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1、2023年央国企信创应用与实践研究报告研究范畴及目的1999年科索沃战争爆发，中国驻南联盟大使馆遭遇轰炸，时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统，“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处，也开启了中国信创产业的萌芽期。信创，即信息技术应用创新产业，主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域，是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑，逐渐发展演变出的创新产业。目前，信创产业已经从“试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段，与此同时，随着“数字中国”建设规划

2、的推进，信创产业需求正在全面打开，市场订单成几何 级数增长。未来几年将是“大信创”发展的关键时期，行业发展空间广阔。作为国民经济的重要支撑、各行各业的中坚力量，央国企一直是信创产业的主力军，也必然会率先垂范成为推动国内信创进程的先锋力量。央国企信创有其自身的复杂性和特殊性，为了更好地了解央国企信创应用现状、行业痛点、发展趋势，为央国企信创建设提供参考，推动央国企信创发展进程，第一新声研究院发布2023年央国企信创应用与实践研究报告。本报告聚焦央国企信创应用实践，综合分析央国企信创建设必要性、发展阶段及发展程度、央国企信创建设核心环节与市场竞争格局，围绕信创基础设施、基础软件、应用软件、信息安全

3、四个环节，分析央国企信创发展痛点、央国企信创采购因素、各环节产品应用成熟度曲线及竞争力象限，通过深入研究分析央国企信创路径、能力模型、应用及优秀服务商，以期达到以下目的：研究梳理央国企信创实践发展阶段、现状和应用实践；重点分析央国企信创各环节的痛点、采购因素、成熟度曲线及竞争力象限；深入调研央国企信创厂商，挖掘行业中产品成熟、口碑良好、具有标杆案例效应的优秀服务商和标杆案例。2目录 CONTENTS003030505央国企信创建设研究背景 央国企信创范围：46万家国企、131家央企四大驱动因素：产业发展、经济建设、国家安全、自主创新政策全方位支持，推动央国企信创发展不同梯

4、队挑战不同，不同领域应用程度不一基础设施是央国企预算占比最高的领域2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元产业格局：“三大四小集团”系统布局，“细分领域玩家”百花齐放基础设施四大核心领域痛点分析基础软件三大核心领域痛点分析应用软件核心领域痛点分析信息安全重点领域痛点分析央国企信创建设痛点分析央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析基础设施：甲方采购因素、产品应用成熟度曲线、信创云产品竞争力象限基础软件：甲方采购因素、产品应用成熟度曲线、数据库产品竞争力象限应用软件：甲方采购因素、产品应用成熟度曲线、协同办公产品竞争力象限信息安全：甲方采购因素

5、、产品应用成熟度曲线、网络安全产品竞争力象限优秀服务商案例央国企信创建设核心目标及实施战略央国企信创架构建设框架央国企信创建设四个重点工作央国企信创建设替换策略央国企信创能力评估方法央国企信创产品采购评估央国企信创建设实施流程步骤央国企信创实践建议Authing标杆案例：某国有证券资管公司原圈科技标杆案例：华润置地0606专家观点专家观点 南大通用标杆案例：中石化蓝凌标杆案例：中国长城央国企信创建设研究背景央国企信创建设研究背景 Step 032023年中国现有央国企统计Step 032023年国资委下98家央企行业分布数据来源：国务院国有资产监督管理委员会，第一新声研究院1912109987

6、76632能源电力运输物流煤炭 矿冶 黄金钢铁 机械 设备信息技术投资 服务石油 化工建筑 工程航天 军工农业 医疗 盐业旅游汽车央国企信创范围：46万家国企、131家央企根据国务院国有资产监督管理委员会数据，2022年国有企业营业总收入825967.4亿元，占全国GDP的68%。作为中国经济的重要组成部分，央国企在国家经济建设和社会发展中具有不可替代的重要作用。国企指国资委或地方国资委代表国家出资、控股或实际控制的企业。其中，央企是比较特殊的大型国企，主要由国务院国资委和银保监会等部门直接管辖。目前，中国共有国企46万家、央企131家。在131家央企中，26家是由财政部履行出资人职责的金融类

7、企业，98家为国务院国资委履行出资人职责的实业类企业。数据来源：国务院国有资产监督管理委员会，第一新声研究院5四大驱动因素：产业发展、经济建设、国家安全、自主创新驱动央国企信创发展的核心因素有四方面。第一，产业发展：中兴/华为被美国制裁等事件发生，一些关键环节产品“美国不让卖”，让中国再次意识到由于产业链的不完整，导致关键环节被“卡脖子”的产业风险，在国际上的产业竞争优势不足、甚至出现直接掐断优势的现象；第二，经济建设：目前“数字经济”在中国经济发展中占据了重要的地位，未来推进我国经济社会数字化转型、实现高水平科技自立自强是大势所趋。只有推动和发展信创产业，才能真正摆脱海外厂商在“数字经济”底

8、层软硬件关键领域的制约，从内到外实现“数字中国”自主建设与独立发展；第三，国家安全：伊朗核电站遭受病毒攻击、“棱镜门”、华为被制裁、“实体清单”等事件的出现，提醒我们在一些关键环节的产品上要做好“企业不要买”的准备。关键信息基础设施的自主可控和创新发展，不仅事关产品应用和产业发展，更是事关国家网络安全、信息安全、数据安全的国之大事；第四，自主创新：我国信创建设具有场景更复杂、用户量更大的特点，信创产品需结合中国国情及具体应用场景，进行产品解决方案创新。来源：第一新声研究院主要现状驱动因素多个事件表明，信创产业发展是事关国家网络安全、信息安全、数据安全的国之大事国家安全产业链不完整，导致关键环节

9、被“卡脖子”，产业竞争优势不足、甚至出现直接掐断优势的现象产业发展驱动因素自主创新经济建设主要现状场景复杂、用户量大等因素下的产品解决方案创新在原有技术基础上的研发路径创新信创产业，事关“数字经济”、“数字中国”的自主建设和独立发展央国企信创建设研究背景 6来源：国务院，银保监会，交通运输部等官网，第一新声研究院整理政策全方位支持，推动央国企信创发展政策是驱动信创产业发展的最核心因素之一，近几年各部门更是不断出台相关政策，从宏观、微观及行业领域出发，促进和规范央国企信创发展。宏观层面：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，提出把科技自立自强作为国家发展的战

10、略支撑；微观层面：信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求指出，关键信息基础设施安全保护应在网络安全等级保护制度基础上，实行重点保护，并遵循三项基本原则；行业领域层面：关于规范金融业开源技术应用与发展的意见中，鼓励金融机构将开源技术应用作为提高核心技术自主可控能力的重要手段，关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见提出，到2035年，我国交通运输基础研究和原始创新能力要得到全面加强，关键核心技术自主可控。央国企信创相关政策（部分）时间发布文件信创相关内容2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作

11、为国家发展的战略支撑2021年12月“十四五”数字经济发展规划支持有条件的中大型企业打造一体化数字平台，全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通加快全价值链业务协同2022年6月关于加强数字政府建设的指导意见加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平2022年9月关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术2023年2月数字中国建设整体布局规划到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通

12、、协调有力的一体化推进格局2022年11月信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求关键信息基础设施安全保护应在网络安全等级保护制度基础上，实行重点保护，并遵循以关键业务为核心的整体防控、以风险管理为导向的动态防护、以信息共享为基础的协同联防的关键信息基础设施安全保护三项基本原则2021年10月关于规范金融业开源技术应用与发展的意见鼓励金融机构将开源技术应用作为提高核心技术自主可控能力的重要手段；探索自主开源生态，重点在操作系统、数据库、中间件等基础软件领域和云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术领域加快生态建设2021年8月关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见到2035年，我国交通运输基

