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中关村储能产业技术联盟：2024中国储能技术与产业最新进展与展望报告（28页）.pdf

编号：160357

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中关村储能产业技术联盟：2024中国储能技术与产业最新进展与展望报告（28页）.pdf

1、Progress and Prospect on Energy Storage in China2024.04 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源目录1.全球储能产业最新进展2.中国储能产业最新进展3.储能产业发展趋势特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源全球电力储能项目累计装机分布（MW%）数据来源：CNESA全球：已投运电力储能累计289.2GW，年增长率21.9%；新增投运电力储能52GW，同比+69.5%；抽水蓄能装机占比首次低于70%，与2022年同期相比下降12.3%全球电力储能项目规模（截至2023年底）特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源全球：新型储能*市场累计

2、装机规模91.3GW，年增长率99.6%；新增投运规模45.6GW，与2022年同期累计规模几乎持平全球新型储能市场累计装机规模数据来源：CNESA*CNESA全球储能数据库中，新型储能包括抽蓄以外的电储能技术全球新型储能项目规模（截至2023年底）特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源2023年，新增新型储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的88%；电源侧、电网侧和用户侧分别占28%，48%和24%美国：新增规模突破8GW；表前占比超91%；在基础设施投资和就业法案、通胀削减法案等法案的巨额补贴推动下，美国正加速构建本地锂电产业链，但锂电产业本土化在人员、技术、环保等方面仍面临巨

3、大挑战欧洲：新增规模突破10GW，德、意、英新增装机合计占比达 76%；户储占比 67%。德国继续引领欧洲及全球户储市场发展；意大利继Superbonus激励政策推行后，一跃升至欧洲第二大户储市场；英国新增大储装机规模创历年新高，达到1.5GW，拟建、在建项目储备丰富全球新增新型储能项目地区分布（MW%）数据来源：CNESA数据来源：CNESA全球新增新型储能项目应用分布（MW%）全球新型储能项目规模（2023年新增）特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源目录1.全球储能产业最新进展2.中国储能产业最新进展3.储能产业发展趋势特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源全球电力储能项目累计装

4、机分布（MW%）数据来源：CNESA中国：已投运电力储能累计86.5GW，同比增长45%；抽水蓄能累计装机 51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%；新型储能占比同比增长18.2个百分点中国电力储能项目规模（截至2023年底）特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源截至2023年底，中国累计已投运新型储能装机规模 34.5 GW，年增长率166%，占全球市场38%2023年，中国新增新型储能投运装机规模 21.5GW，三倍于2022年同期水平，占全球市场47%中国已投运新型储能累计装机情况（截至2023年底）数据来源：CNESA 中国新型储能项目规模（截至2023年底）特别声明：转载或

5、引用本文内容，请注明来源区域：19省投运装机超百兆瓦；14省投运装机超吉瓦时；新能源占比较高的西北地区整体引领全国；新疆新增并网装机规模全国第一应用：新能源配储、独立储能项目快速推进，“表前”应用规模继续大幅增长，占比合计97%，同比提升5个百分点2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW%2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW%中国新型储能项目规模（2023年新增）数据来源：CNESA 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源中国新型储能项目建设进展（2023年新增）中国新型储能市场继续高速发展，项目数量较2022年增长46%，新增规模较去年增长65%百兆瓦级项

6、目数量增速明显，100余个投运，同比+370%非锂储能技术应用逐渐突破：首个飞轮火储调频项目、首个超容+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投运；300MW压缩空气完成倒送电，多种长时储能技术路线被纳入省级示范项目清单中国新型储能市场项目规模等级分布情况（不含备案项目）中国新增投运新型储能项目561个，21.5GW 251个，0.6GW规模10MW中国新增新型储能项目2569个，169.3GW中国新增规划/在建新型储能项目2008个，147.8GW310个，21.0GW规模 10MW167个，16.8GW规模 50MW108个，14.1GW规模 100MW557个，2.2GW规模1

