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亚翔航空：2019年中国通航报告(52页).pdf

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亚翔航空：2019年中国通航报告(52页).pdf

1、亚翔航空特别策划中国商业无人机产业发展 2019年中国通航报告联合出版普惠公司亚翔航空有限公司亚翔航空有限公司（“亚翔航空”）总部设在中国香港，在亚洲地区拥有多个办事处。公司整合了一支亚太地区最有具经验的公务航空专业团队，可同时为固定翼和旋翼机提供广泛的独立咨询服务。亚翔航空亦借助其独家合作伙伴的协助，在全球范围内拥有可观的客户群。亚翔航空为客户提供以下公务航空服务：飞机销售和选购 | 航空咨询 | 市场研究 | 豪华包机服务广受好评的亚翔航空机队报告是由亚翔的市场研究顾问团队和亚翔传媒（亚翔航空负责出版和媒体的部门）共同发布。亚翔传媒发布的公务航空报告日渐增多，旨在为

2、读者提供有价值的信息，帮助读者更好地了解市场。这些刊物包括亚太地区机队报告（民用直升机和公务机），以及亚翔航空季刊一份关于亚太地区公务航空发展以及公务机、民用直升机的二手市场的分析报告。亚翔航空的其他报告包括亚太地区公务机包机报告、亚太地区飞行培训学校报告以及亚太地区基础设施报告和中国通航报告等反映行业特定领域的报告，探讨行业当前的发展状况以及面临的挑战。免责声明本报告所含的信息和内容仅供参考。其所含的内容使用了截至2019年6月最有效的数据，但亚翔航空不做任何担保，明示或暗示其准确性、完整性、可靠性及适用性。对于任何形式的使用、引用或参考报告中的内容而引起的损失，亚翔航

3、空有限公司概不负责。鸣谢亚翔航空在此感谢多方机构的大力支持，包括各飞机制造商、亚飞太平洋有限公司、各通航运营企业、中国民航局及中国航空运输协会通用航空分会为本报告所提供的数据。本报告版权归亚翔航空所有，任何形式的转载请提及信息来源“亚翔航空，一家设在中国香港的公务和通用航空咨询公司”。如您希望获得相关航空服务的更多信息，请联络：或者访问如您希望获得亚翔航空发布的行业报告信息，请联络：或者访问联系香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 1401 室电话 +852 2235 9222 | 传真 +852 2528 2766 | 北京上海中国香港深圳新加坡吉隆坡更

4、多广告相关机会，请垂询： +852 2235 9222 目录出版者序言执行摘要关于益普索商业咨询中国通航市场概览人物专访: FREDERIC LEFEBVRE, 中国通航政策环境企业专访: 香港麗翔航空中国通航飞机市场特别策划: 中国商业无人机产业发展中国航空基础设施概览培训学校及民航驾驶员产品聚焦: PW200 发动机系列 02 03 04 06 10 13 20 23 30 35 44 48 24 公务机市场 26 涡桨/活塞飞机 28 直升机市场 36 通航机场 42 FBO 和 MRO 设施普惠公司 2 |2019年中国通航报告根据中国民航局的数据，截至 20

5、18 年底，中国共有 28.5 万架无人机注册，仅 2019 年上半年就增长了 19%。在中国，约 1200 家企业制造了全球 70% 数量的无人机。基于这个事实，我们认为是时候在我们的中国通航报告中给与这些无人机应有的关注了。在本期的特别策划中，我们将正视中国，并重点介绍其作为无人机的“全球工厂”的发展！目前，中国大部分商用无人机都用于农业生产，其次则是能源勘测。但是，像昊翔国际、亿航、北航天宇长鹰无人机和一飞智控这样的顶级制造商正悄悄地进军物流和城市空中交通（UAM），决心通过自主研发航空移动解决方案在其他成长领域站稳脚跟。这将导致中国通用航空产业的急剧变化，而我们已经看

6、到了这种变化：总部位于中国的亿航无人机及其自主飞行器（AAV）已经开始在广州构建空中出租车和交通运营网络。来自世界各国的早已开始布局的行业参与者，如 Uber Copter、Blade、Voom 以及 Ascent 都将面临挑战。与传统的中国通航细分市场一样，城市空中交通发展，也面临着诸多挑战。除了像是技术发展、运营监管、认证和空域开放这些众所周知的方面，当然还有基础设施，我们都知道这些基础设施通常不被重视新的基础设施将是城市空中交通能否得到发展的关键；当然，我们也需要新的直升机场、垂直起降机场和与之匹配的空中交通管理系统。如果中国制造商能够克服挑战，并将其技术成功商业化

