1、2020 年深度行业分析研究报告目录3第一章 中国 5G 发展概况61.1 5G 的定义与内涵61.2 中国 5G 产业的发展环境61.2.1 政策环境61.2.2 经济环境91.2.3 社会环境91.2.4 技术环境101.3 5G 产业发展的意义11第二章 中国 5G 发展现状及趋势分析132.1 5G 整体发展情况分析132.1.1 5G 的发展历程132.1.2 5G 市场竞争格局分析152.1.3 5G 商业化应用进程172.2 5G 产业链主要环节分析182.2.1 上游基础元器件202.2.2 中游网络基建设备252.2.3 下游终端应用262.3 5G 产业融资情况分析36第三
2、章 5G 发展指数评价分析393.1 指标体系构建393.1.1 构建原则393.1.2 数据来源和说明403.1.3 指标体系403.2 5G 发展指数总体分析423.3 一级指数分析443.3.1 城市发展环境指数分析443.3.2 资金支持力度指数分析453.3.3 5G 创新能力指数分析463.3.4 基础支持情况指数分析473.3.5 5G 发展成效指数分析483.4 重点城市 5G 发展情况分析503.4.1 北京503.4.2 深圳523.4.3 上海54第四章 中国 5G 发展展望和建议574.1 发展展望574.1.1 5G 终端产品呈现多样化发展趋势，5G 自主产业体系逐步
3、完善574.1.2 5G 与垂直行业深度融合，赋能产业升级574.1.3 推动行业技术规范及标准制定，促进 5G 规范化发展584.2 发展建议584.2.1 增加政策供给，强化政府导向，推动“5G+”多维度落地584.2.2 加大 5G 建设的资金支持力度，全面提速 5G 建设594.2.3 注重 5G 领域技术研发平台建设，构建 5G 发展一体化通道594.2.4 加强 5G 安全保障体系建设，提供 5G 安全服务60附录612019 年全国 5G 商用试点城市指数表61第一章 中国 5G 发展概况1.1 5G 的定义与内涵5G 即第五代移动通信技术的简称，由移动语音时代（1G）、文本时代
4、（2G）、 数据时代（3G）和融合应用时代（4G）发展而来。5G 凭借大宽带、大连接、高可 靠低时延等特点，为移动互联网、工业互联网、车联网、金融科技、智慧医疗等垂 直行业应用场景提供可靠的信息交互支持。大宽带即以人为中心的应用场景，表现为超高的数据传输速率，广覆盖下的移 动性保证等。未来在 5G 的支持下，可实现超高清视频、云 VR/AR 等极致体验， 用户体验速率可提升至 1Gbps（4G 最高实现 10Mbps），峰值速度甚至达到 10Gbps。高可靠低时延即连接时延达到 1ms 级别，并且支持高速移动（500KM/H）情 况下的高可靠性（数据传输成功率达 99.999%）连接。这一特点
5、可为车联网、工 业控制、远程医疗等安全性要求极高的特殊应用场景提供信息传输支持。大连接即为“海量物联”，5G 连接密度达 100 万个/km2，可满足千亿级连接 需求，强大的连接能力可以快速推动包括智慧城市、智能家居、环境监测等各垂直 行业的深度融合。1.2 中国 5G 产业的发展环境1.2.1 政策环境5G 作为全球科技革命中的引领性技术，充分发挥其规模效应和带动效应，对 推动经济社会高质量发展具有重要意义，我国对 5G 的建设和发展给予高度重视。 2016 年 7 月，国务院推出国家信息化发展战略纲要（国务院公报 2016 年第23 号），要求 2020 年我国 5G 技术研发和标准制定要
6、有突破进展，5G 上升到国 家战略层面。紧随其后，国家陆续出台“十三五”国家信息化规划（国发2016 73 号）、信息通信行业发展规划 2016-2020（工信部规2016424 号）等62政策文件，加速推动 5G 技术的研发、标准的制定及 5G 商用的启动。2019 年 6 月 6 日，工信部正式颁发 5G 牌照，我国超预期正式启动了 5G 商用。2020 年 3 月 4 日，中央政治局常务委员会议，明确指出“要加快 5G 网络、数据中心等新型 基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性”，5G 网络建设的重要性日益提 升。各省市也陆续出台相关政策，加快 5G 发展步伐， 5G 行业迎来了政
