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【公司研究】科大讯飞-公司首次覆盖报告：战略聚焦行业赛道步入红利兑现期-210622（24页）.pdf

编号：41468

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1、公司持续推进“平台+赛道”战略，在教育、医疗、政法等行业深耕。(1)平台方面，科大讯飞有人工智能开放平台，致力于降低开发者技术门槛，激励合作伙伴开发和推广更多产品，为公司带来流量，构建持续迭代的生态闭环。(2)赛道方面，公司的选择标准是能落地、能推广、能验证。基于公司自身技术优势和行业发展情况，公司设有消费者、智慧教育和智慧城市(2020 年并入智慧政法 BG)三大BG，此外还有运营商、智能服务(金融)、智能汽车、工业智能四大 BU。目前公司重点布局消费者、教育、医疗、司法等领域，实现“2B+2C”双轮驱动。开放平台：聚合生态持续迭代，过去5 年收入复合增速达115%预计 2024 年中国 A

2、I 开放平台市场规模达 580 亿元。开放平台即开放应用编程接口(API)，实现资源即服务，盈利方式分为分成收费、交易收费、方案收费等模式。供给端通过输出资源实现规模经济，打造产业生态;需求端可以降低研发成本，快速构建产品和服务，响应客户需求。根据艾瑞咨询统计核算，2019 年中国AI 开放平台市场规模为 104.1 亿元，且正处于高速增长期，预计到2024 年市场规模达579.9亿元，2019-2024 年复合增速有望达 41%。开放平台落地的核心要素在于行业 Know-How。提供开放平台的包括阿里、百度、腾讯、华为等智能云服务下的通用AI 开放平台，商汤、虹软、旷视等提供垂直技术的平台，

3、以及先声智能、乐橙、好未来等面向垂直场景的开放平台。除技术的侧重不同外，我们认为开放平台的核心要素在于与行业 Know-How 的结合，以实现在各行业的落地。讯飞开放平台能够精准识别行业特色语音，目前提供 398 项 AI 产品及方案。讯飞开放平台是诞生于 2010 年，是通用型独立开放平台，经过十余年的发展完善，成为国家首批新一代人工智能开放创新平台。公司凭借语音识别、自然语言处理、图像识别等AI 能力，根据行业特性，能够精准识别医疗、司法、金融等行业特色语音。目前，公司开放平台已经开放398 项 AI 产品及方案，链接330 万合作伙伴。2016-2020 年开放平台收入复合增速达115.

4、8%。(1)收入方面，2020 年公司开放平台收入为 19.2 亿元，同比增长 66.4%，2016-2020 年复合增速为 115.8%，收入持续快速增长。(2)开发者数量方面，2020 年讯飞开放平台开发者数量达 176 万人，同比增长 56.8%。公司开放平台已形成闭环体系，实现多维度服务开发者，除带来经济效益外，还聚拢了合作伙伴，扩大了市场影响力。教育赛道：规模化复制加速，赛道红利开始兑现讯飞智慧教育成立于 2004 年，依托人工智能以及大数据等核心科技，提供教、学、考、评、管的教育全场景解决方案，具体业务包括智慧校园、智慧课堂、智慧题库等。根据科大讯飞智慧教育公众号介绍，讯飞智慧教育产品已在中国 31 个省以及日本、新加坡等海外市场广泛应用，并与全国3.8 万余所学校深度合作，服务师生超过 1 亿。2020 年公司教育标杆项目落地，收入大幅增长67.6%。2020 年公司教育行业收入为 41.9 亿元，同比增长67.6%，实际中标合同工 52.4 亿元，同比增长 86%，毛利率为 56.1%，同比提升4.2 个百分点。收入实现大幅增长主要系2019 年底以及2020年初中标安徽蚌埠市智慧学校(15.86 亿元)、青岛因材施教示范区(8.59 亿元)、昆明五华区人工智能因材施教示范区(1.63 亿元)等项目。

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