13、础研究和原始创新能力要得到全面加强，关键核心技术自主可控央国企信创建设研究背景 7Step 03央国企信创发展阶段及各阶段挑战来源：调研访谈，第一新声研究院不同梯队挑战不同，不同领域应用程度不一根据第一新声调研，央国企信创发展可分为三个梯队。第一梯队：集中在金融、电信、电力行业。比如，金融信创经过三期试点，开始步入信创深化期；第二梯队：集中在交通、石油、航天航空、教育、医疗行业，该梯队在2023年前后陆续进入试点建设期；第三梯队：集中在汽车、物流等N个行业，该梯队企业的信创建设刚开始起步试点。不同信创发展阶段，面临的挑战也不尽相同。根据第一新声调研，试点期主要挑战：央国企对国产替代产品安全性和

14、可靠性的担心，如金融、电信等行业的信息化系统是支撑业务的主要平台，7x24连续运行的要求下，一个小时的停顿，就会造成几十亿甚至上百亿的损失；推广期主要挑战：央国企信创实施人员能力不足，信创产品性能相对较弱；深化期主要挑战：核心环节技术壁垒较高，如民航空中交通管制类软件ATC、空中流量管理类软件ATFM等。另外，现阶段，在信创建设的过程中，不同领域应用程度也不一致。央国企信创建设研究背景 8来源：第一新声研究院信创建设包含基础设施、基础软件、应用软件以及信息安全四大核心领域。基础设施包括芯片、存储、服务器、云计算等；基础软件包括操作系统、数据库、中间件等；应用软件包括基础办公软件、企业管理软件等

15、；信息安全包括安全软件、安全硬件、安全服务等。根据第一新声调研，基础设施领域：是央国企预算占比最高、资金投入最多的环节；基础软件领域：决定央国企采购基础设施是否可用，主要解决关键技术架构适配和应用支撑问题，决定国产化替代整体可控和高效；应用软件领域：目前国内大部分通用应用软件厂商可实现信创替代，工业软件领域仍需攻关，行业特色软件还待突破；信息安全领域：贯穿信创建设全流程，关系央国企信创整体安全可控，是央国企实现安全可控信创建设的重要环节。基础设施是央国企预算占比最高的领域来源：第一新声研究院央国企信创建设研究背景 910225.6912291.7314283.2818710.5924848.1

16、133777.02050000000250003000035000400002020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）2020-2025年信创市场规模数据来源：信通院、Gartner、IDC、公开数据、企业问卷、调研访谈等，第一新声研究院年复合增长率26.99%2022年信创四大领域规模占比情况数据来源:工信部、国家统计局、安信证券、企业问卷、调研访谈等，第一新声研究院信息安全1.89%1.89%应用软件37.08%37.08%基础设施54.54%54.54%基础软件6.49%6.49%2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元根据第

17、一新声调研分析，2023 年信创产业市场规模预计为18710.59亿元，到2025 年为33777.02亿元，2020-2025年复合增长率达到 26.99%。2022年信创市场规模中，基础设施的市场规模占比54.54%，应用软件的市场规模占比37.08%，基础软件的市场规模占比6.49%，信息安全的市场规模占比1.89%。央国企信创建设研究背景 10“三大四小集团”系统布局三大中国电子信创产业国家队，在信创产业链布局较早，通过投资、控股等方式，逐渐形成完善的信创产业链条中国电科华为华为通过“生态联盟、开源社区”等方式，构建信创产业链四小航天系航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在信创产业链

18、中占据了自己的部分市场份额中科系浪潮股份紫光集团Step 03“细分领域玩家”百花齐放三大运营商互联网厂商互联网大厂信创建设特点：技术集群路线。以阿里为例，其龙蜥社区、AliSQL数据库社区是国内最大的操作系统和数据库开源社区。2022年阿里首颗针对云场景研发的CPU“倚天710”已大规模应用。数据库：南大通用中间件：东方通协同办公：泛微、致远互联、蓝凌.中国电信、中国联通、中国移动三大运营商信创建设特点：信创云优势明显，党政机关更偏向采购运营商云，以天翼云为例，已服务2000家央国企上云，2022年营收达579亿。来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院产业格局：“三大四小集团”系统布局，“

19、细分领域玩家”百花齐放信创产业的发展离不开产业链中厂商的支持，特别是产业集团、细分行业龙头的全面赋能。从基础设施到基础软件、应用软件，信创产业链上下游的玩家，呈现出百花齐放的态势，形成了“三大四小集团、细分领域玩家”产业格局。“三大”：指中国电子、中国电科和华为，根据第一新声调研，以“三大”为代表的行业巨头已经基本形成较为完整的信创生态，中国信创产业也趋向集团化；“四小”：指航天系、中科系、浪潮股份及紫光集团，“四小”从信创局部市场切入，目前也在各领域形成竞争优势；此外，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商及阿里、腾讯等互联网厂商均加入信创市场的角逐，同时在各细分领域，头部厂商也在不断蓄力，

20、如数据库领域南大通用、中间件领域东方通、协同办公领域泛微、致远互联、蓝凌等。细分领域竞争者央国企信创建设研究背景 112015年-至今2015年-至今1913年-1964年军团CBG关基行业客户区域政企客户区域中小客户政企CBG渠道CBG对应资源：规划、设计、产品、方案、交付、服务Step 03奇安信信创推广模式来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院信创军团模式华为、中国电子、中国电科信创战略布局“三大”布局特点：全栈自主、生态完善、军团模式根据第一新声调研，以华为、中国电子、中国电科为代表的“三大”信创巨头在信创建设与推广策略上有以下战略布局：（1）构建信创核心产品体系：华为、中国电子及中

21、国电科都已构建各自信创核心产品体系，比如华为的六大数字技术产品体系、中国电子的“PKS”体系、中国电科的“WE”信创体系；（2）搭建生态合作伙伴：生态合作是推动信创产业协同发展的关键，如华为主要从技术和商业两个角度搭建生态，技术角度一般是SPDT(超级产品开发团队)为主决定如何搭建生态或谁能进入生态；商业利益角度，按照“总集模式”，集成其他厂商，共同服务客户；（3）全栈自主研发的安全体系：在产品与生态的背后，三大集团在数据安全、云安全、边界安全、终端安全等领域都进行了自主研发，并应用和贯穿于从底层到应用层的所有信创产品；（4）信创军团模式：信创军团是信创厂商重要推广策略，指成立专门团队对信创整

22、体产品和服务实行统一规划协调，华为是最先成立信创军团的企业，中国电子和奇安信也在近年大力打造“军团”模式。央国企信创建设研究背景 122015年-至今2015年-至今“四小”信创领域战略布局“四小”战略布局领域该领域布局优势航天系信创业务主要集中在数据库、工业软件及密码产品三方面数据库神通数据库：核心产品包括神通关系型数据库、神通KStore海量数据管理系统、神通商业智能套件等，拥有全部核心源代码自主知识产权工业软件AVIDM：产品先进性可对标国际一流厂商，用于国家新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号的研制协同管理密码产品拥有商密网云数据中心，可提供计算、存储、

23、网络、移动应用软件等综合性私有云服务中科系构建以芯片、操作系统及整机制造为主的信创体系芯片龙芯中科和海光信息：形成两条独立自主发展路线。龙芯基于MIPS架构，海光基于X86架构，由AMD授权操作系统中科方德：拥有成熟完善的服务器操作系统、桌面操作系统产品线整机制造中科曙光致力于突破基于国产处理器的高端计算机整机核心关键技术，国产高端计算生态日益完善浪潮股份信创业务优势主要为服务器及数据库领域服务器据IDC2022年中国服务器市场跟踪报告显示，2022年中国服务器市场规模为273.4亿美元，浪潮以28.1%的市场份额位列第一数据库目前浪潮股份已在数据库领域掌握了从核心部件到存储系统再到场景的全栈

