本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?国家发展和改委员会价格司于 2020 年 8 24 发布的全国农产品成本收益资料汇编2019数据显：2018 年，全国 31 个省（治区、直辖市）以及 34 个中城市“设施茄、设施、设施番茄、设施菜椒、露地菜花、露地、露地茄、露地番茄、露地菜椒、露地圆菜、露地萝、露地菜、露地、露地铃薯”每亩化肥平均费与量均以设施茄居，露地、露地铃薯相对较低。?2.?纳统计范围的“番茄（西红柿）、茄、圆菜、菜椒、菜、铃薯、菜花、萝、”蔬菜露天种植及设施种植每亩化肥平均费在162.14 元766.23 元之间不等，平均量在 25.49 公81.87 公之间不等，除设施茄、露地萝外，全国 31 个省（治区、直辖市）蔬菜种植每亩化肥费与量平均平均整体低于全国 35 个中城市平均平。?3.?化肥需求以复混肥、氮肥、钾肥为主。从全国 31 个省（治区、直辖市）蔬菜平均化肥投费分布来看，除“设施菜椒、露地茄、露地圆菜、露地萝”4 种蔬菜表现为“复混肥氮肥磷肥钾肥”外，“设施茄、设施、设施番茄、露地菜花、露地、露地番茄、露地菜椒、露地菜、露地、露地铃薯”均表现为“复混肥氮肥钾肥磷肥”。从全国34 个中城市蔬菜平均化肥投费分布来看，“设施茄、设施番茄、设施菜椒、露地菜、露地萝、露地铃薯”6 种蔬菜整体表现为“复混肥氮肥磷肥钾肥”；“露地茄、露地番茄、露地、露地菜椒”4 种蔬菜整体表现为“复混肥钾肥磷肥氮肥”；“设施、露地”2 种蔬菜整体表现为“复混肥氮肥钾肥磷肥”；“露地菜花、露地圆菜”2 种蔬菜整体表现为“复混肥钾肥氮肥磷肥”。?2 录 CONTENTS?1.?每亩化肥费：设施茄相对最.6 2.?每亩化肥量：露地的、铃薯、萝相对较低.7 3.?化肥需求：以复混肥、氮肥、钾肥为主.9 3.1.?各省(治区、直辖市)：复混肥、氮肥重较.9 3.2.?各中城市：复混肥、钾肥重较.11?3 前?国家统计局数据显：2020 年，全国农化肥施折纯量达 5250.65 万吨，较 2019 年的 5403.59 万吨同减少 152.94 万吨，减幅约 2.83%。其中，农复合肥施折纯量为 2221.02 万吨，在全国农化肥施折纯量中重约42.3%；农氮肥施折纯量为 1833.86 万吨，重约 34.93%；农磷肥施折纯量为 653.85 万吨，重约 12.45%；农钾肥施折纯量为 541.91 万吨，重约 10.32%。?图表 1：2020 年全国农化肥施折纯量结构对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?从近 10 年势来看，2010 年2015 年，全国农化肥施折纯量由5544.26 万吨逐年增峰值 6022.6 万吨；2016 年2020 年，全国农化肥施折纯量连降 5 年值 5250.65 万吨，与 2010 年相，下降数量约293.61 万吨，下降幅度约 5.3%。?4 图表 2：全国农化肥施折纯量势对(单位：万吨)?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?其中，农复合肥施折纯量下降始于 2019 年，2010 年2018 年呈现逐年增态势，峰值为 2018 年的 2268.84 万吨，值为 2010 年的 1798.5 万吨；农氮肥施折纯量下降始于 2013 年，前已连降 8 年，仅 2010 年2012 年呈现逐年增态势，峰值为 2012 年的 2399.89 万吨，值为 2020 年的 1833.86 万吨；农磷肥施折纯量下降始于 2015 年，前已连降 6 年，仅 2010 年2014 年呈现逐年增态势，峰值为 2014 年的 845.34 万吨，值为 2020 年的 653.85 万吨；农钾肥施折纯量下降始于 2016 年，前已连降 5 年，2010 年2015 年呈现逐年增态势，峰值为 2015 年的 642.28 万吨，值为 2020 年的 541.91 万吨。?蔬菜是关系的重要“菜篮”产品。2020 年播种积 3.2 亿亩，产量7.5 亿吨。“四五”全国种植业发展规划提出：“四五”期间，着优化区域布局和种植结构，推优良品种，推进标准化产，提质量安全 5 平和经济效益。到 2025 年，全国蔬菜播种积稳定在 3 亿亩以上，产量 7 亿吨以上；主要任务为优化结构布局，强化“菜篮”市负责制,积极发展南菜北运、夏秋蔬菜和设施蔬菜产。稳定中城市郊区及周边蔬菜产。重点发展设施栽培，主要产不耐贮运的叶类蔬菜和地特蔬菜，提升应急供应能。促进设施蔬菜提档升级。聚焦北光温室和江流域塑料棚室蔬菜产能提升，重点优化设施结构，强化设施装备，提环境调控性能，推进产管理轻简化、动化。扩华南与江流域冬春蔬菜产。充分挖掘冬闲潜，发展稻菜轮作模式，改善间排灌设施，推优良品种及优质效配套技术，增加冬春蔬菜供应。稳定原纬度夏秋蔬菜产。促进原、云贵原、北部纬度夏秋蔬菜产，重点推避栽培、态保护栽培等模式，增加夏秋蔬菜供应。江以南地区加快研发推耐热品种和栽培模式，增加产地蔬菜供应。?本基于农蜂在运营过程中积累的农化肥相关数据以及全国农产品成本收益资料汇编蔬菜产业相关数据，从每亩化肥费、每亩化肥量等度为从事蔬菜科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。?空间范围涵盖东省、河南省、江苏省、河北省、四川省、湖北省、湖南省、西壮族治区、东省、贵州省、云南省、安徽省、重庆市、辽宁省、陕西省、浙江省、新疆维吾尔治区、江西省、福建省、肃省、内蒙古治区、西省、江省、海南省、宁夏回族治区、吉林省、天津市、上海市、海省、北京市、西藏治区 31 个省（治区、直辖市），以及岛市、济南市、郑州市、南京市、家庄市、成都市、武汉市、沙市、南宁市、州市、贵阳市、昆明市、合肥市、重庆市、连市、沈阳市、西安市、宁波市、杭州市、乌鲁市、南昌市、厦市、福州市、兰州市、呼和浩特市、太原市、哈尔滨市、海市、银川市、春市、天津市、上海市、西宁市、北京市 34 个中城市。?6 蔬菜分类涵盖番茄（西红柿）、茄、圆菜、菜椒、菜、铃薯、菜花、萝、10 品种露天种植及设施种植数据。?1.每亩化肥费：设施茄相对最?化肥包括氮肥、磷肥、钾肥、复混肥以及钙肥、微肥等其他肥料。其中复混肥包括复合肥和混配肥，复合肥是指化学法合成的含两种以上营养元素的化肥，混配肥是指机械混合的法加成的、含两种以上营养元素的化肥；其他肥料包括钙肥（如灰、消灰）、微肥、壤调理剂，植物调节剂等。“化肥费”指实际施的各种化肥的费。化肥费的计算法：购买的化肥按实际购买价格加运杂费计算，政府部、企业或他偿或低价提供的化肥按正常购买期当地市场价格计算。?国家发展和改委员会价格司于 2020 年 8 24 发布的全国农产品成本收益资料汇编2019数据显：2018 年，全国 31 个省（治区、直辖市）以及 34 个中城市蔬菜每亩化肥平均费均以设施茄居，露地、露地铃薯相对较低。其中，全国 31 个省（治区、直辖市）设施茄平均化肥费为 766.23 元/亩，略于全国 35 个中城市平均平 760.64 元/亩；全国 31 个省（治区、直辖市）露地、露地铃薯平均化肥费分别为 195.15 元/亩、162.14 元/亩，略低于全国 35 个中城市平均平 199.48元/亩、203.54 元/亩。除设施茄、露地萝外，全国 31 个省（治区、直辖市）蔬菜种植每亩化肥费平均平均整体低于全国 35 个中城市平均平。?继设施茄之后，全国 31 个省（治区、直辖市）蔬菜平均化肥费从到低排序依次是：设施 660.03 元/亩、设施番茄 563.41 元/亩、设施菜椒438.61 元/亩、露地菜花 304.24 元/亩、露地 287.46 元/亩、露地茄286.68 元/亩、露地番茄 285.55 元/亩、露地菜椒 275.65 元/亩、露地圆菜 7 269.58 元/亩、露地萝 247.11 元/亩、露地菜 202.52 元/亩、露地195.15 元/亩、露地铃薯 162.14 元/亩。?图表 3：中国各省(治区、直辖市)与中城市蔬菜化肥费排名对?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂）?2.每亩化肥量：露地的、铃薯、萝相对较低?“化肥量”指产过程中实际施的各种化肥按实物计重的数量。?国家发展和改委员会价格司于 2020 年 8 24 发布的全国农产品成本收益资料汇编2019数据显：2018 年，全国 31 个省（治区、直辖市）以及 34 个中城市蔬菜每亩化肥平均量均以设施茄居，露地、露地铃薯、露地萝、露地菜相对较低，且除露地萝外，全国 8 31 个省（治区、直辖市）蔬菜种植每亩化肥量平均平整体低于全国 35个中城市平均平。?图表 4：中国各省(治区、直辖市)与中城市蔬菜化肥量排名对?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂）?其中，全国 31 个省（治区、直辖市）蔬菜露天种植及设施种植平均化肥量从到低排序依次是：设施茄 72.45 公/亩、设施 68.01 公/亩、设施番茄 54.73 公/亩、设施菜椒 52.77 公/亩、露地菜花 46.83 公/亩、露地圆菜 40.07 公/亩、露地番茄 36.28 公/亩、露地茄 36.17公/亩、露地菜椒 36.02 公/亩、露地 35.51 公/亩、露地菜 31.2公/亩、露地萝 30.85 公/亩、露地铃薯 28.74 公/亩、露地25.49 公/亩。?9 全国 35 个中城市露地萝平均化肥量为 29.66 公/亩，与全国 31个省（治区、直辖市）的平均平 30.85 公/亩相差 1.19 公/亩。其余蔬菜露天种植及设施种植平均化肥量从到低排序依次是：设施茄 81.87 公/亩、露地茄 77.89 公/亩、设施 76.65 公/亩、露地番茄 71.37 公/亩、设施菜椒 70.01 公/亩、露地 66.18 公/亩、设施番茄 66.03 公/亩、露地菜椒 61.65 公/亩、露地菜花 57.66 公/亩、露地圆菜 56.93公/亩、露地菜 45.05 公/亩、露地铃薯 39.72 公/亩、露地26.05 公/亩，分别较全国 31 个省（治区、直辖市）平均平出：9.42公/亩、41.72 公/亩、8.64 公/亩、35.09 公/亩、17.24 公/亩、30.67 公/亩、11.3 公/亩、25.63 公/亩、10.83 公/亩、16.86 公/亩、13.85 公/亩、10.98 公/亩、0.56 公/亩。?3.化肥需求：以复混肥、氮肥、钾肥为主?3.1.各省(治区、直辖市)：复混肥、氮肥重较?从全国 31 个省（治区、直辖市）2018 年蔬菜平均化肥投费分布来看，除“设施菜椒、露地茄、露地圆菜、露地萝”4 种蔬菜表现为“复混肥氮肥磷肥钾肥”外，“设施茄、设施、设施番茄、露地菜花、露地、露地番茄、露地菜椒、露地菜、露地、露地铃薯”均表现为“复混肥氮肥钾肥磷肥”。例如：设施菜椒化肥费合计为 438.61元/亩，其中，复混肥 330.79 元/亩，氮肥 56.98 元/亩，磷肥 2.7 元/亩，钾肥1.02 元/亩，其他肥料 47.12 元/亩；设施茄化肥费合计为 766.23 元/亩，其中，复混肥 472.37 元/亩，氮肥 55.25 元/亩，钾肥 11.75 元/亩，磷肥 8.16 元/亩，其他肥料 218.7 元/亩。?10 图表 5：中国各省(治区、直辖市)蔬菜平均化肥投费分布情况?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂）?从全国 31 个省（治区、直辖市）2018 年蔬菜平均化肥投量分布来看，“设施茄、设施菜椒、露地圆菜、露地茄、露地菜、露地萝、露地铃薯”整体表现为“复混肥氮肥磷肥钾肥”；“设施、设施番茄、露地菜花、露地番茄、露地菜椒、露地、露地”整体表现为“复混肥氮肥钾肥磷肥”。例如：设施茄平均化肥量为 72.45 公/亩，其中，复混肥 57.96 公/亩，氮肥 11.79 公/亩，磷肥 1.53 公/亩，钾肥 1.17 公/亩；设施平均化肥量为 68.01 公/亩，其中，复混肥55.22 公/亩，氮肥 10.81 公/亩，钾肥 1.2 公/亩，磷肥 0.78 公/亩。?11 图表 6：中国各省(治区、直辖市)蔬菜平均化肥投量分布情况?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂）?3.2.各中城市：复混肥、钾肥重较?从全国 34 个中城市 2018 年蔬菜平均化肥投费分布来看，“设施茄、设施番茄、设施菜椒、露地菜、露地萝、露地铃薯”6 种蔬菜整体表现为“复混肥氮肥磷肥钾肥”；“露地茄、露地番茄、露地、露地菜椒”4 种蔬菜整体表现为“复混肥钾肥磷肥氮肥”；“设施、露地”2 种蔬菜整体表现为“复混肥氮肥钾肥磷肥”；“露地菜花、露地圆菜”2 种蔬菜整体表现为“复混肥钾肥氮肥磷肥”。?12 图表 7：中国各中城市蔬菜平均化肥投费分布情况?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂）?例如：各中城市设施茄平均化肥费为 760.64 元/亩，其中，复混肥514.91 元/亩，氮肥 78.48 元/亩，磷肥 26.92 元/亩，钾肥 18.65 元/亩，其他肥料 121.68 元/亩；露地茄平均化肥费为 751.7 元/亩，其中，复混肥247.87 元/亩，钾肥 251.96 元/亩，磷肥 51.2 元/亩，氮肥 35.65 元/亩，其他肥料 165.01 元/亩；设施平均化肥费为 713.22 元/亩，其中，复混肥481.84 元/亩，氮肥 66.74 元/亩，钾肥 21.75 元/亩，磷肥 16.43 元/亩，其他肥料 126.46 元/亩；露地菜花平均化肥费为 425.71 元/亩，其中，复混肥200.6 元/亩，钾肥 149.53 元/亩，氮肥 42.62 元/亩，磷肥 24.72 元/亩，其他肥料 8.24 元/亩。?13 图表 8：中国各中城市蔬菜平均化肥投量分布情况?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂）?从全国 34 个中城市 2018 年蔬菜平均化肥投量分布来看，“设施茄、设施、设施菜椒、设施番茄、露地菜、露地铃薯、露地萝”7 种蔬菜整体表现为“复混肥氮肥磷肥钾肥”；“露地茄、露地番茄、露地、露地菜椒”4 种蔬菜整体表现为“复混肥钾肥磷肥氮肥”；“露地”整体表现为“复混肥氮肥钾肥磷肥”；“露地菜花、露地圆菜”整体表现为“复混肥钾肥氮肥磷肥”。例如：设施茄平均化肥投量为 81.87 公/亩，其中，复混肥 57.97 公/亩，氮肥 16.38 公/亩，磷肥 5.19 公/亩，钾肥 2.33 公/亩；露地茄平均化肥投量为 77.89 公/亩，其中，复混肥 32.31 公/亩，钾肥 31.08 公/亩，磷肥 7.55 公/亩，氮肥 6.96 公/亩；露地平均化肥投量为 26.05 公/亩，其中，复混肥18.62 公/亩，氮肥 6.33 公/亩，钾肥 1.01 公/亩，磷肥 0.09 公/亩；露地菜花平均化肥投量为 57.66 公/亩，其中，复混肥 26.09 公/亩，钾肥 18.55 公/亩，氮肥 9.28 公/亩，磷肥 3.75 公/亩。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

0人已浏览 2024-01-26 16页 5星级

本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。唯恒农业不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,唯恒农业对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映唯恒农业于发布本报告当日的判断。在不同时期,唯恒农业可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。唯恒农业不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,唯恒农业、唯恒农业员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为唯恒农业所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得唯恒农业同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“唯恒农业数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅分析师产品研发部刘新设计师产品研发部1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?分蔬菜品种来看，全国各省（治区、直辖市）的平均成本利润率对应的蔬菜品种及种植式从到低排列依次是：露地番茄 94.62%、设施番茄 68.21%、设施 66.09%、露地菜花 56.06%、露地 54.11%、露地 48.95%、露地萝 48.18%、设施菜椒 44.33%、露地菜椒 40.98%、设施茄 40.73%、露地茄 37.86%、露地菜 31.12%、露地圆菜 30.63%、露地铃薯30.28%；全国中城市的平均成本利润率对应的蔬菜品种及种植式从到低排列依次是：露地番茄 86.37%、设施番茄 78.13%、露地 78.06%、露地 76.55%、露地菜花 72.52%、设施 59.71%、露地茄 46.71%、露地菜椒 35.81%、设施茄 34.39%、设施菜椒 34.12%、露地萝 26.89%、露地菜 24.96%、露地铃薯 23.79%、露地圆菜 19.99%。?2.?分省（治区、直辖市）来看，露地番茄成本利润率相对最的是东省238.74%，最低的是江苏省 31.33%；设施番茄最的是新疆维吾尔治区122.34%，最低的是宁夏回族治区0.81%；露地最的是湖北省180.6%，最低的是海南省 3.74%；设施最的是陕西省 141.27%，最低的是辽宁省24.67%；露地菜花最的是江西省 111.33%，最低的是重庆市 21.28%；露地最的是海省 285.47%，最低的是云南省 2.58%；露地萝最的是辽宁省 246.15%，最低的是云南省 1.97%；露地菜椒最的是江省 144.06%，最低的是福建省 5.81%；设施菜椒最的是浙江省 83.23%，最低的是安徽省20.09%；露地茄最的是陕西省 220.21%，最低的是吉林省 7.38%；设施茄最的是四川省 117.48%，最低的是河北省 7.75%；露地菜最的是肃省 111.59%，最低的是北京市 6.46%；露地圆菜最的是贵州省 162.46%，最低的是福建省 1.83%；露地铃薯最的是重庆市 130.28%，最低的是四川省 4.52%。?2?3.?分中城市来看，露地番茄成本利润率相对最的是昆明市 251.19%，最低的是太原市 14.42%；设施番茄最的是成都市 202.5%，最低的是春市11.04%；露地最的是济南市 198.23%，最低的是太原市 5.89%；设施最的是武汉市 127.5%，最低的是春市 11.39%；露地菜花最的是武汉市 162.94%，最低的是重庆市 21.28%；露地最的是杭州市 250.02%，最低的是春市5.9%；露地萝最的是兰州市155.04%，最低的是昆明市0.97%；露地菜椒最的是北京市 111.53%，最低的是春市 4.54%；设施菜椒最的是杭州市 84.51%，最低的是家庄市 9.48%；露地茄最的是南宁市150.76%，最低的是春市 6.83%；设施茄最的是成都市 155.72%，最低的是合肥市 1.88%；露地菜最的是呼和浩特市 195.6%，最低的是春市4.53%；露地圆菜最的是呼和浩特市 203.41%，最低的是武汉市 6.33%；露地铃薯最的是重庆市 130.28%，最低的是昆明市 12.09%。?3 录 CONTENTS?1.?蔬菜品种成本利润率对.6 2.?番茄.7 2.1.?露地番茄：12 个省（治区、直辖市）超 100%.8 2.2.?设施番茄：6 个中城市超 100%.10 3.?菜椒.11 3.1.?露地菜椒：4.544.07%之间.12 3.2.?设施菜椒：9.48.51%之间.14?4 前?国家统计局数据显：2020 年，中国蔬菜产量达 74912.9 万吨，与 2019年的 72102.6 万吨相，增量达 2810.3 万吨，增幅约 3.9%。其中，东省以8434.7 万吨位列全国第，在全国蔬菜总产量 74912.9 万吨中重达11.26%；其次是河南省以 7612.4 万吨位列全国第，在全国蔬菜总产量74912.9 万吨中重达 10.16%；江苏省以 5728.1 万吨位列全国第三，在全国蔬菜总产量 74912.9 万吨中重约 7.65%；河北省、四川省、湖北省、湖南省、西壮族治区、东省、贵州省分别以 5198.2 万吨、4843.4 万吨、4119.4 万吨、4110.1 万吨、3830.77 万吨、3706.8 万吨、2990.9 万吨万吨位列 2020 年全国蔬菜产量前 410 位。?图表 1：?2020 年中国蔬菜产量分布及排名对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?5 本基于农蜂在运营过程中积累的全国农产品成本收益资料汇编蔬菜产业相关数据，从成本利润率、净利润、总成本、总产值、主产品产量、产成本、物质与服务费、成本、家庭折价、雇费、地成本、流转地租、营地折租、现成本、现收益等度为从事蔬菜科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。?空间范围涵盖东省、河南省、江苏省、河北省、四川省、湖北省、湖南省、西壮族治区、东省、贵州省、云南省、安徽省、重庆市、辽宁省、陕西省、浙江省、新疆维吾尔治区、江西省、福建省、肃省、内蒙古治区、西省、江省、海南省、宁夏回族治区、吉林省、天津市、上海市、海省、北京市、西藏治区 31 个省（治区、直辖市），以及岛市、济南市、郑州市、南京市、家庄市、成都市、武汉市、沙市、南宁市、州市、贵阳市、昆明市、合肥市、重庆市、连市、沈阳市、西安市、宁波市、杭州市、乌鲁市、南昌市、厦市、福州市、兰州市、呼和浩特市、太原市、哈尔滨市、海市、银川市、春市、天津市、上海市、西宁市、北京市 34 个中城市。?蔬菜分类涵盖番茄（西红柿）、茄、圆菜、菜椒、菜、铃薯、菜花、萝、10 品种露天种植及设施种植数据。?为便于使者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中使的主要演算逻辑说明如下：?1.?成本利润率=净利润总成本100%?2.?净利润=产值合计-总成本?3.?总成本=产成本 地成本?=（物质与服务费 成本） （流转地租 营地折租）?6?=（直接费 间接费） （家庭折价 雇费） （流转地租 营地折租）?=（直接费 间接费） （家庭天数*劳动价 雇天数*雇价） （流转地租 营地折租）?4.?总产值=主产品产值 副产品产值=现成本 现收益?1.蔬菜品种成本利润率对?成本利润率主要可反映蔬菜产中所消耗全部资源的净回报率。国家发展和改委员会价格司于 2020 年 8 24 发布的全国农产品成本收益资料汇编2019数据显：2018 年，全国 31 个省（治区、直辖市）以及 34 个中城市蔬菜平均成本利润率最的蔬菜品种均是露地番茄，其次是设施番茄，露地菜、圆菜（蓝，别名：花菜、包菜、莲花、头菜）、铃薯平均成本利润率均相对较低。?其中，全国 31 个省（治区、直辖市）露地番茄平均成本利润率达94.62%；设施番茄平均成本利润率达 68.21%；设施平均成本利润率约66.09%，位列第 3；露地铃薯平均成本利润率相对最低，仅 30.28%；此外还有露地菜花、露地 2 个品种平均成本利润率在 50%以上。?7 图表 2：中国各省(治区、直辖市)与中城市蔬菜品种平均成本利润率排名对?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂?）?全国 35 个中城市露地番茄平均成本利润率达 86.37%；设施番茄平均成本利润率达 78.13%；露地平均成本利润率约 78.06%，位列第 3；露地圆菜平均成本利润率相对最低，仅 19.99%；此外还有露地、露地菜花、设施 3 个品种平均成本利润率在 50%以上。?2.番茄?番茄（学名：Solanum?lycopersicum），即西红柿，是管状花、茄科、番茄属年或多年草本植物，体 0.6-2，全体粘质腺，有强烈味，茎易倒伏，叶状复叶或状深裂，花序总梗 2-5 厘，常 3-7 朵花，花尊辐状，花冠辐状，浆果扁球状或近球状，质多汁液，种，花果期夏秋季。果实营养丰富，具特殊味，可以、煮、加番茄酱、汁或整果罐藏。原产于南美洲，中国南北泛栽培。?8 2.1.露地番茄：12 个省（治区、直辖市）超 100%?国家发展和改委员会价格司于 2020 年 8 24 发布的全国农产品成本收益资料汇编2019数据显：全国各省（治区、直辖市）以及中城市蔬菜平均成本利润率最的露地番茄成本利润率分别为 94.62%、86.37%，各省(治区、直辖市)?露地番茄成本利润率的峰值、均值、值均于各中城市。?分省（治区、直辖市）来看：东省以 238.74%位列全国第 1，较排名第 2 的湖北省 181.97%出 56.77%，较排名第 3 的江西省 174.43%出64.31%，较露地番茄成本利润率相对最低的江苏省 31.33%出 207.41%。东省、湖北省、江西省、东省、新疆维吾尔治区、陕西省、重庆市、天津市、江省、河北省、宁夏回族治区、云南省 12 个省（治区、直辖市）露地番茄成本利润率均于全国平均平 94.62%，且均在 100%以上。海南省、北京市、贵州省、福建省、安徽省、内蒙古治区、西省、河南省、辽宁省、江苏省 10 个省（治区、直辖市）露地番茄成本利润率低于全国平均平 94.62%，范围在 31.33.61%之间。?9 图表 3：中国各省(治区、直辖市)与中城市露地番茄成本利润率排名对?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂?）?分中城市来看：云南省的昆明市露地番茄成本利润率相对最，达251.19%，较排名第 2 的州市（东省）238.74%出 12.45%，较排名第 3的武汉市（湖北省）220.49%出 30.7%，较露地番茄成本利润率相对最低的太原市（西省）14.42%出 236.77%。云南省的昆明市、东省的州市、湖北省的武汉市、东省的济南市、江西省的南昌市、江省的哈尔滨市、福建省的福州市、河北省的家庄市、重庆市、天津市、海南省的海市11 个中城市露地番茄成本利润率均于全国中城市平均平 86.37%，超过 100%的中城市有 10 个。北京市、河南省的郑州市、贵州省的贵阳市、福建省的厦市、宁夏回族治区的银川市、新疆维吾尔治区的乌鲁市、安徽省的合肥市、西省的太原市 9 个中城市露地番茄成本利润率均低于全国中城市平均平 86.37%，范围在 14.42.06%之间。?10 2.2.设施番茄：6 个中城市超 100%?全国农产品成本收益资料汇编2019中，全国各省（治区、直辖市）以及中城市蔬菜平均成本利润率排名第 2 的设施番茄，2018 年，全国各省（治区、直辖市）设施番茄成本利润率的峰值（122.34%）、均值（68.21%）、值（0.81%）均低于各中城市的峰值（202.5%）、均值（78.13%）、值（11.04%）。?图表 4：中国各省(治区、直辖市)与中城市设施番茄成本利润率排名对?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂?）?分省（治区、直辖市）来看：主要有新疆维吾尔治区、宁夏回族治区等 21 个省（治区、直辖市）规模发展设施番茄，成本利润率于全国平均平 68.21%的有新疆维吾尔治区、辽宁省、四川省、河北省、湖北省、天津市、北京市、江省、浙江省、海省、安徽省 11 个省（治 11 区、直辖市），低于全国平均平 68.21%的有陕西省、江苏省、吉林省、上海市、内蒙古治区、河南省、西省、肃省、东省、宁夏回族治区 10个省（治区、直辖市）。设施番茄成本利润率最的新疆维吾尔治区122.34%，较排名第 2 的辽宁省 104.73%出 17.61%，较排名第 3 的四川省99.03%出 23.31%，较全国平均平 68.21%出 54.13%，较设施番茄成本利润率相对最低的宁夏回族治区 0.81%出 121.53%。?分中城市来看：主要有四川省的成都市、吉林省的春市等 23 个中城市规模发展设施番茄，成本利润率于全国中城市平均平 78.13%的有四川省的成都市、浙江省的杭州市、辽宁省的沈阳市、新疆维吾尔治区的乌鲁市、河北省的家庄市、江省的哈尔滨市、天津市、北京市、安徽省的合肥市、肃省的兰州市、湖北省的武汉市 11 个中城市，低于全国中城市平均平 78.13%的有东省的济南市、江苏省的南京市、海省的西宁市、东省的岛市、辽宁省的连市、内蒙古治区的呼和浩特市、上海市、河南省的郑州市、宁夏回族治区的银川市、浙江省的宁波市、西省的太原市、吉林省的春市 12 个中城市，设施番茄成本利润率超过 100%的中城市多达 6 个。设施番茄成本利润率最的成都市（四川省）202.5%，较四川省平均平 99.03%出 103.47%，较排名第 2 的杭州市（浙江省）149.98%出 52.52%，较排名第 3 的沈阳市（辽宁省）131.27%出71.23%，较全国中城市平均平 78.13%出 124.37%，较中城市设施番茄成本利润率相对最低的春市（吉林省）11.04%出 191.46%。?3.菜椒?菜椒为植物界，双叶植物纲，合瓣花亚纲，茄科，年或多年草本植物，和红辣椒统称为辣椒。果实为浆果，因能结甜味浆果，叫甜椒，别名还有椒、椒、灯笼椒、柿椒。特点是果实较，辣味较淡甚根本不辣，作蔬菜不作为调味料，不但能成菜，还被泛于配菜。全国 12 各地普遍栽培，颜翠绿鲜艳，新培育出来的品种还有红、紫等多种颜。?图表 5：中国各省(治区、直辖市)与中城市菜椒平均成本利润率对?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂?）?分省（治区、直辖市）来看，露地菜椒的平均成本利润率（40.98%）低于设施菜椒（44.33%）；分中城市来看，露地菜椒的平均成本利润率（35.81%）相对更，较设施菜椒（34.12%）出 1.69%。?3.1.露地菜椒：4.544.07%之间?全国农产品成本收益资料汇编2019数据显：2018 年，中国各省(治区、直辖市)露地菜椒平均成本利润率（40.98%）在 10 蔬菜品种及种植式中位列第 9，依次低于露地番茄、设施番茄、设施、露地菜花、露地、露地、露地萝、设施菜椒；各中城市露地菜椒平均成本利润率（35.81%）在 10 蔬菜品种及种植式中位列第 8，依次低于露地番茄、设施番茄、露地、露地、露地菜花、设施、露地茄。?13 图表 6：中国各省(治区、直辖市)与中城市露地菜椒成本利润率排名对?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂?）?分省（治区、直辖市）来看：纳全国农产品成本收益资料汇编2019露地菜椒统计范围的省（治区、直辖市）有江省、福建省等 23个，成本利润率普遍在 5.814.07%之间，平均平约 40.98%。主要有江省、湖南省等 18 个省（治区、直辖市）于全国平均平 40.98%；仅东省、四川省、吉林省、西壮族治区、福建省 5 个省（治区、直辖市）低于全国平均平 40.98%；江省、江西省、陕西省、北京市、湖北省、贵州省 6 个省份露地菜椒成本利润率在 100%以上。露地菜椒成本利润率相对最的江省 144.07%，较全国平均平 40.98%出 103.09%，较排名第 2 的江西省 127.57%出 16.5%，较排名第 3 的陕西省 125.56%出18.51%，较露地菜椒成本利润率相对较低的福建省 5.81%出 138.26%。?14 分中城市来看：纳全国农产品成本收益资料汇编2019露地菜椒统计范围的中城市有北京市、吉林省的春市等 16 个，成本利润率普遍在0.4.451.53%之间，平均平约 38.51%，北京市、湖北省的武汉市、贵州省的贵阳市露地菜椒成本利润率均在 100%以上，仅宁夏回族治区的银川市、西省的太原市、吉林省的春市 3 个中城市低于全国中城市平均平 35.81%。露地菜椒成本利润率相对最的北京市 111.53%，较全国中城市平均平 35.81%出 75.72%，较排名第 2 的武汉市（湖北省）110.91%出 0.62%，较排名第 3 的贵阳市（贵州省）104.14%出 7.39%，较中城市露地菜椒成本利润率相对较低的春市（吉林省）4.54%出 106.99%。?3.2.设施菜椒：9.48.51%之间?全国农产品成本收益资料汇编2019数据显：2018 年，中国各省(治区、直辖市)设施菜椒平均成本利润率（44.33%）在 10 蔬菜品种及种植式中位列第 8，依次低于露地番茄、设施番茄、设施、露地菜花、露地、露地、露地萝；各中城市设施菜椒平均成本利润率（34.15%）在 10 蔬菜品种及种植式中位列第 10，依次低于露地番茄、设施番茄、露地、露地、露地菜花、设施、露地茄、露地菜椒、设施茄。?分省（治区、直辖市）来看：纳全国农产品成本收益资料汇编2019设施菜椒统计范围的省（治区、直辖市）有浙江省、安徽省等 10个，成本利润率普遍在 20.09.23%之间，平均平约 44.33%。主要有浙江省、宁夏回族治区、天津市、辽宁省、北京市、肃省 6 个省（治区、直辖市）于全国平均平 44.33%，仅四川省、河北省、江苏省、安徽省 4个省份低于全国平均平 44.33%。设施菜椒成本利润率相对最的浙江省83.23%，较全国平均平 44.33%出 38.9%，较排名第 2 的宁夏回族治区69.36%出 13.87%，较排名第 3 的天津市 66.64%出 16.59%，较设施菜椒成本利润率相对较低的安徽省 20.09%出 63.14%。?15 图表 7：中国各省(治区、直辖市)与中城市设施菜椒成本利润率排名对?（数据来源：国家发展和改委员会价格司?制图：农蜂?）?分中城市来看：纳全国农产品成本收益资料汇编2019设施菜椒统计范围的中城市有浙江省的杭州市、河北省的家庄市等 10 个，成本利润率普遍在 9.48.51%之间，平均平约 34.12%。主要有浙江省的杭州市、天津市、肃省的兰州市、北京市、宁夏回族治区的银川市 5 个中城市于全国中城市平均 34.12%；四川省的成都市、江苏省的南京市、安徽省的合肥市、浙江省的宁波市、河北省的家庄市 5 个中城市低于全国中城市平均 34.12%。施菜椒成本利润率相对最的杭州市（浙江省）84.51%，较全国中城市平均 34.12%出 50.39%，较排名第 2 的天津市66.64%出 17.87%，较排名第 3 的兰州市（肃省）61.58%出 22.93%，较中城市设施菜椒成本利润率相对较低的家庄市（河北省）9.48%出75.03%。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1?CONTENTS?1.?.?2?1.1.?.?2?1.2.?.?2?1.3.?.?2?2.?.?3?3.?.?3?3.1.?.?3?3.2.?.?4?3.3.?.?5?3.4.?.?6?4.?.?8?4.1.?.?8?4.2.?.?8?4.3.?.?9?4.4.?.?10?2 1.?1.1.?匈?1.2.?1779?Papoon?务?16?务?务?(?)?务?1.3.?1?/?/?3 2.?溶?务?134?务?粉?43?4?2?3.?2020?溶?134?1?570?溶?24?70?的?3.1.?134?2?52?1?1?2000?7?569?2000?70?4?20?1?9?262?15?2?23?1?2008?15?40?608?7401?456?(?)?20?928?368?2010?932?134?/?3.2.?务?3?/?/?5?4?2018?/?5?(?)?:9-10?:1-2?5?4?5?/?:3?:7?6?10?2?/?3.2?/?4-5?6?-7?4?/?5/6?9?/?3.3.?占?4500-5000?1.2-1.5?/?占?占?3000-4000?1?2-3?3-5?6?6?/?/?务?60?-70?30?-40?3.4.?2021?6?24-25?2021 务?100?568?156?198?195?19?