?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。云果&农小蜂出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?2022 年，中国李（鲜李及刺李、梅及李）进出贸易总量为 16.72万吨、进出贸易总额为 3.79 亿美元，其中，进量为 12.65 万吨、进额为 3.23 亿美元，出量为 4.07 万吨、出额为 0.56 亿美元。与 2015 年相，中国李进出贸易总量增了 10.48 万吨，增幅约为 167.83%，年均复合增率约为 15.11%；进出贸易总额增了 2.13 亿美元，增幅约为 128.2%，年均复合增率约为 12.51%。?2.?从进出贸易产品来看，2022 年，中国进的李产品中，“鲜李及刺李”和“梅及李”的进量在全国李进量中所占的重分别为 81.79%、18.21%，进额在全国李进额中所占的重分别为 83.67%、16.33%；中国出的李产品中，“鲜李及刺李”的出量和出额在全国李出量和出额中所占的重分别为 95.17%、93.42%，“梅及李”的出量和出额所占的重分别为 4.83%、6.58%。?3.?从贸易伙伴来看，中国李主要进智利、美国、澳利亚等国家/地区，出主要销往越南、中国港、泰国等 28 个国家/地区，2022 年，中国从智利、美国、澳利亚进的李进量在全国李进量中所占的重分别为84.45%、5.44%、3.78%；销往越南、中国港地区、泰国的李出量在全国李出量中所占的重分别为为 72.06%、6.57%、4.37%。?2 录 CONTENTS?1.?贸易规模及近年趋势?.?4 1.1.?进出贸易总规模持续增?.?4 1.2.?贸易逆差进步扩?.?5 1.3.?进出贸易单价变化趋势?.?6 2.?贸易产品?.?7 2.1.?鲜李及刺李进出贸易趋势?.?9 2.2.?梅及李进出贸易趋势?.?10 2.3.?进出贸易单价对?.?12 3.?贸易时间?.?13 3.1.?进贸易集中在 25?.?13 3.2.?出贸易集中在 69?.?15 4.?贸易伙伴?.?17 4.1.?中国 80%以上的李进智利?.?17 4.2.?中国 70%以上的李出销往越南?.?20 5.?贸易基地?.?22 5.1.?东、上海、浙江是中国主要的李进基地?.?22 5.2.?中国李出集中在云南、东、西等省域?.?25?3 前?李是蔷薇李属多年落叶乔的果实，果树达 912，花期 4，果期 78，是中国传统的“五果”（桃、李、杏、枣、板栗）之。我们的祖先采李果的历史可以追溯到 50006000 年前的新器时代，栽培历史少在 3000 年以上，国内各省区均有野或栽培的李树资源。?李果果实饱满圆润、泽艳丽、酸甜可，富含多种维素、有机酸和矿物质，具有津渴、活破瘀、清热利、滑肠等功效，是深受们喜爱的夏季传统果之。除鲜外，通过制，可以将李制成红、乌、去李；也可以糖制为糖罐头、李蜜饯、李脯、李酱、话李等；还可以榨汁、酿制果酒等。李树树形美观、枝叶茂密，作为观赏植物在休闲农业及园林绿化中应泛。?作为重要的温带果树之，李树具有丰富的多样性，全球约有 6000 个李品种，来约 40 个种，其中，种植规模较的品种包括起源于欧洲的欧洲李、起源于西亚和中亚的樱桃李、起源于北美洲的美洲李、起源于中国的中国李等。我国境内保存或栽培的李品种主要有中国李、乌苏李、杏李和樱桃李、欧洲李、刺李、美洲李、加拿李以及乌荆李等 9 个种。前，商业化栽培的李品种主要有中国李和欧洲李两类。?李树适应极强，是重要的经济林栽培树种，中国、罗尼亚、智利、塞尔维亚、伊朗、美国等是世界上最主要的李产国。近年来，全球李产量不断增，进出贸易市场持续繁荣。中国是世界上李种植和产国，种植积和产量常年居世界位，在产量、种质资源及价格等具有明显优势，但中国李的贸易规模在国际市场上所占重较低，出数量占产总量的例也相对较低，与产规模地位极不相称，且为了满国内消费市场的需求，每年量进李，中国李国际贸易呈净进态势，进出贸易逆差还将进步扩。随着世界格局的进步变化，作为中国重要的果产业之，李产?4 业在国际市场上临更多的机遇和挑战，中国李进出贸易的潜有待进步发掘。?本基于农蜂和云果产业脑在运营过程中采集积累的李产业进出贸易数据，从贸易规模、产品、时间、进出贸易伙伴、进出贸易基地等度对近年来中国李贸易状况进拆解分析，为想要了解李产业的农业从业者、企业等主体提供参考。?1.贸易规模及近年趋势?1.1.进出贸易总规模持续增?2022 年，中国李（鲜李及刺李、梅及李）进出贸易总量为16.72 万吨、进出贸易总额为 3.79 亿美元，其中，进量为 12.65 万吨、进额为 3.23 亿美元，出量为 4.07 万吨、出额为 0.56 亿美元。与2015 年相，中国李进出贸易总量增了 10.48 万吨，增幅约为167.83%，年均复合增率约为 15.11%；进出贸易总额增了 2.13 亿美元，增幅约为 128.2%，年均复合增率约为 12.51%。?图表 1：中国李进出贸易规模变化趋势?5（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?近年来，中国李进出贸易规模持续增，2023 年 18，中国李进出贸易总量为 16.55 万吨、进出贸易总额为 3.79 亿元，其中，进量为11.08 万吨、进额为 3.24 亿美元，出量为 5.47 万吨、出额为 0.55亿美元。由此可，2023 年中国李进出贸易规模将较 2022 年实现较幅度的增，其增在进额、出量及出额表现的较为明显。?1.2.贸易逆差进步扩?近 5 年来，中国李进量从 5.49 万吨波动增 12.65 万吨，增了7.16 万吨，增幅约为 130.4%，年均复合增率约为 23.2%；出量从 3.41 万吨波动增 4.07 万吨，增了 0.66 万吨，增幅约为 19.46%，年均复合增率约为 4.54%。对进出贸易情况来看，中国李进出贸易量常年保持净进态势，且在近年来快速增，从 2018 年的 2.08 万吨增 2022 年的8.58 万吨，增了 6.5 万吨，增幅约为 311.89%，年均复合增率约为42.46%。?图表 2：中国李进出贸易量变化趋势?6（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2022 年，中国李进额从 1.29 亿美元波动增 3.23 亿美元，增了 1.94 亿美元，增幅约为 150.44%，年均复合增率约为25.8%；出额从 0.43 亿美元波动增 0.56 亿美元，增了 0.13 亿美元，增幅约为 30.71%，年均复合增率约为 6.92%；由于中国李进额增速明显于出额增速，2018 年 2022 年，中国李进出贸易额逆差从 0.86 亿美元波动增 2.67 亿美元，增了 1.81 亿美元，增幅约为209.77%，年均复合增率约为 32.67%。?图表 3：中国李进出贸易额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?1.3.进出贸易单价变化趋势?整体来看，2018 年 2023 年，中国李进贸易单价呈波动增趋势，从 2.35 美元/公波动增 2.93 美元/公，增了 0.58 美元/公，增幅约为 24.7%；出贸易单价呈波动下降趋势，从 1.25 美元/公波动下降 1.01?7 美元/公，下降了 0.24 美元/公，降幅约为 19.6%。其中，2020 年中国李进单价为 2.23 元、出单价为 1.75 元，是近年来进单价最低出单价最的年份。?图表 4：中国李进出贸易单价变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.贸易产品?2022 年，中国进的李产品中，鲜李及刺李的进量为 103472.88吨、在全国李进量中所占的重约为 81.79%，梅及李的进量为23031.41 吨、所占的重约为 18.21%；鲜李及刺李的进额为 27008.61万美元、在全国李进额中所占的重约为 83.67%，梅及李的进额为 5271.43 万美元，所占的重约为 16.33%。?8 图表 5：2022 年中国李产品进量及进额结构?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?中国出的李产品中，鲜李及刺李的出量为 38738.89 吨、出额为 5215.39 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为95.17%、93.42%；梅及李的出量为 1968.06 吨、出额为 367.51 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为 4.83%、6.58%。?图表 6：2022 年中国李产品出量及出额结构?9（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.1.鲜李及刺李进出贸易趋势?2018 年 2022 年，中国鲜李及刺李进量从 48603.6 吨增103472.88 吨，增了 54869.28 吨，增幅约为 112.89%，年均复合增率约为 20.79%；进额从 11752.94 万美元增 27008.61 万美元，增了15255.67 万美元，增幅约为 129.8%，年均复合增率约为 23.12%。虽然鲜李及刺李的进规模表现出明显的增趋势，但鲜李及刺李进量及进额仍然存在短期下滑的险，且其在全国李进量及进额中所占的重呈下降趋势，其中，进量所占的重下降了 6.73%、进额所占的重下降了 7.51%。?图表 7：中国鲜李及刺李进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?在出，2018 年 2022 年，中国鲜李及刺李出量从 33533.27吨波动增 38738.89 吨，增了 5205.62 吨，增幅约为 15.52%，年均复合增率约为 3.67%；出额从 4029.61 万美元增 5215.39 万美元，增?10 了 1185.78 万美元，增幅约为 29.43%，年均复合增率约为 6.66%；其中，2020 年是近年来中国鲜李及刺李出规模最的年份，鲜李及刺李出量为 54973.39 吨、出额为 9489.82 万美元。