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1、2021 年年度报告 1/290 公司代码:600745 公司简称:闻泰科技 转债代码:110081 转债简称:闻泰转债 闻泰科技股份有限公司闻泰科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/290 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全
2、体董事出席董事会会议。董事会会议。众华会计师事务所(特殊普通合伙)众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人张张学政学政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾海曾海成成及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)曾曾海成海成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月25日,公司召开第十一
3、届董事会第二次会议,审议通过了2021年年度利润分配方案。拟定分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0382元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,246,210,166股,以此计算合计拟派发现金红利254,002,600.00元(含税)。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持总分配金额不变,相应调整每股分配金额。上述利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注
4、意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。2021 年年度报告 3/290 十、十、其他其
5、他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/290 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.86 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
6、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原告。2021 年年度报告 5/290 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、上市公司、闻泰、闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司 安世集团、安世控股、Nexperia Holding 指 Nexperia Holding B.V.,持有 Nexperia B.V.100%股份 安世半导体、安世、Nexperia 指 Nexperia B.V.,安世集团的下属境外经营实体公司 NWF、Newport、Newp
7、ort Wafer Fab 指 Nexperia Newport Limited(曾用名:Newport Wafer Fab Limited)闻泰通讯 指 闻泰通讯股份有限公司 广州得尔塔 指 广州得尔塔影像技术有限公司 珠海得尔塔 指 珠海得尔塔科技有限公司 控股股东、闻天下、拉萨闻天下 指 闻天下科技集团有限公司(曾用名:拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 闻泰科技
8、股份有限公司章程 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 IoT 指 物联网(The Internet of Things,简称 IoT),是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理 分立器件 指 Nexperia 的双极性晶体管和二极管产品线的产品
9、,逻辑及 ESD 保护器件产品线的 ESD 保护器件产品 逻辑器件 指 Nexperia 的逻辑及 ESD 保护器件产品线的逻辑器件产品,包括转换器和模拟开关在内的标准和微型逻辑器件?MOSFET 器件 指 Nexperia 的 MOSFET 器件产品线的产品,包括小信号 MOSFET 和功率 MOSFET IGBT 指 绝缘栅双极型晶体管,是由 BJT(双极型三极管)和 MOSFET(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的优点?2021 年年度报告 6/290 IDM 指 Integrated Design
10、&Manufacture,设计与制造一体的一种半导体公司运营模式 ODM 指 原始设计制造商,根据委托方的要求,研发设计和生产制造产品 2021 年年度报告 7/290 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 闻泰科技股份有限公司 公司的中文简称 闻泰科技 公司的外文名称 WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WINGTECH 公司的法定代表人 张学政 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高雨 包子斌 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 浙江省嘉兴市
11、南湖区亚中路777号 电话 传真 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市开发区 铁山区汪仁镇新城路东18号 公司注册地址的历史变更情况(1)2002年,公司注册地址由湖北省黄石市芜湖路85号变更为湖北省黄石市团城山6号小区;(2)2021年,公司注册地址由湖北省黄石市团城山6号小区变更为湖北省黄石市开发区 铁山区汪仁镇新城路东18号。公司办公地址 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 http:/ 电子信箱
12、四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年年度报告 8/290 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 闻泰科技 600745 中茵股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6楼 签字会计师姓名 龚小寒、郭卫娜 报告期内履行持续
13、督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦A 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 张辉、樊灿宇 持续督导的期间 2021 年度 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦A 座 6 层 签字的财务顾问主办人姓名 张辉、樊灿宇、许曦、李兆宇 持续督导的期间 2019 年度、2020 年度、2021 年度 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03、04、05 单元 签
14、字的财务顾问主办人姓名 王茜、刘光懿 持续督导的期间 2019 年度、2020 年度、2021 年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 52,728,649,531.06 51,706,626,949.92 1.98 41,578,163,284.38 归属于上市公司股东的净利润 2,611,542,317.51 2,415,323,890.54 8.12 1,253,563,979.32 2021 年年度报告 9/290
15、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,201,373,741.54 2,113,292,051.72 4.17 1,105,672,169.87 经营活动产生的现金流量净额 1,749,198,638.16 6,614,463,310.32-73.55 4,620,035,505.64 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%)2019年末 归属于上市公司股东的净资产 33,698,714,094.37 29,059,595,380.92 15.96 21,189,373,052.84 总资产 72,575,882,491.56 59,890,549,958.92 2
16、1.18 65,131,751,909.22 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益(元股)2.11 2.06 2.43 1.76 稀释每股收益(元股)2.11 2.06 2.43 1.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)1.78 1.80-1.11 1.55 加权平均净资产收益率(%)8.39 9.74 减少1.35个百分点 19.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.07 8.52 减少1.45个百分点 17.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、
17、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分
18、季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)2021 年年度报告 10/290 营业收入 11,991,336,491.54 12,777,609,902.81 13,876,850,036.90 14,082,853,099.81 归属于上市公司股东的净利润 651,720,512.89 580,727,130.55 808,887,105.28 570,207,568.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 669,833,248.00 512,316,874.14 751,02
19、5,444.00 268,198,175.40 经营活动产生的现金流量净额-394,833,184.76-435,669,532.4-259,709,533.75 2,839,410,889.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用)2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 5,009,567.49 -10,301,016.53 338,615,624.21 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
20、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 346,897,006.91 146,942,032.23 45,458,203.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -62,364,619.00-63,513,223.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 150,443,301.69 461,582,688.67 21,817,852.19
21、 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -16,594,922.04-30,463,609.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,700,191.12 -16,230,596.87-62,588,559.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -79,771,608.92 减:所得税影响额 114,950,472.71 123,501,445.76 103,731,284.04 少数股东权益影响额(税后)1,931,018.53 -2,271,327.04-2,296,806.45 2021 年年度报告 11/290 合计 410,168,57
22、5.97 302,031,838.82 147,891,809.45 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期外汇合约-8,453,990.73-62,219,640.40-53,765,649.67-76,563,830.05 交易性金融资产 4,328,047,699.33 2,690,275,809.04-1,637,771,890.29
23、241,832,049.11 其他权益工具投资 1,750,756.87 78,564,265.80 76,813,508.93 其他非流动金融资产 277,258,597.64 586,990,848.98 309,732,251.34 14,564,021.83 应收款项融资 3,858,975.61 7,275,753.04 3,416,777.43 合计 4,602,462,038.72 3,300,887,036.46-1,301,575,002.26 179,832,240.89 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 12/290 第三节第三节 管理层讨论与分析
24、管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年以来,尽管全球经济仍然受到疫情的干扰和影响,但新能源智能汽车、智能物联等产业领域呈现出加速发展的趋势,有望成为引领创新经济与牵引未来增长的主要力量。过去一年,公司充分发挥在汽车半导体、智能终端等领域的核心竞争力,在技术创新和新产品研发方面积极拓展,在新客户新市场领域加大投入,为长期稳健高质量增长打造了坚实的基础。报告期内,公司完成了向特定客户供应摄像模组的相关资产的收购,并于 5 月份实现资产交割,正式布局光学模组业务;全资子公司安世半导体完成了对英国 Newport Wafer Fab 的 100%收购,进一步强化公
25、司半导体业务车规产能的布局,并已启动其代工产能向 IDM 自有产能的逐步切换,以更好的把握新能源智能汽车发展的历史机遇;公司转债(闻泰转债)于 7 月份发行完成,并于 8 月份上市,募集资金总额 86 亿元,募集资金主要用于无锡、昆明、印度智能制造产业园建设、西安研发中心建设以及补充流动资金等,以更好的把握在智能终端、智能汽车等领域的产业机遇。2021 年,公司半导体业务很好的抓住了新能源智能汽车发展的机遇,规模跃居全球功率分立器件半导体公司第 6 位(芯谋研究),比 2020 年提升 3 位,充分展现了最近两年安世集团运营管理的良好成效,同时在上海成立了安世半导体中国研发中心,进一步加大对新
26、产品和技术创新的投入力度。公司产品集成业务在面对上游器配件市场涨价的复杂局面下,保持战略定力投入研发,新产品和新客户拓展方面均取得了跨越式的进展,为未来产品集成业务的高速高质量增长打造了坚实的基础。公司光学业务方面,积极推动客户验证,已启动双摄产品批量供货,并积极推进落实新型号的验证工作,进一步推动其先进技术产品在车载光学、AR/VR 光学、笔电等领域的应用。在战略协同方面,公司三大业务协同效应进一步升级,技术融合带来的创新能力,推动在 SiP 等晶圆级封装、车规模块产品、Mini/MicroLed、光学创新产品等领域的深入拓展,将带来在消费电子、汽车、工业等领域的全面协同发展。2021 年,
27、公司实现营业收入 527.29 亿元,同比增长 1.98%;归属于上市公司股东的净利润26.12 亿元,同比增长 8.12%。1、半导体业务:半导体业务:汽车需求加速增长汽车需求加速增长,产品产能持续布局产品产能持续布局 报告期内,公司半导体业务实现对外主营业务收入 138.03 亿元,同比增长 39.54%,毛利率37.17%,净利润 26.32 亿元,同比增长 166.31%。2022 年一季度,公司半导体业务持续保持环比增长,实现对外营业收入 36.97 亿元,同比增长 9.62%,毛利率 42.94%,净利润 8.54 亿元,同比增长 41.18%。2021 年以来,面对全球疫情的反复
28、,公司进一步加快经营管理效率的提升。在产品涨价的背景下加大研发优化产品结构,加强高毛利率产品包括逻辑、模拟、功率 Mos 等的产能和料号扩充,成为半导体业务盈利增长的重要驱动力。在产品价格方面,公司积极强化同汽车客户、工业客户、消费电子客户更紧密的合作关系,2021 年以来进行了多批次涨价。在汽车半导体和中高端消费市场需求方面,仍维持供应紧张的局面,公司将继续抓好生产,保障客户稳定供应。2021 年以来,公司半导体业务全球市场份额进一步攀升,同时随着全球汽车半导体紧缺的持续,全球功率和模拟龙头企业产品线调整,为公司半导体业务带来了有利的产业格局变化。公司2021 年年度报告 13/290 将进
29、一步强化研发创新,拓展模拟、IGBT、功率 Mos 等更多新品,进一步把握产业格局带来的机遇。收购整合两年以来,面对疫情和全球格局的复杂影响,安世集团为公司的半导体业务交出了合格的答卷。(1)行业地位)行业地位 安世集团是闻泰科技半导体业务承载平台,是全球领先的分立与功率芯片 IDM 龙头厂商,是全球龙头的汽车半导体公司之一,拥有近 1.6 万种产品料号。凭借丰富的车规级产品线与立足中国市场的优势,安世集团与国内重点的新能源汽车、电网电力、通讯等领域企业均建立了深度的合作关系。安世集团在 2021 年跻身全球第六大功率半导体公司,相比 2020 年上升三位,并稳居国内功率半导体公司第一名位置(
30、根据芯谋研究数据)。(2)行业应用方向与市场机会行业应用方向与市场机会 2021 年,安世集团来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为 44%、23%、23%、5%、5%。汽车领域包括电动汽车仍然是公司半导体收入来源的主要方向,主要的产品应用方向如表 1 所示。随着电动汽车渗透率的快速提升,单车用功率半导体有望呈现倍数级提升,带来行业的快速增长,公司车规功率半导体业务有望进入中长期的高速增长阶段。手机和消费等领域方向,公司借助高品质高质量的技术产品竞争力,积极拓展中高端客户需求,也呈现持续增长趋势。公司是全球汽车功率半导体领先厂商,随着 EV 出货量的加速,
31、行业需求持续处于供应紧张的状态之中。公司产品广泛应用在驱动系统、电源系统、电控系统、智能座舱系统等体系。汽油车时代,全球汽车单车平均应用安世芯片达到 300 颗以上,电动车应用安世产品颗粒数预计将呈现数倍增长,应用产值也有望倍数级提升。同时随着产品体系的扩张和电动车对功率芯片成本投入比重的放大,EV 将带来安世未来更大的产品市场空间提升。而参考 IHS、英飞凌统计的相关数据来看,xEV 单车功率半导体用量将从 90 美元提升到 330 美元以上,未来市场增长空间可观。随着电动汽车渗透率的提升,将带来汽车功率半导体需求的大幅提升。同时,受晶圆产能和封测产能的车规验证导入时间周期长、验证标准高等因
32、素影响,汽车功率半导体的供给需求匹配将需要较长时间,预计未来仍较紧张。(3)研发与产品线拓展研发与产品线拓展 公司半导体业务产品线重点包括晶体管(包括保护类器件 ESD/TVS 等)、Mosfet 功率管、模拟与逻辑 IC,2021 年全年三大类产品占收入比重分别为 50.33%(其中保护类器件占比 13.95%)、27.53%、16.57%。参考 IHS2020 年数据,公司半导体产品线中二极管晶体管产品居于全球排名第一,标准逻辑器件产品居于全球排名第二,小型号 Mosfet 居于全球排名第二;参考 IHS2019 年数据,公司 ESD 保护器件类产品居于全球排名第一。2021 年全年,公司
33、半导体业务研发投入 8.37 亿元,进一步加强了在中高压 Mosfet、化合物半导体产品 SiC 和 GaN 产品、IGBT、以及模拟类产品的研发投入。在化合物半导体产品方面,目前氮化镓已推出硅基氮化镓功率器件(GaN FET),已通过 AECQ 认证测试并实现量产,并协同产业合作伙伴完成了 GaN 在电动车逆变器、电控、电源等方案的设计工作。碳化硅技术研发也进展顺利,碳化硅二极管产品已经出样。IGBT 产品方面,目前产品流片已经完成,正处测试验证阶段。新的模拟 IC 类产品也正处在加速研发推进中。2021 年年度报告 14/290 产能方面,公司在德国汉堡晶圆厂的新增 8 英寸晶圆产线已顺利
34、投产运营。安世集团已完成对英国 Newport 晶圆厂 100%股权的收购,并启动了代工产能向 IDM 自有产能逐步转换的过程。Newport 晶圆厂在车规级 IGBT、功率 MOSFET、模拟芯片和化合物半导体等领域的产能和工艺能力,与安世集团现有的产品与工艺能力的融合,将有助于推动公司抓住电动汽车时代和 AIoT 时代带来的双重机遇。同时,2021 年以来,公司控股股东闻天下投资的上海临港 12 英寸车规级晶圆项目也已经全面开工建设,目前已经建筑封顶,未来将成为支撑公司半导体产能扩充的重要来源。2020 年 10月,公司曾发布公告说明,由于该项目投资金额大、建设周期长,且存在较大的不确定性
35、,为避免上市公司投资风险,最大限度保护上市公司及全体股东特别是中小股东利益,经过审慎判断,由公司的控股股东先行投资建设,上市公司有权择机通过受让项目公司股权方式收购该项目。表表 1 公司主要半导体产品及下游应用公司主要半导体产品及下游应用 汽车用汽车用 工业工业/电力电力 通讯通讯 消费电子消费电子/计算计算 小信号二极管、三小信号二极管、三极管极管 LED 前照灯电控单元 变速箱 ADAS 传感器 48V BoardNet DCDC Freewheel 制动器 电力供应 多用途 标准逻辑标准逻辑&模拟电模拟电路路 娱乐系统 传感器接口 仪表板显示 ADAS 发动机控制单元 车身控制模块 功率
36、切换 背板接口 低噪音放大器选择 传感器接口 数据多路复用 功率切换 高速数据多路传输 I/O 接口 传感器接口 控制电路 服务器 ESD/TVS 保护保护 各种各样的用户界面 传感器、摄像头和GP 接口 娱乐系统 车身控制 SIM 卡、SD 卡 VBUS USB3 Rx/Tx USB2 D+/D-VBat NFC Type C CC、SBU EarJack 手机按键 雷电接口 HDMI 2.0 汽车汽车 MOS 48V 系统 动力转向 制动 引擎管理,EFI 传动装置 Led 照明 车身控制 继电器更换 水,燃油泵,雨刷 电池管理 GaN FET 电驱逆变系统 GaN FET 电控和电源 功
37、率二极管、三极功率二极管、三极管管 电控单元 Led 照明 xEV/SiC 二极管 48V BoardNet 电力供应/SiC 二极管 5G 2021 年年度报告 15/290 48V 动力系统 小信号小信号 MOS 负载开关 DC-DC 转换 电池反向保护 各种便携式电子产品 充电器负荷开关 标准负荷开关 通用高电阻 DC-DC 转换 负载开关 通用高电阻 功率功率 MOS 电池管理:RDSon SOA Id Max 电动机控制:Id Max EMC Thermal OR-ing RDSon 同步整流 RDSon Qg Qrr 快充 RDSon Thermal 热插拔:RDSon SOA 供
38、电:RDSon SOA DC:DC:Rdson Qg Qrr 2、产品集成业务:积极应对上游涨价不利影响、产品集成业务:积极应对上游涨价不利影响,新产品新客户新产品新客户进入进入收获期收获期,2021 年,公司实现产品集成业务对外主营业务收入 386.85 亿元,同比下降 7.16%,毛利率8.71%,净利润 1.84 亿元。2022 年一季度,实现对外营业收入 103.34 亿元,同比增长 20.03%,毛利率 9.44%、净亏损 0.40 亿元。2022 年第一季度,手机 ODM 业务进展顺利,非手机业务不断获取新客户、新订单,有序推进新项目,亏损的主要原因是非手机业务在项目研发、试产等前