务?2021?2021?2021?2021?7?2021?2021?7?9?597?1274?1?221?3?16?41?6?8?2021?768?878?197?129?919?548?109?2000?2?1805?2021?999?296?168?1?911?102?1818?321?5000?2021?7401?209?264?7?27?18?932?2780?1929?57?/?8 4.?4.1.?务?务?务?E?B1?B2?C?4.2.?70?85?2-3?8?/?2-4?务?9?9?/?4.3.?溶?务?10?10?/?/?4.4.?溶?务?务?务?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据了解更多免费咨询WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 COREOPINIONS?核观点 COREOPINIONS?1.?云南是中医药资源省，中药材种植积、产量、农业产值等主要经济指标连续 5 年位居全国第，是全国重要的中药材主产区，2021 年云南省中药材种植积 901.6 万亩，产量 127.25 万吨，实现综合产值 1621.02 亿元，细分产区以昆明、曲靖、溪、楚雄、红河、为主。通过“云药”品牌打造程，从云南省道地优势中药材品种中遴选出的三七、滇重楼、灯盏花、铁斛、砂仁、天、云茯苓、云当归、云、滇胆、“云药”品种，已成为云南中药材特优势品种的典型代表，品牌影响和市场竞争效应均得到进步加持。?2.?从进出规模来看，云南省中药材进规模整体于出规模，2017 年以来，进规模整体呈波动增趋势，出规模则整体呈波动下降趋势。2022年，云南省中药材进量和进额均位列全国第；出量及出额在全国重则不 1%。其中，进量达 4 万吨，同增 406.33%；进额达4.68 亿元，同增 654.84%；出量约 168.28 吨，同减少 47.54%，与进量相差 39850.72 吨；出额约 1052.34 万元，同减少 47.33%，逆差额约 45722.3 万元。?3.?从贸易伙伴来看，2022 年，云南省中药材主要进来源地为缅甸、挝、越南、泰国；主要出销往地为越南、阿联酋、本、摩洛哥、韩国、中国港、澳利亚；对越南既有进业务有出业务，其中，进量为 0.165 万吨，出量为 51.36 吨，相差 1598.64 吨。从主要进出商品来看，在中国海关纳进出商品名录的药材，云南省“乳、没药及竭”、“海”只有进，没有出；“三七（七）”、“半夏”、“枸杞”只有出，没有进；“茯苓”、“未列名主要作药料的植物及其某部分”既有进，有出其中，“未列名主要作药料的植物及其某部分”进出数量最多、进额最，“三七（七）”出额最。?2 录 CONTENTS?1.?云南省中药材产业发展概况?.?4 1.1.?云南省“云药”品种及布局?.?4 1.2.?中药材向规范化、绿化、有机化向发展?.?4 1.3.?中药材种植积、产量、农业产值连续 5 年位居全国第?.?5 2.?我国中药材进出发展概况?.?5 2.1.?进量及进额呈现波动增趋势?.?5 2.2.?2022 年中国中药材相关商品进量及进额 top15 对?.?6 2.3.?出量常年在 13 万吨波动，出额常年在 60 亿元波动?.?7 2.4.?2022 年中国中药材相关商品出量及出额 top15 对?.?8 3.?云南省中药材进分析?.?9 3.1.?进量及进额变化整体呈现波动增趋势?.?9 3.2.?进量及进额在全国重分别为 30.23%、18.04%?.?10 3.3.?2022 年云南省中药材相关商品进量及进额对?.?11 4.?云南省中药材出分析?.?12 4.1.?出量及出额整体呈现波动下降趋势?.?12 4.2.?出量及出额在全国重不 1%?.?12 4.3.?2022 年云南省中药材相关商品出量及出额对?.?13?3 前?中医药是中华族优秀传统化的结晶和瑰宝。云南具有发展中药材产业的天然优势和良好基础，同时，中药材产业作为特产业，在云南脱贫攻坚作中扮演了重要，对促进云南特农业发展和农持续增收、巩固拓展脱贫攻坚成果，全推动乡村振兴具有重要意义。?2022 年 9，云南省政府办公厅印发云南省“四五”中医药发展规划，提出到 2025 年，中医药质量发展体制机制进步健全，中医药发展政策和体系更加完善，中医药服务能明显提升，中医药事业产业发展取得积极成效，打造向西南、辐射南亚东南亚的中药材交易中，中医药在健康云南省建设中的重要撑作进步凸显。?云南省药资源居全国第，中药材种植养殖规模、品种、产值居全国前列，是中国进药材数量最多的省份，2022 年中药材相关商品进量达 4 万吨、在全国重约 30.23%。近年来，云南省围绕发挥“云南资源、区位优势”接轨国际、打造东南亚“药都”等政策也进步推动了云南省中药材进出贸易的发展。?本基于农蜂在运营过程中积累的云南省中药材产以及进出贸易相关数据，从全国中药材进出规模、云南省中药材的进出规模、主要商品、中药材通关岸情况等个分析了云南省中药材进出情况，为从事中药材全产业链科研、育种、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?4 1.云南省中药材产业发展概况?1.1.云南省“云药”品种及布局?云南有着得天独厚优势，道地中药材产业潜巨，近年来，主要通过“云药”品牌打造程，聚焦优势品类，引领中药材产业发展。?图表 1：云南省“云药”品种及布局?品?种?适种区域?三七?、红河、曲靖、溪、昆明等?滇重楼?丽江、理、楚雄、等?灯盏花?红河、理、曲靖等?铁解?德宏、普洱、版纳等?砂仁?红河、版纳等?天?昭通、王溪、楚雄等?云苓?楚雄、普洱、临沧、理等?云当归?丽江、迪庆、理、曲靖、昆明等?云?丽江、迪庆、理等?滇胆?临沧、普洱、保等?（信息来源：云南省农业农村厅?制表：农蜂）?1.2.中药材向规范化、绿化、有机化向发展?2021 年，全省共建设中药材标准化基地 165.5 万亩。全省有 5 家企业 5 个产品获得绿品认证；127 家企业获得 150 张有机产品认证证书，获证产品320 个，有机基地积 16.91 万亩。林下中药材有机种植研究取得突破，全省林下中药材种植积达 350 万亩。?5 1.3.中药材种植积、产量、农业产值连续 5 年位居全国第?2021 年，云南省中药材种植积 901.6 万亩，产量 127.25 万吨，实现综合产值 1621.02 亿元，创历史新。云南省中药材种植积、产量、农业产值等主要经济指标已连续 5 年位居全国第，成为名副其实的全国中药材主产区。?图表 2：云南省中药材种植积及产量变化趋势?（信息来源：云南省农业农村厅?制图：农蜂）?2.我国中药材进出发展概况?2.1.进量及进额呈现波动增趋势?2022 年，我国中药材进总量达到 13.23 万吨，同增约 101.36%；进额达 25.94 亿元，同增约 61.22%。?6 图表 3：中国中药材进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?2.2.2022 年中国中药材相关商品进量及进额 top15对?从进商品类型来看，中国主要进的中药材相关商品中，“未列名主要作药料的植物及其某部分”的进量及出额规模相对较。2022 年，进量为 8.44 万吨，进额为 8.43 亿元，在中国中药材相关商品总进量和总进额中所占的重分别为 63.78%、32.52%。?7 图表 4：2022 年中国中药材相关商品进量及进额 top15 对?（数据来源：中国海关?制表：农蜂）?2.3.出量常年在 13 万吨波动，出额常年在 60 亿元波动?20172022 年，中国中药材相关商品出量由 14.45 万吨波动减少13.48 万吨；出额则随着出单价的提升由 64.38 亿元波动增 66.1 亿元。?8 图表 5：中国中药材出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?2.4.2022 年中国中药材相关商品出量及出额 top15对?从出商品类型来看，中国主要出的中药材相关商品中，也是“未列名主要作药料的植物及其某部分”的出量及出额规模相对较。2022年，出量为 7.58 万吨，出额为 30.17 亿元，在中国中药材相关商品总出量和总出额中所占的重分别为 56.27%、45.64%。?9 图表 6：2022 年中国中药材相关商品出量及进出额 top15 对?（数据来源：中国海关?制表：农蜂）?3.云南省中药材进分析?3.1.进量及进额变化整体呈现波动增趋势?2022 年云南省中药材相关商品进量达 4 万吨，同增了 406.33%；进额达 4.68 亿元，同增了 654.84%。?10 图表 7：云南省中药材相关商品进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?3.2.进量及进额在全国重分别为 30.23%、18.04%?云南省作为我国中药材进的主要，中药材进量及进额在全国的占较，呈现波动增趋势。2022 年，云南省中药材进量在全国重达 30.23%，进额重约 18.04%。?11 图表 8：云南省中药材进量及进额在全国占变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?3.3.2022 年云南省中药材相关商品进量及进额对?从进商品类型来看，云南省也以进“未列名主要作药料的植物及其某部分”为主，2022 年，进量为 39405.03 吨，进额为 45411.97 万元，在云南省中药材相关商品总进量和总进额中所占的重分别为98.47%、97.09%。?图表 9：2022 年云南省中药材相关商品进量及进额对?12（数据来源：中国海关?制表：农蜂）?4.云南省中药材出分析?4.1.出量及出额整体呈现波动下降趋势?2017 年以来，中药材相关商品出量及出额整体呈波动下降趋势，?2022 年，云南省中药材相关商品出量约 168.28 吨，同减少了 47.54%；出额约 1052.34 万元，同减少了 47.33%。?图表 10：云南省中药材相关商品出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?4.2.出量及出额在全国重不 1%?云南省中药材出量及出额在全国的占均相对较低，且整体呈现波动下降趋势。2022 年，云南省中药材出量在全国重已降 0.16%，出额重也随出量降 0.12%。?13 图表 11：云南省中药材出量及出额在全国占变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?4.3.2022 年云南省中药材相关商品出量及出额对?从出商品类型来看，云南省“未列名主要作药料的植物及其某部分”的出量相对较，“三七（七）”的出额相对较。2022 年，云南省出“未列名主要作药料的植物及其某部分”89.77 吨，出额为 226.13万元；出“三七（七）”69.5 吨，出额为 767.66 万元。?图表 12：2022 年云南省中药材相关商品出量及出额对?（数据来源：中国海关?制表：农蜂）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。毕梅丽分析师产品研发部?1 核观点 COREOPINIONS?核观点 COREOPINIONS?1.?从全球来看，中国是全球枸杞产第国，全球枸杞分布于南纬 2060、北纬 2060，枸杞物种约有 80 种，主要分布在中亚，洲南部、欧亚、北美洲南部、南美洲南部；全球枸杞种植积约 170 万亩左右，中国枸杞种植积常年在 150 万亩左右，占达 80%以上。另外在韩国、本、德国、美国也有枸杞种植。从国际贸易来看，中国枸杞以出为主，2020 年及之前，曾从“加拿、澳利亚、朝鲜、中国港”进过少量枸杞（不到出规模的 1%），2020年以后，中国枸杞进；中国枸杞出量常年保持在 1.1 万吨以上，出额常年保持在 6 亿元以上，主要销往中国台湾、中国港、来西亚、美国等地，主要出省域为宁夏、东、东等 29 个省份。?2.?从国内重点产区来看，中国枸杞种植主要分布在宁夏、海、肃、新疆。其中，宁夏枸杞种植积常年在 44 万亩左右，实际保有 38 万亩，基地标准化率80%，年产鲜果 30 万吨左右、果 8.6 万吨左右，年出量及出额占到全国的 30%左右（海、肃、新疆 3 地的枸杞出规模均不到全国的 3%），主要出销往美国、德国、中国台湾等地；海枸杞种植积 45 万余亩，年产鲜果 20 多万吨、果 9 万吨左右，主要出销往法国、中国台湾、德国等地；新疆枸杞种植积 31.4 万亩，年产果 4.78 万吨左右，主要出销往中国台湾、来西亚、泰国、沙特阿拉伯等地；肃枸杞种植积 28 万亩左右，年产果4.1 万吨左右，主要出销往中国台湾、美国、本等地。?3.?与枸杞产业相关的品牌和企业均主要分布在宁夏、海、肃、新疆等地。前，我国共有近 11715 家正常经营状态的枸杞种植相关企业，以注册资本在 100万元以内的微企业居多，近年来，枸杞产成本趋增，微企业收益下降，枸杞种植相关企业新增注册量连降 5 年；共有 6957 家枸杞加相关企业，主要加产品以枸杞果、枸杞原浆、枸杞酵素、枸杞多糖相关产品为主，重点企业中，主要有早康枸杞、沃福百瑞历年营业收呈现增趋势。?2 录 CONTENTS?1.?中国枸杞产能规模及重点产区?.?3 1.1.?全国枸杞产量常年在 40 万吨左右波动?.?3 1.2.?主要产区种植规模对：海宁夏新疆肃?.?4 1.3.?中国枸杞原产地和道地产区：宁夏回族治区?.?5 1.4.?有机枸杞故乡：海省?.?5 1.5.?全国枸杞第三产区：新疆维吾尔治区?.?6 1.6.?全国第四枸杞产区：肃省?.?6 2.?市场主体分析?.?7 3.?2023 年，中国“枸杞 15 品牌”?.?8 4.?中国枸杞消费量常年在 40 万吨左右波动?.?9 5.?对外贸易分析?.?9 5.1.?2020 年以后，中国枸杞进?.?9 5.2.?出量常年保持在 1.1 万吨以上，出额在 6 亿元以上?.?10?3 前?枸杞为茄科枸杞属灌，寿命可达百年，具有滋阴补肾、益精明、抗氧化、抗衰、抗疲劳及保护视等功效，在品和医疗等业应泛。中国是全球枸杞的发源地和正宗原产地，前，枸杞在宁夏、新疆、海、河北、内蒙古、西、陕西、肃等省/治区主栽，其中分布区域是河西廊、柴达盆地以及海西的河沿岸地带。?枸杞中含多糖、酮、甜菜碱和维素等有益成分，具有滋阴补肾、益精明、抗氧化衰及疲劳、保护视等功效，在品和医疗等业应泛；其叶具有显著的降糖、提记忆等作，不仅可药，还可作茶叶或。我国早在神农本草经本草纲等古籍中就有枸杞相关记载。?本基于农蜂在运营过程中积累的：全国以及海、宁夏、新疆、肃等枸杞主产区，近年来枸杞产规模、加流通、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、重点企业经营状况及产品、市场需求相关数据，对全国枸杞产业发展情况进分析，为从事枸杞产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.中国枸杞产能规模及重点产区?1.1.全国枸杞产量常年在 40 万吨左右波动?枸杞根系发达，抗旱能强，在旱荒漠地仍能。从 2011 年到 2021年，全国枸杞总产量由 19.5 万吨增 42.16 万吨，仅 10 年间增量达 22.66万吨、增了 1.16 倍，年均复合增率为 7.26%。?4 图表 1：全国枸杞产量变化趋势?（数据来源：公开资料?制图：农蜂）?1.2.主要产区种植规模对：海宁夏新疆肃?2021 年，全国枸杞主要产区种植积和产量排名为“海宁夏新疆肃”，宁夏、海、肃、新疆枸杞总种植积超过 100 万亩（149.17 万亩），果总产量超 25 万吨（约 26.37 万吨）。?图表 2：2021 年中国枸杞主要产区种植积及产量对?（数据来源：各省/治区统计年鉴?制图：农蜂）?5 1.3.中国枸杞原产地和道地产区：宁夏回族治区?宁夏栽培枸杞已有 600 多年的历史，是枸杞原产地和道地产区，处于全国枸杞产业的领军地位，在市场上也有“世界枸杞看中国，中国枸杞在宁夏”的美誉。宁夏回族治区枸杞主要分布于中宁、固原、海原、同、红寺堡、利通区、沙坡头、贺兰、惠农、平罗等地。截 2022 年底，全区枸杞种植积约 44 万亩，较 2021 年增了 2.3%，实际保有 38 万亩，鲜果产量 30 万吨，果产量 8.63 万吨，基地标准化率 80%。?图表 3：宁夏回族治区枸杞种植积及产量变化趋势?（数据来源：宁夏回族治区统计局?制图：农蜂）?1.4.有机枸杞故乡：海省?海省是全国重要的枸杞种植区和有机枸杞产基地，是名副其实的有机枸杞故乡，年产鲜果 20 多万吨、果 9 万吨左右，海省有机枸杞种植积达到 20 多万亩，占海省枸杞总种植积近 50%，有机枸杞种植认证积占全国枸杞总认证积的 78.9%，有机枸杞加产量中，海占全国的 97.8%。?6 2021 年，海省枸杞种植积已降 45.77 万亩，同降幅约 3.47%；枸杞果产量 88937 吨（8.89 万吨），同降幅约 3.41%。?图表 4：海省枸杞种植积和产量变化趋势?（数据来源：海省统计局?制图：农蜂）?1.5.全国枸杞第三产区：新疆维吾尔治区?新疆枸杞具有个头、籽少厚、含糖量、感甜等优点，商品性好，深受市场欢迎。主要分布在博尔塔拉蒙古治州精河县、巴郭楞蒙古治州尉犁县、塔城地区沙湾县和乌苏市、昌吉回族治州奇台县、阿勒泰地区福海县等地。2021 年，新疆维吾尔治区枸杞种植总积 31.4 万亩，果总产量 4.78 万吨。?1.6.全国第四枸杞产区：肃省?肃省地理位置独特，地形地貌多样，候差异巨。肃省位于中药产区划中“西北中温带、暖温带野中药区”“塔、柴达盆地及阿拉善、西鄂尔多斯原草、枸杞、苁蓉、锁阳、紫草”中药产区。栽培产主要集中在河西廊地区的酒泉市、嘉峪关市、张掖市、昌?7 市、武威市及河流域的银市。2021 年，肃省枸杞种植积约 28 万亩，总产量约 4.1 万吨，总产值 10 亿元左右。?2.市场主体分析?从存量数据来看，企查查数据显，全国枸杞种植相关企业的注册量整体呈正增态势。截 2023 年 5 11，我国共有近 11715 家（约合 1.17 万家）正常经营状态的枸杞种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在肃省、宁夏回族治区、海省。?图表 5：截 2023 年 5 11 中国枸杞种植企业数量 top5 省份（单位：家）?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?全国枸杞加相关企业的注册量整体也呈正增态势。截 2023 年 5 11，我国共有约 6957 家枸杞加相关企业，从地区分布来看，宁夏回族治区、肃省、海省位列前三。?8 图表 6：截 2023 年 5 11 中国枸杞加企业省/市 top5 分布情况?（信息来源：企查查?制图：农蜂）?3.2023 年，中国“枸杞 15 品牌”?2023 年，中国“枸杞 15 品牌”为宁夏红、百瑞源 BERYL、早康、中宁枸杞、沃福百瑞、碧宝、宁安堡、宁夏杞芽、杞王 QIWANG、国杞天主要来宁夏、海、新疆，其中，宁夏品牌占 80%。?图表 7：2023 年“枸杞 15 品牌”?（信息来源：品牌 100?制图：农蜂）?9 4.中国枸杞消费量常年在 40 万吨左右波动?近年来，中国枸杞消费量常年在 40 万吨左右波动，波动范围在34.8342.85 万吨之间不等，波动幅度在-11.02.15%之间不等。2021年，中国枸杞消费量达 41.5 万吨，与同年的全国枸杞产量（42.16 万吨）仅相差 0.66 万吨，可枸杞消费市场之庞。?图表 8：中国枸杞消费量变化趋势?（数据来源：政府公开资讯整理?制图：农蜂）?5.对外贸易分析?5.1.2020 年以后，中国枸杞进?20172020 年间，中国枸杞进量峰值为 2017 年的 48.85 吨，进额峰值为 2020 年的 320.02 万元。主要进来源地有“加拿、澳利亚、朝鲜、中国港”，主要收货注册地涉及“吉林省、天津市、辽宁省、东省、江苏省”。受国内外疫情以及市场波动的影响，2020 年以后，中国枸杞进。?10 2020 年，中国枸杞相关商品进量达 41.43 吨，同增了 17.79 吨，增幅约 75.29%；进额达 320.02 万元，同增了 131.2 万元，增幅约69.48%。?图表 9：中国枸杞进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?5.2.出量常年保持在 1.1 万吨以上，出额在 6 亿元以上?枸杞是我国出量较的中药材品种之，中国枸杞出量常年保持在11000 吨（1.1 万吨）以上，出额常年保持在 60000 万元（6 亿元）以上。主要销往中国台湾、中国港、来西亚、美国、越南、德国、新加坡、韩国、荷兰、泰国等地。主要出省域涉及宁夏、东、东、湖北、河北、海等地。2022 年中国枸杞出量达 11932.24 吨，同减少了 138.26 吨，降幅为 1.14%；出额达 61329.02 万元，同减少了 3672.3 万元，降幅为?11 5.64%。2023 年 13，已累计出枸杞 3277.42 吨、价值 16457.23 万元，分别占 2022 年出量、出额的 27.46%、26.83%。?图表 10：中国枸杞出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 COREOPINIONS?核观点 COREOPINIONS?1.?从全球来看，中国是参产国，年产参占据全球参总产量的 70%，但产值仅占全球的 30%。全球参主要出产于中国的东北地区、朝鲜半岛、本以及俄罗斯的西伯利亚地区，此外还有美国和加拿，根据美国国卫研究院的统计，我国与韩国是全球主要的鲜参产出国，产量合计占到全球总量的 90%左右。?2.?从国内重点运区域来看，中国参种植主要分布在东北三省，分别是吉林省、江省和辽宁省，2021 年，吉林省和江省参总种植积超过 45 万亩（46.62 万亩），同年东三省参总产量接近 9 万吨（8.99 万吨）。吉林省种植积常年在 16 万亩左右，林下参种植积为 120 余万亩；年产参 3 万余吨。江省在江省参产业发展规划（20212025 年）等系列政策的推动下，参种植积已超 30 万亩，年产量已超 4 万吨。辽宁省参年产量虽不到 0.5 万吨，但近年来整体呈正增态势，且品牌建设、市场主体培育及科技产品研发等发展势头强劲。?3.?从市场主体来看，我国共有近 6891 家正常经营状态的参种植相关企业，8971 家参加相关企业。从参相关上市公司来看，益盛药业、吉林敖东、同仁堂历年营业收呈现增趋势；紫鑫药业、中国医药、ST 康美药业历年营业收呈现下降趋势。从我国参进出情况来看，我国虽是参产国，但参加、产品开发能整体偏弱，参相关商品总进规模常年于总出规模；2017 年以来，中国参相关商品总进量波动增加，总进额逐年增加，总出量及总出额均整体呈波动下降趋势；主要进出商品为“鲜或的西洋参、冷或冻的西洋参、鲜或的野参（西洋参除外）、冷或冻的野参（西洋参除外）、其他鲜参、其他参、其他冷或冻的参”，2022 年，“鲜或的西洋参”的进量及进额相对较，“其他参”的出量及出额相对较。?2 录 CONTENTS?1.?中国参产业概述?.?4 1.1.?吉林、江总种植积超过 45 万亩?.?4 1.2.?产量：东北三省产量超过 9 万吨?.?4 1.3.?全国参领域最具优势特的产区：吉林省?.?5 1.4.?全国最鲜参供应产区：江省?.?6 1.5.?全国第三参产区：辽宁省?.?7 2.?市场主体分析?.?7 3.?市场需求分析?.?9 3.1.?中国参产量及需求量?.?9 3.2.?中国参业市场规模达 299 亿元?.?9 3.3.?鲜参市场规模达 85.02 亿元?.?10 3.4.?中国鲜参价格势?.?11 4.?对外贸易分析?.?12 4.1.?进量达 3693.1 吨，进额约 10550.39 万美元?.?12 4.2.?出量达 1803.39 吨，出额约 7990.07 万美元?.?13?3 前?参为五加科参属多年草本植物，通常 3 年开花，56 年结果，花期56，果期 69。于北纬 33 度48 度之间的海拔数百的针阔混交林或落叶阔叶林下。按产地来分有中国吉林的参、韩国丽参、美国及加拿等产的西洋参和本东洋参等，按照处理和炮制法主要有参（参）、晒参、参、红参等。?参作为我国传统名贵中药材，不仅种植历史深远，且药历史悠久，载于神农本草经，有“百草之王”的美誉。地区是参的主产区，因其品质优良、疗效显著，被认为是中药界的“品质标杆”。?前，全球栽培参的国家主要有我国，朝鲜、本和前苏联，以我国的参产量最多。我国参的种植以东三省为主，产量占超过 90%，东北区域内最的种植区域则是沿线。除东北三省外，河北，四川等多个省（市、区）均有参引种。参产业是基于参作物发展起来的，其包括原材料、加和销售等环节，同时衍出了产业就业者、发展要素撑和围绕产业形成的发展态圈等。?本基于农蜂在运营过程中积累的：全球参产业概况、全国参主要产区、种植规模、产量等数据对全国参产业概况进简析，为从事参产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?4 1.中国参产业概述?1.1.吉林、江总种植积超过 45 万亩?2021 年，吉林省和江省参总种植积超过 45 万亩（46.62 万亩），其中江 30.3 万亩，占 64.99%；吉林省 16.32 万亩，占约35%。?图表 1：2021 年中国参主要产区种植积对?（数据来源：江省统计年鉴、吉林省统计年鉴?制图：农蜂）?1.2.产量：东北三省产量超过 9 万吨?主要产区集中在东北三省，分别是吉林省，江省和辽宁省。2021 年中国江省参产量约为 4.33 万吨，吉林省参产量约为 4.21 万吨，辽宁省参产量为 0.45 万吨。?5 图表 2：2021 年中国参主要产区产量对?（数据来源：各省统计年鉴?制图：农蜂）?1.3.全国参领域最具优势特的产区：吉林省?吉林省是我国参原产地和主产区，有着“全球参看中国，中国参看吉林”的美誉，在全球和国内参产业中均处于重要地位。主产于：抚松县、靖宇县、县、临江市、江源县、集安市、通化县、辉南县、安图县、敦化市、汪清县、珲春市、蛟河市、桦甸市等地。2022 年，吉林省园参（种植参）种植积为 14.8 万亩，林下参种植积为 121.7 万亩；产量达 3.48 万吨，同下降了 17.34%。?6 图表 3：吉林省参种植积及产量变化趋势?（数据来源：吉林省统计年鉴?制图：农蜂）?1.4.全国最鲜参供应产区：江省?江省已有四到五百年的参种植历史，在哈尔滨、牡丹江、伊春、绥化、鸡西、佳斯、七台河、双鸭、江森、伊春森等地均有积种植区。据江省农业农村厅数据显：江省出产的参市场占有率，鲜参供应量占全国 70%左右。?图表 4：江省种植积及产量变化趋势?7（信息来源：江省统计年鉴?制图：农蜂）?1.5.全国第三参产区：辽宁省?辽宁省参主产于宽甸、桓仁、新宾、清原、绥中、本溪、丹东、庄河和辽阳等地，其中，“桓仁参”已获得国家地理标识产品认定。20152021年，辽宁省参产量由 0.14 万吨波动增 2021 的 0.45 万吨，7 年间增量达0.31 万吨、增了 2.21 倍。?图表 5：辽宁省参产量变化趋势?（信息来源：辽宁省统计年鉴?制图：农蜂）?2.市场主体分析?企查查数据显，全国参种植相关企业的注册量整体呈正增态势。截 2023 年 4 3，我国共有近 6891 家正常经营状态的参种植相关企业，主要分布在东北三省。?8 图表 6：截 2023 年 4 3 中国参种植企业数量 top5 省份（单位：家）?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?全国参加相关企业的注册量也整体呈正增态势。截 2023 年 4 3，我国共有约 8971 家参加相关企业，从地区分布来看，吉林省、辽宁省、江省位列前三。?图表 7：截 2023 年 4 3 中国参加企业省/市 top5 分布情况?（信息来源：企查查?制图：农蜂）?9 3.市场需求分析?3.1.中国参产量及需求量?参中含有的多种营养成分及理活性物质，可满现代们常所需的医疗保健的需要。2021 年我国参产量达到 6.98 吨，需求量超过 7 万吨。?图表 8：20202021 年中国参产量及需求量统计情况?（数据来源：公开资料?制图：农蜂）?3.2.中国参业市场规模达 299 亿元?中国参业市场规模约占全球市场规模的重为 42%。2021 年，中国参业市场规模已增 299 亿元，同增了 35.1 亿元，增幅约 13.3%。?10 图表 9：中国参业市场规模变化趋势?（数据来源：公开资料?制图：农蜂）?3.3.鲜参市场规模达 85.02 亿元?参为名贵中药材，全球多个国家和地区销售参及其制品。参产业涉及到、三产业等诸多领域。2021 年我国鲜参市场规模增 85.02 亿元，同增了 16.59 亿元，增幅为 24.24%。?11 图表 10：20202021 年中国鲜参市场规模?（数据来源：公开资料?制图：农蜂）?3.4.中国鲜参价格势?近年，国内参价格呈现倒 V 势，随着们对健康的益重视，国内鲜参价格呈现波动增趋势。2010 年国内鲜参价格 46.3 元/千克，到 2013年参价格达到峰值 193.4 元/千克，随后价格回落到 2020 年的 117.5 元/千克。2022 年回升 136 元/千克，同增了 12.03%。?12 图表 11：2010-2022 年中国鲜参价格势?（数据来源：中药材天地?制图：农蜂）?4.对外贸易分析?4.1.进量达 3693.1 吨，进额约 10550.39 万美元?2017 年以来，中国参相关商品总进量波动增加，进额逐年增加。2022 年，主要进商品为“鲜或的西洋参”、“其他参”、“其他冷或冻的参”，总进量达 3693.1 吨，同增加了 3619.67 吨，增了 49 倍；总进额达 10550.39 万美元，同增加了 7349 万美元，增了 2 倍；总进量及总进额的增均来“鲜或的西洋参”的拉动。?13 图表 12：中国参相关商品进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?2023 年 12，已累计进参相关产品 1118.14 吨、价值 2110.85 万美元，分别占 2022 年总进量、总进额的 30.27%、20%。?4.2.出量达 1803.39 吨，出额约 7990.07 万美元?20172022 年，中国参相关商品总出量及总出额均整体呈波动下降趋势。2022 年，主要出商品为“其他参”、“其他冷或冻的参”、“鲜或的西洋参”、“其他鲜参”、“鲜或的野参（西洋参除外）”，总出量达 1803.39 吨，同增了 286.36 吨，增幅为 18.87%；总出额达 7990.07 万美元，同增加了 1216.72 万美元，增幅为 17.96%；“其他参”的出量及出额相对较。?14 图表 13：中国参相关商品总出量及总出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?2023 年 12，已累计出参相关商品 291.01 吨、价值 1444.97 万美元，分别占 2022 年总出量、总出额的 16.13%、18.08%。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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云南省重楼的种植 与发展情况 目录 前言.6 第一章 云南省重楼种植历程.7 1.1.引种驯化成功.8 1.2.技术不断完善.8 1.3.蓬勃发展至今.9 第二章 云南重楼种植现状.10 2.1.面积不断增加.10 2.2.品种混乱无序.12 2.3.下游市场狭窄.12 2.4.价格逐年暴涨.13 2.5.野生资源枯竭.17 第三章 云南重楼未来发展.19 3.1.刚性市场需求.19 3.2.严控质量标准.20 3.3.产新高峰将至.21 3.4.价格回归理性.21 3.5.家种替代野生.22 第四章 资料性附录.22 4.1.滇重楼历史沿革.22 4.2.滇重楼产地及道地性考证.25 4.3.滇重楼与七叶一枝花.25 6 前言前言 重楼为百合科植物云南重楼 Paris polyphylla Smith var.yunnanensis（Franch.）Hand.-Mazz.或七叶一枝花 Paris polyphylla Smith var.chinensis（Franch.）Hara 的干燥根茎。秋季采挖，除去须根，洗净，晒干。云南重楼主要分布在云南、四川、贵州，缅甸也有分布；七叶一枝花主要分布于江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、广东、湖南、广西、四川、贵州、云南，越南北部也有分布。重楼是云南的地道药材和重要天然药物之一，中医认为重楼具有清热解毒，消肿止痛等方面具有确切的疗效，是云南白药、宫血宁等中成药产品的重要原料。在自然环境中，重楼从一粒种子到供药用成为终端商品，需要十年左右，加之高价位的剌激长期滥采滥挖，致使野生重楼在野外难觅踪迹。多年来，云南省各研究单位和中药种植企业及种植户对重楼进行研究，取得了多方面的成果。目前，我国重楼野生资源匮乏，人工种植发展迅猛，主要产地集中于云南滇西北的丽江、大理、怒江地区，滇西的保山、临沧地区，滇中的玉溪、曲靖地区以及滇东南的文山红河地区，以滇重楼为主。重楼药材现逐渐由采集野生资源转向依靠家种提供，尤以云南滇西北、滇西、滇中产的粉质重楼为优，并视为道地药材。7 第一章第一章 云南省重楼种植历程云南省重楼种植历程 重楼的人工种植历史较为久远，最早为产地附近农民采集后种在房前屋后，早在名医别录 中对重楼就有“而茎叶亦可爱，多植庭院间”的记载，清代的吴其濬的 植物名实图考也有“江西、湖南山中多有，人家亦种之”的记载，可以明确的是当时种植的主要是七叶一枝花。但由于在过去重楼用量一直不大，野生资源又很丰富，因此重楼的人工种植一直没有形成规模，重楼药材一直靠野生采集。到了 20 世纪 90 年代，由于“宫血宁”、“抗病毒冲剂”等新产品的开发使重楼资源进一步紧张，云南白药等企业开始人工种植技术研究。近年来由于野生重楼资源匮乏，重楼价格暴涨，也刺激农户种植重楼的积极性，国内重楼种植如火如荼。纵观当今重楼 人 工 种 植 的 进 程 总 的 可 以 划 分 为 三 个 阶 段（图1 1）。图 1 1-1 1 云南省重楼种植发展阶段 8 1.1.引种驯化成功 自上世纪 80 年代中后期到 2008 年，由于重楼资源日益匮乏，开始了其人工驯化种植，但由于种子萌发时间较长，种植周期长，种植利润过低，因此重楼的人工种植一直没有形成规模。这段时间主要是采集野外重楼种源，开始人工驯化种植，云南白药集团在武定建立了重楼种植基地，云南省农业科学院药用植物研究所开展重楼种子萌发技术等研究，重楼引种驯化种植在丽江、大理、文山开始有所规模。据云南省农业科学院药用植物研究所在 2009 年对云贵川重楼种植面积调查统计，2009 年全国重楼种植面积为 3000 亩左右，并且以云南为主，而云南又以丽江最多、其次为大理，再次为文山。1.2.技术不断完善 2008 年至 2015 年期间，这段时间主要是解决重楼的种植技术问题。由于市场对滇重楼需求量较大，其人工高产高效栽培迫在眉睫。加快发展滇重楼人工种植规模，首先要解决优良种源缺乏问题，利用云南的资源优势，选育出优质、高产的滇重楼品种资源，是提高滇重楼药材质量；其次要加强优质高产栽培技术的研究和推广，实现良种良法配套。在云南省农业科学院药用植物研究所等科研机构及公司多年的努力下，基本解决重楼种子萌发周期长、萌发率低的瓶颈，并选育出高产优质的重楼新品种，建立了重楼规范化种植技术体系，制定了一系列技术规范及地方标准，在重楼组培技术瓶颈上也获突破。在云南省农业科学院药用植物研究所的技术支撑下，云南建立了云南最大 9 的重楼种植基地，并通过了 GAP 认证，部分企业还选育出“滇重楼 1 号”、“滇重楼 2号”和“滇重楼 3 号”，发明了“滇重楼三段式栽培法”及“滇重楼生态复合种植模式”等种植技术，并解决了重楼种子萌发周期长的问题，实现重楼 1 年内形成小苗，2 年出苗的技术，重楼种植技术已趋于成熟。云南白药集团中药材优质种源繁育有限责任公司，长期致力于集团公司战略药材品种的栽培技术研究与推广种植，建立有效的药材保障体系。2014 年 6 月 29 日获准登记的滇重楼新品种“白药滇重楼 1 号”和“白药滇重楼 2 号”，是武定基地通过单株选育，分段扩繁获得的人工培育新品种。