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02吴浩伦_生活垃圾减量化及小型化趋势下对烟气净化商业模式的新探索.pdf

编号：136438

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1、江苏华星东方环保科技企业宣目录：01-01-垃圾焚烧行业的市场变化及展望垃圾焚烧行业的市场变化及展望03-03-垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革02-02-市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变04-04-华星东方的简介及近年发展和变化华星东方的简介及近年发展和变化PART 01MARKET CHANGE AND PROSPECT OF WASTE INCINERATION INDUSTRY垃圾焚烧行业的市场变化及展望投资集团开始向上游发展，市场开始逐步向头部企业集中随着市场竞争进一步

2、激烈，国内投资集团陆续组建了自己的装备公司，供应格局进一步发生变化部分龙头企业将炉排，烟气，渗沥液等核心装备纳入了自己的装备公司，致使各具有装备能力的头部企业固化各自的技术路线市场内原有的横向交流减弱。核心装备逐步与投资集团之间形成了紧密的绑定，正在形成以核心技术和装备为引领的行业头部企业格局垃圾焚烧行业的市场变化及展望低端产能或过剩产能开始退出市场或转行高峰过去产能过剩作为专业设备往少数头部企业集中，中国市场也随着减少高峰期过去后，难以逃脱这样的市场规律；难逃市场规律国补退坡，要求企业降本节支，导致行业利润下滑。国补退坡利润下滑垃圾焚烧行业的市场变化及展望曾经参与过公开投标的烟气公司在我

3、们系统中有记录的多达112家，随着近年市场订单减少，活跃度较高的单位大大减少。部分企业出现了烟气部门裁撤，转产其他领域，破产清算的情况。其中，以工程管理采购型的烟气净化公司入行快，转行也更快。目前活跃度较高的烟气净化公司仍主要为几家经营历史较为悠久的老牌头部企业。低端产能或过剩产能开始退出市场或转行；高峰过去产能过剩0800232019-2023曾经参与过公开投标的烟气公司数量垃圾焚烧行业的市场变化及展望垃圾焚烧全球化龙头企业的马丁，伟伦，冯诺尔（日立造船），GEA，三菱重工等环保业巨头，逐步形成了国际市场的分布格局，并通过日本向中国的技术传递。中

4、国市场品牌正在完成沉淀，经过了十三五，十四五二轮周期的市场调整，基本确立了新入局的品牌较难在市场立足的市场经验。依据垃圾焚烧全球化市场的发展历史来看，作为专业设备往少数头部企业集中，中国市场也随着减少高峰期过去后，难以逃脱这样的市场规律；难逃市场规律因为市场已经进入红海，品牌的竞争已经进入到细节的竞争，因为各大品牌都完成了高峰期的利润分割，获得了较好的经营基础和市场份额。垃圾焚烧行业的市场变化及展望从我司经验来看，烟气领域的工程平台利润被投资集团和制造子公司2头压缩，几乎没有利润；垃圾焚烧投资集团向上游延伸，拓展工程公司利润能力成为行业的发展趋势；国补退坡，导致行业利润下滑要求企业降本节支国补

5、退坡利润下滑支付不及时工程公司国补退坡支付不及时投资集团同业竞争设备制造商固定资产投资投入同业竞争垃圾焚烧行业的市场变化及展望垃圾不足，产能过剩使得工业固废与污泥协同处置给未来供热联动成为一个发展的方向 EOD模式（生态环境导向的开发模式(Ecology-Oriented Development)）的一个重要作用是在生态环境治理与产业开发层面探索生态产品价值实现机制；2021年生态环境部发布的一图读懂EOD模式与试点实践中指出，三类产业类项目中的清洁能源中的生物质能利用与我们最为相关。具体在我们行业的应用场景为，生物质，生活垃圾，工业固废，污泥等协同处置，替换燃煤热电厂为工业园区供热发电

6、的应用场景。近年来，特别是以纸业，印染等聚集的产业园区的项目陆续得到了发展。2019年起全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作到2020年底46个重点城市要基本建成“垃圾分类”处理系统2025年底前全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作垃圾焚烧行业的市场变化及展望2021年底2021年5月2021年7月2022年底&2023年初乡村振兴与小型化乡县治理的需求产生垃圾焚烧行业的市场变化及展望1482个我国县城数量6791.35万吨生活垃圾清运量257座焚烧厂数量1225个垃圾焚烧厂缺口数据显示：截止2021年底垃圾焚烧行业的市场变化及展望俄乌战争国内企业与海外技术厂商长期合作，

7、在合作周期超过5-8年，双方建立了良好的互信。从单方面从海外进口设备和技术，到共同合作开发中国市场与合作走向海外海外市场的拓展，分成2个板块：容易进入的区域丨较难进入的区域合作模式中国市场培育技术转化，同时中国制造配套海外头部企业走向海外市场欧美日，中东等市场东南亚，印度，非洲等市场中国品牌较难进入部分中国企业有所突破相对容易进入但中国企业竞争较为激烈海外市场的需求启动 PART 02MARKET CHANGE AND PROSPECT OF WASTE INCINERATION INDUSTRY2022年2023年市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变2019年2020年2021年