7、策红利 期。根据中国信息通信研究院 CAIAT 数据，截至 2020 年 2 月底，我国各省市区 共出台 5G 政策文件累计达 200 余个；省/直辖市层面出台政策占 5G 总政策数量 的 20.1%，其中广东、河南和四川各有 3 个省级 5G 政策文件，上海、北京、山 东、河北、湖南、重庆、贵州、黑龙江、江西等省市各有 2 个省级 5G 政策文件。 地市出台政策占 5G 总政策数量的比重达 55.39%，其中广东、浙江几乎每个地级 市均有 5G 政策出台，为 5G 发展营造了良好的政策环境。表 1.2.1.1 中国 5G 产业政策梳理时间部门政策文件主要内容2016.07国务院国家信息化发展
8、 战略纲要要求 2020 年我国 5G 技术研发和标准 制定要有突破进展2016.12国务院“十三五”国家信 息化规划到 2018 年开展 5G 网络技术研发和测 试工作，加快推进 5G 技术研究和产业化；到 2020 年 5G 完成技术研发测试 并商用部署。2017.01工信部信息通信行业发 展规划（2016-2020年）指出“十三五规划”末期成为 5G 标准 和技术的全球引领者之一。2017.08国务院关于进一步扩大 和升级信息消费持 续释放内需潜力的 指导意见指出加快第五代移动通信标准研究、技 术试验和产业推进，力争 2020 年启动 5G 商用。2018.05工信部、国资委关于深入推进
9、网 络提速降费加快培 育经济发展新动能 指出加快推进 5G 技术产业发展。扎实 推进 5G 标准化、研发、应用、产业链 成熟和安全配套保障，组织实施“新一时间部门政策文件主要内容2018 专项行动的实 施意见代宽带无线移动通信网”重大专项，完 成第三阶段技术研发试验，推动形成全 球统一 5G 标准。组织 5G 应用征集大 赛，促进 5G 和垂直行业融合发展，为 5G 规模组网和应用做好准备。2018.08工信部、发改委扩大和升级信息 消费三年行动计划 （2018-2020 年）提出加快 5G 标准研究、技术试验，并 确保 2020 年启动 5G 商用2019.03工信部 超高清视频产业 发 展
10、 行 动 计 划（2019-2022 年）指出要积极探索 5G 应用于超高清视频 传输，实现超高清视频业务与 5G 的协 同发展。2019.06发改委推动重点消费品 更新升级畅通资源 循环利用实施方案 (2019-2020 年)加快推进 5G 手机商业应用，加强人工 智能、生物信息、新型显示、虚拟现实 等新一代信息技术在手机上的融合应用。2019.11工信部工业和信息化部 办公厅关于印发 “5G+工业互联网” 512 工程推进方案 的通知 设定到 2022 年，突破一批面向工业互 联网特定需求的 5G 关键技术，打造 5 个产业公共服务平台，构建创新载体和 公共服务能力，加快垂直领域“5G+工
11、业互联网”的先导应用。提升“5G+工 业互联网”网络关键技术产业能力、创 新应用能力、资源供给能力。2020.03工信部工业和信息化部 关于推动 5G 加快发 展的通知 指出全力推进 5G 网络建设，加快 5G网络建设部署，丰富 5G 技术应用场景， 持续加大 5G 技术研发力度，组织开展 测试验证提升技术创新的支撑能力，着 力构建 5G 安全保障体系，充分发挥 5G 新型基础设施的规模效应和带动作用， 支持经济高质量发展。资料来源：36 氪研究院根据公开市场信息整理1.2.2 经济环境全球经济危机爆发后，世界经济进入长周期性的深度调整阶段，潜在经济增长 率持续下降，全球经济一体化进程曲折。在
12、此期间，各国通过创新开拓经济增长的 新空间，移动互联网、云计算、大数据、人工智能与传统产业深度融合；生物、新 能源、新材料等新技术广泛渗透，新产业、新业态、新模式层出不穷；数字经济、 共享经济、产业协同加快重塑经济形态和国际分工。我国作为全球制造业大国，经 济增长整体呈现稳中趋缓的态势。根据国家统计局数据，2019 年我国国内生产总 值达 99.09 万亿元，比上年增长 6.1%。其中，第一产业增加值 70,467 亿元，同 比增长 3.1%；第二产业增加值 386,165 亿元，同比增长 5.7%；第三产业增加值 534,233 亿元，同比增长 6.9%。但在新冠疫情等不利因素影响下，我国经
