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1、中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)中国商用显示产业全场景应用发展报告(中国商用显示产业全场景应用发展报告(2022021 1)编委会编委会编委会名誉主任编委会名誉主任郝亚斌编委会主任编委会主任冯晓曦策策划划彭健锋主主编编董敏撰撰稿稿郝蕴萍张利利刘红波郑海艳刘定坤祁斌董平哈继青中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)1前前 言言2021 年,COVID-19 疫情仍在蔓延,但世界上大部分国家和产业正在经历“K 型复苏”:上扬部分是疫情治理良好的富裕或新兴国家,以及大型企业或科技产业;下沉部分是仍茫然不知所措的欠发达地区,以及小型企业或周期性产业。“K 型复苏”本质上是分化。这一
2、分化,可以预见在未来还将继续。分化出现的原因,跟危机应对的变化有关。所以,如何应对危机、冲突和矛盾,将是最近几十年最大的时代主命题。COVID-19 疫情为全球和中国的商用显示产业按下了暂停键,但并不是后退键。疫情催生了新品类、新机遇、新应用场景的诞生,同时,疫情加深了人们对智慧教育、智慧办公、智慧医疗等全场景智慧生活的迫切期望,并且加速完成了一些商业模式的摸索。在市场、技术、环境、需求多方面因素的驱动之下,商用显示产业开始了跨越式的变革和进步。据洛图科技(RUNTO)数据,2021 中国商用显示传统产品市场(包括投影仪、LED 显示屏、拼接屏、交互平板、商用电视、数字标牌)规模将首次超过 2
3、000 亿元。预计 2025 年,中国商用显示传统产品市场规模将超过 3000亿元。因此,中国电子视像行业协会公共信息显示(PID)分会和科技产业调查公司洛图科技(RUNTO)连续第二年共同撰写和联合发布了中国商用显示全场景应用发展报告(2021)。报告范围将更新到智慧社区生活、智慧教育、智慧医疗、智慧交通、智慧政务、智慧文旅、智慧零售、智慧会议等八大场景;并且特别优选出了在各个场景之下拥有创新表现的典型企业和案例。报告的宗旨不会变:希望通过面向政府、社会及各应用领域进行精准发布和传播推广,使之成为商用显示产业供应侧和需求端定之有则、行之有效的依据文件。今年还是一个特别的年份,是国家“十四五”
4、规划开局之年。“十四五”时期,是我国加快建设智慧城市,实现美好生活的重要阶段,是抢抓机遇、加快发展的关键时期。所以,报告中也特别刊登了前期征集和遴选出的十余位商用显示产业的优秀企业家亲自撰写的 关于十四五规划和 2035 远景目标中商用显示产业的建议。我们有个共识:科学编制并实施好“十四五”规划,对于进一步提升中国商用显示行业高质量发展的水平,更好地服务于人民群众的生活、学习和工作,具有十分重要的里程碑意义。中国电子视像行业协会荣誉会长兼执行秘书长中国电子视像行业协会荣誉会长兼执行秘书长中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)目目 录录前 言.1第一章 中国商用级显示终端产业发展概况.8
5、一、中国商用显示市场发展因素.8二、中国商用显示市场规模.9第二章 智慧生活.14一、行业定义与研究范围.141、行业定义.142、研究范围.17二、中国智慧生活行业发展历程.171、行业发展动态.17三、中国智慧生活产业生态.241、产业链.242、AI 应用.253、企业分布.27四、2020 年中国智慧生活行业规模概述.321、全球智慧生活行业发展规模及变化.322、中国智慧生活行业发展规模及变化.373、中国智慧生活行业应用场景分析.38五、中国智慧生活行业智慧显示产品市场发展.401、2018-2020 年市场规模.402、2018-2020 年产品类型.41六、2021-2025
6、年中国智慧生活行业未来趋势.441、市场发展趋势.442、产品发展趋势.50七、典型案例解析.511、海尔海纳云科技青岛海尔产城创云玺智慧社区项目概述.51第三章 智慧教育.55一、行业定义与研究范围.551、行业定义.552、研究范围.55二、中国智慧教育行业发展历程.551、行业发展动态.55三、中国智慧教育产业生态.611、产业链.612、AI 应用.663、企业分布.70四、2020 年中国智慧教育行业规模概述.721、全球智慧教育行业发展规模及变化.722、中国智慧教育行业发展规模及变化.733、中国智慧教育行业应用场景分析.74五、中国智慧教育行业智慧显示产品市场发展.751、20
7、18-2020 年市场规模.75中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)32、2018-2020 年细分产品市场规模.76六、2021-2025 年中国智慧教育行业未来趋势.801、市场发展趋势.802、产品发展趋势.82七、典型案例解析.831、创维光电博白县智慧教育项目概述.832、欧帝南京外国语学校智慧教育项目概述.84第四章 智慧交通.87一、行业定义与研究范围.871、行业定义.872、研究范围.87二、中国智慧交通行业发展历程.881、2020 年行业发展动态.88三、中国智慧交通产业生态.891、产业链.892、AI 应用.903、企业分布.90四、中国智慧交通行业规模概述
8、.921、全球智慧交通行业发展规模及变化.922、中国智慧交通行业发展规模及变化.923、中国智慧交通行业应用场景分析.93五、中国智慧交通行业智慧显示产品市场发展.951、2018-2020 年市场规模.952、2018-2020 年细分产品市场规模.96六、中国智慧交通行业未来趋势.971、市场发展趋势.972、产品发展趋势.98七、典型案例解析.991、联建光电海口美兰国际机场智慧交通项目概述.99第五章 智慧医疗.103一、行业定义与研究范围.1031、行业定义.1032、研究范围.103二、中国智慧医疗行业发展.1031、行业发展动态.103三、中国智慧医疗产业生态.1071、产业链
9、.1072、AI 应用.1113、企业分布.112四、中国智慧医疗行业规模概述.1131、全球智慧医疗行业发展规模及变化.1132、中国智慧医疗行业发展规模及变化.1143、中国智慧医疗行业应用场景分析.115五、中国智慧医疗行业智慧显示产品市场发展.121中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)1、2018-2020 年市场规模.1212、2018-2020 年细分产品市场规模.121六、中国智慧医疗行业未来趋势.1251、市场发展趋势.1252、产品发展趋势.126七、典型案例解析.1331、海康威视浙江省某医院智慧医疗项目概述.133第六章 智慧政务.137一、行业定义与研究范围.
10、1371、行业定义.1372、研究范围.138二、中国智慧政务行业发展历程.1411、行业发展动态.141三、中国智慧政务产业生态.1471、产业链.1472、AI 应用.1483、企业分布.151四、中国智慧政务行业规模概述.1531、全球智慧政务行业发展规模及变化.1532、中国智慧政务行业发展规模及变化.1583、中国智慧政务行业应用场景分析.160五、中国智慧政务行业智慧显示产品市场发展.1611、2018-2020 年市场规模.1612、2018-2020 年细分产品市场规模.162六、中国智慧政务行业未来趋势.1631、市场发展趋势.1632、产品发展趋势.167七、典型案例解析.
11、1691、皓丽北京市党组织部智慧党建项目概述.169第七章 智慧文旅.171一、行业定义与研究范围.1711、行业定义.1712、研究范围.172二、中国智慧文旅行业发展历程.1721、2020 年行业发展动态.172三、中国智慧文旅产业生态.1741、产业链.1742、AI 应用.1753、企业分布.178四、中国智慧文旅行业规模概述.1781、全球智慧文旅行业发展规模及变化.1782、中国智慧文旅行业发展规模及变化.1793、中国智慧文旅行业应用场景分析.182五、中国智慧文旅行业智慧显示产品市场发展.184中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)51、2018-2020 年市场规模
12、.1842、2018-2020 年产品类型.185六、中国智慧文旅行业未来趋势.1851、市场发展趋势.1852、产品发展趋势.186七、典型案例解析.1871、康佳壹视界顺德华侨城智慧文旅项目概述.187第八章 智慧零售.189一、行业定义与研究范围.1891、行业定义.1892、研究范围.189二、中国智慧零售行业发展历程.1891、2020 年行业发展动态.189三、中国智慧零售产业生态.1901、产业链.1902、AI 应用.1913、企业分布.192四、中国智慧零售行业规模概述.1931、全球智慧零售行业发展规模及变化.1932、中国智慧零售行业发展规模及变化.1943、中国智慧零售
13、行业应用场景分析.194五、中国智慧零售行业智慧显示产品市场发展.1951、2018-2020 年市场规模.1952、2018-2020 年细分产品市场规模.196六、中国智慧零售行业未来趋势.1981、市场发展趋势.1982、产品发展趋势.198七、典型案例解析.2011、洲明集团广州悦汇城智慧零售项目概述.201第九章 智慧会议.203一、行业定义与研究范围.2031、行业定义.2032、研究范围.204二、中国智慧会议行业发展历程.2041、2020 年行业发展动态.204三、中国智慧零售产业生态.2051、产业链.2052、AI 应用.2063、企业分布.207四、中国智慧会议行业规模
14、概述.2111、全球智慧会议行业发展规模及变化.2112、中国智慧会议行业发展规模及变化.2113、中国智慧会议行业应用场景分析.212五、中国智慧零售行业智慧显示产品市场发展.214中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)1、2018-2020 年市场规模.2142、2018-2020 年细分产品市场规模.214六、中国智慧会议行业未来趋势.2151、市场发展趋势.2152、产品发展趋势.217七、典型案例解析.2181、京东方 2021 年“两会”智慧党建项目概述.218第十章 智慧显示的未来之路.220一、机遇与挑战并存.221二、市场发展预测.225“十四五”开局商显献策.229
15、中国商用显示行业领军人物为“十四五”开局建言献策.229TCL 华星光电.230视源股份.231朗国科技.233群志光电.234华科创智.235光峰科技.237三星电子.239创维光电.241欧帝科技.243视美乐.245康冠商用.246同方股份.248TCL 商用.250厦华科技.251夏普.253台湾数位应用多媒体协会.255中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)7中国商用级显示终端产业发展概况Part 1中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)第一章第一章 中国商用级显示终端产业发展概况中国商用级显示终端产业发展概况一、中国商用
16、显示市场发展因素一、中国商用显示市场发展因素商用显示行业经过十余年的发展,与国家产业政策和投资环境息息相关。在“十四五”开局之年,商显产业发展进入新阶段、新理念、新格局时期。疫情常态化背景之下,商用显示市场仍然有其发展的动力和机会,当然同样面临诸多风险和问题。阻碍因素:市场竞争加剧,尤其是竞争力薄弱的中小型企业,叠加 2020 年疫情冲击带来的运营压力,2021 年面板成本持续上涨,中小型企业或退出市场,或转型寻找更多确定性机会。技术方面,Micro LED 技术已经取得进展,但从芯片到巨量转移、制程加工以及材料成本居高难下。未来技术成熟度和成本控制力将成为该技术应用的着力点。如在制程中的巨量
17、转移、背板、驱动、芯片、检测及维修等技术难点,芯片成本和规模化量产以及工艺良率的提高仍然有待克服。全球市场仍然是一块大“蛋糕”,2020 年海外疫情原因导致企业境外收入普遍下滑,2021 年随着全球经济复苏,外需提振,利好企业出口,但各国经济复苏节奏存在一定的不确定性因素,商显企业走出去难度仍然较大。企业客户业务分散化,应用场景多样化,政府大项目落地放缓,渠道下沉,极大地考验企业实力,需要企业具备跨领域、跨产品、跨技术的行业解决方案能力,并且需要从工程到零售的全渠道布局。利好因素:十四五期间加快传统产业提质增效,大力发展战略新兴产业。国家加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装
18、备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。同时,传统制造企业通过数字化改造实现转型升级,企业数字化建设也开始加速。政府方面,5G+AI+安防,智慧安防创造商显新需求。5G 技术可以提供至少十倍于 4G 的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力。随着 5G 的落地和成熟,很多困扰安防行业的问题都有可能迎刃而解,数以亿计的安防设备,将会创造新的需求,加速场景化的开拓;而 5G 之外的另一个驱动力则是 AI。算力、算法、数据的进化用机器代替了人工、消除安全隐患,提升作战、生产效率。由 AI 加持的视频监控,形成了智能安防的未来方向。随着智能安防的建设,对指挥监控中应用的拼接和小间距
19、 LED 的分辨率要求也相应升级,刺激安防行业对显示屏的需求。扩内需促消费,新型消费扩容提质,政策推动智慧零售基础设施建设提速。随着经济发展不断恢复,消费总量规模不断扩大,国家鼓励建设智慧商店、智慧街区、智慧商圈,并鼓励有条件的城市和企业建设一批线上和线下融合的新消费体验馆,未来消费升级态势也将持续,网络消费、智能消费、定制消费、体验消费等新模式不断被培育。除传统消费行业以外,医药行业、教育行业都是值得关注的领域。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)9需要关注的是 2020 直播电商逆势突起,直播电商时代的全面到来,正重塑整个消费市场的“人、货、场”格局。商显直播屏将会广泛用在服装、
20、美妆、网红、产品发布直播等等,可快速发布信息,高效营销。基建投资领域,十四五期间将系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络,加快城市群和都市圈轨道交通网络化,提高农村和边境地区交通通达深度。5G、AI、IoT 技术为商显市场带来新机遇。新的信息技术应用成为传统产业智能化方向,新的技术、新的理念、新的商业模式不断发展。显示屏作为人们智慧生活的重要端口,与大数据、人工智能等技术融合,通过更清晰的画面,打造更多智能应用和方案。核心器件国产化,加速进口替代。一方面国产面板厂商纷纷崛起,面板产业加速向中国大陆转移
21、,中长期来看,韩国厂商退出 LCD 将是大势所趋。另一方面国产芯片、国产操作系统也开始向“纯国产”方向发展。二、中国商用显示市场规模二、中国商用显示市场规模随着国内人工智能、云计算、5G 等技术的不断发展,越来越多的领域面临智能化、数字化转型,商用显示产品应用将更加广泛,并且在各行各业的发展将更加均衡、深入。2020 年在新冠肺炎疫情冲击和全球经济下行叠加影响下,中国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体,GDP 总量(国内生产总值)实现历史性突破,首次突破百万亿;我国数字经济依然保持 9.7%的高位增长,是同期 GDP 名义增速的 3.2 倍多,成为我国稳定经济增长的关键动力。商显市场上半年受
22、疫情影响较大,但下半年随着经济复苏,市场需求回暖,中国大陆商用平板市场呈平稳增长态势。据洛图科技(RUNTO)数据显示,2020 年商用显示(含交互平板、数字标牌、商用 TV、大屏接拼、LED屏、投影仪)市场规模达 1860 亿元,同比增长 2.4%。图图 1 1-1-1 -2020 年中国年中国大陆公共信息显示市场规模大陆公共信息显示市场规模数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(RUNTORUNTO),单位:亿元),单位:亿元中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)2020 年在新冠疫情的影响下,商显市场也遇到了前所未有的挑战,不同产品类型市场表现各不相同。
23、据洛图科技(RUNTO)数据显示,LED 显示屏与去年同期增长 16.7%,因疫情期间户外大屏对疫情防控宣传及户外大屏传媒的需求增长;其次远程办公促进了 LED 一体机会议屏的需求,以及政府对于防控监控的需求增加。交互平板增长最快,与同期比增长 29.2%,交互平板有两个应用场景,表现不尽相同,教育市场受疫情“停学”影响,上半年影响较大,主要在下半年集中出货,全年与同期比微增;而商用市场因疫情对协同办公和远程视频的需求暴增。其他产品如拼接屏、商用 TV、数字标牌均呈下滑,主要因零售市场等需求大幅下滑影响。机遇和挑战总是并存的,例如细分市场远程办公成为趋势,视频会议在中国市场得以普及,商用平板一
24、枝独秀,逆势而上。同时商显市场显现的活力也吸引了越来越多大中型企业的加入,随着新基建、“十四五”及其配套计划将陆续推出,必将带动中国商用显示行业细分领域的发展。图图 1 1-2 2 -202020 年中国大陆商用显示细分产品市场变化情况年中国大陆商用显示细分产品市场变化情况数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(RUNTORUNTO),单位:亿元,),单位:亿元,%据洛图科技(RUNTO)数据显示,教育市场对显示屏需求规模相对最大,在 8 个场景中市场规模达一半,比重在 51.6%,虽然疫情影响上半年,但是下半年复课后需求增长,尤其是在数字标牌和 LCD 拼接屏的需求增长
25、明显,用于学校信息和防控知识宣传等方面。从需求量增长看,医疗行业需求增长最大,与同期比增长超 2 倍,主要是医疗新型显示分诊屏和远程会诊设备的需求。再有就是企业和交通的需求增长明显,在企业远程视频协同办公方面及交通防控信息发布上需求增长。而政府虽然需求位居第二,但是仅在远程防控调度需求增长明显,其他方面的需求下滑严重。而零售和公共服务方面的需求下滑最大,受疫情影响餐饮及娱乐场所停业,户外旅游、公园关闭。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)11图图 1 1-3 3 -202020 年中国大陆商用显示细分产品市场变化情况年中国大陆商用显示细分产品市场变化情况数据来源
26、:洛图科技(数据来源:洛图科技(RUNTORUNTO),单位:),单位:%从行业领域方面看,智慧医疗、教育、交通、企业会议等细分场景建设方面蕴含巨大潜力和发展机遇。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)13全场景应用之一:智慧生活Part 2中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)第二章第二章 智慧生活智慧生活一、行业定义与研究范围一、行业定义与研究范围1 1、行业定义、行业定义2020 年 7 月 23 日,住房和城乡建设部发布了 智慧社区建设规范(征求意见稿)(以下简称 规范),规范中智慧社区是指利用物联网、云计算、大数据、人工智
27、能等新一代信息技术,融合社区场景下的人、事、地、物、情、组织等多种数据资源,提供面向政府、物业、居民和企业的社区管理与服务类应用,提升社区管理与服务的科学化、智能化、精细化水平,实现共建、共治、共享管理模式的一种社区。从人文角度看,智慧社区由智能小区和医疗卫生、派出所、城管、社区居委会等社会属性的单位构成,涉及到居民、政务、治安、党建、党群、医疗、市政等诸多方面。从技术角度看,智慧社区是指充分利用大数据、人工智能、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,为社区居民提供一个安全、舒适、便利的智能化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。智
28、慧社区是以宽带网络为基础,通过信息化和电子商务手段,连接家庭、物业和周边商圈资源,为以家庭为主的社区居民提供各种生活服务和公共服务。按功能模块划分,智慧社区提供的服务或业务一般可以分为以下四大类:基础网络服务:有线无线通信网、宽带网络接入、弱电强电等;物业管理服务:安防报警、电子巡更、门禁、照明、背景音乐等;智能家居服务:家庭监控、远程控制,通信娱乐等;便民生活服务:电子政务、电子商务、收费交易、医疗健康、邻里社交等。智慧社区包括基本环境、基本数据库群、云交换平台、应用及其服务体系、保证体系五个方面。1)基本环境:基本层关键包括全部硬件环境,如家庭安装的感应器,老人测量身体状况的仪器,通信的网
29、络硬件,如宽带,光纤,还有用于视频监控的摄像头,定位的定位器等。2)基本数据库群:基本数据库包括业务数据库、传感信息数据库、日志数据库、和交换数据库等四大数据库。3)云交换平台:云交换平台关键实现各种异构网络的数据交换和计算。提供软件接口平台,或提供计算服务,或作为服务器。4)应用及其服务体系:应用服务体系包括个人信息管理系统、日志管理系统、应急呼叫系统、视频监控系统、广播系统、智能感应系统、门禁系统、远程服务系统等,由这些系统完成为社区各类人群的直接服务。5)保证体系:保证体系包括安全保证体系、标准规范体系和管理保证体系三个方面,从技术安全、中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)15
30、运行安全和管理安全三方面构建安全防范体系,养护基本平台及各个应用系统的可用性、机密性、完整性、抗抵赖性、可审计性和可控性。智慧社区系统总体架构由基础设施层、平台层、应用层、安全保障体系与运维保障体系等部分组成。图图 2 2-1 1 智慧社区系统架构智慧社区系统架构资料来源资料来源:智慧社区建设规范(征求意见稿智慧社区建设规范(征求意见稿)智能家居是智慧社区的重要组成部分,基本分类包括:1)家庭自动化家庭自动化系指利用微处理电子技术,来集成或控制家中的电子电器产品或系统,例如:照明灯、咖啡炉、电脑设备、保安系统、暖气及冷气系统、视讯及音响系统等。家庭自动化系统主要是以一个中央微处理机接收来自相关
31、电子电器产品(外界环境因素的变化,如太阳初升或西落等所造成的光线变化等)的讯息后,再以既定的程序发送适当的信息给其它电子电器产品。中央微处理机必须透过许多界面来控制家中的电器产品,这些界面可以是键盘,也可以是触摸式荧幕、按钮、电脑、电话机、遥控器等;消费者可发送信号至中央微处理机,或接收来自中央微处理机的讯号。家庭自动化是智能家居的一个重要系统,在智能家居刚出现时,家庭自动化甚至就等同于智能家居,中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)它仍是智能家居的核心之一,但随着网络技术有智能家居的普遍应用,网络家电/信息家电的成熟,家庭自动化的许多产品功能将融入到这些新产品中去,从而使单纯的家庭自
32、动化产品在系统设计中越来越少,其核心地位也将被家庭网络/家庭信息系统所代替。它将作为家庭网络中的控制网络部份在智能家居中发挥作用。2)家庭网络家庭网络是在家庭范围内(可扩展至邻居,小区)将 PC、家电、安全系统、照明系统和广域网相连接的一种新技术。当前在家庭网络所采用的连接技术可以分为“有线”和“无线”两大类。有线方案主要包括:双绞线或同轴电缆连接、电话线连接、电力线连接等;无线方案主要包括:红外线连接、无线电连接、基于 RF 技术的连接和基于 PC 的无线连接等。家庭网络相比起传统的办公网络来说,加入了很多家庭应用产品和系统,如家电设备、照明系统,因此相应技术标准也错综复杂。3)智能家电智能
33、家电就是将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成的家电产品,具有自动感知住宅空间状态和家电自身状态、家电服务状态,能够自动控制及接收住宅用户在住宅内或远程的控制指令;同时,智能家电作为智能家居的组成部分,能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统,实现智能家居功能。智能家电产品分为两类:一是采用电子、机械等方面的先进技术和设备;二是模拟家庭中熟练操作者的经验进行模糊推理和模糊控制。随着智能控制技术的发展,各种智能家电产品不断出现,例如把电脑和数控技术相结合,开发出的数控冰箱、具有模糊逻辑思维功能的电饭煲、变频式空调、全自动洗衣机等。智慧家电将会成为智能家居一个不可或缺的部分,完
34、美融合后,即将具备更有效率的能源应用、互联的家电网络、云端安全。另外,从智能家居产品图谱来看,主要包括以下内容:智能照明:智能开关、灯控模块、智能空开、智能插座、智能灯具、无线开关、智能灯具家庭安防:智能门锁、智能摄像机、智能猫眼、智能门铃、可视对讲、紧急按钮智能中控:中控主机、中控模块、网关、智能音箱、万能遥控器智能影音:背景音乐、智能电视、智能投影仪智能传感:烟雾传感器、温湿度传感器、可燃气体传感器、门磁传感器、水浸传感器、风雨传感器、人体存在传感器、声光报警器、空气质量传感器、光照传感器环境控制:空调网关、能源管理、空调插座、新风控制智能遮晾:智能窗帘、智能开窗器、智能遮阳棚、智能晾衣架
35、中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)17智能设备:扫地机器人、智能擦窗机、智能机器人、智能床、智能体脂称、智能魔镜、智能穿戴设备2 2、研究范围、研究范围本报告调研内容主要围绕智慧物业管理、智慧社区电子商务服务、智能家居等领域及该领域显示设备进行分析。涉及智慧物业管理、社区电子商务服务领域的商显产品主要包括商用电视、单屏显示器和户外广告机三大类。智慧家居领域主要应用到的显示产品主要包括大屏显示、和中小屏显示产品两大类,其中大屏显示包含智能电视、激光投影、智能投影;中小屏包含平板电脑、VR 头显、带屏智能音箱。二、中国智慧生活行业发展历程二、中国智慧生活行业发展历程1 1、行业发展动态
36、、行业发展动态1 1)智慧社区智慧社区发展历程发展历程智慧社区的发展是一个持续过程,从 80 年代末开始,经过了几个阶段,包括智能化、数字化、智慧化,产品与技术从非可视楼宇对讲开始逐步向网络化、信息化、社区服务化方向发展,服务范围也从楼宇、家居扩展到周边商圈。智能化社区发展已经历了三个不同阶段:2000 年之前:数字小区自发试点建设,行业标准初步形成2000 年之前,我国逐步从福利分房向商品房过渡。在产业实践上,部分中高端楼盘自发试点数字小区建设,包括对讲系统、以小区管理中心为核心的通信系统、报警系统、监控系统等。在政策规范上,本阶段住宅小区各类强制规范逐步建立,其中电话线路、有线电视线路等弱
37、电标准成为未来标准的起源。1998 年,国家先后出台了国家 2000 年小康型城乡住宅科技产业工程示范小区规划设计导则、小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则(试行)等文件,旨在提高商品房的品质。2000 年2010 年:数字小区规范建设,社区治理探讨各类关于小区数字化的标准规范纷纷出台,包括智能建筑设计标准(2006)、智能建筑工程施工规范等。各新建小区结合自身需求开展建设,一是确保电话线、有线电视、网线入户,弱电箱、基站等基础设施到位;二是楼宇门铃普及;三是小区加强安全防范,包括视频监控、弱电围栏、室内报警等。在数字小区普及建设的同时,国内对社区化发展模式进行了探索,为未来智慧社区深入发
38、展奠定功能框架基础,2001 年全国城市社区建设示范活动指导纲要出台,标志着中国城市社区建设指标体系初步建立,而从2005 年开始各类示范市、示范区建设陆续开展,社区组织、人才队伍、服务设施等得到了较快发展。2011 年2015 年:智慧社区概念提出,以基础设施建设和管理为核心。智慧社区概念被正式提出,并试点推进。代表性事件包括:2012 年起,北京、上海等智慧城市建设试点起步,智慧社区是重要组成部分;2013 年,上海和北京率先出台各自智慧社区建设指南;2014 年,住房和城乡建设部出台智慧社区建设指南(试行)。该阶段的智慧社区以基础设施建设与管理应用为核心。在中国商用显示产业全场景应用发展
39、报告(2021)基础设施建设层面,进一步推动网络、视频监控设施建设;在应用层面,政府社区管理、小区物业管理是重点;主要企业是各类 IT 公司,强调解决方案落地。未来的智慧社区,会随着互联网、物联网、云计算等信息技术的发展,对智慧社区的建设逐渐完备,迎合现代社会民众的高品质、多元化生活需求,将自动化、智能化的生活理念引入到小区的建设和管理过程中。将来人们的生活会更加便利,居民享受全面的信息化服务,人们生活更加舒适美好,从而为智慧城市的建设打下坚实的基础。近几年来,随着国家智慧城市和智慧社区建设工作的日益深入,在搭建云计算基本平台的同时,需要研发基于云计算的智慧社区综合管理系统,该系统以云计算平台
40、为枢纽,通过智慧社区融合服务平台(包括数据管理系统、统一门户、统一协同系统等)将社区运营管理系统、智慧养老服务、社区安防系统、社区节能监控系统、智能家居系统、社区物业服务系统等社区子系统有机结合起来,向社区居民提供全面的、便捷的、开放的服务项目。移动信息化技术在物业应用还较少,智慧应用处于初级阶段。由于物业所处环境及发展商思考问题的出发点不同,智能化的规模和范围也各不相同,缺乏对小区智能化全面的策划和设计,使得房地产商对智能化系统不甚了解,要求不高,投资不高。智慧物业通过综合管理平台,实现智能楼宇、智慧物业、智慧政务、智慧公共服务,为小区居民提供包括物业管理、小区管理、业委会选举、邻里互动、家
41、居安防、生活服务、日用采购等服务。改变传统服务模式、实现物业服务转型升级,降低物业服务成本,改善物业服务成本结构,改变业主生活体验,引领社区生活方式的蝶变,综合本地的服务优势,围绕广大业主的需要,开展丰富的物业小区服务,增值服务,让业主足不出户便可享受高度人性化、便捷化的服务体验。2 2)政策支持智慧社区行业发展)政策支持智慧社区行业发展随着智慧城市概念的推广,全国各地都兴起了一股智慧城市建设的热潮,将智慧城市作为未来城市发展的方向。为推动智慧社区建设,国家出台了一系列鼓励政策。2014 年 8 月,国家发改委等八部委发布关于促进智慧城市健康发展的指导意见,面向公众实际需要,重点在家居智能管理
42、、居家看护与健康管理、集中养老与远程医疗、智能建筑与智慧社区、室内外统一位置服务、旅游娱乐消费等领域,加强移动互联网、遥感遥测、北斗导航、地理信息等技术的集成应用,创新服务模式,为城市居民提供方便、实用的新型服务。2020 年 7 月,住建部发布智慧社区建设规范(征求意见稿),对智慧社区系统的建设,包括基础设施、综合服务平台、社区应用、社区治理与公共服务、安全与运维保障等方面,提出了相应的规范和要求。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)19表表 2-12-1 中国智慧社区行业相关政策中国智慧社区行业相关政策发布时间发布时间发布单位发布单位政策名称政策名称主要内容主要内容2014 年