7、0MW1451个，145.6GW规模 10MW700个，130.2GW规模 50MW557个，121.9GW规模 100MW49个，33.9GW规模 500MW6个，8.6GW规模 1000MW各功率等级项目数量分布情况（2023年1-12月份）数据来源：CNESA 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源中国新型储能电池产量规模2022年下半年，欧洲户储放量等多重因素，推动出货增加根据工业和信息化部公开数据，2023年，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过185GWh；受供需关系影响，行业平均产能利用率50%左右，下半年出货放缓数据来源：工业和信息化部，CNESA中国企业在全球市场的储能

8、电池产量（GWh）特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源2023年度中国企业储能电池出货情况数据来源：CNESA全球储能数据库（）统计方法：CNESA定期通过多渠道对全球储能市场的数据信息进行收集和整理，并结合多重维度的数据校核，分别对中国储能技术提供商、PCS提供商、储能系统集成商2023年度储能产品在国内和全球范围内的出货情况进行统计分析。2023年度全球市场储能电池出货量排行榜2023年度全球市场基站/数据中心电池出货量排行榜2023年度国内市场储能PCS出货量排行榜2023年度海外市场储能PCS出货量排行榜2023年度国内市场储能系统出货量排行榜2023年度全球市场储能系统出货量排行

9、榜2023年度国内用户侧市场储能系统出货量排行榜2023年度全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜注：1.储能系统，具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的交流侧系统。2.储能系统（直流侧），具体指由电池簇、BMS、电力电缆、通信线缆、消防等相关配套设备组成的系统。特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源全球市场储能电池出货量排行榜，单位：GWh全球市场基站/数据中心电池出货量排行榜，单位：GWh国内市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW海外市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW2023年度中国企业储能电池出货情况注：阳光电源不参与此排名特别声明：转载或引用本文内容

10、，请注明来源2023年度中国企业储能电池出货情况国内市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh全球市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh国内用户侧市场储能系统出货量排行榜，单位：MWh全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜，单位：GWh 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源2023年电池级碳酸锂价格持续下降，年终均价已跌破10万元/吨，与最高 60万元/吨时相比，降幅超过80%原材料价格下降，和其他因素叠加，2023年终储能电芯价格随之波动电池级碳酸锂价格变化趋势（2021年1月-2024年3月）储能系统中标单价及储能项目EPC中标单价分布（2018年7月-2024年3月）数据来源：CNESA

11、注：储能系统中标价格为2小时磷酸铁锂电池储能系统（不含用户侧应用）2024年2月，储能系统中标均价0.9元/Wh，同比-40%，与2023年12月相比+14%中国新型储能供应链价格联动特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源中国新型储能招标市场情况（2023年新增）2023年以来，电池系统、储能系统和EPC的招标量均远超去年同期水平（以能量规模计算），分别同比+168%、+306%、+81%集采/框采（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统）成趋势，规模近70GWh采购主体集中度高，Top10采购单位规模合计占比达90%，以“五大六小、两网、两建”为主竞标主体来看，储能系统标的中

12、，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源入围半数以上标的2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况2023年集采/框采规模前十采购单位分布，（2023年，单位：MWh）注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等数据来源：CNESA 特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源500025002023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/03储能系统EPC总承包储能系统

13、中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%中标主体方面，200多家企业摘得标的，企业类型多样中国新型储能中标市场情况（2023年新增）注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1月-2024年3月，单位：元/kWh）数据来源：CNESA竞逐储能系统标的市场玩家类型画像426351深耕行业多年的集成商依托央企背景深入进军集成电池/BMS/EMS/PCS等关键设备企业下探集成新能源/电力电子/电气设备等企业拓展集成业务代工企业以自主品牌进入跨界企业特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源CNESA储能指数运行情况2021年1

14、月-2024年3月CNESA储能指数与创业板指数的对比储能指数2023年一路下行，市场对行业供需关注大；今年2月储能指数底部明确，一季度储能指数触底回暖数据来源：CNESA2023年1月-2024年3月CNESA储能指数情况创业板指数储能指数储能指数特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源目录1.全球储能产业最新进展2.中国储能产业最新进展3.储能产业发展趋势特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源2000年-2010年2011年-2015年2016年-2020年2021年-2025年技术验证截至2010年底新型储能累计装机规模 2.4MW 累计投运项目11个科研计划实施技术验证示范

