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2020年三季度亚洲快速消费品市场洞察(21页).pdf

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1、亚洲快速消费品市场洞察 2020年三季度 快速消费品销售额增长率% 截至2020年第3季度的52周同期对比 亚洲亚洲东北亚东北亚西亚西亚东南亚东南亚 总体总体中国大陆中国大陆中国台湾中国台湾韩国韩国 印度印度 (城市)(城市) 沙特阿拉伯沙特阿拉伯印度尼西亚印度尼西亚马来西亚马来西亚泰国泰国菲律宾菲律宾 越南越南 (城市)(城市) 越南越南 (农村)(农村) 快速消费品快速消费品 总体总体 3.11.83.14.76.98.68.86.61.2-6.310.710.3 食品食品5.22.96.613.05.612.711.012.24.0-4.120.114.0 饮料饮料-3.0-7.32.6

2、6.3-0.38.17.85.77.3-8.30.82.1 乳制品乳制品2.31.51.90.419.67.29.14.6-3.3-5.411.714.5 家庭护理家庭护理7.69.46.26.911.04.36.23.90.7-6.96.410.5 个人护理个人护理2.63.8-1.9-7.211.26.66.6-3.5-1.9-9.511.811.7 增长率 -0.5%-0.5% 5% 2 Q3 2018| 亚洲重点摘要 rQpQqQnQzQmNoRpOmRnQpR7NcM7NsQnNsQpPkPrQnPlOmOmQ7NnMsRNZoNvMMYrRrQ 亚洲快速消费品销售额增长率% 4.8

3、% 3.4% 2.1% 3.8% 7.6% 8.4% 3.1% 5.2% -3.0% 2.3% 7.6% 2.6% 3 快速消费品食品饮料 乳制品家庭护理个人护理 截至 2019 年第3季度的52周同期对比 截至 2020 年第3季度的52周同期对比 各地区快速消费品销售额增长率% 6.0%6.0% 5.6%5.6% 7.3%7.3% 6.0%6.0% 5.7%5.7% 6.1%6.1% 3.7%3.7% 6.5%6.5% 2.6%2.6%3.3%3.3%2.7%2.7%0.6%0.6% 4.3%4.3% 3.8%3.8% 3.3%3.3%1.0%1.0% 4.4%4.4% 8.5%8.5%

4、7.2%7.2% 6.6%6.6% 3.0%3.0% 8.4%8.4% 9.5%9.5% 9.7%9.7% 4.5%4.5% 2.6%2.6%0.4%0.4%3.3%3.3% 9.2%9.2% 8.9%8.9% 2.2%2.2% 4.5%4.5% - -5.6%5.6% 1.4%1.4% 9.0%9.0% 2.3%2.3% 4 快速消费品食品饮料乳制品家庭护理 个人护理 东南亚 东北亚 西亚 截至 2019 年第3季度的52周同期对比 截至 2020 年第3季度的52周同期对比 快速消费品总体 6.5%6.5% - -1.0%1.0% 0.3%0.3% 10.7%10.7% 5.5%5.5%

5、8.9%8.9%8.8%8.8% 6.6%6.6% 1.2%1.2% - -6.3%6.3% 10.7%10.7% 10.3%10.3% 4.8%4.8% 5.2%5.2% 1.1%1.1% 1.3%1.3% 5.4%5.4%1.1%1.1% 3.1%3.1% 1.8%1.8% 3.1%3.1% 4.7%4.7% 6.9%6.9% 8.6%8.6% 快速消费品 5 印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南城市 (包含4个城市) 越南 (农村) 亚洲中国大陆中国台湾韩国 沙特阿拉伯 印度(城市) 快速消费品销售额增长率% 截至 2019 年第3季度的52周同期对比 截至 2020 年第3季度的52周

6、同期对比 食品 食品销售额增长率% 食品 5.7%5.7% - -0.2%0.2% 1.5%1.5% 9.8%9.8%3.6%3.6% 4.8%4.8% 11.0%11.0% 12.2%12.2% 4.0%4.0% - -4.1%4.1% 20.1%20.1% 14.0%14.0% 3.4%3.4% 3.1%3.1% 0.4%0.4%0.8%0.8%4.1%4.1% 2.3%2.3% 5.2%5.2% 2.9%2.9% 6.6%6.6% 13.0%13.0% 5.6%5.6% 12.7%12.7% 6 印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南城市 (包含4个城市) 越南 (农村) 亚洲中国大陆中国

7、台湾韩国 沙特阿拉伯 印度(城市) 截至 2019 年第3季度的52周同期对比 截至 2020 年第3季度的52周同期对比 饮料 饮料 2.1%2.1% - -0.1%0.1% 0.0%0.0% 5.9%5.9% 5.2%5.2% 0.6%0.6% - -3.0%3.0%- -7.3%7.3% 2.6%2.6% 6.3%6.3% - -0.3%0.3% 8.1%8.1% 7.2%7.2% - -2.5%2.5% 3.3%3.3% 11.4%11.4% 3.3%3.3% 9.3%9.3% 7.8%7.8% 5.7%5.7% 7.3%7.3% - -8.3%8.3% 0.8%0.8% 2.1%2.

