1、2019年12月 全球中重卡行业重大 趋势演进分析 AC 未来未来影响影响市场展望市场展望关键驱动因素关键驱动因素 B qRsNnNmQqNqOnPrQrOvMsNbRbP8OnPpPtRqQlOqQpNkPtRmQ6MqQzRvPsPoOMYmQnN AC 未来未来影响影响市场展望市场展望关键驱动因素关键驱动因素 B 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 140 0 20 100 80 40
2、120 60 160 180 200 220 欧洲 北美 南美 亚洲 卡车市场的周期性特征明显，且和整体经济的发展水平相关 全球主要地区中重卡销售情况（GVW 6吨以上，万辆） 资料来源：IHS，A，路透社，BBC，普华永道，ECB，Research & markets，沃尔沃、斯堪尼亚、戴姆勒克莱斯勒年报；罗兰贝格 ? 销量受刺激性政策影响， 用于满足中国市场的置换 需求并提升存量车质量； 2011年受政策期满影响， 销量出现大幅下滑 在基建和工业活动更加活 跃、治超更加严格以及存 量车置换需求涌现下，销 量上升 受2017年的较高基数与 市场透支影响，导致中 国重卡市场销量出现负 增长 互
3、联网泡沫 和9.11事件 重卡销量主要 用于满足1990 年左右出售的 重卡（上次销 量高峰）的替 代需求 全球金融危机 爆发，投资活 动低迷 欧债危机-部分欧盟 成员国无法获得再 融资或偿还债务 2月1月3月 2.2 3.2 9月8月4月 2.3 7月 2.6 4.0 2.1 1.8 1.5 3.0 5月 0.6 6月 1.0 1.9 3.9 10月11月12月 1.6 3.2 2.6 3.4 2.4 2.3 1.5 1.0 2.02.0 2.9 5.8 1.0 4.2 1.6 2.5 5.5 4.5 4.6 2.8 201720182019 美国美国欧盟欧盟 1) 欧洲市场中重卡销量 挂车
4、订单量（按月，万辆）挂车订单量（按月，万辆）沃尔沃卡车订单量沃尔沃卡车订单量1)（按季度，万辆）（按季度，万辆） 2.3 2.4 2.5 Q1 1.6 2.1 2.3 2.1 Q2Q4 1.9 2.0 Q3 3.0 2.6 201720182019 -68% -20% 资料来源： ACT Research，公司披露，案头研究；罗兰贝格 目前主要市场已呈现明显的疲软态势，订单量水平相较往年有大幅下降 “大众集团卡车业务部门Traton 赞同竞争对手关于明年卡车市 场需求恶化的观点” 2019年11月4日，彭博社 “根据ACT Research的数据 显示，卡车行业已正式进入 衰退期” 2019年
5、7月11日，F “戴姆勒对北卡罗来纳州2座工厂共900名员工进 行裁员本次裁员是由于卡车市场在经历销量高 峰后，已回归正常水平” 2019年10月2日，华盛顿时报 全球主要地区卡车销量（GVW 6吨以上，万辆） 11.5 12.8 69.6 56.0 69.4 131.0 132.5 49.2 2018 48.7 15.4 10.7 56.6 2019E2020F 欧洲 2021F2022F2023F2024F 330.1 2025F 其他地区 南美 日韩 北美 中国 331.7 资料来源：IHS（2019年9月）；罗兰贝格 在未来几年中，卡车OEM将不得不面对消费需求增长乏力甚至萎缩的行 业
