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1、20222022年中国智能投影产业分析报告年中国智能投影产业分析报告洛图科技(RUNTO)2023年2月科技驱动我们的世界-2-广义的智能投影广义的智能投影非智能非智能投影机投影机灯泡光源LED光源激光光源灯泡智能投影中长焦LED智能投影超短焦LED智能投影中长焦激光智能投影超短焦(投射比小于0.4)激光智能投影狭义的智能投影狭义的智能投影非标配尺寸屏幕狭义狭义激光电视激光电视(标配屏幕尺寸)广义的激光电视广义的激光电视智能智能投影投影广义的智能投影指具备无线上网功能(可连接WIFI),内置智能操作系统,可进行视频点播的投影仪。狭义的智能投影狭义的智能投影指广义智能投影中不含激光电视的的部分,
2、即洛图科技(RUNTO)报告范围。激光电视激光电视广义的激光电视广义的激光电视指光源为激光,且投射比小于0.4(即超短焦),可连接WIFI,内置智能操作系统,可进行视频点播的投影仪。为洛图科技(RUNTO)报告范围。狭义的激光电视指广义激光电视中标配屏幕尺寸的部分。研究定义研究定义科技驱动我们的世界数据说明数据说明零售推总数据零售推总数据全渠道零售数据以线上监测渠道数据为依据,结合产业链上下游信息,推算整体市场规模,包含线上未监测到的渠道及线下渠道。洛图数据库产品颗粒度洛图数据库产品颗粒度洛图自查洛图自查企业核对企业核对备案共享备案共享基础属性品牌机型价格销量销额电商平台产品技术投影技术光源类
3、型镜头类型产品功能梯形校正自动对焦语音识别多屏互动支持3D产品配置分辨率亮度CPU芯片DMD芯片ROMRAM零售数据主要针对智能投影品类,其目前主要以线上销售为主,包括平台电商(天猫)、垂直电商(京东/国苏)和新兴电商数据(抖音/拼多多)。零售监测数据零售监测数据整体投影机数据以品牌出货为口径,即品牌出到渠道的数据,可细分到场景、品牌、系统、投影技术、投影光源等不同维度的数据。出货数据出货数据1 1市场规模解读市场规模解读科技驱动我们的世界0101国内外环境严峻,经济发展和居民消费承压国内外环境严峻,经济发展和居民消费承压-5-20年社会消费品零售总额同比年社会消
4、费品零售总额同比-15.0-5.05.015.025.035.021年3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 22年3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 2022年以来,国际环境复杂严峻,国内疫情多发散发,超预期突发因素带来冲击,工业生产受到严重影响,消费情绪和消费信心减弱,国民经济运行面临较大的下行压力;2022年国内生产总值同比增长3.0%。20年全国制造业年全国制造业PMIPMI47.048.049.050.051.052.053.021年 2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 22年 2月3月4月5月6月7月8
5、月9月 10月 11月 12月3.0%3.0%2022年在复杂外部环境和国内疫情持续多点散发等因素冲击下,全年GDP增速为3.0%。数据来源:国家统计局科技驱动我们的世界0202智能投影保持高速增长,销量突破智能投影保持高速增长,销量突破600600万台万台-6-20年中国智能投影市场销量发展年中国智能投影市场销量发展20年中国智能投影市场销额发展年中国智能投影市场销额发展 2016年起,中国智能投影行业进入高速发展通道,2017年-2019年智能投影市场增量在100万台左右;2021年销量已经逼近500万台,2022年则突破600万
6、台,同比增长29%;由于行业内部产品结构的变化,销额增速低于销量。数据来源:洛图科技(RUNTO)数据,单位:万台,亿元75.3126.5231.4324.6372.2480.3617.829%68%83%40%15%29%29%200022销量同比增长16.230.159.678.187.8116.1125.3 31%86%98%31%12%32%8%200022销额同比增长科技驱动我们的世界0303居家时间变长,居家时间变长,显示需求增加显示需求增加-7-疫情之下,消费者的宅家时间变长,看视频成为消费者
7、的主要需求之一,但家庭中的大多数娱乐影音设备规模都在下降。智能投影可以实现更大屏幕投放,具备交互性和较好的画质,且更便携,优势凸显。家用娱乐影音设备优劣势对比家用娱乐影音设备优劣势对比20222022年家用娱乐影音设备销量同比年家用娱乐影音设备销量同比-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%智能投影电视平板电脑个人电脑带屏音箱手机便携性大屏化交互性家装属性画质彩电智能手机/平板智能投影数据来源:洛图科技(RUNTO)整理66%63%61%53%42%32%25%社交APP网页浏览看视频手游/网游逛街/网购运动/健身其他0000后休闲娱乐方式后休闲娱乐方式科技驱
