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【公司研究】用友网络-深度报告：企业服务新时代国产龙头强者恒强-210414（27页）.pdf

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【公司研究】用友网络-深度报告：企业服务新时代国产龙头强者恒强-210414（27页）.pdf

1、高端ERP市场仍由SAP与Orecle占据，国产ERP替代空间巨大。经过多年发展，国产应用软件已经得到长足进步，但在面向国企/央企等大型企业的高端 ERP 市场中，SAP 与oracle仍占据主要市场份额，2018年分别为33%与20%。SAP 历年在亚太地区收入超200 亿元。传统软件时代，SAP/oracle 产品力强，企业购买后，基本不会进行更换。故我们选取SAP 过去十年合计收入作为测算基准。中国市场庞大，亚太地区除去日本后，保守估计超 50%收入来自于中国大陆地区。软件项目首次建设费用一般占到总收入 70%左右，这部分收入在国产化过程中能够快速体现为收入。在技术与政策双重因素驱动下，

2、国产化进程有望加速，假设未来 5 至 8 年内将实现全面国产化替代。综合以上假设，未来每年 ERP 国产化替代空间约在 150 至 280 亿元区间。同时，相应 OA、CRM 等非 ERP 软件模块亦有望随之实现国产替代。公司云产品显能，多个国产化项目落地携手华为鲲鹏等国产体系，既是客户也是伙伴，推动国产企业云服务生态。公司云产品已完成了对华为鲲鹏体系、PK 体系、AK 体系的国产化底层软硬件的全面适配。除适配相应国产底层技术外，公司也逐步将相关企业拓展为自身客户。鲲鹏方面：20年华为选择公司作为其财经领域管理系统的国产替代，充分表明其对公司产品能力和持续创新的信任，未来合作范围有望逐步向其他领域不断拓宽。PK方面，据中国长城 21年3月公告，公司将负责中国长城在自主安全业务板块启动 ERP系统更换工作，替代现有的 SAP。据双方规划，新系统将于 5月在总部、浙江、山东分部，年内全国上线。我们认为，公司与国产底层软硬件厂商，既是客户亦为伙伴，公司未来在相关企业内部系统替换以及向外协同进行产品技术输出方面业务前景巨大。

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