鲜李及刺李出规模增速明显低于进规模增速，与全国李进出贸易规模增速相也呈明显劣势，中国鲜李及刺李出量及出额在全国李出量及出额中所占的重分别下降了 3.24%、0.93%。与进规模相，2022 年，中国鲜李及刺李净进量为 64733.99 吨，贸易逆差为 21793.22 万美元。?图表 8：中国鲜李及刺李出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.2.梅及李进出贸易趋势?2022 年，中国梅及李进量为 23031.41 吨、进额为 5271.43 万美元，与 2018 年相，中国梅及李进量增了 16727.65 吨，增幅约为265.36%，年均复合增率约为 38.25%；进额增了 4134.88 万美元，增幅约为 363.81%，年均复合增率约为 46.75%；梅及李进量及进?11 额增速均明显于鲜李及刺李，在全国李进量及进额中所占的重呈现明显的上升趋势。?图表 9：中国梅及李进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?从出来看，2022 年，中国梅及李出量为 1968.06 吨、出额为367.51 万美元，与 2018 年相，中国梅及李出量增了 1424.35 吨，增幅约为 261.97%，年均复合增率约为 37.93%；出额增了 125.93 万美元，增幅约为 52.13%，年均复合增率约为 11.06%；与进增速相，梅及李出量增速略低于进量增速，但出额增速较进额增速差距明显；与进规模相，2022 年，中国梅及李净进量为 21063.35 吨，贸易逆差为 4903.92 万美元。?12 图表 10：中国梅及李出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2.3.进出贸易单价对?从进出贸易单价来看，2022 年，中国鲜李及刺李进单价接近出单价的 2 倍，梅及李进单价出单价出 22.57%，鲜李及刺李进单价梅及李进单价出 14.04%，鲜李及刺李出单价梅及李出单价低 27.9%。与 2018 年相，鲜李及刺李进单价增了7.94%、出单价增了 12.03%；梅及李受加技术的发展和变化以及贸易细分商品类型、等级、规格差异等综合因素影响，进单价增了26.95%、出单价下降了 57.97%。?13 图表 11：2018 年、2022 年中国李产品进出贸易单价对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?3.贸易时间?3.1.进贸易集中在 25?从进时间分布来看，受国内李上市周期以及供需规模等综合因素影响，中国李进主要集中在 25，2022 年，中国 25 的李进量在全年李进量中所占的重合计约为 82.7%。与 2018 年相，中国李进量在时间粒度上的分布进步集中，2 份进量所占的重明显下降，5 份进量所占的重明显提升，主要集中进份向后迁移。?14 图表 12：中国李进量时间粒度分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?中国李进额在时间粒度上的分布与进量分布情况较为致，但受春节期间市场情波动等综合因素影响，李 2 份进额在全年进额中所占的重较，5 份进额所占的重较，中国李进额在 25 集中更为明显，25 份进额在全年进额中所占的重合计约为 80.26%。与 2018 年相，中国李进额的集中程度有所下降，但25 份进额所占的重有所提升。?15 图表 13：中国李进额时间粒度分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?3.2.出贸易集中在 69?由于国产李成熟上市时间多集中在 58，受成熟时间限制，中国李出主要集中在 69 份，2022 年，中国 69 李出量在全年李出量中所占的重合计约为 92.25%。与 2018 年相，中国 69 份李出量在全年所占的重合计略有降低，整体集中程度有所降低；具体来看，6、7李出量所占的重均有所下降，8、9 李出量所占的重均呈增趋势，中国李出量也向集中份的后期偏移。?16 图表 14：中国李出量时间粒度分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?与出量相，2022 年，中国 69 份李出额在全年李出额中所占的重合计约为 90.56%，整体分布较出量更为分散。与 2018 年相，中国 69 份李出额在全年李出额中所占的重有所增，集中态势更为明显，且同样呈现出向后偏移的趋势。?17 图表 15：中国李出额时间粒度分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?4.贸易伙伴?4.1.中国 80%以上的李进智利?中国李主要进智利、美国、澳利亚等国家/地区，2022 年，中国从智利进的李进量为 106830.72 吨、进额为 27595.82 万美元，其进量和进额在全国李进量及进额中所占的重分别为84.45%、85.49%，进产品以鲜李及刺李为主，智利是南半球主要的李供应国，产的李果多汁、核，李成熟上市时间可以从每年 11 中旬持续到次年 4 中旬，在中国市场具有明显的错峰优势；从美国进的李进量为 6878.72 吨、进额为 2209.5 万美元，其进量和进额在全国李进量及进额中所占的重分别为 5.44%、6.84%，主要进梅及李，但鲜李及刺李进额所占重较；从澳利亚进的李进?18 量为 4785.21 吨、进额为 1525.26 万美元，所占的重分别为 3.78%、4.73%。?图表 16：2022 年中国李进贸易伙伴排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?前获得我国新鲜李检验检疫准资格的国家/地区主要有西班、美国、智利、澳利亚、新西兰以及我国台湾地区。2018 年 2023 年，中国从智利进的李进额在中国各个李进来源国中直排名第；中国从美国进的李进额常年排名第，但 2023 年 18 中国从美国进的李进额低于乌兹别克斯坦和澳利亚，排名第四；2018 年，中国从西班进的李进额排名第三，2019 年，中国李进额排名第三的进来源国从西班变为澳利亚，且在 2019 年 2023 年（18 份）间常年维持第三位。?19 图表 17：中国李进额 TOP5 进贸易伙伴变化情况?年份?2018 年?2019 年?2020 年?2021 年?2022 年?2023 年 18?第?智利?智利?智利?智利?智利?智利?第?美国?美国?美国?美国?美国?乌兹别克斯坦?第三?西班?澳利亚?澳利亚?澳利亚?澳利亚?澳利亚?第四?澳利亚?西班?法国?法国?乌兹别克斯坦?美国?第五?法国?法国?西班?西班?西班?西班?（数据来源：中国海关?制表：农蜂?、云果产业脑）?从市场集中程度来看，2018 年 2022 年，中国从李进额最的贸易伙伴进的李进额在全国李进额中所占的重（CR1）从76.27%波动增 85.49%；从进额排名前三的贸易伙伴进的李进额在全国李进额中所占的重（CR3）从 95.48%波动增97.06%；从进额排名前五的贸易伙伴进的李进额在全国李进额中所占的重（CR5）从 99.45%波动增 99.71%；从进额排名前的贸易伙伴进的李进额在全国李进额中所占的重（CR10）从 99.99%增 100%。中国李进贸易来源国的集中态势进步增强，头部集中趋势尤为明显。?20 图表 18：中国李进贸易伙伴市场集中率变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?4.2.中国 70%以上的李出销往越南?2022 年，中国李出主要销往越南、中国港、泰国等 28 个国家/地区，其中，越南是中国最的李出市场，中国向越南出李 29333.34吨，在全国李出量中所占的重约为 72.06%；出额为 3754.16 万美元，在全国李出额中所占的重约为 67.24%。销往港地区的李出量为 2675.75 吨，在全国李出量中所占的重约为 6.57%；出额为504.43 万美元，在全国李出额中所占的重约为 9.04%；销往港地区的李出量和出额在中国 28 个出贸易伙伴中均排名第。销往泰国的李出量为 1779.17 吨，在全国李出量中所占的重约为 4.37%；出额为 295.3 万美元，在全国李出额中所占的重约为 5.29%；销往泰国的李出量在中国各个李出贸易伙伴中排名第四，出额排名第三。?21 图表 19：2022 年中国李出贸易伙伴排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2022 年中国李出额排名前三的三个国家中，出销往越南的李出额在中国李出贸易伙伴中常年排名第；出销往港地区的李出额在 2018 年、2021 年 2023 年（18 份）排名第三，2019 年排名第五，2020 年排名第四；出销往泰国的李进额在 2019 年 2021 年间从排名第下降排名第三，2022 年升回第三名，2018 年及 2023 年（18 份）均排名第五名以后。?图表 20：中国李出额 TOP5 出贸易伙伴变化情况?年份?2018 年?2019 年?2020 年?2021 年?2022 年?2023 年 18?第?越南?越南?越南?越南?越南?越南?第?中国港?泰国?印度?中国港?中国港?中国港?第三?印度尼西亚?印度尼西亚?泰国?本?泰国?本?第四?俄罗斯?印度?中国港?泰国?本?来西亚?第五?本?中国港?本?来西亚?印度?印度?22（数据来源：中国海关?制表：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2022 年，中国李出贸易伙伴出集中率呈先增后下降的变化趋势，其中，2020 年，中国李出市场最为集中。整体来看，中国李出贸易伙伴市场集中率 CR10 增了 1.21%，CR5、CR3、CR1 分别下降了1.22%、0.92%、1.94%，中国李出贸易伙伴整体呈进步集中的趋势，但在头部集中区反有所分散。?