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1、中国大陆智慧安防场景显示设备中国大陆智慧安防场景显示设备市场市场分析报告分析报告洛图科技(RUNTO)2022 年 3 月1 1智慧安防场景范围说明智慧安防场景范围说明科技驱动我们的世界智慧安防行业定义,调研范围聚焦智慧安防行业定义,调研范围聚焦GBGB端端-3-安防技术,是指服务的信息化、图像的传输和存储、数据的存储和处理等其主要相关内容的智能化安防技术。一个完整的智能化安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。智慧安防是在原安防行业的基础上升级,采用多项先进技术,如物联网、大数据、人工智能等综合使用,以提高区域治安管理,有效调度城市安全管理资源为主要目的。家庭安防行业安防城市安防C C端消
2、费级需求端消费级需求B B端行业级需求端行业级需求G G端城市级需求端城市级需求目标调研范围目标调研范围产品推广至社区、家庭。安防系统成本降低与智能化推进推升民用市场潜在需求。广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业“平安城市”、“雪亮工程”、“天网工程”等项目推动视频监控系统、三防系统建设,城市级应用约占智能安防市场份额的30-40%。科技驱动我们的世界安防系统有七大部分构成,显示设备在采集层和表现层应用安防系统有七大部分构成,显示设备在采集层和表现层应用-4-控制层控制层传输层传输层表现层表现层处理层处理层执行层执行层采集层采集层支撑层支撑层监控电视墙、监视器、报警自动驳接电话等设备
3、。工控计算机控制主机,以数字控制为主。音视频分配器、视频分割器、音视频切换器等设备。视频线、音频线,新传输层介质网线/光纤。执行设备如:云台、镜头、解码器、智能球等。监控摄像机支架、监控摄像机防护罩等。镜头、监控摄像机、报警传感器、人脸识别等。显示显示设备设备科技驱动我们的世界安防系统图谱分四层,感知层为重点应用范畴安防系统图谱分四层,感知层为重点应用范畴-5-安防可视化显示屏安防可视化显示屏安防系统平台安防系统平台核心交换机核心交换机千兆光传输设备千兆光传输设备光接入终端光接入终端物联网终端物联网终端门禁系统门禁系统视频监控视频监控防盗报警防盗报警出入口控制出入口控制楼宇对讲楼宇对讲车辆管理
4、车辆管理可视巡更系统可视巡更系统公共广播与对讲系公共广播与对讲系统统周界防范周界防范动环管理动环管理应用层应用层传输与接入传输与接入物联网物联网接入终端接入终端感知层感知层(传感器)(传感器)光纤光纤IP中国智慧安防系统图谱中国智慧安防系统图谱类别行业/市场功能/应用平安城市重大事件安保智能巡逻机器人视频监控-热力分析、动态布控出入口控制-智能门控机、人证比对终端、人脸识别闸机警务知识图谱视频监控-人像大数据、静态库查询、动态布控交警视频监控-违章违停监测、车辆识别园区企业、物流、工业访客管理人脸考勤系统出入口控制-智能门控机、人脸识别闸机、人脸识别门禁停车管理视频监控-车牌识别、车辆卡口测速
5、、车流密度、电动车违停监测文教卫人脸考勤系统出入口控制-人脸识别门禁视频监控-黑白名单、车辆卡口测速、车流密度交通、金融人证比对终端视频监控-人脸识别其他检察院/法院、司法庭审智能语音询问监狱智能安防系统,服刑帮教探视海关智能码头卡口,检疫机器人能源、环保巡检机器热,视频监控科技驱动我们的世界安防行业涉及显示设备及调研品类说明安防行业涉及显示设备及调研品类说明-6-小间距小间距LEDLEDDLPDLP拼接屏拼接屏LCDLCD拼接屏拼接屏壁挂式产品、闸机产品、桌面产品、立柱式产品门禁门禁/考勤机考勤机台式产品单屏双屏壁挂产品立式产品单屏双屏安防监控显示大屏产品安防监控显示大屏产品(应用层)(应用
6、层)人脸识别考勤门禁终端人脸识别考勤门禁终端(感知层)(感知层)人证核验访客一体机人证核验访客一体机(感知层)(感知层)2 2中国安防行业概述中国安防行业概述科技驱动我们的世界政策加持,传统安防向智能化方向转型政策加持,传统安防向智能化方向转型-8-2015年以来,国务院、科技部等发布了安防智能化相关政策,主要政策内容围绕完善社会治安防治防控网络建设领域。发布时间发布时间发布部门发布部门政策名称政策名称主要内容主要内容2015年7月国务院、中央办公厅关于加强社会治安防控体系建设的意见将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划,充分运用新一代互联网、物联网、大数据、云计算2016年12月国务院
7、、中央办公厅“十三五”国家信息规划以信息技术为支撑,完善社会治安防治防控网络建设,实现社会治安群防群治和联防联治,建设平安城市,提高城市治理现代化水平2019年3月工信部等3部门超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)推进安防监控系统的升级改造,支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法,提升监控范围、识别效率及准确率,打造一批智能超高清安防监控应用试点2019年8月科技部国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引在制造、农业农村、物流、金融、商务、家居、医疗、教育、政务、交通、环保、安防、城市管理、助残养老、家政服务等领域开展人工智能技术应用示范,拓展应用
8、场景,加快推进人工智能与实体经济深度融合,促进人工智能在社会民生领域的广泛应用。2020年7月工信部关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知结合智慧家庭、智能抄表、零售服务、智能安防、智慧物流、智慧农业等典型场景网络安全需求,在物联网卡、物联网芯片、联网终端、网关、平台和应用等方面的基础管理、可信接入、威胁监测、态势感知等安全解决方案2021年3月国务院中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域;培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业2021年7月中国安防协会中国安防行