24、核心技术紫光集团在芯片及云计算领域拥有优势芯片拥有交通卡芯片、LOT芯片、SIM卡芯片、手机芯片等众多芯片门类，集成电路相关专利突破8000+云计算覆盖“云-网-算-存-端”的业务能力，可提供端到端产品、服务及解决方案来源：公开资料，第一新声研究院“四小”布局特点：局部切入、集团赋能、扬长避短以航天系、中科系、浪潮股份及紫光集团为代表的“四小”集团，主要从信创局部市场切入，在不同领域形成自有的独特竞争优势。航天系：主要集中在数据库、工业软件及密码产品三大方面，其中工业软件是航天系的重要优势，比如AVIDM，其产品先进性可对标国际一流厂商，被应用于战略导弹、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备

25、型号的研制协同管理；中科系：构建以芯片、操作系统、整机制造为主的信创体系，中科系目前在芯片等多个领域形成了产业链优势，比如中科曙光，是国内能完成“芯-端-云”全产业链布局的头部企业之一；浪潮股份：主要优势在于服务器和数据库，目前浪潮股份已在数据库领域掌握了从核心部件到存储系统再到场景的全栈核心技术；紫光集团：主要优势集中在芯片和云计算领域，旗下核心企业新华三，在“云-网-算-存-端”全产业链进行了深度布局，在国内具备领先的市场优势和地位。央国企信创建设研究背景 13央国企信创建设痛点分析央国企信创建设痛点分析央国企信创基础设施环节各领域核心痛点环节 核心领域痛点重点介绍基础设施芯片关键原材料不

26、足光刻胶和硅片是芯片生产领域上游关键原材料，目前，全球光刻胶市场90%以上的份额被日本垄断，全球半导体硅片90%市场份额被日本信越、日本三菱、环球晶圆、德国Siltronic以及韩国SK五家公司霸占关键设备制约半导体芯片制造过程中，光刻是最复杂工艺，光刻工艺的费用约占芯片制造成本的1/3左右，光刻工艺所需的光刻机是最贵的半导体设备。目前，光刻机市场被荷兰公司ASML垄断，市场份额达85%存储上游存储芯片依赖采购存储芯片是存储行业上游关键环节，中国是全球最大的存储芯片采购国，2022年采购全球存储芯片35%的份额，同年中国的存储芯片占全球存储芯片总产量不足5%高端固态硬盘研发技术制约高端固态硬盘

27、最关键的闪存颗粒芯片，是晶圆经过光刻、封装、测试后的产品，光刻领域，高端EUV光刻机，完全由ASML垄断，高端固态硬盘也长期被美国的英特尔、美光，韩国的三星、海力士垄断服务器技术路线制约我国服务器厂商海光、兆芯采用X86路线，华为、飞腾主要采用ARM路线，目前，X86和ARM都难以获得最新技术授权，我国服务器需要走自研路线。以华为为例，其在服务器领域的发展从最早的X86和ARM路线并行，到ARM路线单线作战再到全力打造基于鲲鹏芯片研发的泰山TaiShan服务器运维难度大服务器内部元件包含处理器、主板、内存、驱动、网卡等，由于技术制约，当服务器电子元器件出现故障时，运维难度较大，如鲲鹏、海光服务

28、器无法得到国外关键部件厂商的技术支持信创云适配难度大信创云适配难主要在于部分云厂商开放性不足，云上部署难度较大。根据第一新声调研，目前阿里云架构、接口只开放给合作厂商，其他厂商需通过技术文档进行适配多云管理难度大政府、大型企业中，多形态云基础设施逐渐铺开，云计算走向混合化架构发展之路，在混合架构下实现对跨厂商多云管理和统一监控成为发展重点基础设施领域核心环节市场份额及代表企业来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院芯片半导体市场份额情况：CPU、EUV光刻机等细分市场，海外厂商占比超90%部分国外代表企业：Intel、Micron、ASML、Qualcomm、Broadcom、Texas In

29、struments、NVIDIA部分国内代表企业：华为海思、飞腾、龙芯中科、中科曙光、申威科技、上海兆芯等存储市场份额情况：海外厂商占比超95%部分国外代表企业：Micron、Symantec、Dell EMC、IBM、HPE、HDS、CommVault部分国内代表企业：兆易创新、长鑫存储、长江存储等基础设施四大核心领域痛点分析基础设施是信创的技术底座，包含国产芯片、存储、服务器、云等核心领域，不同领域面临的痛点各有差异。芯片领域主要痛点：（1）关键原材料不足；（2）关键设备制约。存储领域主要痛点：（1）上游存储芯片依赖采购；（2）高端固态硬盘研发面临技术制约。服务器领域主要痛点：（1）研发技

30、术路线制约；（2）运维难度大。信创云领域主要痛点：（1）适配难度大；（2）多云管理难度大。15央国企信创建设痛点分析央国企信创基础软件环节各领域核心痛点环节核心领域痛点重点介绍基础软件操作系统生态建设难度大操作系统主要包含服务器操作系统、桌面操作系统、手机端操作系统。服务器操作系统基于Linux构建，与国际同步，生态建设相对完善。桌面操作系统“Windows+OS X”市场份额占比90%以上，闭源的Windows平台拥有较高的技术生态壁垒，生态建设难度大。手机端鸿蒙OS系统缺乏独立的生态链，需要兼容安卓应用程序才能正常运行技术路线不统一国产操作系统针对不同芯片架构形成十多种技术路线，软硬件适配

31、采购难度较大数据库数据迁移难度大根据第一新声调研，目前海外数据库厂商在中国整体市场份额占比约50%，金融行业，海外厂商占据了核心事务型数据库90%以上市场份额，仅Oracle一家就近60%。在原有技术栈高度依赖的情况下，国产替代迁移过程中面临兼容性、数据安全、停机时间、数据校验和性能保证等挑战资源弹性不足数据库按架构可分为单机架构、分布式架构和存算一体架构，三种架构均面临资源弹性的挑战，即硬件资源在业务高峰时成为瓶颈，但在业务低谷时候又出现浪费中间件市场由外国企业主导IBM 和 Oracle目前已经在中国形成规模且稳定的客户群体，两大国外企业占据中国中间件领域超50%市场份额云原生环境下产品需

32、迭代优化中间件作为系统软件与应用软件之间的桥梁，在云原生化转型的大趋势下，传统中间件无法满足云化架构的需求，需要进行自身产品形态与架构逻辑的更迭，逐步向云中间件、容器中间件、微服务架构平台等云基础设施进行转变操作系统市场份额情况：海外厂商占比超95%部分国外代表企业：Windows、Mac OS、Linux、Chrome OS部分国内代表企业：麒麟软件、统信软件、普华软件等基础软件领域核心环节市场份额及代表企业数据库市场份额情况：金融等行业，事务型关系数据库海外厂商占比超90%部分国外代表企业：Oracle、IBM、Microsoft部分国内代表企业：达梦数据库、人大金仓、南大通用、神舟通用等

33、中间件市场份额情况：IBM和Oracle占比超50%，五大国产厂商占比15%部分国外代表企业：IBM、Oracle、BEA部分国内代表企业：东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕等基础软件三大核心领域痛点分析基础软件是信创产业的重要支撑，是信创产业发展的“灵魂”。基础软件包含操作系统、数据库、中间件等核心领域。不同领域面临的核心痛点各有差异。操作系统领域主要痛点：（1）生态建设难度大；（2）技术路线不统一。数据库领域主要痛点：（1）数据迁移难度较大；（2）数据库资源弹性不足。中间件环节主要痛点：（1）中间件市场目前依然主要由外国企业主导；（2）云原生环境下中间件产品需进行迭代优化。来源

34、：公开资料，调研访谈，第一新声研究院16央国企信创建设痛点分析35央国企信创应用软件环节部分关键核心痛点应用软件核心领域产品痛点及具体描述通用软件OA供应商同质化：如公文业务场景，至少牵涉到34家同质化供应商，增加采购困扰；央国企需求差异化、个性化：目前大中型企业的OA软件订单中，80%要求个性化开发定制CRM业务场景复杂：CRM服务商需支持企业从营销、销售到服务的全流程自动化业务场景建设；适配兼容难度大：大多数CRM厂商并非信创产物，在信创建设中需进行数据库、操作系统等的适配行业软件EDA/CAD创建时间短、产品竞争力不足、国外巨头垄断：EDA市场被Synopsys、Cadence、Siem