8、1% 7 饮料销售额增长率% 印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南城市 (包含4个城市) 越南 (农村) 亚洲中国大陆中国台湾韩国 沙特阿拉伯 印度(城市) 截至 2019 年第3季度的52周同期对比 截至 2020 年第3季度的52周同期对比 乳制品 乳制品 3.8%3.8%3.6%3.6% 8.8%8.8% - -2.8%2.8% 11.0%11.0% 0.0%0.0% 2.3%2.3% 1.5%1.5% 1.9%1.9% 0.4%0.4% 19.6%19.6% 7.2%7.2% 5.9%5.9% - -7.6%7.6% - -2.2%2.2% 11.1%11.1% 5.1%5.1% 14

9、.7%14.7% 9.1%9.1% 4.6%4.6% - -3.3%3.3% - -5.4%5.4% 11.7%11.7% 14.5%14.5% 8 乳制品销售额增长率% 印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南城市 (包含4个城市) 越南 (农村) 亚洲中国大陆中国台湾韩国 沙特阿拉伯 印度(城市) 截至 2019 年第3季度的52周同期对比 截至 2020 年第3季度的52周同期对比 家庭护理 家庭护理 7.6%7.6% 10.1%10.1% - -1.3%1.3% 6.5%6.5% 4.6%4.6% 3.8%3.8% 7.6%7.6% 9.4%9.4% 6.2%6.2% 6.9%6.9% 1

10、1.0%11.0% 4.3%4.3% 7.4%7.4% 1.9%1.9% 0.8%0.8% 10.2%10.2% 7.2%7.2% 3.5%3.5% 6.2%6.2% 3.9%3.9%0.7%0.7% - -6.9%6.9% 6.4%6.4% 10.5%10.5% 9 印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南城市 (包含4个城市) 越南 (农村) 亚洲中国大陆中国台湾韩国 沙特阿拉伯 印度(城市) 家庭护理品类销售额增长率% 截至 2019 年第3季度的52周同期对比 截至 2020 年第3季度的52周同期对比 个人护理 个人护理 8.4%8.4% 10.8%10.8% - -1.5%1.5% 0

11、.6%0.6% 10.3%10.3% - -1.4%1.4% 2.6%2.6% 3.8%3.8% - -1.9%1.9% - -7.2%7.2% 11.2%11.2% 6.6%6.6% 7.2%7.2% 2.9%2.9% - -1.0%1.0% 12.0%12.0% 11.3%11.3% 11.6%11.6% 6.6%6.6% - -3.5%3.5% - -1.9%1.9% - -9.5%9.5% 11.8%11.8%11.7%11.7% 10 印度尼西亚马来西亚泰国 菲律宾 越南城市 (包含4个城市) 越南 (农村) 亚洲中国大陆中国台湾韩国 沙特阿拉伯 印度(城市) 个人护理品类销售额增长

12、率% 截至 2019 年第3季度的52周同期对比 截至 2020 年第3季度的52周同期对比 中国大陆 每次花费购买频次 MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 1%1% 3%3% - -6%6% - -5%5% 44%44% - -6%6% 超市 便利店 大卖场 杂货店 电商 单位发送/礼物 - -1%1% - -3%3% 1%1% - -1%1% - -5%5% - -9%9% 2626 3 3 1818 3 3 2323 1515 1313 2626 3 3 1919 3 3 1717 1717 1414 2626 3 3 2121 4 4 1313 1818

13、1515 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 渠道重要性 销售额占比% 11 超市便利店大卖场杂货店电商单位发送/礼物其他 2424 5 5 4 4 6 6 4 4 2020 1212 2727 2323 5 5 4 4 6 6 4 4 1919 9 9 3030 23 23 5 5 6 6 7 7 5 5 19 19 8 8 31 31 中国台湾 MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 大卖场 超市 便利店 药店 直销 军公教/全联 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 大卖场超市便利店药店直销军公教/全联 电商其它