7、并应用于民用市场，未来 20 年，这将会全球市场带来一块价值 2440 亿美元蓝海市场。 * 本期中国通用报告除了概述中国商用无人机的这一特别策划外一如既往的，我们也将会为读者带来关于中国通用航空市场发展概况，这包括：通航机队数量、通航基础设施建设，以及民航驾驶员和培训学校发展等。在本期报告中，您还将发现中央政府和航空监管机构在过去几年中的大量政策调整。同时，我们还采访了普惠加拿大公司，讨论了他们的最新服务产品、技术创新，以及他们的 PW200 发动机系列。此致 , 罗世杰亚翔航空有限公司董事总经理出版者序言资料来源：Nexa Advisory:城市空中交通 : 20

8、20-2040 年经济与全球市场 MEDIASIANSKY | 3 2019年中国通航报告中国内地拥有超过14亿人口1，是世界上人口最多的国家之一。随着中国经济增长放缓，中国正转向新兴产业作为经济增长的驱动力。在这些产业中，通用航空被定位为一种能够连接广大农村一些较偏远地区的产业，并被用于紧急服务和林业等领域。截至2019年6月，中国的通航产业由3317架飞机组成。这包括 330架公务机、1200架直升机、1667架涡桨和活塞固定翼飞机，以及120架其他航空器2。固定翼飞机机队数量为2007架。其中，67%是活塞飞机，16% 是公务机，15%是涡桨飞机，1%是电动飞机。中国西南部

9、的四川省作为中国最大的飞行培训机构中国民航飞行学院的所在地，拥有着最多的固定翼飞机，机队也大部分被用于飞行培训。中国最北部的黑龙江省作为中国最大的农业基地，拥有数量第二多的固定翼飞机。毗邻渤海的山东省位列第三。旋转翼飞机机队数量为1237架。其中，57%是涡轮直升机，40% 是活塞直升机，3%是旋翼机。广东省作为中信海直的基地，拥有数量最多的直升机，其中许多被用于海上油气领域。北京作为是中国最大电力巡线企业国网通航的总部所在地，其直升机数量排名第二。上海位居第三，是中国最大的直升机紧急医疗服务（HEMS）运营企业金汇通航的总部所在地。截至2019年6月30日，中国民航局颁证

10、的通用机场共有228 个，其中84个位于农业大省黑龙江。与2017年的75个认证机场相比，这一数字增长了两倍。这一快速增长归功于过去两年中许多通用机场获得颁证。截至2019年6月30日，中国共有234个直升机和停机坪，其中大多数位于中国所有省份中收入最高的经济体广东省。执行摘要在通用航空的基础设施方面，中国内地有9家提供地面支持服务的FBO和47家主要MRO。 2014年至2018年，航线运输驾驶员执照（ATPL）课程的容量增加了69%。CCAR-141的学校从2014年的14所增加到2019年的32所。此外，有104家通航公司可以在CCAR-61的规章下提供培训课程，但其

11、中许多公司并未开看实际业务。 2018年总体驾驶员的就业人数达到49224人，比2016年增加 26%。而2018年在训中的驾驶员人数为3071人，比2016年减少了36%。值得注意的是，2018年非在职驾驶员人数相比2016 年增加了76%。据估计，中国民用无人机占全球民用无人机市场的70%3。除了用于摄影和空中测绘外，无人机的使用在建筑、能源、农业、林业、安全、紧急行动和物流方面扮演越来越重要的角色。 2013年，中国约有130家无人机制造商，到2019年初，这一数字已增至1200家。据中国民用航空局统计，截至2018年底，登记在册的无人机共有28.5万架。截至2019年6月，

12、无人机登记数量增至33.9万架4。 1. 信息来源 : 联合国世界人口展望报告。 2. 其他航空器包括气球、旋翼机、飞艇和电动飞机。 3. 中国商用无人机的相关信息经由益普索商业咨询（Ipsos Business Consulting）提供。 4. 该数据不反映市场上所有售出和在使用的民用无人机，亦不反映中国的总生产能力。 4 |2019年中国通航报告在益普索商业咨询，我们紧密合作，并基于 “构建 + 竞争 + 成长” 的宗旨这三个词概括了我们是谁和我们的工作内容。构建为新的业务线奠定坚实的基础，使客户资源与其目标市场的机会进行最佳匹配。竞争设计出能够超越竞争对手的制胜商

