1、 1 / 30 证券研究报告证券研究报告 | 宏观研究宏观研究 粤开证券专题研究 粤港澳大湾区如何打造国际科创中心 粤港澳大湾区研究系列之 11 2020 年年 03 月月 02 日日 投资要点投资要点 分析师：李奇霖分析师：李奇霖 执业编号：S0300517030002 电话： 邮箱： 分析师：张德礼分析师：张德礼 执业编号：S0300518110001 电话： 邮箱： 近年国内生产总值季度增速近年国内生产总值季度增速 资料来源：聚源 相关研究相关研究 粤港澳大湾区产业转型升级之路粤 港澳大湾区研究系列之 92020-02-14 防疫经济两手抓
2、2020-02-22 广州如何金融补短板粤港澳大湾区 研究系列之 102020-02-24 疫情对金融市场影响几何2020-02-26 评 2 月官方 PMI：历史低点，3 月将明 显修复2020-02-29 粤港澳大湾区如何打造粤港澳大湾区如何打造国际科创中心国际科创中心 湾区经济一般呈现出 “港口经济-工业经济-服务经济-创新经济” 的四阶 段演进过程， 目前世界级湾区均已将科技创新作为推动区域经济发展的重要 引擎。 粤港澳大湾区也必然要加速迈向科技创新驱动的经济发展阶段， 成为 具有全球影响力的国际科技创新中心。 尽管粤港澳大湾区近年来取得了突出的科技创新成就， 也形成了自身独 特的科技
3、创新体系，但是仍然也面临着专利质量不佳、基础研究短板、人才 结构性短缺、 金融对科技支持力度不足、 城市创新协同水平较低等一系列问 题。 粤港澳大湾区要打造国际科技创新中心，应当采取如下措施： 第一， 注重提高专利质量。 包括完善以专利质量为导向的资助奖励制度， 强化专利申请监管以及专利质量审核，促进高质量专利运营转化等。 第二，补全基础研究短板。包括提高财政资金投入比例，积极引导企业 投入基础研究， 加快改革科研管理体制， 加快科技创新基础设施布局建设等。 第三， 加大人才培养和引进力度。 包括加快广东省高校建设和理工科类 重点学科建设，大力培养本土优秀科研团队，建立更科学的人才引进、流动
4、和激励机制等。 第四， 完善科技金融生态。 包括继续扩大粤港澳大湾区的风投市场规模， 加快完善多层次资本市场体系，探索新型银行经营模式等。 第五， 建立城市创新协同机制。 包括建立更完善的区域内人才交流机制， 促进两地金融市场互联互通，加强粤港澳三地的产学研协作等。 风险提示：风险提示：美国强化对华科技遏制美国强化对华科技遏制 6% 7% 7% 8% 8% --03 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 / 30 目目 录录 一、粤港澳大湾区科技创新概况 . 4 （一）粤港澳大湾区创新引领全国 . 4 （二）全球范围看，仍有较大提升
5、空间 . 7 二、粤港澳大湾区科技创新模式 . 9 （一）创新核心：企业 . 9 （二）财税支持+创新环境塑造：政府 .11 （三）人才培养+技术输出：高校 . 13 （四）资金支持+成果转化：金融机构 . 15 三、粤港澳大湾区科技创新存在的问题 . 16 （一）专利质量有待提升 . 16 （二）基础研究存在短板 . 17 （三）人才存在结构性短缺 . 20 （四）金融对科技支持力度不足 . 22 （五）城市创新协同水平较低 . 24 四、粤港澳大湾区如何加强科技创新能力？ . 26 （一）注重提高专利质量 . 26 （二）补全基础研究短板 . 26 （三）加大人才培养和引进力度 . 27
6、（四）完善科技金融生态 . 27 （五）建立城市创新协同机制 . 28 图表目录图表目录 图表 1： 2018 年广东/珠三角 R&D 经费规模位列全国第一，投入强度居全国第三 . 5 图表 2： 2018 年广东省国内发明专利授权数全国最高 . 5 图表 3： 2017 年广东省新产品销售收入全国最高 . 6 图表 4： 广东在企业创新、创新环境、创新绩效方面表现突出 . 6 图表 5： 2017 年全球 R&D 占 GDP 比例前 30 位的国家/地区 . 7 图表 6： 粤港澳大湾区 PCT 专利数量近年突飞猛进，2018 年仅次于东京湾区 . 8 图表 7： 粤港澳大湾区核心城市在全球
