1、中国都市圈 发展报告2019 城镇化白皮书5.0 CONTENTS 1 2 3 4 国内都市圈的发展现状 导读 （本章要点） 2-1 从大数据看国内都市圈的发展格局 2-2 京津冀都市圈 2-3 长三角都市圈 2-4 粤港澳都市圈 2-5 成渝都市圈 宏观环境解读 导读 （本章要点） 1-1 都市圈的内涵及要素条件 1-2 都市圈的政策导向及发展意义 国外都市圈的实践经验 导读 （本章要点） 3-1 世界都市圈的发展格局及趋势特点 3-2 东京都市圈 3-3 伦敦都市圈 3-4 旧金山都市圈 3-5 世界都市圈的发展经验总结 戴德梁行观点 导读 （本章要点） 4-1 都市圈发展格局带来的机遇
2、4-2 推动都市圈健康发展的关键要素 4-3 都市圈发展的未来展望 2 | 城镇化白皮书 5.0 CUSHMAN & WAKEFIELD | 3 前言 戴德梁行自1993年进入中国市场以来， 深度参与中国城镇化进程， 见证了不同 区域不同阶段发展方式的转变。 近年来， 我们看到随着城市交通、 产业体系、 市 场经济的日益完善， 都市圈概念逐渐衍生并日渐成熟。 发展都市圈对于城市功能互补、 要素流动有序、 产业分工协调、 交通往来顺畅、 公共服务均衡等具有重要作用。 本报告由戴德梁行独家发布， 通过大数据分析、 国内外案例比较、 行业专家访谈 等展开研究并总结经验， 旨在与各方共同探讨更科学、
3、更可持续以及更高效的 都市圈发展路径。 赵锦权 环球董事、 大中华区执行总裁 都市圈已经成为带动国家经济发展和参与国际竞合的主要载体， 同时也是协调 区域发展的最大推动引擎。 未来都市圈的发展更将是吸引资金、 人才和产业， 形 成区域竞争新优势， 带动经济整体转型升级的重要支撑。 戴德梁行拥有完整的新型城镇化服务体系， 其未来角色将不仅仅是专业的房地 产领域咨询顾问， 更是区域和城市发展的合伙人。 陶汝鸿 大中华区副总裁 大中华区策略发展顾问部主管 1 宏观环境解读 导读（本章要点） 发展都市圈是解决大城市病的有效途径， 同时也是吸引更多资金、 人才和产业， 推 动区域整体协调发展的重要引擎。
4、 中国已具备都市圈发展的四个要素条件： 城市型社会的到来、 强大的核心城市、 成 长的周边城市、 发达的公共交通。 都市圈发展将基于产业引导 （IOD） 、 公交引导 （TOD） 、 服务引导 （SOD)、 生态引导 （EOD） 四大策略向高质量推进。 4 | 城镇化白皮书 5.0 1-1 都市圈的内涵及要素条件 都市圈概念的由来 都市圈的内涵 2019年2月19日国家发改委公布的 关于培育发展现代化 都市圈的指导意见 首次明确了都市圈的概念 “都市圈 是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市 为中心、 以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态” 。 从空间形态上看， 都市圈是由一个
5、具有 “中心地” 功能的核 心城市与周边具有密切交通、 经济和社会联系的近邻中小 城市组成。 从内部联系上看， 都市圈的核心城市和中小城市的一体化 发展趋势十分明显， 核心城市吸引着大量资源及劳动力， 并 促进城市之间的相互联系和分工协作， 带动周边地区的经 济协同发展。 二十世纪初， 北美各大城市之间的经济发展变得日益成熟， 频繁的跨区域人口与产业互动开始出现 法国地理学家戈特曼提出城市群 “MEGALOPOLIS” 概念， 认为城市扮演区域 里的重要角色， 产业特点与人口经济等都与相邻的大小城市有密切联系 随着城市的高速发展， 因为城市规划与管理机制的缺失， 导致大城市病频频出现 城市群的
6、概念兴起， 各大城市逐渐意识到城市规划的重要性， 着重跨地域经 济与人口管理， 建立跨区域委员会 经济发展更重视先导规划， 通过核心与非核心城市间的产业分工， 以带动跨区域联动效应 跨区域联动的城市与经济规划显得尤为重要， 在核心与非核心城市之间如 何建立更为有效的产业分工成为重点 经济迅速发展， 全球范围内城市化率均稳步上升， 都市圈发展不断走向成熟 以发达国家为代表形成的成熟都市圈， 都均以核心城市为经济引擎， 成功带 动周边中小城市的经济与人口互动 目前国际上比较认可的城市群理论概念是由法 国地理学家戈特曼在1957年提出的 “Megalopo- lis “城市群概念。 他提出 “城市沿
