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数字100：十亿民生下沉市场增长机会洞察(62页).pdf

编号：16640

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数字100：十亿民生下沉市场增长机会洞察(62页).pdf

1、后疫情的增长机会在哪？ 3 一季度GDP同比下降二季度GDP转正，预测增长 2020年全年经济预计增长数字100持续关注的三大增长点疫情催化下的全要素触网海外疫情爆发国际形势复杂无处安放的青春全部家里蹲 4 下沉市场的定义 5 一线/新一线/二线城市只有49个 300个地级市 3,000个县城 40,000个乡镇 660,000个村庄下沉市场的巨大增长空间注：第一财经周刊是根据商业资源集聚度、城市枢纽型、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大指标综合评比后划分的城市级别 10亿人中国人口数的71.4% 移动网民6.7亿中国移动网民总数的74.7% 6 来源：统计局与

2、第一财经城市分级数据下沉市场的巨大增长空间 0 20 40 60 一二线三四线五六线工作/学习交通做家务购物辅导孩子娱乐来源：数字100调查数据下沉市场的巨大增长空间 7790 4224 3531 一二线三四线五六线 43%与父母同住（一二线为27%），买房父母资助 47%没换过工作，35%工作为熟人介绍物价普遍低于一二线城市 8 来源：数字100调查数据 9 下沉市场立体数据洞察解决方案消费形态生活形态需求痛点品类偏好账单数据品牌偏好使用频率 APP渗透使用时长下沉市场立体数据洞察解决方案态度数据调查行为数据监测消费数据订单媒介趋势渠道趋势产品趋势下

3、沉市场三维洞察图来自拼任务会员在社区上传的生活图片 14 快速感知下沉市场 15 县一个“购物中心”，有KFC 快速感知下沉市场 16 县遍地的电动车/OV/移动专卖店快速感知下沉市场 17 镇小门市很多快速感知下沉市场 18 镇有镇上的购物中心三角镇GDP120亿=高阳县GDP 快速感知下沉市场 19 村街边小店一家接一家市有万达广场快速感知下沉市场 20 购物、酒店、住宅、娱乐餐饮、时尚、休闲导致了. . . . . 22 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 APP使用情况TGI 一二线三四线五六线生鲜电商房产服务打车出行旅

4、游本地生活求职招聘金融理财微店新闻资讯音频短视频数字阅读直播音乐拍摄美化手机游戏网络 K 歌 k12学前教育 23 Saving time vs killing time 下沉强势区一二线强势区线上娱乐方式在下沉市场大爆发 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 休闲娱乐APP使用情况TGI 一二线三四线五六线 24 下沉强势区 QQ抖音虎牙七猫小说快手欢乐斗地主最右王者荣耀开心消消乐探探最火内容：异界、修仙、穿越、宫斗、总裁、情商 25 下沉市场三维洞察图网购在下沉市场已经成为很主流的购物方

5、式，与一二线城市无差 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 电商APP使用情况TGI 28 一二线三四线五六线三大电商（淘宝、京东、拼多多）与一二线城市已经无差 29 一二线市场使用的购物渠道下沉市场使用的线上购物渠道 0% 25% 50% 75% 100% 购买消费品的渠道一二线三四线五六线生鲜电商精选电商海淘电商大超市 / 卖场社交电商直播平台中小型超市短视频平台微商综合电商集市路边摊小卖店拼购电商线上抓住拼购电商与综合电商 30 下沉强势区一二线强势区同时关注带

6、有娱乐&便宜属性的短视频电商、特卖电商 31 盒马必要微店京东美团小红书手机淘宝抖音拼多多唯品会快手 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 电商购物网站人群画像TGI 一二线三四线五六线下沉强势区一二线强势区 0% 25% 50% 75% 100% 购买食品饮料的渠道一二线三四线五六线生鲜电商精选电商海淘电商大超市 / 卖场社交电商直播平台中小型超市短视频平台微商综合电商集市路边摊小卖店拼购电商线下抓住路边经济，同时抓住地标商业中心 32 下沉强势区一二线强势区千万不要忽视