7、科技创新百强城市中排名靠后 . 8 图表 8： 粤港澳大湾区以企业创新为核心，与政府、高校、金融机构三方合作 . 9 图表 9： 粤港澳大湾区以企业 R&D 投入为主. 10 图表 10： 珠三角部分优势行业的 R&D 费用占营业收入比例较高.11 图表 11： 广东省企业有效发明专利数占比最高.11 图表 12： 广东省支持企业的部分科技创新相关政策一览 . 12 图表 13： 广东省的孵化器、众创空间数量均位居全国第一 . 13 图表 14： 广东省本科、硕士毕业生中理工科占比约为 1/3 . 14 图表 15： 深圳产学研一体化的主要模式 . 14 rQoRrRqMsPqOpNqRsNx
8、OsNbR8Q7NsQrRnPrRjMnNnOiNmMoN8OqQxOMYoOqNxNsRxP 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3 / 30 图表 16： 深圳清华大学研究院的产学研运作模式 . 15 图表 17： 广东省创投规模在不断扩大 . 16 图表 18： 2014-2018 年世界级湾区发明专利数量以及专利施引情况对比. 17 图表 19： 珠三角地区高校学科实力有待提升 . 18 图表 20： 广东省基础研发费用占比偏低 . 19 图表 21： 广东省科技论文被 SCI 引用比例偏低. 19 图表 22： 2017 年珠三角城市的 Nature Index 指数相对
9、较低 . 20 图表 23： 2017 年广东省本科以上人口以及 R&D 人员占比相对较低. 21 图表 24： 2013-2017 年广东省六类高层次人才入选数量不及北上、江苏. 21 图表 25： 广东省自主创业的大学毕业生中去往科技行业的比例相对较低 . 22 图表 26： 除广深以外的其他珠三角城市人才短缺 . 22 图表 27： 2018 年全球巨额风投事件数排名前 10 位的城市. 23 图表 28： 各交易所行业市值结构对比 . 24 图表 29： 粤港澳大湾区跨城市专利合作比率较低 . 25 图表 30： 广东省、香港和澳门的社会保障制度差异较大 . 25 宏观研究。 。 。
10、。 。 。 。 。 。 。 4 / 30 科技是第一生产力。科技创新作为当今世界级湾区的主要经济增长引擎，其重要性 不言而喻。尽管粤港澳大湾区近年来取得了突出的科技创新成就，也形成了自身独特的 科技创新体系，但目前仍然面临着创新要素不足、创新质量不高、创新效率有待提高等 一系列问题。 在世界大国都在抢占科技制高点的历史大背景下，粤港澳大湾区要成为具有全球影 响力的国际科技创新中心，还需要进一步完善相关的制度设计，补齐科技创新短板。 一、粤港澳大湾区科技创新概况一、粤港澳大湾区科技创新概况 湾区经济一般呈现出 “港口经济-工业经济-服务经济-创新经济” 的四阶段演进过程， 目前，其他世界级湾区均
11、已将科技创新作为推动区域经济发展的重要引擎。 旧金山湾区的硅谷通过加快发展以互联网产业为核心的信息经济，聚集了大量以苹 果、谷歌、脸书等为代表的世界顶尖科技型企业，奠定了其全球创新中心的地位。纽约 湾区的硅巷利用科技赋能时尚传媒、 金融商业等优势产业， 发展出了所谓的 “东岸模式” 。 东京湾则在大力推进产业链上游及核心技术的创新，巩固其在高端制造业领域的竞争地 位。 粤港澳大湾区也必然要加速迈向科技创新驱动的经济发展阶段。 粤港澳大湾区发展 规划纲要 中对大湾区的一个重要战略定位就是 “具有全球影响力的国际科技创新中心” 。 在进一步展开讨论之前，我们首先需要简单了解粤港澳大湾区科技创新水平
12、在中国及全 球所处的位置。 （一（一）粤港澳大湾区创新引领全国粤港澳大湾区创新引领全国 放眼中国，粤港澳大湾区作为改革开放前沿阵地、东部沿海经济增长极、高技术产 业集聚地，区域科技创新实力非常突出，这也是其建设全球创新高地的现实基础。从科 技创新投入和产出两个维度上来看，粤港澳大湾区的表现都位于全国前列。 科技创新投入的主要观测指标是 R&D 经费占 GDP 比重 （R&D 投入强度） 。 2018 年 广东省 R&D 经费规模为 2705 亿元，位居全国第一，其中珠三角地区 R&D 经费 2586 亿元。 广东省和珠三角地区的 R&D 投入强度分别为 2.78%和 3.19%， 低于北京和上