7、城市交通网络发 展会演化成一个有机的社会经济体系， 继而通过 城市与城市之间的交通网络把多个社会经济体 系连接， 产生一个呈多中心的区域空间结构” 。 国 内常见的都市圈概念研究是在此基础上逐渐衍 生出来的。 时至今日, 都市圈及城市群概念日渐成熟, 也被广 泛应用于大都市规划的蓝图中。 发展都市圈不仅 成为解决大城市病的重要途径， 更是发挥虹吸效 应， 吸引资金、 人才和产业集聚， 带动经济整体高 质量发展的重要引擎。 CUSHMAN & WAKEFIELD | 5 1 2 从世界各国发展进程来看， 当一个国家或地区城镇化率超过50%时， 会逐渐步入工业 化快速发展及经济繁荣时期。 随着城镇
8、化进程的加速， 人口暴增、 交通拥挤、 配套不足、 环 境恶化等大城市病会相继出现。 从国际经验来看， 解决这些大城市病通常是加强公共交通体系建设， 对人口和产业进行合理化布局， 在核心城市与 周边中小城市之间形成都市圈发展格局， 推动区域间的合理分工和要素流动。 2012年中国城市化率达到50%， 2018年底达到60%， 都市圈 发展格局已具备条件。 以国外发展成熟的东京都市圈和伦敦都市圈为例， 其核心城 市的伦敦和东京对整个国家的GDP贡献均超过20%， 成为其 国家乃至世界的重要发展引擎。 纵观国内， 在北京、 上海、 广州、 深圳等一线城市的引领下， 中 国城市的经济实力正在日益增强
9、。 2018年， 排名前十城市在 全国GDP中的占比已经达到23.4%， 核心城市对周边区域的 辐射和带动明显增强， 这些都为都市圈的形成创造了条件。 要素条件1城市型社会的到来 要素条件2 核心城市的足够壮大 都市圈发展的要素条件 城市化率超过50%时间国家经济发展情况发展课题 1850年左右 1848年英国钢产量超过世界其他国家总和 1851 年伦敦举办首届世界博览会 城市人口膨胀， 空间高度拥挤， 居住环境恶化 资源环境过度恶化 土地资源高度紧张， 交通拥挤、 住房紧张 1910年农业基本实现机械化, 1920年代城市住宅通电比例从10%上升到20% 1956-1972年是日本工业化发展
10、的黄金时期， 这期间工业生产增长8.6倍， 年均增长13.6% 1918年左右 1968年左右 2018都市圈核心城市GDP情况 国内都市圈及核心城市 国外都市圈及核心城市 京津冀 都市圈 北京 天津 上海 南京 杭州 广州 深圳 香港 成都 重庆 纽约 东京 伦敦 长三角 都市圈 粤港澳 都市圈 成渝 都市圈 纽约 都市圈 东京 都市圈 伦敦 都市圈 都市圈核心城市GDP(亿元） 在全国GDP 中的占比 在全国GDP 排名 303203.37%2 7 1 11 10 5 4 3 8 6 - - - 2.09% 3.63% 1.42% 1.50% 2.54% 2.74% 2.86% 1.70%
11、 2.26% 5.03% 20.56% 33.6 % 18810 32680 12820 13509 22859 24691 25766 15342 20363 71070 70518 65000 6 | 城镇化白皮书 5.0 3 纵观国外代表性都市圈， 其来自核心城市以外的周边中小城镇的GDP贡献均占到40%以上， 其中伦敦都市圈竟然高 达58.4%， 说明周边城市的经济实力和产业能级对于都市圈整体的发展推动也是至关重要的。 在国内， 以长三角和珠三角为代表的发达地区， 中小城镇数目繁多、 且产业集聚度相对较高。 这些中小城镇在承接核 心城市产业转移的同时， 也实现了与核心城市的协同发展，
12、为都市圈的发展壮大提供了有力支持。 都市圈发展的核心是要素的流动与优化分配， 而交通基 础设施的网络建设则成为拉动要素流动的必要条件。 近年， 轨道上的都市圈正在加紧形成， 半小时通勤圈、 1小时交通圈的提速， 将为国内都市圈发展创造有力 条件。 以长三角为例， 都市圈2小时交通圈覆盖范围已经由 2013年是13.6万平方公里扩大到2016年的19.0平方 公里， 在都市圈中的面积占比也由2013年的46.3%上 升至2016年的64.4%。 这些都为都市圈人口和产业的 优化分配提供了可能。 要素条件4公共交通网络的发达完善 金义 杭州 宁波 温州 省域范围一小时航空交通图 都市之间一小时高铁