13、业模式。成长改善发达市场和新兴市场的顶线增长瓶颈。益普索商业咨询成立于1994年，是益普索集团旗下致力于战略分析的部门。益普索集团成立于1975年，目前以研究和咨询业务为主，并围绕多专业领域的定位建立了坚实的团队。益普索在欧洲证券交易所以及纽约泛欧交易所上市。该公司是 SBF120 和 Mid-60 index 的一部分，并有资格享受延期结算服务（SRD）。益普索的 ISN 代码：R0000073298，路透社代码：ISOS.PS，彭博社 PIS：FP 我们是一家目标导向型的咨询公司，坚信利用我们的专业研究能力能够帮助客户增强公司实力，并为客户在目标市场中创造市场机会及价值

14、增长。我们将利用全球新兴市场前沿的行业专家和咨询顾问的专业实战知识和丰富的经验为客户提供一套结构化的营销和市场战略解决方案。益普索商业咨询致力于保持我们作为领先的高品质营销和市场专业咨询解决方案提供商的地位。我们为客户提供行业信息、分析和建议，并帮助客户做出更明智的决策，制定和实施成功的市场战略。我们认为我们的工作是重要的。保密性、简易、速度和实用性适用于我们所做的一切。通过专业化，我们为客户提供独特的市场洞察和专业知识。不同的学习经验让我们更有远见，并激励我们大胆地质疑，勇于创新。通过培养协同合作和保持好奇心的上海品茶，我们吸引到有能力和愿景希望影响和塑造未来的高水准的

15、人才。作者联系我们益普索业务咨询商业用无人机中心 LinkedIn: Ipsos Business ConsultingWeChat: ipsos_bcTwitter: IpsosBC 钟善雯 Lead at Center of Excellence for Commercial Drone Adoption; Consulting Manager, Hong Kong Jessica.C +852 2830 2531 席恪勤 Lead at Center of Excellence for Commercial Drone Adoption; Consulting Director,

16、 Hong Kong Markus.S +852 2839 0647 关于益普索商业咨询 MEDIASIANSKY | 5 2019年中国通航报告中国通航市场概览注：该报报告包含了截止到 2019 年 6 月 30 日的中国内地的数据，不含港澳台地区 1. 包括所有在中国内地运营通用航空器的企业，事业及政政府单位。 2. 包括所有在中国内地运营的中国或非中国注册的通用航空器。通用航空器数量3: 2776 3317 2017 2019 颁证通用机场数量1: 73 228 2017 2019 通航运营公司数量2: 380 464 2017 2019 MEDIASIANSKY | 7 2019

17、年中国通航报告注：飞机和通航运营公司的所在省份根据其主运行基地所在地确定。四川广东黑龙江最多的颁证通航机场 84 最多通用飞机 360 最多通航运营公司 39 中国幅员辽阔、地貌丰富、人口众多，通航产业有着巨大的市场潜力。 GA MARKET OVERVIEW 8 |2019年中国通航报告数据来源：中国航空运输协会通用航空分会， 2018年中国民用直升机运营发展报告。 * 注：其他包括气球、旋翼机、飞艇和电动飞机。中国幅员辽阔，土地结构多样，人口众多，通航产业市场潜力巨大。通用航空通过运输货物和人员，提供了与中国一些较偏远地区的连接。通用航空也在农业领域占有

18、一席之地，同样也可用于搜索和救援、紧急医疗服务、执法和飞行员的培训。截至2019年6月30日，中国大陆共有3317架通用飞机。其中一半（50%）是涡桨和活塞固定翼飞机，36%是直升机，10%是公务机。通用航空的飞行小时数也在增加。到2018年底，通用飞机的飞行总小时数达到了很高的水平，尽管增长率较之前相比已经有所下降。与机队情况相对应，无论固定翼还是直升机，飞行培训直升机的飞行小时固定翼飞机的飞行小时通航飞机数量 48+38+10+4+G 直升机 1200 (36%) 公务机 330 (10%) 其他* 120 (4%)涡桨和活塞飞机 1667 (50%) 3317 发展中国

19、通用航空市场多年来一直是中央政府的一个重点工作。相关政策的实施旨在吸引投资者、建设基础设施、发展本土航空工业，以及简化经营通用航空业务和飞机的官僚程序。 2018 年通航作业时间：按任务划分飞行培训乘客运输农林喷洒护林海上石油服务航空摄影执法空中游览个人娱乐飞行航空探矿电力巡线空中广告医疗救护其他直升机引航 0 20000 40000 60000 50000 30000 10000 70000 80000 90000 100000 200000 300000 MEDIASIANSKY GA MARKET OVERVIEW | 9 2019年中国通航报告数据来