13、济下行 压力持续加大，亟需寻找新的经济增长点。一方面我国正处于从制造业大国向制造 业强国迈进的发展阶段，迫切需要挖掘 5G 等领域新经济增长点；另一方面，国内 经济需要新技术的赋能，不断提升我国经济竞争新优势。5G 是制造业革新发展的 重要技术载体，抢先拥有 5G 核心技术和标准对于我国在全球产业链重构中，抢占 先机至关重要。国内外的经济发展进程及形势为 5G 快速发展提供了重要的战略机 遇。根据信息通信研究院数据显示，预计 2030 年 5G 发展将直接拉动总产出、经 济增长值分别达 6.3 万亿万、2.9 万亿元；间接拉动总产出、经济增长值分别达 10.6 万亿元、3.6 万亿元。从拉动经
14、济增长的“三驾马车”来看，5G 不仅可以推动信 息产品、服务的创新，还与其他行业深度融合，不断创造出新应用、新模式，丰富 供给端，有效刺激消费，为扩大内需提供新的动力。1.2.3 社会环境居民收入水平逐年提高，助力人们追求高质量生活。随着我国经济的持续增 长，居民可支配收入不断增加、生活水平不断提升，居民消费结构呈现改善趋势。根据国家统计局数据，2019 年全年我国居民人均可支配收入为 30,733 元，比上 年增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。基于此，居民对通信、娱乐等需求 逐渐增多，居民对通信行业的发展质量提出更高要求。根据国家工信部披露数据， 2019 年我国移动互联网的
15、接入流量消费达 1,220 亿 GB。由于 5G 具有高速率、 低时延、大容量等特点，可实现 1 秒钟下载高清视频，能够完美解决人口密集处网 络资源不够用导致的信号质量差等问题，较大程度上提升了用户体验，提高居民生 活质量和幸福感。人均受教育程度不断提高，居民对高科技产品需求增加，倒逼 5G 技术发展。 根据国家统计局数据，我国普通高中、普通本专科人数逐年增加，2019 年我国高 中阶段毛入学率为 89.5%，以硕士为主的高学历人才规模也在逐年增长，人口受 教育程度不断提高。由于知识储备的增加，居民对无人驾驶、智能家居、智慧医疗 等前沿科技领域产品的关注和需求持续提升。通信网络是高新技术产品运
16、作的重 要基础网络设施，因此需要不断提高通信网络的标准和技术水平，来满足高新技术 产品的开发和消费需求增多。1.2.4 技术环境世界各国积极推动 5G 技术的研发和行业标准的制定，我国无论从国家层面还 是企业层面均主动出击，抢抓 5G 技术研发和标准化的话语权。2016 年 1 月，国 家工信部启动 5G 研发技术试验，搭建开放的研发试验平台，邀请国内外通信领域 头部企业共同参与，有力推动全球 5G 统一标准的形成，促进 5G 技术研发与产业 发展。2019 年 9 月，工信部表示，我国 5G 标准必要专利数量领跑全球，位居第 一，专利领先地位为国内 5G 的发展提供更多的主动权和话语权。从企
17、业层面来 看，根据德国 IPLytics 发布的数据，截至 2020 年 1 月，全球 5G 专利声明达 95,526 项，申报的专利族达到 21,571 个。其中，中国企业申报的 5G 专利占比为 32.97%， 领先韩、欧、美、日。华为名列第一，拥有最多的 5G 专利，中兴排名第三。就基础设备环节而言，中兴通讯作为天线技术的领先者，其 Pre5G FDD Massive MIMO 采用 8 部终端同时接入，实现了单小区 2.6Gbps 峰值速率，频谱效率提升达到 8 倍，为 5G 发展提供了保障。就网络安全环节而言，在技术研发测试的第三阶段中， 华为于 2018 年 12 月 27 日完成
18、了核心网安全技术测试，通过率达到 100%，为接 下来实现商用打下坚实基础。就核心零部件环节而言，华为、紫光展锐等国内企业 近年来积极开展芯片的自主研发，在技术能力和积累方面不断实现突破。2019 年 9 月，华为正式发布了旗舰级芯片麒麟 990 系列，同年紫光展锐也发布了首款 5G 基带芯片春藤 V510 。此外，2020 年 3 月我国首个 5G 微基站射频芯片 YD9601 研发成功，已经进入测试环节，为进入 5G 时代奠定了良好的技术基础。随着 5G 建设不断推进，其投资规模也呈现高速增长趋势。根据移动、联通和 电信三大运营商的公布数据显示，2020 年其计划投入 5G 的资本开支为