13、海， 但远高于全国平均水平 2.19%。 港、澳地区由于产业结构高度偏向现代服务业，如金融业、博彩业等，导致其科技 创新投入资金有限，两地 2018 年 R&D 投入强度不足 1%。 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5 / 30 图表图表1： 2018 年年广东广东/珠三角珠三角 R&D 经费经费规模位列全国第一， 投入强度规模位列全国第一， 投入强度居全国第三居全国第三 资料来源：2018年全国科技经费投入统计公报，粤开证券 区域科技创新产出水平一般可以用专利授权数、新产品销售收入两大指标衡量。 2018 年广东省专利授权数共计 47.8 万件，位居全国第一，并且远超排第二位
14、的江 苏省。专利授权又包括发明专利、实用新型专利以及外观设计专利，其中发明专利最能 体现硬科技创新实力。广东省发明专利授权数 5.3 万件，仍然是全国第一。在我国发明 专利授权量排名前 10 位的国内企业中，来自珠三角地区的企业占据 4 席，其中华为、 OPPO、格力、腾讯分别位列第一、第三、第六、第八位。 再从 PCT 国际专利来看，广东省同样表现突出。根据2018 年广东省知识产权保 护状况 的数据， 2018 年广东 PCT 国际专利申请量达 2.5 万件， 占全国总量的 48.7%， 连续 17 年保持全国第一，科技创新实力凸显。 图表图表2： 2018 年年广东省国内发明专利授权数全
15、国最高广东省国内发明专利授权数全国最高 资料来源：国家知识产权局2018年统计年报，粤开证券 另一观测指标是企业新产品销售收入。新产品是指在技术原理、材质、工艺等方面 0 1 2 3 4 5 6 7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 广 东 珠 三 角 江 苏 北 京 山 东 浙 江 上 海 湖 北 四 川 河 南 湖 南 安 徽 福 建 陕 西 河 北 天 津 辽 宁 重 庆 江 西 云 南 山 西 广 西 黑 龙 江 内 蒙 古 贵 州 吉 林 甘 肃 新 疆 宁 夏 海 南 青 海 西 藏 R&D经费（亿元）R&D经费投入强度（%，右） 0 50000 100
16、000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 广 东 江 苏 浙 江 山 东 北 京 福 建 上 海 四 川 河 南 安 徽 湖 北 天 津 江 西 河 北 湖 南 重 庆 陕 西 辽 宁 广 西 云 南 贵 州 黑 龙 江 山 西 甘 肃 吉 林 新 疆 内 蒙 古 宁 夏 海 南 青 海 西 藏 发明专利授权数（件）其他专利授权数（件） 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6 / 30 有明显改进，进而显著提高了产品性能和使用价值的产品，也可以较好地反映区域创新 成果。2017 年广东省规模以上工业企业新
17、产品销售收入约为 3.5 万亿元，同样位居全国 第一。但新产品营收占企业主营业务收入比例约为 26%，低于浙江和上海。 图表图表3： 2017 年广东省年广东省新产品销售收入全国最高新产品销售收入全国最高 资料来源：中国科技统计年鉴2018，国家统计局，粤开证券 最后从区域的整体创新能力来看，中国科技发展战略研究小组发布的中国区域创 新能力评价报告 2019显示，广东省近年来创新步伐不断加快，2019 年广东区域创新 能力综合效用值为 59.49，排名第 1 位，这也是广东省连续三年居全国之首。 创新能力包含五个维度，广东省的企业创新、创新环境和创新绩效三个指标均位列 首位，尤其是企业创新能力