20、源：中国民航局， 2018 年民航行业发展统计公报。 2007 - 2018 年中国通航飞行作业时间趋势作业小时（千小时）增长率的作业时间都占比最高。固定翼飞行作业总时间是直升机飞行总时间的两倍，乘客运输和空中摄影的飞行作业主要由固定翼飞机完成。同时，直升机则在海上石油服务、执法和空中游览业务中占据着统治地位。虽然通航产业在中国的前景广阔，但该行业仍面临许多问题。过去有关低空空域的立法还未完善，通航企业在运营中面临着多方面的阻碍。此外，由于基础设施的缺乏，在拥堵的地区，通航企业往往需要额外的批准才能进行通航作业。最后，要全面发展我国的通航产业，必须把培养人才作为重中之重。

21、200820072000015 0 200 400 600 10% 500 330 261 517 591 838 765 779 675 0% 300 700 20% 15% 5% -5% 800 900 45% 40% 35% 30% 25% 1000 937 100 22.5% 20.9% 36.5% 11.4% 4.6% 2.8% 14.3% 14.2% 15.4% -1.8% 9.5% 11.9% 273 503 通用航空通过运输货物和人员，提供了与中国一些较偏远地区的连接。 368 10 |2019年中国通航报

22、告采编 Litalia Yoakum 发动机创新的步伐从未停下专访 FREDERIC LEFEBVRE; 市场营销副总裁; 普惠公司普拉特惠特尼（Pratt 通过增加电子平台和微信等网络申请平台来提高工作效率 ; 进一步规范和简化通航飞行计划受理和审批时限；正常情况下，机场区域内以及民航空管分局辖区范围内受理截止时限为计划起飞前 4 小时，跨民航空管分局辖区范围的受理截止时限为计划起飞前 8 小时，又或者跨民航地区管理局辖区的受理截止时限为计划起飞前 1 天 15 时。在黑龙江和云南设立新的航空人员体检机构。首先在东北地区开展了通航部安全事件调查管理改革试点工作；其它个地区

23、管理局制定委托调查工作具体实施办法，为下一步委托调查作好相应准备。明确 CCAR-66 部维修人员执照考试事项，将执照的办法和续签标准化。对于初次申请 91 部或 135 部运行合格证的通航企业和小型运输企业，应按照 FSOP 系统规定的流程开展工作以减少申请时间；对于实施 CCAR-61 部和 CCAR-141 部驾驶员学校仍然可以获批其相应的训练课程，但此类课程毕业学生的驾驶员执照上带有“禁止夜间飞行”的限制；各管理局应该在收到申请之后的 5 个工作日内做出是否受理的决定。对于初次申请 91 部或 135 部运行合格证的通航企业和小型运输企业，应按照 FSOP 系统规定的流程

24、开展工作以减少申请时间；对于实施 CCAR-61 部和 CCAR-141 部驾驶员学校仍然可以获批其相应的训练课程，但此类课程毕业学生的驾驶员执照上带有“禁止夜间飞行”的限制；各管理局应该在收到申请之后的 5 个工作日内做出是否受理的决定。通报 2018 年度通用航空重点工作任务进展情况，其中 5 项已完成。明确私人飞行的定义；制定私人飞行的申请条件，其中包括所需的执照、申请材料和保险；预先飞行计划需做好飞行计划管理工作，诚信状况和针对外国和中国港澳台地区人员以个人名义申请在中国境内从事私人飞行活动的特殊要求。设定部超过两年的通航短途运输试点过渡期；在过渡期内，运营人可做以下

25、偏离：通航企业可对社会公众发售机票；通航企业可选择与包机方签订协议的包机运营方式；通航企业应明确保险责任，履行告知义务。 2018年政策汇总中国通航政策环境政策发布主要内容颁布日期 MEDIASIANSKY | 17 2019年中国通航报告六月 26 咨询通告关于飞行人员执照有关问题的说明说明中国民用航空器驾驶员执照的申请资格和程序。六月 27 关于启用通用航空管理系统预先飞行计划管理功能的通知更新通用航空管理系统网上平台；新的系统可以受理通用航空预先飞行计划申请（不含公务）。六月 28 八月 23 八月 31 九月 1 七月 9 七月 10 七月 18 七月 26