43、8 月国家发改委等八部委关于促进智慧城市健康发展的指导意见面向公众实际需要,重点在交通联程联运、城市共同配送、灾害防范与应急处置、家居智能管理、家居看护与健康管理、集中养老与远程医疗、智能建筑与智慧社区、室内外统一位置服务、旅游娱乐消费等领域,加强移动互联网、遥感遥测、北斗导航、地理信息等技术的集成应用,创新服务模式,为城市居民提供方便、实用的新型服务。2016 年 10 月民政部等十六部门城市社区服务体系建设规划(2016-2020 年)到 2020 年基本公共服务、便民利民服务、志愿服务有效衔接的城乡社区服务机制更加成熟;社区综合服务设施为主体、专项服务设施为配套、服务网点为补充的城乡社区
44、服务设施布局更加完善;网络连通、应用融合、信息共享、响应迅速的城乡社区服务信息化发展格局基本形成等发展目标。2016 年 12 月国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知提到“推进智慧社区建设,完善城乡社区公共服务综合信息平台,建设网上社区居委会,发展线上线下结合的社区服务新模式,提高社区治理和服务水平。”2017 年 6 月中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见按照分组分类推进新型智慧城市建设要求,务实推进智慧社区信息系统建设,积极开发智慧社区移动客户端,实现服务项目、资源和信息的多平台交互和多终端同步。2020 年 7 月住建部智慧社区建设规范(征求意见稿)对智慧社区系统的建
45、设,包括基本设施、综合服务平台、社区应用、社区治理与公共服务、安全与运维保障等方面,推出了相应的规范和要求。资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理2020 年,国家持续推进智慧社区建设,新技术应用不断落地智慧社区、平安乡村。相关政策如下:2020 年 4 月 3 日,国家发展改革委关于印发2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务的通知。2020 年 6 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于加强和改进乡村治理的指导意见。2020 年 7 月 9 日,国家发展改革委办公厅印发 关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知。2
46、020 年 7 月 22 日,住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、民政部、公安部等 6 部门关于印发绿色社区创建行动方案的通知。2020 年 11 月 24 日,住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、民政部等 6 部门发布关于推动物业服务企业发展居家社区养老服务的意见。2020 年 12 月 4 日,住房和城乡建设部、工业和信息化部、公安部等 6 部门发布关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见;住房和城乡建设部、中央政法委中央文明办、发展改革委、公安部、财政部等 10 部门发布关于加强和改进住宅物业管理工作的通知。另外,十四五规划纲要提出,推进智慧社区建设,依托社区数字化平台
47、和线下社区服务机构,建设便民惠民智慧服务圈,提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。持续推动家政服务业提质扩容,与智慧社区、养老托育等融合发展。推动政务服务平台、社区感知设施和家庭终端联通,发展智能预警、应急救援救护和智慧养老等社区惠民服务,建立无人物流配送体系。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)各地积极响应,15 省市十四五规划纲要也提及智慧社区相关内容,此外,11 个省市十四五规划意见稿提及智慧城市相关内容。表表 2 2-2-2 十四五规划意见稿及智慧社区行业相关内容十四五规划意见稿及智慧社区行业相关内容地区地区主要内容主要内容中国推进智慧社区建设,
48、依托社区数字化平台和线下社区服务机构,建设便民惠民智慧服务圈,提供线上线下融合的中国社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。持续推动家政服务业提质扩容,与智慧社区、养老托育等融合发展。推动政务服务平台、社区感知设施和家庭终端联通,发展智能预警、应急救援救护和智慧养老等社区惠民服务,建立无人物流配送体系。安徽加强政法领域智能化建设,深化市城社会治理现代化试点,实施社区现代化治理工程,建设“智慧社区”。山西培育智慧城市新业态,加快数据开放共享、应用场景拓展,依托阳泉市、晋城市等全国“智慧城市”试点,打造一批先行区、示范区。湖北加快推进以人为核心的新型城镇化,敬畏城市、善待城市,加强全生命
49、周期管理,加快建设宜居城市、韧性城市、智慧城市、绿色城市、人文城市。加快数字社会建设步伐,推进智慧城市和数字乡村建设,推动数字技术在公共服务、生活服务和社会治理领域的广泛应用和融合创新。河南加快推进新型智慧城市建设,打造“城市大脑”中枢平台,提升城市治理精细化、智能化水平。河北统筹推进启动区、起步区和重点片区建设,抓好智慧城市、交通路网、水利防洪、市政基础设施、生态环保、公共服务等领域重大工程项目。加强智慧城市建设,提升城市综合治理能力。山东加快建设宜居、智能、韧性城市,全面开展新型智慧城市建设,提高城市治理水平,塑造城市特色风貌,全面提升生活品质和城市整体形象。吉林提升城市治理水平,建设新型
50、智慧城市,推动政府治理方式精细化、现代化、智能化,提高城市应对突发事件的能力。辽宁提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平,推行智慧政务、智慧教育、智慧医疗、智慧物流、智慧交通、智慧金融等,提升智慧城市建设水平,加快辽宁“数字蝶变”。共同推动重点领域智慧应用,建设智慧城市群。宁夏加快推进老旧小区、棚户区改造和社区建设,促进基本公务服务、市政公用设施、智慧城市建设等提级扩能,长效治堵治脏治乱治污,推进物业管理规范化、人性化发展。广西积极参与中国一东盟数字领域规则、标准制定和东盟智慧城市网络建设。实施城市更新行动,推进城市生态修复、功能完善工程,强化历史文化保护、塑造城市风貌,加强城镇老旧小区、棚
51、户区改造和社区建设,增强城市防洪排涝能力,建设官居城市、海绵城市、智彗城市、韧性城市。四川统筹城市布局的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要,打造宜居城市、韧性城市、海绵城市、智慧城市。福建加快“互联网+政务服务”向城乡社区延伸,推动智慧社区信息系统和移动端应用全覆盖,健全社区信息化服务载体和治理平台,促进优质服务资源共享复用。推进近邻党建工作,健全社区治理机制,完善社区基本公共服务标准,加快智慧社区建设,提升网络化管理和精细化服务水平,建设智慧城市,大力发展智慧管网、智慧水务等,支持智能停车、智慧门禁、智慧消防、智慧养老等智慧社区应用和平台建设。青海实施“感知青海”工程,建立城市物联网公共
52、服务平台,推进物联网在仓储物流、智慧社区、智慧养老、生态环保等领域应用。建设一批数字化景区。创新居民自治方式,搭建社区议事会、社区客厅等载体,建设“智慧社区”数字化精益管理平台,建设无盲区社区安全防护网。北京实施泛在智能的城市感知全覆盖工程,在交通治理、应急调度、公共服务、智慧楼宇、智慧社区领域“揭榜挂帅”示范应用,培育一批品牌化示范项目和领军企业。甘肃推进智慧社区、智慧安防小区建设,打造智慧社区警务室,加快实施“智慧交管”建设,着力打造城乡统筹、网上网下整合、人防物防防结合、打防控一体的社会治安防控新格局。江苏积极构建数字化生活场景,在车联网、感知网、智慧社区、智慧家庭、智慧养老、智慧医保等
53、领域先行突破,支持无锡等城市打造国家级车联网(智能网联汽车)先导区。加快智能终端推广应用。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)21地区地区主要内容主要内容陕西加强网络化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层治理服务平台建设,完善社区便民服务网络,推进智慧社区建设,提升社区服务智能化、便捷化水平。贵州在贵阳、遵义、安顺等开展智慧社区试点建设,探索社区服务集成化、治理人性化、家居生活智能化模式,推进城市社区人像识别感应设施、社区管理服务平台和智慧安防等建设,建成 500 个智能社区。加强数字社会、数字政府建设,深入实施“数字治理”攻坚战,推进政府管理和社会治理模式创新,建设智慧城市
54、、智慧社区和数字乡村,提升政府管理、公共服务、社会治理等数字化、智能化水平,打造数字治理示范区。浙江扩大覆盖全生命周期的各类服务供给,持续推动家政服务业提质扩容,与智慧社区、养老托育等融合发展。上海大力支持社区社会组织发展,引导社会力量更好的链接社会资源、提供专业服务、参与基层治理,推动自治共治平台协同运转。提升社区治理规范化精细化水平,规范信息数据采集核查、集成共享,深化“社区云”、远程视频帮办等智慧社区应用。重庆建设新型智慧城市,海绵城市、韧性城市,融入山水风光和科学元素,打造科学场景丰富、山水田园交融、巴渝乡愁味道浓郁的未来城市。探索设立国际化科技特区,大力吸引高层次创新创业人才,打造“
55、科学家的家”“创业者的城”。构建智慧城市智能化中枢,推动交通、水利、能源、公共安全等基础设施智能化升级,实现传统和新型基础设施融合发展、多场景应用。加快新型智慧城市建设,完善城市综合“智”理体系,推进城市建成区数字化管理全覆盖。江西建成南昌、九江、赣州、鹰潭、吉安等地“城市大脑”,推进新余、宜春、吉安、萍乡等地智慧城市应用,推进智慧县城示范项目建设。天津建设优良的智慧城市开发生态,探索人工智能在城市管理、交通运行、环境监管、执法指挥、安全生产等方面创新应用。聚焦医疗、教育、养老、文化、旅游等重点领域,提供智慧便捷的公共服务,推动智能服务普惠应用。以中新天津生态城、海河柳林“设计之都”核心区、国
56、家会展中心(天津)为试点,推进 5G 全域示范应用,打造国内智慧城市标杆。黑龙江开发培育智能化应用场景,拓展智能制造、智慧农业、智慧城市、智慧交通、智慧旅游、智慧供暖、智慧医疗等领域应用,打造5G+智慧行业应用体系生态圈。开展智慧城市试点,实施感知龙江工程,推进“城市大脑”建设。四川建设智慧城市,推进社区治理、交通管理等领域智慧创新应用。内蒙古加快传感器、地理空间信息、卫星定位与导航、新一代信息网络等技术在智慧城市建设中的应用。实施新型智慧城市示范工程,重点建设乌兰察布智慧城市人工智能开放创新平台,将呼包鄂乌打造成为全国新型智慧城市,其它盟市提升城市交通、公共安全、民生服务、城市管理等智慧应用
57、水平,打造新型智慧城市“样板间”,建设“城市大脑”。资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理随着 5G 时代的到来,物联网、互联网技术与居家生活场景的融合不断加深。智慧社区的解决方案是以业主、物业与开发商等方面为出发点,通过运用智能化新技术进而全面提升社区业主的生活品质和体验度。并且还致力于为社区内的业主、居民等提供一整套和谐、安全、舒适、方便、幸福等美好的智能化社区生活体验,能为物业管理与服务提高效率并为物业提供新的增长点,创造出更大的价值。智慧社区的解决方案综合运用了物联网、人工智能、大数据、云计算、5G 与智能控制算法等诸多新技术,将社区治理、物业管理、
58、便民服务、商业服务、智慧家居等管理与服务的功能模块进行了完美融合,并且形成统一多网合一的新型社区管理模式。近年来,互联网、物联网服务提供商积极投入,推出几十种智慧社区解决方案。例如:大华的智慧社区解决方案、华程天工智慧社区解决方案、新华三智慧社区解决方案、基于华为 Atlas 的云从智慧社区解决方案等等。同时,越来越多地产商也建立自己的智慧化团队,并与智慧社区解决方案提供商合作,积极推动智慧社区、智慧家居的落地与应用。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)全国各地已经或正在建设数百个智慧社区、例如北京市广内街道“智慧社区”管理平台、上海市石泉路街道智慧社区示范点、广州珠光街道智慧社区、
59、深圳市坂田街道的智慧社区示范区、南京市江心洲洲岛和园智慧社区等等。3 3)物业的发展物业的发展物业的发展主要可概括为三个阶段。(1)基础物业服务向业主收取物业管理费,包括提供房屋、设备的维修和维护,环境卫生、安全消防、清洁绿化等的管理,它的价值创造主要在于房屋设备的保值增值。以基础物业服务为主的企业主要通过项目的获取,来扩张管理面积以实现收入的可持续性增长。(2)增值服务增值业务主要包括业主增值服务和非业主增值服务,业主增值服务包括空间运营收入、房屋经纪、电商服务、社区金融、家政服务及养老服务等,非业主增值服务包括顾问咨询服务、案场服务、工程服务等。(3)社区 O2O随着人工智能、大数据、互联
60、网等高新技术的发展,物业管理企业先后试水互联网,以社区生活场景为中心,搭建用户与商家、服务提供者之间的 O2O 社区服务平台。一方面可以整合“线上”和“线下”两端的资源,并通过云端进行管理,为居民创造更加便捷的社区生活环境的同时进一步拓展增值服务发展空间,创造新的盈利点;另一方面可提升物业管理效率,降低能耗成本与人员成本。4 4)智能家居发展)智能家居发展中国智能家居发展主要经历了以下几个时期:分别是萌芽期、开创期、徘徊期、融合演变期。1994-1999 年是我国智能家居萌芽期。行业处于概念熟悉、产品认知阶段,仅深圳有一两家企业从事产品进口销售给居住国内的欧美用户。2000-2005 年我国智
61、能家居行业进入开创期。国内先后成立数十家智能家居研发企业,智能家居市场的营销、技术培训体系逐步建立并完善。2006-2011 年我国智能家居行业进入徘徊期。受到上一阶段野蛮增长与恶性竞争的影响,用户与媒体开始质疑智能家居实际效果,国际智能家居品牌开始布局国内市场。2012-2014 年是智能家居行业是生态连接繁荣期;随着互联网技术的大范围应用,居民家庭对智能化设备需求扩大,同时受到房地产行业调控的影响,行业进入了融合演变期,行业并购现象增多。2014-2017 年为平台融合期。互联网、手机等企业开始搭建平台式连接生态圈,设备厂家开始全面提及“全屋智能”概念。中国商用显示产业全场景应用发展报告(
62、2021)232017-2019 年为智能+爆发期。我国智能家居进入 AIoT 赋能期,全面革新智能家居产品形态。智能化产品逐渐在覆盖我们日常生活的方方面面,智能家居被视为新的互联网应用入口,应用场景相对广泛,包括影音娱乐、家庭安防、智能卫浴、智能厨房、智能睡眠等。智能音响、智能门锁、智能摄像机成千万级的爆品品类,平台企业赛道相互融合,设备全线接入平台生态。2020-2023 年为 AIoT 赋能期。2023 年后为全面爆发期。在 5G+AIoT 赋能下,全面革新智能家居产品心态,更大范畴的底层协议有望诞生,设备企业全面支持多云。近年来,我国出台多个针对智能家居行业的扶持政策,2010 年国务
63、院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,将物联网作为国家首批加快培育的七个战略新兴产业,为智能家居行业发展提供机会。2012 年工信部提出物联网“十二五”规划,智能家居首次写进国家五年规划,提出拓展物联网的应用需求,采用包括物联网在内的新技术改造升级传统产业,提高家居生活智能化水平。随后,多个政府部门对智能家居行业的发展做出过重要指示。但是智能家居行业标准体系尚未明确建立,智能家居联网操控中的网络安全、连接安全、终端安全仍然是一大难题。因此国家在智能家居政策方面还应给予大力支持与指导。其中,“智慧家居”再次写入“十四五规划”,并对“加快数字化发展、建设数字中国”作出部署。表表 2 2-3
64、-3 2 -2020 年有关智能家居行业的政策年有关智能家居行业的政策颁布时间颁布时间颁布机构颁布机构政策名称政策名称内容内容2010国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将物联网作为国家首批加快培育的七个战略新兴产业,为智能家居行业发展提供机会2012工信部物联网“十二五”规划智能家居首次写进国家五年规划,提出拓展物联网的应用需求,采用包括物联网在内的新技术改造升级传统产业,提高家居生活智能化水平2015国务院中国制造 2025明确提出把智能制造作为两大深度融合的主攻方向,2015 年启动实施“智能制造试点示范专项行动”,在海尔、美的等企业进行智能家居试点201
65、6发改委、科技部、工信部互联网+人工智能三年行动实施方案在智能家居、智能可穿戴设备、智能机器人等方面进行重点扶持,如福建省、黑龙江省政府印发相关实施方案2017国家质检局、国家标准委物联网智能家居数据和设备编码等重点在文本图形标识、数据、设备描述等五方面对智能家居进行定义和规范,为智能家居提供新标准,进一步规范我国智能家居市场2018国务院政府工作报告工作报告中涉及发展智能产业,拓展智能生活的内容。并推广“智慧小区”建设,关于对智慧小区和装配式建筑项目实施相关激励政策2018国务院关于完善促进消费体制进一步激发居民消费能力的若干意见重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、智能家庭
66、产品等新型信息产品2019国家发改委进一步优化供给 推动消费平稳增长促进形成国内市场的实施方案提出“支持绿色、智能家电销售;促进家电产品更新换代”2020中共中央政治局常务委员“新基建政策”新基建将加速数字化、智能化、网络化向传统产业渗透。5G、人工中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)会智能、云计算与大数据对智能家居行业有深度渗透与结合应用资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理三、中国智慧生活产业生态三、中国智慧生活产业生态1 1、产业链、产业链1 1)智慧社区产业链)智慧社区产业链智慧社区上游为基础技术支撑,下游为硬件设备、网络传输和各大平台服务
67、,下游为各社区应用最后达到终端政府、居民和企业,以提供更加便捷的服务。图图 2-22-2 中国智慧社区行业全景产业链图中国智慧社区行业全景产业链图资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理智慧社区平台主要包括:社区治理平台和智慧物业平台。社区治理平台主要涵盖城市综合管理服务平台、城管进社区、城市管理一网通管、一号通办等社区治理系统与解决方案,智慧社区综合服务平台、社区一卡通,民生管理,智慧党建,社区生活垃圾智能识别、分类清运等环保系统等。智慧物业管理平台包括:安防管理、卫生管理、社区公共区域管理、费用收缴、智慧运维系统等。越来越多的政府平台将智慧社区平台互联互通
68、为居民提供更多、更方便的服务,例如与医疗系统对接将实现智慧医疗服务、家人健康管理、智慧健身、老人护养等线下、线上服务。与公安系统合作可以实现平安社区、快速救援等。与其他新兴服务业态相互连接可以为居民提供更方便、个性化的服务,例如智能配送、共享服务、智慧家政等。随着新技术的不断应用,智慧社区正在快速发展,更多的人性化、个性化的服务将融入居民的日常生活。2 2)智能家居产业链)智能家居产业链智能家居产业链基础层主要是提供智能语音、视觉识别等 AI 技术的 AI 服务商,提供支撑底层的物联网操作系统和云服务的云服务商及提供通信技术的电信运营商。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)25技术层
69、主要是芯片、传感器等元器件供应商和通讯模块、智能控制器等中间件供应商。上游技术层面,包括硬件支持与软件技术。硬件支持可进一步划分为传感器、无线模块、芯片、材料等;系统及软件支持可以划分为通信技术、大数据、云计算、操作系统、人工智能等技术。应用层主要是提供终端产品的全屋智能厂商、传统家电厂商、智能单品厂商。中游包括智能家居设备生产厂商与平台。智能家居主要玩家包括互联网巨头、传统家电企业和创业公司,主要的产品包括娱乐系统、安防系统、开关控制系统、厨卫家电系统、照明系统等。而平台则提供了将各智能家居产品连接在一起的中介形态,如操作系统平台、应用平台等。下游涵盖了各个销售渠道以及最终用户。智能家居的销
70、售渠道多种多样,分为线上线下;从前装与后装的角度可划分为房地产相关渠道与商超零售渠道。全屋智能厂商可以通过To B端的销售渠道为房地产公司,家装公司等提供全屋智能解决方案,智能终端厂商可以通过 To C 端线上线下渠道直接触达用户。图图 2 2-3-3 智能家居产业链基本状况智能家居产业链基本状况资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理2 2、A AI I 应用应用1 1)AIAI 与物联网技术在智慧社区中的应用与物联网技术在智慧社区中的应用(1)传统社区改造传统社区运营已形成规模,需进行智能化升级而不是完全改变,传统社区存在几个问题:(1)安全问题,传统小区
71、内单元可视对讲,社区监控等系统已面临崩溃;(2)传统小区缺少电梯,没有地下停车场,汽车停放在小区道路中,造成道路堵塞;(3)小区保安没有对进出人员进行严格把控,也无技术人员对小区监控进行实时监看;(4)传统小区仍处于人工缴水、电、物业费模式;(5)传统小区内基础设施,大多数出于损坏或老化状态。针对上述问题,为将传统社区升级为智慧社区,有几种解决方案:(1)解决社区安全问题,修缮或新设社区监控系统,严格控制进出社区人员,通过人脸识别进行身份核对。对单元门禁和对讲系统进行升级改造,将互联网与门禁系统相结合,发放门禁卡或者在门禁系统 app 中确认身份,确认只有户主能够进出单元门,保证户主安全。加强
72、传统社区保安培训,对进出人员与车辆进行登记。(2)运用各种高科技手段,中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)可以解决许多生活日常问题。传统社区没有建设专用停车场,也没有规划小区停车位。随着近几年私家车数量不断增多,出现一家拥有两辆车甚至三辆,不断压缩小区空间,也不利于户主和谐。升级智能社区,拥有完整停车系统,只有在小区内登记过的车辆,可以进入社区。(3)可以提高社区增值服务,在每个单元楼下安置自动售货机和快递自取柜台,有效提高生活质量。(2)新建社区智慧化加强中高端智慧社区建设。首先,对业主需求进行调研,合理规划社区公共服务结合当地实际情况进行社区建设。智慧社区应用主要包括:智能公寓,
73、例如公寓安全监控,公寓对讲等;智能社区,例如停车场、基础设施、社区灯光系统等;智能物业,例如社区监控系统、互联网缴费服务等。其次,不同生活场景业主需求也会发生改变,因此 AI 与物联网技术共同应用于智慧社区中,才能有效提高业主生活质量,提高智慧社区运营效率。智慧社区运行过程中,需要利用互联网的大数据优势,实时监控智慧社区发展。(3)典型应用场景社区门口安全防护主要是辨别进出人员身份,保护业主隐私、安全,减少出入拥堵。门口的高清摄像头可以对社区内人员进行身份识别、跟踪。AI 技术可以将人脸识别系统与互联网结合,识别瞬间后台人员立马知道被识别人员相关信息,如有犯罪嫌疑人出现在监控视频中,AI 系统
74、立即报警并实时监控。单元门禁可让业主避免骚扰,提高智能社区管理水平。2 2)语音助手带动控制方式从触控向语音控制变革语音助手带动控制方式从触控向语音控制变革语音助手在智能音箱上的落地引领智能家居交互方式从手机触控向语音控制变革。天然语音交互属性,促进智能音箱的普及。与其他主流的智能家居设备(如路由器、智能冰箱、智能电视、安防摄像头、温控器等)相比,智能音箱交互性较强,在接入应用上的限制较少,适应的场景更加广泛。此外,智能音箱可多点布局,主音箱和迷你音箱配合,可以做到设备联动,方便将智能语音铺向全屋。亚马逊是智能音箱领域的先行者,在 2014 年底即推出了自己的智能音箱产品 Echo。通过日益智
75、能的Alexa 语音助手,以 Echo 音箱控制枢纽,协同 Fire TV、Ring、Blink 等其他第一方硬件,并通过开放平台与技能支持操控超过 8000 种第三方硬件,支持 3 万余种技能,铺设并塑造起自身的智能生态。语音助手应用到各种智能产品上大幅提升了体验感。传统的智能家居控制方式以手机 APP 控制为主,伴随智能音箱与语音助手的进一步普及和家居生态的完善,可通过简单的“好热啊”、“屋子里有点暗”等日常语句控制空调、灯光等设备,甚至启动一系列有先后顺序的控制指令,快速切换房屋状态。电商的商业模式革新只是一个初级阶段,人工智能方法能够实现提高用户体验的商业机会。交互方式的下一阶段独立运
76、行的人类助手:伴随 AI 的成熟和在智能家居领域的落地,智能家居将更多地配备自动工作、独立运行的能力,真正在多个场景中解放人类双手,如扫地机器人、厨房机器人、中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)27炒菜机器人等。系统可以记录人类的操作,并进行效仿。场景的持续拓展:目前智能化应用场景主要在空间+情景两个维度进行探索,且还有很大的探索空间。由于缺乏成熟的 AI,当前的智能化应用场景局限于特定情况或者具体指令设定下的某一场景的服务,但场景范围正在持续拓展。以海尔为例,2014 年海尔推出 U+智慧生活平台,支持水、安全、空气、美食、健康、娱乐、洗护七大智慧生态圈场景应用,基本涵盖了消费者日
77、常生活场景。以美食智慧生态圈为例,U+冰箱可以识别食材并推荐菜单,并由油烟机在烹饪时显示菜谱,餐后 U+洗碗机则根据菜谱内容智能编写清洗程序,尽可能塑造多设备联动的智能厨房场景。未来 AI 管家会带来科幻级智能家居体验。在满足多设备联网、多交互方式之后,真正的智能家居系统需要配备成熟的 AI 从而得以:1)控制几乎全部的智能产品,实现互联互动的智能化应用场景;2)识别家庭中各种智能化产品的功能,并加以组合,实现力所能及的服务;3)能够自主学习,适应用户个性化口令和需求。AI 管家愈发智能、作用凸显。未来,AI 统一控制传感器、IoT,可以在使用过程中持续捕捉用户习惯与偏好,AI 将愈发智能、愈
78、发贴心。AI 管家将以个性化动作响应用户的模糊需求,如同样表示“太热了”,AI 可根据既往记录,选择开窗通风或开启空调。智能 AI 管家帮用户主动管理家庭的安防、清洁将成为可能,甚至会主动根据气候的变化,关心家庭成员的健康状况,并做出力所能及的反应。3 3、企业分布、企业分布1 1)智慧社区企业分布)智慧社区企业分布目前智慧社区的“玩家”主要分为三大类:一是传统安防厂商,既有硬件厂家,也有系统集成商;二是互联网和家电巨头;三是房地产商。图图 2 2-4-4 中国智慧社区企业分布中国智慧社区企业分布资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理近年,传统硬件厂商与互联
79、网巨头强强合作,共拓智慧社区市场成为一种趋势,在社区领域进行战略生态合作,以居民服务为核心,打造安全高效、便捷智能的平安社区统一平台,共建智慧家庭生态,共同中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)推动平安社区的落地发展。中国智慧社区的细分行业众多,分布广泛,例如 5G 通信网络的设备提供商华为、中兴等主要分布在珠三角、长三角,管理平台的提供商既包括互联网为基础的平台公司,又包括智能实施、智能终端的提供商。终端设施提供商既有传统的车辆道闸公司,又有新兴的人工智能解决方案提供商等。2 2)智能家居企业分布)智能家居企业分布相比于普通家居产品,智能家居给用户带来了更快捷的使用体验,伴随消费者对
80、智能家居产品的重视程度增加,行业呈现出“百花齐放”的态势。进入 2021 年,我国经济逐渐回暖,新增注册智能家居设备的企业数量相较 2020 年有了明显的超越。据数据显示,截止 2021 年 4 月底,我国工商注册且在业的智能家居设备企业达到 38036 家,注册资金在1000 万以上的企业为 5256 家。图图 2 2-5-5 2 -2021 年年 4 4 月中国智能家居设备行业企业注册数量变化月中国智能家居设备行业企业注册数量变化数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理,单位:家)整理,单位:家从当前形势下看,众多行业中的不同企业已踏进智
81、能家居市场,同类型的商品在市场上造成厂商之间激烈的战争。智能家居的市场格局大致可以分为几大阵营:一是苹果、谷歌等一是苹果、谷歌等国际国际科技企业,科技企业,它们在自己所擅长的专业领域具备一定平台优势,正在向智能家居领域进行延伸。(1)谷歌谷歌对于智能家居的探索要追溯到 2011 年与 Android4.0 一同推出的 AndroidHome。AndroidHome 顾名思义就是用在家庭环境中,类似智能家居的自动化系统,可通过任何 Android 装置连接家中的大部分家电,这项 AndroidHome 应用技术最大的用途就是能让用户使用已安装 Android 系统的设备来控制用户家中的电气化设备
82、。随着 Google Home 的正式发布,拥有更好的服务配套、更好的语音交互的谷歌令人期待,未来植入家庭入口设备需要人工智能、大数据的核心技术,最终提升用户体验。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)29(2)苹果HomeKit 是苹果 2014 年推出的智能家居平台,旨在实现不同智能家居设备的互联互通,并支持用户通过 iPhone、iPad、Apple Watch、HomePod 等终端对这些设备进行控制和管理。便捷的用户操作和超高的安全性让 HomeKit 火速打开市场,全球顶尖的智能家居品牌也纷纷加入到 HomeKit 生态当中。与其他智能家居平台相比,HomeKit 的技术标
83、准、安全性和可靠性更高,只有那些技术实力强、品质标准高、用户体验优的品牌才能获得苹果的青睐。国内只有寥寥几个品牌通过了苹果近乎严苛的兼容和安全标准,加入到 HomeKit 生态之中。二是以百度、阿里、腾讯二是以百度、阿里、腾讯、华为、小米华为、小米等等为代表的为代表的国内国内大型互联网企业,大型互联网企业,主要通过与设备厂商合作,突破硬件入口获取海量数据,再向用户提供内容和服务,从而构建智能家居生态体系。(1)小米小米生态是以小米为核心的自己的品牌和米家联合的品牌,设计能力产品能力都很强,即使是生态公司也实现技术共享,合作进步。近年来,小米积极推进智能家居战略,力求探索除了智能手机之外的新增长
84、点。围绕“5G+AIoT”战场持续加码,未来 5 年将至少投入 500 亿元人民币。目前小米的全屋解决方案主要落地在智能灯控、智能门锁、智能窗帘、智能空调和智能安防等实用性板块上。小米智能家居可以通过小爱智能音箱、手机 APP、开关等方式实现智能控制。(2)华为华为 2021 年 4 月份正式推出了颠覆行业的“一个主机+两张网+N 套系统”的全屋智能解决方案,其中1 个主机为搭载 HarmonyOS 中央控制系统,采用模块化设计的全屋智能主机,这相当于智慧家庭的大脑,利用信息和逻辑运算,控制协同全屋智能硬件之间的互联,并且也是实现全屋智能智慧化、学习成长的基础。两张网络,一张是家庭物联网,一张