13、交通图 都市之间一小时公路交通图 周边省主要城市两小时交通图 国内代表性都市圈 都市圈 GDP （亿元） 都市圈 GDP 的 全国占比 都市圈内的中小城镇 GDP（亿元） 都市圈内的中小城镇 GDP 占比 长三角都市圈 17.8 万 19.8% 7.12 万 40.0% 粤港澳都市圈 10.87 万 12.2% 3.43 万 31.3% 京津冀都市圈 9.36 万 10.4% 3.50 万 37.7% 成渝都市圈 5.75 万 6.4% 2.19 万 38.1% 国外代表性 都市圈 都市圈 GDP （万亿美元） 核心城市 GDP （万亿美元） 中小城镇 GDP （万亿美元） 都市圈内的中小城
14、镇的 GDP 占比 伦敦都市圈 2.26 0.94 1.32 58.4% 纽约都市圈 1.74 0.9 0.84 48.3% 东京都市圈 1.62 0.95 0.67 41.3% 要素条件3周边中小城市的充分成长 CUSHMAN & WAKEFIELD | 7 近年城市间交通一体化水平不高、 分工协作不够、 低水平同质化竞争严重、 协同发展体制机制不健全等问题依 然突出。 在经济全球化、 知识经济化、 城市区域化、 区域一体化趋势背景下， 都市圈以其发展的综合性和开放性作为创新 资源配置和创新活动开展的空间载体， 相比于单一城市节点， 更有利于承载并体现区域乃至国家竞争力。 都市圈政策的提出背
15、景及目标愿景 1-2 都市圈的政策导向及发展意义 政策的提出背景 目标愿景 到2022年， 基础设施一体化程度大幅提高， 梯次形成若干空间结构清晰、 城市功能互补、 要素流动有序、 产业分 工协调、 交通往来顺畅、 公共服务均衡、 环境和谐宜居的现代化都市圈 到2035年， 形成若干具有全球影响力的都市圈 产业引导发展 （IOD） 重塑产业格局、 强化区域协同分工 推动超大特大城市非核心功能向周边城镇疏解 推动中心城市产业高端化， 提升经济密度 夯实中小城市制造业基础， 承接中心城市产业转移 加快构建高速公路、 国省干线、 县乡公路等都市圈多 层次公路网 打造 “通道+枢纽+网络” 的物流运行
16、体系， 推动物流 资源优化配置 统筹市政和信息网络建设， 强化都市圈内市政基础设 施协调布局 公交引导发展 （TOD） 加强公共交通网络建设、 优化城市资源配置 推动公共服务从按行政等级配置向按常住人口规模 配置转变 推动政务服务联通互认， 建设涵盖各类社会保障信息 的统一平台 完善突发公共事件、 灾害事件、 紧急救援等联动联防 机制 服务引导发展 （SOD） 推动公共服务合理化配置、 构建一体化服务平台 加强中心城市生态用地维护与建设， 严格保护跨区重 要生态空间 推动环境联防联治， 建立生态环境协同共治机制 生态引导发展 （EOD） 强调低碳生态、 实现可持续发展 都市圈政策的四大导向 1
17、 2 8 | 城镇化白皮书 5.0 都市圈通过 “大分散、 小集中” 的布局模式， 使城市功能分散化， 形成分工协 作、 有机联动的空间格局。 都市圈的发展意义 通过基础设施的全网化以及公共服务的同城化， 增加高品质的多元服务供 给， 实现居民服务的普惠性和公平性。 有利于促进城乡要素自由流动和公共资源合理配置 在推动中心城市产业高端化发展， 夯实中小城市制造业基础的过程中， 产 业价值链上不同环节的产业得以在更大范围内有序转移、 合理分布。 通过产业共振实现区域协同高质量发展 都市圈聚集了大量的生产要素， 已经成为一个国家的经济核心， 对全球经 济、 政治、 文化都有着巨大影响力。 承载全球
18、竞争与合作的主要载体， 提高国际影响力 避免城市出现拥挤效应， 解决城市病 3 CUSHMAN & WAKEFIELD | 9 2国内都市圈的发展现状 导读（本章要点） 基于大数据评价体系， 戴德梁行对国内26个都市圈进行了层级分类： 成 熟型都市圈 （2个） 、 赶超型都市圈 （2个） 、 成长型都市圈 （12个） 、 培育型都 市圈 （10个） 国内都市圈整体发展课题： 核心城市的资源过度集中、 产业同质化竞争、 区域协同合作机制的挑战等。 国内都市圈的层级分类 戴德梁行通过构建 “都市圈综合发展质量评价体系” ， 对全国26个都市圈的发展水平和能级特点进行了研究。 该评 价体系以 “经济
