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1、?1 1.市场供应情况?芒果是世界 5 果之,产规模在热带果中排名第 3 位,原产于印度和来西亚,其中,印度栽培的历史最久且产量最。据考证,我国唐代开始从印度引种芒果,前已发展成为世界芒果主产国之,产区集中在海南、西、云南、四川、东、福建、贵州以及台湾等地。?图表 1:中国芒果市场主要产区及销区?(信息来源:已公开的资料?整理及制图:云果产业脑)?国内芒果主栽品种有:煌芒、台农 1 号、贵妃芒、椰芒、凯特芒、桂热芒 82 号、帕拉英达芒、圣芒、肯特芒、景东晚芒、红芒、象芒、百花芒(蜂蜜芒)、爱芒、红象芒等。?2 图表 2:中国芒果主产区及主要品种关系图?(信息来源:已公开的资料?整理及制图:云
2、果产业脑)?2023 年 9,我国芒果主要产西、云南和四川等地。其中,西产区集中在百地区,主要供应品种为四季蜜芒;云南产区集中在沙江流域和澜沧江流域,主要供应品种为凯特芒、圣芒,同时有少量的景东晚芒上市;四川产区集中在攀枝花地区和凉州地区,主要供应品种为凯特芒,同时有少量的肯特芒上市。?2.价格波动情况?2.1.市场综合平均价?2023 年 9,随着节令的变化,各产区芒果成熟度不断提,损耗险相对较,采购商逐渐减少,地头价不断低。西产区的“四季蜜芒”、云南产区的“圣芒、凯特芒”、四川产区的“凯特芒”地头收购平均价均在 45元/公左右;四川产区的“肯特芒”地头收购平均价相对点,在 5.56.5?3
3、 元/公左右;与 2022 年 9 相,各产区主要芒果品类地头收购平均价呈现明显的下降趋势。?图表 3:2023 年 9 中国芒果主产区及主要品种地头收购价?主产区?品类?2023 年 9 地头收购平均价(元/kg)?2022 年 9 地头收购平均价(元/kg)?西?四季蜜芒?45?89?云南?圣芒?45?67?凯特芒?45?56?四川?凯特芒?45?67?肯特芒?5.56.5?67?(数据来源:中国农垦(热作)?制表:云果产业脑)?从农业农村部全国农产品批发市场价格情来看,2023 年 9,受末的中秋、国庆等双节消费需求拉动,全国农产品批发市场的芒果均价 11.4 元/公,同上涨 1.8%,
4、环上涨 2.7%。细分类来看,台农 1 号市场批发平均价相对最,约为 11.8 元/公,同上涨 16.8%,环上涨 11.3%;煌芒市场批发平均价为 7.2 元/公,同下跌 35.1%,环上涨 12.5%。?图表 4:2023 年 9 全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价?品类?2023 年 9 市场批发平均价(元/kg)?2023 年 8 市场批发平均价(元/kg)?同(%)?环(%)?芒果?11.4?11.1?1.8?2.7?台农 1 号?11.8?10.6?16.8?11.3?煌芒?7.2?6.4?-35.1?12.5?(数据来源:农业农村部?制表:云果产业脑)?4 2.2.细分市场及
5、品种批发价?结合细分市场及近期价格来看,2023 年 10 中旬以来,随着节假的逝去,全国主要农产品批发市场芒果批发价幅波动下跌。以 2023 年 10 17为例,新疆、北京、肃、东、西等全国主要农产品批发市场芒果批发均价为 10.94 元/公,较 9 的 11.4 元/公下跌了 0.46 元/公,跌幅约4.04%。其中,新疆、北京、肃等芒果产区的市场批发价依然相对较,西等分布有芒果产区的市场批发价则相对较低。?图表 5:2023 年 10 17 全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位:元/kg)?省域?批发市场?最低价?中间价?最价?新疆?新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场?20?20?
