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3、丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部 1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从国内产形势来看,我国种植积连续 3 年保持在 6.5 亿亩左右,产量连续 3 年保持在 2.7 亿吨以上;2023 年,中国种植积达 66328.35 万亩(约合 6.63 亿亩),产量达到 28884.2 万吨(约合 2.89 亿吨),单位积产量达 435.47 公/亩,同分别增了 2.67%、4.2%、1.49%。从产区分布来看,全国 31 个省(治区、直辖市)中,除“海南”外,均涉及的规模化产,其中,“江”种植积和产量规模稳居全国位。?2.?从价格势来看,2020 年以来,随着供需缺显性化,加之国家调
4、控段、俄乌冲突等综合因素影响,价格波动上涨,2023 年后,国内供需关系阶段性宽松,价格波动下。从国内消费市场来看,2022 年,我国的年需求量达到 29781.89 万吨,其中,饲料需求占达 66%,业需求约占 26%,直接消费等其他需求约占 8%。从国际贸易来看,中国进规模常年于出规模,主要进商品为“,种除外”,主要进美国;主要出商品为“淀粉”,主要出销往地为印度尼西亚、菲律宾。?3.?从成本收益来看,近年来,我国每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022 年,我国每亩总成本已增 1256.84 元,较美国出 247.89 元,其中,产成本占达 73.04%在 2022 年产成本构成中
5、,51.96%为物质与服务费,48%为成本,占居前 3 位的细分成本依次是:家庭折价、化肥费、租赁作业费;每亩总产值已增 1420.09 元,较美国出 137.27元;每亩净利润为 163.25 元,与美国相差 110.63 元;平均每亩成本利润率为12.99%,与美国相差 14.16%。分产区来看,2022 年,我国每亩总成本前3 位依次是:肃、云南、吉林;每亩总产值前 3 位依次是:宁夏、新疆、肃;每亩净利润前 3 位依次是:新疆、宁夏、内蒙古。与“棉花、花、稻、”4 同季作物较来看,2022 年的每亩总成本于“”,每亩总产值低于“棉花、花”,每亩净利润仅次于“花”。?2 录 CONTEN
6、TS?1.?国内产形势分析.3 1.1.?种植积连续 3 年保持在 6.5 亿亩左右.3 1.2.?产量连续 3 年保持在 2.7 亿吨以上.4 1.3.?单位积产量整体呈正增态势.5 1.4.?种植积与产量在物中所占重常年保持在 40%以上.6 2.?市场运分析.6 2.1.?价格势分析.6 2.2.?国内消费市场分析.7 3.?成本收益分析.8 3.1.?每亩总成本持续正增.8 3.2.?每亩总产值连增 6 年,但增速在逐渐放缓.9 3.3.?每亩净利润近两年来趋稳态势明显.10?3 前?粮产是国经济的基础,作为中国三粮作物之,是种植范围最、单产最的类作物,也是第饲料原料,其在中国农业产及
7、经济发展中占有重要地位。?中国收获积常年居全球位;产量仅次于美国;总消费量位列全球第 2 位,其中,饲消费量居全球位,为了满国内消费市场的需求,每年量进,净进态势明显。我国消费主要包括四部分,即饲料消费、加消费、消费和种及其它消费。近年来,随着饲料需求的增,以及深加产业的发展,带动了需求快速增。?2019 年以来,随着供需缺显性化,国家调控段呈减弱趋势,叠加新冠肺炎疫情、全球通胀预期明显及俄乌冲突等因素影响,价格幅上涨。前,中国价格呈现整体稳定、阶段性涨落的变化趋势。?本基于农蜂在运营过程中积累的中国种植积、产量、产区分布、政策导向、市场情、进出、成本收益等数据,从产规模、产区域分布、市场结构
8、、价格势、成本收益以及特产区与品牌等进中国市场情况的分析,为从事全产业链科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.国内产形势分析?1.1.种植积连续 3 年保持在 6.5 亿亩左右?据国家统计局统计,2023 年,中国种植积达 66328.35 万亩(约合6.63 亿亩),同较 2022 年增加了 2.67%;与 2013 年的 61948.82 万亩相 4,近 10 年间增加 4379.53 万亩,增幅约 7.07%,年均复合增率约0.69%。?图表 1:中国种植积变化趋势?(数据来源:国家统计局?制图:农蜂?)?2016 年以来,受国家取消了临时
9、收储政策并在“镰弯”地区推“粮改饲”政策等综合因素影响,产能过剩,种植积呈现逐年下降趋势。2020 年以来,受疫情以及洲猪瘟后畜禽产能恢复对饲的需求拉动等综合因素影响,为保供应,政策指导原则变为“稳粮、稳、扩”,国内种植意愿提升,种植积波动增加。?1.2.产量连续 3 年保持在 2.7 亿吨以上?随着种植积的增加,中国产量也随之增,据国家统计局数据显,2023 年中国产量达到 28884.2 万吨(约合 2.89 亿吨),同增4.2%;与 2013 年的 24845.32 万吨相,近 10 年间增了 4038.88 万吨,增幅约 16.26%,年均复合增率约 1.52%。?5 图表 2:中国产
