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1、20212021年中国大陆交互平板（年中国大陆交互平板（IBIB）市场分析报告市场分析报告洛图科技(RUNTO)2022年2月科技驱动我们的世界按应用场景来分：商用平板，即商用交互平板 C-IB（Corporate IB），主要是会议场景应用。教育平板，即教育交互平板 E-IB（Educational IB），主要是教学场景应用。按显示技术类型来分：投影白板，即投影式电子交互白板，P-IWB(Projection Interactive White Board）液晶白板，即液晶式电子交互白板，L-IWB(LCD Interactive White Board)液晶黑板，即液晶式电子交互黑板，L

2、-IBB(LCD Interactive Black Board）本报告研究领域为中国大陆交互平板（Interactive Board，简称IB）产品为主的应用市场，按细分应用分为教育和商用产品，按显示技术类型分为液晶和非液晶产品。教育液晶黑板教育投影白板商用液晶白板教育液晶白板教育液晶黑板教育投影白板商用液晶白板教育液晶白板研究范围-2-科技驱动我们的世界研究方法研究方法研究方法数据来源数据来源研究产出研究产出 桌面研究 行业研究 行业协会/政府主管机构公开信息 上市公司公开发布数据 宏观经济环境 行业现状/未来投资及发展趋势 评估FPD需求等 面访 电话访问 邮件调查 分布于国内六大区域内

3、厂商品牌商/渠道商/工程商/SI/用户/协会等 访问记录(规模/结构/价格等)行业发展现状/趋势 品牌竞争等 交叉验证 排查评估 纠错补访 结构化数据库 1+2(调查访问+行业研究)基础数据表 数据库 德尔菲法 宏观环境景气预测 回归分析等 各行业市场特征及需求特点 品牌阵营策略、竞争策略 商业模式 行业研究数据验证桌面研究调查访问数据库综合分析-3-1 1市场规模市场规模科技驱动我们的世界23329060855240-10.5%-10.0%-5.0%-8.9%-25.7%23.3%26.5%37.6%117.6%40.6%12.5%-15.4%19

4、Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q4交互平板出货量交互平板同比变化交互平板整体市场保持增长态势交互平板整体市场保持增长态势 2021年疫情进入疫苗时代，交互平板市场供需局势日趋明朗，呈现出越来越成熟的市场特征。2021年，交互平板整体市场出货总量202万台，同比增长19.3%。原因是商用市场大幅增长，2019-2021年 中国大陆交互平板市场出货量及变化2019-2021年 中国大陆交互平板市场出货量及变化Data source:洛图科技(RUNTO）Unit:K台，%Data source:洛图科技(RUNTO）Unit:K台，%-5-

5、出货量出货量1,5031,5031,6941,6942,0212,021增长率增长率-4.6%-4.6%12.7%12.7%19.3%19.3%科技驱动我们的世界交互平板细分应用场景商用持续热销交互平板细分应用场景商用持续热销Data source:洛图科技(RUNTO）Unit:%Data source:洛图科技(RUNTO）Unit:%-6-2021Q4 交互平板市场按应用场景出货量结构及变化2021年 交互平板市场按应用场景出货量结构2021Q4 交互平板市场按应用场景出货量结构及变化2021年 交互平板市场按应用场景出货量结构74.5%25.5%67.2%32.8%教育平板商用平板内：

6、2020外：2021内：2020外：2021 从全年来看，交互平板应用场景依旧以教育市场为主，2021年出货136万台，市占比为67.2%。企业数字化转型加速、远程办公模式的普及等因素的刺激下，商用平板市场需求在逐年递增，2021年出货66万台，市占比上升至33%，同比上升了7个百分点。62.0%38.0%64.3%35教育平板商用平板内：2020Q4外：2021Q4内：2020Q4外：2021Q科技驱动我们的世界交互平板上游成本中面板价格已下行交互平板上游成本中面板价格已下行 贴合工艺中框贴和0贴的成本大概是1美金每寸；全贴合在1.5美每寸。0贴合工艺技术中存在10%的材损。整机成本：面板占

7、比50-60%之间，触摸屏占比15-20%之间，PC/主板占比20%左右，其他配件占比不足10%。Data source:洛图科技(RUNTO）Unit:元，美金Data source:洛图科技(RUNTO）Unit:元，美金-7-尺寸尺寸盖板玻璃盖板玻璃贴合工艺贴合工艺触控技术触控技术面板面板白板玻璃黑板玻璃框贴0贴全贴红外技术-4边金属网格-打印金属网格-蚀刻纳米银-涂布In-cellOn-cellDITO65”650350210231682.5300400700-80040022275”750450315346.5787.54505001000800900-15

8、86”900600392431.290365065012009-1500650450注释：价格为10月份调研，未税含运费，税点12%。面板价格为美金。注释：价格为10月份调研，未税含运费，税点12%。面板价格为美金。220-Jan.20-Feb.20-Mar.20-Apr.20-May.20-Jun.20-Jul.20-Aug.20-Sep.20-Oct.20-Nov.20-Dec.21-Jan.21-Feb.21-Mar.21-Apr.21-May.21-Jun.21-Jul.21-Aug.21-Sep.21

9、-Oct.21-Nov.21-Dec.60-5-3586516640-13-23-28-20-10交互平板上游价格成本交互平板上游价格成本65寸面板价格走势65寸面板价格走势注释：面板价格为美金。注释：面板价格为美金。2 2教育市场教育市场科技驱动我们的世界教育交互平板市场需求进入平稳期教育交互平板市场需求进入平稳期Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:K Unit:K台，台，%-9-信息化信息化 2.02.0信息化信息化 1.01.0“一师一优课、一课一名师”活动在全国范围内展开全面实施中小学“校校通”工程通

10、过“校校通”工程、“农远工程”等项目推动，迎来了信息化建设的大潮，信息化事业得到了迅速发展，信息化基础设施逐渐建成“全面改薄全面改薄”“进行三通两平台建设”相继颁布了国家中长期教育改革和发展规划纲要（20102020年）教育信息化十年发展规划（20112020年）教育信息化“十三五”规划等文件教育信息化2.0行动计划中国教育现代化2035三个课堂67908921,0251,2281,3201,2261,2611,357138.3%101.3%35.8%10.3%12.9%14.9%19.9%7.5%-7.1%2.8%7.6%2001320142015

