPIP25.7%.7%品牌品牌IPIP15.7.7%游戏游戏IPIP14.8.8%影视影视IPIP4.8%4.8%文娱文娱IPIP2.8%2.8%如天官赐福、哆啦A梦如线条小狗、小刘鸭如芬迪、贵州茅台如剑网3，原神如莲花楼，甄嬛传如五条人、橘子海占比代表食饮不同IP联名类型相关内容量的声量占比35source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1-12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I20232023年食年食饮十大联名营销饮十大联名营销全国全国瑞幸猫和老鼠：升级款马斯卡彭生酪拿铁古茗天官赐福：云岭茉莉白、云岭茉莉椰、十里江南桂、千里暮山红古茗莲花楼：莲子新品系列瑞幸线条小狗：带刺玫瑰拿铁、相思红豆拿铁喜茶芭比：芭比粉水仙瑞幸贵州茅台：酱香拿铁喜茶原神：甘雨麟迹仙酪、申鹤双柚仙露奈雪薄盒：范特西音乐宇宙联名奶茶奈雪东阿阿胶：奈雪东阿阿胶奶茶喜茶fendi：FENDI喜悦黄社媒互动量社媒互动量3,698.93,698.9万万2,462.92,462.9万万733.9733.9万万721.7721.7万万566.1566.1万万516.1516.1万万481.7481.7万万276.0276.0万万271.0271.0万万253.0253.0万万20232023年度食年度食饮十大联名营销饮十大联名营销榜单榜单榜单排名基于相关联名社媒互动量进行排序36IPIP联名案例联名案例-瑞幸瑞幸：通过跨界联名不断演绎破圈：通过跨界联名不断演绎破圈高度高度source：艺恩营销智库，监测时间：2023年12月，监控平台：社媒全网2024.01 艺恩 ENDATA I瑞幸咖啡瑞幸咖啡2323年平均每月至少一次年平均每月至少一次联名联名联名联名营销助力新品热度和跨圈营销助力新品热度和跨圈渗透渗透IPIP联名推动热度高点形成，跨圈效应联名推动热度高点形成，跨圈效应显著显著联名产品覆盖奶咖、果咖、茶咖、酒咖，多元产品渗透多元联名产品覆盖奶咖、果咖、茶咖、酒咖，多元产品渗透多元圈层圈层奶咖奶咖0 2000 4000 6000 0400008000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月作品数互动量（万）瑞幸瑞幸X X茅台茅台瑞幸瑞幸X X线条小狗线条小狗瑞幸瑞幸X X哆啦哆啦A A梦梦瑞幸瑞幸X X石之海石之海瑞幸瑞幸X X猫和老鼠猫和老鼠瑞幸瑞幸X X陆仙人陆仙人瑞幸瑞幸X X五条人五条人瑞幸瑞幸X X镖人镖人瑞幸瑞幸X X罗翔罗翔茶咖茶咖果咖果咖酒咖酒咖瑞幸韩美林：前兔似锦厚乳拿铁、大展红兔生酪拿铁瑞幸线条小狗：带刺玫瑰拿铁、相思红豆拿铁瑞幸陆仙人：碧螺知春拿铁瑞幸镖人：昆仑煮雪拿铁瑞幸五条人：夏日青提拿铁瑞幸线条小狗：黑凤梨拿铁瑞幸贵州茅台：酱香拿铁37报告说明与免责声明报告说明与免责声明免责声明免责声明艺恩ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、用户调研、专家调研、模型预估以及行业公开和市场公开数据分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，艺恩ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性，依据上述方法所估算、分析得出的结论仅供参考，艺恩ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩ENDATA无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。版权声明版权声明本报告由艺恩ENDATA制作，报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归艺恩ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有，艺恩ENDATA不承担任何责任或义务，仅供用户参考。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的规定，最终解释权归艺恩ENDATA所有。本次报告研究说明：本次报告研究说明：数据来源：艺恩营销智库数据选取周期：见每页报告source