39、期仍有相关费用开支,未来随着项目的量产将贡献收入。面对产品集成业务发展面临的市场化影响,公司积极进行战略布局,打造未来核心竞争力。新客户方面持续拓展,打造品牌客户、重点产品全覆盖的能力,持续强化规模能力;先进研发持续投入,顺应移动端和 AIoT 发展的趋势,把握半导体产业发展的变革机遇,积极投入晶圆级封装SiP、Mini/MicroLED、汽车电子等的产品技术研发,构建未来的半导体一站式方案能力,将 ODM和 IDM 业务进一步深度协同,构建产品集成业务的长期护城河。公司持续引进优秀人才,推动产品集成业务从消费领域向工业、AIoT、汽车电子领域扩展,进一步加大了在新客户拓展方面的研发投入,并在
40、平板、笔电、AIoT、服务器、汽车电子等非手机品类领域持续推出新品,为公司产品集成业务长期稳健增长夯实基础。(1)行业市场机会)行业市场机会 中国市场调研机构赛诺最新研究报告显示,全球品牌厂商为优化成本,集中资源开发高端产品,中低端产品释放 ODM 厂商的比例增加;5G 换机周期加速品牌厂商中低端手机下沉,ODM机型出现量价齐升趋势;ODM 行业马太效应日益凸显,行业集中度提升。(2)产能和产品布局推进)产能和产品布局推进 报告期内公司通讯业务不断扩充产能以满足全球客户需求,位于云南昆明的 5G 智能制造产业园一期正式投产,大幅缓解海外交付压力。另外 5G 智能制造产业园二期、无锡工厂等也在扩
41、产当中。公司将抓住 5G、电动汽车、物联网的发展机遇,不断加大投入,以支持公司未来几年保持较好增长,为客户和股东创造更大价值。除通讯终端整机产品的研发和制造外,增加部件的种类和产能。公司目前已经有一定的模具、注塑、喷涂和 CNC 精密加工能力,能够为客户提供塑料和金属中框、前壳、后盖、五金件等部件,未来还将持续提升部件产能和种类。2021 年年度报告 16/290 公司产品集成业务和半导体业务的协同,除加强车规级客户与消费电子客户的战略协同外,也进一步顺应半导体行业超越摩尔定律之后的发展趋势,推动在半导体领域和部件领域的自身供给能力。充分应用半导体业务 IDM 平台能力,引入更多功率、模拟芯片
42、的产品协同能力,推动 SiP等晶圆级封装、Mini/MicroLED、汽车电子等方向的半导体技术融合创新,以半导体能力为牵引构筑产品集成业务护城河。目前,公司 SiP 封装产品包括 5G 射频 SiP 模块、TWS 主板模块、Watch主板模块等,公司 SiP 产品已实现客户方案导入,正加速推进更多客户方案的 Design In。公司汽车电子产品也即将出货。公司未来将进一步发挥产品集成业务的设计制造能力与半导体业务能力的战略协同,构建顺应行业后摩尔时代高速发展的核心竞争力。(3)各项主要成本和费用情况)各项主要成本和费用情况 2021 年以来,公司在产品集成业务在加强精益化管理的同时,强化研发
43、投入,加大了对新客户、新产品、新技术的投入力度,产品集成业务 2021 年研发投入约为 27.82 亿元。面对去年以来的消费电子上游器件和芯片的价格上涨,公司加强精益化管理,积极与上游供应商和下游客户协同应对,强化供应商战略合作,并加强与客户资源协同保障交付。另外,公司设立了产品中心、供应中心、方舟实验室,并与安世半导体进行拉通,整合通讯和半导体业务的产品、客户、供应链资源,加大投入进行大规模技术创新,实现相互赋能,推动公司从 ODM 服务公司(PROFESSIONAL SOLUTIONS)向产品公司(GREAT PRODUCT COMPANY)转变。3、光学模组业务:、光学模组业务:加速加速
44、验证恢复供应验证恢复供应,拓展供应产品线宽度拓展供应产品线宽度 2021 年,公司光学模组业务净亏损 3.35 亿元(其中归属于上市公司股东的净亏损 2.34 亿元)。2022 年一季度,净亏损 0.39 亿元(其中归属于上市公司股东的净亏损 0.27 亿元)。自 2021 年 5月份资产交割以来,公司积极推进光学模组业务的研发和认证,公司已在 11 月份正式启动双摄产品供货,经营减亏。公司正积极推进落实新型号的验证工作,进一步推动其先进技术产品在车载光学、AR/VR 光学、笔电等领域的应用。公司将充分利用在产品集成业务和半导体业务领域的管理优势、研发优势、规模优势和客户资源优势,全面推动光学
45、模组业务以及产业链上下游的有效整合。公司光学模组业务在摄像头模组业务领域具备稀缺性,拥有的先进封测技术能力、部分封测设备研制能力以及为国际一流手机品牌大客户供货的能力,将推动公司深度切入光学赛道,打通上游产业链核心环节。推动公司优化客户结构,进一步提升盈利能力和综合竞争力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、公司半导体业务相关行业、公司半导体业务相关行业 据芯谋研究发布的中国功率分立器件市场年度报告 2022显示,2021 年全球功率分立器件市场迎来了大幅成长,尤其是中国功率分立器件市场,同步增速高达 46%。据芯谋研究数据,2021年全球功率分立器件市场规模为 26
46、6 亿美元。其中中国功率分立器件市场营收为 111 亿美元,全球市场占比为 41.6%,市场占比增加了 3.6 个百分点。2021 年全球半导体和全球功率半导体增长的主要驱动力来自全球半导体芯片涨价、全球半导体产业链多环节囤货,以及 PC 和云服务器(居家办公、远程学习、在线游戏、小视频、安防监控等)、5G 基础设施和 5G 手机与智能手机、汽车电子(尤其新能源汽车)、消费电子、工业电子等各市场需求。2021 年年度报告 17/290 2021 年全球半导体芯片缺货,尤其是汽车电子相关半导体芯片严重缺货,导致全球半导体芯片价格大涨,尤其是汽车电子相关的半导体芯片价格狂飙。安世半导体抓住行业机遇
47、积极调整市场策略,2021 年营收同比大幅增长,全球排名上升 3 位,位居全球功率分立器件行业第 6 名。2、公司产品集成业务相关行业、公司产品集成业务相关行业 市场研究机构 Canalys 发布的Canalys 2021 年度智能手机市场分析报告显示,2021 年全球智能手机出货量达 13.5 亿台,同比增长 7%。与此同时,Canalys 指出,2021 年度的智能手机平均售价(ASP)同比提升达 10%。Canalys 的分析报告选取了 600 美金(去税)以上的价位段数据进行分析,从大盘上来看,600美金(去税)以上价位段的智能手机出货在全球范围内呈现增长趋势,其中北美和中国的体量和增
48、量都是最大的。根据 Counterpoint 的 Market Monitor Service 的最新研究,2021 年全球智能手机市场收入超过 4480 亿美元。即使组件短缺和新冠疫情限制继续扰乱全球供应链,它也同比增长 7%和环比增长 20%。智能手机平均售价(ASP)同比增长 12%至 322 美元,主要是由于 5G 智能手机的份额更高,其 ASP 明显高于 4G 机型。此外,随着小米、vivo、OPPO 和 realme 等 OEM 厂商专注于满足印度、东南亚、拉丁美洲和东欧等新兴市场对平价 5G 智能手机的更大需求,2021 年发布了更多支持 5G 的机型。因此支持 5G 的智能手机
49、在 2021 年占全球智能手机出货量的 40%以上,而 2020 年这一比例为 18%。3、公司光学业务相关行业、公司光学业务相关行业 根据研究机构TrendForce发布的行业报告,2021年全球手机摄像头模组出货已达48.44亿颗。随着 5G 通信技术、智能驾驶技术、3D Sensing 技术、人工智能等新一代科技的快速发展及应用,摄像头模组在消费电子、汽车、IoT 等领域得到广泛的应用。特别是汽车智能化浪潮将进一步推升车载摄像头的用量,而集中化架构将带动产品价格下降、有利于实现更快速的推广。根据 Yole 数据,2025 年全球平均搭载摄像头数量预计达到 3.5 颗。认为随着高级驾驶辅助
50、系统(Advanced Driving Assistance System,以下简称“ADAS”)逐渐升级和加速渗透,叠加各车企硬件配置冗余性高,车载摄像头的量增将超预期,2025 年平均单车搭载量有望达到 4.9 颗。根据全球乘用车销量及 ADAS 渗透率的测算,相关研究报告认为 2021 年车载摄像头模组市场规模为 454 亿元,2025/2030 年将分别达到 922/1645 亿元,2021-2025 年复合年均增长率达 19.4%。显示出良好的发展前景。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本公司经营范围:一般项目:智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;电子
51、专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;可穿戴智能设备制造;网络设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;显示器件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;物业管理;酒店管理;电子产品销售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;2021 年年度报告 18/290 物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;针纺织品
52、及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;金属材料销售;建筑材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件批发;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。本公司提供的主要产品:手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、AIoT、汽车电子等智能终端;半导体、新型电子元器件;光学模组。本公司提供主要劳务:移动通信、智能终端、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。报告期内,公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品的研发和制造业务;半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业
53、务;光学模组的研发和制造业务。公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、光学模组、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、AIoT 模块等产品研发设计和生产制造服务,包括新产品开发、ID设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在这一年,公司对各大业务板块进行调整,坚持走高质量发展之路,取得了显著的成果,进一步增强了核心竞争力。经过 2021 年的战略调整,公司已经形成从芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备到部件(光学/显示)、通讯终端、笔记本电脑、AIoT、服务器、汽车电子产品研发制造于一
54、体的产业布局。公司将坚持研发驱动,以安世半导体、得尔塔光学为创新引擎,赋能闻泰集成业务,逐步建立核心能力,为客户提供不断迭代的创新产品,推动公司实现又好又快的发展。(一)半导体业务(一)半导体业务 在半导体业务板块,安世半导体取得了前所未有的利润和增长。完成对安世的整合后,加大产品研发,持续扩大产能,2021 年 7 月收购英国 Newport Wafer Fab,并加大对前端晶圆厂和后端封测厂的投资。安世半导体保持快速增长态势。1、车规半导体龙头优势、车规半导体龙头优势 安世半导体是全球领先的分立与功率半导体 IDM 龙头厂商,是全球龙头的汽车半导体公司之一,其产品质量、供应体系具有全球领导
55、地位,每年可交付 1000 多亿件产品,德国汉堡、英国曼彻斯特和新港(Newport)晶圆厂全部为车规级晶圆厂,大部分产品均符合车规级的严格标准,其产品广泛应用于全球各类电子设计。凭借几十年来的专业经验,安世半导体持续不断地为全球各地的优质企业提供高效的产品及服务,在与国际半导体巨头的竞争中,安世在各个细分领域均处于全球领先,其中小信号二极管和晶体管出货量全球第一、逻辑芯片全球第二、ESD 保护器件全球第一、小信号 MOSFET 全球排名第一、车规级 PowerMOS 全球排名第二、功率分立器件全球第六(2020 年第九)。2、半导体业务新产品研发进展顺利、半导体业务新产品研发进展顺利 安世半
56、导体坚持创新驱动公司发展,积极突破新的边界,打开新的平台和更大的市场。报告期内安世半导体从低压向高压、从硅基半导体向化合物半导体、从分立向模拟等更广阔等领域发展,开发出数量众多的 100v 以上的中高压 MOSFET 新产品;IGBT 和化合物半导体(氮化镓、碳化硅)等进展顺利,其中公司自主设计研发的 IGBT 系列产品已流片成功,取得阶段性重大进2021 年年度报告 19/290 展,各项参数均达到设计要求;各研发中心相继启动,专注于开发 IGBT、中高压 MOSFET、模拟信号转换和电源管理 IC。研发投入初见成效,很多新产品如 IGBT、中高压 MOSFET、Analog、碳化硅(SiC
57、)、氮化镓(GaN)在 2022 年都将逐步进入客户验证、试产或量产阶段。3、半导体业务产能持续增加、半导体业务产能持续增加 公司持续对英国曼彻斯特和德国汉堡的晶圆厂增加资本支出,对其原有晶圆生产设备进行技术改造升级,生产效率得到进一步的提升。目前公司曼彻斯特和汉堡晶圆厂大部分产能已经被客户订单锁定,公司正积极与外协合作伙伴沟通,适当增加外协产能。在 2021 年,公司收购了英国晶圆厂 Newport,进一步提升在车规级 MOSFET、IGBT、模拟和化合物半导体等车规级产品的产能。由大股东先行建设的上海临港 12 英寸车规级晶圆厂已经完成结构封顶,目前正在安装机电,预计 2023 年释放批量
58、产能。大幅降低了上市公司固定资产投资压力,为安世继续提升出货量提供了有力保障。4、客户具有稳定性与广泛性优势客户具有稳定性与广泛性优势 安世半导体在半导体行业拥有超过 60 年的经验,在汽车,工业和电力、计算机、消费和移动和可穿戴设备等领域,与全球众多品牌厂商建立了长期且稳固的合作关系,是众多跨国公司的首选供应商。特别汽车半导体市场前景广阔,景气度很高,安世半导体在产品、客户和质量等方面优势明显。2021 年,安世加强与品牌客户的直接合作关系,特别是汽车领域开始在全球范围内与 TOP级车企进行更多的战略合作,为公司未来半导体业务的稳健增长打下坚实基础。5、车规、车规产品质量产品质量突出突出 安
59、世半导体秉承卓越的质量标准,已通过 AEC-Q100 和 Q101 标准认证两项汽车认证测试,安世广泛的产品组合能够符合汽车电子级可靠性认证的严格标准。定期进行国际及内外部审核,符合 ISO9001 质量标准、IATF 16949 汽车标准、ISO14001 环境标准、OHSAS18001 健康和安全标准。在行业绝大多数企业使用 CPM(Complaints Per Million)作为问题件数占销量比例的统计标准时,安世已使用 PPB(Part Per Billion)作为标准,且不良率持续降低,以超低不良率成为业界标杆,成为全球客户的首选供应商。(二)产品集成业务(二)产品集成业务 公司的
60、集成业务领域已从传统手机 ODM 拓展到平板、笔电、AIoT、服务器、汽车电子等更广阔的领域,并成功在这些新领域获得更多优质国际客户的认证和导入,把不确定性变成越来越多的确定性,打造高质量、高门槛的发展引擎,为产品集成业务的未来创造了更广阔的空间。1、产品集成业务实现产品多元化发展、产品集成业务实现产品多元化发展 公司产品集成业务 2021 年的目标是从单一的手机 ODM 向多元化发展,实现从手机向笔电、IoT、服务器、汽车电子等非手机业务拓展,从消费领域向工业、汽车等领域延伸,推出更多的产品、开拓更多的客户、实现更大的销售,将产品集成业务发展成为海量的硬件流量平台。受益于 2021 年以来公
61、司的战略布局与研发投入,公司产品集成业务现已发生了根本性改变,原有手机 ODM 业务得到逐步修复并不断优化,同时成功的在平板、笔电、IoT、服务器、汽车电子等更广阔的新领域获得更多优质国际客户的认证和导入,为未来的奠定了坚实的基础,也为产品集成业务的未来创造了更多为广阔的空间。(1)笔记本电脑业务研发制造能力持续增强)笔记本电脑业务研发制造能力持续增强 2021 年年度报告 20/290 公司将笔电业务作为战略方向重点投入,目前在上海、无锡、嘉兴的笔电设计团队不断扩大;无锡、嘉兴制造基地经过不断的升级改造,硬件设施、质量管理能力已达到行业一流水平,可以满足全球客户的笔电制造需求。从 2020
62、年开始,陆续通过多个重要客户的审厂认证并开始出货。闻泰科技旗下的安世半导体在模拟、逻辑和功率器件领域均处于全球领先,可以为笔电业务提供高质量的模拟和逻辑芯片以及功率器件产品支持。闻泰安世联合推出的各类射频、通讯、电路小型化 SiP 模块产品在笔电上也有广阔的应用空间。目前公司已经通过全球多个头部笔记本电脑客户审核认证,多个项目的研发和试产顺利进行,即将进入量产阶段。(2)成功打开服务器市场)成功打开服务器市场 公司依托于通讯业务的研发制造能力和半导体业务的创新优势,大力开拓服务器市场,专注于服务器和存储等数据中心产品的研发、生产、销售、服务,产品线涵盖云计算数据中心、边缘计算、人工智能、金融、
63、运营商等领域应用。目前已经推出多款全自研产品,包括 2U 双路机架服务器,拥有灵活的扩展能力和超高的性价比,安全可靠易运维,满足企业级 IT 应用不同业务场景需求;4U 双路存储服务器,拥有超大的储存容量和灵活的扩展能力,适用于企业级冷存储、温存储、区块链分布式存储等应用场景。目前公司已中标多个知名客户的服务器项目,服务器业务有望成为新的利润增长点。(3)汽车电子业务取得突破性进展)汽车电子业务取得突破性进展 报告期内公司在智能座舱、智能网联等方面已经同多家主机厂、tier1、芯片供应商等生态链的上下游建立合作关系。公司的目标是成为汽车电子行业的智能汽车和智慧出行的前装车规级解决方案提供商,为
64、客户提供从软件到硬件再到制造的一整套方案(包括但不限于智能座舱、智能网联和自动驾驶领域的创新产品研发)。目前公司为头部智能汽车品牌配套的项目研发进展顺利,即将进入量产阶段。2、半导体与光学赋能产品核心竞半导体与光学赋能产品核心竞争力争力(1)汽车客户协同)汽车客户协同 闻泰科技旗下的安世半导体与 Tier1 供应商、各大车厂保持着长期和紧密的合作关系。在全球缺芯的大背景下,安世半导体大量车规级芯片和器件可以应用在公司车载产品上,为公司汽车电子业务的开拓提供了坚实有力的保障。(2)核心技术创新)核心技术创新 Mini/Micro LED 业务为公司开辟新的蓝海。在电子产品中,除了半导体和光学影像
65、部件,显示部件同样是核心部件之一。Mini/Micro LED 是显示技术的未来,一旦形成突破会带来革命性的变化。闻泰已经成立新型显示技术事业部,重点布局这一领域。基于安世 ITEC 全球领先的巨量转移技术和闻泰产品集成能力,公司已经通过内部的协同创新,成功开发出 Mini/Micro LED 直显和背光产品,在消费电子和汽车电子市场拥有巨大的发展潜力。SiP 产品规模化实现发展。闻泰有行业领先的 SMT、系统集成设计能力和强大的客户群,安世有系统级的封装测试能力,结合双方的优势可以整合封装测试和 SMT 贴片两个传统生产环节,实现 SiP 封装能力的领先性,并迅速将 SiP 封装技术导入到手
66、机、平板、笔电、AIoT、智能硬件等各个领域的客户产品当中,具有显著发展潜力。目前在闻泰安世的协同创新驱动下,安世半导体已有多款 5G PA、TWS、AIoT 模块、4G/5G 通讯模块等多款 SiP 产品成功下线并获得了客户的青睐。2021 年年度报告 21/290 3、开拓众多头部品牌,客户结构进一步优化开拓众多头部品牌,客户结构进一步优化 报告期内公司除在手机 ODM 领域继续加强与头部品牌客户的合作关系,更成功打开笔记本电脑、服务器、汽车电子、AIoT、平板等新领域市场,成功开拓众多知名国际品牌和互联网公司客户。在这些新的业务领域,客户对公司前期在研发质量、项目进度、厂房建设、供应链管
67、理、产品质量、试产良率、产品品质等方面均表示高度认可,为未来更多项目的合作奠定良好基础。目前少数新客户项目已经开始量产,更多项目正在紧张的研发收尾或试产阶段,2022 年即将分批上市。(三)光学业务(三)光学业务 1、产品质量全球领先、产品质量全球领先 得尔塔拥有行业领先的 Flip-Chip 技术,生产顶级的光学模组产品,可提供更稳定的性能,更强的抗干扰、更小的产品尺寸,以满足特定客户的产品需求。得尔塔拥有智能化生产平台,通过建设高标准无尘车间、精密的自动化生产线、搭建智能化生产系统、并应用严格的产品质量管理体系,为生产、品质保驾护航。身处蓬勃发展的光学赛道,得尔塔科技凭借在细分领域的多年深
68、耕,不断突破技术瓶颈,改良精细化运营管理优势,致力于成为全球的最先进的光学产品提供商。2、从单一客户到多个客户,单品类到多品类从单一客户到多个客户,单品类到多品类 全新的得尔塔科技不仅将继续服务特定客户,还将通过闻泰系统集成业务进入到 Windows笔电、汽车、AIoT、ARVR 等更广阔的领域。目前,得尔塔正大幅扩充研发团队,积极开展多个新领域产品的研发和验证,进展顺利。客户和产品结构的变化将会为得尔塔带来新的更大的增长。依托闻泰产品集成业务和半导体业务赋能,得尔塔科技的光学影像能力有望得到更大的发展空间,随着光学技术的发展和在 IoT、智能汽车、元宇宙领域的市场空间被打开,得尔塔的光学影像
69、技术能力也将成为闻泰的核心竞争力之一。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 52,728,649,531.06 元,较上年同期增长 1.98%,实现归属于上市公司股东的净利润 2,611,542,317.51 元,较上年同期增长 8.12%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,201,373,741.54 元,较上年同期增长 4.17%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 52,728
70、,649,531.06 51,706,626,949.92 1.98 营业成本 44,200,424,806.99 44,105,119,771.15 0.22 销售费用 759,706,744.91 816,374,649.03-6.94 管理费用 2,026,115,200.87 1,287,618,314.16 57.35 2021 年年度报告 22/290 财务费用 381,759,216.43 852,342,312.97-55.21 研发费用 2,689,465,156.99 2,221,025,086.78 21.09 经营活动产生的现金流量净额 1,749,198,638.16
71、 6,614,463,310.32-73.55 投资活动产生的现金流量净额-5,944,765,813.31-3,214,453,212.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,910,087,235.87-2,000,567,426.68 不适用 营业收入变动原因说明:营业收入较上年有所上涨,主要是半导体业务的业务增长所致。营业成本变动原因说明:营业成本的增加主要是由于营业收入的增长,营业成本随之增加所致。销售费用变动原因说明:本年度销售费用较去年略有下降。管理费用变动原因说明:管理费用的增加主要由于 2020 年实施股权激励政策产生的股权激励费用以及业务增长所致。财务费用变动原因说明
72、:财务费用的减少主要由于以下原因:一是本集团偿还借款使得利息支出有所减少;二是本年汇率波动较小使得汇兑损失有所减少。研发费用变动原因说明:研发费用的增加主要由于 2020 年实施股权激励政策产生的股权激励费用以及增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:为更好应对原材料价格上涨的市场趋势,公司增加了原材料采购的战略储备以及其他营运资金的占用有所增加,导致本年的经营活动现金流入净额有所下降。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动支付的现金增加主要原因是本期收购广州得尔塔所支付的现金以及厂房和产线建设支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金
73、流量金额变化的原因主要是由于公司发行可转换公司债券取得现金导致本年的筹资活动流入有较大增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)产品集成业务 38,684,950,389.17 35,316,005,247.98 8.71-7.16-3.
