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1、2023H1专精特新小巨人企业资本市场发展报告创业邦研究中心2023年7月摘要:n 经历了2022年专精特新概念火热后,2023年以来专精特新小巨人企业一级市场热度有所回落,同时上市步伐加速。n 一级市场:2023H1,专精特新小巨人企业共发生融资事件118起,同比下降62.7%,披露融资金额174.2亿元,同比下降29.8%。2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要集中在北京、上海等地。n 新三板挂牌:2023H1,专精特新小巨人企业新三板挂牌43家,环比下降23.2%,同比增长115%。截至2023年6月30日,专精特新小巨人企业新三板挂牌1143家,占全部新三板挂牌公司数量的17.7%
2、。n 上市企业:2023H1,专精特新小巨人企业新增上市69家(其中创业板20家、北交所19家、科创板18家、深证主板4家、上证主板3家、港股3家、美股2家),同比增加16.9%,其中A股上市64家,占一季度A股新增上市企业的37.0%,浙江、江苏两地新增小巨人上市企业数量领先。截至2023年6月30日,专精特新小巨人企业累计上市749家,A股上市738家,占全部A股上市企业数量的14.1%。n 第五批小巨人:2023年7月14日,各省市公示第五批专精特新小巨人企业名单、第二批专精特新小巨人复核通过企业名单,根据睿兽分析初步统计,江苏795家位居首位,广东(含深圳)638家位居第二位,浙江(含
3、宁波)384家位居第三位,我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。n 相关政策:各省市持续加大对专精特新企业支持力度,北京发布支持专精特新企业发展新政策,在首制首试首用方面,单个企业最高支持3000万元;6月30日,证监会公示“专精特新”专板建设方案备案名单(第一批),北京股权交易中心等9家区域性股权市场入选。2数据说明:n 本报告中,专精特新“小巨人”企业为工信部及各省市(含计划单列市)工信部门公示的国家级专精特新“小巨人”企业。n 2023年7月14日,各省市(含计划单列市)公示第五批专精特新“小巨人”企业(3671家)和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业(1079家)名单,我国专精
4、特新“小巨人”企业总量达1.2万家。本报告中一级市场融资事件、新三板挂牌企业、上市企业等均以前四批专精特新“小巨人”企业为基础进行分析,相关数据统计截至2023年6月30日;2023年7月14日公示的第五批及第二批复核通过小巨人企业,在本报告第四部分进行了单独分析。n 本报告所使用的数据及信息,来源于创业邦睿兽分析,引用相关机构的数据、信息等均已在文中标注。3Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS n2023年上半年,专精特新小巨人企业共发生融资事件118起,同比下降62.7%,披
5、露融资金额174.2亿元,同比下降29.8%。其中,2023Q1融资事件62件,同比下降62.9%,已披露融资金额59.7亿元,同比下降59.4%;2023Q2融资事件56起,同比下降62.4%,已披露融资金额114.5亿元,同比增长13.14%。数据来源:睿兽分析受整体融资环境低迷影响,小巨人融资事件数量持续下滑,融资金额有所回升322208.61440.481511.041839.461436.031258.45050000500025003000350040002022Q12022Q22022Q320
6、22Q42023Q12023Q2中国一级市场投融资事件季度走势事件数量(起)融资金额(亿元)6256146.86 101.18 126.87 232.48 59.67 114.54 050002040608001802002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2专精特新小巨人企业投融资事件季度走势事件数量(起)融资金额(亿元)数据来源:睿兽分析6行业分布:智能制造为主,材料、人工智能等融资活跃度紧随其后n从行业分布看,2023年上半年智能制造领域专精特新小巨人企业融资事件数量和融资金额均明显领先于
7、其他行业,材料、人工智能等领域投融资也比较活跃,医疗健康、生物科技融资金额在20亿元以上。5027755221170.2731.4821.816.7918.164.930.410.45.71.916.327.80.901.05060708000智能制造材料人工智能 汽车交通 物联网 企业服务 医疗健康 传统行业 信息通信 能源电力硬件生物科技 大数据 物流仓储环保农业VR/AR2023H1专精特新小巨人企业融资事件行业分布事件数量(起)融资金额(亿元)区域分布:北京、上海专精特新小巨人企业融资活跃数据来源:睿兽分析n从2023年
8、上半年各省市专精特新小巨人企业融资态势来看,北京、上海处于领先水平,融资事件数量分别为18起和17起。四川省宜宾市25.78亿元融资事件发生在宜宾锂宝新材料有限公司,由力合科创、晨道资本、中信建投资本等机构投资。74433328.4547.2931.54.98 4.9943.725.20.910.30055404550024680北京上海江苏广东浙江四川辽宁山东湖北安徽湖南江西2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要地区分布事件数量(起)融资金额(亿元)22228.4547.292.786.117.924
9、.990.93.54.200.96.90554045500510152025北京上海深圳苏州成都杭州武汉南京青岛西安天津徐州2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要城市分布事件数量(起)融资金额(亿元)轮次分布:A轮B轮融资事件最多数据来源:睿兽分析n2023年上半年,专精特新小巨人企业融资事件主要集中在A轮、B轮(共64起)。从已披露的融资金额看,B轮最高,达55.5亿元,D轮之后融资事件较少。8055天使轮A轮B轮C轮D轮E轮Pre-IPO轮2023H1小巨人企业融资事件轮次分布(单位:起)0.4545.8355.5255
10、.0617.0500.300天使轮A轮B轮C轮D轮E轮Pre-IPO轮2023H1小巨人企业融资事件轮次分布(单位:亿元)4762304050601000万以下1000-3000万3000-5000万5000万-1亿1亿-2亿2亿以上2023H1专精特新小巨人企业融资金额分布(单位:起)金额分布:1000万元以下融资事件占比相对较高数据来源:睿兽分析n2023年上半年,专精特新小巨人企业融资金额在1000万元以下的事件最多,占比44.8%,其次为2亿元和5000万-1亿元区间,分别为22起和15起融资事件。944.8%5.7%1.9%14.3%12.