9、业“十四五”规划1.加快推进制造强国、质量强国建设,推动安防制造业高端化、智能化、绿色化、品牌化发展;2.继续推动平安城市、雪亮工程等项目的后续建设,以新基建为契机,以“智建、智联、智用、智防、智服”为主线,有效提升智能化应用水平,全面服务国家、行业、民用安防项目需求,为新型智慧城市、数字孪生城市、无人驾驶、车城网等提供技术支撑;3.开发高安全、高质量、智能化的物理防盗、物理周界、智能锁具等实体防护产品,利用物联网与集成技术扩大实体防护与电子防范技术的综合应用。科技驱动我们的世界中国安防发展历经三十多年,步入智慧化阶段中国安防发展历经三十多年,步入智慧化阶段-9-经过三十多年的技术创新和不断发
10、展,中国安防行业现有安防产品生产、工程系统集成、产品经销和安防报警服务企业2万余家,涉及保安报警服务、CCTV监控、防盗报警、楼宇对讲、智能家居、生物识别、智能交通、智慧城市等诸多领域。模拟阶段模拟阶段数字化阶段数字化阶段高清化、网络化阶段高清化、网络化阶段智能化阶段智能化阶段智慧化阶段智慧化阶段-19-20-20-20202021-2021-应用:应用:一些非常重要的和特殊的单位和部门。组成:组成:系统由前端的模拟摄像机,后端的矩阵、磁带录像机和CRT电视墙构成。特点:特点:这
11、个阶段摄像头设备由日系企业所垄断,国内自主知识产权的摄像头生产技术落后,争夺摄像头代理权成为行业的热点。应用:应用:金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位单位。组成:组成:硬盘录像机,PC式硬盘录像机,嵌入式硬盘录像机等。特点:特点:市场的竞争由单一代理权的竞争过渡到品牌产品与组装式产品的竞争,系统集成业务初现端倪。应用:应用:金融、公安、能源、交通、教育、电信、机场、海关等领域,其中智能建筑领域成为最大的应用市场。组成:组成:前端的摄像机大多为网络型的高清摄像机、传感器、报警器材、灯光设备等等,后端则是由DVRDVS、NVR(数字网络录像机)、视频监控服务器、监视器群组超高分辨率数字拼接墙
12、、客户端设备、系统软件、网络等构建起来的大系统。特点:特点:由单一的视频监控,开始逐步过渡到视频监控与客户应用系统的融合,视频监控不再是一个信息孤岛,更多地与用户的业务系统结合。应用:应用:从安保、交通、能源、环境、政府应急到商业信息显示、广播电视等,安防行业已经突破安防产业既定的范畴,以集成化、智能化为特征的大安防新时代已经到来。组成:组成:不仅仅是一个简单的视频监控系统,安防系统已经扩展成为可以集成各行业业务管理、数据传输、视频、报警、控制于一体、可以实现对海量数据的存储、智能分析,调用的安防智能化综合管理平台。特点:特点:有效地整合了安防监控信息与业务运行信息,安防应用由事后的调查取证,
13、向事前的分析、总结、预警、演练,事中的跟踪、指挥、调度、协调、配合、沟通等。应用:应用:物联网技术在社会公共安全领域的综合应用时机的逐渐成熟,并且随着国家智慧城市发展战略的提出,视频监控技术作为物联网技术的重要组成部分,更是智慧化监控系统的一个发展,是感知安防的主要手段。组成:组成:同其他信息系统进行标准数据交换、互联互通及语义互操作;解决这一问题的核心技术即是视频结构化描述技术。特点:特点:世界上有一半的安防产品是由中国企业制造的,而中国安防市场以每年增长20一30的速度发展。科技驱动我们的世界安防行业产值突破安防行业产值突破8 8千亿元,近千亿元,近5 5年复合增长率在年复合增长率在10%
14、10%-10-Data Sources:中安协、洛图科技(RUNTO)Unit:亿元,%2020年,安防行业受新冠疫情、中美贸易摩擦及电子行业“缺芯潮”等因素影响,在经历年初断崖式下滑后,逐渐呈稳步回升态势。至2020年底,我国安防企业达3万余家,从业人员约179万,行业总产值近7950亿元。2021年后疫情期,前期影响依然存在,但有所回暖,2021年全年产值突破8千亿元,同比增长9.4%。4,9005,4006,0166,9007,5627,9508,69814.0%10.2%11.4%14.7%9.6%5.1%9.4%200021产值增长率201
15、5-20212015-2021年年 中国安防行业产值及增速情况中国安防行业产值及增速情况科技驱动我们的世界20212021年中国安防行业市场规模超过年中国安防行业市场规模超过65006500亿元亿元-11-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:亿元,%从最近5年复合增长率看,中国安防行业市场规模保持在10%以上的增长。受疫情的影响,2020年市场规模增长仅3%,疫情后增速有望回到11%。2021年中国安防行业市场收入是6736亿元。3,6544,1364,6085,2855,7925,9726,7362000212015-2021
16、2015-2021年年 中国安防行业市场规模发展情况中国安防行业市场规模发展情况科技驱动我们的世界中国智能安防不断渗透,比重已超中国智能安防不断渗透,比重已超49%49%-12-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:亿元,%随着5G、大数据、人工智能的发展,以及智慧城市的战略发展,中国智能安防不断发展,智能安防市场收入规模在安防市场中不断提高,2021年在安防市场规模中占比49.3%,智慧安防市场规模将达3318亿元。1,4841,6121,8512,2002,5912,8413,31840.6%39.0%40.2%41.6%44.7%47.6%49.3%201520162