18、遥遥领先，但是在知识创造、知识获取两个方面要弱于北京 和上海。 图表图表4： 广东广东在企业创新、创新环境、创新绩效方面表现突出在企业创新、创新环境、创新绩效方面表现突出 资料来源：中国区域创新能力评价报告2019，粤开证券 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 30000.00 35000.00 40000.00 广 东 江 苏 浙 江 山 东 上 海 安 徽 湖 南 湖 北 河 南 重 庆 河 北 福 建 北 京 天 津 江 西 辽 宁 四
19、 川 吉 林 广 西 陕 西 山 西 内 蒙 古 云 南 黑 龙 江 贵 州 新 疆 甘 肃 宁 夏 海 南 青 海 西 藏 规模以上工业企业新产品销售收入（亿）占主营业务收入比重（右） 0 20 40 60 80 知识创造 知识获取 企业创新 创新环境 创新绩效 广东 北京 江苏 上海 浙江 山东 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 / 30 （二二）全球范围看，仍有较大提升空间全球范围看，仍有较大提升空间 国际对比来看， 2017 年粤港澳大湾区（不含港澳）的 R&D 投入强度约为 2.9%， 超过 R&D 投入强度全球排名第八的美国（2.8%） ，低于排名第七的德国（3%
20、） ，基本已 经比肩发达国家。但是与排在首位的以色列（4.6%）和韩国（4.6%）相比仍然存在着一 定差距。 再对标其他世界级湾区，科技创新投入的差距更为显著。例如全球科创中心旧金山 湾区所在的加利福尼亚州 R&D 投入强度超过 5%，相较之下粤港澳大湾区还有较大的提 升空间。 图表图表5： 2017 年全球年全球 R&D 占占 GDP 比例前比例前 30 位的国家位的国家/地区地区 资料来源：世界银行，粤开证券 但粤港澳大湾区在科技创新产出上表现不俗。以 PCT 国际专利数量为例，2018 年 粤港澳大湾区 PCT 专利总量达 27800 件，同比增长 30%，数量上仅次于东京湾区，远 高于
21、旧金山湾区和纽约湾区，科技创新产出能力在近几年突飞猛进。 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 以 色 列 韩 国 瑞 典 日 本 奥 地 利 丹 麦 德 国 美 国 芬 兰 比 利 时 法 国 冰 岛 中 国 挪 威 荷 兰 斯 洛 文 尼 亚 捷 克 英 国 加 拿 大 意 大 利 匈 牙 利 葡 萄 牙 爱 沙 尼 亚 卢 森 堡 西 班 牙 希 腊 俄 罗 斯 联 邦 爱 尔 兰 波 兰 土 耳 其 R&D占GDP比例 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 / 30 图表图表6： 粤港澳大湾区粤港澳大湾区 PCT 专利专利
22、数量数量近年突飞猛进，近年突飞猛进，2018 年年仅次于东京湾区仅次于东京湾区 资料来源：粤港澳大湾区协同创新发展报告2019，GDI智库，粤开证券 最后从综合创新实力来看，根据世界知识产权组织发布的全球创新指数（GII）最新 报告，深圳-香港已成为全球第二大科技集群，仅次于东京-横滨。此次深圳-香港排名靠 前，主要是因为该排名的评判标准基于科学出版物和 PCT 专利申请数量，而这正是香港 和深圳的强项。 也有其他报告曾对全球各城市的创新能力进行评估，但评估结果的差异性较大。 例如根据上海市信息中心发布的全球科技创新中心评估报告，粤港澳大湾区中的香 港、深圳、广州三个城市尽管入选了全球科创百强
23、城市，但排名相对靠后，其中 2020 年香港和深圳的排名分别提升至第 15 位和第 27 位， 广州则滑落至第 46 位。 相较之下， 全球科技创新中心 10 强近半数来自美国，包括硅谷、纽约、波士顿等。而欧洲、日本也 有伦敦、巴黎、东京等科技创新中心综合评分较为靠前的城市。 这一差异出现的重要原因之一是对科创能力的衡量标准不同。在此份报告中，评判 标准包括基础研究、产业技术、创新经济和创新环境四个维度，而粤港澳大湾区各城市 均在某一维度有明显短板，如深圳基础研究不足，香港产业技术不足，因此导致了其排 名的相对靠后。 图表图表7： 粤港澳大湾区核心城市在粤港澳大湾区核心城市在全球科技创新全球科