74、85 减少 3.14 个百分点 半导体业务 13,802,894,870.64 8,673,000,297.26 37.17 39.54 17.88 增加 11.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)2021 年年度报告 23/290 智能终端 38,684,950,389.17 35,316,005,247.98 8.71-7.16-3.85 减少 3.14 个百分点 半导体产品 13,027,238,497.96 7,888,878,398.47 39.44 35.11 14.17
75、增加 11.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内 24,225,024,265.61 20,131,151,174.70 16.90 29.60 28.79 增加 0.53 个百分点 国外 28,262,820,994.20 23,857,854,370.54 15.59-14.06-16.19 增加 2.15 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分行业、分产品、分地区情况仅列示占公司营业收入 10%以上的主营业务行业、产品及地区情况。(2).(
76、2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 产品集成业务 制造成本 35,316,005,247.98 79.90 36,620,991,222.07 83.54-3.56 无 半导体业务 制造成本 8,673,000,297.26 19.62 7,205,416,046.48 16.4
77、4 20.37 无 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 智能终端 制造成本 35,316,005,247.98 79.90 36,620,991,222.07 83.54-3.56 无 半导体产品 制造成本 7,888,878,398.47 17.85 6,758,074,621.37 15.42 16.73 无 成本分析其他情况说明 2021 年年度报告 24/290 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适
78、用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 3,249,882.72 万元,占年度销售总额 61.63%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 946
79、,200.80 万元,占年度采购总额 22.63%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用本期发生 75,970.67 万元,较上年同期下降 6.94%;管理费用本期发生 202,611.52 万元,较上年同期增加 57.35%;研发费用本期发生 268,946.52 万元,较上年同期增加 21.09%;财务费用本期发生 38,175.92 万元,较上年同期下降 55.21%。4.4
80、.研发投入研发投入(1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 2,689,465,156.99 本期资本化研发投入 1,010,860,208.80 研发投入合计 3,700,325,365.79 研发投入总额占营业收入比例(%)7.02%研发投入资本化的比重(%)27.32%(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2021 年年度报告 25/290 公司研发人员的数量 7,045 研发人员数量占公司总人数的比例(%)22 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 916 本科 3,672 专科
81、1,421 高中及以下 1,032 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下(不含 30 岁)3,262 30-40 岁(含 30 岁,不含 40 岁)2,893 40-50 岁(含 40 岁,不含 50 岁)652 50-60 岁(含 50 岁,不含 60 岁)196 60 岁及以上 42 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 2021 年 2020 年 变动比例(%)经营活动产生的现金流
82、量净额 1,749,198,638.16 6,614,463,310.32-73.55 投资活动产生的现金流量净额-5,944,765,813.31-3,214,453,212.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,910,087,235.87-2,000,567,426.68 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较
83、上期期末变动比例(%)情况说明 2021 年年度报告 26/290 货币资金 10,505,068,785.51 14.47 5,751,333,136.13 9.60 82.65 注释 1 应收账款 9,297,520,512.70 12.81 6,417,085,389.40 10.71 44.89 注释 2 固定资产 8,137,528,150.80 11.21 5,460,386,036.55 9.12 49.03 注释 3 在建工程 2,313,798,497.66 3.19 695,678,866.89 1.16 232.60 注释 3 使用权资产 898,210,455.86 1
84、.24 -100.00 注释 4 短期借款 3,536,518,033.97 4.87 450,000,000.00 0.75 685.89 注释 5 长期借款 4,218,449,202.98 5.81 7,804,698,475.05 13.03-45.95 注释 6 其他应付款 2,371,802,111.84 3.27 1,164,047,973.41 1.94 103.75 注释 7 应付债券 7,189,841,729.36 9.91 -100.00 注释 8 租赁负债 683,080,213.79 0.94 -100.00 注释 4 其他权益工具 1,543,663,017.62
85、 2.13 -100.00 注释 8 其他说明 注释 1:货币资金的增加主要是由于本集团持续盈利保持经营活动现金流入和本年度发行可转换公司债券取得的资金流入所致。注释 2:应收账款的增加主要是由于业务增长以及结算周期变化所致。注释 3:固定资产和在建工程的增加主要是由于建设厂房和产线所致。注释 4:使用权资产、租赁负债变动原因是执行新租赁准则所致。注释 5:短期借款的增加主要原因是流动借款和票据贴现未到期增加所致。注释 6:长期借款的减少主要由于本集团偿还长期借款所致。注释 7:其他应付款的增加主要是由于本年厂房和产线建设导致应付设备/工程款也相应增加所致。注释 8:应付债券和其他权益工具的增
86、加主要由于本年公司发行可转换公司债券所致。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中:境外资产 47,365,125,729.01(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 65.26%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 境外资产名称 形成原因 运营模式 本报告期营业收入 本报告期净利润 安世控股 收购 半导体制造 13,913,875,159.31 2,631,660,404.57 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见七、合并财务报表
87、项目注释 81 所有权或使用权受到限制的资产 2021 年年度报告 27/290 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司行业经营性信息分析,请见本报告“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。2021 年年度报告 28/290 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内,公司完成了对广州得尔塔影像技术有限公司 100%股权及相关经营性资产的收购,实现了对 NEPTUNE 6 LIMITED(NWF 的母公司,持有其 100%股权)的 100%控股
88、,同时公司通过参与认购私募基金份额、直接投资等方式对公司主业相关的产业进行布局,充分挖掘集成电路设计和人工智能等方面的产业投资机会。1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (1)收购广州得尔塔影像技术有限公司 100%股权及相关经营性资产 2021 年 2 月 7 日,公司与欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”)签署了收购意向协议,公司拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产(以下简称“目标资产”)。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露的关于签署 的公告(公告编号:临 2021-022)。2021 年 3 月 29 日,公司与欧菲光签署
89、了关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议(以下简称“股权购买协议”),与欧菲光及江西晶润光学有限公司(以下简称“江西晶润”)签署了关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议(以下简称“资产购买协议”),公司或指定主体拟以现金方式购买欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司(以下简称“广州得尔塔”)100%股权以及江西晶润拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备(以下简称“标的设备”)。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的关于收购广州得尔塔影像技术有限公司 100%股权及相关经营性资产的公告(公告编号:临 2021-043)。截至 2021 年 6 月 1 日,交易各方已按
90、照股权购买协议与资产购买协议的主要条款履行完成本次交易的交割和付款手续。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露的关于收购广州得尔塔影像技术有限公司 100%股权及相关经营性资产的进展公告(公告编号:临 2021-071)。(2)实现了对 NEPTUNE 6 LIMITED 的 100%控股 2021 年 7 月 5 日,安世半导体与 NWF 的母公司 NEPTUNE 6 LIMITED 及其股东签署了有关收购协议。详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露的临 2021-080 号公告。2021 年 8 月 12 日(英国当地时间)安世半导体收到英国公司注册处(Companie
91、s House)的股东权益确认通知书,确认了安世半导体持有 NWF 母公司 NEPTUNE 6 LIMITED 全部股东权益,至此本次交易过户手续已全部完成,公司间接持有 NWF 100%权益。详见公司于 2021 年 8月 16 日披露的临 2021-108 号公告。2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2021 年年度报告 29/290 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 衍生金融资产 100,506,427.52 40,987,790.62-59,518,636.90 交易性金融资产 4,328
92、,047,699.33 2,690,275,809.04-1,637,771,890.29 其他权益工具投资 1,750,756.87 78,564,265.80 76,813,508.93 其他非流动金融资产 277,258,597.64 586,990,848.98 309,732,251.34 应收款项融资 3,858,975.61 7,275,753.04 3,416,777.43 合计 4,711,422,456.97 3,404,094,467.48-1,307,327,989.49 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用
93、 公司于 2019 年完成对安世半导体控股权的收购,并于 2020 年实现了对其的 100%控股。截至目前公司已完成了对安世半导体的整合工作,安世半导体对公司整体经营成果做出了巨大贡献,截至报告期末,安世半导体不存在商誉减值的情况。独立董事意见 同意 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%)总资产(元)净资产(元)净利润(元)闻泰通讯股份有限公司 嘉兴市 制造业 73,000 万元 100 8,192,627,000.36 1,391,507,878.64
94、375,048,872.15 昆明闻泰通讯有限公司 昆明市 制造业 10,000 万元 100 4,569,303,112.51 1,219,015,212.72 288,504,283.15 上海闻泰信息技术有限公司 上海市 研发业 5,000 万元 100 997,753,838.57 416,655,624.63-180,096,375.88 广州得尔塔影像技术有限公司 广州 制造业 120,054.48万元 70 1,792,253,503.10 1,425,096,218.98-274,903,781.02 Nexperia Holding B.V.荷兰 半导体制造业 1 欧元 10
95、0 18,890,167,917.95 8,203,811,999.91 2,631,660,404.57 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2021 年年度报告 30/290 2021 年,中国经济增速达到 8.1%,依据 IMF 发布的报告全球经济增速达到 5.9%。在新冠疫情的干扰和影响下,中国和全球经济均体现出良好的韧性,逐步呈现复苏趋势。科技产业的创新保持活跃,推动主要市场的需求持续旺盛,受模拟和功率、传感等类型半导体需求的
96、影响,WSTS和 ICinsight 均预期全球半导体在 2022 年仍将保持 10%左右快速增长。科技产业的创新,无论从需求形式来看,还是技术创新路径来看,都对公司业务布局形成了积极的影响。从需求形式来看,以新能源智能汽车、AIoT 终端、AR/VR 创新为典型代表,拉动从上游半导体到下游产品系统集成的机会。2021 年,全球新能源汽车出货 643 万台,同比增长 98.4%,中国新能源汽车出货 351 万台,同比增长 156.7%,全球新能源汽车渗透率仅为 10.2%的水平。随着新能源汽车在电动化和智能化领域需求的大幅增加,功率半导体等预计单车用量提升 5-10 倍甚至更高,车载智能终端和
97、模块的需求也快速增长。随着新能源汽车渗透率的进一步提升,其上下游产业将迎来持续的高速增长机会。在 AIoT 终端领域,尽管智能手机的出货规模已经呈现总体平稳态势,但以 TWS 耳机、智能手表、车载终端、包括环境传感和市政应用等物联应用终端市场继续保持高速增长,以 TWS 耳机为例,其最近五年出货量从 900 万部快速增长到 2021 年的 3 亿部,并预计仍将保持快速增长,成为智能终端产品集成市场高速增长的重要推动力。全球和国内新能源汽车出货量统计 数据来源:中汽协、Marklines 全球和中国手机出货量统计 2021 年年度报告 31/290 数据来源:IDC 全球 TWS 耳机出货量统计
98、 数据来源:Counterpoint 从技术创新路径来看,半导体、显示技术、光学应用领域均处在重大的创新变革阶段。半导体技术产品,正处于超越摩尔定律之后,从先进制程的技术精进方向,向以成熟工艺为基础的晶圆级先进集成封装、第三代半导体发展的阶段转换。成熟工艺的模拟和功率等技术领域,在新能源汽车、AIoT 等需求驱动下,呈现快速增长的趋势,以功率半导体为例,在受到疫情影响较大的 2020 年之后保持持续增长,根据 Omdia 预测预计到 2023 年其全球市场规模有望达到 502亿美金。而晶圆级先进集成封装领域,以 SiP 封装为例,在智能穿戴对小型化、低功耗和综合技术成本的考量下,成为未来产品板
99、卡封装的重要形式,将推动原有的晶圆、封装、设计、集成产品产业链价值的重构,对当前中国电子制造产业有着重大的影响。在第三代半导体领域,以碳化硅和氮化镓为主要代表,其应用主要分布在功率和射频领域。从全球市场增速来看,2021 年到 2026年,根据 Yole 预测,SiC 碳化硅产品需求有望从 10 亿美元增长到 35 亿美元左右,GaN 氮化镓功率产品需求有望从不到 1 亿美元增长到 21 亿美元左右,成为超越摩尔定律之后创新增长的重要方向。全球和中国功率半导体市场规模 2021 年年度报告 32/290 数据来源:Omdia 全球碳化硅市场规模 数据来源:Yole 全球氮化镓功率产品需求市场规
100、模 数据来源:Yole 在显示技术创新方面,以 MiniLED 背光、MicroLED 直显为代表的技术方向,正在移动终端、车载显示、AR/VR 显示等领域加速应用。随着巨量转移技术、晶圆技术、产业规模的提升,未来有望在较多场合替代传统液晶显示,其中,巨量转移的封装技术能力是其中的核心,具备分立功率器件批量封装能力的厂商,有望在技术方面具备更好的积累。根据 Yole 预测,MiniLED 的应用出货,在手机、电视、显示器、车载等关键领域,有望在 2023 年达到 8000 万台以上,显示技术创新将带来重大的产业机会。Mini LED 背光终端应用规模预测 2021 年年度报告 33/290 数
101、据来源:Yole 在光学应用技术创新方面,随着在手机、汽车、智能家居、AR/VR、监控等领域的广泛深入应用,光学作为终端应用最重要的功能模块,在不同的场景呈现不一样的需求。CIS 创新、结构光、ToF、激光、毫米波等创新正随着场景需求的深入不断涌现,带来光学市场的重大变化。以手机为例,除 CIS 像素和精度的技术提升外,其功能模块的封装需求在朝着小型化、低功耗的方向发展,传统 CSP、COB 的封装模式有望逐步被以 FlipChip 为代表的晶圆级集成封装技术替代,推动更为轻薄和低功耗的光学模组创新,带来新的增量市场空间。闻泰科技近年来积极围绕产业创新方向,基于优势竞争力加速布局。在技术创新方
102、面,积极布局第三代半导体、模拟 IC 产品、IGBT 功率产品等;利用安世半导体在巨量转移封装技术和设备方面的优势,开拓 Mini/MicroLED 车载产品和其他应用;充分利用 FlipChip 技术优势,加速其在手机、笔电、汽车等领域的布局和拓展。在需求市场领域,抓住新能源智能汽车主线,围绕半导体产品、车规模块、车载终端产品全面拓展,发挥车规半导体产业链优势;积极拓展 AIoT 领域产品集成业务,在 TWS、智能手表、AR/VR 等领域实现了更多的产品线扩充。闻泰科技将不断跟进科技产业创新主线,充分发挥自身优势,推动各业务板块战略协同,全面强化核心竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略
103、适用 不适用 闻泰科技的发展战略将以建立以半导体产品和技术为核心竞争力,以硬件流量平台为竞争基础的战略发展体系。基于半导体产品和晶圆级封装技术优势,打造硬件产品集成的竞争优势;通过硬件流量平台的需求变化拉动,提升半导体产品的创新迭代能力。通过十年左右的努力,成为全球功率与模拟产品领域的龙头,和硬件领域的伟大产品公司。公司董事长张学政先生明确提出,闻泰科技的发展战略将围绕三个阶段推进,包括:第一个阶段,ODM 系统集成领域从消费领域向工业、IoT 领域、汽车电子领域产品扩展,更多的产品、更多的客户、更大的销售,将 ODM 业务形成强大的硬件流量平台。第二个阶段,闻泰科技将加速垂直整合,通过并购、
104、整合和自我发展,在半导体领域、部件领域,整合和发展出更多的部件,增加自身的供给能力,形成安全可控的供应体系。2021 年年度报告 34/290 第三个阶段,闻泰科技将以半导体为龙头,加大投入,提升创新能力,为部件和系统集成赋能,全面提升整机产品的核心竞争力,为客户提供人无我有、人有我优的产品,建立公司护城河。我们的目标是推动闻泰科技从服务型公司向产品公司的战略转变。闻泰科技各项业务的推进正全面围绕公司战略加速布局。我们始终基于“向上、向善、向阳”的价值观,把公司打造成为具备全球领先竞争力,回馈股东、客户、员工和社会。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 公司每年的经营计划,依据对产业技术市场
105、和竞争格局等的 DeepDive 深度分析科学制定。在当前,新冠疫情仍然对全球市场造成持续影响、全球地缘政治格局对半导体产业影响仍然存在不确定性。公司将积极面对挑战与机遇,继续深化国际化运营,进一步落实高质量可持续发展,围绕产业变革加大技术创新投入、加快拓展新客户新产品,并全面做好各方面的风险管控和应急准备,力争营业收入和净利润均实现较好增长。公司据此制定并在本报告说明的相关经营目标,并不构成公司对 2022 年度的业绩和发展承诺,相关目标能否实现取决疫情影响、全球供应链状况、竞争态势等多方面因素,存在不确定性。公司主要的经营计划,将持续致力于高质量的快速增长,致力于创新和拓展未来空间,从业务
106、和能力方面包括以下几个方面:1、半导体业半导体业务务:优化优化存量存量结构加大产能配套结构加大产能配套,进一步,进一步加强创新研发加强创新研发 截至本报告期时点,公司半导体业务实现了一季度收入和利润的同比与环比双增长,公司所主要面向的汽车市场和中高端工业与消费市场仍然面临供货紧缺的局面。2022 年半导体业务将进一步推动产品和产能的配套拓展。主要包括:优化存量产品结构,加大产能资源配套。公司将进一步调整现有存量产品结构,推动包括PowerMOS、逻辑等高毛利率紧缺产品的产出比重,优化半导体业务竞争力和盈利能力。在当前相关产品产能较为紧缺的背景下,进一步加大外部晶圆代工资源配套力度,同时支持汉堡
107、和曼彻斯特进一步技改扩张,落实 Newport 晶圆厂转 IDM 进程。从结构优化和产能配套双强化,推动 2022年保持进一步较好增长。加大新产品创新研发力度,打造未来增长空间。2022 年公司将继续加大研发投入,进一步扩展研发团队规模。一方面加大功率级新产品的研发,推动 100V 以上中高压 MOS、第三代半导体SiC/GaN 功率管、IGBT 等产品的落地,并快速规模量产推向市场;一方面,继续扩建模拟产品团队,建立 BCD 新工艺研发平台,为半导体业务拓展打开崭新的边界。进一步深化半导体业务国际化运营。2022 年,公司将进一步发挥安世集团作为欧洲本土公司的特点,协同融合中国和欧洲团队分别
108、在研发、市场、制造、法律、管理方面的特色特长,打造具备闻泰特色的国际化运营管理模式,力求在当今不确定性的全球环境中保持稳健经营发展,为公司半导体业务中长期战略目标奠定坚实的基础。公司半导体业务将继续紧跟全球半导体创新发展的趋势,加快优化存量能力,继续拓展创新边界,聚焦高质量快速发展。2、产品集成业务产品集成业务:强化传统业务稳定发展,推动新产品新客户加快产出:强化传统业务稳定发展,推动新产品新客户加快产出 2021 年年度报告 35/290 截至本报告期时点,公司产品集成业务一季度发展趋势良好,受新产品新客户持续研发投入影响,一季度有所亏损。2022 年,公司产品集成业务将迎来新产品新客户领域
109、的收获阶段。主要包括:强化传统业务稳定发展,做实盈利基本盘。公司以手机和平板为产品集成业务的传统领域,一方面将加大客户竞争力度,提升产品化竞争力,在主要客户落实更高市场份额,截至本报告时点,2021 年投入研发的几款重点产品已经获得多项关键客户新订单,有望推动出货量显著增长;另一方面,优化在研发管理、费用管控、供应链成本管控等方面的精细化管理,充分利用 2022 年相对友好的上游器配件价格环境,做实传统业务盈利基本盘。推动新产品新客户加快产出,力争尽快迈入增长新阶段。为优化业务结构,公司过去几年持续加大对新产品新客户的投入力度,尽管对产品集成业务板块的短期盈利造成一定影响,但对实现未来有效率的
110、高价值增长奠定了坚实的基础。随着相关研发拓展进程的推动,新产品新客户都将在 2022 年陆续量产,从品类到数量都将进入收获阶段,成为公司成长的新引擎。截至本报告期时点,特定客户首款产品已经在 2022 年一季度批量量产供货,后续新类型产品也将陆续进入量产阶段;云服务器业务已中标多个优质客户亿级(金额:元)项目,协同功率半导体技术能力创新的 48V 云服务器体系产品预计将在年内开始出货;笔电业务持续发力,有望实现 2022 年内出货量数倍增长;基于晶圆级封装 SiP 模块的创新产品方面,TWS SiP 方案产品中标百万级(数量:台)项目,并有望进一步扩大规模;射频领域的 PA FEM SiP 方
111、案,已导入全球一流手机品牌客户;车载智能终端产品也已实现客户突破,将在 2022 年三季度起陆续出货;开发 Mini/MicroLED新产品,拓展新客户。新产品新客户将全面进入收获阶段,公司也将加大精细化管理力度,提升业务效益,力争尽快迈入增长新阶段。进一步深挖半导体、光学协同技术创新,进一步落实产品化战略。公司将充分利用半导体、光学业务与产品集成业务的技术协同创新能力,进一步推动解决方案产品化,以 SiP、Mini/MicroLED、先进光学模组为代表的器配件产品化。定位于后摩尔定律时代的技术发展方向,充分发挥半导体产品和以 SiP 为代表的晶圆级封装能力优势,打造产品集成业务的长期护城河,
112、以创新开拓产品集成业务全新的发展模式。公司产品集成业务将努力以创新推动高价值高门槛的持续增长,以创新推动产品结构、客户结构的全面优化,以创新夯实新的护城河,改变纯效率至上的传统模式为以创新为本的新模式,从根本推动公司产品集成业务新的发展趋势和战略新价值。3、光学业务:积极落实客户新机型验证,加快拓展新应用领域、光学业务:积极落实客户新机型验证,加快拓展新应用领域 在光学业务板块,得尔塔科技迎来历史性的发展机遇。光学影像是智能手机、电动汽车、元宇宙等产品主要的创新方向之一。因为看好光学领域巨大的发展潜力,公司在 2021 年 5 月份收购了得尔塔科技,11 月双摄项目恢复向特定客户批量出货。为支
113、撑得尔塔科技的发展,公司投资建设珠海得尔塔工厂,新增的产能为得尔塔科技未来的营收增长提供了强大的产能保障。公司光学业务将进一步推动客户新机型验证。主要包括:加强特定客户新机型配套验证,尽快落实广州厂区满产。在目前已经量产供货的型号基础上,积极推动新机型配套摄像模组的验证,力争下半年实现在广州厂区的满产运营,推动广州厂区逐步恢复盈利。同时,对最新机型加强研发落实,为珠海厂区提前储备好项目。2021 年年度报告 36/290 利用 FC 技术优势推动车载、笔电、AR/VR 应用落地,推动协同供货手机 ODM 业务。充分利用 FlipChip 晶圆级封装的技术优势,发挥其低功耗、小型化的特色,开发应
114、用于车载等不同场景的产品,并推动尽快落地和实现出货,实现光学业务增长的多极化。公司光学业务将充分利用 FC 晶圆级封装技术优势,推动进一步创新发展,在落实特定客户更多项目的基础上,全面拓展新应用领域,实现光学业务的跨越式发展。4、强化创新技术研发,加强集团层面协同创新、强化创新技术研发,加强集团层面协同创新 2022 年,围绕科技产业的技术创新趋势,将进一步从集团层面加强创新投入与协同。充分融合半导体业务、产品集成业务、光学业务的技术能力,围绕以半导体技术持续推动产品集成业务竞争力创新、以产品集成和光学业务持续拉动半导体技术迭代,实现公司集团层面深层次的技术创新协同,打造公司战略发展的全新模式
115、和阶段。公司将继续全方位坚持创新投入,谋求高质量发展,推动公司集团层面的总体竞争力实现根本性提升。5、建立人才培养体系,打造创新型人才梯队、建立人才培养体系,打造创新型人才梯队 公司将进一步招募顶尖人才,做到人才交互沟通,人才为我所用,而非为我所有。为积极支撑公司三大业务板块的创新发展,全面打造产业技术高地,相关经营计划主要包括:积极推进外部合作,进行校企联合,建立人才梯队。聚焦行业专家,在产品集成公司向产品公司转型过程中,通讯业务从制造工程人才向前沿技术、产品规划人才转型;半导体领域,端到端的吸引和招募半导体行业最好的人才;光学模组领域,布局前摄、后摄人才高地,持续引入日韩顶端专家。进一步促
116、进技术转移,积极落实高校合作,促进产学研一体化。健全完善上海品茶体系、员工福利薪酬体系。优化各类激励机制,以及优化整体薪酬体系,强化关键人才的激励和保留。6、继续深化合规管、继续深化合规管理,稳健应对全球经营风险理,稳健应对全球经营风险 2022 年,公司将进一步以中美欧等主要国家和地区的出口管制法等法律法规为基础,优化完善适合于公司国际化运营发展的出口合规管理体系,从物项合规信息收集、物项合规管理等几方面角度出发,将合规管控全面嵌入到采购、研发、销售、生产等各环节,严格落实合规经营风险管控。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 公司可能面临经营受疫情影响、市场竞争加剧、技术研发
117、无法满足客户要求、整合未达预期、俄乌冲突加剧、国内外政治经济环境变化等多方面不确定因素带来的风险。(五五)其他其他 适用 不适用 七、七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 2021 年年度报告 37/290 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、公司治理相关情况说明公司治理相关情况说明 适用 不适用 报告期内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求开展公司治理工作,依据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规建立治理体系
118、。公司股东大会、董事会、监事会规范运作,切实维护了投资者和公司的利益。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 适用 不适用 二、二、公司公司控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人在保证公司在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 适用 不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况
119、发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 适用 不适用 三、三、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 1 月 20日 公告编号:临2021-014 2021 年 1 月 21日 详见决议公告 2020 年年度股东大会 2021 年 6 月 2日 公告编号:;临2021-072 2021 年 6 月 3日 详见决议公告 2021 年第二次临时股东大会 2021 年 7 月 23日 公告编号:临2021-095 2021 年 7 月 24日 详见决议
