1、抖音2024年行业报告球鞋行业趋势洞察出品方：发布时间：2024年4月26日目录CONTENTS01球鞋市场电商大盘02球鞋市场趋势洞察03球鞋市场品牌案例04球鞋市场趋势总结球鞋市场电商大盘同比增速超129%，3月份开始销售额显著增长，全年呈现稳步上升趋势 本报告研究球鞋品类包含：运动户外/运动鞋类目下的羽毛球鞋、足球鞋、网球鞋、乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋共6个品类，下一期将推出篮球鞋品类研究报告 市场大盘：2023年抖音球鞋市场销售额约3.09亿元，同比增长129.81%，增速较快。从趋势来看，全年呈现稳步上升趋势，3月份开始，销售额开始显著上升，上半年5、6月份为销售高点，下半年11月为销
2、售高点，可重点布局618、双十一大促数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。66.28%117.61%140.22%205.02%147.76%142.89%44.81%141.70%148.74%145.37%103.39%207.05%8.06%45.66%67.81%4.85%16.34%-0.54%-12.69%22.47%-0.74%3.39%5.56%-17.28%
3、0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音球鞋市场销售额月度趋势及增速分布2023年销售额（万）2022年销售额（万）同比增速（%）环比增速（%）单位：万元羽毛球鞋/足球鞋销售呈稳定增长趋势，网球鞋8月达销售峰值 抖音球鞋6大细分品类：羽毛球鞋/足球鞋销售呈稳定增长趋势，网球鞋销售趋势波动较大，主要集中在3-5月、8月、11月，乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋销售额较少，下半年销售额略高于上半年 抖音球鞋销售额增长与体育赛事举办息息相关，在5-8月春夏、9-11月秋季，排球、羽毛球、网球等密集的赛事促使抖
4、音体育消费热度不减，杭州亚运会、世界杯开幕等大事件也对抖音体育消费起到明显的提振作用，品牌可结合全年重大赛事安排、重点大促节点等进行针对性的体育内容营销，提升品牌销量数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音球鞋市场6大细分品类
5、销售额月度趋势羽毛球鞋足球鞋网球鞋乒乓球鞋排球鞋棒球鞋单位：万元世界排球联赛/羽毛球世锦赛杭州亚运会/世界杯开幕美网羽毛球鞋，171.30%足球鞋，101.16%网球鞋，135.68%乒乓球鞋，59.25%排球鞋，209.09%棒球鞋，-26.55%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%-000600080004000160002023年抖音球鞋市场6大细分品类销售额及增速分布羽毛球鞋为最热门赛道，网球鞋为主要潜力赛道，排球鞋赛道增速最快 抖音球鞋市场细分品类销售额及同比增速分布：除棒球鞋外，其余所有细分品类增速
6、均为正。羽毛球鞋属于高规模高增速区间，为最热门赛道；足球鞋、网球鞋销售额排名第二、第三，其中网球鞋增速较高，属于低规模高增速区间，为主要潜力赛道；排球鞋同比增速最高，销售规模较小，有较大增长空间数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。纵轴：同比增速（%）横轴&气泡大小：销售额（万元）平均值平均值羽毛球鞋/足球鞋集中在200-600元，排球鞋集中在400-800元区间 抖音球鞋市
7、场细分品类商品价格带分布中：价格差异较小，羽毛球鞋/足球鞋/棒球鞋的价格主要集中在200-600元区间；网球鞋、乒乓球鞋的价格主要集中在0-400元区间；排球鞋的价格带较高，主要集中在400-800元区间 抖音球鞋市场细分品类商品价格带同比增速分布中，羽毛球鞋/足球鞋/排球鞋/棒球鞋在0-200元区间增速较快；乒乓球鞋400-600元区间增速较快，网球鞋在800元以上区间增速较快2023年抖音球鞋市场6大细分品类热卖商品价格带分布数据来源：祈飞BI数据、巨量云图，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动