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x x x x x灰 豚 数 据行业PPT模板http:/ 010203新茶饮行业发展概况新茶饮行业发展趋势新茶饮 X 抖音本地生活新茶饮行业发展概况1.0“茶 奶”2.0“茶 奶 水果”3.0“茶 奶 水果 文化”20世纪80年代-2011年茶饮制作多为奶茶粉末冲水勾兑而成，无品牌概念，以产品概念为主。价格低，以5元内为主。2012年-2019年告别“粉末冲泡”，强调高品质原料。茶叶、水果等成为原材料，品牌持续迭代。2020年-至今以优质产品为基础，以品牌文化建设为核心，注重专属品牌和IP打造。标准化、规范化发展，呈现“个性 多元”的丰富元素。新茶饮是中国市场近几年炙手可热的行业之一，它以新鲜、自然、健康、时尚的产品形象和全新的消费体验吸引了众多年轻消费者，成为近年来餐饮行业增速最快，连锁化率最高，进化最完整的赛道，市场蛋糕巨大，潜力巨大。新茶饮行业正处于蓬勃发展时段，随着生活质量、消费水平提高的背景大趋势，中国新茶饮已步入行业3.0时代。头部品牌将更注重产品品质及消费场景跃升，从而引导全新赛道的诞生。新茶饮行业发展历史及特点新茶饮行业发展概况新茶饮最本质是解决了消费者不喜欢喝水又必须要“喝水”的需求。随着消费者生活品质的提升，消费者会对新茶饮提出更多要求，这些要求在过去看来可能都是“矛盾”的，比如要同时满足好喝、低热量、健康的配料表、方便获取等，简单说就是“既要、又要、还要”。同时，现在的年轻消费者不止关心饮料是否好喝，还会在意产品的包装是否新潮、能否满足自己对个性的追求。抛却生理维度的需求，消费者对新茶饮心理维度上需求也非常广泛，但本质上是通过特定的消费行为去感知一种更时尚、更便捷、更普惠的消费体验。天然优质原料制作、注重产品品质，是新茶饮行业最基本的市场标准新茶饮品牌致力于塑造并传递品牌文化，对新世代消费人群拥有强大的品牌影响力新茶饮品牌注重线上线下全新消费场景与差异化消费体验的打造新茶饮品牌以业务全面数字化运营提质增效功能属性：解渴，口味佳社交属性：与亲友品尝交流潮流属性：尝鲜，打卡，发布社交动态其他新茶饮属性重要性调研新茶饮行业发展概况2022年新茶饮市场规模达到2900亿元，据不完全统计，现有新茶饮品牌数量超过160家，全国约有门店48.5万家。连锁品牌在整个新式茶饮行业中所占市场份额较大，约为90.8%，加盟模式约占全部连锁品牌的67.3%。目前，中国新茶饮行业市场参与者众多，集中度较低，行业呈现产品迭代速度加快，消费者品牌倾向性变强的趋势。由于新茶饮优势品牌在品牌知名度、质量管控、产品研发等方面优势较为突出，其市场份额不断扩大，行业集中度不断提高。-3-2.5-2-1.5-1-0.500.511.50.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.02000222023E2024E2025E规模大小增速新茶饮行业规模预测新茶饮行业发展概况从我国新茶饮行业地域竞争来看，大部分茶饮企业多来自于南方城市，自南向北门店分布密度逐渐降低。地理意义上的天堑分割了南北，在新茶饮的商业版图上，这面天堑则变成了人口密度、城市活力、原材料生产以及供应链运输等等，同样高不可攀，凶险异常。但不可否认的是，拥有6亿多人口且茶饮布局不饱和的北方地区在南方的茶饮市场竞争日趋激烈的背景下是一片沃土。新茶饮行业地域分布热力图数量越多，颜色越深品牌名称发源地门店数蜜雪冰城河南10000 书亦烧仙草四川7000 古茗浙江7000 茶百道四川7000 沪上阿姨上海6000 CoCo都可台湾3000 新茶饮行业发展概况新茶饮市场大致可分为三个档次：高端茶饮市场客单价在20元以上，主要覆盖一、二线市场；中端茶饮产品价位集中在10元20元，市场品牌众多，通常主打细分品类或区域密集经营；低端茶饮售价一般低于10元，分布在三线及下沉市场。根据数据显示，中国新茶饮品牌中，均价低于20元的中低端品牌占85.3%的市场份额，以喜茶、奈雪的茶为代表的高端茶饮品牌则占14.7%。根据中国新茶饮品牌门店数量、订单量、消费者喜爱度、融资情况，新茶饮品牌主要可以分为三个竞争梯队。目前，新茶饮行业品牌发展锚定方向主要分为两派。向左的一心进城，围猎一线，寻求出海，向右的锚准下沉市场，返乡就是降维打击，版图扩展随之如鱼得水。第 一梯 队第 二 梯 队第 三 梯 队蜜雪冰城CoCo都可书亦烧仙草喜茶茶百道茶颜悦色七分甜一点点奈雪的茶新茶饮行业竞争梯度新茶饮行业门店数Top榜蜜雪冰城古茗书亦烧仙草茶百道沪上阿姨益禾堂CoCo甜啦啦1点点数量越多颜色越深新茶饮左派：“走出去”是必然，也是必须近几年，地域性新茶饮品牌纷纷选择“登陆”一线城市，这些茶饮品牌本就有知名度基础，已经有比较高的势能，极容易激发新茶饮主要受众对象年轻一代消费者的好奇欲与尝鲜欲。地方品牌蓄力“破圈”，走向更大市场，是大众消费习惯的转变，以及其特色化定位、风格化运营共同作用的结果，其“走出去”是必然，也是必须。