《创业邦：2022Q3全球独角兽企业观察报告（19页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《创业邦：2022Q3全球独角兽企业观察报告（19页）.pdf（19页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November2022 Q3 全球独角兽企业观察2022 Q3 Global Unicorn Enterprise Observation012022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November研究说明概念定义独角兽企业：指估值超10亿美元的非公开上市企业。其中，狭义独角兽企业是指成立10年以内、估值超10亿美元的非公开上市企业；广义独角兽企业则包括成立时间超过10年的独角兽企业。在本报告中，以狭义独角兽企业为研究对象，报告中独角兽均代指狭义独角兽企业。超级独角兽：又称“十角兽”，指估值超过100亿美元的独角兽企业。百角兽：指估值超过100

2、0亿美元的独角兽企业。独角兽轮次：指企业获得融资、估值达到10亿美元的融资轮次，即成为独角兽的融资轮次。数据说明本报告数据来源于创业邦睿兽分析数据平台和公开披露信息。数据时间范围为2022年7月1日至2022年9月30日（融资披露时间）。报告中涉及的融资金额单位均以投融资货币为主，其他涉及的货币换以2022年10月18日或11月1日汇率计算。R e s e a r c h D e s c r i p t i o n022022.November1.整体发展概况 042.热点城市分布 063.行业赛道分布 074.活跃投资机构榜 091.整体融资概况 122.行业赛道分布 133.大额融资事件

3、141.独角兽IPO情况 162.独角兽收并购事件 17目录 CONTENT新晋独角兽分析04存量独角兽融资情况12独角兽退出情况16一二三关键数据速览 03独角兽观察 03附录：2022 Q3中国新晋独角兽名单 18032022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November关键数据速览全球数据2022第三季度全球新增独角兽39家，平均估值15.07亿美元，集中在区块链（7家）、医疗健康（6家）、金融（5家）等行业，主要分布在中国（16家）、美国（14家）、印度（2家）。2022Q3全球独角兽企业完成85个融资事件，已披露融资总额152.58亿美元。其中，39家企业完成39个独角兽轮次融

4、资事件，披露融资总额70.7亿美元，独角兽轮次平均融资额1.77亿美元。值得注意的是，新晋独角兽Mysten Labs在2022年7月完成一轮融资后，于9月获得独角兽轮次融资。其余45家存量独角兽企业（2022Q3之前成为独角兽，且未上市）完成45个后续融资事件，披露融资总额81.88亿美元，平均融资额1.82亿美元。中国数据2022第三季度中国新增16家独角兽，独角兽企业总量达到418家，主要分布在汽车交通、人工智能、医疗健康、企业服务等领域。2022Q3中国独角兽企业完成35个融资事件，已披露融资总额57.04亿美元。其中，16家新晋独角兽企业完成16个独角兽轮次融资事件，披露融资总额32

5、.73亿美元，平均融资额2.05亿美元；存量独角兽完成19个后续融资事件，披露融资总额24.31亿美元，平均融资额1.28亿美元。第三季度，10家中国独角兽企业完成上市（9家企业IPO，1家企业双重上市）。独角兽观察全球新晋独角兽数量、平均估值同比均显著下降。受宏观环境影响，全球创投市场交易趋于冷静且理性，欧美市场仍然面临能源危机、通货膨胀等问题，全球新晋独角兽数量环比下降57.61%，同比下降61.49%，平均估值环比下降3.95%，同比下降30.23%。考虑到当前全球经济下行压力增大，独角兽创投市场融资或将持续低迷。美国新晋独角兽数量环比显著下降，中美两国持续领跑全球。2022Q3美国新晋