19、1,803 亿， 同比增幅为 338%。目前我国已经开通的 5G 基站约为 15 万个，三大运营商今年 计划累积开通 5G 基站 55 万个，加上广电计划投资的基站数量，建设规模将达到 60 万个。同时，5G 技术的应用将助力我国传统产业的转型升级，成为提高经济质 量、增强竞争力的重要动力。1.3 5G 产业发展的意义5G 应用能够显著促进信息消费及产业质量跃升。5G 技术凭借其大连接、大 宽带及高可靠低时延等技术优势，能够推动通信产业发展层级的跃升，并成为我国 经济增长的新动能。一方面 5G 发展能够促进人与人、人与物、物与物的广泛连接， 直接推动 5G 手机、智能家居、可穿戴设备等产品消费
20、，还可培育下一代社交网络、 VR/AR 浸入式游戏等新业态，为我国信息消费提供新的内涵和方向。根据中国信 息通信研究院测算，预计 2020 到 2025 年，5G 建设将带动新型信息产品和服务 消费超过 8 万亿元。此外，基于 5G 高速率、高可靠、大连接等性能以及其延展出 来的新特征，对元器件、芯片、终端、系统设备等都提出了更高要求，将直接带动相关技术产业的进步升级，有助于提升我国信息产业的国际竞争力。另一方面，5G 作为新一代信息技术基础设施，其应用场景相对宽泛，包括工业互联网、车联网、 物联网等，支撑更大范围、更深层次的数字化转型。在此背景下，5G 与云计算、 大数据、人工智能等技术深度
21、融合，将支撑传统产业研发设计、生产制造、管理服 务等生产流程的全面深刻变革，促进各类要素、资源的优化配置和产业链、价值链 的融会贯通，使生产制造更加精益、供需匹配更加精准、产业分工更加明确，赋能 传统产业优化升级。第二章 中国 5G 发展现状及趋势分析2.1 5G 整体发展情况分析2.1.1 5G 的发展历程（1）我国移动通信技术的发展经历语音时代（1G）、文本时代（2G）、数 据时代（3G）和融合应用时代（4G）我国移动通信技术起步于 20 世纪 90 年代，长周期看总体分为起步发展阶段、 自主创新阶段、拓展发展阶段、引领发展阶段这四个阶段。1G 时代和 2G 时代为 我国移动通信的起步发展
22、阶段，1G 主要用于语音通讯，2G 拓展为短信通讯，此 阶段需要的硬件设备及通信标准均通过从欧美等国家进口来实现；3G 时代是我国 通信技术的自主创新阶段，成功研发出 TD-SCDMA 标准，成为国际上三大 3G 国 际标准制定国之一，但由于移动终端、芯片、基站等设施发展较为缓慢，我国移动 通信发展基础依旧相对较弱；4G 时代扩展到视频功能，为我国移动通信的拓展发 展阶段；5G 时代为我国移动通信快速赶超并引领全球 5G 技术快速发展的阶段， 率先启动 5G 技术研发试验，加快了 5G 设备研发和产业化进程，5G 中频段系统 设备、终端芯片、智能手机均处于全球产业第一梯队。此外，在中兴、华为等
23、头部 公司助力下，我国率先制定 5G 技术标准，并掌握全球超 1/3 的专利数量。由此可 见，我国 5G 自主研发已步入快车道。图 2.1.1.1 中国 5G 发展历程资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理（2）国内 5G 探索和布局时间轴国内 5G 行业的发展历程可追溯到 2013 年，华为投入资金对 5G 有关技术进 行早期研发。2013 年 4 月，工信部、发改委与科技部联合成立了 IMT-2020 5G 推 进组，组织国内各方力量、积极开展国际合作，共同推动 5G 国际标准发展。2015 年，国内华为、中兴等企业启动对 5G 产业的投资和技术研发，部分企业还建立了 专业研究院为迎接