85、是家庭互联网,这相当智慧家庭的神经中枢,用来传达和控制由智能主机发出的指令。其中,第一张网络采用最新 PLC 技术的全屋家庭控制总线,实现多网融合,满足高达 384 个节点的稳定可靠连接;第二张网络支持鸿蒙 Mesh+无缝漫游技术,实现全屋无死角覆盖的全屋Wi-Fi6+,速率高达 3000Mbps。N 套系统则是指丰富可扩展的鸿蒙智联生态,与国内外知名大品牌合作,目前已涵盖照明、环境、水、安防等 8 套智控系统,未来还会拓展更多。以“两张网”为例,传统家庭智能网络面临组网复杂、安装调试成本高、维护困难、人员素质要求高四大挑战,华为将工业级 PLC 首次应用于家庭物联领域,全面解决干扰、衰减问题
86、(高稳定,100 万+小时不掉线,2000 米传输距离;99.99%通信成功率;384 个设备连接)。华为全屋智能主机有高集成、模块化、智慧化、可拓展的特点,华为用 PLC-IoT 技术把电力网和窄带通讯网合一,大幅度降低了布署成本、管线成本,一位电工就可以完成组网,并能实现对设备的统一管理,同时将传统的光猫、路由器、插线板等设中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)备合一,将智能主机嵌在墙内,复用弱电箱,完全不占用住房面积。N 个系统是全屋智能产品为家庭打造各类场景的最小单元,涵盖照明系统、水健康系统、环境系统等等,目前华为全屋智能已提供的 8 个配套系统,已经合作的有 1000+大品
87、牌,比如水系统的 AO 史密斯,照明系统的西顿,厨电系统的博西,环境系统的大金,摩根的全系列传感器,美的全品类等,未来系统可以不断升级和扩展。基于“N”,消费者可以在华为全屋智能中获得更为个性化、丰富的全屋智慧场景体验,比如根据家庭环境中湿度、温度、氧气的浓度等指标,提供恒温、恒湿、恒净、恒氧的舒适环境,再比如根据室内外光线的实际情况,通过研究人体生理规律,建立睡眠模型,提供最适合人类光照的日光变化等等。此外,华为全屋智能主机还可以通过软件升级不断带来新功能,实现“常用常新”。三是三是以海尔、美的、格力、海信、长虹、以海尔、美的、格力、海信、长虹、TCLTCL 等为代表的传统硬件家电厂商等为代
88、表的传统硬件家电厂商,主要通过以自主产品为中心,寻求开放合作,构建智慧家庭平台。其中以海尔智家、美的集团、海信集团等为代表的传统家电厂商开始转型升级,在产品上更新迭代,实现智能化。(1)海尔智家快速推进智慧家庭场景方案落地,实现智能家电和工业智造双轮驱动;以“成套和场景销售代替单品销售”的新模式,持续推进家装建材等前置类渠道布局与模式升级、打造“一站式、全场景、定制化”的解决方案。(2)美的集团通过智能制造、物联网、大数据、云计算、移动互联网等技术推出工业互联网平台 MeiCloud。包括数据采集层、PaaS 平台层和 SaaS 层。美的集团多方位创新打破传统商业模式,以“智慧家居+智能制造”
89、为核心的“双智”战略,以大数据和 AI 为驱动,打造以“没有交互”为目标的真正智能家电新品。(3)海信集团海信智能家电+智慧商用双向发展。海信推出的为中国家庭量身定制的场景化套系家电产品,涵盖了电视、冰箱、洗衣机和空调四大品类,各自功能强大:65 英寸电视拥有 130超高色域,同时具备强大计算能力和储存空间,担当家庭的控制中枢和 AI 中台;冰箱采用海信首创的真空+低温保鲜技术;空调采用微正压双驱动新风系统,能够解决室内空气焕新;洗衣机采用离子烫蒸烫洗技术,能够在 15 分钟内就完成衣物的蒸烫除皱。四是以京东、苏宁、国美为代表四是以京东、苏宁、国美为代表的占据线上或线下销售渠道优势的零售企业。
90、(1)京东京东很早就开始在物联网领域开展布局,致力于成为物联网技术和服务生态的建设者。在 2014 年率先发布国内首个跨品牌、跨品类设备接入的消费物联网平台,帮助众多品牌客户快速实现硬件智能化。平台协同上下游合作伙伴共同打造了智能家居生态圈,并依托京东强大的电商能力,将海量智能产品带入千中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)31家万户,满足智能家居的各种场景需求。此平台至 2021 年 5 月底已在智能家居领域达到国内领先水平,可连接高质量设备突破 2.2 亿台。(2)苏宁作为零售平台巨头,苏宁杀入智能生活硬件领域筹备已久。2018 年初,苏宁宣布成立智能终端公司,基于苏宁互联网技术、
91、内容优势及智慧零售生态,围绕智能家电、智能家居、影音显示、运动健康、智能穿戴和车联网等场景进行产品布局。苏宁 BiuOS 集成了市场主流 IOT 连接协议,可提供跨平台的多端互通技术解决方案。在 BiuOS 的赋能下,苏宁智能音箱、智能闹钟、智能魔镜、智能烟灶机等入口级产品,可连接操控客厅、厨房、卧室、卫生间等家庭场景下超过上百个品牌,千余款智能产品,形成一整套可定制化的全屋智能解决方案。五是五是以海康萤石、大华乐橙为代表的智能安防巨头以海康萤石、大华乐橙为代表的智能安防巨头,为立足智能家居市场,也相继提供了全屋智能方案。(1)海康威视萤石海康威视旗下安全生活业务品牌萤石,主要用于基于互联网的
92、民用安防产品、平台和服务,自公司成立以来得以快速发展,成为海康威视重要的增长点之一。在全屋智能方案上,海康威视利用自身安防产品厂商的优势,采用综合安防管理的思路建设,将独立系统进行融合,形成一套具有可预设联动预案的综合安防有机体,实现系统的“一体化、智能化”管理和技术联防、统筹管理的大系统运行模式,大大加强了内部的管理效率。除此之外,海康威视还在“智慧家全装时代智能家居生态圈共享大会”上,跟聪普智能达成深度战略合作。聪普智能作为专业的智能家居系统提供商,在业内以系统稳定、重视用户的体验而著称。海康与聪普的强强联合,为智能家居生态圈开辟了全新业态格局,引来了众多关注。(2)大华乐橙作为浙江大华技
93、术股份有限公司旗下品牌,乐橙面向全球民用智慧物联网市场,构建了以乐橙云、智能硬件、智能技术“三位一体”的业务体系,为家庭、商铺和小微企业提供围绕用户场景的智慧物联服务,开放云能力,让第三方应用开发者开拓更多的场景化应用服务,共建智慧物联网生态。因智能家居应用存在场景多样化、需求个性化的特点,需要多种 AI 赋能方案来辅助处理。对此,乐橙提出了“全计算”方案:前端计算、边缘计算、云计算三大 AI 赋能方案,这 3 种方案各有各的优势,如前端计算具有时效性高、速度快,并且稳定的优点;云计算则灵活可扩展等。应用场景不同,最适用的智能计算方式也将会不同。六是六是以欧派家居、敏华控股以欧派家居、敏华控股
94、等为代表的家居等为代表的家居厂商,厂商,加之欧派家居、敏华控股等家居玩家的入局,与新晋玩家的竞争将会愈演愈烈。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)欧派家居与华为举行了签约仪式,通过对接华为 HiLink 平台,接入智能家居产品;4 月底,汇森家居将投资 50 亿元兴办的汇森智能家居产城园,项目全面达产达标后年产值将达到 20 亿元以上,此外,公司已与外部研究机构、高校及职业学院等进行合作,共同开发功能及智能家具等。5 月,功能沙发龙头敏华控股与张家港携手,投资建设超 10 亿美元(约合人民币 64 亿)的智能家居及供应链总部项目。七是七是众多房地产企业的加入,众多房地产企业的加入,从
95、最初的概念热炒,到如今的落地混战,智能家居整个行业已逐渐完成了市场飞速发展的初期阶段,也势必想在这个市场中分得一杯羹。近几年,房产企业进入智能家居市场,已成趋势。例如,2021 年初,碧桂园推出了“星、府、云、天”四大产品系列,提供“智能家居+智慧社区”方案;恒大高科全资子公司“星络家居云物联科技有限公司”正式发布了“超级空间 1.0”全屋智能家居产品;恒大高科宣布战略投资杭州控客,深度布局全屋智能领域;与此同时,万科也宣布与小冰共同打造的人工智能“小万”,已在武汉、广州、福州等城市的全屋智能中部署。现阶段,包括碧桂园、恒大在内的头部房企,正以“软件+硬件+平台+服务”为思路或自研或合作,全面
96、推动平台化生态建设,试图整合前装和后装的大市场,进入智能家居市场。另据数据显示,截止 2020 年底,TOP50 房企已全部涉足全屋智能领域。智能家居行业玩家中,超过 30%的企业都打出了“智能家居整体解决方案”的旗号。但是行业标准缺失,行业玩家质量参差不齐,造成市场鱼龙混杂的情形。但随着 5G、AIOT 的落地及新技术的发展,各行业厂商共同发力智能家居、推出智能新品、构建生态联盟。四、四、2 2020020 年中国智慧生活行业规模概述年中国智慧生活行业规模概述1 1、全球智慧生活行业发展规模及变化、全球智慧生活行业发展规模及变化1 1)全球智慧社区发展规模)全球智慧社区发展规模在 20 世纪
97、 90 年代,智慧社区已经成为世界各国信息化发展的目标。一些国家已经将电子政务向社区聚集,国家倡导“以信息技术为中心”转变为“以公民为中心”的战略,这种转变不但成为电子政务的基础,而且也拉近了国家与社区的关系,为国家和社区关系创造了新型模式。但受多种因素影响,各个国家和地区在发展智慧社区方面是不均衡的。欧洲,新加坡以及北美等国家智慧社区发展已经比较成熟。综合这些国家的智慧社区建设情况,大致有以下内容:(1)智慧社区的运作方式国外智慧社区基本运作方式有这几个特点:国家设立,社区主管、企业、非盈利部门及居民共同参与;由社区制定完整的建设方案,对社区资源的管理,有效利用进行分析;进行多渠道融资及资金
98、管理,并向社区成员汇报使用情况;在国家的引导下优化建设效率,进行有序竞争。(2)智慧社区的形式中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)33国外智慧社区应用的普遍形式有社区网站、远程教学、电子商务、电子商城、在线公共服务等。打造智慧社区的硬件基础是宽带基础设施,在保障一般公民和企业组织都能公平使用宽带设施的条件下,智慧社区的建设便能顺利开展。目前,门户网站的建立是国外打造智慧社区过程中采取的有效的、直接的方法。该网站能实现社区自治管理和商务贸易参与等,意在提高居民的社区意识,促进社区先进文化的繁荣发展。(3)智慧社区的规划许多国家都由点和面地进行智慧社区建设,即由国家规划框架,整合到各个社
99、区来具体实施。如澳大利亚维多利亚省规划了“连接维多利亚”项目,同时设计了发展主题:“建立学习社区,发展未来产业,繁荣电子商务,连接各个社区,改善设施和交通”。美国弗吉尼亚州也制定了“弗吉尼亚州智慧社区建设指导纲要”,为各个社区打造智慧社区提供了总体思路,从而实现了“国家、社区、商业、教育”作为建立社区门户网站的基本框架。放眼全球,不同国家的智慧社区的发展模式有很大的不同,例如在美国居住较为集中的的大城市,以发展智慧建筑为主,在居住较为分散的小镇或城市边缘以发展智能家居来带动智慧社区的发展。类似中国这样政策引导和支持的国家很少,多数国家是物业管理者或拥有者的自发的行为。未来 5 年多数国家的智慧
100、社区的发展仍然会呈现出较为零散的特点,洛图科技估计 2020 年全球智慧社区的市场规模在 4000 亿美元左右,2025 年将超过 7000 亿美元。2 2)全球智能家居发展规模)全球智能家居发展规模自从世界上第一幢智能建筑 1984 年在美国出现后,美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等经济比较发达的国家先后提出了各种智能家居的方案。智能家居在美国、德国、新加坡、日本等国都有广泛应用。(1)美国美国是当之无愧的全球智能家居市场第一。据估计,2018 年全美有 4 千万智能家庭,这一数字比 2017年增长了 20.4%。2018 年美国智能家居市场收入达 200 亿美元,且 2018-2022
101、 年,预计每年都将增长 14.9%。2018 年的智能家庭普及率为 32%,到 2022 年有望达到 53.1%,典型的美国智能家居爱好者每年花费 146.54美元在智能家居设备上。美国智能家居市场基本上将由亚马逊、谷歌、苹果这三家公司主导。一是作为拥有世界上最大互联网搜索引擎和移动操作系统 Andriod 的科技公司,谷歌是最早开始布局智能家居领域的巨头之一。二是亚马逊在硬件产品的投入要更早一些。早在 2004 年,亚马逊就已经成立了Lab126,专注于为亚马逊开发硬件产品,包括 Kindle 电子阅读器、Kindle Fire 平板电脑、亚马逊 Fire TV都是该机构的研究成果。Alex
102、a 一直被作为 Lab126 内部的项目 D,贝索斯一开始的计划是将语音交互同用户的购物体验融为一体。2014 年,亚马逊率先推出全球首款智能音箱,一时在智能家居领域占据重要地位,中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)其搭载的正是自主研发的虚拟个人语音助理 Alexa。此后,贝索斯也开始希望将 Echo 作为智能家居中心,并为 Alexa 开发开放了 API、构建智能家居生态系统。截至目前,Alexa 在全球拥有超过 50000 个技能,并且可与 20000 台设备兼容、被超过 3500 个品牌使用。三是苹果公司的智能家居平台 HomeKit。苹果的智能家居优势主要体现在三个方面,第一
103、,苹果生态系统相对封闭,但这可以转化成一致的用户体验它正是物联网行业极为欠缺的东西;第二,苹果已经拥有众多合作商,这些厂商已经在苹果零售店销售配件,以后,苹果还会吸引更多合作伙伴;第三,在智能家居领域,苹果让用户相信苹果一直在关注着用户的隐私,同时 ios 拥有非常良好的安全记录。(2)英国英国智能家居市场的发展,并没有预想中那么好。英国约有 530 万智能家庭,占比 19.7%,预计到 2022年,这一比例将攀升至 39%。在 2017 年,34.6%的英国智能家居消费者年龄在 25-34 岁之间。据预计,在未来四年内,英国智能家居市场总额将翻一番,从 2018 年的 28 亿美元增长至 2
104、022 年的 58 亿美元。(3)德国德国的智能家居市场发展较好,约有 610 万智能家庭,占比 15.7%,几乎跟英国一样。在智能家居设备上,他们平均每年花费 131.38 美元。据预测,到 2022 年,德国智能家居产业估值将达到 60 亿美元。(4)澳大利亚澳大利亚大概有 180 万智能家庭,占全国总数的 19.1%,平均每个家庭每年在智能家居设备上花费 187美元。多达 44.8%的智能家居用户年龄在 25-34 岁之间,控制和连接是最大的消费市场,其次是智能照明。预计 2018 年澳大利亚智能家居市场将达 9.32 亿美元,2022 年市场总额将达到 19 亿美元。(5)俄罗斯智能互
105、联家庭在俄罗斯还没有形成大的消费环境,但是也已经在发展的路上了。俄罗斯只有 90 万智能家庭,占比 1.7%,且三分之一的用户年龄在 35-44 岁之间。他们平均每年在智能家居设备上花费 138 美元。(6)日本日本大概有 700 万智能家庭,只占到全部日本家庭的 15%,据预计到 2022 年,这一比例将达到 30.1%。但是在日本,智能家居用户的年龄略高于类似的发达国家最大的年龄组是 35-44 岁,约占 33.3%的比例。日本智能家庭平均每年花费 118 美元,2018 年智能家居市场总额将达 30 亿美元,预计 2022 年将达到72 亿美元。(7)韩国韩国有 25%的家庭是智能家庭,
106、这一比例也就是 400 万智能家庭,据预测到 2022 年,智能家庭占比将达到 34.7%。韩国最大的用户群体年龄组为 45-54 岁,用户年龄要高于大多数西方国家。他们平均每年在智能家居设备上花费 118 美元。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)352020 年全球智能家居包括设备、系统和服务消费支出总额将接近 1210 亿美元,且在未来 3 年复合增长率将超过 10%,到 2023 年将增长至 1550 亿美元。图图 2 2-6-6 2 -2023 年全球智能家居年全球智能家居消费支出总额消费支出总额及预测及预测数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R
107、 RUNTOUNTO)整理,单位:亿美元)整理,单位:亿美元图图 2 2-7-7 2 -2020 年全球部分国家智能家居设备普及率(占互联网用户的百分比)年全球部分国家智能家居设备普及率(占互联网用户的百分比)数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理,单位:)整理,单位:%预计 2021 年全球智能家居产品市场规模将可达 1210 亿美元,年成长率达 31.5%。预计 2024 年市场规模可达 2490 亿美元。图图 2 2-8-8 -2024 年全球智能家居产品市场规模及预测年全球智能家居产品市场规模及预测中国商用
108、显示产业全场景应用发展报告(2021)资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理,单位:亿美元)整理,单位:亿美元另外,2020 年智慧家庭市场规模持续扩大,各家企业纷纷抢占技术创新高地,发明专利已经成为衡量智慧家庭技术实力的重要因素。表表 2 2-4-4 20202020 年全球智慧家庭发明专利排行榜年全球智慧家庭发明专利排行榜 TOPTOP2 20 0序号序号申请人申请人专利数量专利数量1海尔智家20342格力18643Samsung14564LG12255美的11486海信4617Apple3978Mitsubishi3499小米32010华为31611Sony
109、31312Daikin30813IBM27314Qualcomm24815腾讯22716百度17517阿里巴巴16818Whirlpool13119Oppo13120Honda124资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理,单位:个)整理,单位:个该榜单针对利用了人工智能、云计算、无线通信等底层技术,并具有智能识别、分析、控制和信息收集功能的家居设备和家用电器的全球专利申请进行统计,截取 2020 年公开的发明专利申请量(同申请号合中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)37并)。从专利数量看,拥有千件级别专利申请量的申请人共有 5 家。分别是海尔智家 203
110、4 件、格力集团 1864件、Samsung 集团 1456 件、LG 集团 1225 件、美的集团 1148 件。总体看,上榜企业类型多元化,家电领域优势明显。榜单前 5 名企业的智慧家庭发明专利总计 7727 件,占该榜单智慧家庭发明专利总数约 52。榜单显示,排名前 5 席的企业中国上榜 3 家,分别是海尔智家、格力集团和美的集团。这些中国企业榜上有名,凭借的正是在科技领域的领先优势。比如海尔智家 2020 年推出场景品牌三翼鸟,正在掀起一场家庭场景革命;格力集团凭借在智能家居领域多年探索,构建的零碳健康家智慧系统解决方案展示了现代家居的科技化和未来感;美的集团自提出科技集团战略后,科技
111、水平迅速提升。目前,已经从智慧洗护场景、智慧厨房场景、智慧安全场景到多屏互动场景,360打造智慧生活。在全球智慧家庭加速市场普及的背景下,以海尔智家、格力集团等为代表的中国企业在智慧家庭发明专利布局上引领全球,这也意味着中国企业正在逐步掌握全球智慧家庭发展的话语权。2 2、中国智慧生活行业发展规模及变化、中国智慧生活行业发展规模及变化1 1)中国智慧社区行业发展规模及变化)中国智慧社区行业发展规模及变化2019 年我国城镇常住人口 84843 万人,城镇化率为 60.6%。据“十四五”规划纲要,到 2025 年我国常住人口城镇化率提高到 65%。随着城镇化率提高,老旧小区的智慧化改造,新建社区
112、的智慧化提升,我国智慧社区市场规模持续快速增长,2020 年我国智慧社区市场整体规模达到 5037 亿元。图图 2-92-9 2 2015015 年年-20212021 年我国智慧社区市场规模变化年我国智慧社区市场规模变化数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:亿元,单位:亿元2 2)中国智能家居行业发展规模及变化)中国智能家居行业发展规模及变化智能家居市场包括智能家电、智能家庭安防、智能家庭娱乐、智能连接控制、智能光感、智能家庭能源管理六个细分市场。2017 年我国智能家居行业市场规模为 3255 亿元,2019 年增长至 4818 亿元,年均复合增长率为 1
113、5.8%。2020 年虽受疫情影响增速放缓,但市场仍呈现持续增长的态势,行业规模达到 5145 亿中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)元。图图 2 2-10-10 2 -2020 年中国智能家居市场规模年中国智能家居市场规模数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:亿元,单位:亿元,%2018 年中国智能家居市场累计出货 1.56 亿台,同比增长 36.7%。2019 年中国智能家居市场出货量突破 2 亿大关,达到 2.08 亿台,较上年增长 33.5%。不过,进入 2020 年增速放缓,同比增长 3%至 2.15 亿台。图图 2
114、 2-11-11 2 -2020 年中国智能家居设备市场出货量及预测年中国智能家居设备市场出货量及预测数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:亿台,单位:亿台3 3、中国智慧生活行业应用场景分析、中国智慧生活行业应用场景分析1 1)中国智慧社区行业应用场景)中国智慧社区行业应用场景2020 年,智慧社区的发展带动产业链的上、中游的市场规模在 1500 亿元左右,主要包括通信网络、数据中心、云计算、社区综合管理与服务平台等基础设施和各类平台;智慧社区产业链的下游的公用基础设施的市场规模达到 2500 亿元;产业链终端的市场规模达到 1000
115、 亿元左右。从产业规模分布来看,我国智慧社区产业规模占比最多的为智能家居,智慧社区智能家居产业规模占比为 23.47%;智慧社区视频监控设备产业规模占比为 11.17%;智慧社区通信产业规模规模占比为 5.05%。图图 2 2-12-12 2 2020020 年我国智慧社区产业规模分布年我国智慧社区产业规模分布中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)39数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:,单位:%2 2)中国智能家居行业应用场景)中国智能家居行业应用场景智能家居细分市场包括智能家电、智能影音、智能照明、家庭安防、智能连接与控制等多个方面。智能家居体系
116、庞大,居产品种类繁杂,细分垂直市场同样潜力巨大。从 2020 年中国各细分市场规模看,智能照明占比最高达到 18%。智能照明是基于物联网和人工智能,以 LED 光源、无线通信和智能传感为核心的高效节能、健康环保和人性化的照明系统。随着物联网的崛起,LED 智能照明将进入快速发展通道,物联、AI 照明是未来发展方向,技术、产品将具有巨大的市场空间。图图 2 2-13-13 20202020 年中国智能家居细分市场规模占比情况年中国智能家居细分市场规模占比情况中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:,单位:%智能家电占比
117、 16%,主要是来自彩冰洗空等品类智能化的快速增长;其中,智能空调、智能洗衣机、智能冰箱等的市场规模和零售渗透率也在逐年增长。智能影音占比达 15%,新进智能影音产品正在受到消费者的青睐,激光电视、智能投影和智能音箱三个品类零售量均实现快速增长。另外,智能安防在智能家居的权重越来越大,智能安防设备比如视频监控、对讲系统、门禁一卡通、烟雾检测报警等均可与互联网大数据、云服务等相连接,实现功能产品向智能产品的升级。相对来讲智能家电来说,智能安防在智能家居阵营中潜力巨大,其优势体现在:(1)海量的家庭用户:安全是每个家庭最原始的基本需要,不管是在城市农村,人们更舍得在安防上投入,往往越是有钱人越缺乏
118、安全感,近年来,高档住宅的智能安防系统,已成为开发商销售楼盘的主打卖点之一。(2)强需求和真痛点:据公安部统计,每年因入室盗窃造成的家庭损失高达 11300 亿元。特别是随着拆围墙、建开放型社区政策执行之后,社区盗窃偷盗机率暴增,城市家庭的智能安防的需求将更加旺盛。(3)高频的使用黏性:人们往往不会轻易更换门锁等安防设备,使用周期可达 5 至 8 年之久。出于对家人人身和财产安全的关切,用户对智能安防设备的安全级别以及联网讯息保持敏感。五、中国智慧生活行业智慧显示产品市场发展五、中国智慧生活行业智慧显示产品市场发展1 1、2 2018-018-2 2020020 年市场规模年市场规模1 1)智
119、慧社区行业智慧显示产品市场容量)智慧社区行业智慧显示产品市场容量据洛图科技(RUNTO)的数据,中国智慧社区行业显示产品,2019 年出货量接近 25 万台,2020 年受新冠疫情的影响,出货量小幅下滑 3.6%,达到 24.1 万台,因上游面板价格上调、终端对大尺寸需求增长。图图 2-2-1414 2012018 8-20202020 年年中国智慧社区行业智慧显示产品市场规模中国智慧社区行业智慧显示产品市场规模数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(RUNTORUNTO),单位:千台),单位:千台中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)412 2)智慧家居行业智慧显示产品市场容量)智慧
120、家居行业智慧显示产品市场容量随着物联网技术的发展,为能够在智能家居体系中占有一席之地,全屋各个环节智能化转型的趋势明显,从家电产品到家居各个维度的产品,具备条件的品类则努力成为入口产品,增设交互功能,内容资源,不具备成为入口的品类则增设技能,努力融入智能家居各个场景中。受疫情影响,“宅”成了大多数人生活中的必须选项,长时间的宅在家对用户的习惯养成将会带来重要影响,电商、短视频、游戏、线上教育、知识付费及室内娱乐愈加受到关注和重视。另外,伴随着我国中产阶级崛起、年轻一代成为消费主力军和精装修浪潮的兴起,智能家居在供需两端都将得到推动。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,智慧家居行业显示设备市场整
121、体呈现向上增长趋势。近三年来看,2018 年,智慧家居行业显示设备出货量为 7257 万台,2019 年达到 8161 万台,2020 年受疫情影响,出货量微增长至 8315 万台。图图 2-152-15 -2020 年年中国中国智慧家居行业显示设备出货量智慧家居行业显示设备出货量数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO),单位单位:万台:万台2 2、2 2018-018-2 2020020 年产品类型年产品类型1 1)智慧社区行业智慧显示产品)智慧社区行业智慧显示产品类型类型根据洛图科技的数据,中国智慧社区行业智慧显示产品以商用电视为主,出货量从
122、 2019 年的 24.5 万台减少到 2020 年的 23.7 万台。单屏显示器的出货量从 2019 年的 2.9 千台减少到 2020 年的 2.5 千台。户外广告机的出货量从 2019 年底 2 千台减少到 2020 年的 1.7 千台。图图 2 2-1616 2012018 8-20202020 年年中国智慧社区行业智慧显示分产品出货量中国智慧社区行业智慧显示分产品出货量中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(RUNTORUNTO),单位:千台),单位:千台2 2)智)智能家居能家居行业智慧显示产品行业智慧显示产品类型类型智慧家居领域主要应
123、用到的显示产品主要包括大屏显示和中小屏显示产品两大类,其中大屏显示包含智能电视、激光投影、智能投影;中小屏包含平板电脑、VR 头显、带屏智能音箱。从出货量看,智能电视保持在 4500 万左右,依然是家庭中最重要的产品。图图 2-172-17 -2020 年中国智慧家居行业年中国智慧家居行业中中智慧显示分产品出货量智慧显示分产品出货量数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO);单位单位:万台:万台平板电脑:平板电脑:2015-2018 年,中国平板电脑市场一直处于下行状态。2019 年中国平板电脑市场复苏,出货量达 2241 万台,自 2015 年以
124、来首次出现反弹,同比增长 0.8%。2020 年中国平板电脑出货量延续了 2019年的增长态势,全年出货量约 2339 万台,同比增长 4.37%。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)43虽然 2020 年中国平板电脑市场增幅低于全球市场,但是延续了 2019 年的增长势头,证明中国平板电脑的市场需求在疫情之前的 2019 年就已经开始恢复,而 2020 年的疫情只是促进扩大了这些需求。与全球相比,中国市场并不是单纯因为“新冠疫情”导致的需求大增而复苏。因此,未来中国平板电脑市场将会借助国内在线教育的蓬勃发展,生产力工具使用以及影音游戏等娱乐需求的提升而继续保持增长趋势。VRVR:V
125、R 虚拟现实是近年兴起的概念,通过 360 度的视觉体验和逼真的人机交互,虚拟现实在各个领域彰显的潜力意义非凡。作为比较前沿的科技领域,VR 的前景被市场一度看好。2019 年国内的 VR 市场规模达到 150.7 亿元,2020 年达到 912.5 亿元。从市场增速上看,VR 行业的是规模几乎是几何增长,因为 VR 硬件涉及的领域太过广泛,一旦在任何一个领域大规模应用,都会产生巨大的市场增量。带屏智能音箱:带屏智能音箱:在 IoT 时代,智能音箱被看作是下一个互联网入口,也是智能硬件的处理中枢。鉴于教育、办公、医疗等必要需求,传统的消费电子产品已无法满足全家庭成员的智能设备需要,而带屏智能音
126、箱恰恰迎合了这一市场痛点,并为用户带来了更加丰富的内容生态。2020 年带屏智能音箱总量达到 848 万台。在未来,带屏智能音箱也将随着行业整体性增长而加速渗透市场,出货量比重有望不断提升。智能电视:智能电视:随着智能化方向的发展,现在的电视不再是简单的影像播放设备,而是化身娱乐综合体,成为现代家庭中不可或缺的智慧交互中枢。2020 年,由于受到新冠疫情影响,电视的使用频率进一步提升。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2020 年智能电视市场出货量 4250 万台。随着 5G、8K、AIoT 等相关技术的不断发展,市场更加清楚的认识到电视屏幕作为未来智慧生活中枢的重要性。同时,消费需求的不断
127、改变以及现代生活质量的不断提升,消费者对于电视屏幕的要求也越来越高,除了能够满足基本的视听功能之外,用户对于电视的画质、音质、功能等方面有了更高的追求,也让电视产品再次成为“一家人娱乐的中心”。激光投影:激光投影:近几年激光投影凭借着激光光源安全、高亮、长寿等优势开始大展身手,不仅仅在工程投影领域有较好的发展,在家用投影市场上也逐渐大放异彩。投影家用还发展出社交、教育、游戏等更多的“观影”之外的应用意义,拓展了消费者对投影“玩法”的认知边界。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2020 年家用激光投影出货量为 23 万台。智能投影:智能投影:根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2020 年中国
