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1、20222022年中国智能安防市场发展报告年中国智能安防市场发展报告洛图科技(RUNTO)2023年2月1 120222022年中国安防市场综述年中国安防市场综述科技驱动我们的世界0101安防产品广泛应用在城市级和行业级,消费级市场需求持续释放安防产品广泛应用在城市级和行业级,消费级市场需求持续释放-3-随着消费者安防意识的加强,对安防产品的认知度不断提升,再加上安防系统成本的降低和智能化的推进,市场需求持续激发。消费消费级级安防产品广泛应用在公安、交通、金融、工业、医疗等领域中。随着非传统安防类型项目正逐年增加,带动了安防需求的增多。行业级行业级受平安城市建设、冬奥会、亚运会等安保项目需求的
2、刺激,安防市场保持着一定的发展速度。城市级城市级数据来源:洛图科技(RUNTO)整理科技驱动我们的世界0202消费级安防市场整体环境逐步向好消费级安防市场整体环境逐步向好-4-数据来源:洛图科技(RUNTO)整理政策加持,深入推进产业发展政策加持,深入推进产业发展经济活力加强,国民消费能力提升经济活力加强,国民消费能力提升消费者需求释放,消费市场复苏消费者需求释放,消费市场复苏技术创新推动行业智能化发展技术创新推动行业智能化发展“十四五”智能制造发展规划中国安防行业“十四五”规划“十四五”软件和信息技术服务业发展规划“十四五”大数据产业发展规划利好政策推动,数字经济稳步发展,消费市场逐渐复苏。
3、企业主对安防产品的安装需求持续上升。消费者安全意识增强,认知度提升。2022年全国GDP增速3.0%;全国居民人均可支配收入同比增长5.0%。2022年,居民消费价格(CPI)比上年上涨2.0%。在人工智能、IoT、5G等新兴技术的驱动下,安防行业保持稳定增长。新型技术如人脸识别作为一种重要的个人身份鉴别技术,在安防领域有着广泛应用。科技驱动我们的世界0303家庭安防产品集安防和看护于一身家庭安防产品集安防和看护于一身-5-数据来源:洛图科技(RUNTO)整理宠物养护宠物养护智能视觉喂食器家庭安防家庭安防智能门锁,监控摄像头,中控屏老幼看护老幼看护监控摄像头家庭安防家庭安防智能报警器智能家居智
4、能家居智能窗帘2 220222022年中国智能门锁市场分析年中国智能门锁市场分析 整体市场综述 细分产品分析 预测科技驱动我们的世界0年智能门锁市场延续增长态势年智能门锁市场延续增长态势-7-2022智能门锁市场增长势头强劲,规模达到1760万套,同比增长3.8%。品牌公寓、楼盘等B端市场由于采购集中,交易额度大,短期内仍是大规模出货的主力。这也是许多新型互联网智能门锁企业瞄准的市场。智能门锁产品的标准化、智能化、消费电子化,以及巨大的非智能门锁存量,决定了智能门锁C端市场的崛起。数据来源:洛图科技(RUNTO)数据,单位:万套,%20年中国
5、智能门锁市场规模及变化年中国智能门锁市场规模及变化中国智能门锁市场渠道结构中国智能门锁市场渠道结构20035080001695176075.0%128.6%81.3%-3.4%14.3%5.9%3.8%2000212022销量同比门配30.0%房地产开发18.0%安防6.0%零售-线上28.4%零售-线下17.6%门配房地产开发安防零售-线上零售-线下科技驱动我们的世界020220222022年线上市场累计销量超年线上市场累计销量超400400万套,涨幅超万套,涨幅超10%10%-8-20年中国智能
6、门锁线上市场规模年中国智能门锁线上市场规模 伴随着家庭智能化日益普及,消费者对智能硬件表现出强劲需求。智能门锁作为智能家居的门面,自然受到广泛关注。新入玩家持续增多,市场在推广、价格、产品的竞争更加充分,促进了大量消费行为,进而推高市场规模。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万套,亿元,元28837474020212022销量销额均价中国智能门锁线上市场规模同比变化中国智能门锁线上市场规模同比变化28.8%11.2%20.4%4.1%-6.5%-6.4%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.
7、0%35.0%40.0%20212022销量同比销额同比均价同比科技驱动我们的世界0505降价促销效果明显,低价位产品畅销降价促销效果明显,低价位产品畅销-9-20智能门锁线上市场分价格段销量结构智能门锁线上市场分价格段销量结构 从整体来看,2022年1000元以下产品占据主导优势,销量份额提升明显,同比增长6.8个百分点。1000-1999价位段的销量份额受到挤压,份额收窄。高价位端比较稳定,销量份额变化不明显。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%6.5%7.0%11.1%31.9%33.1%35.9%40.9%41.1%34.6%14.6%15.