11、2001920202021出货量增长率-2021年年 中国大陆教育中国大陆教育交互平板市场发展及变化交互平板市场发展及变化科技驱动我们的世界液晶白板居首，液晶黑板发展呈井喷状态液晶白板居首，液晶黑板发展呈井喷状态Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-10-26.6%20.7%15.9%8.8%3.9%2.9%2.5%2.2%2.0%71.8%74.0%73.3%71.4%66.3%61.7%58.5%55.5%52.8%1.6%5.4%10.7%19.8%29.8%35

12、.4%39.0%42.3%45.2%200202021E2022F2023F2024F2025F投影白板液晶白板液晶黑板液液晶晶黑黑板板液液晶晶白白板板投投影影白白板板2017-2021E 2017-2021E 中国大陆教育交互平板市场分产品结构及变化中国大陆教育交互平板市场分产品结构及变化类别类别20212021年年比重30%出货量401增长率+61%20212021年年 教育平板细分产品结构及出货变化教育平板细分产品结构及出货变化类别类别20212021年年比重67%出货量912增长率+1%类别类别20212021年年比重3%出货量44增长率-60%科技驱动我们的世界

13、教育市场希沃和鸿合持续保持教育市场希沃和鸿合持续保持1 1和和2 2位，长虹增速表现俱佳位，长虹增速表现俱佳 2021年，教育平板市场格局相对较稳定，品牌份额同比变化不大，TOP5品牌占比接近8成。希沃以出货55万台，市占比40.6%稳居首位。在基础教育市场趋于饱和的大环境下，长虹迅速将市场策略向高校转移，2021年凭借四川高校的大订单，全年销量超7万台，同比增长51.7%，增速最快。Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:K Unit:K台，台，%-11-5.975.9713.8713.8712.9712.97425.42425.4

14、2170.94170.9485.1485.1479.3779.3758.6458.6419.0819.0811.1011.10119.21119.2163.5163.5114.5514.5512.2412.2411.5311.5354.8154.8111.5811.584.414.4124.5524.5515.9215.925.1%5.1%-2.7%-2.7%16.1%16.1%8.4%8.4%51.7%51.7%33.7%33.7%-5.1%-5.1%-42.3%-42.3%希沃希沃鸿合鸿合海信海信创维创维长虹长虹欧帝欧帝中银科技中银科技东方中原东方中原泛普泛普清大视讯清大视讯投影白板投影白

15、板液晶白板液晶白板液晶黑板液晶黑板增长率增长率445.2445.2200.2200.279.379.359.659.653.153.121.921.921.321.3占比占比40.6%40.6%18.3%18.3%7.3%7.3%6.7%6.7%5.2%5.2%4.0%4.0%2.3%2.3%2.1%2.1%1.8%1.8%1.2%1.2%Gap Gap 值值-1.0%-1.0%-1.9%-1.9%0.5%0.5%0%0%1.5%1.5%0.8%0.8%-0.3%-0.3%-1.8%-1.8%1.8%1.8%1.2%1.2%20212021年年 教育教育交互平板市场品牌交互平板市场品牌出货量出

16、货量及同比变化及同比变化科技驱动我们的世界投影白板品牌集中度不断提高，企业需求突破投影白板品牌集中度不断提高，企业需求突破Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-12-39.6%36.3%32.9%43.3%30.6%27.4%26.7%28.3%32.1%36.4%16.9%20.0%36.5%38.6%11.3%11.2%14.5%19.1%13.2%12.3%9.9%2020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4鸿合东方中原希沃 投影白板市场需求持续走低，企业产品策略转向液晶

17、产品，长尾品牌逐渐清出，投影白板市场份额向头部品牌集中。第四季度TOP3品牌总体市场占有率约75%。其中，东方中原和鸿合竞争胶着，2021年下半年开始，东方中原市占比超越鸿合，排位上升至第一名。2020-2021Q4 2020-2021Q4 投影白板投影白板市场市场TOP3TOP3品牌结构及变化品牌结构及变化科技驱动我们的世界液晶白板品牌格局稳定，液晶白板品牌格局稳定，TOP5TOP5品牌市场接近九成品牌市场接近九成 液晶白板的市场集中度相对较高，TOP 5品牌市占比接近9成。希沃以出货42.5万台，市占比47%稳居首位。从出货量看，电视厂商基本全面实现正增长，电视厂商的竞争优势正在不断凸显。

18、其中，长虹增速最快，全年出货5.9万台，同比增长48.9%。20212021年年 液晶白板市场品牌出货量及同比变化液晶白板市场品牌出货量及同比变化Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:K Unit:K台，台，%-13-20212021年年 液晶白板市场品牌份额及变化液晶白板市场品牌份额及变化48.8%17.0%8.7%8.7%4.4%2.9%2.0%1.7%0.7%0.0%46.6%18.7%9.3%8.7%6.4%2.1%1.3%1.2%0.7%0.7%希沃鸿合海信创维长虹中银科技中电数码东方中原创凯华为20202021425.4

19、 170.9 85.1 79.4 58.6 19.1 12.3 11.1 6.4 6.2-3.2%11.4%9.2%1.7%48.9%-26.4%-33.0%-28.5%2.8%希沃鸿合海信创维长虹中银科技中电数码东方中原创凯华为销量同比科技驱动我们的世界液晶黑板市场品牌格局尚未明朗，液晶黑板市场品牌格局尚未明朗，TOPTOP阵营较稳定阵营较稳定 2021年，液晶黑板市场TOP 3品牌市占比约60%。未来液晶黑板的市场格局将呈气球结构，庞大的第一阵营后，细长的长尾品牌分羹少数市场份额。从出货量看，TOP 10品牌全面实现大幅增长。从市场占有率看，鸿合和欧帝分别同比下降了8.5、2.7个百分点。

20、20212021年年 液晶黑板液晶黑板市场市场品牌出货量品牌出货量及占比及占比Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:K Unit:K台，台，%-14-119.2 63.5 54.8 24.6 15.9 14.6 12.2 11.6 11.5 4.4 希沃鸿合欧帝泛普清大视讯海信创维中银科技长虹东方中原29.7%29.7%15.815.8%13.7%13.7%6.1%6.1%4%4%3.6%3.6%3.1%3.1%2.9%2.9%2.9%2.9%1.1%1.1%占比占比科技驱动我们的世界教育市场大尺寸趋势凸显，政策引导发展教育市场大尺