8、装备行业集中度增加，供应链发生变化，向少数头部企业集中，行业洗牌加剧;市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变原有烟气核心装备企业的利润空间被压缩，或被国资并购，或转投实业深耕扩大制造业的经营策略更快捷的反应速度和灵活的经营策略服务好行业头部投资集团将工程利润释放以精密制造来提升行业的整备水平烟气净化市场为例，市占率靠前的烟气净化公司，均完成了国有化并购而华星东方选择了加大固定资产投入市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变原有烟气核心装备企业的利润空间被压缩，或被国资并购，或转投实业不仅生产过程节能环保，还可以降低生产成本，大大提高了成本控制能力。工厂选址靠近码头，设置光伏

9、新规划的工厂，从拿地建设起，就与当地政府洽谈了最高等级的排污措施，获得了排污指标。对全国各地工厂的布局进行了合理规划，高低搭配。获得排污指标合理规划丨高低搭配工程设计中心工程设计中心核心设备制造核心设备制造大型构件制造工厂大型构件制造工厂华星东方每年以几十烟气净化项目的数量和数十年的固定资产摊薄积累，正在为国际核心设备国产化和烟气净化系统品质，成本，交期的优化做到极致经过近经过近5050年的专业化发展，华星东方为烟气净化的成本控制发展探索了一条道路年的专业化发展，华星东方为烟气净化的成本控制发展探索了一条道路华星东方分别于2020年与2023年规划设计和投资的2座新的生产工厂，在建厂设计

10、时即对生产工艺进行了优化设计，大大提高烟气净化系统设备的制造效率，来提升烟气净化系统的生产效率降低成本。为了配套硬件的效率我们也独创性地将烟气净化设备分拆为各类加工定额，有效地将烟气净化系统的生产进行标准化我们的成本和加工标准以及流程是标准化的市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变旋转喷雾工艺+SCR顺义生活垃圾焚烧厂二期（北京顺义区），北京 1850t/d，烟气处理系统，2021年国内创新型工程业绩高精度制造设备绩效奖金结算依据吨位自检复核市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变华星东方项目施工定额管理对单价进行定额

11、管理市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变华星东方项目施工管理对同类型项目进行大数据比对管理市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变强大的烟气数据库设计值与实际运行值的验证比对顺义3号无干粉喷射，纯半干法运行市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变日趋红海的国内市场，促使行业产能走向国际市场海外市场的拓展根据大型国际海外平台构建海外的市场与欧美一线品牌深度合作华星东方已完成与这些国际一线品牌长期合作逐步以装备和制造的方式渗透一线市场以民企灵活快速的决策反应能力，与这些客户形成紧密合作，发挥股份制民企的灵活，快速反应的优势1x750t/d，Niro Overseas p

12、roject市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变2x600t/d，Vietnam Duc project市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变印尼国华穆印煤电项目博茨瓦纳MORUPULE燃煤电站项目波黑斯坦纳瑞电厂项目白俄罗斯明斯克热电站改建项目印度TIRODA超临界燃煤电站项目印尼国华穆印煤电项目波黑斯坦纳瑞电厂项目作为一个大制造平台，我们在海外火电也有较多制造加工业绩；市场变化对烟气净化商业模式和市场格局带来的改变PART 03CHANGES IN THE WASTE INCINERATION INDUSTRY HAVE BROUGHT ABOUT TECHNOLOG

13、ICAL CHANGES IN FLUE GAS PURIFICATION垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革提升装备走出国门技术的提升和变化更重要的除了市场商业因素带来的行业集中度提高原有装备企业为了进一步获得竞争力垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革a:工业，污泥协同处置，对烟气工艺的变化；海宁Herning海宁Herning海宁Herning萧县Xiao County萧县Xiao County早期兰溪，海宁，萧县都出现腐蚀等新工艺探索我们常德探索了新工艺寻求落地正在将德国Enertec Hameln固废焚烧厂的的新工艺寻求落地该工艺突破了原有NID和turbsorp循

14、环系统瘫痪的困难。是新形势下，提升现有设施的一个重要手段。垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革我们带该行业的思路，小型化的烟气工艺是：高效干法脱硝布袋的组合工艺新工艺使用继我们在宿迁工业试验装置实践后，正在实施正式的小型化试验项目，使用了上述高效干法工艺脱硝布袋的进展我们的催化剂制成品，已经送到广岛，在进行表面的涂覆工艺加工。需要工厂化所以完成这一工厂化制造和建设，传统的零敲碎打的工程管理模式无法保证产品的交期和质量稳定性设备标准化工程化制造，需要投入新的工厂和生产装备，集中大量的产业工人和技术人员。这个工作只有原有的头部企业可以实现b:小型

