1、沃尔沃如何缩小与奥迪、奔驰、宝 马的销量差距？ 沃尔沃汽车市场竞争力分析报告(2020版) 易车研究院 报 告 撰 写 周 丽 君 李 懿 欣 易车研究院首席分析师 易车研究院行业分析师 车企竞争力分析报告 “聚焦分析模式” 企业会遇到很多问题与挑战 受制于人力、物力与财力等，企业应对 问题与挑战有主次、轻重、缓急之分 聚焦核心问题与因素，有利于企业提升 应对挑战、抓住机遇的效率 比较适合中小型、结构与战略清晰、渴望抓住重大机遇或 正面临重大挑战等企业的分析 分析问题 /因素 聚焦问题 /因素 梳理问题 /因素 解决问题 /因素 前 言 20102018年沃尔沃在全球与中国都取得不错成绩，但与
2、核心竞品奥迪、奔驰、宝马的销量差距持续扩大：2010年沃尔沃全球销量落 后奥迪、奔驰、宝马6090万辆，2018年扩大至120160万辆，翻了一倍左右；2010年沃尔沃在华销量落后奥迪、奔驰、宝马1120万 辆，2018年扩大至5055万辆，翻了三倍多。 20192025年中国乘用车市场将全面进入转型升级阶段，首购为主向再购为主转型、年轻用户为主向中年用户为主转型、百花齐放向 快速集中少数品牌转型在转型升级的大时代里，为了更好抓住机遇与克服挑战，沃尔沃与核心竞品都会进一步强化在中国市场的布局与 投放力度，包括全面推进“新四化”等顶层战略、强化主流细分车市、抢占节能车战机、吸引中年用户等。但受制
3、于规模优势不足、与吉利 整合相对迟缓、品牌号召力不强、本土化车型几乎缺失等诸多因素，20192025年沃尔沃与竞品的在华销量差距，极有可能持续扩大。 未来十年中国2550万元价区的高端车市将迎来蓬勃发展阶段，并将成为全球车市的最大新机遇，为全球高端品牌创造千载难逢的新发 展机会。 20192025年建议吉利和沃尔沃努力实现“两个转变”：加速由“放虎归山”的过渡性理念，向“合作共赢”的可持续性发展理念转 型升级；加速由“吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”的过渡性合作策略，向“沃尔沃+吉利+领克+N=大吉利”的可持续性发展策略转型升 级。积极规划“中国第二阶段发展战略”，并升级为全球复兴3.0阶段核心内
4、容与使命，抓住20212030年中国高端车市新机遇。 未来几年只要沃尔沃在华销量差距不再被奥迪、奔驰、宝马拉开，基于中国高端车市的蓬勃发展，将大规模缩小沃尔沃与奥迪、奔驰、 宝马的全球销量差距。 目 录 应对逻辑 04 提出问题 01 原因分析 02 市场演变 03 顶层战略 06 核心举措 05 提出问题 20102018年沃尔沃与竞品的销量 差距持续扩大，尤其是在中国市场 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 10 20 30 40 50 60 70 20072018年沃尔沃汽车全球官方销量与增 长(万辆) 市场销量同比增长 -20
5、% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 2 4 6 8 10 12 14 20072018年沃尔沃汽车中国官方销量与增 长(万辆) 市场销量同比增长 从吉利收购的2010年至2018年，沃尔沃销量持续增长 2010年之前，沃尔沃全球销量大幅下滑，从吉利收购沃尔沃汽车的2010年至2018年，沃尔沃全球销量由37.35万辆持续增至64.23万辆，在 华销量由3.05万辆持续增至13.06万辆。近十年沃尔沃在全球与中国都保持了良好发展态势，说明“放虎归山”理念、“吉利是吉利，沃尔 沃是沃尔沃”合作策略符合实际情况 0 50 100 150 2
6、00 250 20072018年沃尔沃与核心竞品奔驰、宝 马、奥迪的全球官方销量走势(万辆) 沃尔沃奔驰宝马奥迪 2010至2018年沃尔沃与竞品差距持续扩大，尤其是中国车市 0 10 20 30 40 50 60 70 20072018年沃尔沃与核心竞品奔驰、宝 马、奥迪的中国官方销量走势(万辆) 沃尔沃奔驰宝马奥迪 虽然20102018年沃尔沃在全球与中国都取得不错成绩，但其与核心竞品ABB(奥迪、奔驰、宝马)的销量差距持续扩大：2010年沃尔沃全 球销量落后ABB 6090万辆，2018年扩大至120160万辆，翻了一倍左右；2010年沃尔沃在华销量落后ABB 1120万辆，2018年扩