21、寸趋势凸显，政策引导发展 教育液晶白板市场平均尺寸总体呈上升态势，从2018年第一季度71.8寸上升至78.4寸，产品需求大尺寸化。2017年8月教育部指定交互式电子白板系列两项标准，其中交互式电子白板教学功能给出交互式电子白板尺寸要求，进而推动教学设备大尺寸化。2018H1-20212018H1-2021年年 教育液晶白板市场平均尺寸变化趋势教育液晶白板市场平均尺寸变化趋势Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:Unit:寸寸/台，台，%-15-交互式电子白板教学功能交互式电子白板教学功能交互式电子白板尺寸要求交互式电子白板尺寸要求

22、教室面积教室容纳学生人数电子白板显示面积50平米少于30人177.8厘米（70英寸）50-70平米30-50人215.9厘米（85英寸）70平米50人以上254.0厘米（100英寸）各级学校班级平均在校人数情况各级学校班级平均在校人数情况学校班级人均数幼教22义务教育小学38初中46高中49高校48职业学校9571.5 72.6 72.4 73.4 76.2 74.7 76.0 78.4 2018H12018H22019H12019H22020H12020H22021H12021H2注：数据为注：数据为20202020年情况年情况科技驱动我们的世界教育液晶白板均价呈下降态势，教育液晶白板均价呈

23、下降态势，8686寸产品成主需尺寸寸产品成主需尺寸Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:Unit:万元万元/台，台，%-16-1.02.32.02.94.30.50.60.81.11.31.82.28.41.31.92.52.93.95.65555以下以下555565657070757585858686989880-8380-8384-8984-8990-9990---120投影白板液晶白板液晶黑板20212021年年 教育平板教育平板细分产品市场均价及尺寸结构变化细分产品市场均价及

24、尺寸结构变化1.8%8.6%21.4%3.1%22.2%2.9%37.8%0.3%0.7%1.0%16.9%0.0%80.9%0.4%6.0%22.7%51.9%17.0%2.4%0.1%0.1%3.5%3.5%19.6%19.6%4.6%4.6%23.5%23.5%2.0%2.0%46.0%46.0%0.7%0.7%0.3%0.3%0.8%0.8%10.4%10.4%3.1%3.1%84.6%84.6%0.8%0.8%2.9%2.9%16.3%16.3%49.8%49.8%24.9%24.9%6.1%6.1%55以下5565707585869865707585869880-8384-8990

25、-99100-109 110以上20202021投影白板投影白板液晶黑板液晶黑板液晶白板液晶白板科技驱动我们的世界教育投影白板和液晶白板产品技术看红外产品为主教育投影白板和液晶白板产品技术看红外产品为主Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-17-投影白板产品重心由传统白板转移至红外一体机产品，其他产品技术，例如电磁、光学等。目前有少量投影白板产品中应用电容技术。红外技术成熟稳定，成本相对较低。液晶白板市场触控技术以红外为主，占比维持96%左右。97.5%2.5%97.9%2.1%红外Others内：内：2020202

26、0外：外：20221年年 投影白板投影白板市场市场触控触控技术技术出货量出货量结构结构96.34%3.66%96.31%3.69%红外电容内：内：20202020外：外：20221年年 液晶白板液晶白板市场市场触控技术出货量触控技术出货量结构结构科技驱动我们的世界教育液晶黑板红外技术产品渗透，电容中纳米银技术为主教育液晶黑板红外技术产品渗透，电容中纳米银技术为主Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-18-83.7%16.3%电容红外66.6%26.0%7.4%纳米银金属网格

27、Others20212021年年 液晶黑板液晶黑板市场市场触控技术出货量触控技术出货量结构结构20212021年年 液晶黑板液晶黑板市场市场细分电容细分电容技术结构技术结构 液晶黑板触控技术主要分为电容与红外，目前以电容产品出货为主，市场份额维持在8成以上。随着红外技术的应用成熟，正在市场中逐渐渗透，2021年出货占比为16.3%。细分电容技术可分为纳米银、金属网格、及其他技术（如ITO、In-cell等），目前以纳米银和金属网格技术为主，占比达9成以上。科技驱动我们的世界教育交互平板市场区域需求结构教育交互平板市场区域需求结构东北东北华北华北华东华东华南华南华西华西2021Q1-Q32021

28、Q1-Q3 教育交互平板分省份应用教育交互平板分省份应用落地项目情况落地项目情况Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-19-20212021年年 教育交互平板市场区域销量结构及变化教育交互平板市场区域销量结构及变化高高低低东北东北,7.9%,7.9%华北华北,27.4%27.4%华东华东,14.1%14.1%华南华南,36.9%36.9%华西华西,13.7%13.7%东北：黑龙江、吉林、辽宁华北：北京、天津、河北、内蒙古、山东、山西、河南华东：上海、江苏、浙江、安徽华南：广东、广西、福建、海南、湖南、江西华西：云南、

29、贵州、四川、重庆、西藏、湖北、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆25%25%0%0%科技驱动我们的世界教育交互平板需求集中华南区域，华北需求增长教育交互平板需求集中华南区域，华北需求增长 随着教学技术和手段的更新换代，华南等发达地区的投影机系统开始更新换代，采购需求量明显增加。液晶白板市场需求整体存在一定的地域差异，东部教育发达省份的采购需求面临饱和，例如上海等地。中西部省份的采购需求，则与我国大力发展教育信息化推动教育资源公平分布的政策指引有紧密关系。液晶黑板采购需求集中在华北、华南、华西区域，占比接近8成，部分中西部省份采购需求增强，崛起明显。Data source:Data source:洛图

30、科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-20-6.4%21.0%22.2%28.4%22.1%5.6%20.6%14.4%36.2%23.2%5.5%22.5%17.4%33.7%20.9%11.0%23.6%9.7%38.5%17.2%8.4%27.9%14.3%39.3%10.2%6.4%26.7%14.3%31.2%21.4%东北华北华东华南华西东北华北华东华南华西东北华北华东华南华西202020212021 2021 教育教育交互平板细分产品市场品牌格局交互平板细分产品市场品牌格局投影白板投影白板液晶白板液晶白板液晶黑板液晶黑板科技驱动我们的世界教育交互平板细分