35、ens EDA三家国际巨头所垄断；CAD被法国达索、德国西门子、美国PTC以及美国Autodesk垄断，占据90%以上市场份额ATC（空中交通管制）技术壁垒高，参与者少：民航空中交通管制类行业特色软件具有较高的技术壁垒，其还需符合国家有关标准和规章并进行多重测试、验证、鉴定。目前，ATC软件国外参与者包括法国泰雷兹、西班牙英德拉等，占中国超50%市场份额，国内参与者主要是莱斯信息、成都空管公司等来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院应用软件核心领域痛点分析信创国产应用软件是指由国内企业或个人开发、自主可控、具有国产替代能力的应用软件。信创应用软件主要分为通用软件和行业软件两大领域。通用软件以

36、办公软件和企业管理软件为主，行业软件以工业软件和行业特色软件为主，不同领域面临的核心痛点各有差异。通用软件领域：（1）以OA为代表的办公软件，主要痛点是供应商同质化以及央国企需求的差异化和个性化；（2）以CRM为代表的企业管理软件，主要痛点是业务场景复杂及厂商适配兼容难度大。行业软件领域：（1）以EDA/CAD为代表的工业软件主要痛点为创建时间短、产品竞争力不足、国外巨头垄断；（2）以空中交通管制软件ATC为代表的行业特色应用软件领域，主要痛点为关键技术壁垒较高，中国企业参与者较少。17央国企信创建设痛点分析信息安全重点领域痛点分析信息安全是央国企信创建设不可缺少的保障部分，信息安全主要通过网

37、络技术、密码技术等对搭建在计算机系统上的软硬件、系统数据及相关业务进行保护。根据第一新声调研，目前信创安全建设核心痛点主要集中在三个方面。（1）信创环境下，开源安全及安全漏洞问题更加严峻，尤其在高危开源软件漏洞方面；（2）目前，信创安全建设过程中外挂式安全依然普遍，且安全建设未能与信创建设相融合；（3）信创安全建设过程中异构统一管理难度较大，主要集中在终端异构统一管理以及异构云安全建设方面。央国企信创信息安全环节核心痛点环节痛点重点介绍信息安全信创环境下，开源安全及安全漏洞问题更加严峻根据第一新声调研，信创环境下，高危开源软件漏洞是信息安全建设最大的痛点。目前国内企业软件项目100%使用了开源

38、软件，超8成软件项目存在已知高危开源软件漏洞外挂式安全普遍，与信创重构脱节目前信创安全普遍与信创重构脱节，根据第一新声调研，目前信创安全建设没有前期规划部署，需要后期根据需求进行适配，很难从内生性内部环节流程上保障安全；另外，目前的信创安全是在原有防护基础上做修补，未能真正与信创建设相融合异构统一管理难度大如在终端安全建设和云安全建设领域都存在异构统一管理问题。终端异构统一管理主要是终端产品、平台的业务统一访问，以浏览器为例，异构平台业务访问要求使用浏览器在Wintel终端与信创终端访问业务应用时，获得一致的访问体验，获得业务系统文件上传下载安全扫描能力，避免恶意代码在业务内网扩散传播；在云异

39、构管理方面，目前，云计算正在走向跨平台、跨技术的异构云架构，异构云安全建设对安全运营、安全能力、架构兼容提出全新要求来源：公开资料，调研访谈，第一新声研究院18央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析2023年中国基础设施产品应用成熟度曲线基础设施采购关键因素TOP5基础设施甲方采购因素及产品应用成熟度曲线根据第一新声问卷和访谈调研显示，目前基础设施采购的TOP5关键因素分别是：信创适配兼容性、产品性能、行业应用案例、性价比、实施交付能力。52.63%的企业表示，第一考虑因素是信创适配兼容性。31.58%的企业表示，产品性能是采购过程中考虑的关键因素。此

40、外，26.32%企业选择行业应用案例、21.05%企业选择性价比、15.79%企业选择实施交付能力。基础设施领域，处于起步期的产品分别是DRAM、NAND、FPGA等。DRAM领域的海外厂商三星、美光、SK海力士垄断近 95%的市场份额，国产DRAM代表厂商长鑫存储，在2019年成功研发国内首颗8GB DDR4芯片；处在发展期的产品分别是ASIC、容器云、GPU、混合云、CPU、私有云、桌面云等。截至目前，国产CPU已经占据了约25%左右的服务器市场份额；处在成熟期的产品分别是虚拟化、服务器、PC等。信创PC是信创产业的关键基础硬件产品，预计2023年出货量达480万台。15.79%21.05

41、%26.32%31.58%52.63%实施交付能力性价比行业应用案例产品性能信创适配兼容性国内应用时间：2年2-5年5-10年10年来源：第一新声研究院起步期发展期成熟期应用规模CPUGPUFPGAASICDRAMNAND桌面云容器云混合云私有云虚拟化服务器PC数据来源：调研访谈，第一新声研究院20央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析信创云信创云产品竞争力象限第一新声研究院对信创云领域厂商进行了大量调研工作，通过调研问卷、专家访谈、记者采访等多种方式展开深度调研，同时邀请央国企甲方CXO高管、产业专家、一线投资机构合伙人进行综合评估与推荐，最终于11月15日评选出23家代表厂商入选2023

42、年中国信创云产品竞争力象限。领导者象限：天翼云、华为云、移动云、联通云；挑战者象限：阿里云、腾讯云、浪潮云、信服云、青云QingCloud、电子云；利基者象限：平安云、博云、云宏、威讯云、噢易云、骞云科技、灵雀云；高成长者象限：京东云、电科云、太极云、易捷行云、曙光云、同方有云。来源：第一新声研究院2023年中国信创云产品竞争力象限21央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析2023年中国基础软件产品应用成熟度曲线基础软件采购关键因素TOP5基础软件甲方采购因素及产品应用成熟度曲线根据第一新声调研，目前基础软件采购的核心关键因素TOP 5分别是：实施交付能力、信创适配兼容性、产品性能、厂商知名

43、度及口碑、定制开发。其中，42.11%的企业表示，第一因素是实施交付能力。36.84%的企业表示，信创适配兼容性是采购关键因素之一。此外，31.58%的企业选择产品性能、21.05%的企业选择厂商知名度及口碑、15.79%的企业选择定制开发能力。基础软件领域，处于起步期的产品分别是NewSQL数据库、手机操作系统、云中间件等。NewSQL生于云时代，在可扩展性上具有优势，但现阶段，大多NewSQL只适用特定场景，距离普及仍需要一段时间；处于发展期的产品分别是桌面操作系统、服务器操作系统、SQL数据库、嵌入式操作系统等。其中国产服务器操作系统领域，银河麒麟、中标麒麟、统信UOS等均处在高速发展期

44、；处于成熟期的产品分别是集成中间件和基础中间件，国内基础中间件领域，头部企业东方通，市场份额占比近30%。15.79%21.05%31.58%36.84%42.11%定制开发厂商知名度及口碑产品性能信创适配兼容性实施交付能力国内应用时间：2年2-5年5-10年10年来源：第一新声研究院起步期发展期成熟期应用规模NewSQL数据库手机操作系统云中间件桌面操作系统服务器操作系统嵌入式操作系统集成中间件SQL数据库基础中间件数据来源：调研访谈，第一新声研究院22央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析数据库数据库产品竞争力象限第一新声研究院对数据库领域厂商进行了大量调研工作，通过调研问卷、专家访谈、