24、技创新百强百强城市城市中排名靠后中排名靠后 城市城市 20172017 年年排名排名 20202020 年年排名排名 北京 9 7 上海 17 12 香港香港 1818 1515 深圳深圳 3333 2727 广州广州 4141 4646 台北 40 50 杭州 77 64 南京 未入围 77 成都 未入围 88 武汉 未入围 92 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 200172018 粤港澳大湾区 旧金山湾区 纽约湾区 东京湾区 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 9 / 30 天津 91 未入围 资料来源
25、：2017年、2020年全球科技创新中心评估报告，粤开证券 综上所述，从中国的角度来看，目前粤港澳大湾区的科技创新能力总体是全国领先 的，但在知识创造、基础研究等领域相较于京津冀、长三角等地区还存在短板。在全球 范围来看，尽管粤港澳大湾区科技产出水平近年来提升得非常快，但综合创新能力相较 于旧金山湾区等成熟湾区仍然还有较大的差距。 二、二、粤港澳大湾区科技创粤港澳大湾区科技创新模式新模式 粤港澳大湾区现有的科技创新模式可以被归纳为“一核三点”模式：即以企业科技 创新为核心，以政府、高校（及其他科研机构）和金融机构为三大支撑点，为企业提供 政策、人才、资金、平台等多方位的支持，进而构筑起粤港澳大
26、湾区的科技创新模式。 图表图表8： 粤港澳粤港澳大湾区以企业创新为核心，大湾区以企业创新为核心，与与政府政府、高校高校、金融金融机构机构三方合作三方合作 资料来源：粤开证券整理 （一）（一）创新核心：企业创新核心：企业 企业是粤港澳大湾区科技创新的核心力量。 若暂不考虑港澳地区， 仅从广东省来看， 2017 年广东省企业 R&D 占比接近 89%，远高于全国 76.5%的平均水平，甚至高于旧金 山湾区所在的加利福尼亚州 87%的占比。 这与我国科技创新实力同样强劲的京津冀地区迥然不同。以京津冀和粤港澳大湾区 各自的科创中心北京和深圳为例，北京以高校和科研机构科技创新为主（两类主体 R&D 占比
27、合计为 58.5%） ，深圳则高度依赖企业科技创新（企业 R&D 占比为 96.3%） 。 深圳甚至形成了“6 个 90%”的创新格局：即 90%的创新企业是本土的企业，90% 的研发人员在企业，90%的研发投入来源于企业，90%的专利产生于企业，90%的研发 机构建在企业，以及 90%以上的重大科技项目由龙头企业来承担的。 在粤港澳大湾区中，广州和香港是两个例外，由于高校和科研机构分布密集，研发 经费支出较高，使得两地企业 R&D 占比分别仅为 64.3%和 44.2%。但除了广州、香港 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10 / 30 之外，其它城市的企业 R&D 占比基本都
28、在 95%以上，这意味着企业科技创新在粤港澳 大湾区占绝对主导地位。 图表图表9： 粤港澳大湾区以企业粤港澳大湾区以企业 R&D 投入为主投入为主 资料来源：广东省统计年鉴，香港统计年鉴，粤开证券 粤港澳大湾区以企业为核心的科技创新模式，主要基于以知识、技术密集型企业为 主导的特有产业结构。2018 年珠三角高技术制造业增加值占规模以上工业比重高达 35.8%，而全国该比例仅 13.9%，诸如电子信息产业等技术密集型产业都是珠三角的传 统优势产业。除了高技术制造业以外，珠三角以信息软件服务业、科学研究与技术服务 业为代表的知识密集型产业也非常发达。 知识、 技术密集型企业的 R&D 投入强度远