7、大至 5055万辆，翻了三倍多。吉利原本希望通过“中国红利”，缩小沃尔沃与ABB的销量差距，但实际上奥迪、奔驰、宝马等竞品大规模推进 本土化战略，对年轻用户、低级别城市等“中国红利”的挖掘更充分，进一步拉开了与沃尔沃的在华销量差距，并制约了沃尔沃的全球表现 2019年前三季度在华各大细分车市，沃尔沃全面落后ABB 2019年前三季度，在各大细分车市，沃尔沃与奥迪、奔驰、宝马的销量差距都非常显著：奥迪、奔驰、宝马的中型轿车销量为14.15万辆、 13.20万辆、10.06万辆，沃尔沃仅0.99万辆；奥迪、奔驰、宝马的中大型轿车销量为8.21万辆、12.99万辆、13.15万辆，沃尔沃仅3.54万
8、 辆；奥迪、奔驰、宝马的中型SUV销量为9.78万辆、11.58万辆、9.60万辆，沃尔沃仅4.49万辆沃尔沃全面落后核心竞品ABB 0 2 4 6 8 10 12 14 16 小型轿车紧凑型轿车中型轿车中大型轿车大型轿车 2019年前三季度在轿车各大细分车市沃尔沃 与奥迪、奔驰、宝马的终端销量差距(万辆) 奥迪奔驰宝马沃尔沃 0 2 4 6 8 10 12 14 小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV 2019年前三季度在SUV各大细分车市沃尔沃 与奥迪、奔驰、宝马的终端销量差距(万辆) 奥迪奔驰宝马沃尔沃 原因分析 本土化滞后等，扩大了沃尔沃与竞 品的销量差距 宝马 宝马集
9、团CFO彼得博士直接负责中国市场，中国市 场是宝马唯一一个由专职董事会成员负责的市场； 彼得博士表示：宝马全新“第一战略”ACES（自 动化、互联化、电动化、服务化）四个方面来看， 中国都是领先于全球，中国不仅是宝马最大的单一 市场，同时中国将成为创新驱动力的主要阵地 奔驰 奔驰前全球总裁蔡澈：中国将成为汽车行业转型的 重要驱动力，戴姆勒所提出的“瞰思未来”战略 （C.A.S.E），正是以科技进步驱动未来增长，与中 国不谋而合； 奔驰现任全球总裁康松林：看重中国市场，希望带 来更大的成功和发展。未来我们不仅仅是“中国制 造，专属中国”，也会为支持全球市场做准备， “中国制造，走向全球” 奥迪
10、2013年起奥迪在华大规模启动年轻化战略，加速 下探，吸引更多80后、90后等年轻用户； 2019年初，奥迪汽车股份公司管理董事会主席 Bram Schot说，未来，中国市场将是奥迪最重要 的市场 近十年核心竞品ABB对中国市场的重视程度与本土化进程， 绝不亚于被吉利收购的沃尔沃，推动在华销量持续高增长 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20072018年奥迪、奔驰、宝马与沃尔沃在华 官方销量占全球比例走势 沃尔沃奔驰宝马奥迪 在吉利收购沃尔沃之前的20072009年，除奥迪，中国市场对奔驰、宝马、沃尔沃的全球销量贡献旗鼓相当。2010年起原本沃尔沃应当借 助
11、被吉利收购的新机遇，快速甩开奔驰、宝马，追击奥迪，成为中国豪华车市的新领导品牌！但实际上2010年起中国市场对奥迪、奔驰、宝 马的销量贡献明显强于沃尔沃。2018年中国对奥迪、奔驰、宝马的全球销量贡献分别为36.46%、28.27%、30.12%，均高于沃尔沃的 20.33%。近十年奥迪、奔驰、宝马都将中国视为全球最具潜质市场，通过强化本土研发、新车投放等，努力提升在华销量 年轻化战略滞后，扩大了沃尔沃与竞品的销量差距 2017年人口与车 市年龄分布 2017年人口与车 市年龄分布 2013年人口与车 市年龄分布 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30
12、-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2008年人口年龄 分布 2013年人口与车 市年龄分布 20多岁 青年 30多岁 中青年 40多岁 中年 50多岁 中老年 人口年龄分布车市年龄分布 戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔 驰汽车集团全球总裁蔡澈，2018年3月26 日出席“中国发展高层论坛”并演讲：中 国顶级高端汽车消费者的平均年龄只有35 岁，比德国低25岁 0% 50% 100% 奥迪宝马奔驰沃尔沃 2018年ABB 2. 2025