6、-?北京?北京朝阳区洋路综合市场?13?18.5?24?肃?陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司?18?18.4?18.8?肃?武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中?16.5?16.7?17?湖北?湖北商集团股份有限公司?15.2?15.6?16?江苏?徐州农副产品中批发市场?8?14?20?河南?淮农产品股份有限公司?12?13.6?18?东?岛市城阳蔬菜产品批发市场有限公司?8?13?14?东?东威海市农副产品批发市场?11?12?12?新疆?新疆绿珠九农产品经营管理有限公司?-?12?-?江苏?江苏凌家塘市场发展有限公司?12?12?20?北京?北京新发地农副产品批发市场信息中?9?11
7、?13?东?济南堤果品批发发展有限责任公司?8?11?16?安徽?蚌埠海吉星农产品物流有限公司?10?10.5?11?新疆?新疆克拉玛依农副产品批发市场?10?10.5?11?江省华博农产品市场有限公司?10?10.5?11?宁夏?宁夏四季鲜农产品综合批发市场?-?10?-?5 安徽?亳州农产品有限责任公司?-?10?-?湖南?红星实业集团有限公司红星农副产品市场?9.6?9.8?10?安徽?天市永福农副产品批发市场?9?9.5?10?天津?天津碧城农产品批发市场?9?9.5?10?安徽?鞍市安农副产品贸易有限公司?9?9.4?9.8?江苏?江苏锡朝阳农产品市场?-?9.37?-?肃?兰州国际
8、原夏菜副品采购中?9.18?9.45?10.2?西?治市鑫果批发市场?7?9?11?西?西太原丈头农产品物流园(原城东利)?8?8.5?9?西?西省太原市河西农产品有限公司?7?8.3?9.6?河北?魏县现代农业产业发展服务中?7?8?10?天津?天津市红旗农贸综合批发市场有限公司?7?8?10?河南?河南万邦国际农产品物流股份有限公司?7?8?9?新疆?新疆通汇市场有限公司?8?8?20?湖北?湖北四季农贸市场管理有限公司?6?7?8?东?滕州市农副产品物流中有限公司?6?6?11?西?南宁农产品中有限责任公司?4.8?5?8?(数据来源:农业农村部?制表:云果产业脑)?细分品种来看,10
9、17,“北京新发地农副产品批发市场信息中”的台农 1 号市场批发价相对较,整体在 1820 元/公之间不等,平均批发价约 19 元/公,较 2023 年 9 全国农产品批发市场的台农 1 号平均价(11.8 元/公)出 7.2 元/公。“兰州国际原夏菜副品采购中”的台农 1 号市场批发价在 8.649.6 元/公之间不等,平均批发价约 8.9 元/公,与 2023 年 9 全国农产品批发市场的台农 1 号平均价(11.8 元/公)相差 2.8 元/公。?6 图表 6:2023 年 10 17 全国主要农产品批发市场台农 1 号批发价(单位:元/kg)?省域?批发市场?最低价?中间价?最价?北京
10、?北京新发地农副产品批发市场信息中?18?19?20?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?8.64?8.9?9.6?(数据来源:农业农村部?制表:云果产业脑)?煌芒随着供应量的减少,前主要监测到肃省的“兰州国际原夏菜副品采购中”2023 年 10 17 的批发价在 9.5410.6 元/公之间不等,平均批发价约 9.82 元/公,较 2023 年 9 全国农产品批发市场的煌芒平均价(7.2 元/公)出 2.62 元/公。?除“台农 1 号、煌芒”等主流产品外,还监测到:“阳芒”在肃省“兰州国际原夏菜副品采购中”2023 年 10 17 的批发价在9.1810.2 元/公之间不等,平均批发价约 9.4