6、趋势 悲观的市场预期使得悲观的市场预期使得 卡车卡车OEM不得不应对不得不应对 疲软的行业环境，为疲软的行业环境，为 企业运营带来的重重企业运营带来的重重 挑战！挑战！ AC 未来未来影响影响市场展望市场展望关键驱动因素关键驱动因素 B 运输行业趋势众多，其影响力度和时机差异巨大，其中影响卡车的有电 气化、数字化和自动驾驶三大趋势 相关道路运输行业趋势 资料来源：DHL趋势雷达；罗兰贝格 高中低对物流生态系统的影响： 关键驱动因素关键驱动因素 法规（例如 CO2排放) TCO 安全 驾驶员短缺 城市化 电子商务 增长 消费者 期望改变 （即时交货， 免费送货） 长期长期 短期短期 电动电动化化
7、 可持续性和 绿色物流 自动自动驾驶驾驶卡车卡车 电子记 录仪 车辆跟踪 和预测性维护 ADAS 替代燃料 网联网联卡车卡车+ 车联网车联网 主动预测物流 在线预订平台在线预订平台 小批次 定制化 区块链 云物流 透明端到端 供应链 大数据大数据 数字标识码 外骨骼/仿生学 软件 集成 自动装 卸载 AGV 码垛 拣货 作业 按需仓储 外包增加 送货机器人 包裹递送柜 无人 机 回程物 流优化 智能物流容器 分散式仓库 新车概念 物联网 E A D E A D 电气电气化化 自动驾驶自动驾驶 数字化数字化 主要卡车运输趋势主要卡车运输趋势 电气化推动因素因地而异，在欧洲和中国，法规和补贴将产生
8、巨大影响 资料来源：案头研究；罗兰贝格 欧盟欧盟中国中国美国美国 法规法规 对对零排放卡车零排放卡车 的预期影响的预期影响 对对零排放卡车零排放卡车 的预期影响的预期影响 规定CO2减排目标对零排放卡车没有直接的 推动政策 规定总体电动汽车渗透 目标 城市城市限行限行预期到2030年部分执行无具体计划已在选定城市执行，并 将采取进一步措施 激励激励和补贴和补贴有购车补贴和高速费减免， 但具体政策因国家而异 不同州有不同的补贴政策卡车补贴标准取决于电 池容量 OEM车队运营商车队运营商 电气化电气化 E 高高低低高高 中中中中高高 在低/零排放卡车技术领域，部分美国企业车队制定了大胆的可持续发展
9、 目标 资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格 电气化电气化 企业车队观点（以美国为例） 1） 包括天然气 关注关注低低/零排放卡车零排放卡车的企业车队的企业车队1) 领先企业领先企业车队的可持续发展目标车队的可持续发展目标 零排放卡车是非常非常令人令人 感兴趣感兴趣，但目前对于我 们来说购买时机还太早购买时机还太早 某中型第三方车队CEO 我们拥有多种不同类型的卡 车，应用电气化技术将应用电气化技术将非常非常 困难困难 。对于单一卡车种类车 队可能会有更多的应用机会 。 某大型第三方车队采购副总 裁 我们肯定是更积极更积极使用使用替代燃料替代燃料 卡车卡车。现在我们的目标是到2024年 拥有
10、25%的替代燃料卡车，而现在 其占比3.5吨，% 资料来源：国际能源协会；罗兰贝格 202520302030202520252030 纯电动卡车/ 燃料电池卡车燃油车及其他 欧盟欧盟美国美国中国中国 电气化电气化 E 9-11 万台万台 4-5 万台万台 30-35万台万台 欧盟案例：重卡每日行驶里程长，TCO优势明显，因而零排放重卡将拥 有最高的渗透率 欧洲卡车电气化渗透率比较 % 资料来源：国际能源协会；罗兰贝格 20252030 燃料电池卡车燃油车及其他纯电动卡车 重卡中卡轻卡重卡中卡轻卡 电气化电气化 E TCO欧元欧元 4 x 2底盘，13万公里/年， 每日行驶里程500公里 纯电动
11、燃油燃料电池 维护 通行费 燃料 资产折旧 TCO欧元欧元 4 x 2底盘，13万公里每年， 每日行驶里程500公里 纯电动燃油燃料电池 维护 通行费 燃料 资产折旧 () 互联和大数据解决方案正在推动商用车行业的不断创新 今天 技术进步 竞争竞争 法规法规 客户客户 创新创新 时间 高效 环保 安全 互联 大数据 自动驾驶卡车 资料来源：罗兰贝格 D 数字化数字化 司机、油耗、设备和维护成本是卡车运输中最大的成本支出，而数字互 联解决方案可极大地帮助节约成本 互联互联解决方案解决方案举例举例 卡车运输成本卡车运输成本分类分类 1.69 0.730.370.260.17 0.09 油耗 节能驾