8、动我们的世界0404电视需求低迷,智能投影更具性价比电视需求低迷,智能投影更具性价比-8-358440224065384235363597326832822060235422342571320422021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q455寸+彩电智能投影大屏彩电大屏彩电VSVS智能投影线上均价智能投影线上均价中国彩电市场销量中国彩电市场销量/额同比额同比-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%2000022销量同比销额同比数据来
9、源:洛图科技(RUNTO)整理,单位:%,元 消费者对视频体验的需求呈现大屏化和追求沉浸感的趋势,但电视作为家庭中心的娱乐影音设备,需求却呈现低迷状态,2016年之后彩电市场就进入低增长甚至负增长的状态,在价格方面智能投影比55寸以上电视低1000元左右。科技驱动我们的世界0505疫情催化新场景,带来新需求疫情催化新场景,带来新需求-9-在线教育在线教育大屏游戏大屏游戏远程办公远程办公家庭娱乐家庭娱乐户外户外露营露营家用娱乐家用娱乐 疫情虽然对经济发展、居民生活带来了较大的负面影响,但同时也催生了在线教育、远程办公、居家健身、户外露营等需求,加深了消费者认知的同时,也带来了市场增量。大屏观赛大
10、屏观赛居家健身居家健身科技驱动我们的世界0606新一代消费势力崛起,认知度和消费力提升新一代消费势力崛起,认知度和消费力提升 根本原因在于消费人群的改变,以Z世代为代表的新一代消费群体崛起,他们的消费观念正发生改变,对智能投影这类新兴科技产品拥有更强的好奇心和购买欲;同时消费能力也更强。数据来源:京东调研报告25.4%25.0%21.6%20.2%19.5%投影仪相机游戏机智能手表/手环平板电脑消费者调研消费者调研-年轻人最想入手的电子产品年轻人最想入手的电子产品我国我国Z Z世代年龄段人口占总人口比例世代年龄段人口占总人口比例18.7%18.7%2.642.64亿人亿人中国有最庞大的Z世代群
11、体占据整体消费力消费力的40%2 2市场结构分析市场结构分析-11-科技驱动我们的世界0101渠道多元化发展,资源向线上渠道聚集渠道多元化发展,资源向线上渠道聚集-12-平台电商平台电商垂直电商垂直电商官方商城官方商城82%82%线上零售线上零售智能投影厂商智能投影厂商KAKA专区专区18%18%线下零售线下零售区域连锁店区域连锁店商超商超品牌体验店品牌体验店代理商分销商直供分销终端用户终端用户直播电商直播电商内容电商内容电商品牌授权店品牌授权店品牌旗舰店品牌旗舰店运营商运营商 受疫情影响,线下门店销售不佳,同时叠加线上消费者习惯网购、新兴电商崛起、中小品牌增多等因素,2022年线上渠道占比达
12、到82%,较去年上涨5.4个百分点。数据来源:洛图科技(RUNTO)科技驱动我们的世界0202高端与性价比共舞,千元以下价格段涨幅显著高端与性价比共舞,千元以下价格段涨幅显著-13-智能投影市场分价格段销量结构智能投影市场分价格段销量结构 2000元以下的中低端产品在市场占据主导地位,2022年份额达到65%;尤其是千元以下价格段份额上涨17个百分点。5000元以上高端价格段份额也实现了1.6个百分点的上涨,消费者对消费升级的好品牌/好产品/好服务的追求始终未变。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测渠道数据23%29%27%8%10%3%0%28%24%19%14%6%8%1%45%20%
13、12%10%2%9%1%0-9-29-49+202020212022+55%+92%+8%+1%-11%-22%+117%-10%-22%-52%+206%+45%+709%+24%同比同比低价尝鲜品质生活大屏体验、沉浸感高端视觉体验便携性健康、效率低端需求低端需求高端需求高端需求科技驱动我们的世界0303DLPDLP和和LCDLCD市场份额发生翻转市场份额发生翻转-14-438603742284983243586063772020Q12020Q22020Q32