11、4%21.0%2023H1大额融资事件(部分)数据来源:睿兽分析10企业简介地区轮次融资时间融资金额投资机构宜宾锂宝锂电池正极材料研发商四川宜宾B轮2023-04-1225.78亿人民币力合科创、晨道资本、格林美、象屿创投、广汽资本、南粤基金、中信建投资本、中金资本、弘芯投资、天原集团、谨孚基金、海南元佑、瑞鹏投资、超兴投资、宜宾发展控股集团生工生物DNA合成产品生产商上海A轮2023-04-1920.00亿人民币德福资本、CPE源峰、景林投资、华盖资本、国开科创、华胜资本士兰半导体集成电路芯片设计生产商四川成都C+轮2023-05-3015.87亿人民币国家集成电路产业投资基金、士兰微惠生重
12、工海洋工程承包商和装备制造商江苏南通A轮2023-01-1315亿人民币南通产业投资云知声语音识别技术研发商北京D+轮2023-06-277.00亿人民币中金汇融、历城控股、磐谷创投、来宾鑫隆、华创深大、金达投资基金、水木春锦、挚信资本、好未来战略投资部博康信息光刻胶单体产业化生产商江苏徐州C+轮2023-04-19过6.00亿人民币中平资本、国开科创、青松资本、泽森清泉、浑璞投资、云晖资本、山东铁路发展基金、清枫资本、汇誉投资、赛睿基金、五牛基金、国发创投、聚丰投资博雷顿新能源工程机械及重卡研发制造商上海C轮2023-01-055.79亿人民币财信产业基金、金华创新投资、淳信宏图、星月璞瑜科
13、技微纳星空卫星整星研发制造商北京B+轮2023-01-16近4亿人民币国家制造业转型升级基金、越秀产业基金、东瑞投资、海通创新证券投资倍谙基动物细胞悬浮培养产品及服务提供商上海C轮2023-05-15过3.00亿人民币纽尔利资本、利欧股份、惠每资本、翼朴资本、建发新兴投资、毅达资本、清松资本、君联资本、阳光融汇资本芯翼信息物联网通讯芯片制造商上海C轮2023-03-173亿人民币中网投、钧山投资、海通创新、盛盎投资百斯杰生物工业酶制剂研发商江苏南京A轮2023-05-302.50亿人民币高瓴资本、华泰紫金、道兴投资、置柏投资、海南萱湾运通智能人工智能出行系统解决方案提供商广东广州B轮2023-
14、06-032.20亿人民币广州城发基金、深投控、番禺产投、银泰股权投资、广州金控、弘图广电、广州产投、广州商贸基金、科金控股、云天控股、中宏公用事业股权投资、广州保承银基科技汽车智能网联系统供应商上海B+轮2023-05-302.00亿人民币奇安投资、华控基金、博将资本、厦门合方核芯互联数模混合信号链芯片研发商山东青岛B轮2023-04-04数亿人民币招商资本、华强创投、东方富海机构投资者踊跃参与投资专精特新小巨人企业数据来源:睿兽分析n根据睿兽分析统计数据,2023年上半年,中金资本投参与投资专精特新小巨人企业数量最多,毅达资本、深创投等机构其次。2012345中金资本
15、毅达资本深创投君联资本达晨财智深投控国开科创中科院资本深圳高新投洪泰基金2023H1投资机构投资专精特新小巨人企业数量(TOP10)VC/PE,298,91%大企业创投,30,9%2023H1投资专精特新小巨人机构类型分布(投资企业数量)Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS 新增小巨人新三板挂牌企业数量出现下滑数据来源:睿兽分析n2023年上半年,43家专精特新小巨人企业在新三板挂牌,环比下降23.2%,同比增长115%。专精特新小巨人企业新三板挂牌的数量在2022年三季度的大幅
16、上涨后,于10月份下跌,并在之后缓慢上升,2023Q2新增挂牌企业数量出现明显下滑。截至2023年6月30日,专精特新小巨人企业在新三板挂牌的数量达到1143家,占全部挂牌公司数量(6458家)的17.7%。131 4 14 7 15 14 3 8 9 10 11 11 1 3 7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 456789620222023专精特新小巨人企业新三板挂牌企业数量月度走势(单位:家)新三板挂牌专精特新小巨人企业市场分层情况数据来源:睿兽分析n2023年上半年,42家专精特新小巨人企业在新三板基础层挂牌,1家在新三板创新层挂牌。截至2
17、023年6月30日,有117家专精特新小巨人企业在新三板创新层挂牌,占比89.8%,1026家在新三板基础层挂牌,占比10.2%。141,2.3%42,97.7%2023H1新三板专精特新小巨人市场分层创新层基础层117,10.2%1026,89.8%全部新三板专精特新小巨人企业市场分层创新层基础层地区分布:江苏、广东新增新三板挂牌小巨人企业位居前列数据来源:睿兽分析n2023年上半年,43家新三板挂牌的小巨人企业中,江苏8家,广东6家、浙江5家,位居全国前三,北京、湖南各4家,安徽、山东各3家。45678910江苏广东浙江北京湖南安徽山东四川福建河
18、北河南湖北江西辽宁上海新疆2023H1新三板挂牌小巨人企业地区分布(单位:家)4432222012345东莞北京南通成都嘉兴温州珠海2023H1新三板挂牌小巨人企业主要城市分布(单位:家)Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS 75920253035400222023专精特新小巨人企业IPO数量月度走势(单位:家)n2023年上半年,专精特新小巨人企业IPO数量69家,环比