12、驶辅 助系统 保险 驾驶习惯 监控 维护 预测性维护 基础设施 旁路称重站 司机 模拟培训 设备 OTA更新 美国市场长途卡车运营成本 美元/英里 和相关互联解决方案 0.08 资料来源：ATRI 2018；罗兰贝格 D 数字化数字化 技术技术驱动驱动因素因素价值提升价值提升 数字互联技术将使面向商用车司机和车队的一系列创新服务成为可能 数字互联技术驱动因素、服务方案和运营优势 资料来源：罗兰贝格 V2X 5G网络 云计算 人工智能 边缘计算 机器学习 驾驶室内监控装置 智能传感器/执行器 . DSRC（专用短程通信技术） 互联服务方案互联服务方案 路线 优化 旁路 称重站 导航 司机 监测
13、车辆 诊断 综合 服务 司机 360度 评价 轮胎 监测 编队 行驶 自动 驾驶 智能 载货 管理 . 货物 实时 跟踪 电子 收费 提高效率和节约成本 及时交货 减少宕机时间 . 提高安全性 更便捷的用户体验 D 数字化数字化 车联网控制单元正在成为网络互联、软硬件桥接以及与其他车辆域连接 的核心 不断发展的卡车车联网架构 资料来源：罗兰贝格 中央网关中央网关 动力动力 ADAS/安全安全 底盘底盘 预装应用预装应用第三方应用第三方应用 疲劳 监控 路线 优化 . 电子 收费 车辆 诊断 数字 车货 匹配 集成 服务 旁路 称重 站 射频 终端 显示 设备 . 麦克 风 GPS 模块 CAN
14、 接口 移动 互联 模块 司机 监控 设备 远程信息处理控制单元远程信息处理控制单元 技术技术驱动驱动因素因素 车辆数据车辆数据监控监控 车辆位置 速度 方向 发动机数据 软件软件 硬件硬件 以太网 CAN/LIN 总线 通过云技术连接V2X和车队管理系统 D 数字化数字化 V2V 安全通信 前向碰撞预警 紧急制动预警 卡车传输数据可分为非即时通信和即时安全通信两种基本数据类型，各 自需要不同的接口类型 应用案例应用案例 即时安全通信即时安全通信 低延迟接口 专用短距离通信 （DSCR） C-V2X1) 接口类型接口类型 基本数据和接口类型 资料来源：罗兰贝格 V2I通信 实时信号相位 和定时
15、 非非即时通信即时通信 4G网络接口 卫星服务 （例如交通信息） 导航和地图 数据 交通 数据 音乐流 传统车联网 服务 车辆维护驾驶预警 1） C-V2X 无需任何蜂窝网络覆盖， 包括基于网络的通信 （V2N） ，车辆之间的直接通信 （V2V），以及车辆和道路基础设施 （V2I/I2V） 之间的直接通信 技术技术驱动驱动因素因素 D 数字化数字化 互联服务方案互联服务方案 基于数字互联技术，诞生了丰富的车辆和运输管理解决方案 车辆管理 解决方案 运输管理 解决方案 卡车互联服务解决方案示例 资料来源：罗兰贝格 时间时间/法规法规管理管理 时间记录 超速监控 运营运营/物流管理物流管理 订单管
16、理 行程记录/报告 实时信息通讯 智能导航 车辆健康车辆健康 远程诊断 维保规划/管理 故障呼叫 车辆保护 载货载货监控监控 温度管理 货物状态检测 重量监控 车辆车辆智能智能化化 ADAS 编队行驶 Level 4&5 自动驾驶 驾驶员驾驶员管理管理 驾驶员娱乐 紧急呼叫 驾驶习惯分析 D 数字化数字化 卡车互联解决方案已超越“地图跟踪”的基础功能，在引入和增长阶段 产生多个新解决方案 成熟度成熟度 研发引入增长饱和 卡车互联解决方案成熟度比较 资料来源：罗兰贝格 未来落地阻碍未来落地阻碍 司机对监控设备的 反感（驾驶室中 的间谍） 数据安全和网络攻 击防范，尤其是针 对车辆安全和自动 驾驶