120、公告 2021 年第三次临时股东大会 2021 年 11 月 18日 公告编号:临2021-145 2021 年 11 月 19日 详见决议公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 38/290 四、四、董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况(一一)现任及报告期内离任董事现任及报告期内离任董事、监事和、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 单位:股 姓名 职务(注)性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减
121、变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬 张学政 董事长、总裁 男 47 2016/1/20 2025/2/10 37,000,000 37,000,000 0 不适用 763.11 否 张秋红 董事 女 50 2017/3/17 2025/2/10 872,469 872,469 0 不适用 104.00 否 高岩 董事、副总裁 男 51 2020/3/9 2025/2/10 872,469 654,469-218,000 减持 140.00 否 商小刚 独立董事 男 42 2022/2/11 2025/2/10 0 0 0 不适用-否 肖建华 独立董事 男
122、 50 2017/10/26 2023/10/25 0 0 0 不适用 10.00 否 肖学兵 监事会主席 男 46 2019/4/8 2025/2/10 0 0 0 不适用 152.77 否 周美灵 监事 女 41 2022/2/11 2025/2/10 0 0 0 不适用-否 闻延琴 职工代表监事 女 43 2021/7/2 2025/2/10 0 0 0 不适用 12.57 否 曾海成 财务总监 男 40 2017/3/1 2025/2/10 567,454 425,754-141,700 减持 80.00 否 高雨 董事会秘书 女 37 2022/2/15 2025/2/10 0 0
123、0 不适用-否 王艳辉 独立董事(离任)男 54 2016/1/20 2022/2/11 0 0 0 不适用 10.00 是 刘海兰 监事(离任)女 54 2020/3/9 2022/2/11 0 0 0 不适用 0.00 是 2021 年年度报告 39/290 韩迎梅 职工代表监事(离任)女 38 2019/4/8 2021/7/2 0 0 0 不适用 64.00 否 周斌 董事会秘书(离任)男 53 2017/3/1 2022/2/15 656,708 492,708-164,000 减持 77.60 否 合计/39,969,100 39,445,400-523,700/1,414.05/
124、姓名 主要工作经历 张学政 男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士。1997 年至 1998 年担任 ST 意法半导体有限公司工程师,1998 年至2002 年担任中兴通讯股份有限公司总经理助理,2002 年至 2004 年担任深圳市永盛通讯有限公司、深圳市永盛科技有限公司和上海唐劲数码科技有限公司总经理,2006 年就职于闻泰通讯股份有限公司,现任闻泰科技股份有限公司法定代表人、董事长、总裁。张秋红 女,1972 年出生,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理,现任闻泰科技股份有限公司董事、闻泰通讯股份有限公司董事长。高岩 男,19
125、71 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任闻泰科技股份有限公司董事、闻泰通讯股份有限公司 CTO。肖建华 男,1972 年出生,大专学历,高级会计师,注册会计师,曾任职于海南从信会计师事务所,中准会计师事务所海南分所,海南永信德威会计师事务所等单位,现任闻泰科技股份有限公司独立董事、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所副主任会计师、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司法定代表人。商小刚 男,1980 年出生,先后毕业于湖北省粮食学校会计电算化专业,中南财经政法大学会计专业,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、注册咨询(投资)工程师。2
126、015 年 1 月至 2021 年 8 月,海口中天华信会计师事务所、税务师事务所合伙人;2017 年 2 月至今,海南双成药业股份有限公司独立董事;2019 年 4 月至今,海南神农科技股份有限公司独立董事;2021 年 8月至今,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)海口分所合伙人。肖学兵 男,1976 年出生,大学学历,曾任中兴通讯股份有限公司销售经理,现任闻泰科技股份有限公司监事会主席、闻泰通讯股份有限公司副董事长。周美灵 女,1981 年出生,大专学历,曾任闻泰通讯股份有限公司人事科长,现任闻泰科技股份有限公司监事、闻泰通讯股份有限公司物管科长。闻延琴 女,1979 年出生,大专学历,
127、现任闻泰科技股份有限公司监事、闻泰通讯股份有限公司行政经理。2021 年年度报告 40/290 曾海成 男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理,现任闻泰科技股份有限公司财务总监。高雨 女,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,澳洲 CPA。本、硕、博均毕业于中央财经大学,曾先后就职于国家电网、上海证券交易所,现任闻泰科技股份有限公司董事会秘书。其它情况说明 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开了第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第三十五次会议,审议通过董事会、监事会换届选举相关事项。202
128、2 年 2 月 11,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,选举产生公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。2022 年 2 月 15 日,公司召开第十一届董事会第一次会议,同意聘任新一届公司高级管理人员等事项。2021 年年度报告 41/290 (二二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1.1.在股东单位任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张学政 闻天下科技集团有限公司 执行董事 2011 年 1 月/刘海兰 昆明市产业发展股权投资基
129、金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表 2019 年 4 月/韩迎梅 上海闻天下置业有限公司 监事 2016 年 12 月/韩迎梅 上海闻宙电子科技有限公司 监事 2019 年 1 月/韩迎梅 仲宜实业(上海)有限公司 监事 2021 年 4 月/在股东单位任职情况的说明 无 2.2.在其他单位任职情况在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张学政 嘉兴集成电路设计创业中心有限公司 监事 2007 年 3 月/张秋红 嘉兴亚融企业管理有限公司 执行董事、经理 2019 年 3 月/肖建华 中兴财光华会计师事务所(特殊
130、普通合伙)海南分所 副主任会计师 2013 年 4 月/肖建华 海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司 董事长、总经理 2021 年 11 月/商小刚 信永中和(海口)税务师事务所有限公司 执行董事兼总经理 2021 年 8 月/商小刚 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)海口分所 合伙人 2021 年 8 月/商小刚 海南双成药业股份有限公司 独立董事 2017 年 2 月/商小刚 海南神农科技股份有限公司 独立董事 2019 年 4 月/刘海兰 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事 2018 年 9 月/刘海兰 云南锦苑股权投资基金管理有限公司 董事 2016 年 4 月/刘海兰 云南锦苑股
131、权投资基金管理有限公司 总经理 2019 年 2 月/韩迎梅 上海骁翎语电子科技有限公司 监事 2017 年 8 月/韩迎梅 嘉兴集成电路设计创业中心有限公司 董事 2007 年 3 月/王艳辉 上海陆联信息技术有限公司 董事长、总经理 2011 年 10 月/2021 年年度报告 42/290 王艳辉 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事 2018 年 12 月/王艳辉 恒玄科技(上海)股份有限公司 独立董事 2019 年 10 月/王艳辉 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 董事 2021 年 4 月/王艳辉 爱集微咨询(厦门)有限公司 董事长 2017 年 6 月/王艳辉 上海山景集成电路
132、股份有限公司 董事 2021 年 10 月/王艳辉 深圳市嘉德知识产权服务有限公司 执行董事 2015 年 4 月/王艳辉 深圳仙苗科技有限公司 董事 2014 年 3 月/王艳辉 北京集微科技有限公司 执行董事、经理 2018 年 3 月/王艳辉 厦门集众信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2020 年 12 月/王艳辉 上海及微信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2017 年 2 月/王艳辉 厦门积嘉信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 2019 年 4 月/在其他单位任职情况的说明 无 (三三)董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 适用
133、不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事的报酬由股东大会审议,高级管理人员的报酬由董事会审议。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司实际情况,参照本地区、同行业上市公司年薪状况制定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1,414.05 万元(税前)(四四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 韩迎梅 职工代表监事 离任 辞职 闻延琴 职工代
134、表监事 选举 增补职工代表监事 刘海兰 监事 离任 监事会换届 周美灵 监事 选举 监事会换届 2021 年年度报告 43/290 王艳辉 独立董事 离任 董事会换届 商小刚 独立董事 选举 董事会换届 周斌 董事会秘书 离任 任期到期 高雨 董事会秘书 聘任 董事会新聘 (五五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 (六六)其他其他 适用 不适用 五、五、报告期内召开的董事会有关情况报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第十届董事会第三十二次会议 2021/1/4 详见临 2021-001 号公告 第十届董事会第三十三次会议
135、 2021/1/18 详见临 2021-010 号公告 第十届董事会第三十四次会议 2021/2/7 详见临 2021-021 号公告 第十届董事会第三十五次会议 2021/2/8 详见临 2021-023 号公告 第十届董事会第三十六次会议 2021/3/22 详见临 2021-035 号公告 第十届董事会第三十七次会议 2021/3/29 详见临 2021-041 号公告 第十届董事会第三十八次会议 2021/4/29 详见临 2021-050 号公告 第十届董事会第三十九次会议 2021/5/12 详见临 2021-062 号公告 第十届董事会第四十次会议 2021/5/31 详见临 2
136、021-069 号公告 第十届董事会第四十一次会议 2021/7/7 详见临 2021-082 号公告 第十届董事会第四十二次会议 2021/7/16 详见临 2021-090 号公告 第十届董事会第四十三次会议 2021/7/23 详见临 2021-100 号公告 第十届董事会第四十四次会议 2021/8/16 详见临 2021-109 号公告 第十届董事会第四十五次会议 2021/8/27 详见临 2021-113 号公告 第十届董事会第四十六次会议 2021/9/17 详见临 2021-116 号公告 第十届董事会第四十七次会议 2021/10/12 详见临 2021-126 号公告 第
137、十届董事会第四十八次会议 2021/10/29 详见临 2021-131 号公告 第十届董事会第四十九次会议 2021/11/3 详见临 2021-140 号公告 2021 年年度报告 44/290 六、六、董事履行职责情况董事履行职责情况(一一)董事参加董事会和股东大会的情况董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 张学政 否 18 18 18 0 0 否 0 张秋红 否 18 18 18 0 0 否 3 高岩 否
138、 18 18 18 0 0 否 4 王艳辉 是 18 18 18 0 0 否 0 肖建华 是 18 18 18 0 0 否 4 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 适用 不适用 年内召开董事会会议次数 18 其中:现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 18 现场结合通讯方式召开会议次数 0 (二二)董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项提出异议的情况 适用 不适用 (三三)其他其他 适用 不适用 七、七、董事会下设专门委员会情况董事会下设专门委员会情况 适用 不适用 (1).(1).董事会下设专门委员会成员情况董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 第
139、十届:肖建华、张秋红、王艳辉 第十一届:肖建华、张秋红、商小刚 提名委员会 第十届:王艳辉、张秋红、肖建华 第十一届:商小刚、张秋红、肖建华 薪酬与考核委员会 第十届:王艳辉、张学政、肖建华 第十一届:肖建华、张学政、商小刚 战略委员会 第十届:张学政、张秋红、高岩、王艳辉、肖建华 第十一届:张学政、张秋红、高岩、肖建华、商小刚 2022 年 2 月 11 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,选举产生公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。2021 年年度报告 45/290 2022 年 2 月 15 日,公司召开第十一届董事会第一次会议,选举产生董事会专门委员会委员。(2).(2)
140、.报告期内报告期内审计审计委员会召开委员会召开 2 次会议次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021/4/29 审议 2020 年年度报告、审计报告 无 无 2021/9/17 审议关联交易 无 无 (3).(3).报告期内报告期内薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会召开召开 1 次会议次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021/7/7 审议 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 无 无 (4).(4).存在异议事项的具体情况存在异议事项的具体情况 适用 不适用
141、 八、八、监事会发现公司存在风险的说明监事会发现公司存在风险的说明 适用 不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。九、九、报告期末报告期末母公司和主要子公司的员工情况母公司和主要子公司的员工情况 (一一)员工情况员工情况 母公司在职员工的数量 1 主要子公司在职员工的数量 31,657 在职员工的数量合计 31,658 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 34 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 18,453 销售人员 271 技术人员 8,956 财务人员 293 行政人员 3,685 2021 年年度报告 46/290 合计 31,658 教育程度 教育程度类别 数
142、量(人)博士 7 研究生 1,735 本科 12,054 专科 6,904 高中及以下 10,958 合计 31,658 (二二)薪薪酬政策酬政策 适用 不适用 公司主要实施月度固定薪酬、年度绩效考核及年度业绩奖金三者相结合的薪酬政策。(三三)培训计划培训计划 适用 不适用 1、人力资源部统一组织,分部门分条线开展专业培训;2、采用多种方式,多种渠道,内外培训相互结合,以内培训为主;3、分层级,分部门,分专业对员工开展培训,培训对象覆盖面广;4、加强新员工培训与校招应届生培训,使新员工尽快适应公司要求;5、突出专业类培训的实用性、针对性,以培训作为提高绩效的一种手段;6、加大培训的资源投入,使
143、员工能通过培训获得个人的提升。(四四)劳务外包情况劳务外包情况 适用 不适用 劳务外包的工时总数 33,384,774.30 小时 劳务外包支付的报酬总额 828,065,069.39 元 十、十、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 1、根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规的规定,公司已在公司章程中制定了明确的现金分红政策。目前,公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定,充分保护中小投资者的合法权益,分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案经董事会审议,独立董事
144、发表意见后,提交股东大会审议通过方可实施,决策程序完整,机制完备。2、2022 年 4 月 25 日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了2021 年年度利润分配方案。拟定分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0382 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 1,246,210,166 股,以此计算合计拟派发现金红利 254,002,600.00元(含税)。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公2021 年年度报告 47/290 司拟维持总分配金额不变,相应调整每股分配金额。上述利润分配方案尚需提交公司
145、2021 年年度股东大会审议批准。(1)根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的规定,董事会对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明如下:公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品的研发和制造业务;半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务;光学业务板块从事的主要业务系光学模组的研发和制造业务。公司业务正处于快速发展阶段,公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、光学模组、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、AIoT 模块等产品研发设计和生产制造服务,包括新产品开发、ID 设计、结构设
146、计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,公司自身发展对资金需求较大。为应对宏观经济的波动,并充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,以及重大资金支出安排等因素,公司提出上述年度利润分配方案。公司对截至 2021 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划,用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。(2)独立董事意见
147、 公司在制定利润分配方案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,公司董事会拟定的公司2021 年年度利润分配方案符合公司法证券法上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等法律法规和公司章程的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。现金分红水平低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%,是因为考虑公司处于研发投入大、重大项目投入较多的时期。2021 年年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应,有利于保障公司的长远发展。3、报告期内上述现金分红政策未发生调整等情况。(二二)现金分
148、红政策的专项说明现金分红政策的专项说明 适用 不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 是 否 分红标准和比例是否明确和清晰 是 否 相关的决策程序和机制是否完备 是 否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是 否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 是 否 2021 年年度报告 48/290 (三三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
149、 适用 不适用 十一、十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 2021 年 1 月 18 日,公司分别召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过了关于向激励 对象授予预留股票期权与限制性股票的议案,以 2021 年 1月 18 日为预留部分的授予日,向符合条件的 280 名激励对象授予股票期权 119.72 万份,行权价格为 122.
150、66 元/份,向符合条件的 69 名激励对象授予限制性股票 15.13 万股,授予价格为61.33 元/股。详见公司于 2021 年 1 月 19日发布的关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分权益的公告(公告编号:临 2021-013)2021 年 2 月 8 日,公司分别召开第十届董 事会第三十五次会议和第十届监事会第二十三次会议,审议通过了关于调整2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的议案,激励对象人数由 288 名调整为283 名,其中股票期权授予人数由 280 人调整 为 275 人,限制性股票授予人数由 69 人
151、调整为 65 人;授予的股票期权数量由119.72 万份调整为 115.45 万份,授予的限制性股票数量由15.13 万股调整为 14.13 万股。详见公司于 2021 年 2 月 9日发布的关于调整 2020年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的公告(公告编号:临 2021-025)2021 年 3 月 5 日,公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作。详见公司于 2021 年 3 月 9日发布的2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记完成的公告(公告编号:临 2021-028)公司 2020 年股票期权
152、与限制性股票激励计划预留的 191.81 万份股票期权和 184.41 万股限制性股票自激励计划经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象,预留权益已经失效。详见公司于 2021 年 5 月 26日发布的关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告(公告编号:临 2021-068)2021 年 7 月 7 日,公司第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议,分别审议通过了关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案和关于 2020 年股
153、票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案,公司独立董事就此已发表同意的独立意见,公司监事会对本次行权及本次解除限售的相关事项进行了核查并发表相应核查意见。详见公司于 2021 年 7 月 8日发布的2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告(公告编号:临 2021-084)、2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:临 2021-085)2021 年 7 月 16 日,公司第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第二
154、十八次会议,分别审议通过了关于调整公司详见公司于 2021 年 7 月 17日发布的2020 年股票期权2021 年年度报告 49/290 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案,公司独立董事就此已发表同意的独立意见。与限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告(公告编号:临 2021-092)2021 年 8 月 25 日,公司披露了关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告(公告编号:临 2021-112),首次授予股票期权的第一个行权期行权起止日期为 2021 年 8
155、 月 30 日至 2022 年 7月 6 日(行权窗口期除外),行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2 日)上市交易。详见公司于 2021 年 8 月 25日披露的关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告(公告编号:临2021-112)2021 年 9 月 27 日,公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计49,389 股进行了回购注销 详见公司于 2021 年 9 月 23日披露的关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告(公告编号:临 2021-119)2021 年
156、9 月 28 日,公司披露了关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告(公告编号:临 2021-122),限制行权期为2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 30 日。详见公司于 2021 年 9 月 28日披露的关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告(公告编号:临2021-122)(二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施
157、 适用 不适用 (三三)董事、高级管理人员报告期内被授予的董事、高级管理人员报告期内被授予的股权股权激励情况激励情况 适用 不适用 (四四)报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 适用 不适用 为使高级管理人员的收入与其工作绩效及公司规模、经营状况相适应,公司建立了高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员对董事会负责,董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。十二、十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况报告期内的内部控制制度建设及实施情况 适用
158、 不适用 2021 年年度报告 50/290 详见公司于上海证券交易所网站披露的内部控制自我评价报告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 适用 不适用 十三、十三、报告期内对子公司的管理控制情况报告期内对子公司的管理控制情况 适用 不适用 报告期内,公司收购了广州得尔塔以及 NWF。公司充分借鉴了之前整合安世半导体的经验和成果,对广州得尔塔以及 NWF 进行全方面的整合工作,截至报告期末,整合情况良好,两家子公司生产经营正常。十四、十四、内部控制审计报告的相关情况说明内部控制审计报告的相关情况说明 适用 不适用 是否披露内部控制审计报告:是 内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 十五、