新茶饮品牌进军一线城市，也需要同时考量自身是否已经具备良好的营销能力，不断制造爆款的产品力，以及公司的精细化运营能力，即如何聪明的控制成本、如何在保持高坪效的情况下做好标准化等多因素。女性，57%男性，43后90前90-00后新茶饮消费者分布情况 起源云南昆明 北京合生汇开出首店，首日“即开即爆”起源广西 购买需抢单，奶茶排队王部分案例及消费者社交平台评论新茶饮右派：调整优化产品体系，瞄准下沉市场据调查显示，我国新式茶饮单价20元以下产品的市场占比超过八成，而有超过六成消费者可接受新茶饮单价不超过20元这意味着下沉市场潜力巨大。下沉市场并不意味着客群消费力“不够优良”或者市场环境“缺乏活力”。相反，如果区域内已经形成了层级分化并有头部品牌出现，反而会刺激市场更热情、良性的角逐。近期高端茶饮品牌们的降价，无疑也是想“退一步”开拓市场，在中端甚至下沉市场“分一杯羹”。北上广这类超一线城市的租金、人力等成本带来的成本端压力较大，越来越多的品牌选择覆盖二三线城市，与主打中低档价位的地域奶茶品牌们逐渐形成梯队，较好消化、适配当地消费能力差异化的客群。0.00.00 .000.00.00元以下 11-15元15-20元21-25元25-30元31-35元 35元以上消费者购买新茶饮时可接受最高单价0%5 %新一线三线二线下沉市场一线2020年2021年2022年2020年-2022年各线城市新茶饮订单量分布00.20.40.60.81现有企业竞争供应商议价能力购买者议价能力潜在进入者威胁替代品威胁新茶饮行业竞争状态总结新茶饮行业现有竞争者数量众多，且产品同质化现象突出，行业竞争较为激烈，企业亟需深挖潜在内驱力和竞争力。新茶饮行业上游为茶叶、水果、乳制品等原材料，供应商众多，产品供应充分，价格波动性整体较小。新茶饮行业市场竞争和市场下沉促使行业整体价格下调，这也体现消费者议价能力提升。新茶饮的技术壁垒、资金壁垒、资质壁垒较低，行业潜在进入者威胁较大。品牌需要培养自身的核心竞争力。新茶饮行业替代品威胁主要来自新品开发及其他饮品的需求替代，包括咖啡、鲜奶、鲜榨果汁等产品，新一代年轻消费者对饮料的猎奇心理及健康饮品的需求增长，对新茶饮新品开发提出了更高的要求。010203新茶饮行业发展概况新茶饮行业发展趋势新茶饮 X 抖音本地生活新茶饮行业发展趋势通过打造主题概念、联名概念和健康概念等进行品类和产品创新升级，满足消费者的个性化和差异化需求通过供应链整合以及数字化赋能系统提升供应链服务水平，降低成本、提高效率、保障质量通过“线上 线下”全场景营销进行营销渠道多元化拓展，增加用户触达和黏性产品是茶饮行业立足之本，创新以客户需求为优先过硬的产品力是品牌最核心的竞争力，因此产品上新是新茶饮品牌发展的关键环节之一，多元、丰富的新产品能够不断刷新消费者的认知、满足消费者需求，收获话题和人气。根据资料显示，部分新茶饮头部品牌几乎“周周上新”，如推出季节限定款、活动限定款产品，或是进行旧产品升级、口味改良、原材料升级等。规模递增效应下的茶饮行业，SKU数量差异小和产品线同质化严重的问题越来越严重，个性化和差异化特色已经成为茶饮品牌间竞争的关键。0.00.00 .000.00.00P.00%口感口味品质与安全饮品价格原料/成分健康度品牌知名度可选择产品种类等候时间折扣促销服务态度他人推荐包装外观店面空间即体验产品创意联名新茶饮产品属性重要性消费者调研茶底追香愈加流行作为新茶饮的核心，茶基底的创新是茶饮品牌做创新突破的方向之一。茶叶本身独特的香气和文化背景，满足大众趣味性，技术层面的突破等，都是茶基底的创新方向。从近一年爆火的“鸭屎香”到山茶花乌龙、石里香等奶茶新宠，在品类覆盖上新茶饮茶原料逐渐从以红茶、乌龙茶为主，逐步拓展至传统六大茶类(绿茶、红茶、黑茶、白茶、黄茶、乌龙茶)均有涉及。茶底的突破，比起爆款产品本身，更深层的意义在于促进了新茶饮与传统茶饮的快速融合。我国茶叶品类繁多，口味上也千差万别，为新茶饮的创新带来了更加多变的可能。水果茶饮制品成为长期刚需水果茶是近三年新式茶饮行业中发展最迅猛的一个类别，根据消费者调研数据显示，56.9%的新式茶饮消费者表示喜欢水果茶系列。除了芒果、葡萄、草莓、荔枝、杨梅、西瓜等时令水果外，油柑、芭乐、桑葚和柿子等也逐渐加入茶饮新品之中。这些带有品种和地域特色的新原料成为品牌获取消费关注以及拉新的妙招，给消费者带来了不同寻常的口感和味道体验，成为茶饮界的新宠。此外，富含VC、有各种新鲜水果，糖分可选，包装精美的水果茶茶饮制品，也满足了主要消费群体年轻一代“懒系养生”的需求。在营销上，可以结合当下的健康趋势，强调自然、健康属性，契合现在多数年轻人朋克养生的概念。