6、独角兽数量环比下降74.07%，中国新晋独角兽数量超过美国。2022年前三季度，美国新增独角兽133家，中国新增62家，中美两 统计总量不包括收并购而退出的独角兽。国贡献了全球73.58%的新晋独角兽，持续领跑全球。各区域独角兽企业的行业差异继续加大。2022Q3海外新晋独角兽集中在区块链、金融、企业服务赛道，中国新晋独角兽则集中在医疗健康、汽车交通、材料领域。可以预见近期内，美国新晋独角兽企业将持续集中在企业服务、金融、区块链（含Web3.0）等行业，中国则在汽车交通、智能制造等领域继续发力。存量独角兽面临融资放缓、估值下降的风险。受一二级市场不景气的影响，全球投资机构投资增速放缓，如Str

7、ipe、Klarna这些行业巨头也面临着估值降低等困境。2022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November0401整体发展概况新晋独角兽分析A n a l y s i s o f N e w U n i c o r n全球新晋独角兽数量、平均估值同比均显著下降。2022Q3全球新增39家独角兽企业数量，环比下降57.61%（2022Q2新晋独角兽92家），同比下降61.49%（2021Q3新晋独角兽101家）。新晋独角兽平均估值15.07亿美元，环比下降3.95%（2022Q2平均估值15.69亿美元），同比下降30.23%（2021Q3平均估值21.6亿美元）。2022年前三季度全

8、球新晋独角兽数量和平均估值2022Q3全球新增1家十角兽，2家十角兽退出十角兽榜。截至2022年9月30日，全球广义十角兽共65家。2022Q3独角兽Verily获得最新融资晋级为超级独角兽（十角兽），有2家十角兽因估值下降或被收购而退出十角兽名单，Klarna在2022年7月融资8亿美元，投后估值由456亿美元骤降至67亿美元，估值骤降6.8倍，Figma在2022年9月被Adobe以200亿美元收购。Stripe估值由950亿美元调降至740亿美元，广义百角兽保持4家，即抖音集团、蚂蚁金服、SpaceX、Shein，抖音集团仍占据榜首。中国新增独角兽数量最多。2022Q3新晋独角兽主要分布

9、在10个国家，其中中国新增16家，美国新增14家，印度新增2家。2021-2022年季度统计中，中国新晋独角兽数量首次超越美国，占全球新增的41%，几乎占据半壁江山。604020013419.652022Q19215.692022Q23915.072022Q3新晋独角兽数量（家）平均估值（亿美元）数据来源：睿兽分析2022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November1英国052022Q3新晋独角兽的国家分布2022年前三季度全球新晋独角兽平均估值国家对比2美国独角兽平均估值（亿美元）中国独角兽平均估值（亿美元）其他国家独

10、角兽平均估值（亿美元）数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析1621.0214.9212.91421.1513.8512.3716.2418.9123.24111111中国美国2印度墨西哥意大利泰国印度尼西亚韩国瑞士美国新增独角兽数量环比显著下降。与2022Q2比较，美国新晋独角兽数量下降较大（下降74.07%），中国新晋独角兽数量保持稳定增长，两国新晋独角兽平均估值差距不大（由Q2相差7.73%下降到Q3的4.28%）。2022Q12022Q22022Q32022年前三季度全球新晋独角兽数量国家对比405060703020100美国独角兽数量（家）中国独角兽数量（家）其他国家独角兽数量（家）数

11、据来源：睿兽分析6554292022Q12022Q22022Q3062022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November中美两国持续全球领跑。2022年前三季度数据显示，美国新增独角兽总量133家，中国新增62家，其他国家新增70家，中美两国贡献了全球73.58%的新晋独角兽，持续领跑全球。02热点城市分布海外新晋独角兽分布在17个城市或地区，主要集中在旧金山（5家）、纽约（2家）、西雅图（2家）等地，旧金山湾区新晋独角兽数量遥遥领先。新晋独角兽融资事件中，旧金山、纽约披露融资金额居海外城市前列。2022Q3海外新晋独角兽城市分布2022Q3中国新晋独角兽城市分布