24、5G 时代的到来做好准备。2016 年 1 月，国家工信部联合部分 头部通信企业和研究机构全面启动中国 5G 技术试验，分为 5G 关键技术试验（2015 年 9 月2016 年 9 月）、5G 技术方案验证（2016 年 6 月2017 年 9 月）和 5G 系统验证（2017 年 9 月2018 年 10 月）三个阶段实施。5G 标准最终版 R16 于 2019 年完成制定，技术研发的试验有效推动产业技术的发展，对形成全球统一的5G 标准具有重要意义，也为中国实现 2020 年 5G 商用化奠定基础。2019 年 6 月， 工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视台颁发 5G 商
25、用牌照，标 志着 5G 时代的到来。图 2.1.1.2 中国 5G 技术发展时间轴资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理2.1.2 5G 市场竞争格局分析5G 网络正在成为跨行业、跨国别的新一代商业模式的基础设施。在这个过程 中，无论是运营商还是垂直行业的领先玩家都在积极寻求战略和商业上的转型，以 适应竞争格局的变化。作为 5G 的核心零部件，芯片已经形成以高通、三星 LSI、 联发科和海思为主要供应商的市场竞争格局，甚至出现高通垄断市场的情况。但随 着 5G 商用的推进，我国一批芯片厂商跃跃欲试，加大芯片研发力度推出 5G 芯片， 如华为麒麟 990、vivo 和三星联合研发的 Exyno
26、s 980、联发科的 SoC 天玑 1000。 由此可见，随着国内 5G 研发逐步成熟，新竞争者的加入，将快速改变芯片市场现 有格局，形成多超多强的新格局。移动终端方面，华为、三星 5G 手机出货量领先，占据全球手机终端的主要市 场，华为手机出货量领跑全球，成为全球生产 5G 智能手机第一大厂商。根据 Strategy Analytics 数据，2019 年华为 5G 智能手机市场份额为 37%，三星手机市 场份额为 36%；vivo 市场份额为 10.7%，小米市场份额为 6.4%。由此可见，我国 通信设备企业通过抢先布局，已形成一定的先发优势。运营商层面，中国移动保持 5G 建设领先，中国
27、联通和中国电信采用共建共享 模式。根据三大运营商公布的用户数据，2019 年中国移动手机用户达 9.50 亿户， 全年增 2,520.8 万户，宽带用户达 1.87 亿户，全年增 3,035.1 万户；中国电信手机用户数达 3.36 亿户，年净增 3,257 万户，宽带用户达 1.53 亿户，年净增 734 万户；中国联通手机用户达 3.18 亿户，年净增 343.9 万户，宽带用户达 8,347.8 万户，年净增 259.8 万户。中国移动凭借基站数量多，覆盖面广等为客户提供优质网 络，而形成庞大而稳定的客户群。在 5G 建设中，中国移动暂处于领先地位，已完 成第一期 5G 工程建设，并且终
28、端层面已与全球 20 个 5G 先行者达成合作。技术 层面，中国移动加大了研发测试力度，保障 2.6GHz、4.9GHz 频段端到端产业的 成熟，力争早日实现 5G 独立网的建设，推动 5G SA 网络商用；中国电信作为通 信行业的后起之秀，已经快速赶超中国联通的移动用户规模，但与中国移动用户规 模依然存在一定差距。中国联通和中国电信采用了共建共享模式，两者共同启动 5G SA 无线主设备联合集中采购、建立共享基站达到规模效应降低成本。透过三 大运营商数据，36 氪研究院判断未来 5G 运营商市场格局或将变化不大，虽然中 国广电也获得 5G 商用牌照，但其主攻方向为广播电视和网络视听产业，对现
29、有格 局影响有限。企业与市场化投资机构抱团入场 5G 产业。以 5G 为首的新基建被视为宏观经 济和社会发展的重要驱动引擎之一。根据信通院预测，未来十年 5G 将会带来的经 济产出高达百万亿。5G 所具备的产业渗透力和经济乘数效应将吸引越来越多企业 和投资机构加入产业投资浪潮。2018 年底中国移动设立了规模为 100 亿元的 5G 产业基金，中国联通也于次年设立 100 亿产业投资基金，为合作伙伴提供资金支 持。据投中研究院不完全统计，目前 5G 相关的产业基金规模已经达到千亿级别。表 2.1.2.1 5G 产业部分投资基金设立情况基金名称基金目标规模（亿元）参与方5G 联合创新产业基金30