26、八月 8 八月 14 关于通航驾驶员体检快捷注册功能上线的通知关于做好通航监管事项评价标准试点工作的通知民用无人机驾驶员管理规定关于进一步提高通用航空行政审批事项办理效率的通知关于编发第一期通用航空监管模式调整试点工作简报的通知关于优化通用航空活动统计信息采集工作的通知民航局关于通用航空分类管理的指导意见关于下发“通航紧急事件样例”的通知关于严格落实“放管服”要求规范通用航空安全监管工作的通知国家发展改革委员会民航局关于促进通用机场有序发展的意见民用航空人员体检合格证管理系统（简称 AMS 系统）正式上线通航驾驶员体检快捷注册功能； CCAR-91 部

27、运行的驾驶员和私用飞行驾驶员的体检鉴定申请注册。批复华北局、华东局及东北局分别为其辖区内的三家试点单位进行的由 2018 年 8 月开始为期四个月的试点工作解释并对无人机系统进行分类；规范无人机系统驾驶人员的资质管理。进一步简化审批程序；严格执行时限内审批：行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可；二十日内不能做出决定的，经本行政机关负责人批准，可延长十日。试点工作在中南既东北地区陆续开展；收集试点工作中的所遇到的问题和难处，继续强化通用航空监管模式。对通航数据采集工作进行改革调整和优化；自 2018 年 10 月 1 日起，民航飞行学院、民航大学及其他非

28、经营性通航活动可通过“通用航空管理系统”报送飞行活动信息。创建通用标准制度体系；培养通用航空人才队伍；做实通用航空监管机制；搭建通用航空服务平台。提供通航紧急事件样例；通航紧急事件和非通航紧急事件报送既及处理方式不同。切实提高思想认识，各单位要高度重视通用航空的重要性；切实解决通航领域“过度监管”的问题，规范并简化通航安保政策；切实改进工作作风，提高工作效率和工作质量。科学编制通用机场布局规划；加强与军方有关部门沟通协商，推进通用机场建设；严格规范通用机场使用的标准和程序。 2018年政策汇总中国通航政策环境政策发布主要内容颁布日期 18 |2019年中国通航报告

29、九月 28 关于印发低空飞行服务保障体系建设总体方案的通知认识低空飞行服务保障体系建设的重要意义；按照国家低空飞行活动管理的整体要求，发展合适的低空飞行活动；做好低空飞行服务保障体系建设的长远规划；到 2022 年，初步建成有全国低空飞行服务国家信息管理系统、区域低空飞行服务区域信息处理系统和飞行服务站组成的低空飞行服务保障体系。九月 29 九月 4 九月 26 十月 8 十月 12 十一月 8 十一月 27 十一月 30 关于进一步优化航空器研制和符合性验证用途特许飞行证管理政策的通知咨询通告 II 级体检合格证申请人体检鉴定医学标准关于进一步完善通用航空机场收费政

30、策有关问题的通知关于通航监管模式调整试点有关问题的意见信息通告运输类飞机复杂状态预防和改出训练指导材料管理程序民用航空人员体检合格证申请、审核和颁发程序关于编发第二期通用航空监管模式调整试点工作简报的通知关于重新发布通用航空管理系统信息报送要求及考核办法的通知地区管理局统一按照科研用途特许飞行证的管理要求和程序负责航空器符合性验证用途特许飞行证的办法。除非有特别需要，局方讲不再另外限定航空器研制和符合性验证用途特许飞行证的有效期。颁布 II 级体检合格证申请人体检鉴定医学标准。规范通用航空机场收费标准；免收非经营性医疗救护、紧急救援救灾、城市消防等飞行活动的机场

31、费用；建立投诉举报制度，严格监控违法收费。运营 10 座以下航空器的载客类企业的维修系统年检有企业自查完成；对于通航企业“载客”与“载人”业务划分；优化飞行标准监督管理系统（FSOP）和执法监管系统（SES），进一步支持试点工作的开展。编写制定航空器驾驶员训练指南 - 复杂状态预防和改出训练（UPRT）各航空运营人需要完善 UPRT 训练课程。列明各地区管理机构职责分工；制定国家航空驾驶员经历人员和外籍飞行人员的申请程序。继续推动通航监管模式调整试点；完善通用航空监管模式调整试点相关制度、机制；加快通航监管模式调整试点工作实践。规范通用航空活动数据，提高数据报送质量；