31、行业公立义务教育为主，职业教育需求居二教育交互平板细分行业公立义务教育为主，职业教育需求居二Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-21-53.8%13.5%7.8%7.8%5.5%5.5%4.4%1.7%公立义务教育职业教育高校公立高中私立教育机构幼教培训机构其他20212021年年 教育交互平板细分产品细分行业应用结构教育交互平板细分产品细分行业应用结构 基础教育是教育交互平板的主需市场，但是市场已逐渐趋于饱和。2021年公立义务教育市场出货73万台，同比下降10%，市场占有率下降了11个百分点。教育市场的行业应用

32、结构和政策方向息息相关。近年来，政策密集出台扶持职教、高校市场发展，交互平板在职业教育、高校的应用快速上升，2021年市占比分别为13.5%、7.8%。科技驱动我们的世界投影白板教育市场三足鼎立，职业教育需求为主投影白板教育市场三足鼎立，职业教育需求为主Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-22-20212021年年 投影白板投影白板应用行业出货量结构应用行业出货量结构20212021年年 投影白板投影白板细分行业应用细分行业应用结构结构行业行业细分市场细分市场占比占比教育教育公立义务教育32.3%高校22.2%职业

33、教育16.1%私立教育机构10.2%培训机构8.6%幼教5.4%公立高中5.0%总计总计100.0%其他其他政府及军队68.0%中小企业17.0%大型企业15.0%总计总计100.0%从全年看，投影白板行业结构仍以公里义务教育为主，但随着市场策略的转型，行业应用结构正在重塑。2021年，高校和职业教育的应用占比快速上升至22%、16%，主要受政策方向引导。31.8%21.9%15.8%10.1%5.4%1.6%0.984148822公立义务教育高校职业教育私立教育机构培训机构幼教公立高中其他科技驱动我们的世界液晶白板主力在公立义务教育市场为主液晶白板主力在公立义务教育市场为主Data sour

34、ce:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-23-20212021年年 液晶白板液晶白板市场行业出货量结构市场行业出货量结构20212021年年 液晶白板市场液晶白板市场细分行业结构细分行业结构57.4%9.3%8.3%7.4%6.4%4.8%4.7%1.7%0.983150278公立义务教育职业教育公立高中高校幼教私立教育机构培训机构其他 由于基础教育学校整体基数大，教学配备需求大，因此液晶白板应用以K12教育市场为主。2021年液晶白板产品在教育场景公立义务市场占比接近6成；其次是职业教育，市场份额为9.1%。行业行业细分市场细分市场占

35、比占比教育教育公立义务教育58.4%职业教育9.5%公立高中8.4%高校7.5%幼教6.5%私立教育机构4.9%培训机构4.8%总计总计100.0%其他其他政府及军队71.5%中小企业20.0%大型企业8.5%总计总计100.0%科技驱动我们的世界液晶黑板在公立义务教育市场需求为主，随政策倾向职业教育液晶黑板在公立义务教育市场需求为主，随政策倾向职业教育Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-24-20212021年年 液晶黑板液晶黑板市场行业出货量结构市场行业出货量结构20212021年年 液晶黑板教育市场细分行业结

36、构液晶黑板教育市场细分行业结构48.0%22.6%7.2%7.1%6.7%3.5%3.2%1.7%0.983122426公立义务教育职业教育高校公立高中私立教育机构幼教培训机构其他 液晶教育黑板的主需领域仍聚焦在公立义务教育市场，主要由于该领域基数庞大，除了智慧教室建设的新增需求以外，上一轮液晶白板设备正进入更新换代期，液晶黑板的替代机遇大。从细分行业看，2021年液晶黑板在公立义务教育应用占比达49%，其次是职业教育，市场份额上升至22.9%。48.8%22.9%7.3%7.2%6.8%3.6%3.3%公立义务教育职业教育高校公立高中私立教育机构幼教培训机构3 3商用市场商用市场科技驱动我们

37、的世界436586834689819313918.7%8.3%10.4%2.6%7.3%36.7%38.7%115.8%191.5%123.0%62.4%-22.1%19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q4商用平板出货量商用平板同比变化商用交互平板市场保持高速增长商用交互平板市场保持高速增长 2021年第四季度，商用平板市场出货13.9万台，同比下降22%。从全年看，2021年出货共计66.3万台，同比增长53.6%。进入疫苗时代后，疫情下的“特殊需求加速”有所回落，但是智慧办公、远程医疗、公共服务智慧化建设将是长期

38、趋势，商用平板正处于总量偏小，加速渗透的发展阶段。-2021年中国大陆商用年中国大陆商用交互平板市场出货量及变化交互平板市场出货量及变化Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:K Unit:K台，台，%-26-出货量出货量276276432432664664增长率增长率8.6%8.6%56.5%56.5%53.6%53.6%科技驱动我们的世界商用市场商用市场MAXHUBMAXHUB保持首位，家电品牌市场表现不俗保持首位，家电品牌市场表现不俗 商用平板市场与教育平板市场品牌格局截然不同，除了MAXHUB常年稳居

39、第一之外，品牌座次充满变数。目前新崛起的品牌基本来自于智慧产业链、家电产业链和IT产业。不少交互平板的新秀品牌选择以会议市场这一新的增量市场为突破，以“扬长避短”，如华为以会议平板打开局面后，排名快速上升至第二名。Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:K Unit:K台，台，%-27-占比占比23.9%23.9%11.1%11.1%9.5%9.5%9.1%9.1%5.1%5.1%5%5%3.7%3.7%3.2%3.2%2.8%2.8%2.7%2.7%Gap Gap 值值4.1%4.1%4.5%4.5%-2.5%-2.5%0.1%0.