15、示范应用示范项目开展应用模式探索国际市场拓展应用价值明晰截至2015年底新型储能累计装机规模 164.1MW累计投运项目 205个政策支持力度加大装机规模快速增加多领域融合渗透商业模式逐步建立商业化初期规模化发展产业规模化发展部分技术国际领先标准体系逐步完善形成多种商业模式2020年底预测新型储能累计装机规模接近3GW预测在2025年底新型储能累计装机规模 100GW以上储能产业发展阶段预测在2030年底新型储能累计装机规模 200GW以上全面商业化产业自主发展技术国际领先标准体系完善商业模式成熟2025年-2030年特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源中国储能政策将从发展规划、市场机

16、制、新质生产力等方面持续发力，推动新型储能产业新质生产力，实现产业高质量发展统筹规划：可再生能源与新型储能的协同发展；新型储能、抽水蓄能等不同灵活调节资源的协同发展；新型电力系统中电力结构与负荷需求的协同发展。完善机制：完善新型储能参与各类电力市场机制建设，建立新型储能价格机制，合理反应储能电量价值、容量价值、辅助服务价值。创新发展：以新型电力系统建设需求为导向，推动储能技术创新，前瞻布局战略性新兴技术；以国内国际市场应用需求为导向，提高生产效能和品质，打造核心竞争力。推动发展新质生产力不断完善市场机制科学规划统筹发展储能政策发展趋势特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源中国新型储能累计装

17、机规模预测（2024-2030年），单位：GW 预计2024年，一是保持技术研发最活跃国家二是新增市场规模增速超过40%三是行业激烈竞争持续四是国内企业会加速出海布局五是储能市场化交易进程加快34.51GW保守场景：64.62GW理想场景75.71GW理想场景313.86GW保守场景221.18GWCAGR 37.1%CAGR 30.4%数据来源：CNESA储能市场规模发展趋势特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源中国已投运抽水蓄能累计装机情况（截至2023年12月底）预计2024年，中国新型储能累计装机或将超过抽水蓄能，迎来历史性时刻！储能产业发展趋势中国电力装机和储能装

18、机规模（2020-2025年），单位：GW数据来源：CNESA、国家能源局、中电联、“十四五”现代能源体系规划、中国光伏行业协会特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源结束语n过去一年，中国储能得到了高速发展，正在加速从商业化发展初期到规模化发展的转变，市场呈现前所未有的繁荣，但竞争加剧态势明显。n新的一年，中国储能将在攻坚克难中继续高速前行，将在向规模化发展过程中迎来实质性转变，有望迎来历史性时刻，但总体需向高质量发展转变。特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源扫码咨询白皮书第14版储能产业研究白皮书2024十年松竹谁留守南渡飞扬是中兴20172011创立20015

19、201620182019 12种技术路线电力市场与政策储能微风渐起十七大应用领域收益分析水面初平云脚低不忘初心，砥砺前行沉舟侧畔千帆过病树前头万木春波澜不惊，春和景明长风破浪会有时直挂云帆济沧海2020十周年2021草长莺飞杂花生树2022溪云初起山雨欲来2023三山半落青天外二水中分白鹭洲特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源储能市场发展状况2023年度全球和中国市场规模分析、企业出货情况分析、招投标市场及中标价格分析、投融资市场分析海外主要国家和地区储能市场更新美国、欧盟、英国、澳大利亚、日韩、中东、东盟等主流国家和地区的政策、市场规则更新与分析储能产业链典型企业分析产业链各环节主流企业2023年度储能业务、储能产品的总结与分析储能产业研究白皮书2024主要内容中国储能政策与市场规则国家和地方层面重要政策分析、各应用侧重点政策的总结与分析储能典型商业模式分析各应用侧典型商业模式总结与分析，典型省份商业模式对比分析储能安全与标准2023年度储能安全总结与分析、国内外储能市场准入及管理标准更新储能市场展望全球、中国储能市场规模预测，储能度电成本预测特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源产业研究：信息服务全球储能数据库登录网址：特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源非常感谢！请批评指正！特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源

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