28.24.8P.0R.5W.1.0b.7u.6v.2%茶颜悦色一点点茶百道蜜雪冰城奈雪的茶喜茶CoCo七分甜书亦烧仙草含水果茶饮制品在售产品占比消费者评价小红书微博抖音小料创新打造多重口味新茶饮里的微创新，最直接的体现在小料，在结合产品本身的属性上，更需要满足消费者的猎奇需求以及饮品市场的发展趋势。在产品同质化严重、行业“内卷”的背景下，新茶饮中高颜值、新花样、好口感的小料的添加和创新能够满足消费者丰富多元的搭配需求，这也是品牌打造产品个性化、差异化、体现价值感的重要途径之一。小料创新可以从以下几个方面入手：1、结合地域特色，打造“集体回忆”；2、紧跟季节时令，让产品更应景；3、经典再升级，做风味叠加。腐竹青团生鸡蛋血糯米爆爆珠桂花冻芋泥麻薯水果啵啵基于传承，中国茶实现时尚表达与传统茶的泡茶清饮不同，新式茶饮更多在于改变年轻人的饮茶方式，通过与其他原料的调配、融合，使“茶”具有更多的饮品体验。自2021年以来，众多新茶饮品牌加大了对小众茶原料的挖掘、应用与创新，新茶饮与传统茶的融合正在加深，呈“双向奔赴”趋势。新茶饮品牌在相关产品推新时，也大多会重视对外传播，其中传统茶的底蕴是核心卖点。借助传统茶做茶底和传播，能够为新茶饮行业回答两个问题：一是“从何处来”，即拥有丰厚文化底蕴的传统茶，能够增加品牌的历史厚重感和魅力。二是“到何处去”，茶是世界性的。新茶饮有潜力成为世界性的饮品，让世界消费者重新认识东方茶的魅力。小罐茶“茶百戏”技艺手冲茗茶茶美学茶生活体验跨界联名，新茶饮牵手老非遗原材料供应链实现逐步优化整合在新茶饮赛道，体验感是经营者和消费者关注的重点。好的消费体验，能促使消费者再次消费、高频消费，成为品牌的固定流量。除产品品质、门店环境、智能点单等可优化内容外，茶饮品牌也需要开始向内挖潜，通过供应链的智能化改造为经营注入新的活力。茶叶、水果、乳制品、辅料等原材料作为新茶饮品牌供应链上游，是品牌立足的基础。新茶饮品牌自建原材料供应链体系，可以更好地控制产品质量和生产成本，提高供应链的效率和稳定性，同时也可以更好地满足消费者的需求。茶园茶厂茶叶中间商新茶饮品牌品牌承包上游茶园，自建茶厂，自主完成茶叶拼配目前新茶饮品牌普遍选择从茶叶中间商进行采购，直接购进已完成拼配包装、袋装茶包或萃取液形式的茶叶产品。为实现新茶饮品牌供应链的前移，品牌可选择自建茶厂或承包上游茶园，以实现原料供应链的整合优化。选择自主聘请拼配师来完成新产品口感基调的开发，是品牌提升自主研发能力的一个重要方式。通常，奶制品在一杯新茶饮中的成本占比为17%-21%，对于新茶饮来说，纯牛奶价格较为透明与冷链运输增加成本两项因素对供应企业利润空间带来一定挑战，因此建立起覆盖全国的冷链运输网络降低运输成本是供应企业的制胜关键。水果的加入，是新茶饮产品迭代的重要标志。消费者的健康需求令果茶大受欢迎，鲜果、冻果、NFC等更为新鲜、健康的原材料使用占比或将持续增加。品牌商向水果制品产业链上游的延伸是其标准化、规模化的必经之路，保证新鲜水果的稳定输送以及储存，就成为了这个供应链体系发展的关键。新茶饮品牌渠道拓展：私域建设在互联网流量增长逐渐进入瓶颈期、各大平台的流量作弊和流量陷阱越来越严重的背景下，私域流量池渐渐成为了承载业务和服务的最好载体，通过构建私域流量寻求新增长，也已经成为众多茶饮品牌的一致选择。喜茶在微信公众号菜单栏设置社群按钮，引流私域，将流量矩阵有机链接。喜茶GO小程序为主要私域基建，目前会员人数已达到6300w，在主页和会员中心里都设置了企微触点。喜茶在官网上设有加盟链接及多个私域入口，领消费者主动与品牌发生连接，从而扩大品牌影响力。企业号推送优惠/新品活动直达消费者，同时承担链接作用，是视频号和社群的入口。新茶饮品牌渠道拓展：私域建设新茶饮品牌私域是指通过建立自己的会员体系、粉丝群体和社交媒体互动等方式，吸引用户加入会员，并在自己的相关平台提供产品和服务，以提高用户粘性和忠诚度。互动，可以高效“影响”消费者。新茶饮品牌的私域运营，可简单概括为：线上线下多触点引流社群精细化运营会员体系搭建。完整的用户成长体系 用户权益体系 用户忠诚度提升体系流量来源广告投放线下推广垂直平台KOL/大V引流获客权益包装存量裂变流量沉淀用户分层用户画像数据用户行为数据用户标签体系用户分层分群精准营销超级用户社群营销工具个性化推荐分层转化策略营销转化积分换购优惠券抵现促销/秒杀限免特权到店核销付费变现积分现金购付费券包分销体系拼团/助力到店自提留存变现打卡/签到用户任务积分游戏红包抽奖任务游戏会员营销数字会员成长值会员会员特权会员储值周边产品公域流量私域流量私域管理会员管理NFT赋能积分通兑联盟社交裂变新用户存量用户运营流量获客促活转化精细化运营忠诚度提高完整的用户成长体系 用户权益体系 用户忠诚度提升体系私域运营：线上线下多触点引流以喜茶为例，喜茶线下门店布置多块二维码立牌，同时在用户点单的程序码以及订单小票中都设置了私域触点的引流。