该品种作为云南白药集团自主知识产权新品种，为重楼良种繁育、规范化栽培和推广种植夯实了基础。据赵仁等统计 2015 年云南省种植面积为 3 万亩左右，重楼人工种植已从云南丽江、大理、文山扩展到楚雄、红河、保山、德宏、曲靖、临沧、普洱等地，但从 2012年起邻近的四川、贵州已开始种植重楼，甚至湖南、福建、广西也有种植。1.3.蓬勃发展至今 2016 年至今，重楼种植已扩展到整个云南省所有地州市，重楼的家种区域已外延到重庆、福建、浙江、江苏、湖南、湖北、广西、陕西、河南和甘肃等省区。由于重楼药材价格持续坚挺，云南重楼的种植面积越来越多，丽江、大理、保山、文山、红河、普洱、曲靖、昆明、玉溪等州市的重楼种植面积快速扩大。2017 年据云南省农业厅公布的数据，已达 10.36 万亩。2017 年重楼药材干品涨价驱动产生的连锁反应，2018 年许多人看到周围的重楼种植户赚得盆满钵满，纷纷租地发展重楼种植，至今种植户激情还在。10 第二章第二章 云南重楼种植现状云南重楼种植现状 2.1.面积不断增加 近几年来重楼的种植面积突飞猛进，据云南省农业厅公布的数据，2016 年云南省重楼的种植面积已达 8 万亩，2017 年已达 10.36 万亩，农业产值已超过 10 亿元，已成为云南 6 个农业产值超 10 亿元的中药材大品种，2018 年已达 15.47 万亩。“成本大、周期长、管理要求高”，这是很多药农对重楼种植的普遍认识，但在一路看涨的市场行情下，预期回报也很丰厚，因此，药农们还是愿意在这上面投入资金和精力，云南的丽江等地依旧是云南省重楼种植面积最大的区域。滇重楼最适区主要集中在云贵高原、横断山脉及哀牢山脉。云南省除了部分高海拔区域及部分热区等少数区域不适宜滇重楼的生长，其余包括云南滇西（北）、滇南及滇东南、滇中、滇东及滇东北等地 117 个县市，均为滇重楼的最适宜区，由此可见云南不仅是滇重楼地道产区，其大部分地区是滇重楼的最适宜区；其余最适宜区主要分布在云南周边区域以及部分气候相似的区域（图 21）。11 图 2 2-1 1 滇重楼分布区域图 （来源于云南省农科院药植所）目前滇重楼种植主要分为滇西片区和滇南片区，其中滇西片区包括丽江、大理、怒江、保山、德宏、临沧和迪庆，其中丽江市主要为玉龙、永胜、古城、宁蒗等县区；大理州主要为大理、云龙、巍山、剑川、永平等县市；怒江主要为兰坪、泸水、福贡、贡山；临沧的耿马和永德；迪庆的维西和香格里拉；保山主要为昌宁、龙陵、腾冲等县；德宏的瑞丽、陇川和梁河；滇南片区以文山为主，文山州主要为文山、马关、西畴、麻栗坡、邱北等县市；红河州主要为蒙自、建水、石屏、屏边、金平、元阳、绿春等县；滇南片区还有西双版纳的勐海、勐腊，普洱的思茅等地区。其他的滇东曲靖 12 的马龙、沾益和昭通的大关、巧家；滇中楚雄的双柏、武定，昆明的禄劝等地也有一定量的种植面积。2.2.品种混乱无序 目前，栽培的重楼种源主要来自野生混杂群体，植株的生长习性、有效成分和抗病性等方面都存在差异，栽培后难以保证药材品质。重楼品质主要是看其皂苷等有效成分的含量，即便是滇重楼，其品种也有多个，品质也有优劣。目前重楼种植混乱，存在种子以次充好、伪品替代正品的情况；种植不规范、游资炒作、行业无序等问题。混乱的市场加上无序种植、价格疯涨，有可能最后“价格跳水”。2013 年以前大家对滇重楼种源认识不清，基本认清为重楼属即可，种苗极为混杂，相对而言丽江、大理、香格里拉、文山、曲靖以及临沧耿马、大理云龙、怒江兰坪、昆明禄劝等地的种源较为纯正，而其余的则较为混杂。2015 年以后，种植户不仅对滇重楼较为熟悉，而且对种源也要求较严格，大多数偏爱高杆品种。除了云南以外，四川、贵州、广西、江西、湖南、福建、湖北和陕西等地也有一定的重楼种植面积，这些区域主要以七叶一枝花为主，尤其是四川、贵州也较大，而四川又以川西的雅安、西昌、攀枝花和凉山为主，高海拔区域有一定的滇重楼种植，低海拔以七叶一枝花为主；贵州主要在邻近云南的区域，而其余地区均以七叶一枝花为主。2.3.下游市场狭窄 据云南农业厅公布的数据显示，目前云南省重楼种植面积达 12.36 万亩，这么多 13 产量能否完全被市场消化？目前，全国每年需求重楼干品超过 3000 吨，其中云南白药集团还是最大的用户大概需求量在1000吨左右，其他药厂、中医院及民间需求2000吨以上。占据全国重楼市场需求量大头的云南白药给出了这样的答案：“云南白药每年仅需重楼千余吨，现已有两年的库存。特别是三到五年后，云南白药的重楼原料将实现“闭环式”自给自足，不会再向外收购”。有专家分析，云南白药暂停收购重楼，应该是重楼疯涨让公司不堪重负，通过调整收购量来抑制价格过快上涨。由于重楼疯涨不利于整个产业的发展，云南白药暂停收购，重楼价格歇歇脚，一方面能调动商家参与的积极性，另一方面，也能减轻因重楼疯狂采挖而造成的环境压力。2.4.价格逐年暴涨 随着云南白药等重楼使用企业的发展壮大，重楼资源更加紧缺，价格开始逐步上扬。2002 年 11 月至 2003 年 3 月，“非典”疫情严重时，重楼的需求量突然增大，使重楼价格迅速由每公斤 25 元左右涨达到了 120 元左右的天价，随着疫情得到控制重楼价格开始回调，之后有六年左右平稳上升期，到 2009 年 10 月达到每公斤 180 元。在重楼货源紧张大环境和人气的支撑下，到年底重楼发力，价格突破 200 元。到 2010年初持续上涨，价格突破了 300 元，到 2013 年底重楼价格近 600 元。2014 年初在没有种植培育重楼产品，野生资源不丰和人为因素推动下重楼价格更是突破了 850 元大关。2015 年在 800 元左右，到了 2016 年在 850 左右，一度到 1000 元。2017 年则基本在 900 以上，7 月至 10 月一度达到 1200 元，其后就在 1000 元以上。2018 年，有部分人在囤货，导致市场价格有些虚高，矮杆滇重楼销售价格 1000-1050 元/公斤，14 统货价格 1000-1150 元/公斤。目前重楼价格家种统货在 850 元上下，野生货在 950元上下，零售价格相对要高。（图 2-2、图 2-3、图 2-4、图 2-5）。图 2 2-2 2 重楼价格变化趋势图 （引自赵仁等，20162016）15 图 2 2-3 3 20019 年亳州药市重楼（统个）价格情况 （来源于成都天地网）图 2 2-4 4 20019 年亳州药市重楼（统个）价格趋势 （来源于成都天地网）0200400600800100012001月份月份2月份月份3月份月份4月份月份5月份月份6月份月份7月份月份8月份月份9月份月份 10月份月份 11月份月份 12月份月份200018年趋势年趋势2019年趋势年趋势4805807007407507808009009500040900020040060080002013年年8月月2014年年12月月2016年年5月月2017年年9月月2019年年2月月2020年年6月月 16 图 2 2-5 5 20019 年亳州药市重楼（统个）年平均价格 （来源于成都天地网）另外，重楼种子和种苗也随着重楼价格的变化而变化。自 2018 年重楼种子上市后，销量很不错，高杆滇重楼种子销售价格 850-900 元/公斤。据产地客商反映，2018年云南重楼种苗走动畅快，买苗人气旺盛，寻找种苗的商家较上一年增多。据产区反应，今年（2019 年）开春以来，重楼种苗走势畅快。而在成本方面，目前苗子按根计算，视大不一售价在 1.55 元不等，一亩需要种苗 8000-15000 株，只是种苗成本每亩投入就在 2 万元以上，所以就目前来说，想大规模投入到重楼种植上也是需要一定资金支持的，高投入决定了未来家种重楼价格不至于太低。0.00200.00400.00600.00800.001000.001200.002001720182019 17 2.5.野生资源枯竭 重楼的人工种植历史较为悠久，但由于在过去重楼用量一直不大，野生资源又很丰富，因此人工种植没有形成规模，重楼药材基本一直靠野生采集。到了 20 世纪 80年代中后期，云南白药等企业开始发现原料危机，重楼的人工种植才开始提到日程上，但由于种子萌发时间较长，种植周期长，加上价格不是很好，因此重楼的人工种植一直没有形成规模。到了 21 世纪，野生资源进一步破坏，重楼需求进一步扩大，使得重楼人工种植得到了发展。2015 年以前重楼原料主要来自野生，尚无大规模人工种植的产品，但野生资源逐渐枯竭，产量越来越少，根据云南省第三次中药普查对重楼资源的蕴藏量调查显示，上世纪 80 年代重楼资源的蕴藏量为 930 多吨，总体上基本能满足当时市场需求。进入 21 世纪以来，由于以重楼为原料的新药品种增多，云南白药创可贴、气雾剂、牙膏等产品的开发，加上重楼抗肿瘤等功效的进一步开发与认识，使重楼资源遭到前所未有的破坏使各地重楼资源锐减至 20 年前的 1020%左右，到目前已不足 200 吨。但2017 年以来部分人工种植的重楼开始上市，随着人工种植技术越来越成熟，近年内新发展的区域，逐渐投产可以暂时满足市场需求（图 2-6）。18 图 2 2-6 6 2009 年国内重楼产量变化图 （来源于成都天地网）据云南省农业科学院药用植物研究所多年来持续对云南省及周边地区野生重楼资源的调查发现，重楼在云南省内的分布区域在近 30 年内持续减少，近 10 年内急剧减少，曾是“云南白药”滇重楼原料主要来源地的昆明、楚雄、玉溪、曲靖及昭通等地州，重楼植物种群大部分几乎消失，已经很难在野外发现其踪迹（图 2-7）。目前野生重楼在滇西和滇南的丽江、迪庆、怒江、德宏、临沧、思茅、西双版纳等地人迹罕至的地方还有少量分布。19 图 2 2-7 7 滇重楼资源变迁图 （来源于云南省农科院药植所）第三章第三章 云南重楼未来发展云南重楼未来发展 3.1.刚性市场需求 重楼需求不受价格影响，并且这一需求长期存在。据相关数据统计，重楼年需求量大概 2000 吨左右，其中医院饮片年需求约 300-400 吨，各类大小工业企业年 20 需求量约 1500-1600 吨，其中云南白药集团占比最大，在 1000 吨左右，其余需求为一些药厂、中医院及民间。例如云南白药集团的宫血宁胶囊、四川光大制药厂的抗病毒颗粒、江苏南通制药总厂出品的季德胜蛇药片、还有一些药企的抗病毒口服液和抗感冒药。随着中医药产业的快速发展，加之其良好的抗肿瘤效果和妇科止血效果，以重楼为原料的生产企业用药量大幅度增加，再加上其在日化上的抗痤疮效果，据保守估计，10 年后我国每年消耗重楼将在 5000 吨以上，重楼的供需矛盾将持续一段时间。加之重楼化学成分复杂，药理活性强，临床应用范围广，近年来国内外学者着眼于其生理活性和独特的药用价值，通过现代药理研究，为重楼的一些临床应用提供了理论依据，同时发现了一些新的作用，显示了良好的发展前景。3.2.严控质量标准 虽然云南省内重楼种植面积有 10 多万亩，但是其中也包括很多伪品，不符合药典标准。2020 年版中国药典重楼饮片质量标准正在修订当中，其质量控制指标会有所提升。从 2000 年开始我国重楼用料就依赖国外进口(非正品重楼占绝大数)以及国内的华重楼等习用品达 1000 吨以上来补充缺口，进口主要来自缅甸、越南、尼泊尔、印度、巴基斯坦等国。但进口重楼品种混乱，多数为劣质的胶质重楼甚至水重楼，当时真正合格的正品重楼数量只有 50 吨左右。据相关数据显示，2015 年重楼进口货产量大幅减少，进口货价格大幅下降，走动放缓。可以看出，随着国家对中药材原料药打击力度空前提升，含量不足的进口货终端没了需求，导致价滑走缓。在药检严格的 21 今天，进口货源缩减，伪品、习用品的重楼已逐渐退出市场，供求基本平衡。3.3.产新高峰将至 总体来看，野生重楼资源濒临枯竭，产量逐渐萎宿，目前家种重楼成本高居不下，周期比较长加上进口货源的减少和国内对重楼品种要求的提高。尤其是滇重楼，这几年产新量少，主要是因为野生资源和挖出的家种块茎大部分拿来种植，所以短期内，供给不会过剩，预计未来 1-2 年内的重楼行情仍将持续在高价位上运行。另外，由于重楼种苗培育和种植面积都日渐庞大，估计 2020 年以后种子、种苗和重楼鲜品将逐步迎来产新高峰。3.4.价格回归理性 回过头看，从 2000 年开始到现在将近 20 年重楼走过的路程，其经历与其他野生资源相似，涨势惊人，属于“飞上枝头变凤凰”的明星品种。在 2017 年，重楼冲破 900元，一路直奔千元大关。随着 2017 年重楼价格达到 1000 元/公斤以上的高位，极大刺激了种植户的采挖热情，加之庞大的在地种植面积支撑，重楼行情已存在不可逆转的下行态势，虽然新发展的种植基地很热情，但是存在发展性短缺，产出量依然不大，市场方面受大环境低迷影响，市场经营商为回避风险，多采取随购随销的方式，买货的商家多持观望态度，实际需求拉动不足。在产新后，受家种货冲击，价格出现下滑。另外，随着重楼生产技术水平的不断突破，重楼育苗规模的不断壮大，重楼产业已步入全面产业化推广阶段，重楼的市场供应量将会在较短时间内大幅增长，供需关系将趋于平衡，暴利的价格也将回归理性。22 3.5.家种替代野生 目前，重楼价值的逐步体现和医药工业的发展，国内以重楼为主要原料的中成药品种越来越多。随着云南白药等企业不断把自己的成功重楼种植经验、技术传授给群众，带动越来越多的群众种植，群众由漫山遍野挖重楼，转变为精耕细作种重楼，重楼等野生资源得到了保护，以人工种植产品替代野生资源的利用，将成为现实。第四章第四章 资料性附录资料性附录 4.1.滇重楼历史沿革 重楼药材原名蚤休，在我国用药历史悠久，使用较为普遍，向来被誉为蛇伤痈疽之良药，大部分本草书籍均有记载。早在秦汉时期的神农本草经就记载有：“蚤休，味苦,微寒，一名蚩休，生山阳（今河南焦作市）川谷。”对其功效及生境进行了描述。魏晋时期 名医别录 记载为：“蚤休，有毒。生山阳及宛朐（今山东菏泽市）。”南朝时期本草经集注记载为：“味苦，微寒，有毒。生山阳、川谷及宛朐。”说明当时重楼在黄淮地区有分布。唐代新修本草记载：“蚤休，味苦，微寒，有毒。一名蚩休。生山阳川谷及宛朐。谨案今谓重楼者是也。一名重台，南人名草甘遂，苗似王孙、鬼臼等，有二三层。根如肥大菖蒲，细肌脆白，醋摩疗痈肿，敷蛇毒，有效。”该书已确认蚤休为重楼。但从唐代的典籍只能推测为重楼属植物，未能明确其具体物种，产地未有扩大。23 宋代苏颂本草图经记载为：“蚤休，即紫河车也，俗呼重楼金线。生山阳川谷及冤句，今河中（今山西永济市）、河阳（今河南焦作市）、华（今陕西华县）、凤（今陕西凤县）、文州(今甘肃文县)及江淮间亦有之。”表明其分布于黄河以南及江淮间。结合本草图经中的滁州蚤休图和文字记载分析，滁州蚤休为七叶一枝花Paris polyphylla var.chinensis。明代兰茂滇南本草记载：“重楼，一名紫河车，一名独脚莲。味辛、苦，性微寒。”首次以“重楼”作为正式药名记载，后来滇南本草整理组定重楼为云南重楼P.polyphylla var.yunnanensis，因为云南分布最广、应用最普遍的正是云南重楼，群众都称之为重楼4。万历云南通志姚安军民府（今楚雄彝族自治州姚安县）、大理府（今大理白族自治州大理市）、鹤庆军民府（今大理白族自治州鹤庆县）均记载有重蒌（重楼）6。本草纲目记载：“重楼金线，处处有之。茎头夏月开花、一花七瓣，有金丝蕊，长三四寸”，“有金丝蕊，长三四寸”者，应是多叶重楼P.polyphylla或狭叶重楼P.polyphylla var.stenophylla。清代吴其浚植物名实图考：“蚤休本经下品，江西、湖南山中多有，人家亦种之，通呼为草河车，亦曰七叶一枝花，为外科要药，滇南谓之重楼一枝箭。”根据图及分布区域，“湖南、江西山中多有”应为七叶一枝花P.polyphylla var.chinensis、多叶重楼P.polyphylla。此外，文中谈到的“滇南（今云南）谓之重楼一枝箭”应该为云南重楼P.polyphylla var.yunnanensis。重楼的产地首载于名医别录生黄淮地区。此后产地逐渐向南拓展，由黄淮地区扩展到江西、湖南和云南等地。物种由单一的七叶一枝花增加为多叶重楼、狭叶重楼、云南重楼等多种植物。宋朝之前，重楼（蚤休）一直指重楼属植物中根状 24 茎较为肥厚的类型。至宋代，黄河以南及江淮间七叶一枝花。至明代，云南产云南重楼，这是云南重楼的首次记载，大理、鹤庆、姚安将重楼作为物产进行记载，长江以北为多叶重楼或狭叶重楼。至清代，重楼记载了多种植物，如湖南、江西多为七叶一枝花、多叶重楼，云南为云南重楼。近现代，重楼的产地以云南为主3，徐国钧常用中药材品种整理和质量研究记载，滇重楼主要分布在云南、四川、贵州，缅甸也有分布2。云南重要天然药物记载，云南重楼主产区是曲靖、玉溪、昆明、大理、丽江等地，四川、贵州等亦有分布。大理、丽江地区是滇重楼的主要产区，也是市场上重楼类药材主流产品的来源之地，其中以大理的云龙、巍山、剑川、永平、丽江的永胜产量最大。林蓉云南省滇重楼栽培现状及可持续利用研究通过调查表明，云南省滇重楼主要分布在曲靖、大理、丽江、玉溪、昭通、楚雄等地。综上所述，云南重楼在云南分布最广，是云南的道地产区，习称滇重楼。云南的大理、丽江、曲靖、玉溪、昆明、姚安及周边地区为滇重楼的道地产区。滇重楼以粉性足为质优。滇重楼的历史沿革见表4-1。表4-1 滇重楼历史沿革表 年代 出处 产地及评价 明 滇南本草 生于山坡阴湿处及灌木丛林下，云南全省各地均有分布。万历云南通志 姚安军民府（今楚雄彝族自治州姚安县）、大理府（今大理白族自治州大理市）、鹤庆军民府（今大理白族自治州鹤庆县）均记载有重蒌（重楼）。清 植物名实图考 滇南谓之重楼一枝箭。云南产为滇重楼。25 4.2.滇重楼产地及道地性考证 表4-2 重楼名称及产地记载表 时间 文献 名称 产地 说明 秦汉时期 神农本草经 “蚤休”是最常见的一直沿用至今“生川谷”“川谷”应为山川河谷之意，未明确具体产地。是重楼最早的记载。魏晋、南北朝时期 本草经集注 “蚩休”“生山阳及冤句”和“生山阳、川谷及冤句”其中“山阳”指今山东全县或河南武县，“冤句”指今山东菏泽市。宋代 本草图经“重楼金线”“生山阳、川谷及冤句，今河中、河阳、华凤、文州及江淮间亦有之”表明重楼分布于黄河以南及江淮间。明代 本草蒙筌“故又名金线重楼，俗呼七叶一枝花”“川谷俱有，江淮独多”滇南本草“重楼、独脚莲”明确有重楼记载 表明重楼在云南有分布，但没有具体地点的记载。本草纲目“三层草、七叶一枝花、白甘遂”“重楼金线，处处有之，王屋山产者至五七层”清代 植物名实图考“草河车、虫蒌、重楼一枝箭”“江西、湖南山中多有，人家亦种之，通呼为草河车，亦曰七叶一枝花，为外科要药，滇南谓之重楼一枝箭”则明确了重楼在南方分布区域。湖南、江西山中所产重楼通常为“七叶一枝花”，滇南称其为“重楼一支箭”的多为多叶重楼或滇重楼。4.3.滇重楼与七叶一枝花 表4-3 滇重楼与七叶一枝花分布记载表 名称 记载（滇重楼）记载（七叶一枝花）中华本草 滇重楼主产于云南、四川、贵州、广西等地 七叶一枝花主产于四川、云南、贵州”。26 常用中药材品种整理和质量研究 滇重楼主要分布在云南、四川、贵州，缅甸也有分布。七叶一枝花主要分布于江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、广东、湖南、广西、四川、贵州、云南，越南北部也有分布”。中草药大典 滇重楼分布于福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州及云南等省区的山地林下或路旁草丛的阴湿处。有“七叶一枝花分布于四川、贵州、云南、西藏等省区；华重楼分布于长江以南各地区”的记载。中华药海 滇重楼分布云南。十分详细的记载为“七叶一枝花分布于江苏、浙江、福建、江西、安徽、湖北、四川、贵州、云南、广东、广西等地。表4-4 滇重楼与七叶一枝花鉴别要点 比较项目 滇重楼 七叶一枝花 基原 P.polyphylla var.yunnanensis P.polyphylla var.chinensis 产地 云南、四川、贵州 江苏、浙江、安徽、江西、福建、台湾、湖北、广东、湖南、广西、四川、贵州、云南 外观形状 呈类圆柱形，平直，有的弯曲，较平滑。节间长 0.56mm，茎痕半圆形或扁圆形，直径0.51.3cm，不规则排列。呈结节状扁圆柱形，略弯曲，具斜向环节，节间长 1.55mm，顶端及中部较稀疏，末端较密，并有不规则纵向皱纹，上侧有半圆形或椭圆形凹陷的茎痕，直径 0.51.1cm，略交错排列。外观颜色 表面黄棕色，少数灰褐色 表面淡黄棕色或黄棕色。断面 断面以粉质为主，偶有角质。断面平坦，粉质，粉白色，部分角质，淡黄棕色。质地 质坚硬，不易折断 质较坚实，易折断 长度 4.512cm 3.710cm 直径 1.26cm 1.33cm 27

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日本汉方药产业发展 研究报告 目录 前言.7 第一章 汉方药产业发展历程.7 1.1.起源阶段.7 1.2.鼎盛阶段.8 1.3.衰落阶段.9 1.4.复兴阶段.9 1.5.蓬勃阶段.10 1.6.深化阶段.10 1.7.下滑阶段.11 1.8.政策演变.11 第二章 汉方药产业发展现状.12 2.1.格局清晰.12 2.1.1.生产企业少.12 2.1.2.以颗粒剂为主.13 2.2.规模不大.19 2.2.1.日本占世界医药市场的 7.3%.21 2.2.2.汉方药仅占日本医药市场的 2.2%.21 2.3.质量可控.22 第三章 汉方药产业发展存在的问题.24 3.1.如何全面接受中国的传统医学.24 3.2.如何收集汉方药有效的科学根据.25 3.3.如何稳定原料生药的供应.25 第四章 汉方药产业发展机遇.27 4.1.民众认可带来机遇.27 4.2.中国极具潜力的市场带来机遇.28 第五章 汉方药产业重点企业分析.29 5.1.津村汉方药的规模.29 5.2.津村汉方药的品种结构.31 5.3.津村在日本上市药企的排名.31 5.4.津村对中国的依赖.32 5.4.1.产业链布局.32 5.4.2.中国公司架构.33 5.5.津村战略实施计划.34 5.5.1.津村核心品种.34 5.5.2.津村“育药”计划.35 7 前言前言 日本汉方药源于中医药，汉方医学是日本化了的中国传统医学，汉方药则是在其理论指导下应用的药物，与我国的中药同源异流，同根异枝。用“橘生淮北则为枳”，这句话来形容中国中医、日本汉方和韩国韩方的关系应该是再恰当不过了。虽然三者一母同源，但随着时代和社会的变迁，都走出了各自不同的精彩。日本汉方药在长期的历史发展过程中，逐渐形成了具有日本特色的汉方药文化，并建立了完善的汉方药生产质量管理规范及注册管理制度，形成了有别于我国中成药发展的汉方药研究开发模式及质量控制管理体系，在很多方面与我国中成药目前的现状是有差异的，特别是在质量管理方面的很多经验值得学习和借鉴。第一章第一章 汉方药产业汉方药产业发展历程发展历程 1.1.起源阶段 日本汉方药是日本传统汉方医学体系中的临床治疗和家庭保健药物，日本的汉方医学究其根本是在中国中医学基础上发展起来的日本传统医学。大约在公元 4 世纪中医学传入日本后，经过长期的实践、融合和发展，增添了具有日本自身特色的新内容；特别是17 世纪日本版仲景全书 宋版伤 8 寒论的出版，日本对伤寒杂病论表现出极大的热情和重视，至今日本普遍应用的处方，大多是东汉张仲景伤寒论金匮要略中的原方，故称为汉方药。图 1 1-1 1 汉方的由来（数据来源：www.kampowww.kampo-self.jpself.jp）1.2.鼎盛阶段 历史上,汉方发展最鼎盛的时期是江户时期(1603-1867 年),当时出现了不同流派,有推崇张仲景伤寒论注重实践经验的古方派、以中国明代医学为基础的后世派、折衷古方和后世的古今折衷派、折衷西方医学与中国医学的汉兰折衷派。17 世纪,西医学由荷兰开始传入日本,日本受其解剖学的影响,并与中医结合，采用西医学说解释中医理论，并以西医病名作为汉方主治证候者渐成风气，扩大了汉方药在现 9 代医学疾病治疗中的应用。随着中西方医药文化的融入，加上长期临床实践的积累及研究，日本汉方医学逐渐形成了本土化、具有日本特色的传统医学。1.3.衰落阶段 到明治时代，随着西方科学的引入，与西方科学一脉相承的西方医学占据了主流医学的地位，传统医学则被视为不科学的东西而遭到了废止。1868年日本进入明治维新时代，实行富国强兵政策，日本全面引进西方医学体系，尤其是1885年日本政府颁布了法令，医生资格考试的内容为西医，汉方医学在日本几乎灭绝，汉方药也逐渐走向衰落。1887 年1月,温知社基于开展救亡斗争的策略而宣布解散。1888 年政府再次清洗宫内汉医,以浅田宗伯为首的全部宫内汉医均被解职。到1889年时宫内外的重要位置上均已变成清一色的西医。1.4.复兴阶段 日本自1945年步入现代社会以来,从事汉方药研究和应用汉方药的医师和药剂师,均接受过系统的西医药学教育。在法律对汉医不予承认的情况下，依然有许多学者基于各自的追求关注和研究汉方医药。进入20世纪60年代后，由于日本社会老龄化逐渐加剧，汉方医学在治疗老年慢性病等疾病的优势日益显现，在日本民族意 10 识和文化复兴的带动下，汉方药逐渐开始复兴。1.5.蓬勃阶段 推动日本汉方药产业快速发展的最关键举措是1976年日本政府规定汉方制剂适用于国家的健康保险，将汉方制剂纳入日本医保体系的报销范畴，又于1987年将汉方制剂的品种增至147种，自此，汉方药开始蓬勃发展。1.6.深化阶段 厚生劳动省药物局于1997 年 6 月发表了医药品副作用情报 NO.143，要求医疗机构正确、适当使用汉方药，并要求所有日本市售小柴胡汤汉方制剂修改说明书中警示语、禁忌、不良反应、注意事项表述。随后日本的监管部门和药企不断加强汉方药的质量管控和上市药品的不良反应监管，逐渐走出了“小柴胡汤事件”阴影，11 汉方药在日本国内的认可度不断增强，年销售额不断增加，在国际上逐渐享有一定的影响力，且正在向食品、美容、日用品等领域发展。1.7.下滑阶段 20世纪90年代连续出现的“小柴胡汤有巨大副作用”的事件，引起了日本社会的强烈震动，导致日本汉方药用量开始出现下滑。日本厚生省1994年对小柴胡汤改善肝功能障碍的功效予以认可，并将该方作为肝病用药正式收入国家药典，以致造成全日本上万肝病患者同服这一处方的“盛况”。但两年以后，日本就出现了88例慢性肝炎患者因小柴胡汤副作用而导致间质性肝炎，以及10例死亡的情况。此事件后，小柴胡汤销售额下降了1/3，还遭遇了从医疗保险中剔除的危险。日本从1994年1月至1999年12月报道了小柴胡汤颗粒的副作用引发188例间质性肺炎并导致22人死亡。1.8.政策演变 日本汉方药政策演变 时间 政策 1868 明治时代 日本政府法定西医、西药地位 1950“日本东洋医学会”成立 1967 日本将汉方药纳入国家医保目录，4 种汉方药上市并进入医保 19721974 正式公布OTC 汉方制剂承认标准，共收录 210 个处方。1976 配方颗粒被纳入国家医保目录，41 个处方，54 个产品已被列入医保 1987 有 147 种配方颗粒被纳入国家医保体系。12 1987 日本汉方生物制剂协会制定配方颗粒剂处方药 GMP 标准 1988 关于医疗用汉方药提取物 GMP 的施行 1991 日本东洋医学会正式成为日本医学会成员 2000 148 个处方、848 个产品进入医保 2001 汉方医学成为医学和药学教育的核心科目 2006 6 个处方的中药提取物粉末进入日本药典（JP）2008 OTC 汉方制剂承认标准收录处方数增加到 213 个 2010 OTC 汉方制剂承认标准收录处方数增加到 236 个 2015 单味药材提取物制剂的制造得到许可 2017 OTC 汉方药许可权下放到都道府县知事 1976 药品生产质量管理规范（GMP）1987 医疗用汉方浸膏制剂的生产管理和品质管理基准（汉方 GMP）2003 药用植物种植和采集的生产质量管理规范（GAP 2012 生药及汉方生药制剂制造与品质管理相关基准（新汉方 GMP）2014 药用植物的栽培、采集、加工指南 第二章第二章 汉方药产业发展现状汉方药产业发展现状 2.1.格局清晰 2.1.1.生产企业少 日本的中药企业在全盛期有 40 家左右，目前汉方制剂生产主要集中在 18 家企业，津村制药一家独大，其他如 Kurashie、钟纺、三共、小太郎、大衫、帝国、本 13 草等规模相对较小。津村从 1976 年开始，在 11 年里申请了 129 个汉方药制剂品种，并获得了生产和销售许可权。Kurashie 公司在日本汉方药界排名第二，其汉方药的品种约为津村的一半，即 57 品种，其市场占有率却不到一成。日本津村制药拥有医保目录的 141 个品种，2015 年度报告显示，津村占到了市场份额的 84.5，垄断市场的格局目前无人能撼动。在 OTC 汉方药领域，Kracie 占据了 30%的市场份额是为行业第一，津村占比只有 5%排名第 4。2.1.2.以颗粒剂为主 如今日本的汉方药通常是指：用植物、动物、矿物两种以上的组合而制成的药物。其中植物的根、树皮、叶子、种子、果实等是使用最多的。而汉方药的分类，基本上是煎汤药、粉剂、药片三种。日本现代医学发达，汉方药仅是补充治疗手段。日本把汉方制剂分为“医用汉方 14 制剂”和“一般用汉方制剂”。医用汉方制剂需要医生开具处方,在医院药局购买,纳入社会保险和国民健康保险范围。而一般用汉方制剂,可以在药店药局自行购买,不纳入保险范围。日本汉方药分类（按使用方式分）一般用汉方药制剂 相当于中国的非处方药，从药妆店、药铺即可购买 共 294 个处方，基本上来自伤寒论及金匮要略等中国传统医学的经典著作。日本厚生省认可这些经典著作的处方及其疗效及安全性，在申报这制剂生产许可时，手续可以简化。医疗用汉方制剂 相当于中国的处方药，需由医生开处方购买 共 148 个处方。根据医师处方用于诊疗保险，并收载于药价基准中，大部分与上述一般用医药品汉方制剂相同，但剂量等规定更加严格。药局制剂汉方药 共 185 个处方，主要认可作煎剂及散剂。对分量及用法等均作了严格的规定。大部分和上述一般用医药品汉方制剂相同，细节则可能有所差别。而在剂型选择方面日本汉方药以颗粒剂为主，这一选择主要也是因为在日本，人们普遍认为颗粒剂继承了传统中药水煎服用的特点，颗粒剂既有汤剂的综合疗效好、易吸收、显效快的优势，同时还克服了传统方剂服用量大以及因工艺设计的合理性而造成的有效成分被破坏的问题。特别是 1967 年，在当时日本医学界有识之士的努力之下，汉方药中的中药材正式成为医保目录的收录品种，1976 年配方颗粒剂也开始被医保目录收录，并免除新药注册认证的临床试验环节，正式拉开了汉方在日本的复兴大幕。其他诸如片剂、胶囊剂、口服液等剂型也会根据药物的治疗特点及疗效需要而被采用。15 目前，进入医保目录的配方颗粒剂共有 148 个品种，明确了成分规格和功能效用的 OTC 汉方制剂共有 236 个品种，同时汉方医学也成为日本所有医学院的必修科目。但更具个性化治疗特色的汉方汤剂被医保拒之门外限制了汉方在日本的进一步发展，同时随着日本医保控费的压力不断加大，近年来将汉方药撤出医保范围的讨论也不绝于耳，而汉方经过多年发展，单凭配方颗粒剂带来的市场增长也已接近天花板。从外观上看，现今许多汉方药颗粒剂已经跳出国人印象里中成药的粗糙外观和苦涩口感，不仅颗粒颜色美观、粒度均一，包装精美，而且口感好，甚至许多汉方药颗粒剂可以不需要水送服而直接口服，这方面是值得学习的。配方颗粒剂的销售前十大排名，滋补调养剂和感冒发烧用药占据领先地位，其中补中益气汤、大建中汤和柴苓汤排名位居前三。根据 2017 年日本汉方生药制剂协会总务委员会编撰的汉方制剂等生产动态记载：20032004 年和 20102015年汉方制剂的统计目录涉及 91 个品种，从 1988 年以来是 70 种，1991 年增加至 89种，1999 年又增加柴芩汤、大建中汤、牛车肾气丸、清肺汤 4 个品种，去掉八味 16 丸、六味丸 2 个品种，共计 91 个品种。统计结果显示，汉方制剂生产及进口金额整体呈递增趋势；20102015 年汉方制剂生产及进口金额前 10 位的品种（见表2014 年配方颗粒剂销售金额排名前十大）；2015 年汉方制剂主要品种的生产及进口金额（见图 2-1），总金额位居第一的补中益气汤约为 85 亿日元（约 4.98 亿人民币），排在第十位的五苓散约为 35 亿日元（约 2.05 亿人民币）。2014 年配方颗粒剂销售金额排名前十大 排名 名称 功效 1 补中益气汤 补中益气，升阳举限 2 大建中汤 温中补虚，降逆止痛 3 柴苓汤 小柴胡汤与五苓散合方 4 六君子汤 益气健脾，燥湿化痰 5 加味逍遥散 健脾养血 6 芍药甘草汤 调和肝脾，缓急止痛 7 麦门冬汤 清养肺胃，降逆下气 8 牛车肾气丸 温补肾阳，行气化水 9 小青龙堂 辛温解表，温肺化饮 10 葛根汤 发汗解毒，升津舒筋 17 图 2 2-1 1 汉方制剂销售情况 （资料来源：2 2017017 年日本汉方生物制剂协会总会务委员会编撰的汉方制剂等生产动态）148 个处方清单 1 安中散 51 柴胡桂枝乾姜湯 101 調胃承気湯 2 胃苓湯 52 柴胡桂枝湯 102 釣藤散 3 茵蔯蒿湯 53 柴胡清肝湯 103 腸癰湯 4 茵蔯五苓散 54 柴朴湯 104 猪苓湯 5 温経湯 55 柴苓湯 105 猪苓湯合四物湯 6 温清飲 56 三黄瀉心湯 106 通導散 7 越婢加朮湯 57 酸棗仁湯 107 桃核承気湯 8 黄耆建中湯 58 三物黄芩湯 108 当帰飲子 9 黄芩湯 59 滋陰降火湯 109 当帰建中湯 10 黄連解毒湯 60 滋陰至宝湯 110 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 11 黄連湯 61 紫雲膏 111 当帰芍薬散 12 乙字湯 62 四逆散 112 当帰芍薬散加附子 13 葛根加朮附湯 63 四君子湯 113 当帰湯 18 14 葛根湯 64 梔子柏皮湯 114 二朮湯 15 葛根湯加川芎辛夷 65 七物降下湯 115 二陳湯 16 加味帰脾湯 66 四物湯 116 女神散 17 加味逍遙散 67 炙甘草湯 117 人参湯 18 甘草湯 68 芍薬甘草湯 118 人参養栄湯 19 甘麦大棗湯 69 芍薬甘草附子湯 119 排膿散及湯 20 桔梗石膏 70 十全大補湯 120 麦門冬湯 21 桔梗湯 71 十味敗毒湯 121 八味地黄丸 22 帰脾湯 72 潤腸湯 122 半夏厚朴湯 23 芎帰膠艾湯 73 小建中湯 123 半夏瀉心湯 24 芎帰調血飲 74 小柴胡湯 124 半夏白朮天麻湯 25 九味檳榔湯 75 小柴胡湯加桔梗石膏 125 白虎加人参湯 26 荊芥連翹湯 75 小青竜湯 126 茯苓飲 27 桂枝加黄耆湯 77 小半夏加茯苓湯 127 茯苓飲合半夏厚朴湯 28 桂枝加葛根湯 78 消風散 128 附子理中湯 29 桂枝加厚朴杏仁湯 79 升麻葛根湯 129 平胃散 30 桂枝加芍薬大黄湯 80 四苓湯 130 防已黄耆湯 31 桂枝加芍薬湯 81 辛夷清肺湯 131 防風通聖散 32 桂枝加朮附湯 82 参蘇飲 132 補中益気湯 33 桂枝加竜骨牡蛎湯 83 神秘湯 133 麻黄湯 34 桂枝加苓朮附湯 84 真武湯 134 麻黄附子細辛湯 35 桂枝湯 85 清上防風湯 135 麻杏甘石湯 36 桂枝人参湯 86 清暑益気湯 136 麻杏薏甘湯 37 桂枝茯苓丸 87 清心蓮子飲 137 麻子仁丸 38 桂枝茯苓丸加薏苡仁 88 清肺湯 138 木防已湯 39 桂芍知母湯 89 川芎茶調散 139 薏苡仁湯 40 啓脾湯 90 疎経活血湯 140 抑肝散 41 桂麻各半湯 91 大黄甘草湯 141 抑肝散加陳皮半夏 42 香蘇散 92 大黄牡丹皮湯 142 六君子湯 43 五虎湯 93 大建中湯 143 立効散 44 五積散 94 大柴胡湯 144 竜胆瀉肝湯 19 45 牛車腎気丸 95 大柴胡湯去大黄 145 苓甘姜味辛夏仁湯 46 呉茱萸湯 96 大承気湯 146 苓姜朮甘湯 47 五淋散 97 大防風湯 147 苓桂朮甘湯 48 五苓散 98 竹筎温胆湯 148 六味丸 49 柴陥湯 99 治打撲一方 50 柴胡加竜骨牡蛎湯 100 治頭瘡一方 （数据来源：www.kampowww.kampo-self.jpself.jp）2.2.规模不大 日本汉方制剂销售主要是内销,在日本的市场占有率也十分有限。2015 年，在日本整个汉方药的市场规模大约在 1，400 亿日元。日本最大的汉方企业是津村药业（Tsumura），也是日本唯一一家专注汉方的上市公司，按日本津村株式会社1，104 亿日元的销售额，则占汉方药 78.5%的市场份额，在日本上市药企销售额排名里名列 25。近几年，津村株式会社的市场份额在不断上升，2016 年销售收入68 亿人民币、净利润 7.4 亿人民币，其生产达 129 种汉方，其占日本医疗用汉方制剂市场的 84%份额。