29、高于传统企业， 正是这些高技术产业的聚 集，形成了珠三角的大规模科技创新投入。通过对比 A 股申万一级行业 2018 年的 R&D 占营收比重平均值（算术平均法） ，可以发现计算机、通信、电子、电气设备等广东省优 势产业的研发投入强度均排在前位，尤其是计算机行业（包括软件开发、IT 服务和计算 机设备制造）以 12%的 R&D 投入强度遥遥领先于其他行业。一些未在 A 股上市的珠三 角企业如华为、腾讯等则更是贡献了相当规模的企业研发投入。 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 广东省 广州深圳东莞惠州
30、佛山中山珠海江门肇庆香港 科研机构高校企业其他 宏观研究。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 11 / 30 图表图表10： 珠三角部分优势行业珠三角部分优势行业的的 R&D 费用占营业收入比例较高费用占营业收入比例较高 资料来源：wind，粤开证券（注：橙色标注的是广东省的优势产业） 较高的企业 R&D 投入即对应着较高的企业科技产出。截至 2017 年末，广东省规模 以上工业企业有效发明专利数占三类机构（企业、高校、研究与开发机构）有效发明专 利数比例高达 94%，明显高于京津冀和长三角。而企业有效发明专利中约有 67%来自于 高科技产业，同样该比例也是全国最高。 图表图表11： 广东省
31、广东省企业企业有效发明专利数有效发明专利数占比最高占比最高 资料来源：中国科技统计年鉴2018，粤开证券（注：此处的企业指“规模以上企业”，三类 机构包括企业、高校、研究与开发机构） （二）（二）财税支持财税支持+创新环境塑造：政府创新环境塑造：政府 粤港澳大湾区的企业科技创新动力充足，离不开政府政策的大力支持。政府的支持 包括直接支持和间接支持两个层面。 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 计算机 通信 国防军工 电子 传媒 电气设备 医药生物 机械设备 汽车 综合 家用电器 化工 建筑装饰 有色金属 轻工制造 公用事业 房地
32、产 建筑材料 农林牧渔 钢铁 纺织服装 非银金融 采掘 食品饮料 休闲服务 商业贸易 交通运输 A股申万一级行业研发支出总额占营业收入比例（算术平均） 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 广 东 安 徽 宁 夏 贵 州 江 西 内 蒙 古 福 建 江 苏 山 东 湖 南 西 藏 河 北 天 津 四 川 河 南 浙 江 海 南 新 疆 云 南 重 庆 湖 北 山 西 上 海 广 西 辽 宁 青 海 甘 肃 陕 西 吉 林 黑 龙 江 北 京 企业有效发明专利数/三类机构有效发明专利数高技术产业有效发明专利数/企业有效发明数 宏观研究。 。 。
33、。 。 。 。 。 。 。 12 / 30 从直接支持层面来看，第一，广东省政府通过提供更优惠的财税政策，吸引企业在 粤建立新型创新研发机构，并且增加科技研发投入。例如若外资企业研发机构被认定为 省级新型研发机构，省财政最高资助 1000 万元，被评定为省级企业技术中心创新平台建 设项目，最高资助 200 万元。再比如鼓励地方政府在执行国家研发费用减税基础上，对 部分科技型中小企业按 25%研发费用税前加计扣除标准给予奖补。 第二，通过政府采购等方式引导支持刚刚步入市场的新技术和新产品。例如广东省 政府在行政办公、环保、资源利用、公共安全、医疗卫生等领域，通过远期约定购买符 合条件企业的创新产品，降低企业创新风险，激发创新活力。以电子通信设备和计算机 产业为例，各级政府是珠三角地区众多电子信息企业的重要客户之一。 除此之外，政府还推出了许多特色化的创新支持政策。以深圳推出的科技创新券为 例，它是政府按财政资金的数量制成一定面额的创新券，企业持创新券可向其它企业或 高校的研发机构购买科研服务，科研机构或科研人员凭创新券到财政部门兑现。由有创 新需求的中小企业提出申请， 单次申领额度上限最多 20 万元， 创新券按照先到先得或随 机分配的方式发放。这一政策能够很好地支持资金不足的中小企业开展科技创新活动。 图表图表12： 广东省支持企业广东省支持企业
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