40、1%0.1%0.1%-0.5%-0.5%-1.3%-1.3%1.0%1.0%0.2%0.2%-1.8%-1.8%20212021年年 商用商用交互平板市场品牌交互平板市场品牌出货量出货量及同比变化及同比变化158.6 73.8 63.1 60.2 33.7 33.3 24.4 21.5 18.3 18.1 85.7%158.9%21.6%55.1%57.9%38.5%13.5%126.8%63.5%-7.2%MAXHUB华为海信皓丽创维NEWLINE海康台喜康佳夏普销量增速科技驱动我们的世界商用平板市场均价受上游面板涨价影响商用平板市场均价受上游面板涨价影响Data source:Data s

41、ource:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:Unit:元元/台，台，K K元元-28-2021年第四季度，商用交互平板市场产品均价27315元/台，与同期均价上涨21.4%。市场终端均价上涨最主要的原因是上游面板及原材料价格上调影响，其次是大尺寸产品需求增加。242820904232822502667727,3152019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q42019Q1-2021Q4 20

42、19Q1-2021Q4 商用交互平板商用交互平板市场市场产品均价走势产品均价走势57994,507114,04357507,278115,92802750,035124,77255657586982021202020-2021年商用交互平板市场分尺寸均价及变化年商用交互平板市场分尺寸均价及变化科技驱动我们的世界商用交互平板市场需求大尺寸产品增长快商用交互平板市场需求大尺寸产品增长快 商用平板主需尺寸为65”、75”、86”,但大尺寸产品利润空间相对可观，品牌商主推意愿更强烈，商用平板大尺寸化趋势明显

43、。2021年，65”产品出货占比4成，同比下降3.1个百分点；75”、86”产品需求快速上升，尤其86寸产品，全年出货16.8万台，同比增长117%。Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-29-2019Q1-20212019Q1-2021Q4Q4 商用交互商用交互市场平均尺寸变化趋势市场平均尺寸变化趋势69.5 69.8 70.0 70.5 68.7 69.6 69.4 69.5 71.6 71.8 72.2 72.1 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3

44、2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q417.2%42.8%1.3%19.8%0.3%17.9%0.8%9.7%39.7%1.0%23.0%0.3%25.2%1.1%556570758086982020202120212021年年 商用平板市场尺寸结构及变化商用平板市场尺寸结构及变化科技驱动我们的世界商用交互平板红外为主，电容技术产品不断渗透中商用交互平板红外为主，电容技术产品不断渗透中 商用平板产品红外产品技术为主，市场占有率保持在90%以上，2021年出货占比达93.2%，同比上升1.3个百分点。电容技术和其他技术正逐渐渗透，其它为混合技术，企业为满足客户触控灵

45、敏度的使用，推出红外+电磁、电容+电磁产品。Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-30-91.9%5.5%2.6%93.2%93.2%5.4%5.4%1.4%1.4%红外电容Others内环：内环：20202020外环：外环：20221年年 商用平板市场触控技术出货量结构商用平板市场触控技术出货量结构92.1%5.7%2.2%92.7%92.7%6.1%6.1%1.2%1.2%红外电容Others内环：内环：2020Q42020Q4外环：外环：2021Q42021Q42021Q4 2021Q4

46、商用平板市场触控技术出货量结构商用平板市场触控技术出货量结构科技驱动我们的世界商用商用交互平板区域需求集中沿海地区和交互平板区域需求集中沿海地区和“一带一路一带一路”经济带经济带Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-31-20212021年年 商用交互平板市场区域销量结构及变化商用交互平板市场区域销量结构及变化东北：黑龙江、吉林、辽宁华北：北京、天津、河北、内蒙古、山东、山西、河南华东：上海、江苏、浙江、安徽华南：广东、广西、福建、海南、湖南、江西华西：云南、贵州、四川、重庆、西藏、湖北、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

47、东北东北华北华北华东华东华南华南华西华西2021Q1-Q32021Q1-Q3 商用交互平板搜索指数商用交互平板搜索指数情况情况高高低低3.8%22.3%27.6%32.1%14.3%3.3%27.7%32.0%21.6%15.4%东北华北华东华南华西科技驱动我们的世界商用交互平板企业会议应用为主，商用交互平板企业会议应用为主，国企数字化转型加速国企数字化转型加速Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-32-58.4%8.8%6.3%18.7%1.8%6.0%55.6%55.6%12.9%12.9%12.4%12.4%1

48、1.7%11.7%3.1%3.1%4.4%4.4%企业医疗金融政府教育其他20202021 商用平板主要以企业会议场景应用为主，占比维持在一半以上。其中，国企数字化转型加速落地，2021年市场份额同比上升6个百分点。2021年，商用平板在医疗、金融行业的出货占比分别上升了4、6个百分点。“十四五”期间，智慧城市建设的加速发展仍将持续带动智慧医疗、智慧金融等行业的应用需求。20212021年年 商用平板商用平板市场市场应用场景应用场景/行业出货量结构及变化行业出货量结构及变化53.1%23.6%23.3%43.8%43.8%29.5%29.5%26.7%26.7%大型企业国企中小企业内环：内环：

49、20202020外环：外环：20221年年 商用平板企业会议场景中细分应用出货量结构及变化商用平板企业会议场景中细分应用出货量结构及变化4 4政策及市场热点政策及市场热点4 4-1教育市场教育市场科技驱动我们的世界义务教育：市场招标着重河南省份，集中关注华中和华南区省份义务教育：市场招标着重河南省份，集中关注华中和华南区省份-35-Data source:Data source:公开数据资料公开数据资料+洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit Unit：亿万元，：亿万元，%根据提前下达的2022年城乡义务教育补助经费情况看，整体支出是1678亿万元；最大是河南

50、省份，占比10%，169亿万元。从区域看，主要还是集中在华中和华南区域的省份为主。0.4%0.3%5.8%2.3%1.6%1.2%0.2%1.1%1.4%0.4%2.9%1.5%0.2%4.3%1.7%0.1%4.2%4.0%0.3%10.1%3.4%5.4%4.6%0.4%6.0%0.7%2.4%7.0%6.2%6.7%0.6%3.5%3.2%0.8%0.7%4.3%北京天津河北山西内蒙古辽宁大连吉林黑龙江上海江苏浙江宁波安徽福建厦门江西山东青岛河南湖北湖南广东深圳广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆20222022年年 城乡义务教育补助经费分布结构城乡义务教育补助经费分布结构科