图表 21：中国李出贸易伙伴市场集中率变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?5.贸易基地?5.1.东、上海、浙江是中国主要的李进基地?2022 年，中国李进额排名前三的进省域依次是东、上海以及浙江，其中，东进的李进量为 66590.24 吨，在全国李进量中所占的重约为 52.64%；进额为 17398.39 万美元，在全国李进额中所占的重约为 53.9%。上海李进量为 21605.66 吨，在全国李进量中?23 所占的重约为 17.08%；进额为 5296.76 万美元，在全国李进额中所占的重约为 16.41%。浙江李进量为 13783.6 吨，在全国李进量中所占的重约为 10.9%；进额为 4201.73 万美元，在全国李进额中所占的重约为 13.02%。?图表 22：2022 年中国李进贸易基地排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2023 年（18），中国李进额排名第的贸易基地常年由东占据；排名第的位置在 2018 年、2021 年 2023 年（18）由上海占据，2019 年、2020 年由辽宁占据；排名第三的位置 2018 年由辽宁占据，2019 年、2021 年 2023 年（18）由浙江占据，2020 年由上海占据。?24 图表 23：中国李进额 TOP5 进贸易基地变化情况?年份?2018 年?2019 年?2020 年?2021 年?2022 年?2023 年 18?第?东?东?东?东?东?东?第?上海?辽宁?辽宁?上海?上海?上海?第三?辽宁?浙江?上海?浙江?浙江?浙江?第四?安徽?上海?浙江?辽宁?辽宁?辽宁?第五?东?安徽?安徽?东?东?新疆?（数据来源：中国海关?制表：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2022 年，中国李进贸易基地市场集中率均呈下降趋势，其中 CR10 下降了 1.14%、CR5 下降了 5.48%、CR3 下降了 11.26%、CR1 下降了 12.42%，中国李进贸易基地进步分散，越来越多的省域参与李进贸易，中国李进主要省域李进规模虽然在增，但其在全国李进市场中所占的重呈下降趋势。?图表 24：中国李进贸易基地市场集中率变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?25 5.2.中国李出集中在云南、东、西等省域?中国李出主要出省域包括云南、东、西等地区，2022 年，云南李出量为 21085.66 吨、出额为 2572.71 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为 51.8%、46.08%，出产品以鲜李及刺李为主，主要销往越南，少部分销往泰国及港地区；东李出量为 5049.71吨、出额为 921.16 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为 12.41%、16.5%，出产品中鲜李及刺李出量占 65.68%、主要销往越南和港地区等，梅及李出额占 26.33%、主要销往本和台湾地区等；西李出量为 4808.78 吨、出额为 645.76 万美元，在全国李出量及出额中所占的重分别为 11.81%、11.57%，出产品以鲜李及刺李为主，其中，95%以上销往越南，少部分销往泰国。?图表 25：2022 年中国李出贸易基地排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2023 年（18），云南李出额在全国李出贸易基地中常年排名第位；排名第的位置多由东（2019 年、2020 年）、东?26（2021 年、2022 年）占据；排名第三的位置以西出现次数较多（2019 年、2022 年、2023 年 18）。?图表 26：中国李出额 TOP5 出贸易基地变化情况?年份?2018 年?2019 年?2020 年?2021 年?2022 年?2023 年 18?第?云南?云南?云南?云南?云南?云南?第?西?东?东?东?东?浙江?第三?东?西?辽宁?辽宁?西?西?第四?江?辽宁?东?东?东?江苏?第五?浙江?东?福建?福建?辽宁?东?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?2018 年 2022 年，中国李出贸易基地市场集中率先呈增趋势，在2020 年达到峰值之后快速下降。2022 年，中国李出贸易基地呈较为集中的态势，但与 2018 年相，集中程度明显下降，其中 CR1 下降了 16.59%，头部分散趋势尤为明显。?图表 27：中国李出贸易基地市场集中率变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?、云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 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8，随着供应量的减少，各品种荔枝价格均有不同程度的上涨，其中，核、糯滋、带绿、观绿、仙进奉等区域特品种价格相对较，涨幅也相对较。?3 2.1.地头价?从地头价来看，观绿荔枝波动相对较，整体在 70100 元/公之间不等，环较 2023 年 7 上涨了 36.61%；井岗红糯荔枝波动区间相对较，整体在 6673 元/公之间不等，但涨幅相对最达 167.72%。?图表 3：2023 年 8 中国主要荔枝地头价及涨幅对?（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?2.2.零售价?从零售价来看，核荔枝相对最，达 162.8 元/公，环较 2023 年 7上涨了 8.74%；从零售价涨幅来看，糯滋荔枝涨势最猛，环较 2023 年7 上涨了 123.72%，平均零售价达 143.2 元/公、仅次于核荔枝。双肩荷包荔枝零售价相对较低，为 46.46 元/公，环较 2023 年 7 上涨了33.84%。供应周期相对最的妃笑荔枝零售价为 78.3 元/公，环较2023 年 7 上涨了 94.73%。?图表 4：2023 年 8 中国主要荔枝零售价及涨幅对?4（数据来源：国家荔枝眼产业技术体系?制图：云果产业脑）?3.进出情况?3.1.进情况?近年来，我国荔枝进商品主要为“鲜荔枝、荔枝罐头”和少量的“荔枝”，主要进来源地为越南、泰国和法国，主要进地区为云南省、西壮族治区、东省、浙江省、重庆市、上海市、东省。2022 年，我国进“鲜荔枝”0.28 万吨，进额 134.22 万美元，平均约 0.48 美元/公，同较 2021 年上涨了 0.04 美元/公；进“荔枝罐头”30.18 吨，进额 6.92万美元，进交易单价为 2.29 美元/公，同较 2021 年上涨了 0.06 美元/公；未进“荔枝”。?前中国海关发布的统计数据最新时间节点为 2023 年 7，出于数据权威性的考虑，后荔枝进出均以中国海关发布的数据为准，监测时间截2023 年 7。?3.1.1.鲜荔枝?据中国海关数据显，2023 年 13，我国均未进“鲜荔枝”，2023年 47，受“鲜荔枝”进单价下跌等综合因素影响，我国已累计进“鲜荔枝”3.1 万吨约是 2022 年我国“鲜荔枝”总进量（0.28 万吨）的11.07 倍；累计进额达 1196.34 万美元约是 2022 年我国“鲜荔枝”总进额（134.22 万美元）的 8.91 倍；平均进单价为 0.39 美元/千克（约合2.75 元币/千克）较 2022 年我国“鲜荔枝”平均进单价 0.48 美元/千克（约合 3.17 元币/千克）下降了 0.09 美元/千克（约合 0.42 元币/千克），且明显低于 2023 年 7 国内荔枝宗品种平均价格。?5 图表 5：中国“鲜荔枝”进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2023 年 7，我国共进“鲜荔枝”5256805 千克（约合 0.53 万吨），进额为 1937394 美元（约合 193.74 万美元），主要进省域为云南省，全部进越南。?3.1.2.荔枝罐头?据中国海关数据显，2023 年 12，我国均未进“荔枝罐头”。2023 年 3，中国开始泰国、法国、越南等地进“荔枝罐头”。到 2023年 7，已累计进“荔枝罐头”45025 千克（约合 45.03 吨），价值 88760美元（约合 8.88 万美元），主要进地区为东省、云南省、上海市、江省，主要进来源地为泰国、法国、越南。?2023 年 7，我国“荔枝罐头”平均进单价由 2023 年 4 的 4.29 美元/千克波动下降 1.69 美元/千克，进量猛增 28476 千克（约合 28.48吨），进额也随之增 48119 美元（约合 4.81 万美元）。?6 图表 6：中国“荔枝罐头”进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)及对应的来源地来看，2023 年 7，我国“荔枝罐头”主要进泰国和越南，主要进地区为东省、云南省、江省，其中，江省越南进的“荔枝罐头”数量为 18306 千克（约合 18.31吨）、额为 27540 美元（约合 2.75 万美元）分别占我国 2023 年 7“荔枝罐头”总进量（28476 千克）及总进额（48119 美元）的64.29%、57.23%。?图表 7：2023 年 7 中国“荔枝罐头”主要进省(市、区)及对应的来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.1.3.荔枝?据中国海关数据显，2023 年 16，我国均未进“荔枝”。2023年 7，中国从越南进了 436475 千克（约合 436.48 吨）“荔枝”，进?7 额为 395177 美元（约合 39.52 万美元），主要进省域为福建省、浙江省、西壮族治区、东省。?