小红书：内容以有奖互动、话题互动、联名活动、产品种草为主。微博：内容多为有奖互动、节日热点、话题互动、产品活动等，同时以文字 海报的形式引导用户关注公众号/进入小程序。抖音：视频内容以种草主流饮品为主，并对线下门店进行了引流设置。私域流量来源主要包括线下和线上两个部分。线下流量基于消费者动线，通过门店内可交互节点将近千家线下门店的庞大客流引导到小程序私域内进行沉淀。线上流量获取依靠“营销宣传-公众号-小程序”形成一个闭环体系。通过营销宣传手段将用户引导进入公众号，公众号可以作为长期的数字营销推广和流量承接的阵地，然后以公众号的第一个菜单栏“立即下单”引导用户跳转到小程序进行购买，完成从流量获取到沉淀到转化的闭环。私域运营：社群精细化运营对于新茶饮品牌来说，市场竞争激烈，同类可替代产品多。因此将用户引流至私域后，还需要寻找合适方式，主动触达并留存用户，培养用户的复购习惯，社群运营就是一个极佳的手段，茶饮品牌着重使用“用户标签化分群 定制化推送内容”的社群精细化运营策略。社群名称：品牌名 门店名 福利群社群定位：福利优惠发放、新品上新宣传社群价值：同步最新福利活动，增加活动的曝光度，促进更多转化用户入群后会第一时间触发自动欢迎语，介绍社群专属福利并附带相应链接，引导用户跳转到活动页面产生转化。社群发布的内容没有固定安排，通常是发布一些福利活动内容，如周三抽奖活动、第二杯半价活动等，主要是侧重于对于活动的宣传，吸引用户产生消费。打造专属感发放社群群员才能享受的专属优惠，在群内抽取用户发放定制徽章等礼品，将奶茶杯、杯贴、杯套等做出不一样的效果，通过限定的方式送给群内用户，彰显社群用户的与众不同，打造专属感。私域运营：会员体系搭建新茶饮消费具有高频，低决策周期的特点，品牌搭建专属会员体系，对于延长茶饮品牌用户生命周期，提高用户复购率具有重大作用。通过设置多等级会员体系，不同等级享有不同的权益，会员需要不断消费升级才能解锁更多权益，在会员不断升级的过程中，既能提升复购率，也在无形中提高对品牌的忠诚度，实现有效沉淀和转化。搭建会员体系，除了促进复购外，还可以进一步积累用户的数据。品牌建立了私域流量池后，用户的消费、偏好等多维度的数据都可以被获知和分析。基于数据产生的用户画像，能帮助品牌更深入认知用户，同时也为品牌的产品开发和精准营销提供支持。等级特权储值体系积分体系私域运营：精细化会员运营RFM需求分析R（最近一次消费）F（消费频次）M（消费金额）普遍意义上定义新用户为15天内购买平均上新时间、180天、365天均为重要节点周期，超过1年未购买视为流失用户首单、二次单为重要节点，购买频率高的消费者为高满意度、高忠诚度用户年累计消费次数对应不同积分任务按照年累计消费金额定义会员等级新茶饮行业单个品牌价格带较为单一，故等级划分与交易频次存在呼应关系用户分类RFM生命周期运营目的用户运营策略重要价值用户高高高成熟期打造口碑、老客带新礼品卡、优先制作、生日特权、消费特权、外卖特权等专属权益重要发展用户高低高成长期渗透定向触达（发放优惠券/新品体验福利）重要保持用户低高高成长期促活定向触达（消费积分任务）重要挽留用户低低高流失期召回定向召回（消费券/优惠券）、有奖调研（满意度调查/挖掘需求）一般价值用户高高低成长期渗透定向触达（跨品类优惠券、引导体验新品）一般发展用户高低低新手期粗活定向触达（多单福利、新品体验券）一般保持用户低高低流失期召回定向召回、定向推送新品一般挽留用户低低低面对复杂的会员信息，精细化管理是提高消费者忠诚度和粘性的必要手段。通过梳理会员指标、打通会员数据，将完成会员生命周期的全链路跟踪从招募纳新、激活留存，再到基于用户动静态标签，选择合适的用户分层触达模型，完成会员分类与需求洞察，最终能实现会员的差异化营销，提升会员的销售占比。010203新茶饮行业发展概况新茶饮行业发展趋势新茶饮 X 抖音本地生活搜索生活服务VS兴趣生活服务外卖平台的本质是搜索逻辑，但其本身不产生流量，简而言之，人在需要点餐时，会进入平台寻找符合要求的餐品，外卖和点评平台只是实现了消费者的需求。而近几年爆火的抖音、小红书、快手平台依靠的是内容逻辑、兴趣逻辑和种草逻辑，它们通过内容的输出，引起消费者的兴趣，驱动其完成下单动作，直接产生新流量并完成流量变现。换句话说，外卖、点评平台是流量的终点，而抖音、小红书则是流量的起点。外卖、点评平台的展现逻辑是图文交互，即消费者进入平台，通过观看图片和文字介绍进行决策和下单。抖音、快手、小红书平台更多的是通过视频的方式，给消费者带来“沉浸式”体验。由于视频的感知力量远大于图文，且娱乐性平台与人们“吃喝玩乐”需求更加契合，因此抖音、快手、小红书等平台在本地生活行业中发挥的作用越来越重要。