13、年一半是纯电； 3. 2025年三分之一是自动驾驶； 4. 2025年半数采用合约购车模式； 5. 2025年直接服务超500万用户； 6. 2025年每辆车生命周期碳排放平均降低40 ，所有基地实现零负荷运营、供应链CO2 排放减少25； 7. 2040年之前成为全球气候零负荷标杆企业； 进入2019下半年电动车在华销量遭遇重创 自动驾驶尚处测试阶段 车联网投诉居高不下 汽车共享缺乏成熟盈利模式 1. HEV发展势头强劲，但沃尔沃布局缺失； 2. 发动机、变速箱等仍是车市竞争的核心版 块，但沃尔沃升级缓慢； 3. 奥迪、奔驰、宝马等纷纷强化SUV与本土 化，但沃尔沃相对滞后； 目前电动化、网
14、联化、自动化、共享化等在全球车市尚处摸索状态，在中国市场更是如此，且短期正遭遇越发严峻的挑战，进入2019年随 着中国政府对电动车的补贴额度大幅缩减，电动车销量出现断崖式下滑。沃尔沃的未来战略规划高度聚焦新四化，尤其是电动车，且任务紧 迫，2025年全球新能源累计销量100万辆，当年高达一半为纯电动。就目前来看，实现上述战略目标的可能非常小。同时HEV等节能车正迎 来快速发展阶段，核心竞品奥迪、奔驰、宝马等纷纷借助传统动力的升级换代与SUV战略等，推进销量的可持续增长，但沃尔沃不仅缺失 HEV车型，且传统动力升级换代非常滞后。为了有效缩小与ABB的销量差距，建议沃尔沃积极调整未来规划与现行布局
15、，实现新动态均衡 建议沃尔沃积极升级传统动力，理性调整纯电、自动驾驶等 战略性目标，构建新动态均衡，缩小与ABB的销量差距 本土化 1. 沃尔沃遵循欧美思维的企业战略； 2. 沃尔沃遵循欧美标准的设计理念； 3. 沃尔沃遵循欧美思维的车型投放； 4. 沃尔沃遵循欧美标准的定价体系； 目前奥迪、奔驰、宝马等纷纷提出“在中 国，为全球”等新理念，加速推进在华本土 化进程 1. 沃尔沃缺失奔驰GLB等中国本土车型； 2. 沃尔沃缺少L加长车型； 3. 沃尔沃缺失能有效吸引中国车市快速壮 大中的女性用户的车型； 4. 沃尔沃缺失有中国特色的高端品牌下 沉、年轻化等本土战略； 5. 沃尔沃缺少能更好吸引
16、以大城青年为主 的豪华入门级别车型； 6. 沃尔沃车型定价与中国车市联系不够紧 密 目前中国势力正快速成为全球车市的主要推动力量，奥迪、奔驰、宝马等高端品牌纷纷提出“在中国，为全球”的新理念，进一步强化在华 本土化进程，并基于中国元素捕捉全球新机遇。但沃尔沃所谓的全球化战略，实质上是固守于欧美理念，且不断强加于中国市场。随着中国 车市自身意识的快速形成与全球地位的大幅提升，导致被“欧美意识形态”蒙蔽的沃尔沃，不断错失中国车市的年轻化、女性化、L车型等 诸多新机遇，不断扩大与ABB的销量差距。为了有效缩小与ABB的销量差距，建议沃尔沃积极拥抱全球化中快速崛起的中国势力，适当弱化 欧美元素，构建新
17、动态均衡 建议沃尔沃积极拥抱全球化中快速崛起的中国势力，适当弱 化欧美元素，构建新动态均衡，缩小与ABB的销量差距 企业研发 1. 未来几年奥迪、奔驰、宝马的新四化研发投 入纷纷过百亿； 2. 沃尔沃将被迫跟进竞品大规模研发投入节奏 围绕新四化、模块化等，目前主流车企正掀 起新一轮研发军备大赛 1. 沃尔沃与奥迪、奔驰、宝马等竞品实力 差距显著，市场销量、营业收入、净利 润等都比竞品差出好几倍，大幅制约沃 尔沃的研发投入； 2. 奥迪、奔驰、宝马等纷纷通过内部整 合、外部构建联盟等，努力降低成本。 目前沃尔沃与吉利的整合力度，远不如 奥迪与大众的整合力度，缺失集团层面 对研发等的强势整合机制，
18、严重制约沃 尔沃通过合作分担成本等提升运营效率 目前围绕新四化、模块化等，奥迪、奔驰、宝马正掀起新一轮研发领域的军备大赛，势必会迫使沃尔沃大规模跟进。但受制于市场销量、企 业营收、净利润等层面的巨大差异，沃尔沃的研发投入势必会大规模落后于竞品。同时在内部整合、外部合作等层面，竞品的力度都非常 大，能更好减少成本。目前沃尔沃与吉利的整合力度，远不如奥迪与大众的整合力度，缺失集团层面对研发等的强势整合机制，严重制约沃 尔沃分担成本提升效率。建议沃尔沃积极推动大吉利研发体系建设，由动力总成、模块化等传统领域，向新四化等战略领域延伸，构建新动 态均衡 建议沃尔沃积极推动大吉利研发体系建设，由传统领域向