19、下降38.4%,同比增加16.9%。分月来看,2023年1月IPO小巨人企业3家,为近一年来最低,随后开始增加并趋于稳定,2023年6月IPO小巨人企业15家。截至2023年6月30日,小巨人上市企业达749家。专精特新小巨人企业IPO数量持续恢复,但仍低于2022年下半年水平2022Q124家2022Q235家2022Q357家2022Q455家2023Q126家数据来源:睿兽分析172023Q243家n2023年上半年A股新增173家上市企业中,专精特新小巨人企业64家,占比37.0%,其中2023Q2,A股新增105家上市企业中,专精特新小巨人企业42家,占比40.0%,同比增长20.0
20、%,环比增长90.9%。截至2023年6月30日,专精特新小巨人上市企业达749家,A股上市738家,占目前A股全部上市企业总量(5237家)的14.1%。A股新增上市企业中,超1/3为专精特新小巨人企业数据来源:睿兽分析、中国上市公司协会,数据截至2023年6月30日468224227.1%41.7%42.9%43.5%32.4%40.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%02040608001802002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2专精特新小巨人A股上市企业数
21、量季度走势及占比A股上市企业专精特新小巨人A股上市企业专精特新小巨人占比3542205788000上证主板深证主板创业板科创板北交所截至2023年6月底A股各上市板块小巨人企业分布情况及占比全部上市企业小巨人上市企业n2023年上半年新增专精特新小巨人上市企业数量69家,其中创业板20家、北交所19家、科创板18家、深证主板4家、上证主板3家、港股3家、美股2家。截至2023年6月30日,专精特新小巨人A股上市企业数量达到738家,其中创业板261家、科创板233家、北交所85家、深证主板81家、上证主板78家,其中,科创板上市
22、企业中小巨人占比达到43.0%,居各板块首位,北交所小巨人占比为41.5%,创业板小巨人占比20.3%。板块分布:创业板小巨人企业数量最多,科创板小巨人企业占比最高数据来源:睿兽分析,数据截至2023年6月30日4.6%5.3%20.3%43.0%41.5%20510152025上证主板深证主板创业板科创板北交所港股美股2023H1专精特新小巨上市板块分布地区分布:浙江、江苏新增小巨人上市企业数量领先n2023年上半年,浙江、江苏、广东新增专精特新小巨人上市企业数量位于前列,其中浙江省有16家上市。总体来看,截至2023年6月30日,江苏以131家专精特新小巨人上市企业数
23、量位居全国首位,浙江125家位居第二,广东、上海、北京超过50家,其余省份不足50家。2043633292322020406080100120140江苏浙江广东上海北京安徽山东四川湖北河南截至2023年6月底专精特新小巨人企业IPO地区分布TOP10数据来源:睿兽分析2222024681012141618浙江 江苏 广东 上海 安徽 北京 河南 山东 湖北 湖南 江西 辽宁 重庆2023H1专精特新小巨人企业IPO主要地区分布城市分布:上海新增小巨人上市企业数量领先数据来源:睿兽分析n从城市来看,2023年上半年上海、北京、深圳、苏州、杭州、金华等城
24、市专精特新小巨人上市企业数量位居全国前列,主要集中在中东部地区。从各城市专精特新小巨人上市企业累计量来看,上海、北京、深圳、苏州、杭州五地领先,均超30家。22424222050607080上海北京深圳苏州杭州成都无锡南京合肥台州截至2023年6月底专精特新小巨人企业IPO地区分布TOP3456上海北京深圳苏州杭州金华2023H1专精特新小巨人企业IPO主要城市分布n2023年上半年,69家新增专精特新小巨人上市企业中,智能制造34家领先,其次为材料(7家)、传统行业(6家)、汽车交通(6家)、信息通信(3家)、医疗健康(3家)
25、、能源电力(2家)、农业(2家),企业服务、物联网、消费、硬件、物流仓储等行业各1家。智能制造行业主要集中在仪器设备、机械制造、集成电路等细分领域。行业分布:智能制造领先数据来源:睿兽分析2234766332252025303540智能制造材料传统行业汽车交通信息通信医疗健康能源电力农业企业服务 物联网消费硬件物流仓储人工智能2023H1专精特新小巨人上市企业行业分布n2023年上半年,69家新增专精特新小巨人上市企业市值总额3962亿元,平均市值53.5亿元,市值中值46.9亿元,市值100亿元以下占比87%。截至2023年6月30日,749家存量专精特新小巨人上市企业
26、市值总额4.99万亿元,平均市值66.8亿元,市值中值43.1亿元。从市值分布来看,20-50亿元市值区间的专精特新小巨人上市企业最多,占比42.6%;100亿元以下专精特新小巨人上市企业631家,占比84.4%;500亿元以上企业仅3家。市值分布:集中在50-100亿元区间,平均市值53.5亿元,超八成企业市值低于100亿数据来源:睿兽分析2333678208300350500-1000亿200-500亿100-200亿50-100亿20-50亿10-20亿10亿以下存量专精特新小巨人上市企业市值分布情况
