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【公司研究】菱电电控-公司深度分析：稀缺国产汽车电控供应商国产替代与新能源双轮驱动-210318（28页）.pdf

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【公司研究】菱电电控-公司深度分析：稀缺国产汽车电控供应商国产替代与新能源双轮驱动-210318（28页）.pdf

1、国六车型EMS产品的平均售价比国五车型高是导致公司2019年和2020年 EMS产品销售收入分别较2018年同比大幅上升的另一个原因。国六EMS产品售价高于国五主要系以下两点原困，一是部分零部件升级换代导致成本增加。例如国六标准的EMS采用电子节气门替代国五标准EMS的机械节气门，使用宽域氧传感器替代窄氧传感器，ECU相应使用了电子节气门芯片和宽域氧传感器控制芯片。二是国六标准的EMS比国五标准的EMS新增了部分零部件。例如在国六车型中,EMS采用双水温进行节温器诊断,水温传感器(冷却液传感器)比国五标准的EMS增加了一个;国六排放标准增加了颗粒物排放控制，要求汽车EMS增加GPF排温传感器和

2、GPF压差传感器。国六排放法规实施后，销量和单价分别增长导致公司2019年和2020年EMS产品销售收入同比均大幅上升。以主要的汽车EMS成套产品为例，2019年，公司汽车EMS成套产品的产品销量较2018年同比增长62.93%，平均售价同比上升13.66%，产品销售收入同比增长85.20%;2020年公司汽车EMS成套产品销量较2019年同比增长46.31%，平均售价同比上升4.84%，产品销售收入同比增长53.40%。2018-2020年公司整体毛利率呈上升趋势，主要系产品销售价格增幅大于成本增幅，以及毛利较高的技术服务业务占比提升。2019年，公司技术开发服务收入大幅增长，由于公司技术开发服务收入的毛利率水平远高于产品销售相关的毛利率水平，同时汽车EMS产品的毛利率也有小幅上升，以上二者系公司整体毛利率上升的主要原因。

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