17、应用 缺少数据存储和共 享通用标准 . 发展发展 阶段阶段 车辆 跟踪 OTA 更新 远程车辆 访问/控制 驾驶员 行为监测 视频监控 远程诊断 预测性 维护 编队驾驶 互联服务方案互联服务方案 D 数字化数字化 目前，市场产品已从基本的车载通信功能演变为今天的车队管理解决方 案，并且之后向完全互联的供应链平台发展 货运市场车联网功能演进 资料来源：罗兰贝格 过去目前未来 车辆追踪 基本安全和合规监管 专用设备的软件设计 封闭式平台 后市场和主机厂解决方案 卡车及车队互联 远程诊断、录像监控等传感器设 备 大量数据的收集和传输 开放式平台与相应的应用生态 在强制安装ELD趋势下催生的数 字化驾
18、驶监控方案 完全互联的货运服务供应链 用户层实时数据共享（货运公司、 托运人、货运经纪商等） 基于智能传感器的互联货运解决 方案 基于车队管理平台的新型解决方 案 定制化的产品解决方案 实时5G数据传输（可以实现数据 的深度和广度接入） 基本车载基本车载 通信功能通信功能 车队管理车队管理 解决方案解决方案 完全互联的完全互联的 供应链平台供应链平台 互联服务方案互联服务方案 D 数字化数字化 货运行业货运行业EBITDA 乘数乘数 以美国为例，货运市场车联网可以创造极大的价值空间，但目前仍仅有 少部分市场价值被挖掘 货运市场车联网价值分析（以美国为例） 资料来源：ATRI 2018，Tele
19、tracNavman；罗兰贝格 提升生产效率 减少加班时间 节省燃料成本 降低运输总里程数 节省驾驶员劳动力成本 提升设备和人员利用率 在车联网技术能够降低运营在车联网技术能够降低运营 成本成本5-10%的情况下的情况下 车联网可以在很多方面赋能车联网可以在很多方面赋能 运营成本控制运营成本控制 仅现有存量 车的EBITDA 可增加180- 360亿美元 820-1,630亿美元的亿美元的 价值空间价值空间 存量车存量车EBITDA 的增加值的增加值 同时，车联网能带来同时，车联网能带来820 - 1,630亿美元的价值空间亿美元的价值空间 180-360 4.5 比较：商用比较：商用 车的车
20、载通车的车载通 信市场为信市场为: 30亿美元亿美元 D 美国卡车货 运运营成本 3,600 亿美元亿美元 价值提升价值提升数字化数字化 虽然数据可以在价值链的所有环节变现，但数据访问平台是其中的核心 环节，具有最大的数据价值 数据生成数据生成车上车上处理处理数据传输数据传输车车外处理外处理服务开发服务开发服务服务应用应用 数据访问平台数据访问平台 汽车数据价值链核心 数据数据服务平台服务平台 沿汽车数据价值链的商业模式 数据来源：fka；罗兰贝格 数据提供数据提供者者 对数据进行直接变现 数据生成数据生成设备设备数据访问平台数据访问平台运营运营 中间商中间商 销售配套服务 数据数据 传输设备
21、传输设备 数据处理数据处理 / IT 基础架构基础架构 支付支付平台平台 数据用户数据用户 销售数据支持服务 数据分数据分 析员析员 服务开发人员服务开发人员 服务服务 供应商供应商 价值提升价值提升 D 数字化数字化 2030 2025高级验证阶段高级验证阶段2020 对未来卡车产品和服务概念的影响日益加深对未来卡车产品和服务概念的影响日益加深 阶段阶段1 驾驶员辅助驾驶员辅助 阶段阶段4 高度自动化高度自动化 阶段阶段2 部分自动化部分自动化 阶段阶段3 有条件的自动化有条件的自动化 阶段阶段0 无自动驾驶无自动驾驶 阶段阶段5 完全自动化完全自动化 在任何条件下可以实在任何条件下可以实