11、5 元/公;“芒果(红象 9号)”在东省“滕州市农副产品物流中有限公司”2023 年 10 17 的批发价在 312 元/公之间不等,波动相对较,平均批发价约 4 元/公整体处于相对较低平。?图表 7:2023 年 10 17 全国主要农产品批发市场其他芒果批发价(单位:元/kg)?品类?省域?批发市场?最低价?中间价?最价?阳芒?肃?兰州国际原夏菜副品采购中?9.18?9.45?10.2?芒果(红象 9 号)?东?滕州市农副产品物流中有限公司?3?4?12?(数据来源:农业农村部?制表:云果产业脑)?7 3.进出情况?前,中国外贸规模最的芒果类商品主要为:“鲜或的芒果”、“芒果汁”两类,其中
12、,“鲜或的芒果”以出贸易为主,“芒果汁”以进贸易为主。?前中国海关发布的统计数据最新时间节点为 2023 年 8,出于数据权威性的考虑,后芒果进出分析均以中国海关发布的数据为准,监测时间截 2023 年 8。?3.1.鲜或的芒果?3.1.1.贸易规模?据中国海关数据显,2015 年以来,除 2020 年和 2022 年外,“鲜或的芒果”出量常年于进量,2023 年 18,我国“鲜或的芒果”累计进量为 6183.68 吨,与累计出量(33372.94 吨,约合 3.34 万吨)相差27189.26 吨(约合 2.72 万吨)。?图表 8:中国“鲜或的芒果”进量及出量变化趋势?(数据来源:中国海关
13、?制图:云果产业脑)?8 受进、出数量差异及贸易单价等综合因素影响,进额则常年低于出额,2023 年 18,我国“鲜或的芒果”累计进额为 729.99 万美元,与累计出额(3936.12 万美元)相差 3206.13 万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市,我国“鲜或的芒果”进规模可能会整体呈下降趋势,出规模则整体呈上升趋势,贸易顺差可能会进步拉。?图表 9:中国“鲜或的芒果”进额及出额变化趋势?(数据来源:中国海关?制图:云果产业脑)?3.1.2.主要进来源地?2023 年 8,我国“鲜或的芒果”进量为 187.96 吨、进额为37.96 万美元,主要进“泰国、中国台湾、巴基斯坦、菲律宾”4
14、个国家/地区。其中,进“泰国”的“鲜或的芒果”数量最多、额最。?图表 10:2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要进来源地?(数据来源:中国海关?制图:云果产业脑)?9 结合主要进省(市、区)来看,2023 年 8,共有“福建省、上海市、江苏省”3 个省域“泰国”进的“鲜或的芒果”,其中,“福建省”“泰国”进的“鲜或的芒果”数量最多、额最,规模分别为 104.64吨、23.16 万美元在 2023 年 8 我国“泰国”进的“鲜或的芒果”进量(106.9 吨)及进额(24.97 万美元)中重分别为 97.89%、92.75%;在 2023 年 8 我国“鲜或的芒果”总进量(187.96 吨)及
15、进额(37.96 万美元)中重分别为 55.67%、61.01%。?图表 11:2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源地?进量(千克)?进额(美元)?福建省?泰国?104644?231613?福建省?中国台湾?60085?87815?江苏省?中国台湾?8568?7347?西壮族治区?巴基斯坦?7875?16964?上海市?中国台湾?4500?17687?上海市?泰国?1590?12065?江苏省?泰国?667?6067?福建省?菲律宾?35?79?(数据来源:中国海关?制表:云果产业脑)?3.1.3.主要出销往地?2023 年 8,我国“鲜或