19、活跃度” 、“商业繁荣度” 、“” 交通便捷度 “、“区域联系度 “” 四个维度作为一级指标， 并涵盖了12个二 级指标和31个三级指标。 同时， 根据各个指标的重要性， 设置了相应的权重系数。 2-1 从大数据看国内都市圈的发展格局 根据上述评价体系， 戴德梁行把全国26个 都市圈按发展成熟度划分为以下四个层级： 成熟型都市圈由长三角和粤港澳两 大都市圈组成， 核心城市不仅总体经济实 力和交通便捷度等较为突出， 周边中小城 市也相对经济发达 一级指标 经济 活跃度 经济实力 GDP总量（亿元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万人次/年） （万人次/年） （班次/城市个数） （万人
20、次/城市个数） （亿元/城市个数） （公里） （条） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） （个） - - （人/平方公里） （%） 人均GDP 常住人口 常住人口增速 人口密度 R&D经费支出 万人发明专利拥有量 万人学生专任教师数 每万人拥有医生数 奢侈品门店数量 商业地产个数 品牌经济性酒店数量 品牌高星级酒店数量 汽车4S店数量 咖啡馆数量 运动市场成熟度 书店数量 博物馆/美术馆数量 电影院数量 酒吧数量 夜间外卖活跃度 消费支出 高铁站数量 机场数量 地铁长度 高速公路条数 都市圈城市间铁路班总数/城市个数
21、都市圈城市人口流动总数/城市个数 都市圈城市间互投资金额总数/城市个数 机场总吞吐量 高铁站总客流量 人口聚集 创新能力 公共服务 品牌门店 聚集度 生活方式 多样性 夜间活跃度 基础交通实力 交通联系 人口联系 经济联系 消费水平 商业 繁荣度 交通 便捷度 区域 联系度 权重 25% 25% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 40% 30% 30% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 25% 20% 30% 30% 30% 30% 40% 30% 30% 1
22、0% 100% 25% 25% 25% 权重权重单位二级指标三级指标 都市圈综合发展质量评价体系 都市圈名称 长三角都市圈上海市、 南京市、 杭州市、 合肥市 广州市、 深圳市、 香港、 澳门 粤港澳都市圈 中心城市都市圈其他城市 都市圈名称 京津冀都市圈 成渝都市圈 中心城市都市圈其他城市 赶超型都市圈由京津冀和成渝两大 都市圈组成， 这两个都市圈在发展均衡度 上虽存在欠缺， 但都市总体实力大大高于 全国平均水平 成长型都市圈由以青岛为首的12个 都市圈组成， 相比上述的成熟型和赶超 型， 总体发展成熟度较为偏弱， 且均存在 明显的弱势方向， 但拥有明显的平稳或快 速发展趋势， 未来发展潜力
23、巨大 培育型都市圈由主要位于中西部地 区的10个都市圈组成， 城市发展受地域、 交通、 人口等因素影响较大， 因此都市圈 整体发展相对滞后 苏州市、 湖州市、 常州市、 滁州市、 嘉兴市、 金华市、 马鞍山市、 南通市、 宁 波市、 绍兴市、 台州市、 泰州市、 无锡市、 芜湖市、 宣城市、 扬州市、 镇江 市、 舟山市、 安庆市、 铜陵市、 池州市、 盐城市 石家庄市、 秦皇岛市、 唐山市、 廊坊、 保定、 沧州、 张家口、 承德市 德阳市、 眉山市、 雅安市、 绵阳市、 资阳市、 自贡市、 内江市、 乐山市、 遂宁市、 广安市 珠海市、 佛山市、 惠州市、 东莞市、 中山市、 江门市、 肇
24、庆市 北京市、 天津市 成都市、 重庆市 CUSHMAN & WAKEFIELD | 11 成熟型都市圈 （2个） 赶超型都市圈 （2个） 成熟型都市圈成长型都市圈培育型都市圈赶超型都市圈 都市圈名称 西安都市圈 长春都市圈 呼和浩特都市圈 南昌都市圈 太原都市圈 贵阳都市圈 银川都市圈 南宁都市圈 兰州都市圈 西宁都市圈 乌鲁木齐都市圈 长春市 呼和浩特市 南昌市 太原市 贵阳市 银川市 南宁市 兰州市 西宁市 乌鲁木齐市 青岛都市圈 厦门都市圈 武汉都市圈 沈阳都市圈 长沙都市圈 大连都市圈 郑州都市圈 福州都市圈 昆明都市圈 济南都市圈 哈尔滨都市圈 西安市商洛市、 宝鸡市、 铜川市、
25、渭南市、 咸阳市 四平市、 吉林市、 辽源市 乌兰察布市 新余市、 抚州市、 九江市、 宜春市 晋中市、 阳泉市、 吕梁市、 忻州市 安顺市、 黔南布衣族苗族自治州、 毕节市、 遵义市 阿拉善盟、 石嘴山市、 吴忠市 崇左市、 防城港市、 来宾市、 贵港市、 钦州市 白银市、 临夏回族自治州、 定西市 海东市 昌吉回族自治州 威海市、 潍坊市、 烟台市、 日照市 泉州市、 漳州市 鄂州市、 黄冈市、 黄石市、 仙桃市、 咸宁市、 孝感市、 潜江市、 天门市 本溪市、 抚顺市、 鞍山市、 辽阳市、 铁岭市 湘潭市、 株洲市、 益阳市、 岳阳市 丹东市、 营口市 开封市、 新乡市、 洛阳市、 许昌