14、 3%3% 3%3% 4%4% - -1%1% - -11%11% 5%5% 37%37%电商 3%3% 2%2% 9%9% - -6%6% 12%12% 2%2% - -2%2% 12 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 2525 2424 1313 6 6 2929 4 4 2727 2323 1414 6 6 2525 6 6 2828 2424 1414 6 6 2222 6 6 韩国 MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 大卖场 超市 其它现代零售商 传统商店 网络 非实体店 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 大卖场超市其

15、它现代零 售商 传统商店网络非实体店 - -4%4% 3%3% 1%1% 2%2% 25%25% - -15%15% 1%1% 4%4% - -3%3% 1%1% - -4%4% - -6%6% 13 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 4 4 8484 1 1 1 1 8 8 3 3 8383 1 1 1 1 1010 3 3 8282 1 1 1 1 1212 印度(城市) MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 超市 传统杂货店 药店 网络 其它 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 超市传统杂货店 药店网络其它 9%9% - -2

16、%2% 22%22% - -12%12% - -16%16% 12%12% 10%10% 14%14% - -2%2% 5%5% 14 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 4646 3434 1 1 9 9 1 1 4646 3535 1 1 9 9 1 1 4646 3636 1 1 8 8 1 1 沙特阿拉伯 MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 现代渠道 传统渠道 药房药房 批发批发 其它其它 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 现代渠道传统渠道药房批发其它 1%1% 0%0% - -12%12% 12%12% 1%1% 8%8

17、% 6%6% 15%15% 5%5% 21%21% 15 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 7 19 67 7 8 18 67 68 18 68 5 印度尼西亚 MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 大卖场+超市 迷你市场 传统渠道传统渠道 电商 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 - -8%8% 1%1% 3%3% 39%39% 8%8% 8%8% 6%6% - -6%6% 大卖场+超市迷你市场其它现代零 售商 传统渠道电商其它 16 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 2222 4949 1717 4 4 3 3 6 6

18、2424 4747 1717 4 42 2 6 6 2525 4646 1717 4 42 2 6 6 马来西亚 MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 大卖场 超市 一般零售店 药妆店/药房 电商 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 - -8%8% 5%5% - -3%3% - -7%7% 82%82% 7%7% 7%7% 11%11% - -5%5% - -21%21% 大卖场超市一般零售店 药妆店/药 房 电商其它 17 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 1616 1414 1616 1 1 3434 4 4 3 3 1111

19、1717 1313 1616 2 2 3434 5 52 2 1111 18 13 16 1 33 51 12 泰国 MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 大卖场 超市 便利店 杂货店 药妆店 直销 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 大卖场超市便利店杂货店药妆店直销电商其它 电商电商 - -7%7% 4%4% - -2%2% - -10%10% 0%0% - -8%8% 35%35% 3%3% 6%6% 3%3% - -2%2% 1%1% 2%2% - -3%3% 18 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 2727 6 6 6 6

20、4 4 2 2 1 1 4949 6 6 2626 5 5 6 6 4 4 2 2 1 1 5050 6 6 2525 5 5 6 6 4 4 2 2 1 1 5151 6 6 菲律宾 MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 超市 大卖场大卖场 杂货店 药店 直销 便利店 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 超市大卖场杂货店药店直销便利店传统渠道 其它 传统渠道 - -8%8% - -6%6% - -8%8% - -20%20% - -26%26% - -24%24% - -10%10% 5%5% 2%2% 17%17% 12%12% 4%4

21、% 22%22% 2%2% 19 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 5353 9 9 7 7 8 8 7 7 8 8 4 4 5 5 5555 9 9 7 7 8 8 6 6 7 7 2 2 6 6 5858 9 9 8 8 8 8 5 5 5 52 2 6 6 越南(包括4个城市) MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 街边商店 传统渠道 特色商店 超市超市 大卖场大卖场 迷你商店 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 街边商店 传统渠道 特色商店 超市大卖场迷你商店 网络其它 网络网络 - -2%2% - -3%3% - -6%6

22、% 4%4% 14%14% 28%28% 78%78% 9%9% 14%14% 7%7% 6%6% 7%7% 4%4% - -6%6% 20 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比% 75 14 3 3 4 3 76 15 2332 76 16 22 22 越南(农村) MAT Q320 vs Q319MAT Q320 vs Q319 街边商店 传统渠道 特色商店 直销 现代渠道 Q3 20Q3 20Q3 19Q3 19Q3 18Q3 18 街边商店传统渠道特色商店直销现代渠道其它 2%2% - -1%1% 10%10% 7%7% 28%28% 8%8% 1%1% 50%50% 3%3% 4%4% 21 每次花费购买频次渠道重要性 销售额占比

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