8、7%15.4%6.2%3.1%3.1%202020212022销量份额销量份额3000+-1999500-9990-4991.8%1.9%3.2%17.3%18.8%21.2%40.2%44.1%39.1%24.4%27.0%28.0%16.3%8.1%8.5%202020212022销额份额销额份额科技驱动我们的世界0606线上整体平均价格均呈现下降趋势线上整体平均价格均呈现下降趋势-10-20智能门锁线上市场渠道结构智能门锁线上市场渠道结构20智能门锁线上市场渠道均价变化智能门锁线上市场渠道均价变化128
9、890473541Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4整体平台电商垂直电商 2022年,平台电商销量、销额均有增长,销量份额为52.6%,比2021年增长4.9个百分点;销额份额为49.9%,比2021年增长了2.7个百分点。在价格方面,线上整体价格均呈现下降趋势,平台电商价格波动最为明显。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%,元47.7%52.6%47.
10、2%49.9%52.3%47.4%52.8%50.1%20222销量销额平台电商垂直电商2 220222022年中国智能门锁市场分析年中国智能门锁市场分析 整体市场综述 细分产品分析 预测科技驱动我们的世界0101安全性更高的产品功能受到消费者青睐,渗透率递增安全性更高的产品功能受到消费者青睐,渗透率递增-12-20中国智能门锁线上市场产品功能销量渗透率中国智能门锁线上市场产品功能销量渗透率 解锁方面,指纹、密码、卡片、钥匙四大基础开锁方式是智能门锁的标配,生物识别方式正在逐渐成为企业产品的创新方向。人脸识别锁市场份额从2021年1月的3.2
11、%增至2022年12月的12.2%。指静脉锁市场份额从2021年1月的0.4%增至2022年12月的3.4%智能猫眼和室内大屏可以实现24小时实时监测,更加适用于有老人、小孩、妇女的家庭,成为了新的安全方向的产品选择。2022年,智能猫眼锁的市场份额从2021年1月的16.2%增至2022年12月的32.2%。配备可视大屏锁的市场份额从2021年1月的8%增至2022年12月的19.8%。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%3.2%12.2%0.4%3.4%16.2%32.2%8.0%19.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%人脸识别门锁指静脉门锁智能猫
12、眼室内大屏科技驱动我们的世界020222.442.55.59.720222销量销额人脸识别增速高达人脸识别增速高达89.8%89.8%,未来预计保持稳定增长,未来预计保持稳定增长-13-20212021、20222022年人脸识别年人脸识别锁线上市场变化锁线上市场变化+89.8%+89.8%数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万套,亿元,%人脸识别锁在2022年实现了高速增长,同比增长高达89.8%。伴随着芯片原材料下降,未来人脸识别锁将保持稳定增长态势。+75.8%+75.8%“人脸识别”百度搜索指数强度“人脸识别”百度搜索指数强度科技驱动我们的世界0404
13、指静脉门锁增速迅猛,同比增长指静脉门锁增速迅猛,同比增长高达高达143.6%-14-20212021、20222022年指静脉年指静脉锁线上市场销量变化锁线上市场销量变化数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%2022年,指静脉锁同比增长高达143.6%,其增速远超其他解锁方式。目前,由于成本造价高、采集方式有局限性等因素,导致指静脉锁尚未普及。4.711.30.92.320222销量销额+143.6143.6%+146.4146.4%优点识别度高安全性高适用人群范围广弊端成本造价高采集方式限定稳定性存在疑问科技驱动我们的世界0606加强功能:智能猫眼和室内大屏
14、成共识加强功能:智能猫眼和室内大屏成共识-15-20212021、20222022年智能猫眼锁线上市场销量变化年智能猫眼锁线上市场销量变化数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%2022年,配备智能猫眼的智能门锁线上销量同比增长44.5%,配备可视大屏的智能门锁线上销量同比增长为65.8%,均保持了稳定增长。101.4146.518.327.220222销量销额+44.544.5%+49.1%+49.1%优点实时抓拍、录像远程智控安全系数高弊端清晰度低续航问题联网问题48.480.37.113.52022220212021、20222022
15、年室内大屏锁线上市场销量变化年室内大屏锁线上市场销量变化+65.8%+65.8%+9191%2 220222022年中国智能门锁市场分析年中国智能门锁市场分析 整体市场综述 细分产品分析 预测科技驱动我们的世界0年智能门锁行业四大趋势年智能门锁行业四大趋势-17-多渠道融合发展小品牌快速出清生物识别持续渗透融入全屋智能布局00404 随着疫情的稳定,预计2023年线下市场和B端市场将会成为新的竞争点,德施曼和凯迪仕已开始加速布局线下直营店。线上市场,除传统电商外,抖音、快手、小红书、B站等新兴电商逐渐成熟,种草和直播带货将成为线上不可忽视的商业模式。