26、市、 焦作市、 平顶山市、 晋城市、 鹤壁市 宁德市、 莆田市 楚雄彝族自治州、 曲靖市、 玉溪市 滨州市、 德州市、 莱芜市、 聊城市、 泰安市、 淄博市 大庆市、 松原市、 绥化市 青岛市 厦门市 武汉市 沈阳市 长沙市 大连市 郑州市 福州市 昆明市 济南市 哈尔滨市 中心城市都市圈其他城市 都市圈名称中心城市都市圈其他城市 长三角都市圈 京津冀都市圈 成渝都市圈 粤港澳都市圈 厦门都市圈 南宁都市圈 贵阳都市圈 昆明都市圈 南昌都市圈 福州都市圈 长沙都市圈 武汉都市圈 郑州都市圈西安都市圈 太原都市圈 济南都市圈 青岛都市圈 沈阳都市圈 大连都市圈 哈尔滨都市圈 呼和浩特都市圈 银川
27、都市圈 兰州都市圈 西宁都市圈 乌鲁木齐都市圈 长春都市圈 12 | 城镇化白皮书 5.0 成长型都市圈 （12个） 培育型都市圈 （10个） 国内都市圈综合发展格局及成熟度 国内都市圈的发展水平对比 从统计结果来看， 各项指标发展的均衡程度和优势项目得分基本决定了都市圈的总体发展成熟度。 成熟型都市圈的各项分值均较高； 赶超型都市圈总体得分也较高， 但存在一级指标发展不够均衡的问题； 而成长型 都市圈往往拥有一到两个特别突出的指标， 从而拉高其总体得分排名， 同时由于其他指标分值明显偏低， 导致拉低 综合排名； 培育型都市圈则各项指标分值均偏低， 且多数都市圈指标得分存在明显的不均衡。 10
28、0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 成熟型 都市圈 赶超型 都市圈 成长型都市圈培育型都市圈 长三角都市圈 粤港澳都市圈 京津冀都市圈 成渝都市圈 西安都市圈 青岛都市圈 武汉都市圈 沈阳都市圈 长沙都市圈 大连都市圈 郑州都市圈 福州都市圈 昆明都市圈 济南都市圈 哈尔滨都市圈 长春都市圈 呼和浩特都市圈 厦门都市圈 太原都市圈 银川都市圈 南宁都市圈 乌鲁木齐都市圈 南昌都市圈 贵阳都市圈 兰州都市圈 西宁都市圈 国 内 都 市 圈 综 合 排 名 及 一 级 指 标 得 分 经济活跃度商业繁荣度交通便捷度区域联系度 读图说明： 该图按照都市圈最终总体得分， 将都
29、市圈从左至右按得分由高至低排序； 四种不同形状的点分别代表都市圈在经济活跃度、 商业繁荣度、 交通便捷度和区域联系度四项 细分指标内的分别得分； 浅蓝色的高低点连接线的长度则体现了都市圈在四项指标内得分的均衡程度， 长度越长则表示 最高得分的项目与最低得分的项目之间分值差距越大， 即说明都市圈四项指标得分越不均衡。 CUSHMAN & WAKEFIELD | 13 成熟型都市圈 成熟型都市圈阵营中， 长三角都市圈各项分值较粤港澳都市圈分 值更为均衡。 长三角都市圈由上海市、 南京市、 杭州市、 宁波市等中心城市及绵延 区城市组成。 是全国综合发展质量最高的都市圈。 在经济活跃度、 商业 繁荣度
30、、 交通便捷度、 区域联系度四个方面均位于全国首位。 粤港澳都市圈由广州市、 深圳市、 香港和澳门中心城市及绵延区城市组成。 在经济活跃度和商业繁荣度上， 与长三角都市圈的分值基本不相上下， 但在 交通便捷度和区域联系度上仍有一些差距。 赶超型都市圈 赶超型都市圈在综合评分上位列全国前茅， 但四项分值呈现不同程度的不均衡 表现。 京津冀都市圈由北京市、 天津市两个中心城市及河北省内城市圈绵延区内 的城市组成。 其总体得分紧随粤港澳都市圈其后， 但在商业繁荣度、 交通便 捷度和区域联系度指标上稍微落后。 成渝都市圈由成都市和重庆市两大中心城市及四川省内其他位于城市圈绵延 区的城市组成。 其商业繁
31、荣度上稳居全国前茅的位置， 但在区域联系度和经济活 跃度上仍与成熟型城市圈有一定差距。 成长型都市圈 成长型都市圈的平均得分明显低于成熟型及赶超型都市圈， 同时大都呈现不均衡发展态 势， 但大部分都市圈拥有较为明显的强势项目， 可以看出其总体成长潜力较大。 其中成长型都市圈的第一梯队由西安都市圈、 青岛都市圈、 厦门都市圈、 武汉都市圈、 沈阳都市 圈和长沙都市圈构成。 这些都市圈在商业繁荣度方面拥有绝对的优势， 但在其他方面相对欠缺。 培育型都市圈 培育型都市圈的发展水平相对滞后， 呈单项评分偏低且不均衡情况。 这些都市圈多为西部和东北部的城 市群， 其核心城市本身的发展水平受地域影响有较大