159、十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况上市公司治理专项行动自查问题整改情况 湖北证监局对于公司部分董事、监事及高级管理人员未能亲自出席股东大会以及公司 2019年董事会、监事会换届选举工作有所延迟的问题提出了整改要求。公司已于 2021 年 12 月向湖北证监局书面报送了整改情况报告。十六、十六、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 51/290 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用
160、1.1.排污排污信息信息 适用 不适用 公司名称 类别 主要污染物及排放标准 排放方式 排放口数量 排放口分布 排放情况 闻泰通讯股份有限公司 废水 CODCr(500mg/L)、BOD5(300mg/L)、NH3-N(35mg/L)、SS(400mg/L)、总磷(8mg/L)有组织排放 2 市政排污口 无超标排放 废气 颗粒物(120mg/m3)、非甲烷 总烃(120mg/m3)、锡及其化合物(8.5mg/m3)、氯化氢(100mg/m3)、苯乙烯(20mg/m3)、氯乙烯(36mg/m3)有组织排放 10 厂房楼顶 无超标排放 安世半导体(中国)有限公司 废水 氨氮(1.5mg/L)、锡(
161、0.2mg/L)、COD(30mg/L)、总磷(0.3mg/L)、总氮(1.5mg/L)、PH(6-9)、总铜(0.19mg/L)、SS(30mg/L)有组织排放 1 市政排污口 无超标排放 电镀废气 锡及其化合物(8.5mg/Nm3)、硫酸雾(30mg/Nm3)有组织排放 2 厂房楼顶 无超标排放 啤胶废气 VOC(30mg/Nm3)、颗粒物(120mg/Nm3)、非甲烷总烃(120mg/Nm3)有组织排放 7 厂房楼顶 无超标排放 2.2.防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 厂别 防治污染设施的建设 运行情况 闻泰通讯股份有限公司 1、生活废水处理设施
162、2、废气处理设备 3、危废仓库 设施均正常运行 安世半导体(中国)有限公司 1、污水处理设施 2、电镀废气处理设施 3、啤胶废气处理设施 设施均正常运行 3.3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 2021 年年度报告 52/290 厂别 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 闻泰通讯股份有限公司 环评批复号、验收批复号及时间:1.南环函2006253 号 2006 年 12 月 26 日(一期)2.南环函2009218 号 2009 年 12 月 18 日(一期技改 3G)3.南环函201024 号 2010
163、年 2 月 5 日(X 射线装置)4.南环验201011 号 2010 年 5 月 14 日(验一期)5.南环函2010221 号 2010 年 12 月 16 日(一期技改 300)6.南环辐验201101 号 2011 年 5 月 26 日(验 X 射线装置)7.南环验201141 号 2011 年 10 月 24 日(验一期技改 3G+300)8.南环辐201418 号 2014 年 11 月 18 日(X 射线扩建)9.嘉环建函201533 号 2015 年 10 月 16 日(二期后)10.南辐验卡2015007 号 2015 年 12 月 10 日(验 X 射线扩建)11.南环验2
164、01812 号 2018 年 4 月 3 日(验二期后)12.南行审投环201910 号 2019 年 1 月 18 日(扩产改造项目)安世半导体(中国)有限公司 环评批复号及时间:1.东环建(2005)784 号,2005 年 9 月 29 日(扩 123 亿粒)2.东环验(2006)498 号,2006 年 11 月 17 日(扩 123 亿粒废气废水验收)3.东环建(2006)943 号,2006 年 12 月 18 日(扩 400 亿粒)4.东环建(2013)10749 号,2013 年 7 月 2 日(扩 750 亿粒)5.粤环审(2013)413 号,2013 年 12 月 20
165、日(扩 750 亿粒)6.粤环审(2016)441 号,2016 年 9 月 8 日(扩 750 亿粒第一阶段)7.粤环审(2020)198 号,2020 年 8 月 29 日(扩 750 亿粒第二阶段)公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理,严格按照建设项目环境保护管理条例、建设项目竣工环境保护验收暂行办法、建设项目环境影响评价分类管理名录要求,落实环境保护“三同时”制度,保障工程项目顺利建设、运行。4.4.突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 厂别 突发环境事件应急预案 闻泰通讯股份有限公司 备案号:330402-2017-070-L 备案时间:2017 年
166、11 月 10 日 安世半导体(中国)有限公司 备案号:441900-2019-111-L 备案时间:2019 年 06 月 17 日 公司及子公司按照环保法、突发环境事件应急预案管理办法和国家突发环境事故应急预案的相关要求,根据生产工艺、产污环节及环境风险,制定了相应的突发环境事件应急预案,并按照规定报属地环保主管部门备案。5.5.环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 厂别 环境自行监测方案 闻泰通讯股份有限公司 废水:CODcr、氨氮、总磷、BOD5、SS、pH 为每年委托监测;废气:颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物、氯化氢、苯乙烯、氯乙烯为每年委托监测;噪音:厂界昼夜噪音为每年
167、委托监测。2021 年年度报告 53/290 厂别 环境自行监测方案 安世半导体(中国)有限公司 废水:CODcr、氨氮、总磷、锡、总氮、pH、总铜、悬浮物为每季度委托监测;废气:挥发性有机物、颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物、硫酸雾为每季度委托监测;噪音:厂界昼夜噪音为每年委托监测。公司不属于国家重点监控企业,公司仍参照国家重点监控企业自行监测及信息公开办法的要求制定企业环境自行监测方案,对公司排放污染物(主要是废气、废水及噪音等)的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定。6.6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
168、 适用 不适用 根据嘉兴市生态环境局于 2021 年 7 月 15 日出具的行政处罚决定书(嘉环(南)罚字【2021】76 号),公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司因超标向大气排放污染物,被处以人民币 15 万元的罚款。7.7.其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 安世半导体已实施了社会责任管理系统(Social R
169、esponsibility(SR)management system),而环境是其中一个支柱。安世半导体致力于污染预防和自然资源保护。公司致力于开发可持续产品,并使制造过程更高效。安世半导体制定了促进持续改进的流程和计划,还要求承包商和供应商采用审慎的环境原则和实践。提供不含有害物质的产品是安世半导体的首要任务。安世半导体拥有积极主动的环保产品计划,该计划在整个公司范围内均有效。安世半导体致力于生产不含冲突地区矿物质的产品和包装。为了验证是否符合适当的法律,安世半导体在新材料鉴定过程中建立了一个流程,以确保材料中所含有害物质不超过特定限值。(1)许可证:安世半导体下属各子公司都持有经营生产所必
170、须的相关环境许可证。这些许可证参考特定国家/地区的环境法规,空气排放许可证和废水排放许可证。在所有场所都设有相关的污染预防设施。(2)紧急环境事件应急计划:在所有生产场所,均按照 ISO 14001 进行应急准备和响应流程。这包括相关程序,应急小组,相关资源/设备和演习。此外,每个站点都实施了危机管理,重点放在可能会影响操作范围之外的事件上,例如台风、洪水、大火及流行性疾病。(3)其他信息:报告期内,安世半导体及其下属公司没有收到过监管机构或非政府组织的严重投诉。2021 年年度报告 54/290 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 (三三)有利于保护生态、
171、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 公司严格遵守中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国水污染防治法等法律法规,依据 ISO 14001 环境管理体系要求建立了完善的环境管理体系和各级制度流程,识别和管控关键环境风险,最大限度地降低生产和经营活动对环境的影响,制造厂均按照当地法规和客户相关要求取得 ISO 14001 第三方认证。(四四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 公司及子公司以可持续发展为己任,将环境利益和对环境的管理纳入企业经营管理的
172、全过程。通过企业技术改造、开展技术创新、实施清洁生产、完善节能减排等措施塑造绿色上海品茶,建设绿色企业。公司近五年定期进行技改,淘汰落后设备,投资使用行业先进设备,进而减少原料投入和降低次品率,主要环保类含节能减排降耗的改进措施如下:厂别 环保类含节能减排改进措施 闻泰通讯股份有限公司 1.利用厂房平顶增加光伏发电项目,减少外购电力的投入,节约能源 2.普通照明日光灯改为 LED 节能灯,降低能耗,减少火灾风险 3.完善空压机热能回收设备,建立热能回收站,减少能耗投入 4.改进废水处理工艺,做到废水零排放,减少环境污染 5.通过环保手段对 VOC 废气进行收集处理,减少无组织排放 6.改进喷涂
173、线体废气处理工艺,采用先进的 RTO 工艺进一步降低废气排放 7.通过淘汰高耗能电机、淘汰落后半自动设备,闻泰通过清洁生产审核 8.通过购买全套先进自动化设备/升级设备,提高产品良率,减低次品率 9.路灯全部更换为灯源,冷风机改造增加,节约电力 10.空压机增加群控装置,集控共享,减少能源浪费 二、二、社会责任工作社会责任工作情况情况 适用 不适用 闻泰科技始终致力于成为一家具有全球社会责任感的公司,面对气候变化等环境问题的压力,我们深知自身的环境责任。我们积极响应中国在 2030 碳达峰、2060 碳中和等一系列应对气候变化的中长期目标和规划,前瞻性地制定了本公司温室气体排放目标至 2030
174、 年,通讯业务板块温室气体排放密度较 2015 年下降 30%,半导体业务板块较 2017 年下降超过 20%。报告期内,公司制定完成闻泰科技可持续发展政策,并持续改进环境保护措施,设立节能领导小组,制定节能管理制度等文件,不断升级设备,持续探索节能技术。公司主动引进绿色能源,与光伏公司合作,利用厂房屋顶安装光伏发电设备,降低用电带来的温室气体排放。公司充分发挥自身专业所长,积极推进新型清洁技术的研发与应用。我们采用先进的环保工艺,将两类手机产品的高挥发性有机物(VOCs)油漆替换为 VOC 的环境友好型油漆,可依据客户需求随时切入水溶性涂料,改善大气环境质量,同时更好地保护用户健康。我们所开
175、发的2021 年年度报告 55/290 GaNFET 等第三代化合物功率半导体产品,能够有效延长汽车电池续航时间、提高充电速率、降低集成应用热量损耗,并减少制造材料使用、有效提高产品效率。继 2020 年底获得“中国年度最佳雇主”奖项后,公司进一步强化雇主品牌,通过由内而外的文化吸引力以及人才培养硬实力,共计招聘、入职 2020-2021 两届校招人才近 1,000 人。报告期内,公司不断升级培训体系,有效建立了覆盖全员、分类明确、层次清晰的阶梯式培训管理体系,并成功打造应届生“星生泰”培养项目,为培养更多德才兼备的卓越人才提供了有力保障。三、三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩
176、固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 1、2021 年 5 月,为进一步推进浙江省嘉兴市南湖区困难家庭精准帮扶工作,改善困难群众居住条件,稳步提升生活水平,闻泰通讯通过南湖区慈善总会向辖区内 24 户低保家庭捐赠 6 万元,用于为困难家庭添置家用电器,同时向南湖区慈善总会捐赠 50 万元定向冠名基金,用于帮扶社会困难人士及困难家庭;2、2021 年 8 月,闻泰通讯股份有限公司通过嘉兴市红十字会爱心俱乐部向浙江景宁捐赠 3万元爱心款,为“筑梦长廊”援建项目添砖加瓦;3、报告期内,公司子公司昆明闻泰通讯有限公司向云南省昆明市禄劝县捐赠助学金人民币100 万元(分 5 年,每年
177、 20 万元),用于帮扶该县;公司向广东省梅州市平远县发展教育基金捐赠 60 万元;子公司闻泰科技(深圳)有限公司捐款 10 万元用于精准扶贫;子公司闻泰科技(无锡)有限公司向青海省捐赠物资 2.5 万元。2021 年年度报告 56/290 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否
178、及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决关联交易 控股股东、实际控制人 附注 1 2016 年 12 月 否 是 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 控股股东、实际控制人 附注 2 2016 年 12 月 否 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实际控制人 附注 3 2016 年 12 月 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 控股股东、实际控制人 附注 4 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易
179、控股股东、实际控制人 附注 5 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 其他 控股股东、实际控制人 附注 6 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 其他 公司全体董事、高级管理人员 附注 7 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 云南省城投 附注 8 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 云南省城投 附注 9 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 57/290 与重大资产重组相关的承诺
180、 股份限售 鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒 附注 10 2018 年重大资产重组 是 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒 附注 11 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒 附注 12 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 国联集成电路 附注 13 2018 年重大资产重组 是 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 国联集成电路 附注 14 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重
181、大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 国联集成电路 附注 15 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 格力电器 附注 16 2018 年重大资产重组 是 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 格力电器 附注 17 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 珠海融林 附注 18 2018 年重大资产重组 是 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 珠海融林 附注 19 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 珠海融林
182、 附注 20 2018 年重大资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 控股股东、实际控制人 附注 21 2020 年资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 控股股东、实际控制人 附注 22 2020 年资产重组 否 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 58/290 与重大资产重组相关的承诺 其他 控股股东、实际控制人 附注 23 2020 年资产重组 否 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 其他 公司全体董事、高级管理人员 附注 24 2020 年资产重组 否 是 不适用 不适用 与再融资相关的承诺 其他 控股
183、股东、实际控制人 附注 25 2020 年 11 月 否 是 不适用 不适用 与再融资相关的承诺 其他 公司全体董事、高级管理人员 附注 26 2020 年 11 月 否 是 不适用 不适用 其他 上市公司 附注 27 2021 年 3 月 是 是 不适用 不适用 其他承诺 解决同业竞争 控股股东、实际控制人 附注 28 2020 年 10 月30 日 是 是 不适用 不适用 其他 上市公司 附注 29 2021 年 1 月27 日 否 是 不适用 不适用 附注附注 1:鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份,张学政先生与闻天下(一致行动
184、人)承诺:在中茵股份的股东大会对涉及本人或闻天下的关联交易进行表决时,本人/本公司将回避表决;不要求公司向本人/闻天下及本人/闻天下控股或实际控制的其他公司、其他企业或经济组织提供任何形式的担保。避免和减少本人及闻天下的关联企业与中茵股份的关联交易。附注附注 2:鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份,为了维护中茵股份、闻泰通讯及其各自的其他股东的合法权益,避免其本人与中茵股份之间产生同业竞争,张学政先生与闻天下(一致行动人)承诺不以任何形式参与与上市公司业务相同或相似的业务。如有任何商业机会可从事或参与任何可能与中茵股份的生产经营构成竞
185、争的经营活动,将应尽力将该商业机会优先提供给中茵股份。附注附注 3:鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份,张学政先生与闻天下(一致行动人)承诺保证交易完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。附注附注 4:1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任
186、何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售2021 年年度报告 59/290 渠道、客户信息等商业机密;4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争,承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失,承诺人将承担赔偿责任。附注附注 5:1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易,对于闻泰科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技
187、及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依
188、法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的,闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效,且不可变更或撤销。附注附注 6:关于保证公司填补被摊即期回报措施切实履行的承诺:本次交易完成后,本人/本单位不会越权干预闻泰科技股份有限公司经营管理活动,不会侵占闻泰科技股份有
189、限公司的利益。如若不履行前述承诺或违反前述承诺,愿意承担相应的法律责任。附注附注 7:关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;2、承诺对职务消费行为进行约束;3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划,则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于
190、填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。附注附注 8:云南省城投承诺:l、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易;2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易(包括但不限于商品交易、相互提供服务劳务等),本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组
191、织遵循市场化的公平、公正、公开的原则,依法签订协议,按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序,保证关联交易的公允性和合规性,保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益,并按照相关法律法规、规范性文件的要2021 年年度报告 60/290 求及时进行信息披露;3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺,本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。附注附注 9:云南省城投承诺:1、除上市公司己经公告的正在出售给本企业的房地产业务外(公告编号:临 2018-028),本企业及本企业控制的
192、企业目前没有以任何形式从事与上市公司及或其控制的企业所经营的主要业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后,本企业将采取有效措施,并促使本企业控制的企业采取有效措施,不会:(1)以任何形式直接或间接从事除上市公司己经公告的正在出售给本企业的房地产业务外(公告编号:临 2018-028)的任何与上市公司及或其控制的企业所经营的主要业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;(2)以任何形式支持上市公司及或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及或其控制的企业目前或今后所经营除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外(公告编号:临
193、 2018-028)的主要业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有除上市公司己经公告的正在出售给本企业的房地产业务外(公告编号:临 2018-028)的任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及或其控制的企业所经营的主要业务构成竞争关系的业务或活动,上市公司及或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及或其控制的企业经营的除上市公司己经公告的正在出售给本企业的房地产业务外(公告编号:临 2018-028)的主要业务产生竞争,则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入上市
194、公司的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及或其控制的企业主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及或其控制的企业造成的一切损失损害和开支。附注附注 10:鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒(一致行动人)承诺:1、自本次发行结束之日起 12 个月内,本公司/企业不以任何方式转让本公司/企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份。2、股份锁定期限内,本公司/企业通过本次重组取得的对价股份因
195、上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排;3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司/企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行;4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司/企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。附注附注 11:鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒(一致行动人)承诺:l、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽
196、量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易;2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易(包括但不限于商品交易、相互提供服务劳务等),本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则,依法签订协议,按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序,保证关联交易的公允性和合规性,保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益,2021 年年度报告 61/290 并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露;3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上
197、述承诺,本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。附注附注 12:鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒(一致行动人)承诺:1、本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后,本企业将采取有效措施,并促使本企业控制的企业采取有效措施,不会:(1)以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;(2)以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能
198、构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动,上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争,则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制
199、的企业造成的一切损失、损害和开支。附注附注 13:以合肥中闻金泰半导体投资有限公司股权认购上市公司新发行的股份,本企业作为标的公司的股东,现作出以下承诺:1、若届时本企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月,本企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起 12 个月内不转让;若届时本企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月,则本企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起 36 个月内不转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份。2
200、、股份锁定期限内,本企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排;3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行;4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。附注附注 14:l、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与
201、上市公司及其控制的企业发生关联交易;2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易(包括但不限于商品交易、相互提供服务劳务等),本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则,依法签订协议,按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序,保证关联交易的公允性和合规性,保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益,并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露;3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺,本企业愿意承担由此产生的全部法律责任