30、0中国移动湖南市 5G 物联网产业基金150湖南湘江集团、中盈投资中电信智慧互联产业基金100中国电信、中网投、前海方舟北京市 5G 产业基金50亦庄国投、科创基金、中国建投中国信科 5G 产业投资基金50中国信科集团、长江产业基金基金名称基金目标规模（亿元）参与方浙江市 5G 产业基金20萧山区人民政府、5G 研究院、 容亿投资、浙江火炬中心国家集成电路产业投资基金 期100中国联通数据来源：中国信通院、36 氪研究院2.1.3 5G 商业化应用进程5G 建设作为经济发展的新动能，其商业化应用将推动数字经济的蓬勃发展。2018 年，国内 5G 技术研发试验完成，为 5G 商用化奠定基础。中央
31、经济会议中 也明确指出加快 5G 商用步伐，力争实现 2020 年 5G 的规模化商用。2019 年被称为 5G 商用元年，2019 年 6 月 6 日，工信部正式颁布四张 5G 商 用牌照，三大运营商积极布局，在全国 50 个多城市进行了网络部署和测试，对于 5G 商用化进程具有里程牌意义，标志着我国 5G 商用进入新阶段。2019 年 10 月， 中国国际信息通信展览会中工信部与三大运营商举行 5G 商用启动仪式，次日中国 移动、中国联通、中国电信分别发布 5G 商用套餐，为国内 5G 时代的到来揭开序 幕。从企业层面来看，华为在 5G 商业应用过程中始终保持领先，截至 2020 年 2月
32、已获得 91 个 5G 商用合同，领先于爱立信、诺基亚等公司；中兴通讯也于 2019年斩获 46 个商用合同，积极推进国内 5G 商用化进程。伴随着 5G 商用的推进，基站建设速度有所加快，5G 服务陆续推出。截至 2019 年底，我国已建成基站数量超过 13 万个，根据广电和三大运营商今年的计划来看， 预计将再建 60 万个基站，为 5G 发展助力。同时，各通讯设备制造商加速芯片研 发，5G 手机之战拉开序幕。透过工信部数据，截至 2020 年 3 月底，我国已发布5G 手机产品类型 76 款，累计出货量超过 2,600 万台。表 2.1.3.1 三大运营商 5G 商用情况运营商获得牌 照时
33、间正式商 用时间2019 年底基 站数频段首批商用 城市数5G 商用服务中国移动2019 年6 月2019年 11月5 万（H/Z/N/E）2.6GHZ、4.9GHZ50超高清视频、VR、4K 直播等中国联通2019 年6 月2019年 11月4 万（H/Z/N/E）3.5GHZ50VR/AR、视 频、游戏、4K/8K、AI 互 动等中国电信2019 年6 月2019年 11月4 万（H/Z/N/E）3.5GHZ50高清云游戏、云VR、云电脑等数据来源：36 氪研究院根据公开资料整理2.2 5G 产业链主要环节分析本报告以 5G 产业所需设备为视角，按照基础元器件、传输设备、终端设备的 逻辑主
34、线对 5G 产业链进行上中下游的划分。其中 5G 通信产业链上游主要包括 基带芯片、射频模块、传输介质、光器件等部分，是 5G 产业的价值链中的重要环 节，是整个 5G 技术架构中的基站、终端等硬件设备的核心零部件，代表企业有紫 光展锐、大富科技、中际旭创等；中游包括通信网络、基站设备等 5G 基础设施建 设和网络服务方案供应商，代表企业主要有中国铁塔、华为、中兴、通宇通讯等； 下游包括终端应用设备厂商和运营商，代表企业主要有中国移动、华为、星网锐捷 等。图 2.2.1.1 5G 产业图谱资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理2.2.1 上游基础元器件2.2.1.1 芯片及模组芯片是实现 5
35、G 高速数据服务的核心部件。5G 架构体系涉及的芯片主要有基 带芯片、射频芯片、存储芯片、光通信芯片和物联网芯片等，均为不同运算环节的 核心部件。其中，5G 基带芯片是将发射的基带信号进行合成并对收到的基带信号 进行解码的芯片，是 5G 的核心技术支持。由于 5G 广连接及大容量等特性，对基 带芯片在技术层面提出了更高的要求，需要研发更具有弹性的高性能处理器，以应 对不同区域频段不同的情况，这为基带芯片的设计研发再添难度。2019 年高通与 苹果就专利授权问题达成和解、英特尔退出相关业务、紫光展锐通过测试后，全球 5G 基带芯片格局发生洗牌，该赛道上只剩下华为海思、紫光展锐、联发科、高通、 三