27、-500亿100-200亿50-100亿20-50亿10-20亿10亿以下2023H1专精特新小巨人上市企业市值分布情况2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况(1/5)数据来源:睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据24上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值中科飞测封装检测设备研发商广东深圳2023/5/19科创板75亿元232亿元芯动联科MEMS传感器研发生产商安徽蚌埠2023/6/30科创板106亿元171亿元华曙高科3D打印设备和材料研发商湖南长沙2023/4/17科创板110亿元149亿元曼恩斯特涂布技术解决方案提供商广东深圳2023/5/12创业板92亿元13
28、4亿元日联科技智能检测装备制造商江苏无锡2023/3/31科创板121亿元132亿元航天环宇高端微波通信及航空航天工艺装备产品研发商湖南长沙2023/6/2创业板88亿元118亿元时创能源光伏电池技术研发商江苏常州2023/6/29科创板76亿元110亿元禾赛科技3D传感器(激光雷达)制造商上海2023/2/9美国纳斯达克23.66亿美元15亿美元茂莱光学光学元件和系统制造商江苏南京2023/3/9科创板36.8亿元103亿元纳睿雷达全极化有源相控阵雷达技术研发产商广东珠海2023/3/1科创板72.2亿元90亿元华海诚科半导体器件及集成电路封装材料研发商江苏连云港2023/4/4科创板28亿
29、元89亿元南湖电子预警雷达生产商湖北荆州2023/5/18科创板71亿元86亿元新相微液晶驱动芯片生产商上海2023/6/1科创板51亿元82亿元龙迅股份集成电路研发商安徽合肥2023/2/21科创板44.85亿元76亿元安杰思医学内镜微创诊疗器械研发商浙江杭州2023/5/19科创板72亿元71亿元2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况(2/5)数据来源:睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据25上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值美芯晟模数混合电路芯片设计厂商北京2023/5/22科创板60亿元69亿元鑫宏业电线电缆生产商江苏无锡2023/6/2创业板65亿元68
30、亿元金海通半导体封装测试设备研发商天津2023/3/3上交所主板43.7亿元67亿元中科磁业永磁铁氧体磁钢和钕铁硼磁钢生产商浙江金华2023/4/3创业板36亿元67亿元德尔玛电器品牌服务商广东佛山2023/5/18创业板68亿元67亿元真兰仪表计量仪表研发生产商上海2023/2/20创业板78.26亿元67亿元西山科技医疗器械研发商重庆2023/6/6科创板71亿元66亿元宿迁联盛光稳定剂化工产品制造商江苏宿迁2023/3/21上交所主板53.84亿元63亿元涛涛车业户外短途交通代步工具研发制造商浙江丽水2023/3/21创业板80.31亿元59亿元高华科技MEMS传感器及传感物联网集成商江
31、苏南京2023/4/18科创板50亿元58亿元亿道信息智能终端平板产品和相关技术开发服务商广东深圳2023/2/14深交所主板49.16亿元57亿元亿华通燃料电池系统研发生产商北京2023/1/12港交所70.5亿港元54亿港元双元科技智能仪器及生产检测系统开发商浙江杭州2023/6/8科创板74亿元54亿元未来电器低压电器附件研发生产商江苏苏州2023/3/29创业板41.99亿元53亿元安达科技动力锂电池正极材料研发商贵州贵阳2023/3/23北交所79.5亿人民币52亿元2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况(3/5)数据来源:睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据26上市
32、企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值荣旗智能检测、组装装备制造商江苏苏州2023/4/25创业板38亿元51亿元英特科技换热器制造商浙江湖州2023/5/23创业板38亿元50亿元鼎智科技控制类电机开发制造商江苏常州2023/4/13北交所14亿元49亿元新莱福磁胶材料生产商广东广州2023/6/6科创板40亿元48亿元易点云办公IT综合解决方案供应商北京2023/5/25港股58亿港元46亿港元亚光科技制药设备制造商浙江温州2023/3/15上交所主板24.09亿元46亿元华纬科技弹簧生产商浙江绍兴2023/5/16深证主板37亿元43亿元鑫磊股份空压机制造商浙江台州2023/1/1
33、9创业板32.49亿元42亿元同星科技制冷零部件生产商浙江绍兴2023/5/25创业板25亿元41亿元南昌集团矿山机械制造商江西南昌2023/4/10深证主板31亿元40亿元北方长龙军事装备研发商陕西西安2023/4/18创业板34亿元39亿元恒勃股份内燃机进气系统研发商浙江台州2023/6/16创业板36亿元38亿元三联锻造汽车锻造零部件研发生产商安徽芜湖2023/5/24深证主板31亿元36亿元华塑科技蓄电池监测产品生产商浙江杭州2023/3/9创业板33.9亿元36亿元亚华电子智能护理通讯系统研发商山东淄博2023/5/26创业板33亿元36亿元2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值