17、002020-2021年年 中国智能安防市场规模发展情况中国智能安防市场规模发展情况科技驱动我们的世界中国安防行业市场以安防工程为主,安防产品市场收入减少中国安防行业市场以安防工程为主,安防产品市场收入减少-13-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%从中国安防行业市场结构看,安防工程为主,比重一半以上;其次安防产品占三成以上;报警运营服务及其他维持在7%上下。疫情期间看,2020年安防工程收入占比65.5%,其中包含安防产品二成,而纯安防产品的占比为21.7%,安防运维和报警服务等其他收入占比12.8%。2015-20
18、212015-2021年年 中国智慧安防行业市场结构及发展变化中国智慧安防行业市场结构及发展变化56.2%57.4%60.6%60.9%61.7%65.5%66.5%37.0%35.2%32.3%31.7%30.3%21.7%19.4%6.8%7.4%7.1%7.4%8.0%12.8%14.1%200021安防工程安防产品报警运营服务及其他科技驱动我们的世界智能安防产品主要是视频监控,平安城市和交通行业需求较大智能安防产品主要是视频监控,平安城市和交通行业需求较大-14-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%中国安防产品细分看,
19、视频监控居首,占比49%,出入口控制占比16%,防盗报警占7%,防爆安检设备占3%,平台软件的需求也仅3%,而实体防护、楼宇对讲等其他产品占比23%。从行业需求看,平安城市、交通、金融需求排前三,分别是24%、18%、12%。24%18%12%8%8%7%7%6%5%5%平安城市交通金融教育房地产/物业能源卖场/零售司法/监狱医疗其他20212021年年 中国安防产品细分行业应用结构中国安防产品细分行业应用结构20212021年年 中国安防产品细分结构中国安防产品细分结构视频监控,49%出入口控制,16%防盗报警,7%防爆安检,3%平台软件,3%实体防护、楼宇对讲及其他,23%科技驱动我们的世
20、界安防产品视频监控集中前端设备,出入口控制主要是楼宇对讲为主安防产品视频监控集中前端设备,出入口控制主要是楼宇对讲为主-15-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%2021年安防产品中最大的视频监控系统市场,前端设备占比49%,因疫情需求含红外测温设备产品需求明显增加;记录设备含服务器和云存储的比重是13.8%,显示设备占比13.2%;传输设备占比8.4%。出入口控制系统市场中楼宇对讲设备占比28.6%;门禁一卡通设备占20.7%。20212021年年 中国安防视频监控细分产品结构中国安防视频监控细分产品结构前端设备(含红外测温设备),49.0%控制设备,15.5%记录设
21、备(含服务器和云存储),13.8%显示设备,13.2%传输设备,8.4%20212021年年 中国安防出入口控制细分产品结构中国安防出入口控制细分产品结构楼宇对讲设备,28.6%门禁一卡通设备,20.7%生物识别安防应用器材,19.5%停车场管理设备,19.4%射频识别安防应用器材,11.7%科技驱动我们的世界中国安防产业集中沿海区域,形成四大产业集群中国安防产业集中沿海区域,形成四大产业集群-16-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%我国的安防行业深圳是起点,目前智能安防行业形成了“环渤海”、“珠三角”、“闽东南”、“长三角”,四大产业集群,占据我国安防产业约2/3以
22、上的市场份额,依托产业园聚集行业相关产业平台。环渤海环渤海(北京、天津、山东、辽宁)集成应用、软件、服务企业群长三角长三角(上海、江苏、浙江)安防龙头和高新技术为主的高新技术和外资企业群闽东南(福建)闽东南(福建)以楼宇对讲、防盗和镜头等珠三角(广州、深圳)珠三角(广州、深圳)以生产为主的电子智能安防产品企业群20212021年年 中国安防行业区域分布结构中国安防行业区域分布结构东北,21.2%华东,27.3%华北,21.2%华中,12.1%西北,7.6%西南,10.6%3 3智慧安防显示设备智慧安防显示设备科技驱动我们的世界安防显示设备市场规模超安防显示设备市场规模超200200亿元亿元-1
23、8-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:亿元 2021年安防显示设备市场规模达214亿元,同比增长30%。从安防显示设备细分场景看,安防监控显示大屏市场最大,占比49.3%;智慧化新设备人脸识别考勤门禁终端设备和人证核验访客一体机占比分别是11.7%、9.9%;其他显示设备例如液晶监视器、桌面监控显示器等占比29.2%。-2021年年 安防显示设备市场规模及变化安防显示设备市场规模及变化42002120212021年年 安防显示设备细分产品规模结构安防显示设备细分产品规模结构49.3%11.7%9.9%
24、29.2%安防监控显示大屏人脸识别考勤门禁终端设备人证核验访客一体机其他显示设备 安防监控显示大屏安防监控显示大屏科技驱动我们的世界安防监控显示大屏市场规模超百亿元安防监控显示大屏市场规模超百亿元-20-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:亿元小间距小间距LEDLEDDLPDLP拼接屏拼接屏LCDLCD拼接屏拼接屏-2021年年 安防监控显示大屏市场规模及变化安防监控显示大屏市场规模及变化57.676.879.6105.420021 2020年因疫情的原因市场需求减少,商显其他品类基本都大幅下滑,但显示大屏产品在疫情期间的安