15、化对烟气工艺的要求；我们与德国技术方在常德垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革c:海外欧标材料制造，焊接工艺团队的积累全面质量管理垃圾焚烧行业变化带来的烟气净化的技术变革750750SNCR+SCRSNCR+PNCR烟气量，湿基0含氧量，干基1111含水量2020入口NOx，干基、基准氧400400出口NOx，干基、基准氧8080SNCR效率6060SNCR过量比1.61.6SCR效率50SCR过量比1.05PNCR效率50SNCR出口浓度160160SNCR+PNCR出口浓度80催化剂量25SCR出口浓度80蒸汽耗量

16、SNCR氨耗85.2898985.289893PNCR耗量93.75SCR氨耗18.65716蒸汽消耗5300电耗535引风机电耗44.44444020%氨水价格10001000蒸汽价格7272PNCR价格48004800电价0.350.35催化剂价格55000电价17.3055612.25氨水103.947185.289893蒸汽381.60PNCR费用450催化剂折旧57.291670催化剂费用1375000部分费用（不含催化剂折旧）502.8526547.53989总费用560.1443547.53989吨垃圾（不含催化剂折旧）16.0912817.521277总费用17.9246217

17、.521277SNCR与SCR、PNCR联合法运行成本比较33.544.555.566.577.5816.616.81717.217.417.617.818吨垃圾处理费催化剂运行时间SNCR+SCRSNCR+PNCR当催化剂的使用寿命延长后，运营成本会发生怎样的改变？排放要求提高。如：SNCR+PNCR与SNCR+SCR之争，在确定的边界条件下，入口NOx400-80mg，SCR效率设定50%，催化剂用量25m3，蒸汽单价72元/吨，PNCR药剂4800元/吨，电费0.35元/度，氨水1000元/吨。曲线展示了2种工艺运行成本的平衡交汇点，在催化剂用3.8年以上时，经济平衡发生改变。垃圾焚烧行

18、业变化带来的烟气净化的技术变革三菱重工催化剂使用寿命23年东京有明清扫工场三菱重工催化剂使用寿命5年上海老港二期焚烧厂三菱重工催化剂使用寿命9年南京江北焚烧厂三菱重工催化剂使用寿命4年深圳东部焚烧厂PART 04MARKET CHANGE AND PROSPECT OF WASTE INCINERATION INDUSTRY华星东方的简介及近年发展和变化1973年2015年l 品牌前身成立l 整体剥离垃圾焚烧及生物质业务l 经多次改组后于2015年引入市场投资设立了致力于以固废烟气净化系统为主的专业环保公司2020年l 正式更名为江苏华星东方华星华星东方电力东方电力安徽安徽中易环保中易环保平台

19、公司1973年成立的老牌电厂配套设备制造企业华星东方的简介及近年发展和变化公司总部及研发中心无锡市滨湖区蠡园设计园区华星东方的简介及近年发展和变化公司总部及研发中心强大的CFD模拟工程团队及算力江苏泰州公司主体制造工厂，主要生产蜗壳上箱体，钢结构等大型设备。Taizhou BranchTaizhou BranchMainly manufacture steel structure,disperser,bag house filter etc.山东胶州公司主体制造工厂，主要生产蜗壳上箱体，钢结构等大型设备。JiaozhouJiaozhou Branch BranchMainly manufact

20、ure steel structure,disperser,bag house filter etc.安徽宣城公司主体制造工厂，主要生产蜗壳上箱体，钢结构等大型设备。Xuan Cheng BranchXuan Cheng BranchMainly manufacture steel structure,disperser,bag house filter etc.河南焦作公司主体制造工厂，主要生产蜗壳上箱体，钢结构等大型设备。J Jiaozuoiaozuo Branch BranchMainly manufacture steel structure,disperser,bag house f

21、ilter etc.江苏无锡公司核心设备制造工厂，包括雾化器维修，电气仪控类设备，输送类设备各类主体设备的附件及计量设备的生产制造。Wuxi BranchWuxi BranchCore equipments manufacture Plant.Including Atomizers maintain electric equipments manufacture etc.公司组成ABOUT THE COMPANY无无锡锡泰泰州州胶胶州州宣宣城城焦焦作作（1）泰州基地400亩；（2）胶州基地1500亩；（3）无锡基地25+50亩；（4）宣城基地130亩；（5）焦作基地30亩；核心装备生产基地50

22、亩从粗狂式低附加值走向精密加工及研发华星东方的简介及近年发展和变化公司新建核心工厂无锡市经济开发区Ramky Hyderabad WTE 2x600 TPD+2x600 TPD，India，2018The Waste Incineration Plant of Cementhai Energy Conservation Co.,Ltd,Thailand，2019Varaka Thermal Power Plant（Mixed With Paper Waste)，Turkey，2018华星东方的简介及近年发展和变化海外深度技术合作低温SCR烟气处理系统东京光丘清扫工场，日本2150t/d，全球首例垃圾焚烧低温SCR，1987年华星东方的简介及近年发展和变化海外深度技术合作旋转喷雾工艺丹麦Niro授权总结投资装备专业化的装备专业化的装备是我们未来的出路市场格局二级化市场格局二级化转行和离场精细化，提升细节品质未来的市场格局可见一斑这也是为何百年焚烧史，最终剩下2-3家巨头，行业集中度提高是主旋律江苏华星东方环保科技企业宣

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