22、现自动驾驶现自动驾驶驾驶员 无需对行驶状态中的 任何道路安全问题负 责 功能单一的自动化功能单一的自动化 配置配置，驾驶员仍然 需要手动全程控制， 车辆可以“解放” 驾驶员双脚（当使 用ACC时）或双手 （当使用LKA时） 车辆在特定情况下可车辆在特定情况下可 以实现自动驾驶以实现自动驾驶，不 需要驾驶员监控路 况自动驾驶状态下 的所有道路安全责任 被转移给汽车本身 多类自动化功能，多类自动化功能， 驾驶员需要手动全 程控制，驾驶员可 以实现双手和双脚 的同时“解放”， 但都要求驾驶员时 刻监控路面情况 多类自动化功能，驾多类自动化功能，驾 驶员在车辆提示时接驶员在车辆提示时接 管车辆管车辆驾
23、驶员的双 手、双脚和双眼可以 实现同时“解放”， 但必须随时快速接管 车辆控制 驾驶员需要手动全程驾驶员需要手动全程 控制车辆行驶控制车辆行驶，车辆 可能配备辅助性的驾 驶预警信息提示功能 作为关键的前沿领域之一，自动驾驶技术的兴起将改变未来的产品和服 务形态 资料来源：SAE；罗兰贝格 自动驾驶技术路径演进 A 自动驾驶自动驾驶 A 自动驾驶卡车将促成包括自动驾驶转运中心等在内的新型商业模式兴起， 并大幅缩减货运公司的运营成本 资料来源：罗兰贝格 自动驾驶技术对卡车货运商业模式和运营成本的影响 应用阶段应用阶段 封闭园区内封闭园区内 2020年以前年以前 自动驾驶转运自动驾驶转运 中心中心
24、中期，技术复中期，技术复 杂程度较低杂程度较低 全场景无人货运全场景无人货运 长期，技术复杂长期，技术复杂 程度较高程度较高 对卡车运输公司运营成本的影响对卡车运输公司运营成本的影响 自动驾驶转运中心模式可以在L5完全自动驾驶落地前，实现转运中心之间的货物运输 转运中心位于州际公路附近，以方便实现传统卡车运输和自动驾驶卡车运输的运输模式切换 由转运中心之间自动驾驶长途运输节省下来的成本可以完全覆盖额外的自动驾驶转运中心建造 成本和短驳费用 自动驾驶转运中心可能的地理位置 出发地至转运中心25 英里 转运中心至转运中心1,030 英里 转运中心至目的地25 英里 卡车公路运输卡车公路运输 1,7
25、36 826 329 无人驾驶转 运中心模式 115 187 115 传统卡车货运 203 2,180 1,351 20 -38% 示例路线的每趟运输成本分析示例路线的每趟运输成本分析美元美元以美国以美国I-10州际公路运输为例州际公路运输为例 管理费用 空载成本 转运中心 短驳费 长途货运成本 自动驾驶自动驾驶 有人驾驶卡车自动驾驶卡车 FL Hawaii Alaska FL Hawaii Alaska FL Hawaii Alaska 不同的转运中心模式可实现场景中，自动驾驶卡车货运的市场份额存在 显著区别 资料来源：美国运输部，FAF4；罗兰贝格 自动驾驶卡车货运的市场份额分析（以美国为
26、例） 1) 各场景下在州内始发的公路货运市场份额（以吨公里数计）；低于250英里运距的不包括在内；在保守情况下高于500英里运距的不包括在内卡车货运量（长期运量映射） 保守保守情况情况正常正常情况情况理想理想情况情况 自动驾驶转运中心模自动驾驶转运中心模 式的实现程度式的实现程度 自动驾驶卡车仅被允许在美国 极少部分州内运营 自动驾驶卡车可以在专设的货 运州际公路上行驶 自动驾驶卡车可以在大部分州 行驶 可供运营的地区可供运营的地区 可供占有的公路货运可供占有的公路货运 目标市场份额目标市场份额1) 在目标市场中运行的在目标市场中运行的 自动驾驶卡车渗透率自动驾驶卡车渗透率 自动驾驶卡车货运模