7、路边经济 33 根据自身品牌特性，决定是否进入地标商业黄冈万达广场开业首日客流20.3万人次，销售1100万 34 下沉市场三维洞察图我们研究了11个食品饮料大类和57个子类 37 明星区新星区选秀区长青区当前渗透率未来增长力消费潜力分析图（一二线） 38 当前渗透率巧克力糖果肉干/肉脯/ 鱼片等鸭脖/猪蹄/鸡腿等豆干/豆皮/素肉/鱼豆腐辣条/辣片饼干面包蛋糕点心坚果豆类蜜饯果蔬干薯类膨化食品面类膨化食品米类膨化食品果蔬饮料茶饮料碳酸饮料功能饮料即饮咖啡植物蛋白饮料瓶装水苏打水气泡水冲调咖啡奶粉豆浆粉/豆奶粉冲调奶茶

8、蜂蜜类麦片五谷杂粮粉茶叶/茶包红酒黄酒啤酒白酒洋酒果酒鸡尾酒常温纯牛奶低温巴氏奶/鲜牛奶常温酸奶低温酸奶常温乳酸菌饮料低温乳酸菌饮料常温乳饮料低温乳饮料奶酪/奶油/芝士方便面方便粉类速食粥速食汤自热火锅方便米饭速冻食品 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 未来增长指数一二线市场新星区明星区长青区选秀区消费潜力分析图（三四线）当前渗透率巧克力糖果肉干/肉脯/鱼片等鸭脖/猪蹄/鸡腿等豆干/豆皮/素肉/鱼豆腐辣条/辣片

9、饼干面包蛋糕点心坚果豆类蜜饯果蔬干薯类膨化食品面类膨化食品米类膨化食品果蔬饮料茶饮料碳酸饮料功能饮料即饮咖啡植物蛋白饮料瓶装水苏打水气泡水冲调咖啡奶粉豆浆粉/豆奶粉冲调奶茶蜂蜜类麦片五谷杂粮粉茶叶/茶包红酒黄酒啤酒白酒洋酒果酒鸡尾酒常温纯牛奶低温巴氏奶/鲜牛奶常温酸奶低温酸奶常温乳酸菌饮料低温乳酸菌饮料常温乳饮料低温乳饮料奶酪/奶油/芝士方便面方便粉类速食粥速食汤自热火锅方便米饭速冻食品 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%

10、40%50%60%70% 未来增长指数三四线市场新星区明星区长青区选秀区消费潜力分析图（五六线）巧克力糖果肉干/肉脯/鱼片等鸭脖/猪蹄/鸡腿等豆干/豆皮/素肉/鱼豆腐辣条/辣片饼干面包蛋糕点心坚果豆类蜜饯果蔬干薯类膨化食品面类膨化食品米类膨化食品果蔬饮料茶饮料碳酸饮料功能饮料即饮咖啡植物蛋白饮料瓶装水苏打水气泡水冲调咖啡奶粉豆浆粉/豆奶粉冲调奶茶蜂蜜类麦片五谷杂粮粉茶叶/茶包红酒黄酒啤酒白酒洋酒果酒鸡尾酒常温纯牛奶低温巴氏奶/鲜牛奶常温酸奶低温酸奶常温乳酸菌饮料低温乳酸菌饮料常温乳饮料低

11、温乳饮料奶酪/奶油/芝士方便面方便粉类速食粥速食汤自热火锅方便米饭速冻食品 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 40 当前渗透率五六线市场未来增长指数新星区明星区长青区选秀区 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% -10% -5% 0%

12、5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 下沉市场未来的趋势在于广度升级，而非深度升级 41 当前渗透率未来增长指数一二线三四线五六线饮料品类果蔬饮料茶饮料碳酸饮料功能饮料即饮咖啡植物蛋白饮料瓶装水苏打水气泡水 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 果蔬饮料茶饮料碳酸饮料功能饮料即饮咖啡植物蛋白饮料瓶装水苏打水气泡水 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 果蔬饮料

13、茶饮料碳酸饮料功能饮料即饮咖啡植物蛋白饮料瓶装水苏打水气泡水 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 当前渗透率下沉机会：碳酸饮料| 共同机会：苏打水、植物蛋白未来增长指数一二线三四线五六线乳品品类当前渗透率常温纯牛奶低温巴氏奶/鲜牛奶常温酸奶低温酸奶常温乳酸菌饮料低温乳酸菌饮料常温乳饮料低温乳饮料奶酪/奶油/ 芝士 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 常温纯牛奶低温巴氏奶/鲜牛奶常温酸奶低温酸奶常温乳酸菌饮料低温