10、量变化趋势?(数据来源:国家统计局?制图:农蜂?)?1.3.单位积产量整体呈正增态势?据国家统计局数据显,2013 年以来,中国单位积产量主要在2014 年受农业产业结构调整和技术改等综合因素影响,有过明显的下降并跌值(387.26 公/亩),其后整体呈正增态势。20132023 年间,中国单位积产量 401.06 公/亩波动增到 435.47 公/亩,近 10 年间增了 8.58%,年均复合增率约 0.83%。?图表 3:中国单位积产量变化趋势?(数据来源:国家统计局?制图:农蜂?)?6 1.4.种植积与产量在物中所占重常年保持在 40%以上?2013 年以来,中国种植积和产量在物中的占均维
11、持在 40%以上,且总体呈现波动增加态势,但仍难以满国内消费需求,由此可,国内需求强劲,产需缺较。?图表 4:中国种植积与产量在物中的占?(数据来源:国家统计局?制图:农蜂?)?2.市场运分析?2.1.价格势分析?新季的种植积、进物的输补给能、下游产业的需求变化以及宏观经济层的相关政策都将成为主导市场价格变化甚改变阶段性趋势的重要因素。?2020 年以来,随着供需缺显性化,国家调控段呈减弱趋势,叠加新冠肺炎疫情、全球通胀预期明显以及俄乌冲突等因素影响,价格幅上涨。受俄乌冲突和政策的影响,价格势呈现出频繁波动的局。2023 年后,国内市场情呈现由强转弱趋势,价格平总体下降。?7 图表 5:近年来
12、中国收购价格变化趋势?(数据来源:国家粮油信息中?制图:农蜂?)?2.2.国内消费市场分析?我国消费主要包括四部分,即饲料消费、加消费、消费和种及其它消费。近年来,随着饲料的需求增,以及深加产业的发展,带动了需求快速增。2022 年,我国的需求量达到 29781.89 万吨。其中,饲料需求约占 66%,业需求约占 26%,直接消费等其他需求约占 8%。专家预计,由于中国居活平和畜产品消费平都还有定增空间,未来饲料需求仍将保持每年 2%3%的增速度。?图表 6:2022 主要消费占?(数据来源:国家统计局?制图:农蜂?)?8 3.成本收益分析?3.1.每亩总成本持续正增?据全国农产品成本收益资料
13、汇编、美国农业部经济中(ERS)数据显,2010 年以来,中国每亩总成本波动增加且常年于美国除“2010 年、2011 年、2012 年、2017 年、2022 年”外,中国每亩“总成本”常年较美国出 300 元以上。2022 年,中国每亩“总成本”为1256.84 元,同较 2021 年的 1148.82 元增加了 108.02 元、增幅约 9.4%,较 2022 年的美国每亩“总成本”(1008.95 元)出 247.89 元。?图表 7:中国平均每亩“总成本”变化趋势 VS 美国?(数据来源:全国农产品成本收益资料汇编、美国农业部经济中(ERS)?制图:农蜂 )?分时间段来看,20102
14、016 年间,我国每亩总成本整体呈先增后降趋势;20172022 年我国每亩总成本不断增加,从 2017 年的 1026.48 元增加到 2022 年的 1256.84 元,增了 22.44%,平均每年每亩总成本为 1102.1元。?9 3.2.每亩总产值连增 6 年,但增速在逐渐放缓?据全国农产品成本收益资料汇编数据显,受市场情波动等综合因素影响,中国每亩“总产值”于 20102016 年间呈现先增后降趋势;2017 年开始逐年回升,到 2022 年已连增 6 年,其中,20202022 年间同增速呈现逐年下降趋势由 2020 年的同增速 27.87%降 2021 年的10.36%,再降 2
15、022 年的 8.33%。?结合美国农业部经济中(ERS)数据来看,2010 年以来,中国平均每亩“总产值”较美国的出 87.42535.57 元不等,20212022 年间,美国与中国的差距呈现持续缩趋势。差距相对最的年份为 2016 年美国平均每亩“总产值”为 678.47 元,与中国的 765.89 元相差 87.42 元;差距相对最的年份为 2014 年美国平均每亩“总产值”为 610.14 元,与中国的 1145.71 元相差 535.57 元。?图表 8:中国平均每亩“总产值”变化趋势 VS 美国?(数据来源:全国农产品成本收益资料汇编、美国农业部经济中(ERS)?制图:农蜂 )?
16、2022 年,中国平均每亩“总产值”为 1420.09 元同较 2021 年的 1310.89 元增加了 109.2 元、增幅约 8.33%;较 2022 年的美国平均每亩“总产值”(1282.82 元)出 137.27 元。?10 3.3.每亩净利润近两年来趋稳态势明显?据全国农产品成本收益资料汇编数据显,受市场情波动等综合因素影响,2010 年以来,中国每亩“净利润”主要在“20152019 年间”呈现持续亏损状态且亏损额远于美国(亏损差距在 68.51221.14 元之间不等);2021 年开始,中国平均每亩“净利润”再次恢复盈利状态,但20212022 年间增速再次放缓、整体趋稳态势明
17、显且与美国盈利额的差距呈现逐年增趋势。?图表 9:中国平均每亩“净利润”变化趋势 VS 美国?(数据来源:全国农产品成本收益资料汇编、美国农业部经济中(ERS)?制图:农蜂 )?2022 年,中国平均每亩“净利润”为 163.25 元同较 2021 年的162.07 元增加了 1.18 元、增幅约 0.73%;与 2022 年的美国平均每亩“净利润”(273.88 元)相差 110.63 元。?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与,结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务,助力用户决策未来,让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据免费咨询了解更多WHWEIHENGVC.COM