128、智能投影市场销量为 372 万台,同比增长15%,销额为 87.8 亿元,同比增长 12%。2020 年,中国智能投影市场出现四大特点。一是智能投影行业再获资本青睐。2020 年 9 月初,峰米获得重庆超 10 亿元的 A 轮融资;9 月底,极米科创板首发获通过;11 月,火乐科技完成数亿元人民币 E1 轮融资。巨额资金为企业在技术研发、产品升级、渠道深耕、内容拓展等方面带来支持,加速行业的发展。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)二是低价刺激消费,价格段下移。主流品牌降价促销和补贴,小品牌以价取胜,推动价格段下移。根据洛图科技线上数据显示,2020 年 1000 元以下产品份额达到
129、 23%,较去年同期增长 3.6%。三是百亿补贴成常态,直播带货效果明显。自 2019 年618拼多多推出百亿补贴来,各平台纷纷跟进,拼多多及天猫的百亿补贴已不再是促销期的手段,渐成常态,智能投影产品降价幅度约为 2%-8%。电商直播用户以90 后为主,与智能投影的受众高度重合,头部主播+总裁+明星等多种直播方式,带货效果明显。四是疫情催生新场景,在线教育、远程办公、线上观赛等场景带来新需求。疫情期间,教学活动改至线上,居家办公等刺激了消费。六、六、2 -2025 年中国智慧生活行业未来趋势年中国智慧生活行业未来趋势1 1、市场发展趋势、市场发展趋势1 1)智慧社区市场
130、发展趋势)智慧社区市场发展趋势智慧社区作为智慧城市的一部分,在智慧城市建设的推动下,呈现如火如荼的发展局面。智慧社区充分借助电了信息技术,涉及到智能楼宇、智能家居、安防监控、智能社区医院、社区管理服务、电子商业等诸多领域,在新科技创新和信息产业技术的发展下,充分发挥信息通信(ICT)、产业发达、RFID 相关技术当先、电信业务及信息化基本设施优良等优势,通过建设 ICT 基本设施、认证、安全等平台和示范工程,加快产业关键技术攻关,构建社区发展的智慧环境,构成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式,面向将来构建全新的社区形态。2025 年中国智慧社区将达到近万亿的市场规模
131、,随着 5G 网络、物联网、云计算、人工智能等新兴技术的发展,智慧社区的建设逐渐完备,智慧社区迎合现代社会民众的高品质、多元化生活需求,将自动化、智能化的生活理念引入到小区的建设和管理过程中,为智慧城市的建设打下坚实的基础。图图 2-2-1818 20 年年中国智慧社区行业市场规模预测中国智慧社区行业市场规模预测中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)45数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(RUNTORUNTO),单位:亿元),单位:亿元趋势一:趋势一:智慧社区的集成化、智能化发展智慧社区的集成化、智能化发展随着互联网时代的到来,居民的生活方式发生了变化
132、,使得智能化以及集成化的生活方式更加普及。智慧社区将现代的集成化、智能化技术应用到小区环境营造建设中。在现阶段,技术方面主要包括以下几个方面:设备趋向智能化在科技不断发展中,设备朝着智能化的方向发展,并加大对人和物的综合处理,推进社区设备向智能化、社区化发展。系统集成化在智慧社区建设中,技术主要关注社区内部的综合信息,并以社区孤岛向信息集成方向发展,进而达到社区间信息共享,提高系统服务力。设计生态化随着我国生态环保学、材料学等等学科的兴起,逐渐将生态化的理念融入到社区设计的过程中。网络化现在的智慧社区中,处处都有网络,并且借助网络推广智能化的设备,确保社区人员生产生活的便利。趋势二:趋势二:智
133、慧社区的智能化元素融入社区生活智慧社区的智能化元素融入社区生活在智慧社区中不难发现,智能化元素已经融入到社区的不同方面。对居民的日常生活的影响。智慧社区的应用和建设都是为社区民众的生活服务,目前已经延伸到居民的家电、娱乐、照明、保安、电水表等方面。各项智能硬件比如智能安防、智能门禁等,确保社区的安中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)全运行。此外,智慧社区对智慧医疗、智慧城市的建设有推进作用,促进了社区向更智能化发展。有利于保障特殊人群正常生活。由于疾病或者年龄等诸多原因,导致社区中部分居民生活难以自理。融入新技术后,综合一站式服务、远程遥控等模式,降低特殊人群生活的危险性,确保特殊人
134、群的安全。趋势三:趋势三:将形成完整的智慧社区网络将形成完整的智慧社区网络为迎合智慧社区的应用和建设需求,建筑设计、社区物业以及网络运营企业之间的相互协作将是必然的发展趋势,将智慧社区的建设理念在建筑项目的初始设计阶段便规划实施,将不同功能需求的建筑结构设置、网络信息线路设置进行综合评估,实现一体化和系统化的建设模式,智慧社区的功能能够得到有效的应用,不仅为小区民众的生活带来便利,还能够实现建筑企业、物业企业以及通讯网络企业的共赢建设应用模式。智慧社区服务平台,不是高科技的简单堆砌与叠加,而是以人为本的细致体贴服务。智慧社区整体解决方案融合了多家中国物业管理行业最具影响力的大型物业服务企业的最
135、佳物业实践,采用云计算技术构架,通过互联网将总公司和各个区域分公司、管理处链接在一起,打破了传统的部门独立和地域分散的限制,将所有数据集中储存在一个数据库中,能够实时共享,建立统一的管理平台。智慧社区整体解决方案既包括为物业服务企业提供的信息化管理的物业管理软件和移动办公平台,也包括由智能停车系统、智能门禁系统和智能对讲系统组成的智慧社区硬件平台,还包括面向业主和客户的“智慧社区”运营平台。各个平台之间无缝集成,并且能够与网上支付、银行托收等第三方系统集成应用,构成智慧社区整体解决方案。2 2)智慧家居未来发展趋势)智慧家居未来发展趋势5G 的加速到来,让基于物联网和云计算的智能家居应用有了广
136、阔的发展场景,另一方面,中国居民生活水平不断提升,人均可支配收入与人均消费支出持续增长,让越来越多的家庭生活消费理念由此前的“生活功能型”逐步向“生活品质型”转型升级。(1)渗透率具备较大发展空间我国智能家居渗透率低、增速快,市场空间广阔。数据显示,我国智能家居市场渗透率仅为 4.9%,而同期美国智能家居渗透率达 32%,随着近年来国家政策的鼓励支持、行业技术的成熟发展,我国智能家居渗透率和整体行业规模正在快速提升,渗透率的提升将为智能家居市场规模增长提供强劲动力。图图 2 2-19-19 全球主要国家智能家居渗透率情况全球主要国家智能家居渗透率情况中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021
137、)47数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理(2)行业标准统一物联网的本质是通过互联网将用户端之间的连接延伸拓展到任意智能单品,且通过云平台控制实现物物相连。智能家居本质上来说就是家庭层面的物联网。物联网智能终端设备始终无法通联主要有以下两方面原因:一方面,大部分企业都希望白建平台和生态,这就不可避免地造成了平台割裂的现象。另一方面,各企业间存在技术架构各不相同的问题。行业中没有套通用的技术标准,每个企业在自己的生态闭环中有一套技术架构,不需要去兼容别人也不需要介入。未来这两个问题都可以通过区块链天然带有分布式对等合作的技术特性来驱动解决。此外,国家住建部、工
138、信部等多个部门联手都在制定一系列的标准,促进智能家居行业国家标准的落地与应用,让智能家居从业者更好地“学标准、懂标准、用标准”。(3)全屋智能家居系统全屋智能家居系统将成为智能家居企业的标配产品,全方位满足用户需求。在行业标准实现统一后的未来,产品端、云端、控制端体化的开发将成为智能家居企业的标配产品,为用户带来家居生活的便利。5G 技术的特点是高宽带、低延迟和广连接,对于整个 loT 来说,有助于促进基础设施建设。在 5G 的作用下,智能家居的连接速度、稳定性、安全性都能得到二次提升,而且随着 5G 的不断深入,整体智能家居也会迎来硬件的升级迭代。5G 可以让消费者更轻易地使用物联网,促成万
139、物互联时代的到来。AloT 技术的加持则会使终端设备实现互联互通和算力的迅速提升,这种情况下,智能家居终端设备将自主学习用户行为偏好,从而为用户提供更加贴合需求的服务。边缘计算与本地存储将更广泛地应用于终端设备。具备一定算力的终端设备,可以在边缘端完成计算,做出更及时的反馈。以上三个技术分别作用于智能家居领域的产品端、云端和控制端,为未来终端更加开中国渗透率 4.9%中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)放、跨界融合奠定基础。智能家居正在从“单点智能”迈入“全屋智能”时代。据此预测,2024 年我国智能家居市场将破万亿规模。图图 2 2-20-20 2 -202
140、5 年中国智慧年中国智慧家居家居行业规模预测行业规模预测数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO),单位单位:亿元:亿元2021 年智能家居发展主要七大趋势:(1)房主数据共享向企业提供财产持有人的信息可能是智能家居创新中的下一件大事。让冰箱为您订购所需的食物或为您的到来设置灯光和合适的温度并不遥不可及。与智能设备共享的信息将对构建此类产品的企业特别感兴趣。(2)智能建筑用于建筑物的智能楼宇自动化系统将很快大规模应用,其规模将超过普通房屋。甚至可能会在更大的结构中以及在 Industry 4.0 的环境中发现它们,尽管它将与其他标准集成在一起。还有更多的标准和重叠部分可以真
141、正在不同的设置中使用,包括家庭自动化,但不是排他性的。(3)更多关注客户体验智能家居企业将通过网络评估客户体验。通信服务提供商、媒体组织和智能设备制造商都需要评估客户体验。同样可以发现通过自身服务如何面对竞争者,以及客户如何选择供应商。(4)更多连接WiFi6 将在未来几年内占据主导地位。也就是说,个人用户将始终需要下一个最好的东西(5G),但这并不意味着它将为发展提供动力。802.11ax 带宽可以提高安全容量和数据速率。事实证明,用户需要的是多的连接、更快的传输体验。(5)增强控制、效率和定制中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)49人工智能将给消费者的居家环境带来创新。创新将变得
142、更加人性化,可以选择从一个中心位置控制从工具到无线电量再到安全性的一切。随着 AI 的创造,最终无需物理控制任何东西,因为这些设备将自动适应消费者的需求。(6)用户更偏爱品牌认证消费者还开始意识到品牌认证的重要性。这些经验可以帮助服务提供商和供应商提升互联家居产品的吸引力。但目前,智能家居的发展问题依然存在:(1)价格不太亲民智能家居的产品价格普遍较为昂贵,只有小部分受众群体使用,尚未深入到家具市场,且造成普及速度较慢的局面。现阶段,智能家居产品的技术成本和研发费用较高,产品定价也会相对应较高。对于装修预算有限的家庭来说,可能不会选择支出这份预算。未来在强智能时代,智能家居的价格或许会有所下降
143、。除了价格之外,产品本身产品力的提升也很关键。(2)技术受限由于近年来美国将国内多个企业列入清单,实施制裁,企业在智能家居研发的核心技术上困难重重。上下游供应链的问题、原材料的价格,都在制约着技术的发展,智能家居未来究竟有多智能,还要取决于技术的突破。(3)行业标准缺失随着智能家居市场的爆火,各厂商都在拼抢市场。从行业巨头到互联网大厂,再到初来乍到的创业者,从而导致智能家居行业各厂商的素质参差不齐、规模大小不一、品牌鱼目混杂。智能家居国家标准缺失,成为制约智能家居产业发展的瓶颈。在没有统一的行业标准的情况下,不同领域、不同企业之间各自为战各成体系,一些大厂商都在推行自己的标准,但大多只能推动自
144、己的内部产品来遵守,比如苹果,谷歌,阿里等。智能家居产品五花八门,很难实现系统兼容、信息共享以及互联互通,给消费者带来极大困扰,对整个智能家居产业的发展极为不利。智能家居行业需要先做好“质”再谋求“量”。目前来看,智能家居更像是互联家居,智能化与大众期待的智能家居还有一定距离。从产品来看,无论是硬件还是软件,还亟待创新一些不必要的功能或者说消费者很少使用的功能要尽量简化,以提升消费者的体验感。就行业本身来说,智能家居能够互联互通非常关键,行业需要一个衡量标准,将产品、接口、技术等中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)统一化。但是国内相关标准参差不齐,当务之急是要和政府、行业协会、企业都
145、共同来参与制定智能家居的统一标准。2 2、产品发展趋势、产品发展趋势1 1)智慧社区产品发展趋势)智慧社区产品发展趋势智慧社区是一个人群居的微型社会,未来智慧社区规划建设可以从四大方面来做:1、系统平台:智慧社区驾驶舱、综合运营服务平台、业务管理平台、运维管理移动端、居民应用服务平台、业务流配置引擎、可视化视图引擎、模型算法 AI 引擎、社区测检评价系统。2、智能硬件:安防类硬件、消防类硬件、康养类硬件、环境类硬件、便民服务类硬件。3、方案策划:调研评估报告、项目规划方案、项目解决方案、产品设计方案、项目实施方案。4、运营服务:广告运营、业务运营、数据运营、积分运营、应用运营、康养服务运营、便
146、民服务运营、共享教育运营、共享生活运营。智慧社区的产品可以围绕很多模块,例如:智慧小区、智能家居、智能运维、智慧通行、智慧公厕、智慧停车、智慧消防、智慧安防、环境监控、智慧水务、智慧市政、智慧能源、智慧养老、应急广播、社区测检、社区治理等等。AIoT 在 5G 的扶持下得到更强的落地式运用,面部识别、语音识别技术、数据管理系统、智能机器人、无人飞机等人工智能技术赋予安防产业产品方案技能提升,给政府部门、公司、社区、家庭等客户出示更强的解决方法和客户体验。另外,在新技术应用落地的全过程中,在客户侧能够发觉并造成海量的应用领域,明确提出更高的规定,在安防产业链中产生海量的 AIoT 和 5G 运用
147、需求,推动技术性的迭代更新和发展。5G+AIoT,将会带动诸如智能安防、智能家居、智慧社区、智能家电、智能驾驶等市场的持续增长。2 2)智慧家居产品发展趋势)智慧家居产品发展趋势智能家居的进化路径:从“产品智能”到“全屋智能”到“空间智能”产品端的智能化,增加了产品附加值,让传统家电厂商享受到更高的溢价。1)初步的智能化是给产品附加 Wi-Fi,例如美的目前京东在售的空调,从 1999 元到 5699 元的大部分机型都具备此“WiFi 智控”功能。2)第二种智能化是对家电的功能做了更细致更贴心的优化。例如含有智能芯片的波轮洗衣机价格也比普通波轮洗衣机高了 57%;可以识别米种、智能选择加热曲线
148、的美的 IH 全智能电饭煲价格则是普通 IH 电饭煲的 2.5 倍。3)更高级的智能化,是赋予了产品在其传统功能之外的属性,例如人工智能、语音交互、影音娱乐。京东和美的联合打造的智能冰箱,价格比普通多门冰箱高出 44%。全屋智能:5G+AIOT 阶段,智能家居行业环境更加开放,越来越多的智能家居企业将自身的云服务、数据、接口等开放给生态合作伙伴,智能家居江湖开始诞生平台性企业,平台性企业将云、AI、大数据等技术能力下沉,通过顶层设计思路,赋能生态硬件,提升用户的体验感,解决各智能终端之间、跨品牌、跨品类产品互联互通、云端一体化、AI 交互赋能问题。依托平台生态,各品牌方积极构建以家庭空间为平中
149、国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)51台,整合智能家居软硬件设备的家庭智能化管控系统。空间智能:基于场景智能化的智能家居,正在应用到更多的室内环境空间中,围绕智慧酒店与智慧办公场景等不断延伸2020 年,正式拉开“空间智能化”元年的帷幕,根据用户的真实需求,刷新行业从控制到用户价值的聚焦,重塑空间价值场景。“空间智能化”反馈到居家空间内,涵盖协议、产品、场景、体验的优化,扩展办公、酒店等 B 端渠道场景。分析认为有以下三点对于智能家居产品成长是有帮助的。1)CHIP1)CHIP 标准将让智能家居产品带来动力标准将让智能家居产品带来动力由亚马逊、谷歌、苹果与 Zigbee 联盟合作的
150、CHIP(Connected Home over IP)项目,有愈来愈多家厂商加入。一旦这一标准建立,未来家中所有的产品互操作性变大,这可扩大智能家居产品的出货动力。据预测,CHIP 项目将在 2021 年看到第一个具体成果。此外,亚马逊针对产品安装的 Certified forHumans 计划,是另一项产生重大影响的举措。因为减少安装步骤,减少设置产品的复杂性,有利于消费者更容易购买相关产品。2 2)智能家居)智能家居 DIYDIY 正兴起正兴起因为冠状病毒让人们接触变少,所以在家自我安装智能家居产品的消费者愈来愈多。有些公司甚至提供视频聊天的远距技术人员辅助安装服务,毕竟有些智能家居产品
151、需要一些专业人才的协助,才能将产品放置在正确的位置。分析认为,新冠肺炎让安装智能家居的的模式产生了变化。同时,也有愈来愈多宽带服务营运商,开始将智能家居功能捆绑到其路由器之中,这都助长了 DIY 智能家庭风。3 3)智能家居产品变得更智能化智能家居产品变得更智能化无论是 Alexa 或者是 Siri 都让消费者感觉其不够智能化,据调查显示,高达 42%受访者不满意语音助理的表现,39%认为语音助理用处不大,32%担心隐私安全的问题。不过,随着 AI 技术不断进步,语音助理往更智能化方向前进是可以预期的,可以改善消费者的满意度。七、典型案例解析七、典型案例解析1 1、海尔海纳云科技青岛海尔产城创
152、云玺智慧社区项目概述海尔海纳云科技青岛海尔产城创云玺智慧社区项目概述自带“科技+地产”基因的海尔产城创开放创新,发挥海尔集团物联网全产业集群优势,将科技“智造”理念注入产品和服务,在智慧住宅、智慧社区/园区、智慧服务等领域迅速崛起,引领赛道。图图 2 2-21-21 海尔产城创海尔产城创海尚府海尚府-高端住区智慧高端住区智慧社区社区项目项目应用实景应用实景中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)项目亮点项目亮点海纳云科技为云玺量身定制并构建了基于“IOT+IOC 平台”的智慧社区整体解决方案,深度融合社区内所有底层数据、终端设备与应用,精心构建智慧安全、智慧出行、智慧能源、智慧照明、智慧
153、车库、智慧电梯、智慧消防、智慧弱电、智慧服务等多个智慧场景,让业主的生活更加安全、绿色、便捷、科技,也让物业管理更加智能、高效,彻底告别传统的人工值守服务时代。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)全场景应用之二:智慧教育Part 3中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)55第三章第三章 智慧教育智慧教育一、一、行业定义与研究范围行业定义与研究范围1 1、行业定义行业定义智慧教育即教育信息化,是指在教育领域(教育管理、教育教学和教育科研)全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体
154、化,基本特征是开放、共享、交互、协作、泛在,以教育信息化促进教育现代化,用信息技术改变传统模式。智慧教育是依托物联网、云计算、无线通信等新一代信息技术所打造的物联化、智能化、感知化、泛在化的新型教育形态和教育模式。具体来说,“智慧教育”是由政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系。智慧教育的四大主推技术为:一是移动互联网,移动端教育类应用 APP;二是物联网方面,例如信息化教学领域、教育管理领域、智慧校园领域;三是大数据方面的教育数据挖掘、学术分析等;四是人工智能技术,例如 AR 智能课桌、全沉浸式 VR 学习体验、智慧微课、教育机器人方面。利用虚拟化技术经行基础设施架构,利用
155、云存储支持海量教育资源,构建智能化教学平台。智慧教育应以新的教育思想、教育观念指导信息技术在各个教育部门和领域实现广泛应用,应根据创新人才培养的要求,合理利用信息技术,探索新的教育模式,促进教育现代化。中国智慧教育产业中智慧教育系统包括现代化的教育制度、现代化的教师制度、信息化一代的学生、智慧学习环境及智慧教学模式五大要素;而其中,智慧教学模式是整个智慧教育系统的核心组成。随着校园信息化建设的发展,传统教室所支撑的课堂形态越来越不能适应当前教学改革需要,学校开始寻求模式创新之路,智慧教室作为技术与教育深度融合的产物应运而生。智慧教室是一种典型的智慧学习环境的物化,应具有互动性、感知性、开放性、
156、易用性等核心特征。简单来说,即是通过先进的智慧教学模式的课堂教与学行为。2 2、研究范围研究范围本报告主要研究细分领域主要为国家教育局统计涵盖范围内的行业。本报告围绕幼教、K12、职业教育、高等教育等领域及该领域显示设备进行分析。涉及该领域的商显产品主要是教育交互平板,包括投影交互白板、液晶交互白板、液晶交互黑板三大类。二、中国智慧教育行业发展历程二、中国智慧教育行业发展历程1 1、行业发展动态、行业发展动态近年来,人工智能、大数据等新兴技术在教育领域广泛应用,以智慧教育引领教育信息化的创新发展,从而带动教育教学的创新发展,已经成为信息时代的必然趋势。教育信息化由单个软硬件的建设朝着贯穿管理方
157、式、教学方式、评价模式、学习理念等的一体化、智慧化的深度集成方向变革。2018 年 4 月教育部发布教育信息化 2.0 行动计划,指出以人工智能、大数据、物联网等新兴技术中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)为基础,依托各类智能设备及网络,积极开展智慧教育创新研究和示范,推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构。2012 年教育部发布教育信息化十年发展规划2011-2020 ,经过十年的持续建设,教育信息化硬件、软件平台建设已初具规模,2020 年是教育信息化建设的成果验收之年,也是教育信息化走向智慧化的重要转折点。图图 3 3-1-1 中国智慧教育行业发展历程中国智慧教育行业发展历程
158、资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理中国教育信息化自 2000 年起,经历了 1.0 时代向 2.0 时代的迈进,每个阶段的教育信息化事业都取得了前所未有的快速发展,成效远超预期。1 1)教育信息化)教育信息化 1.01.0 时期(时期(-2016 年)年)阶段一:建设驱动时期(2000-2010 年)2000-2010 年,相继召开了全国中小学信息技术教育工作会议、农村工作会议等重要会议,颁布了关于在中小学实施“校校通”工程的通知 20032007 年教育振兴行动计划 中小学教师教育技术能力标准(试行)等相关文件,就普及信息技术
159、教育,全面实施中小学“校校通”工程,促进信息技术与学科课程的整合,实施农村中小学现代远程教育工程,加快教育信息化基础设施、教育信息资源建设和人才培养,提升中小学教师信息技术能力等方面做出了新要求。这一阶段,教育信息化建设受到充分重视,通过“校校通”工程、“农远工程”等项目推动,迎来了信息化建设的大潮,信息化事业得到了迅速发展,信息化基础设施逐渐建成,数字化教育资源得到丰富,中小学教师信息技术能力逐步提升,逐渐形成了具有中国特色的教育信息化理论,例如“双主体”教学理论、“学教并重”教学设计理论等,为今后教育信息化的发展提供了基础保障。阶段二:应用驱动发展期(2010-2016 年)2010-20
160、16 年,相继召开了两次全国教育信息化工作电视电话会议,分别指出要“进行三通两平台建设”“强化深度应用、融合创新,大力提升教育信息化在推进教育公平、提高教育质量中的效能”。相继颁布了 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)教育信息化“十三五”规划等文件,提出“信息技术对教育发展具有革命性影响”、“坚持一个理念中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)57两个方针”、提升教师信息技术应用能力、“充分发挥信息技术对教育的革命性影响作用,基本建成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化”等理念和要求。2014 年,“一师一优课
161、、一课一名师”活动在全国范围内展开,以推动信息技术与教育教学深度融合,提升教育质量。2015 年,在青岛召开的国际教育信息化大会,分享了教育信息化的成功经验。2010 年以来,教育信息化在教育改革发展全局中的战略地位和作用基本确立,各项重点工作取得明显进展,教育信息化逐渐实现从建设转向深度融合。“信息技术与教育教学的深度融合”成为共识;“三通两平台”的建设取得巨大成就,全国 90%以上的中小学连接了互联网,83%的教室是多媒体教室,师生网络学习空间达 6300 多万个,基于网络进行教与学的环境逐渐建成;数字化教育资源得到极大丰富,例如,“一师一优课,一课一名师”活动参与教师超过 1400 万人
162、次,形成 1300 万堂优课资源;教师信息技术应用能力得到充分重视,近 1000 万名中小学教师得到培训。2 2)教育信息化)教育信息化 2.02.0 时期(时期(20172017 年至今)年至今)2017 年,党的十九大报告中明确提出“办好网络教育”。2018 年,教育信息化 2.0 行动计划 提出到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标。2018 年,高等学校人工智能创新行动计划,为进一步提升高校人工智能领域科技创新、人才培养和服务国家需求的能力提供了指导。2019 年颁布的中国教育现代化 2035的第八项战略任务便是“加快信息化时代教育变革”。2019年,教育部关于实施全国中小
163、学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 的意见提出基本实现“三提升一全面”的总体发展目标。2019 年,教育部等十一部门关于促进在线教育健康发展的指导意见为促进在线教育健康、规范、有序发展提供了指导。图图 3 3-2-2 教育信息化教育信息化 2.02.0“三全两高一大三全两高一大”建设内容建设内容资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理教育信息化 2.0 在深化“三通两平台”的建设基础上提出八项具体的行动计划,强调用好现有产品,深化应用、融合创新。这一阶段的信息化已经成为教育变革的内生变量,融合创新、智能引领是其主要特中国商用显示产业全场景应用发展报告(20
164、21)征。这时期要力争实现“三个转变”:从教育专用资源向教育大资源转变,从提升师生信息技术应用能力向提升其信息素养转变,从融合应用发展向创新发展转变。图图 3 3-3-3 教育信息化教育信息化 2.02.0 八项行动计划重点内容及效果八项行动计划重点内容及效果资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理在实现教育公平,推动教育资源高效配置,教学质量和效率提升的长期目标指引下,中国教育信息化建设已经初见成效,展望未来,智慧教育将成为大趋势,依托于教育信息化的建设成果,为学生及老师提供更加个性化、智能化的教学体验,让新兴技术与传统教育深度融合发展。从宏观环境来看智慧教
165、育行业发展,主要是以下几个方面:(1 1)社会端:疫情助推行业变革,教育基础设施面临挑战)社会端:疫情助推行业变革,教育基础设施面临挑战2020 年 1 月新型冠状病毒肺炎疫情席卷全球,为减少线下聚集带来的传播风险,有效防控疫情,教育部办公厅、工业和信息化部办公厅于 2020 年 2 月 12 日发布了关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知,明确要求各地各学校在延期开学期间开通国家中小学网络云平台和电视空中课堂,免费提供有关学习资源,供各地自主选择使用。根据调查数据显示,仅 30%的线下教育培训机构疫情之后转回线下,大多数线下教培机构在疫情过后纷纷加速线下业务与线上模式的融合,
166、疫情对在线教育起到了明显的推动作用。疫情期间“停课不停学”的实践推动学校和教师关注教育设施设备和内容的使用,同时也暴露出教育与技术融合过程中存在的问题。疫情的特殊时期让更多技术企业看到了教育行业的升级空间,以钉钉为代表的一系列企业闯入教育行业,共同推动行业发展。(2 2)政策端:政策逐步进入新的发展阶段,经费投入平稳增长)政策端:政策逐步进入新的发展阶段,经费投入平稳增长教育市场属于政策导向型行业,政策是智慧教育产业发展的重要推动力,目前行业已经推进到“2.0版本”新的发展阶段。在继续深入推进“三通两平台”的基础上,持续推动信息技术与教育的深度融合,到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发
167、展目标,地方政府也相应制定了行动计划。政策密集出台,利好智慧教育行业。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)59表表 3-3-1 1 -2021 年我国教育信息化重大政策年我国教育信息化重大政策年份年份政策政策主要内容主要内容2019 年 2 月教育现代化 2035建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。2019 年 2 月加快推进教育现代化实施方案(2018-2022 年)大力推进教育信息化,着力构建基于信息技术的新型教育教学模式。2019 年 3 月关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 的意见决定实施全国中小学教师信息技
168、术应用能力提升工程 2.0,基本实现“三提升一全面”的总体发展目标。2019 年 6 月关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见促进信息技术与教育教学融合应用。推进“教育+互联网”发展,加快数字校园建设,积极探索基于互联网的教学。2020 年 3 月2020 年教育信息化和网络安全工作要点各级教育行政部门和各级各类学校要高度重视,把教育信息化摆在支撑引领教育现代化的战略地位。2020 年 3 月教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见针对基础教育阶段促进教育公平、提升教育质量的现实需求,在各地实践探索的基础上,就进一步加强“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”应用提出意见。2021