202、。2021 年年度报告 62/290 附注附注 15:在持有上市公司的股份期间,特此做出如下承诺:1、本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后,本企业将采取有效措施,并促使本企业控制的企业采取有效措施,不会:(1)以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;(2)以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业
203、务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动,上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争,则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的
204、一切损失、损害和开支。附注附注 16:1、若届时本公司对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月,本公司因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司名下之日起 12 个月内不转让:若届时本公司对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月,则本公司因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起 36 个月内不转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本公司持有的上市公司的股份。2、股份锁定期限内,本公司通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守
205、上述股份锁定安排:3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整:上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行;4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。附注附注 17:在持有上市公司股权期间,做出如下承诺:1、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易:2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交
206、易(包括但不限于商品交易、相互提供服务劳等),本公司承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则,依法签协议,按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序,保证关联交易的公允性和合规性,保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益,并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露:3、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺,本公司愿意承担由此产生的全部法律责任。附注附注 18:关于股份锁定期的承诺函:1、若届时本公司企业对用于认购股份的资产
207、持续拥有权益的时间满 12 个月,本公司企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司企业名下之日起 12 个月内不转让;若届时本公司企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月,则本公司企业因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本企业名下之日起 36 个月内不转让,包括2021 年年度报告 63/290 但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本公司企业持有的上市公司的股份;2、股份锁定期限内,本公司企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安
208、排;3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述股份锁定期届满之后,将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行;4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。附注附注 19:在持有上市公司股份期间,做出如下承诺:1、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易:2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易(包
209、括但不限于商品交易、相互提供服务劳务等),本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则,依法签订协议,按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序,保证关联交易的公允性和合规性,保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益,并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露;3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺,本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。附注附注 20:关于避免同业竞争的承诺函:在持有上市公司股份期间,做出如下承诺:1
210、、本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;2、本次重组完成后,本企业将采取有效措施,并促使本企业控制的企业采取有效措施,不会:(1)以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;(2)以任何形式支持上市公司及或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及或其控制的企业
211、所经营业务构成竞争关系的业务或活动,上市公司及或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及或其控制的企业经营的业务产生竞争,则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式,或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及或其控制的企业主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。附注附注 21:1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不以任
212、何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密;4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争,承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失,承诺人将承担赔偿责任。2021 年年度报告 64/290 附注附注
213、22:1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易,对于闻泰科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没
214、有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的,闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。5
215、、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效,且不可变更或撤销。附注附注 23:关于保证公司填补被摊即期回报措施切实履行的承诺:本次交易完成后,本人/本单位不会越权干预闻泰科技股份有限公司经营管理活动,不会侵占闻泰科技股份有限公司的利益。如若不履行前述承诺或违反前述承诺,愿意承担相应的法律责任。附注附注 24:关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;2、承诺对职务消费行为进行约束;3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由上市公司董事会
216、或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划,则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。附注附注 25
217、:(一)上市公司拟公开发行可转换公司债券,拉萨闻天下对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。(二)上
218、市公司拟公开发行可转换公司债券,张学政为上市公司实际控制人。张学政对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他2021 年年度报告 65/290 新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;3、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对
219、上市公司或者投资者的补偿责任。附注附注 26:上市公司拟公开发行可转换公司债券,本人作为上市公司的董事或高级管理人员,对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺在本人合法权限范围内,支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、上市公司未来如有制定股权激励计划的,本人承诺在本人合法权限范围内,支持上市公司拟公布的股权激
220、励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺;7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。附注附注 27:1、自本承诺函出具日起至公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内,公司不再新增对类金融
221、业务的资金投入(包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入),亦不会将本次公开发行可转换公司债券募集资金直接或变相用于类金融业务;2、自本承诺函出具日起 6 个月内,公司将在履行完毕相关内部和外部审批程序后,完成转让或注销深圳市兴实商业保理有限公司的工商变更登记手续;3、在推进上述类金融业务处置过程中,公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件的要求,履行必要程序,保障上市公司全体股东利益。附注附注 28:1、在拉萨闻天下投资建设及运营 12 英寸晶圆制造项目期间,闻泰科技有权根据业务发展战略的需求,按照相关决策程序随时要求拉萨闻天下将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技,拉萨闻天下将无条件配
222、合该等转让;如拉萨闻天下拟向第三方转让该项目或相关项目公司的股权,闻泰科技在同等条件下享有优先受让权;2、在 12 英寸晶圆制造项目建设完成后的 2 年内,项目按照相关法律法规前提下,同时满足以下条件时,拉萨闻天下承诺将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技:(1)生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;(2)所涉及的股权、资产权属清晰,股权、资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;(3)该项目或相关项目公司最近一年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为正,上述财务数据需经具有证券资格的会计师
223、事务所审计;(4)该项目或相关项目公司最近一年 12 英寸晶圆片实际产量达到规划产量的 60%,规划产量以相关项目公司向省级政府发展改革部门备案产量为准;3、如闻泰科技决定收购该项目或相关项目公司的股权,承诺人保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与闻泰科技协商确定交易价格和交易条件,确保不损害闻泰科技其他股东的合法权益;4、在符合前述第 2 条转让条件的期间内,闻泰科技决定不收购该项目或相关项目公司的股权,或收购该项目、相关项目公司股权的议案未经闻泰科技内部决策通过,或明确放弃优先受让权,承诺人承诺将采取积极措施消除同业竞争问题,包括但不2021 年年度报告 66/290 限于将项目公司委托闻
224、泰科技代为管理,在条件成熟时择机将该项目或相关项目公司的控股权转让给其他非关联的第三方;5、若承诺人违反上述承诺而导致闻泰科技遭受任何直接或间接损失的,承诺人应给予闻泰科技相应赔偿。附注附注 29:1、截至本承诺函出具日,本公司及控股子公司不具备房地产开发资质;除就黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛住宅项目(以下简称“磁湖半岛项目”)于 2011 年取得的湖北省商品房预售许可证书外,本公司及其控股子公司未持有其他预售许可证,不存在仍从事房地产开发业务的情形;2、本公司原开发建设的磁湖半岛项目已建设形成住宅及商业房产,目前正在办理不动产权证书;3、本公司目前不存在销售或计划销售磁湖半岛项目的情形;本公
225、司承诺将自持且不对外销售磁湖半岛项目的房产。2021 年年度报告 67/290 (二二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 (三三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 适用 不适用 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适
226、用 四、四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 详见第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更 (二)(二)公司对重大会计公司对重大会计差错差错更正原因及影响的分析说明更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 (三
227、)(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 (四)(四)其他说明其他说明 适用 不适用 六、六、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬 6,500,000.00 境内会计师事务所审计年限 6 境外会计师事务所名称 KPMG Accountants N.V 境外会计师事务所报酬 6,774,075.00 境外会计师事务所审计年限 3 2021 年年度报告 68/290 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通
228、合伙)1,000,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 七、七、面临面临退退市风险的情况市风险的情况 (一一)导导致致退市风险警示退市风险警示的原因的原因 适用 不适用 (二二)公司拟采取的应对措施公司拟采取的应对措施 适用 不适用 (三三)面临终止上市的情况和原因面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 八、八、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 九、九、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、十、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、
229、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 十一、十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十二、十二、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适
230、用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二)资产资产或股权或股权收购、出售发生的关联交易收购、出售发生的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2021 年年度报告 69/290 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三
231、)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或
232、变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (五五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 适用 不适用 (六六)其他其他 适用 不适用 十三、十三、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 1 1、托管情况托管情况 适用 不适用 2 2、承包情况承包情况 适用 不适用 3 3、租赁情况租赁情况 适用 不适用 2021 年年度报告 70/290 (二二)担保情况担保情况 适用 不适用 单位:亿元 币种:人
233、民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保物(如有)担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 是否为关联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 22.46 报告期末对子公司担保余额合计(B)107.91 公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)107.91 担保总额占公司净资产的比例(%)31.2
234、6 其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)59.65 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0 上述三项担保金额合计(C+D+E)59.65 2021 年年度报告 71/290 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 2021 年年度报告 72/290 (三三)委托他人进行现金资产管理的情况委托他人进行现金资产管理的情况 1.1.委托理财情况委托理财情况 (1)(1)委托理财总体情况委托理财总体情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
235、 银行理财产品 募集资金 1,950,000,000.00 1,230,000,000.00 银行理财产品 自有资金 585,000,000.00 273,150,000.00 基金理财产品 自有资金 1,715,808,330.25 808,307,617.78 其他情况其他情况 适用 不适用 (2)(2)单项委托理财情况单项委托理财情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (3)(3)委托理财减值准备委托理财减值准备 适用 不适用 2.2.委托贷款情况委托贷款情况 (1)(1)委托贷款总体情况委托贷款总体情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (2)(2)单项委托贷款
236、情况单项委托贷款情况 适用 不适用 其他情况其他情况 适用 不适用 (3)(3)委托贷款减值委托贷款减值准备准备 适用 不适用 3.3.其他其他情况情况 适用 不适用 (四四)其他重大合同其他重大合同 适用 不适用 十四、十四、其其他他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 73/290 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股股本变动情况本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)
237、本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 425,236,541 34.1573 91,942 0 0-115,726,051-115,634,109 309,602,432 24.8435 1、国家持股 0 0.0000 0 0 0 0 0 0 0.0000 2、国有法人持股 5,611,067 0.4507 0 0 0-5,611,067-5,611,067 0 0.0000 3、其他内资持股 413,630,087 33.2250 91,942 0 0-104,119,597-104,027,655 309,602,432 2
238、4.8435 其中:境内非国有法人持股 394,284,757 31.6710 0 0 0-89,952,238-89,952,238 304,332,519 24.4206 境内自然人持股 19,345,330 1.5539 91,942 0 0-14,167,359-14,075,417 5,269,913 0.4229 4、外资持股 5,995,387 0.4816 0 0 0-5,995,387-5,995,387 0 0.0000 其中:境外法人持股 5,995,387 0.4816 0 0 0-5,995,387-5,995,387 0 0.0000 境外自然人持股 0 0.000
239、0 0 0 0 0 0 0 0.0000 二、无限售条件流通股份 819,701,190 65.8427 1,180,493 0 0 115,726,051 116,906,544 936,607,734 75.1565 1、人民币普通股 819,701,190 65.8427 1,180,493 0 0 115,726,051 116,906,544 936,607,734 75.1565 2021 年年度报告 74/290 2、境内上市的外资股 0 0.0000 0 0 0 0 0 0 0.0000 3、境外上市的外资股 0 0.0000 0 0 0 0 0 0 0.0000 4、其他 0
240、 0.0000 0 0 0 0 0 0 0.0000 三、股份总数 1,244,937,731 100.0000 1,272,435 0 0 0 1,272,435 1,246,210,166 100.0000 2 2、股份变动情况说明股份变动情况说明 适用 不适用 (1)2021 年 1 月 28 日,公司 2020 年资产重组募集配套资金之非公开发行限售股 44,581,091 股上市流通;(2)2021 年 3 月 5 日,公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作,新增限制性股票 141,331 股;(3)2021 年 7 月 16 日,公司 2020
241、 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期合计 2,763,724 股解锁上市流通;(4)2021 年 7 月 28 日,公司 2020 年资产重组发行股份购买资产之非公开发行限售股 68,381,236 股上市流通;(5)2021 年 9 月 27 日,公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 49,389 股进行了回购注销;(6)公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 2021 年第三季度、第四季度累计自主行权 1,180,493 股。3 3、股份变动对最近一年和最近一期股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股
242、净资产等财务指标的影响(如有)每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)适用 不适用 4 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 (二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 2020 年资产重组募集配套资金之非公开发行对象 44,581,091 44,581,091 0 0 非公开发行 附注 1 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象 0 0 141,331 141,331 股权
243、激励 附注 2 2021 年年度报告 75/290 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象(119 人)2,763,724 2,763,724 0 0 股权激励 附注 3 2020 年资产重组发行股份购买资产之非公开发行对象 68,381,236 68,381,236 0 0 非公开发行 附注 4 已离职的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象(11 人)45,304 0-45,304 0 股权激励 附注 5 已离职的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象(3 人)4,085 0-4,085 0 股权激励
244、合计 115,775,440 115,726,051 91,942 141,331/附注 1:2021 年 1 月 28 日,公司 2020 年资产重组募集配套资金之非公开发行限售股 44,581,091 股上市流通。详见公司于 2021 年 1 月 25 日披露的临2021-015 号公告。附注 2:2021 年 3 月 5 日,公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作,新增限制性股票 141,331 股。本次的限售股解除限售日期如下:解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例 预留的限制性股票第一个解除限售期 自预留限制性股票授予登记完成之日起 12 个月
245、后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 34%预留的限制性股票第二个解除限售期 自预留限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 26%预留的限制性股票第三个解除限售期 自预留限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 20%预留的限制性股票第四个解除限售期 自预留限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易
246、日当日止 20%附注 3:2021 年 7 月 16 日,公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期合计 2,763,724 股解锁上市流通。详见公司于2021 年 7 月 13 日披露的临 2021-088 号公告。附注 4:2021 年 7 月 28 日,公司 2020 年资产重组发行股份购买资产之非公开发行限售股 68,381,236 股上市流通。详见公司于 2021 年 7 月 23 日披露的临 2021-093 号公告。附注 5:2021 年 9 月 27 日,公司对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计
247、 49,389 股进行了回购注销。详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的临 2021-119 号公告。2021 年年度报告 76/290 二、二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况(一一)截至截至报告期内报告期内证券发行情况证券发行情况 适用 不适用 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格(或利率)发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 普通股股票类 人民币普通股(A 股)2021/3/5 61.33 141,331 注释 1 0 不适用 可转换公司债券、分离交易可转债 可转换公司债券 2021/7/28 100 元/张 8,600 万张
248、2021/8/20 8,600 万张 2027/7/28 注释 1:具体上市日期详见本节之“一、普通股股本变动情况”之“(二)限售股份变动情况”中的附注 2。截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):适用 不适用 (二二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 适用 不适用 报告期内,公司股份总数及股东结构变动情况详见本节之“一、股本变动情况”之“(一)股份变动情况”之“2、股份变动情况说明”。报告期内公司股份总数及股东结构变动对公司资产和负债结构无重大影响。(三三)现存的内部职工股情况现存的
249、内部职工股情况 适用 不适用 2021 年年度报告 77/290 三、三、股东股东和实际控制人和实际控制人情况情况(一一)股东总数股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户)72,188 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)95,889 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 (二二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称(全称)报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股