16、的芒果”出量为 10562.54 吨(约合 1.06万吨),出额为 1058.84 万美元。主要出销往“越南、中国港、俄罗斯、来西亚、新加坡、中国澳、泰国、尼泊尔、菲律宾、蒙古、美国、乌兹别克斯坦、澳利亚、本、加拿、印度尼西亚、斯洛伐克、荷兰、乌克兰、捷克”20 个国家/地区。其中,出“越南”的“鲜或的芒果”的数?10 量(6905.87 吨)及额(562.53 万美元)规模相对最,分别占 2023 年 8我国“鲜或的芒果”总出量及总出额的 65.38%、53.13%。?图表 12:2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要出销往地?(数据来源:中国海关?制图:云果产业脑)?结合出省(市、区)来
17、看,2023 年 8,共有“云南省、西壮族治区、江苏省、浙江省、四川省、湖北省、福建省”7 个省出“鲜或的芒果”销往“越南”。其中“云南省”出销往“越南”的“鲜或的芒果”数量、额均相对最,具体规模分别为 4299.96 吨、278.28 万美元在2023 年 8 我国出销往“越南”的“鲜或的芒果”出量(6905.87 吨)及出额(562.53 万美元)中重分别为 62.67%、49.47%;在 2023 年 8我国“鲜或的芒果”总出量(10562.54 吨)及出额(1058.84 万美元)中的重分别为 40.71%、26.28%。?11 图表 13:2023 年 8 我国“鲜或的芒果”主要出省
18、(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?出量(吨)?出额(万美元)?云南省?越南?4299.96?278.28?西壮族治区?越南?1231.64?140.97?江苏省?越南?1052?107.86?湖南省?中国港?902.44?137.97?内蒙古治区?俄罗斯?518.2?60.03?东省?中国港?509.12?73.61?四川省?来西亚?305.61?37.27?浙江省?越南?228.12?25.59?东省?中国澳?211.82?8.11?福建省?来西亚?170.5?18.48?江省?俄罗斯?157.48?28.34?安徽省?新加坡?130.54?17.15?肃省?来西亚?123
19、.1?14.53?四川省?新加坡?94.16?11.64?福建省?新加坡?77?10.78?东省?来西亚?73.8?10.03?北京市?俄罗斯?72?9.69?东省?尼泊尔?63.47?4.85?四川省?越南?50.17?5.55?四川省?泰国?47.3?4.11?湖北省?越南?43.91?4.13?东省?新加坡?35.75?5.11?西壮族治区?新加坡?23.1?3.23?福建省?泰国?21.31?2.48?东省?俄罗斯?18?2.97?陕西省?俄罗斯?18?2.99?12 新疆维吾尔治区?俄罗斯?17.5?1.93?东省?新加坡?14.88?1.94?辽宁省?俄罗斯?14.79?2.22?
20、云南省?中国港?8.5?1.79?湖南省?菲律宾?7.59?1.52?湖南省?来西亚?5.03?1?内蒙古治区?蒙古?4.5?0.65?浙江省?乌兹别克斯坦?3.03?1.61?福建省?美国?2.6?5.97?上海市?澳利亚?1.45?3.39?东省?美国?1.29?5.68?东省?本?0.7?1.49?福建省?加拿?0.43?0.48?福建省?印度尼西亚?0.38?1.11?福建省?斯洛伐克?0.36?0.76?陕西省?美国?0.26?0.77?湖北省?来西亚?0.25?0.18?福建省?荷兰?0.21?0.13?安徽省?乌克兰?0.16?0.27?福建省?越南?0.07?0.15?河南省?