51、技驱动我们的世界职业教育：职业教育：人才供需结构性矛盾凸显，长期战略规划出台人才供需结构性矛盾凸显，长期战略规划出台 2020年底我国技能人才仅占就业人口总数的26%。2021年12月人社部印发的“十四五”职业技能培训规划的通知明确要求十四五期间要实现技能人才数量的提升。伴随着产业结构的升级，我国对新一代信息技术、新材料等技术密集型领域的人才需求不断加大，职业教育面临着庞大的市场需求。Data source:Data source:洛图洛图(RUNTO(RUNTO）整理）整理 Unit:Unit:起，起，%；万人；万人-36-技能人才技能人才人口红利消失人口红利消失十四五目标十四五目标总数总数

52、占就业占就业人口比例人口比例高技能人才高技能人才总数总数占技能占技能人才比例人才比例2亿人亿人+26%新增新增4000万人万人+5000万人万人+28%新增新增800万万人人+东部地区：东部地区：35%中西部地区：中西部地区：提高提高23%-2020年年2025年技能人才预测（万人）年技能人才预测（万人）人才缺人才缺口预测口预测人才人才总预测总预测十大重点领域十大重点领域新一代信息技术产业新一代信息技术产业高档数控机床和机器人高档数控机床和机器人航空航天装备航空航天装备海洋工程装备及高技术船舶海洋工程装备及高技术船舶先进轨道交通装备先进轨道交通装备节能与新能源汽车节能与新能源汽车电力装备电力装

53、备农机装备农机装备新材料新材料生物医药及高性能医疗器械生物医药及高性能医疗器械200095090045096.647.5128.826.64310.60972.3445突出职业技术（技工）教育类型特色，深入推进改革创新，优化结构与布局，大力培养技术技能人才，完善职业教育国家标准，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度，创新办学模式，深化产教融合、校企合作，鼓励企业举办高质量职业技术教育，实施现代职业技术教育质量提升计划，建设一批高水平职业技术院校和专业，深化职普融通，实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动。支持高水平工科大学举办职业技术师范专业

54、，建立高等学校、职业学校与行业联合培养“双师型”教师机制。增强职业技术教育适应性增强职业技术教育适应性建设高素质专业教师队伍建设高素质专业教师队伍教育提质扩容工程教育提质扩容工程支持建设支持建设200200所以上高水平高职学校和所以上高水平高职学校和600600个以上高水平专业个以上高水平专业，支持建设一批优秀中职学校和优质专业。-2035年中国职业教育行业发展目标年中国职业教育行业发展目标科技驱动我们的世界职业教育：重点关注安徽与河南省份的招采信息职业教育：重点关注安徽与河南省份的招采信息-37-Data source:Data source:公开数据资料公开数据资

55、料+洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit Unit：亿万元，：亿万元，%根据提前下达的2022年现代职业教育质量提升计划资金预算情况看，整体支出是249亿万元；最大省份是安徽与河南，占比均7%以上，计划资金在20亿万元以上。1.1%1.1%4.7%3.0%2.0%2.0%0.2%1.9%2.4%0.7%3.4%2.6%0.3%7.4%3.1%0.2%4.1%4.0%0.2%7.3%4.0%5.4%3.4%0.5%4.2%2.3%3.7%4.1%3.7%3.2%1.4%3.9%2.6%2.0%2.0%2.1%北京天津河北山西内蒙古辽宁大连吉林黑龙江上海江苏浙江宁波安徽福建厦门江西山

56、东青岛河南湖北湖南广东深圳广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆20222022年年 现代职业教育质量提升计划资金预算现代职业教育质量提升计划资金预算科技驱动我们的世界职业教育：中等职业和普通高等学校的网络多媒体教室仅一半职业教育：中等职业和普通高等学校的网络多媒体教室仅一半-38-Data source:Data source:公开数据资料公开数据资料+洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit Unit：万间，：万间，%中等职业学校(仅含普通中专和职业高中)的网络多媒体教室数量在持续增加，从2013年的14.4万间增加到当前23.5万间，在普通教室中的数量已达57.2%。

57、2020年普通高等学校教室数量达85.9万间。普通高等学校网络多媒体教室在普通教室中的数量已达57.9%，网络多媒体教室数量在49.7万间。14.414.416.416.417.817.817.817.819.419.420.820.821.721.723.523.527.127.130.430.434.034.037.437.440.140.143.443.446.246.249.749.734.5%39.8%39.4%43.4%47.9%50.8%53.7%57.2%45.7%49.1%52.0%5354.6%54.9%56.4%57.9%200

58、0192020中等职业网络多媒体教室数普通高等学校网络多媒体教室数中等职业网络多媒体教室比重%普通高等学校网络多媒体教室比重%-2020年年 职业教育分级别网络多媒体教室数及比重变化职业教育分级别网络多媒体教室数及比重变化4 4-2-2商用市场商用市场科技驱动我们的世界-4040-视频会议：后疫情时代，行业细分市场分层加剧视频会议：后疫情时代，行业细分市场分层加剧 疫情导致人口流动受限，非刚性远程工作需求快速释放，进而促进构建成本低廉、延展性佳的新兴视频会议协作市场快速扩容，加速企业级远程协作市场教育。而传统视频会议由于构建及使用费用高昂、扩容周期长。导致其他难以向价

59、效比诉求较高的企业级市场渗透。Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）整理）整理200021E2021E2025F2025F85%85%15%15%65%65%35%35%25%25%75%75%核心驱动因素为国产替代政策及云计算技术应用，中小企业视频会议需求潜存，但受限于高昂的构建及使用成本，需求释放速率缓慢。传统视频会议市场进入存量时期，行业发展增速减缓。视频会议市场发展视频会议市场发展新兴视频会议市场有望带动整体行业变革，预计市场份额逐渐上升，进而加速行业细分市场分层。疫情导致远程会议需求刚性骤

60、升，企业需求瞬间集中释放。刚性需求回归，突发性疫情红利减退，预计整体行业发展面临短期小幅回落。长远看，新型视频会议需求粘性将增加，需求释放速率较疫情前有所上升。增增量量驱驱动动为为主主存存量量竞竞争争为为主主无疫情期无疫情期疫情期疫情期后疫情期后疫情期传统视频会议受疫情影响较小，市场以现有增量为主，发展较稳，2019-2020年间，传统视频会议市场规模约50亿元左右。科技驱动我们的世界及时布局智能化、国产化与网络安全三大机遇方向及时布局智能化、国产化与网络安全三大机遇方向Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）整理）整理-41-智产全软硬件结合