14、020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4DLP1LCD3LCDLCOS数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测渠道数据,单位:万台,LCD含1LCD和3LCD智能投影线上市场分技术月度销量走势智能投影线上市场分技术月度销量走势 2022年,中国智能投影市场中的技术结构出现翻转,DLP技术份额占从2020年的66%降至2022年的37%,而LCD产品的销量份额从2020年的34%增长至2022年的63%。66%56%37%34%43%61%202020212022DLP1LCD3LCD分技术占比分技术占比20202020年年DLP
15、:181万(+5%)LCD:94万(+64%)20212021年年DLP:195万(+8%)LCD:154万(+64%)20222022年年DLP:156万(-20%)LCD:258万(+72%)科技驱动我们的世界04043692020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4行业吸引力高,跨界品牌涌入行业吸引力高,跨界品牌涌入-15-数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测渠道数据,单位:个中国智能投影市场在售品牌数量中国智能投影市场
16、在售品牌数量 由于较低的门槛和较高的行业吸引力,众多跨界品牌进入,包括三星、夏普等国际品牌,猫王、Vidda、酷开、KKTV等家电/3C兴品牌,为市场带来信心和活力。2022年,中国智能投影市场在售品牌数量已经超过200个。新晋厂商类型及代表新晋厂商类型及代表类型类型代表品牌代表品牌优势优势国际品牌三星、夏普品牌知名度、产业链家电VIDDA、KKTV、酷开、小湃产业链、渠道影音/3C猫王、现代、先科产业链、渠道互联网哈趣用户运营、价格白牌喜瑞、清轩、冠格、奈聚价格科技驱动我们的世界0505市场竞争激烈,品牌加速优胜劣汰市场竞争激烈,品牌加速优胜劣汰-16-数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监
17、测渠道数据中国智能投影线上市场中国智能投影线上市场CR4CR4走势走势 众多品牌进入也导致市场集中度较低,2022年智能投影市场TOP4品牌销量份额(CR4)为34.1%,较去年下降14.0个百分点。激烈的市场竞争中品牌开启优胜劣汰,2022年退出的品牌达到37个,将来落后的生产商会加速出局。51.2%53.6%45.5%52.6%46.4%48.4%48.6%52.7%38.2%37.7%29.3%35.9%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42942333720
18、022中国智能投影市场退出品牌个数中国智能投影市场退出品牌个数科技驱动我们的世界0606双技术线运作正在成为众多品牌的常态选择双技术线运作正在成为众多品牌的常态选择-17-100%100%83%17%202020212022DLP-坚果LCD-微果坚果坚果 双技术线或双品牌运作正在成为众多品牌的选择,原因通常在于消费者的需求产生了分化,而母品牌基调已定,需要通过新品牌去满足不同消费者的需求。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测渠道数据100%100%81%19%202020212022DLP-当贝LCD-哈趣当贝当贝100%100%66%34%202020212022DLP-小米LCD-红
19、米小米小米100%17%22%83%78%202020212022DLP-峰米LCD-小明峰米峰米100%80%60%20%40%202020212022DLP-联想LCD-联想联想联想重点品牌双技术路线销量结构重点品牌双技术路线销量结构3 3产品发展状况产品发展状况科技驱动我们的世界0101低流明产品占主导,低流明产品占主导,2K+2K+流明份额超一成流明份额超一成-19-数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测渠道数据中国智能投影线上市场亮度结构中国智能投影线上市场亮度结构63%59%64%18%21%17%14%8%7%4%10%9%1%2%2%2020202120223K+2-3K1-
20、2K0.5-1K0.5K 2022年,智能投影产品仍以500流明以下亮度为主,份额为64.4%,由于1LCD产品的涌入,较去年增长5.9个百分点。得益于欧司朗光源技术的进步和激光光源技术的应用,2K流明以上份额超过一成,3K流明以上份额增长0.9个百分点。32%34%11%3%17%3%20%35%17%1%21%7%0.5K0.5-1K1-1.5K1.5-2K2-3K3K+20212022DLPDLP智能投影线上市场亮度结构智能投影线上市场亮度结构1LCD1LCD智能投影线上市场亮度结构智能投影线上市场亮度结构95%5%0%93%7%0%0.5K0.5-1K1-2K科技驱动我们的世界0202
