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2021年药店行业竞争格局和盈利能力分析报告（33页）.pdf

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2021年药店行业竞争格局和盈利能力分析报告（33页）.pdf

1、仿制药大国，药厂99%都是 仿制药企业，仿制药是我国 医药市场的主体。 近些年仿制药行业受到冲击， 行业集中度提升：1. 仿制药一致性评价-保障 了仿制药的质量和疗效，促 进我国药企优胜劣汰。 2. 药品降价、“4+7”带量采 购、医保控费等政策影响， 仿制药企业的价格面临大幅 下降的压力，以量带动价来 获取整个公司的利润，从而 限制了原来以来某一个终端 市场和渠道壁垒生产下来的 小规模仿制药企业经营。阿里健康(00241.HK)是国内“互联网+医疗健康”第一股。是阿里巴巴集团“Double H”战略(Health and Happiness 健康与快乐)在大健康领域(Health)的唯一整合

2、平台。 2014年1月，阿里巴巴联手云锋基金，对港股中信21世纪进行总额1.7亿美元(约合人民币10.37亿人民币)的战略 投资，拿到后者54.3%的股份。2014年10月，中信21世纪更名为“阿里健康”，股票代码00241保持不变，标志着 阿里健康正式成立。至今，阿里健康已从单一的追溯码服务商，发展成为医药电商冠军。从从阿里集团战略注资开始，阿里健康的成 长路径大致分为四个阶段。2016年，电商业务板块的注入使公司业务结构发生变化，毛利率随之变动。在1H2020和FY2020年，阿里健康 的毛利率分别为25.97%和23.25%。 与追溯业务相比，电商业务板块的毛利率会相对较低。根据2017财年披露，电商业务板块的毛利率为26.7%， 追溯平台业务的毛利率为89.6%。我们预计，基于公司追溯业务在医药行业的覆盖面广且竞争格局呈优，追溯 业务有望保持相对较高的毛利率。 针对电商板块中的电商平台业务，我们预计毛利率也相对较高，由于其运营成本较少，规模效应突出。而针 对电商板块中的另一细分医药自营业务，预计其毛利率会略有承压。在消费医疗、互联网医疗板以及智慧医疗板块，预计随业务规模的扩大，毛利率有望随之稳定增长。

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