14、乳酸菌饮料常温乳饮料低温乳饮料奶酪/奶油/ 芝士 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 常温纯牛奶低温巴氏奶/鲜牛奶常温酸奶低温酸奶常温乳酸菌饮料低温乳酸菌饮料常温乳饮料低温乳饮料奶酪/奶油/ 芝士 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 下沉机会：常温| 一二线机会：低温未来增长指数一二线三四线五六线酒品类机会当前渗透率红酒黄酒啤酒白酒洋酒果酒鸡尾酒 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%

15、50%60%70% 红酒黄酒啤酒白酒洋酒果酒鸡尾酒 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 红酒黄酒啤酒白酒洋酒果酒鸡尾酒 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 下沉机会：除了白酒，全是机会| 一二线机会：尽量少喝酒未来增长指数一二线三四线五六线休闲食品品类机会巧克力糖果肉干/肉脯/鱼片等鸭脖/猪蹄/ 鸡腿等豆干/豆皮/素肉/鱼豆腐辣条/辣片饼干面包蛋糕点心坚果豆类蜜饯果蔬干薯类膨化食品面类膨化食品米类膨化

16、食品 -10% 0% 10% 20% 0%10%20%30%40%50%60%70% 巧克力糖果肉干/肉脯/鱼片等鸭脖/猪蹄/鸡腿等豆干/豆皮/素肉/鱼豆腐辣条/辣片饼干面包蛋糕点心坚果豆类蜜饯果蔬干薯类膨化食品面类膨化食品米类膨化食品 -10% 0% 10% 20% 0%10%20%30%40%50%60%70% 巧克力糖果肉干/肉脯/鱼片等鸭脖/猪蹄/鸡腿等豆干/豆皮/素肉/鱼豆腐辣条/辣片饼干面包蛋糕点心坚果豆类蜜饯果蔬干薯类膨化食品面类膨化食品米类膨化食品 -10% 0% 10% 20% 0%10%20%30%40

17、%50%60%70% 当前渗透率下沉机会：果蔬干、坚果、豆类| 一二线机会：尽量少吃零食未来增长指数一二线三四线五六线方便食品方便面方便粉类速食粥速食汤自热火锅方便米饭速冻食品 -10% 0% 10% 20% 30% 0%10%20%30%40%50%60%70% 方便面方便粉类速食粥速食汤自热火锅方便米饭速冻食品 -10% 0% 10% 20% 30% 0%10%20%30%40%50%60%70% 方便面方便粉类速食粥速食汤自热火锅方便米饭速冻食品 -10% 0% 10% 20% 30% 0%10%20%30%40%50%60%70%

18、当前渗透率未来增长指数下沉机会：方便面、自热火锅| 共同机会：速冻食品一二线三四线五六线美容护肤品类机会 47 洁面爽肤水乳液面霜精华眼部护理唇部护理面膜护肤套装香水唇部彩妆眼部彩妆眉部彩妆腮红底妆隔离/防晒遮瑕/修容卸妆水/油彩妆套装美容仪/洁面仪彩妆工具卸妆棉 -5% 5% 15% 25% 20%40%60%80% 洁面爽肤水乳液面霜精华眼部护理唇部护理面膜护肤套装香水唇部彩妆眼部彩妆眉部彩妆腮红底妆隔离/防晒遮瑕/修容卸妆水/油彩妆套装美容仪/洁面仪彩妆工具卸妆棉 -5% 5% 15%

19、 25% 20%40%60%80% 洁面爽肤水乳液面霜精华眼部护理唇部护理面膜护肤套装香水唇部彩妆眼部彩妆眉部彩妆腮红底妆隔离/防晒遮瑕/修容卸妆水/油彩妆套装美容仪/洁面仪彩妆工具卸妆棉 -5% 5% 15% 25% 20%40%60%80% 当前渗透率未来增长指数一二线三四线五六线小家电品类机会 48 电烤箱电磁炉微波炉榨汁机电热水壶电动牙刷电子秤电动剃须刀电风扇吸尘器饮水机挂烫机/电熨斗电热毯加湿器空气净化器扫地机器人 10% 20% 30% 40% 50% 10%30%50%70% 电饭煲电烤箱