32、增加透明度。 2018年政策汇总中国通航政策环境政策发布主要内容颁布日期 MEDIASIANSKY | 19 2019年中国通航报告一月 7 关于征集对通用航空“放管服”工作意见建议的通知自开展通用航空专项督查与整改工作以来，整改完成率达 94.8%; “放管服”取得明显成效。一月 16 四月 10 四月 11 五月 16 五月 16 二月 15 二月 15 二月 15 二月 25 三月 6 关于调整民用航空背景调查规定中境内人员违法犯罪情况调查工作相关要求的通知现有通用航空企业医疗救护飞行情况汇总表（2010-2019 年）关于调整民航支线机型的通知（民航规2019

33、16 号）关于启用通航飞行计划管理系统的通知关于转发日照机场保障通用航空发展情况的报告的通知 2018 年已注销通用航空企业汇总表非经营性通用航空登记单位汇总表（截止 2018 年 12 月 31 日）通用航空企业汇总表（截止 2018 年 12 月 31 日）关于进一步完善通用航空机场收费政策有关问题的通知（民航发 201898 号）关于征求对关于加强运输机场通用航空保障工作的通知意见的通知调整民用航空背景调差规定; 对于境内被调查人及其配偶、父母（或直接抚养人）的有关刑事犯罪情况，以公安机关开具的依据为准。发布行业数据，过去 10 年中共有 15 通用航空执行企

34、业医疗救护业务。自 2019 年 4 月 1 日起，购买支线飞机执飞航班的机票，免缴民航发展基金；已缴纳的旅客可申请全额退还。启用通航飞行计划管理系统，申请人可通过此系统查询程序、登记、审批结果等信息； “计划系统”大大增加了效率。将日照机场打造成 1+N 形式的通用航空机场；与民用航空管理局、当地政府及军方紧密合作，大力推动日照机场的通用航空活动。发布行业数据，2018 年已注销通用航空企业一共 22 家。发布行业数据，有 18 家非经营性通用航空企业登记。发布行业数据， 2018 年一共有 422 家在册的通航企业。通用航空机场收费标准应不超过运输航空机场收费标准；

35、如有收费问题，可向所属民航地区管理局备案；加强通用航空机场收费监管，需明示收费项与标准；通用航空非经营性医疗救护、紧急救援救灾、城市消防等飞行活动，应免收航空性业务收费。加强运输机场通用航空保障工作，其中包括 : 民用运输机场在通用航空保障工作方面需提高服务水平 ; 严格执行通用航空机场收费政策，严禁擅自增加收费项目。 2019年政策汇总中国通航政策环境政策发布主要内容颁布日期 20 |2019年中国通航报告香港麗翔 - 五年成就辉煌香港麗翔公务航空（Hong Kong Bellawings Jet，以下简称“麗翔”）再攀高峰。这家荣获IS-BAO II 认证的公务机运

36、营商成立于2014年，随着机队的不断壮大，麗翔还提供公务机托管、维修、飞机代理和航空咨询等服务。过去五年对麗翔而言具有里程碑式的意义。麗翔成立的初衷是提供安全高质量的服务，这个对客户的承诺一直伴随着麗翔的成长而不曾改变。该公司的机队数量呈指数级增长，旗下飞机均来自市场的主流制造商：空客、波音、庞巴迪、达索猎鹰、巴航工业和湾流。麗翔继今年4月份确认了4架环球7500的订单后，又于5月签订了另外5 架环球7500的意向书，目前成为了庞巴迪最大的客户，并将成为中国最大的环球7500公务机机队托管运营商。最近，麗翔与霍尼韦尔（Honeywell）合作，麗翔旗下的机队现在将配置GoDi

37、rectTM 客舱互联服务，使用GoDirectTM客舱服务不仅可以帮助管理乘客在飞行期间的数据消耗，还可以提供更好的满足乘客多样化的互联网需求，如参加商务视频会议。每一架飞机都有地面和空中运营团队提供全面的拓展服务。空中运营团队会负责组织并监测每一次航班，从飞行计划到地面服务，降低飞机延误或取消的可能。麗翔为了保障飞行的安全性，其驾驶员均拥有超过15年的飞行经验。同时为了确保每次旅行舒适顺畅，机舱人员训练有素，从餐饮服务到中国茶道礼仪，并注重旅程中的每个细节。 MEDIASIANSKY | 21 2019年中国通航报告香港麗翔目前成为了庞巴迪最大的客户，并将成为中国最