36、星等企业。目前国内研发出的基带芯片主要为华为海思的巴龙、展锐的春藤 510 和联发科的 Helio M70，其中巴龙已投入商用，春藤 510 也于 2019 年完成测试， 这对推进国内 5G 商用具有重要意义。射频芯片是将无线电信号转换为波形并发送 出去的一种电子元器件，是终端设备和基站的重要组件。随着终端设备需求量的不 断提高，射频芯片市场规模也呈高速扩张态势。无线模组是将基带芯片、射频、存储等硬件设备进行封装并提供标准软件接口 的重要器件，是 5G 发展应用过程中不可或缺的硬件部分。无线模组按功能分为 “通信模组”与“定位模组”。其中，通信模组的应用范围更广。从应用场景角度， 无线通信模块
37、主要指蜂窝网模块（2G/3G/4G 模块）。但是随着 NB-IoT 技术的发 展，LPWAN 模块（Lora/NB-IoT 模块）将成为蜂窝通信模块的替代升级者进行大 规模推广，而定位模组（GPS、GNSS 模块）常常与蜂窝通信模块共同使用目前 国内各模组厂商积极推动 5G 模组设计研发，不少厂商已公布相关型号，2020 年 4 月广和通率先完成 5G 模组在 SA 实网环境下调通，又打破一 5G 商用存在的技 术壁垒。表 2.2.1.1.1 国内主要 5G 模组厂商及型号厂商模组型号所用芯片华为MH500巴龙 5000深圳广和通FG150骁龙 X55FB101骁龙 X55上海移远通信RG50
38、0Q骁龙 X55RG510Q骁龙 X55RG800H海思 5G 模组中间件中国移动CMCC M5海思 5G 模组中间件闻泰科技WM518骁龙 X55深圳美格智能SRM815骁龙 X55SRM825骁龙 X55上海龙尚科技EX510骁龙 X55上海芯讯通SIM8200EA骁龙 X55四川爱联AI-NR10海思 5G 模组中间件重庆中移物联OneMO F02/03X骁龙 X55深圳高新兴物联GM800/801骁龙 X55资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理2.2.1.2 光模块光模块由光器件、功能电路和光接口等组成，应用于无线设备和传输设备中， 在光通信网络中实现光电信号的转换。按功能划分，光
39、模块包括光接收模块、光发 送模块、光收发一体模块和光转发模块。其中发射模块通过输入一定码率的电信号 经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器（LD）或发光二极管（LED）发射出相 应速率的调制光信号，其内部带有光功率自动控制电路，使输出的光信号功率保持 稳定；光接收模块通过一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信 号，经前置放大器后输出相应码率的电信号；光转发模块除了具有光电变换功能外， 还集成了很多的包括 MUX/DEMUX、CDR、功能控制、性能量采集及监控等信号 处理功能；光收发一体模块，是光纤通信系统中重要的器件。光模块在 5G 市场的应用中，可分为前传、中传和回传。前传仍以光
40、纤直驱为 主但在速率和光口等方面有一定的提升，速率为 25Gbps、100Gbps，后者主要满 足核心地区的高传输需求，但由于 100Gbps 的成本较高，目前以 25Gbps 为主流。 中传是相对于 4G 新增的部分，其采用 n*25G 技术和 DWDM 环网结构，对速率为 50Gbps、100Gbps 的光模块有需求，传输距离以 10-40km 为主。回传中将采用 相干光模块，对 100Gbps、200Gbps 和 400Gbps 的光模块具有需求，提供 200km 以内的传输。光模块的需求数量在前传、中传、回传三个部分逐级递减。整体来看， 光模块的需求主要集中在 25Gbps 和 100
41、Gbps。光迅科技和中际旭创作为国内光模块领域的龙头企业，实现前传、中传和回传 的全覆盖，其中光迅科技是华为、中兴等公司的光规模供应商；中际旭创拥有全球 领先的光模块设计研发能力，在回传部分相比光迅科技具有明显优势。除此之外， 国内还有不少公司纷纷投入光模块领域研发，如新易盛、华工科技、海信宽带等， 光模块正不断朝着高速率、低成本、高性能的方向迈进。2.2.1.3 射频器件射频器件主要负责信号的发送及接收，是无线连接中必不可少的核心器件。根 据应用方向的不同可以分为移动通信终端和移动通信基站：终端中的射频器件主 要包括功放（PA）、双工器、射频开关、滤波器（包括 SAW 表面声波和 BAW 体