图表 8：2023 年 7 中国“荔枝”主要进省(市、区)及对应的来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.出情况?近年来，我国荔枝出商品主要为“鲜荔枝、荔枝罐头、荔枝”，2021年，出量分别为 2.24 万吨、2.15 万吨、38.83 吨，出额分别为 3411.69万美元、6363.41 万美元、18.49 万美元；2022 年，出量分别为 1.45 万吨、3.3 万吨、28.99 吨，出额分别为 4412.9 万美元、4864.35 万美元、17.73万美元。?主要出市场为“来西亚、中国港、印度尼西亚、法国、美国、新加坡、荷兰、菲律宾、澳利亚、墨西哥、德国、加拿、哥伦亚、英国、危地拉、泰国、印度、本、越南、奥地利、利时、中国澳、西班、韩国、葡萄、捷克、莱、意利、以列、新西兰、俄罗斯、阿联酋、巴西、法属波利尼西亚、瑞、秘鲁、中国台湾、买加、南、科威特、多尼加、巴基斯坦、波兰、求斯、俄罗斯、丹、巴拿、提尼克、尼泊尔、塞浦路斯、留尼汪、其、苏南、肯尼亚、斯兰卡、智利、尔代夫、柬埔寨、达加斯加、匈利、挪威、乌拉圭、斯洛伐克、爱沙尼亚、努阿图”65 个国家/地区；主要出地区为“福建省、东省、湖南省、东省、北京市、西壮族治区、浙江省、云南省、四川省、上海市、海南?8 省、江苏省、天津市、江省、安徽省、辽宁省、重庆市、西省、河北省、湖北省”20 个省（直辖市、治区）。?3.2.1.鲜荔枝?受我国荔枝供应周期影响，“鲜荔枝”出主要集中在 57。2023 年 2，我国开始对外出“鲜荔枝”，截 2023 年 7，我国已累计出鲜荔枝 19842586 千克（约合 1.98 万吨），累计出额为 49407806 美元（约合4940.78 万美元）。?图表 9：中国“鲜荔枝”出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?其中，2023 年 7 的“鲜荔枝”出量为 8261314 千克（约合 8261.31吨），出额为 17457433 美元（约合 1745.74 万美元），与 2023 年 7 的“鲜荔枝”进量（5256805 千克，约合 5256.81 吨）及进额（1937394 美元，约合 193.74 万美元）相，净出量为 3004.5 吨，贸易顺差为 1552 万美元。?2023 年 7 的“鲜荔枝”主要出销往“中国港、印度尼西亚、美国、菲律宾、新加坡、泰国、加拿、中国澳、来西亚、俄罗斯、本、韩国、英国、阿联酋、澳利亚、荷兰、意利、西班、法国、柬埔寨、肯尼亚”21 个国家/地区。?9 其中，出销往“中国港”的数量最多、额最，具体出量为3381.22 吨、出额为 804.38 万美元在 2023 年 7 的“鲜荔枝”总出量（8261.31 吨）及出额（1745.74 万美元）中重分别为 40.93%、46.08%。?图表 10：2023 年 7 中国“鲜荔枝”主要出销往地出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合出省（市、区）来看，2023 年 7 的“鲜荔枝”出涉及“东省、湖南省、福建省、浙江省、东省、海南省、江西省、内蒙古治区、四川省、西壮族治区、上海市、西省、贵州省、江省、北京市”15 个省域。其中，从东省出的“鲜荔枝”数量最多、额最，具体出数量为 4689.05 吨、出额为 1091.52 万美元，在 2023 年 7 中国“鲜荔枝”总出量（8261.31 吨）及出额（1745.74 万美元）中重分别为56.76%、62.52%。?10 图表 11：2023 年 7 中国“鲜荔枝”主要出省（市、区）出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.2.荔枝罐头?据中国海关数据显，2023 年 17，我国累计出“荔枝罐头”18627935 千克（约合 1.86 万吨），出额累计达 25457159 美元（约合2545.72 万美元）。?图表 12：中国“荔枝罐头”出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?11 其中，2023 年 7 出量为 6353.04 吨，出额为 884.87 万美元，环分别较 2023 年 6 的出量（2002.34 吨）及出额（272.11 万美元）增加了 4350.7 吨、612.76 万美元；同较 2022 年 7 的出量（6253.34吨）增加了 99.7 吨、出额（893.34 万美元）下降了 8.47 万美元；与2023 年 7 的“荔枝罐头”进量（28.48 吨）及进额（4.81 万美元）相，净出量为 6324.56 吨，贸易顺差为 880.06 万美元。?从外销市场来看，2023 年 7，我国“荔枝罐头”主要出销往“来西亚、印度尼西亚、法国、菲律宾、澳利亚、危地拉、新加坡、荷兰、墨西哥、西班、奥地利、德国、俄罗斯、哥伦亚、泰国、美国、莱、加拿、英国、阿联酋、瑞、捷克、意利、葡萄、利时、斯洛伐克、科威特、以列、新西兰、本、法属波利尼西亚、求斯、秘鲁、中国港、巴拿”35 个国家/地区。?其中，出销往来西亚的数量最多、额最，具体出数量为2640.28 吨，出额为 329.04 万美元分别占 2023 年 7 我国“荔枝罐头”总出量（6353.04 吨）及总出额（884.87 万美元）的 41.56%、37.19%。?12 图表 13：2023 年 7 中国“荔枝罐头”主要出销往地出规模对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?主要出地区按 2023 年 7 出量从到低排序依次为：福建省5788.21 吨，出额约 802.19 万美元；西壮族治区 213.78 吨，出额约 29.16 万美元；浙江省 89.68 吨，出额约 13.82 万美元；北京市84.37 吨，出额约 12.04 万美元；东省 71.55 吨，出额约 11.64 万?13 美元；天津市 67.85 吨，出额约 10.16 万美元；东省 36.66 吨，出额约 5.55 万美元；辽宁省 0.94 吨，出额约 0.31 万美元。?图表 14：2023 年 7 中国“荔枝罐头”主要出地区出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.3.荔枝?据中国海关数据显，2023 年 16，我国累计出“荔枝”8.79吨，累计出额为 9.61 万美元。?其中，2023 年 7 出量为 0.33 吨，出额为 0.19 万美元，同较2022 年 7 的出量（0.61 吨）下降了 0.28 吨、出额（0.69 万美元）下降了 0.12 万美元；环较 2023 年 6 的出量（1.59 吨）下降了 1.26 吨、出额（4.54 万美元）下降了 4.35 万美元；与 2023 年 7 中国“荔枝”进量（436.48 吨）及进额（39.52 万美元）相，净进量为 436.15吨，贸易逆差为 39.33 万美元。?14 图表 15：中国“荔枝”出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?从外销市场来看，2023 年 7，我国“荔枝”主要出销往“来西亚、荷兰”两个国家/地区，主要出地区均为“东省”。其中，出荷兰的“荔枝”数量最多、额最，具体出数量为 275 千克、出额为1825 美元分别占 2023 年 7 我国“荔枝”总出量（325 千克）及总出额（1890 美元）的 84.62%、96.56%。?图表 16：2023 年 7 中国“荔枝”主要出省域及对应的外销市场?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从产值来看，东省既是全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”最的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最的省域，细分产值中，“农业总产值”位列全国第位，“林业总产值”位列全国第位，“牧业总产值”位列全国第位，“渔业总产值”位列全国第四位。“第三次全国农业普查”后（2017 年以来），东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值、农业总产值、林业总产值”均呈现持续正增态势，“牧业总产值、渔业总产值”则受当地产业结构调整、洲猪瘟、远洋渔业相关政策等综合因素影响呈现先降后增趋势。?2.?从种植业重点产业来看，东省粮种植积与产量常年稳居全国第三位，产量连续两年保持在 5500 万吨以上；棉花种植积与产量稳居全国前 5 位，积、产量于 20182021 年连降 4 年后，2022 年出现幅回升趋势；油料种植积、产量分别位列全国第七位、第四位，近年来产量整体随种植积同步呈现波动下降趋势；蔬菜种植积常年位列全国前五位，产量整体随种植积同步呈现正增态势，且常年居全国位；果园积稳居全国前 10 位，果产量稳居全国前 2 位，前，果产量已连续 2 年保持在 3000 万吨以上。?3.?从畜牧业重点产业来看，20202022 年，东省类总产量已连增 3 年，且稳居全国位；禽蛋产量连续12年居全国位，20212022年均呈现下降趋势；奶产量连增 5 年，且稳居全国第四位，前规模已超 300 万吨。?4.?从渔业重点产业来看，作为全国渔业省，东省产资源丰富，产品总产量、海产品产量均位列全国第位，淡产品产量位列全国第位。因东省海产品产量整体以海产品为主（重常年在 80%以上），产品产量变化趋势整体与海产品同步。2022 年，东省产品总产量（不含远洋渔业产量）为 843.9 万吨，其中，海产品产量 724.9 万吨，淡产品产量 119 万吨。?2 录 CONTENTS?1.?产值概况.3 1.1.?“第产业增加值、农林牧渔业增加值”均居全国位.3 1.2.?农林牧渔业总产值：持续正增.5 2.?种植业重点产业概况.7 2.1.?粮：产量连续两年保持在 5500 万吨以上.7 2.2.?棉花：种植积、产量出现回升趋势.8 2.3.?油料：产量随种植积波动下降.9 2.4.?