19、战 略领域延伸，构建新动态均衡，缩小与ABB的销量差距 吉利-戴姆勒 1. 降低沃尔沃在大吉利架构中的战略地位 2. 减少吉利对沃尔沃的战略投入 3. 对吉利与沃尔沃的合作项目与推进进程，存 在取消或延缓等潜在威胁 从Smart国产到共享出行，目前吉利-戴姆 勒合作正有条不紊推进 1. 为沃尔沃与戴姆勒建立合作机制，升级 传统技术等，创造了更大可能； 2. 积极构建吉利-戴姆勒-沃尔沃合作联 盟，有利于减少沃尔沃研发支出，助力 成本控制 从Smart国产到共享出行，目前吉利-戴姆勒合作正有条不紊推进，未来极有可能扩大合作范围，不排除进一步向动力总成、平台，甚至新 四化等更核心的领域挺进。吉利与
20、戴姆勒合作的持续推进，对沃尔沃是挑战也是机遇：有可能降低沃尔沃在大吉利架构中的战略地位，减少 吉利对沃尔沃的战略投入，甚至会导致部分合作项目的取消与进程的延缓；也有可能为构建吉利-戴姆勒-沃尔沃的合作联盟，创造新机遇， 减少沃尔沃研发支出，提升成本控制，甚至不排除沃尔沃与戴姆勒开展动力总成、模块化平台等核心领域的共同研发。建议沃尔沃积极、主 动融入吉利-戴姆勒合作联盟，争取成为吉利合作戴姆勒的核心载体，构建新动态均衡 建议沃尔沃积极融入吉利-戴姆勒合作联盟，减少成本与升 级技术，构建新动态均衡，缩小与ABB的销量差距 吉利-领克-沃尔沃 1. 目前吉利、领克部分稀释沃尔沃品牌价值； 2. 吉利
21、、领克、沃尔沃三者之间并未充分发挥 整合、协同效应，缺失“大吉利合作机 制”； 3. 沃尔沃并未基于自身技术实力，发挥加速整 合吉利、领克等品牌的价值； 吉利、领克与沃尔沃三者，目前正不断强化 合作，尤其是共享技术、联合采购等。但尚 未构建起大吉利合作架构，并未充分整合研 发、设计等资源，缺失类似大众集团基于共 同研发等强势赋能大众、奥迪、保时捷等多 品牌的合作机制 1. 沃尔沃如积极推动吉利-领克-沃尔沃内 部整合，并主导大吉利架构，有利于共 同分担研发投入，大幅减少成本； 2. 构建大吉利架构，赋能多品牌，会让吉 利偏入门、领克偏个性、沃尔沃偏高端 的品牌定位更加清晰； 3. 积极构建一个
22、高效的大吉利架构，不仅 可以赋能沃尔沃在华发展，还能助力其 全球扩张； 目前吉利、领克与沃尔沃三者，正不断强化合作，尤其是共享技术、联合采购等。但随着合作的推进，吉利、领克部分稀释了沃尔沃的品牌 价值，同时吉利、领克、沃尔沃三者之间并未充分发挥整合、协同效应，缺失“大吉利合作机制”。未来沃尔沃如积极推动吉利-领克-沃尔 沃的内部整合，并主导大吉利架构，有利于共同分担研发投入，大幅减少成本，提升内部整合效率，可赋能沃尔沃在华发展，助力全球扩 张。建议沃尔沃积极推动并主导吉利-领克-沃尔沃的大吉利体系建设，搭建类似大众集团基于共同研发等强势赋能大众、奥迪、保时捷等多 品牌的合作机制，减少内耗，构建
23、新动态均衡 建议沃尔沃积极推动并主导吉利-领克-沃尔沃的大吉利体系 建设，减少内耗，构建新动态均衡，缩小与ABB的销量差距 股比放开 1. 大幅提升奥迪、奔驰、宝马等在华的运营效 率：强化本土化战略，加速车型投放节奏， 扩大产能建设，优化渠道管理，提升售后服 务等； 2. 加速市场优胜劣汰，促使份额越发聚焦强势 品牌； 1. 吉利全资收购沃尔沃，且实行放虎归山 政策，理论上近十年沃尔沃具备抢夺中 国新机遇的先发优势； 2. 对比ABB等核心竞品，近十年沃尔沃的 本土化进度相对滞后，与ABB的在华销 量差距持续扩大； 3. 2022年后随着股比政策的彻底放开， 沃尔沃相对滞后的本土化等劣势，极有
24、 可能进一步暴露； 2018年初中国政府制定了明确的汽车股比放开政策，2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。股比政策彻 底放开后，将大幅提升奥迪、奔驰、宝马等在华的运营效率，强化本土化战略，加速车型投放节奏，扩大产能建设，优化渠道管理，提升售 后服务等，并加速市场优胜劣汰，促使份额越发聚焦强势品牌。2010年吉利全资收购沃尔沃，且实行遵循“放虎归山” 理念，认真执行 “吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”的合作发展政策，理论上近十年沃尔沃在华都是独立运作，具备抢夺中国新机遇的先发优势。但对比ABB 等核心竞品，近十年沃尔沃的本土化进度相对滞后，与ABB的在华销量差距持续扩