分子行业看，配方颗粒剂的 2014 年增速为-5.4%，与医保控费下处方药增速整体下滑的趋势保持一致，而 OTC 汉方药的 2014 年增速为 29.6%。作为汉方药在临床的重要载体配方颗粒剂，据协会统计数据在日本临床使用率高达 89%。从汉方药在药品工业整体占比的情况看，配方颗粒剂收录医保目录和OTC 汉方制剂承认标准的颁布推动了日本汉方药产业的迅猛发展。90 年代以来，汉方药的占比呈现凹型走势。但之后随着日本经济进入“失去的十年”时期，加上部分替代 20 性化药产品的上市以及汉方药副作用报告的出现，汉方药的工业总产值也出现了较大规模的下滑。从 1992 年最高的 3.32%一度下滑，并在 1998 年触及历史最低点 66.60亿元，目前整体处于缓慢回复状态，2014 年的工业总产值为 99.92 亿元，占当年日本药品工业总产值的 2.44%。图 2 2-2 2 52015 年日本汉方药年生产金额 （资料来源：2 2017017 年日本汉方生物制剂协会总会务委员会编撰的汉方制剂等生产动态）图 2 2-3 3 汉方药在药品工业整体的占比（资料来源：华创证券）21 2.2.1.日本占世界医药市场的 7.3%日本已被中国超越，其占全球医药市场的比重已降为 7.3%，位居第三位。图 2 2-4 4 日本全世界医药占比 2.2.2.汉方药仅占日本医药市场的 2.2%津村占据了日本汉方药市场的八成以上，所以津村的市场发展趋势就基本代表了日本汉方药的发展趋势，由于上世纪 90 年代，小柴胡事件使津村制药受到重创，整个日本汉方药的市场也出现了严重下跌，经过多年后市场才得以逐渐恢复。另外，从处方药的品种分类看，2014 年汉方药排名第 17 位，产值占比为2.2%，无论排名还是占比都与上年持平。对汉方药生产企业而言，处方药的增长空间已经微乎其微。0.0%5.0.0.0 .0%.00.05.0.0E.0%美国美国中国中国日本日本德国德国法国法国八席八席英国英国意大利意大利 加拿大加拿大 西班牙西班牙7.3 图 2 2-5 5 20142014 年处方药分类别占比情况 2.3.质量可控 日本高度重视医药品的产品品质和有效性、安全性的管控。在生产过程中严格执行 GMP、GAP，从原料生药开始，一直到最终形成制剂都实行严格的品质管理，加之其生产设备的机械化、自动化程度较高以及生产工艺参数比较精细，使日本汉方制剂得到日本民众乃至部分国际市场的认可。日本汉方药生产质量管理部分相关文件 时间 文件名称 版本单位 相关内容 1976 药品生产质量管理规范（GMP）日本厚生劳动省 加强药品生产监管 1976 年 4 月开始实施 1987 医疗用汉方浸膏制剂的生产管理和品质管理基准（汉方GMP）日本汉方制药协会 对汉方浸膏制剂的生产管理和质量管理做出了规定 其他其他,23.2%循环系统循环系统,17.6%中枢神经中枢神经,12.0%其他代谢其他代谢,9.6%消化系统消化系统,7.3%血液、体液血液、体液,6.8%皮肤皮肤,5.7%,生物制剂生物制剂,4.5%感官系统感官系统,4.0%抗生素抗生素,3.6%体外诊断体外诊断,3.3%汉方汉方,2.2%其他其他,13.1# 2003 药用植物种植和采集的生产质量管理规范（GAP）厚生劳动 加强日本药用植物的种植监管 2003 年 9 月颁布；以世界卫生组织药用植物栽培和质量控制指南为依据。2012 生药及汉方生药制剂制造与品质管理相关基准（新汉方GMP）日本制药团体联合会 作为日本制药团体联合会旗下全部制药企业都必须遵照的汉方制剂制造与品质管理标准，其对汉方制剂生产过程的各个环节都进行了严格的规定。2014 药用植物的栽培、采集、加工指南 日本汉方制药协会 在对药用植物的栽培、采集、加工、加工后处理等全过程的品质管理上做出了更高水平的规范指导。日本汉方药生产质量管理实施情况 构建 GAP 基地 生药作为汉方制剂的基础原料，质量保证的源头，年使用总量约为 2万吨，中国生产占 83%，日本国内生产占 12%，其他国家引进占5%。作为汉方药的主要厂商，津村和嘉娜宝旗下的钟纺(Kracia)的药材大多也是从中国进口，目前，津村已在贵州、广西等省拥有了 70多处 GAP 基地。追溯体系建设 津村和钟纺还启动生药可追溯体系，确保每个药材都可追溯出自哪块土地。据日本经济新闻报道，津村制药对约 1 万家药农进行了调查，做成数据库，涵盖其在华供货农户的两成。24 注重农残检测 汉方药企还自愿对美国和日本药典中列出的 73 种农药建立了检测系统，除了在原料药中进行农药残留测试外，所有批次的最终产品也会进行农残测试。建立适宜的质量标准 日本汉方药要求处方中所有药味均需进行薄层鉴别研究。而在指标成分定量测定方面，凡是在日本药局方中明确成分含量标准的药材，在汉方制剂的质量标准中均需制定含量测定标准，一般要求含量测定的指标成分不少于 3 种，且该标准要同时制定上、下限度。第三章第三章 汉方药产业汉方药产业发展存在的问题发展存在的问题 3.1.如何全面接受中国的传统医学 传统中医药学发展至今已有千百年历史。博大精深，源远流长。寄托着世界人类防治疾病及延年益寿的希望。中药方剂有几万种,在日本批准使用的汉方药制剂仅为294 种，很多好的方剂尚未得到实际应用和研究开发。日本的有识之士也认识到有必要在实践基础上进行重新调整和补充，以利吸取中国丰厚的经验。汉方医学植根于中国的传统医学，作为文化遗产有国界，但作为科学是没有国界的。近代以来，日本全面引进西方的科学技术，融入了现代科学体系，并为现代科学技术的发展做出了举世瞩目的贡献。人们现在谈到的是日本科学家对科学的贡献，而没有人去界定什么日本物理学、日本化学和生物学。同样，在医学领域，如果一味地强调国家的界限，撇开医学知识体系和方法之间的内在联系，无疑会限制科学家的视野，影响日本医学的进步。方证医学是特定历史时期“废医存药”造成的畸形产物，日 25 本汉方医学的出路在于全面接受中国的传统医学，衔接起汉方医学与东方传统文化的联系，在此基础上，利用日本的现代科技优势，在引领现代医学向整体论医学转型的过程中做出自己的贡献，从而奠定日本医学在未来的现代医学中的历史地位。3.2.如何收集汉方药有效的科学根据 日本企业在汉方药制剂的生产、质量监控和管理方面做了不少工作，积累了很多好的经验。但对中药复方制剂作用物质基础和作用机理研究方面不够重视和深入，要想真正进入国际医药主流市场还有很多工作要做。日本熟悉与精通传统中医药学理论的人员很少，特别是汉方医药学家，故汉方药的应用还有很大的局限。日本汉方药制剂的药材用量较少，一般仅为中国人用量的 1/3 到 1/5,同名处方中某些药材来源及品种与中国也有很大差别，且绝大多数不经炮制，这种调整的功效及依据有待确证。3.3.如何稳定原料生药的供应 在世界汉方药市场扩大以及自然环境保护的大背景下，如何确保汉方药原料生药的稳定供应已经成为日本汉方药生产和今后发展战略的一个重要课题。在这方面日本汉方药生产企业主要是从推进药用植物栽培、确保海外主要是中国生药原料的来源，以及提高其国内生药生产能力等三方面予以保证。在药用植物的栽培方面，与进口来源地协调合作，在进口来源地采取栽培、资源保护和绿化等措施以促进其药用植物栽培。另外为了避免过分依赖海外，日本汉方药企业还尽可能地促进可在国内栽培的药用植物的栽培。26 在生药原料进口方面，目前中国是日本最大的生药原料进口国，占其所需要生药原料的八成左右，因此如何确保从中国长期和稳定的进口是日本汉方制药业的重大课题。为实现长期供应，日本汉方制药业认为应该在保护中国的自然环境方面提供经济、人力和技术方面的合作，在野生植物栽培以及实现 GAP（优良农业实践）方面向中国提供经济、人力和技术援助。此外在高品质的生药、中成药的生产制造方面也给予中国方面以技术支持。日本汉方药业协会还决定推动中日两国在建立生药的国际标准化方面共同行动。除了在业界之间的合作与援助外，日本汉方药业协会表示还将推动在 ODA（政府开发援助）援助和政府之间的合作，以产、学、官一体化的形式维持和发展日中友好关系，构筑生药原料的稳定供应。与此同时，日本汉方药业企业认为有必要积极提高其国内生药生产和使用量。加以，日本汉方药所用的原料药材多数来自中国，没有中国的支撑也很难得到更好的发展。27 图 3 3-1 1 日本汉方药原料情况（2 2014014 年合计 2525419419 吨）数据来源：日本汉方药制剂协会 第四章第四章 汉方药产业汉方药产业发展机遇发展机遇 4.1.民众认可带来机遇 汉方药之所以受到日本百姓的欢迎，是因为日本在进入现代社会之后各种“现代慢性病”越来越多，人们往往能通过汉方药达到较好的治疗效果。民意测验表明，近八成日本人认为汉方医药治疗慢性病有效，六成人则认为汉方药能促进健康长寿。据相关调查数据显示，目前日本万家药店中，经营汉方制剂的达以上。许多家庭主妇和老人除经常收看汉方电视讲座外，还参加各种各样的汉方讲习班。日本一直以来被誉为世界长寿国家，但随着人口老龄化加速，老年病、慢性病逐年增多，西医对某些疑难杂症束手无策。越来越多的病人求治于汉方医，这给汉方医学带来前所未有的发展机遇。中国中国,79%日本日本,10%其他其他,11%中国中国日本日本其他其他 28 4.2.中国极具潜力的市场带来机遇 随着人口老龄化、医改政策和疾病谱的变化，中国庞大的人口总量为中药材产业提供了极具潜力的市场。从需求端看，“大健康”战略和消费者养生理念共同推动下，中药材需求快速扩容。虽然汉方药在日本受欢迎，但由于日本市场毕竟狭小，加之常年经济不景气，因此日本厂家纷纷将视野转向海外尤其是中国市场。与中国相比，日本汉方药在产品剂型、包装和质量控制以及中药西制方面均优于中国的中成药，因此汉方药不仅在国际市场上成为中国中成药的最大竞争对手，而且在进军中国市场参与中国国内的市场竞争方面也拥有很大优势。29 第五章第五章 汉方药产业重点企业分析汉方药产业重点企业分析 津村原名津村顺天堂，最早以销售妇科药“中将汤”起家，但公司一跃成名是因为根据汉方制作的入浴剂大受市场欢迎，公司以此为资金后盾，从而开始了对日本汉方的大规模市场推广。在公司的努力之下，汉方制剂在免除功效实验和副作用实验的前提下被纳入日本医保目录，同时公司也以拥有 141 个医保品种而成为日本汉方药市场的绝对龙头与被模仿者。从业务构成看，汉方处方药是公司的核心业务，占比 95.5%，OTC 汉方药业务占比较小仅为 2.3%，此外子公司和其他处方药业务分别贡献 2%和 0.5%。在收入医保目录的 148 种配方颗粒剂中，公司拥有 141个品种，而用于生产的品种为 129 个，使用的中药材达 119 种。5.1.津村汉方药的规模 2015 年，在日本整个汉方药的市场规模大约在 1，400 亿日元。按日本津村株式会社 1，104 亿日元的销售额，则占汉方药 78.5%的市场份额。近几年，津村株式会社的市场份额在不断上升，2016 年销售收入 68 亿人民币、净利润 7.4 亿人民币，其生产达 129 种汉方，其占日本医疗用汉方制剂市场的 84%份额。30 图 5 5-1 1 津村制药在日本汉方市场占比（单位：%）图 5 5-2 2 津村制药汉方药规模及在日本汉方市场占比变化趋势 资料来源：雪球 31 5.2.津村汉方药的品种结构 医疗用汉方药占津村汉方药总额的 95.5%。图 5 5-3 3 津村制药经营品种结构（2 2015015 年业务分类占比）5.3.津村在日本上市药企的排名 津村在日本上市药企销售额排名中仅位居第 25 位 160.8 121.8 111.0 88.7 50.1 43.9 39.4 34.3 33.8 28.8 26.9 18.1 15.6 15.5 15.0 14.9 14.9 14.5 13.7 13.3 12.4 11.5 11.1 11.1 10.5 10.2 8.6 7.8 7.6 7.4 0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0武田药品武田药品安斯泰来制药安斯泰来制药大冢制药大冢制药第一三共第一三共卫材卫材中外制药中外制药田边三菱制药田边三菱制药住友制药住友制药协和发酵麒麟协和发酵麒麟盐野义盐野义大正制药大正制药参天制药参天制药Earth product乐敦制药乐敦制药久光制药久光制药明治明治小野药品小野药品兴和兴和帝人帝人日医工日医工旭化成旭化成沢井制药沢井制药小林制药小林制药吉林制药吉林制药津村津村科研制药科研制药持田制药持田制药日本新药日本新药东和药品东和药品和光纯药和光纯药 32 图 5 5-4 4 日本上市药企销售额排名（2 2016016 年，亿美元）5.4.津村对中国的依赖 5.4.1.产业链布局 津村的原料八成源于中国，所以其非常重视中国市场，且 1991 年 3 月 15 日设立深圳津村药业以来，在中国市场上不断发力，多处投资，建立了从中药材种植（四川津村）、到药材加工（深圳津村）、直到浸膏生产（上海津村）的完整产业链，将日本津村生产成品用的中间体（浸膏）之前的工序全部在中国完成，不但保证了货源的质量还降低了生产成本。根据日本汉方生药制剂协会2040 年中医药的未来愿景:目前日本汉方行业大约 80%的原料药是从中国进口的，同时计划将日本国内产量扩大。意味着，日本在未来 20 年内，还要依赖中国的道地药材进口，以满足本国的需求。同时，也会在日本本土尝试从中国引进种植一部分药材。图 5 5-5 5 日本津村产业链布局（来源：大品种联盟）33 5.4.2.中国公司架构 日本津村自 1987 年在中国注册第一家公司以来，距今已经 32 年之久。日本津村在中国 100%控股 2 家企业，在中国合资成立 5 家企业，主导控股其中 3 家，主导控股的其中 1 家合资成立了 1 家分公公司。图 5 5-6 6 日本津村中国公司架构 此外，近年更是在资本层面与中国企业展开了深度合作。日本津村与上海医药（601607）集团旗下上海市药材有限公司共同出资 6 亿元设立合资公司进军中国中药配方颗粒市场。中国平安宣布斥资 16 亿元人民币收购日本津村 10%的股份，成为其第一大股东，并将在中国设立合资子公司，共同提升中药研发与制药技术，构筑并完善中药从药材种植到最终产品的全产业链质量管理标准体系。34 5.5.津村战略实施计划 5.5.1.津村核心品种 为了进一步扩大临床对汉方药的需求，公司针对大建中汤、六君子汤、牛车肾气丸、半夏泻心汤、抑肝散 5 个核心品种与日本国内外知名大学及研究机构合作开展了临床循证研究的相关工作，希望通过对临床数据的分析比对确立 5 个核心品种在临床治疗领域的优势地位。同时，公司也在积极筹备汉方药的美国批准认证工作，目前公司在美国开展了大建中汤（TU-100）针对溃疡性大肠炎、肠易激综合症和腹腔镜下大肠切除患者三种适应症的 A 期临床试验，其中溃疡性大肠炎的部分已经结束，等待其他两种适应症的临床结束后就将开始 B 期临床的设计工作。此外，针对肿瘤治疗公司也在研发相关降低抗癌药物副作用的汉方制剂。图 5 5-7 7 重点领域及核心产品 35 5.5.2.津村“育药”计划 中药属于传统药品，本来是没有新药概念的。西药的一个特点是不断开发新药，靠新药来赚取高额利润。日本自 1976 年开始实行药价收载制度。每种药的价格均被记录在册，只见药价走低，没有看到药价提升的时候，除非是研发出了新药。在药价不断下跌的情况下，难以通过药价来赚取高额利润，但津村却一枝红杏出墙来，取得了好成绩。这里有该公司的特殊的行为方式。如果能够科学地证明中药药理，就能把药品销售到西药没有到达的领域中去，开拓出一个新的市场。该公司称之为“育药”，即培育西医医生的中医知识，让他们对中药有一定的理解。西医通常是头疼医头，脚疼医脚，而中医考虑的是全身状态的平衡，把调平衡放在了更重要的位置上。因为使用的原料主要是植物，药品的副作用比较少，特别适用于慢性病。中药有这些特点，但积极使用中药的医生除了一部分专家外，在日本相信中医的医生并不多，特别是大部分西医医生认为中医没有根据，用起来很不放心。要是因为这个原因中药不能推广的话，那就有必要尽早把中药的药理说明清楚。津村与大学结成对子，将中药在人体中如何发挥作用，在改善病状方面发挥了何种作用等问题，一一进行了研究。育药在 2005 年以后成为了该公司销售战略的一个基本内容。36

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?本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从国内产形势来看，我国种植积连续 3 年保持在 6.5 亿亩左右，产量连续 3 年保持在 2.7 亿吨以上；2023 年，中国种植积达 66328.35 万亩（约合 6.63 亿亩），产量达到 28884.2 万吨（约合 2.89 亿吨），单位积产量达 435.47 公/亩，同分别增了 2.67%、4.2%、1.49%。从产区分布来看，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“海南”外，均涉及的规模化产，其中，“江”种植积和产量规模稳居全国位。?2.?从价格势来看，2020 年以来，随着供需缺显性化，加之国家调控段、俄乌冲突等综合因素影响，价格波动上涨，2023 年后，国内供需关系阶段性宽松，价格波动下。从国内消费市场来看，2022 年，我国的年需求量达到 29781.89 万吨，其中，饲料需求占达 66%，业需求约占 26%，直接消费等其他需求约占 8%。从国际贸易来看，中国进规模常年于出规模，主要进商品为“，种除外”，主要进美国；主要出商品为“淀粉”，主要出销往地为印度尼西亚、菲律宾。?3.?从成本收益来看，近年来，我国每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022 年，我国每亩总成本已增 1256.84 元，较美国出 247.89 元，其中，产成本占达 73.04%在 2022 年产成本构成中，51.96%为物质与服务费，48%为成本，占居前 3 位的细分成本依次是：家庭折价、化肥费、租赁作业费；每亩总产值已增 1420.09 元，较美国出 137.27元；每亩净利润为 163.25 元，与美国相差 110.63 元；平均每亩成本利润率为12.99%，与美国相差 14.16%。分产区来看，2022 年，我国每亩总成本前3 位依次是：肃、云南、吉林；每亩总产值前 3 位依次是：宁夏、新疆、肃；每亩净利润前 3 位依次是：新疆、宁夏、内蒙古。与“棉花、花、稻、”4 同季作物较来看，2022 年的每亩总成本于“”，每亩总产值低于“棉花、花”，每亩净利润仅次于“花”。?2 录 CONTENTS?1.?国内产形势分析.3 1.1.?种植积连续 3 年保持在 6.5 亿亩左右.3 1.2.?产量连续 3 年保持在 2.7 亿吨以上.4 1.3.?单位积产量整体呈正增态势.5 1.4.?种植积与产量在物中所占重常年保持在 40%以上.6 2.?市场运分析.6 2.1.?价格势分析.6 2.2.?国内消费市场分析.7 3.?成本收益分析.8 3.1.?每亩总成本持续正增.8 3.2.?每亩总产值连增 6 年，但增速在逐渐放缓.9 3.3.?每亩净利润近两年来趋稳态势明显.10?3 前?粮产是国经济的基础，作为中国三粮作物之，是种植范围最、单产最的类作物，也是第饲料原料，其在中国农业产及经济发展中占有重要地位。?中国收获积常年居全球位；产量仅次于美国；总消费量位列全球第 2 位，其中，饲消费量居全球位，为了满国内消费市场的需求，每年量进，净进态势明显。我国消费主要包括四部分，即饲料消费、加消费、消费和种及其它消费。近年来，随着饲料需求的增，以及深加产业的发展，带动了需求快速增。?2019 年以来，随着供需缺显性化，国家调控段呈减弱趋势，叠加新冠肺炎疫情、全球通胀预期明显及俄乌冲突等因素影响，价格幅上涨。前，中国价格呈现整体稳定、阶段性涨落的变化趋势。?本基于农蜂在运营过程中积累的中国种植积、产量、产区分布、政策导向、市场情、进出、成本收益等数据，从产规模、产区域分布、市场结构、价格势、成本收益以及特产区与品牌等进中国市场情况的分析，为从事全产业链科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.国内产形势分析?1.1.种植积连续 3 年保持在 6.5 亿亩左右?据国家统计局统计，2023 年，中国种植积达 66328.35 万亩（约合6.63 亿亩），同较 2022 年增加了 2.67%；与 2013 年的 61948.82 万亩相 4，近 10 年间增加 4379.53 万亩，增幅约 7.07%，年均复合增率约0.69%。?图表 1：中国种植积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2016 年以来，受国家取消了临时收储政策并在“镰弯”地区推“粮改饲”政策等综合因素影响，产能过剩，种植积呈现逐年下降趋势。2020 年以来，受疫情以及洲猪瘟后畜禽产能恢复对饲的需求拉动等综合因素影响，为保供应，政策指导原则变为“稳粮、稳、扩”，国内种植意愿提升，种植积波动增加。?1.2.产量连续 3 年保持在 2.7 亿吨以上?随着种植积的增加，中国产量也随之增，据国家统计局数据显，2023 年中国产量达到 28884.2 万吨（约合 2.89 亿吨），同增4.2%；与 2013 年的 24845.32 万吨相，近 10 年间增了 4038.88 万吨，增幅约 16.26%，年均复合增率约 1.52%。?5 图表 2：中国产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?1.3.单位积产量整体呈正增态势?据国家统计局数据显，2013 年以来，中国单位积产量主要在2014 年受农业产业结构调整和技术改等综合因素影响，有过明显的下降并跌值（387.26 公/亩），其后整体呈正增态势。20132023 年间，中国单位积产量 401.06 公/亩波动增到 435.47 公/亩，近 10 年间增了 8.58%，年均复合增率约 0.83%。?图表 3：中国单位积产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?6 1.4.种植积与产量在物中所占重常年保持在 40%以上?2013 年以来，中国种植积和产量在物中的占均维持在 40%以上，且总体呈现波动增加态势，但仍难以满国内消费需求，由此可，国内需求强劲，产需缺较。?图表 4：中国种植积与产量在物中的占?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.市场运分析?2.1.价格势分析?新季的种植积、进物的输补给能、下游产业的需求变化以及宏观经济层的相关政策都将成为主导市场价格变化甚改变阶段性趋势的重要因素。?2020 年以来，随着供需缺显性化，国家调控段呈减弱趋势，叠加新冠肺炎疫情、全球通胀预期明显以及俄乌冲突等因素影响，价格幅上涨。受俄乌冲突和政策的影响，价格势呈现出频繁波动的局。2023 年后，国内市场情呈现由强转弱趋势，价格平总体下降。?7 图表 5：近年来中国收购价格变化趋势?（数据来源：国家粮油信息中?制图：农蜂?）?2.2.国内消费市场分析?我国消费主要包括四部分，即饲料消费、加消费、消费和种及其它消费。近年来，随着饲料的需求增，以及深加产业的发展，带动了需求快速增。2022 年，我国的需求量达到 29781.89 万吨。其中，饲料需求约占 66%，业需求约占 26%，直接消费等其他需求约占 8%。专家预计，由于中国居活平和畜产品消费平都还有定增空间，未来饲料需求仍将保持每年 2%3%的增速度。?图表 6：2022 主要消费占?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?8 3.成本收益分析?3.1.每亩总成本持续正增?据全国农产品成本收益资料汇编、美国农业部经济中（ERS）数据显，2010 年以来，中国每亩总成本波动增加且常年于美国除“2010 年、2011 年、2012 年、2017 年、2022 年”外，中国每亩“总成本”常年较美国出 300 元以上。2022 年，中国每亩“总成本”为1256.84 元，同较 2021 年的 1148.82 元增加了 108.02 元、增幅约 9.4%，较 2022 年的美国每亩“总成本”（1008.95 元）出 247.89 元。?图表 7：中国平均每亩“总成本”变化趋势 VS 美国?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编、美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂 ）?分时间段来看，20102016 年间，我国每亩总成本整体呈先增后降趋势；20172022 年我国每亩总成本不断增加，从 2017 年的 1026.48 元增加到 2022 年的 1256.84 元，增了 22.44%，平均每年每亩总成本为 1102.1元。?9 3.2.每亩总产值连增 6 年，但增速在逐渐放缓?据全国农产品成本收益资料汇编数据显，受市场情波动等综合因素影响，中国每亩“总产值”于 20102016 年间呈现先增后降趋势；2017 年开始逐年回升，到 2022 年已连增 6 年，其中，20202022 年间同增速呈现逐年下降趋势由 2020 年的同增速 27.87%降 2021 年的10.36%，再降 2022 年的 8.33%。?结合美国农业部经济中（ERS）数据来看，2010 年以来，中国平均每亩“总产值”较美国的出 87.42535.57 元不等，20212022 年间，美国与中国的差距呈现持续缩趋势。差距相对最的年份为 2016 年美国平均每亩“总产值”为 678.47 元，与中国的 765.89 元相差 87.42 元；差距相对最的年份为 2014 年美国平均每亩“总产值”为 610.14 元，与中国的 1145.71 元相差 535.57 元。?图表 8：中国平均每亩“总产值”变化趋势 VS 美国?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编、美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂 ）?2022 年，中国平均每亩“总产值”为 1420.09 元同较 2021 年的 1310.89 元增加了 109.2 元、增幅约 8.33%；较 2022 年的美国平均每亩“总产值”（1282.82 元）出 137.27 元。?10 3.3.每亩净利润近两年来趋稳态势明显?据全国农产品成本收益资料汇编数据显，受市场情波动等综合因素影响，2010 年以来，中国每亩“净利润”主要在“20152019 年间”呈现持续亏损状态且亏损额远于美国（亏损差距在 68.51221.14 元之间不等）；2021 年开始，中国平均每亩“净利润”再次恢复盈利状态，但20212022 年间增速再次放缓、整体趋稳态势明显且与美国盈利额的差距呈现逐年增趋势。?图表 9：中国平均每亩“净利润”变化趋势 VS 美国?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编、美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂 ）?2022 年，中国平均每亩“净利润”为 163.25 元同较 2021 年的162.07 元增加了 1.18 元、增幅约 0.73%；与 2022 年的美国平均每亩“净利润”（273.88 元）相差 110.63 元。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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年种植积、产量均整体呈现下降趋势。?2.?从成本收益来看，柑和橘在植物分类学上是同科同属不同种的本植物，柑和橘两者常统称为“柑橘”，柑的每亩总成本、总产值、净利润、成本利润率整体于橘。分经济栽培区来看，东省的柑和橘每亩总成本、总产值均相对最；东、福建、西、重庆、湖北、湖南、江西 7 个省（治区、直辖市）每亩柑种植总成本平均平为 4001.53 元、总产值平均平为 6988.6元、净利润平均平为 2987.07 元、成本利润率平均平为 74.65%；东、江西、福建、湖南、湖北、重庆、浙江 7 个省（直辖市）每亩橘种植总成本平均平为 2929.07 元、总产值平均平为 4793.44 元、净利润平均平为1864.37 元、成本利润率平均平为 63.65%。?3.?从品牌塑造来看，截 2021 年 9，与柑橘相关的特农产品区域公品牌已有 76 个，品牌价值常年在 0.06 亿元680.3 亿元之间波动，其中，赣南脐橙、安岳柠檬、梅县柚超 100 亿元；上榜“中国果品企业主品牌价值评估结果“的汇达柠檬、丹柚、华通柠檬、橙都壹号、恭禧橙、峡江传橙、橙时代、东试早柚 8 个品牌价值常年在 575.88 万元24.04 亿元之间波动。?2 录 CONTENTS?1.?产业地位.4 1.1.?柑橘是世界第类果，世界第三贸易农产品.4 1.2.?柑橘是中国种植积最、产量最的果.5 2.?品牌建设.8 3.?出创汇.9 4.?成本收益.11 4.1.?每亩总成本：柑橘.12 4.1.1.?柑：东福建西重庆湖北湖南江西.12 4.1.2.?橘：东江西福建湖南湖北重庆浙江.13 4.2.?每亩总产值：柑橘.14 4.2.1.?柑：东福建重庆西江西湖北湖南.14 4.2.2.?橘：东湖南重庆福建浙江江西湖北.15?3 前?柑橘（Citrus?reticulata?Blanco）是芸科、柑橘属植物。性喜温暖湿润候，耐寒性较柚、酸橙、甜橙稍强。芸科柑橘亚科分布在北纬 1637之间。是热带、亚热带常绿果树（除枳以外），作经济栽培的有 3 个属：枳属、柑橘属和柑属。中国及全球部分国家/地区栽培的柑橘主要是柑橘属。?柑橘果实外形美观，味道鲜美，营养丰富，果实富含分、糖类、有机酸、氨基酸、蛋质、维素、膳纤维、矿物质、酚类、萜类等营养和物活性物质，这些物质不仅能为体的命活动提供基本的能量和营养，且对体的防病、治病、美容、保健等都具有重要作。?本基于农蜂在运营过程中积累的中国柑橘种植积、产量、需求量、消费量、进出、价格、成本收益、品牌数据，从中国柑橘产、进出规模及海外市场、成本收益、农特品牌等度为从事柑橘科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。?为便于使者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中使的术语及主要演算逻辑说明如下：?1.环：本发展平与上发展平之，表明现象逐期的发展速度。?2.同：本期发展平与去年同期发展平之，表明现象同期的发展速度。?3.增量=末期量-基期量?4.增速=增幅=（末期量-基期量）/基期量*100%?5.复合增率（CAGR）：指定年限内，平均每年增的速度。计算公式：n 年数据的增率=【（本期/前 n 年）1/（n-1）-1】100%?6.?成本利润率=净利润总成本100%?7.?净利润=总产值-总成本?8.?总成本=产成本 地成本?4?=（物质与服务费 成本） （流转地租 营地折租）?=（直接费 间接费） （家庭折价 雇费） （流转地租 营地折租）?=（直接费 间接费） （家庭天数*劳动价 雇天数*雇价） （流转地租 营地折租）?9.?总产值=主产品产值 副产品产值=现成本 现收益?1.产业地位?1.1.柑橘是世界第类果，世界第三贸易农产品?从全球来看，柑橘是世界第类果，世界第三贸易农产品，在国际农产品贸易中占有常重要的地位。全球约有 140 多个国家和地区产柑橘，主要分布在北纬以南地区，喜温暖湿润。?前世界柑橘种植主要集中于亚洲，其种植积占世界柑橘栽培积的52.90%，美洲和洲的例分别为 24.50%和 16.60%，欧洲和洋洲的合计占为 6%。据 FAO（联合国粮及农业组织）数据显：全球有 23 个国家的产量超过 100 万吨，其中，柑橘产量常年排名前 10 位的国家主要是中国、巴西、印度、美国、墨西哥、西班、埃及、尼利亚、其和阿根廷。?5 图表 1：全球柑橘种植分布?（数据来源：FAO?制图：农蜂）?1.2.柑橘是中国种植积最、产量最的果?中国是柑橘的起源中之，也是最重要的栽培国家之，拥有丰富的柑橘种质资源，种植历史已经超过四千年。有甜橙、柚、柑、橘、葡萄柚、柠檬等重要栽培类型，其营养价值，药保健功能显著，深受国内外果市场的欢迎。?从种植结构来看，柑橘是中国种植积最、产量最的果；从消费来看，柑橘在国内的鲜消费量仅次于苹果、蕉、梨、葡萄；从进来看，中国果进以榴莲、樱桃、蕉、葡萄为主，柑橘进依赖相对较；出规模则仅次于苹果、葡萄。?6 图表 2：中国果种植、消费、进、出分品类结构?（数据来源：国家统计局、中国海关?制图：农蜂）?从供给现状及地位来看，国家统计局数据显：2020 年，全国果产量达28692.4 万吨，其中，柑橘产量达 5121.9 万吨，在全国果产量中重达17.9%。?7 图表 3：2020 年中国果产量结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?柑橘类果品属于劳动和技术密集型农产品，市场竞争优势显著，国内外需求增量，有着较的发展空间。近年来中国柑橘类果品快速发展，栽培积、产量和均消费量都不断增加，出幅度增，部分产品供不应求，已形成了些柑橘类果品产业化产基地，且有加快发展的良好基础。但同时存在品种退化、品质下降、品种及熟期不合理、上市过于集中、市场压过、产业化程度低等问题。?从政策导向来看，早在 2003 年 7，农业农村部便发布了柑橘优势区域发展规划，对区域内柑橘主导品种、市场定位、结构调整向等作出发展规划，提出将江上中游柑橘带、赣南-湘南-桂北柑橘带和浙南-闽西-粤东柑橘带及批特柑橘产基地确定为柑橘优势区，简称“三带基地”这产业区域规划布局的优势，有效推动了中国柑橘产业的快速发展。2008 年 9，农业农村部发布了新的柑橘优势区域布局规划（2008-2015 年），对柑橘产业区域布局和产品结构作了进步调整和和优化，规划中增加了“鄂西湘西柑橘带”（宽柑橘鲜和加基地），并确定丹江库区北缘柑橘基 8 地、南丰蜜橘基地、云南特早熟柑橘基地、岭南晚熟宽橘基地和柠檬基地为特柑橘产基地，同时，规划中进步明确了柑橘主要产区的标定位和主要向，努将中国柑橘优势区建设成世界主要柑橘产业基地。2014 年 1，农业部印发特农产品区域布局规划（20132020 年），确定闽粤区、桂东北湘南区、浙江中南部、湖北宣恩为特柚优势区域，通过优化特果品结构，加强果品采收技术研发；推进标准化产，形成产、加、营销体化的产业链，培育特果品著名品牌，扩国际市场份额。?2.品牌建设?从产过程规范与产品质量来看，中华共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会等也在持续出台和更新柑橘分类术语、包装标识、卫标准、限量、体系规范、检测法以及其他相关标准。从种植、产端、经营端来看，中国柑橘职业种植者逐年增，规模化、数字化趋势显著，精品化意识不断强化，产业链协同持续深化。从柑橘产品品牌塑造来看，截 2021 年 9，农蜂收录的赣南脐橙、安岳柠檬、秭归脐橙、德庆贡柑、永春芦柑、梅县柚、褚橙等 300 余个柑橘相关的“全国农产品区域公品牌“、“全国农产品地理标志”、“全国名特优新农产品”中，品牌价值超 1 亿元的有 157 个，其中，品牌价值超 100 亿元的有赣南脐橙（680.3 亿元）、安岳柠檬（150.61 亿元）、梅县柚（113.27 亿元）3 个。?9 图表 4：中国柑橘品牌热点词云图?（数据来源：农业农村部、中国果品品牌价值评估课题组?制图：农蜂）?3.出创汇?据中国海关总署数据显：2020 年，中国柑橘进出数量合计达 147.65万吨，其中，进量为 43.12 万吨，出量为 104.53 万吨、较进量出61.41 万吨；进出额合计达 20.7 亿美元，其中，进额为 4.92 亿美元，出额为 15.78 亿美元、较进额出 10.86 亿美元。?10 图表 5：2020 年中国柑橘进出数量、额对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?从商品分类来看，论是进，还是出，均以尔橘及类似的杂交柑橘之外的其他柑橘（包括蜜橘及萨摩蜜柑橘）为主。主要出销往地按 2020年柑橘总出量从到低排名依次是：越南、泰国、缅甸、菲律宾、来西亚、印度尼西亚、孟加拉国、中国港、加拿、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、朝鲜、新加坡、蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、阿联酋、中国澳、斯兰卡、印度、莱、阿曼、挝、东帝汶、卡塔尔、俄罗斯、尼利亚、柬埔寨、英国、巴林、美国、巴布亚新内亚、尔代夫、塞尔、利时、斯洛伐克、澳利亚、以列出这 38 个国家/地区的柑橘总量合计达71.39 万吨，在中国 2020 年柑橘总出量 104.53 万吨中重达 68.3%。主要进来源地按 2020 年柑橘总进量排名从到低依次是：南、秘鲁、澳利亚、埃及、中国台湾、智利、西班、以列、摩洛哥、巴基斯坦、泰国、美国、韩国。?11 图表 6：2020 年中国柑橘进出商品、国际市场分布对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?4.成本收益?说明：本章数据来源为国家发展和改委员会价格司于 2020 年 8 24 发布的全国农产品成本收益资料汇编2019，全国农产品成本收益资料汇编2019收录了中国 2018 年柑和橘产成本和收益资料简明数据。其中 12 全国性数据均未包括港、澳特别政区和台湾省数据。暂 2021 年、2020 年等最新时间段数据，希望对使者有以的参考作。?4.1.每亩总成本：柑橘?4.1.1.柑：东福建西重庆湖北湖南江西?数据显：2018 年，东省、福建省、西壮族治区、重庆市、湖北省、湖南省、江西省 7 个省（治区、直辖市）每亩柑种植总成本平均平为4001.53 元。其中，每亩物质与服务费达 2046.77 元，在每亩总成本4001.53 元中重约 51.15%；每亩成本为 1812.18 元，在每亩总成本4001.53 元中重约 45.29%；每亩地成本为 142.58 元，在每亩总成本4001.53 元中重约 3.56%。从成本结构来看，除东、湖北、湖南、江西 4省表现为：成本物质与服务费地成本外，整体表现为：物质与服务费成本地成本。?成本相对最的东省，2018 年每亩柑总成本为 8998.73 元，较各省（治区、直辖市）平均平 4001.53 元出 4997.2 元，成本结构为：成本4794.08 元物质与服务费 4011.04 元地成本 193.61 元。?13 图表 7：2018 年中国各省(治区、直辖市)柑种植总成本排名及构成对?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编2019?制图：农蜂）?4.1.2.橘：东江西福建湖南湖北重庆浙江?数据显：2018 年，东省、江西省、福建省、湖南省、湖北省、重庆市、浙江省 7 个省（治区、直辖市）每亩橘种植总成本平均平为 2929.07元，与每亩柑种植总成本平均平 4001.53 元相差 1072.46 元。其中，每亩成本达 1494.25 元，在每亩总成本 2929.07 元中重达 51.01%；每亩物质与服务费 1180.05 元，在每亩总成本 2929.07 元中重约 40.29%；每亩地成本约 254.77 元，在每亩总成本 2929.07 元中重约 8.7%。?14 图表 8：2018 年中国各省(治区、直辖市)橘种植总成本排名及构成对?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编2019?制图：农蜂）?从成本结构来看，除湖北省表现为：物质与服务费（1176.77 元/亩）成本（951.47 元/亩）地成本（255.1 元/亩）外，整体表现为：成本物质与服务费地成本。?4.2.每亩总产值：柑橘?4.2.1.柑：东福建重庆西江西湖北湖南?数据显：东省、湖南省等 7 个省（治区、直辖市）2018 年每亩柑产值间于 1109.1 元11398.24 元之间，平均平约 6988.6 元，各省（治区、直辖市）每亩柑产值排名依次是：东省 11398.24 元、福建省 9778.51 元、重庆市 6863.33 元、西壮族治区 5817.13 元、江西省 3489.28 元、湖北省2574.93 元、湖南省 1109.1 元。?15 图表 9：2018 年中国各省(治区、直辖市)柑产值排名对?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编2019?制图：农蜂）?4.2.2.橘：东湖南重庆福建浙江江西湖北?数据显：东省、湖南省等 7 个省（治区、直辖市）2018 年每亩橘产值间于 3067.49 元?9513.34 元之间，平均平约 4793.44 元，与东省、湖南省等 7 个省（治区、直辖市）2018 年每亩柑产值平均平 6988.6 元相差2195.16 元。各省（治区、直辖市）每亩橘产值排名依次是：东省9513.34 元、湖南省 6418.09 元、重庆市 5522.91 元、福建省 4780.38 元、浙江省 3884.16 元、江西省 3550.33 元、湖北省 3067.49 元。?图表 10：2018 年中国各省(治区、直辖市)橘产值排名对?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编2019?制图：农蜂）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务，实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。WHWEIHENGVC.COM免费咨询了解云果了解农小蜂农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。