蔬菜：产量超 9000 万吨.10 2.5.?果：产量持续正增，已突破 3000 万吨.11 3.?畜牧业重点产业概况.13 3.1.?猪禽：产量连增 3 年.13 3.2.?禽蛋：产量连降两年.14 3.3.?奶：产量连增 5 年，规模已超 300 万吨.15 4.?渔业重点产业概况.16?3 前?东省位于中国东部沿海、河下游，全省陆域积 15.58 万平公，海洋积 15.96 万平公。境内系发达，然河流的平均密度每平公在 0.7 公以上，流 10 公以上的河流有 1500 多条。候属暖温带季候类型，降集中，热同季，春秋短暂，冬夏较。得天独厚的地理、候、资源条件，赋予了东省农业与俱来的发展优势。?全省农地积约 17271.45 万亩，占全省地总积的 72.92%，其中，耕地、园地、林地、草地和其他分别为 11410.5 万亩（全省均占有耕地 1.15亩）、1076.25 万亩、2226.15 万亩、8.7 万亩和 2549.85 万亩。全省实际划定的 9587.4 万亩永久基本农中，耕地 9000.06 万亩。?前，东省既是全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”最的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最的省域。“粮、棉花、油料、蔬菜、果、猪禽、禽蛋、奶、产品”等农产品产量常年稳居全国前10 位。?本基于农蜂在运营过程中积累的：东省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对东省农业产业现状及发展趋势进简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.产值概况?1.1.“第产业增加值、农林牧渔业增加值”均居全国位?据国家统计局数据显，多年来，东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”稳居全国位。结合“地区产总值”来看，2022 年，东省实现地 4 区产总值（GDP）87435.1 亿元，同增 4559.9 亿元、增幅约 5.5%，位列全国第 3 位。其中，第产业增加值 6298.6 亿元，上年增 269.6 亿元、增幅约 4.47%，位列全国第 1 位，在全国（88345.1 亿元）重约 7.13%，在全省 GDP 中的重约 7.2%；农林牧渔业增加值 6769 亿元，上年增 319.5亿元、增幅约 4.95%，也位列全国第 1 位，在全国（92582.4 亿元）重约7.31%，在全省 GDP 中的重约 7.74%。?图表 1：2022 年东省“地区产总值、第产业增加值、农林牧渔业增加值”在全国排名?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”整体呈正增态势，主要在 2016 年受“第三次全国农业普查”后数据 5 修正等综合因素影响有过幅下降现象。2022 年的东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”均为历史最位。?图表 2：东省“第产业增加值、农林牧渔业增加值”变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?1.2.农林牧渔业总产值：持续正增?东省既是全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”最的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最的省域，细分产值中，“农业总产值”位列全国第位，“林业总产值”位列全国第位，“牧业总产值”位列全国第位，“渔业总产值”位列全国第四位。?6 图表 3：2022 年，东省农林牧渔业总产值及细分产值在全国排名(单位：亿元)?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省农林牧渔业总产值为 12130.7 亿元，在全国（156065.94 亿元）重约 7.77%，按可价格计算，上年增 4.8%，农业产稳步提升。从期趋势来看，2010 年以来，东省农林牧渔业总产值仅在 2016 年受“全国农业普查”后对农林牧渔业总产值及细分产值相关数据进了修正等因素的影响，有过 208.32 亿元的下降（降幅约 2.24%）外，其余年份整体呈现逐年增态势。?7 图表 4：东省农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元)?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?2.种植业重点产业概况?2.1.粮：产量连续两年保持在 5500 万吨以上?据国家统计局数据显，东省粮种植积与产量常年稳居全国第三位，仅次于江省、河南省。从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省粮总产量为 5543.8 万吨，同较 2021 年增了 43.05 万吨，增幅约 0.78%，在 2022 年全国粮总产量（68652.8 万吨）中重约 8.08%。其中，夏粮产量 2641.6 万吨，同较 2021 年增了 4.4 万吨，增幅约 0.17%，在东省 2022 年粮总产量中重约 47.65%，在 2022年全国夏粮总产量（14740 万吨）中重约 17.92%，是全国重要的夏粮产区；秋粮产量 2902.2 万吨，同较 2021 年增了 38.7 万吨，增幅约1.35%，在东省 2022 年粮总产量中重约 52.35%，在 2022 年全国秋粮总产量（51100 万吨）中重约 5.68%。?8 从期趋势来看，2010 年以来，东省粮总产量以及细分的夏粮、秋粮产量均整体呈正增态势，主要在 2018 年受极端候影响有过次下降现象。?图表 5：东省粮及细分农产品产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?2.2.棉花：种植积、产量出现回升趋势?据国家统计局数据显，2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省棉花种植积在全国各省（治区、直辖市）中位列第四位，依次居“新疆维吾尔治区、河北省、湖北省”之后；产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第三位，依次居“新疆维吾尔治区、河北省”之后（2022 年已赶超河北省，位列全国第位），平均单位积产量略于“湖北省”。?从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省棉花种植积为 169.95 万亩，同较 2021 年的 165.27 万亩增加了 4.68 万亩，增幅约 2.83%，在 2022 年全国棉花总种植积（4500 万亩）中重约3.78%；产量为 14.5 万吨，同较 2021 年的 14.03 万吨增加了 0.47 万吨，增 9 幅约 3.35%，在 2022 年全国棉花总产量（598 万吨）中重约 2.42%与积在全国重相差 1.36 个百分点，单产优势相对较弱。?图表 6：东省棉花种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，受农业产业结构调整等综合因素影响，加之全国棉花产业逐渐向新疆维吾尔治区等优势产区集聚，东省棉花产量整体随种植积同步呈现下降趋势，其中，20152017 年间降幅最为明显；2018年开始，降速逐渐放缓；2022 年是近 12 年来东省棉花种植积次出现回升趋势的年份，也是继 2014、2018 年来，东省棉花产量第 3 次出现回升趋势的年份，但增幅及增量均相对较。?2.3.油料：产量随种植积波动下降?据国家统计局数据显，2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省油料种植积在全国各省（治区、直辖市）中位列第七位，依次居“四川省、河南省、湖南省、湖北省、内蒙古治区、江西省”之后；产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第四位，依次居“河南省、四川省、湖北省”之后。?10 从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省油料产量为 274 万吨，同较 2021 年的 285.89 万吨下降了 11.89 万吨，降幅约 4.16%，在 2022 年全国油料总产量（3653 万吨）中重约 7.5%。?图表 7：东省油料种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，受农业产业结构调整以及候、环境变化等综合因素的影响，东省油料种植积逐渐向蔬菜、果等特产业让步，整体呈下降趋势；产量整体随种植积同步，呈现波动下降趋势，仅在 2017年、2020 年出现过幅增加现象，得益于产技术的进步以及油料作物单产平的提升，油料产量降速整体低于种植积降速。?2.4.蔬菜：产量超 9000 万吨?蔬菜产业在东省农业经济中占有重要位置。据国家统计局数据显，东省蔬菜相关作物种植积常年在全国各省（治区、直辖市）中位列前五位，产量常年居全国位。2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省蔬菜种植积在全国各省（治区、直辖市）中位列第三位，依次居“河南省、西壮族治区”之后；产量居全国位，较 2021 年位列全国第位的河南省（7607.15 万吨）出 1193.93 万吨。?11 从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省蔬菜产量为 9045.8 万吨，稳居全国第位，在 2022 年全国蔬菜总产量（79997.22 万吨）中重约 11.31%，同较 2021 年的 8801.08 万吨增加了244.72 万吨，增幅约 2.78%。?