34、情况(4/5)数据来源:睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据27上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值科瑞思磁环绕线产品研发商广东珠海2023/3/28创业板27.11亿元31亿元中润光学光学镜头及光电产品研发商浙江嘉兴2023/2/16科创板21.01亿元31亿元普莱得电动工具产品研发生产公司浙江金华2023/5/30创业板26亿元29亿元美硕科技继电器研发商浙江温州2023/6/28创业板26亿元29亿元维天运通物流信息平台安徽合肥2023/3/9港交所15.3亿港元27亿港元小爱机器人智能机器人技术和平台运营服务提供商上海2023/3/9美国纳斯达克4.92亿美元26亿
35、元开创电气电动工具制造商浙江金华2023/6/19创业板14亿元24亿元民士达芳纶纸及其衍生产品制造商山东烟台2023/4/25北交所9亿元23亿元巨能股份各类智能机械零部件的研发、生产和销售商宁夏银川2023/5/12北交所4亿元18亿元中裕科技高分子材料软管生产商江苏泰州2023/4/24北交所12亿元16亿元宁新新材高纯石墨及碳素制品制造商江西宜春2023/5/26北交所13亿元13亿元东方碳素石墨材料生产商河南平顶山2023/6/30北交所14亿元11亿元东和新材耐火材料生产商辽宁鞍山2023/3/30北交所14.37亿元9亿元易实精密汽车零部件制造商江苏南通2023/6/8北交所5亿
36、元8亿元天宏锂电储能锂电池研发企业浙江湖州2023/1/19北交所4.57亿元7亿元2023H1新增专精特新小巨人上市企业市值情况(5/5)数据来源:睿兽分析。最新市值为2023年6月30日数据28上市企业简介地区上市时间上市板块上市市值最新市值明阳科技汽车零部件生产商江苏苏州2023/3/15北交所6.13亿元7亿元一致魔芋魔芋及其相关产品研产销售商湖北宜昌2023/2/21北交所8.16亿元7亿元华原股份发动机过滤产品研发生产商广西玉林2023/5/15北交所5亿元7亿元天罡股份整体供热节能解决方案服务商山东威海2023/6/27北交所7亿元6亿元汇隆活塞柴油机及空气压缩机活塞生产商辽宁大
37、连2023/6/21北交所5亿元5亿元旺成科技传动部件产品生产制造商重庆2023/4/19北交所5亿元5亿元铁大科技铁路信号与通信设备生产商上海2023/3/10北交所4.62亿元4亿元驰诚股份环境及安全监测领域仪器仪表研发商河南郑州2023/2/16北交所3.77亿元4亿元花溪科技农机生产商河南新乡2023/4/6北交所3亿元3亿元专精特新小巨人上市企业市值TOP1029上市企业简介地区上市时间上市板块22年底市值最新市值爱美客生物医用材料研发、生产和销售商北京2020-09-28创业板1287亿元993亿元恩捷股份锂电池隔膜、包装企业云南玉溪2016-09-14深证主板1376亿元937亿
38、元华大九天EDA工具软件提供商北京2022-07-29创业板481亿元634亿元江波龙移动数据储存产品技术服务商广东深圳2022-08-05创业板267亿元480亿元凯莱英绿色制药工艺创新研发企业天津2016-11-18深证主板559亿元453亿元圣邦微电子模拟集成电路制造商北京2017-06-06创业板576亿元407亿元斯达股份功率半导体元器件研发商浙江嘉兴2020-02-04上证主板588亿元405亿元佰维存储固态硬盘生产商广东深圳2022-12-30科创板69亿元395亿元凯赛生物生物制造的产业化技术开发商上海2020-08-12科创板357亿元374亿元天孚通信光网络连接精密元器件制
39、造商江苏苏州2015-02-17创业板90亿373亿元数据来源:睿兽分析,最新市值为2023年6月30日数据与2023Q1末相比,派能科技、上机数控、禾迈电子3家公司市值排名跌出专精特新小巨人企业前十,佰维存储、凯赛生物、天孚通信3家企业市值进入前十Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS 483599496425397385353295290257244736860593727256008001
40、0000江苏广东浙江山东北京上海湖北安徽湖南四川河南河北福建辽宁重庆江西天津陕西山西广西云南贵州吉林新疆黑龙江甘肃内蒙古宁夏海南青海西藏专精特新小巨人企业总量:超过1.2万家,江苏、广东、浙江位居前三资料来源:睿兽分析31n2023年7月14日,各省市(含计划单列市)公示第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单,经过睿兽分析初步统计,江苏省以1477家位居首位,超越浙江、广东、山东,由第四位跃升至第一位,我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。79565838430024320625263454