25、防监控及防疫调度的需求影响,市场规模保持了增长。科技驱动我们的世界显示大屏产品中小间距显示大屏产品中小间距LEDLED产品增长态势明显,比重已达六成以上产品增长态势明显,比重已达六成以上-21-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%类别小间距LEDLEDLCDLCD拼接屏DLPDLP拼接屏亮度最好较好最低色彩非常好的色彩还原效果,能够完美再现真实世界的绚丽色彩。色域范围较小,色彩还原性和色彩饱和度相对比较而言,存在一定差距。拼缝没有可视的物理拼接缝隙,也没有其他拼接屏幕的光学接缝。作为拼接显示设备存在拼接缝隙是不可避免的,在克服物理拼缝的问题上,液晶已经做到1mm以下,面
26、板厂也将开放更多UNB的open cell,产品价格仍有下降空间,在安防领域相当具有优势。DLP系统拼缝还是依稀可见。安装安装简便,维护容易,不会存在承重问题。安装空间大,对机房环境要求高,设备笨重。维护最低一般较高应用除去监控市场外,正在开拓会议和高端影院市场,家用市场也正在培育中。优势仍然在安防市场,零售市场也在不断渗透应用。据守传统的高端市场,对稳定性要求较高的工业,能源,交通等控制室应用。-2021年年 显示大屏细分产品结构及变化显示大屏细分产品结构及变化安防监控显示大屏产品对比情况安防监控显示大屏产品对比情况0%20%40%60%80%100%2018201
27、920202021小间距LEDLCD拼接屏DLP拼接屏 小间距LCD产品市场需求持续增长,替代LCD拼接屏产品,比重在2021年达62%。LCD拼接屏产品的出货量在32%。科技驱动我们的世界小间距小间距LEDLED屏市场利亚德稳居第一,产品集中屏市场利亚德稳居第一,产品集中P1.2-2.4P1.2-2.4-22-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%从小间距LED产品市场品牌格局看,利亚德稳居第一位,占比31.7%;洲明位居第二位,占比20.6%;疫情后洲明发力渠道推广,市场份额逐渐增长。从产品间距分类看,P1.2-1.4产品需求最大,比重达44.7%,其中P1.2产品需
28、求最多;其次P1.1以下产品增长明显,其中P0.9的产品需求为主。20212021年年 小间距小间距LEDLED产品市场品牌格局情况产品市场品牌格局情况20212021年年 小间距小间距LEDLED产品间距分类结构产品间距分类结构31.7%20.6%13.2%8.8%6.1%5.8%4.0%3.4%2.9%1.7%1.8%利亚德洲明强力海康威视大华艾比森联建雷曼三思威创其他6.4%44.7%27.5%16.2%5.2%P1.1-0.7P1.4-1.2P1.6-1.5P2.0-1.8P2.5-科技驱动我们的世界小间距小间距LEDLED屏主要应用在政府及公共服务,区域需求华东为主屏主要应用在政府及
29、公共服务,区域需求华东为主-23-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%小间距LED产品从细分应用市场看,政府部门、公共服务、公检法需求最大,分别是22.7%、20.6%、19.6%。从区域需求看,主要集中在华东与华北经济发达区域,占比分别是27.2%、25.2%;其次是生产工厂集中区域的华南,占比23%。20212021年年 小间距小间距LEDLED产品市场细分应用市场结构产品市场细分应用市场结构20212021年年 小间距小间距LEDLED产品分区域结构产品分区域结构22.7%20.6%19.6%10.8%8.1%6.8%6.6%4.8%政府部门公共服务公检法工商业交
30、通系统广电传媒电力能源军队部队2.9%27.2%25.2%23.0%21.6%东北华东华北华南华西科技驱动我们的世界LCDLCD拼接屏市场拼接屏市场TOP3TOP3是海大宇,是海大宇,UNBUNB拼缝主需,尺寸主要是拼缝主需,尺寸主要是5555和和4646寸寸-24-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%从LCD拼接屏市场格局看,前三位品牌稳居,分别是海康威视、大华、宇视;海康威视市场份额居首位,占比29.6%;大华占比16.8%,宇视占比5.6%。从产品拼缝看,市场主需产品是UNB,比重超七成,占比75.1%;SNB产品迅速下滑,比重仅5.2%;ENB和RNB的产品需求
31、在增长。从产品尺寸看,LCD拼接屏市场主要是55寸、46寸、49寸产品,55寸占比49.3%,46寸占比36.7%,49寸占比13.2%。20212021年年 LCDLCD拼接屏产品市场品牌格局情况拼接屏产品市场品牌格局情况20212021年年 LCDLCD拼接屏产品分拼缝和尺寸结构拼接屏产品分拼缝和尺寸结构29.6%16.8%5.6%2.6%2.3%2.3%1.9%1.9%1.6%1.4%34.0%海康威视大华宇视梦派创维康佳TCL天地伟业海信长虹其他2.4%17.3%75.1%5.2%49.3%36.7%13.2%0.8%RNBRNBENBENBUNBUNBSNBSNB5555464649
32、49其他其他拼缝拼缝尺寸尺寸科技驱动我们的世界LCDLCD拼接屏主要在政府及公共服务应用,华南区域相对较多拼接屏主要在政府及公共服务应用,华南区域相对较多-25-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%LCD拼接屏产品从细分应用市场看,政府及公共服务需求占比是34.4%;其次是交通方面占比16.7%。从区域需求看,主要集中华南、华东、华北区域,占比分别是26%、24.9%、24.2%。20212021年年 LCDLCD拼接屏产品市场细分应用市场结构拼接屏产品市场细分应用市场结构20212021年年 LCDLCD拼接屏产品分区域结构拼接屏产品分区域结构34.4%16.7%8.