25、大。一旦2022年后随着股比政策的彻底放开，沃尔沃相 对滞后的本土化等劣势，极有可能进一步暴露。建议沃尔沃积极推动并主导大吉利的“后合资时代”优势竞争体系建设，构建新动态均衡 建议沃尔沃积极推动并主导大吉利的“后合资时代”优势竞 争体系建设，构建新动态均衡，缩小与ABB的销量差距 2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制； 2020年取消商用车外资股比限制； 2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企 业不超过两家的限制 顶层战略 建议沃尔沃积极制定“中国第二阶段 发展战略”，助力全球复兴 未来规 划投入 现行布 局投入 新四化 欧美化中国化 本土化 巨额 投入 自身 资源 企业研发
26、 挑战机遇 吉利-戴姆勒 挑战机遇 吉利-领克-沃尔沃 竞品 效率 自身 效率 股比放开 投入/ 成本 产出/ 收益 规模优势 20202025年扩大规模优势对沃尔沃缩小与ABB的销量差距，构建“新动态均衡体系”至关重要：扩大规模优势，助力沃尔沃减少新四 化、本土化等诸多领域的资源投入，减少成本，扩大产出与提升收益；扩大规模优势，助力吉利与戴姆勒的合作持续推进，为沃尔沃更好融 入创造可能，助力吉利、领克与沃尔沃加速内部整合，为沃尔沃发挥更积极作用创造可能；扩大规模优势，助力沃尔沃更好应对“后合资时 代”，努力构建新优势竞争体系；扩大规模优势，助力沃尔沃更好抓住中国新机遇，积极参与存量之争，努力
27、抢夺大龄、女性、高端家庭等 新兴消费群体 扩大规模优势，兼顾投入与产出、成本与收益，是沃尔沃构 建“新动态均衡体系” ，缩小与ABB销量差距的核心策略 投入/ 成本 产出/ 收益 规模优势 吉利品牌矩阵 沃尔沃想快速扩大规模优势，实现投入与产出、成本与收益的有效兼顾，离不开对吉利集团内部资源的充分利用与整合。2018年吉利销量 过百万辆，领克销量过十万辆，沃尔沃全球销量过六十万辆，在华销量过10万辆， 20202025年如在研发、采购、制造等诸多环节，沃尔 沃能与吉利、领克等进一步强化合作，理论上能大幅减少沃尔沃投入，降低成本提升收益，并加速沃尔沃本土化进程，构建后合资时代的优 势竞争体系。争
28、分夺秒助力吉利强化产品品质，提升品牌价值，实现吉利与大众、丰田等主流品牌的真正对标，不仅能最大限度避免沃尔沃 品牌价值被稀释等负面效应，还能持续挖掘沃尔沃扩大规模优势的潜力，实现吉利与沃尔沃的良性互动，确保沃尔沃在吉利集团的优势地位 积极融入并挖掘吉利体系潜能，是沃尔沃进一步扩大规模优 势，加速本土化、构建后合资时代竞争优势的核心举措 大平台 （大愿景、大战略、大研发、大设计、大出行、大服务、大金融等） 吉利集团(出行业务) 目前沃尔沃与吉利、领克等已开展不少合作，包括吉利与沃尔沃共同设立欧洲研发中心，领克与沃尔沃共线生产，吉利、领克与沃尔沃等部 分车型共享零部件等，但合作的广度与力度远远无法
29、与大众-奥迪、丰田-雷克萨斯等竞品组合媲美，尚处于初级合作阶段，且更大程度是吉 利在想方设法推动，沃尔沃相对被动，尚未充分意识到未来十年中国高端车市演变对沃尔沃自身的挑战与机遇。20202025年沃尔沃如想 充分挖掘“新动态均衡体系”的潜能，势必得扩大规模优势，强化内外部资源的整合，尤其是进一步挖掘吉利内部资源，包括联合研发车联 网、自动驾驶等新四化核心版块。核心举措就是积极促成吉利构建“大平台体系”，出台“大吉利战略”，加速实现吉利内部资源整合的制 度化、体系化、集约化，变被动为主动 沃尔沃想积极融入并挖掘吉利体系潜能，扩大规模优势，关键在 促成吉利集团加速构建“大平台体系” ，出台“大吉利