27、自动驾驶卡车货运模 式的市场份额式的市场份额 1.2%28.5%61.5% 80%80%80% 0.9%22.8%49.2% A 自动驾驶自动驾驶 AC 未来未来影响影响市场展望市场展望关键驱动因素关键驱动因素 B 5 最终，当前的商用车收入、利润池和运输行业价值链将在未来发生改变 卡车行业收入、利润池的趋势演进 资料来源：CapitalQ，ATA，Morningstar，Armstrong & Associates，案头研究；罗兰贝格 初步思考、以供讨论初步思考、以供讨论 1) OEM、OES的后市场 利润占比利润占比 % 收入收入亿美元亿美元 未来未来 趋势趋势 收入 利润 收入 利润 收
28、入 利润 收入 利润 收入 利润 收入 利润 收入 利润 收入 利润 收入 利润 收入 利润 收入 利润 OEMOES 最终服务 后市场1) 车联网 包裹 运输 长途货运货运经纪仓储“运输即服务” 根据未来根据未来OEM定位，价值创造将从定位，价值创造将从 OEM转移至转移至OES 货运行业持续增长，但将受货运行业持续增长，但将受 到新型商业模式冲击到新型商业模式冲击 数字化带来数字化带来 的利润压力的利润压力 可能的优势可能的优势 商业形态商业形态 卡车电动化趋势下的关键启示 资料来源：罗兰贝格 卡车电动化趋势下的启示卡车电动化趋势下的启示需要解决的关键问题需要解决的关键问题 有哪些合适的应
29、用场景合适的应用场景？哪些额外的驾驶场景允许 使用纯电动力？如何建立规模效应规模效应？（比如模块化、 采购合作等） 关键能力关键能力的布局形式是什么样的？ 什么样的环节可以借力外部合作？ 如何应对不同动力形式不同动力形式的技术储备（比如纯电、混 动、燃料电池）？ 哪一类利润池利润池将受到转移威胁？ 在趋势下置身事外、无动于衷的风险/代价是什么？ 在电动化趋势下，传统动力形式下主机厂利润优势将逐渐消失，利利 润池润池将逐渐由主机厂向供应商转移由主机厂向供应商转移 电动化趋势的经济性电动化趋势的经济性将更加体现在实际的应用场景实际的应用场景中不同 的应用场景和地区，产品的需求量将会有所不同 电动化
30、趋势使得价值链中从生产制造到销售使得价值链中从生产制造到销售/售后各个环节所需要的售后各个环节所需要的 能力发生转变能力发生转变（包括电池、电力电子和电机等） 纯电传动系统的落地速度存在不确定性不确定性由于不同应用场 景之间对产品的要求不一，混合动力技术混合动力技术将有较大发挥空间 E 随时间演进的发展程度随时间演进的发展程度 20020 58% 8% 9% 18% 排气后 处理系统 3% 燃油车型（目前） 3% 缓速器 变速箱 柴油机 车身-其他 初步思考、以供讨论初步思考、以供讨论 随着电动、燃料电池传动在卡车中的应用占比逐渐攀升，汽车零部件的 价值生态也将发生改变
31、动力电池 350 kW电机 800V逆变器 2挡新能源变速箱 缓速器 其他 燃料电池组 BOP周边系统 储氢罐1) 100kW动力电池 350 kW电机 2挡新能源变速箱 800V逆变器 其他 资料来源：罗兰贝格 柴油、纯电、燃料电池重卡制造成本的高阶比较（欧元） 其他 1) 60 kg，700 bar 26% 63% 1% 1% 3% 2% 3% 新能源车型（2025） 27% 1% 13% 14% 11% 25% 3% 3% 1% 燃料电池车型（2030） 3% 后市场空间后市场空间 20020 主机厂在电气化、自动驾驶战略上对数字互联能力布局的启示启示 是什么？ 数
32、字互联和电气化电气化（涉及充电成本和效率的优化）、 自动驾驶的发展高度相关的发展高度相关 卡车数字互联化趋势下的关键启示 资料来源：罗兰贝格 卡车数字互联化趋势下的启示卡车数字互联化趋势下的启示需要解决的关键问题需要解决的关键问题 如何甄别可供利用的数据资产以优化流程效率优化流程效率？主机厂在其中 如何规划自身的投资活动和板块优先级规划自身的投资活动和板块优先级？ 未来的货运供应链将实现高度的互联，数据资源将在 用户层面实现共享和使用共享和使用 OEM如何深度理解深度理解外部物流行业的服务流程需求并将其体现在将其体现在 产品的功能中产品的功能中？ 车队对卡车车联网功能的态度车队对卡车车联网功能