45、记者采访等多种方式展开深度调研，同时邀请央国企甲方CXO高管、产业专家、一线投资机构合伙人进行综合评估与推荐，最终于11月15日评选出26家代表厂商入选2023年中国信创数据库产品竞争力象限。领导者象限：达梦数据库、人大金仓、南大通用、华为云GaussDB、腾讯云TDSQL、神舟通用、OceanBase、阿里云PolarDB；挑战者象限：优炫软件、九章云极、星环科技、天云数据、海量数据库、巨杉数据库、万里数据库、亚信科技AntDB数据库；利基者象限：创邻科技、涛思数据、拓数派、矩阵起源、智臾科技；高成长者象限：柏睿数据、偶数科技、云和恩墨、爱可生、飞轮科技。来源：第一新声研究院2023年中国信

46、创数据库产品竞争力象限23央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析2023年中国应用软件产品应用成熟度曲线应用软件采购关键因素TOP5应用软件甲方采购因素及产品应用成熟度曲线根据第一新声调研，目前应用软件采购的TOP5关键因素分别是：信创适配兼容性、产品性能、行业应用案例、数据安全能力、运维及售后服务能力。其中，41.18%的企业表示，第一考虑因素是信创适配兼容性。35.29%的企业表示，产品性能是采购考虑的关键因素之一。31.58%的企业表示，行业应用案例是采购考虑的关键因素之一。此外，29.41%的企业选择数据安全能力、26.32%的企业选择运维及售后服务能力。应用软件领域，处于起步期的产

47、品分别是PDM、ATC、EDA等。其中EDA市场基本被美国企业垄断，Synopsys、Cadence，Siemens EDA拿下90%左右中国市场，中国EDA代表公司华大九天目前在国内市场占有率约6%；处于发展期的产品分别是CAE、RPA、CAD、PLM、电子签章、HRM等。2022年达索、西门子等四家CAD龙头企业占国内 2D 市场份额约60%；处于成熟期的产品分别是ERP、CRM、OA等。其中CRM和ERP市场，国产厂商市场份额均已超过70%。26.32%29.41%31.58%35.29%41.18%运维及售后服数据安全能力行业应用案例产品性能信创适配兼容性国内应用时间：2年2-5年5-

48、10年10年来源：第一新声研究院起步期发展期成熟期应用规模PDMATCEDACAERPACADPLM电子签章HRMERPCRMOA数据来源：调研访谈，第一新声研究院24央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析协同办公产品竞争力象限第一新声研究院对协同办公领域厂商进行了大量调研工作，通过调研问卷、专家访谈、记者采访等多种方式展开深度调研，同时邀请央国企甲方CXO高管、产业专家、一线投资机构合伙人进行综合评估与推荐，最终于11月15日评选出20家代表厂商入选2023年中国信创协同办公产品竞争力象限。领导者象限：泛微、致远互联、蓝凌、钉钉、企业微信、华天动力、万兴科技；挑战者象限：慧点科技、万户软件

49、、金和网络、浪潮通软；利基者象限：金山办公、永中软件、石墨文档、小鱼易连、ONES、微宏科技；高成长者象限：友空间、云之家、蓝信。来源：第一新声研究院2023年中国信创协同办公产品竞争力象限25央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析2023年中国信息安全产品应用成熟度曲线信息安全采购关键因素TOP5国内应用时间：2年2-5年5-10年10年信息安全甲方采购因素及产品应用成熟度曲线根据第一新声调研，目前信息安全采购的TOP5关键因素分别是：数据安全能力、信创适配兼容性、团队技术背景及研发水平、产品性能、运维及售后服务。其中，52.63%的企业表示，第一考虑因素是数据安全能力。此外，26.32%

50、的企业选择信创适配兼容性、21.05%的企业选择团队技术背景及研发水平、15.79%的企业选择产品性能、13.92%的企业选择运维及售后服务能力。信息安全领域，处于起步期的产品分别是网络靶场、ZTX、CSC、DSP等。DSP是数据安全赛道的新兴技术，数据安全孤岛的现状，是制约DSP落地的较大阻力；处于发展期的产品分别是API、身份认证、隐私计算、XDR、数据加密、数据防泄漏等。IDC报告指出，2022年API安全防护市场在中国处于初步发展阶段，产品和技术能力还需进一步加强；处于成熟期的产品分别是态势感知、数据库审计、IDS/IPS、抗DDoS、堡垒机、防火墙等。数据库审计是数据安全的基础环节，

51、也是数据安全领域最容易落地的产品。13.92%15.79%21.05%26.32%运维及售后服务产品性能团队技术背景及研发信创适配兼容性数据安全能力52.63%来源：第一新声研究院起步期发展期成熟期应用规模网络靶场ZTXCSCDSPAPI身份认证隐私计算XDR数据加密数据防泄漏IDS/IPS抗DDoS数据库审计堡垒机防火墙态势感知数据来源：调研访谈，第一新声研究院26央国企信创产业链采购因素及厂商竞争力分析第一新声研究院对网络安全领域厂商进行了大量调研工作，通过调研问卷、专家访谈、记者采访等多种方式展开深度调研，同时邀请央国企甲方CXO高管、产业专家、一线投资机构合伙人进行综合评估与推荐，最终

52、于11月15日评选出26家代表厂商入选2023年中国信创网络安全产品竞争力象限。领导者象限：奇安信、深信服、华为、天融信、启明星辰；挑战者象限：新华三、电科网安、腾讯安全、绿盟科技、美亚柏科、安恒信息、亚信安全；利基者象限：数字认证、长扬科技、梆梆安全、派拉软件、美创科技、开源网安；高成长者象限：中孚信息、永信至诚、微步在线、青藤云安全、Authing、芯盾时代、瑞数信息、指掌易。网络安全网络安全产品竞争力象限来源：第一新声研究院2023年中国信创网络安全产品竞争力象限27Step 03南大通用部分客户中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国财政部中华人民共

53、和国人力资源和社会保障部国家市场监督管理总局南大通用创立于2004年，是目前国内少有的专注于数据库产品研发，并且在金融、电信行业实现规模化应用的独立数据库服务商。南大通用二十年专注数据库产品研发，已经构建了覆盖数据管理全生命周期、全技术栈的数据库产品体系及服务解决方案。主要产品包括：GBase 8a分布式逻辑数据仓库、GBase 8s基于共享存储的数据库集群、GBase 8c多模多态分布式数据库、GCDW云数据仓库等。GBase系列数据库产品及服务范围覆盖全国，并远销30余个国家及地区；为金融、电信、政务、能源、交通、国防军工等百余个行业上万家用户提供产品和服务，运行节点超过35000个，管理

54、数据总量超过400PB。优秀服务商案例国产数据库领先企业29（1）多类型统一管理：实现对企业三大类6种业务数据统一管理与访问，支撑了智能油田建设试点、胜利油田数据治理数据湖建设试点以及海洋采油厂智能油田建设等项目。（2）海量数据管理：为用户提供了并行海量复杂数据处理平台，帮助客户形成PB级以上的业务数据单一视图，为客户提供及时高效的数据分析结果。（3）大幅提高计算性能：在不同场景下，计算效率为原有系统的10-1000倍。服务成果最佳实践案例：中石化企业痛点：（1）公司原主要业务系统和数据处理均使用外国数据库，随着业务数据量激增，从信息安全和成本控制出发，需考虑数据库的国产化替换，国产数据库需要

55、在稳定性、功能、性能等方面达到国外数据库相同指标；（2）提升数据处理能力和效率，将业务产生的结构化数据、图形文档、实时数据、地理信息数据、音视频数据和体数据6类数据进行汇聚统一处理；（3）提升管理效率，丰富中石化基础数据源，打破部门之间存在的数据壁垒，实现信息互联互通。执行策略：（1）基于某智云建设智能油气田云平台，补充和完善智能油气田标准化体系和技术支持体系，围绕油气藏、单井、管网、设备等油气田企业核心资产，实现油气藏动态管理与优化，单井、管网、设备的智能诊断与优化，打造国家级智能制造示范工程；（2）基于石化智云和基础设施云，搭建企业级数据湖，按照非涉密数据皆入湖的原则，将结构化数据、图形文