41、5530080001600江苏广东浙江山东北京上海湖北安徽湖南四川河南河北福建辽宁重庆江西天津陕西山西广西云南贵州吉林新疆黑龙江甘肃内蒙古宁夏海南青海西藏全国专精特新小巨人企业地区分布第一批(复核)第二批(复核)第三批第四批第五批第五批专精特新小巨人企业(3671家):江苏、广东遥遥领先资料来源:睿兽分析32n根据各省市公示的第五批专精特新小巨人企业名单,经睿兽分析初步统计,江苏以795家领先全国,广东(含深圳310家)658家位居第二位,浙江384家、山东(含青岛39家)300家、北京243家紧随其后。795658384300
42、24325245400500600700800900江苏广东浙江山东北京湖北上海安徽湖南四川河北天津江西重庆河南福建辽宁陕西云南山西吉林黑龙江新疆广西贵州甘肃内蒙古宁夏海南青海西藏第五批专精特新小巨人企业地区分布第五批专精特新小巨人企业(3671家):深圳、北京、苏州、上海位居前四资料来源:睿兽分析33n根据各省市公示的第五批专精特新小巨人企业名单,经睿兽分析初步统计,深圳以310家领先全国城市,北京、苏州、上海超过200家,无锡、广州、杭州、南京、武汉超过100家。310243230
43、20676459555000350深圳市 北京市 苏州市 上海市 无锡市 广州市 杭州市 南京市 武汉市 常州市 成都市 东莞市 宁波市 南通市 天津市 重庆市 合肥市 嘉兴市 济南市 长沙市第五批专精特新小巨人企业城市分布(TOP20)第二批小巨人复核通过企业(1079家):浙江、山东领先,平均复核通过率68.1%资料来源:睿兽分析34n根据各省市工信部门公示名单数据统计,第二批专精特新小巨人复核通过企业1079家,浙江123家位居各省市首位,山东95家位居第二位,河北、江苏、福建都在60家以上;初步统计
44、,第二批专精特新小巨人企业平均复核通过率为68.1%,浙江省以86%的复核通过率位居首位,山东、河北、安徽、天津、贵州等省市复核通过率也超过80%。595953833386.0%80.5%83.5%76.8%60.7%49.6%67.8%83.6%57.6%68.3%68.3%61.5%63.3%63.3%64.7%73.8%67.4%80.0%66.7%60.7%55.6%45.8%47.8%80.0%46.7%50.0%60.0%45.5%40.0%28.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.
45、0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%020406080100120140浙江山东河北江苏福建广东河南安徽北京上海湖南辽宁四川重庆山西湖北陕西天津云南江西广西甘肃宁夏贵州新疆吉林内蒙古黑龙江海南青海各省市第二批专精特新小巨人复核通过企业数量及复核通过率第二批小巨人(复核)第二批小巨人复核通过率平均复核通过率68.1%安徽省:599家专精特新小巨人企业,位居全国第八,主要集中在合肥资料来源:睿兽分析35n根据睿兽分析初步统计,安徽省专精特新小巨人企业总量599家,占全国小巨人企业总量约4.9%,位居全国第八位。第一批(复核)11家、第二批(复核)51家、第三批150家、第四批25
46、8家、第五批129家;合肥174家,位居安徽省内首位,芜湖78家,位居第二位,滁州、安庆、马鞍山、宣城四地小巨人企业数量均超30家,297.1%4.7%5.1%5.9%3.5%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%0500300350400第一批(复核)第二批(复核)第三批第四批第五批安徽省各批次小巨人企业数量及全国占比数量占比050100150200合肥芜湖滁州安庆马鞍山宣城蚌埠阜阳六安黄山铜陵池州淮北淮南宿州亳州安徽各市专精特新小巨人企业数量第一批(复核)第二批(复核)第三批第四批第五批31
47、27242420161511964安徽省:2023年专精特新小巨人企业融资事件资料来源:睿兽分析,其中长飞先进半导体、哈工库讯、泽升科技为第五批专精特新小巨人企业36企业简介城市融资轮次融资金额融资时间投资机构大唐存储存储控制芯片设计研发商合肥A轮未披露2023-07-19临芯投资、国联通宝、华安嘉业长飞先进半导体第三代半导体研发生产服务商芜湖A轮过38亿人民币2023-06-28云岫资本、光谷金控、浙江国改基金、中平资本、中建材新材料产业基金、中金资本、国元金控、鲁信创投、东风资产等善孚新材固体环氧树脂研发生产商黄山A轮未披露2023-06-11国元金控城市云数据中心云计算服务商合肥B轮未披
48、露2023-05-12中金资本、兴泰资本哈工库讯移动机器人及智能仓储解决方案提供商合肥A轮数千万人民币2023-04-27毅达资本泽升科技化学试剂生产商安庆B轮未披露2023-03-28高榕资本、古道资产、兴业国信资管、宁波股权交易中心、厦门建鑫投资有限公司、建发新兴投资、济峰资本、招银国际资本禾臣新材料高性能膜新型材料研发商马鞍山B轮1亿人民币2023-01-06深圳高新投、马鞍山工投、海成投资、辉旺资本、东方富海、朴石资产安徽省:2023年专精特新小巨人上市企业资料来源:睿兽分析,市值为2023年7月27日数据37企业简介城市融资金额融资时间上市板块市值埃科光电工业成像部件研发商合肥12.