38、大的环球7500公务机机队托管运营商。麗翔航空作为一家公务机运营商，是其所有团队的共同努力造就了今日的成功。香港麗翔获 Luxury Lifestyle Awards 最佳公务机管理公司殊荣。该奖项旨在世界范围内选择最佳奢华方式服务供应商及商品。这证明了香港麗翔是一家富有竞争力的国际运营商。麗翔连续三年（2016-2018年）被罗博报告（Robb Report）评为“最佳公务机运营商”，进一步证明了团队卓越的运营能力。随着香港麗翔在第五年取得进一步成功，该公司正在全方位扩展服务。其中最新的合作伙伴之一是波音 Jeppesen JetPlanner Pro，香港麗翔公务航空与

39、波音公司就 Jeppesen JetPlanner Pro 服务签署一项跨年度协议，麗翔成为使用 Jeppesen JetPlanner 解决方案的最大商务航空客户之一。这个方案可以进一步帮助麗翔优化飞行计划能力，降低成本，更使麗翔的客户优先享受前端科技带来的优越和便利。公务机托管：提供一站式公务机管理服务，香港麗翔仔细照料客户行程的每一个环节：飞行计划和排期、航机维修保养、飞机买卖或资产管理。维修保养：香港麗翔持有香港民航处2018年颁发的HKAR-145认证许可。最近开曼群岛民航局（CAACI）也批准了维修认可，允许该公司为VP-C注册的飞机提供维修保养服务。中介服务

40、：香港麗翔的销售团队为客户买卖新机或二手机提供全方位支持，协助找到最合适的飞机，为飞机销售、收购或交付时面临的法律法规问题提供咨询建议。咨询：提供广泛的商务航空咨询服务，香港麗翔的顾问可以提供的服务包括市场情报、融资、舱内翻修和飞机注册。香港麗翔公务航空服务范畴企业专访 : 香港麗翔航空 22 |2019年中国通航报告 C M Y CM MY CY CMY K ai_Macau Airshow_CN small.pdf 1 9/27/19 5:50 PM MEDIASIANSKY | 23 2019年中国通航报告 C M Y CM MY CY CMY K

41、ai_Macau Airshow_CN small.pdf 1 9/27/19 5:50 PM 河南上海安徽重庆西藏福建江苏北京河北黑龙江吉林辽宁陕西山西内蒙古宁夏甘肃青海新疆四川广东广西贵州海南云南湖北湖南江西浙江天津活塞和涡桨固定翼数量直升机数量 272 46 86 5 3 12 20 158 120 17 76 5 67 88 109 1 34 58 25 52 47 99 126 78 76 63 45 27 9 5 4 9 7 22 17 9 37 110 29 8 7 29 3 16 27 11 8

42、 8 35 27 24 27 35 20 6 5 155 注：飞机的所在地根据其运营公司的主运行基地确定，可能与实际情况略有出入。 68+16+15+1+G 公务机 330 (16%) 涡桨飞机 319 (16%) 电动飞机 10 (1%) 活塞飞机 1348 (67%) 固定翼机队按类型划分中国内地飞机运营基地（不含港澳台地区） 2007 57+40+3+G 活塞直升机 494 (40%) 旋翼机 37 (3%) 涡轮直升机 706 (57%) 1237 旋转翼机队按类型划分中国通航飞机市场山东 139 83 中国通航飞机市场 24 |2019年中国通航报告中国内地的3317架

43、的通用飞机中有330架（占10%）是公务机。湾流和庞巴迪仍是市场上最大的飞机制造商。湾流的机队占到了整个中国内地公务机市场的35%，同时这也是湾流在亚太地区最大的机队。庞巴迪的机队占据了30%的市场份额，中国内地同样其是机队最大的地区。德事隆和达索猎鹰分别占有13和10%的市场份额。各大飞机制造商的市场份额同样也反应了中国内地市场对不同尺寸类型飞机的偏好。远程型公务机是最受欢迎的机型，占到了机队总数的38%。大型公务机机紧随其后，占机队总数的32%。中型公务机、商务客机和轻型公务机分别占机队的9%、9%和8%。中国内地排名前四的公务机机型是湾流G550和G450，以及庞巴