56、档、实时数据、地理信息数据、音视频数据和体数据6类数据进行汇聚入湖。优秀服务商案例30部分央国企行业客户蓝凌MK-N信创数智化工作平台数智化办公专家蓝凌软件成立于2001年，是数智化办公专家、国家高新技术企业、知识管理国家标准参编单位、信创应用软件供应商10强；居于中国数字化办公与知识管理市场领先地位；公司秉承“让组织更智慧”的使命，通过新一代组织协同与应用开发平台，助力各类组织实现高效办公与数字化转型。蓝凌软件的OA、门户、BPM流程、低代码等产品，大量应用于国企、制造、金融、能源、医疗、教育等行业百强及中国500强企业，在120+细分行业积累了50000家中大型客户。优秀服务商案例31服务

57、成果：（1）系统与21套业务系统深度集成，汇集18个第三方异构源，定制开发14个模块，已成为中国长城最重要的核心系统；（2）通过超2322条流程模板的构建与规范，实现集团到各子公司的流程一体化管控；（3）公文管理平台全面适配飞腾CPU、达梦数据库、金格等国产化软硬件，并支持三员管理机制；（4）蓝凌TIB集成平台，集成ERP、CRM、HR、SAP、SRM、PLM、项目管理等21套业务系统，18个第三方系统。最佳服务案例：中国长城企业痛点：（1）数据孤岛：业务系统多，系统集成存在难点；（2）组织架构整合难:中国长城人员多、事务杂、分子公司多；（3）国产化适配全：需要实现OA与国产CPU、操作系统、

58、中间件、数据库、浏览器等产品的全面适配。执行策略：（1）以门户为集团管控落地载体，流程打通多地高效协作；（2）由基础协同切入，向精细化管理深化，集团多业态推广模式；（3）携手蓝凌打造支持国产化数据库、操作系统、数据库适配的“信创”环境下的协同办公平台。产品展示优秀服务商案例32优秀服务商案例国产化事件驱动的云原生身份治理平台Authing 身份云提供 PaaS 化的解决方案北京蒸汽记忆科技有限公司创立于2019年，主要产品为国内首款事件驱动的云原生身份治理平台 Authing 身份云，Authing 长期在信创领域投入，支持飞腾、鲲鹏、兆芯、麒麟等多种 X86、ARM 架构芯片，支持主流国产操

59、作系统、数据库、中间件、浏览器客户端等。也是国内首家获得“金融信创生态实验室”优秀金融信创解决方案的身份厂商。Authing 的国产化身份治理平台通过基于图模型的 PaaS 化编排引擎实现身份全生命周期自动化高效管理和灵活连接。提供元数据驱动的可编排身份自动化平台，以及基于行为数据分析和 AI 引擎的身份安全管理能力。为企业提供高安全、高性能、高生产力的全场景身份治理能力。并提供行业化的全场景解决方案，具有极高的扩展性。Authing 身份云部分客户33优秀服务商案例最佳实践案例：某国有证券资管公司企业痛点企业痛点：（1）管理流程复杂：现有业务体系下，权限定义、分配流程复杂且重复；（2）系统数

60、据割裂：员工入转调离生命周期与业务系统权限流程割裂；（3）疲于应对审计：权限数据采样、提取、抽查工作量巨大。执行策略：Authing 统一身份与权限管理平台基于云原生架构的高安全、高可用、开放性强且自主可控的企业级全场景身份与权限治理解决方案，灵活应用于金融行业 IT 管理、权限管理、IT 审计、安全风控、AD 替换等多种场景。核心能力包括：统一认证/单点登录、统一权限管理、MFA 多因素认证、统一安全审计、自定义元数据管理、策略编排引擎等。服务成果：（1）制定权限标准化体系：无权限、浏览、审核、复核、经办，统一不同角色下的数据权限；（2）打通上下游业务体系：Authing 打通资管公司的上游

61、统一账号体系，通过统一权限网关集成业务系统，实现权限集中化的下放、分配和回收，一处配置，全局生效；（3）建立可视化审计平台：基于 Authing 的安全审计和可视化能力，实现对于员工、管理员的细粒度审计合规需求，保证事后追踪和溯源。按照角色、用户、组织等多维度进行权限审阅。统一认证：联邦认证、单点登录、三方登录等统一用户：组织机构管理、通用用户目录、身份编排统一应用：应用访问权限管理、应用集成网关统一权限：统一权限管理，多种权限模型统一安全：多因素认证、密码安全、AI持续自适应认证统一审计：用户行为日志、管理员操作日志34核心能力部分垂直地产行业客户高净值行业智慧营销服务提供商原圈科技坚持以科

62、技创新为驱动，聚集服务 酒旅、空间、家装家居、新能源汽车、大客单门店零售等客单价高，频度低，线上营销推广，线下才能销售闭环的销售场景，以“智慧营销SaaS系统”+“智慧联域流量”+“增长运营服务”三维一体的商业模式，围绕客户需求打造产品-服务-生态完整的解决方案。原圈既提供标准化的SaaS软件，也面向KA提供定制化解决方案，实行多流量平台打通。优秀服务商案例35（1）企微对客平台基于企微原生触达能力,为华润置地提供营销对客运营的全流程解决方案。（2）客资留存防流失。企微对客平台打通多方系统积累基于企微的客户资产，在职/离职继承客户资产100%，打造华润私域客户池，到访阶段设置添加企微的环节，添

63、加率达70%。（3）精细化客户营销能力提升，物料一键转发，企微聊天跟进记录自动生成，日常关怀、业务催办、客群运营自动化任务90%执行率。服务成果服务成果最佳实践案例：华润置地企业痛点：近年来房地产行业供需关系、增长逻辑、竞争要素等都发生了较大变化，客户资源即为公司最宝贵的核心资产，如何充分利用现有的客户资源，实现客户资源价值最大化尤为重要。行业内万科、保利、招商、金地、越秀等房企陆续完成了企微对客平台建设，通过建设企微对客平台实现对存量客户的激活与转化。执行策略：建设企微对客平台，沉淀客户资产，打造私域客池，提效运营转化；其次是辅助全渠道拓客，对客运营平台围绕案场核心角色的关键动作实现全场景赋

64、能。优秀服务商案例36央国企信创实践建议央国企信创实践建议来源：调研访谈，CIO时代，第一新声研究院Step 03央国企信创建设实施战略Step 03央国企信创建设目标央国企信创建设核心目标及实施战略根据第一新声调研，央国企信创建设的核心目标是实现信息安全和供应链安全。在这一核心目标下实现央国企企业信息系统升级替换，推动央国企业务数字化创新与转型，实现自主可控的发展模式，创建高效稳定的技术平台，支撑业务应用场景创新，提升业务运营效率与央国企竞争力。为达成信创目标，央国企信创建设可采取以下战略进行整体布局和实施。一是信创体系规划，根据公司战略目标及业务发展方向规划信创建设体系；二是信创替代与业务

65、场景融合，信创替代建设与公司业务场景融合，使信创建设产生业务价值；三是建立信创选型标准，根据公司信创规划及信创实施过程建立符合信创要求的选型标准；四是分步实施，把信创工作融入数字化建设过程中，统筹规划、分步实施；五是建立生态，央国企需要以业务场景需求为导向，建立信创支持方案及信创供应链生态。38央国企信创实践建议央国企信创架构建设框架央国企信创建设架构是指通过架构开发描述信创建设涉及的各层级、各领域、各要素之间的匹配关系，以便正确处理信创过程中的各种复杂关系。央国企信创架构主要采取自上而下的开发逻辑，包含以下四个具体步骤：（1）分析企业信创战略意图，从战略意图出发，分析企业信创建设的愿景和需求