33、7%6.8%6.5%5.2%4.2%4.2%3.5%3.0%2.6%2.1%2.1%政府及公共服务交通商业服务能源零售公共场馆及场所金融教育广电及传媒制造业休闲娱乐酒店地产其他4.5%24.2%24.9%26.0%20.4%东北华北华东华南华西 人脸识别考勤门禁终端人脸识别考勤门禁终端科技驱动我们的世界人脸识别考勤门禁终端出货人脸识别考勤门禁终端出货187187万台,与同期比增长万台,与同期比增长58%58%。-27-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:万台,%2021年人脸识别考勤门禁终端出货量187万台。壁挂产品出货92万台,闸机出货54万台,立柱式出货24万台,桌面
34、产品出货接近17万台。壁挂式产品、闸机产品、桌面产品、立柱式产品门禁门禁/考勤机考勤机-2021年年 人脸识别考勤门禁终端市场规模变化人脸识别考勤门禁终端市场规模变化科技驱动我们的世界人脸识别考勤门禁终端闸机需求居二,人脸识别考勤门禁终端闸机需求居二,8 8寸产品需求占比寸产品需求占比37%37%-28-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%人脸识别考勤门禁机产品的应用方式分为壁挂、闸机、立柱式、桌面。其中壁挂式占比最高,达46%,闸机安装比重第二,占比32%。从尺寸结构看,主要需求是8寸、7寸、5寸的产品为主,比重分别是37%、26%、20%。
35、10寸与10.1寸的产品需求也在逐渐增加,目前需求比重5%。20212021年年 人脸识别考勤门禁终端的主要应用方式结构人脸识别考勤门禁终端的主要应用方式结构20212021年年 人脸识别考勤门禁终端分尺寸结构人脸识别考勤门禁终端分尺寸结构49%29%13%9%壁挂闸机立柱式桌面37%26%20%5%11%88775510/10.110/10.1OthersO科技驱动我们的世界壁挂式终端产品壁挂式终端产品5 5寸以上需求增长,闸机终端以寸以上需求增长,闸机终端以8 8寸产品为主寸产品为主-29-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%壁挂式人脸识别考勤门禁机的产品尺寸主要是
36、7寸、8寸、5寸为主,占比77.5%;而10/10.1寸、13.3寸、15寸产品等需求在逐渐增长。闸机类人脸识别考勤门禁机产品需求尺寸有三个,其中8寸产品需求最大,占比60%。10寸及10.1寸的产品需求也在逐渐渗透中,当前比重不足1%。20212021年年 人脸识别考勤门禁终端壁挂式产品尺寸结构人脸识别考勤门禁终端壁挂式产品尺寸结构20212021年年 人脸识别考勤门禁终端闸机产品尺寸结构人脸识别考勤门禁终端闸机产品尺寸结构28%26%19%5%23%77885510/10.110/10.1OthersOthers60%32%8%科技驱动我们的世界立柱式终端超半是立柱式终端超半是5 5寸产品
37、,桌面终端产品寸产品,桌面终端产品10/10.110/10.1寸为主寸为主-30-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%立柱式人脸识别考勤门禁机产品需求尺寸有三个,其中5寸产品需求最大,占比55%。桌面产品主要是人证核验,尺寸主要是10/10.1寸产品、8寸产品为主,占比均在38%,其次是7寸产品,占比25%。20212021年年 人脸识别考勤门禁终端立柱式产品尺寸结构人脸识别考勤门禁终端立柱式产品尺寸结构20212021年年 人脸识别考勤门禁终端桌面产品尺寸结构人脸识别考勤门禁终端桌面产品尺寸结构38%38%25%10/10.18755%36%9%科技驱动我们的世界人脸
38、识别考勤机品牌中跨界企业越来越多,传统考勤企业占人脸识别考勤机品牌中跨界企业越来越多,传统考勤企业占35%35%-31-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%人脸识别考勤机主要还是传统的考勤企业出货为主,但随着行业的发展,越来越多的跨界企业入局此行业,例如大数类型企业、软件类企业、周边配套闸机类企业、以及楼宇对讲相关的企业等。人脸识别考勤门禁终端品牌典型企业列表人脸识别考勤门禁终端品牌典型企业列表20212021年年 人脸识别考勤门禁终端市场参与企业类型结构人脸识别考勤门禁终端市场参与企业类型结构35%65%传统考勤企业跨界类企业企业企业类型类型ZKTeco(中控科技)/
39、熵基科技传统考勤/软件技术企业Comet(广州科密)传统考勤北京浩顺晶密电子传统考勤汉王科技软件技术类型得力集团办公类型山东威尔数据股份有限公司大数据企业广州市真地信息技术有限公司软件技术类型福建省冠林科技有限公司楼宇对讲捷顺科技闸机类科技驱动我们的世界人脸识别考勤终端应用集中企事业单位和物业管理,华东需求最高人脸识别考勤终端应用集中企事业单位和物业管理,华东需求最高-32-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%人脸识别考勤门禁终端主要是企事业单位和物业管理需求集中,分别占比37%、33.6%。从需求看主要是华东区域最大,占比33%,省份主要集中广东、江苏、安徽、浙江、山
40、东及河北,城市主要是北京、深圳、上海、广州、杭州等。20212021年年 人脸识别考勤门禁终端细分应用结构人脸识别考勤门禁终端细分应用结构20212021年年 人脸识别考勤门禁终端分区域结构人脸识别考勤门禁终端分区域结构6.6%21.5%33.0%23.1%15.8%东北华北华东华南华西37.0%33.6%21.0%8.4%企事业单位(政府机关,事业单位,厂矿企业等)物业管理(小区、写字楼物业等)交通运输(港口,机场,火车站等)大型场馆(体育馆,会展中心,博物馆等)人证核验访客一体机人证核验访客一体机科技驱动我们的世界人证核验访客一体机设备市场出货超人证核验访客一体机设备市场出货超3030万台
41、万台-34-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:万台 2021年人证核验访客一体机设备市场规模31.7万台,随着安防行业智慧化的发展,对新兴设备需求旺盛,近3年复合增长保持在50%以上。-2021年年 人证核验访客一体机设备市场规模变化人证核验访客一体机设备市场规模变化8.313.122.331.720021台式产品单屏双屏壁挂产品立式产品单屏双屏科技驱动我们的世界人证核验访客一体机设备台式产品占比人证核验访客一体机设备台式产品占比68%68%,双屏产品超半,双屏产品超半-35-Data Sources:洛图科技(RUNTO