从期趋势来看，2010 年以来，东省蔬菜种植积整体在 2200 万亩左右波动，平均值为 2220.42 万亩，最值为 2016 年的 2181.5 万亩，最值为2021 年的 2287.02 万亩（2022 年数据暂未公布），主要在 2011、2012、2015、2016、2019 年受农业产业结构调整以及国家统计局数据修正等综合因素影响有过不同幅度的下降，其余年份整体呈正增态势；产量整体随种植积同步呈现正增态势，且常年居全国位，主要在 2019 年受种植积减少影响，有过 10.89 万吨的下降，降幅约 0.13%。?图表 8：东省蔬菜种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?2.5.果：产量持续正增，已突破 3000 万吨?据国家统计局数据显，20182021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省果园积连续 4 年在全国各省（治区、直辖市）中位列第位；果产量于 20102020 年间连续 11 年在全国各省（治区、直 12 辖市）中位列第位，2021 年开始被西壮族治区赶超连续两年（20212022 年）退居全国第位。?从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省果产量为 3095.6 万吨，同较 2021 年的 3032.59 万吨增加了 63.01 万吨，增幅约 2.08%，在 2022 年全国果总产量（31296.24 万吨）中重约9.89%。其中，园林果（苹果、桃、葡萄、梨等）产量 1966.1 万吨，重约 64.83%，同较 2021 年增加了 2.7%。?图表 9：东省果园积与果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，20102015 年间，在果市场效益驱动及相关政策扶持下，东省果园积持续正增，2016 年，受“全国农业普查”后对东省果园积相关数据进了修正等因素的影响，次出现下降趋势，20172018年，在果市场情以及东省农业产业结构调整的影响下，果园积连降两年，2019 年开始，在乡村振兴等各项政策的拉动下，东省果园积再次回升，2020 年开始超过 900 万亩，到 2021 年已连增 3 年；果产量则得益于管理技术以及单产平的提升，仅在 2018 年，受前期（20172018 年）果园积下降带来的挂果积下降影响，有过 15.51 万吨的下降，降幅约 0.55%，其 13 余年份整体呈正增态势，2021 年，东省果产量次突破 3000 万吨，到2022 年，东省果产量已连续两年保持在 3000 万吨以上。?3.畜牧业重点产业概况?3.1.猪禽：产量连增 3 年?据国家统计局数据显，20202022 年，东省类总产量连续三年居全国位。2022 年，细分类产品中，猪产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第五位，依次居“四川省、湖南省、河南省、云南省”之后；产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第位，仅次于“内蒙古治区”，差距约 11.47 万吨；产量在全国各省（治区、直辖市）中位列第五位，依次居“内蒙古治区、新疆维吾尔治区、河北省、肃省”之后。?从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省猪禽产量为 838.4 万吨，同较 2021 年的 815.1 万吨增加了 23.3 万吨，增幅约 2.86%；在 2022 年全国猪禽总产量（9227 万吨）中重约9.09%。?图表 10：东省猪禽产量变化趋势?14（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2011 年以来，东省猪禽产量主要在 2014 年、2019 年发过下降现象，其中，2014 年下降数量为 5.2 万吨，降幅约0.68%，属于正常波动；2019 年主要受 2018 年的洲猪瘟影响，定程度损害到猪产能以及猪养殖产能，猪产量由 2018 年的 421.03 万吨猛降2019 年的 254.72 万吨，作为东省 2018 年及之前产能规模最的类产品（曾在东省 2018 年类产量中重达 49.57%），这下降对东省猪禽产量影响较，在其他各类综合因素的加持下，东省猪禽产量由 2018 年的 849.3 万吨猛降 698.6 万吨，降幅达 17.74%；2020 年开始，在猪价格的上涨、市场需求的拉动以及各项政策的扶持下，猪产量持续回升，在定程度上拉动了东省猪禽产量的增加，前已连增 3 年（20202022 年）。?图表 11：东省类产量结构对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?3.2.禽蛋：产量连降两年?东省是全国禽蛋产量第省，据国家统计局数据显，20102021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省禽蛋产量连续 12 年居全国位。?15 从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省禽蛋产量为 438.1 万吨，同较 2021 年的 455.43 万吨下降了 17.33 万吨，降幅约 3.81%；在 2022 年全国禽蛋总产量（3456 万吨）中重约 12.68%。?从期趋势来看，20102012 年，东省禽蛋产量呈现逐年增态势；20132014 年受蛋价下跌影响，养殖经营积极性下降，东省禽蛋产量出现过连续两年的下降；其后随着市场回暖以及“义务教育营养餐（农村中学每天免费吃个熟鸡蛋）”相关政策的推对市场需求的拉动，东省禽蛋产量连增 6 年（20152020 年）；20212022 年，东省猪产能尚未恢复洲猪瘟前平，类消费需求较，在禽、禽蛋发展“两抓”的背景下，东省禽类出栏量增加，禽产量增加，禽蛋产量下降。?图表 12：东省禽蛋产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?3.3.奶：产量连增 5 年，规模已超 300 万吨?据国家统计局数据显，东省是全国奶产量第四省，20172021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较），东省奶产量连续 5 年在全国各省（治区、直辖市）中位列第四位，年产规模仅次于内蒙古治区、江省、河北省。?16 从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省奶产量为 304.4 万吨，同较 2021 年的 288.26 万吨增加了 16.14 万吨，增幅约 5.6%；在 2022 年全国奶总产量（3932 万吨）中重约 7.74%。?图表 13：东省奶产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，东省奶产量整体呈正增态势，主要在 2013 年、20152017 年，受农业产业转型升级以及产业链调整影响，出现过下降现在，其余年份随着国经济的发展、居活平的提升以及消费需求的拉动、政策的扶持等综合因素影响下，呈现增趋势，从最近年数据来看，20182022 年间已连增 5 年，2022 年，东省奶产量已突破 300 万吨（约达 304.4 万吨）。?4.渔业重点产业概况?东省位于中国东部沿海、河下游，境域包括半岛和内陆两部分，东半岛突出于渤海、海之中，同辽东半岛遥相对峙，是全国渔业省，产资源丰富。据国家统计局数据显，2022 年，东省渔业总产值位列全国第四位；2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，法较）产品产量、海产品产量位列全国第位，淡产品产量位列全国第位，其中，产品产量 17 仅次于东省，海产品产量仅次于福建省，淡产品产量依次居“湖北省、东省、江苏省、江西省、湖南省、安徽省、四川省、西壮族治区、浙江省”9 个省域之后。?从最新数据来看，据国家统计局东调查总队数据显，2022 年，东省产品总产量（不含远洋渔业产量）843.9 万吨，在 2022 年全国产品总产量（6868.78 万吨）中重约 12.29%。其中，海产品产量 724.9 万吨，在2022 年东省产品总产量中重约 85.9%，在 2022 年全国海产品总产量（3465.94 万吨）中重约 20.91%；淡产品产量 119 万吨，在 2022 年东省产品总产量中重约 14.1%，在 2022 年全国淡产品总产量（3402.84万吨）中重约 3.5%。年末专业远洋渔船 553 艘。?图表 14：东省产品及细分的海产品、淡产品产量变化趋势?（数据来源：国家统计局东调查总队?制图：农蜂?）?从期趋势来看，2010 年以来，海产品产量主要在 20172019 年受远洋渔业相关政策影响呈现逐年下降趋势，2022 年，因统计径不含远洋渔业产量产量较 2021 年下降了 15.4 万吨，降幅约 2.08%，其余年份整体呈正增态势；淡产品产量主要在 20142020 年，受东省农业产业结构调整以及候环境变化等综合因素影响连降 7 年，2021 年开始，随着产消费市场多元化发展，东省淡产品产业规模加速扩，产量再次提升，前已连增两年 18（20212022 年）；因东省海产品产量整体以海产品为主（重常年在80%以上），产品产量变化趋势整体与海产品同步。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据了解更多免费咨询WHWEIHENGVC.COM