66、；（2）分析企业信创战略框架与战略意图是否匹配，如匹配则进入下一环节，如不匹配则进行架构变更，直至匹配后进入下一环节；（3）分析企业业务架构与战略意图及战略框架是否匹配，如匹配则进入下一环节，如不匹配则进行架构变更，直至匹配后进入下一环节；（4）分析企业信息系统架构与战略意图、战略框架及业务架构是否匹配，如匹配则进行信创产品采购替代，如不匹配则进行架构变更，直至匹配后进行采购与替代。39来源：调研访谈，CIO时代，第一新声研究院央国企信创实践建议来源：调研访谈，第一新声研究院央国企信创建设四个重点工作央国企信创应用建设实施过程中的重点工作主要包括制作应用台账表、技术路线选择、分类推进各业务替换

67、工作、同步进行信创安全建设。具体如下，制作应用台账表：应用台账表应该包含业务分类、项目名称、目前供应商情况、所使用操作系统及数据库信息，并列出替换计划及预计替代完成时间；技术路线选择：从业务功能和性能需求两方面选择信创替换技术路线。业务功能主要考虑需要特殊语言运行环境的业务场景；性能需求指综合评估性能指标、稳定性需求、业务连续性需求，通过实验数据、三方报告及环境实测进行技术选择。技术路线选择没有最优解，建议做异构配置。分类推进各业务替换工作：不同业务，信创推进难度存在差异，按照不同业务分类推进替换业务，如综合办公系统，技术成熟，迁移难度较低；经营管理系统，需要制定个性化迁移方案；核心生产运营系

68、统，需要进行严格的测试。同步进行信创安全建设：信创替换各环节普遍存在漏洞，信创安全建设需要与信创替换同步规划、同步建设、同步运营。40央国企信创实践建议来源：调研访谈，第一新声研究院央国企信创建设替换策略根据第一新声调研，央国企信创替换是一个逐步走向深水区的过程，一般采用“农村包围城市”的替换策略，即先从基础环节替换再到应用环节替换，应用环节先替换办公系统，再替换业务系统，业务系统先替换非核心系统，再替换核心系统。具体来看，一是对终端环节的替换，主要是采购国产芯片的PC及服务器；二是对基础软件环节的替换，主要是采购与PC和服务器相匹配的操作系统、终端桌面、中间件等；三是对综合办公软件的替换，主

69、要是OA系统、电子邮件等；四是对经营管理系统的替换，主要包括CRM、ERP等；五是对生产运营系统的替换，也是对核心业务系统的替换，主要包括生产制造、运营管理等，通常对核心应用软件的替换是信创替换的最后环节。41央国企信创实践建议来源：CIO时代，第一新声研究院央国企信创能力评估方法央国企信创建设能力评估主要从以下六个方面进行：一是信创战略和治理能力，主要基于央国企当前的信创战略是否清晰明确可执行，是否可形成闭环评估体系进行分析；二是信创化模式，主要从当前总体IT基础技术架构模式、架构的安全性、稳定性、先进性、可扩展性等方面进行分析；三是信创化IT技术标准建设，主要评估央国企当前 IT 技术标准

70、建设情况，IT 技术标准是否融入了信创化的要求；四是流程制度建设，分析现有的 IT 流程制度设计是否融入了有利于有序化推进信创化工作的管理要求；五是组织与人才保障，主要分析企业当前在信创化工作方面的组织岗位设置、人才配置情况以及信创化工作的相关职责划分是否明确；六是信创技术与产品生态建设，分析评估央国企当前正在着手推进的信创化工作，评估信创建设工作外部技术支持能力以及信创建设是否可形成完善的生态体系。42鞋服行业Step 03央国企信创采购保障性评估组织保障信创工作领导小组：对企业相关采购是否符合信创要求进行评估信创架构评审委员会：对所有相关的采购和项目进行架构评审信创架构小组：确保采购和系统

71、建设符合信创要求资金保障信创专项资金：组织需要有相应的资金保障，包括信创的专项资金来支持信创工作的落地来源：调研访谈，CIO时代，第一新声研究院Step 03Step 03央国企信创采购厂商评估因素央国企信创实践建议央国企信创产品采购评估央国企信创采购包括厂商评估以及央国企内部采购保障性评估。信创采购厂商评估因素包括（1）信创认证，主要从厂商行业认证、信创适配认证等方面进行评估；（2）财务标准，主要从厂商注册资金、营收、净利、资金流水几大方面评估；（3）研发情况，主要从专利和著作权方面进行评估；（4）产品成熟度，主要从厂商服务案例、服务案例金额以及项目部署情况评估；（5）人员能力，主要从研发人

72、员能力和售后人员能力评估；（6）测试，甲方从技术角度出发，进行验证测试。央国企信创采购保障性评估主要从组织保障和资金保障两方面评估。组织保障方面，成立信创工作领导小组，对企业相关采购是否符合信创要求进行评估。成立信创架构评审委员会，对所有相关的采购和项目进行架构评审。成立信创架构小组，确保采购和系统建设符合信创要求；资金保障方面，主要是成立专项资金，支持央国企信创工作的落地。43央国企信创实践建议来源：调研访谈，第一新声研究院央国企信创建设实施流程步骤央国企信创建设实施流程可分为项目准备阶段、业务需求分析与蓝图设计阶段、建设实施阶段、试运行阶段、效果及优化阶段。具体如下：第一，项目准备阶段，该

73、阶段核心工作是对企业业务系统进行梳理，明确信创替换范围，创建信创工作小组，确认人员分工及流程规范，并搭建所需资源；第二，业务需求分析与蓝图设计阶段，该阶段核心工作是进行资产梳理，并按照信创替换范围，细化业务需求，并设计信创业务蓝图；第三，建设实施阶段，该阶段核心工作是为产品最终上线做准备，包括各模块测试、系统整合测试等，另外，对需再次开发的部分，进行编程开发；第四，试运行阶段，该阶段核心工作是监控项目运行效果，通过采集运行数据，建立运行问题记录、报告、处理流程，明确运维人员职责和决策，根据项目进度、项目应用情况，建立问题解决机制；第五，效果及优化阶段，该阶段核心工作是持续进行效果测验，进行问题

74、修复和整改，理清二期任务规划。44央国企信创产品采购评估央国企信创产品采购评估：鞋服行业央国企信创采购包括厂商评估以及央国企内部采购保障性评估。信创采购厂商评估因素包括（1）政策合规，主要从厂商是否在产品采购名录、厂商营业执照及行业认证；（2）产品成熟度，主要从厂商服务案例、服务案例金额以及项目部署情况评估；（3）财务标准，主要从厂商注册资金、营收、净利、资金流水几大方面评估；（4）人员能力，主要从研发人员能力和售后人员能力评估；（5）研发情况，主要从专利和著作权进行评估；（6）测试，主要由甲方从技术角度出发，进行验证测试。央国企信创采购保障性评估主要从组织保障和资金保障两方面评估，组织保障方

75、面，成立信创工作领导小组，对企业相关采购是否符合信创要求进行评估。成立信创架构评审委员会，对所有相关的采购和项目进行架构评审。成立信创架构小组，确保采购和系统建设符合信创要求；资金保障方面，主要是成立专项资金，支持央国企信创工作的落地。Step 03央国企信创采购保障性评估组织保障信创工作领导小组：对企业相关采购是否符合信创要求进行评估信创架构评审委员会：对所有相关的采购和项目进行架构评审信创架构小组：确保采购和系统建设符合信创要求资金保障信创专项资金：组织需要有相应的资金保障，包括信创的专项资金来支持信创工作的落地数据来源：第一新声研究部 调研访谈 CIO时代Step 03Step 03央国