61、地整合考勤、会议、流程审批、文档协作等办公需求，提高企业资源利用效率和管理决策科学性，构建自动化、智能化的办公空间。软硬件结合地整合考勤、会议、流程审批、文档协作等办公需求，提高企业资源利用效率和管理决策科学性，构建自动化、智能化的办公空间。硬件厂商：综合化，优质对接服务，自主研发配套软件；软件厂商：场景化，覆盖更多细节需求，沉淀并分析业务数据，让资源分配更智能；小微企业：简化办公系统，降低采购和使用门槛智能化办公浪潮智能化办公浪潮面对动荡的国际形式，政府和企业事业单位紧锣密鼓地推进国产化软件对国外产品的替代，释放国内面对动荡的国际形式，政府和企业事业单位紧锣密鼓地推进国产化软件对国外产品的替

62、代，释放国内ITIT产业发展空间，大量新增需求师对国内厂商的重产业发展空间，大量新增需求师对国内厂商的重大利好。大利好。综合协同办公管理平台厂商可对政府、大型国央企的业务需求给予更多关注，发挥平台型软件功能，集成应用。信息化应用创新厂商在产品创新和产品体验上发挥特色。软件国产化风向软件国产化风向云环境日益复杂，企业对协同软件能否保持安全稳定运行给予了更多关注，妥善应对网络威胁。大力发展信息安全产业。云环境日益复杂，企业对协同软件能否保持安全稳定运行给予了更多关注，妥善应对网络威胁。大力发展信息安全产业。从防守转向主动防御 协同软件厂商与网络安全技术厂商合作 航空航天、竣工、能源、金融、通信等重

63、点行业更注重采用国内自助研发、安全可靠的信息技术和产品。网络安全建设的观念网络安全建设的观念科技驱动我们的世界信创信创OAOA：国产办公软件市场份额高，上下游适配为关键：国产办公软件市场份额高，上下游适配为关键 我国协同办公软件市场规模约为264亿元，是在信创应用软件中适用范围最广的产品。党政信创中规定电子公文先行，OA先替换，为办公软件的国产化替代打下良好基础。协同办公在日常应用系统作用明显，信创化已初步形成较为成熟的行业格局生态。中国OA信创已历经三次改革浪潮，以政务为先行者，目前已进入到金融以及其他重要行业改革的增量市场，标准化产品和定制化开发为主需模式。Data source:Data

64、 source:洛图洛图(RUNTO(RUNTO）整理，单位：亿元，）整理，单位：亿元，%-42-158 189 229 265 294 19.1%21.1%15.6%11.1%200212022F市场规模增速-2022年年 中国中国协同办公软件市场规模及增速预测协同办公软件市场规模及增速预测政务政务OA信创改造信创改造2017-2019年年2020-2021年年2022年年金融金融OA信创改造信创改造其他重要行业其他重要行业OA信创改造信创改造存量市场存量市场运维服务|新模块|定制化开发 增量市场增量市场标准化产品|定制化开发 中国信创中国信创

65、OAOA改革的三次浪潮及商业模式改革的三次浪潮及商业模式科技驱动我们的世界党政信创：目前已全面推广，未来将持续下沉放量党政信创：目前已全面推广，未来将持续下沉放量 党政信创中，电子公文的自主可控替代是第一步。2021年年底前围绕当前党政办公业务领域形成了成熟的业界生态，未来将继续向区县乡各级政府渗透。同时随着软硬件适配基本完成，适配成本明显下降，利润空间增大，利于生态的良性发展和行业信创的推进，电子政务的信创改造将会有序开展。Data source:Data source:洛图洛图(RUNTO(RUNTO）整理）整理-43-2013年底，中央办公厅、国务院办公厅、工信部牵头启动“党政电子公文系

66、统”安全可靠升级试点。2014年完成并通过验收15个党政机关试点。2015年三部委联合启动了100个试点工程。2020年7月，党政公文系统三级试点启动，涵盖到地市级。2021年底，党政公文系统三级试点预期完成。党政公文系统的国产化替代将继续下沉至区县级。2000202020 20222代表性地区选样本试点15家试点单位完成验收全国范围内大规模试点100余家试点单位于2019年底全部验收全国范围内党政办公应用全面替换1000+应用推广单位2021年底完成电子公文系统继续区县级替换开启电子政务系统国产化发展党政各级政府多，替换周期长

67、，未来持续放量初步试点（初步试点（-2014）规模试点（规模试点（-2019）全面推广（全面推广（-2021）下沉扩展（下沉扩展（2022-2022-）党政办公信创发展历程及预测党政办公信创发展历程及预测科技驱动我们的世界-4444-l制造类企业占比28.6%l建筑类企业占比14.3%l能源类企业占比42.9%l服务类企业占比14.3%前沿探索类型前沿探索类型勇于创新类型勇于创新类型阶段改善类型阶段改善类型l制造类企业占比25%l能源类企业占比62.5%l服务类企业占比12.5%l制造类企业占比50%l能源类企业占比

68、25%l服务类企业占比12.5%l建筑类企业占比12.5%该区域企业需采用敏捷的方式、小步快跑的应该区域企业需采用敏捷的方式、小步快跑的应证适合自身数字化转型的方式，向前沿探索区证适合自身数字化转型的方式，向前沿探索区过渡。过渡。中央企业数字化转型：能源类企业以及制造类企业进程较快中央企业数字化转型：能源类企业以及制造类企业进程较快Data source:Data source:洛图洛图(RUNTO(RUNTO）整理）整理 现阶段，根据四类示范样板中央企业数字化转型成熟度可划分出3种不同时期的企业，分别为前沿探索、勇于探索和阶段改善。从分布上来看，能源类企业呈现漏斗形分布，整体数字化进程较高；

69、制造类企业呈现沙漏型分布，表明数字化进程呈阶梯划分。在管理基础数字化转型方面，大部分企业都意识到了技术升级的重要性，其中76.7%的企业开始部署新一代技术。业务数字化转型方面，大多数企业通过数字化技术对传统的运营模式进行了升级，其中83.3%的企业对此全面性的布局。20212021年中央企业数字化转型年中央企业数字化转型细分企业类型占比细分企业类型占比该区域的企业拥有较好的信息化基础，并且在该区域的企业拥有较好的信息化基础，并且在数字化方面布局得比较早。数字化方面布局得比较早。该区域企业拥有较为扎实的信息化基础，且在该区域企业拥有较为扎实的信息化基础，且在数字化转型进程上取得了一定的阶段性成果