8、鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。排名品类销售额（万元）YOY占比热卖商品不同价格区间销售额占比及同比增速0-200元200-400元400-600元600-800元800-1000元1000元占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速占比同比增速TOP1羽毛球鞋 13,419 171.30%43.47%12.87%297.26%39.46%197.15%22.64%162.69%16.70%123.95%6.06%30.41%2.27%6.49%TOP2足球鞋 11,512 101.16%37.20%19
9、.46%179.60%24.74%258.32%23.76%87.12%13.14%-1.31%5.81%103.39%13.09%37.22%TOP3网球鞋 4,439 135.68%14.35%29.42%343.22%28.15%10.77%6.03%-16.55%8.54%302.91%20.05%462.39%7.81%20526.58%TOP4乒乓球鞋 1,254 59.25%4.05%44.27%141.54%44.44%10.37%7.64%194.76%2.27%17.49%1.11%41.12%0.27%-34.23%TOP5排球鞋 298 209.09%0.96%5.33
10、%846.24%16.83%89.89%33.84%174.26%37.11%139.09%6.38%606.63%0.51%38.76%TOP6棒球鞋 21-26.55%0.07%16.27%474.33%57.04%51.03%20.60%290.69%4.08%295.36%/2.01%391.60%上榜运动/体育品牌市场份额超专业球鞋品牌，市场竞争力较强 2023年抖音球鞋市场销售TOP20品牌分布中：CR8=67%，属于低集中寡占型市场，中小企业进入壁垒较高；TOP20榜单中，专业球鞋品牌占11个，市场份额总和为41%；运动/体育品牌占9个，市场份额总和为42%，超过专业球鞋品牌 专
11、业球鞋品牌中：羽毛球类品牌尤尼克斯排名第一，市场份额超22%，同比增速高达197%，其余羽毛球专业品牌中，威克多、川崎、熏风、的幸（新晋）均上榜；以足球品类为核心的专业球鞋品牌KELME卡尔美排名第六，其余足球专业品牌中，华西罗、振足（新晋）、ATHLETA均上榜；同比增速超220%；专业乒乓球用具品牌JOOLA/尤拉排名第十六，国产乒乓球品牌SPEEDART/速搏特排名第十九 运动/体育品牌中：耐克、阿迪达斯、李宁、美津浓、彪马、斐乐排名前十，除阿迪达斯、美津浓外，其余品牌市场份额相比去年均有所增加，且排名均上升1位；亚瑟士、鸿星尔克、昂跑（新晋）排名前二十，昂跑作为新上榜品牌，客单价（指数
12、）最高，品牌具备较强市场竞争力数据来源：巨量云图。统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，产业市场机构粗分为寡占型（CR8=40%）和竞争形（CR8=70%）和低集中寡占型（40%=CR8=CR8 40%）和分散竞争型（CR8 20%）排名品牌销售金额指数（万）客单价（指数）市场份额市场份额变化YOY（%）排名变化排名品牌销售金额指数（万）客单价
13、（指数）市场份额市场份额变化YOY（%）排名变化1YONEX/尤尼克斯8,373 407 22.1%5.7%197.4%无变化11ASICS/亚瑟士779 430 2.1%0.7%245.5%+32NIKE/耐克4,012 495 10.6%0.7%135.7%+112erke/鸿星尔克655 153 1.7%-1.3%27.1%-43adidas/阿迪达斯3,112 280 8.2%-2.7%66.0%-113华西罗595 100 1.6%-0.1%104.5%无变化4LI-NING/李宁2,651 334 7.0%0.5%139.1%+114KUMPOO/薰风566 201 1.5%0.3