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本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。杨登辉分析师云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从整体规模来看，近年来，中国柑橘进出贸易规模呈现缩趋势。2022 年，中国柑橘类农产品进出贸易总量为 175.36 万吨、进出贸易总额为 22.74 亿美元，与 2018 年相，进出贸易总量减少了 26.29 万吨，降幅约为 13.04%；进出贸易总额下降了 3.81 亿美元，降幅约为 14.36%。其中，进量减少了10.25 万吨、降幅约为 14.63%，进额下降了 1.35 亿美元、降幅约为 13.7%；出量减少了 16.04 万吨、降幅约为 12.19%，出额下降了 2.47 亿美元、降幅约为 14.75%。?2.?从主要贸易商品来看，中国近 5 年进出贸易的柑橘类农产品中，鲜或的柑橘进量及进额在全国柑橘类农产品进量及进额中所占的重分别为 64.05%、53.77%，出量及出额在全国柑橘类农产品出量及出额中所占的重分别为 75.83%、72.65%；柑橘果汁进量及进额所占的重分别为 25.34%、25.83%，出量及出额所占的重分别为 0.27%、0.49%；其他柑橘类农产品进量及进额所占的重分别为 10.61%、20.4%，出量及出额所占的重分别为 23.9%、26.86%。?3.?从主要贸易伙伴来看，2022 年，中国柑橘类农产品进额排名前三的进市场依次是南、巴西和美国，出额排名前三的出市场包括越南、美国和印度尼西亚。其中，从南、巴西和美国进的柑橘类农产品进量在中国 58个柑橘类农产品进市场中所占的重分别为 36.37%、18.07%、5.08%，进额所占的重分别为 25.63%、16.9%、10.19%；销往越南、美国和印度尼西亚的柑橘类农产品出量在中国 97 个柑橘类农产品出市场中所占的重约为23.36%、14.86%、8.51%，出额所占的重分别为 23.07%、17.22%、8.47%。?2 录 CONTENTS?1.?贸易总量?.?3 2.?贸易商品?.?5 3.?贸易时间?.?7 4.?对市场?.?8 5.?贸易基地?.?10?3 前?柑橘是世界第果，果园积和产量均排名世界位，贸易规模在世界上同样位居前列；世界上约有 140 多个国家和地区产柑橘，120 多个国家和地区在积极开展柑橘贸易。中国是世界上最的柑橘产国，但中国产的柑橘主要于国内消费，进出贸易规模明显与产规模不匹配。?本基于农蜂、云果产业脑在运营过程中采集积累的柑橘产业产、消费及进出贸易相关数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出对市场、国内进出基地等度对近年来中国柑橘贸易状况进拆解分析，为想要了解柑橘产业的农业从业者、企业等主体提供参考。?1.贸易总量?2022 年，中国柑橘类农产品（鲜或的柑橘、柑橘果汁及其他柑橘产品）进出贸易总量为 175.36 万吨、进出贸易总额为 22.74 亿美元；与 2018 年相，进出贸易总量减少了 26.29 万吨、降幅约为 13.04%，进出贸易总额下降了 3.81 亿美元、降幅约为 14.36%。?4 图表 1：中国柑橘类农产品进出贸易规模呈缩减趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?中国柑橘类农产品进出整体呈顺差态势，2018 年 2022 年，中国柑橘类农产品进出额贸易顺差下降了 1.12 亿美元，降幅约为 16.25%。?图表 2：中国柑橘类农产品出在近 5 年均呈顺差态势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?5 2.贸易商品?2022 年，中国柑橘类农产品进额为 8.49 亿美元、出贸易额为14.25 亿美元，其中，鲜或的柑橘、柑橘果汁、其他柑橘类农产品进额所占的重分别为 53.77%、25.83%、20.4%；出额所占的重分别为72.65%、0.49%、26.86%。?图表 3：鲜或的柑橘进出贸易占最?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?中国鲜或的柑橘产品中，进商品以鲜或的橙、葡萄柚及柚、其他柑橘（包括蜜橘及萨摩蜜柑橘）为主，其进额所占的重分别为50.01%、26.56%、16.74%；出商品主要为其他柑橘（包括蜜橘及萨摩蜜柑橘），其出额所占的重约为 69.22%。?6 图表 4：鲜或的柑橘进中，鲜或的橙占半以上?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?中国柑橘果汁进出占最的商品均为冷冻橙汁，其进额所占的重约为 64.95%；出额所占的重约为 56.5%。?图表 5：柑橘果汁进出以冷冻橙汁为主?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?中国其他柑橘类农产品中，未列名制作或保藏的柑桔属果进占最，其进额所占的重约为 39.96%；柑桔属果罐头出占最，其出额所占的重约为 98.62%。?图表 6：其他柑橘类农产品出中，柑桔属果罐头占 98.62%?7?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?3.贸易时间?2018 年 2022 年，中国柑橘类农产品主要进时间集中在第三季度（79），且集中态势愈加明显。?图表 7：进时间集中在第三季度?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?8 受采摘周期的影响，中国柑橘类农产品出交易多发在 11、12 及1 份，2018 年 2022 年，中国柑橘类农产品在时间粒度上的集中程度进步分散。?图表 8：出交易集中在 11 次年 1?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?4.对市场?中国柑橘类农产品进额排名前三的进市场依次是南、巴西和美国。2022 年，中国从南进的柑橘类农产品进量和进额在中国 58 个柑橘类农产品进市场中所占的重分别为 36.37%、25.63%。?9 图表 9：进市场前三：南、巴西、美国?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?在出，中国柑橘类农产品出额排名前三的出市场依次为越南、美国和印度尼西亚。2022 年，中国销往越南的柑橘类农产品出量及出额在中国 97 个柑橘类农产品出市场中所占的重分别为 23.36%、23.07%。?10 图表 10：出市场排名前三：越南、美国、印度尼西亚?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?5.贸易基地?2022 年，全国各省域中，上海、东、浙江柑橘类农产品进量排名前列。其中，上海进的柑橘类农产品进量及进额在全国柑橘类农产品进量及进额中所占的重分别为 39.17%、39.27%。?11 图表 11：进基地排名前三：上海、东、浙江?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?2022 年，中国柑橘类农产品出基地排名前三的依次是福建、浙江、云南。其中，福建柑橘类农产品出量及出额在全国柑橘类农产品出量及出额中所占的重分别为 22.94%、20.92%。?12 图表 12：出基地排名前三：福建、浙江、云南?（数据来源：中国海关?制图：农蜂、云果产业脑）?云果产业大脑聚焦云南水果产业，以数据驱动云果产业链发展为核心，通过4平台“云果云平台 云果区块链平台 云果数据中台 数字云果馆平台”及“云果网”建设，构建“4 1”平台支撑的云果产业大脑，聚合产业发展要素，为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织，打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务

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证 券 研 究 报证 券 研 究 报 告告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载未经许可，禁止转载 行业研究行业研究 农林牧渔农林牧渔 20.

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?本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从国际地位来看，美国是全球产量最、总消费量与出量相对最多的国家，收获积、饲消费量仅次于中国，也是中国“，种除外”最进来源地。据联合国 FAO 数据库、美国农业部 USDA、世界贸易组织数据库、中国海关数据显，美国收获积在全球所占重超 15%；产量在全球所占重超 30%；总消费量在全球所占重超 25%，其中，饲消费量在全球所占重超 15%；出量在全球所占重近 30%；中国“，种除外”进量及进额的 70%以上来美国。?2.?从成本分析来看，据美国农业部经济中（ERS）数据显，2010 年以来，美国每亩“总成本”除 2022 年外常年保持在 800 元以下且远低于中国每亩“总成本”与中国的差距常年在 300 元以上。美国“总成本”由“运营成本”和“间接费”构成，其中，每亩“运营成本“的 60%以上为“肥料费、种费”；每亩“间接费”的 80%以上为“地机会成本、固定资产折旧”。?3.?从产出分析来看，美国每亩“主产品产量”连续 7 年较中国出 220 千克以上；每千克“主产品平均出售价格”与中国相差 0.531.38 元之间不等；平均每亩产值结构与中国致常年表现为“主产品产值副产品产值”，其中，每亩“主产品产值”在 608.741280.09 元之间不等；每亩“总产值”连增 2 年，与中国的差距持续缩；每亩“净利润”连增两年且于中国；每亩“成本利润率”连续两年保持在 25%以上且于中国。?2 录 CONTENTS?1.?国际地位分析.4 1.1.?收获积位列全球第 2 位，产量稳居全球位.4 1.2.?总消费量居全球位、饲消费量位列全球第 2 位.5 2.?成本分析.6 3.?主产品产量及价格分析.7 3.1.?每亩“主产品产量”连续 7 年较中国出 220 千克以上.7 3.2.?主产品平均出售价格不到中国的 80%.8 4.?产值分析.9 5.?利润分析.10?3 前?美国是全球产与消费国，也是中国近年来最的相关商品进来源国。据联合国 FAO 数据库、美国农业部 USDA、世界贸易组织数据库、中国海关最新数据显，美国产量、消费量、出量均居全球位，收获积、饲消费量均居全球第 2 位（仅次于中国）；2022 年，中国“，种除外”相关商品中有 1486.47 万吨进美国，对应的进额达 52.85 亿美元在 2022 年中国“，种除外”相关商品进量（2061.81 万吨）与进额（71 亿美元）中所占重分别达 72.1%、74.44%。?本基于农蜂在运营过程中积累的美国产规模、消费规模、贸易规模以及成本收益相关数据，对美国产业国际地位以及成本收益进分析，为从事产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?特别说明：美国成本收益数据来源于美国农业部经济中（ERS），各年美元与币汇率按当年全年平均汇率计算。?根据美国农产品成本收益核算体系，产过程中的平均每亩成本收益相关计算公式为：?总成本?=?运营成本? ?间接费?运营成本?=?种费 肥料费 农药费 作业费 燃料动费 修理费 排灌费 利息?间接费?=?雇费 家庭劳动机会成本 固定资产折旧 地机会成本 税与保险费 管理费?4 总产值?=?主产品产值? ?副产品产值?净利润?=?总产值?-?总成本?成本利润率?=?净利润?总成本?100%?1.国际地位分析?1.1.收获积位列全球第 2 位，产量稳居全球位?据联合国 FAO 数据库最新数据显，2021 年，美国收获积达51833.51 万亩（约合 5.18 亿亩）在 2021 年全球总收获积（308805.03 万亩，约合 30.88 亿亩）中重约 16.77%，位列全球第 2 位，与 2021 年中国收获积（64986.15 万亩，约合 6.5 亿亩）相差 13152.64万亩（约合 1.32 亿亩）。?受单产差异等综合因素影响，2021 年，美国产量达 38394.3 万吨（约合 3.84 亿吨），在 2021 年全球产量（121023.51 万吨）中重超30%（约 31.72%），稳居全球位，较 2021 年中国产量（27255.2 万吨，约合 2.73 亿吨）出 11139.1 万吨（约合 1.11 亿吨）相当于美国“中国不到 80%（约 79.76%）的收获积”产出了“中国 1.41 倍的”。?5 图表 1：2021 年全球收获积与产量 Top10 国家/地区对?（数据来源：联合国 FAO 数据库?制图：农蜂?）?1.2.总消费量居全球位、饲消费量位列全球第 2 位?从消费情况来看，据美国农业部 USDA 最新数据显，2022 年，全球消费量为 117017 万吨（约合 11.7 亿吨），其中，饲消费量为 74033.4 万吨（约合 7.4 亿吨），在消费中重约 63.27%，消费规模在 1 亿吨以上的国家/地区仅“美国、中国”2 个。?美国 2022 年消费量达 30544.8 万吨（约合 3.05 亿吨），在全球所占重约 26.1%，稳居全球位，较 2022 年中国消费量（29500 万吨，约合 2.95 亿吨）出 1044.8 万吨；饲消费量为 13462.6 万吨（约合1.35 亿吨），在全球所占重约 18.18%，位列全球第 2 位，与 2022 年中国饲消费量（21400 万吨，约合 2.14 亿吨）相差 7937.4 万吨。?6 图表 2：2022 年，全球主要消费国家/地区消费规模对?（数据来源：美国农业部 USDA?制图：农蜂?）?2.成本分析?据美国农业部经济中（ERS）数据显，2010 年以来，美国每亩“总成本”除 2022 年外常年保持在 800 元以下且远低于中国每亩“总成本”。美国每亩“总成本”相对最低的 2010 年（605.51 元）与中国（632.59 元）相差 27.08 元；美国每亩“总成本”相对最的 2022 年 7（1008.95 元）与中国（1256.84 元）相差 247.89 元；除“2010 年、2011年、2012 年、2017 年、2022 年”外，美国每亩“总成本”与中国的差距均在 300 元以上。?图表 3：美国平均每亩“总成本”变化趋势 VS 中国?（数据来源：美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂?）?3.主产品产量及价格分析?3.1.每亩“主产品产量”连续 7 年较中国出 220 千克以上?据美国农业部经济中（ERS）数据显，2010 年以来，除“2012 年”外，美国平均每亩“主产品产量”常年在 500 千克以上且远于中国平均主产品产量。最值为 2017 年的 795.06 千克，较中国的 501.53 千克出 293.53 千克。20162022 年间已连续 7 年保持在 720 千克以上，也连续 7年较中国平均主产品产量出 220 千克以上。?8 图表 4：美国平均每亩“主产品产量”变化趋势 VS 中国?（数据来源：美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂?）?2022 年，美国平均每亩“主产品产量”为 744.9 千克，同较 2021年的 770.01 千克下降了 25.11 千克、降幅约 3.26%，较 2022 年的中国平均主产品产量（515.73 千克）出 229.17 千克。?3.2.主产品平均出售价格不到中国的 80%?据美国农业部经济中（ERS）数据显，2010 年以来，美国每千克“主产品平均出售价格”始终与中国相差 0.5 元以上具体差距在 0.531.38元之间不等，按率来算，美国每千克“主产品平均出售价格”占中国的38.39v.12%之间不等。?差距相对最的年份为 2012 年美国每千克“主产品平均出售价格”为 1.69 元，与中国的 2.22 元相差 0.53 元，按率来算，约占中国的76.13%。差距相对最的年份为 2014 年美国每千克“主产品平均出售价格”仅 0.86 元，与中国的 2.24 元相差 1.38 元，按率来算，约占中国的38.39%。?9 图表 5：美国平均每亩“主产品平均出售价格”变化趋势 VS 中国?（数据来源：美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂?）?从变化趋势来看，受市场情波动等综合因素影响，20102014 年间，美国每千克“主产品平均出售价格”整体呈现先涨后跌趋势；20142020 年间整体趋于稳定；20212022 年间呈现持续上涨趋势。?2022 年，美国每千克“主产品平均出售价格”为 1.72 元同较2021 年的 1.28 元上涨了 0.44 元、涨幅约 34.38%；与 2022 年的中国每千克“主产品平均出售价格”（2.7 元）相差 0.98 元，按率来算，约占中国的 63.7%。?4.产值分析?据美国农业部经济中（ERS）数据显，2010 年以来，美国平均每亩“总产值”与中国的差距在 87.42535.57 元之间不等，20212022 年间与中国的差距呈现持续缩趋势。差距相对最的年份为 2016 年美国平均每亩“总产值”为 678.47 元，与中国的 765.89 元相差 87.42 元；差距相对最的年份为 2014 年美国平均每亩“总产值”为 610.14 元，与中国的 1145.71 元相差 535.57 元。?10 图表 6：美国平均每亩“总产值”变化趋势 VS 中国?（数据来源：美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂?）?从变化趋势来看，受市场情波动等综合因素影响，20102014 年间，美国平均每亩“总产值”与“主产品平均出售价格”同步呈现先增后降趋势；20152020 年间呈现幅波动增趋势；20212022 年间呈现持续正增态势。?2022 年，美国平均每亩“总产值”为 1282.82 元同较 2021 年的 988.13 元增加了 294.69 元、增幅约 29.82%；与 2022 年的中国平均每亩“总产值”（1420.09 元）相差 137.27 元。?5.利润分析?据美国农业部经济中（ERS）数据显，2010 年以来，美国平均每亩“净利润”主要在“20142020 年间”呈现持续亏损状态，其中，“20152019 年间”中国平均每亩“净利润”也呈现持续亏损状态但亏损额远于美国（亏损差距在 68.51221.14 元之间不等）；2021 年开始，美国平均每亩“净利润”再次恢复盈利状态且持续于中国平均盈利平（盈利差距在 40.92110.63 元之间不等）。?11 图表 7：美国平均每亩“净利润”变化趋势 VS 中国?（数据来源：美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂?）?2022 年，美国平均每亩“净利润”为 273.88 元同较 2021 年的202.99 元增加了 70.89 元、增幅约 34.92%；较 2022 年的中国平均每亩“净利润”（163.25 元）出 110.63 元。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从农作物播种积来看，2022 年，全国 31 个省（治区、直辖市）“农作物播种积”在 215.72 万亩2.28 亿亩之间不等，60%以上分布在“江、河南、东、四川、安徽、内蒙古、湖南、湖北、河北、江苏、云南”11 个 2022年“农作物播种积”超 1 亿亩省。全国“农作物播种积”以粮作物为主重接近 70%；蔬菜播种积所占重常年在 10%以上；油料播种积所占重常年在 5%以上。?2.?从种植业重点产业来看，中国粮近 30%分布在江、河南和东，70%以上为秋粮，80%以上为物；蔬菜约 8%的积在河南，超 10%的产量在东；油料近 50%分布在四川、河南、湖北和湖南，积 50%以上为油菜籽，产量 50%以上为花；药材播种积的 30%以上分布在湖北、肃、云南和陕西；棉花80%以上分布在新疆；饲料播种积 30%以上分布在新疆和内蒙古；糖料 55%以上分布在西，90%左右为蔗；烟叶 40%左右分布在云南，95%左右为烤烟；类 60%以上分布在江和四川；茶叶 30%以上分布在云南和福建，65%以上为绿茶；果 20%以上分布在西和东，约 70%左右为园林果。?3.?从种植业重点产区来看，东是全国农林牧渔业总产值最的省，农业总产值仅次于河南，粮、蔬菜、果产规模稳居全国前 3 位；河南是全国农业总产值最的省，粮、蔬菜、油料、果产规模稳居全国前 3 位；江是全国农作物播种积最的省，物、类、类产规模稳居全国前 3 位；内蒙古虽然在农业总产值、农作物播种积排名相对靠后，但却在春、粱、燕、荞、绿、葵花籽、饲料、甜菜等细分作物产规模优势突出。?2 录 CONTENTS录 CONTENTS 1.?农作物播种积.5 1.1.?分产区：60%以上分布在江等 11 个超 1 亿亩省.6 1.2.?分产业：近 70%为粮，10%以上为蔬菜.7 2.?粮.7 2.1.?分产区：近 30%分布在江、河南和东.7 2.2.?分季节：70%以上为秋粮.8 2.3.?分品种：80%以上为物.9 3.?蔬菜.10 4.?油料.10 5.?棉花.11 6.?糖料.12 7.?烟叶.13 8.?类.14 9.?茶叶.15 10.?果.16?3 前?前?据国家统计局数据显，1952 年以来，除 1957 年、1959 年、1960 年、1976 年、1977 年、1999 年外，全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈正增态势。?图表 1：全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2023 年前 3 季度，全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”累计值分别为 56374.5 亿元、59273.1 亿元，同分别较 2022 年前 3 季度的 54848.5亿元、57525.7 亿元增加了 1526 亿元、1747.4 亿元，增幅分别为 2.78%、3.04%；在 2023 年前 3 季度全国国内产总值累计值（913026.5 亿元，约合91.3 万亿元）中重分别为 6.17%、6.49%；在 2022 全年全国“第产业增加值、农林牧渔业增加值”中重分别为 63.81%、64.02%。2023 年底，全国“第产业增加值”有望突破 9 万亿元，“农林牧渔业增加值”有望保持在 9万亿元以上。?4 图表 2：全国“农林牧渔业总产值”变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2023 年前 3 季度，全国“农林牧渔业总产值”累计为 100974.7 亿元（约合 10.1 万亿元），同较 2022 年前 3 季度的 98005.1 亿元（约合 9.8 万亿元）增加了 2969.6 亿元，增幅约为 3.03%；在 2022 全年全国“农林牧渔业总产值”中重约 64.7%。随着农业功能价值的不断拓展、农产品加业的平稳发展、农产品络零售额的持续增以及乡村休闲旅游的稳步恢复，2023 年底，全国“农林牧渔业总产值”有望保持在 15 万亿元以上。?从产值结构来看，全国“农林牧渔业总产值”常年保持“农业总产值牧业总产值渔业总产值林业总产值”的结构。其中，“农业总产值”在“农林牧渔业总产值”中所占重常年在 51%以上。种植业作为农业产中最基础和最核的环节之，在全国农业产业发展中具有举轻重的地位。?5 图表 3：全国“农林牧渔业总产值”结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?本基于农蜂在运营过程中积累的：全国以及各省（治区、直辖市）涉农产值、积、产量等数据对全国种植业产分布进简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?特别说明：本分析数据地域范围为国家统计局开展统计调查的全国 31个省（治区、直辖市），未包括我国台湾省、港特别政区和澳特别政区。?1.农作物播种积?根据国家统计局的指标解释，“农作物播种积”指农业产经营者应在历年度内收获农作物在全部地（耕地或耕地）上的播种或移植积。凡是本年内收获的农作物，论是本年还是上年播种，都算为播种积，但不包括本年播种，下年收获的农作物积。?6 据国家统计局最新数据显，2022 年，全国“农作物播种积”为254986.5 万亩（约合 25.5 亿亩），同较 2021 年的 253042.7 万亩（约合25.3 亿亩）增加了 1943.8 万亩，增幅约为 0.77%。?1.1.分产区：60%以上分布在江等 11 个超 1 亿亩省?从产区分布来看，2022 年，全国 31 个省（治区、直辖市）“农作物播种积”在 215.7222814.12 万亩之间不等，“江省”以 22814.12 万亩（约合 2.28 亿亩）稳居全国第 1 位，在全国重约 8.95%；“河南省”以22067.27 万亩（约合 2.21 亿亩）位列全国第 2 位，在全国重约 8.65%；“江省、河南省、东省、四川省、安徽省、内蒙古治区、湖南省、湖北省、河北省、江苏省、云南省”11 个 2022 年“农作物播种积”超 1 亿亩的省，2022 年“农作物播种积”合计为 162538.54 万亩（约合 16.25 亿亩），在全国重约 63.74%。?图表 4：2022 年全国“农作物播种积”在各省分布?7（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?1.2.分产业：近 70%为粮，10%以上为蔬菜?从产业分布来看，全国“农作物播种积”以粮作物为主重接近70%；蔬菜播种积所占重常年在 10%以上；油料播种积所占重常年在5%以上“粮、蔬菜”播种积合计所占重常年在 80%以上，“粮、蔬菜、油料”播种积合计所占重常年在 90%以上。?图表 5：全国“农作物播种积”在各产业分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.粮?2.1.分产区：近 30%分布在江、河南和东?从产区分布来看，2022 年，全国 31 个省（治区、直辖市）粮播种积在 115.0522024.8 万亩之间不等，“江省”以 22024.8 万亩（约合 2.2亿亩）稳居全国第 1 位，在全国重约 12.41%；粮产量在 45.47763.1 万吨之间不等，“江省”以 7763.1 万吨稳居全国第 1 位，在全国重约11.31%。?8 2022 年粮播种积、产量均位列全国前 3 位的“江省、河南省、东省”粮播种积合计达 50750.7 万亩（约合 5.08 亿亩），产量合计达20096.3 万吨（约合 2.01 亿吨）在全国重分别为 29.27%、28.59%。?图表 6：2022 年中国粮“播种积”与“产量”在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.2.分季节：70%以上为秋粮?受地理位置、候环境以及区域差异等综合因素影响，中国粮产以“秋粮”为主。2022 年，全国“秋粮”播种积为 130570.5 万亩（约合13.06 亿亩），产量为 51100.1 万吨（约合 5.11 亿吨）在全国粮播种积与产量中重分别达 73.56%、74.43%。?9 图表 7：2022 年中国粮“播种积”与“产量”分季节结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.3.分品种：80%以上为物?受中国饮化带来的消费需求拉动以及种植传统等综合因素影响，中国粮产以物为主。据国家统计局数据显，2022 年，中国物播种积为14.89 亿亩、产量为 63324.34 万吨，在 2022 年全国粮播种积（17.75 亿亩）和产量（6.87 亿吨）中重分别达 83.89%、92.24%。?图表 8：2022 年中国粮“播种积”与“产量”分品种结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?10 3.蔬菜?据国家统计局数据显，2022 年，全国蔬菜播种积为 33651.09 万亩（约合 3.37 亿亩），蔬菜产量为 79997.22 万吨（约合 8 亿吨）。全国 31 个省（治区、直辖市）均涉及蔬菜的规模化产，受单产差异的影响，蔬菜播种积与产量在全国排名略有差异。约 8%的播种积分布在河南省，超 10%的产量分布在东省。?图表 9：2022 年中国蔬菜“播种积”与“产量”在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?4.油料?据国家统计局数据显，2022 年，全国油料播种积为 19711.04 万亩（约合 1.97 亿亩）、产量为 3654.21 万吨，近 50%分布在四川、河南、湖北和湖南。分品种来看，全国油料播种积的 50%以上为油菜籽，产量的 50%以上为花。?11 图表 10：中国油料“播种积”与“产量”分品种结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?5.棉花?据国家统计局数据显，全国 31 个省（治区、直辖市）中，常年有“新疆维吾尔治区、河北省、湖北省、东省、上海市”等 21 个省（治区、直辖市）涉及棉花的规模化产，但区域间单产差异明显，主产区集中在新疆维吾尔治区，“云南省、吉林省、宁夏回族治区、东省、海南省、12 西藏治区、辽宁省、重庆市、海省、江省”10 个省（治区、直辖市）暂不涉及棉花的规模化产。其中，超 80%的积与超 90%的产量在新疆维吾尔治区。?图表 11：2022 年中国棉花“播种积”与“产量”在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?6.糖料?据国家统计局数据显，2022 年，全国糖料播种积为 2180.22 万亩、产量为 11236.45 万吨（约合 1.12 亿吨），全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“北京市、西藏治区、海省”外，其余 28 个省（治区、直辖市）均涉及糖料的规模化产。其中，“西壮族治区、云南省、东省”3蔗产区糖料产量常年在 1000 万吨以上。分品种来看，90%左右为蔗。?13 图表 12：中国糖料“播种积”与“产量”分品种结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?7.