49、47亿人民币2023-07-19科创板45.75亿人民币芯动联科MEMS传感器研发生产商蚌埠14.76亿人民币2023-06-30科创板158.80亿元人民币三联锻造汽车锻造零部件研发生产商芜湖7.93亿人民币2023-05-24深证主板35.18亿人民币维天运通物流信息平台合肥1.25亿港元2023-03-09港交所30.94亿港元龙迅股份集成电路研发商合肥11.21亿人民币2023-02-21科创板64.80亿人民币Part 01 投融资概况Part 02 新三板挂牌企业Part 03 上市企业Part 04 第五批小巨人企业Part 05 相关政策CONTENTS 近期政策:符合“专精特
50、新”专板建设的区域性股权市场名单公示n2023年6月30日,证监会公示“专精特新”专板建设方案备案名单(第一批)。2022年11月18日,中国证监会、工信部联合印发关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见,提出提高区域性股权市场“专精特新”专板建设质量,通过与其他层次资本市场的有机衔接,使企业更快进入资本市场,补齐多层次资本市场的结构性短板。资料来源:中国证券监督管理委员会,创业邦研究中心整理序号区域性股权市场1北京股权交易中心2浙江省股权交易中心3江西联合股权交易中心4齐鲁股权交易中心5武汉股权托管交易中心6广东股权交易中心7重庆股份转让中心8宁波股权交易中心9青岛蓝海股权交易
51、中心“专精特新”专板建设方案备案名单(第一批)提供高水平服务 基础服务:管理支持、管理咨询、培训交流、政策对接等;融资服务:综合运用股权、债券、信贷以及地方金融工具;上市培育:证券交易所、全国股转系统与区域性股权市场共同建立企业上市培育系统;股权激励:为股权激励和员工持股计划相关的股份(股权)、期权提供登记托管、转让、信息披露等服务;服务创新:基础服务、融资服务、投后服务、财务顾问、创业债权、优先股(权)等,可申请单项业务试点。尚未达到规范层或培育层标准的专板企业。分层管理体系孵化层规范层培育层专精特新中小企业;获得过B轮以上私募股权融资的专板企业。专精特新“小巨人”企业;拟上市后备企业;主营
52、业务明确,具有持续经营能力,营业收入、净利润等财务指标达到上海、深圳、北京证券交易所或全国股转系统创新层相应指标50%以上,且具备上市潜力或具有明确上市规划的企业。鼓励已进入上市辅导期的企业和拟申请IPO的全国股转系统摘牌企业进入培育层。关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见39近期政策:北京在专精特新企业首制首试首用方面,单个企业最高支持3000万元n2023年6月13日,北京市经济和信息化局发布关于实施十大强企行动激发专精特新企业活力的若干措施,激发北京市专精特新企业活力,持续推动企业梯队培育,助力专精特新企业高质量发展,推动更多中小企业走“专精特新”发展之路。若干措施覆盖
53、企业成长不同过程,给出了“真金白银”的支持,其中在支持专精特新企业加大技术产品创新和首制首试首用方面,最高支持3000万元。资料来源:北京市经济和信息化局,创业邦研究中心整理序号强企行动主要内容1创新领航支持专精特新企业加大技术产品创新和首制首试首用,给予集成电路“首流片”、新材料“首批次”、医药“首试产”、信创“首方案”等奖励支持,单个企业最高支持3000万元。2融通入链对通过全国大中小企业融通创新服务平台成功“揭榜”大型企业技术创新需求的专精特新企业给予支持。3场景育新对专精特新企业参与创新技术突破类场景攻关、创新技术应用类场景建设给予资金支持。4千亿畅融联合金融机构发布更丰富更精准“专精
54、特新贷”产品和纯信用贷产品。5数智转型支持制造业专精特新企业开展数字化转型升级,按照合同额的20%给予最高100万元的资金支持。鼓励专精特新企业实施上云上平台改造,按照合同额的30%给予最高30万元的资金支持。序号强企行动主要内容6挂牌倍增对进入北京“专精特新”专板规范层、培育层的优质企业,给予最高30万元的一次性奖励。支持企业在A股或境外主要证券交易所上市,市级财政按规定给予每家总额不超过300万元的资金补贴,区级财政资金补贴不低于市级标准。7专利护航支持符合条件的专精特新企业享受知识产权优先审查政策。8京才荟聚优先引进国家级“小巨人”企业中的高级经营管理人才和高级专业技术人才。9品牌点亮对