14、%184.8%+25Mizuno/美津浓2,463 507 6.5%-1.8%74.1%-115振足479 130 1.3%/新晋6KELME卡尔美1,894 261 5.0%1.5%220.0%+116JOOLA/尤拉358 165 0.9%-0.2%77.0%-17VICTOR/威克多1,742 267 4.6%0.2%132.8%-117On/昂跑341 832 0.9%/新晋8PUMA/彪马1,108 591 2.9%0.6%183.8%+118Dracaena/的幸337 173 0.9%/新晋9Fila/斐乐921 705 2.4%0.3%148.0%+119SPEEDART/速搏
15、特209 196 0.6%/新晋10kawasaki/川崎845 273 2.2%0.2%146.9%+120ATHLETA177 345 0.5%-0.1%89.5%-22023年抖音球鞋市场销售TOP20品牌羽毛球鞋专业品牌上榜6个，足球鞋/网球鞋上榜品牌以运动品牌为主 2023年抖音平台羽毛球鞋/足球鞋/网球鞋市场TOP10品牌中：尤尼克斯在羽毛球鞋、网球鞋品类均上榜，李宁、美津浓在羽毛球鞋、足球鞋品类均上榜，耐克、阿迪达斯、彪马、亚瑟士在足球鞋、网球鞋品类均上榜，表现亮眼1）羽毛球鞋：尤尼克斯位列榜首，销售金额指数达8100多万；前10榜单中，专业羽毛球品牌占6个，除尤尼克斯外，威可多
16、、薰风、的幸、CCchengta、威臣上榜2）足球鞋：耐克位列榜首，销售金额指数达3400多万，以足球产品为核心的KELME卡尔美排名第二；运动品牌较多，美津浓、阿迪达斯、彪马、亚瑟士上榜3）网球鞋：阿迪达斯位列榜首，销售金额指数达1900多万，前10榜单中，运动品牌为主，两个网羽运动品牌尤尼克斯和百保力上榜2023年抖音球鞋市场销售TOP10品牌羽毛球鞋/足球鞋/网球鞋羽毛球鞋足球鞋网球鞋排名品牌销售金额指数（万）品牌类型排名品牌销售金额指数（万）品牌类型排名品牌销售金额指数（万）品牌类型1YONEX/尤尼克斯8,129日本羽毛球品牌1NIKE/耐克3,476美国体育运动品牌1adidas/
17、阿迪达斯1,926德国运动用品品牌2LI-NING/李宁2,069国产专业体育品牌2KELME卡尔美1,894西班牙专业运动品牌2Fila/斐乐920意大利时尚运动品牌3VICTOR/威克多1,742国产专业羽毛球运动品牌3Mizuno/美津浓1,295日本运动品牌3erke/鸿星尔克655国产运动品牌4kawasaki/川崎844日本专业运动品牌4adidas/阿迪达斯1,164德国运动用品品牌4NIKE/耐克535美国体育运动品牌5Mizuno/美津浓749日本运动品牌5PUMA/彪马1,083德国运动品牌5On/昂跑340瑞士跑步运动品牌6KUMPOO/薰风566日本大众化羽毛球品牌6华
18、西罗595国产足球鞋工厂品牌6ASICS/亚瑟士328日本跑鞋运动品牌7Dracaena/的幸337国产羽毛球品牌7LI-NING/李宁515国产专业体育品牌7YONEX/尤尼克斯234日本羽毛球品牌8CCchengta120国产羽毛球品牌8振足478国内专业足球品牌8Wilson/威尔胜54美国著名运动品牌9DOUBLE FISH/双鱼105国产体育用品品牌9ASICS/亚瑟士305日本跑鞋运动品牌9PUMA/彪马25德国运动品牌10VenSon/威臣84国产羽毛球品牌10ATHLETA177美国专业运动（足球）品牌10BABOLAT/百保力17法国网羽运动品牌数据来源：巨量云图，统计时间：
19、2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。乒乓球鞋专业品牌上榜6个，美津浓/亚瑟士在兵乓球鞋、排球鞋均上榜 2023年抖音平台乒乓球鞋/排球鞋市场TOP10品牌中：美津浓和亚瑟士在乒乓球鞋、排球鞋品类均上榜，表现亮眼1）乒乓球鞋：尤拉位列榜首，销售金额指数达350多万，前10榜单中，专业乒乓球品牌占6个，尤拉、速博特、GEWO、TIBHAR、ATACCK、斯蒂卡上榜2）排球鞋：美津浓位列榜首，销售金额指数达300