烟叶?据国家统计局数据显，2022 年，中国烟叶播种积为 1565.34 万亩、产量为 218.81 万吨同分别较 2021 年的烟叶播种积（1519.38 万亩）与产量（212.76 万吨）增加了 45.96 万亩、6.05 万吨，增幅分别为 3.02%、2.84%。?全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“上海市、北京市、天津市、新疆维吾尔治区、江苏省、西藏治区”6 个省（治区、直辖市）外，其余25 个省（治区、直辖市）均涉及烟叶的规模化产，得益于烤烟产优势，云南省烟叶播种积与产量常年稳居全国位。?14 图表 13：2022 年中国烟叶“播种积”与“产量”在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?8.类?据国家统计局数据显，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“上海市、北京市、吉林省、天津市、宁夏回族治区、河北省、海南省、福建省、西藏治区、辽宁省、海省”11 个省（治区、直辖市）外，其余的“四川省、江省、新疆维吾尔治区、重庆市”等 20 个省（治区、直辖市）均涉及类的规模化产，主产区集中在“四川省、江省”。?15 图表 14：2022 年中国类“播种积”与“产量”在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?9.茶叶?据国家统计局数据显，2022 年，中国茶园积为 5089.07 万亩、产量为334.21 万吨，超 30%的茶叶产量分布在云南省和福建省。茶叶产常年保持“绿茶茶红茶茶茶茶”的产量结构，细分产品以“绿茶为主”。?16 图表 15：2022 年中国“茶园积”与“茶叶产量”在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?10.果?根据国家统计局的指标解释，“果产量”指农业产经营者历年度内产的乔类和藤本类果、多年草本果及果。包括园林果和园林果（果类），不包括采集的野果。按鲜果产量计算。经脱、晾等处理的果，如枣、葡萄、柿饼、桔饼等律折合成鲜果计算。?据国家统计局数据显，2022 年，中国果产量为 31296.24 万吨（约合3.13 亿吨）。全国 31 个省（治区、直辖市）均涉及果的规模化产，其中，超 20%的果产量分布在西壮族治区和东省。?17 图表 16：20212022 年中国各省果“产量”占全国重明细?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?分品种来看，中国果产量的 70%左右为园林果，园林果 10%以上产西壮族治区，细分品种中，50%以上为“柑橘、苹果、梨、葡萄、蕉”5 类宗园林果；近 20%的果类果产河南省，主要果类果播种积与产量均呈现“西甜草莓”的产结构。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?四川省是农业省，在全国农业产版图中占有重要位置，据四川省国经济和社会发展统计公报显，2022 年，四川省地区产总值（GDP）为 56749.8亿元，在全国各省（治区、直辖市）中排名第 6 位。其中，第产业增加值为5964.3 亿元，在全国各省（治区、直辖市）中排名第 2 位。从发展趋势来看，2011 年 2021 年，四川省农业产业快速发展，农林牧渔业产总值增了4450.59 亿元，增幅约为 90.23%，年均复合增率约为 6.64%。?2.?经过期的建设和发展，四川省农村经济快速发展，农业综合产能不断提升。2011 年 2021 年间，四川省农作物总播种积增了 78.45 万公顷，增幅约为 8.51%。其增主要表现为粮作物播种积和油料作物播种积的增，其中，粮作物总播种积增了 26.73 万公顷，增幅约为 4.31%;油料作物播种积增了 33.72 万公顷，增幅约为 24.94%。在畜牧业，四川省类产量增了 12.87 万吨，增幅约为 1.98%，其中，产量增了 9.66 万吨，增幅约为 33.4%；产量增了 3.53 万吨，增幅约为 14.78%；猪产量下降了24.3 万吨，降幅约 5.01%。?3.?2022 年，四川省农产品进量为 111.52 万吨、进额为 15.16 亿元，出量为 54.19 万吨、出额为 13.73 亿元。与 2015 年相，全省进量增了81.15万吨、增幅约为267.27%，进额增了12.38亿元、增幅约为446.14%；出量增了 43.12 万吨、增幅约为 389.59%，出额增了 7.46 亿元、增幅约为119.02%。农产品进出贸易量逆差从19.3万吨波动增57.33万吨，增了 38.04 万吨，增幅约为 197.12%；农产品进出贸易额由顺差 3.49 亿元，转为逆差 1.42 亿元。?2 录 CONTENTS?1.?产值概况?.?5 2.?农业产条件?.?10 2.1.?然条件?.?10 2.1.1.?候?.?10 2.1.2.?源及利设施?.?11 2.1.3.?壤及农概况?.?12 2.2.?产资料?.?14 2.2.1.?农机?.?14 2.2.2.?化肥?.?16 2.2.3.?农药?.?18 2.2.4.?农塑料薄膜?.?18 3.?种植业?.?19 3.1.?粮作物?.?20 3.1.1.?物?.?22 3.1.2.?薯类?.?24 3.1.3.?类?.?24 3.2.?油料作物?.?25 3.2.1.?油菜籽?.?27 3.2.2.?花?.?28 3.3.?经济作物?.?29 3.3.1.?棉花?.?29 3.3.2.?类?.?30 3.3.3.?糖料?.?32 3.3.3.1.?蔗?.?33 3.3.3.2.?甜菜?.?34 3.3.4.?烟草?.?35 3.3.5.?茶叶?.?37 3.4.?蔬菜?.?39 3.5.?果?.?41 3.6.?中药材?.?43 4.?畜牧业?.?44 4.1.?牲畜（、驴、骡）?.?44 4.2.?猪?.?48 4.3.?.?50 4.4.?家禽?.?54 4.5.?其他畜产品?.?55 4.5.1.?类?.?55 4.5.2.?蜂蜜?.?56?3 5.?产养殖?.?57 6.?林业?.?59 7.?农产品贸易?.?62 7.1.?进出贸易趋势?.?62 7.2.?进出贸易伙伴?.?63?4 前?四川位于中国西南部，地处江上游，素有“天府之国”的美誉。全省积 48.6 万平公，占全国国总积的 5.1%，居全国第 5 位；辖 21 个市（州）、183 个县（市、区），东连重庆市，南邻云南省、贵州省，西接西藏治区，北接海省、肃省和陕西省；常住约 8400 万，均地积低于全国平均平，多地少的盾突出。全省地貌复杂多样，主要有地、丘陵、平原和原 4 种地貌类型，分别占全省地积的 77.1%、12.9%、5.3%和 4.7%。地利以林牧业为主，林牧地集中分布于盆周地和西部原，占总地积的 68.9；耕地集中分布于东部盆地和低丘陵区，占全省耕地的 85%以上；园地集中分布于盆地丘陵和西南地，占全省园地的 70%以上。?图表 1：四川省地利概况?（数据来源：四川省政府?制图：农蜂）?5 2022 年，四川省地区产总值（GDP）为 56749.8 亿元，按可价格计算，同增 2.9%；其中，第产业增加值 5964.3 亿元，同增 4.3%，对经济增的贡献率约为 16.6%。全省农均可配收达 18672 元，同增 6.2%，增速于城镇居 1.9 个百分点。整体来看，四川省农业产业继续保持稳步增态势，各产业板块协调发展，科技创新能不断提升，产业结构进步优化，为全省经济社会发展提供了强有的撑。?2023 年 3 16，四川省委发布 2023 年号件中共四川省委?四川省政府关于做好 2023 年乡村振兴重点作?加快推进农业强省建设的意，件共 6 个部分 32 条，主要内容包括抓牢确保粮安全、防规模性返贫、加强耕地保护三件事、做好发展乡村产业、促进农增收、推进乡村建设、加强乡村治理、深化体制机制改五个重点作、强化组织保障、投保障、才保障三项保障措施。为扎实推进乡村产业发展，加快建设宜居宜业和美乡村，全推进乡村振兴、建设农业强省做出了系统性安排。?本基于农蜂在运营过程中积累的：四川省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对四川省农业产业概况进简析，梳理四川省农业产业基本及发展趋势，让对农业产业感兴趣的各更直观、有效的了解四川省农业产业运和发展态势，为关注农业产业链上下游科研、育种、种植（养殖）、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各提供参考。?1.产值概况?四川省是农业省，在全国农业产版图中占有重要位置，据四川省国经济和社会发展统计公报显，2022 年，四川省地区产总值（GDP）为56749.8 亿元，在全国各省（治区、直辖市）中排名第 6 位。其中，第产业增加值为 5964.3 亿元，在全省地区产总值中所占重约为 10.51%，在全?6 国各省（治区、直辖市）中排名第 2 位。作为农业省、省、资源省，四川是保障国家重要初级产品供给的战略基地。?图表 2：2022 年四川省地区产总值三次产业增情况?（数据来源：四川省统计局?制图：农蜂）?近年来，四川省农业产业快速发展，农林牧渔业产总值从 2011 年的4932.73 亿元快速增 2021 年的 9383.32 亿元，增了 4450.59 亿元，增幅约为 90.23%，年均复合增率约为 6.64%。其中，农业总产值从 2454.26亿元增 5089.48 亿元，增了 2635.22 亿元，增幅约为 107.37%，年均复合增率约为 7.57%；畜牧业总产值从 2119.2 亿元增 3305.28 亿元，增了 1186.08 亿元，增幅约为 55.97%，年均复合增率约为 4.55%；渔业总产值从 147.16 亿元增 327.82 亿元，增了 180.66 亿元，增幅约为122.76%，年均复合增率约为 8.34%；林业总产值从 130.1 亿元波动增408.44 亿元，增了 278.34 亿元，增幅约为 213.94%，年均复合增率约为12.12%。农业和牧业是四川省主要发展的农业产业，农业产值增速明显于牧?7 业，四川省农林牧渔业产总值的快速增主要由农业总产值的增所推动，其在全省农林牧渔业产总值中所占的重也呈增趋势。2011 年，四川省农业产值在全省农林牧渔业产总值所占的重约为 49.75%，牧业产值所占的重约为 42.96%，两者重较为接近；2021 年，四川农业和牧业产值所占的重分别为 54.24%和 35.23%，两者重拉开了较为明显的差距。?图表 3：四川省农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?从地域布局来看，2021 年，四川农林牧渔业总产值排名前三的州市依次是成都、南充和凉。其中，成都农林牧渔业总产值为 942.61 亿元，在全省农林牧渔业总产值中所占的重约为 10.05%；南充农林牧渔业总产值为 787.46 亿元，在全省农林牧渔业总产值中所占的重约为 8.39%；凉农林牧渔业总产值为 742.56 亿元，在全省农林牧渔业总产值中所占的重约为 7.91%。?8 图表 4：2021 年四川省各州市农林牧渔业总产值排名?（数据来源：四川省统计局?制图：农蜂）?作为拥有超过 2000 万常住的超城市，成都市“城市带农村”的特征明显，“袋”“菜篮”保供压。近年来，成都抢抓成渝地区双城经济圈建设、国家城乡融合发展试验区建设等重机遇，坚持农业现代化和农村现代化统筹谋划、体推进，乡村振兴战略和新型城镇化战略协调联动、互联互促，推动城乡融合发展，不断促进农业质效、乡村宜居宜业、农富裕富，探索出条超城市农业农村现代化发展之路。?9 南充市作为四川省农业和市，率先在全省推动粮安全产业带建设、推进机耕道建设、型整治等宜机化改造、推绿轻简栽培技术，实施粮油轻简化、机械化、规模化产，为全市经济社会质量发展奠定下坚实基础。前拥有全市“三品标”农产品 480 个，农产品地理标志 11 个，中国驰名商标农产品 4 个，南充市“好充”农产品区域公品牌荣获全省优秀区域公品牌。成功创评“中国晚熟柑桔之乡”“中国桑茶之乡”“中国蚕丝被之乡”，“南充柑桔”荣获全国“2021 年度受市场欢迎果品区域公品牌100 强”。?凉彝族治州地资源富集，耕地、园地居全省第，林地、域及利设施地居全省第，草地、湿地居全省第三。资源充，境内有沙江、雅砻江、渡河三流，流域积 1000 平公以上的河流 13 条，流域积 500 平公以上的河流 23 条；有邛海、湖、泸沽湖等 23 个内陆淡湖。地表总量 380 亿，地下资源量 86.9 亿。依托于优质的地理候条件，凉州建有世界最的苦荞产基地，被授予“中国苦荞之都”的称号；全国最的绿品原料铃薯标准化产基地、全国重要的战略性优质烟叶基地、全国最的榴产基地、国家绿品原料蔬菜标准化产基地、国家级蔬菜基地建设重点县（西昌、德昌、会东）；西南地区最的苹果产基地；全省最草畜产基地，拥有全国畜牧业县 1 个（会理），省级现代畜牧业重点县 4 个（会理、西昌、会东、昭觉）。凉州还是全省最的优质蚕种、优质蚕茧、优质丝和优质桑葚产基地，凉桑蚕茧成功创建中国特农产品优势区，荣获“中国茧丝之都”和“中国蚕丝之乡”称号，德昌荣获“中国果桑之乡”称号。凉州西昌市建成南唯热带缘硬粒型制种基地、国家级制种县、省级现代农业园区、省级主要农作物洋葱种基地（西昌）。前，凉全州“两品标”共计创建 122个，其中绿品 58 个、有机农产品 36 个、地理标志农产品 28 个。培育“凉”特农产品区域公共品牌，会理榴、盐源苹果等县域公共品牌 10个，已授权 1490 个农产品使“凉”特农产品区域公共品牌标志，年产值 190 亿元。?10 2.农业产条件?2.1.然条件?2.1.1.候?四川候复杂多样，季候明显，热同季；区域间差异显著，东部冬暖、春旱、夏热、秋、多云雾、少照、季，西部则寒冷、冬、基本夏、照充、降集中、季分明；候垂直变化，候类型多；伴随象灾害种类多，发频率，范围，主要是旱，其次是暴、洪涝和低温等。根据热条件和光照条件差异，全省分为三候区四川盆地中亚热带湿润候区、川西南地亚热带半湿润候区、川西北原寒候区。?四川盆地中亚热带湿润候区：热量条件好，全年温暖湿润；年均温1618、积温 40006000，温较差、温年差较；冬暖夏热，霜期 230340 天。盆地云量多，晴天少，年照时间较短，仅 10001400 时，同纬度的江流域下游地区少 600800 时。量充沛，年降量10001200 毫，50%以上集中在夏季，多夜。?川西南地亚热带半湿润候区：全年温较，年均温 1220，较差，年较差，早寒午暖，四季不明显。云量少，晴天多，照时间，年照时间为 20002600 时。降量较少，湿季分明，全年有 7 个为旱季，年降量 9001200 毫，90%集中在 510。河地区受焚影响形成典型的热河候，地形成显著的体候。?川西北原寒候区：海拔差，候体变化明显，从河到脊依次出现亚热带、暖温带、中温带、寒温带、亚寒带、寒带和永冻带。总体以寒温带候为主，河暖，地冷湿，冬寒夏凉，热不，年均温?11 412，年降量 500900 毫。天晴朗，照充，年照 16002600时。?2.1.2.源及利设施?四川省境内共有河流近 1400 条，号称“千河之省”。全省资源总量约 3489.7 亿，其中，多年平均天然河川径流量 2547.5 亿，占资源总量的 73%；上游境 942.2 亿，占资源总量的 27%。地下资源量约 546.9 亿，可开采量 115 亿。境内遍布湖泊冰川，有湖泊 1000 余个、冰川 200 余条，在川西北和川西南分布有定积的沼泽，湖泊总蓄量约 15 亿，加上沼泽蓄量，共约 35 亿。省内主要河流有岷江、沙江、江、沱江、嘉陵江、渠江、雅砻江、江等。四川省资源总量丰富，均资源拥有量也于全国平均平，但时空分布不均，形成区域性缺和季节性缺；资源以河川径流最为丰富，但径流量的季节分布不均，多集中在 610，洪旱灾害时有发；河道迂回曲折，利于农业灌溉；天然质良好，但部分地区有污染。?依托于丰富的资源条件，四川省将利程建设摆在更加突出的位置，按照“竣验收批、加快建设批、尽早开批、积极储备批”的原则，梯次推进利程建设，发挥程效益。国家统计局数据显，2022 年，四川省全年新增有效灌溉积 1.4 万公顷，年末有效灌溉积 297.2 万公顷，同下降 0.68%。与 2011 年相，四川省有效灌溉积增了 37.13 万公顷，增幅约为 14.27%。?12 图表 5：四川省有效灌溉积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.1.3.壤及农概况?据第次壤普查数据显，四川省壤类型共有 25 个类、66 个亚类、137 个属、380 个种，类和亚类数分别占全国总数的 43.48%和32.60%，壤类型丰富多样。四川地域辽阔，壤垂直分布明显，平原和丘陵主要为稻、冲积、紫等，是全省农作物主要产区；原、地依海拔度分布壤、棕壤与褐、红壤及红壤、森林、草甸、棕壤等壤。?按利类型来看，根据第三次全国国调查主要数据公报，四川省耕地积为 522.72 万公顷，约占全省地总积的 10.76%，在全省各类地中排名第三，低于林地和草地。其中，226.36 万公顷、浇地 5.73 万公顷、旱地 290.62 万公顷，在全省耕地积中所占的重分别为 43.3%、1.1%、55.6%。?13 图表 6：四川省地使分类?（数据来源：四川省然资源厅?制图：农蜂）?分地域来看，凉彝族治州、南充市、达州市等 3 个市（州）耕地积较，在全省耕地积中所占的重合计达 27.87%。位于年两熟制地区的耕地 505.77 万公顷，占全省耕地的 96.76%；位于年熟制地区的耕地16.95 万公顷，占 3.24%。位于年降量 800 毫以上（含 800 毫）地区的耕地 514.01 万公顷，占全省耕地的 98.33%；位于年降量 800 毫以下地区的耕地 8.71 万公顷，占 1.67%。?14 图表 7：四川省各州市 2020 年年末实有耕地积分布?（数据来源：四川省然资源厅?制图：农蜂）?2.2.产资料?2.2.1.农机?四川省是全国丘陵地农业机械推应省，2022 年，四川省年末农业机械总动 4917.7 万千，同增 1.7%，农业机械化程度进步提升；与2011 年相，增了 1491.6 万千，增幅约为 43.54%。但由于丘陵地占四川省耕地积的 80%以上，宜机化改造难，适宜丘陵地农业机械研发难，丘陵地可型机具少等问题突出。?15 图表 8：四川省农业机械总动变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?在各类农机械中，四川省拖拉机的数量在 2011 2013 年间呈逐年增的态势，从 23.22 万台增 24.09 万台，增了 0.87 万台，增幅约为3.75%；2013 年 2021 年间逐年下降，从 24.09 万台减少 22.09 万台，减少了 2 万台，降幅约为 8.31%。整体来看，从 2011 年 2021 年，四川省拖拉机数量呈波动下降的趋势，减少了 1.13 万台，降幅约为 4.88%。?图表 9：四川省农拖拉机数量变化趋势?16（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?农业机械化是提农村产的重要基础，近年来，四川省积极推动农机装备全产业链协同发展，进步推进农业机械化推作。2011 年 2021年，四川省机耕积从 275.5 万公顷波动增 669.99 万公顷，增了394.49 万公顷，增幅约为 143.19%，年均复合增率约为 9.29%。其中，仅2018 年机耕积同下滑 3.33%，其他年份机耕积均呈同增态势。?图表 10：四川省机耕积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.2.2.化肥?2015 年农业农村部组织开展化肥农药使量零增动以来，四川省切实践可持续的绿发展理念，积极探索化肥减量增效技术模式和作机制，持续推进化肥减量增效，并取得明显成效。2021 年，四川省农化肥施折纯量为 207.16 万吨，与 2011 年的 251.23 万吨相，减少了 44.07 万吨，降幅约为 17.54%。其中，农化肥施折纯量下降主要发于 2017 2021 年间，年均降幅约为 3.61%。?17 图表 11：四川省农化肥施折纯量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?从施化肥种类来看，2021 年，四川省施的农化肥中，氮肥施折纯量所占重最，为 39.51%；复合肥所占的重仅次于氮肥，约为 36.51%；磷肥施折纯量所占重排名第三，约为 16.8%；钾肥施折纯量所占重最低，约为 7.17%。?图表 12：2021 年四川省农化肥施折纯量结构?18（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.2.3.农药?按照绿兴农、质量兴农、品牌兴农的总体要求，在确保粮安全的前提下，四川省推农药减量增效技术，2011 年 2019 年，四川省农药使量呈下降趋势，从 2011 年的 6.19 万吨逐年下降到 2019 年的 4.63 万吨，下降了 1.56 万吨，降幅约为 25.2%。其中，以 2018 年、2019 年降幅最为明显。?图表 13：2021 年四川省农药使量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.2.4.农塑料薄膜?四川省化肥、农药使量呈减少趋势，全省农塑料薄膜使量略有上涨。2019 年，四川省农塑料薄膜使量为 12.32 万吨，与 2011 年的 12.22万吨相，增了 0.1 万吨，增幅约为 0.82%。2011 年 2019 年间，四川省农塑料薄膜使量在 2011 年 2016 年间维持逐年增的趋势，年均复合增率约为 1.61%；2016 年 2018 年间，全省农塑料薄膜使量快速下降，?19 特别是 2018 年，全省农塑料薄膜使量同下降 8.25%；2019 年再次回升，同增 2.54%。?图表 14：四川省农塑料薄膜使量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.种植业?经过期的建设和发展，四川省农村经济快速发展，农业综合产能不断提升。2011 年 2021 年间，四川省农作物总播种积逐年增，从 2011 年的921.54 万公顷，波动增 2021 年的 999.99 万公顷，增了 78.45 万公顷，增幅约为 8.51%。从同增率来看，四川省农作物总播种积同增率波动范围在 0.06%1.62%之间，其中，多数年份低于 1%，整体增趋势较为平稳。?20 图表 15：四川省农作物总播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.1.粮作物?四川省是全国粮作物的重要产地，粮作物播种积在全省农作物播种积中所占的重常年维持在 60%以上，2022 年，四川省粮作物总播种积为 646.4 万公顷，与 2011 年的 619.67 万公顷相，增了 26.73 万公顷，增幅约为 4.31%，粮产业稳步发展。但受地理条件等因素影响，近年来四川省粮作物种植收益在全国处于较低平，农种植积极性下降，四川粮作物播种积增速明显低于全省农作物总播种积增速；其在全省农作物播种积中所占的重呈现出逐年下滑的态势，从 2011 年的 67.24%降 2021 年的63.58%，下降了 3.66%。?21 图表 16：四川省粮作物播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?从产量来看，2011 年 2022 年，四川省粮产量从 3249.51 万吨波动增 3510.5 万吨，增了 260.99 万吨，增幅约为 8.03%。其中，2014 年、2022 年，四川省粮产量出现同下降，其余年份均同增，同增率在1%左右波动。粮单位积产量稳中有增，从 2011 年的 5.24 吨/公顷增2022 年的 5.43 吨/公顷，确保了全省粮的安全供给。?图表 17：四川省粮产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?22 从产结构来看，2021 年，四川省种植的粮作物中，物播种积为446.33 万公顷、所占重约为 70.2%，产量为 2879.44 万吨、所占重约为80.38%；薯类播种积为 127.93 万公顷、所占重约为 20.12%，产量为559.2 万吨、所占重约为 15.61%；类播种积为 61.52 万公顷、所占重约为 9.68%，产量为 143.5 万吨，所占重约为 4.01%。?图表 18：2021 年四川省粮作物产结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.1.1.物?物是四川省最主要的粮作物，2021 年四川省物播种积为 446.33万公顷，与 2011 年的 465.31 万公顷相，下降了 18.98 万公顷，降幅约为4.08%；产量为 2879.44 万吨，与 2011 年的 2675.56 万吨相，增了203.88 万吨，增幅约为 7.62%。四川省物播种积和粮完全相反的表现主要得益于物单产平的快速提升，更平的科技和物质装备、更平的耕地建设质量能有效保障更平的粮综合产能。?23 图表 19：2021 年四川省物播种积及产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?四川省种植的类作物以稻、和为主，2021 年，这三类类作物播种积在全省物播种积中所占的重约为 96.51%、产量在全省物产量中所占的重约为 98.05%。其中，在播种积，稻播种积为187.5 万公顷，其在全省物播种积中所占的重约为 42.01%，占最；播种积为 184.94 万公顷，所占的重约为 41.44%，仅次于稻播种积；播种积为 58.29 万公顷，所占的重约为 13.06%。在产量，稻产量为 1493.4 万吨，其在全省物产量中所占的重约为 51.86%；产量为 1084.7 万吨，所占重约为 37.67%；产量为 245.3 万吨，所占重约为 8.52%。?图表 20：2021 年四川省物播种积及产量结构?24（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.1.2.薯类?薯类作物在四川省粮作物中的播种积的产量仅次于物，2011 年2021 年，四川省薯类作物播种积从 110.58 万公顷波动增 127.93 万公顷，增了 17.35 万公顷，增幅约为 15.69%；产量从 472.27 万吨波动增559.2 万吨，增了 86.93 万吨，增幅约为 18.41%。特别在 2015 年国家铃薯主化战略发布期间，四川省薯类作物增产明显，且近年来其增产潜仍在不断释放。?图表 21：2021 年四川省薯类播种积及产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.1.3.类?类作物途泛，是重要的粮作物，其副产品粕是重要的饲料蛋。近年来四川省通过范带动，整合利振兴计划、耕地轮作休耕试点、技术补贴等项不断推种植。2021 年，四川省类播种积为61.52 万公顷、产量为 143.5 万吨，与 2011 年的 43.78 万公顷和 101.68 万吨?25 相，播种积增了 17.74 万公顷、增幅约为 40.51%，产量增了 41.82万吨、增幅约为 41.13%。?图表 22：2021 年四川省物播种积及产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.2.油料作物?2011 年 2022 年，四川省油料作物播种积从 135.18 万公顷逐年增 168.9 万公顷，增了 33.72 万公顷，增幅约为 24.94%；种植区域主要集中在南充、绵阳和达州。四川省油料作物播种积在全省农作物播种积中所占的重从 2011 年的 14.67%波动增 2021 年的 16.52%，增了1.85%；2011 年 2013 年该重维持在 14%以上，2014 年 2019 年该重维持在 15%以上，2020 年、2021 年该重上升到 16%以上。?26 图表 23：2021 年四川省油料作物播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?随着播种积的稳定增，四川省油料作物产量同样稳定增，从 2011年的 306.74 万吨增 2022 年的 434.1 万吨，增了 127.36 万吨，增幅约为 41.52%。从同增率来看，2011 年 2019 年，四川省油料作物产量年间同增率维持在 2%左右波动，2020 年 2022 年四川省油料作物产量增速幅增，2020 年、2021 年同增率在 6%以上，2022 年同增4.2%。?图表 24：2021 年四川省油料作物产量变化趋势?27（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?从种植的油料作物品种来看，四川省种植的油料作物中，油菜籽的播种积（135.41 万公顷）和产量（338.66 万吨）均排名第，其在全省油料作物播种积和产量中所占的重分别为 81.97%和 81.29%；花的播种积（29.02 万公顷）和产量（76.25 万吨）排名第，其在全省所占的重分别为17.57%和 18.3%；芝的播种积（0.18 万公顷）和产量（0.3 万吨）排名第三，其在全省所占的重分别为 0.11%和 0.07%。?图表 25：2021 年四川省油料作物播种积及产量结构布局?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.2.1.油菜籽?2011 年 2021 年，四川省油菜籽播种积从 107.75 万公顷波动增135.41 万公顷，增了 27.66 万公顷，增幅约为 25.67%；油菜籽产量从242.02 万吨波动增 338.66 万吨，增了 96.64 万吨，增幅约为 39.93%。在其他地油菜种植积下滑的情况下，四川油菜逆势上，播种积逐年增加，为全国油料产业的发展起到了重要的撑作。?28 图表 26：四川省油菜籽播种积及产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.2.2.花?花是四川省主要经济作物和油料作物之，产区主要分布在盆地丘陵区。2011 年 2021 年，四川省花播种积从 25.8 万公顷波动增 29.02万公顷，增了 3.22 万公顷，增幅约为 12.49%；花产量从 60.56 万吨波动增 76.25 万吨，增了 15.69 万吨，增幅约为 25.91%。?图表 27：四川省花播种积及产量变化趋势?29（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.3.经济作物?3.3.1.棉花?四川省很段时间直是中国棉花的主产地。由于较收益低、品种不占优等因素的影响，四川省棉花种植积逐渐萎缩，前主要集中在遂宁种植。2021 年，四川省棉花播种积为 2.11 千公顷，与 2011 年的 7.85 千公顷相，减少了 5.74 千公顷，降幅约为 73.12%。2011 年 2021 年间，四川省棉花播种积维持逐年下降的变化趋势，其中，降幅最为明显的为 2019 年，同下降 29.28%。?图表 28：四川省棉花播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?随着播种积的逐年下降，四川省棉花产量同样呈下降的态势，从 2011年的 0.71 万吨波动减少 2021 年的 0.2 万吨，减少了 0.51 万吨，降幅约为71.41%。其中，同样以 2019 年降幅最为明显，同下降 30.42%；2016 年四?30 川省棉花产量呈同增趋势，同增幅约为 4.34%，是近 10 年来，四川省棉花产量唯增过的年，但增量仅 0.02 万吨。?图表 29：四川省棉花产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.3.2.类?2021 年，四川省类播种积为 18.31 千公顷，核产区主要集中在达州市，与 2011 年的 19.79 千公顷相，减少了 1.48 千公顷，降幅约为 7.48%。2011 年 2021 年间，四川省类播种积呈“V”字形趋势变化；2011 年2017 年，全省类播种积逐年减少，降幅呈波动缩态势，其中，以 2012年降幅（6.67%）最为明显；2017 年 2021 年，全省类播种积逐年增，其中以 2020 年增幅（5.29%）最为明显。?31 图表 30：四川省类播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?四川省类产量变化趋势与播种积变化趋势较为致，同样先下降后增，整体呈波动下降趋势。2011 年 2021 年，四川省类产量从 3.57 万吨波动下降 3.26 万吨，下降了 0.31 万吨，降幅约为 8.68%。其中，四川省类产量下降同样集中在 2011 2017 年，2012 年降幅（6.16%）最为明显；2017 年 2021 年以产量回升为主，但 2020 年再次出现产量同下滑。?图表 31：四川省类产量变化趋势?32（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.3.3.糖料?2021 年，四川省糖料播种积为 9.65 千公顷，主要种植蔗和甜菜，产区主要集中在泸州和贡，与 2011 年的 13.18 千公顷相，减少了 3.53 千公顷，降幅约为 26.78%。2011 年 2021 年四川省糖料播种积的减少过程可以分为 3 个阶段，其中，2011 年 2017 年，是四川省糖料播种积持续减少的阶段，以 2011 年降幅（16.48%）最为明显；2017 年 2020 年，四川省糖料播种积幅恢复阶段；2020 年 2021 年，四川省糖料播种积再次进减少阶段，同降幅约为 0.31%。?图表 32：四川省糖料播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?四川省糖料产量变化趋势与播种积变化趋势略有区别。整体来看，四川省糖料产量同样呈波动下降趋势，从 2011 年的 62.79 万吨波动下降 2021 年的 38.65 万吨，下降了 24.14 万吨，降幅约为 38.45%。其中，2011 年 2017年为持续下降阶段，2017 年 2021 年呈持续增趋势。?33 图表 33：四川省糖料产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.3.3.1.蔗?蔗是四川省最主要的糖料作物，2021 年，四川省蔗播种积为 9.64千公顷，在全省糖料播种积中所占的重约为 99.9%；蔗产量为 38.61 万吨，在全省糖料产量中所占的重约为 99.9%。与 2011 年的播种积（12.99千公顷）和产量（62.72 万吨）相，四川省蔗播种积减少了 3.35 千公顷，降幅约为 25.79%；蔗产量下降了 24.11 万吨，降幅约为 38.44%。?34 图表 34：四川省蔗播种积及产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.3.3.2.甜菜?四川省种植的甜菜数量较少，2021 年，四川省甜菜播种积和产量在全省糖料播种积和产量中所占的重仅约 0.1%。2011 年 2021 年，四川省甜菜播种积从 0.19 千公顷，波动减少 0.01 千公顷，减少了 0.18 千公顷，降幅约为 94.74%；甜菜产量从 0.08 万吨，波动下降 0.04 万吨，下降了 0.04万吨，降幅约为 50%。?35 图表 35：四川省甜菜播种积及产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.3.4.烟草?四川省烟叶种植历史悠久，烟草农业态条件良好，拥有包括烤烟、晒烟、肋烟、料烟等在内的多类型烟叶。其中，凉地区特优质烟叶早在2009 年就获评国家农产品地理保护标志产品，凉地区同时也是四川省烟叶产的核区域，种植产全省 50%以上的烟叶。2021 年，四川省烟叶播种积为 72.59 千公顷，与 2011 年的 99.98 千公顷相，下降了 27.39 千公顷，降幅约为 27.4%。