需求搜索购买到店流量转化沉淀视频推荐兴趣激发购买到店分享裂变私域沉淀门店转化内容打造流量加热抖音本地生活打开新茶饮竞争新局面延伸，是新茶饮行业的一个关键词。新茶饮市场目前仍处于不断创新拓宽阶段，各个品牌围绕产品、渠道、品牌共振，向数字化、品牌化、潮流化方向快速演进。从堂食、外带、外卖再到电商，基于LBS的新茶饮正不断拓展边界，不断伸长手臂去触及更远的市场，而抖音本地生活就是这样一个全新平台。从QuestMobile披露的用户数据来看，在用户规模上，驻扎本地生活时间最长、投入力度最大、商业逻辑最为完善的美团最大的竞争对手是抖音平台。美团上有81%的用户注册抖音，而抖音上仅有44.7%的用户注册了美团，有过半的抖音用户是美团还未触达过的，这也给抖音留下了不小的增长空间。3.192.832.712.481.391.280.810.70.30.1981.0q.8h.9c.05.32.5 .6.7%7.7%4.8%0.0 .0.0.0.00.0234抖音高德拼多多京东快手小红书大众点评饿了么天猫盒马重合用户规模重合用户占美团比例App重合用户占指定APP比例抖音44.7%高德37.0%拼多多42.1%京东55.4%快手29.5%小红书68.5%大众点评75.8%饿了么76.8%天猫64.2%盒马58.7%美团平台与本地生活主要平台APP平台用户重合情况抖音本地生活打开新茶饮竞争新局面据调查显示，消费者从抖音平台获取新茶饮相关信息并下单的比重逐步提高，抖音本地生活已成为从种草到下单的“一键式”购物渠道。2022年，抖音茶饮业务交易金额对比上一年增长了三十多倍，新茶饮相关内容数量呈现逐月递增趋势，短视频播放量达千亿量级，内容生态愈渐丰富，吸引了更多用户的目光。同时，茶饮品牌“组团”涌进抖音生活服务，6亿日活的抖音为新茶饮带来了新增量。据美团2022茶饮品类发展报告，“2022年底茶饮市场规模是咖啡市场规模的2倍左右，现制茶饮市场增速最快，预计未来几年茶饮与咖啡市场规模差距将进一步扩大”。但从抖音现状来看，茶饮果汁类消费与咖啡几乎并驾齐驱，相差不到4个百分点。此外，2022年美团茶饮店铺数量占比达62%，而抖音如今达到了67%。可以猜测，抖音对茶饮的倚重，可能与其增长较快、利于拉新有关。349Qd%朋友推荐短视频平台（如抖音）本地信息平台（如大众点评）社交类平台（如小红书、微博）其他15ex%实体店外卖平台（如美团、饿了吗）短视频平台（如抖音）本地信息平台（如大众点评）其他新茶饮信息获取渠道新茶饮下单渠道“新茶饮大战”聚焦价格和内容抖音生活服务的“新茶饮大战”主要围绕着两方面展开价格和内容。从喜茶奈雪等高客单价茶饮到蜜雪冰城等平价奶茶，为抢占抖音市场，纷纷打起“低价折扣牌”。这也是由于相较于外卖平台的抽成环节，抖音本地生活提供的多为线上购买、线下核销的服务，这既可以释放一部分利润给用户，又可以增强用户的好感度，提高用户的复购率。按价格带来划分，抖音本地生活整体销售金额呈现平价趋势，性价比之王蜜雪冰城在10元以下的销售额更是达到了80%；按平均折扣来看，整个平台中，选择给出7折-8折的品牌较多，占比超过3成。上架的商品，不仅有爆品也有新品，品牌展示了足够丰富的商品之后再给出折扣，能让消费者以比较低的门槛建立品牌认知，而非仅仅将抖音本地生活视为低价引流的平台。新茶饮品牌抖音本地生活销售情况官方小程序美团团购抖音本地生活内容营销实现新茶饮品牌进阶在愈发激烈的新式茶饮品牌对决浪潮中，选择在年轻人扎堆的分享社交平台抖音上完成内容营销，激发年轻群体的价值共振和情感共鸣的品牌主张，是实现活动声量以及品牌产品的破局出圈的重要手段，也是品牌在市场中保持竞争力的有效抓手。“瑞幸luckincoffee”直播间走秀，3小时直播累计观看人次118.49万，是日常15小时直播观看人次的2倍多。喜茶在抖音举办年度饮品大秀直播，在注重仪式感的同时，还巧妙地为用户创造各种消费场景，获9000万曝光。茶百道官方直播间结合露营、围炉煮茶、航拍等热点元素，涨粉70w，实现41%的转化率和8320w线上营收。新茶饮品牌通过平台头部达人引流，引爆一系列相关热点话题，同时联合优质达人形成直播场 流量场的叠加效应。Email：web：