20、多万，前10榜单中，运动品牌和运动鞋品牌为主，亚瑟士、迪桑特、汉泰、克劳亚、川崎上榜乒乓球鞋排球鞋排名品牌销售金额指数（万）品牌类型排名品牌销售金额指数（万）品牌类型1JOOLA/尤拉358德国专业乒乓球用具品牌1Mizuno/美津浓301日本运动品牌2SPEEDART/速搏特209国产乒乓球品牌2ASICS/亚瑟士14日本跑鞋运动品牌3GEWO112德国乒乓球器材品牌3希赛龙10国产鞋服品牌4Mizuno/美津浓111日本运动品牌4DOUBLE STAR/双星7国产鞋服品牌5TIBHAR96德国乒乓球品牌5YONEX/尤尼克斯5日本羽毛球品牌6ASICS/亚瑟士72日本跑鞋运动品牌6DESC
21、ENTE/迪桑特2日本运动户外品牌7LI-NING/李宁65国产专业体育品牌7HANTAI/汉泰2国产运动品牌8ATACCK63日本乒乓球品牌8COLAOYA/客劳亚2国产运动鞋品牌9Warrior/回力46国产运动品牌9kawasaki/川崎2日本专业运动品牌10Stiga/斯帝卡36国产乒乓球品牌10LEFUS/雷弗斯1国产羽毛球品牌数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。20
22、23年抖音球鞋市场销售TOP10品牌乒乓球鞋/排球鞋2023年抖音球鞋市场核心品类TOP10热卖商品官方正品YONEX尤尼克斯羽毛球鞋男鞋女鞋专业yy防滑减震运动鞋到手价格：399元品牌：尤尼克斯YONEX/尤尼克斯羽毛球鞋专业宽版透气减震防滑运动鞋510WCR缓震到手价格：389元品牌：尤尼克斯【卡尔美直营店】疾电2.0MG中端短钉足球鞋卡尔美比赛战靴运动到手价格：257元品牌：卡尔美FILA斐乐男鞋2024春训练舒适轻便运动网球鞋到手价格：779元品牌：斐乐卡尔美直营店大师1.0MG中端小牛皮足球鞋比赛鞋防滑耐磨战靴到手价格：299元品牌：卡尔美2023年新款德国杰沃专业乒乓球鞋（正码）运
23、动鞋到手价格：269元无品牌erke/鸿星尔克男女同款运动跑步鞋舒适休闲鞋透气防滑情侣网球鞋到手价格：139元品牌：鸿星尔克TIBHAR德国挺拔飞舞乒乓球鞋夏季透气防滑舒适比赛男女款运动鞋到手价格：139元品牌：TIBHARMIZUNO/美津浓 Z7排球鞋男女专业排球鞋防滑减震耐磨排球运动鞋到手价格：506.56元品牌：美津浓羽毛球鞋/足球鞋热卖商品价格集中在200-400元 整体情况：抖音球鞋市场的热卖单品价格较低，主要集中在200-400元，以羽毛球鞋、足球鞋为主；网球鞋、乒乓球鞋热卖商品价格差异较大，排球鞋热卖商品价格较高，在500元以上；羽毛球鞋热卖产品为尤克尼斯品牌，主打防滑缓震功能
24、；足球鞋热卖产品均为卡尔美品牌，主打防滑耐磨功能；网球鞋以休闲运动功能为主，斐乐热卖商品超700元；乒乓球鞋以防滑舒适为主，排球鞋以防滑减震耐磨为主数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。TOP1羽毛球鞋TOP2羽毛球鞋TOP1足球鞋TOP2足球鞋TOP1网球鞋TOP2网球鞋TOP1乒乓球鞋TOP2乒乓球鞋TOP1排球鞋MIZUNO/美津浓 DIMENSION 男女专业耐磨缓震
25、排球鞋 到手价格：532.66元品牌：美津浓TOP2排球鞋球鞋市场趋势洞察足球鞋搜索热度高于羽毛球鞋，球鞋热门话题包括测评推荐、球鞋修复等 抖音平台球鞋市场热度呈现缓慢上升趋势，2023年8-10月搜索热度较高；足球鞋搜索热度高于羽毛球鞋；热门话题以球鞋测评和球鞋推荐为主，羽毛球鞋热门讨论品牌主要有川崎球鞋、李宁羽毛球鞋、尤克尼斯羽毛球鞋等。其余热门话题多以球鞋修复、球鞋洗护、球鞋开箱、球鞋转场和球鞋鉴定为主，主要面向人群为学生党和运动员抖音球鞋市场关键词搜索指数趋势分布图数据来源：巨量算数指数。统计时间：2023年1月-2024年3月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/
26、足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。抖音球鞋市场热门话题词云图覆盖40岁以下/全线城市用户，新锐白领/资深中产为核心购买人群 抖音“球鞋”关键词搜索用户画像分布：31-40岁用户占比最高，达30.38%，18-23岁年轻用户占比第二，TGI指数最高，24-30岁用户占比第三；从城市等级看，三线城市用户占比最高，占比达21.50%，其次是新一线城市、二线城市、四线城市，基本上覆盖核心年龄层与全线城市 抖音球鞋市场销售金额指数八大策略购买人群分布：新锐白领排名第一，其次是资深中产和小镇青年2023年抖音球鞋市