169、年 3 月关于加强新时代教育管理信息化工作的通知要求加强教育管理信息化统筹协调,优化信息系统供给模式,提高教育数据管理水平,以信息化支撑教育治理体系和治理能力现代化。2021 年 3 月高等学校数字校园建设规范(试行)以扎实推进教育信息化 2.0 行动计划,积极发展“互联网+教育”,推动信息技术与教育教学深度融合,提升高等学校信息化建设与应用水平。资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理从教育经费的投入来看,国家财政性教育经费占 GDP 的比重基本保持住了 4%的“硬指标”,财政性教育经费呈现持续增长的趋势。2011 年 6 月,教育部发布的教育信息化十年发展
170、规划(2011-2020 年),明确提出各级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费。“十三五”时期,我国教育投入实现了“一个不低于、两个只增不减”的要求。即保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于 4,确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减,确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。近年,国家财政性教育经费投入持续保持在4%以上稳中有升的态势,2019 年首次突破 4 万亿元;2020 年投入将近 43000 亿元,同比增长 7.1%。图图 3-3-4 4 -2020 年国家财政性教育经费支出年国家财政性教育经费支出数
171、据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理,单位:亿元,)整理,单位:亿元,%(3 3)技术端:新兴技术发展日趋成熟,技术进入市场应用和检验阶段)技术端:新兴技术发展日趋成熟,技术进入市场应用和检验阶段在中国过去的教育信息化发展的历程中,技术进步是其中不可或缺的重要动力。教育信息化具有突破中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)时空限制、快速复制传播、呈现手段丰富等独特优势,是促进教育公平、提高教育质量的有效手段。新技术的飞速发展和广泛应用深刻影响着教育观念、教育手段和教育模式的变迁。随着 5G、AI 技术在教育中的深入广泛应用,将彻底改变教育的时空场景和供给水平
172、,实现信息共享、数据融通、业务协同及智能服务,推动教育整体运作流程的改变,最终推动整体教育向公平化、个性化、智慧化方向发展。例如,运用技术的力量,能够为学习者提供更为及时的“过程反馈”,匹配个性化的学习方案,提升学习者的学习效果,比如腾讯企鹅辅导的 AI 评价系统,让每一个学生都有专属的“错题本”和学习计划,可以随时掌握和调整自己的学习节奏,提升学习效果。学情报告分析则可以帮助学员随时随地查阅自己的学习情况,进行阶段性学习总结回顾,获取下个阶段的学习指导,了解下个阶段的学习内容,从而更有针对性地学习。人工智能、大数据等新一代的信息技术将会推动教育的智慧化,目前在线教育应用只是其中很小的一个方面
173、。结合人工智能开发可嵌入教师课堂的智能课堂将是一个有价值的产业。比如将中国的中小学生按照所处地域等环境的不同,分为几十种甚至上百种类型,将一节课拆分为几个环节,针对各种类型的学生,分别设计导入环节、提问环节,每一种类型的各个环节都有老师录制的相应优质内容,智能推荐给不同课堂上的老师,供其自主选择一些能切入到课堂教学环节中。需要说明的是,这属于创新的教学模式,不是“双师模式”。智慧教育作为 5G、AI、物联网等技术的重要应用场景,技术接受落地检验与推广也将推动产业规模的扩大,加速智慧教育技术应用的升级和淘汰。(4 4)需求端:教学改革稳步推进,改革需求催生智慧教育建设需求)需求端:教学改革稳步推
174、进,改革需求催生智慧教育建设需求2021 年是中国共产党建党 100 周年,是“十四五”规划开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。对于这个特殊之年,1 月 8 日落幕的 2021 年全国教育工作会议,立足“十四五”时期我国教育进入高质量发展的新阶段,面对推进现代化、构建双循环格局、推动高质量发展的新形势、新需求,以展现新气象新作为、开启新征程的奋斗姿态,制定了新一年中国教育改革发展的总体方案,锚定了 2021 年教育改革发展的主攻方向和着力点。图图 3-3-5 5 新高考教学改革执行情况新高考教学改革执行情况资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO
175、)整理)整理中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)612021 年,第三批高考综合改革省份首次新高考即将落地,全国实施新高考的省份达到 14 个。其中 8个省市采取“3+1+2”选考模式,这是一次全新的机制性构建,考试和录取面临系统性重塑。新高考改革试点自 2014 年启动,在经过了五年的适应与调整后,新高考在 2019 年进入全面实施阶段,越来越多的省份加入新高考大军。面对新高考改革带来的诸多变化,传统的教务管理体系已基本失效,要满足学生的选课需求,处理大量的数据,变革教学管理方式,实现学校的精细化管理,而这些则需要去借助信息化的手段来实现。教学改革需求催生新的智慧教育建设需求,新高
176、考全面实施形成了围绕学生个性化发展的选课排课、学生管理、教育管理等内容的数字化升级场景,进一步扩大智慧教育市场规模。(5 5)供给端:企业跨界入局,行业规模扩大)供给端:企业跨界入局,行业规模扩大互联网时代发展至今,任何一个热门的细分领域,都能看到互联网巨头们的身影,智慧教育行业也不例外。伴随着疫情之下“停课不停学”政策的实施,互联网巨头在教育行业的布局也顺势加快,从技术投入到产品研发,从品牌推广到链接行业生态伙伴,阿里、腾讯等互联网巨头在以最快的速度铺开自身业务,迅速占领市场。依托其云计算、人工智能、大数据的技术实力,阿里和腾讯在打通内外业务的同时,逐步形成教育赛道布局的大闭环,赋能中小供应
177、商、扩大行业规模。(6 6)市场端:智慧教育产品覆盖面广,技术应用落地产品化,种类多元)市场端:智慧教育产品覆盖面广,技术应用落地产品化,种类多元教育信息化 1.0 向 2.0 时代转变,意味着从重点关注量变向重点关注质变转变;从强调应用驱动、融合发展,向注重创新引领、生态变革转变。智慧教育产品覆盖幼教、K12、职业教育、高等教育各年龄段,从家校互通到贯穿教学环节再到教务活动,技术落地的产品渗透在教育过程中的方方面面。智慧教育产业由传统的“黑板+粉笔+戒尺”三件套演变到如今的多媒体教室到互动课堂、录播课堂等。信息技术在教育领域应用的不断深化,使得智慧教育产品由传统的硬件、软件产品发展为目前软硬
178、件一体化解决方案。2018 年开始,智慧教育产业呈现出新的发展路径,即信息化建设向技术产品、平台、应用转移,院校使用需求向信息化与教学、教研、管理和服务深入融合的方向演变。此外,教育企业间的产品合作频频,软件、硬件、内容三大版块产品联动合作已成大势所趋。多数产品集硬件、软件、解决方案于一体,实现产品线的延伸和高度集成,面向学生、家长、老师、学校管理者四大群体提供服务。三、中国智慧教育产业生态三、中国智慧教育产业生态1 1、产业链、产业链随着互联网的发展,云计算、大数据、人工智能(Al)的逐步应用,教育逐步从传统教育向智慧教育变革,开启了教育信息化新时代。智慧教育在全面关注“物、人、教、育”的基
179、础上,借助互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术打造智能化、感知化、泛在化的教育新模式,通过个性化、精细化、沉浸式学习教学,提高课堂教学效果,增强学生学习兴趣,提升学习效率。从产业链来看,智慧教育产业链主要涉及基础层、传输层、技术层及应用层四大模块。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)图图 3 3-6 6 中国智慧教育产业链全景图中国智慧教育产业链全景图教师成长守护学生家长资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理1 1)智慧教育产业链之基础层智慧教育产业链之基础层(1)传感器基础层中最为重要的感知设备即是传感器,传感器能够感受和测量
180、特定物体的状态变化,并转化为可传输、可处理、可储存的信号。传感器在工业 4.0 时代扮演着十分重要的角色。随着物联网在工业领域的应用推广,传感器在其中的应用越来越广泛。根据传感器类型不同,具体包括温度和湿度传感器、压力传感器、图像传感器、光传感器、位置传感器、重力传感器等。传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁,指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。传感器技术与通信技术、计算机技术并称现代信息产业的三大支柱,是当代科学技术发展的重要标志之一。近年来,随着物联网产业快速发展,我国传感器市场的也得到进一步增长。(2)视频监控典型的视频监控系统主要由前端监视设备、传输设备、后端
181、存储、控制及显示设备这五大部分组成,其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。前、后端设备有多种构成方式,它们之间的联系(也可称作传输系统)可通过电缆、光纤、微波等多种方式来实现。近年来,我国监控系统市场经历了持续强劲的发展。其中,视频监控市场的发展速度超过全球其他地区。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)632 2)智慧教育产业链之传输层智慧教育产业链之传输层智能传输层是联结教育行业各组成要素的纽带。智能传输层的功能是将感知层采集到的信息,通过各种网络技术进行汇集、整合,以供进一步的智能分析及利用。广泛互联、可靠传递是对智能传输层的基本诉求,需要各种有线、无线网络与互联网融
182、合。经过多年的快速发展,移动通信、互联网等技术趋于成熟,为智慧教育提供了坚实的网络基础。智能传输层采用的主要技术包括信息网络的 IPV4/IPV6 技术、Wi-Fi网络、4G/5G 网络等。(1)无线网络2015 年 WiFi5 迎来爆发式增长,随后从 2015 年到 2019 年保持着 40%以上的年均复合增长率,对无线市场带来强有力的驱动。WiFi5 的产品发展轨迹,特别是从 2019 年开始增速放缓,都在暗示着新产品的迭代。2020 年,WiFi6 在无线市场中大放异彩,仅在中国市场的规模就接近 2 亿美元。在上一代产品增速放缓的市场背景下给予无线市场一剂强心针。目前 WiFi6 正处于
183、导入期与高速增长期,从 2020 开始,逐步替代处于成熟期的 WiFi5 和已然处于衰退期的 WiFi4 产品。2021 年将会是 WiFi6 高速增长的元年。(2)5G2020 年以来,各地加快布局 5G,三大运营商也发布了 5G 建设计划。此前,三大运营商披露了 2020 年5G 投资计划。据投资计划显示:三大运营商 2020 年将建 50 万个基站。其中,中国移动将新建 25 万个 5G基站,另外,中国电信将与中国联通共建约 25 万个 5G 基站,覆盖全国所有地市级(含)以上城市。具体来看:表表 3 3-2-2 20202020 年中国三大运营商年中国三大运营商 5 5G G 计划计划
184、运营商运营商5 5G G 资本开支资本开支5 5G G 基站数量基站数量5 5G G 覆盖范围覆盖范围5 5G G 部署方式部署方式中国移动1000 亿元25 万个覆盖全国所有地市级(含)以上城市加快向 SA 演进,坚持云网一体发展中国电信453 亿元25 万个覆盖全国所有地市级(含)以上城市5GSA 商用能力处于行业领先地位,5G+公有云+MEC 融合最大化 5G 技术价值中国联通350 亿元25 万个覆盖全国所有地市级(含)以上城市年中商用 5GSA 网络,推进“云网边端业”高度协同资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理3 3)智慧教育产业链之技术层智慧
185、教育产业链之技术层(1)计算机视觉计算机视觉是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉,并进一步做图形处理,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。作为一个科学学科,计算机视觉研究相中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)关的理论和技术,试图建立能够从图像或者多维数据中获取“信息”的人工智能系统。计算机视觉是使用计算机及相关设备对生物视觉的一种模拟。它的主要任务就是通过对采集的图片或视频进行处理以获得相应场景的三维信息。随着提高预测精度,降低数据标注成本的不断发展,计算机视觉能够识别信息的种类从最初的文字信息,到人脸,人的体态识别,以及各种不同的物体。识别
186、精度也从最初的 1:1 对比,到 1:N 比对,以及 M:N 的动态监控。除了提高算法精度以外,提高数据标注的效率也是计算机视觉公司重要的课题之一。(2)智能语音智能语音消费者业务主要通过硬件出售及相关互联网增值服务获利,而企业级和公共级业务则主要有两类合作模式:一是技术平台输出模式,将通用技术能力封装为 SDK 或 API,下游客户或生态中的开发者使用时向技术提供方支付一定费用,当然为了促进生态的快速发展,一些平台如华为 HiAI、百度语音技术采取面向开发者免费的策略;二是切入传统行业,提供解决方案(含核心设备),这种情形下涉及智能语音企业与传统行业集成商或最终客户进行定制化、深度合作。(3
187、)数据中心2020 年开年的首场国常会再次强调“新型基础设施建设”,同时“新基建”的涵盖领域进一步扩大,数据中心亦纳入其中。中国数据中心业务市场规模在日益增长的客户需求带动下保持稳定增长。2019 年,中国数据中心业务市场规模达到 1562.5 亿元。国家“新基建”政策的推进,会让国内数据中心项目快速增加,尤其是一些绿色、大型甚至超大型的数据中心会增多。预计 2020-2022 年,中国数据中心业务市场规模复合增长率为 27.8%,2020 年数据中心市场规模约为 2000 亿元,到 2022 年这一规模将达 3200 亿元。(4)云计算云计算自 2006 年提出至今,大致经历了形成阶段、发展
188、阶段和应用阶段。过去十年是云计算突飞猛进的十年,全球云计算市场规模增长数倍,我国云计算市场从最初的十几亿增长到现在的千亿规模,全球各国政府纷纷制推出“云优先”策略,我国云计算政策环境日趋完善,云计算技术不断发展成熟,云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。4 4)智慧教育产业链之应用层智慧教育产业链之应用层(1)应用对象教育部公布的数据显示,2020 年,我国共有各级各类学校 53.71 万所,在校生 2.89 亿人,专任教师1792.18 万人。九年义务教育巩固率 95.2%,高等教育毛入学率 54.4%。2020 年,全国共有幼儿园 29.17 万所,入园儿童 1
189、791.40 万人,在园幼儿 4818.26 万人。幼儿园共有专任教师 291.34 万人,学前教育毛入学率为 85.2%。2020 年,全国共有义务教育阶段学校 21.08 万所,招生 3440.19 万人,在校生 1.56 亿人,专任教师中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)651029.49 万人。我国九年义务教育巩固率为 95.2%。2020 年,全国高中阶段共有学校 2.44 万所,招生 1504.00 万人,在校生 4127.80 万人,高中阶段毛入学率 91.2%。2020 年,全国共有普通高校 2738 所,其中,本科院校 1270 所(含本科层次职业学校 21 所);
190、高职(专科)院校 1468 所,各种形式的高等教育在学总规模 4183 万人,高等教育毛入学率 54.4%。全国普通本专科共招生967.45万人,在校生3285.29万人,招收研究生110.66万人,在学研究生313.96万人。全国共招收成人本专科 363.76 万人,在校生 777.29 万人,招收网络本专科 277.91 万人,在校生846.45 万人。全国普通高等学校共有专任教师 183.30 万人。2020 年,全国共有特殊教育学校 2244 所,招收各种形式的特殊教育学生 14.90 万人,在校生 88.08万人,特殊教育学校共有专任教师 6.62 万人。(2)应用场景智慧校园智慧校
191、园可利用智能感知以及物联网技术,通过摄像头、传感器等各类采集设备全面采集校园环境和人群的信息,然后利用人工智能、大数据等技术对采集到的信息进行全方位的分析,并最终将分析结果投射到具体的学校教学、科研、管理服务等工作当中,进一步实现校园智慧化管理运营。近几年,国家大力推进校园信息化发展,智慧教育发展较快。虚拟现实教育虚拟现实教育即教育 VR 化,是指在教育领域(教育管理、教育教学和教育科研)全面深入地运用现代虚拟现实技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化,基本特征是开放、共享、交互、协作。以教育 VR 化促进教育现代化,用虚拟现实技术改变传统模式。虚拟现实教
192、育价值在于提升学生学习效率,并辅助教师高效授课。虚拟现实与教育相结合,使得学习者的新旧知识之间的同化顺利完成,建构起自己的认知结构,促进学生认知发展。虚拟现实的沉浸性特征去除了参与者与计算机之间的界限,构造的环境从学习者视角出发,如同感受真实世界一样,提供直观、有效的交互,更好地理解掌握所获得的信息,提高抽象思维能力。远程互动教学远程互动教学是指通过高清视音频通讯与多媒体协作,实现师生实时交流,为学习者提供身临其境的课堂体验效果和随时随地的远程学习服务,支持并满足各种网络条件下的教学、培训、研讨、会议、考试等业务。借助 5G eMBB 增强移动宽带和 uRLLC 超可靠低时延通讯的支撑,受益于
193、 4K/8K 超高清视频、xR 虚拟与增强现实技术、人工智能等新技术的引入,新一代远程互动教学将在教学体验和教学效果上获得颠覆性的中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)改观和提升,实现超清视频的沉浸式互动学习、AR 虚拟课堂、远程 AR 实验与协作、全景课堂录播与直播、智慧教室等创新应用,并通过高速快捷的用户组网与接入,实现灵活的移动学习和广阔的地域覆盖。同时,借助 5G 网络切片技术、边缘计算、云计算和大数据的应用,新一代的云教育资源与管理平台将支持远程互动教学实现多种教学体系资源共享,富媒体互动、多媒体智慧教室与在线教学、移动教学紧密结合,有效延伸,形成集中管理、统一维护、互联互通
194、、灵活智能、共享开放的应用模式。新一代远程互动教学体系架构包括了教室和终端、传输与接入网络、媒体支撑、远程教育云平台以及在上述基础上实现的各类互动远程教学业务。其中值得特别关注的是在 5G 网络支持下,超清视频、XR、人工智能三大新技术对传统远程互动教学带来的体验提升和应用创新。2 2、A AI I 应用应用相比于其他领域而言,人工智能在教育领域的应用已经较为成熟,使用语音识别、图像识别、自然语言处理、情绪识别、自适应学习等人工智能技术的产品已在智慧教育的建设中不断推广开来。人工智能技术实现教育的个性化和提效是在教育领域应用的重要目标和要求。借助于机器的自学习,将教师从繁杂的重复劳动中解放出来
195、,提升教学和管理的效率;借助人工智能技术对学生行为数据、学习数据、情绪数据的分析全面关注学生个人情况,实现有针对性的个性化教学。图图 3 3-7 7 人工智能在智慧教育领域的应用场景人工智能在智慧教育领域的应用场景资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理在“AI 教育”赛道上,百度、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等教育及人工智能领域公司都已在此布局。目前该领域产品围绕不同的教育场景,从整体解决方案看,有搭建连通教学教研、服务管理、智能办公、综合德育、金融中心等应用的智慧教育云平台,集成智慧教学环境、智慧教学资源、校园物联网、智慧课堂、智慧图书馆、一卡通等一站式智
196、慧校园平台,将软件开发技术与教育教学深度融合的云助教和教育考试平台、远程交互式教育平台等等。从软件端看,主要集中在教学分析、语音识别、知识图谱、智能中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)67批改、智能录播、智慧学习平台、校园安防、人证合一、校园管理、AI 实验室、AI 课程与教材。其中,带有无线投屏、模块集成、远程管理的教室设备管理系统,虚拟现实教学的 VR/AR 课程嵌入式情景教学系统等产品越来越受大众关注。从显示设备端看,覆盖产品主要包括教学机器人、电子书包、电子班牌、交互平板、智能投影等。在互动课堂领域布局的企业有希沃、翰博尔、欧帝科技、蓝鸽、中电数码等,同时也包括华为在内的跨界
197、企业,以技术切入赋能到教育行业,并逐步趋构建其教育生态圈。(1)(1)智慧校园智慧校园智慧校园是智慧教育的一部分,以促进信息技术与教育教学融合、提高学与教的效果为目的,以物联网、云计算、大数据分析等新技术为核心技术,提供一种环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、协作型一体化的教学、科研、管理和生活服务,并能对教育教学、教育管理进行洞察和预测的智慧学习环境。智慧校园=1 个数据中心+智慧校园基础设施+8 类智慧校园应用系统+智慧性资源。8 类智慧校园应用系统分别是:学生成长类智慧应用系统、教师专业发展类智慧应用系统、科学研究类智慧应用系统、教育管理类智慧应用系统、安全监控类智慧应用系统、后勤服务
198、类智慧应用系统、社会服务类智慧应用系统、综合评价类智慧应用系统。智慧校园的三个核心的特征:一是为广大师生提供一个全面的智能感知环境和综合信息服务平台,提供基于角色的个性化定制服务;二是将基于计算机网络的信息服务融入学校的各个应用与服务领域,实现互联和协作;三是通过智能感知环境和综合信息服务平台,为学校与外部世界提供一个相互交流和相互感知的接口。(2)智能录播智能录播智能录播系统可在教师现场授课的同时,自动生成课堂教学实况录像,完整地记录教师授课的全过程,包括教师讲授的过程、板书书写的过程和使用的多媒体教学课件等,按照授课的时间顺序自动编辑生成授课实况录像,同时还可以以流媒体的方式在互联网上进行
199、直播,使用户如在课堂现场一样,课后还可以在网上点播重放。(3)(3)智慧学习平台智慧学习平台智慧学习解决方案,基于教育云服务及应用,搭载学生智慧学习终端,实现简易、实用的课堂即时互动教学及反馈,支持丰富、灵活的翻转课堂在线学习功能,覆盖学生课前、课中、课后全流程学习场景,构建个性化智慧学习环境,真正提升学生学习成效、帮助学生全面成长。通过智慧学习平台,可实现即时互动反馈、在线翻转学习、全面数据分析、教学资源丰富、分层教学等功能。(4)(4)远程交互式教育平台远程交互式教育平台远程交互式教育平台是深度互动的专递课堂工具,利用互联网和计算机等现代通讯技术,突破时间和空中国商用显示产业全场景应用发展
200、报告(2021)间的限制,打破传统的语音“弱互动”,结合同步板书、同步游戏、异地拍照等多种类强互动的功能,从而最终实现异地远程教学和师生交互式学习的目的,即使不同区域也能实现“公平”教学。它不同于传统的课堂式教学,是一种更加灵活、更加便捷的新颖教学方式,是传统教学的有力补充,具备巨大的发展前景。(5)(5)智慧图书馆智慧图书馆智慧图书馆是指把智能技术运用到图书馆建设中而形成的一种智能化建筑,是智能建筑与高度自动化管理的数字图书馆的有机结合和创新。智慧图书馆是一个不受空间限制的、但同时能够被切实的感知的一种概念。从智能计算角度来看,智慧图书馆=图书馆+物联网+云计算+智能化设备,是通过物联网来实
201、现智慧化的服务和管理。从数字图书馆服务的角度来看,智慧图书馆是指充分利用 ICT 技术,以管理阅览图书资料,预约座位等操作的数字图书馆。从感知的角度来看,智慧图书馆是感知智慧化和数字图书馆服务智慧化的综合。知识共享性:通过互联网技术将各种具有独立性的文献信息与读者、管理人员等进行互联,将所有的信息进行串联实现读者与管理、前后台的相互智能连接,实现知识的共享,才是智慧图书馆的最终目的。所以,其知识的共享性就成为了智慧图书馆的重要特征之一。具体表现在,智慧图书馆为读者提供了全方位和一体化的服务,通过知识和管理的共享,解决读者的各类问题,并且为读者在借阅过程中节约更多的时间,为馆员提供更加快捷的管理
202、,让馆员为读者提供更加优良的服务。服务高效性:智慧图书馆是运用智能技术的帮助,图书馆的各项管理工作,尤其是在第一时间的应急管理中起到不可替代的作用。现如今,各类图书馆的建筑面积在日益扩大,基础设施的负荷也在日益加重,服务体系的信息量和运载负荷也在越来越大,而这些巨大体量的信息一旦发生奔溃,就可能给图书馆带来很大的影响。面对千变万化的发展态势,图书馆只有借助更加灵敏的管理、更加智能的信息系统和更加完善的服务才能为读者提供更加综合的信息服务。使用便利性:智慧图书馆是建立在以人为本的公益惠民的理念之下的,让每一位读者都能获得同一空间的阅读学习解决方案,享受智慧图书馆带来的便利性和方便性。智慧图书馆的
203、建立和发展为读者和馆员的学习和工作带来了翻天覆地的变化。所以,基于图书馆+物联网+云计算+智慧化设备的智慧图书馆一方面可以为馆员在智能化和自主化的基础上实现更高效率的管理,同时还可以为广大读者提供快捷便利的信息查询和阅读等综合服务。(6)(6)电子书包电子书包伴随着信息技术与数字出版业的飞速发展,以及我国教育信息化建设的逐步深入,“电子书包”这一新型教育信息化产品为学生“减负”,改变教师教学模式,推动我国教育改革提供了切实可行的解决策略,已成为我国教育界及高新技术厂商关注的热点。1999 年新加坡政府率先启动“电子书包”项目,马来西亚、菲律宾等都紧随其后推广电子书包。苹果、中国商用显示产业全场
204、景应用发展报告(2021)69微软、联想等世界 IT 巨头,都纷纷进入这一市场。2001 年 10 月 28 日中国第一代互动式电子书包问世,在迈入新世纪第二个十年之际,上海中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)提出“推动电子书包和云计算辅助教学的发展,促进学生运用信息技术丰富课内外学习和研究”。上海虹口区启动的基础教育电子书包项目拉开了中国政府以区域为单位整体推动电子书包在学校教育中的应用的序幕。中国电子书包已走过十一年,电子书包日渐为学校、家长、学生、教育部门所认可,其设计与开发,逐渐从笨重的笔记本电脑变成轻巧便携的移动终端,从硬件为主,变成终端、软件、资源、平台等集成为一
205、体的整体性解决方案。(7)(7)电子班牌电子班牌电子班牌是数字化校园是智慧校园系统的基础,是一款基于物联网技术的智能交互终端,集智慧教学、学生走班考勤、信息发布及教师和家长,以及家长和学生之间的互动,也是智慧平台数据的采集工具之一。学校为每个教室配置一个前端班牌一体机,一般安装在教室门口或教室内,多用来显示班级信息,当前课程信息,班级活动信息以及学校的通知信息。信息内容为文字、图片、多媒体内容、flash 等,为学生和老师提供新颖的师生交流及校园服务平台。图图 3 3-8 8 电子班牌功能应用电子班牌功能应用资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理电子班牌着力
206、打造成校园信息发布窗口、班级文化建设窗口、课堂教学反馈窗口。以班级文化建设为主,充分发挥德育作用。同时,充分发挥电子班牌的辐射、渗透作用,代替部分班级黑板报功能,应用普及科学知识,拓宽学生视野,提高学生管理能力、探究能力和信息素养。早期,教学用电子班牌仅用于展示班级信息。当前,在全面提高教学质量和实现教育信息化建设的大中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)势下,传统班牌正在发展为“云”班牌,实现统一集中管理。(8)(8)交互平板交互平板在校园信息化建设进程中,智慧教室的搭建承载着让信息化教学变得更简单、高效、智能的任务。其中,交互平板大屏显示设备更是智慧教室建设的基础设施。教师通过交互
207、智能平板进行授课,课堂互动性增强,学生的参与度提高;另外交互智能平板能够与中控台、摄像头、终端电脑等设备组成一套完备的解决方案,共同搭建智能教学新时代。在过去十几年中,交互平板随着教育信息化政策在教育市场的渗透率不断提升,正成为智慧教室的枢纽及入口,特别是在传统的多媒体教室中的普及率较高,设备安装率约达90%。3 3、企业分布、企业分布1 1)智慧教育示范区智慧教育示范区教育信息化 1.0 和 2.0 的建设为智慧教育的发展打下了坚实的基础,教育信息化 2.0 行动计划中提出要开展智慧教育创新示范,支持设立 10 个以上“智慧教育示范区”,探索积累可推广的先进经验与优秀案例,形成引领教育改革发
208、展的新途径、新模式。智慧教育示范区是为了推动教育信息化融合创新发展,实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新,提升区域教育水平,探索积累可推广的先进经验与优秀案例,形成支撑和引领教育现代化的新途径和新模式。智慧教育示范区建设重点在于统筹规划,结合“互联网+”、大数据、人工智能、智慧城市和智慧社会等重大战略,建立跨部门的协作机制,引导多方参与,充分利用信息技术构建智慧学习环境、创新教学模式、建立现代教育制度,以满足新时代对教育发展改革的要求,为培养新时代所需的创新人才提供全面支撑。2015 年以来,成都师范学院、河南省洛阳市吉利区、广东省肇庆市端州区、苏州工业园区、江苏省镇江市润州区等纷纷启
209、动了智慧教育示范区的建设工作,并取得了初步成效。如 2015 年,成都师范学院利用教育大数据、云计算、物联网、移动互联网等新兴信息技术,建成了具有智慧化元素的特色功能教室,以实现“智慧课常态化,常态课智慧化”。2019 年 4 月,教育部启动智慧教育示范区创建项目,首批北京市东城区、山西省运城市、上海市闵行区、湖北省武汉市、湖南省长沙市、广东省广州市、四川省成都市武侯区、河北省雄安新区 8 个智慧教育示范区加快了建设步伐。从 2019 年公布的名单看,国家智慧教育示范区东中西部地区均有覆盖,主要集中在东部地区。各示范地区根据自身情况和特点提出了具体的实施方案和建设重点,来推动智慧教育的发展,打
210、造各具特色的智慧教育示范区。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)71表表 3-3-3 3 首批智慧教育示范区部分建设重点首批智慧教育示范区部分建设重点示范地区示范地区部分建设重点部分建设重点北京市东城区逐步建立数字化、智慧化、学习型的未来学校;实现区域优质教育资源共享。山西省运城市开放、多元、融合的数字资源建设新途径;重构高速传输,数据互通的智慧教育新环境。上海市闽行区全区中小学开展数字化教学方式的变革实践;全面开展数字校园建设。湖北省武汉市数据驱动智能化教育决策,高水平建成覆盖全市的武汉智慧教育基础设施。湖南省长沙市实施现代教育治理能力提升工程,形成大数据教育治理新模式。广东省广州