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2023乳制品行业研究报告2023乳制品行业研究报告需求增长不足，升级空间仍在需求增长不足，升级空间仍在目录目录乳制品行业现状乳制品行业现状1 1乳制品行业供给及消费结构乳制品行业供给及消费结构2 2常温白奶发展现状常温白奶发展现状3 3巴氏奶发展现状巴氏奶发展现状4 4酸奶发展现状酸奶发展现状5 54乳制品行业增长放缓，各品类呈现分化数据来源：国家统计局2023年我国乳制品行业在宏观经济弱复苏下需求增长不足，原奶供需失衡。1-11月全国乳制品产量2801.6万吨，同比增长3.3%，各月同比增速整体呈下滑趋势乳制品各品类发展分化，常温白奶做为基本盘呈现复苏增长；巴氏奶增长潜力较大，企业加速布局；酸奶产品整体增长面临压力；婴幼儿配方奶粉在新生儿数量减少的挑战下，进入挤压式发展2023年1-11月中国乳制品产量及同比增长情况520.6268.8246.6275.2261.0245.0257.1271.8268.1256.25.5%7.4%8.1%3.5%-0.1%3.1%3.4%2.1%0.9%-1.9%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.01-2月2023年3月4月5月6月7月8月9月10月11月乳制品产量（万吨）同比增长（%）5今年乳制品行业销售额维持上年水平数据来源：Euromonitor从消费额看，2023年我国乳制品销售额约3900亿元，基本维持上年水平随着经济持续复苏，饮食结构不断优化，在乳制品消费需求不断增长的驱动下，Euromonitor预计2024年乳制品行业规模有望接近5000 亿元中国乳制品销售额及同比增长情况6乳制品消费具备较大增长空间数据来源：Euromonitor，国际乳品联盟，食物营养所注：全球和亚洲数据为2021年值中国居民膳食指南（2022）建议奶及奶制品每人每天的摄入量在300-500g为宜，折合每人每年110-183kg；据Euromonitor数据，2022年我国人均奶类消费量约 43 公斤，相当于推荐量的30%左右对比海外，我国同样存在较大增长空间。据国际乳品联盟报告，2021 年全球、亚洲人均奶类消费量分别为118kg/94kg，我国分别达到全球及亚洲平均水平的36%/45%在内部结构上，我国农村居民人均奶类消费量与城镇居民差距较大，在人均可支配收入持续增长的趋势下，农村居民人均消费量提升将成为奶类消费的重要驱动力 2022年人均乳制品消费量（kg）2021年中国城镇、农村居民人均奶类消费量（kg）06080100120140全球亚洲中国522500城镇居民农村居民目录目录乳制品行业供给及消费结构乳制品行业供给及消费结构2 2常温白奶发展现状常温白奶发展现状3 3巴氏奶发展现状巴氏奶发展现状4 4酸奶发展现状酸奶发展现状5 5乳制品行业现状乳制品行业现状1 18原奶阶段性过剩，长期存在产需缺口数据来源：Wind，USDA今年我国原奶总体呈现供大于求局面，价格持续下滑。原奶价格自2021年8月以来进入下行周期，2023年下滑趋势加剧，截至12月13日，价格已来到3.67元/公斤，较年初跌幅达10.9%。价格下跌叠加饲料成本处于高位，上游牧场面临较大压力从长期来看，上游奶源产需缺口依旧存在。当前我国奶牛存栏数约650万头，近年来虽在增长，但增幅有限，据海天国际报告，制约上游扩张的因素包括不断增长的环保投入，以及原奶价格不稳定带来的企业盈利周期性波动生鲜乳（原奶）价格走势我国奶牛存栏量及原奶产量（右轴）9常温白奶消费占主导，各品类分化显著数据来源：Euromonitor注：其他国家数据截至2020年在消费结构上，我国牛奶消费以常温白奶（UHT奶）为主，2023年白奶消费中UHT奶、巴氏奶占比分别82.9%/17.1%部分海外国家以巴氏奶为主导，造成差异主要来自奶源分布、冷链建设等因素。具体来看，欧美部分国家牧场资源丰富、奶源分布均匀且冷链运输较为发达；俄罗斯等国家所在纬度高，低温奶储存和运输成本较低；日韩相对地狭人稠且城镇化率高，运输较为便利，当地饮食习惯与低温饮用牛奶契合我国奶源分布与消费市场割裂明显，影响巴氏奶大规模替代UHT奶，因此我国常温白奶仍将长期占据主导UHT奶,82.9%巴氏奶,17.1 23年中国白奶消费结构不同国家牛奶消费结构10常温白奶消费占主导，各品类分化显著数据来源：Euromonitor在技术革新（超级巴氏奶）和冷链发展等因素推动下，巴氏奶已呈现加速增长趋势，2023年巴氏奶市场规模已达392亿元，2018-2023年零售额CAGR约5.5%此外，我国消费需求呈现多元化，消费者对于干酪等乳制品需求逐步提升。乳企积极布局，推出如奶酪棒等符合消费习惯的产品，细分子品类的阶段性高增长有望实现2023年乳制品细分品类对比类别市场规模（亿元）同比增速（%）CR5（%）零售额CAGR（2018-2023）增长趋势UHT奶11984.9.7%6.7%进入成熟期酸奶1192-3.3u.0%-7.8%高速增长后停滞巴氏奶3920.2.6%5.5%加速增长奶酪约110-18%CR3：70%初级阶段缺乏培育11高性价比与高附加值成为消费关注点数据来源：Euromonitor今年以来，消费持续呈现弱复苏，消费者支出趋于理性。