42、)Unit:%人证核验访客一体机设备以台式产品为主,比重达68%;立式产品占比29%,壁挂产品仅2%。从设备屏幕数量看,双屏产品为主,比重超一半,占比51%,主要因台式产品中双屏产品为主。壁挂产品为单屏产品,尺寸主要是21.5寸、15/15.6寸、27寸产品。20212021年年 人证核验访客一体机设备细分产品结构人证核验访客一体机设备细分产品结构20212021年人证核验访客一体机设备按屏幕数量产品结构年人证核验访客一体机设备按屏幕数量产品结构51%49%双屏产品单屏产品68%29%2%台式立式壁挂科技驱动我们的世界台式访客一体机产品双屏超六成,单屏主需尺寸为台式访客一体机产品双屏超六成,单
43、屏主需尺寸为18.5/1918.5/19、15/15.615/15.6-36-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%人证核验访客一体机设备中台式产品按屏幕数量看,双屏产品占比超六成,比重是64%,单屏产品占比36%。台式访客一体机产品分尺寸结构看,主要是18.5/19寸、15/15.6寸产品均占比在26%,其次是10/10.1寸产品占比23%。台式访客一体机单屏产品中其他的需求尺寸是13.3寸、14寸、8寸。20212021年年 台式访客一体机设备按屏幕数量产品结构台式访客一体机设备按屏幕数量产品结构64%36%双屏产品单屏产品20212021年年 台式访客一体机单屏产品
44、分尺寸结构台式访客一体机单屏产品分尺寸结构26%26%23%10%16%18.5/1918.5/1915/15.615/15.610/10.110/10.11717OthersO科技驱动我们的世界台式访客一体机双屏组合中台式访客一体机双屏组合中10.1+10.110.1+10.1寸产品为主流寸产品为主流-37-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%台式访客一体机双屏产品按尺寸组合看,双屏10.1寸产品为主流,占比18%;仅次其后的是17+15寸产品、双屏13.3寸产品,占比均在9%。从主屏情况看,10.1寸产品占比较高,比重在27%;其次是15/15.6寸产品占比25%;
45、17寸、13.3寸为主屏的产品比重分别是16%、11%。20212021年年 台式访客一体机双屏产品分尺寸组合结构台式访客一体机双屏产品分尺寸组合结构18%9%9%7%7%7%5%5%31%10.1+10.110.1+10.117+1517+1513.3+13.313.3+13.315+1515+1511.6+11.611.6+11.617+1717+1715.6+13.315.6+13.310.1+710.1+7OthersOthers主屏主屏7”9”10.1”10.4”11.6”12.1”13.3”14”14.1”15”15.6”17”7”7”10.1”10.1”11.6”11.6”13.
46、3”13.3”14”14”15”15”15.6”15.6”17”17”19”19”20212021年年 台式访客一体机双屏产品尺寸组合典型产品情况台式访客一体机双屏产品尺寸组合典型产品情况科技驱动我们的世界立式访客一体机产品单屏为主,单屏主需尺寸为立式访客一体机产品单屏为主,单屏主需尺寸为13.313.3、18.5/1918.5/19-38-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%人证核验访客一体机设备中台式产品按屏幕数量看,单屏产品占比超七成,比重是76%,单屏产品占比24%。台式访客一体机产品分尺寸结构看,主要是13.3寸,占比21%;18.5/19寸产品占比17%,其
47、次是10/10.1、32寸产品占比均是14%。台式访客一体机单屏产品中其他的需求尺寸是27寸、21.5寸、12.1寸、8寸。20212021年年 立式访客一体机设备按屏幕数量产品结构立式访客一体机设备按屏幕数量产品结构76%24%单屏产品双屏产品20212021年年 立式访客一体机单屏产品分尺寸结构立式访客一体机单屏产品分尺寸结构21%17%14%14%7%7%21%13.313.318.5/1918.5/1910/10.110/10.17OthersO科技驱动我们的世界立式访客一体机双屏组合尺寸主要是立式访客一体机双屏组合尺寸主要是1919寸寸+产品产品-39-Data
48、 Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%立式访客一体机双屏产品按尺寸看,主要主屏19寸产品为主,占比56%。配置的副屏是19寸、21.5寸、22寸产品;其中19寸和21.5寸产品最为主流,在整体市场中占比均超过20%。20212021年年 立式访客一体机双屏产品分尺寸组合结构立式访客一体机双屏产品分尺寸组合结构56%44%19+XOthers主屏主屏12.1”19”21.5”22”27”14”14”15.6”15.6”19”19”21.5”21.5”20212021年年 立式访客一体机双屏产品尺寸组合典型产品情况立式访客一体机双屏产品尺寸组合典型产品情况科技驱动我们的世界人证核验访
49、客一体机设备的终端需求及采购区域人证核验访客一体机设备的终端需求及采购区域-40-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%人证核验访客一体机设备的主要是在政府及公共服务,占比34.7%;交通需求排第二位,占比15.9%。从区域看,华东需求最多,占比28.5%;其次是华南和华北区域,需求分别是25.5%、24.4%。省份需求主要是为广东、江苏、浙江、北京、安徽、山东;城市主要是北京、深圳、上海、广州、杭州。20212021年年 人证核验访客一体机设备细分应用结构人证核验访客一体机设备细分应用结构20212021年年 人证核验访客一体机设备分区域结构人证核验访客一体机设备分区域
