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中银国际：旅行社行业深度报告：疫情倒逼业务创新静待行业全面复苏（74页）.pdf

编号：32767

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中银国际：旅行社行业深度报告：疫情倒逼业务创新静待行业全面复苏（74页）.pdf

1、外联权的分配与下放，促进旅行社数量的增加，更加速市场化的竞争。1985 年，旅行社管理暂行条例将我国的旅行社分为一类社、二类社、三类社，一类和二类社为国际旅行社，但只有一类社拥有外联权(招揽外国旅游者及华侨、中国香港、中国澳门、中国台湾居民旅游业务)。根据在中国旅游报刊登的我国旅行社业发展历程回顾与展望的数据显示，1985 年我国拥有 450 家旅行社，1988 年时我国旅行社数量为 1,573 家，其中一类社共有 61 家。同时，国、中、青三家旅行社接待旅游者人数占全国旅行社接待人数的比例，从 1980 年的约 80%下降到 1988 年的 40%，市场化竞争较为明显。由于外联权能够在接待的

2、基础上增加招揽业务，较高的利润和回报促使不少二类社通过一类社代办签证通知的方式获得外联权;不过低价竞争、款项拖欠等市场秩序混乱问题却层出不穷。 1992 年，按照国家旅游工作会议研究精神，有关部门将一部分有条件的二类社升为一类社。1996 年10 月 15 日旅行社管理条例出台，将一类社与二类社的界限取消，进一步将我国旅行社类别调整为国际和国内两类，促进更多的旅行社获得外联权带来的发展。旅行社的市场化竞争，催生旅行社管理的法制化进程。1984 年至 1996 年是我国旅行社管理法制化的重要阶段。1985 年 5 月 11 日颁布的旅行社管理暂行条例是我国第一部正式的并具有全国性的行政法规，是法

3、制化管理的起点。1991 年国家旅游局建立旅行社年检年审制度，1995 年 1 月 1 日颁布旅行社质量保证金暂行规定，表现我国政府旅行社行业高质量发展的重视。1996 年旅行社管理条例更是展现出旅行社行业管理的成熟化趋势。阶段四：1997 年至 2009年：旅行社数量增加致净利率下降，OTA 开始入局旅行社业务从二元转向三元，中外合资旅行社数量开始增加。1997 年，中国公民自费出国旅游管理暂行办法颁布，我国旅游发展从入境和国内旅游的二元市场结构转变为出境、入境、国内旅游三元结构。1998 年，中外合资旅行社试点暂行规定发布，不再限制合资旅行社在度假区的限制，第一家合资旅行社云南

4、力天旅行社成立。2003 年我国兑现加入世贸组织的承诺，提前允许设立独资旅行社，2007 年体现取消外资旅行社设立分支机构的限制。据中国旅游报刊登的我国旅行社业发展历程回顾与展望数据显示，2009 年末，获批外商投资旅行社共 38 家，其中外商独资 21 家，外商控股合资 8 家，中方控股合资 9 家。资料来源：南开大学旅游与服务学院，中国旅游报，中银证券对投资主体限制的放宽，旅行社数量增加，但行业净利润率下降明显。旅行社管理条例对旅行社投资主体的放宽，提振旅行社投资主体的热情，据中国旅游报刊登的我国旅行社业发展历程回顾与展望数据显示，我国旅行社数量从 1997 年的 4,986 家发展到 2

5、009 年的 21,649 家，年均复合增长 13%。旅行社主体的提升一方面是对国内外旅游需求增加的适应，另一方面也带来了过度竞争的问题。这一时期，由于旅行社经营门槛较低，导致我国旅行社行业集中度低，恶性价格战、过度竞争等问题影响行业的整体利润水平。据中国旅游报刊登的我国旅行社业发展历程回顾与展望数据显示，我国旅行社行业净利率从 1990 年的 10.04%骤降至 2009 年的 0.64%。我国在线旅行社诞生并逐步走向成熟，传统旅行社面对更为激烈的竞争局面。1997 年 10 月，华夏旅游网成立，成为我国第一家旅游网站;同年，中国旅游网、西安马可波罗国际旅行社英文网、桂林国旅英文网开通。19

6、99 年，携程、艺龙成立，中国在线旅游服务业开启。2004 年，同程、遨游网、穷游网成立;2005 年去哪儿网、芒果网、悠哉网成立;2006 年酷讯、马蜂窝、途牛成立;2008 年驴妈妈成立;2009 年欣欣旅游成立。随着互联网发展深入、智能移动设备更迭，我国在线旅游市场发展相对较快。2009 年，携程已成为我国旅游集团 20 强的第五位，传统旅行社的生存与发展受到在线旅游服务商的挑战。阶段五：2010 年至今：旅行社行业的“旅游+”探索及转变旅游需求碎片化趋势对包团游产品有一定影响。传统旅行社其本质是在旅游资源方与旅游消费方中间的中介，利用双方之间的信息差赚取差价来获得利润。然而随着在线旅游

7、服务商的崛起，旅游资源的价格相对更加透明，游客的需求从包价旅游产品逐步转向更为碎片化的单项或者多项需求的组合。原本在包价旅游当中的大交通、餐饮、住宿、景点门票、导游服务等不同程度上成为游客碎片化的需求，网上的旅游攻略也逐渐成为自由行游客自己定制线路的参考。线路信息、景点信息、交通信息、食宿信息及其相关价格的进一步透明，使旅行社的包价旅游业务受到一定挑战。旅游市场细分化趋势催化垂直化旅行社的诞生。社交媒体的发展在一定程度上提升人们找寻拥有共同爱好者的便利程度，并且也较为容易形成具有共同爱好的组织，俱乐部、教育机构等非旅行社组织，这类组织也开始垂直化地进入旅行社的业务领域。例如，2016 年教育部

8、等 11 部门关于推进中小学生研学旅行的意见颁布，研学旅行的基地建设如火如荼地进行，专门做研学和游学的旅行社、教育培训机构对较为清晰的目标群体提供服务。传统旅行社原本主打的观光旅游不得不被倒逼进入细分化产品创新的通道，然而真正能够根据游客兴趣爱好形成良好主题旅游产品供给的旅行社却不在多数。异地场景本地化趋势令游客自主选择程度加深。据新京报的报道显示，2018 年旅游集团 20 强名单中美团点评首次入围，也成为生活服务商进军旅行社产业并取得市场认可的例证。生活服务商在全国甚至更大范围内的布局和资源采购，让异地的旅游者在进入当地旅行时也能够享受当地居民本地化的生活资源，在一定程度上能够增加游客旅游体验的原真性。并且生活服务商的订单不需要向传统旅行社一样进行二次确认，同时线上特点更便于实现全天候服务，这也提升了游客使用生活服务商预订旅游相关产品的便捷性和时效性。传统旅行社面对 OTA、生活服务商、俱乐部等新进旅游服务主体的更为碎片化、垂直化、本地化的服务优势，转型和创新是必经之路。然而此过程可能会布满荆棘，就如旅游专家魏小安对旅行社未来发展的判断一样，传统旅行社的创新和转型可能会经历“变化一部分、倒闭一部分、合并一部分、边缘化一部分”的过程。

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