211、市实施教育大数据平台工程,建立广州市教育数据标准体系。四川省成都市武侯区统一数据标准,实现关键指标迁至预警,进行智能扶贫,从根本上推进智慧教育建设。河北省雄安新区搭建信息安全、数据共享、服务稳定的教育云平台和大数据中心资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理在2020 年教育信息化和网络安全工作要点中进一步提出启动“百区千校万课”引领行动打造区域性标杆,区域标杆的树立进一步推动当地智慧教育建设水平的提升。同年,国家启动对 10 个以上智慧教育示范区的建设工作。智慧教育示范区的进一步落地更加肯定了智慧教育模式,从政策上推动智慧教育实现区域化,让更多的学生可以通过
212、智慧课堂等形式,在任意时间、任意地点,采用任意方式、任意步调进行学习,给予师生高学习体验、高内容适配和高教学效率的教育供给,以促进教育公平、提高教育质量。图图 3 3-9 9 20202020 年年“国家智慧教育示范区国家智慧教育示范区”名单名单资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理目前,智慧教育示范区的建设大多采用政府与企业、高校、科研机构合作的方式,企业、高校和科研机构在智慧教育示范区建设的过程中发挥着重要的推进和引领作用。智慧教育示范区作为试点,对教育的未来发展具有至关重要的作用。智慧教育示范区建设的成败,不仅关系着教育信息化的未来发展方向,关系着未来
213、“十四五”期间能否全面推广、普及“智慧教育”新形态,而且关系着能否为建设社会主义现代化强国提供智慧人才支撑。当前,我国已经加快了智慧教育示范区的建设步伐,必定会将智慧教育事业推上新的发展高度。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)2 2)智慧教育企业)智慧教育企业教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点,垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大,各领域跨界企业开始跑马圈地。教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊,但上中下游市场特点明显:上游重资产,企业市场集中度高;中游重渠道,市场极度离散;下游重效率和体验。现阶段,教育信息化硬件设备供应商优劣势明显
214、。其中优势主要有三点:其一,采购政策自上而下推行,市场盈利模式清晰(即直接向政府/学校收费);其二,受技术推动,硬件产品的品类和覆盖范围不断扩大;其三,经过教育信息化 1.0 的建设期,厂商已积累了一定的客户资源和渠道。反观不足,也有三点:首先,硬件设备未真正用起来,用户对产品依赖性差;其次,现阶段硬件普及基本完成,市场增量空间有限,未来市场红利可能出现在与技术升级相关的硬件设备升级或迭代方面;最后,市场渠道依赖性强,很难全国性扩张。就未来而言,硬件设备产商一方面需要把握新技术(如 5G)的节点,加速产品升级或迭代,另一方面,更需要与软件产商、集成商深度结合,互利互惠。教育信息化软件服务市场重
215、视用户体验,易垂直细分、易聚集流量、易规模经济,但也易沦为标准化产品。综合类服务供应商本身具有很强的渠道优势和客户资源,对内可提供整套服务,对外拓展可成为系统集成商的角色。从教育的招生、教务管理、教学管理再到升学环节,智慧教育产品的供应商整体来看较为分散,既有从细分环节上切入的服务厂商,又有互联网巨头入局,还有技术提供商逐渐成为大集成商。头部教育公司、互联网公司、技术服务商、移动运营商在技术实力上有明显优势,对与触达 B 端教育主管部门和学校也有多年的资源积累,其产品多以教育行业解决方案的出现,覆盖招生、教学、教务、升学多个环节,或是在某几个环节里进行整合,产品大而全。从互联网巨头今年纷纷切入
216、教育市场成立教育子品牌来看,综合供应商以单一产品为触点打入市场,都保持开放共生的合作战略,定位更多的是平台,因此,在头部公司的夹击之下,对于中小型企业来说选择教育中新基建技术渗透的低洼处,就某一细分环节创作出小而美的产品亦能找到自己的市场。四、四、2 2020020 年中国智慧教育行业规模概述年中国智慧教育行业规模概述1 1、全球智慧教育行业发展规模及变化、全球智慧教育行业发展规模及变化近年来,许多国家都将智慧教育作为教育发展的重大战略。1)日本日本从 2016 年就开始探讨并深入展开人工智能以及编程教育。他们中小学人工智能教育的目标是帮助所有儿童建立这个时代需要的“人工智能思维”。近几年,以
217、日本总务省为代表的政府机构无偿提供“儿童统计编程教育夏令营”、以日本电报电话公中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)73司(NTT)为代表的公益型“暑期编程入门活动”等不断出现,给日本学生们提供了大量接触人工智能学习的机会,以培养他们适应并主导以人工智能、大数据为代表的第四次工业革命。2)澳大利亚澳大利亚大学的计算机科学专业在国际上处于领先地位。在 QS World 排名体系中,共有 7 所大学的计算机科学专业排名进入全球 100 强,其中有 4 所排名进入全球 50 强。人力资源专业网站 Adzuna 最近的一份报告,三分之一的澳大利亚就业机会有可能在 2030 年之前实现人工智能化
218、,而低技能或体力劳动者以及区域性地区的工人面临最严峻的威胁。3)英国英国大概是欧洲推动人工智能发展最积极的国家,也一直是人工智能的研究学术重地。2018 年 4 月,英国政府发布了人工智能行业新政报告,涉及推动政府和公司研发、STEM 教育投资、提升数字基础设施、增加 AI 人才和领导全球数字道德交流等方面内容,旨在推动英国成为全球 AI 领导者。4)美国特朗普 2 月 11 日签署行政命令,启动“美国人工智能计划”(下称“计划”),寻求通过推动人工智能的技术突破,加快美国在人工智能领域建立领导地位的速度,确保人工智能技术可以不断改善美国人民的生活、创造就业机会。在人才培养和教育方面,美国要求
219、联邦机构优先开设相关奖学金和培训项目,帮助美国劳工获取人工智能相关技能。这一举措将有助于培养美国所需要的人工智能研发人才队伍。从行业规模上看,全球教育领域规模持续增长,来自政府、企业、家长及个人的教育及培训支出持续增加,据亿欧数据统计,目前教育产业在全球拥有 6 万亿美元的市场规模,到 2030 年将达到 10 万亿美元。2 2、中国智慧教育行业发展规模及变化、中国智慧教育行业发展规模及变化根据智慧教育的含义和特征,“智慧教育”是政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系,智慧教育行业市场规模包括两大块:在线教育市场规模和教育信息化市场规模(主要指学校实施的智慧课堂、智慧校园等工
220、程)。教育信息化 1.0 时代,受建设“三通两平台“目标的指引,全国中小学市场释放大量教学设备采购需求,带动教育信息化市场规模快速上升,2013 年市场规模增速达 17.2%。随着经济环境、技术支撑、政策利好等因素的推动,教育信息化市场逐年呈正增长态势。2020 年受新冠肺炎疫情影响,上半年学校“停课封校”,项目采购及安装需求悉数暂停或延后,课堂教学场景从线下强制转换为线上,校园教育信息化建设虽有放缓,但整体市场保持增长态势。2020 年中国教育信息化市场规模突破 4000 亿元,同比增长 5.8%。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)图图 3 3-1010
221、-2020 0 年中国教育信息化市场规模及增长率变化年中国教育信息化市场规模及增长率变化数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:亿元,单位:亿元,%教育信息化 1.0 时代以基础建设为主,其推动与因素主要来自于硬件设施的需求,注重校园基础设施和网络建设,侧重于教学硬件的普及和计算机网络的搭建和连通。希望提升师生和教育管理人员的信息技术应用能力,进而解决教育资源分布不均、效率低下以及缺乏全局性管理等问题。而在教育信息化 2.0 时代将更多的依靠软件和服务来推动,实现真正的应用。随着 5G、云计算、AR、VR 技术的发展,这些新技术将在抢占教育信息化 2.0 的技术
222、新赛道,教育信息化的市场将会迎来新的增长点。截至 2020 年底,我国中小学(含教学点)互联网接入率从 2016 年底的 79.37%上升到 100%,未联网学校实现动态清零,出口带宽 100M 以上的学校比例达 99.92%。98.35%的中小学已拥有多媒体教室,数量达到 429 万间,其中 83.16%的学校实现多媒体教学设备全覆盖。2021 年作为“十四五”规划的开启元年,也是教育信息化 2.0 行动目标全面落地实施的关键年,预计 2021 年全国中小学多媒体教学设备全覆盖率有望突破 90%,教育信息化产业发展空间依然可期。图图 3 3-1111 -2020 年
223、中国中小学信息化教学硬件环境指标年中国中小学信息化教学硬件环境指标数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理,单位:)整理,单位:%3 3、中国智慧教育行业应用场景分析、中国智慧教育行业应用场景分析智慧教育的应用是发挥智能技术在教育行业中的价值,打造新型教育模式的必然路径。结合教育行业的特性,通过运用智慧教育的关键技术和平台,结合各类智慧教育场所和支持系统开展教学活动,实现了智能技术与教育的深度融合,促进教育信息化变革,探索新的人才培养模式和教学方式。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)75在教育信息化 2.0 时代,可实现的智慧教育五大应用场景分别是智能教
224、学、智能学习、智能考试与评价、智能管理与服务、其他智能教育应用。1 1)智能教学智能教学智慧教育从辅助教师教学方向出发,涵盖了备课、授课、作业与辅导、教研等多个教学流程,实现了对学生学情的精准分析、教学资源的精准推送、课堂互动的即时反馈数据留存、智能辅导与答疑、课堂的录制与分析、网络协同教研等,较大程度地减轻了教师教学负担,提高了教学的效率和针对性。2 2)智能学习智能学习智能学习是学生在智能技术支撑下的新型学习模式,它通过学习路径规划的业务服务来制定学习的目标及学习步骤;通过个性化学习、协作式学习、沉浸式学习和游戏化学习等方式构建新型学习形态,通过对学习过程中的学习负担监测与预警来保障学生学
225、习中的心理感受。为学生提供良好学习体验的同时,在中国学生学习负担普遍加大的背景下,减轻学生学习负担,提升学习效率是教育任务中的重中之重。3 3)智能考试与评价智能考试与评价考试与评价是衡量学生学习效果,促进学生全面发展的重要方法,也是学校教育教学的重要环节。通常,考试和评价工作涉及到组卷、监考、阅卷、考试分析、综合素质评价等多项内容,往往会占用教师较多的时间和精力。而智能技术可以辅助教师进行科学、高效的考试与评价工作,也一定程度减轻了教师的工作负担,为教师布置下一步教学任务提供了较大的帮助。4 4)智能管理与服务智能管理与服务智能技术应用于教育管理与服务的主要应用场景包括:学校教学管理、校园综
226、合管理、校园保障服务、区域管理与服务。其中学校教学管理是包括排课、考勤、教学质量等方面的管理;校园综合管理囊括了对校园的办公、师资、设备、校园安全监管进行综合管理;校园保障服务是覆盖了校园文化展示、图书服务、生活服务、家校互动等一系列服务体系。智能技术应用于教育管理与服务活动中,不仅能够帮助管理者实现对区域和学校的人、才、物资源的高效配置和科学管理,还能实现对区校教育管理与服务工作流程的再造,创造智能技术背景下的教育管理与服务新模式。5 5)其他智能教育应用其他智能教育应用智能技术除了以上四大应用以外,还可以应用于学生的心理健康教育、体质健康教育、美育、家庭教育以及特殊教育等领域,从而进一步丰
227、富了智能教育的内涵,构建德智体美劳全面发展的教育体系。五、中国智慧教育行业智慧显示产品市场发展五、中国智慧教育行业智慧显示产品市场发展1 1、-2020 年市场规模年市场规模随着教育信息化进程的不断推进,中国教育现代化水平逐步提高,步入 2.0 时代的产品层出不穷。云课堂、录播应用、翻转课堂等新兴信息化和智慧教学模式的广泛应用,使得教育装备市场交互显示产品的中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)信息承载任务急剧增加。作为教育信息化最大载体的交互平板在教育市场的渗透率不断提升,硬件和软件的双管齐下使其成为市场热点需求。目前,交互平板正成为智慧教室的枢纽以及入口,
228、特别是在传统的多媒体教室中的普及较高,设备安装率已接近 95%。2020 年,突如其来的 COVD-19 疫情深刻影响了各行各业。中国教育交互平板市场受疫情影响显著。第一季度学校“封校停课”及“全员居家隔离”政策迫使行业按下暂停键,企业停工停产,订单交货延期。市场的休克状态在 3 月初复工复产的开展下逐渐好转。随着疫情得到有效控制,社会经济活动发展稳定,校园有序复课,学校的设备采购和安装需求开始得以复苏。2020 年中国大陆教育交互平板市场出货共 126.1万台,同比微增 2.8%。图图 3 3-1212 -2020 0 年中国大陆教育交互平板市场规模年中国大陆教育交互
229、平板市场规模数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:千台,单位:千台2 2、2 -2020 年细分产品市场规模年细分产品市场规模洛图科技(RUNTO)将教育交互平板品类分为投影交互白板(P-IWB:Projection Interactive WhiteBoard)、液晶交互白板(L-IWB:LCD Interactive White Board)、液晶交互黑板(L-IBB:LCD InteractiveBlack Board)。三类产品在教育信息化细分领域的应用各有优势。图图 3 3-1313 教育交互平板产品分类教育交互平板产品分类资
230、料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)2020 年教育交互平板细分产品结构中,投影交互白板市场份额降至 8.8%;液晶交互白板仍稳居主导地位,占比达 71.4%;新品液晶交互黑板持续增长,市占比上升至 19.8%。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)77图图 3 3-1414 20202020 年中国大陆教育交互平板市场细分产品结构年中国大陆教育交互平板市场细分产品结构数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:,单位:%1 1)投影)投影交互白板交互白板教育投影白板市场份额持续下滑。洛图科技(RUNTO)数据显示,2020 年投影
231、白板出货 11.1 万台,同比下降 43.3%;在教育平板市场占比 8.8%,与同期比下降 7.1 个百分点。从产品发展态势看,投影白板一体机产品的需求超过普通投影白板产品。红外产品因其成熟技术依然占绝对地位,电容技术不断渗入。尺寸方面,90-99 英寸产品占比超一半,达到 52%,与同期比增长 4.1 个百分点;其次,常需尺寸为 84-89 英寸和 100-109 英寸产品,市占分别为 22.7%、17%,其中 100-109 英寸占比同比增长约 2.9 个百分点。图图 3 3-1515 20202020 年中国教育投影交互白板尺寸结构变化年中国教育投影交互白板尺寸结构变化数据来源:洛图科技
232、(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:,单位:%投影白板设备采购主要集中于班班通、智慧教室、多媒体教室等类项目。因教学需求不同,基教和高教在投影机选取上也有差异,基教采购主要集中在班班通和多媒体教室的项目,而高教则是普通教室的单项采购。据洛图科技(RUNTO)数据显示,从 2020 年投影白板落地项目看,高教、职教、基教各占三成以上的份额,其中高教需求最多,约 37%,职教占比 31%,基教占比 30%,幼教不足 2%。投影白板产品作为交互平板市场的先行者,虽然受到液晶白板和液晶黑板的市场冲击,市场份额逐渐下降。但企业积极调整推广策略及产品布局,增加自身竞争筹码。从市场端看,市
233、场重心正向其优势领域内:2019外:2020中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)迁移。目前,投影白板基础市场从 K12 教室转向职教和高校的多媒体教室、阶梯大教室。大教室场景下所需设备对显示画面大小要求严苛,超出液晶白板产品所能满足的极限尺寸。因此,投影白板固有的大尺寸、大画面优势使其在教育交互平板产品中将始终保持一席之地。从产品端看,创新体系及一体机产品、双屏产品加速迭代升级,产品呈高清高亮、智能化趋势发展,顺应不同的教学市场细分需求。与液晶产品相比,投影白板的灵活度更胜一筹,在大班教学、实验性教学领域有着难以取代的市场优势。近年,政策对高职教育的关注度攀升,密集出台高职扩招 30
234、0 万的任务,高校、职教迎来政策红利窗口期。投影技术的创新应用以及细分市场的潜在机会将带给投影白板市场较大的增量空间。据洛图科技(RUNTO)预测,未来 5 年,教育投影白板产品市场规模将达超 42 万台。2 2)液晶)液晶交互白板交互白板2019 年教育液晶交互白板因基教饱和度较高,市场表现低迷,入市以来首次出现下降。2020 年市场出货达 90.1 万台,较 2019 年微增 0.2%,占教育平板整体市场的 71.4%。教育部发布的关于交互式电子白板系列两项教育行业标准的通知,正引导学校采购向大尺寸化发展。据洛图科技(RUNTO)调研,2020 年,教育液晶白板产品 86 英寸产品出货量同
235、比增长 36.6%,市占高达37.7%,份额增长超 10 个百分点;75 寸产品出货量与同期比增长 28.9%,份额上升至 22.3%,增长了 5 个百分点。图图 3 3-1616 20202020 年中国教育液晶交互白板尺寸结构变化年中国教育液晶交互白板尺寸结构变化数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:,单位:%从细分应用领域看,液晶白板在 K12 市场中的需求量最大。其主要用于班班通、智慧教室、多媒体教室等多类项目中,液晶白板因自身优势成为 K12 教室标配产品。3 3)液晶)液晶交互交互黑板黑板受教育部交互电子白板尺寸规范出台等因素影响,终端市场产品布局
236、由“新增”转变为“更新”,需求从“有”升华为“优”,产品高端化升级迭代势在必行。作为教育平板市场的新型产品,液晶黑板在技术上中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)79高度融合与拓展了液晶白板与传统黑板的功能,已快速融入教育市场。洛图科技(RUNTO)数据显示,2020年液晶交互黑板产品出货量 25 万台,同比增长 89.5%,在教育平板中从年初 16%的市占比上升至年末 23%,全年占到整体教育交互平板市场的 19.8%。产品方面,液晶交互黑板主要优势是将液晶交互白板与传统黑板相融合,能够满足教师在黑板上书写的习惯。在尺寸上,与液晶交互白板相似,86 英寸为主需尺寸,2020 年占比高
237、达 81%。图图 3 3-1717 20202020 年中国教育液晶交互黑板尺寸结构变化年中国教育液晶交互黑板尺寸结构变化数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:,单位:%从应用领域看,高校和职教对于该产品的需求意向更为显著,终端客户反馈设备外观更加高端,新生容易认可。在触控技术层面,其采用金属网格触控、纳米银线、In-cell 等新技术,比红外触控在精准度和体验上有很大的提高。但高昂的价格也是在发展初期设备无法快速普及的原因之一。据洛图科技(RUNTO)数据显示,纳米银线技术产品占比 55%,金属网格触控技术产品占比 41%,其他技术产品占比 4%。图图 3
238、3-1818 教育液晶交互黑板技术结构教育液晶交互黑板技术结构数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:,单位:%从市场反馈来看,教育交互平板三款产品中,液晶黑板因可满足老师书写习惯、功能实用,具有较强的兼容性,终端客户对其采购意向更强烈。随着红外液晶黑板的出现,产品成本得到控制,未来液晶黑板更能成为教育场景关注的焦点。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)六、六、2 -2025 年中国智慧教育行业未来趋势年中国智慧教育行业未来趋势1 1、市场发展趋势、市场发展趋势智慧教育是国际教育信息化发展的新方向,也是全球教育发展的新趋势。在
239、5G、云、AI 等技术的加持下,智慧教育创新加速。2020 年,伴随着 5G 技术的成熟和商用爆发,智慧教育也将进入可落地、可复制的规模化应用阶段。2020 年我国智慧教育行业市场规模超 7000 亿元,预计到 2022 年我国智慧教育市场规模将突破万亿元大关。图图 3 3-19-19 -2025 年我国智慧教育行业市场规模预测年我国智慧教育行业市场规模预测数据来源:洛图科技(数据来源:洛图科技(R RUNTOUNTO),单位:亿元,单位:亿元未来智慧教育行业将呈现出三大趋势:(1)在线教育受政策监管趋严;作为智慧教育的重要分支,在线教育行业在 2018 年年底迎来多
240、部委的联合监管,其中,K12 阶段的进校 APP 受监管最严格。教育行业是国家根本,监管趋严是必然趋势,未来还会有更落地的法规、政策和规划出台,在线教育行业将迎来规范化成长新阶段。(2)智慧校园的深度和广度不断延伸;在教育信息化的大背景下,智慧校园是智慧教育的重要表现形式。在广度上,智慧校园的建设范围仍有待扩大。从实现高等学校全面覆盖,到向中小学推广,从东部地向中西部地区发展,从一线城市向二三线城市发展。在深度上,智慧校园的技术深度仍有待挖掘和突破。如学习分析技术、社会网络技术、校园移动互联技术等。技术的进步才能最大程度的推进智慧校园的普及。(3)智慧课堂模式多样化发展。智慧教育最终落到实处,
241、仍是课堂上的教育,利用技术手段将课堂变得更加智慧化,提高教学效率,真正满足教育需求,是未来智慧课堂的重点探索方向,这需要企业在技术和硬件设施上,政府有关部门在监管和扶持上以及学校在教学模式上进行共同探索。市场巨大的“蛋糕”为教育行业各类企业创造了更大的发展前景。(1)新基建技术在教育行业的深度融合需要时间,技术发展倒逼教育行业变革相比其他商业形态来说,技术在教育领域的融合渗透相对更慢。快速发展的技术与慢发展的教育行业,在属性上天然有所冲突,一方面正是由于教育本身影响深远,技术在教育行业的应用和融合更为谨慎,因中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)81人而异、因材施教的教育形式很难标准化
242、。虽然教育想要达成的高效、公平、高质量可以通过技术来辅助实现,但技术与教育的磨合是一个长时间的过程。教育的本质是人、是内容、技术的改造,较难实现标准化、规模化,而教育科学更是涉及了人类社会最复杂的一些学科。但整体来看,教育与技术是互相促进的二元体,一方面,教育催生人类文明的发展,推动技术的进步;另一方面,尤其在今天的世界,如果要看到教育生产力的显著提高,需要在技术支持下进行根本性的结构性改变。从众多新基建技术和教育结合的产品来看,一部分产品智慧的可能只是技术本身,并没有通过技术使教育的过程和结果真正智慧起来,对于教育中更依赖人与人交流的“育”这一部分,技术对人的替代性还有待探索。随着“00 后
243、”进入大学,目前的学生群体在成长过程中或多或少都伴随着电子产品和网络的使用,传统的教学方式对于现在的学生群体来说似乎缺少了一些吸引力,科技的浪潮奔涌向前,技术的变革亦在倒逼教育行业更多地与时代接轨。(2)变革触及教育的核心环节,但技术应用的精细化程度有待提升新基建技术在教育行业渗透的同时让大家看到了教育行业更多的发展空间,教育过程在时间、地域、空间的转换和交融让教育本身变得更加立体。一方面,新基建所涉及的方方面面的前沿技术能够帮助赋能教育产业。对于人工智能来说,AI 技术的创新与应用是推动产业升级的源动力,而人工智能教育的目标则是为其输送所需的创新和应用人才。教育是保障“AI+”和智能产业持续
244、发展、持续火热的基础。新基建涉及的技术无疑将给教育领域带来极大的助力,与之相关的产业也将随之兴起,其一,随着 5G时代的到来,远程教育不再受限于网速和带宽,空间与距离造成的限制被极大的削弱。学生的学习欲望与自学需求都将极大增强。其二,AI、大数据等技术在教育产业的推广应用,将使教学过程与学习过程拥有更强的针对性和精准性,最终实现因材施教。5G 低时延、高带宽的技术特征,结合全息投影技术带来跨时空、现场级交互的远程教学,促进优质教学资源下沉共享,同时 5G 助力学习者的认知方式变革,结合 VR/AR 技术带来虚拟现实结合的场景教学和沉浸式的体验教学,激发学生的想象力和创造力,促进学生对知识的全面
245、理解和掌握。在技术的应用中,新基建技术的渗透在教学方式、教学内容、教学环境、教学质量上逐步带来改变,并在个性化培养与缩小各地域培养差距之间寻找平衡点。教育生态方面,在新技术的支持下,学习环境在时间、空间上都将得到扩展,众多技术创新正在为学习者们提供无处不在的学习机会。在教学过程方面,AI 可以将教师大量重复的工作过程自动化,在学习过程方面,新技术可以支持规模化的个性化学习,在决策治理方面,新技术将持续深度影响教育政策和治理的新模式、提高教育治理水平。但技术对教学过程核心的教与学的改造精细化程度不够高,技术在教育教学中的辅助地位明显,更多是提供工具、改变场景,技术对学习方式和教学方式的颠覆教师、
246、学生、家长和教育主管部门都需要适应,中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)而技术对于教学的过程性评价和教学结果的提升效果有待提升。云计算、物联网、大数据、人工智能、5G等技术能够推动教育模式的转型,提高知识传递的效率,强化学习效果,使教育开始真正趋于智慧化。教育是目的、是场景,而技术只是手段,线上化相关的技术是更直接更明显改变生态的技术而 AI 技术在教育行业的应用当前只是辅助或点缀,还处于初始阶段。(3)效果为王,智慧教育企业走向开放、合作、共赢。技术对于每个行业的革新和改造尽管会有一个先后的过程,但这一过程不会缺失,如何在这种变化中求变求新,适应新的生态是企业的必经之路。在未来,智
247、慧教育将颠覆传统教育信息化的模式,在智能硬件、教育内容与应用平台三者之间的深度融合下,将会为学习者实现从校内到校外一体化的终身式个性化学习。深度理解教育的领域专家、辅以先进的科技认知的企业将在市场竞争中胜出;市场将最终选择坚持长期主义、笃定于持续创造用户价值的教育科技企业。未来的智慧教育生态之下,OMO 成为教学中的常态,新的技术将帮助教育机构具备“热切换”的能力,即线上线下随时切换的能力,但线上业务绝不简单的等同于单纯的线上直播课,而是包括学校的教学、教研,课前、课中、课后都要能在线上线下同步有效的开展。从产品层面来看,智慧教育行业的产品越来越丰富,工具、内容、平台各产品类型细分愈加明显,并
248、贯穿教育全流程全场景;从技术创新层面来看,除了应用已经比较充分的 AI、大数据,与区块链、云计算等更加底层的技术的结合创新开始探索;从智慧教育企业的层面来看,技术服务商、互联网巨头、电信运营商对教育行业的不断加码在进一步推动着新基建技术与教育行业的深度融合,但这种投入能否持续还需看教育业务和教育产品与企业自身业务的结合能否产生良好的协同效应,并从产品效果和技术服务能力上进一步撬动市场。在未来,技术的渗透如何与德育、体育、美育、劳育融合也是智慧教育企业值得探索的方向,从“建”到“用”,从“教”到“育”,技术带来的创新与变革将持续引领教育行业变革。2020 年对于教育行业来说是难忘的一年,教育 M
249、CN、教育 OMO、教育新基建等新词都由教育与技术不断融合而产生,教育的技术属性和智慧程度在疫情推动下让更多的人体会和感知到,也进一步倒逼教育产品更加实用、易用、智慧。2020 年是中国教育现代化 2035落地实施的第一年,也是教育信息化十年发展规划2011-2020 的收官之年,在这样一个重要的时间节点,教育的新基建拉开了帷幕。站在 2021 年的开端来看,面对依然不稳定的疫情,可能将会较长一段时期内处在后疫情时代之中,但技术的发展势不可挡,伴随 5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用,新的软硬件服务升级,教育的信息化、数字化、智慧化都将因为全新的技术基础设施体系走向更加深入的探索之中
250、。2 2、产品发展趋势、产品发展趋势2020 年疫情对于交互平板市场的影响具有双面性,虽有短暂性的市场冲击。但长期看疫情催化的在线中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)83教育常态化将为显示市场带来更多的发展契机。经过沉淀的基础教育市场在铺开度趋于饱和的当下,即将经历新一轮设备更新换代周期。细分场景中值得关注的增量空间:一是幼教市场,在二胎人口红利的政策带动下将进一步扩容;二是作为优质教育资源有效补给的校外培训机构社会需求旺盛,尤其疫情引爆的线上教育,热度持续攀升。在经过新一轮整改政策后,长尾品牌将加速清出,优势资源更趋集中化,头部企业将有望加速扩张规模。三是连续几年位居两会教育热点主
251、题排行榜首位的职业教育,今明两年高职将扩招 200 万生源。四是基础教育市场,“三个课堂”政策作为后疫情时代加速教育公平发展的重要举措,其发展方向均涉及远程,直播、录播课程,互动教学等。未来智慧教师中的教学交互平板大屏设备将不局限于单屏产品,多屏互动化趋势明朗。未来,教育交互平板市场仍将保持快速增长,预计 2021 年中国大陆教育交互平板出货量将达 141 万台,同比增长 12.8%。其中,投影白板占比接近 7%,液晶白板仍保持首位,占比将达 68%以上,液晶黑板占比约 25%。七、典型案例解析七、典型案例解析1 1、创维光电博白县智慧教育项目概述创维光电博白县智慧教育项目概述广西玉林市博白县
252、下辖 28 个镇,义务教育学校点多、线长、面广,基础设施薄弱,与先进地区存在一定的差距。深化教育教学改革、促进全县教育均衡发展、强化师资力量、大力实施文教强县战略成为博白地区发展之重。为促进博白县教育信息化及教师信息素养的提升,加快博白地区智慧教育实践工作。2021年 4 月,创维光电带领 1372 台 86 寸智慧教学一体机走进博白县,为 14 个乡镇,476 所学校提供信息化教学设备。图图 3 3-20-120-1 创维光电博白县智慧教育项目应用实景图创维光电博白县智慧教育项目应用实景图中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)项目亮点项目亮点广西玉林市博白县教育局在教育互联化、信息化