50、结构34.7%15.9%8.1%7.6%7.4%5.9%5.1%4.5%11.0%政府及公共服务交通商业服务公共场馆及场所企业学校休闲娱乐医院其他5.4%24.4%28.5%25.5%16.2%东北华北华东华南华西4 4市场预测市场预测&策略建议策略建议科技驱动我们的世界安防显示设备预计五年后市场规模超安防显示设备预计五年后市场规模超500500亿元亿元-42-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:亿元,%预计,2022年中国安防显示设备市场规模将达277亿元,到2026年超500亿元。-2026年年 中国安防显示设备市场规模预测及变化中国安防显示
51、设备市场规模预测及变化277349.2%23.1%20.9%19.6%17.8%2022F2023F2024F2025F2026F科技驱动我们的世界中国安防显示设备最大市场集中显示大屏,占比维持在中国安防显示设备最大市场集中显示大屏,占比维持在49%49%-43-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%从安防显示设备细分产品结构变化情况看,未来5年安防监控显示大屏设备依然保持在49%,人脸识别考勤门禁终端设备和人证核验访客一体机设备的需求有增长,预计到2026年市场规模占比分别是20.2%、23.4%。-2026年年 中国安防
52、显示设备细分产品结构预测及变化中国安防显示设备细分产品结构预测及变化50.5%49.5%49.0%49.0%49.3%14.1%17.1%19.0%20.0%20.2%10.6%11.3%11.9%12.6%13.4%24.8%22.1%20.1%18.4%17.2%2022F2023F2024F2025F2026F安防监控显示大屏人脸识别考勤门禁终端设备人证核验访客一体机其他显示设备科技驱动我们的世界安防监控显示大屏未来安防监控显示大屏未来5 5年复合增长率在年复合增长率在22%22%-44-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:亿元,%2022年市场规模预计是140亿元
53、。预计未来5年,中国安防监控显示大屏市场规模复合增长率在22%,到2026年市场规模达286亿元。从细分产品结构看,小间距LED产品占据首位,依然保持增长态势,LCD拼接屏产品比重维持在二成以上。-2026年年 中国安防监控显示大屏市场规模预测及变化中国安防监控显示大屏市场规模预测及变化128632.5%20.6%19.6%19.7%18.5%2022F2023F2024F2025F2026F20222022年年&2026&2026年年 显示大屏产品细分产品结构预测及变化显示大屏产品细分产品结构预测及变化67.3%28.1%4.6%76.7%76
54、.7%21.0%21.0%2.3%2.3%小间距LEDLCD拼接屏DLP拼接屏内:内:2022F2022F外:外:2026F2026F科技驱动我们的世界人脸识别考勤门禁终端设备未来人脸识别考勤门禁终端设备未来5 5年复合增长保持年复合增长保持35%35%以上以上-45-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:万台,%预计2022年,中国人脸识别考勤门禁终端设备市场规模达294万台。未来5年复合增长率保持在35%以上,到2026年市场规模有望达到896万台。从增速看,主要是壁挂和桌面的人脸识别考勤门禁终端设备增长相对较快,立柱式和闸机设备的需求也表现不俗。2022年,壁挂产品出
55、货144万台,闸机需求接近71万台,立柱式和桌面产品均在39万台。-2026年年 中国人脸识别考勤门禁终端设备市场规模预测及变化中国人脸识别考勤门禁终端设备市场规模预测及变化294447.5%50.0%35.2%26.1%19.1%2022F2023F2024F2025F2026F科技驱动我们的世界人脸识别考勤门禁终端设备中壁挂式产品需求旺盛,占比一半以上人脸识别考勤门禁终端设备中壁挂式产品需求旺盛,占比一半以上-46-Data Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:%从人脸识别考勤门禁终端设备产品结构变化情况看,壁挂式的人脸识别考勤门
56、禁终端设备需求最多,占比一半以上。-2026年年 中国人脸识别考勤门禁终端设备细分产品结构预测及变化中国人脸识别考勤门禁终端设备细分产品结构预测及变化49.2%49.8%52.2%54.0%55.7%24.1%20.9%19.5%18.5%17.4%13.3%16.4%16.0%16.2%16.1%13.4%12.9%12.4%11.4%10.8%2022F2023F2024F2025F2026F壁挂式闸机式桌面式立柱式科技驱动我们的世界预计预计20262026年人证核验访客一体机设备市场需求将超年人证核验访客一体机设备市场需求将超100100万台万台-47-Data
57、 Sources:洛图科技(RUNTO)Unit:万台,%预计,2022年人证核验访客一体机设备的市场出货量是44万台,未来5年复合增长率保持30%,到2026年市场规模出货达116万台。-2026年年 中国安防显示设备市场规模预测及变化中国安防显示设备市场规模预测及变化4458749311638.4%31.9%27.4%25.9%25.1%2022F2023F2024F2025F2026F科技驱动我们的世界智能安防行业向智能安防行业向“四化四化”发展发展-48-前端化前端化随着芯片的集成度越来越高,处理能力越来越强,将有更多的复杂专用的智能算法在前端设备实现。平台化
58、平台化国内主流监控厂商软件平台的定位和规模大小不一。大厂商制定标准,小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成。云端化云端化未来硬件资源的概念将逐步淡化,智能化以服务模块的方式提供给终端客户。行业化行业化由于智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题,厂家将从行业出发,定位模板行业和细分市场,确定发展方向。前端化(芯片):关注上游芯片的开发,以及更复杂的智能算法的实现。云端化(服务):整体解决方案以服务模块的形式提供给终端客户,不单一的看硬件设备本身,更注重整体智慧化解决方案。平台化(标准):解决方案商的平台要有一定的标准,相互直接形成兼容,数据才能联通共享。行业化(市场):不同的行业有不同的需