32、的局限， 导致核心城市对周围城市群的带动作用也较 弱， 故导致四项得分较低。 培育型都市圈未来发展的首要任务依然是核心城市的经济实力的提升， 从而带动周边城市， 逐步向发展型梯 队靠拢。 14 | 城镇化白皮书 5.0 从一级指标看国内都市圈的指数排名 成熟型都市圈及赶超型都市圈 成长型都市圈 成长型都市圈四项指标排名存在明显的波动情况， 而且总体排名越靠后， 指标间的排名差异越大， 优势也越发 不明显。 相比长三角和粤港澳都市圈的四项一级指标排名均位居前位， 京津冀都市圈的交通便捷度和成渝都市圈的区 域联系度都有待加强。 经济活跃度 长三角都市圈 粤港澳都市圈 京津冀都市圈 成渝都市圈 青岛
33、都市圈 商业繁荣度 长三角都市圈 粤港澳都市圈 京津冀都市圈 成渝都市圈 西安都市圈 交通便捷度 长三角都市圈 粤港澳都市圈 成渝都市圈 西安都市圈 京津冀都市圈 区域联系度 长三角都市圈 粤港澳都市圈 京津冀都市圈 西安都市圈 成渝都市圈 排名 1 2 3 4 5 经济活跃度 成渝都市圈成渝都市圈 成渝都市圈京津冀都市圈 呼和浩特都市圈 呼和浩特都市圈 呼和浩特都市圈 南宁都市圈 南宁都市圈 长春都市圈 长春都市圈 长春都市圈长春都市圈 西宁都市圈 南昌都市圈 南昌都市圈 南昌都市圈南昌都市圈 呼和浩特都市圈 乌鲁木齐都市圈 太原都市圈 银川都市圈 贵阳都市圈 贵阳都市圈 贵阳都市圈 贵阳都
34、市圈 兰州都市圈 南宁都市圈 乌鲁木齐都市圈乌鲁木齐都市圈 乌鲁木齐都市圈 太原都市圈 太原都市圈 太原都市圈 银川都市圈 银川都市圈 银川都市圈 西宁都市圈 西宁都市圈西宁都市圈 兰州都市圈 兰州都市圈 兰州都市圈 南宁都市圈 昆明都市圈 昆明都市圈 昆明都市圈 昆明都市圈 青岛都市圈 青岛都市圈 青岛都市圈青岛都市圈厦门都市圈厦门都市圈 厦门都市圈 厦门都市圈 济南都市圈 济南都市圈 济南都市圈 济南都市圈 西安都市圈 西安都市圈 西安都市圈西安都市圈 郑州都市圈 郑州都市圈 郑州都市圈 郑州都市圈 武汉都市圈 武汉都市圈 武汉都市圈 武汉都市圈 沈阳都市圈 沈阳都市圈沈阳都市圈 沈阳都市
35、圈 大连都市圈 大连都市圈 大连都市圈 大连都市圈 长沙都市圈 长沙都市圈 长沙都市圈 长沙都市圈 福州都市圈 福州都市圈 福州都市圈 福州都市圈 哈尔滨都市圈 哈尔滨都市圈 哈尔滨都市圈 哈尔滨都市圈 排名商业繁荣度交通便捷度区域联系度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CUSHMAN & WAKEFIELD | 15 成熟型和赶超型都市圈四项指标排名情况 成长型都市圈四项指标排名情况 培育型都市圈 培育型都市圈的四项指标排名存在两种情况。 第一种情况是优势指标和劣势指标共存， 导致总体排名靠后， 如
36、长春、 呼和浩特、 太原、 南宁等都市圈。 这些都市圈未来应继续大力 发展自身的优势项目， 努力强化弱势项目， 补足差距， 提升都市圈总体成熟度。 第二种情况是四项指标排名均靠后， 尚无明显优势项目， 如兰州、 乌鲁木齐等都市圈。 这 些都市圈发展成熟度整体较低， 未来需全面发展四大指标。 2-2 京津冀都市圈 概要 区域范围 京津冀都市圈由首都经济圈发展而 来， 其范围涵盖北京和天津两个直辖 市、 以及河北省的石家庄、 秦皇岛、 唐 山、 廊坊、 保定、 沧州、 张家口、 承德8 地市。 经济地位 京津冀都市圈位于东北亚环渤海心 脏地带， 是中国北方经济规模最大、 最具活力的地区。 2018
37、年， 京津冀都 市圈经济总量占全国比重为10.4%。 政策定位 以首都为核心的世界级城市群 区域整体协同发展改革引领区 全国创新驱动经济增长新引擎 生态修复环境改善示范区 16 | 城镇化白皮书 5.0 数据来源： 北京城市总体规划 （2016年-2035年） 培育型都市圈四项指标排名变化 背景： 该阶段停留在设 想和概念层面， 相比河 北态度积极努力推进， 北京和天津则参与动 力不足。 空间格局： 首都圈分内 圈和外圈， 内圈包括北 京、 天津两市和河北省 的唐山、 廊坊和秦皇岛 三市， 外圈包括承德、 张家口、 保定和沧州。 发展特点： 以北京为核 心， 带动内圈与外圈的 协同发展。 背景