70、。数字化转型进程上取得了一定的阶段性成果。科技驱动我们的世界元宇宙市场：培训和远程办公有望成为最先落地商用场景元宇宙市场：培训和远程办公有望成为最先落地商用场景 2021 年“元宇宙”概念横空出世，在资本市场、媒体、互联网公司的共同努力下迅速“出圈”成为年度热点。元宇宙在商用市场落地的场景会和XR硬件高度相似，人脸识别和眼球追踪的技术升级会全面提升会议软件中虚拟人像的表情丰富度。2022年，预计会有更多针对企业员工培训、协同办公会议相关的应用落地。Data source:Data source:洛图洛图(RUNTO(RUNTO）整理，单位：亿元，）整理，单位：亿元，%-45-互联网大厂各自独立

71、布局元宇宙平台。互联网大厂各自独立布局元宇宙平台。硬件迎来全面升级，相关配件趋丰富，硬件迎来全面升级，相关配件趋丰富，元宇宙世界虚拟互动更真实。元宇宙世界虚拟互动更真实。本土本土XR硬件厂商开启线下门店新时代，硬件厂商开启线下门店新时代，战略重点转向消费者市场。战略重点转向消费者市场。第三方内容创造门槛不断降低。第三方内容创造门槛不断降低。培训和远程办公有望成为最先落地的培训和远程办公有望成为最先落地的元宇宙商用场景。元宇宙商用场景。厂商在硬件发行上会采取更为激进的价格厂商在硬件发行上会采取更为激进的价格策略，积极抢占元宇宙入口。策略，积极抢占元宇宙入口。“元宇宙大会元宇宙大会”有望成为疫情新

72、常态下有望成为疫情新常态下企业的主流大会形式企业的主流大会形式。运营商、底层硬件公司、互联网大厂等元运营商、底层硬件公司、互联网大厂等元宇宙基础设施建设参与者将领衔发力。宇宙基础设施建设参与者将领衔发力。20222022年中国元宇宙市场趋势预测年中国元宇宙市场趋势预测科技驱动我们的世界产品交互的重点是设计和方案讲解行业，设计师需求更大产品交互的重点是设计和方案讲解行业，设计师需求更大Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）公开资料整理）公开资料整理-46-40%40%46%46%12%12%2%2%23-30岁30-40岁40-50岁50岁以上

73、设计师年龄结构设计师年龄结构28%20%16%11%6%5%3%11%产品设计室内设计服装设计平面设计建筑设计工业设计网站设计其他中国设计师从业数量结构中国设计师从业数量结构 随着智能设备、机器人、物联网的兴起和高速发展，同时个性化时代对于生活品品质要求的大幅提升。设计师为为满足消费者的需求不断商讨设计与方案，更需要交互的设备来详细体现设计理念和产品呈现。根据当前设计师年龄结构看，设计师年轻化，例如交互设备的推广，教育和培训此类产品更容易接受。科技驱动我们的世界渠道方向可注重二线城市开发，区域开拓沿海和经济带的省份渠道方向可注重二线城市开发，区域开拓沿海和经济带的省份Data source:D

74、ata source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）公开资料整理）公开资料整理-47-Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%东北东北华北华北华东华东华南华南华西华西中国设计企业分布覆盖地图中国设计企业分布覆盖地图高高低低34%34%40%40%27%27%一线城市二线城市三线城市设计师城市分布结构设计师城市分布结构5 5预测篇：预测篇：新机与突破新机与突破科技驱动我们的世界整体：整体：20222022年交互平板市场规模预计在年交互平板市场规模预计在233233万台万台-2026年年

75、 中国大陆交互平板市场规模中国大陆交互平板市场规模预测预测Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:K Unit:K台，台，%-49-销量2,3332,7022,9993,3003,626销量同比13.1%15.8%11.0%10.0%9.9%2022F2023F2024F2025F2026F销量销量同比科技驱动我们的世界液晶交互平板：预计未来液晶交互平板：预计未来5 5年复合增长率在年复合增长率在12%12%销量2,3072,6822,9833,2853,612销量同比14.9%16.3%11.2%10.1%10.0%2022F202

76、3F2024F2025F2026F销量销量同比-2026年年 中国大陆液晶类交互平板市场规模中国大陆液晶类交互平板市场规模预测预测Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:K Unit:K台，台，%-50-科技驱动我们的世界预计预计20252025年商用市场规模将反超教育市场年商用市场规模将反超教育市场-51-Data SourceData Source：洛图科技：洛图科技(RUNTO)Unit:K(RUNTO)Unit:K台台1,2281,3201,2261,2611,3981,4371,5111,5361,

77、5131,49026648961,1911,4631,7872,20002120212022F2022F2023F2023F2024F2024F2025F2025F2026F2026F教育商用-2025年年 中国中国交互平板市场规模及预测交互平板市场规模及预测科技驱动我们的世界教育市场：预计未来教育市场：预计未来5 5年液晶黑板与白板的市场份额不断接近年液晶黑板与白板的市场份额不断接近-2025年年 中国大陆教育平板细分产品结构情况中国大陆教育平板细分产品

78、结构情况预测预测Data source:Data source:洛图科技洛图科技(RUNTO(RUNTO）Unit:%Unit:%-52-液晶黑板1.6%5.4%10.7%19.8%29.5%38.5%42.4%45.4%46.7%47.4%液晶白板71.8%74.0%73.3%71.4%67.2%59.7%56.3%53.6%52.3%51.6%投影白板26.6%20.7%15.9%8.8%3.3%1.8%1.3%1.0%1.0%1.0%2002020212022F2023F2024F2025F2026F投影白板液晶白板液晶黑板洛图科技洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内，以产品、服务与前沿研究见长，兼具全局视野与局部场景深度洞察，致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化，立足于中国科技创新一线阵地，动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例，并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。谢谢观赏!THANKS!北京洛数合图科技有限公司TEL:(010)64777288Add:北京市朝阳区望京SOHO T1C座17层1.3.1703