250、份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 闻天下科技集团有限公司 0 153,946,037 12.35 0 质押 71,130,000 境内非国有法人 无锡国联产业投资有限公司无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)0 121,555,915 9.75 121,555,915 无 0 境内非国有法人 天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)0 92,420,040 7.42 92,420,040 无 0 境内非国有法人 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)0 70,576,158 5.66 0 质押 55,193,600 境内非国有法人
251、 香港中央结算有限公司 37,917,687 62,268,348 5.00 0 无 0 境外法人 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)-4,952,300 49,006,286 3.93 0 无 0 境内非国有法人 2021 年年度报告 78/290 张学政 0 37,000,000 2.97 0 质押 12,900,000 境内自然人 珠海格力电器股份有限公司 0 35,858,995 2.88 35,858,995 无 0 境内非国有法人 西藏风格投资管理有限公司-5,323,711 14,181,524 1.14 14,181,524 质押 14,181,524 境内非国有法人 西藏富恒投
252、资管理有限公司-6,681,523 14,181,524 1.14 14,181,524 质押 14,181,524 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 闻天下科技集团有限公司 153,946,037 人民币普通股 153,946,037 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)70,576,158 人民币普通股 70,576,158 香港中央结算有限公司 62,268,348 人民币普通股 62,268,348 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)49,006,286 人民币普通股 49,006,286 张学政 3
253、7,000,000 人民币普通股 37,000,000 云南省工业投资控股集团有限责任公司 14,117,627 人民币普通股 14,117,627 中国工商银行股份有限公司农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 10,824,892 人民币普通股 10,824,892 兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金 9,724,971 人民币普通股 9,724,971 招商银行股份有限公司兴全合润混合型证券投资基金 9,712,884 人民币普通股 9,712,884 中国建设银行股份有限公司华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 9,107,679 人民币普通股 9,10
254、7,679 前十名股东中回购专户情况说明 无 2021 年年度报告 79/290 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、张学政系公司实际控制人,与公司控股股东闻天下、张秋红、张丹琳为一致行动人;2、珠海格力电器股份有限公司与珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)互为一致行动人;3、西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司及上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)互为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 适用 不适用 单位
255、:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 无锡国联产业投资有限公司无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)121,555,915 2022 年 10 月 31 日 121,555,915 非公开发行限售 2 天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)92,420,040 2022 年 10 月 31 日 92,420,040 非公开发行限售 3 珠海格力电器股份有限公司 35,858,995 2022 年 10 月 31 日 35,858,995 非公开发行限售 4
256、 西藏富恒投资管理有限公司 14,181,524 2022 年 10 月 31 日 14,181,524 非公开发行限售 5 西藏风格投资管理有限公司 14,181,524 2022 年 10 月 31 日 14,181,524 非公开发行限售 6 上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)12,763,371 2022 年 10 月 31 日 12,763,371 非公开发行限售 7 上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)10,129,659 2022 年 10 月 31 日 10,129,659 非公开发行限售 8 深圳市智泽兆纬科技有限公司 3,241,491 2022 年 10 月 31 日 3,
257、241,491 非公开发行限售 9 颜运兴 1,145,789 注 1 注 1 股权激励限售 2021 年年度报告 80/290 10 谢国声 903,635 注 1 注 1 股权激励限售 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)与珠海格力电器股份有限公司互为一致行动人;2、西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)互为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。注 1:根据2020 年股票期权与限制性股票激励计划中关于限制性股票解锁的相关规定,本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解
258、除限售时间安排如表所示:解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 22%首次授予的限制性股票第三个解除限售期 自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 17%首次授予的限制性股票第四个解除限售期 自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当
259、日止 13%首次授予的限制性股票第五个解除限售期 自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止 13%2021 年年度报告 81/290 (三三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东名股东 适用 不适用 四、四、控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 1 1 法人法人 适用 不适用 名称 闻天下科技集团有限公司 单位负责人或法定代表人 张锦源 成立日期 2011 年 1 月 25 日 主要经营业务 企业管理、企业
260、咨询(不含投资管理和投资咨询业务);实业投资、投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务)报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 根据格科微有限公司(688728)首次公开发行股票科创板上市公告书,闻天下持有其发行后 0.71%股份 其他情况说明 无 2 2 自然人自然人 适用 不适用 3 3 公司不存在控股股东情况的特别说明公司不存在控股股东情况的特别说明 适用 不适用 4 4 报告期内控股股东变更情况的说明报告期内控股股东变更情况的说明 适用 不适用 5 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 (二二)实际控制人情况实际
261、控制人情况 1 1 法人法人 适用 不适用 2 2 自然人自然人 适用 不适用 姓名 张学政 2021 年年度报告 82/290 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 公司法定代表人、董事长、总裁 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 3 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明公司不存在实际控制人情况的特别说明 适用 不适用 4 4 报告期内报告期内公司公司控制控制权发生权发生变更变更的情况说明的情况说明 适用 不适用 5 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 6 6 实际控制人通过信托或其他
262、资产管理方式控制公司实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 (三三)控股股东及实际控制人其他情况介绍控股股东及实际控制人其他情况介绍 适用 不适用 五、五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到达到 80%以上以上 适用 不适用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股东其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用 七、七、股份限制减持情况说明股份限制减持情况说明 适用 不适用 八、八、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购在报告期的具体实施情况 适用
263、不适用 2021 年年度报告 83/290 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 2021 年年度报告 84/290 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 一、一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 适用 不适用 二、二、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 适用 不适用 (一一)转债发行情况转债发行情况 适用 不适用 经中国证监会关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可20212338 号)核准,公司于 2021 年 7 月 28 日公开发行了 8,600 万张可转换公司债券,每张面值 100
264、元,发行总额 860,000 万元。经上交所自律监管决定书2021356 号文同意,公司 860,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“闻泰转债”,债券代码“110081”。(二二)报告期转债持有人及担保人情况报告期转债持有人及担保人情况 适用 不适用 可转换公司债券名称可转换公司债券名称 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 期末转债持有人数期末转债持有人数 137,843 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下:可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元)持有比例(%)闻天下科技集团有限公司 1,063,305,0
265、00 12.36 无锡国联产业投资有限公司无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)839,360,000 9.76 天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)401,980,000 4.67 中国工商银行股份有限公司汇添富可转换债券债券型证券投资基金 308,183,000 3.58 张学政 255,559,000 2.97 中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金 213,468,000 2.48 中国农业银行股份有限公司鹏华可转债债券型证券投资基金 128,256,000 1.49 富国富民固定收益型养老金产品中国建设银行股份有限公司 110,998
266、,000 1.29 中国工商银行股份有限公司兴全可转债混合型证券投资基金 101,327,000 1.18 国元证券股份有限公司 100,904,000 1.17 2021 年年度报告 85/290 (三三)报告期转债变动情况报告期转债变动情况 适用 不适用 报告期转债累计转股情况 适用 不适用 (四四)转股价格历次调整情况转股价格历次调整情况 适用 不适用 (五五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 适用 不适用 (六六)转债其他情况说明转债其他情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 86/290 第十节第十节
267、财务报告财务报告 一、一、审计审计报告报告 适用 不适用 审审 计计 报报 告告 众会字(2022)第 04217 号 闻泰科技股份有限公司全体股东:闻泰科技股份有限公司全体股东:一、审计意见一、审计意见 我们审计了闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”)财务报表,包括 2021 年 12 月31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了闻泰科技 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及
268、公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于闻泰科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。(一一)商誉的减值商誉的减值 1.事项描述 相
269、关信息披露详见财务报表附注四、20.3。截至 2021 年 12 月 31 日,公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币22,697,176,230.03 元,减值准备为 0 元,账面价值为人民币 22,697,176,230.03 元,其中1,300,175,989.60 元为公司前次收购闻泰通讯形成的商誉,21,397,000,240.43 元为上期收购安世控股交易所形成。2021 年年度报告 87/290 公司在期末对收购闻泰通讯形成的商誉进行减值测试,委聘独立的外部评估专家对该商誉进行评估,并出具了该商誉减值测试评估报告。由于收购形成的商誉金额重大,且该商誉减值测试涉及重大管理层判断,
270、我们将收购所形成的商誉减值识别为关键审计事项。2.审计应对 针对收购形成的商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:(1)了解与该商誉减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;(2)评价闻泰管理层就该商誉减值而委聘的独立外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性;(3)评价估值方法及估值模型中所采用的关键假设;(4)检查闻泰管理层就估值方法及估值模型中所采用的关键假设的敏感性分析,并评价关键假设的变动对管理层在其评估中得出的结论的影响,以及评价管理层对关键假设的运用是否存在管理层偏向的迹象。(5)检查与该商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
271、(二二)收入确认收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注四、49。闻泰科技公司 2021 年度营业收入为 52,728,649,531.06 元。公司提供产品集成业务、半导体业务和其他业务的产品和服务;由于营业收入是合并利润表的重要组成部分,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将营业收入的确认作为关键审计事项。2、审计应对 针对该事项,我们实施的审计程序主要包括:(1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;(2)检查主要的销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否
272、恰当;(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;(4)对于销售收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括检查交易过程中的单据,包括销售发票、客户签收单、资金收付凭证及核对银行流水、并向客户函证其交易余额等,确定交易是否真实;2021 年年度报告 88/290 (5)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;(6)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。四、其他信息四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括闻泰科技 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报
273、表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 闻泰科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编
274、制财务报表时,管理层负责评估闻泰科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算闻泰科技、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督闻泰科技的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审
275、计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。2021 年年度报告 89/290 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取
276、的审计证据,就可能导致对闻泰科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致闻泰科技不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。(6)就闻泰科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理
277、层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。众华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师 (项目合伙人
278、)中国注册会计师 中国,上海 2022 年 4 月 25 日 2021 年年度报告 90/290 二、二、财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日 编制单位:闻泰科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 七、1 10,505,068,785.51 5,751,333,136.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 2,690,275,809.04 4,328,047,699.33 衍生金融资产 七、3 40,987,790.62 100,506
279、,427.52 应收票据 七、4 应收账款 七、5 9,297,520,512.70 6,417,085,389.40 应收款项融资 七、6 7,275,753.04 3,858,975.61 预付款项 七、7 284,186,438.25 454,262,617.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 335,559,379.63 450,823,505.38 其中:应收利息 128,233.65 578,630.40 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、9 6,298,905,852.01 6,133,867,153.92 合同资产 七、10 701,731
280、,653.10 持有待售资产 七、11 一年内到期的非流动资产 七、12 其他流动资产 七、13 985,821,751.92 587,090,066.16 流动资产合计 30,445,602,072.72 24,928,606,623.80 非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 七、14 其他债权投资 七、15 2021 年年度报告 91/290 长期应收款 七、16 长期股权投资 七、17 116,984,114.94 176,312,520.37 其他权益工具投资 七、18 78,564,265.80 1,750,756.87 其他非流动金融资产 七、19 586,990,848.98
281、277,258,597.64 投资性房地产 七、20 固定资产 七、21 8,137,528,150.80 5,460,386,036.55 在建工程 七、21 2,313,798,497.66 695,678,866.89 生产性生物资产 七、23 油气资产 七、24 使用权资产 七、25 898,210,455.86 无形资产 七、26 4,527,499,752.46 3,918,131,360.21 开发支出 七、27 981,137,332.53 584,041,314.56 商誉 七、28 22,697,176,230.03 22,697,176,230.03 长期待摊费用 七、2
282、9 327,144,766.17 302,338,349.37 递延所得税资产 七、30 1,026,952,656.07 664,431,449.92 其他非流动资产 七、31 438,293,347.54 184,437,852.71 非流动资产合计 42,130,280,418.84 34,961,943,335.12 资产总计 72,575,882,491.56 59,890,549,958.92 流动负债:短期借款 七、32 3,536,518,033.97 450,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 七、33 衍生金融负债 七、34 103,207,43
283、1.02 108,960,418.25 应付票据 七、35 3,992,520,710.22 5,584,264,443.22 应付账款 七、36 11,388,872,609.55 11,900,196,443.52 预收款项 七、37 合同负债 七、38 96,335,730.49 130,550,083.95 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 2021 年年度报告 92/290 应付职工薪酬 七、39 808,564,357.09 610,292,162.41 应交税费 七、40 411,202,583.93 569,069,982.62 其他应付款
284、 七、41 2,371,802,111.84 1,164,047,973.41 其中:应付利息 6,635,274.13 6,699,371.05 应付股利 64,960.00 64,960.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 七、42 一年内到期的非流动负债 七、43 831,127,039.52 874,957,343.24 其他流动负债 七、44 187,250,784.98 85,422,398.43 流动负债合计 23,727,401,392.61 21,477,761,249.05 非流动负债:保险合同准备金 长期借款 七、45 4,218,449,202.98 7
285、,804,698,475.05 应付债券 七、46 7,189,841,729.36 其中:优先股 永续债 租赁负债 七、47 683,080,213.79 长期应付款 七、48 220,216,373.36 330,853,155.49 长期应付职工薪酬 七、49 427,669,597.02 474,565,225.33 预计负债 七、50 51,774,745.58 58,943,729.37 递延收益 七、51 422,563,886.67 119,386,690.56 递延所得税负债 七、31 1,118,875,313.66 484,799,186.87 其他非流动负债 七、52
286、65,039,423.93 非流动负债合计 14,332,471,062.42 9,338,285,886.60 负债合计 38,059,872,455.03 30,816,047,135.65 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)七、53 1,246,210,166.00 1,244,937,731.00 其他权益工具 七、54 1,543,663,017.62 其中:优先股 永续债 资本公积 七、55 24,924,144,571.13 24,324,812,614.14 2021 年年度报告 93/290 减:库存股 七、56 294,309,866.85 443,702,499
287、.65 其他综合收益 七、57-137,130,128.80-138,882,723.04 专项储备 七、58 盈余公积 七、59 333,980,329.72 141,450,026.47 一般风险准备 未分配利润 七、60 6,082,156,005.55 3,930,980,232.00 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 33,698,714,094.37 29,059,595,380.92 少数股东权益 817,295,942.16 14,907,442.35 所有者权益(或股东权益)合计 34,516,010,036.53 29,074,502,823.27 负债和所有者权益
288、(或股东权益)总计 72,575,882,491.56 59,890,549,958.92 公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成 母公司资产负债表母公司资产负债表 2021 年 12 月 31 日 编制单位:闻泰科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产:货币资金 6,501,418,931.61 590,049,313.24 交易性金融资产 1,230,000,000.00 1,950,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七、1 应收款项融资 预付款
289、项 250,000.00 375,440.00 其他应收款 十七、2 8,947,817,386.96 7,765,105,152.24 其中:应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 2021 年年度报告 94/290 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,786,545.34 21,012,063.02 流动资产合计 16,693,272,863.91 10,326,541,968.50 非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 28,067,115,672.93 25,302,066,679.38 其他权益工具投资 1,000,000.00 1
290、,000,000.00 其他非流动金融资产 237,587,137.50 196,351,918.00 投资性房地产 固定资产 383,763,262.33 389,211,675.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 183,150,077.19 247,678,725.60 其他非流动资产 50,000,000.00 非流动资产合计 28,922,616,149.95 26,136,308,998.07 资产总计 45,615,889,013.86 36,462,850,966.57 流动负债:短期借款 交易性金融负债
291、 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,734,121.48 预收款项 合同负债 2021 年年度报告 95/290 应付职工薪酬 91,550.31 75,972.51 应交税费 4,593,638.01 15,038,188.07 其他应付款 1,136,853,099.43 3,162,847,353.63 其中:应付利息 3,699,178.08 519,444.44 应付股利 64,960.00 64,960.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,141,538,287.75 3,190,695,635.69 非流动负债:长期借款 应付债券 7