16、2022年。智能门锁线上新进入品牌239个,占在售品牌数的48%;而退出的品牌数量达到182个。当前智能门锁市场品牌繁多,质量参差不齐。随着市场的逐渐规范,以及消费者对安装、售后等服务要求的提升,缺乏竞争力的小品牌将被淘汰出局,新生代消费者对智能门锁的个性化需求将不断增多,因而倒逼企业持续研发更加安全、个性化的智能门锁。伴随着人脸识别技术的芯片价格下降,人脸识别门锁将保持高速增长。各大品牌纷纷入局指静脉门锁市场,预计未来或成新风口。主流品牌深耕智能家居市场,诸如华为、小米、海尔、萤石等企业不只是智能门锁单品布局,而是作为全屋智能建设的重要一环。智能门锁将与智能门铃、智能监控摄像头、报警器等各类
17、传感器,共同构建起家庭智能安防体系。科技驱动我们的世界0202预计预计20232023年中国智能门锁市场规模达年中国智能门锁市场规模达19051905万套万套-18-数据来源:洛图科技(RUNTO)整理,单位:万套,%中国智能门锁市场规模预测中国智能门锁市场规模预测55.9%3.8%8.2%202120222023F销量同比外部环境随着疫情防控政策的优化,消费场景逐渐恢复,线下市场和B端市场的商业机会将会增加。行业内部当前门锁产品15%的智能化渗透率决定了市场具备极大的增长空间,企业品牌的创新和产品的消费电子化正在推动用户积极新购和更新换代。3 320222022年中国监
18、控摄像头市场分析年中国监控摄像头市场分析 整体市场综述 细分产品分析 预测科技驱动我们的世界0年中国消费级监控摄像头市场达到年中国消费级监控摄像头市场达到48204820万台万台-20-按应用场景将监控摄像头分为城市级、行业级以及消费级。城市级和行业级仍为主导市场,而消费级市场需求在持续释放,2022年,中国消费级监控摄像头市场销量达到4820万台。20年中国监控摄像头出货量及同比增长年中国监控摄像头出货量及同比增长40394590482013.6%5.0%00400050006000202020212022出货量同比数
19、据来源:洛图科技(RUNTO)整理,单位:万台,%科技驱动我们的世界02020408022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.1220222022年,监控摄像头线上零售市场销量达到年,监控摄像头线上零售市场销量达到18701870万台万台-21-从零售渠道看,电商占据重要地位。近两年,跨界而来的众多互联网、家电、手机企业均选择在准入门槛较低、链条较短的线上市场发力。2022年,线上公开零售市场(不含抖音等内容电商)监测销量为1870万台;销额为42.8亿
20、元;均价为229元。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万台,亿元,元20222022年中国监控摄像头线上市场分月度销量、销额、均价变化年中国监控摄像头线上市场分月度销量、销额、均价变化0.01.02.03.04.05.06.02022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12销量销量18701870万台万台销额销额42.842.8亿元亿元均价均价229229元元0408002803202022.012022.022022.032022.042
21、022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12月平均销量156万台月平均销额3.6亿元月平均均价228元科技驱动我们的世界0303平台电商份额接近平台电商份额接近60%60%,高端产品畅销,高端产品畅销-22-61.9%63.5%60.5%54.2%59.9%38.1%36.5%39.5%45.8%40.1%2022Q12022Q22022Q32022Q42022整体平台电商垂直电商中国监控摄像头线上市场渠道结构中国监控摄像头线上市场渠道结构中国监控摄像头线上市场渠道均价变化中国监控摄像头线上市场渠道均价变化 2022年平台电商的
22、销量占比一直占据优势,份额一直在60%上下波动。2022年,价格均向上转移,平台电商和垂直电商价格区分明显,平台电商销售产品偏向平价产品,而垂直电商偏高端。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:元,%428630329432422022Q12022Q22022Q32022Q4平台电商垂直电商行业整体科技驱动我们的世界0606200200元以下价格段产品逐渐成用摄像头市场主导地位元以下价格段产品逐渐成用摄像头市场主导地位-23-家用摄像头线上市场分价格段销量结构家用摄像头线上市场分价格段销量结构8.3%2.1%6.8%8.7%9.0%8.3%
23、7.9%6.8%9.7%14.6%11.6%14.2%14.3%22.5%15.3%14.0%12.6%12.0%12.8%10.4%9.2%13.5%14.6%16.7%30.4%29.4%20.5%18.8%19.5%21.8%21.6%22.4%20.9%23.9%23.5%21.6%13.1%14.7%16.3%18.1%20.5%20.1%21.2%23.0%24.2%15.9%19.4%19.6%17.2%14.3%12.6%12.9%11.3%12.1%14.0%13.9%14.6%20.0%13.9%11.5%16.7%16.9%28.5%27.5%27.1%25.7%22.6