12、422100独角兽数量（家）独角兽数量（家）融资金额（亿美元）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析1圣克鲁斯10.72科罗纳德尔玛10.25苏黎世11.25波士顿11.50墨西哥12.50雅加达22.19西雅图511.54旧金山32.78上海12.21剑桥12.65曼谷13.15米兰13.00硅谷24.15纽约30.56深圳10.37首尔1 1.00浦那10.21天津11.38武汉11.60南京11.91常州12.00北京12.78云浮13.06西宁13.24广州16.26合肥16.95黄石1 1.00伦敦10.49孟买中国新晋独角兽分布在12个城市，集

13、中在上海（3家）、深圳（3家）等地，上海、深圳仍占据新晋独角兽城市前列，北京近期在创投市场上的表现却相对疲弱。新晋独角兽融资事件中，黄石、合肥因其融通高科、先导薄膜获得大额融资，披露融资总额占据国内城市前列。未披露2022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November070703行业赛道分布海外新晋独角兽融资事件中，区块链、金融、企业服务行业投资热度较高。2022Q3海外23家新晋独角兽完成24个融资事件，其中Mysten Labs获得2次融资，已披露融资总额37.97亿美元。新晋独角兽数量最多的行业依次是区块链（7家）、金融（5家）、企业服务（4家）。披露融资总额排名前列的行业依次是汽

14、车交通（10.49亿美元）、金融（8.24亿美元）、区块链（5.27亿美元）。汽车交通领域TeraWatt Infrastructure获得A轮10亿美元，因此行业融资总额最高。2022Q3旧金山、上海、深圳新晋独角兽数量最多，位列全球三甲。2022年前三季度数据显示，新晋独角兽集中在旧金山（32家）、纽约（29家）、硅谷地区（19家）、上海（14家）、深圳（13家）等地，这些明星城市依托众多创新要素聚集，将持续培育和吸引全球独角兽企业集聚。2022Q3海外新晋独角兽融资事件行业分布698独角兽数量（家）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析75.27区块链58.24金融4

15、4.24企业服务21.37医疗健康210.49汽车交通13.50传统行业12.65生活服务12.21生物科技中国新晋独角兽融资事件中，医疗健康、材料行业投资热度较高。2022Q3中国新晋独角兽完成16个融资事件，已披露融资总额32.73亿美元。新晋独角兽数量最多的行业依次是医疗健康（4家）、材料（3家）。披露融资总额排名前列的行业依次是材料（16.27亿美元）、汽车交通（4.17亿美元）、医疗健康（4.09亿美元）。材料领域融通高科、先导薄膜、丽豪半导体均获得3亿美元以上融资，因此融资总额最高。硅谷包括圣荷赛、山景城、红木城等狭长地带。2022 Q3 全球独角兽企业观察2022.Novembe

16、r11旅游2222VR/AR硬件大数据6文化娱乐082022Q3中国新晋独角兽融资事件行业分布2022年前三季度全球新晋独角兽行业分布7303369462300独角兽数量（家）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析2022Q12022Q22022Q3无独角兽数据来源：睿兽分析44.09医疗健康24.17汽车交通22.77智能制造13.24农业22.19能源电力2未披露VR/AR316.27材料2022Q3全球新晋独角兽完成40个融资事件，已披露融资总额70.7亿美元，主要分布在区块链（7家）、医疗健康（6家）、金融（5家）等行业。2022年前三季度数据

17、显示，全球新晋独角兽主要分布在企业服务（57家）、医疗健康（29家）、区块链（28家）、金融（26家）等行业，预计近期医疗健康、区块链、金融等行业将持续火热。企业服务32214医疗健康1586区块链1387金融1295汽车交通96542221111智能制造8544工具软件321材料321传统行业消费24物流仓储22221能源电力311生活服务23环保能源信息通信教育培训农业11生物科技物联网社区社交71人工智能2电子商务5092022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November04活跃投资机构榜红杉中国占据全球新晋独角兽活跃投资机构的前列。梳理2022Q3新晋独角兽的历史投资方和独角兽