27、场用户搜索&购买画像分布0-2324-3031-4041-5051+“球鞋”关键词搜索用户年龄分布占比TGI050100150一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市“球鞋”关键词搜索用户城市等级占比TGI50.26%51.64%59.60%77.52%45.35%63.41%33.60%54.18%新锐白领资深中产小镇青年Z世代小镇中老年精致妈妈都市蓝领都市银发八大策略人群2023年销售金额（指数）2022年销售金额（指数）同比增速数据来源：巨量算数指数，巨量云图。统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动
28、户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。羽毛球鞋搜索以品牌词为主，网球鞋/乒乓球鞋搜索以品类词为主 1）羽毛球鞋搜索词分布中，“羽毛球鞋”的搜索人数和成交金额均最多，尤尼克斯羽毛球鞋的搜索成交率最高，其它品牌搜索词有李宁、威克多和美津浓 2）网球鞋搜索词分布中，“网球鞋”的搜索人数和成交金额均最多，网球鞋子男款的搜索成交率最高，其它品牌搜索词有耐克和亚瑟士 3）乒乓球鞋搜索词分布中，“乒乓球鞋”的搜索人数和成交金额均最多，乒乓球鞋男鞋的搜索成交率最高，其它品牌搜索词有美津浓和李宁 4）足球鞋在抖
29、音的搜索热度较高，但商家端在“足球鞋”搜索关键词上未进行布局，“足球鞋”相关搜索流量未能形成有效承接品类搜索词TOP10搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率羽毛球鞋羽毛球鞋477,4462,085,0141.63%羽毛球鞋推荐100,62383,6850.12%李宁小钢炮82,476173,9290.42%羽毛球鞋男款53,132513,1571.32%威克多47,02956,5210.44%尤尼克斯羽毛球鞋40,424376,0792.02%尤尼克斯鞋29,15469,8540.52%美津浓鹰爪2代26,65563,5630.38%尤尼克斯球鞋26,279217,8381.89%李
30、宁雷霆小钢炮25,636108,5361.60%数据来源：巨量云图。统计时间：2023年5月-2024年3月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。2023年抖音球鞋市场核心搜索词分布品类搜索词TOP10搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率网球鞋网球鞋40,658263,8561.52%耐克网球鞋7,42136,3060.82%nike网球鞋6,72113,6790.46%亚瑟士网球鞋5,09845,5891.53%网球鞋男款4,14543,
31、7163.09%网球鞋推荐3,1025,0740.29%专业网球鞋2,82833,2112.65%网球鞋子男款2,70331,6403.55%专业网球鞋男款2,61327,8362.22%网球鞋nike2,30212,1740.87%品类搜索词TOP10搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率乒乓球鞋乒乓球鞋279,191931,2021.87%美津浓乒乓球鞋24,94296,9921.30%乒乓球鞋推荐22,92541,1480.96%李宁乒乓球鞋19,97487,5431.33%乒乓球鞋男鞋19,933201,1866.51%高档乒乓球专用鞋16,00496,9722.94%专业乒乓
32、球球鞋15,97393,4973.28%专业乒乓球鞋15,00597,5573.58%乒乓球鞋官方旗舰店11,755133,2455.26%乒乓球运动鞋男鞋11,74766,0023.59%种草视频数量较少，以测评/榜单推荐为主，突出球鞋功能性特点数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年10月-2024年4月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。2023年抖音“球鞋”关键词热门种草视频内容中，主要内容类型为球鞋推荐、球鞋榜单、球鞋测评和球鞋展示