20、电磁炉微波炉榨汁机电热水壶电吹风电动牙刷电子秤电动剃须刀电风扇吸尘器饮水机挂烫机/电熨斗电热毯加湿器空气净化器扫地机器人 10% 20% 30% 40% 50% 10%30%50%70% 电饭煲电烤箱电磁炉微波炉榨汁机电热水壶电吹风电动牙刷电子秤电动剃须刀电风扇吸尘器饮水机挂烫机/电熨斗电热毯加湿器空气净化器扫地机器人 10% 20% 30% 40% 50% 10%30%50%70% 当前渗透率未来增长指数下沉机会：电动牙刷、电动剃须刀、榨汁机、电烤箱 | 共同机会：电动牙刷、电动剃须刀、榨汁机、电烤箱注：该品类未来

21、增长指数，指的是未来1年可能购买该品类的概率一二线三四线五六线智能数码品类机会 49 智能手表智能手环智能音箱数码相机 VR眼镜智能摄像头智能机器人智能水杯智能跟踪器 10% 20% 30% 40% 50% 0%20%40%60%80% 智能手表智能手环智能音箱数码相机VR眼镜智能摄像头智能机器人智能水杯智能跟踪器 10% 20% 30% 40% 50% 0%20%40%60%80% 智能手表智能手环智能音箱数码相机 VR眼镜智能摄像头智能机器人智能水杯智能跟踪器 10% 20% 30% 40% 50% 0%20%40%60%80% 当前渗透率未

22、来增长指数下沉机会：数码相机、智能音箱、智能手表 | 共同机会：智能音箱、智能手表注：该品类未来增长指数，指的是未来1年可能购买该品类的概率一二线三四线五六线金融理财品类机会 50 股票基金债券保险金融衍生品外汇理财储蓄存款 P2P理财产品 0% 10% 20% 0%20%40%60% 股票基金债券保险金融衍生品外汇理财储蓄存款 P2P理财产品 0% 10% 20% 0%20%40%60% 股票基金债券保险金融衍生品外汇理财储蓄存款 P2P理财产品 0% 10% 20% 0%20%40%60% 当前渗透率未来增长指数一二线三四

23、线五六线大家电品类机会 51 电视冰箱空调洗衣机油烟机消毒柜热水器洗碗机 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20%40%60%80%100% 电视冰箱空调洗衣机油烟机消毒柜热水器洗碗机 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20%40%60%80%100% 电视冰箱空调洗衣机油烟机消毒柜热水器洗碗机 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20%40%60%80%100% 当前渗透率未来增长指数一二线三四线五六线注：该品类未来增长指数，指的是未来1年可能购买该品类的概率下沉市场三维洞察图下沉市场对当前

24、产品已经存在诸多槽点，有升级的潜在需求 54 有添加剂糖分/盐分高不健康不好喝口味选择太少产品种类少保质期短不卫生价格贵原料不好热量太高促销活动少包装不好看包装规格选择太少一二线三四线五六线价格依旧是购买食品饮料的重要考虑因素 55 好喝口感好高品质安全/健康新鲜营养性比价高正在促销包装美观包装新颖时尚品牌知名度高品牌名声好身边人都在买容易买到保质期携带方便易储存一二线三四线五六线以饮品举例，下沉市场新产品的几个现象： 0% 25% 50% 75% 100%一二线三四线五六线小茗同学维他柠檬茶茶里王维他杭白菊花茶东方树叶元気森林燃茶统一冰红茶茶康师傅茉莉清茶康师傅冰红茶 56 0% 25% 50% 75% 100% 巴黎水元気森林苏打气泡水三得利果味水维他可可椰子水百岁山矿泉水海之言果味饮料农夫山泉天然水怡宝纯净水接受度高的： 1）老产品依旧流行，大家都在喝 2）2.0微升级的产品接受度较高，如茶、小茗、维他、百岁山接受度低的(或因铺货少导致)： 1）3.0升级过度的，如维他可可 2）无糖的无有多好少一二线一二线精英下沉市场贫困地区关注数字100公众号回复 “下沉” 获取报告

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