18、轮次投资方，有384家投资机构参与其融资事件。其中350家机构参与投资1家独角兽（占比91.15%），28家机构参与投资2家独角兽，6家机构参与投资3-5家独角兽。其中，红杉中国参与投资5家新晋独角兽，经纬创投、阿里巴巴、Lightspeed Venture Partners光速创投、Coinbase Ventures、Andreessen Horowitz(A16Z)均参与投资3家新晋独角兽。2022Q3全球投资机构参与投资新晋独角兽的数量分布（家）数据来源：睿兽分析参与的投资机构35091.15%家参与投资新晋独角兽1家参与投资新晋独角兽2家参与的投资机构287.29%家参与投资新晋独角兽

19、3-5家参与的投资机构61.56%家2022Q3全球新晋独角兽捕手榜（按参与投资新晋独角兽数量）012453数据来源：睿兽分析红杉中国经纬创投Lightspeed Venture Partners光速创投Coinbase Ventures Andreessen Horowitz(A16Z)阿里巴巴533333 统计中包括Matrix Partners经纬创投（海外）、Matrix Partners印度2支海外基金。新晋独角兽捕手榜2022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November国盛投资红杉中国源码资本BRV Capital ManagementTemasek Holdings淡马锡

20、Andreessen Horowitz(A16Z)General CatalystCircle VenturesLightspeed Venture Partners光速创投国投创合金石投资恒健控股A16Z、红杉中国、光速创投等机构在全球独角兽轮次融资事件较活跃。梳理2022Q3新晋独角兽的独角兽轮次融资事件，217家投资机构参与，206家机构参与1个独角兽轮次融资事件（占比94.93%），国盛投资、红杉中国、BRV Capital Management、Temasek Holdings（淡马锡）、Andreessen Horowitz(A16Z)、Lightspeed Venture Par

21、tners（光速创投）等11家机构参与2个独角兽轮次融资事件。独角兽轮次投资者2022Q3参与独角兽轮次的活跃投资机构（按独角兽轮次融资事件）0123数据来源：睿兽分析2222222222210112022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November112022Q3新晋独角兽早期轮次参与的投资机构分布（家）2022Q3新晋独角兽早期投资机构榜（按早期投资新晋独角兽数量）01234数据来源：睿兽分析数据来源：睿兽分析A16Z在全球新晋独角兽早期融资表现突出。梳理2022Q3新晋独角兽的早期（天使轮-A轮）融资事件，176家投资机构参与，166家机构参与1家独角兽早期融资（占比94.32%

22、），9家机构参与2家独角兽早期融资，1家机构参与3家独角兽早期融资。其中，Andreessen Horowitz(A16Z)参与投资3家新晋独角兽Mysten Labs、Incredible Health、Flowlife的种子轮或A轮融资。参与的投资机构16694.32%家早期投资独角兽数量1家早期投资独角兽数量2家参与的投资机构95.11%家早期投资独角兽数量3家参与的投资机构10.57%家Andreessen Horowitz(A16Z)经纬创投Blue Ivy Ventures源码资本Coinbase VenturesOPPO联想创投阿里巴巴红杉中国Redpoint Ventures

23、红点投资3222222222 统计中包括Matrix Partners印度基金。独角兽早期发现者122022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November01整体融资概况存量独角兽融资情况F i n a n c i n g o f U n i c o r n i n S t o c k2022Q3海外26家存量独角兽完成26个后续融资事件，已披露融资总额57.57亿美元。早期（天使轮-A轮）事件1个（占比3.84%），即美国的Aptos处于A轮融资阶段，披露总额1.5亿美元。成长期（B-C轮）事件9个（占比34.62%），披露总额14.45亿美元。后期（D-Pre.IPO轮）事件16个（