33、球鞋推荐主要品牌为361、李宁、安踏、耐克、乔丹、亚瑟士和阿迪达斯，以防滑稳定、软弹脚感、包裹性强、高性价比、增加速度、轻量缓震为卖点，核心场景为球类运动，面向专业运动员；球鞋测评主要产品为美津浓鹰爪三代羽毛球鞋和熏风新款琉璃羽毛球鞋，测评功能多为缓震能力、包裹性、稳定性和透气性等 球鞋榜单主要内容为介绍各类球鞋的排名和特点；球鞋展示主要产品为川崎缤果羽毛球鞋和威克多羽毛球鞋，核心卖点为休闲时尚和高颜值，适合各种人群 目前球鞋类的种草视频较少，且多为羽毛球鞋，可加强种草视频布局力度，提升品牌曝光内容类型：球鞋推荐推荐品牌：361/李宁/安踏/耐克/乔丹/亚瑟士/阿迪达斯核心卖点：防滑稳定、软弹
34、脚感、包裹性强、高性价比、增加速度、轻量缓震核心场景：球类运动沟通人群：专业运动员内容类型：球鞋测评测评产品：美津浓鹰爪三代羽毛球鞋、熏风新款琉璃羽毛球鞋测评功能：缓震能力、包裹性、稳定性、轻便、透气性、支撑性核心场景：羽毛球运动沟通人群：适合各种人群内容类型：球鞋榜单主要内容：年度球鞋盘点核心场景：奥运会沟通人群：专业运动员内容类型：球鞋展示展示产品：川崎缤果羽毛球鞋、威克多羽毛球鞋核心卖点：休闲时尚、高颜值沟通人群：适合各种人群用户关注球鞋核心功能主要为透气/减震/耐磨等，面向人群为运动员 2023年球鞋市场热卖商品标题关键词：1）羽毛球鞋：“透气”关键词带来的销售额最多，占比42%以上，
35、其它核心功能词为减震、耐磨、防滑等，尤尼克斯、李宁等品牌较受欢迎2）足球鞋：“耐磨”关键词带来的销售额最多，占比30%以上，其它核心功能词为比赛、缓震、训练等，卡尔美、振足、回力等品牌较受欢迎3）网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋：“透气”关键词带来的销售额最多，占比28%以上，其它核心功能词为休闲、专业、耐磨等，鸿星尔克、阿迪达斯、昂跑、亚瑟士等品牌较受欢迎2023年抖音球鞋市场热卖商品标题关键词分布足球鞋功能关键词销售额占比典型产品耐磨30.96%卡尔美足球鞋防滑耐磨全能型比赛19.73%【卡尔美直营店】比赛战靴运动缓震18.11%天朗足球耐克刺客15缓震足球鞋训练12.29%振足足球鞋男高
36、帮碎钉训练球鞋透气8.52%回力新款足球鞋透气防滑训练鞋防滑4.96%魔术扣足球鞋草地防滑训练鞋柔软3.02%ATHLETA/阿仕利塔足球鞋柔软舒适1.37%MEJINNONG阿尔法足球鞋舒适轻便0.73%JOMA荷马袋鼠皮足球鞋轻便耐磨时尚0.31%KELME卡尔美儿童足球鞋时尚羽毛球鞋功能关键词销售额占比典型产品透气42.82%kawasaki/川崎羽毛球鞋透气减震25.36%尤尼克斯羽毛球鞋减震运动鞋耐磨8.95%YONEX尤尼克斯运动耐磨训练防滑7.60%尤尼克斯羽毛球鞋防滑运动球鞋专业4.66%尤尼克斯羽毛球鞋林丹二代专业包裹3.53%尤尼克斯羽毛球鞋防滑包裹鞋比赛2.89%LI-N
37、ING李宁比赛鞋羽毛球鞋轻便1.61%YONEX超轻五代羽毛球鞋稳定1.30%VICTOR/威克多羽毛球鞋稳定舒适1.29%尤尼克斯男女网羽毛球鞋舒适数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋功能关键词销售额占比典型产品透气28.74%erke/鸿星尔克休闲鞋透气休闲28.09%阿迪达斯官网女鞋低帮休闲鞋专业17.47%On昂跑x费德勒专业网球鞋耐磨7.98%ERKE/
38、鸿星尔克耐磨网球鞋轻便6.09%FILA斐乐男鞋舒适轻便网球鞋舒适3.72%Adidas阿迪达斯舒适网球鞋防滑2.45%Asics/亚瑟士防滑网球鞋时尚2.13%鸿星尔克时尚复古网球鞋潮流1.73%阿迪达斯网球文化运动潮鞋减震1.61%ASICS/亚瑟士缓震训练比赛鞋球鞋市场品牌案例尤尼克斯全年稳定增长，卡尔美Q4占比近5成，美津浓Q2/Q4均超29%尤尼克斯：2023年运动户外类整体销售额约2.25亿元，同比增速达192.50%；主营品类为羽毛球，占比63.9%，6大球鞋品类GMV占31.91%；销售额全年分布较为平均，其中4月份增速最快 卡尔美：2023年运动户外类整体销售额约0.87亿元