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?本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究?1 1.市场供应情况?芒果是世界 5 果之，产规模在热带果中排名第 3 位，原产于印度和来西亚，其中，印度栽培的历史最久且产量最。据考证，我国唐代开始从印度引种芒果，前已发展成为世界芒果主产国之，产区集中在海南、西、云南、四川、东、福建、贵州以及台湾等地。?图表 1：中国芒果市场主要产区及销区?（信息来源：已公开的资料?整理及制图：云果产业脑）?国内芒果主栽品种有：煌芒、台农 1 号、贵妃芒、椰芒、凯特芒、桂热芒 82 号、帕拉英达芒、圣芒、肯特芒、景东晚芒、红芒、象芒、百花芒（蜂蜜芒）、爱芒、红象芒等。?2 图表 2：中国芒果主产区及主要品种关系图?（信息来源：已公开的资料?整理及制图：云果产业脑）?2023 年 8，我国芒果主要产东、西、云南、四川、贵州和福建等地。其中，东产区集中在雷州半岛和云浮地区，主要供应品种为台农 1 号；西产区集中在百地区，主要供应品种为煌芒、贵热 82 号和台农 1 号；云南产区集中在沙江流域、红河流域、澜沧江流域及怒江流域，主要供应品种为热农 1 号、凯特芒、圣芒、帕拉英达芒、景东晚芒、煌芒；四川产区集中在攀枝花地区和凉州地区，主要供应品种为凯特芒，还有少量的百花芒、煌芒上市；贵州产区集中在黔西南地区，主要供应品种为煌芒和桂热82 号，还有少量的贵妃芒、红芒上市；福建产区集中在闽南地区，主要供应品种为贵妃芒、煌芒。?3 2.价格波动情况?2.1.市场综合平均价?2023 年 8，除云南产区的“帕拉英达芒、圣芒和凯特芒”、四川产区的“百花芒、煌芒”地头收购平均价同与 2022 年 8 持平外，其余品类芒果地头收购平均价与 2022 年 8 相，整体呈现下降趋势。?图表 3：2023 年 8 中国芒果主产区及主要品种地头收购价?主产区?品类?2023 年 8 地头收购平均价(元/kg)?2022 年 8 地头收购平均价(元/kg)?备注?西?煌芒?45?67?与四川、贵州致?桂热 82 号?45?1112?低于贵州?云南?帕拉英达?56?56?-?圣芒?56?56?-?热农 1 号?56?67?-?凯特芒?45?45?与四川致?景东晚芒?45?56?-?四川?百花芒?56?56?-?煌芒?45?45?与西、贵州致?凯特芒?45?56?与云南致?贵州?桂热 82 号?56?67?于西?煌芒?45?67?与西、四川致?（数据来源：中国农垦（热作）?制表：云果产业脑）?从农业农村部全国农产品批发市场价格情来看，2023 年 8，全国农产品批发市场的芒果均价 11.1 元/公，同下跌 5.1%，环下跌 2.6%。细分?4 品类来看，台农 1 号市场批发平均价相对最，约为 10.6 元/公，同上涨5%，环上涨 3.9%；为煌芒市场批发平均价为 6.4 元/公，同下跌33.3%，环下跌 19%。?图表 4：2023 年 8 全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价?品类?2023 年 8 市场批发平均价(元/kg)?2023 年 7 市场批发平均价(元/kg)?同(%)?环(%)?芒果?11.1?11.4?-5.1?-2.6?台农 1 号?10.6?10.2?5?3.9?煌芒?6.4?7.9?-33.3?-19?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?2.2.细分市场及品种批发价?结合细分市场及近期价格来看，2023 年 9 以来，随着芒果供应接近尾声，全国主要农产品批发市场芒果批发价幅波动上涨。以 2023 年 9 20 为例，新疆、北京、湖南、东、安徽等全国主要农产品批发市场芒果批发均价为 11.65 元/公，较 8 的 11.1 元/公上涨了 0.55 元/公，涨幅约4.96%。其中，新疆、北京、湖南、江苏等芒果产区的市场批发价相对较，东、西等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。?图表 5：2023 年 9 20 全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?新疆?新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场?25?25?-?北京?北京朝阳区洋路综合市场?13?18.5?24?湖南?红星实业集团有限公司红星农副产品市场?16.54?16.88?17.22?江苏?江苏锡朝阳农产品市场?-?16.64?-?5 河南?淮农产品股份有限公司?16?16?22?江?江省华博农产品市场有限公司?14?15?16?东?东威海市农副产品批发市场?12?14?14?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?12?14?16?湖北?湖北四季农贸市场管理有限公司?12?13?14?江苏?徐州农副产品中批发市场?10?13?16?西?治市鑫果批发市场?10?12?14?东?济南堤果品批发发展有限责任公司?8?12?20?安徽?鞍市安农副产品贸易有限公司?10?10.5?11?新疆?新疆克拉玛依农副产品批发市场?10?10.5?11?安徽?亳州农产品有限责任公司?-?10?-?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?9.54?9.82?10.6?河南?河南万邦国际农产品物流股份有限公司?9?9.5?10?河北?邯郸（魏县）天仙果菜批发交易市场服务中?8?9?10?河北?家庄桥西蔬菜中批发市场有限公司?8?9?10?西?西省太原市河西农产品有限公司?8?9?10?西?西太原丈头农产品物流园（原城东利）?7.8?8.2?9.5?西?南宁农产品中有限责任公司?6.4?7.2?8.5?安徽?安徽合肥周堆农产品批发市场?7?7.25?7.5?东?东汕头农副产品批发中市场?4.5?6.75?9?东?滕州市农副产品物流中有限公司?6?6?8?安徽?蚌埠海吉星农产品物流有限公司?4?4.25?4.5?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?细分品种来看，9 20，除“湖北商集团股份有限公司”和“北京新发地农副产品批发市场信息中”外，台农 1 号在肃、东等地的市场批发价均显著低于 8 全国农产品批发市场的平均价（10.6 元/公）。其中，?6“湖北商集团股份有限公司”台农 1 号价格相对较，整体在 1516 元/公左右波动；其次是“北京新发地农副产品批发市场信息中”，台农 1 号批发价在 1115 元/公之间不等；东省的“东江市新会区果品批发市场有限公司”台农 1 号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的持续上市，竞争仍然较为激烈，台农 1 号批发价在 3.44.2 元/公之间不等，远低于其他省（市、区）的市场批发价；肃省的“兰州国际原夏菜副品采购中”台农 1 号市场批发价在 8.649.6 元/公之间不等，在“芒果产区”市场中相对处于中等偏下平。?图表 6：2023 年 9 20 全国主要农产品批发市场台农 1 号批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?湖北?湖北商集团股份有限公司?15?15.5?16?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?11?13?15?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?8.64?8.9?9.6?东?东江市新会区果品批发市场有限公司?3.4?3.8?4.2?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?煌芒在分布有芒果产区的东等地的市场批发价也相对较低，显著低于8 全国农产品批发市场的平均价（6.4 元/公）。其中，在“东江市新会区果品批发市场有限公司”的市场批发价在 4.25.2 元/公之间不等，中间价约 4.7 元/公。在浙江、安徽、肃等“芒果产区”市场中的批发价相对较，其中，浙江省的“华果批发市场”的批发价在 1222 元/公之间不等，中间价约 15 元/公；安徽省的“天市永福农副产品批发市场”的批发价在 1416 元/公之间不等，中间价约 15 元/公。?7 图表 7：2023 年 9 20 全国主要农产品批发市场煌芒批发价(单位：元/kg)?省(市、区)?批发市场?最低价?中间价?最价?浙江?华果批发市场?12?15?22?安徽?天市永福农副产品批发市场?14?15?16?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?9.9?10.2?11?东?东江市新会区果品批发市场有限公司?4.2?4.7?5.2?（数据来源：农业农村部?制表：云果产业脑）?3.进出情况?前，中国外贸规模最的芒果类商品主要为：“鲜或的芒果”、“芒果汁”两类，其中，“鲜或的芒果”以出贸易为主，“芒果汁”以进贸易为主。?3.1.鲜或的芒果?3.1.1.贸易规模?据中国海关数据显，2015 年以来，除 2020 年和 2022 年外，“鲜或的芒果”出量常年于进量，2023 年 18，我国“鲜或的芒果”累计进量为 6183.68 吨，与累计出量（33372.94 吨，约合 3.34 万吨）相差27189.26 吨（约合 2.72 万吨）。?8 图表 8：中国“鲜或的芒果”进量及出量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?受进、出数量差异及贸易单价等综合因素影响，进额则常年低于出额，2023 年 18，我国“鲜或的芒果”累计进额为 729.99 万美元，与累计出额（3936.12 万美元）相差 3206.13 万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市，我国“鲜或的芒果”进规模可能会整体呈下降趋势，出规模则整体呈上升趋势，贸易顺差可能会进步拉。?图表 9：中国“鲜或的芒果”进额及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?9 3.1.2.