30、战略” 吉利品牌矩阵吉利集团大平台架构 普通品牌高端品牌豪华品牌其它商用品牌 20202025年吉利集团旗下的吉利、领克、沃尔沃等多个品牌都将面临严峻挑战，吉利正遭遇海外品牌大规模下探的强势挤压，目前领克 尚未稳住阵脚，沃尔沃与高端品牌第一阵营的差距持续扩大。上述品牌都需进一步挖掘合作潜能，扩大规模优势。由于沃尔沃具有更完整、 更先进的研发体系，拥有更优秀的研发人才，更加突出的产品品质，以及中国高端车市蓬勃发展，在吉利集团规划“大吉利战略”与构建 “大平台体系”中，沃尔沃拥有诸多先天优势。再加CMA平台由沃尔沃不断向领克、吉利等车型普及，沃尔沃与吉利的研发合作不断向动 力总成等核心领域推进，以
31、及出行服务涵盖越来越多品牌等，为沃尔沃主动整合吉利集团内部资源，创造了越发成熟的时机。退一步讲，一 旦吉利自身的研发等体系越发饱满和成熟，沃尔沃的先机优势将逐步丧失 在规划“大吉利战略”与构建“大平台体系”中，沃尔沃具 有先天优势，且越来越水到渠成 大平台 （大愿景、大战略、大研发、大设计、大出行、大服务、大金融等） 吉利集团(出行业务) 吉利集团大平台架构 普通品牌高端品牌豪华品牌其它商用品牌 建议沃尔沃积极规划“中国第二阶段发展战略”，将推动 “大吉利战略”建设，构建“大平台体系”作为核心内容 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2006 2007 2008 2009
32、2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20062018年沃尔沃汽车中国官方销量走势(万辆) S40国产 吉利收购沃尔沃 放虎归山 吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃 实现沃尔沃全球复兴 中国复兴战略 1.2015年在华20万辆，豪华份额20% 2.中国部门升级为全职能业务集团 3.招聘研发人员，设计中国本土车 4.加强沃尔沃全球豪华车品牌 5.明确成都与大庆的定位与职能 中期目标 2020年豪车份额 10%，年销量20万辆 S80L国产 建议规划“中国第二阶段 (20212030)发展战略” 并升级为沃尔沃全球复兴3.0阶段的核心
33、内容与使命 加速提升全球与在华销量，构建2025年 全球150万辆与在华50万辆优势体系， 大幅提升中国销量贡献； 积极推动“大吉利战略”建设，努力构 建“大平台体系”； 全面整合研发、设计资源，打造大吉利 全球研发设计体系； 联合制定“新四化”统一战略； 全面整合平台、动力总成等制造资源； 加速打造中国本土车型，在主流车市构 建产品矩阵； 收购之初的“三把斧”之后，近五六年，沃尔沃对中国车市缺乏强势整合，有点照搬“欧美模式”，错过不少本土机遇。但随着中国车市核 心消费群体快速越过30岁加速奔向40岁，购车主体加速由首购主导向再购主导转移，城市化率快速提升，再加一二线大城市年轻家庭的首购 车型
34、加速向高端车升级等多重因素刺激，未来十年以2550万元价区为主的高端车市将迎来蓬勃发展期。建议沃尔沃积极规划“中国第二阶 段(20212030年)发展战略”，将推动“大吉利战略”建设，构建“大平台体系”作为核心内容，全面整合研发设计资源、联合制定“新四 化”统一战略、全面整合平台与动力总成等制造资源、加速打造中国本土车型、构建主流车市产品矩阵等。加速由“放虎归山”的过渡性理 念，向“合作共赢”的可持续性发展理念转型升级 建议沃尔沃将“中国第二阶段发展战略”，升级为全球复兴 3.0阶段核心使命，抓住20212030年中国高端车市新机遇 未来十年中国高端车市的新机遇，将成为全球车市的最大新机遇，为
35、全球高端品牌创造千载难逢的新发展机会。建议沃尔沃全面、系统、快 速规划“中国第二阶段(20212030年)发展战略”，并升级为沃尔沃全球复兴3.0阶段的核心任务与使命。加速由“吉利是吉利，沃尔沃是 沃尔沃”的过渡性合作策略，向“沃尔沃+吉利+领克+N=大吉利”的可持续性发展策略转型升级，实现“中国战略”与“2040愿景”的双 剑合璧！实现“中国机遇”与“欧美机遇”的有机结合！实现过往十年快速增长与未来十年持续增长的有效衔接！ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20072008200920000192020 20