24、占比61.54%），披露总额41.62亿美元。半数以上独角兽处于融资的后期阶段，整体发展较稳定。本章分析成立时间不超过10年的独角兽企业融资事件，不包括2022Q3新晋独角兽融资事件，侧重分析存量独角兽（2022Q3之前成为独角兽的企业）最新融资情况。2022Q3海外存量独角兽的融资轮次分布5040302010011.5早期914.45成长期1641.62后期融资事件（个）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析2022Q3中国19家存量独角兽完成19个后续融资事件，已披露融资总额为24.31亿美元。早期（天使轮-A轮）事件3个（占比15.79%），即阿维塔科技、鑫芯半导体、智己汽车均处于A轮融资

25、阶段，披露总额6.03亿美元。成长期（B-C轮）事件7个（占比36.84%），披露总额10.07亿美元。后期（D-Pre.IPO轮）事件9个（占比47.37%），披露总额8.21亿美元。相比海外，中国早期存量独角兽融资占比较大。132022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November2022Q3中国存量独角兽的融资轮次分布.03早期710.07成长期98.21后期融资事件（个）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析02行业赛道分布海外存量独角兽融资事件集中在企业服务赛道。融资事件最多的行业为企业服务（8个），金融、电子商务、能源电力、人工智能、医疗健康和区块链行业均

26、有2个融资事件。披露融资总额排名前列的是企业服务（12.34亿美元）、医疗健康（10.2亿美元）、能源电力（9.72亿美元）。医疗健康、能源电力与金融行业因发生大额融资事件融资总额较高。2022Q3海外存量独角兽融资事件的行业分布融资事件（个）融资金额（亿美元）数据来源：睿兽分析812.34企业服务210.20医疗健康29.72能源电力26.86金融24.00人工智能23.80 电子商务13.00旅游12.50工具软件12.10 教育培训10.70大数据10.65汽车交通10.10物流仓储21.60区块链142022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November披露

27、融资总额前3名为汽车交通（7.07亿美元）、能源电力（3.5亿美元）、医疗健康（3.14亿美元）。相比海外，中国存量独角兽在汽车交通行业融资总额较高。03大额融资事件2022Q3完成45个存量独角兽融资事件中，未披露融资金额事件8个，1亿美元以下事件10个，1（含）-3亿美元事件18个，3（含）-5亿美元事件有6个，5亿美元以上事件3个，亿美元以上事件占比60%。2022Q3中国存量独角兽融资事件的行业分布中国存量独角兽融资事件集中在汽车交通赛道。中国融资事件最多的行业依次是汽车交通（4个）、医疗健康（3个）、人工智能（3个）、智能制造（3个）。876543210融资事件（个）融资金额（亿美元

28、）数据来源：睿兽分析47.07汽车交通13.50能源电力33.14医疗健康32.78智能制造31.00人工智能12.83传统行业12.49材料1 1.10电子商务10.40VR/AR1生活服务2022Q3全球存量独角兽融资事件的金额分布数据来源：睿兽分析5亿美元以上3个7%8个18%未披露10个22%亿美元以下18个40%1-3亿美元6个13%3-5亿美元未披露152022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November2022Q3全球存量独角兽大额融资事件（3亿美元以上）公司行业国家融资轮次融资金额融资时间Verily医疗健康美国C 轮10 亿美元2022.09.09Northvolt能

29、源电力瑞典D 轮10 亿欧元2022.07.05Content Square企业服务法国F 轮6 亿美元2022.07.22wefox Group人工智能德国D 轮4 亿美元2022.07.14Toss金融韩国G 轮3.71 亿美元2022.09.29阿维塔科技汽车交通中国A 轮25.47 亿人民币2022.08.03高景太阳能能源电力中国B 轮25.15 亿人民币2022.09.01Pie Insurance金融美国D 轮3.15 亿美元2022.09.21Traveloka旅游印度尼西亚Pre.IPO 轮3 亿美元2022.09.30数据来源：睿兽分析2022 Q3 全球独角兽企业观察20