253、发展上投入了大量的精力,探索更加智慧化的教育发展。博白县教育局在县内 476 所学校中安装了创维光电智慧教学一体机,为博白地区的教育行业增添多样化、智慧化的教学体验,受到当地教育局及学校师生的热烈欢迎。2 2、欧帝南京外国语学校智慧教育项目概述欧帝南京外国语学校智慧教育项目概述南京外国语学校属于省级重点中学,学校信息化建设水平较高,原有多媒体显示设备清晰度和亮度等方面已无法满足教学应用需求,亟需更新换代信息化设备提升现有教学理念、教学方法。南京外国语学校和欧帝科技已有多年合作历史,本次项目建设中,欧体部署 500 套智慧黑板,其中包括 86 英寸双屏智慧黑板和 86 英寸三拼智慧黑板,满足不同
254、教学场景的使用。图图 3-20-23-20-2 欧帝南京外国语学校智慧教育项目应用实景图欧帝南京外国语学校智慧教育项目应用实景图项目亮点项目亮点欧帝智慧黑板采用全球领先的 ITO 电容触控技术将传统的手写黑板和多媒体设备相结合,在粉笔板书和多媒体应用之间轻松切换,同一块面积既可以满足普通黑板粉笔书写习惯,也可以触控观看 PPT、视频、图片、动画等多媒体应用,真正做到传统和现代的结合。欧帝教学白板软件在设计上充分考虑老师的使用体验,且充分融合信息化给教学带来的形象化、生动化、智能化,如各学科的教学工具。随着教育信息化和课堂改革的进程不断发展,智慧教育装备在打造高效课堂等方面发挥越来越重要的中国商
255、用显示产业全场景应用发展报告(2021)85作用。现代信息技术充分有效地融合于各学科的教学过程,丰富教师的教学表现形式,智慧黑板可实现传统教学与现代教学场景的自由切换,让教师在信息化教学的大背景下游刃有余,塑造出高效有活力的课堂。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)全场景应用之三:智慧交通Part 4中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)87第四章第四章 智慧交通智慧交通一、行业定义与研究范围一、行业定义与研究范围1 1、行业定义、行业定义智慧交通(Intelligent Transport System,简称 ITS)是在智能交
256、通的基础上,融入了物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新技术,通过高新技术汇集交通信息,对交通管理、交通运输、公众出行等等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑,使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力,以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平,为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。智能交通一直是国家信息化发展的重点之一。随着我国交通的迅速发展,伴随着物联网、云计算等相关技术的出现,智慧交通的概念应运而生。智慧交通与智能交通都是信息技术、传感技术、通信技术等多种技术在交通领域应用的产物,二者在建设内容、
257、关键技术、应用放心等方面拥有共同点。但是智能交通主要侧重于各类交通应用的信息化,而智慧交通是智能交通在物联网、移动互联、4G/5G 无线通信网络等新技术产业发展环境下的全新演绎,除了关注交通信息的采集和传递,更多关注了交通信息的分析以及决策反应,以及各种信息技术在交通运营管理中的有效集成运用,追求系统功能的自动化和决策的智能化。2 2、研究范围、研究范围智慧交通建设内容主要包括:(1)城市道路交通管理:城市路网实施监控、文明交通执法、卡口监测管理、电子警察值岗、城市交通运输管理与总体规划部署等。(2)城市公众出行信息服务管理:城市公众交通出行线路规划与信息传达,智能交通疏导,多渠道、多终端便捷
258、出行服务,智能车载系统识别与信息管理。(3)城市车辆运行疏导与管理:城市智能公交与商用车辆、快速公交运营线路规划、城市特殊车辆出行线路疏导。(4)城市高速电子收费系统:基于智能便携终端的自动收费标准化管理、城市交通出行一卡通服务、ETC 不停车快速行车收费管理系统。(5)城市交通应急管理:智能辅助驾驶以及防撞系统管理、城市消防与急救、警务车辆支援管理。(6)城市汽车移动综合物联管理系统:基于电子技术、信息技术和物联技术的综合路网监测管理系统与信息控制系统。本报告调研内容主要围绕城市公众出行服务展开,对地铁、客运、火车、飞机及其交通枢纽等细分领域及该领域显示设备进行分析。涉及智慧交通领域的商显产
259、品主要包括大屏拼接和数字标牌两大类,其中大屏拼接一般应用于日常运营场景和视频监控场景,数字标牌一般用作交通信息展示和广告播出。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)二、中国智慧交通行业发展历程二、中国智慧交通行业发展历程1 1、2 2020020 年行业发展动态年行业发展动态从 2015 年开始,国务院、交通运输部、海事局等相关部门发布了一系列的政策意见来指导和规范智慧交通行业的发展。比较重要的政策包括:1)2017 年 9 月 14 日,交通运输部印发智慧交通让出行更便捷行动方案(2017-2020 年),提出四大建设方向:提升城际交通出行智能化水平;加快城市交通出行智能化发展;大力
260、推广城乡和农村客运智能化应用;完善智慧出行发展环境。2)2018 年 2 月,交通运输部印发关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知,提出 6 个重点方向:基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网”路网综合服务和新一代国家交通控制网。3)2019 年 9 月,国务院颁布的交通强国建设纲要,提出要大力发展智慧交通,推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合,推进数据资源赋能交通发展,加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展。2020 年,多个部门颁布相关政策继续推进智慧交通建设:202
261、0 年 2 月,国家发改委、工信部、科技部等 11 个部委发布智能汽车创新发展战略,提出到 2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业动态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。智能交通系统和智慧城市相关基础设施取得积极进展,LTE-V2X 无线通信网络实现区域覆盖,5G-V2X 新一代车用无线通信网络在部分城市、高速公路逐步开展应用。2020 年 5 月,国务院发布的政府工作报告中提出,重点支持“两新一重”建设。“两新一重”建设主要是:加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展 5G 应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。加强新型城镇化建设,大力
262、提升县城公共设施和服务能力,以适应农民日益增加的到县城就业安家需求;新开工改造城镇老旧小区 3.9 万个,支持加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务。加强交通、水利等重大工程建设,增加国家铁路建设资本金 1000 亿元。2020 年 8 月,交通运输部提出关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见,提出到 2035年,交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施,精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升,成为加快建设交通强国的有力支撑。基础设施建设运营能耗水平有效控制。泛在感知设施、先进传输网络、北斗时空信息服务在交通运输行业深度覆盖,行业数据中心和
263、网络安全体系基本建立,智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用。科技创新支撑能力显著提升,前瞻性技术应用水平居世界前列。2020 年 12 月,在全国交通运输工作会上,提出 2021 年将全面做好加快建设交通强国具体工作,包括中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)89深入落实交通强国建设纲要和国家综合立体交通网规划纲要,做好“十四五”规划编制工作,推动交通强国建设试点落地见效和着力抓好重大工程。此外,2020 年突如其来的疫情让基于新技术的新基建启动提速,智慧交通作为新基建一部分,发展也将同步加速。新基建涵盖 5G 基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中
264、心、人工智能和工业互联网七大领域。在新基建的几大领域当中,一部分本来就是交通的范畴,如城际高速铁路和城际轨道交通;有的跟交通关联度非常高,或者说源于交通的服务需求而产生,比如新能源汽车充电桩、物联网、5G 网络等;有的尽管是泛在技术,但是对于交通运输转型创新发展也是必不可少的,如工业互联网、人工智能、大数据。交通新基建将数字化的交通基础设施和网联化的运输服务体系有机结合,改变了运输的形态和方式,大大提高了资源配置的效率。随着新基建的兴起,新交通也越来越成为行业和社会议论的话题。传统的交通基础设施是土木结构、物理形态;载运工具是机械装置、传统能源的,管理体系是分散的、独立的;新交通则逐步转化为数
265、字化的装备、网联化的设施、协同化的体系。随着信息化、数字化和智慧化技术在交通运输领域的普遍应用,原有体系和规则将逐步被改变甚至被颠覆。三、中国智慧交通产业生态三、中国智慧交通产业生态1 1、产业链、产业链智慧交通产业链上游主要为芯片、集成电路、电子元器件、电池、塑胶、五金压铸件等零部件供应商,产业链成熟,供应稳定。上游行业基本属于充分竞争行业,可满足原材料需求的供应商较多,原材料供应相对稳定。智慧交通产业链中游主要为系统集成商、咨询服务商和运营服务商,其通过集成软硬件设备,使其运用于交通运输、服务控制和车辆制造上,加强车辆、道路、使用者三者之间的联系,从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、
266、节约能源的综合运输系统。产业链的下游客户分为三类:第一类是 G 端政府机构(如交通、交管、公安部门等);第二类是 B端企业,包括公路公司、加油站、停车场和银行等;第三类是 C 端终端客户群,主要是车主个人。图图 4-4-1 1 智慧交通产业链图智慧交通产业链图资料来源:洛图科技(资料来源:洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)2 2、A AI I 应用应用科技发展不断加速,物联网、云(边缘)计算、大数据、数字交通、5G 移动通信、人工智能等领域都有长足进步和广泛的应用,为各行各业的转型升级提供了关键驱动力。交通领域也因此迎来了新的变革契机,不
267、仅交通工具的智能化发展日新月异,交通基础设施的智能化也被提上了日程,智慧交通建设落地进一步加快。大数据技术利用广泛布设的传感器采集的数据进行分析,为交通管理、科学决策提供了依据;5G 网的广泛布设为交通相关的通信搭建了良好的基础;云计算可为各类交通数据的存储提供新模式,“交通云”的建立打破“信息孤岛”;通过物联网技术,可全面感知交通运输基础设施、交通运载工具的建设情况,同时监控整个交通的运行情况。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。通过人工智能技术将数据进行融合、标签化,结合 AI 技术进行态势推演、预测、挖掘出影响交
268、通安全、交通秩序的原因及规律,进而为更深层次的智慧应用如智能调度、智慧停车、无人驾驶等提供决策支持,从而最大程度地解放人力,提高管理效率,提升公众出行体验。目前 AI 在交通领域的应用主要包括:自动驾驶领域,主要应用于车辆的自动驾驶模式,从车辆感知到决策,以及订制化的预测与维护功能,可增加机动性、降低交通事故的发生率、减少城市停车位的需求量。城市交通领域,借助 AI 的软件与硬件系统、传感器、影像系统、交通的远程通讯与监控系统,获得实时交通状态,并依据实时交通状态而改变交通号志,减少交通堵塞现象与碳排放量,借以提高行人安全、改善生活质量。停车领域,借助 AI 与云端数据分析以驱动应用程序,进行
269、路线图的选择、停车位的匹配,以提供车辆辨识空闲的停车位置。高速领域,在车联网以及无人驾驶,应急预案匹配、无感支付、逃费稽查、智能交互式客服、行为监督、智能路径规划和交通诱导等多方面逐步得到应用和发展。3 3、企业分布、企业分布随着国家对智慧交通的重视及不断推进,从事智慧交通领域的企业越来越多。但一方面,由于智慧交通产业发展尚处于早期阶段,另一方面由于交通行业的信息化需求复杂、覆盖面较广,使得细分市场众多,市场集中度普遍较低,整个行业没有绝对市场份额领先的企业。目前我国智慧交通市场已经形成“京津圈”、“珠三角圈”、“长三角圈”三大商圈,并形成广东军团、北京军团、江苏军团、浙江军团、上海军团、安徽
270、军团等“六大军团”和城市综合智能交通阵营、高速公路信息化阵营、车联网与卫星导航阵营、电子警察与道路监控阵营、智能停车阵营等五大阵营。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)91国内从事智慧交通行业的企业有 2000 余家,主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。另外,近年来的平安城市建设,为道路监控提供了巨大的市场机遇,国内约有 500 家企业在从事监控产品的生产和销售。从事智慧交通系统的企业越来越多,其中,银江股份、易华录、中科通达、中安股份等在国内整体市场具有较大的影响力。此外,数量众多的规模相对较小的城市道路交通、智慧交通系统机电工程商在激烈的
271、竞争环境下争夺剩余的市场份额。根据智慧交通网发布的 2020 年中国智能交通市场千万项目中标企业前十强榜单可以看出,国内行业龙头企业有电信、移动、海信网络科技、中交、百度等等,其中电信和移动等运营商在信息传输、基础设施建设等方面具备优势,2020 年增长明显;海信网络科技凭借在交通管控、智能运输板块中均衡稳定的表现,位列第三。表表 4-4-1 1 2 2020020 年年中国智能交通市场千万项目中标企业中国智能交通市场千万项目中标企业 T TOP10OP10排名排名中标人中标人中标金额(万元)中标金额(万元)项目数(个)项目数(个)市场占比市场占比1电信系137914804.65%2移动系11
272、9455784.03%3海信网络114010443.84%4中交系10976433.70%5百度系90033113.03%6联通系67146452.26%7易华录66220202.23%8浙大中控65578312.21%9中兴智能交通6398832.16%10上海市政工程设计研究总院6299012.12%数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理;)整理;单位单位:亿美元:亿美元2020 年,中国智能交通千万项目前十企业总占比仅为 30.3%,反映出目前我国智慧交通行业集中度较低,同行业企业资金实力与规模普遍偏小,市场竞争也主要集中在一定区域范围和少数企业内。随着诸如阿
273、里云、华为、腾讯、百度等新兴互联网和 IT 巨头纷纷跨界进入智慧交通行业,将为行业竞争和发展带来巨大影响,预计未来智慧交通行业的市场集中度进一步提高。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)四、中国智慧交通行业规模概述四、中国智慧交通行业规模概述1 1、全球智慧交通行业发展规模及变化、全球智慧交通行业发展规模及变化智能交通行业受到全球各国政府的重视,近年来发展较快,2019 年全球智能交通市场规模突破 3000亿美元;2020 年受疫情影响,全球智慧交通建设速度有所放缓,但在中国市场的强力拉动下,仍增长 4.4%,达到 3316 亿美元。图图 4-4-2 2 -
274、2020 年全球智慧年全球智慧交通交通市场市场规模规模数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理;)整理;单位单位:亿美元:亿美元2 2、中国智慧交通行业发展规模及变化、中国智慧交通行业发展规模及变化2014 年中国智慧交通市场规模为 710 亿元,到 2018 年达到 1329 亿元,复合增长率为 13.4%。2019 年中国智慧交通市场规模超 1500 亿元,2020 年接近 1700 亿元,保持高速发展的态势。图图 4-4-3 3 -2020 年年中国中国智慧智慧交通交通市场市场规模规模数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTO
275、UNTO)整理;)整理;单位单位:亿元:亿元从行业相关项目规模来看,根据智慧交通网 ITS114 公布的城市智能交通千万级项目资料显示,2015-2019 年我国城市智能交通千万项目规模逐年增长,到 2020 年千万项目规模达到 296.1 亿元,同比增长 26.0%,项目数 1400 个,市场项目平均规模约为 2115.12 万。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)93图图 4-4-4 4 -2020 年中国城市智能交通千万项目规模年中国城市智能交通千万项目规模数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理;)整理;单位单位:亿元:亿元
276、城市智能交通千万项目主要包含交通管控、智慧停车和智慧运输三大板块。2020 年,智能交通市场拉动增长的力量来自于智能网联/智慧停车市场。2020 年,交通管控千万项目市场规模约为 164.2 亿,同比增长 1.3%,项目 838 个,市场项目平均规模约为 1958.9 万;智能运输/智慧停车千万项目市场规模约 132.0亿,同比增长 80.6%,项目数 562 个,市场项目平均规模约为 2348.1 万。3 3、中国智慧交通行业应用场景分析、中国智慧交通行业应用场景分析智慧交通主要应用于公路、水路、轨道、航空四大立体交通体系。我国交通基础设施在世界位列前茅,高速公路、高速铁路、港口、商船总吨位
277、居世界第一,民用机场等世界第二。截至 2020 年末,全国公路总里程 519.8 万公里,比上年增加 18.5 万公里。其中,高速公路里程 16.1万公里,较上年增加了 1.1 万公里。公路密度 54.15 公里/百平方公里,增加 1.94 公里/百平方公里。图图 4-4-5 5 -2020 年中国国内公路总里程年中国国内公路总里程数据来源数据来源:国家统计局;国家统计局;单位单位:万公里:万公里截至 2020 年末,全国铁路营业里程达到 14.6 万公里以上,覆盖约 99%的 20 万人口及以上城市;其中高铁 3.8 万公里,新增高铁里程超过 3000 公里。中国商
278、用显示产业全场景应用发展报告(2021)图图 4-4-6 6 -2020 年中国国内铁路营业总里程年中国国内铁路营业总里程数据来源数据来源:国家统计局;国家统计局;单位单位:万公里:万公里截至 2020 年末,中国内地共有 45 个城市开通城市轨道交通运营线路 244 条,运营线路总长度 7969.7公里。其中,地铁运营线路 6280.8 公里,占比 78.8%。全国城轨交通累计投运车站总计 4681 座(线网车站每个车站只计一次,换乘站不重复计算)。2020 年新增运营线路 1233.5 公里,其中新增地铁 1100.2 公里,占比 89.2%,与上年同期相比,地铁
279、同比增幅高于其他运营制式,主要是新开通城市和新开通线路条数增多。图图 4 4-7 7 -2020 年全国年全国城市轨道交通城市轨道交通运营里程运营里程数据来源数据来源:中国城市轨道交通协会;中国城市轨道交通协会;单位单位:公里:公里截至 2020 年末,全国民用航空航线数 5581 条,比上年末增加 60 条。其中,全国民用航空国际航线数 895 条,受疫情影响比上年末减少 58 条;全国民用航空国内航线数 4686 条,比上年末增加 118 条。全国民用航班飞行机场数量为 240 个,较上年末增加 3 个。全国定期航班航线里程 942.6 万公里,国际航线382.9
280、 万公里,国内航线 559.8 万公里。图图 4 4-8 8 -2020 年中国航班航线里程年中国航班航线里程数据来源数据来源:国家统计局;国家统计局;单位单位:万公里:万公里中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)95五、中国智慧交通行业智慧显示产品市场发展五、中国智慧交通行业智慧显示产品市场发展1 1、2 2018-018-2 2020020 年市场规模年市场规模“十三五”期间,我国大力倡导信息化建设,发布一系列各行业信息化建设规划。而商显产品是各行业信息化建设的载体,国家信息化建设浪潮为商显市场的发展提供机遇。技术的快速发展以及国家对交通行业的政策支持,为
281、商显在交通领域的发展提供了条件。商显和交通两大产业已经有了很多跨界合作的探索,在轨道交通、城市道路、机场、公共交通站点等等领域,都已经有了很成熟的商显应用。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,交通行业商显市场整体呈现向上增长趋势。近三年来看,2018 年,交通行业商显设备出货量为 20.7 万台,随着国内轨道交通的快速发展,2019 年达到 36.4 万台,2020 年受疫情影响,出货量回落至 26.3 万台。图图 4 4-9 9 -2020 年年中国中国智慧交通行业商显设备出货量智慧交通行业商显设备出货量数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)
282、,不含小间距,不含小间距 LEDLED;单位单位:K K 台台根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2018 年,交通行业商显设备销售额为 22.4 亿元,2019 年达到 26.7亿元,2020 年在小间距 LED 产品的带动下,销售额增至 46.8 亿元。图图 4 4-1010 -2020 年年中国中国智慧交通行业商显设备销售额智慧交通行业商显设备销售额数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO);单位单位:百万元:百万元中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)2 2、2 2018-018-2 2020020 年细分产品市场规模年细分产品市场
283、规模交通领域应用到的商显产品主要包括大屏拼接和数字标牌两大类,其中大屏拼接一般应用于日常运营场景和视频监控场景,包括 DLP 拼接屏、LCD 拼接屏和小间距 LED;数字标牌一般用作交通信息展示和广告播出,包括单屏显示器、户内广告机和户外广告机。从出货量看,小间距 LED 产品为 2020 年增长最快的产品,达到 5.1 万台,同比增长 193%。高速增长的原因一方面得益于价格的下降,2017 年以来,随着国内本土厂商的发力,自主供给能力得到大幅提升,使得小间距 LED 高成本现象有所改善,商用领域小间距 LED 产品大量面市,价格也愈发亲民,应用市场逐渐打开;另一方面在于技术的提升,小间距
284、LED 高刷高亮、画质逼真、寿命长、无拼缝的优势,能够满足多种场合的应用。在其强大的攻势下,大量投影、DLP 拼墙、液晶显示代理商、渠道商纷纷转战布局小间距 LED 产品。单屏显示器自导入市场以来,凭借其可 7*24 小时运行、显示效果好、产品稳定性高、尺寸大以及使用寿命长等特点,在交通行业渗透率较高。持续增长的原因在于交通需求强劲,疫情对交通行业影响偏小,地铁、铁路和机场均有交货,2020 年出货量为 4.3 万台,同比增长 38%。随着政府对智慧交通建设的引导和规划,车站内动态车辆信息展示、传媒运营、车辆内车站信息展示等应用需求增加,同时疫情催生无接触式数字化的宣传需求,户内广告机的出货呈
285、现稳定增长,2020 年达到 6.7 万台,同比增长 6%。LCD 拼接屏、DLP 拼接和户外广告机产品出货量同呈现下降态势。LCD 拼接屏出货量 14.8 万台,同比下降 44%;DLP 拼接屏出货量为 0.1 万台,同比下降 36%;户外广告机出货量 0.4 万台,同比下降 32%。LCD 拼接屏出货量近三年占比均为最高,主要原因在于交通是 LCD 拼接屏重要的应用领域,仅次于政府。受拼接价格的大幅下滑、交通(高速)政策推动等因素影响,2019 年出货同比增长超 100%,但 2020年因疫情出货量下滑。图图 4 4-1111 -2020 年智慧交通行业年智慧交通
286、行业中国大陆商显品类中国大陆商显品类出货量出货量数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO);单位单位:K K 台,小间距台,小间距 LEDLED 出货量单位为出货量单位为 K K 中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)97从销售额看,2020 年占比最高的为小间距 LED,也是增长最快的产品,达到 25.7 亿元,同比增长 203%。原因在于尽管产品价格有所下降,但仍明显高于其他产品,在出货量快速增长的状态下销额同步增长。尽管 LCD 拼接屏出货量有所下降,但受液晶面板涨价的影响,销售额实现增长,2020 年 LCD 拼接屏销售额为 10.9 亿元,同比增长 11%
287、。其他商显产品中,同样受此影响的还有单屏显示器和户内广告机,销售额均有所上涨,且涨幅高于出货量。单屏显示器销售额为 5.0 亿元,同比增长 59%;户内广告机销售额为3.5 亿元,同比增长 37%。2020 年 DLP 拼接屏销售额为 0.8 亿元,同比下降 34%。主要原因一方面在于受疫情的影响,交通部门预算减少,有些项目延迟,甚至延期到 2021 年;另一方面在于 LED 小间距产品对 DLP 的替代性正在增强。图图 4 4-1212 -2020 年智慧交通行业年智慧交通行业中国大陆商显品类中国大陆商显品类销售额销售额数据来源数据来源:洛图科技(洛图科技(R RU
288、NTOUNTO);单位单位:百万元:百万元六、中国智慧交通行业未来趋势六、中国智慧交通行业未来趋势1 1、市场发展趋势、市场发展趋势随着我国新型智慧城市建设的推进,智慧交通具有良好的发展前景和广阔的市场空间。预计 2023 年我国智慧交通相关的市场规模达到 1590 亿元,2019 年至 2023 年年均复合增长率约为 18.18%。智慧交通行业发展主要趋势如下:(1)综合交通智慧化协同与服务近年来我国各种运输方式都得到了快速发展,但多种运输方式间的信息交互服务滞后,制约了综合交通协同与高效服务。未来随着综合交通的发展和便捷出行的要求,信息共享和智慧化服务技术将得到充分发展和应用。未来基础设施
289、与装备一体化、多种运输装备集成设计、运营调度与服务一体化等多个方面将逐步完成,充分实现综合货物运输方式间的信息共享,不断提高智慧化信息服务水平。(2)智慧交通管理各系统信息集成与共享中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)中国智慧交通管理系统建设主体较多,涉及公安管理部门、交通管理部门、城建部门等多个职能部门。目前,各个部门之间缺乏有效及时的信息沟通,造成机构设置冗余、信息重叠或脱节、系统之间相互独立等一系列资源分散问题。通过信息共享打破资源孤岛僵局,同时通过跨管辖区域、跨交通模式的部署和管理达到信息资源的无缝衔接,这是智慧交通管理系统发展的必然趋势。(3)交通运输系统安全运行智慧化保障
290、交通安全是我国交通领域长期面临的严峻问题,交通运输系统安全运行的智慧化保障将是未来智慧交通发展的重要方向。交通安全涉及交通系统的多个要素,仅仅从单一因素不能从根本上改善交通安全水平,未来交通运输系统安全运行的智慧化保障将重点集中于运用现代信息技术来分析事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法,从“人-车-路”协调的角度实现交通安全运行防控一体化。(4)智慧交通系统技术体系和标准化体系的完善我国现有的智慧交通系统体系框架和标准化体系是 20 世纪末借鉴国际智慧交通系统发展的经验,结合我国实际国情制定的。该体系框架和标准体系对引领我国智慧交通系统的建设发展发挥了重要的积极作用,主
291、要内容符合技术发展走向和我国的应用实际。同时,我国智慧交通系统建设发展中,立足国情创新发展了许多智慧交通新的应用和技术,成效突出。总结发展成果,立足国情,跟踪国际新技术发展动态,适时完善和丰富我国智慧交通系统体系框架,将是未来我国智慧交通系统领域的重要工作。总之,未来随着新技术的发展和应用,为出行者提供更加精细、准确、完善和智慧的服务,将是智慧交通系统面向公众服务的重要方向。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合,汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智慧交通等行业的融合发展将是大趋势。2 2、产品发展趋势、产品发展趋势随着数字支付的流行以及 2020 年疫情的影响,“
292、无接触”方式已经全面地进入人们的学习、社交、生产、交易,甚至政治生活。在智慧交通领域,自助服务终端设备和人脸识别闸机等显示设备的渗透率不断提升。(1 1)自助服务终端自助服务终端包括自助购票机、自助取票机、自助充值机、自助查询机、自助值机设备等,自助服务系统是由微电脑控制,功能强大,设置灵活,稳定性高,具有二维条码打印/激活、感应卡识别、打印票据、银行卡识别、密码键盘等功能的设备。旅客可以在一台机器终端进行购票、取票、退票、改签等全方位的票务销售业务。随着技术的发展,从最初的投币购票充值,已经发展到支持微信、支付宝等多种第三方移动支付,大大方便了乘客出行。自助服务终端以 LED 显示屏为主,屏
293、幕尺寸包括 17/19/21 寸,屏幕可触控,内置智能操作系统。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)99图图 4-4-1313 智慧交通领域自助服务终端智慧交通领域自助服务终端(2)人脸识别闸机人脸识别闸机,即人证合一系统解决方案,是基于自主核心可见光人脸识别算法(Deep Image+V2.0)技术,结合身份证识别技术,进行双向信息比对,甄别持证人和证件是否为同一身份,推出的“人证合一”系统解决方案,这样的验证过程,可以协助验证方完成自动、快捷的证件查验过程。人脸识别闸机中的显示屏以 LED 显示屏为主,尺寸较小,一般为 10 寸左右。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2020