36、072018年沃尔沃汽车全球官方销量走势(万辆) Drive Me “以人为尊”品牌战略 1.为客户提供满足其全方位需求的汽车产品； 2.2020年全球销量80万台； 3.2020年进入全球豪华第一阵营； 4.实现行业当中较高的投资回报率； 5.成为全球最佳雇主 Drive-E 1.2013年起推2.0T+8AT等传统燃油机 2.PHEV 3.2020年之前实现纯电动应用与普及 吉利收购沃尔沃 放虎归山 吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃 实现沃尔沃全球复兴 收购北极星 发布CMA平台 沃尔沃与吉利联手成立 吉利汽车欧洲研发中心 2025可持续发展战略 1.2025年达到气候零负荷 2.未来全系引入P
37、HEV； 3.通过CMA开发全新系列小型化电动车； 4.2019年推出纯电动量产车； 5.2025年新能源全球销量达100万辆 下个十年中期成为全球引领者和出行服务商 1.2025年一半是纯电，三分之一是自动驾驶 2.半数采用合约购车模式； 3.2025年直接服务超500万消费者 2019年吉利与沃尔沃探讨整合发动机资源 2019年起保持每年一款纯电动的节奏 北极星独立，对标特斯拉 2019年10月 “2040环境计划”，2040年 之前成为全球气候零负荷标杆企业 1.2018年至2025年每辆车全生命周期碳 排放平均降低40 2.2025年销量中50%为纯电、所有制造 基地实现零负荷运营、供
38、应链CO2排放 减少25 建议规划“中国第二阶段 (20212030)发展战略” 并升级为沃尔沃全球复兴3.0阶段的核心内容与使命 加速提升全球与在华销量，构建2025 年全球150万辆与在华50万辆优势体 系，大幅提升中国销量贡献； 积极推动“大吉利战略”建设，努力构 建“大平台体系”； 全面整合研发、设计资源，打造大吉利 全球研发设计体系； 联合制定“新四化”统一战略； 全面整合平台、动力总成等制造资源； 加速打造中国本土车型，在主流车市构 建产品矩阵； 0 50 100 150 200 250 300 20102025年沃尔沃汽车全球销量走势预判 (万辆) 沃尔沃沃尔沃乐观走势 沃尔沃悲
39、观走势奔驰(目前走势预判) 宝马(目前走势预判)奥迪(目前走势预判) 0 20 40 60 80 100 120 140 20102025年沃尔沃汽车中国销量走势预判 (万辆) 沃尔沃沃尔沃乐观走势 沃尔沃悲观走势奔驰(目前走势预判) 宝马(目前走势预判)奥迪(目前走势预判) 积极规划“中国第二阶段发展战略”，持续助力全球复兴， 努力缩小沃尔沃与ABB在华与全球的销量差距 20192025年建议吉利和沃尔沃努力实现“两个转变”：加速由“放虎归山”的过渡性理念，向“合作共赢”的可持续性发展理念转型升 级；加速由“吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”的过渡性合作策略，向“沃尔沃+吉利+领克+N=大吉利”的
40、可持续性发展策略转型升级。积 极规划“中国第二阶段发展战略”，并升级为全球复兴3.0阶段的核心内容与使命，抓住20212030年中国高端车市新机遇。未来几年如能 确保沃尔沃在华销量与奥迪、奔驰、宝马的差距不再被拉开，基于中国高端车市的蓬勃发展，将助力沃尔沃大规模缩小与奥迪、奔驰、宝马 的全球销量差距 一、提出问题 20102018年沃尔沃与竞品的销量差距持续扩大，尤其是在中国市场 二、分析问题 本土化滞后等，扩大了沃尔沃与竞品的销量差距 20192025年沃尔沃与竞品的销量差距极有可能进一步扩大 三、解决问题 建议沃尔沃积极构建“新动态均衡体系” 建议沃尔沃积极规划“大吉利战略”，努力构建“大
41、平台体系”，不断扩大规模优势，充分挖掘“新动 态均衡体系”的潜力 建议沃尔沃抓紧制定“中国第二阶段发展战略”，并将其升级为全球复兴3.0阶段的核心内容与使命， 努力缩小沃尔沃与ABB在华与全球的销量差距 建议吉利和沃尔沃努力实现“两个转变”：加速由“放虎归山”的过渡性理念，向“合作共赢”的可持 续性发展理念转型升级；加速由“吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃”的过渡性合作策略，向“沃尔沃+吉 利+领克+N=大吉利”的可持续性发展策略转型升级 总 结 服务项目 行业走势咨询与培训 具体车企咨询与分析 行业研究方法论培训 服务客户 车企、经销商、券商等汽车行业核心参与企业 联系人员 李老师(微信：Luna
