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2021年中国茶饮市场现状及高端现制茶饮发展因素分析报告（28页）.docx

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2021年中国茶饮市场现状及高端现制茶饮发展因素分析报告（28页）.docx

1、高端现制茶饮连锁化率和集中度较高。截至 20 年 9 月末，我国约有 34万间现制茶饮店，其中约有 3200 间高端现制茶饮店;约有 1 万个现制茶饮连锁品牌，合计经营约 20 万间门店，连锁化率约 59%，其中约有 100 个高端现制茶饮连锁品牌，合计经营约 2400 间门店，连锁化率约75%。高端现制茶饮集中度较高，按 20 年 19 月全部产品零售消费额 计，前五大参与者合计市场份额达到 55%，其中“奈雪的茶”在销售额 和门店数量角度排名第二。草根调研显示同商圈喜茶单量略高于奈雪的茶。我们在上海主要商圈进行草根调研显示，下午高峰时段(1517 时)喜茶的订单量略高于奈雪 的茶，喜茶超过

2、 120 单，奈雪的茶超过 90 单。中低端品牌覆盖范围更广、更加下沉。中低端现制茶饮门店以加盟模式 为主，覆盖城市数量更多，扩张更快。如蜜雪冰城截至 2021 年 3 月 5日已经拥有近 1.2 万家茶饮店，覆盖 352 个城市。开店空间测算：估计高端现制茶饮的快速扩张期为 23 年 方法：星巴克的市场份额和 5 家高端现制茶饮品牌的市场份额相近，客单价相 似，选取星巴克作为对标，计算茶饮市场未来的市场空间。核心假设：(1)假设未来茶饮在各城市达到深圳的渗透程度，深圳是高端现制茶饮 发展最快的城市，已经和咖啡旗鼓相当，高端茶饮门店密度为 5.8 万人/店，星巴克门店密度为 6 万人

3、/店;(2)假设未来高端现制茶饮达到星巴克目前的门店密度。高端现制茶饮、 咖啡消费和该城市人均可支配收入及人均 GDP 显著相关，且人均可支 配收入和人均 GDP 对咖啡、茶饮消费的影响一致;(3)各城市人群对茶饮和咖啡的偏好不同，南方人比北方人更偏爱茶饮， 上海人对咖啡情有独钟。步骤：(1)对标深圳，根据深圳市星巴克和高端茶饮的门店密度比例，利用各 城市星巴克的门店密度测算其他城市茶饮门店密度，并计算出可容纳茶 饮店数量。(2)根据不同城市人群对茶饮和咖啡的偏好不同，对标广东，调整各个城市的可容纳茶饮单店数量，即在(1)的基础上城市系数。城市系数 根据支付宝春季奶茶消费报告测算，南方人较北方

4、人更爱喝奶茶， 且各个省份对茶饮喜好度各不相同，通常情况下，爱喝奶茶的省份城市 系数更高。结论：我国前 5 家高端现制茶饮品牌在一线、新一线和二线城市能容纳 3257 家 茶 饮 店 。 对 比 星 巴 克 在 一 线 / 新 一 线 / 二 线 城 市 的 门 店 密 度 为 4.4/10.2/21.6 万人/店，新式茶饮门店单店大概的门店密度为 6.3/13/27.8 万人 / 店。 这 些 城 市 中 ， 前 5 家 高 端 现 制 茶 饮 品 牌 分 别 已 开 店 725/473/185/184/68 家，仍有 1698 家的拓店空间。根据测算，预计快速扩张期可以持续 23 年。根据奈雪招股书中的拓店规划， 21/22 年在一线和新一线城市开设 300/350 家门店，其中 70% 为奈雪 PRO 店。假设头部两个品牌喜茶和奈雪保持每年相似的拓店速 度 300350 家，我们估计高端现制茶饮的快速扩张期为 23 年。

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