受市场需求下降、恶劣天增多等因素影响，2011 年2021 年间，除 2011 年、2012 年、2016 年外，其余年份四川省烟叶播种积均呈同减少趋势变化。?36 图表 36：四川省烟叶播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?在播种积逐渐减少的同时，四川省烟叶产量整体也呈波动下降的态势。2011 年 2021 年，四川省烟叶产量从 20.9 万吨波动下降 16.13 万吨，下降了 4.77 万吨，降幅约为 22.82%。其中，除 2011 年、2012 年、2020 年外，其余年份四川省烟叶产量均呈同下降趋势变化。?图表 37：四川省烟叶产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?37 烤烟是四川省最主要的烟叶作物，2021 年，四川省烟叶播种积中，烤烟播种积所占的重约为 93.03%，为 67.53 千公顷；烤烟产量为 14.68 万吨，其在全省烟叶产量中所占的重约为 91.01%。与 2011 年相，四川省烤烟播种积从 90.83 千公顷波动减少 67.53 千公顷，减少了 23.3 千公顷，降幅约为 25.65%；烤烟产量从 18.79 万吨波动下降 14.68 万吨，下降了 4.11万吨，降幅约为 21.87%。?图表 38：四川省烤烟播种积及产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.3.5.茶叶?2011 年 2021 年，四川省茶园积呈逐年增的态势，从 2011 年的24.67 万公顷波动增 40.49 万公顷，增了 15.82 万公顷，增幅约为64.08%，年均复合增率约为 5.08%；但年间同增率波动下降，从 2011年的 7.47%下降 2021 年的 2.14%，下降了 5.34%，其中，2012 年同增幅最为明显，约达 9.76%。?38 图表 39：四川省茶园积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?随着茶园积的稳步增，四川省茶叶产量也呈逐年增的趋势，2022年，四川省茶叶产量为 39.3 万吨，与 2011 年的 18.97 万吨相，增了20.33 万吨，增幅约为 107.17%，年均复合增率约为 6.85%。四川茶产区主要集中在贡、雅安、名、来蒙、眉、宜宾等地区，其中以雅安和宜宾地区产量较。宜宾等川南产区纬度低、海拔低、温较，每年 1 中下旬即可采摘早茶，2 中上旬便规模上市，是全国最早上市的茶产区；纬度偏的川东北及海拔较的盆周产区，最迟要到 5 初才开始采摘，川茶采茶周期达 4 个。?39 图表 40：四川省茶叶产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.4.蔬菜?四川省是全国重要的蔬菜主产区、“南菜北运”和冬春蔬菜优势区，2011年 2022 年，四川省蔬菜播种积从 114.81 万公顷持续增 154.2 万公顷，增了 39.4 万公顷，增幅约为 34.31%，年均复合增率约为 2.72%。从同增率来看，四川省蔬菜播种积维持较为稳定的增趋势，年间同增率在 1.98%4.16%左右波动，增趋势较为平稳。?40 图表 41：四川省蔬菜播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2022 年，四川省蔬菜产量为 5198.7 万吨，与 2011 年的 3403.84 万吨相，增了 1794.86 万吨，增幅约为 52.73%，年均复合增率约为 3.93%。从同增率来看，四川省蔬菜产量同增率从 6.16%波动下降 3.17%，下降了 2.99%。?图表 42：四川省蔬菜产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?41 3.5.果?果产业是四川省优势特产业之，2011 年 2021 年，四川省果园积从 57.04 万公顷增 83.75 万公顷，增了 26.71 万公顷，增幅约为46.82%，年均复合增率约为 3.91%。其中，2018 年增速最为迅猛，同增率约为 7.31%。?图表 43：四川省果园积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2021 年，四川省果产业国家头企业总数达 8 家，全省已创建川果国家级农业产业强镇 36 个，现代农业产业园 4 个。全省果产量为 1290.9 万吨，与 2011 年的 752.94 万吨相，增了 537.96 万吨，增幅约为 71.45%，年均复合增率约为 5.54%。?42 图表 44：四川省果产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?柑桔、梨、苹果、葡萄、蕉是四川省主要产的种果品种，2021年，四川省柑桔产量为 522.28 万吨，在全省果产量中所占的重约为40.46%；梨产量为 95.96 万吨，在全省所占的重约为 7.43%；苹果产量为87.24 万吨，所占的重约为 6.76%；葡萄产量为 46.14 万吨，所占重约为3.57%；蕉产量为 5.17 万吨，所占重约为 0.4%。?图表 45：2021 年四川省主要果产量及其重?43（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.6.中药材?2011 年 2022 年，四川省中药材播种积从 8.09 万公顷逐年增15.9 万公顷，增了 7.81 万公顷，增幅约为 96.64%，年均复合增率约为6.34%。其中，2017 年、2018 年是四川省中药材播种积增最为迅速的两年，年间同增率均达 15%左右。?图表 46：四川省中药材播种积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2021 年，四川省中药材产量为 57.6 万吨，与 2011 年的 38.71 万吨相，增了 18.89 万吨，增幅约为 48.81%，年均复合增率约为 4.06%。从同增率来看，除 2013 年、2018 年同下滑外，四川省中药材产量均维持同增的趋势，其中，2017 年增幅（11.55%）最为明显。?44 图表 47：四川省中药材产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?4.畜牧业?4.1.牲畜（、驴、骡）?2011 年 2021 年，四川省牲畜存栏量呈波动减少趋势，从 2011 年的1093.32 万头减少 2021 年的 917.56 万头，减少了 175.76 万头，降幅约为16.08%。?45 图表 48：四川省牲畜存栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?其中，存栏量从 968.26 万头减少 830.51 万头，减少了 137.75 万头，降幅约为 14.23%；存栏量减少量在全省牲畜存栏量减少量中所占的重约为 78.37%；存栏量在全省牲畜存栏量中所占的重从 88.56%增 90.51%，增了 1.95%。存栏量从 103.28 万头减少 70.6 万头，减少了 32.68 万头，降幅约为 31.64%；存栏量减少量在全省牲畜存栏量减少量中所占的重约为 18.59%；存栏量在全省牲畜存栏量中所占的重从9.45%下降 7.69%，下降了 1.75%。驴存栏量从 10.44 万头减少 8.55 万头，减少了 1.89 万头，降幅约为 18.1%；驴存栏量减少量在全省牲畜存栏量减少量中所占的重约为 1.08%；驴存栏量在全省牲畜存栏量中所占的重从 0.95%下降 0.93%，下降了 0.02%。骡存栏量从 11.35 万头减少 7.89万头，减少了 3.46 万头，降幅约为 30.48%；骡存栏量减少量在全省牲畜存栏量减少量中所占的重约为 1.97%；骡存栏量在全省牲畜存栏量中所占的重从 1.04%下降 0.86%，下降了 0.18%。?46 四川省品种多样、饲草资源丰富，具有发展产业的优势基础条件。2022 年，四川省出栏量为 306 万头，与 2011 年的 235.32 万头相，增了 70.68 万头，增幅约为 30.04%，年均复合增率约为 2.42%。从同增率来看，除 2011 年、2017 年、2021 年外，四川省出栏量均同增，且年间同增率均维持在 1%以上，尤以 2019 年同增幅（5.62%）最为明显。?图表 49：四川省出栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2011 年 2022 年，四川省产量从 28.93 万吨波动增 38.59 万吨，增了 9.66 万吨，增幅约为 33.4%，年均复合增率约为 2.65%。从同增率来看，四川省产量变化趋势与出栏量变化趋势较为致；但近年来，产量同增率的波动区间逐渐接近甚窄于出栏量，说明四川省单头的胴体重有所下滑，对全省产出产不利影响。?47 图表 50：四川省产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?整体，四川省奶产量基本维稳，2022 年，四川省奶产量为 70.78万吨，与 2011 年的 71.2 万吨相，下降了 0.42 万吨，降幅约为 0.59%，下降幅度较。分阶段来看，2011 年 2016 年，四川省奶产量波动下滑，且同降幅呈逐年增的趋势；2016 年 2022 年，四川省奶产量进恢复性增阶段，年间同增率在 2%左右波动。?图表 51：四川省奶产量变化趋势?48（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?4.2.猪?四川省是全国猪产省、国家优质商品猪战略保障基地，期以来，四川省猪存栏量直维持较为平稳的变化趋势，年间同增率在5%以内；2018 年2019 年间受洲猪瘟影响，全省猪存栏量断崖式下跌，同减少 32.59%，猪产能收到严重打击；2019 年 2021 年，全省猪产能持续恢复，但距离巅峰时期产能还需要定时间。2011 年 2021 年，四川省猪存栏量从 5101.79 万头波动减少 4255.14 万头，减少了 846.65 万头，降幅约为 16.6%。?图表 52：四川省猪存栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2022 年，四川省猪出栏量为 6548.4 万头，与 2011 年的 7000.41 万头相，下降了 452.01 万头，降幅约为 6.46%。四川猪出栏量、消费量常年居全国前列。近年来，猪产业上下游市场波动频繁，对居活消费及全省经济形势的稳定带来了不利影响。?49 图表 53：四川省猪出栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2011 年 2022 年，四川省猪产量从 484.8 万吨波动下降 478 万吨，下降了 6.8 万吨，降幅约为 1.4%。在出栏量幅波动的情况下，四川省猪产量波动范围明显缩，产能明显提，对促进产能快速恢复、保障猪稳定安全供给起到重要作。?图表 54：四川省猪产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?50 4.3.?四川省多数地区属丘陵地带，适宜放养，发展养殖业有助于推进农增收、助乡村振兴，产业在四川省畜牧经济中占有重要地位。受产业结构调整和养殖污染治理需求的影响，2011 年 2021 年，四川省存栏量从 1661.72 万头波动减少 1511.69 万头，减少了 150.03 万头，降幅约为9.03%；其中，2017 年、2018 年降幅较为明显，分别为 9.2%、8.53%。?图表 55：四川省存栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2021 年，四川省年底存栏量中，存栏量为 1342.9 万头，在全省存栏量中所占的重约为 88.83%；绵存栏量为 168.79 万头，在全省存栏量中所占的重约为 11.17%。与 2011 年相，存栏量减少了 92.7 万头，降幅约为 6.46%，在全省存栏量减少量中所占的重约为 61.79%；绵存栏量减少了 57.33 万头，降幅约为 25.35%，在全省存栏量减少量中所占的重约为 38.21%。?51 图表 56：四川省绵和存栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?虽然存栏量出现较幅度的下降，但四川省出栏量仍维持增趋势，产业迅速发展，资源条件不断改善。2011 年 2022 年，四川省出栏量从1550.84 万只波动增 1792.7 万只，增了 241.86 万只，增幅约为15.6%，年均复合增率约为 1.33%。?图表 57：四川省出栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?52 四川省产量与出栏量保持较为致的变化趋势，2022 年，四川省产量为 27.43 万吨，与 2011 年的 23.9 万吨相，增了 3.53 万吨，增幅约为 14.78%。?图表 58：四川省产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?除外，也是重要的养殖业产品，2011 年 2021 年，四川省绵产量从 7152 吨波动下降 4505.3 吨，减少了 2646.7 吨，降幅约为37.01%。其中，半细产量从 4206 吨波动下降 2629.9 吨，下降了1576.1 吨，降幅约为 37.47%；其在全省绵产量中所占的重从 58.81%下降 58.37%，下降了 0.44%。细产量从 967 吨波动增 1675.4 吨，增了 708.4 吨，增幅约为 73.26%；其在全省绵产量中所占的重从13.52%增 37.19%，增了 23.67%。?53 图表 59：四川省绵产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2021 年，四川省产量为 407.48 吨，与 2011 年的 510 吨相，下降了 102.52 吨，降幅约为 20.1%；绒产量为 70 吨，与 2011 年的 30 吨相，增了 40 吨，增幅约为 133.33%。?图表 60：四川省及绒产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?54 4.4.家禽?四川省地肥沃、资源丰富、集中、交通便利，是家禽养殖的密集区，全省近半的家禽养殖集中在达州、成都、绵阳、南充、德阳五市。2011年 2022 年，四川省家禽出栏量从 5.79 亿只波动增 7.81 亿只，增了2.01 亿只，增幅约为 34.77%，年均复合增率约为 2.75%。其中，2019 年，在猪瘟疫情的影响下，家禽作为替补产品，四川省家禽出栏量暴涨 19.2%，其后虽有回落，但仍期维持 7.7 亿只以上。?图表 61：四川省家禽出栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?在家禽养殖规模整体增的带动下，2022 年，四川省禽蛋产量为 175.5 万吨，与 2011 年的 144.85 万吨相，增了 30.65 万吨，增幅约为 21.16%，年均复合增率约为 1.76%。期来看，四川省禽蛋产量波动较为平稳，仅在20182020 年出现较幅度增，整体发展趋势较为稳健。?55 图表 62：四川省禽蛋产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?4.5.其他畜产品?4.5.1.类?综合来看，由于猪产量占较，四川省类产量变化趋势受猪产量影响较，其波动态势与猪产量波动态势较为致。2011 年 2021 年，四川省类产量从 651.17 万吨波动增 664.04 万吨，增了 12.87 万吨，增幅约为 1.98%。?56 图表 63：四川省类产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?4.5.2.蜂蜜?四川省是全国蜜蜂养殖省，虽然部分年份略有波动，但产业整体呈现出健康向上的发展形势。2021 年，四川省蜂蜜产量为 6.27 万吨，与 2011 年的4.33 万吨相，增了 1.94 万吨，增幅约为 44.8%，年均复合增率约为3.77%。四川蜂业不仅产优势区域突出，在全省形成了以家庭蜂场为基础、专业合作组织为依托、蜂产品加企业为头的蜂业产业化经营式，也充分发挥蜜蜂对保持植物多样性、农业增产增效的作，充分利养蜂在草莓、猕猴桃、樱桃等绿农产品产中的作，将“蜜蜂”发展成为“产业”。?57 图表 64：四川省蜂蜜产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?5.产养殖?四川省位于江上游，可养殖约 40 万公顷，宜渔稻超 70 万公顷，态特优势明显。近年来，四川省积极推动产产业绿质量发展，持续稳固产养殖积，2011 年 2022 年，四川省产品养殖积从 18.84 万公顷波动增 19 万公顷，增了 0.16 万公顷，增幅约为 0.85%。?图表 65：四川省产品养殖积变化趋势?58（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?与产养殖积的起落相，四川省产品总产量呈逐年增的态势，但增速逐渐放缓。2022 年，四川省产品总产量为 172.1 万吨，与 2011年的 112.15 万吨相，增了 59.95 万吨，增幅约为 53.46%，年均复合增率约为 3.97%。?图表 66：四川省产品总产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2011 年 2021 年，四川省产品产量中，类产品的产量从 110.41 万吨逐年增 158.73 万吨，增了 48.32 万吨，增幅约为 43.76%，年均复合增率约为 3.7%，对产品产量增的贡献率约为 80.6%；其在全省产品产量中所占的重从 98.45%下降 95.34%，下降了 3.11%。虾蟹类产品产量从 0.76 万吨波动增 6.14 万吨，增了 5.38 万吨，增幅约为 707.89%，年均复合增率约为 23.24%，对产品产量增的贡献率约为 8.97%；其在全省产品产量中所占的重从 0.68%增 3.69%，增了 3.01%。类产品产量从 0.41 万吨波动下降 0.18 万吨，下降了 0.23 万吨，降幅约为 56.1%；其在全省产品产量中所占的重从 0.37%下降 0.11%，下降了-0.26%。?59 图表 67：四川省产品产结构变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?6.林业?四川省地处江河上游，林草积超过全省幅员 70%，属于全国第林区、第五牧区，作为江上游态屏障的重要撑和河上游重要源补给区，四川省林业产业健康发展在维护国家态安全、建设美丽中国中作突出、责任重。2021 年，四川省造林积为 24.37 万公顷，与 2011 年的25.19 万公顷相，下降了 0.82 万公顷，降幅约为 3.26%，全省林草资源总体质量不、态持续修复难度增、资源效益发挥不够、撑保障能不等系列问题持续凸显。?60 图表 68：四川省造林积变化趋势?（数据来源：四川省统计局?制图：农蜂）?2011 年 2021 年，四川省材产量从 240 万波动增 303 万，增了 63 万，增幅约为 26.25%。2021 年，全省材产量 303万、径 2.3 亿根、造板 653 万、地板 129 万平、锯材 203 万，各类经济林产品产量 1030 万吨。?图表 69：四川省材产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?61 四川独特的然条件，形成了以丛为主，散、混兼有的资源富集区，全省林积 1830 万亩，现代产业基地 1000 万亩，产业综合产值近 900 亿元。四川省林草局会同省发改委等部印发增强油料供给保障能实施案，将本油纳保障措施体系，发展核桃、油橄榄、油茶种植积超过 1800 万亩。2021 年，四川省林产品中，核桃产量（重）为 88.85万吨，与 2011 年的 17.67 万吨相，增了 71.18 万吨，增幅约为402.81%，年均复合增率约为 17.53%；笋产量为 10.35 万吨，与 2011年的 12.88 万吨相，下降了 2.53 万吨，降幅约为 19.67%；油菜籽产量为2.84 万吨，与 2011 年的 0.46 万吨相，增了 2.38 万吨，增幅约为510.93%，年均复合增率约为 19.84%。?图表 70：四川省主要林产品产量变化趋势?（数据来源：四川省统计局?制图：农蜂）?62 7.农产品贸易?7.1.进出贸易趋势?2015 年 2022 年，四川省农产品进量从 30.36 万吨波动增 111.52万吨，增了 81.15 万吨，增幅约为 267.27%，年均复合增率约为20.42%。农产品出量从 11.07 万吨波动增 54.19 万吨，增了 43.12 万吨，增幅约为 389.59%，年均复合增率约为 25.47%。农产品进出贸易量逆差从 19.3 万吨波动增 57.33 万吨，增了 38.04 万吨，增幅约为197.12%，年均复合增率约为 16.83%。?图表 71：四川省农产品进出贸易量逆差变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?2022 年，四川省农产品进额为 15.16 亿元，出额为 13.73 亿元，扭转了近年来的进出贸易额的顺差趋势，贸易额逆差为 1.42 亿元。与2015 年相，四川省农产品进额增了 12.38 亿元，增幅约为446.14%，年均复合增率约为 27.45%；出额增了 7.46 亿元，增幅约为 119.02%，年均复合增率约为 11.85%。2015 年 2021 年，四川省农产?63 品进出贸易额呈顺差态势，且顺差额逐年下降，从 2015 年的 3.49 亿元，下降 2021 年的 0.19 亿元，下降了 3.3 亿元，降幅约为 94.55%。?图表 72：四川省农产品进出贸易额逆差变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?7.2.进出贸易伙伴?从进贸易伙伴来看，四川省农产品进贸易额排名前三的贸易伙伴依次是巴西、新西兰和美国。其中，四川省 2022 年从巴西进的农产品进量为 19.19 万吨，在全省农产品进量中所占的重约为 17.21%；进额为1.97 亿元，在全省农产品进额中所占的重约为 12.97%；进商品以和为主。四川省 2022 年从新西兰进的农产品进量为 3.02 万吨，在全省农产品进量中所占的重约为 2.7%；进额为 1.51 亿元，在全省农产品进额中所占的重约为 9.99%；主要进商品为乳制品和。四川省 2022 年从美国进的农产品进量为 15.17 万吨，在全省农产品进量中所占的重约为 13.6%；进额为 1.41 亿元，在全省农产品进额中所占的重约为 9.31%；进商品以和为主。?64 图表 73：2022 年四川省农产品进贸易伙伴贸易额排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?2022 年，四川省农产品出主要销往西班、港地区和美国等对市场。其中，销往西班的农产品出量为 20.35 万吨、出额为 2.92 亿元，其在全省农产品出量和出额中所占的重分别为 37.55%、21.3%；主要出油脂和酒，出量和出额在四川省 121 个出市场中均排名第。销往港地区的农产品出量为 8.37 万吨、出额为 2.4 亿元，其在全省农产品出量和出额中所占的重分别为 15.46%、17.5%；出商品以蔬菜、果和酒为主，出量和出额排名在所有四川省出市场中仅次于西班。销往美国的农产品出量为 1.97 万吨、出额为 1.22 亿元，其在全省农产品出量和出额中所占的重分别为 3.63%、8.85%，美国出量排名第七、出额排名第三。?65 图表 74：2022 年四川省农产品出市场贸易额排名?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据了解更多免费咨询WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从国际地位来看，中国“物、籽棉、花、油菜籽、蔗、茶叶、果、类、化肥”10 类产量常年位列全球前 10 的农业相关产品中，物收获积以及稻、等物主要细分产品收获积均居全球前 3 位，稻、饲消费量均居全球位；籽棉收获积、棉花及棉籽消费量位列全球前 3 位；收获积位列全球第 5 位，及粕、油消费量均居全球位；花收获积位列全球第 2 位，花及花油消费量均居全球位；油菜籽收获积位列全球第 3 位，油菜籽及菜籽油消费量均居全球位；蔗收获积位列全球第 5 位；茶叶、果收获积均居全球位；猪、绵饲养量均居全球前 3 位；化肥及细分的氮肥、磷肥、钾肥施量均居全球前 3 位。?2.?从国内产分布来看，全国 31 个省（治区、直辖市）中，“海”稻的规模化产，“海南”、的规模化产；“云南、吉林、宁夏、东、海南、西藏、辽宁、重庆、海、江”棉花的规模化产；“海”的规模化产；“海”花的规模化产；“吉林、海南、海”油菜籽的规模化产；“内蒙古、北京、吉林、天津、宁夏、东、西、新疆、河北、肃、西藏、辽宁、海、江”蔗的规模化产；“内蒙古、北京、吉林、天津、宁夏、新疆、辽宁、海、江”茶叶的规模化产；“北京、西藏”农化肥的规模化产。?3.?从国际贸易来看，中国虽是农产品产国，但受国内市场需求以及海外市场进标准限制等综合因素影响，除“茶叶、化肥”外，其余 8 类农业相关产品进规模远于出规模，贸易逆差态势明显。其中，物贸易逆差连续两年在180 亿美元以上；棉花贸易逆差在 17.64 亿美元119.63 亿美元之间不等；贸易逆差超 600 亿美元；花贸易逆差连续 3 年在 3 亿美元以上；油菜籽贸易逆差连续 2 年在 42 亿美元以上；蔗贸易逆差超 1 亿美元；果贸易逆差在12.6 亿美元87.7 亿美元之间不等；类贸易逆差连续 3 年在 200 亿美元以上。?2 录 CONTENTS录 CONTENTS 1.?物.5 2.?籽棉.7 3.?.9 4.?花.10 5.?油菜籽.12 6.?蔗.14 7.?茶叶.15 8.?果.16 9.?类.18 10.?化肥.20?3 前?前?据国家统计局、联合国 FAO 数据库数据显，1978 年以来，中国主要有“物、籽棉、花、油菜籽、蔗、茶叶、果、类”9 类农产品以及“化肥”1 类农业相关业产品产量常年位列全球前 10 位。从最新年度在全球位次来看，2021 年，除“、蔗”分别位列全球第 4 位、第 3 位外，“物、籽棉、花、油菜籽、茶叶、果、类、化肥”8 类农业相关产品产量稳居全球第 1 位，结合 2015 年来这 10 类农产品产量在全球位次的波动情况以及最新年度产量规模与同涨跌幅来看，预计 2022 年位次将基本与 2021年致。?图表 1：中国产量位列全球前 10 的主要农业相关产品位次及最新年度产量规模对?（数据来源：国家统计局、联合国 FAO 数据库?制图：农蜂?）?从全球贸易来看，中国既是全球农产品进国，是全球农产品出国。据世界贸易组织数据库数据显，2000 年以来，中国农产品进额、出额均常年位列全球前 10 位；20152020 年，中国农产品进额常年稳居全球前 2 位，出额常年稳居全球第 5 位。?4 图表 2：中国农产品进额、出额在全球位次?（数据来源：世界贸易组织数据库?制图：农蜂?）?结合中国农产品进额、出额变化趋势来看，据中国海关数据显，20212022 年中国农产品进额、出额均呈现逐年增态势，贸易逆差进步拉，其中，进额增幅远于出额增幅，推测 20212022年中国农产品进额仍然稳居全球前 2 位、出额仍可能位列全球第 5位。2023 上半年，中国农产品进额为 1240.5 亿美元，同较 2022 上半年增 8.3%；出额为 477.1 亿美元，同较 2022 上半年增 1.7%；贸易逆差为 763.4 亿美元，同较 2022 上半年增 12.9%整体保持正增态势，预计 2023 年中国农产品进额、出额排名将与 2020 年致。?5 图表 3：中国农产品进额、出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?本基于农蜂在运营过程中积累的“物、籽棉、花、油菜籽、蔗、茶叶、果、类、化肥”10 类产量位列全球前 10 的农业相关产品数据，从产及外贸等度进分析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售、进出等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.物?从国内产分布来看，据国家统计局数据显，中国物种植积和产量均以“中国第粮作物”最，作为“中国第粮作物”的稻居其次，作为“中国第粮作物”的位列第三。全国 31 个省（治区、直辖市）均涉及物的规模化产，其中，江省、河南省、东省物种植积和产量稳居全国前 3 位，细分产品来看，稻产集中在江省、湖南省和江西省，产集中在河南省、东省和安徽省，产集中在江省、吉林省和内蒙古治区。?6 图表 4：2021 年中国物种植积与产量在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，据中国海关数据显，中国物进规模常年于出规模，年出量不到产量的 1%，净进量连续 10 年在 1000 万吨以上；贸易逆差已连续两年（20212022 年）在 180 亿美元以上，2022 年物进额在全国农产品进额中重约 8.33%，出额在全国农产品出额中重约 1.22%，平均进单价常年与出单价相差 100 美元/吨以上。?7 图表 5：中国物进量、出量变化趋势对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?2.籽棉?籽棉，是指有籽的棉花。棉农摘下的棉花叫籽棉，籽棉经加后去掉棉籽的棉花叫棉，籽棉加成棉的例是 10:3，即每 10 吨籽棉可加成 3 吨棉。?通常说的棉花产量，般都是指棉产量。中国“国家统计局”发布的棉花产量指全社会的产量，包括春播棉和夏播棉，产量按棉计算，不包括棉。?中国是全球种植棉花较早的国家之，前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆还种植有少量海岛棉（绒棉）。从国际地位来看，据联合国 FAO 数据库数据显，全球棉花产集中在“中国、印度、美国”，中国籽棉收获积位列全球第 3 位，在全球重约 9.21%；籽棉产量位列全球第 1位，在全球重近 1/4（约 23.55%）。?8 从国内产分布来看，据国家统计局数据显，全国 31 个省（治区、直辖市）中，常年有“新疆维吾尔治区、河北省、湖北省、东省、上海市”等 21 个省（治区、直辖市）涉及棉花的规模化产，但区域间单产差异明显，主产区集中在新疆维吾尔治区，以 2022 年数据为例，新疆维吾尔治区棉花种植积为 3745.34 万亩、产量为 539.37 万吨在全国 2022 年棉花种植积（4500 万亩）与产量（598 万吨）中重分别达 83.23%、90.2%。?图表 6：中国棉花种植积与产量在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，中国不仅是棉花产国，也是全球最重要的棉花消费国和纺织品服装出国，每年需要从国际市场进量棉花，通过纺织业把棉花制成纺织品，再出到全球各地。据中国海关数据显，2010 年以来，中国棉花年进量在 124 万吨541.3 万吨之间不等，是同年出量的 32 倍672倍；年出量 0.62 万吨5.45 万吨之间不等，与同年进量相差 123.17 万吨539.54 万吨。?9 图表 7：中国棉花进量、出量变化趋势对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?3.?从国内产分布来看，据国家统计局数据显，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“海省”外，其余 30 个省（治区、直辖市）均涉及的规模化产。其中，种植积在 500 万亩以上的有“江省、内蒙古治区、安徽省、四川省”4 个，受单产差异的影响，产量在 500 万吨以上的仅“江省”1 个。?10 图表 8：2021 年中国种植积与产量在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，中国进主要于补充植物油和饲料蛋的缺，近年来，随着作为饲料主要配料的粕消费量的迅速增加，促进了中国进的增加。据中国海关数据显，2022 年，中国相关产品进量为9107.89 万吨，较出量（12.12 万吨）出 9095.77 万吨；进额为612.29 亿美元，在 2022 年全国农产品进额（2360.6 亿美元）中重约25.94%（1/4 以上）；出额为 1.42 亿美元，在 2022 年全国农产品出额（982.6 亿美元）中重约 0.14%；贸易逆差达 610.87 亿美元。?4.花?从国内产分布来看，花在中国分布泛，各地都有种植，据国家统计局数据显，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“海省”外，其余 30 11 个省（治区、直辖市）均涉及花的规模化产。主要产区为“河南省、东省、东省、辽宁省”。?图表 9：2021 年中国花种植积与产量在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，中国虽然是花产国，但 2019 年以来，花相关产品进量常年于出量，净进量在 27.35 万吨103.81 万吨之间不等。?12 图表 10：中国花相关产品进量、出量变化趋势对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?5.油菜籽?从国内产分布来看，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“吉林省、海南省、海省”外，其余 28 个省（治区、直辖市）均涉及油菜籽的规模化产。主要产区为“四川省、湖南省、湖北省”。?13 图表 11：2021 年中国油菜籽种植积与产量在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，据中国海关数据显，2015 年以来，中国油菜籽相关产品进量常年于出量，年进量在 476.74 万吨735.44 万吨之间不等，年出量介于 0.77 万吨11.26 万吨之间，净进量在 465.48 万吨732.58 万吨之间不等。?图表 12：中国油菜籽相关产品进量、出量变化趋势对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?14 6.蔗?从国内产分布来看，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“内蒙古治区、北京市、吉林省、天津市、宁夏回族治区、东省、西省、新疆维吾尔治区、河北省、肃省、西藏治区、辽宁省、海省、江省”14 个省（治区、直辖市）外，其余 17 个省（治区、直辖市）均涉及蔗的规模化产，最产区为“西壮族治区”。?图表 13：2021 年中国蔗种植积与产量在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，中国蔗贸易以进为主。据中国海关数据显，2015年以来，中国蔗进量在 80.7 万吨215.04 万吨之间不等；出量在 559.46吨2495.13 吨之间不等；净进量在 80 万吨以上；贸易逆差常年在 5000 万美元以上，前已超 1 亿美元。?15 图表 14：中国蔗进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?7.茶叶?从国内产分布来看，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“内蒙古治区、北京市、吉林省、天津市、宁夏回族治区、新疆维吾尔治区、辽宁省、海省、江省”9 个省（治区、直辖市）外，其余的 22 个省（治区、直辖市）均涉及茶叶的规模化产。