42、LYX777) 易车研究院行业服务项目 行业走势咨询与培训服务 一、行业洞察报告系列 车企战略与用户年龄洞察报告、消费升级洞察报告、媒体环境洞察报告、限行限购洞察报告、存量之争洞察报告、新机遇洞察报告、海外市 场洞察报告、春节购车效应洞察报告、长城吉利握手言和洞察报告等 二、细分市场洞察系列 级别系洞察报告(轿车市场洞察报告、SUV市场洞察报告、大众SUV战略洞察报告、轿跑SUV洞察报告、SUV新主导力量、MPV洞察报告、 旅行车洞察报告、皮卡市场洞察报告等)； 动力系洞察报告(小T洞察报告、节能车洞察报告、新能源洞察报告等)； 价区系洞察报告(低价区洞察报告、高价区洞察报告、整体价区洞察报告
43、、大众廉价车洞察报告等)； 类别系洞察报告(中国品牌洞察报告、海外品牌洞察报告、海外普通品牌洞察报告等) 国别洞察报告(德日之争洞察报告等) 三、区域市场洞察报告 华中洞察报告、华南洞察报告、华北洞察报告、华东洞察报告、区域整体洞察报告等 四、用户洞察系列 年龄洞察报告、性别洞察报告、收入洞察报告等 五、产品洞察系列 配置洞察报告、投诉洞察报告等 六、销量解读系列 月度、季度、年度等 具体车企咨询与分析服务 标致雪铁龙市场竞争力分析报告（2016版） 别克雪佛兰市场竞争力分析报告（2016版） 丰田市场竞争力分析报告(2016版) 现代起亚市场竞争力分析报告(2016版) 本田市场竞争力分析报
44、告(2016版) 2016系列 2017系列 2018系列 2019系列 吉利领克市场竞争力分析报告(2019版) 长城市场竞争力分析报告(2019版) 大众市场竞争力分析报告(2018版) 红旗市场竞争力分析报告(2018版) 长安乘用车市场竞争力分析报告(2018版) 奔驰市场竞争力分析报告(2018版) 传祺市场竞争力分析报告(2018版) 本田市场竞争力分析报告(2018版) 奥迪市场竞争力分析报告(2018版) 现代起亚市场竞争力分析报告(2017版) 奥迪市场竞争力分析报告(2017版) 长城汽车市场竞争力分析报告（2017版） 吉利汽车市场竞争力分析报告(2017版) WEY市场
45、竞争力分析报告(2017版) 大众市场竞争力分析报告(2017版) 行业研究方法论培训服务 1.如何掌控乘用车大盘走势如何掌控乘用车大盘走势 2.如何对细分车市进行全面分析如何对细分车市进行全面分析 3.如何利用主线简化行业分析如何利用主线简化行业分析 4.如何快速洞悉细分车市的新趋势与新机遇如何快速洞悉细分车市的新趋势与新机遇 5.如何快速发现与聚焦企业如何快速发现与聚焦企业/行业痛点行业痛点 6.如何提升行业分析的精细化水平如何提升行业分析的精细化水平 7.如何向核心客户、高层等高效表达行业观点如何向核心客户、高层等高效表达行业观点 8.如何通过行业分析提炼产品、营销、市场等切入点如何通过
46、行业分析提炼产品、营销、市场等切入点 9.如何以点带面、以小博大，洞悉行业整体走势如何以点带面、以小博大，洞悉行业整体走势 10.如何全面、系统、深入分析车企，进行庖丁解牛式解读如何全面、系统、深入分析车企，进行庖丁解牛式解读 11.如何具备高瞻远瞩的汽车产业链思维，能与老板有共鸣 12.如何达到行业分析的资深水平如何达到行业分析的资深水平 入门级入门级-熟悉熟悉 (刚入职或实习) 初级初级-积累积累 (入职12年，可能是基层执 行人员) 中级中级-解决解决 (入职35年，可能升为小部 门负责人) 高级高级-预判预判 (入职510年，可能升为大 部门负责人) 顶级顶级-融会贯通融会贯通 (入职10年以上) 易车研究院推出汽车行业分析系列书籍见微知著 说 明 在易车广大同事的鼎力帮助下， 见微知著 2019上册很 快出现在汽车行业多数决策层的办公桌上，并成了部分决策 层的忠实伙伴； 2019年11月8日，见微知著2019下册正式上市，持续坚 守“以大数据丈量碎片化时代”的新传播理念，努力给车市 决策层还原一个全面、深入和体系化的专业阅读体验。 业 务 咨 询 李 懿 欣 易车研究院行业研究部经理 Mobile：159 1067 4993 Mail： 微信阅读号 君临车市易车研究院
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