55、上年度入选品牌强国工程等国际国内知名品牌榜单的专精特新企业,按照不超过品牌宣传推广费用的30%,给予最高30万元的资金支持。10服务聚合首批试点建设10个专精特新特色园区,促进专精特新企业集聚发展。40关于实施十大强企行动激发专精特新企业活力的若干措施近期政策:各地加大专精特新企业支持力度(1/2)资料来源:创业邦研究中心整理41时间政策名称发布单位主要内容2023年3月2日进一步提振信心恢复活力推动经济社会平稳健康发展的若干措施陕西省人民政府严格执行科技型中小企业研发费用100加计扣除政策,对首次认定的国家专精特新“小巨人”和省级“专精特新”中小企业分别奖励50万元、20万元,对隐形冠军企业
56、创新能力提升项目最高给予300万元奖补。2023年3月16日省级股权投资基金体系建设实施方案安徽省经济和信息化厅省经济和信息化厅对口指导省投资集团延续设立总规模约200亿元的省中小企业(专精特新)发展二期基金。专精特新基金。计划设立3只基金,每只基金规模不低于14亿元,其中,母基金认缴出资额不超过4亿元,围绕创新型、专精特新、“小巨人”、“单项冠军”等优质中小企业开展投资。2023年3月31日2023年北京市支持中小企业发展资金实施指南北京市财政局中小企业服务券补贴。北京市普通中小微企业年补贴上限2万元,北京市“专精特新”中小企业年补贴上限10万元,北京地区国家级专精特新“小巨人”企业年补贴上
57、限20万元。单笔合同补贴金额最高不超过合同总金额的30%。中小企业数字化赋能补贴。“专精特新”中小企业上云上平台项目,给予最高30万元的补助。“专精特新”制造业企业购买数字化赋能服务或产品,给予最高100万元的补助。2023年4月11日江苏省航空航天产业发展三年行动计划的通知(20232025年)江苏省人民政府办公厅对于符合条件的专精特新中小企业创新能力提升项目,按规定给予不超过500万元补助,对符合条件的重大技术改造项目按规定给予专项资金支持。2025年,全省航空航天产业产值超过1500亿元,新增省级以上专精特新企业50家以上。2023年4月29日山东省制造业创新能力提升三年行动计划(202
58、32025年)山东省工业和信息化厅到2025年,努力推动培育专精特新中小企业1万家,专精特新“小巨人”企业1000家左右,省级以上制造业单项冠军企业达到1000家左右。加快培育一批专注细分市场、聚焦主营业务、创新能力突出、成长潜力较高的优质中小企业,形成专精特新、瞪羚、独角兽、制造业单项冠军企业梯度培育成长体系。近期政策:各地加大专精特新企业支持力度(2/2)资料来源:创业邦研究中心整理42时间政策名称发布单位主要内容2023年5月8日深圳市智能建造试点城市建设工作方案深圳市人民政府办公厅将智能建造重大技术装备纳入首台(套)重大技术装备推广目录方向。支持智能建造企业申报国家高新技术企业、“专精
59、特新”企业。2023年5月18日上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)上海市人民政府办公厅实施“专精特新”企业培育计划,推动中小企业提升竞争力,市级“专精特新”企业达到1万家,国家级专精特新“小巨人”达到1000家,制造业单项冠军企业和产品达到50个。对企业“小升规”提供专项支持和服务,每年新增规上工业企业1000家左右。用好“成长券”,推动“小升规”企业发展壮大为“专精特新”企业。2023年5月24日安徽省专精特新中小企业扩面认定管理办法安徽省经济和信息化厅建立专精特新中小企业白名单推送共享机制,鼓励金融机构为专精特新中小企业授信赋能。将专精特新中小企业纳入省新兴产业
60、引导基金群投资项目库。2023年6月13日关于实施十大强企行动激发专精特新企业活力的若干措施北京市经济和信息化局支持专精特新企业加大技术产品创新和首制首试首用,给予集成电路“首流片”、新材料“首批次”、医药“首试产”、信创“首方案”等奖励支持,单个企业最高支持3000万元。“数智转型”行动支持制造业专精特新企业开展数字化转型升级,按照合同额的20%给予最高100万元的资金支持。“品牌点亮”行动对上年度入选品牌强国工程等国际国内知名品牌榜单的专精特新企业,按照不超过品牌宣传推广费用的30%,给予最高30万元的资金支持。2023年7月14日中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见中共中央国务院支持提升科技创新能力。培育一批关键行业民营科技领军企业、专精特新中小企业和创新能力强的中小企业特色产业集群。