各省域茶园积在 0.03 万亩756.92 万亩之间不等，茶叶产量在 0.01 万吨50.21 万吨之间不等。?图表 15：2021 年中国茶园积与茶叶产量在各省分布?16（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，据世界贸易组织数据库数据显，中国既是全球茶叶产国，也是全球茶叶贸易国，茶叶及茶叶副产品进、出规模常年位列全球前 10 位，其中，出规模排名相对靠前。?图表 16：2022 年，全球茶叶贸易相关国家/地区贸易规模 Top10?（数据来源：世界贸易组织数据库?制图：农蜂?）?8.果?从国内产分布来看，全国 31 个省（治区、直辖市）均有规模以上的果经济栽培区。2021 年，各省果园积在 7 万亩2084 万亩之间不等，果 17 年产量在 2 万吨3200 万吨之间不等；2022 年果产量在 2 万吨3500 万吨之间不等，其中，“西壮族治区”常年居全国各省果园积与果产量规模第 1 位。?图表 17：中国果园积与果产量在各省分布?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，受国际市场情、贸易准政策、出配额政策等综合因素影响，中国果出量远低于进量；受进、出数量规模以及贸易单价差异等综合因素的影响，仅 20152017 年中国果相关产品“出额进额”，贸易顺差在 8.2 亿美元13.3 亿美元之间不等。?18 图表 18：中国果相关产品进额、出额变化趋势对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?9.类?从国内产分布来看，全国 31 个省（治区、直辖市）均涉及类的规模化产，主要类产品为猪、禽。2022 年，全国类产量以“东省、四川省、河南省”位列前 3 位均主要来猪产量的拉动；猪产量以“四川省、湖南省、河南省”位列前 3 位；产量以“内蒙古治区、东省、河北省”位列前 3 位；产量以“内蒙古治区、新疆维吾尔治区、河北省”位列前 3 位；禽产量以“东省、东省、安徽省”位列前 3 位。?19 图表 19：2022 年中国类及细分产品产量在各省分布对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，2015 年以来，中国类相关产品进量规模常年于出量规模，净进量在 99.64 万吨644.89 万吨之间不等，20192022 年，中国类相关产品净进量已连续 4 年在 350 万吨以上。?图表 20：中国类相关产品进量、出量变化趋势对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?20 10.化肥?从国内施及产分布来看，全国 31 个省（治区、直辖市）均涉及农化肥的施，除“北京市、西藏治区”外，其余 29 个省（治区、直辖市）均涉及“农氮、磷、钾化肥”的规模化产。其中，河南省总施量最，湖北省总产量最。?图表 21：中国农化肥施折纯量、产量在各省分布对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从国际贸易来看，2015 年以来，中国化肥相关产品出量常年于进量，净出量在 1441.35 万吨2236.73 万吨之间不等出量常年在进量的 2 倍以上。?21 图表 22：中国化肥相关产品进量、出量变化趋势对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?近年来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势；除北京、上海外，全国各省农林牧渔业总产值均整体呈现正增态势。全国以及“东、河南、东、湖北、湖南、河北、西、安徽、辽宁、江西、宁夏、天津、上海”13 个省级政区农林牧渔业总产值结构均表现为“农业总产值牧业总产值渔业总产值林业总产值”；“吉林、海、西藏”3 个省级政区表现为“牧业总产值农业总产值林业总产值渔业总产值”，其余省域均以农业总产值重最。?2.?全国粮种植积、产量均以“、稻、”居前三，“江、河南、东、安徽”四省产规模稳居全国前四；油料品类以“花、油菜籽、芝”为主，“河南、四川”产规模稳居全国前；糖料以“蔗、甜菜”为主，“西、云南、东、海南、江西”依次位列全国各省蔗种植积与产量前 15 位，“内蒙古、新疆、河北、江、肃、江苏、吉林、辽宁、西”依次位列全国各省甜菜种植积与产量规模前 19 位；全国 80%以上的棉花产新疆；果产量结构为“柑橘苹果梨葡萄蕉”，西产规模稳居全国位；蔬菜种植积最的是河南省，产量最的是东省；云南省茶园积与茶叶产量均居全国位。?3.?全国类常年保持“猪禽”的产量结构，全国类年产量最的省为东；猪产量最的省为四川；、产量最的省为内蒙古；禽产量最的省为东省。“内蒙古、江”奶产量规模稳居全国前，年产量超 500 万吨。“东、河南、河北、辽宁、江苏”禽蛋产量规模稳居全国前五。东省产品产量常年位列全国第位；“海产品”、“养殖海产品”产量均以福建省位列全国第；“天然产海产品”产量则以浙江省位列全国第。西壮族治区材产量常年稳居全国位；橡胶产业常年保持“云南海南东”的产量结构；湖南省油茶籽产量常年稳居全国第位。?2 录 CONTENTS录 CONTENTS 1.?产值概况?.?3 1.1.?产值结构：农业牧业渔业林业?.?3 1.2.?空间结构：除林业、渔业外，东、河南、四川领先全国?.?5 1.3.?主要趋势：农业、林业、渔业持续正增，牧业先增后降?.?6 2.?种植业?.?7 2.1.?粮?.?7 2.2.?油料?.?7 2.3.?糖料?.?8 2.4.?棉花?.?9 2.5.?果?.?10 2.6.?蔬菜?.?11 2.7.?茶?.?11 3.?畜牧业?.?12 4.?渔业?.?13 5.?林业?.?14?3 前?前?中国是个农业国，农业在中国的经济发展中占有举轻重的地位与作。义上的农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式，狭义上的农业是指种植业，包括产粮作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的产活动。?农业的最功能是解决们的吃饭等基本活问题，这是任何其它产业都法替代的。现代化平的提必然导致们活质量的不断提，进导致对农业的多种需求越来越，从要求农业的基础地位不断得到巩固和加强。本基于农蜂在运营过程中积累的：全国农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对全国农业产结构及发展趋势进简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.产值概况?1.1.产值结构：农业牧业渔业林业?2010 年以来，全国农林牧渔业总产值常年保持“农业总产值牧业总产值渔业总产值林业总产值”的结构。2021 年，全国以及“东、河南、东、湖北、湖南、河北、西、安徽、辽宁、江西、宁夏、天津、上海”13 个省级政区农林牧渔业总产值结构均表现为“农业总产值牧业总产值渔业总产值林业总产值”。?4 图表 1：2021 年全国以及各省农林牧渔业总产值结构对(总产值单位：亿元)?空间 农业 林业 牧业 渔业 农林牧渔业 产值结构 中国 78339.51 6507.7 39910.83 14507.27 147013.4 农业牧业渔业林业(全国以及 13 个省级行政区)山东 5814.56 219.94 2904.24 1652.6 11468.01 河南 6564.83 134.08 2942.06 143.41 10501.2 广东 3951.14 495.44 1707.82 1747.34 8305.84 湖北 3912.47 302.7 1990.16 1458.88 8296.44 湖南 3532.87 455.82 2542.51 570.82 7662.36 河北 3645.02 263.66 2239.5 298.02 7018.67 广西 3690.73 538.1 1437.58 555.06 6524.39 安徽 2802.93 412.9 1810.86 621.66 6004.31 辽宁 2222.54 120.95 1683.94 719.9 4927.73 江西 1796.31 398.91 1051.36 548.31 3998.09 宁夏 412.7 11.38 280.66 24.96 759.81 天津 258.39 9.5 142.48 80.93 509.26 上海 144.94 8.68 45.34 47.72 268.93 四川 5089.48 408.44 3305.28 327.82 9383.32 农业牧业林业渔业(10 个省级行政区)黑龙江 4099.55 208.05 1833.07 135.9 6459.97 云南 3441.47 497.33 2113.31 112.38 6351.82 新疆 3488.99 79.12 1265.69 35.95 5143.12 贵州 3123.71 319.82 958.96 69.83 4691.97 陕西 3035.65 99.97 917.76 34.99 4313.44 内蒙古 1879.55 94.06 1755.27 29.82 3815.12 重庆 1759.89 168.13 804.15 138.17 2935.65 甘肃 1623.21 32.82 619.85 1.96 2439.54 山西 1223.14 159.8 624.39 9.12 2134.02?5 江苏 4426.06 178.15 1215.87 1833.51 8279.72 农业渔业牧业林业(4 个省级行政区)福建 1906.02 424.87 1059.91 1621.51 5200.97 浙江 1697.86 168.25 402.74 1188.32 3579.21 海南 1049.56 118.25 327.65 435.16 2014.79 吉林 1302.91 72.59 1454.25 54.39 2972.32 牧业农业林业渔业(3 个省级行政区)青海 204.73 13.21 298.57 4.14 528.53 西藏 115.31 3.97 129.32 0.29 255.34 北京 122.98 88.8 46.27 4.37 269.51 农业林业牧业渔业(1 个省级行政区)（数据来源：国家统计局?制表：农蜂）?1.2.空间结构：除林业、渔业外，东、河南、四川领先全国?2021 年，全国农林牧渔业总产值、农业总产值、牧业总产值均以东、河南、四川位列全国前 3；林业以西、云南、东位列全国前 3；渔业以江苏、东位列全国前 2，东省以 1652.6 亿元位列全国第 3。?6 图表 2：2021 年全国各省农林牧渔业总产值及细分产值排名对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?1.3.主要趋势：农业、林业、渔业持续正增，牧业先增后降?2010 年以来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。?图表 3：中国农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元)?7（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.种植业?2.1.粮?全国粮常年保持“稻类薯类”的种植结构，受类、薯类单产差异的影响，产量结构为“稻薯类类”。?图表 4：2022 年中国粮种植积与产量结构对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2022 年，全国粮种植积、产量分别为 17.75 亿亩、6.87 亿吨，“江、河南、东、安徽”产规模稳居全国前四。2010 年以来，中国粮及细分农产品种植积稳中有升，随着全国种植积的平稳增以及单产平的提升，粮总产量以及细分的稻、类、薯类产量均整体呈正增态势。?2.2.油料?中国油料作物以“花、油菜籽、芝”为主，此外，种类油料植物“、蓖、向葵、苏、油莎”等、多年的本油料植物“椰、?8 油茶、油棕、核桃”等、纤维作物（如棉花、亚、等）种中也含有量油分，是油脂业的重要原料。?图表 5：中国油料种植积波动下降，产量波动增加?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2022 年，全国油料种植积、产量分别为 19710 万亩、3653 亿吨，“河南、四川”产规模稳居全国前。2010 年以来，随着全国农业产业结构调整的变化，种植积波动下降，但得益于单产平的提升，全国油料产量整体呈正增态势，但增幅相对较。?2.3.糖料?中国糖料细分产品以“蔗、甜菜”为主，“西、云南、东、海南、江西”依次位列全国各省蔗种植积与产量前 15 位，“内蒙古、新疆、河北、江、肃、江苏、吉林、辽宁、西”依次位列全国各省甜菜种植积与产量规模前 19 位。?9 图表 6：中国糖料种植积与产量波动下降?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2010 年以来，全国糖料种植积与产量波动下降，整体趋稳态势明显。2022 年，全国糖料种植积为 2205 万亩，产量为 11444 万吨，分别较 2010年下降 508.79 万亩、140.64 万吨。?2.4.棉花?2010 年以来，受农业产业结构调整以及市场需求变动的影响，全国棉花种植积整体呈波动下降趋势，从最新时间段来看，20202022 年，全国棉花种植积已连降 3 年；产量则得益于单产平的提升以及科技的进步，整体稳定在 600 万吨左右。?10 图表 7：中国棉花种植积连降 3 年，产量趋于稳定?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.5.果?2010 年以来，受市场需求的拉动以及各项政策的扶持，全国果园积与果产量均整体呈正增态势。2021 年底，全国果园积已近 2 亿亩，果总产量达 29970.2 万吨（已近 3 亿吨），产量结构为“柑橘苹果梨葡萄蕉”，西产规模稳居全国位。?图表 8：2021 年中国主要果产量结构：柑橘苹果梨葡萄蕉?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?11 2.6.蔬菜?2010 年以来，全国蔬菜种植积、产量整体呈正增态势，其中20172021 年呈逐年增态势。前，蔬菜种植积最的是河南省，产量最的是东省。?图表 9：中国蔬菜种植积与产量连增 5 年?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.7.茶?在国内外各类茶饮消费的拉动下，全国茶园积呈持续正增态势，茶叶产量随种植积同步呈现逐年增态势，年增幅在 1.61.09%之间不等。前，茶园积已增 4961.76 万亩（近 5 亿亩），茶叶产量已达已达 335 万吨。云南省茶园积与茶叶产量常年居全国位。?12 图表 10：中国茶园积与茶叶产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.畜牧业?全国类常年保持“猪禽”的产量结构，全国类年产量最的省为东；猪产量最的省为四川；、产量最的省为内蒙古；禽产量最的省为东省。“内蒙古、江”奶产量规模稳居全国前，年产量超 500 万吨。“东、河南、河北、辽宁、江苏”禽蛋产量规模稳居全国前五。与 2010 年相，中国类及细分产品产量呈现波动增态势；与 2021 年同期相，类总产量以及细分的猪、产量均有不同程度的增，禽则下降了 39.47 万吨、降幅约 1.59%。?13 图表 11：中国类及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?4.渔业?近年来，全国产品产量虽有增但增幅逐渐放缓，整体稳定在 6500 万吨左右，整体以养殖类产品为主，主要细分产品中，“海产品”、“养殖海产品”产量也呈现波动增加趋势，“天然产海产品”产量则呈现波动下降趋势。细分产区中，东省产品产量常年位列全国第位；“海产品”、“养殖海产品”产量均以福建省位列全国第；“天然产海产品”产量则以浙江省位列全国第。?14 图表 12：中国产品及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?5.林业?2010 年以来，全国材、橡胶、油茶籽等主要林产品产量整体呈正增态势，最新年产量分别为 10693 万、87.16 万吨、394.24 万吨。细分产区中，西壮族治区材产量常年稳居全国位；橡胶产业常年保持“云南海南东”的产量结构；湖南省油茶籽产量常年稳居全国第位。?15 图表 13：2021 年，中国材、橡胶、油茶籽主产区产量对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?近年来，中国粮作物播种积保持在 117000 千公顷附近幅度波动增，主要分布在江、河南、东、安徽、内蒙古等省域。2022 年，中国粮作物播种积为 118332 千公顷，同增 0.59%；与 2012 年的 114368 千公顷相，中国粮作物播种积增了 3963.96 千公顷，增幅约为 3.47%。中国耕地总积在全球排名第三，仅次于美国和印度，但由于众多，均耕地积只有世界均耕地积的四分之，国农的地紧张关系将期存在。?2.?得益于技术进步等因素对单产平的提升，来中国粮产量期维持稳定增的态势。2012 年 2022 年，中国粮产量从 61222.62 万吨波动增 68653万吨，增了 7430.38 万吨，增幅约为 12.14%，增幅度及稳定性均明显强于播种积。其中，与 2012 年相，物产量在全国粮产量中所占的重下降了 0.31%；类作物产量所占的重约为 3.42%增了 0.68%；薯类作物产量所占的重下降了 0.37%。?3.?从市场价格来看，近年来，由于饲料粮供应偏紧，中国、及三种粮平均市场价格均呈波动增趋势。从 2021 年 1 2022 年 11，中国均市场价格增了 2.56%；均市场价格增了 19.9%；均市场价格增了 11.98%；三种粮均市场价格增了 9.16%。另，国内物市场供求总体宽松，稻价格呈波动下降趋势，稻均市场价格下降了 2.59%。?2 录 CONTENTS?1.?粮产能?.?5?2.?粮产布局?.?7?3.?粮消费市场?.?10?3 前?近代以来，随着、铃薯等产粮作物的扩散以及化肥等能有效提粮产量的科学技术的发展和普及，全球粮产量快速增，全球粮供给总量与需求量基本实现平衡。但根据联合国粮农组织、国际农业发展基、联合国童基会、世界粮计划署和世界卫组织联合发布2022 年世界粮安全和营养状况报告显，2021 年，全球受饥饿影响的数达 8.28 亿，同增加约 4600 万，饥饿在全球所占的重约为 9.8%，相当于全球每 10个中就有个临饥饿的影响，饥饿、营养不良、粮不安全在今天依然威胁着类。各个国家和地区粮资源分配不均衡、粮供应链体系不健全等问题的存在是导致全球粮安全危机的主要因素。?中国众多，的吃饭问题是每个中国政府必然碰到的第个问题。新中国成以来，经过年的努，终于在世纪年代，中国依靠的量，全球 9%的耕地、6%的淡资源产的粮解决全球五分之的温饱问题，并努发展物多样化产，调整物结构，进步提的活质量，实现了由“吃不饱”到“吃得饱”进“吃得好”的历史性转变。2020 年底，中国在中华族千年发展史上次整体消除农村绝对贫困现象。2021 年 7 1，习近平总书记在庆祝中国共产党成 100 周年会上庄严宣告：“经过全党全国各族持续奋，我们实现了第个百年奋标，在中华地上全建成了康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意发向着全建成社会主义现代化强国的第个百年奋标迈进。”?“以为天”，粮是存的基础，粮产是关乎国计的头等事。建国初期，中国年粮产量仅有 1.13 亿吨，均粮占有量为 209 公，显著低于世界平均平。随后进的地改与农业合作化运动，量建设农业基础设施，粮产快速恢复，产量快速提升。1978 年，中国粮产量达3.05 亿吨，均占有量为 317 公，分别较 1949 年增了 169.91%与?4 51.67%。但整体来看，粮等主要农产品仍然处于绝对短缺状态，粮供求关系维持需求抑制的紧平衡格局。?改开放以来，农业产关系不断调整，家庭联产承包责任制确了农家庭在农业产经营中的主体地位，极地促进了农的产积极性。全国粮产量以“增年，减年”的态势快速增，1998 年，中国粮产量为5.12 亿吨，较 1978 年增了 68.1%，较 1949 年增了 352.62%。中国基本解决了温饱问题，粮供需基本平衡、丰年有余。?九年代后期，随着城镇化、业化步伐加快，基础设施建设占耕地增加，各地农业结构调整度较，以及退耕还林政策的推，耕地积由 1998 年的 113787.40 千公顷减少到 2003 年的 99410.37 千公顷。另，粮价格期低迷，种粮收减少，农产积极性下降，粮产量降4.31 亿吨，仅相当于 1992 年平。?从 2004 年开始，中央连年下发“号件”部署“三农”作，制定了“多予少取放活”、“业反哺农业、城市持农村”的基本针。农村税费体制改（2006 年中共中央号件正式宣布取消农业税）的推进与农业持保护政策（包括各种政策补贴、最低保护价、托市收购等）的建与完善，通过“减（免）税增保、减（免）增”的式，有效调动了农种粮的积极性。逐渐开放粮市场，建与完善农业持保护政策，使得中国粮安全在数量与总量上保障了不断增的市场需求，粮供求基本平衡，为经济平稳发展和深化改奠定了坚实的物质基础。?党的以来，以习近平同志为核的党中央始终度重视粮安全问题，实施在国内的坚实基础上，注重运国内国际两种资源、两个市场保障粮安全的新战略，出了条中国特粮安全之路。2020 年，由于饲料加需求向好、部分地区因台倒伏、资本炒作和贸易商囤粮加剧等因素的叠加影响，价格空前涨，随着政策性库存余量出清，向?5“后临储”时代，中国粮安全迎来新轮的博弈。粮安全问题已经不再是简单的数量问题与总量问题，更在于质量与结构。?“粮”在中国直是对于充饥的作物产品的统称，前，国家统计局对粮的统计包括类作物（、稻、）、薯类作物（包括薯、铃薯等）及类作物（包括、蚕、豌、绿等）三类，是类主要的物来源，粮产是多数国家农业的基础。，粮作物能为体提供丰富的蛋质、维素、膳纤维、脂肪、淀粉等营养物质，是维持体命活动的主要能量来源，是存的必需品，类赖以存和发展的必备物质基础，另，粮作物还能作为品业的原料，为畜牧业提供精饲料和部分粗饲料。据国家统计局发布数据显，2022 年末全国总约为 14.12 亿，解决好的吃饭问题是关系国计的头等事。期来看，中国粮产需紧平衡态势将时间维持，粮供给侧结构性盾突出、粮进量居不下、增产边际成本增加、库存设施平不、收储及加式不精细等问题在较段时间内伴随着中国粮产业的发展。在当今国际形势趋复杂的世界格局下，粮安全的重要性进步凸显。?本基于农蜂在运营过程中积累的粮产、流通、消费等数据，从中国粮产业产、消费、进等度进分析，为从事粮产业科研、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.粮产能?2022 年，中国粮作物播种积为 118332 千公顷，与 2012 年相，中国粮作物播种积增了 3963.96 千公顷，增幅约为 3.47%。2012 年2022 年间，中国粮作物播种积保持在 117000 千公顷附近波动，历年同增率维持在内2%以内。?6 图表 1：中国粮作物播种积稳中有增?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?在播种积增的带动下，中国粮产量同样呈波动增趋势，2012 年2022 年，中国粮产量从 61222.62 万吨波动增 68653 万吨，增了7430.38 万吨，增幅约为 12.14%。?图表 2：中国粮产量持续波动增?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?7 另，粮产量的稳定增也得益于技术进步对单位积产量增的促进作。2022 年，中国粮单位积产量为 5.8 吨/公顷，与 2012 年相，增了 0.45 吨/公顷，增幅约为 8.38%。?图表 3：中国粮单产平不断提?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.粮产布局?中国粮产主要集中在北地区，2022 年，中国粮产量排名前三的省域依次是江、河南、东这 3 个省域粮产量均在 5000 万吨以上，粮产量合计在全国所占的重达 29.27%。?8 图表 4：中国粮产在空间上北强南弱?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?分季节来看，中国粮产以秋粮为主，2022 年，中国早稻、夏粮、秋粮播种积分别为 4755.1 千公顷、26530 千公顷、87047 千公顷，其在全年粮作物播种积中所占的重分别为 4.02%、22.42%、73.56%。?9 图表 5：秋季是最主要的粮收获季节?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?前，国家统计局对粮的统计包括类作物（、稻、）、薯类作物（包括薯、铃薯等）及类作物（包括、蚕、豌、绿等）三类。其中，物是中国最主要的粮作物，2022 年，中国物播种积为 99268.8 千公顷，在全国粮作物播种积中所占的重约为 83.89%；物产量为 63324.3 万吨，在全国粮产量中所占的重约为 92.24%。?图表 6：物是中国第粮作物?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?10 3.粮消费市场?2013 年 2021 年，中国居均粮消费量呈“V”字形波动下降，中国居均粮消费量整体下降了 4.1 公，降幅约为 2.76%，但粮需求增的压仍在持续增加。?图表 7：中国居均粮消费量呈“V”字形波动下降?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?据农业农村部数据显，近年来，中国、粳稻、晚籼稻、早籼稻等主要粮产品中，、晚籼稻、早籼稻收购价格呈增趋势，其中，以和价格增最为明显；粳稻收购价格逐年下降，但降幅较低。?11 图表 8：中国主要粮价格整体增?（数据来源：农业农村部?制图：农蜂）?中国是国际粮贸易的主要参与，更是全球第粮进国，近年来中国粮进总量逐年递增。2022 年中国总计进粮 14687.2 万吨，进额为 5499.86 亿元。与 2014 年相，中国粮进量增了 4645 万吨、增幅约为 46.26%，进额增了 595.6 亿元、增幅约为 12.14%。?图表 9：中国粮进规模逐年扩张?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?12 从粮出量情况来看，2014 年 2022 年，中国粮出规模呈波动增趋势。其中，出量增了 111 万吨，增幅约为 52.61%；出额增了2.03 亿元，增幅约为 1.65%。?图表 10：中国粮出规模也不断扩?（数据来源：中国海关?制图：农蜂）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。王家梅首席分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从产值来看，2020 年云南省“绿品牌”重点产业综合产值由到低依次是：猪、蔬菜、中药材、茶叶、果、花卉、坚果、咖啡这 9产业综合产值合计达 9182.55 亿元，其中，猪、蔬菜、中药材、茶叶已为千亿元产业。从产值结构来看，“猪、蔬菜、果、花卉、坚果(核桃、澳洲坚果)”6 个产业综合产值整体表现为“农业产值农产品加业产值批发零售额”；“中药材、茶叶、咖啡”3 个产业综合产值整体表现为“农业产值农产品加业产值批发零售额”。从发展趋势来看，各产业均整体表现为“农产品加业产值、批发零售额”增速快于“农业产值”。?2.?从产能来看，“蔬菜、中药材、茶叶、果、花卉、坚果(核桃、澳洲坚果)、咖啡、粮”8 个产业种植积均趋于稳定，单产平提升态势明显，在新品种选育、育种技术、设施栽培技术、公害产技术、应现代物技术及其产业化都得到迅猛发展，总产量逐年提且居全国前列；“猪、”2 个产业存栏、出栏量和产量同步正增。品种多元化、布局区域化、技术标准化、精深加化发展趋势明显，已有“云南花卉产业集群、云南原蔬菜产业集群、云南云岭产业集群”3 个主导产业突出、规模效益显著、产业链条健全、综合竞争强的产值超 100 亿元优势特产业集群。?3.?从品牌建设来看，2020 年底，全省已有累计有效认证绿品 2065 个，认证数量较多的主要是蔬菜（532 个）、果（531 个）、茶叶（504 个）；有机产品 2723 个，认证数量较多的主要是茶叶（1014 个）、蔬菜（498 个）、中药材（240 个）和果（225 个）。2021 年，云南省 545 个“绿品牌”品牌录名单（含 519 个企业和产品品牌、26 个区域公品牌）主要分布在果（97 个）、茶叶（82 个）、蔬菜（73 个）、中药材（61 个）、花卉（47个）、粮（31 个）。?2 录 CONTENTS录 CONTENTS?1.?发展历程?.?4?2.?发展优势?.?5?3.?综合产值?.?5?4.?经营主体及品牌建设?.?6?3 前?前?绿品般是指利先进的科学技术、先进的经管理念和先进的产业装备，以促进产业可持续发展为原则，注重环境保护和农产品质量的新型产业发展模式。它不是对传统农业的否定，是取补短、内涵丰富的新型农业。它是种标准化的产业，也是现代农业的最形式，把提农业经济效益和态安全、品安全结合起来，涵盖了绿环境、绿品和绿技术三个，实现了集约化和态化的内在统。在我国，绿品是指按照绿品标准产，实全程质量控制，并经国家专机构认定，准许使绿品标志的安全、优质、营养、污染、公害的农产品及相关产品。绿品产业发展遵循资源可持续开发利原则，是绿低碳经济发展的重要载体和现代农业发展新向，符合中央“绿发展、低碳发展、循环发展”的战略部署。?国内外均对绿品制定了很的标准，对整个产过程实施标准化控制；实全程质量控制，以保证产品优质、安全；强调对态、环境的保护，在提绿农产品质量和保护态环境有明显的优势，同时技术开发周期、前期投；属于知识密集型农业，需要先进的产技术、先进的经营理念和先进产设施。我国绿品绝部分都是初级产品或者初级加产品，占将近 90%，因此绿品产业前仍然属于农业的范畴，有显著的正外部效应，可以带来经济增，态平衡，在政府、产者和消费者的共同推动下，实现与然谐相处。?本基于农蜂在运营过程中积累的：种植业、畜牧业等 568 个数据主题分类，县业、云南省“绿品牌”品牌录、农业产业化国家重点头企业等 54721 个数据模型 153.76 万条数据，20042021 年中央号件、云南省“四五”打造世界流“绿品牌”发展规划、云南省特农产品优势区建设规划等 2928 篇涉农政策，为从事绿品产业链上下游科研、育 4 种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。?1.发展历程?近年来，在云南省委、省政府提出打好“绿品牌”发展战略指引下，创新组织云南省“10 名品”和绿品“10 强企业”、“20 佳创新企业”评选表彰活动，印发云南省“绿品牌”品牌录管理办法、“四五”打造世界流“绿品牌”发展规划。质量推进“县业”范县和特县创建。茶叶、蔬菜、果、中药材等 9 个产业综合产值增 10%，绿品产业初具规模。?图表 1：云南省“绿品牌”发展对策关键节点?（信息来源：云南省农业农村厅、中华共和国农业农村部?制图：农蜂）?5 2.发展优势?2020 年，云南省农业经济逆势增，总量和增速均超过 2019 年同期平，第产业增加值增 5.7%，增速较 2019 年同期提 0.2 个百分点，对GDP 增贡献率达 17.9%，超过业和建筑业贡献，创下近年新。全省鲜切花、咖啡、核桃、中药材、烟叶产量继续位居全国第 1 位，茶叶、糖料产量位居全国第 2 位。农产品继续成为全省第出产品，成为稳增和发展农业农村经济的重要保障。?3.综合产值?云南省蔬菜、中药材、茶叶、果、花卉、坚果、咖啡 8 产业2020 年综合产值合计达 6867.55 亿元，加上“绿品牌”新成员猪综合产值 2315 亿元，9 个产业综合产值合计达 9182.55 亿元。农业产值，粮、茶叶、花卉、蔬菜、果、坚果、咖啡、中药材、猪 10 个重点产业合计达 4240.3 亿元，2015 年增 59.6%，年均增幅为 9.8%。?图表 2：云南省“绿品牌”主要产业 2020 年综合产值排名(单位：亿元)?（数据来源：云南省农业农村厅?制图：农蜂）?6 4.经营主体及品牌建设?“绿品牌”经营主体不断发展壮，品牌建设扎实稳步推进，市场拓展能不断增强，政策撑体系不断完善，绿有机引领端发展。20182021 连续 3 年组织“绿品牌”10 名优农产品、10 名菜、10 名药材、10 名茶、10 名果、10 强企业、10 名花、10 佳创新企业评选表彰活动，对 121 家企业实施近两亿元资奖励。在培育本品牌的同时，吸引了批国内外农业知名企业落发展。南花卉成为亚洲乃世界鲜切花的向标，“普洱茶”成为全国“最具品牌资源”品牌，云南蓝莓、树莓、草莓、褚橙等成为全国端果代表。三七、蒙榴、昭通苹果、云南咖啡、诺邓腿、南宝、丘北辣椒等地区域知名品牌，影响和市场认可度不断提升，云南省农产品出额年居全国前列、西部省区第。?图表 3：云南省“绿品牌”发展热点词云图?（信息来源：云南省农业农村厅、中华共和国农业农村部?制图：农蜂）?2021 年，云南省农业农村厅出台了云南省“绿品牌”品牌录管理办法、开展了“云南省“村品”专业村镇录（2021）”申报作，提出 2021 年云南省“绿品牌”品牌录名单（含 519 个企业和产品品牌、7 26 个区域公品牌名单），形成云南省“村品”专业村镇录（2021）选名单（含专业村 1086 个，专业镇 88 个）。其中，三七、昭通苹果等区域公品牌影响介于 64.25391.171 之间，品牌价值常年在 0.4673.52 亿元之间波动；勐海茶业有限责任公司的“益牌”、云南沃坤农业科技发展有限公司的“云沃坤”等企业产品品牌价值常年在 0.0612.82 亿元之间波动。?从分布来看，2021 年云南省“绿品牌”品牌录空间范围涵盖楚雄、昆明等 16 个地级政区。其中，楚雄彝族治州相对最多，达 105 个（含 99个企业和产品品牌、6 个区域公品牌名单）；昆明市以 94 个（均为企业和产品品牌）居其次；理族治州以 51 个（含 49 个企业和产品品牌、2 个区域公品牌名单）位列第 3。?图表 4：?2021 年云南省“绿品牌”品牌录分布地图?（数据来源：云南省农业农村厅?制图：农蜂）?8 结合农业农村部认定的、“全国农产品地理标志”、“全国名特优新农产品”、“农业产业化国家重点头企业”等农特品牌和企业数据来看，云南省前已有 63 家“农业产业化国家重点头企业”、1373 家“农业产业化省级重点头企业”、953 家有机产品获证主体（产品 2723 个）、567 家绿品获证主体（产品 2065 个）；有机产品认证数量全国排位已由 2017 年的第 8 位提升第 3 位，绿品认证数量全国排位由第 11 位提升第 7 位。?截 2020 年底，全省已有累计有效认证绿品 2065 个、有机产品2723 个，主要分布在茶叶、花卉、果、蔬菜、坚果、咖啡、中药材、粮油、菌、花椒、蔗、蚕桑、产品等产业。从认证情况看，绿品认证数量较多的主要是蔬菜（532 个）、果（531 个）、茶叶（504 个），这 3 个产业共计有效认证绿品 1567 个，占绿品有效获证产品总数的75.88%。?图表 5：?2020 年云南省绿品有效获证产品数量分布?（数据来源：云南省农业农村厅?制图：农蜂）?有机产品认证数量较多的主要是茶叶（1014 个）、蔬菜（498 个）、中药材（240 个）和果（225 个）这个 4 个产业均是打造世界流“绿 9 品牌”确定的重点产业，共计有效认证有机认证产品 1977 个，占全省有机产品有效获证产品总数的 72.6%。?图表 6：?2020 年云南省有机产品有效认证数量分布?（数据来源：云南省农业农村厅?制图：农蜂）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM

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