42、 声波两种）、低噪放大器(LNA）等，但主要的产品为滤波器、射频开关和 PA 三大 细分领域；移动通信基站的射频器件主要包括滤波器、放大器、双工器、合路器以 及其他电路射频器件（低噪音放大器、耦合器、衰减器、峰值放大器等）。射频前 端是对不同频率下信号的放大、切换和过滤，主要由 PA 芯片、滤波器、射频开关、 双工器等构成，其中射频开关用于实现射频信号接收与发射不同频段间的切换；射 频功率放大器用于实现发射通道的射频信号放大；射频滤波器用于保留特定频段 内的信号，而将特定频段外的信号滤除；双工器用于切换、收发信号滤波。在政策红利和市场需求的双推动下，国内已出现不少射频领域的优秀企业。如 成立于
43、江苏无锡的卓胜微主要进行射频器件和低噪声放大器的研发，同时是国内 最大的开关供应厂之一，为三星和小米等公司提供产品；麦捷科技主要从事滤波器、 LTCC 射频元器件研发，并设计了面向 5G 终端的射频集成模块。表 2.2.1.3.1 5G 射频器件相关上市公司企业名称相关业务麦捷科技专注于片式电感及片式 LTCC 射频元器件等新型片式被动电子元器 件的研发、生产及销售,并为下游客户提供技术支持服务和元器件 整体解决方案大富科技从事移动通信基站射频器件。射频结构件的研发、生产和销售。 其中,射频器件主要包括滤波器、双工器、合路器、塔放等;射频结 构件主要为射频器件的腔体、盖板、外壳等信维通信从天线
44、向射频隔离、射频连接器、射频材料扩展硕贝德从事 5G 天线及射频前端模组上的开发，处于国内领先水平长盈精密进行射频前端集成电路的设计和制造武汉凡谷其主要产品为滤波器、双工器、射频等子系统，应用于 2G、3G、 4G、5G 等通信网络顺络电子国内电感和射频元件龙头唯捷创芯国内最大射频 IC 设计公司资料来源：iFind、36 氪研究院2.2.1.4 传输介质传输介质以光纤光缆为主，用于连接 5G 基站接入层到城域汇聚、核心层以及 骨干网和数据中心各个网络层，核心材料是光纤预制棒。按照光在光纤中的传播模 式，光纤可以分为单模光纤和多模光纤，多模光纤一般被用于同一办公楼或距离相 对较近的区域内的网络
45、连接。而单模光纤传递数据的质量更高，传输距离更长，通 常被用来连接办公楼之间或地理分散更广的网络。由于 5G 基站采用“宏基站+小基站”的密集组网，光纤光缆应用需求升级，对光网络提出更高的要求，以应对 5G对光纤通讯的升级换代需求。 从全球市场来看，我国已成为全球最大的光纤供应国，长飞光纤、亨通光电、烽火通信位列全球前十大光纤厂商之列。从国内市场竞争格局来看，近年来光纤光 缆行业市场集中度有所提升，龙头企业占据大量市场份额，据5G 时代光传送网 技术白皮书显示，国内五强占据份额高达 77.2%。具体来看，长飞光纤是国内第 一家进行光纤预制棒的企业，目前已形成了“预制棒-光纤-光缆”全链条的生产
46、模 式并实现向产业链上游的延伸；亨通光电在光纤通信方面拥有全球领先的技术水 平，实现预制棒、光纤、光缆、光器件和光网络的纵向一体化发展；烽火通信具备 光纤光缆行业完整的产业链条，积极投入特种光纤和海底光缆的研制；通鼎互联全 面推进“5G 光通信+安全战略”，其光纤光缆年均产能超过 3,000 万芯公里且产 品可直接用于 5G 网络的建设；中天科技实行“光通信+电力+海缆+新能源”的多 元化战略，已成为全球光纤光缆十强。图 2.2.1.4.1 光纤光缆产业链 资料来源：36 氪研究院公开资料整理2.2.2 中游网络基建设备2.2.2.1 基站设备基站天线是重要的基站设备，它是用户以无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器， 5G 在基站天线方面采用了 Massive MIMO 技术，实现单个
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