39、，同比增速达54.60%；主营品类为运动服/休闲服装，占比75.2%，足球鞋GMV占比19.1%；全年销售高点主要集中在第四季度，GMV占比达49.65%美津浓：运动户外类销售额最多且增速最快，2023年整体销售额约3.50亿元，同比增速达311.80%；主营品类为运动鞋，占比62.5%，跑鞋为核心品类，占比49.7%，其余6大球鞋品类GMV占5.73%；2月份增速最快，同比增长高达879.40%，全年销售高点主要集中在Q2和Q4，GMV占比均超29%0%50%100%150%200%250%300%350%400%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音运动户外类
40、GMV趋势尤尼克斯2023年销售额同比增速-50%0%50%100%150%200%250%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音运动户外类GMV趋势卡尔美2023年销售额同比增速0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%1000%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音运动户外类GMV趋势美津浓2023年销售额同比增速数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外，球鞋类目占比包括：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运
41、动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。6大球鞋品类GMV占比：31.91%6大球鞋品类GMV占比：19.15%6大球鞋品类GMV占比：5.73%数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。尤尼克斯专卖店销售贡献占4成，卡尔美/美津浓销售以官旗店为主 尤尼克斯：带货店铺数量最多，达154个。品牌官旗店销售占比较少，销售贡献主要靠专卖店和个体店带来，其中专卖店销售贡
42、献最多，占比达47.57%卡尔美：带货店铺数量最少，为25个，官旗店占比最高，销售贡献占比为54.34%，其余销售主要由旗舰店带来，四个品牌旗舰店贡献41.07%的销售额 美津浓：带货店铺数量为72个，其中官旗店贡献占比较高，达43.16%，其余销售主要由旗舰店和专卖店带来，旗舰店贡献占比27.20%，专卖店贡献21.70%2023年抖音带货店铺及类型分布尤尼克斯 vs 卡尔美 vs 美津浓 带货店铺尤尼克斯卡尔美美津浓运动户外类带货店铺数量店铺总数1542572品牌官方旗舰店111品牌旗舰店/47其它店铺1532064各类型带货店铺GMV占比及TOP店铺分布品牌官方旗舰店占比较少，不足0.0
43、1%54.34%43.16%品牌旗舰店/41.07%27.20%专卖店47.57%1.59%21.70%个体店28.90%0.66%7.63%其他店铺23.51%2.35%0.32%店铺及GMV占比YONEX尤尼克斯树真专卖店7.33%卡尔美KELME官方旗舰店54.34%Mizuno美津浓官方旗舰店43.16%YONEX尤尼克斯康发专卖店6.10%卡尔美KELME运动户外旗舰店21.40%美津浓运动装备旗舰店7.94%苗江体育专营店5.76%卡尔美KELME运动鞋服旗舰店10.11%美津浓运动鞋服旗舰店7.82%YONEX尤尼克斯优食专卖店4.86%卡尔美KELME服饰旗舰店9.36%美津浓
44、派冠专卖店6.18%数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。尤尼克斯/卡尔美价格集中在200-400元，美津浓价格均在500元以上 尤尼克斯：热卖单品价格较低，主要集中在200元-400元之间；主推羽毛球鞋，产品主打防滑减震、透气舒适等卖点，面向专业运动员 卡尔美：热卖单品价格较低，主要集中在200元-400元之间，主推足球鞋，产品主打防滑耐磨卖点，面向专业运动员 美津浓：热卖单品价格较高，均为50