38、： 该阶段是京津冀 全方位协同发展阶段， 区域协调发展机制逐 渐建立， 京津冀区域发 展已经从要素市场一 体化向资本市场一体 化转化， 交通一体化也 向区域政策一体化转 化。 空间格局： 北京、 天津、 河北各市、 雄安新区。 发展特点： 将京津冀协 同发展正式上升为国 家战略， 调整京津冀的 经济结构和空间结构， 设立河北雄安新区， 建 设北京非首都功能疏 解集中承载地。 背景： 该阶段京津冀都 市圈发展进一步升级， 坚持优势互补、 互利共 赢、 走科学持续协同发 展道路。 空间格局： 北京、 天津、 河北各市、 雄安新区。 发展特点： 规划北京新 机场临空经济区等重 大项目， 进一步深化京
39、 津冀区域融合发挥。 概念确定实质跨越合作共赢高速发展 -20132013-2017 发展历程 目标任务 疏解北京部分教育、 专业市场服务和金融后台服 务等产业， 统筹腾退空间， 推动天津和河北地区产 业结构优化升级和经济高质量发展 推进曹妃甸系统发展示范区、 天津滨海-中关村科技园、 张承地区冷链蔬菜生产基地和永清高新技术产业开发 区等产业平台建设， 并培育发展战略性新兴产业 雄安新区将重点承接北京的教育、 医疗、 金融和高 科技产业等， 搭建国际一流的科技创新平台， 构建 国际一流的创新服务体系 通州新定位为国际一流和谐宜居之都示范区、 新 型城镇化示范区、 京津
40、冀区域协同发展示范区。 开工京雄高速、 城际铁路等， 大兴国际机场和京张 铁路通车， 推进基础设施建设， 加快一体化进程 15 2 3 4 疏解北京非首都功能， 优化津冀产业结构 落实雄安新区规划， 建设北京非首都功能疏解集中承载地 落实通州发展新定位， 加强京津冀协调发展 推进重大基础设施布局和建设， 打造区域整体协同发展 疏解北京非首都功能， 优化津冀产业结构 北京 天津 河北 全国政治中心 全国文化中心 国际交往中心 科技创新中心 河北去调转战略 去调转协调推进， 发展新的经济增长点， 促进工 业转型升级， 振兴传统产业， 培育新兴产业 天津优化结构 基于现有产业结构不优和新动能 不足等
41、问题， 提出创新驱动、 结构 转型和新旧动能转换等发展策略 北京减量发展 已疏解商贸市场581家， 物流 中心106个， 制造业企业 2,648家， 为北京新产业引入 和产业升级提供空间 背景： 该阶段北京由于 城市发展遇到瓶颈开 始主动寻求外部合作， 河北依然态度积极推 进， 但天津由于与河北 的主导产业有重合， 所 以参与京津冀合作动 力不足。 空间格局： 北京、 天津、 河北各市。 发展特点：“京津冀” 一 体化在国家层面得到 强有力的推动， 国家 “十二五” 规划正式把 “京津冀一体化”“首都 经济圈” 的概念写入规 划中。 概念确定实质跨越合作共赢高速发展
42、-20至今 发展历程 CUSHMAN & WAKEFIELD | 17 北京市是服务业为主的超级都市， 目前产业以金融、 科技、 信息以及 商服产业为主， 未来将通过重点发 展医药健康、 人工智能等十个高精 尖产业， 实现 “瘦身提质” 。 天津市处于工业化后期向后工业 化时期演进的发展阶段， 目前产业 仍以重化工产业为主， 未来将通过 快速发展先进制造业和现代服务 业， 实现 “强身聚核” 。 河北省处于 “培二育三” 的工业化 中期阶段， 目前产业尚以中低端制 造业为主， 未来将通过加快承接京 津产业， 调整产业结构， 实现 “健身 产业格局 增效” 。 20
43、16年京津冀三地政府共同制定 的 京津冀产业转移指南 ， 提出 了 “一个中心、 五区五带五链、 若 干特色基地”（简称 “1555N” ） 的 产业发展格局。 打造一个科技创新中心： 依托北 京的科技和人才资源优势， 打造 具有全球影响力的科技创新中心 和战略性新兴产业策源地。 以 “五区” 为突破建设重要引擎： 以北京中关村、 天津滨海新区、 唐 山曹妃甸区、 沧州沿海地区、 张承 （张家口、 承德） 地区为依托， 强化 政策支持与引导， 实现率先突破， 建成京津冀产业升级转移的重要 引擎。 以 “五带” 为支撑优化区域布局： 京津走廊高新技术及生产性服务 业产业带。 沿海临港产业带。 沿