24、%23.5%21.3%12.3%17.0%16.3%2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12300+--1490-99 从整体来看,家用摄像头产品以平价产品为主。中高端产品增长明显,其中200-249元价格段市场份额由年初的13.1%增长至12月的19.6%,累计增长6.5个百分点。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%科技驱动我们的世界0707接近接近70%70%家用摄像机是云台式家用摄像机是云台式-24-家
25、用摄像头线上市场分产品形态销量结构家用摄像头线上市场分产品形态销量结构 从整体来看,2022年云台式摄像机占据家用摄像机的主导优势,产品销量份额从年初的56.8%增长到Q4的到69.1%。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%56.8%66.6%70.7%69.1%29.1%19.8%17.8%18.1%14.1%13.6%11.6%12.8%2022Q12022Q22022Q32022Q4云台球机其他3 320222022年中国监控摄像头市场分析年中国监控摄像头市场分析 整体市场综述 细分产品分析 预测科技驱动我们的世界0101消费者对摄像头画面品质提出更高需求消费者对摄像头画面
26、品质提出更高需求-26-产品性能方面,目前,200万和300万像素摄像头是市场的主流产品,合计份额达到75%。随着消费者对画面品质提出更高要求,摄像头的像素也相应升级,400万像素摄像头份额增长最为明显,从2022Q1的13.9%增长至2022Q4的22.5%。数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%20222022中国线上市场监控摄像头像素功能销量份额中国线上市场监控摄像头像素功能销量份额35.5%42.0%43.6%43.8%33.2%33.9%33.4%35.0%22.5%18.4%17.0%13.9%8.8%5.8%6.0%7.3%2022Q42022Q32022Q22022
27、Q1200万300万400万其他1.7%0.2%0.5%1.6%1.4%3.1%6.5%4.1%0.7%科技驱动我们的世界0202智能分析功能加强智能分析功能加强55.955.9%57.757.7%移动追踪移动追踪人形追踪人形追踪84.484.4%78.378.3%移动侦探移动侦探人形侦探人形侦探 智能分析功能不断强化,越来越多的产品支持智能追踪和侦探功能。2022年,超55%的产品支持追踪功能,超70%的产品支持侦探功能。科技驱动我们的世界0303家庭方面功能需求被释放家庭方面功能需求被释放-28-数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%7.6%8.1%8.8%11.2%2022Q
28、12022Q22022Q32022Q4哭声监测哭声监测8.0%8.1%7.5%7.4%2022Q12022Q22022Q32022Q4宠物识别宠物识别0.011%0.004%0.002%0.004%2022Q12022Q22022Q32022Q4老人跌倒老人跌倒 看护老幼、照顾宠物等家庭看护的需求被释放。对于外出打工的上班族和已育家庭,支持看护老幼是刚需;对于养宠家庭,宠物看护和陪伴也是刚需。2022年,9%的监控摄像头已经可以支持哭声监测,8%的监控摄像头已经可以支持宠物识别。3 320222022年中国监控摄像头市场分析年中国监控摄像头市场分析 整体市场综述 细分产品分析 预测科技驱动我们
29、的世界0年监控摄像头行业四大趋势年监控摄像头行业四大趋势-30-渠渠道道产产品品品品牌牌场场景景400万像素将成为畅销产品标配800万旗舰新品将集中面市直播带货的方式趋于流行将持续向三至五线城市下沉从“单打独斗”转变“联合作战”,在产品、营销、渠道等方面相互配合家庭场景继续扩展广泛运用在小微门店智能智能家居家居构建完整安防系统,打通不同品牌之间的产品互联科技驱动我们的世界0202预计预计20232023年中国消费级监控摄像头市场规模达年中国消费级监控摄像头市场规模达52105210万台万台-31-数据来源:洛图科技(RUNTO)整理,单位:万套,%中国消费级监控摄像头市场
30、规模预测中国消费级监控摄像头市场规模预测45904820521013.6%5.0%8.5%202120222023F销量同比外部环境随着疫情防控政策的优化,经济环境的恢复对居民消费将起到促进作用,消费场景逐渐恢复。行业内部品牌在产品升级、渠道布局、场景拓展以及智能家居建设等方面的努力,也会刺激消费者的需求。洛图科技洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内,以产品、服务与前沿研究见长,兼具全局视野与局部场景深度洞察,致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化,立足于中国科技创新一线阵地,动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例,并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。谢谢观赏!THANKS!北京洛数合图科技有限公司TEL:(010)64777288Add:北京市朝阳区望京SOHO T2A座2.1.908(100102)