30、22.November独角兽退出情况E x i t e d U n i c o r n 数据来源：睿兽分析统一以2022.11.01日市值为准2022Q3海外独角兽上市情况2022Q3中国独角兽上市情况数据来源：睿兽分析公司交易所板块上市时间行业城市上市前估值（亿人民币）最新市值（亿人民币）联影医疗上海证券交易所科创板2022.08.22医疗健康上海4501551.81海光信息上海证券交易所科创板2022.08.12智能制造天津836.761093.83华大智造上海证券交易所科创板2022.09.09生物科技深圳228.57454.96零跑汽车香港交易所主板2022.09.29汽车交通杭州80

31、274.25叮当快药香港交易所主板2022.09.14医疗健康北京100160.17奥比中光上海证券交易所科创板2022.07.07VR/AR深圳71.4398.72柠萌影业香港交易所主板2022.08.10文化娱乐上海7081.82智云健康香港交易所主板2022.07.06医疗健康杭州107.1480.42易点天下深圳证券交易所创业版2022.08.19大数据西安78.5775.31统一以2022.10.12日市值为准01独角兽IPO情况梳理2021年1月-2022年9月的海外独角兽企业，涉及1家独角兽企业上市，Socar（韩国环保打车服务2022Q3中国有9家独角兽企业IPO，1家企业双重

32、上市（涂鸦智能在香港交易所双重上市，以下分析不涉及）。上证所科创板、港交所主板均有4家，深交所创业板有1家，上市企业数量呈上升趋势。其中3家属于医疗健康领域，上海、杭州、深圳均有2家企业上市。商）在韩国证券交易所上市，最新市值低于上市前的估值。联影医疗、海光信息市值已达千亿人民币，除智云健康、易点天下的市值相对上市前估值下降外，其他企业的市值均大于上市前的估值，其中联影医疗最新市值最高，账面回报倍数最高。公司交易所上市时间行业城市上市前估值（亿美元）最新市值（亿美元）Socar韩国证券交易所2022.08.21汽车交通韩国济州岛10.74.0316172022 Q3 全球独角兽企业观察2022

33、.November数据来源：睿兽分析统一以2022.11.01日市值为准2022Q3全球独角兽并购事件02独角兽收并购事件2022Q3有2家独角兽被收购而退出，Figma(协作界面设计工具)被Adobe以200亿美元收购，魅族则被吉利集团旗下的星纪时代收购。公司行业国家并购时间并购前估值并购金额投资方Figma企业服务美国旧金山2022.09.15100 亿美元200 亿美元Adobe魅族消费/硬件中国珠海2022.07.04未披露未披露星纪时代182022 Q3 全球独角兽企业观察2022.November2022 Q3中国新晋独角兽名单数据来源：睿兽分析企业成立时间行业城市成为独角兽的时间

34、融通高科2016.10.14材料黄石2022.07.19维泰瑞隆2018.01.01医疗健康北京2022.08.02太若科技2017.01.25VR/AR深圳2022.08.26先导薄膜2017.07.12材料合肥2022.09.29中芯种业2021.09.13农业广东2022.09.30海普洛斯2014.09.12医疗健康深圳2022.07.26微容科技2017.09.29汽车交通云浮2022.08.16德兰明海2013.06.18能源电力深圳2022.09.17厚生新能源2017.11.10能源电力常州2022.09.13享道出行2018.04.03汽车交通上海2022.08.15Unity 中国2021.11.29VR/AR上海2022.08.09丽豪半导体2021.04.29材料西宁2022.09.27芯擎科技2018.09.18智能制造武汉2022.07.19方拓生物2020.11.17医疗健康南京2022.07.19沐曦2020.09.14智能制造上海2022.07.05ClinChoice 昆翎2019.10.25医疗健康天津2022.07.05