以蒙牛、伊利的高端白奶特仑苏、经典为例，产品自2019年以来收入增速总体呈现下降长期来看，在中等收入群体不断扩容的背景下，高品质产品的接受度不断提高，乳制品价值提升仍有较大需求，在经济持续复苏下，高端白奶收入持续增长，并驱动液态奶整体增长蒙牛高端白奶收入情况（亿元）伊利高端白奶收入情况（亿元）目录目录常温白奶发展现状常温白奶发展现状3 3乳制品行业供给及消费结构乳制品行业供给及消费结构2 2巴氏奶发展现状巴氏奶发展现状4 4酸奶发展现状酸奶发展现状5 5乳制品行业现状乳制品行业现状1 113常温白奶做为乳制品行业基本盘已进入成熟期数据来源：Euromonitor2023年，我国常温白奶市场规模约1200亿元，同比增长4.9%，行业增速自2015以来基本维持在3-5%水平，发展已进入成熟期常温白奶做为乳制品行业的基本盘，规模占比约30%。受限于奶源分布，冷链物流等因素，相较巴氏奶，常温白奶在我国更具优势，因此未来长期仍将占据主导，高端白奶将成为推动行业增长的重要驱动力常温白奶零售额及增速情况14今年常温白奶增长主要由量增驱动数据来源：Euromonitor具体从量价表现看，2023年常温白奶市场出现回暖主要由于销量增长贡献，价格方面则基本与上年持平长期来看，行业销量在过去10年经历较大波动，其中在2017、18年由于上游原奶供给不足出现销量下跌，期间结构持续升级并推动行业规模增长白奶具备健康属性，随着销量增长趋于稳定，在消费持续复苏以及消费者健康意识提升下，价增影响或将高于量增影响常温白奶销量及增速（万吨）常温白奶平均售价及增速（元/kg）15常温白奶集中度高，格局稳定数据来源：Euromonitor我国常温白奶行业集中度较高，整体竞争格局稳定，形成以伊利、蒙牛为主导的双寡头竞争格局据Euromonitor数据，2023年行业CR5约91%，Top5分别为伊利、蒙牛、皇氏、完达山、三元，其中伊利、蒙牛占比超80%，龙头企业在产品、品牌、渠道各个方面拥有绝对的领先优势，市场愈发向头部企业集中中国常温白奶市场格局目录目录巴氏奶发展现状巴氏奶发展现状4 4乳制品行业供给及消费结构乳制品行业供给及消费结构2 2酸奶发展现状酸奶发展现状5 5乳制品行业现状乳制品行业现状1 1常温白奶发展现状常温白奶发展现状3 317巴氏奶今年呈现复苏趋势数据来源：Euromonitor，不同类型热处理方式对牛乳品质的影响2022年因防控政策限制消费场景，低温乳制品周转速度下降，行业增长停滞。今年我国巴氏奶市场规模约400亿元，同比增长转正，呈现复苏趋势相较常温奶（UHT灭菌），巴氏奶的灭菌温度较低，保质期较短，能够更好保留原奶的营养及口感，受制于奶源建设和冷链运输，巴氏奶销售半径通常只有400 公里左右巴氏奶零售额及增速情况各杀菌工艺乳品品质情况（mg/L）18技术升级下巴氏奶增长势能进一步提高数据来源：兴业证券，公开资料整理据海天国际报告，当前巴氏奶发展的最大瓶颈在于供给而非需求，例如四川地区、东北部分地区以及山东部分地区巴氏奶市占率高于常温奶的根本原因在于供给创造需求，消费能力并不是最重要的制约因素长期来看，巴氏奶相较常温奶更符合部分消费者的升级需求。技术层面上目前“超级巴氏奶”的推出进一步拓宽了巴氏奶销售半径，有助于进一步加强巴氏奶企业的区域扩张能力19巴氏奶市场格局尚未固定数据来源：Euromonitor巴氏奶市场主要由地方性乳企主导，且集中度不断扩大，2019年蒙牛凭借奶源、渠道等优势快速扩张，目前市占率排名第二。行业整体形成区域龙头乳企、全国性乳企、中小乳企三类市场主体的竞争格局据Euromonitor数据，2023年行业CR5约61%，Top5分别为光明、蒙牛、新希望、三元、南京卫岗，行业格局尚未固定，2-5名各企业正缩小与光明的差距中国巴氏奶市场格局目录目录酸奶发展现状酸奶发展现状5 5乳制品行业供给及消费结构乳制品行业供给及消费结构2 2乳制品行业现状乳制品行业现状1 1常温白奶发展现状常温白奶发展现状3 3巴氏奶发展现状巴氏奶发展现状4 421酸奶市场持续下滑，双寡头格局明显数据来源：Euromonitor2023年，我国酸奶市场规模约1200亿元，同比增长-3.3%，近年来持续下滑一方面受疫情因素影响，消费场景、商品周转受限，另一方面过去几年酸奶价格持续提高，且部分消费者认为其零食属性大于营养属性，降低了购买需求目前行业呈现双寡头格局，2023年CR5约75%，其中伊利、蒙牛占据约55%的市场份额酸奶零售额及增速情况酸奶市场格局22作者介绍消费品行业数字化服务商消费品行业数字化服务商人员在线 客户在线费用在线订单在线库存在线扫码领取行业解决方案

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