44、迪的挑战者800/850和达索猎鹰7X，它们都属于远程型和大型公务机。公务机市场机队数量：按注册地划分 76+14+5+2+1+1+1+G 开曼群岛 (5%) 美国 (14%) 马恩岛 (2%) 根西岛 (1%) 阿魯巴 (1%) 其他 (1%) 中国 (76%) 330 机队数量：按制造商划分 35+30+13+10+5+4+3+G 达索 (10%) 德事隆 (13%) 庞巴迪 (30%) 巴航工业 (5%) 空客 (3%) 波音 (4%) 湾流 (35%) 330 机队数量：按飞机尺寸划分 38+32+9+9+8+4+G 中型 (9%) 大型 (32%) 商务客机 (9%) 轻型 (

45、8%) 超轻型 (4%) 远程型 (38%) 330 公务机市场远程型公务机是最受欢迎的机型，占到了机队总数的38%。 MEDIASIANSKY | 25 2019年中国通航报告 00040405050 就飞机注册地而言，中国内地超过四分之三的公务机在中国内地注册（B-）。约14%的公务机在美国注册（N），约5%在开曼群岛注册（VP-C）。公务机市场 46+27+26+15+13+12+12+11+11+9 44+32+31+27+15+14+13+12+12+11 金鹿公务航空亚联公务机华龙航空东方公务机香港商务航空 TAG 航空中一航空星雅航空

46、南山公务机亚洲商务航空 G550 G450 挑战者 800/850 猎鹰 7X 环球 6000 G650 赛斯纳奖状 Excel BBJ 挑战者 870 赛斯纳奖状 CJ1 机队规模最大的公务机运营公司最受欢迎的公务机机型总计 211 总计 182 中国内地最大的公务机运营商是金鹿公务航空，其次是亚联公务机和华龙航空。2018年，华龙航空是中国内地增长最快的航空公司，而金鹿公务航空则在2017年至2018年间机队有所缩减。图片来源 : Official United States Air Force 有关更多公务机机队的信息，敬请期待亚翔航空 2019年亚太地区公务机机队报告（按

47、机队数量划分）（按机队数量划分） 26 |2019年中国通航报告机队数量：按尺寸大小划分 76+11+8+5+G 多发活塞飞机 (5%) 1667 涡桨飞机和活塞飞机机队占所有通用飞机机队的50%（1667架），是中国内地最为庞大的机队。这些飞机中的大多数是单发活塞飞机（76%），而只有11%是单发涡桨飞机，8%是多发涡桨飞机。中航工业和赛斯纳在中国内地的市场份额相当，分别为24%和23%。钻石飞机占有19%的市场份额。前三的活塞型号分别为赛斯纳172、钻石DA40和中航工业运5，而前三的涡桨型号分别为赛斯纳208、中航工业运12和钻石 D

48、A42。按任务用途划分，超过一半（51%）的机队都被用于飞行培训，18%被归类为多任务，15%用于农林喷洒。中国民航飞行学院拥有中国最大的涡桨和活塞飞机机队，北大荒通航位居第二，其次是海南航空学院和中国民航大学。随着最近通用航空的发展，以及需要飞行培训的航空人员需求的增加，预计中国内地对涡桨和活塞飞机的需求也将增长。机队数量：按制造商划分多发涡桨飞机 (8%) 多发涡桨飞机 (11%) 单发活塞飞机 (76%) 机队数量：按任务类型划分涡桨和活塞飞机市场涡桨和活塞飞机市场预计中国内地对涡桨和活塞飞机的需求也将增长。 51+18+15+6+3+2+2+3+G 24+23+

49、19+4+4+3+2+2+2+2+15+G 多用途 (18%) 钻石 (19%) 农林喷洒 (15%) 西锐 (4%) 个人娱乐飞行 (6%) 派珀 (4%) Quest (2%) 其他 (15%) 航空摄影 (2%) 皮拉图斯 (2%) 乘客运输 (2%) 泰克南 (2%) 空中游览 (3%) 比奇 (3%) Sunward (2%) 飞行培训 (51%) 赛斯纳 (23%) 其他 (3%) 中航工业 (24%) 1667 1667 MEDIASIANSKY | 27 2019年中国通航报告（按机队数量划分）（按机队数量划分）涡桨和活塞飞机市场机队规模最大的涡桨和活塞固定翼运营公司最受欢迎的涡桨和活塞固定翼机型中国民航飞院北大荒通航海南航空学校中国民航大学飞龙通航陕西凤凰国际飞院中航通航湖北蔚蓝国际航空学校青岛九天国际飞院山东凤凰通航赛斯纳 172 运 5 钻石 DA40 钻石 DA20 赛斯纳 208 运 12 西锐 SR

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