45、0元以上；主推跑步鞋，覆盖足球鞋、羽毛球鞋和排球鞋品类，产品主打防滑、减震、耐磨等卖点，面向大众及专业运动员2023年抖音品牌球鞋热卖商品尤尼克斯 vs 卡尔美 vs 美津浓TOP1官方正品YONEX尤尼克斯羽毛球鞋男鞋女鞋专业yy防滑减震运动鞋到手价格：399元TOP2YONEX/尤尼克斯羽毛球鞋专业宽版透气减震防滑运动鞋510WCR缓震到手价格：389元TOP3送羽袜 夏款尤尼克斯yy羽毛球鞋专业透气碳板shb65z3缓震101cr到手价格：258元TOP1卡尔美直营店大师1.0MG中端小牛皮足球鞋比赛鞋防滑耐磨战靴到手价格：299元TOP2【卡尔美直营店】疾电2.0MG中端短钉足球鞋卡尔
46、美比赛战靴运动到手价格：257TOP3卡尔美直营店疾电3.0MG高端人草短钉足球鞋卡尔美比赛战靴到手价格：399元TOP1小李子Morelia系列高端TFMizuno美津浓袋鼠皮日产M8碎钉足球鞋到手价格：699元TOP2MIZUNO/美津浓 鹰爪2代专业羽毛球鞋防滑减震耐磨比赛到手价格：550.06元TOP3MIZUNO/美津浓 Z7排球鞋男女专业排球鞋防滑减震耐磨排球运动鞋到手价格：506.56元2023年抖音品牌热卖商品标题关键词词云图尤尼克斯卡尔美美津浓数据来源：祈飞BI数据。统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/羽毛球鞋，运动户外/运动鞋/足球鞋，运动户外/运动
47、鞋/网球鞋，运动户外/运动鞋/乒乓球鞋，运动户外/运动鞋/排球鞋，运动户外/运动鞋/棒球鞋，共6个品类。尤尼克斯主推羽毛球器具，卡尔美主推运动服饰，美津浓主推跑鞋 尤尼克斯品牌官方旗舰店账号“YONEX”未进行直播带货，线下专卖店抖音矩阵账号直播带货为主，代表账号“YONEX尤尼克斯康发店”，直播场地为室内，主推羽毛球器具 卡尔美品牌多矩阵号开播，核心运营账号“卡尔美KELME官方旗舰店”，直播场地为室内，以“户外踏青焕新季”为主题，主推运动服饰 美津浓品牌多矩阵号开播，核心运营账号“Mizuno美津浓官方旗舰店”，直播场地为室内，直播间人气和场均GMV较高，主推跑鞋、户外运动休闲鞋等尤尼克斯
48、店铺直播账号风格YONEX尤尼克斯康发店（粉丝：8.9万）近7天直播数据：直播场次：7场场均在线：13人场均GMV：1.1万卡尔美店铺直播账号风格卡尔美KELME官方旗舰店（粉丝：36.5万）卡尔美KELME运动户外旗舰店（粉丝：36.3万）近7天直播数据：直播场次：15场场均在线：26人场均GMV：8996近7天直播数据：直播场次：25场场均在线：36人场均GMV：1.1万美津浓店铺直播账号风格Mizuno美津浓官方旗舰店（粉丝：57.4万）美津浓运动鞋服旗舰店（粉丝：17.3万）近7天直播数据：直播场次：7场场均在线：113人场均GMV：45.5万近7天直播数据：直播场次：19场场均在线：
49、59人场均GMV：3.4万球鞋市场趋势总结核心功能人群趋势品类趋势品牌趋势 1月网球/足球2月乒乓球/羽毛球3月足球4-5月足球/网球6月排球/足球7月足球/网球8月羽毛球/网球9月足球10-12月网球2024年热门赛事1）羽毛球鞋：透气、减震、防滑；2）足球鞋：耐磨、缓震、透气；3）网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋：透气、休闲、轻便澳网卡塔尔亚洲杯 乒乓球世锦赛第四届冬青奥会 23-24赛季欧洲冠军联赛23-24赛季英格兰超级联赛沙特超级联赛法网世界排球联赛德国欧洲杯美国美洲杯温网巴黎奥运会美网24-25赛季欧洲冠军联赛24-25赛季英格兰超级联赛WTA年终总决赛ATP年终总决赛覆盖40岁以下/全线城市用户，新锐白领/资深中产为核心购买人群热门品类：羽毛球鞋、足球鞋；潜力品类：网球鞋、排球鞋尤尼克斯：销售额全年稳定增长，带货店铺以专卖店和个体店带货为主，主推羽毛球相关产品卡尔美：销售额主要集中在Q4，带货店铺以官旗店和旗舰店为主，主推运动服饰美津浓：销售额集中在Q2/Q4，带货店铺以官旗店和旗舰店为主，直播间人气和销售情况较好，主推跑鞋、户外运动休闲鞋等
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