33、的态度从一项额外的配置 选项逐渐转变为最低的配置要求变为最低的配置要求 最优的平台策略最优的平台策略是什么（开放式vs.封闭式）？如何定位关键关键 能力的布局方式能力的布局方式（自建或者外部合作）？如何与外部合作伙伴 共建产品生态产品生态？ 产品使用场景及使用预期因人而异产品使用场景及使用预期因人而异，客户多元化 的产品需求几乎不可能被单一的解决方案所满足 哪些是值得关注值得关注并需要重点发展的竞争能力？新型商业模式的 盈利模式和机会点盈利模式和机会点是什么？ 多类以数字互联数据为商业资产的商业模式商业模式将逐步涌 现 D 随时间演进的发展程度随时间演进的发展程度 随时间演进的发展程度随时间演
34、进的发展程度 20020 卡车自动驾驶趋势下的关键启示 资料来源：罗兰贝格 卡车自动驾驶趋势下的启示卡车自动驾驶趋势下的启示需要解决的关键问题需要解决的关键问题 相比传统的卡车销售，经销商经销商需要在产品差异化较小且产品差异化较小且 车辆生命周期更长车辆生命周期更长的市场中销售自动驾驶卡车 一旦政策允许，包括自动驾驶转运中心概念在内的新新 型商业模式也将涌现型商业模式也将涌现 小型车队和个体司机将成为被整合对象，小型车队和个体司机将成为被整合对象，而大型车队 则可以通过负担得起对自动驾驶卡车的投资以获得更 多的货运订单 卡车司机将面临失业卡车司机将面临失业，岗位数量将低于
35、目前的水平 一旦自动驾驶卡车发展成熟且对长途的带卧铺牵引车 实现替代，主机厂的产品策略也会随之发生变化产品策略也会随之发生变化 有哪些相关的商业模式相关的商业模式？ 需要重点关注的投资投资领域和商业模式有哪些？ 如何应对不同的客户结构不同的客户结构？ 哪些是盈利空间较大的客户对象盈利空间较大的客户对象？ 谁将主要定义定义卡车在未来的使用场景？ “运输即服务运输即服务”可以实现的最大程度是什么？ 如何弥补弥补由于带座舱产品销量下滑而失去的利润？ 如何打造与自动驾驶卡车产品之间的差异化卖点差异化卖点？ 如何提升经销商的生存能力经销商的生存能力？ 相关的利润模型有哪些利润模型有哪些？ A Frank
36、 Pietras 全球合伙人 慕尼黑慕尼黑 +49 89 9230 8498 Frank.P 全球中重卡行业重大趋势演进分析 文章作者 Dr. Wilfried Aulbur 全球高级合伙人 芝加哥芝加哥 +1 248 729 5116 Wilfried.A Dr. Walter Rentzsch 执行总监 底特律底特律 +1 248 729 5128 Walter.R 方寅亮方寅亮 全球合伙人 上海上海 +86 21 5298 6677 823 T 资料来源：罗兰贝格 袁文博袁文博 执行总监 上海上海 +86 21 5298 6677 826 W 联系我们 资料来源：罗兰贝格 Ron Zheng 全球合伙人 工作邮箱： Thomas Fang 全球合伙人 工作邮箱： Johan Karlberg 全球合伙人 工作邮箱： Wenbo Yuan 执行总监 工作邮箱：
sgpjbg002
工作日 8:30 - 17:30
会员动态：
报告分类
新质生产力
ChatGPT
新能源汽车
大模型
Sora
机器人
微短剧
芯片
薪酬
白皮书
低空经济
数据要素
创新药
人工智能
AI产业
信息科技
互联网
消费经济
汽车交通
电商零售
传媒娱乐
医药健康
投资金融
能源环境
地产开发
传统产业
全球化
其它
扫码登录
手机快捷登录
账号登录