21、捷克?0.05?0.08?(数据来源:中国海关?制表:云果产业脑)?13 3.2.芒果汁?3.2.1.贸易规模?据中国海关数据显,2015 年以来,我国“芒果汁”进规模常年于出规模,净进量在 262 吨2253.15 吨之间不等。?图表 14:中国“芒果汁”进量及出量变化趋势?(数据来源:中国海关?制图:云果产业脑)?2023 年 18,我国“芒果汁”累计进量为 1069.27 吨,较累计出量(211.13 吨)出 858.14 吨;累计进额为 232.92 万美元,较累计出额(37.78 万美元)出 195.14 万美元。?14 图表 15:中国“芒果汁”进额及出额变化趋势?(数据来源:中国
22、海关?制图:云果产业脑)?据中国海关数据显,2023 年 18,我国均有“芒果汁”进和出贸易,2023 年 8,我国“芒果汁”进量为 98.46 吨,较出量(47.12吨)出 51.34 吨;进额为 17.41 万美元,较出额(8.6 万美元)出 8.81 万美元。?15 图表 16:2023 年,中国“芒果汁”进规模及出规模势?(数据来源:中国海关?制图:云果产业脑)?3.2.2.主要进来源地?2023 年 8,我国“芒果汁”进量为 98.46 吨、进额为 17.41 万美元,主要进“菲律宾、印度、以列、德国、阿联酋”5 个国家/地区。其中,进“菲律宾”的“芒果汁”数量为 79.2 吨、额为
23、 14.78 万美元,分别占我国 2023 年 8“芒果汁”总进量及总进额的 80.44%、84.89%。?16 图表 17:2023 年 8 我国芒果汁主要进来源地?(数据来源:中国海关?制图:云果产业脑)?结合主要进省(市、区)来看,2023 年 8,“菲律宾”进“芒果汁”的省级政区全为“东省”;“印度”进“芒果汁”的省级政区为“上海市、天津市”2 个;“以列”进“芒果汁”的省级政区全为“上海市”;“德国”进“芒果汁”的省级政区全为“北京市”;“阿联酋”进“芒果汁”的省级政区全为“东省”。?图表 18:2023 年 8 我国“芒果汁”主要进省(市、区)及对应的来源地?省(市、区)?进来源地
24、?进量(吨)?进额(万美元)?东省?菲律宾?79.2?14.78?上海市?印度?17.2?2.28?上海市?以列?1.2?0.24?北京市?德国?0.73?0.09?东省?阿联酋?0.12?0.01?天津市?印度?0.01?0.01?(数据来源:中国海关?制表:云果产业脑)?17 3.2.3.主要出销往地?2023 年 8,我国“芒果汁”出量为 47.12 吨、出额为 8.6 万美元,主要出销往“来西亚、美国、新加坡、中国港、朝鲜、德国、加拿”7 个国家/地区,最外销市场为“来西亚”,具体出量为 23.76 吨,出额为 3.46 万美元分别占 2023 年 8 我国“芒果汁”总出量和总出额的
25、50.42%、40.23%。?图表 19:2023 年 8 我国“芒果汁”主要出销往地?(数据来源:中国海关?制图:云果产业脑)?结合主要出省(市、区)来看,2023 年 8,出“来西亚”的“芒果汁”全部从“东省”出;出“美国”的“芒果汁”全部从“福建省”出;出“新加坡”的“芒果汁”主要从“四川省、东省”2 个省域出;出“中国港”的“芒果汁”全部从“东省”出;出“朝鲜”的“芒果汁”全部从“辽宁省”出;出“德国”的“芒果汁”全部从“北京市”出;出“加拿”的“芒果汁”全部从“上海市”出。?18 图表 20:2023 年 8 我国“芒果汁”主要出省(市、区)及对应的外销市场?省(市、区)?外销市场?
26、出量(吨)?出额(万美元)?东省?来西亚?23.76?3.46?福建省?美国?10.01?2.7?东省?中国港?3.89?0.76?辽宁省?朝鲜?2.94?0.27?四川省?新加坡?2.76?0.64?东省?新加坡?2.69?0.53?北京市?德国?0.63?0.08?上海市?加拿?0.45?0.16?(数据来源:中国海关?制表:云果产业脑)?云果产业大脑聚焦云南水果产业,以数据驱动云果产业链发展为核心,通过4平台“云果云平台+云果区块链平台+云果数据中台+数字云果馆平台”及“云果网”建设,构建“4+1”平台支撑的云果产业大脑,聚合产业发展要素,为水果产业链企业提供云平台租赁、行业SaaS、数据、金融、交易等服务,实现云果产业链再组织,打造云果产业的新平台、新中心。了解我们 云上果商小程序 云上果园APP扫码关注云果产业大脑平台体系打造水果产业数字新基建构建云果产业创新发展新动能数字新基建农业产业互联网为全省1000万亩水果基地服务