主要进来源地?2023 年 8，我国“鲜或的芒果”进量为 187.96 吨、进额为37.96 万美元，主要进“泰国、中国台湾、巴基斯坦、菲律宾”4 个国家/地区。其中，进“泰国”的“鲜或的芒果”数量最多、额最。?图表 10：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要进来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)来看，2023 年 8，共有“福建省、上海市、江苏省”3 个省域“泰国”进的“鲜或的芒果”，其中，“福建省”“泰国”进的“鲜或的芒果”数量最多、额最，规模分别为 104.64吨、23.16 万美元在 2023 年 8 我国“泰国”进的“鲜或的芒果”进量（106.9 吨）及进额（24.97 万美元）中重分别为 97.89%、92.75%；在 2023 年 8 我国“鲜或的芒果”总进量（187.96 吨）及进额（37.96 万美元）中重分别为 55.67%、61.01%。?图表 11：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源地?进量(千克)?进额(美元)?福建省?泰国?104644?231613?福建省?中国台湾?60085?87815?江苏省?中国台湾?8568?7347?西壮族治区?巴基斯坦?7875?16964?上海市?中国台湾?4500?17687?10 上海市?泰国?1590?12065?江苏省?泰国?667?6067?福建省?菲律宾?35?79?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.1.3.主要出销往地?2023 年 8，我国“鲜或的芒果”出量为 10562.54 吨（约合 1.06万吨），出额为 1058.84 万美元。主要出销往“越南、中国港、俄罗斯、来西亚、新加坡、中国澳、泰国、尼泊尔、菲律宾、蒙古、美国、乌兹别克斯坦、澳利亚、本、加拿、印度尼西亚、斯洛伐克、荷兰、乌克兰、捷克”20 个国家/地区。其中，出“越南”的“鲜或的芒果”的数量（6905.87 吨）及额（562.53 万美元）规模相对最，分别占 2023 年 8我国“鲜或的芒果”总出量及总出额的 65.38%、53.13%。?图表 12：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要出销往地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?11 结合出省(市、区)来看，2023 年 8，共有“云南省、西壮族治区、江苏省、浙江省、四川省、湖北省、福建省”7 个省出“鲜或的芒果”销往“越南”。其中“云南省”出销往“越南”的“鲜或的芒果”数量、额均相对最，具体规模分别为 4299.96 吨、278.28 万美元在2023 年 8 我国出销往“越南”的“鲜或的芒果”出量（6905.87 吨）及出额（562.53 万美元）中重分别为 62.67%、49.47%；在 2023 年 8我国“鲜或的芒果”总出量（10562.54 吨）及出额（1058.84 万美元）中的重分别为 40.71%、26.28%。?图表 13：2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?云南省?越南?4299.96?278.28?西壮族治区?越南?1231.64?140.97?江苏省?越南?1052?107.86?湖南省?中国港?902.44?137.97?内蒙古治区?俄罗斯?518.2?60.03?东省?中国港?509.12?73.61?四川省?来西亚?305.61?37.27?浙江省?越南?228.12?25.59?东省?中国澳?211.82?8.11?福建省?来西亚?170.5?18.48?江省?俄罗斯?157.48?28.34?安徽省?新加坡?130.54?17.15?肃省?来西亚?123.1?14.53?四川省?新加坡?94.16?11.64?福建省?新加坡?77?10.78?东省?来西亚?73.8?10.03?12 北京市?俄罗斯?72?9.69?东省?尼泊尔?63.47?4.85?四川省?越南?50.17?5.55?四川省?泰国?47.3?4.11?湖北省?越南?43.91?4.13?东省?新加坡?35.75?5.11?西壮族治区?新加坡?23.1?3.23?福建省?泰国?21.31?2.48?东省?俄罗斯?18?2.97?陕西省?俄罗斯?18?2.99?新疆维吾尔治区?俄罗斯?17.5?1.93?东省?新加坡?14.88?1.94?辽宁省?俄罗斯?14.79?2.22?云南省?中国港?8.5?1.79?湖南省?菲律宾?7.59?1.52?湖南省?来西亚?5.03?1?内蒙古治区?蒙古?4.5?0.65?浙江省?乌兹别克斯坦?3.03?1.61?福建省?美国?2.6?5.97?上海市?澳利亚?1.45?3.39?东省?美国?1.29?5.68?东省?本?0.7?1.49?福建省?加拿?0.43?0.48?福建省?印度尼西亚?0.38?1.11?福建省?斯洛伐克?0.36?0.76?陕西省?美国?0.26?0.77?湖北省?来西亚?0.25?0.18?13 福建省?荷兰?0.21?0.13?安徽省?乌克兰?0.16?0.27?福建省?越南?0.07?0.15?河南省?捷克?0.05?0.08?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?3.2.芒果汁?3.2.1.贸易规模?据中国海关数据显，2015 年以来，我国“芒果汁”进规模常年于出规模，净进量在 262 吨2253.15 吨之间不等。?图表 14：中国“芒果汁”进量及出量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2023 年 18，我国“芒果汁”累计进量为 1069.27 吨，较累计出量（211.13 吨）出 858.14 吨；累计进额为 232.92 万美元，较累计出额（37.78 万美元）出 195.14 万美元。?14 图表 15：中国“芒果汁”进额及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?据中国海关数据显，2023 年 18，我国均有“芒果汁”进和出贸易，2023 年 8，我国“芒果汁”进量为 98.46 吨，较出量（47.12吨）出 51.34 吨；进额为 17.41 万美元，较出额（8.6 万美元）出 8.81 万美元。?15 图表 16：2023 年，中国“芒果汁”进规模及出规模势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.2.主要进来源地?2023 年 8，我国“芒果汁”进量为 98.46 吨、进额为 17.41 万美元，主要进“菲律宾、印度、以列、德国、阿联酋”5 个国家/地区。其中，进“菲律宾”的“芒果汁”数量为 79.2 吨、额为 14.78 万美元，分别占我国 2023 年 8“芒果汁”总进量及总进额的 80.44%、84.89%。?16 图表 17：2023 年 8 我国芒果汁主要进来源地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要进省(市、区)来看，2023 年 8，“菲律宾”进“芒果汁”的省级政区全为“东省”；“印度”进“芒果汁”的省级政区为“上海市、天津市”2 个；“以列”进“芒果汁”的省级政区全为“上海市”；“德国”进“芒果汁”的省级政区全为“北京市”；“阿联酋”进“芒果汁”的省级政区全为“东省”。?图表 18：2023 年 8 我国“芒果汁”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源地?进量(吨)?进额(万美元)?东省?菲律宾?79.2?14.78?上海市?印度?17.2?2.28?上海市?以列?1.2?0.24?北京市?德国?0.73?0.09?东省?阿联酋?0.12?0.01?天津市?印度?0.01?0.01?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?17 3.2.3.主要出销往地?2023 年 8，我国“芒果汁”出量为 47.12 吨、出额为 8.6 万美元，主要出销往“来西亚、美国、新加坡、中国港、朝鲜、德国、加拿”7 个国家/地区，最外销市场为“来西亚”，具体出量为 23.76 吨，出额为 3.46 万美元分别占 2023 年 8 我国“芒果汁”总出量和总出额的 50.42%、40.23%。?图表 19：2023 年 8 我国“芒果汁”主要出销往地?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?结合主要出省(市、区)来看，2023 年 8，出“来西亚”的“芒果汁”全部从“东省”出；出“美国”的“芒果汁”全部从“福建省”出；出“新加坡”的“芒果汁”主要从“四川省、东省”2 个省域出；出“中国港”的“芒果汁”全部从“东省”出；出“朝鲜”的“芒果汁”全部从“辽宁省”出；出“德国”的“芒果汁”全部从“北京市”出；出“加拿”的“芒果汁”全部从“上海市”出。?18 图表 20：2023 年 8 我国“芒果汁”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?东省?来西亚?23.76?3.46?福建省?美国?10.01?2.7?东省?中国港?3.89?0.76?辽宁省?朝鲜?2.94?0.27?四川省?新加坡?2.76?0.64?东省?新加坡?2.69?0.53?北京市?德国?0.63?0.08?上海市?加拿?0.45?0.16?（数据来源：中国海关?制表：云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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