21、主销主销FHDFHD产品,产品,4K4K热度提升热度提升中国智能投影线上市场分辨率结构中国智能投影线上市场分辨率结构数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测渠道数据 2022年,中国智能投影市场主销分辨率为FHD,份额达到45%,主流DLP和LCD旗舰新品基本标配FHD。随着4K供应链的成熟,以及内容端的支持,智能投影市场4K产品热度提升,UHD分辨率份额为1.6%,较去年微增0.5个百分点。30%19%9%41%0%0%29%20%5%45%1%0%40%13%1%45%2%0%低于HDHDWXGAFHDUHD其他202020212022-20-18%7%2%72%2%0%10%5%1%80
22、%4%0%低于HDHDWXGAFHDUHD其他2021202243%38%10%10%59%18%1%22%20212022DLPDLP1LCD1LCD中国智能投影线上细分市场分辨率结构中国智能投影线上细分市场分辨率结构科技驱动我们的世界0303自动化功能升级,提升用户体验自动化功能升级,提升用户体验-21-自动对焦、自动梯形校正、自动入幕、画面避障等自适应功能涌现,免去用户繁琐的调试过程,体验进一步升级。自动对焦和自动梯形校功能正快速渗透,份额已超过四成;自动入幕和画面避障功能异军突起,涨幅超80%。20222022年智能投影线上市场产品功能占比年智能投影线上市场产品功能占比数据来源:洛图科
23、技(RUNTO)线上监测渠道数据自动梯形校正44.1%+20.0%自动对焦44.0%+3.2%自动入幕18.7%+82.1%画面避障21.7%+94.2%销量同比科技驱动我们的世界0404超短焦超短焦LEDLED和中长焦激光智能和中长焦激光智能投影投影兴起兴起-22-超短焦LED智能投影具有节省空间、安全隐患等优势,2022年线上销量接近7万台,同比增长23.5%。目前超短焦LED智能投影市场中的参与者较少,主要为坚果、慧示和AOC三家,其中坚果占据九成以上的市场份额。超短焦超短焦LEDLED智能投影线上销量智能投影线上销量数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测渠道数据,单位:万台0.041
24、.81.32.31.11.11.92.62021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4中长焦激光中长焦激光智能投影线上销量智能投影线上销量0.41.41.03.42.73.32.65.72021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q科技驱动我们的世界0505产品问题突出,市场仍待规范产品问题突出,市场仍待规范-23-目前智能投影市场上产品定义不清晰、亮度及分辨率等核心技术指标虚标、单位标示不统一、内容牌照不规范等问题尤为突出,损害了消费者的体验,也不利于市场的健康可持续发展。虚标现象严重虚标现象严
25、重概念混用概念混用夸大产品参数各种概念混用,只标注最大值智能投影行业的供应链已经比较成熟,且主要零部件集中在少数供应商手中消费者取证和维权困难4 4未来发展展望未来发展展望科技驱动我们的世界0101外部环境趋好,消费潜能有望恢复外部环境趋好,消费潜能有望恢复-25-疫情防控的放松将对消费起到显著的提振作用,可能到来的报复性消费潮、对疫情前常态的回归以及建立后疫情时代新常态三大主题交织。经济经济多地政府发放消费券,对消费电子和家用电器购置进行补贴;房地产市场实施了一系列积极调控政策,也会对智能投影市场起到一定程度的刺激作用。政策政策AI已经较为广泛的运用在智能硬件,衍生众多消费者感知的功能;WI
26、FI 6所具备的便携、高码流、低延时,带动4K/8K视频、云游戏等R体验需求,促进加速普及。技术技术新一代消费者对智能投影的认知发生改变,拥有价值从“玩”变成了“居家而用”,定义从过去简单的“显示工具”变成了“第二台电视”。消费者消费者 2023年是后疫情时代的新消费开端之年,“可能到来的报复性消费潮”,“对疫情前常态的回归”以及“建立后疫情时代新常态”三大主题交织,中国国内的消费需求有望迎来显著改善。科技驱动我们的世界0202核心部件国产化取得突破核心部件国产化取得突破-26-在投影芯片端,DLP和3LCD的垄断程度较高,因此在垄断程度相对较低的LCOS和1LCD技术上,国产化取得突破。在光