294、年人脸识别闸机出货规模达到 41 万台,同比增长 50.2%。,其中交通领域占比 15%,约 6.2万台。图图 4-4-1414 智慧交通领域人脸识别闸机设备智慧交通领域人脸识别闸机设备七、典型案例解析七、典型案例解析1 1、联建光电海口美兰国际机场智慧交通项目概述、联建光电海口美兰国际机场智慧交通项目概述海口美兰机场二期扩建项目围绕“平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场”为目标,正式投入运行后,航站楼总面积将达到 44 万平方米,机场容量将达到 3500 万人次/年,值机柜台达 209 个,安检通道83 条。由联建光电为海口美兰机场打造的智慧显示应用解决方案位于 3C 指挥大厅,采用小间距
295、 P1.4 产品,分辨率达 12160*1440 点。除智慧 3C 指挥大厅之外,联建光电超高清智慧大屏在海口美兰机场一期航站楼也大放异彩。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)图图 3 3-2020 联建光电海口美兰国际机场智慧交通项目应用实景图联建光电海口美兰国际机场智慧交通项目应用实景图项目亮点项目亮点联建光电智慧大屏通过搭乘信息化数字系统,可成功实现对航班、旅客、行李、货邮、交通五大业务流的全局实时监测,助力决策者快速掌握机场整体态势,提升了机场智慧调度水平,确保机场高效运行。超高清智慧大屏高亮显示效果即使在半户外阳光下依然清晰靓丽加之高清、高灰、高刷、高饱和度、可视角度大等突
296、出显示性能,为途经的旅客打开便利的信息传递窗口,同时也提升了海口美兰机场的形象与品质。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)全场景应用之四:智慧医疗Part 5中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)103第五章第五章 智慧医疗智慧医疗一、行业定义与研究范围一、行业定义与研究范围1 1、行业定义、行业定义智慧医疗英文简称 WITMED,通过打造健康档案区域医疗信息平台,利用最先进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化。在国家政策、技术的共同驱动下,基于全民健康信息化和健康医疗大数据的个人智慧医疗
297、体系正在形成,开始形成跨空间、跨部门的医疗数据融合应用雏形。智慧医院具备以下功能,智能分诊、手机挂号、门诊叫号查询、取报告单、化验单解读、在线医生咨询、医院医生查询、医院周边商户查询、医院地理位置导航、院内科室导航、疾病查询、药物使用、急救流程指导、健康资讯播报等。实现了从身体不适到完成治疗的“一站式”信息服务。智慧医院应用需要真正落实到具体医院、具体科室、具体医生,将患者与医生点对点的对接起来,单绝不等于网络平台上跳过医院这个单位,直接将患者与医生圈在一起。2 2、研究范围、研究范围智慧医疗行业产品包括硬件、软件和服务。硬件包括医疗器械设备、可穿戴设备等;软件包括医疗信息化系统、移动医疗软件
298、等;服务包括通信技术服务、IT 服务等。本报告调研内容主要围绕智慧医院系统、区域卫生系统以及家庭健康系统等细分领域及该领域显示设备进行分析。涉及智慧医疗领域的商显产品主要包括传统显示产品和新型显示产品两大类,其中传统显示产品包含广告机、交互平板、拼接屏、小间距 LED;新型显示产品包含分诊屏、门口屏(病房)、床头屏、廊屏、护士看板、自助服务终端。二、中国智慧医疗行业发展二、中国智慧医疗行业发展1 1、行业发展动态、行业发展动态我国智慧医疗行业起步较晚。2003 年,SARS 重大疫情在我国爆发,暴露了国内对于突发性公共卫生事件应急机制不够健全的问题,因此,政府开始加大公共卫生领域信息化建设。此
299、后,智慧医疗开始发展,行业进入萌芽阶段。2008 年以来,国家相继出台多部相关政策,旨在加速公共卫生信息化进程,智慧医疗进入探索阶段。2014 年以来,随着互联网渗透率提高,医疗机构信息管理需求逐步增强,智慧医疗进入快速发展阶段。1 1)在)在技术技术上,上,驱动智慧医疗创新发展驱动智慧医疗创新发展由于国家医疗资源分布不均衡,“看病难、看病贵、看病烦”为代表的医疗问题成为为社会关注的民生问题。大医院人满为患,基层医疗机构无人问津,病人就诊手续繁琐等等问题都是由于医疗信息不畅,医疗资源不均衡,综合监管平台缺失等原因导致,这些问题已经成为当下我国医疗健康体系亟待解决的难中国商用显示产业全场景应用发
300、展报告(2021)题。如今,5G、区块链、医疗信息化、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实等新技术相继登上舞台,带来第四次工业革命。蓬勃发展的数字化技术驱动医疗行业的转型升级不断深入,这让医疗行业的创新日新月异,带动了智慧医疗的发展。2 2)政策支持智慧医疗发展政策支持智慧医疗发展智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用,也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点,其建设应用是大势所趋。早在 2015 年,国务院发布国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见指出,要求大力发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费,加快发展基于互联网的医疗、健康、养老等新兴服务。此后,国家政府各部门积极
301、推动智慧医疗的发展。“后疫情时代”,智慧医疗的重要性日益凸显。2020 年国家相继发布了多项政策,支持智慧医疗行业发展。表表 5 5-1-1 中国智慧医疗行业相关政策中国智慧医疗行业相关政策发布时间政策名称主要内容2015 年 7 月关于积极推进“互联网+”行动的指导意见要求大力发展以互联网为载体,线上线下互动的新兴新费,加快发展基于互联网的医疗、健康、养老等新兴服务。2016 年 6 月关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见到 2020 年,建成国家医疗卫生信息分组开放应用平台,实现与人口、法人、空间地理等基础数据资源跨部门、跨区域共享,医疗、医药和健康各相关领域数据整合应用取得明显
302、成效等。2017 年 1 月“十三五”深化医药卫生体制改革规划大力推进面向基层、偏远和欠发达地区的远程医疗服务体系建设,鼓励二、三级医院向基层医疗卫生机构提供远程服务,提升远程医疗服务能力,利用信息化手段促进医疗资源纵向流动,提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率。推进大医院与基层医疗卫生机构、全科医生与专科医生的资源共享和业务协同,健全基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统。2017 年 5 月关于征求互联网诊疗管理办法(试行)(征求意见稿)、关于推进互联网医疗服务发展的意见(征求意见稿)意见的函从互联网诊疗活动准入的要求、医疗机构执业规划,互联网诊疗活动监管以及相关法律责任明细 4 个
303、方面,提出了具体的要求,互联网+医疗有法可依。2017 年 7 月新一代人工智能发展规划推广应用人工智能治疗新模式新手段,建立快速精准的智能医疗体系,探索智慧医院建设,开发人机协同的手术机器人、智能诊疗助手,研发柔性可穿戴、生物兼容的生理监测系统,研发人机协同临床智能诊疗方案,实现智能影像识别、分型和智能多学科会诊。2017 年 12 月促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2019-2020 年)推动医学影像数据采集标准化与规范化,支持脑、肺、眼、骨、心脑血管、乳腺等典型疾病领域的医学影像铺助诊断技术研发,加快医疗影像铺助诊断系统的产品化及临床铺助应用,并推动手术机器人在临床医疗中的应用。
304、中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)1052018 年 4 月关于促进“互联网+医疗健康”的发展意见健全“互联网+医疗健康”服务体系,完善“互联网+医疗健康”支撑体系,加强行业监管和安全保障。2018 年 7 月关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知影像识别、病理分型和多学科会诊以及多种医疗健康场景下的智能语音技术应用,提高医疗服务效率。2018 年 9 月互联网诊疗管理办法(试行)、互联网医院管理办法(试行)、远程医疗服务管理规范(试行)进一步规范互联网诊疗行为,发挥远程医疗服务积极作用,提高医疗服务效率,保证医疗质量和医疗安全。2019 年 8 月关于完善“互联网+”
305、医疗服务价格和医保支付政策的指导意见积极适应“互联网+”等新业态发展,提升医疗服务价格监测监管信息化、智能化水平,引导重构医疗市场竞争关系,探索新技术条件下开放多元的医疗服务价格新机制。2020 年 3 月关于深化医疗保障制度改革意见创新医保协议管理,及时将符合条件的医药机构纳入协议管理范围,支持“互联网+医疗”等新服务模式发展。2020 年 3 月关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程(宽带网络和 5G 领域)的通知在七项 5G 创新应用提升工程中,“面向重大公共卫生突发事件的 5G 智慧医疗系统建设”居于首位。2020 年 4 月关于推进“上云用数赋能”行动培育新经济发殿实施方案开
306、展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点,实践探索和应用推广。2020 年 7 月关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见互联网医疗服务纳入医保范围,鼓励地方通过搭建供需对接平台等为新技术、新产品提供更多应用场景。资源来源资源来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理3 3)十四五时期各省市智慧医疗行业发展思路分析十四五时期各省市智慧医疗行业发展思路分析未来,智慧医疗将成为推动中国数字经济飞速发展的“新动能”。中国十四五规划意见稿提出,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,加快建设分级诊疗体系,加强公立
307、医院建设和管理考核,推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革,发展高端医疗设备,推广远程医疗。目前,中国长三角、珠三角、京津冀、中西部地区等四大区域产业聚集区初具规模,位于产业聚集区的互联网企业纷纷展开智慧医疗产业布局,抢抓数字经济发展机遇。各地十四五规划意见稿聚焦“互联网+健康”,要求大力发展智慧医疗。表表 5 5-2-2 十四五规划意见稿涉及智慧医疗行业相关内容十四五规划意见稿涉及智慧医疗行业相关内容地区主要内容中国坚持基本医疗卫生事业公益属性,深化医药卫生体制改革,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,加快建设分级诊疗体系,加强公立医院建设和管理考核,推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革,
308、发展高端医疗设备。支持社会办医,推广远程医疗。北京鼓励线上教育、在线医疗、远程办公、云上会展等新业态发展。推进研究型医院建设,示范建设研究型病房,加强重大疾病和慢性病科研攻关,支持新型疫苗、诊断技术、治疗药物、高端医疗设备等研发应用。上海发展高端医疗设备。支持社会办医,推广远程医疗。海南探索发展国际化远程医疗、远程教育,创建国际旅游消费智能体验岛。支持社会办医,推广远程医疗。江苏大力发展智慧医疗,建设“互联网+医疗健康”示范省。推进公立医院高质量发展,健全现代医院管理制度,发展高端医疗设备。广东发展具有自主知识产权的高端医疗设备。规范社会办医,发展远程医疗、网络医院。福建扎实开展“互联网+医疗
309、健康”示范省建设。加快补齐交通、能源、水利等基础设施短板,提升教育、医疗等公共服务质量,中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)加大技术、人才协作力度。山西强化突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系。实施科技兴医创新计划,推动“136”兴医工程提质增效,打造区域医疗中心建设升级版。浙江大力发展智慧医疗,加快实现卫生健康全面数字化转型。山东加快国家健康医疗大数据中心(北方)、济南国际医学科学中心建设,高水平建设康复大学。河南支持社会办医,大力发展远程医疗。重庆加强数字社会、数字政府建设,开发培育智能化应用场景,挖掘数据资源的商用、民用、政用价值,拓展智慧政务
310、、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游和智慧社区等智能化应用。支持社会办医,推广远程医疗。天津推进“互联网+医疗健康”服务体系建设,推广远程医疗。完善重大突发公共卫生事件监测预警机制,健全医疗救治科技支撑和物资保障体系。吉林建立稳定的公共卫生事业投入机制,加大疾病预防体系改革力度,落实医疗机构公共卫生责任,创新医防吉林结合机制,增强早期监测预警能力、快速检测能力、应急处置能力、综合救治能力,构建全域疾病预防、医疗救治的网格化服务体系。加强公立医疗机构建设,深化公立医院改革,规范发展社会办医,推广远程医疗。河北推进县域医共体建设,推行远程医疗,健全农村、社区等基层公共卫生服务体系,支持呼叫系统
311、建设,强化全科医生和村医队伍建设,提高乡村医生待遇。湖南大力改善医疗硬条件和软环境,提供优质高效的医疗服务。加强医务人员队伍建设,加快“互联网医疗健康”发展,努力提高医疗技术水平和服务质量。云南实施传统基础设施“数字+”、“智能+”升级行动,推进交通、物流、能源、水利、气象、医疗、教育、文化、体育、城市公用设施、建筑、电网、地下管网等基础设施物联网应用、智能化改造,促进传统和加快建设分级诊疗体系。江西发展在线教育、互联网医疗、线上办公等线上服务新业态,推广众包、云外包、平台分包等新模式。推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局,加快区域医疗中心建设,全面提升县级医院综合能力,发展“互联网+医疗健康”
312、,提升基层卫生服务水平。辽宁提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平,推行智慧政务、智慧教育、智慧医疗、智慧物流、智慧交通、智慧金融等,提升智慧城市建设水平,加快辽宁数字“蝶变”。支持社会办医,推广远程医疗。黑龙江创新消费模式和业态,发展无接触交易服务,鼓励在线教育、互联网医疗、直播电商等消费新模式新业态黑龙江加快发展,推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,扩大绿色消费、健康消费、安全消费、节假日消费。全面推进分级诊疗制度,健全药品供应保障体系,深化新一代信息技术在医药卫生领域的应用,推广远程医疗。贵州推动服务业向平台型、智慧型、共享型融合升级,大力发展智慧教育、智慧医疗、智慧物流等数字化
313、新业态。促进数字经济创新创业,配套完善政策扶持体系。加强卫生健康信息化建设,推进国家健康医疗大数据西部中心和“互联网+医疗健康”示范省建设,巩固完善省市县乡四级远程医疗服务体系。陕西创新无接触消费模式,推动线上线下融合消费双向提速,加快传统业态转型升级,引导互联网医疗、在线文娱、可穿戴设备、智能家居等新型消费加速成长。大力发展“互联网+医疗健康”,推广远程医疗。推进精准医疗、生物治疗等前沿领域研究,构建整合型医疗服务体系。加快智慧社会建设,率先推进教育、医疗等领域数字化,提升全民数字技能,实现信息服务全覆盖。安徽推进智慧医院创建,建设健康医疗大数据(中部)中心和全省统一的远程医疗服务平台。四川
314、加快推进全民健康信息平台建设和“互联网+医疗健康”发展。加强生物安全实验室建设和管理,发展现代生物医药技术和现代医疗装备等。湖北应用新一代信息技术推动传统基础设施转型升级,发展智慧交通、智慧医疗、智慧应急等便捷智慧的融合基础设施。内蒙古加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,建设区域医疗中心,实施县级医院能力提升工程,改善基层医疗卫生机构条件,积极发展“互联网+医疗健康”,利用远程医疗等手段统筹优质医疗资源、推动医疗服务下沉,建立适应区域主体功能定位,重点保障“林、牧、边、稀”地区基本医疗服务可及性的现代化医疗健康服务体系。甘肃积极发展智慧教育、智慧医疗、智慧政务,全面推进新型智慧城市建设。放宽服
315、务消费领域市场准入,拓展远程教育、远程医疗、健康检测、数字文化等服务空间。青海推行多元复合式支付方式,完善异地就医直接结算。发展“互联网+医疗健康”服务,鼓励实体医疗机构发展互联网医院,完善四级远程诊疗体系。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)107宁夏完善医疗救治体系,持续完善基本医疗卫生制度,加快建设紧密型医共体医联体,完善分级诊疗体系,建设自治区级区域医疗中心,加强三级公立医院优势学科建设,推进“互联网+医疗健康”示范区建设落地落实、发挥作用。西藏实施优质医疗资源扩容下沉工程,深入推进医联体、医共体建设,建立自治区、地(市)级医院与县医院对口帮扶、巡回医疗和远程医疗机制,加快医
316、疗健康信息化建设,支持基层医疗卫生机构标准化建设和设备提档升级,改善基层就医条件。资源来源资源来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理三、中国智慧医疗产业生态三、中国智慧医疗产业生态1 1、产业链、产业链1 1)智慧医疗系统)智慧医疗系统图图 5 5-1-1 智慧医疗系统架构智慧医疗系统架构资料来源资料来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理(1)医院方医疗器械设备:目前主要是指智能化的医疗器械设备。医疗信息化:即医疗服务的数字化、网络化、信息化,是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术,为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的
317、收集、存储、处理、提取和数据交换。远程医疗:随着移动通信、物联网、云计算、视联网等新技术的发展,众多的智能健康医疗产品逐渐面世,远程医疗也处于第二阶段向第三阶段迈进的过渡时期。(2)患者方可穿戴设备:穿戴设备正被用在不同的场景中帮助帕金森症、糖尿病、心脏病、高血压和其他疾病患者管理疾病,这项技术降低了住院率和就诊率,是智慧医疗领域的一项重大技术。移动医疗 APP:基于移动终端的医疗类应用软件,主要为患者提供寻医问诊、预约挂号、购买医药产品以及查询专业信息等服务。(3)第三方:医保控费中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)医保控费环节相对独立于医院端与患者端。医保控费业务旨在用信息化的手
318、段实现医保支出的智能管控,保证医保基金的合理使用与高效运营。从智慧医疗行业产业链可知智慧医疗行业产品包括硬件、软件和服务。硬件包括医疗器械设备、可穿戴设备等;软件包括医疗信息化系统、移动医疗软件等;服务包括通信技术服务、IT 服务等。2 2)智慧医疗)智慧医疗产品结构产品结构智慧医疗,简单的来说,就是用物联网技术,打造一个存储用户健康档案的医疗信息平台,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动。最终的状态是全面的实时化、智能化、自动化的动态服务。图图 5 5-2-2 我国智慧医疗产品结构我国智慧医疗产品结构资源来源资源来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理3 3)
319、智慧医疗产业链智慧医疗产业链图图 5 5-3-3 我国智慧医疗产业链我国智慧医疗产业链基基础础信信息息网网络络传传输输技技术术支支撑撑平平台台系系统统应应用用场场景景 实现:资源平均+效率提升+质量提高数据分享远程协作数据分享远程协作资源来源资源来源:洛图科技(洛图科技(R RUNTOUNTO)整理)整理基础信息中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)109智慧医疗可以实现患者、医疗设备、医务人员、医疗机构之间的互动,其中患者的相关信息是基础数据。医护工作人员通过各项医疗器械、设备可以了解患者的身体状况并做出诊断信息,同时可以在同部门、跨部门、跨医疗机构、跨地区等情况下对这些基础信息进行
320、沟通、交流。对患者的诊断信息基于两个关键环节,即医务人员及医疗器械设备。网络传输智慧医疗下可以实现跨部门、跨医院机构甚至跨地区进行远程诊断、治疗,而 5G 通信技术正是强大的网络传输支撑。智慧医疗是 5G 技术在物联网的应用中的一个十分重要的场景。在 5G 网络下,诊断和治疗将突破原有的地域限制,医疗资源更加平均。健康管理和初步诊断将家居化,医生与患者可以实现更高效的分配和对接。平台系统患者、医护人员、医疗设备、医疗机构之间的数据汇集、远程互动等服务通过平台系统实现。总体来看,智慧医疗平台系统可以包括智慧医院系统、区域卫生系统、以及家庭健康系统。智慧医院系统:由数字医院和提升应用两部分组成。数
321、字医院包括医院信息系统、实验室信息管理系统、医学影像信息的存储系统和传输系统以及医生工作站四个部分。提升应用包括远程图像传输、海量数据计算处理等技术在数字医院建设过程的应用,实现医疗服务水平的提升。区域卫生系统:由区域卫生平台和公共卫生系统两部分组成。区域卫生平台包括收集、处理、传输社区、医院、医疗科研机构、卫生监管部门记录的所有信息的区域卫生信息平台;公共卫生系统由卫生监督管理系统和疫情发布控制系统组成。家庭健康系统:是最贴近市民的健康保障,包括针对行动不便无法送往医院进行救治病患的视讯医疗,对慢性病以及老幼病患远程的照护,对智障、残疾、传染病等特殊人群的健康监测,还包括自动提示用药时间、服
322、用禁忌、剩余药量等的智能服药系统。技术支撑智慧医疗实现医疗的信息化、智能化,需要新兴技术力量支撑。目前,应用在智慧医疗中的技术包括区块链、医疗信息化、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实等。(1)区块链+智慧医疗在智慧医疗中,与区块链技术融合是重要应用领域之一。医疗数据信息涉及诊断、治疗等方面,重要性不言而喻。同时,在收集、传输、共享的过程中还涉及患者的隐私。为了更好的处理大量医疗数据信息,区块链技术的应用起到大作用。未来,区块链+智慧医疗的融合将进一步深入,尤其在电子处方、药品溯源等方面将加强应用。随着互联网医院、医药电商、线上问诊等服务不断扩大发展,区块链技术在这些领域的应用也将呈现更多新形
323、态。中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)(2)医疗信息化近年,中国医疗信息化市场规模快速增长。根据数据显示,从 2015 年至 2019 年,中国医疗信息化市场规模从 54.0 亿元增长至 120.0 亿元,年复合增长率为 22.1%;2020 年受到 COVID-19 新冠疫情影响,医疗信息化建设再次受到各级医疗机构及医疗监管部门的重视。未来随着电子病历的普及,科研临床对于医疗相关数据需求持续增长,新兴医疗信息化市场的发展,医疗信息化市场规模将保持较快增长,预计到 2021年该市场规模将增至 172.3 亿元。近年来,国家对医疗机构信息化引导、支持力度持续加大,电子病历是国家全面推
324、进人口健康信息化建设的核心抓手,同时卫健委发布电子病历应用水平分级管理办法,电子病历系统的实施和应用水平成为医院发展和管理的“必修课”;医疗机构着眼自身诊疗质量、医患体验、管理效率提升和创新业务发展的需要,对新一代信息化工具的应用与融合需求日益迫切。医疗信息化将助力智慧医疗发展更加智能化、信息化。(3)大数据技术以数据驱动必然需要以及会产生大量的数据,而大数据技术可以对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析,从中发现新知识、创造新价值、提升新能力。数据显示,2018 年我国大数据产业规模突破 6000 亿元;随着大数据在各行业的融合应用不断深化,2019 年中国大数据市场产
325、值达到 8500 亿元。智慧医疗下将产业大量的大健康数据,在大数据技术下可以完成高效的采集、汇总、存储、分析等工作。未来,大数据技术应用将进一步加深,2020 年产业规模突破 10000 亿元。(4)人工智能我国政府高度重视人工智能的技术进步与产业发展,人工智能已上升国家战略。人工智能市场前景十分广阔,随着人工智能技术的逐渐成熟,科技、制造业等业界巨头布局的深入,应用场景不断扩展。从市场规模来看,自 2015 年开始,中国人工智能市场规模逐年攀升。随着人工智能技术的逐渐成熟,科技、制造业等业界巨头不断深入布局。数据显示,2018 年中国人工智能市场规模约为 339 亿元,增长率达到 56.2%
326、。2020 年,中国在人工智能的市场规模超 710 亿元。(5)物联网物联网技术是支撑“网络强国”和“中国制造 2025”等国家战略的重要基础,在推动国家产业结构升级和优化过程中发挥重要作用。物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用,对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。(6)虚拟现实虚拟现实在医学方面的应用可以为手术等建立虚拟模型,实现手术预演,提高手术成功率,助力智慧中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)111医疗中的远程医疗。目前,我国 VR 产业生态已初步建立,近眼显示、感知交互、网络传输、渲染处理与内容制作等关键技术体系已初步形成。当前我国 VR 产
327、业处于高速增长的态势中,2018 年行业市场规模达到 108.3 亿元,比 2017 年增长了 1倍。由于目前许多下游应用领域都还没有完全打开市场,预计未来几年仍将处于高速增长时期。2 2、A AI I 应用应用1 1)医疗与人工智能结合方式将覆盖全行业医疗与人工智能结合方式将覆盖全行业医疗行业与前沿科技进一步实现融合创新。随着标准化医疗数据的完善与人工智能(AI)技术的发展,AI 医生、“5G+智慧医疗”、医疗智能机器人等多元化的医疗场景从理论落地现实,满足人们方方面面的医疗需求。医疗与人工智能科技必将产生更多的深度融合。它们的结合有望解决人口老龄化、医疗资源地域分配不均等关键问题,也凸显了
328、国内人口基数大、产业组合丰富和科技人才储备充分等优势。作为医疗与人工智能等前沿技术结合,催生出越来越多的新物种,比如 AI 医生,就是在通过硬件设备获取大量多维度医疗数据基础上,为病人进行“把脉”,并通过自身算法和机器学习对关键数据进行分析处理,最终用“人话”提供诊断结果。目前,国内的三甲医院大部分都在尝试通过 Al+辅诊,对肺结节、乳腺癌等多个疾病进行诊断。以 CDSS(临床辅助决策支持系统)和 VTE(静脉血栓栓塞症)智能防治系统等为代表的 AI 医疗应用推广比较突出。这与该技术被嵌入到了医生工作站,甚至下沉到基层医疗服务机构有关。AI 技术还对医院的其他业务流程进行改造,包括智能物流系统
329、和智能仓储系统,比如通过 AI 物流机器人进行配送、启动应急物质物联网智能管理系统等。AI 医生应用于生活,既迎合了人们对健康管理和医疗服务显著提升的需求,也缓解了当前医院和医生资源短缺的现状,在一定程度上提高了医疗服务的质量。展望未来,医疗与人工智能结合方式将覆盖医疗行业的方方面面,就医流程方面包括诊前、诊中和诊后,适用对象包括医院、医生、药企和检验机构等多种载体。此外,AI+医疗行业的发展仍需监管层的“解绑”和推动。由于国内 AI 产品的审查监管等相关文件还未正式出炉,申报三类器械的医疗人工智能产品大多停留在注册申报之前的阶段。按照医疗器械注册流程,医疗产品从申报到最终过审要经过产品定型、
330、检测、临床试验、注册申报、技术审评、行政审批六步,才能正式进入市场。2 2)5G5G 等技术助推等技术助推,智慧医疗潜力巨大智慧医疗潜力巨大国内地域医疗数据库的建立与完善是医疗人工智能实现应用的基础之一。当前,由国家卫健委主导建立的医学影像数据库已经初具规模,包括超声图像库(40 个病种)、CT 库、MRI 库等。截至 2020 年,医疗中国商用显示产业全场景应用发展报告(2021)数据量达 40 万亿 GB,约 80数据为非结构化数据,不借助计算机智能运算的帮助很难进行甄别和处理。2020 年,随着 5G 商用建设启动,医疗信息化将会往更深方向发展。目前许多巨头公司已经开始实现5G 网络,5
331、G 将成为全球通讯产业的下一站。5G 的发展突破将会带动相关设备、器件等企业业绩的增长,同时促进着物联网相关行业的发展,也带来更多新的投资机会。5G 的发展对智慧医疗行业也有重大意义。智慧医疗的发展主要分为三个阶段,目前已度过第一个试验阶段,进入第二个市场商用阶段。在第二个阶段中,智能医疗将迎来高速发展期,并呈现出不同于上一阶段的特性。在这一阶段,智能医疗将对具体问题提出解决方案,服务对象转为患者、企业。同时,与传统医疗保健系统进行深度整合,令医疗服务更加高效。智慧医疗将呈现四个主要特性。其一,大数据辅助诊治。通过终端设备收集信息及数据,实现多方交互共享,从而实时监控医疗情况,并及时解决问题,
332、最终改变整个医疗的运作模式。其二,实现全方位感知病人。通过相关设备、系统或流程,做到实时感知、测量、捕获和传递患者信息,根据此采取相关措施或进行规划,令医疗服务更贴近人心。其三,全面整合分析医疗资源。智能医疗最大的特点是智能化,即能依据数据进行深入分析、汇总、计算,为特定场景、特定问题的解决方案提供依据,而这个前提是获得详细、具体、全面的信息资源。其四,智能医疗的终端拓展。智能医疗终端的目的,是打破时间、空间限制,实现对病情信息的连续和准确监测。不过,仅仅起到记录或监测还远不够,未来智能医疗终端要更加智能化、专业化。“AI+医疗”应用离不开医院之间的信息互通、大数据共享。然而事实上,国内大多数
333、医院的医疗信息仍处于“孤岛”状态。有调查显示,当前已有 70%以上的医院实现了医疗信息化,但仅有不到 3%的医院实现了数据互通。这些医疗数据主要包括医学影像、实验数据以及医生与患者间的交流信息,具有多样性、数据量巨大且持续攀升的特点。此时就需要 5G 通讯技术来为“AI+医疗”助力。在医疗领域,5G 可以充分发挥其“网速”的优势。凭借大容量、大连接、低延时的特点,5G 在急诊医疗、移动诊治、疾病预防等方面将发挥出巨大效能,例如:5G 的介入能为脑卒中病人争取更多的时间;为一些边远地区人群进行主动“送医体检”,或开到矿山为工人做职业病检查等,将打破空间、时间的限制。此外,5G 还能方便、迅速、及时地把采集到的医疗大数据传送给医疗机构和医护人员,在提高疾病预防、诊治效率的同时,释放更多的医疗资源,提高公共服务能力。在与医疗领域融合落地之前,人工智能技术已经给娱乐、家居和教育行业方式带来一轮改变