76、企信创采购厂商评估因素01政策合规0305020406产品采购名录 营业执照 行业认证产品成熟度财务标准人员能力研发情况测试注册资金营收 净利 资金流水专利 著作权案例 案例金额 项目部署情况研发人员能力 售后人员能力甲方从技术角度出发进行验证测试 专家观点部分专家观点（排名不分先后）信创是目前央国企数字化转型的核心诉求之一，虽然过程不再像早期时候那么迷茫，试探性地去进行改造，范围也从行业头部对象走向下沉与扩散，但是依然存在一些技术问题，蓝凌作为产业侧协同办公领域的领导者，也一直在实践中迭代产品、更新技术、连接生态，为信创产业发展贡献力量。“第一新声”2023央国企信创应用与实践研究报告从政策

77、到案例、理论到实践、需求侧到产业侧对央国企信创进行了全面的分析研究与建议，立场独立，针砭时弊，相信可以为正在信创路上的企业指明方向。祝贺第一新声的2023年央国企信创应用与实践研究报告发布。这份报告从央国企信创的现状、痛点、市场分析及竞争格局都做了详细的阐述。近几年来，国内的数字化进程越来越快，国家对科技创新越来越关注。在国家的大力推动下，央国企的信创国产化建设走在最前面。泛微认为，办公系统的信创替代进程即将变为常态化与持续化。对每个企事业单位来说，信创即将成为组织数字战略的基本要求，而信创能力也会成为组织信息化技术的基本能力。2023年央国企信创应用与实践研究报告从基础设施、基础软件、应用软

78、件和信息安全的四个核心环节，深入剖析了央国企IT技术设施的现状，客观反映了当前央国企推动信创改造的困难与挑战。针对已有规划且正在试点落地的央国企，厂商分析和标杆案例不仅指引央国企选择适合自身现状的供应商，也为央国企推动信创落地提振信心。而仍未有明确规划的央国企，可重点参考信创实践建议，理清整体规划与思路。46部分专家观点（排名不分先后）本报告系统性研究和阐述了央国企信创应用和实践的现状、痛点、趋势。信创应用与实践关乎国家安全与产业发展，而信息安全是确保信创应用稳步推进，保障信创业务安全运行的重要基石。保障信创业务的信息安全，首先要筑牢等级保护、关基保护、数据安全、商用密码等合规基础。其次针对信

79、创业务运行部署特点，构建资产漏洞全生命周期的管理运营体系。同时，要充分利用AI大模型、零信任等创新技术，解决供应链攻击，未知漏洞、后门攻击等高风险顽疾。信创作为支撑数字经济发展的重要基石，已成为我国科技创新的主战场之一。经过数年的自主研发、苦练内功，一批优秀企业凭借持续不断地技术创新和深刻的场景需求洞察在国产化竞争中脱颖而出。与此同时，伴随着AI、云计算等新技术的融合，信创产业正步入技术、产品以及市场共同驱动的发展关键期。在承上启下之际，客观全面的复盘分析将为行业带来更多理性思考，正如报告所说，信创的壁垒极高，中国企业在关键技术以及生态建设方面仍有较长一段路要走，光源资本坚定看好信创行业未来的

80、发展前景，始终坚持与优秀企业家同行，期待见证信创行业下一个独角兽的诞生，为科技强国之路添砖加瓦。信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是核心技术自立自强的重要抓手，也是解决卡脖子问题的核心所在。现在信创产业的有关企业还在不断涌现，整个行业的融资案件也在不断发生。整体的行业发展趋势及市场现状如何，期待读者从报告中找到自己的答案。47研究团队:研究团队李长华第一新声研究院合伙人第一新声研究院合伙人、Gartner前高管合伙人/副总裁、央企特聘信息化专家。李长华先生长期从事信息科技管理和研究工作，在Gartner期间，他是在中国大陆地区唯一拥有Gartner最高专业职级的高管合伙人，曾服务了数十

81、家企业CIO，包括金融、交通、制造、石油、燃气、公共设施等行业。第一新声创始人兼CEO，负责第一新声研究、咨询、市场等部门工作，2023年中国快消企业数字化产品应用与实践报告、2023年中国信创产业研究报告、2023年中国服装供应链数字化应用与实践报告、2022年中国MarTech行业研究报告、2022年中国高成长企业级SaaS行业研究报告等报告总顾问。总顾问姚毅第一新声创始人兼CEO总顾问报告执笔：第一新声 韩冬雪报告审核：第一新声 Eason、Sunny参编单位：南大通用、蓝凌、Authing、原圈科技调研单位：南大通用、万里数据库、亚信科技AntDB数据库、深信服、Authing、中孚信

82、息、永信至诚、同方有云、青云QingCloud、泛微、致远互联、蓝凌、万兴科技、统信软件、华为云、星环科技、微步在线、青藤云安全、博云、新鼎资本、光源资本特别感谢：第四范式、北极九章、帆软、多家银行、某保险、某投资公司、两家航空公司在内的近20家企业数字化高管，在第一新声央国企信创研讨会-大模型的创新与应用中分享的精彩观点。研究负责人：第一新声 COO Sunny报告校对：第一新声 Sherry、小新合作咨询：请联系第一新声BD Sherry（微信号Sherry_199909）特别说明本报告所涉及统计数据，主要来自于第一新声研究团队所调研的社会公开数据（如：国家统计局、工信部定期发布数据、上市

83、企业公开数据、IT桔子/天眼查等数据库公开数据等）、桌面研究（包括企业公开信息、产品/服务、案例、白皮书、活动、新闻资讯等)，以及大量调研获取的一手数据（包括采访报道、专家访谈、企业用户访谈、问卷调查、企业数据征集、闭门活动等方式），未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规的相关规定。在调研期间，第一新声收到了大量企业/专家的问卷、反馈、访谈、建议和支持，在这里重点感谢：南大通用、万里数据库、亚信科技AntDB数据库、深信服、Authing、中孚信息、永信至诚、同方有云、青云QingCloud、

84、泛微、致远互联、蓝凌、万兴科技、统信软件、华为云、星环科技、微步在线、青藤云安全、博云、新鼎资本、光源资本等多家公司高管、专家顾问等的大力支持。同时，特别感谢第四范式、北极九章、帆软、多家银行、某保险、某投资公司、两家航空公司在内的近20家企业数字化高管，在第一新声央国企信创研讨会-大模型的创新与应用中分享的精彩观点。由于调研采样规模与调研颗粒度所限，本报告所含统计数据仅反映相关产业及服务商基本特征，未必与客观情况的细节完全一致。本报告仅作为市场参考资料，第一新声不因本研究报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。49独立、客观、第三方第一新声，对标Gartner，定位于中国

85、科技产业研究平台，聚焦于新经济领域的高成长优秀公司，以研究、媒体、咨询、活动等业务，整合资本与产业资源，研究科技产业化、产业数字化的市场机会与发展趋势，致力于成为独立、客观、第三方的科技产业研究平台。第一新声咨询团队，主要来自于国际知名咨询公司、行业资深CIO成员、业务部门高管等背景，包括Gartner前高管合伙人/副总裁李长华、前阿里合伙人战略顾问/埃森哲资深总监钟明、TATA木门CIO乐勇斌、乌丫前CIO龚子国等十余位行业在职/离职CIO担任行业研究合伙人，聚焦“消费产业”“信创产业”“科技产业”等领域，定期发布行业数字化研究报告、产品应用与实践报告、企业数字化建设全链路诊断评估报告，帮助企业了解国内外行业数字化转型趋势、诊断内部数字化转型痛点、厂商产品应用与实践现状、未来数字化发展方向等内容。目前，第一新声以数字化咨询+诊断+研究的“数字化体检中心”模式，为多个行业企业提供独立、客观、第三方数字化咨询研究服务，包括：数字化前期咨询及调研报告、业务蓝图规划及可行性报告、中期项目应用与落地效果评估报告、后期整体项目评估报告、行业应用与实践研究报告等，帮助企业厘清数字化转型的业务痛点、规划重点、实施效果、行业对比等问题。科技产业研究平台