44、京 广线先进制造业产业带。 沿京九 线特色轻纺产业带。 沿张承线绿 色生态产业带 以 “五链” 为特色形成区域优势： 发挥京津冀现有产业基础与优 势， 引导汽车、 新能源装备、 智能 终端、 大数据和现代农业五大产 业链合理布局， 协同发展。 五 区 五 带 北京中关村 滨海新区 曹妃甸区 沧州沿海地区 张承地区 绿 色 生 态 产 业 链 先进制造业产业带 特色 轻纺 产 业 带 沿 海 临 港 产 业 高新 技术 产业带 张承地区 沧州沿海地区 北京中关村 曹妃甸区 高新技术产业带 沿海临港产业带 特色轻纺产业带 先进制造业产业带 绿色生态产业带 五 链 汽车产业链 新能源装备产业链 智能
45、终端产业链 大数据产业链 现代农业产业链 18 | 城镇化白皮书 5.0 课题挑战 城市规模结构不合理， 大城市规模突出， 中小城市能级不够 除北京、 天津两个超级大城市以外， 次级城市发展明显不足， 与核心城市、 相对发 达城市之间还存在比较大的差距， 尚未呈现出一种以核心城市为圆心、 经济发展 梯度依次递进的 “放射式” 经济发展格局。 产业梯度落差较大， 产业转移和对接难度仍然较大 区域内各省市产业分工定位尚不明晰， 产业链条衔接不畅、 产业转移和对接难度 仍然较大， 河北省产业结构问题仍然突出， 产业空间结构尚有待进一步优化。 京津冀交通基础设施相对落后， 轨道枢纽建设不足 从区域整体
46、交通设施现状来看， 京津冀交通基础设施较为落后， 京津冀重要城市 之间以及重要交通枢纽之间的联系依然不便， 尤其北京与河北全省的联系较弱。 2-3 长三角都市圈 概要 区域范围 长三角都市圈包括上海市， 江苏省的南京、 无锡、 常州、 苏州、 南通、 盐城、 扬州、 镇江、 泰州， 浙江省的杭州、 宁波、 嘉兴、 湖州、 绍 兴、 金华、 舟山、 台州， 以及安徽省的合肥、 芜湖、 马鞍山、 铜陵、 安庆、 滁州、 池州、 宣城 等26市。 经济地位 长三角都市圈作为中国经济最发达、 城镇集聚程度最高的城 市化地区， 以仅占全国2.1%的国土面积， 集中了全国20%的 经济总量， 被视为中国经
47、济发展的重要引擎。 根据2018年统计数据， 长三角都市圈26市生产总值17.8万亿 元， 占我国经济总量的19.8%。 且26个城市之间发展相对平 衡， 上海以超过3万亿GDP位居全国第一的同时， 也有4个城 市超过1万亿， 7个城市超过5000亿。 政策定位 最具经济活力的资源配置中心 具有全球影响力的科技创新高地 全球重要的现代服务业和先进制造业中心 亚太地区重要国际门户 全国新一轮改革开放排头兵 美丽中国建设示范区 CUSHMAN & WAKEFIELD | 19 资料来源： 2016年 长江三角洲城市群发展规划 空 间 格 局 : 包 括 上 海、 苏州、 无锡、 常 州、 南通、
48、杭州、 嘉 兴、 湖州、 绍兴和宁 波10个城市， 后扩大 到江浙沪两省一市。 发展模式： 形成了以 上海为核心向外输 出生产要素， 苏南、 温州模式并重的机 制模式。 空间格局： 包括上 海、 南京、 苏州、 无 锡、 常州、 南通、 镇 江、 杭州、 扬州、 嘉 兴、 湖州、 绍兴、 宁 波、 台州、 舟山15个 城市。 发展模式： 依托上海 浦东开放优势， 通过 常设性的协商平台 机制打破行政区域 经济管理体系桎梏， 形成市场一体化合 作模式。 空间格局： 覆盖沪苏 浙皖三省一市， 包括 40个地级市+1直辖 市。 发展模式： 对外开放 合作能级不断上升， 形成大城市落位总部 集群和中小
49、城市落位 生产基地产业聚群的 协同分工模式。 空间格局： 形成以上 海为核心， 沿沪宁和 沪杭甬线、 沿江、 沿 湾、 沿海、 沿宁湖杭 线、 沿湖、 沿东陇海 线、 沿运河、 沿温丽 金衢线为发展带的 “一核九带” 格局。 发展模式： 政府端协 商机制日趋完善， 推 动了以上海为龙头 的， 南京-杭州-合肥- 苏锡常-宁波都市圈 的同城化发展。 空间格局： 形成以上 海为主中心、 苏州、 杭州、 南京、 合肥等 为副中心的多中心 发展格局。 发展模式： 区域一体 化交通的进一步发 达便捷， 将加快经济 发展协同一体、 城市 功能多元并包、 资源 要素高效连通的世 界级城市群的形成。 公有经济区域合作对外开放同城化格局高质发展 1980s1990s2000s2010s2018至今 发展历程 目标任务 长三角都市圈以建设 “全国发展强劲活跃增长极、 高质量发展样本区、 率先基本实现现代化引领区、 区域一体化发展 示范区和新时代改革开放新高地” 为目标任务， 未来将主要从以下三个方面进行重点突破： 区域协同
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