27、学镜头方面,迅达光电、扬明光电、昇暘光学等在超短焦镜头的设计制造上已具备能力;光学屏幕方面,菲斯特和光峰科技早已量产菲涅尔抗光屏幕。数据来源:洛图科技(RUNTO)整理本土LCOS技术投影光阀芯片已经打通了芯片、光机、整机三大产业环节。主要由台系和大陆企业提供,晶晨和海思的份额稳步提升。迅达光电、扬明光电、昇暘光学等在超短焦镜头的设计制造上已具备能力。菲斯特和光峰科技早已量产菲涅尔抗光屏幕,成功打破国外垄断。核心部件核心部件国外厂商国外厂商国内厂商国内厂商/机构机构投影芯片投影芯片DLP美国德州仪器-1LCD-京东方、创荣、光蜗3LCD日本爱普生/索尼-LCOS日本JVC/索尼、美国晶典芯鼎微
28、、慧新辰主控芯片主控芯片美国高通MTK、晶晨、瑞芯微、海思、全志光学镜头光学镜头日本理光、德国蔡司、美国康宁/柯达联合光电、昇旸光学、晶华光电菲涅尔屏幕菲涅尔屏幕日本DNP菲斯特、光峰科技驱动我们的世界0404跨界者不断,竞争更为激烈跨界者不断,竞争更为激烈-27-市场增长率(20%)市场规模(15%)盈利性(15%)行业集中度(15%)进入壁垒(10%)远期获利能力(10%)资产周转(5%)政策支持(5%)人才资源(5%)行业因素及权重行业因素及权重行业吸引力模型行业吸引力模型(吸引力得分:4分)1 1(绝对不吸引)(绝对不吸引)2 2(相对不吸引)(相对不吸引)3 3(中性)(中性)4 4
29、(相对吸引)(相对吸引)5 5(绝对吸引)(绝对吸引)从行业吸引力模型来看,在市场规模、市场增长率上达到绝对吸引;在盈利性、人才资源等方面相对吸引。新品牌将会持续进入,为行业带来新的活力,但激烈的市场竞争终究会优胜劣汰,将来落后的生产商会加速出局。中国智能投影市场新进入者中国智能投影市场新进入者数据来源:洛图科技(RUNTO)过去三年新晋品牌科技驱动我们的世界0505692020202120222023E在售机型数25.9%14.8%13.2%15.0%20.0%5000+市场渗透率高亮和高清是确定的产品发展方向高亮和高清是确定的产品发展方向-28-65007500850
30、095002500019Q1 2019Q3 2020Q1 2020Q3 2021Q1 2021Q3 2022Q1 2022Q3家用激光光源投影线上均价走势家用激光光源投影线上均价走势 随着激光光源的成本不断下降,激光投影的市场均价相比3年前下降了近一半,价格的降低将推动激光产品销量的快速增长。4K投影产业链正在完善中,在政策、内容、技术、厂商、消费者各方面利好的影响下,4K产品数量显著增加。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测渠道数据&预测数据,单位:元,万台,个0.527192820.121.228253020022202
31、3E中长焦超短焦家用激光光源投影分技术规模家用激光光源投影分技术规模4K4K产品数量及渗透率产品数量及渗透率科技驱动我们的世界0606延伸产品价值,构建全新家庭生活关系延伸产品价值,构建全新家庭生活关系-29-智能投影的价值有望进一步发挥,重构家庭生活网络关系,可能将家庭成员再度聚集在大屏前,共享视听,融洽关系;可以淡化本身定位,融入家居设计中;可以体验到科技带来的新奇感;还可以其他电子产品互联互通,生活更便利的同时,打造全屋智能场景。智联电子产品智联电子产品连接家庭成员连接家庭成员强化人机交互强化人机交互视听共享,家庭娱乐的中心设备赋能,体验科技力量智能互联,家庭生活更便利融入静态家居融入静
32、态家居和谐室内设计,淡化本身定位科技驱动我们的世界0707预计预计20232023年突破年突破700700万台,万台,20242024年超年超850850万台万台-30-数据来源:洛图科技(RUNTO)预测数据,单位:万台,亿元20年中国智能投影市场规模及预测年中国智能投影市场规模及预测 洛图科技(RUNTO)预测,中国智能投影市场将保持稳健的发展节奏,2023年市场销量有望达到735万台,涨幅接近20%;到2024年,市场销量预计突破850万台。225.4 324.6372.2480.3617.873585257.078.187.8116.1125.3158.4189.62002120222023E2024F销量销额洛图科技洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内,以产品、服务与前沿研究见长,兼具全局视野与局部场景深度洞察,致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化,立足于中国科技创新一线阵地,动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例,并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。谢谢观赏!THANKS!北京洛数合图科技有限公司TEL:(010)64777288地址:北京市朝阳区望京SOHO T2A座2.1.908