292、,189,841,729.36 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 50,339,692.25 48,071,787.37 其他非流动负债 -非流动负债合计 7,240,181,421.61 48,071,787.37 负债合计 8,381,719,709.36 3,238,767,423.06 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,246,210,166.00 1,244,937,731.00 其他权益工具 1,543,663,017.62 其中:优先股 永续债 资本公积 32,672,815,594.50 32,076
293、,922,906.19 减:库存股 294,309,866.85 443,702,499.65 其他综合收益 专项储备 2021 年年度报告 96/290 盈余公积 315,021,394.40 122,491,091.15 未分配利润 1,750,768,998.83 223,434,314.82 所有者权益(或股东权益)合计 37,234,169,304.50 33,224,083,543.51 负债和所有者权益(或股东权益)总计 45,615,889,013.86 36,462,850,966.57 公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成 合并利润表合并利
294、润表 2021 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 七、61 52,728,649,531.06 51,706,626,949.92 其中:营业收入 52,728,649,531.06 51,706,626,949.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 50,174,187,851.56 49,400,890,724.11 其中:营业成本 七、61 44,200,424,806.99 44,105,119,771.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分
295、保费用 税金及附加 七、62 116,716,725.37 118,410,590.02 销售费用 七、63 759,706,744.91 816,374,649.03 管理费用 七、64 2,026,115,200.87 1,287,618,314.16 研发费用 七、65 2,689,465,156.99 2,221,025,086.78 财务费用 七、66 381,759,216.43 852,342,312.97 其中:利息费用 564,865,626.07 626,836,332.39 利息收入 104,073,512.51 64,920,165.07 加:其他收益 七、67 388
296、,449,280.69 176,040,513.31 2021 年年度报告 97/290 投资收益(损失以“”号填列)七、68 67,157,046.16 217,249,553.49 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -15,131,236.05-11,086,889.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)七、69 公允价值变动收益(损失以“”号填列)七、70 71,832,083.89 158,003,615.89 信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-3,647,758.62-8,914,913.02 资产减
297、值损失(损失以“-”号填列)七、72-131,856,394.09-165,478,669.51 资产处置收益(损失以“”号填列)七、73 1,715,503.87-4,453,588.22 三、营业利润(亏损以“”号填列)2,948,111,441.40 2,678,182,737.75 加:营业外收入 七、74 32,857,299.02 3,845,350.59 减:营业外支出 七、75 8,540,108.69 30,452,354.41 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)2,972,428,631.73 2,651,575,733.93 减:所得税费用 七、76 459,512,5
298、55.21 191,969,727.85 五、净利润(净亏损以“”号填列)2,512,916,076.52 2,459,606,006.08(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)2,512,916,076.52 2,460,731,128.85 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)-1,125,122.77(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,611,542,317.51 2,415,323,890.54 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-98,626,240.99 44,282,115.54 六、其他综合收益的税
299、后净额 -61,641,871.27-155,620,151.89(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -60,645,601.23-109,781,916.68 1不能重分类进损益的其他综合收益 85,111,622.01-139,246,882.48(1)重新计量设定受益计划变动额 56,526,050.20-51,427,605.66(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 2021 年年度报告 98/290 (3)其他权益工具投资公允价值变动 28,585,571.81-87,819,276.82(4)企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 -145,75
300、7,223.24 29,464,965.80(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 43,271,089.07-49,375,714.20(6)外币财务报表折算差额 -189,028,312.31 78,840,680.00(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -996,270.04-45,838,235.21 七、综合收益总额 2,451,274,205.25 2,303,985,854.19(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 2,550,
301、896,716.28 2,305,541,973.86(二)归属于少数股东的综合收益总额 -99,622,511.03-1,556,119.67 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)2.11 2.06(二)稀释每股收益(元/股)2.11 2.06 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成 母公司利润表母公司利润表 2021 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 十七、4 1,984,127.10
302、 317,460.33 减:营业成本 十七、4 5,533,585.55 税金及附加 7,249,144.53 7,006,932.23 销售费用 管理费用 21,436,824.65 53,448,488.28 2021 年年度报告 99/290 研发费用 财务费用 82,593,062.00 152,233,336.79 其中:利息费用 191,798,998.81 215,162,696.41 利息收入 109,219,356.97 62,940,365.42 加:其他收益 59,509.78 2,394.00 投资收益(损失以“”号填列)十七、5 2,064,659,602.52-6,
303、396,807.13 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -15,131,236.05-11,086,889.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)9,071,619.50 信用减值损失(损失以“-”号填列)39,118.24 资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“”号填列)二、营业利润(亏损以“”号填列)1,958,962,242.17-218,726,591.86 加:营业外收入 36,667,556.50 减:营业外支出 3,530,212.88 714,875.74 三、利润总额(亏损总额
304、以“”号填列)1,992,099,585.79-219,441,467.60 减:所得税费用 66,796,553.29-53,397,325.11 四、净利润(净亏损以“”号填列)1,925,303,032.50-166,044,142.49(一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)1,925,303,032.50-166,044,142.49(二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 2021 年年度报告 100/290 4
305、.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,925,303,032.50-166,044,142.49 七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成 合并现金流量表合并现金流量表 2021 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021年度 202
306、0年度 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 52,008,349,521.59 62,170,288,135.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 2021 年年度报告 101/290 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 764,262,465.74 613,720,136.92 收到其他与经营活动有关的现金 七、78 911,490,739.79 877,259
307、,786.42 经营活动现金流入小计 53,684,102,727.12 63,661,268,058.84 购买商品、接受劳务支付的现金 43,911,955,779.31 49,076,348,928.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 5,236,504,594.44 4,319,746,205.47 支付的各项税费 1,330,354,986.01 1,542,795,611.95 支付其他与经营活动有关的现金 七、78 1,456,
308、088,729.20 2,107,914,002.67 经营活动现金流出小计 51,934,904,088.96 57,046,804,748.52 经营活动产生的现金流量净额 1,749,198,638.16 6,614,463,310.32 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 889,147,137.50 1,154,930,392.87 取得投资收益收到的现金 90,324,566.15 174,405,197.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,706,196.50 88,452.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,684,884.
309、24 收到其他与投资活动有关的现金 七、78 322,324,042.50 400,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,332,501,942.65 1,734,108,926.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,091,737,016.54 2,222,199,873.57 投资支付的现金 536,963,600.00 903,777,760.00 质押贷款净增加额 2021 年年度报告 102/290 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,217,670,605.07 1,051,677,305.91 支付其他与投资活动有关的现金 七、78 430,
310、896,534.35 770,907,200.06 投资活动现金流出小计 7,277,267,755.96 4,948,562,139.54 投资活动产生的现金流量净额 -5,944,765,813.31-3,214,453,212.68 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 1,035,889,876.06 6,200,085,724.07 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 902,000,000.00 取得借款收到的现金 12,319,589,654.92 2,122,524,905.18 收到其他与筹资活动有关的现金 七、78 281,200,000.00 筹资活动现金流
311、入小计 13,355,479,530.98 8,603,810,629.25 偿还债务支付的现金 4,327,356,280.67 8,919,532,457.58 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 480,305,998.96 695,469,589.66 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 939,852.01 支付其他与筹资活动有关的现金 七、78 637,730,015.48 989,376,008.69 筹资活动现金流出小计 5,445,392,295.11 10,604,378,055.93 筹资活动产生的现金流量净额 7,910,087,235.87-2,000,567,4
312、26.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -123,446,266.30-177,557,066.38 五、现金及现金等价物净增加额 3,591,073,794.42 1,221,885,604.58 加:期初现金及现金等价物余额 七、79 7,658,575,224.45 6,436,689,619.87 六、期末现金及现金等价物余额 七、79 11,249,649,018.87 7,658,575,224.45 公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成 母公司现金流量表母公司现金流量表 2021 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 20
313、21年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 3,092,477.43 2021 年年度报告 103/290 收到的税费返还 6,880,491.39 收到其他与经营活动有关的现金 63,748,374.39 63,522,399.27 经营活动现金流入小计 70,628,865.78 66,614,876.70 购买商品、接受劳务支付的现金 4,299,370.33 支付给职工及为职工支付的现金 2,139,429.11 2,104,191.03 支付的各项税费 13,880,071.70 10,493,628.87 支付其他与经营活动有关的现金 29,5
314、80,078.57 3,270,969,061.73 经营活动现金流出小计 45,599,579.38 3,287,866,251.96 经营活动产生的现金流量净额 25,029,286.40-3,221,251,375.26 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 746,867,137.50 取得投资收益收到的现金 287,353,472.53 1,207,015,444.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到其他与投资活动有关的现金 322,324,042.50 投资活动现金流入小计 1,356,544,652.
315、53 1,207,015,444.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,375,157.12 1,439,940.59 投资支付的现金 2,402,963,600.00 600,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -7,025,795,014.56 支付其他与投资活动有关的现金 1,619,192,288.32 投资活动现金流出小计 4,026,531,045.44 7,627,234,955.15 投资活动产生的现金流量净额 -2,669,986,392.91-6,420,219,511.09 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 13
316、3,889,876.06 11,940,098,713.39 取得借款收到的现金 8,566,582,409.49 收到其他与筹资活动有关的现金 661,900,000.00 筹资活动现金流入小计 9,362,372,285.55 11,940,098,713.39 偿还债务支付的现金 -400,000,000.00 2021 年年度报告 104/290 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 245,795,935.75 375,251,474.97 支付其他与筹资活动有关的现金 730,249,624.92 411,683,943.09 筹资活动现金流出小计 976,045,560.67 1,
317、186,935,418.06 筹资活动产生的现金流量净额 8,386,326,724.88 10,753,163,295.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,741,369,618.37 1,111,692,408.98 加:期初现金及现金等价物余额 1,940,049,313.24 828,356,904.26 六、期末现金及现金等价物余额 7,681,418,931.61 1,940,049,313.24 公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成 2021 年年度报告 105/290 合并合并所有者权益变动表所有者权益
318、变动表 2021 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本)其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,244,937,731.00 24,324,812,614.14 443,702,499.65-138,882,723.04 141,450,026.47 3,930,980,232.00 29,059,595,380.92 14,907,442.35 29,074,502,823.27 加:会
319、计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,244,937,731.00-24,324,812,614.14 443,702,499.65-138,882,723.04-141,450,026.47-3,930,980,232.00-29,059,595,380.92 14,907,442.35 29,074,502,823.27 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)1,272,435.00-1,543,663,017.62 599,331,956.99-149,392,632.80 1,752,594.24-192,530,303.25-2,151,175,
320、773.55-4,639,118,713.45 802,388,499.81 5,441,507,213.26(一)综合收益总额 -60,645,601.23 2,611,542,317.51 2,550,896,716.28-99,622,511.03 2,451,274,205.25(二)所有者投入和减少资本 1,272,435.00-1,543,663,017.62 599,331,956.99-149,392,632.80-2,293,660,042.41 902,011,010.84 3,195,671,053.25 1所有者投入的普通股 1,321,824.00 178,813,4
321、50.82 8,667,830.23 171,467,444.59 902,000,000.00 1,073,467,444.59 2其他权益工具持有者投入资本 1,543,663,017.62 -1,543,663,017.62 1,543,663,017.62 3股份支付计入所有者权益的金额 397,450,815.70-155,286,944.72 552,737,760.42 552,737,760.42 4其他-49,389.00 23,067,690.47-2,773,518.31 25,791,819.78 11,010.84 25,802,830.62(三)利润分配-192,5
322、30,303.25-397,968,348.49-205,438,045.24-205,438,045.24 1提取盈余公积 192,530,303.25 -192,530,303.25 -2提取一般风险准备 -3对所有者(或股东)的分配 -205,438,045.24 -205,438,045.24 -205,438,045.24 4其他 -(四)所有者权益内部结转-62,398,195.47-62,398,195.47-1资本公积转增资本(或股本)-2盈余公积转增资本(或股本)-3盈余公积弥补亏损 -4设定受益计划变动额结转留存收益 -5其他综合收益结转留存收益 62,398,195.47
323、 -62,398,195.47 -6其他 -(五)专项储备-1本期提取 -2本期使用 -(六)其他 -2021 年年度报告 106/290 四、本期期末余额 1,246,210,166.00-1,543,663,017.62 24,924,144,571.13 294,309,866.85-137,130,128.80-333,980,329.72-6,082,156,005.55-33,698,714,094.37 817,295,942.16 34,516,010,036.53 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本)其他权益工具 资本
324、公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,124,033,709.00 18,268,728,725.92 -29,100,806.36 141,450,026.47 1,684,261,397.81 21,189,373,052.84 232,586,409.17 21,421,959,462.01 加:会计政策变更 -前期差错更正 -同一控制下企业合并 -其他 -二、本年期初余额 1,124,033,709.00-18,268,728,725.92-29,100,806.36-141,450,026
325、.47-1,684,261,397.81-21,189,373,052.84 232,586,409.17 21,421,959,462.01 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)120,904,022.00-6,056,083,888.22 443,702,499.65-109,781,916.68-2,246,718,834.19-7,870,222,328.08-217,678,966.82 7,652,543,361.26(一)综合收益总额 -109,781,916.68 2,415,323,890.54 2,305,541,973.86-1,556,119.67 2,303,98
326、5,854.19(二)所有者投入和减少资本 120,904,022.00-6,056,083,888.22 443,702,499.65-5,733,285,410.57-215,182,995.14 5,518,102,415.43 1所有者投入的普通股 120,904,022.00 6,133,642,366.42 443,702,499.65 5,810,843,888.77-203,224,984.62 5,607,618,904.15 2其他权益工具持有者投入资本 -3股份支付计入所有者权益的金额 319,970,859.65 319,970,859.65 3,076,929.00
327、323,047,788.65 4其他 -397,529,337.85 -397,529,337.85-15,034,939.52-412,564,277.37(三)利润分配-168,605,056.35-168,605,056.35-939,852.01-169,544,908.36 1提取盈余公积 -2提取一般风险准备 -3对所有者(或股东)的分配 -168,605,056.35 -168,605,056.35-939,852.01-169,544,908.36 4其他 -(四)所有者权益内部结转-1资本公积转增资本(或股本)-2盈余公积转增资本(或股本)-3盈余公积弥补亏损 -4设定受益计
328、划变动额结转留存收益 -5其他综合收益结转留存收益 -6其他 -(五)专项储备-1本期提取 -2本期使用 -(六)其他 -四、本期期末余额 1,244,937,731.00-24,324,812,614.14 443,702,499.65-138,882,723.04-141,450,026.47-3,930,980,232.00-29,059,595,380.92 14,907,442.35 29,074,502,823.27 公司负责人:张学政 主管会计工作负责人:曾海成 会计机构负责人:曾海成 2021 年年度报告 107/290 母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表 2021
329、年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 2021 年度 实收资本(或股本)其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,244,937,731.00 32,076,922,906.19 443,702,499.65 122,491,091.15 223,434,314.82 33,224,083,543.51 加:会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年期初余额 1,244,937,731.00-32,076,922,906.19 443,702,499.65-122,491,091.
330、15 223,434,314.82 33,224,083,543.51 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)1,272,435.00-1,543,663,017.62 595,892,688.31-149,392,632.80-192,530,303.25 1,527,334,684.01 4,010,085,760.99(一)综合收益总额 1,925,303,032.50 1,925,303,032.50(二)所有者投入和减少资本 1,272,435.00-1,543,663,017.62 595,892,688.31-149,392,632.80-2,290,220,773.73 1所
331、有者投入的普通股 1,321,824.00 178,813,450.82 8,667,830.23 171,467,444.59 2其他权益工具持有者投入资本 1,543,663,017.62 1,543,663,017.62 3股份支付计入所有者权益的金额 -394,000,536.18-155,286,944.72 549,287,480.90 4其他-49,389.00 23,078,701.31-2,773,518.31 25,802,830.62(三)利润分配-192,530,303.25-397,968,348.49-205,438,045.24 1提取盈余公积 192,530,3
332、03.25-192,530,303.25-2对所有者(或股东)的分配 -205,438,045.24-205,438,045.24 3其他 -(四)所有者权益内部结转-1资本公积转增资本(或股本)-2盈余公积转增资本(或股本)-3盈余公积弥补亏损 -4设定受益计划变动额结转留存收益 -5其他综合收益结转留存收益 -6其他 -(五)专项储备-1本期提取 -2本期使用 -(六)其他 -四、本期期末余额 1,246,210,166.00-1,543,663,017.62 32,672,815,594.50 294,309,866.85-315,021,394.40 1,750,768,998.83
333、37,234,169,304.50 项目 2020 年度 实收资本(或股本)其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1,124,033,709.00 19,543,890,525.03 122,491,091.15 558,083,513.66 21,348,498,838.84 加:会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年期初余额 1,124,033,709.00-19,543,890,525.03-122,491,091.15 558,083,513.66 21,348,498,838.84 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)120,904,022.00-12,533,032,381.16 443,702,499.65-334,649,198.84 11,875,584,70