59、求,要根据细分市场需求提供出相关的解决方案,最好找到共同点,可形成标准模板解决方案。For BOE For BOE 建议科技驱动我们的世界BOEBOE根据自身优势找准角色定位,挖掘新机会根据自身优势找准角色定位,挖掘新机会-50-中游下游上游 相对而言,上游角色及定位固定,中下游企业在产业链中的界线比较模糊,安防企业、云服务企业需要通过集成商或直接向终端提供产品及服务,部分下游集成商也可直接向终端提供相关软硬件及后期运维服务。BOE在上游其他关键部件中已是显示行业头部面板供应商;在新业务创新系统方面可定位中游安防设备及解决方案商,与中游技术与云服务商合作,开拓下游相关渠道商帮助执行。芯片商图像
60、传感器光学镜头商存储器其他关键部件商软件开发商安防设备及解决方案商AI/人脸识别技术公司云服务厂商销售渠道商项目集成商工程建设服务商云服务厂商平安城市、智慧城市、雪亮工程交通、金融、商业服务、零售、教育、社区等家用安防、车载监控G G端端B B端端C C端端运运营营服服务务商商通信运营商ICT服务商注:系统集成商类型,视频监控、门禁设备、楼宇对讲、防盗报警、信息安全。科技驱动我们的世界BOEBOE与各应用场景中主要企业合作,完善整体解决方案与各应用场景中主要企业合作,完善整体解决方案-51-G端和B端的市场在显示设备需求方面更集中,主要体现在公安、交通、教育、金融、楼宇/社区场景。整体看主要企
61、业中海康威视、大华股份、宇视科技有大屏显示产品为主,从BOE面板端已是合作大客户。从中游角色看,建议与眼神科技、商汤科技、依图科技、云从科技、格灵深瞳建立合作。应用场景应用场景主要企业主要企业公安捷尚视觉、华尊科技、安软科技、数尔安防、大华股份、浩云科技、眼神科技交通宇视科技、浩云科技、中威电子、广电运通、寰景信息、博云视觉、中星微、格灵深瞳、智慧眼、数尔安防、商汤科技、依图科技、云从科技、云天励飞、眼擎科技、探境科技、千视通、大道智创、驭光科技、文安智能、臻识科技、中维世纪教育智慧眼、浩云科技、眼神科技、深醒科技金融格灵深瞳、信长城、大华股份、广电运通、中威电子、商汤科技、依图科技、深醒科技
62、、平安科技、眼神科技、云丛科技、微模式楼宇/社区蓝卡科技、东方网力、安居宝、宇视科技、特斯联、深醒科技、高创保安、眼神科技家庭海康威视、瑞为智能、涂鸦智能、钜士安防、启英泰伦、地平线机器人、聪普智能机器人启英泰伦、优必选、云天励飞、地平线机器人、大道智创智慧安防行业各应用场景主要参与企业情况智慧安防行业各应用场景主要参与企业情况科技驱动我们的世界安防行业倾向有技术兜底能力集成商,未来看重运营服务安防行业倾向有技术兜底能力集成商,未来看重运营服务-52-产品设备竞争已趋红海,体现在以海康、大华为代表的业内龙头价格战日趋明显,导致产品毛利呈现下滑态势,只卖硬件将难以生存。安防运营服务规模在我国占比
63、显著偏低,将成为厂商未来布局的重点。运营服务商运营服务商(服务)(服务)系统集成商系统集成商(解决方案)(解决方案)硬件提供商硬件提供商(设备)(设备)进入安防市场发展路径(对进入安防市场发展路径(对BOEBOE建议)建议)所需厂商基础能力所需厂商基础能力所需厂商关键能力所需厂商关键能力关键技术能力关键技术能力AI监控摄像机和服务器、边缘计算产品性能总集能力总集能力供应链体系资金示例服务经验服务经验运维管理运维管理政府关系政府关系渠道能力渠道能力销售能力销售能力安防行业需求主体与需求内容安防行业需求主体与需求内容需求内容需求内容基础设施支撑软件应用功能信息资源运行保障信息安全大大B B类类Sm
64、all BSmall B类类公安交通公安交通地方政府地方政府 企业/办公 连锁门店 委办局 司法、海关、教育、能源等行业主管部门 城市 公安 交通 国企 央企 地产商、物业行业主体需求行业主体需求政府主体需求政府主体需求科技驱动我们的世界针对安防行业痛点解决难点,推动标准监管,形成行业影响力针对安防行业痛点解决难点,推动标准监管,形成行业影响力-53-安防行业没有统一的标准进行管理与监督,其次行业发展参差不齐,存在不少问题。目前不能统一设备接口和管理平台,导致不能实现全国安防系统信息的共享,不利于安防工作的展开,及智慧化城市的建设。因此亟需一家企业做牵头,制定行业标准,引领行业标准化,打通行业
65、接口和平台无法兼容与联通的壁垒。面临问题处理问题速度慢、质量低处理问题速度慢、质量低在视频健康的管理中,不能运用新技术进行智能筛选、单纯依靠人力对视频经行处理,影响对问题处理的速度和质量。不能从根本避免问题的出现,多数情况下都是对已经出现的问题被动处理。建议:视频依然存在非智能的处理情况,BOE可与相关企业开拓软件方面的研发与设计,做到“软+硬”一体化解决。安防工作开展不具有前瞻性安防工作开展不具有前瞻性随着城市规模的不断扩大,社会对安防设备的存储量、稳定性等方面也提出了更高的要求。我国前期安防设施的建造没有充分考虑到未来社会的需求,存在布局不合理、信息传输慢、稳定性差等问题,影响了我国安防工
66、作的快速推进。建议:主要存在与设备存储与稳定性的要求,BOE可与合作单位改善当前安防问题,推进行业设施建设。安防工作各个环节之间缺乏联系安防工作各个环节之间缺乏联系我国安防工作各个环节之间缺乏密切联系,反应链较长,在出现问题时不能快速解决,最大程度降低损失。建议:BOE可做一个地区或省份的安防联动,形成标准解决方案,推行试点。洛图科技洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内,以产品、服务与前沿研究见长,兼具全局视野与局部场景深度洞察,致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化,立足于中国科技创新一线阵地,动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例,并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。谢谢观赏!THANKS!北京洛数合图科技有限公司TEL:(010)64777288Add:北京市朝阳区望京SOHO T1C座17层1.3.1703